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[売上予想ホームページ]の使用
[売上予想ホームページ]から売上予想の管理を開始します。このページには、自分に関連のある売上予想の要約情報が表示されます。
次の2つの方法を用いて、[売上予想ホームページ]に表示されるレコードを制限できます。
[売上予想ホームページ]には、一番新しい売上予想を先頭に、売上予想が作成された日付に基づいて売上予想が一覧表示されます。また、次のような重要な情報の概要も表示されます。
- 売上予想の現在の状態が示されます。適切に完了している売上予想は[有効]になっています。状態が[提出済み]になっている売上予想は、管理者によるレビュー待ちであることを示しています。
- パイプライン売上は、個々のレコードの[売上予想]チェックボックスの設定やセールスステージに関係なく、すべてのレコードの売上を合計したものです。パイプライン売上は、取引先または担当者の売上予想には適用できません。
- 売上予想は、[売上予想]チェックボックスがオンになっているすべてのレコードの総売上と等しくなります。
- 確定売上は、セールスステージ値が[クローズ済み/成立]のすべての商談または製品売上の売上合計と等しくなります。取引先売上および担当者売上については、状態フィールド値が[クローズ]の場合、確定売上の計算に使用されたレコードが含まれます。確定売上は、そのレコードの開始/終了日に基づく売上予想期間に関係する売上額として認識されます。
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