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メモのリストの使用
企業でこの機能が有効になっている場合は、レコードの詳細ページの右上にメモアイコンが表示されます。メモアイコンの隣にある数字は、レコードに添付されているメモの数を表します。
メモアイコンをクリックすると、メモのリストが表示されます。それぞれのメモには、そのメモを作成したユーザーの名前とメモの件名、または、件名がない場合は、メモのテキストの冒頭部分が表示されます。メモの日付も表示されますが、その日に作成されたメモの場合は、作成された時刻が表示されます。
メモのリストでは、次の操作を行えます。
操作
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手順
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メモの表示
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表示したいメモまでスクロールダウンします。
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新規メモの作成
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[新規メモ]をクリックします。最初の行に件名を入力し、メモの本文を入力してから[保存]をクリックします。メモは、レコードに登録しているすべてのユーザーのメッセージセンターに送信されます。ユーザーは、メッセージリンクでメモのリンクをクリックし、レコードに移動できます。
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レコードのメモへの登録
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[登録]をクリックします。詳細については、「メモの登録」を参照してください。
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メモの削除
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該当するメモまでスクロールダウンし、[削除]をクリックします。このアクションにより、メッセージセンターとレコードの詳細ページからメモが削除されます。
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メモを送信したユーザーの詳細の表示
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該当するメモまでスクロールダウンし、ユーザー名をクリックします。そのユーザーの[ユーザー詳細]ページが表示されます。
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