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添付資料について

レコードタイプおよび企業の管理者がOracle CRM On Demandをどのように設定しているかに基づいて、次の方法でいくつかのレコードにファイルを添付できます。

  • 親レコードで添付資料関連項目を使用
  • 添付フィールドを使用

添付資料関連項目について

特定のレコードタイプでは、企業の管理者は事前に設定された添付資料関連項目をレコードページレイアウトに追加できます。その後、ユーザーは複数の添付資料を親レコードにリンクできます。この方法で親レコードにリンクされた添付資料には、ファイルまたはURLを含めることができます。

次のレコードタイプでは、事前構成添付資料関連項目がサポートされます。

  • 取引先
  • 活動
  • キャンペーン
  • 担当者
  • カスタムオブジェクト01、02および03
  • 自動車ディーラー
  • イベント
  • 資金
  • 資金リクエスト
  • 世帯
  • 見込み客
  • 商談
  • パートナー
  • プログラムメンバーシップ
  • サービスリクエスト
  • 解決策

添付資料は、警告レコードおよびセールスステージレコードにリンクすることもできます。

事前に設定された添付資料関連項目を使用してレコードにファイルおよびURLを添付する方法については、次のトピックを参照してください。

添付フィールドについて

次のレコードタイプでは、添付フィールドを使用してファイルをレコードに添付できます。企業の管理者がページレイアウトをどのように設定しているかに基づいて、次のレコードタイプで添付フィールドを使用することもできます。

  • カスタムオブジェクト01、02、03、04以降

    :企業の管理者は、カスタムオブジェクトレコードタイプを他のレコードタイプの関連項目として設定することもできます。関連するカスタムオブジェクトレコードタイプで添付フィールドを使用できる場合、1つのファイルを各関連レコードに添付できます。このような設定により、複数のファイルを親レコードにリンクできます。詳細は、「添付資料設定について」を参照してください。

  • 在庫監査レポート
  • サンプルトランザクション
  • 署名

次のレコードタイプでは、添付資料のフィールドもサポートされます。ただし、これらのレコードタイプは、次のように関連項目としてのみ使用できます。

  • 認定添付資料

    認定添付資料レコードタイプは、認定レコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。

  • 申込書類添付資料

    申込書類添付資料レコードタイプは、申込書類レコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。

  • ビジネス計画添付資料

    [ビジネス計画添付資料]レコードタイプは、[ビジネス計画]レコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。

  • 認定レベル添付資料

    認定レベル添付資料レコードタイプは、認定レベルレコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。

  • コース添付資料

    コース添付資料レコードタイプは、コースレコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。

  • 試験添付資料

    試験添付資料レコードタイプは、試験レコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。

  • MDFリクエスト添付資料

    MDFリクエスト添付資料レコードタイプは、MDF リクエストレコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。

  • 目標添付資料

    [目標添付資料]レコードタイプは、[目標]レコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。

  • パートナープログラム添付資料

    パートナープログラム添付資料レコードタイプは、パートナープログラムレコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。

  • 保険証券添付資料

    保険証券添付資料レコードタイプは、保険証券レコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。

  • 特別価格リクエスト添付資料

    特別価格リクエスト添付資料レコードタイプは、特別価格リクエストレコードタイプの関連項目としてのみ使用可能にできます。

これらのレコードタイプのいくつかは、業界に固有であるか、Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Editionの場合のみ存在し、Oracle CRM On Demandのエディションでは使用できないことがあります。

添付フィールドを使用してレコードにファイルを添付する方法については、「添付フィールドを使用したレコードへのファイルの添付」を参照してください。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.