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[財務計画ホームページ]の使用[財務計画ホームページ]から、財務計画の管理を開始します。 注:企業の管理者は[Financial Plan Homepage(財務計画ホームページ)]のレイアウトをカスタマイズすることができます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページにセクションを追加または削除できます。 財務計画の作成[最近変更された財務計画]セクションの[新規]ボタンをクリックして、財務計画を作成できます。詳細は、「レコードの作成」および「財務計画フィールド」を参照してください。 財務計画リストの使用Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、財務計画の標準のリストについて説明します。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 最近変更された財務計画の表示[最近変更された財務計画]セクションには、最近表示した財務計画が表示されます。 リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。 [財務計画ホームページ]へのセクションの追加ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは、企業の管理者が[財務計画ホームページ]で表示可能にしているセクションに応じて、自分の[財務計画ホームページ]にセクションを追加できます。 次の手順では、[財務計画ホームページ]にセクションを追加する方法について説明します。 [Financial Plan Homepage(財務計画ホームページ)]にセクションを追加するには
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公開日 2016 年 10 月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |