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組み込みレポートについて
Oracle CRM On Demand には、様々な組み込みレポートが用意されています。組み込みレポートの編集や削除はできません。ただし、組み込みレポートを開いて編集し、別名で保存できます。これらのレポートを使用して、新しいカスタムレポートのベースを作成できます。これらのレポートは、[レポートホームページ]で次のセクションに分類されています。
- クイックリスト
- パイプライン分析
- セールス効果
- 顧客
- サービス
- マーケティングの効果
- 使用状況追跡
注:組み込みレポートは、ユーザーの役割に分析レポート - 事前に作成された分析の表示権限がある場合にのみ表示されます。
クイックリスト
次の表にレポートの詳細を示します。
レポート名
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説明
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取引先別商談
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すべての商談のリストを取引先別に表示します
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セールスステージ別商談
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すべての商談のリストをセールスステージ別に表示します
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商談別活動
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すべての活動のリストを商談別に作成し、評価します
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セールス要員別取引先
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すべての取引先のリストをセールス要因別に表示します
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担当者メーリングリスト
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すべての担当者のメーリングリストを取引先別に表示し、印刷します
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従業員リスト
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企業内のOracle CRM On Demandの全ユーザーのリストを表示します
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パイプライン分析
次の表にレポートの詳細を示します。
レポート名
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説明
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パイプライン分析
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パイプライン分析を行って、商談と目標を識別します
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商談売上分析
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商談売上を分析します
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パイプライン品質分析
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取引の質を評価し、即座に特定および確定できる最も重要な取引を識別します
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パイプライン分析 (チーム)
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取引をチーム別に分析します
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商談上位 10 件
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上位10件の取引を表示および分析します
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時系列パイプライン分析
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時系列でパイプライン分析を行い、過去の予測と比較して今期の実績を評価します
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四半期別時系列予想売上分析
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履歴予想売上と今期の売上とを四半期別に比較します
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四半期別時系列商談売上分析
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履歴商談売上と今期の売上とを四半期別に比較します
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四半期別確定売上分析
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前四半期の確定売上と今期の売上とを比較します
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商談、予想売上、確定売上の比較
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1つのビューで四半期別の売上実績を把握できます
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セールスステージ履歴分析
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パイプライン活動およびセールスステージ履歴の他の基準を分析します
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セールス効果
次の表にレポートの詳細を示します。
レポート名
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説明
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トップ実績者リスト
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地域や業種などにおけるトップ実績者を表示、分析、確認できます
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四半期別セールス効果分析
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四半期および部下別にセールス効果を分析します
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セールス効果分析 (チーム)
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チーム別にセールス効果を分析します
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活動分析 (チーム)
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チーム活動を分析してチームの生産性を改善します
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成功率分析 (チーム)
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チームの成約率の効果を評価します
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平均セールスサイクル分析 (チーム)
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チームの平均セールスサイクルの効果を分析します
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顧客
次の表にレポートの詳細を示します。
レポート名
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説明
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取引先商談分析の件数
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商談あり取引先の総数の人口統計分析を実行します
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取引先分析の件数
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取引先の総数の人口統計分析を実行します
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商談別担当者分析
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複数の条件に基づいて商談あり担当者の総数を分析します
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取引先別担当者分析
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取引先条件に基づいて担当者の総数を分析します
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顧客上位 10 件
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上位10件の取引先を表示および分析します
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取引先分析
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取引先と顧客を分析します
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取引先別確定売上分析
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確定売上の取引先人口統計分析を実行します
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サービス
次の表にレポートの詳細を示します。
レポート名
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説明
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サービス分析
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サービスに関する重要な問題を識別し、担当分野のサービストレンドを追跡します。
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サービスレポートリスト
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重要なサービスリクエストのリストを確認します。このデータは毎日更新されます。
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現在のサービスリクエストの推移分析
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サービスリクエストの推移を分析および管理します。
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オープンサービスリクエスト分析
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オープンサービスリクエストを評価および分析します。
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サービスリクエスト分析の数
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サービスリクエストの総数を評価および分析します。
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サービス分析 (チーム)
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サービスリクエストをチームメンバー別に分析します。
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マーケティングの効果
次の表にレポートの詳細を示します。
レポート名
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説明
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アクティブなキャンペーン状況
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アクティブなキャンペーンの実績を分析します。
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完了キャンペーン結果
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完了キャンペーンの実績をグラフにして比較します。
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キャンペーン名別キャンペーンの効果
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完了キャンペーンの選択された実績を評価します。
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キャンペーンタイプ別キャンペーンの効果
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完了キャンペーンの選択された実績をキャンペーンタイプ別に評価します。
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見込み客フォローアップ分析
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見込み客の推移、フォローアップおよび情報のトレンドを分析します。
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プライマリ情報源分析
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情報源別に見込み客の量のトレンドを分析します。
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クローズ日別商談情報源分析
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商談のクローズ日に基づいて、商談の見込み客情報源のトレンドを追跡します。
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作成日別商談情報源分析
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商談の作成日に基づいて、商談の見込み客情報源のトレンドを追跡します。
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予想売上
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将来の確定売上を予想します。この予想は過去の実績に基づいて行われます。
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使用状況追跡
使用状況追跡レポートは、[使用状況追跡]権限を持つユーザーが利用できます。次の表にレポートの詳細を示します。
レポート名
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説明
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アプリケーションオブジェクト使用状況分析
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アプリケーションのレコードタイプ使用状況を、選択した年のカレンダー四半期別に分析します。
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ユーザー採用分析
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ユーザーログインに基づいて、アプリケーションのユーザー採用を分析します。
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セットアップおよび設定の概要
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企業のアプリケーションセットアップおよび設定詳細の概要を表示します。
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役割別ユーザーログイン
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役割別ユーザーログインを、カレンダー年および月別に表示し、分析します。
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上位 25 名のユーザー別ユーザーログイン
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上位ユーザーログインを、カレンダー年および月別に表示し、分析します。
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ページビュー上位 10 件
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アプリケーションのページビューの上位10件の実績を表示し、分析します。
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Analytics 実績
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レポート作成、分析クエリーおよびダッシュボードの実績の分析を表示します。
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レポート基準
前述の一部のレポートには、次の基準が表示されます。
- 平均取引サイズ。ユーザーのデフォルト通貨に変換される、商談売上に基づく平均取引サイズ。
- クローズしたセールスごとの費用。費用を成約数で割った数字です。
- 見込み客1件あたりの費用。費用を見込み客数で割った数字です。
- ROI(投資対効果)。投資対効果比は、キャンペーン(利益)とその費用合計(費用)から求められる商談売上合計を使用して計算されます。式は「(利益-費用)/費用」です。
- 商談成約率。商談が成約に至った割合(%)です。
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