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財務計画のフィールド

[Financial Plan Edit(財務計画編集)]ページでは、財務計画を追加したり、既存の財務計画の詳細情報を更新したりできます。[Financial Plan Edit(財務計画編集)]ページには、財務計画に関するすべての情報が表示されます。

ヒント:[Financial Plan Lists(財務計画リスト)]ページおよび[Financial Plan Detail(財務計画詳細)]ページでも、財務計画情報を編集することができます。レコードの更新の詳細については、「レコードの詳細の更新」を参照してください。

: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーに表示される情報と、オンラインヘルプで説明されている標準的な情報は異なることがあります。

次の表では、[Financial Plan(財務計画)]の一部のフィールドについて説明します。

フィールド

説明

財務計画プロファイル

財務計画名

財務計画の名前です。

タイプ

財務計画のタイプです。退職、ポートフォリオ、蓄財、教育、などがあります。

金融口座

この計画に関連する金融口座です。

状態

財務計画の状態です。進行中、有効、承認、Under Review by Management(管理者による検討中)、Under Review by Customer(顧客による検討中)、などがあります。

担当者に送信

この財務計画が顧客に送信済みである場合は、このチェックボックスをオンにします。

担当者による承認済み

この財務計画が担当者によって承認された場合は、このチェックボックスをオンにします。

財務計画概要

外部情報源

この財務計画に関する外部情報(アプリケーション名、データベース名、統合名、など)の発生元IDです。50文字まで入力できます。

外部の前回の更新

この財務計画が(外部から)最後に更新された日時です。

統合 ID

この財務計画の統合IDです。

説明

財務計画の詳細な説明です。16350文字まで入力できます。

追加情報

所有者

財務計画レコードの所有者。

企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの[詳細]ページに[所有者]フィールドまたは[ブック]フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。

関連情報

関連する財務計画情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.