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割当のフィールド

[割当編集]ページでは、割当を追加したり、既存の割当の詳細を更新できます。[割当編集]ページには、割当に関するすべての情報が表示されます。

ヒント:[割当リスト]ページおよび[割当詳細]ページで割当を編集することもできます。レコードの更新の詳細については、「レコードの詳細の更新」を参照してください。

: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーに表示される情報と、オンラインヘルプで説明されている標準的な情報は異なることがあります。

次の表では、割当の一部のフィールドについて説明します。

フィールド

説明

割当タイプ

割当名はサンプル管理者が定義します。名前は一意である必要があります。いくつかの例を次に示します。

  • サンプル割当
  • プロモーションアイテム割当

有効

割当の状態は次のいずれかです。

  • 有効。割当期間の終了日前であることを示します。
  • 無効。割当期間が完了し、終了日をすぎていることを示します。

所有者

割当レコードの所有者。サンプル管理者が割当を指定した個人です。

サンプル

この割当に関連付けられている製品サンプル。

注:新規割当レコードの作成時にこのフィールドに入力できるのは、サンプルとして分類された製品(つまり、カテゴリータイプが「提供サンプル」の製品)のみです。

最大数量

1回のコールに対して提供できる製品の最大数量。

注: サンプルまたはプロモーションアイテムを提供する場合に、[最大数量]の値を超えたり、その値に近いと警告メッセージが表示されます。

割当数量

割当期間中に提供できる製品の最大数量。

顧客あたりの最大数量

割当期間中に担当者に提供できる製品の最大数量。

注: サンプルまたはプロモーションアイテムを担当者に提供するときに、[顧客あたりの最大数量]の値を超えたり、その値の10%以内である場合は警告メッセージが表示されます。

サンプル: 説明

割当の目的など、割当レコードを説明するテキストフィールド。

所有者: 名前 (名)

割当レコードの所有者の名前(名)であり、通常はレコードを作成したユーザーです。

所有者: 名前 (姓)

割当レコードの所有者の名前(姓)であり、通常はレコードを作成したユーザーです。

開始日

この割当の開始日。

終了日

この割当の終了日。

サンプリングの停止

サンプルの配布を継続するかどうかを示すチェックボックス。

  • オンの場合は、サンプルの提供が許可されなくなります。
  • オフの場合は、サンプルの提供が許可されます。

ソートキー

このフィールドを使用すると、セールス要員は各自の割当を特定の順序で表示できます。

追加フィールド:

注: 企業の管理者は、デフォルトで使用できない次のフィールドを設定する必要があります。

残数量

割当期間中にセールス要員が依然として提供できる製品の数量。Oracle CRM On Demandは[割当数量]フィールドの値でこのフィールドを初期化します。

販売数量

割当期間中にセールス要員が担当者に販売した製品の数量。Oracle CRM On Demandは値ゼロ(0)でこのフィールドを初期化します。

関連トピック

割当の関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.