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表示される取引先レコードの制限
表示される取引先を制限するには、フィルター済みリストを選択します。フィルター済みリストには、そのリストの条件を満たす取引先が表示されます。
作業前の準備:
- リストの作成時は、設定する条件に使用するフィールドと値を入力する必要があります。[取引先編集]ページに移動し、アプリケーションで使用されている正確なフィールド名と値をメモすることをお勧めします。それらの名前や値が正確でないと、フィルター済みリストに正しいレコードが取り出されない場合があります。メモする代わりに、そのレコードの[詳細]ページを印刷して、フィールドの正確な名前を得ることもできます。ただし、プリントアウトには、ドロップダウンリストに表示されるフィールドの値は印刷されません。
- Offline On Demand(Offline client)を使用している場合は、一度にダウンロードできるレコード数が制限されます。Offline clientを使用している場合は、一度にダウンロードできる取引先がデフォルトで250件に制限されます。企業の管理者は、このレコード数の増加をリクエストできます。ただし、レコード数が増加すると、ダウンロードプロセスの完了にかかる時間が長くなる場合があります。取引先レコードが、ユーザーのダウンロードできる最大レコード数を超える場合は、優先順位値や場所に基づいて取引先を細分するフィルター済みリストを作成してください。ダウンロード時には、作成したフィルター済みリストを選択して、ラップトップコンピュータまたはデスクトップコンピュータにすべての取引先レコードが確実にコピーされるようにします。
取引先のフィルター済みリストを開くには
- [取引先]タブをクリックします。
- [取引先ホームページ]の[取引先リスト]セクションから、作業対象となるリストを選択します。
取引先のデフォルトのフィルター済みリストの説明については、「[取引先ホームページ]の使用」を参照してください。
取引先のフィルター済みリストを作成するには
- [取引先]タブをクリックします。
- [取引先ホームページ]の[取引先リスト]セクションから、[リスト管理]リンクをクリックします。
- [リスト管理]ページで、[リストの新規作成]ボタンをクリックします。
- 「リストの作成と編集」の手順を実行します。
関連トピック
関連する情報については、次のトピックを参照してください。
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