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インポートツールとエクスポートツール

[インポートツールとエクスポートツール]ページでは、Oracle CRM On Demandでのインポート機能とエクスポート機能を拡張できる次のユーティリティを使用できます。

適切なインポート方法を選択する方法の詳細は、My Oracle Supportの1089184.1(記事ID)を参照してください。

インポートプロセスは次の手順で構成されます。

また、Oracle CRM On DemandからCSVファイルにデータをエクスポートできます。エクスポートに関する情報については、次の該当するトピックをクリックしてください。

作業前の準備:

  • データをインポートするには、[管理インポート]権限または[マーケティングリストをインポート]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。[管理インポート]権限では、すべてのレコードタイプをインポートできます。これに対し、[マーケティングリストをインポート]権限では、取引先、担当者、および見込み客しかインポートできません。
  • ユーザーが最大2000人の担当者をインポートする場合は、ユーザーの役割に対して[個人インポート]権限を有効にする必要があります。この[個人インポート]権限によって、ユーザーのデータインポートをより詳細に制御できます。役割の詳細は、「役割の追加」を参照してください。
  • この節全体と、レコードのインポートに関する「使い方」のレッスンを確認します。これらのレッスンでは、インポートを実行するための追加情報(ガイドラインなど)が提供されています。

     :インポートされたレコードを元に戻したり、レコードを大量に削除したりはできません。したがって、後でデータを消去することにならないように、5 - 10レコードから成るファイルを使用して、インポート手順の予行練習を行ってください。大量のレコードをインポートする場合は、データのインポートのトレーニングセッションに参加するか、カスタマーサポートにご相談ください。これらのリソースについては、Oracle CRM On Demandの各ページの上部にある[トレーニングおよびサポート]グローバルリンクをクリックしてください。

  • Oracle CRM On Demandで連結フィールドをインポートしたりエクスポートしたりすることはできません。連結フィールドは、複数のフィールドからの値の表示や追加テキストの表示が可能なフィールドです。ただし、連結フィールドを構成する個々のフィールドをインポートおよびエクスポートできます。
  • データをエクスポートするには、[エクスポートを管理]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。

カンマ区切り値(CSV)ファイルからデータをインポートして、Oracle CRM On Demandにレコードを自動的に作成できます。各CSVファイルのサイズは、20MB未満である必要があります。ファイルサイズを小さくするには、レコードを複数のファイルに分割するか、またはインポートしないカラムを削除してデータを小さくします。『Oracle Data Loader On Demand Guide』でサンプルCSVファイルを確認できます。

次の表では、データをインポートすることで作成できるレコードのタイプ、およびインポートプロセスの各実行でインポートできるレコード数について説明します。

レコードタイプ

最大レコード数
(インポートごと)

取引先

30000

取引先住所

50000

取引先競合会社

50000

取引先担当者

50000

取引先パートナー

50000

取引先チーム

50000

住所

30000

アポイント

30000

アポイント担当者

50000

アポイントユーザー

50000

資産

80000

担当者(管理者)

30000

担当者の住所

50000

担当者チーム

50000

キャンペーン

50000

キャンペーン受取人

50000

取引交渉登録

30000

見込み客

30000

変更トラッキング

30000

メモ

50000

オーダー

30000

オーダー項目

30000

商談

30000

商談担当者役割

50000

商談製品

80000

商談チーム

50000

製品

80000

製品カテゴリー

30000

プロパティ

30000

ソーシャルプロファイル

30000

解決策

50000

サービスリクエスト

30000

タスク

30000

タスク担当者

50000

タスクユーザー

50000

ユーザー

500

車両補償内容

50000

実装している業界固有のソリューションに応じて、次のレコードをインポート可能にできます。

レコードタイプ

最大レコード数
(インポートごと)

割当

30000

申込書類

30000

ブロック製品

30000

ビジネス計画

30000

請求

30000

担当者の都道府県免許

30000

補償内容

30000

カスタムオブジェクト

30000

損傷

30000

自動車ディーラー

80000

取引交渉登録

30000

イベント

30000

金融口座

30000

金融口座名義人

30000

金融口座保有状況

30000

財務計画

30000

金融製品

30000

金融トランザクション

30000

HCP担当者割当

30000

在庫監査レポート

30000

在庫期間

30000

関連パーティ

30000

保険不動産

30000

MDF リクエスト

30000

メッセージプラン

30000

メッセージプラン項目

30000

メッセージプラン項目関係

30000

メッセージ応答

30000

目標

30000

パートナー

30000

パートナープログラム

30000

計画取引先

30000

計画担当者

30000

計画商談

30000

保険

30000

保険名義人

30000

ポートフォリオ

30000

価格リスト

30000

価格リスト明細項目

30000

サンプル免責条項

30000

サンプル在庫

30000

サンプルロット

30000

サンプルトランザクション

30000

署名

30000

特別価格製品

30000

特別価格リクエスト

30000

トランザクション項目

30000

車両

80000

 

 


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.