Oracle CRM On Demandの管理 > ビジネスプロセス管理 > ワークフロー設定 > ユーザーレコードタイプのワークフロールールを作成するときの考慮事項
ユーザーレコードタイプのワークフロールールを作成するときの考慮事項
[ユーザー]レコードタイプのワークフロールールを作成するとき次の考慮事項が適用されます。
- [ユーザー]レコードタイプのワークフロールールを作成するには、ユーザー役割で次の権限の両方が有効になっている必要があります。
- データルールの管理 - ワークフロールールの管理
- データルールの管理 - ユーザーのワークフロールールの管理
- [ユーザー]レコードタイプのワークフロールールは、次の場合にはトリガーされません。
- 会社のリクエストでOracle CRM On Demand Customer Careによりユーザーレコードに対して変更が加えられたとき。
注: ユーザーは、トラブルシューティングの目的でOracle CRM On Demandのテクニカルサポート要員にサインインアクセス権を付与できます。テクニカルサポート要員がユーザーとしてサインイン中にユーザーレコードに変更を加えると、その変更はテクニカルサポート要員が代理するユーザーによる変更と同様に扱われ、その変更により関連するワークフロールールがトリガーされます。
- ユーザーのパスワードが、管理者がユーザーのレコード上で[パスワードのリセット]をクリックしてリセットされたとき。
注: ユーザーレコード上で管理者が[[保存] をクリックしたときに仮パスワードを送信]チェックボックスをオンにした場合、ユーザーレコードに対する更新とみなされ、この変更により関連するすべてのワークフロールールがトリガーされます。
- ユーザーのパスワードがWebサービスを使用してリセットされたとき。
- ユーザーが初めてOracle CRM On Demandにサインインした後にパスワードを設定したとき。
- ユーザーが自分のパスワードを変更したとき。
- ユーザーが初めてOracle CRM On Demandにサインインした後にセキュリティに関する質問を設定したとき。
- ユーザーが自分のセキュリティに関する質問を変更したとき。
- ユーザーレコード上のセールス目標に変更が加えられたとき。
- [ブックを割り当て]ワークフローアクションは、[ユーザー]レコードタイプのワークフロールールではサポートされていません。これは、カスタムブックが、取引先や担当者などの他のレコードタイプへの割当と同じようにはユーザーレコードに割り当てられていないためです。ユーザーはブックと関連付けてブック内のレコードに対するユーザーアクセス権を提供できますが、ユーザーのデフォルトユーザーブックのみがユーザーレコードに割り当てられます。
- [値を更新]ワークフローアクションを使用してユーザーレコード上の[状態]項目を更新できません。
- [ユーザー]レコードタイプのワークフロールールに[値を更新]アクションが含まれ、そのワークフロールールが[設定 (個人)]リンクを使用してユーザーレコードに加えられた変更でトリガーされた場合、[値を更新]アクションでユーザーの読み取り専用項目は更新されません。
- [ユーザー]レコードタイプの[メール送信]ワークフローアクションを作成する場合、[宛先]フィールドで[特定の電子メールアドレス]オプションを使用できません。 [特定のユーザー]および[レコード上の電子メールアドレス]オプションのみが使用可能です。[レコード上の電子メールアドレス]オプションの場合、次のいずれかのオプションを選択します。
|