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セールス > 担当者 > 担当者の管理 > 照会の追加
照会は担当者レコードに追加できます。新しい照会を作成すると、レコードは新規見込み客レコードとして保存されます。
注:照会機能は、Oracle CRM On Demandの標準エディションの一部ではないため、企業で使用できない場合があります。
照会を追加するには
担当者の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
新規照会には、デフォルトで[承認手続中]の状況が表示されます。