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コピー有効設定の管理
Oracle CRM On Demandの多くのレコードタイプにはコピー機能があり、ユーザーは使用中のレコードをコピーできます。
注:[レコードのコピー]ボタンを使用した場合、基本レコードのみがコピーされ、関連する項目の子レコードはコピーされません。
コピー機能の使用時には次の制限事項が適用されます。
- Webリンク、連結フィールド、システムフィールド、住所フィールド、マスク可能フィールド、計算結果フィールドおよび参照フィールドはコピーできません。これらの項目については、[コピー有効]チェックボックスを使用できません。
- 読み取り専用フィールドはコピーできません。読み取り専用フィールドとは、項目の設定またはレイアウトで読み取り専用フィールドとして設定されたフィールドのことです。
- ユーザーのフォームレイアウトで使用できないフィールドはコピーできません。
このトピックでは、Oracle CRM On Demandのレコードの詳細ページにある[コピー]ボタンを使用してコピー可能なフィールドを指定する方法について説明します。
[コピー]ボタンでフィールドにコピー機能を指定するには
- 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
- [アプリケーションカスタマイズ]セクションで、[アプリケーションカスタマイズ]リンクをクリックします。
- [レコードタイプセットアップ]セクションで、コピー機能を有効にするレコードタイプをクリックします。
- [フィールド管理]セクションで、レコードタイプフィールドの設定リンクをクリックします。
指定したレコードタイプフィールドのフィールドリストが表示されます。
- 編集するフィールドを探し、[編集]リンクをクリックします。
注:アソシエーションをコピーする場合、アソシエーションIDではなく、アソシエーションピックリストを選択する必要があります。アソシエーションピックリストを[コピー有効]に設定すると、このアソシエーションに関連するすべてのフィールドが自動的にコピーされます。
- [コピー有効]チェックボックスをオンにします。
- [保存]をクリックします。
これらの変更はOracle CRM On Demandに次回ログインしたときに有効になります。
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