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取引先へのレコードのリンク

詳細ページで作成した新しいレコード(担当者、活動など)を取引先レコードにリンクできます。リンクによってレコードどうしが関連付けられるので、作成したレコードへのアクセス権を持っているユーザーは、リンクされているレコードの情報も表示できます。

選択した取引先にリンクした新しいレコードは、ただちにデータベースに追加されます。たとえば、[取引先詳細]ページから作成した担当者は、取引先にリンクされ、[担当者]ページに表示されます。

取引先レコードには、別のレコードにリンクされた後に継承される情報が含まれています。たとえば、商談レポートでは、レコードを地域別または業種別に表示できます。商談レコードには地域や業種の情報が含まれていないため、リンクされている取引先レコードを参照して、各商談が属するグループが特定されます。したがって、必要に応じていつでもレコードを取引先レコードにリンクできます。

また、他のユーザーを取引先レコードにリンクして、そのレコードの表示を許可することもできます。たとえば、取引をクローズするために職場の同僚のチームと取引先レコードを共有する必要があるとします。チームメンバーには、各役割に基づいて、取引先レコード、およびその取引先にリンクされた担当者と商談レコードに対して異なるアクセス要件を設定できます。

情報を取引先にリンクするには

  1. 取引先を選択します。

    取引先の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [取引先詳細]ページで、該当するセクションまでスクロールし、必要に応じてレコードを取引先にリンクします。

    注:企業の管理者は、[取引先詳細]ページで表示できる関連情報のタイプを決定できます。従業員は、参照可能な関連情報セクションの順序を変更したり、使用していない関連情報をすべて非表示にすることができます。 詳細ページレイアウトのパーソナライズの詳細は、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。

    次の表に、取引先にリンクできるレコードタイプの一部を示します。

    レコードタイプ

    情報

    商談

    新しい商談をリンクするには、[新規]をクリックし、[編集]フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「商談フィールド」を参照してください。

    サービスリクエスト

    新しいサービスリクエストをリンクするには、[新規]をクリックし、[編集]フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「サービスリクエストフィールド」を参照してください。

    メモ

    新しいメモをリンクするには、[新規]をクリックし、必要な情報を入力し、レコードを保存します。

    注:企業でこの機能が有効になっている場合は、ページの右上隅のメモアイコンをクリックすると、メモを追加できます。

    メモに関する詳細については、「メモの追加」を参照してください。

    オープン活動(アポイントとタスク)

    新しいアポイントまたはタスクをリンクするには、[新規アポイント]または[新規タスク]をクリックします。次に、編集フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「活動フィールド」を参照してください。

    複数の活動を1つの取引先にリンクできます。活動に時間が関連付けられている場合、その活動は活動リストとカレンダーに表示されます。

    取引先を表示できるユーザーは、取引先にリンクされている活動(他のユーザーが所有する活動や他のユーザーに割り当てられている活動も含む)も表示できます。

    担当者

    新しい担当者をリンクするには、[新規]をクリックし、[編集]フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「担当者フィールド」を参照してください。

    ヒント :担当者レコードの重複を避けるために、[追加]をクリックして、[新規担当者]カラムの横にある[ルックアップ]アイコンをクリックします。[ルックアップ]ウィンドウで[名前 (名)]、[名前 (姓)]または電子メールアドレスを入力して、[検索]をクリックします。担当者が見つからない場合は、[新規]をクリックして、その担当者のレコードを作成します。

    その担当者が存在することがわかっている場合は、[追加]をクリックしてこのレコードにリンクします。

    その担当者の情報を更新するために[担当者詳細]ページを開くには、[名前]リンクをクリックします。担当者を取引先にリンクする方法の詳細は、「取引先と担当者間の関係の追跡」を参照してください。

    取引先チーム

    このレコードを他の従業員も表示できるようにするには、[ユーザーを追加]をクリックします。[取引先チーム - ユーザーを追加]ウィンドウで、従業員の名前を選択し、アクセスレベルを指定します。レコードの共有の詳細は、「レコードの共有(チーム)」を参照してください。

    取引先パートナー

    取引先をリンクし、それをこのレコードのパートナーとして追跡するには、[追加]をクリックします。次に、編集フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「取引先のパートナーおよび競合会社の追跡」を参照してください。


    取引先競合会社

    取引先をリンクし、それをこのレコードの競合会社として追跡するには、[追加]をクリックします。次に、編集フォームで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。フィールドの説明については、「取引先のパートナーおよび競合会社の追跡」を参照してください。

リンクされているレコードのリンク切断または削除を行うには

  1. 取引先を選択します。

    取引先の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [取引先詳細]ページで、適切なセクションまでスクロールダウンします。
  3. リンク切断または削除を行うリンクがある行で、レコードレベルのメニューから[リンク切断]または[削除]を選択します。
    • リンク切断。レコードを削除することなく、レコードの関連付けを解除します。
    • 削除。リンクされているレコードを削除します。削除されたレコードは、[削除項目]ページに移動され、30日後にデータベースから完全に削除されます。

関連トピック

関連する情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.