印刷      PDFバージョンのオンラインヘルプを開く


前のトピック

次のトピック

計画商談のフィールド

[計画商談編集]ページでは、計画商談を追加したり、既存の計画商談の詳細を更新できます。

ヒント:[計画商談リスト]ページおよび[計画商談詳細]ページで計画商談を編集することもできます。レコードの更新方法の詳細は、「レコードの詳細の更新」を参照してください。

: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーに表示される情報と、オンラインヘルプで説明されている標準的な情報は異なることがあります。

次の表では、計画商談の一部のフィールドについて説明します。

フィールド

説明

計画商談情報

ビジネス計画

この計画商談レコードに関連付けられているビジネス計画。[ルックアップ]アイコンをクリックしてビジネス計画を選択します(必須)。

ビジネス計画の詳細は、「ビジネス計画」を参照してください。

商談

この計画商談レコードに関連付けられているOracle CRM On Demandの商談。[ルックアップ]アイコンをクリックして関連する商談を選択します(必須)。

商談の詳細は、「商談」を参照してください。

商談: 取引先

商談に関連付けられている取引先(表示専用)。

商談: クローズ日

商談に関連付けられている予想クローズ日(表示専用)。

商談: 売上予想

このチェックボックスがオンの場合、商談が売上予想計算の対象であることを示します(表示専用)。

商談: 所有者

商談レコードの[所有者]フィールドから取得される情報。所有者は、この商談に割り当てられている個人です(表示専用)。

商談: 売上

商談に関連付けられている見込売上(表示専用)。

関連トピック

計画商談の関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.