レコード所有権モードは、ワークフロールールの[タスクを作成]アクションで生成されるタスク、セールスプロセスのセールスステージで生成されるタスクなど、Oracle CRM On Demandで自動的に生成されるタスクの所有権に影響を与えます。
Oracle CRM On Demandでは、自動生成タスクに所有者またはプライマリカスタムブックのいずれかを割り当てることができますが、両方を割り当てることはできません。Oracle CRM On Demandでは、次のいずれかを自動生成タスクの所有者として割り当てることができます。
適切な所有者、またはデータを含めることができるプライマリカスタムブックが識別できない場合、Oracle CRM On Demandではタスクが生成されません。次の表では、Oracle CRM On Demandで生成タスクに割り当てる所有者またはプライマリカスタムブックを決定する方法について説明します。
ワークフローアクションまたはセールスステージタスクの所有者オプション
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ソースレコード:所有者またはプライマリカスタムブック
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[活動]レコードタイプ:ユーザーモード
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[活動]レコードタイプ:ブックモード
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[活動]レコードタイプ:混合モード
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ソースレコード所有者
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所有者
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ソースレコードの所有者がタスクの所有者になります。
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ソースレコードの所有者にデフォルトブックがある場合、Oracle CRM On Demandではそのブックをタスクのプライマリブックとして割り当てます。
ソースレコードの所有者にデフォルトブックがない場合、タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
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ソースレコードの所有者がタスクの所有者になります。
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ソースレコード所有者
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プライマリカスタムブック
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タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
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ソースレコードのプライマリカスタムブックが、タスクのプライマリブックとして割り当てられます。
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ソースレコードのプライマリカスタムブックが、タスクのプライマリブックとして割り当てられます。
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ソースレコード所有者
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所有者およびプライマリカスタムブックなし
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タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
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タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
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タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
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ソースレコード所有者のマネージャ
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所有者
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ソースレコードの所有者にマネージャがいる場合は、そのマネージャがタスクの所有者になります。
ソースレコードの所有者にマネージャがいない場合の動作は次のとおりです。
- セールスプロセスの場合は、ソースレコードの所有者がタスクの所有者になります。
- ワークフローアクションの場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。
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このケースの動作の詳細は、このトピックの2番目の表を参照してください。
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ソースレコードの所有者にマネージャがいる場合は、そのマネージャがタスクの所有者になります。
ソースレコードの所有者にマネージャがいない場合の動作は次のとおりです。
- セールスプロセスの場合は、ソースレコードの所有者がタスクの所有者になります。
- ワークフローアクションの場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。
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ソースレコード所有者のマネージャ
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プライマリカスタムブック
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タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
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タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
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タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
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ソースレコード所有者のマネージャ
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所有者およびプライマリカスタムブックなし
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タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
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タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
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タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
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チームの役割またはチームユーザーの役割
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この役割を持つチームメンバーが1名以上いる場合
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チームメンバーがタスクの所有者になります。タスクは、指定の役割を持つチームメンバーごとに生成されます。
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チームメンバーにデフォルトブックがある場合、Oracle CRM On Demandではそのブックをタスクのプライマリブックとして割り当てます。
チームメンバーにデフォルトブックがない場合、タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
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チームメンバーがタスクの所有者になります。タスクは、指定の役割を持つチームメンバーごとに生成されます。
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チームの役割またはチームユーザーの役割
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この役割を持つチームメンバーがいない場合
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ワークフローアクションの場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。
セールスプロセスでは、ソース商談に所有者がいる場合、その商談所有者がタスクの所有者になります。ソース商談に所有者がいない場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。
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ワークフローアクションの場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。
セールスプロセスでは、ソース商談の所有者にデフォルトブックがある場合、そのデフォルトブックがタスクに割り当てられます。ソース商談の所有者にデフォルトブックがない場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。
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ワークフローアクションの場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。
セールスプロセスでは、ソース商談に所有者がいる場合、その商談所有者がタスクの所有者になります。ソース商談に所有者がいない場合、タスクは作成されず、エラーメッセージも返されません。
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特定のユーザー
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なし
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特定のユーザーがタスクの所有者になります。
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特定のユーザーにデフォルトブックがある場合、Oracle CRM On Demandではそのブックをタスクのプライマリブックとして割り当てます。
特定のユーザーにデフォルトブックがない場合、タスクは作成されません。エラーメッセージは返されません。
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特定のユーザーがタスクの所有者になります。
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次の表では、次に示す状況の場合に、Oracle CRM On Demandで生成タスクに割り当てる所有者またはプライマリカスタムブックを決定する方法について説明します。