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[認定レベルホームページ]の使用

認定レベルの管理は、[認定レベルホームページ]から開始します。

注:企業の管理者は、[認定レベルホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。

認定レベルの作成

認定レベルを作成するには、[最近変更された認定レベル]セクションの[新規]ボタンをクリックします。認定レベルの作成方法の詳細は、「レコードの作成」および「認定レベルのフィールド」を参照してください。

認定レベルリストの使用

[認定レベルリスト]セクションには、多数のリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、認定レベルの標準のリストについて説明します。

認定レベルリスト

説明

認定レベル (全件)

所有者に関係なく、ユーザーが表示できるすべての認定レベルが表示されます。

最近作成された認定レベル

過去30日以内に作成された、ユーザーが表示できるすべての認定レベル。デフォルトでは、時期が新しいものから順に表示されるので、最近作成された認定レベルがリストの最初に表示されます。

最近変更された認定レベル

過去30日以内に変更された、ユーザーが表示できるすべての認定レベル。デフォルトでは、時期が新しいものから順に表示されるので、最近変更された認定レベルがリストの最初に表示されます。

最近導入された認定レベル

過去90日以内に使用可能になった、ユーザーが表示できるすべての認定レベル。デフォルトでは、時期が新しいものから順に表示されるので、最近導入された認定レベルがリストの最初に表示されます。

終了予定の認定レベル

今後90日以内に終了される予定で、ユーザーが表示できるすべての認定レベル。デフォルトでは、時期が古いものから順に表示されるので、まもなく終了される認定レベルがリストの最初に表示されます。

認定レベル (個人)

ユーザーが所有するすべての認定レベル。

最近作成された認定レベル (個人)

過去30日以内に作成されて、ユーザーが所有するすべての認定レベル。

最近変更された認定レベル (個人)

過去30日以内に更新されて、ユーザーが所有するすべての認定レベル。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近変更された認定レベルの表示

最近変更された認定レベルは、[最近変更された認定レベル]セクションに表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]リンクをクリックします。

[認定レベルホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[認定レベルホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 認定レベル (全件)
  • 最近作成された認定レベル
  • 最近変更された認定レベル
  • 最近導入された認定レベル
  • 終了予定の認定レベル
  • 認定レベル (個人)
  • 最近作成された認定レベル (個人)
  • 最近変更された認定レベル (個人)

[認定レベルホームページ]にセクションを追加するには

  1. [認定レベルホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [認定レベルホームページレイアウト]ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。次に[保存]をクリックします。

公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.