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テリトリーの設定
作業前の準備:
- 社内でテリトリーが定義されていない場合は、Oracle CRM On Demandで情報を設定する前に、命名規則と階層を指定します。情報を入力する場合は、最上位のテリトリーから開始して、下位のテリトリーを追加します。
- 次の手順を実行するには、[テリトリーの管理]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。
次の手順では、テリトリーの設定方法について説明します。
テリトリーを設定するには
- 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
- [ユーザー管理とアクセス制御]セクションで、[テリトリー管理]リンクをクリックします。
- [テリトリー階層]ページで、次の該当する操作を行います。
- テリトリーを追加するには、[新規のテリトリー]をクリックします。
- テリトリー情報を更新するには、[テリトリー名]カラムで適切なリンクをクリックし、[テリトリー詳細]ページで[編集]をクリックします。
- [テリトリー編集]ページで、必要な情報を入力します。
フィールド
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説明
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テリトリー名
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50文字に制限されます。
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親テリトリー
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これが最上位のテリトリーの場合は、このフィールドを空白のままにします。
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現在の目標
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このテリトリーに割り当てられている目標を入力できます。
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テリトリー通貨
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企業のデフォルト通貨を継承します。
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- レコードを保存します。
- (オプション)[テリトリー詳細]ページで、[子テリトリー]タイトルバーの[新規]をクリックして、下位のテリトリーを追加します。
親テリトリーを更新するには
- 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
- [ユーザー管理とアクセス制御]セクションで、[テリトリー管理]リンクをクリックします。
- [テリトリー階層]ページで、子テリトリーを選択します。
- [テリトリー詳細]ページで、[編集]をクリックします。
- [テリトリー編集]ページで、[親テリトリー]フィールドの横にある[ルックアップ]アイコンをクリックします。
- [ルックアップ]ウィンドウで、親取引先を選択します。
- レコードを保存します。
レコードのテリトリーを更新するには
レコードのテリトリーフィールドは、いくつかの方法で更新できます。通常、この処理は自動的に行われます。
- 割当マネージャ:割当マネージャを使用してこのフィールドに情報を入力し、レコードの関連所有者およびチームメンバーを割り当てることができます。
- インポート:数多くのレコードについてテリトリーの所有権を更新する場合、割当マネージャを使用して、レコードの割当をトリガーする所有者再割当フラグを設定します。
- 手動:ユーザーは、自分のテリトリーをレコードに割り当てることができます。
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