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[申込書類ホームページ]の使用パートナーの申込書類の管理は、[申込書類ホームページ]から開始します。 注:企業の管理者は、[申込書類ホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合は、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。 申込書類の作成申込書類を作成するには、[最近変更された申込書類]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「申込書類のフィールド」を参照してください。 申込書類は、Webサービスを使用して、パートナーのポータルから挿入できます。また、申込書類はOracle CRM On Demandのインポートツールを使用してインポートすることもできます。申込書類のインポート方法の詳細は、「申込書類のインポート」を参照してください。 申込書類リストの使用Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、申込書類の標準のリストについて説明します。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 [最近変更された申込書類 (個人)]セクションの表示[最近変更された申込書類 (個人)]セクションには、ユーザーが所有し、最近変更された申込書類が表示されます。リストを展開するには、[リストを全表示]リンクをクリックします。 [申込書類ホームページ]へのセクションの追加ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[申込書類ホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。
[申込書類ホームページ]にセクションを追加するには
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公開日 2016 年 10 月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |