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アポイントのスケジューリング
アポイントをスケジューリングして他ユーザーに通知するには、次の手順を実行します。
手順
- アポイントを作成します。
- 担当者とユーザーを招待します。
アポイントをスケジューリングする場合の、担当者とユーザーの違いは次のとおりです。
- 担当者。社内で担当者レコードとして登録されている、顧客やパートナーなど。
- ユーザー。社内のOracle CRM On Demandユーザー。
- ユーザーの空き時間を確認します。
ユーザーの空き時間は確認できますが、担当者の空き時間は確認できません。これは、アプリケーションの外にあるカレンダーにはアクセスできないためです。
注:この手順を実行するには、ユーザー役割に[共有カレンダー]権限が含まれている必要があります。
- アポイント通知をすべての招待者に送信します。
アポイントに招待者を追加するには
- アポイントを作成し、アポイント情報を入力して、レコードを保存します。
- [アポイント詳細]ページで、スクロールダウンして[担当者]セクションを表示し、[追加]をクリックします。
注: レイアウトに[担当者]セクションと[ユーザー]セクションを追加する必要があります。 詳細ページレイアウトのパーソナライズの詳細は、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。
- [ルックアップ]ウィンドウで、既存の担当者を選択するか、または[新規]をクリックして担当者レコードを作成します。
選択した担当者はアルファベット順に表示されます。
- [OK]をクリックします。
注: プライマリ担当者として表示される担当者を変更するには、[カレンダー]ページのアポイントの横にある[編集]リンクをクリックします。[アポイント編集]ページで、[プライマリ担当者]フィールドの横にある[ルックアップ]アイコンをクリックして新しいプライマリ担当者を選択し、[保存]をクリックします。プライマリ担当者はカレンダーの概要に表示されます。新しいプライマリ担当者が[アポイント詳細]ページの[担当者]セクションにも追加されます(まだ表示されていない場合)。
- [アポイント詳細]ページで、スクロールダウンして[ユーザー]セクションを表示し、[追加]をクリックします。
- [ルックアップ]ウィンドウで、アポイントに招待するユーザーを選択します。
[ルックアップ]ウィンドウ内に表示されるリストには、社内のすべてのOracle CRM On Demandユーザーが含まれています。
- [保存]をクリックします。
ユーザーの空き時間を確認するには
- [アポイント詳細]ページで、[ユーザーの空き時間情報]をクリックします。
[ユーザーの空き時間情報]ボタンが表示されるには、ユーザーの役割に[共有カレンダー]権限が含まれている必要があります。
結合されカレンダーに、ユーザー一覧と各ユーザーのカレンダーが表示されます。カレンダーを共有していないユーザーの行は空白になります。
カレンダー上で予定が入っている時間に関する情報を表示するには、マウスポインタをそのアポイントの上に置きます。
- 別の日の空き時間を表示するには、次のいずれかの操作を実行します。
- カレンダー見出しにある矢印をクリックし、翌日または前日までスクロールします。
- カレンダー見出しにある[カレンダー]アイコンをクリックします。
- 必要に応じて、アポイントの日時を更新します。
- レコードを保存します。
注意:重複するアポイントを作成しても警告メッセージは表示されません。
招待者(担当者およびユーザー)に電子メール通知を送信するには
- [アポイント詳細]ページで、[メール送信]をクリックします。
- メールウィンドウが開き、次の情報が表示されます。
関連トピック
関連する情報については、次のトピックを参照してください。
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