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計画取引先

計画取引先の各ページを使用して、ビジネス計画に関連付けられている計画取引先を作成、更新、および追跡します。計画取引先により、取引先とビジネス計画がマップされます。つまり、計画取引先を使用して、取引先をビジネス計画に関連付けます。計画取引先を使用すると、単一の取引先が複数のビジネス計画を保持できます(1つは一般のセールス要員用、もう1つは専門のセールス要員用など)。一方、1つのビジネス計画は複数の取引先をカバーします(あるテリトリー内の全取引先など)。

計画取引先レコードタイプと直接情報を交換せずに、[ビジネス計画詳細]ページまたは[取引先詳細]ページから取引先とビジネス計画を関連付ける方法を選択するユーザーもいれば、計画取引先レコードタイプと直接情報を交換する方法を選択するユーザーもいます。

:ユーザーがどのタブを使用できるかを設定するのは、各企業の管理者です。計画取引先情報の追跡を担当しないユーザーの場合、[計画取引先]タブは使用不可になっています。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.