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取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードでの新しい非共有住所の作成
取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードに新しい非共有住所を作成するには、レコードの[詳細]ページで[住所]セクションのフィールドにデータを入力します。
作業前の準備。住所に関連する情報は、デフォルトでは[取引先]、[担当者]、[自動車ディーラー]、または[パートナー]の各[詳細]ページに表示されません。この情報を表示するには、企業の管理者が住所に関連する情報へのアクセスをユーザーの役割に許可する必要があります。その場合、ユーザーまたは企業の管理者は、住所に関連する情報をそのレコードタイプに対するユーザーの[詳細]ページのレイアウトに追加する必要があります。詳細ページレイアウトのカスタマイズの詳細については、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。
取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードに新しい非共有住所レコードを追加するには、企業プロファイルで[共有アドレスの有効化]設定をオフにする必要があります。
取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードに新しい非共有住所を作成するには
- 取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーの[詳細]ページで、[住所]セクションに移動します(設定されている場合)。
- 新しい非共有住所を追加するには、[新規]をクリックします。
- [住所を編集]ページで、[国]ピックリストから住所に適用する国を選択し、レコードの残りの住所フィールドにデータを入力します。
注:Oracle CRM On Demandによって、該当の国の住所規則に準拠するように住所フィールドが調整されます。住所規則のマッピングの詳細は、「国と住所のマッピングについて」を参照してください。
- [住所]セクションの住所を保存します。
取引先、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードに新しい非共有請求先または出荷先住所を作成するには
- 取引先、自動車ディーラー、またはパートナーの[詳細]ページで、[追加情報]の下にある[請求]または[出荷]セクションに移動します。
- 右上隅にある編集アイコンをクリックし、請求先または出荷先の非共有住所フィールドを編集します。
- [国]ピックリストから住所に適用する国を選択し、レコードの残りの請求先または出荷先住所フィールドにデータを入力します。
注:Oracle CRM On Demandによって、該当の国の住所規則に準拠するように住所フィールドが調整されます。住所規則のマッピングの詳細は、「国と住所のマッピングについて」を参照してください。
- 出荷先または請求先住所を保存します。
出荷先または請求先住所は、請求先または出荷先設定が適宜オンの状態でレコードの住所関連情報セクションにリストされます。
担当者レコードに新しい非共有プライマリ住所を作成するには
- 担当者の[詳細]ページで、[追加情報]の下にある[担当者]セクションに移動します。
- 右上隅にある編集アイコンをクリックし、担当者の非共有住所フィールドを編集します。
- [国]ピックリストから住所に適用する国を選択し、レコードの残りの担当者住所フィールドにデータを入力します。
注:Oracle CRM On Demandによって、該当の国の住所規則に準拠するように住所フィールドが調整されます。住所規則のマッピングの詳細は、「国と住所のマッピングについて」を参照してください。
- 担当者住所を保存します。
担当者住所は、[プライマリ]設定がオンの状態でレコードの住所関連情報セクションにリストされます。
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