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会社データ表示設定の設定

次の表では、Oracle CRM On Demandでの[企業プロファイル]ページ内のデータ表示設定セクションの設定方法について説明します。

注: 企業が特定の機能を有効にしている場合は、他のフィールドが表示されることもあります。

フィールド

説明

管理者の表示が有効

[表示可能なレコード (全件)]レコードセットを検索するように設定されたレコードのリスト([取引先 (全件)]リストなど)をマネージャが表示するとき、Oracle CRM On Demandではレコードのリストが次のように表示されます。

  • [管理者の表示が有効]オプションが選択されている場合は、マネージャの部下がアクセスできるレコードがリストに含まれます。
  • [管理者の表示が有効]オプションが選択されていない場合、関連するレコードタイプに対してマネージャの役割の[すべてのレコードを読み取れますか?]設定が選択されていないかぎり、マネージャの部下がアクセスできるレコードはリストに含まれません。

    マネージャが高度な検索で[表示可能なレコード (全件)]オプションを選択すると、Oracle CRM On Demandでは次のようにレコードのセットが検索されます。

  • [管理者の表示が有効]オプションが選択されている場合、Oracle CRM On Demandで検索されるレコードのセットには、マネージャの部下がアクセスできるレコードが含まれます。
  • [管理者の表示が有効]オプションが選択されていない場合、関連するレコードタイプに対してマネージャの役割の[すべてのレコードを読み取れますか?]設定が選択されていないかぎり、Oracle CRM On Demandで検索されるレコードのセットに、マネージャの部下がアクセスできるレコードは含まれません。

    ユーザーのマネージャは、[ユーザー詳細]ページの[上司]フィールドまたは[上司 (エイリアス)]フィールド(どちらのフィールドがこのページに表示されるかによって決まる)で指定します。

    注: [管理者の表示が有効]オプションの選択を解除しても、マネージャは、部下が所有するレコードにアクセスできなくなることはありません。このオプションの設定に関係なく、マネージャは常に、自分の部下が所有するレコードにアクセスできます。

担当者の親チーム継承の有効化

担当者を取引先に関連付けるときに担当者チームが自動的に取引先チームのメンバーを継承するようにするには、このチェックボックスを選択します。このチェックボックスは、新しい企業に対してはデフォルトで選択解除されています。

注意: このチェックボックスで設定を変更した後、チーム継承機能の新しい動作を確認するには、ユーザーはOracle CRM On Demandからサインアウトして再度サインインする必要があります。

チーム継承の詳細は、「チームの継承によるアクセスの適用について」を参照してください。

商談の親チーム継承の有効化

商談を取引先に関連付けるときに商談チームが自動的に取引先チームのメンバーを継承するようにするには、このチェックボックスを選択します。このチェックボックスは、新しい企業に対してはデフォルトで選択解除されています。

注意: このチェックボックスで設定を変更した後、チーム継承機能の新しい動作を確認するには、ユーザーはOracle CRM On Demandからサインアウトして再度サインインする必要があります。

チーム継承の詳細は、「チームの継承によるアクセスの適用について」を参照してください。

デフォルトのグループ割当

グループメンバーが取引先、活動、担当者、世帯、商談、およびポートフォリオの所有権を共有できるようにするには、このオプションを選択します。詳細は、「グループの管理」を参照してください。

ブックの有効化

ブックセレクタでカスタムブックを表示するかどうかを制御します。このチェックボックスが有効でない場合、ブックセレクタに表示されるのは、ユーザーブックおよび被委任者(存在する場合)のブックのみです。

注意:[ブックの有効化]オプションは、ブック階層を作成するまではオンにしないでください。このオプションはオンにするとオフに戻せません。ただし、ブック階層はこのオプションをオンにした後でも変更できます。

ブックセレクタの表示

ブックセレクタを有効または無効にします。このセレクタは、特定ユーザー、委任者、またはカスタムブックのレコードに検索を絞り込むために使用できます。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.