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チームメンバーでの商談売上の分割
商談の売上は、商談チームメンバー間で分割できます。[商談売上]売上予想タイプでは、これらの売上分割を使用して、商談レコードに記録する売上を計算します。売上予想の詳細は、「売上予想」および「商談と売上予想について」を参照してください。商談チームの詳細は、「商談チームについて」を参照してください。
商談売上をチームメンバー間で分割するには
- 商談を選択します。
商談の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- [商談詳細]ページで、[商談チーム]セクションまでスクロールダウンし、次の該当する操作を行います。
- チームメンバーを追加するには、[ユーザーを追加]をクリックします。
- チームメンバー情報を更新するには、[ユーザーを編集]をクリックします。
- [商談チーム - ユーザーを編集]ページで、次の操作を行います。
- 分割割合フィールドなどの必須フィールドに、各チームメンバーの情報を入力します。
- (オプション)チームメンバー間で分割割合を均等にして分配するには、[展開分割]ボタンをクリックします。
- (オプション)[分割売上]と[合計]を再計算するには、[合計を更新]ボタンをクリックします。
注:企業プロファイルで[商談売上分割の有効化]が選択されていない場合、[合計を更新]ボタンと[展開分割]ボタンは表示されません。「企業プロファイルとグローバルデフォルトの設定」を参照してください。
- レコードを保存します。
商談チームのフィールド
次の表では、商談チームの一部のフィールドについて説明します。
フィールド
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コメント
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分割割合
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このフィールドには、各チームメンバーの売上の割合が表示されます。デフォルトの値は、商談の所有者に100%、他のチームメンバーに0%です。
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分割売上
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これは計算フィールドで、読み取り専用です。分割売上は、商談売上を分割割合フィールドの割合で乗算して計算されます。
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ユーザー役割
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チームメンバーと商談チーム間の関係を定義するためのオプションを選択します。これは必須フィールドです。
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商談アクセス
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チームメンバーによる商談レコードへのアクセスを指定します。これは必須フィールドです。
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