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パイプラインの分析

標準エディションのOracle CRM On Demandでは、[商談ホームページ]の[現四半期のパイプライン分析]セクションに、パイプラインの四半期別分析がグラフ形式で表示されます。この分析を使用すると、商談と課題の識別に役立ちます。[商談ホームページ]のこのセクションでは、グラフ上にポインタを置いて特定の情報を表示したり、セグメントをクリックして詳細なレポートを確認できます。また、ドロップダウンリストでカテゴリーを変更し、商談と売上の様々な分析レポートを表示できます。たとえば、地域別の商談数を表示する分析を作成できます。

次のいずれかの操作を実行することもできます。

  • この分析を使用して、取引がセールスサイクルのどこにあるのかを確認できるため、必要なときにアクションを取ることができます。
  • ステージの平均日数別にフィルターして、取引が停止しているかどうかと、どこで停止しているかを確認できます。
  • 商談数別にフィルターして、セールスサイクルの各ステージに存在する商談の数を確認できます。
  • 各ステージの取引のリストを表示して、注意が必要な分野に焦点を当てることができます。
  • パイプラインダッシュボードに移動して、パフォーマンス全体を履歴および比較の観点から見ることができます。

公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.