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照会の追加

照会は担当者レコードに追加できます。新しい照会を作成すると、レコードは新規見込み客レコードとして保存されます。

注:照会機能は、Oracle CRM On Demandの標準エディションの一部ではないため、企業で使用できない場合があります。

照会を追加するには

  1. 担当者を選択します。

    担当者の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [担当者詳細]ページで、[照会]セクションまでスクロールダウンし、[新規]をクリックします。
  3. [照会編集]ページで、必要な情報を入力します。
  4. レコードを保存します。

    新規照会には、デフォルトで[承認手続中]の状況が表示されます。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.