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パートナープログラムホームページの使用

[パートナープログラムホームページ]から、パートナープログラムの管理を開始します。

注:企業の管理者は[パートナープログラムホームページ]のレイアウトをカスタマイズすることができます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。

パートナープログラムの作成

パートナープログラムを作成するには、[最近変更されたパートナープログラム]の[新規]ボタンをクリックします。詳細は「パートナープログラムの作成」および「パートナープログラムフィールド」を参照してください。

パートナープログラムリストの使用

[パートナープログラムリスト]セクションには、多数のリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、パートナープログラムの標準のリストについて説明します。

パートナープログラムリスト

説明

最近作成されたパートナープログラム

フィルター処理によって、すべてのパートナープログラムを作成日に基づいて並べ替えて表示します。

最近変更されたパートナープログラム

フィルター処理によって、すべてのパートナープログラムを変更日に基づいて並べ替えて表示します。

パートナープログラム (全件)

このリストはフィルター処理されていません。その所有者に関係なく、表示できるすべてのパートナープログラムを表示します。

パートナープログラム(個人)

フィルター処理によって、[所有者]フィールドに自分の名前を含むパートナープログラムを表示します。

最近作成されたパートナープログラム(個人)

フィルター処理によって、[所有者]フィールドに自分の名前を含むパートナープログラムを作成日に基づいて並べ替えて表示します。

最近変更されたパートナープログラム(個人)

フィルター処理によって、[所有者]フィールドに自分の名前を含むパートナープログラムを変更日に基づいて並べ替えて表示します。

無効なパートナープログラム(全件)

フィルター処理によって、状態が[無効]になっているすべてのパートナープログラムを表示します。

有効なパートナープログラム(全件)

フィルター処理によって、状態が[有効]になっているすべてのパートナープログラムを表示します。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近変更されたパートナープログラムの表示

[最近変更されたパートナープログラム]セクションには、最近変更されたパートナープログラムが表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]リンクをクリックします。

パートナープログラムホームページにセクションを追加するには

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[パートナープログラムホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 有効なパートナープログラム(全件)
  • 無効なパートナープログラム(全件)
  • 最近作成されたパートナープログラム
  • 最近変更されたパートナープログラム
  • 最近作成されたパートナープログラム(個人)
  • 最近変更されたパートナープログラム(個人)
  • 1つまたは複数のレポートセクション(企業の管理者は[パートナープログラムホームページ]でレポートセクションを使用できるようにすることができます)

[パートナープログラムホームページ]にセクションを追加するには

  1. [パートナープログラムホームページ]で[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [パートナープログラムホームページのレイアウト]ページの矢印ボタンを使用して、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除したり、ページのセクションを整理したりできます。
  3. [保存]をクリックします。

公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.