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[パートナーホームページ]の使用

パートナーホームページは、パートナーを管理するために最初にアクセスするページです。

注:企業の管理者はパートナーホームページのレイアウトをカスタマイズでまきす。ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。

パートナー取引先の作成

パートナー取引先を作成するには、[最近変更されたパートナー]セクションの[新規]ボタンをクリックします。パートナーの作成方法の詳細は、「レコードの作成」および「パートナーフィールド」を参照してください。

ヒント: 親取引先を選択することにより、ある会社の子会社といったパートナーの階層を示すことができます。パートナー階層の詳細は、「親取引先の指定」を参照してください。

パートナーリストの使用

[パートナーリスト]セクションには、多数のリストが表示されます。Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、パートナーの標準リストについて説明します。

パートナーリスト

説明

パートナー (全件)

所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべてのパートナーがフィルター処理されます。

パートナー (個人)

[所有者]フィールドの値がユーザーの名前であるパートナー。

最近作成されたパートナー

作成日で並べ替えられたすべてのパートナー。

最近変更されたパートナー

更新日で並べ替えられたすべてのパートナー。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。

最近変更されたパートナーの表示

[最近変更されたパートナー]セクションには、最近変更されたパートナーが表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]リンクをクリックします。

[パートナーホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分のパートナーホームページに、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 有効なパートナー (全件)
  • 無効なパートナー (全件)
  • 最近作成されたパートナー
  • 最近変更されたパートナー
  • 1つ以上のレポートセクション(レポートセクションは企業の管理者によりパートナーホームページで使用可能なように設定されます)

パートナーホームページにセクションを追加するには

  1. [パートナーホームページ]で[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. パートナーホームページの[レイアウト]ページの矢印ボタンを使用して、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除したり、ページのセクションを整理したりできます。
  3. [保存]をクリックします。

公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.