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計画担当者のフィールド

[計画担当者編集]ページでは、計画担当者を追加したり、既存の計画担当者の詳細を更新できます。[計画担当者編集]ページには、計画担当者に関するすべての情報が表示されます。

ヒント:[計画担当者リスト]ページおよび[計画担当者詳細]ページで計画担当者を編集することもできます。レコードの更新方法の詳細は、「レコードの詳細の更新」を参照してください。

: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーに表示される情報と、オンラインヘルプで説明されている標準的な情報は異なることがあります。

次の表では、計画担当者の一部のフィールドについて説明します。

フィールド

説明

主要計画担当者情報

担当者

この計画担当者レコードに関連付けられているOracle CRM On Demand担当者。[ルックアップ]アイコンをクリックして関連する担当者を選択します(必須)。

担当者の各フィールドの詳細は、「担当者フィールド」を参照してください。

プライマリ計画担当者

担当者がビジネス計画の主要担当者であることを示すには、このチェックボックスをオンにします。

担当者: 名前 (名)

担当者レコードの[名前 (名)]フィールドから取得される情報(表示専用)。

担当者: 名前 (姓)

担当者レコードの[名前 (姓)]フィールドから取得される情報(表示専用)。

担当者: 取引先

担当者に関連付けられている取引先(表示専用)。

ビジネス計画

この計画担当者レコードに関連付けられているビジネス計画。[ルックアップ]アイコンをクリックして関連するビジネス計画を選択します(必須)。

関連トピック

計画担当者の関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.