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[自動車ディーラーホームページ]の使用

自動車ディーラーの管理は、[自動車ディーラーホームページ]から開始します。

注:企業の管理者は、[自動車ディーラーホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。

自動車ディーラーの作成

自動車ディーラーを作成するには、[最近表示された自動車ディーラー (個人)]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「自動車ディーラーのフィールド」を参照してください。

自動車ディーラーリストの使用

[自動車ディーラーリスト]セクションには、多数のリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、自動車ディーラーの標準のリストについて説明します。

自動車ディーラーリスト

フィルター

自動車ディーラー(全件)

その所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべての自動車ディーラーが表示されます。

自動車ディーラー(個人)

[所有者]フィールドに自分の名前がある自動車ディーラー。

最近変更された自動車ディーラー

[所有者]フィールドに自分の名前があるすべての自動車ディーラーが、変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近変更された自動車ディーラーの表示

[最近表示された自動車ディーラー (個人)]セクションには、最近表示した自動車ディーラーが表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

自動車ディーラーに関連する商談の表示

自動車ディーラーに関連する商談のセクションには、ユーザーに割り当てられているトップ商談が表示されます。

自動車ディーラーに関連する商談のリストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[自動車ディーラーホームページ]へのセクションの追加

ユーザー役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[自動車ディーラーホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 最近作成された自動車ディーラー
  • 最近変更された自動車ディーラー
  • 最近作成された自動車ディーラー(個人)
  • 最近変更された自動車ディーラー(個人)
  • 1つ以上のレポートセクション(企業の管理者は、[自動車ディーラーホームページ]に表示するためのレポートセクションを作成できます)

[自動車ディーラーホームページ]にセクションを追加するには

  1. [自動車ディーラーホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [自動車ディーラーホームページ]の[レイアウト]ページの矢印ボタンを使用して、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除したり、ページのセクションを整理したりできます。
  3. [保存]をクリックします。

関連情報

関連する自動車ディーラー情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.