印刷      PDFバージョンのオンラインヘルプを開く


前のトピック

次のトピック

レコード作成時の重複について

多くのレコードタイプでは、レコードの作成時にそのレコードがすでに存在している場合は、Oracle CRM On Demandによって警告が表示されます。既存のレコードは、現在の企業レコードに置くことができます。重複エラーメッセージを受け取った場合は、レコードの作成をキャンセルし、既存のレコードを検索し、そのレコードを更新します。

次のレコードタイプでは、ユーザーインターフェイスを介して新規レコードを作成する際にOracle CRM On Demandで重複レコードのチェックは実行されません。

  • 活動
  • 取引先売上
  • アセスメント
  • 担当者
  • 担当者売上
  • カスタムオブジェクト01、02、03、04およびそれ以上
  • 取引交渉登録製品売上
  • 世帯
  • 見込み客
  • メモ
  • 商談製品売上
  • オーダー
  • オーダー項目
  • サンプル免責条項

    注: どのようなときでも、免責条項タイプが[グローバル]に設定されているサンプル免責条項を1つのみ有効にすることができ、国を問わずどのようなときでも、免責条項タイプが[多言語]に設定されているサンプル免責条項を1つのみ有効にすることができます。

  • サンプルリクエスト
  • サンプルリクエスト項目
  • 特別価格製品
  • 特別価格リクエスト

注:新しいレコードを追加する際には、レコードリストを検索して、同じレコードが存在していないか確認してください。

次の表に、ユーザーインターフェイスを介して作成されたレコードが重複であるかどうかを判別するのに使用するフィールドを示します。

注:レコードのインポート時にレコードが重複する原因については、「レコードの重複と外部 ID について」を参照してください。

レコードのタイプ

すべてのフィールドが一致した場合に重複と判断されるフィールド

取引先

取引先名および所在地

取引先競合会社

競合会社名

取引先パートナー

パートナー名

アドレス

アドレス名

アポイント担当者

担当者名

アポイントユーザー

ユーザー名

添付資料

ファイル名

ビジネス計画

計画名、タイプ、状態および期間

キャンペーン

ソースコード

キャンペーン受取人

担当者

部署

部署名

イベント

終了日および名前

目標

目標名、タイプ、状態および期間

商談

商談名、取引先、およびプライマリ担当者ID

注: プライマリ担当者IDは、[プライマリ担当者名 (姓)]フィールドで選択した担当者のIDです。

商談競合会社

競合会社名

商談パートナー

パートナー名

計画取引先

取引先およびビジネス計画名

計画担当者

担当者およびビジネス計画名

計画商談

ビジネス計画および商談

製品

製品名

製品カテゴリー

カテゴリー名

サービスリクエスト

サービス番号

注:サービス番号は、Oracle CRM On Demandで自動生成されます。

ソーシャルメディア

固有ID

: Oracle CRM On Demandでは、[固有 ID]フィールドがレコードの行IDに自動設定されます。

ソーシャルプロファイル

作成者、コミュニティおよび担当者

解決策

タイトル

タスク担当者

担当者名

タスクユーザー

ユーザー名

チーム

ユーザー名

ユーザー

ユーザー IDおよび会社のサインイン ID

パートナー関係管理

認定

認定名

認定リクエスト

認定名、パートナー名およびリクエスト日

申込書類

申込書類ID

:申込書類IDは、Oracle CRM On Demandで自動生成されます。

認定レベル

認定レベル名

認定リクエスト

認定レベル名、担当者名およびリクエスト日

コース

コース名

コース登録

コース名、候補名および登録日

取引交渉登録

名前および主要パートナー

試験

試験名

試験登録

試験名、候補名、所有者および試験日

資金

資金 ID

:Oracle CRM On Demandでは、[資金 ID]フィールドがレコードの行IDに自動設定されます。

資金リクエスト

リクエスト名およびリクエスト日

MDF リクエスト

リクエスト名およびリクエスト日

パートナー

パートナー名および所在地

パートナープログラム

パートナープログラム名

価格リスト

価格リスト名およびタイプ

価格リスト明細項目

価格リスト、製品およびタイプ

ライフサイエンス

割当

割当タイプ、サンプルおよび所有者

ブロック製品

製品、担当者

担当者最適時刻

日、開始時刻、終了時刻、住所および担当者氏名

担当者の都道府県免許

免許証番号および担当者氏名

HCP担当者割当

担当者名、製品名、割当タイプおよび開始日

在庫監査レポート

タイプ、状態、理由、完了日、在庫期間および所有者のユーザーサインイン ID

在庫期間

開始日、有効、調整済みおよび所有者

メッセージ応答

応答、終了時刻、開始時刻、シーケンス番号、フォローアップおよび解決策 ID

メッセージプラン

名前、開示必須、シーケンスをロック、フォローアップの有効化、状態、タイプ、製品名および所有者

メッセージプラン項目

開示メッセージ、シーケンス番号、タイプ、親メッセージプランおよび解決策名

メッセージプラン項目関係

タイプ、親メッセージプラン項目および解決策名

製品詳細

製品名と領域のピックリスト、または製品領域の選択を伴う製品名

製品領域

領域名および製品名

提供プロモーションアイテム

製品

関連免責条項

言語およびサンプル免責条項行ID

注: サンプル免責条項行IDは親のサンプル免責条項から取得されます。

提供サンプル

製品(サンプルロットなしまたはサンプルロットあり)

注: サンプルロット番号が異なる製品は一意とみなされます。

サンプル在庫

在庫期間およびサンプル

サンプルロット

ロット番号およびサンプル

サンプルトランザクション

名前、日付およびタイプ

署名

署名管理および活動

トランザクション項目

行番号、トランザクション番号およびサンプル

蓄財管理

金融口座

金融口座

金融口座名義人

ビジネス口座、金融口座名義人名、金融口座および役割

金融口座保有状況

金融口座、金融製品および金融口座保有者名

財務計画

金融口座、財務計画名およびタイプ

金融製品

金融製品名

金融トランザクション

金融口座、金融製品および取引 ID

ポートフォリオ

口座番号および製品

保険

ブローカープロファイル

パートナー、ブローカープロファイル年度およびブローカープロファイル名。

請求

請求番号および保険証券

補償内容

補償内容名、補償内容および保険証券

損傷

請求番号、保険不動産および損傷名

保険不動産

タイプ、保険証券およびシーケンス番号

関連パーティ

請求番号、担当者および役割

保険

保険証券番号

保険名義人

保険証券、役割

自動車

自動車ディーラー

名前

財務情報

融資詳細番号

:融資詳細番号は、Oracle CRM On Demandで自動生成されます。

製造メーカー

製造メーカー

セールス履歴

セールス番号

注:セールス履歴番号は、Oracle CRM On Demandで自動生成されます。

営業時間

日およびオープン時間

サービス履歴

サービス履歴番号

注:サービス履歴番号は、Oracle CRM On Demandで自動生成されます。

サービス時間

日およびオープン時間

テリトリー

名前

車両

車両識別番号

車両補償内容

ユーザー名


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.