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[MDF リクエストホームページ]の使用

市場開発資金(MDF)リクエストの管理は、[MDF リクエストホームページ]から開始します。

注:企業の管理者は、[MDF リクエストホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。

MDFリクエストの作成

MDFリクエストを作成するには、[最近変更されたMDF リクエスト]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「MDFのフィールド」を参照してください。

MDFリクエストリストの使用

[MDFリクエストリスト]セクションには、多数のリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、MDFリクエストの標準のリストについて説明します。

MDFリクエストリスト

説明

MDFリクエスト (全件)

このリストには、リストの所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるレコードがすべて表示されます。MDFリクエストのフィルター処理は行われません。

最近作成されたMDF リクエスト

作成日に基づいて並べ替えられたすべてのMDFリクエストがフィルター処理されます。

最近変更された MDF リクエスト

変更日に基づいて並べ替えられたすべてのMDFリクエストがフィルター処理されます。

MDFリクエスト (個人)

[所有者]フィールドに自分の名前があるMDFリクエストがフィルター処理されます。

最近作成されたMDF リクエスト (個人)

作成日に基づいて並べ替えられ、[所有者]フィールドに自分の名前があるMDFリクエストがフィルター処理されます。

最近変更されたMDF リクエスト (個人)

変更日に基づいて並べ替えられ、[所有者]フィールドに自分の名前があるMDFリクエストがフィルター処理されます。

保留中MDF リクエスト (全件)

承認状況が[承認保留]、または請求状況が[提出済みクレーム]となっているすべてのMDFリクエストが表示されます。

保留中MDF リクエスト (個人)

ユーザーが所有しているMDFリクエストのうち、承認状況が[承認保留]、または請求状況が[提出済みクレーム]となっているすべてのMDFリクエストが表示されます。

承認済みMDF リクエスト (個人)

ユーザーが所有しているすべての承認済みMDFリクエストが表示されます。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。

[最近変更されたMDF リクエスト (個人)]セクションの表示

[最近変更されたMDF リクエスト (個人)]セクションには、ユーザーが所有し、最近変更されたMDFリクエストが表示されます。リストを展開するには、[リストを全表示]リンクをクリックします。

[保留中MDF リクエスト (個人)]セクションの表示

[保留中MDF リクエスト (個人)]セクションには、ユーザーが所有しているMDFリクエストのうち、承認状況が[承認保留]、または請求状況が[提出済みクレーム]となっているすべてのMDFリクエストが表示されます。リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[MDF リクエストホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[MDF リクエストホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • MDFリクエストリスト
  • 保留中MDF リクエスト (全件)
  • 最近作成されたMDF リクエスト
  • 最近変更された MDF リクエスト
  • 保留中MDF リクエスト (個人)
  • 承認済みMDF リクエスト (個人)
  • 最近作成されたMDF リクエスト (個人)
  • 最近変更されたMDF リクエスト (個人)
  • 承認 (個人) 保留中の MDF リクエスト

[MDF リクエストホームページ]にセクションを追加するには

  1. [MDF リクエストホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [MDFリクエストホームページレイアウト]ページで、セクションを追加または削除する矢印をクリックし、ページのセクションを編成します。次に[保存]をクリックします。

公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.