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[サンプルトランザクションホームページ]の使用サンプルトランザクションの管理は、[サンプルトランザクションホームページ]から開始します。 注:企業の管理者は、[サンプルトランザクションホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 作業前の準備。サンプルトランザクションを使用するには、ユーザーの役割に[基本サンプル操作の有効化]権限と[サンプル調整の有効化]権限が含まれている必要があります。 サンプルトランザクションの作成新しいサンプルトランザクションを作成するには、[最近変更されたサンプルトランザクション]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細は、「レコードの作成」および「サンプルトランザクションのフィールド」を参照してください。 次のタイプのサンプルトランザクションを作成できます。
次のタイプのサンプルトランザクションは作成できません。これらのサンプルトランザクションは、セールス要員がセールスコール時にサンプルを提供すると、Oracle CRM On Demandによって自動的に生成されます。
サンプルトランザクションリストの使用[サンプルトランザクションリスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、サンプルトランザクションの標準のリストについて説明します。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 最近のサンプルトランザクションの表示[最近変更されたサンプルトランザクション]セクションには、最近変更されたサンプルトランザクションが表示されます。リストを展開するには、[リストを全表示]リンクをクリックします。 [サンプルトランザクションホームページ]へのセクションの追加ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[サンプルトランザクションホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。
[サンプルトランザクションホームページ]にセクションを追加するには
関連トピックサンプルトランザクションの関連情報については、次のトピックを参照してください。 |
公開日 2016 年 10 月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |