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ポートフォリオ口座ホームページの使用ポートフォリオ口座の管理は、ポートフォリオ口座ホームページから開始します。 注: 企業の管理者は、[ポートフォリオ口座ホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 ポートフォリオ口座の作成ポートフォリオ口座を作成するには、[最近表示されたポートフォリオ (個人)]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「ポートフォリオ口座のフィールド」を参照してください。 ポートフォリオ口座リストの使用[ポートフォリオリスト]セクションには、多数のリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、ポートフォリオ口座の標準のリストについて説明します。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 注: ポートフォリオ口座リストの[車両]および[資産]レコードタイプの使用可否は、企業プロファイルのポートフォリオ口座オプションの車両/資産レコードの除外で制御されます。詳細については、「企業プロファイルとグローバルデフォルトの設定」を参照してください。 最近変更されたポートフォリオ口座の表示[最近表示されたポートフォリオ (個人)]セクションには、最近表示したポートフォリオ口座が表示されます。 ポートフォリオ口座ホームページへのセクションの追加ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分のポートフォリオ取引先ホームページに、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。
ポートフォリオ口座ホームページにセクションを追加するには
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公開日 2016 年 10 月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |