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アポイント、タスク、および電話連絡フィールド:インポートの準備

次の表では、アポイントおよびタスクをOracle CRM On Demandにインポートする前のCSVファイルの設定について具体的な情報を示しています。この情報は「データインポート時のフィールドタイプのガイドライン」のガイドラインを補足します。インポートを実行する前に、次のインポート情報を確認する必要があります。

注:この表のデフォルトフィールドの列には、各フィールドの最初の(デフォルトの)名前のみを示しています。企業がOracle CRM On Demandで変更した名前は含まれていません。したがって、データをインポートしようとしたときに特定のフィールドが表示されない場合は、管理者に問い合わせて、そのフィールドの新しい名前を確認してください。

正しい時刻形式を選択します。HH:MM:SS AMの形式を選択すると、CSVファイル内でデータがAMまたはPMであるかどうかが示されます。AM/PMの時刻形式を選択しても、データにAMまたはPMが含まれない場合、フィールドは次のように処理されます。HHフィールドが8以上で12以下の場合、これらのフィールドはAMとみなされます。HHフィールドが7以下と13以上の場合、これらのフィールドはPMとみなされます。たとえば、7:00:00は7:00 PMと処理され、9:00:00は9:00 AMと処理されます。

デフォルトアポイント、タスクおよび電話連絡 フィールド名

データタイプ

最大長

コメント

取引先

テキスト

100

なし

取引先の外部 ID

テキスト

30

なし

取引先部署

テキスト

50

なし

活動

テキスト

100

なし

活動通貨

ピックリスト

15

このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は有効な値と正確に一致している必要があります。

アポイントリマインダ

ピックリスト

30

このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は有効な値と正確に一致している必要があります。

キャンペーン

テキスト

50

なし

キャンペーンの外部ID

テキスト

30

なし

コメント

メモ

250

なし

担当者

テキスト

255

なし

担当者の外部 ID

テキスト

30

なし

説明

テキスト

16,350

インポートファイルの[説明]フィールドが16,350文字を超える場合は16,252文字に切り詰められます。残りの文字はリンク先のメモ(各メモは最大16,350文字)に追加されます。

締切日

日付

32

なし。このフィールドはタスクで使用できます。これはデフォルトで必須フィールドです。

終了時刻

日時

32

なし。このフィールドはアポイントで使用できます。これはデフォルトで必須フィールドです。

外部固有 ID

テキスト

30

なし

イベント

ピックリスト

50

Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

資金リクエスト

ピックリスト

30

Oracle CRM On Demand High Tech EditionおよびOracle CRM On Demand Partner Relationship Management Editionの場合のみ存在します。読み取り専用です。

統合 ID

テキスト

30

なし

見込み客

テキスト

255

なし

見込み客の外部ID

テキスト

30

なし

場所

テキスト

100

アポイントの場合のみ存在します。

商談

テキスト

100

なし

商談の外部ID

テキスト

30

なし

所有者

電子メール

50

ファイルデータは、既存のOracle CRM On DemandユーザーのサインオンユーザーIDに一致している必要があります。このフィールドの有効な値がレコードに含まれていない場合(値がない場合も含む)、その値は、インポートを実行しているユーザーのサインオンユーザーIDに設定されます。

インポートアシスタントの実行時に、このフィールドが有効なインポートファイルフィールドにマップされない場合、[所有者]は、インポートされたすべてのレコードのインポートを実行しているユーザーのサインオンユーザーIDに設定されます。

 

所有者の外部 ID

テキスト

30

なし

優先順位

ピックリスト

30

このフィールドはデフォルトでは必須です。有効なデフォルト値は[1-高]、[2-中]、[3-低]です。

個人

チェックボックス

なし

なし

サービスリクエスト

テキスト

64

なし

サービスリクエストの外部ID

テキスト

30

なし

開始時刻

日時

32

なし。このフィールドはアポイントで使用できます。これはデフォルトで必須フィールドです。

状態

ピックリスト

30

有効なデフォルト値は[完了]、[延期]、[進行中]、[他のユーザーを待機中]、[開始前]です。

主題

テキスト

150

タスクとアポイントで使用できます。これはデフォルトで必須フィールドです。

タスク通貨

テキスト

15

このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は有効な値と正確に一致している必要があります。

タスクリマインダ

日時

32

なし。

タイプ

ピックリスト

30

このフィールドはタスクとアポイントで使用できます。有効なデフォルト値は[電話連絡]、[フォローアップ]、[デモ]、[電子メール]、[イベント]、[FAX]、[ミーティング]、[その他]、[個人]、[プレゼンテーション]、[予定]です。

関連トピック

関連する情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.