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ポートフォリオ口座のリンク

この機能は、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

ポートフォリオ口座は多対一の関係で、1つの取引先にリンクできます。つまり、1つの取引先には多数のポートフォリオ口座をリンクできますが、各ポートフォリオ口座がリンクできるのは1つの取引先のみです。

作業前の準備。ポートフォリオに関連する情報は、デフォルトでは[取引先詳細]ページには表示されません。この情報を表示するには、企業の管理者がポートフォリオに関連する情報へのアクセスをユーザーの役割に許可する必要があります。その場合企業の管理者は、ポートフォリオに関連する情報をユーザーの[取引先詳細]ページのレイアウトに追加する必要もあります。詳細ページレイアウトのカスタマイズの詳細については、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。

ポートフォリオサブ取引先をリンクするには

  1. 親取引先を選択します。

    取引先の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [取引先詳細]ページで、ポートフォリオに関連する情報までスクロールし、[新規]をクリックします。
  3. [ポートフォリオ口座を編集]ページのフィールドに必要な値を入力します。

    ポートフォリオ口座の詳細は、「ポートフォリオ口座のフィールド」を参照してください。

  4. レコードを保存します。

公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.