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レポートフォルダの設定

レポートフォルダを設定し、そのフォルダへのユーザー参照を制限できます。制限すると、特定のフォルダの表示を許可されたユーザーのみが、[レポートホームページ]でそのフォルダを表示できます。

レポートフォルダの一般的な設定手順は、次のとおりです。

  1. フォルダおよびサブフォルダを作成します(Oracle CRM On Demand Answers)。
  2. フォルダへのユーザー参照を割り当てます(Oracle CRM On Demandの管理ページから)。

    ユーザー参照の設定方法については、「共有レポートフォルダへのユーザー参照の設定」を参照してください。

  3. フォルダにレポートを挿入します(Oracle CRM On Demand Answers)。

:この手順を行うには、ユーザーの役割に[カスタムレポートの管理]権限が含まれている必要があります。

レポートフォルダを作成するには

  1. Oracle CRM On Demandで、[レポート]タブをクリックします。
  2. [レポートホームページ]の[カスタムレポートおよび分析]セクションで、[分析をデザイン]をクリックしOracle CRM On Demand Answersを開きます。
  3. Oracle CRM On Demand Answersで、[分析を管理]をクリックします。
  4. [分析を管理]ウィンドウで、次のオプションのうちの1つを選択します。
    • フォルダ(個人)。プライベートフォルダディレクトリに新しいフォルダを保存します。
    • 共有フォルダ。全社共有フォルダに新しいフォルダを保存します。
  5. フォルダを別のフォルダのサブフォルダとして作成する場合は、親フォルダを開きます。
  6. 新規フォルダの作成
  7. フォルダの名前と説明を入力します。

    :レポートのフォルダ名に使用できるのは、255文字までです。255文字を超える名前の共有レポートフォルダは、表示できません。

  8. [フォルダを作成]をクリックします。

    フォルダが作成されると、[レポートホームページ]に表示されます。[共有カスタム分析]フォルダへのアクセス権を持つすべてのユーザーが新しく作成される全社共有フォルダを表示できます。必要な場合は、ユーザーの役割を共有フォルダにリンクすることによって、共有フォルダへの参照を限定できます。どのユーザーの役割もこのフォルダにリンクされていない場合は、公開されたままになります。

    マイフォルダに新規フォルダが作成されると、Oracle CRM On Demandの[レポート]タブからアクセスできる[分析 (個人)]フォルダに表示されます。このフォルダには個人レポートのみが含まれます。他のユーザーには表示されません。

    詳細については、「共有レポートフォルダへのユーザー参照の設定」を参照してください。

フォルダの名前を変更するには

  1. [分析を管理]ウィンドウで、名前を変更するフォルダの行を選択し、[名前変更]をクリックします。
  2. 新しい名前を入力します。
  3. (推奨)[この項目の変更前の名前への参照を維持]を選択します。
  4. [更新]をクリックします。

フォルダを削除するには

  • [分析を管理]ウィンドウで、削除するフォルダの行を選択して[削除]をクリックし、その操作を確認します。

レポートフォルダにレポートを挿入するには

  • 次の該当する操作を行います。
    • レポートを作成してフォルダに保存します。
    • 既存の保存されているレポートを、あるフォルダから別のフォルダにコピーまたは移動します。

      レポートのコピーおよび移動に関する詳細は、「レポートのコピーと移動」を参照してください。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.