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ポートフォリオ口座ホームページの使用

ポートフォリオ口座の管理は、ポートフォリオ口座ホームページから開始します。

注: 企業の管理者は、[ポートフォリオ口座ホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。

ポートフォリオ口座の作成

ポートフォリオ口座を作成するには、[最近表示されたポートフォリオ (個人)]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「ポートフォリオ口座のフィールド」を参照してください。

ポートフォリオ口座リストの使用

[ポートフォリオリスト]セクションには、多数のリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、ポートフォリオ口座の標準のリストについて説明します。

ポートフォリオリスト

フィルター

ポートフォリオ口座(全件)

ユーザーが表示できるすべてのポートフォリオ口座

最近作成されたポートフォリオ

作成日に基づいて並べ替えられた、ユーザーが表示できるすべてのポートフォリオ口座

最近変更されたポートフォリオ

変更日に基づいて並べ替えられた、ユーザーが表示できるすべてのポートフォリオ口座

My Recently Modified Portfolios(最近変更されたポートフォリオ(個人))

最近変更したすべてのポートフォリオ口座

My Recently Created Portfolios(最近作成されたポートフォリオ(個人))

最近作成したすべてのポートフォリオ口座

ポートフォリオ口座(個人)

[所有者]フィールドに自分の名前を含むポートフォリオ口座

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

注: ポートフォリオ口座リストの[車両]および[資産]レコードタイプの使用可否は、企業プロファイルのポートフォリオ口座オプションの車両/資産レコードの除外で制御されます。詳細については、「企業プロファイルとグローバルデフォルトの設定」を参照してください。

最近変更されたポートフォリオ口座の表示

[最近表示されたポートフォリオ (個人)]セクションには、最近表示したポートフォリオ口座が表示されます。

ポートフォリオ口座ホームページへのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分のポートフォリオ取引先ホームページに、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 最近作成されたポートフォリオ
  • 最近変更されたポートフォリオ
  • My Recently Created Portfolios(最近作成されたポートフォリオ(個人))
  • My Recently Modified Portfolios(最近変更されたポートフォリオ(個人))
  • 1つ以上のレポートセクション(企業の管理者は、レポートセクションをポートフォリオ口座ホームページで表示可能にできます)。

ポートフォリオ口座ホームページにセクションを追加するには

  1. ポートフォリオ口座ホームページで、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. ポートフォリオ口座ホームページの[レイアウト]ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。
  3. [保存]をクリックします。

関連情報

関連するポートフォリオ口座情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.