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担当者フィールド:インポートの準備

取引先と担当者についてインポートする個別のファイルがある場合は、取引先を先にインポートし、次に担当者をインポートします。担当者インポートファイルに、取引先インポートファイルの有効な取引先名が含まれることを確認してください。

担当者インポートファイルしかない場合は、担当者インポートファイルの[取引先名]フィールドの取引先名データに基づいて取引先レコードが作成されます。担当者レコードに住所(2)のデータが含まれる場合は、Oracle CRM On Demandで新しい取引先が作成され、出荷先住所として住所(2)が挿入されます。請求先住所は空白のままです。

複数の担当者が同じ取引先に関連付けられている場合は、その取引先の住所フィールドは、その取引先についてインポートされた最初の担当者に関連付けられた[住所(2)]の値に設定されます。最初にインポートされた担当者に[住所(2)]のデータが含まれず、それ以降のレコードに含まれる場合は、取引先の住所フィールドは空白になります。これは、取引先の住所フィールドに値を設定する場合に、最初にインポートされた担当者だけが考慮されるからです。したがって、担当者インポートファイルだけからインポートしている場合は、インポートする前にデータを取引先名で並べ替えてから、異なる各取引先名の最初の担当者に、取引先に使用する住所が含まれることを確認してください。

次の表では、担当者をOracle CRM On Demandにインポートする前のCSVファイルの設定について具体的な情報を示しています。この情報は「データインポート時のフィールドタイプのガイドライン」のガイドラインを補足します。インポートを実行する前に、次のインポート情報を確認する必要があります。

注:この表のデフォルトフィールドの列には、各フィールドの最初の(デフォルトの)名前のみを示しています。企業がOracle CRM On Demandで変更した名前は含まれていません。したがって、データをインポートしようとしたときに特定のフィールドが表示されない場合は、管理者に問い合わせて、そのフィールドの新しい名前を確認してください。

デフォルトの担当者フィールド名 

データタイプ

最大長

コメント

取引先

テキスト

100

このフィールドのテキストは、既存の取引先レコードとの一致を調べるために使用されるフィールドの1つです。一致するものが見つからない場合、このテキストは、取引先インポートプロセス中に作成される新しい取引先の取引先名になります。詳細については、「レコードの重複と外部IDについて」を参照してください。

取引先の外部 ID

テキスト

30

なし

取引先部署

テキスト

50

このフィールドのテキストは、既存の取引先レコードとの一致を調べるために使用されるフィールドの1つです。詳細については、「レコードの重複と外部IDについて」を参照してください。

アシスタント名

テキスト

50

なし

アシスタント電話番号

電話

40

なし

コンタクトの最適時刻

ピックリスト

30

デフォルト値は、[昼下がり]、[早朝]、[夜]、[遅い午後]、[午前半ば]、[土曜日]です。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。このピックリストは変更できます。

ブロック理由コード

ピックリスト

30

デフォルト値は、[ビジネス]、[表示しない]、[出荷しない]、[HR]、および[法曹関連]です。このピックリストは変更できます。

訪問頻度

ピックリスト

30

デフォルト値は、[訪問なし]、[1 - 2回/年]、[3 - 4回/年]、[5回以上/年]です。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。このピックリストは変更できます。

携帯電話番号

電話

40

なし

クライアント指定日以降

日付

なし

[担当者タイプ]ドロップダウンメニューで[クライアント]値が選択されている場合、このフィールドには現在の日付が自動的に挿入されます。

担当者の住所

ピックリスト

100

このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合にのみ使用可能です。

この値は、既存の住所レコードの[アドレス名]フィールドと一致する必要があります。[共有アドレスの検証]の設定がオンの場合も、この値は検証済みの既存の住所レコードと一致する必要があります。

担当者の住所1

テキスト

200

国ごとの住所フィールドのマップ方法については、「国と住所のマッピングについて」を参照してください。

このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。

担当者の住所2、3

テキスト

それぞれ100

国ごとの住所フィールドのマップ方法については、「国と住所のマッピングについて」を参照してください。

このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。

担当者市

テキスト

50

このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。

担当者国

ピックリスト

30

デフォルト値は世界中のすべての国の名前です。米国の有効な値は[アメリカ]です。このアプリケーションでは、このフィールドの有効な値を変更できません。インポートする前に、インポートデータがこのフィールドの有効な値と一致していることを確認してください(「国と住所のマッピングについて」を参照)。

このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。

担当者通貨

ピックリスト

20

このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は有効な値と正確に一致している必要があります。

担当者私書箱/並べ替えコード

テキスト

50

ファイルに米国以外の住所が含まれる場合は、[Colonia/Section(アメリカの地区)]、[CEDEX Code(CEDEXコード)]、[住所4]、[URB(市街化地域)]、および[Township(カナダの郡区)]の住所項目をこのフィールドにマップします(国と住所のマッピングについてを参照)。

このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。

担当者都道府県

テキスト

50

ファイルに米国以外の住所が含まれる場合は、[MEX State(MEXの州)]、[BRA State(BRAの州)]、[Parish(アメリカの郡)]、[Part Of Territory(アメリカの準州)]、[島]、[都道府県]、[地域]、[Emirate(emirの管轄区域)]、および[Oblast(ロシアの州)]の住所項目(または米国の州に相当するその他の項目)をこのフィールドにマップします(「国と住所のマッピングについて」を参照)。

このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。

担当者タイプ

ピックリスト

30

有効なデフォルト値は[見込み顧客]、[顧客]、[パートナー]、[競合会社]です。

担当者米国の州

ピックリスト

2

米国のすべての州では、有効なデフォルト値は標準の2文字の略語です(すべて大文字)。このアプリケーションでは、このフィールドの有効な値を変更できません。インポートする前に、インポートデータがこのフィールドの有効な値と一致していることを確認してください。

このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。

担当者住所 - 郵便番号

テキスト

30

このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。

信用評点

数値

22

Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

通貨

ピックリスト

15

このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は有効な値と正確に一致している必要があります。

現在の投資比率

ピックリスト

30

デフォルト値は、[積極的]、[中度]、[保守的]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。このピックリストは変更できます。

顧客 ID

テキスト

11

Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

生年月日

日付

7

Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

学位

ピックリスト

30

デフォルト値は、[PHD]、[医者]、[歯科医官]、[経営学修士]、[登録されていた看護婦]、[R.T.]、[薬剤師]、[科学のマスター]、[歯科医]、[LPN]、[公衆衛生のマスター]です。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。このピックリストは変更できます。

部門

テキスト

75

なし

説明

テキスト

16,350

インポートファイルの[説明]フィールドが16,350文字を超える場合は16,252文字に切り詰められます。残りの文字はリンク先のメモ(各メモは最大16,350文字)に追加されます。

部署

テキスト

50

なし

電子メール

テキスト

100

企業プロファイルで電子メールフィールドでのUnicode文字を許可するチェックボックスがオンになっている場合、ほとんどのUnicode(UTF-8)文字が許可されます。

電子メールでのUnicode文字を許可するチェックボックスの詳細は、「企業設定の設定」を参照してください。

電子メールアドレスでの使用がサポートされている文字の詳細は、「電子メールアドレスの特殊文字について」を参照してください。

経験レベル

ピックリスト

30

デフォルト値は、[なし]、[制限済み]、[良い]、[広範囲な]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。このピックリストは変更できます。

外部固有 ID

テキスト

30

なし

名前 (名)

テキスト

50

このフィールドはデフォルトでは必須です。インポートする前に、すべてのレコードのこのフィールドに値が入力されていることを確認してください。

名前 (名) のふりがな

テキスト

50

ふりがなは漢字に付けます(日本語のみ)。

名前 (姓) のふりがな

テキスト

50

ふりがなは漢字に付けます(日本語のみ)。

性別

ピックリスト

1

デフォルト値は、[女]および[男]です。このピックリストは変更できます。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

自宅電話番号

電話

40

なし

家屋価格

通貨

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

統合 ID

テキスト

30

なし

投資計画期間

ピックリスト

30

デフォルト値は、[短期]、[中期]、[長期]です。このピックリストは変更できます。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

肩書

テキスト

75

なし

最終訪問日

日時

 

Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

名前 (姓)

テキスト

50

このフィールドはデフォルトでは必須です。インポートする前に、すべてのレコードのこのフィールドに値が入力されていることを確認してください。

見込み客情報源

ピックリスト

30

有効なデフォルト値は[広告]、[ダイレクトメール]、[電子メール]、[イベント-セミナー]、[イベント-トレードショー]、[イベント-その他]、[リスト-購入]、[リスト-レンタル]、[照会-従業員]、[照会-外部]、[Web サイト]、[その他]です。

ライフイベント

ピックリスト

30

デフォルト値は、[結婚]、[出産]、[退職]、[離婚]、および[その他]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

マネージャ

なし

なし

現時点では、このフィールドにデータをインポートすることはできません。この値はSiebel CRM On Demandの[担当者編集]ページで直接設定するしかありません。

マネージャの外部 ID

テキスト

30

なし

未婚/既婚

ピックリスト

30

デフォルト値は、[単一]、[離婚]、[既婚]、[パートナー]、[別居]、[死別]、[寡夫]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

マーケットポテンシャル

ピックリスト

30

デフォルト値は[高]、[中]、[低]です。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

ミドルネーム

テキスト

50

なし

変更者

なし

なし

現時点では、インポート時にこのフィールドの値を設定することはできません。この値は、アプリケーションによって自動的に設定されます。

敬称

ピックリスト

15

有効なデフォルト値は[Miss.]、[Mr.]、[Ms.]、[Dr.]です。

電子メール送信禁止

チェックボックス

なし

なし

目標

ピックリスト

30

デフォルト値は、[資本保持]、[収入]、[収入/成長]、[バランス型]、[成長]、[積極成長率]、[国際的資産分散]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

オプトイン

チェックボックス

なし

Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

オプトアウト

チェックボックス

なし

Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

持家/賃貸

ピックリスト

30

デフォルト値は、[所有]、[借家]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

所有者

電子メール

50

ファイルデータは、既存のOracle CRM On Demandユーザーのサインイン電子メールIDに一致している必要があります。このフィールドの有効な値がレコードに含まれていない場合(値がない場合も含む)、その値は、インポートを実行しているユーザーのサインオン電子メールIDに設定されます。

インポートアシスタントの実行時に、このフィールドが有効なインポートファイルフィールドにマップされない場合、[所有者]は、インポートされたすべてのレコードのインポートを実行しているユーザーのサインオン電子メールIDに設定されます。

所有者の外部 ID

テキスト

30

なし

個人アドレス外部システム ID

テキスト

30

企業の共有住所が有効な場合、このフィールドのデータタイプはピックリストになります。このフィールドの値は、既存の住所レコードの[外部固有 ID]と一致する必要があります。[共有アドレスの検証]の設定がオンの場合も、この値は検証済みの既存の住所レコードと一致する必要があります。

ピックリスト値グループ

テキスト

50

なし

主要目標

ピックリスト

30

デフォルト値は[子供の教育費用として貯金]、[大学資金を貯蓄]、[新築住宅]、[蓄財]、[相続計画]、[資産維持]、[退職]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

個人

チェックボックス

なし

この担当者を取引先所有者だけに表示する場合は、このフィールドをオンに設定する必要があります。

専門職

テキスト

50

なし。

承認日

日時

なし

なし。

評価1

整数

なし

このフィールドの有効値は、null、1、2、3、4および5です。

詳細は、「イメージとして表示されるフィールドについて」を参照してください。

評価2

整数

なし

このフィールドの有効値は、null、1、2、3、4および5です。

評価3

整数

なし

このフィールドの有効値は、null、1、2、3、4および5です。

リスクプロファイル

ピックリスト

30

デフォルト値は[リスク回避]、[危険を冒す人]、[保守的]、[中度]、および[積極的]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

照会者

ピックリスト

101

なし。

ルート

ピックリスト

30

デフォルト値は、[ルート 1]、[ルート 2]、[ルート 3]、[ルート 4]です。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

セグメント

ピックリスト

30

デフォルト値は、[ホワイトカラー]、[ブルーカラー]、[地方/農業]、[量販]、[富裕層]、[高純資産]、[純資産500万ドル以上]、[超高純資産]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

自営

チェックボックス

なし

Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

ソースキャンペーン

ピックリスト

100

その担当者を生成したキャンペーン。

状態

ピックリスト

30

このカラムには、クライアントまたは担当者の状態が格納されます。使用できる値は、[有効]、[暗黙ファイル]、および[デッドファイル]です。

信号機1

整数

なし

このフィールドの有効値は、null、0、1および2です。

詳細は、「イメージとして表示されるフィールドについて」を参照してください。

信号機2

整数

なし

このフィールドの有効値は、null、0、1および2です。

信号機3

整数

なし

このフィールドの有効値は、null、0、1および2です。

税率等級

数値

22

Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

クラス

ピックリスト

30

デフォルト値は、[ゴールド]、[シルバー]、[ブロンズ]、[トップ 100]、[トップ]、[普通]、[低]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

タイムゾーン

ピックリスト

30

このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は標準の有効な値と正確に一致している必要があります。

総資産

通貨

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

経費総額

通貨

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

総収入

通貨

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

負債合計

通貨

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

総純資産

通貨

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。

タイプ

ピックリスト

30

デフォルト値は[見込み顧客]、[顧客]、[パートナー]、[競合会社]です。

勤務先 FAX 番号

電話

40

なし

勤務先電話番号

電話

40

なし

年度累計販売

通貨

15

Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

関連トピック

関連する情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.