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[担当者の都道府県免許ホームページ]の使用

担当者の州免許レコードの管理は、[担当者の都道府県免許ホームページ]から開始します。

注:企業の管理者は、[担当者の都道府県免許ホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。

担当者の州免許の作成

新しい担当者の州免許を作成するには、[最近変更された担当者の都道府県免許]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「担当者の州免許フィールド」を参照してください。

担当者の州免許リストの使用

[担当者の都道府県免許リスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。

次の表では、担当者の州免許の標準リストについて説明します。

担当者の州免許リスト

フィルター

担当者の都道府県免許 (全件)

その所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべての担当者の州免許が表示されます。

最近変更された担当者の都道府県免許

[所有者]フィールドに自分の名前があるすべての担当者の州免許が、変更日に基づいて並べ替えて表示されます。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近の担当者の州免許の表示

[最近変更された担当者の都道府県免許]セクションには、最近表示した担当者の州免許が表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[担当者の都道府県免許ホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[担当者の都道府県免許ホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 最近作成された担当者の都道府県免許
  • 最近変更された担当者の都道府県免許
  • 最近作成された担当者の都道府県免許 (個人)
  • 最近変更された担当者の都道府県免許 (個人)
  • その他のレポートセクション(企業の管理者は、レポートセクションを[担当者の都道府県免許ホームページ]で表示可能にできます)。

[担当者の都道府県免許ホームページ]にセクションを追加するには

  1. [担当者の都道府県免許ホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [担当者の都道府県免許ホームページレイアウト]ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。次に[保存]をクリックします。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.