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ユーザーのセールス目標の設定

セールス要員がOracle CRM On Demandを使用してその売上予想を管理している場合は、目標を設定する必要があります。セールス要員は自分自身の目標を設定できます。管理者はセールス要員の目標を設定できます。

この項では、管理者がユーザーの目標を設定する手順について説明します。

ユーザーの目標を設定するには

  1. 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
  2. [ユーザー管理とアクセス制御]セクションで、[ユーザー管理とアクセス制御]リンクをクリックします。
  3. [ユーザー管理とアクセス制御]ページで、[ユーザー管理]リンクをクリックします。
  4. [ユーザーリスト]ページで、目標を設定するユーザーの[名前(姓)]リンクをクリックします。
  5. [ユーザー詳細]ページで、[目標]セクションまでスクロールダウンし、次の該当する操作を行います。
    • [新規目標]ボタンをクリックします。
    • 編集する目標の[編集]リンクをクリックします。
  6. [目標を編集]ページで、必要な情報をフィールドに入力します。
    • 年間目標を会計年度に対して均等に分割するには、[合計目標]に金額を入力し、[分割]をクリックします。
    • 月間目標を合計するには、各月の金額を入力し、[合計]をクリックします。
  7. レコードを保存します。

公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.