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[見込み客ホームページ]の使用見込み客の管理は、[見込み客ホームページ]から開始します。 注:企業の管理者は、[見込み客ホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 見込み客の作成見込み客を作成するには、[最近表示された見込み客 (個人)]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「見込み客フィールド」を参照してください。 見込み客リストの使用[見込み客リスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、見込み客の標準のリストについて説明します。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 最近表示された見込み客の表示[最近表示された見込み客 (個人)]セクションには、最近表示した見込み客が表示されます。 見込み客タスクの使用[オープン見込み客関連タスク (個人)]セクションには、従業員に割り当てられているタスクが、締切日、優先順位の順に基づいて並べ替えられて表示されます。締切日および優先順位は自分で設定すか、マネージャが設定します。[1 - 高]、[2 - 中]、[3 - 低]などのタスクの優先順位は、矢印によって示されます(上向き矢印は「高」、矢印なしは「中」、下向き矢印は「低」)。 注:企業の管理者が[優先順位]フィールドの表示値をデフォルト値から変更すると(たとえば、デフォルト値の[1-高い]から「最高位」に変更すると)、企業の管理者が1-ラベル、2-ラベルまたは3-ラベルというパターン(ラベルは企業の管理者がタスク優先順位につけた名前)を使用しない限り、Oracle CRM On Demandでは、タスクリストの[優先順位]フィールドに矢印が表示されません。この場合、Oracle CRM On Demandでは、1-ラベルには上向き矢印が表示され、2-ラベルには矢印が表示されず、3-ラベルには下向き矢印が表示され、他の表示値には矢印が表示されません。たとえば、Oracle CRM On Demandでは、「1-自分の最高位」という値には上向き矢印が表示されますが、「自分の最高位」という値には矢印が表示されません。Oracle CRM On Demandでは、[優先順位]フィールドのピックリストに企業の管理者が追加したカスタム値には矢印が表示されません。[優先順位]フィールドなどのピックリストのデフォルト値の変更の詳細については、「ピックリスト値の変更」を参照してください。
確認済み見込み客の表示[承認済み見込み客]セクションには、承認された見込み客のリストが表示されます。[氏名]フィールドは、見込み客レコードを開くリンクです。
レポートを使用した見込み客フォローアップの分析[見込み客ホームページ]には、1つ以上のレポートセクションが表示されます。ページに表示するレポートセクションは、企業の管理者が設定できます。Oracle CRM On Demandの標準エディションでは、[見込み客フォローアップ分析]セクションが表示され、最近90日間について見込み客の承認への進展が示されます。[見込み客フォローアップ分析]セクションの使用方法については、「見込み客フォローアップの分析」を参照してください。 [見込み客ホームページ]へのセクションの追加ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合は、企業の管理者が[見込み客ホームページ]に表示できるように設定したセクションに基づいて、自分の[見込み客ホームページ]にセクションを追加できます。 見込み客ホームページにセクションを追加するには
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公開日 2016 年 10 月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |