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目標の管理

企業の管理者がユーザーの目標を設定しない場合は、ユーザー自身が[目標を編集]ページを使用して、年間の目標を作成および更新できます。これにより、目標を売上予想と比較したり調整したりできます。また、年ごとに各期間の目標値の履歴を確認できます。

目標を作成した後で売上予想を生成すると、売上予想に月間目標値が自動的に反映されます。有効なすべての月間目標値が加算され、その合計が売上予想として表示されます。目標値を売上予想に算入しない場合は、その目標値を追跡する準備ができるまで[状態]フィールドを[無効化]に設定します。

目標を管理するには

  1. 任意のページで、右上隅にある[設定(個人)]リンクをクリックします。
  2. [ホームページ(個人)]で、[プロファイル(個人)]セクションの[プロファイル(個人)]リンクをクリックします。
  3. [プロファイル(個人)]ページで、[個人情報]セクションの[プロファイル(個人)]リンクをクリックします。

    [プロファイル(個人)]では、目標や共有グループのほか、自分の通貨、言語、およびタイムゾーンを定義できます。

  4. [個人詳細]ページで、[目標]セクションまでスクロールダウンし、[新規目標]をクリックします。

    既存の目標が[目標]リストに表示されます。これらの目標は年、名前、状況で並べ替えることができます。表示された目標を変更する場合は、編集する目標レコードのレコードレベルメニューで[編集]を選択します。目標をリストから削除するには、削除する目標レコードのレコードレベルメニューで[削除]を選択します。

  5. [目標を編集]ページで、新しい目標の必要なフィールドに情報を入力します。
    1. 目標が開始するカレンダー年を選択します。

      :このページで選択する年はカレンダー年であり、会計年度ではありません。会計年度はカレンダー年と異なる場合があります。たとえば、企業の会計年度が4月1日始まりの3月31日(翌カレンダー年)締めである場合もあります。

    2. [状態]が[有効]になっていることを確認します。
    3. 目標の名前を入力します。
  6. 各月の目標情報を入力します。月間目標フィールドは、企業の会計年度の開始月から始まります。
  7. 目標を保存します。

該当年のすべての月に合計目標額を均等に分割するには

  1. [個人詳細]ページで、[目標]セクションまでスクロールダウンし、[新規目標]をクリックします。
  2. [目標を編集]ページで、必須情報を入力して、目標の状況を[有効]にします。
  3. いずれかの月のフィールドで、その年の合計目標額を入力し、[合計]をクリックします。

    [合計目標]フィールドに金額が表示されます。

  4. [分割]をクリックします。

    合計金額が該当年の12か月に均等に分割され、等分された金額が各月のフィールドに表示されます。

  5. 目標を保存します。

    [目標]リストに目標が表示されます。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.