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取引先と担当者間の関係の追跡取引先は、いくつかの方法で担当者にリンクできます。[取引先詳細]ページでは、既存の担当者を取引先にリンクしたり、取引先に自動的にリンクする新しい担当者を作成できます。同様に、[担当者詳細]ページでは、既存の取引先を担当者にリンクしたり、担当者に自動的にリンクする新しい取引先を作成できます。 取引先担当者の情報について取引先と担当者をリンクした後は、[取引先担当者編集]ページに取引先担当者の詳細を表示できます。企業の管理者は、取引先担当者に関する追加情報を格納するためのカスタム項目を作成し、そのカスタムフィールドを[取引先担当者編集]ページレイアウトに追加できます。これによって、取引先担当者レコードにアクセスできるユーザーは、カスタム項目の情報を表示および更新できます。 企業の管理者は、取引先担当者項目リンクを使用して取引先担当者のカスタム項目を作成します(このリンクは、Oracle CRM On Demandの[アプリケーションカスタマイズ]ページで[取引先]および[担当者]レコードタイプに対して使用できます)。企業の管理者は、[取引先担当者ページレイアウト]リンクを使用して[取引先担当者編集]ページのレイアウトを作成します(このリンクは、[取引先]および[担当者]レコードタイプに対しても使用できます)。カスタム項目の追加およびページレイアウトの作成の詳細は、「アプリケーションカスタマイズ」を参照してください。 取引先のプライマリ担当者について1つの取引先に複数の担当者をリンクできますが、その場合は、リンクした担当者のうちの1人を取引先のプライマリ担当者として指定する必要があります。取引先にリンクした最初の担当者が自動的にその取引先のプライマリ担当者に指定されますが、後から別の担当者を取引先のプライマリ担当者として指定できます。取引先のプライマリ担当者の変更の詳細は、「取引先のプライマリ担当者の変更」を参照してください。 [取引先詳細]ページレイアウトに[プライマリ担当者]フィールドが含まれている場合、[取引先詳細]ページの[プライマリ担当者]フィールドにプライマリ担当者の名前が表示されます。また、レイアウトに[プライマリ担当者]チェックボックスが含まれている場合、[取引先詳細]ページの[担当者]関連情報セクション内で、プライマリ担当者の行内にある同チェックボックスが選択されます。[プライマリ担当者]フィールドおよび[プライマリ担当者]チェックボックスをレイアウトに含めるかどうかは、管理者が決定します。 [取引先詳細]ページの[担当者]関連情報セクションで[プライマリ担当者]チェックボックスが表示されない場合でも、[取引先詳細]ページの[担当者]関連情報セクションには、取引先にリンクされている担当者リストの最初の担当者として取引先のプライマリ担当者が表示されます。[リストを全表示]をクリックしてリンクされている担当者の全リストを開くと、[名前 (姓)]や[名前 (名)]を使用してリストをソートした場合でも、プライマリ担当者がリストページ上の最初のレコードとして表示されます。 担当者役割について取引先と担当者をリンクするときは、取引先における担当者の役割を指定できます。企業の担当者の役割を記録することは、取引先における購入決定への影響を理解するために重要です。たとえば、取引先に関して追跡できる担当者関係は、[承認者]、[ユーザーおよび評価者]、[ユーザーおよび承認者]、[ユーザーおよび意志決定者]、[評価者および承認者]、[評価者および意志決定者]、および[不明]です。 次の手順では、担当者を取引先にリンクする方法を説明します。 担当者を取引先にリンクするには
次の手順では、取引先を担当者にリンクする方法を説明します。 取引先を担当者にリンクするには
次の手順では、取引先担当者の詳細を表示および更新する方法を説明します。 取引先担当者の詳細を表示および更新するには
次の手順では、取引先担当者の役割情報を更新する方法を説明します。 取引先担当者の役割情報を更新するには
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公開日 2016 年 10 月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |