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テリトリーの設定

作業前の準備

  • 社内でテリトリーが定義されていない場合は、Oracle CRM On Demandで情報を設定する前に、命名規則と階層を指定します。情報を入力する場合は、最上位のテリトリーから開始して、下位のテリトリーを追加します。
  • 次の手順を実行するには、[テリトリーの管理]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。

次の手順では、テリトリーの設定方法について説明します。

テリトリーを設定するには

  1. 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
  2. [ユーザー管理とアクセス制御]セクションで、[テリトリー管理]リンクをクリックします。
  3. [テリトリー階層]ページで、次の該当する操作を行います。
    • テリトリーを追加するには、[新規のテリトリー]をクリックします。
    • テリトリー情報を更新するには、[テリトリー名]カラムで適切なリンクをクリックし、[テリトリー詳細]ページで[編集]をクリックします。
  4. [テリトリー編集]ページで、必要な情報を入力します。

    フィールド

    説明

    テリトリー名

    50文字に制限されます。

    親テリトリー

    これが最上位のテリトリーの場合は、このフィールドを空白のままにします。

    現在の目標

    このテリトリーに割り当てられている目標を入力できます。

    テリトリー通貨

    企業のデフォルト通貨を継承します。

  5. レコードを保存します。
  6. (オプション)[テリトリー詳細]ページで、[子テリトリー]タイトルバーの[新規]をクリックして、下位のテリトリーを追加します。

親テリトリーを更新するには

  1. 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
  2. [ユーザー管理とアクセス制御]セクションで、[テリトリー管理]リンクをクリックします。
  3. [テリトリー階層]ページで、子テリトリーを選択します。
  4. [テリトリー詳細]ページで、[編集]をクリックします。
  5. [テリトリー編集]ページで、[親テリトリー]フィールドの横にある[ルックアップ]アイコンをクリックします。
  6. [ルックアップ]ウィンドウで、親取引先を選択します。
  7. レコードを保存します。

レコードのテリトリーを更新するには

レコードのテリトリーフィールドは、いくつかの方法で更新できます。通常、この処理は自動的に行われます。

  • 割当マネージャ:割当マネージャを使用してこのフィールドに情報を入力し、レコードの関連所有者およびチームメンバーを割り当てることができます。
  • インポート:数多くのレコードについてテリトリーの所有権を更新する場合、割当マネージャを使用して、レコードの割当をトリガーする所有者再割当フラグを設定します。
  • 手動:ユーザーは、自分のテリトリーをレコードに割り当てることができます。

公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.