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レポートの実行

レポートは、アプリケーション内のさまざまなページで表示できますが、[レポートホームページ]からはすべての組み込みレポートと公開カスタムレポートにアクセスできます。

レポートを実行するには

  1. Oracle CRM On Demandで、[レポート]タブをクリックします。

    [レポートホームページ]では、レポートが次のカテゴリーにグループ化されます。

    カテゴリー

    説明

    カスタムレポートおよび分析

    社内のユーザーによって作成されるすべてのカスタムレポート。一部またはすべての従業員にリリースされるレポートは[共有カスタム分析]、個人レポートは[分析 (個人)]です。[分析をデザイン]リンクを使用してカスタムレポートを作成できるのは、[カスタムレポートの管理]権限を含む役割を持つユーザーだけです。

    クイックリスト

    インタラクティブ分析やグラフィカル分析ではなく、標準リストレポートで使用されるレポート。

    パイプライン分析

    セールス効果やチーム効果の評価に役立つレポート。

    セールス効果

    時系列パイプラインや現行パイプラインのトレンドと実績の評価に役立つレポート。

    顧客

    取引先や担当者の質と人口統計の評価に役立つレポート。

    サービス

    サービス組織の効果の評価に役立つレポート。

    コミュニケーション

    各ワークグループやプロジェクトに基づいた、Oracle Contact On Demandの使用に関する統計の評価に役立つレポート。

    [コミュニケーション]セクションは、ユーザー役割にこのダッシュボードを表示する権限が含まれている場合に表示されます。

    マーケティングの効果

    キャンペーン活動や見込み客管理活動の効果の評価に役立つレポート。

  2. [レポートホームページ]で、実行したい組み込みレポートのリンクをクリックするか、フォルダをドリルダウンして、実行したいカスタムレポートへのリンクをクリックします。

    レポートページにレポート情報が表示されます。

  3. レポートの内容に応じて、レポートページから次の操作を行うことができます。
    • データを別の観点から表示するには、ドロップダウンリストから他のオプションを選択する。
    • チャートまたはグラフ内のセグメントの正確な集計値を表示するには、セグメント上にポインタを置く。
    • セグメントに属するレコードを表示するには、セグメントをクリックする。レコードのリストがデータとともに表示されます。
    • レポートレベルでフィルターするには、[レポートレベル]ドロップダウンリストからオプションを選択します。

      レポートレベル

      説明

      (全選択項目)

      Oracle CRM On Demand Answersでセッションユーザーに表示されるすべてのユーザーが所有するデータに基づいてレポートを実行する。

      0

      セッションユーザーのみが所有するデータに基づいてレポートを実行する。

      1

      組織階層において、セッションユーザーの1レベル下のユーザー、および選択したレベルより上のすべてのレベルのユーザーが所有するデータに基づいてレポートを実行する。

      2

      組織階層において、セッションユーザーの2レベル下のユーザー、および選択したレベルより上のすべてのレベルのユーザーが所有するデータに基づいてレポートを実行する。

    • レポートをダウンロードするには、レポートページの下部までスクロールし、[ダウンロード]をクリックします。適用するオプションを選択し、画面の指示に従ってレポートをダウンロードする。
    • リアルタイムサブジェクトエリアに基づくレポートの場合は、ページの下部の[最新情報に更新]リンクをクリックすれば、現在のリアルタイムデータが表示されます。
    • レポートを印刷するには、ページの下部にある[印刷画面]リンクをクリックする。

関連トピック

関連する情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.