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自社製品の設定

作業前の準備:

  • ここで説明する手順を実行するには、[内容を管理]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。
  • 製品をカテゴリーに分類している場合は、製品を定義する前にカテゴリーを設定します。

従業員が製品を商談にリンクできるようにするには、製品在庫を設定する必要があります。製品を定義する際に、従業員が注文を実行可能な製品のリストに記載する製品をマークします(その結果、従業員が製品を自分の商談にリンクできるようになります)。

注: [製品詳細]ページにイメージを表示できます。たとえば、製品または製品梱包の写真を表示する場合があります。詳細は、「レコードの詳細ページでのイメージの表示」を参照してください。

製品を追加するには

  1. 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
  2. [コンテンツ管理]セクションで、[コンテンツ管理]リンクをクリックします。
  3. [製品カタログ]セクションで、[製品]リンクをクリックします。
  4. [製品リスト]ページで、次の該当する操作を行います。
    • 製品を追加するには、[新規]をクリックします。
    • 製品情報を更新するには、必要なレコードで[編集]をクリックします。

      注: このページに表示するレコードの数を制限(して既存の製品の検索を容易に)するには、タイトルバーのドロップダウンメニューをクリックし、選択内容を変更します。ドロップダウンリストには、自分自身またはマネージャが作成したリストとともに、アプリケーションに付属の標準のリストが含まれます。

  5. [製品編集]ページで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。

    注:従業員が製品を使用できるようにするには(その結果、製品をその商談にリンクできるようにするには)、[オーダー可]チェックボックスがオンになっていることを確認します。 

    ヒント:  製品は削除できません。かわりに、[オーダー可]チェックボックスをオフにして、製品を無効にする必要があります。これで、従業員が選択できる製品のリストからその製品が削除されます。

    次の表では、製品のフィールド情報について説明します。企業の管理者はフィールドの追加、名前の変更、削除を行えるので、実際に表示されるフィールドがこの表のものとは異なる場合があります(製品フィールドの詳細は、「製品フィールド」を参照)。

    フィールド

    説明

    主要な製品情報

    製品カテゴリー

    Oracle CRM On Demand Financial Services EditionおよびOracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

    クラス

    製品の所属先としてグループ化したもの。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

    価格タイプ

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

    親製品

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

    プロダクトタイプ

    Oracle CRM On Demand Automotive EditionおよびOracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

    Automotive製品を定義している場合は、[製品タイプ]フィールドを[車両]に設定してください。

    サンプルドロップ製品を定義している場合は([タイプ]を[サンプル]に設定している場合)、[製品タイプ]フィールドを[サンプル]に設定するか、空のままにしてください。 

    治療クラス

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

    パーツ番号

    製品のパーツ番号。

    オーダー可

    製品をその他のレコードにリンクできるようにし、製品ルックアップウィンドウやリストに表示し、アクションバーの[検索]および[高度な検索]で使用可能にするには、このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスがオフの場合、製品は、アクションバーの[検索]または[高度な検索]の使用時にのみ表示されます。

    タイプ

    製品のタイプであり、[製品]、[サービス]、[トレーニング]、[マーケット]、[競合会社]、[詳細]、[サンプル]または[プロモーションアイテム]のいずれかです。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合、[タイプ]には次の値を選択する必要があります。

    • アイテムが製品詳細の場合は[詳細]
    • アイテムが提供サンプルの場合は[サンプル]
    • アイテムが提供プロモーションアイテムの場合は[プロモーションアイテム]

      これらのタイプを選択すると、セールス要員の[サンプルドロップ]、[製品詳細]または[プロモーションアイテム]ピックリストに表示される製品のタイプ(製品詳細、サンプルまたはプロモーションアイテム)がフィルター処理されます。

    注:[タイプ]が[サンプル]の場合は、[製品タイプ]フィールドも[サンプル]に設定するか、空のままにしてください。

    サブタイプ

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

    状態

    製品の状態。

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

    シリアル番号付き

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

    ロット番号追跡

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

    規制

    製品が規制対象であることを示します。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。

    追加情報

    説明

    製品に関する追加情報。このフィールドには255文字まで入力できます。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.