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ポートフォリオ口座の主要担当者の追跡

ポートフォリオ口座の主要担当者を追跡するには、ポートフォリオ口座レコードにリンクされた担当者として、その担当者を追加します。

ポートフォリオ口座の主要担当者を追跡するには

  1. ポートフォリオ口座レコードを選択します。

    ポートフォリオ口座の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [ポートフォリオ口座詳細]ページで、[担当者]セクションまでスクロールダウンして、[追加]をクリックします。

    注:レイアウトに[担当者]セクションを追加することもできます。詳細については、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。

  3. [担当者リスト]ページで、[名前]カラムの横にある[ルックアップ]アイコンをクリックします。
  4. [ルックアップ]ウィンドウで、[新規]をクリックして新しい担当者レコードを作成するか、または既存の担当者を選択します。
  5. [担当者リスト]ページで、必要に応じて情報を入力します。
  6. レコードを保存します。

公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.