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レコードタイプのリストセットの変更
企業の管理者は、ユーザーの役割において使用できるリストを決定できます。自分用にカスタムリストを作成することもできます(詳細は、「リストの作成と編集」を参照)。トップレベルのレコードタイプで使用できるリストから、次の場所に表示されるリストセットを選択できます。
- レコードタイプのホームページ内(レコードタイプにホームページがある場合)。ホームページには、レコードタイプのリストセットにおける上位10件までのリストが表示されます。
- レコードタイプのリストページに含まれるリストのピックリスト内。
- レコードタイプのルックアップウィンドウ内の[レコードタイプリスト]フィールド内(レコードタイプは、[ルックアップ]ウィンドウで検索するレコードタイプの名前)。
ルックアップウィンドウでレコードタイプリストフィールドが使用可能であるかどうかは、企業プロファイルの[ルックアップウィンドウ内のレコードタイプリスト]メニューにより制御されます。このメニューおよびその制御対象の詳細は、「ルックアップウィンドウでのレコードの検索」および「企業プロファイルとグローバルデフォルトの設定」を参照してください。
注: ルックアップウィンドウに[レコードタイプリスト]フィールドがある場合、[ルックアップ]ウィンドウが開くと、[レコードタイプリスト]フィールドのリストセットにおける最初のリストがデフォルトで有効となります。[ルックアップ]ウィンドウにコンテキスト依存リストがあり、ユーザーの役割の検索レイアウトにより、[ルックアップ]ウィンドウの[レコードタイプリスト]フィールドのリストセット最上部にコンテキスト依存リストが表示されるよう指定されている場合、[ルックアップ]ウィンドウが開くと、使用可能な最初のコンテキスト依存リストがデフォルトで有効となります。ルックアップウィンドウに[レコードタイプリスト]フィールドがない場合、[ルックアップ]ウィンドウにおける指定レコードタイプのレコードの初期検索は、そのレコードタイプのアクセス可能なすべてのレコードに対して実行されます。
レコードタイプのリストセットを選択するだけでなく、そのセット内のリストの順序も決定できます。最も頻繁に使用するリストはリストセットの最上部に置くことをお薦めします。
レコードタイプのリストセットを変更するには
- レコードタイプのレコードのリストを開きます。リストを開く操作の詳細は、「リストの使用」を参照してください。
- [リスト管理]ページの[リスト並べ替え]をクリックします。
- [リストの表示順序]ページで、次の操作を行います。
- リストセットにリストを追加するには、方向矢印を使用して、[使用可能なリスト]セクションから[ホームページに表示するリスト]セクションにリストを移動します。
注: [利用可能]リストに残っているリストは、ホームページ、リストページ内のリストのピックリスト、およびルックアップウィンドウの事前定義済みリストセットのいずれにも表示されません。
- リストセットからリストを削除するには、方向矢印を使用して、[ホームページに表示するリスト]セクションから[使用可能なリスト]セクションにリストを移動します。
- リストセット内のリストの順序を変更するには、方向矢印を使用して、[ホームページに表示するリスト]セクションのリストを上下に移動します。
ヒント: レコードタイプのホームページに表示するリストは、[ホームページに表示するリスト]セクションの上位10件のリストに含まれる必要があります。ただし、[ホームページに表示するリスト]セクション内のリストはすべて、ルックアップウィンドウの事前定義済みリストセットで使用できます。
- 変更を保存します。
注: カスタムリストを作成する場合は、リストセットを更新して、新規リストをリストセット内の別の場所に移動したり、リストセットから削除してください。
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