印刷      PDFバージョンのオンラインヘルプを開く


前のトピック

次のトピック

組み込みレポートについて

Oracle CRM On Demand には、様々な組み込みレポートが用意されています。組み込みレポートの編集や削除はできません。ただし、組み込みレポートを開いて編集し、別名で保存できます。これらのレポートを使用して、新しいカスタムレポートのベースを作成できます。これらのレポートは、[レポートホームページ]で次のセクションに分類されています。

  • クイックリスト
  • パイプライン分析
  • セールス効果
  • 顧客
  • サービス
  • マーケティングの効果
  • 使用状況追跡

注:組み込みレポートは、ユーザーの役割に分析レポート - 事前に作成された分析の表示権限がある場合にのみ表示されます。

クイックリスト

次の表にレポートの詳細を示します。

レポート名

説明

取引先別商談

すべての商談のリストを取引先別に表示します

セールスステージ別商談

すべての商談のリストをセールスステージ別に表示します

商談別活動

すべての活動のリストを商談別に作成し、評価します

セールス要員別取引先

すべての取引先のリストをセールス要因別に表示します

担当者メーリングリスト

すべての担当者のメーリングリストを取引先別に表示し、印刷します

従業員リスト

企業内のOracle CRM On Demandの全ユーザーのリストを表示します

パイプライン分析

次の表にレポートの詳細を示します。

レポート名

説明

パイプライン分析

パイプライン分析を行って、商談と目標を識別します

商談売上分析

商談売上を分析します

パイプライン品質分析

取引の質を評価し、即座に特定および確定できる最も重要な取引を識別します

パイプライン分析 (チーム)

取引をチーム別に分析します

商談上位 10 件

上位10件の取引を表示および分析します

時系列パイプライン分析

時系列でパイプライン分析を行い、過去の予測と比較して今期の実績を評価します

四半期別時系列予想売上分析

履歴予想売上と今期の売上とを四半期別に比較します

四半期別時系列商談売上分析

履歴商談売上と今期の売上とを四半期別に比較します

四半期別確定売上分析

前四半期の確定売上と今期の売上とを比較します

商談、予想売上、確定売上の比較

1つのビューで四半期別の売上実績を把握できます

セールスステージ履歴分析

パイプライン活動およびセールスステージ履歴の他の基準を分析します

セールス効果

次の表にレポートの詳細を示します。

レポート名

説明

トップ実績者リスト

地域や業種などにおけるトップ実績者を表示、分析、確認できます

四半期別セールス効果分析

四半期および部下別にセールス効果を分析します

セールス効果分析 (チーム)

チーム別にセールス効果を分析します

活動分析 (チーム)

チーム活動を分析してチームの生産性を改善します

成功率分析 (チーム)

チームの成約率の効果を評価します

平均セールスサイクル分析 (チーム)

チームの平均セールスサイクルの効果を分析します

顧客

次の表にレポートの詳細を示します。

レポート名

説明

取引先商談分析の件数

商談あり取引先の総数の人口統計分析を実行します

取引先分析の件数

取引先の総数の人口統計分析を実行します

商談別担当者分析

複数の条件に基づいて商談あり担当者の総数を分析します

取引先別担当者分析

取引先条件に基づいて担当者の総数を分析します

顧客上位 10 件

上位10件の取引先を表示および分析します

取引先分析

取引先と顧客を分析します

取引先別確定売上分析

確定売上の取引先人口統計分析を実行します

サービス

次の表にレポートの詳細を示します。

レポート名

説明

サービス分析

サービスに関する重要な問題を識別し、担当分野のサービストレンドを追跡します。

サービスレポートリスト

重要なサービスリクエストのリストを確認します。このデータは毎日更新されます。

現在のサービスリクエストの推移分析

サービスリクエストの推移を分析および管理します。

オープンサービスリクエスト分析

オープンサービスリクエストを評価および分析します。

サービスリクエスト分析の数

サービスリクエストの総数を評価および分析します。

サービス分析 (チーム)

サービスリクエストをチームメンバー別に分析します。

マーケティングの効果

次の表にレポートの詳細を示します。

レポート名

説明

アクティブなキャンペーン状況

アクティブなキャンペーンの実績を分析します。

完了キャンペーン結果

完了キャンペーンの実績をグラフにして比較します。

キャンペーン名別キャンペーンの効果

完了キャンペーンの選択された実績を評価します。

キャンペーンタイプ別キャンペーンの効果

完了キャンペーンの選択された実績をキャンペーンタイプ別に評価します。

見込み客フォローアップ分析

見込み客の推移、フォローアップおよび情報のトレンドを分析します。

プライマリ情報源分析

情報源別に見込み客の量のトレンドを分析します。

クローズ日別商談情報源分析

商談のクローズ日に基づいて、商談の見込み客情報源のトレンドを追跡します。

作成日別商談情報源分析

商談の作成日に基づいて、商談の見込み客情報源のトレンドを追跡します。

予想売上

将来の確定売上を予想します。この予想は過去の実績に基づいて行われます。

使用状況追跡

使用状況追跡レポートは、[使用状況追跡]権限を持つユーザーが利用できます。次の表にレポートの詳細を示します。

レポート名

説明

アプリケーションオブジェクト使用状況分析

アプリケーションのレコードタイプ使用状況を、選択した年のカレンダー四半期別に分析します。

ユーザー採用分析

ユーザーログインに基づいて、アプリケーションのユーザー採用を分析します。

セットアップおよび設定の概要

企業のアプリケーションセットアップおよび設定詳細の概要を表示します。

役割別ユーザーログイン

役割別ユーザーログインを、カレンダー年および月別に表示し、分析します。

上位 25 名のユーザー別ユーザーログイン

上位ユーザーログインを、カレンダー年および月別に表示し、分析します。

ページビュー上位 10 件

アプリケーションのページビューの上位10件の実績を表示し、分析します。

Analytics 実績

レポート作成、分析クエリーおよびダッシュボードの実績の分析を表示します。

レポート基準

前述の一部のレポートには、次の基準が表示されます。

  • 平均取引サイズ。ユーザーのデフォルト通貨に変換される、商談売上に基づく平均取引サイズ。
  • クローズしたセールスごとの費用。費用を成約数で割った数字です。
  • 見込み客1件あたりの費用。費用を見込み客数で割った数字です。
  • ROI(投資対効果)。投資対効果比は、キャンペーン(利益)とその費用合計(費用)から求められる商談売上合計を使用して計算されます。式は「(利益-費用)/費用」です。
  • 商談成約率。商談が成約に至った割合(%)です。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.