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RSSフィードWebアプレットの設定例
このトピックでは、RSSフィードWebアプレットの設定例を示します。この機能は、ビジネスモデルに応じて様々な方法で使用できます。この例では、[フィールドセールス要員]役割を割り当てられたユーザーの担当者レコードの詳細ページで、RSSフィードWebアプレットを設定します。Webアプレットには、担当者のTwitterフィードが表示されます。
企業の管理者は、[担当者]レコードタイプでTwitter IDフィールドを設定し、Twitter Webアプレットを作成します。次に、新規フィールドとTwitter Webアプレットを[フィールドセールス要員]役割のページレイアウトに追加します。これにより、[フィールドセールス要員]役割を割り当てられたユーザーは、[担当者詳細]ページに担当者のTwitter IDを入力できます。[フィールドセールス要員]役割を割り当てられたユーザーが担当者のTwitter IDをフィールドに入力すると、担当者のTwitter RSSフィードが[担当者詳細]ページのTwitter Webアプレットに表示されます。
作業前の準備。Twitter IDフィールドを設定し、Twitter Webアプレットを作成して、フィールドとアプレットをページレイアウトに追加するには、ユーザー役割に[アプリケーションをカスタマイズ]権限が含まれている必要があります。
RSSフィードWebアプレットを作成するには(企業の管理者)
- 次のように、[担当者]レコードタイプでTwitter IDフィールドを設定します。
- 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
- [アプリケーションカスタマイズ]セクションで、[アプリケーションカスタマイズ]リンクをクリックします。
- [レコードタイプセットアップ]セクションで、[担当者]をクリックします。
- [フィールド管理]セクションで、[担当者項目の設定]をクリックします。
- [フィールド]ページで、[新規フィールド]をクリックします。
- [担当者フィールド編集]ページで、[表示名]フィールドにTwitter IDを入力し、[項目タイプ]フィールドで[テキスト (短い)]を選択します。
- 変更を保存します。
- 担当者アプリケーションカスタマイズに戻るをクリックします。
- 次のように、Twitter Webアプレットを作成します。
- [担当者アプリケーションカスタマイズ]ページの[ページレイアウト管理]セクションで、[担当者 Web アプレット]をクリックします。
- [担当者アプレットリスト]で、[新規]をクリックします。
- [担当者 Web アプレット]ページで、次のようにWebアプレットの詳細を入力します。
- 変更を保存します。
- 担当者アプリケーションカスタマイズに戻るをクリックします。
- 次のように、Twitter IDフィールドおよびWebアプレットをユーザー役割の担当者ページレイアウトに追加します。
- [担当者アプリケーションカスタマイズ]ページの[ページレイアウト管理]セクションで、[担当者ページレイアウト]をクリックします。
- [フィールドセールス要員]役割に割り当てられたページレイアウトのレコードレベルメニューで、[編集]をクリックします。
- ステップ3の[項目レイアウト]で、矢印を使用して、Twitter IDフィールドを[使用可能担当者項目]セクションからページセクションフィールド(例:[担当者主要情報]セクション)に移動します。
- ステップ4の[関連情報]で、矢印を使用して、作成したWebアプレットを[使用可能情報]セクションから[表示する情報]セクションに移動します。
- [終了]をクリックして変更を保存します。
[フィールドセールス要員]役割を割り当てられたユーザーは、次回に担当者レコードを編集したり新規担当者レコードを作成したりするとき、次の手順に従って担当者のTwitter RSSフィードを設定できます。
担当者のTwitter RSSフィードを設定するには(ユーザー)
- 既存の担当者レコードを開くか、新規担当者を作成して保存します。
- [担当者詳細]ページに担当者のTwitterフィードアプレットが表示されない場合は、次のようにアプレットを追加します。
- [レイアウトを編集]をクリックします。
- [個人レイアウト]ページが開いたら、[関連情報]をクリックします。
- [個人レイアウト - 関連情報]ページで、矢印を使用して、担当者のTwitterフィードアプレットを[利用可能]セクションから[表示する情報]セクションに移動します。
- 変更を保存します。
- [担当者詳細]ページで、[編集]をクリックします。
- [担当者編集]ページのTwitter IDフィールドで、担当者のTwitter IDを入力します。
- 変更を保存します。
担当者のTwitterフィードが、[担当者詳細]ページの担当者のTwitterフィードアプレットに表示されます。
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