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ホームページカスタムレポートの作成
組み込みレポートでもカスタムレポートでも、複数のレポートをレコードタイプのホームページに追加できます。この機能では、最適な情報をさまざまなユーザーに提供することができます。たとえば、顧客サービス要員のサービスリクエストホームページを設定して、カスタムサービスリクエストレポートを表示できます。
レコードタイプによっては、標準レポートがレコードタイプのホームページにデフォルトで表示されます。標準レポートを別のレポートに置き換えたり、レポートを追加することができます。さらに、デフォルトではレコードタイプのホームページにレポートが表示されないレコードタイプのホームページレポートを指定することもできます。
組み込みレポートまたはカスタムレポートをレコードタイプのホームページで使用できるようにするには、まずレポートのホームページカスタムレポートレコードを作成します。レコードタイプのホームページレイアウトを作成または編集するとき、そのレコードタイプに作成したホームページカスタムレポートレコードが、ホームページレポートレイアウトウィザードの[使用可能なセクション]リストに示されます。その後、次のようにレポートをホームページレイアウトで使用可能にできます。
- レポートをホームページレイアウトに追加して、役割に[ホームページレイアウト]が含まれるどのユーザーでも、自分のレコードタイプのホームページにそのレポートが表示されるようにできます。
- レポートをレコードタイプのホームページレイアウトの使用可能なセクションのままにして、役割に[ホームページレイアウト]および[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれるどのユーザーでも、レポートを自分のレコードタイプのホームページに追加できるようにできます。
- 特定の役割を持つユーザーがレポートを自分のレコードタイプのホームページに追加できないようにする場合は、レポートをホームページレイアウトウィザードの[使用可能なセクション]リストから移動できます。
ホームページのカスタマイズの詳細については、「レコードホームページレイアウトの作成」を参照してください。
役割に適切な権限が含まれてる場合、カスタムレポートを作成し、それらをすべてのレコードタイプのカスタムホームページレイアウトに追加できます。次の表では、ホームページでのカスタムレポートの作成に関係するさまざまなタスクに必要な権限について説明します。
タスク
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必要な権限
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メモ
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(オプション)カスタムレポートを作成し、全社レベルのフォルダに公開する
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カスタムレポートの管理
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詳細については、「Answersの概要(カスタムレポート)」を参照してください。
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ホームページカスタムレポートを作成する
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アプリケーションのカスタマイズ
アプリケーションのカスタマイズ - ホームページのカスタマイズ化の管理
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このタスクの手順については、このトピックで説明します。
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カスタムレポートセクションをホームページレイアウトに追加する
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アプリケーションのカスタマイズ
アプリケーションのカスタマイズ - ホームページのカスタマイズ化の管理
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詳細については、「レコードホームページレイアウトの作成」を参照してください。
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ホームページレイアウトをユーザーの役割に追加する
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役割およびアクセスの管理
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詳細については、「役割の追加」を参照してください。
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(オプション)ホームページのカスタムレポートセクションを追加または削除する(エンドユーザー)
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ホームページのパーソナライズ
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詳細については、「ホームページレイアウトの変更」を参照してください。
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作業前の準備。この手順を実行する前に、ホームページで有効にするカスタムレポートが作成および保存されている必要があります。企業プロファイルで[Web アプレットに対する言語翻訳サポートの有効化]チェックボックスをオンにすると、[翻訳言語]フィールドで選択されている言語が企業のデフォルト言語の場合のみ、カスタムレポートを作成できます。
ホームページカスタムレポートを作成するには
- 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
- [アプリケーションカスタマイズ]セクションで、[アプリケーションカスタマイズ]リンクをクリックします。
- [レコードタイプセットアップ]セクションで、必要なレコードタイプのリンクをクリックします。
- [ホームページレイアウトの管理]セクションで、[レコードタイプホームページカスタムレポート]をクリックします。
- [ホームページカスタムレポート]ページで、次のフィールドを入力します。
フィールド
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コメント
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名前
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カスタムレポートの名前を入力します。
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翻訳
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このチェックボックスは、企業プロファイルの[Web アプレットに対する言語翻訳サポートの有効化]チェックボックスがオンの場合のみ使用できます。カスタムレポートを作成する場合、[翻訳]チェックボックスがオンになり、読み取り専用になります。また、既存のカスタムレポートを更新する前に、カスタムレポートのリストの翻訳フィールドで企業のデフォルト言語以外の言語を選択した場合、[翻訳]チェックボックスは読み取り専用になります。
企業のデフォルト言語で既存のレポートの名前を変更する場合は、次のように[翻訳]チェックボックスを使用します。
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高さ
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[シングル]または[ダブル]を選択します。高さを[ダブル]に設定すると、ホームページに表示されるレポートの高さが他のセクションの2倍になります。
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幅
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[シングル]または[ダブル]を選択します。ホームページの左端から右端の全体にレポートを表示するには、幅を[ダブル]に設定します。
注:レポートのHTML RowSpan属性の値が2より大きい場合、レポートは指定されたサイズもより大きくなることがあります。
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今すぐレポートを実行
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このチェックボックスをオンにすると、レポートは自動的に実行され、ユーザーはレポートを更新するためにリンクをクリックする必要はありません。
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- [レポートパス]フィールドに、レポートのパスを入力します。
[オープン分析]ウィンドウからレポートのパスを貼り付けることができます。レポートパスをコピーするには、次の操作を行います。
- [Answersの概要]ページの[オープン分析]ボタンをクリックします。
- レポートを選択します。
- [項目]フィールドの値をコピーします。
次に例を示します。
全社共有フォルダ:プリビルド分析/セールスステージ履歴分析:前月のセールスレポート
- [保存]をクリックします。
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