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財務計画[財務計画]ページを使用して、金融口座の財務計画を作成、更新および追跡します。財務計画は、一般に金融機関が管理する1つ以上の特定の金融口座の担当者または企業の財務計画です。 注:ユーザーがどのタブを使用できるかを設定するのは、各企業の管理者です。金融口座プラン情報の追跡を担当しないユーザーの場合、[財務計画]タブは使用不可になっています。 財務計画によって、状態、計画の段階、承認などの情報にアクセスできるようにすることで、高レベルの財務計画を実行できます。また、ミドルオフィスまたはバックオフィスのアプリケーションへのリンクも提供します。バッチフィードとWebサービスからの更新は、通常、Oracle CRM On Demandのミドルオフィスまたはバックオフィス情報を統合するために使用されます。 財務計画を使用すると、金融機関は財務計画のタスク、ワークフロー、および財務計画のライフサイクル全体で発生する成果物と、顧客関係の管理を統合できます。この機能を使用すると、ユーザーは財務計画の活動、商談、サービスリクエストおよび見込み客を追跡して、クライアントおよび世帯中心の財務計画を実行できるようになります。 [Financial Plan(財務計画)]ページでは、財務計画を確認およびプロファイルできます。また、[Financial Plan(財務計画)]ページを使用すると、財務計画のサブ口座および次のような関連情報を確認できます。
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公開日 2016 年 10 月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |