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リストアクセスおよびリスト順序の管理
各レコードタイプについて、役割ごとに使用できるリストと、そのレコードタイプのホームページにリストが表示される順序を指定できます。
新しいレイアウトは、まだカスタマイズしていない役割に対してのみ作成できます。既存のレイアウトの編集と削除も可能です。ユーザーのプライベートリストについては、リストアクセスとリスト順序を管理できません。
作業前の準備:
ここでのカスタマイズ内容が適用される役割を選択する必要があるため、この手順を開始する前に、すべての役割を設定しておきます。この手順を実行するには、[アプリケーションをカスタマイズ]権限と、[公開リストを管理する]および[役割管理]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。
リストアクセスを作成または変更するには
- 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
- [アプリケーションカスタマイズ]セクションで、[アプリケーションカスタマイズ]をクリックします。
- [レコードタイプセットアップ]セクションで、必要なレコードタイプのリンクをクリックします。
- [リストアクセスと順序]セクションで、レコードタイプ[リストアクセスと順序]リンクをクリックします。
- [リスト順レイアウト]ページで、次のいずれかの操作を行います。
- [編集]または[コピー]をクリックして、既存のレイアウトを変更します。
- [新規レイアウト]ボタンをクリックして、新しいレイアウトを作成します。
- 新しいレイアウトを作成する場合は、[役割名]ドロップダウンリストから役割を選択します。
ドロップダウンリストから選択できるのは、まだレイアウトに関連付けられていない役割だけです。
- 必要に応じて、[リスト(全件)]リスト、[この役割に使用可能なリスト]リスト、[短いリストで表示]リスト間でリストを移動します。
- [リスト(全件)]には、現在のレコードタイプのリスト全件(個人用リストを除く)が含まれます。
- [この役割に使用可能なリスト]には、選択した役割で使用可能なリストの全件が含まれます。これらのリストは、レコードタイプの[ルックアップ]ウィンドウにある[レコードタイプリスト]フィールドにも表示されます。
- [短いリストで表示]には、ホームページの[リスト]セクション、レコードタイプの[リスト]ページにあるリストのピックリスト、およびレコードタイプの[ルックアップ]ウィンドウにある[レコードタイプリスト]フィールドのそれぞれに表示されるリストが含まれます。[レコードタイプリスト]フィールドの詳細は、「ルックアップウィンドウでのレコードの検索」を参照してください。
- 必要に応じて、上下の矢印ボタンでリストの順序を並べ替えます。
- [保存]をクリックします。
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