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ポートフォリオ

任意のタイプのポートフォリオを作成、更新、および追跡するには、[ポートフォリオ]ページを使用します。ポートフォリオは、追跡する担当者に関連するどのタイプの情報でもかまいません。

ポートフォリオでは、次のものを表すことができます。

  • 金融口座:証券取引口座、ローン、またはクレジットカード
  • 保険契約:生命保険または年金保険

[ポートフォリオ]ページを使用すると、ポートフォリオを識別してそのプロファイルを設定できます。

ヒント:金融口座レコードタイプと金融口座階層を使用すると、金融口座グループ(ポートフォリオとも呼ばれる)を追跡できます。金融口座の詳細は、「親金融口座の追跡」を参照してください。

: ユーザーがどのタブを使用できるかを設定するのは、各企業の管理者です。金融口座情報の追跡を担当しないユーザーの場合、[ポートフォリオ]タブは使用不可になっています。


公開日 2016 年 10 月 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.