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取引交渉登録から取引先、担当者、または商談への変換
ユーザーの役割が適切に設定されている場合は、取引先、担当者、および商談の各レコードを作成したり、取引交渉登録レコードを変換して取引交渉登録情報を既存のレコードにマージできます。新規商談レコードには、企業の設定に応じて、売上計算に影響を与える情報を含めることができます。
作業前の準備。次のタスクを実行する必要があります。
取引交渉登録を取引先、担当者、または商談に変換するには
- [取引交渉登録ホームページ]の[取引交渉登録 (全件)]セクションから、変換する取引交渉登録を選択します。
取引交渉登録の選択方法の詳細は、「レコードの検索」を参照してください。
- [取引交渉登録詳細]ページで、[商談に変更]ボタンをクリックします。
- [取引交渉登録の変更]ページで、次のいずれかの操作を実行します。
- この取引交渉登録に対して新規取引先レコードおよび新規担当者レコードを作成するには、[新規取引先を自動作成]および[新規担当者を自動作成]オプションを選択します。
[取引先]セクションでは、取引交渉登録の関連企業フィールドが[関連取引先]フィールドにデフォルトで表示されます。[担当者]セクションには、取引交渉登録の[名前 (名)]と[名前 (姓)]がデフォルトで表示されます。
- 新規商談を作成し、その商談を既存の取引先と担当者にリンクするには、[既存取引先を使用する]および[既存担当者を使用する]オプションを選択します。
登録レコードに関連取引先が含まれている場合は、[関連取引先]フィールドにその取引先が表示されます。登録レコードに関連担当者が含まれている場合は、[関連担当者]フィールドにその担当者が表示されます。
- 取引交渉登録を別の取引先または担当者にリンクするには、[関連取引先]または[関連担当者]フィールドの横にある[ルックアップ]アイコンをクリックし、別の取引先または担当者を選択します。[関連取引先]および[関連担当者]フィールドに正しい名前が表示されており、[既存取引先を使用する]および[既存担当者を使用する]オプションが選択されていることを確認します。
- 取引交渉登録を商談に変換するには、商談の自動作成を選択し、フィールドに必要な情報を入力します。
[商談]フィールドに、取引交渉登録の名前がデフォルトで表示されます。[売上]、[クローズ日]、[次のステップ]、および[説明]フィールドのデータも商談レコードに継承されます。このデータは、[取引交渉登録の変更]ページで編集できます。また、取引交渉登録を既存の商談に関連付けることもできます。それには、次の操作を行います。
- [既存商談を使用する]オプションを選択します。
- [関連商談]フィールドの横にある[ルックアップ]アイコンを使用して、適切な商談を選択します。
- [保存]をクリックすると、取引交渉登録が変換されます。
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