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금융 계획 필드

[금융 계획 편집] 페이지를 사용하여 금융 계획을 추가하거나 기존 금융 계획의 세부 사항을 갱신합니다. [금융 계획 편집] 페이지에는 금융 계획의 전체 필드 집합이 표시됩니다.

팁: [금융 계획 리스트] 페이지와 [금융 계획 세부 사항] 페이지에서 금융 계획을 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부 사항 갱신을 참조하십시오.

참고: 회사 관리자는 필드, 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 Oracle CRM On Demand를 사용자 지정할 수 있습니다. 따라서 보이는 정보는 온라인 도움말에 설명되어 있는 표준 정보와 다를 수 있습니다.

다음 표에서는 일부 [금융 계획] 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

필드

설명

금융 계획 프로필

금융 계획 이름

금융 계획의 이름입니다.

유형

금융 계획 유형입니다. 연금, 포트폴리오, 자산, 교육 등이 있습니다.

금융 계정

금융 계획이 연결되어 있는 금융 계정입니다.

상태

금융 계획 상태입니다. [진행 중], [활성], [승인], [관리부에서 검토 중], [고객이 검토 중] 등이 있습니다.

컨택트에게 보냄

확인란을 선택하여 이 금융 계획을 컨택트에게 보냈는지 여부를 표시합니다.

승인자 컨택트

확인란을 선택하여 이 금융 계획을 컨택트가 승인했는지 여부를 표시합니다.

금융 계획 요약

외부 소스

애플리케이션 이름, 데이터베이스 이름, 통합 이름 등 금융 계획에 대한 외부 정보 소스입니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.

외부 마지막 갱신일

외부 소스에서 이 금융 계획의 데이터를 마지막으로 갱신한 날짜 및 시간입니다.

통합 ID

이 금융 계획의 통합 ID입니다.

설명

금융 계획의 세부 설명입니다. 이 필드는 16,350자로 제한됩니다.

추가 정보

담당자

금융 계획 레코드의 담당자입니다.

회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.

관련 정보

다음에서 금융 계획 정보 관련 항목을 참조하십시오.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.