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펀드 요청 처리

어느 정도의 펀드 금액을 사용하여 시작하려면 펀드 요청을 생성하고 승인을 위해 펀드 관리자에게 제출합니다. 펀드 요청의 단계를 추적하려면 사용자 및 사용자의 펀드 관리자가 [상태] 필드를 갱신합니다.

사전 승인 요청을 제출하려면

  1. 펀드를 선택합니다.

    펀드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [펀드 세부 사항] 페이지에서 [펀드 요청] 섹션을 찾아 [신규]를 클릭합니다.

    참고: 레이아웃에 [펀드 요청] 섹션을 추가해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 세부 사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오.

  3. [펀드 요청 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

    다음 표에서는 펀드 요청의 필드 정보에 대해 설명합니다. 관리자가 필드를 추가, 삭제하거나 필드 이름을 변경할 수 있으므로 실제로 표시되는 필드는 아래 표의 필드와 다를 수 있습니다.

    필드

    설명

    주요 펀드 요청 정보

    요청 ID*

    펀드 요청의 식별자입니다. Oracle CRM On Demand에서 요청 ID를 생성합니다. 필수 필드입니다.

    펀드 요청 이름

    펀드 요청의 이름입니다. 50자로 제한됩니다. 필수 필드입니다.

    유형

    펀드 유형을 나타냅니다. 이 필드는 사용자 지정 가능한 필드로, 회사 관리자가 변경할 수 있습니다. 필수 필드입니다.

    다음 두 가지 유형의 펀드가 제공됩니다.

    • MDF(시장 개발 펀드). 이러한 펀드는 회사의 영업부나 마케팅부에서 파트너, 전매업자 또는 유통업자가 제품을 판매 및 마케팅할 수 있도록 지원하는 데 사용합니다.
    • SPA(Special Pricing Authorization). 이러한 펀드는 회사에서 특별 가격 책정 요청을 지원하는 데 사용합니다. 이러한 특별 가격 책정 요청은 파트너가 제품 또는 제품 그룹에 대한 특별 가격을 확보하기 위해 제출하는 펀드 요청입니다. 파트너는 보통 경쟁력을 유지하거나 특정 마진을 남기고자 할 때 이 가격을 요청합니다.

    펀드

    연결된 펀드의 이름입니다. 필수 필드입니다.

    상태

    펀드 요청의 현재 상태입니다. 필수 필드입니다. 필수 필드입니다.

    기본 옵션은 [클레임 승인], [클레임 거부], [클레임 제출], [진행 중], [사전 승인 거부], [사전 승인 제출] 또는 [사전 승인]입니다.

    펀드 참가자의 상태를 진행 중, 사전 승인 제출 또는 클레임 제출로 변경할 수 있습니다.

    만기일

    펀드 요청의 승인을 받아야 하는 마감 일자입니다. 필수 필드입니다.

    기회

    펀드와 관련된 기회입니다.

    기회 고객사

    관련 기회가 속한 고객사입니다.

    캠페인

    펀드에 캠페인을 연결하기 위해 사용합니다.

    마케팅 목적

    기본 옵션은 파트너 인센티브, 합작 영업, 경쟁 포지셔닝, 신제품 출시 또는 고객사 보존입니다.

    지역

    기본 옵션은 아프리카, 아시아/태평양, 유럽, 라틴 아메리카, 중동, 해당 없음, 북아메리카, 북유럽, 기타, 남아메리카, 남유럽 또는 전세계입니다.

    카테고리

    기본 옵션에는 광고, 브랜딩, 이벤트, DM, 표시, 경영자 이벤트, 공동 광고, 기타, 판촉, 샘플, 세미나, 보너스, 박람회, 교육이 있습니다.

    파트너 프로그램

    펀드 요청이 수행되는 파트너 프로그램입니다.

    펀드 요청 세부 정보

    사전 승인 요청

    태스크 실행을 위해 필요한 펀드 금액입니다.

    수여

    이 필드 값은 펀드 관리자가 지정하며, [사전 승인 요청] 필드에서 요청된 금액을 기준으로 참가자에게 수여되는 금액이 표시됩니다.

    클레임 요청

    태스크 완료 후 참가자는 이 필드를 사용하여 태스크 완료를 위해 사용한 금액을 요청합니다.

    승인

    이 필드 값은 펀드 관리자가 지정하며, 클레임 금액을 기준으로 승인된 금액이 표시됩니다.

    요청일

    기본적으로 오늘 날짜로 설정됩니다.

    사전 승인일

    이 필드 값은 펀드 관리자가 지정하며, 펀드 관리자가 펀드 요청 금액을 승인한 날짜가 표시됩니다.

    클레임 결정일

    이 필드 값은 펀드 관리자가 지정하며, 펀드 관리자가 펀드 클레임 금액을 승인한 날짜가 표시됩니다.

    시작일

    브랜드 소유자가 펀드 요청을 승인한 기간이 시작되는 날짜입니다.

    종료일

    브랜드 소유자가 펀드 요청을 승인한 기간이 종료되는 날짜입니다. 이 날짜 이후에는 펀드 요청이 더 이상 유효하지 않습니다.

    펀드 요청 통화

    요청된 펀드의 통화입니다.

    추가 정보

    담당자

    일반적으로 담당자는 레코드를 갱신하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 그러나 접근 수준을 조정하여 사용자 권한을 제한 또는 확장할 수 있습니다.

    이 값에 따라 사용자 또는 해당 관리자가 실행하는 보고서([보고서] 및 [대시보드] 페이지)에 포함될 레코드가 결정됩니다.

    수정

    레코드를 생성하거나 갱신한 사람의 이름으로, 이름 뒤에 레코드 생성 일시 또는 갱신 일시가 표시됩니다. 시스템에서 생성됩니다.

    담당자 고객사

    담당자가 근무하고 있는 파트너 고객사입니다. 담당자가 파트너일 경우 담당자 고객사는 파트너가 속한 파트너 고객사의 이름으로 채워집니다.

    채널 관리자

    채널 관리자는 파트너와 브랜드 소유 회사 간에 관계 유지를 담당합니다. 채널 관리자는 파트너의 기본 컨택트 역할을 합니다.

    설명

    이 필드에는 최대 250자까지 입력할 수 있습니다.

  4. [상태]에서 [사전 승인 제출]을 선택합니다.
  5. 레코드를 저장합니다.

    펀드 요청 레코드는 펀드 관리자의 [펀드 홈페이지]에서 [보류 펀드 요청] 섹션에 나타납니다.

펀드 요청을 사전 승인하려면

  1. [펀드 홈페이지]의 [보류 펀드 요청] 섹션에서 펀드 요청을 선택합니다.
  2. [서비스 요청 세부 사항] 페이지에서 [편집] 단추를 클릭합니다.
  3. [펀드 요청 편집] 페이지에서 다음을 수행합니다.
    1. [사전 승인일] 필드에서 적절한 날짜를 입력합니다.
    2. [수여] 필드에서 승인한 금액을 입력합니다.
    3. [상태] 필드를 [사전 승인]으로 갱신합니다.
  4. 레코드를 저장합니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.