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선택한 레코드에 레코드 연결Oracle CRM On Demand에서는 한 레코드를 다른 레코드에 연결할 수 있습니다. 레코드를 연결하면 보고 있는 레코드에서 모든 관련 정보에 접근할 수 있습니다. 예를 들어, 고객, 컨택트 및 활동을 고객사 레코드에 연결하여 전체 고객 정보를 볼 수 있습니다. 레코드를 서로 연결하면 레코드에 접근할 수 있는 권한을 가진 사용자가 해당 정보를 모두 볼 수 있습니다. 작업 중인 레코드에 연결할 기존 레코드를 [검색] 창을 사용하여 검색하고 선택할 수 있습니다. 회사 관리자가 사용자 역할에 대해 레코드 유형의 검색 레이아웃을 설정하는 방식에 따라 해당 레코드 유형의 [검색] 창이 열릴 때 레코드가 미리 채워져 있을 수 있습니다. [검색] 창 및 이 창의 사용 방법에 대한 자세한 내용은 검색 창에서 레코드 검색을 참조하십시오. 스마트 연결을 통해 다른 레코드에 연결할 레코드를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 스마트 연결 및 자동 확인 기능 정보를 참조하십시오. 새 레코드 및 기존 레코드 연결[레코드 세부 사항] 페이지에서 작업 중인 레코드 유형에 따라 다음 중 하나 또는 모두를 수행할 수 있습니다.
새 레코드는 선택한 레코드에 연결됨과 동시에 데이터베이스에 추가됩니다. 예를 들어, [리드 세부 사항] 페이지에서 생성한 활동은 리드에 연결된 다음 [활동] 페이지에 나타납니다. 참고: 인라인 편집을 사용하도록 설정한 경우 기본 [레코드 세부 사항] 페이지에서 연결된 레코드의 일부 필드를 편집할 수도 있습니다. 기본 레코드에서 연결된 레코드를 편집하는 방법에 대한 자세한 내용은 기본 레코드에서 연결된 레코드 갱신을 참조하십시오. 다음 절차에서는 [레코드 세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션에서 선택한 레코드에 하나 이상의 레코드를 연결하는 방법에 대해 설명합니다. 기존 레코드를 선택한 레코드에 연결하려면
다음 절차에서는 새 레코드를 생성하여 선택한 레코드에 연결하는 방법에 대해 설명합니다. 참고: 작업 중인 레코드 유형에 따라 선택한 레코드에서 연결된 레코드를 새로 생성하지 못할 수도 있습니다. 레코드를 새로 생성하고 선택한 레코드에 연결하려면
다음 절차에서는 [레코드 세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션에서 연결된 레코드를 제거하거나 삭제하는 방법에 대해 설명합니다. 연결된 레코드를 제거하거나 삭제하려면
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2016년 10월 게시됨 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |