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포트폴리오 내역 분석 주제 영역

가용성

이 주제 영역은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition에서만 사용할 수 있습니다.

비즈니스 목적

이 주제 영역에서는 포트폴리오 이력, 컨택트 및 제품을 분석하는 기능을 제공합니다. 포트폴리오 보고서는 컨택트, 고객사, 제품, 조언자 및 시간 차원에 대한 포트폴리오 관련 보고서를 생성하는 기능을 제공합니다. 이 보고서를 사용하여 조언자와 관리자는 다음과 같은 질문에 대답할 수 있습니다.

  • 고객이 보유한 금융 상품은 무엇이며 인구 통계 프로필은 무엇입니까?
  • 내 고객의 자산 중 어느 정도가 어떤 증권 및 자산 클래스에 투자되었습니까?
  • 각 조언자의 장부에 있는 자산의 규모는 얼마입니까?
  • 각 조언자의 장부에 있는 자산 클래스는 무엇입니까?
  • 포트폴리오 크기 및 매출을 기준으로 최고의 고객은 누구입니까?

이 정보를 통해 고객과 조언자 모두와 관련된 포트폴리오를 분석할 수 있습니다.

관계 유형

간단

최적화된 사용자 정의 필드

이 주제 영역의 사용자 정의 필드는 필터에서 사용할 경우 쿼리 시간을 줄이도록 최적화되었습니다. 최적화된 사용자 정의 필드는 고객사 최적화 사용자 정의 필드기회 최적화 사용자 정의 척도 같이 이름이 최적화 사용자 정의 필드 또는 최적화 사용자 정의 척도로 끝나는 폴더에 들어 있습니다. 레코드 유형이 특정 주제 영역의 핵심 오브젝트인 경우 숫자 사용자 정의 필드(예: CUR, INT 또는 NUM 유형을 사용하는 필드)는 최적화된 사용자 정의 척도 폴더에서 척도로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 고객사 레코드 유형은 [고객사 내역] 주제 영역의 핵심 오브젝트입니다.

Oracle CRM On Demand Answers에서 다음 레코드 유형에는 최적화된 사용자 정의 필드와 척도 보장 범위가 있고 이러한 레코드 유형 중 하나 이상이 이 주제 영역의 차원이나 팩트로 제공될 수 있습니다.

레코드 유형

Oracle CRM On Demand Answers 보장 범위

고객사

최적화된 모든 필드

활동

최적화된 모든 필드

평가

최적화된 모든 필드

캠페인

최적화된 모든 필드

컨택트

최적화된 모든 필드

사용자 정의 오브젝트 1-40

CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 및 CO9에만 있는 최적화된 모든 필드

리드

최적화된 모든 필드

기회

최적화된 모든 필드

Opportunity Team

유형별 최적화된 필드 중 처음 5개

제품

최적화된 모든 필드

매출

최적화된 모든 필드

서비스 요청

최적화된 모든 필드

차원

이 주제 영역의 차원은 다음과 같습니다.

  • 컨택트
  • 일자
  • 기관
  • 사용자 담당
  • 포트폴리오
  • 제품

척도

이 주제 영역에 대한 전체 척도 리스트는 다음과 같습니다.

  • 포트폴리오 척도
    • 포트폴리오 사용자 정의 척도
    • 포트폴리오 수
    • 총 자산 가치
    • 대출 금액
    • 보험료
    • 매출
    • 액면가
    • 신용 한도
    • 평균 총 자산 가치
    • 평균 대출 금액
    • 평균 보험료
    • 평균 매출
    • 평균 액면가
    • 평균 신용 한도

사용 설명

컨택트 차원에는 장부 계층 구조가 포함되어 있으므로 모든 수준에서 척도 및 관련 특성을 분석할 수 있습니다.

관리자가 [회사 프로필] 페이지의 [포트폴리오 계정에서 차량/자산 레코드 제외] 옵션을 사용하여 [포트폴리오] 리스트에서 비 재무 자산을 특별히 제외한 경우가 아니면 일반적으로 포트폴리오 차원에 차량과 같은 비 재무 자산이 포함됩니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.