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영업 구역 관리를 위한 장부 사용의 예
이 항목에서는 영업 구역 관리를 위한 장부 사용의 예를 제공합니다. 비즈니스 모델에 따라 사용자 정의 장부 기능을 다른 방식으로 사용할 수도 있습니다. 이 항목의 예에서는 영업 구역 관리를 위한 장부 사용 시나리오에 설명된 시나리오를 지원합니다.
장부를 사용하여 영업 구역을 관리하려면
- 영업 구역을 나타낼 사용자 정의 장부를 생성하거나 가져옵니다.
장부 생성에 대한 자세한 내용은 장부 및 장부 계층 생성을 참조하십시오. 장부 가져오기에 대한 자세한 내용은 장부 필드: 가져오기 준비를 참조하십시오.
- 영업 대표를 적절한 구역 장부와 연결합니다.
Oracle CRM On Demand에서 직접 장부와 사용자를 연결하거나 장부 사용자 레코드를 가져올 수 있습니다. 사용자와 장부 연결에 대한 자세한 내용은 사용자와 장부 연결을 참조하십시오. 장부 사용자 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 장부 사용자 필드: 가져오기 준비를 참조하십시오.
- 고객사 레코드 유형을 장부 모드에서 구성합니다.
레코드 소유권 모드 구성에 대한 자세한 내용은 레코드 소유권 모드 구성을 참조하십시오.
- 필요한 고객사 장부 레코드를 가져와서 해당 구역 장부를 고객사에 할당합니다.
각 고객사 장부 레코드의 시작일을 사용하여 영업 대표가 해당 구역의 고객사 레코드에 접근할 수 있도록 하는 시작 일자인 할당이 적용되는 일자를 지정합니다. 원하는 경우 각 장부 할당이 종료되는 일자를 지정할 수도 있습니다.
장부 할당 레코드 가져오기에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.
고객사 장부 레코드를 가져오고 장부 할당 절차에서 지정된 시작일에 할당을 활성화한 후 영업 대표가 해당 구역의 레코드에 접근할 수 있습니다.
영업 대표가 한 구역에서 다른 구역으로 재할당된 경우에는 영업 대표와 구역 간 관계를 재정렬해야 합니다.
영업 대표와 구역 간 관계를 재정렬하려면
- 다음과 같이 영업 대표에 대한 사용자 레코드를 갱신합니다.
고객사가 한 구역에서 다른 구역으로 재배치된 경우에는 고객사와 구역 간 관계를 재정렬해야 합니다.
고객사와 구역 간 관계를 재정렬하려면
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