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이벤트 초대받은 사람 추적

예를 들어 서명으로 이벤트에 초대받은 사람을 추적하여 무역박람회 이벤트에 초대받은 사람의 참석 여부를 확인하고 이벤트 초대 관련 피드백을 저장할 수 있습니다. 또한 이벤트에 대한 관련 정보 항목으로 리드, 기회 또는 고객사 레코드(선택 사항)를 볼 수 있습니다.

이벤트에 초대받은 사람을 무제한으로 추가할 수 있습니다. 하지만 한 번에 추가할 수 있는 최대 인원 수는 145명입니다. 즉, 최대 145명으로 그룹화하여 초대받은 사람을 무제한으로 추가할 수 있습니다.

이벤트 초대받은 사람을 추적하려면

  1. 이벤트 레코드를 선택합니다.

    이벤트 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [이벤트 세부 사항] 페이지에서 [초대받은 사람] 섹션으로 스크롤합니다.

    참고: 세부 사항 페이지 레이아웃에 [피초청자] 섹션을 추가하려면 세부 사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오.

  3. [피초청자] 제목 표시줄에서 다음 중 하나를 수행하여 피초청자를 추가합니다.
    • [신규]를 클릭하여 한 번에 1명씩 피초청자를 이벤트에 추가합니다.
    • [추가]를 클릭하여 한 번에 최대 5명씩 피초청자를 이벤트에 추가합니다.
    • [리스트 추가]를 클릭하여 한 번에 6명 이상씩 피초청자를 이벤트에 추가합니다.

      참고: Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 애플리케이션에서 이벤트 레코드를 사용하려는 경우, 이 레코드 유형에서는 동기화에 필요한 수정 추적이 지원되지 않으므로 [리스트 추가]를 클릭하여 초대받은 사람을 추가하지 마십시오. 대신 [추가] 또는 [신규]를 클릭합니다. [추가] 또는 [신규]를 클릭하면 다른 [피초청자 세부 사항] 페이지가 열리며, 이 페이지에서는 피초청자 레코드를 하나만 갱신하거나 한 번에 다섯 개까지 갱신할 수 있습니다. [리스트 추가]를 클릭하면 [컨택트 검색] 창이 열리며, 이 창에서는 여섯 개 이상의 컨택트를 피초청자로 한 번에 선택할 수 있습니다.

  4. [신규] 또는 [추가]를 클릭한 경우 [피초청자 세부 사항] 페이지에서 다음 정보를 완료하거나 갱신합니다.
    1. [컨택트 이름] 필드에서 [검색] 아이콘을 클릭하여 피초청자로 추가할 기존 컨택트를 선택합니다. 이 필드는 필수 필드입니다.
    2. [피초청자 상태] 필드의 드롭다운 리스트에서 피초청자 상태를 선택합니다. 기본 상태가 [대기 중]으로 설정됩니다. 이 필드는 필수 필드입니다.
    3. 필요에 따라 [세션 세부 사항] 및 [비고] 필드에 대한 정보를 추가합니다.
    4. 피초청자 레코드를 저장합니다.

      참고: [피초청자] 제목 표시줄에서 [신규] 또는 [추가]를 클릭하는지에 따라 한 번에 단일 피초청자 레코드 또는 여러 피초청자 레코드를 갱신할 수 있는 서로 다른 [피초청자 세부 사항] 페이지가 열립니다.

  5. [리스트 추가]를 클릭한 경우 [컨택트 검색] 창에서 피초청자로 추가할 컨택트를 모두 선택하고 선택을 완료하면 [확인]을 클릭합니다.

    참고: [장부]를 사용하여 검색을 필터링할 수 있으며 고객사 이름, 컨택트 유형, 성 및 이름별로 검색할 수 있습니다. 또한 [신규]를 클릭하여 [검색] 창에서 새 컨택트를 추가할 수 있습니다. 생성된 초대받은 사람 레코드의 초대받은 사람 필드에 대한 기본값을 갱신해야 하는 경우 [이벤트 세부 사항] 페이지에서 인라인 편집을 사용하여 이 값을 편집하거나 [초대받은 사람 세부 사항] 페이지를 사용합니다.

  6. [이벤트 세부 사항] 페이지에서 필요에 따라 필드를 갱신합니다.

    [이벤트] 필드에 대한 자세한 내용은 이벤트 필드를 참조하십시오.

  7. 예를 들어 이벤트에 초대받은 사람이 서명을 제공하여 이벤트 참석 여부를 확인해야 하는 경우와 관리자가 [초대받은 사람] 페이지 레이아웃에서 [서명된 상태] 필드를 설정한 경우 각 초대받은 사람 레코드에서 이 필드 상태를 확인할 수 있습니다.

    서명을 받은 후에는 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 같은 외부 애플리케이션에서 웹 서비스를 통해 [서명된 상태] 필드를 검증하고 설정합니다. 이 필드가 설정된 후에는 Oracle CRM On Demand UI를 사용하여 필드를 지울 수 없습니다. 컨택트 이름, 서명 캡처 일자 및 시간 등 서명에 대한 추가 세부 사항을 보려면 초대받은 사람에 해당하는 컨택트 레코드의 서명 관련 항목 레코드를 확인해야 합니다.

  8. 관리자가 리드, 기회 또는 고객사 레코드를 관련 정보 항목으로 설정한 경우 [추가]를 클릭하여 이벤트 대상으로 지정된 고객사, 리드 또는 기회를 추가할 수 있습니다.

    필요에 따라 [편집] 드롭다운 메뉴에서 [삭제] 링크를 클릭하여 관련 정보 항목 섹션에 있는 고객사, 리드 또는 기회를 제거할 수 있습니다.

    참고: 관련 정보 항목 섹션에서 새 고객사, 리드 또는 기회를 생성할 수 없습니다. 또한 관리자는 고객사, 리드 또는 기회와 관련된 모든 이벤트를 볼 수 있도록 고객사, 리드 또는 기회 레코드에 대한 관련 정보 항목으로 이벤트 레코드를 설정할 수 있습니다.

  9. 이벤트 레코드를 저장합니다.
  10. (선택 사항) 이벤트 레코드의 경우 [초대받은 사람 세부 사항] 페이지에서 새 초대받은 사람 레코드를 다음과 같이 생성할 수 있습니다.
    1. 이벤트 레코드에서 [초대받은 사람] 섹션으로 이동한 다음 초대받은 사람 레코드의 드롭다운 리스트에서 [보기]를 선택합니다.
    2. [초대받은 사람 세부 사항] 페이지에서 [신규]를 클릭하고 새 초대받은 사람 레코드의 필드에 정보를 입력합니다.
    3. [저장]을 클릭하여 새 초대받은 사람 레코드를 저장합니다.

      Oracle CRM On Demand에서 [초대받은 사람] 섹션에 나열된 첫 번째 초대받은 사람의 [세부 사항] 페이지로 이동됩니다. 생성한 새 초대받은 사람 레코드를 보려면 [이벤트 세부 사항] 페이지로 돌아갑니다. 새로 생성한 초대받은 사람 레코드가 [초대받은 사람] 섹션에 나열됩니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.