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펀드 요청 처리
어느 정도의 펀드 금액을 사용하여 시작하려면 펀드 요청을 생성하고 승인을 위해 펀드 관리자에게 제출합니다. 펀드 요청의 단계를 추적하려면 사용자 및 사용자의 펀드 관리자가 [상태] 필드를 갱신합니다.
사전 승인 요청을 제출하려면
- 펀드를 선택합니다.
펀드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [펀드 세부 사항] 페이지에서 [펀드 요청] 섹션을 찾아 [신규]를 클릭합니다.
참고: 레이아웃에 [펀드 요청] 섹션을 추가해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 세부 사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오.
- [펀드 요청 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.
다음 표에서는 펀드 요청의 필드 정보에 대해 설명합니다. 관리자가 필드를 추가, 삭제하거나 필드 이름을 변경할 수 있으므로 실제로 표시되는 필드는 아래 표의 필드와 다를 수 있습니다.
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필드
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설명
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주요 펀드 요청 정보
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요청 ID*
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펀드 요청의 식별자입니다. Oracle CRM On Demand에서 요청 ID를 생성합니다. 필수 필드입니다.
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펀드 요청 이름
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펀드 요청의 이름입니다. 50자로 제한됩니다. 필수 필드입니다.
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유형
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펀드 유형을 나타냅니다. 이 필드는 사용자 지정 가능한 필드로, 회사 관리자가 변경할 수 있습니다. 필수 필드입니다.
다음 두 가지 유형의 펀드가 제공됩니다.
- MDF(시장 개발 펀드). 이러한 펀드는 회사의 영업부나 마케팅부에서 파트너, 전매업자 또는 유통업자가 제품을 판매 및 마케팅할 수 있도록 지원하는 데 사용합니다.
- SPA(Special Pricing Authorization). 이러한 펀드는 회사에서 특별 가격 책정 요청을 지원하는 데 사용합니다. 이러한 특별 가격 책정 요청은 파트너가 제품 또는 제품 그룹에 대한 특별 가격을 확보하기 위해 제출하는 펀드 요청입니다. 파트너는 보통 경쟁력을 유지하거나 특정 마진을 남기고자 할 때 이 가격을 요청합니다.
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펀드
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연결된 펀드의 이름입니다. 필수 필드입니다.
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상태
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펀드 요청의 현재 상태입니다. 필수 필드입니다. 필수 필드입니다.
기본 옵션은 [클레임 승인], [클레임 거부], [클레임 제출], [진행 중], [사전 승인 거부], [사전 승인 제출] 또는 [사전 승인]입니다.
펀드 참가자의 상태를 진행 중, 사전 승인 제출 또는 클레임 제출로 변경할 수 있습니다.
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만기일
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펀드 요청의 승인을 받아야 하는 마감 일자입니다. 필수 필드입니다.
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기회
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펀드와 관련된 기회입니다.
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기회 고객사
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관련 기회가 속한 고객사입니다.
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캠페인
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펀드에 캠페인을 연결하기 위해 사용합니다.
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마케팅 목적
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기본 옵션은 파트너 인센티브, 합작 영업, 경쟁 포지셔닝, 신제품 출시 또는 고객사 보존입니다.
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지역
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기본 옵션은 아프리카, 아시아/태평양, 유럽, 라틴 아메리카, 중동, 해당 없음, 북아메리카, 북유럽, 기타, 남아메리카, 남유럽 또는 전세계입니다.
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카테고리
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기본 옵션에는 광고, 브랜딩, 이벤트, DM, 표시, 경영자 이벤트, 공동 광고, 기타, 판촉, 샘플, 세미나, 보너스, 박람회, 교육이 있습니다.
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파트너 프로그램
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펀드 요청이 수행되는 파트너 프로그램입니다.
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펀드 요청 세부 정보
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사전 승인 요청
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태스크 실행을 위해 필요한 펀드 금액입니다.
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수여
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이 필드 값은 펀드 관리자가 지정하며, [사전 승인 요청] 필드에서 요청된 금액을 기준으로 참가자에게 수여되는 금액이 표시됩니다.
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클레임 요청
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태스크 완료 후 참가자는 이 필드를 사용하여 태스크 완료를 위해 사용한 금액을 요청합니다.
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승인
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이 필드 값은 펀드 관리자가 지정하며, 클레임 금액을 기준으로 승인된 금액이 표시됩니다.
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요청일
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기본적으로 오늘 날짜로 설정됩니다.
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사전 승인일
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이 필드 값은 펀드 관리자가 지정하며, 펀드 관리자가 펀드 요청 금액을 승인한 날짜가 표시됩니다.
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클레임 결정일
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이 필드 값은 펀드 관리자가 지정하며, 펀드 관리자가 펀드 클레임 금액을 승인한 날짜가 표시됩니다.
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시작일
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브랜드 소유자가 펀드 요청을 승인한 기간이 시작되는 날짜입니다.
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종료일
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브랜드 소유자가 펀드 요청을 승인한 기간이 종료되는 날짜입니다. 이 날짜 이후에는 펀드 요청이 더 이상 유효하지 않습니다.
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펀드 요청 통화
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요청된 펀드의 통화입니다.
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추가 정보
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담당자
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일반적으로 담당자는 레코드를 갱신하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 그러나 접근 수준을 조정하여 사용자 권한을 제한 또는 확장할 수 있습니다.
이 값에 따라 사용자 또는 해당 관리자가 실행하는 보고서([보고서] 및 [대시보드] 페이지)에 포함될 레코드가 결정됩니다.
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수정
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레코드를 생성하거나 갱신한 사람의 이름으로, 이름 뒤에 레코드 생성 일시 또는 갱신 일시가 표시됩니다. 시스템에서 생성됩니다.
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담당자 고객사
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담당자가 근무하고 있는 파트너 고객사입니다. 담당자가 파트너일 경우 담당자 고객사는 파트너가 속한 파트너 고객사의 이름으로 채워집니다.
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채널 관리자
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채널 관리자는 파트너와 브랜드 소유 회사 간에 관계 유지를 담당합니다. 채널 관리자는 파트너의 기본 컨택트 역할을 합니다.
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설명
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이 필드에는 최대 250자까지 입력할 수 있습니다.
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- [상태]에서 [사전 승인 제출]을 선택합니다.
- 레코드를 저장합니다.
펀드 요청 레코드는 펀드 관리자의 [펀드 홈페이지]에서 [보류 펀드 요청] 섹션에 나타납니다.
펀드 요청을 사전 승인하려면
- [펀드 홈페이지]의 [보류 펀드 요청] 섹션에서 펀드 요청을 선택합니다.
- [서비스 요청 세부 사항] 페이지에서 [편집] 단추를 클릭합니다.
- [펀드 요청 편집] 페이지에서 다음을 수행합니다.
- [사전 승인일] 필드에서 적절한 날짜를 입력합니다.
- [수여] 필드에서 승인한 금액을 입력합니다.
- [상태] 필드를 [사전 승인]으로 갱신합니다.
- 레코드를 저장합니다.
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