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컨택트 필드

[컨택트 편집] 페이지에서는 컨택트를 추가하거나 기존 컨택트의 세부 사항을 갱신할 수 있습니다. [컨택트 편집] 페이지에는 컨택트에 대한 필드가 모두 표시됩니다.

팁: [컨택트 리스트] 페이지와 [컨택트 세부 사항] 페이지에서 컨택트 정보를 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부 사항 갱신을 참조하십시오.

참고: 회사 관리자는 필드, 드롭다운 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등, 다양한 방법으로 애플리케이션을 사용자 정의할 수 있습니다. 따라서 화면에 보이는 정보는 이 표에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다.

다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

필드

설명

주요 컨택트 정보

고객사

컨택트가 연결된 고객사입니다.

참고: 하나의 컨택트를 여러 고객사에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 여러 고객사에 컨택트 연결을 참조하십시오.

전자 우편

컨택트의 전자 우편 주소입니다. 전자 우편 주소에서 사용하도록 지원되는 문자에 대한 자세한 내용은 전자 우편 주소의 특수 문자 정보를 참조하십시오.

옵트인

정보 공유 또는 마케팅 통신에 참여하기로 고객이 명시적으로 선택했음을 나타내는 데 사용합니다(미국 및 유럽 전용).

옵트아웃

정보 공유 또는 마케팅 통신 수신을 허용하지 않기로 명시적으로 선택했음을 나타내는 데 사용합니다(미국 및 유럽 전용).

컨택트 세부 정보

컨택트 유형

잠재고객, 적격 리드, 고객, 파트너, 클라이언트 및 경쟁사와 같은 컨택트 유형입니다.

고객 값은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition에 관련됩니다.

참고: 이 필드에서 [고객] 값을 선택하면 [고객 이후 일자] 필드가 현재 일자로 자동으로 채워집니다.

부서

컨택트의 부서 이름입니다.

관리자

컨택트의 관리자 이름입니다.

리드 소스

광고, 직접 우편, 전자 우편, 웹 사이트 등과 같은 컨택트의 리드 소스입니다.

소스 캠페인

컨택트를 생성하는 캠페인입니다. 컨택트가 리드 전환 프로세스를 통해 생성된 경우 이 필드는 리드 레코드의 [캠페인] 필드에서 자동으로 채워집니다. 컨택트가 사용자에 의해 생성된 경우 사용자가 이 필드에 정보를 입력할 수 있습니다.

비서 이름

컨택트의 비서 이름입니다.

비서 전화 번호

컨택트 비서의 전화 번호입니다.

비공개

컨택트가 비공개용이고 다른 사용자는 볼 수 없음을 나타냅니다.

전자 우편 수신 안함

컨택트가 전자 우편 받기를 원하지 않음을 나타냅니다.

학위

기본값은 PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., 공인 약사, 이학 석사, 치과 의사, LPN 및 공중 위생학 석사입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

시장 잠재 가치

기본값은 상, 중, 하입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

통화 빈도

기본값은 표시 안함, 연간 1-2회, 3-4회 및 5회 이상입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

YTD 판매

이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

경로

기본값은 경로 1, 경로 2, 경로 3 및 경로 4입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

차단된 사유 코드

이 필드의 값은 컨택트가 모든 제품에 대한 정보, 샘플 또는 판촉 항목을 받는 기능이 차단됨을 나타냅니다. 컨택트 차단 기능에 대한 자세한 내용은 차단된 컨택트 정보컨택트 차단을 참조하십시오.

최종 통화일

이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

통화 가능 시간

컨택트에게 연락 가능한 시간을 나타냅니다. 기본값은 이른 오후, 이른 아침, 저녁, 늦은 오후, 중간 아침 및 토요일입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

추가 정보

고객사 주소 필드

기본 주소입니다. 컨택트에 연결된 고객사에서 상속됩니다. 읽기 전용입니다.

컨택트 주소 필드

컨택트의 대체 주소입니다.

참고: 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 컨택트 주소는 읽기 전용이며 주소 필드는 공유 주소의 요구 사항에 맞게 변경됩니다. 회사의 다른 사용자가 비공개 컨택트에 대한 공유 주소 데이터를 볼 수 있습니다. 공유 주소에 대한 자세한 내용은 주소를 참조하십시오.

담당자

컨택트 레코드 담당자의 별칭입니다.

일반적으로 레코드 담당자는 레코드를 갱신하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 하지만 회사 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다.

[담당자] 필드의 값에 따라 사용자 또는 해당 관리자가 실행하는 보고서에 포함될 레코드가 결정됩니다.

[컨택트 팀] 또는 [고객사 팀] 페이지를 통해 컨택트 레코드를 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 다른 사용자와 레코드를 공유하는 방법에 대한 자세한 내용은 레코드 공유(팀)를 참조하십시오.

회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.

설명

컨택트에 대한 추가 정보입니다. 이 필드는 16,350자로 제한됩니다.

사용 가능한 섹션

현재 투자 구성

기본값은 적극적, 보통 및 보수적입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

목표

기본값은 자본 보존, 수입, 수입/증가, 균형, 증가, 적극적 증가 및 국제적 분산입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

세그먼트

기본값은 화이트 칼라, 블루 칼라, 시골/농사, 대중 소매층, 대중 부유층, 소수 부유층, 펜타 밀리어네어 및 극소수 부유층입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

경험 수준

기본값은 없음, 제한됨, 양호 및 광범위입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

위험 프로필

기본값은 [보수적], [보통] 및 [적극적]입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

기본 목표

기본값은 자녀 교육을 위한 저축, 대학을 위한 저축, 새 집, 재산 축척, 상속 계획, 자산 보존 및 은퇴입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

생애 사건

기본값은 결혼, 자녀 출생, 은퇴, 이혼 및 기타입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

투자 기간

기본값은 단기, 중기 및 장기입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

등급

기본값은 금, 은, 동, 상위 100, 상, 중 및 하입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

총 부채

이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

총 순 가치

이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

총 수입

이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

총 자산

이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

총 비용

이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

신용도

이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다.

결혼 여부

기본값은 미혼, 이혼, 결혼, 동거, 별거, 과부 및 홀아비입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

소유/임대

기본값은 소유 또는 임대입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

주택 가격

이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

생년월일

이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

과세 단계 세율

이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

고객 ID

이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

성별

기본값은 F 및 M입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

자영업

이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

고객 이후 일자

컨택트 유형이 [클라이언트]로 설정되면 자동으로 현재 일자로 채워집니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

추천인

컨택트를 참조한 사용자입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

적격 심사일

클라이언트가 적격 상태가 되면 자동으로 현재 일자로 채워집니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

상태

컨택트의 상태입니다. 기본값은 [활성], [유휴 보관] 또는 [종료 보관]입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

직업

클라이언트의 직업입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.