재산 관리 > 포트폴리오 > 포트폴리오 고객사 관리 > 포트폴리오 계정의 주요 컨택트 추적
포트폴리오 계정의 주요 컨택트 추적
포트폴리오 계정의 주요 컨택트를 추적하려면 주요 컨택트를 포트폴리오 계정 레코드에 연결된 컨택트로 추가합니다.
포트폴리오 계정의 주요 컨택트를 추적하려면
- 포트폴리오 계정 레코드를 선택합니다.
포트폴리오 계정 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [포트폴리오 고객사 세부 사항] 페이지에서 [컨택트] 섹션을 찾아 [추가]를 클릭합니다.
참고: 레이아웃에 [컨택트] 섹션을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 세부 사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오.
- [컨택트 리스트] 페이지의 [이름] 열 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭합니다.
- 검색 창에서 기존 컨택트를 선택하거나 [신규]를 클릭하여 컨택트 레코드를 새로 생성합니다.
- [컨택트 리스트] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.
- 레코드를 저장합니다.
|