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기회에서 거래 등록 생성

기회에서 거래 등록을 생성할 수 있습니다.

참고: 이 기능은 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition에서만 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에 Oracle CRM On Demand 표준 버전의 경우 [기회 세부 사항] 페이지에 [거래 등록] 섹션이 표시되지 않습니다. 기회 감사 추적을 [기회 세부 사항] 페이지에 추가하려면 시스템 관리자가 기회 관련 정보에 접근할 수 있는 읽기 전용 권한을 사용자 역할에 부여해야 합니다. [기회 세부 사항] 페이지에서 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 [거래 등록]을 [관련 정보] 섹션으로 추가합니다(세부 사항 페이지 레이아웃 변경 참조).

기회에서 거래 등록을 생성하려면

  1. 기회를 선택합니다.

    기회 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [기회 세부 사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [거래 등록] 관련 정보를 찾고 [신규]를 클릭합니다.
  3. [거래 등록 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

    필드에 대한 자세한 내용은 거래 등록 필드를 참조하십시오. 기존 거래 등록을 기존 기회에 연결하고 둘 사이의 기존 연결을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 거래 등록 및 기회 연결을 참조하십시오.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.