인쇄      온라인 도움말의 PDF 버전 열기


이전 항목

다음 항목

고급 검색 사용

고급 검색을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 한 번에 하나 이상의 레코드 유형 검색
  • 일자 검색 필드를 사용하여 레코드 검색
  • 각 필드에 대한 필터 기준을 사용하여 검색

고급 검색 페이지에서 사용 가능한 섹션은 단일 레코드 유형 검색 또는 여러 레코드 유형 검색 중 선택한 옵션에 따라 다릅니다.

단일 레코드 유형의 고급 검색 정보

단일 레코드 유형의 고급 검색은 작업 표시줄 [검색] 섹션의 대상 검색과 비슷합니다. 레코드 유형에 대한 여러 필드를 사용하여 검색할 수 있습니다. 그러나 고급 검색에서는 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 사용자 역할에 검색 필드로 표시되는 필드를 선택합니다.
  • 필터를 정의하는 조건, 필터 값 및 연산자(AND, OR)를 입력합니다.
  • 검색 결과에 표시할 필드를 지정합니다.

참고: 단일 레코드 유형의 고급 검색에서는 정확한 일치 항목을 검색하는 데 같음 기호(=)를 사용하지 않습니다. 대신 같음(Equal to) 조건 또는 임의 값과 같음(Equals any) 조건을 사용하여 정확한 일치 항목을 검색합니다.

고급 검색을 사용하여 단일 레코드 유형을 검색하는 경우 사용자 역할에 따라 검색할 수 있는 레코드 유형과 검색할 수 있는 각 레코드 유형의 필드가 다음과 같이 결정됩니다.

  • 회사 관리자가 레코드 유형에 대한 사용자 역할에 할당되는 검색 레이아웃에서 검색 필드를 사용할 수 있도록 설정해야 해당 레코드 유형의 고급 검색에 대한 검색 기준을 지정할 수 있습니다. 검색 기준 없이 고급 검색을 실행하면 사용자 역할 및 접근 설정에서 보도록 허용하는 해당 레코드 유형의 모든 레코드가 반환됩니다.
  • 사용자 역할에 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한이 설정되어 있으면 해당 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에서 회사 관리자가 사용할 수 있도록 한 모든 필드를 검색할 수 있습니다.

    참고: 회사 시스템 관리자는 대부분의 사용자 역할에 대해 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 이 권한이 설정되어 있지 않으면 회사에서 사용하지 않는 필드는 검색 및 리스트 페이지에 표시되지 않습니다. 그러면 불필요한 필드가 표시되지 않기 때문에 사용자가 관심 있는 필드를 보다 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 사용자 역할에 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한이 설정되어 있지 않으면 다음 기준을 모두 충족하는 경우에만 필드를 검색할 수 있습니다.
    • 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에서 필드를 사용할 수 있습니다.
    • 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 필드가 표시됩니다. 사용자 역할에 대해 동적 페이지 레이아웃이 정의된 경우에는 하나 이상의 동적 페이지 레이아웃에 필드가 표시되어야 합니다.

      참고: 동적 레이아웃은 사용자가 레코드의 특정 필드에서 선택하는 선택 리스트 값에 따라 동일한 레코드 유형의 여러 레코드에 대해 다양한 필드 집합을 표시하는 페이지 레이아웃입니다.

고급 검색을 사용하여 단일 레코드 유형을 검색하면 검색 결과가 [리스트] 페이지에 표시되고 여기에서 레코드 리스트를 사용할 수 있습니다. 사용자 역할에 할당되는 검색 레이아웃에 따라 검색에서 반환된 레코드 리스트에 표시되는 필드가 결정됩니다. 레코드 리스트 관리에 대한 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.

여러 레코드 유형의 고급 검색 정보

여러 레코드 유형의 고급 검색은 키워드 검색입니다. 키워드 검색을 지원하는 레코드 유형의 일부 또는 전부를 검색할 수 있습니다. 고급 검색을 사용하여 여러 레코드 유형을 검색하면 검색 결과 페이지에는 검색에서 발견된 각 레코드 유형에 대한 여러 섹션이 표시됩니다.

참고: 검색할 레코드 유형 리스트에서 [모든 레코드 유형] 옵션을 선택하면 키워드 검색을 지원하는 레코드 유형만 검색에 포함됩니다. 키워드 검색을 지원하지 않는 레코드 유형을 검색하려면 한 번에 하나의 레코드 유형을 검색해야 합니다.

키워드 검색이 작동하는 방식에 대한 자세한 내용은 키워드 검색 정보를 참조하십시오.

검색에서 레코드가 하나만 반환되면 어떻게 됩니까?

검색에서 레코드가 하나만 반환되는 경우 해당 레코드를 표시하는 방법을 지정할 수 있습니다. 레코드는 [레코드 세부 사항] 페이지에서 직접 열거나 리스트 페이지에 표시할 수 있습니다. 이 동작은 개인 설정의 [작업 표시줄 레이아웃] 페이지, [빠른 검색 옵션] 섹션에 있는 [하나의 레코드만 반환된 경우 세부 사항 페이지로 직접 이동] 확인란으로 제어할 수 있습니다.작업 표시줄 레이아웃 설정에 대한 자세한 내용은 작업 표시줄 레이아웃 변경을 참조하십시오.

단일 레코드 유형의 고급 검색을 수행하려면

  1. 숨겨진 작업 표시줄을 표시합니다. 작업 표시줄 표시 및 숨기기에 대한 자세한 내용은 작업 표시줄 표시 또는 숨기기 정보를 참조하십시오.
  2. 작업 표시줄의 [검색] 섹션에서 [고급]을 클릭합니다.
  3. 고급 검색 페이지에서 다음을 수행합니다.
    1. [다음 레코드 유형] 라디오 단추를 선택합니다.
    2. 검색할 레코드 유형의 확인란을 선택합니다.
    3. 다른 모든 레코드 유형의 확인란이 선택되지 않았는지 확인합니다.
  4. 검색 위치 섹션에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 레코드 세트
    • 장부

      참고: 제품 레코드 유형과 사용자 레코드 유형 등 담당자가 없는 레코드 유형의 경우 검색 위치 섹션이 표시되지 않습니다. 검색 위치 섹션의 [장부] 옵션은 회사에 대한 장부 기능이 사용하도록 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

  5. 검색 위치 섹션에서 [레코드 세트] 옵션을 선택할 경우 다음 중 하나를 선택하여 검색할 레코드 세트를 지정합니다.
    • 표시된 모든 레코드. 보고 계층 구조에 정의된 대로 역할의 접근 수준 및 공유 레코드의 접근 수준에 대한 [보기] 권한 이상을 가진 레코드를 포함합니다.

      참고: 이 옵션을 선택하면 회사 프로필의 [관리자 가시성 사용] 옵션과 사용자 역할의 [모든 레코드 읽기 가능] 설정이 적용됩니다. 회사 프로필에 [관리자 가시성 사용] 옵션이 선택되지 않은 상태에서 사용자 역할에 관련 레코드 유형에 대한 [모든 레코드 읽기 가능] 설정이 선택되지 않은 경우 [내가 볼 수 있는 전체 레코드]를 선택할 때 검색되는 레코드는 [팀] 옵션에서 [소속 팀의 모든 레코드]를 선택할 때 검색되는 레코드와 동일합니다.

    • 본인이 소유한 전체 레코드
    • 소속 팀의 모든 레코드. 필터링된 리스트에 다음 중 하나가 적용되는 레코드만 포함합니다.
      • 사용자가 레코드를 소유합니다.
      • [팀] 기능을 통해 담당자가 레코드를 사용자와 공유합니다.
      • 고객사, 활동, 컨택트, 세대, 기회 및 포트폴리오에 대한 그룹 할당 기능을 통해 레코드가 공유됩니다.
    • 사용자 또는 해당 부하 직원의 모든 소유 레코드. 사용자 또는 해당 부하 직원이 소유한 레코드를 포함합니다. 이 옵션을 선택할 경우 회사 프로필의 [관리자 가시성 사용] 옵션은 고려되지 않습니다.
    • 사용자 또는 해당 부하 직원 소속 팀의 모든 레코드. 회사 프로필에서 관리자 가시성이 활성화된 경우 사용자 또는 해당 부하 직원 소속 팀의 레코드를 포함합니다. 이 옵션을 선택할 경우 회사 프로필의 [관리자 가시성 사용] 옵션은 고려되지 않습니다.
    • 내 기본 장부. 회사 관리자가 정의한 [장부] 선택기의 기본 설정입니다.
  6. 검색 위치 섹션에서 [장부] 옵션을 선택할 경우 [장부] 선택기에서 장부, 사용자 또는 위임자를 선택합니다.

    자세한 내용은 장부 선택기 사용을 참조하십시오.

  7. 필요하면 대/소문자 구분 선택 섹션에서 [대/소문자 구분하지 않음] 확인란을 선택합니다.

    이 확인란을 선택하면 특정 필드에서 검색을 수행할 때 대소문자를 구분하지 않습니다. 이 필드는 [검색 기준 입력] 섹션에서 파란색 텍스트로 표시됩니다.

  8. [검색 기준 입력] 섹션에서 다음을 수행합니다.
    1. [필드] 리스트에서 필드를 선택합니다.

      필드는 해당 레코드 유형에 대한 목표 검색 필드로 미리 채워져 있습니다.

      검색 중 및 리스트 정렬 시 성능을 향상시키기 위해 특정 필드가 최적화됩니다. 이 최적화된 필드는 검색 필드 리스트에서 녹색 텍스트로 표시됩니다. 검색에 최적화되지 않은 필드가 검색 기준에 포함된 경우 검색이 더 느려질 수 있습니다. 최대 10개의 필드에 대해 필터링할 수 있습니다.

      참고: [검색 기준 입력] 섹션에 보라색 텍스트로 표시되는 필드는 [대소문자 구분 안 함] 확인란의 설정과 상관없이 항상 대소문자를 구분하지 않습니다. 이 필드는 빠른 검색에 최적화되지 않았습니다.

    2. 필터를 정의하는 조건, 필터 값 및 연산자(AND, OR)를 입력합니다.

      필터 조건 사용에 대한 자세한 내용은 필터 조건 정보를 참조하십시오.

      주의: 필터 값을 입력할 때 필터 값 정보에 설명된 규칙을 따라야 합니다. 그렇지 않으면 정확한 레코드를 찾지 못할 수 있습니다.

      고객사: 연간 매출이 $100,000,000.00를 초과하는 캐나다 소재 고객사의 필터링된 리스트를 생성하려면 다음과 같이 양식에 정보를 입력합니다.

      필드

      조건

       

      연간 매출

      보다 큼

      100000000

      AND

      국가

      같음

      캐나다

       

      리드: 예상 매출이 $100,000.00를 초과하고 등급이 A 또는 B인 리드의 필터링된 리스트를 생성하려면 다음과 같이 양식에 정보를 입력합니다.

      필드

      조건

       

      예상 매출

      보다 큼

      100000

      AND

      등급

      보다 작음

      C

       

  9. [열 표시] 섹션의 [사용 가능한 필드] 리스트에서 [선택한 필드] 리스트로 필드를 이동하여 검색 결과에 열로 표시할 필드를 선택합니다. 위/아래 화살표를 사용하여 선택한 필드의 순서를 변경합니다.

    팁: 레코드 리스트가 반환된 후에는 열 머리글을 새로운 위치로 끌어 놓아 리스트의 열 순서를 신속하게 변경할 수 있습니다. 열의 순서를 변경한 후 리스트를 선택적으로 저장할 수 있습니다.

  10. [정렬 순서] 섹션의 [정렬 기준] 드롭다운 리스트에서 기본 정렬 필드를 선택하고 [오름차순]이나 [내림차순]을 클릭하여 정렬 순서를 선택합니다.

    검색 중 및 리스트 정렬 시 성능을 향상시키기 위해 특정 필드가 최적화됩니다. 이 최적화된 필드는 정렬 필드 리스트에서 녹색 텍스트로 표시됩니다. 최적화되지 않은 필드를 기본 정렬 필드로 선택하면 검색이 더 느려질 수 있습니다.

    참고: 확인란 유형의 필드는 이 단계의 정렬 필드로 선택할 수 없습니다. 그러나 리스트가 생성된 후에는 열 머리글을 클릭하여 확인란의 값을 기준으로 필드를 정렬할 수 있습니다.

  11. [이동]을 클릭합니다.

    단일 레코드 유형의 고급 검색에서 반환되는 레코드가 [리스트] 페이지에 표시됩니다. 리스트에 레코드가 너무 많은 경우 [리스트] 페이지에서 리스트를 필터링하거나 세분화할 수 있습니다. [리스트] 페이지에서 리스트를 필터링 및 세분화하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

여러 레코드 유형의 고급 검색을 수행하려면

  1. 숨겨진 작업 표시줄을 표시합니다. 작업 표시줄 표시 및 숨기기에 대한 자세한 내용은 작업 표시줄 표시 또는 숨기기 정보를 참조하십시오.
  2. 작업 표시줄의 [검색] 섹션에서 [고급]을 클릭합니다.
  3. [고급 검색] 페이지에서 다음과 같이 원하는 옵션을 선택합니다.
    • [모든 레코드 유형] 옵션을 선택하여 키워드 검색을 지원하는 모든 레코드 유형을 검색합니다. 이 쿼리는 검색이 매우 느립니다.
    • [다음 레코드 유형] 옵션을 선택한 후 검색할 각 레코드 유형의 확인란을 선택합니다.
  4. [키워드] 필드에 검색할 값을 입력하거나, [키워드] 필드를 비워 두어 제공할 일자를 기준으로만 검색합니다.

    참고: 사용자 입력의 시작 및 끝 부분에 자동으로 와일드카드(*)가 추가되기 때문에 [키워드] 필드에서 부분 단어에 와일드카드를 사용할 필요가 없습니다. 정확한 일치 항목을 검색하기 위해 같음 기호(=)를 사용할 수 없습니다.

  5. 필요한 경우 일자 범위를 입력합니다. 이때 연도는 4자리 숫자(예: 2010)로 입력합니다.
    • [약속]의 경우 해당 날짜가 [시작 시간(날짜)]에 적용됩니다.
    • [태스크]의 경우 해당 날짜가 [만기일]에 적용됩니다.
    • [기회]의 경우 해당 날짜가 [마감일]에 적용됩니다.
    • 다른 모든 레코드 유형의 경우 해당 날짜가 [생성일]에 적용됩니다.
  6. [이동]을 클릭합니다.

    각 레코드 유형에 대한 결과가 나타납니다.

팁: 검색 요청 시간이 초과되었다는 메시지가 표시되면 검색 기준을 추가로 세분화하고 다시 시도합니다. 검색 및 리스트 최적화에 대한 자세한 내용은 교육 및 지원 웹 사이트를 참조하십시오. 교육 및 지원 웹 사이트에 접근하려면 Oracle CRM On Demand의 각 페이지 위쪽에서 [교육 및 지원] 글로벌 링크를 클릭합니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.