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공유 레코드의 이전 소유권 사용자 정의

팀의 레코드 공유가 지원되는 레코드 유형의 경우 Oracle CRM On Demand에서 [담당자] 필드가 변경되어도 이전 담당자가 팀의 일부로 유지되도록 레코드 유형을 사용자 정의할 수 있습니다. 이전 담당자 사용자 정의 페이지에는 팀의 레코드 공유를 지원하는 레코드 유형 리스트가 표시됩니다. 각 레코드 유형에 대해 레코드의 이전 담당자가 팀에 유지되도록 할 채널을 선택하고 이전 담당자에 새 접근 역할을 할당할 수 있습니다. 예를 들어 공유 고객사 레코드 담당자가 대화형 작업을 통해 변경되는 경우 이전 담당자가 팀에 유지되며 이전 담당자에게 해당 레코드 유형에 대한 읽기 전용 접근 역할이 할당되도록 고객사 레코드 유형을 구성할 수 있습니다.

레코드 소유권에 대한 자세한 내용은 레코드 소유권 이전레코드 공유(팀)를 참조하십시오.

레코드의 이전 소유권을 사용자 정의하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
  3. [애플리케이션 설정] 섹션에서 [이전 담당자 사용자 정의]를 클릭합니다.

    이전 담당자 사용자 정의 페이지에는 팀의 레코드 공유를 지원하는 레코드 유형과 이러한 레코드 유형의 해당 채널 및 접근 프로필 리스트가 표시됩니다.

  4. 이전 담당자 사용자 정의 페이지에서 [편집]을 클릭하여 레코드 유형의 이전 담당자에 대한 채널 또는 접근 프로필을 수정합니다.
  5. 채널 선택에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 담당자 유지 안 함. 이것이 기본값입니다. 팀에서 레코드의 이전 담당자가 유지되지 않습니다.
    • 항상 담당자 유지. 할당 관리자를 사용하여 담당자를 변경한 경우를 제외하고는 팀에 레코드의 이전 담당자가 유지됩니다.
    • 모든 대화형 작업. 가져오기 도우미, 할당 관리자, 대량 갱신 기능 또는 웹 서비스를 사용하여 담당자를 변경한 경우를 제외하고는 팀에 레코드의 이전 담당자가 유지됩니다.
  6. 접근 프로필에서 이전 담당자의 새 접근 프로필을 선택합니다.

    팀에 사용할 수 있는 다른 접근 프로필 작성에 대한 자세한 내용은 접근 프로필 설정 프로세스를 참조하십시오.

  7. [저장]을 클릭합니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.