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예측 정의 갱신
회사의 예측 정의를 갱신하여 예측 주기를 변경하거나 역할을 추가 또는 제거할 수 있습니다. 또한 특정 변경 사항이 사용자 레코드에 적용되거나 회계 달력이 수정되는 경우 변경 사항을 통합하도록 예측 정의를 갱신해야 합니다.
다음 변경 사항이 적용될 경우 예측 정의를 갱신해야 합니다.
- 예측 참여자의 관리자가 변경됩니다. 관리자 정보는 이러한 필드 중 사용자 레코드에 대한 페이지 레이아웃에 나타나는 필드에 따라 [보고 대상] 필드 또는 [보고 대상(별칭] 필드에 있는 예측 참여자의 사용자 레코드에 저장됩니다.
예측 참여자의 관리자가 변경되면 다음과 같이 예측 정의를 갱신해야 합니다.
- 예측 계층의 참가자인 사용자가 비활성화됩니다.
직원이 회사에서 나가면 해당 사용자의 상태를 비활성으로 변경해야 합니다. 비활성 직원이 예측 계층의 관리자인 경우 해당 직원에게 보고하는 예측 참가자의 사용자 레코드도 갱신되어야 합니다.
이 경우 다음과 같이 예측 정의를 갱신해야 합니다.
- 사용자가 예측 정의에 포함된 역할에서 추가되거나 제거됩니다.
이 경우 변경 사항을 통합하도록 예측 정의를 새로 고쳐야 합니다.
- 변경 사항이 회계 달력에 적용됩니다.
이 경우 변경 사항을 통합하도록 예측 정의를 새로 고쳐야 합니다.
참고: 회사에서 사용하는 회계 달력 유형(표준 또는 사용자 정의)에 관계없이 회계 달력이 변경될 경우 예측 정의를 새로 고쳐야 합니다.
참고: 여기에 설명된 변경 사항이 Oracle CRM On Demand에서 적용되는 경우 생성된 예측은 예측 정의가 갱신될 때까지 변경 사항을 반영하지 않습니다.
다음 절차에서는 예측 정의를 갱신하는 방법을 설명합니다.
예측 정의를 갱신하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
- [예측 관리] 섹션에서 [예측 정의]를 클릭합니다.
- [예측 정의] 페이지에서 [갱신]을 클릭합니다.
- 1단계: 예측 유형 선택에서 필요한 항목을 변경합니다.
- 2단계: 예측 주기 선택을 클릭합니다.
- 2단계: 예측 주기 선택에서 필요한 항목을 변경합니다.
- 3단계: 예측 역할 선택을 클릭합니다.
- 3단계: 예측 역할 선택에서 필요한 항목을 변경합니다.
- [완료]를 클릭합니다.
예측 정의가 자동으로 갱신되고 갱신된 예측 참가자 리스트를 포함한 정의 요약이 예측 정의 페이지에 표시됩니다.
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