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활동에 대한 후속 태스크를 생성하도록 워크플로 규칙 구성의 예
이 항목에서는 활동 레코드가 생성될 때 후속 태스크를 생성하도록 워크플로 규칙을 구성하는 예를 제공합니다. 비즈니스 모델에 따라 이 기능을 다르게 사용할 수 있습니다.
사용자가 새 활동을 생성할 때마다 후속 태스크를 자동으로 생성할 수 있습니다. 후속 태스크는 다음과 같이 설정됩니다.
- 태스크는 통화입니다.
- 후속 태스크의 만기일은 원래 태스크가 생성된 후 2일입니다.
- 후속 태스크의 우선 순위는 [1-상]으로 설정됩니다.
- 후속 태스크의 담당자는 원래 활동의 담당자와 동일합니다.
새 활동에 대한 후속 태스크를 생성하도록 워크플로 규칙을 구성하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [워크플로 구성]을 클릭합니다.
- 워크플로 규칙 리스트 페이지의 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다.
- 워크플로 규칙 세부 사항 페이지의 주요 워크플로 규칙 세부 사항 섹션에서 다음과 같이 규칙 정보를 입력합니다.
- [워크플로 이름] 필드에서 워크플로 규칙의 이름을 입력합니다.
- [활성] 확인란을 선택합니다.
- [레코드 유형] 필드에서 [활동]을 선택합니다.
- [트리거 이벤트] 필드에서 [새 레코드가 저장될 때]를 선택합니다.
- 워크플로 규칙을 저장합니다.
- 워크플로 규칙 세부 사항 페이지의 작업 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [태스크 생성]을 선택합니다.
- 워크플로 작업 편집 페이지에서 다음과 같이 작업 정보를 입력합니다.
- [작업 이름] 필드에서 작업 이름을 입력합니다.
- [활성] 확인란을 선택합니다.
- [담당자] 필드에서 [레코드의 관련 사용자]를 선택한 후 [활동 담당자]를 선택합니다.
- [유형] 필드에서 [통화]를 선택합니다.
- [만기일] 필드에서 fx 아이콘을 클릭하고 Expression Builder 창의 [표현식] 필드에 다음 표현식을 입력한 후 저장합니다.
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- [우선 순위] 필드에서 [1-상]을 선택합니다.
- [제목] 필드에서 태스크의 제목을 입력합니다(예: 새 활동의 후속 통화).
- 워크플로 작업을 저장합니다.
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