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일정 페이지 작업
일정 페이지는 활동을 관리하기 위한 기본 영역을 제공합니다. 기본 페이지는 일별 일정 페이지로, 일별 일정 섹션, 일정 뷰 섹션, 미결 태스크 섹션 및 계획된 통화 섹션이 포함되어 있습니다.
일정 페이지에서 계획된 통화 섹션을 보려면 사용자 역할에 통화: 일정 계획된 통화 권한이 포함되어야 합니다. 계획된 통화 섹션에는 영업 담당자에 대한 최대 2주 동안의 계획된 통화가 시간순으로 나열되고 각 계획된 통화의 통화 일자 및 시작 시간, 시간, 제목, 방문할 컨택트 및 기타 컨택트 주소 정보가 표시됩니다. 나열된 2주 범위의 계획된 통화에는 지난주의 계획된 통화와 이번 주의 계획된 통화가 포함됩니다.
일정 페이지의 계획된 방문 섹션에 사용되는 색상 코딩은 사용하는 테마에 따라 다음과 같이 결정됩니다.
- 시작일이 과거인 지연 상태의 계획된 통화는 관리자가 테마에서 경고 텍스트에 선택한 색상으로 표시됩니다.
- 시작일이 미래인 예정 상태의 계획된 통화는 관리자가 테마에서 페이지 링크에 대해 선택한 색상으로 표시됩니다.
계획된 통화 생성에 대한 자세한 내용은 고객 방문(영업 통화) 추적, 영업 통화 중 샘플 사용 및 대량 통화 계획을 참조하십시오.
일정 탭을 클릭할 때마다 표시할 일정 뷰를 선택할 수 있으며 일정에 시작 요일로 표시할 요일을 지정할 수 있습니다. 또한 회사의 기본 영업일 및 업무 시간과 다른 영업일과 업무 시간을 지정할 수 있습니다. 일정 뷰의 약속에 추가 정보를 표시하도록 선택할 수도 있습니다. 이러한 일정 옵션 설정에 대한 자세한 내용은 기본 일정 뷰 설정을 참조하십시오.
참고: 역할에 일정 공유 권한이 포함된 경우 일정 페이지에는 기본 페이지에 나열된 기능 이외의 추가 기능이 표시될 수 있습니다. 추가 기능에 대한 자세한 내용은 일정 설정 페이지를 참조하십시오.
다음 표에서는 [일별 일정] 또는 [주별 일정]에서 할 수 있는 작업을 설명합니다.
참고: Oracle Contact On Demand에서 생성된 통신 활동은 특정 활동 하위 유형에 속합니다. 따라서 일정 페이지나 [활동] 리스트에 표시되지 않습니다.
작업
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단계
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태스크 생성
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[미결 약속] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다. [태스크 편집] 페이지에서 태스크 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다.
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태스크 삭제
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삭제할 태스크의 링크를 클릭합니다. 태스크 세부 사항 페이지에서 [삭제]를 클릭합니다.
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약속 생성
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[일정] 제목 표시줄에서 [새 약속]을 클릭합니다. [약속 편집] 페이지에서 약속 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다.
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약속 삭제
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삭제할 약속의 링크를 클릭합니다. [약속 세부 사항] 페이지에서 [삭제]를 클릭합니다.
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특정 일로 이동
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[일정 뷰] 섹션에서 일 링크를 클릭합니다. 또는 약속 위의 1 아이콘을 클릭한 다음 [일별 일정] 섹션 머리글의 화살표를 사용하여 보려는 일자로 스크롤할 수 있습니다.
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특정 월로 이동
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[일정 뷰] 섹션에서 화살표를 클릭합니다. 또는 약속 위의 31 아이콘을 클릭한 다음 월별 일정 뷰 머리글의 링크 또는 화살표를 사용하여 보려는 월로 이동할 수 있습니다.
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태스크를 완료로 표시
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[미결 태스크] 섹션에서 [전체 리스트 표시] 링크를 클릭합니다. [활동 리스트] 페이지에서 완료할 태스크의 [제목] 링크를 클릭합니다. [태스크 세부 사항] 페이지에서 [완료로 표시]를 클릭합니다.
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일별로 일정 페이지 이동
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[일별 일정] 섹션에서 화살표를 클릭합니다.
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약속을 끌어서 놓는 방법으로 약속 일정 조정
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약속을 끌어서 다른 시간 슬롯 또는 요일에 놓습니다. 자세한 내용은 일정에서 약속 끌어서 놓기 정보를 참조하십시오.
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활동 갱신
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갱신할 활동(약속, 태스크 또는 계획된 통화)의 링크를 클릭합니다. 약속 세부 사항, 태스크 세부 사항 또는 통화 세부 사항 페이지에서 인라인으로 필드를 편집하거나 [편집]을 클릭하여 약속 편집, 태스크 편집 또는 통화 편집 페이지를 엽니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부 사항 갱신을 참조하십시오.
팁: 현대식 테마를 사용하는 경우 일별, 주별 또는 월별 일정 뷰에서 약속을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 [편집]을 클릭하여 약속을 갱신할 수 있습니다.
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약속, 태스크(미결, 마감 또는 전체), 활동 또는 계획된 통화 리스트 보기
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[미결 태스크] 섹션에서 [전체 리스트 표시] 링크를 클릭합니다. [활동 리스트] 페이지에서 드롭다운 리스트를 클릭하고 선택 사항을 변경합니다.
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일 단위로 약속 보기
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[일정]에서 [1] 아이콘을 클릭합니다.
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활동 세부 사항 보기
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보려는 활동(약속, 태스크 또는 계획된 통화)의 링크를 클릭합니다.
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월 단위로 약속 보기
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[일정]에서 [31] 아이콘을 클릭합니다.
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주 단위로 약속 보기
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[일정]에서 [7] 아이콘을 클릭합니다.
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관련 항목
다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.
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