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기본 보고서 정보

Oracle CRM On Demand 에는 많은 기본 보고서가 제공되며, 기본 보고서는 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 하지만 이러한 보고서를 열고 편집한 후 다른 이름으로 저장할 수 있습니다. 보고서를 사용하여 새 사용자 정의 보고서의 토대를 형성할 수 있습니다. 이러한 보고서는 [보고서 홈페이지]에 있으며 다음과 같은 섹션으로 구성됩니다.

  • 빠른 리스트
  • 파이프라인 분석
  • 영업 실적
  • 고객
  • 서비스
  • 마케팅 실적
  • 사용 추적

참고: 기본 보고서는 사용자 역할에 [분석 보고서 - 기본 분석 보기] 권한이 있는 경우에만 표시됩니다.

빠른 리스트

아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.

보고서 이름

설명

고객사별 기회

고객사별로 모든 기회 리스트를 표시합니다.

영업 단계별 기회

영업 단계별로 모든 기회 리스트를 표시합니다.

기회별 활동

기회별로 모든 활동 리스트를 생성하고 평가합니다.

영업 담당자별 고객사

영업 대표별로 모든 고객사 리스트를 표시합니다.

컨택트 메일 리스트

고객사별로 모든 컨택트에 대한 메일 리스트를 표시하고 인쇄합니다.

직원 리스트

회사 수준에서 Oracle CRM On Demand의 전체 사용자 리스트를 표시합니다.

파이프라인 분석

아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.

보고서 이름

설명

파이프라인 분석

파이프라인을 분석하여 기회와 문제점을 파악합니다.

기회 매출 분석

기회 매출을 분석합니다.

파이프라인 품질 분석

거래의 품질을 평가하고 신속하게 대상 지정 및 확정될 수 있는 가장 중요한 거래를 파악합니다.

팀 파이프라인 분석

팀별 거래를 분석합니다.

상위 10개 기회

상위 10개의 거래를 표시하고 분석합니다.

내역 파이프라인 분석

내역에 따라 파이프라인을 분석하여 과거 예측 대비 현재 성과를 평가합니다.

분기별 예측 매출 내역 분석

과거 예측 매출과 현재 매출을 분기별로 비교합니다.

기존 기회 매출 분기별 분석

과거 기회 매출과 현재 매출을 분기별로 비교합니다.

분기별 마감 매출 분석

마지막 분기 이후의 마감 매출과 현재 매출을 비교합니다.

기회, 예측 매출 및 마감 매출

분기별 매출 성과를 한눈에 파악할 수 있습니다.

영업 단계 내역 분석

파이프라인 활동과 기타 영업 단계 내역 척도를 분석합니다.

영업 실적

아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.

보고서 이름

설명

우수 사원 리스트

지역, 산업 등을 기준으로 우수 사원을 표시 및 분석하고 파악합니다.

분기별 영업 실적 분석

부하 직원의 분기별 영업 실적을 분석합니다.

팀 영업 실적 분석

팀별 영업 실적을 분석합니다.

팀 활동 분석

팀 생산성을 개선하기 위해 팀 활동을 분석합니다.

팀 수주율 분석

팀 수주율 실적을 평가합니다.

팀 평균 영업 주기 분석

팀 평균 영업 주기 실적을 분석합니다.

고객

아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.

보고서 이름

설명

고객사 수 기회 분석

여러 인구통계적 요인에 따라 기회가 있는 총 고객사 수를 분석합니다.

고객사 수 분석

여러 인구통계적 요인에 따라 총 고객사 수를 분석합니다.

기회별 컨택트 분석

여러 기준에 따라 기회가 있는 총 컨택트 수를 분석합니다.

고객사별 컨택트 분석

고객사 기준에 따라 총 컨택트 수를 분석합니다.

상위 10대 고객

상위 10대 고객사를 표시하고 분석합니다.

고객사 분석

고객사 및 고객을 분석합니다.

고객사별 마감 매출 분석

고객사 인구 통계별 마감 매출을 분석합니다.

서비스

아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.

보고서 이름

설명

서비스 분석

해당 영역의 주요 서비스 문제를 파악하고 서비스 추세를 추적합니다.

서비스 보고서 리스트

주요 서비스 요청 리스트를 검토합니다. 이 데이터는 매일 새로 고쳐집니다.

현재 서비스 요청 경과 분석

서비스 요청의 경과 시간을 분석 및 관리합니다.

미결 서비스 요청 분석

미결 서비스 요청을 평가 및 분석합니다.

서비스 요청 수 분석

전체 서비스 요청 수를 평가 및 분석합니다.

팀 서비스 분석

팀 멤버별 서비스 요청을 분석합니다.

마케팅 실적

아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.

보고서 이름

설명

활성 캠페인 상태

활성 캠페인에 대한 성과 척도를 분석합니다.

완료 캠페인 결과

완료 캠페인에 대한 그래프를 생성하고 특정 성과 척도를 비교합니다.

캠페인 이름별 캠페인 실적

완료 캠페인에 대해 선택한 성과 척도를 평가합니다.

캠페인 유형별 캠페인 실적

완료 캠페인에 대해 선택한 성과 척도를 캠페인 유형별로 평가합니다.

리드 후속 조치 분석

리드 경과 시간, 후속 조치 및 상태 추세를 분석합니다.

리드 소스 분석

리드 소스별로 리드 볼륨 추세를 분석합니다.

마감일별 기회 소스 분석

기회 마감일을 기준으로 기회에 대한 리드 소스 추세를 추적합니다.

생성일별 기회 소스 분석

기회 생성일을 기준으로 기회에 대한 리드 소스 추세를 추적합니다.

예상 매출

미래 마감 매출을 추정합니다. 이 추정은 과거 성과 척도를 기준으로 합니다.

사용 추적

사용 추적 보고서는 사용 추적 권한을 가진 사용자가 사용할 수 있습니다. 아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.

보고서 이름

설명

애플리케이션 오브젝트 사용 분석

선택한 연도의 달력 분기별로 애플리케이션의 레코드 유형 사용을 분석합니다.

사용자 채택 분석

사용자 로그인을 기준으로 애플리케이션의 사용자 채택을 분석합니다.

설정 및 구성 개요

회사에 대한 애플리케이션 설정 및 구성 세부 사항의 요약을 표시합니다.

역할별 사용자 로그인

달력 연도 및 월을 기준으로 역할별 사용자 로그인을 표시하고 분석합니다.

상위 25명 사용자별 사용자 로그인

달력 연도 및 월을 기준으로 상위 사용자 로그인을 표시하고 분석합니다.

상위 10개 페이지 뷰

애플리케이션의 상위 10개 페이지 뷰 성능을 표시하고 분석합니다.

분석 성능

보고 및 분석 쿼리와 대시보드의 성능 분석을 표시합니다.

보고서 척도

다음 척도는 일부 이전 보고서에 나타납니다.

  • 평균 거래 규모. 사용자의 기본 통화로 변환되는 기회 매출에 따른 평균 거래 규모입니다.
  • 마감 영업당 비용. 수주 수로 나눈 비용입니다.
  • 리드당 비용. 리드 수로 나눈 비용입니다.
  • ROI(투자 수익). 투자 수익률은 캠페인에서 파생된 총 기회 매출(수입) 및 캠페인의 총 비용(비용)을 사용하여 계산합니다. 공식은 (수입 - 비용) / 비용입니다.
  • 기회 수주율. 수주한 기회의 백분율입니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.