인쇄      온라인 도움말의 PDF 버전 열기


이전 항목

다음 항목

거래 등록 필드

[거래 등록 편집] 페이지에서는 거래 등록을 추가하거나 기존 거래 등록의 세부 사항을 갱신할 수 있습니다. [거래 등록 편집] 페이지에는 거래 등록에 대한 전체 필드 집합이 표시됩니다.

참고: 회사 관리자는 필드, 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 Oracle CRM On Demand를 사용자 지정할 수 있습니다. 따라서 보이는 정보는 온라인 도움말에 설명되어 있는 표준 정보와 다를 수 있습니다.

다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

필드

설명

거래 등록 주요 정보

이름

거래 등록의 이름입니다. 레코드가 중복되지 않도록 하려면 회사에서 설정한 약자, 대문자 사용 등에 대한 명명 규칙을 따르십시오.

유형

거래 등록의 유형입니다. [표준], [비 표준] 등의 옵션이 있습니다.

제출 상태

거래 등록의 제출 상태입니다. [제출되지 않음], [제출], [회수] 등의 옵션이 있습니다.

만료일

거래 등록이 만료될 일자입니다.

요청 특별 가격

거래 등록에 대해 특별 가격 책정이 필요한지 여부를 나타냅니다.

관련 리드

거래 등록을 생성한 리드의 고유 식별자입니다.

ID

거래 등록의 ID(식별자)입니다.

주 파트너

거래 등록을 발견한 파트너 고객사입니다. 거래 등록을 발견한 파트너가 더 이상 담당하지 않을 수도 있습니다.

주 파트너: 위치

파트너 고객사 본점의 위치입니다.

파트너 프로그램

거래 등록이 첨부된 파트너 프로그램입니다.

목표

거래 등록과 관련된 목표입니다.

요청 지원

거래 등록에 대해 사전 판매 지원이 필요한지 여부를 나타냅니다.

기회 정보

관련 기회

거래 등록이 연결된 기회의 이름입니다.

새 기회

거래 등록과 연결된 기회가 새 기회인지 여부를 나타냅니다.

통화

거래 등록이 연결된 기회에 대해 선택한 통화입니다.

거래 규모

선택한 통화 단위의 거래 규모입니다.

마감일

거래 등록이 연결된 기회의 마감일입니다.

관심 제품

잠재고객이 관심을 가진 제품 영역입니다.

다음 단계

거래 등록과 연결된 기회에 대한 판매 프로세스의 다음 논리적 단계입니다.

고객 정보

관련 고객

거래 등록과 연결된 고객 조직의 이름입니다.

새 고객

새 고객 조직에 대한 거래 등록인지 여부를 나타냅니다.

회사 이름

회사 조직의 이름입니다.

국가

고객 조직의 기반이 되는 국가입니다.

번지

고객 조직의 주소입니다.

구/군/시

고객 조직 주소의 구/군/시입니다.

상태

고객 조직 주소의 시/도입니다.

우편 번호

고객 조직 주소의 우편 번호입니다.

관련 컨택트

관련 컨택트의 이름입니다.

새 컨택트

새 컨택트인지 여부를 나타냅니다.

호칭

적절한 인사말 지정을 나타냅니다.

이름

고객의 이름입니다.

중간 이름

고객의 중간 이름입니다.

고객 컨택트의 성입니다.

직급

고객 컨택트의 직급입니다.

전자 우편

고객 컨택트의 전자 우편 주소입니다.

전화 번호

고객 컨택트의 전화 번호입니다.

휴대폰 번호

고객 컨택트의 휴대폰 번호입니다.

팩스

고객 컨택트의 팩스 번호입니다.

승인 정보

승인 상태

거래 등록 승인의 현재 상태입니다.

현재 승인자

다음에 거래 등록을 승인해야 하는 사람의 이름입니다.

최종 승인자

거래 등록에 최종 승인을 부여한 사람의 이름입니다.

제출일

승인을 위해 거래 등록이 제출된 일자입니다.

승인일

거래 등록이 최종 승인된 일자입니다.

거부 이유

거래 등록의 승인을 거부한 이유입니다.

설명

거래 등록에 대한 추가 정보입니다. 이 필드에는 최대 250자까지 입력할 수 있습니다.

추가 정보

담당자

거래 등록 레코드 담당자입니다.

일반적으로 레코드 담당자는 레코드를 갱신하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 하지만 회사 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다.

[담당자] 필드의 값에 따라 사용자 또는 관리자가 [보고서] 및 [대시보드] 페이지에서 실행하는 보고서에 포함될 레코드가 결정됩니다.

회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.

담당자 파트너 고객사

거래 등록을 담당하는 파트너 고객사의 이름입니다.

파트너 고객사 본점

거래 등록을 발견한 파트너 고객사의 이름입니다. 거래 등록을 발견한 파트너가 더 이상 담당하지 않을 수도 있습니다.

설명

거래 등록에 대한 추가 정보를 입력합니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.