인쇄      온라인 도움말의 PDF 버전 열기


이전 항목

다음 항목

예측 세부 사항 페이지

[예측 세부 사항] 페이지에는 선택한 예측 참가자의 예측 정보가 표시됩니다. 이 페이지에 표시되는 예측 요약에는 회계 월별로 계산된 매출액, 해당하는 사용자 할당량 및 달성율, 개인의 예측 기회, 매출 또는 제품이 나열됩니다.

관리자는 월별 팀 요약도 볼 수 있으므로 예측된 기간에 대한 직속 하급자의 요약 레코드와 자신의 자세한 예측 레코드를 확인할 수 있습니다.

회계 월은 [예측 요약] 및 [팀 요약] 섹션에서 표준 이름으로 표시됩니다. 그러나 월 기간은 회사의 회계 달력 정의를 기준으로 합니다. 예를 들어 10월이 10월 15일에 시작되어 11월 14일에 끝날 수 있습니다.

다음 표에서는 [예측 세부 사항] 페이지에서 수행할 수 있는 태스크에 대해 설명합니다.

작업

단계

표시된 예측에 대해 통화 변경

[예측 요약] 제목 표시줄에서 [다음에서 보기]를 클릭하고 통화를 선택합니다.

팀의 모든 예측 요약 표시

[월별 팀 요약] 섹션 아래에 있는 [전체 리스트 표시]를 클릭합니다. 관리자 수준 사용자만 이 섹션을 사용할 수 있습니다.

이 섹션에서는 각 팀 멤버가·담당하는 상품명이 회계 월별로 나열됩니다.

팀의 모든 제품 요약 표시

[팀 제품 요약] 섹션 아래에 있는 [전체 리스트 표시]를 클릭합니다. [제품 수량] 예측 유형을 사용 중인 관리자 수준 사용자만 이 섹션을 사용할 수 있습니다.

이 섹션에서는 각 팀 멤버가 담당하는 상품명이 제품별로 나열됩니다.

특정 사용자의 예측 세부 사항 표시

팀 요약 섹션의 [담당자 별칭] 열에서 예측 세부 사항을 보려는 사용자의 이름을 클릭합니다.

특정 사용자의 예측된 기회 레코드 모두 표시

[기회] 섹션 아래에 있는 [전체 리스트 표시]를 클릭합니다. [기회 예측] 유형을 사용 중인 경우에만 이 섹션을 사용할 수 있습니다.

이 페이지에는 예측된 각 매출 레코드의 행과 함께 해당하는 마감일, 예측 플래그, 기회 이름, 고객사 이름, 매출, 영업 단계 및 다음 단계가 나열됩니다.

특정 사용자의 예측된 매출 레코드 모두 표시

[매출] 섹션 아래에 있는 [전체 리스트 표시]를 클릭합니다. [제품 매출], [고객사 매출] 또는 [컨택트 매출] 예측 유형을 사용 중인 경우에만 이 섹션을 사용할 수 있습니다.

이 페이지에는 예측된 각 매출 레코드의 행과 함께 해당하는 시작일 및 마감일, 예측 플래그, 제품 이름, 기회 이름, 고객사 이름, 매출 및 영업 단계가 나열됩니다.

특정 사용자의 예측된 제품 레코드 모두 표시

[제품] 섹션 아래에 있는 [전체 리스트 표시]를 클릭합니다. [제품 수량] 예측 유형을 사용 중인 경우에만 이 섹션을 사용할 수 있습니다.

이 페이지에는 예측된 각 제품의 행과 함께 해당하는 마감 수량, 예측 수량, 파이프라인 수량, 마감 매출 및 예상 매출이 나열됩니다. 이러한 값은 사용자에 대해 예측된 모든 기회의 합입니다.

특정 사용자에 대한 제품 카테고리 내의 예측된 기회 모두 표시

[제품 범주] 열에서 예측된 제품을 보려는 카테고리를 클릭합니다. 이 페이지에는 마감일, 기회 이름, 개별 수량, 매출액 등 선택한 제품 카테고리에 관련된 각 기회의 특정 값이 표시됩니다.

특정 사용자에 대한 개별 제품의 예측된 기회 모두 표시

[제품 이름] 열에서 예측된 기회를 보려는 제품을 클릭합니다.

이 페이지에는 마감일, 기회 이름, 개별 수량, 매출액 등 선택한 제품에 관련된 각 기회의 특정 값이 표시됩니다.

예측된 기회 갱신

[예측 세부 사항] 내의 [기회], [매출] 또는 [제품 매출] 섹션에서 [기회 이름]을 클릭하여 기회 세부 사항으로 이동합니다.

변경 사항을 저장할 때는 [예측 세부 사항으로 돌아가기]를 클릭하여 예측으로 돌아간 후에 [새로 고침]을 클릭합니다.

기회 세부 사항 레코드에 대한 조정 내용은 [집계]를 클릭해야 예측 요약 섹션에서 캡처됩니다.

예측된 매출 집계

[예측 요약] 섹션에서 [집계]를 클릭합니다.

[집계]를 클릭하면 기회 갱신 내용에 따라 전체 필드가 갱신, 즉 다시 계산됩니다.

[집계]를 클릭하면 예측 매출액에 대한 조정 내용을 덮어씁니다.

예측 또는 최상의 매출액 갱신

[예측 요약] 제목 표시줄에서 [편집]을 클릭합니다.

[편집]을 클릭하면 [예측 편집] 페이지가 열립니다. 그러면 조정 매출을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

예측 제출

[예측 요약] 섹션에서 [예측 제출]을 클릭합니다.

관리자에게 예측을 검토할 준비가 되었음을 알리기 위해 [상태를 제출로] 필드가 갱신됩니다.

예측 제출 취소

[예측 요약] 섹션에서 [예측 제출 취소]를 클릭합니다.

그러면 예측의 잠금이 해제되고 상태가 [활성]으로 설정되므로 사용자가 예측을 갱신 및 조정한 후에 다시 제출할 수 있습니다. 보고 관리자 또는 회사 관리자만 이 작업을 수행할 수 있습니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.