다음 표에서는 Oracle CRM On Demand에서 [회사 프로필] 페이지의 [데이터 가시성 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.
필드
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설명
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관리자 가시성 사용
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관리자가 내가 볼 수 있는 전체 레코드 레코드 집합을 검색하도록 설정된 레코드 리스트(예: 전체 고객사 리스트)를 볼 경우 Oracle CRM On Demand는 다음과 같이 레코드 리스트를 표시합니다.
- [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택하면 리스트에 관리자의 부하 직원이 접근할 수 있는 레코드가 포함됩니다.
- [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택하지 않으면 관리자 역할에 관련 레코드 유형에 대한 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 설정이 선택되어 있지 않은 한 관리자의 부하 직원이 접근할 수 있는 레코드가 리스트에 포함되지 않습니다.
관리자가 고급 검색에서 내가 볼 수 있는 전체 레코드 옵션을 선택하면 Oracle CRM On Demand에서는 다음과 같이 레코드를 검색합니다.
- [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택하면 Oracle CRM On Demand가 검색하는 레코드에 관리자의 부하 직원이 접근할 수 있는 레코드가 포함됩니다.
- [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택하지 않으면 관리자 역할에 관련 레코드 유형에 대한 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 설정이 선택되어 있지 않는 한 Oracle CRM On Demand가 검색하는 레코드에 관리자의 부하 직원이 접근할 수 있는 레코드가 포함되지 않습니다.
사용자의 관리자는 [사용자 세부 사항] 페이지에서 어떤 필드가 표시되어 있는지에 따라 [보고 대상] 필드 또는 [보고 대상(별칭)] 필드에 지정합니다.
참고: [관리자 가시성 사용] 옵션을 선택 취소해도 관리자가 해당 부하 직원이 담당하는 레코드에 접근할 수 없도록 변경되지 않습니다. 이 옵션의 설정에 관계없이 관리자는 항상 해당 부하 직원이 담당하는 레코드에 접근할 수 있습니다.
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컨택트에 상위 팀 상속 사용
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컨택트가 고객사와 관련된 경우 컨택트 팀이 고객사 팀 멤버를 자동으로 상속할 수 있게 하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란은 기본적으로 새로운 회사에 대해 선택 취소되어 있습니다.
참고: 이 확인란의 설정을 변경한 후 사용자는 Oracle CRM On Demand에서 사인아웃했다가 다시 사인인하여 팀 상속 기능의 새 동작을 확인해야 합니다.
팀 상속에 대한 자세한 내용은 팀 상속을 통한 접근 전파 정보를 참조하십시오.
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기회에 상위 팀 상속 사용
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기회가 고객사와 관련된 경우 기회 팀이 고객사 팀 멤버를 자동으로 상속할 수 있게 하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란은 기본적으로 새로운 회사에 대해 선택 취소되어 있습니다.
참고: 이 확인란의 설정을 변경한 후 사용자는 Oracle CRM On Demand에서 사인아웃했다가 다시 사인인하여 팀 상속 기능의 새 동작을 확인해야 합니다.
팀 상속에 대한 자세한 내용은 팀 상속을 통한 접근 전파 정보를 참조하십시오.
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기본 그룹 할당
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이 옵션을 선택하여 그룹 멤버 간에 고객사, 작업, 컨택트, 세대, 기회 및 포트폴리오를 공유합니다. 자세한 내용은 그룹 관리를 참조하십시오.
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장부 사용
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장부 선택기에 사용자 정의 장부를 표시할지 여부를 제어합니다. 이 확인란을 설정하지 않은 경우에는 장부 선택기에 사용자 장부와 위임자(있는 경우) 장부만 표시됩니다.
주의: 장부 계층 구조를 생성하기 전에는 [장부 사용] 옵션을 선택하지 마십시오. 이 옵션을 선택한 후에는 선택을 취소할 수 없습니다. 그러나 옵션이 선택된 후 장부 계층 구조를 변경할 수는 있습니다.
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장부 선택기 표시
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특정 사용자, 위임자 또는 사용자 정의 장부의 레코드 검색을 재정의하는 데 사용할 수 있는 장부 선택기를 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다.
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