고객사 및 컨택트별로 가져올 파일이 다를 경우 고객사 파일을 먼저 가져온 후 컨택트를 가져옵니다. 컨택트 가져오기 파일에는 고객사 가져오기 파일에 있는 유효한 고객사 이름이 들어 있어야 합니다.
하나의 컨택트 가져오기 파일만 있을 경우에는 컨택트 가져오기 파일의 [고객사 이름] 필드에서 찾은 고객사 이름 데이터를 기준으로 고객사 레코드가 생성됩니다. 컨택트 레코드에 대체 주소 데이터가 있을 경우 Oracle CRM On Demand에서는 신규 고객사를 생성하고 배송 주소를 대체 주소로 채웁니다. 청구 주소는 비어 있습니다.
동일한 고객사에 여러 개의 컨택트가 관련되어 있을 경우 고객사의 주소 필드는 해당 고객사에 대해 가져온 첫 번째 컨택트와 관련된 대체 주소 값으로 설정됩니다. 가져온 첫 번째 컨택트에 대체 주소가 없고 그 다음 레코드에는 있을 경우 고객사의 주소 필드는 비어 있게 됩니다. 왜냐하면 고객사 주소 필드의 값을 설정할 때는 첫 번째로 가져온 컨택트만 사용되기 때문입니다. 따라서 컨택트 가져오기 파일에서만 가져오기를 수행할 경우, 먼저 데이터를 고객사 이름별로 정렬한 후 각 고객사 이름의 첫 번째 컨택트에 해당 고객사에 대해 사용하려는 주소가 포함되어 있는지 확인합니다.
기본 컨택트 필드 이름
|
데이터 유형
|
최대 길이
|
설명
|
고객사
|
텍스트
|
100
|
이 필드의 텍스트는 기존 고객사 레코드와 일치시키는 데 사용되는 여러 필드 중 하나입니다. 일치하는 항목이 없으면 새 고객사에 대해 컨택트 가져오기 프로세스 중에 생성되는 고객사 이름입니다. 자세한 내용은 레코드 중복 및 외부 ID 정보를 참조하십시오.
|
고객사 외부 ID
|
텍스트
|
30
|
없음
|
고객사 위치
|
텍스트
|
50
|
이 필드의 텍스트는 기존 고객사 레코드와 일치시키는 데 사용되는 여러 필드 중 하나입니다. 자세한 내용은 레코드 중복 및 외부 ID 정보를 참조하십시오.
|
비서 이름
|
텍스트
|
50
|
없음
|
비서 전화 번호
|
전화
|
40
|
없음
|
통화 가능 시간
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 이른 오후, 이른 아침, 저녁, 늦은 오후, 중간 아침 및 토요일입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
|
차단된 사유 코드
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 비즈니스, 표시 안 함, 배송 안 함, HR 및 법적입니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
|
통화 빈도
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 표시 안함, 연간 1-2회, 3-4회 및 5회 이상입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
|
휴대폰 번호
|
전화
|
40
|
없음
|
고객 이후 일자
|
일자
|
적용할 수 없음
|
[컨택트 유형] 드롭다운 메뉴에서 [고객] 값이 선택되면 이 필드는 현재 일자로 자동으로 채워집니다.
|
컨택트 주소
|
선택 리스트
|
100
|
이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
이 값은 기존 주소 레코드의 [주소 이름] 필드와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증] 설정을 사용하도록 설정한 경우 이 값은 기존의 검증된 주소 레코드와 일치해야 합니다.
|
컨택트 주소 1
|
텍스트
|
200
|
국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보를 참조하십시오.
이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
|
컨택트 주소 2, 3
|
텍스트
|
각각 100
|
국가별로 주소 필드를 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보를 참조하십시오.
이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
|
컨택트 구/군/시
|
텍스트
|
50
|
이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
|
컨택트 국가
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 전세계 국가 이름입니다. 미국의 경우 유효한 값은 USA입니다. 애플리케이션에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 가져오기 전에 가져오기 데이터가 이 필드의 유효한 값과 일치하는지 확인합니다(국가 및 주소 매핑 정보 참조).
이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
|
컨택트 통화
|
선택 리스트
|
20
|
이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
|
컨택트 사서함/분류 코드
|
텍스트
|
50
|
파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 식민령/구역, CEDEX 코드, 주소 4, URB, 지역 주소 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보를 참조하십시오.
이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
|
컨택트 시/도
|
텍스트
|
50
|
파일에 미국 외 다른 지역의 주소가 들어 있을 경우 MEX 주, BRA 주, 교구, 관할 지역, 섬, 현, 지역, 에미레이트, Oblast 주소 항목 또는 미국 주에 해당하는 기타 항목을 이 필드에 매핑합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보를 참조하십시오.
이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
|
컨택트 유형
|
선택 리스트
|
30
|
유효한 기본값은 잠재 고객, 고객, 파트너, 경쟁사입니다.
|
컨택트 주(미국)
|
선택 리스트
|
2
|
유효한 기본값은 미국 모든 주의 2자리 표준 약자(모두 대문자)입니다. 애플리케이션에서는 이 필드의 유효한 값을 수정할 수 없습니다. 가져오기를 수행하기 전에, 가져오기 데이터가 이 필드의 유효 값과 일치하는지 확인합니다.
이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
|
컨택트 우편 번호
|
텍스트
|
30
|
이 필드는 사용자 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
|
신용도
|
숫자
|
22
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
통화
|
선택 리스트
|
15
|
이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
|
현재 투자 구성
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 적극적, 보통 및 보수적입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
|
고객 ID
|
텍스트
|
11
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
생년월일
|
일자
|
7
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
학위
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., 공인 약사, 이학 석사, 치과 의사, LPN 및 공중 위생학 석사입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
|
부서
|
텍스트
|
75
|
없음
|
설명
|
텍스트
|
16,350
|
가져오기 파일에서 설명 필드가 16,350자를 넘을 경우 16,252자에서 잘립니다. 나머지 글자는 연결된 노트에 추가됩니다. 연결된 노트의 최대 길이는 16,350자입니다.
|
부서
|
텍스트
|
50
|
없음
|
전자 우편
|
텍스트
|
100
|
회사 프로필에서 [전자 우편 필드에서 유니코드 문자 허용] 확인란이 선택된 경우 대부분의 유니코드(UTF-8) 문자가 허용됩니다.
[전자 우편에서 유니코드 문자 허용] 확인란에 대한 자세한 내용은 회사 설정 구성을 참조하십시오.
전자 우편 주소에서 사용하도록 지원되는 문자에 대한 자세한 내용은 전자 우편 주소의 특수 문자 정보를 참조하십시오.
|
경험 수준
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 없음, 제한됨, 양호 및 광범위입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다.
|
외부 고유 ID
|
텍스트
|
30
|
없음
|
이름
|
텍스트
|
50
|
이 필드는 필수 입력 필드입니다. 가져오기 전에 모든 레코드에 이 필드 값이 있는지 확인하십시오.
|
후리가나 이름
|
텍스트
|
50
|
간지에 대한 후리가나 문자입니다(일본어에만 해당).
|
후리가나 성
|
텍스트
|
50
|
간지에 대한 후리가나 문자입니다(일본어에만 해당).
|
성별
|
선택 리스트
|
1
|
기본값은 F 및 M입니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
자택 전화 번호
|
전화
|
40
|
없음
|
주택 가격
|
통화
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
통합 ID
|
텍스트
|
30
|
없음
|
투자 기간
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 단기, 중기 및 장기입니다. 이 선택 리스트는 편집할 수 있습니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
직급
|
텍스트
|
75
|
없음
|
최종 통화일
|
일자/시간
|
|
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.
|
성
|
텍스트
|
50
|
이 필드는 필수 입력 필드입니다. 가져오기 전에 모든 레코드에 이 필드 값이 있는지 확인하십시오.
|
리드 소스
|
선택 리스트
|
30
|
유효한 기본값은 광고, DM, 전자 우편, 이벤트 – 세미나, 이벤트 - 산업 박람회, 이벤트 – 기타, 리스트 – 구매, 리스트 – 임대, 파트너, 추천 – 직원, 추천 – 외부, 웹 사이트, 기타 등이 있습니다.
|
생애 사건
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 결혼, 자녀 출생, 은퇴, 이혼 및 기타입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
관리자
|
적용할 수 없음
|
적용할 수 없음
|
현재 이 필드로 데이터를 가져올 수 없습니다. 이 값은 애플리케이션의 컨택트 편집 페이지에서만 직접 설정할 수 있습니다.
|
관리자 외부 ID
|
텍스트
|
30
|
없음
|
결혼 여부
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 미혼, 이혼, 결혼, 동거, 별거, 과부 및 홀아비입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
시장 잠재 가치
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 상, 중, 하입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.
|
중간 이름
|
텍스트
|
50
|
없음
|
수정자
|
적용할 수 없음
|
적용할 수 없음
|
현재로서는 가져오기 중에 이 필드의 값을 설정할 수 없습니다. 이 값은 애플리케이션에서 자동으로 설정합니다.
|
호칭
|
선택 리스트
|
15
|
유효한 기본값은 Miss., Mr., Ms., Mrs., Dr.입니다.
|
전자 우편 수신 안함
|
확인란
|
적용할 수 없음
|
없음
|
목표
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 자본 보존, 수입, 수입/증가, 균형, 증가, 적극적 증가 및 국제적 분산입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
옵트인
|
확인란
|
적용할 수 없음
|
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.
|
옵트아웃
|
확인란
|
적용할 수 없음
|
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.
|
소유/임대
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 소유 또는 임대입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
담당자
|
전자 우편
|
50
|
파일 데이터는 기존 Oracle CRM On Demand 사용자의 사용자 로그인 ID와 일치해야 합니다. 레코드에 이 필드에 대한 유효한 값이 없거나 아무 값도 없을 경우 이 값은 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 전자 우편 ID로 설정됩니다.
가져오기 도우미를 실행할 때 이 필드가 유효한 가져오기 파일 필드에 매핑되지 않을 경우 이 담당자 필드는, 모든 가져오기 레코드에 대해 가져오기를 수행하는 사용자의 로그인 전자 우편 ID로 설정됩니다.
|
담당자 외부 ID
|
텍스트
|
30
|
없음
|
개인 주소 외부 시스템 ID
|
텍스트
|
30
|
회사에 대한 공유 주소가 활성화된 경우 이 필드의 데이터 유형은 선택 리스트가 됩니다. 이 필드 값은 기존 [주소] 레코드의 [외부 고유 ID]와 일치해야 합니다. 또한 [공유 주소 검증] 설정을 사용하도록 설정한 경우 이 값은 기존의 검증된 주소 레코드와 일치해야 합니다.
|
선택 리스트 값 그룹
|
텍스트
|
50
|
없음
|
기본 목표
|
선택 리스트
|
30
|
기본값에는 자녀 교육을 위한 저축, 학자금 저축, 새 주택, 재산 증식, 자산 계획, 자산 보존, 은퇴 등이 있습니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
비공개
|
확인란
|
적용할 수 없음
|
해당 컨택트를 고객사 담당자만 볼 수 있도록 하려면 이 필드를 선택된 상태로 설정해야 합니다.
|
직업
|
텍스트
|
50
|
없음.
|
적격 심사일
|
일자/시간
|
적용할 수 없음
|
없음.
|
등급 1
|
정수
|
적용할 수 없음
|
이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5입니다.
자세한 내용은 이미지로 표시되는 필드 정보를 참조하십시오.
|
등급 2
|
정수
|
적용할 수 없음
|
이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5입니다.
|
등급 3
|
정수
|
적용할 수 없음
|
이 필드에 유효한 값은 null, 1, 2, 3, 4, 5입니다.
|
위험 프로필
|
선택 리스트
|
30
|
기본값에는 위험 회피형, 위험 선호형, 안정 수익형, 수익 추구형, 적극 투자형이 있습니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition에만 적용됩니다.
|
추천인
|
선택 리스트
|
101
|
없음.
|
경로
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 경로 1, 경로 2, 경로 3 및 경로 4입니다. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.
|
세그먼트
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 화이트 칼라, 블루 칼라, 시골/농사, 대중 소매층, 대중 부유층, 소수 부유층, 펜타 밀리어네어 및 극소수 부유층입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
자영업
|
확인란
|
적용할 수 없음
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
소스 캠페인
|
선택 리스트
|
100
|
컨택트를 생성하는 캠페인입니다.
|
상태
|
선택 리스트
|
30
|
이 열에는 고객이나 컨택트의 상태가 저장됩니다. 활성, 유휴 보관 및 종료 보관 값이 허용됩니다.
|
정지 신호 1
|
정수
|
적용할 수 없음
|
이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2입니다.
자세한 내용은 이미지로 표시되는 필드 정보를 참조하십시오.
|
정지 신호 2
|
정수
|
적용할 수 없음
|
이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2입니다.
|
정지 신호 3
|
정수
|
적용할 수 없음
|
이 필드에 유효한 값은 null, 0, 1, 2입니다.
|
과세 단계 세율
|
숫자
|
22
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
등급
|
선택 리스트
|
30
|
기본값은 금, 은, 동, 상위 100, 상, 중 및 하입니다. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
시간대
|
선택 리스트
|
30
|
이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 표준 유효 값과 정확히 일치해야 합니다.
|
총 자산
|
통화
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
총 비용
|
통화
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
총 수입
|
통화
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
총 부채
|
통화
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
총 순 가치
|
통화
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
|
유형
|
선택 리스트
|
30
|
기본값에는 잠재 고객, 고객, 파트너, 경쟁사가 있습니다.
|
직장 팩스 번호
|
전화
|
40
|
없음
|
직장 전화 번호
|
전화
|
40
|
없음
|
YTD 판매
|
통화
|
15
|
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.
|
다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.