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공유 보고서 폴더를 볼 수 있는 사용자 권한 설정

기본적으로 모든 사용자 역할이 각 공유 폴더를 볼 수 있습니다. 특정 역할을 개별 폴더에 수동으로 연결하여 기본값을 재정의할 수 있습니다. 하지만 사용자 역할을 폴더에 수동으로 연결하면 Oracle CRM On Demand에서는 해당 폴더에 대한 다른 모든 사용자 역할(관리자 역할 제외)의 가시성을 취소합니다. 가시성을 가져야 할 각 역할을 수동으로 계속 연결해야 합니다.

하위 폴더가 있는 폴더에 역할을 연결하면 이 역할은 모든 하위 폴더에도 연결됩니다. 이 설정을 변경하려면 하위 폴더로 이동하여 필요에 따라 변경하십시오. 각 폴더에서는 사용자 역할에 할당된 접근 수준에 따라 해당 폴더에서의 권한이 결정됩니다. 접근 수준 권한은 다음과 같습니다.

  • 읽기. (기본값) 폴더에서 보고서를 열고 표시할 수 있습니다.
  • 변경/삭제. 폴더에서 보고서를 표시, 편집 및 삭제할 수 있으며 현재 폴더 내에 새 폴더를 생성하고 하위 폴더의 이름을 변경할 수 있습니다. 그러나 이 접근 수준을 사용하여 현재 폴더의 이름을 변경할 수는 없습니다.

접근 수준은 다음 표에서와 같이 [분석 관리], [분석 열기] 및 [분석 저장] 작업도 제어합니다.

작업

설명

분석 관리

  • 읽기. 내용만 표시할 수 있으며 작업을 사용할 수는 없습니다.
  • 변경/삭제. 새 폴더를 생성하고 보고서를 복사, 삭제, 이동 및 이름 변경할 수 있습니다.

분석 열기

이 작업은 사용자 역할에 [읽기] 또는 [변경/삭제] 접근 수준이 있는 비어 있지 않은 폴더만 표시합니다.

분석 저장

사용자 역할에 [변경/삭제] 액세스 수준이 있는 폴더에만 보고서를 저장할 수 있습니다.

관리자 역할은 항상 모든 폴더에 가시성을 갖습니다. 따라서 관리자 역할을 수동으로 폴더에 연결하거나 폴더에서 제거할 수 없습니다. 관리자 역할을 복사하여 생성된 사용자 정의 역할은 폴더에 수동으로 연결되는지 또는 연결 해제되는지 여부와 상관없이 항상 모든 폴더에 대해 동일한 가시성을 상속합니다.

[사용자 정의 보고서 관리] 분석 권한이 있는 사용자 역할은 개별 사용자가 폴더에 대한 보기 권한이 있는지에 관계없이 모든 보고서 폴더에서 사용자 정의 보고서를 생성하고 저장할 수 있습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [컨텐츠 관리] 권한이 포함되어야 합니다.

공유 보고서 폴더에 대한 사용자 가시성을 설정하려면

  1. Oracle CRM On Demand가 아니라 Oracle CRM On Demand Answers에서 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [관리 홈페이지]의 [컨텐츠 관리] 섹션에서 [컨텐츠 관리] 링크를 클릭합니다.
  3. [컨텐츠 관리] 페이지의 [보고서 폴더] 섹션에서 [사용자 정의 공유 분석] 링크를 클릭합니다.

    [폴더 리스트] 페이지에 [사용자 정의 공유 분석] 상위 폴더의 하위 폴더가 모두 표시됩니다.

    참고: 모든 사용자가 [사용자 정의 공유 분석] 루트 폴더를 볼 수 있습니다.

  4. 다음과 같이 폴더를 선택합니다.
    • 가시성을 설정할 폴더가 최상위 폴더인 경우 폴더 이름을 클릭합니다.
    • 가시성을 설정할 폴더가 하위 폴더인 경우 해당 폴더에 도달할 때까지 상위 폴더의 [하위 폴더] 링크를 클릭한 다음 폴더 이름을 클릭합니다.
  5. 특정 역할 가시성을 폴더에 제공하려면
    1. [폴더 세부 사항] 페이지에서 [역할 추가]를 클릭합니다.
    2. 사용자 역할을 연결할 각 [역할] 필드의 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭합니다.
    3. 드롭다운 메뉴에서 접근 수준([읽기] 또는 [변경/삭제])을 선택합니다.
    4. [저장]을 클릭합니다.
  6. 이전에 폴더에 대한 가시성이 제공된 역할을 제거하려면
    1. [폴더 세부 사항] 페이지의 역할에 대한 레코드 수준 메뉴에서 [제거]를 선택합니다.
    2. [확인]을 클릭합니다.
  7. 이전에 폴더를 볼 수 있는 권한이 지정된 역할의 접근 수준을 편집하려면 다음을 수행합니다.
    1. [폴더 세부 사항] 페이지의 역할에 대한 레코드 수준 메뉴에서 [편집]을 선택합니다.
    2. [역할 접근 권한 편집] 페이지에서 접근 수준을 수정합니다.
    3. [저장]을 클릭합니다.

      팁: 하위 폴더에 대한 가시성을 설정할 때 [상위 폴더] 필드에서 폴더 이름을 클릭하면 상위 폴더의 [폴더 세부 사항] 페이지로 돌아갈 수 있습니다.

개인 보고서 공유

사용자의 [내 분석] 개인 보고서 폴더에 대한 가시성은 Oracle CRM On Demand 세션 사용자로만 제한됩니다. [내 분석] 폴더에는 사용자가 생성한 후 개인 보고서로 저장한 보고서가 포함됩니다. [사용자 정의 보고서 관리] 권한이 있는 사용자는 개인 보고서를 [회사 전체 공유 폴더]에 저장하여 다른 사람과 공유할 수 있습니다.

개인 보고서를 공유하려면

  1. Oracle CRM On Demand에서 [보고서] 탭을 클릭합니다.
  2. [보고서 홈페이지]의 [사용자 정의 보고서 및 분석] 섹션에서 [분석 설계]를 클릭하여 Oracle CRM On Demand Answers를 엽니다.
  3. Oracle CRM On Demand Answers에서 [분석 열기]를 클릭합니다.
  4. [분석 열기] 대화 상자에서 분석으로 이동하여 선택하고 [확인]을 클릭합니다.
  5. [분석 작성 및 보기] 페이지에서 [저장]을 클릭합니다.
  6. [분석 저장] 대화 상자에서 [공유 폴더] 폴더 내의 대상 폴더(예: [회사 전체 공유 폴더])를 선택합니다.

기본 보고서 공유 및 숨기기 정보

기본 보고서는 모든 회사 사용자에게 공유됩니다.

[접근 분석 보고서 - 기본 분석 보기] 권한은 기본 분석이 특정 역할의 사용자에게 표시되는지 여부를 제어합니다. 사용자 역할에 대해 [접근 분석 보고서 - 기본 분석 보기]를 사용으로 설정하면 모든 공유 기본 분석이 [보고서] 탭에 나타납니다. 권한을 사용자 역할에 설정하지 않으면 모든 기본 분석이 숨겨집니다.

특정 공유 기본 보고서를 숨기고 다른 보고서를 표시하려면 [접근 분석 보고서 - 기본 분석 보기] 권한의 선택을 취소합니다. 그러면 모든 공유 기본 보고서가 숨겨집니다. 그 다음에 특정 기본 보고서를 공유하려면 Oracle CRM On Demand Answers로 이동한 후 공유할 보고서를 열고 [회사 전체 공유 폴더] 내의 공유 폴더에 저장합니다. 필요에 따라 공유 폴더 가시성을 구성합니다.

참고:: [분석 보고서 접근 - 기본 분석 보기] 권한에 따라 기본 보고서에 접근할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 이 권한을 사용하도록 설정하지 않은 경우 보고서에 접근하는 위치(예: [보고서] 탭, 홈페이지, 대시보드, 웹 애플릿 또는 [웹] 탭)에 상관없이 보고서가 표시되지 않고 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.