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다른 사람들과 약속 스케줄링
약속을 스케줄링하고 다른 사람들에게 약속을 알리고자 하는 경우 다음 순서를 따릅니다.
보기
- 약속을 생성합니다.
- 컨택트 및 사용자 초대
다른 사람들과의 약속을 스케줄링할 때 애플리케이션은 다음을 구분합니다.
- 컨택트. 회사 정보에 컨택트 레코드로 포함되어 있는 고객, 파트너 등
- 사용자. 회사의 Oracle CRM On Demand 사용자.
- 사용자의 현재 일정 상황 확인
애플리케이션 외부의 일정에 대해서는 접근 권한이 없으므로 컨택트를 제외한 사용자의 가용성만 볼 수 있습니다.
참고: 이 단계를 수행하려면 사용자 역할에 일정 공유 권한이 포함되어야 합니다.
- 모든 초대받은 사람에게 약속 통지 보내기
약속에 초대받은 사람을 추가하려면
- 약속을 생성하고 약속 정보를 입력한 다음 레코드를 저장합니다.
- [약속 세부 사항] 페이지에서 [컨택트] 섹션을 찾아 [추가]를 클릭합니다.
참고: 레이아웃에 컨택트와 사용자 섹션을 추가해야 할 수도 있습니다. 세부 사항 페이지 레이아웃 개인화에 대한 자세한 내용은 세부 사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오.
- 검색 창에서 기존 컨택트를 선택하거나 [신규]를 클릭하고 컨택트 레코드를 생성합니다.
선택된 컨택트는 알파벳순으로 표시됩니다.
- [확인]을 클릭합니다.
참고: 기본 컨택트로 표시되는 컨택트를 변경하려면 일정 페이지에서 약속 옆의 [편집] 링크를 클릭합니다. 약속 편집 페이지에서 [기본 컨택트] 필드 옆의 [검색] 아이콘을 클릭하고 새 기본 컨택트를 선택한 다음 [저장]을 클릭합니다. 기본 컨택트는 일정 요약에 표시됩니다. 또한 새 기본 컨택트가 [약속 세부 사항] 페이지의 [컨택트] 섹션에 없는 경우 해당 섹션에 추가됩니다.
- [약속 세부 사항] 페이지에서 [사용자] 섹션을 찾아 [추가]를 클릭합니다.
- 검색 창에서 약속에 초대할 사용자를 선택합니다.
검색 창에 나타나는 리스트에는 회사의 모든 Oracle CRM On Demand 사용자가 포함되어 있습니다.
- [저장]을 클릭합니다.
사용자 가용성을 확인하려면
- [약속 세부 사항] 페이지에서 [사용자 가용성]을 클릭합니다.
[사용자 가용성] 단추가 표시되도록 하려면 사용자 역할에 [일정 공유] 권한이 포함되어야 합니다.
사용자 리스트와 해당 일정을 표시하는 전체 일정이 나타납니다. 일정을 공유하지 않는 사용자들에 해당하는 행은 빈 막대로 표시됩니다.
일정에 표시된 바쁜 시간에 대한 정보를 보려면 약속 위에 마우스를 올려 놓으십시오.
- 다른 날짜의 가용성을 보려면 다음과 같이 합니다.
- 일정 제목의 화살표를 클릭하여 다음 날이나 전날로 이동합니다.
- 일정 제목에서 일정 아이콘을 클릭합니다.
- 필요에 따라 약속 날짜와 시간을 갱신합니다.
- 레코드를 저장합니다.
주의: 겹치는 약속을 생성하는 경우에도 경고 메시지가 표시되지 않습니다.
초대받은 사람(컨택트 및 사용자)에게 전자 우편 통지를 보내려면
- [약속 세부 사항] 페이지에서 [전자 우편 보내기]를 클릭합니다.
- 전자 우편이 열리고 다음 정보가 표시됩니다.
관련 항목
다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.
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