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비즈니스 계획 필드

[비즈니스 계획 편집] 페이지에서는 비즈니스 계획을 추가하거나 기존 비즈니스 계획의 세부 사항을 갱신할 수 있습니다. [비즈니스 계획 편집] 페이지에는 비즈니스 계획에 대한 전체 필드 집합이 표시됩니다.

팁: [비즈니스 계획 리스트] 페이지와 [비즈니스 계획 세부 사항] 페이지에서 비즈니스 계획을 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부 사항 갱신을 참조하십시오.

참고: 회사 관리자는 필드, 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 Oracle CRM On Demand를 사용자 지정할 수 있습니다. 따라서 보이는 정보는 온라인 도움말에 설명되어 있는 표준 정보와 다를 수 있습니다.

다음 표에서는 일부 비즈니스 계획 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

필드

설명

주요 계획 정보

계획 이름

비즈니스 계획의 이름입니다. 필수 필드입니다.

기간

비즈니스 계획을 완료할 기간을 지정합니다. 계획 기간은 회사 관리자가 결정한 회사의 회계 달력 정의를 따릅니다.

기간은 회계 연도, 분기, 월 또는 주에 해당할 수 있습니다(예: 2010년 회계 분기 1). 사용 가능한 기간은 회사의 정의된 회계 달력을 기준으로 나열됩니다. 회계 달력 정의에 대한 자세한 내용은 회계 달력 정보를 참조하십시오.

참고: 기간을 선택하려면 [기간 관리] 권한이 있어야 합니다.

기간: 시작일

기간의 시작일입니다. [달력] 아이콘을 클릭하여 시작일을 선택합니다.

기간: 종료일

기간의 종료일입니다. [달력] 아이콘을 클릭하여 종료일을 선택합니다.

유형

비즈니스 계획 유형입니다. 드롭다운 리스트에서 사용 가능한 비즈니스 계획 유형을 선택합니다. 계획 유형의 예로는 [고객사], [로컬], [지역], [전국], [시장 부문], [계약], [브랜드] 등이 있습니다. 필수 필드입니다.

상태

비즈니스 계획 상태입니다. 드롭다운 리스트에서 비즈니스 계획의 현재 상태를 선택합니다. 계획 상태의 예로는 [초안], [제출], [최종 승인], [현재], [만료], [미래], [보류] 등이 있습니다. 필수 필드입니다.

담당자

비즈니스 계획 레코드 담당자입니다.

회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.

설명

비즈니스 계획에 대한 설명입니다.

제품 이름

이 계획과 연결된 제품의 이름입니다. [검색] 아이콘을 클릭하여 제품을 선택합니다.

계획 매출

이 계획과 연결된 예측 매출입니다.

통화

이 계획에 포함된 화폐 금액의 통화입니다.

환전일

로컬 매출 금액을 본사에서 사용되는 통화로 전환할 일자입니다.

고객사

이 비즈니스 계획과 연결된 고객사입니다. [검색] 아이콘을 클릭하여 고객사를 선택합니다.

이 필드는 비즈니스 계획과 특정 고객사가 일대일 관계인 경우 사용할 수 있습니다. 비즈니스 계획에 연결된 고객사가 두 개 이상 있는 경우에는 교차 엔터티 계획 고객사를 사용하여 관계를 생성합니다.

참고: [고객사] 필드는 기본적으로 사용할 수 없습니다. 이 필드를 [비즈니스 계획 세부 사항] 페이지에 추가하려면 회사 관리자에게 문의하십시오.

SWOT 분석

장점

이 계획의 달성과 관련된 경쟁 장점입니다. 이 필드에는 240자까지 입력할 수 있습니다.

단점

이 계획의 달성과 관련된 경쟁 단점입니다. 이 필드에는 240자까지 입력할 수 있습니다.

기회

이 계획과 연결된 예상 비즈니스 기회입니다. 이 필드에는 240자까지 입력할 수 있습니다.

위협

이 계획과 연결된 비즈니스 기회를 제한할 수 있는 예상 위협입니다. 이 필드에는 240자까지 입력할 수 있습니다.

참고: 다음 필드는 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition에 사용할 수 있으며 사용자 구성에서 사용하지 못할 수도 있습니다. 이러한 필드를 사용할 수 없는 경우 관리자에게 문의하십시오.

담당자 파트너 고객사

비즈니스 계획의 담당자가 속해 있는 파트너 고객사의 이름입니다.

파트너 고객사 본점

비즈니스 계획을 시작한 파트너 고객사의 이름입니다.

주 파트너 고객사

비즈니스 계획을 주도하는 파트너 고객사의 이름입니다.

관련 항목

비즈니스 계획과 관련된 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.