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지역 설정

사전 작업:

  • 회사에 지역이 이미 정의되지 않은 경우에는 Oracle CRM On Demand에서 해당 정보를 설정하기 전에 명명 규칙 및 계층 구조를 결정합니다. 정보를 입력할 때는 최상위 수준에서 시작한 다음 하위 지역을 추가합니다.
  • 다음 절차를 수행하려면 지역 관리 권한이 필요합니다.

다음 절차에서는 지역을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

지역을 설정하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [판매 구역 관리] 링크를 클릭합니다.
  3. [판매 구역 내역] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 판매 구역을 추가하려면 [새 판매 구역]을 클릭합니다.
    • 판매 구역 정보를 갱신하려면 [판매 구역 이름] 열의 해당 링크를 클릭한 다음 [판매 구역 세부 사항] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
  4. [판매 구역 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

    필드

    설명

    지역 이름

    50자로 제한됩니다.

    상위 지역

    최상위 판매 구역인 경우에는 비워 둡니다.

    현재 할당량

    이 판매 구역에 할당된 할당량을 입력할 수 있습니다.

    지역 통화

    회사의 기본 통화를 상속합니다.

  5. 레코드를 저장합니다.
  6. (선택 사항) [판매 구역 세부 사항] 페이지의 [하위 판매 구역] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭하여 하위 판매 구역을 추가합니다.

상위 판매 구역을 갱신하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [판매 구역 관리] 링크를 클릭합니다.
  3. [판매 구역 계층] 페이지에서 하위 판매 구역을 선택합니다.
  4. [판매 구역 세부 사항] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
  5. [판매 구역 편집] 페이지에서 [상위 판매 구역] 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭합니다.
  6. 검색 창에서 상위 고객사를 선택합니다.
  7. 레코드를 저장합니다.

판매 구역 레코드를 갱신하려면

레코드의 판매 구역 필드를 갱신하는 방법에는 몇 가지가 있습니다. 일반적으로 이 작업은 자동화된 프로세스입니다.

  • 할당 관리자: 할당 관리자를 사용하여 해당 레코드에서 이 필드 및 관련 담당자와 팀원 필드를 채울 수 있습니다.
  • 가져오기: 많은 레코드의 판매 구역 소유권을 갱신하려면 할당 관리자에서 담당자 재할당 플래그를 설정하여 레코드 할당을 실행합니다.
  • 수동: 사용자가 레코드에 판매 구역을 할당할 수 있습니다.

2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.