재산 관리 > 금융 계획 > 금융 계획 필드
금융 계획 필드
[금융 계획 편집] 페이지를 사용하여 금융 계획을 추가하거나 기존 금융 계획의 세부 사항을 갱신합니다. [금융 계획 편집] 페이지에는 금융 계획의 전체 필드 집합이 표시됩니다.
팁: [금융 계획 리스트] 페이지와 [금융 계획 세부 사항] 페이지에서 금융 계획을 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부 사항 갱신을 참조하십시오.
참고: 회사 관리자는 필드, 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 Oracle CRM On Demand를 사용자 지정할 수 있습니다. 따라서 보이는 정보는 온라인 도움말에 설명되어 있는 표준 정보와 다를 수 있습니다.
다음 표에서는 일부 [금융 계획] 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
|
|
필드
|
설명
|
금융 계획 프로필
|
금융 계획 이름
|
금융 계획의 이름입니다.
|
유형
|
금융 계획 유형입니다. 연금, 포트폴리오, 자산, 교육 등이 있습니다.
|
금융 계정
|
금융 계획이 연결되어 있는 금융 계정입니다.
|
상태
|
금융 계획 상태입니다. [진행 중], [활성], [승인], [관리부에서 검토 중], [고객이 검토 중] 등이 있습니다.
|
컨택트에게 보냄
|
확인란을 선택하여 이 금융 계획을 컨택트에게 보냈는지 여부를 표시합니다.
|
승인자 컨택트
|
확인란을 선택하여 이 금융 계획을 컨택트가 승인했는지 여부를 표시합니다.
|
금융 계획 요약
|
외부 소스
|
애플리케이션 이름, 데이터베이스 이름, 통합 이름 등 금융 계획에 대한 외부 정보 소스입니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
|
외부 마지막 갱신일
|
외부 소스에서 이 금융 계획의 데이터를 마지막으로 갱신한 날짜 및 시간입니다.
|
통합 ID
|
이 금융 계획의 통합 ID입니다.
|
설명
|
금융 계획의 세부 설명입니다. 이 필드는 16,350자로 제한됩니다.
|
추가 정보
|
담당자
|
금융 계획 레코드의 담당자입니다.
회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
|
관련 정보
다음에서 금융 계획 정보 관련 항목을 참조하십시오.
|