레코드 소유권 모드는 워크플로 규칙의 태스크 생성 작업에서 생성되는 태스크, 영업 프로세스의 영업 단계에서 생성되는 태스크 등 Oracle CRM On Demand에서 자동으로 생성되는 태스크의 소유권에 영향을 미칩니다.
태스크를 생성할 경우 Oracle CRM On Demand에서는 다음을 고려합니다.
Oracle CRM On Demand에서는 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부를 자동으로 생성된 태스크에 할당할 수 있지만 둘 다 할당할 수는 없습니다. Oracle CRM On Demand에서는 다음 중 하나를 자동으로 생성된 태스크의 담당자로 할당할 수 있습니다.
Oracle CRM On Demand에서는 다음 중 하나를 자동으로 생성된 태스크의 기본 사용자 정의 장부로 할당할 수 있습니다.
데이터가 포함될 수 있는 적절한 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부를 식별할 수 없는 경우에는 Oracle CRM On Demand에서 태스크를 생성하지 않습니다. 다음 표에서는 Oracle CRM On Demand에서 생성된 태스크에 할당할 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부를 결정하는 방법을 보여줍니다.
워크플로 작업 또는 영업 단계 태스크의 담당자 옵션
|
소스 레코드: 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부
|
활동 레코드 유형: 사용자 모드
|
활동 레코드 유형: 장부 모드
|
활동 레코드 유형: 혼합 모드
|
소스 레코드 담당자
|
담당자
|
소스 레코드의 담당자는 태스크 담당자입니다.
|
소스 레코드의 담당자에게 기본 장부가 있는 경우 Oracle CRM On Demand에서는 해당 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다.
소스 레코드의 담당자에게 기본 장부가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
소스 레코드의 담당자는 태스크 담당자입니다.
|
소스 레코드 담당자
|
기본 사용자 정의 장부
|
태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
소스 레코드의 기본 사용자 정의 장부가 태스크의 기본 장부로 할당됩니다.
|
소스 레코드의 기본 사용자 정의 장부가 태스크의 기본 장부로 할당됩니다.
|
소스 레코드 담당자
|
담당자 및 기본 사용자 정의 장부 없음
|
태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
소스 레코드 담당자의 관리자
|
담당자
|
소스 레코드의 담당자에게 관리자가 있는 경우 해당 관리자가 태스크 담당자입니다.
소스 레코드의 담당자에게 관리자가 없는 경우 동작은 다음과 같습니다.
- 영업 프로세스의 경우 소스 레코드의 담당자는 태스크 담당자입니다.
- 워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
이 경우 수행되는 동작에 대한 자세한 내용은 이 항목에서 두 번째 표를 참조하십시오.
|
소스 레코드의 담당자에게 관리자가 있는 경우 해당 관리자가 태스크 담당자입니다.
소스 레코드의 담당자에게 관리자가 없는 경우 동작은 다음과 같습니다.
- 영업 프로세스의 경우 소스 레코드의 담당자는 태스크 담당자입니다.
- 워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
소스 레코드 담당자의 관리자
|
기본 사용자 정의 장부
|
태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
소스 레코드 담당자의 관리자
|
담당자 및 기본 사용자 정의 장부 없음
|
태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
팀 역할 또는 팀 사용자 역할
|
하나 이상의 팀 멤버에게 역할이 있습니다.
|
팀 멤버가 태스크 담당자입니다. 지정된 역할을 가진 각 팀 멤버에 대해 태스크가 생성됩니다.
|
팀 멤버에게 기본 장부가 있는 경우 Oracle CRM On Demand에서는 해당 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다.
팀 멤버에게 기본 장부가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
팀 멤버가 태스크 담당자입니다. 지정된 역할을 가진 각 팀 멤버에 대해 태스크가 생성됩니다.
|
팀 역할 또는 팀 사용자 역할
|
팀 멤버에게 역할이 없습니다.
|
워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
영업 프로세스의 경우 소스 기회에 담당자가 있으면 기회 담당자가 태스크 담당자입니다. 소스 기회에 담당자가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
영업 프로세스의 경우 소스 기회의 담당자에게 기본 장부가 있으면 기본 장부가 태스크에 할당됩니다. 소스 기회의 담당자에게 기본 장부가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
워크플로 작업의 경우 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
영업 프로세스의 경우 소스 기회에 담당자가 있으면 기회 담당자가 태스크 담당자입니다. 소스 기회에 담당자가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않고 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
특정 사용자
|
적용할 수 없음
|
지정된 사용자가 태스크 담당자입니다.
|
지정된 사용자에게 기본 장부가 있는 경우 Oracle CRM On Demand에서는 해당 장부를 태스크의 기본 장부로 할당합니다.
지정된 사용자에게 기본 장부가 없는 경우에는 태스크가 생성되지 않습니다. 오류 메시지가 반환되지 않습니다.
|
지정된 사용자가 태스크 담당자입니다.
|
다음 표에서는 다음과 같은 상황에서 Oracle CRM On Demand가 생성된 태스크에 할당할 담당자 또는 기본 사용자 정의 장부를 결정하는 방법을 보여줍니다.