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결과를 깔때기형 차트로 표시

깔때기형 차트 뷰를 사용하면 목표 및 실제 값과 수준을 색깔별로 나타내는 3차원 차트로 보고서를 표시할 수 있습니다. 일반적으로 깔때기형 차트는 각 영업 단계에 표시된 예상 매출액과 같이 한 프로세스의 여러 단계에 관련된 데이터를 그래픽으로 나타낼 때 사용합니다.

깔때기형 차트는 영업 파이프라인과 같이 목표가 단계별로 눈에 띄게 감소하거나 증가하는 데이터에 대해 목표와 비교하여 실제 값을 표시하는 경우에 특히 적합합니다. 색이 지정된 영역 중 하나를 클릭하면 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

깔때기형 차트에서 임계값은 목표 값의 백분율을 표시하며 색은 각 단계에 대한 시각적 정보를 제공합니다.

  • 실제 값이 최소 임계값 이하에 속하는 모든 단계는 빨간색으로 표시됩니다.
  • 실제 값이 최대 임계값 이하에 속하는 모든 단계는 노란색으로 표시되고,
  • 실제 값이 최대 임계값보다 큰 모든 단계는 녹색으로 표시됩니다.

깔때기형 차트 뷰를 추가하거나 수정하려면

  1. Oracle CRM On Demand Answers의 [레이아웃 생성] 페이지에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    • 새 퍼널(funnel) 차트 뷰를 추가하려면 [뷰 추가]를 클릭하고 [고급], [퍼널(funnel) 차트]를 차례로 선택합니다.
    • 기존 퍼널(funnel) 차트 뷰를 편집하려면 해당 퍼널(funnel) 차트 뷰의 [뷰 편집] 단추를 클릭합니다.

      작업 공간에 퍼널(funnel) 차트 뷰에 대한 옵션과 설정이 표시됩니다.

  2. 작업 공간에서 필드에 대한 옵션을 선택합니다.

    다음 표에서는 필드에 대해 설명합니다.

    깔때기형 차트 뷰 작업 공간 필드

    설명

    차트 제목

    차트 맨 위에 표시할 제목을 지정합니다.

    단계

    나타낼 단계를 드롭다운 리스트에서 식별합니다. 이 값은 가로축에 표시됩니다.

    실제 값

    단계(드롭다운 리스트에서 선택한 열)의 실제 값을 지정합니다.

    목표 값

    단계(드롭다운 리스트에서 선택한 열)의 목표 값을 지정합니다.

    마지막 단계의 목표 값

    목표 값이 각 단계에 나타나는지 또는 최종 단계에만 나타나는지를 표시합니다.

    목표 달성을 위한 요소

    목표와 일치해야 하는 요인을 식별합니다.

    최소 임계값

    최소 임계값을 지정합니다. 이 백분율 이하의 값은 빨간색으로 나타나고, 이 백분율과 최대 임계값 사이의 값은 노란색으로 나타납니다.

    최대 임계값

    최대 임계값을 지정합니다. 이 백분율 이상의 값은 녹색으로 나타납니다.

    크기

    크기를 지정합니다.

    표준 모양 및 동일한 단계 너비를 강제 적용

    Oracle CRM On Demand Answers에서 표준 모양 및 동일한 단계 너비를 차트에 자동으로 강제 적용하는지 여부를 나타냅니다.

    상호 작용

    차트에 허용된 상호 작용의 수준을 표시합니다. 선택할 수 있는 옵션에는 [없음], [구체화], [이동]이 있습니다.

  3. [결과 표시] 확인란을 선택하여 퍼널(funnel) 차트 뷰를 미리 봅니다.
  4. [확인]을 클릭하여 [레이아웃 뷰] 페이지로 돌아갑니다.
  5. 해당 페이지에서 퍼널(funnel) 차트 뷰 및 기타 뷰를 필요에 따라 이동하거나 편집하려면 다음을 수행합니다.
    • 해당 페이지에서 뷰를 다른 위치로 이동하려면 뷰를 끌어 새 위치에 놓습니다.
    • 퍼널(funnel) 차트 뷰 모양의 형식을 지정하려면 해당 뷰의 [뷰 형식 지정] 단추를 클릭합니다.

      셀, 테두리, 배경 및 추가 형식 지정 옵션(너비, 높이, 들여쓰기, 오른쪽 여백, 위쪽 여백, 아래쪽 여백)을 지정할 수 있습니다.

    • 퍼널(funnel) 차트 뷰를 편집하려면 해당 뷰의 [뷰 편집] 단추를 클릭합니다.
    • 퍼널(funnel) 차트 뷰를 삭제하려면 해당 뷰의 [뷰 삭제] 단추를 클릭합니다.
  6. 변경 작업을 완료하면 보고서를 저장합니다.

2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.