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리드 처리 프로세스
리드를 처리하려면 다음 태스크를 수행합니다.
- 리드 할당 규칙을 설정합니다. 할당 규칙 정보 및 할당 규칙 설정을 참조하십시오.
- 리드 전환 규칙을 설정합니다. 리드 및 리드 전환 과정 중 추가 필드 매핑을 참조하십시오.
- 리드 전환 레이아웃을 설정합니다. 리드 전환 레이아웃 생성을 참조하십시오.
- 리드 자격 심사 스크립트를 생성합니다. 리드 자격 심사 스크립트 사용을 참조하십시오.
- 리드 자격을 심사합니다. 리드 자격 심사를 참조하십시오.
- 리드를 전환하거나 거부합니다.
리드를 고객사, 컨택트, 거래 등록 또는 기회 레코드로 전환할 수 있습니다. 리드를 고객사, 컨택트, 거래 등록 또는 기회로 전환을 참조하십시오. 리드가 불필요한 경우 리드 관리 프로세스에서 제거할 수 있습니다. 리드 거부를 참조하십시오.
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