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평가 스크립트 생성
평가 스크립트 필터를 사용자 정의하고 평가 스크립트를 생성하려면 이 항목의 절차를 따릅니다.
시작하기 전에:
참고: Oracle CRM On Demand에서 평가 스크립트의 구성 요소를 직접 변환할 수 없습니다. 둘 이상의 언어로 평가 스크립트를 사용하려면 각 언어로 스크립트 버전을 생성해야 합니다.
평가 스크립트 필터를 사용하여 태스크의 사용자에게 제공하기에 적합한 스크립트를 식별할 수 있습니다. 다음 절차에서는 평가 스크립트 필터를 사용자 정의하는 방법에 대해 설명합니다.
평가 스크립트 필터를 사용자 정의하려면(선택 사항)
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- [레코드 유형 설정]에서 [평가]를 클릭합니다.
- [평가 필드 설정]을 클릭합니다.
- [편집]을 클릭하고 각 필터 1, 2, 3, 4의 [표시 이름] 열을 편집합니다.
- 각 필드에서 [선택 리스트 편집]을 클릭하고 선택 리스트 값을 설정합니다.
팁: 직원이 선택 리스트에서 반드시 항목을 선택해야 하는 경우가 아니면 기본값인 <값 없음> 값을 선택 리스트 옵션 맨 위에 그대로 두십시오.
- 레코드를 저장합니다.
- 직원이 사용하는 레코드 페이지에서 이러한 필드의 레이블을 다시 지정하려면 평가 스크립트를 실행하는 데 사용하는 각 레코드 유형에 대한 [필드 설정] 섹션으로 이동합니다.
참고: [평가 필드]에 대해 설정한 선택 리스트 값이 다른 레코드에도 동일하게 표시됩니다. 그러나 필요한 경우, 각 레코드 유형에 대해 이러한 필드의 표시 이름을 사용자 정의할 수 있습니다.
평가 스크립트를 생성하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [컨텐츠 관리] 링크를 클릭합니다.
- [평가 스크립트] 링크를 클릭합니다.
- [평가 리스트] 페이지에서 [신규 평가]를 클릭합니다.
- [평가 편집] 페이지에서 정보를 입력합니다.
다음 표에서는 평가의 필드 정보에 대해 설명합니다. 단, 관리자가 필드를 추가, 삭제하거나 필드 이름을 변경할 수 있으므로 실제로 표시되는 필드는 아래 표의 필드와 다를 수 있습니다.
필드
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설명
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이름
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50자로 제한됩니다.
스크립트 용도를 포함하고 쉽게 알 수 있는 이름을 사용합니다. 회사 직원이 여러 언어를 사용하는 경우에는 해당 언어를 스크립트 이름에 포함합니다.
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유형
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스크립트가 연결되는 레코드 유형을 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 고객사 조사, 활동 평가, 비즈니스 계획 평가, 컨택트 스크립트, 리드 자격, 목표 평가, 기회 평가, 서비스 요청 - 스크립트 및 서비스 요청 - 조사입니다.
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활성
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활성 상태인 스크립트만 사용자가 사용할 수 있습니다.
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필터 1, 2, 3, 4
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평가 카테고리에 대해 설정한 레이블을 표시합니다.
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임계값 스코어(1-100)
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스크립트의 결과를 계산하는 데 사용됩니다. 스크립트 스코어가 임계값 이상이면 결과가 만족됩니다.
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스코어 매핑 대상 필드
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상위 레코드에서 스코어를 표시할 필드를 지정합니다.
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임계값이 만족될 경우 결과 표시 값
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(선택 사항) 결과가 만족될 경우 표시하는 값을 지정합니다. 예를 들어, 리드가 자격 심사 기준을 만족하면 이 필드는 적격으로 표시될 수 있습니다.
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임계값을 만족하지 않을 경우 결과 값
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(선택 사항) 임계값이 만족되지 않을 경우 표시하는 값을 지정합니다. 예를 들어, 리드가 자격 심사 기준을 만족하지 못하면 이 필드를 거부로 표시할 수 있습니다.
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결과 값 매핑 대상 필드
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(선택 사항) 스크립트가 완료된 경우 상위 레코드의 결과를 표시할 필드를 지정합니다.
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설명 상자 제거
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평가를 완료할 때 설명 추가 기능을 제거하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 설명 상자가 표시되므로 평가를 완료할 때 설명을 입력할 수 있습니다.
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응답 제어
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응답을 평가 기준에 추가하는 데 사용되는 제어를 결정합니다. 옵션은 드롭다운 또는 라디오 단추입니다.
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참고: 평가 스크립트를 [레코드 세부 사항] 페이지에 표시하려면 활성 상태여야 하고 하나 이상의 기준이 정의되어 있어야 합니다.
- [저장]을 클릭합니다.
- [평가 세부 사항 페이지]의 [기준] 섹션에서 [신규] 또는 [편집]을 클릭합니다.
- [기준] 페이지에서 정보를 입력합니다.
다음 표에는 기준에 대해 입력하는 필드가 설명되어 있습니다.
필드
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설명
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순서
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사용자가 평가를 작성할 때 사용자에게 제공되는 질문의 순서를 결정합니다.
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기준 이름
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질문을 요약하는 짧은 설명적 이름입니다. 이 필드는 20자로 제한됩니다.
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질문
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사용자가 답변해야 하는 질문입니다. 이 필드는 50자로 제한됩니다.
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가중치
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질문의 중요도를 나타내는 0에서 100 사이의 백분율입니다.
모든 질문의 가중치 합계는 100이 되어야 합니다.
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응답 매핑 대상 필드
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[질문] 필드의 질문에 답변을 매핑하기 위한 상위 레코드의 필드를 지정합니다. 상위 레코드에 답변을 매핑하면 통합, 보고 및 리스트에서 값을 사용할 수 있습니다.
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- [평가 세부 사항 페이지]의 [답변] 섹션에서 각 기준 이름을 클릭한 후 [신규] 또는 [편집] 단추를 클릭합니다.
- 각 [답변] 페이지에서 정보를 입력합니다.
필드
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설명
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순서
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평가를 수행하는 중에 사용자에게 제공되는 답변의 순서를 결정합니다.
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답변
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질문에 대해 선택할 수 있는 유효한 답변을 입력합니다. 30자로 제한됩니다.
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스코어
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답변과 연결된 포인트 수입니다.
선택한 답변의 스코어를 관련 질문의 가중치와 곱해 총 질문/답변 스코어가 결정됩니다.
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- 변경 사항을 저장합니다.
참고: 평가 스크립트를 사용해야 하는 각 사용자 역할의 경우 평가 스크립트에 대한 접근 권한을 제공하도록 사용자 역할을 구성해야 합니다. 사용자 역할에 필요한 설정에 대한 자세한 내용은 평가 스크립트 정보를 참조하십시오.
팁: 각 역할에는 평가를 위해 추가한 새 필드가 들어 있는 페이지 레이아웃이 있어야 합니다.
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