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장부 관리장부는 사용자가 각 레코드의 팀 멤버일 필요 없이 공동 작업을 수행할 수 있도록 레코드를 구성 및 분리하는 효율적인 방법을 제공합니다. 장부를 사용하여 회사 데이터를 구성하면 레코드 검색 속도와 효율성이 향상됩니다. 장부는 그룹 및 팀과 공존할 수 있습니다. 사용자 그룹에 접근 권한을 제공하기 위한 요구 사항이 명백하고 상대적으로 간단한 경우 그룹 할당을 사용할 수 있습니다. 하지만 그룹 레코드 소유권의 요구 사항이 더 복잡한 경우에는 장부를 사용하는 것이 좋습니다. 기본 사용자 장부Oracle CRM On Demand에서 기본 장부는 각 사용자에게 할당되며 사용자 이름을 포함합니다. 레코드는 사용자에 할당될 때 사용자의 기본 장부에 할당됩니다. 레코드를 팀에서 담당하는 경우 팀은 팀 멤버인 사용자의 기본 장부 집합을 나타냅니다. 레코드 담당자가 변경되고 팀 멤버쉽이 변경될 경우 사용자 장부는 자동으로 레코드와 연결됩니다. 사용자 정의 장부장부 기능이 사용으로 설정된 경우 사용자 정의 장부를 생성하여 비즈니스 목적에 맞게 데이터를 구성할 수 있습니다. 일반적으로 사용자 정의 장부를 장부라고 합니다. 장부는 서로 독립적이거나 계층 구조로 구성될 수 있습니다. 예를 들어, 판매 구역 또는 제품과 같은 비즈니스의 조직 구성 단위에 따라 데이터를 분할하기 위해 장부를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 장부에 대한 적절한 수준의 접근 권한을 가지도록 사용자를 설정할 수 있습니다. 파트너에 대해 자동으로 생성되는 장부Oracle CRM On Demand에서 파트너 레코드가 활성화되면 데이터를 포함할 수 있는 파트너 조직의 장부가 자동으로 생성됩니다. 자동으로 생성된 파트너 장부는 [장부] 검색 창에서 선택할 수 있으며, 이 창은 파트너 레코드의 장부 관련 항목에 있을 때 파트너 레코드 페이지에서 접근할 수 있습니다. 파트너 레코드 페이지는 브랜드 소유 회사의 사용자만 접근할 수 있습니다. 파트너 레코드에 파트너 관계를 추가할 때 [파트너 접근 권한] 확인란이나 [파트너에 대한 상호 접근(역)] 확인란을 선택한 경우 관련 파트너에 대해 자동으로 생성된 장부가 동기화됩니다. 그런 다음 Oracle CRM On Demand에서 파트너 고객사를 연결할 때마다 동기화된 각 파트너 장부에 연결된 파트너 사용자는 자체 파트너 조직이 관련된 파트너 고객사를 볼 수 있습니다. 파트너 조직에 사용자를 추가하면 파트너 조직의 파트너 장부에 사용자도 자동으로 연결됩니다. 파트너의 사용자 정의 장부파트너 조직의 사용자 정의 장부도 생성할 수 있습니다. 필요한 경우 브랜드 소유 회사의 사용자 및 파트너 조직의 사용자를 비롯한 모든 사용자 조합을 이러한 사용자 정의 장부에 할당할 수 있습니다. 장부에 지원되는 레코드 유형서로 다른 유형의 레코드를 동일한 사용자에게 할당하는 방법과 동일한 방법으로 서로 다른 유형의 레코드도 동일한 장부에 할당할 수 있습니다. 다음과 같은 레코드 유형을 장부에 할당할 수 있습니다.
장부 선택기의 장부회사에서 [장부] 선택기가 사용으로 설정된 경우 목표 검색 및 고급 검색, 리스트 페이지의 제목 표시줄 및 [보고서 홈페이지]에 [장부] 선택기 필드가 나타납니다. [장부] 선택기는 사용자가 찾으려는 레코드를 포함할 수 있는 사용자 정의 장부 또는 사용자 장부로 목표 검색을 제한하는 데 사용됩니다. [장부] 선택기 필드에 나타나는 더하기 기호(+)는 하위 수준이 있다는 것을 나타냅니다. 참고: 파트너 장부는 파트너 레코드 유형의 [장부] 선택기에만 나타납니다. [장부] 선택기 옆의 아이콘을 클릭하면 다음과 같이 구성된 장부 계층 구조가 표시됩니다.
전체, 장부 및 사용자는 노드 또는 앵커입니다. 실제 장부가 아니라 장부 계층 구조의 예로, 회사에서 미국의 지역 장부 계층 구조를 설정하는 경우를 들 수 있습니다. 부하 직원이 있는 John Williams라는 사용자가 또한 지역 계층 구조에서 장부와 연결된다고 가정해 봅니다. 이 사용자의 경우 [장부] 선택기에서 [전체] 옵션 아래에 다음 계층 구조가 표시됩니다.
참고: 계층의 최하위 수준에 있는 장부를 리프 노드 장부라고 합니다. [장부] 선택기의 [하위 항목 포함] 확인란을 사용하면 하위 항목의 데이터(부하 직원 또는 하위 장부)를 검색에 포함하도록 지정할 수 있습니다. 보고서에서 [장부] 선택기의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 분석 레코드 가시성 정보 및 보고서 제한 정보를 참조하십시오. 검색할 장부 선택레코드를 검색할 때 사용자는 찾으려는 데이터가 포함된 장부를 선택합니다. 찾으려는 데이터가 포함된 장부 계층 구조의 특정 수준에 있는 장부가 확실하지 않은 경우에는 계층 구조에서 상위 수준에 있는 다음 장부를 검색하도록 선택합니다. 사용자가 [장부] 선택기에서 [하위 항목 포함] 옵션을 선택하고 회사 프로필에서 [관리자 가시성 사용] 확인란이 선택된 경우 하위 장부 또는 부하 직원의 데이터가 검색에 포함됩니다. 예를 들어, 다음과 같은 장부 계층 구조를 가정해 봅니다.
레코드가 북쪽 지역 1에 있는지 아니면 북쪽 지역 2에 있는지 확실하지 않은 경우 미국 장부를 선택하는 것이 아니라 북쪽 장부를 선택합니다. 관련 항목장부 구조를 설계하거나 장부를 설정하거나 사용자가 장부를 사용할 수 있도록 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.
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2016년 10월 게시됨 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |