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컨택트 관리 프로세스

컨택트를 관리하려면 다음 태스크를 수행합니다.

  1. 컨택트 필드 및 관련 정보를 검토합니다. 컨택트 필드를 참조하십시오.
  2. 새 컨택트 레코드를 생성합니다. 레코드 생성을 참조하십시오.
  3. 컨택트와 관련된 활동 및 노트를 추적합니다. 활동 필드노트 추가를 참조하십시오.
  4. 컨택트 소유권 및 가시성을 할당합니다. 접근 프로필 관리레코드 공유(팀)을 참조하십시오.
  5. 고객 만족 조사를 수행합니다. 평가 스크립트 사용을 참조하십시오.
  6. 컨택트 관계를 정의합니다. 컨택트 간의 관계 추적을 참조하십시오.

    참고: 이 단계는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다.

  7. 컨택트에 매출 레코드를 추가합니다. 컨택트별 매출 추적을 참조하십시오.

    참고: 이 단계는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다.

  8. 컨택트 매출을 예측합니다. 컨택트별 매출 추적을 참조하십시오.

    참고: 이 단계는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다.

  9. 컨택트 자산을 추적합니다. 자산 추적을 참조하십시오.

    참고: 이 단계는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.