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포트폴리오 고객사 필드

[포트폴리오 계정 편집] 페이지에서는 포트폴리오 계정을 추가하거나 기존 포트폴리오 계정의 세부 사항을 갱신할 수 있습니다. [포트폴리오 계정 편집] 페이지에는 포트폴리오 계정의 전체 필드 집합이 표시됩니다.

참고: 회사 관리자는 필드, 선택 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 애플리케이션을 사용자 정의할 수 있습니다. 따라서 표시되는 정보가 이 표에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다.

다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

필드

설명

주요 고객사 정보

고객사 번호

필수 필드입니다. 100자로 제한됩니다.

기관

이 포트폴리오 계정과 연결된 기관의 검색 필드입니다.

제품

이 포트폴리오 계정과 연결된 제품의 검색 필드입니다.

고객사 유형

사용 가능한 계정 유형의 선택 리스트입니다. 기본값에는 연금 계약, 단체 보험, 401K, 당좌 예금, IRA, 생명 보험, 뮤추얼 펀드, 예금, 기타가 있습니다.

기본 컨택트

읽기 전용입니다.

고객사

이 포트폴리오 계정과 연결된 계정의 검색 필드입니다.

매출

이 포트폴리오 계정과 연결된 매출입니다.

구매일

금융 계정이 개설된 날짜입니다.

취소/매각일

계정이 마감된 날짜입니다. 개별 보유 종목인 경우 모든 주식이 매도된 날짜일 수 있습니다.

상태

포트폴리오 계정의 상태입니다. 기본값에는 활성, 보류, 견적, 종료, 마감입니다.

상위 포트폴리오 고객사

현재 포트폴리오 계정의 상위 포트폴리오 계정입니다.

담당자

포트폴리오 고객사 레코드의 담당자입니다.

일반적으로 레코드 담당자는 레코드를 갱신하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 하지만 회사 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다.

[담당자] 필드의 값에 따라 사용자 또는 관리자가 [보고서] 및 [대시보드] 페이지에서 실행하는 보고서에 포함될 레코드가 결정됩니다.

회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.

기본 그룹

포트폴리오 담당자의 기본 그룹입니다.

릴리스 13 이전 버전에서 이 필드는 포트폴리오 레코드에 대한 그룹 가시성을 정의하는 데 사용됩니다. 이 기능 대신 장부 기능을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 장부 설정 프로세스를 참조하십시오.

보험 정보

위험 등급

포트폴리오의 위험 수준을 정의합니다. 50자로 제한됩니다.

보험료

보험료를 나타내며 사용자가 설정한 통화로 표시됩니다.

액면가

보험 정책에 정해진 명시 금액을 나타내며 사용자가 설정한 통화로 표시됩니다.

효력 발생일

보험 개시일입니다.

만료일

보험 만료일입니다.

투자 정보

총 자산 가치

총 투자 금액을 나타내며 사용자가 설정한 통화로 표시됩니다.

평가일

총 자산의 평가 날짜입니다.

대출 정보

대출 금액

총 대출 금액을 나타내며 사용자가 설정한 통화로 표시됩니다.

연간 비율(%)

대출의 이자율입니다.

만기

대출 지급 만기일입니다.

기간

읽기 전용입니다. 기간을 나타내며, 기간 단위를 같이 설정해야 합니다.

기간

대출 상환 기간으로 보통 월로 표시됩니다.

기간 단위

가능한 기간 단위의 선택 리스트입니다. 기본값은 [일], [주], [월] 및 [연도]입니다.

신용 카드 정보

신용 한도

해당 계정에 사용할 수 있는 최대 신용 한도입니다.

연간 비율(%)

잔액에 청구된 청구액의 연간 이자율입니다.

포트폴리오 컨택트 필드

다음 표에서는 회사 관리자가 사용 가능하도록 설정할 수 있고 포트폴리오 고객사에 대한 컨택트 관련 레코드 아래 표시될 수 있는 필드에 대한 정보를 제공합니다.

필드

설명

기본 피보험자

이 확인란은 일반적으로 개인이 자기 뜻에 따라 보험에 가입했고 보험 보장에 대한 요청을 기록 및 서명한 사람임을 나타냅니다.

담당자

이 확인란은 보험에 가입된 자산의 소유자를 나타냅니다.

피보험자

이 확인란은 보험 계약을 맺고 보험 증권에 따라 이익의 보호를 받도록 지정된 개인을 나타냅니다.

참고: 관리자는 컨택트 또는 포트폴리오가 관련 레코드 유형으로 포함된 사용자 정의 필드 및 사용자 정의 관련 정보 필드를 추가하여 컨택트 포트폴리오 레코드 유형을 사용자 정의할 수 있습니다. 관리자는 [컨택트 포트폴리오] 페이지 레이아웃에 새 사용자 정의 필드와 사용자 정의 관련 정보 필드를 포함할 수 있습니다. [컨택트 포트폴리오] 관련 정보 섹션의 사용자 정의 필드를 편집할 수 있지만 사용자 정의 관련 정보 필드는 편집할 수 없습니다. 사용자 정의 관련 정보 필드와 필드 생성 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 관련 정보 필드사용자 정의 관련 정보 필드 생성을 참조하십시오.

관련 정보

다음에서 포트폴리오 계정 정보 관련 항목을 참조하십시오.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.