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Offline Client(으)로 레코드 다운로드

이 항목에서는 Oracle Offline On Demand(Offline client)에 레코드를 다운로드하는 방법 및 Oracle Offline On Demand에서 다운로드 설정을 저장하는 방법에 대해 설명합니다.

시작하기 전에:

  • Oracle CRM On Demand에서 컴퓨터에 다운로드되는 고객사, 컨택트 또는 기회 레코드를 제한하는 데 사용할 필터링된 리스트를 설정합니다. 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.
  • 한 번에 250개 고객사, 750개 컨택트 또는 750개 기회를 다운로드할 수 있습니다. 레코드가 해당 개수를 초과하면 Oracle CRM On Demand에서 다운로드 요청의 레코드 수를 줄이라는 메시지를 표시합니다. 필터링된 리스트를 사용하여 레코드 수를 줄일 수 있습니다.

    참고:  회사의 시스템 관리자는 다운로드 가능한 레코드 수가 증가되도록 요청할 수 있습니다. 그러나 레코드 수를 늘리면 다운로드 프로세스가 완료되는 데 걸리는 시간이 늘어납니다.

  • 날짜 및 시간은 사용자 컴퓨터의 국가별 설정에 따라 결정됩니다. 국가별 설정 내에서 기본 날짜 및 시간의 형식을 변경할 수 있습니다. 날짜 및 시간의 구분 기호는 동일할 수 없습니다. 동일한 경우 Oracle Offline On Demand(Offline client)로 레코드가 다운로드되지 않습니다. 예를 들어, 날짜에서 일과 월을 구분하고 시간에서 시와 분을 구분하는 데 대시를 사용할 수 없습니다.
  • 레코드 다운로드 또는 업로드 시에는 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

오프라인으로 작업하는 동안 사용할 레코드를 다운로드합니다. 다운로드할 수 있는 전체 레코드 집합은 사용자 담당 레코드 및 사용자와 공유되는 레코드로 구성됩니다.

참고: 레코드 다운로드를 시작하기 전에 Office 2007에서 매크로를 사용할 수 있도록 설정을 구성합니다.

레코드 다운로드

  1. Offline client를 엽니다.
  2. [다운로드] 단추를 클릭합니다.
  3. Oracle CRM On Demand에 사인인하라는 메시지가 표시되면 사용자 ID와 비밀 번호를 입력합니다.

    참고: 보안 질문을 비롯하여 Oracle CRM On Demand에 대한 보안 자격 증명을 올바르게 설정해야 합니다. 보안 자격 증명을 설정하지 않은 경우 [페이지를 찾을 수 없습니다] 오류가 표시될 수 있습니다.

  4. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 고객사의 경우 리스트에서 다운로드하려는 고객사를 선택합니다.
    • 컨택트의 경우 리스트에서 다운로드하려는 컨택트 리스트를 선택합니다.
    • 기회의 경우 리스트에서 다운로드하려는 기회 리스트를 선택합니다.

      참고: 사용자 또는 관리자가 생성한 전체 리스트가 Offline client의 기본 레코드 리스트에 표시됩니다.

  5. 기본 레코드 유형과 연결된 약속 및 태스크를 다운로드하려면 다운로드할 태스크 및 약속을 선택합니다.
    • 내 기본 약속 및 태스크. 지난 60일과 6개월 이후 동안 사용자가 담당자, 위임 기준 사용자 또는 활동 레코드의 사용자인 약속 및 태스크입니다.
    • 내 연장 약속 및 태스크. 전년도와 이후 6개월 동안 사용자가 담당자, 위임 기준 사용자 또는 활동 레코드의 사용자인 약속 및 태스크입니다.
    • 기본 약속 및 태스크.지난 60일과 6개월 이후 동안의 약속 및 태스크입니다.
    • 연장 약속 및 태스크. 전년도와 이후 6개월 동안의 약속 및 태스크입니다.
    • 다음 7일(지난 60일 추가). 다음 7일과 지난 60일 동안의 약속 및 태스크입니다.
    • 다음 14일(지난 60일 추가). 다음 14일과 지난 60일 동안의 약속 및 태스크입니다.
    • 다음 21일(지난 60일 추가). 다음 21일과 지난 60일 동안의 약속 및 태스크입니다.
    • 다음 31일(지난 60일 추가). 다음 31일과 지난 60일 동안의 약속 및 태스크입니다.
    • 다음 60일(지난 60일 추가). 다음 60일과 지난 60일 동안의 약속 및 태스크입니다.
    • 없음. 약속 또는 태스크가 다운로드되지 않습니다.

      참고: 선택한 약속 및 태스크 리스트는 보조 수준 활동만 필터링합니다. 즉, 선택한 기본 레코드 유형과 직접 관련된 약속 및 태스크만 필터링합니다. 타사 수준 활동은 오늘 이전 60일과 이후 6개월 동안의 전체 레코드에 대한 기본 설정을 항상 다운로드합니다.

      참고: 태스크 및 약속 리스트는 제품에 내장되어 있으며 변경할 수 없습니다.

  6. [다운로드]를 클릭합니다.

    진행률 표시줄은 다음 세 단계의 다운로드 프로세스 진행을 나타냅니다.

    1. 서버의 데이터 검색 요청
    2. Offline client에 대한 데이터 수집.
    3. Offline client 내에서 데이터 처리.

      프로세스가 완료되면 다운로드 성공 메시지가 표시됩니다.

      팁: 다운로드 중 오류가 발생했는지 확인하려면 Offline client에서 오류 로깅을 사용으로 설정합니다. 오류 로깅이 사용으로 설정된 경우 오류 메시지가 나타나면 Offline 디렉토리로 이동하여 특정 오류 메시지에 대한 오류 로그 파일을 확인합니다. 오류 로깅 사용에 대한 자세한 내용은 Offline Client 구성을 참조하십시오.

Oracle Offline On Demand에서 다운로드 설정 저장

  1. Offline client를 엽니다.
  2. [도움말], [정보]를 차례로 클릭하여 [시스템 정보] 페이지를 엽니다.
  3. [다운로드 설정 저장] 메뉴에서 [참]을 선택합니다.

    이 설정을 선택하면 Oracle Offline On Demand을 사용할 때 선택한 리스트를 후속 다운로드에 저장할 수 있습니다. 기본 레코드 리스트와 이전 다운로드의 약속 및 태스크 설정 값이 모두 저장됩니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.