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관련 정보 섹션에 대한 레코드 표시자 관리

사용자 역할에 [세부 사항 페이지 개인화 - 레코드 표시자] 권한이 있는 경우 관련 정보 섹션에 대한 탭에 표시자가 나타나 섹션에 레코드가 있는지 여부를 표시하도록 관련 정보 섹션을 설정할 수 있습니다. 또한 관리자는 역할 레벨에서 레코드 유형 세부 사항 페이지에 대한 레코드 표시자를 구성할 수 있습니다. 레코드 유형의 레코드 표시자 설정을 개인화하지 않은 경우 사용자 역할의 레코드 유형에 구성된 레코드 표시자 설정이 사용됩니다. 레코드 표시자 및 레코드 표시자 동작 사용에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand 페이지별 개요관련 정보 탭에 대한 고급 뷰 정보를 참조하십시오.

레코드 유형의 레코드 표시자 설정을 개인화하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다.

레코드 유형의 레코드 표시자 설정을 개인화하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에서 [개인 설정] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [레이아웃 사용자 정의] 섹션에서 [개인 레이아웃] 링크를 클릭합니다.
  3. [개인 세부 사항 페이지 레이아웃] 섹션에서 레코드 유형 레이아웃 페이지 링크를 클릭합니다.
  4. [개인 레이아웃] 페이지가 열리면 [레코드 표시자 관리] 링크를 클릭합니다.

    참고: 레코드 세부 사항 페이지에서 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하여 [개인 레이아웃] - [레코드 표시자] 페이지에 접근할 수도 있습니다.

  5. [개인 레이아웃] - [레코드 표시자] 페이지의 [사용 가능한 관련 정보] 리스트에서 레코드 표시자를 표시할 관련 정보 섹션을 선택한 다음 화살표를 클릭하여 [선택한 관련 정보] 리스트로 이동합니다.

    팁: Shift 또는 Ctrl 키를 누른 상태에서 섹션을 한 번에 두 개 이상 선택할 수 있습니다.

  6. 변경 사항을 저장합니다.

레코드 유형의 레코드 표시자 설정을 개인화한 후에는 다음 작업 중 하나가 발생할 때까지 해당 레코드 유형의 모든 레코드 세부 사항 페이지에 개인화된 설정이 적용됩니다.

  • 관련 정보 섹션에서 레코드 표시자 설정을 다시 갱신합니다.
  • 레코드 유형의 레코드 표시자 설정을 사용자 역할의 해당 레코드 유형에 대한 기본 설정으로 복원합니다. 역할 레벨에서 관리자가 원래 수행한 모든 갱신이 구현됩니다.
  • 관리자가 사용자 역할의 페이지 레이아웃을 기본 레이아웃으로 재설정합니다. 해당 레코드 유형의 관련 정보 섹션에서 레코드 표시자를 표시하는 데 사용되는 개인화된 모든 설정이 역할 레벨에서 레코드 유형에 대해 구성된 설정으로 복원됩니다.

레코드 유형의 레코드 표시자 설정을 사용자 역할의 레코드 유형에 대한 기본 설정으로 복원하려면 다음 절차의 단계를 완료합니다.

레코드 유형의 레코드 표시자 설정을 기본 설정으로 복원하려면

  • [개인 레이아웃] - [레코드 표시자] 페이지에서 [기본값]을 클릭합니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.