[비즈니스 계획 편집] 페이지에서는 비즈니스 계획을 추가하거나 기존 비즈니스 계획의 세부 사항을 갱신할 수 있습니다. [비즈니스 계획 편집] 페이지에는 비즈니스 계획에 대한 전체 필드 집합이 표시됩니다.
다음 표에서는 일부 비즈니스 계획 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
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필드
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설명
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주요 계획 정보
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계획 이름
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비즈니스 계획의 이름입니다. 필수 필드입니다.
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기간
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비즈니스 계획을 완료할 기간을 지정합니다. 계획 기간은 회사 관리자가 결정한 회사의 회계 달력 정의를 따릅니다.
기간은 회계 연도, 분기, 월 또는 주에 해당할 수 있습니다(예: 2010년 회계 분기 1). 사용 가능한 기간은 회사의 정의된 회계 달력을 기준으로 나열됩니다. 회계 달력 정의에 대한 자세한 내용은 회계 달력 정보를 참조하십시오.
참고: 기간을 선택하려면 [기간 관리] 권한이 있어야 합니다.
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기간: 시작일
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기간의 시작일입니다. [달력] 아이콘을 클릭하여 시작일을 선택합니다.
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기간: 종료일
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기간의 종료일입니다. [달력] 아이콘을 클릭하여 종료일을 선택합니다.
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유형
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비즈니스 계획 유형입니다. 드롭다운 리스트에서 사용 가능한 비즈니스 계획 유형을 선택합니다. 계획 유형의 예로는 [고객사], [로컬], [지역], [전국], [시장 부문], [계약], [브랜드] 등이 있습니다. 필수 필드입니다.
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상태
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비즈니스 계획 상태입니다. 드롭다운 리스트에서 비즈니스 계획의 현재 상태를 선택합니다. 계획 상태의 예로는 [초안], [제출], [최종 승인], [현재], [만료], [미래], [보류] 등이 있습니다. 필수 필드입니다.
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담당자
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비즈니스 계획 레코드 담당자입니다.
회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
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설명
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비즈니스 계획에 대한 설명입니다.
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제품 이름
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이 계획과 연결된 제품의 이름입니다. [검색] 아이콘을 클릭하여 제품을 선택합니다.
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계획 매출
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이 계획과 연결된 예측 매출입니다.
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통화
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이 계획에 포함된 화폐 금액의 통화입니다.
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환전일
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로컬 매출 금액을 본사에서 사용되는 통화로 전환할 일자입니다.
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고객사
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이 비즈니스 계획과 연결된 고객사입니다. [검색] 아이콘을 클릭하여 고객사를 선택합니다.
이 필드는 비즈니스 계획과 특정 고객사가 일대일 관계인 경우 사용할 수 있습니다. 비즈니스 계획에 연결된 고객사가 두 개 이상 있는 경우에는 교차 엔터티 계획 고객사를 사용하여 관계를 생성합니다.
참고: [고객사] 필드는 기본적으로 사용할 수 없습니다. 이 필드를 [비즈니스 계획 세부 사항] 페이지에 추가하려면 회사 관리자에게 문의하십시오.
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SWOT 분석
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장점
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이 계획의 달성과 관련된 경쟁 장점입니다. 이 필드에는 240자까지 입력할 수 있습니다.
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단점
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이 계획의 달성과 관련된 경쟁 단점입니다. 이 필드에는 240자까지 입력할 수 있습니다.
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기회
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이 계획과 연결된 예상 비즈니스 기회입니다. 이 필드에는 240자까지 입력할 수 있습니다.
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위협
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이 계획과 연결된 비즈니스 기회를 제한할 수 있는 예상 위협입니다. 이 필드에는 240자까지 입력할 수 있습니다.
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참고: 다음 필드는 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition에 사용할 수 있으며 사용자 구성에서 사용하지 못할 수도 있습니다. 이러한 필드를 사용할 수 없는 경우 관리자에게 문의하십시오.
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담당자 파트너 고객사
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비즈니스 계획의 담당자가 속해 있는 파트너 고객사의 이름입니다.
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파트너 고객사 본점
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비즈니스 계획을 시작한 파트너 고객사의 이름입니다.
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주 파트너 고객사
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비즈니스 계획을 주도하는 파트너 고객사의 이름입니다.
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비즈니스 계획과 관련된 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.