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고객사 필드

[고객사 편집] 페이지에서는 고객사를 추가하거나 기존 고객사의 세부 사항을 갱신할 수 있습니다. [고객사 편집] 페이지에는 고객사의 전체 필드 집합이 표시됩니다.

팁: [고객사 리스트] 페이지와 [고객사 세부 사항] 페이지에서 고객사를 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부 사항 갱신을 참조하십시오.

참고: 회사 관리자는 필드, 드롭다운 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등, 다양한 방법으로 애플리케이션을 사용자 정의할 수 있습니다. 따라서 화면에 보이는 정보는 이 표에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다.

고객사 레코드는 데이터 관리 및 표시 방법을 결정할 때 중심이 되는 부분입니다. 따라서 최대한 많은 고객사 정보를 입력해야 합니다. 지역 또는 산업과 같은 몇 가지 정보는 보고서에서 정보를 분류하는 방법으로 사용될 수 있습니다. 마찬가지로 기회와 같은 레코드를 지역 또는 산업 정보가 있는 고객사 레코드에 연결할 경우 이러한 기회를 이러한 값으로 카테고리화할 수 있습니다.

다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

필드

설명

주요 고객사 정보

고객사 이름

고객사의 이름입니다. 레코드가 중복되지 않도록 하려면 회사에서 설정한 약자, 대문자 사용 등에 대한 명명 규칙을 따르십시오.

위치

본사와 같이 이 사이트에서 고객사가 운영하는 기관의 유형입니다.

상위 고객사

고객사가 자회사로 있는 회사입니다.

웹 사이트

고객사의 URL 주소입니다.

고객사 영업 정보

고객사 유형

잠재고객, 고객, 파트너, 경쟁사 등 고객사와 회사의 관계입니다.

참고: 파트너 또는 경쟁사로 지정된 고객사는 고객사 홈페이지에서 이용할 수 있는 [전체 경쟁사] 및 [전체 파트너 고객사] 리스트에 나타납니다.

또한 [고객사 세부 사항] 또는 [기회 세부 사항] 페이지에서 다른 고객사 또는 기회에 연결할 수 있는 고객사 리스트에도 나타납니다. 이때 판매처, 공급업체 또는 파트너와 같은 고객사의 정확한 역할을 정의하고 파트너 및 경쟁사 정보를 추적하여 각 고객사와 기회를 알아볼 수 있습니다.

우선 순위

상, 중, 하와 같은 고객사 우선 순위입니다.

산업

제조, 첨단 기술, 금융 서비스, 소매, 자동차, 제약, 통신, 에너지, 서비스 등 고객사가 종사하고 있는 비즈니스 유형입니다.

기회와 같은 보고서 정보를 산업별로 보려면 고객사의 산업을 선택한 다음 기회 레코드를 고객사에 연결합니다.

공기업

고객사가 공공 기업임을 나타냅니다.

지역

회사에서 고객사가 속한 지역입니다. 기회와 같은 보고서 정보를 지역별로 보려면 고객사의 지역을 선택한 다음 기회 레코드를 고객사에 연결합니다.

상태

고객사 상태입니다. 이 필드를 사용하여 고객사 상태를 기록할 수 있습니다. 기본적으로 많은 샘플 값이 제공되지만 회사 관리자가 회사의 비즈니스 요구 사항에 맞게 값을 추가하거나 변경할 수 있습니다.

최종 통화일

이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

HIN

보건 산업 번호입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

영향 유형

이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

통화 빈도

이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

소스 캠페인

고객사를 생성하는 캠페인입니다. 고객사가 리드 전환 프로세스를 통해 생성된 경우 이 필드는 리드 레코드의 [캠페인] 필드에서 자동으로 채워집니다. 고객사가 사용자에 의해 생성된 경우 사용자가 이 필드에 정보를 입력할 수 있습니다.

연간 매출

회사의 연간 매출액입니다.

시장 부문

이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

시장 잠재 가치

이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

YTD 매출

이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

시장 점유율

이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

참조

잠재고객이나 영업 대표가 고객사를 컨택트에 대한 참조로 사용할 수 있음을 나타냅니다.

참조 기준일

고객사를 참조로 사용한 날짜입니다.

고객사 파트너

이 고객사가 파트너임을 나타냅니다.

의사 수

병원 또는 클리닉과 같은 건강 관리 사이트에서 일하는 의사 수입니다. 이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

경로

이 필드는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition와 관련됩니다.

추가 정보

청구 및 배송 주소

국가를 선택하면 해당 국가의 주소 규칙에 따라 나머지 주소 필드의 레이블이 결정됩니다. 화면을 새로 고치면 필드 이름을 조정할 수 있습니다.

이 고객사에 컨택트 및 링크를 추가하는 경우에는 고객사의 청구 주소가 해당 컨택트의 고객사 주소 섹션으로 전달됩니다.

참고: 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 청구 및 배송 주소는 읽기 전용이며 주소 필드는 공유 주소의 요구 사항에 맞게 변경됩니다. 공유 주소에 대한 자세한 내용은 주소를 참조하십시오.

담당자

고객사 레코드 담당자의 별칭입니다.

일반적으로 레코드 담당자는 레코드를 갱신하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 하지만 회사 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다.고객사 레코드의 소유권을 재할당하려면 레코드에 대한 읽기/편집 접근 레벨 설정이 있어야 합니다.

참고: 회사의 그룹 소유권을 사용으로 설정한 경우 고객사의 새 담당자가 다른 그룹의 멤버이면 그룹 팀 멤버가 자동으로 변경됩니다.

[담당자] 필드의 값에 따라 사용자 또는 해당 관리자가 실행하는 보고서에 포함될 레코드가 결정됩니다.

[고객사 팀] 페이지를 통해 고객사 레코드를 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 다른 사용자와 레코드를 공유하는 방법에 대한 자세한 내용은 레코드 공유(팀)를 참조하십시오.

회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.

고객사 재할당

고객사를 다시 할당해야 함을 나타냅니다. 회사 관리자가 고객사 할당 규칙을 설정한 경우 이 필드를 선택하면 Oracle CRM On Demand의 할당 관리자가 트리거되어 고객사를 다시 처리하고 규칙에 따라 할당합니다.할당 관리자는 사용자에게만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 사용자 모드 또는 혼합 모드의 레코드 소유권에서 구성된 경우에만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우에는 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.

참고:레코드 재할당에 걸리는 시간은 회사의 할당 규칙, 재할당할 레코드 수 그리고 현재 시스템 로드에 따라 달라질 수 있습니다. 고객사의 경우 팀 멤버 수와 레코드에 연결된 컨택트 및 기회 수도 처리 시간에 영향을 줍니다. 레코드를 재할당하면 담당자의 이름이 변경됩니다.

지역

이 고객사가 속한 판매 구역입니다.

설명

고객사에 대한 추가 정보입니다. 이 필드는 16,350자로 제한됩니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.