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샘플을 수신하도록 컨택트 승인
영업 대표는 샘플을 임의의 컨택트에게 배포할 수 없습니다. 샘플을 수신하고 이에 대해 서명하도록 승인된 컨택트에게만 샘플을 배포할 수 있습니다. 관리자는 샘플링될 수 있는 컨택트 유형을 지정하여 이 기능을 제어합니다. 영업 대표가 샘플을 수신하고 이에 대해 서명하도록 승인되지 않은 컨택트에게 샘플을 배포하려고 하면 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다. 컨택트를 샘플링할 수 없습니다.
시작하기 전에 샘플을 수신하도록 컨택트를 승인하려면 먼저 예 및 아니요 값을 사용하는 선택 리스트 유형의 [샘플링 가능]이라는 사용자 정의 필드를 생성합니다.
샘플을 수신하도록 컨택트를 승인하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
- [레코드 유형 설정] 섹션에서 [컨택트] 링크를 클릭합니다.
- [계단식 선택 리스트] 섹션에서 [컨택트 계단식 선택 리스트] 링크를 클릭합니다.
- [컨택트 계단식 선택 리스트] 페이지에서 다음 계단식 선택 리스트 정의 옆에 있는 [편집]을 클릭합니다.
상위 선택 리스트
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관련 선택 리스트
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컨택트 유형
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샘플링 가능
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- [계단식 선택 리스트 마법사]의 2단계로 이동하고 샘플을 수신하고 이에 대해 서명하도록 승인하지 않을 각 컨택트(또는 상위 선택 리스트 사용 가능 값)에 대한 관련 선택 리스트 표시 값을 아니요로 설정합니다.
참고: 각 컨택트(또는 상위 선택 리스트 사용 가능 값)에 대한 관련 선택 리스트 표시 값은 기본적으로 예로 설정되므로 모든 컨택트를 기본적으로 샘플링할 수 있습니다.
예를 들어 다음 표에서 병원 경영자, 실험 기술자, 견습 간호사, 약사 및 의사 컨택트는 샘플을 수신하고 이에 대해 서명하도록 승인됩니다.
상위 선택 리스트 사용 가능 값
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관련 선택 리스트 표시 값
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잠재고객
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아니요
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고객
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아니요
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파트너
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아니요
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병원 경영자
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예
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실험 기술자
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예
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견습 간호사
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예
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약사
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예
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의사
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예
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내과의사 조사자
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아니요
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연구 간호사
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아니요
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연구 약사
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아니요
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연구 실험 기술자
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아니요
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계단식 선택 리스트에 대한 자세한 내용은 계단식 선택 리스트 정의를 참조하십시오.
관련 항목
샘플 관리와 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.
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