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클레임 처리

펀드 관리자가 펀드 요청을 승인하고 사용자가 요청한 펀드에 대한 태스크를 완료하면 클레임을 제출할 준비가 완료된 것입니다. 클레임을 제출한 후 펀드 관리자가 이를 검토하고 승인합니다.

클레임을 제출하려면

  1. [펀드 요청 리스트]에서 클레임을 제출할 펀드 요청을 선택하거나 [펀드] 홈페이지의 [보류 펀드 요청] 섹션에 나열된 사전 승인 펀드 요청을 선택합니다.

    펀드 요청에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [서비스 요청 세부 사항] 페이지에서 [편집] 단추를 클릭합니다.
  3. [펀드 요청 편집] 페이지에서 다음을 수행합니다.
    1. [클레임 요청] 필드에 청구한 금액을 입력합니다.
    2. [상태] 필드에서 [클레임 제출]을 선택합니다.
    3. [만료일] 필드에 적절한 날짜를 입력합니다.
  4. 레코드를 저장합니다.

클레임을 승인하려면

  1. 클레임을 승인할 펀드 요청([펀드] 홈페이지의 [보류 펀드 요청] 섹션에 표시됨)을 선택합니다.

    펀드 요청에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [펀드 요청 세부 사항] 페이지의 [클레임 요청] 필드에 청구된 금액을 검토한 다음 [편집] 단추를 클릭합니다.
  3. [펀드 요청 편집] 페이지에서 다음을 수행합니다.
    1. [승인] 필드에 승인한 금액을 입력합니다.
    2. [클레임 결정일] 필드에 해당 날짜를 입력합니다.
    3. [상태] 필드에서 [승인 클레임]을 선택합니다.

      참고: 펀드를 승인하려면 사용자 레코드에 [펀드 승인 한도]가 충분히 큰 값으로 설정되어 있어야 합니다. 승인 한도가 부족하면 회사 관리자에게 문의하십시오. 또한 [펀드 세부 사항] 페이지에서 [음수 잔액 허용] 확인란을 선택하지 않은 경우 Oracle CRM On Demand에서 음수 펀드 잔액을 발생시키는 펀드 요청을 승인할 수 없습니다.

  4. 레코드를 저장합니다.

    클레임이 승인되면 펀드 레코드의 [펀드 출금]에 나타납니다.

    참고: 클레임이 승인된 후에는 해당 펀드 요청을 더 이상 편집할 수 없습니다.


2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.