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레코드 그룹 갱신

많은 상위 수준의 레코드 유형에서는 대량 갱신 기능을 지원하므로 이를 통해 레코드 그룹의 필드 값을 동시에 갱신할 수 있습니다. 예를 들어, 레코드 배치의 소유권을 다른 직원으로 변경할 수 있습니다. 이렇게 하려면 레코드 그룹을 갱신합니다.

참고: [메시지 응답], [메시징 계획], [메시징 계획 항목], [메시징 계획 항목 관계], [재고 감사 보고서], [재고 기간], [샘플 권리 한계], [샘플 트랜잭션] 및 [트랜잭션 항목] 레코드 유형을 비롯한 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition에 해당하는 특정 레코드 유형에서는 대량 갱신 기능을 지원하지 않습니다.

대량 갱신 기능을 지원하는 레코드 유형에서는 최대 100개의 선택된 레코드 값을 동시에 갱신할 수 있습니다. 리스트에 있는 레코드 수가 100개를 초과할 경우 모든 레코드가 갱신될 때까지 태스크를 반복할 수 있습니다. 또는 갱신할 레코드만 리스트에 포함되도록 리스트를 보다 세분화할 수 있습니다.

레코드 그룹을 갱신할 경우 다음 고려 사항이 적용됩니다.

  • 대량 갱신 기능을 사용하여 하나 이상의 기회 레코드에서 [영업 단계] 필드의 값을 변경하는 경우 레코드의 [가능성 %] 필드에 있는 값은 새 영업 단계에 대한 기본 가능성 비율로 갱신되지 않습니다. 영업 단계가 갱신될 때 기회의 가능성 비율이 변경되도록 하려면 각 레코드에서 개별적으로 또는 Web services를 사용하여 영업 단계를 변경해야 합니다. Web services에 대한 자세한 내용은 Web services 통합을 참조하십시오.
  • 고객사, 컨택트, 리드 등과 같은 레코드의 개별 주소 필드는 대량 갱신 기능을 통해 갱신할 수 없습니다. 하지만 회사에서 공유 주소를 사용하는 경우에는 상위 수준의 주소 레코드 필드를 갱신할 수 있습니다. 공유 주소에 대한 자세한 내용은 주소고객사, 컨택트, 딜러 및 파트너 레코드 간 주소 공유를 참조하십시오.

참고: 대량 갱신 기능을 사용하여 기회에 연결된 제품 매출 레코드 그룹의 필드 값을 동시에 갱신할 수 있습니다. 기회 제품 매출 레코드 그룹의 값을 갱신하는 방법에 대한 자세한 내용은 기회에 제품 연결을 참조하십시오.

시작하기 전에:

  • 필요한 경우 갱신하려는 레코드를 캡처할 리스트를 생성합니다. 리스트 생성 및 사용에 대한 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.
  • 레코드 그룹을 갱신하려면 사용자 역할에 [대량 갱신] 권한이 포함되어야 합니다.
  • 기회 레코드에서 [영업 단계] 필드를 갱신할 경우 선택할 수 있는 값에 대한 자세한 내용은 영업 단계 및 대량 갱신 기능 정보를 참조하십시오.

다음 절차에서는 리스트에서 선택한 레코드를 갱신하는 방법을 설명합니다.

리스트에서 선택한 레코드를 갱신하려면

  1. 갱신할 레코드 리스트를 엽니다.

    참고: 대량 갱신 기능을 사용하는 경우 리스트 페이지에 표시되는 레코드만 갱신할 수 있습니다. 예를 들어 리스트 페이지에 레코드를 10개만 표시하는 경우 해당 레코드 10개만 갱신할 수 있습니다. [리스트] 페이지에는 최대 100개의 레코드를 표시할 수 있습니다.

  2. 필요한 경우 갱신할 레코드가 리스트 위쪽에 표시되도록 리스트를 정렬합니다.

    팁: 열별로 리스트를 정렬하려면 열 머리글을 클릭합니다. 동일한 열을 기준으로 하지만 역순으로 리스트를 정렬하려면 열 머리글을 다시 클릭합니다.

  3. 레코드 [리스트] 페이지에서 [메뉴]를 클릭하고 [대량 갱신]을 선택합니다.
  4. [1단계]에서 갱신하지 않을 레코드의 확인란을 선택 취소하고 [다음]을 클릭합니다.
  5. [2단계]에서 갱신할 필드를 선택하고 해당 필드의 값을 새로 입력합니다.

    새 값으로 갱신할 필드를 5개까지 선택할 수 있습니다. 필드에서 기존 값을 제거하려면 [2단계]에서 [값] 열을 비워 둡니다.

  6. [완료]를 클릭합니다.

2016년 10월 게시됨 Copyright © 2005, 2016, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.