Oracle CRM On Demand beheren > Hulpprogramma's voor gegevensbeheer > Import- en exporthulpprogramma's > Voorbereiding voor gegevens importeren > Portefeuillevelden: voorbereiding importeren
Portefeuillevelden: voorbereiding importeren
OPMERKING: deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw versie van de toepassing omdat de functie geen onderdeel vormt van de standaardtoepassing.
De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u portefeuilleaccounts in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens. Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.
OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met de systeembeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.
Standaardnaam portefeuillevelden account
|
Gegevenstype
|
Maximale lengte
|
Opmerkingen
|
Accountvaluta
|
Keuzelijst
|
15
|
U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
|
Rekeningnummer
|
Tekst
|
100
|
Geen
|
Type account
|
Keuzelijst
|
30
|
Geldige standaardwaarden: 'Contract lijfrenteverzekering', 'Collectieve polis', '401K', 'Betaalrekening', 'IRA', 'Levensverzekering', 'Beleggingsfonds', 'Sparen' en 'Overig'.
|
Rente (jaarbasis)
|
Getal
|
15
|
Geen
|
Datum geannuleerd/verkocht
|
Datum
|
7
|
Geen
|
Kredietlimiet
|
Valuta
|
20
|
Geen
|
Afdeling
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Ingangsdatum
|
Datum
|
7
|
Geen
|
Vervaldatum
|
Datum
|
7
|
Geen
|
Externe unieke ID
|
Tekst
|
30
|
Geen
|
Nominale waarde
|
Valuta
|
20
|
Geen
|
Instelling
|
Tekst
|
100
|
Geen
|
Locatie instelling
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Leenbedrag
|
Valuta
|
20
|
Geen
|
Vervaldatum
|
Datum
|
7
|
Geen
|
Groep met keuzelijstwaarden
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Premie
|
Valuta
|
20
|
Geen
|
ID primaire eigenaar
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Product
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Inkoopdatum
|
Datum
|
7
|
Geen
|
Omzet
|
Valuta
|
20
|
Geen
|
Risicoklasse
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Status
|
Keuzelijst
|
30
|
Geldige standaardwaarden: 'Actief', 'In behandeling', 'Prijsopgave', 'Beëindigd' en 'Gesloten'.
|
Termijn
|
Getal
|
20
|
Geen
|
Termijneenheid
|
Keuzelijst
|
20
|
Geldige standaardwaarden: 'Dag', 'Week', 'Maand' en 'Jaar'.
|
Totale activumwaarde
|
Valuta
|
20
|
Geen
|
Datum waardering
|
Datum
|
7
|
Geen
|
Externe ID instituut
|
Tekst
|
30
|
Instellingskoppelingen naar de account.
|
Externe ID van product
|
Tekst
|
30
|
Geen
|
Verwante onderwerpen
Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:
|