Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Bestanden en URL's koppelen aan records

OPMERKING: Dit onderwerp is alleen van toepassing op bijlagen die gekoppeld zijn aan records via het vooraf geconfigureerde, verwante item 'Bijlagen'. Zie Bijlagen, voor een lijst van alle recordtypen waarbij het vooraf geconfigureerde, verwante item 'Bijlagen' wordt ondersteund.

Voor recordtypen waarbij de functie vooraf geconfigureerde, verwante item 'Bijlagen' wordt ondersteund, kunt u bestanden en URL's toevoegen aan een bovenliggende record. Als een bestand of URL is toegevoegd aan een record, kunt u:

  • De bijlage weergeven
  • Een andere bijlage selecteren
  • Voor een bestandsbijlage de bestandsinhoud bijwerken en de vorige bijlage vervangen door de herziene bijlage

Houd bij het toevoegen van bestanden aan records rekening met het volgende:

  • U kunt gecomprimeerde bestanden laden, waaronder ZIP-bestanden.
  • Omwille van de gegevensbescherming en de beveiliging kunt u in Oracle CRM On Demand geen uitvoerbestanden als bijlage toevoegen met bestandsextensies zoals .exe of .bat.

    OPMERKING: als gebruikers op een uitvoerbestand klikken met een extensie zoals .exe of .bat, krijgen ze de keuze het bestand uit te voeren of op te slaan. In Oracle CRM On Demand kunt u bestanden met dergelijke extensies niet als bijlage aan records toevoegen om te voorkomen dat uitvoerbare bestanden per ongeluk direct vanuit Oracle CRM On Demand worden uitgevoerd. Als u toch dergelijke bestanden wilt bijvoegen, geeft u een bestand een andere extensie voordat u het laadt. Als u een bestandsextensie zoals .txt gebruikt, kunnen gebruikers die op het bestand klikken, het niet uitvoeren. Ze moeten het bestand eerst op een lokale computer opslaan, de bestandsextensie wijzigen in de extensie die op het uitvoerbare bestand van toepassing is en vervolgens het uitvoerbare bestand uitvoeren.

  • Een bestandsnaam kan alle tekens bevatten die worden ondersteund voor gebruik in bestandsnamen in Microsoft Windows.
  • Voor bestanden die worden geladen als bijlagen bij records via de vooraf geconfigureerde sectie met verwante informatie 'Bijlagen', geldt het volgende: u kunt niet meer dan twee bestanden met dezelfde bestandsnaam uploaden als bijlagen bij dezelfde bovenliggende record. Alle foto's die worden geladen vanaf mobiele apparaten met een iOS besturingssysteem, krijgen op het mobiele apparaat dezelfde naam. In Oracle CRM On Demand worden de huidige datum en tijd toegevoegd aan de bestandsnaam van alle bestanden binnen de set met bijlagen die zijn gekoppeld aan een bovenliggende record. Hiermee blijven de namen van de bestanden binnen deze set uniek. Als u nu hetzelfde bestand meer dan eenmaal als bijlage laadt vanuit een mobiel apparaat met een iOS besturingssysteem, wordt het bestand elke keer toegevoegd als bijlage als u het bestand laadt maar verschillen de bestandsnamen van de bijlagen in Oracle CRM On Demand.
  • Elk bestand dat u probeert te laden, wordt gescand op virussen. Als er een virus in het bestand wordt gevonden, wordt het bestand niet geladen en wordt er een bericht weergegeven.
  • Geladen bestanden moeten kleiner zijn dan 20 MB. Als u een groot bestand hebt, hebt u de volgende mogelijkheden:
    • Comprimeer het bestand om het kleiner te maken.
    • Splits het bestand op in kleinere bestanden (en comprimeer deze indien nodig).
    • Plaats het bestand op een openbare server en vermeld het pad en de naam ervan in plaats van het bestand bij de record te voegen.

Ga als volgt te werk om een bestand of URL aan een record te koppelen:

  1. Selecteer de record waaraan u het bestand of de URL wilt koppelen.

    Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van relaties.

  2. Schuif op de gegevenspagina omlaag naar de sectie 'Bijlagen' en klik in de titelbalk op 'Bijlagen toevoegen' of 'URL toevoegen'.

    OPMERKING:  als u gebruikers wilt doorsturen naar een publieke server om het bestand te openen, klikt u op 'URL toevoegen' in plaats van 'Bijlage toevoegen' en volgt u de procedure voor het toevoegen van een URL-bijlage in plaats van een documentbijlage.

  3. Voer op de pagina 'Bijlage bewerken' de volgende stappen uit:
    • Klik voor een bestandsbijlage naast het veld 'Bestand' op de knop 'Bladeren' en selecteer het bestand. Als u het bestand hebt geselecteerd, wordt de naam van het bestand in het veld 'Naam bijlage' standaard getoond zonder de bestandsextensie. Als u een andere naam wilt gebruiken als de weergavenaam waarmee de bestandsbijlage wordt aangeduid, wijzigt u de waarde in het veld 'Naam bijlage'.

      OPMERKING: als u een apparaat gebruikt met een versie van het iOS besturingssysteem dat wordt ondersteund voor gebruik met Oracle CRM On Demand, is ook de optie beschikbaar om een foto of video te maken. Als u de foto of video hebt gemaakt, wordt deze automatisch als bijlage geladen naar Oracle CRM On Demand.

    • Vul voor een URL-bijlage in het veld 'URL' het webadres in (bijvoorbeeld www.crmondemand.com) en vul in het veld 'Naam bijlage' een weergavenaam in waarmee de URL wordt aangeduid. Het webadres mag maximaal 1999 tekens bevatten.

      Als de tekstreeks die u invoert in het veld 'URL' begint met http:// of https://, wordt de tekst mogelijk automatisch omgezet in een koppeling nadat de veldwaarde is opgeslagen. Met het selectievakje 'Tekstwaarden in URL omzetten in koppelingen' in het bedrijfsprofiel wordt als volgt het gedrag van zulke tekst in het veld 'URL' bepaald:

      • Als het selectievakje in het bedrijfsprofiel is ingeschakeld, wordt de tekst automatisch omgezet in een koppeling nadat de veldwaarde is opgeslagen.
      • Als het selectievakje niet is ingeschakeld, wordt de tekst niet omgezet in een koppeling.

        OPMERKING: vul in het veld 'URL' het pad en de bestandsnaam in als u een bestandsbijlage op een publieke server hebt geplaatst. Gebruik als instructie file://///<computernaam>/<directory>/<bestandsnaam>, met vijf slashes na file: (bijvoorbeeld: file://///scdept/attachments/products.xls). Raadpleeg de productdocumentatie bij uw browser voor meer informatie over de ondersteuning van uw browser voor het lokale bestandssysteem en de URL naar het pad van de gedeelde directory met de instructie file:protocol.

  4. Klik op de pagina 'Bijlage bewerken' op 'Opslaan'.

Ga als volgt te werk om een bijlage te bekijken:

  1. Selecteer de record waaraan het bestand of de URL is gekoppeld.

    Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van relaties.

  2. Schuif op de gegevenspagina omlaag naar de sectie 'Bijlagen' en klik in de desbetreffende rij op 'Weergeven'.

Ga als volgt te werk om een andere bijlage te selecteren:

  1. Selecteer de record waaraan het bestand of de URL is gekoppeld.

    Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van records.

  2. Schuif op de gegevenspagina omlaag naar de sectie 'Bijlagen' en klik op de koppeling 'Naam bijlage' voor de bijlage die u wilt vervangen.
  3. Voer op de pagina 'Bijlage bewerken' de volgende stappen uit:
    • Klik voor een bestandsbijlage op de knop 'Bladeren' en selecteer het nieuwe bestand. Als u het nieuwe bestand hebt geselecteerd, wordt het veld 'Naam bijlage' automatisch bijgewerkt en wordt de naam van het nieuwe bestand getoond zonder de bestandsextensie. Werk zo nodig het veld 'Naam bijlage' bij.
    • Vul voor een URL-bijlage in het veld 'URL' het nieuwe webadres in en werk zo nodig het veld 'Naam bijlage' bij.
  4. Klik op de pagina 'Bijlage bewerken' op 'Opslaan'.

    TIP:  als u wilt controleren of u de juiste bijlagegegevens hebt ingevoerd, klikt u op de koppeling 'Vorige' totdat u de gegevenspagina van de oorspronkelijke record bereikt. Bekijk in de sectie 'Bijlagen' de nieuwe bijlagerecord.

Ga als volgt te werk om een bestandsbijlage bij te werken:

  1. Open de bijlage op de oorspronkelijke locatie, niet in Oracle CRM On Demand.
  2. Bewerk het bestand en sla dit lokaal op, zoals op uw vaste schijf.
  3. Meld u aan bij Oracle CRM On Demand.
  4. Selecteer de record waaraan u het bijgewerkte bestand wilt koppelen.

    Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van records.

  5. Schuif op de gegevenspagina omlaag naar de sectie 'Bijlagen' en klik in de rij van de bestandsbijlage op 'Vervangen'.
  6. Selecteer in het venster 'Bijlage vervangen' het bijgewerkte bestand en klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.