![]() |
|
Werken met de 'Startpagina Account portefeuille'De 'Startpagina Portefeuilleaccounts' is het startpunt voor het beheer van portefeuilleaccounts. OPMERKING: de systeembeheerder kan de lay-out van de 'Startpagina Portefeuilleaccounts' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. Een portefeuilleaccount makenU maakt een portefeuilleaccount door te klikken op 'Nieuw' in de sectie 'Mijn recent weergegeven portefeuilles'. Zie Records maken en Velden portefeuilleaccount voor meer informatie. Werken met lijsten met portefeuilleaccountsDe sectie 'Lijsten met portefeuilles' bevat een aantal lijsten. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor portefeuilleaccounts.
Klik op een lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. OPMERKING: de beschikbaarheid van de recordtypen 'Voertuigen' en 'Activum' voor het gegeven 'Portefeuilleaccount' wordt beheerd met de optie 'Records voor voertuig/activum uitsluiten uit portefeuilleaccounts' voor het bedrijfsprofiel. Zie Uw bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen voor meer informatie. Recent gewijzigde portefeuilleaccounts weergevenIn de sectie 'Mijn recent weergegeven portefeuilles' worden de portefeuilleaccounts weergegeven die u recent hebt bekeken. Secties toevoegen aan de 'Startpagina Portefeuilleaccounts'Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u een aantal van de volgende secties of alle volgende secties aan de 'Startpagina Account portefeuille' toevoegen:
Ga als volgt te werk om secties aan de 'Startpagina Portefeuilleaccounts' toe te voegen:
Verwante informatieZie de volgende onderwerpen voor meer informatie over portefeuilleaccounts: |
Gepubliceerd op oktober 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices. |