Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Activa bijhouden

Als u een product wilt bijhouden dat u aan een klant of bedrijf hebt verkocht, koppelt u de productrecord als een activum aan de account.

Ga als volgt te werk om een productrecord als een activum aan een account te koppelen:

  1. Selecteer de account.

    Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van accounts.

  2. Schuif op de gegevenspagina voor accounts naar de sectie 'Activa' en voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u een activum wilt maken, klikt u op 'Nieuw'.

      De maker van een activum is standaard de eigenaar van het activum.

    • Als u de activumgegevens wilt bijwerken, klikt u op de koppeling 'Bewerken' naast een bestaand activum.
  3. Voer op de pagina 'Activum bewerken' de vereiste gegevens in.

    OPMERKING:  als u met een branchespecifieke versie van Oracle CRM On Demand werkt, kunnen de activa onder verschillende koppen zijn vermeld. Bijvoorbeeld: in Oracle CRM On Demand Automotive Edition zijn de activa vermeld als voertuigen.

    De volgende tabel bevat een omschrijving van de velden voor het bijhouden van activagegevens. In een branchespecifieke versie van Oracle CRM On Demand kunnen extra velden voorkomen.

    Veld

    Omschrijving

    Belangrijke activuminformatie

    Productnaam

    Het product dat aan de klant wordt geleverd. Wanneer u de productrecord koppelt, worden de volgende velden uit de productdefinitie gekopieerd: 'Productcategorie', 'Onderdeelnr.', 'Type' en 'Status'.

    Inkoopprijs

    De prijs die voor het product moet worden betaald.

    Hoeveelheid

    Het aantal eenheden dat de klant heeft afgenomen.

    Verzenddatum

    Dit is standaard de huidige datum.

    Productcategorie

    Alleen-lezen. De categorie wordt gekopieerd uit de productdefinitie.

    Onderdeelnr

    Alleen-lezen. De categorie wordt gekopieerd uit de productdefinitie.

    Type

    Alleen-lezen. De categorie wordt gekopieerd uit de productdefinitie.

    Werkstatus

    Standaardwaarden zijn 'Inactief', 'Actief', 'Niet in gebruik', 'In gebruik', 'Beperkt gebruik', 'Onderhoud', 'Buiten gebruik', 'Storing'.

    Garantie

    Tijdperiode waarin de garantie geldig is.

    Contract

    Type contract, zoals 'Brons', 'Goud', 'Platina' of 'Zilver'.

    Valuta

    De valuta van de 'Inkoopprijs'. U kunt een andere valuta selecteren om het bedrag te converteren, mits de beheerder deze functionaliteit heeft ingesteld.

    Datum kennisgeving

    De datum die in de taakrecord is vermeld.

    Als u een 'Datum kennisgeving' invoert in de activumrecord, wordt bij het opslaan van deze activumrecord een taak gemaakt. De taak wordt weergegeven met de tekst 'Activum naam vereist follow-up' op 'Mijn startpagina', startpagina 'Account' en 'Agenda'.

    TIP: Stel de datum zodanig in dat u tijd hebt voor follow-uptaken naar aanleiding van dit activum, zoals een melding dat een contract of garantietermijn binnenkort zal verlopen.

    OPMERKING: Een taak wordt alleen automatisch gemaakt als u een 'Datum kennisgeving' invoert voor een activumrecord, niet voor een relatierecord.

    Type activum

    Het type activum.

    OPMERKING: in de standaardtoepassing worden activa opgenomen in de lijsten met portefeuilleaccounts in Oracle CRM On Demand. Als de systeembeheerder het selectievakje 'Records voor voertuig/activum uitsluiten uit portefeuilleaccounts' inschakelt voor het bedrijfsprofiel, worden alleen de activa met de waarde 'Portefeuille' in het veld 'Type activum' opgenomen in de lijsten met portefeuilleaccounts.

    Aanvullende informatie

    Omschrijving

    Aanvullende informatie over het activum Maximaal 250 tekens.


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.