Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Werken met de 'Pagina's Agenda'

Op de pagina's 'Agenda' kunt u uw activiteiten beheren. De standaardpagina is 'Dagagenda' en deze bevat de secties 'Dagagenda', 'Agendaweergave', 'Openstaande taken' en 'Geplande gesprekken'.

U kunt de sectie 'Geplande gesprekken' op de pagina 'Agenda' alleen bekijken als de machtiging 'Gesprekken: geplande gesprekken agenda' aan uw gebruikersrol is toegewezen. In de sectie 'Geplande gesprekken' worden geplande gesprekken van de verkoper in chronologische volgorde vermeld voor een periode van twee weken. Daarnaast worden de volgende gegevens voor elk gepland gesprek weergegeven: datum gesprek en begintijd, huidig tijdstip, onderwerp, te bezoeken relatie en andere adresgegevens van de relatie. Het bereik van twee weken voor de opgegeven geplande gesprekken bevat de geplande gesprekken voor de vorige week en de geplande gesprekken voor de komende week.

De kleurcodering die wordt gebruikt in de sectie 'Geplande gesprekken' op de pagina 'Agenda', wordt als volgt bepaald door het thema dat u gebruikt:

  • Te late geplande gesprekken met een begindatum in het verleden worden weergegeven in de kleur die de systeembeheerder selecteert voor de waarschuwingstekst in het thema.
  • Aanstaande geplande gesprekken met een begindatum in de toekomst worden weergegeven in de kleur die de systeembeheerder selecteert voor de paginakoppelingen in het thema.

Zie Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden, Monsters afleveren tijdens een verkoopgesprek en Planning bulkgesprek voor meer informatie over het maken van een gepland gesprek.

U kunt de agendaweergave selecteren die u wilt weergaven als u klikt op het tabblad 'Agenda'. Ook kunt u opgeven welke dag in uw agenda wordt getoond als de eerste dag van de week. Ook kunt een een set met werkdagen en kantooruren opgeven die verschillen van de standaardwerkdagen en -kantooruren voor uw bedrijf. Ook kunt u ervoor kiezen om aanvullende informatie weer te geven in de afspraken in uw agendaweergaven. Zie Standaardweergave agenda instellen voor meer informatie over het instellen van deze agendaopties.

OPMERKING: als voor uw rol de machtiging 'Agenda delen' is ingesteld, bevatten uw pagina's 'Agenda' meer functies dan op de standaardpagina worden weergegeven. Zie Pagina Agenda-instellingen voor meer informatie over extra functionaliteit.

De volgende tabel bevat een omschrijving van wat u kunt doen op de pagina's 'Dagagenda' of 'Weekagenda'.

OPMERKING: de communicatieactiviteiten die u maakt in Oracle Contact On Demand vormen een apart subtype activiteiten. Ze worden dan ook niet weergegeven op de agendapagina's of in lijsten met activiteiten.

Actie

Procedure

Taken maken

Klik in de titelbalk 'Openstaande taken' op 'Nieuw'. Voer op de pagina 'Taakbewerking' de taakgegevens in en sla de record op.

Taken verwijderen

Klik op de koppeling van de taak die u wilt verwijderen. Klik op de pagina 'Taakgegevens' op 'Verwijderen'.

Afspraken maken

Klik in de titelbalk 'Agenda' op 'Nieuwe afspraak'. Voer op de pagina 'Afspraakbewerking' de afspraakgegevens in en sla de record op.

Afspraken verwijderen

Klik op de koppeling van de afspraak die u wilt verwijderen. Klik op de pagina 'Afspraakgegevens' op 'Verwijderen'.

Naar een bepaalde dag gaan

Klik op de koppeling van de desbetreffende dag in de sectie van de agendaweergave. Ook kunt u op het pictogram '1' klikken boven de afspraken en de pijlen gebruiken in de kop van de sectie 'Dagagenda' om naar de dag te gaan die u wilt weergeven.

Naar een bepaalde maand gaan

Klik op de pijlen in de sectie van de agendaweergave. Ook kunt u op het pictogram '31' klikken boven de afspraken en de koppelingen of pijlen gebruiken in de kop van de weergave 'Maandagenda' om naar de maand te gaan die u wilt weergeven.

Een taak markeren als voltooid

Klik in de sectie 'Openstaande taken' op de koppeling 'Volledige lijst weergeven'. Klik op de pagina 'Lijst met activiteiten' op de koppeling 'Onderwerp' voor de taak die u als voltooid wilt markeren. Klik op de pagina 'Taakgegevens' op 'Markeren als voltooid'.

Per dag door de agenda bladeren

Klik op de pijlen in de sectie 'Dagagenda'.

Verplaats een afspraak via slepen en neerzetten.

Sleep de afspraak en zet deze neer binnen een ander tijdsinterval of op een andere dag. Zie Afspraken slepen en neerzetten in de agenda voor meer informatie.

Een activiteit bijwerken

Klik op de koppeling van de activiteit (afspraak, taak of gepland gesprek) die u wilt bijwerken. Bewerk op de pagina 'Afspraakgegevens', 'Taakgegevens' of 'Gespreksgegevens' de velden inline of klik op 'Bewerken' om de pagina 'Afspraak bewerken', 'Taak bewerken' of 'Gesprek bewerken' te openen. Zie Recordgegevens bijwerken voor meer informatie over het bijwerken van records.

TIP: als u een modern thema gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op een afspraak in de weergave 'Dagagenda', 'Weekagenda' of 'Maandagenda'. Klik vervolgens op 'Bewerken' om de afspraak bij te werken.

Een lijst met afspraken, taken (openstaand, gesloten of alle), activiteiten of geplande gesprekken weergeven

Klik in de sectie 'Openstaande taken' op de koppeling 'Volledige lijst weergeven'. Klik op de lijstpagina voor activiteiten op de vervolgkeuzelijst en wijzig de selectie.

De afspraken van de dag weergeven

Klik op het pictogram '1' in de agenda.

De gegevens van een activiteit weergeven

Klik op de koppeling van de activiteit (afspraak, taak of gepland gesprek) die u wilt bekijken.

Alle afspraken van de maand weergeven

Klik op het pictogram '31' in de agenda.

Alle afspraken van de week weergeven

Klik op het pictogram '7' in de agenda.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.