Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Werken met de 'Startpagina Partners'

De 'Startpagina Partners' is het beginpunt voor partnerbeheer.

OPMERKING: de systeembeheerder kan de lay-out van de 'Startpagina Partners' aanpassen. Verder kunt u, als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, secties aan de pagina toevoegen en secties van de pagina verwijderen.

Een partneraccount maken

U maakt een partneraccount door te klikken op 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde partners'. Zie Records maken en Partnervelden voor meer informatie.

TIP: u kunt een partnerhiërarchie opgeven, bijvoorbeeld voor bedrijven met dochtermaatschappijen, door bovenliggende accounts te selecteren. Zie Bovenliggende accounts opgeven voor meer informatie over partnerhiërarchieën.

Werken met partnerlijsten

De sectie 'Lijsten met partners' bevat een aantal lijsten. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor partners.

Lijst met partners

Omschrijving

Alle partners

Alle partners die u kunt bekijken, ongeacht wie de eigenaar is.

Mijn partners

De partners met uw naam in het veld 'Eigenaar'.

Recent gemaakte partners

Alle partners, gesorteerd op de aanmaakdatum.

Recent gewijzigde partners

Alle partners, gesorteerd op de wijzigingsdatum.

Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven.

Als u een nieuwe lijst wilt maken, klikt u op 'Nieuw'. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten.

Klik op 'Lijsten beheren' om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken of een bestaande lijst weer te geven, te bewerken of te verwijderen. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten zijn alleen-lezen. en niet worden bewerkt of verwijderd.

Recent gewijzigde partners weergeven

De sectie 'Recent gewijzigde partners' bevat de partners die u recent hebt gewijzigd.

Klik op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' om de lijst uit te vouwen.

Secties toevoegen aan de 'Startpagina Partners'

Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan de 'Startpagina Partners' toevoegen:

  • Alle actieve partners
  • Alle inactieve partners
  • Recent gemaakte partners
  • Recent gewijzigde partners
  • Een of meer rapportsecties (de systeembeheerder kan rapportsecties beschikbaar maken op de 'Startpagina Partners')

Ga als volgt te werk om secties aan de 'Startpagina Partners' toe te voegen:

  1. Klik op de 'Startpagina Partners' op 'Lay-out bewerken'.
  2. Klik op de pagina 'Lay-out' van de 'Startpagina Partners' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken.
  3. Klik op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.