Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor recordtype

Voor elk recordtype is er een pagina 'Aanpassen van de toepassing' met koppelingen voor aanpassingstaken die u kunt uitvoeren voor dat recordtype.

In de volgende tabel wordt elk van de mogelijke secties op een pagina 'Aanpassen van de toepassing' beschreven en aangegeven welke taken u kunt uitvoeren wanneer u op de koppelingen in die sectie klikt. De weergegeven secties zijn afhankelijk van het recordtype en sommige secties zijn alleen zichtbaar als aan uw rol een bepaalde machtiging is toegewezen. Voor alle aanpassingsprocedures is de machtiging 'Toepassing aanpassen' vereist.

Voor het type record 'Historie gespreksactiviteit' worden aanpassingen in veldbeheer in Oracle CRM On Demand alleen ondersteund in de gebruikersinterface. Gebruik administratieve webservices om gegevens voor aangepaste velden en records te lezen die verwant zijn aan de record 'Historie gespreksactiviteit'. Aanpassingen in veldbeheer worden beschreven in de onderstaande tabel:

OPMERKING: in de onderwerpen waarnaar in de volgende tabel wordt verwezen, wordt een plaatsaanduiding voor de naam van een type record aangegeven met het cursiefgedrukte woord type record. Als u bijvoorbeeld werkt met accounts, vervangt u recordtype door account in de volgende tekst: klik op de koppeling 'recordtype setup veldcontrole'.

Sectie

Taken

Aanvullende machtiging vereist

Veldbeheer

 

Veldnamen wijzigen, aangepaste velden maken, keuzelijstwaarden beheren, standaardwaarden voor een veld opgeven, veldvalidering instellen en selecteren of een veld wordt gekopieerd. Zie voor meer informatie over deze taken:

Veldbeheer

Aangepaste velden

Velden maken en bewerken

De instelling 'Kopiëren ingeschakeld' beheren

Veldlabels beheren

Geïndexeerde aangepaste velden

Keuzelijstwaarden wijzigen

Keuzelijstwaarden toewijzen aan groepen met keuzelijstwaarden

Standaardwaarden van instellingen herstellen

Geen

Geavanceerde definitie van standaardvelden en veldvalidering

Geavanceerd veldbeheer

Beheer paginalay-outs

Statische paginalay-outs maken en beheren. Zie voor meer informatie over deze taken:

Statische paginalay-outs aanpassen

Lay-outs van verwante artikelen aanpassen

Titels van veldsecties wijzigen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het maken en aanpassen van paginalay-outs die kunnen worden gebruikt om nieuwe records te maken:

Paginalay-outs aanpassen voor maken van nieuwe records

Webapplets maken en beheren die kunnen worden gebruikt in lay-outs van gegevenspagina's, zie:

Webapplets maken voor recordtypen

Zie Dynamische paginalay-outs opgeven voor meer informatie over geavanceerd beheer van paginalay-outs.

Geen

Trapsgewijze keuzelijsten

Trapsgewijze keuzelijsten definiëren en beheren. Zie voor meer informatie over deze taken:

Trapsgewijze keuzelijsten definiëren

Geen

Beheer lay-outs voor zoeken en lijsten

Velden voor gerichte zoekacties opgeven en lay-outs voor zoekresultaten beheren. Het gedrag van de opzoekvensters beheren en slimme koppelingen inschakelen. Zie voor meer informatie over deze taken:

Zoeklay-outs beheren

Geen

Lijsttoegang en -volgorde

Standaardlijsttoegang en de weergavevolgorde voor elke rol beheren. Zie voor meer informatie over deze taken:

Lijsttoegang en -volgorde beheren

Geen

Beheer startpaginalay-outs

Startpaginalay-outs maken en beheren en aangepaste rapporten opgeven die moeten worden weergegeven op de startpagina's. Zie voor meer informatie over deze taken:

Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken

Aangepaste rapporten voor startpagina's maken

Toepassing aanpassen: aanpassing van startpagina's beheren

Set-up veldcontrole

Het veldcontrolespoor voor uw bedrijf aanpassen. Zie voor meer informatie over deze taken:

Controlesporen aanpassen

 

Veldcontrole beheren

Dit kenmerk is alleen beschikbaar voor bepaalde recordtypen.

Beheer dynamische opmaak

Dynamische paginalay-outs maken en beheren. Zie voor meer informatie over deze taken:

Dynamische paginalay-outs opgeven

Toepassing aanpassen: dynamische lay-outs beheren

Voor sommige recordtypen bevatten de secties 'Veldbeheer' en 'Paginalay-out' koppelingen voor dat recordtype en ook koppelingen voor het gerelateerde recordtype. De pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor een account bevat bijvoorbeeld koppelingen voor het volgende:

  • Accountvelden instellen
  • Relatievelden account instellen
  • Partnervelden account instellen
  • Relaties van accountvelden instellen
  • Teamvelden account instellen

Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.