Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Werken met de 'Startpagina Huishouden'

De 'Startpagina Huishouden' is het beginpunt voor het beheren van huishoudens.

OPMERKING: de systeembeheerder kan de lay-out van de 'Startpagina Huishouden' aanpassen. Verder kunt u, als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, secties aan de pagina toevoegen en secties van de pagina verwijderen.

Huishoudens maken

U kunt een huishouden maken door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Mijn recent bekeken huishoudens'. ZieRecords maken en Huishoudvelden voor meer informatie.

Werken met lijsten met huishoudens

De sectie 'Lijsten met huishoudens' bevat een aantal lijsten. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor 'Huishoudens'.

Lijst met huishoudens

Filters

Recent gewijzigde huishoudens

Alle oplossingen met uw naam in het veld 'Eigenaar', gesorteerd op de wijzigingsdatum.

Alle huishoudens

Alle huishouden die u kunt bekijken, ongeacht de eigenaar van het huishouden.

Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven.

Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten.

Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. De standaardlijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd.

Recent gewijzigde huishoudens weergeven

De sectie 'Mijn recent bekeken huishoudens' bevat de huishoudens die u het meest recent hebt bekeken.

Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'.

Secties toevoegen aan de 'Startpagina Huishouden'

Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan de 'Startpagina Huishouden' toevoegen:

  • Recent gemaakte huishoudens
  • Recent gewijzigde huishoudens
  • Mijn recent gemaakte huishoudens
  • Mijn recent gewijzigde huishoudens
  • Een of meer rapportsecties (die de systeembeheerder beschikbaar heeft gesteld voor weergave op de 'Startpagina Huishouden').

Ga als volgt te werk om secties aan de 'Startpagina Huishouden' toe te voegen:

  1. Klik op de 'Startpagina Huishouden' op 'Lay-out bewerken'.
  2. Gebruik op de pagina 'Lay-out' van de 'Startpagina Huishouden' de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen, en om de secties op de pagina te rangschikken.
  3. Klik op 'Opslaan'.

Verwante informatie

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over huishoudens:


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.