Verkoop > Accounts > Accounts beheren > Weergegeven accountrecords beperken
Weergegeven accountrecords beperken
U kunt het aantal weergegeven accounts beperken door een gefilterde lijst te selecteren. Een lijst bevat een subset van de accounts die voldoen aan de criteria die bij de lijst zijn opgeslagen.
Voordat u begint:
- Wanneer u een lijst maakt, voert u de velden en waarden in voor de criteria die u instelt. Op de pagina 'Account bewerken' vindt u de veldnamen en waarden die in uw toepassing worden gebruikt. Als u niet de exacte veldnamen en waarden invoert, worden met uw gefilterde lijst niet de juiste records opgehaald. Voor de exacte veldnamen kunt u ook de gegevenspagina van een record afdrukken; hierop staan echter niet de veldwaarden voor de vervolgkeuzelijsten.
- Als u Oracle Offline On Demand (Offline client) gebruikt, is het aantal records dat u tegelijk kunt downloaden beperkt. In Offline client kunt u maximaal 250 accounts tegelijk downloaden. De beheerder kan dit aantal verhogen. Dit vertraagt echter vaak het downloadproces. Als u meer accountrecords hebt dan u kunt downloaden, moet u gefilterde lijsten maken waarmee uw accounts worden opgedeeld in kleinere accounts. U kunt bijvoorbeeld lijsten maken waarin u de accounts filtert op basis van prioriteit of locatie. Wanneer u bij het downloaden vervolgens de gemaakte gefilterde lijsten selecteert, weet u zeker dat al uw accountrecords naar uw laptop of desktop worden gekopieerd.
Ga als volgt te werk om een gefilterde lijst voor accounts te openen:
- Klik op het tabblad 'Accounts'.
- Selecteer in de sectie 'Lijst met accounts' op de 'Startpagina Account' de lijst waarmee u wilt werken.
Zie Werken met de 'Startpagina Account' voor een omschrijving van standaardlijsten met gefilterde accounts.
Ga als volgt te werk om een gefilterde lijst voor accounts te maken:
- Klik op het tabblad 'Accounts'.
- Klik in de sectie 'Lijst met accounts' van de 'Startpagina Account' op de koppeling 'Lijsten beheren'.
- Klik op de pagina 'Lijsten beheren' op de knop 'Nieuwe lijst'.
- Voer de stappen uit die zijn beschreven in Lijsten maken en verfijnen.
Verwante onderwerpen
Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:
|