Oracle CRM On Demand beheren > Gebruikersbeheer en toegangscontrole > Gebruikersbeheer > Verkoopquota van gebruikers instellen
Verkoopquota van gebruikers instellen
Als verkopers hun prognoses beheren in Oracle CRM On Demand, moeten hun quota worden ingesteld. Verkopers kunnen zelf hun eigen quota instellen of beheerders kunnen quota voor hen maken.
In de volgende sectie wordt de procedure beschreven waarmee een beheerder de quota van een gebruiker kan instellen.
Het quotum van een gebruiker instellen
- Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de gelijknamige koppeling.
- Klik in de sectie 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' op de koppeling 'Gebruikersbeheer'.
- Klik op de pagina 'Lijst met gebruikers' op de koppeling 'Achternaam' voor de gebruiker van wie u het quotum wilt instellen.
- Ga op de pagina 'Gebruikersgegevens' naar de sectie 'Quota' en voer een van de volgende handelingen uit:
- Klik op de knop 'Nieuw quotum'.
- Klik op de koppeling 'Bewerken' voor het quotum dat u wilt bewerken.
- Vul alle vereiste velden in op de pagina 'Quotum bewerken'.
- Als u een jaarlijks quotum gelijkmatig over het fiscale jaar wilt verdelen, voert u het bedrag in het veld 'Totaal quota' in en klikt u op 'Spreiding'.
- Als u de maandquota wilt samenvoegen, voert u een bedrag in voor elke maand en klikt u op 'Som'.
- Sla de record op.
|