Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Leadvelden

U kunt op de bewerkingspagina voor leads een lead toevoegen of de gegevens van een bestaande lead bijwerken. Op de bewerkingspagina voor leads worden alle velden voor een lead weergegeven.

TIP: u kunt de leads ook bewerken op de pagina's lijst- en de gegevenspagina voor leads. Zie Recordgegevens bijwerken voor meer informatie over het bijwerken van records.

OPMERKING: systeembeheerders kunnen uw toepassing op diverse manieren aanpassen, zoals namen wijzigen van recordtypen, velden en opties in vervolgkeuzelijsten. Hierdoor kan de informatie op uw scherm afwijken van de standaardinformatie die wordt beschreven in deze tabel.

In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden.

Veld

Omschrijving

Belangrijke informatie lead

Bedrijf

Voor een bedrijf, gelijk aan de accountnaam.

E-mail

Het e-mailadres van de lead. Zie Speciale tekens in e-mailadressen voor meer informatie over de tekens die worden ondersteund voor gebruik in e-mailadressen.

Nooit e-mailen

Geeft aan of de lead e-mail wil ontvangen of niet.

Verwante informatie verkoopkans

Status

De status van de lead, zoals 'Kwalificatie', 'Gekwalificeerd', 'Geconverteerd', 'Afgewezen' en 'Gearchiveerd'. Wijzigen is alleen mogelijk op de bewerkingspagina voor leads, niet op de pagina 'Nieuwe lead'.

Zie 'Statusveldwaarden' hierna voor meer informatie over de waarden in dit veld en hun betekenis.

Waardering

Waarderingsschaal ingesteld door uw bedrijf, zoals A = Heet, B = Warm, C = Lauw en D = Koud.

Productinteresse

Product of service waarin de lead interesse toont.

Potentiële omzet

Potentiële omzet, in de valuta die is geselecteerd door u of de beheerder.

Geschatte datum gerealiseerd

De datum en tijd van de verwachte sluiting van de lead.

Volgende stap

Omschrijving van de volgende te nemen stap.

Bron

Broncategorieën die zijn ingesteld door uw bedrijf, zoals 'Adverteren', 'Direct Mail', 'Evenement', 'Promotie', 'Referentie', 'Trade Show', 'Web', 'Partner', 'Gekocht', 'Gehuurd' en 'Overig'.

Campagne

De campagne die deze lead heeft opgeleverd of die aan deze lead is gekoppeld.

Branche

De branchecategorie voor de lead, ingesteld door uw bedrijf.

Jaaromzet

De jaaromzet van het bedrijf van de lead.

Aanvullende informatie

Gekoppelde account

De account die aan deze lead is gekoppeld. Vereist voor het converteren van leads naar verkoopkansen.

Gekoppelde relatie

De relatie die aan deze lead is gekoppeld. Vereist voor het converteren van leads naar verkoopkansen.

Gekoppelde dealregistratie

De dealregistratie die aan deze lead is gekoppeld. Dit veld wordt automatisch ingesteld wanneer een lead naar een dealregistratie wordt geconverteerd.

Gekoppelde verkoopkans

De verkoopkans die aan deze lead is gekoppeld. Vereist voor het converteren van leads naar verkoopkansen.

Eigenaar

De eigenaar van de leadrecord.

Afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, wordt mogelijk het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of worden beide velden weergegeven op de gegevenspagina van de record. Een veld of beide velden kunnen ook leeg zijn. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.

Volledige naam eigenaar

De eigenaar van de leadrecord.

Nieuwe eigenaar toewijzen

Geeft aan dat de lead opnieuw moet worden toegewezen. Als de beheerder regels voor het toewijzen van leads heeft ingesteld en u selecteert dit veld, wordt de lead opnieuw verwerkt en toegewezen volgens de regels met Assignment Manager in Oracle CRM On Demand. Met Assignment Manager kunnen records alleen opnieuw worden toegewezen aan gebruikers. Records kunnen alleen opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in gebruikersmodus of in gemengde modus voor eigendom van de record. Met Assignment Manager kunnen records niet opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in boekmodus. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.

OPMERKING: de verwerkingstijd voor het opnieuw toewijzen van records is afhankelijk van de complexiteit van de toewijzingsregels in uw bedrijf, het aantal records dat opnieuw wordt toegewezen en de huidige systeembelasting. De naam van de eigenaar verandert als de record opnieuw wordt toegewezen.

Verkoper

De naam van de verkoper die in uw bedrijf aan deze lead wordt toegewezen.

Afhankelijk van hoe u een account koppelt aan een lead, wordt het veld 'Verkoper' mogelijk als volgt automatisch bijgewerkt:

  • Als u een account selecteert in het veld 'Gekoppelde account' voor de leadrecord en een account specifiek koppelt aan de lead en als aan deze account een eigenaar is toegewezen, wordt het veld 'Verkoper' voor de lead automatisch gevuld met de naam van de eigenaar van de account die u selecteert. Hiervoor moet wel de optie 'Veld Verkoper automatisch bijwerken tijdens koppelen van account aan record voor lead' zijn geselecteerd in het bedrijfsprofiel. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt het veld 'Verkoper' voor de lead niet automatisch gevuld.
  • Als u een lead maakt als een verwante record voor een account, wordt het veld 'Gekoppelde account' in de verwante record gevuld met de naam van de account. Het veld 'Verkoper' voor de leadrecord wordt niet automatisch gevuld, ook al hebt u de optie 'Veld Verkoper automatisch bijwerken tijdens koppelen van account aan record voor lead' geselecteerd in het bedrijfsprofiel.

Omschrijving

Aanvullende informatie over de lead Maximaal 16.350 tekens.

Website

De website die gekoppeld is aan de lead.

Status eigendom

De huidige status van het eigendom van de lead.

Beroep

Dit veld is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Geschatte inkomsten

Dit is een valutaveld. Dit veld is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Geboortedatum

Dit veld is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Leeftijd

De waarde in dit veld wordt berekend op basis van de waarde in het veld 'Geboortedatum'. Dit veld is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Gekwalificeerde datum

Als het veld 'Status' is ingesteld op 'Gekwalificeerd', wordt in dit veld automatisch de huidige datum weergegeven.

Statusveldwaarden

Het veld 'Status' geeft aan waar een lead zich bevindt in het leadbeheerproces. Statuswaarden zijn een belangrijk hulpmiddel bij het filteren van leads. Zie Leadsvoor meer informatie over het leadbeheerproces.

De volgende tabel bevat een overzicht van de mogelijke waarden in het veld 'Status'.

Status

Omschrijving

Gearchiveerd

Deze status krijgt de lead nadat de archivering is voltooid (Leads archiveren). De lead heeft geen waarde voor uw bedrijf en is verwijderd uit het beoordelingsproces.

Omgezet

Deze status krijgt de lead nadat de conversie is voltooid (Leads converteren naar accounts, relaties, dealregistraties of verkoopkansen). De lead heeft genoeg waarde om een verkoopkans te worden.

Gekwalificeerd

Deze status krijgt de lead nadat de kwalificatie is voltooid (Leads kwalificeren). De lead heeft het kwalificatieproces doorstaan. De nieuwe eigenaar wordt de verkoper aan wie de lead is toegewezen.

Kwalificatie

Deze status krijgt de lead nadat hij is gemaakt (Leads kwalificeren). De lead is gemaakt en ondergaat of staat op het punt te beginnen met het kwalificatieproces. De eigenaar is standaard de persoon die de lead heeft gemaakt.

Afgewezen

Deze status krijgt de lead nadat deze is afgewezen (Leads afwijzen). Een gekwalificeerde lead heeft toch niet zo veel waarde als de beoordelaar eerst dacht.


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.