Oracle CRM On Demand beheren > Toepassingen aanpassen > Pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor recordtype > Statische paginalay-outs aanpassen
Statische paginalay-outs aanpassen
Het juiste uiterlijk van een toepassing is belangrijk voor de acceptatie door gebruikers. U kunt dit uiterlijk onder andere realiseren door paginalay-outs aan te passen. Als onderdeel van het aanpassingsproces kunt u het volgende doen:
Er zijn twee methoden voor het aanpassen van paginalay-outs. Voor elke rol kunt u statische paginalay-outs en specifieke velden definiëren, maar u kunt ook dynamische paginalay-outs definiëren. Dynamische paginalay-outs worden gewijzigd op basis van het gemaakte recordtype en kunnen ook per rol worden toegewezen. Het aantal tekens dat u kunt gebruiken voor namen van paginalay-out, is beperkt. Zie Limieten voor aangepaste lay-out voor meer informatie.
OPMERKING:u kunt paginalay-outs maken voor e-mails, voicemails en gesprekken in Oracle Contact On Demand. Dynamische lay-outs worden niet ondersteund in Oracle Contact On Demand. Ook kunt u statische paginalay-outs definiëren voor het maken van nieuwe records. Zie Paginalay-outs aanpassen voor maken van nieuwe records voor meer informatie over dit onderwerp.
U kunt nieuwe lay-outs voor elk recordtype maken en vervolgens een paginalay-out voor elk recordtype toewijzen aan een gebruikersrol. Wanneer een gebruiker met die rol zich aanmeldt, ziet de gebruiker een aangepaste lay-out die specifiek voor elk recordtype is. Bijvoorbeeld: u kunt twee paginalay-outs voor verkoopkansen maken: een vereenvoudigde lay-out voor servicemedewerkers waarin alleen de belangrijkste velden worden weergegeven, en een andere lay-out voor verkopers waarin veel meer velden worden weergegeven. U wijst dan de verschillende lay-outs toe aan de verschillende rollen. Gebruikers aan wie geen rol van servicemedewerker of verkoper is toegewezen, krijgen nog altijd de standaardlay-out van de pagina 'Verkoopkans' te zien. Een ander voorbeeld: u kunt twee verschillende paginalay-outs voor relaties maken, waarbij het veld 'Account' is vereist wanneer servicemedewerkers nieuwe relaties toevoegen, maar niet wanneer servicemanagers nieuwe relaties toevoegen.
Als u geen aangepaste paginalay-out voor een recordtype toewijst aan een bepaalde rol, wordt de standaardpagina gebruikt voor dat recordtype.
Wanneer u een paginalay-out aanpast, kunt u het volgende vaststellen:
- Welke velden op de pagina worden weergegeven.
Aangepaste velden worden pas weergegeven als u deze hebt toegevoegd aan de paginalay-outs. Vervolgens zien gebruikers met rollen waaraan de aangepaste paginalay-out is toegewezen, de velden op de bewerkings- en gegevenspagina en in het scherm 'Maken' (in de knoppenbalk).
- Waar velden op de pagina worden weergegeven.
- Welke velden vereist zijn.
- Welke velden alleen-lezen zijn.
- Welke velden altijd moeten worden weergegeven in de lay-out, ook al personaliseren gebruikers hun veldlay-out.
- Welke gekoppelde recordtypen worden weergegeven in de secties 'Verwante informatie' van de gegevenspagina.
U kunt bijvoorbeeld gekoppelde relaties weergeven op de gegevenspagina voor accounts.
- Hoeveel paginasecties worden weergegeven en met welke kopteksten.
U kunt standaardlay-outs kopiëren, maar u kunt deze niet bewerken of verwijderen. U kunt aangepaste lay-outs verwijderen, tenzij deze al zijn toegewezen aan een rol of een dynamische lay-out.
OPMERKING: vanaf versie 33 kan het veld 'Activiteit' worden toegevoegd aan lay-outs voor activiteitenrecords. Wanneer u een nieuwe lay-out voor het recordtype 'Activiteit' maakt of een bestaande lay-out bewerkt, voegt u het veld 'Activiteit' toe aan de paginalay-out als dit veld daar nog in ontbreekt, omdat 'Activiteit' een verplicht veld is.
Paginalay-outs personaliseren
Gebruikers kunnen de lay-out van de secties met verwante informatie personaliseren op de gegevenspagina voor een type record als de machtiging 'Gegevenspagina personaliseren - verwante informatie' is toegewezen aan hun gebruikersrol.
Gebruikers kunnen de veldlay-out op de gegevenspagina voor een type record als volgt personaliseren als hun gebruikersrol is ingesteld:
- De machtiging 'Gegevenspagina personaliseren - velden' is toegewezen aan de gebruikersrol.
- Er is een aangepaste paginalay-out toegewezen aan de gebruikersrol voor het type record.
Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over gepersonaliseerde paginalay-outs:
Overwegingen voor velden in paginalay-outs
Houd bij het ontwerpen van paginalay-outs rekening met het volgende:
- Sommige recordvelden zijn belangrijk voor het berekenen van rapporten en prognoses. Deze velden zijn gemarkeerd als vereist om het consistente gebruik ervan af te dwingen. U kunt de vereiste vlag van deze velden niet wijzigen wanneer u een paginalay-out aanpast. U kunt de velden ook niet verwijderen uit een paginalay-out.
- Als u velden verwijdert uit een paginalay-out, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de manier waarop de records worden gebruikt. Bijvoorbeeld: als u de velden 'Status' en 'Publiceren' voor oplossingsrecords verwijdert, kunnen medewerkers met deze paginalay-out oplossingen niet goedkeuren of beschikbaar maken voor anderen.
- Adressen worden gegroepeerd, zodat het veld en de desbetreffende labels de naamgevingconventie voor elk land weerspiegelen. Daarom kunt u voor sommige recordtypen afzonderlijke adresregels niet scheiden. In plaats hiervan moet u het veld selecteren dat de groep adresregels bevat (een optie voor één adres). Deze optie vervangt de afzonderlijke velden die u kon selecteren in eerdere releases, zoals 'Adres', 'Plaats' en 'Postcode'. Bijvoorbeeld: voor leads wordt het veld 'Facturering' weergegeven in de stappen 'Veldset-up' en 'Veldlay-out' van de wizard 'Paginalay-out'. Het veld 'Facturering' bevat alle velden voor 'Factuuradres'.
- U kunt standaard- en aangepaste velden voor aantekeningen verplaatsen in de lijst 'Veld(en) met lange tekst' in uw paginalay-out naar andere gebieden in uw paginalay-out.
- U kunt de volgende velden verplaatsen vanuit en naar de lijst 'Veld(en) met lange tekst' en vanuit en naar andere gebieden in uw paginalay-out:
Record
|
Veldnaam
|
Adres account
|
Omschrijving
|
Adres
|
Omschrijving
|
Adres
|
Opmerkingen
|
Sjabloon omzetbeoordeling
|
Omschrijving
|
Activiteit
|
Volgend gesprek
|
Aanvraag
|
Bestaande partnerschappen
|
Aanvraag
|
Verwachte voordelen partnerschap
|
Aanvraag
|
Geïndexeerde lange tekst
|
Activum
|
Omschrijving
|
Boek
|
Omschrijving
|
Dealeradres
|
Omschrijving
|
Gebeurtenis
|
Omschrijving
|
Gebeurtenis
|
Sessiegegevens
|
Gebeurtenis
|
Doelstelling test
|
Fonds
|
Omschrijving
|
Fondsaanvraag
|
Omschrijving
|
Huishouden
|
Omschrijving
|
Genodigde
|
Opmerkingen
|
Genodigde
|
Sessiegegevens
|
Item berichtgevingsplan
|
Samenvatting
|
Item berichtgevingsplan
|
Aantekeningen spreker
|
Item berichtgevingsplan
|
Publiek
|
Berichtgevingsplan
|
Publiek
|
Berichtgevingsplan
|
Opmerking
|
Berichtgevingsplan
|
Omschrijving
|
Itemrelaties berichtgevingsplan
|
Publiek
|
Itemrelaties berichtgevingsplan
|
Samenvatting
|
Doelstelling
|
Omschrijving
|
Doelstelling
|
Doelpubliek
|
Gesprek met account
|
Volgend gesprek
|
Gesprek met account
|
Omschrijving
|
Afspraak
|
Volgend gesprek
|
Afspraak
|
Omschrijving
|
Gesprek met deelnemer
|
Volgend gesprek
|
Gesprek met deelnemer
|
Omschrijving
|
Adres relatie
|
Acceptabele planningen
|
Adres relatie
|
Omschrijving
|
Gesprek relatie
|
Omschrijving
|
Gesprek relatie
|
Volgend gesprek
|
Slim gesprek
|
Omschrijving
|
Slim gesprek
|
Volgend gesprek
|
Taak
|
Omschrijving
|
Taak
|
Volgend gesprek
|
Partner
|
Omschrijving
|
Partneradres
|
Omschrijving
|
Partnerprogramma
|
Omschrijving
|
Product
|
Omschrijving
|
Productindicatie
|
Omschrijving
|
Omzet
|
Omschrijving
|
Accountomzet
|
Omschrijving
|
Omzet relatie
|
Omschrijving
|
Omzet per product voor verkoopkans
|
Omschrijving
|
Disclaimer monster
|
Disclaimertekst
|
Monsterpartij
|
Omschrijving
|
Monstertransactie
|
Opmerkingen
|
Serviceaanvraag
|
Onderwerp
|
Transactie-item
|
Omschrijving
|
Voertuig
|
Omschrijving
|
Servicehistorie voertuig
|
Omschrijving
|
Paginalay-outs en lijsten
U kunt paginalay-outs en rolmachtigingen gebruiken om beperkingen in te stellen voor welke velden gebruikers kunnen zoeken, in lijsten kunnen bekijken en kunnen exporteren. Als een gebruiker een lijst met records maakt of verfijnt, of een geavanceerde zoekactie uitvoert om records te zoeken, wordt op basis van de aan de gebruikersrol toegewezen machtigingen en paginalay-outs bepaald welke velden een gebruiker kan zoeken en bekijken.
Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' niet voor de gebruikersrol is ingeschakeld, kan de gebruiker alleen velden zoeken en bekijken die in de zoeklay-out worden weergegeven die is toegewezen aan de gebruikersrol voor het desbetreffende type record. Als u een lijst maakt of verfijnt, kan de gebruiker alle velden selecteren om weer te geven als kolom in de lijst met records die wordt geretourneerd voor een zoekactie.
OPMERKING: het verdient aanbeveling dat bedrijfsbeheerders de machtiging voor alle velden in zoeken en lijsten niet voor alle gebruikersrollen instellen. Als de machtiging niet is ingesteld, zijn velden die door uw bedrijf niet worden gebruikt niet zichtbaar in zoek- en lijstpagina's. Hierdoor wordt vervuiling beperkt en wordt het gebruikers gemakkelijker gemaakt de velden waarin zij geïnteresseerd zijn, te bekijken.
Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' niet is ingeschakeld voor de gebruikersrol, kan de gebruiker alleen zoeken in een veld als het veld voldoet aan de volgende criteria:
- Het veld is beschikbaar in de zoekpaginalay-out die is toegewezen aan de gebruikersrol voor het type record.
- Het veld is beschikbaar in de gegevenspaginalay-out die is toegewezen aan de gebruikersrol voor dat type record. Als er dynamische paginalay-outs zijn gedefinieerd voor de rol, moet het veld worden weergegeven op ten minste een van de dynamische paginalay-outs.
Als u een lijst maakt of verfijnt, kan de gebruiker een veld voor kolomweergave in de lijst met records die wordt geretourneerd voor een zoekactie alleen selecteren als het veld ten minste op één gegevenspaginlay-out wordt weergegeven, inclusief de dynamische paginalay-outs die worden toegewezen aan de gebruikersrol voor het type record. Deze beperking heeft ook gevolgen voor de lijstexportfunctie voor gebruikers. Als de machtiging 'Lijst - Weergegeven velden exporteren' is ingeschakeld voor de gebruikersrol, maar de machtiging 'Lijst - Alle velden exporteren' niet is ingeschakeld, kan de gebruiker alleen de velden exporteren die worden weergegeven in de lijst. Niet alleen velden in de records kunnen worden geëxporteerd in de lijst.
Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.
Ga als volgt te werk om een paginalay-out te maken:
- Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- Klik in de sectie 'Paginalay-out' op de gewenste koppeling 'Paginalay-out'.
- Voer in de lijst 'Paginalay-out' een van de volgende handelingen uit:
- Klik op de koppeling 'Bewerken' voor een bestaande lay-out als u deze wilt wijzigen.
- Klik op de knop 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.
- Klik op de koppeling 'Kopiëren' als u een bestaande lay-out wilt kopiëren.
De wizard 'Paginalay-out' wordt weergegeven om u gedurende het proces te begeleiden.
OPMERKING: het aantal stappen dat u moet uitvoeren in de wizard 'Paginalay-out' is afhankelijk van de koppeling waarop u klikt.
- In Stap 1 - Lay-outnaam voert u desgewenst een naam en omschrijving voor de lay-out in.
- Selecteer als volgt de veldeigenschappen in Stap 2 - Veldset-up:
- Schakel het selectievakje 'Verplicht' in voor velden die u vereist wilt maken.
OPMERKING: gebruikers zijn niet verplicht om een veld van het type 'Selectievakje' te selecteren dat is gemarkeerd als 'Vereist'. Als u wilt dat het selectievakje is ingesteld op de waarde 'Waar' (dus als u wilt dat het selectievakje wordt ingeschakeld), gebruikt u regels voor veldvalidering voor het selectievakje. Zie Veldbeheer voor meer informatie.
- Schakel het selectievakje 'Alleen-lezen' in voor velden die u alleen-lezen wilt maken.
- Schakel het selectievakje voor altijd tonen in lay-out in voor de velden waarvan u niet wilt dat deze door gebruikers kunnen worden verwijderd uit hun lay-out.
OPMERKING: wanneer u een nieuwe paginalay-out maakt, wordt het selectievakje voor altijd tonen in lay-out standaard ingeschakeld en is het alleen-lezen voor elk veld dat is geconfigureerd als een verplicht veld, tenzij er een standaardwaarde is geconfigureerd voor het veld. Als voor een verplicht veld een standaardwaarde is geconfigureerd, wordt het selectievakje voor altijd tonen in lay-out ingeschakeld, maar u kunt het vakje uitschakelen. U wordt ook aangeraden het selectievakje voor altijd tonen in lay-out in te schakelen voor velden die zijn geconfigureerd als 'Voorwaardelijk vereist'. Als u daarnaast een dynamische paginalay-out gebruikt of wilt gebruiken voor het type record, wordt u aangeraden het selectievakje voor altijd tonen in lay-out in te schakelen voor het keuzelijstveld waarmee de dynamische lay-out wordt aangestuurd.
Zie Voorwaardelijk verplichte velden voor meer informatie over het selectievakje 'Voorwaardelijk vereist'.
- In Stap 3 - Veldlay-out kunt u het volgende doen:
- Velden verplaatsen vanuit het recordtype voor de lijst 'Beschikbare velden' naar andere secties van het recordtype voor het gebied 'Paginalay-out rangschikken'.
Verplaats de aangepaste velden en de branchespecifieke velden die u wilt toevoegen aan de schermen. Als bepaalde velden nog niet beschikbaar zijn in de lay-out waarvoor u het selectievakje voor altijd tonen in lay-out hebt ingeschakeld in stap 2, voegt u deze velden toe aan de lay-out.
LET OP: tenzij er een standaardwaarde is geconfigureerd voor het verplichte veld, moet het verplichte veld beschikbaar zijn op de paginalay-out. Anders kan iemand met die lay-out een record van dat type niet meer maken of bewerken.Als er een standaardwaarde is geconfigureerd voor een verplicht veld, kan het verplichte veld optioneel worden weergegeven in de paginalay-out. Ook controleert u of alle voorwaardelijk verplichte velden beschikbaar zijn in de relevante paginalay-outs. Anders kunnen gebruikers geen waarde invoeren voor die velden wanneer ze vereist worden.
- Verwijder het veld 'Omschrijving' van uw paginalay-out of verplaats het veld 'Omschrijving' naar een ander gebied in uw paginalay-out.
- Rangschik de gegevens opnieuw.
OPMERKING: deze wijzigingen zijn van invloed op alle formulieren voor dat type record wanneer een gebruiker met de juiste rol de pagina's bekijkt. Als u de veldlay-out bijwerkt nadat een gebruiker de veldlay-out heeft gepersonaliseerd voor het type record, zijn de wijzigingen niet van toepassing op de gepersonaliseerde lay-out. Sommige velden bevatten een groep velden of velden met meerdere regels. Verplaats deze velden niet. De gegevens zelf overlappen mogelijk met andere velden in de uiteindelijke lay-out. Om deze reden mag u tekstvelden met meerdere regels, zoals 'Omschrijving', niet verplaatsen. In de toepassing wordt een adressjabloon gebruikt met de velden die specifiek gelden voor elk land. Zie Landen en adrestoewijzing voor meer informatie.
- In Stap 4 - Verwante informatie kunt u het volgende doen:
- Secties toevoegen of verwijderen die worden weergegeven op de gegevenspagina's. De secties zijn de gebieden waar gebruikers records kunnen koppelen aan de huidige record.
Als u bijvoorbeeld niet wilt dat medewerkers producten kunnen koppelen aan verkoopkansen, zorgt u ervoor dat de sectie 'Producten' niet wordt weergegeven in het vak 'Weergegeven informatie' of 'Beschikbare informatie'.
OPMERKING: gebruikers kunnen deze standaardinstellingen wijzigen via de koppeling 'Lay-out bewerken' op de gegevenspagina voor hun toepassing. Nadat gebruikers hun persoonlijke lay-out hebben bewerkt, zien ze pas nieuwe wijzigingen die in de verwante informatie zijn doorgevoerd door de systeembeheerder nadat ze hun lay-out een andere keer hebben bewerkt.
- De volgorde van de secties op de gegevenspagina's wijzigen.
OPMERKING: de wijzigingen zijn van invloed op de gegevenspagina's voor dat type record wanneer een gebruiker met de juiste aangepaste rol de pagina's bekijkt.
- In stap 5 - Lay-out verwante informatie, selecteert u de gewenste lay-out voor elke sectie met verwante informatie op de pagina.
OPMERKING: voor elke sectie met verwante informatie wordt automatisch de standaardlay-out gebruikt. Als u al aangepaste lay-outs voor verwante informatie hebt gemaakt, kunt u deze selecteren in de lijst. Zie Lay-outs van verwante artikelen aanpassen voor meer informatie.
- Klik op 'Voltooien'.
- Zo nodig de paginalay-out voor dit recordtype toewijzen aan gebruikersrollen. Zie Rollen toevoegen.
|