Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Groepsbeheer

'Groepsbeheer' is een optionele functionaliteit waarmee uw bedrijf teams kan instellen van mensen die samenwerken, zodat zij gemeenschappelijke informatie kunnen delen.

Wanneer u groepen instelt in uw bedrijf, kunnen gebruikers het volgende doen:

  • Groepsleden hebben toegang tot een gedeelde agenda waarin de beschikbaarheid van alle leden van de groep is vermeld. Met deze agenda kunnen uw medewerkers een geschikte tijd zoeken voor afspraken en een melding van de afspraken verzenden naar medewerkers (en relaties).

    OPMERKING: alleen gebruikers met de machtiging 'Agenda delen' hebben toegang tot de samengevoegde groepsagenda. Gebruikers met de machtiging 'Agenda delen' kunnen ook aangepaste agendaweergaven maken. Zie Agenda's van andere gebruikers weergeven en Aangepaste agendaweergaven toevoegen voor meer informatie.

  • Groepsleden kunnen het eigendom van de volgende recordtypen automatisch delen:
    • Activiteit
    • Account
    • Relatie
    • Huishouden
    • Verkoopkans
    • Portefeuille

      Als een record is toegewezen aan een groepslid, worden alle groepsleden gezamenlijk eigenaar van de record. Bijvoorbeeld: als een gebruiker hoort bij groep XYZ, worden alle accounts die worden toegewezen aan de gebruiker nadat deze lid is geworden van een groep, opgenomen in de lijsten met accounts voor alle leden van de groep XYZ. Voor deze records wordt de groepsnaam weergegeven in het veld 'Primaire groep' als dit veld beschikbaar is op de gegevenspaginalay-out. Alle leden van de groep (inclusief de toegewezen eigenaar van de record) worden weergegeven in de sectie met verwante informatie 'Team' op de recordgegevenspagina. Alle leden van de groep kunnen de record bijwerken.

      De huidige leden van de groep hebben standaard volledige toegang tot de groepsrecords die zijn toegewezen aan een groepslid nadat het desbetreffende lid is toegetreden tot de groep. Gegevens over afspraak-, taak- en relatierecords die zijn gemarkeerd als 'Privé' kunnen niet door de andere groepsleden worden gelezen.

      OPMERKING: deze functionaliteit werkt alleen als de optie 'Standaardgroepstoewijzing' is geselecteerd op de pagina 'Bedrijfsprofiel'. Deze optie moet zijn geselecteerd voordat een groep wordt gemaakt. Zie Groepen instellen voor meer informatie.

Voor groepen geldt het volgende:

  • Elke gebruiker kan lid zijn van slechts één groep.

    De naam van een gebruiker die aan een groep is toegevoegd, staat niet meer in de lijst met gebruikers die als groepslid kunnen worden geselecteerd.

  • Wanneer u de optie voor groepstoewijzing inschakelt in uw bedrijf, geldt het volgende:
    • Records die al bestonden voordat een groep werd gedefinieerd, worden niet bijgewerkt, tenzij het veld 'Eigenaar' wordt bijgewerkt met een nieuwe eigenaar die lid is van de groep.
    • Een gebruiker die lid wordt van een groep, krijgt toegang tot de records van de groep. Records die eigendom waren van het nieuwe groepslid voordat hij toetrad tot de groep, zijn niet automatisch zichtbaar voor de bestaande groepsleden. Als een gebruiker eigenaar wordt van records nadat hij aan de groep is toegevoegd, zijn de nieuwe records wel zichtbaar voor de andere groepsleden.

      Het volgende voorbeeld illustreert het eigendom van groepsrecords:

      • Gebruiker 1 en gebruiker 2 zijn lid van groep 1. Gebruiker 3 is geen lid van groep 1.
      • Gebruiker 3 is eigenaar van account 31. Gebruiker 1 en gebruiker 2 hebben geen toegang tot account 31.
      • Gebruiker 3 wordt toegevoegd aan groep 1. Gebruiker 1 en gebruiker 2 hebben nog steeds geen toegang tot account 31.
      • Gebruiker 3 wordt eigenaar van account 32. Gebruiker 1 en gebruiker 2 hebben toegang tot account 32.
  • Wanneer gebruikers uit een groep worden verwijderd, hebben ze geen toegang meer tot de gedeelde records van die groep. Ze houden wel toegang tot hun privérecords.

Groepen en eigenaarmodi voor records

Afhankelijk van de eigenaarmodus voor records die u instelt voor een type record, hebben records van dit type mogelijk geen eigenaar. Een record heeft in plaats daarvan mogelijk een primair aangepast boek of geen eigenaar of primair aangepast boek. Zie Eigenaarmodi van records voor meer informatie over eigenaarmodi van records. Eigenaarmodi voor records zijn alleen van toepassing op recordtypen waarvoor boeken worden ondersteund.

Als u de eigenaarmodus voor records wijzigt voor een type record, wordt voor records met een eigenaar mogelijk de eigenaar verwijderd als de record voor het eerst wordt bijgewerkt nadat de eigenaarmodus is gewijzigd. Als de voormalige eigenaar van de record lid is van een groep, blijven alle groepsleden lid van de groep, behalve de voormalige eigenaar van de record. Het type record 'Account' is een uitzondering op deze regel. Als de vorige eigenaar van een account lid is van een groep, worden alle leden van de groep verwijderd uit het team.

OPMERKING: in de standaardtoepassing wordt de vorige eigenaar van de record zoals beschreven niet behouden als lid van het team. De systeembeheerder kan het type record zo configureren dat de vorige eigenaar van de record wordt behouden als een lid van het team voor de record. Zie Vorig eigendom aanpassen voor gedeelde records voor meer informatie over het configureren van een type record om de vorige eigenaar te behouden als lid van het team.

Groepen en teams

In Oracle CRM On Demand wordt onderscheid gemaakt tussen groepen en teams.

  • Groepen worden ingesteld door de systeembeheerder en hebben betrekking op hele sets records in het bedrijf. De groepsfunctionaliteit moet worden ingeschakeld door de klantenservice of de systeembeheerder op het moment dat Oracle CRM On Demand voor het bedrijf wordt ingesteld.
  • De recordeigenaren of systeembeheerders stellen teams in. Teams zijn alleen van toepassing op die recordtypen waarvoor teams zijn toegestaan, inclusief:
    • Account
    • Accreditatie
    • Aanvraag
    • Bedrijfsplan
    • Certificering
    • Relatie
    • Cursus
    • Aangepaste objecten
    • Registratie deal
    • Gebeurtenis
    • Examen
    • Huishouden
    • Lead
    • MDF-aanvraag
    • Doelstelling
    • Verkoopkans
    • Order
    • Partner
    • Portefeuille
    • Monsteraanvraag
    • Serviceaanvraag
    • Aanvraag speciale prijs

      Om een team in te stellen om de record te openen, moet de eigenaar die record expliciet delen met behulp van de sectie 'Team' op de gegevenspagina van de record.

Zie Groepen instellen voor informatie over het instellen van groepen.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over groepen en het delen van agenda's:


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.