![]() |
|
Werken met de 'Startpagina Doelstelling'De 'Startpagina Doelstelling' is het beginpunt voor beheer van doelstellingsrecords. OPMERKING: de systeembeheerder van uw bedrijf kan de lay-out van de 'Startpagina Doelstelling' aanpassen. Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u bovendien secties aan de pagina toevoegen en secties van de pagina verwijderen. Ga als volgt te werk om een doelstelling te maken:U kunt een doelstelling maken door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde doelstellingen'. Zie Records maken en Velden voor doelstellingen voor meer informatie. Werken met lijsten met doelstellingenDe sectie 'Lijsten met doelstellingen' bevat een aantal gefilterde lijsten. Gefilterde lijsten zijn subsets of groepen records waarmee u het aantal records kunt beperken waarmee u werkt. In de volgende tabel worden de standaardlijsten voor doelstellingen beschreven.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. De standaardlijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. Recente doelstellingen bekijkenIn de sectie 'Onlangs gewijzigde doelstellingen' vindt u de polissen die u het meest recentelijk hebt gewijzigd. Klik op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' om de lijst uit te vouwen. Ga als volgt te werk om secties aan de 'Startpagina Doelstelling' toe te voegen:Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan uw 'Startpagina Doelstelling' toevoegen:
Ga als volgt te werk om secties aan uw 'Startpagina Doelstelling' toe te voegen:
|
Gepubliceerd op oktober 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices. |