![]() |
|
Werken met de 'Startpagina Financieel plan'De 'Startpagina Financieel plan' is het beginpunt voor het beheren van financiële plannen. OPMERKING: de beheerder van uw bedrijf kan de lay-out van uw 'Startpagina Financieel plan' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' bevat. Een financieel plan makenU kunt een financieel plan maken door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde financiële plannen'. Zie Records maken en Velden voor financiële plannen voor meer informatie. Werken met lijsten met financiële plannenOracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor financiële plannen.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. De standaardlijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. Recent gewijzigde financiële plannen bekijkenDe sectie 'Recent gewijzigde financiële plannen' bevat de financiële plannen die u het meest recentelijk hebt bekeken. Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'. Secties toevoegen aan uw 'Startpagina Financieel plan'Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u secties aan de 'Startpagina Financieel plan' toevoegen, afhankelijk van de secties die uw beheerder beschikbaar heeft gesteld voor weergave op de 'Startpagina Financieel plan'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u secties kunt toevoegen aan uw 'Startpagina Financieel plan'. Ga als volgt te werk om secties aan de 'Startpagina Financieel plan' toe te voegen:
|
Gepubliceerd op oktober 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices. |