Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Leadconversie instellen

Om een leadconversie en afwijzingsinstellingen voor uw gebruikers en type records in te stellen voert u de volgende taken uit:

  1. Als u aanvullende velden wilt toewijzen tijdens leadconversie, configureert u de nieuwe toewijzingen.

    Zie voor meer informatie over het toewijzen van velden Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads.

  2. Als u de lay-out van de pagina Leadconversie wilt aanpassen:
    1. De nieuwe lay-outs maken

      Zie voor meer informatie over het maken van lay-outs Lay-outs voor leadconversie maken.

    2. Nieuwe lay-outs toevoegen aan de juiste rollen.

      Zie voor meer informatie over het toevoegen van rollen Rollen toevoegen.

  3. Zorg dat de gebruikers de juiste toegangsrechten hebben tot de type records en de juiste machtigingen voor hun rol.

    Zie voor meer informatie over de instellingen die nodig zijn voor het converteren van leads Toegangsprofiel en rolinstellingen voor het converteren van leads.

  4. Als u de waarden in de picklijst met afwijzingscodes wilt bewerken, bewerk dan de veldwaarden

    Zie voor meer informatie over het bewerken van veldwaarden Velden maken en bewerken. Zie voor meer informatie over de picklijst met afwijzingscodes Afwijzingscodes voor leads.


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.