Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Werken met Offline Client

Met Oracle Offline On Demand (de Offline client) kunt u veel taken uitvoeren, zoals accounts toevoegen, verkoopkansen bijwerken die zijn gekoppeld aan accounts, taken markeren als voltooid en afspraken plannen, terwijl u geen verbinding hebt met internet.

Als u Offline client wilt gebruiken, moet u de records vanuit Oracle CRM On Demand naar uw computer kopiëren of downloaden. Wanneer u de records downloadt, kunt u criteria instellen om het aantal records te beperken.

Na het downloaden kunt u deze records bekijken of bijwerken en nieuwe records maken terwijl u offline werkt. De gebruikersinterface voor Offline client komt overeen met de interface van Oracle CRM On Demand maar Offline client biedt een subset van de beschikbare functies in Oracle CRM On Demand. De volgende functies worden niet ondersteund in Offline client:

  • Bedrijfsprocesbeheer. Omdat Offline client als een niet-aangesloten client werkt, worden server-gebaseerde functies niet ondersteund, zoals workflows, veldvalidering, aangepaste standaardwaarden of post-standaardwaarden. Zie Veldbeheer voor meer informatie.
  • Paginalay-outs. Op basis van de limieten van Microsoft Excel bedraagt het maximumaantal velden dat kan worden weergegeven in de paginalay-out van Offline client 250. Omdat Offline client paginalay-outs overerft uit de onlinepaginalay-out die voor de gebruiker is gedefinieerd, geldt deze limiet ook voor Offline client.
  • Weergave van tabbladen. Voor het succesvol downloaden van records naar de Offline client moet het tabblad van het corresponderende recordtype worden weergegeven als onderdeel van de onlinelay-out van het tabblad van de gebruiker. Als u bijvoorbeeld accounts wilt downloaden naar Offline client, moet het tabblad Accounts worden weergegeven in Oracle CRM On Demand voor de gebruiker.

Wanneer u verbinding maakt met internet, kunt u de nieuwe recordinformatie laden naar Oracle CRM On Demand in uw bedrijf. Het consistent maken van beide recordsets wordt synchroniseren genoemd.

OPMERKING: voor het gebruik van Offline client moet de beheerder de machtiging 'Offline toegang inschakelen' aan uw gebruikersrol toewijzen.

OPMERKING: gedeelde adressen worden niet ondersteund in Oracle Offline On Demand. Als gedeelde adressen zijn ingeschakeld voor het bedrijf en u maakt nieuwe account- of relatierecords met adressen in Oracle Offline On Demand, worden er geen gegevens geladen vanuit Oracle Offline On Demand naar Oracle CRM On Demand. Als u account- en relatierecords maakt zonder adressen, worden de gegevens wel geladen vanuit Oracle Offline On Demand naar Oracle CRM On Demand. Zie Adressen voor meer informatie over gedeelde adressen.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.