Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Vermogensbeheer

Oracle CRM On Demand bevat de volgende typen records voor vermogensbeheer:

  • Rekeningen. Met deze pagina's kunt u gegevens over rekeningen beheren.
  • Rekeninghouders. Met deze pagina's kunt u gegevens over rekeninghouders beheren.
  • Rekeningenportefeuilles. Met deze pagina's kunt u de transacties van één financieel product voor een rekening beheren.
  • Financiële plannen. Met deze pagina's kunt u de financiële plannen van een relatie of bedrijf voor een of meer specifieke rekeningen beheren.
  • Financiële producten. Met deze pagina's kunt u gegevens over financiële producten beheren.
  • Financiële transacties. Met deze pagina's kunt u de transacties voor een specifieke rekening bijhouden.
  • Portefeuilles. Met deze pagina's kunt u portefeuilleaccounts beheren.
  • Huishoudens. Met deze pagina's kunt u gegevens beheren voor een groep verwante relaties die deel uitmaken van hetzelfde huishouden.

Opmerking: al deze typen records zijn alleen beschikbaar met Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.