Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Werken met de 'Startpagina Verkoopkans plan'

De 'Startpagina Verkoopkans plan' is het startpunt voor het beheer van planrelaties.

OPMERKING: de beheerder van uw bedrijf kan de lay-out van uw 'Startpagina Verkoopkans plan' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' bevat.

Verkoopkans plan maken

U kunt nieuwe verkoopkansen plan maken door in de sectie 'Recent gewijzigde verkoopkansen plan' op 'Nieuw' te klikken. Zie Records maken en Velden verkoopkansen plan voor meer informatie.

Werken met lijsten met verkoopkansen plan

In de sectie 'Lijsten met verkoopkansen plan' wordt een aantal gefilterde lijsten weergegeven. Gefilterde lijsten zijn subreeksen of groepen records waarmee u het aantal records kunt beperken waarmee tegelijk kan worden gewerkt.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor verkoopkansen plan.

Lijst met verkoopkansen plan

Filters

Alle verkoopkansen plan

Alle verkoopkansen plan die u kunt bekijken, ongeacht de eigenaar van de verkoopkansen plan.

Recent gewijzigde verkoopkansen plan

Alle verkoopkansen plan met uw naam in het veld 'Eigenaar', gesorteerd op de wijzigingsdatum.

Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven.

Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten.

Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. De standaardlijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd.

Recente verkoopkansen plan bekijken

In de sectie 'Onlangs gewijzigde verkoopkansen plan' vindt u de verkoopkansen plan die het meest recentelijk zijn gewijzigd. Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'.

Secties toevoegen aan uw 'Startpagina Verkoopkansen plan'

Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan uw 'Startpagina Verkoopkansen plan' toevoegen:

  • Recent gemaakte verkoopkansen plan
  • Recent gewijzigde verkoopkansen plan
  • Mijn recent gemaakte verkoopkansen plan
  • Mijn recent gewijzigde verkoopkansen plan
  • Aavullende rapportsecties (die de bedrijfsbeheerder beschikbaar heeft gesteld voor weergave op uw 'Startpagina Verkoopkansen plan').

Ga als volgt te werk om secties aan uw 'Startpagina Verkoopkansen plan' toe te voegen:

  1. Klik op de 'Startpagina Verkoopkansen plan' op 'Lay-out bewerken'.
  2. Klik op de pagina 'Lay-out' van de 'Startpagina Verkoopkansen plan' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op Opslaan.


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.