Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Velden voor dealregistratie

Gebruik de bewerkingspagina voor dealregistraties als u een dealregistratie wilt toevoegen of de gegevens van een bestaande dealregistratie wilt bijwerken. De bewerkingspagina voor dealregistraties bevat alle velden voor een dealregistratie.

OPMERKING: Bedrijfsbeheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help.

In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden.

Veld

Omschrijving

Belangrijke informatie voor een dealregistratie

Naam

De naam van de dealregistratie. Houd de naamgevingsconventies aan van uw bedrijf met betrekking tot afkortingen, gebruik van hoofdletters en dergelijke om dubbele records te voorkomen.

Type

Het type dealregistratie. Beschikbare opties zijn onder andere: 'Standaard' en 'Niet standaard'.

Status indiening

De indieningsstatus voor de dealregistratie. Beschikbare opties zijn onder andere: 'Niet ingediend', 'Ingediend' en 'Teruggeroepen'.

Vervaldatum

De datum waarop de dealregistratie verloopt.

Aangevraagde speciale prijs

Geeft aan of er een speciale prijs is vereist voor de dealregistratie.

Gekoppelde lead

Een unieke code voor de lead die heeft geresulteerd in de dealregistratie.

ID

De unieke code (ID) voor de dealregistratie.

Hoofdpartner

De partneraccount die de dealregistratie heeft ontdekt. De partner die de dealregistratie heeft ontdekt, is mogelijk geen eigenaar meer.

Hoofdpartner: Locatie

De locatie van de partneraccount die de dealregistratie heeft gemaakt.

Partnerprogramma

Het partnerprogramma waaraan de dealregistratie is gekoppeld.

Doelstelling

De doelstelling die is gekoppeld aan de dealregistratie.

Aangevraagde ondersteuning

Geeft aan of er voorafgaand aan de verkoop ondersteuning is vereist voor de dealregistratie.

Gegevens verkoopkans

Gekoppelde verkoopkans

De naam van de verkoopkans waaraan de dealregistratie is gekoppeld.

Nieuwe verkoopkans

Geeft aan of de verkoopkans die aan de dealregistratie is gekoppeld, een nieuwe verkoopkans is.

Valuta

De geselecteerde valuta voor de verkoopkans waaraan de dealregistratie is gekoppeld.

Omvang deal

De omvang van de deal, uitgedrukt in eenheden van de geselecteerde valuta.

Datum gerealiseerd

De datum gerealiseerd voor de verkoopkans waaraan de dealregistratie is gekoppeld.

Productinteresse

Het productgebied waarin de potentiële klant is geïnteresseerd.

Volgende stap

De volgende logische stap in het verkoopproces voor de verkoopkans die aan de dealregistratie is gekoppeld.

Klantgegevens

Gekoppelde klant

De naam van de klantorganisatie die aan de dealregistratie is gekoppeld.

Nieuwe klant

Geeft aan of de dealregistratie voor een nieuwe klantorganisatie is.

Bedrijfsnaam

De naam van de klantorganisatie.

Land

Het land waarin de klantorganisatie is gevestigd.

Straat

Het adres van de klantorganisatie.

Plaats

De plaats in het adres van de klantorganisatie.

Staat/provincie

De provincie in het adres van de klantorganisatie.

Postcode

De postcode in het adres van de klantorganisatie.

Gekoppelde relatie

De naam van de gekoppelde relatie.

Nieuwe relatie

Geeft aan of dit een nieuwe relatie is.

Dhr./Mevr.

Geeft de juiste aanhef aan.

Voornaam

De voornaam van de klant.

Initialen

De tweede voornaam van de klant.

Achternaam

De achternaam van de klant.

Functietitel

De functie van de contactpersoon van de klant.

E-mail

Het e-mailadres van de contactpersoon van de klant.

Telefoonnummer

Het telefoonnummer van de contactpersoon van de klant.

Mobiele telefoon

Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon van de klant.

Fax

Het faxnummer van de contactpersoon van de klant.

Informatie goedkeuring

Status goedkeuring

De huidige goedkeuringsstatus voor de dealregistratie.

Huidige fiatteur

De naam van de volgende persoon die de dealregistratie moet goedkeuren.

Definitieve fiatteur

De naam van de persoon die de dealregistratie definitief heeft goedgekeurd.

Datum ingediend

De datum waarop de dealregistratie ter goedkeuring is ingediend.

Datum goedkeuring

De datum waarop de dealregistratie definitief is goedgekeurd.

Reden afwijzing

De reden waarom de dealregistratie is afgewezen.

Omschrijving

Aanvullende informatie over de dealregistratie. Dit veld kan maximaal 250 tekens bevatten.

Aanvullende informatie

Eigenaar

De eigenaar van de dealregistratierecord.

De eigenaar kan meestal de record bijwerken, de record overboeken naar een andere eigenaar of de record verwijderen. De beheerder kan echter toegangsniveaus aanpassen om gebruikerstoegang tot records te beperken of uit te breiden.

Met deze waarde in het veld 'Eigenaar' wordt bepaald welke records worden opgenomen in rapporten die vanaf de pagina's 'Rapporten' en 'Dashboard' worden uitgevoerd door u of uw managers.

Afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, wordt mogelijk het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of worden beide velden weergegeven op de gegevenspagina van de record. Een veld of beide velden kunnen ook leeg zijn. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.

Partneraccount eigenaar

De naam van de partneraccount die eigenaar van de dealregistratie is.

Oorspronkelijke partneraccount

De naam van de partneraccount die de dealregistratie heeft ontdekt. De partner die de dealregistratie heeft ontdekt, is mogelijk geen eigenaar meer.

Omschrijving

Hier kunt u aanvullende informatie over de dealregistratie opgeven.


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.