Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Bedrijfsplanvelden

Gebruik de bewerkingspagina voor bedrijfsplannen om een bedrijfsplan toe te voegen of om de gegevens voor een bestaand bedrijfsplan bij te werken. De bewerkingspagina voor bedrijfsplannen bevat alle velden voor een bedrijfsplan.

TIP: u kunt de bedrijfsplannen ook bewerken op de lijst- en de gegevenspagina voor bedrijfsplannen. Zie Recordgegevens bijwerken voor meer informatie over het bijwerken van records.

OPMERKING: Bedrijfsbeheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help.

In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over enkele velden voor 'Bedrijfsplan'.

Veld

Omschrijving

Belangrijke informatie plan

Naam plan

De naam van het bedrijfsplan. (Vereist.)

Periode

De periode waarin in het bedrijfsplan moet worden voltooid. De definitie van de boekjaarkalender van uw bedrijf wordt gevolgd door een planningsperiode, zoals bepaald door uw bedrijfsbeheerder.

Een periode kan samenvallen met een boekjaar, een kwartaal, een maand of een week, bijvoorbeeld het eerste kwartaal van het boekjaar 2010. De vermelde perioden zijn gebaseerd op het boekjaar dat door uw bedrijf is gedefinieerd. Zie Boekjaarkalenders voor meer informatie over het definiëren van boekjaren.

OPMERKING: voor het selecteren van een periode hebt u de bevoegdheid 'Beheer periode beheren' nodig.

Periode: Begindatum

De begindatum van een periode. Klik op het pictogram 'Agenda' om de begindatum te selecteren.

Periode: Einddatum

De einddatum van een periode. Klik op het pictogram 'Agenda' om de einddatum te selecteren.

Type

Het type bedrijfsplan. Kies in de vervolgkeuzelijst het juiste type bedrijfsplan. Voorbeelden van typen plannen zijn: 'Account,' 'Lokaal', 'Regionaal', 'Nationaal', 'Marktsegment, 'Overeenkomst' of 'Merk'. (Vereist.)

Status

De status van het bedrijfsplan. Kies in de vervolgkeuzelijst de huidige status van het bedrijfsplan. Voorbeelden van de status van een bedrijfsplan zijn: 'Concept', 'Ingediend', 'Definitief goedgekeurd', 'Huidig', 'Verlopen', 'Toekomstig' of 'In wachtrij'. (Vereist.)

Eigenaar

De eigenaar van de bedrijfsplanrecord.

Afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, wordt mogelijk het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of worden beide velden weergegeven op de gegevenspagina van de record. Een veld of beide velden kunnen ook leeg zijn. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.

Omschrijving

Een omschrijving van het bedrijfsplan.

Productnaam

De naam van het product dat aan dit plan is gekoppeld. Klik op het pictogram 'Opzoeken' om een product te kiezen

Planomzet

De verwachte omzet die aan dit plan is gekoppeld.

Valuta

De valuta voor geldbedragen in dit plan.

Wisseldatum

De relevante datum voor het converteren van de lokale omzet naar valuta's die op het hoofdkantoor worden gebruikt.

Account

De account die aan dit bedrijfsplan is gekoppeld. Klik op het opzoekpictogram om een account te selecteren.

Dit veld kan worden gebruikt als er een één-op-één-relatie tussen het bedrijfsplan en een account bestaat. Als meerdere accounts aan het bedrijfsplan zijn gekoppeld, gebruikt u de intersectie-eenheid 'Accountplannen' om de relatie tot stand te brengen.

OPMERKING: het veld 'Account' is niet standaard beschikbaar. Neem contact op met de beheerder om deze velden toe te voegen aan de gegevenspagina voor bedrijfsplannen.

SWOT-analyse

Sterke punten

Sterk concurrerende punten met betrekking tot het realiseren van dit plan. (Dit veld heeft een limiet van 240 tekens.)

Zwakke punten

Zwak concurrerende punten met betrekking tot het realiseren van dit plan. (Dit veld heeft een limiet van 240 tekens.)

Verkoopkansen

De potentiële verkoopkansen die met dit plan samenhangen. (Dit veld heeft een limiet van 240 tekens.)

Bedreigingen

De potentiële bedreigingen die met dit plan samenhangen. (Dit veld heeft een limiet van 240 tekens.)

OPMERKING: de volgende velden zijn beschikbaar in Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition en zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw configuratie. Als deze velden niet beschikbaar zijn, neemt u contact op met uw beheerder.

Partneraccount eigenaar

De naam van de partneraccount waartoe de eigenaar van het bedrijfsplan behoort.

Oorspronkelijke partneraccount

De naam van de partneraccount waarvan het bedrijfsplan afkomstig is.

Hoofdaccount partner

De naam van de partneraccount die zich inspant voor het bedrijfsplan.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over bedrijfsplannen:


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.