Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Lay-outs van verwante artikelen aanpassen

U kunt paginalay-outs aanpassen om de look-and-feel van Oracle CRM On Demand te verbeteren. De lay-outfunctionaliteit voor gerelateerde items biedt u de mogelijkheid de lay-out voor lijsten met verwante informatie voor de meeste recordtypen aan te passen zodat alleen de opgegeven velden worden weergegeven. U kunt velden uit verwante lijsten en een aantal bovenliggende velden selecteren. U kunt selecteren welke velden moeten worden weergegeven en u kunt de volgorde van de velden opgeven en zo tegemoetkomen aan de behoeften van uw bedrijf. U kunt echter niet het aantal rijen dat wordt weergegeven selecteren en ook kunt u de sorteervelden niet opgeven.

OPMERKING: u kunt de lay-out voor de sectie met verwante informatie voor teams niet aanpassen voor de meeste recordtypen waarvoor teams worden ondersteund.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' aan uw rol zijn toegewezen.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe de lay-out van gerelateerde items kan worden aangepast.

Ga als volgt te werk om de lay-out van gerelateerde items aan te passen:

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik op 'Aanpassen van de toepassing'.
  3. Klik in de sectie 'Set-up recordtypes' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
  4. Klik in de sectie 'Beheer paginalay-outs' op de gewenste koppeling 'Lay-out verwante informatie' voor het recordtype dat u hebt geselecteerd.

    De pagina met het gedeelte voor de verwante informatie wordt weergegeven.

  5. Selecteer in de sectie 'Set-up verwante informatie' het type verwante informatie dat u wilt aanpassen.

    De pagina 'Lay-out verwante informatie' voor de geselecteerde verwante informatie wordt weergegeven.

    OPMERKING: de items in de sectie 'Set-up verwante informatie' variëren afhankelijk van het door u geselecteerde recordtype.

  6. Voer een van de volgende opties uit:
    • Klik op 'Bewerken' om een bestaande lay-out te wijzigen.
    • Klik op 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.
    • Klik op 'Kopiëren' om een bestaande lay-out te kopiëren.

      De wizard 'Lay-out verwante informatie' wordt weergegeven en begeleidt u door de procedure.

  7. In Stap 1, 'Lay-outnaam', voert u desgewenst een naam en omschrijving voor de lay-out in. Vervolgens klikt u op 'Volgende'.
  8. In stap 2, 'Set-up velden', selecteert u velden in de lijst met beschikbare velden. Klik op de pijl-omhoog en de pijl-omlaag bij de lijst 'Geselecteerde velden' om de velden in de door u gewenste volgorde te plaatsen.
  9. Voer de volgende acties uit om de sorteercriteria voor de verwante verkoopkansitems van het type record te definiëren (optioneel):
    1. Selecteer een sorteerveld in de vervolgkeuzelijst 'Sorteren op'.

      U kunt sorteren op 'Naam verkoopkans', 'Gemaakt op' en 'Gewijzigd op'. Als u geen sorteerveld selecteert, blijft de standaard sorteervolgorde (oplopend) behouden.

    2. Klik op 'Oplopend' of 'Aflopend' om een sorteervolgorde te selecteren.

      De geselecteerde sorteervolgorde is van toepassing op de secties met verwante informatie die worden weergegeven als tabbladen en als lijsten. De geselecteerde waarde in de vervolgkeuzelijst 'Sorteren op' wordt gebruikt om gegevens te sorteren, ook al is deze waarde niet beschikbaar in de lijst 'Geselecteerde velden'. Bijvoorbeeld: als u de waarde 'Gemaakt op' selecteert in de vervolgkeuzelijst 'Sorteren op', worden alle verkoopkansen gesorteerd op aanmaakdatum, ook al is het veld 'Gemaakt op' niet beschikbaar in de lijst 'Geselecteerde velden'.

      LET OP: om nadelige gevolgen voor de prestaties te voorkomen wordt u aangeraden deze optie alleen te gebruiken om verwante items voor verkoopkansen van accounts te sorteren.

  10. Klik op 'Voltooien'.

Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.