Vermogensbeheer > Huishoudens > Huishoudvelden
Huishoudvelden
Gebruik de pagina 'Huishouden bewerken' als u een huishouden wilt toevoegen of de gegevens van een bestaand huishouden wilt bijwerken. De pagina 'Huishouden bewerken' bevat alle velden voor een huishouden.
OPMERKING: systeembeheerders kunnen uw toepassing op diverse manieren aanpassen, zoals namen wijzigen van recordtypen, velden en opties in keuzelijsten. Daarom kan wat u op het scherm ziet, verschillen van de standaardgegevens die in deze tabel worden beschreven.
In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden. Veel velden op de pagina's 'Huishouden' zijn alleen lezen, omdat ze worden berekend op basis van de relatierecords die aan het huishouden zijn gekoppeld via het veld 'Totaliseren' dat voor het huishouden is ingeschakeld. Additieve velden worden berekend op basis van de relatierecords die aan het huishouden zijn gekoppeld via het veld 'Totaliseren' dat voor het huishouden is ingeschakeld. Niet-additieve velden, zoals adressen, worden meestal getotaliseerd op basis van de primaire relatie in het huishouden.
Als aan het huishouden geen relatierecords zijn gekoppeld, kunt u relaties toevoegen aan het huishoudrecord. Zie Leden van huishoudens bijhouden voor meer informatie.
|
|
Veld
|
Omschrijving
|
Belangrijke informatie huishouden
|
Naam huishouden
|
Maximaal 50 tekens.
|
Primair
|
Alleen-lezen.
|
Informatie huishoudgegevens
|
Type
|
Standaardwaarden zijn: Familie - kinderen, Familie - geen kinderen, Familie - oudere burger, Ongehuwd, Eenoudergezin, Familie, Uitgebreide familie, Ongetrouwd stel, Kinderen uit huis, Gepensioneerd en Overig.
|
Segment
|
Standaardwaarden zijn: Kantoormedewerker, Arbeider, Platteland, Eigen woning, Huurder, Landelijk / boeren, Grootschalige detailhandel, Rijk, Hoogste nettowaarde, Multimiljonairs en Bijzonder hoge nettowaarde.
|
Laatste activiteit
|
Alleen-lezen. De datum van de laatste activiteit die is gekoppeld aan het huishouden.
|
Geboortedatum hoofd huishouden
|
Alleen-lezen.
|
Aanvullende informatie
|
Account
|
Alleen-lezen.
|
Relatie
|
Alleen-lezen.
|
Eigenaar
|
De eigenaar van de huishoudrecord.
De eigenaar kan meestal de record bijwerken, de record overboeken naar een andere eigenaar of de record verwijderen. De beheerder kan echter toegangsniveaus aanpassen om gebruikerstoegang tot records te beperken of uit te breiden.
Met deze waarde in het veld 'Eigenaar' wordt bepaald welke records worden opgenomen in rapporten die vanaf de pagina's 'Rapporten' en 'Dashboard' worden uitgevoerd door u of uw managers.
Afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, wordt mogelijk het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of worden beide velden weergegeven op de gegevenspagina van de record. Een veld of beide velden kunnen ook leeg zijn. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.
|
Financieel profiel huishouden
|
Totale inkomsten
|
Het totale inkomen van alle relaties die bij het huishouden horen. Alleen-lezen.
|
Totale activa
|
Het totaal van de activa van alle relaties die bij het huishouden horen. Alleen-lezen.
|
Totale onkosten
|
De totale onkosten van alle relaties die bij het huishouden horen. Alleen-lezen.
|
Totale passiva
|
Het totaal van de passiva van alle relaties die bij het huishouden horen. Alleen-lezen.
|
Netto materieel actief
|
De totale nettowaarde van alle relaties die bij het huishouden horen. Alleen-lezen.
|
Risicoprofiel investering
|
Risicoprofiel
|
Dit veld wordt gevuld vanuit de record 'Primaire relatie' voor het huishouden. Alleen-lezen.
|
Ervaringsniveau
|
Dit veld wordt gevuld vanuit de record 'Primaire relatie' voor het huishouden. Alleen-lezen.
|
Investeringshorizon
|
Dit veld wordt gevuld vanuit de record 'Primaire relatie' voor het huishouden. Alleen-lezen.
|
Huidige investeringsmix
|
Dit veld wordt gevuld vanuit de record 'Primaire relatie' voor het huishouden. Alleen-lezen.
|
Doelstelling
|
Dit veld wordt gevuld vanuit de record 'Primaire relatie' voor het huishouden. Alleen-lezen.
|
Hoofddoel
|
Dit veld wordt gevuld vanuit de record 'Primaire relatie' voor het huishouden. Alleen-lezen.
|
Verwante informatie
Zie de volgende onderwerpen voor informatie over huishoudens:
|