Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Werken met lijsten met activiteiten

U kunt de lijstpagina voor activiteiten openen vanuit de gegevenspagina van een record of vanuit de pagina 'Agenda'. De lijst met records die op de lijstpagina voor activiteiten wordt weergegeven, is afhankelijk van de manier waarop u de pagina opent.

Wat er wordt weergegeven als u de lijstpagina voor activiteiten opent vanuit een recordgegevenspagina

Als u de lijstpagina voor activiteiten opent door te klikken op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' in een lijst met activiteitenrecords op de gegevenspagina van een record, worden op de lijstpagina voor activiteiten de activiteiten weergegeven die zijn gekoppeld aan de record. De lijst kan openstaande activiteiten, voltooide activiteiten of een combinatie van beide bevatten. Zie hiervoor de volgende tabel. In ieder geval ziet u alleen de records waartoe u toegang hebt.

Lijst

Weergegeven records

Activiteiten

  • De gekoppelde taken waarvoor geen voltooiingsdatum is ingevuld.
  • De gekoppelde afspraken waarvan de voltooiingsdatum en -tijd later zijn dan de huidige datum en tijd.
  • De gekoppelde taken waarvan de voltooiingsdatum en -tijd eerder zijn dan de huidige datum en tijd.
  • De gekoppelde afspraken waarvan de voltooiingsdatum en -tijd eerder zijn dan de huidige datum en tijd.

Voltooide activiteiten

  • De gekoppelde afspraken waarvan de voltooiingsdatum en -tijd eerder zijn dan de huidige datum en tijd.
  • De gekoppelde taken waarvan de voltooiingsdatum en -tijd eerder zijn dan de huidige datum en tijd.

Geopende afspraken

De gekoppelde afspraken die een voltooiingsdatum niet in het verleden hebben.

OPMERKING: als het veld 'Voltooiingsdatum' niet wordt ingevuld door de gebruiker die de afspraak heeft gemaakt, wordt het veld automatisch gevuld met dezelfde waarde als in het veld 'Eindtijd' van de afspraak.

Als de voltooiingsdatum voor een afspraak wordt bereikt, wordt de afspraak verwijderd uit de lijst 'Geopende afspraken' en opgenomen in de lijst 'Voltooide activiteiten'. De informatie in de secties met verwante informatie 'Geopende afspraken' en 'Voltooide activiteiten' op de gegevenspagina van de bovenliggende record wordt bijgewerkt als de pagina wordt vernieuwd.

De records in de lijst 'Geopende afspraken' worden gesorteerd op de datum en tijd in het veld 'Begintijd'. De afspraak met de vroegste begindatum en -tijd wordt als eerste weergegeven in de lijst.

Openstaande taken

De gekoppelde taken waarvoor het veld 'Voltooiingsdatum' geen waarde bevat of waarvan de status niet 'Voltooid' is. De systeembeheerder moet hiervoor wel de standaardset met waarden gebruiken voor het veld 'Status'.

OPMERKING: als een taak wordt gemarkeerd als 'Voltooid', wordt het veld 'Voltooiingsdatum' automatisch gevuld met de datum en tijd in de tijdzone van de gebruiker die de taak markeert als 'Voltooid'. Gebruikers kunnen de voltooiingsdatum bij een taak ook handmatig invullen. Als de voltooiingsdatum bij een taak wordt ingevuld, wordt de taak verwijderd uit de lijst 'Openstaande taken' en opgenomen in de lijst 'Voltooide activiteiten'.

De informatie in de secties met verwante informatie 'Openstaande taken' en 'Voltooide activiteiten' op de gegevenspagina van de bovenliggende record wordt bijgewerkt als de pagina wordt vernieuwd.

De records in de lijst 'Openstaande taken' worden gesorteerd op vervaldatum. De taak met de vroegste vervaldatum wordt als eerste weergegeven in de lijst.

Openstaande activiteiten

Een combinatie van de lijsten 'Geopende afspraken' en 'Openstaande taken'.

OPMERKING: de records in de lijst 'Openstaande activiteiten' worden standaard gesorteerd op het veld 'Voltooiingsdatum'. Records waarvoor het veld 'Voltooiingsdatum' leeg is, verschijnen onder aan de lijst 'Openstaande activiteiten'. Daarom verschijnen openstaande taken onder aan de lijst 'Openstaande activiteiten', na alle openstaande afspraken. Als u niet wilt dat de verwante openstaande taken en geopende afspraken op de gegevenspagina van een record worden weergegeven in deze volgorde, wordt aangeraden dat de systeembeheerder de secties met verwante informatie 'Openstaande taken' en 'Geopende afspraken' toevoegt aan de gegevenspagina voor de record en niet de sectie met verwante informatie 'Openstaande activiteiten'.

Wat er wordt weergegeven als u de lijstpagina voor activiteiten opent vanuit een pagina Agenda

Als u de lijstpagina voor activiteiten opent door te klikken op een koppeling 'Volledige lijst weergeven' op een pagina 'Agenda', worden in de lijst alle openstaande activiteiten weergegeven die aan u zijn toegewezen. Andere lijsten zijn ook beschikbaar voor u op de lijstpagina voor activiteiten. De set met beschikbare lijsten kan standaardlijsten bevatten die met Oracle CRM On Demand zijn gedistribueerd en kan aangepaste lijsten bevatten voor uw bedrijf. Of en hoe records zichtbaar zijn voor u, wordt als volgt bepaald:

  • Voor alle lijsten behalve de lijsten met gedelegeerde activiteiten kunt u alleen records zien voor activiteiten met uw naam in het veld 'Eigenaar' of in de lijst met gebruikers. U kunt alleen alle records zien als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Privé-activiteiten weergeven' of de machtiging 'Activiteiten verwijderen' is toegewezen.
  • Voor lijsten met gedelegeerde activiteiten kunt u alleen records zien voor activiteiten met uw naam in het veld 'Gedelegeerd door'.
  • Voor alle lijsten wordt met het toegepaste filter bepaald welke records worden weergegeven in de lijst.

OPMERKING: als de systeembeheerder u aan een groep heeft toegevoegd, bevatten uw pagina's 'Agenda' het tabblad 'Groepstaken'.

Toegang tot privé-activiteiten op de lijstpagina voor activiteiten

Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Privé-activiteiten weergeven' is toegewezen en voor uw rol de optie 'Alle records lezen?' is ingeschakeld voor het type record 'Activiteit', hebt u toegang tot alle activiteiten die zijn gemarkeerd als 'Privé', ongeacht wie de eigenaar is van de activiteit. Met de machtiging 'Privé-activiteiten weergeven' kunt u geen activiteiten bijwerken of verwijderen die zijn gemarkeerd als 'Privé' en waarvan een andere gebruiker de eigenaar is.

Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Activiteiten verwijderen' is toegewezen en voor uw rol de optie 'Alle records lezen?' is ingeschakeld voor het type record 'Activiteit', kunt u activiteiten verwijderen waarvan u niet de eigenaar bent en die zijn gemarkeerd als 'Privé'. De machtigingen 'Activiteiten verwijderen' en 'Privé-activiteiten weergeven' worden normaal gesproken alleen toegewezen aan systeembeheerders.

Acties die u kunt uitvoeren vanuit de lijstpagina voor activiteiten

De volgende tabel bevat een omschrijving van wat u kunt doen op de lijstpagina voor activiteiten.

OPMERKING: als u de lijstpagina voor activiteiten opent vanuit een gegevenspagina van een record, zijn enkele van deze functies mogelijk niet beschikbaar.

Actie

Procedure

Activiteiten aan boeken toevoegen of daaruit verwijderen

Klik op de titelbalk 'Lijst met activiteiten' op 'Menu' en selecteer 'Batchtoewijzing boek'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Records toewijzen aan boeken.

Een nieuwe lijst met activiteiten maken

Klik op de titelbalk 'Lijst met activiteiten' op 'Menu' en selecteer 'Nieuwe lijst maken'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Lijsten maken en verfijnen.

Taken maken

Klik op de titelbalk 'Lijst met activiteiten' op 'Nieuwe taak'. Voer op de pagina 'Taakbewerking' de vereiste gegevens in en sla de record op.

Afspraken maken

Klik op de titelbalk 'Lijst met activiteiten' op 'Nieuwe afspraak'. Voer op de pagina 'Afspraak bewerken' de vereiste gegevens in en sla de record op.

Alle records uit de lijst verwijderen

Klik op de titelbalk 'Lijst met activiteiten' op 'Menu' en selecteer 'Batch verwijderen'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Records verwijderen en herstellen.

Lijsten exporteren

Klik op de titelbalk 'Lijst met activiteiten' op 'Menu' en selecteer 'Lijst exporteren'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Records in lijsten exporteren.

Een activiteit (taak of afspraak) zoeken

Klik op de kolomkop 'Onderwerp' om de gegevens te sorteren. Klik vervolgens op een letter op de alfabetbalk. Klik op een cijfer (0-9) voor activiteiten die beginnen met een getal.

Alle lijsten met activiteiten beheren

Klik op de titelbalk 'Lijst met activiteiten' op 'Menu' en selecteer 'Lijsten beheren'. Voer de stappen uit die voor uw taak zijn beschreven in de pagina 'Lijsten beheren'.

De zoekcriteria voor de lijst verfijnen

Klik op de titelbalk 'Lijst met activiteiten' op 'Menu' en selecteer 'Lijst verfijnen'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Lijsten maken en verfijnen.

Een verwijderde lijst met records herstellen

Klik op de titelbalk 'Lijst met activiteiten' op 'Menu' en selecteer 'In batch herstellen'. Zie Records verwijderen en herstellen voor meer informatie over het herstellen van verwijderde lijsten met records.

Meer/minder records weergeven

Selecteer het aantal records dat u tegelijk wilt bekijken in de vervolgkeuzelijst 'Aantal weergegeven records' onder aan de pagina.

Een groep activiteitsrecords in één keer bijwerken

Klik op de titelbalk 'Lijst met verkoopkansen' op 'Menu' en selecteer 'Batch bijwerken'. Voer de stappen uit die zijn beschreven in Groepen records bijwerken.

Een activiteit bijwerken

Bewerk de velden op de lijstpagina voor activiteiten inline of selecteer de activiteit om de gegevenspagina te openen. Zie Recordgegevens bijwerken voor meer informatie over het bijwerken van records.

Een subset van activiteiten (taken of afspraken) weergeven

Klik op de titelbalk 'Lijst met activiteiten' op de vervolgkeuzelijst en wijzig de selectie ('Voltooide taken', 'Openstaande taken', 'Mijn taken' of 'Mijn afspraken').

Alle activiteiten (taken of afspraken) weergeven

Klik op de titelbalk 'Lijst met activiteiten' op de vervolgkeuzelijst en selecteer 'Alle activiteiten'.

 

Standaardlijsten met activiteiten

De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten.

Lijst met activiteiten

Filters

Voltooide taken

Taken die een voltooiingsdatum in het verleden hebben

Gedelegeerde taken - Voltooid

Taken waarvoor uw naam is ingevuld in het veld 'Gedelegeerd door' en die een voltooiingsdatum hebben die in het verleden ligt

Gedelegeerde taken - Open

Taken waarvoor uw naam is ingevuld in het veld 'Gedelegeerd door' en die een lege voltooiingsdatum hebben of die een voltooiingsdatum hebben die in de toekomst ligt

Gedelegeerde taken - Te laat

Taken waarvoor uw naam is ingevuld in het veld 'Gedelegeerd door' en die te laat zijn

Mijn activiteiten

Al uw activiteiten, inclusief taken en afspraken

Mijn afspraken

Al uw afspraken

Mijn dagelijkse gesprekken

Referentiegesprekken, beoordelingsgesprekken of verjaardagsgesprekken die vandaag zijn gepland

Mijn openstaande taken

Uw taken waarvan het selectievakje 'Voltooid' niet is ingeschakeld en die binnen de volgende 90 dagen moeten zijn voltooid

Mijn taken

Al uw taken

Mijn wekelijkse gesprekken

Referentiegesprekken, beoordelingsgesprekken of verjaardagsgesprekken die deze week zijn gepland

Openstaande activiteiten

Gecombineerde lijst van:

  • Taken die aan u zijn toegewezen en die een lege voltooiingsdatum of een voltooiingsdatum in de toekomst hebben
  • Toekomstige afspraken die aan u zijn toegewezen

Openstaande taken

Taken waarvan het selectievakje 'Voltooid' niet is ingeschakeld en die binnen de volgende 90 dagen moeten zijn voltooid

Geplande gesprekken

Uw geplande gesprekken

OPMERKING: deze lijst is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.