Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Rapportmappen instellen

U kunt rapportmappen instellen en de toegankelijkheid van gebruikers tot deze mappen beperken. Hierna kunnen gebruikers op hun 'Startpagina Rapporten' alleen die mappen weergeven waarvoor ze zijn gemachtigd.

Het instellen van rapportmappen bestaat uit de volgende algemene stappen:

  1. Mappen en submappen maken (in Oracle CRM On Demand Answers).
  2. De mappen zichtbaar maken voor gebruikers (vanuit de beheerpagina's van Oracle CRM On Demand).

    Zie Toegankelijkheid van gebruikers tot gedeelde rapportmappen instellen voor meer informatie over het zichtbaar maken van mappen voor gebruikers.

  3. Gebruik de mappen om rapporten in op te slaan (in Oracle CRM On Demand Answers).

Opmerking: u kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Aangepaste rapporten beheren' is toegewezen.

Rapportmappen maken

  1. Klik in Oracle CRM On Demand op het tabblad 'Rapporten'.
  2. Klik in de sectie 'Aangepaste rapporten en analyses' van 'Startpagina Rapporten' op 'Analyse ontwerpen' om Oracle CRM On Demand Answers te openen.
  3. Klik in Oracle CRM On Demand Answers op 'Analyses beheren'.
  4. Selecteer een van de volgende opties in het venster 'Analyses beheren':
    • Mijn mappen. Hiermee wordt de nieuwe map in uw eigen map opgeslagen.
    • Gedeelde mappen. Hiermee wordt de nieuwe map opgeslagen in een map die in het gehele bedrijf wordt gebruikt.
  5. Als u de map als submap van een andere map wilt maken, opent u de hoofdmap.
  6. Klik op 'Nieuwe map maken'.
  7. Voer de mapnaam en omschrijving in.

    OPMERKING: beperk namen van rapportmappen tot maximaal 255 tekens. U kunt geen toegankelijkheid configureren voor gedeelde rapportmappen waarvan de naam meer dan 255 tekens bevat.

  8. Klik op 'Map maken'.

    Wanneer een map is gemaakt, wordt deze weergegeven op 'Startpagina Rapporten'. Voor alle gebruikers met toegang tot de map 'Gedeelde aangepaste analyses' worden nieuwe mappen weergegeven die organisatiebreed worden gedeeld. U kunt de toegang tot de gedeelde map naar wens beperken door er gebruikersrollen aan te koppelen. Als er geen gebruikersrollen aan de map zijn gekoppeld, is de map openbaar toegankelijk.

    Wanneer een nieuwe map in 'Mijn mappen' is gemaakt, wordt deze weergegeven in de map 'Mijn analyses'. Deze map kunt u openen via het tabblad 'Rapporten' in Oracle CRM On Demand. Deze map bevat alleen privérapporten. Andere gebruikers kunnen deze niet zien.

    Zie Toegankelijkheid van gebruikers tot gedeelde rapportmappen instellen voor meer informatie.

Ga als volgt te werk om de naam van een map te wijzigen:

  1. Klik in het venster 'Analyses beheren' op 'Naam wijzigen' in de rij van de map.
  2. Voer de nieuwe naam in.
  3. (Aanbevolen) Selecteer 'Referenties naar oude naam van dit item behouden'.
  4. Klik op 'Bijwerken'.

Ga als volgt te werk om een map te verwijderen:

  • Klik in het venster 'Analyses beheren' op 'Verwijderen' in de rij van de map en bevestig vervolgens de bewerking.

Ga als volgt te werk om een rapportmap te vullen met rapporten:

  • Voer een van de volgende opties uit:
    • Maak het rapport en sla het op in de map.
    • Kopieer of verplaats een bestaand rapport van de ene naar de andere map.

      Zie Rapporten kopiëren en verplaatsen voor meer informatie over het kopiëren en verplaatsen van rapporten.


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.