Oracle CRM On Demand beheren > Toepassingen aanpassen > Pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor recordtype > Aangepaste rapporten voor startpagina's maken
Aangepaste rapporten voor startpagina's maken
U kunt meerdere rapporten toevoegen aan de startpagina's voor recordtypen. Dit kunnen zowel vooraf ingestelde als aangepaste rapporten zijn. Met deze functie kunt u verschillende gebruikers van relevante gegevens voorzien. Voor een medewerker van de klantenservice kunt u bijvoorbeeld een aangepast rapport voor serviceaanvragen opnemen op de startpagina 'serviceaanvraag'.
Voor sommige recordtypen worden automatisch standaardrapporten weergegeven op de startpagina voor het recordtype. U kunt de standaardrapporten vervangen door andere rapporten en u kunt extra rapporten toevoegen. U kunt ook startpaginarapporten opgeven voor recordtypen waarvoor niet automatisch een rapport wordt weergegeven op de startpagina.
Als u een vooraf ingesteld of een aangepast rapport wilt maken voor de startpagina van een bepaald recordtype, maakt u eerst een record 'Aangepast rapport startpagina'. Wanneer u de startpaginalay-outs voor een recordtype maakt of bewerkt, worden alle records met aangepaste rapporten vermeld in de lijst 'Beschikbare secties' in de 'Wizard lay-out startpagina'. Vervolgens kunt u een rapport als volgt beschikbaar stellen voor de lay-out van een startpagina:
- U voegt het rapport toe aan de lay-out van een startpagina, zodat elke gebruikersrol waaraan deze lay-out is toegewezen, automatisch dat rapport op zijn of haar startpagina voor dat recordtype ziet.
- U laat het rapport als beschikbare sectie in de lijst 'Beschikbare secties' voor een startpaginalay-out staan, zodat elke gebruikersrol waaraan deze lay-out en de machtiging startpagina 'personaliseren' is toegewezen, dat rapport kan toevoegen aan zijn of haar startpagina voor dat recordtype.
- Als u niet wilt dat gebruikers met een bepaalde gebruikersrol het rapport kunnen toevoegen aan hun startpagina voor een bepaald recordtype, verwijdert u het rapport uit de lijst 'Beschikbare secties' in de 'Wizard lay-out startpagina'.
Zie Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken voor meer informatie over het aanpassen van startpagina's.
Als voor uw gebruikersrol de juiste machtigingen zijn ingesteld, kunt u aangepaste rapporten maken en toevoegen aan aangepaste startpaginalay-outs voor alle recordtypen. De volgende tabel bevat de vereiste machtigingen voor de verschillende taken die bij het beschikbaar stellen van aangepaste rapporten op startpagina's kunnen worden uitgevoerd.
Taak
|
Vereiste machtiging
|
Aantekeningen
|
(Optioneel) Een aangepast rapport maken en publiceren naar een bedrijfsmap
|
Aangepaste rapporten beheren
|
Zie Aan de slag met Answers (aangepaste rapporten) voor meer informatie.
|
Een aangepast rapport voor een startpagina maken
|
Toepassing aanpassen
Toepassing aanpassen: aanpassing van startpagina's beheren
|
De instructies voor deze taak vindt u in dit onderwerp.
|
Een sectie met aangepast rapport toevoegen aan een startpaginalay-out
|
Toepassing aanpassen
Toepassing aanpassen: aanpassing van startpagina's beheren
|
Zie Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken voor meer informatie.
|
Een startpaginalay-out toevoegen aan een gebruikersrol
|
Rollen en toegang beheren
|
Zie Rollen toevoegen voor meer informatie.
|
(Optioneel) Een sectie voor aangepaste rapporten aan een startpagina toevoegen of daaruit verwijderen (eindgebruiker)
|
Startpagina's personaliseren
|
Zie Lay-outs voor uw startpagina's wijzigen voor meer informatie.
|
Voordat u begint. Op een startpagina kunt u alleen aangepaste rapporten inschakelen die zijn opgeslagen. Als het selectievakje 'Vertaalondersteuning voor webapplets inschakelen' is ingeschakeld voor het bedrijfsprofiel, kunt u aangepaste rapporten alleen maken in de taal die is geselecteerd in het veld 'Vertaling' de standaardtaal is voor het bedrijf.
Ga als volgt te werk om een aangepast rapport voor een startpagina te maken:
- Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- Klik in de sectie 'Beheer paginalay-outs' op 'recordtype aangepast rapport startpagina's'.
- Vul op de pagina 'Aangepast rapport startpagina' de volgende velden in.
Veld
|
Opmerkingen
|
Naam
|
Voer de naam van het aangepaste rapport in.
|
Markeren voor vertaling
|
Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje 'Vertaalondersteuning voor webapplets inschakelen' is ingeschakeld voor het bedrijfsprofiel. Als u een aangepast rapport maakt, is het selectievakje 'Markeren voor vertaling' ingeschakeld en alleen-lezen. Het selectievakje 'Markeren voor vertaling' is ook alleen-lezen als u een andere taal selecteert dan de standaardtaal voor het bedrijf in het veld 'Vertaling' in de lijst met aangepaste rapporten voordat u een bestaand aangepast rapport bijwerkt.
Als u de naam van een bestaand aangepast rapport wijzigt in de standaardtaal voor het bedrijf, gebruikt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' als volgt:
|
Hoogte
|
Selecteer 'Enkelvoudig' of 'Dubbel'. Als u de hoogte instelt op 'Dubbel', wordt het rapport tweemaal hoger dan de andere secties op de startpagina.
|
Breedte
|
Selecteer 'Enkelvoudig' of 'Dubbel'. Als u het rapport over de hele startpagina van links naar rechts wilt weergeven, stelt u de breedte in op 'Dubbel'.
OPMERKING: als het attribuut 'HTML RowSpan' van het rapport een hogere waarde heeft dan 2, wordt het rapport groter weergegeven dan in het opgegeven formaat.
|
Rapport onmiddellijk uitvoeren
|
Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het rapport automatisch uitgevoerd en hoeven gebruikers niet te klikken om het rapport bij te werken.
|
- Voer in het veld 'Pad naar rapport' het rapportpad in.
U kunt het rapportpad plakken vanuit het venster 'Analyse openen'. Ga als volgt te werk om het rapportpad te kopiëren:
- Klik op de knop 'Analyse openen' op de pagina 'Aan de slag met Answers'.
- Selecteer een rapport.
- Kopieer de waarde in het veld 'Artikel'.
Bijvoorbeeld:
Map die organisatiebreed wordt gedeeld: Vooraf opgestelde analyses/Analyse verkoopfasehistorie: Verkooprapport van afgelopen maand
- Klik op 'Opslaan'.
|