Als u afzonderlijke bestanden moet importeren voor uw accounts en relaties, moet u eerst de accounts importeren en vervolgens de relaties. Zorg ervoor dat het importbestand voor de relaties geldige accountnamen uit het importbestand voor de accounts bevat.
Als u alleen een importbestand voor relaties hebt, worden de accountrecords gemaakt op basis van de naamgegevens voor accounts in het veld 'Naam Account' in het importbestand voor relaties. Als de relatierecord alternatieve adresgegevens bevat, wordt in Oracle CRM On Demand een nieuwe account gemaakt en wordt bij het verzendadres het alternatieve adres ingevuld. Het factuuradres blijft leeg.
Wanneer meer dan één relatie aan dezelfde account is gekoppeld, worden de adresvelden van de account ingesteld op de waarden voor het alternatieve adres die zijn gekoppeld aan de eerste relatie die voor die account is geïmporteerd. Als de eerste geïmporteerde relatie geen alternatieve adresgegevens bevat, maar volgende records wel, worden de adresvelden van de account leeggelaten, omdat alleen naar de eerste geïmporteerde relatie wordt gekeken bij het instellen van de waarden voor de adresgegevens van de account. Als u alleen een importbestand voor relaties gebruikt, moet u daarom voor het importeren eerst de gegevens sorteren op 'Naam account' en vervolgens zorgen dat de eerste relatie voor elke accountnaam het adres bevat dat u voor de account wilt gebruiken.
De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u aantekeningen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens. Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.
Standaardveldnaam relaties
|
Gegevenstype
|
Maximale lengte
|
Opmerkingen
|
Account
|
Tekst
|
100
|
De tekst voor dit veld is een van de verschillende velden die worden gebruikt voor overeenkomst met een bestaande accountrecord. Als geen overeenkomst wordt gevonden, wordt het veld 'Naam account' voor een nieuwe account aangemaakt bij het importeren van de relatie. Zie Dubbele records en externe ID's voor meer informatie.
|
Externe ID van account
|
Tekst
|
30
|
Geen
|
Accountlocatie
|
Tekst
|
50
|
De tekst voor dit veld is een van de verschillende velden die worden gebruikt voor overeenkomst met een bestaande accountrecord. Zie Dubbele records en externe ID's voor meer informatie.
|
Naam assistent
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Telefoonnummer assistent
|
Telefoon
|
40
|
Geen
|
Gunstigste tijd voor gesprek
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'In de voormiddag', ''s Ochtends vroeg', 'Avond', 'In de namiddag', ''s Ochtends' en 'Zaterdag'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
|
Redencode blokkering
|
Keuzelijst
|
30
|
De standaardwaarden zijn 'Bedrijf', 'Niet bekijken', 'Niet verzenden', 'HR', en 'Juridisch'.. U kunt deze keuzelijst bewerken.
|
Gespreksfrequentie
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Niet waargenomen', '1-2 keer per jaar', '3-4 keer per jaar' en '>5 keer/jaar'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
|
Nr mobiele telefoon
|
Telefoon
|
40
|
Geen
|
Klant sinds
|
Datum
|
Niet van toepassing
|
Het veld wordt automatisch gevuld met de huidige datum zodra de waarde 'Client' is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst 'Type relatie'.
|
Adres relatie
|
Keuzelijst
|
100
|
Dit veld is alleen beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
De waarde moet overeenkomen met het veld 'Naam adres' in de bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
|
Relatieadres 1
|
Tekst
|
200
|
Zie Landen en adrestoewijzing voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land.
Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
|
Relatieadres 2, 3
|
Tekst
|
100 elk
|
Zie Landen en adrestoewijzing voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land.
Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
|
Plaats relatie
|
Tekst
|
50
|
Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
|
Land relatie
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn de namen van alle landen in de wereld. De geldige waarde voor de Verenigde Staten is 'VS'. In de toepassing kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg ervoor dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren (zie Landen en adrestoewijzing).
Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
|
Valuta relatie
|
Keuzelijst
|
20
|
U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
|
Postbus/sorteercode relatie
|
Tekst
|
50
|
Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens toewijzen aan dit veld: 'Colonia/sectie', 'CEDEX-code', 'Adres 4', 'URB' en 'Wijk' (zie Landen en adrestoewijzing).
Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
|
Provincie relatie
|
Tekst
|
50
|
Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens (of andere equivalenten voor de staten in de VS) toewijzen aan dit veld: 'Staat MEX', 'Staat BRA', 'Parochie', 'Deel van rayon', 'Eiland', 'Prefectuur', 'Regio', 'Emiraat' en 'Gewest' (zie Landen en adrestoewijzing).
Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
|
Type relatie
|
Keuzelijst
|
30
|
Geldige standaardwaarden: 'Prospect', 'Klant', 'Partner' en 'Concurrent'
|
Staat VS relatie
|
Keuzelijst
|
2
|
Geldige standaardwaarden: standaardafkortingen voor staten in de VS (twee hoofdletters). In de toepassing kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg ervoor dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren.
Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
|
Postcode relatie
|
Tekst
|
30
|
Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.
|
Kredietwaardigheid
|
Getal
|
22
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Valuta
|
Keuzelijst
|
15
|
U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.
|
Huidige investeringsmix
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Agressief', 'Gematigd' en 'Conservatief'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
|
Klant-ID
|
Tekst
|
11
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Geboortedatum
|
Datum
|
7
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Titel
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Doctor', 'M.D.', 'D.O.', 'MBA', 'RN', 'R.T.', 'Gewone apotheker', 'Master of Science', 'Tandarts', 'LPN' en 'Master of Public Health'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
|
Afdeling
|
Tekst
|
75
|
Geen
|
Omschrijving
|
Tekst
|
16.350
|
Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt het ingekort tot 16.252 tekens. De resterende tekens worden toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een maximumlimiet van 16.350 tekens.
|
Afdeling
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
E-mail
|
Tekst
|
100
|
Als het selectievakje 'Unicode-tekens in e-mailvelden toestaan' in het bedrijfsprofiel is ingeschakeld, zijn de meeste UTF-8 (Unicode)-tekens toegestaan.
Zie Bedrijfsinstellingen configureren voor meer informatie over het selectievakje 'Unicode-tekens in e-mailvelden toestaan'.
Zie Speciale tekens in e-mailadressen voor meer informatie over de tekens die worden ondersteund voor gebruik in e-mailadressen.
|
Ervaringsniveau
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Geen', 'Matig', 'Goed' en 'Hoog'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.
|
Externe unieke ID
|
Tekst
|
30
|
Geen
|
Voornaam
|
Tekst
|
50
|
Dit veld is standaard verplicht. Zorg ervoor dat alle records een waarde in dit veld hebben voordat u gaat importeren.
|
Furigana - voornaam
|
Tekst
|
50
|
De Furigana-equivalent van Kanji (alleen voor Japans).
|
Furigana - achternaam
|
Tekst
|
50
|
De Furigana-equivalent van Kanji (alleen voor Japans).
|
Geslacht
|
Keuzelijst
|
1
|
Standaardwaarden zijn 'V' en 'M'. U kunt deze keuzelijst bewerken. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Privénummer
|
Telefoon
|
40
|
Geen
|
Woningwaarde
|
Valuta
|
15
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Integratie-ID
|
Tekst
|
30
|
Geen
|
Investeringshorizon
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Korte termijn', 'Middellange termijn' en 'Lange termijn'. U kunt deze keuzelijst bewerken. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Functietitel
|
Tekst
|
75
|
Geen
|
Datum laatste gesprek
|
Datum/tijd
|
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Achternaam
|
Tekst
|
50
|
Dit veld is standaard verplicht. Zorg ervoor dat alle records een waarde in dit veld hebben voordat u gaat importeren.
|
Bron lead
|
Keuzelijst
|
30
|
Geldige standaardwaarden: 'Advertentie', 'Direct mail', 'E-mail', 'Evenement - Seminar', 'Evenement - Trade Show', 'Evenement - Overig', 'Lijst - Gekocht', 'Lijst - Gehuurd', 'Referentie - Medewerker', 'Referentie - Extern', 'Website' en 'Overig'.
|
Levensstap
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Huwelijk', 'Geboorte kind', 'Pensioen', 'Scheiding' en 'Overig'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Manager
|
Niet van toepassing
|
Niet van toepassing
|
Het is momenteel niet mogelijk gegevens te importeren in dit veld. De veldwaarde kan alleen rechtstreeks in de toepassing worden ingesteld (op de bewerkingspagina van de relatie).
|
Externe ID manager
|
Tekst
|
30
|
Geen
|
Burgerlijke staat
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Ongehuwd', 'Gescheiden', 'Gehuwd', 'Partner', 'Uit elkaar', 'Weduwe/weduwnaar' en 'Weduwnaar'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Marktpotentieel
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Hoog', 'Gemiddeld' en 'Laag'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Initialen
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Gewijzigd door
|
Niet van toepassing
|
Niet van toepassing
|
Het is momenteel niet mogelijk de waarde van dit veld in te stellen tijdens het importeren. De waarde wordt automatisch ingesteld door de toepassing.
|
Dhr./Mevr.
|
Keuzelijst
|
15
|
Geldige standaardwaarden: 'Mej.', 'Dhr.', 'Mevr.' en 'Dr.'
|
Nooit e-mailen
|
Selectievakje
|
Niet van toepassing
|
Geen
|
Doelstelling
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Behoud van kapitaal', 'Inkomen', 'Inkomen/groei', 'In balans', 'Groei', 'Agressieve groei' en 'Internationale diversificatie'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Inschrijven
|
Selectievakje
|
Niet van toepassing
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Uitschrijven
|
Selectievakje
|
Niet van toepassing
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Eigen/Huren
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Eigen' en 'Huren'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Eigenaar
|
E-mail
|
50
|
Bestandsgegevens moeten overeenkomen met de 'Aanmeld-ID gebruiker' voor een bestaande gebruiker van Oracle CRM On Demand. Als een record geen geldige waarde bevat voor dit veld (inclusief geen waarde), wordt de veldwaarde ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de import uitvoert.
Als dit veld niet is toegewezen aan een geldig veld uit een importbestand wanneer de importassistent wordt uitgevoerd, wordt 'Eigenaar' voor alle geïmporteerde records ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de import uitvoert.
|
Externe ID van eigenaar
|
Tekst
|
30
|
Geen
|
ID extern systeem voor privéadres
|
Tekst
|
30
|
Als gedeelde adressen zijn ingeschakeld voor uw bedrijf, wordt het gegevenstype voor dit veld een keuzelijst. De waarde voor dit veld moet overeenkomen met de externe unieke ID van een bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.
|
Groep met keuzelijstwaarden
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Hoofddoel
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Sparen voor studie kind', 'Sparen voor studie', 'Nieuw huis', 'Rijkdom vergaren', 'Nalatenschapsplanning', 'Activa behouden' en 'Pensioen'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Privé
|
Selectievakje
|
Niet van toepassing
|
Dit veld moet zijn ingeschakeld als u wilt dat de relatie alleen zichtbaar is voor de accounteigenaar.
|
Beroep
|
Tekst
|
50
|
Geen.
|
Gekwalificeerde datum
|
Datum/tijd
|
Niet van toepassing
|
Geen.
|
Waardering 1
|
Geheel getal
|
Niet van toepassing
|
Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.
Zie Velden die worden weergegeven als afbeeldingen voor meer informatie.
|
Waardering 2
|
Geheel getal
|
Niet van toepassing
|
Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Waardering 3
|
Geheel getal
|
Niet van toepassing
|
Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Risicoprofiel
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Geen risico', 'Risico nemen', 'Conservatief', 'Gematigd' en 'Agressief'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Referentie van
|
Keuzelijst
|
101
|
Geen.
|
Route
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Route 1', 'Route 2', 'Route 3' en 'Route 4'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Segment
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Kantoormedewerker', 'Arbeider', 'Landelijk / boeren', 'Grootschalige detailhandel', 'Rijk', 'Hoogste nettowaarde', 'Multimiljonairs' en 'Bijzonder hoge nettowaarde'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Zelfstandig
|
Selectievakje
|
Niet van toepassing
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Broncampagne
|
Keuzelijst
|
100
|
De campagne waarmee de relatie is gegenereerd.
|
Status
|
Keuzelijst
|
30
|
In deze kolom wordt de status opgeslagen van een klant of relatie. De volgende waarden zijn toegestaan: 'Actief', 'Opgeslagen - in behandeling' en 'Opgeslagen - gesloten'.
|
Stoplicht 1
|
Geheel getal
|
Niet van toepassing
|
Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.
Zie Velden die worden weergegeven als afbeeldingen voor meer informatie.
|
Stoplicht 2
|
Geheel getal
|
Niet van toepassing
|
Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.
|
Stoplicht 3
|
Geheel getal
|
Niet van toepassing
|
Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.
|
Tariefgroep
|
Getal
|
22
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Niveau
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Goud', 'Zilver', 'Brons', 'Top 100', 'Hoog', 'Gemiddeld' en 'Laag'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Tijdzone
|
Keuzelijst
|
30
|
U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige standaardwaarden.
|
Totale activa
|
Valuta
|
15
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Totale onkosten
|
Valuta
|
15
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Totale inkomsten
|
Valuta
|
15
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Totaal passiva
|
Valuta
|
15
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Netto materieel actief
|
Valuta
|
15
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Type
|
Keuzelijst
|
30
|
Standaardwaarden zijn 'Prospect', 'Klant', 'Partner' en 'Concurrent'.
|
Faxnr werk
|
Telefoon
|
40
|
Geen
|
Telefoon werk
|
Telefoon
|
40
|
Geen
|
Verkopen JTH
|
Valuta
|
15
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|