Oracle CRM On Demand beheren > Bedrijfsprocesbeheer > Workflowconfiguratie > Voorbeeld van het configureren van workflowregels om follow-uptaken voor activiteiten te maken
Voorbeeld van het configureren van workflowregels om follow-uptaken voor activiteiten te maken
In dit onderwerp wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop workflowregels worden geconfigureerd om follow-uptaken te maken op het moment dat activiteitsrecords worden gemaakt. Afhankelijk van uw bedrijfsmodel kunt u deze functionaliteit ook op een andere manier gebruiken.
U wilt dat er automatisch een follow-uptaak wordt gemaakt als een gebruiker een nieuwe activiteit maakt. De follow-uptaak moet als volgt worden ingesteld:
- De taak is een gesprek.
- De vervaldatum van de follow-uptaak is twee dagen nadat de oorspronkelijke taak is gemaakt.
- De prioriteit van de follow-uptaak is ingesteld op '1-Hoog'.
- De eigenaar van de follow-uptaak is ook de eigenaar van de oorspronkelijke activiteit.
Ga als volgt te werk om een workflowregel te maken voor een follow-uptaak van een nieuwe activiteit:
- Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
- Klik op 'Nieuw' in de titelbalk van de pagina 'Lijst workflowregels'.
- Voer in de sectie 'Belangrijkste gegevens workflowregel' van de pagina 'Gegevens workflowregel' als volgt de regelgegevens in:
- Voer in het veld 'Naam workflow' een naam in voor de workflowregel.
- Schakel het selectievakje 'Actief' in.
- Selecteer 'Activiteit' in het veld 'Type record'.
- Selecteer 'Bij opslaan nieuwe record' in het veld 'Signaleringsgebeurtenis'.
- Sla de workflowregel op.
- Klik in de titelbalk 'Acties' op de pagina 'Gegevens workflowregel' op 'Menu' en selecteer 'Taak·maken'.
- Vul als volgt de actiegegevens in op de pagina 'Workflowactie bewerken':
- Voer in het veld 'Actienaam' een naam in voor de actie.
- Schakel het selectievakje 'Actief' in.
- Selecteer 'Verwante gebruiker van record' en vervolgens 'Eigenaar activiteit' in het veld 'Eigenaar'.
- Selecteer 'Gesprek' in het veld 'Type'.
- Klik in het veld 'Vervaldatum' op het pictogram 'fx', geef de volgende expressie op in het veld 'Expressie' in het venster Expression Builder en sla vervolgens de expressie op:
Today()+2
- Selecteer '1-Hoog' in het veld 'Prioriteit'.
- Voer in het veld 'Onderwerp' de onderwerpregel voor de taak in, bijvoorbeeld Follow-upgesprek voor nieuwe activiteit.
- Sla de workflowactie op.
|