Inhoud

 
Aan de slag
Waar begint u
Aanmelden als nieuwe gebruiker
De interface
Overzicht per pagina in Oracle CRM On Demand
De actiebalk weergeven of verbergen
Mijn startpagina
Uw waarschuwingen beoordelen
Werken met het berichtencentrum
Werken met RSS-feedapplets
Werken met records
Gegevenstoegang, records delen en eigendom records
Lay-outs van nieuwe recordpagina's
Records maken
Ingekorte velden
Overwegingen bij het bewerken van velden in een ingekort veld
Velden in een ingekort veld bewerken
Velden die worden weergegeven als afbeeldingen
Keuzelijsten, groepen met keuzelijstwaarden en afdelingen
Velden waarvoor maskers kunnen worden ingesteld
Speciale tekens in e-mailadressen
Afbeeldingen weergeven op recordgegevenspagina's
Uitgebreide weergave voor tabbladen met verwante informatie
Records zoeken
Gerichte zoekactie
Filtercondities
Filterwaarden
Zoeken in meervoudige keuzelijsten
Zoekactie met trefwoorden
Standaardzoekvelden voor zoekactie met trefwoorden
Records zoeken op de actiebalk
Geavanceerde zoekacties gebruiken
Records zoeken op lijstpagina's
Records zoeken in opzoekvensters
Slimme koppelingen en automatisch oplossen
Selectie 'Boek' gebruiken
Records zoeken via uitgebreide zoekactie met trefwoorden
Uitgebreide zoekactie met trefwoorden
Records kopiëren
Voorbeeld van records weergeven
Records vergrendelen
Recordgegevens bijwerken
Records koppelen aan uw geselecteerde record
Voorbeelden van aan andere recordtypen gekoppelde recordtypen
Gekoppelde records bijwerken vanuit hoofdrecords
Pagina 'Favoriete records'
Werken met lijsten
Lijsten maken en verfijnen
Lijsten filteren
Lijsten binnen lijstpagina's verfijnen
Recordvenster op lijstpagina's
Recordvenster op lijstpagina's gebruiken
Pagina 'Lijsten beheren'
Pagina 'Lijst weergeven'
Sets met lijsten voor recordtypen wijzigen
Pagina 'Lijsten met favorieten'
Records in lijsten tellen
Records in lijsten exporteren
Eigendom van records overdragen
Records delen (teams)
Primaire aangepaste boeken voor records wijzigen
Groepen records bijwerken
Records samenvoegen
Gekoppelde aangepaste boeken behouden bij samenvoegen van records
Aantekeningen toevoegen
Pagina 'Aantekening bewerken'
Pagina 'Aantekening' (lijst)
Werken met de lijst met aantekeningen
Abonneren op aantekeningen
Aantekeningen naar andere gebruikers verzenden
Werken met bijlagen
Bijlagen
Bestanden en URL's koppelen aan records
Verwante items bijlagen
Pagina 'Lijst met bijlagen'
Bestanden bij records voegen via bijlagevelden
Beoordelingsscripts gebruiken
Records verwijderen en herstellen
Records verwijderen en herstellen
Controlesporen voor records bekijken
Duplicaten bij het maken van records
Informatie afdrukken die op pagina's wordt getoond
Service-informatie van Oracle CRM On Demand weergeven
Uw gebruikers-ID ophalen of uw wachtwoord opnieuw instellen
Duur sessie Oracle CRM On Demand
Gelijktijdige sessies bijhouden in Oracle CRM On Demand
Systeemvereisten voor Oracle CRM On Demand
Versienotities voor Oracle CRM On Demand
Contact opnemen met Oracle
Oracle CRM On Demand afsluiten
Agenda en activiteiten
Agenda's en themastijlen
Werkdagen en kantooruren agenda
Werken met de 'Pagina's Agenda'
Agenda's en activiteiten beheren
Activiteiten weergeven
Activiteiten maken
Herinneringen voor activiteit
Activiteiten bijwerken
Gebruikers verwijderen uit activiteiten
Afspraken slepen en neerzetten in de agenda
Werken met lijsten met activiteiten
Aantal weergegeven activiteitenrecords beperken
Taken als voltooid markeren
Activiteiten toewijzen aan een andere medewerker
Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden
Planning bulkgesprek
Reactieberichten wijzigen
Afspraken met anderen plannen
Afspraken opslaan als iCalendar-bestanden
Informatie in iCalendar-bestanden
Agenda's van andere gebruikers weergeven
Pagina 'Agenda-instelling'
Uw agenda delen
Standaardweergave agenda instellen
Aangepaste agendaweergaven toevoegen
Lijsten met groepstaken weergeven
Beoordelingsscripts voor activiteiten gebruiken
Gebeurtenissen en afspraken synchroniseren
Activiteitsvelden
Marketing
Marketing beheren
Campagnes verwerken
Leads verwerken
Campagnes
Werken met de 'Startpagina Campagnes'
Campagnes beheren
Beoogde relaties voor campagnes
Reacties op campagnes vastleggen
Campagnes afsluiten
Effectiviteit van campagnes meten
Campagnevelden
Leads
Werken met de 'Startpagina Leads'
Leads beheren
Leads opnieuw toewijzen
Leads kwalificeren
Scripts voor leadkwalificatie gebruiken
Verplichte velden voor leadkwalificatie
Leads archiveren
Leads converteren naar accounts, relaties, dealregistraties of verkoopkansen
Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor het omzetten van leads
Leads afwijzen
Follow-up leads analyseren
Leadvelden
Verkoop
Verkoop beheren
Verkoopkansen beheren
Accounts beheren
Relaties beheren
Prognoses beheren voor verkoopgebruikers
Prognoses beheren voor prognosebeheerders
Agenda en activiteiten beheren
Leads (verkoopaspecten)
Accounts
Werken met de Startpagina Account
Accounts beheren
Accounts opnieuw toewijzen
De primaire relatie voor een account wijzigen
Records koppelen aan accounts
Portefeuilleaccounts koppelen
Bovenliggende accounts opgeven
Weergegeven accountrecords beperken
Relaties tussen accounts bijhouden
Relaties bijhouden tussen accounts en relaties
Partners en concurrenten van accounts bijhouden
Activa bijhouden
Omzet op basis van accounts bijhouden
Afspraken maken voor meerdere accounts
Prestaties account analyseren
Accountvelden
Relaties
Werken met de 'Startpagina Relaties'
Relaties beheren
Uw relaties importeren
vCard-bestanden
Overwegingen bij het importeren van vCard-bestanden in Oracle CRM On Demand
vCard-bestanden importeren
Relaties opslaan als vCard-bestanden
Lijst met favoriete relaties
Relaties aan meerdere accounts koppelen
Relaties tussen relaties bijhouden
Omzet op basis van relaties bijhouden
Referenties toevoegen
Interesses relatie bijhouden
Relaties analyseren
De beste gesprekstijden bijhouden
Licenties relatie voor staat/provincie toevoegen
Geblokkeerde relaties
Relaties blokkeren
Geblokkeerde producten voor relaties
Marketinge-mails verzenden met Oracle Eloqua Engage
Relatievelden
Verkoopkansen
Verkoopkansen en prognoses
Werken met de Startpagina Verkoopkans
Verkoopkansen beheren
Verkoopkansen opnieuw toewijzen
Partners en concurrenten van verkoopkansen bijhouden
Toegang tot de verkoopprocescoach
Producten aan verkoopkansen koppelen
De pijplijn analyseren
Aanvragen voor speciale prijzen van een verkoopkans maken
Bovenliggende en onderliggende verkoopkansen opgeven
Dealregistraties van een verkoopkans maken
Verkoopkansomzet verdelen tussen teamleden
Verkoopkansteams
Verkoopfasen en batch bijwerken
Verkoopkansvelden
Prognoses
Werken met de 'Startpagina Prognose'
Prognoses beheren
Prognoses beoordelen
Prognoses vernieuwen
Een prognose in een andere valuta bekijken en bewerken
Prognosehistorie bekijken
Prognoses indienen
Indienen van prognoses ongedaan maken
Quota's beheren
Prognoses van uw team beheren
Pagina 'Prognosegegevens'
Prognosevelden
Adressen
Werken met de startpagina 'Adressen'
Adressen beheren
Nieuwe gedeelde adressen maken in account-, relatie-, dealer- of partnerrecords
Adressen delen tussen account-, relatie-, dealer- en partnerrecords
Gedeelde adressen markeren als 'Gevalideerd'.
DEA-gegevens toevoegen aan relatieadressen
Nieuwe niet-gedeelde adressen maken in account-, relatie-, dealer- of partnerrecords
Adressen verwijderen uit accounts, relaties, dealers of partners
Gedeelde adressen verwijderen
Records koppelen aan adressen
Adresrecords weergeven voor accounts, relaties, dealers of partners
Een kaart openen voor een adres
Adresvelden
Geocodevelden in het type record 'Adres'
Geocodes voor adresgegevens
Maps
Adressen zoeken op kaarten
Zoekacties op omgevingspunten uitvoeren
Routebeschrijving ophalen
Bedrijfsplanning
Scenario voor het beheer van plannen voor één account
Scenario voor het beheren van plannen voor een groep accounts of rayons
Scenario voor het beheren van plannen voor relaties
Scenario voor het beheren van plannen voor doelstellingen en producten
Bedrijfsplannen
Werken met de 'Startpagina Bedrijfsplan'
Bedrijfsplannen beheren
Records koppelen aan bedrijfsplannen
Bedrijfsplanvelden
Doelstellingen
Werken met de 'Startpagina Doelstelling'
Doelstellingen beheren
Records koppelen aan doelstellingen
Doelstellingsvelden
Accountplannen
Werken met de 'Startpagina Accountplan'
Accountplannen beheren
Accountplanvelden
Relaties plan
Werken met de 'Startpagina Relatie plan'
Planrelaties beheren
Planrelatievelden
Verkoopkansplannen
Werken met de 'Startpagina Verkoopkans plan'
Verkoopkansplannen beheren
Velden verkoopkansen plan
Service en communicatie
Service en communicatie beheren
Serviceaanvragen maken
Serviceaanvragen behandelen
Serviceaanvragen afhandelen
Serviceaanvragen sluiten
Serviceaanvragen
Werken met de Startpagina Serviceaanvraag
Serviceaanvragen beheren
Serviceaanvragen toewijzen
Scripts voor serviceaanvragen gebruiken
Oplossingen aan serviceaanvragen toevoegen
Serviceaanvragen escaleren
Afgehandelde serviceaanvragen sluiten
Serviceaanvraagvelden
Oplossingen
Oplossingen beheren
Werken met de 'Startpagina Oplossing'
Oplossingen beheren
Oplossingen beoordelen
Oplossingen goedkeuren en publiceren
Oplossingen waarderen
Boeken toevoegen aan een oplossing
Oplossingsvelden
Communicatie
Info over Oracle Contact On Demand
Het callcenter beheren
Werken met de 'Startpagina Communicatie'
Oracle Contact On Demand beheren
Contacten met klanten voorbereiden
Telefoongesprekken afhandelen
De werkbalk 'Communicatie' uitschakelen tijdens een browsersessie
Gesprekken starten
Terugbellen (internet en telefoon)
Voicemailberichten afhandelen
E-mails afhandelen
Communicatieactiviteiten samenvatten
Statistieken beoordelen
Interactiehistorie bekijken
Agenten controleren
Lijstpagina voor communicatieactiviteiten (Oracle Contact On Demand)
Communicatievelden (Oracle Contact On Demand)
Gegevenspagina's voor 'Gesprek', 'Voicemail' en 'E-mail'
Sociale netwerken
Info over Oracle Social Engagement and Monitoring
Sociale media
Werken met de Startpagina Sociale media
Sociale media beheren
Velden sociale media
Profielen sociale media
Werken met de Startpagina Profielen sociale media
Profielen sociale media beheren
Profielvelden sociale media
Info over Oracle Social Network
Werken met Oracle Social Network
Partner Relationship Management en Hightech
PRM en High-Tech beheren
Partners
Werken met de 'Startpagina Partners'
Partneraccounts beheren
Partneraccounts activeren en deactiveren
Accounts converteren naar partneraccounts
Partneraccounts zoeken
Partneraccounts verwijderen
Partnervelden
Partnerprogramma's
Werken met de 'Startpagina Partnerprogramma's'
Partnerprogramma's beheren
Partnerprogramma's maken
Lidmaatschappen voor partnerprogramma's beheren
Lidmaatschappen voor partnerprogramma's maken
Lidmaatschapsstatus wijzigen voor partnerprogramma
Lidmaatschappen voor partnerprogramma's verwijderen
Velden voor programmadeelname
Partnerprogramma's verwijderen
Velden voor partnerprogramma
Aanvragen
Werken met de 'Startpagina Aanvragen'
Mijn aanvragen
Aanvragen maken
Aanvragen indienen voor goedkeuring
Aanvragen controleren
Aanvragen goedkeuren
Aanvragen afwijzen
Aanvragen herroepen
Aanvragen annuleren
Aanvragen verwijderen
Aanvragen importeren
Aanvraagvelden
Dealregistraties
Werken met de 'Startpagina Dealregistratie'
Dealregistraties beheren
Dealregistraties maken
Dealregistraties indienen voor goedkeuring
Dealregistraties goedkeuren
Dealregistraties retourneren
Dealregistraties afwijzen
Dealregistraties opnieuw indienen
Dealregistraties annuleren
Periode voor dealregistraties beëindigen
Dealregistraties bijwerken
Producten koppelen aan dealregistraties
De omvang van deals berekenen
Dealregistraties koppelen aan verkoopkansen
Dealregistraties omzetten naar accounts, relaties of verkoopkansen
Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor het omzetten van dealregistraties
Velden voor dealregistratie
MDF-aanvragen
Werken met de 'Startpagina MDF-aanvragen'
MDF-aanvragen beheren
MDF-aanvragen indienen voor goedkeuring
MDF-aanvragen herroepen
MDF-aanvragen retourneren
MDF-aanvragen afwijzen
MDF-aanvragen goedkeuren
MDF-aanvragen annuleren
Claims voor MDF-aanvragen indienen
Claims voor MDF-aanvragen afwijzen
Claims voor MDF-aanvragen goedkeuren
Velden MDF-aanvragen
Aanvragen speciale prijs
Werken met de 'Startpagina Aanvraag speciale prijs'
Aanvragen voor speciale prijs beheren
Producten koppelen aan aanvragen voor speciale prijs
Programma's koppelen aan aanvragen voor speciale prijs
Aanvragen speciale prijs indienen voor goedkeuring
Aanvragen voor speciale prijs herroepen
Aanvragen voor speciale prijs retourneren
Aanvragen voor speciale prijs afwijzen
Aanvragen voor speciale prijs goedkeuren
Aanvragen speciale prijs annuleren
Claims voor aanvragen voor speciale prijs indienen
Claims voor aanvragen voor speciale prijs afwijzen
Claims voor aanvragen voor speciale prijs goedkeuren
Producten speciale prijs als verwante items beheren
Producten met speciale prijs als verwante items maken
Velden speciale prijs product
Velden speciale-prijsaanvragen
Fondsen
Werken met de 'Startpagina Fondsen'
Fondsen beheren
Fondsdeelnemers toevoegen
Crediteringen toevoegen aan fondsen
Aanvragen voor fondsen verwerken
Claims verwerken
Debiteringen op fondsen toepassen
Fondsactiviteit bekijken
Fondsvelden
Cursussen
Werken met de 'Startpagina Cursus'
Cursussen beheren
Cursussen koppelen aan producten, productcategorieën en oplossingen
Cursussen koppelen aan examens en certificeringen
Cursussen aan andere cursussen koppelen
Cursussen zichtbaar maken voor partners
Inschrijven voor cursussen
Cursusinschrijvingsrecords bijwerken
Cursusvelden
Velden voor inschrijving voor cursus
Examens
Werken met de 'Startpagina Examen'
Examens beheren
Examens koppelen aan producten, productcategorieën en oplossingen
Examens koppelen aan cursussen en certificering
Examens aan andere examens koppelen
Examens zichtbaar maken voor partners
Registreren voor examens
Examenregistratierecords bijwerken
Examenvelden
Velden voor examenregistratie
Certificering
Werken met de 'Startpagina Certificering'
Certificeringen beheren
Certificeringen koppelen aan producten, productcategorieën en oplossingen
Certificeringen koppelen aan examens en cursussen
Certificeringen aan andere certificeringen koppelen
Certificeringen zichtbaar maken voor partners
Certificering aanvragen
Certificeringsaanvraagrecords bijwerken
Certificeringsvelden
Velden voor certificeringsaanvragen
Accreditatie
Werken met de 'Startpagina Accreditatie'
Accreditaties beheren
Accreditaties koppelen aan producten, productcategorieën en oplossingen
Accreditaties aan andere accreditaties relateren
Certificeringsvereisten voor een accreditatie vastleggen
Accreditaties zichtbaar maken voor partners
Accreditatie aanvragen
Accreditatieaanvraagrecords bijwerken
Accreditatievelden
Accreditatieaanvraagvelden
Life Sciences
Life Sciences-processen
Gebeurtenissen
Werken met de 'Startpagina Gebeurtenissen'
Gebeurtenissen beheren
Genodigden voor gebeurtenissen bijhouden
Gebeurtenisvelden
Licenties relatie voor staat/provincie
Werken met de startpagina 'Licentie staat/provincie relatie'
Licenties relatie voor staat/provincie beheren
Velden voor licenties relatie voor staat/provincie
Monsters beheren
Voorraadperiode
Werken met de 'Startpagina Voorraadperiode'
Voorraadperioden beheren
Monstervoorraden toevoegen aan een voorraadperiode
Monstertransacties toevoegen aan een voorraadperiode
Boeken toevoegen aan een voorraadperiode
Voorraadcontrolerapporten voor een voorraadperiode maken
Tussentijdse voorraadtellingen aanvragen
Voorraadperioden sluiten
Voorraadperioden afstemmen
Velden voor voorraadperioden
Voorraad monsters
Monstervoorraad beheren
Lopende totalen van de monstervoorraad berekenen
Ontvangst van de monstervoorraad bevestigen
Voorraden afstemmen
Monstervoorraadvelden
Voorraadcontrolerapport
Voorraadcontrolerapporten beheren
Velden voorraadcontrolerapport
Monstertransacties
Werken met de startpagina 'Monstertransacties'
Monstertransacties beheren
Monsteroverdrachten maken
Volledige ontvangst van een monsteroverdracht bevestigen
Gedeeltelijke ontvangst van een monsteroverdracht bevestigen
Monstertransacties corrigeren
Bestaande voorraadwijzigingsrecords aanpassen
Nieuwe records voor voorraadcorrectie maken
Transacties voor verloren en gevonden monsters maken
Uitbetalingstransacties weergeven
Transactie-items toevoegen aan een monstertransactie
Afwijkingen tussen fysieke en digitale tellingen corrigeren
Monsters afleveren tijdens een verkoopgesprek
Deelnemers toevoegen aan gesprekken
Meerdere relaties toevoegen aan gesprekken met account
Productgegevens aan gesprekken koppelen
Gegevens voor afgeleverde monsters aan een gespreksrecord koppelen
Gegevens promotie-items aan gesprekken koppelen
Gegevens voor monsteraanvragen aan een gespreksrecord koppelen
Gespreksgegevens opslaan als sjabloon
Gespreksgegevens indienen voor traceren voorraad
Digitale handtekeningen
Digitale handtekeningen controleren
Relatie tussen monstertransacties en monstervoorraad
Monsteractiviteiten controleren
Velden voor monstertransacties
Transactie-items
Transactie-items beheren
Monsters in een transactie-item wijzigen
Monsterpartijen in een transactie-item wijzigen
Transactie-itemvelden
Productvelden
Toewijzingen
Werken met de 'Startpagina Toewijzing'
Toewijzingen beheren
Monsters toewijzen aan eindgebruikers
Monsters in een toewijzing wijzigen
Toewijzingsvelden
HCP - Toewijzingen relatie
Werken met de 'Startpagina HCP - Toewijzing relatie'
Toewijzingen voor HCP-relaties beheren
Toewijzingsvelden voor HCP-relaties
Monsterpartijen
Werken met de startpagina 'Monsterpartij'
Monsterpartijen beheren
Velden voor monsterpartijen
Monsterdisclaimers
Werken met de 'Startpagina Disclaimer monster'
Monsterdisclaimers beheren
Algemene monsterdisclaimers maken
Meertalige monsterdisclaimers maken
Een verwante disclaimer markeren als 'Standaard'
Monsterdisclaimers activeren
Algemene disclaimers omzetten in meertalige disclaimers
Velden voor monsterdisclaimers
Velden voor verwante disclaimers
Monsteraanvragen
Werken met de 'Startpagina Monsteraanvraag'
Monsteraanvragen beheren
Monsteraanvraagvelden
Monsteraanvraagvelden automatisch vullen
Personalized Content Delivery
Berichtgevingsplannen
Werken met de startpagina Berichtgevingsplan
Berichtgevingsplannen beheren
Boeken toevoegen aan een berichtgevingsplan
Berichtgevingsplanitems toevoegen
Aanbevolen berichtgevingsplannen voor activiteiten bekijken
Reactieberichten maken voor berichtgevingsplan
Velden voor berichtgevingsplannen
Berichtgevingsplanitems
Werken met de 'Startpagina Items berichtgevingsplan'
Berichtgevingsplanitems beheren
Itemrelaties berichtgevingsplan toevoegen
Reactieberichten maken voor item berichtgevingsplan
Berichtgevingsplanitemvelden
Itemrelaties berichtgevingsplan
Werken met de 'Startpagina Itemrelaties berichtgevingsplan'
Itemrelaties berichtgevingsplan beheren
Velden itemrelaties berichtgevingsplan
Gestructureerde productberichtgeving
Paginalay-outs voor gestructureerde productberichtgeving selecteren
Doelstellingen gesprek, doelstellingen volgend gesprek en resultaten koppelen aan productgegevens in een verkoopgesprek
Primaire doelstelling gesprek, primaire doelstelling volgend gesprek of primair resultaat selecteren voor productgegevens
Voorbeeld voor gebruik van records voor gestructureerde productberichtgeving en productindicaties
Productindicaties
Werken met de Startpagina Productindicatie
Productindicaties beheren
Records voor productindicatie koppelen aan productgegevens
Productindicaties koppelen aan records voor gestructureerde productberichtgeving
Productindicatievelden
Orders
Werken met de startpagina 'Orders'
Orders beheren
Ebiz PIP-integratie en Oracle CRM On Demand Order Management
Orderitems voor producten maken
Orders voor producten indienen
Ordervelden
Prijsopgaven
Geblokkeerde producten
Werken met de 'Startpagina Geblokkeerd product'
Geblokkeerde producten beheren
Lijsten met geblokkeerde producten voor relaties weergeven
Geblokkeerde producten en sjablonen slimme gesprekken
Workflows voor monsteraanvraagitems en regels voor geblokkeerde producten
Velden geblokkeerd product
Vermogensbeheer
Huishoudens
Werken met de 'Startpagina Huishouden'
Huishoudens beheren
Profielen maken van huishoudens
Leden van huishoudens bijhouden
Huishoudvelden
Portefeuilles
Werken met de 'Startpagina Account portefeuille'
Portefeuilleaccounts beheren
Belangrijke relaties voor portefeuilleaccounts volgen
Portefeuille-subaccounts opgeven
Velden portefeuilleaccount
Rekeningen
Werken met de 'Startpagina Rekening'
Rekeningen beheren
Bovenliggende rekeningen volgen
Velden voor rekeningen
Rekeninghouders
Werken met de 'Startpagina Rekeninghouder'
Rekeninghouders beheren
Velden voor rekeninghouders
Portefeuilles voor rekeningen
Werken met 'Startpagina Portefeuille rekening'
Portefeuille rekening beheren
Velden voor 'Portefeuille rekening'
Financiële plannen
Werken met de 'Startpagina Financieel plan'
Financiële plannen beheren
Velden voor financiële plannen
Financiële producten
Werken met de 'Startpagina Financiële producten'
Financiële producten beheren
Bovenliggende financiële producten traceren
Velden voor 'Financiële producten'
Financiële transacties
Werken met de 'Startpagina Financiële transactie'
Financiële transacties beheren
Velden voor 'Financiële transactie'
Verzekering
Verzekeringen beheren
Kanaalplanning uitvoeren
Claims met eerste melding van verlies maken
Werving en vastlegging van agent-makelaarrelaties
Agent-makelaarrelaties beheren
Verkoop en begrotingen plannen
Serviceaanvragen beheren
Verzekeringsleads in cliënten omzetten met het Producer Success Model
Claims
Werken met de 'Startpagina Claims'
Claims beheren
Bovenliggende claims traceren
Claimvelden
Dekkingen
Werken met de 'Startpagina Dekking'
Dekkingen beheren
Dekkingsvelden
Schade
Werken met de 'Startpagina Schade'
Schade beheren
Schadevelden
Verzekeringseigendommen
Werken met de 'Startpagina Verzekering Eigendom'
Verzekering Eigendommen beheren
Velden voor verzekerde eigendommen
Betrokken partijen
Werken met de 'Startpagina Betrokken partij'
Betrokken partijen beheren
Velden voor betrokken partijen
Polissen
Werken met de 'Startpagina Polis'
Polissen beheren
Bovenliggende polissen traceren
Polisvelden
Polishouders
Werken met de 'Startpagina Polishouder'
Polishouders beheren
Velden voor polishouders
Makelaarprofiel
Werken met de 'Startpagina Makelaarprofiel'
Makelaarprofielen beheren
Velden voor makelaarprofielen
Auto-industrie
Dealers
Werken met de 'Startpagina Dealer'
Dealers beheren
Dealervelden
Voertuigen
Werken met de 'Startpagina Voertuig'
Voertuigen beheren
Voertuigkoppeling op serviceaanvragen inschakelen
Het producttype van een voertuig inschakelen
Serviceaanvragen voor voertuigen bijhouden
Eigendom van voertuigen bijwerken
Verkoop van voertuigen volgen
Service van voertuigen volgen
Financiële gegevens voor voertuigen volgen
Voertuigvelden
Uw toepassing personaliseren
Uw persoonlijke gegevens bijwerken
Gebruikersprofielen instellen
De instelling 'Alle records lezen? op rollen gebaseerd'
Uw standaardtype zoekrecord instellen
Uw thema instellen
De modus 'Voorbeeld voor records' instellen
Uw taalinstelling wijzigen
Controlespoorvelden weergeven
Uw quota beheren
Uw aanmeldingen bekijken
Uw wachtwoord wijzigen
Uw beveiligingsvragen instellen
Gegevens gedelegeerde bekijken
Gedelegeerde gebruikers toevoegen
Technische ondersteuning aanmeldtoegang verlenen
Uw tabbladen weergeven
Gegevenspaginalay-out wijzigen
Lay-outs met verwante informatie personaliseren
Veldlay-outs personaliseren
Recordindicatoren voor secties met verwante informatie beheren
De lay-out van uw startpagina's wijzigen
De lay-out van uw knoppenbalk wijzigen
Uw agenda instellen
Toegang tot de gegevens- en integratiehulpmiddelen
Exportaanvragen bekijken
On Demand-widgets
Lijsten met favorieten insluiten
Een berichtencentrum insluiten
Rapporten insluiten
Eenvoudige lijsten insluiten
Werken met andere toepassingen
Werken met Offline Client
Records die u offline kunt gebruiken
Offline Client configureren
Offline Client beheren
Records downloaden naar uw Offline Client
Records toevoegen aan en bijwerken in uw Offline Client
Records laden vanuit uw Offline Client
Conflicten oplossen met Offline Client
E-mails toevoegen vanuit Microsoft Outlook en Lotus Notes
Oracle CRM On Demand Integration for Office gebruiken
Werken met E-mailsamenvoeging voor Word
De werkbalk On Demand Integration in E-mailsamenvoeging voor Word
Word-sjabloon voor e-mailsamenvoeging downloaden
Word-sjablonen voor e-mailsamenvoeging maken
Direct mail of grootschalige mailings maken met behulp van E-mailsamenvoeging voor Word
Werken met Rapporten en Analyse voor Excel
De werkbalk On Demand Integration in Rapporten en analyse voor Excel
Informatie over rapporten maken met behulp van Rapporten en analyse voor Excel
De sjabloon 'Rapporten en analyse voor Excel' downloaden
Rapporten maken met behulp van Rapporten en analyse voor Excel
Werken met de segmentatiewizard
De werkbalk 'Target Builder' in de segmentatiewizard
De segmentatiewizard
De segmentatiewizard downloaden
Segmenten maken
Segmenten uploaden
Segmenten exporteren
Rapporten
De toegang tot records in Analytics
Vooraf gebouwde rapporten
Aangepaste boekjaarkalender in Oracle CRM On Demand Answers
Analyses beheren
Rapportmappen instellen
Toegankelijkheid van gebruikers tot gedeelde rapportmappen instellen
Rapportgegevens beoordelen
Rapporten afdrukken
Rapporten uitvoeren
Rapporten downloaden
Rapporten verwijderen
Rapportnamen wijzigen
Rapporten kopiëren en verplaatsen
Aan de slag met Answers (aangepaste rapporten)
Beperkingen in rapporten
Onderwerpgebieden in rapporten
Analytisch onderwerpgebied 'Adressen account'
Analytische onderwerpgebieden historie 'Account' en 'Concurrent'
Analytische onderwerpgebieden historie 'Account' en 'Partner'
Analytische onderwerpgebieden historie 'Account' en 'Verwante account'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Accountrelatie'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Acount'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Accountteam'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Activiteit'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Activa'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Gespreksactiviteit'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Campagne'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Campagnereactie'
Analytisch onderwerpgebied 'Adressen relatie'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Account'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Interesses relatie'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Omzet relatie'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Team relatie'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Registratie deal'
Analytisch onderwerpgebied 'Omzethistorie per product voor dealregistratie'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Dealer'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Gebeurtenis'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Huishouden'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Lead'
Analytisch onderwerpgebied historie 'MDF-aanvraag'
Analytische onderwerpgebieden historie 'Verkoopkans' en 'Concurrent'
Analytische onderwerpgebieden historie 'Verkoopkans' en 'Partner'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Relatie verkoopkans'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Verkoopkans'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Omzet per product voor verkoopkans'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Team verkoopkans'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Partner'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Pijplijn'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Portefeuille'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Product'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Prijsopgave'
Analytisch onderwerpgebied hisotrie 'Verkoopfase'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Serviceaanvraag'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Gedeeld adres'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Oplossingen'
Analytisch onderwerpgebied historie 'Speciale prijs product'
Analytisch onderwerpgebied 'Analyse voor bijhouden gebruik'
Onderwerpgebied rapportage 'Relaties account'
Onderwerpgebied rapportage 'Accountomzet'
Onderwerpgebied rapportage 'Accounts'
Onderwerpgebieden rapportage 'Accounts' en 'Concurrenten'
Onderwerpgebieden 'rapportage 'Accounts' en 'Partners'
Onderwerpgebieden rapportage 'Accounts' en 'Verwante accounts'
Onderwerpgebied rapportage
Onderwerpgebied rapportage 'Geavanceerde aangepaste objecten'
Onderwerpgebied rapportage 'Beoordelingen'
Onderwerpgebied rapportage 'Activa'
Onderwerpgebied 'Bedrijfsplanning' voor rapportage
Onderwerpgebied rapportage 'Campagnes'
Onderwerpgebied rapportage 'Relatieverbanden'
Onderwerpgebied rapportage 'Relaties'
Onderwerpgebieden rapportage 'Aangepaste objecten' en 'Accounts'
Onderwerpgebieden rapportage 'Aangepaste objecten' en 'Relaties'
Onderwerpgebieden rapportage 'Aangepaste objecten' en 'Verkoopkansen'
Onderwerpgebieden rapportage 'Aangepaste objecten' en 'Serviceaanvragen'
Onderwerpgebied rapportage 'Aangepaste objecten'
Onderwerpgebied rapportage 'Gebeurtenissen'
Onderwerpgebied rapportage 'Prognoses'
Onderwerpgebied rapportage 'Huishoudens'
Onderwerpgebied rapportage 'Leads'
Onderwerpgebied rapportage 'Verkoopkansen'
Onderwerpgebieden rapportage 'Verkoopkansen' en 'Concurrenten'
Onderwerpgebieden rapportage 'Verkoopkansen' en 'Partners'
Onderwerpgebied rapportage 'Relaties verkoopkans'
Onderwerpgebied rapportage 'Omzet per product voor verkoopkans'
Onderwerpgebied rapportage 'Team verkoopkans'
Onderwerpgebied rapportage 'Orders'
Onderwerpgebied rapportage 'Partners'
Onderwerpgebied rapportage 'Personalized Content Delivery'
Onderwerpgebied rapportage 'Prijsopgaven'
Onderwerpgebied rapportage 'Serviceaanvragen'
Onderwerpgebied rapportage 'Gedeelde activiteiten'
Onderwerpgebied rapportage 'Oplossingen'
Analytisch onderwerpgebied 'Speciale prijs product'
Onderwerpgebied rapportage 'Voertuigen'
De weergave van rapporten wijzigen
Geoptimaliseerde filtervelden
Hiërarchieën
Stap 1: Criteria definiëren
Kolommen toevoegen aan rapporten
Aangepaste velden toevoegen aan rapporten
Filters toevoegen aan kolommen
Kolomeigenschappen bewerken
Kolomformules instellen
Actiekoppelingen aan resultaten toevoegen
Kolommen sorteren en opnieuw ordenen
Adressen in rapporten gebruiken
Resultaten van meerdere rapporten combineren met setbewerkingen
Stap 2: lay-outs maken
Titels toevoegen aan resultaten
Tabellen toevoegen aan resultaten
Resultaten weergeven in grafieken
Resultaten weergeven in draaitabellen
Resultaten weergeven als meters in de meetweergave
Filters weergeven die zijn toegepast op resultaten
Markeringstekst toevoegen aan resultaten
Legenda's toevoegen aan rapporten met de legendaweergave
Gebruikers kolommen laten wijzigen in rapporten
Gebruikers een specifieke weergave laten kiezen met behulp van de weergaveselectie
Resultaten weergeven in pijplijngrafieken
Toelichtingstekst toevoegen aan resultaten
Resultaten weergeven in schuivende tickers
Gebruikers waarschuwen voor geen gegevens
Stap 3: Prompts definiëren (optioneel)
Kolomfilterprompts toevoegen
Afbeeldingprompts toevoegen
Stap 4: Rapporten beoordelen
Aangepaste rapporten openbaar maken
Uw analyse voltooien
Functies in analyses gebruiken
Constanten aanduiden
Statistische functies
Functies voor lopend totaal
Tekenreeksfuncties
Wiskundige functies
Agendafuncties (datum en tijd)
Conversiefuncties
Systeemfuncties
Operatoren
Case-instructies
Sessievariabelen
Rapportprestaties
Prestaties optimaliseren
Dashboards
Dashboards beheren
Interactieve dashboards maken
Navigeren naar de dashboardeditor
Pagina's toevoegen aan interactieve dashboards
Inhoud aan pagina's van een interactief dashboard toevoegen en erop weergeven
De vormgeving van pagina's van interactieve dashboards bepalen
Inhoud voorwaardelijk weergeven op pagina's van een interactief dashboard
Koppelingen voor begeleide navigatie toevoegen aan pagina's van interactieve dashboards
Tekst- en afbeeldingskoppelingen toevoegen aan pagina's van interactieve dashboards
Weergaven van presentatiecatalogusmappen toevoegen aan pagina's van een interactief dashboard
Inhoud die in de presentatiecatalogus is opgeslagen, toevoegen aan pagina's van een interactief dashboard.
Bepalen hoe resultaten worden weergegeven wanneer gebruikers omlaagdrillen in pagina's van interactieve dashboards
De eigenschappen van prompts van een interactief dashboard en rapporten bewerken
Opmaak op interactieve dashboards toepassen
De naam van dashboardobjecten wijzigen
Dashboardobjecten verwijderen
PDF- en afdrukopties in interactieve dashboards wijzigen
Prompts voor interactieve dashboards maken
De eigenschappen van interactieve dashboards wijzigen
De naam en omschrijving van een interactief dashboard wijzigen
Dashboards weergeven
Volgorde van dashboards wijzigen
Begeleide navigatie in interactieve dashboards
Toegankelijkheid dashboard beheren
Gebruiksnotities over onderwerpgebieden
Oracle CRM On Demand beheren
Processen voor het beheren van Oracle CRM On Demand
Beheerderssjablonen tijdens set-up gebruiken
Gebruik bijhouden in Oracle CRM On Demand
Bedrijfsadministratie
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen
Belangrijke informatie bedrijf configureren
Bedrijfsinstellingen configureren
Instellingen werkweek en agenda bedrijf configureren
Leadinstellingen configureren
Instellingen bedrijfsthema configureren
Instellingen toegankelijkheid bedrijfsgegevens configureren
Integratie-instellingen configureren
Desktopintegratie-instellingen configureren
Beveiligingsinstellingen van bedrijf configureren
Instellingen toegankelijkheid in Analytics configureren
Communicatie-instellingen configureren
Aanvullende instellingen bedrijfsprofiel configureren
Instellingen Geocoder configureren
Licentiestatus controleren en gebruikers activeren
Aanmeldings- en wachtwoordbeleid
Besturingselementen voor bedrijfswachtwoord definiëren
Informatie over bescherming tegen vervalsing van aanvragen tussen sites
Alle wachtwoorden terugzetten
Talen activeren
Gebruik tot IP-adressen beperken
Boekjaarkalender beheren
Boekjaarkalenders
Een aangepaste boekjaarkalender definiëren
Lijsten met perioden van bedrijf beheren
Valuta's definiëren
Valuta's beheren
Afdelingen instellen
Overwegingen bij het instellen van afdelingen
Afdelingen instellen
Afdelingen maken
Groepen met keuzelijstwaarden koppelen aan afdelingen
Gebruikers koppelen aan afdelingen
Afdelingen samenvoegen en afdelingen verwijderen
Afdelingen en groepen met keuzelijstwaarden voor records
Bedrijfscontrole
Aanmeldingsactiviteiten voor alle gebruikers beoordelen
Resourcegebruik van uw bedrijf beoordelen
Wijzigingen in het controlespoor bekijken met het hoofdcontrolespoor
Beheerconfiguratiewijzigingen voor controlesporen bekijken
Wachtende en verzonden e-mails van uw bedrijf bekijken
Waarschuwingenbeheer
Bedrijfswaarschuwingen publiceren
Waarschuwingsvelden
Servicelimieten beheren
Servicelimieten
Gebruik servicelimiet voor uw bedrijf weergeven
Historie gebruik servicelimiet weergeven
Waarschuwingen voor servicelimieten instellen
Informatie over het gebruik van bestanden en records weergeven
Adressen beheren
Niet-gedeelde adressen omzetten in gedeelde adressen
Overwegingen bij het uitschakelen van gedeelde adressen
Gebruikerstoegang bijwerken en adresmachtigingen beheren vóór het uitschakelen van gedeelde adressen
Adrestypen instellen voor niet-gedeelde adressen via bijwerken relatie
Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor adressen
Toepassingen aanpassen
Pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor recordtype
Veldbeheer
Veldset-up en paginalay-outs voor eigenaarmodi voor records
Aangepaste velden
Verouderde aangepaste velden beheren
Voorwaardelijk verplichte velden
Velden maken en bewerken
Aangepaste velden met verwante informatie
Aangepaste velden met verwante informatie maken
De instelling 'Kopiëren ingeschakeld' beheren
Tags voor de integratie van aangepaste velden instellen
Webkoppelingen instellen
Gebruikers- en systeemvelden
Nieuwe integratiescenario's maken met behulp van webkoppelingen
Ingekorte velden instellen
Beperkingen bij het gebruik van ingekorte velden
Veldlabels beheren
Geïndexeerde aangepaste velden
Standaardwaarden van instellingen herstellen
Keuzelijstwaarden wijzigen
Keuzelijstwaarden toewijzen aan groepen met keuzelijstwaarden
Lay-outs van verwante artikelen aanpassen
Limieten voor aangepaste lay-out
Statische paginalay-outs aanpassen
Paginalay-outs aanpassen voor maken van nieuwe records
Titels van veldsecties wijzigen
Aangepaste webapplets
Webapplets maken voor recordtypen
Webapplets voor RSS-feeds maken
HTML-webapplets maken
URL-webapplets maken
Voorbeeld voor het instellen van een RSS feed-webapplet
Namen van webapplets en aangepaste rapporten vertalen
Trapsgewijze keuzelijsten definiëren
Trapsgewijze keuzelijsten en groepen met keuzelijstwaarden
Zoeklay-outs beheren
Overwegingen bij het maken van zoeklay-outs product
Lijsttoegang en -volgorde beheren
Aangepaste rapporten voor startpagina's maken
Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken
Controlesporen aanpassen
Informatie in gewijzigde velden op records
Dynamische paginalay-outs opgeven
Interactie tussen gepersonaliseerde lay-outs met verwante informatie en paginalay-outs voor rollen
Interactie tussen gepersonaliseerde veldlay-outs en paginalay-outs voor rollen
URL-standaardisering
Externe webpagina's weergeven op tabbladen
Groepen met keuzelijstwaarden
Overwegingen bij het instellen van groepen met keuzelijstwaarden
Groepen met keuzelijstwaarden instellen
Groepen met keuzelijstwaarden maken
Recordtypen waarvoor groepen met keuzelijstwaarden en afdelingen worden ondersteund
Globale webapplets maken
Belangrijke richtlijnen voor klanten die aangepaste code gebruiken in Oracle CRM On Demand
Uitbreidingen aan de clientzijde uploaden
Aangepaste toevoegingen aan koptekst HTML beheren
Lay-outs actiebalk en algemene koptekst maken en beheren
Mijn startpagina aanpassen voor uw bedrijf
Aangepaste rapporten inschakelen in 'Mijn startpagina'
Namen van recordtypen wijzigen
Afbeeldingen inschakelen op gegevenspagina's
Aangepaste pictogramsets uploaden en beheren
Aangepaste pictogrammen algemene koptekst uploaden en beheren
Recordtypen toevoegen
Het pictogram voor een recordtype wijzigen
REST-integratietags aanpassen
Nieuwe thema's maken
Vorig eigendom aanpassen voor gedeelde records
Velden, keuzelijsten en statistieken
Bijlageconfiguraties
Veel-op-veel-relaties voor aangepaste objecten
Gebruikersbeheer en toegangscontrole
Gebruikersbeheer
Gebruikers instellen
Gebruikersvelden
Lay-outs gebruikerspagina's
De velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)' in gebruikersrecords
Verkoopquota van gebruikers instellen
Standaardboeken voor een gebruiker instellen op basis van het type record
Gebruikers-ID's wijzigen
Wachtwoorden van gebruikers terugzetten
DMS-PIN voor gebruiker terugzetten
De primaire afdeling voor een gebruiker wijzigen
Aanmeldactiviteiten voor gebruikers bekijken
Activiteiten met betrekking tot beveiliging bekijken voor gebruikers
Gebruikers delegeren
Gedelegeerde gebruikers beheren (beheerder)
Voorraadperioden voor gebruikers maken
Gebruikers deactiveren
Eigen beheer partner
Partnerbeheerders instellen (beheerder)
Gebruikers in uw partnerorganisatie beheren (partners)
Gebruikers instellen (partners)
Gebruikers-ID's wijzigen (partners)
Wachtwoorden van gebruikers terugzetten (partners)
Gebruikers deactiveren (partners)
Rollenbeheer
Richtlijnen voor het instellen van rollen
Werken met de pagina 'Rollenlijst'
Toegang tot typen records in rollen
Machtigingen in rollen
Beperkingen IP-adres voor rollen
Rollen toevoegen
Toegangsprofielbeheer
Toegangsprofielen in rollen
Toegangsprofielen in teams, groepen en boeken
Toegang doorvoeren via teamovername
Werken met de pagina 'Lijst toegangsprofielen'
Toegangsniveaus voor typen primaire records
Toegangsniveaus voor typen verwante records
Toegangsprofielen instellen
Toegangsprofielen toevoegen
Toegangsniveaus voor primaire recordtypen opgeven
Toegangsniveaus voor verwante recordtypen opgeven
Beheer persoonlijke instellingen
Gepersonaliseerde paginalay-outs terugzetten
Gepersonaliseerde lay-outs actiebalk terugzetten
Gepersonaliseerde lay-outs startpagina terugzetten
Boekenbeheer
Boekstructuren ontwerpen
Webservices-ondersteuning voor boeken
Eigenaarmodi voor records
Eigenaarmodi voor records en automatisch gegenereerde taken
Boeken en boektoewijzingen importeren
Boektoewijzingen op basis van tijd
Scenario voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons
Voorbeeld voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons
Boeken instellen
Instellen van boeken voor de beheerdersrol controleren
Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken
Eigenaarmodi voor records configureren
Boeken en boekhiërarchieën maken
Gebruikers koppelen aan boeken
Toegangsprofielen voor boeken maken
Boeken voor uw bedrijf inschakelen
Boeken voor gebruikers en gebruikersrollen inschakelen
Boeken toevoegen aan de lay-out van gegevenspagina's van records
Records toewijzen aan boeken
Pagina 'Boekhiërarchie'
Boekvelden
Problemen met boeken oplossen
Groepsbeheer
Groepen instellen
Rayonbeheer
Rayons instellen
Hoe toegangsrechten worden vastgesteld
Hoe toegangsrechten voor de weergave van primaire records worden vastgesteld
Hoe toegangsrechten voor het werken met primaire records worden vastgesteld
Hoe toegangsrechten voor de weergave van verwante records worden vastgesteld
Hoe toegangsrechten voor het werken met verwante records worden vastgesteld
Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen
Voorbeeld 1: het toegangsniveau 'Weergeven' gebruiken
Voorbeeld 2: het toegangsniveau 'Primair overnemen' gebruiken
Voorbeeld 3: gegevens beveiligen met boeken
Bedrijfsprocesbeheer
Procesbeheer
Overvangsstatuswaarden en overgangsvelden in procesbeheer
Primaire velden in procesbeheer
Scenario voor vergrendelen activiteitenrecords
Voorbeeld voor gebruik van processen voor recordvergrendeling
Functie voor procesbeheer
Processen instellen in Oracle CRM On Demand
Processen maken
Overgangsstatuswaarden toevoegen aan processen
Processen beperken
Veldset-up voor overgangsstatuswaarden configureren
Toegangscontroles voor verwante recordtypen inschakelen
Recordvergrendelingen overschrijven
Workflowconfiguratie
Workflowregels
Workflowacties
Workflowregels op basis van tijd
Overwegingen bij het maken van workflowregels voor het type record Gebruiker
Workflowregels maken
Opslaan workflow annuleren
Workflowregels beperken tot bepaalde kanalen of rollen
Workflowacties maken: boeken toewijzen
Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken
Workflowacties maken: taken maken
Voorbeeld van het configureren van workflowregels om follow-uptaken voor activiteiten te maken
Workflowacties maken: e-mails verzenden
HTML-code in e-mailberichten voor workflows
Workflowacties maken: waarden bijwerken
Workflowacties maken: wachten
De volgorde van workflowregelacties wijzigen
De volgorde van workflowregels wijzigen
Workflowregels en -acties deactiveren
Workflowregels en -acties verwijderen
Workflowmonitors
Workflowmonitor fouten
Foutinstances weergeven in de workflowmonitor voor fouten
Foutinstances verwijderen uit de workflowmonitor voor fouten
Velden foutinstances workflow
Workflowmonitor wachtacties
Instances in behandeling weergeven in de workflowmonitor voor wachtacties
Instances in behandeling verwijderen uit de workflowmonitor voor wachtacties
Velden workflowinstances in behandeling
Gegevensregels en -toewijzing
Toewijzingsregels
Toewijzingsregels instellen
Leadconversiebeheer
Leadconversie instellen
Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads
Lay-outs voor conversie van leads maken
Afwijzingscodes voor leads
De prognosedefinitie instellen
Prognosedefinitie bijwerken
Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches instellen
Lijst met branches van uw bedrijf aanpassen
Wijzigingstracking
De functie 'Wijzigingstracking' inschakelen
Recordtypen die zijn opgenomen in tracking
Informatie over wijzigingstracking voor wijzigingen in lijsten met waarden in keuzelijsten
Gebeurtenissen wijzigingstracking
De lijstpagina voor wijzigingstracking bekijken
Voorbeelden van gebeurtenisrecords voor wijzigingstracking
Handmatig wijzigingsrecords maken
Hulpprogramma's voor gegevensbeheer
Import- en exporthulpprogramma's
Landen en adrestoewijzing
Dubbele records en externe ID's
Records koppelen tijdens import
Richtlijnen voor het controleren van gegevens
Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens
Voorbereiding voor gegevens importeren
Accountadresvelden: importeren voorbereiden
Accountboekvelden: importactie voorbereiden
Accountrelatievelden: importeren voorbereiden
Velden concurrent voor account: importeren voorbereiden
Accountgebeurtenisvelden: importactie voorbereiden
Accountvelden: importactie voorbereiden
Velden accountpartners: importeren voorbereiden
Accountteamvelden: importeren voorbereiden
Accreditatievelden: importeren voorbereiden
Velden voor accreditatieaanvragen: importeren voorbereiden
Adresvelden: importeren voorbereiden
Toewijzingvelden: importeren voorbereiden
Aanvraagvelden: importeren voorbereiden
Relatievelden afspraak: importeren voorbereiden
Gebruikersvelden afspraak: importeren voorbereiden
Velden voor afspraken, taken en gesprekken: voorbereiding importeren
Activumvelden: importeren voorbereiden
Velden voor geblokkeerde producten: importeren voorbereiden
Boekgebruikersvelden: importeren voorbereiden
Boekvelden: importeren voorbereiden
Makelaarprofielvelden: importeren voorbereiden
Bedrijfsplanvelden: importeren voorbereiden
Campagnevelden: importeren voorbereiden
Velden voor ontvangers van campagne: importeren voorbereiden
Certificeringsvelden: importeren voorbereiden
Velden voor certificeringsaanvragen: importeren voorbereiden
Velden voor 'Claim': voorbereiding importeren
Relatieadresvelden: importeren voorbereiden
Relatieboekvelden: importeren voorbereiden
Relatievelden: voorbereiding importeren
Velden voor licenties relatie voor staat/provincie: importeren voorbereiden
Relatieteamvelden: voorbereiding importeren
Velden inschrijving voor cursus: voorbereiding importeren
Cursusvelden: importeren voorbereiden
Velden voor 'Dekking': importeren voorbereiden
Aangepast objectveld: importeren voorbereiden
Velden voor 'Schade': voorbereiding importeren
Dealregistratievelden: importeren voorbereiden
Dealervelden: importeren voorbereiden
Gebeurtenisvelden: importeren voorbereiden
Examenvelden: importeren voorbereiden
Velden voor examenregistratie: voorbereiding importeren
Velden voor 'Rekening': importactie voorbereiden
Velden voor 'Rekeninghouders': importactie voorbereiden
Velden voor 'Portefeuille': importactie voorbereiden
Velden voor 'Financieel plan': importactie voorbereiden
Velden voor 'Financieel product': importactie voorbereiden
Velden voor 'Financiële transactie': importactie voorbereiden
Velden voor toewijziging HCP-relaties: importeren voorbereiden
Velden voor 'Verzekerd eigendom': importeren voorbereiden
Velden voorraadcontrolerapport: importeren voorbereiden
Velden voorraadperiode: importeren voorbereiden
Velden genodigde: importeren voorbereiden
Velden voor 'Betrokken partijen': voorbereiding importeren
Leadgebeurtenisvelden: importactie voorbereiden
Leadvelden: voorbereiding importeren
Velden voor MDF-aanvraag: importeren voorbereiden
Reactieberichtvelden: importeren voorbereiden
Berichtgevingsplanvelden: importeren voorbereiden
Berichtgevingsplanitemvelden: importeren voorbereiden
Velden itemrelaties berichtgevingsplan: importeren voorbereiden
Velden wijzigingstracking: importeren voorbereiden
Aantekeningvelden: importeren voorbereiden
Doelstellingvelden: importeren voorbereiden
Velden voor Relatierol - Verkoopkans: importeren voorbereiden
Velden gebeurtenis verkoopkans: importactie voorbereiden
Verkoopkansvelden: voorbereiding importeren
Velden verkoopkans team: importeren voorbereiden
Velden 'Omzet per product voor verkoopkans': importeren voorbereiden
Ordervelden: importeren voorbereiden
Orderitemvelden: importeren voorbereiden
Partnervelden: importeren voorbereiden
Partnerprogrammavelden: importeren voorbereiden
Accountplanvelden: importeren voorbereiden
Planrelatievelden: importeren voorbereiden
Velden verkoopkansen plan: importeren voorbereiden
Velden voor 'Polis': voorbereiding importeren
Velden voor 'Polishouder': voorbereiding importeren
Portefeuillevelden: voorbereiding importeren
Prijslijstvelden: importeren voorbereiden
Velden regelitems prijslijst: importeren voorbereiden
Productcategorievelden: importeren voorbereiden
Productvelden: voorbereiding importeren
Productindicatievelden: importeren voorbereiden
Monsterdisclaimervelden: importeren voorbereiden
Monstervoorraadvelden: importeren voorbereiden
Monsterpartijvelden: importeren voorbereiden
Monsteraanvraagvelden: importeren voorbereiden
Velden voor monsteraanvraagitems: importeren voorbereiden
Monstertransactievelden: importeren voorbereiden
Velden voor serviceaanvraag: voorbereiding importeren
Handtekeningvelden: importeren voorbereiden
Profielvelden sociale media: importeren voorbereiden
Oplossingsvelden: importeren voorbereiden
Velden voor 'Speciale prijs product': importeren voorbereiden
Velden SP-aanvraag: importeren voorbereiden
Relatievelden taak: importeren voorbereiden
Gebruikersvelden taak: importeren voorbereiden
Transactie-itemvelden: importeren voorbereiden
Gebruikersvelden: voorbereiding importeren
Relatievelden voertuig: importeren voorbereiden
Voertuigvelden: importeren voorbereiden
Importassistent
Uw gegevens importeren
Importresultaten beoordelen
Voorbeeld van e-mail en logbestand met importresultaten
Exportassistent
Uw gegevens exporteren
Exportresultaten beoordelen
Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand
Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand
Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand downloaden
Integratie van webservices
WSDL- en schemabestanden downloaden
Het gebruik van webservices beoordelen
Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand
Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand
Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand downloaden
Pagina 'Wachtrij batchverwijdering en -herstel'
De pagina 'Wachtrij voor batchtoewijzing boek'
Pagina Verwante veldinitialisatiewachtrij
Integratiegebeurtenissen
Wachtrijen voor integratiegebeurtenissen maken
Instellingen voor integratiegebeurtenissen beheren
Inhoudbeheer
Productcategorieën instellen
Bedrijfsproducten instellen
Prijslijsten instellen voor PRM
Prijslijsten instellen voor Life Sciences
Bijlagen van uw bedrijf beheren
Afbeeldingen op gegevenspagina beheren
Beoordelingsscripts instellen
Beoordelingsscripts
Beoordelingsscripts maken
Plug-ins toepassing
Oracle Social Engagement and Monitoring configureren
Oracle Social Network integreren met Oracle CRM On Demand
Integratie-instellingen Oracle Social Network configureren
E-maillevering configureren met Oracle Eloqua Engage
Beheer Life Sciences
Slimme gesprekken beheren
Voorkeuren gerelateerd aan Life Sciences instellen
Maximum aantal keren instellen dat een relatie monsters kan ontvangen zonder geldige licentie voor staat/provincie
Filters keuzelijst instellen op basis van toewijzingen verkoper
Relaties machtigen om monsters te ontvangen
Automatisch indienen van monstertransacties instellen
Monstertransacties automatisch instellen
Oracle CRM On Demand Desktop
Aanpassingspakketten beheren
Locaties versie installatieprogramma Oracle CRM On Demand Desktop instellen
Oracle CRM On Demand Desktop installeren
Expression Builder
Info over Expression Builder
Werken met Expression Builder
Expressies
Gegevenstypen in Expression Builder
Operatoren in Expression Builder
Functies in Expression Builder
Duur
ExcludeChannel
FieldValue
FindNoneOf
FindOneOf
GetGroupId
IfNull
IIf
InStr
JoinFieldValue
JulianDay
JulianMonth
JulianQtr
JulianWeek
JulianYear
Left
Len
LN
Landinstelling
LocaleListSeparator
LookupName
LookupValue
Mid
OrganizationName
PRE
Right
RowIdToRowNum
RowNum
Timestamp
ToChar
Today
UserValue
UtcConvert
Voorbeelden in Expression Builder
Index