Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Aangepaste velden

Oracle CRM On Demand levert de standaardvelden die de meeste organisaties nodig hebben. Mogelijk merkt u echter dat uw bestaande records velden bevatten waarvoor geen overeenkomstige velden bestaan in de records van Oracle CRM On Demand. In dat geval kunt u nieuwe velden maken, aangepaste velden genaamd, om de unieke behoeften van uw bedrijf te ondersteunen. Mogelijk hebt u hieraan behoefte wanneer u bestaande records wilt importeren in Oracle CRM On Demand.

Aangepaste velden:

  • Kunnen worden gebruikt in toewijzingsregels, rapporten, gefilterde lijsten en gerichte zoekacties

    OPMERKING: in verband met de prestaties kunnen sommige aangepaste velden niet worden gebruikt om lijsten te sorteren. Webkoppelingen en ingekorte velden kunnen niet worden gebruikt in toewijzingsregels, rapporten en gerichte zoekacties. Velden waarvoor een masker kan worden ingesteld, kunnen niet worden gebruikt in toewijzingsregels, rapporten, of in expressies in Expression Builder. Zie Beperkingen in rapporten voor meer informatie over hoe u aangepaste velden in rapporten gebruikt.

  • Kunnen niet worden verwijderd
  • Kunnen niet worden weergegeven, tenzij ze expliciet worden toegevoegd aan aangepaste paginalay-outs
  • Worden niet overgenomen van het ene op het andere recordtype

    Bijvoorbeeld: een aangepast veld dat u hebt toegevoegd voor leads wordt niet automatisch overgenomen door verkoopkansen wanneer deze lead wordt geconverteerd naar een verkoopkans.

    Aangepaste velden voor leadrecords moeten worden toegewezen als u deze wilt overbrengen wanneer een lead wordt geconverteerd naar een verkoopkans, account of relatie.

  • Kunnen pas worden bekeken door andere gebruikers nadat ze zich opnieuw hebben aangemeld
  • Kunnen worden aangeroepen vanaf webkoppelingen, ingekorte velden, webservices en andere integratietechnologieën

In de volgende tabel wordt aangegeven hoeveel nieuwe velden u kunt toevoegen aan Oracle CRM On Demand. Naast deze velden kunt u ook de geoptimaliseerde velden gebruiken voor bepaalde recordtypen. Deze geoptimaliseerde velden worden beneden in een afzonderlijke tabel weergegeven. De gegevens behoren tot beschikbare velden voor de meeste recordtypen, dus u kunt 100 nieuwe keuzelijstvelden voor accounts, 100 voor contacten, 100 voor verkoopkansen enzovoort toevoegen. Het maximale aantal waarden (actief of uitgeschakeld) in een keuzelijst is 1000.

U kunt aantekeningvelden maken voor de recordtypen 'Relatie', 'Serviceaanvraag', 'Verkoopkans' en 'Aangepast object 01-40'. U kunt maximaal drie aangepaste velden 'Aantekening' maken voor elk van deze recordtypen. Ook kunt u velden met maskers maken voor de recordtypen 'Account', 'Relatie', 'Portefeuille', 'Rekening' en 'Huishouden'. U kunt maximaal vijf velden met maskers maken voor elk van deze recordtypen. Zie Velden waarvoor maskers kunnen worden ingesteld voor meer informatie.

OPMERKING: voor de recordtypen voor aangepaste objecten worden aangepaste velden met verwante informatie ondersteund. De aangepaste velden met verwante informatie die u maakt, worden opgeteld bij het totale aantal velden van het relevante veldtype voor het type record. Bijvoorbeeld: als u een aangepast veld met verwante informatie maakt voor het veldtype 'Geheel getal' in het type record 'Aangepast object 01', is dit veld een van de 35 velden van het veldtype 'Geheel getal' die u kunt maken voor het type record 'Aangepast object 01'. Zie Aangepaste velden met verwante informatie en Aangepaste velden met verwante informatie maken voor meer informatie over aangepaste velden met verwante informatie en hoe u deze kunt maken.

Type record

Selectievakje

Valuta

Datum

Datum/tijd

Geheel getal

Meervoudige keuzelijst

Account

35

80

25

35

35

10

Relatie account

35

25

25

35

35

0

Accountteam

0

0

0

0

0

0

Team bedrijfsplan

0

0

0

0

0

0

Relatie

35

25

25

35

35

10

Relatieteam

0

0

0

0

0

0

Lead

35

25

25

35

35

10

Team lead

0

0

0

0

0

0

Verkoopkans

35

25

25

35

35

10

Verkoopkansteam

0

0

0

0

0

0

Activiteit

35

25

25

35

35

10

Campagne

35

25

25

35

35

0

Oplossing

35

25

25

35

35

0

Gebeurtenis

35

25

25

35

35

0

Huishouden

35

25

25

35

35

0

Fondsen

35

25

25

35

35

0

Portefeuille

35

25

25

35

35

0

Voertuig

35

25

25

35

35

0

Serviceaanvraag

35

25

25

35

35

10

Team serviceaanvraag

0

0

0

0

0

0

Programma

35

35

25

35

35

0

Aangepast object 01

35

25

25

35

35

10

Aangepast object 02

35

25

25

35

35

10

Aangepast object 03

35

25

25

35

35

0

Dealer

35

25

25

35

35

10

Product

35

25

25

35

35

0

Activum

35

25

25

35

35

0

Fondsaanvraag

35

25

25

35

35

0

MDF-aanvraag

35

25

25

35

35

0

Partner

70

50

60

50

70

10

Omzet

35

25

25

35

35

0

Aanvraag voor speciale prijs

35

25

25

35

35

0

Gebruiker

35

25

25

35

35

0

Registratie deal

35

25

25

35

35

0

Registratie deal omzetproducten

35

25

25

35

35

0

Cursus

35

25

25

35

35

0

Examen

35

25

25

35

35

0

Certificering

35

25

25

35

35

0

Accreditatie

35

25

25

35

35

0

Aangepaste objecten 04 en hoger

35

25

25

35

35

0

Branchespecifieke recordtypen die niet in deze tabel vermeld staan

35

25

25

35

35

0

Relatie met relatie

35

25

25

35

35

0

Genodigde

35

25

25

35

35

0

Type record

Getal

Percentage

Telefoon

Keuzelijst

Tekst (lang)

Tekst (kort)

Webkoppeling plus
ingekort veld

Account

33

30

20

100

30

70

100

Relatie account

63

0

20

100

30

60

100

Accountteam

0

0

0

0

0

0

20

Team bedrijfsplan

0

0

0

0

0

0

20

Relatie

33

30

20

100

30

70

100

Relatieteam

0

0

0

0

0

0

20

Lead

33

30

20

100

30

70

100

Team lead

0

0

0

0

0

0

20

Verkoopkans

33

30

20

100

30

70

100

Activiteit

33

30

20

100

30

45

100

Campagne

35

30

20

100

30

45

100

Oplossing

33

30

20

100

30

46

100

Gebeurtenis

33

30

20

100

30

70

100

Huishouden

35

30

20

100

30

70

100

Fondsen

33

30

10

100

30

45

100

MDF-aanvraag

35

30

20

100

30

60

100

Portefeuille

33

30

20

100

30

70

100

Voertuig

35

30

20

100

30

60

100

Serviceaanvraag

33

30

20

100

30

45

100

Team serviceaanvraag

0

0

0

0

0

0

20

Aanvraag voor speciale prijs

35

30

20

100

30

60

100

Programma

35

30

20

100

30

60

100

Aangepast object 01

35

30

20

100

30

60

100

Aangepast object 02

35

30

20

100

30

60

100

Aangepast object 03

35

30

20

100

30

60

100

Dealer

35

30

20

100

30

60

100

Product

33

30

10

100

30

45

100

Activum

33

30

20

100

30

70

100

Fondsaanvraag

33

30

20

100

30

70

100

Partner

68

60

30

200

60

105

100

Omzet

33

30

20

100

30

45

100

Gebruiker

35

30

20

100

30

60

100

Registratie deal

35

30

20

100

30

60

100

Registratie deal omzetproducten

35

30

20

100

30

60

100

Cursus

35

30

20

100

30

60

100

Examen

35

30

20

100

30

60

100

Certificering

35

30

20

100

30

60

100

Accreditatie

35

30

20

100

30

60

100

Aangepaste objecten 04 en hoger

35

30

20

100

30

60

100

Branchespecifieke recordtypen die niet in deze tabel vermeld staan

35

30

20

100

30

60

100

Relatie met relatie

35

30

20

100

30

60

100

Genodigde

35

30

20

100

30

60

98

Naast bovenstaande velden worden in de volgende tabel de aanvullende geoptimaliseerde velden getoond die beschikbaar zijn voor de volgende recordtypen in Oracle CRM On Demand. Zie Velden maken en bewerken voor meer informatie over geoptimaliseerde velden.

Type record

Selectievakje

Valuta

Datum

Datum/tijd

Geheel getal

Meervoudige keuzelijst

Account

5

25

25

0

25

0

Accountteam

35

25

25

25

35

0

Activiteit

5

25

25

0

25

0

Beoordeling

5

5

5

0

5

0

Team bedrijfsplan

35

25

25

25

35

0

Campagne

5

5

5

0

5

0

Relatie

5

25

25

0

25

0

Relatieteam

35

25

25

25

35

0

Aangepaste objecten 1-40

5

5

5

0

5

0

Afdeling

35

25

25

35

35

0

Lead

5

5

5

0

5

0

Team lead

35

25

25

25

35

0

Verkoopkans

5

25

25

0

25

0

Verkoopkansteam

35

25

25

25

35

0

Product

5

5

5

0

5

0

Productindicatie

35

25

25

35

35

0

Omzet

5

5

5

0

5

0

Serviceaanvraag

5

25

25

0

25

0

Team serviceaanvraag

35

25

25

25

35

0

Type record

Getal

Percentage

Telefoon

Keuzelijst

Tekst (lang)

Tekst (kort)

Webkoppeling/
ingekorte velden

Account

25

0

0

25

25

25

0

Accountteam

35

25

25

50

25

50

0

Activiteit

25

0

0

25

25

25

0

Beoordeling

5

0

0

5

5

5

0

Team bedrijfsplan

35

25

25

50

25

50

0

Campagne

5

0

0

5

5

5

0

Relatie

25

0

0

25

25

25

0

Relatieteam

35

25

25

50

25

50

0

Aangepaste objecten 1-40

5

0

0

5

5

5

0

Afdeling

35

30

20

100

30

60

0

Lead

5

0

0

5

5

5

0

Team lead

35

25

25

50

25

50

0

Verkoopkans

25

0

0

25

25

25

0

Verkoopkansteam

35

25

25

50

25

50

0

Product

5

0

0

5

5

5

0

Productindicatie

35

30

20

100

30

60

0

Omzet

5

0

0

5

5

5

0

Serviceaanvraag

25

0

0

25

25

25

0

Team serviceaanvraag

35

25

25

50

25

50

0


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.