Als u records importeert, kunt u een van de volgende opties kiezen om dubbele records te verwerken:
Als u ervoor kiest om bestaande records te overschrijven als u gegevens importeert, wordt in Oracle CRM On Demand gecontroleerd of de record in uw importbestand een duplicaat is van een bestaande record in Oracle CRM On Demand. Hiervoor worden de waarden gecontroleerd in de velden die worden gebruikt om op dubbele records te controleren. Als uw record een duplicaat is, worden in Oracle CRM On Demand de velden op de bestaande record in Oracle CRM On Demand bijgewerkt met de waarden van de record die u importeert, met uitzondering van de velden die worden gebruikt om op dubbele records te controleren.
Op vele recordtypen kunt u het veld 'Externe ID' of een vooraf gedefinieerde set velden gebruiken om te controleren of de record in uw importbestand een duplicaat is van een bestaande record in Oracle CRM On Demand. Als u het veld 'Externe ID' gebruikt als het veld om op dubbele records te controleren, worden alle velden op de record in Oracle CRM On Demand bijgewerkt zodra er een dubbele record wordt gevonden, met uitzondering van het veld 'Externe ID'. Als u de vooraf gedefinieerde set velden gebruikt om op dubbele records te controleren, worden eveneens alle velden bijgewerkt op de record in Oracle CRM On Demand, met uitzondering van de velden die worden gebruikt om op duplicaten te controleren.
Voor het recordtype 'Account' kunt u bijvoorbeeld het veld 'Externe ID' of een combinatie van de velden 'Naam account' en 'Locatie' gebruiken om op dubbele records te controleren. Als de record in uw bestand een dubbele record is, wordt de bestaande record in Oracle CRM On Demand als volgt bijgewerkt met de gegevens uit uw importbestand:
Wanneer u records bijwerkt met behulp van de assistent 'Importeren', worden alleen velden overschreven die u in de stap 'Veldtoewijzing' toewijst. Als u velden hebt die niet hoeven te worden bijgewerkt en gecontroleerd op duplicaten, hoeft u deze velden niet toe te wijzen.
Als er externe ID's bestaan en u deze tijdens het importproces hebt toegewezen, wordt op basis hiervan bepaald of een record een duplicaat is. Wanneer u andere recordtypen importeert, kunt u deze externe ID's als referentie gebruiken, zodat de koppelingen worden overgenomen in Oracle CRM On Demand.
Bijvoorbeeld: u hebt een kolom account_id in het bestand account.csv en wilt deze toewijzen aan de record 'Externe unieke ID' in Oracle CRM On Demand. Wanneer u relaties importeert en het bestand contacts.csv een kolom contact_id (de unieke ID voor de relatie) en een kolom account_id (een verwijzing naar de ID's in het bestand account.csv) bevat, wijst u contact_id toe aan 'Externe unieke ID' en account_id aan 'Externe ID account'. Tijdens het importproces wordt het veld account_id in elke relatierecord gecontroleerd om te bepalen of de account bestaat en om de account aan de relatie te koppelen.
Als er geen externe ID's bestaan of als u externe ID's in uw bestand niet toewijst aan de velden voor de externe ID in de toepassing, worden duplicaten bepaald door sommige velden te vergelijken. De volgende tabel bevat de velden op basis waarvan dubbele records worden bepaald:
Records van dit type
|
Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen
|
Account
|
- Naam account en Locatie
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Adres account
|
Account, Adres en Adrestype
|
Accountboek
|
Account en Boek
|
Relatie account
|
- Naam account en Volledige naam relatie
Of
- Externe ID van account en Externe ID van relatie (gemaakt in een ander softwaresysteem)
Of
- Account-ID en Relatie-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Accountteam
|
Account en Gebruiker
|
Accreditatie
|
- Naam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Accreditatieaanvraag
|
- ID
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Adres
|
- Naam adres
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Toewijzing
|
- Product, Type, Eigenaar en Begindatum
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Aanvraag
|
- Naam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Afspraak
|
|
Afspraakrelatie
|
- Externe ID afspraak, Relatie (Externe ID relatie of Volledige naam relatie)
|
Afspraakgebruiker
|
- Externe ID afspraak, Gebruiker (Gebruikers-ID of Externe ID gebruiker)
|
Activum
|
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
|
Geblokkeerd product
|
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Boek
|
- Boeknaam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Boekgebruiker
|
- 'Boek-ID', 'Externe boek-ID' of 'Naam boek' als u bestaande boeken wilt bekijken.
- 'Gebruikers-ID' of 'Externe gebruikers-ID' als u boekgebruikers wilt bekijken binnen het boek.
|
Makelaarprofiel
|
- Naam makelaarprofiel
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Bedrijfsplan
|
- Naam plan
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Campagne
|
- Broncode
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Ontvanger campagne
|
Campagne (Externe ID campagne of Campagne-ID), Relatie (Volledige naam relatie of Externe ID relatie), Broncode
OPMERKING: geef 'Volledige naam relatie' of 'Externe ID relatie' op, maar niet beide.
|
Certificering
|
- Naam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Certificeringsaanvraag
|
- ID
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Claim
|
- Claimnummer
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Relatie
|
|
Adres relatie
|
Relatie, Adres en Adrestype
|
Relatieboek
|
Relatie en Boek
|
Licentie relatie voor staat/provincie
|
- Licentienummer
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Contact Team
|
Relatie (Naam relatie of Externe ID relatie) en Gebruiker (Gebruikers-ID)
|
Cursus
|
- Naam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Inschrijving voor cursus
|
- ID
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Dekking
|
- Dekkingsnaam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Aangepaste objecten 01, 02, 03
|
Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer records voor aangepaste objecten in de gebruikersinterface worden gemaakt.
|
Aangepaste objecten 04 en hoger
|
|
Schade
|
- Schadenaam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Dealer
|
- Naam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Registratie deal
|
- Naam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Gebeurtenis
|
- Naam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Examen
|
- Naam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Registratie examen
|
- ID
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Rekening
|
- Rekening
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Rekeningenportefeuille
|
- Portefeuillenaam rekening
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Rekeninghouder
|
- Naam rekeninghouder
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Financieel plan
|
- Naam financieel plan
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Financieel product
|
- Naam financieel product
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Financiële transactie
|
- Transactie-ID
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
HCP - Toewijzing relatie
|
- Relatie-ID, Product-ID, Type toewijzing en Begindatum
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Verzekerd eigendom
|
- Type
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Voorraadcontrolerapport
|
- Meldingsdatum
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Voorraadperiode
|
- Begindatum
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Genodigde
|
- Gebeurtenis en Naam relatie (Volledige naam relatie of Volledige naam relatie en Relatie-ID)
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Betrokken partij
|
- Naam betrokken partij
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Lead
|
|
MDF-aanvraag
|
- Aanvraagnaam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Berichtgevingsplan
|
- Naam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Item berichtgevingsplan
|
- Naam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Itemrelaties berichtgevingsplan
|
- Naam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Aantekening
|
- Niet controleren op duplicaten (er worden altijd nieuwe records gemaakt)
|
Doelstelling
|
- Naam doelstelling
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Verkoopkans
|
- Naam verkoopkans en Account (Naam account of Externe ID account)
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Opportunity Contact Role
|
- Naam verkoopkans en Volledige naam relatie
|
Omzet per product voor verkoopkans
|
Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer records voor de omzet per product voor verkoopkans in de gebruikersinterface worden gemaakt.
|
Order
|
- Ordernummer
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Orderitem
|
- Nummer orderitem
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Partner
|
- Naam partner en Locatie
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Partnerprogramma
|
- Naam partnerprogramma
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Accountplan
|
- Relatiecode
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Relatie plan
|
- Volledige naam relatie
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Verkoopkansplan
|
- Verkoopkans
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Polis
|
- Polisnummer
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Polishouder
|
- Naam polishouder
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Portefeuille
|
- Rekeningnummer en Product
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Prijslijst
|
- Naam prijslijst
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Regelitem prijslijst
|
- Regelitem
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Product
|
- Productnaam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Productindicatie
|
- Productindicatienaam
Of - Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Productcategorie
|
- Categorienaam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Disclaimer monster
|
- Relatiecode
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Monstervoorraad
|
- Relatiecode
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Monsterpartij
|
- Partijnr
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Monsteraanvraag
|
- Ordernummer
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Monsteraanvraagitem
|
- Nummer orderitem
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Monstertransactie
|
- Naam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Serviceaanvraag
|
- SA-nummer
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Profiel sociale media
|
- Auteur en Community
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Oplossing
|
- Titel
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Speciale prijs product
|
|
Aanvraag speciale prijs
OPMERKING: in de importassistent wordt dit recordtype weergegeven als 'SP-aanvraag'.
|
- Aanvraagnaam
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Taak
|
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Relatie taak
|
- Externe ID taak, Relatie (Externe ID relatie of Volledige naam relatie)
|
Gebruiker taak
|
- Externe ID taak, Gebruiker (Gebruikers-ID of Externe ID gebruiker)
|
Transactie-item
|
- Monster
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Gebruiker
|
- Gebruikers-ID
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Voertuig
|
- Chassisnr
Of
- Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)
Of
- Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)
|
Relatie voertuig
|
Voertuig en Relatie
|
Wanneer u accounts importeert, geeft u op hoe u dubbele records wilt verwerken in de toepassing:
Nadat u het gedrag hebt geselecteerd, hebt u de mogelijkheid om velden toe te wijzen, inclusief deze twee externe ID's die beschikbaar zijn tijdens het importeren van accounts:
Deze externe ID's gedragen zich onafhankelijk van elkaar.
De controle op duplicaten wordt gebaseerd op de accountnaam en locatie. Als er een duplicaat wordt gevonden, wordt het gedrag bepaald aan de hand van de geselecteerde optie voor het controleren op duplicaten.
Bij een importactie wordt eerst geprobeerd een dubbele record te zoeken met behulp van de externe unieke ID.
De accountnaam en locatie worden gebruikt om op duplicaten te controleren.
De externe ID van een bovenliggende account wordt alleen gebruikt om de gerelateerde bovenliggende accountrecord in te stellen. De ID is niet van invloed op de controle op duplicaten of updates.
Tijdens de importactie worden de naam en locatie van de bovenliggende account gebruikt om de bovenliggende account te bepalen.