Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Werken met de 'Startpagina Dealer'

De 'Startpagina Dealer is het startpunt voor het beheer van dealers.

OPMERKING: de systeembeheerder kan de lay-out van de 'Startpagina Dealer' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' bevat.

Dealers maken

U kunt een dealer maken door op 'Nieuw' te klikken in de sectie voor recent weergegeven dealers. Zie Records maken en Dealervelden voor meer informatie.

Werken met lijsten met dealers

De sectie 'Lijsten met dealers' bevat een aantal lijsten. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor dealers.

Lijst met dealers

Filters

Alle dealers

Alle dealers die u kunt bekijken, ongeacht de eigenaar van de dealer.

Mijn dealers

Dealers met uw naam in het veld 'Eigenaar'

Recent gewijzigde dealers

Alle dealers met uw naam in het veld 'Eigenaar', gesorteerd op de wijzigingsdatum

Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven.

Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten.

Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. De standaardlijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd.

Recent gewijzigde dealers weergeven

In de sectie met recent weergegeven dealers worden de dealers getoond die u recent hebt weergegeven.

Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'.

Dealergerelateerde verkoopkansen bekijken

In de sectie 'Dealergerelateerde verkoopkansen' worden de topverkoopkansen getoond die aan u zijn toegewezen.

Klik op 'Volledige lijst weergeven' om de lijst met dealergerelateerde verkoopkansen uit te vouwen.

Secties aan de 'Startpagina Dealer' toevoegen

Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan de 'Startpagina Dealer' toevoegen:

  • Recent gemaakte dealers
  • Recent gewijzigde dealers
  • Mijn recent gemaakte dealers
  • Mijn recent gewijzigde dealers
  • Een of meer rapportsecties (de systeembeheerder kan ervoor zorgen dat op de 'Startpagina Dealer' rapportsecties worden weergegeven)

Ga als volgt te werk om secties aan de 'Startpagina Dealer' toe te voegen:

  1. Klik op de 'Startpagina Dealer' op 'Lay-out bewerken'.
  2. Gebruik in de lay-outpagina van de 'Startpagina Dealer' de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken.
  3. Klik op 'Opslaan'.

Verwante informatie

Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over dealers:


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.