Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Instellingen toegankelijkheid bedrijfsgegevens configureren

In de volgende tabel wordt beschreven hoe u de sectie 'Instellingen toegankelijkheid bedrijfsgegevens' instelt op de pagina 'Bedrijfsprofiel' in Oracle CRM On Demand.

OPMERKING: sommige aanvullende velden worden mogelijk weergegeven als uw bedrijf bepaalde functies heeft ingeschakeld.

Veld

Omschrijving

Toegang manager ingeschakeld

Als een manager een lijst met records weergeeft die zo is ingesteld dat wordt gezocht op de set met records Alle records die ik kan zien (bijvoorbeeld: de lijst 'Alle accounts'), wordt de lijst met records als volgt weergegeven in Oracle CRM On Demand:

  • Als de optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' is geselecteerd, worden in de lijst de records opgenomen waartoe de medewerkers van de manager toegang hebben.
  • Als de optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' niet is geselecteerd, worden de records waartoe de medewerkers van de manager toegang hebben, niet opgenomen in de lijst, tenzij de optie 'Alle records lezen?' wordt geselecteerd voor de rol van de manager voor het relevante type record.

    Als een manager de optie Alle records die ik kan zien selecteert in een geavanceerde zoekactie, wordt als volgt in Oracle CRM On Demand gezocht in de set met records:

  • Als de optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' is geselecteerd, worden in de doorzochte set met records in Oracle CRM On Demand de records opgenomen waartoe de medewerkers van de manager toegang hebben.
  • Als de optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' niet is geselecteerd, worden de records waartoe de medewerkers van de manager toegang hebben, niet opgenomen in doorzochte set met records in Oracle CRM On Demand, tenzij de optie 'Alle records lezen?' wordt geselecteerd voor de rol van de manager voor het relevante type record.

    De manager voor een gebruiker wordt weergegeven in het veld 'Rapporteert aan' of in het veld 'Rapporteert aan (alias)' op de pagina 'Gebruikersgegevens', afhankelijk van de velden die op deze pagina worden weergegeven.

    OPMERKING: als de optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' wordt gedeselecteerd, hebben managers nog steeds toegang tot de records waarvan hun medewerkers eigenaar zijn. Managers hebben altijd toegang tot de records waarvan hun medewerkers eigenaar zijn, welke optie ook wordt geselecteerd.

Overerving bovenliggend team inschakelen voor relatie

Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat relatieteams automatisch accountteamleden kunnen overerven als relaties worden gekoppeld aan accounts. Voor nieuwe bedrijven is dit selectievakje standaard uitgeschakeld.

OPMERKING: als u de instellingen in dit selectievakje hebt gewijzigd, moeten gebruikers zich afmelden bij Oracle CRM On Demand en zich daarna opnieuw aanmelden om de nieuwe weergave van de functie voor teamovererving te kunnen bekijken.

Zie Toegang doorvoeren via teamovername voor meer informatie over teamovererving.

Overerving bovenliggend team inschakelen voor verkoopkans

Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat verkoopkansteams automatisch accountteamleden kunnen overerven als verkoopkansen worden gekoppeld aan accounts. Voor nieuwe bedrijven is dit selectievakje standaard uitgeschakeld.

OPMERKING: als u de instellingen in dit selectievakje hebt gewijzigd, moeten gebruikers zich afmelden bij Oracle CRM On Demand en zich daarna opnieuw aanmelden om de nieuwe weergave van de functie voor teamovererving te kunnen bekijken.

Zie Toegang doorvoeren via teamovername voor meer informatie over teamovererving.

Standaardgroepstoewijzing

Selecteer deze optie als u wilt toestaan dat groepsleden het eigendom van accounts, activiteiten, relaties, huishoudens, verkoopkansen en portefeuilles kunnen delen. Zie Groepsbeheer voor meer informatie.

Boeken inschakelen

Hiermee wordt bepaald of in 'Boekselectie' aangepaste boeken worden weergegeven. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden in 'Boekselectie' alleen gebruikersboeken en boeken voor gemachtigden (indien aanwezig) weergegeven.

LET OP: schakel het selectievakje 'Boeken inschakelen' pas in nadat u uw boekenhiėrarchie hebt gemaakt. U kunt het vakje niet meer uitschakelen nadat u dit hebt ingeschakeld. U kunt wel wijzigingen in uw boekenhiėrarchie doorvoeren nadat u het selectievakje hebt ingeschakeld.

Boekselectie weergeven

Hiermee kunt u 'Boekselectie' in- of uitschakelen. Met 'Boekselectie' kunt u zoekacties verfijnen voor records van een bepaalde gebruiker, records van een gemachtigde of aangepaste boeken.


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.