Uw toepassing personaliseren > Toegang tot de gegevens- en integratiehulpmiddelen
Toegang tot de gegevens- en integratiehulpmiddelen
Op uw persoonlijke startpagina vindt u koppelingen naar hulpmiddelen waarmee u gegevens kunt importeren en gegevens in Oracle CRM On Demand kunt integreren met andere toepassingen.
OPMERKING: de systeembeheerder zet de toegang tot de beschikbare clients op en schakelt deze in. Clients: Oracle Outlook Email Integration On Demand en Oracle Offline On Demand.
Ga als volgt te werk om de gegevens- en integratiehulpmiddelen te openen:
- Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Mijn set-up'.
- Klik op uw persoonlijke startpagina in de sectie 'Gegevens- en integratiehulpmiddelen' op de koppeling voor het hulpmiddel dat u wilt gebruiken:
- Als u uw relaties wilt importeren, klikt u achtereenvolgens op 'Gegevens- en integratiehulpmiddelen' en 'Relaties invoeren'.
Zie Relaties importeren voor meer informatie.
- Klik op 'Gegevens- en integratiehulpmiddelen' en klik daarna op 'Wachtrij importaanvragen' om de importaanvraaggegevens te bekijken (in behandeling en lopend).
Zie Importresultaten bekijken voor meer informatie.
- Klik op 'Gegevens- en integratiehulpmiddelen' en klik daarna op 'Wachtrij exportaanvragen' om de exportaanvraaggegevens te bekijken (in behandeling en lopend).
Zie Exportaanvragen bekijken voor meer informatie.
- Klik op 'Gegevens- en integratiehulpprogramma's' en klik vervolgens op 'Oracle CRM On Demand Desktop' om Oracle CRM On Demand Desktop te installeren.
Zie Oracle CRM On Demand Desktop installeren voor meer informatie.
- Als u bepaalde e-mails aan account-, relatie-, lead-, verkoopkans- of serviceaanvraagrecords in Oracle CRM On Demand wilt koppelen, klikt u achtereenvolgens op 'Gegevens- en integratiehulpmiddelen' en 'Oracle Outlook Email Integration On Demand'.
Zie E-mails toevoegen vanuit Microsoft Outlook en Lotus Notes voor meer informatie.
- Als u een widget wilt insluiten, klikt u op 'CRM On Demand-inhoud insluiten'.
Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:
Verwant onderwerp
Zie het volgende onderwerp voor verwante informatie over gegevens- en integratiehulpmiddelen:
|