Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Geavanceerde zoekacties gebruiken

U kunt geavanceerde zoekacties gebruiken om het volgende te doen:

  • Zoeken naar een of meer recordtypen tegelijkertijd
  • Zoeken naar records op datum
  • Zoeken met behulp van filtercriteria voor elk veld

De secties van de pagina 'Geavanceerd zoeken' veranderen afhankelijk van het feit of u één of meerdere recordtypen selecteert voor de zoekactie.

Geavanceerde zoekacties voor één type record

Een geavanceerde zoekactie voor één type record is vergelijkbaar met een gerichte zoekactie in de sectie 'Zoeken' van de actiebalk. U kunt meerdere velden in het type record gebruiken voor de zoekactie. Met een geavanceerde zoekactie kunt u echter ook het volgende:

  • Velden selecteren die voor uw gebruikersrol zichtbaar zijn als zoekvelden
  • De condities, filterwaarden en operatoren (AND, OR) invoeren waarmee het filter wordt gedefinieerd
  • Opgeven welke velden in de zoekresultaten moeten worden weergegeven

OPMERKING: in een geavanceerde zoekactie voor één type record gebruikt u niet het gelijkteken (=) om een exacte overeenkomst te zoeken. In plaats daarvan gebruikt u de conditie 'Gelijk aan' of 'Is gelijk aan elke' om exacte overeenkomsten te zoeken.

Als u een geavanceerde zoekactie gebruikt om één type record te zoeken, wordt als volgt op basis van uw gebruikersrol bepaald op welke recordtypen u kunt zoeken en op welke velden u voor elk type record kunt zoeken:

  • Als de beheerder geen zoekvelden beschikbaar maakt in de zoeklay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor een type record, kunt u geen zoekcriteria opgeven voor een geavanceerde zoekactie van dat type record. Als u een geavanceerde zoekactie uitvoert zonder zoekcriteria, worden alle records voor dat type record geretourneerd waartoe u met uw gebruikersrol en toegangsinstellingen toegang hebt.
  • Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' is ingeschakeld voor uw gebruikersrol, kunt u zoeken in alle velden die de beheerder beschikbaar heeft gemaakt in de zoekpaginalay-out die aan uw gebruikersrol is toegewezen voor dat type record.

    OPMERKING: het verdient aanbeveling dat bedrijfsbeheerders de machtiging voor alle velden in zoeken en lijsten niet voor alle gebruikersrollen instellen. Als de machtiging niet is ingesteld, zijn velden die door uw bedrijf niet worden gebruikt niet zichtbaar in zoek- en lijstpagina's. Hierdoor wordt vervuiling beperkt en wordt het gebruikers gemakkelijker gemaakt de velden waarin zij geïnteresseerd zijn, te bekijken.

  • Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' niet is ingeschakeld voor uw gebruikersrol, kunt u alleen zoeken in een veld als het veld voldoet aan de volgende criteria:
    • Het veld is beschikbaar in de zoekpaginalay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor het type record.
    • Het veld is beschikbaar in de gegevenspaginalay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor dat type record. Als er dynamische paginalay-outs zijn gedefinieerd voor uw rol, moet het veld worden weergegeven op ten minste een van de dynamische paginalay-outs.

      OPMERKING: Dynamische lay-outs zijn paginalay-outs waarin verschillende sets met velden voor verschillende records van hetzelfde type record worden weergegeven, afhankelijk van de keuzelijstwaarde die u selecteert in een bepaald veld van de record.

Als u een geavanceerde zoekactie gebruikt om één type record te zoeken, worden de zoekresultaten weergegeven op een lijstpagina. Vervolgens kunt u de lijst met records gebruiken. Met de zoeklay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol, wordt bepaald welke velden worden weergegeven in de lijst met records die wordt geretourneerd bij een zoekactie. Zie Werken met lijsten voor meer informatie over het beheren van lijsten met records.

Geavanceerde zoekacties voor meerdere recordtypen

Een geavanceerde zoekactie voor meerdere recordtypen is een zoekactie met trefwoorden. U kunt sommige of alle recordtypen zoeken die zoekacties met trefwoorden ondersteunen. Als u een geavanceerde zoekactie gebruikt om meerdere recordtypen te zoeken, wordt een pagina 'Zoekresultaten' weergegeven met verschillende secties voor elk type record dat met de zoekactie is gevonden.

OPMERKING: als u de optie 'Alle recordtypen' selecteert in de lijst met te zoeken recordtypen, worden alleen de recordtypen die zoekacties met trefwoorden ondersteunen, in de zoekactie opgenomen. Als u recordtypen wilt zoeken die zoekacties met trefwoorden niet ondersteunen, moet u één type record per keer zoeken.

Zie Zoekacties met trefwoorden voor meer informatie over zoekacties met trefwoorden.

Wat gebeurt er als er maar een record wordt geretourneerd met een zoekactie

U kunt opgeven hoe een record wordt weergegeven als alleen deze record wordt geretourneerd bij een zoekactie. De record kan direct worden geopend op een gegevenspagina van een record. Ook kan de record worden weergegeven op een lijstpagina. De uitgevoerde acties worden ingesteld met het selectievakje 'Ga direct naar de gegevenspagina als er maar een record wordt geretourneerd.'. Deze optie vindt u in de sectie 'Opties snel zoeken' op de pagina 'Lay-out van de actiebalk' in uw persoonlijke set-up. Zie Lay-out van de actiebalk wijzigen voor meer informatie over het instellen van de lay-out voor actiebalken.

Ga als volgt te werk om een geavanceerde zoekactie voor één type record uit te voeren:

  1. Als de actiebalk is verborgen, zorgt u ervoor dat de actiebalk wordt weergegeven. Zie De actiebalk weergeven of verbergen voor meer informatie over het weergeven en verbergen van de actiebalk.
  2. Klik op de actiebalk, in de sectie 'Zoeken', op 'Geavanceerd'.
  3. Voer op de pagina 'Geavanceerd zoeken' de volgende stappen uit:
    1. Selecteer het keuzerondje 'De volgende recordtypen'.
    2. Schakel het selectievakje in voor het type record dat u wilt zoeken.
    3. Zorg ervoor dat er geen selectievakjes voor andere recordtypen zijn ingeschakeld.
  4. Selecteer in de sectie 'Zoeken in' een van de volgende opties:
    • Recordset
    • Boek

      OPMERKING: de sectie 'Zoeken in' wordt niet weergegeven voor recordtypen zonder eigenaar, zoals het type record 'Product' en het type record 'Gebruiker'. De optie 'Boek' in de sectie 'Zoeken in' is alleen beschikbaar als de functie 'Boek' voor uw bedrijf is ingeschakeld.

  5. Als u de optie 'Recordset' in de sectie 'Zoeken in' selecteert, maakt u vervolgens een keuze uit de volgende opties om de recordset op te geven die u wilt zoeken:
    • Alle records die ik kan zien. Hiermee worden alle records opgenomen waarvoor u minimaal over weergavemachtigingen beschikt, zoals is gedefinieerd in uw rapportagehiërarchie, het toegangsniveau voor uw rol en het toegangsniveau voor gedeelde records.

      OPMERKING: als u deze optie selecteert, worden de optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' in het bedrijfsprofiel en de optie 'Alle records lezen?' beschikbaar voor gebruik. Als de optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' niet wordt geselecteerd in het bedrijfsprofiel, wordt er met de optie 'Alle records die ik kan zien' gezocht in dezelfde set met records als wanneer u de optie 'Alle records waar ik in het team ben' selecteert. Dit is niet het geval als u de optie 'Alle records lezen?' selecteert voor het relevante type record.

    • Alle records waarvan ik eigenaar ben.
    • Alle records waar ik in het team ben. Omvat alleen records in de gefilterde lijst waarop een van de volgende condities van toepassing is:
      • U bent eigenaar van de records.
      • De records worden met u gedeeld door de eigenaar via de functionaliteit 'Team'.
      • De records worden met u gedeeld via de groepstoewijzingsfunctionaliteit voor accounts, activiteiten, relaties, huishoudens, verkoopkansen en portefeuilles.
    • Alle records waarvan ik of mijn medewerkers eigenaar zijn. Omvat alle records waarvan u of uw medewerkers eigenaar zijn. De optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' in het bedrijfsprofiel wordt niet beschikbaar voor gebruik als u deze optie selecteert.
    • Alle records waar ik of mijn medewerkers in het team zijn. Omvat records waar u of uw medewerkers in het team zijn als de optie 'Zichtbaarheid manager' in het bedrijfsprofiel is ingeschakeld. De optie 'Toegankelijkheid manager ingeschakeld' in het bedrijfsprofiel wordt niet beschikbaar voor gebruik als u deze optie selecteert.
    • Mijn standaardboek. Uw standaardinstelling voor de boekselectie, zoals gedefinieerd door de systeembeheerder.
  6. As u de optie 'Boek' in de sectie 'Zoeken in' selecteert, maakt u vervolgens een keuze uit een boek, gebruiker of gedelegeerde met de functie 'Boekselectie'.

    Zie De functie 'Selectie boek' gebruiken voor meer informatie.

  7. Schakel in de sectie 'Hoofdlettergevoelig kiezen' zo nodig het selectievakje 'Niet hoofdlettergevoelig' in.

    Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden bepaalde velden niet hoofdlettergevoelig voor de zoekactie. Deze velden worden met blauwe tekst weergegeven in de sectie 'Zoekcriteria invoeren'.

  8. Ga als volgt te werk in de sectie 'Zoekcriteria opgeven':
    1. Selecteer een veld in de lijst 'Veld'.

      De velden voor gerichte zoekacties voor het type record worden automatisch ingevuld.

      Bepaalde velden zijn geoptimaliseerd voor betere prestaties tijdens zoekacties en het sorteren van lijsten. Deze geoptimaliseerde velden worden in een groen lettertype weergegeven in de lijst met zoekvelden. Als zoekcriteria een veld omvatten dat niet is geoptimaliseerd voor zoekacties, wordt een zoekactie mogelijk langzamer uitgevoerd. U kunt op maximaal tien velden filteren.

      OPMERKING: De velden die met paarse tekst worden weergegeven in de sectie 'Zoekcriteria invoeren', zijn altijd niet hoofdlettergevoelig, ongeacht de instelling van het selectievakje 'Niet hoofdlettergevoelig'. Deze velden zijn niet geoptimaliseerd voor snelle zoekacties.

    2. Voer de condities, filterwaarden en operatoren (AND, OR) in die het filter definiëren.

      Zie Filtercondities voor meer informatie over het gebruik van filtercondities.

      LET OP: houd u aan de regels die in Filterwaarden zijn omschreven als u filterwaarden invoert. Anders worden mogelijk niet de juiste records opgehaald.

      Voorbeelden

      Accounts: als u een gefilterde lijst met accounts in Canada met een jaaromzet van $100.000.000,00 wilt maken, vult u het scherm als volgt in:

      Veld

      Conditie

      Waarde(n)

       

      Jaaromzet

      Groter dan

      100000000

      AND

      Land

      Gelijk aan

      Canada

       

      Leads: als u een gefilterde lijst wilt maken met leads met een potentiële omzet van meer dan $100.000,00 en een waardering van A of B, vult u het scherm als volgt in:

      Veld

      Conditie

      Waarde(n)

       

      Potentiële omzet

      Groter dan

      100000

      AND

      Waardering

      Kleiner dan

      C

       

  9. Selecteer in de sectie 'Kolommen weergeven' de velden die u als kolommen wilt weergeven in de zoekresultaten door de velden te verplaatsen van de lijst 'Beschikbare velden' naar de lijst 'Geselecteerde velden'. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om de volgorde van de geselecteerde velden te wijzigen.

    TIP: nadat de lijst met records is geretourneerd, kunt u snel de volgorde van de kolommen in de lijst wijzigen door de kolomkoppen naar een nieuwe locatie te slepen en daar neer te zetten. U kunt de lijst eventueel opslaan nadat u de volgorde van de kolommen hebt gewijzigd.

  10. Selecteer in de sectie 'Sorteervolgorde' een standaardsorteerveld in de vervolgkeuzelijst 'Sorteren op' en klik op 'Oplopend' of 'Aflopend' om een sorteervolgorde te selecteren.

    Bepaalde velden zijn geoptimaliseerd voor betere prestaties tijdens zoekacties en het sorteren van lijsten. Deze geoptimaliseerde velden worden in een groen lettertype weergegeven in de lijst met sorteervelden. Als u voor het standaardsorteerveld een veld selecteert dat niet is geoptimaliseerd, verloopt uw zoekactie mogelijk langzamer.

    OPMERKING: u kunt een selectievakje niet als sorteerveld selecteren in deze stap. Nadat de lijst is gemaakt, kunt u echter op de kolomkop klikken om de velden te sorteren op basis van de waarden in het selectievakje.

  11. Klik op 'Start'.

    De records die via geavanceerd zoeken op een afzonderlijk type record worden geretourneerd, worden weergegeven op een lijstpagina. Als er te veel records worden weergegeven in de lijst, kunt u de lijst binnen de lijstpagina filteren of verfijnen. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het filteren en verfijnen van lijsten binnen lijstpagina's:

Ga als volgt te werk om een geavanceerde zoekactie voor meerdere recordtypen uit te voeren:

  1. Als de actiebalk is verborgen, zorgt u ervoor dat de actiebalk wordt weergegeven. Zie De actiebalk weergeven of verbergen voor meer informatie over het weergeven en verbergen van de actiebalk.
  2. Klik op de actiebalk, in de sectie 'Zoeken', op 'Geavanceerd'.
  3. Op de pagina 'Geavanceerd zoeken' selecteert u als volgt de gewenste optie:
    • Selecteer de optie 'Alle recordtypen' om alle recordtypen te zoeken die zoekacties met trefwoorden ondersteunen. Deze query verloopt langzamer.
    • Selecteer de optie 'De volgende recordtypen' en schakel vervolgens het selectievakje in voor elk type record dat u wilt zoeken.
  4. Voer in het veld 'Trefwoorden' de waarde in waarnaar u wilt zoeken of laat het veld leeg om alleen op basis van de opgegeven datums te zoeken.

    OPMERKING: in het veld 'Trefwoorden' hoeft geen jokerteken (*) voor een gedeeltelijk woord te worden gebruikt omdat een jokerteken automatisch wordt toegevoegd aan het begin en het einde van de gebruikersinvoer. Het gebruik van het gelijkteken (=) voor het zoeken naar een exacte overeenkomst wordt niet ondersteund.

  5. Voer indien nodig het datumbereik in (gebruik vier cijfers voor het jaar, zoals 2010):
    • Voor 'Afspraken' is de datum van toepassing op de begintijd ('Datum').
    • Voor 'Taken' is de datum van toepassing op de vervaldatum.
    • Voor 'Verkoopkansen' is de datum van toepassing op de datum gerealiseerd.
    • Voor alle overige recordtypen is de datum van toepassing op de aanmaakdatum.
  6. Klik op 'Start'.

    De resultaten worden voor elk recordtype weergegeven.

TIP: als een bericht wordt weergegeven met de melding dat er een time-out is opgetreden voor uw zoekopdracht, verfijnt u de zoekcriteria verder en probeert u het opnieuw. Meer informatie over het optimaliseren van zoekopdrachten en lijsten vindt u ook op de website van het trainings- en ondersteuningscentrum. U kunt deze website bereiken door te klikken op de algemene koppeling 'Training en ondersteuning' boven aan elke pagina in Oracle CRM On Demand.


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.