Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Verkoopkansvelden: voorbereiding importeren

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u verkoopkansen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens. Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met de systeembeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam verkoopkans

Gegevenstype

Maximale lengte

Opmerkingen

Account

Tekst

100

Standaard een verplicht veld.

Externe ID van account

Tekst

30

Geen

Accountlocatie

Tekst

50

Geen

Datum gerealiseerd

Datum

7

Standaard een verplicht veld.

Dealer

Keuzelijst

30

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Omschrijving

Tekst

16,350

Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt deze ingekort tot 16.252 tekens. De resterende tekens worden toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een maximumlimiet van 16.350 tekens.

Afdeling

Tekst

50

Geen

Verwachte omzet

Valuta

15

Kan niet worden geïmporteerd. De waarde die is berekend op basis van het veld 'Potentiële omzet' vermenigvuldigd met de waarde in het veld 'Waarschijnlijkheid'.

Externe unieke ID

Tekst

255

Geen

Prognose

Selectievakje

Niet van toepassing

Geen

Integratie-ID

Tekst

30

Geen

Bron lead

Keuzelijst

30

Geen

Merk

Keuzelijst

30

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Model

Keuzelijst

30

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Gewijzigd door

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Het is momenteel niet mogelijk de waarde van dit veld in te stellen tijdens het importeren. De waarde wordt automatisch ingesteld door de toepassing.

Naam

Tekst

100

Geen

Volgende stap

Tekst

250

Geen

Valuta verkoopkans

Keuzelijst

15

Alleen-lezen.

Valuta verkoopkans

Tekst

20

Geen

Naam verkoopkans

Tekst

100

Standaard een verplicht veld.

Eigenaar

E-mail

50

Bestandsgegevens moeten overeenkomen met de aanmeld-ID voor een bestaande gebruiker van Oracle CRM On Demand. Als een record geen geldige waarde bevat voor dit veld (inclusief geen waarde), wordt de veldwaarde ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.

Als dit veld niet is toegewezen aan een geldig veld uit een importbestand wanneer de importassistent wordt uitgevoerd, wordt 'Eigenaar' voor alle geïmporteerde records ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.

 

Externe ID van eigenaar

Tekst

30

Geen

Groep met keuzelijstwaarden

Tekst

50

Geen

Prioriteit

Keuzelijst

30

Geldige standaardwaarden: 'Laag', 'Gemiddeld', 'Hoog'

% waarschijnlijkheid

Keuzelijst

3

Geldige standaardwaarden: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

OPMERKING: dit veld moet altijd worden weergegeven in de lay-out. Als dit is verborgen, doen zich onverwachte resultaten voor.

Productinteresse

Tekst

100

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Waardering 1

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Zie Velden die worden weergegeven als afbeeldingen voor meer informatie.

Waardering 2

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Waardering 3

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Reden gerealiseerd/niet-gerealiseerd

Keuzelijst

30

Geldige standaardwaarden: 'Installatiebasis', 'Prijs', 'Relatie', 'Staat van dienst', 'Geen huidig project', 'Geen budget', 'Niet gekwalificeerd', 'Kwijt aan concurrentie', 'Kwijt aan geen beslissing', 'Overig'

Nieuwe verkoopkans toewijzen

Selectievakje

Niet van toepassing

Geen

Omzet

Valuta

15

Geen

Verkoopfase

Keuzelijst

50

Standaard een verplicht veld.

Dit veld gedraagt zich anders dan de meeste velden: aan dit veld worden namelijk geen keuzelijstwaarden toegevoegd die niet overeenkomen, zelfs niet als u dit opgeeft tijdens het importproces. De importgegevens moeten overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld. Als u vanuit het CSV-bestand keuzelijstwaarden wilt ophalen die niet overeenkomen met de standaardkeuzelijstwaarden, moet u deze waarden toevoegen aan de toepassing voordat u uw gegevens importeert. Anders wordt de volledige record geweigerd. Geldige standaardwaarden zijn: 'Gekwalificeerde lead', 'Visie opbouw', 'Shortlist', 'Geselecteerd', 'Onderhandeling', 'Gesloten/gerealiseerd', 'Gesloten/niet gerealiseerd'.

Broncampagne

Keuzelijst

30

De campagne waarmee de verkoopkans is gegenereerd.

Status

Keuzelijst

30

Geldige standaardwaarden zijn 'In behandeling', 'Niet gerealiseerd' en 'Gerealiseerd'.

Stoplicht 1

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.

Zie Velden die worden weergegeven als afbeeldingen voor meer informatie.

Stoplicht 2

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.

Stoplicht 3

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.

Rayon

Tekst

50

Geen

Totale activumwaarde

Valuta

15

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Totale premie

Valuta

15

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Type

Keuzelijst

30

Geen

Jaar

Keuzelijst

30

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.