Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Records downloaden naar uw Offline Client

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u records moet downloaden naar Oracle Offline On Demand (Offline client) en hoe u de downloadinstellingen opslaat in Oracle Offline On Demand.

Voordat u begint:

  • Stel in Oracle CRM On Demand de gefilterde lijsten in waarmee u wilt beperken welke account-, relatie- of verkoopkansrecords worden gedownload naar de computer. Zie Werken met lijsten voor instructies.
  • U kunt 250 accounts, 750 relaties of 750 verkoopkansen tegelijkertijd downloaden. Als dit aantal door uw records wordt overschreden, wordt u in Oracle CRM On Demand gevraagd om het aantal records in uw downloadaanvraag te verminderen. Gebruik gefilterde lijsten om het aantal records te verminderen.

    OPMERKING: De beheerder kan verzoeken om een hoger aantal records dat kan worden gedownload. Als het aantal echter wordt verhoogd, duurt het ook langer om het downloadproces te voltooien.

  • Datum en tijd worden vastgesteld op basis van de landinstellingen van de computer. Binnen landinstellingen kunt u de opmaak van de standaardtijd en -datum wijzigen. De scheidingstekens voor datum en tijd mogen niet hetzelfde zijn. Als ze hetzelfde zijn, mislukt het downloaden van records naar Oracle Offline On Demand (Offline client). U kunt bijvoorbeeld geen schuine strepen gebruiken om zowel de dag en maand (in de datum) te scheiden als het uur en de minuten (in de tijd).
  • U moet verbinding hebben met internet om records te downloaden of uploaden.

Download de records die u tijdens het offline werken wilt gebruiken. De volledige recordset die u kunt downloaden, bestaat uit uw eigen records en de records die met u zijn gedeeld.

OPMERKING: voordat u met het downloaden van uw records begint, configureert u de instellingen in Office 2007 om macro's in te schakelen.

Ga als volgt te werk om records te downloaden:

  1. Open Offline client.
  2. Klik op de knop 'Downloaden'.
  3. Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in wanneer u wordt gevraagd om u aan te melden bij Oracle CRM On Demand.

    OPMERKING: u moet uw beveiligingsreferenties op de juiste manier voor Oracle CRM On Demand instellen, inclusief de beveiligingsvragen. Als u dit niet doet, wordt mogelijk de foutmelding 'Pagina niet gevonden' weergegeven op het scherm.

  4. Voer een van de volgende opties uit:
    • Selecteer voor 'Accounts' de accounts die u van de lijst wilt downloaden.
    • Selecteer voor 'Relaties' de lijst met relaties die u van de lijst wilt downloaden.
    • Selecteer voor 'Verkoopkansen' de lijst met verkoopkansen die u van de lijst wilt downloaden.

      OPMERKING: alle lijsten die door u of uw managers zijn gemaakt, worden weergegeven in de lijst met primaire records in Offline client.

  5. Als u afspraken en taken wilt downloaden die gekoppeld zijn aan uw primaire recordtype, selecteert u de taken en afspraken die u wilt downloaden:
    • Mijn standaardafspraken en taken. Dit zijn de afspraken en taken van de afgelopen 60 dagen plus 6 maanden in de toekomst waarvan u de eigenaar, de gedelegeerde gebruiker, of een gebruiker op de activiteitenrecord bent.
    • Mijn uitgebreide afspraken en taken. Dit zijn de afspraken en taken van het vorige jaar plus 6 maanden in de toekomst waarvan u de eigenaar, de gedelegeerde gebruiker, of een gebruiker op de activiteitenrecord bent.
    • Standaardafspraken en taken. Dit zijn de afspraken en taken van de afgelopen 60 dagen plus 6 maanden in de toekomst.
    • Uitgebreide afspraken en taken. Dit zijn de afspraken en taken van het vorige jaar plus 6 maanden in de toekomst.
    • Volgende 7 dagen (plus afgelopen 60 dagen). Dit zijn de afspraken en taken voor de volgende 7 dagen plus de afgelopen 60 dagen.
    • Volgende 14 dagen (plus afgelopen 60 dagen). Dit zijn de afspraken en taken voor de volgende 14 dagen plus de afgelopen 60 dagen.
    • Volgende 21 dagen (plus afgelopen 60 dagen). Dit zijn de afspraken en taken voor de volgende 21 dagen plus de afgelopen 60 dagen.
    • Volgende 31 dagen (plus afgelopen 60 dagen). Dit zijn de afspraken en taken voor de volgende 31 dagen plus de afgelopen 60 dagen.
    • Volgende 60 dagen (plus afgelopen 60 dagen). Dit zijn de afspraken en taken voor de volgende 60 dagen plus de afgelopen 60 dagen.
    • Geen. Er zijn geen afspraken of taken gedownload.

      OPMERKING: met de geselecteerde lijst met afspraken en taken worden alleen activiteiten van het tweede niveau gefilterd; dat wil zeggen, alleen die afspraken en taken die direct gerelateerd zijn aan uw geselecteerde primaire recordtype. Voor activiteiten van het derde niveau worden de standaardinstelling van alle records altijd 60 dagen voorafgaand aan vandaag en 6 maanden in de toekomst.

      OPMERKING: de lijsten voor taken en afspraken zijn in het product ingebouwd en kunnen niet door u worden gewijzigd.

  6. Klik op 'Downloaden'.

    Voortgangsbalken geven aan hoe de drie stappen van het downloadproces vorderen:

    1. Serveraanvraag om gegevens op te halen.
    2. Gegevens verzamelen voor Offline client.
    3. De gegevens verwerken in Offline client.

      Wanneer het downloadproces is voltooid, wordt dit in een bericht aangegeven.

      TIP: om te kunnen vaststellen of er tijdens het downloaden fouten zijn opgetreden, schakelt u de foutregistratie in Offline client in. Als dit is ingeschakeld en er een foutbericht verschijnt, navigeert u naar de directory 'Offline' om het foutenlogbestand op het specifieke foutbericht te controleren. Zie Offline Client configureren voor meer informatie over het inschakelen van de foutregistratie.

Ga als volgt te werk om uw downloadinstellingen in Oracle Offline On Demand op te slaan:

  1. Open Offline client.
  2. Klik op 'Help' en vervolgens op 'Informatie' om de pagina met systeemgegevens te openen.
  3. Selecteer 'Waar' in het menu voor het opslaan van downloadinstellingen.

    Met deze instelling kunt u de geselecteerde lijsten in opeenvolgende downloads opslaan als u Oracle Offline On Demand gebruikt. Hiermee worden de instellingswaarden voor zowel de primaire recordlijst als de afspraken en taken van de vorige downloads opgeslagen.


Gepubliceerd op oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.