Oracle CRM On Demand beheren > Toepassingen aanpassen > Pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor recordtype > Aangepaste velden met verwante informatie maken
Aangepaste velden met verwante informatie maken
Een aangepast veld met verwante informatie is een veld van een bepaald type record dat u kunt gebruiken om de waarden van een veld weer te geven in een verwant type record. U kunt gemaakte aangepaste velden met verwante informatie toevoegen aan paginalay-outs en aan lay-outs voor verwante informatie. U kunt aangepaste velden met verwante informatie alleen maken voor de recordtypen 'Aangepast object', 'Relatie account', 'Relatie huishouden' en 'Portefeuille relatie'. Zie Aangepaste velden met verwante informatie voor een voorbeeld van het gebruik van aangepaste velden met verwante informatie.
Voor aangepaste velden met verwante informatie configureert u alleen de volgende velden op de pagina 'Veld bewerken': Weergavenaam, Verwante informatie, Veldtype, Type verwante record, Knopinfotekst en Verwant veld. Alle andere velden op de pagina 'Veld bewerken' worden alleen-lezenvelden als u het selectievakje 'Verwante informatie' inschakelt.
OPMERKING: als u een aangepast veld met verwante informatie hebt opgeslagen, kunt u de velden op de pagina 'Veld bewerken' niet meer bijwerken voor het aangepaste veld met verwante informatie.
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u aangepaste velden met verwante informatie maakt.
Voordat u begint:
- Bepaal voor welk veldtype in het type verwante record u waarden wilt weergeven in het aangepaste veld met verwante informatie dat u wilt maken.
- Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.
Ga als volgt te werk om een aangepast veld met verwante informatie te maken:
- Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- Klik in de sectie 'Toepassingsaanpassing' op de koppeling 'Toepassingsaanpassing'.
- In de sectie met instellingen voor recordtypen klikt u op de koppeling voor het type record waarvoor u het aangepaste veld met verwante informatie wilt maken.
Bijvoorbeeld: als u een aangepast veld met verwante informatie wilt maken voor het type record 'Aangepast object 04' om de waarden weer te geven van het veld in het type record 'Relatie', klikt u op 'Aangepast object 04'.
- Klik in de sectie 'Veldbeheer' op 'Veldset-up' voor type record.
- Klik op 'Nieuw veld' op de pagina 'Velden' van het type record.
- Voer op de pagina 'Veld bewerken' voor type record de volgende acties uit:
- Voer in het veld 'Weergavenaam' de naam in van het nieuwe veld.
Mogelijk wilt u het aangepaste veld met verwante informatie dezelfde naam geven als het veld voor het type verwante record. U kunt de velden ook een andere naam geven.
- Selecteer in het veld 'Veldtype' het type veld dat u wilt maken.
Bijvoorbeeld: als u wilt dat in het nieuwe veld de waarden worden weergegeven van een numeriek veld van het type verwante record, selecteert u de optie 'Nummer'.
OPMERKING: u kunt aangepaste velden met verwante informatie maken voor alle veldtypen behalve webkoppelingen en keuzelijsten voor meervoudige selectie.
- Schakel het selectievakje 'Verwante informatie' in.
- Selecteer het type verwante record in het veld 'Type verwante record'.
Bijvoorbeeld: als u een aangepast veld met verwante informatie maakt voor het type record 'Aangepast object 04' om de waarden weer te geven van het veld in het type record 'Relatie', klikt u op 'Relatie'.
OPMERKING: als u het veldtype en het type verwante record hebt geselecteerd, zijn alle velden van het geselecteerde veldtype en type verwante record beschikbaar voor selectie in het veld 'Verwant veld'.
- Selecteer in het veld 'Verwant veld' de naam van het veld waarvan u de informatie wilt weergeven in het nieuwe aangepaste veld.
- Sla het nieuwe veld op.
- Voer als volgt een vertaling in voor de naam van het nieuwe veld (optioneel):
- Selecteer op de pagina 'Veld' voor het type record in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' de taal waarvoor u een vertaling wilt invoeren.
- Klik op de koppeling 'Bewerken' voor het veld waarvan u de naam, de foutmelding voor veldvalidering, de omschrijving of de knopinfotekst wilt vertalen.
- Voer de vertaling in bij het veld 'Weergavenaam' en klik op 'Opslaan'.
De vertaalde naam wordt zwart weergegeven in de kolom 'Weergavenaam'.
- Herhaal stap a tot en met c voor elke taal waarvoor u een vertaling wilt invoeren.
- Als u wilt blijven werken op de pagina 'Velden' voor het type record nadat u alle vertalingen hebt ingevoerd, selecteert u de standaardtaal voor uw bedrijf in de vervolgkeuzelijst 'Taal'.
Als u een nieuw aangepast veld met verwante informatie opslaat, wordt met Oracle CRM On Demand automatisch een aanvraag ingediend om het nieuwe veld te initialiseren. Tijdens initialisatie wordt het aangepaste veld met verwante informatie in de records gevuld met de waarde van het bijbehorende veld in de records van het verwante type record. U kunt de status van de initialisatieaanvraag weergeven op de pagina 'Verwante veldinitialisatiewachtrij'. Gebruik hiervoor onderstaande procedure.
OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt geen e-mail verzonden om te bevestigen dat de initialisatie is voltooid.
Ga als volgt te werk om de status van een initialisatieaanvraag weer te geven:
- Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- Klik in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' op 'Verwante veldinitialisatiewachtrij'.
De pagina 'Verwante veldinitialisatiewachtrij' wordt weergegeven met informatie over de initialisatie.
U kunt het nieuwe veld toevoegen aan paginalay-outs voor het type record waarvoor u het veld hebt gemaakt en aan de lay-out voor verwante informatie voor andere recordtypen bij het type record. Bijvoorbeeld: als u een aangepast veld met verwante informatie maakt voor het type record 'Aangepast object 04' waarmee de waarden worden weergegeven van een veld voor het type record 'Relatie', kunt u aangepaste velden met verwante informatie toevoegen aan paginalay-outs voor het type record 'Aangepast object 04' en aan de lay-outs voor verwante informatie die worden gebruikt om records van het type 'Aangepast object 04' weer te geven op gegevenspagina's voor andere recordtypen (bijvoorbeeld: het type record 'Account', recordtypen voor aangepaste objecten enzovoort). Zie Aangepaste velden met verwante informatie voor een voorbeeld van het gebruik van aangepaste velden met verwante informatie in lay-outs voor verwante informatie.
|