De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u verkoopkansen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens. Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.
Standaardveldnaam verkoopkans
|
Gegevenstype
|
Maximale lengte
|
Opmerkingen
|
Account
|
Tekst
|
100
|
Standaard een verplicht veld.
|
Externe ID van account
|
Tekst
|
30
|
Geen
|
Accountlocatie
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Datum gerealiseerd
|
Datum
|
7
|
Standaard een verplicht veld.
|
Dealer
|
Keuzelijst
|
30
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
|
Omschrijving
|
Tekst
|
16,350
|
Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt deze ingekort tot 16.252 tekens. De resterende tekens worden toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een maximumlimiet van 16.350 tekens.
|
Afdeling
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Verwachte omzet
|
Valuta
|
15
|
Kan niet worden geïmporteerd. De waarde die is berekend op basis van het veld 'Potentiële omzet' vermenigvuldigd met de waarde in het veld 'Waarschijnlijkheid'.
|
Externe unieke ID
|
Tekst
|
255
|
Geen
|
Prognose
|
Selectievakje
|
Niet van toepassing
|
Geen
|
Integratie-ID
|
Tekst
|
30
|
Geen
|
Bron lead
|
Keuzelijst
|
30
|
Geen
|
Merk
|
Keuzelijst
|
30
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
|
Model
|
Keuzelijst
|
30
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
|
Gewijzigd door
|
Niet van toepassing
|
Niet van toepassing
|
Het is momenteel niet mogelijk de waarde van dit veld in te stellen tijdens het importeren. De waarde wordt automatisch ingesteld door de toepassing.
|
Naam
|
Tekst
|
100
|
Geen
|
Volgende stap
|
Tekst
|
250
|
Geen
|
Valuta verkoopkans
|
Keuzelijst
|
15
|
Alleen-lezen.
|
Valuta verkoopkans
|
Tekst
|
20
|
Geen
|
Naam verkoopkans
|
Tekst
|
100
|
Standaard een verplicht veld.
|
Eigenaar
|
E-mail
|
50
|
Bestandsgegevens moeten overeenkomen met de aanmeld-ID voor een bestaande gebruiker van Oracle CRM On Demand. Als een record geen geldige waarde bevat voor dit veld (inclusief geen waarde), wordt de veldwaarde ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.
Als dit veld niet is toegewezen aan een geldig veld uit een importbestand wanneer de importassistent wordt uitgevoerd, wordt 'Eigenaar' voor alle geïmporteerde records ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.
|
Externe ID van eigenaar
|
Tekst
|
30
|
Geen
|
Groep met keuzelijstwaarden
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Prioriteit
|
Keuzelijst
|
30
|
Geldige standaardwaarden: 'Laag', 'Gemiddeld', 'Hoog'
|
% waarschijnlijkheid
|
Keuzelijst
|
3
|
Geldige standaardwaarden: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
OPMERKING: dit veld moet altijd worden weergegeven in de lay-out. Als dit is verborgen, doen zich onverwachte resultaten voor.
|
Productinteresse
|
Tekst
|
100
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Waardering 1
|
Geheel getal
|
Niet van toepassing
|
Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.
Zie Velden die worden weergegeven als afbeeldingen voor meer informatie.
|
Waardering 2
|
Geheel getal
|
Niet van toepassing
|
Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Waardering 3
|
Geheel getal
|
Niet van toepassing
|
Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Reden gerealiseerd/niet-gerealiseerd
|
Keuzelijst
|
30
|
Geldige standaardwaarden: 'Installatiebasis', 'Prijs', 'Relatie', 'Staat van dienst', 'Geen huidig project', 'Geen budget', 'Niet gekwalificeerd', 'Kwijt aan concurrentie', 'Kwijt aan geen beslissing', 'Overig'
|
Nieuwe verkoopkans toewijzen
|
Selectievakje
|
Niet van toepassing
|
Geen
|
Omzet
|
Valuta
|
15
|
Geen
|
Verkoopfase
|
Keuzelijst
|
50
|
Standaard een verplicht veld.
Dit veld gedraagt zich anders dan de meeste velden: aan dit veld worden namelijk geen keuzelijstwaarden toegevoegd die niet overeenkomen, zelfs niet als u dit opgeeft tijdens het importproces. De importgegevens moeten overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld. Als u vanuit het CSV-bestand keuzelijstwaarden wilt ophalen die niet overeenkomen met de standaardkeuzelijstwaarden, moet u deze waarden toevoegen aan de toepassing voordat u uw gegevens importeert. Anders wordt de volledige record geweigerd. Geldige standaardwaarden zijn: 'Gekwalificeerde lead', 'Visie opbouw', 'Shortlist', 'Geselecteerd', 'Onderhandeling', 'Gesloten/gerealiseerd', 'Gesloten/niet gerealiseerd'.
|
Broncampagne
|
Keuzelijst
|
30
|
De campagne waarmee de verkoopkans is gegenereerd.
|
Status
|
Keuzelijst
|
30
|
Geldige standaardwaarden zijn 'In behandeling', 'Niet gerealiseerd' en 'Gerealiseerd'.
|
Stoplicht 1
|
Geheel getal
|
Niet van toepassing
|
Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.
Zie Velden die worden weergegeven als afbeeldingen voor meer informatie.
|
Stoplicht 2
|
Geheel getal
|
Niet van toepassing
|
Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.
|
Stoplicht 3
|
Geheel getal
|
Niet van toepassing
|
Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.
|
Rayon
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Totale activumwaarde
|
Valuta
|
15
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Totale premie
|
Valuta
|
15
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Type
|
Keuzelijst
|
30
|
Geen
|
Jaar
|
Keuzelijst
|
30
|
Specifiek voor Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
|