Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Definere salgskvoter for brukere

Hvis selgere bruker Oracle CRM On Demand til å styre prognosene, må kvotene deres defineres. Selgere kan definere sine egne kvoter, eller du, som administrator, kan opprette kvoter for dem.

Fremgangsmåten som administratoren bruker til å definere en brukers kvoter, er beskrevet i denne delen.

Slik definerer du en brukers kvote

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på koblingen Brukerstyring og tilgangskontroller under Brukerstyring og tilgangskontroller.
  3. Klikk på koblingen Brukerstyring på siden Brukerstyring og tilgangskontroller.
  4. Klikk på koblingen Etternavn for brukeren du vil definere kvoten for, på siden Brukerliste.
  5. Rull ned til området Kvoter på siden Brukerdetaljer, og gjør ett av følgende:
    • Klikk på knappen Ny kvote.
    • Klikk på koblingen Rediger for kvoten du vil redigere.
  6. Fyll ut feltene på siden Rediger kvote.
    • Hvis du vil spre en årlig kvote jevnt over regnskapsåret, angir du beløpet i feltet Total kvote og klikker på Spre.
    • Hvis du vil legge sammen de månedlige kvotene, angir du et beløp for hver måned og klikker på Summer.
  7. Lagre posten.

Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.