Kalender og aktiviteter > Arbeide med kalendersidene
Arbeide med kalendersidene
Kalendersidene er hovedområdet for håndtering av aktiviteter. Standardsiden er siden Dagskalender, som består av områdene Dagskalender, Kalendervisning, Åpne oppgaver og Planlagte besøk.
Hvis du vil vise området Planlagte besøk på kalendersiden, må brukerrollen din omfatte rettigheten Besøk: Planlagte besøk i kalender. Området Planlagte besøk inneholder en oversikt over opptil to uker med planlagte besøk for selgeren i kronologisk rekkefølge samt følgende opplysninger for hvert planlagte besøk: Besøksdato og starttidspunkt, tidspunkt på dagen, emne, kontaktpersonen som skal besøkes og andre adresseopplysninger for kontaktpersonen. Sekvensen på to uker for de oppførte planlagte besøkene inkluderer de planlagte besøkene for den forrige uken og de planlagte besøkene for den kommende uken.
Fargekoden som brukes i området Planlagte besøk på kalendersidene, avhenger av temaet du bruker:
- Forfalte planlagte besøk med startdato i fortiden vises med den fargen som administratoren din har valgt for varseltekst i temaet.
- Kommende planlagte besøk med startdato i fremtiden vises med den fargen som administratoren din har valgt for sidekoblinger i temaet.
Hvis du vil ha flere opplysninger om opprettelse av et planlagt besøk, se Spore salgsbesøk til kunder, Levere prøver under et salgsbesøk og Massebesøksplanlegging.
Du kan velge kalendervisningen som skal åpnes hver gang du klikker på fanen Kalender, og du kan angi hvilken dag som skal vises som første ukedag i kalenderen. Du kan også angi et sett med arbeidsdager og arbeidstider som skiller seg fra standard arbeidsdager og arbeidstider for selskapet. Du kan også velge å vise tilleggsopplysninger i avtaler i kalendervisningene. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du konfigurerer disse kalendervalgene, se Angi standard kalendervisning.
MERKNAD: Hvis rollen din omfatter rettigheten Del kalender, har du kanskje flere funksjoner på kalendersidene enn de som er angitt på standardsiden. Hvis du vil ha flere opplysninger om tilleggsfunksjonalitet, se Siden Kalenderinnstillinger.
Tabellen nedenfor inneholder en beskrivelse av hva du kan gjøre i dags- eller ukekalenderen.
MERKNAD: Kommunikasjonsaktiviteter som er generert fra Oracle Contact On Demand, tilhører en bestemt aktivitetsundertype. De vises derfor ikke på kalendersidene eller i aktivitetslistene.
Hvis du vil gjøre dette
|
Følg denne fremgangsmåten
|
Opprette en oppgave
|
Klikk på Ny på tittellinjen på siden Åpne oppgaver. Legg inn oppgaveopplysningene på oppgaveredigeringssiden, og lagre posten.
|
Slette en oppgave
|
Klikk på koblingen for oppgaven du vil slette. Klikk på Slett på siden Oppgavedetaljer.
|
Opprette en avtale
|
Klikk på Ny avtale på tittellinjen på siden Kalender. Legg inn avtaleopplysningene på avtaleredigeringssiden, og lagre posten.
|
Slette en avtale
|
Klikk på koblingen for avtalen du vil slette. Klikk på Slett på siden Avtaledetaljer.
|
Gå til en bestemt dag
|
Klikk på dagskoblingen i området Kalendervisning. Alternativt kan du klikke på ikonet 1 over avtalene, og deretter bruke pilene i hodet i området Dagskalender for å bla til dagen du ønsker å vise.
|
Gå til en bestemt måned
|
Klikk på pilene i området Kalendervisning. Alternativt kan du klikke på ikonet 31 over avtalene, og deretter bruke koblingene eller pilene i hodet i månedskalendervisningen for å gå til måneden du ønsker å vise.
|
Merke en oppgave som fullført
|
Klikk på koblingen Vis fullstendig liste i området Åpne oppgaver. Klikk på koblingen Emne for oppgaven du vil merke som fullført, på aktivitetslistesiden. Klikk på Merk som fullført på siden Oppgavedetaljer.
|
Bla gjennom kalenderen dag for dag
|
Klikk på pilene i området Dagskalender.
|
Replanlegg en avtale ved å dra og slippe den
|
Dra avtalen og slipp den i et annet tidsrom eller på en annen dag. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Dra og slippe avtaler i kalenderen.
|
Oppdatere en aktivitet
|
Klikk på koblingen for aktiviteten (avtale, oppgave eller planlagt besøk) du vil oppdatere. Rediger feltene internt på avtale-, oppgave- eller besøksdetaljsiden, eller klikk på Rediger for å åpne avtale-, oppgave- eller besøksredigeringssiden. Hvis du vil ha flere opplysninger om oppdatering av poster, se Oppdatere postdetaljer.
TIPS: Hvis du bruker et moderne tema, kan du høyreklikke på en avtale i dags-, ukes- eller månedskalendervisningen, og deretter klikke på Rediger for å oppdatere avtalen.
|
Vise en liste over avtaler, oppgaver (åpne, lukkede eller alle), aktiviteter eller planlagte besøk
|
Klikk på koblingen Vis fullstendig liste i området Åpne oppgaver. Klikk på rullegardinlisten på aktivitetslistesiden, og endre valget.
|
Vise dagens avtaler
|
Klikk på ikonet 1 i kalenderen.
|
Vise detaljer om en aktivitet
|
Klikk på koblingen for aktiviteten (avtale, oppgave eller planlagt besøk) du vil vise.
|
Vise avtaler for hele måneden
|
Klikk på ikonet 31 i kalenderen.
|
Vise avtaler for hele uken
|
Klikk på ikonet 7 i kalenderen.
|
Beslektede emner
Du finner relaterte opplysninger i følgende emner:
|