Finansforvaltning > Porteføljer > Håndtere porteføljekonti > Spore nøkkelkontaktpersoner for porteføljekonti
Spore nøkkelkontaktpersoner for porteføljekonti
Du sporer nøkkelkontaktpersoner for porteføljekonti ved å legge dem til som kontaktpersoner tilkoblet porteføljekontoposten.
Slik sporer du nøkkelkontaktpersoner for porteføljekonti
- Velg porteføljekontoposten.
Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger porteføljekonti, se Søke etter poster.
- Rull ned til området Kontaktpersoner på detaljsiden for porteføljekontoen, og klikk på Legg til.
MERKNAD: Du kan legge til området Kontaktpersoner i oppsettet ditt. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Endre detaljsideoppsett.
- Klikk på oppslagsikonet ved siden av kolonnen Navn på siden Liste over kontaktpersoner.
- Klikk på Ny i oppslagsvinduet for å opprette en ny kontaktpersonpost, eller velg en eksisterende kontaktperson.
- Legg inn de nødvendige opplysningene på siden Liste over kontaktpersoner.
- Lagre posten.
|