Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Spore aktiva

Hvis du vil spore et produkt du har solgt til en kunde eller et selskap, kobler du produktposten til firmaet som et aktiva.

Slik kobler du en produktpost til et firma som et aktiva

  1. Velg firmaet.

    Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger firmaer, se Søke etter poster.

  2. Rull til området Aktiva på firmadetaljsiden, og gjør ett av følgende:
    • Hvis du vil opprette et aktiva, klikker du på Ny.

      Opphavspersonen for aktivaet er som standard eier av aktivaet.

    • Hvis du vil oppdatere aktivaopplysninger, klikker du på koblingen Rediger ved siden av det eksisterende aktivaet.
  3. Legg inn de nødvendige opplysningene på siden Rediger aktiva.

    MERKNAD: Hvis du bruker en bransjespesifikk versjon av Oracle CRM On Demand, kan aktiva være oppført under forskjellige overskrifter. Eksempelvis er aktiva oppført som kjøretøy i Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

    Tabellen nedenfor inneholder en beskrivelse av noen felt for sporing av aktivaopplysninger. Hvis du bruker en bransjespesifikk versjon av Oracle CRM On Demand, vil du kanskje se ytterligere felt.

    Felt

    Beskrivelse

    Nøkkelopplysninger om aktiva

    Produktnavn

    Produktet som leveres til kunden. Når du kobler produktposten, kopieres disse feltene fra produktdefinisjonen: Produktkategori, Delnummer, Type og Status.

    Innkjøpspris

    Prisen som betales for produktet.

    Mengde

    Antall enheter som kunden har kjøpt.

    Skipningsdato

    Standardverdien er dagens dato.

    Produktkategori

    Skrivebeskyttet. Kopieres fra produktdefinisjonen.

    Delnummer

    Skrivebeskyttet. Kopieres fra produktdefinisjonen.

    Type

    Skrivebeskyttet. Kopieres fra produktdefinisjonen.

    Driftsstatus

    Standardverdiene er Inaktiv, Aktiv, Inaktiv, Opp, Begrenset bruk, Vedlikehold, Nede og Kritisk nede.

    Garanti

    Tidsrom for garantien.

    Kontrakt

    Kontrakttype, for eksempel Bronse, Gull, Platina eller Sølv.

    Valuta

    Valutaen for innkjøpsprisen. Du kan velge en annen valuta for å regne om prisen til en annen valuta, hvis selskapsadministratoren har konfigurert denne funksjonen.

    Varseldato

    Datoen som vises i oppgaveposten.

    Hvis du angir en varseldato i aktivaposten, opprettes en oppgave når du lagrer denne aktivaposten. Oppgaven vises som "Aktivaet navn må følges opp" på Min hjemmeside, på hjemmesiden for firma og i kalenderen.

    TIPS: Angi datoen slik at du får tid til oppfølgingsoppgaver vedrørende dette aktivaet, for eksempel varsel om at en kontrakt eller garanti snart utløper.

    MERKNAD: Funksjonen for automatisk opprettelse av en oppgave aktiveres bare når du angir en varseldato i en aktivapost, ikke i en kontaktpersonpost.

    Aktivatype

    Typen av aktiva.

    MERKNAD: I standardapplikasjonen er aktiva oppført i listene over porteføljekonti i Oracle CRM On Demand. Hvis derimot administratoren merker av for Utelukk kjøretøy-/aktivaposter fra porteføljekonti i selskapsprofilen, blir bare aktiva med verdien Portefølje i feltet Aktivatype oppført i listene over porteføljekonti.

    Tilleggsopplysninger

    Beskrivelse

    Tilleggsopplysninger om aktivaet. Begrenset til 250 tegn.


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.