Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Emneområde for rapportering av avanserte egendefinerte objekter

Tilgjengelighet

Dette emneområdet er tilgjengelig i alle utgaver av Oracle CRM On Demand.

Forretningsformål

Med dette emneområdet kan du analysere avanserte egendefinerte objekter.

Området Avanserte egendefinerte objekter er et spesialemneområde som tillater rapporteringen av en-til-mange- og mange-til-en-relasjonen mellom Egendefinert objekt 4-25 og forhåndsbygde objekter, inkludert Egendefinerte objekter 1, 2 og 3. Ettersom området for avanserte egendefinerte objekter forener rapportering av alle objekter i ett emneområde, er det nødvendig å ta med en fastsettelsesmåling for rapporten som hjelp til å velge en relasjonsbane mellom objektene i rapporten. Når det er to eller flere dimensjoner i en rapport, krever Oracle CRM On Demand-analysen en måling for å relatere dimensjonene. Hvis rapporten ikke inkluderer en måling, velger Oracle CRM On Demand-analysen én vilkårlig. Rapportering av mange-til-mange-relasjoner er ikke mulig med dette emneområdet, fordi det ikke støttes direkte i Oracle CRM On Demand for de egendefinerte objektene 4–25.

Mange-til-mange-relasjonen er implementert for egendefinert objekt 1, 2 og 3 og firma, kontaktperson, serviceforespørsel og salgsmulighet i Analyse. Det er derfor bare mulig å rapportere om en-til-mange-relasjonen mellom egendefinert objekt 1, 2 og 3 og disse objektene. Det er ikke mulig å rapportere om en-til-mange-relasjonen mellom egendefinert objekt 1, 2 og 3 og aktiviteter, aktiva, kundeemner og produkter.

Forbindelsestype

Samlet

Optimaliserte egendefinerte felt

Dette emneområdet inneholder egendefinerte felt som er optimalisert for å redusere spørringstiden når de brukes i filtre. Optimaliserte egendefinerte felt finnes i mapper hvor navnet begynner med Optimaliserte egendefinerte felt eller Optimaliserte egendefinerte målinger, for eksempel Optimaliserte egendefinerte felt for firma og Optimaliserte egendefinerte målinger for salgsmulighet. Numeriske egendefinerte felt, f.eks. felt av typen CUR, INT eller NUM, er tilgjengelige som målinger i mappen for optimaliserte egendefinerte målinger hvis posttypen er primærobjektet i et bestemt emneområde. Posttypen Firma er for eksempel primærobjektet i emneområdet Firmahistorikk.

Følgende posttyper har optimaliserte egendefinerte felt og målinger for dekning i Oracle CRM On Demand Answers, og én eller flere av disse posttypene kan forekomme som dimensjoner eller fakta i dette emneområdet:

Posttype

Dekning i Oracle CRM On Demand Answers

Firma

Alle optimaliserte felt

Aktivitet

Alle optimaliserte felt

Vurdering

Alle optimaliserte felt

Kampanje

Alle optimaliserte felt

Kontaktperson

Alle optimaliserte felt

Egendefinert objekt 1–40

Alle optimaliserte felt bare i CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 og CO9

Kundeemne

Alle optimaliserte felt

Salgsmulighet

Alle optimaliserte felt

Salgsmulighetsteam

De første fem optimaliserte feltene av hver type

Produkt

Alle optimaliserte felt

Inntekt

Alle optimaliserte felt

Serviceforespørsel

Alle optimaliserte felt

Dimensjoner

Dette emneområdet har følgende dimensjoner:

  • Firma
  • Aktivitet
  • Fordeling
  • Kampanje
  • Krav
  • Kontaktperson
  • Dekning
  • Egendefinert objekt 1
  • Egendefinert objekt 2
  • Egendefinert objekt 3
  • Egendefinert objekt 04
  • Egendefinert objekt 05
  • Egendefinert objekt 06
  • Egendefinert objekt 07
  • Egendefinert objekt 08
  • Egendefinert objekt 09
  • Egendefinert objekt 10
  • Egendefinert objekt 11
  • Egendefinert objekt 12
  • Egendefinert objekt 13
  • Egendefinert objekt 14
  • Egendefinert objekt 15
  • Egendefinert objekt 16
  • Egendefinert objekt 17
  • Egendefinert objekt 18
  • Egendefinert objekt 19
  • Egendefinert objekt 20
  • Egendefinert objekt 21
  • Egendefinert objekt 22
  • Egendefinert objekt 23
  • Egendefinert objekt 24
  • Egendefinert objekt 25
  • Skade
  • Finanskonto
  • Finanskontoinnehaver
  • Eiendel for finanskonto
  • Økonomiplan
  • Økonomiprodukt
  • Økonomitransaksjon
  • Husholdning
  • Forsikringseiendom
  • Lagerperiode
  • Involvert part
  • Kundeemne
  • Salgsmulighet
  • Partner
  • Polise
  • Innehaver av polise
  • Portefølje
  • Produkt
  • Prøvelager
  • Prøvetransaksjon
  • Serviceforespørsel
  • Løsning
  • Transaksjonsartikkel

Optimaliserte filtreringsfelt

Dette emneområdet inneholder felt som er optimalisert for å redusere spørringstiden når de brukes i filtre. Optimaliserte felt slutter med ordene Kode eller UTC. Dimensjonen Firma har for eksempel feltet Firmatype. Det finnes også et felt med navnet Firmatypekode, som er den optimaliserte versjonen av feltet Firmatype. På samme måte finnes feltet Indekseringsdato UTC, som er den optimaliserte versjonen av feltet Indekseringsdato. Bruk av det optimaliserte feltet i filteret gir raskere spørringer. Denne metoden er raskere enn å bruke standardfeltet. Hvis du vil ha opplysninger om bruk av optimaliserte filtreringsfelt, se Bruke optimaliserte filtreringsfelt. Følgende dimensjoner i dette emneområdet har optimaliserte filtreringsfelt:

  • Firma
  • Aktivitet
  • Fordeling
  • Kampanje
  • Krav
  • Kontaktperson
  • Dekning
  • Egendefinert objekt 1–25
  • Skade
  • Finanskonto
  • Finanskontoinnehaver
  • Eiendel for finanskonto
  • Økonomiplan
  • Økonomiprodukt
  • Økonomitransaksjon
  • Forsikringseiendom
  • Lagerperiode
  • Involvert part
  • Kundeemne
  • Salgsmulighet
  • Polise
  • Innehaver av polise
  • Prøvelager
  • Prøvetransaksjon
  • Serviceforespørsel
  • Løsning

Målinger

Her er den fullstendige listen over målinger for dette emneområdet:

  • Firmamålinger
    • Egendefinerte målinger for firma
    • Antall firmaer
  • Aktivitetsmålinger
    • Antall firmaer med aktiviteter
    • Antall aktiviteter
    • Antall lukkede aktiviteter
    • Antall åpne aktiviteter
  • Målinger for fordelinger
    • Antall fordelinger
    • Gjennomsnittlig maksimalt antall fordelinger
    • Gjennomsnittlig maksimalt antall besøk
    • Gjennomsnitt for sorter etter
    • Sum for maksimalt antall fordelinger
    • Sum for maksimalt antall besøk
    • Sum for sorter etter
  • Kampanjemålinger
    • Antall firmaer for kampanje
    • Antall kampanjer
    • Antall aktive kampanjer
    • Antall fullførte kampanjer
    • Antall planlagte kampanjer
    • Antall kontaktpersoner for kampanje
    • Antall kundeemner for kampanje
    • Antall salgsmuligheter for kampanje
    • Antall oppnådde for kampanje
    • Prosentandel (%) av budsjett (definisjon: kostnaden multiplisert med 100, deretter delt på budsjettert kostnad).
    • Prosentandel (%) av oppnådde kundeemnemål (definisjon: antallet kundeemner multiplisert med 100, deretter delt på kundeemnemålet).
    • Prosentandel (%) av oppnådd inntektsmål (definisjon: den bokførte inntekten multiplisert med 100, deretter delt på inntektsmålet).
    • Gjennomsnittlig dager for å lukke salgsmulighet for kampanje
    • Gjennomsnittlig bokført inntekt for kampanje
    • Gjennomsnittlig dager for å lukke salgsmulighet for kampanje
    • Gjennomsnittskostnad per lukket salg (definisjon: den gjennomsnittlige kostnaden delt på antallet oppnådde).
    • Gjennomsnittskostnad per kundeemne (definisjon: den gjennomsnittlige kostnaden delt på antallet kundeemner).
    • Bokført inntekt for kampanje
    • Kostnad per lukket salg (definisjon: kostnaden delt på antallet oppnådde).
    • Kostnad per kundeemne (definisjon: kostnaden delt på antallet kundeemner).
    • Omgjøringsgrad for kundeemner for kampanje
    • Salgsmulighetsinntekt for kampanje
    • Oppnåelsesgrad for salgsmulighet for kampanje
    • Kapitalavkastning

  • Målinger for krav
    • Egendefinerte målinger for krav
    • Antall krav
    • Gjennomsnittlig gjeldsbeløp
    • Gjennomsnittlig tapsbeløp
    • Gjennomsnittlig antall skadede ansatte
    • Gjennomsnittlig antall skadede personer
    • Sum for gjeldsbeløp
    • Sum for tapsbeløp
    • Sum for antall skadede ansatte
    • Sum for antall skadede personer
  • Målinger for kontaktpersoner
    • Egendefinerte målinger for kontaktperson
    • Antall kontaktpersoner

  • Målinger for dekning
    • Egendefinerte målinger for dekning
    • Antall dekninger
    • Gjennomsnittlig fradragsberettiget
    • Gjennomsnittlig enkeltgrense
    • Gjennomsnittlig forsikringsbeløp
    • Gjennomsnittlig total grense
    • Sum for fradragsberettiget
    • Sum for enkeltgrense
    • Sum for forsikringsbeløp
    • Sum for total grense

  • Målinger for egendefinert objekt 1–25
    • Egendefinerte målinger for egendefinert objekt 1–25
    • Antall egendefinerte objekter 1–25
  • Skademålinger
    • Egendefinerte målinger for skader
      • Antall skader
      • Gjennomsnittlig anslått beløp
      • Gjennomsnitt for eiendomsnummer
      • Sum for anslått beløp
      • Sum for eiendomsnummer
  • Målinger for finanskonto
    • Egendefinerte målinger for finanskonto
    • Antall finanskonti
    • Gjennomsnittlig saldo
    • Sum for saldo
  • Målinger for finanskontoinnehaver
    • Egendefinerte målinger for finanskontoinnehaver
    • Antall finanskontoinnehavere
  • Målinger for eiendel for finanskonto
    • Egendefinerte målinger for finanskontoinnehaver
    • Antall eiendeler for finanskonto
    • Gjennomsnittlig ytelse
    • Gjennomsnittlig innkjøpspris
    • Gjennomsnittsmengde
    • Gjennomsnittlig verdi
    • Sum for ytelse
    • Sum for innkjøpspris
    • Sum for mengde
    • Sum for verdi
  • Målinger for økonomiplan
    • Egendefinerte målinger for økonomiplan
    • Antall økonomiplaner
  • Målinger for økonomiprodukt
    • Egendefinerte målinger for økonomiprodukt
    • Antall økonomiprodukter
    • Gjennomsnittlig gjeldende pris
    • Sum for gjeldende pris
  • Målinger for økonomitransaksjon
    • Egendefinerte målinger for økonomitransaksjon
    • Antall økonomitransaksjoner
    • Gjennomsnittsmengde
    • Gjennomsnittlig transaksjonspris
    • Gjennomsnittlig verdi
    • Sum for mengde
    • Sum for transaksjonspris
    • Sum for verdi

  • Målinger for husholdning
    • Egendefinerte målinger for husholdning
    • Totalkapital for kontaktperson
      • Gjennomsnittlig sum aktiva
      • Gjennomsnittlig sum aktiva (000)
      • Aktiva totalt
      • Totalkapital (000)
    • Totale utgifter for kontaktperson
      • Gjennomsnittlig sum utgifter
      • Gjennomsnittlig sum utgifter (000)
      • Sum utgifter
      • Sum utgifter (000)
    • Total inntekt for kontaktperson
      • Gjennomsnittlig total inntekt
      • Gjennomsnittlig total inntekt (000)
      • Total inntekt
      • Total inntekt (000)
    • Total gjeld for kontaktperson
      • Gjennomsnittlig total gjeld
      • Gjennomsnittlig total gjeld (000)
      • Total gjeld
      • Total gjeld (000)
    • Total nettoverdi for kontaktperson
      • Gjennomsnittlig total nettoverdi
      • Gjennomsnittlig total nettoverdi (000)
      • Total nettoverdi
      • Total nettoverdi (000)
    • Totalkapital for husholdning
      • Gjennomsnittlig sum aktiva for husholdning
      • Gjennomsnittlig sum aktiva for husholdning (000)
      • Totalkapital for husholdning
      • Totalkapital for husholdning (000)
    • Totale utgifter for husholdning
      • Gjennomsnittlig totale utgifter for husholdning
      • Gjennomsnittlig totale utgifter for husholdning (000)
      • Totale utgifter for husholdning
      • Totale utgifter for husholdning (000)
    • Total inntekt for husholdning
      • Gjennomsnittlig total inntekt for husholdning
      • Gjennomsnittlig total inntekt for husholdning (000)
      • Total inntekt for husholdning
      • Total inntekt for husholdning (000)
    • Total gjeld for husholdning
      • Gjennomsnittlig total gjeld for husholdning
      • Gjennomsnittlig total gjeld for husholdning (000)
      • Total gjeld for husholdning
      • Total gjeld for husholdning (000)
    • Total nettoverdi for husholdning
      • Gjennomsnittlig total nettoverdi for husholdning
      • Gjennomsnittlig total nettoverdi for husholdning (000)
      • Total nettoverdi for husholdning
      • Total nettoverdi for husholdning (000)
    • Antall kundeemner for kontaktperson
    • Antall serviceforespørsler for kontaktperson
    • Antall kontaktpersoner
    • Antall husholdninger
    • Antall opprullerte kontaktpersoner
    • Antall opprullerte kontaktpersoner
    • Antall opprullerte serviceforespørsler

  • Målinger for forsikringseiendom
    • Egendefinerte målinger for forsikringseiendom
    • Antall forsikringseiendommer
    • Gjennomsnittlig beløp
    • Gjennomsnittlig sekvens
    • Sum for beløp
    • Sum for sekvens
  • Målinger for lagerperiode
    • Egendefinerte målinger for lagerperiode
    • Antall lagerperioder
  • Målinger for involvert part
    • Egendefinerte målinger for involvert part
    • Antall involverte parter
  • Kundeemnemålinger
    • Antall arkiverte kundeemner
    • Antall kundeemner
    • Antall kundeemner omgjort til salgsmuligheter (definisjon: antallet kundeemner som er gjort om til salgsmuligheter).
    • Antall kundeemner som førte til tapt salgsmulighet
    • Antall kundeemner som førte til vunnet salgsmulighet (definisjon: antallet kundeemner som er omgjort til salgsmuligheter og er i salgsfasen Lukket/vunnet).
    • Antall nye salgsmuligheter
    • Antall kvalifiserte kundeemner
    • Antall avviste kundeemner
    • Antall oppnådde
    • Bokført inntekt for kundeemne
    • Forventet inntekt for kundeemne
    • Salgsmulighetsinntekt for kundeemne
  • Målinger for salgsmuligheter
    • Egendefinerte målinger for salgsmuligheter
    • Antall lukkede salgsmuligheter
    • Antall åpne salgsmuligheter
    • Antall salgsmuligheter
    • Antall oppnådde
    • Gjennomsnittlig antall dager i fase
    • Bokført inntekt
    • Bokført inntekt (000)
    • Forventet inntekt
    • Forventet inntekt (000)
    • Inntekt
    • Inntekt (000)
  • Partnermålinger
    • Egendefinerte målinger for partner
    • Antall partnere
  • Målinger for polise
    • Egendefinerte målinger for polise
    • Antall poliser
    • Gjennomsnittlig pålydende beløp
    • Gjennomsnittlig modal premie
    • Gjennomsnittlig total premie
    • Sum for pålydende beløp
    • Sum for modal premie
    • Sum for total premie
  • Målinger for innehaver av polise
    • Egendefinerte målinger for innehaver av polise
    • Antall poliseinnehavere
    • Gjennomsnittlig innehaverprosent
    • Sum for innehaverprosent
  • Porteføljemålinger
    • Egendefinerte målinger for portefølje
    • Antall porteføljer
    • Gjennomsnittlig kredittgrense
    • Gjennomsnittlig pålydende verdi
    • Gjennomsnittlig lånebeløp
    • Gjennomsnittlig premie
    • Gjennomsnittlig inntekt
    • Gjennomsnittlig total aktivaverdi
    • Kredittgrense
    • Pålydende verdi
    • Lånebeløp
    • Premie
    • Inntekt
    • Totalverdi for aktiva
  • Målinger for prøvelager
    • Egendefinerte målinger for prøvelager
    • Antall prøvelagre
    • Gjennomsnitt for siste lagertelling
    • Gjennomsnittlig innledende beholdning
    • Gjennomsnittlig lagertelling
    • Gjennomsnittlig systemtelling
    • Sum for siste lagertelling
    • Sum for innledende beholdning
    • Sum for lagertelling
    • Sum for systemtelling
  • Målinger for prøvetransaksjon
    • Egendefinerte målinger for prøvetransaksjon
    • Antall prøvetransaksjoner
    • Gjennomsnittlig antall mottatte pakker
    • Gjennomsnittlig antall sendte pakker
    • Sum for antall mottatte pakker
    • Sum for antall sendte pakker
  • Målinger for serviceforespørsler
    • Egendefinerte målinger for serviceforespørsler
    • Antall annullerte serviceforespørsler
    • Antall lukkede serviceforespørsler
    • Antall åpne serviceforespørsler
    • Antall ventende serviceforespørsler
    • Antall serviceforespørsler
    • Gjennomsnittlig antall dager for å lukke serviceforespørsler
    • Gjennomsnittlig alder på åpne serviceforespørsler
  • Løsningsmålinger
    • Egendefinerte målinger for løsning
    • Antall godkjente løsninger
    • Antall foreldede løsninger
    • Antall publiserte løsninger
    • Antall løsninger
  • Målinger for transaksjonsartikkel
    • Egendefinerte målinger for transaksjonsartikkel
    • Antall transaksjonsartikler
    • Gjennomsnittlig linjenummer
    • Gjennomsnittsmengde
    • Gjennomsnittlig sendt mengde
    • Sum for linjenummer
    • Sum for mengde
    • Sum for sendt mengde

Bruksnotater

Porteføljedimensjonen inkluderer vanligvis ikke-økonomiske aktiva, for eksempel kjøretøy, med mindre administratoren har spesifikt utelatt slike ikke-økonomiske aktiva i porteføljelister ved hjelp av valget Utelukk kjøretøy-/aktivaposter fra porteføljekonti på siden Selskapsprofil.

Rapporter uten resultater kan forekomme av flere årsaker. Den ene årsaken er mangelen på en måling i rapporten. Rapporten må inneholde minst én måling.

Du kan også få en rapport uten resultater hvis du bruker to egendefinerte objekter som ikke er direkte koblet til hverandre. Hvis et firmaobjekt for eksempel er direkte knyttet til egendefinert objekt 4 og egendefinert objekt 5, kan du rapportere om tilknytningen mellom firma og egendefinert objekt 4 samt tilknytningen mellom firma og egendefinert objekt 5. Du kan imidlertid ikke rapportere om den kombinerte tilknytningen mellom firma, egendefinert objekt 4 og egendefinert objekt 5, med mindre det er en direkte tilknytning mellom egendefinert objekt 4 og egendefinert objekt 5 som er definert i applikasjonen.

Videre med samme eksempel: Hvis et firmaobjekt er direkte knyttet til egendefinert objekt 4 og egendefinert objekt 4 er direkte knyttet til egendefinert objekt 5, kan du rapportere om tilknytningen mellom firma og egendefinert objekt 4 samt tilknytningen mellom egendefinert objekt 4 og egendefinert objekt 5. Du kan imidlertid ikke rapportere om den kombinerte tilknytningen mellom firma, egendefinert objekt 4 og egendefinert objekt 5 med mindre det er en direkte tilknytning mellom firma og egendefinert objekt 5, som definert i applikasjonen.

Dimensjonene for firma, aktivitet, kontaktperson og serviceforespørsel omfatter et bokhierarki som gir deg mulighet til å analysere målinger og tilknyttede attributter på alle nivåer.

Porteføljedimensjonen er ikke tilordnet til de egendefinerte objektene 16–20. Den er tilordnet til de egendefinerte objektene 1-15 og 21-25.

Egendefinerte felt for tilknyttet objekt

Egendefinerte felt for et tilknyttet objekt er ikke tilgjengelige for bruk i rapporter i emneområdet for rapportering av avanserte egendefinerte objekter. Hvis du for eksempel oppretter et felt for et egendefinert objekt som et relatert felt for et annet egendefinert objekt, er ikke det nye feltet tilgjengelig under hovedobjektmappen i emneområdet for rapportering av avanserte egendefinerte objekter. Det nye feltet forblir imidlertid tilgjengelig i mappen for det relaterte objektet.

Emneområde for avanserte egendefinerte objekter og økonomi- og forsikringsobjektene

Emneområdet Avanserte egendefinerte objekter gir deg mulighet til å rapportere om attributtene og målingene for objektene som finnes i emneområdet. Det er også mulig å rapportere om tilknytninger mellom disse objektene. Det er imidlertid bare støtte for én tilknytning i dette emneområdet for et gitt par med objekter. Eksempel:

  • Objektet FinancialAccount kan være et underordnet objekt for et firma, en filial og en finansinstitusjon. Men bare firmaobjekttilknytningen kan rapporteres.
  • Objektet FinancialAccount kan være et underordnet objekt for en kontaktperson og en rådgiver. Men bare tilknytningen for kontaktpersonobjektet kan rapporteres.
  • Poliseobjektet kan være et underordnet objekt for et firma, et byrå og en befrakter. Men bare firmaobjekttilknytningen kan rapporteres.
  • Poliseobjektet kan være et underordnet objekt for en kontaktperson, en agent og en assurandør for befrakter. Men bare firmaobjekttilknytningen kan rapporteres.

Tilknytningen mellom økonomiobjektene og de egendefinerte objektene 1–25 og tilknytningen mellom forsikringsobjektene og de egendefinerte objektene 1–25 er ikke tilgjengelig for rapportering fra emneområdet Avanserte egendefinerte objekter.

Feltformater

I dimensjonen for økonomi, forsikring og prøver er feltene for valuta og dato forhåndsformatert. Andre felttyper i disse dimensjonene, for eksempel heltall og prosent, er ikke forhåndsformatert. Du kan bruke egendefinerte formater i disse feltene. Denne formateringsmetoden har innvirkning på følgende dimensjoner og målinger:

  • Fordeling
  • Målinger for fordelinger
  • Krav
  • Målinger for krav
  • Dekning
  • Målinger for dekning
  • Skade
  • Skademålinger
  • Finanskonto
  • Målinger for finanskonto
  • Finanskontoinnehaver
  • Målinger for finanskontoinnehaver
  • Eiendel for finanskonto
  • Målinger for eiendel for finanskonto
  • Økonomiplan
  • Målinger for økonomiplan
  • Økonomiprodukt
  • Målinger for økonomiprodukt
  • Økonomitransaksjon
  • Målinger for økonomitransaksjon
  • Forsikringseiendom
  • Målinger for forsikringseiendom
  • Involvert part
  • Målinger for involvert part
  • Lagerperiode
  • Målinger for lagerperiode
  • Polise
  • Målinger for polise
  • Innehaver av polise
  • Målinger for innehaver av polise
  • Prøvelager
  • Målinger for prøvelager
  • Prøvetransaksjon
  • Målinger for prøvetransaksjon
  • Transaksjonsartikkel
  • Målinger for transaksjonsartikkel


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.