Komme i gang > Arbeide med poster > Søke etter poster > Om målsatt søk
Om målsatt søk
Du kan utføre to typer søk i Oracle CRM On Demand: målsatt søk og søk etter nøkkelord. Selskapsadministratoren fastsetter hvilken type søk som brukes som standard for selskapet, ved å velge søketypen på siden Selskapsprofil. Målsatt søk er den anbefalte søketypen. Hvis du vil ha opplysninger om søk etter nøkkelord, se Om søk etter nøkkelord.
Du kan bruke målsatt søk på flere steder i Oracle CRM On Demand, på følgende måte:
- Området Søk på handlingslinjen. Avhengig av hvilken type søk selskapsadministratoren velger for selskapet, brukes nøkkelordsøk eller målsatt søk i området Søk på handlingslinjen for selskapet. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du søker etter poster på handlingslinjen, se Søke etter poster på handlingslinjen.
- Oppslagsvinduer. Avhengig av hvilken type søk selskapsadministratoren velger for selskapet, brukes nøkkelordsøk eller målsatt søk i oppslagsvinduene der du søker etter poster som skal kobles til posten du arbeider med. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du søker etter poster i oppslagsvinduer, se Søke etter poster i oppslagsvinduer.
- Siden Avansert søk i Oracle CRM On Demand. Søketypen på siden Avansert søk er avhengig av de angitte valgene, som følger:
- Hurtigfilterfelt på listesider. Søk ved hjelp av hurtigfilterfeltene på listesider er alltid målsatte søk, selv om søk etter nøkkelord er valgt som standard søketype for selskapet.
For målsatte søk er det brukerrollen din som fastsetter hvilke posttyper du kan søke i, og hvilke felt i hver posttype du kan søke i, på følgende måte:
- Hvis selskapsadministratoren ikke gjør noen søkefelt tilgjengelige i søkeoppsettet som er tilordnet til brukerrollen din for en posttype, skjer følgende:
- Du kan ikke søke etter poster av denne typen i området Søk på handlingslinjen.
- Du kan ikke angi noen søkekriterier for et avansert søk for denne posttypen. Hvis du kjører et avansert søk uten noen søkekriterier, returneres alle postene av den aktuelle posttypen som brukerrollen og tilgangsinnstillingene tillater at du viser.
- Du kan ikke bruke hurtigfilterfelt i oppslagsvinduer.
- Du kan ikke angi noen søkekriterier for en liste over poster av denne posttypen. Hvis du vil ha flere opplysninger om opprettelse og begrensing av lister, se Opprette og begrense lister.
- For alle posttyper kan det hende du ser flere søkefelt i området Søk på handlingslinjen og i hurtigfilterfeltene i oppslagsvinduene, avhengig av hvilke felt selskapsadministratoren gjør tilgjengelige i søkeoppsettet som er tilordnet til brukerrolle din for posttypen.
- Hvis rettigheten Alle felt i søk og lister er aktivert for brukerrollen din, kan du søke i alle feltene selskapsadministratoren gjør tilgjengelige i søkeoppsettet som er tilordnet til brukerrollen din for posttypen, på hvilke som helst av følgende steder:
- Handlingslinje
- Oppslagsvinduer
- Avansert søk
MERKNAD: Det anbefales at selskapsadministratorer ikke aktiverer rettigheten Alle felt i søk og lister for de fleste brukerroller. Når rettigheten ikke er aktivert, er felt som selskapet ikke bruker, ikke synlige på søke- og listesider. Dette gjør systemet mer oversiktlig, og gjør det enklere for brukerne å se feltene som de er mest interessert i.
- Hvis rettigheten Alle felt i søk og lister ikke er aktivert for brukerrollen din, kan du bare søke i et felt på handlingslinjen, i oppslagsvinduene eller i avansert søk hvis feltet oppfyller begge disse kriteriene:
Målsatt søk returnerer poster der verdien du angir i søkefeltene, samsvarer med de tilsvarende verdiene i poster av den valgte posttypen. Du får bare treff på postene som gir samsvar for hver av de angitte verdiene. Dette tilsvarer bruk av betingelsen AND mellom søkefeltene. Hvis du lar et søkefelt stå tomt, regnes ikke dette feltet med i søket. Hvis det er en avmerkingsboks i søkeoppsettet, er verdien i avmerkingsboksen alltid inkludert som en del av søkekriteriene. Hvis du merker dette valget, tolker Oracle CRM On Demand verdien som Sann eller Ja. Hvis du fjerner merket for dette valget, tolker Oracle CRM On Demand verdien som Usann eller Nei.
Søkeoppsettet som er tilordnet til brukerrollen din for en posttype, fastsetter hvilke felt som vises som kolonner i listen over poster som returneres av et søk av denne posttypen.
MERKNAD: Du kan ikke angi en nullverdi i et felt i et søk fra handlingslinjen. Hvis du vil angi en nullverdi, må du bruke Avansert søk. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Bruke Avansert søk.
Om jokertegn i målsatt søk
Som standard tilføyes et jokertegn eller en stjerne (*) etter hver søkeverdi som angis i et målsatt søkefelt, og du trenger derfor ikke å tilføye et jokertegn i søkestrengen. Du kan bruke et jokertegn som prefiks i søkeverdier, eller du kan bruke et jokertegn mellom søkeverdiene. Du kan ikke bruke jokertegn i plukklister der verdiene er forhåndsbestemt. Hvis du for eksempel utfører et målsatt søk etter firmaposter, kan du i standardsøkeoppsettet skrive inn søkestrenger for feltene Firmanavn og Sted. Ingen av disse feltene skiller mellom store og små bokstaver. Hvis du skriver inn C i feltet Firmanavn og Hoved i feltet Sted, tolkes det målsatte søkeuttrykket som følger:
Vis alle firmaer der firmanavn er lik C* og sted er lik Hoved*
Søket returnerer alle firmaer der firmanavnet begynner med bokstaven C (store og små bokstaver) og der verdien i feltet Sted begynner med ordet Hoved (enhver blanding av store og små bokstaver).
MERKNAD: Bruk av jokertegn har innvirkning på søkeytelsen. Søk der en søkeverdi har et jokertegn som prefiks, er tregest.
Bruken av jokertegn er begrenset når du søker etter eksakte treff som beskrevet nedenfor.
Om søk etter eksakte treff
Hvis du kjenner den eksakte verdien i et felt i posten der du søker, kan du søke etter eksakte treff ved å bruke et likhetstegn (=) som prefiks i søkestrengen. Når du bruker et likhetstegn som prefiks i en søkestreng, fungerer målsatt søk som følger:
- Et jokertegn tilføyes ikke på slutten av søkestrengen.
Hvis søkefeltet skiller mellom store og små bokstaver, returnerer søket eksakte treff for søkestrengen. Hvis søkefeltet ikke skiller mellom store og små bokstaver, returnerer søket treff med alle bokstavtyper.
Hvis du for eksempel angir =Acme som søkeverdi i feltet Firmanavn, returnerer søket alle firmaposter der firmanavnet er Acme eller ACME, eller andre varianter med en blanding av store og små bokstaver, fordi feltet Firmanavn ikke skiller mellom store og små bokstaver. Søket returnerer ikke eventuelle poster der firmanavnet inneholder ordet Acme, men også inneholder andre tegn, for eksempel Acme Inc, Acme Incorporated eller Acme SuperStore.
- Hvis du eksplisitt bruker et jokertegn i søkestrengen, behandles jokertegnet som tekst.
Anta for eksempel at det finnes to firmaposter med firmanavnene Acme* og Acme Super Store. Hvis du angir =Acme* i søkefeltet Firmanavn, returnerer søket posten der firmanavnet er Acme*. Søket returnerer ikke posten der firmanavnet er Acme Super Store.
- Hvis feltverdien i en post begynner med et likhetstegn, behandles bare det andre likhetstegnet som angis i søkefeltet, som en del av søkestrengen.
Anta for eksempel at det finnes to firmaposter med firmanavnene =Acme Super Store og Acme Super Store. Hvis du angir ==Acme Super Store i feltet Firmanavn, returnerer søket posten der firmanavnet er =Acme Super Store. Søket returnerer ikke posten der firmanavnet er Acme Super Store.
Følgende begrensninger gjelder for bruk av likhetstegn som prefiks:
- Foranstilt likhetstegn støttes ikke for søkefelt med felttypen Telefon.
- Du kan ikke bruke et likhetstegn som prefiks for en verdi i et plukklistesøkefelt.
|