Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Laste ned poster til Offline Client

Dette emnet beskriver hvordan du laster ned poster til Oracle Offline On Demand (Offline client), og hvordan du lagrer nedlastingsinnstillingene i Oracle Offline On Demand.

Før du begynner:

  • Sett opp de filtrerte listene du vil bruke til å begrense postene for firma, kontaktperson eller salgsmulighet som lastes ned til datamaskinen, i Oracle CRM On Demand. For instruksjoner, se Arbeide med lister.
  • Du kan laste ned 250 firmaer, 750 kontaktpersoner eller 750 salgsmuligheter på én gang. Hvis postene overstiger dette antallet, ber Oracle CRM On Demand deg om å redusere antall poster i nedlastingsforespørselen. Bruk filtrerte lister til å redusere antall poster.

    MERKNAD: Selskapsadministratoren kan be om en økning i antall poster som kan lastes ned. Hvis antallet økes, tar det imidlertid lengre tid å fullføre nedlastingen.

  • Dato og klokkeslett fastsettes på grunnlag av regionale innstillinger på datamaskinen. Du kan endre standardformateringen for dato og klokkeslett i de regionale innstillingene. Skilletegnene for dato og klokkeslett kan ikke være like. Hvis de er like, vil nedlastingen av poster til Oracle Offline On Demand (Offline client) mislykkes. Du kan for eksempel ikke bruke bindestreker til å skille dag og måned for datoer og samtidig time og minutt for klokkeslett.
  • Du må være koblet til Internett for å kunne laste ned eller laste postene.

Last ned postene du vil bruke når du jobber i frakoblet modus. Det fullstendige settet med poster du kan laste ned, består av de som du eier, og de som andre deler med deg.

MERKNAD: Før du starter nedlastingen av postene, konfigurerer du innstillingene i Office 2007 for å aktivere makroer.

Slik laster du ned poster

  1. Åpne Offline client.
  2. Klikk på knappen Last ned.
  3. Skriv inn bruker-ID-en og passordet ditt når du blir bedt om å logge på Oracle CRM On Demand.

    MERKNAD: Du må definere sikkerhetsopplysningene riktig for Oracle CRM On Demand, inkludert sikkerhetsspørsmålene. Hvis du ikke konfigurerer sikkerhetsopplysningene, får du kanskje en feilmelding om at siden ikke finnes.

  4. Gjør ett av følgende:
    • Når det gjelder firmaer, velger du firmaene du vil laste ned, fra listen.
    • Når det gjelder kontaktpersoner, velger du listen for kontaktpersoner du vil laste ned, fra listen.
    • Når det gjelder salgsmuligheter, velger du listen for salgsmuligheter du vil laste ned, fra listen.

      MERKNAD: Alle listene som du eller lederne har opprettet for deg, vises i den primære postlisten i Offline client.

  5. Hvis du vil laste ned avtaler og oppgaver som er knyttet til den primære posttypen, velger du oppgavene og avtalene du vil laste ned:
    • Mine standardavtaler og -oppgaver. Dette er avtalene og oppgavene fra de siste 60 dagene pluss seks måneder fremover der du er eieren, den delegerte brukeren eller en bruker for aktivitetsposten.
    • Mine utvidede avtaler og oppgaver. Dette er avtalene og oppgavene fra forrige år pluss seks måneder fremover der du er eieren, den delegerte brukeren eller en bruker for aktivitetsposten.
    • Standardavtaler og oppgaver.Dette er avtalene og oppgavene fra de siste 60 dagene pluss seks måneder fremover.
    • Utvidede avtaler og oppgaver. Dette er avtalene og oppgavene fra forrige år pluss seks måneder fremover.
    • Neste 7 dager (pluss siste 60 dager). Dette er avtalene og oppgavene for de neste sju dagene pluss de siste 60 dagene.
    • Neste 14 dager (pluss siste 60 dager). Dette er avtalene og oppgavene for de neste 14 dagene pluss de siste 60 dagene.
    • Neste 21 dager (pluss siste 60 dager). Dette er avtalene og oppgavene for de neste 21 dagene pluss de siste 60 dagene.
    • Neste 31 dager (pluss siste 60 dager). Dette er avtalene og oppgavene for de neste 31 dagene pluss de siste 60 dagene.
    • Neste 60 dager (pluss siste 60 dager). Dette er avtalene og oppgavene for de neste 60 dagene pluss de siste 60 dagene.
    • Ingen. Ingen avtaler eller oppgaver blir lastet ned.

      MERKNAD: Den valgte listen for avtaler og oppgaver filtrerer bare aktiviteter på sekundært nivå, det vil si bare de avtalene og oppgavene som er direkte relatert til den valgte primære posttypen. Aktiviteter på tertiært nivå laster alltid ned standardinnstillingen for alle poster 60 dager før dagens dato og seks måneder fremover.

      MERKNAD: Listene for oppgaver og avtaler er innebygd i produktet, og du kan ikke endre dem.

  6. Klikk på Last ned.

    Fremdriftsfelt angir fremdriften til nedlastingsprosessen som består av tre trinn:

    1. Tjenerforespørsel om henting av data
    2. Innsamling av data for Offline client.
    3. Behandling av dataene i Offline client.

      Når nedlastingen er fullført, får du melding om at nedlastingen er vellykket.

      TIPS: Du kan finne ut om det oppstod noen feil under en nedlasting, ved å aktivere feillogging i Offline client. Hvis du får en feilmelding mens feillogging er aktivert, navigerer du til den frakoblede katalogen for å kontrollere feilloggingsfilen for den bestemte feilmeldingen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer feillogging, se Konfigurere Offline Client.

Slik lagrer du nedlastingsinnstillingene i Oracle Offline On Demand

  1. Åpne Offline client.
  2. Klikk på Hjelp og deretter Opplysninger for å åpne siden Systemopplysninger.
  3. Velg Sann på menyen Lagre nedlastingsinnstillinger.

    Denne innstillingen gjør det mulig å lagre de valgte listene i senere nedlastinger når du bruker Oracle Offline On Demand. Innstillingsverdiene for både den primære postlisten og avtalene og oppgavene fra de tidligere nedlastingene blir lagret.


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.