Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Tilpasse sporing

Du kan spore opprettelse, sletting og gjenoppretting av sporede felt i Oracle CRM On Demand, og angi hvilke felt i sporingen for enkelte posttyper som skal spores hvis disse posttypene er satt opp for selskapet. Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over de sporede standardfeltene. Når brukerne oppdaterer felt i de posttypene som en administrator har merket som sporbare, genereres en sporingspost som sporer opplysninger, for eksempel den gamle og den nye verdien samt tidsstempelet og brukeren som gjorde endringen.

For nye kunder og kunder som oppgraderer Oracle CRM On Demand til denne versjonen, og som sporer spesifikke felt for posttyper, er sporing av opprettelse, sletting og gjenoppretting av spesifikke felt for posttyper aktivert som standard. Hvis du ikke sporer spesifikke felt for posttyper, er all sporing av postopprettelse, -sletting og -gjenoppretting for spesifikke felt for posttyper deaktivert. Kunden kan da endre disse innstillingene for sporing på postnivå.

Du kan vise alle endringer i sporbare posttyper for hele selskapet, for eksempel de som er opprettet, slettet eller gjenopprettet, ved hjelp av hovedsporingen. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Vurdere sporingsendringer med hovedsporingen.

Sporing av salgsmuligheter, serviceforespørsler og brukere er aktivert som standard. Andre posttyper må derimot konfigureres, enten ved å aktivere posttypene for bruk i selskapet eller ved å velge feltene du vil spore. Du må også sørge for at de sporingsrelaterte opplysningene for posttypen du vil spore, er skrivebeskyttet. Hvis du vil ha flere opplysninger om tilgangsprofiler, se Prosessen med å sette opp tilgangsprofiler.

Du kan angi at andre felt, både standardfelt og egendefinerte felt, skal spores, for hver av posttypene. Hvis du vil øke maksimalt antall sporede felt, redigerer du feltet Sporbare felt for posttype i selskapsprofilen. Det totale antallet sporede felt som er tilgjengelig, vises også på administratoroppsettssiden Sporede felt.

Sporing gir økt tids- og ressursbruk

Sporing medfører tilleggsbehandling for å evaluere de aktuelle forretningsreglene og lagre tilleggsdataene. Operasjonen tar dermed lengre tid når du aktiverer sporing. Antallet sporbare felt er i utgangspunktet begrenset til 35 for hver posttype for å minimalisere innvirkningen. Hvis du bestemmer deg for å øke grensen ved å redigere Sporbare felt for posttype i selskapsprofilen, tar behandlingen lengre tid. Jo flere felt du endrer og merker som sporbare for en posttype, desto lengre tid tar det å lagre posten.

Noen felt spores som standard for enkelte posttyper. Andre felt spores ikke.

Posttype

Standard sporede felt

Firma

Ingen felt spores som standard.

Aktivitet

Ingen felt spores som standard.

Adresse

Ingen felt spores som standard.

Fordeling

Ingen felt spores som standard.

Søknad

Årlig inntekt, ID for søknad, Godkjenningsstatus, Godkjenningsdato, Kampanje, Valuta, Gjeldende godkjenner, E-postadresse, Eksisterende partnerskap, Forventede partnerskapsfordeler, Fornavn, Etternavn, Sted, Hovedfaksnummer, Hovedtelefonnummer, Navn, Antall ansatte, Partner, Partnerprogram, Partnertype, Programnivå, Avvisningsårsak, Kilde, Sendestatus, Faksnummer arbeid, Telefonnummer arbeid.

Forretningsplan

Ingen felt spores som standard.

Kontaktpersonfelt

Ingen felt spores som standard.

Egendefinerte objekter 01 og høyere

Ingen felt spores som standard.

Avtaleregistrering

Godkjenningsstatus, Tilknyttet kontaktperson, Tilknyttet kunde, Tilknyttet kundeemne, Tilknyttet salgsmulighet, Mobiltelefon, Poststed, Lukkingsdato, Selskapsnavn, Land, Valuta, Gjeldende godkjenner, Avtalestørrelse, E-post, Utløpsdato, Faks, Fornavn, Etternavn, Navn, Opprinnelig partnerfirma, Partnerprogram, Postnummer, Hovedpartner, Produktinteresse, Avvisningsårsak, Delstat, Gateadresse, Sendestatus, Telefonnummer, Type.

Hendelse

Ingen felt spores som standard.

Midler

Eier, Partner, Status, Målbeløp.

Forespørsel om midler

Godkjent, Dato for kravbeslutning, Kravforespørsel, Forfallsdato, Midler, Innvilget, Eier, Dato for forhåndsgodkjenning, Forespørsel om forhåndsgodkjenning, Status.

Fordeling for kontaktperson i helsevesen

Ingen felt spores som standard.

Husholdning

Ingen felt spores som standard.

Invitert deltaker

Ingen felt spores som standard.

Kundeemne

Ingen felt spores som standard.

MDF-forespørsel

Forhåndsgodkjent beløp, Forespurt beløp, Godkjenningsstatus, Dato for kravbeslutning, Kravstatus, Midler, Dato for forhåndsgodkjenning, Sendestatus, Sendedato, Totalt godkjent kravbeløp, Totalt forespurt kravbeløp.

Mål

Ingen felt spores som standard.

Salgsmulighet

Lukkingsdato, Prognose, Eier, Sannsynlighetsprosent, Inntekt, Salgsfase.

Partner

Ingen felt spores som standard.

Partnerprogram

Ingen felt spores som standard.

Polise

Pålydende beløp. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Polisefelt.

Portefølje

Ingen felt spores som standard.

Prøveforespørsel

Ingen felt spores som standard.

Prøveforespørselartikkel

Ingen felt spores som standard.

Serviceforespørsel

Område, Årsak, Beskrivelse, Eier, Prioritet, Kilde, Status, Emne, Type.

Signatur

Kontaktperson

Løsning

Ingen felt spores som standard.

Forespørsel om spesialpris

Godkjenningsstatus, Autorisasjonsdato, Dato for kravbeslutning, Kravstatus, Sendestatus, Sendedato, Autorisert totalbeløp, Forespurt totalbeløp, Totalt godkjent kravbeløp, Totalt forespurt kravbeløp.

Bruker

Send alltid kritiske varsler, Autentiseringstype, E-post, Ekstern identifikator for engangspålogging, Rolle, Status, Brukerpåloggings-ID.

Brukerpartneradministrasjon

Ingen felt spores som standard. Følgende felt bør spores i henhold til god forretningspraksis:

Send alltid kritiske varsler, Autentiseringstype, E-post, Ekstern identifikator for engangspålogging, Rolle, Status, Brukerpåloggings-ID.

MERKNAD: Endringer som er gjort i brukerposter via egenadministrasjonssidene for partnere, vises med posttypen Brukerpartneradministrasjon i hovedsporingen.

Kjøretøy

Ingen felt spores som standard.

Ta hensyn til følgende når det gjelder felt i forbindelse med sporing:

  • For firmaer, kontaktpersoner og egendefinerte objekter 01 og høyere må du sikre at tilgangsprofilene er riktig konfigurert for tilgang til den underordnede appleten for sporing. Administratorer må gi tilgang til de aktuelle rollene som trenger tilgang til den underordnede appleten for sporing.
  • Obligatoriske felt vises i rødt. Du kan ikke lagre brukersporingen hvis du fjerner noen av de valgte obligatoriske feltene.
  • Når det gjelder fremmednøkler, lagres og vises navnet i sporingen (ikke ID-en). Hvis forbindelsen mellom for eksempel Firma og Salgsmulighet spores, vises firmanavnet i stedet for rad-ID-en i sporingen.
  • Ingen adressefelt er tilgjengelige for noen av de sporbare posttypene.
  • Plukklistefelt viser brukerens språkavhengige verdier.
  • ID-kolonner som ikke vises på oppsettene, kan ikke spores.

MERKNAD: Av sikkerhetshensyn kan ikke standard sporede felt for posttypen Bruker deaktiveres.

Før du begynner. Når du skal utføre denne prosedyren, må rollen din ha alle de følgende rettighetene:

  • Tilpass applikasjon
  • Administrer feltsporing
  • Håndter roller og tilgang

Slik tilpasser du sporingen for en posttype

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på koblingen Applikasjonstilpasning under Applikasjonstilpasning.
  3. Klikk på koblingen for den nødvendige posttypen under Posttypeoppsett.
  4. Klikk på koblingen Feltsporingsoppsett for posttype under Feltsporingsoppsett.
  5. (Valgfritt) Velg Spor postopprettelse for posttype hvis du vil spore opprettelse av poster i sporingen.
  6. (Valgfritt) Velg Spor postsletting/-gjenoppretting for posttype hvis du vil spore sletting eller gjenoppretting av poster i sporingen.
  7. Flytt felt fra listen Tilgjengelige felt til listen Sporede felt på siden Sporingsfeltoppsett.

    Du får en feilmelding hvis du overskrider selskapsgrensen.

    Listen Tilgjengelige felt inneholder alle standardfelt og egendefinerte felt for posttypen som du ikke allerede har sporet.

  8. Klikk på Lagre.

    Sporing av et felt trer i kraft like etter aktivering.

MERKNAD: Posttypen Invitert deltaker er en underordnet posttype for posttypen Hendelse. Du kan tilpasse sporingsfeltene for posttypen Invitert deltaker og konfigurere området med sporingsrelaterte opplysninger for posttypen Invitert deltaker via sidene for applikasjonstilpasning for posttypen Hendelse. Du kan legge til området med sporingsrelaterte opplysninger for posttypen Invitert deltaker bare til sideoppsettene for Detaljer om invitert deltaker. Du kan ikke legge til området med sporingsrelaterte opplysninger for posttypen Invitert deltaker til sideoppsettene for Hendelsesdetaljer. Hvis du vil tillate at brukere viser sporingen for poster for inviterte deltakere, må du også oppdatere de relevante tilgangsprofilene for å gi brukere skrivebeskyttet tilgang til det sporingsrelaterte elementet for Invitert deltaker for den overordnede posttypen Hendelse.


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.