Administrere Oracle CRM On Demand > Brukerstyring og tilgangskontroller > Gruppehåndtering
Gruppehåndtering
Gruppehåndtering er en valgfri funksjon som gir selskapet muligheten til å sette opp team med personer som samarbeider, slik at de kan dele et felles sett med opplysninger.
Når du setter opp grupper i selskapet, kan brukere gjøre følgende:
- Gruppemedlemmer har tilgang til en sammenslått kalender som viser tilgjengeligheten for alle medlemmene i gruppen. Dermed kan ansatte fastsette det beste tidspunktet for planlegging av avtaler og varsle ansatte (og kontaktpersoner) om avtaler.
MERKNAD: Brukere må ha rettigheten Del kalender tilordnet til brukerrollen for å kunne få tilgang til den sammenslåtte gruppekalenderen. Brukere som har rettigheten Del kalender, kan også opprette egendefinerte kalendervisninger. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Vise andre brukeres kalendere og Legge til egendefinerte kalendervisninger.
- Gruppemedlemmer kan dele eierskap av følgende posttyper automatisk:
- Aktivitet
- Firma
- Kontaktperson
- Husholdning
- Salgsmulighet
- Portefølje
Når en post er tilordnet til et medlem av en gruppe, blir alle medlemmer i denne gruppen felles eiere av denne posten. Hvis for eksempel en bruker tilhører gruppe XYZ, inkluderes alle firmaer som er tilordnet til brukeren etter at brukeren ble medlem av denne gruppen, i firmalistene for alle medlemmer i gruppe XYZ. I slike poster vises gruppenavnet i feltet Primærgruppe hvis feltet er finnes i detaljsideoppsettet. Alle medlemmene i gruppen, inkludert den angitte eieren av posten, vises i området for teamrelaterte opplysninger på postdetaljsiden. Alle medlemmer av gruppen kan oppdatere posten.
Medlemmene i den gjeldende gruppen har som standard full tilgang til gruppeposter som ble tilordnet til et gruppemedlem etter vedkommende ble med i gruppen. Detaljene om poster for avtale, oppgave og kontaktperson som er merket Privat, kan ikke leses av andre gruppemedlemmer.
MERKNAD: For at denne funksjonen skal virke, må du velge Standard gruppetilknytning på siden Selskapsprofil. Du må velge alternativet før du oppretter gruppene. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Sette opp grupper.
Denne virkemåten gjelder for grupper:
Om grupper og modi for eierskap av post
Avhengig av hvilken modus for posteierskap du har valgt for en posttype, kan det hende at poster av denne typen ikke har en eier. En post kan ha en primær egendefinert bok i stedet, eller ingen eier eller primær egendefinert bok. Hvis du vil ha flere opplysninger om modi for posteierskap, se Om modi for posteierskap. Modi for posteierskap gjelder bare for posttyper som støtter bøker.
Hvis du endrer modusen for posteierskap for en posttype, kan en post som tidligere hadde en eier, få fjernet eieren fra posten når posten oppdateres første gang etter endringene av eierskapsmodus. Hvis dette er tilfelle og den tidligere eieren av posten er medlem av en gruppe, vil alle medlemmer av gruppen, med unntak av den tidligere eieren av posten, forbli medlemmer av teamet. Posttypen Firma er imidlertid unntaket fra denne regelen. Hvis den tidligere eieren av et firma er medlem av en gruppe, blir alle medlemmene av gruppen fjernet fra teamet.
MERKNAD: I standardapplikasjonen beholdes ikke den tidligere eieren av posten som medlem av teamet, slik det er beskrevet her. Administratoren kan imidlertid konfigurere posttypen slik at den tidligere eieren av posten beholdes som medlem av teamet i posten. Hvis du vil ha opplysninger om konfigurering av en posttype for å beholde den tidligere eieren som medlem av teamet, se Tilpasse tidligere eierskap for delte poster.
Grupper kontra team
Det skilles mellom Grupper og Team i Oracle CRM On Demand:
- Grupper settes opp av selskapsadministratoren og gjelder for hele settet med poster over hele selskapet. Gruppefunksjonen må aktiveres av Kundebehandling eller av selskapsadministratoren når selskapet blir klargjort for Oracle CRM On Demand.
- Posteierne eller selskapsadministratorene setter opp team. Team gjelder bare for posttypene som tillater team, inkludert følgende:
Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du setter opp grupper, se Sette opp grupper.
Beslektede emner
Se følgende emner hvis du vil ha relaterte opplysninger om grupper og deling av kalendere:
|