Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Tilpasse sideoppsett for opprettelse av nye poster

Du kan opprette og tilpasse sideoppsett som brukes til å opprette nye poster. Med disse oppsettene kan du forbedre utseendet og virkemåten til Oracle CRM On Demand, slik at brukerne bare ser de mest relevante og hyppigst brukte feltene for en posttype.

På siden for oppsett for nye poster kan du velge hvilke felt som skal vises i oppsettet samt hvilke felt som skal være obligatoriske eller skrivebeskyttede, og du kan endre rekkefølgen på feltene i oppsettet i henhold til forretningsbehovene dine.

Du kan kopiere eller redigere et eksisterende oppsett og deretter endre det etter behov.

MERKNAD: Du kan bare bruke et begrenset antall tegn i navn på oppsett. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om grenser for egendefinerte oppsett.

Når du har opprettet et oppsett, må du bruke veiviseren for rollehåndtering for å tilordne oppsettet for nye poster til brukerrollene som skal bruke dette oppsettet. Når du gjør dette, angir du også hvor oppsettet skal brukes i applikasjonen. Du kan for eksempel angi at oppsettet bare skal benyttes når en bruker oppretter en post via handlingslinjen eller det globale hodet. Hvis du vil ha flere opplysninger om tilordning av oppsett for nye poster til roller, se Legge til roller og Om oppsettene for nye postsider.

Slik oppretter eller endrer du et oppsett for opprettelse av nye poster

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på koblingen Applikasjonstilpasning under Applikasjonstilpasning.
  3. Klikk på koblingen for den nødvendige posttypen under Posttypeoppsett.
  4. Klikk på koblingen for oppsett for nye poster for posttype i området Håndtering av sideoppsett.
  5. Gjør ett av følgende på siden for oppsett for nye poster:
    • Klikk på Rediger eller Kopier hvis du vil endre et eksisterende oppsett.
    • Klikk på knappen Nytt oppsett hvis du vil opprette et nytt oppsett.

      Veiviseren for sideoppsett vises for å lede deg gjennom fremgangsmåten.

  6. I trinn 1, Navn på oppsett, skriver du inn et navn for oppsettet og, om nødvendig, en beskrivelse for det.
  7. I trinn 2, Feltoppsett, velger du feltegenskapene på denne måten:
    • Merk av for Obligatorisk for felt du vil gjøre obligatoriske.

      MERKNAD: Brukerne blir ikke tvunget til å velge et felt av typen avmerkingsboks som er merket som Obligatorisk. Hvis du vil at avmerkingsboksfeltet skal ha verdien Sann (det vil si at du vil at avmerkingsboksen skal aktiveres), må du bruke feltvalideringsregler for avmerkingsboksfeltet. For flere opplysninger, se Om felthåndtering.

    • Merk av for Skrivebeskyttet for felt du vil gjøre skrivebeskyttede.

      Hvis du vil ha flere opplysninger om avmerkingsboksen Betinget obligatorisk, se Om betinget obligatoriske felt.

  8. I trinn 3, Feltoppsett, kan du gjøre følgende:
    • Flytte felt fra listen Tilgjengelige felt for posttype til ulike områder i området Ordne sideoppsett for posttype.

      Pass på at du flytter de egendefinerte feltene og de bransjespesifikke feltene du vil legge til i sideoppsettet.

      ADVARSEL: Med mindre en standardverdi er konfigurert for et obligatorisk felt, må det obligatoriske feltet være i sideoppsettet. Hvis ikke, kan ikke noen med dette oppsettet opprette en post av denne typen. Hvis en standardverdi er konfigurert for et obligatorisk felt, kan det obligatoriske feltet eventuelt vises i sideoppsettet. På samme måte må du kontrollere at de betinget obligatoriske feltene er i de relevante sideoppsettene. Hvis ikke, kan ikke brukerne angi en verdi i disse feltene når de blir obligatoriske.

    • Fjerne feltet Beskrivelse fra sideoppsettet, eller sørge for at feltet Beskrivelse finnes i området Langt/lange tekstfelt i sideoppsettet.
    • Ordne opplysningene ved å flytte feltene mellom områder etter behov.

      MERKNAD: Disse endringene påvirker alle skjermbildene for denne posttypen når en bruker med en aktuell rolle viser sidene. Enkelte felt omfatter en gruppe med felt eller felt med flere linjer. Unngå å flytte disse feltene rundt ettersom selve opplysningene kan overlappe med andre felt i det endelige oppsettet.

  9. Klikk på Fullfør.

    MERKNAD: Når du har lagt til et oppsett i applikasjonen, må du gjøre det tilgjengelig for en brukerrolle før brukerne kan vise det. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du legger til og endrer brukerroller, se Legge til roller.


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.