![]() |
|
PorteføljerBruk porteføljesidene til å opprette, oppdatere og spore alle typer porteføljer. Porteføljer kan være alle slags opplysninger som er relatert til en kontaktperson du vil spore. Porteføljer kan representere følgende:
Du kan bruke porteføljesidene til å identifisere og profilere en portefølje. TIPS: Du kan bruke posttypen Finanskonto og finanskontohierarkiet til å spore finanskontogrupper, også kalt porteføljer. Hvis du vil ha flere opplysninger om finanskonti, se Spore overordnede finanskonti. MERKNAD: Selskapsadministratoren bestemmer hvilke faner du har tilgang til. Hvis du ikke har ansvar for å spore finanskontoopplysninger, er kanskje fanen Porteføljer utelatt fra ditt oppsett. |
Publisert Oktober 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices. |