Administrere Oracle CRM On Demand > Innholdshåndtering > Sette opp vurderingsskript > Om vurderingsskript
Om vurderingsskript
Et vurderingsskript er en serie med spørsmål som hjelper brukere med å samle inn kundedata. Vurderingsskript kan brukes til å kvalifisere kundeemner, vurdere salgsmuligheter, rettlede kundeservicesamhandlinger, undersøke kundetilfredshet, registrere aktivitetsopplysninger og så videre.
Du kan gi resultat til kundesvar, vektlegge spørsmål forskjellig og angi terskelverdier for å ta beslutninger. I tillegg kan du tilordne felt som er brukt under vurderingen, til den overordnede posten og senere kjøre rapporter og analyser basert på disse feltene.
Hvordan brukes vurderingsskript?
Prosessen med å bruke et vurderingsskript vises nedenfor:
- Brukeren starter et vurderingsskript fra en postdetaljside. De aktuelle vurderingsskriptene (bestemmes av de angitte feltverdiene for posten) er oppført på postdetaljsiden. Brukeren kan også søke etter andre vurderingsskript om nødvendig.
- Når brukeren arbeider seg gjennom vurderingsspørsmålene, samler han/hun inn kritiske kundeopplysninger, for eksempel detaljer om kvaliteten på et salgskundeemne, og velger riktig svar på hvert spørsmål fra en rullegardinliste med valg.
- Et resultat beregnes automatisk basert på svarene, og posten oppdateres. Et kundeemne kan for eksempel klassifiseres som kvalifisert eller avvist.
- Svarene på spørsmålene tilordnes som feltverdier i posten, slik at svarene er enkelt tilgjengelige for rapportering.
- De fullførte vurderingene lagres og kan åpnes i delen for relaterte poster i den overordnede posten.
Hvilken type vurderingsskript bør du opprette?
Du kan sette opp flere forskjellige typer vurderingsskript. Hver skripttype passer for en bestemt oppgave. Bruk skripttypene på følgende måte:
Hver vurderingstype er knyttet til en tilsvarende posttype: avtale, salgsbesøk, oppgave, firma, forretningsplan, kontaktperson, kundeemne, mål, salgsmulighet eller serviceforespørsel. Om nødvendig kan du opprette flere vurderinger av hver type og fremlegge det aktuelle skriptet for brukeren. Skriptet er basert på de angitte postkriteriene.
Prosessen for å opprette vurderingsskript
Du må utføre flere oppgaver for å sette opp et vurderingsskript.
- Tilpass filtrene for vurderingsskript.
Med filtrene kan du definere kriteriene som brukes til å finne den passende vurderingen for en oppgave, basert på de angitte postfeltverdiene.
Et vurderingsskript for kvalifisering av kundeemne kan for eksempel settes opp med disse filtrene:
- Firmanivå = Gull
- Segment = L
- Område = Vest
Når en bruker deretter starter et vurderingsskript fra en kundeemnepost med de tilsvarende verdiene, vises det riktige skriptet for kvalifisering av kundeemne.
Alle vurderingsskripttyper bruker de fire samme filterfeltene, der hvert har en definert plukkliste med verdier. Hvis du vil tilpasse filtrene, må du gjøre følgende:
- Skriv inn visningsnavnene for filterfeltene og angi plukklisteverdiene for hver posttype du vil opprette et vurderingsskript for.
For flere opplysninger, se Opprette vurderingsskript.
- Legg til filterfeltene i sideoppsettene for hver posttype du vil opprette et vurderingsskript for.
- Opprett vurderingsskriptet:
- Angi skriptdetaljene.
- Legg til kriterier (spørsmål) i skriptet.
- Legg til en liste over potensielle svar for hvert spørsmål.
For flere opplysninger om disse trinnene, se Opprette vurderingsskript.
- Gi brukere tilgang til skriptet:
- Konfigurer brukerrollen og tilgangsprofilene for hver brukerrolle som må bruke vurderingsskript:
- Opprette vurderinger. For at en bruker skal kunne opprette vurderingsskript, må du gi brukerens rolle tilgang til posttypen Vurdering, noe som betyr at innstillingen på tilgangsnivå for standard og eiers tilgangsprofiler for brukerens rolle minst må angis til Lese/redigere for posttypen Vurdering. Det må også være merket av for Har tilgang og Kan opprette for innstillingene for tilgang til posttypen for rollen for posttypen Vurdering.
- Vise vurderinger. For at en bruker skal kunne vise detaljene for en vurdering, må du gi brukerens rolle lesetilgang til posttypen Vurdering, noe som betyr at innstillingen på tilgangsnivå for standard og eiers tilgangsprofiler for brukerens rolle minst må angis til Skrivebeskyttet for posttypen vurdering. Det må også være merket av for Har tilgang og Kan lese alle poster for innstillingene for tilgang til posttypen for rollen for posttypen Vurdering.
For flere opplysninger om hvordan du setter opp brukerroller, se Legge til roller. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du setter opp tilgangsprofiler, se Prosessen med å sette opp tilgangsprofiler.
- For hver posttype som du har opprettet vurderingsskript for, legger du til den aktuelle vurderingsskriptdelen i opplysningene som vises på postdetaljsiden. Hvis du vil ha flere opplysninger og hvordan du tilpasser sideoppsett, se Tilpasse statiske sideoppsett.
Eksempel på et vurderingsskript
Et vanlig skript som en selskapsadministrator kan ønske å sette opp, er Kvalifisering av kundeemne, som brukes til å finne ut om et kundeemne skal kvalifiseres eller avvises.
Tabellen nedenfor viser eksempelverdiene som kan brukes for et slikt skript.
Skriptfelt
|
Eksempelverdi
|
Type
|
Kvalifisering av kundeemne
|
Terskelresultat
|
50
|
Utfallsverdi hvis terskelen nås
|
Kvalifisert
|
Utfallsverdi hvis terskelen ikke nås
|
Diskvalifisert
|
Felt som utfallsverdien skal tilordnes til
|
Beskrivelse
|
Enkelte eksempler på kriterier for skriptet Kvalifisering av kundeemne vises i tabellen nedenfor.
Kriterier
|
Vekt
|
Hva er budsjettets nåværende tilstand?
|
50
|
Hva driver tidslinjen for dette prosjektet?
|
25
|
Når er det planlagt å ta en beslutning?
|
25
|
Eksempler på svar og resultater for spørsmålet "Hva er budsjettets nåværende tilstand?" vises i tabellen nedenfor.
Svar
|
Resultat
|
Budsjett godkjent
|
100
|
Budsjett avvist
|
0
|
Resultatet for hvert kriterium beregnes ved å gange vekten for kriteriet med resultatet for svaret, der vekten er en prosentverdi. Hvis en bruker i dette eksemplet velger svaret Budsjett godkjent, beregnes resultatet for spørsmålet slik:
(0.5 * 100) = 50
Det totale resultatet for skriptet er summen av resultatene for alle kriterier. Hvis det endelige utfallet av skriptet overholder eller overskrider terskelen som er definert i skriptet, angis verdien i feltet Beskrivelse på siden Kundeemnedetaljer til Kvalifisert. Hvis resultatet er lavere enn terskelen, settes verdien i feltet til Diskvalifisert.
Når vurderingsresultater beregnes, gjelder følgende regler:
- Resultater for enkeltstående spørsmål rundes av til én desimal.
- Det totale vurderingsresultatet rundes av til nærmeste heltall.
- Avrundingsreglene er basert på standard matematiske regler, slik at en desimalverdi lavere enn 0,5 rundes ned, mens en desimalverdi på 0,5 eller høyere rundes opp.
|