Forsikring > Håndtere forsikring > Prosess for å håndtere agent-/meglerrelasjoner
Prosess for å håndtere agent-/meglerrelasjoner
Håndtering av agent-/meglerrelasjoner omfatter å kommunisere med agenter og overvåke agent-/meglerrelasjoner, oppdatere opplysninger om agentdemografi, overvåke påloggingsopplysninger, bestille vedlikehold og så videre.
Utfør følgende oppgaver for å håndtere agent-/meglerrelasjoner:
- Oppdater opplysninger om agenter og byråer, se Oppdatere postdetaljer.
- Overvåk påloggingsopplysninger for agenter og byråer, se Håndtere partnerfirmaer.
- Håndter forretningsplanen, se Håndtere forretningsplaner.
- Overvåk salgsmulighetene og serviceforespørslene fra agenter og byråer, se Håndtere salgsmuligheter og Håndtere serviceforespørsler.
|