![]() |
|
Emneområde for analyse av porteføljehistorikkTilgjengelighetDette emneområdet er bare tilgjengelig i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ForretningsformålMed dette emneområdet kan du analysere porteføljehistorikk, kontaktpersoner og produkter. Porteføljerapporter gir muligheten til å generere rapporter om porteføljer for følgende dimensjoner: kontaktperson, firma, produkt, rådgiver og klokkeslett. Med denne rapporten kan rådgivere og lederne deres svare på spørsmål, for eksempel disse:
Med disse opplysningene kan du analysere porteføljer med hensyn til både klienter og rådgivere. ForbindelsestypeEnkel Optimaliserte egendefinerte feltDette emneområdet inneholder egendefinerte felt som er optimalisert for å redusere spørringstiden når de brukes i filtre. Optimaliserte egendefinerte felt finnes i mapper hvor navnet begynner med Optimaliserte egendefinerte felt eller Optimaliserte egendefinerte målinger, for eksempel Optimaliserte egendefinerte felt for firma og Optimaliserte egendefinerte målinger for salgsmulighet. Numeriske egendefinerte felt, f.eks. felt av typen CUR, INT eller NUM, er tilgjengelige som målinger i mappen for optimaliserte egendefinerte målinger hvis posttypen er primærobjektet i et bestemt emneområde. Posttypen Firma er for eksempel primærobjektet i emneområdet Firmahistorikk. Følgende posttyper har optimaliserte egendefinerte felt og målinger for dekning i Oracle CRM On Demand Answers, og én eller flere av disse posttypene kan forekomme som dimensjoner eller fakta i dette emneområdet:
DimensjonerDette emneområdet har følgende dimensjoner:
MålingerHer er den fullstendige listen over målinger for dette emneområdet:
BruksnotaterKontaktpersondimensjonen omfatter et bokhierarki som gir deg mulighet til å analysere målinger og tilknyttede attributter på alle nivåer. Porteføljedimensjonen inkluderer vanligvis ikke-økonomiske aktiva, for eksempel kjøretøy, med mindre administratoren har spesifikt utelatt slike ikke-økonomiske aktiva i porteføljelister ved hjelp av valget Utelukk kjøretøy-/aktivaposter fra porteføljekonti på siden Selskapsprofil. |
Publisert Oktober 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices. |