Administrere Oracle CRM On Demand > Brukerstyring og tilgangskontroller > Bokhåndtering > Tilordne poster til bøker
Tilordne poster til bøker
Du kan tilordne poster til egendefinerte bøker på følgende måter:
- Én post om gangen (manuelt). Du kan velge bokverdien på postdetaljsiden.
- I bulkoperasjoner. Du kan bunketilordne poster til bøker.
- Ved å importere boktilordninger. Du kan bare importere boktilordninger for firmaer og kontaktpersoner. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du importerer boktilordninger, se Om import av bøker og boktilordninger.
Poster kan også tilordnes til bøker ved hjelp av aktive arbeidsflytregler og betingelser. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du bruker arbeidsflytregler, se Om arbeidsflytregler.
Om startdatoen og sluttdatoen for boktilordninger for firmaer og kontaktpersoner
Boktilordninger for firma- og kontaktpersonposter kan ha en startdato og en sluttdato. Du kan bare oppdatere disse feltene ved hjelp av importassistenten eller Web-tjenester. Du må bruke Web Services v1.0-API-et for alle slike Web-tjenesteforespørsler.
En boktilordning er gyldig frem til sluttdatoen eller til boktilordningen er fjernet fra posten, avhengig av hvem som kommer først. Når sluttdatoen er kommet, fjernes forbindelsen mellom boken og posten, og brukere har ikke lenger tilgang til posten gjennom medlemskapet i boken. Brukere som har tilgang til posten gjennom andre tilgangskontrollkomponenter, for eksempel posteierskap eller teammedlemskap, vil imidlertid fortsatt ha tilgang til posten.
Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du håndterer tidsbaserte boktilordninger, se Om tidsbaserte boktilordninger.
Før du begynner:
- Hvis du vil tilordne poster til bøker på en postdetaljside, må detaljsideoppsettet for posttypen inneholde området Bøker.
- Hvis du vil bunketilordne poster til bøker, må du ha rettigheten Håndter bøker i brukerrollen.
Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du tilordner én post til en bok.
Slik tilordner du én post til en bok
- Naviger til detaljsiden for posten.
- Klikk på Legg til på tittellinjen under Bøker på detaljsiden.
- Velg boken som du vil tilordne posten til, i utvelgeren for bok, og klikk på OK.
Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du bunketilordner poster til bøker.
Slik bunketilordner du poster til bøker
- Klikk på knappen Meny på tittellinjen i listevinduet, og klikk deretter på Bunketilordne bok.
- Klikk på utvelgerknappen ved siden av boksen Målbok i vinduet Bunketilordne bok. Velg deretter boken som du vil tilordne poster til, i bokoppslaget.
- Velg et tilknytningsvalg for postene i listen.
Tilknytningsalternativene du kan velge, er beskrevet i tabellen nedenfor.
Valg
|
Beskrivelse
|
Legg til
|
Brukes til å legge til målboken i alle poster. Denne tilordningen påvirker ikke eventuelle tidligere boktilordninger for postene.
|
Erstatt type
|
Brukes til å legge til målboken i alle poster, og til å fjerne eventuelle tidligere tilordnede bøker som er av samme type som målboken.
MERKNAD: Boktyper defineres av selskapsadministratoren.
|
Erstatt alle
|
Brukes til å legge til målboken i alle poster, og til å fjerne alle tidligere tilordnede bøker, uavhengig av type.
|
Erstatt bok
|
Brukes til å angi boken du vil erstatte.
Tilordner poster fra boken du angir her, til målboken. Andre poster påvirkes ikke.
|
Fjern
|
Brukes til å fjerne den eksisterende tilordningen til målboken fra alle poster.
|
Fjern alle
|
Brukes til å fjerne alle tilordnede bøker fra postene.
|
- Hvis du velger et annet alternativ enn Legg til i trinn 3, må du nå velge et alternativ for Bruk på.
Alternativene du kan velge for Bruk på, er beskrevet i tabellen nedenfor.
Valg
|
Beskrivelse
|
Manuelle tilknytninger
|
Bruker tilknytningsvalget på alle valgte poster som de eksisterende boktilknytningene ble gjort manuelt for.
|
Automatiske tilknytninger
|
Bruker tilknytningsvalget på alle valgte poster som de eksisterende boktilknytningene ble gjort for av arbeidsflyt eller bunke.
|
Begge
|
Bruker tilknytningsvalget på alle valgte poster.
|
- Klikk på Tilordne for å bruke de valgte tilknytningskriteriene.
Vinduet Bunketilordne kø for bok åpnes, der tilknytningsforespørselen vises under Aktive forespørsler. For flere opplysninger, se Siden Bunketilordne kø for bok.
Når forespørselen er behandlet, blir du varslet via e-post.
|