Naturvitenskap > Prøvetransaksjoner > Håndtere prøvetransaksjoner > Opprette en prøveoverføring
Opprette en prøveoverføring
En prøveoverføring er en sendt transaksjon av typen Overfør ut. Du oppretter en prøveoverføring når produktprøver blir utvekslet i selskapet. Denne fremgangsmåten kan brukes av følgende personer:
- En administrator for prøver som skal sende forsendelser til sluttbrukere i felten
- Sluttbrukere som skal utveksle prøver med hverandre
- Sluttbrukere som skal sende prøver til hovedkontoret
Når en prøveoverføring er sendt i Oracle CRM On Demand, får mottakeren en prøveoverføring av typen Overfør inn. Når mottakeren har bekreftet mottak av transaksjonen, blir det nye lageret registrert i lagertellingen i Oracle CRM On Demand, og antall lagerartikler i avsenderens lagerposter reduseres.
Før du begynner. Hvis du vil opprette en prøveoverføring, må brukerrollen din omfatte rettigheten Aktiver grunnleggende prøveoperasjoner.
Slik oppretter du en prøveoverføring
- Klikk på Ny på siden Liste for prøvetransaksjon.
- Angi Overfør ut for Transaksjonstype på siden Rediger prøvetransaksjon.
Overfør ut angir at du overfører prøver til en annen bruker.
- Sett statusen til Pågår.
- Skriv inn navnet på personen som skal motta prøven, i feltet Overfør til.
- Fyll ut de gjenstående feltene på siden Rediger prøvetransaksjon etter behov (se Felt for prøvetransaksjon hvis du vil ha flere opplysninger), og klikk deretter på Lagre.
- Legg til minst én linjeartikkel av typen Transaksjonsartikkel, som beskrevet i Legge til transaksjonsartikler i en prøvetransaksjon.
- Legg til eller endre bøker som er knyttet til posten, etter behov.
- Klikk på Send.
Hvis det ikke oppstår feil, endres statusen for denne nye transaksjonsposten for overføring ut til I transitt, og Oracle CRM On Demand oppretter automatisk en ny transaksjonspost for mottaker der transaksjonstypen er Overfør inn og statusen er I transitt.
Bokopplysninger som er knyttet til overfør ut-transaksjonen, kopieres til den nye mottakertransaksjonen.
Den nye posten for mottatt transaksjon arver alle linjeartikler av typen transaksjonsartikkel fra transaksjonsposten for overføring ut.
|