Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Slå sammen poster

Hvis du har en duplisert post, kan du for enkelte posttyper slå sammen de to postene til én post. Funksjonen for sammenslåing støttes for posttypene Firma, Kontaktperson, Divisjon, Husholdning, Kundeemne, Partner, Portefølje og Serviceforespørsel.

NOTE: Hvis du vil ha flere opplysninger om hva som skjer når du slår sammen divisjoner, se Om sammenslåing og sletting av divisjoner.

Når du slår sammen to poster, angir du feltverdiene fra de to postene som du vil ta vare på i posten du beholder, som kalles primærposten. Posten som slettes, kalles duplikatposten.

MERKNAD: Hvis selskapet bruker delte adresser, kan du ikke velge de individuelle feltene i fakturerings-, forsendelses- og primæradressene som skal beholdes når du slår sammen to firmaer eller to kontaktpersoner. Fakturerings-, forsendelses- og primæradressene for den primære posten beholdes som standard. Hvis du vil ha flere opplysninger om disse feltene, se Firmafelt: Klargjøring for import og Kontaktpersonfelt: Klargjøring for import. Hvis du vil ha flere opplysninger om delte adresser, se Adresser.

Følgende betingelser gjelder for sammenslåing av poster:

  • Hvis et felt har samme verdi i både primærposten og duplikatposten, kan du ikke endre verdien i dette feltet i sammenslåingsoperasjonen.
  • Standardverdien i felt som oppdateres av systemet, er verdien fra primærposten i sammenslåingsoperasjonen, og du kan ikke endre verdien.
  • Med unntak av egendefinerte bøker som er koblet til duplikatposten, blir alle postene som er koblet til duplikatposten, automatisk koblet til primærposten.

    I de fleste tilfeller kontrolleres det ikke om det finnes dupliserte poster i Oracle CRM On Demand. Hvis du vil fjerne relaterte duplikatposter, må du slette dem. Når det gjelder salgsmuligheter som er koblet til firmaer, kobles imidlertid ikke en salgsmulighet fra et sammenslått firma til primærfirmaet i Oracle CRM On Demand hvis salgsmuligheten har samme salgsmulighetsnavn og ID for primær kontaktperson som en salgsmulighet som allerede er koblet til primærfirmaet.

    MERKNAD: Når du slår sammen to poster, beholdes alltid egendefinerte bøker som er koblet til primærposten, men egendefinerte bøker som er koblet til duplikatposten, blir ikke automatisk koblet til primærposten. Administratoren kan imidlertid aktivere et valg i selskapsprofilen som gjør det mulig å koble egendefinerte bøker til primærposten automatisk når postene slås sammen. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Beholde koblede egendefinerte bøker ved sammenslåing av poster.

  • Når du slår sammen firmaer, blir eieren av den dupliserte firmaposten lagt til i firmateamet, og får full tilgang til primærposten.
  • Hvis det finnes flere enn 9 999 poster av én av posttypene koblet til noen av postene som du vil slå sammen, vil ikke sammenslåingsoperasjonen fullføres som den skal. Hvis det finnes store antall poster av en hvilken som helst type koblet til noen av postene som du vil slå sammen, kan det dessuten hende at sammenslåingsoperasjonen tidsavbrytes, selv om antallet koblede poster av én av posttypene ikke overskrider 9 999. Andre faktorer kan også forårsake tidsavbrudd for en sammenslåingsoperasjon, for eksempel posttypene som er involvert i sammenslåingsoperasjonen, hastigheten i nettverket og belastningen på Oracle CRM On Demand-databasen og Oracle CRM On Demand-tjeneren. Du kan unngå disse problemene ved å gjøre følgende:
    • Opphev koblingen for de koblede postene fra den overordnede posten etter behov før du slår sammen de overordnede postene.
    • Utfør sammenslåingsoperasjoner når bruken av systemet ikke er på sitt høyeste.

Før du begynner:

  • Hvis du vil utføre denne prosedyren, må du ha en brukerrolle som inkluderer rettigheten Slå sammen poster. Hvis du vil slå sammen poster for posttypen Divisjon, må brukerrollen også inkludere rettigheten Håndter brukere og rettigheten Håndter roller og tilgang.
  • Ditt tilgangsnivå for både primærposten og duplikatposten må tillate at du sletter posten. Hvis ditt tilgangsnivå for primærposten ikke tillater at du sletter posten, er ikke knappen Slå sammen tilgjengelig i posten.
  • Noter deg postnavnene slik at du kan velge dem under sammenslåingen.

Slik slår du sammen to poster

  1. Velg posten du vil beholde som primærpost.

    Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger poster, se Søke etter poster.

  2. Klikk på knappen Slå sammen på postdetaljsiden.
  3. I trinn 1: Klikk på oppslagsikonet og velg duplikatposten.
  4. I trinn 2: Se gjennom verdiene for hver post, og velg verdiene som skal lagres i posten.

    Som standard vises verdiene fra primærposten i kolonnen Verdi som skal lagres.

  5. Hvis du vil at bøkene som er koblet til duplikatposten, også skal kobles til primærposten når postene slås sammen, merker du av i boksen i trinn 3.

    MERKNAD: Trinn 3 vises bare hvis det er merket av for Aktiver sammenslåing av bøker i duplisert post i selskapsprofilen. Hvis trinn 3 ikke vises, eller hvis du ikke merker av i boksen i trinn 3, blir bøker som er koblet til duplikatposten, ikke automatisk koblet til primærposten når postene slås sammen. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Beholde koblede egendefinerte bøker ved sammenslåing av poster.

  6. Klikk på Fullfør.

Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.