Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Emneområde for analyse av porteføljehistorikk

Tilgjengelighet

Dette emneområdet er bare tilgjengelig i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Forretningsformål

Med dette emneområdet kan du analysere porteføljehistorikk, kontaktpersoner og produkter. Porteføljerapporter gir muligheten til å generere rapporter om porteføljer for følgende dimensjoner: kontaktperson, firma, produkt, rådgiver og klokkeslett. Med denne rapporten kan rådgivere og lederne deres svare på spørsmål, for eksempel disse:

  • Hvilke økonomiprodukter eier klienter, og hva er deres demografiske profil?
  • Hvor stor del av klientenes aktiva er investert i hvilke verdipapirer og aktivaklasser?
  • Hva er størrelsen på aktiva i hver rådgivers forretningsbok?
  • Hva er aktivaklassene i hver rådgivers forretningsbok?
  • Hvem er mine beste klienter etter porteføljestørrelse og inntekt?

Med disse opplysningene kan du analysere porteføljer med hensyn til både klienter og rådgivere.

Forbindelsestype

Enkel

Optimaliserte egendefinerte felt

Dette emneområdet inneholder egendefinerte felt som er optimalisert for å redusere spørringstiden når de brukes i filtre. Optimaliserte egendefinerte felt finnes i mapper hvor navnet begynner med Optimaliserte egendefinerte felt eller Optimaliserte egendefinerte målinger, for eksempel Optimaliserte egendefinerte felt for firma og Optimaliserte egendefinerte målinger for salgsmulighet. Numeriske egendefinerte felt, f.eks. felt av typen CUR, INT eller NUM, er tilgjengelige som målinger i mappen for optimaliserte egendefinerte målinger hvis posttypen er primærobjektet i et bestemt emneområde. Posttypen Firma er for eksempel primærobjektet i emneområdet Firmahistorikk.

Følgende posttyper har optimaliserte egendefinerte felt og målinger for dekning i Oracle CRM On Demand Answers, og én eller flere av disse posttypene kan forekomme som dimensjoner eller fakta i dette emneområdet:

Posttype

Dekning i Oracle CRM On Demand Answers

Firma

Alle optimaliserte felt

Aktivitet

Alle optimaliserte felt

Vurdering

Alle optimaliserte felt

Kampanje

Alle optimaliserte felt

Kontaktperson

Alle optimaliserte felt

Egendefinert objekt 1–40

Alle optimaliserte felt bare i CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 og CO9

Kundeemne

Alle optimaliserte felt

Salgsmulighet

Alle optimaliserte felt

Salgsmulighetsteam

De første fem optimaliserte feltene av hver type

Produkt

Alle optimaliserte felt

Inntekt

Alle optimaliserte felt

Serviceforespørsel

Alle optimaliserte felt

Dimensjoner

Dette emneområdet har følgende dimensjoner:

  • Kontaktperson
  • Dato
  • Institusjon
  • Eid av bruker
  • Portefølje
  • Produkt

Målinger

Her er den fullstendige listen over målinger for dette emneområdet:

  • Porteføljemålinger
    • Egendefinerte målinger for portefølje
    • Antall porteføljer
    • Totalverdi for aktiva
    • Lånebeløp
    • Premie
    • Inntekt
    • Pålydende verdi
    • Kredittgrense
    • Gjennomsnittlig total aktivaverdi
    • Gjennomsnittlig lånebeløp
    • Gjennomsnittlig premie
    • Gjennomsnittlig inntekt
    • Gjennomsnittlig pålydende verdi
    • Gjennomsnittlig kredittgrense

Bruksnotater

Kontaktpersondimensjonen omfatter et bokhierarki som gir deg mulighet til å analysere målinger og tilknyttede attributter på alle nivåer.

Porteføljedimensjonen inkluderer vanligvis ikke-økonomiske aktiva, for eksempel kjøretøy, med mindre administratoren har spesifikt utelatt slike ikke-økonomiske aktiva i porteføljelister ved hjelp av valget Utelukk kjøretøy-/aktivaposter fra porteføljekonti på siden Selskapsprofil.


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.