Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Emneområde for rapportering for husholdninger

Tilgjengelighet

Dette emneområdet er bare tilgjengelig i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Forretningsformål

Emneområdet for analyse av husholdninger gir deg muligheten til å generere rapporter om husholdninger for kontaktpersondimensjonen. Med dette emneområdet kan rådgivere og lederne deres svare på spørsmål, for eksempel disse:

  • Hvilke klienter tilhører hvilke husholdninger?
  • Hvordan er husholdningsaktivaene i forretningsboken fordelt mellom klientene mine?
  • Hva er de beste husholdningene etter total aktivaverdi?

Emneområdet for rapportering for husholdninger har også en porteføljedimensjon som kan brukes til å rapportere om opplysninger om tilhørende porteføljer for kontaktpersoner for husholdningen. Porteføljedimensjonen har en indirekte forbindelse til husholdninger (gjennom kontaktpersoner), så attributter for porteføljedimensjoner kan ikke brukes direkte til å analysere målinger for husholdning. Du kan kombinere husholdningsrapporter med porteføljerapporter for å få en forbedret klienttjeneste ved å forstå klientene som medlemmer av en husholdning.

Forbindelsestype

Enkel

Dimensjoner

Dette emneområdet har følgende dimensjoner:

  • Kontaktperson
  • Husholdning
  • Kontaktperson for husholdning
  • Portefølje

Målinger

Her er den fullstendige listen over målinger for dette emneområdet:

  • Målinger for husholdning
    • Totalkapital for husholdning
      • Totalkapital for husholdning
      • Totalkapital for husholdning (000)
      • Gjennomsnittlig sum aktiva for husholdning
      • Gjennomsnittlig sum aktiva for husholdning (000)
    • Totale utgifter for husholdning
      • Totale utgifter for husholdning
      • Totale utgifter for husholdning (000)
      • Gjennomsnittlig totale utgifter for husholdning
      • Gjennomsnittlig totale utgifter for husholdning (000)
    • Total inntekt for husholdning
      • Total inntekt for husholdning
      • Total inntekt for husholdning (000)
      • Gjennomsnittlig total inntekt for husholdning
      • Gjennomsnittlig total inntekt for husholdning (000)
    • Total gjeld for husholdning
      • Total gjeld for husholdning
      • Total gjeld for husholdning (000)
      • Gjennomsnittlig total gjeld for husholdning
      • Gjennomsnittlig total gjeld for husholdning (000)
    • Total nettoverdi for husholdning
      • Total nettoverdi for husholdning
      • Total nettoverdi for husholdning (000)
      • Gjennomsnittlig total nettoverdi for husholdning
      • Gjennomsnittlig total nettoverdi for husholdning (000)
    • Totalkapital for kontaktperson
      • Aktiva totalt
      • Totalkapital (000)
      • Gjennomsnittlig sum aktiva
      • Gjennomsnittlig sum aktiva (000)
    • Totale utgifter for kontaktperson
      • Sum utgifter
      • Sum utgifter (000)
      • Gjennomsnittlig sum utgifter
      • Gjennomsnittlig sum utgifter (000)
    • Total inntekt for kontaktperson
      • Total inntekt
      • Total inntekt (000)
      • Gjennomsnittlig total inntekt
      • Gjennomsnittlig total inntekt (000)
    • Total gjeld for kontaktperson
      • Total gjeld
      • Total gjeld (000)
      • Gjennomsnittlig total gjeld
      • Gjennomsnittlig total gjeld (000)
    • Total nettoverdi for kontaktperson
      • Total nettoverdi
      • Total nettoverdi (000)
      • Gjennomsnittlig total nettoverdi
      • Gjennomsnittlig total nettoverdi (000)
    • Egendefinerte målinger for husholdning
      • Indeksert tall
      • Gjennomsnittlig indeksert tall
      • Indeksert valuta
      • Gjennomsnittlig indeksert valuta
    • Antall opprullerte kontaktpersoner
    • Antall opprullerte serviceforespørsler
    • Antall opprullerte kontaktpersoner
    • Antall kontaktpersoner
    • Antall serviceforespørsler for kontaktperson
    • Antall kundeemner for kontaktperson
    • Antall husholdninger

Bruksnotater

Kontaktpersondimensjonen omfatter et bokhierarki som gir deg mulighet til å analysere målinger og tilknyttede attributter på alle nivåer.

Porteføljedimensjonen inkluderer vanligvis ikke-økonomiske aktiva, for eksempel kjøretøy, med mindre administratoren har spesifikt utelatt slike ikke-økonomiske aktiva i porteføljelister ved hjelp av valget Utelukk kjøretøy-/aktivaposter fra porteføljekonti på siden Selskapsprofil.

Optimaliserte egendefinerte felt

Dette emneområdet inneholder egendefinerte felt som er optimalisert for å redusere spørringstiden når de brukes i filtre. Optimaliserte egendefinerte felt finnes i mapper hvor navnet begynner med Optimaliserte egendefinerte felt eller Optimaliserte egendefinerte målinger, for eksempel Optimaliserte egendefinerte felt for firma og Optimaliserte egendefinerte målinger for salgsmulighet. Numeriske egendefinerte felt, f.eks. felt av typen CUR, INT eller NUM, er tilgjengelige som målinger i mappen for optimaliserte egendefinerte målinger hvis posttypen er primærobjektet i et bestemt emneområde. Posttypen Firma er for eksempel primærobjektet i emneområdet Firmahistorikk.

Følgende posttyper har optimaliserte egendefinerte felt og målinger for dekning i Oracle CRM On Demand Answers, og én eller flere av disse posttypene kan forekomme som dimensjoner eller fakta i dette emneområdet:

Posttype

Dekning i Oracle CRM On Demand Answers

Firma

Alle optimaliserte felt

Aktivitet

Alle optimaliserte felt

Vurdering

Alle optimaliserte felt

Kampanje

Alle optimaliserte felt

Kontaktperson

Alle optimaliserte felt

Egendefinert objekt 1–40

Alle optimaliserte felt bare i CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 og CO9

Kundeemne

Alle optimaliserte felt

Salgsmulighet

Alle optimaliserte felt

Salgsmulighetsteam

De første fem optimaliserte feltene av hver type

Produkt

Alle optimaliserte felt

Inntekt

Alle optimaliserte felt

Serviceforespørsel

Alle optimaliserte felt

Optimaliserte filtreringsfelt

Dette emneområdet inneholder felt som er optimalisert for å redusere spørringstiden når de brukes i filtre. Optimaliserte felt slutter med ordene Kode eller UTC. Dimensjonen Kontaktperson har for eksempel feltet Kontaktpersontype. Det finnes også et felt med navnet Kode for kontaktpersontype, som er den optimaliserte versjonen av feltet Kontaktpersontype. På samme måte er det et felt med navnet Opprettelsesdato UTC, som er den optimaliserte versjonen av feltet Opprettelsesdato. Bruk av det optimaliserte feltet i filteret gir raskere spørringer. Denne metoden er raskere enn å bruke standardfeltet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker optimaliserte filtreringsfelt, se Bruke optimaliserte filtreringsfelt. Følgende dimensjon i dette emneområdet har optimaliserte filtreringsfelt:

  • Kontaktperson

Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.