Salg > Salgsmuligheter > Håndtere salgsmuligheter > Koble produkter til salgsmuligheter
Koble produkter til salgsmuligheter
Du kan koble produkter til salgsmuligheter for å:
- Spore hvilke produkter som tilhører salgsmuligheten
- Beregne salgsmulighetsinntekt basert på produktinntekt
- Basere selskapets prognoser på produktinntekt og produktmengder
Du kan også koble et produkt til en salgsmulighet når du oppretter salgsmuligheten. Hvis selskapsadministratoren har aktivert knappen Lagre og legg til produkt på siden Rediger salgsmulighet, kan du klikke på knappen Lagre og legg til produkt for å lagre den nye salgsmulighetsposten og gå direkte til siden Rediger produktinntekt. Hvis du avbryter tilføyingen av produktinntektsposten i Oracle CRM On Demand, vises detaljsiden for den tidligere lagrede salgsmulighetsposten.
Hvis brukerrollen din inkluderer rettigheten Masseoppdatering, kan du deretter bruke funksjonen for masseoppdatering til samtidig å oppdatere verdiene i en gruppe med produktinntektsposter som er koblet til en salgsmulighet. Knappen Masseoppdatering er tilgjengelig i området Produktinntekter for salgsmulighet på siden Salgsmulighetsdetalj, og er også tilgjengelig på siden for produktinntektsliste for salgsmulighet, som åpnes når du klikker på koblingen Vis fullstendig liste i området Produktinntekter for salgsmulighet på siden Salgsmulighetsdetalj.
Om oppdatering av summer for salgsmulighet
Avhengig av selskapsoppsettet, kan det hende at inntekten og forventet inntekt for en salgsmulighet oppdateres automatisk når du oppdaterer produktene som er koblet til salgsmuligheten. Hvis administratoren velger Aktiver automatisk oppdatering av summer for salgsmuligheter i selskapsprofilen, oppdateres inntekten og forventet inntekt for en salgsmulighet automatisk hver gang du foretar en endring i et produkt som er koblet til den salgsmuligheten. Inntekten og forventet inntekt for en salgsmulighet oppdateres på samme måte automatisk når du kobler et produkt til salgsmuligheten, eller fjerner et produkt fra salgsmuligheten.
Hvis administratoren ikke velger Aktiver automatisk oppdatering av summer for salgsmuligheter i selskapsprofilen, oppdateres ikke inntekten og forventet inntekt for en salgsmulighet automatisk når du oppdaterer produktene som er koblet til salgsmuligheten. I stedet er knappen Oppdater summer for salgsmuligheter tilgjengelig på tittellinjen på området Produktinntekter for relaterte opplysninger for salgsmulighet på siden Detaljer om salgsmulighet. Hvis du vil oppdatere inntekten og forventet inntekt for salgsmuligheten etter at du har foretatt en endring i et av produktene som er koblet til en salgsmulighet, må du klikke på knappen Oppdater summer for salgsmulighet.
Hvis knappen Oppdater summer for salgsmulighet skal fungere riktig, må feltene Mengde og Inntekt på siden Rediger produktinntekt være synlige og utfylte. Administratoren kan tilpasse sideoppsettet slik at disse feltene blir tilgjengelige.
Om sannsynlighetsutjevning for produkt
Når salgsmulighetsinntekten beregnes, avhenger beregningen som utføres, av om valget Sannsynlighetsutjevning er aktivert for produkt er aktivert i selskapsprofilen, på denne måten:
- Hvis valget Sannsynlighetsutjevning er aktivert for produkt er valgt, bruker Oracle CRM On Demand hvert koblede produkt for å oppdatere feltet Inntekt og feltet Sannsynlighetsprosent i salgsmuligheten. Derfor beregnes forventet inntekt ved å bruke den gjennomsnittlige sannsynligheten for alle koblede produkter.
- Hvis valget Sannsynlighetsutjevning er aktivert for produkt ikke er valgt i selskapsprofilen, bruker Oracle CRM On Demand den totale produktinntekten for hvert koblede produkt for å oppdatere feltet Inntekt i salgsmuligheten. Verdien i feltet Sannsynlighetsprosent oppdateres ikke i salgsmuligheten. Derfor beregnes den forventede inntekten ved å bruke den eksisterende prosenten i feltet Sannsynlighetsprosent i salgsmuligheten.
MERKNAD: Metoden for beregning av den forventede inntekten er den samme, uansett innstilling i boksen Aktiver automatisk oppdatering av summer for salgsmuligheter i selskapsprofilen.
Før du begynner:
- Selskapet må informere deg om hvilken prognosemetode som skal brukes. Selskapets prognosemetode bestemmer hvilke felt du må velge når du kobler produkter til salgsmuligheter.
- Hvis du vil oppdatere en gruppe produktinntektsposter for salgsmulighet, må din brukerrolle omfatte rettigheten Masseoppdatering.
Slik kobler du produkter til salgsmuligheter
- Velg salgsmuligheten.
Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger salgsmuligheter, se Søke etter poster.
- Rull ned til området Produktinntekter for salgsmulighet på salgsmulighetsdetaljsiden, og gjør ett av følgende:
- Hvis du vil koble et produkt, klikker du på Legg til.
- Hvis du vil oppdatere produktopplysninger, klikker du på koblingen Rediger ved siden av det eksisterende produktet.
- Fyll ut feltene Mengde, Innkjøpspris og Lukkingsdato på siden Rediger produktinntekt for salgsmulighet.
- Hvis produktet representerer gjentagende inntekt, fyller du ut feltene Frekvens og Antall perioder i området Opplysninger om gjentagende inntekt.
- Hvis selskapet prognostiserer inntekt basert på produktinntekt, og du vil inkludere denne produktinntektsposten i prognostiserte inntektssummer, prognostiserte mengder eller begge deler, merker du av i boksen Prognose.
MERKNAD: Hvis selskapet prognostiserer inntekt basert på salgsmuligheter, og ikke på produkter, er det best å ikke merke av i boksen Prognose i posten for produktinntekt for salgsmulighet.
- Lagre posten.
Slik beregner du salgsmulighetsinntekt basert på koblet produktinntekt
- Velg salgsmuligheten.
Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger salgsmuligheter, se Søke etter poster.
- Rull til området Produktinntekter på salgsmulighetsdetaljsiden, og gjør ett av følgende:
- Hvis du vil koble et produkt, klikker du på Legg til.
- Hvis du vil oppdatere produktopplysninger, klikker du på koblingen Rediger ved siden av det eksisterende produktet. Hvis innebygd redigering er aktivert, kan du redigere produktinntektsfeltene internt på salgsmulighetsdetaljsiden. Hvis du vil ha flere opplysninger om redigering av felt i områder for relaterte opplysninger, se Oppdatere koblede poster fra hovedposter.
- Fyll ut feltene Mengde, Innkjøpspris og Start-/lukkingsdato på siden Rediger produktinntekt for salgsmulighet.
- Hvis produktet representerer gjentagende inntekt, fyller du ut feltene Frekvens og Antall perioder i området Opplysninger om gjentagende inntekt.
- Lagre posten.
- Hvis knappen Oppdater summer for salgsmuligheter er tilgjengelig i området Produktinntekt for salgsmulighet på siden Detaljer om salgsmulighet, klikker du på Oppdater summer for salgsmulighet for å oppdatere summene for salgsmulighet.
Total produktinntekt for hvert av de koblede produktene beregnes og vises i feltene Inntekt og Forventet inntekt for salgsmuligheten.
Slik baserer du selskapets prognoser på produktinntektsposter
- Velg salgsmuligheten.
Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du velger salgsmuligheter, se Søke etter poster.
- Rull til området Produktinntekter for salgsmulighet på salgsmulighetsdetaljsiden, og gjør ett av følgende:
- Hvis du vil koble et produkt, klikker du på Legg til.
- Hvis du vil oppdatere produktopplysninger, klikker du på Rediger. Hvis innebygd redigering er aktivert, kan du redigere produktinntektsfeltene for salgsmuligheten internt på salgsmulighetsdetaljsiden. Hvis du vil ha flere opplysninger om redigering av felt i områder for relaterte opplysninger, se Oppdatere koblede poster fra hovedposter.
- Gjør følgende på siden Rediger produktinntekt for salgsmulighet:
- Fyll ut feltene Mengde, Innkjøpspris og Start-/lukkingsdato.
- Datoen i feltet Start-/lukkingsdato må være innenfor prognoseperioden, og posteieren må være en prognosedeltaker.
- Merk av i boksen Prognose for å angi at disse postopplysningene skal være inkludert i prognoseinntektssummer.
- Hvis produktet representerer gjentagende inntekt, fyller du ut feltene Frekvens og Antall perioder i området Opplysninger om gjentagende inntekt.
- Lagre posten.
MERKNAD: Hvis et produkt ikke blir solgt, kan du oppdatere den tilknyttede start-/lukkingsdatoen og fjerne merket i boksen Prognose på siden Produktinntekt for det aktuelle produktet, og dermed forhindre at inntekten for produktet legges til i selskapets prognoser. Hvis ett av flere produkter som er koblet til salgsmuligheten, sperres, kan du fjerne produktet fra salgsmuligheten og opprette en ny salgsmulighet for dette produktet, og dermed forhindre at den tilhørende inntekten inkluderes i prognosen.
Slik oppdaterer du en gruppe produktinntektsposter for salgsmulighet
- Rull til området Produktinntekter for salgsmulighet på salgsmulighetsdetaljsiden, og gjør ett av følgende:
- Hvis du vil oppdatere bare postene som for øyeblikket vises i området Produktinntekter for salgsmulighet, klikker du på Masseoppdatering.
- Hvis du vil oppdatere flere poster enn de som for øyeblikket vises i området Produktinntekter for salgsmulighet, klikker du på Vis fullstendig liste for å åpne listen over produktinntektsposter for salgsmulighet, og deretter klikker du på Masseoppdatering på siden for produktinntektsliste for salgsmulighet.
MERKNAD: Når du klikker på Masseoppdatering på siden for produktinntektsliste for salgsmulighet, er bare de postene som vises på siden for produktinntektsliste for salgsmulighet, tilgjengelig for oppdatering. Hvis du for eksempel viser 10 poster på siden for produktinntektslisten for salgsmulighet, er bare disse 10 postene tilgjengelige for oppdatering. Du kan vise maksimalt 100 poster på siden for produktinntektsliste for salgsmulighet. Hvis det er mer enn 100 poster i listen, kan du gjenta fremgangsmåten til alle postene er oppdatert.
- I trinn 1: Fjern merket i boksen for postene du ikke vil oppdatere, og klikk deretter på Neste.
- I trinn 2: Velg feltene du vil oppdatere, og angi nye verdier for disse feltene.
Du kan velge opptil fem felt som skal oppdateres med nye verdier. Hvis du vil fjerne eksisterende verdier fra et felt, lar du kolonnen Verdi stå tom i trinn 2.
- Klikk på Fullfør.
Felt for produktinntekt for salgsmulighet
Tabellen nedenfor inneholder en beskrivelse av feltopplysninger for produktinntekt. Selskapsadministratoren kan legge til, endre navn på eller slette felt. Feltene du ser, kan derfor avvike fra feltene i denne tabellen.
ADVARSEL: Hvis selskapet baserer sine prognoser på produkter, kan opplysninger som registreres for produktinntekt, påvirke beregningene.
|
|
Felt
|
Beskrivelse
|
Nøkkelopplysninger om produkt
|
Produktnavn
|
Du kan bare velge produkter som selskapsadministratoren har merket med Kan bestilles. Når du kobler et produkt til denne salgsmuligheten, kopieres disse feltene fra produktdefinisjonen: Produktkategori, Delnummer, Type, Status og Beskrivelse.
|
Mengde
|
Antall enheter som kunden bestiller. For et gjentagende produkt angir du mengden av produktet per gjentagende periode. Hvis du for eksempel sender 100 blekkpatroner hver måned, angir du 100 her.
|
Innkjøpspris
|
Produktpris.
|
Inntekt
|
Mengde multiplisert med innkjøpspris. Inntekten kan ikke overskrives. Dette feltet påvirker prognosene for salgsmulighetsprodukter.
|
Produktkategori
|
Kategori som overføres med produktdefinisjonen. Skrivebeskyttet.
|
Delnummer
|
Nummer som overføres med produktdefinisjonen. Skrivebeskyttet.
|
Type
|
Type som overføres med produktdefinisjonen. Skrivebeskyttet.
|
Status
|
Status som overføres med produktdefinisjonen. Skrivebeskyttet.
|
Beskrivelse
|
Tilleggsopplysninger om produktet. Begrenset til 250 tegn.
|
Opplysninger om gjentagende inntekt
|
Start-/lukkingsdato
|
Denne datoen overføres fra lukkingsdatoen i salgsmuligheten. For en produktinntektsartikkel: Forventet lukkingsdato. For et gjentagende produkt: Startdatoen. Hvis du har et gjentagende produkt med en lukkingsdato som slutter på den siste dagen i måneden og en startdato midt i måneden, legger du til én post for full gjentagende pris og en annen post for fordelt ordre.
Eksempel: Du begynner å levere papir til et selskap 15. mai. Deretter skal du sende papir til en verdi av NOK 5000 på slutten av hver måned frem til neste årsskifte.
For ordren midt i måneden legger du til en produktpost med disse verdiene: Inntekt = NOK 2500 Mengde = 1
For den gjentagende ordren legger du til en annen produktpost med disse verdiene: Inntekt = NOK 5000 Mengde = 1 Frekvens = Månedlig Antall perioder = 7 (fra og med juni til og med desember).
|
Frekvens
|
Frekvensen for et gjentagende produkt.
Begrepet annenhver uke betyr én gang hver annen uke.
Når du fyller ut dette feltet, må du også fylle ut feltet Antall perioder.
|
Antall perioder
|
Antall perioder for den gjentagende produktinntekten. Gjentagende inntekt kan støtte maksimalt 260 perioder. Tidsrommet som omfattes av det totale antall perioder, varierer basert på frekvensen som er valgt (i feltet Frekvens). Hvis du for eksempel har en ukentlig gjentagende inntekt, kan du spore inntekten i opptil fem år.
MERKNAD: Når du fyller ut dette feltet, må du også fylle ut feltet Frekvens.
|
Salgsopplysninger
|
Salgsfase
|
Skrivebeskyttet. Salgsfase som er overført fra salgsmuligheten.
|
Sannsynlighet
|
Sannsynligheten for et vellykket utfall for produktsalget. Den innledende verdien i dette feltet er overført fra salgsfasen i salgsmuligheten. Du kan om nødvendig endre verdien slik at den gir et bedre bilde av det aktuelle produktet.
Når salgsfasen endres, viser feltet Sannsynlighet i salgsmulighetsposten som standard verdien som er relatert til den nye salgsfasen, men verdien i feltet Sannsynlighet for produktet overskrives ikke.
MERKNAD: Hvis funksjonen Masseoppdatering brukes til å endre salgsfasen for én eller flere salgsmuligheter, blir ikke verdien i feltet Sannsynlighetsprosent for salgsmulighetene oppdatert til standard sannsynlighetsprosent for den nye salgsfasen.
|
Forventet inntekt
|
En valutaverdi som beregnes basert på feltet Inntekt multiplisert med verdien i feltet Sannsynlighetsprosent.
|
Firma
|
Firma som er koblet til denne salgsmuligheten. Skrivebeskyttet.
|
Eier
|
Person som er tilordnet til denne salgsmuligheten. Standardverdien er eieren av salgsmuligheten. Senere endringer av salgsmulighetseier gjenspeiles ikke i dette feltet.
Som hovedregel kan eieren oppdatere postdetaljer, overføre en post til en annen eier eller slette posten. Men tilgangsnivåer kan justeres for å begrense eller utvide en brukers tilgang.
Denne verdien har innvirkning på hvilke poster som inkluderes i prognoser og i rapporter som du eller dine ledere kjører (fra sidene Rapporter og Instrumentpanel).
Hver post har bare én eier. Men salgsmulighetsposter kan deles med andre brukere på siden for salgsmulighetsteam eller firmateam. Hvis du vil ha instruksjoner, se Dele poster (team).
|
Prognose
|
Angir at dette produktet skal inkluderes i prognosesummer.
|
|