Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Kontaktpersonfelt: Klargjøring til import

Hvis du har separate filer som skal importeres for firmaer og kontaktpersoner, importerer du firmaene først og deretter kontaktpersonene. Kontroller at importfilen for kontaktpersoner inneholder gyldige firmanavn fra importfilen for firmaer.

Hvis du bare har en importfil for kontaktpersoner, opprettes firmaposter basert på firmanavndataene i feltet Firmanavn i importfilen for kontaktpersoner. Hvis kontaktpersonposten inneholder alternative adressedata, opprettes et nytt firma i Oracle CRM On Demand, og den alternative adressen settes inn som forsendelsesadresse. Faktureringsadressen blir stående tom.

Hvis flere kontaktpersoner er knyttet til det samme firmaet, settes firmaets adressefelt til de alternative adresseverdiene som er knyttet til den første kontaktpersonen som er importert for dette firmaet. Hvis den første kontaktpersonen som er importert, ikke inneholder alternative adressedata, men etterfølgende poster gjør dette, er firmaets adressefelt tomme, siden bare den første importerte kontaktpersonen regnes med når verdiene i firmaets adressefelt skal angis. Hvis du importerer bare fra en importfil for kontaktpersoner, må du derfor sortere dataene etter firmanavn før du importerer, og deretter kontrollere at den første kontaktpersonen for hvert firmanavn inneholder adressen du vil bruke for firmaet.

Tabellen nedenfor inneholder spesifikke opplysninger om hvordan du setter opp CSV-filen før du importerer kontaktpersoner i Oracle CRM On Demand. Disse opplysningene utfyller retningslinjene som er gitt i emnet Retningslinjer for felttyper for import av data. Du må se gjennom følgende importopplysninger før du utfører en import.

MERKNAD: Kolonnen Standardfelt i denne tabellen inneholder bare det opprinnelige navnet (standardnavnet) for hvert felt. Den inneholder ikke navn som er endret for selskapet i Oracle CRM On Demand. Hvis du ikke ser et spesifikt felt når du prøver å importere data, må du derfor kontakte administratoren for å finne det nye navnet for feltet.

Standard kontaktperson Feltnavn

Datatype

Maksimumslengde

Kommentarer

Firma

Tekst

100

Teksten i dette feltet er ett av flere felt som brukes til å finne treff for en eksisterende firmapost. Hvis ingen treff blir funnet, er det firmanavnet for et nytt firma som opprettes, som en del av importeringen av kontaktpersonen. For mer informasjon, se Om postduplikater og eksterne ID-er.

Ekstern ID for firma

Tekst

30

Ingen

Firmasted

Tekst

50

Teksten i dette feltet er ett av flere felt som brukes til å finne treff for en eksisterende firmapost. For mer informasjon, se Om postduplikater og eksterne ID-er.

Navn på assistent

Tekst

50

Ingen

Telefonnummer til assistent

Telefon

40

Ingen

Beste tidspunkt for besøk

Plukkliste

30

Standardverdiene er Tidlig ettermiddag, Tidlig morgen, Kveld, Sen ettermiddag, Formiddag og Lørdag. Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne plukklisten.

Årsakskode for blokkert

Plukkliste

30

Standardverdier er Forretning, Ikke se, Ikke send, HR og Juridisk. Du kan redigere denne plukklisten.

Besøksfrekvens

Plukkliste

30

Standardverdiene er Ingen besøk, 1-2 ganger/år, 3-4 ganger/år og > 5 ganger/år. Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne plukklisten.

Mobiltelefonnummer

Telefon

40

Ingen

Klient siden dato

Dato

Ikke tilgjengelig

Dagens dato settes automatisk inn i dette feltet når verdien Klient velges på rullegardinmenyen Kontaktpersontype.

Kontaktpersonadresse

Plukkliste

100

Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.

Verdien må være lik feltet Adressenavn i den eksisterende adresseposten. Hvis innstillingen Valider delte adresser er aktivert, må også denne verdien samsvare med en eksisterende validert adressepost.

Kontaktpersonadresse 1

Tekst

200

For en beskrivelse av hvordan du tilordner adressefelt på en land til land-basis, se Om land og adressetilordning.

Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.

Kontaktpersonadresse 2, 3

Tekst

100 hver

For en beskrivelse av hvordan du tilordner adressefelt på en land til land-basis, se Om land og adressetilordning.

Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.

Poststed til kontaktperson

Tekst

50

Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.

Land til kontaktperson

Plukkliste

30

Standardverdier er navnene på alle land i verden. Den gyldige verdien for USA er USA. Applikasjonen tillater ikke endring av gyldige verdier for dette feltet. Kontroller at importdataene svarer til de gyldige verdiene for dette feltet, før du importerer (se Om land og adressetilordning).

Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.

Valuta for kontaktperson

Plukkliste

20

Du kan ikke redigere denne plukklisten. Verdiene du importerer, må derfor svare nøyaktig til de gyldige verdiene.

Postboks/sorteringskode for kontaktperson

Tekst

50

Hvis filen inneholder adresser utenfor USA, tilordner du følgende adresseelementer til dette feltet: Colonia/område, CEDEX-kode, Adresse 4, URB og Kommune (se Om land og adressetilordning).

Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.

Provins for kontaktperson

Tekst

50

Hvis filen inneholder adresser utenfor USA, tilordner du følgende adresseelementer (eller andre ekvivalenter til den amerikanske delstaten) til dette feltet: MEX: Delstat, BRA: Delstat, Herred, Del av territorium, Øy, Prefektur, Område, Emirat og Oblast (se Om land og adressetilordning).

Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.

Kontaktpersontype

Plukkliste

30

Gyldige standardverdier: Prospekt, Kunde, Partner og Konkurrent

Amerikansk delstat for kontaktperson

Plukkliste

2

Gyldige standardverdier: Standard tobokstavers forkortelser for alle de amerikanske delstatene (bare store bokstaver). Applikasjonen tillater ikke endring av gyldige verdier for dette feltet. Kontroller at importdataene svarer til de gyldige verdiene for dette feltet, før du importerer.

Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.

Postnummer for kontaktperson

Tekst

30

Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.

Kredittverdighet

Nummer

22

Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Valuta

Plukkliste

15

Du kan ikke redigere denne plukklisten. Verdiene du importerer, må derfor svare nøyaktig til de gyldige verdiene.

Gjeldende investeringsblanding

Plukkliste

30

Standardverdiene er Aggressiv, Moderat og Konservativ. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan redigere denne plukklisten.

Kunde-ID

Tekst

11

Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Fødselsdato

Dato

7

Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Grad

Plukkliste

30

Standardverdier er PhD, M.D., D.O., MBA, Sykepleier, R.T., Registrert apoteker, Master of Science, Tannlege, Registreringsnummer og Master of Public Health. Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne plukklisten.

Avdeling

Tekst

75

Ingen

Beskrivelse

Tekst

16,350

Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16 350 tegn, avkortes det til 16 252 tegn. De resterende tegnene legges til i koblede notater, der hver har en maksimumsgrense på 16 350 tegn.

Divisjon

Tekst

50

Ingen

E-post

Tekst

100

Hvis det er merket av for Tillat Unicode-tegn i e-postfelt i selskapsprofilen, er de fleste Unicode (UTF-8)-tegn tillatt.

Hvis du vil ha mer informasjon om avmerkingsboksen Tillat Unicode-tegn i e-postfelt, se Konfigurere selskapsinnstillinger.

For informasjon om hvilke tegn som kan brukes i e-postadresser, se Om spesialtegn i e-postadresser.

Erfaringsnivå

Plukkliste

30

Standardverdiene er Ingen, Begrenset, God og Omfattende. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan redigere denne plukklisten.

Ekstern unik ID

Tekst

30

Ingen

Fornavn

Tekst

50

Dette feltet er obligatorisk som standard. Du må kontrollere at alle poster har verdier i dette feltet, før du importerer.

Fornavn for furigana

Tekst

50

Furigana-ekvivalenten for Kanji (bare for japansk).

Etternavn for furigana

Tekst

50

Furigana-ekvivalenten for Kanji (bare for japansk).

Kjønn

Plukkliste

1

Standardverdiene er F og M. Du kan redigere denne plukklisten. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Telefonnummer privat

Telefon

40

Ingen

Verdi for bopel

Valuta

15

Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Integrerings-ID

Tekst

30

Ingen

Investeringshorisont

Plukkliste

30

Standardverdiene er Kortsiktig, Mellomlangsiktig og Langsiktig. Du kan redigere denne plukklisten. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Jobbtittel

Tekst

75

Ingen

Siste besøksdato

Dato/klokkeslett

 

Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Etternavn

Tekst

50

Dette feltet er obligatorisk som standard. Du må kontrollere at alle poster har verdier i dette feltet, før du importerer.

Kilde for kundeemne

Plukkliste

30

Gyldige standardverdier: Annonse, Direktepost, E-post, Arrangement - seminar, Arrangement - messe, Arrangement - annet, Liste - innkjøpt, Liste - leid, Henvisning - ansatt, Henvisning - ekstern, Web-område og Annet.

Livshendelse

Plukkliste

30

Standardverdiene er Ekteskap, Barnefødsel, Pensjonering, Skilsmisse og Annet. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Leder

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Det er for øyeblikket ikke mulig å importere data i dette feltet. Verdien kan bare angis direkte i applikasjonen (på redigeringssiden for kontaktpersoner).

Ekstern ID for leder

Tekst

30

Ingen

Sivilstand

Plukkliste

30

Standardverdiene er Enslig, Skilt, Gift, Partner, Separert, Enke/enkemann og Enkemann. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Markedspotensial

Plukkliste

30

Standardverdiene er Høy, Middels og Lav. Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Mellomnavn

Tekst

50

Ingen

Endret av

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Det er for øyeblikket ikke mulig å angi verdien i dette feltet under import. Verdien angis automatisk av applikasjonen.

Hr/fru

Plukkliste

15

Gyldige standardverdier: Frk., Hr., Fr., Fru og Dr.

Aldri e-post

Avmerkingsboks

Ikke tilgjengelig

Ingen

Mål

Plukkliste

30

Standardverdiene er Kapitalbevaring, Inntekt, Inntekt/vekst, Balansert, Vekst, Aggressiv vekst og Internasjonal spredning. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Godta

Avmerkingsboks

Ikke tilgjengelig

Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Avslå

Avmerkingsboks

Ikke tilgjengelig

Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Eie eller leie

Plukkliste

30

Standardverdiene er Eie og Leie. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Eier

E-post

50

Fildataene må svare til brukerens påloggings-ID for en eksisterende Oracle CRM On Demand-bruker. Hvis en post ikke inneholder en gyldig verdi for dette feltet (inkludert ingen verdi), settes verdien til ID-en for pålogging via e-post for brukeren som utfører importen.

Hvis dette feltet ikke tilordnes til et gyldig felt i importfilen når du kjører importassistenten, settes eieren til ID-en for pålogging via e-post for brukeren som utfører importen, for alle de importerte postene.

Ekstern ID for eier

Tekst

30

Ingen

ID for eksternt system for personlig adresse

Tekst

30

Hvis det er aktivert delte adresser for selskapet, blir datatypen for dette feltet en plukkliste. Verdien i dette feltet må samsvare med den eksterne unike ID-en for en eksisterende adressepost. Hvis innstillingen Valider delte adresser er aktivert, må også denne verdien samsvare med en eksisterende validert adressepost.

Plukklisteverdigruppe

Tekst

50

Ingen

Primært mål

Plukkliste

30

Standardverdier er Spareplan for barns utdanning, Sparer til høyere utdanning, Nytt bosted, Økende velstand, Eiendomsplanlegging, Bevarer mine aktiva og Pensjonering. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Privat

Avmerkingsboks

Ikke tilgjengelig

Det må merkes av i dette feltet hvis du vil at denne kontaktpersonen bare skal vises for firmaeieren.

Yrke

Tekst

50

Ingen.

Kvalifiseringsdato

Dato/klokkeslett

Ikke tilgjengelig

Ingen.

Vurdering 1

Heltall

Ikke tilgjengelig

Gyldige verdier for dette feltet er: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Se Om felt som vises som bilder for mer informasjon.

Vurdering 2

Heltall

Ikke tilgjengelig

Gyldige verdier for dette feltet er: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Vurdering 3

Heltall

Ikke tilgjengelig

Gyldige verdier for dette feltet er: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Risikoprofil

Plukkliste

30

Standardverdier er Risikoaversjon, Risikotaker, Konservativ, Moderat og Aggressiv. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Henvist av

Plukkliste

101

Ingen.

Rute

Plukkliste

30

Standardverdiene er Rute 1, Rute 2, Rute 3 og Rute 4. Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Segment

Plukkliste

30

Standardverdiene er Funksjonær, Arbeider, Landlig/jordbruk, Massedetaljhandel, Massetilstrømning, Høy nettoverdi, Pentamillionærer og Ekstremt høy nettoverdi. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Selvstendig næringsdrivende

Avmerkingsboks

Ikke tilgjengelig

Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kildekampanje

Plukkliste

100

Kampanjen som genererte kontaktpersonen.

Status

Plukkliste

30

I denne kolonnen lagres statusen for en klient eller kontaktperson. Følgende verdier er tillatt: Aktiv, Stille registrert og Inaktiv registrert.

Stoppsignal 1

Heltall

Ikke tilgjengelig

Gyldige verdier for dette feltet er: null, 0, 1, 2.

Se Om felt som vises som bilder for mer informasjon.

Stoppsignal 2

Heltall

Ikke tilgjengelig

Gyldige verdier for dette feltet er: null, 0, 1, 2.

Stoppsignal 3

Heltall

Ikke tilgjengelig

Gyldige verdier for dette feltet er: null, 0, 1, 2.

Skatteklasse

Nummer

22

Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Nivå

Plukkliste

30

Standardverdiene er Gull, Sølv, Bronse, 100 på topp, Topp, Middels og Lav. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tidssone

Plukkliste

30

Du kan ikke redigere denne plukklisten. Verdiene du importerer, må derfor svare nøyaktig til de gyldige standardverdiene.

Aktiva totalt

Valuta

15

Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Sum utgifter

Valuta

15

Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total inntekt

Valuta

15

Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total gjeld

Valuta

15

Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total nettoverdi

Valuta

15

Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Type

Plukkliste

30

Standardverdier er Prospekt, Kunde, Partner og Konkurrent.

Faksnummer arbeid

Telefon

40

Ingen

Telefonnummer arbeid

Telefon

40

Ingen

Salg hittil i år

Valuta

15

Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Beslektede emner

Du finner relaterte opplysninger i følgende emner:


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.