Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Opprette og begrense lister

Når du oppretter eller begrenser en liste med poster, bestemmer din brukerrolle hvilke felt som er søkbare og hvilke felt du kan vise i listen, som følger:

  • Hvis rettigheten Alle felt i søk og lister er aktivert i din brukerrolle, kan du søke i alle feltene som selskapsadministratoren gjør tilgjengelig, i søkeoppsettet som er knyttet til din brukerrolle for posttypen.

    MERKNAD: Det anbefales at selskapsadministratorer ikke aktiverer rettigheten Alle felt i søk og lister for de fleste brukerroller. Når rettigheten ikke er aktivert, er felt som selskapet ikke bruker, ikke synlige på søke- og listesider. Dette gjør systemet mer oversiktlig, og gjør det enklere for brukerne å se feltene som de er mest interessert i.

  • Hvis rettigheten Alle felt i søk og lister ikke er aktivert i din brukerrolle, kan du bare søke i et felt hvis det oppfyller begge disse kriteriene:
    • Feltet er tilgjengelig i søkeoppsettet som er tilordnet til din brukerrolle for posttypen.
    • Feltet vises i sideoppsettet Detaljer som er tilordnet til din brukerrolle for denne posttypen. Hvis dynamiske sideoppsett er definert for din rolle, må feltet vises i minst ett av de dynamiske sideoppsettene.

      MERKNAD: Dynamiske oppsett er sideoppsett som viser forskjellige sett med felt for ulike poster av samme posttype, avhengig av plukklisteverdien du velger i et bestemt felt i posten.

  • Når du begrenser en eksisterende liste, kan det hende at noen av feltene i søkekriteriene for listen ikke er tilgjengelige for brukerrollen din. Slik begrensede felt er nedtonet, og du kan ikke redigere dem. Du kan fjerne de begrensede feltene fra søkekriteriene før du kjører eller lagrer listen. Hvis du kjører eller lagrer listen uten å fjerne de begrensede feltene fra søkekriteriene, fjernes automatisk de begrensede feltene fra søkekriteriene i Oracle CRM On Demand før listen kjøres eller lagres.

MERKNAD: Selskapsadministratoren kan når som helst endre feltsettene som er tilgjengelige i søkeoppsettene for ulike brukerroller. Hvis selskapsadministratoren fjerner et felt som tidligere var tilgjengelig for søk, og du deretter begrenser en liste med et filter som inneholder dette feltet, kan du ikke lagre listen med dette feltet i filteret. Hvis du ikke fjerner feltet fra filteret, fjernes feltet automatisk fra filteret i Oracle CRM On Demand før listen kjøres eller lagres.

Brukerrollen din fastsetter hvilke felt du kan vise i listen over poster

Brukerrollen din fastsetter også hvilke felt du kan vise i listen over poster som returneres av søket, på følgende måte:

  • Hvis rettigheten Alle felt i søk og lister er aktivert for brukerrollen din, kan du velge å vise hvilket som helst felt som en kolonne i listen over poster som returneres av søket.
  • Hvis rettigheten Alle felt i søk og lister ikke er aktivert for brukerrollen din, kan du bare velge et felt som skal vises som en kolonne, i listen over poster som returneres av søket, hvis feltet vises på sideoppsettet for detaljer som er tilordnet til brukerrollen din for den aktuelle posttypen. Hvis dynamiske sideoppsett er definert for rollen din, må feltet vises i minst ett av de dynamiske sideoppsettene for posttypen.

Før du begynner. Når du oppretter en liste, må du angi feltene og verdiene for kriteriene du definerer. Du kan først gå til siden Rediger post og skrive ned de eksakte feltnavnene og verdiene slik de er brukt i Oracle CRM On Demand. Ellers vil kanskje ikke de riktige postene bli hentet inn i den filtrerte listen. Du kan eventuelt skrive ut postdetaljsiden for å finne de eksakte feltnavnene. Men utskriften inneholder ikke feltverdiene for rullegardinlister.

Slik definerer du en liste

  1. Opprett en ny liste eller gå til siden Begrens liste for en eksisterende liste.

    Listesiden for de fleste posttyper inneholder en menyknapp som gir mulighet til å opprette en ny liste eller begrense en eksisterende liste. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til listehåndteringsvalg, se Arbeide med lister.

    MERKNAD: På listesidene for de fleste posttyper kan du også begrense listen uten å forlate listesiden, og eventuelt lagre den begrensede listen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du begrenser lister på listesider, se Begrense lister på listesider.

  2. Velg ett av følgende i området Søk i på siden Ny liste eller Begrens liste:
    • Postsett
    • Bok

      MERKNAD: Området Søk i vises ikke for posttyper som ikke har eiere, for eksempel posttypene Produkt og Bruker. Valget Bok i området Søk i er bare tilgjengelig hvis funksjonen Bok er aktivert for selskapet.

  3. Hvis du velger Postsett, må du velge ett av følgende i listen i feltet Postsett:
    • Alle poster synlige for meg. Inkluderer poster som du minst har visningstilgang til, slik det fremgår av ditt rapporteringshierarki, tilgangsnivået for din rolle og tilgangsnivået for delte poster.
    • Alle poster som jeg eier
    • Alle poster der jeg er med i teamet. Inkluderer bare poster i den filtrerte listen der ett av følgende gjelder:
      • Du eier postene.
      • Eieren har delt postene med deg via teamfunksjonen.
      • Postene er delt med deg via gruppetilknytningsfunksjonen for firmaer, aktiviteter, kontaktpersoner, husholdninger, salgsmuligheter og porteføljer.
    • Alle poster som jeg eller mine underordnede eier
    • Alle poster der jeg eller mine underordnede er med i teamet
    • Min standardbok. Din standardinnstilling for bokvelgeren, definert av selskapsadministratoren.
  4. Hvis du velger Bok, må du velge en bok, bruker eller representant i bokvelgeren.

    Hvis du vil ha flere opplysninger, se Bruke bokvelgeren.

  5. Merk eventuelt av for Skiller ikke mellom store og små bokstaver i området Velg om det skal skilles mellom store og små bokstaver.

    Hvis det er merket av i denne boksen, vil enkelte felt ikke skille mellom store og små bokstaver for søket. Disse feltene vises med blå tekst i området Angi søkekriterier.

  6. Gjør følgende i området Angi søkekriterier:
    1. (Valgfritt) Hvis du begrenser et eksisterende listefilter som inneholder et søkefelt som ikke er tilgjengelig for brukerrollen din, fjerner du søkefeltet fra listen ved å klikke på ikonet X ved siden av feltraden.

      Hvis et søkefelt i listefilteret ikke er tilgjengelig som et søkefelt for brukerrollen din, er feltet nedtonet, du kan ikke redigere det, og ikonet X vises ved siden av feltet. Du kan fjerne de begrensede feltene fra listefilteret. Hvis du kjører eller lagrer listen uten å fjerne de begrensede feltene fra filteret, fjernes automatisk de begrensede feltene fra filteret i Oracle CRM On Demand før listen kjøres eller lagres.

    2. Velg et felt i listen Felt.

      Feltene er forhåndsutfylt med de målsatte søkefeltene for posttypen.

      MERKNAD: Hvis selskapsadministratoren ikke gjør noen søkefelt tilgjengelige i søkeoppsettet som er tilordnet til brukerrollen din for en posttype, kan du ikke angi noen søkekriterier for en liste over poster av denne posttypen.

      Enkelte felt er optimalisert for å forbedre ytelsen under søk og listesortering. Disse optimaliserte feltene vises med grønn tekst i listen over søkefelt. Hvis søkekriteriene omfatter et felt som ikke er optimalisert for søking, kan søket gå tregere.

      MERKNAD: Feltene som har lilla tekst i området Angi søkekriterier, skiller aldri mellom store og små bokstaver, uavhengig av innstillingen i avmerkingsboksen Skiller ikke mellom store og små bokstaver. Disse feltene er ikke optimalisert for raske søk.

      Hvis adressefeltet du trenger, ikke vises i rullegardinlisten, velger du det tilsvarende feltet som er vist i tabellen nedenfor eller i Om land og adressetilordning.

      MERKNAD: Feltene i denne tabellen gjelder kanskje ikke for alle land eller regionale innstillinger.

      Hvis du vil filtrere listen på dette feltet

      Velg dette feltet i rullegardinlisten

      Gateadresse/nummer
      Adresse 1
      Chome

      Nummer/gateadresse

      Ku

      Adresse 2

      Etasje
      Distrikt

      Adresse 3

      Shi/Gun

      Poststed

      Colonia/område
      CEDEX-kode
      Adresse 4
      URB
      Kommune

      Postboks/sorteringskode

      MEX: Delstat
      BRA: Delstat
      Herred
      Del av territorium
      Øy
      Prefektur
      Område
      Emirat
      Oblast

      Provins

      Øykode
      Boite Postale
      Codigo Postal

      Postnummer

    3. Angi betingelsene, filterverdiene og operatorene (AND, OR) som definerer filtret.

      Hvis du begrenser en liste, er feltene allerede fylt ut med kriterier som du kan begrense ytterligere.

      Hvis du vil ha informasjon om bruk av filterbetingelser, se Om filterbetingelser.

      TIPS: Hvis du vil opprette en liste over serviceforespørsler som ikke har en eier, velger du feltet Eier-ID og filterbetingelsen Lik, og lar verdien stå tom. Du kan opprette andre lister med nullverdier ved hjelp av denne generelle fremgangsmåten.

      ADVARSEL: Når du angir filterverdier, må du følge reglene som er beskrevet i Om filterverdier. Ellers vil kanskje ikke de riktige postene bli inkludert i listen.

      Eksempler

      Firmaer: Hvis du vil opprette en filtrert liste over firmaer i Norge med årlig inntekt over NOK 100 000 000, fyller du ut skjermbildet som følger:

      Felt

      Betingelse

      Verdi(er)

       

      Årlig inntekt

      Større enn

      100000000

      AND

      Land

      Lik

      Canada

       

      Kundeemner: Hvis du vil opprette en filtrert liste over kundeemner med potensiell inntekt over NOK 100 000 og rangeringen A eller B, fyller du ut skjermbildet som følger:

      Felt

      Betingelse

      Verdi(er)

       

      Potensiell inntekt

      Større enn

      100000

      AND

      Vurdering

      Mindre enn

      C

       

  7. I området Vis kolonner velger du feltene som skal vises som kolonner i søkeresultatene, ved å flytte felt fra listen Tilgjengelige felt til listen Valgte felt. Bruk oppover- og nedoverpilen til å endre rekkefølgen på de valgte feltene.

    TIPS: Når listen over poster returneres, kan du raskt endre rekkefølgen på kolonnene i listen ved å dra kolonneoverskriftene til en ny plassering og slippe dem. Du kan velge å lagre listen etter at du har endret rekkefølgen på kolonnene.

  8. I området Sorteringsrekkefølge velger du et standard sorteringsfelt i rullegardinlisten Sorter etter, og velger en sorteringsrekkefølge ved å klikke på Stigende eller Synkende.

    Enkelte felt er optimalisert for å forbedre ytelsen under søk og listesortering. Disse optimaliserte feltene vises med grønn tekst i listen over sorteringsfelt. Hvis du velger et ikke-optimalisert felt som standard sorteringsfelt, kan søket gå tregere.

    MERKNAD: Du kan ikke velge et felt av typen avmerkingsboks som sorteringsfelt i dette trinnet. Men når listen er opprettet, kan du klikke på kolonneoverskriften for å sortere feltene basert på verdiene i avmerkingsboksen.

  9. (Valgfritt) Klikk på Kjør for å vise resultatene for søkekriteriene uten å lagre listen.

    Listesiden vises med resultatene for søkekriteriene. Du kan deretter klikke på menyknappen på tittellinjen, og velge Lagre liste eller Begrens liste for å lagre listen.

  10. Klikk på Lagre, og fyll ut feltene i området Lagre valg:

    Felt

    Kommentar

    Listenavn

    Skriv inn et navn for listen (begrenset til 50 tegn). Du kan bruke alle symboler og skilletegn i listenavnet, unntatt anførselstegn (““).

    Opprettede lister sorteres i stigende rekkefølge basert på ASCII-kode. Dette betyr at sorteringsrekkefølgen skiller mellom store og små bokstaver. Alle listenavn som begynner med en stor bokstav, vises således før listenavn som begynner med en liten bokstav.

    Beskrivelse

    Angi en beskrivelse på opptil 251 tegn.

    Tilgjengelighet for liste

    Hvis din brukerrolle omfatter rettigheten Håndter felles lister, angir du ett av disse valgene:

    • Privat. Bare du selv kan se den filtrerte listen.
    • Offentlig. Gjør listen tilgjengelig for alle ansatte. Offentlige lister vises på hjemmesiden for poster for alle ansatte i selskapet.
    • Rollespesifikk. Gjør listen tilgjengelig bare for brukere med en bestemt rolle.
  11. Klikk på Lagre og kjør.

    Den filtrerte listen du har opprettet, vises i rullegardinlisten på tittellinjen på denne siden og i området Lister på hjemmesiden for poster.

TIPS: Hvis du får en melding om at en listeforespørsel er tidsavbrutt, kan du begrense listekriteriene ytterligere og prøve på nytt. Du finner flere opplysninger om optimalisering av søk og lister på Web-området for senteret for opplæring og support, som du får tilgang til ved å klikke på den globale koblingen Opplæring og support øverst på hver side i Oracle CRM On Demand.


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.