Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Bruke avansert søk

Du kan bruke avansert søk til å:

  • Søke etter én eller flere posttyper samtidig
  • Søke etter poster ved hjelp av datosøkefelt
  • Søke ved hjelp av filterkriterier for hvert felt

De tilgjengelige områdene på siden Avansert søk endres avhengig av om du velger én posttype eller flere posttyper for søket.

Om avanserte søk for enkeltposttyper

Et avansert søk etter en enkeltposttype ligner på et målsatt søk i området Søk på handlingslinjen. Du kan søke etter flere felt i posttypen. Med et avansert søk kan du imidlertid også gjøre følgende:

  • Velge ethvert felt som er synlig for din brukerrolle, som søkefelt
  • Angi betingelsene, filterverdiene og operatorene (AND, OR) som definerer filtret
  • Angi hvilke felt som skal vises i søkeresultatet

MERKNAD: I et avansert søk for en enkeltposttype bruker du ikke likhetstegnet (=) til å søke etter et eksakt treff. Bruk i stedet betingelsen Lik eller Er lik hvilken som helst hvis du vil søke etter eksakte treff.

Når du bruker avansert søk til å søke etter en enkeltposttype, bestemmer brukerrollen din hvilke posttyper som er søkbare, og hvilke felt i hver posttype du kan søke i, som følger:

  • Hvis selskapsadministratoren ikke gjør noen søkefelt tilgjengelige i søkeoppsettet som er tilordnet til brukerrollen din for en posttype, kan du ikke angi noen søkekriterier for et avansert søk for posttypen. Hvis du kjører et avansert søk uten noen søkekriterier, returneres alle postene av den aktuelle posttypen som brukerrollen og tilgangsinnstillingene tillater at du viser.
  • Hvis rettigheten Alle felt i søk og lister er aktivert i din brukerrolle, kan du søke i alle feltene som selskapsadministratoren gjør tilgjengelig, i søkeoppsettet som er knyttet til din brukerrolle for posttypen.

    MERKNAD: Det anbefales at selskapsadministratorer ikke aktiverer rettigheten Alle felt i søk og lister for de fleste brukerroller. Når rettigheten ikke er aktivert, er felt som selskapet ikke bruker, ikke synlige på søke- og listesider. Dette gjør systemet mer oversiktlig, og gjør det enklere for brukerne å se feltene som de er mest interessert i.

  • Hvis rettigheten Alle felt i søk og lister ikke er aktivert i din brukerrolle, kan du bare søke i et felt hvis det oppfyller begge disse kriteriene:
    • Feltet er tilgjengelig i søkeoppsettet som er tilordnet til din brukerrolle for posttypen.
    • Feltet vises i sideoppsettet Detaljer som er tilordnet til din brukerrolle for denne posttypen. Hvis dynamiske sideoppsett er definert for din rolle, må feltet vises i minst ett av de dynamiske sideoppsettene.

      MERKNAD: Dynamiske oppsett er sideoppsett som viser forskjellige sett med felt for ulike poster av samme posttype, avhengig av plukklisteverdien du velger i et bestemt felt i posten.

Når du bruker avansert søk for en enkeltposttype, vises søkeresultatene på en listeside, og du kan deretter arbeide med listen over poster. Søkeoppsettet som er tilordnet til brukerrollen din, fastsetter hvilke felt som vises i listen over poster som returneres av søket. Hvis du vil ha mer informasjon om håndtering av postlister, se Arbeide med lister.

Om avanserte søk for flere posttyper

Et avansert søk for flere posttyper er et søk etter nøkkelord. Du kan søke etter noen av eller alle posttypene som støtter søk etter nøkkelord. Når du bruker avansert søk for flere posttyper, vises en søkeresultatside med forskjellige områder for hver posttype som ble funnet i søket.

MERKNAD: Når du velger Alle posttyper i listen over posttyper for et søk, omfatter søket bare posttypene som støtter søk etter nøkkelord. Hvis du vil søke etter posttyper som ikke støtter søk etter nøkkelord, må du søke etter én posttype om gangen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan et søk etter nøkkelord fungerer, se Om søk etter nøkkelord.

Hva skjer hvis et søk returnerer bare én post?

Du kan angi hvordan en post skal vises hvis den er den eneste posten som returneres ved et søk. Posten kan åpnes direkte på en postdetaljside, eller den kan vises på en listeside. Valget som styrer denne virkemåten, er avmerkingsboksen Gå direkte til detaljsiden hvis bare én post returneres i området Valg for hurtigsøk på siden Oppsett for handlingslinje i det personlige oppsettet. Hvis du vil ha informasjon om konfigurering av handlingslinjeoppsett, se Endre oppsettet for handlingslinjen.

Slik foretar du et avansert søk for en enkeltposttype

  1. Hvis handlingslinjen er skjult, viser du den. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser og skjuler handlingslinjen, se Om å vise eller skjule handlingslinjen.
  2. Klikk på Avansert i området Søk på handlingslinjen.
  3. Gjør følgende på siden Avansert søk:
    1. Klikk på valgknappen Følgende posttyper.
    2. Merk av i boksen for posttypen du vil søke etter.
    3. Kontroller at det ikke er merket av for noen av de andre posttypene.
  4. Velg ett av følgende i området Søk i:
    • Postsett
    • Bok

      MERKNAD: Området Søk i vises ikke for posttyper som ikke har eiere, for eksempel posttypene Produkt og Bruker. Valget Bok i området Søk i er bare tilgjengelig hvis funksjonen Bok er aktivert for selskapet.

  5. Hvis du velger Postsett i området Søk i, må du velge ett av følgende for å angi settet med poster du vil søke etter:
    • Alle poster synlige for meg. Inkluderer poster som du minst har visningstilgang til, slik det fremgår av ditt rapporteringshierarki, tilgangsnivået for din rolle og tilgangsnivået for delte poster.

      MERKNAD: Det tas hensyn til valget Ledersynlighet er aktivert i selskapsprofilen og innstillingen Kan lese alle poster i brukerrollen når du angir dette valget. Hvis valget Ledersynlighet er aktivert i selskapsprofilen ikke angis, er postsettet som det søkes i når du angir valget Alle poster synlige for meg, det samme postsettet som det søkes i når du angir valget Alle poster der jeg er med i teamet, med mindre innstillingen Kan lese alle poster i brukerrollen er valgt for den relevante posttypen.

    • Alle poster som jeg eier
    • Alle poster der jeg er med i teamet. Inkluderer bare poster i den filtrerte listen der ett av følgende gjelder:
      • Du eier postene.
      • Eieren har delt postene med deg via teamfunksjonen.
      • Postene er delt med deg via gruppetilknytningsfunksjonen for firmaer, aktiviteter, kontaktpersoner, husholdninger, salgsmuligheter og porteføljer.
    • Alle poster som jeg eller mine underordnede eier. Inkluderer poster som du eller underordnede eier. Det tas ikke hensyn til valget Ledersynlighet er aktivert for selskapsprofilen når du angir dette valget.
    • Alle poster der jeg eller mine underordnede er med i teamet.Inkluderer poster der du eller noen dine underordnede er teammedlemmer hvis Ledersynlighet er aktivert i selskapsprofilen. Det tas ikke hensyn til valget Ledersynlighet er aktivert for selskapsprofilen når du angir dette valget.
    • Min standardbok. Din standardinnstilling for bokvelgeren, definert av selskapsadministratoren.
  6. Hvis du velger Bok i området Søk i, må du velge en bok, bruker eller representant i bokvelgeren.

    Hvis du vil ha flere opplysninger, se Bruke bokvelgeren.

  7. Merk eventuelt av for Skiller ikke mellom store og små bokstaver i området Velg om det skal skilles mellom store og små bokstaver.

    Hvis det er merket av i denne boksen, vil enkelte felt ikke skille mellom store og små bokstaver for søket. Disse feltene vises med blå tekst i området Angi søkekriterier.

  8. Gjør følgende i området Angi søkekriterier:
    1. Velg et felt i listen Felt.

      Feltene er forhåndsutfylt med de målsatte søkefeltene for posttypen.

      Enkelte felt er optimalisert for å forbedre ytelsen under søk og listesortering. Disse optimaliserte feltene vises med grønn tekst i listen over søkefelt. Hvis søkekriteriene omfatter et felt som ikke er optimalisert for søking, kan søket gå tregere. Du kan filtrere mot maksimalt ti felt.

      MERKNAD: Feltene som har lilla tekst i området Angi søkekriterier, skiller aldri mellom store og små bokstaver, uavhengig av innstillingen i avmerkingsboksen Skiller ikke mellom store og små bokstaver. Disse feltene er ikke optimalisert for raske søk.

    2. Angi betingelsene, filterverdiene og operatorene (AND, OR) som definerer filtret.

      Hvis du vil ha informasjon om bruk av filterbetingelser, se Om filterbetingelser.

      ADVARSEL: Når du angir filterverdier, må du følge reglene som er beskrevet i Om filterverdier. Ellers vil du kanskje ikke finne de riktige postene.

      Eksempler

      Firmaer: Hvis du vil opprette en filtrert liste over firmaer i Norge med årlig inntekt over NOK 100 000 000, fyller du ut skjermbildet som følger:

      Felt

      Betingelse

      Verdi(er)

       

      Årlig inntekt

      Større enn

      100000000

      AND

      Land

      Lik

      Canada

       

      Kundeemner: Hvis du vil opprette en filtrert liste over kundeemner med potensiell inntekt over NOK 100 000 og rangeringen A eller B, fyller du ut skjermbildet som følger:

      Felt

      Betingelse

      Verdi(er)

       

      Potensiell inntekt

      Større enn

      100000

      AND

      Vurdering

      Mindre enn

      C

       

  9. I området Vis kolonner velger du feltene som skal vises som kolonner i søkeresultatene, ved å flytte felt fra listen Tilgjengelige felt til listen Valgte felt. Bruk oppover- og nedoverpilen til å endre rekkefølgen på de valgte feltene.

    TIPS: Når listen over poster returneres, kan du raskt endre rekkefølgen på kolonnene i listen ved å dra kolonneoverskriftene til en ny plassering og slippe dem. Du kan velge å lagre listen etter at du har endret rekkefølgen på kolonnene.

  10. I området Sorteringsrekkefølge velger du et standard sorteringsfelt i rullegardinlisten Sorter etter, og velger en sorteringsrekkefølge ved å klikke på Stigende eller Synkende.

    Enkelte felt er optimalisert for å forbedre ytelsen under søk og listesortering. Disse optimaliserte feltene vises med grønn tekst i listen over sorteringsfelt. Hvis du velger et ikke-optimalisert felt som standard sorteringsfelt, kan søket gå tregere.

    MERKNAD: Du kan ikke velge et felt av typen avmerkingsboks som sorteringsfelt i dette trinnet. Men når listen er opprettet, kan du klikke på kolonneoverskriften for å sortere feltene basert på verdiene i avmerkingsboksen.

  11. Klikk på Start.

    Postene som returneres av det avanserte søket for en enkeltposttype, vises på en listeside. Hvis det er for mange poster i listen, kan du deretter filtrere eller begrense listen på listesiden. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du filtrerer og begrenser lister på listesider, kan du se følgende emner:

Slik foretar du et avansert søk for flere posttyper

  1. Hvis handlingslinjen er skjult, viser du den. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser og skjuler handlingslinjen, se Om å vise eller skjule handlingslinjen.
  2. Klikk på Avansert i området Søk på handlingslinjen.
  3. Angi ønsket valg på siden Avansert søk:
    • Velg Alle posttyper for å søke etter alle posttypene som støtter søk etter nøkkelord. Denne spørringen går tregere.
    • Velg Følgende posttyper, og merk deretter av i boksen for hver av posttypene du vil søke etter.
  4. Skriv inn verdien du vil søke etter, i feltet Nøkkelord, eller la feltet Nøkkelord stå tomt hvis du bare vil søke på grunnlag av de angitte datoene.

    MERKNAD: Det er ikke nødvendig å bruke et jokertegn (*) for deler av et ord i feltet Nøkkelord, ettersom et jokertegn legges til automatisk på begynnelsen og slutten av inndataene fra brukeren. Bruk av likhetstegn (=) for å søke etter et eksakt treff støttes ikke.

  5. Angi om nødvendig et tidsrom (bruk fire sifre for året, for eksempel 2010):
    • For avtaler: Datoen gjelder starttidspunkt (-dato).
    • For oppgaver: Datoen gjelder forfallsdato.
    • For salgsmuligheter: Datoen gjelder lukkingsdato.
    • For alle andre posttyper: Datoen gjelder opprettelsesdato.
  6. Klikk på Start.

    Resultatene vises for hver posttype.

TIPS: Hvis du får en melding om at en søkeforespørsel er tidsavbrutt, kan du begrense kriteriene ytterligere og prøve på nytt. Du finner også flere opplysninger om optimalisering av søk og lister på Web-området for opplæring og support. Du får tilgang til dette Web-området ved å klikke på den globale koblingen Opplæring og support øverst på hver side i Oracle CRM On Demand.


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.