Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Konvertere udelte adresser til delte adresser

Versjon 19 og eldre versjoner av Oracle CRM On Demand brukte udelte adresser. Du kan fortsette å bruke udelte adresser i denne versjonen. Hvis du imidlertid vil konvertere udelte adresser fra tidligere versjoner, til delte adresser som støttes i denne versjonen, må du gjøre følgende.

Merknad: Hvis datafilene er store og importoperasjonene tar lengre tid enn forventet, kan du bruke Oracle Data Loader On Demand med de samme inndatafilene og tilordningsfilene som er definert i denne prosedyren.

Før du begynner: Det forutsettes at Oracle CRM On Demand Customer Care har oppgradert selskapet til gjeldende versjon. Hvis du skal kunne fullføre denne prosedyren, må du være en selskapsadministrator som kan utføre import- og eksportoperasjoner og tilpasse Oracle CRM On Demand. Du må ha rettigheten Håndter adresser for å kunne aktivere funksjonen for delte adresser.

MERKNAD: Når du går over fra udelte til delte adresser, må du bruke Web Services v2.0-API-et for alle Web-serviceforespørslene, ettersom Web Services v1.0-API-et ikke støtter tilgang til delte adresser.

Konvertere udelte adresser til delte adresser

  1. Hvis det er nødvendig, fjerner du merket for innstillingen Aktiver delte adresser i selskapsprofilen.
  2. Eksporter dataene fra de adresserelaterte objektene som du vil konvertere til delte adresser.

    Listen omfatter følgende elementer:

    • Alle områder med firmadata, inkludert:
      • Firmaer
      • Firmaadresser
      • Kontaktpersoner
      • Firmapartnere
      • Adresser
    • Alle områder med kontaktpersondata, inkludert:
      • Kontaktpersoner
      • Adresser til kontaktpersoner
      • Firmaer
      • Adresser
    • Alle områder med forhandlerdata, inkludert:
      • Forhandler
      • Adresser til forhandlere
    • Alle områder med partnerdata, inkludert:
      • Partner
      • Partneradresser
    • Alle adressedata

      Denne eksportoperasjonen eksporterer alle relevante firmaer, kontaktpersoner, partnere, forhandlere og adressedata fra Oracle CRM On Demand til en ekstern fil. Du må kunne bruke den eksterne filen med den valgte metoden for datakorrigering og standardisering.

  3. Korriger og formater dataene på nytt, slik at dataene ikke blir duplisert når du importerer adressene til Oracle CRM On Demand, og firma-, kontaktperson-, forhandler- og partnerdataene blir satt opp med de tilknyttede adressene.

    Det vil sannsynligvis være mange dupliserte og ugyldige adresser etter eksporten. Ettersom adresser ikke var delt i tidligere versjoner, vil for eksempel kontaktpersoner som bor på samme sted, ha identiske eller like adresser. Det kan imidlertid være mindre forskjeller på grunn av skrivefeil eller andre feil. Når det gjelder de dupliserte adressene som sannsynligvis vil forekomme, vil ikke en ny import av postene (for eksempel firmaer) og tilknytning av disse til de nylig opprettede delte adressepostene slette de eksisterende adressetilknytningene fra den tidligere versjonen. Du må derfor gjøre følgende:

  4. Importer adressepostdataene:
    1. Velg importfilnavnet med adressedataene og den aktuelle tilordningsfilen.
    2. Vent til importen er fullført.

      De delte adressepostdataene på øverste nivå må importeres før dataene for firma-, kontaktperson-, forhandler- og partnerposter importeres. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du importerer data, se Importere data.

  5. Importer firmapostdataene:
    1. Angi valget for å opprette tilknyttede poster.
    2. Vent til importen er fullført.

      Denne importen oppretter firmaene og knytter de delte adressene til firmaene. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du importerer data, se Importere data.

  6. Importer dataene for kontaktpersonpostene:
    1. Angi valget for å opprette de tilknyttede postene.
    2. Vent til importen er fullført.

      Denne importen oppretter kontaktpersonene og knytter de delte adressene til kontaktpersonene. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du importerer data, se Importere data.

  7. Importer dataene for forhandlerpostene:
    1. Angi valget for å opprette de tilknyttede postene.
    2. Vent til importen er fullført.

      Denne importen oppretter forhandlerne og knytter de delte adressene til forhandlerne. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du importerer data, se Importere data.

  8. Importer dataene for partnerpostene:
    1. Angi valget for å opprette de tilknyttede postene.
    2. Vent til importen er fullført.

      Denne importen oppretter partnerne og knytter de delte adressene til partnerne. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du importerer data, se Importere data.

  9. Kontroller at dataene har blitt riktig importert.
  10. Angi sideoppsett for de aktuelle rollene i selskapet, og tilordne riktig tilgang til sideoppsettene for brukerne.
  11. Oppdater rollene til brukerne slik at de inkluderer rollen Tilgang til posttype i trinn 2 av veiviseren for håndtering av roller.

    Hvis du ikke fullfører dette trinnet, vil ikke brukerne kunne vise adressepostene. Hvis de for eksempel prøver å knytte en adressepost til et firma, vil de få en feilmelding.

  12. Velg innstillingen Aktiver delte adresser i selskapsprofilen for å aktivere delte adresser.
  13. Hvis selskapet bruker applikasjoner som er eksterne for Oracle CRM On Demand når adresser skal merkes som gyldige, og hvis du bare vil bruke de validerte adressene i adresseplukklister, adressesøk og adressetilknytninger, velger du innstillingene Valider delte adresser i selskapsprofilen.

    MERKNAD: Valideringsdatoen i en adressepost må være angitt for at adressen skal kunne merkes som validert. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Merke delte adresser som validert.

  14. (Valgfritt) Når du har kontrollert at de importerte dataene er riktige, kan du slette de udelte adressedataene som fans fra før, ved hjelp av Web-tjenester.

    Hvis du vil ha flere opplysninger om Web-tjenester, se Oracle Web Services On Demand Guide.


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.