Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Prosesser for administrasjon av Oracle CRM On Demand

På administratorsidene i Oracle CRM On Demand kan du administrere distribusjonen av Oracle CRM On Demand til brukerne dine og oppsettet av datakravene. På administratorsidene kan du tilpasse utseendet av Oracle CRM On Demand til dine spesifikke forretningsbehov. Bruk følgende retningslinjer til å administrere distribusjonen av Oracle CRM On Demand:

  1. Vurder alle tilgjengelige ressurser.

    Før du setter opp en ny distribusjon av Oracle CRM On Demand, bør du vurdere følgende ressurser:

    • Les gjennom forhåndsveiledningen for administratorer i Oracle CRM On Demand. Denne veiledningen er tilgjengelig for alle selskapsadministratorer og inneholder opplysninger om hvordan du aktiverer funksjonalitet i Oracle CRM On Demand. For flere opplysninger om hvordan du får tilgang til forhåndsveiledningen for administratorer i Oracle CRM On Demand, klikk på koblingen Opplæring og support i Oracle CRM On Demand.
    • Vurder tilleggsverktøyene, malene, sjekklistene, Web-seminarene og veiledningene ved å klikke på koblingen Opplæring og support i Oracle CRM On Demand.
    • Meld deg på kurset om det essensielle ved administrasjon hos Oracle University.
  2. Evaluer forretningsprosessene og rollene brukere innehar i organisasjonen.

    Se gjennom utrullingsveiledningen for administratorer i Oracle CRM On Demand i My Oracle Support. Last ned og bruk malen for oppsett av egendefinerte felt for å planlegge distribusjonen ordentlig fra begynnelsen. Malen for oppsett av egendefinerte felt er tilgjengelig på siden for verktøy og maler i Training and Support Center i My Oracle Support.

  3. Sett opp selskapet.

    Hvert selskap er unikt. I Oracle CRM On Demand kan du tilpasse mange selskapsinnstillinger slik at de passer til forretningsoppsettet.

    • Sett opp selskapets regnskapsår, språk, valutaer, valutakurser og så videre.
    • Be om aktuelle tilgangsrettigheter og kundetestmiljøer. For flere opplysninger om hvordan du setter opp selskapet, se Sette opp selskapsprofil og globale standarder.
  4. Sett opp brukerprofilene.

    Brukere i et selskap har bestemte roller og ansvarsområder. Enkelte brukere har tilgang til bestemte data, mens andre har det ikke. Før du legger til disse brukerne, må du definere synligheten og rollen for hver brukertype.

  5. Konfigurer datamodellen, for eksempel, legge til felt eller gi nytt navn til felt, posttyper og så videre.

    Datakrav er også unike i et selskap. I Oracle CRM On Demand kan du legge til felt i eksisterende posttyper, endre navn på felt etter dine forretningsbehov og legge til nye egendefinerte posttyper. Gjør følgende før du begynner å legge til data:

  6. Oppgi opplysninger om forretningsmålinger ved å generere rapporter.

    Bruk rapportfunksjonaliteten i Oracle CRM On Demand til å generere egendefinerte rapporter som er relevante for forretningsbehovene dine, og gjør dem deretter tilgjengelige til brukere. For flere opplysninger om rapporter, se Om rapporter.

  7. Importer data og brukere.

    Bruk importfunksjonaliteten til å importere eldre data til Oracle CRM On Demand. Du kan importere alle brukerne eller legge dem til manuelt via siden Brukerstyring. Når brukere er lagt til, mottar de en e-post med et midlertidig passord for å få tilgang til Oracle CRM On Demand, og deretter kan de begynne å arbeide umiddelbart. For flere opplysninger om hvordan du importerer data, se Import- og eksportverktøy.


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.