Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Bokhåndtering

Bøker er en effektiv metode for å organisere og skille poster, slik at brukere kan samarbeide uten å være teammedlemmer for hver post.

Hvis du bruker bøker til å organisere selskapsdataene, kan du søke raskere og mer effektivt etter poster. Bøker kan eksistere sammen med grupper og team. Hvis kravene for å gi tilgang til brukergrupper er ukompliserte og relativt enkle, kan du bruke gruppetilknytning. Hvis kravene for gruppeeierskap for poster imidlertid er mer kompliserte, anbefales det at du bruker bøker.

Standard brukerbøker

I Oracle CRM On Demand blir en standardbok tilordnet til hver bruker. Denne boken har brukerens navn. Når en post tilordnes til en bruker, tilordnes posten til brukerens standardbok. Når en post eies av et team, representerer teamet settet med standardbøker for brukerne som er medlemmer av teamet. Brukerbøker blir automatisk knyttet til poster når posten bytter eier, og når teammedlemskapet endres.

Egendefinerte bøker

Når bokfunksjonaliteten er aktivert, kan du opprette egendefinerte bøker for å organisere dataene i henhold til forretningsformålene. Egendefinerte bøker kalles vanligvis bøker. Bøker kan være uavhengige av hverandre, eller du kan organisere dem i hierarkier. Du kan for eksempel opprette bøker for å segmentere dataene i henhold til organisasjonsenhetene i virksomheten, for eksempel salgsdistrikter eller produkter. Du kan deretter definere brukere med det aktuelle nivået for tilgang til bøkene.

Bøker som opprettes automatisk for partnere

Når en partnerpost aktiveres i Oracle CRM On Demand, blir det automatisk opprettet en bok som kan inneholde data, for partnerorganisasjonen. Brukere kan velge bøkene som opprettes automatisk for partnere, i oppslagsvinduet for bøker. Brukerne har tilgang til dette vinduet fra sidene for partnerposter når de er i et bokrelatert element i en partnerpost. Sidene for partnerposter er bare tilgjengelige for brukere i selskapet som eier varemerket. Hvis det er merket av for Tilgang til partner eller Gjensidig tilgang til partner (omvendt) når en partnerforbindelse blir lagt til i en partnerpost, synkroniseres bøkene som ble opprettet automatisk for de relaterte partnerne. Når partnerfirmaer deretter blir tilknyttet i Oracle CRM On Demand, kan partnerbrukerne som er knyttet til hver av de synkroniserte partnerbøkene, vise partnerfirmaene som partnerorganisasjonen er relatert til.

Når en bruker blir lagt til i en partnerorganisasjon, blir brukeren også automatisk knyttet til partnerboken for partnerorganisasjonen.

Egendefinerte bøker for partnere

Du kan også opprette egendefinerte bøker for partnerorganisasjoner. Du kan tilordne en hvilken som helst kombinasjon av brukere, inkludert brukere fra selskapet som eier varemerket, og brukere i partnerorganisasjoner, til slike egendefinerte bøker etter behov.

Posttyper som bøker har støtte for

På samme måte som poster av ulike typer kan tilordnes til samme bruker, kan poster av ulike typer tilordnes til samme bok. De følgende posttypene kan tilordnes til bøker:

  • Firma
  • Akkreditering
  • Fordeling
  • Søknad
  • Avtale
  • Forretningsplan
  • Kampanje
  • Sertifisering
  • Kontaktperson
  • Kurs
  • Egendefinerte objekter
  • Avtaleregistrering
  • Forhandler
  • Hendelse
  • Eksamen
  • Finanskonto
  • Økonomiplan
  • Midler
  • Fordeling for kontaktperson i helsevesen
  • Husholdning
  • Lagersporingsrapport
  • Lagerperiode
  • Kundeemne
  • MDF-forespørsel
  • Meldingsplan
  • Mål
  • Salgsmulighet
  • Ordre
  • Partner
  • Polise
  • Portefølje
  • Program
  • Prøveparti
  • Prøveforespørsel
  • Prøvetransaksjon
  • Serviceforespørsel
  • Smartbesøk
  • Løsning
  • Forespørsel om spesialpris
  • Oppgave
  • Kjøretøy

Bøker i utvelgeren for bok

Hvis utvelgeren for bok er aktivert for selskapet, vises feltet Utvelger for bok i målsatte søk og avanserte søk på tittellinjen på listesider og på hjemmesiden for rapporter. Utvelgeren for bok brukes til å begrense et målsatt søk til en egendefinert bok eller en brukerbok som kan inneholde posten som brukeren vil finne. Plusstegnet (+), som vises i feltet Utvelger for bok, angir at det finnes undernivåer.

MERKNAD: Partnerbøker vises bare i utvelgeren for bok for posttypen Partner.

Når du klikker på ikonet ved siden av utvelgeren for bok, vises bokhierarkiet, som er organisert på følgende måte:

  • Alle. Standard rotknutepunkt for alle bøker, inkludert egendefinerte bøker og brukerbøker.
    • Bøker. Standard rotknutepunkt for alle egendefinerte bøker som er opprettet for selskapet.
    • Brukere. Standard rotknutepunkt for alle brukerbøker.

Alle, Bøker og Brukere er knutepunkt eller forankringer. De er ikke reelle bøker. Det følgende er et eksempel på et bokhierarki. La oss si at et selskap oppretter et geografisk bokhierarki for Norge. La oss si at en bruker, Alf Andersen, som har underordnede, også er knyttet til bøkene i det geografiske hierarkiet. Når det gjelder denne brukeren, vises følgende hierarki i utvelgeren for bok under valget Alle:

  • Bøker
    • Norge (Den overordnede boken)
      • Nord (Underbok. En underbok kan også være en overordnet bok for et nytt nivå med underbøker.)
      • Øst (Underbok)
      • Vest (Underbok)
      • Sør (Underbok)
  • Brukere
    • Alf Andersen (Bruker som har underordnede)
      • Lena Larsen (Underordnet. En underordnet kan også ha underordnede.)
      • Bjørn Trollvann (Underordnet)
      • Pernille Mo (Underordnet)
      • Kristian Jakobsen (Underordnet)

MERKNAD: Bøker på laveste nivå i hierarkiet kalles bladknutepunktbøker.

Brukeren kan bruke avmerkingsboksen Inkluder underelementer i utvelgeren for bok til å angi at data i underelementer (underordnede og underbøker) skal inkluderes i søket. Se Om synlighet til poster i Analytics og Om begrensninger i rapporter for mer informasjon om hvordan bokutvelgeren fungerer i rapporter.

Velge bøker for søk

Når brukere søker etter poster, velger de boken som inneholder dataene de ønsker å finne. Hvis brukere ikke er sikre på hvilken bok på et bestemt nivå i et bokhierarki som inneholder dataene de er ute etter, velger de neste bok på nivået ovenfor i hierarkiet for søket.

Hvis brukeren merker av for Inkluder underelementer i utvelgeren for bok mens det samtidig er merket av for "Ledersynlighet er aktivert" i selskapsprofilen, inkluderes dataene i underbøkene eller underordnede i søket.

Det følgende er et eksempel på et bokhierarki:

  • Norge
    • Nord
      • Nordområde 1
      • Nordområde 2

Hvis en bruker er usikker på om en post er i Nordområde 1 eller Nordområde 2, velger brukeren boken Nord for søket i stedet for boken Norge.

Beslektede emner

Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du utformer bokstrukturene, oppretter bøker og gjør det mulig for brukere å bruke bøker, se følgende emner:


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.