Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Angi dynamiske sideoppsett

Sluttbrukere kan bruke dynamiske oppsett til å håndtere bare et delsett med opplysninger som er relevante i en gitt situasjon. Selskapet kan for eksempel spore flere ulike typer firmaer, for eksempel firmaer av kundetypen, prospekttypen eller partnertypen. Med funksjonen for dynamisk sideoppsett kan du konfigurere ulike oppsett som viser ulike sett med firmafelt og relaterte elementer basert på typen firma. Du kan deretter knytte de ulike oppsettene til én eller flere brukerroller. Når brukeren driller ned på en bestemt firmapost, vises det aktuelle sideoppsettet for brukeren basert på brukerens rolle og typen firma.

Når du definerer dynamiske sideoppsett for en posttype, brukes en forhåndsdefinert plukklisteverdi til å styre den dynamiske gjengivelsen av sideoppsettene. Du angir et sideoppsett som skal vises, for hver verdi i plukklisten. Brukerne kan deretter vise ulike sideoppsett for ulike poster av samme posttype basert på plukklisteverdien de velger i posten.

MERKNAD: Når dynamiske oppsett brukes, kan du ikke bruke plukklisteverdier som er identiske med interne plukkliste-ID-er, ettersom dette kan ha uforutsette konsekvenser.

Du må knytte de dynamiske sideoppsettene til brukerroller etter behov. Det er en mange-til-mange-forbindelse mellom dynamiske sideoppsett og brukerroller.

Hver plukklisteverdi kan bare være knyttet til ett oppsett, men et sideoppsett kan knyttes til flere plukklisteverdier. Det er en grense på 200 tilknytninger mellom plukklisteverdier og sideoppsett. Du kan ikke slette et oppsett som allerede er knyttet til en brukerrolle.

Advarsel: Det anbefales at alle dynamiske oppsett som er knyttet til en styrende plukkliste, inkluderer den styrende plukklisten. Hvis et av de tilordnede oppsettene ikke har den styrende plukklisten, og plukklisteverdien som er knyttet til dette oppsettet, blir valgt og lagret for en post, vises ikke den styrende plukklisten i oppsettet, og dermed kan du ikke redigere feltet.

De forhåndsdefinerte styrende plukklisteverdiene for hver posttype vises i tabellen nedenfor.

Posttype

Styrende plukkliste

Firma

Firmatype

Aktivitet: Avtale

Type

Aktivitet: Oppgave

Type

Avtale

Type

Aktiva

Aktivatype

Forretningsplan

Type

Ringeaktivitet

Type

Kampanje

Type kampanje

Kontaktperson

Kontaktpersontype

Egendefinerte objekter 01–03

Type

Egendefinerte objekter 04 og høyere

Type

Avtaleregistrering

Type

Forhandler

Status

Hendelse

Type

Midler

Status

Forespørsel om midler

Status

Husholdning

Segment

Lagersporingsrapport

Type

Kundeemne

Kilde for kundeemne

Medisinsk utdanning

Type

Svar på meldingsplan

Type

Meldingsplan

Type

Meldingsplanelement

Type

Meldingsplanelementrelasjon

Type

Mål

Type

Salgsmulighet

Salgsmulighetstype

Produktinntekt for salgsmulighet

Type

Partner

Status for partnerorganisasjon

Partnerprogram

Partnertype

Polise

Bransje

Portefølje

Firmatype

Inntekt

Type

Inntekt: Firmainntekt

Type

Inntekt: Kontaktpersoninntekt

Type

Prøvetransaksjon

Type

Serviceforespørsel

Type

Løsning

Status

Oppgave

Type

Kjøretøy

Produkttype

Økonomiopplysninger for kjøretøy

Finansieringstype

Du kan bare bruke et begrenset antall tegn i navn på sideoppsett. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om grenser for egendefinerte oppsett.

Sideoppsett og lister

Du kan også bruke sideoppsett og rollerettigheter til å begrense feltene som brukerne kan søke i, vise i lister og eksportere. Når en bruker oppretter eller begrenser en postliste eller benytter avansert søk til å finne poster, bestemmer rettighetene og sideoppsettene som er knyttet til brukerens rolle, hvilke felt brukeren kan søke i og vise.

Hvis rettigheten Alle felt i søk og lister er aktivert i brukerrollen, kan brukeren søke i alle feltene som selskapsadministratoren gjør tilgjengelig, i søkeoppsettet som er knyttet til brukerrollen for posttypen. Når brukeren oppretter eller begrenser en liste, er det også mulig å velge et hvilket som helst felt og vise det som en kolonne i listen over poster som søket returnerer.

MERKNAD: Det anbefales at selskapsadministratorer ikke aktiverer rettigheten Alle felt i søk og lister for de fleste brukerroller. Når rettigheten ikke er aktivert, er felt som selskapet ikke bruker, ikke synlige på søke- og listesider. Dette gjør systemet mer oversiktlig, og gjør det enklere for brukerne å se feltene som de er mest interessert i.

Hvis rettigheten Alle felt i søk og lister ikke er aktivert i brukerrollen, kan brukeren bare søke i et felt hvis det oppfyller begge disse kriteriene:

  • Feltet er tilgjengelig i søkeoppsettet som er tilordnet til brukerrollen for posttypen.
  • Feltet vises i sideoppsettet Detaljer som er tilordnet til brukerrollen for denne posttypen. Hvis dynamiske sideoppsett er definert for rollen, må feltet vises i minst ett av de dynamiske sideoppsettene.

Når brukeren oppretter eller begrenser en liste, er det bare mulig å velge et felt for å vise det som en kolonne i listen over poster som søket returnerer, hvis feltet vises i minst ett av detaljsideoppsettene, inkludert dynamiske sideoppsett, som er tilordnet til brukerrollen for posttypen. Begrensningen påvirker også hva brukeren kan eksportere i en liste. Hvis rettigheten Liste - eksporter viste felt er aktivert i brukerrollen, men rettigheten Liste - eksporter alle felt ikke er aktivert, kan brukeren bare eksportere feltene som vises i den aktuelle listen. Brukeren kan ikke eksportere alle felt i postene i listen.

Før du begynner. Når du skal utføre denne prosedyren, må rollen din ha rettigheten Tilpass applikasjon og rettigheten Tilpass applikasjon - håndter dynamiske oppsett.

Slik oppretter eller endrer du et dynamisk sideoppsett

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på koblingen Applikasjonstilpasning under Applikasjonstilpasning.
  3. Klikk på koblingen for den nødvendige posttypen under Posttypeoppsett.
  4. Klikk på koblingen Dynamisk oppsett for posttype under Håndtering av dynamisk oppsett.
  5. Gjør ett av følgende i listen Dynamisk sideoppsett:
    • Klikk på Rediger eller Kopier hvis du vil endre et eksisterende oppsett.
    • Klikk på knappen Nytt oppsett hvis du vil opprette et nytt oppsett.

      Veiviseren for dynamisk oppsett leder deg gjennom fremgangsmåten.

  6. Gjør følgende i trinn 1, Navn på oppsett:
    1. Skriv inn et navn for det dynamiske oppsettet.
    2. Velg et standardoppsett. Dette oppsettet presenteres som standardoppsettet i neste trinn.

      Feltet Styrende plukkliste inneholder plukklisten med verdier som angir hvilket oppsett som vises for brukerne.

  7. I trinn 2, Tilordne oppsett, knytter du hver plukklisteverdi til et oppsettnavn.

    MERKNAD: Hvert dynamiske sideoppsett har en grense på 200 tilknytninger mellom styrende plukklisteverdier og sideoppsett.

    Oppsettet du velger, vises når en post har den tilsvarende plukklisteverdien.

  8. Klikk på Fullfør.

Beslektede emner

For opplysninger om hvordan tilpassede sideoppsett virker sammen med dynamiske sideoppsett:


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.