Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Polisefelt

Bruk siden Rediger polise til å legge til en polise eller oppdatere detaljene om en eksisterende polise. Siden Rediger polise viser alle feltene for en polise.

Du kan også redigere en polisepost på siden Liste for polise og Detaljer om polise. Hvis du vil ha flere opplysninger om oppdatering av poster, se Oppdatere postdetaljer.

TIPS: Du kan angi polisehierarkier, der en polise er underordnet en annen polise, ved å velge en overordnet polise i en polisepost. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du sporer overordnede poliser, se Spore overordnede poliser.

MERKNAD: Selskapsadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en rekke måter, for eksempel ved å endre navn for posttyper, felt og valg i lister. Opplysningene du ser, kan derfor avvike fra standardopplysningene som er beskrevet i den elektroniske hjelpen.

Tabellen nedenfor gir tilleggsopplysninger om noen av polisefeltene.

Felt

Beskrivelse

Poliseprofil

Polisenummer

Polisenummeret som vanligvis genereres i polisesystemet.

Type polise

Typen polise, for eksempel bil, eiendom, generelt ansvar, arbeidskompensasjon eller livsforsikring.

Status

Polisestatusen, for eksempel nysalg, gjeldende, venter, avsluttet, fornyelse eller tilbud.

Understatus

Understatusen for polisen, for eksempel ikke sendt, meglervurdering, annullert eller utløpt.

Valuta

Valutaen for polisen.

Gyldig dato

Datoen polisen er gyldig fra.

Utløpsdato

Datoen polisen utløp.

Annulleringsdato

Datoen polisen ble annullert.

Satsstatus

Satsen som kan brukes på en polise med en bestemt status.

Satsplan

Satsplanen for denne polisen. Hvert forsikringsselskap kan ha ulike satslag for en polise. Noen eksempelverdier: 01, 02, 03 og så videre.

Eier

Eieren av poliseposten.

Avhengig av hvilken modus for posteierskap selskapsadministratoren setter opp for posttypen, kan det hende du ser feltet Eier, feltet Bok eller begge disse feltene på detaljsiden for posten, og ett av eller begge feltene kan være tomme. Hvis du vil ha flere opplysninger om modi for posteierskap, se Om datatilgang, postdeling og posteierskap.

Integrering av polise

ID for eksternt system

Sporer den eksterne kilde-ID-en for de eksterne opplysningene om polisen. Dette feltet har en grense på 50 tegn.

Ekstern kilde

Kilden for de eksterne opplysningene om polisen, for eksempel et applikasjonsnavn, databasenavn, integreringsnavn og så videre.

Integrerings-ID

Sporer integrerings-ID-en for de eksterne opplysningene om polisen. Dette feltet har en grense på 50 tegn.

Siste eksterne oppdatering

Datoen og klokkeslettet dataene for denne polisen sist ble oppdatert fra den eksterne kilden.

Agent for polise

Primært byrå

Det primære byrået som startet polisen.

Primær agent

Den primære agenten som håndterer denne polisen.

Henvisningskilde

Henvisningskilden, for eksempel Internett, direktepost, bladannonse og klienthenvisning.

Produsentkode

Koden for produsenten som brakte denne polisen til forsikringsgiveren.

Pålydende beløp

Beløpet som er angitt på forsikringspolisen, som skal utbetales ved dødsfall eller utløp.

Total premie

Den totale premien for denne polisen.

Faktureringsstatus

Statusen for faktureringen av polisen, for eksempel fakturert, gått ut av bruk eller betalt.

Forfallsdato for faktura

Datoen polisefakturaen forfaller.

Termin

Terminen for polisen, for eksempel 1 år, 2 år og så videre.

Betalingsmåte for polise

Metoden kunden bruker til å betale for polisen, for eksempel kontakt, belastet, sjekk eller elektronisk overføring av midler.


Publisert Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Med enerett. Legal Notices.