Tilpasse applikasjonen > Sette opp kalenderen
Sette opp kalenderen
Dette emnet beskriver hvordan du setter opp kalenderen ved hjelp av den globale koblingen Mitt oppsett.
Når du setter opp standard kalendervisning, kan du gjøre følgende:
- Velge kalendervisningen du vil bruke hver gang du klikker på fanen Kalender.
- Angi hvilken dag som skal vises som første ukedag i kalenderen og i datovelgerne der du velger verdier for datofelt i Oracle CRM On Demand.
- Velg ukedagene og arbeidstiden du vil vise i kalenderen, hvis du ikke ønsker å bruke innstillingene for hele selskapet.
Som standard er merket fjernet i alle avmerkingsboksene for ukedagene, og feltene Starttidspunkt for arbeidstid og Sluttidspunkt for arbeidstid er tomme. Når du angir arbeidstid, kan du angi bare ett starttidspunkt og ett sluttidspunkt. Du kan ikke angi forskjellige arbeidstider for individuelle arbeidsdager. Hvis du angir et starttidspunkt for arbeidstiden, må du også angi et sluttidspunkt, og sluttidspunktet må være senere enn starttidspunktet. Hvis du angir et sluttidspunkt, må du på samme måte også oppgi et starttidspunkt. Om nødvendig konverterer Oracle CRM On Demand starttidspunktet og sluttidspunktet du angir, til det riktige formatet for din regionale innstilling etter at du har lagret endringene.
I kalenderen kan tidsrommene starte og slutte på timen hvis du bruker et klassisk tema, og starte og slutte på timen eller halvtimen hvis du bruker en moderne kalender. For kalendervisningene runder Oracle CRM On Demand starttidspunktet for arbeidstiden ned til den nærmeste timen eller halvtimen, og runder sluttidspunktet for arbeidstiden opp til nærmeste time eller halvtime. Hvis du for eksempel angir 08:40 som starttidspunkt, runder Oracle CRM On Demand starttidspunktet ned til 08:00 for kalendervisningene hvis du bruker et klassisk tema, og runder det ned til 08:30 hvis du bruker et moderne tema. Hvis du angir 17:40 som sluttidspunkt, runder Oracle CRM On Demand sluttidspunktet opp til 18:00 for kalendervisningene i både et klassisk tema og moderne tema.
Hvis du vil ha opplysninger om hvordan arbeidsdagene og arbeidstiden vises i kalendervisninger, se Om kalenderarbeidsdager og arbeidstid.
- Velge tilleggsopplysninger som skal vises i avtaler i kalendervisningene. Som standard vises opplysningene fra avtalefeltene Emne, Sted og Navn på kontaktperson i avtaler i kalendervisningene. Du kan velge å vise følgende tilleggsopplysninger:
- Navnet på firmaet som er koblet til avtalen. Firmanavnet er en kobling til firmaposten.
- Statusen for avtalen.
- Telefonnummeret til den primære kontaktpersonen som er koblet til avtalen. Telefonnummeret er en kobling til kontaktpersonposten. Hvis feltet Telefon arbeid er utfylt i kontaktpersonposten, vises dette telefonnummeret. Hvis feltet Telefon arbeid ikke er utfylt i kontaktpersonposten, og hvis feltet Mobiltelefon er utfylt, vises mobiltelefonnummeret.
- Angi om du vil motta påminnelser for aktiviteter du eier, eller der du er inkludert i listen over brukere, hvis det er konfigurert påminnelser for aktivitetene. Valgene i feltet Aktivitetsvarsel er som følger:
- E-post. Hvis du velger dette alternativet, vil du motta påminnelser via e-post.
- Ingen. Hvis du velger dette alternativet, vil du ikke motta påminnelsene.
- Tom. Hvis du lar feltet Aktivitetsvarsel stå tomt, gjelder alternativet som er valgt i feltet Aktivitetsvarsel på selskapsnivå for deg. Standardalternativet på selskapsnivå er Ingen, men administratoren kan velge alternativet E-post.
Når du skal sette opp kalenderen, utfører du trinnene i prosedyren nedenfor. For flere opplysninger om kalendere, se Kalender og aktiviteter.
Før du begynner. Hvis du vil dele kalenderen din med en annen bruker eller definere egne gruppekalendervisninger, må brukerrollen din ha rettigheten Del kalender.
Slik setter du opp kalenderen
- Klikk på den globale koblingen Mitt oppsett øverst til høyre på en hvilken som helst side.
- Klikk på Kalenderinnstillinger under Kalenderoppsett.
- Slik konfigurerer du standard kalendervisning:
- Klikk på Standard kalendervisning.
- Velg en kalendervisning.
- Velg hvilken dag som skal vises som den første ukedagen i kalenderen.
Som standard er feltet Kalenderuken starter på tomt. Hvis du lar dette feltet stå tomt, brukes den selskapsomfattende innstillingen for første ukedag.
MERKNAD: Når du har endret startdagen i uken, må du logge av Oracle CRM On Demand og deretter logge på igjen før du ser endringen i kalenderen og i datovelgerne der du velger verdier for datofelt i Oracle CRM On Demand.
- I delen Kalenderarbeidsuke setter du opp arbeidsdagene og arbeidstiden for kalenderen på følgende måte:
- I området Preferanser for avtaleopplysninger merker du av i boksene for tilleggsopplysningene du vil vise i avtaler i kalendervisningene.
- I feltet Aktivitetsvarsel velger du alternativet du vil ha, eller la feltet stå tomt hvis du vil at innstillingen på selskapsnivå skal gjelde for deg.
- Lagre endringene.
- Slik deler du kalenderen din med en annen bruker
- Klikk på Del kalender.
- Klikk på Legg til brukere under Min kalenderdelingsliste.
- Bruk oppslagsikonet i vinduet Tildel nye brukere til å legge til brukere du vil dele kalenderen med.
- Slik definerer du egne gruppekalendervisninger
- Klikk på Håndter gruppevisninger.
- Klikk på Legg til under Mine tilpassede visninger.
- Fyll ut feltene i vinduet Håndter visning, og lagre deretter posten.
Ved å definere gruppekalendervisninger kan du angi om visningen din skal være tilgjengelig for andre brukere. Når du oppretter en ny avtale, går du til fanen Gruppekalender og velger kalendergruppen du eller selskapsadministratoren har opprettet, for å vise tilgjengeligheten.
|