Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Raportowany obszar zainteresowań "Gospodarstwa domowe"

Dostępność

Ten obszar zainteresowań jest dostępny tylko w wydaniu Oracle CRM On Demand Financial Services.

Cel biznesowy

Raportowany obszar zainteresowań "Gospodarstwa domowe" daje możliwość generowania raportów na temat gospodarstw domowych dla wymiaru "Osoba kontaktowa". Ten obszar zainteresowań umożliwia doradcom i ich kierownikom znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Którzy z moich klientów należą do których gospodarstw domowych?
  • W jaki sposób środki trwałe gospodarstw domowych w moim rejestrze są podzielone między moich klientów?
  • Jakie są najważniejsze gospodarstwa domowe według łącznej wartości środków trwałych?

Raportowany obszar zainteresowań "Gospodarstwa domowe" zawiera także wymiar "Portfel", który umożliwia tworzenie raportów zawierających informacje na temat powiązanych portfeli osób kontaktowych gospodarstwa domowego. Wymiar "Portfel" stanowi pośrednie powiązanie z gospodarstwami domowymi (za pośrednictwem osób kontaktowych), więc atrybutów wymiaru "Portfel" nie można zastosować bezpośrednio na potrzeby analizy miar gospodarstwa domowego. Raporty dotyczące gospodarstw domowych można łączyć z raportami dotyczącymi portfela w celu zapewnienia ulepszonej obsługi klienta, możliwej dzięki rozumieniu klientów jako członków gospodarstwa domowego.

Typ powiązania

Prosty

Wymiary

Ten obszar zainteresowań ma następujące wymiary:

  • Osoba kontaktowa
  • Gospodarstwo domowe
  • Osoba kontaktowa gospodarstwa domowego
  • Portfel

Miary

Pełna lista miar dla tego obszaru zainteresowań jest następująca:

  • Miary gospodarstwa domowego
    • Łączne środki trwałe gospodarstwa domowego
      • Łączne środki trwałe gospodarstwa domowego
      • Łączne środki trwałe gospodarstwa domowego (000)
      • Średnie łączne środki trwałe gospodarstwa domowego
      • Średnie łączne środki trwałe gospodarstwa domowego (000)
    • Łączne wydatki gospodarstwa domowego
      • Łączne wydatki gospodarstwa domowego
      • Łączne wydatki gospodarstwa domowego (000)
      • Średnie łączne wydatki gospodarstwa domowego
      • Średnie łączne wydatki gospodarstwa domowego (000)
    • Łączny dochód gospodarstwa domowego
      • Łączny dochód gospodarstwa domowego
      • Łączny dochód gospodarstwa domowego (000)
      • Średni łączny dochód gospodarstwa domowego
      • Średni łączny dochód gospodarstwa domowego (000)
    • Łączne zobowiązania gospodarstwa domowego
      • Łączne zobowiązania gospodarstwa domowego
      • Łączne zobowiązania gospodarstwa domowego (000)
      • Średnie łączne zobowiązania gospodarstwa domowego
      • Średnie łączne zobowiązania gospodarstwa domowego (000)
    • Łączna wartość netto gospodarstwa domowego
      • Łączna wartość netto gospodarstwa domowego
      • Łączna wartość netto gospodarstwa domowego (000)
      • Średnia łączna wartość netto gospodarstwa domowego
      • Średnia łączna wartość netto gospodarstwa domowego (000)
    • Łączne środki trwałe osoby kontaktowej
      • Łączne zasoby
      • Łączne środki trwałe (000)
      • Średnie środki trwałe łącznie
      • Średnie środki trwałe łącznie (000)
    • Łączne wydatki osoby kontaktowej
      • Łączne koszty
      • Łączne wydatki (000)
      • Średnie łączne wydatki
      • Średnie łączne wydatki (000)
    • Łączny dochód osoby kontaktowej
      • Łączny dochód
      • Łączny dochód (000)
      • Średni łączny dochód
      • Średni łączny dochód (000)
    • Łączne zobowiązania osoby kontaktowej
      • Łączne zobowiązania
      • Łączne zobowiązania (000)
      • Średnie łączne zobowiązania
      • Średnie łączne zobowiązania (000)
    • Łączna wartość netto osoby kontaktowej
      • Łączna wartość netto
      • Łączna wartość netto (000)
      • Średnia łączna wartość netto
      • Średnia łączna wartość netto (000)
    • Niestandardowe miary gospodarstwa domowego
      • Indeksowana liczba
      • Średnia indeksowana liczba
      • Indeksowana waluta
      • Średnia indeksowana waluta
    • Liczba (#) zakumulowanych osób kontaktowych
    • Liczba (#) zakumulowanych zleceń SR
    • Liczba (#) zakumulowanych namiarów
    • Liczba (#) osób kontaktowych
    • Liczba (#) zleceń SR osoby kontaktowej
    • Liczba (#) namiarów osoby kontaktowej
    • Liczba (#) gospodarstw domowych

Uwagi na temat wykorzystania

Wymiar osoby kontaktowej uwzględnia hierarchię rejestru, co pozwala analizować miary i powiązane atrybuty na dowolnym poziomie.

Wymiar "Portfel" zwykle zawiera niefinansowe środki trwałe, takie jak pojazdy, jeśli administrator nie wykluczył zasobów niefinansowych w listach portfeli przy użyciu opcji "Wykluczanie rekordów pojazdów / środków trwałych z kont portfeli" w profilu firmy.

Zoptymalizowane pola niestandardowe

Ten obszar zainteresowań zawiera niestandardowe pola zoptymalizowane w celu skrócenia czasu zapytania w przypadku, gdy wykorzystuje się je w filtrach. Zoptymalizowane pola niestandardowe znajdują się w folderach, których nazwa kończy się frazą Zoptymalizowane pola niestandardowe lub Zoptymalizowane pomiary niestandardowe -np. Zoptymalizowane pola niestandardowe podmiotu i Zoptymalizowane pomiary niestandardowe możliwości. Liczbowe pola niestandardowe, na przykład o typie CUR, INT lub NUM, są dostępne jako pomiary w folderze zoptymalizowanych pomiarów niestandardowych, jeśli typem rekordu jest obiekt prowadzący w danym obszarze zagadnień. Na przykład typ rekordu "Podmiot" jest obiektem sterującym w obszarze zainteresowań "Historia podmiotu".

Poniższe typy rekordów mają zoptymalizowane niestandardowe pola i zakres miar w aplikacji Oracle CRM On Demand Answers, a co najmniej jeden z nich może występować jako wymiar lub fakt w tym obszarze zainteresowań:

Typ rekordu

Zakres Oracle CRM On Demand Answers

Podmiot

Wszystkie pola zoptymalizowane

Działanie

Wszystkie pola zoptymalizowane

Ocena

Wszystkie pola zoptymalizowane

Kampania

Wszystkie pola zoptymalizowane

Osoba kontaktowa

Wszystkie pola zoptymalizowane

Obiekty niestandardowe 1-40

Wszystkie zoptymalizowane pola tylko w CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 i CO9

Namiar

Wszystkie pola zoptymalizowane

Możliwość

Wszystkie pola zoptymalizowane

Zespół ds. możliwości

Pierwsze pięć zoptymalizowanych pól każdego typu

Produkt

Wszystkie pola zoptymalizowane

Przychód

Wszystkie pola zoptymalizowane

Zlecenie SR

Wszystkie pola zoptymalizowane

Zoptymalizowane pola filtrowania

Ten obszar zainteresowań zawiera pola zoptymalizowane w celu skrócenia czasu zapytania w przypadku, gdy wykorzystuje się je w filtrach. Nazwy zoptymalizowanych pól zawierają słowo kod lub akronim UTC. Na przykład wymiar osoby kontaktowej zawiera pole "Typ osoby kontaktowej". Istnieje również pole "Kod typu osoby kontaktowej", które stanowi zoptymalizowaną wersję pola "Typ osoby kontaktowej". Podobnym przykładem jest pole "Data utworzenia UTC", czyli zoptymalizowana wersja pola "Data utworzenia". Zastosowanie w filtrze pola zoptymalizowanego powoduje generowanie szybszych zapytań. Metoda ta jest szybsza niż korzystanie z pola standardowego. Więcej informacji na temat korzystania ze zoptymalizowanych pól filtrowania można znaleźć pod hasłem Korzystanie ze zoptymalizowanych pól filtrowania. Następujące wymiary w tym obszarze zainteresowań zawierają zoptymalizowane pola filtrowania:

  • Osoba kontaktowa

Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.