Gdy użytkownik tworzy rekord, w przypadku większości typów rekordów w aplikacji Oracle CRM On Demand wyświetlane jest ostrzeżenie, jeśli dany rekord już istnieje. Istniejący rekord może należeć do bieżących rekordów firmy. W przypadku otrzymania komunikatu o błędzie dotyczącym duplikatu należy anulować operację tworzenia rekordu, znaleźć istniejący rekord i go zaktualizować.
Gdy użytkownik tworzy nowy rekord przy użyciu interfejsu użytkownika, w aplikacji Oracle CRM On Demand nie odbywa się sprawdzanie pod względem duplikatów w przypadku następujących typów rekordów:
W poniższej tabeli znajduje się lista pól używanych w celu określenia, czy rekord jest duplikatem, podczas tworzenia rekordu za pomocą interfejsu użytkownika.
|
|
Rekordy tego typu
|
Są duplikatami, jeśli wszystkie te pola są identyczne
|
Podmiot
|
Nazwa podmiotu i Lokalizacja
|
Konkurent podmiotu
|
Nazwa konkurenta
|
Partner podmiotu
|
Nazwa partnera
|
Adres
|
Nazwa adresu
|
Umówione spotkanie - osoba kontaktowa
|
Nazwisko osoby kontaktowej
|
Umówione spotkanie - użytkownik
|
Nazwa użytkownika
|
Załączniki
|
Nazwa pliku
|
Plan biznesowy
|
Nazwa planu, Typ, Status i Okres
|
Kampania
|
Kod źródła
|
Adresat kampanii
|
Osoba kontaktowa
|
Sekcja
|
Nazwa sekcji
|
Zdarzenie
|
Data zakończenia i Nazwa
|
Cel
|
Nazwa celu, Typ, Status i Okres
|
Możliwość
|
Nazwa możliwości, podmiot i ID głównej osoby kontaktowej
UWAGA: ID głównej osoby kontaktowej to ID osoby kontaktowej wybranej w polu "Nazwisko głównej osoby kontaktowej".
|
Konkurent możliwości
|
Nazwa konkurenta
|
Partner możliwości
|
Nazwa partnera
|
Plan - podmiot
|
Podmiot i Nazwa planu biznesowego
|
Plan - osoba kontaktowa
|
Osoba kontaktowa i nazwa planu biznesowego
|
Plan - możliwość
|
Plan biznesowy i Możliwość
|
Produkt
|
Nazwa produktu
|
Kategoria produktu
|
Nazwa kategorii
|
Zlecenie SR
|
Numer zlecenia
UWAGA: Numer zlecenia jest generowany automatycznie przez aplikację Oracle CRM On Demand.
|
Media społecznościowe
|
Unikatowy ID
UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand w polu "Unikatowy ID" automatycznie ustawiana jest wartość "ID wiersza" rekordu.
|
Profil społecznościowy
|
Autor, Społeczność i Osoba kontaktowa
|
Rozwiązanie
|
Tytuł
|
Zadanie - osoba kontaktowa
|
Nazwisko osoby kontaktowej
|
Zadanie - użytkownik
|
Nazwa użytkownika
|
Zespół
|
Nazwa użytkownika
|
Użytkownik
|
ID użytkownika i ID logowania firmy
|
Zarządzanie relacjami z partnerami
|
Akredytacja
|
Nazwa akredytacji
|
Wniosek o akredytację
|
Nazwa akredytacji, Nazwa partnera i Data zlecenia
|
Wniosek
|
ID wniosku
UWAGA: ID wniosku jest generowany automatycznie przez aplikację Oracle CRM On Demand.
|
Certyfikacja
|
Nazwa certyfikacji
|
Wniosek o certyfikację
|
Nazwa certyfikacji, Nazwisko osoby kontaktowej i Data zlecenia
|
Kurs
|
Nazwa kursu
|
Zapis na kurs
|
Nazwa kursu, Nazwisko kandydata i Data rejestracji
|
Rejestracja transakcji
|
Nazwa i Partner główny
|
Egzamin
|
Nazwa egzaminu
|
Rejestracja na egzamin
|
Nazwa egzaminu, Nazwisko kandydata, Właściciel i Data egzaminu
|
Fundusz
|
ID funduszu
UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand w polu "ID funduszu" automatycznie ustawiana jest wartość "ID wiersza" rekordu.
|
Zlecenie dotyczące funduszy
|
Nazwa zlecenia i Data zlecenia
|
Wniosek o Fundusze Marketingowe
|
Nazwa zlecenia i Data zlecenia
|
Partner
|
Nazwa partnera i Lokalizacja
|
Program partnerski
|
Nazwa programu partnerskiego
|
Cennik
|
Nazwa cennika i Typ
|
Pozycja linii cennika
|
Cennik, Produkt i Typ
|
Life Sciences
|
Przydział
|
Typ przydziału, Próbka i Właściciel
|
Zablokowany produkt
|
Produkt, Osoba kontaktowa
|
Najlepszy termin kontaktowania się
|
Dzień, Godzina rozpoczęcia, Godzina zakończenia, Adres oraz Imię i nazwisko osoby kontaktowej
|
Licencja osoby kontaktowej
|
Numer licencji oraz Imię i nazwisko osoby kontaktowej
|
Przydziały dla osoby kontaktowej - pracownika OZ
|
Nazwisko osoby kontaktowej, Nazwa produktu, Typ przydziału i Data rozpoczęcia
|
Raport z kontroli magazynowej
|
Typ, Status, Przyczyna, Data zakończenia, Okres magazynowy i ID logowania właściciela
|
Okres magazynowy
|
Data rozpoczęcia, Aktywne, Uzgodnione i Właściciel
|
Odpowiedź na wiadomość
|
Odpowiedź, Godzina zakończenia, Godzina rozpoczęcia, Liczba porządkowa, Kontynuacja i ID rozwiązania
|
Plan komunikatów
|
Nazwa, Załączenie wiadomości na początku, Sekwencja blokowania, Przyszłe użycie, Status, Typ, Nazwa produktu i Właściciel
|
Pozycja planu komunikatów
|
Komunikat dotyczący ujawniania danych, Liczba porządkowa, Typ, Główny plan komunikatów i Nazwa rozwiązania
|
Powiązania pozycji planu komunikatów
|
Typ, Nadrzędna pozycja planu komunikatów i Nazwa rozwiązania
|
Szczegóły produktu
|
Nazwa produktu i lista wyboru "Wskazanie" lub Nazwa produktu z listą wyboru "Produkt-wskazanie"
|
Wskazanie produktu
|
Nazwa wskazania i nazwa produktu
|
Przekazywane materiały promocyjne
|
Produkt
|
Powiązane oświadczenie
|
Język i ID wiersza oświadczenia dotyczącego próbek
UWAGA: ID wiersza oświadczenia dotyczącego próbek jest pobierany z nadrzędnego oświadczenia dotyczącego próbek.
|
Przekazana próbka
|
Produkt bez partii próbek lub z tą samą partią próbek
UWAGA: Produkty z różnymi numerami partii próbek są uznawane za unikatowe.
|
Magazyn próbek
|
Okres magazynowy i Próbka
|
Partia próbek
|
Numer partii i próbka
|
Transakcja dotycząca próbki
|
Nazwa, Data i Typ
|
Podpis
|
Kontrola podpisu i Działanie
|
Pozycja transakcji
|
Numer linii, Nr transakcji i Próbka
|
Zarządzanie majątkiem
|
Konto finansowe
|
Konto finansowe
|
Posiadacz konta finansowego
|
Podmiot biznesowy, Nazwa posiadacza konta finansowego, Konto finansowe i Rola
|
Zasób konta finansowego
|
Konto finansowe, Produkt finansowy i Nazwa zasobów konta finansowego
|
Plan finansowy
|
Konto finansowe, Nazwa planu finansowego i Typ
|
Produkt finansowy
|
Nazwa produktu finansowego
|
Transakcja finansowa
|
Konto finansowe, Produkt finansowy i ID transakcji
|
Portfel
|
Numer konta i Produkt
|
Ubezpieczenie
|
Profil brokera
|
Partner, Profil brokera i Nazwa profilu brokera
|
Roszczenie
|
Numer roszczenia i Polisa
|
Ochrona ubezpieczeniowa
|
Nazwa ochrony ubezpieczeniowej, Ochrona ubezpieczeniowa i Polisa
|
Szkoda
|
Numer roszczenia, Przedmiot ubezpieczenia i Nazwa szkody
|
Przedmiot ubezpieczenia
|
Typ, Polisa i Liczba porządkowa
|
Uczestniczący podmiot
|
Numer roszczenia, Osoba kontaktowa i Rola
|
Polisa
|
Numer polisy
|
Posiadacz polisy
|
Polisa, Rola
|
Motoryzacja
|
Dealer
|
Nazwa
|
Informacje finansowe
|
Nr szczegółu finansowego
UWAGA: Numer szczegółu finansowego jest generowany automatycznie przez aplikację Oracle CRM On Demand.
|
Marka
|
Marka
|
Historia sprzedaży
|
Numer sprzedaży
UWAGA: Numer historii sprzedaży jest generowany automatycznie przez aplikację Oracle CRM On Demand.
|
Godziny sprzedaży
|
Dzień i Godz. otwarcia
|
Historia serwisowania
|
Nr historii serwisowania
UWAGA: Numer historii serwisowania jest generowany automatycznie przez aplikację Oracle CRM On Demand.
|
Godziny obsługi
|
Dzień i Godz. otwarcia
|
Terytorium
|
Nazwa
|
Pojazd
|
Nr identyfikacyjny pojazdu
|
Pojazd - osoba kontaktowa
|
Nazwa użytkownika
|