Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Śledzenie środków trwałych

Aby śledzić produkt sprzedany klientowi lub firmie, należy powiązać rekord produktu z podmiotem jako zasób.

Jak powiązać rekord produktu z podmiotem jako zasób

  1. Wybrać podmiot.

    Instrukcje dotyczące wybierania podmiotów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów.

  2. Na stronie "Szczegóły podmiotu" przewinąć do sekcji "Aktywa" i wykonać jedną z następujących czynności:
    • Aby utworzyć zasób, nacisnąć przycisk "Nowy".

      Użytkownik tworzący zasób staje się domyślnie jego właścicielem.

    • Aby zaktualizować informacje o zasobie, kliknąć na łączu "Edytuj" obok istniejącego zasobu.
  3. Na stronie "Edycja zasobu" wprowadzić wymagane informacje.

    UWAGA: W przypadku korzystania z branżowych wersji aplikacji Oracle CRM On Demand, środki trwałe mogą być wymieniane pod różnymi nagłówkami. Na przykład w Oracle CRM On Demand Automotive Edition środki trwałe są wymieniane jako pojazdy.

    W poniższej tabeli są opisane niektóre pola śledzenia informacji o zasobach. W przypadku korzystania z branżowych wersji aplikacji Oracle CRM On Demand mogą być widoczne dodatkowe pola.

    Pole

    Opis

    Środki trwałe - informacje kluczowe

    Nazwa produktu

    Produkt dostarczony do klienta. Po powiązaniu rekordu produktu pola te są kopiowane z definicji produktu: "Kategoria produktu", "Część #", "Typ" i "Status".

    Cena zakupu

    Cena zapłacona za produkt.

    Ilość

    Ilość zakupionych jednostek produktu.

    Data wysyłki

    Domyślnie jest to bieżąca data.

    Kategoria produktu

    Tylko do odczytu. Skopiowane z definicji produktu.

    Nr katalogowy

    Tylko do odczytu. Skopiowane z definicji produktu.

    Typ

    Tylko do odczytu. Skopiowane z definicji produktu.

    Status operacyjny

    Domyślnymi wartościami są "Nieaktywne", "Aktywne", "Bezczynne", "W górę", "Ograniczone użycie", "Obsługa", "W dół" i "Krytyczne - w dół".

    Gwarancja

    Okres obowiązywania gwarancji.

    Kontrakt

    Typ kontraktu, taki jak "Brąz", "Złoto", "Platyna" i "Srebro".

    Waluta

    Waluta odnosząca się do "Ceny zakupu". Można wybrać inną walutę, aby przekształcić cenę na inną walutę, jeżeli administrator firmowy skonfigurował tę funkcję.

    Data powiadomienia

    Data, która pojawia się w rekordzie zadania.

    W przypadku wprowadzenia "Daty powiadomienia" w rekordzie zasobu, zadanie jest tworzone przy zapisywaniu tego rekordu zasobu. Zadanie pojawia się jako “Zasób o nazwie Nazwa wymaga powiązania” na "Mojej stronie startowej", "Stronie startowej Podmiot" i w "Kalendarzu".

    WSKAZÓWKA: Ustawienie daty umożliwia określenie czasu dla przyszłych zadań dotyczących danego środka trwałego, takich jak powiadomienia o wygaśnięciu kontraktu czy gwarancji.

    UWAGA: Funkcja automatycznego tworzenia zadania jest aktywna tylko po wprowadzeniu daty powiadomienia w rekordzie środka trwałego, a nie w rekordzie kontraktu.

    Typ środka trwałego

    Typ środka trwałego.

    UWAGA: W standardowej aplikacji środki trwałe są uwzględnione na listach kont portfela w Oracle CRM On Demand. Jeśli jednak administrator zaznaczy w profilu firmy pole wyboru "Wykluczenie rekordów środków trwałych/pojazdów z kont portfela", na listach kont portfela zostaną uwzględnione tylko środki trwałe, które w polu "Typ środka trwałego" mają wartość "Portfel".

    Informacje dodatkowe

    Opis

    Dodatkowe informacje o zasobie. Limit 250 znaków.


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.