Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu > Zarządzanie terytoriami > Konfigurowanie terytoriów
Konfigurowanie terytoriów
Przed rozpoczęciem:
- Jeśli terytoria nie zostały zdefiniowane na poziomie firmy, przed skonfigurowaniem informacji w aplikacji Oracle CRM On Demand należy określić konwencję nazw i hierarchię. Podczas wprowadzania informacji należy zacząć od najwyższego poziomu, a następnie dodać terytoria podrzędne.
- Poniższe procedury może wykonać tylko użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie terytoriami".
W poniższej procedurze opisano sposób konfigurowania terytorium.
Jak skonfigurować terytorium
- Kliknąć na łączu "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony.
- W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" kliknąć na łączu "Zarządzanie terytorium".
- Na stronie "Hierarchia terytoriów" wykonać jedną z poniższych czynności:
- Aby dodać terytorium, należy kliknąć na łączu "Nowe terytorium".
- Aby uaktualnić informacje o terytorium, należy kliknąć na odpowiednim łączu w kolumnie "Nazwa terytorium", a następnie na stronie "Szczegóły terytorium" nacisnąć przycisk "Edytuj".
- Wprowadzić wymagane informacje na stronie "Edytowanie terytorium".
Pole
|
Opis
|
Nazwa terytorium
|
Limit 50 znaków.
|
Terytorium nadrzędne
|
Jeśli jest to terytorium o najwyższym poziomie, to należy zostawić puste pole.
|
Bieżąca norma
|
Można wprowadzić normę przypisaną do tego terytorium.
|
Waluta terytorium
|
Dziedziczy domyślną walutę dla firmy.
|
- Zapisać rekord.
- (Opcjonalnie) Aby dodać terytoria podrzędne, należy na stronie "Szczegóły terytorium" nacisnąć przycisk "Nowe" na pasku tytułu "Terytoria podrzędne".
Jak uaktualnić terytorium nadrzędne
- Kliknąć na łączu "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony.
- W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" kliknąć na łączu "Zarządzanie terytorium".
- Na stronie "Hierarchia terytoriów" należy wybrać terytorium podrzędne.
- Na stronie "Szczegóły terytorium" należy kliknąć na łączu "Edytuj".
- Na stronie "Edytowanie terytorium" należy kliknąć na ikonie "Wyszukaj" znajdującej się obok pola "Terytorium nadrzędne".
- W oknie "Wyszukiwanie" wybrać podmiot nadrzędny.
- Zapisać rekord.
Jak uaktualnić rekordy związane z terytorium
Istnieje kilka sposobów na uaktualnienie rekordów związanych z polami terytorium. Zazwyczaj jest to proces automatyczny:
- Menedżer przypisań: Aby wypełnić to pole oraz powiązanych z rekordem członków zespołu i właściciela, można użyć Menedżera przypisań.
- Importowanie: W celu uaktualnienia prawa własności terytorium na wielu rekordach, należy ustawić flagę ponownego przypisania właściciela, aby włączyć przypisywanie rekordów z użyciem Menedżera przypisań.
- Ręcznie: Terytorium może być przypisane do rekordu przez użytkownika.
|