Zarządzanie majątkiem > Portfele > Zarządzanie kontami portfeli > Śledzenie kluczowych osób kontaktowych dla kont portfeli
Śledzenie kluczowych osób kontaktowych dla kont portfeli
Aby śledzić kluczowe osoby kontaktowe dla kont portfeli, należy je dodać jako osoby kontaktowe powiązane z rekordem konta portfela.
Jak śledzić kluczowe osoby kontaktowe dla kont portfeli
- Wybrać rekord konta portfela.
Instrukcje dotyczące wybierania kont portfela są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów.
- Na stronie "Szczegóły konta portfela" przejść do sekcji "Osoby kontaktowe" i kliknąć na łączu "Dodaj".
UWAGA: Może okazać się konieczne dodanie sekcji "Osoby kontaktowe" do układu strony. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Zmienianie układu swojej strony szczegółów.
- Na stronie "Lista osób kontaktowych" kliknąć na ikonie "Wyszukiwanie" obok kolumny "Nazwa".
- Aby utworzyć nowy rekord osoby kontaktowej lub wybrać istniejącą osobę kontaktową, można kliknąć łącze "Nowy" w oknie wyszukiwania.
- Na stronie "Lista osób kontaktowych" podać wymagane informacje.
- Zapisać rekord.
|