Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pobieranie rekordów do modułu Offline Client

W tym temacie opisano, w jaki sposób pobierać rekordy do modułu Oracle Offline On Demand (Offline client) oraz w jaki sposób zapisywać ustawienia pobierania w module Oracle Offline On Demand.

Przed rozpoczęciem:

  • W Oracle CRM On Demand skonfigurować listy filtrowane, które będą używane do ograniczenia liczby rekordów podmiotów, osób kontaktowych lub możliwości pobieranych na komputer użytkownika. Instrukcje można znaleźć pod hasłem Praca z listami.
  • Jednocześnie można pobrać 250 podmiotów, 750 osób kontaktowych lub 750 możliwości. W przypadku przekroczenia liczby rekordów w aplikacji Oracle CRM On Demand wyświetlany jest monit dotyczący zmniejszenia liczby rekordów w żądaniu pobrania. W tym celu należy użyć list filtrowanych.

    UWAGA: Administrator firmy może wystąpić o zwiększenie liczby rekordów dostępnych do jednorazowego pobrania. Zwiększając ją, wydłuża się jednak czas wykonywania procesu pobierania.

  • Formaty daty i godziny są wyznaczone przez ustawienia regionalne stosowane w komputerze. Korzystając z ustawień regionalnych, można zmienić domyślne formatowanie daty i godziny. Nie można stosować jednakowych separatorów dla daty i godziny. Jeśli będą identyczne, operacja pobierania rekordów do Oracle Offline On Demand (Offline client) zakończy się niepowodzeniem. Na przykład nie można używać dywizu zarówno do oddzielania dnia i miesiąca w datach, jak i do oddzielania godziny i minut.
  • Do pobierania i wysyłania rekordów jest niezbędne połączenie z Internetem.

Należy pobrać rekordy, których użytkownik chce używać pracując w trybie offline. Użytkownik może pobierać rekordy, których jest właścicielem lub które współużytkuje.

UWAGA: Przed rozpoczęciem pobierania rekordów należy włączyć obsługę makr w pakiecie Office 2007.

Jak pobrać rekordy

  1. Otworzyć moduł Offline client.
  2. Nacisnąć przycisk "Pobierz".
  3. Gdy pojawi się wezwanie do zalogowania się do Oracle CRM On Demand, podać swój ID użytkownika i hasło.

    UWAGA: Użytkownik musi mieć poprawnie skonfigurowane dla Oracle CRM On Demand uwierzytelnienia zabezpieczeń, w tym pytania zabezpieczające. W przeciwnym razie może zostać wyświetlony komunikat o błędzie "Nie znaleziono strony".

  4. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • W przypadku podmiotów wybrać z listy podmioty do pobrania.
    • W przypadku osób kontaktowych wybrać z listy listę osób kontaktowych do pobrania.
    • W przypadku możliwości wybrać z listy listę możliwości do pobrania.

      UWAGA: Na głównej liście rekordów w module Offline client są wyświetlane wszystkie listy, które zostały utworzone przez bieżącego użytkownika, a także listy, które dla bieżącego użytkownika zostały utworzone przez jego kierowników.

  5. Aby pobrać umówione spotkania i zadania powiązane z głównym typem rekordów użytkownika, należy je wybrać:
    • Moje domyślne umówione spotkania i zadania. Są to spotkania i zadania, których właścicielem jest bieżący użytkownik, które zostały mu przekazane lub w przypadku których znajduje się on w rekordach działania. Lista obejmuje spotkania i zadania z ubiegłych 60 dni oraz z sześciu następnych miesięcy.
    • Moje rozszerzone umówione spotkania i zadania. Są to spotkania i zadania, których właścicielem jest bieżący użytkownik, które zostały mu przekazane lub w przypadku których znajduje się on w rekordach działania. Lista obejmuje spotkania i zadania z ubiegłego roku oraz z sześciu następnych miesięcy.
    • Domyślne umówione spotkania i zadania.Są to spotkania i zadania z ubiegłych 60 dni oraz z sześciu następnych miesięcy.
    • Rozszerzone umówione spotkania i zadania. Są to spotkania i zadania z ubiegłego roku oraz z sześciu następnych miesięcy.
    • Najbliższe 7 dni (plus 60 dni wstecz). Są to spotkania i zadania na najbliższe 7 dni oraz z poprzednich 60 dni.
    • Najbliższe 14 dni (plus 60 dni wstecz). Są to spotkania i zadania na najbliższe 14 dni oraz z poprzednich 60 dni.
    • Najbliższe 21 dni (plus 60 dni wstecz). Są to spotkania i zadania na najbliższe 21 dni oraz z poprzednich 60 dni.
    • Najbliższe 31 dni (plus 60 dni wstecz). Są to spotkania i zadania na najbliższe 31 dni oraz z poprzednich 60 dni.
    • Najbliższe 60 dni (plus 60 dni wstecz). Są to spotkania i zadania na najbliższe 60 dni oraz z poprzednich 60 dni.
    • Brak. Nie są pobierane żadne spotkania czy zadania.

      UWAGA: Wybrana lista spotkań i zadań filtruje tylko działania drugorzędne, tzn. tylko spotkania i zadania bezpośrednio związane z wybranym głównym typem rekordów. W przypadku działań trzeciorzędnych pobierane są zawsze — według ustawień domyślnych — wszystkie rekordy z 60 poprzednich dni oraz z 6 następnych miesięcy.

      UWAGA: Listy zadań i spotkań są fabrycznie określone w produkcie. Użytkownik nie ma możliwości ich modyfikowania.

  6. Nacisnąć przycisk "Pobierz".

    Zostaną wyświetlone paski postępu sygnalizujące przebieg trzyetapowego procesu pobierania:

    1. Zlecenie serwerowi wyszukania danych.
    2. Gromadzenie danych dla aplikacji Offline client.
    3. Przetwarzanie danych w aplikacji Offline client.

      Gdy proces zostanie ukończony, pojawi się komunikat z informacją o pomyślnym pobraniu.

      WSKAZÓWKA: Aby określić, czy podczas pobierania wystąpiły błędy, należy włączyć opcję rejestrowania błędów w module Offline client. Jeśli po włączeniu tej opcji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, należy przejść do katalogu Offline i sprawdzić określony komunikat w pliku dziennika błędów. Więcej informacji o włączaniu opcji rejestrowania błędów znaleźć można pod hasłem Konfigurowanie modułu Offline Client.

W celu zapisania ustawień pobierania w module Oracle Offline On Demand

  1. Otworzyć moduł Offline client.
  2. Kliknąć na łączu "Pomoc", a następnie "Informacje", aby otworzyć stronę "Informacje o systemie".
  3. Z menu "Zapisz ustawienia pobierania" wybrać pozycję "Prawda".

    To ustawienie pozwala zapisać wybrane listy dla kolejnych operacji pobierania z użyciem modułu Oracle Offline On Demand. Zapisywana jest lista rekordów głównych oraz wartości ustawienia spotkań i zadań używane podczas poprzednich operacji pobierania.


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.