Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Zarządzanie procesami biznesowymi > Reguły dotyczące danych i przydział > Aktualizowanie definicji prognozy
Aktualizowanie definicji prognozy
Definicję prognozy w firmie można aktualizować, aby zmienić częstość tworzenia prognoz bądź dodawać lub usuwać role itd. Oprócz tego, po wprowadzeniu określonych zmian w rekordach użytkowników lub w przypadku zmodyfikowania kalendarza podatkowego, należy zaktualizować definicję prognozy, aby uwzględnić w niej te zmiany.
Użytkownik musi zaktualizować definicję prognozy po dokonaniu następujących zmian:
- Kierownik uczestnika prognozy uległ zmianie. Informacje dot. kierownika przechowywane są w rekordzie użytkownika uczestnika prognozy w polu "Przełożony" lub w polu "Alias przełożonego", w zależności od tego które z tych pól pojawia się w układzie strony rekordu użytkownika.
Jeżeli kierownik uczestnika prognozy uległ zmianie, konieczna jest aktualizacja definicji prognozy zgodnie z poniższym opisem:
- Użytkownicy będący uczestnikami hierarchii prognozy są dezaktywowani.
Gdy pracownik odchodzi z firmy, trzeba zmienić jego status na "Nieaktywny". Jeśli nieaktywny pracownik był kierownikiem w hierarchii prognozy, trzeba także zaktualizować rekordy wszystkich uczestników prognozy, którzy byli podwładnymi tego pracownika.
W tym przypadku należy zaktualizować definicję prognozy w następujący sposób:
- Użytkownicy są dodawani lub usuwani z ról uwzględnionych w definicji prognozy.
W tym przypadku należy tylko odświeżyć definicję prognozy, tak aby uwzględniała wprowadzone zmiany.
- Zmiany wprowadzone w kalendarzu podatkowym.
W tym przypadku należy tylko odświeżyć definicję prognozy, tak aby uwzględniała wprowadzone zmiany.
UWAGA: Konieczne jest odświeżanie definicji prognozy po wprowadzeniu zmian w kalendarzu podatkowym, niezależnie od typu kalendarza podatkowego używanego w danej firmie (standardowy lub niestandardowy).
UWAGA: Po wprowadzeniu opisanych zmian w aplikacji Oracle CRM On Demand generowane prognozy nie będą ich odzwierciedlać, dopóki definicja prognozy nie zostanie zaktualizowana.
W poniższej procedurze przedstawiono, jak zaktualizować definicję prognozy.
Jak zaktualizować definicję prognozy?
- Kliknąć na łączu "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony.
- W sekcji "Zarządzanie procesami biznesowymi" kliknąć na łączu "Reguły dotyczące danych i przydział".
- W sekcji "Administrowanie prognozami" kliknąć na łączu "Definicja prognozy".
- Na stronie "Definicja prognozy" nacisnąć przycisk "Aktualizuj".
- Wprowadzić konieczne zmiany w odniesieniu do opcji "Krok 1. Wybór typu prognozy".
- Kliknąć opcję "Krok 2. Wybór częstotliwości prognozy".
- Wprowadzić konieczne zmiany w odniesieniu do opcji "Krok 2. Wybór częstotliwości prognozy".
- Kliknąć opcję "Krok 3. Wybór ról w przypadku prognozy".
- Wprowadzić konieczne zmiany w odniesieniu do opcji "Krok 3: Wybór ról w przypadku prognozy".
- Nacisnąć przycisk "Zakończ".
Definicja prognozy jest aktualizowana automatycznie. Na stronie "Definicja prognozy" wyświetlane jest podsumowanie definicji, włącznie ze zaktualizowaną listą uczestników prognozy.
|