Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Uruchamianie raportów

Chociaż raporty można przeglądać na różnych stronach w aplikacji, strona startowa "Raporty" stanowi pojedynczy punkt dostępu do wszystkich raportów wstępnie sporządzonych i publicznych raportów niestandardowych.

Jak uruchomić raport

  1. W aplikacji Oracle CRM On Demand kliknąć kartę "Raporty".

    Na stronie startowej "Raporty" raporty są podzielone na następujące kategorie:

    Kategoria

    Opis

    Niestandardowe raporty i analizy

    Wszystkie raporty niestandardowe są tworzone przez użytkowników w danej firmie. Raporty udostępnione niektórym lub wszystkim pracownikom należą do podkategorii "Współużytkowane analizy niestandardowe", a raporty prywatne - do podkategorii "Moje analizy". Tylko użytkownicy, których role zawierają uprawnienie "Zarządzanie raportami niestandardowymi", mogą tworzyć raporty niestandardowe za pomocą łącza "Projektowanie analiz".

    Szybkie listy

    Raporty w postaci list standardowych, a nie interaktywnych czy graficznych analiz.

    Pipeline - analiza

    Raporty pomagające ocenić efektywność sprzedaży i zespołów w firmie.

    Efektywność sprzedaży

    Raporty pomagające ocenić przeszłe i bieżące trendy oraz efektywność sprzedaży osiągniętą przez firmę.

    Klienci

    Raporty pomagające ocenić jakość oraz dane demograficzne podmiotów i osób kontaktowych.

    Obsługa

    Raporty pomagające ocenić efektywność organizacji serwisowej.

    Komunikacja

    Raporty pomagające ocenić statystykę wykorzystania Oracle Contact On Demand według grup roboczych i projektów.

    Kategoria "Komunikacja" pojawia się, jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie do wyświetlania tego pulpitu.

    Efektywność marketingu

    Raporty pomagające ocenić efektywność prowadzonych kampanii oraz działań związanych z zarządzaniem namiarami.

  2. Na stronie startowej "Raporty" należy kliknąć łącze do wbudowanego raportu lub, po przejściu do odpowiedniego folderu, na łączu do raportu niestandardowego, który ma zostać uruchomiony.

    Informacje o raporcie zostaną wyświetlone na stronie "Raporty".

  3. Zależnie od określonego raportu, na stronie "Raporty" można wykonać następujące czynności:
    • Aby pokazać dane z innej perspektywy, wybrać żądane opcje z list rozwijanych.
    • Aby wyświetlić na wykresie dokładne sumy dla segmentu, umieścić wskaźnik na danym segmencie.
    • Aby wyświetlić rekordy należące do segmentu, kliknąć dany segment. Pojawi się lista rekordów z określonymi danymi.
    • Aby przeprowadzić filtrowanie na poziomie sprawozdawczości, wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej "Poziom sprawozdawczości":

      Poziom sprawozdawczości

      Opis

      (Wszystkie możliwości)

      Raport jest uruchamiany na podstawie danych należących do dowolnego użytkownika, którego sesja jest widoczna w Oracle CRM On Demand Answers.

      0

      Raport jest uruchamiany na podstawie danych należących tylko do użytkownika sesji.

      1

      Raport jest uruchamiany na podstawie danych należących do użytkowników znajdujących się 1 poziom niżej w hierarchii organizacyjnej niż użytkownik sesji i na wszystkich poziomach powyżej wybranego poziomu.

      2

      Raport jest uruchamiany na podstawie danych należących do użytkowników znajdujących się 2 poziomy niżej w hierarchii organizacyjnej niż użytkownik sesji i na wszystkich poziomach powyżej wybranego poziomu.

    • Aby pobrać raport, należy przejść na koniec strony raportu, nacisnąć przycisk "Pobierz", wybrać żądaną opcję i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
    • Aby wyświetlić bieżące, rzeczywiste dane w przypadku raportów na podstawie obszarów zainteresowań w czasie rzeczywistym, należy kliknąć łącze "Odśwież" u dołu strony.
    • Aby wydrukować raport, kliknąć łącze "Do druku" u dołu strony.

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.