Zarządzanie majątkiem > Posiadacze kont finansowych > Pola posiadacza konta finansowego
Pola posiadacza konta finansowego
Strona "Posiadacz konta finansowego - edycja" umożliwia dodanie posiadacza konta finansowego lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego posiadacza konta finansowego. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla posiadacza konta finansowego.
WSKAZÓWKA: Informacje dotyczące posiadacza konta finansowego można także edytować na stronach "Lista posiadaczy kont finansowych" i "Szczegóły posiadacza konta finansowego". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów.
UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej.
Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.
|
|
Pole
|
Opis
|
Profil posiadacza konta finansowego
|
Nazwa posiadacza konta finansowego
|
Nazwa posiadacza konta finansowego (zazwyczaj osoba kontaktowa). Limit 100 znaków.
|
Konto finansowe
|
Konto finansowe, z którym ten posiadacz jest powiązany.
|
Rola
|
Rola posiadacza konta finansowego. Posiadacz konta finansowego może pełnić więcej niż jedną rolę. Przykładowe role: Opiekun prawny, Właściciel, Prawnik lub Osoba wpływająca na decyzje.
|
Główna osoba kontaktowa
|
Sygnalizuje, czy posiadacz konta finansowego jest główną osobą kontaktową dla tego konta.
|
Data przyłączenia się
|
Data powiązania posiadacza z kontem finansowym. Może się różnić od daty otwarcia konta. Na przykład dla konta finansowego może zostać wyznaczony opiekun prawny już po dacie otwarcia konta.
|
ID zewnętrzny
|
ID zewnętrzny źródła zewnętrznych informacji dotyczących posiadacza konta finansowego. Limit 50 znaków.
|
Źródło zewnętrzne
|
Źródło informacji zewnętrznych dotyczących posiadacza konta finansowego, np. nazwa aplikacji, nazwa bazy danych, nazwa integracji itd. Limit 50 znaków.
|
Ostatnia aktualizacja z zewnątrz
|
Data i godzina ostatniej aktualizacji danych tego posiadacza konta finansowego (ze źródła zewnętrznego).
|
Tematy pokrewne
Pokrewne informacje są zawarte w następującym temacie:
|