Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Śledzenie partnerów i konkurentów możliwości

Aplikacja Oracle CRM On Demand zawiera obszary, w których można śledzić informacje o partnerach lub konkurentach możliwości. Można na przykład śledzić informacje o tym, z którymi firmami (podmiotami) współpracuje się, a z którymi konkuruje w przypadku możliwości XYZ.

W tym celu najpierw należy powiązać podmiot pełniący rolę partnera lub konkurenta z rekordem możliwości. (Można powiązać dowolną liczbę podmiotów partnerów lub konkurentów). Następnie należy dodać informacje o partnerze lub konkurencie, takie jak jego mocne i słabe strony, na stronie edycji partnera lub konkurenta możliwości.

Przed rozpoczęciem. Należy utworzyć rekord podmiotu dla każdego partnera lub konkurenta, który ma zostać powiązany z możliwością. Informacje o dodawaniu rekordów znajdują się pod hasłem Tworzenie rekordów.

Jak śledzić informacje o partnerach i konkurentach możliwości

  1. Wybrać możliwość.

    Instrukcje dotyczące wybierania możliwości są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów.

  2. Na stronie "Możliwości — szczegóły" przewinąć do sekcji "Partnerzy związani z możliwością" lub "Konkurenci związani z możliwością" i wykonać jedną z następujących czynności:
    • Aby powiązać podmiot, nacisnąć przycisk "Dodaj".
    • Aby zaktualizować informacje, kliknąć na łączu "Edytuj" wyświetlanym obok istniejącego partnera lub konkurenta.
  3. Na stronie edycji partnera lub konkurenta możliwości wprowadzić wymagane informacje.

    W poniższej tabeli opisano niektóre pola, służące do śledzenia informacji dotyczących partnera lub konkurenta.

    Pole

    Komentarz

    Partner możliwości

    Należy kliknąć na ikonie wyszukiwania i wybrać podmiot, który ma być śledzony jako partner dla danej możliwości. Jest to pole wymagane.

    Konkurent możliwości

    Należy kliknąć na ikonie wyszukiwania i wybrać podmiot, który ma być śledzony jako konkurent dla danej możliwości. Jest to pole wymagane.

    Rola

    Należy wybrać opcję definiującą relację między możliwością a podmiotem.

    Rola drugiej strony

    Należy wybrać opcję definiującą relację odwrotną lub rolę.

    Data rozpoczęcia

    Tego pola można użyć w celu zarejestrowania daty rozpoczęcia partnerstwa. Domyślną wartością jest data bieżąca. Jest to pole wymagane.

    Data zakończenia

    Tego pola można użyć w celu zarejestrowania daty zakończenia partnerstwa.

    Główna osoba kontaktowa

    Główny partner lub konkurent w przypadku tej możliwości.

  4. Zapisać rekord.

Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.