Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Dostosowywanie aplikacji > Strona "Dostosowywanie aplikacji" dla typów rekordów > Tworzenie niestandardowych raportów dla stron startowych
Tworzenie niestandardowych raportów dla stron startowych
Do stron startowych typu rekordu można dodać wiele raportów, włączając w to zarówno raporty wstępnie zbudowane, jak i niestandardowe. Funkcja ta pozwala na dostarczanie najbardziej istotnych informacji różnym użytkownikom. Na przykład można tak skonfigurować stronę startową zlecenia SR dla przedstawiciela obsługi klienta, aby pokazywała niestandardowy raport zleceń SR.
W przypadku niektórych typów rekordów standardowe raporty są domyślnie wyświetlane na stronie startowej typu rekordu. Można zastąpić je innymi raportami lub dodać kolejne raporty. Można także określić raporty strony startowej dla typów rekordów tak, aby domyślnie nie został wyświetlony żaden raport.
Aby umieścić wstępnie zbudowany lub niestandardowy raport na stronie startowej typu rekordu, należy najpierw dla tego raportu utworzyć rekord niestandardowego raportu strony startowej. Podczas tworzenia lub edytowania układów stron startowych dla typu rekordu wszystkie utworzone rekordy niestandardowych raportów strony startowej zostaną wyświetlone na liście "Dostępne sekcje" w module Kreatora układu strony startowej. Można następnie udostępnić raport w układzie strony startowej w następujący sposób:
- Można dodać raport do układu strony startowej w taki sposób, aby każdy użytkownik posiadający w roli układ strony startowej mógł automatycznie wyświetlać ten raport na swojej stronie startowej typu rekordu.
- Można pozostawić raport w postaci dostępnej sekcji na układzie strony startowej typu rekordu tak, aby każdy użytkownik posiadający w roli układ strony startowej i uprawnienia do personalizowania strony startowej, mógł dodać ten raport do swojej strony startowej typu rekordu.
- Aby nie zezwalać użytkownikom o określonej roli na możliwość dodawania raportu do swoich stron startowych typu rekordu, należy przenieść raport poza listę "Dostępne sekcje" w module Kreatora układu strony startowej.
Więcej informacji na temat dostosowywania stron startowych można znaleźć w temacie Tworzenie układów stron startowych rekordów.
W przypadku posiadania roli z odpowiednimi uprawnieniami można tworzyć raporty niestandardowe i dodawać je do niestandardowych układów stron startowych dla wszystkich typów rekordów. W poniższej tabeli zostały pokazane uprawnienia wymagane do wykonania różnych zadań związanych z udostępnieniem niestandardowego raportu na stronie startowej.
Zadanie
|
Wymagane uprawnienia
|
Uwagi
|
(Opcjonalnie) Można utworzyć raport niestandardowy i opublikować go w folderze dostępnym na poziomie całej firmy.
|
Zarządzanie raportami niestandardowymi
|
Więcej informacji można znaleźć w temacie Pierwsze kroki z aplikacją Answers (raporty niestandardowe).
|
Tworzenie niestandardowego raportu strony startowej
|
Dostosowywanie aplikacji
Dostosowywanie aplikacji — zarządzanie dostosowywaniem strony startowej
|
Instrukcje dotyczące tego zagadnienia są zawarte w tym temacie.
|
Dodawanie sekcji niestandardowego raportu do układu strony startowej.
|
Dostosowywanie aplikacji
Dostosowywanie aplikacji — zarządzanie dostosowywaniem strony startowej
|
Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie układów stron startowych rekordów.
|
Dodawanie układu strony startowej do roli użytkownika
|
Zarządzanie rolami i dostępem
|
Więcej informacji znajduje się pod hasłem Dodawanie ról.
|
(Opcjonalnie) Dodawanie lub usuwanie sekcji niestandardowych raportów na stronie startowej (użytkownik końcowy)
|
Personalizacja stron startowych
|
Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmienianie układów strony startowej
|
Przed rozpoczęciem. Przed wykonaniem tej procedury raport niestandardowy, który ma być włączony na stronie startowej, musi zostać utworzony i zapisany. Jeśli pole wyboru "Włączanie obsługi tłumaczenia języków apletów internetowych" jest zaznaczone w profilu firmy, można tworzyć niestandardowe raporty tylko jeśli język wybrany w polu "Język tłumaczenia" jest domyślnym językiem firmy.
Jak utworzyć niestandardowy raport na stronie startowej
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze wymaganego typu rekordu.
- W sekcji "Zarządzanie układami stron startowych" kliknąć na łączu typ rekordu niestandardowego raportu strony startowej.
- Na stronie "Niestandardowy raport na stronie startowej" należy wypełnić następujące pola.
Pole
|
Komentarz
|
Nazwa
|
Wprowadzić nazwę niestandardowego raportu.
|
Oznaczenie do tłumaczenia
|
To pole wyboru jest dostępne tylko, jeśli w profilu firmy zostało zaznaczone pole "Włączanie obsługi tłumaczenia języków apletów internetowych". Po utworzeniu niestandardowego raportu, pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" jest zaznaczone i ma wartość tylko do odczytu. Pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" ma także wartość tylko do odczytu w przypadku wyboru języka innego niż domyślny język firmy w polu "Tłumaczenie" na liście niestandardowych raportów przed aktualizacją istniejącego niestandardowego raportu.
W przypadku zmiany nazwy istniejącego niestandardowego raportu w domyślnym języku firmy, należy zaznaczyć pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" w sposób opisany poniżej:
|
Wysokość
|
Wybrać wartość "Pojedyncza" lub "Podwójna". Jeśli wysokość zostanie ustawiona na podwójną, wysokość raportu będzie równa dwukrotnej wysokości innych sekcji na stronie startowej.
|
Szerokość
|
Wybrać wartość "Pojedyncza" lub "Podwójna". Jeżeli raport ma się rozciągać na całą szerokość strony startowej, ustawić szerokość na podwójną.
UWAGA: Raporty posiadające atrybut HTML RowSpan o wartości większej niż 2 są czasami wyświetlane w taki sposób, że nie mieszczą się w określonym rozmiarze.
|
Uruchom raport od razu
|
Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, raport będzie uruchamiany automatycznie i użytkownicy nie będą musieli klikać na łączu w celu aktualizacji raportu.
|
- W polu "Ścieżka raportu" podać ścieżkę raportu.
Ścieżkę raportu można wkleić z okna "Otwórz analizę". Aby skopiować ścieżkę raportu, należy:
- Nacisnąć przycisk "Otwórz analizę" na stronie "Pierwsze kroki z aplikacją Answers"
- Wybrać raport.
- Skopiować wartość z pola "Pozycja".
Przykład:
Współużytkowany w obrębie firmy folder: Analizy wbudowane/Analizy historii etapów sprzedaży: Raport o sprzedaży za ostatni miesiąc
- Nacisnąć przycisk "Zapisz".
|