Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem danych profilu brokera do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.
Domyślna nazwa pola profilu brokera
|
Typ pola
|
Maksymalna długość
|
Komentarz
|
Profil brokera - nazwa
|
Tekst
|
40
|
Nazwa profilu brokera.
|
Profil brokera - rok
|
Lista wyboru
|
30
|
Rok, w którym profil brokera jest ważny.
|
Historyczny i przyszły wzrost firmy
|
Tekst
|
250
|
Opis historycznego i przyszłego wzrostu firmy na potrzeby brokera.
|
Przegląd firmy
|
Tekst
|
250
|
Zapewnia dodatkowe informacje o brokerze.
|
Utworzono
|
Tekst
|
30
|
Informacja generowana przez aplikację Oracle CRM On Demand: nazwisko osoby, która utworzyła profil brokera, oraz data.
|
Waluta
|
Lista wyboru
|
15
|
Brak
|
Sekcja
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Numer faksu
|
Telefon
|
35
|
Numer faksu brokera
|
Data wymiany
|
Data
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Zmodyfikowano
|
Tekst
|
30
|
Informacja generowana przez aplikację Oracle CRM On Demand: nazwisko osoby, która jako ostatnia modyfikowała profil brokera, oraz data.
|
Partner
|
Lista wyboru
|
30
|
Nazwa brokera.
|
Numer telefonu
|
Telefon
|
35
|
Numer telefonu brokera.
|
Grupa wartości listy wyboru
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Adres główny
|
Tekst
|
50
|
Adres główny brokera.
|
Kanał podrzędny
|
Lista wyboru
|
30
|
Ochrona ubezpieczeniowa brokera. Domyślne poprawne wartości są następujące: Globalni, Lokalni, Krajowi, Regionalni i Hurtownicy.
|
Segmentacja
|
Lista wyboru
|
30
|
Obszar działania brokera. Domyślne poprawne wartości są następujące: Komercyjny, Wzrost i Detal.
|
Struktura terytorialna/regionalna
|
Tekst
|
250
|
Terytorium brokera lub jego struktura regionalna.
|
Serwis internetowy
|
Tekst
|
100
|
Adres URL strony zawierającej dodatkowe informacje o profilu brokera.
|