Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu > Zarządzanie rejestrami > Przykład wykorzystania rejestrów do zarządzania terytoriami sprzedaży
Przykład wykorzystania rejestrów do zarządzania terytoriami sprzedaży
W tym temacie przedstawiony jest przykład wykorzystania rejestrów niestandardowych do zarządzania terytoriami sprzedaży. Funkcję tę można wykorzystywać na różne sposoby, zależnie od stosowanego modelu biznesowego. Przykład przedstawiony w tym temacie jest oparty o scenariusz opisany pod hasłem Scenariusz wykorzystania rejestrów do zarządzania terytoriami sprzedaży.
Aby wykorzystać rejestry do zarządzania terytoriami sprzedaży
- Utworzyć lub zaimportować rejestr niestandardowy, który ma zostać użyty do reprezentowania terytoriów sprzedaży.
Więcej informacji na temat tworzenia rejestrów można znaleźć pod hasłem Tworzenie rejestrów i hierarchii rejestrów. Więcej informacji na temat importowania rejestrów można znaleźć pod hasłem Pola rejestrów: Przygotowanie importu.
- Powiązać przedstawiciela handlowego z odpowiednimi rejestrami dot. terytoriów.
Użytkowników można powiązać z rejestrami bezpośrednio w aplikacji Oracle CRM On Demand, możliwy jest także import rekordów użytkowników rejestrów. Więcej informacji na temat wiązania użytkowników z rejestrami można znaleźć pod hasłem Wiązanie użytkowników z rejestrami. Informacje na temat importowania rekordów użytkowników rejestrów znajdują się pod hasłem Pola użytkowników rejestrów: przygotowanie do importu.
- Ustawić tryb własności "Rejestru" w odniesieniu do typu rekordu "Podmiot".
Więcej informacji na temat konfiguracji trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Konfigurowanie trybów własności rekordu.
- Zaimportować niezbędne rekordy rejestrów podmiotów, aby przydzielić odpowiednie rejestry terytoriów do podmiotów.
Należy użyć daty rozpoczęcia w każdym rekordzie rejestrów podmiotów, aby określić datę rozpoczęcia obowiązywania przydziału, to znaczy datę, w której przedstawiciele handlowi uzyskają dostęp do rekordów podmiotów na swoim terytorium. W razie potrzeby można także określić datę zakończenia przydziału każdego rejestru.
Więcej informacji na temat importowania rekordów przydziałów rejestrów można znaleźć w następujących tematach:
Po zaimportowaniu rekordów rejestrów podmiotów i uaktywnieniu przydziałów w określonej dacie przy użyciu procedury przydziału rejestrów, przedstawiciele handlowi uzyskają dostęp do rekordów dot. ich terytoriów sprzedaży.
Jeżeli przydziały przedstawicieli handlowych zostały zmienione z jednego terytorium do innego, konieczne jest ponowne ustawienie relacji między przedstawicielami handlowymi a terytoriami.
Aby ponownie ustawić relację między przedstawicielem handlowym a terytorium
- Zaktualizować rekord użytkownika przedstawiciela handlowego, zgodnie z poniższą procedurą:
Jeżeli podmioty przeniosły się z jednego terytorium do innego, konieczne jest ponowne ustawienie relacji między podmiotami a terytoriami.
Aby ponownie ustawić relację między podmiotem a terytorium
- Zaktualizować rekord podmiotu, zgodnie z poniższą procedurą:
|