Ubezpieczenie > Zarządzanie ubezpieczeniami > Proces zarządzania relacjami agent-broker
Proces zarządzania relacjami agent-broker
Zarządzanie relacjami agent-broker polega na komunikacji z agentami i monitorowaniu relacji agent-broker, aktualizowaniu informacji o danych demograficznych agenta, monitorowaniu potwierdzeń, obsłudze rejestrów itd.
Zarządzać relacjami agent-broker można za pośrednictwem następujących czynności:
- Aktualizacja informacji dotyczących agentów i agencji. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Aktualizacja szczegółów rekordu.
- Monitorowanie potwierdzeń agentów i agencji. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Zarządzanie podmiotami partnerskimi.
- Zarządzanie planami biznesowymi. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Zarządzanie planami biznesowymi.
- Monitorowanie możliwości i zleceń SR od agentów i agencji. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Zarządzanie możliwościami i Zarządzanie zleceniami SR.
|