Raporty > Zarządzanie analizami > Uruchamianie raportów
Uruchamianie raportów
Chociaż raporty można przeglądać na różnych stronach w aplikacji, strona startowa "Raporty" stanowi pojedynczy punkt dostępu do wszystkich raportów wstępnie sporządzonych i publicznych raportów niestandardowych.
Jak uruchomić raport
- W aplikacji Oracle CRM On Demand kliknąć kartę "Raporty".
Na stronie startowej "Raporty" raporty są podzielone na następujące kategorie:
Kategoria
|
Opis
|
Niestandardowe raporty i analizy
|
Wszystkie raporty niestandardowe są tworzone przez użytkowników w danej firmie. Raporty udostępnione niektórym lub wszystkim pracownikom należą do podkategorii "Współużytkowane analizy niestandardowe", a raporty prywatne - do podkategorii "Moje analizy". Tylko użytkownicy, których role zawierają uprawnienie "Zarządzanie raportami niestandardowymi", mogą tworzyć raporty niestandardowe za pomocą łącza "Projektowanie analiz".
|
Szybkie listy
|
Raporty w postaci list standardowych, a nie interaktywnych czy graficznych analiz.
|
Pipeline - analiza
|
Raporty pomagające ocenić efektywność sprzedaży i zespołów w firmie.
|
Efektywność sprzedaży
|
Raporty pomagające ocenić przeszłe i bieżące trendy oraz efektywność sprzedaży osiągniętą przez firmę.
|
Klienci
|
Raporty pomagające ocenić jakość oraz dane demograficzne podmiotów i osób kontaktowych.
|
Obsługa
|
Raporty pomagające ocenić efektywność organizacji serwisowej.
|
Komunikacja
|
Raporty pomagające ocenić statystykę wykorzystania Oracle Contact On Demand według grup roboczych i projektów.
Kategoria "Komunikacja" pojawia się, jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie do wyświetlania tego pulpitu.
|
Efektywność marketingu
|
Raporty pomagające ocenić efektywność prowadzonych kampanii oraz działań związanych z zarządzaniem namiarami.
|
- Na stronie startowej "Raporty" należy kliknąć łącze do wbudowanego raportu lub, po przejściu do odpowiedniego folderu, na łączu do raportu niestandardowego, który ma zostać uruchomiony.
Informacje o raporcie zostaną wyświetlone na stronie "Raporty".
- Zależnie od określonego raportu, na stronie "Raporty" można wykonać następujące czynności:
- Aby pokazać dane z innej perspektywy, wybrać żądane opcje z list rozwijanych.
- Aby wyświetlić na wykresie dokładne sumy dla segmentu, umieścić wskaźnik na danym segmencie.
- Aby wyświetlić rekordy należące do segmentu, kliknąć dany segment. Pojawi się lista rekordów z określonymi danymi.
- Aby przeprowadzić filtrowanie na poziomie sprawozdawczości, wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej "Poziom sprawozdawczości":
Poziom sprawozdawczości
|
Opis
|
(Wszystkie możliwości)
|
Raport jest uruchamiany na podstawie danych należących do dowolnego użytkownika, którego sesja jest widoczna w Oracle CRM On Demand Answers.
|
0
|
Raport jest uruchamiany na podstawie danych należących tylko do użytkownika sesji.
|
1
|
Raport jest uruchamiany na podstawie danych należących do użytkowników znajdujących się 1 poziom niżej w hierarchii organizacyjnej niż użytkownik sesji i na wszystkich poziomach powyżej wybranego poziomu.
|
2
|
Raport jest uruchamiany na podstawie danych należących do użytkowników znajdujących się 2 poziomy niżej w hierarchii organizacyjnej niż użytkownik sesji i na wszystkich poziomach powyżej wybranego poziomu.
|
- Aby pobrać raport, należy przejść na koniec strony raportu, nacisnąć przycisk "Pobierz", wybrać żądaną opcję i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Aby wyświetlić bieżące, rzeczywiste dane w przypadku raportów na podstawie obszarów zainteresowań w czasie rzeczywistym, należy kliknąć łącze "Odśwież" u dołu strony.
- Aby wydrukować raport, kliknąć łącze "Do druku" u dołu strony.
Tematy pokrewne
Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:
|