Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Dostosowywanie aplikacji > Strona "Dostosowywanie aplikacji" dla typów rekordów > Dostosowywanie układów stron na potrzeby tworzenia nowych rekordów
Dostosowywanie układów stron na potrzeby tworzenia nowych rekordów
Możliwe jest tworzenie i dostosowywanie układów stron używanych do tworzenia nowych rekordów. Układy te pozwalają ulepszyć wygląd i styl aplikacji Oracle CRM On Demand, co umożliwia użytkownikom wyświetlanie tylko najbardziej odpowiednich i najczęściej używanych pól w typie rekordu.
Na stronie "Układ nowego rekordu" można wybrać pola, które mają się pojawiać w układzie, pola wymagane i pola tylko do odczytu, a także zmienić kolejność pól w układzie zgodnie z potrzebami biznesowymi.
Można także skopiować lub edytować istniejący układ, a następnie zmodyfikować go zgodnie z potrzebami.
UWAGA: Liczba znaków, których można użyć w nazwach układów, jest ograniczona. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Limity układów niestandardowych - informacje.
Po utworzeniu widoku należy użyć kreatora zarządzania rolami, aby przydzielić układ nowego rekordu do ról użytkowników, które mają z niego korzystać. Po wykonaniu tej czynności należy także określić, w którym miejscu w aplikacji układ ma być używany. Przykład: Można określić, że układ ma być używany tylko podczas tworzenia rekordu przez użytkownika przy użyciu paska czynności lub globalnego nagłówka. Więcej informacji o przydzielaniu układów nowych rekordów do ról można znaleźć pod hasłami Dodawanie ról i Układy stron nowych rekordów - informacje.
Aby utworzyć lub zmodyfikować układ na potrzeby tworzenia nowych rekordów, należy:
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze wymaganego typu rekordu.
- W sekcji "Zarządzanie układem strony" kliknąć łącze "Układ nowego rekordu" dot. typu rekordu.
- Na stronie "Układ nowego rekordu" wykonać jedną z poniższych czynności:
- Wykonując krok 1 "Nazwa układu", podać nazwę układu i — jeśli trzeba — opis.
- W kroku 2 "Konfiguracja pól" wybrać charakterystykę pola, zgodnie z poniższym opisem:
- Zaznaczyć pole wyboru "Wymagane" wszystkich pól, które mają być wymagane.
UWAGA: Użytkownicy nie muszą zaznaczać pola typu "Pole wyboru" oznaczonego jako wymagane. Jeśli użytkownik oczekuje wartości "Prawda" w polu wyboru (to znaczy zaznaczenia tego pola), należy użyć reguł sprawdzania poprawności pól w odniesieniu do tego pola. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zarządzanie polami - informacje.
- Zaznaczyć pole wyboru "Tylko odczyt" wszystkich pól, które mają być tylko do odczytu.
Informacje o polu wyboru "Wymagane warunkowo" można znaleźć pod hasłem Pola wymagane warunkowo - informacje.
- W kroku 3 "Układ pól" można:
- Przenieść pola z listy "Typ rekordu - dostępne pola" do różnych sekcji obszaru "Typ rekordu - porządkowanie układu strony".
Należy pamiętać o przeniesieniu niestandardowych pól i pól używanych w danej branży, które mają zostać dodane do układu strony.
OSTRZEŻENIE: O ile w wymaganym polu nie jest skonfigurowana domyślna wartość, musi ono być wyświetlane w układzie strony. W innym przypadku osoba korzystająca z tego układu nie mogłaby utworzyć rekordu tego typu. Jeśli w wymaganym polu jest skonfigurowana domyślna wartość, wymagane pole może być opcjonalnie wyświetlane w układzie strony. Należy się także upewnić, że wszelkie warunkowo wymagane pola są wyświetlane w odpowiednich układach stron. W innym przypadku użytkownicy nie będą mogli wprowadzić wartości tych pól, gdy staną się one wymagane.
- Usunąć pole "Opis" z układu strony lub upewnić się, że znajduje się ono w sekcji pól z długim tekstem w układzie strony.
- Ponownie ułożyć informacje, przenosząc pola między sekcjami zgodnie z potrzebami.
UWAGA: Zmiany te mają wpływ na wszystkie formularze dotyczące danego typu rekordu w przypadku wyświetlania stron przez użytkownika z odpowiednią rolą. Niektóre pola zawierają grupę pól lub pola wielowierszowe. Nie należy przemieszczać tych pól, aby informacje w nich zawarte nie nakładały się na inne pola w końcowym układzie.
- Nacisnąć przycisk "Zakończ".
UWAGA: Aby użytkownicy mogli zobaczyć układ, należy udostępnić go wybranym rolom użytkownika po dodaniu go do aplikacji. Więcej informacji na temat dodawania i modyfikowania ról użytkowników znajduje się pod hasłem Dodawanie ról.
|