Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand

Do konfigurowania i dostosowywania ustawień aplikacji Oracle CRM On Demand służą strony administratora. Więcej informacji na temat administrowania aplikacją Oracle CRM On Demand zawierają następujące podrozdziały:

Ten podrozdział

Opisuje następujące zadania

Administrowanie firmą

Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych

Weryfikowanie statusu licencji i aktywnych użytkowników

Definiowanie zasad kontroli haseł w firmie

Resetowanie wszystkich haseł

Aktywowanie języków

Definiowanie niestandardowego kalendarza okresów obrotowych

Zarządzanie walutami

Tworzenie sekcji

Tworzenie powiązań grup wartości listy wyboru z sekcjami

Tworzenie powiązań użytkowników z sekcjami

Przeglądanie działań związanych z logowaniem wszystkich użytkowników

Ograniczanie korzystania do określonych adresów IP

Przeglądanie korzystania z zasobów swojej firmy

Przeglądanie zmian w śledzeniu kontroli za pośrednictwem głównego śledzenia kontroli

Publikowanie alertów na poziomie całej firmy

Wyświetlanie wykorzystania przydziału usług przez firmę

Wyświetlanie historii wykorzystania przydziału usług

Ustawianie alertów dotyczących przydziałów usług

Wyświetlanie informacji dotyczących wykorzystania plików i rekordów

Przekształcanie adresów niewspółużytkowanych we współużytkowane

Zagadnienia związane z wyłączaniem współużytkowanych adresów

Aktualizowanie uprawnień dostępu użytkownika i uprawnień do zarządzania adresami przed wyłączeniem współużytkowanych adresów

Ustawianie typu adresów niewspółużytkowanych za pomocą edycji powiązania

Ustawienia profilu dostępu i roli dot. adresów

Dostosowywanie aplikacji

Zadania związane z konfigurowaniem typów rekordów

Tworzenie i edytowanie pól

Zarządzanie ustawieniem włączenia kopiowania

Konfigurowanie znaczników integracji niestandardowych pól

Konfigurowanie łączy internetowych

Konfigurowanie pól połączonych

Zarządzanie etykietami pól

Korzystanie z indeksowanych pól niestandardowych

Przywracanie ustawieniom wartości domyślnych

Zmienianie wartości na liście wyboru

Odwzorowywanie wartości list wyboru do grup wartości listy wyboru

Dostosowywanie układów powiązanych elementów

Dostosowywanie statycznych układów stron

Dostosowywanie układów stron na potrzeby tworzenia nowych rekordów

Zmienianie tytułów sekcji pól

Tworzenie apletów internetowych związanych z typami rekordów

Tłumaczenie apletów internetowych i nazw niestandardowych raportów

Definiowanie kaskadowych list wyboru

Zarządzanie układami wyszukiwania

Zarządzanie dostępem do list i kolejnością list

Tworzenie niestandardowych raportów dla stron startowych

Tworzenie układów stron startowych "Rekord"

Przystosowywanie śledzenia kontroli

Określanie dynamicznych układów stron

Zadania związane z konfigurowaniem aplikacji

Wyświetlanie zewnętrznych stron WWW na kartach

Tworzenie grup wartości list wyboru

Tworzenie globalnych apletów internetowych

Wysyłanie rozszerzeń po stronie klienta

Zarządzanie niestandardowymi dodatkami do nagłówków HTML

Tworzenie paska czynności i układów nagłówka globalnego oraz zarządzanie nimi

Ładowanie niestandardowych ikon nagłówka globalnego i zarządzanie nimi

Dostosowywanie własnej strony startowej dla swojej firmy

Włączanie niestandardowych raportów na swoje stronie startowej

Zmienianie nazw typów rekordów

Włączanie obrazów na stronach szczegółów

Zmienianie ikony typu rekordu

Dodawanie typów rekordów

Dostosowywanie znaczników integracji usług REST

Tworzenie nowych motywów

Wysyłanie zestawów niestandardowych ikon i zarządzanie nimi

Dostosowywanie poprzedniego właściciela w przypadku współużytkowanych rekordów

Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu

Konfigurowanie użytkowników

Konfigurowanie norm sprzedaży dla użytkowników

Konfigurowanie domyślnych rejestrów według typu rekordu dla użytkownika

Zmienianie ID użytkownika

Resetowanie hasła użytkownika

Resetowanie kodu PIN DMS użytkownika

Zmiana głównej sekcji użytkownika

Przeglądanie działań związanych z logowaniem użytkownika

Przeglądanie działań związanych z bezpieczeństwem użytkowników

Zarządzanie delegowanymi użytkownikami (administrator)

Tworzenie okresów magazynowych dla użytkowników

Dezaktywowanie użytkowników

Konfigurowanie użytkowników (partnerzy)

Zmienianie ID użytkownika (partnerzy)

Resetowanie hasła użytkownika (partnerzy)

Dezaktywowanie użytkowników (partnerzy)

Dodawanie ról

Proces konfigurowania profilów dostępu

Resetowanie spersonalizowanych układów stron

Resetowanie spersonalizowanych układów paska czynności

Resetowanie spersonalizowanych układów stron startowych

Konfigurowanie grup

Konfigurowanie terytoriów

Proces konfigurowania rejestrów

Weryfikowanie konfiguracji rejestrów dla roli "Administrator"

Tworzenie typów rejestrów i ról użytkowników rejestrów

Konfigurowanie trybów własności rekordów

Tworzenie rejestrów i hierarchii rejestrów

Wiązanie użytkowników z rejestrami

Tworzenie profilów dostępu do rejestrów

Włączanie rejestrów dla swojej firmy

Włączanie rejestrów dla użytkowników i ról użytkowników

Dodawanie rejestrów do układów strony "Szczegóły rekordu"

Przydzielanie rekordów do rejestrów

Zarządzanie procesami biznesowymi

Tworzenie procesów

Dodawanie stanów przejściowych do procesów

Ograniczanie procesów

Konfigurowanie ustawień pól stanów przejściowych

Włączanie kontroli dostępu względem typów rekordów powiązanych

Tworzenie reguł procesu Workflow

Tworzenie czynności procesu Workflow: Przydział rejestru

Tworzenie czynności procesu Workflow: Tworzenie zadania

Tworzenie czynności procesu Workflow: Tworzenie zdarzenia integracji

Tworzenie czynności procesu Workflow: Wysyłanie wiadomości e-mail

Tworzenie czynności procesu Workflow: Aktualizacja wartości

Tworzenie czynności procesu Workflow: Oczekiwanie

Zmienianie kolejności czynności reguły procesu Workflow

Zmienianie kolejności reguł procesu Workflow

Dezaktywowanie reguł i czynności procesu Workflow

Kasowanie reguł i czynności procesu Workflow

Przeglądanie wystąpień błędów w monitorze błędów procesu Workflow

Usuwanie wystąpień błędów z monitora błędów procesu Workflow

Przeglądanie oczekujących wystąpień w monitorze oczekiwania procesu Workflow

Kasowanie oczekujących wystąpień z monitora oczekiwania procesu Workflow

Konfigurowanie reguł przydziału

Odwzorowywanie dodatkowych pól podczas przekształcania namiaru

Tworzenie układów przekształcania namiaru

Konfigurowanie definicji prognoz

Aktualizowanie definicji prognozy

Konfigurowanie procesów sprzedaży, kategorii i przewodników

Dostosowywanie listy branż używanej w swojej firmie

Włączanie funkcji śledzenia modyfikacji

Wyświetlanie listy śledzenia modyfikacji

Ręczne tworzenie rekordów modyfikacji

Narzędzia zarządzania danymi

Przygotowanie do importu danych

Wiązanie rekordów podczas importu

Importowanie danych użytkownika

Przeglądanie wyników importu

Eksportowanie danych

Przeglądanie wyników eksportu

Narzędzie klienta Oracle Migration Tool On Demand

Narzędzie klienta Oracle Data Loader On Demand

Tworzenie kolejek zdarzeń integracji

Zarządzanie ustawieniami zdarzeń integracji

Zarządzanie zawartością

Konfigurowanie kategorii produktów

Konfigurowanie produktów firmy

Konfigurowanie list cen dla PRM

Ustawianie cenników dla nauk biologicznych

Zarządzanie załącznikami w swojej firmie

Konfigurowanie skryptów ocen

Konfigurowanie folderów raportów

Moduły dodatkowe aplikacji

Konfigurowanie modułu Oracle Social Engagement and Monitoring

Konfigurowanie ustawień integracji Oracle Social Network

Konfigurowanie dostarczania wiadomości e-mail za pomocą aplikacji Oracle Eloqua Engage

Integracja usług internetowych

Pobieranie plików WSDL i plików schematów

Przeglądanie wykorzystywania usług internetowych

Zarządzanie aplikacją Life Sciences

Zarządzanie szablonami Smart Call

Ustawianie preferencji związanych z aplikacją Life Sciences

Ustawianie ile razy osoba kontaktowa może być maksymalnie wybrana bez ważnej licencji

Upoważnianie osób kontaktowych do odbioru próbek

Desktop - administrowanie integracją

Administrowanie pakietami dostosowującymi

Ustawianie lokalizacji wersji instalatora Oracle CRM On Demand Desktop

Dodatkowo administratorzy zwykle mogą wykonywać następujące czynności:

  • Tworzyć niestandardowe raporty do użytku własnego lub do udostępnienia w ramach całej firmy. Instrukcje można znaleźć pod hasłem Raporty.
  • Tworzyć filtrowane listy udostępniane w ramach całej firmy. Instrukcje można znaleźć pod hasłem Praca z listami.

Informacje o korzystaniu z narzędzia Oracle On Demand Expression Builder można znaleźć pod hasłem Expression Builder.


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.