Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Przedstawianie wyników na wykresach lejkowych

Widok wykresu lejkowego służy do wyświetlania trójwymiarowego wykresu przedstawiającego docelowe i faktyczne wartości oraz poziomy za pomocą kolorów. Zazwyczaj wykresy lejkowe są używane do graficznego przedstawiania danych związanych z etapami procesu, takich jak kwota potencjalnego przychodu na poszczególnych etapach sprzedaży.

Wykresy lejkowe dobrze się nadają do porównywania wartości docelowych z wartościami faktycznymi, gdy wartość docelowa istotnie się zmniejsza lub zwiększa na poszczególnych etapach, jak to ma miejsce np. w przypadku potoku "Pipeline" sprzedaży. Klikając na jednym z kolorowych obszarów, można drążyć do bardziej szczegółowych informacji.

Na wykresach lejkowych poszczególne progi sygnalizują procent wartości docelowej, a kolory dają wizualne informacje o etapach:

  • Wszystkie etapy, dla których faktyczna wartość wypada poniżej minimalnej wartości progowej, mają kolor czerwony.
  • Wszystkie etapy, dla których faktyczna wartość wypada poniżej maksymalnej wartości progowej, mają kolor żółty.
  • Wszystkie etapy, dla których faktyczna wartość wypada powyżej maksymalnej wartości progowej, mają kolor zielony.

Jak dodać lub zmodyfikować widok wykresu lejkowego

  1. W aplikacji Oracle CRM On Demand Answers, na stronie "Tworzenie układu", wykonać jedną z następujących czynności:
    • Aby dodać nowy widok wykresu lejkowego, nacisnąć przycisk "Dodaj widok", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Wykres lejkowy".
    • Aby edytować istniejący widok wykresu lejkowego, nacisnąć przycisk "Edytuj widok" dla widoku wykresu lejkowego.

      W obszarze roboczym zostaną pokazane opcje i ustawienia widoku wykresu lejkowego.

  2. Wypełnić pola w obszarze roboczym.

    Pola te i opcje są przedstawione w poniższej tabeli.

    Pole w obszarze roboczym widoku wykresu lejkowego

    Opis

    Tytuł wykresu

    Tytuł wyświetlany na górze wykresu.

    Etap

    Przedstawiany etap, wybierany z rozwijanej listy.

    Wartość faktyczna

    Wartość faktyczna dla etapu; kolumna wybierana z rozwijanej listy.

    Wartość docelowa

    Wartość docelowa dla etapu; kolumna wybierana z rozwijanej listy.

    Wartość docelowa tylko dla ostatniego etapu

    Określa, czy wartość docelowa powinna być wyświetlana dla każdego czy tylko dla ostatniego etapu.

    Współczynnik wymagany do osiągnięcia celu

    Określa współczynniki wymagane do osiągnięcia celów.

    Minimalna wartość progowa

    Określa minimalną wartość progową. Wartości mniejsze niż minimalna wartość progowa będą wyświetlane na czerwono. Wartości zawarte w przedziale między minimalną a maksymalną wartością progową będą wyświetlane na żółto.

    Maksymalna wartość progowa

    Określa maksymalną wartość progową. Wartości większe niż maksymalna wartość progowa będą wyświetlane na zielono.

    Rozmiar

    Określa rozmiar.

    Wymuszenie standardowego kształtu i jednakowych szerokości etapów

    Sygnalizuje, czy Oracle CRM On Demand Answers automatycznie wymusza dla wykresu standardowy kształt i jednakowe szerokości etapów.

    Interakcja

    Określa poziom dozwolonej interakcji z wykresu. Dostępne opcje to "Brak", "Drążenie" i "Nawigacja".

  3. Aby zobaczyć podgląd widoku wykresu lejkowego, zaznaczyć pole wyboru "Wyświetl wyniki".
  4. Nacisnąć przycisk "OK", aby powrócić do strony "Widoki układów".
  5. Aby przenieść lub edytować widok wykresu lejkowego (a także, w razie konieczności, inne widoki) na stronie, wykonać następujące czynności:
    • Aby przenieść widok do innej lokalizacji na stronie, przeciągnąć widok i upuścić go w wybranym miejscu.
    • Aby zmienić wygląd widoku wykresu lejkowego, nacisnąć przycisk "Formatuj widok" odnoszący się do danego widoku.

      Można określić opcje formatowania komórki, krawędzi i tła oraz dodatkowe opcje formatowania (szerokość, wysokość, wcięcie, odstęp z prawej, odstęp na górze i odstęp na dole).

    • Aby edytować widok wykresu lejkowego, nacisnąć przycisk "Edytuj widok" odnoszący się do danego widoku.
    • Aby usunąć widok wykresu lejkowego, nacisnąć przycisk "Usuń widok" odnoszący się do danego widoku.
  6. Po wprowadzeniu wszystkich zmian zapisać raport.

Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.