![]() |
|
Praca ze stroną startową "Podmiot związany z planem"Strona startowa "Podmiot związany z planem" stanowi punkt wyjścia do zarządzania podmiotami związanymi z planem. UWAGA: Administrator firmy może dostosować układ strony startowej "Podmiot związany z planem". Ponadto, jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", użytkownik może dodawać sekcje do tej strony oraz usuwać z niej istniejące sekcje. Tworzenie podmiotu związanego z planemNowy podmiot związany z planem można utworzyć, naciskając przycisk "Nowy" w sekcji "Ostatnio zmodyfikowane podmioty związane z planem". Więcej informacji można znaleźć pod hasłami Tworzenie rekordów i Pola podmiotu związanego z planem. Praca z listami podmiotów związanych z planemW sekcji "Listy podmiotów związanych z planem" wyświetlana jest pewna liczba list filtrowanych. Listy filtrowane to podzbiory lub grupy rekordów pozwalające użytkownikowi na ograniczenie liczby rekordów, którymi chce się w danym momencie zajmować. W poniższej tabeli opisano listy standardowe dla podmiotów związanych z planem.
Aby wyświetlić listę, należy kliknąć na jej nazwie. Aby utworzyć nową listę, należy nacisnąć przycisk "Nowa". Więcej informacji na temat tworzenia list znajduje się pod hasłem Tworzenie i uszczegóławianie list. Aby przeglądać wszystkie dostępne listy, utworzyć nową listę, wyświetlić, edytować lub skasować istniejącą listę, należy nacisnąć przycisk "Zarządzanie listami". Na stronie "Zarządzanie listami" są zawarte także listy standardowe, dostarczane wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand. Listy standardowe można tylko wyświetlać — nie można ich edytować ani kasować. Wyświetlanie ostatnich podmiotów związanych z planemW sekcji "Ostatnio zmodyfikowane podmioty związane z planem" pokazywane są podmioty ostatnio zmieniane przez bieżącego użytkownika. Nacisnąć "Wyświetlanie pełnej listy", aby rozwinąć listę. Dodawanie sekcji do swojej strony startowej "Podmiot związany z planem"Jeśli przypisana rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", to do swojej strony startowej "Cel" można dodać wszystkie lub niektóre z następujących sekcji:
Jak dodać sekcje do swojej strony startowej "Podmiot związany z planem"
|
Opublikowano: Październik 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices. |