Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Dodawanie uczestników funduszy

Użytkownik, który utworzył rekord funduszu, staje się jego domyślnym właścicielem. Następnie powinien dodać uczestników funduszu. Dodanie innego użytkownika jako uczestnika funduszu umożliwia tej osobie wyświetlanie rekordu funduszu i przesyłanie zleceń dotyczących tego funduszu.

Przed rozpoczęciem. Aby wyświetlać użytkowników na liście uprawnionych uczestników funduszu, należy najpierw skonfigurować ich jako aktywnych użytkowników Oracle CRM On Demand High Tech Edition.

Jak dodać uczestnika funduszu

  1. Wybrać fundusz.

    Instrukcje dotyczące wybierania funduszy są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów.

  2. Na stronie szczegółów funduszy przejść do sekcji "Uczestnicy funduszy", po czym kliknąć na łączu "Dodaj uczestnika".

    UWAGA: Może okazać się konieczne dodanie sekcji "Uczestnicy funduszu" do układu strony. Informacje dotyczące zmieniania układu są dostępne pod hasłem Zmienianie układu swojej strony szczegółów.

  3. Na stronie dodawania uczestnika funduszu kliknąć na ikonie "Wyszukiwanie" i wybrać użytkownika.

    Lista użytkowników zawiera wszystkie osoby korzystające z Oracle CRM On Demand High Tech Edition.

  4. Zapisać rekord.

Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.