Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Narzędzia importu i eksportu

Na stronie "Narzędzia importu i eksportu" są dostępne różne narzędzia, stanowiące rozszerzenie programów wspomagających import i eksport w aplikacji Oracle CRM On Demand:

Więcej informacji o wybieraniu odpowiedniej metody importu znajduje się w artykule o identyfikatorze 1089184.1 dostępnym w ramach asysty technicznej Oracle.

Proces importu składa się z następujących kroków:

Można również eksportować dane z aplikacji Oracle CRM On Demand do plików CSV. Aby uzyskać więcej informacji o eksportowaniu, należy kliknąć odpowiedni temat:

Przed rozpoczęciem:

  • Aby móc importować dane, użytkownik musi mieć przypisaną rolę zawierającą uprawnienia importu administracyjnego lub importu marketingowego. Uprawnienia importu administracyjnego pozwalają importować wszystkie typy rekordów, podczas gdy uprawnienia importu marketingowego pozwalają importować wyłącznie informacje o podmiotach, osobach kontaktowych i namiarach.
  • Jeśli użytkownik chce zaimportować do 2000 osób kontaktowych, należy włączyć dla roli użytkownika uprawnienie "Import osobisty". Uprawnienie "Import osobisty" zwiększa kontrolę nad importami danych użytkownika. Więcej informacji o rolach można znaleźć pod hasłem Dodawanie ról.
  • Zaleca się przejrzenie całej niniejszej sekcji, a także lekcji samouczka dotyczących importowania rekordów, zawierających dodatkowe informacje na temat wykonywania importu (najlepsze praktyki).

    OSTRZEŻENIE: Nie można cofnąć importu rekordów ani nie można ich masowo kasować. Dlatego, w celu uniknięcia późniejszego czyszczenia danych, dobrze jest przećwiczyć procedurę importu z plikiem 5-10 rekordów. Jeśli firma importuje dużą liczbę rekordów, można wziąć udział w sesji szkoleniowej obejmującej importowanie danych albo skontaktować się z działem opieki nad klientem. Więcej informacji o tych zasobach można uzyskać, klikając łącze globalne "Szkolenia i asysta", dostępne w górnej części każdej strony w aplikacji Oracle CRM On Demand.

  • Należy pamiętać, że nie można importować ani eksportować pól połączonych w aplikacji Oracle CRM On Demand. Pole połączone to pole służące do wyświetlania wartości z wielu pól. Może też zawierać tekst. Możliwe jest jednak importowanie i eksportowanie poszczególnych pól wchodzących w skład pola połączonego.
  • Aby móc eksportować dane, użytkownik musi mieć przypisaną rolę zawierającą uprawnienia eksportu administracyjnego.

Istnieje możliwość importowania danych z plików z wartościami rozdzielonymi przecinkami (CSV) w celu automatycznego tworzenia rekordów w aplikacji Oracle CRM On Demand. Żaden plik CSV nie może przekraczać wielkości 20 MB. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, można podzielić zbiór rekordów na kilka plików lub zmniejszyć ilość danych, kasując kolumny, które nie będą importowane. Przykładowy plik CSV można przejrzeć w Oracle Data Loader On Demand Guide.

Tabela ta określa, jakie typy rekordów można utworzyć importując dane, oraz ile rekordów można zaimportować przy każdym uruchomieniu procesu importu.

Typ rekordu

Limit rekordów
dla poszcz. importów

Podmiot

30000

Adres podmiotu

50000

Konkurent podmiotu

50000

Osoba kontaktowa podmiotu

50000

Partner podmiotu

50000

Zespół ds. podmiotu

50000

Adres

30000

Umówione spotkanie

30000

Umówione spotkanie - osoba kontaktowa

50000

Umówione spotkanie - użytkownik

50000

Środek trwały

80000

Osoba kontaktowa (administrator)

30000

Osoba kontaktowa - adres

50000

Osoba kontaktowa - zespół

50000

Kampania

50000

Odbiorca kampanii

50000

Rejestracje transakcji

30000

Namiar

30000

Śledzenie modyfikacji

30000

Uwaga

50000

Zamówienie

30000

Pozycja zamówienia

30000

Możliwość

30000

Osoba kontaktowa powiązana z możliwością - rola

50000

Produkt możliwości

80000

Zespół ds. możliwości

50000

Produkt

80000

Kategoria produktu

30000

Właściwość

30000

Profil społecznościowy

30000

Rozwiązanie

50000

Zlecenie SR

30000

Zadanie

30000

Zadanie - osoba kontaktowa

50000

Zadanie - użytkownik

50000

Użytkownik

500

Pojazd - osoba kontaktowa

50000

W zależności od zaimplementowanych rozwiązań specyficznych dla branży do importu mogą być dostępne następujące rekordy:

Typ rekordu

Limit rekordów
dla poszcz. importów

Przydział

30000

Wniosek

30000

Zablokowany produkt

30000

Plan biznesowy

30000

Roszczenie

30000

Licencja osoby kontaktowej

30000

Ochrona ubezpieczeniowa

30000

Obiekty niestandardowe

30000

Szkoda

30000

Dealer

80000

Rejestracja transakcji

30000

Zdarzenie

30000

Konto finansowe

30000

Posiadacz konta finansowego

30000

Zasób konta finansowego

30000

Plan finansowy

30000

Produkt finansowy

30000

Transakcja finansowa

30000

Przydziały dla osób kontaktowych - pracowników OZ

30000

Raport z kontroli magazynowej

30000

Okres magazynowy

30000

Uczestniczący podmiot

30000

Przedmiot ubezpieczenia

30000

Wniosek o Fundusze Marketingowe

30000

Plan komunikatów

30000

Pozycja planu komunikatów

30000

Relacja elementu planu komunikatów

30000

Odpowiedź na wiadomość

30000

Cel

30000

Partnerów

30000

Program partnerski

30000

Plan - podmiot

30000

Plan - osoba kontaktowa

30000

Plan - możliwość

30000

Polisa

30000

Posiadacz polisy

30000

Portfel

30000

Lista cen

30000

Pozycja linii "Lista cen"

30000

Próbka - oświadczenie

30000

Magazyn próbek

30000

Partia próbek

30000

Transakcja dotycząca próbki

30000

Podpis

30000

Produkt ze specjalną kalkulacją cen

30000

Zlecenie specjalnej kalkulacji cen

30000

Pozycja transakcji

30000

Pojazd

80000

 

 


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.