Sprzedaż > Podmioty > Zarządzanie podmiotami > Śledzenie środków trwałych
Śledzenie środków trwałych
Aby śledzić produkt sprzedany klientowi lub firmie, należy powiązać rekord produktu z podmiotem jako zasób.
Jak powiązać rekord produktu z podmiotem jako zasób
- Wybrać podmiot.
Instrukcje dotyczące wybierania podmiotów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów.
- Na stronie "Szczegóły podmiotu" przewinąć do sekcji "Aktywa" i wykonać jedną z następujących czynności:
- Na stronie "Edycja zasobu" wprowadzić wymagane informacje.
UWAGA: W przypadku korzystania z branżowych wersji aplikacji Oracle CRM On Demand, środki trwałe mogą być wymieniane pod różnymi nagłówkami. Na przykład w Oracle CRM On Demand Automotive Edition środki trwałe są wymieniane jako pojazdy.
W poniższej tabeli są opisane niektóre pola śledzenia informacji o zasobach. W przypadku korzystania z branżowych wersji aplikacji Oracle CRM On Demand mogą być widoczne dodatkowe pola.
|
|
Pole
|
Opis
|
Środki trwałe - informacje kluczowe
|
Nazwa produktu
|
Produkt dostarczony do klienta. Po powiązaniu rekordu produktu pola te są kopiowane z definicji produktu: "Kategoria produktu", "Część #", "Typ" i "Status".
|
Cena zakupu
|
Cena zapłacona za produkt.
|
Ilość
|
Ilość zakupionych jednostek produktu.
|
Data wysyłki
|
Domyślnie jest to bieżąca data.
|
Kategoria produktu
|
Tylko do odczytu. Skopiowane z definicji produktu.
|
Nr katalogowy
|
Tylko do odczytu. Skopiowane z definicji produktu.
|
Typ
|
Tylko do odczytu. Skopiowane z definicji produktu.
|
Status operacyjny
|
Domyślnymi wartościami są "Nieaktywne", "Aktywne", "Bezczynne", "W górę", "Ograniczone użycie", "Obsługa", "W dół" i "Krytyczne - w dół".
|
Gwarancja
|
Okres obowiązywania gwarancji.
|
Kontrakt
|
Typ kontraktu, taki jak "Brąz", "Złoto", "Platyna" i "Srebro".
|
Waluta
|
Waluta odnosząca się do "Ceny zakupu". Można wybrać inną walutę, aby przekształcić cenę na inną walutę, jeżeli administrator firmowy skonfigurował tę funkcję.
|
Data powiadomienia
|
Data, która pojawia się w rekordzie zadania.
W przypadku wprowadzenia "Daty powiadomienia" w rekordzie zasobu, zadanie jest tworzone przy zapisywaniu tego rekordu zasobu. Zadanie pojawia się jako “Zasób o nazwie Nazwa wymaga powiązania” na "Mojej stronie startowej", "Stronie startowej Podmiot" i w "Kalendarzu".
WSKAZÓWKA: Ustawienie daty umożliwia określenie czasu dla przyszłych zadań dotyczących danego środka trwałego, takich jak powiadomienia o wygaśnięciu kontraktu czy gwarancji.
UWAGA: Funkcja automatycznego tworzenia zadania jest aktywna tylko po wprowadzeniu daty powiadomienia w rekordzie środka trwałego, a nie w rekordzie kontraktu.
|
Typ środka trwałego
|
Typ środka trwałego.
UWAGA: W standardowej aplikacji środki trwałe są uwzględnione na listach kont portfela w Oracle CRM On Demand. Jeśli jednak administrator zaznaczy w profilu firmy pole wyboru "Wykluczenie rekordów środków trwałych/pojazdów z kont portfela", na listach kont portfela zostaną uwzględnione tylko środki trwałe, które w polu "Typ środka trwałego" mają wartość "Portfel".
|
Informacje dodatkowe
|
Opis
|
Dodatkowe informacje o zasobie. Limit 250 znaków.
|
|