Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola namiaru

Strona "Namiar - edycja" umożliwia dodanie namiaru lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego namiaru. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla namiaru.

WSKAZÓWKA: Informacje dotyczące namiaru można także edytować na stronach "Lista namiarów" i "Szczegóły namiaru". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów.

UWAGA: Administratorzy mogą dostosowywać aplikację na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji na listach rozwijanych. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w tej tabeli.

Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.

Pole

Opis

Namiar - informacje kluczowe

Firma

Firma odpowiadająca nazwie podmiotu.

Adres e-mail

Adres e-mail namiaru. Informacje na temat znaków obsługiwanych na potrzeby stosowania w adresach e-mail można znaleźć pod hasłem Znaki specjalne w adresach e-mail.

Nigdy nie wysyłać wiadomości e-mail

Sygnalizacja, czy namiar chce otrzymywać wiadomości e-mail.

Możliwość - powiązane informacje

Status

Status namiaru, na przykład: Kwalifikowane, Zakwalifikowane, Przekształcone, Odrzucone lub Zarchiwizowane. Można zmienić tylko na stronie "Namiar - edycja", nie można zmienić na stronie "Nowy namiar".

Więcej informacji o wartościach w tym polu i o ich znaczeniu jest dostępnych poniżej, we fragmencie "Wartości pola statusu".

Ocena

Ocena w skali ustanowionej przez firmę, na przykład A = Gorący, B = Ciepły, C = Chłodny, D = Zimny.

Zainteresowanie produktami

Produkty lub usługi, którymi namiar wykazuje zainteresowanie.

Potencjalny przychód

Potencjalny przychód w walucie wybranej przez bieżącego użytkownika lub przez administratora firmy.

Przewidywana data zamknięcia

Przewidywana data i godzina zamknięcia namiaru.

Następny krok

Opis następnego kroku, który należy wykonać.

Źródło

Kategorie źródła namiaru skonfigurowane przez firmę, na przykład: Reklama, Poczta bezpośrednia, Zdarzenie, Promocja, Rekomendacja, Targi, Internet, Partner lub Inne.

Kampania

Kampania, która ten namiar wygenerowała, lub kampania powiązana z tym namiarem.

Branża

Kategoria branży namiaru, zgodnie z klasyfikacją w firmie.

Roczne przychody

Przychody roczne firmy namiaru.

Informacje dodatkowe

Powiązany podmiot

Podmiot powiązany z tym namiarem. Wymagane do przekształcania namiarów w możliwości.

Powiązana osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa powiązana z tym namiarem. Wymagane do przekształcania namiarów w możliwości.

Powiązana rejestracja transakcji

Rejestracja transakcji powiązana z danym namiarem. Pole to jest ustawiane automatycznie w przypadku przekształcania namiaru w rejestrację transakcji.

Powiązana możliwość

Możliwość powiązana z tym namiarem. Wymagane do przekształcania namiarów w możliwości.

Właściciel

Właściciel rekordu namiaru.

Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.

Imię i nazwisko właściciela

Właściciel rekordu namiaru.

Zmiana przydziału właściciela

Sygnalizuje, że powinna nastąpić zmiana przydziału tego namiaru. Jeśli administrator firmy skonfigurował reguły przydziału namiarów, wskutek zaznaczenia tego pola wyboru następuje uaktywnienie menedżera przydziału w aplikacji Oracle CRM On Demand i ponowne przetworzenie namiaru, tak aby jego przydział nastąpił zgodnie z obowiązującymi regułami. Menedżer przydziałów może zmieniać przydział rekordów wyłącznie w przypadku użytkowników. Zmiana przydziału rekordu jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy dany typ rekordu został skonfigurowany w trybie użytkownika lub mieszanym dotyczącym własności rekordu. Menedżer przydziałów nie może zmienić przydziału rekordów, jeżeli dany typ rekordu został skonfigurowany w trybie rejestru. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.

UWAGA: Czas przetwarzania potrzebny do zmiany przydziału rekordów jest różny w zależności od złożoności reguł przydziału, liczby rekordów, których przydział jest zmieniany, oraz od bieżącego obciążenia systemu. Z chwilą zmiany przydziału rekordu ulega zmianie właściciel namiaru.

Sprzedawca

Imię i nazwisko sprzedawcy przydzielonego przez firmę do tego namiaru.

W zależności od sposobu powiązania podmiotu z namiarem, pole "Sprzedawca" w namiarze może być aktualizowane automatycznie zgodnie z poniższym opisem:

  • Jeśli podmiot zostanie jawnie powiązany z namiarem przez wybranie podmiotu w polu "Powiązany podmiot" w rekordzie namiaru, a do podmiotu przypisano właściciela, w polu "Sprzedawca" dotyczącym namiaru zostanie automatycznie umieszczona nazwa właściciela wybranego podmiotu, pod warunkiem, że ustawienie "Automatyczne aktualizowanie pola sprzedawcy w przypadku powiązania podmiotu w rekordzie namiaru" zostało zaznaczone w profilu firmy. Jeśli ustawienie to nie jest zaznaczone, pole "Sprzedawca" w namiarze nie będzie automatycznie aktualizowane.
  • Jeśli namiar jest tworzony jako powiązany rekord w podmiocie, pole "Powiązany podmiot" w rekordzie namiaru zostanie automatycznie wypełnione nazwą podmiotu, ale pole "Sprzedawca" w rekordzie namiaru nie zostanie automatycznie wypełnione, nawet jeśli ustawienie "Automatyczne aktualizowanie pola sprzedawcy w przypadku powiązania podmiotu w rekordzie namiaru" jest zaznaczone w profilu firmy.

Opis

Dodatkowe informacje o namiarze. Limit 16 350 znaków.

Serwis internetowy

Serwis internetowy powiązany z namiarem.

Status własności

Bieżący status własności namiaru.

Zawód

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Przybliżony dochód

To jest pole waluty. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Data urodzenia

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Wiek

Wartość w tym polu jest obliczana na podstawie wartości w polu "Data urodzenia". Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Data zakwalifikowania

Jest automatycznie wypełniane wartością bieżącej daty w przypadku ustawienia w polu "Status" wartości "Zakwalifikowany".

Wartości pola statusu

W miarę przechodzenia namiaru przez proces zarządzania namiarami pole "Status" sygnalizuje miejsce namiaru w procesie. Wartości statusu są głównym kryterium filtrowania namiarów. Więcej informacji o procesie zarządzania namiarami jest dostępnych pod hasłem Namiary.

W poniższej tabeli są wymienione możliwe wartości pola statusu.

Status

Opis

Zarchiwizowane

Ukończenie archiwizacji (Archiwizowanie namiarów). Namiar zostaje uznany za bezwartościowy dla firmy i zostaje usunięty z procesu oceny.

Przekształcone

Stanowi wynik realizacji kroków przekształcania (Przekształcanie namiarów w podmioty, osoby kontaktowe, rejestracje transakcji lub możliwości). Uznano, że namiar ma wartość wystarczającą do przekształcenia w możliwość.

Zakwalifikowane

Ukończenie kwalifikowania (Kwalifikowanie namiarów). Namiar pozytywnie przeszedł przez proces kwalifikowania. Nowym właścicielem namiaru staje się przydzielony do niego sprzedawca.

Kwalifikowane

Ukończenie tworzenia (Kwalifikowanie namiarów). Namiar został utworzony i przechodzi (lub zaraz zacznie przechodzić) przez proces kwalifikowania. Domyślnie właścicielem jest osoba, która ten namiar utworzyła.

Odrzucone

Ukończenie odrzucania (Odrzucanie namiarów). Zakwalifikowany namiar został uznany za mniej wartościowy niż to poprzednio przyjęto.


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.