![]() |
|
Praca ze stroną startową "Posiadacz polisy"Strona startowa "Posiadacz polisy" stanowi punkt wyjścia do zarządzania posiadaczami polis. UWAGA: Administrator firmy może dostosować układ strony startowej "Posiadacz polisy". Ponadto, jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", użytkownik może dodawać sekcje do tej strony oraz usuwać z niej istniejące sekcje. Tworzenie posiadacza polisyPosiadacza polisy można utworzyć, naciskając przycisk "Nowy" w sekcji "Ostatnio zmodyfikowani posiadacze polis". Więcej informacji znajduje się pod hasłami Tworzenie rekordów i Pola posiadacza polisy. Praca z listami posiadaczy polisWraz z aplikacją Oracle CRM On Demand dostarczany jest zbiór list standardowych. Wszystkie listy standardowe są publiczne. Użytkownik i jego kierownicy mogą tworzyć dodatkowe listy oparte na innych kryteriach. W poniższej tabeli opisano listy standardowe dla posiadaczy polis.
Aby wyświetlić listę, należy kliknąć na jej nazwie. Aby utworzyć nową listę, należy nacisnąć przycisk "Nowa". Więcej informacji na temat tworzenia list znajduje się pod hasłem Tworzenie i uszczegóławianie list. Aby przejrzeć wszystkie dostępne listy, utworzyć nową listę oraz wyświetlić, edytować lub skasować listę już istniejącą, należy nacisnąć przycisk "Zarządzanie listami". Strona "Zarządzanie listami" obejmuje również standardowe listy dostarczane wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand. Listy te mają status tylko do wyświetlania. W związku z tym nie można ich edytować ani kasować. Wyświetlanie ostatnio zmodyfikowanych posiadaczy polisW sekcji "Ostatnio zmodyfikowani posiadacze polis" są pokazywani posiadacze polis zmodyfikowani ostatnio przez bieżącego użytkownika. Aby rozwinąć listę, należy nacisnąć przycisk "Pokaż pełną listę". Dodawanie sekcji do swojej strony startowej "Posiadacz polisy"Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", to użytkownik może dodawać sekcje do strony startowej "Posiadacz polisy" w zależności od tego, które sekcje administrator firmy udostępnił do wyświetlania na tej stronie startowej. W poniższej procedurze opisano sposób dodawania sekcji do strony startowej "Posiadacz polisy". Jak dodać sekcje do swojej strony startowej "Posiadacz polisy"
Tematy pokrewnePokrewne informacje są zawarte w następujących tematach: |
Opublikowano: Październik 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices. |