Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Raportowany obszar zainteresowań "Podmioty i powiązane podmioty"

Dostępność

Ten obszar zainteresowań jest dostępny we wszystkich wersjach aplikacji Oracle CRM On Demand.

Cel biznesowy

Ten obszar zainteresowań umożliwia tworzenie raportów dotyczących powiązań "wiele do wielu" pomiędzy podmiotami i podmiotami powiązanymi. Obszar ten jest niemal identyczny z obszarami zainteresowań podmiotów. Jedyna różnica polega na tym, że obejmuje on wymiar podmiotu powiązanego, który ma powiązanie "wiele do wielu" z typem rekordu podmiotu. Ten obszar zainteresowań pozwala tworzyć raporty prezentujące wszystkie podmioty powiązane z danym podmiotem. Ze względu na to, że obszar ten przedstawia powiązania "wiele do wielu" między podmiotami i podmiotami powiązanymi, nie można za jego pomocą tworzyć raportów w przypadku podmiotów, które nie są skojarzone z żadnym podmiotem powiązanym. Dostępne są następujące atrybuty określające powiązania podmiotów powiązanych na potrzeby tworzenia raportów:

  • Główna osoba kontaktowa
  • Rola
  • Rola drugiej strony
  • Data rozpoczęcia
  • Data zakończenia
  • Silne strony
  • Słabe strony
  • Komentarz

Typ powiązania

Wiele do wielu

Zoptymalizowane pola niestandardowe

Ten obszar zainteresowań zawiera niestandardowe pola zoptymalizowane w celu skrócenia czasu zapytania w przypadku, gdy wykorzystuje się je w filtrach. Zoptymalizowane pola niestandardowe znajdują się w folderach, których nazwa kończy się frazą Zoptymalizowane pola niestandardowe lub Zoptymalizowane pomiary niestandardowe -np. Zoptymalizowane pola niestandardowe podmiotu i Zoptymalizowane pomiary niestandardowe możliwości. Liczbowe pola niestandardowe, na przykład o typie CUR, INT lub NUM, są dostępne jako pomiary w folderze zoptymalizowanych pomiarów niestandardowych, jeśli typem rekordu jest obiekt prowadzący w danym obszarze zagadnień. Na przykład typ rekordu "Podmiot" jest obiektem sterującym w obszarze zainteresowań "Historia podmiotu".

Poniższe typy rekordów mają zoptymalizowane niestandardowe pola i zakres miar w aplikacji Oracle CRM On Demand Answers, a co najmniej jeden z nich może występować jako wymiar lub fakt w tym obszarze zainteresowań:

Typ rekordu

Zakres Oracle CRM On Demand Answers

Podmiot

Wszystkie pola zoptymalizowane

Działanie

Wszystkie pola zoptymalizowane

Ocena

Wszystkie pola zoptymalizowane

Kampania

Wszystkie pola zoptymalizowane

Osoba kontaktowa

Wszystkie pola zoptymalizowane

Obiekty niestandardowe 1-40

Wszystkie zoptymalizowane pola tylko w CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 i CO9

Namiar

Wszystkie pola zoptymalizowane

Możliwość

Wszystkie pola zoptymalizowane

Zespół ds. możliwości

Pierwsze pięć zoptymalizowanych pól każdego typu

Produkt

Wszystkie pola zoptymalizowane

Przychód

Wszystkie pola zoptymalizowane

Zlecenie SR

Wszystkie pola zoptymalizowane

Wymiary

Ten obszar zainteresowań ma następujące wymiary:

  • Podmiot
  • Kampania
  • Data utworzenia
  • Właściciel
  • Powiązany podmiot
  • Osoba kontaktowa powiązania
  • Terytorium

Zoptymalizowane pola filtrowania

Ten obszar zainteresowań zawiera pola zoptymalizowane w celu skrócenia czasu zapytania w przypadku, gdy wykorzystuje się je w filtrach. Nazwy zoptymalizowanych pól zawierają słowo kod lub akronim UTC. Na przykład wymiar podmiotu zawiera pole "Typ podmiotu". Istnieje również pole "Kod typu podmiotu", które stanowi zoptymalizowaną wersję pola "Typ podmiotu". Podobnym przykładem jest pole "Data ostatniej wizyty - UTC", czyli zoptymalizowana wersja pola "Data ostatniej wizyty". Zastosowanie w filtrze pola zoptymalizowanego powoduje generowanie szybszych zapytań. Metoda ta jest szybsza niż korzystanie z pola standardowego. Informacje o zoptymalizowanych polach filtrujących znajdują się pod hasłem Korzystanie ze zoptymalizowanych pól filtrujących. Następujące wymiary w tym obszarze zainteresowań zawierają zoptymalizowane pola filtrowania:

  • Podmiot
  • Kampania

Miary

Pełna lista miar dla tego obszaru zainteresowań jest następująca:

  • Miary podmiotu
    • Miary niestandardowe podmiotu
    • Przychód
    • Przychód (000)
    • Średni przychód
    • Zrealizowane przychody
    • Zrealizowane przychody (000)
    • Średni przychód zrealizowany
    • Średnia liczba dni do zamknięcia możliwości (definicja: liczba dni do zamknięcia możliwości podzielona przez liczbę uzyskań)
    • Potencjalny przychód
    • Średni potencjalny przychód
    • Przychód
    • Przychód z produktu (000)
    • Zrealizowane przychody z produktu
    • Zrealizowane przychody z produktu (000)
    • Liczba (#) podmiotów
    • Liczba (#) podmiotów z możliwościami
    • Liczba (#) działań
    • Liczba (#) osób kontaktowych
    • Liczba (#) możliwości
    • Liczba (#) uzyskań
    • Liczba (#) zleceń SR
    • Liczba (#) anulowanych zleceń SR
    • Liczba zamkniętych zleceń SR
    • Liczba otwartych zleceń SR
    • Liczba oczekujących zleceń SR
    • Średni wiek otwarcia zlecenia SR
    • Średnia liczba dni do zamknięcia zlecenia SR
    • Liczba (#) namiarów
    • Liczba (#) namiarów przekształconych w możliwości
    • Liczba (#) namiarów dających uzyskaną możliwość (definicja: liczba namiarów, które zostały przekształcone w możliwości i znajdują się na etapie sprzedaży "Zamknięte/uzyskane")
    • Liczba namiarów dających utraconą możliwość
    • Liczba (#) zakwalifikowanych namiarów
    • Liczba (#) odrzuconych namiarów

Uwagi na temat wykorzystania

Wymiar podmiotu uwzględnia hierarchię rejestru, co pozwala analizować miary i powiązane atrybuty na dowolnym poziomie.


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.