Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Dostosowywanie poprzedniego właściciela współużytkowanych rekordów

W przypadku typów rekordów, których rekordy mogą być współużytkowane przez zespół, można dostosować typ rekordu, tak aby poprzedni właściciel został zachowany w zespole w razie zmiany pola "Właściciel" w aplikacji Oracle CRM On Demand. Na stronie "Dostosowywanie poprzedniego właściciela" wyświetlana jest lista typów rekordów, które obsługują współużytkowanie rekordów przez zespół. W odniesieniu do każdego typu rekordu możliwy jest wybór kanałów, dla których poprzedni właściciel rekordu jest zachowywany w zespole. Można też przydzielać nowe role dostępu do poprzedniego właściciela. Na przykład można skonfigurować typ rekordu "Podmiot" w taki sposób, aby właściciel współużytkowanego rekordu podmiotu został zmieniony w ramach operacji interaktywnych, poprzedni właściciel został zachowany w zespole i przydzielona mu została rola z dostępem "Tylko odczyt" do tego typu rekordu.

Więcej informacji o własności rekordów jest dostępnych pod hasłami Przekazywanie prawa własności rekordów i Współużytkowanie rekordów (zespoły).

Jak dostosować poprzedniego właściciela rekordów

  1. Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
  3. W sekcji "Konfiguracja aplikacji" kliknąć "Dostosuj poprzedniego właściciela".

    Na stronie "Dostosowywanie poprzedniego właściciela" wyświetlana jest lista typów rekordu, które obsługują współużytkowanie rekordów przez zespół, oraz odpowiednie kanały i profile dostępu dotyczące tych typów rekordów.

  4. Na stronie "Dostosowywanie poprzedniego właściciela" nacisnąć przycisk "Edytuj", aby zmodyfikować kanał lub profil dostępu poprzedniego właściciela typu rekordu.
  5. Z listy "Wybór kanałów" wybrać jedną z następujących pozycji:
    • Nigdy nie zachowuj właściciela. Jest to wartość domyślna. Poprzedni właściciel rekordu nie będzie zachowywany w zespole.
    • Zawsze zachowuj właściciela. Poprzedni właściciel rekordu będzie zachowywany w zespole, z wyjątkiem sytuacji, kiedy właściciel zostanie zmieniony za pomocą menedżera przydziałów.
    • Wszystkie operacje interaktywne. Poprzedni właściciel rekordu będzie zachowywany w zespole, z wyjątkiem sytuacji, kiedy właściciel zostanie zmieniony za pomocą Asystenta importu, menedżera przydziałów, funkcji aktualizacji masowej lub usług internetowych.
  6. Z listy "Profil dostępu" wybrać nowy profil dostępu dla poprzedniego właściciela.

    Więcej informacji o udostępnianiu profilów dostępu zespołom można znaleźć pod hasłem Proces konfigurowania profilów dostępu.

  7. Nacisnąć przycisk "Zapisz".


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.