Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Narzędzia zarządzania danymi > Narzędzia importu i eksportu > Przygotowanie do importu danych > Pola możliwości: Przygotowanie importu
Pola możliwości: Przygotowanie importu
Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem możliwości do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.
UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.
Domyślna nazwa pola możliwości
|
Typ danych
|
Maksymalna długość
|
Komentarz
|
Podmiot
|
Tekst
|
100
|
Domyślnie pole wymagane.
|
ID zewnętrzny podmiotu
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Lokalizacja podmiotu
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Data zamknięcia
|
Data
|
7
|
Domyślnie pole wymagane.
|
Dealerów
|
Lista wyboru
|
30
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
|
Opis
|
Tekst
|
16,350
|
Jeśli w pliku importu zawartość pola opisu przekroczy 16 350 znaków, to zostanie obcięta do 16 252 znaków. Pozostałe znaki zostaną dodane do powiązanych uwag, każda z maksymalnym limitem 16 350 znaków.
|
Sekcja
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Oczekiwany przychód
|
Waluta
|
15
|
Nie można zaimportować. Wartość jest obliczana na podstawie potencjalnego przychodu pomnożonego przez prawdopodobieństwo.
|
Unikatowy ID zewnętrzny
|
Tekst
|
255
|
Brak
|
Prognoza
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
ID integracji
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Źródło namiaru
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Marka
|
Lista wyboru
|
30
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
|
Model
|
Lista wyboru
|
30
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
|
Zmodyfikowane przez
|
Nie dotyczy
|
Nie dotyczy
|
Obecnie nie jest możliwe ustawienie wartości tego pola podczas importu. Jego wartość jest ustawiana automatycznie przez aplikację.
|
Nazwa
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
Następny krok
|
Tekst
|
250
|
Brak
|
Waluta możliwości
|
Lista wyboru
|
15
|
Tylko do odczytu.
|
Waluta możliwości
|
Tekst
|
20
|
Brak
|
Nazwa możliwości
|
Tekst
|
100
|
Domyślnie pole wymagane.
|
Właściciel
|
Adres e-mail
|
50
|
Dane pliku muszą być zgodne z ID logowania istniejącego użytkownika Oracle CRM On Demand. Jeśli rekord nie zawiera poprawnej wartości tego pola (w tym brak wartości), to wartość jest ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.
Jeśli podczas korzystania z asystenta importu to pole nie jest odwzorowane na poprawne pole pliku importu, to wartość pola "Właściciel" jest dla wszystkich importowanych rekordów ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.
|
ID zewnętrzny właściciela
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Grupa wartości listy wyboru
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Priorytet
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Niski, Średni, Wysoki
|
Prawdopodobieństwo (%)
|
Lista wyboru
|
3
|
Wartości domyślne to: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
UWAGA: To pole powinno być zawsze eksponowane w układzie. Jeśli jest ukryte, uzyskuje się nieoczekiwane wyniki.
|
Zainteresowanie produktami
|
Tekst
|
100
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Ocena 1
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.
Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.
|
Ocena 2
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Ocena 3
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Przyczyna uzyskania/straty
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Zainstalowana baza, Cena, Powiązanie, Śledzenie rekordu, Brak bieżącego projektu, Brak budżetu, Nie zakwalifikowano, Utracono na rzecz konkurencji, Utracono wskutek braku decyzji, Inne
|
Zmiana przydziału możliwości
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Przychód
|
Waluta
|
15
|
Brak
|
Etap sprzedaży
|
Lista wyboru
|
50
|
Domyślnie pole wymagane.
To pole zachowuje się inaczej niż większość pól; nie są do niego dodawane niezgodne wartości z listy wyboru, nawet jeśli zostaną one określone podczas przygotowywania procesu importu. Importowane dane muszą być identyczne z poprawnymi wartościami tego pola. Zamierzając zaimportować określone w pliku CSV wartości z listy wyboru, które nie są zgodne z domyślnymi wartościami z listy wyboru, należy przed przystąpieniem do importu dodać je do aplikacji. W przeciwnym razie zostanie odrzucony cały rekord. Poprawne wartości domyślne to: Namiar zakwalifikowany, Tworzenie wizji, Krótka lista, Wybrane, Negocjacje, Zamknięte/uzyskane, Zamknięte/utracone.
|
Kampania źródłowa
|
Lista wyboru
|
30
|
Kampania, w której wyniku ta możliwość została wygenerowana.
|
Status
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Oczekujące, Utracone i Uzyskane.
|
Czerwone światło 1
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.
Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.
|
Czerwone światło 2
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.
|
Czerwone światło 3
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.
|
Terytorium
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Łączna wartość zasobów
|
Waluta
|
15
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Łączna składka
|
Waluta
|
15
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Typ
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Rok
|
Lista wyboru
|
30
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
|
|