Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem kont finansowych do Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.
Informacje zawarte w poniższej tabeli odnoszą się tylko do danych dotyczących kont finansowych.
Nazwa pola konta finansowego
|
Typ danych
|
Maksymalna długość
|
Komentarz
|
Posiadacz konta
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Posiadacz konta: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Saldo
|
Waluta
|
22
|
Brak
|
Saldo na dzień
|
Data/godzina
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Oddział
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Oddział: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Podmiot biznesowy
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Podmiot biznesowy: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Kampania
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Kampania: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Kod waluty
|
Lista wyboru
|
20
|
Brak
|
Opis
|
Tekst
|
16,350
|
Jeśli w pliku importu zawartość pola opisu przekroczy 16 350 znaków, to zostanie obcięta do 16 252 znaków.
|
Sekcja
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Data wymiany
|
Data/godzina
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
ID zewnętrzny
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Ostatnia aktualizacja z zewnątrz
|
Data/godzina
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Źródło zewnętrzne
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Konto finansowe
|
Tekst
|
50
|
Predefiniowane pole do uzgadniania rekordu.
|
Numer konta finansowego
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Doradca finansowy
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Doradca finansowy: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Konto w innej inst. finansowej
|
Wartość logiczna
|
1
|
Brak
|
Inna instytucja finansowa
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Inna instytucja finansowa: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Unikatowy ID zewnętrzny innej instytucji finansowej (podmiotu biznesowego) powiązanej z tym rekordem.
|
Oddział macierzysty
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Gospodarstwo domowe
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Gospodarstwo domowe: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
ID integracji
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Wspólne
|
Wartość logiczna
|
1
|
Brak
|
Data otwarcia
|
Data
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Właściciel: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Nadrzędne konto finansowe: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
50
|
Unikatowy ID zewnętrzny konta finansowego powiązanego z tym rekordem.
|
Grupa wartości listy wyboru
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Portfel: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Główne konto
|
Wartość logiczna
|
1
|
Brak
|
Typ
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|