Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Proces obsługi namiarów

W celu obsługi namiarów należy wykonać następujące czynności:

  1. Skonfigurować reguły przydziału namiaru. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Reguły przydziału — informacje podstawowe i Konfigurowanie reguł przydziału.
  2. Skonfigurować reguły przekształcania namiaru. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Namiary i Odwzorowywanie dodatkowych pól podczas przekształcania namiaru.
  3. Skonfigurować układy przekształcania namiaru. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Tworzenie układów przekształcania namiaru.
  4. Utworzyć skrypty kwalifikowania namiarów. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Korzystanie ze skryptów kwalifikowania namiarów.
  5. Zakwalifikować namiar. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Kwalifikowanie namiarów.
  6. Przekształcić lub odrzucić namiar.

    Namiary można przekształcać w rekordy podmiotów, osób kontaktowych, rejestracji transakcji lub możliwości. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Przekształcanie namiarów w podmioty, osoby kontaktowe, rejestracje transakcji lub możliwości. Jeśli użytkownik zdecyduje, że namiar nie jest wartościowy, może go usunąć z procesu zarządzania namiarami. Informacje na ten temat znajdują się pod hasłem Odrzucanie namiarów.


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.