Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Tworzenie nowych motywów

O wyglądzie aplikacji Oracle CRM On Demand decyduje użyty motyw. Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji Oracle CRM On Demand dla nowej firmy jest dostępnych kilka wstępnie zdefiniowanych motywów, a motyw domyślny nosi nazwę Oracle. Korzystając z kreatora "Zarządzanie rolami", można określić, które role mają uprawnienia do tworzenia motywów i zarządzania nimi. Więcej informacji o zarządzaniu rolami znajduje się pod hasłem Dodawanie ról. Więcej informacji o określaniu motywu na poziomie firmy znajduje się pod hasłem Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych.

Motyw można wybrać na poziomie firmy, roli i użytkownika. Najwyższy priorytet ma motyw określony na poziomie użytkownika, następnie motyw określony na poziomie roli. Domyślny motyw firmy jest stosowany wtedy, gdy nie określono motywu na poziomie użytkownika ani roli.

W przypadku uaktualniania motywów z aplikacji Oracle CRM On Demand w wydaniu 16 do nowszego wydania, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • W przypadku nowych firm. Motywem domyślnym na poziomie firmy jest Oracle. Na poziomach roli i użytkownika nie ma wybranych motywów. Administratorzy firmy mogą tworzyć nowe motywy i ustawiać je jako domyślne. Mogą również wyłączać istniejące motywy, aby użytkownicy nie mogli ich wybrać.
  • W przypadku istniejących firm. Nazwy starych motywów zostaną zastąpione następującymi ciągami: Oracle - nieaktualny, Nowoczesny - nieaktualny, Klasyczny - nieaktualny. Zaleca się zmianę starych motywów, wybranie jednego z nowych, a następnie usunięcie starych motywów z profilów użytkowników.
  • W przypadku istniejących firm korzystających z logo i łączy. Aktualizacja nie ma wpływu na motywy nieaktualne, które są wciąż wybrane. Zaleca się jednak, aby nie korzystać ze starych (nieaktualnych) motywów, ale utworzyć nowe i ustawić je jako domyślne na poziomie firmy lub roli.

Przed rozpoczęciem. Aby można było tworzyć i edytować motywy, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie motywami".

W poniższym zadaniu przedstawiono sposób tworzenia własnego motywu w aplikacji Oracle CRM On Demand.

Jak utworzyć nowy motyw w aplikacji Oracle CRM On Demand

  1. Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
  3. W sekcji "Konfiguracja aplikacji" kliknąć łącze "Motywy".
  4. Na stronie "Motywy" nacisnąć przycisk "Nowy".
  5. Wprowadzić informacje w następujących polach:
    • Nazwa motywu. W tym polu należy podać nazwę nowego motywu.
    • Pokaż domyślne łącze "Pomoc". To pole wyboru należy zaznaczyć, aby w nowym motywie było wyświetlane domyślne łącze "Pomoc".
    • Pokaż domyślne łącze "Szkolenia i asysta". To pole wyboru należy zaznaczyć, aby w nowym motywie było wyświetlane domyślne łącze "Szkolenia i asysta".
    • Opis. W tym polu należy wprowadzić opis nowego motywu.
    • Styl motywu. Pole wymagane. Domyślna wartość tego menu to "Klasyczny".
    • Styl karty. Należy wybrać styl klasyczny lub nowoczesny. To menu jest dostępne tylko w przypadku, gdy w menu stylu motywu wybrano opcję "Klasyczny". Domyślna wartość to "Kaskadowe".
    • Rozmiar czcionki. Należy wybrać opcję "Regularna" lub "Duża". Jeśli z menu "Styl motywu" wybrano pozycję "Klasyczny", wartością domyślną tego menu jest "Regularna". Jeśli z menu "Styl motywu" wybrano pozycję "Nowoczesny", wartością domyślną tego menu jest "Duża".
  6. Nacisnąć przycisk "Zapisz".

    W aplikacji Oracle CRM On Demand zostanie otwarta strona szczegółów motywu z dynamicznym podglądem nowego motywu (z prawej strony ekranu). W podglądzie zostanie wyświetlona strona startowa, strona szczegółów i strona listy z zastosowanym nowym motywem. W motywie nowoczesnym można także wyświetlić podgląd strony "Kalendarz".

  7. Wprowadzić informacje w polach wymienionych w poniższej tabeli.

    POKAŻ

    UWAGA: Aby wprowadzić nowe kody kolorów, należy podać wartość szesnastkową dla każdego koloru lub przesunąć wskaźnik myszy nad wartość koloru domyślnego w celu wyświetlenia ikony palety kolorów. Aby wybrać kolor dla danego pola, należy kliknąć ikonę palety kolorów.

    Informacje ogólne

    Opis

    Pokaż domyślne łącze "Pomoc".

    To pole wyboru należy zaznaczyć, aby w nowym motywie było wyświetlane domyślne łącze "Pomoc".

    Pokaż domyślne łącze "Szkolenia i asysta".

    To pole wyboru należy zaznaczyć, aby w nowym motywie było wyświetlane domyślne łącze "Szkolenia i asysta".

    Pokazywanie łączy typów rekordów w sekcji stopki

    Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby w ramach nowego motywu umożliwić wyświetlanie łączy typów rekordów w dolnej części strony.

    Tło aplikacji

    Pole odnosi się do tła aplikacji Oracle CRM On Demand. W przypadku stylu nowoczesnego pole to odnosi się również do tła sekcji, w której wyświetlane są przyciski, znajdującej się w górnej części strony.

    Tekst aplikacji

    To pole jest dostępne jedynie w przypadku wyboru motywu klasycznego. Odnosi się do informacji prawnych wyświetlanych w dolnej części strony aplikacji oraz pionowych pasków między łączami globalnymi i łączami kart.

    Łącza aplikacji

    To pole jest dostępne jedynie w przypadku wyboru motywu klasycznego. Pole odnosi się do łączy globalnych, które znajdują się w górnej i dolnej części strony aplikacji Oracle CRM On Demand, np. "Administracja", "Moja konfiguracja", "Polityka prywatności", "Zasady użytkowania" itd.

    Tekst alertu

    To pole dotyczy tekstu używanego w przypadku pól obowiązkowych i zaległych zadań.

    Karty (tylko motyw klasyczny)

    Styl karty

    Z menu wybrać opcję "Zaokrąglony", "Kaskadowy" lub "Prosty".

    Tekst aktywnej karty

    To pole dotyczy tekstu używanego w aktywnych kartach.

    Tło aktywnej karty

    To pole dotyczy koloru tła aktywnej karty.

    Tekst nieaktywnej karty

    To pole dotyczy tekstu używanego w nieaktywnych kartach.

    Tło nieaktywnej karty - góra

    To pole dotyczy koloru tła górnej części nieaktywnej karty.

    Tło nieaktywnej karty - dół

    To pole dotyczy koloru tła dolnej części nieaktywnej karty.

    Tło wskazanej nieaktywnej karty

    To pole dotyczy koloru wyświetlanego po umieszczeniu wskaźnika myszy na nieaktywnej karcie. A także koloru używanego na karcie menu.

    Sekcja globalnego nagłówka (tylko motyw nowoczesny)

    Tło

    Pole odnosi się to koloru tła globalnego nagłówka.

    Sekcja w górnej części strony (tylko motyw nowoczesny)

    Tekst

    Pole odnosi się do tekstu znajdującego się pod przyciskami.

    Pasek czynności (tylko motyw nowoczesny)

    Ikona paska czynności

    Pole odnosi się do trójkątnej ikony paska czynności.

    Tekst paska czynności

    Pole odnosi się do tekstu znajdującego się na pasku czynności.

    Łącza paska czynności

    Pole odnosi się do łączy dostępnych na pasku czynności, np. łączy nawigacji znajdujących się poniżej sekcji "Ulubione rekordy" lub "Ostatnio wyświetlane".

    Tło paska czynności

    Pole odnosi się do koloru tła wyświetlanego na pasku czynności.

    Przyciski (tylko motyw nowoczesny)

    Tło przycisku - góra

     

    Pole odnosi się do koloru tła górnej części przycisku.

    Tło przycisku - dół

     

    Pole odnosi się do koloru tła dolnej części przycisku.

    Krawędź przycisku

     

    Pole odnosi się do koloru tła krawędzi przycisku.

    Tekst przycisku

     

    Pole odnosi się do tekstu znajdującego się na przycisku.

    Strona (motywy klasyczny i nowoczesny)

    Tekst strony

     

    To pole dotyczy wszystkich tekstów na stronie lub w oknach wyskakujących, na przykład pomocy wewnętrznej, etykiet pól, wartości pól, tytułów stron, nieaktywnych łączy, nagłówków sekcji formularzy, kresek pionowych, podpunktów itd.

    Łącza strony

     

    To pole dotyczy wszystkich łączy na tle strony, na przykład łącza "Pokaż pełną listę", łącza "Zarządzaj listą" itd.

    Tło strony - góra

     

    To pole dotyczy koloru paska tytułu znajdującego się u góry każdej strony i okna wyskakującego, na przykład "Możliwości - szczegóły". Na tym pasku znajdują się przyciski. To pole służy również do sterowania też paskiem czynności, powiązaną listą i okienkiem umówionego spotkania kalendarza. W motywie klasycznym to pole służy do sterowania kartą aktywnego kalendarza.

    UWAGA: W motywie nowoczesnym zamiast karty aktywnego kalendarza wyświetlane jest menu.

    Tło strony - dół

     

    To pole dotyczy koloru paska tytułu znajdującego się u dołu każdej strony i okna wyskakującego, na przykład "Możliwości - szczegóły". Na tym pasku znajdują się przyciski. To pole służy również do sterowania też paskiem czynności, powiązaną listą, widokiem kalendarza i aktywną kartą kalendarza.

     

    Tło wyróżnionej strony

     

    To pole dotyczy koloru wyróżnionych elementów na stronie, na przykład edytowanych pól, bieżącego dnia w kalendarzu, aktywnych kroków w kreatorach, tła pasków łączy bezpośrednich itd.

    Tekst nagłówka strony

     

    To pole dotyczy koloru tekstu używanego dla nazw stron, na przykład strony startowej "Możliwości".

    Tło nagłówka strony - góra

     

    To pole dotyczy koloru używanego dla górnego obszaru za nazwami stron.

    Tło nagłówka strony - dół

     

    To pole dotyczy koloru używanego dla dolnego obszaru za nazwami stron.

    Linie nagłówka sekcji

    To pole dotyczy linii nagłówka sekcji na stronach szczegółów.

    Linie strony

    To pole dotyczy kolorów linii używanych w rekordach list, sekcjach formularzy na stronach szczegółów, w krokach kreatorów itd.

    Ikona strony

    To pole jest dostępne jedynie w przypadku wyboru motywu nowoczesnego. Odnosi się do koloru ikony trójkąta służącej do zwijania i rozwijania sekcji stron.

    Tło przycisku informacji powiązanych

    To pole jest dostępne jedynie w przypadku wyboru motywu nowoczesnego. Pole odnosi się do kolorów zastosowanych za przyciskiem informacji powiązanych.

    Listy (motywy klasyczny i nowoczesny)

    Tekst nagłówka listy

    To pole odnosi się do koloru tekstu używanego na pasku filtra, pasku stopki listy i osi czasu widoków kalendarza dziennego i tygodniowego.

    Tło nagłówka listy

    To pole dotyczy koloru tła sekcji czasu w widokach kalendarza dziennego i tygodniowego, paska filtrowania i stopki listy, która zawiera ikony nawigacji listy.

    Tekst nagłówka kolumny

    To pole odnosi się do koloru tekstu używanego w nagłówkach kolumn i w sekcji dnia widoków kalendarza w motywie nowoczesnym.

    Tło nagłówka kolumny

    To pole odnosi się do koloru tła powiązanych list, pełnych list i sekcji dnia w widokach kalendarza w motywie nowoczesnym.

    Linie

    To pole dotyczy koloru poziomych linii w sekcji "Listy".

    Kalendarz (motyw klasyczny i nowoczesny)

    Tło godzin nieroboczych

    To pole odnosi się do koloru tła używanego do oznaczania godzin w kalendarzu, podczas których użytkownik nie pracuje.

    Linie kalendarza

    Pole odnosi się do kolorów linii używanych w sekcjach "Kalendarz dzienny" i "Widok kalendarza" w Oracle CRM On Demand.

    Tło umówionego spotkania - domyślne

    To pole odnosi się do koloru tła umówionego spotkania wyświetlanego w widoku dziennym, tygodniowym i miesięcznym kalendarza. To pole jest dostępne tylko w przypadku motywów nowoczesnych.

    Tekst umówionego spotkania - łącza

    To pole odnosi się do łączy dostępnych w tekście umówionych spotkań ujętych w kalendarzu, na przykład łączy nawigacji powiązanych z umówionym spotkaniem, osobą kontaktową lub podmiotem. To pole jest dostępne tylko w przypadku motywów nowoczesnych.

    UWAGA: W przypadku używania motywu klasycznego, łącza w tekście umówionego spotkania zawartego w kalendarzu są wyświetlane w tym samym kolorze, co łącza stron.

    Tekst umówionego spotkania - inne niż łącza

    To pole dotyczy koloru tekstu umówionych spotkań. To pole jest dostępne tylko w przypadku motywów nowoczesnych.

    UWAGA: W przypadku używania motywu klasycznego tekst umówionego spotkania zawartego w kalendarzu jest wyświetlany w tym samym kolorze, co tekst stron.

  8. (Opcjonalnie) Aby do motywu dodać niestandardowe łącza globalne, należy nacisnąć przycisk "Nowe" w sekcji "Łącza globalne".

    Zostanie otwarta strona "Łącze - edycja".

  9. Wprowadzić następujące informacje:
    • Nazwa łącza. Wprowadzić nazwę łącza globalnego, które ma zostać dodane do motywu.
    • Typ. Z menu wybrać nagłówek lub stopkę, w zależności od miejsca, w którym ma zostać umieszczone łącze globalne (u góry lub u dołu strony).
    • Adres URL łącza. Wprowadzić adres URL łącza globalnego.
    • Kolejność łączy. Wprowadzić wartość wskazującą kolejność, w jakiej jest wyświetlane łącze. Jeśli na przykład zostanie podana liczba jeden, łącze będzie wyświetlane jako pierwsze z łączy globalnych.
  10. Nacisnąć przycisk "Zapisz". Alternatywnie aby do motywu dodać niestandardowe łącza globalne, należy nacisnąć przycisk "Zapisz i nowe łącze".
  11. (Opcjonalnie) Aby dodać do motywu określone logo, należy nacisnąć przycisk "Dodaj logo" w sekcji "Logo".

    Zostanie otwarta strona "Logo - edycja".

  12. Nacisnąć przycisk "Przeglądaj" w celu zlokalizowania obrazu, który ma zostać użyty w motywie jako logo nagłówka.

    UWAGA: Jako logo nagłówka można użyć obrazów z plików o następujących rozszerzeniach: JPEG, JPG, PNG lub GIF. Logo nagłówka, które można wyświetlić w aplikacji Oracle CRM On Demand, może mieć maksymalnie 45 pikseli wysokości w przypadku wyboru motywu klasycznego. Natomiast jeśli wybrano motyw nowoczesny, w aplikacji Oracle CRM On Demand możliwe jest wyświetlenie logo nagłówka o maksymalnej wysokości 50 pikseli. W celu zapewnienia maksymalnego zasięgu w poziomie zaleca się zastosowanie logo nagłówka o szerokości 1680 pikseli. Aby przesłać obraz na potrzeby motywu, należy mieć uprawnienia do jego używania i przesyłania.

  13. Wprowadzić następujące informacje:
    • Nazwa. Wprowadzić nazwę logo, które ma zostać dodane do motywu.
    • Typ logo. Z menu wybrać opcję "Nagłówek" lub "Stopka" w zależności od tego, czy logo nagłówka ma zostać umieszczone w górnej czy dolnej części strony. Po wybraniu opcji "Nagłówek" logo pozostanie w tle za łączami i kartami. Jeśli zostanie wybrana opcja "Stopka", logo stopki będzie umieszczone w łączach w dolnej części aplikacji.
  14. Nacisnąć przycisk "Zapisz".

    UWAGA: Aby wyświetlić podgląd nowego logo dodanego do motywu, należy wylogować się z aplikacji Oracle CRM On Demand i zalogować się do niej ponownie.

    Jeśli w aplikacji Oracle CRM On Demand używany jest niestandardowy nowoczesny motyw, można zdefiniować kolory, którymi mają być oznaczone różne działania w kalendarzu.

  15. Nacisnąć przycisk "Nowy" w sekcji "Działania kalendarza".

    Zostanie wyświetlona strona "Działania kalendarza - szczegóły".

  16. Wprowadzić następujące informacje:
    • Typ działania. Wybrać żądane działanie kalendarza.
    • Kolejność. Wprowadzić wartość, aby wskazać kolejność z jaką działania kalendarza mają być wyświetlane w legendzie kalendarza. W legendzie kalendarza wyświetlane są cztery pierwsze typy działania w przypadku kalendarza dziennego i tygodniowego. Natomiast w przypadku kalendarza miesięcznego w legendzie kalendarza wyświetlanych jest sześć pierwszych typów.
  17. Nacisnąć przycisk "Zapisz". Aby zdefiniować w kalendarzu więcej działań kalendarza, należy nacisnąć przycisk "Zapisz i nowe działania kalendarza".

    W sekcji "Działania kalendarza" wyświetlane są działania, które mają być oznaczone konkretnymi kolorami w kalendarzu.

  18. Kliknąć następujące pola, aby zdefiniować sposób wyświetlania poszczególnych działań kalendarza w kalendarzu:
    • Typ działania. Wybrać żądane działanie kalendarza.
    • Kolejność. Wprowadzić wartość, aby wskazać kolejność z jaką działania kalendarza mają być wyświetlane w legendzie kalendarza. W legendzie kalendarza wyświetlane są cztery pierwsze typy działania w przypadku kalendarza dziennego i tygodniowego. Natomiast w przypadku kalendarza miesięcznego w legendzie kalendarza wyświetlanych jest sześć pierwszych typów.
    • Kolor tła. Wprowadzić wartość szesnastkową lub wybrać kolor z palety kolorów, aby zdefiniować kolor tła działania kalendarza.
    • Kolor łączy. Wprowadzić wartość szesnastkową lub wybrać kolor z palety kolorów, aby zdefiniować kolor łączy w działaniu kalendarza.
    • Kolor tekstu. Wprowadzić wartość szesnastkową lub wybrać kolor z palety kolorów, aby zdefiniować kolor tekstu w działaniu kalendarza.

      UWAGA: Aby wyświetlić zmiany działań kalendarza, należy wylogować się z aplikacji Oracle CRM On Demand i zalogować się do niej ponownie. Więcej informacji o używaniu kalendarza w aplikacji Oracle CRM On Demand jest dostępnych pod hasłem Praca ze stronami kalendarza.


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.