Marketing > Namiary > Zarządzanie namiarami > Odrzucanie namiarów
Odrzucanie namiarów
Zamiast przekształcać zakwalifikowany namiar w możliwość można stwierdzić, że nie jest on tak cenny jak wskazała osoba oceniająca, i usunąć go z procesu zarządzania namiarami. Odrzucenie namiaru nie powoduje jego usunięcia. Zostaje on zachowany w rekordach firmy jako namiar o statusie "Odrzucony".
Przed rozpoczęciem. Aby można było wykonać tę procedurę, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Odrzucanie namiarów".
Jak odrzucić zakwalifikowany namiar
- Wybrać namiar do odrzucenia.
Instrukcje dotyczące wybierania namiarów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów.
- Na stronie "Szczegóły namiaru" nacisnąć przycisk "Odrzuć".
- Na stronie "Odrzucanie namiaru" wprowadzić następujące informacje:
- W polu "Kod odrzucenia" wybrać z rozwijanej listy żądaną wartość.
- (Opcjonalnie) W polu "Przyczyna odrzucenia" wpisać przyczynę odrzucenia.
UWAGA: Jeśli w polu "Kod odrzucenia" jest ustawiona wartość "Inne", pole "Przyczyna odrzucenia" jest wymagane.
- Aby przypisać namiar do nowego właściciela, zaznaczyć pole wyboru "Zmiana przydziału właściciela".
Jeżeli administrator firmy skonfigurował reguły przydziału namiarów, zaznaczenie pola wyboru "Zmiana przydziału właściciela" spowoduje uruchomienie menedżera przydziałów w celu zmiany przydziału namiaru przy użyciu skonfigurowanych reguł. W zależności od zasad firmy odrzucony namiar może zostać przydzielony do pierwotnego właściciela lub kierownika pierwotnego właściciela. Menedżer przydziałów może zmieniać przydział rekordów wyłącznie w przypadku użytkowników. Zmiana przydziału rekordu jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy dany typ rekordu został skonfigurowany w trybie użytkownika lub mieszanym dotyczącym własności rekordu. Menedżer przydziałów nie może zmienić przydziału rekordów, jeżeli dany typ rekordu został skonfigurowany w trybie rejestru. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.
- Nacisnąć przycisk "Potwierdzenie odrzucenia".
Zostanie ponownie wyświetlona strona "Szczegóły namiaru" z informacjami dotyczącymi odrzucenia, takimi jak nazwisko użytkownika, który odrzucił namiar, kod odrzucenia i przyczyna odrzucenia (jeśli została określona). Wartość w polu "Status" namiaru zostanie zmieniona na "Odrzucony".
|