![]() |
|
NamiaryStrony namiarów umożliwiają tworzenie, aktualizowanie i ocenianie namiarów. Namiar to osoba, która wykazuje zainteresowanie produktami i usługami firmy. Namiary można wprowadzać ręcznie lub mogą one zostać przydzielone do użytkownika. Po nawiązaniu do przydzielonych namiarów można określić, czy mogą one ostatecznie wygenerować przychody dla firmy. Utworzenie rekordu namiaru to szybki sposób zebrania informacji o nowym kliencie. Szczegóły dotyczące firmy, osoby i zainteresowań biznesowych można wpisać w jednym rekordzie, zamiast tworzyć cztery oddzielne rekordy w przypadku podmiotu, osoby kontaktowej, rejestracji transakcji i możliwości. Namiar przechodzi przez kolejne etapy procesu zarządzania: ocena, kwalifikacja i przekształcanie w możliwość lub rejestrację transakcji. Zamiast przeprowadzać kwalifikację namiaru, można go usunąć przez zarchiwizowanie. Zamiast przekształcać kwalifikowany namiar w możliwość lub rejestrację transakcji, można go odrzucić. W dalszej części tematu wyjaśniono poszczególne etapy bardziej szczegółowo. Ocenianie namiarówPodczas oceniania osoba oceniająca namiar wykonuje kilka następujących działań:
Kwalifikowanie namiarówProces kwalifikacji pomaga oceniającemu zebrać informacje wystarczające do określenia, którymi namiarami należy się zajmować w przyszłości. Jeśli oceniający określi dany namiar jako stwarzający możliwości wygenerowania przychodów, odpowiednio kwalifikuje dany namiar. Wówczas system sprawdza, czy określone krytyczne pola są wypełnione. Jeśli kryteria zostały spełnione, namiar jest oznaczany jako kwalifikowany i staje się widoczny dla sprzedawców jako nowo kwalifikowany namiar. Dzięki szczegółowej kwalifikacji namiarów firma potrzebuje mniej czasu na wypracowanie relacji biznesowych o wysokim potencjale, co bardzo pomaga jej w działaniu. Administratorzy firmy mogą skonfigurować skrypty kwalifikowania namiarów, aby pomóc oceniającym w dokładnym i spójnym kwalifikowaniu namiarów. (Informacje dotyczące konfigurowania skryptów oceny są dostępne pod hasłem Konfigurowanie skryptów ocen). Archiwizowanie namiarówAlternatywnie, jeśli namiar jest uznany za bezwartościowy dla firmy, oceniający może go zarchiwizować. System usunie wówczas dany namiar z procesu zarządzania. WSKAZÓWKA: Aby posortować aktywne namiary, należy utworzyć nową listę o nazwie "Zarchiwizowane namiary". Więcej informacji o tworzeniu list jest dostępnych pod hasłem Tworzenie i uszczegółowianie list. Przekształcanie namiarów w możliwości lub rejestracje transakcjiNamiary można przekształcić w osoby kontaktowe, a opcjonalnie w podmioty, możliwości i rejestracje transakcji. Służy do tego strona "Przekształcanie namiaru". Opcje przekształcania dostępne na tej stronie zależą od układu "Przekształcanie namiaru", który ma zastosowanie do danej roli użytkownika. Jeśli namiar ma wystarczającą wartość potencjalną, osoba oceniająca może go przekształcić w możliwość lub rejestrację transakcji, o ile w układzie są włączone wszystkie opcje przekształcania namiaru. System monituje osobę oceniającą o podmiot powiązany z namiarem, osobę kontaktową tego podmiotu powiązaną z namiarem, a także o możliwość lub rejestrację transakcji powiązaną z namiarem. Następnie w aplikacji Oracle CRM On Demand tworzona jest nowa możliwość lub rejestracja transakcji, a namiar jest usuwany z aktywnej oceny (mimo że wciąż można go wyświetlić). Jeśli administrator doda odpowiednie opcje do układu przekształcania namiaru, wówczas osoba oceniająca może podczas przekształcania namiaru wykonać także następujące czynności:
Co dzieje się podczas przekształcaniaW standardowej aplikacji niektóre informacje z rekordu namiaru są przenoszone do odpowiednich pól w rekordach podmiotu, osoby kontaktowej, możliwości i rejestracji transakcji, utworzonych lub powiązanych z namiarem podczas procesu przekształcania. Poniższa tabela zawiera przykłady sposobu odwzorowania pól między rekordami. Niektóre spośród pól w tej tabeli są odwzorowywane domyślnie, podczas gdy inne nie. Administrator firmy może określić w jaki sposób mają być odwzorowywane pola namiarów w firmie. Informacje na temat odwzorowywania pól na potrzeby konwersji namiarów można znaleźć pod hasłem Odwzorowywanie dodatkowych pól podczas konwersji namiarów.
Dodatkowo niektóre pola pokazują inne wartości jako wyniki procesu przekształcania namiaru. W poniższej tabeli wymienione są nowe wartości.
Właściciel rekordów powiązanych namiarów po przekształceniuJeśli wypełniono pole "Sprzedawca", podczas przekształcania namiaru ta osoba staje się właścicielem wszystkich powiązanych rekordów. Jeśli pole to nie jest wypełnione, użytkownik przekształcający namiar domyślnie staje się właścicielem wszystkich powiązanych rekordów. Administrator firmy może jednak zmienić to działanie, korzystając z funkcji odwzorowywania przekształceń namiarów. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Odwzorowywanie dodatkowych pól podczas konwersji namiaru. Odrzucanie kwalifikowanych namiarówKwalifikowane namiary również mogą być usunięte. Robi się to zazwyczaj, jeżeli osobą lub grupą oceniającą namiary nie są przedstawiciele handlowi, którzy kwalifikowali namiary i przekształcali je w przychody. W tych organizacjach przedstawiciele handlowi przypisani do kwalifikowanego namiaru mogą określić, że namiar nie ma takiej wartości, jak wskazana przez oceniającego. W przypadku odrzucenia namiaru przedstawiciel handlowy musi określić kod odrzucenia, a opcjonalnie także podać przyczynę odrzucenia. Jeśli w polu "Kod odrzucenia" zostanie wybrana wartość "Inna", pole "Przyczyna odrzucenia" stanie się wymagane. System zapisuje wystąpienie odrzucenia oraz to, kto odrzucił i dlaczego. Przedstawiciel handlowy może także wybrać zmianę przydziału namiaru jako część odrzucenia. W zależności od polityki firmy możliwa jest zmiana przydziału namiaru do kierownika w celu nawiązania lub przywrócenia do oryginalnego oceniającego do dalszej oceny. |
Opublikowano: Październik 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices. |