Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Profil dostępu i ustawienia roli przekształcania namiarów

Aby przekształcać namiary w podmioty, osoby kontaktowe, rejestracje transakcji lub możliwości, użytkownik musi mieć odpowiednie ustawienia w swojej roli użytkownika i w swoich profilach dostępu. W zależności od typów rekordów objętych procesem przekształcania namiarów oraz od sposobu skonfigurowania przez administratora firmy strony "Przekształcanie namiarów" mogą być dostępne następujące opcje:

  • Nie przekształcaj
  • Utwórz automatycznie
  • Użyj istniejących

W tym temacie opisano ustawienia roli i profilu dostępu wymagane do przekształcenia namiaru w zależności od tego, która z dostępnych opcji jest używana, oraz od typów rekordów objętych procesem przekształcania.

Ustawienia roli na potrzeby przekształcania namiarów

Aby przekształcić namiar w rekord danego typu, rola użytkownika musi być skonfigurowana w następujący sposób:

  • Musi być włączone uprawnienie do przekształcania namiarów.
  • Aby użytkownik mógł przekształcić namiar w inny typ rekordu z zastosowaniem opcji "Użyj istniejących", dla określonego typu rekordu musi być włączone ustawienie "Ma prawo dostępu".
  • Aby użytkownik mógł przekształcić namiar w inny typ rekordu z zastosowaniem opcji "Utwórz automatycznie", dla określonego typu rekordu muszą być włączone ustawienia "Ma prawo dostępu" i "Może tworzyć".

Ustawienia profilu dostępu na potrzeby przekształcania namiarów

Poniższe tabele przedstawiają minimalne poziomy dostępu pozwalające użytkownikom na przekształcanie namiarów. Wymienione poziomy dostępu muszą być dostępne w profilu dostępu, którego aplikacja Oracle CRM On Demand używa do wyodrębniania poziomu dostępu użytkownika odnoszącego się do danego typu rekordu.

Poniższa tabela przedstawia minimalny poziom dostępu wymagany dla typu rekordu "Namiar".

Typ rekordu

Poziom dostępu

Namiar

Odczyt/edycja

Poniższa tabela przedstawia minimalny poziom dostępu wymagany w przypadku typów rekordów powiązanych z typem rekordu "Namiar".

Typ rekordu

Typ powiązanych rekordów

Poziom dostępu

Namiar

 

Ukończone działania

Odczyt/edycja

Otwarte działania

Odczyt/edycja

Obiekty niestandardowe od 01 do 03

Odczyt

Obiekty niestandardowe od 04 do 40

Odczyt/edycja

Namiar - zespoły

Odczyt/edycja

Poniższa tabela przedstawia minimalny poziom dostępu wymagany w przypadku innych typów rekordów głównego poziomu objętych procesem przekształcania w zależności od opcji wybranej przez użytkownika w tym procesie.

UWAGA: Jeśli użytkownik wybierze opcję "Nie twórz" dla typu rekordu na stronie "Przekształcanie namiarów", przyznany mu poziom dostępu do danego typu rekordu nie będzie miał znaczenia.

Typ rekordu

Użyj istniejących

Utwórz automatycznie

Podmiot

Tylko odczyt

Tylko odczyt

Działanie

Tylko odczyt

Tylko odczyt

Osoba kontaktowa

Tylko odczyt

Tylko odczyt

Rejestracja transakcji

Nie dotyczy

Tylko odczyt

Możliwość

Nie dotyczy

Tylko odczyt

Poniższa tabela przedstawia minimalny poziom dostępu wymagany w przypadku powiązanych typów rekordów w zależności od opcji wybranej przez użytkownika w procesie przekształcania.

Typ rekordu

Typ powiązanych rekordów

Użyj istniejących

Utwórz automatycznie

Podmiot

 

Podmiot - zespół

Odczyt/tworzenie/edycja

Odczyt/tworzenie/edycja

Adresy

Tylko odczyt

Opcja "Odczyt/tworzenie", jeśli namiar zawiera adres; w przeciwnym razie poziom dostępu nie ma znaczenia

Obiekty niestandardowe od 01 do 03

Odczyt/tworzenie/edycja

Odczyt/tworzenie/edycja

Osoba kontaktowa

 

Podmioty

Tylko odczyt

Tylko odczyt

Adresy

Tylko odczyt

Opcja "Odczyt/tworzenie", jeśli namiar zawiera adres; w przeciwnym razie poziom dostępu nie ma znaczenia

Osoba kontaktowa - zespół

Odczyt/tworzenie/edycja

Odczyt/tworzenie/edycja

Obiekty niestandardowe od 01 do 03

Odczyt/tworzenie/edycja

Odczyt/tworzenie/edycja

Możliwość

 

Osoby kontaktowe

Nie dotyczy

Odczyt/tworzenie

Obiekty niestandardowe od 01 do 03

Odczyt/tworzenie/edycja

Odczyt/tworzenie/edycja

Zespół ds. możliwości

Odczyt/tworzenie/edycja

Odczyt/tworzenie/edycja

Przychody

Nie dotyczy

Odczyt/tworzenie/edycja

Dostęp do rekordów działań i obiektów niestandardowych powiązanych z namiarami

W standardowej aplikacji przekształcanie namiaru zakończy się niepowodzeniem, jeśli użytkownik nie ma dostępu do edycji następujących danych:

  • Działania powiązane z namiarem.
  • Powiązane z namiarem rekordy typu "Obiekt niestandardowy", jeśli na stronie "Przekształcanie namiaru" zaznaczono opcję powiązania tych rekordów z podmiotem, osobą kontaktową lub możliwością.

Jeśli jednak administrator zaznaczy ustawienie "Przekształcaj tylko działania możliwe do edycji" w profilu firmy, będzie można dokonać pomyślnego przekształcenia namiaru, nawet jeśli bieżący użytkownik nie ma dostępu do edycji wszystkich działań i odpowiadających im rekordów typu "Obiekt niestandardowy" powiązanych z namiarem. W takim przypadku tylko powiązane rekordy, w przypadku których bieżący użytkownik ma dostęp do edycji, zostaną powiązane z rekordami utworzonymi lub zaktualizowanymi w wyniku przekształcenia.

Informacje dotyczące sposobu, w jaki aplikacja Oracle CRM On Demand określa, który profil dostępu należy zastosować, znajdują się w następujących tematach:

UWAGA: Aby można było przekształcać namiary w rejestracje transakcji, w firmie użytkownika należy skonfigurować korzystanie z aplikacji Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Więcej informacji na temat konfigurowania modułu zarządzania relacjami z partnerami znajduje się w publikacji Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.