Usługi i komunikacja > Zlecenia SR > Praca ze stroną startową "Zlecenie obsługi"
Praca ze stroną startową "Zlecenie obsługi"
Strona startowa "Zlecenie SR" stanowi punkt wyjścia do zarządzania zleceniami SR.
UWAGA: Administrator firmy może dostosować układ strony startowej "Zlecenie SR". Ponadto, jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", użytkownik może dodawać sekcje do tej strony oraz usuwać z niej istniejące sekcje.
Tworzenie zlecenia SR
Aby utworzyć rekord zlecenia SR, należy nacisnąć przycisk "Nowy" w sekcji "Moje otwarte zlecenia SR". Więcej informacji na temat zleceń SR można znaleźć pod hasłami Przypisywanie zleceń SR i Pola zleceń SR.
Praca z listami zleceń SR
W sekcji "Listy zleceń SR" jest wyświetlana liczba list. Wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand dostarczany jest zbiór list standardowych. Wszystkie listy standardowe są publiczne. Użytkownik i jego kierownicy mogą tworzyć dodatkowe listy oparte na innych kryteriach.
W poniższej tabeli opisano standardowe listy zleceń SR.
Lista zleceń obsługi
|
Filtry
|
Wszystkie zlecenia obsługi
|
brak
|
Wszystkie zamknięte zlecenia SR
|
Status = Zamknięte
|
Wszystkie eskalowane zlecenia SR
|
Status = Otwarte - eskalowane
|
Wszystkie otwarte zlecenia SR
|
Status = Otwarte, Status = Otwarte - eskalowane
|
Wszystkie ostatnio utworzone zlecenia SR
|
Wszystkie zlecenia SR, posortowane według daty utworzenia
|
Wszystkie ostatnio zmodyfikowane zlecenia SR
|
Wszystkie zlecenia SR, posortowane według daty modyfikacji
|
Moje otwarte zlecenia SR
|
Status = Otwarte (przy czym są wyświetlane rekordy zawierające w polu "Właściciel" nazwę bieżącego użytkownika)
|
Moje zlecenia obsługi
|
Zlecenia SR zawierające w polu "Właściciel" nazwę bieżącego użytkownika
|
Aby wyświetlić listę, należy kliknąć na jej nazwie.
Aby utworzyć nową listę, należy nacisnąć przycisk "Nowa". Więcej informacji na temat tworzenia list znajduje się pod hasłem Tworzenie i uszczegóławianie list.
Aby przeglądać wszystkie dostępne listy, utworzyć nową listę, wyświetlić, edytować lub skasować istniejącą listę, należy nacisnąć przycisk "Zarządzanie listami". Na stronie "Zarządzanie listami" są zawarte także listy standardowe, dostarczane wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand. Listy standardowe można tylko wyświetlać — nie można ich edytować ani kasować.
Wyświetlanie otwartych zleceń SR
W sekcji "Moje otwarte zlecenia SR" jest wyświetlana lista otwartych zleceń SR bieżącego użytkownika w kolejności ich utworzenia. Aby rozwinąć listę, należy kliknąć na łączu "Pokaż pełną listę".
Wyświetlanie zadań dotyczących zleceń SR
W sekcji "Zadania dotyczące zleceń SR" są wyświetlane otwarte zadania dotyczące zleceń SR, przydzielone bieżącemu użytkownikowi, posortowane najpierw według terminu, a następnie według priorytetu. Pokazywane następujące informacje:
- Termin. Termin wykonania zadania ustawiony przez bieżącego użytkownika lub przez kierownika.
- Priorytet. Priorytet zadań ustawiony przez bieżącego użytkownika (lub przez kierownika bieżącego użytkownika), taki jak "1 - wysoki", "2 - średni" lub "3 - niski". Priorytet zadania jest sygnalizowany strzałką: strzałka w górę = priorytet wysoki, brak strzałki = priorytet średni, strzałka w dół = priorytet niski.
UWAGA: Jeśli administrator firmy zmieni wartości wyświetlane w polu "Priorytet" z wartości domyślnych (na przykład z domyślnej wartości 1-Wysoki na wartość Najwyższy), aplikacja Oracle CRM On Demand nie wyświetli strzałek w polu "Priorytet" w przypadku list zadań, chyba że administrator firmy użyje następujących wzorców: 1-etykieta, 2-etykieta lub 3-etykieta, gdzie etykieta to nazwa nadana priorytetowi zadania przez administratora firmy. W takim przypadku aplikacja Oracle CRM On Demand: wyświetli strzałkę w górę dla wartości 1-etykieta, nie wyświetli strzałki dla wartości 2-etykieta i wyświetli strzałkę w dół dla wartości 3-etykieta. Przy innych wartościach wyświetlania strzałki nie zostaną wyświetlone. Przykładowo, aplikacja Oracle CRM On Demand wyświetla strzałkę w górę dla wartości 1-Moja najwyższa,ale nie wyświetla strzałki dla wartości Moja najwyższa. Aplikacja Oracle CRM On Demand nie wyświetla strzałek dla żadnych wartości niestandardowych dodanych do listy wyboru pola "Priorytet" przez administratora firmy. Więcej informacji na temat zmiany wartości domyślnych na listach wyboru, takich jak w polu "Priorytet", można znaleźć pod hasłem Zmienianie wartości na listach wyboru.
- Temat. Tytuł zadania. Aby przejrzeć zadanie, należy kliknąć na łączu.
- Zlecenie obsługi. Numer przydzielany przez system w celu identyfikacji zlecenia SR.
Aby rozwinąć listę zadań dotyczących zlecenia SR, należy nacisnąć przycisk "Pokaż pełną listę".
Wyświetlanie raportów otwartych zleceń SR
W sekcji "Analiza otwartych zleceń SR" są wyświetlane raporty zleceń według źródła, obszaru produktu, nazwy użytkownika lub priorytetu. Klikając na elemencie wykresu lub na elemencie tabeli, można wyświetlić szczegóły i ustalić, co trzeba zrobić, aby rozwiązać problemy. Można również, korzystając z listy rozwijanej, zmienić kategorie w celu przyjrzenia się tym samym danym z innej perspektywy.
Na przykład można:
- Używać tych analiz w celu uzyskiwania na bieżąco informacji o otwartych i eskalowanych zleceniach SR.
- Filtrować zlecenia SR według obszaru produktu w celu stwierdzenia, które obszary generują najwięcej zleceń.
- Filtrować zlecenia SR według nazwy użytkownika w celu ustalenia rozkładu obciążeń w zespole.
- Filtrować zlecenia SR według priorytetu, aby poznać charakter zgłaszanych problemów.
Aby zobaczyć inne typy analiz dotyczących serwisu, należy przejść na stronę startową "Raporty".
Dodawanie sekcji do swojej strony startowej "Zlecenia SR".
Jeśli przypisana rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", to do swojej strony startowej "Zlecenie SR" można dodać wszystkie lub niektóre z następujących sekcji:
- Zadania związane ze zleceniami obsługi
- Moje bieżące zadania dot. zleceń SR (zadania z terminem na dzień bieżący)
- Dodatkowe sekcje raportu (administrator firmy może udostępnić niektóre sekcje do wyświetlania na stronie startowej "Zlecenia SR" użytkownika)
Jak dodać sekcje do swojej strony startowej "Zlecenie SR"
- Na stronie startowej "Zlecenie SR" kliknąć na łączu "Edytuj układ".
- Na stronie "Układ strony startowej Zlecenie SR" dodać lub usunąć sekcje oraz zmienić ich rozmieszczenie, posługując się ikonami ze strzałkami.
- Nacisnąć przycisk "Zapisz".
|