Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola rejestracji transakcji: Przygotowanie importu

Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem pól rejestracji transakcji do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.

UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.

Domyślna nazwa pola rejestracji transakcji

Typ danych

Maksymalna długość

Komentarz

Status zatwierdzenia

Lista wyboru

30

Prawidłowe wartości dla tego pola to "Oczekujące na zatwierdzenie", "Zatwierdzone", "Odrzucone", "Zwrócone", "Anulowane" i "Wygasłe".

Data zatwierdzenia

Data

Nie dotyczy

Brak

Powiązana osoba kontaktowa

Lista wyboru

100

Brak

Powiązany klient

Lista wyboru

100

Brak

Powiązany namiar

Tekst

100

Brak

Powiązany namiar: Unikatowy ID zewnętrzny

Tekst

30

Brak

Powiązany namiar: Imię

Tekst

50

Brak

Powiązany namiar: Nazwisko

Tekst

50

Brak

Powiązany namiar: ID integracji

Tekst

30

Brak

Powiązany namiar: Nazwisko

Tekst

50

Brak

Powiązana możliwość

Lista wyboru

100

Brak

Telefon komórkowy

Tekst

40

Brak

Miasto

Tekst

50

Brak

Data zamknięcia

Data

Nie dotyczy

Brak

Nazwa firmy

Tekst

50

Brak

Przekształcono w możliwość

Pole wyboru

Nie dotyczy

Brak

Kraj

Lista wyboru

50

Brak

Bieżąca osoba zatwierdzająca

Lista wyboru

100

Brak

Utworzono: Data

Data i godzina

Nie dotyczy

Brak

Waluta

Lista wyboru

Nie dotyczy

Nie można edytować tej listy wyboru. Importowane wartości muszą więc odpowiadać prawidłowym wartościom.

Wielkość transakcji

Waluta

15

Brak

Opis

Tekst

255

Brak

Sekcja

Tekst

50

Brak

E-mail

Tekst

50

Brak

Kurs wymiany walut

Data

Nie dotyczy

Brak

Data wygaśnięcia

Data

Nie dotyczy

Brak

ID zewnętrzny

Tekst

40

Brak

Faks

Tekst

40

Brak

Końcowa osoba zatwierdzająca

Lista wyboru

100

Brak

Imię

Tekst

50

Brak

Nazwa typu stanowiska

Tekst

75

Brak

Nazwisko

Tekst

50

Brak

Drugie imię

Tekst

50

Brak

Zmodyfikowano: Data

Data i godzina

Nie dotyczy

Brak

Pan/Pani

Lista wyboru

30

Brak

Nazwa

Tekst

100

To pole jest domyślnie wymagane. Przed dokonaniem importu należy sprawdzić, czy wszystkie rekordy zawierają w tym polu wartości.

Nowa osoba kontaktowa

Pole wyboru

Nie dotyczy

Brak

Nowy klient

Pole wyboru

Nie dotyczy

Brak

Nowa możliwość

Pole wyboru

Nie dotyczy

To pole wskazuje, czy możliwość powiązana z rejestracją transakcji jest nowa.

Następny krok

Tekst

250

Brak

Cel

Tekst

100

Brak

Cel: Unikatowy ID zewnętrzny

Tekst

50

Brak

Właściciel

Lista wyboru

30

Dane w tym polu muszą być zgodne z ID istniejącego użytkownika aplikacji Oracle CRM On Demand. Jeśli rekord nie zawiera poprawnej wartości tego pola (lub żadnej wartości), to wartość jest ustawiana na ID użytkownika przeprowadzającego import.

Jeśli podczas korzystania z asystenta importu to pole nie jest odwzorowane na poprawne pole pliku importu, to wartość pola "Właściciel" jest dla wszystkich importowanych rekordów ustawiana na ID użytkownika przeprowadzającego import.

ID zewnętrzny właściciela

Tekst

30

Brak

Podmiot partnerski właściciela

Lista wyboru

100

W tym polu jest automatycznie wyświetlana firma partnerska domyślnego właściciela rejestracji transakcji. To pole jest polem tylko do odczytu. Podczas procesu odczytu w aplikacji Oracle CRM On Demand nie może nastąpić aktualizacja tego pola.

Inicjujący podmiot partnerski

Lista wyboru

100

Partner, który pierwotnie odkrył możliwość. Ten partner jest zwykle identyczny z partnerem głównym, ale może być od niego różny. To pole jest opcjonalne.

Program partnerski

Lista wyboru

50

Brak

Grupa wartości listy wyboru

Tekst

50

Brak

Kod pocztowy

Tekst

30

Brak

Partner główny

Lista wyboru

100

Partner główny jest odpowiedzialny za rejestrację transakcji. To pole w połączeniu z polem "Lokalizacja partnera głównego" w sposób unikatowy identyfikuje partnera. Wartość tego pola nie może być zerowa.

Lokalizacja partnera głównego

Tekst

50

Lokalizacja partnera głównego wspomnianego w poprzedniej komórce. To pole wraz z polem "Partner główny" w sposób unikatowy identyfikuje partnera. Wartość tego pola nie może być zerowa.

Zainteresowanie produktami

Tekst

100

Brak

Przyczyna odrzucenia

Lista wyboru

30

Brak

Wymagana cena specjalna

Pole wyboru

Nie dotyczy

Brak

Województwo

Lista wyboru

30

Brak

Ulica

Tekst

100

Brak

Status przesłania

Lista wyboru

30

Prawidłowe wartości dla tego pola to: "Nieprzesłane", "Przesłane" i "Wycofane".

Data przesłania

Data i godzina

Nie dotyczy

Brak

Wymagane wsparcie

Pole wyboru

Nie dotyczy

Brak

Nr telefonu

Tekst

40

Brak

Typ

Lista wyboru

30

Wartości domyślne dla tego pola to "Standardowe" i "Niestandardowe".

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.