Praca z innymi aplikacjami > Korzystanie z Offline Client > Pobieranie rekordów do modułu Offline Client
Pobieranie rekordów do modułu Offline Client
W tym temacie opisano, w jaki sposób pobierać rekordy do modułu Oracle Offline On Demand (Offline client) oraz w jaki sposób zapisywać ustawienia pobierania w module Oracle Offline On Demand.
Przed rozpoczęciem:
Należy pobrać rekordy, których użytkownik chce używać pracując w trybie offline. Użytkownik może pobierać rekordy, których jest właścicielem lub które współużytkuje.
UWAGA: Przed rozpoczęciem pobierania rekordów należy włączyć obsługę makr w pakiecie Office 2007.
Jak pobrać rekordy
- Otworzyć moduł Offline client.
- Nacisnąć przycisk "Pobierz".
- Gdy pojawi się wezwanie do zalogowania się do Oracle CRM On Demand, podać swój ID użytkownika i hasło.
UWAGA: Użytkownik musi mieć poprawnie skonfigurowane dla Oracle CRM On Demand uwierzytelnienia zabezpieczeń, w tym pytania zabezpieczające. W przeciwnym razie może zostać wyświetlony komunikat o błędzie "Nie znaleziono strony".
- Wykonać jedną z następujących czynności:
- W przypadku podmiotów wybrać z listy podmioty do pobrania.
- W przypadku osób kontaktowych wybrać z listy listę osób kontaktowych do pobrania.
- W przypadku możliwości wybrać z listy listę możliwości do pobrania.
UWAGA: Na głównej liście rekordów w module Offline client są wyświetlane wszystkie listy, które zostały utworzone przez bieżącego użytkownika, a także listy, które dla bieżącego użytkownika zostały utworzone przez jego kierowników.
- Aby pobrać umówione spotkania i zadania powiązane z głównym typem rekordów użytkownika, należy je wybrać:
- Moje domyślne umówione spotkania i zadania. Są to spotkania i zadania, których właścicielem jest bieżący użytkownik, które zostały mu przekazane lub w przypadku których znajduje się on w rekordach działania. Lista obejmuje spotkania i zadania z ubiegłych 60 dni oraz z sześciu następnych miesięcy.
- Moje rozszerzone umówione spotkania i zadania. Są to spotkania i zadania, których właścicielem jest bieżący użytkownik, które zostały mu przekazane lub w przypadku których znajduje się on w rekordach działania. Lista obejmuje spotkania i zadania z ubiegłego roku oraz z sześciu następnych miesięcy.
- Domyślne umówione spotkania i zadania.Są to spotkania i zadania z ubiegłych 60 dni oraz z sześciu następnych miesięcy.
- Rozszerzone umówione spotkania i zadania. Są to spotkania i zadania z ubiegłego roku oraz z sześciu następnych miesięcy.
- Najbliższe 7 dni (plus 60 dni wstecz). Są to spotkania i zadania na najbliższe 7 dni oraz z poprzednich 60 dni.
- Najbliższe 14 dni (plus 60 dni wstecz). Są to spotkania i zadania na najbliższe 14 dni oraz z poprzednich 60 dni.
- Najbliższe 21 dni (plus 60 dni wstecz). Są to spotkania i zadania na najbliższe 21 dni oraz z poprzednich 60 dni.
- Najbliższe 31 dni (plus 60 dni wstecz). Są to spotkania i zadania na najbliższe 31 dni oraz z poprzednich 60 dni.
- Najbliższe 60 dni (plus 60 dni wstecz). Są to spotkania i zadania na najbliższe 60 dni oraz z poprzednich 60 dni.
- Brak. Nie są pobierane żadne spotkania czy zadania.
UWAGA: Wybrana lista spotkań i zadań filtruje tylko działania drugorzędne, tzn. tylko spotkania i zadania bezpośrednio związane z wybranym głównym typem rekordów. W przypadku działań trzeciorzędnych pobierane są zawsze — według ustawień domyślnych — wszystkie rekordy z 60 poprzednich dni oraz z 6 następnych miesięcy.
UWAGA: Listy zadań i spotkań są fabrycznie określone w produkcie. Użytkownik nie ma możliwości ich modyfikowania.
- Nacisnąć przycisk "Pobierz".
Zostaną wyświetlone paski postępu sygnalizujące przebieg trzyetapowego procesu pobierania:
- Zlecenie serwerowi wyszukania danych.
- Gromadzenie danych dla aplikacji Offline client.
- Przetwarzanie danych w aplikacji Offline client.
Gdy proces zostanie ukończony, pojawi się komunikat z informacją o pomyślnym pobraniu.
WSKAZÓWKA: Aby określić, czy podczas pobierania wystąpiły błędy, należy włączyć opcję rejestrowania błędów w module Offline client. Jeśli po włączeniu tej opcji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, należy przejść do katalogu Offline i sprawdzić określony komunikat w pliku dziennika błędów. Więcej informacji o włączaniu opcji rejestrowania błędów znaleźć można pod hasłem Konfigurowanie modułu Offline Client.
W celu zapisania ustawień pobierania w module Oracle Offline On Demand
- Otworzyć moduł Offline client.
- Kliknąć na łączu "Pomoc", a następnie "Informacje", aby otworzyć stronę "Informacje o systemie".
- Z menu "Zapisz ustawienia pobierania" wybrać pozycję "Prawda".
To ustawienie pozwala zapisać wybrane listy dla kolejnych operacji pobierania z użyciem modułu Oracle Offline On Demand. Zapisywana jest lista rekordów głównych oraz wartości ustawienia spotkań i zadań używane podczas poprzednich operacji pobierania.
|