Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Przystosowywanie śledzenia kontroli

W aplikacji Oracle CRM On Demand można śledzić tworzenie, kasowanie i przywracanie pól kontrolowanych, jak również określać, które pola dotyczące śledzenia kontroli mają być obserwowane w odniesieniu do wybranych typów rekordów skonfigurowanych dla firmy. Pola kontrolowane domyślnie zostały wyszczególnione w poniższej tabeli. Kiedy użytkownik aktualizuje pola tych typów rekordów, które administrator oznaczył jako podlegające kontroli, generowany jest rekord śledzenia kontroli, pozwalający na śledzenie zarówno poprzedniej, jak i nowej wartości, a także znacznik czasu i użytkownika, który dokonał zmian.

W przypadku nowych użytkowników oraz użytkowników, którzy zaktualizowali aplikację Oracle CRM On Demand do bieżącego wydania, podczas kontrolowania określonych pól w odniesieniu do typów rekordów, kontrola tworzenia, kasowania i przywracania określonych pól typów rekordów jest włączona domyślnie. Jeśli określone pola typów rekordów nie są kontrolowane, wszelka kontrola tworzenia, kasowania i przywracania określonych pól w odniesieniu do typów rekordów jest wyłączona. Klienci mogą zmienić to ustawienie kontroli poziomu rekordów.

Główne śledzenie kontroli umożliwia przeglądanie wszystkich zmian wprowadzanych do typów rekordów podlegających kontroli w całej firmie, w tym zmian dotyczących tworzenia, kasowania i przywracania. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Przeglądanie zmian w śledzeniu kontroli za pośrednictwem głównego śledzenia kontroli.

Kontrola możliwości, zleceń SR i użytkowników jest włączona domyślnie. Jednak inne typy rekordów muszą zostać odpowiednio skonfigurowane przez włączenie danego typu rekordu do użycia przez firmę lub przez wybranie pól, które mają podlegać kontroli. Należy się również upewnić, że dane związane ze śledzeniem kontroli w przypadku typu rekordu, który ma być kontrolowany, są skonfigurowane jako dane tylko do odczytu. Więcej informacji o profilach dostępu można znaleźć pod hasłem Proces konfigurowania profilów dostępu.

W przypadku każdego typu rekordu można określić, czy inne pola, zarówno standardowe, jak i niestandardowe, powinny podlegać kontroli. Jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia maksymalnej liczby pól kontrolowanych, należy dokonać w profilu firmy edycji pola "Pola kontrolowane związane z typem rekordu". Całkowita liczba dostępnych pól kontrolowanych w firmie jest również wyświetlana na stronie "Konfiguracja pól kontrolowanych przez administratora".

Kontrolowanie pochłania więcej czasu i zasobów

Kontrola obejmuje dodatkowe przetwarzanie danych w celu oceny odpowiednich reguł biznesowych i dodania dodatkowych danych do przechowywania. W rezultacie po włączeniu kontroli operacja wymaga dłuższego czasu. Aby zminimalizować wpływ włączonej kontroli na czas trwania operacji, początkowa liczba kontrolowanych pól jest ograniczona do 35 dla każdego typu rekordu. W przypadku podjęcia decyzji o zwiększeniu limitu przez edycję w profilu firmy parametru "Kontrolowane pola dla typu rekordu" przetwarzanie trwa dłużej. Im więcej pól ulegnie zmianie i zostanie oznaczonych jako kontrolowane w odniesieniu do typu rekordu, tym dłużej trwa zapisywanie rekordu.

Niektóre pola określonych typów rekordów są kontrolowane domyślnie. Nie obowiązuje to jednak w przypadku innych pól.

Typ rekordu

Pola kontrolowane domyślnie

Podmiot

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Działanie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Adres

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Przydział

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Aplikacja

Roczny przychód, ID wniosku, Status zatwierdzenia, Data zatwierdzenia, Kampania, Waluta, Bieżąca osoba zatwierdzająca, Adres e-mail, Istniejące Partnerstwo, Oczekiwane korzyści z partnerstwa, Imię, Nazwisko, Lokalizacja, Główny numer faksu, Główny numer telefonu, Nazwa, Liczba pracowników, Partner, Program partnerski, Typ partnera, Poziom programu, Przyczyna odrzucenia, Źródło, Status przesłania, Numer faksu służbowego, Numer telefonu służbowego.

Plan biznesowy

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Osoba kontaktowa - pole

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Obiekt niestandardowy 01 i następne

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Rejestracja transakcji

Status zatwierdzenia, Powiązana osoba kontaktowa, Powiązany klient, Powiązany namiar, Powiązana możliwość, Telefon komórkowy, Miasto, Data zamknięcia, Nazwa firmy, Kraj, Waluta, Bieżąca osoba zatwierdzająca, Wielkość transakcji, Adres e-mail, Data ważności, Faks, Imię, Nazwisko, Nazwa, Inicjujący podmiot partnerski, Program partnerski, Kod pocztowy, Zainteresowanie produktami, Przyczyna odrzucenia, Województwo, Ulica, Status przesłania, Nr telefonu, Typ.

Zdarzenie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Fundusz

Właściciel, Partner, Status, Kwota docelowa.

Zlecenie dotyczące funduszy

Zatwierdzone, Data decyzji dotyczącej roszczenia, Zlecenie roszczenia, Termin, Fundusz, Przyznane, Właściciel, Data wstępnego zatwierdzenia, Zlecenie wstępnego zatwierdzenia, Status.

Przydziały dla osoby kontaktowej - pracownika OZ

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Gospodarstwo domowe

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Zaproszony

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Namiar

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Wniosek o fundusze marketingowe

Kwota wstępnie zatwierdzona, Kwota wnioskowana, Status zatwierdzenia, Data decyzji dotyczącej roszczenia, Status roszczenia, Fundusz, Data wstępnego zatwierdzenia, Status przesłania, Data przesłania, Łączna zatwierdzona kwota roszczeń, Łączna wnioskowana kwota roszczeń.

Cel

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Możliwość

Data zamknięcia, Prognoza, Właściciel, Prawdopodobieństwo (%), Przychód, Etap sprzedaży.

Partner

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Program partnerski

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Polisa

Kwota polisy. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola polisy.

Portfel

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Zlecenie dotyczące próbki

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Pozycja zlecenia dotyczącego próbki

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Zlecenie SR

Obszar, Powód, Opis, Właściciel, Priorytet, Źródło, Status, Temat, Typ.

Podpis

Osoba kontaktowa

Rozwiązanie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Zlecenie specjalnej kalkulacji cen

Status zatwierdzenia, Data autoryzacji, Data decyzji dotyczącej roszczenia, Status roszczenia, Status przesłania, Data przesłania, Łączna kwota zatwierdzona, Łączna kwota wnioskowana, Łączna zatwierdzona kwota roszczeń, Łączna wnioskowana kwota roszczeń.

Użytkownik

Zawsze wysyłaj alerty krytyczne, Typ uwierzytelniania, Adres e-mail, Zewnętrzny identyfikator do jednokrotnego logowania, Rola, Status, ID logowania użytkownika.

Administrator partnerów użytkownika

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie. Najlepszą praktyką jest sprawdzenie następujących pól:

Zawsze wysyłaj alerty krytyczne, Typ uwierzytelniania, Adres e-mail, Zewnętrzny identyfikator do jednokrotnego logowania, Rola, Status, ID logowania użytkownika.

UWAGA: W głównym śledzeniu kontroli zmiany dokonane w rekordach użytkownika na stronach samodzielnego administrowania partnerami są wyświetlane w typie rekordu "Administrator partnerów użytkownika".

Pojazd

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

W zakresie kontrolowania mają zastosowanie następujące uwagi dotyczące pól:

  • W przypadku podmiotów, osób kontaktowych oraz obiektów niestandardowych 01 i następnych należy się upewnić, że profile dostępu są odpowiednio skonfigurowane, tak aby umożliwić dostęp do podrzędnego apletu śledzenia kontroli. Administrator musi zapewnić dostęp do konkretnych ról wymagających dostępu do podrzędnego apletu śledzenia kontroli.
  • Pola obowiązkowe są wyświetlane na czerwono. Jeśli którekolwiek z zaznaczonych pól obowiązkowych zostanie usunięte, nie można zapisać śledzenia kontroli użytkownika.
  • W przypadku pól obcych kluczy ich nazwa (nie identyfikator) jest zachowana i wyświetlana podczas śledzenia kontroli. Jeśli na przykład kontrolowana jest relacja podmiotu z możliwością, podczas śledzenia kontroli wyświetlana jest nazwa podmiotu zamiast identyfikatora wiersza.
  • W przypadku kontrolowanych typów rekordów nie są dostępne żadne pola adresowe.
  • Pola list wyboru zawierają wartości zależne od języka użytkownika (LDVs).
  • Kolumny identyfikatorów, które nie są wyświetlane na układach, nie są też dostępne do kontrolowania.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa nie można wyłączyć domyślnie kontrolowanych pól dla typu rekordu "Użytkownik".

Przed rozpoczęciem. Aby można było wykonać tę procedurę, rola użytkownika musi zawierać wszystkie następujące uprawnienia:

  • Dostosowywanie aplikacji
  • Administrowanie kontrolą pól
  • Zarządzanie rolami i dostępem

Jak dostosować śledzenie kontroli do typu rekordu

  1. Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
  3. W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze wymaganego typu rekordu.
  4. W sekcji "Konfigurowanie pól kontroli" kliknąć typ rekordu konfigurowania kontroli pól.
  5. (Opcjonalnie) Wybrać kontrolę typu rekordu "Tworzenie rekordu", aby śledzić tworzenie rekordów w śledzeniu kontroli.
  6. (Opcjonalnie) Wybrać kontrolę typu rekordu "Kasowanie/przywracanie rekordu", aby śledzić kasowanie i przywracanie rekordów w śledzeniu kontroli.
  7. Na stronie "Konfigurowanie kontroli pól" przenieść wymagane pola z listy "Dostępne pola" na listę "Pola kontrolowane".

    Przy przekroczeniu ograniczenia dla firmy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

    Lista "Dostępne pola" zawiera wszystkie standardowe i niestandardowe pola dla typu rekordu, który nie był jeszcze kontrolowany.

  8. Nacisnąć przycisk "Zapisz".

    Kontrolowanie pól zostaje uruchomione bezpośrednio po jego włączeniu.

UWAGA: Typ rekordu "Zaproszony" jest podrzędny wobec typu rekordu "Zdarzenie". Na stronach "Dostosowywanie aplikacji" dla typu rekordu "Zdarzenie" można dostosować pola śledzenia kontroli dla typu rekordu "Zaproszony" oraz skonfigurować sekcję informacji powiązanych "Śledzenie kontroli". Sekcję informacji powiązanych "Śledzenie kontroli" dla typu rekordu "Zaproszony" można dodać tylko do układów stron szczegółów zaproszonego. Sekcji informacji powiązanych "Śledzenie kontroli" dla typu rekordu "Zaproszony" nie można dodać do układów stron szczegółów zdarzenia. Ponadto aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie śledzenia kontroli dla rekordów zaproszonego, należy zaktualizować odpowiednie profile dostępu w taki sposób, by nadać użytkownikom uprawnienia dostępu tylko do odczytu do pozycji powiązanej "Śledzenie kontroli zaproszonego" dla typu rekordu "Zdarzenie".


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.