Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola przydziałów

Strona "Przydział - edycja" umożliwia dodanie przydziału lub aktualizowanie szczegółów istniejącego przydziału. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla przydziału.

WSKAZÓWKA: Przydziały można także edytować na stronach "Lista przydziałów" i "Przydział - szczegóły". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów.

UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej.

W poniższej tabeli zawarto dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól przydziału.

Pole

Opis

Typ przydziału

Nazwa przydziału jest określana przez administratora próbek. Nazwa musi być unikatowa. Przykładowo:

  • Przydział próbki
  • Przydział mat. promocyjnych

Aktywne

Przydział może mieć jeden z następujących statusów:

  • Aktywna. Status sygnalizuje, że data zakończenia okresu przydziału jeszcze nie została osiągnięta.
  • Nieaktywny. Status sygnalizuje, że okres przydziału upłynął i data zakończenia została osiągnięta.

Właściciel

Właściciel rekordu przydziału. Oznacza osobę, której administrator próbek przypisuje dany przydział.

Próbka

Próbka produktu powiązana z tym przydziałem.

UWAGA: Podczas tworzenia nowego rekordu przydziału w polu mogą być wprowadzane tylko produkty należące do kategorii próbek, tj. produkty o typie kategorii "Próbki przekazane".

Maksymalna ilość

Maksymalna ilość produktów dozwolona do przekazania podczas wizyty.

UWAGA: Podczas przekazywania próbek lub materiałów promocyjnych zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, jeżeli zostanie przekroczona wartość "Maksymalna ilość" (lub w przypadku zbliżenia się do tej ilości).

Ilość przydziału

Maksymalna ilość produktów dozwolona do przekazania w ramach okresu przydziału.

Maksymalna ilość na klienta

Maksymalna ilość produktów dozwolona do przekazania osobie kontaktowej w ramach okresu przydziału.

UWAGA: Podczas przekazywania próbek lub materiałów promocyjnych osobie kontaktowej zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, jeżeli zostanie przekroczona wartość "Maksymalna ilość na klienta" (oraz w momencie osiągnięcia 10% od tej wartości).

Próbka: Opis

Pole tekstowe służące do opisu rekordu przydziału, np. celu przydziału.

Właściciel: Imię

Imię właściciela rekordu przydziału. Zwykle jest to użytkownik, który utworzył dany rekord.

Właściciel: Nazwisko

Nazwisko właściciela rekordu przydziału. Zwykle jest to użytkownik, który utworzył dany rekord.

Data rozpoczęcia

Data rozpoczęcia dotycząca tego przydziału.

Data zakończenia

Data zakończenia dotycząca tego przydziału.

Zatrzymaj próbkowanie

To pole wyboru sygnalizuje, czy przekazywanie próbek powinno być kontynuowane:

  • Jeśli pole jest zaznaczone, przekazywanie próbek nie jest już dozwolone.
  • Jeśli pole nie jest zaznaczone, przekazywanie próbek jest dozwolone.

Porządkowanie wg

Pole pozwala przedstawicielom handlowym przeglądanie przydziałów w określonej kolejności.

Pola dodatkowe:

UWAGA: Administrator firmy musi skonfigurować poniższe pola, ponieważ domyślnie są niedostępne.

Pozostała ilość

Ilość produktu, która pozostaje dostępna dla przedstawiciela handlowego do przekazania w ramach okresu przydziału. Aplikacja Oracle CRM On Demand inicjuje to pole przy użyciu wartości w polu "Ilość przydziału".

Przekazana ilość

Ilość produktu, którą przedstawiciel handlowy przekazał osobie kontaktowej w ramach okresu przydziału. Aplikacja Oracle CRM On Demand inicjuje to pole przy użyciu wartości zerowej (0).

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje dotyczące przydziałów są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.