Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Widoczność rekordów w analizach - informacje

Widoczność jest określana przez kilka ustawień analiz. Są one stosowane w następującej kolejności:

  1. Ustawienie "Dostęp do wszystkich danych w analizach" (w uprawnieniach ról)
  2. Ustawienie "Raportowany obszar zainteresowań" w profilu użytkownika
  3. Ustawienie "Historyczny obszar zainteresowań" w profilu użytkownika
  4. Rejestry i selektor rejestru
  5. Delegacja użytkownika
  6. Ustawienie oparte na roli "Może czytać wszystkie rekordy" (w profilach firmy i użytkownika)

Administrator firmy przy użyciu tych ustawień może określać, które rekordy są wyświetlane w uruchamianych przez użytkownika raportach. Kierownik może na przykład mieć uprawnienia do wyświetlania własnych możliwości oraz możliwości podlegających mu pracowników, natomiast ustawienia przedstawiciela handlowego umożliwiają mu wyświetlanie tylko możliwości należących do niego.

Ustawienie "Dostęp do wszystkich danych w analizach"

Użytkownicy mający w konfiguracji roli uprawnienie "Dostęp do wszystkich danych w analizach" mają pełny wgląd we wszystkie dane w całej organizacji, w tym w rekordy oznaczone jako "Prywatne". To uprawnienie jest zwykle przyznawane administratorom firmy. Ma ono pierwszeństwo przed wszystkimi ustawieniami widoczności analiz.

Jeśli rola użytkownika nie daje mu uprawnienia "Dostęp do wszystkich danych w analizach", to ustawienie widoczności analiz określane w profilu firmy lub użytkownika określa, które dane użytkownik może wyświetlać w raportach.

Ustawienie "Raportowany obszar zainteresowań"

To ustawienie jest zwykle stosowane w przypadku wszystkich użytkowników w organizacji, którzy nie są administratorami firmy. Jest ono dostępne w profilu firmy i w profilach użytkowników. Jeśli w profilu użytkownika ustawienie to nie zostanie zdefiniowane, obowiązuje ustawienie z profilu firmy. Dostępne są następujące wartości tego ustawienia:

  • Widoczność dla kierownika. Umożliwia wyświetlanie własnych danych oraz wszystkich danych należących bezpośrednio do podwładnych, w tym rekordów oznaczonych jako "Prywatne".
  • Widoczność dla zespołu. Umożliwia wyświetlanie własnych danych oraz wszystkich danych współużytkowanych w ramach zespołu ds. możliwości i zespołu ds. podmiotu z użyciem przydziału grupowego.

Historyczny obszar zainteresowań

To ustawienie jest zwykle stosowane w przypadku wszystkich użytkowników w organizacji, którzy nie są administratorami firmy. Jest ono dostępne w profilu firmy i w profilach użytkowników. Jeśli w profilu użytkownika ustawienie to nie zostanie zdefiniowane, obowiązuje ustawienie z profilu firmy.

Ustawienie to ma następujące możliwe wartości:

  • Widoczność dla kierownika. Umożliwia wyświetlanie własnych danych oraz wszystkich danych należących bezpośrednio do podwładnych, w tym rekordów oznaczonych jako "Prywatne".
  • Widoczność dla zespołu. Umożliwia wyświetlanie własnych danych oraz wszystkich danych współużytkowanych w ramach zespołu ds. możliwości i zespołu ds. podmiotu z użyciem przydziału grupowego.
  • Widoczność pełna. Stanowi połączenie widoczności dla kierownika i widoczności dla zespołu i umożliwia wyświetlanie danych należących do użytkownika i jego podwładnych oraz danych przez nich współużytkowanych.

Rejestry i selektor rejestru

Jeśli wybrano ustawienie "Widoczność pełna", funkcja "Rejestr" umożliwia dalszą kontrolę nad tym, które dane są wyświetlane w raportach. Przy użyciu selektora rejestru na stronach raportów można ograniczyć te dane do konkretnego rejestru wraz z jego podrejestrami. Funkcja ta jest dostępna tylko dla użytkowników przypisanych do przynajmniej jednego rejestru i korzystających z obszaru zagadnień "Analiza" (nie "Raporty"). Jeśli użytkownik ma uprawnienie "Dostęp do wszystkich danych", wyświetlane są wszystkie dane, niezależnie od wybranego rejestru. Oparte na roli ustawienie "Może czytać wszystkie rekordy" także ma pierwszeństwo przed ustawieniami rejestru w obszarze analiz.

Administrator firmy może ustawić właściwy dla każdego użytkownika domyślny rejestr dla selektora rejestru na stronach raportów. Ustawienie to jest określane w polu "Domyślny rejestr dla analiz" w profilu użytkownika.

Uwaga: Jeśli domyślny rejestr ustawiony w profilu jest rejestrem, który nie może zawierać danych lub do którego użytkownik nie ma dostępu, wyświetli się komunikat o błędzie, informujący o odmowie dostępu.

Dane powiązane z rejestrem, który jest używany do implementacji zarządzania terytorium i aktywacji procesu uzgadniania w aplikacji Oracle CRM On Demand są także wspierane w Oracle CRM On Demand Answers za pośrednictwem widoczności rejestru. Po wybraniu rejestru w selektorze rejestru aplikacja Oracle CRM On Demand Answers wyświetla jedynie aktywne rekordy podmiotów i osób kontaktowych powiązane z rejestrem. Rekordy, których powiązanie z rejestrem zostało skasowane lub zostanie uaktywnione nie są wyświetlane w raportach.

Własność rejestru

Użytkownicy oraz rejestry niestandardowe mogą posiadać własność rekordów podmiotów i osób kontaktowych. Własność rejestru stwarza możliwość symulowania terytoriów. Gdy własność rekordu należy wyłącznie do rejestru, rekord jest widoczny jedynie za pośrednictwem widoczności rejestru. W podobny sposób, gdy własność rekordu należy wyłącznie do użytkownika i rekord nie jest powiązany z żadnym rejestrem, nie jest widoczny za pośrednictwem widoczności rejestru. Do dalszego zilustrowania trybu własności rekordu może posłużyć przykład w poniższej tabeli.

Rekord podmiotu

Własność rekordu

Powiązanie z rejestrem

Opis

Czynność Wynajmów

Użytkownik (Lucy Harris)

Brak

Czynność wynajmów jest własnością Lucy Harris i nie jest powiązana z żadnym rejestrem.

Bobcat Corp.

Rejestr ("Zachód")

"Zachód"

Bobcat Corp. jest własnością rejestru "Zachód", więc "Zachód" staje się głównym rejestrem.

Coastal Company

Użytkownik (Lucy Harris)

"Zachód"

Coastal Company jest własnością Lucy Harris i jest powiązany z rejestrem "Zachód" w aplecie podrzędnym.

Wyniki

Poniższe rekordy pojawią się w trybach widoczności kierownika, zespołu i pełnym dla Lucy Harris, gdyż jest ona właścicielką tych rekordów lub je współużytkuje:

  • Czynność Wynajmów
  • Coastal Company

Rekord "Bobcat Corp." nie pojawi się w tych trybach, gdyż jego własność należy wyłącznie do rejestru "Zachód". Poniższe rekordy pojawią się, gdy w selektorze rejestrów wybrany zostanie rejestr "Zachód", ponieważ ich własność należy do tego rejestru lub są z nim powiązane:

  • Bobcat Corp.
  • Coastal Company

Rekord "Czynność wynajmów" nie pojawi się w trybie widoczności rejestru, ponieważ wyłącznym właścicielem rekordu jest Lucy Harris. Więcej informacji można znaleźć pod hasłami O dostępie do danych, współużytkowaniu rekordów i własności rekordów oraz Tryby własności rekordów - informacje.

Delegacja użytkownika

Funkcja "Pełnomocnictwo użytkownika" umożliwia dalszą kontrolę nad wyświetlaniem określonych danych w raportach. Przy użyciu selektora rejestru można wyświetlać dane dowolnego użytkownika, który dodał bieżącego użytkownika do swojej listy użytkowników delegowanych. Można wybrać nazwę tego użytkownika w selektorze rejestru, aby wyświetlić dane raportu tego użytkownika. W tym momencie użytkownik nie wyświetla już w raporcie własnych danych, lecz tylko dane wybranego użytkownika. Ustawienie "Widoczność analiz" nadal jednak obowiązuje. Jeśli na przykład Jan dodał bieżącego użytkownika do swojej listy użytkowników delegowanych, a jego ustawienie "Widoczność analiz" ma wartość "Widoczność dla kierownika", dane wyświetlane w raportach dla tych dwóch użytkowników mogą się różnić, chyba że w profilu bieżącego użytkownika również wprowadzono ustawienie "Widoczność dla kierownika".

Oparte na roli ustawienie "Może czytać wszystkie rekordy"

Ten formant jest obecny w profilu firmy i w profilach użytkowników. Określa on, czy aplikacja Oracle CRM On Demand Answers uwzględnia ustawienie roli "Może czytać wszystkie rekordy" odnoszące się do obiektów. Jeśli wartość formantu jest ustawiona na "Yes" w profilu firmy lub na wartość "Yes" lub "Null" w profilu użytkownika, a któryś z obiektów ma ustawiony znacznik "Może czytać wszystkie rekordy", to użytkownik może wyświetlać w raportach wszystkie rekordy dotyczące tego obiektu. Jeśli te warunki nie są spełnione, aplikacja Oracle CRM On Demand Answers wprowadza domyślne ustawienia widoczności zdefiniowane w obszarach zagadnień raportów i analiz.

Jeśli oparte na roli ustawienie "Może czytać wszystkie rekordy" jest włączone w profilu danego użytkownika, aplikacja Oracle CRM On Demand Answers pomija ustawienie widoczności typów rekordów oznaczonych jako "Może czytać wszystkie rekordy" w definicji roli. W przypadku innych typów rekordów aplikacja Oracle CRM On Demand Answers wprowadza widoczność opartą na domyślnym ustawieniu widoczności w odniesieniu do raportowanych i historycznych obszarów zagadnień. Jeśli na przykład oparte na roli ustawienie "Może czytać wszystkie rekordy" jest włączone w profilu danego użytkownika, ustawienie widoczności dla raportowanych obszarów zagadnień ma wartość "Widoczność dla kierownika", a w ustawieniu "Może czytać wszystkie rekordy" wybrane są typy rekordów "Możliwość" (a nie typy rekordów "Osoba kontaktowa"), wówczas po uruchomieniu raportu wyświetlane są wszystkie możliwości. Dotyczą one jednak tylko osób kontaktowych, których właścicielem jest bieżący użytkownik lub jego podwładni.

Firmy i administratorzy firm używający opartego na roli ustawienia "Może czytać wszystkie rekordy" w obszarze analiz muszą mieć następujące informacje:

  • Oparta na roli widoczność typów rekordów ma pierwszeństwo przed widocznością rejestrów. Jeśli w selektorze rejestru wybrany zostanie rejestr z włączonym opartym na roli ustawieniem widoczności typu rekordu oraz z ustawieniem "Może czytać wszystkie rekordy" zdefiniowanym w typie rekordu dla roli bieżącego użytkownika, wyświetlane są wszystkie rekordy tego typu, nie tylko rekordy należące do tego rejestru.
  • W obszarze analiz oparta na roli widoczność typów rekordów ma pierwszeństwo przed aspektami widoczności hierarchii użytkowników i delegowania użytkowników. Po wybraniu użytkownika w selektorze rejestru z włączonym opartym na roli ustawieniem widoczności typów rekordów oraz z ustawieniem "Może czytać wszystkie rekordy" zdefiniowanym w typie rekordu dla roli bieżącego użytkownika wyświetlane są wszystkie rekordy tego typu, nie tylko obiekty widoczne dla wybranego użytkownika.
  • W raportach odnoszących się do przynajmniej dwóch typów rekordów widoczność rekordów jest oparta na ustawieniach typów rekordów o najściślejszych ograniczeniach widoczności. Jeśli na przykład oparta na roli widoczność typów rekordów jest włączona w przypadku typu rekordu "Osoba kontaktowa", ale wyłączona w przypadku typu rekordu "Możliwości", w raporcie odnoszącym się do obu tych typów w obszarze analiz wyświetlane są tylko możliwości, do których dany użytkownik ma dostęp, i powiązane z nimi osoby kontaktowe.
  • W historycznych obszarach zainteresowań dostęp do typu rekordu "Pracownik" jest zawsze oparty na widoczności dla kierownika. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w przypadku obszarów zainteresowań czasu rzeczywistego. Widoczność typów rekordów opartych na rolach nie wpływa na to ograniczenie.
  • Dostęp do udziałów użytkowników jest zawsze zależny od widoczności dla kierownika w historycznym obszarze zagadnień i w obszarze zagadnień czasu rzeczywistego. Oparta na roli widoczność typów rekordów nie wpływa na to zachowanie.

Bezpieczeństwo i widoczność danych w analitycznych i raportowanych obszarach zainteresowań

Dane widoczne w raportach zostały dobrane zgodnie z zabezpieczeniami i widocznością danych zdefiniowanymi dla typów rekordów i domyślnymi ustawieniami widoczności zdefiniowanymi dla analitycznych i raportowanych obszarów zainteresowań. Większość typów rekordów została zabezpieczona w każdym obszarze zainteresowań, istnieją jednak wyjątki od tej reguły, aby możliwa była obsługa potrzeb raportowych powiązanych typów rekordów, nawet jeśli nie są one bezpośrednio współużytkowane przez użytkownika ani nie są jego własnością. Na przykład typ rekordu "Podmiot" jest zabezpieczony tylko w tych obszarach zainteresowań, w których podmiot jest głównym sterującym typem rekordu, a w pozostałych obszarach nie jest zabezpieczony.

Pozostawienie typu rekordu bez zabezpieczenia w wybranym obszarze zainteresowań ma na celu umożliwienie raportowania powiązań między typami rekordów. Na przykład w obszarze "Historia namiarów" można tworzyć raporty dotyczące namiarów posiadanych lub współużytkowanych przez użytkownika i podmioty odpowiadające danemu namiarowi, nawet jeśli użytkownik nie ma ani nie współużytkuje tych powiązanych podmiotów.

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące widoczności typów rekordów w analitycznych obszarach zainteresowań.

Typ rekordu

Obszar zainteresowań

Widoczność dla kierownika

Widoczność dla zespołu

Widoczność pełna

Podmiot

 

Adres podmiotu

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Historia konkurencji podmiotu

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Podmiot i partner - historia

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Podmiot i podmiot powiązany - historia

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Historia osoby kontaktowej podmiotu

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Historia podmiotu

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Historia zespołu podmiotu

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla zespołu

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla zespołu

Zabezpieczone

Inne obszary zainteresowań

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Konkurent podmiotu

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Partner podmiotu

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Podmiot powiązany z podmiotem

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Przychód z podmiotu

Wszystkie

Zabezpieczone

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Działanie

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Środek trwały

Wszystkie

Zabezpieczone na podstawie typu rekordu podmiotu

Zabezpieczone na podstawie typu rekordu podmiotu

Zabezpieczone na podstawie typu rekordu podmiotu

Działanie dotyczące wizyty

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Kampania

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Osoba kontaktowa

 

Historia zespołu osoby kontaktowej

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla zespołu

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla zespołu

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla zespołu

Inne obszary zainteresowań

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zainteresowania osoby kontaktowej

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Przychód związany z osobą kontaktową

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Dealer

Historia dealera

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Inne obszary zainteresowań

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Pracownik

Wszystkie

Zabezpieczone

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Zdarzenie

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Gospodarstwo domowe

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Możliwość

 

Zespół ds. możliwości

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla zespołu

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla zespołu

Zabezpieczone

Inne obszary zainteresowań

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Konkurent możliwości

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Partner możliwości

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Partner

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Portfel

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Przychód z produktu

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone na podstawie typu rekordu możliwości przychodów z produktu

Zabezpieczone na podstawie typu rekordu możliwości w przypadku widoczności dla kierownika oraz na podstawie typu rekordu możliwości przychodów z produktu w przypadku widoczności dla zespołu

Norma

Wszystkie

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla kierownika

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla kierownika

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla kierownika

Osoba kontaktowa powiązania

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Zlecenie SR

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Adres współużytkowany

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Rozwiązania

Wszystkie

Tylko rozwiązania utworzone przez użytkownika i podwładnych.

Tylko rozwiązania utworzone przez użytkownika.

Tylko rozwiązania utworzone przez użytkownika i podwładnych.

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące widoczności typów rekordów w raportowanych obszarach zainteresowań.

Typ rekordu

Obszar zainteresowań

Widoczność dla kierownika

Widoczność dla zespołu

Podmiot

Podmioty

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Podmioty i konkurencja

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Podmioty i partnerzy

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Podmioty i powiązane podmioty

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Obiekty niestandardowe 1, 2, 3 i podmioty

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Inne obszary zainteresowań

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Konkurent podmiotu

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Partner podmiotu

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Podmiot powiązany z podmiotem

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Działanie

Działania wspólne

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla zespołu

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla zespołu

Inne obszary zainteresowań

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Środek trwały

Wszystkie

Zabezpieczone na podstawie podmiotu

Zabezpieczone na podstawie podmiotu

Kampania

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Osoba kontaktowa

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Obiekty niestandardowe 1-15

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Dealer

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Pracownik

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Gospodarstwo domowe

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Namiar

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Możliwość

Zespół ds. możliwości

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla zespołu

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla zespołu

Inne obszary zainteresowań

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Konkurent możliwości

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Partner możliwości

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Przychód z produktu

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone na podstawie typu rekordu możliwości przychodów z produktu

Norma

Wszystkie

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla kierownika

Zabezpieczone na podstawie widoczności dla kierownika

Osoba kontaktowa powiązania

Wszystkie

Niezabezpieczone

Niezabezpieczone

Zlecenie SR

Wszystkie

Zabezpieczone

Zabezpieczone

Rozwiązania

Wszystkie

Tylko rozwiązania utworzone przez użytkownika i podwładnych.

Tylko rozwiązania utworzone przez użytkownika.

Pojazd

Wszystkie

Tylko rozwiązania utworzone przez użytkownika i podwładnych.

Tylko rozwiązania utworzone przez użytkownika.

Uwagi:

1. Widoczność typów rekordów na podstawie ról jest włączona w przypadku wszystkich typów rekordów.

2. Widoczność rejestrów w aplikacji Oracle CRM On Demand Answers jest włączona w przypadku następujących typów rekordów: Podmiot, Działanie, Środek trwały (na podstawie typu Podmiot), Osoba kontaktowa, Zdarzenie, Gospodarstwo domowe, Namiar, Możliwość, Przychód z produktu, Zlecenie SR, Rozwiązania oraz obiekty niestandardowe od 1 do 15. Widoczność rejestrów w raportowanych obszarach zainteresowań pozwala wyświetlać rekordy z bieżącego rejestru, a w analitycznych obszarach zainteresowań także rekordy zawarte w rejestrach podrzędnych.

3. Kontrola widoczności nie jest stosowana do miar podmiotów, jeśli zapytanie zawiera miary podmiotów. W celu włączenia kontroli widoczności, należy uwzględnić pole wymiaru "Podmiot".


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.