Pierwsze kroki > Praca z rekordami > Znajdowanie rekordów > Korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego
Korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego
Z wyszukiwania zaawansowanego można skorzystać, aby:
- Wyszukać jeden lub więcej typów rekordów jednocześnie
- Wyszukać rekordy używając przeszukiwania pól dat
- Przeprowadzić wyszukiwanie przy użyciu kryteriów filtrowania w przypadku poszczególnych pól
Sekcje dostępne na stronie "Wyszukiwanie zaawansowane" zmieniają się w zależności od tego, czy zostanie wybrany jeden, czy wiele typów rekordów do przeszukania.
Wyszukiwanie zaawansowane pojedynczych typów rekordów - informacje
Wyszukiwanie zaawansowane pojedynczego typu rekordu jest podobne do wyszukiwania ukierunkowanego w sekcji "Szukaj" paska czynności. Podczas wyszukiwania można używać wielu pól danego typu rekordu. Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia następujące działania:
- Wybranie dowolnego pola widocznego dla roli użytkownika jako pole wyszukiwania
- Wprowadzenie warunków, wartości filtrujących oraz operatorów (AND, OR) definiujących filtr
- Określenie pól wyświetlanych w wynikach wyszukiwania
UWAGA: W wyszukiwaniu zaawansowanym pojedynczego typu rekordu znak równości (=) nie jest używany do wyszukiwania dopasowań ścisłych. Zamiast tego do wyszukiwania dokładnych uzgodnień należy użyć warunku "Równe wartości" lub "Równe jednej z wartości".
Gdy wyszukiwanie zaawansowane jest używanie do znalezienia pojedynczego typu rekordu, rola użytkownika określa, których typów rekordów oraz których pól w ramach każdego typu rekordu można używać w wyszukiwaniu. Reguły są następujące:
- Jeżeli administrator firmy nie udostępnił żadnych pól wyszukiwania w układzie wyszukiwania przydzielonym do roli użytkownika dot. danego typu rekordu, nie można określić kryteriów w ramach zaawansowanego wyszukiwania tego typu rekordu. Uruchomienie wyszukiwania zaawansowanego bez kryteriów spowoduje zwrócenie wszystkich rekordów danego typu, do wyświetlenia których upoważnia rola użytkownika i ustawienia dostępu.
- Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Wszystkie pola w wyszukiwaniu i na listach", użytkownik może wyszukiwać wszystkie pola udostępnione przez administratora firmy w układzie wyszukiwania przypisanym do roli użytkownika i odnoszącym się do danego typu rekordu.
UWAGA: Zaleca się, aby firmowi administratorzy nie włączali uprawnienia "Wszystkie pola w wyszukiwaniu i listach" w przypadku większości ról użytkowników. Gdy uprawnienie jest wyłączone, pola nieużywane w firmie nie są wyświetlane na stronach wyszukiwania i list. Powoduje to zmniejszenie nieporządku i ułatwia użytkownikom przeglądanie pól, którymi są najbardziej zainteresowani.
- Jeśli rola użytkownika nie zawiera uprawnienia "Wszystkie pola w wyszukiwaniu i na listach", użytkownik może wyszukać pole tylko w sytuacji, gdy spełnia ono jednocześnie obydwa poniższe kryteria:
- Pole jest dostępne w układzie wyszukiwania przydzielonym do roli użytkownika w przypadku danego typu rekordu.
- Pole jest wyświetlane w układzie strony szczegółów przypisanym do roli użytkownika w przypadku danego typu rekordu. Jeżeli dla roli użytkownika zdefiniowano dynamiczne układy stron, pole musi być wyświetlane w przynajmniej jednym z nich.
UWAGA: Układy dynamiczne to takie układy stron, które prezentują różne zestawy pól w odniesieniu do różnych rekordów tego samego typu, zależnie od wartości listy wyboru wybranej w określonym polu rekordu.
Podczas wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu, wyniki wyszukiwania są wyświetlane na stronie "Lista" i można pracować z listą rekordów. Układ wyszukiwania przydzielony do roli użytkownika określa, które pola są wyświetlane na liście rekordów zwróconej w wyniku wyszukiwania. Więcej informacji o zarządzaniu listami rekordów można znaleźć pod hasłem Praca z listami.
Wyszukiwania zaawansowane wielu typów rekordów - informacje
Wyszukiwanie zaawansowane wielu typów rekordów jest wyszukiwaniem słów kluczowych. Można przeszukiwać wybrane lub wszystkie typy rekordów, obsługiwane przy wyszukiwaniu słów kluczowych. Podczas korzystania z wyszukiwania zaawansowanego wielu typów rekordów wyświetla się strona "Wyniki wyszukiwania", zawierająca różne sekcje dla każdego zwróconego typu rekordu.
UWAGA: Wybranie z listy typów rekordów do wyszukiwania opcji "Wszystkie typy rekordów" powoduje, że przeszukiwane będą tylko typy rekordów obsługiwane przy wyszukiwaniu słów kluczowych. Aby przeszukiwać pozostałe typy rekordów konieczne jest przeszukiwanie typów pojedynczo.
Więcej informacji dot. wyszukiwania słów kluczowych można znaleźć pod hasłem Wyszukiwanie słów kluczowych - informacje.
Co się stanie, jeśli w wyszukiwaniu zostanie zwrócony tylko jeden rekord
Można określić sposób wyświetlania rekordu w przypadku, gdy jest on jedynym rekordem zwróconym w wyniku wyszukiwania. Rekord może zostać otwarty bezpośrednio na stronie szczegółów rekordu lub pokazany na stronie listy. Do kontrolowania tej funkcji służy pole wyboru "Bezpośrednie przejście do strony szczegółów, jeśli zwracany jest tylko jeden rekord", znajdujące się w sekcji opcji szybkiego wyszukiwania na stronie układu paska czynności w ustawieniach osobistych. Informacje dotyczące konfigurowania układu paska czynności znajdują się pod hasłem Zmienianie układu swojego paska czynności.
Jak przeprowadzić wyszukiwanie zaawansowane pojedynczego typu rekordów
- Jeżeli pasek czynności jest ukryty, należy go wyświetlić. Informacje na temat pokazywania i ukrywania paska czynności można znaleźć pod hasłem Pokazywanie i ukrywanie paska czynności - informacje.
- Nacisnąć przycisk "Zaawansowane" na pasku czynności w sekcji "Wyszukaj".
- Na stronie "Wyszukiwanie zaawansowane" wykonać następujące czynności:
- Nacisnąć przycisk radiowy "Następujące typy rekordów".
- Zaznaczyć pole wyboru dla typu rekordów, który ma być przeszukiwany.
- Upewnić się, że pola wyboru dla wszystkich pozostałych typów rekordów nie zostały zaznaczone.
- W sekcji "Szukaj w" wybrać jedną z następujących opcji:
- Zestaw rekordów
- Rejestr
UWAGA: Sekcja "Szukaj w" nie jest wyświetlana w przypadku typów rekordów nieposiadających właścicieli, np. typów rekordów "Produkt" i "Użytkownik". Opcja "Rejestr" jest dostępna w sekcji "Szukaj w", tylko jeśli funkcja "Rejestr" została włączona dla firmy.
- Jeśli w sekcji "Szukaj w" wybrano opcję "Zestaw rekordów", wybrać jedną z następujących opcji, aby określić zestaw rekordów do przeszukania:
- Wszystkie rekordy, które mogę zobaczyć. Uwzględniane są rekordy, do których użytkownik ma co najmniej prawo dostępu "Wyświetlanie", wynikające z hierarchii zależności służbowych, poziomu dostępu przypisanego do roli i poziomu dostępu do współużytkowanych rekordów.
UWAGA: Po wybraniu tej opcji uwzględniana jest opcja profilu firmy "Włączona widoczność dla kierownika" oraz ustawienie w roli użytkownika "Może czytać wszystkie rekordy". Jeśli opcja "Włączona widoczność dla kierownika" w profilu firmy nie jest zaznaczona, zestaw rekordów do wyszukiwania po wybraniu opcji "Wszystkie rekordy, które mogę zobaczyć" będzie taki sam, jak ten wyszukiwany po wybraniu opcji "Wszystkie rekordy dla zespołu, do którego należę", chyba że dla danego typu rekordu wybrano ustawienie "Może czytać wszystkie rekordy".
- Wszystkie rekordy, których jestem właścicielem.
- Wszystkie rekordy dla zespołu, do którego należę. Zawiera wyłącznie rekordy na przefiltrowanych listach, do których mają zastosowanie następujące reguły:
- Bieżący użytkownik jest właścicielem rekordu.
- Rekordy zostały bieżącemu użytkownikowi udostępnione przez właściciela za pomocą funkcji "Zespół".
- Rekordy zostały użytkownikowi udostępnione za pomocą funkcji przypisania grupowego dla podmiotów, działań, osób kontaktowych, gospodarstw domowych, możliwości oraz portfeli.
- Wszystkie rekordy, których właścicielem jestem ja lub moi podwładni. Zawiera wszystkie rekordy należące do bieżącego użytkownika lub jego podwładnych. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, opcja "Włączona widoczność dla kierownika" w profilu firmy nie jest brana pod uwagę.
- Wszystkie rekordy dla zespołu, do którego należę ja lub moi podwładni. Zawiera rekordy zespołu, do którego należy bieżący użytkownik lub jego podwładni, jeśli w profilu firmy włączono opcję "Widoczność dla kierownika". Jeśli ta opcja zostanie wybrana, opcja "Włączona widoczność dla kierownika" w profilu firmy nie jest brana pod uwagę.
- Mój rejestr domyślny. Ustawienia domyślne selektora rejestru, zdefiniowane przez firmowego administratora.
- Jeśli w sekcji "Szukaj w" wybrano opcję "Rejestr", w selektorze rejestru wybrać rejestr, użytkownika lub pełnomocnika.
Więcej informacji znajduje się pod hasłem Korzystanie z selektora rejestru.
- W sekcji "Wybór uwzględniania wielkości liter" zaznaczyć pole wyboru "Bez uwzgl. wielkości liter", jeśli jest to wymagane.
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w wyszukiwaniu w określonych polach nie uwzględnia się wielkości liter. Pola te są w sekcji wprowadzania kryteriów wyszukiwania wyświetlane z użyciem niebieskiej czcionki.
- W sekcji "Wprowadzanie kryteriów wyszukiwania" wykonać następujące czynności:
- Z listy "Pole" wybrać odpowiednie pole.
Pola są wstępnie wypełniane przy użyciu pól wyszukiwania ukierunkowanego dotyczącego typu rekordu.
Niektóre pola są zoptymalizowane w celu zwiększenia skuteczności wyszukiwania i sortowania list. Pola te są oznaczone na listach pól wyszukiwania kolorem szarym. Jeśli kryteria wyszukiwania obejmują pole, które nie zostało zoptymalizowane, wyszukiwanie może przebiegać wolniej. Można filtrować na podstawie maksymalnie 10 pól.
UWAGA: W polach wyświetlanych przy użyciu purpurowej czcionki w sekcji "Wprowadzanie kryteriów wyszukiwania" nigdy nie uwzględnia się wielkości liter, niezależnie od ustawienia pola wyboru "Bez uwzględnienia wielkości liter". Pola te nie są zoptymalizowane pod kątem szybkiego wyszukiwania.
- Wprowadzić warunki, wartości filtrujące oraz operatory (AND, OR) definiujące filtr.
Informacje o korzystaniu z warunków filtrowania są dostępne pod hasłem Warunki filtrowania - informacje.
OSTRZEŻENIE: Wprowadzając wartości filtrujące, należy przestrzegać reguł opisanych pod hasłem Wartości filtrujące - informacje. W przeciwnym wypadku mogą nie zostać zwrócone właściwe rekordy.
Przykłady
Podmioty: Zamierzając utworzyć filtrowaną listę podmiotów z Kanady, których przychód roczny przekracza 100 000 000,00 $, należy wypełnić formularz w następujący sposób:
Pole
|
Warunek
|
Wartości
|
|
Przychód roczny
|
Większe niż
|
100000000
|
AND
|
Kraj
|
Równe
|
Kanada
|
|
Namiary: Zamierzając utworzyć filtrowaną listę namiarów, z których potencjalny przychód roczny przekracza 100 000 000,00 $, zaś ocena wynosi A lub B, należy wypełnić formularz w następujący sposób:
Pole
|
Warunek
|
Wartości
|
|
Potencjalny przychód
|
Większe niż
|
100000
|
AND
|
Ocena
|
Mniejsze niż
|
C
|
|
- W sekcji "Wyświetlanie kolumn" wybrać pola, które w wynikach wyszukiwania mają być wyświetlane jako kolumny, przenosząc je z listy "Dostępne pola" na listę "Wybrane pola". Kolejność wybranych pól można zmienić za pomocą przycisku ze strzałką w górę lub w dół.
WSKAZÓWKA: Po zwróceniu listy rekordów można szybko zmienić porządek kolumn na liście, przeciągając nagłówki kolumn w nową lokalizację i upuszczając je. Można opcjonalnie zapisać listę po zmianie porządku kolumn.
- W sekcji "Porządek sortowania" z rozwijanej listy "Sortuj wg" wybrać pole domyślnego sortowania, po czym określić porządek sortowania ("Rosnąco" lub "Malejąco").
Niektóre pola są zoptymalizowane w celu zwiększenia skuteczności wyszukiwania i sortowania list. Pola te są oznaczone na listach pól sortowania kolorem szarym. Jeśli jako domyślne pole sortowania wybrano pole, które nie zostało zoptymalizowane, wyszukiwanie może przebiegać wolniej.
UWAGA: Nie można tu wybrać na pole sortujące pola będącego polem wyboru. Po utworzeniu listy można jednak kliknąć nagłówek kolumny, aby posortować pola według wartości z pola wyboru.
- Nacisnąć przycisk "Wykonaj".
Rekordy zwracane przez zaawansowane wyszukiwanie pojedynczego typu rekordu są wyświetlane na stronie listy. Jeśli na liście znajduje się zbyt wiele rekordów, można ją filtrować albo uszczegółowić na stronie listy. Informacje o filtrowaniu i uszczegółowianiu list na stronach list można znaleźć w następujących tematach:
Jak przeprowadzić wyszukiwanie zaawansowane wielu typów rekordów?
- Jeżeli pasek czynności jest ukryty, należy go wyświetlić. Informacje na temat pokazywania i ukrywania paska czynności można znaleźć pod hasłem Pokazywanie i ukrywanie paska czynności - informacje.
- Nacisnąć przycisk "Zaawansowane" na pasku czynności w sekcji "Wyszukaj".
- Na stronie "Wyszukiwanie zaawansowane" wybrać żądaną opcję w następujący sposób:
- Wybrać opcję "Wszystkie typy rekordów", aby przeszukiwać wszystkie typy rekordów obsługiwane przy wyszukiwaniu słów kluczowych. Wyszukiwanie będzie przebiegać wolniej.
- Wybrać opcję "Następujące typy rekordów", a następnie zaznaczyć pole wyboru dla każdego typu rekordów, który ma zostać przeszukany.
- W polu "Słowa kluczowe" wprowadzić wyszukiwaną wartość lub pozostawić puste pole, aby wyszukiwać wyłącznie na podstawie podanych dat.
UWAGA: W polu "Słowa kluczowe" nie jest wymagane używanie wieloznacznika (*) dla wartości częściowych, ponieważ jest on automatycznie dodawany na początku i na końcu wprowadzonej wartości. Użycie znaku równości (=) do wyszukiwania ścisłego dopasowania nie jest obsługiwane.
- Jeśli istnieje taka potrzeba, wprowadzić zakres dat (używając czterech cyfr na oznaczenie roku, np. 2010):
- W przypadku umówionych spotkań data dotyczy daty (godziny) rozpoczęcia.
- W przypadku zadań data dotyczy terminu.
- W przypadku możliwości data dotyczy daty zamknięcia.
- W przypadku wszystkich innych typów rekordów data dotyczy daty utworzenia.
- Nacisnąć przycisk "Wykonaj".
Te wyniki są wyświetlane dla każdego typu rekordu.
WSKAZÓWKA: Jeśli pojawi się komunikat informujący o upłynięciu limitu czasu wyszukiwania, należy uszczegółowić kryteria wyszukiwania i spróbować ponownie. Dodatkowe informacje o optymalizowaniu wyszukiwania i list można znaleźć na stronie internetowej "Szkolenie i asysta". Aby uzyskać do niej dostęp, należy kliknąć łącze globalne "Szkolenie i asysta" w górnej części strony aplikacji Oracle CRM On Demand.
|