Strona "Plan biznesowy - edycja" umożliwia dodanie planu biznesowego lub aktualizowanie szczegółów istniejącego planu biznesowego. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla planu biznesowego.
W poniższej tabeli zawarto dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól planu biznesowego.
|
|
Pole
|
Opis
|
Plan - informacje kluczowe
|
Nazwa planu
|
Nazwa planu biznesowego. (Pole wymagane).
|
Okres
|
Określa okres, w którym ma być zrealizowany plan biznesowy. Okres planowania pozostaje w zgodzie ze stosowaną przez firmę definicją kalendarza obrotowego, określoną przez administratora firmy.
Okres może odpowiadać rokowi, kwartałowi, miesiącowi lub tygodniowi obrotowemu, np. "Kwartał obrotowy 1 2010 r.". Dostępne okresy są oparte na zdefiniowanym przez firmę kalendarzu okresów obrotowych. Więcej informacji o definiowaniu kalendarzy okresów obrotowych znajduje się pod hasłem Kalendarze okresów obrotowych — informacje podstawowe.
UWAGA: Aby móc wybrać okres, należy posiadać uprawnienie "Zarządzanie administrowaniem okresami".
|
Okres: Data rozpoczęcia
|
Data początkowa okresu. Aby wybrać datę rozpoczęcia, należy skorzystać z ikony kalendarza.
|
Okres: Data zakończenia
|
Data końcowa okresu. Aby wybrać datę zakończenia, należy skorzystać z ikony kalendarza.
|
Typ
|
Typ planu biznesowego. Z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni typ planu biznesowego. Przykładowe typy planów to: "Podmiot", "Lokalny", "Regionalny", "Krajowy", "Segment rynku", "Projekt kontrolny" lub "Marka". (Pole wymagane).
|
Status
|
Status planu biznesowego. Z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni status planu biznesowego. Przykładowe statusy planu to: "Wersja robocza", "Przesłany", "Ostateczne zatwierdzony", "Bieżący", "Wygasły", "Przyszły" lub "Wstrzymany". (Pole wymagane).
|
Właściciel
|
Właściciel rekordu planu biznesowego.
Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.
|
Opis
|
Opis planu biznesowego.
|
Nazwa produktu
|
Nazwa produktu powiązanego z tym planem. Aby wybrać produkt, należy skorzystać z ikony wyszukiwania.
|
Plan - przychód
|
Oczekiwany przychód z tego planu.
|
Waluta
|
Waluta kwot pieniężnych w ramach tego planu.
|
Data wymiany
|
Odpowiednia data wymiany stosowana podczas przeliczania lokalnych kwot przychodów na waluty stosowane przez centralę.
|
Podmiot
|
Podmiot powiązany z tym planem biznesowym. Należy kliknąć ikonę "Wyszukiwanie", aby wybrać podmiot.
Pole może być używane w przypadku relacji jeden do jednego między planem biznesowym a określonym podmiotem. Jeśli z planem biznesowym jest powiązanych więcej podmiotów, należy użyć części wspólnej "Plan - podmioty" do utworzenia relacji.
UWAGA: Domyślnie pole podmiotu nie jest dostępne. Aby dodać to pole do strony szczegółów planu biznesowego, należy skontaktować się z administratorem firmy.
|
Analiza SWOT
|
Silne strony
|
Silne strony w porównaniu z konkurencją, w kontekście realizacji tego planu. (To pole ma ograniczenie długości do 240 znaków).
|
Słabe strony
|
Silne strony w porównaniu z konkurencją, w kontekście realizacji tego planu. (To pole ma ograniczenie długości do 240 znaków).
|
Możliwości
|
Możliwości biznesowe powiązane z tym planem. (To pole ma ograniczenie długości do 240 znaków).
|
Zagrożenia
|
Potencjalne zagrożenia mogące ograniczyć możliwości biznesowe powiązane z tym planem. (To pole ma ograniczenie długości do 240 znaków).
|
UWAGA: Poniższe pola są dostępne w aplikacji Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition i mogą nie być dostępne w konfiguracji użytkownika. W takim przypadku należy skontaktować się ze swoim administratorem.
|
Podmiot partnerski właściciela
|
Nazwa podmiotu partnerskiego, do którego należy właściciel tego planu biznesowego.
|
Inicjujący podmiot partnerski
|
Nazwa podmiotu partnerskiego, który zainicjował ten plan biznesowy.
|
Główny podmiot partnerski
|
Nazwa podmiotu partnerskiego, który jest najbardziej zaangażowany w ten plan biznesowy.
|
Pokrewne informacje dotyczące planów biznesowych są zawarte w następujących tematach: