Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Raporty

Strona startowa "Raporty" umożliwia tworzenie i wyświetlanie raportów i wykresów dotyczących danych biznesowych. Na stronie tej jest wyświetlany katalog dostępnych raportów. Strona stanowi punkt wyjścia do uruchamiania, drukowania i zapisywania raportów. Użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie raportami niestandardowymi", może ponadto z poziomu tej strony tworzyć raporty niestandardowe i udostępniać je innym pracownikom firmy.

Aby zmienić widoczność w odniesieniu do różnych rekordów i różnych rejestrów, można posłużyć się selektorem rejestrów. Więcej informacji o widoczności w odniesieniu do rekordów oraz o tym, które rekordy są dostępne dla użytkownika, można znaleźć pod hasłem Widoczność rekordów w analizach — informacje.

UWAGA: Zmiany w polach "Domyślny język", "Waluta" i "Kraj" na stronach "Profil osobisty" nie są uwzględniane w niektórych raportach i analizach, dopóki użytkownik nie wyloguje się i nie zaloguje ponownie. Ponadto, w zależności od ustawienia języka domyślnego firmy, niektóre pozycje raportów mogą być wyświetlane w języku innym niż domyślny język ustawiony przez użytkownika. Choć żadna zmiana dotycząca strefy czasowej użytkownika nie jest uwzględniana w raportach, podczas następnego logowania inicjalizowany jest inny zestaw wartości dotyczący zmiennych sesji, które są zależne od wartości strefy czasowej użytkownika.

UWAGA: Zmiany wprowadzone na stronie "Profil osobisty" zaczynają obowiązywać po wylogowaniu się i ponownym zalogowaniu. Zmiany wprowadzone w ustawieniach na poziomie firmy (np. domyślnego języka lub waluty) zaczynają obowiązywać dopiero po przeprowadzeniu pełnego wyodrębnienia, transformacji i ładowania (ETL). Aby zlecić pełny proces ETL, należy skontaktować się z działem opieki nad klientem.

Uwaga dla użytkowników korzystających po raz pierwszy z systemu: Ze względu na to, że większość raportów jest aktualizowana nocą, przez pierwszą dobę po zalogowaniu się można nie widzieć danych w raportach. Przez ten początkowy okres żadnych danych nie będą na przykład zawierać raporty efektywności sprzedaży.

Istnieją dwa typy raportów:

  • Raporty niestandardowe. Raporty niestandardowe to raporty utworzone przez użytkownika lub jego współpracowników. Są one dostępne w sekcji "Niestandardowe raporty i analizy" na stronie startowej "Raporty". Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich wcześniej utworzonych raportów, klikając na łączu "Moje analizy". Dostęp do współużytkowanych raportów utworzonych przez bieżącego użytkownika i jego współpracowników możliwy jest za pomocą łącza "Współużytkowane analizy niestandardowe". Więcej informacji o dostępie do istniejących raportów niestandardowych znajduje się pod hasłem Konfigurowanie folderów raportów. Aby utworzyć własny raport niestandardowy, należy kliknąć łącze "Projektowanie analiz". Więcej informacji o tworzeniu własnych raportów niestandardowych znajduje się pod hasłem Pierwsze kroki z aplikacją Answers (raporty niestandardowe).
  • Raporty wstępnie utworzone. Raporty wstępnie utworzone są dostarczane wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand. Dostępne są w sekcjach: "Szybkie listy", "Analiza planowanej sprzedaży", "Efektywność sprzedaży", "Klienci", "Usługi" i "Efektywność działań marketingowych" na stronie startowej "Raporty". Raportów wstępnie utworzonych nie można edytować ani kasować. Można jednak otwierać, edytować i zapisywać te raporty pod innymi nazwami. Można ich użyć jako podstawy do tworzenia nowego raportu niestandardowego. Więcej informacji o raportach wstępnie utworzonych znajduje się pod hasłem Raporty wstępnie utworzone — informacje.

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:

Widoczność rekordów w analizach — informacje podstawowe

Raporty wstępnie utworzone - informacje

Niestandardowy kalendarz okresów obrotowych w aplikacji Oracle CRM On Demand Answers — informacje podstawowe

Zarządzanie analizami

Pierwsze kroki z aplikacją Answers (raporty niestandardowe)

Ograniczenia w raportach — informacje podstawowe

Pulpity informacyjne

Optymalizacja wydajności


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.