Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Raportowany obszar zainteresowań "Planowanie biznesowe"

Dostępność

Ten obszar zainteresowań jest dostępny we wszystkich wersjach aplikacji Oracle CRM On Demand.

Cel biznesowy

Ten obszar zainteresowań pozwala rozpatrywać podmioty, osoby kontaktowe, możliwości i produkty w kontekście planów biznesowych, celów, typów planów, okresów, zakładanych przychodów i jednostek miary. Umożliwia też porównywanie rzeczywistej wydajności z założeniami i celami obecnymi w planie biznesowym. Wyniki można łączyć z zapytaniami z innych obszarów zainteresowań w celu porównania wyników z założeniami.

Typ powiązania

Jeden do wielu

Zoptymalizowane pola niestandardowe

Ten obszar zainteresowań zawiera niestandardowe pola zoptymalizowane w celu skrócenia czasu zapytania w przypadku, gdy wykorzystuje się je w filtrach. Zoptymalizowane pola niestandardowe znajdują się w folderach, których nazwa kończy się frazą Zoptymalizowane pola niestandardowe lub Zoptymalizowane pomiary niestandardowe -np. Zoptymalizowane pola niestandardowe podmiotu i Zoptymalizowane pomiary niestandardowe możliwości. Liczbowe pola niestandardowe, na przykład o typie CUR, INT lub NUM, są dostępne jako pomiary w folderze zoptymalizowanych pomiarów niestandardowych, jeśli typem rekordu jest obiekt prowadzący w danym obszarze zagadnień. Na przykład typ rekordu "Podmiot" jest obiektem sterującym w obszarze zainteresowań "Historia podmiotu".

Poniższe typy rekordów mają zoptymalizowane niestandardowe pola i zakres miar w aplikacji Oracle CRM On Demand Answers, a co najmniej jeden z nich może występować jako wymiar lub fakt w tym obszarze zainteresowań:

Typ rekordu

Zakres Oracle CRM On Demand Answers

Podmiot

Wszystkie pola zoptymalizowane

Działanie

Wszystkie pola zoptymalizowane

Ocena

Wszystkie pola zoptymalizowane

Kampania

Wszystkie pola zoptymalizowane

Osoba kontaktowa

Wszystkie pola zoptymalizowane

Obiekty niestandardowe 1-40

Wszystkie zoptymalizowane pola tylko w CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 i CO9

Namiar

Wszystkie pola zoptymalizowane

Możliwość

Wszystkie pola zoptymalizowane

Zespół ds. możliwości

Pierwsze pięć zoptymalizowanych pól każdego typu

Produkt

Wszystkie pola zoptymalizowane

Przychód

Wszystkie pola zoptymalizowane

Zlecenie SR

Wszystkie pola zoptymalizowane

Wymiary

Ten obszar zainteresowań ma następujące wymiary:

  • Podmiot
  • Działanie
  • Rejestr
  • Plan biznesowy
  • Osoba kontaktowa
  • Obiekt niestandardowy 1
  • Obiekt niestandardowy 2
  • Obiekt niestandardowy 3
  • Namiar
  • Cel
  • Możliwość
  • Okres
  • Plan - podmiot
  • Plan - osoba kontaktowa
  • Plan - możliwość
  • Główny podmiot partnerski
  • Produkt
  • Zlecenie SR

Zoptymalizowane pola filtrowania

Ten obszar zainteresowań zawiera pola zoptymalizowane w celu skrócenia czasu zapytania w przypadku, gdy wykorzystuje się je w filtrach. Nazwy zoptymalizowanych pól zawierają słowo kod lub akronim UTC. Na przykład wymiar podmiotu zawiera pole "Typ podmiotu". Istnieje również pole "Kod typu podmiotu", które stanowi zoptymalizowaną wersję pola "Typ podmiotu". Podobnym przykładem jest pole "Indeksowana data - UTC", czyli zoptymalizowana wersja pola "Indeksowana data". Zastosowanie w filtrze pola zoptymalizowanego powoduje generowanie szybszych zapytań. Metoda ta jest szybsza niż korzystanie z pola standardowego. Informacje o zoptymalizowanych polach filtrujących znajdują się pod hasłem Korzystanie ze zoptymalizowanych pól filtrujących. Następujące wymiary w tym obszarze zainteresowań zawierają zoptymalizowane pola filtrowania:

  • Podmiot
  • Działanie
  • Osoba kontaktowa
  • Namiar
  • Możliwość
  • Zlecenie SR

Miary

Lista miar dla tego obszaru zainteresowań jest następująca:

  • Miary podmiotu
  • Miary działania
  • Miary planu biznesowego
  • Miary osoby kontaktowej
  • Miary obiektu niestandardowego 1
  • Miary obiektu niestandardowego 2
  • Miary obiektu niestandardowego 3
  • Miary namiaru
  • Miary celu
  • Miary możliwości
  • Miary partnera
  • Miary okresu
  • Plan - miary podmiotu
  • Plan - miary osoby kontaktowej
  • Plan - miary możliwości
  • Miary zlecenia SR

Uwagi na temat wykorzystania

Ten obszar zainteresowań ma wiele wymiarów, należy jednak unikać łączenia ich w sposób przypadkowy. Nie wszystkie połączenia wymiarów dają przydatne wyniki. Poniższa lista przedstawia połączenia wymiaru głównego (czcionka pogrubiona) z innymi wymiarami, które dają poprawne wyniki.

  • Podmiot: cel, podmiot związany z planem
  • Działanie: plan biznesowy, cel
  • Plan biznesowy: działanie, cel, partner, okres, podmiot związany z planem, osoba kontaktowa związana z planem, możliwość związana z planem, produkt
  • Osoba kontaktowa: cel, osoba kontaktowa związana z planem
  • Namiar: Cel
  • Cel: podmiot, działanie, plan biznesowy, osoba kontaktowa, namiar, okres, produkt, zlecenie SR
  • Możliwość: cel, możliwość związana z planem
  • Partner: Plan biznesowy
  • Okres: plan biznesowy, cel
  • Podmiot związany z planem: podmiot, plan biznesowy
  • Osoba kontaktowa związana z planem: plan biznesowy, osoba kontaktowa
  • Możliwość związana z planem: plan biznesowy, możliwość
  • Produkt: plan biznesowy, osoba kontaktowa związana z planem
  • Zlecenie SR: Cel

Uwaga: Podczas łączenia wymiarów w raporcie należy pamiętać o dołączeniu również miar z tych wymiarów, aby mogły one zostać właściwie połączone w aplikacji Oracle CRM On Demand. Jeśli na przykład głównym wymiarem jest "Cel", a użytkownik chce użyć pól wymiaru "Osoba kontaktowa", należy dołączyć do zapytania również miarę wymiaru "Cel". Miary można pominąć podczas drukowania, muszą one jednak znaleźć się w zapytaniu.

Wymiar rejestru umożliwia analizę miar i powiązanych atrybutów podmiotów i osób kontaktowych na dowolnym poziomie hierarchii rejestru.

Wymiary działania i zlecenia SR uwzględniają hierarchię rejestru, co pozwala analizować miary i powiązane atrybuty na dowolnym poziomie.


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.