Raporty > Krok 4. Przeglądanie raportów > Kończenie swoich analiz
Kończenie swoich analiz
Po zdefiniowaniu kryteriów, układu i opcjonalnych filtrów monitujących do użycia w analizie w aplikacji Oracle CRM On Demand Answers należy ją zapisać.
Jak zakończyć i zapisać analizę?
- W aplikacji Oracle CRM On Demand Answers na stronie "Definiowanie kryteriów", "Tworzenie układu", "Definiowanie filtrów monitujących" lub "Ocena" nacisnąć przycisk "Zakończ".
- Wybrać folder, w którym raport ma zostać zapisany.
WSKAZÓWKA: Raport należy najpierw zapisać jako prywatny w swoim folderze (Moje foldery). Po sprawdzeniu konfiguracji można go zapisać w publicznym folderze współużytkowanym, aby inni mogli go przejrzeć, i skasować z folderu "Mój folder". Raporty zapisywane w folderach współużytkowanych są dostępne przez kliknięcie na łączu "Współużytkowane analizy standardowe" w sekcji "Niestandardowe raporty i analizy" na stronie głównej "Raporty" i widoczne dla wszystkich pracowników mających dostęp do folderu, gdzie raport został zapisany.
Uwaga: Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie Zarządzanie raportami niestandardowymi, może on tworzyć, edytować i zapisywać raporty we wszystkich folderach.
- Wpisać nazwę raportu.
WSKAZÓWKA: Powinno się stosować spójną konwencję nadawania nazw, znaną wszystkim użytkownikom. Nadając nazwy raportom, należy ponadto unikać stosowania nadmiarowych spacji czy symboli, takich jak apostrofy.
- Podać krótki opis raportu o maksymalnej długości 2000 znaków. Wpisana nazwa i podany opis będą wyświetlone na stronie startowej "Raporty" pracowników dokładnie w takiej postaci, w jakiej zostały tu wprowadzone.
WSKAZÓWKA: Za pomocą opisu warto powiadomić użytkowników, czy raport zawiera dane historyczne czy wprowadzane w czasie rzeczywistym.
- Nacisnąć przycisk OK.
Raport zostanie zapisany i okno "Tworzenie i wyświetlanie analiz" zostanie zamknięte, a zamiast tego zostanie wyświetlona strona "Pierwsze kroki z aplikacją Answers". Raport niestandardowy zostanie zapisany we wskazanym folderze. Można później otworzyć go w aplikacji Oracle CRM On Demand Answers, naciskając przycisk "Otwórz analizę".
|