Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Analityczny obszar zainteresowań "Historia portfela"

Dostępność

Ten obszar zainteresowań jest dostępny tylko w wydaniu Oracle CRM On Demand Financial Services.

Cel biznesowy

Ten obszar zainteresowań pozwala analizować historię portfela, osoby kontaktowe i produkty. Raporty dotyczące portfeli umożliwiają generowanie raportów o portfelach w następujących wymiarach: "Osoba kontaktowa", "Podmiot", "Doradca" i "Czas". Raport taki umożliwia doradcom i ich kierownikom znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie produkty finansowe mają klienci i jaki jest ich profil demograficzny?
  • Ile aktywów klientów jest zainwestowanych w poszczególne klasy papierów wartościowych i aktywów?
  • Jaka jest wielkość aktywów w rejestrze klientów każdego doradcy?
  • Jakie klasy aktywów znajdują się w rejestrze klientów każdego doradcy?
  • Kim są najlepsi klienci według wielkości portfela i przychodu?

Informacje te pozwalają analizować portfele pod względem klientów i doradców.

Typ powiązania

Prosty

Zoptymalizowane pola niestandardowe

Ten obszar zainteresowań zawiera niestandardowe pola zoptymalizowane w celu skrócenia czasu zapytania w przypadku, gdy wykorzystuje się je w filtrach. Zoptymalizowane pola niestandardowe znajdują się w folderach, których nazwa kończy się frazą Zoptymalizowane pola niestandardowe lub Zoptymalizowane pomiary niestandardowe -np. Zoptymalizowane pola niestandardowe podmiotu i Zoptymalizowane pomiary niestandardowe możliwości. Liczbowe pola niestandardowe, na przykład o typie CUR, INT lub NUM, są dostępne jako pomiary w folderze zoptymalizowanych pomiarów niestandardowych, jeśli typem rekordu jest obiekt prowadzący w danym obszarze zagadnień. Na przykład typ rekordu "Podmiot" jest obiektem sterującym w obszarze zainteresowań "Historia podmiotu".

Poniższe typy rekordów mają zoptymalizowane niestandardowe pola i zakres miar w aplikacji Oracle CRM On Demand Answers, a co najmniej jeden z nich może występować jako wymiar lub fakt w tym obszarze zainteresowań:

Typ rekordu

Zakres Oracle CRM On Demand Answers

Podmiot

Wszystkie pola zoptymalizowane

Działanie

Wszystkie pola zoptymalizowane

Ocena

Wszystkie pola zoptymalizowane

Kampania

Wszystkie pola zoptymalizowane

Osoba kontaktowa

Wszystkie pola zoptymalizowane

Obiekty niestandardowe 1-40

Wszystkie zoptymalizowane pola tylko w CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 i CO9

Namiar

Wszystkie pola zoptymalizowane

Możliwość

Wszystkie pola zoptymalizowane

Zespół ds. możliwości

Pierwsze pięć zoptymalizowanych pól każdego typu

Produkt

Wszystkie pola zoptymalizowane

Przychód

Wszystkie pola zoptymalizowane

Zlecenie SR

Wszystkie pola zoptymalizowane

Wymiary

Ten obszar zainteresowań ma następujące wymiary:

  • Osoba kontaktowa
  • Data
  • Instytucja
  • Właściciel
  • Portfel
  • Produkt

Miary

Pełna lista miar dla tego obszaru zainteresowań jest następująca:

  • Miary portfela
    • Niestandardowe miary portfela
    • Liczba (#) portfeli
    • Łączna wartość zasobów
    • Kwota pożyczki
    • Składka
    • Przychód
    • Wartość polisy
    • Limit kredytowy
    • Średnia łączna wartość aktywów
    • Średnia kwota pożyczki
    • Średnia składka
    • Średni przychód
    • Średnia wartość polisy
    • Średni limit kredytowy

Uwagi na temat wykorzystania

Wymiar osoby kontaktowej uwzględnia hierarchię rejestru, co pozwala analizować miary i powiązane atrybuty na dowolnym poziomie.

Wymiar "Portfel" zwykle zawiera niefinansowe środki trwałe, takie jak pojazdy, jeśli administrator nie wykluczył zasobów niefinansowych w listach portfeli przy użyciu opcji "Wykluczanie rekordów pojazdów / środków trwałych z kont portfeli" w profilu firmy.


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.