Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Wstępnie sporządzone raporty - informacje

Aplikacja Oracle CRM On Demand udostępnia wiele wstępnie wbudowanych raportów. Wstępnie wbudowanych raportów nie można edytować ani kasować. Można jednak otwierać, edytować i zapisywać te raporty pod innymi nazwami. Można ich użyć jako podstawy do tworzenia nowego raportu niestandardowego. Te raporty znajdują się na stronie startowej "Raporty" i są podzielone na następujące sekcje:

  • Szybkie listy
  • Pipeline - analiza
  • Efektywność sprzedaży
  • Klienci
  • Obsługa
  • Efektywność marketingu
  • Śledzenie użycia

Uwaga: Wstępnie sporządzone raporty pojawiają się tylko jeżeli rola użytkownika posiada uprawnienie "Dostęp do raportów analitycznych - wyświetlanie wstępnie sporządzonych analiz".

Szybkie listy

W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.

Nazwa raportu

Opis

Możliwości według podmiotu

Wyświetlana jest lista wszystkich możliwości według podmiotu

Możliwości według etapu sprzedaży

Wyświetlana jest lista wszystkich możliwości według etapu sprzedaży

Działania według możliwości

Tworzy i dokonuje oceny listy wszystkich działań bieżącego użytkownika według możliwości

Podmioty według przedstawiciela handlowego

Wyświetlana jest lista wszystkich podmiotów według przedstawiciela handlowego

Lista dystrybucyjna osób kontaktowych

Wyświetlana i drukowana jest lista wysyłkowa wszystkich osób kontaktowych bieżącego użytkownika według podmiotu

Lista pracowników

Wyświetlana jest pełna lista użytkowników aplikacji Oracle CRM On Demand w firmie

Pipeline - analiza

W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.

Nazwa raportu

Opis

Pipeline - analiza

Dokonywana jest analiza planowanej sprzedaży (pipeline) w celu identyfikacji wszystkich możliwości i wyzwań

Analiza przychodów z możliwości

Dokonywana jest analiza przychodu z możliwości

Pipeline - analiza jakości

Dokonywana jest ocena liczby transakcji i identyfikacja najważniejszych transakcji, które można szybko obsłużyć i zamknąć

Pipeline - analiza (dla zespołu)

Dokonywana jest analiza transakcji bieżącego użytkownika według zespołu

10 czołowych możliwości

Wyświetlanych jest dziesięć najlepszych transakcji i dokonywana jest ich analiza

Historyczny Pipeline - analiza

Dokonywana jest analiza historii planowanej sprzedaży (pipeline) w celu oceny bieżących wyników w porównaniu z dawnym oczekiwaniami

Kwartalna analiza historyczna oczekiwanych przychodów

Porównywana jest historia oczekiwanych przychodów z przychodami bieżącymi (w ujęciu kwartalnym)

Kwartalna analiza historyczna przychodów z możliwości

Porównywane są historyczne przychody z możliwości z przychodami bieżącymi (w ujęciu kwartalnym)

Kwartalna analiza przychodów zrealizowanych

Porównywane są przychody zrealizowane z ostatniego kwartału z bieżącymi przychodami

Możliwości a oczekiwane przychody i przychody zrealizowane

Zapewniany jest w jednym widoku wgląd w kwartalne wyniki przychodów bieżącego użytkownika

Etap sprzedaży - analiza historyczna

Dokonywana jest analiza aktywności dla planowanej sprzedaży i innych miar historii etapów sprzedaży

Efektywność sprzedaży

W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.

Nazwa raportu

Opis

Lista czołowych wykonawców

Wyświetlane są, analizowane i identyfikowane osoby o najlepszych wynikach w regionach, branżach itp.

Kwartalna analiza efektywności sprzedaży

Dokonywana jest analiza efektywności sprzedaży w ujęciu kwartalnym według podwładnych

Analiza efektywności sprzedaży zespołu

Dokonywana jest analiza efektywności sprzedaży według zespołu

Analiza działań zespołu

Dokonywana jest analiza działań zespołu w celu zwiększenia jego wydajności

Analiza liczby sukcesów zespołu

Dokonywana jest analiza efektywności zespołu w aspekcie liczby uzyskanych sukcesów

Analiza średniego cyklu sprzedaży dla zespołu

Dokonywana jest analiza efektywności średniego cyklu sprzedaży zespołu

Klienci

W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.

Nazwa raportu

Opis

Liczba podmiotów - analiza możliwości

Dokonywana jest analiza łącznej liczby podmiotów z możliwościami według różnych danych demograficznych

Liczba podmiotów - analiza

Dokonywana jest analiza łącznej liczby podmiotów według różnych danych demograficznych

Analiza osób kontaktowych według możliwości

Dokonywana jest analiza liczby osób kontaktowych z możliwościami według różnych kryteriów

Analiza osób kontaktowych według podmiotu

Dokonywana jest analiza łącznej liczby osób kontaktowych według kryterium konta

10 czołowych klientów

Wyświetlanych jest dziesięć najlepszych podmiotów i dokonywana jest ich analiza

Analiza podmiotów

Dokonywana jest analiza podmiotów i klientów

Analiza przychodów zrealizowanych według podmiotu

Dokonywana jest analiza przychodów zrealizowanych według danych demograficznych podmiotu

Obsługa

W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.

Nazwa raportu

Opis

Analiza obsługi

Identyfikowane są ważne problemy serwisowe i śledzone są trendy dotyczące serwisu w obszarze bieżącego użytkownika.

Lista sprawozdawcza obsługi

Dokonywany jest przegląd ważnych zleceń obsługi. Te dane są odświeżane codziennie.

Analiza wiekowania bieżących zleceń obsługi

Dokonywana jest analiza przyrostu wieku zleceń obsługi i odbywa się zarządzanie nim.

Analiza otwartych zleceń obsługi

Dokonywana jest ocena i analiza otwartych zleceń obsługi.

Analiza liczby zleceń obsługi

Dokonywana jest ocena i analiza łącznej liczby zleceń obsługi.

Analiza obsługi (dla zespołu)

Dokonywana jest analiza zleceń obsługi według członków zespołu.

Efektywność marketingu

W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.

Nazwa raportu

Opis

Status aktywnych kampanii

Dokonywana jest analiza miar wydajności dla aktywnych kampanii.

Wyniki zakończonych kampanii

Generowane są wykresy i porównanie określonych miar wydajności dla zakończonych kampanii.

Efektywność kampanii według nazwy kampanii

Dokonywana jest ocena wybranych miar wydajności dla zakończonych kampanii.

Efektywność kampanii według typu kampanii

Dokonywana jest ocena wybranych miar wydajności dla zakończonych kampanii według typu kampanii.

Analiza podążania za namiarami

Dokonywana jest analiza wieku namiarów, nawiązywania do namiarów i trendu statusu namiarów.

Analiza źródeł namiarów

Dokonywana jest analiza trendów ilościowych dla namiarów według źródła namiaru.

Analiza źródeł możliwości według daty zamknięcia

Prowadzone jest śledzenie trendu źródeł namiarów w odniesieniu do możliwości na podstawie daty zamknięcia możliwości.

Analiza źródeł możliwości według daty utworzenia

Prowadzone jest śledzenie trendu źródeł namiarów w odniesieniu do możliwości na podstawie daty utworzenia możliwości.

Planowane przychody

Dokonywana jest ocena przyszłych przychodów zrealizowanych. Ocena jest oparta na miarach wcześniejszej wydajności.

Śledzenie użycia

Raporty dotyczące śledzenia wykorzystania są dostępne dla użytkowników, którzy mają włączone uprawnienie "Śledzenie wykorzystania". W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.

Nazwa raportu

Opis

Analiza wykorzystania obiektu w aplikacji

Analiza wykorzystania typu rekordu w aplikacji użytkownika według kwartału kalendarzowego wybranego roku.

Analiza zastosowania

Analiza zastosowania aplikacji przez użytkowników na podstawie nazw logowania użytkowników.

Instalacja i konfiguracja — przegląd

Wyświetlanie podsumowania dotyczącego instalacji aplikacji oraz szczegółów konfiguracji w przypadku firmy użytkownika.

Nazwy logowania użytkowników według roli

Wyświetlanie i analiza nazw logowania użytkowników według roli oraz według roku i miesiąca kalendarzowego.

Nazwy logowania 25 użytkowników ze szczytu listy

Wyświetlanie i analiza nazw logowania użytkowników ze szczytu listy według roku i miesiąca kalendarzowego.

10 najczęściej odwiedzanych stron

Wyświetlanie i analiza efektywności 10 najczęściej odwiedzanych stron aplikacji.

Analizy - efektywność

Wyświetlanie analizy efektywności pulpitów informacyjnych i zapytań użytkownika dotyczących raportowania i analiz.

Miary raportów

Niektóre poprzednie raporty zawierają następujące miary:

  • Średnia wielkość transakcji. Średnia wielkość transakcji na podstawie przychodów z możliwości przeliczona na domyślną walutę użytkownika.
  • Koszt na zrealizowaną sprzedaż. Koszt podzielony przez liczbę uzyskań.
  • Koszt na namiar. Koszt podzielony przez liczbę namiarów.
  • ROI (zwrot z inwestycji). Współczynnik zwrotu z nakładów jest obliczany przy użyciu łącznego przychodu z możliwości, który jest pochodną kampanii (zysk) i łącznego kosztu kampanii (koszt). Formuła to (zysk minus koszt) podzielone przez koszt.
  • Współczynnik uzyskań możliwości. Procent uzyskanych możliwości.


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.