Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Zarządzanie listami okresów w firmie

Zarządzanie listami okresów obrotowych w kalendarzu firmy umożliwia ograniczenie liczby okresów dostępnych do wyboru w oknie wyszukiwania okresów, np. w rekordach planów biznesowych i celów. Jest to przydatne na przykład w sytuacji, gdy firma wymaga od personelu sprzedaży tworzenia kwartalnych planów biznesowych, podczas gdy personel kadr ma obowiązek tworzyć tylko roczne plany biznesowe.

W ramach zarządzania listami okresów w firmie można:

  • Tworzyć i uszczegóławiać listy okresów
  • Dla każdej listy okresów definiować pola wyszukiwania używane w oknie wyszukiwania okresów.
  • Dla każdej roli użytkownika definiować listy dostępne w oknie wyszukiwania okresów.

Uwaga: Użytkownicy mogą wybierać listy okresów w oknach wyszukiwania okresów, tylko jeśli w profilu firmy włączono menu "Listy typów rekordów w oknach wyszukiwania". Więcej informacji na temat tego menu i jego funkcji można znaleźć pod hasłem Wyszukiwanie rekordów w oknach wyszukiwania oraz Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych.

Zarządzanie listami okresów

W poniższej procedurze przedstawiono sposób zarządzania listami okresów w firmie.

Aby zarządzać listami okresów, należy:

  1. Kliknąć na łączu "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Administrowanie firmą" kliknąć na łączu "Administrowanie firmą".
  3. W sekcji "Administrowanie kalendarzem okresów obrotowych" kliknąć łącze "Administrowanie okresami obrotowymi".
  4. Na stronie "Lista okresów" wybrać odpowiednie spośród następujących opcji dostępnych po naciśnięciu przycisku "Menu":
    • Liczba rekordów. Służy do zliczania rekordów na liście okresów (zob. Zliczanie rekordów na listach).
    • Uszczegóławianie listy. Służy do uszczegóławiania listy okresów według określonych kryteriów i zapisywania jej pod nową nazwą (zob. Tworzenie i uszczegóławianie list).
    • Zapisywanie listy. Służy do zapisywania listy. Umożliwia zapisanie listy — następuje przejście na stronę z opcjami zapisywania.
    • Wyświetlanie filtra listy. Służy do wyświetlania kluczowych informacji dotyczących listy w menu rozwijanym (zob. Strona "Wyświetlanie listy"). Dostęp do tej strony można także uzyskać, naciskając przycisk "Wyświetl" na stronie "Zarządzanie listami".
    • Zarządzanie listami. Służy do zarządzania listami okresów (zob. Strona "Zarządzanie listami").
    • Tworzenie nowej listy. Służy do tworzenia nowej, filtrowanej listy okresów (zob. Tworzenie i uszczegółowianie list).

Definiowanie układu wyszukiwania okresów

W poniższej procedurze przedstawiono sposób definiowania układu wyszukiwania dla listy okresów.

Przed rozpoczęciem. Rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji".

Aby zdefiniować układ wyszukiwania okresów, należy:

  1. Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
  3. W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" nacisnąć przycisk "Okres".
  4. Na stronie "Okres - dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Okres - układ wyszukiwania".
  5. Definiowanie układu wyszukiwania.

    Więcej informacji o tworzeniu układów wyszukiwania znajduje się pod hasłem Zarządzanie układami wyszukiwania.

Definiowanie list okresów dostępnych dla każdej roli

W poniższej procedurze przedstawiono sposób definiowania list okresów dostępnych dla każdej z ról.

Przed rozpoczęciem. Rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji".

Aby zdefiniować listy okresów dostępne dla każdej roli, należy:

  1. Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
  3. W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" nacisnąć przycisk "Okres".
  4. Na stronie "Okres - dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Okres - dostęp do list i kolejność".
  5. Dla każdej roli definiować dostępne listy i ich kolejność.

    Więcej informacji o zarządzaniu dostępem do list oraz kolejnością wyświetlania dla każdej z ról znajduje się pod hasłem Zarządzanie dostępem do list i ich kolejnością.


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.