![]() |
|
Praca ze stroną startową "Osoba kontaktowa związana z planem"Strona startowa "Osoba kontaktowa związana z planem" stanowi punkt wyjścia do zarządzania osobami kontaktowymi związanymi z planem. UWAGA: Administrator firmy może dostosować układ strony startowej "Osoba kontaktowa związana z planem". Ponadto, jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", użytkownik może dodawać sekcje do tej strony oraz usuwać z niej istniejące sekcje. Tworzenie osoby kontaktowej związanej z planemNową osobę kontaktową związaną z planem można utworzyć, naciskając przycisk "Nowa" w sekcji "Ostatnio zmodyfikowane osoby kontaktowe związane z planem". Więcej informacji można znaleźć pod hasłami Tworzenie rekordów i Pola osoby kontaktowej związanej z planem. Praca z listami osób kontaktowych związanych z planemW sekcji "Listy osób kontaktowych związanych z planem" wyświetlana jest pewna liczba list filtrowanych. Listy filtrowane to podzbiory lub grupy rekordów pozwalające użytkownikowi na ograniczenie liczby rekordów, którymi chce się w danym momencie zajmować. W poniższej tabeli opisano listy standardowe dla osób kontaktowych związanych z planem.
Aby wyświetlić listę, należy kliknąć na jej nazwie. Aby utworzyć nową listę, należy nacisnąć przycisk "Nowa". Więcej informacji na temat tworzenia list znajduje się pod hasłem Tworzenie i uszczegóławianie list. Aby przeglądać wszystkie dostępne listy, utworzyć nową listę, wyświetlić, edytować lub skasować istniejącą listę, należy nacisnąć przycisk "Zarządzanie listami". Na stronie "Zarządzanie listami" są zawarte także listy standardowe, dostarczane wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand. Listy standardowe można tylko wyświetlać — nie można ich edytować ani kasować. Wyświetlanie ostatnich osób kontaktowych związanych z planemW sekcji "Ostatnio zmodyfikowane osoby kontaktowe związane z planem" są pokazywane ostatnio zmienione osoby kontaktowe. Aby rozwinąć listę, należy nacisnąć przycisk "Pokaż pełną listę". Dodawanie sekcji do swojej strony startowej "Osoby kontaktowe związane z planem"Jeśli przypisana rola użytkownika zawiera uprawnienie "Personalizowanie stron startowych", to do swojej strony startowej "Osoby kontaktowe związane z planem" można dodać wszystkie lub niektóre z następujących sekcji:
Jak dodać sekcje do swojej strony startowej "Osoby kontaktowe związane z planem"
|
Opublikowano: Październik 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices. |