Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Zarządzanie procesami biznesowymi > Konfiguracja procesu Workflow > Tworzenie czynności procesu Workflow: Wysyłanie wiadomości e-mail
Tworzenie czynności procesu Workflow: Wysyłanie wiadomości e-mail
Czynność wysyłania wiadomości e-mail w regule procesu Workflow powoduje automatyczne generowanie wiadomości e-mail w momencie, gdy zostaną spełnione warunki reguły procesu Workflow. Ta wiadomość jest wysyłana automatycznie po pomyślnym ukończeniu operacji, która aktywowała regułę procesu Workflow.
UWAGA: Dla każdej z reguł procesu Workflow można utworzyć więcej niż jedną czynność (maksymalnie 25 dla jednej reguły).
Adres nadawcy w wiadomościach e-mail wysłanych przez czynności procesu Workflow - informacje
Podczas określania adresu nadawcy wiadomości e-mail wysyłanych przez czynność "Wysyłanie wiadomości e-mail" procesu Workflow można wybrać jedną z poniższych opcji:
- Domyślny adres e-mail
W przypadku wybrania tej opcji adres nadawcy w wiadomości e-mail to donotreply@crmondemand.com, a pole "Nadawca" zawiera wartość "support@crmondemand.com". Jeśli odbiorca wiadomości próbuje na nią odpowiedzieć, wtedy adres w polu "Do" odpowiedzi jest automatycznie ustawiany na adres support@crmondemand.com.
UWAGA: Począwszy od wydania 20 aplikacji Oracle CRM On Demand, domyślnym adresem nadawcy w wiadomościach e-mail wysyłanych przez czynność procesu Workflow "Wysyłanie wiadomości e-mail" jest donotreply@crmondemand.com. We wcześniejszych wydaniach aplikacji Oracle CRM On Demand domyślnym adresem nadawcy był "support@crmondemand.com".
- Bieżący użytkownik
W przypadku wybrania tej opcji wiadomość e-mail jest wysyłana w imieniu zalogowanego użytkownika, który wyzwolił proces Workflow. Adres nadawcy w wiadomości e-mail to donotreply@crmondemand.com, a pole "Nadawca" zawiera adres e-mail użytkownika. Jeżeli odbiorca wiadomości e-mail na nią odpowie, adres w polu "Do" zostanie automatycznie wypełniony adresem e-mail zalogowanego użytkownika, który wyzwolił proces Workflow.
- Konkretny adres e-mail
W przypadku wybrania tej opcji wiadomość e-mail jest wysyłana z adresu e-mail określonego w czynności procesu Workflow. Adres nadawcy w wiadomości e-mail to donotreply@crmondemand.com, a pole "Nadawca" zawiera adres e-mail podany przez użytkownika. Jeżeli odbiorca wiadomości e-mail na nią odpowie, adres w polu "Do" zostanie automatycznie wypełniony konkretnym adresem e-mail podanym przez użytkownika w czynności procesu Workflow.
UWAGA: Aplikacja Oracle CRM On Demand generuje dla każdej wiadomości e-mail ciąg znaków pozwalający na śledzenie wiadomości w systemie dostarczania wiadomości e-mail Oracle. We wcześniejszych wydaniach aplikacji Oracle CRM On Demand ciąg znaków śledzenia był widoczny w wiadomości e-mail. Począwszy od wydania 24 ciąg znaków śledzenia nie jest już widoczny w wiadomości e-mail. Jest on przechowywany w nagłówku, który nie jest widoczny dla odbiorcy wiadomości e-mail.
Tłumaczenie wiersza tematu i tekstu treści czynności procesu Workflow wysyłania wiadomości e-mail - informacje
Po utworzeniu czynności "Wysyłanie wiadomości e-mail" można opcjonalnie edytować tę czynność w celu wprowadzenia przetłumaczonych wersji wiersza tematu i tekstu treści w wiadomości e-mail wygenerowanej przez czynność procesu Workflow. Można wprowadzić tłumaczenie w każdym języku aktywnym dla danej firmy. Jeśli nie zostanie wprowadzone tłumaczenie wiersza tematu i tekstu treści dla danego języka, zostanie użyty domyślny język firmy.
Po wykonaniu czynności wiadomości e-mail aplikacja Oracle CRM On Demand wykorzysta wartość w polu "Odbiorca" czynności "Wysyłanie wiadomości e-mail" w celu określenia języka wiadomości w następujący sposób:
- Jeśli w polu "Odbiorca" zostanie wybrany "Konkretny użytkownik" lub "Użytkownik związany z rekordem", językiem wiadomości e-mail będzie język odbiorcy wiadomości. Jeśli w polu "Odbiorca" zostanie wybrany "Odbiorca związany z rekordem", a wiadomość e-mail będzie wysyłana do więcej niż jednego użytkownika, język każdej wiadomości e-mail będzie dostosowany do odbiorcy danej wiadomości.
- Jeśli zostanie wybrany "Określony adres e-mail" w polu "Odbiorca", aplikacja Oracle CRM On Demand wykorzysta wartość w polu "Nadawca" czynności "Wysyłanie wiadomości e-mail" w celu określenia języka wiadomości w następujący sposób:
- Jeśli wybrano opcję "Bieżący użytkownik" w polu "Nadawca", język wiadomości e-mail będzie językiem bieżącego użytkownika czyli zalogowanego użytkownika, który aktywował proces Workflow.
- Jeśli wybrano opcje "Domyślny adres e-mail" lub "Określony adres e-mail" w polu "Nadawca", język wiadomości e-mail będzie domyślnym językiem firmy.
Co się stanie, jeśli czynność "Wysyłanie wiadomości e-mail" zostanie zaktualizowana?
W przypadku zmiany tekstu tematu, tekstu treści wiadomości lub obydwu tych pozycji, w domyślnym języku firmy, można użyć pola wyboru "Oznacz do tłumaczenia" w celu określenia zachowania innych języków w następujący sposób:
- Jeśli nie zostanie zaznaczone pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia":
- W przypadku wszystkich języków, dla których nie wprowadzono tłumaczenia, wiersz tematu i tekst treści zostaną automatycznie zastąpione zaktualizowanym tekstem określonym jako domyślny język firmy.
- Wszystkie istniejące przetłumaczone wersje wiersza tematu i tekstu treści pozostaną niezmienione.
- W przypadku zaznaczenia pola wyboru "Oznacz do tłumaczenia", po zapisaniu tych zmian wiersz tematu i tekst treści dla wszystkich innych języków jest zamieniany na wiersz tematu i tekst treści w domyślnym języku firmy. W innych językach tekst będzie napisany niebieską czcionką i w cudzysłowie do momentu wprowadzenia przetłumaczonej wersji.
UWAGA: W przypadku zaznaczenia pola wyboru "Oznacz do tłumaczenia" podczas aktualizacji dowolnego pola czynności "Wysyłanie wiadomości e-mail", po zapisaniu tych zmian wiersz tematu i tekst treści dla wszystkich języków jest zamieniany na wiersz tematu i tekst treści w domyślnym języku firmy, nawet jeśli nie zaktualizowano wiersza tematu lub tekstu treści w domyślnym języku firmy.
Pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" - informacje
Pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" jest przydatne tylko wtedy, gdy edytuje się istniejącą czynność procesu Workflow "Wysyłanie wiadomości e-mail", a w polu "Język tłumaczenia" wybrano domyślny język firmy. Po utworzeniu nowej czynności procesu Workflow "Wysyłanie wiadomości e-mail" pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" nie jest zaznaczone i ma wartość tylko do odczytu. Ponadto, pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" ma wartość tylko do odczytu w przypadku wybrania języka innego niż domyślny język firmy w polu "Język tłumaczenia" podczas edycji czynności procesu Workflow.
W poniższej procedurze przedstawiono, jak utworzyć czynność wysyłania wiadomości e-mail.
UWAGA: Funkcja Workflow w aplikacji Oracle CRM On Demand nie jest przeznaczona do wykorzystania jako narzędzie masowego wysyłania wiadomości e-mail. Jeżeli konieczne jest wysyłanie dużej ilości wiadomości e-mail do klientów, zalecane jest użycie produktu Oracle CRM On Demand Marketing do zaspokojenia tych potrzeb.
Przed rozpoczęciem. Aby można było wykonać poniższą procedurę, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie regułami procesów Workflow". Informacje o dodawaniu uprawnień do ról są dostępne pod hasłem Dodawanie ról.
Jak utworzyć czynność wysyłania wiadomości e-mail?
- Przejść do reguły, dla której będzie tworzona czynność:
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Zarządzanie procesami biznesowymi" nacisnąć przycisk "Konfigurowanie procesu Workflow".
- Na stronie "Lista reguł procesu Workflow" przejść do reguły, dla której będzie tworzona czynność:
Informacje o wyszukiwaniu reguł procesu Workflow na stronie listy są dostępne pod hasłem Filtrowanie list.
- Kliknąć łącze "Nazwa procesu Workflow" (w regule).
- Na stronie "Szczegóły reguły procesu Workflow" nacisnąć przycisk "Menu" na pasku "Czynności" i wybrać pozycję "Wyślij wiadomość e-mail".
UWAGA: O tym, jakie typy czynności można utworzyć dla reguły, decyduje zdarzenie wyzwalające reguły procesu Workflow.
WSKAZÓWKA: Można utworzyć kopię istniejącej czynności reguły procesu Workflow, klikając na łączu "Kopiuj" danej czynności.
- Na stronie "Edycja czynności procesu Workflow" wprowadzić nazwę czynności.
- Aby uaktywnić czynność, należy zaznaczyć pole wyboru "Aktywne".
- W polu "Od" wybrać lub wprowadzić adres, z którego wiadomość e-mail ma zostać wysłana, zgodnie z poniższym opisem:
- W polu "Do" wybrać lub wpisać adres e-mail nadawcy wiadomości:
- Wpisać temat wiadomości e-mail.
W tekście można osadzać funkcje i nazwy pól. Trzy znaki procentu (%%%) przed i po osadzonej funkcji lub nazwie pola sygnalizują, że ma ona zostać przekonwertowana na wartość tekstową.
Tekst mógłby na przykład zawierać, co następuje:
Utworzono nowy podmiot typu %%%[<AccountType>]%%%.
Wpisując bezpośrednio w polu nazwę funkcji lub nazwę pola, trzeba przed nazwą i po nazwie wpisać trzy znaki procentu. Jeśli do osadzenia nazwy funkcji lub nazwy pola jest używane narzędzie Expression Builder, znaki procentu są dodawane automatycznie. Jeśli narzędzie Expression Builder jest używane do osadzenia wyrażenia złożonego, znaki procentu mogą zostać dodane w niewłaściwym miejscu. Aby wyrażenie było poprawnie obliczane, należy się upewnić, że znaki procentu zostały umieszczone przed całym wyrażeniem i po całym wyrażeniu.
Na przykład %%%Today() + 30%%% dodaje 30 dni do bieżącej daty, lecz %%%Today() %%%+ 30 łączy 30 z napisową reprezentacją bieżącej daty.
Aby funkcje i nazwy pól osadzić w polu za pomocą narzędzia Expression Builder, należy kliknąć wyświetlaną obok pola ikonę fx. Jeśli jest wprowadzany tylko tekst statyczny, można to zrobić, nie używając narzędzia Expression Builder.
To pole może zawierać maksymalnie 1024 znaki, w tym znaki procentu przed i po funkcjach i nazwach pól.
- W polu "Format wiadomości e-mail" wybrać format do użycia w wiadomości e-mail.
Jako format wiadomości można wybrać wartość "Zwykły tekst" albo "HTML".
- Wpisać treść wiadomości e-mail.
W tekście można osadzać funkcje i nazwy pól, jak opisano w kroku 8.
Tekst mógłby na przykład zawierać, co następuje:
Sz.P. %%%[<ContactLastName>]%%%!
To pole może zawierać maksymalnie 2000 znaki, w tym znaki procentu przed i po wyrażeniach.
Informacje o zasadach używania kodu HTML w wiadomości, a także listę obsługiwanych elementów i atrybutów, można znaleźć pod hasłem Kod HTML w wiadomościach e-mail procesów Workflow.
- Zapisać czynność.
W poniższej procedurze przedstawiono, jak wprowadzić przetłumaczoną wersję wiersza tematu i tekstu treści wiadomości e-mail.
UWAGA: Jeśli nie zostanie wprowadzone tłumaczenie wiersza tematu i tekstu treści dla danego języka, zostanie użyty domyślny język firmy. W przypadku późniejszej zmiany tekstu wiersza tematu lub treści wiadomości w domyślnym języku w istniejącej czynności "Wysyłanie wiadomości e-mail" przy braku zaznaczenia pola wyboru "Oznacz do tłumaczenia", aktualizacje będą także stosowane do wiersza tematu i treści wiadomości dla dowolnego języka, w przypadku którego nie wprowadzono tłumaczenia.
Aby wprowadzić przetłumaczoną wersję wiersza tematu i tekstu treści wiadomości e-mail, należy:
- Na stronie "Szczegóły reguły procesu Workflow" kliknąć łącze "Edytuj" dla czynności procesu Workflow "Wysyłanie wiadomości e-mail", dla której ma być wprowadzone tłumaczenie.
- Na stronie edycji czynności procesu Workflow w polu "Język tłumaczenia" zaznaczyć język, dla którego ma zostać wprowadzone tłumaczenie.
- W polu temat wprowadzić przetłumaczoną wersję wiersza tematu wiadomości e-mail.
W tekście można osadzać funkcje i nazwy pól.
- W polu "Treść wiadomości" wprowadzić przetłumaczoną wersję tekstu wiadomości.
W tekście można osadzać funkcje i nazwy pól.
- Zapisać dokonane zmiany.
- Powtórzyć tę procedurę dla każdego języka, dla którego ma zostać dodane tłumaczenie.
UWAGA: Nazwy pól niezależnych od języka oraz składnia nazw pól używana we wszystkich przykładowych wyrażeniach w tym temacie to nazwy pól i składnia nazw pól, które były używane w aplikacji Expression Builder w wydaniach wcześniejszych niż Wydanie 29 z dodatkiem Service Pack 1. Przykłady te są nadal prawidłowe. Jeśli jednak zostaną wybrane odpowiednie pola dla wyrażenia z listy "Pola" w aplikacji Expression Builder w wydaniu 29 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym, nazwy pól i składnia nazw pól będą odmienne od tych, które są dostępne w przykładach. Zaleca się, aby zawsze wybierać pola dla wyrażeń z listy "Pola" w aplikacji Expression Builder w taki sposób, aby nazwy pól i składnia nazw pól były zawsze poprawne. Więcej informacji o nazwach pól i składni nazw pól w wyrażeniach znajduje się pod hasłem Wyrażenia - informacje.
Procedury tworzenia innych typów czynności procesu Workflow opisano szczegółowo w następujących tematach:
Tematy pokrewne
Pokrewne informacje dotyczące procesów Workflow są zawarte w następujących tematach:
|