Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem namiarów do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.
Domyślna nazwa pola namiaru
|
Typ danych
|
Maksymalna długość
|
Komentarz
|
ID zewnętrzny podmiotu
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Alias
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Roczne przychody
|
Waluta
|
15
|
Brak
|
Przybliżony dochód
|
Waluta
|
15
|
Jest to kwota przybliżonego rocznego dochodu.
|
Powiązany podmiot
|
Tekst
|
100
|
Brak.
|
Powiązana osoba kontaktowa
|
Tekst
|
101
|
Maksymalna liczba dozwolonych znaków wynosi 101. Imię może składać się maksymalnie z 50 znaków. Po nim następuje spacja i nazwisko, które może zawierać do 50 znaków, co daje łączną sumę 101 znaków dozwolonych w tym polu.
|
Powiązana rejestracja transakcji
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
Powiązana rejestracja transakcji: ID zewnętrzny
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Powiązana możliwość
|
Nie dotyczy
|
Nie dotyczy
|
W przypadku importowania przekształconego namiaru wartość tego pola musi być zgodna z nazwą istniejącej możliwości.
|
Adres płatnika (1)
|
Tekst
|
200
|
Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.
|
Adres płatnika (2), (3)
|
Tekst
|
Każde 100
|
Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.
|
Miejscowość płatnika
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Kraj płatnika
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to nazwy wszystkich krajów. Poprawną wartością dla USA są Stany Zjednoczone. Aplikacja nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).
|
Skrzynka pocztowa/kod sortowania płatnika
|
Tekst
|
30
|
Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów: Osiedle/odcinek, Kod CEDEX, Adres (4), URB i Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).
|
Gmina płatnika
|
Tekst
|
30
|
Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów (lub inne odpowiedniki amerykańskiego stanu): Stan (MEX), Stan (BRA), Hrabstwo, Część terytorium, Wyspa, Prefektura, Region, Emirat lub Okręg.
|
Województwo płatnika
|
Lista wyboru
|
2
|
Wartości domyślne to standardowe dwuliterowe skróty stanów (wszystkich ze Stanów Zjednoczonych), pisane wielkimi literami. Aplikacja nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola.
|
Kod pocztowy płatnika
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Kampania
|
Nie dotyczy
|
Nie dotyczy
|
Tę wartość określa się podczas korzystania z Asystenta importu namiarów do Oracle CRM On Demand. Nie można bezpośrednio ustawić wartości pola "Kampania" dla importowanych danych.
|
ID zewnętrzny kampanii
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Numer telefonu komórkowego
|
Telefon
|
40
|
Brak
|
Firma
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
ID zewnętrzny osoby kontaktowej
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Twórca
|
Nie dotyczy
|
Nie dotyczy
|
Obecnie nie jest możliwe ustawienie wartości tego pola podczas importu. Jego wartość jest ustawiana automatycznie przez aplikację.
|
Data urodzenia
|
Data
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Opis
|
Tekst
|
16,350
|
Jeśli w pliku importu zawartość pola opisu przekroczy 16 350 znaków, to zostanie obcięta do 16 252 znaków. Pozostałe znaki zostaną dodane do powiązanych uwag, każda z maksymalnym limitem 16 350 znaków.
|
Sekcja
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Adres e-mail
|
Tekst
|
100
|
Jeśli pole wyboru "Zezwalaj na znaki Unicode w polach adresów e-mail" w profilu firmy jest zaznaczone, wtedy większość znaków w formacie Unicode (UTF-8) jest dozwolonych.
Więcej informacji o polu wyboru "Zezwalaj na znaki Unicode w polu adresu e-mail" można znaleźć pod hasłem Konfigurowanie ustawień firmy.
Informacje na temat znaków obsługiwanych na potrzeby stosowania w adresach e-mail można znaleźć pod hasłem Znaki specjalne w adresach e-mail.
|
Przewidywana data zamknięcia
|
Data
|
7
|
Brak
|
Unikatowy ID zewnętrzny
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Imię
|
Tekst
|
50
|
To pole jest domyślnie wymagane. Przed przystąpieniem do importu należy się upewnić, że w tym polu wszystkie rekordy mają wartości.
|
Imię (furigana)
|
Tekst
|
50
|
Odpowiednik furigana dla kanji (tylko japoński)
|
Nazwisko (furigana)
|
Tekst
|
50
|
Odpowiednik furigana dla kanji (tylko japoński)
|
Branża
|
Lista wyboru
|
50
|
Oracle CRM On Demand nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola. Alternatywnie, administrator Oracle CRM On Demand może utworzyć niestandardowe pole namiaru zawierające wartości oczekiwane wśród importowanych danych. Umożliwi to import danych do pola niestandardowego (zamiast do pola standardowego).
Wartości domyślne to: Motoryzacja, Energetyka, Usługi finansowe, Zaawansowane technologie, Produkcja, Inne, Farmaceutyka, Sprzedaż detaliczna, Usługi i Telekomunikacja
|
ID integracji
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Nazwa typu stanowiska
|
Tekst
|
75
|
Brak
|
Nazwisko
|
Tekst
|
50
|
To pole jest domyślnie wymagane. Przed przystąpieniem do importu należy się upewnić, że w tym polu wszystkie rekordy mają wartości.
|
Waluta namiaru
|
Tekst
|
20
|
Brak
|
Zmodyfikowane przez
|
Nie dotyczy
|
Nie dotyczy
|
Obecnie nie jest możliwe ustawienie wartości tego pola podczas importu. Jego wartość jest ustawiana automatycznie przez aplikację.
|
Pan/Pani
|
Lista wyboru
|
15
|
Wartości domyślne to: Pani, Pan i Dr
|
Nigdy nie wysyłać wiadomości e-mail
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Następny krok
|
Tekst
|
250
|
Brak
|
Liczba pracowników
|
Liczba całkowita
|
15
|
Brak
|
ID zewnętrzny możliwości
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Właściciel
|
Adres e-mail
|
50
|
Dane pliku muszą być zgodne z ID logowania istniejącego użytkownika Oracle CRM On Demand. Jeśli rekord nie zawiera poprawnej wartości tego pola (w tym brak wartości), to wartość jest ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.
Jeśli podczas korzystania z asystenta importu to pole nie jest odwzorowane na poprawne pole pliku importu, to wartość pola "Właściciel" jest dla wszystkich importowanych rekordów ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.
|
Grupa wartości listy wyboru
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Potencjalny przychód
|
Waluta
|
15
|
Brak
|
Numer telefonu głównego
|
Telefon
|
40
|
Brak
|
Zainteresowanie produktami
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
Zawód
|
Tekst
|
50
|
Jest to określony zawód lub zajęcie.
|
Ocena
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: A, B, C i D
|
Ocena 1
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.
Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.
|
Ocena 2
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Ocena 3
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Zmiana przydziału właściciela namiaru
|
Nie dotyczy
|
Nie dotyczy
|
Ta wartość jest określana dla wszystkich namiarów importowanych do Oracle CRM On Demand za pomocą Asystenta importu namiarów. Decyduje ona o tym, czy importowane namiary są przydzielane nowym właścicielom na podstawie zdefiniowanych dla firmy reguł przydziału namiarów.
|
Odniesienie przez
|
Lista wyboru
|
101
|
Brak
|
Sprzedawca
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
ID zewnętrzny sprzedawcy
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Źródło
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Reklama, Poczta bezpośrednia, E-mail, Zdarzenie - seminarium, Zdarzenie - pokaz handlowy, Zdarzenie - inne, Lista - zakupione, Lista - wynajęte, Rekomendacja - pracownik, Rekomendacja - zewnętrzne, Serwis internetowy i Inne
|
Status
|
Nie dotyczy
|
Nie dotyczy
|
Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami i z logiką biznesową.
|
Czerwone światło 1
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.
Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.
|
Czerwone światło 2
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.
|
Czerwone światło 3
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.
|
Serwis internetowy
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
Numer faksu służbowego
|
Telefon
|
40
|
Brak
|