Sprzedaż > Podmioty > Zarządzanie podmiotami > Ograniczanie wyświetlanych rekordów podmiotów
Ograniczanie wyświetlanych rekordów podmiotów
Wyświetlane podmioty można ograniczyć, wybierając listę filtrowaną. Lista filtrowana prezentuje podzbiór podmiotów spełniających kryteria zapisane w ramach tej listy.
Przed rozpoczęciem:
- Tworząc listę, trzeba wprowadzić pola i wartości związane z ustanawianymi kryteriami. Można przejść do strony edycji podmiotu i spisać nazwy pól i ich wartości dokładnie takie, jakie są używane w aplikacji. W przeciwnym razie filtrowana lista może nie wykrywać właściwych rekordów. Alternatywnym sposobem jest wydrukowanie strony szczegółów rekordu i uzyskanie w ten sposób dokładnych nazw pól. Przy wydruku nie są jednak wychwytywane wszystkie dostępne wartości z rozwijanych list.
- Jeśli jest używana aplikacja Oracle Offline On Demand (Offline client), liczba rekordów, można w danej chwili pobrać, jest ograniczona. Domyślnie aplikacja Offline client ogranicza liczbę jednocześnie pobieranych podmiotów do 250. Administrator firmy może wystąpić o zwiększenie tej liczby, co jednak przyczynia się do wydłużenia czasu pobierania. Jeśli liczba potrzebnych rekordów przekracza maksymalną dozwoloną, można tworzyć listy filtrowane w celu podzielenia podmiotów na mniejsze grupy, na przykład według wartości priorytetu lub lokalizacji. Następnie — aby mieć pewność, że wszystkie potrzebne rekordy podmiotów zostaną skopiowane do laptopa lub komputera stacjonarnego — trzeba podczas procesu pobierania wybierać utworzone przez siebie listy filtrowane.
Jak otworzyć listę filtrowaną podmiotów
- Kliknąć na karcie "Podmioty".
- Z sekcji "Listy podmiotów" strony startowej "Podmiot" wybrać odpowiednią listę.
Opis domyślnych filtrowanych list podmiotów jest dostępny pod hasłem Praca ze stroną startową "Podmiot".
Jak utworzyć listę filtrowaną podmiotów
- Kliknąć na karcie "Podmioty".
- W sekcji "Listy podmiotów" strony startowej "Podmiot" kliknąć na łączu "Zarządzanie listami".
- Na stronie "Zarządzanie listami" nacisnąć przycisk "Nowa lista".
- Wykonać instrukcje zawarte pod hasłem Tworzenie i uszczegółowianie list.
Tematy pokrewne
Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:
|