Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola polisy

Strona "Polisa - edycja" umożliwia dodanie polisy lub zaktualizowanie szczegółów istniejącej polisy. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla polisy.

Rekord polisy można także edytować na stronach "Lista polis" i "Szczegóły polisy". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów.

WSKAZÓWKA: Można określić hierarchię polis, w której polisa podlega innej polisie, poprzez zaznaczenie polisy nadrzędnej w rekordzie polisy. Informacje dotyczące śledzenia polis są dostępne pod hasłem Śledzenie polis nadrzędnych.

UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej.

Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól polisy.

Pole

Opis

Profil polisy

Nr polisy

Numer polisy zazwyczaj generowany przez system obsługi polis.

Typ polisy

Typ polisy, na przykład: komunikacyjna, majątkowa, od odpowiedzialności cywilnej, odszkodowania dla pracowników, na życie itd.

Status

Status polisy, na przykład: nowa działalność, obowiązujące, oczekujące, zakończone, odnowienie, oferta.

Status podrzędny

Status podrzędny polisy, na przykład: nieprzesłane, sprawdzanie przez brokera, anulowane lub wygasłe.

Waluta

Waluta polisy.

Data obowiązywania

Data początku obowiązywania polisy.

Data wygaśnięcia

Data wygaśnięcia polisy.

Data anulowania

Data anulowania polisy.

Województwo stawki

Stawka, która może być zastosowana do polisy w zależności od województwa.

Plan stawek

Plan stawek dla tej polisy. Każda firma ubezpieczeniowa może stosować różne poziomy stawek dla polisy. Przykładowe wartości: 01, 02, 03 itd.

Właściciel

Właściciel rekordu polisy.

Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.

Integracja polisy

ID systemu zewnętrznego

ID zewnętrzny źródła zewnętrznych informacji dotyczących polisy. Limit 50 znaków.

Źródło zewnętrzne

Źródło informacji zewnętrznych dotyczących polisy, np. nazwa aplikacji, nazwa bazy danych, nazwa integracji itd.

ID integracji

ID integracji zewnętrznych informacji dotyczących polisy. Limit 50 znaków.

Ostatnia aktualizacja z zewnątrz

Data i godzina ostatniej aktualizacji danych tej polisy (ze źródła zewnętrznego).

Agent polisy

Główna agencja

Główna agencja inicjująca tę polisę.

Główny agent

Główny agent zajmujący się tą polisą.

Źródło rekomendacji

Źródło rekomendacji, na przykład: Internet, poczta bezpośrednia, reklama w czasopiśmie, rekomendacja klienta.

Kod producenta

Kod producenta, który doprowadził tę polisę do ubezpieczyciela.

Kwota polisy

Kwota zawarta w polisie ubezpieczeniowej, wypłacana w razie śmierci lub w terminie płatności.

Łączna składka

Łączna składka dla tej polisy.

Status fakturowania

Status fakturowania polisy, na przykład: zafakturowane, przedawnione, zapłacone.

Termin faktury

Termin płatności faktury polisy.

Okres

Okres polisy, na przykład: 1 rok, 2 lata itd.

Sposób płatności polisy

Sposób, w jaki klient opłaca polisę, na przykład: środki pieniężne, obciążenie, czek czy elektroniczny transfer funduszy.


Opublikowano: Październik 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.