Imprimir      Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line


Tópico anterior

Próximo tópico

Área do assunto: relatórios de planejamento comercial

Disponibilidade

Essa área de assunto está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo comercial

Esta área de assunto permite visualizar contas, contatos, oportunidades e produtos no contexto de planos comerciais, objetivos, tipos de plano, períodos, metas de receita e unidades de medida. Ela também permite revisar o desempenho real comparado às metas e aos objetivos estabelecidos nos planos comerciais. Os resultados podem ser combinados com consultas de outras áreas de assunto para comparação dos resultados com as metas-alvo.

Tipo de relacionamento

Um para muitos

Campos personalizados otimizados

Essa área de assunto tem campos personalizados otimizados para reduzir o tempo de consulta quando usados em filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas nas quais o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas; por exemplo, Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, como aqueles com o tipo CUR, INT ou NUM, estarão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registro for o objeto de orientação em uma área de assunto específica. Por exemplo, o tipo de registro Conta é o objeto de orientação na área de assunto Histórico da conta.

Os tipos de registro a seguir otimizaram cobertura de métricas e campos personalizados no Oracle CRM On Demand Answers, e um ou mais tipos de registro podem estar presentes como dimensões ou fatos nesta área de assunto:

Tipo de registro

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contato

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados em CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 e CO9 somente

Lead

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipe da oportunidade

Cinco primeiros campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receita

Todos os campos otimizados

Solicitação de serviço

Todos os campos otimizados

Dimensões

Essa área do assunto possui as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Atividade
  • Livro
  • Plano de negócios
  • Contato
  • Objeto personalizado 1
  • Objeto personalizado 2
  • Objeto personalizado 3
  • Lead
  • Objetivo
  • Oportunidade
  • Período
  • Conta do plano
  • Contato do plano
  • Oportunidade do plano
  • Conta de parceiro principal
  • Produto
  • Solicitação de serviço

Campos de filtragem otimizados

Esta área de assunto possui campos que são otimizados para a redução do tempo de consulta quando eles são usados em filtros. Os campos otimizados contêm as palavras Código ou UTC. Por exemplo, a dimensão da conta possui um campo Tipo de conta. Também há um campo Código do tipo de conta, que é a versão otimizada do campo Tipo de conta. Da mesma forma, há um campo Data de indexação (UTC), que é a versão otimizada do campo Data de indexação. Usar o campo otimizado no filtro gera consultas mais rápidas. Esse método é mais rápido do que usar o campo padrão. Para obter informações sobre como usar campos de filtragem otimizados, consulte Usando campos de filtragem otimizados. As dimensões a seguir nessa área de assunto possuem campos otimizados de filtro:

  • Conta
  • Atividade
  • Contato
  • Lead
  • Oportunidade
  • Solicitação de serviço

Métricas

Veja a seguir a lista de métricas dessa área do assunto:

  • Métricas da conta
  • Métricas de atividade
  • Métricas do plano de negócios
  • Métricas de contato
  • Métricas do objeto personalizado 1
  • Métricas do objeto personalizado 2
  • Métricas do objeto personalizado 3
  • Métricas do lead
  • Métricas do objetivo
  • Métricas de oportunidade
  • Métricas do parceiro
  • Métricas do período
  • Métricas da conta do plano
  • Métricas do contato do plano
  • Métricas da oportunidade do plano
  • Métricas da solicitação de serviço

Observações de Uso

Esta área de assunto tem várias dimensões, mas você deve ter cuidado para não misturar as dimensões indiscriminadamente. Nem todas as combinações de dimensões geram resultados úteis. A lista a seguir mostra a dimensão do objeto de orientação em negrito as dimensões que podem ser combinadas com ela para produzir resultados válidos.

  • Conta: Objetivo, Conta do plano
  • Atividade: Plano comercial, Objetivo
  • Plano comercial: Atividade, Objetivo, Parceiro, Período, Conta do plano, Contato do plano, Oportunidade do plano, Produto
  • Contato: Objetivo, Contato do plano
  • Lead: Objetivo
  • Objetivo: Conta, atividade, plano comercial, contato, lead, período, produto, solicitação de serviço
  • Oportunidade: Objetivo, Oportunidade do plano
  • Parceiro: Plano comercial
  • Período: Plano comercial, Objetivo
  • Conta do plano: Conta, Plano comercial
  • Contato do plano: Plano comercial, Contato
  • Oportunidade do plano: Plano comercial, Oportunidade
  • Produto: Plano comercial, Contato do plano
  • Solicitação de serviço: Objetivo

Observação: quando misturar dimensões em um relatório, certifique-se de também incluir métricas dessas dimensões, para que o Oracle CRM On Demand possa fazer as junções corretas. Por exemplo, se a dimensão de orientação for Objetivo e você quiser usar alguns campos de Contato, também será necessário incluir uma métrica de objetivo na consulta. É possível suprimir a impressão da métrica, mas ela deve estar presente na consulta.

A dimensão Livro permite analisar métricas e atributos relacionados de contas e contatos em qualquer nível da hierarquia de livros.

As dimensões de Atividade e Solicitação de Serviço incluem uma hierarquia de Livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.