Calendário e atividades > Trabalhando com as páginas Calendário
Trabalhando com as páginas Calendário
As páginas Calendário fornecem a área principal para gerenciar atividades. A página padrão é a página Calendário diário, que contém uma seção Calendário diário, uma seção Exibição do calendário, uma seção Tarefas abertas e uma seção Chamadas planejadas.
Para ver a seção Chamadas planejadas na página Calendário, sua função de usuário deve incluir o privilégio Chamadas: chamadas planejadas do calendário. A seção Chamadas planejadas lista até duas semanas de chamadas planejadas para o representante de vendas em ordem cronológica e exibe as informações a seguir para cada chamada planejada: data e hora de início da ligação, hora do dia, assunto, contato a ser visitado e outras informações de endereço do contato. O intervalo de duas semanas das chamadas planejadas listadas inclui as chamadas planejadas da semana anterior e as chamada planejadas da semana seguinte.
O código de cores usado na seção Chamadas planejadas das páginas Calendário é determinado com base no tema usado, da seguinte maneira:
- As chamadas planejadas vencidas com uma data de início no passado aparecerão na cor selecionada pelo administrador para o texto de alerta no tema.
- As chamadas planejadas futuras com uma data de início no futuro aparecerão na cor selecionada pelo administrador para os links de página no tema.
Para obter mais informações sobre como criar uma chamada planejada, consulte Controlando visitas (chamadas de vendas) a clientes, Entregando amostras durante uma chamada de vendas, e Planejamento de chamadas em massa.
Você pode selecionar a exibição de calendário que deseja exibir toda vez que clicar na guia Calendário e pode especificar qual dia será mostrado como o primeiro dia da semana no calendário. Além disso, você pode especificar um conjunto de dias de trabalho e horas úteis diferentes dos dias e horas úteis padrão da empresa. Você pode também optar por exibir informações adicionais nos compromissos nas suas exibições de calendário. Para obter informações sobre como configurar essas opções do calendário, consulte Configurando sua Exibição de Calendário Padrão.
OBSERVAÇÃO: Se sua função tiver o privilégio Compartilhar calendário, as páginas Calendário talvez forneçam uma funcionalidade adicional além da listada na página padrão. Para obter mais informações sobre a funcionalidade adicional, consulte a Página de configurações do calendário.
A tabela a seguir descreve o que pode ser feito no Calendário semanal ou diário.
OBSERVAÇÃO: as atividades de comunicação geradas no Oracle Contact On Demand pertencem a um subtipo de atividade específico. Portanto, elas não aparecem nas páginas Calendário nem nas listas Atividades.
Para fazer isto
|
Siga estas etapas
|
Criar uma tarefa
|
Clique em Novo na barra de título Tarefas abertas. Na página Tarefa - Edição, insira as informações da tarefa e salve o registro.
|
Excluir uma tarefa
|
Clique no link da tarefa que deseja excluir. Na página Tarefa - Detalhe, clique em Excluir.
|
Criar um compromisso
|
Clique em Novo compromisso na barra de título Calendário. Na página Compromisso - Edição, insira as informações sobre o compromisso e salve o registro.
|
Excluir um compromisso
|
Clique no link do compromisso que deseja excluir. Na página Compromisso - Detalhes, clique em Excluir.
|
Ir para um dia específico
|
Clique no link do dia na seção Exibição do calendário. Opcionalmente, você poderá clicar no ícone 1 acima dos compromissos e usar as setas no cabeçalho da seção Calendário diário para rolar até o dia que deseja exibir.
|
Ir para um mês específico
|
Clique nas setas na seção Exibição do calendário. Opcionalmente, você poderá clicar no ícone 31 acima dos compromissos e usar os links ou as setas no cabeçalho da visualização do calendário mensal para ir até o mês que deseja exibir.
|
Marcar uma tarefa como concluída
|
Na seção Tarefas abertas, clique no link Exibir lista completa. Na página Lista de atividades, clique no link Assunto da tarefa que deseja marcar como concluída. Na página Tarefa - Detalhe, clique em Marcar como concluída.
|
Rolar pelo calendário, dia por dia
|
Clique nas setas na seção Calendário diário.
|
Reagende um compromisso arrastando-o e soltando-o
|
Arraste o compromisso e solte-o em um diferente espaço de hora ou de dia. Para obter mais informações, consulte Sobre como Arrastar e Soltar Compromissos no Calendário.
|
Atualizar uma atividade
|
Clique no link da atividade (compromisso, tarefa ou chamada planejada) que deseja atualizar. Na página Compromisso - Detalhes, Tarefa - Detalhes ou Chamada - Detalhes, edite os campos em linha ou clique em Editar para abrir a página de edição de compromisso, tarefa ou chamada. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.
DICA: se você usar um tema moderno, poderá clicar com o botão direito do mouse em um compromisso na visualização do calendário diário, semanal ou mensal e, em seguida, clicar em Editar para atualizar o compromisso.
|
Exibir uma lista de compromissos, tarefas (abertas, fechadas ou todas), atividades ou chamadas planejadas
|
Na seção Tarefas abertas, clique no link Exibir lista completa. Na página Lista de atividades, clique na lista suspensa e altere a seleção.
|
Exibir os compromissos do dia
|
Clique no ícone 1 no Calendário.
|
Exibir os detalhes de uma atividade
|
Clique no link da atividade (compromisso, tarefa ou chamada planejada) que deseja exibir.
|
Exibir os compromissos do mês inteiro
|
Clique no ícone 31 no Calendário.
|
Exibir os compromissos da semana inteira
|
Clique no ícone 7 no Calendário.
|
Tópicos relacionados
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas:
|