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Contatos - Campos: preparação de importação

Se você tiver arquivos de contas e de contatos separados para importar, importe primeiro as contas e depois os contatos. Verifique se o seu arquivo de importação Contatos contém nomes de conta válidos do arquivo de importação Contas.

Se você só tiver um arquivo de importação Contatos, os registros da conta serão criados com base nos dados de nome da conta encontrados no campo Nome da conta no arquivo de importação Contatos. Se o registro do contato contiver dados alternativos de endereço, o Oracle CRM On Demand irá criar uma nova conta e preencher o endereço de envio com o endereço alternativo. O endereço Cobrança permanece em branco.

Se vários contatos estiverem associados à mesma conta, os campos de endereço da conta são definidos para os valores de endereço Alternativo associados ao primeiro contato importado para a conta. Se o primeiro contato importado não tiver dados alternativos de endereço, mas os registros subsequentes sim, os campos de endereço da conta ficam em branco, uma vez que somente o primeiro contato importado é considerado ao configurar os valores dos campos de endereço da conta. Portanto, se você estiver importando somente a partir de um arquivo de importação Contatos, antes da importação, classifique os dados pelo Conta - Nome, e então verifique se o primeiro contato para cada Conta - Nome diferente contém o endereço que você deseja usar para a conta.

A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração de seu arquivo CSV antes de importar contatos para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes de Tipo de Campo para Importação de Dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.

OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo.

Contato padrão Nome do campo

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Conta

Texto

100

O texto deste campo é um dos muitos campos usados para fazer correspondência com o registro de uma Conta existente. Caso nenhuma correspondência seja encontrada, o Conta - Nome da nova Conta será criado como parte do processo de importação do Contato. Para obter mais informações, consulte Sobre duplicidades de registro e IDs externos.

ID externo da conta

Texto

30

Nenhum

Conta - Local

Texto

50

O texto deste campo é um dos muitos campos usados para fazer correspondência com o registro de uma Conta existente. Para obter mais informações, consulte Sobre duplicidades de registro e IDs externos.

Nome do assistente

Texto

50

Nenhum

Nº de telefone do assistente

Telefone

40

Nenhum

Melhor horário para contato

Lista de opções

30

Os valores padrão são Início da tarde, Início da manhã, Noite, Final da tarde, Meio da manhã e Sábado. Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. É possível editar esta lista de opções.

Código de motivo bloqueado

Lista de opções

30

Os valores padrão são negócio, não visualizar, não enviar, HR e Legal. É possível editar esta lista de opções.

Frequência de chamadas

Lista de opções

30

Os valores padrão são Sem visualização, 1-2 vezes/ano, 3-4 vezes/ano e >5 vezes/ano. Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. É possível editar esta lista de opções.

Nº de telefone celular

Telefone

40

Nenhum

Cliente desde - Data

Data

Não aplicável

Este campo é preenchido automaticamente com a data atual quando o valor Cliente é selecionado no menu suspenso Tipo de contato.

Endereço do contato

Lista de opções

100

Este campo só está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Esse valor deve corresponder ao campo Nome do endereço no registro do endereço existente. Além disso, se a configuração de Validar endereços compartilhados estiver ativada, esse valor deverá corresponder a um registro de endereço validado existente.

Endereço do contato 1

Texto

200

Para obter uma descrição sobre como mapear campos de endereço por países, consulte Sobre países e mapeamento de endereços.

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Endereço do contato 2, 3

Texto

100 para cada

Para obter uma descrição sobre como mapear campos de endereço por países, consulte Sobre países e mapeamento de endereços.

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Cidade do contato

Texto

50

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

País do contato

Lista de opções

30

Os valores padrão são os nomes de todos os países do mundo. O valor válido para os Estados Unidos é EUA. O aplicativo não permite a modificação de valores válidos para este campo. Verifique se os dados de importação correspondem aos valores válidos desse campo antes da importação (consulte Sobre países e mapeamento de endereços).

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Moeda do contato

Lista de opções

20

Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos.

Código de classificação/caixa postal do contato

Texto

50

Caso o seu arquivo contenha endereços de fora dos EUA, mapeie os itens de endereço a seguir para este campo: Colônia/seção, CEDEX - Código, Endereço 4, URB, e Distrito (consulte Sobre países e mapeamento de endereços).

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Província do contato

Texto

50

Caso o seu arquivo contenha endereços que não sejam dos EUA, mapeie estes itens de endereço (ou outros equivalentes ao Estado dos EUA) para este campo: MEX - Estado, BRA - Estado, Comunidade, Parte do território, Ilha, Prefeitura, Região, Emirados, e Óblast (consulte Sobre países e mapeamento de endereços).

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Tipo de Contato

Lista de opções

30

Valores padrão válidos: Potencial, Cliente, Parceiro e Concorrente

Estado dos EUA do contato

Lista de opções

2

Os valores padrão válidos são: abreviações padrão de duas letras para todos os estados dos EUA (em maiúsculas). O aplicativo não permite a modificação de valores válidos para este campo. Verifique se os dados de importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação.

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Código postal do contato

Texto

30

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Classificação de crédito

Número

22

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Moeda

Lista de opções

15

Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos.

Mix de investimentos atual

Lista de opções

30

Os valores padrão são Agressivo, Moderado e Conservador. Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. É possível editar esta lista de opções.

ID do cliente

Texto

11

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Data de nascimento

Data

7

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Nível acadêmico

Lista de opções

30

Os valores padrão são: PHD, M.D. D.O., MBA, RN, R.T., Farmacêutico reg. Mestre em ciências, Dentista, LPN e Mestre em saúde pública. Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. É possível editar esta lista de opções.

Departamento

Texto

75

Nenhum

Descrição

Texto

16.350

Se um campo Descrição no arquivo de importação exceder 16.350 caracteres, ele será truncado para 16.252 caracteres. Os caracteres restantes serão adicionados às Observações vinculadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.

Divisão

Texto

50

Nenhum

E-mail

Texto

100

Se a caixa de seleção Permitir Caracteres Unicode em Campos de E-mail no perfil da empresa estiver marcada, a maioria dos caracteres Unicode (UTF-8) será permitida.

Para obter mais informações sobre a caixa de seleção Permitir Caracteres Unicode no E-mail, consulte Definindo Configurações da Empresa.

Para obter informações sobre os caracteres que podem ser usados nos endereços de e-mail, consulte Sobre Caracteres Especiais em Endereços de E-mail.

Nível de experiência

Lista de opções

30

Os valores padrão são Nenhum, Limitado, Bom e Extensivo. Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. É possível editar esta lista de opções.

ID externo exclusivo

Texto

30

Nenhum

Nome

Texto

50

Este campo é obrigatório por padrão. Verifique se todos os registros tem valores neste campo antes da importação.

Furigana - Nome

Texto

50

O equivalente Furigana do Kanji (somente para japonês).

Furigana - Sobrenome

Texto

50

O equivalente Furigana do Kanji (somente para japonês).

Sexo

Lista de opções

1

Os valores padrão são F e M. É possível editar esta lista de opções. Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Nº de telefone residencial

Telefone

40

Nenhum

Valor da residência

Moeda

15

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

ID da integração

Texto

30

Nenhum

Horizonte de investimento

Lista de opções

30

Os valores padrão são Curto prazo, Médio prazo e Longo prazo. É possível editar esta lista de opções. Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Cargo

Texto

75

Nenhum

Data da última chamada

Data/hora

 

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Sobrenome

Texto

50

Este campo é obrigatório por padrão. Verifique se todos os registros tem valores neste campo antes da importação.

Origem do Lead

Lista de opções

30

Valores padrão válidos: Anúncio, Mala direta, E-mail, Evento - Seminário, Evento - Feira comercial, Evento - Outro, Lista - Comprados, Lista - Alugados, Indicação - funcionário, Indicação - externa, Site da Web e Outros.

Evento pessoal

Lista de opções

30

Os valores padrão são Casamento, Nascimento de filho, Aposentadoria, Divórcio e Outros. Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Gerente

Não aplicável

Não aplicável

Atualmente não é possível importar dados para este campo. Seu valor só pode ser definido diretamente no aplicativo (na página Contatos - Edição).

ID externo do gerente

Texto

30

Nenhum

Estado civil

Lista de opções

30

Os valores padrão são Solteiro, Divorciado, Casado, Companheiro, Viúvo e Viúva. Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Potencial de mercado

Lista de opções

30

Os valores padrão são Alto, Médio e Baixo. Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Segundo nome

Texto

50

Nenhum

Modificado por

Não aplicável

Não aplicável

Atualmente não é possível definir o valor deste campo durante a importação. O valor é definido automaticamente pelo aplicativo.

Sr./Sra.

Lista de opções

15

Valores padrão válidos: Srta., Sr., Sra., Senhora, e Dr.

Nunca enviar e-mails

Caixa de seleção

Não aplicável

Nenhum

Objetivo

Lista de opções

30

Os valores padrão são Preservação de capital, Rendimento, Rendimento/crescimento, Balanceado, Crescimento, Crescimento agressivo e Diversificação internacional. Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Aceitação

Caixa de seleção

Não aplicável

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Recusa

Caixa de seleção

Não aplicável

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Proprietário ou locatário

Lista de opções

30

Os valores padrão são Proprietário ou Locatário. Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Proprietário

E-mail

50

Os dados do arquivo devem corresponder ao ID de conexão do usuário para um usuário existente do Oracle CRM On Demand. Se um registro não contiver um valor válido para este campo (incluindo nenhum valor), seu valor será definido como o ID do e-mail de inscrição do usuário que está executando a importação.

Caso este campo não esteja mapeado para um campo do arquivo de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID do e-mail de inscrição do usuário executando a importação para todos os registros importados.

ID externo do proprietário

Texto

30

Nenhum

ID do sistema externo do endereço pessoal

Texto

30

Se endereços compartilhados estiverem ativados para sua empresa, então o tipo de dados para esse campo será uma lista de opções. O valor desse campo deve corresponder ao ID externo exclusivo de um registro de endereço existente. Além disso, se a configuração de Validar endereços compartilhados estiver ativada, esse valor deverá corresponder a um registro de endereço validado existente.

Grupo de valores da lista de opções

Texto

50

Nenhum

Objetivo principal

Lista de opções

30

Os valores principais são Economizando para educação dos filhos, Economizando para faculdade, Nova casa, Acumulando bens, Planejamento de imóveis, Preservando meus ativos e Aposentadoria. Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Privado

Caixa de seleção

Não aplicável

Este campo deve ser definido para o estado marcado se você desejar que esse contato seja visível somente para o proprietário da conta.

Profissão

Texto

50

Nenhum.

Data de qualificação

Data/hora

Não aplicável

Nenhum.

Classificação 1

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Para obter mais informações, consulte Sobre campos exibidos como imagens.

Classificação 2

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Classificação 3

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Perfil de risco

Lista de opções

30

Os valores padrão são Aversão a risco, Assume riscos, Conservador, Moderado e Agressivo. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Indicado por

Lista de opções

101

Nenhum.

Rota

Lista de opções

30

Os valores padrão são Rota 1, Rota 2, Rota 3 e Rota 4. Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Segmento

Lista de opções

30

Os valores padrão são Pessoal de escritório, Trabalhador braçal, Rural/Fazenda, Varejo de massa, Público com renda alta, Valor líquido alto, Pentamilionários e Valor líq. muito alto. Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Autônomo

Caixa de seleção

Não aplicável

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Campanha de origem

Lista de opções

100

A campanha que gerou o contato.

Status

Lista de opções

30

Esta coluna armazena o status de um cliente ou contato. Os valores permitidos são: Ativo, Arquivo inativo e Colocado em arquivo morto.

Indicador de status 1

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.

Para obter mais informações, consulte Sobre campos exibidos como imagens.

Indicador de status 2

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.

Indicador de status 3

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.

Alíquota de imposto

Número

22

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Nível

Lista de opções

30

Os valores padrão são Ouro, Prata, Bronze, 100 principais, Principal, Médio e Baixo. Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Fuso horário

Lista de opções

30

Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores padrão válidos.

Total de ativos

Moeda

15

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total de despesas

Moeda

15

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Rendimento total

Moeda

15

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total de passivos

Moeda

15

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Valor líquido total

Moeda

15

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tipo

Lista de opções

30

Os valores padrão são Potencial, Cliente, Parceiro e Concorrente.

Nº de fax comercial

Telefone

40

Nenhum

Nº de telefone comercial

Telefone

40

Nenhum

Vendas - Acumulado do ano

Moeda

15

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

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Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.