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Configurando pastas de relatórios

É possível configurar pastas de relatórios e limitar a visibilidade que os usuários têm dessas pastas. Depois disso, apenas os usuários aos quais foi concedida visibilidade de certas páginas poderão exibi-las na Página inicial de relatórios.

A configuração de pastas de relatórios consiste nas seguintes etapas gerais:

  1. Criar pastas e subpastas (no Oracle CRM On Demand Answers).
  2. Atribuir a visibilidade de usuário às pastas (nas páginas de administração do Oracle CRM On Demand).

    Para obter mais informações sobre como configurar a visibilidade do usuário, consulte Configurando a visibilidade do usuário para pastas de relatórios compartilhadas

  3. Preencher pastas com relatórios (no Oracle CRM On Demand Answers).

Observação: para executar este procedimento, sua função do usuário deve incluir o privilégio Gerenciar relatórios personalizados.

Para criar uma pasta de relatórios

  1. No Oracle CRM On Demand, clique na guia Relatórios.
  2. Na Página inicial de relatórios, na seção Relatórios e análises personalizados, clique em Gerir análises para abrir o Oracle CRM On Demand Answers.
  3. No Oracle CRM On Demand Answers, clique em Gerenciar análises.
  4. Na janela Gerenciar análises, selecione uma destas opções:
    • Minhas pastas. Esta opção armazena a nova pasta no seu diretório de pasta privado.
    • Pastas compartilhadas. Esta opção armazena a nova pasta na pasta compartilhada por toda a empresa.
  5. Se você deseja criar a pasta como uma subpasta de outra pasta, abra a pasta principal.
  6. Clique em Criar nova pasta.
  7. Insira o nome da pasta e a descrição.

    OBSERVAÇÃO: os nomes de pastas de relatórios estão restritos a 255 caracteres ou menos. A visibilidade não pode ser configurada para pastas de relatórios compartilhadas com nomes mais longos que 255 caracteres.

  8. Clique em Criar pasta.

    Quando uma pasta é criada, ela se torna visível na Página inicial de relatórios. Todos os usuários que possuem acesso à pasta Análises personalizadas compartilhadas podem ver as Pastas compartilhadas por toda a empresa criadas recentemente. Se necessário, a visibilidade da pasta compartilhada poderá ser restrita vinculando funções de usuário a elas. Caso nenhuma função do usuário esteja vinculada à pasta, a visibilidade permanecerá como pública.

    Caso uma nova pasta seja criada em Minhas pastas, ela se tornará visível na pasta Minhas análises, que está disponível na guia Relatórios do Oracle CRM On Demand. Essa pasta contém apenas relatórios privados. Os outros usuários não poderão vê-los.

    Para obter mais informações, consulteConfigurando a visibilidade do usuário para pastas de relatórios compartilhadas.

Para renomear uma pasta

  1. Na janela Gerenciar análises, na linha da pasta, clique em Renomear.
  2. Insira o novo nome.
  3. (Recomendável) Selecione Preservar referências ao nome antigo deste item.
  4. Clique em Atualizar.

Para excluir uma pasta

  • Na janela Gerenciar análises, na linha da pasta, clique em Excluir e confirme a sua ação.

Para preencher uma pasta de relatório com relatórios

  • Execute um destes procedimentos:
    • Crie o relatório e, em seguida, salve-o na pasta.
    • Copie ou mova um relatório salvo existente de uma pasta para outra.

      Para obter mais informações sobre como copiar e mover relatórios, consulte Copiando e movendo relatórios.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.