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Processando demandas
Assim que o Gerente de fundos aprovar a solicitação de fundos e você concluir a tarefa para a qual solicitou o fundo, você estará pronto para enviar uma demanda. Depois que você enviar a demanda, o Gerente de fundos poderá revisá-la e aprová-la.
Para enviar uma demanda
- Selecione uma solicitação de fundos em uma Lista de solicitações de fundo para a qual deseja enviar uma demanda ou selecione uma solicitação de fundos pré-aprovada (listada na seção Solicitação de fundos pendente na Página inicial de fundos).
Para obter instruções sobre como selecionar solicitações de fundo, consulte Localizando registros.
- Na página Solicitação de fundos - Detalhes, clique no botão Editar.
- Na página Solicitação de fundos - Edição, siga este procedimento:
- Informe o valor da demanda desejada no campo Valor da demanda.
- Selecione Demanda enviada no campo Status.
- Informe uma data apropriada no campo Prazo.
- Salve o registro.
Para aprovar uma demanda
- Selecione a solicitação de fundos (lista na seção Solicitação de fundos pendente na Página inicial de fundos) para a qual deseja aprovar uma demanda.
Para obter instruções sobre como selecionar solicitações de fundo, consulte Localizando registros.
- Na página Solicitação de fundos - Detalhe, revise o valor informado na demanda no campo Valor da demanda e clique no botão Editar.
- Na página Solicitação de fundos - Edição, siga este procedimento:
- Informe o valor que você aprova no campo Aprovado.
- Informe a data no campo Data de decisão da demanda.
- Selecione Demanda aprovada no campo Status.
OBSERVAÇÃO: para aprovar fundos, você deve ter o Limite de aprovação de fundos definido para um valor suficiente no seu registro de usuário. Entre em contato com o administrador da empresa se o limite de aprovação for insuficiente. Além disso, o Oracle CRM On Demand não permite que você aprove uma solicitação de fundos que resulte em um saldo de fundos negativo, a menos que a caixa de seleção Permitir saldo negativo esteja marcada na página Detalhes do fundo.
- Salve o registro.
Depois que uma demanda for aprovada, ela aparecerá na seção Débitos do fundo do registro do fundo.
OBSERVAÇÃO: depois que uma demanda for aprovada, você não poderá mais editar a solicitação de fundos.
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