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Processos para administração do Oracle CRM On Demand

As páginas do Administrador no Oracle CRM On Demand permitem que você gerencie a disponibilização do Oracle CRM On Demand aos usuários e a configuração de seus requisitos de dados. Usando as páginas do Administrador, você pode personalizar a aparência do Oracle CRM On Demand para atender aos requisitos específicos de negócios. Use as seguintes diretrizes para gerenciar sua disponibilização do Oracle CRM On Demand:

  1. Revise todos os recursos disponíveis.

    Antes de configurar uma nova disponibilização do Oracle CRM On Demand, revise os seguintes recursos:

    • Leia o Guia de visualização do administrador doOracle CRM On Demand . Este guia está disponível a todos os administradores da empresa e fornece informações sobre como ativar a funcionalidade no Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre como acessar o Guia de visualização do administrador do Oracle CRM On Demand, clique no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On Demand.
    • Revise as ferramentas adicionais, modelos, listas de verificação, seminários da Web e guias clicando no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On Demand.
    • Inscreva-se no curso Noções básicas sobre administração oferecido pela Oracle University.
  2. Avalie seus processos de negócios e as funções que os usuários desempenham em sua organização.

    Revise o Guia de rolagem do administrador do Oracle CRM On Demand disponível no My Oracle Support. Faça download e use o Modelo de configuração de campo personalizado para planejar sua disponibilização adequadamente a partir do início. O Modelo de configuração de campos personalizado está disponível na página Ferramentas e modelos, no Centro de suporte e treinamento no My Oracle Support.

  3. Configure sua empresa.

    Cada empresa é exclusiva. No Oracle CRM On Demand, você pode personalizar muitas configurações da empresa, de forma que elas correspondam à sua configuração de negócios.

  4. Configure seus perfis de usuário.

    Os usuários em uma empresa têm funções e responsabilidades específicas. Alguns usuários têm acesso a determinados dados, enquanto outros não têm. Antes de adicionar esses usuários, configure a visibilidade e a função de cada tipo de usuário.

  5. Configure o modelo de dados, por exemplo adicione ou renomeie os campos, tipos de registro e assim por diante.

    Os requisitos de dados também são exclusivos em uma empresa. No Oracle CRM On Demand é possível adicionar novos campos aos tipos de registros existentes, renomear campos para corresponder aos termos de negócios ou adicionar novos tipos de registros personalizados. Antes de começar a adicionar os dados, faça o seguinte:

  6. Forneça informações sobre as métricas de negócios através da geração de relatórios.

    Use a funcionalidade Relatórios no Oracle CRM On Demand para gerar relatórios personalizados que são relevantes para suas necessidades de negócios e torne-os acessíveis aos usuários. Para obter mais informações sobre relatórios, consulte Sobre relatórios.

  7. Importe seus dados e os dos usuários.

    Use a funcionalidade de importação para importar dados legados para o Oracle CRM On Demand. Você pode importar todos dos seus usuários ou adicioná-los manualmente através da página Gerenciamento de usuários. Quando os usuários forem adicionados, eles receberão um e-mail com a senha temporária para acessar o Oracle CRM On Demand e poderão começar a trabalhar imediatamente. Para obter mais informações sobre a importação de dados, consulte Ferramentas de importação e exportação.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.