Use a página Perfil de corretor - Edição para adicionar um perfil de corretor ou para atualizar os detalhes de um perfil de corretor existente. A página Perfil de corretor - Edição mostra o conjunto completo de campos de um perfil de corretor.
OBSERVAÇÃO: os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, como alterar os nomes dos tipos de registro, os campos e as opções nas listas. Dessa forma, as informações que você vê podem ser diferentes das informações padrão, descritas nesta tabela.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Informações demográficas
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Nome do perfil de corretor
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O nome do perfil de corretor. Para evitar registros duplicados, verifique se você seguiu as convenções de nomenclatura definidas pela empresa para abreviações, capitalização etc.
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Parceiro
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O nome do corretor que tem o perfil.
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Subcanal
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A descrição da cobertura do corretor. As opções incluem: Globais, Locais, Nacionais, Regionais e Atacadistas.
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Segmentação
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A descrição da segmentação do corretor. As opções incluem: Comercial, Crescimento e Varejo.
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Ano do perfil de corretor
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O ano durante o qual o perfil de corretor é válido.
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Número de telefone
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O número de telefone do corretor.
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Número de fax
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O número de fax do corretor.
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Site
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O endereço URL do corretor.
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País
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O país no qual o corretor está.
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Endereço 1
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O endereço da localização do corretor.
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Endereço 2
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O endereço da localização do corretor.
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Cidade
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A cidade na qual o corretor está.
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Província
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O estado (em jurisdições como os Estados Unidos que usa estados) ou província (em jurisdições como Canadá que usa províncias) onde o corretor ocorreu. Por exemplo, CA para Califórnia ou ON para Ontário.
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Código postal
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O CEP (nos Estados Unidos) ou o código postal (em outras jurisdições) da localização do corretor.
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Diversos
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Visão geral da empresa
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A visão geral do corretor.
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Histórico da empresa e crescimento futuro
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A descrição do histórico e do crescimento futuro do corretor.
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Território/estrutura regional
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A descrição do território e da estrutura regional do corretor.
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