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Finalizando a análise
Ao terminar de definir os critérios, a apresentação e os prompts opcionais para a sua análise no Oracle CRM On Demand Answers, salve suas alterações.
Para finalizar sua análise e salvá-la
- No Oracle CRM On Demand Answers, na página Definir critérios, Criar layout, Definir prompts ou Revisar, clique no botão Finalizar.
- Selecione a pasta na qual deseja salvar o relatório.
DICA: primeiro, salve o relatório como privado, usando Minhas pastas. Depois de verificar a configuração, poderá salvá-lo em Pastas compartilhadas públicas para que outros usuários usem e, exclua-o de Minhas pastas. Os relatórios salvos em Pastas compartilhadas são acessados pelo link Análises personalizadas compartilhadas, na seção Relatórios e análises personalizados da Página inicial de relatórios, e ficam visíveis para todos os funcionários que tiverem acesso à pasta quando você salvou o relatório.
Observação: se sua função de usuário tiver o privilégio Gerenciar relatórios personalizados, será possível criar, editar e salvar relatórios em todas as pastas.
- Informe o nome do relatório.
DICA: use uma convenção de nomenclatura consistente que todos os usuários reconheçam. Além disso, evite usar espaços em branco extras ou símbolos, como apóstrofos, ao nomear os relatórios.
- Insira uma breve descrição do relatório, de 2.000 caracteres no máximo. As informações especificadas para o nome e descrição são exibidas na Página inicial de relatórios dos funcionários, exatamente como você as inseriu.
DICA: use a descrição para que os usuários saibam se o relatório contém dados históricos ou em tempo real.
- Clique em OK.
O relatório é salvo, a janela Criar e exibir análise é fechada, e a janela Conceitos básicos de respostas é exibida. O relatório personalizado é armazenado na pasta que você especificou. Acesse-o mais tarde no Oracle CRM On Demand Answers clicando no botão Abrir análise.
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