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Campos de transações financeiras
Use a página Transação financeira - Edição para adicionar uma transação financeira ou atualizar detalhes de uma transação financeira existente. Essa página mostra o conjunto completo de campos referentes a uma transação financeira.
DICA: você também pode editar informações da transação financeira nas páginas Transação financeira - Lista e Transação financeira - Detalhe. Para obter mais informações sobre a atualização de registros, consulte Atualizando detalhes de registros.
OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Perfil da transação financeira
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Conta financeira
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A conta financeira a que a transação financeira está associada.
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Produto financeiro
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O produto financeiro a que a transação financeira está associada.
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Tipo de transação
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O tipo de transação financeira. Alguns exemplos são: compra, venda, transação de alto valor, resgate, e assim por diante.
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Quantidade
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O número de unidades do produto financeiro desta transação financeira. Essa informação geralmente é fornecida por uma origem externa.
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ID da transação
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O ID da transação financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.
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Período da transação
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O período da transação financeira. Alguns exemplos são: transações de alto valor por data, mês, trimestre, e assim por diante.
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Preço da transação
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O preço do produto financeiro desta transação financeira. Essa informação geralmente é fornecida por uma origem externa.
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Data/hora da transação
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A data e a hora da transação financeira. Essa informação geralmente é fornecida por uma origem externa.
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Valor
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O valor da transação financeira (isto é, o preço multiplicado pela quantidade). Essa informação geralmente é fornecida por uma origem externa.
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Integração de transação financeira
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Origem da transação
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A origem que sua instituição financeira usa para identificar uma transação financeira na aplicação de middle office ou back office.
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ID de integração
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O ID de integração das informações externas sobre a transação financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.
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ID externo
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O ID de origem externa das informações externas sobre a transação financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.
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Origem externa
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A origem das informações externas sobre a transação financeira, por exemplo, um nome de aplicação, de banco de dados, de integração, e assim por diante. O limite deste campo é de 50 caracteres.
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Última atualização externa
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A data e a hora da última atualização dos dados desta transação financeira (a partir da origem externa).
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