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Campos de plano de negócios

Use a página Edição do plano comercial para adicionar um plano comercial ou atualizar detalhes de um plano comercial existente. A página Edição do plano comercial mostra o conjunto completo de campos de um plano comercial.

DICA: você também pode editar planos comerciais na página Lista de planos comerciais e na página Detalhes do plano comercial. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.

OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos do plano comercial.

Campo

Descrição

Informações-chave sobre o plano

Nome do plano

O nome do plano comercial. (Obrigatório.)

Período

Especifica o período durante o qual o plano comercial é concluído. Um período de planejamento segue a definição do calendário fiscal da empresa, conforme a definição do administrador da empresa.

Um período pode corresponder a um ano fiscal, trimestre, mês ou semana, por exemplo, Trimestre fiscal 1 2010. Os períodos disponíveis listados se baseiam no calendário fiscal definido pela empresa. Para obter mais informações sobre como definir calendários fiscais, consulte Sobre calendários fiscais.

OBSERVAÇÃO: você requer o privilégio Gerenciar administração do período para selecionar um período.

Período: Data de início

A data de início de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de início.

Período: Data de término

A data de término de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de término.

Tipo

O tipo de plano comercial. Escolha o tipo aplicável de plano comercial na lista suspensa. Os tipos de plano de exemplo: Conta, Local, Regional, Nacional, Segmento de mercado, Contratação ou Marca. (Obrigatório.)

Status

O status do plano comercial. Escolha o status atual do plano comercial na lista suspensa. Os exemplos do status do plano: Provisório, Enviado, Aprovação final, Atual, Expirado, Futuro, Retido. (Obrigatório.)

Proprietário

O proprietário do registro do plano de negócios.

Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.

Descrição

A descrição do plano comercial.

Nome do produto

O nome do produto associado ao plano. Clique no ícone Pesquisa para escolher um produto.

Receita do plano

A receita esperada associada ao plano.

Moeda

A moeda de qualquer valor monetário no plano.

Data do câmbio

A data relevante para converter qualquer valor de receita local em moedas usadas na sede.

Conta

A conta associada ao plano de negócios. Clique no ícone de Pesquisa para escolher uma conta.

Este campo pode ser usado caso haja um relacionamento um-para-um entre o plano de negócios e uma conta específica. Caso o plano de negócios tenha mais de uma conta associada, use a entidade de interseção Contas do plano para formar o relacionamento.

OBSERVAÇÃO: O campo Conta não está disponível por padrão. Para adicionar o campo à página Detalhes do plano de negócios, entre em contato com o administrador da empresa.

Análise de pontos fortes/fracos, de oportunidades e de ameaças

Pontos fortes

Pontos fortes competitivos em relação ao cumprimento do plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)

Pontos fracos

Pontos fracos competitivos em relação ao cumprimento do plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)

Oportunidades

Oportunidades de negócio potenciais associadas ao plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)

Ameaças

Ameaças potenciais que podem limitar as oportunidades de negócio associadas ao plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)

OBSERVAÇÃO: os campos a seguir estão disponíveis com o Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition e podem não estar disponíveis para a configuração. Se esses campos não estiverem disponíveis, entre em contato com o administrador.

Conta de parceiro proprietário

O nome da conta do parceiro a que o proprietário do plano comercial pertence.

Conta de parceiro de origem

O nome da conta do parceiro de origem do plano comercial.

Conta de parceiro principal

O nome da conta do parceiro à frente da iniciativa do plano comercial.

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Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a planos comerciais:


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.