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Sobre os relatórios pré-criados

O Oracle CRM On Demand oferece alguns relatórios pré-criados. Não é possível editá-los ou excluí-los. Porém, você pode abri-los, editá-los e salvá-los com diferentes nomes. Você pode usá-los para formular a base de um novo relatório personalizado. Esses relatórios ficam na Página inicial de relatórios e são organizados nas seguintes seções:

  • Listas rápidas
  • Análise do pipeline
  • Eficácia de vendas
  • Clientes
  • Serviço
  • Eficácia de marketing
  • Controle de uso

Observação: Os relatórios Pré-criados só serão exibidos se a função do usuário tiver o privilégio: Acessar relatórios do Analytics - Exibir análises pré-criadas.

Listas rápidas

A tabela seguir relaciona as informações.

Nome do relatório

Descrição

Oportunidades por conta

Exibe uma lista com todas as suas oportunidades por conta

Oportunidades por estágio de vendas

Exibe uma lista com todas as suas oportunidades por estágio de vendas

Atividades por oportunidade

Crie e avalia uma lista com todas as suas atividades por oportunidades

Contas por representante de vendas

Exibe uma lista com todas as suas contas por representante de vendas

Contatos - Mailing

Exibe e imprime uma lista de correspondência com todos os seus contados por conta

Lista de funcionários

Exibe uma lista completa dos usuários do Oracle CRM On Demand de sua empresa

Análise do pipeline

A tabela seguir relaciona as informações.

Nome do relatório

Descrição

Análise do pipeline

Analisa o pipeline para identificar as oportunidades e os desafios

Receitas - Análise de oportunidades

Analisa a receita da oportunidade

Análise da qualidade do pipeline

Avalia a qualidade de seus negócios e identifica os mais importantes que podem ser alvo e fechados rapidamente

Análise do pipeline da equipe

Analisa os negócios por equipe

10 principais oportunidades

Exibe e analise os dez principais negócios

Análise de histórico do pipeline

Analisa o pipeline com base histórica para avaliar o desempenho atual comparado com as expectativas passadas

Receitas - Análise do histórico esperado do trimestre

Compara a receita esperada histórica com a receita atual do trimestre

Receitas - Análise de oportunidade histórica do trimestre

Compara a oportunidade esperada histórica com a receita atual do trimestre

Receitas - Análise de fechamento do trimestre

Compara a receita de fechamento do último trimestre com a receita atual

Oportunidade vs. Receita esperada vs. Receitas - Fechamento

Oferece noção imediata do desempenho de sua receita trimestral

Estágio de vendas - Análise do histórico

Analisa a atividade do pipeline e outras métricas para o histórico do estágio de vendas

Eficácia de vendas

A tabela seguir relaciona as informações.

Nome do relatório

Descrição

Lista dos melhores desempenhos

Exibe, analisa e identifica seus principais desempenhos nas regiões, setores etc

Vendas - Análise de eficácia por trimestre

Analisa a eficácia de vendas a cada trimestre por subordinado

Vendas - Análise de eficácia da equipe

Analisa a eficácia de vendas por equipe

Análise da atividade da equipe

Analisa a atividade da equipe para aumentar a produtividade da equipe

Análise da taxa de sucesso da equipe

Avalia a eficácia da taxa de sucesso da equipe

Análise do ciclo de vendas médio da equipe

Analisa a eficácia do ciclo de vendas médio da equipe

Clientes

A tabela seguir relaciona as informações.

Nome do relatório

Descrição

Análise do número de oportunidades das contas

Analisa o número total de contas com oportunidades através de dados demográficos diferentes

Análise do número de contas

Analisa o número total de contas através de dados demográficos diferentes

Análise de contatos por oportunidade

Analisa o número de contatos com oportunidades através de vários critérios

Análise de contatos por conta

Analisa o número total de contatos através de critérios de conta

10 principais clientes

Exibe e analisa suas dez principais contas

Análise de contas

Analisa suas contas e clientes

Análise de fechamento de receita por conta

Analisa o fechamento de receita através de dados demográficos da conta

Serviço

A tabela seguir relaciona as informações.

Nome do relatório

Descrição

Análise do serviço

Identifica os problemas-chave de serviço e rastreia as tendências de serviço em sua área.

Lista de relatórios de serviço

Analisa uma lista de solicitações-chave de serviço. Os dados são atualizados diariamente.

Análise de antiguidade de solicitações do serviço atual

Analisa e gerencia o aging de suas solicitações de serviço.

Análise de solicitações de serviço abertas

Avalia e analisa suas solicitações de serviço abertas.

Análise do número de solicitações de serviço

Avalia e analisa o número total de solicitações de serviço.

Análise dos serviços da equipe

Analisa as solicitações de serviço por membro da equipe.

Eficácia de marketing

A tabela seguir relaciona as informações.

Nome do relatório

Descrição

Status da campanha ativa

Analisa as métricas de desempenho de campanhas ativas.

Resultados da campanha concluída

Cria gráficos e compara métricas de desempenho específicas para campanhas concluídas.

Eficiência da campanha por nome de campanha

Avalia as métricas de desempenho selecionadas para campanhas concluídas.

Eficácia da campanha por tipo de campanha

Avalia as métricas de desempenho selecionadas das campanhas concluídas por tipo de campanha.

Análise de acompanhamento do lead

Analisa as tendências de aging, acompanhamento e status do lead.

Análise de origem do lead

Analisa as tendências de volume de leads por origem.

Análise de origem da oportunidade por data de fechamento

Rastreia as tendências de origem do lead para oportunidades com base na data de fechamento da oportunidade.

Análise de origem da oportunidade por data de criação

Rastreia as tendências de origem do lead para oportunidades com base na data de criação da oportunidade.

Receita projetada

Receita de fechamento futuro estimada. A estimativa se baseia nas métricas de desempenho anteriores.

Controle de uso

Os relatórios de Controle de uso estão disponíveis para os usuários que tenham o privilégio Controle de uso. A tabela seguir relaciona as informações.

Nome do relatório

Descrição

Análise de uso de objeto do aplicativo

Analisa o uso do tipo de registro em seu aplicativo por trimestre do calendário do ano selecionado.

Análise de adoção pelo usuário

Analisa a adoção pelo usuário do seu aplicativo com base nos log-ins do usuário.

Visão geral de instalação e configuração

Exibe um resumo da configuração do aplicativo e detalhes da configuração para a sua empresa.

Conexões de usuários por função

Exibe e analisa as conexões de usuários por função por mês e ano do calendário.

Conexões de usuários por 25 principais usuários

Exibe e analisa as principais conexões de usuários por mês e ano do calendário.

10 principais exibições de página

Exibe e analisa o desempenho das 10 principais exibições de página do aplicativo.

Desempenho do Analytics

Exibe uma análise do desempenho das consultas e dos painéis de relatórios e análises.

Métricas de relatório

As métricas a seguir são exibidas em alguns dos relatórios anteriores:

  • Tamanho médio do negócio. O tamanho médio do negócio com base na receita de oportunidade, convertida na moeda padrão do usuário.
  • Custo por venda fechada. O custo dividido pelo número de êxitos.
  • Custo por lead. O custo dividido pelo número de leads.
  • ROI (Retorno do investimento). A proporção do Retorno do investimento é calculada usando-se a receita de oportunidade total derivada da campanha (Ganho) e do custo total da campanha (Custo). A fórmula é (Ganho menos Custo) dividido por Custo.
  • Taxa de sucesso da oportunidade. A porcentagem das oportunidades de sucesso.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.