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Aprovando solicitações de MDF
O responsável pela aprovação pode pré-aprovar uma solicitação de MDF e alocar fundos à atividade de marketing solicitada. O processo de aprovação das solicitações de MDF é manual e possui apenas um nível de aprovação.
OBSERVAÇÃO: você pode obter aprovação em vários níveis quando cada responsável pela aprovação na cadeia altera o campo Responsável pela aprovação para o próximo responsável na cadeia.
Antes de começar. O status de envio da solicitação de MDF deve ser definido para Enviado antes de ser aprovado.
Para aprovar uma solicitação de MDF
- Selecione a solicitação de MDF a aprovar na seção Todas as solicitações de MDF na página inicial de Solicitações de MDF.
Para obter informações sobre a seleção de solicitações de MDF, consulte Localizando registros.
- Na página de Solicitação de MDF - Detalhe, clique no botão Editar.
- Na página Editar solicitações de MDF, insira o valor no campo Valor pré-aprovado.
- Selecione Aprovado no campo Status da aprovação. Clique em Salvar.
Quando você altera o status de aprovação para Aprovado, ocorre o seguinte:
- O Oracle CRM On Demand valida se o valor do status de envio é Enviado. Se for um valor diferente, não ocorre a validação e uma mensagem de erro é gerada.
- O Oracle CRM On Demand valida se o valor pré-aprovado não excede o Limite de aprovação definido para o responsável pela aprovação e se isso não resulta em saldo de fundos negativo. Se a validação não tiver êxito, é gerada uma mensagem de erro.
- O campo Última aprovação por é alterado para o usuário atual. O campo Responsável pela aprovação atual não é atualizado.
- A data de pré-aprovação é alterada para a data atual no Oracle CRM On Demand.
- Um workflow cria uma nova tarefa para rastrear a aprovação.
- Um workflow envia as notificações apropriadas por e-mail.
Após a solicitação de MDF ser aprovada, ela torna-se somente-leitura e não são permitidas alterações, exceto para enviar uma demanda relacionada ou estender a data de expiração.
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