A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do seu arquivo CSV antes da importação de leads para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes de Tipo de Campo para Importação de Dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.
Lead padrão Nome do campo
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
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Comentários
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ID externo da conta
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Texto
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30
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Nenhum
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Apelido
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Texto
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50
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Nenhum
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Receitas anuais
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Moeda
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15
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Nenhum
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Receita aproximada
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Moeda
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15
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Este é o valor da receita anual aproximada.
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Conta associada
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Texto
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100
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Nenhum.
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Contato associado
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Texto
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101
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O número máximo de caracteres permitido é 101. O primeiro nome pode ocupar até 50 caracteres, seguido de um espaço único e o sobrenome pode ocupar até 50 caracteres, o que totaliza 101 caracteres para o campo.
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Registro de negócio associado
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Texto
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100
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Nenhum
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Registro de negócio associado: ID externo
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Texto
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50
|
Nenhum
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Oportunidade associada
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Não aplicável
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Não aplicável
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Se você estiver importando um lead convertido, o valor desse campo deverá corresponder a um nome de oportunidade existente.
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Endereço de cobrança 1
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Texto
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200
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Para obter uma descrição sobre como mapear campos de endereço por países, consulte Sobre países e mapeamento de endereços.
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Endereço de cobrança 2, 3
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Texto
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100 para cada
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Para obter uma descrição sobre como mapear campos de endereço por países, consulte Sobre países e mapeamento de endereços.
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Cidade de cobrança
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Texto
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50
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Nenhum
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País de cobrança
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Lista de opções
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30
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Os valores padrão válidos são os nomes de todos os países do mundo. O valor válido para os Estados Unidos é EUA. O aplicativo não permite a modificação de valores válidos para este campo. Verifique se os dados de importação correspondem aos valores válidos desse campo antes da importação (consulte Sobre países e mapeamento de endereços).
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Código de classificação/caixa postal de cobrança
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Texto
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30
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Caso o seu arquivo contenha endereços de fora dos EUA, mapeie os itens de endereço a seguir para este campo: Colônia/seção, CEDEX - Código, Endereço 4, URB, e Distrito (consulte Sobre países e mapeamento de endereços).
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Província de cobrança
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Texto
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30
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Caso o seu arquivo contenha endereços que não sejam dos EUA, mapeie estes itens de endereço (ou outros equivalentes ao Estado dos EUA) para esse campo: MEX - Estado, BRA - Estado, Comunidade, Parte do território, Ilha, Prefeitura, Região, Emirados e Óblast.
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Estado dos EUA de cobrança
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Lista de opções
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2
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Os valores padrão válidos são: abreviações padrão de duas letras para todos os estados dos EUA (em maiúsculas). O aplicativo não permite a modificação de valores válidos para este campo. Verifique se os dados de importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação.
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Código postal de cobrança
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Texto
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50
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Nenhum
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Campanha
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Não aplicável
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Não aplicável
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Este valor é especificado quando é usado o Leads - Assistente de importação do Oracle CRM On Demand. Não é possível definir diretamente valores para o campo Campanha nos dados de importação.
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ID externo da campanha
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Texto
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30
|
Nenhum
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Nº de telefone celular
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Telefone
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40
|
Nenhum
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Empresa
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Texto
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100
|
Nenhum
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ID externo do contato
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Texto
|
30
|
Nenhum
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Criado por
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Não aplicável
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Não aplicável
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Atualmente não é possível definir o valor deste campo durante a importação. O valor é definido automaticamente pelo aplicativo.
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Data de nascimento
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Data
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Não aplicável
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Nenhum
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Descrição
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Texto
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16.350
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Se um campo Descrição no arquivo de importação exceder 16.350 caracteres, ele será truncado para 16.252 caracteres. Os caracteres restantes serão adicionados às Observações vinculadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.
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Divisão
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Texto
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50
|
Nenhum
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E-mail
|
Texto
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100
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Se a caixa de seleção Permitir Caracteres Unicode em Campos de E-mail no perfil da empresa estiver marcada, a maioria dos caracteres Unicode (UTF-8) serão permitidos.
Para obter mais informações sobre a caixa de seleção Permitir Caracteres Unicode no E-mail, consulte Definindo Configurações da Empresa.
Para obter informações sobre os caracteres que podem ser usados nos endereços de e-mail, consulte Sobre Caracteres Especiais em Endereços de E-mail.
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Data de fechamento estimada
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Data
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7
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Nenhum
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ID externo exclusivo
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Texto
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30
|
Nenhum
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Nome
|
Texto
|
50
|
Este campo é obrigatório por padrão. Verifique se todos os registros tem valores neste campo antes da importação.
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Furigana - Nome
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Texto
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50
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O equivalente Furigana do Kanji (somente para japonês).
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Furigana - Sobrenome
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Texto
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50
|
O equivalente Furigana do Kanji (somente para japonês).
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Setor
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Lista de opções
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50
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O Oracle CRM On Demand não permite a modificação de valores válidos neste campo. Verifique se os dados de importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação. Alternativamente, o administrador do Oracle CRM On Demand da sua empresa pode criar um campo de Lead personalizado que contenha os valores válidos que você espera nos dados de importação. Isso permite importar os dados nesse campo personalizado em vez deste campo.
Valores padrão válidos: Automotivo, Energia, Serviços financeiros, Tecnologia de ponta, Fabricação, Outros, Indústria farmacêutica, Varejo, Serviços e Telecomunicações
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ID da integração
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Texto
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30
|
Nenhum
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Cargo
|
Texto
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75
|
Nenhum
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Sobrenome
|
Texto
|
50
|
Este campo é obrigatório por padrão. Verifique se todos os registros tem valores neste campo antes da importação.
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Moeda de lead
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Texto
|
20
|
Nenhum
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Modificado por
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Não aplicável
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Não aplicável
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Atualmente não é possível definir o valor deste campo durante a importação. O valor é definido automaticamente pelo aplicativo.
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Sr./Sra.
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Lista de opções
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15
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Valores padrão válidos: Srta., Sr., Sra., Senhora, e Dr.
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Nunca enviar e-mails
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Caixa de seleção
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Não aplicável
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Nenhum
|
Próxima etapa
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Texto
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250
|
Nenhum
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Número de funcionários
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Inteiro
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15
|
Nenhum
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ID externo da oportunidade
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Texto
|
30
|
Nenhum
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Proprietário
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E-mail
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50
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Os dados do arquivo devem corresponder ao ID de conexão do usuário para um usuário existente do Oracle CRM On Demand. Se um registro não contiver um valor válido para esse campo (ou valor nenhum), seu valor é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação.
Caso este campo não esteja mapeado para um campo do arquivo de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação para todos os registros importados.
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Grupo de valores da lista de opções
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Texto
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50
|
Nenhum
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Receita potencial
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Moeda
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15
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Nenhum
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Nº de telefone principal
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Telefone
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40
|
Nenhum
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Interesse no produto
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Texto
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100
|
Nenhum
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Profissão
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Texto
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50
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Esta é a profissão ou a ocupação especificada.
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Classificação
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Lista de opções
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30
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Valores padrão válidos: A, B, C e D
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Classificação 1
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Inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.
Para obter mais informações, consulte Sobre campos exibidos como imagens.
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Classificação 2
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Inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.
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Classificação 3
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Inteiro
|
Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.
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Reatribuir proprietário do lead
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Não aplicável
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Não aplicável
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Este valor é especificado para todos os leads em uma importação específica quando o Leads - Assistente de importação do Oracle CRM On Demand é usado. Ele determina se os leads importados serão atribuídos a novos proprietários de acordo com as Regras de atribuição de leads definidas para a empresa.
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Indicado por
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Lista de opções
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101
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Nenhum
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Vendedor
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Lista de opções
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30
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Nenhum
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ID externo do vendedor
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Texto
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30
|
Nenhum
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Origem
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Lista de opções
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30
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Valores padrão válidos: Anúncio, Mala direta, E-mail, Evento - Seminário, Evento - Feira comercial, Evento - Outro, Lista - Comprados, Lista - Alugados, Indicação - funcionário, Indicação - externa, Site da Web e Outros
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Status
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Não aplicável
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Não aplicável
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Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos e esses devem corresponder à lógica de negócios.
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Indicador de status 1
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Inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.
Para obter mais informações, consulte Sobre campos exibidos como imagens.
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Indicador de status 2
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Inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.
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Indicador de status 3
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Inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.
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Site Web
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Texto
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100
|
Nenhum
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Nº de fax comercial
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Telefone
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40
|
Nenhum
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