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Processo de configuração de livros

Para configurar livros para sua empresa, realize as seguintes tarefas:

  1. Entre em contato com o Oracle CRM On Demand Customer Care e peça a ativação do recurso de livros para sua empresa.

    Quando o Oracle CRM On Demand Customer Care ativar o recurso de livros para sua empresa, vários controles serão disponibilizados no Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre como verificar se esses controles estão disponíveis e saber se a função Administrador foi configurada para usar livros, consulte Verificando a configuração do livro para a função Administrador.

  2. Crie sua estrutura de livros.

    Para obter instruções sobre como criar sua estrutura de livros, consulte Sobre a criação de estruturas de livros.

  3. (Opcional) Crie tipos de livro e funções de usuário de livro.

    Para obter mais informações, consulte Criando tipos de livro e funções de usuário de livro.

  4. (Opcional) Configure o modo de propriedade de registro para os tipos de registro.

    Para obter mais informações, consulte Sobre os modos de propriedade de registro e Configurando os modos de propriedade de registro.

  5. Crie os livros e as hierarquias de livros.

    Para obter mais informações, consulte Criando livros e hierarquias de livros.

  6. Associe usuários a livros.

    Para obter mais informações, consulte Associando usuários a livros.

  7. Ative livros para sua empresa.

    Para obter mais informações, consulte Ativando livros para sua empresa.

  8. Ative livros para usuários e funções de usuário.

    Para obter mais informações, consulte Ativando livros para usuários e funções de usuário.

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a livros e estruturas de livros:


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.