Imprimir      Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line


Tópico anterior

Próximo tópico

Criando um registro de negócio a partir de uma oportunidade

Você pode criar um registro de negócio a partir de uma oportunidade.

Observação: este recurso só está disponível no Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.

Antes de começar. Na edição padrão do Oracle CRM On Demand, a seção Registros de negócio não é exibida na página Detalhes da oportunidade. Para adicioná-la à página Detalhes da oportunidade, o administrador da empresa deve conceder acesso somente leitura às informações relacionadas às oportunidades para a função. Em seguida, você deve clicar no link Editar layout na página Detalhes da oportunidade e adicionar o registro de negócio como uma Seção de informações relacionadas (consulte Alterando a apresentação de página Detalhes).

Para criar um registro de negócio a partir de uma oportunidade

  1. Selecione a oportunidade.

    Para obter informações sobre como selecionar oportunidades, consulte Localizando registros.

  2. Na página Detalhes da oportunidade, role até as informações relacionadas de Registros de negócios e clique em Novo.
  3. Na página Edição do registro de negócio, especifique as informações necessárias.

    Para obter mais informações sobre os campos, consulte Campos de registro de negócio. Para obter informações sobre como associar registros de negócio existentes a oportunidades existentes e alterar as associações existentes entre elas, consulte Associando registros de negócio a oportunidades.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.