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Trabalhando com a página inicial do evento
A página inicial do evento é o ponto de partida para gerenciar eventos.
OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial de evento. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página.
Criando um evento
É possível criar um evento clicando no botão Novo na seção Meus eventos recém-exibidos. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de evento.
Trabalhando com listas de eventos
A seção Listas de eventos mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios.
A tabela a seguir descreve as listas padrão de um evento.
Lista de eventos
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Filtros
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Todos os eventos
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Todos os eventos, classificados em ordem alfabética pelo nome do evento.
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Todos os eventos deste mês
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Eventos com o Status = Ativo, Em andamento ou Planejado e com a Data de início dentro do mês atual.
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Todos os eventos atuais
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Eventos que atendem a estas condições:
- Status = Ativo, Em andamento ou Planejado
- Data de início no intervalo de 30 dias antes de hoje a 60 dias depois de hoje.
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Eventos recém-criados
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Todos os eventos, classificados pela data de criação
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Eventos recém-modificados
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Todos os eventos, classificados pela data de modificação
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Meus eventos
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Eventos com o seu nome no campo Proprietário
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Para exibir uma lista, clique no nome da lista.
Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criando e refinando listas.
Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão entregues com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las.
Exibindo eventos recém-modificados
A seção Meus eventos recém-modificados mostra os eventos modificados mais recentemente.
Exibindo tarefas relacionadas ao evento
A seção Tarefas relacionadas ao evento mostra as tarefas atribuídas a você, classificadas por data de vencimento e por prioridade. Ela também mostra as seguintes informações:
- Data de vencimento. Prazo da tarefa, conforme definida por você ou pelo seu gerente.
- Seta. A prioridade das tarefas, conforme definida por você ou seu gerente, como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa. A prioridade da tarefa é indicada por setas: uma seta para cima para prioridade alta, nenhuma seta para prioridade média e uma seta para baixo para prioridade baixa.
OBSERVAÇÃO: Se o administrador de sua empresa alterar os valores de exibição do campo Prioridade dos valores padrão (por exemplo, do valor padrão de 1-Alto para um valor de Mais alto), o Oracle CRM On Demand não exibirá setas no campo Prioridade das listas de tarefa, a menos que o administrador de sua empresa utilize os seguintes padrões: 1-rótulo, 2-rótulo ou 3-rótulo, quando rótulo é o nome que o administrador da empresa dá à prioridade de tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para 1-rótulo, nenhuma seta para 2-rótulo, uma seta para baixo para 3-rótulo e nenhuma seta para quaisquer outros valores de exibição. Por exemplo, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para um valor de 1-Meu mais alto, mas não exibirá nenhuma seta para um valor de Meu mais alto. Oracle CRM On Demand não exibe setas para valores personalizados que o administrador da empresa adicionar à lista de opções para o campo Prioridade. Para obter mais informações sobre como alterar os valores padrão para lista de opções, como o campo Prioridade, consulte Alterando valores da lista de opções.
- Assunto. Título da tarefa. Clique no link para revisar a tarefa.
- Evento. O evento associado à tarefa.
Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa.
Adicionando seções à página inicial de evento
Se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, será possível adicionar algumas ou todas as seções a seguir à sua Página inicial de evento:
- Tarefas relacionadas ao evento
- Eventos recém-criados
- Eventos recém-modificados
- Meus eventos recém-criados
- Meus eventos recém-modificados
- Uma ou mais seções de relatório (o administrador da empresa pode disponibilizar seções de relatório para exibição na sua Página inicial de evento).
Para adicionar seções à Página inicial de evento
- Na Página inicial de evento, clique em Editar apresentação.
- Na página Apresentação da página inicial de evento, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página.
- Clique em Salvar.
Informações relacionadas
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a eventos:
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