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Controlando a receita com base nos contatos

Você pode controlar informações sobre a receita para cada um de seus contatos, que permite a sua empresa basear as previsões na receita do contato. Para isso, adicione registros de receita aos contatos.

OBSERVAÇÃO: Como não faz parte da edição padrão do Oracle CRM On Demand, o recurso de rastreamento da receita talvez não esteja disponível para a empresa.

A adição de registros de receita a contatos permite que você:

  • Controle produtos, categorias de produto ou receitas previstas de cada contato
  • Baseie as previsões na receita do contato da empresa

Se a empresa basear suas previsões nos contatos, somente registros que atendem a esses critérios serão incluídos na previsão:

  • O registro de receita do contato deve ter um status de Aberto, Pendente ou Fechado.
  • O registro de receita do contato deve ter o campo Previsão marcado.
  • O registro de receita não pode ser vinculado a uma oportunidade.

Antes de começar. Sua empresa precisa informar a você o método de previsão que deseja usar. As empresas podem prever receita em oportunidade, produto da oportunidade, conta, receita do contato ou quantidade do produto, mas somente em um deles. O método de previsão da empresa determina quais campos você precisa preencher ao adicionar registros de receita aos contatos.

Para adicionar receita aos contatos

  1. Selecione o contato.

    Para obter instruções sobre como selecionar contatos, consulte Localizando registros.

  2. Na Página de detalhes do contato, role para baixo até a seção Receitas e execute uma das ações a seguir:
    • Para vincular um registro de receita, clique em Adicionar.
    • Para atualizar informações sobre a receita, clique no link Editar próximo ao registro de receita existente.
  3. Na página Edição de receita, preencha os Campos de receita, consulte Controlando a receita com base nas contas.

    OBSERVAÇÃO: Se a empresa não usar a receita do contato para suas previsões, será melhor deixar a caixa de seleção Previsão em branco na página Receita.

  4. Salve o registro.

Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.