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Vinculando registros ao seu registro selecionadoNo Oracle CRM On Demand, você pode vincular um registro a outro. Vincular registros fornece acesso a todas as informações relacionadas dos registros que você exibe. Por exemplo, você pode obter uma exibição completa das informações do cliente vinculando contatos, oportunidades e atividades a um registro de conta. Vincule registros associados uns aos outros para que você e outras pessoas que têm direitos de acesso ao registro tenham uma exibição completa das informações. Você usa janelas de pesquisa para procurar e selecionar registros existentes que você deseja vincular ao registro com o qual está trabalhando. Dependendo de como o administrador da empresa configura o layout de pesquisa para um tipo de registro da função, a janela Pesquisa para o tipo de registro pode ser preenchida com registros quando a janela é aberta. Para obter mais informações sobre janelas de pesquisa e como usá-las, consulte Procurando registros em janelas de pesquisa. Para obter informações sobre como as associações podem ajudar a encontrar um registro que você deseja associar a outro registro, consulte Sobre associações inteligentes e funcionalidade Resolver automaticamente. Vinculando registros novos e existentesNas páginas Detalhe do registro, você pode realizar uma ou ambas as tarefas a seguir, dependendo dos tipos de registro com os quais está trabalhando:
Novos registros são adicionados ao banco de dados ao mesmo tempo em que são vinculados ao registro selecionado. Por exemplo, uma atividade que você cria na Página de detalhes do lead é vinculada ao lead e exibida nas páginas de atividades. OBSERVAÇÃO: Você também poderá editar alguns campos nos registros vinculados na página Detalhes do registro principal se a edição em linha estiver ativada. Para obter informações sobre como editar registros vinculados nos registros principais, consulte Atualizando registros vinculados nos registros principais. O procedimento a seguir descreve como vincular um ou mais registros ao registro selecionado na seção de informações relacionadas da página Detalhe do registro. Para vincular um registro existente ao seu registro selecionado
O procedimento a seguir descreve como criar um novo registro e vinculá-lo ao registro selecionado. OBSERVAÇÃO: Dependendo dos tipos de registro com os quais está trabalhando, você talvez não consiga criar um novo registro vinculado a partir do registro selecionado. Para criar um novo registro e vinculá-lo ao seu registro selecionado
O procedimento a seguir descreve como remover ou excluir um registro vinculado na seção de informações relacionadas da página Detalhe do registro. Para remover ou excluir um registro vinculado
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Publicado em Otubro de 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |