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Executando relatórios

Embora você possa exibir relatórios em diversas páginas do aplicativo, a Página inicial de relatórios fornece um único ponto de acesso a todos os relatórios pré-criados e relatórios personalizados públicos.

Para executar um relatório

  1. No Oracle CRM On Demand, clique na guia Relatórios.

    A Página inicial de relatórios agrupa os relatórios nas seguintes categorias:

    Categoria

    Descrição

    Relatórios e análises personalizados

    Todos os relatórios personalizados são criados pelos usuários da sua empresa. Os relatórios liberados para alguns ou para todos os funcionários são Análises personalizadas compartilhadas, enquanto os relatórios particulares são Minhas análises. Somente usuários com funções que incluem o privilégio Gerenciar relatórios personalizados podem criar relatórios personalizados usando o link Gerir análises.

    Listas rápidas

    Relatórios usados para gerar relatórios de lista padrão, em vez de análises interativas ou gráficas.

    Análise do pipeline

    Relatórios que ajudam a avaliar a eficácia de vendas e da equipe da empresa.

    Eficácia de vendas

    Relatórios que ajudam a avaliar o desempenho e as tendências atuais e históricos do pipeline da empresa.

    Clientes

    Relatórios que ajudam a avaliar a qualidade e a demografia de suas contas e contatos.

    Serviço

    Relatórios para avaliar a eficiência da sua organização de serviços.

    Comunicações

    Relatórios que ajudam a avaliar estatísticas relativas ao uso do seu Oracle Contact On Demand, com base em cada grupo de trabalho e projeto.

    A seção Comunicações será exibida se sua função de usuário tiver privilégio para visualizar esse painel.

    Eficácia de marketing

    Relatórios que ajudam a avaliar a eficácia das atividades de gerenciamento de campanha e de lead.

  2. Na Página inicial de relatórios, clique no link do relatório pré-criado que deseja executar, ou faça drill-down de uma pasta para clicar no link de um relatório personalizado que deseja executar.

    As informações do relatório são exibidas na página Relatórios.

  3. Dependendo do relatório específico, você poderá realizar as seguintes ações na página Relatórios:
    • Para mostrar dados de uma perspectiva diferente, selecione outras opções nas listas suspensas.
    • Para verificar os totais exatos de um segmento em uma tabela ou gráfico, coloque o ponteiro sobre o segmento.
    • Para verificar os registros pertencentes a um segmento, clique no segmento. A lista de registros é exibida com seus dados específicos.
    • Para filtrar em um nível de relatório, selecione uma opção na lista suspensa Nível de relatório:

      Nível de relatório

      Descrição

      (Todas as opções)

      Um relatório executado nos dados de propriedade de qualquer usuário de quem o usuário da sessão tenha visibilidade no Oracle CRM On Demand Answers.

      0

      Relatório executado nos dados de propriedade apenas do usuário da sessão.

      1

      Relatório executado nos dados de propriedade dos usuários que estiverem um nível abaixo do usuário da sessão na hierarquia organizacional, e em todos os níveis acima do nível selecionado.

      2

      Relatório executado nos dados de propriedade dos usuários que estiverem dois níveis abaixo do usuário da sessão na hierarquia organizacional, e em todos os níveis acima do nível selecionado.

    • Para fazer download do relatório, vá para a parte inferior da página do relatório, clique em Download, selecione a opção que deseja e siga as instruções na tela para fazer download do relatório.
    • Para relatórios com base nas áreas do assunto em tempo real, clique no link Atualizar na parte inferior da página para exibir os dados em tempo real atuais.
    • Para imprimir o relatório, clique no link Versão para impressão localizado na parte inferior da página.

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Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.