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Trabalhando com a página inicial Concessionária

Concessionária - Página inicial é o ponto de partida para gerenciar concessionárias.

OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da página inicial Concessionária. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página.

Criando uma concessionária

Você pode criar uma concessionária clicando no botão Novo na seção Concessionárias que possuo com exibição recente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Concessionária - Campos.

Trabalhando com listas de concessionárias

A seção Listas de concessionárias mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios.

A tabela a seguir descreve as listas padrão para concessionárias.

Lista de concessionárias

Filtros

Todas as concessionárias

Todas as concessionárias que você consegue ver, independentemente de quem é proprietário da concessionária.

Minhas concessionárias

Concessionárias com seu nome no campo Proprietário.

Concessionárias modificadas recentemente

Todas as concessionárias com seu nome no campo Proprietário, classificadas pela data de modificação.

Para exibir uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criando e refinando listas.

Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão entregues com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las.

Exibindo concessionárias com modificações recentes

A seção Concessionárias que possuo com exibição recente mostra as concessionárias que você exibiu recentemente.

Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa.

Exibindo oportunidades relacionadas às concessionárias

A seção Oportunidades - Referente a Concessionária mostra as principais oportunidades atribuídas a você.

Para expandir a lista de oportunidades referentes a concessionárias, clique em Exibir lista completa.

Adicionando seções a Concessionária - Página inicial

Se a sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir a Concessionária - Página inicial:

  • Concessionárias criadas recentemente
  • Concessionárias modificadas recentemente
  • Concessionárias que possuo com criação recente
  • Concessionárias que possuo com modificações recentes
  • Uma ou mais seções de relatório (o administrador da empresa pode disponibilizar seções de relatório para exibição em Concessionária - Página inicial)

Para adicionar seções a Concessionária - Página inicial

  1. Em Concessionária - Página inicial, clique em Editar apresentação.
  2. Na página Concessionária - Apresentação da página inicial, clique nas setas para adicionar ou remover seções e organizá-las na página.
  3. Clique em Salvar.

Informações relacionadas

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a concessionárias:


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.