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Campos da apólice: Importar preparação
A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do arquivo CSV antes da importação de apólices para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.
OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo. Este tópico é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
As informações da tabela a seguir são válidas apenas para os dados da apólice.
Nome do campo da apólice
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
|
Comentários
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Status de cobrança
|
Lista de opções
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30
|
Nenhum
|
Conta comercial
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Conta comercial: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Campanha
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Campanha: ID Externo do Sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Data de cancelamento
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Empresa: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Código da moeda
|
Lista de opções
|
20
|
Nenhum
|
Divisão
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Data efetiva
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Data de expiração
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
ID do sistema externo
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Última atualização externa
|
Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Origem externa
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Valor nominal
|
Moeda
|
22
|
Nenhum
|
Conta financeira
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Conta financeira: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Família
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Família: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
ID da integração
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Prazo da fatura
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Proprietário: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Apólice pai
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Apólice pai: ID externo do sistema
|
Texto
|
50
|
O ID exclusivo externo da apólice pai vinculado a este registro.
|
Grupo de valores da lista de opções
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Número da apólice
|
Texto
|
50
|
O campo predefinido para o registro correspondente. Este campo também é conhecido como campo do número da apólice.
|
Método de pagamento da apólice
|
Lista de opções
|
30
|
Nenhum
|
Tipo de apólice
|
Lista de opções
|
30
|
Nenhum
|
Agência principal
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Agência principal: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
O ID exclusivo externo da agência principal (conta comercial definida para o parceiro) vinculado a este registro.
|
Agente principal
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Agente principal: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
O ID exclusivo externo do agente principal (contato) vinculado a este registro.
|
Código do produtor
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Plano da taxa
|
Lista de opções
|
30
|
Nenhum
|
Estado da taxa
|
Lista de opções
|
30
|
Nenhum
|
Origem da indicação
|
Lista de opções
|
30
|
Nenhum
|
Status
|
Lista de opções
|
30
|
Nenhum
|
Substatus
|
Lista de opções
|
30
|
Nenhum
|
Período
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Prêmio total
|
Moeda
|
22
|
Nenhum
|
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