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Acessando o instrutor do processo de vendas

Em cada estágio de vendas de uma oportunidade, sua empresa pode precisar coletar informações específicas, de acordo com suas práticas comerciais. Para orientá-lo no preenchimento de informações, o administrador da empresa pode configurar tarefas de acompanhamento, exigir que você digite informações específicas e adicionar informações para que você revise em cada fase do processo de vendas.

Observação: a empresa pode configurar diferentes processos de vendas (estágios, probabilidades e informações técnicas) para diferentes funções e tipos de oportunidade. Por exemplo, se alguns representantes de vendas vendem produtos enquanto outros vendem serviços, eles poderão ser vinculados a diferentes funções e, consequentemente, verão diferentes opções de estágios de vendas e diferentes diretrizes no instrutor do processo de vendas.

Para acessar as informações do instrutor relacionadas aos estágios de vendas

  1. Selecione a oportunidade.

    Para obter instruções sobre como selecionar oportunidades, consulte Localizando registros.

  2. Na página Detalhe da oportunidade, clique no botão Instrutor.
  3. Revise a página Instrutor do processo para obter informações que o administrador da empresa configurou e atualize o registro de oportunidade adequadamente.

    DICA: é possível imprimir as informações clicando com o botão direito do mouse na página Instrutor do processo.

    OBSERVAÇÃO: na seção Recursos úteis, clique em Exibir na linha de qualquer anexo para obter outras informações.

  4. Para atualizar a oportunidade, clique em Editar e revise as informações do registro para atender às instruções do instrutor.
  5. Salve o registro de oportunidade.
  6. Quando você atualiza o campo Estágio de vendas, o aplicativo solicita que você preencha campos obrigatórios. Além disso, alguns campos podem ser padronizados para determinados valores, mas você pode atualizá-los.
  7. Clique em Fechar na janela Instrutor do processo.

Se o administrador da empresa tiver configurado, algumas tarefas serão adicionadas a essa oportunidade e à conta vinculada a essa oportunidade quando você salvar o registro.

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Consulte o seguinte tópico para obter as informações relacionadas:


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.