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Campos de apólice

Use a página Apólice - Edição para adicionar uma apólice ou atualizar os detalhes de uma apólice existente. Essa página mostra o conjunto completo de campos de uma apólice.

Você também pode editar um registro de apólice nas páginas Apólice - Lista e Apólice - Detalhe. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.

DICA: você pode indicar hierarquias da apólice, em que uma apólice é filha de outra, selecionando uma apólice pai dentro de um registro de apólices. Para obter informações sobre o rastreamento de apólices principais, consulte Rastreando apólices principais.

OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de apólice.

Campo

Descrição

Perfil da apólice

Nº da apólice

O número da apólice que geralmente é gerado pelo sistema de apólice.

Tipo de apólice

O tipo de apólice, como automóvel, propriedade, responsabilidade geral, compensação de funcionários ou vida.

Status

O status da apólice, como novo negócio, em vigor, pendente, encerrado, renovação ou cotação.

Substatus

O substatus da apólice, como não enviado, revisão do corretor, cancelado ou expirado.

Moeda

A moeda da apólice.

Data efetiva

A data em que a apólice se torna efetiva.

Data de expiração

A data em que a apólice expirou.

Data de cancelamento

A data em que a apólice foi cancelada.

Estado da taxa

A taxa que pode ser aplicada a uma apólice em um estado específico.

Plano da taxa

O plano de taxa dessa apólice. Cada empresa de seguros pode ter níveis de taxa diferentes para uma apólice. Alguns exemplos de valores são: 01, 02, 03, e assim por diante.

Proprietário

O proprietário do registro da apólice.

Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.

Integração da apólice

ID do sistema externo

Rastreia o ID da origem externa das informações externas sobre a demanda. O limite deste campo é de 50 caracteres.

Origem externa

A origem das informações externas sobre a apólice, por exemplo, nome da aplicação, nome do banco de dados, nome de integração, e assim por diante.

ID da integração

Rastreia o ID de integração das informações externas sobre a apólice. O limite deste campo é de 50 caracteres.

Última atualização externa

A data e a hora da última atualização dos dados desta apólice a partir da origem externa.

Agente de apólice

Agência principal

A agência principal que iniciou a apólice.

Agente principal

O agente principal que manipula esta apólice.

Origem da indicação

A origem da indicação, como Internet, mala direta, anúncio de revista e referência do cliente.

Código do produtor

O código do produtor que conduziu esta apólice para a seguradora.

Valor nominal

O valor informado na apólice de seguro a ser pago em caso de morte ou no vencimento.

Prêmio total

O prêmio total desta apólice.

Status de cobrança

O status da cobrança da apólice, como faturado, vencido ou pago.

Prazo da fatura

O prazo da fatura da apólice.

Período

O período da apólice, por exemplo, um ano, dois anos, e assim por diante.

Método de pagamento da apólice

O método que o cliente usa para pagar a apólice, como dinheiro, cobrança, cheque ou transferência eletrônica de fundos.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.