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Processo de configuração da conversão de leads

Para configurar as definições de rejeição e conversão de leads para seus usuários e tipos de registro, execute as tarefas a seguir:

  1. Se desejar mapear campos adicionais durante a conversão de leads, configure os novos mapeamentos.

    Para obter mais informações sobre os campos de mapeamento, consulte Mapeando campos adicionais durante a conversão de leads.

  2. Se desejar personalizar a apresentação da página Converter leads:
    1. Crie as novas apresentações.

      Para obter mais informações sobre como criar apresentações, consulte Criando apresentações de conversão de leads.

    2. Adicione as novas apresentações às funções apropriadas.

      Para obter mais informações sobre como adicionar funções, consulte Adicionando funções.

  3. Certifique-se de que os usuários tenham o acesso adequado aos tipos de registro e os privilégios adequados em sua função.

    Para obter mais informações sobre as configurações que são exigidas para converter leads, consulte Configurações de função e perfil de aceso para converter leads.

  4. Se desejar editar os valores na lista de opções Código de rejeição, edite os valores de campo.

    Para obter mais informações sobre como editar valores de campo, consulte Criando e editando campos. Para obter mais informações sobre a lista de opções Código de rejeição, consulte Código de rejeição de leads.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.