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Sobre campos personalizados

O Oracle CRM On Demand fornece os campos padrão exigidos pela maioria das organizações. No entanto, você pode encontrar campos em seus registros existentes que não tenham os campos correspondentes nos registros no Oracle CRM On Demand. Neste caso, você pode criar novos campos, chamados campos personalizados, para suportar as necessidades exclusivas de sua empresa. Essa necessidade poderá surgir quando você tiver registros existentes que deseja importar para o Oracle CRM On Demand.

Campos personalizados:

  • Podem ser usados em regras de atribuição, relatórios, listas filtradas e pesquisa direcionada

    OBSERVAÇÃO: por motivos de desempenho, alguns campos personalizados não podem ser usados para classificar listas. Não é possível usar links da Web e campos concatenados em regras de atribuição, relatórios e pesquisa direcionada. Os campos mascaráveis não podem ser usados em funções de atribuição, relatórios ou em expressões no Expression Builder. Para obter mais informações sobre como usar campos personalizados em relatórios, consulte Sobre limitações em relatórios.

  • Não podem ser excluídos
  • Não podem ser exibidos enquanto não forem explicitamente adicionados a apresentações de página personalizadas
  • Não são herdados de um tipo de registro para outro

    Por exemplo, um campo personalizado que você adicionou para leads não é automaticamente transferido para oportunidades quando esse lead é convertido em uma oportunidade.

    Os campos personalizados de registros de leads deverão ser mapeados se você quiser que eles sejam transferidos quando um lead for convertido em uma oportunidade, uma conta ou um contato.

  • Não pode ser exibido por outros usuários enquanto ele não se conectarem novamente
  • Pode ser feita referência a eles em links da Web, campos concatenados, serviços Web e outras tecnologias de integração

A tabela a seguir mostra quantos campos você pode adicionar ao Oracle CRM On Demand. Além desses campos, você também pode usar campos otimizados para determinados tipos de registro. Esses campos otimizados são listados em uma tabela separada, a seguir. Os dados pertencem aos campos disponíveis para a maioria dos tipos de registro; isto é, você pode adicionar 100 novos campos de lista de opções para contas, 100 para contatos, 100 para oportunidades, e assim por diante. O número máximo de valores (ativados ou desativados) em uma lista de opções é 1000.

Você pode criar campos Observação para os tipos de registro Contato, Solicitação de Serviço, Oportunidade e Objeto Personalizado 01-40. É possível criar, no máximo, três campos de Observação para cada um desses tipos de registro. Você também pode criar campos mascaráveis para os tipos de registro Conta, Contato, Portfólio, Conta Financeira e Família. É possível criar, no máximo, cinco campos mascaráveis para cada um desses tipos de registro. Para obter mais informações, consulte Sobre Campos Mascaráveis.

Observação: Os tipos de registro Objeto personalizado suportam campos de informações relacionadas personalizados. Os campos de informações relacionadas personalizados criados por você são incluídos na contagem do número total de campos do tipo de campo relevante do tipo de registro. Por exemplo, se você criar um campo de informações relacionadas personalizado do tipo Inteiro no tipo de registro Objeto personalizado 01, esse campo será um dos 35 campos do tipo Inteiro que você pode criar para o tipo de registro Objeto personalizado 01. Para obter informações sobre os campos de informações relacionadas personalizados e sobre como criá-los, consulte Sobre os campos de informações relacionadas personalizados e Criando campos de informações relacionadas personalizados.

Tipo de registro

Caixa de seleção

Moeda

Data

Data/hora

Inteiro

Lista de opções de várias seleções

Conta

35

80

25

35

35

10

Contato da conta

35

25

25

35

35

0

Equipe da Conta

0

0

0

0

0

0

Equipe de plano de negócios

0

0

0

0

0

0

Contato

35

25

25

35

35

10

Equipe do Contato

0

0

0

0

0

0

Lead

35

25

25

35

35

10

Equipe do lead

0

0

0

0

0

0

Oportunidade

35

25

25

35

35

10

Equipe da oportunidade

0

0

0

0

0

0

Atividade

35

25

25

35

35

10

Campanha

35

25

25

35

35

0

Solução

35

25

25

35

35

0

Evento

35

25

25

35

35

0

Família

35

25

25

35

35

0

Fundos

35

25

25

35

35

0

Carteira

35

25

25

35

35

0

Veículo

35

25

25

35

35

0

Solicitação de serviço

35

25

25

35

35

10

Equipe de solicitação de serviço

0

0

0

0

0

0

Programa

35

35

25

35

35

0

Objeto Personalizado 01

35

25

25

35

35

10

Objeto Personalizado 02

35

25

25

35

35

10

Objeto Personalizado 03

35

25

25

35

35

0

Concessionária

35

25

25

35

35

10

Produto

35

25

25

35

35

0

Ativo

35

25

25

35

35

0

Solicitação de fundos

35

25

25

35

35

0

Solicitação MDF

35

25

25

35

35

0

Parceiro

70

50

60

50

70

10

Receita

35

25

25

35

35

0

Solicitação SP

35

25

25

35

35

0

Usuário

35

25

25

35

35

0

Registro de negócio

35

25

25

35

35

0

Produtos de receita do registro de negócio

35

25

25

35

35

0

Curso

35

25

25

35

35

0

Exame

35

25

25

35

35

0

Certificação

35

25

25

35

35

0

Credencial

35

25

25

35

35

0

Objetos personalizados 04 e posteriores

35

25

25

35

35

0

Tipos de registro setoriais além dos listados nesta tabela

35

25

25

35

35

0

Relacionamento do contato

35

25

25

35

35

0

Convidado

35

25

25

35

35

0

Tipo de registro

Número

Porcentagem

Telefone

Lista de opções

Texto (longo)

Texto (curto)

Link da Web mais
campo concatenado

Conta

33

30

20

100

30

70

100

Contato da conta

63

0

20

100

30

60

100

Equipe da Conta

0

0

0

0

0

0

20

Equipe de plano de negócios

0

0

0

0

0

0

20

Contato

33

30

20

100

30

70

100

Equipe do Contato

0

0

0

0

0

0

20

Lead

33

30

20

100

30

70

100

Equipe do lead

0

0

0

0

0

0

20

Oportunidade

33

30

20

100

30

70

100

Atividade

33

30

20

100

30

45

100

Campanha

35

30

20

100

30

45

100

Solução

33

30

20

100

30

46

100

Evento

33

30

20

100

30

70

100

Família

35

30

20

100

30

70

100

Fundos

33

30

10

100

30

45

100

Solicitação MDF

35

30

20

100

30

60

100

Carteira

33

30

20

100

30

70

100

Veículo

35

30

20

100

30

60

100

Solicitação de serviço

33

30

20

100

30

45

100

Equipe de solicitação de serviço

0

0

0

0

0

0

20

Solicitação SP

35

30

20

100

30

60

100

Programa

35

30

20

100

30

60

100

Objeto Personalizado 01

35

30

20

100

30

60

100

Objeto Personalizado 02

35

30

20

100

30

60

100

Objeto Personalizado 03

35

30

20

100

30

60

100

Concessionária

35

30

20

100

30

60

100

Produto

33

30

10

100

30

45

100

Ativo

33

30

20

100

30

70

100

Solicitação de fundos

33

30

20

100

30

70

100

Parceiro

68

60

30

200

60

105

100

Receita

33

30

20

100

30

45

100

Usuário

35

30

20

100

30

60

100

Registro de negócios

35

30

20

100

30

60

100

Produtos de receita do registro de negócio

35

30

20

100

30

60

100

Curso

35

30

20

100

30

60

100

Exame

35

30

20

100

30

60

100

Certificação

35

30

20

100

30

60

100

Credencial

35

30

20

100

30

60

100

Objetos personalizados 04 e posteriores

35

30

20

100

30

60

100

Tipos de registro setoriais além dos listados nesta tabela

35

30

20

100

30

60

100

Relacionamento do contato

35

30

20

100

30

60

100

Convidado

35

30

20

100

30

60

98

Além dos campos fornecidos acima, a tabela a seguir mostra os campos otimizados adicionais que estão disponíveis para os seguintes tipos de registro em Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre os campos otimizados, consulte Criando e editando campos.

Tipo de registro

Caixa de seleção

Moeda

Data

Data/hora

Inteiro

Lista de opções de várias seleções

Conta

5

25

25

0

25

0

Equipe da conta

35

25

25

25

35

0

Atividade

5

25

25

0

25

0

Avaliação

5

5

5

0

5

0

Equipe de plano de negócios

35

25

25

25

35

0

Campanha

5

5

5

0

5

0

Contato

5

25

25

0

25

0

Equipe do Contato

35

25

25

25

35

0

Objetos personalizados 1-40

5

5

5

0

5

0

Divisão

35

25

25

35

35

0

Lead

5

5

5

0

5

0

Equipe do lead

35

25

25

25

35

0

Oportunidade

5

25

25

0

25

0

Equipe da oportunidade

35

25

25

25

35

0

Produto

5

5

5

0

5

0

Indicação do produto

35

25

25

35

35

0

Receita

5

5

5

0

5

0

Solicitação de serviço

5

25

25

0

25

0

Equipe de solicitação de serviço

35

25

25

25

35

0

Tipo de registro

Número

Porcentagem

Telefone

Lista de opções

Texto (longo)

Texto (curto)

Link da Web/
campos concatenados

Conta

25

0

0

25

25

25

0

Equipe da Conta

35

25

25

50

25

50

0

Atividade

25

0

0

25

25

25

0

Avaliação

5

0

0

5

5

5

0

Equipe de plano de negócios

35

25

25

50

25

50

0

Campanha

5

0

0

5

5

5

0

Contato

25

0

0

25

25

25

0

Equipe do Contato

35

25

25

50

25

50

0

Objetos personalizados 1-40

5

0

0

5

5

5

0

Divisão

35

30

20

100

30

60

0

Lead

5

0

0

5

5

5

0

Equipe do lead

35

25

25

50

25

50

0

Oportunidade

25

0

0

25

25

25

0

Equipe da oportunidade

35

25

25

50

25

50

0

Produto

5

0

0

5

5

5

0

Indicação do produto

35

30

20

100

30

60

0

Receita

5

0

0

5

5

5

0

Solicitação de serviço

25

0

0

25

25

25

0

Equipe de solicitação de serviço

35

25

25

50

25

50

0


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.