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Campos de registro de negócio: Importar preparação

A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do arquivo CSV antes da importação dos registros de negócios para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes de Tipo de Campo para Importação de Dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.

OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo.

Registro de negócio padrão Nome do campo

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Status da aprovação

Lista de opções

30

Os valores válidos para este campo são: Aguarda aprovação, Aprovado, Rejeitado, Devolvido, Cancelado e Expirado.

Data de aprovação

Data

Não aplicável

Nenhum

Contato associado

Lista de opções

100

Nenhum

Cliente associado

Lista de opções

100

Nenhum

Lead associado

Texto

100

Nenhum

Lead associado: ID exclusivo externo

Texto

30

Nenhum

Lead associado: Nome

Texto

50

Nenhum

Lead associado: Sobrenome

Texto

50

Nenhum

Lead associado: Código da integração

Texto

30

Nenhum

Lead associado: Sobrenome

Texto

50

Nenhum

Oportunidade associada

Lista de opções

100

Nenhum

Telefone celular

Texto

40

Nenhum

Cidade

Texto

50

Nenhum

Data de fechamento

Data

Não aplicável

Nenhum

Nome da empresa

Texto

50

Nenhum

Convertido em oportunidade

Caixa de seleção

Não aplicável

Nenhum

País

Lista de opções

50

Nenhum

Aprovador atual

Lista de opções

100

Nenhum

Criação: data

Data/Hora

Não aplicável

Nenhum

Moeda

Lista de opções

Não aplicável

Não é possível editar esta lista de opções. Por isso, os valores importados devem ser válidos.

Volume do negócio

Moeda

15

Nenhum

Descrição

Texto

255

Nenhum

Divisão

Texto

50

Nenhum

E-mail

Texto

50

Nenhum

Taxa de câmbio

Data

Não aplicável

Nenhum

Data de expiração

Data

Não aplicável

Nenhum

ID externo

Texto

40

Nenhum

Fax

Texto

40

Nenhum

Responsável pela aprovação final

Lista de opções

100

Nenhum

Nome

Texto

50

Nenhum

Cargo

Texto

75

Nenhum

Sobrenome

Texto

50

Nenhum

Segundo nome

Texto

50

Nenhum

Modificação: data

Data/Hora

Não aplicável

Nenhum

Sr./Sra.

Lista de opções

30

Nenhum

Nome

Texto

100

Este campo é obrigatório por padrão. Verifique se todos os registros têm valores neste campo antes de executar uma importação.

Novo contato

Caixa de seleção

Não aplicável

Nenhum

Novo cliente

Caixa de seleção

Não aplicável

Nenhum

Nova oportunidade

Caixa de seleção

Não aplicável

Este campo indica se a oportunidade associada a este registro de negócio é nova.

Próxima etapa

Texto

250

Nenhum

Objetivo

Texto

100

Nenhum

Objetivo: ID exclusivo externo

Texto

50

Nenhum

Proprietário

Lista de opções

30

Os dados deste campo devem corresponder ao ID de um usuário existente no Oracle CRM On Demand. Se o registro não possuir um valor válido neste campo (inclusive sem valor), seu valor será definido como o ID do usuário que está executando a importação.

Se este campo não for mapeado com um campo de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o proprietário será definido como o ID do usuário que está executando a importação de todos os registros importados.

ID externo do proprietário

Texto

30

Nenhum

Conta de parceiro proprietário

Lista de opções

100

Por padrão, este campo exibe automaticamente a empresa parceira do proprietário do registro de negócio. Este campo é somente leitura. O processo de upload do Oracle CRM On Demand não pode atualizar este campo.

Conta de parceiro de origem

Lista de opções

100

Em princípio, o parceiro que descobriu a oportunidade. Geralmente, esse parceiro é igual ao parceiro principal, mas pode ser diferente. Este campo é opcional.

Programa de parceria

Lista de opções

50

Nenhum

Grupo de valores da lista de opções

Texto

50

Nenhum

Código postal

Texto

30

Nenhum

Parceiro principal

Lista de opções

100

O parceiro principal é responsável pelo registro de negócio. Este campo, juntamente com o campo Local do parceiro principal, identifica um parceiro de modo exclusivo. Este campo não pode ser nulo.

Local do parceiro principal

Texto

50

O local do parceiro principal mencionado na célula anterior. Este campo, juntamente com o campo Parceiro principal, identifica um parceiro de modo exclusivo. Este campo não pode ser nulo.

Interesse no produto

Texto

100

Nenhum

Motivo da rejeição

Lista de opções

30

Nenhum

Preço especial necessário

Caixa de seleção

Não aplicável

Nenhum

Estado

Lista de opções

30

Nenhum

Rua

Texto

100

Nenhum

Status de envio

Lista de opções

30

Os valores válidos para este campo são: Não enviado, Enviado e Rechamado.

Data do envio

Data/Hora

Não aplicável

Nenhum

Suporte necessário

Caixa de seleção

Não aplicável

Nenhum

Nº de telefone

Texto

40

Nenhum

Tipo

Lista de opções

30

Os valores válidos padrão para este campo são: Padrão e Não padrão.

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Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.