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Processo de manuseio de leads
Para lidar com leads, realize as seguintes tarefas:
- Definir regras de atribuição de leads. Consulte Sobre regras de atribuição e Definindo regras de atribuição.
- Definir regras de lead. Consulte Leads e Mapeando campos adicionais durante a conversão do lead.
- Definir layouts de conversão do lead. Consulte Criando layouts de conversão do lead.
- Criar scripts de qualificação de lead. Consulte Usando scripts de qualificação de lead.
- Qualificar o lead. Consulte Qualificando leads.
- Converter ou rejeitar o lead.
Você pode converter leads em conta, contato, registro de negócios ou registros de oportunidade, consulte Convertendo leads em contas, contatos, registros de negócio ou oportunidades . Se você achar que um lead não é importante, você pode removê-lo do processo de gerenciamento de lead, consulte Rejeitando leads.
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