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Configurando cotas de vendas de usuários

Se os representantes de vendas usarem o Oracle CRM On Demand para gerenciar suas previsões, suas cotas deverão estar configuradas. Os representantes de vendas podem configurar suas próprias cotas ou, como um administrador, você pode criar cotas para eles.

Esta seção descreve o procedimento para o administrador configurar cotas de um usuário.

Para configurar a cota de um usuário

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
  2. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário.
  3. Na página Controles de gerenciamento de acesso de usuário, clique no link Gerenciamento de usuários.
  4. Na página Lista de usuários, clique no link Sobrenome do usuário cuja cota você deseja configurar.
  5. Na página Usuário - Detalhes, role para baixo na seção Cotas e execute um dos seguintes procedimentos:
    • Clique no botão Nova cota.
    • Clique no link Editar da cota que você deseja editar.
  6. Na página Editar cota, preencha os campos.
    • Para distribuir uma cota anual igualmente no ano fiscal, insira o valor no campo Cota total e clique em Distribuir.
    • Para adicionar também as cotas mensais, informe um valor para cada mês e clique em Somar.
  7. Salve o registro.

Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.