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Criando campos de informações relacionadas personalizados
Um campo de informações relacionadas personalizados é um campo de um tipo de registro específico que você pode usar para exibir os valores de um campo em um tipo de registro relacionado. Você pode adicionar os campos de informações relacionadas personalizados que criou aos layouts de página e aos layouts de informações relacionadas. É possível criar campos personalizados de informação relacionada apenas nos tipos de registro Objeto personalizado, Conta do contato, Contato da família e Carteira do contato. Para obter um exemplo de como usar os campos de informações relacionadas personalizados, consulte Sobre os campos de informações relacionadas personalizados.
Para campos de informações relacionadas personalizados, configure somente os seguintes campos na página Editar campo: Nome de exibição, Informações relacionadas, Tipo de campo, Tipo de registro relacionado, Texto da dica de ferramenta e Campo relacionado. Todos os outros campos da página Editar campo se tornam campos somente leitura depois que você marca a caixa de seleção Informações relacionadas.
OBSERVAÇÃO: Depois que você salvar um campo de informações relacionadas personalizados, não poderá atualizar nenhum campo da página Editar campo desse campo de informações relacionadas personalizados.
O procedimento a seguir descreve como criar campos de informações relacionadas personalizados.
Antes de começar:
- Determine o tipo do campo no tipo de registro relacionado cujos valores você deseja exibir no campo de informações relacionadas personalizado que você está criando.
- Para executar este procedimento, sua função deve incluir o privilégio Personalizar aplicação.
Para criar um campo de informações relacionadas personalizado
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
- Na seção Configuração de tipos de registro, clique no link do tipo de registro em que você deseja configurar o campo de informações relacionadas personalizado.
Por exemplo, se você quiser criar um campo de informações relacionadas personalizado no tipo de registro Objeto personalizado 04 para exibir os valores de um campo no tipo de registro Contato, clique em Objeto personalizado 04.
- Na seção Gerenciamento de campo, clique na Configuração de campos do tipo de registro.
- Na página Campos do tipo de registro, clique em Novo campo.
- Na página Editar campo do tipo de registro, faça o seguinte:
- No campo Nome de exibição, informe o nome do novo campo.
Talvez seja necessário atribuir ao campo de informações relacionadas personalizado o mesmo nome do campo no tipo de registro relacionado. No entanto, você pode atribuir nomes diferentes aos campos.
- No campo Tipo de campo, selecione o tipo de campo que deseja criar.
Por exemplo, para que o novo campo exiba os valores de um campo de número do tipo de registro relacionado, selecione Número.
OBSERVAÇÃO: É possível criar campos de informações relacionadas personalizados para todos os tipos, exceto link da Web e campos da lista de opções de várias seleções.
- Marque a caixa de seleção Informações relacionadas.
- No campo Tipo de registro relacionado, selecione o tipo de registro relacionado.
Por exemplo, se você quiser criar um campo de informações relacionadas personalizado no tipo de registro Objeto personalizado 04 para exibir os valores de um campo no tipo de registro Contato, selecione Contato.
OBSERVAÇÃO: Depois que você selecionar o tipo de campo e o tipo de registro relacionado, todos os campos do tipo de campo selecionado no tipo de registro relacionado selecionado estarão disponíveis para seleção no Campo relacionado.
- Em Campo relacionado, selecione o nome do campo cujas informações o novo campo personalizado deverá exibir.
- Salve o novo campo.
- (Opcional) Informe uma tradução do nome do novo campo, da seguinte maneira:
- Na página Campos do tipo de registro, na lista suspensa Idioma de tradução, selecione o idioma cuja tradução você deseja informar.
- Clique no link Editar do campo cujo nome, mensagem de erro de validação de campo, descrição ou texto da dica de ferramenta você deseja traduzir.
- Informe a tradução no campo Nome de exibição e clique em Salvar.
O nome traduzido aparece em preto na coluna Nome de exibição.
- Repita as etapas de a a c para cada idioma cuja tradução você deseja informar.
- Para continuar trabalhando na página Campos do tipo de registro depois que você informar as traduções, na lista suspensa Idioma, selecione o idioma padrão da empresa.
Quando você salva um novo campo de informações relacionadas personalizado, o Oracle CRM On Demand envia automaticamente uma solicitação para inicializar o novo campo. O processo de inicialização preenche o campo de informações relacionadas personalizado nos registros com o valor do campo correspondente nos registros do tipo de registro relacionado. Você pode exibir o status da solicitação de inicialização na página Fila de inicialização do campo relacionado, conforme descrito no procedimento a seguir.
OBSERVAÇÃO: O Oracle CRM On Demand não envia e-mail para confirmar que o processo de inicialização foi concluído.
Para exibir o status de uma solicitação de inicialização
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Ferramentas de gerenciamento de dados, clique em Fila de inicialização do campo relacionado.
A página Fila de inicialização do campo relacionado é exibida com as informações sobre o processo de inicialização.
Você pode adicionar o novo campo aos layouts de página para o tipo de registro em que você criou o campo e aos layouts de informações relacionadas do tipo de registro para outros tipos de registro. Por exemplo, se você criar um campo de informações relacionadas personalizado no tipo de registro Objeto personalizado 04 que exiba os valores de um campo no tipo de registro Contato, poderá adicionar o campo de informações relacionadas personalizado aos layouts de página do tipo de registro Objeto personalizado 04 e também aos layouts de informações relacionadas usados para exibir registros de objeto personalizado 04 nas páginas Detalhes de outros tipos de registro, como o tipo de registro Conta, outros tipos de registro Objeto personalizado e assim por diante. Para obter um exemplo de como usar os campos de informações relacionadas personalizados nos layouts de informações relacionadas, consulte Sobre os campos de informações relacionadas personalizados.
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