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Ferramentas de importação e exportação

Vários utilitários estão disponíveis na página Ferramentas de importação e exportação, que ampliam os recursos de importação e exportação no Oracle CRM On Demand:

Para obter mais informações sobre como escolher um método de importação apropriado, consulte 1089184.1 (ID do artigo) em My Oracle Support.

O processo de importação consiste das seguintes etapas:

Também é possível exportar dados do Oracle CRM On Demand para arquivos CSV. Para obter informações sobre exportação, clique em um dos tópicos:

Antes de começar:

  • Para importar dados, sua função deve incluir o privilégio de Administração de importação ou de Importação de marketing. O privilégio de Administração de importação permite que você importe todos os tipos de registro, enquanto o privilégio de Importação de marketing permite que você importe somente contas, contatos e leads.
  • Se um usuário quiser importar até 2.000 contatos, você deve ativar o privilégio de Importação pessoal para a função do usuário. O privilégio de Importação pessoal permite maior controle sobre as importações de dados de um usuário. Para obter mais informações, consulte Adicionando funções.
  • Revise toda esta seção e as lições do tutorial sobre importação de dados, que fornecem informações adicionais para a execução de importações (práticas recomendáveis).

    CUIDADO: não é possível desfazer a importação de registros nem executar uma exclusão de registros em massa. Portanto, utilize o procedimento de importação com um arquivo de cinco a dez registros para evitar a limpeza de dados posteriormente. Se a sua empresa estiver importando um grande número de registros, participe de uma sessão de treinamento sobre importação de dados ou entre em contato com o atendimento ao cliente. Para obter informações sobre esses recursos, clique no link global Treinamento e suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand.

  • Lembre-se de que não é possível importar ou exportar campos concatenados no Oracle CRM On Demand. Um campo concatenado é aquele que pode exibir os valores de vários campos, além de texto adicional. No entanto, você poderá importar e exportar os campos individuais que fazem parte dos campos concatenados.
  • Para exportar dados, sua função deve incluir o privilégio Administração de exportação.

É possível importar dados de arquivos de valores separados por vírgula (CSV) para criar automaticamente registros no Oracle CRM On Demand. Cada arquivo CSV deve ser menor que 20 MB. Para reduzir o tamanho do arquivo, divida os registros em diversos arquivos ou reduza os dados excluindo colunas que você não deseja importar. É possível exibir um arquivo CSV de amostra no Oracle Data Loader On Demand Guide.

Esta tabela descreve que tipos de registros é possível criar importando-se dados e quantos registros você pode importar sempre que executa o processo de importação.

Tipo de registro

Limite de registros
para cada importação

Conta

30000

Endereço da conta

50000

Concorrente da conta

50000

Contato da conta

50000

Parceiro da conta

50000

Equipe da conta

50000

Endereço

30000

Compromisso

30000

Contato do compromisso

50000

Usuário do compromisso

50000

Ativo

80000

Contato (Admin.)

30000

Endereço do contato

50000

Equipe do contato

50000

Campanha

50000

Destinatário da campanha

50000

Registros de negócio

30000

Lead

30000

Controle de modificação

30000

Observação

50000

Ordem

30000

Item da ordem

30000

Oportunidade

30000

Função de contato oportunidade

50000

Produto da oportunidade

80000

Equipe da oportunidade

50000

Produto

80000

Categoria do produto

30000

Propriedade

30000

Perfil social

30000

Solução

50000

Solicitação de serviço

30000

Tarefa

30000

Contato da tarefa

50000

Usuário da tarefa

50000

Usuário

500

Contato de veículo

50000

Dependendo das soluções setoriais implementadas que você possui, os seguintes registros podem estar disponíveis para importação:

Tipo de registro

Limite de registros
para cada importação

Alocação

30000

Aplicativo

30000

Produto bloqueado

30000

Plano de negócios

30000

Demanda

30000

Licença do estado do contato

30000

Cobertura

30000

Objetos personalizados

30000

Dano

30000

Concessionária

80000

Registro de negócios

30000

Evento

30000

Conta financeira

30000

Titular da conta financeira

30000

Investimento da conta financeira

30000

Plano financeiro

30000

Produto financeiro

30000

Transação financeira

30000

Alocações de contato HCP

30000

Relatório de auditoria de estoque

30000

Período do estoque

30000

Parte envolvida

30000

Propriedade do seguro

30000

Solicitação MDF

30000

Plano de envio de mensagens

30000

Item do plano de mensagem

30000

Relação do item do plano de mensagem

30000

Resposta à mensagem

30000

Objetivo

30000

Parceiro

30000

Programa de parceiro

30000

Conta do plano

30000

Contato do plano

30000

Oportunidade do plano

30000

Apólice

30000

Titular da apólice

30000

Carteira

30000

Lista de preços

30000

Item de linha da tabela de preços

30000

Termo de isenção de responsabilidade sobre amostra

30000

Estoque de amostra

30000

Lote de amostra

30000

Transação de amostra

30000

Assinatura

30000

Produto com preço especial

30000

Solicitação de preços especiais

30000

Item da transação

30000

Veículo

80000

 

 


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.