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Configurando territórios
Antes de começar:
- Se os seus territórios ainda não tiverem sido definidos na sua empresa, determine a convenção de nomenclatura e a hierarquia antes de configurar as informações no Oracle CRM On Demand. Quando for especificar as informações, comece pelo nível superior e, em seguida, adicione os subterritórios.
- Para executar os procedimentos a seguir, sua função deve incluir o privilégio Gerenciar territórios.
O procedimento a seguir descreve como configurar um território.
Para configurar um território
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
- Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Gerenciamento de territórios.
- Na página Hierarquia de territórios, execute um dos seguintes procedimentos:
- Para adicionar um território, clique em Novo território.
- Para atualizar informações do território, clique no link apropriado na coluna Nome do território e, em seguida, na página Território - Detalhes, clique em Editar.
- Na página Território - Edição, especifique as informações necessárias.
Campo
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Descrição
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Nome do território
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Limite de 50 caracteres.
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Território-pai
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Se for um território de nível superior, deixe esse campo em branco.
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Cota atual
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Você pode informar uma cota atribuída a esse território.
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Moeda do território
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Herda a moeda padrão da sua empresa.
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- Salve o registro.
- (Opcional) Na página Território - Detalhes, clique em Novo na barra de título Territórios-filho para adicionar subterritórios.
Para atualizar o território-pai
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
- Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Gerenciamento de territórios.
- Na página Hierarquia de territórios, selecione o território-filho.
- Na página Território - Detalhes, clique em Editar.
- Na página Território - Edição, clique no ícone de Pesquisa ao lado do campo Território-pai.
- Na janela Pesquisa, selecione a conta-pai.
- Salve o registro.
Para atualizar registros com território
Existem várias maneiras de atualizar o campo de território em um registro. Geralmente, esse é um processo automatizado:
- Gerente de atribuições: você pode usar o Gerente de atribuições para preencher esse campo e o proprietário e os membros da equipe relacionados para o registro.
- Importar: quando você quiser atualizar a propriedade do território em muitos registros, defina o indicador de reatribuição do proprietário para acionar a atribuição de registros usando o Gerente de atribuições.
- Manual: um usuário pode atribuir seu território a um registro.
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