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Campos de titular da conta financeira
Use a página Titular da conta financeira - Edição para adicionar um titular da conta financeira ou para atualizar detalhes de um titular da conta financeira existente. A página Titular da conta financeira - Edição mostra o conjunto completo de campos de um titular da conta financeira.
DICA: é possível editar as informações do titular da conta financeira na página Lista de titulares da conta financeira e na página Detalhes do titular da conta financeira. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.
OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Perfil do titular da conta financeira
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Nome do titular da conta financeira
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O nome do titular da conta financeira (geralmente, um contato). Esse campo tem um limite de 100 caracteres.
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Conta financeira
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A conta financeira com a qual o titular da conta financeira está associado.
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Função
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A função do titular da conta financeira. Um titular da conta financeira pode ter mais de uma função. Algumas funções de exemplo são: Tutor legal, Proprietário, Advogado e Influenciador.
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Contato principal
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Indica se o titular da conta financeira é o contato principal da conta financeira.
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Unido
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A data na qual o titular da conta financeira foi associado pela primeira vez à conta financeira. Ela pode ser diferente da Data de abertura na conta financeira. Por exemplo, um tutor legal pode ser atribuído a (ou receber responsabilidade por) uma conta financeira, após a data em que a conta financeira foi aberta.
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ID externo
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O ID da origem externa das informações externas sobre o titular da conta financeira. Esse campo tem um limite de 50 caracteres.
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Origem externa
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A origem das informações externas sobre o titular da conta financeira, por exemplo, o nome de um aplicativo, nome do banco de dados, nome da integração, etc. Esse campo tem um limite de 50 caracteres.
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Última atualização externa
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A data e a hora em que os dados para esse titular da conta financeira foram atualizados pela última vez (da origem externa).
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