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Usando o Offline Client

Com o Oracle Offline On Demand (o Offline client), você pode executar várias tarefas, como adicionar contas, atualizar oportunidades vinculadas a contas, marcar tarefas como concluídas e configurar compromissos, enquanto está desconectado da Internet.

Para trabalhar com o Offline client, você copia ou faz download dos registros do Oracle CRM On Demand para seu computador. Durante o download de registros, é possível limitar os registros que você deseja incluir com base nos critérios configurados por você.

Após o download, você pode exibir ou atualizar os registros, bem como criar novos registros enquanto trabalha offline. A interface do usuário (UI) do Offline client é parecida com a interface do usuário do Oracle CRM On Demand, mas o Offline client oferece um subconjunto das funcionalidades das quais o Oracle CRM On Demand dispõe. Os recursos a seguir não são suportados no Offline client:

  • Gerenciamento do processo de negócios. Visto que o Offline client opera como um cliente desconectado, ele não suporta funções baseadas em servidor, como workflows, validação de campo, valores padrão personalizados ou valores padrão posteriores. Para obter mais informações, consulte Sobre gerenciamento de campo.
  • Layouts de página. Levando em consideração os limites no Microsoft Excel, o número máximo de campos que podem ser exibidos na apresentação de página do Offline client é 250. Como o Offline client herda layouts de página do layout de página on-line definido para o usuário, esse limite afetará o Offline client também.
  • Exibição de guias. Para fazer download de registros com sucesso para o Offline client, a guia do tipo de registro correspondente deve ser exibida como parte da apresentação de guia online do usuário. Por exemplo, caso você deseje fazer download de contas para o Offline client, a guia Contas será exibida no Oracle CRM On Demand do usuário.

Quando se reconecta à Internet, você pode fazer upload das novas informações de registro para o Oracle CRM On Demand em sua empresa. O processo que mantém ambos os conjuntos de registros consistentes chama-se sincronização.

OBSERVAÇÃO: para usar o Offline client, o administrador deve definir o privilégio Ativar acesso offline em sua função do usuário.

OBSERVAÇÃO: O endereço compartilhado não é compatível com Oracle Offline On Demand. Se os endereços compartilhados forem ativados para a empresa e se você estiver criando uma nova conta ou novos registros de contato com endereços em Oracle Offline On Demand, haverá falha no upload dos dados de Oracle Offline On Demand para Oracle CRM On Demand. No entanto, se você criar uma nova conta ou novos registros de contato sem endereços, o upload dos dados será feito corretamente de Oracle Offline On Demand para Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre endereços compartilhados, consulte Endereços.

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Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.