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Executando pesquisas por proximidade
Em uma pesquisa por proximidade, o Oracle CRM On Demand verifica os endereços armazenados nos registros de determinado tipo para determinar se eles estão dentro do raio especificado para a pesquisa. Se o Oracle CRM On Demand encontrar um endereço que esteja dentro do raio da pesquisa, um pin será colocado no mapa para indicar o local do endereço. Para ver o nome e o endereço do registro associado a um pin, posicione o ponteiro sobre o pin.
As pesquisas por proximidade se baseiam nas informações contidas nos campos Latitude e Longitude dos endereços pesquisados. Portanto, você deverá verificar se esses campos estão preenchidos corretamente nos endereços relevantes se desejar que esses endereços sejam encontrados por uma pesquisa por proximidade. Para obter mais informações sobre os campos Latitude e Longitude, consulte Sobre campos de geocódigo no tipo de registro de endereço.
A tabela a seguir lista os tipos de registro que suportam pesquisas por proximidade e mostra o tipo de endereço verificado em cada tipo de registro quando uma pesquisa por proximidade é executada.
Tipo de registro com suporte
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Endereço verificado nas pesquisas por proximidade
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Conta
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O endereço de envio ou o endereço para cobrança da conta.
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Atividade
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O endereço no campo Endereço da atividade, por exemplo, o endereço em uma lista de contatos.
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Contato
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O endereço principal do contato
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OBSERVAÇÃO: Se for possível determinar o seu local atual, um pin indicará esse local no mapa exibido quando você abrir a página Mapas. Se não for possível determinar o seu local atual, será exibido um mapa da América do Norte.
Antes de começar. Para usar a página Mapas, você deve ter o privilégio Integração de mapas em sua função de usuário. Além disso, o administrador deve disponibilizar a guia Mapas para a sua função de usuário. Se a guia Mapas não estiver presente nas guias que aparecem na parte superior de suas páginas no Oracle CRM On Demand depois que o administrador disponibilizar essa guia para a sua função de usuário, você poderá adicioná-la à apresentação de guias. Para obter informações sobre como adicionar guias à apresentação de guias, consulte Exibindo suas guias.
O procedimento a seguir descreve como executar uma pesquisa por proximidade para localizar as contas ou os contatos que estão localizados dentro de um raio especificado do seu local atual.
OBSERVAÇÃO: uma pesquisa por proximidade retorna a localização dos primeiros 500 registros dentro do raio especificado.
Para executar uma pesquisa por proximidade dentro de um raio especificado do seu local atual.
- Clique na guia Mapas.
- Na página Mapas, no painel de pesquisa, clique nas setas duplas para mostrar os campos de critérios de pesquisa na guia Próximo a você.
- Na guia Próximo a você do painel de pesquisa, informe os critérios de sua pesquisa e depois clique no ícone de lupa.
OBSERVAÇÃO: a tabela mostrada no final deste tópico contém informações sobre os campos de critérios de pesquisa.
São exibidos pins no mapa para indicar os locais dos endereços encontrados dentro do raio especificado.
- Para ver o nome e o endereço do registro associado a um pin no painel de mapa, posicione o ponteiro sobre o pin.
- Para limpar os resultados da pesquisa por proximidade traçada como pins no mapa clique em Limpar resultados na parte inferior da guia Próximo a você.
O procedimento a seguir descreve como executar uma pesquisa por proximidade dentro de um raio especificado do local selecionado.
OBSERVAÇÃO: se desejar usar um endereço específico como o centro da pesquisa por proximidade, e esse endereço ainda não estiver indicado por um pin no mapa, procure o endereço antes de executar a pesquisa. Para obter mais informações, consulte Localizando endereços em mapas.
Para executar uma pesquisa por proximidade dentro de um raio especificado do local selecionado.
- Na página Mapas, no mapa, defina o centro da pesquisa por proximidade.
Execute uma das etapas a seguir:
- No mapa, clique no pin que indica o endereço a ser usado como o centro da pesquisa por proximidade e, em seguida, clique em Definir como centro de proximidade.
- No mapa, clique com o botão direito do mouse no local que deseja usar como o centro da pesquisa por proximidade e, em seguida, clique em Definir como centro de proximidade.
OBSERVAÇÃO: se o endereço que você deseja usar como o centro da pesquisa por proximidade ainda não aparecer no mapa, procure-o, conforme descrito em Localizando endereços em mapas.
O centro definido para a pesquisa por proximidade é indicado por um pin.
- No painel de pesquisa, se os campos de critérios de pesquisa na guia Próximo a você não estiverem visíveis, clique nas setas duplas para mostrá-los.
- Na guia Próximo a você do painel de pesquisa, informe os critérios de sua pesquisa e depois clique no ícone de lupa.
São exibidos pins no mapa para indicar os locais dos endereços encontrados dentro do raio especificado.
- Para ver o nome e o endereço do registro associado a um pin no painel de mapa, posicione o ponteiro sobre o pin.
- Para limpar os resultados da pesquisa por proximidade traçada como pins no mapa clique em Limpar resultados na parte inferior da guia Próximo a você.
A tabela a seguir descreve os campos de critérios para uma pesquisa por proximidade.
Campo de critérios de pesquisa
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Descrição
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Selecionar tipo de registro
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Selecione o tipo de registro que deseja procurar, como Conta, Atividade ou Contato. Este campo é obrigatório para uma pesquisa por proximidade.
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Tipo de endereço
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Esta lista de opções só se aplica a uma pesquisa de proximidade da conta e pode ter os seguintes valores:
- Endereço de envio. A pesquisa de proximidade da conta limita-se ao endereço de envio.
- Endereço para cobrança. A pesquisa de proximidade da conta limita-se ao endereço para cobrança. Esse é o valor padrão.
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Selecionar lista
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Selecione a lista que deseja pesquisar. Todas as listas disponíveis para o tipo de registro estão disponíveis para seleção neste campo.
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Raio
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Selecione o raio da pesquisa por proximidade. As opções disponíveis são 1, 5, 10, 20 e 25. Se você não selecionar um valor, o valor padrão 10 será usado para a pesquisa.
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Unidades
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Selecione as unidades nas quais o raio é medido. As opções disponíveis são milhas e quilômetros.
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