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Processo de gerenciamento de contas
Para gerenciar contas, realize as seguintes tarefas:
- Revisar os campos de conta e informações relacionadas. Consulte Campos de conta.
- Criar um novo registro de conta. Consulte Criando registros.
- Definir os contatos principais e as funções do contato. Consulte Contatos e Adicionando funções.
- Rastrear as atividades e as observações relacionadas à conta. Consulte Campos de atividade e Adicionando observações.
- Atribua a propriedade e a visibilidade da conta. Consulte Gerenciamento de perfis de acesso e Compartilhando registros (equipes).
- Associar parceiros e concorrentes à conta. Consulte Rastreando parceiros e concorrentes de contas.
- Definir os relacionamentos entre contas. Consulte Rastreando relacionamentos entre contas.
Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Adicionar os registros de receita à conta. Consulte Rastreando receita com base em contas.
Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Prever a receita da conta. Consulte Rastreando receita com base em contas.
Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Rastrear os ativos da conta. Consulte Rastreando ativos.
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