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Campos de conta do plano
Use a página Edição da conta do plano para adicionar uma conta do plano ou atualizar os detalhes de uma conta do plano existente.
DICA: você também pode editar contas do plano na página Lista de contas do plano e na página Detalhes do plano da conta. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.
OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de conta do plano.
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Campo
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Descrição
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Informações-chave da conta do plano
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Conta
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A conta do Oracle CRM On Demand associada ao registro de conta do plano. Clique no ícone Pesquisa para selecionar a conta associada. (Obrigatório.)
Para obter mais informações sobre campos Conta, consulte Campos de conta.
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Conta principal do plano
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Marque esta caixa de seleção para indicar qual conta (se houver alguma) é a conta principal associada a um plano.
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Plano comercial
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O plano comercial associado ao registro de conta do plano. Clique no ícone Pesquisa para selecionar o plano comercial associado. (Obrigatório.)
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Conta: Localização
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As informações sobre a localização do campo Localização no registro de conta. Elas mostram o tipo de dependências operadas pela conta nesse local, como Sede. (somente para exibição.)
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Conta: Prioridade
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As informações de prioridade do campo Prioridade no registro de conta. Elas mostram a prioridade da conta, como Alto, Médio ou Baixo. (somente para exibição.)
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Conta: Tipo de conta
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As informações do tipo de conta do campo Tipo de conta no registro da conta. Elas mostram o relacionamento da conta com a empresa, como Potencial, Cliente, Parceiro ou Concorrente. (somente para exibição.)
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Conta: Referência
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As informações de referência da caixa de seleção Referência no registro de conta. Elas indicam se a conta pode ser usada como uma referência para clientes potenciais ou representantes de vendas. (somente para exibição.)
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Conta: Proprietário
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As informações de proprietário do campo Proprietário no registro de conta. Elas indicam o apelido do proprietário do registro de conta. (somente para exibição.)
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Informações relacionadas
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a contas do plano:
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