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Campos do fundo

Use a página Editar fundo para adicionar um fundo ou atualizar detalhes de um fundo existente. A página Editar fundo mostra o conjunto completo de campos de um registro de fundo.

OBSERVAÇÃO: os administradores da empresa podem personalizar seu aplicativo de várias formas, como alterar os nomes dos tipos de registro, os campos e as opções nas listas de seleção. Dessa forma, as informações que você vê podem ser diferentes das informações padrão descritas nesta tabela.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.

Campo

Descrição

Principais informações sobre o fundo

ID do fundo

O identificador do fundo. É gerado pelo sistema. (Campo obrigatório.)

Nome do fundo

O nome do fundo. Limite de 50 caracteres. (Campo obrigatório.)

Data de início
Data de término

Período de tempo em que o fundo é válido.

Status

As opções padrão são Ativo, Fechado, Em andamento ou Suspenso.

Tipo

Indica o tipo de fundo. As opções para o tipo de fundo são:

  • MDF (Fundos do Mercado de Desenvolvimento). O MDF são fundos monetários fornecidos por um departamento de vendas ou marketing de um fabricante para ajudar um parceiro, revendedor o distribuidor a vender seus produtos ou a comercializar a marca do fabricante.
  • SPA (Autorização de Preços Especiais). O SPA permite que parceiros solicitem um preço especial para um produto ou grupo de produtos que está sendo vendido.

Parceiro

As contas devem ter o campo Parceiro marcado para que apareçam nessa lista de seleções.

Permitir saldo negativo

A marcação dessa caixa de seleção permite que o fundo tenha um saldo negativo. Por exemplo, se o saldo do fundo for US$500, uma solicitação de fundos de US$600 poderá ser aprovada. Se essa caixa de seleção não for marcada, o Oracle CRM On Demand exibirá uma mensagem indicando que os saldos negativos não serão permitidos se o aprovador de fundos tentar aprovar a mesma solicitação de fundos de US$600. (Campo obrigatório.)

Essa caixa de seleção é marcada por padrão.

Valor alvo

O valor total em dólares direcionado ao fundo. (Campo obrigatório.)

Total de créditos

Campo somente leitura. A soma de todos os créditos do fundo que são criados na seção Créditos do fundo.

Total de débitos

Campo somente leitura. Essa é a soma de todos os débitos do fundo que são criados na seção Débitos do fundo. Depois que uma Demanda de fundo é aprovada, um registro de débito é criado automaticamente na seção Débito do fundo.

Saldo

Campo somente leitura. O valor é (Total de créditos - Total de débitos).

Total pré-aprovado

Campo somente leitura. A soma de todas as Solicitações de fundo aprovadas para um determinado fundo. Assim que o Gerente de fundos aprova uma Solicitação de fundos, o valor é refletido nesse campo.

Saldo após pré-aprovações

Campo somente leitura. O valor é (Total de créditos - Total pré-aprovado).

Moeda do fundo

A moeda do fundo, por exemplo, dólares americanos ou euro. Use o ícone Seletor de moeda para escolher a moeda do fundo.

Informações adicionais

Proprietário

O proprietário do registro de fundo.

Normalmente, o proprietário de um registro pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um usuário.

O valor no campo Proprietário afeta quais registros são incluídos nos relatórios que você ou os gerentes executam nas páginas de Relatórios e do Painel.

Descrição

Limite de 250 caracteres.

Informações relacionadas

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a fundos:


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.