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Localizando Registros Usando a Pesquisa de Palavra-Chave Aprimorada

Além de procurar registros na seção Pesquisar da barra Ação, você também pode usar a pesquisa de palavra-chave aprimorada para localizar registros, se o administrador da sua empresa tiver configurado a seção Pesquisa de Palavra-Chave aprimorada na barra Ação ou no cabeçalho global. Você pode usar a pesquisa de palavra-chave aprimorada para os seguintes tipos de registros:

  • Contas
  • Compromissos
  • Contatos
  • Oportunidades
  • Tarefas

Quando você informa uma string de pesquisa, o recurso de pesquisa por palavra-chave aprimorada tenta localizar essa string em vários campos-chave de todos os registros aos quais você tem visibilidade, para o tipo de registro que você está procurando. Por exemplo, se você estiver pesquisando contas, a pesquisa por palavra-chave aprimorada pesquisa os campos Nome da Conta, Localização, e Cidade de Faturamento para localizar as contas necessárias. Por exemplo, considere que você tem três registros de contas, a primeira com o campo Localização definido como San Francisco e a segunda e a terceira com o campo Localização definido como San Mateo. Se você informar San como a string de pesquisa, a pesquisa por palavra-chave aprimorada retornará todos os três registros de contas. No entanto, se você pesquisa San Mateo, a pesquisa retornará apenas o segundo e o terceiro registros de conta. Para obter mais informações sobre pesquisa por palavra-chave aprimorada, consulte Sobre a Pesquisa por Palavra-Chave Aprimorada.

Se o administrador da sua empresa selecionar a opção Configurar Pesquisa Avançada por Palavra-chave com os Campos Selecionados dos Resultados da Pesquisa para o layout de pesquisa atribuído à sua função para um tipo de registro, a pesquisa avançada por registros desse tipo exibirá o conjunto de resultados definidos no layout de pesquisa. Caso contrário, os campos-chave do tipo de registro serão exibidos durante uma pesquisa avançada. Por exemplo, se o administrador configurar somente os campos Nome, Sobrenome e Contato do Assistente de Layout de Pesquisa para um contato, a pesquisa listará apenas esses campos na página de resultado da pesquisa quando você procurar contatos.

Antes de começar. Para concluir o procedimento a seguir, o administrador da sua empresa deverá agir de acordo com uma das seguintes opções:

  • Configure a seção Pesquisa por Palavra-Chave Aprimorada da barra Ação.
  • Configure a seção Pesquisa por Palavra-Chave Aprimorada em um ícone de pesquisa no cabeçalho global, se estiver usando a interface de estilo moderno.

Para usar a pesquisa por palavra-chave aprimorada para localizar registros

  1. Navegue para a seção Pesquisa por Palavra-Chave Aprimorada na barra Ação ou no cabeçalho global, como se segue:
    • Se o administrador tiver configurado a seção Pesquisa por Palavra-Chave Aprimorada na barra Ação, navegue para essa seção na barra Ação. Para obter informações sobre como mostrar e ocultar a Barra de ação, consulte Mostrando ou ocultando a barra de ação.
    • Se você estiver usando a interface de usuário de estilo moderno e o administrador tiver configurado a Pesquisa por Palavra-Chave Aprimorada em um ícone de pesquisa no cabeçalho global, clique no ícone de pesquisa e navegue para a seção Pesquisa por Palavra-Chave Aprimorada.
  2. Na seção Pesquisa por Palavra-Chave Aprimorada, selecione um tipo de registro.

    OBSERVAÇÃO: apenas os tipos de registro Conta, Compromisso, Contato, Oportunidade e Tarefa são suportados para uma pesquisa por palavra-chave aprimorada. O tipo de registro exibido por padrão na seção Pesquisa por Palavra-Chave Aprimorada é definido pelo campo Tipo de Registro de Pesquisa Padrão na página Detalhes Pessoais de um usuário.

    DICA: para ver os campos que o recurso Pesquisa por Palavra-Chave Aprimorada procura por tipo de registro, selecione um tipo de registro e passe o mouse sobre o ícone de dica de ferramenta ao lado do campo de pesquisa.

  3. Informe a string que deseja procurar no campo de pesquisa.
  4. Clique em Ir ou em Pesquisa Avançada.

    DICA: se aparecer uma mensagem indicando que o tempo da sua solicitação de pesquisa expirou, use a Pesquisa avançada para refinar mais seus critérios. Consulte Usando a pesquisa avançada para obter mais informações. Você também pode encontrar mais informações sobre como otimizar pesquisas e listas no site Treinamento e suporte. Para acessar o site Treinamento e Suporte, clique no link global Treinamento e Suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand e clique no link no registro que deseja.

    • Se tiver clicado em Ir, você poderá clicar no link do registro do qual deseja abrir a página de detalhes.
    • Se tiver clicado em Pesquisa Avançada, a página Pesquisa Avançada será aberta com o tipo de registro que você tiver selecionado na etapa 2. O tipo de registro está pré-selecionado na Página Pesquisa Avançada.

      Em seguida, é possível preencher os parâmetros e os critérios de pesquisa na página Pesquisa Avançada. Para obter mais informações sobre como usar a pesquisa avançada, consulte Usando a Pesquisa Avançada.

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Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.