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Personalizando Minha página inicial para a sua empresa

Dependendo de suas necessidades, os funcionários na sua empresa podem desejar ver diferentes informações sobre a página Minha página inicial. Você pode personalizar a apresentação de Minha página inicial substituindo o conteúdo padrão pelo conteúdo mais relevante para as funções dos funcionários. Por exemplo, você pode configurar a Página inicial de um representante do atendimento ao cliente para mostrar novas solicitações de serviço, em vez da seção Leads recém-criados, que é padrão nessa página, e um relatório personalizado de solicitação de serviço, em vez do relatório padrão de qualidade do pipeline de vendas.

Depois que você tiver personalizado Minha página inicial, atribua a Apresentação da página inicial a uma função de usuário. Todos os usuários com essa função veem a Minha página inicial personalizada que você configurou.

Antes de começar. Como você deve selecionar uma função a que esta personalização se aplica, configure todas as funções antes de iniciar este procedimento. Para executar este procedimento, sua função deve incluir os privilégios Personalizar aplicação e Administração da página inicial.

Para personalizar Minha página inicial para sua empresa

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
  2. Na seção Personalização da aplicação, clique no link Personalização da aplicação.
  3. Na seção Configuração da aplicação, clique no link Minha página inicial - Apresentação.
  4. Na lista Apresentação da página inicial, execute um dos seguintes procedimentos:
    • Clique no botão Nova apresentação para criar uma nova apresentação.
    • Clique em Editar ou Copiar para modificar uma apresentação personalizada existente.

      O Assistente de apresentação da página inicial é exibido para orientá-lo no processo.

  5. Na Etapa 1, Nome da apresentação, informe um nome para a apresentação e uma descrição, se necessário.
  6. Na Etapa 2, Apresentação da página inicial:
    • Mova as seções da lista Todas as seções para a lista Seções disponíveis.

      A lista Seções disponíveis inclui as seções que podem ser adicionadas a uma Página inicial; isso inclui todos os relatórios personalizados que você ativou para inclusão nas Páginas iniciais. Se você não quiser que um usuário adicione seção a uma Página inicial, deixe a seção na lista Todas as seções.

    • Mova as seções da lista Lado esquerdo para a lista Lado direito e reorganize as informações das duas listas conforme necessário.

      Saia das seções com largura dupla na lista Lado esquerdo; elas se expandirão automaticamente quando a Página inicial for exibida.

  7. Clique em Concluir.

OBSERVAÇÃO: depois de adicionar uma página inicial personalizada à aplicação, você precisa disponibilizá-la para a função de usuário para que os usuários possam vê-la. Para obter instruções, consulte Adicionando funções.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.