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Usando scripts de avaliação da atividade
O administrador da empresa pode ter definido scripts de avaliação para ajudar a obter informações sobre as atividades, como tarefas, compromissos e chamadas de vendas. Um script de avaliação consiste em uma série de perguntas que você usa para coletar dados do cliente. As respostas são pontuadas, recebem uma ponderação e são comparadas com um determinado limite para determinar o resultado apropriado ou o curso de ação.
OBSERVAÇÃO: as chamadas inteligentes não têm Avaliações de atividade ativadas no momento.
Antes de começar. Para usar scripts de avaliação, sua função do usuário deve ser configurada para permitir o acesso aos registros de avaliação. Para obter mais informações sobre as configurações necessárias, consulte Sobre scripts de avaliação
Para usar um script de avaliação da atividade
- Selecione a atividade.
Para obter mais informações sobre como selecionar atividades, consulte Localizando registros. Para obter mais informações sobre atividades, consulte Calendário e atividades.
- Na página de Detalhes (página Chamada, Compromisso ou Tarefa - Detalhe) da atividade, role até a seção Avaliação da atividade e clique em Adicionar.
OBSERVAÇÃO: pode ser que você precise adicionar a seção Avaliação da Atividade à apresentação da sua página. Para obter informações sobre como personalizar as apresentações das páginas de detalhes, consulte Alterando a Apresentação da sua Página de Detalhes.
- Na janela de Pesquisa, procure o script apropriado e clique em Selecionar. Você pode usar os campos de filtro na parte superior da janela de Pesquisa para filtrar a lista de scripts.
- Na página Avaliações da atividade, selecione a resposta para cada pergunta de script e clique em Salvar.
A página de Detalhes (página Chamada, Compromisso ou Tarefa - Detalhe) da atividade é exibida novamente.
Dependendo do resultado do script, alguns dos campos no registro podem ter sido atualizados automaticamente.
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