Imprimir      Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line


Tópico anterior

Próximo tópico

Área do assunto: Relatório de objetos personalizados avançados

Disponibilidade

Essa área de assunto está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo comercial

Essa área do assunto permite analisar objetos personalizados avançados.

A área Objetos Personalizados Avançados é uma área do assunto especializada que permite informar o relacionamento um-para-muitos e muitos-para-um entre os Objetos Personalizados 4 a 25 e objetos pré-criados, incluindo os Objetos Personalizados 1, 2 e 3. Como a área Objetos personalizados avançados reúne os relatórios de todos os objetos sob uma única área do assunto, é necessário incluir uma métrica de determinação para o relatório a fim de ajudar na escolha de um caminho de relacionamento entre os objetos incluídos no relatório. Sempre que há duas ou mais dimensões em um relatório, a análise do Oracle CRM On Demand requer uma métrica para relacionar as dimensões. Se o relatório não incluir uma métrica, a análise do Oracle CRM On Demand escolherá uma métrica de forma aleatória. O relatório de relacionamento muitos-para-muitos não pode usar essa área do assunto porque não é diretamente suportado pelo Oracle CRM On Demand para os Objetos Personalizados 4 a 25.

O relacionamento muitos-para-muitos é implementado para os Objetos personalizados 1, 2 e 3, bem como para conta, contato, solicitação de serviço e oportunidade no Analytics. Desse modo, é possível informar o relacionamento um-para-muitos somente entre os Objetos personalizados 1, 2 e 3 e esses objetos. Não é possível informar o relacionamento um-para-muitos entre os Objetos personalizados 1, 2 e 3 e atividades, ativos, leads e produtos.

Tipo de relacionamento

Federado

Campos personalizados otimizados

Essa área de assunto tem campos personalizados otimizados para reduzir o tempo de consulta quando usados em filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas nas quais o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas; por exemplo, Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, como aqueles com o tipo CUR, INT ou NUM, estarão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registro for o objeto de orientação em uma área de assunto específica. Por exemplo, o tipo de registro Conta é o objeto de orientação na área de assunto Histórico da conta.

Os tipos de registro a seguir otimizaram cobertura de métricas e campos personalizados no Oracle CRM On Demand Answers, e um ou mais tipos de registro podem estar presentes como dimensões ou fatos nesta área de assunto:

Tipo de registro

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contato

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados em CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 e CO9 somente

Lead

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipe da oportunidade

Cinco primeiros campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receita

Todos os campos otimizados

Solicitação de serviço

Todos os campos otimizados

Dimensões

Essa área do assunto possui as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Atividade
  • Alocação
  • Campanha
  • Demanda
  • Contato
  • Cobertura
  • Objeto personalizado 1
  • Objeto personalizado 2
  • Objeto personalizado 3
  • Objeto personalizado 04
  • Objeto personalizado 05
  • Objeto personalizado 06
  • Objeto personalizado 07
  • Objeto personalizado 08
  • Objeto personalizado 09
  • Objeto personalizado 10
  • Objeto personalizado 11
  • Objeto personalizado 12
  • Objeto personalizado 13
  • Objeto personalizado 14
  • Objeto personalizado 15
  • Objeto personalizado 16
  • Objeto personalizado 17
  • Objeto personalizado 18
  • Objeto personalizado 19
  • Objeto personalizado 20
  • Objeto Personalizado 21
  • Objeto Personalizado 22
  • Objeto Personalizado 23
  • Objeto Personalizado 24
  • Objeto Personalizado 25
  • Dano
  • Conta financeira
  • Titular da conta financeira
  • Investimento da conta financeira
  • Plano financeiro
  • Produto financeiro
  • Transação financeira
  • Família
  • Propriedade do seguro
  • Período do Estoque
  • Parte envolvida
  • Lead
  • Oportunidade
  • Parceiro
  • Apólice
  • Titular da apólice
  • Carteira
  • Produto
  • Estoque de amostra
  • Amostra de Transação
  • Solicitação de serviço
  • Solução
  • Item da transação

Campos de filtragem otimizados

Esta área de assunto possui campos que são otimizados para a redução do tempo de consulta quando eles são usados em filtros. Os campos otimizados contêm as palavras Código ou UTC. Por exemplo, a dimensão da conta possui um campo Tipo de conta. Também há um campo Código do tipo de conta, que é a versão otimizada do campo Tipo de conta. Da mesma forma, há um campo Data de indexação (UTC), que é a versão otimizada do campo Data de indexação. Usar o campo otimizado no filtro gera consultas mais rápidas. Esse método é mais rápido do que usar o campo padrão. Para obter informações sobre como usar campos de filtragem otimizados, consulte Usando campos de filtragem otimizados. As dimensões a seguir nessa área de assunto possuem campos otimizados de filtro:

  • Conta
  • Atividade
  • Alocação
  • Campanha
  • Demanda
  • Contato
  • Cobertura
  • Objetos Personalizados 1-25
  • Dano
  • Conta financeira
  • Titular da conta financeira
  • Investimento da conta financeira
  • Plano financeiro
  • Produto financeiro
  • Transação financeira
  • Propriedade do seguro
  • Período do Estoque
  • Parte envolvida
  • Lead
  • Oportunidade
  • Apólice
  • Titular da apólice
  • Estoque de amostra
  • Amostra de Transação
  • Solicitação de serviço
  • Solução

Métricas

Veja a seguir a lista completa de métricas dessa área do assunto:

  • Métricas da conta
    • Métricas personalizadas da conta
    • Número (nº) de contas
  • Métricas de atividade
    • Número (nr.) de contas com atividades
    • Número (nº) de atividades
    • Número (nr.) de atividades fechadas
    • Número (nr.) de atividades abertas
  • Métricas da alocação
    • Número (nº) da alocação
    • Média da quantidade máxima permitida de alocação
    • Média da quantidade máxima permitida de chamada
    • Ordenar por média
    • Soma da quantidade máxima permitida de alocação
    • Soma da quantidade máxima permitida de chamada
    • Ordenar por soma
  • Métricas da campanha
    • Número (nr.) de contas da campanha
    • Número (nº) de campanhas
    • Número (nr.) de campanhas ativas
    • Número (nr.) de campanhas concluídas
    • Número (nr.) de campanhas planejadas
    • Número (nr.) de contatos da campanha
    • Número (nr.) de leads da campanha
    • Número (nr.) de oportunidades da campanha
    • Número (nr.) de êxitos da campanha
    • Porcentagem (%) do orçamento (Definição: o custo multiplicado por 100 e dividido pelo custo orçado.)
    • Porcentagem (%) de destino do lead atingida (Definição: o número de leads multiplicado por 100 e dividido pelo destino do lead.)
    • Porcentagem (%) de destino da receita atingida (Definição: a receita fechada multiplicada por 100 e dividida pelo destino da receita.)
    • Média de dias para fechar oportunidade da campanha
    • Receita média (méd.) fechada para campanha
    • Média de dias para fechar oportunidade da campanha
    • Custo médio (méd.) por venda fechada (Definição: o custo médio dividido pelo número de êxitos.)
    • Custo médio (méd.) por lead (Definição: o custo médio dividido por número de leads).
    • Receita fechada da campanha
    • Custo por venda fechada (Definição: o custo dividido pelo número de êxitos.)
    • Custo por lead (Definição: o custo dividido pelo número de leads.)
    • Taxa de conversão de leads da campanha
    • Receita da oportunidade da campanha
    • Taxa de sucesso da oportunidade da campanha
    • ROI (Retorno sobre investimento)

  • Métricas da demanda
    • Métricas personalizadas da demanda
    • Número (nº) de demandas
    • Média do valor do passivo
    • Média do valor da perda
    • Média de número de funcionários feridos
    • Média de número de pessoas feridas
    • Soma do valor do passivo
    • Soma do valor da perda
    • Soma do número dos funcionários feridos
    • Soma do número das pessoas feridas
  • Métricas do Contato
    • Métricas personalizadas de contato
    • Número (nº) de Contatos

  • Métricas da alocação
    • Métricas personalizadas de cobertura
    • Número (nº) de coberturas
    • Receita média dedutível
    • Média de limite individual
    • Média do valor coberto
    • Média (Méd.) de limite total
    • Soma dedutível
    • Soma do limite individual
    • Soma do valor coberto
    • Soma do limite total

  • Métricas dos Objetos Personalizados 1 a 25
    • Métricas dos objetos personalizados 1 a 25
    • Número (nº) de objetos personalizados 1 a 25
  • Danos - Métricas
    • Métricas personalizadas de dano
      • Número (nº) de danos
      • Média do valor estimado
      • Média de número de propriedade
      • Soma do valor estimado
      • Soma do número de propriedades
  • Métricas da conta financeira
    • Métricas personalizadas da conta financeira
    • Número (nº) de contas financeiras
    • Saldo médio
    • Soma dos saldos
  • Métricas do titular da conta financeira
    • Métricas personalizadas do titular da conta financeira
    • Número (nº) de titulares de contas financeiras
  • Métricas do titular da conta financeira
    • Métricas personalizadas do titular da conta financeira
    • Número (nº) de investimentos de conta financeira
    • Receita média dedutível
    • Preço médio de compra
    • Quantidade Média
    • Valor médio
    • Soma de desempenho
    • Soma do preço de compra
    • Soma da quantidade
    • Soma dos valores
  • Métricas do plano financeiro
    • Métricas personalizadas do plano financeiro
    • Número (nº) de planos financeiros
  • Métricas de produto financeiro
    • Métricas personalizadas de produto financeiro
    • Número (nº) de produtos financeiros
    • Preço atual médio
    • Soma do preço atual
  • Métricas de transação financeira
    • Métricas personalizadas de transação financeira
    • Número (nº) de transações financeiras
    • Quantidade Média
    • Preço de transação médio
    • Valor médio
    • Soma da quantidade
    • Soma do preço de transação
    • Soma dos valores

  • Métricas da família
    • Métricas personalizadas da família
    • Total de ativos do contato
      • Média (méd.) do total de ativos
      • Média (méd.) do total de ativos (000)
      • Total de ativos
      • Total de ativos (000)
    • Total de despesas do contato
      • Média (méd.) do total de despesas
      • Média (méd.) do total de despesas (000)
      • Total de despesas
      • Total de despesas (000)
    • Total de rendimento do contato
      • Rendimento médio (méd.) total
      • Rendimento médio (méd.) total (000)
      • Rendimento total
      • Rendimento total (000)
    • Total do passivo do contato
      • Valor médio (méd.) total do passivo
      • Valor médio (méd.) total do passivo (000)
      • Total de passivos
      • Total de passivos (000)
    • Valor líquido total do contato
      • Média (méd.) do valor líquido total
      • Média (méd.) do valor líquido total (000)
      • Valor líquido total
      • Valor líquido total (000)
    • Total de ativos da família
      • Média (méd.) do total de ativos da família
      • Média (méd.) do total de ativos da família (000)
      • Total de ativos da família
      • Total de ativos da família (000)
    • Despesas totais da família
      • Média (méd.) do total de despesas da família
      • Média (méd.) do total de despesas da família (000)
      • Despesas totais da família
      • Despesas totais da família (000)
    • Rendimento total da família
      • Renda média (méd.) total da família
      • Renda média (méd.) total da família (000)
      • Rendimento total da família
      • Rendimento total da família (000)
    • Total de Passivos da Família
      • Média (méd.) do total de passivos da família
      • Média (méd.) do total de passivos da família (000)
      • Total de Passivos da Família
      • Total de passivos da família (000)
    • Valor líquido total da família
      • Média (méd.) do total do valor líquido da família
      • Média (méd.) do total do valor líquido da família (000)
      • Valor líquido total da família
      • Valor líquido total da família (000)
    • Número (nr.) de leads do contato
    • Número (nr.) de solicitações de serviço do contato
    • Número (nº) de Contatos
    • Número (nº) de Famílias
    • Número (nr.) de contatos sumariados
    • Número (nr.) de leads sumariados
    • Número (nr.) de solicitações de serviço sumariadas

  • Métricas de propriedades do seguro
    • Métricas personalizadas de propriedades do seguro
    • Número (nº) de propriedades do seguro
    • Valor médio
    • Sequência média
    • Soma dos valores
    • Soma das sequências
  • Métricas de período do estoque
    • Métricas personalizadas de período do estoque
    • Número (nº) de períodos de estoque
  • Métricas da parte envolvida
    • Métricas personalizadas da parte envolvida
    • Número (nº) das partes envolvidas
  • Métricas do lead
    • Número (nr.) de leads arquivados
    • Número (nº) de leads
    • Número (nr.) de leads convertidos em oportunidades (Definição: o número de leads que foram convertidos em oportunidades.)
    • Número (nr.) de leads que resultam em oportunidade perdida
    • Número (nr.) de leads que resultam em oportunidade ganha (Definição: o número de leads que foram convertidos em oportunidades e estão no estágio de vendas Fechada/Ganha.)
    • Número (nr.) de novas oportunidades
    • Número (nr.) de leads qualificados
    • Número (nr.) de leads rejeitados
    • Número (nº) de Ganhos
    • Receita fechada para o lead
    • Receita esperada para o lead
    • Receita da oportunidade para o lead
  • Métricas de oportunidade
    • Métricas personalizadas de oportunidade
    • Número (nº) de oportunidades fechadas
    • Número (nº) de oportunidades abertas
    • Número (nº) de Oportunidades
    • Número (nº) de Ganhos
    • Número (nº) médio de dias no estágio
    • Receita fechada
    • Receita fechada (000)
    • Receita esperada
    • Receita esperada (000)
    • Receita
    • Receita (000)
  • Métricas do parceiro
    • Métricas personalizadas do parceiro
    • Número (nº) de parceiros
  • Apólice - Métricas
    • Apólice - Métricas personalizadas
    • Número (nº) de apólices
    • Valor nominal médio
    • Prêmio modal médio
    • Prêmio total médio
    • Soma do valor nominal
    • Soma do prêmio modal
    • Soma do prêmio total
  • Métricas do titular da política
    • Métricas personalizadas do titular da política
    • Número (nº) de titulares da apólice
    • Porcentagem média do titular
    • Soma de porcentagem do titular
  • Métricas da carteira
    • Métricas personalizadas da carteira
    • Número (nº) de carteiras
    • Limite de crédito médio
    • Valor nominal médio
    • Valor médio do empréstimo
    • Prêmio médio
    • Receita média
    • Valor médio total de ativos
    • Limite de crédito
    • Valor nominal
    • Valor do empréstimo
    • Prêmio
    • Receita
    • Valor total do ativo
  • Métricas do estoque de amostra
    • Métricas personalizadas do estoque de amostra
    • Número (nº) de estoque de amostra
    • Média da última contagem física
    • Média do saldo de abertura
    • Contagem física média
    • Contagem do sistema média
    • Soma da última contagem física
    • Suma do saldo de abertura
    • Soma da contagem física
    • Soma da contagem do sistema
  • Métricas de transação de amostra
    • Métricas personalizadas de transação de amostra
    • Número (nº) de transação de amostra
    • Média de pacotes recebidos
    • Média de pacotes enviados
    • Soma de pacotes recebidos
    • Soma de pacotes enviados
  • Métricas da solicitação de serviço
    • Métricas personalizadas da solicitação de serviço
    • Número (nr.) de SSs canceladas
    • Número (nº) de SSs fechadas
    • Número (nr.) de SSs abertas
    • Número (nº) de SSs pendentes
    • Número (nº) de SSs
    • Média (méd.) de dias para fechar SS
    • Idade média da SS aberta
  • Métrica de solução
    • Métrica personalizada de solução
    • Número de soluções aprovadas
    • Número de soluções obsoletas
    • Número de soluções publicadas
    • Número de soluções
  • Métricas de Item da transação
    • Métricas personalizadas de Item da transação
    • Número (nº) de itens de transação
    • Média de número de linha
    • Quantidade Média
    • Média de quantidade enviada
    • Soma do número de linha
    • Soma da quantidade
    • Soma da quantidade enviada

Observações de Uso

A dimensão Carteira normalmente inclui ativos não financeiros como veículos, a menos que o administrador tenha excluído especificamente esses ativos nas listas da Carteira usando a opção Excluir Registros do Veículo/Ativo de Contas da Carteira na página Perfil da Empresa.

Podem ocorrer relatórios sem resultados por vários motivos. Um motivo é a falta de uma métrica no relatório. O relatório deve conter pelo menos uma métrica.

Você também poderá obter um relatório sem resultados se estiver usando dois objetos personalizados que não estejam diretamente vinculados um ao outro. Por exemplo, se um Objeto de conta estiver diretamente associado aos Objetos personalizados 4 e 5, então você poderá relatar a associação entre a Conta e o Objeto personalizado 4, bem como a associação entre a Conta e o Objeto personalizado 5. No entanto, não é possível relatar a associação combinada entre Conta, Objeto personalizado 4 e Objeto personalizado 5, a menos que haja uma associação direta entre Objeto personalizado 4 e Objetos personalizado 5 definida no aplicativo.

Usando esse mesmo exemplo, se um Objeto de conta estiver diretamente associado ao Objeto personalizado 4 e este estiver diretamente associado ao Objeto personalizado 5, então você poderá relatar a associação entre Conta e Objeto personalizado 4, bem como a associação entre Objeto personalizado 4 e Objeto personalizado 5. No entanto, a associação combinada entre Conta, Objeto personalizado 4 e Objeto personalizado 5 não pode ser relatada, a menos que haja uma associação direta entre Conta e Objeto personalizado 5, conforme definida no aplicativo.

As dimensões de Conta, Atividade, Contato e Solicitação de Serviço incluem uma hierarquia de Livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.

A dimensão Carteira não é mapeada para Objetos personalizados 16-20. É associado aos Objetos Personalizados 1 a 15 e 21 a 25.

Campos personalizados do objeto associado

Os campos personalizados de um objeto associado não estão disponíveis para uso nos relatórios da área de assunto Objetos personalizados avançados. Por exemplo, se você criar um campo para um objeto personalizado como um campo relacionado de outro objeto personalizado, o novo campo não estará disponível na pasta de objeto principal na área de assunto de relatório Objetos personalizados avançados. No entanto, o novo campo permanecerá disponível na pasta do objeto relacionado.

Área de assunto de objetos personalizados avançados, financeiros e de seguro

A área de assunto do objeto personalizado avançado permite relatar todos os atributos e métricas dos projetos que existem na área do assunto. Também permite relatar as associações entre estes objetos. No entanto, somente uma associação é suportada na área do assunto para qualquer par de objetos fornecidos. Por exemplo:

  • O objeto da FinancialAccount pode ser um objeto filho de uma conta, uma agência e uma instituição financeira. Entretanto, somente a associação do objeto da conta pode ser registrada.
  • O objeto da FinancialAccount pode ser um objeto filho e um consultor de um contato. Entretanto, somente a associação do objeto do contato pode ser registrada.
  • O objeto de norma pode ser um objeto filho de uma conta, agência e transportadora. Entretanto, somente a associação do objeto da conta pode ser registrada.
  • O objeto de norma pode ser um objeto filho de um contrato, agente e um subscritor da transportadora. Entretanto, somente a associação do objeto da conta pode ser registrada.

A associação entre os objetos financeiros e os objetos personalizados 1 a 25 e a associação entre os objetos de garantia e objetos personalizados 1 a 25 não está disponível para relatórios a partir da área de assunto Objeto Personalizado Avançado.

Formatos de campo

Nas dimensões de finanças de garantia e de amostra, os campos de moeda e data são pré-formatados. Não são pré-formatados outros tipos de campos nestas dimensões, como o de números inteiros e porcentagem. Você pode aplicar formatos personalizados a estes campos. Esta abordagem de formatação afeta as seguintes dimensões e métricas:

  • Alocação
  • Métricas da alocação
  • Demanda
  • Métricas da demanda
  • Cobertura
  • Métricas da alocação
  • Dano
  • Danos - Métricas
  • Conta financeira
  • Métricas da conta financeira
  • Titular da conta financeira
  • Métricas do titular da conta financeira
  • Investimento da conta financeira
  • Métricas do titular da conta financeira
  • Plano financeiro
  • Métricas do plano financeiro
  • Produto financeiro
  • Métricas de produto financeiro
  • Transação financeira
  • Métricas de transação financeira
  • Propriedade do seguro
  • Métricas de propriedades do seguro
  • Parte envolvida
  • Métricas da parte envolvida
  • Período do Estoque
  • Métricas de período do estoque
  • Apólice
  • Apólice - Métricas
  • Titular da apólice
  • Métricas do titular da política
  • Estoque de amostra
  • Métricas do estoque de amostra
  • Amostra de Transação
  • Métricas de transação de amostra
  • Item da transação
  • Métricas de Item da transação


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.