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Controlando a receita com base nas contas

Antes de começar. Esse recurso é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Você pode controlar informações sobre a receita para cada uma de suas contas, que permite a sua empresa basear as previsões na receita da conta. Para isso, adicione registros de receita a contas.

A adição de registros de receita a contas permite que você:

  • Controle produtos, categorias de produto ou receitas previstas de cada conta
  • Baseie as previsões da empresa na receita da conta

Se a empresa basear suas previsões nas contas, somente registros que atendem a esses critérios serão incluídos na previsão:

  • O registro de receita da conta deve ter um status de Aberto, Pendente ou Fechado.
  • O registro de receita da conta deve ter o campo Previsão marcado.
  • O registro de receita não pode ser vinculado a uma oportunidade.

Antes de começar. Sua empresa precisa informar a você o método de previsão que deseja usar. As empresas podem prever a receita de qualquer um destes tipos: receita da oportunidade, quantidade e receita de produto da oportunidade, receita da conta ou receita do contato. O método de previsão da empresa determina quais campos você precisa preencher ao adicionar registros de receita a contas.

Para adicionar receita a contas

  1. Selecione a conta.

    Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizando registros.

  2. Na Página de detalhes da conta, role para baixo até a seção Receitas e execute uma das ações a seguir:
    • Para adicionar um registro de receita, clique em Adicionar.
    • Para atualizar informações sobre a receita, clique no link Editar próximo ao registro de receita existente.
  3. Na página Edição de receita, preencha os Campos de receita.

    OBSERVAÇÃO: Se a empresa não usar a receita da conta para suas previsões, será melhor deixar a caixa de seleção Previsão em branco na página Receita.

  4. Salve o registro.

Campos de receita

A tabela a seguir descreve as informações do campo para receita. O administrador da sua empresa pode adicionar, rotular novamente ou excluir campos, assim, os campos que você vê podem ser diferentes daqueles nesta tabela.

OBSERVAÇÃO: a previsão da receita de conta e contato requer que Receitas seja ativada em Contas e Contatos. Essa funcionalidade deve ser configurada para sua empresa. Para obter mais informações, entre em contato com o administrador da empresa.

CUIDADO: Se a empresa basear suas previsões na receita da conta ou de contato, as informações que você insere para a receita poderão afetar seus cálculos.

Campo

Descrição

Principais informações sobre o produto

Data de início/fechamento

Para uma conta ou um contato, a data de fechamento da receita esperada. Para receita recorrente, a data de início. Para receita recorrente com uma data de fechamento que termina no último dia do mês e uma data de início no meio do mês, adicione um registro para o preço total recorrente e outro registro para a ordem rateada.

Por exemplo: você começa a fornecer produtos descartáveis a uma empresa ou um cliente no dia 15 de maio. Depois disso, você enviará produtos descartáveis no valor de US$500 ao fim de cada mês até o fim do ano.

Para a ordem do meio do mês, adicione um registro com estes valores:
Receita = US$250
Quantidade = 1

Para a ordem recorrente, adicione um segundo registro com estes valores:
Receita = US$500
Quantidade = 1
Frequência = Mensal
Nº de períodos = 7 (junho a dezembro).

Nome do produto

Somente produtos marcados como Pedido possível pelo administrador da empresa podem ser selecionados.

Categoria do produto

Categoria do produto.

Nº da peça

Número transferido com a definição do produto. Somente leitura.

Previsão

Indicador para incluir esse produto no total da previsão.

Tipo

Os valores padrão são Real, Enviado, Cobrado, Registrado, Projetado e Cota.

OBSERVAÇÃO: O tipo que você define é aplicado ao registro da receita. Outro campo Tipo (campo somente leitura), que é preenchido com as informações sobre o produto também pode aparecer nessa página.

Status

Se sua empresa calcular previsões em contas ou contatos, será preciso definir o status como Aberto, Pendente ou Fechado para que esse registro seja incluído nas previsões.

OBSERVAÇÃO: O status que você define é aplicado ao registro da receita. Outro campo Status (campo somente leitura), que é preenchido com as informações sobre o produto também pode aparecer nessa página.

Quantidade

Número de unidade das ordens do cliente. Para um produto recorrente, informe a quantidade do produto por período recorrente. Por exemplo, se você enviar dez cartuchos de impressora todos os meses, informe 10 aqui.

Receita

A quantidade multiplicada pelo preço. A receita não pode ser substituída. Se a caixa de seleção Previsão for marcada, o valor dessa receita contribuirá para o total de previsão da sua empresa.

DICA: Para prever um valor de receita específico, independentemente do produto ou da categoria do produto, defina a quantidade para 1 e o preço igual ao valor da receita.

Descrição

Informações adicionais sobre o produto. O limite é de 16.350 caracteres.

Informações sobre receita recorrente

Frequência

Indica a frequência de um produto recorrente.

O termo quinzenal significa uma vez a cada duas semanas.

Ao preencher esse campo, você também deve preencher o campo Nº de períodos.

Nº de períodos

O número de períodos de um produto recorrente. A receita recorrente suporta no máximo 260 períodos. A duração do tempo que é coberto pelo número total de períodos varia com base na frequência selecionada (no campo Frequência). Por exemplo, se você tiver receita recorrente semanalmente, será possível controlar a receita por até cinco anos.

OBSERVAÇÃO: ao preencher esse campo, você também deve preencher o campo Frequência.

Informações adicionais

Proprietário

Pessoa atribuída a esse registro de receita. Geralmente, o proprietário pode atualizar os detalhes do registro ou excluir o registro. Porém, os níveis de acesso podem ser ajustados para restringir ou expandir o acesso de um usuário.

Esse valor afeta quais registros são incluídos nos relatórios que você ou seus gerentes executam (nas páginas Relatórios e Painel).

Cada registro tem apenas um proprietário. No entanto, os registros de conta, contato e oportunidade podem ser compartilhados com outros funcionários. Para obter instruções, consulte Compartilhando registros (Equipes).


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.