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Sobre duplicatas ao criar registros

Para muitos tipos de registro, quando você cria um registro, o Oracle CRM On Demand o avisa se esse registro já existe. O registro existente pode residir nos registros atuais da sua empresa. Se você receber a mensagem de erro de duplicata, cancele a criação do registro, localize o registro existente e atualize-o.

Para os seguintes tipos de registro, o Oracle CRM On Demand não verifica se há registros duplicados durante a criação de um novo registro por meio da interface do usuário:

  • Atividade
  • Receita da conta
  • Avaliação
  • Contato
  • Receita do contato
  • Objeto personalizado 01, 02, 03, 04 e posteriores
  • Receita do produto do registro de negócio
  • Família
  • Lead
  • Observação
  • Receita do produto da oportunidade
  • Ordem
  • Item da ordem
  • Termo de isenção de responsabilidade sobre amostra

    OBSERVAÇÃO: Somente um termo de isenção de responsabilidade sobre amostra no qual o tipo de isenção de responsabilidade está definido como Global poderá estar ativo a qualquer momento e somente um termo de isenção de responsabilidade sobre amostra no qual o tipo de isenção de responsabilidade está definido como Multilíngue poderá estar ativo em qualquer país, a qualquer momento.

  • Solicitação de amostra
  • Item da solicitação de amostra
  • Produto com preço especial
  • Solicitação de preços especiais

OBSERVAÇÃO: antes de adicionar um novo registro, pesquise a lista de registros para ter certeza de que o registro ainda não existe.

A tabela a seguir lista os campos usados para determinar se um registro é uma duplicata quando o registro é criado por meio da interface do usuário.

OBSERVAÇÃO: para obter mais informações sobre como a duplicação do registro é composta quando os registros são importados, consulte Sobre duplicatas de registro e IDs externos.

Registros deste tipo

Serão duplicatas se todos estes campos forem correspondentes

Conta

Nome da conta e localização

Concorrente da conta

Nome do concorrente

Parceiro da conta

Nome do parceiro

Endereço

Nome do endereço

Compromisso - Contato

Nome do contato

Compromisso - Usuário

Nome de usuário

Anexos

Nome do arquivo

Plano de negócios

Nome do plano, Tipo, Status e Período

Campanha

Código-fonte

Destinatário da campanha

Contato

Divisão

Nome da divisão

Evento

Data de término e Nome

Objetivo

Nome do objetivo, Tipo, Status e Período

Oportunidade

Nome da oportunidade, conta e ID de contato principal

OBSERVAÇÃO: O ID de contato principal é o ID de contato que você seleciona no campo Nome do último contato principal.

Concorrente da oportunidade

Nome do concorrente

Parceiro da oportunidade

Nome do parceiro

Conta do plano

Conta e nome do plano de negócios

Contato do plano

Contato e Nome do plano de negócios

Oportunidade do plano

Plano de negócios e Oportunidade

Produto

Nome do produto

Categoria do produto

Nome da categoria

Solicitação de serviço

Número de serviço

OBSERVAÇÃO: o Número de serviço é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.

Mídia social

ID exclusivo

OBSERVAÇÃO: Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo ID exclusivo para o ID da linha do registro.

Perfil social

Autor, Comunidade e Contato

Solução

Título

Contato da tarefa

Nome do contato

Usuário da tarefa

Nome de usuário

Equipe

Nome de usuário

Usuário

ID do usuário e ID de conexão da empresa

Gerenciamento de relacionamento do parceiro

Credencial

Nome da credencial

Solicitação de credencial

Nome da credencial, Nome do parceiro e Data da solicitação

Aplicativo

ID do aplicativo

OBSERVAÇÃO: o ID do aplicativo é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.

Certificação

Nome da certificação

Solicitação de certificação

Nome da certificação, Nome do contato e Data da solicitação

Curso

Nome do curso

Inscrição no curso

Nome do curso, Nome do candidato e Data de inscrição

Registro de negócio

Nome e Parceiro principal

Exame

Nome do exame

Registro no exame

Nome do exame, Nome do candidato, Proprietário e Data do exame

Fundo

ID do fundo

OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo de ID do fundo para o ID da linha do registro.

Solicitação de fundos

Nome da solicitação e Data da solicitação

Solicitação MDF

Nome da solicitação e Data da solicitação

Parceiro

Nome do parceiro e Localização

Programa de parceria

Nome do programa de parceria

Lista de preços

Nome da tabela de preços e Tipo

Item de linha da tabela de preços

Tabela de preços, Produto e Tipo

Ciências biológicas

Alocação

Tipo de alocação, amostra e proprietário

Produto bloqueado

Produto, contato

Melhor horário para contato

Dia, Hora de início, Hora de término, Endereço e Nome completo do contato

Licença do estado do contato

Número da carteira de habilitação e Nome completo do contato

Alocação de contato HCP

Nome do contato, nome do produto, tipo de alocação e data de início

Relatório de auditoria de estoque

Tipo, Status, Motivo, Data de conclusão, Período de estoque e ID de conexão do usuário proprietário

Período do estoque

Data de início, Ativo, Reconciliado e Proprietário

Resposta à mensagem

Resposta, Hora de término, Hora de início, Número da sequência, Acompanhamento e ID da solução

Plano de mensagem

Nome, Divulgação obrigatória, Sequência de bloqueio, Ativar acompanhamento, Status, Tipo, Nome do produto e Proprietário

Item do plano de envio de mensagens

Mensagem de divulgação, Número da sequência, Tipo, Plano de envio de mensagem principal e Nome da solução

Relações do item do plano de mensagem

Tipo, Item MP principal e Nome da solução

Produtos detalhados

Nome do produto e lista de opções Indicação ou Nome do produto com seleção de indicação de produto

Indicação do produto

Nome da indicação e Nome do produto

Item promocional entregue

Produto

Isenção de responsabilidade relacionada

ID da linha da isenção de responsabilidade de amostra e idioma

OBSERVAÇÃO: O ID da linha da isenção de responsabilidade de amostra é retirado da isenção de responsabilidade de amostra pai.

Amostra entregue

Produto, sem lotes de amostra ou com o mesmo lote de amostra

OBSERVAÇÃO: Produtos com diferentes números de lote de amostra são considerados exclusivos.

Estoque de amostra

Período de estoque e amostra

Lote de amostra

Nº do lote e amostra

Transação de amostra

Nome, Data e Tipo

Assinatura

Controle de assinatura e Atividade

Item da transação

Número da linha, Nº da transação e Amostra

Gerenciamento de bens

Conta financeira

Conta financeira

Titular da conta financeira

Conta comercial, Nome do titular da conta financeira, Conta financeira e Função

Investimento da conta financeira

Conta financeira, Produto financeiro e Nome dos investimentos da conta financeira

Plano financeiro

Conta financeira, Nome do plano financeiro e Tipo

Produto financeiro

Nome do produto financeiro

Transação financeira

Conta financeira, Produto financeiro e ID da transação

Carteira

Número da conta e Produto

Seguro

Perfil de corretor

Parceiro, Ano do perfil do corretor e Nome do perfil do corretor.

Demanda

Número da demanda e Política

Cobertura

Nome da cobertura, Cobertura e Política

Dano

Número da demanda, Propriedade do seguro e Nome do dano

Propriedade do seguro

Tipo, Política e Número da sequência

Parte envolvida

Número da demanda, Contato e Função

Apólice

Número da apólice

Titular da apólice

Apólice, Função

Automotivo

Concessionária

Nome

Informações financeiras

Nº de detalhe de financiamento

OBSERVAÇÃO: o Nº de detalhe de financiamento é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.

Marca

Marca

Histórico de vendas

Número de vendas

OBSERVAÇÃO: o Nº do histórico de vendas é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.

Horário de venda

Dia e Hora de abertura

Histórico de serviços

Nº do histórico do serviço

OBSERVAÇÃO: o Nº do histórico de serviços é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.

Horas de serviço

Dia e Hora de abertura

Território

Nome

Veículo

Nº do chassi

Contato de veículo

Nome de usuário


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.