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Área do assunto: Relatório de contas e objetos personalizados

Este tópico aborda as seguintes áreas de assunto de relatório:

  • Objeto personalizado 1 e contas
  • Objeto personalizado 2 e contas
  • Objeto personalizado 3 e contas

Disponibilidade

Essa área de assunto está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo comercial

Essas áreas de assunto permitem analisar o relacionamento muitos-para-muitos entre contas e Objetos personalizados 1, 2 e 3. A área do assunto de conta é replicada e adicionada com as dimensões de Objetos personalizados 1, 2 e 3. Frequentemente, as empresas recriam os Objetos personalizados 1, 2 e 3 e desejam informar esses objetos recriados com as contas. Como essa área do assunto representa o relacionamento muitos-para-muitos entre contas e Objetos personalizados 1, 2 e 3, as contas que não estão associadas a pelo menos uma instância dos Objetos personalizados 1, 2 e 3 não podem ser informadas usando essas áreas de assunto.

Tipo de relacionamento

Muitos-para-muitos

Campos personalizados otimizados

Essa área de assunto tem campos personalizados otimizados para reduzir o tempo de consulta quando usados em filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas nas quais o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas; por exemplo, Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, como aqueles com o tipo CUR, INT ou NUM, estarão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registro for o objeto de orientação em uma área de assunto específica. Por exemplo, o tipo de registro Conta é o objeto de orientação na área de assunto Histórico da conta.

Os tipos de registro a seguir otimizaram cobertura de métricas e campos personalizados no Oracle CRM On Demand Answers, e um ou mais tipos de registro podem estar presentes como dimensões ou fatos nesta área de assunto:

Tipo de registro

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contato

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados em CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 e CO9 somente

Lead

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipe da oportunidade

Cinco primeiros campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receita

Todos os campos otimizados

Solicitação de serviço

Todos os campos otimizados

Dimensões

Essas áreas de assunto apresentam as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Campanha
  • Objeto personalizado
  • Data de criação
  • Propriedade do usuário
  • Território

Campos de filtragem otimizados

Esta área de assunto possui campos que são otimizados para a redução do tempo de consulta quando eles são usados em filtros. Os campos otimizados contêm as palavras Código ou UTC. Por exemplo, a dimensão da conta possui um campo Tipo de conta. Também há um campo Código do tipo de conta, que é a versão otimizada do campo Tipo de conta. Da mesma forma, há um campo Data da última chamada (UTC), que é a versão otimizada do campo Data da última chamada. Usar o campo otimizado no filtro gera consultas mais rápidas. Esse método é mais rápido do que usar o campo padrão. Para obter informações sobre como usar campos de filtragem otimizados, consulte Usando campos de filtragem otimizados. As dimensões a seguir nessa área de assunto possuem campos otimizados de filtro:

  • Conta
  • Campanha
  • Objeto personalizado 1
  • Objeto personalizado 2
  • Objeto personalizado 3

Métricas

Veja a seguir a lista completa de métricas dessas áreas de assunto:

  • Métricas da conta
    • Métricas personalizadas da conta
      • Moeda anexada
      • Média de moeda anexada
      • Número anexado
      • Média de número indexado
    • Receita
    • Receita (000)
    • Receita média
    • Receita fechada
    • Receita fechada (000)
    • Receita média fechada
    • Média de dias para fechar oportunidade (Definição: o número total de dias para fechar a oportunidade dividido pelo número de sucessos).
    • Número (nº) de contas
    • Número (nº) de contas com oportunidades
    • Número (nº) de contatos
    • Número (nº) de oportunidades
    • Número (nº) de ganhos
    • Número (nr.) de SSs (Solicitações de serviço)
    • Número (nr.) de SSs canceladas
    • Número (nº) de SSs fechadas
    • Número (nr.) de SSs abertas
    • Número (nº) de SSs pendentes
    • Idade média da SS aberta
    • Média (méd.) de dias para fechar SS

Observações de uso

A dimensão de conta inclui uma hierarquia de livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.