Ao importar registros, é possível escolher uma das opções a seguir para manipular registros duplicados:
Se você optar por substituir os registros existentes ao importar seus dados, o Oracle CRM On Demand detectará se o registro em seu arquivo de importação é uma duplicidade de um registro existente no Oracle CRM On Demand, através da verificação de valores nos campos que são usados para verificar registros duplicados. Se seu registro estiver duplicado, o Oracle CRM On Demand atualizará os campos no registro existente no Oracle CRM On Demand com os valores do registro que você importar, com exceção dos campos que são usados para verificar registros duplicados.
Em muitos tipos de registros, você pode usar o campo ID externo ou um conjunto de campos predefinidos para verificar se o registro em seu arquivo de importação é uma duplicidade de um registro existente no Oracle CRM On Demand. Se você usar o ID externo como o campo para verificar registros duplicados, então quando um registro duplicado for encontrado, todos os campos do registro no Oracle CRM On Demand serão atualizados, com exceção do campo ID externo. Da mesma forma, se você usar o conjunto de campos predefinidos para verificar registros duplicados, todos os campos diferentes dos campos de verificação de duplicidades serão atualizados no registro do Oracle CRM On Demand.
Por exemplo, no tipo de registro Conta, você pode usar o campo ID externo ou uma combinação de campos Nome da conta e Localização para verificar registros duplicados. Se o registro em seu arquivo for um registro duplicado, o registro existente no Oracle CRM On Demand é atualizado com os dados de seu arquivo de importação como segue:
Quando você usa o assistente de importação para atualizar registros, apenas os campos mapeados na etapa de Mapeamento de campo são substituídos. Portanto, caso você possua campos que não precisem ser atualizados e não sejam necessários para a verificação de duplicidades, não será necessário mapeá-los.
Se houver IDs externos e eles tiverem sido mapeados durante o processo de importação, o aplicativo os usará para determinar se um registro é uma duplicidade. Quando você importa outros tipos de registro, pode usar esses IDs externos como referências para que as associações sejam encaminhadas para o Oracle CRM On Demand.
Por exemplo, se você possuir uma coluna account_id no arquivo account.csv, mapeie-a para ID externo exclusivo no Oracle CRM On Demand. Quando você importa contatos, se o arquivo contacts.csv contiver uma coluna contact_id (o ID exclusivo do contato) e uma coluna account_id (uma referência aos IDs no arquivo account.csv), deverá mapear contact_id para ID externo exclusivo e account_id para ID externo da conta. Durante o processo de importação, o aplicativo verifica o campo account_id em cada registro de contato para determinar a conta existente e vinculá-la ao contato.
Se não houver IDs externos ou se eles não forem mapeados no arquivo para os campos de ID externo no aplicativo, este determinará as duplicidades comparando determinados campos. A tabela a seguir lista os campos usados para a determinação de duplicidades de registro.
Registros deste tipo
|
Serão duplicidades se estes campos forem correspondentes
|
Conta
|
- Nome da conta e localização
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Endereço da conta
|
Conta, endereço e tipo de endereço
|
Livro contábil
|
Conta e livro
|
Contato da conta
|
- Nome da conta e Nome completo do contato
OU
- ID externo da conta e ID externo do contato (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da conta e ID do contato (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Equipe da conta
|
Conta e usuário
|
Credencial
|
- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Solicitação de credencial
|
- ID
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Endereço
|
- Nome do endereço
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Alocação
|
- Produto, tipo, proprietário e data de início
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Aplicativo
|
- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Compromisso
|
|
Contato do Compromisso
|
- ID externo do compromisso, Contato (ID externo do contato ou Nome completo do contato)
|
Usuário do Compromisso
|
- ID externo do compromisso, Usuário (ID de conexão do usuário ou ID externo do usuário)
|
Ativo
|
- ID externo (criado por outro sistema de software)
|
Produto bloqueado
|
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Livro
|
- Nome do livro
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Usuário do livro
|
- ID do livro, ID do livro externo ou Nome do livro se você estiver identificando livros existentes
- ID de conexão do usuário, ID externo do usuário ou ID do usuário se você está identificando os usuários do livro no livro
|
Perfil de corretor
|
- Nome do perfil de corretor
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Plano de negócios
|
- Nome do plano
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Campanha
|
- Código da origem
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Destinatário da campanha
|
Campanha (ID externo da campanha ou ID da campanha), Contato (Nome completo do contato ou ID externo do contato), Código de origem
OBSERVAÇÃO: você deve fornecer o Nome completo do contato ou o ID externo do contato, não os dois.
|
Certificação
|
- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Solicitação de certificação
|
- ID
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Demanda
|
- Número da demanda
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Contato
|
|
Endereço do contato
|
Contato, endereço e tipo de endereço
|
Livro de contatos
|
Contato e livro
|
Licença do estado do contato
|
- Número da carteira de habilitação
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Equipe do contato
|
Contato (Nome do contato ou ID externo do contato) e Usuário (ID do usuário)
|
Curso
|
- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Inscrição no curso
|
- ID
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Cobertura
|
- Nome da cobertura
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Objetos personalizados 01, 02, 03
|
ID externo (criado por outro sistema de software)
OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand não verifica registros duplicados quando os registros do objeto personalizados são criados através da interface do usuário.
|
Objetos personalizados 04 e posteriores
|
|
Dano
|
- Nome do dano
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Concessionária
|
- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Registro de negócio
|
- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Evento
|
- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Exame
|
- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Registro no exame
|
- ID
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Conta financeira
|
- Conta financeira
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Investimento da conta financeira
|
- Nome dos investimentos da conta financeira
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Titular da conta financeira
|
- Nome do titular da conta financeira
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Plano financeiro
|
- Nome do plano financeiro
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Produto financeiro
|
- Nome do produto financeiro
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Transação financeira
|
- ID da transação
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Alocação de contato HCP
|
- ID do contato, ID do produto, tipo de alocação e data de início
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Propriedade do seguro
|
- Tipo
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Relatório de auditoria de estoque
|
- Relatado em
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Período do estoque
|
- Data de início
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Convidado
|
- Evento e Nome do contato (Nome do contato completo ou Nome do contato completo e ID do contato)
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Parte envolvida
|
- Nome da parte envolvida
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Lead
|
|
Solicitação MDF
|
- Nome da solicitação
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Plano de mensagem
|
- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Item do plano de mensagem
|
- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Relações do item do plano de mensagem
|
- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Observação
|
- Sem verificação de duplicidades (sempre cria novos registros)
|
Objetivo
|
- Nome do objetivo
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Oportunidade
|
- Nome da oportunidade e Conta (Nome da conta ou ID externo da conta)
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Função de contato oportunidade
|
- Nome da oportunidade e Nome completo do contato
|
Receita do produto da oportunidade
|
ID externo (criado por outro sistema de software)
OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand não verifica registros duplicados quando os registros da receita do produto da oportunidade são criados por meio da interface do usuário.
|
Ordem
|
- Número da ordem
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Item da ordem
|
- Número do item da ordem
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Parceiro
|
- Nome do parceiro e Localização
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Programa de parceria
|
- Nome do programa de parceiro
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Conta do plano
|
- Código de relacionamento
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Contato do plano
|
- Nome completo do contato
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Oportunidade do plano
|
- Oportunidade
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Apólice
|
- Número da apólice
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Titular da apólice
|
- Nome do titular da apólice
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Carteira
|
- Número da conta e Produto
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Lista de preços
|
- Nome da lista de preços
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Item de linha da tabela de preços
|
- Item de linha
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Produto
|
- Nome do produto
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Indicação do produto
|
- Nome da indicação do produto
OU - ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Categoria do produto
|
- Nome da categoria
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
|
- Código de relacionamento
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Estoque de amostra
|
- Código de relacionamento
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Lote de amostra
|
- Nº do lote
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Solicitação de amostra
|
- Número da ordem
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Item da solicitação de amostra
|
- Número do item da ordem
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Transação de amostra
|
- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Solicitação de serviço
|
- Número da SS
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Perfil social
|
- Autor e comunidade
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Solução
|
- Título
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Produto com preço especial
|
|
Solicitação de preços especiais
OBSERVAÇÃO: no assistente de importação, este tipo de registro é mostrado como Solicitação SP.
|
- Nome da solicitação
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Tarefa
|
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Contato da tarefa
|
- ID externo da tarefa, Contato (ID externo do contato ou Nome completo do contato)
|
Usuário da tarefa
|
- ID externo da tarefa, Usuário (ID de conexão do usuário ou ID externo do usuário)
|
Item da transação
|
- Amostra
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Usuário
|
- ID de usuário
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Veículo
|
- Nº do chassi
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Contato de veículo
|
Veículo e contato
|
Ao importar contas, especifique como deseja que o aplicativo processe os registros de duplicidade:
Após selecionar o comportamento, você terá a opção de mapear campos, incluindo estes dois IDs externos disponíveis com importações da conta:
O comportamento de cada um destes IDs externos é independente um do outro.
A verificação de duplicidade se baseia nos campos Nome da conta e Localização. Se uma duplicidade for encontrada, o comportamento será determinado pela opção de verificação de duplicidades selecionada.
A importação tenta primeiro localizar um registro duplicado usando o ID externo exclusivo.
Nome da conta e Localização são usados para executar a verificação de duplicidades.
Conta-pai - ID externo é usado apenas para configurar o registro de conta-pai associado. Ele não afeta as atualizações ou as verificações de duplicidades.
A importação usa Nome da conta-pai e Localização da conta-pai para determinar a Conta-pai.