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Fazendo download de registros para o Offline Client

Este tópico descreve como fazer download de registros para o Oracle Offline On Demand (o Offline client) e como salvar suas configurações de download no Oracle Offline On Demand.

Antes de começar:

  • No Oracle CRM On Demand, configure as listras filtradas que você deseja usar para restringir os registros de conta, contato ou oportunidade transferidos por download para o seu computador. Para obter instruções, consulte Trabalhando com listas.
  • Você pode fazer download de 250 contas, 750 contatos ou 750 oportunidades de uma só vez. Caso seus registros excedam esses números, o Oracle CRM On Demand avisa você para reduzir o número de registros em sua solicitação de download. Use as listas filtradas para reduzir o número de registros.

    OBSERVAÇÃO: O administrador da empresa pode solicitar um aumento no número de registros disponíveis para download. Entretanto, o aumento do número elevará o tempo para conclusão do processo de download.

  • A data e a hora são determinadas pelas configurações regionais de seu computador. Nas configurações regionais, é possível alterar a formatação da data e da hora padrão. Os separadores de data e hora não podem ser os mesmos. Se eles forem os mesmos, o download de registros para o Oracle Offline On Demand (o Offline client) falhará. Por exemplo, você não pode usar hífens para separar o dia do mês em datas nem a hora dos minutos em horas.
  • Você deve estar conectado à Internet para fazer download ou upload de seus registros.

Faça download dos registros que você desejará usar enquanto estiver trabalhando off-line. O conjunto completo de registros dos quais você pode fazer download consiste nos que você tem e nos que são compartilhados com você.

OBSERVAÇÃO: antes de começar a fazer download de seus registros, defina as configurações no Office 2007 para ativar macros.

Para fazer download de registros

  1. Abra o Offline client.
  2. Clique no botão Download.
  3. Quando receber o aviso para se conectar ao Oracle CRM On Demand, informe o ID e a senha do usuário.

    OBSERVAÇÃO: você deve configurar suas credenciais de segurança para o Oracle CRM On Demand, inclusive as perguntas de segurança. Se você não configurar as credenciais de segurança, um erro de Página não encontrada poderá ser exibido.

  4. Execute um destes procedimentos:
    • Para Contas, selecione na lista as contas das quais você deseja fazer download.
    • Para Contatos, selecione na lista a lista de contatos da qual você deseja fazer download.
    • Para Oportunidades, selecione na lista a lista de oportunidades da qual você deseja fazer download.

      OBSERVAÇÃO: todas as listas que você criou ou que seus gerentes criaram para você são exibidas na lista de registros principal do Offline client.

  5. Caso você deseje fazer download de compromissos e tarefas associadas ao tipo de registro principal, selecione as tarefas e os compromissos dos quais você deseja fazer download:
    • Meus compromissos e tarefas padrão. São os compromissos e as tarefas dos últimos 60 dias e dos seis meses seguintes em que você é o proprietário, delegado pelo usuário, ou um usuário no registro da atividade.
    • Meus compromissos e tarefas estendidos. São os compromissos e as tarefas do ano anterior e dos seis meses seguintes em que você é o proprietário, delegado pelo usuário, ou um usuário no registro da atividade.
    • Compromissos e tarefas padrão. São os compromissos e tarefas dos últimos 60 dias e dos seis meses seguintes.
    • Compromissos e tarefas estendidos. São os compromissos e tarefas do ano anterior e dos seis meses seguintes.
    • Próximos sete dias (mais os últimos 60 dias). São os compromissos e as tarefas para os próximos sete dias e os últimos 60 dias.
    • Próximos 14 dias (mais os últimos 60 dias). São os compromissos e as tarefas para os próximos 14 dias e os últimos 60 dias.
    • Próximos 21 dias (mais os últimos 60 dias). São os compromissos e as tarefas para os próximos 21 dias e os últimos 60 dias.
    • Próximos 31 dias (mais os últimos 60 dias). São os compromissos e as tarefas para os próximos 31 dias e os últimos 60 dias.
    • Próximos 60 dias (mais os últimos 60 dias). São os compromissos e as tarefas para os próximos 60 dias e os últimos 60 dias.
    • Nenhum(a). Não é feito download de nenhum compromisso ou tarefa.

      OBSERVAÇÃO: a lista de compromissos e tarefas selecionados filtra apenas as atividades de nível secundário, ou seja, apenas os compromissos e tarefas diretamente relacionados ao tipo de registro principal. Atividades de nível terciário sempre fazem download da configuração padrão de todos os registros dos 60 dias anteriores à data atual e dos seis meses seguintes.

      OBSERVAÇÃO: as listas de tarefas e compromissos são criadas dentro do produto e não podem ser alteradas.

  6. Clique em Download.

    Barras de andamento indicam o andamento das três etapas do processo de download:

    1. Solicitação do servidor para recuperar dados.
    2. Coleta de dados do Offline client.
    3. Processamento dos dados no Offline client.

      Quando o processo é concluído, uma mensagem notifica você de que o download foi concluído com sucesso.

      DICA: para que seja mais fácil identificar se ocorreu algum erro durante um download, ative o log de erros no Offline client. Caso apareça uma mensagem de erro quando ele estiver ativado, navegue até o diretório offline para verificar o arquivo do log de erros para a mensagem de erro específica. Para obter mais informações sobre a ativação do log de erros, consulte Configurando o Offline Client.

Para salvar suas configurações de download no Oracle Offline On Demand

  1. Abra o Offline client.
  2. Clique em Ajuda e em Informações para abrir a página Informações do sistema.
  3. Selecione Verdadeiro no menu Salvar configurações de download.

    Essa configuração permite salvar as listas selecionadas em download subsequentes durante o uso do Oracle Offline On Demand. Ela salva a lista de registros principais e os valores de configuração dos compromissos e tarefas dos downloads anteriores.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.