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Fazendo download de registros para o Offline Client
Este tópico descreve como fazer download de registros para o Oracle Offline On Demand (o Offline client) e como salvar suas configurações de download no Oracle Offline On Demand.
Antes de começar:
Faça download dos registros que você desejará usar enquanto estiver trabalhando off-line. O conjunto completo de registros dos quais você pode fazer download consiste nos que você tem e nos que são compartilhados com você.
OBSERVAÇÃO: antes de começar a fazer download de seus registros, defina as configurações no Office 2007 para ativar macros.
Para fazer download de registros
- Abra o Offline client.
- Clique no botão Download.
- Quando receber o aviso para se conectar ao Oracle CRM On Demand, informe o ID e a senha do usuário.
OBSERVAÇÃO: você deve configurar suas credenciais de segurança para o Oracle CRM On Demand, inclusive as perguntas de segurança. Se você não configurar as credenciais de segurança, um erro de Página não encontrada poderá ser exibido.
- Execute um destes procedimentos:
- Caso você deseje fazer download de compromissos e tarefas associadas ao tipo de registro principal, selecione as tarefas e os compromissos dos quais você deseja fazer download:
- Meus compromissos e tarefas padrão. São os compromissos e as tarefas dos últimos 60 dias e dos seis meses seguintes em que você é o proprietário, delegado pelo usuário, ou um usuário no registro da atividade.
- Meus compromissos e tarefas estendidos. São os compromissos e as tarefas do ano anterior e dos seis meses seguintes em que você é o proprietário, delegado pelo usuário, ou um usuário no registro da atividade.
- Compromissos e tarefas padrão. São os compromissos e tarefas dos últimos 60 dias e dos seis meses seguintes.
- Compromissos e tarefas estendidos. São os compromissos e tarefas do ano anterior e dos seis meses seguintes.
- Próximos sete dias (mais os últimos 60 dias). São os compromissos e as tarefas para os próximos sete dias e os últimos 60 dias.
- Próximos 14 dias (mais os últimos 60 dias). São os compromissos e as tarefas para os próximos 14 dias e os últimos 60 dias.
- Próximos 21 dias (mais os últimos 60 dias). São os compromissos e as tarefas para os próximos 21 dias e os últimos 60 dias.
- Próximos 31 dias (mais os últimos 60 dias). São os compromissos e as tarefas para os próximos 31 dias e os últimos 60 dias.
- Próximos 60 dias (mais os últimos 60 dias). São os compromissos e as tarefas para os próximos 60 dias e os últimos 60 dias.
- Nenhum(a). Não é feito download de nenhum compromisso ou tarefa.
OBSERVAÇÃO: a lista de compromissos e tarefas selecionados filtra apenas as atividades de nível secundário, ou seja, apenas os compromissos e tarefas diretamente relacionados ao tipo de registro principal. Atividades de nível terciário sempre fazem download da configuração padrão de todos os registros dos 60 dias anteriores à data atual e dos seis meses seguintes.
OBSERVAÇÃO: as listas de tarefas e compromissos são criadas dentro do produto e não podem ser alteradas.
- Clique em Download.
Barras de andamento indicam o andamento das três etapas do processo de download:
- Solicitação do servidor para recuperar dados.
- Coleta de dados do Offline client.
- Processamento dos dados no Offline client.
Quando o processo é concluído, uma mensagem notifica você de que o download foi concluído com sucesso.
DICA: para que seja mais fácil identificar se ocorreu algum erro durante um download, ative o log de erros no Offline client. Caso apareça uma mensagem de erro quando ele estiver ativado, navegue até o diretório offline para verificar o arquivo do log de erros para a mensagem de erro específica. Para obter mais informações sobre a ativação do log de erros, consulte Configurando o Offline Client.
Para salvar suas configurações de download no Oracle Offline On Demand
- Abra o Offline client.
- Clique em Ajuda e em Informações para abrir a página Informações do sistema.
- Selecione Verdadeiro no menu Salvar configurações de download.
Essa configuração permite salvar as listas selecionadas em download subsequentes durante o uso do Oracle Offline On Demand. Ela salva a lista de registros principais e os valores de configuração dos compromissos e tarefas dos downloads anteriores.
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