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Rejeitando leads

Em vez de converter um lead qualificado em uma oportunidade, você pode decidir que o lead não é tão valioso quanto o avaliador indicou e removê-lo do processo de gerenciamento de lead. A rejeição de um lead não o exclui, mas o retém nos registros da empresa com um status de Rejeitado.

Antes de começar. Para executar este procedimento, sua função de usuário deve incluir o privilégio Rejeitar leads.

Para rejeitar um lead qualificado

  1. Selecione o lead que deseja rejeitar.

    Para obter instruções sobre como selecionar leads, consulte Localizando registros.

  2. Na página Leads - Detalhe, clique em Rejeitar.
  3. Na página Rejeitar um lead, insira estas informações:
    • No campo Código de rejeição, selecione um valor na lista suspensa.
    • (Opcional) No campo Motivo da rejeição, informe o motivo para a rejeição.

      OBSERVAÇÃO: Se o Código de rejeição for definido como Outros, o campo Motivo da rejeição será obrigatório.

    • Para reatribuir o lead como um novo proprietário, marque a caixa de seleção Reatribuir proprietário.

      Se o administrador da empresa tiver configurado regras de atribuição de lead, a marcação da caixa de seleção Reatribuir proprietário acionará o gerente de atribuições para reatribuir o lead usando as regras de atribuição do lead. Dependendo das políticas da empresa, o lead rejeitado poderá ser reatribuído ao proprietário original ou ao gerente do proprietário original. O gerente de atribuições só pode reatribuir registros a usuários. Ele só poderá reatribuir registros se o tipo de registro estiver configurado no modo de usuário ou no modo misto de propriedade de registro. O gerente de atribuições não poderá reatribuir registros se o tipo de registro estiver configurado no modo de livro. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.

  4. Clique em Confirmar rejeição.

    A página Leads - Detalhe será exibida novamente com as informações sobre a rejeição, incluindo seu nome, o Código de rejeição e, se especificado, o motivo para a rejeição. O valor de campo Status do lead é alterado para Rejeitado.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.