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Sobre a interface
O Oracle CRM On Demand foi criado com base na interface de uma página da Web. Se você conhece bem a Web, a aparência da interface do usuário lhe será familiar. Todas as páginas em Oracle CRM On Demand compartilham a mesma estrutura básica de interface.
DICA: no navegador do Internet Explorer, você obterá um melhor desempenho se desmarcar a caixa de seleção da opção Não salvar páginas criptografadas no disco. Se essa opção for selecionada, o código do JavaScript não será armazenado em cache, e seu download deverá ser feito toda vez. No Internet Explorer, versão 6 e posterior, essa opção está disponível no menu Ferramentas. No menu Ferramentas, selecione Opções da Internet, Avançadas.
MOSTRAR
Como os temas e os estilos de tema determinam a aparência da interface do usuário
Em Oracle CRM On Demand, cor de plano de fundo, cor de hyperlink, cor do texto, estilo de guia etc. que você vir na interface do usuário serão determinados pelo tema usado. Dois estilos de tema estão disponíveis no Oracle CRM On Demand: os estilos clássico e moderno. Se você geralmente usa um tablet para trabalhar com o Oracle CRM On Demand, talvez ache que um tema de estilo moderno seja mais consistente com as interfaces do usuário de outros aplicativos do tablet. Por exemplo, nos temas que têm o estilo moderno, as guias usadas para acessar as páginas iniciais de tipo de registro são apresentadas como botões. Vários temas predefinidos estão disponíveis: alguns no estilo clássico e outros no estilo moderno. O administrador também pode criar temas personalizados em um dos estilos.
A tabela a seguir descreve algumas diferenças na aparência e na funcionalidade da interface do usuário com os diferentes estilos de tema.
OBSERVAÇÃO: as instruções fornecidas na ajuda on-line geralmente refletem a funcionalidade dos temas que têm o estilo clássico.
Área da interface do usuário
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Estilo Clássico
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Estilo Moderno
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Barra de ação: Menu
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O ícone da Barra de ação (três linhas horizontais) aparece imediatamente à esquerda das guias na página do Oracle CRM On Demand. Para mostrar ou ocultar a Barra de ação, clique no ícone da Barra de ação.
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O ícone da Barra de ação (três linhas horizontais) aparece no cabeçalho global em cada página do Oracle CRM On Demand. Para mostrar ou ocultar a Barra de ação, clique no ícone da Barra de ação.
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Expanda ou recolha ícones na Barra de ação e nas páginas Detalhes.
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Para expandir uma seção, clique no ícone de sinal de mais (+) ao lado do título da seção. Para recolher a seção, clique no ícone de sinal de menos (-).
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Para expandir ou recolher uma seção, clique no título da seção ou nas setas ao lado dela.
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Cabeçalho global
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Não aplicável
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O administrador determina o que está disponível no cabeçalho global. Por exemplo, talvez você veja um ícone que permite abrir a Seção Pesquisar da barra Ação.
No aplicativo padrão, é possível acessar a seção Criar usando o ícone de adição (+) no cabeçalho global. No entanto, dependendo de como o seu administrador configurar o cabeçalho global, você poderá ver um ícone diferente para a seção Criar. Para abrir a lista de tipos de registro que você pode criar, clique no ícone da seção Criar. Use as setas para cima e para baixo a fim de localizar o tipo de registro desejado e, em seguida, clique no nome do tipo de registro. Se desejar fechar a lista sem selecionar um tipo de registro, clique na página fora do menu. Como alternativa, é possível abrir a lista de tipos de registro colocando o ponteiro do mouse sobre o ícone da seção Criar e, se quiser fechar a lista sem selecionar um tipo de registro, retire o ponteiro da lista.
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Links globais
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Os links globais que aparecem ao longo da parte superior de cada página permitem que você faça o seguinte:
- Acesse recursos como a ajuda on-line e a página Itens excluídos
- Acesse as páginas em que você pode configurar e personalizar o Oracle CRM On Demand
- Desconectar
Os links globais para informações sobre o Oracle CRM On Demand, como as informações de serviço, aparecem na parte inferior de cada página.
O administrador determina quais links globais estão disponíveis para você.
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Os links globais e o botão Desconectar estão disponíveis em um menu sob seu nome de usuário no canto superior direito de cada página. Para abrir o menu, clique ou coloque o ponteiro do mouse no seu nome de usuário. O administrador determina quais links globais estão disponíveis para você.
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Links de informações relacionadas e exibição superior
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Se a funcionalidade de exibição superior estiver ativada, os links para as seções de informações relacionadas da página Detalhes estarão disponíveis na exibição superior, na parte inferior da janela do navegador.
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Os botões são fornecidos à direita da página Detalhes para permitir que você acesse diretamente as seções de informações relacionadas na página. Se houver mais botões disponíveis que podem ser exibidos de uma só vez, use as setas fornecidas para exibir os outros botões disponíveis. Para acessar uma seção de informações relacionadas, clique no botão dessa seção.
Os botões das seções de informações relacionadas estão sempre disponíveis, mesmo se a configuração da exibição superior não estiver ativada no perfil da empresa ou no seu perfil pessoal.
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Guias para acessar as páginas iniciais de registro e Minha página inicial
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As guias podem ter bordas arredondadas ou retas, ou podem ser empilhadas para que se sobreponham. Se houver mais guias no layout do que cabe na página da janela do navegador, uma seta será exibida ao lado da guia da extrema direita. Clique na seta para abrir uma lista na qual é possível selecionar qualquer guia que esteja disponível para você, mas que não esteja visível na janela do navegador.
OBSERVAÇÃO: Se a janela do navegador tiver menos de 1024 pixels de largura e algumas de suas guias disponíveis não estiverem visíveis, uma barra de rolagem aparecerá na parte inferior da página, permitindo rolar até a seta que abre a lista de guias disponíveis.
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As guias aparecem como botões. Se houver mais botões no layout do que podem caber na página na janela do navegador, use as setas fornecidas para exibir os outros botões disponíveis. Por exemplo, se 15 botões estiverem disponíveis, mas apenas seis caberem na página, clique na seta para a direita para exibir o segundo conjunto de seis botões e clique nela novamente para exibir os botões restantes. Um conjunto completo de botões é exibido cada vez que você rola a tela; neste exemplo, são exibidos primeiro os botões de 1 a 6, depois os botões de 7 a 12, e finalmente os botões de 10 a 15. Em seguida, clique na seta para a esquerda para percorrer o conjunto de botões de trás para frente, seis botões por vez.
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Estas são outras diferenças encontradas na aparência dos estilos de tema:
- Alguns dos ícones são diferentes nos estilos de tema clássico e moderno. Por exemplo, nos temas que têm o estilo clássico, um ícone de seta para cima é usado para indicar tarefas de alta prioridade nas listas de tarefas. Nos temas com o estilo moderno, um ícone de ponto de exclamação é usado.
- Há diferenças na aparência das páginas Calendário nos estilos de tema. Para obter mais informações, consulte Sobre calendários e estilos de tema.
Sobre Temas Padrão e Temas de Tablet
Você pode selecionar dois temas em seu perfil pessoal, um tema padrão e um tema de tablet. O tema padrão é automaticamente usado quando você se conecta no Oracle CRM On Demand usando um desktop ou um laptop. O tema de tablet é automaticamente usado quando você se conecta no Oracle CRM On Demand usando um tablet ou outro dispositivo de toque na tela, desde que o tablet ou dispositivo de toque na tela seja detectado pelo Oracle CRM On Demand. Se você não selecionar um tema padrão e um tema de tablet no perfil pessoal, os temas especificados para sua função de usuário serão usados e, se nenhum tema for especificado para sua função de usuário, os temas especificados para sua empresa serão usados. Se um tema de tablet não estiver especificado em nenhum nível, o tema padrão será usado. Para obter informações sobre como selecionar temas, consulte Configurando seu Tema.
Sobre como Alternar entre seu tema Padrão e seu Tema de Tablet
Um link global permite alternar entre o tema padrão e o tema de tablet, se duas das seguintes condições forem verdadeiras:
- Um tema de tablet é especificado em seu perfil pessoal ou para sua função de usuário ou no nível da empresa.
- Seu tema padrão de e o tema de tablet não são os mesmos.
Depois de alternar entre temas, o novo tema será usado toda vez que você se conectar no Oracle CRM On Demand do mesmo navegador no mesmo computador, desde que você esteja conectado na mesma conta de usuário nesse computador. No entanto, se você se conectar em uma conta de usuário diferente no mesmo computador e se conectar no Oracle CRM On Demand, seu tema padrão ou tema de tablet será usado como adequado para o computador. De forma semelhante, se você se conectar no Oracle CRM On Demand do mesmo computador usando um navegador diferente ou se você se conectar de um computador diferente, o tema padrão ou o tema de tablet será usado, conforme adequado para o computador.
Barra de ação
O administrador da empresa atribui uma apresentação da barra de ação a cada função de usuário. Ele também pode tornar a barra de ação indisponível para sua função de usuário.
Se a barra de ação estiver disponível para sua função de usuário, ela será exibida no lado esquerdo de todas as páginas do Oracle CRM On Demand por padrão. É possível ocultar e mostrar a Barra de ação conforme necessário. Para obter mais informações, consulte Mostrando ou ocultando a Barra de ação.
A barra de ação pode conter algumas ou todas as seções a seguir:
- Message Center
A seção Message Center contém observações para você mesmo, observações recebidas de outros usuários e observações adicionadas aos registros nos quais você se subscreve. Para obter mais informações sobre o Message Center, consulte Trabalhando com o Message Center.
O Message Center aparecerá somente se o perfil da empresa tiver o Message Center ativado.
- Pesquisar
A seção Pesquisar permite encontrar registros existentes. Por exemplo, você pode realizar uma pesquisa para determinar se um registro existe, antes de criar um, reduzindo, assim, a duplicação de registros. Para obter instruções sobre como usar a seção Pesquisa, consulte Procurando registros na barra Ação.
- Ferramentas de comunicação
Se sua empresa usa o Oracle Contact On Demand, o aplicativo de call center, use as seções Ferramentas de comunicação e Controles de voz na Barra de ação para executar tarefas no Oracle Contact On Demand.
- Criar
Na seção Criar, é possível abrir um formulário para adicionar um novo registro. O formulário funciona independentemente das principais páginas da Web, assim, você não perderá seu lugar no aplicativo.
Por exemplo, você pode criar uma oportunidade na seção Criar da barra de ação enquanto atualiza informações em uma conta na seção principal da página do Oracle CRM On Demand. Ao expandir a seção Criar na barra de ação e clicar em Oportunidade, um formulário será aberto. Você pode especificar no formulário as informações necessárias sobre a oportunidade e salvar o registro. A nova oportunidade é salva no banco de dados, e você pode continuar atualizando as informações da conta.
Para obter instruções sobre o uso da seção Criar, consulte Criando registros.
- Exibidos recentemente
A seção Recém-exibidos fornece links aos 10 últimos registros recentemente exibidos, editados ou criados, incluindo registros de sessões anteriores. Fazer drill-down na página Detalhes de um registro aciona a inclusão desse registro na seção Exibidos recentemente.
Esse recurso permite acessar facilmente seus registros ativos. Se você excluir um registro, ele será removido da lista Exibidos recentemente. Se outro usuário excluir um registro, ele permanecerá na lista Exibidos recentemente e, se você selecionar o registro, uma mensagem será exibida informando que o link não existe mais.
OBSERVAÇÃO: se, em vez de clicar no link Desconectar, você fechar a janela do navegador para sair do Oracle CRM On Demand, quando se conectar novamente ao Oracle CRM On Demand, os registros exibidos durante sua última sessão talvez não apareçam na seção Exibidos Recentemente da barra de ação. É recomendável que você sempre use o link Desconectar para sair do Oracle CRM On Demand.
- Registros favoritos
A seção Registros favoritos fornece links aos registros que você marcou como favoritos. Este recurso permite acessar rapidamente os registros que você utiliza mais frequentemente. A seção Registros favoritos na barra de ação pode conter até 10 registros de cada vez. Você pode exibir uma lista completa de seus favoritos clicando no link Exibir lista completa. Quando você clica no link Exibir lista completa, a página Registros favoritos é aberta, e você pode gerenciar seus registros favoritos. Você pode ter, no máximo, 100 registros nos favoritos. Para obter mais informações sobre a página Registros favoritos, consulte Página Registros favoritos.
- Listas favoritas
A seção Listas favoritas fornece links às listas que você marcou como favoritos. Este recurso permite acessar rapidamente as listas que você utiliza mais frequentemente. A seção Listas favoritas na barra de ação pode conter até 10 listas de cada vez. Você pode exibir uma lista completa de seus favoritos clicando no link Exibir lista completa. Quando você clica no link Exibir lista completa, a página Listas favoritas é aberta, e você pode gerenciar suas listas favoritas. Você pode ter, no máximo, 100 listas nos favoritos. Para obter mais informações sobre a página Listas favoritas, consulte Página Listas favoritas.
DICA: é possível adicionar listas às suas listas favoritas clicando no ícone Adicionar aos Favoritos, que é exibido perto do nome da lista na página Gerenciar listas e na barra de título da própria página da lista.
- Calendário
Essa seção contém um calendário com a data atual destacada. Quando você clica em uma data no calendário, a página Calendário diário é exibida para essa data. A seção de calendário não aparece por padrão, mas você pode adicioná-la à Barra de ação das suas informações pessoais - apresentação. Para editar a Barra de ação nas suas informações pessoais - apresentação, clique no link global Minha configuração, clique em Informações pessoais - Apresentação e clique em Apresentação de barra de ação.
- Applets Web Personalizados
O administrador da sua empresa pode criar applets da Web que podem ser adicionados à barra de Ação para exibir o conteúdo da Web HTML (por exemplo, pesquisa, vídeos) e feeds RSS. Para obter mais informações sobre como personalizar Applets da Web, consulte Como personalizar applets da Web.
É possível expandir ou contrair as seções na barra de ação. As configurações da barra de ação são mantidas quando você navega pelo Oracle CRM On Demand. Elas são mantidas mesmo quando você oculta a barra de ação e continuam disponíveis quando você exibe a barra de ação novamente.
Se a função do usuário tiver o privilégio adequado, você pode alterar a apresentação de sua barra de Ação através do link global Minha configuração. É possível exibir ou ocultar qualquer uma das seções da Barra de ação que o administrador da empresa disponibilizou no layout da Barra de ação da função do usuário, incluindo os applets Web. Para obter mais informações, consulte Alterando a apresentação da barra de ação.
Guias de tipo de registro
Na parte superior de cada página estão as guias que abrem as páginas iniciais para os tipos de registro de nível superior disponíveis para você. Por exemplo, ao clicar na guia Contatos, a Página inicial de contatos é aberta. O número de guias que você vê depende do tamanho e da resolução da janela do navegador e de quantas guias há na apresentação de guias. Para saber mais sobre a apresentação de guias, consulte Exibindo as guias.
Seções
Cada página contém áreas denominadas seções. Essas seções agrupam informações relevantes para os tipos de registros com os quais você está trabalhando.
Por exemplo, a Página inicial de contas pode mostrar seções para Listas de contas, Tarefas de contas, Contas recém-modificadas e o Gráfico de análise de contas.
Uma seção pode conter os seguintes tipos de informação:
- Listas. Mostra registros em linhas.
- Formulários. Mostra campos para os registros em um formulário.
- Gráficos. Mostra informações em uma variedade de gráficos.
Nas páginas de detalhes, é possível expandir ou contrair todo o formulário, bem como as seções individuais do formulário. Isso é útil para evitar uma rolagem muito grande e para ocultar informações nas quais você não tem interesse. Para contrair um formulário ou uma seção, clique no ícone de menos (-). Para expandir uma seção ou um formulário, clique no ícone de mais (+). Os botões em cada seção ficam visíveis mesmo quando a seção está recolhida. O estado expandido ou recolhido se mantém entre as sessões.
As páginas de lista e de edição não têm essa funcionalidade de expansão e recolhimento.
Mensagens de erro e texto de ajuda na tela
As mensagens de erro, quando exibidas, são indicadas pelo seguinte ícone:

O texto de ajuda na tela é indicado pelo seguinte ícone:

Texto da dica de ferramenta no nível do campo
Seu administrador pode opcionalmente adicionar texto de dica de ferramentas para campos. Se o texto de dica de ferramenta estiver disponível para um campo, o rótulo de texto do campo será sublinhado com uma linha pontilhada nas páginas Detalhe e Editar, e nos cabeçalhos de coluna das páginas Lista e seções de informações relacionadas nas páginas Detalhe do registro, conforme mostra o exemplo a seguir:

Para ver o texto da dica de ferramenta, coloque o ponteiro no rótulo do campo. Para obter mais informações sobre o texto da dica de ferramenta, consulte Visão geral de página por página do Oracle CRM On Demand.
Links globais
Em cada página no Oracle CRM On Demand, os links globais na parte superior da página permitirão o acesso a determinados recursos e ao seu perfil pessoal, onde será possível personalizar configurações, apresentações de página etc. A tabela a seguir descreve a ação que ocorre ao clicar em cada um dos links padrão. O administrador da sua empresa pode adicionar vínculos personalizados nas páginas Oracle CRM On Demand e também ocultar alguns dos links padrão.
O clique neste link
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Produz este efeito
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Alternar para Tema Padrão ou Alternar para Tema de Tablet
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Permite alternar entre o tema padrão e o tema de tablet. Para obter mais informações, consulte Sobre Temas Padrão e Temas de Tablet neste tópico.
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Treinamento e suporte
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Abre a Página inicial de treinamento e suporte, que fornece acesso a uma variedade de recursos de treinamento e suporte, incluindo o agendamento de Webinars gratuitos do Oracle CRM On Demand e outros cursos de treinamento.
Nessa página, é possível criar uma solicitação de serviço. Verifique se você tem as seguintes informações:
- Qualquer mensagem de erro exibida na janela
- Uma descrição do problema, incluindo as etapas que estavam sendo executadas quando ocorreu o erro
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Administração
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Abre as páginas onde os administradores podem personalizar o aplicativo. Aparece somente para os usuários que receberam uma função com privilégios administrativos.
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Minha configuração
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Abre a Página inicial de informações pessoais, onde você pode atualizar seu perfil pessoal e editar a apresentação da página.
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Itens excluídos
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Abre a página Itens excluídos, onde você pode exibir e restaurar a maioria dos itens excluídos até 30 dias após a exclusão.
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Ajuda
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Abre a ajuda on-line no tópico principal, exibe o índice e mostra a guia Pesquisar para localizar informações nos arquivos de ajuda. Em qualquer janela de ajuda, é possível acessar a versão em PDF do conteúdo da ajuda, que permite imprimir um intervalo de tópicos ou todo o conteúdo da ajuda.
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Desconectar
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Sai do Oracle CRM On Demand.
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Links adicionais
Cada página também contém vários links que aparecem à direita do nome da página. Esta tabela descreve a ação que ocorre quando você clica em cada um deles.
O clique neste link
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Produz este efeito
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Editar apresentação
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(Somente Páginas iniciais e Detalhes). Se sua função de usuário tiver os privilégios adequados, o link Editar Apresentação abrirá as páginas em que você pode adicionar, reorganizar ou ocultar seções da página que está exibindo. No caso das páginas de Detalhes, você também pode ocultar alguns campos e reorganizar os campos na página.
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Ajuda
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Abre um tópico de ajuda on-line específico a respectiva página ou procedimento.
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Versão para impressão
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Abre uma página à parte, onde você pode imprimir os dados da página. O link Versão para impressão está disponível em todas as páginas, exceto as páginas Editar.
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