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Campos de lead: preparação de importação

A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do seu arquivo CSV antes da importação de leads para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes de Tipo de Campo para Importação de Dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.

OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo.

Lead padrão Nome do campo

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

ID externo da conta

Texto

30

Nenhum

Apelido

Texto

50

Nenhum

Receitas anuais

Moeda

15

Nenhum

Receita aproximada

Moeda

15

Este é o valor da receita anual aproximada.

Conta associada

Texto

100

Nenhum.

Contato associado

Texto

101

O número máximo de caracteres permitido é 101. O primeiro nome pode ocupar até 50 caracteres, seguido de um espaço único e o sobrenome pode ocupar até 50 caracteres, o que totaliza 101 caracteres para o campo.

Registro de negócio associado

Texto

100

Nenhum

Registro de negócio associado: ID externo

Texto

50

Nenhum

Oportunidade associada

Não aplicável

Não aplicável

Se você estiver importando um lead convertido, o valor desse campo deverá corresponder a um nome de oportunidade existente.

Endereço de cobrança 1

Texto

200

Para obter uma descrição sobre como mapear campos de endereço por países, consulte Sobre países e mapeamento de endereços.

Endereço de cobrança 2, 3

Texto

100 para cada

Para obter uma descrição sobre como mapear campos de endereço por países, consulte Sobre países e mapeamento de endereços.

Cidade de cobrança

Texto

50

Nenhum

País de cobrança

Lista de opções

30

Os valores padrão válidos são os nomes de todos os países do mundo. O valor válido para os Estados Unidos é EUA. O aplicativo não permite a modificação de valores válidos para este campo. Verifique se os dados de importação correspondem aos valores válidos desse campo antes da importação (consulte Sobre países e mapeamento de endereços).

Código de classificação/caixa postal de cobrança

Texto

30

Caso o seu arquivo contenha endereços de fora dos EUA, mapeie os itens de endereço a seguir para este campo: Colônia/seção, CEDEX - Código, Endereço 4, URB, e Distrito (consulte Sobre países e mapeamento de endereços).

Província de cobrança

Texto

30

Caso o seu arquivo contenha endereços que não sejam dos EUA, mapeie estes itens de endereço (ou outros equivalentes ao Estado dos EUA) para esse campo: MEX - Estado, BRA - Estado, Comunidade, Parte do território, Ilha, Prefeitura, Região, Emirados e Óblast.

Estado dos EUA de cobrança

Lista de opções

2

Os valores padrão válidos são: abreviações padrão de duas letras para todos os estados dos EUA (em maiúsculas). O aplicativo não permite a modificação de valores válidos para este campo. Verifique se os dados de importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação.

Código postal de cobrança

Texto

50

Nenhum

Campanha

Não aplicável

Não aplicável

Este valor é especificado quando é usado o Leads - Assistente de importação do Oracle CRM On Demand. Não é possível definir diretamente valores para o campo Campanha nos dados de importação.

ID externo da campanha

Texto

30

Nenhum

Nº de telefone celular

Telefone

40

Nenhum

Empresa

Texto

100

Nenhum

ID externo do contato

Texto

30

Nenhum

Criado por

Não aplicável

Não aplicável

Atualmente não é possível definir o valor deste campo durante a importação. O valor é definido automaticamente pelo aplicativo.

Data de nascimento

Data

Não aplicável

Nenhum

Descrição

Texto

16.350

Se um campo Descrição no arquivo de importação exceder 16.350 caracteres, ele será truncado para 16.252 caracteres. Os caracteres restantes serão adicionados às Observações vinculadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.

 

Divisão

Texto

50

Nenhum

E-mail

Texto

100

Se a caixa de seleção Permitir Caracteres Unicode em Campos de E-mail no perfil da empresa estiver marcada, a maioria dos caracteres Unicode (UTF-8) serão permitidos.

Para obter mais informações sobre a caixa de seleção Permitir Caracteres Unicode no E-mail, consulte Definindo Configurações da Empresa.

Para obter informações sobre os caracteres que podem ser usados nos endereços de e-mail, consulte Sobre Caracteres Especiais em Endereços de E-mail.

Data de fechamento estimada

Data

7

Nenhum

ID externo exclusivo

Texto

30

Nenhum

Nome

Texto

50

Este campo é obrigatório por padrão. Verifique se todos os registros tem valores neste campo antes da importação.

Furigana - Nome

Texto

50

O equivalente Furigana do Kanji (somente para japonês).

Furigana - Sobrenome

Texto

50

O equivalente Furigana do Kanji (somente para japonês).

Setor

Lista de opções

50

O Oracle CRM On Demand não permite a modificação de valores válidos neste campo. Verifique se os dados de importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação. Alternativamente, o administrador do Oracle CRM On Demand da sua empresa pode criar um campo de Lead personalizado que contenha os valores válidos que você espera nos dados de importação. Isso permite importar os dados nesse campo personalizado em vez deste campo.

Valores padrão válidos: Automotivo, Energia, Serviços financeiros, Tecnologia de ponta, Fabricação, Outros, Indústria farmacêutica, Varejo, Serviços e Telecomunicações

ID da integração

Texto

30

Nenhum

Cargo

Texto

75

Nenhum

Sobrenome

Texto

50

Este campo é obrigatório por padrão. Verifique se todos os registros tem valores neste campo antes da importação.

Moeda de lead

Texto

20

Nenhum

Modificado por

Não aplicável

Não aplicável

Atualmente não é possível definir o valor deste campo durante a importação. O valor é definido automaticamente pelo aplicativo.

Sr./Sra.

Lista de opções

15

Valores padrão válidos: Srta., Sr., Sra., Senhora, e Dr.

Nunca enviar e-mails

Caixa de seleção

Não aplicável

Nenhum

Próxima etapa

Texto

250

Nenhum

Número de funcionários

Inteiro

15

Nenhum

ID externo da oportunidade

Texto

30

Nenhum

Proprietário

E-mail

50

Os dados do arquivo devem corresponder ao ID de conexão do usuário para um usuário existente do Oracle CRM On Demand. Se um registro não contiver um valor válido para esse campo (ou valor nenhum), seu valor é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação.

Caso este campo não esteja mapeado para um campo do arquivo de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação para todos os registros importados.

 

Grupo de valores da lista de opções

Texto

50

Nenhum

Receita potencial

Moeda

15

Nenhum

Nº de telefone principal

Telefone

40

Nenhum

Interesse no produto

Texto

100

Nenhum

Profissão

Texto

50

Esta é a profissão ou a ocupação especificada.

Classificação

Lista de opções

30

Valores padrão válidos: A, B, C e D

Classificação 1

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Para obter mais informações, consulte Sobre campos exibidos como imagens.

Classificação 2

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Classificação 3

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Reatribuir proprietário do lead

Não aplicável

Não aplicável

Este valor é especificado para todos os leads em uma importação específica quando o Leads - Assistente de importação do Oracle CRM On Demand é usado. Ele determina se os leads importados serão atribuídos a novos proprietários de acordo com as Regras de atribuição de leads definidas para a empresa.

Indicado por

Lista de opções

101

Nenhum

Vendedor

Lista de opções

30

Nenhum

ID externo do vendedor

Texto

30

Nenhum

Origem

Lista de opções

30

Valores padrão válidos: Anúncio, Mala direta, E-mail, Evento - Seminário, Evento - Feira comercial, Evento - Outro, Lista - Comprados, Lista - Alugados, Indicação - funcionário, Indicação - externa, Site da Web e Outros

Status

Não aplicável

Não aplicável

Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos e esses devem corresponder à lógica de negócios.

Indicador de status 1

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.

Para obter mais informações, consulte Sobre campos exibidos como imagens.

Indicador de status 2

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.

Indicador de status 3

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.

Site Web

Texto

100

Nenhum

Nº de fax comercial

Telefone

40

Nenhum

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Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.