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Campos de família
Use a página Edição de família para adicionar uma família ou atualizar detalhes de uma família existente. A página Edição de família mostra o conjunto completo de campos de uma família.
OBSERVAÇÃO: os administradores da empresa podem personalizar seu aplicativo de várias formas, como alterar os nomes dos tipos de registro, os campos e as opções nas listas de seleção. Dessa forma, as informações que você vê podem ser diferentes das informações padrão descritas nesta tabela.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos. Muitos campos nas páginas Família são somente leitura porque são calculados a partir dos registros de contato vinculados à família com o campo Consolidar marcado. Os campos aditivos, como Total de ativos, são totalizados de todos os contatos com o campo Consolidar marcados na família. Os campos não aditivos, como endereços, geralmente são consolidados a partir do contato principal da família.
Se não houver registros de contato vinculados à família, você poderá adicionar contatos ao registro de família, consulte Controlando membros da família.
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Campo
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Descrição
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Informações-chave sobre a família
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Nome da família
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Limite de 50 caracteres.
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Principal
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Somente leitura.
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Informações detalhadas sobre a família
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Tipo
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Os valores padrão são: Família - Filhos, Família - Sem filhos, Família - Aposentado, Solteiro, Família sem um dos pais, Família, Família ampliada, Casal não casado, Filhos adultos saíram da casa, Aposentado e Outros.
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Segmento
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Os valores padrão são: Pessoal de escritório, Trabalhador braçal, Zona rural, Residência própria, Arrendatário, Rural/Fazenda, Varejo de massa, Público com renda alta, Valor líquido alto, Pentamilionários e Valor líq. muito alto.
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Última atividade
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Somente leitura. Reflete a data da última atividade vinculada à família.
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Data de nascimento do chefe da família
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Somente leitura.
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Informações adicionais
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Conta
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Somente leitura.
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Contato
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Somente leitura.
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Proprietário
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O proprietário do registro de família.
Normalmente, o proprietário de um registro pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um usuário.
O valor no campo Proprietário afeta quais registros são incluídos nos relatórios que você ou os gerentes executam nas páginas de Relatórios e do Painel.
Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
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Perfil financeiro da família
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Rendimento total
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O rendimento total de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.
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Total de ativos
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O total de ativos de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.
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Total de despesas
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O total de despesas de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.
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Total de passivos
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O total de passivos de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.
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Valor líquido total
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O valor líquido total de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.
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Perfil de risco do investimento
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Perfil de risco
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Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.
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Nível de experiência
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Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.
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Horizonte de investimento
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Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.
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Mix de investimentos atual
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Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.
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Objetivo
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Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.
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Objetivo principal
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Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.
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Informações relacionadas
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a famílias:
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