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Configurando a filtragem de lista de opções com base nos registros de alocação de um representante de vendas

Os administradores podem ativar a filtragem de listas de opções para os itens do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, como detalhes do produto, itens promocionais, amostras enviadas, planos de mensagem e solicitações de amostra. Quando esta filtragem estiver configurada, o Oracle CRM On Demand filtrará os seguintes itens de lista de opções exibidos durante uma chamada do cliente (chamada do contato, chamada da conta ou chamada do participante) por um representante de venda farmacêutico. Dependendo dos registros de alocação do representante de vendas, o Oracle CRM On Demand aplica a filtragem aos itens da lista de opções, da seguinte maneira:

  • Os produtos que o representante de vendas pode detalhar
  • As amostras que o representante de vendas pode enviar
  • Os itens promocionais que o representante de vendas pode enviar
  • As amostras que o representante de vendas pode solicitar a um cliente

Se a filtragem não estiver configurada, o Oracle CRM On Demand não filtrará essas listas de opções usando os registros de alocação do representante de vendas.

Antes de começar. Para ativar a filtragem das listas de opções, sua função de usuário deve incluir os privilégios Gerenciar acesso farmacêutico e Gerenciar empresa.

Para ativar a filtragem de lista de opções com base nos registros de alocação de um representante de vendas

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
  2. Na seção Gestão do setor de saúde, clique no link Outras ciências biológicas relacionadas.
  3. Na página Preferências relacionadas a ciências biológicas, clique no link Preferências relacionadas a ciências biológicas.
  4. Selecione Ativar filtragem da seleção de produto por alocação de representante de vendas.

    Por padrão, essa configuração não é selecionada.

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Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.