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Área do assunto: Relatório de famílias

Disponibilidade

Esta área do assunto está disponível somente na edição Serviços financeiros do Oracle CRM On Demand.

Objetivo comercial

A área do assunto Relatório de famílias oferece o recurso de gerar relatórios sobre famílias para a dimensão Contato. Esta área do assunto permite que consultores e seus gerentes respondam a perguntas como estas:

  • A quais famílias meus clientes pertencem?
  • Como os ativos de família na minha carteira de negócios são divididos entre meus clientes?
  • Quais são minhas principais famílias por valor total de ativos?

A área de assunto Relatório da família também possui uma dimensão Carteira que pode ser usada para gerar relatórios sobre informações das carteiras associadas de contatos da família. A dimensão Carteira possui um relacionamento indireto com Famílias (por meio de Contatos) e por isso os atributos da dimensão Carteira não podem ser usados diretamente para analisar as métricas da família. Você pode combinar relatórios de família com relatórios de carteira para fornecer um serviço de atendimento ao cliente aprimorado entendendo os clientes como membros de uma família.

Tipo de relacionamento

Simples

Dimensões

Essa área do assunto possui as seguintes dimensões:

  • Contato
  • Família
  • Contato da família
  • Carteira

Métricas

Veja a seguir a lista completa de métricas dessa área do assunto:

  • Métricas da família
    • Total de ativos da família
      • Total de ativos da família
      • Total de ativos da família (000)
      • Média (méd.) do total de ativos da família
      • Média (méd.) do total de ativos da família (000)
    • Despesas totais da família
      • Despesas totais da família
      • Despesas totais da família (000)
      • Média (méd.) do total de despesas da família
      • Média (méd.) do total de despesas da família (000)
    • Rendimento total da família
      • Rendimento total da família
      • Rendimento total da família (000)
      • Renda média (méd.) total da família
      • Renda média (méd.) total da família (000)
    • Total de Passivos da Família
      • Total de Passivos da Família
      • Total de passivos da família (000)
      • Média (méd.) do total de passivos da família
      • Média (méd.) do total de passivos da família (000)
    • Valor líquido total da família
      • Valor líquido total da família
      • Valor líquido total da família (000)
      • Média (méd.) do total do valor líquido da família
      • Média (méd.) do total do valor líquido da família (000)
    • Total de ativos do contato
      • Total de ativos
      • Total de ativos (000)
      • Média (méd.) do total de ativos
      • Média (méd.) do total de ativos (000)
    • Total de despesas do contato
      • Total de despesas
      • Total de despesas (000)
      • Média (méd.) do total de despesas
      • Média (méd.) do total de despesas (000)
    • Total de rendimento do contato
      • Rendimento total
      • Rendimento total (000)
      • Rendimento médio (méd.) total
      • Rendimento médio (méd.) total (000)
    • Total do passivo do contato
      • Total de passivos
      • Total de passivos (000)
      • Valor médio (méd.) total do passivo
      • Valor médio (méd.) total do passivo (000)
    • Valor líquido total do contato
      • Valor líquido total
      • Valor líquido total (000)
      • Média (méd.) do valor líquido total
      • Média (méd.) do valor líquido total (000)
    • Métricas personalizadas da família
      • Número anexado
      • Média de número indexado
      • Moeda anexada
      • Média de moeda anexada
    • Número (nr.) de contatos sumariados
    • Número (nr.) de solicitações de serviço sumariadas
    • Número (nr.) de leads sumariados
    • Número (nº) de Contatos
    • Número (nr.) de solicitações de serviço do contato
    • Número (nr.) de leads do contato
    • Número (nº) de Famílias

Observações de Uso

A dimensão de contato inclui uma hierarquia de livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.

A dimensão Carteira normalmente inclui ativos não financeiros como veículos, a menos que o administrador tenha excluído especificamente esses ativos nas listas da Carteira usando a opção Excluir Registros do Veículo/Ativo de Contas da Carteira na página Perfil da Empresa.

Campos personalizados otimizados

Essa área de assunto tem campos personalizados otimizados para reduzir o tempo de consulta quando usados em filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas nas quais o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas; por exemplo, Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, como aqueles com o tipo CUR, INT ou NUM, estarão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registro for o objeto de orientação em uma área de assunto específica. Por exemplo, o tipo de registro Conta é o objeto de orientação na área de assunto Histórico da conta.

Os tipos de registro a seguir otimizaram cobertura de métricas e campos personalizados no Oracle CRM On Demand Answers, e um ou mais tipos de registro podem estar presentes como dimensões ou fatos nesta área de assunto:

Tipo de registro

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contato

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados em CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 e CO9 somente

Lead

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipe da oportunidade

Cinco primeiros campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receita

Todos os campos otimizados

Solicitação de serviço

Todos os campos otimizados

Campos de filtragem otimizados

Esta área de assunto possui campos que são otimizados para a redução do tempo de consulta quando eles são usados em filtros. Os campos otimizados contêm as palavras Código ou UTC. Por exemplo, a dimensão Contato tem um campo Tipo de contato. Também existe um campo Código do tipo de contato, que é a versão otimizada do campo Tipo de contato. Da mesma forma, há um campo UTC com data de criação, que é a versão otimizada do campo Data de criação. Usar o campo otimizado no filtro gera consultas mais rápidas. Esse método é mais rápido do que usar o campo padrão. Para obter maiores informações sobre como usar campos de filtragem otimizados, consulte Usando campos de filtragem otimizados. A seguinte dimensão nessa área de assunto tem campos de filtragem otimizados:

  • Contato

Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.