Imprimir      Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line


Tópico anterior

Próximo tópico

Configurações do perfil de acesso e da função para converter leads

Para converter leads em contas, contatos, registros de negócio ou oportunidades, é necessário ter as definições apropriadas na função do usuário e em seus perfis de acesso. Dependendo dos tipos de registro que estejam envolvidos em um processo de conversão de leads e de como seu administrador da empresa definir a página Conversão de leads, uma ou mais de uma das opções a seguir poderão estar disponíveis para a conversão de um lead:

  • Não converter
  • Criar automaticamente
  • Utilizar existente

Este tópico descreve as definições do perfil de função e acesso obrigatórias ao converter um lead dependendo de quais das opções disponíveis são utilizadas e dos tipos de registros envolvidos no processo de conversão.

Definições de função para conversão de leads

Para converter um lead para um registro de um determinado tipo de registro, a função de usuário deve ser definida da seguinte forma:

  • O privilégio Converter leads deve ser ativado.
  • Para que seja possível converter um lead para outro tipo de registro utilizando a opção Utilizar existente, a definição Possui acesso deverá estar ativada para o tipo de registro relevante.
  • Para que seja possível converter um lead para outro tipo de registro utilizando a opção Criar automaticamente, as definições Possui acesso e É possível criar devem estar ativadas para o tipo de registro relevante.

Configurações do perfil de acesso para converter leads

As tabelas a seguir mostram os níveis de acesso mínimos que permitem a conversão de leads. Os níveis de acesso mostrados aqui devem estar disponíveis no perfil de acesso que Oracle CRM On Demand utiliza para extrair o nível de acesso para um registro de um determinado tipo de registro.

A tabela a seguir mostra o nível de acesso mínimo obrigatório para o tipo de registro Lead.

Tipo de registro

Nível de acesso

Lead

Leitura/Edição

A tabela a seguir mostra o nível de acesso mínimo obrigatório para os tipos de registro relacionados ao tipo de registro Lead.

Tipo de registro

Tipo de registro relacionado

Nível de acesso

Lead

 

Atividades concluídas

Leitura/Edição

Atividades abertas

Leitura/Edição

Objetos personalizados de 01 até 03

Leitura

Objetos Personalizados de 04 até 40

Leitura/Edição

Equipes do Lead

Leitura/Edição

A tabela a seguir mostra o nível de acesso mínimo obrigatório para os outros tipos de registro de nível superior envolvidos no processo de conversão, dependendo da opção escolhida durante o processo de conversão.

OBSERVAÇÃO: Caso opte pela opção Não criar para um tipo de registro na página Conversão de leads, o nível de acesso possuído para o tipo de registro não será relevante.

Tipo de registro

Utilizar existente

Criar automaticamente

Conta

Somente leitura

Somente leitura

Atividade

Somente leitura

Somente leitura

Contato

Somente leitura

Somente leitura

Registro de negócio

Não aplicável

Somente leitura

Oportunidade

Não aplicável

Somente leitura

A tabela a seguir mostra o nível de acesso mínimo obrigatório para os tipos de registro relacionados, dependendo da opção escolhida durante o processo de conversão.

Tipo de registro

Tipo de registro relacionado

Utilizar existente

Criar automaticamente

Conta

 

Equipe da Conta

Leitura/Criação/Edição

Leitura/Criação/Edição

Endereços

Somente leitura

Ler/Criar caso o lead contenha um endereço, de outra forma, o nível de acesso não será relevante

Objetos personalizados de 01 até 03

Leitura/Criação/Edição

Leitura/Criação/Edição

Contato

 

Contas

Somente leitura

Somente leitura

Endereços

Somente leitura

Ler/Criar caso o lead contenha um endereço, de outra forma, o nível de acesso não será relevante

Equipe do Contato

Leitura/Criação/Edição

Leitura/Criação/Edição

Objetos personalizados de 01 até 03

Leitura/Criação/Edição

Leitura/Criação/Edição

Oportunidade

 

Contatos

Não aplicável

Leitura/Criação

Objetos personalizados de 01 até 03

Leitura/Criação/Edição

Leitura/Criação/Edição

Equipe da oportunidade

Leitura/Criação/Edição

Leitura/Criação/Edição

Receitas

Não aplicável

Leitura/Criação/Edição

Acesso a Atividades e Registros de Objetos Personalizados Associados a Leads

No aplicativo padrão, ocorrerá uma falha na conversão de um lead se você não tiver acesso de edição a todos os seguintes:

  • Atividades associadas ao lead.
  • Os registros de um tipo de registro de objeto personalizado associados ao lead se você selecionar a opção para associar esses registros à conta, ao contato ou à oportunidade na página Converter Lead.

No entanto, se o administrador selecionar a configuração Converter Somente Objetos Relacionados Editáveis no perfil da empresa, você poderá converter um lead com sucesso mesmo que não tenha acesso de edição a todas as atividades vinculadas ao lead. Nesse caso, somente os registros associados a que você tem acesso de edição serão vinculadas aos registros criados ou atualizados após a conversão.

Para obter mais informações sobre como o Oracle CRM On Demand determina qual perfil de acesso utilizar, consulte os tópicos a seguir:

OBSERVAÇÃO: para converter leads para registros de negócios, sua empresa deve estar definida para utilizar Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Para obter mais informações sobre como configurar o Gerenciamento de relacionamento do parceiro, consulte o Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.