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Campos da credencial

Use a página de edição de credencial para adicionar uma credencial ou atualizar detalhes de uma credencial existente. A página de edição de credencial mostra o conjunto completo de campos de uma credencial.

DICA: você também pode editar credenciais na página Lista de credenciais e na página Detalhes de credencial. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.

OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line. Os administradores podem inclusive adicionar outros campos como parte de uma credencial.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.

Campo

Descrição

Seção de informações-chave

Nome

O nome da credencial. Como este campo distingue maiúsculas e minúsculas, verifique se você está seguindo as convenções de nomeação que sua empresa configurou para abreviações, capitalização, entre outras questões, para evitar a criação de credenciais duplicadas. Este campo é obrigatório.

Tipo

O tipo de credencial que você deseja usar para esta credencial.

Status

O status da credencial, como Planejado ou Disponível. O administrador pode modificar os possíveis valores do campo de status, para que você possa visualizar um conjunto de valores diferentes daqueles mencionados aqui. Este campo é obrigatório.

Disponível a partir de

A data a partir da qual a credencial ficará disponível. Este campo, se especificado, determina se essa credencial será ou não exibida na lista Credenciais - Introdução recente na página inicial Credencial.

Credencial - ID

Um identificador interno da credencial. Geralmente exclusivo, mas o Oracle CRM On Demand não impõe a exclusividade.

Categoria do produto principal

O nome da categoria do produto principal para a qual a empresa parceira será certificada após obter a credencial com sucesso. Use este campo somente se a credencial estiver focada em uma única categoria de produtos. Se a mesma credencial for apropriada para várias categorias de produto, deixe este campo em branco e use a seção Credencial - Produto - Categorias do item relacionado.

Produto principal

O nome do produto principal para o qual a empresa parceira será certificada após obter a credencial com sucesso. Use este campo somente se a credencial estiver focada em uma única categoria de produtos. Se a mesma credencial for apropriada para vários produtos, deixe este campo em branco e use a seção Credencial - Produto do item relacionado.

Disponível até

A data após a qual a credencial não ficará mais disponível. Este campo, se especificado, determinará se essa credencial será ou não exibida na lista Credenciais - Itens removidos na página inicial Credencial.

Credencial - Seção de detalhes

Validade (meses)

O período, em meses, durante o qual a credencial é válida depois de ter sido concedida a uma empresa parceira.

Renovável

Indica se você pode ou não renovar a credencial recebida por uma empresa parceira.

Site

URL para uma página que contém informações adicionais sobre a credencial. O campo Site Web é útil quando as informações da credencial são armazenadas e mantidas em algum aplicativo diferente do Oracle CRM On Demand.

Moeda

A moeda usada para a taxa.

Credencial - Taxa

A taxa cobrada para receber a credencial.

Opções de pagamento

Os métodos de pagamento da credencial, como cartão de crédito ou cheque. Este é um campo de valor único. Várias opções de pagamento são permitidas, por exemplo, "Cheque ou Crédito", "Dinheiro ou Crédito" e assim por diante.

Seção de informações de contatos

Contato

Selecione o ponto de contato principal da credencial. Use este campo somente se o ponto de contato já existir como um contato no Oracle CRM On Demand.

Contato: Nome

O nome do contato selecionado no campo Contato. Este campo é preenchido automaticamente com base no que for selecionado no campo Contato.

Contato: Sobrenome

O sobrenome do contato selecionado no campo Contato. Este campo é preenchido automaticamente com base no que for selecionado no campo Contato.

Contato: Conta

O nome da conta selecionado no campo Contato. Este campo é preenchido automaticamente com base no que for selecionado no campo Contato.

Contato: E-mail

O endereço de e-mail do contato selecionado no campo Contato. Este campo é preenchido automaticamente com base no que for selecionado no campo Contato.

Nome

O nome do ponto de contato da credencial. Use este campo somente se o ponto de contato ainda não tiver sido definido no Oracle CRM On Demand.

Sobrenome

O sobrenome do ponto de contato da credencial. Use este campo SOMENTE se o ponto de contato ainda não tiver sido definido no Oracle CRM On Demand.

Empresa

O nome da empresa do ponto de contato da credencial. Use este campo SOMENTE se o ponto de contato ainda não tiver sido definido no Oracle CRM On Demand.

E-mail

O endereço de e-mail do ponto de contato da credencial. Use este campo SOMENTE se o ponto de contato ainda não tiver sido definido no Oracle CRM On Demand.

Telefone

O número de telefone do ponto de contato da credencial. Use este campo SOMENTE se o ponto de contato ainda não tiver sido definido no Oracle CRM On Demand.

Informações adicionais

Proprietário

O proprietário do registro de credencial.

Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.

Descrição

Informações adicionais sobre o registro de credencial. Este campo tem um limite de 2.000 caracteres.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.