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Criando relatórios personalizados da página inicial

Você pode adicionar vários relatórios, tanto predefinidos quanto personalizados, à página inicial dos tipos de registro. Com esse recurso, você pode fornecer as informações mais relevantes para usuários diferentes. Por exemplo, você pode configurar a página inicial Solicitação de serviço de um representante do serviço de atendimento ao cliente mostrar um relatório de solicitação de serviço de atendimento ao cliente.

Para alguns tipos de registro, os relatórios padrão são mostrados, por padrão, na página inicial do tipo de registro. Você pode substituir os relatórios padrão por relatórios diferentes ou pode adicionar outros relatórios. Você também pode especificar relatórios de página inicial para tipos de registro quando nenhum relatório for mostrado na página inicial do tipo de registro por padrão.

Para disponibilizar um relatório predefinido ou personalizado na página inicial de um tipo de registro, primeiro crie um registro Relatório personalizado da página inicial para o relatório. Quando você cria ou edita as apresentações de página inicial para um tipo de registro, todos os registros Relatório personalizado da página inicial criados para o tipo de registro são listados em Seções disponíveis no Assistente de apresentação da página inicial. Em seguida, você pode disponibilizar um relatório em uma apresentação da página inicial do seguinte modo:

  • Você pode adicionar o relatório a uma apresentação da página inicial para que qualquer usuário cuja função tenha essa apresentação veja automaticamente o relatório na página inicial do seu tipo de registro.
  • Você pode deixar o relatório como uma seção disponível na apresentação da página inicial de um tipo de registro para que qualquer usuário cuja função tenha essa apresentação e o privilégio Personalizar páginas iniciais possa adicionar o relatório à página inicial de seu tipo de registro.
  • Se desejar que os usuários com uma determinada função não adicionem o relatório à página inicial do tipo de registro deles, você poderá remover o relatório da lista Seções disponíveis no Assistente de apresentação da página inicial.

Para obter informações sobre a personalização de páginas iniciais, consulte Criando apresentações de página inicial de registro.

Se sua função tiver os privilégios apropriados, você poderá criar relatórios personalizados e adicioná-los a apresentações de página inicial personalizadas para todos os tipos de registro. A tabela a seguir mostra os privilégios necessários para as diversas tarefas envolvidas na disponibilização de um relatório personalizado em uma página inicial.

Tarefa

Privilégio Necessário

Observações

(Opcional) Criar um relatório personalizado e publicá-lo em uma pasta da empresa inteira

Gerenciar Relatórios Personalizados

Para obter mais informações, consulte Conceitos básicos de respostas (relatórios personalizados).

Criar um relatório personalizado da página inicial

Personalizar Aplicativo

Personalizar aplicativo - Gerenciar personalização da página inicial

As instruções para essa tarefa são fornecidas neste tópico.

Adicionar uma seção Relatório personalizado a uma apresentação da página inicial

Personalizar Aplicativo

Personalizar aplicativo - Gerenciar personalização da página inicial

Para obter mais informações, consulte Criando apresentações de página inicial de registro.

Adicionar uma apresentação da página inicial a uma função do usuário

Gerenciar funções e acesso

Para obter mais informações, consulte Adicionando funções.

(Opcional) Adicionar uma seção Relatório personalizado a uma página inicial ou removê-la (usuário final)

Personalizar Páginas Iniciais

Para obter mais informações, consulte Alterando apresentações de página inicial.

Antes de começar. O relatório personalizado que deseja ativar em uma página inicial deve ter sido criado e salvo antes da realização desse procedimento. Se a caixa de seleção Ativar Suporte a Tradução de Idioma para Applets da Web estiver selecionada no perfil da empresa, você poderá criar e personalizar relatórios, apenas se o idioma selecionado no campo Idioma de Tradução for o idioma padrão da empresa.

Para criar um relatório personalizado da página inicial

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
  2. Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
  3. Na seção Configuração do tipo de registro, clique no link para o tipo de registro desejado.
  4. Na seção Gerenciamento de apresentação de página inicial, clique no Relatório personalizado da página inicial do tipo de registro.
  5. Na página Relatório Personalizado da Página Inicial, preencha os seguintes campos.

    Campo

    Comentários

    Nome

    Informe o nome do relatório personalizado.

    Para tradução

    Essa caixa de seleção está disponível apenas se a caixa de seleção Ativar Suporte a Idioma de Tradução para Applets da Web estiver selecionada no perfil da empresa. Ao criar um relatório personalizado, a caixa de seleção Marcar para Tradução é selecionada e apenas para leitura. Além disso, a caixa de seleção Marcar para Tradução é apenas para leitura se você selecionar qualquer idioma que não seja o idioma padrão da empresa no campo Tradução na lista de relatórios personalizados, antes de atualizar um relatório personalizado existente.

    Se você alterar o nome de um relatório personalizado existente no idioma padrão da empresa, use a caixa de seleção Marcar para Tradução como se segue:

    • Se desejar que as versões traduzidas do nome sejam substituídas pelo nome atualizado, marque a caixa de seleção Marcar para Tradução.
    • Se desejar que as versões traduzidas do nome permaneçam inalteradas, não marque a caixa de seleção Marcar para Tradução.

      Para obter mais informações sobre a tradução de relatórios personalizados, Traduzindo Nomes de Applets da Web e Nomes de Relatórios Personalizados.

    Altura

    Selecione Única ou Dupla. Se você definir a altura como Duplo, o relatório terá o dobro da altura das outras seções da página inicial.

    Largura

    Selecione Única ou Dupla. Se desejar que o relatório abranja a página inicial inteira da esquerda para a direita, defina a largura como Duplo.

    OBSERVAÇÃO: os relatórios que têm o valor do atributo HTML RowSpan superior a 2 às vezes se expandem além do tamanho especificado.

    Executar Relatório Imediatamente

    Se você marcar essa caixa de seleção, o relatório será executado automaticamente e os usuários não precisarão clicar em um link para atualizar o relatório.

  6. No campo Caminho do relatório, insira o caminho do relatório.

    Você pode colar o caminho do relatório na janela Abrir análise. Para copiar o caminho do relatório:

    1. Clique no botão Abrir análise na página Conceitos básicos de respostas.
    2. Selecione um relatório.
    3. Copie o valor no campo Item.

      Por exemplo:

      Pasta compartilhada por toda a empresa: Análise predefinida/Estágio de vendas - Analytics do histórico: Relalório de vendas do mês passado

  7. Clique em Salvar.

Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.