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Transferindo a propriedade de registros

Você possui um registro quando seu nome está no campo Proprietário. Geralmente, é possível exibir e editar todos os registros que você possui.

Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para um tipo de registro, convém se tornar automaticamente o proprietário de um registro quando você cria o registro. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.

Você também se torna o proprietário de um registro quando alguma das situações a seguir acontece:

  • O registro é atribuído a você.
  • Você está em um grupo proprietário do registro. Com a propriedade de grupo, o nome talvez não seja exibido no campo Proprietário.

Você poderá transferir a propriedade da maioria dos registros se:

  • Você possui o registro.
  • Um dos subordinados diretos possui o registro.
  • A função de usuário e os níveis de acesso permitem isso.

OBSERVAÇÃO: somente para registros de conta, contato e oportunidade, também será possível transferir a propriedade se o proprietário do registro tiver concedido a você direitos de acesso total ao respectivo registro.

Para transferir a propriedade de um registro

  1. Selecione o registro.

    Para obter instruções sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros.

  2. Na Página de detalhes, clique em Editar para abrir a página Editar.

    OBSERVAÇÃO: se o recurso de edição em linha estiver ativado para sua empresa, não será preciso abrir a página Editar. Em vez disso, você pode editar o campo Proprietário diretamente na Página de detalhes.

  3. Clique no ícone de Pesquisa próximo ao campo Proprietário.
  4. Na janela Pesquisa, clique no link Sobrenome de outro funcionário.
  5. Salve o registro.

Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.