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Rastreando convidados para eventos
Você pode controlar os convidados de um evento pelas respectivas assinaturas, por exemplo, para confirmar a presença do convidado em uma feira comercial e armazenar o feedback sobre o convite para o evento. Você também pode exibir registros de lead, de oportunidade ou de conta como itens de informações relacionadas do evento.
É possível adicionar um número ilimitado de convidados em um evento. No entanto, é possível adicionar o número máximo de 145 convidados por vez. Ou seja, é possível adicionar um número ilimitado de convidados, porém em grupos de até 145 indivíduos.
Para rastrear convidados para um evento
- Selecione o registro Evento.
Para obter instruções sobre como selecionar eventos, consulte Localizando registros.
- Na página Detalhes de evento, role para a seção Convidados.
OBSERVAÇÃO: Para adicionar a seção Convidados para a apresentação da página Detalhes, consulte Alteração da apresentação da página de detalhes.
- Na barra de títulos Convidados, adicione convidados para executar uma das seguintes ações:
- Clique em Novo para adicionar um único convidado ao evento de cada vez.
- Clique em Adicionar para acrescentar cinco convidados ao evento de uma vez.
- Clique em Adicionar lista para adicionar mais de cinco convidados ao evento de uma vez.
OBSERVAÇÃO: caso planeje usar o registro Evento no aplicativo Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, não clique em Adicionar lista para adicionar os convidados, porque o rastreamento de modificação necessário para a sincronização não é suportado para este tipo de registro. Em vez disso, clique em Adicionar ou Novo. Clicar em Adicionar ou Novo abre diferentes páginas Detalhes de convidado que permitem atualizar registros Convidado único ou até cinco registros Convidado de uma só vez. Clicar em Adicionar lista abre a janela Pesquisa de contato que permite selecionar mais de cinco contatos como convidados de uma só vez.
- Caso tenha clicado em Novo ou Adicionar, preencha ou atualize as seguintes informações na página Detalhe dos convidados:
- No campo Nome de contato, clique no ícone Pesquisa para selecionar um contato existente e adicioná-lo como um convidado. (Esse campo é obrigatório.)
- No campo Status do convidado, selecione o status do convidado da lista suspensa. O status padrão está definido como Pendente. (Esse campo é obrigatório.)
- Adicione as informações nos campos Detalhes da sessão e Comentários, conforme necessário.
- Salve o registro de Convidados.
OBSERVAÇÃO: Dependendo da opção Novo ou Adicionar clicada na barra de títulos Convidados, você poderá abrir diferentes páginas Detalhes de convidado que permitem atualizar registros exclusivos do Convidado ou vários registros de Convidado de uma vez.
- Caso tenha clicado em Adicionar lista, selecione todos os contatos que deseja adicionar como convidados na janela Pesquisa de contato, e após ter feito suas seleções, clique em OK.
OBSERVAÇÃO: é possível filtrar sua pesquisa utilizando Livros, e é possível pesquisar pelo nome da conta, tipo de contato, nome e sobrenome. É possível também adicionar novos contatos na janela Pesquisar clicando em Novo. Caso seja necessário atualizar quaisquer valores padrão dos campos Convidado dos registros Convidados criados, edite-os utilizando a edição em linha na página Detalhes de evento, ou utilize a página Detalhes do convidado.
- Na página Detalhes de evento, atualize os campos conforme necessário.
Para obter informações sobre os campos Evento, consulte Campos de evento.
- Se os convidados para o evento precisarem fornecer as respectivas assinaturas, por exemplo, para confirmar a presença no evento, e seu administrador tiver configurado o campo Status assinado na apresentação da página Convidado, você poderá verificar o status desse campo nos registros de cada Convidado.
Depois que uma assinatura for obtida, um aplicativo externo como Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales validará e definirá o campo Status assinado por meio de Serviços Web. Depois que esse campo for definido, você não poderá apagá-lo usando a UI do Oracle CRM On Demand. Para exibir mais detalhes da assinatura, como o nome do contato ou a data e o horário da captura da assinatura, você precisará exibir o item do registro relacionado à assinatura do registro do contato correspondente para o convidado.
- Se o seu administrador tiver configurado registros de lead, oportunidade ou conta como itens de informações relacionadas, você poderá clicar em Adicionar para adicionar contas, leads ou oportunidades que são direcionados para o evento.
Você pode remover qualquer conta, lead ou oportunidade presente nas seções de itens de informações relacionadas, conforme necessário, clicando no link Excluir do menu suspenso Editar.
OBSERVAÇÃO: você não pode criar novas contas, leads ou oportunidades nas seções de itens de informações relacionadas. Seu administrador também pode configurar registros de eventos como itens de informações relacionadas dos registros de conta, lead ou oportunidade para que você possa exibir todos os eventos em que uma conta, um lead ou uma oportunidade participa.
- Salve o registro de Evento.
- (Opcional) Para qualquer registro de evento, você poderá criar um novo registro de convidado em uma página de detalhes do convidado, da seguinte maneira:
- No registro de evento, vá até a seção Convidados e selecione Exibir na lista suspensa para um registro de convidado.
- Na página de detalhes do convidado, clique em Novo e preencha os campos do novo registro de convidado.
- Clique em Salvar para salvar o novo registro de convidado.
O Oracle CRM On Demand exibirá novamente a página de detalhes referente ao primeiro convidado listado na seção Convidados. Para exibir o novo registro de convidado criado, volte à página de detalhes do evento. O registro de convidado recém-criado será listado na seção Convidados.
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