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Ativando livros para usuários e funções do usuário
Para permitir que um usuário use livros, configure a função dele e o perfil de acesso padrão da função do usuário. Configure também o registro do usuário para cada usuário.
O procedimento a seguir descreve como ativar livros para uma função do usuário. Você pode executar estas etapas para cada função que utiliza livros.
Para ativar livros para uma função do usuário
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário.
- Na seção Gestão de funções, clique no link Gestão de funções.
- Na lista Idioma de tradução, selecione o idioma principal de sua empresa.
- Clique no link da função que você deseja modificar.
- No Assistente de gestão de funções, vá para a Etapa 2, Acesso ao tipo de registro, e configure os níveis de acesso para o tipo de registro Livros.
A tabela a seguir mostra as configurações que devem ser feitas para permitir que os usuários (que não são administradores) acessem os livros.
Tipo de registro
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Possui acesso?
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Pode criar?
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Pode ler todos os registros?
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Livros
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Marcado
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Desmarcado
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Desmarcado
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OBSERVAÇÃO: Você deve verificar se a caixa de seleção Pode ler todos os registros está desmarcada. Caso contrário, o usuário poderá acessar todos os livros na página da lista Hierarquia de livros.
- Clique em Concluir para salvar suas alterações.
- Navegue até a página Controles de gerenciamento e acesso de usuário.
- Na seção Gerenciamento de perfil de acesso, clique em Perfis de acesso.
- Na lista Idioma de tradução, selecione o idioma principal de sua empresa.
- Clique no link Editar do Perfil de acesso padrão, que é usado para a função do usuário que você está ativando para os livros, e configure as definições para fornecer acesso aos livros e tipos de registro relacionados.
A tabela a seguir descreve as configurações necessárias no Perfil de acesso padrão de uma função do usuário, que permitem acesso aos livros da função. A configuração do perfil de acesso padrão fornece à função do usuário, o acesso necessário aos livros. Portanto, você não deve configurar o perfil de acesso do proprietário à função.
Tipo de registro
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Registro relacionado
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Perfil de acesso padrão
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Livros
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Não aplicável
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ReadOnly.
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Livros
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Sublivro
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Exibir.
Este perfil permite que o usuário visualize todos os sublivros na página Livro - Detalhes. O padrão é Sem acesso.
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Livros
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Usuário
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Somente leitura.
Este perfil permite que o usuário visualize todos os outros usuários que estão associados ao livro na página Livro - Detalhes. O padrão é Sem acesso.
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- Clique em Concluir para salvar suas alterações.
O procedimento a seguir descreve como ativar livros para um usuário. Você deve executar estas etapas para cada usuário que usa os livros.
Para ativar livros para um usuário
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração
- Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário.
- Na seção Gerenciamento de usuários, clique no link Gerenciamento de usuários.
- Clique no link Editar do usuário cujo perfil você deseja modificar.
- Na seção Informações-chave sobre usuário da página Usuário - Edição, faça as seguintes configurações:
- Livro padrão para Analytics. Esta configuração determina o livro do usuário ou o livro personalizado que aparece por padrão para o usuário no seletor de livros na página inicial Painéis e Relatório. A configuração exibe o nome do usuário e o ID de conexão (por padrão) do usuário que você está editando o registro. Altere a configuração do registro para o livro personalizado ou livro do usuário no qual o usuário trabalha com mais frequência para relatórios e painéis. A configuração do registro do usuário não limita o acesso do usuários aos dados: o usuário pode selecionar um livro ou usuário diferente no seletor de livros.
- Livro padrão. Esta configuração determina o livro do usuário ou personalizado que aparece por padrão para o usuário no seletor de livros ao trabalhar em qualquer área diferente de Relatórios ou Painéis. A configuração exibe Tudo por padrão. Altere a configuração para o livro personalizado ou o livro do usuário no qual o usuário trabalha com mais frequência, de forma que o usuário não tenha que selecionar o livro cada vez que quiser trabalhar com os dados desse livro. A configuração do registro do usuário não limita o acesso do usuário aos registros. o usuário pode selecionar um livro ou usuário diferente no seletor de livros.
- Na seção Usuário - Informações de segurança da página Usuário - Edição:
- Defina o valor das Áreas de assunto de relatório para Visibilidade do gerente ou Visibilidade da equipe.
OBSERVAÇÃO: você deve selecionar um desses valores. Caso contrário, os relatórios não conterão dados. A opção que você selecionar, Visibilidade do gerente ou Visibilidade da equipe não afetará os dados do relatório.
- Defina o valor das Áreas de assunto histórico para Visibilidade total.
- Clique em Salvar.
OBSERVAÇÃO: para acessar um livro, o usuário deve estar associado ao livro. Além disso, um delegado do usuário não tem acesso automaticamente a um livro do usuário. Os delegados também devem estar associados aos livros.
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