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Gerenciamento de bens

O Oracle CRM On Demand fornece os seguintes tipos de registro para gerenciamento de bens:

  • Contas financeiras. Use estas páginas para gerenciar informações da conta financeira.
  • Titulares da conta financeira. Use estas páginas para gerenciar informações sobre titulares de contas financeiras.
  • Investimentos da conta financeira. Use estas páginas para gerenciar as transações de um único produto financeiro para uma conta financeira.
  • Planos financeiros. Use estas páginas para gerenciar os planos financeiros de um contato ou negócio para uma ou mais contas financeiras específicas.
  • Produtos financeiros. Use estas páginas para gerenciar informações do produto financeiro.
  • Transações financeiras. Use estas páginas para rastrear as transações de uma conta financeira específica.
  • Carteiras. Use estas páginas para gerenciar contas da carteira.
  • Famílias. Use estas páginas para gerenciar informações de um grupo de contatos relacionados, que vivem na mesma família.

Observação: todos esses tipos de registro só estão disponíveis com o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.