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Exibição de painéis

O Oracle CRM On Demand fornece painéis pré-criados, que agrupam os relatórios em várias áreas funcionais e comerciais, incluindo Cliente, Eficácia de marketing, Visão geral, Pipeline, Eficácia de vendas e Serviço. Se a sua função possuir o privilégio Painéis do Analytics - Exibir painéis pré-criados, será possível exibir estes painéis. Além disso, se a sua função possuir o privilégio Gerenciar painéis, será possível criar painéis interativos.

Este tópico descreve como exibir painéis interativos e pré-criados.

OBSERVAÇÃO: se sua função não permitir a exibição de determinado relatório em um painel ou se um relatório foi excluído depois de adicionado ao painel, será exibida uma mensagem de erro no painel, onde o relatório deveria ter sido exibido.

Para exibir um painel

  1. Clique na guia Painel.
  2. Na lista suspensa Selecionar painel, selecione o painel que você deseja exibir.
  3. Clique em Mostrar.

    O painel é exibido.

Ocultação de painéis pré-criados.

Se a sua função possuir o privilégio Gerenciar painéis, será possível ocultar os painéis pré-criados para outras funções. Não é possível ocultar painéis individuais para funções do usuário, porém é possível ocultar ou expor todos os painéis pré-criados.

Se sua empresa não possuir painéis personalizados, o usuário cuja função tem acesso a painéis pré-criados possuirá somente os painéis padrão na lista suspensa Selecionar painel. Caso não haja painéis personalizados ou pré-criados disponíveis para o usuário, a lista suspensa Selecionar painel estará vazia, e se o usuário clicar no botão Mostrar, o Oracle CRM On Demand exibirá uma mensagem informando página em branco.

Para ocultar todos os painéis pré-criados para uma função

  1. Navegue até a Administração, Gerenciamento de usuário e Controles de acesso, e em seguida Gerenciamento de função.
  2. Clique em Editar para uma função selecionada.
  3. Clique em Etapa - 4 Privilégios.
  4. Desmarque a caixa de seleção para o privilégio Acessar painéis do Analytics - Exibir painéis pré-criados, na categoria Analytics.

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Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.