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Sobre a visibilidade de registros no AnalyticsVárias configurações na visibilidade do controle do Analytics. Elas são aplicadas na seguinte ordem:
O administrador da empresa que usa essas definições pode controlar quais registros são exibidos nos relatórios que você executa. Por exemplo, um gerente pode exibir as oportunidades da propriedade do gerente e as oportunidades dos funcionários que se reportam a esse gerente, mas as definições de um representante de vendas limitam as oportunidade apenas àquelas que pertencem ao representante de vendas. Definição Acessar todos os dados no AnalyticsOs usuários com o privilégio Acessar todos os dados no Analytics nas configurações de sua função têm visibilidade completa a todos os dados na organização inteira, incluindo registros marcados como Privado. Geralmente, esse privilégio é oferecido ao administrador da empresa. Esse privilégio substitui qualquer definição de Visibilidade do Analytics. Se a função do usuário não tiver o privilégio Acessar todos os dados no Analytics, a definição de Visibilidade do Analytics especificada no perfil de usuário ou da empresa determina quais dados os usuários podem exibir nos relatórios. Definição Área de assunto de relatórioGeralmente, esta definição é usada por todos os usuários da organização que não são administradores da empresa. Esta definição fica disponível nos perfis de usuário e da empresa. Se ela não estiver definida em um perfil de usuário, a definição de perfil da empresa é aplicada. Esta definição tem os seguintes valores:
Área de assunto históricoGeralmente, esta definição é usada por todos os usuários da organização que não são administradores da empresa. Esta definição fica disponível nos perfis de usuário e da empresa. Se ela não estiver definida em um perfil de usuário, a definição de perfil da empresa é aplicada. Esta definição tem os seguintes valores:
Livros e Seletor de livroSe você tiver a definição Visibilidade total, o recurso Livros permite o controle total dos dados exibidos nos relatórios. O uso do Seletor de livro das páginas de Relatórios, pode restringir os dados contidos em um livro e seus sublivros, se tiver um. Esse recurso fica disponível apenas se você estiver atribuído a um ou mais livros e estiver usando uma área de assunto da Análise (não do Relatório). Se você tiver o privilégio Acessar todos os dados no Analytics, você continua a exibir todos os dados independente do livro selecionado. Além disso, a visibilidade de Item com base em função pode ler todos os registros substitui a visibilidade de Livro no Analytics. O administrador da empresa pode definir um livro padrão para o Seletor de livro nas páginas de Relatórios para cada usuário. Especifique esta definição no campo Livro padrão para Analytics no perfil de usuário. Observação: caso o livro padrão no perfil esteja definido como um livro incapaz de conter dados ou como um ao qual você não tenha acesso, você recebe um erro indicando que o acesso foi negado. Os dados associados a um livro, usados para implementar gerenciamento de território e ativação de alinhamento em Oracle CRM On Demand, também são compatíveis com Oracle CRM On Demand Answers por meio da visibilidade do livro. Quando você seleciona um livro no Seletor de livros, Oracle CRM On Demand Answers mostra apenas os registros de conta e contato ativos associados ao livro. Os registros cuja associação a um livro foram excluídos ou que se tornarão ativos não são exibidos em relatórios. Propriedade do livroOs usuários e os livros personalizados podem ter registros de conta e contato. A propriedade do livro dá a oportunidade de simular territórios. Quando um registro é de propriedade exclusiva de um livro, esse registro só permanece visível pela visibilidade do livro. Da mesma forma, quando um registro é de propriedade exclusiva de um usuário e não está associado a nenhum livro, esse registro não permanece visível pela visibilidade do livro. Para ilustrar ainda mais o modo de propriedade de registro, considere o exemplo na tabela a seguir.
ResultadosOs seguintes registros são exibidos nos modos Gerente, Equipe e visibilidade Completa para Lucy Harris porque esses registros são de propriedade dela e compartilhados por ela:
O registro Bobcat Corp. não é exibido nesses modos porque esse registro é propriedade exclusiva do livro Oeste. Os seguintes registros são exibidos quando o livro Oeste é selecionado no seletor de livros porque esses registros são de propriedade de ou associados ao livro Oeste:
O registro Action Rentals não é exibido no modo de visibilidade Livro porque esse registro é de propriedade exclusiva do usuário, Lucy Harris. Para obter mais informações, consulte Sobre acesso a dados, compartilhamento e propriedade de registro e Sobre modos de propriedade de registro. Delegação de usuárioO recurso Delegação de usuário permite o controle total dos dados exibidos nos relatórios. Usando o Seletor de livro, você pode exibir os dados de qualquer usuário que o tenha adicionado à sua lista de Usuários delegados. Você pode selecionar o nome do usuário do Seletor de livro para visualizar os dados do relatório desse usuário. Você não exibe mais seus dados no relatório, mas apenas os dados do usuário selecionado. Entretanto, a definição de Visibilidade do Analytics ainda terá efeito. Por exemplo, se o Ryan o adicionou à sua lista de usuários delegados e sua definição de Visibilidade do Analytics for Visibilidade do gerente, você não precisa necessariamente exibir os mesmos dados que o Ryan exibe, a menos que Visibilidade do gerente também seja sua definição. Configuração Item com base em função pode ler todos os registrosEste controle está presente nos perfis de usuário e da empresa. Ele determina se o Oracle CRM On Demand Answers considera a configuração de uma função Pode ler todos os registros dos tipos de registro. Quando esse controle está definido como Sim no perfil da empresa ou Nulo no perfil de um usuário, e qualquer tipo de objeto estiver com o indicador Função pode ler todos os registros marcado, um usuário poderá exibir todos os registros para esse tipo de registro nos relatórios. Quando essas condições não são atendidas, o Oracle CRM On Demand Answers obriga que as configurações de visibilidade padrão sejam definidas nas áreas de assunto da Análise e do Relatório. Se Item com base em função pode ler todos os registros estiver ativada para um usuário, o Oracle CRM On Demand Answers ignora a definição de visibilidade nos tipos de registro marcados com Pode ler todos os registros na definição da função. No caso de outros tipos de registro, o Oracle CRM On Demand Answers impõe a visibilidade, que tem como base as configurações de visibilidade padrão para as áreas de assunto histórico e de relatório. Por exemplo, se Item com base em função pode ler todos os registros estiver ativado para seu perfil, sua configuração de visibilidade para as áreas de assunto de relatório será definida como Visibilidade do gerente e Pode ler todos os registros será definido para Oportunidade, mas não para os tipos de registro do Contato; por isso, todas as oportunidades serão exibidas quando um relatório for gerado, mas apenas para os contatos que forem de sua propriedade e de seus subordinados. As empresas e os administradores da empresa devem levar em conta as seguintes considerações ao usar a configuração do tipo Item com base em função pode ler todos os registros no Analytics:
Segurança e visibilidade de dados em áreas de assunto de relatório e analíticasOs dados vistos em relatórios se baseiam na segurança e na visibilidade de dados definidas para tipos de registro e as configurações de visibilidade padrão para as áreas de assunto de relatório e analíticas. A maioria dos tipos de registro é protegida em todas as áreas de assunto, mas existem exceções a essa regra que atendem às necessidades de relatórios de tipos de registro associados mesmo quando esses tipos de registro associados não são compartilhados ou de propriedade de um usuário explicitamente. Por exemplo, o tipo de registro de conta é protegido apenas em áreas de assunto nas quais a conta é o principal tipo de registro de condução, mas sem restrições nas demais áreas de assunto. A finalidade da manutenção de um tipo de registro sem restrições em uma área de assunto é permitir a você informar as associações entre tipos registro. Por exemplo, na área de assunto Leads - Histórico, você pode informar leads próprios ou compartilhados por você e as contas correspondentes, mesmo quando elas não forem de sua propriedade ou compartilhadas por você. A tabela a seguir detalha a visibilidade dos tipos de registro nas áreas de assunto analíticas.
A tabela a seguir detalha a visibilidade dos tipos de registro nas áreas de assunto de relatórios.
Observações: 1. A visibilidade do tipo de registro com base em função está ativada em todos os tipos de registro. 2. A visibilidade do Livro no Oracle CRM On Demand Answers está ativada para os seguintes tipos de registro: Conta, Atividade, Ativo (com base na conta), Contato, Evento, Família, Lead, Oportunidade, Receita do produto, Solicitação de serviço, Soluções e Objetos personalizados 1 a 15. A visibilidade do Livro em áreas de assunto de relatórios mostra registros no livro atual, mas em áreas de assunto analíticas ela mostra os registros contidos nos sublivros também. 3. O controle de visibilidade não se aplica às métricas da Conta quando a consulta só envolve métricas da Conta. Para ativar o controle de visibilidade, inclua um campo na dimensão Conta. |
Publicado em Otubro de 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |