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Controlando Ativos

Quando você desejar controlar um produto que vendeu a um cliente ou uma empresa, vincule o registro do produto à conta como um ativo.

Para vincular um registro de produto a uma conta como um ativo

  1. Selecione a conta.

    Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizando registros.

  2. Na Página de detalhes da conta, role até a seção Ativos e execute uma das ações a seguir:
    • Para criar um ativo, clique em Novo.

      Por padrão, o criador do ativo é o proprietário do ativo.

    • Para atualizar informações do ativo, clique no link Editar próximo ao ativo existente.
  3. Na página Ativo - Edição, insira as informações necessárias.

    OBSERVAÇÃO: se estiver usando uma versão específica do setor do Oracle CRM On Demand, os ativos podem ser listados em diferentes cabeçalhos. Por exemplo, em Oracle CRM On Demand Automotive Edition, os ativos estão listados como automóveis.

    A tabela a seguir descreve alguns campos para controlar informações sobre ativos. Se estiver usando uma versão setorial do Oracle CRM On Demand, você poderá ver campos adicionais.

    Campo

    Descrição

    Principais Informações sobre Ativos

    Nome do produto

    Produto fornecido ao cliente. Quando você vincula o registro de produto, esses campos são copiados da definição do produto: Categoria do produto, Nº da peça, Tipo e Status.

    Preço de compra

    Preço pago pelo produto.

    Quantidade

    Número de unidades que o cliente comprou.

    Data de entrega

    Padronizado para a data de hoje.

    Categoria do produto

    Somente leitura. Copiado da definição do produto.

    Nº da peça

    Somente leitura. Copiado da definição do produto.

    Tipo

    Somente leitura. Copiado da definição do produto.

    Status operacional

    Os valores padrão são Inativo, Ativo, Ocioso, Em funcionamento, Uso limitado, Manutenção, Fora de funcionamento, Criticamente baixo.

    Garantia

    Período da garantia.

    Contrato

    Tipo de contrato, como Bronze, Ouro, Platina ou Prata.

    Moeda

    Moeda correspondente ao preço de compra. É possível selecionar outra moeda para converter o preço em outra moeda, se o administrador da empresa definiu esse recurso como ativo.

    Data de notificação

    Data que aparece no registro da tarefa.

    Se você inserir uma Data de notificação no registro do ativo, uma tarefa é criada quando você salva esse registro de ativo. A tarefa aparece como "O ativo nome requer acompanhamento" na Minha página inicial, Página inicial da conta e Calendário.

    DICA: defina a data para que você tenha tempo para tarefas de acompanhamento relacionadas a esse ativo, como notificação de que um contrato ou uma garantia está prestes a expirar.

    OBSERVAÇÃO: o recurso de criação automática de uma tarefa será ativado somente quando você informar uma data de notificação em um registro de ativo, não em um registro de contato.

    Tipo de ativo

    O tipo de ativo.

    OBSERVAÇÃO: no aplicativo padrão, os ativos estão incluídos nas listas de contas de portfólio no Oracle CRM On Demand. No entanto, se o administrador marcar a caixa de seleção Excluir Registros de Veículos/Ativos das Contas de Carteira no perfil da empresa, os únicos ativos que têm um valor de Carteira no campo Tipo de Ativo serão incluídos nas listas de contas de carteira.

    Informações adicionais

    Descrição

    Informações adicionais sobre o ativo. Limite de 250 caracteres.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.