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Configurando modos de propriedade de registro
Oracle CRM On Demand permite configurar os seguintes modos de propriedade de registro para oferecer suporte às necessidades de negócios:
- Modo de usuário
- Modo de livro
- Modo misto
Para obter mais informações sobre os modos da propriedade de registro, consulte Sobre modos de propriedade de registro.
Para configurar o modo de propriedade de registro
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
- Na seção Configuração de tipos de registro, clique no link do tipo de registro que você deseja configurar.
- Na seção Gerenciamento de campo, clique em tipo de registro Configuração de campos, em que tipo de registro é o nome do tipo de registro que você deseja configurar.
- Dependendo do modo de propriedade de registro que você deseja configurar, edite os campos da seguinte forma:
- Para configurar o tipo de registro no modo de usuário, configure o campo Proprietário para que ele seja um campo obrigatório e, em seguida, defina o campo Livro de forma que ele não seja um campo obrigatório.
- Para configurar o tipo de registro no modo de livro, configure o campo Livro para que ele seja um campo obrigatório e, em seguida, defina o campo Proprietário de forma que ele não seja um campo obrigatório.
- Para configurar o tipo de registro no modo misto, configure os campos Proprietário e Livro de forma que eles não sejam campos obrigatórios.
- Salve as alterações.
Para obter mais informações sobre como editar campos, consulte Criando e editando campos.
OBSERVAÇÃO: Depois de configurar o modo de propriedade de registro, você deverá verificar se os layouts de página para o tipo de registro estão configurados corretamente para o modo de propriedade de registro. Para obter mais informações sobre layouts de página para modos de propriedade de registro, consulte Sobre a configuração do campo e os layouts de página para modos de propriedade de registro.
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