Vendas > Contas > Gerenciando contas > Controlando Ativos
Controlando Ativos
Quando você desejar controlar um produto que vendeu a um cliente ou uma empresa, vincule o registro do produto à conta como um ativo.
Para vincular um registro de produto a uma conta como um ativo
- Selecione a conta.
Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizando registros.
- Na Página de detalhes da conta, role até a seção Ativos e execute uma das ações a seguir:
- Na página Ativo - Edição, insira as informações necessárias.
OBSERVAÇÃO: se estiver usando uma versão específica do setor do Oracle CRM On Demand, os ativos podem ser listados em diferentes cabeçalhos. Por exemplo, em Oracle CRM On Demand Automotive Edition, os ativos estão listados como automóveis.
A tabela a seguir descreve alguns campos para controlar informações sobre ativos. Se estiver usando uma versão setorial do Oracle CRM On Demand, você poderá ver campos adicionais.
|
|
Campo
|
Descrição
|
Principais Informações sobre Ativos
|
Nome do produto
|
Produto fornecido ao cliente. Quando você vincula o registro de produto, esses campos são copiados da definição do produto: Categoria do produto, Nº da peça, Tipo e Status.
|
Preço de compra
|
Preço pago pelo produto.
|
Quantidade
|
Número de unidades que o cliente comprou.
|
Data de entrega
|
Padronizado para a data de hoje.
|
Categoria do produto
|
Somente leitura. Copiado da definição do produto.
|
Nº da peça
|
Somente leitura. Copiado da definição do produto.
|
Tipo
|
Somente leitura. Copiado da definição do produto.
|
Status operacional
|
Os valores padrão são Inativo, Ativo, Ocioso, Em funcionamento, Uso limitado, Manutenção, Fora de funcionamento, Criticamente baixo.
|
Garantia
|
Período da garantia.
|
Contrato
|
Tipo de contrato, como Bronze, Ouro, Platina ou Prata.
|
Moeda
|
Moeda correspondente ao preço de compra. É possível selecionar outra moeda para converter o preço em outra moeda, se o administrador da empresa definiu esse recurso como ativo.
|
Data de notificação
|
Data que aparece no registro da tarefa.
Se você inserir uma Data de notificação no registro do ativo, uma tarefa é criada quando você salva esse registro de ativo. A tarefa aparece como "O ativo nome requer acompanhamento" na Minha página inicial, Página inicial da conta e Calendário.
DICA: defina a data para que você tenha tempo para tarefas de acompanhamento relacionadas a esse ativo, como notificação de que um contrato ou uma garantia está prestes a expirar.
OBSERVAÇÃO: o recurso de criação automática de uma tarefa será ativado somente quando você informar uma data de notificação em um registro de ativo, não em um registro de contato.
|
Tipo de ativo
|
O tipo de ativo.
OBSERVAÇÃO: no aplicativo padrão, os ativos estão incluídos nas listas de contas de portfólio no Oracle CRM On Demand. No entanto, se o administrador marcar a caixa de seleção Excluir Registros de Veículos/Ativos das Contas de Carteira no perfil da empresa, os únicos ativos que têm um valor de Carteira no campo Tipo de Ativo serão incluídos nas listas de contas de carteira.
|
Informações adicionais
|
Descrição
|
Informações adicionais sobre o ativo. Limite de 250 caracteres.
|
|