Administrando o Oracle CRM On Demand > Gerenciamento do processo de negócio > Regras de dados e atribuição > Administração de Conversão de Leads > Criando apresentações de conversão de leads
Criando apresentações de conversão de leads
Você pode especificar quais opções estarão disponíveis aos usuários quando eles convertem leads, criando apresentações personalizadas para a página Converter leads e atribuindo as apresentações às funções do usuário.
OBSERVAÇÃO: para converter leads em contas, contatos, oportunidades ou registros de negócios, os usuários também têm definições apropriadas nos seus perfis de acesso e função. Para obter mais informações sobre as definições que são necessárias para converter leads, consulte Configurações de função e perfil de aceso para converter leads.
A tabela a seguir mostra as opções que você pode disponibilizar na página Converter lead.
Tipo de registro
|
Opções
|
Conta
|
Não converter para conta
Usar conta existente
Criar nova conta automaticamente
Copiar equipe do lead para a conta
Associar o objeto personalizado n, onde n é um número entre 01 e 40
|
Contato
|
Usar contato existente
Criar novo contato automaticamente
Copiar equipe do lead para contato
Associar o objeto personalizado n, onde n é um número entre 01 e 40
|
Oportunidade
|
Não converter em oportunidade
Criar nova oportunidade autom.
Copiar equipe do lead para oportunidade
Associar o objeto personalizado n, onde n é um número entre 01 e 40
|
Registro de negócio
|
Não criar registro de negócio
Criar registro de negócio automaticamente
OBSERVAÇÃO: as opções do Registro de Negócio serão aplicáveis somente se a empresa estiver configurada para usar o Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
|
Uma apresentação padrão é fornecida. O layout padrão inclui algumas das opções de contas, contatos e oportunidades, mas não inclui nenhuma das opções de registros de negócio. É possível copiar a apresentação padrão e editar a cópia, mas não é possível editar ou excluir a apresentação padrão.
Dependendo das opções que você disponibiliza para um tipo de registro, as seções do tipo de registro na página Converter lead são afetadas da seguinte forma:
- Se você não disponibilizar nenhuma das opções para um tipo de registro, a página Converter lead não incluirá uma seção para esse tipo de registro.
- Se você disponibilizar apenas a opção Não Converter para Conta do tipo de registro Conta, a seção Contas não aparecerá na página.
- Se você disponibilizar apenas a opção Não converter em oportunidade para o Tipo de registro de oportunidade, a seção Oportunidade não aparecerá na página.
- (Aplicável apenas ao Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) Se você disponibilizar apenas a opção Não criar registro de negócio para o tipo de registro Registro de negócio, a seção Registro de Negócio não será mostrada na página.
Antes de começar. Para executar o procedimento descrito nesta seção, sua função deve incluir o privilégio Regras de dados e atribuição.
Para criar uma apresentação de conversão de leads
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Gerenciamento de processo de negócios, clique em Regras de dados e atribuição.
- Na seção Administração de conversão de leads, clique na Apresentação de conversão de leads.
- Na página Lista de apresentações de conversão de leads, clique em Nova apresentação.
- Na Etapa 1, Nome da apresentação:
- Informe o nome da apresentação.
- (Opcional) Digite uma descrição para a apresentação.
- Se desejar que essa apresentação seja a padrão para todos os usuários, marque a caixa de seleção Apresentação padrão de conversão de leads.
OBSERVAÇÃO: por padrão, a Apresentação padrão de conversão de leads fornecida no Oracle CRM On Demand atua como a apresentação padrão de conversão de leads para a empresa, a menos que outra apresentação seja marcada como a padrão. Se você criar outra apresentação e marcar a caixa de seleção Apresentação padrão da nova apresentação, a Apresentação padrão de conversão de leads não será mais a padrão. Assim, a Apresentação padrão de conversão de leads será a apresentação padrão da empresa somente quando a caixa de seleção Apresentação padrão não estiver marcada para nenhuma outra apresentação. No entanto, a caixa de seleção Apresentação padrão para a Apresentação padrão de conversão de leads sempre estará desmarcada, mesmo quando ela estiver atuando como a padrão.
- Na Etapa 2, Selecionar ações, destaque o tipo de registro para o qual deseja selecionar as ações (Conta, Contato, Oportunidade ou Registro de Negócio) na seção Tipo de registro da conversão de leads e clique nas setas para mover as ações que deseja exibir na página da seção Ações disponíveis para conversão de leads para a seção Ações selecionadas para conversão de leads. Repita essa etapa para cada um dos tipos de registro.
- Na Etapa 3, Selecionar Campos, especifique os campos do lead que você deseja transferir para as seções Oportunidade e Registro de Negócio da página Converter Lead quando o usuário clica em Converter na página Detalhe do Lead, da seguinte maneira:
- Na lista Tipos de Registro de Conversão de Leads, selecione o tipo de registro para o qual você deseja configurar os campos da página Converter Lead (Oportunidade ou Registro de Negócio).
A lista Campos Selecionados para Conversão de Leads mostra inicialmente os campos que, por padrão, são transferidos A lista Campos Disponíveis para Conversão de Leads mostra todos os campos adicionais que estão disponíveis para serem transferidos para a página Converter Lead desse tipo de registro.
OBSERVAÇÃO: Só os campos que são mapeados para campos no tipo de registro relevante estão disponíveis para serem adicionados ao layout da página Converter Lead. Se um campo que você deseja adicionar à página Converter Lead ainda não estiver mapeado para campos no tipo de registro relevante, você deverá mapeá-lo antes de adicioná-lo ao layout da página Converter Leads. O campo Oportunidade Associada sempre aparece na seção Oportunidade da página Converter Lead. O campo Nome do Registro de Negócio sempre aparece na seção Registro de Negócio. Não é possível remover esses campos obrigatórios do layout da página. para obter mais informações, consulte Mapeando Campos Adicionais durante a Conversão de Leads.
- Mova os campos que deseja para a lista Campos Selecionados para Conversão de Leads; mova os que não deseja para a lista Campos Disponíveis para Conversão de Leads. O número máximo de campos que podem ser incluídos na lista Campos Selecionados para Conversão de Lead de um tipo de registro é nove.
- Repita as etapas a e b para o outro tipo de registro (Oportunidade ou Registro de Negócio).
- Na Etapa 4, Confirmar, revise suas seleções e, se necessário, retorne à Etapa 2, Selecionar Ações, ou à Etapa 3, Selecionar Campos, para alterar as seleções.
- Clique em Concluir para salvar suas alterações.
|