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Especificando apresentações de páginas dinâmicas

As apresentações dinâmicas simplificam o aplicativo para os usuários finais, permitindo que eles gerenciem somente o subconjunto de informações que é relevante em uma determinada situação. Por exemplo, sua empresa pode rastrear vários tipos de contas diferentes, como contas de cliente, de cliente potencial ou de parceiro. Com o recurso de apresentação de página dinâmica, você pode configurar apresentações diferentes que mostram um conjunto diferente de campos da conta e itens relacionados com base no tipo da conta. Em seguida, é possível associar as diferentes apresentações com uma ou mais funções de usuário. Quando o usuário faz drill-down em um registro de uma determinada conta, é exibida a apresentação da página apropriada com base na função do usuário e no tipo da conta.

Quando você define apresentações de páginas dinâmicas para um tipo de registro, um valor de lista de opções predefinido é usado para acionar a conversão dinâmica das apresentações de página. Especifique uma apresentação de página a ser exibida para cada valor da lista de opções. Assim, os usuários podem ver apresentações de página diferentes para registros diferentes do mesmo tipo, com base no valor da lista de opções selecionado no registro.

OBSERVAÇÃO: Ao usar apresentações dinâmicas, não será possível usar os valores da lista de opções que sejam idênticos às IDs das listas de opções internas, pois isso pode resultar em comportamento imprevisível.

Você deve associar suas apresentações de páginas dinâmicas a funções de usuário conforme necessário. Existe uma relação de muitos para muitos entre apresentações de páginas dinâmicas e funções de usuário.

Cada valor da lista de opções tem apenas uma apresentação associada, mas uma apresentação de página pode ser associada a vários valores da lista de opções. Existe um limite de 200 associações entre os valores da lista de opções e as apresentações de página. Não é possível excluir uma apresentação que já está associada a uma função de usuário.

Cuidado: é recomendável incluir a lista de opções de orientação em todas as apresentações dinâmicas associadas a uma lista de opções de orientação. Se uma das apresentações atribuídas não tiver a lista de opções de orientação e o valor da lista de opções associado a essa apresentação for selecionado e salvo para um registro, você não verá a lista de opções de orientação na apresentação e, assim, não poderá editar o campo.

A tabela a seguir mostra os valores predefinidos da lista de opções de orientação para cada tipo de registro.

Tipo de registro

Lista de opções de orientação

Conta

Tipo de conta

Atividade: compromisso

Tipo

Atividade: tarefa

Tipo

Compromisso

Tipo

Ativo

Tipo de ativo

Plano de negócios

Tipo

Atividade da chamada

Tipo

Campanha

Tipo de Campanha

Contato

Tipo do Contato

Objetos personalizados 01-03

Tipo

Objetos personalizados 04 ou posteriores

Tipo

Registro de negócio

Tipo

Concessionária

Status

Evento

Tipo

Fundo

Status

Solicitação de fundos

Status

Família

Segmento

Relatório de auditoria de estoque

Tipo

Lead

Origem do lead

Form. Méd.

Tipo

Resposta ao plano de mensagens

Tipo

Plano de mensagem

Tipo

Item do plano de envio de mensagens

Tipo

Relação do item do plano de mensagem

Tipo

Objetivos

Tipo

Oportunidade

Tipo de oportunidade

Receita do produto da oportunidade

Tipo

Parceiro

Status da organização do parceiro

Programa de parceria

Tipo de parceiro

Apólice

Linha de negócios

Carteira

Tipo de conta

Receita

Tipo

Receita: receita da conta

Tipo

Receita: receita do contato

Tipo

Transação de amostra

Tipo

Solicitação de serviço

Tipo

Solução

Status

Tarefa

Tipo

Veículo

Tipo de produto

Informações financeiras do veículo

Tipo de financiamento

O número de caracteres que podem ser usados nos nomes de apresentação da página está limitado. Para obter mais informações, consulte Sobre os limites da apresentação personalizada.

Apresentações e listas de páginas

Você pode usar apresentações de página e privilégios de função para limitar os campos que os usuários podem procurar, exibir em listas e exportar. Quando um usuário cria ou refina uma lista de registros ou usa a pesquisa avançada para localizar registros, os privilégios e as apresentações de página atribuídos à função do usuário determinam quais campos o usuário pode pesquisar e exibir, da seguinte forma.

Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e nas listas estiver ativado para a função do usuário, então o usuário poderá pesquisar todos os campos disponibilizados na apresentação de pesquisa atribuídos à função do usuário para o tipo de registro. Além disso, ao criar ou refinar uma lista, o usuário pode selecionar qualquer campo para exibi-lo como uma coluna na lista de registros que é retornada pela pesquisa.

OBSERVAÇÃO: recomendamos que os administradores da empresa não ativem o privilégio Todos os campos na Pesquisa e nas listas para a maioria das funções do usuário. Quando o privilégio não é ativado, os campos que sua empresa não usam não ficam visíveis nas páginas de pesquisa e da lista. Isso reduz a aglomeração e facilita a visualização dos campos para os usuários.

Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e nas listas não estiver ativado para a função do usuário, então o usuário poderá pesquisar um campo somente se ele atender a ambos os critérios a seguir:

  • O campo está disponível na apresentação de pesquisa que é atribuída à função do usuário para o tipo de registro.
  • O campo está disponível na apresentação da página de Detalhes que é atribuída à função do usuário para esse tipo de registro. Se apresentações de páginas dinâmicas forem definidas para a função, então o campo deverá ser exibido em pelo menos uma das apresentações de páginas dinâmicas.

Além disso, ao criar ou refinar uma lista, o usuário pode selecionar um campo para exibi-lo como uma coluna na lista de registros que é retornada pela pesquisa somente se o campo for exibido em pelo menos uma das apresentações da página de Detalhes, incluindo apresentações de páginas dinâmicas, que são atribuídas à função do usuário para o tipo de registro. Esta restrição também afeta o que o usuário pode exportar em uma lista. Se o privilégio Lista - Exportar campos exibidos estiver ativado na função do usuário, mas o privilégio Lista - Exportar todos os campos não estiver ativado, então o usuário poderá exportar somente os campos exibidos na lista. O usuário não pode exportar todos os campos dos registros na lista.

Antes de começar. Para você realizar esse procedimento, sua função deve incluir os privilégios Personalizar aplicativo e Personalizar aplicativo - Gerenciar apresentações dinâmicas.

Para criar ou modificar uma apresentação de página dinâmica

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
  2. Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
  3. Na seção Configuração do tipo de registro, clique no link para o tipo de registro desejado.
  4. Na seção Gerenciamento de apresentação dinâmica, clique no link Apresentação dinâmica do tipo de registro.
  5. Na lista Apresentação da página dinâmica, faça o seguinte:
    • Clique em Editar ou Copiar para modificar uma apresentação existente.
    • Clique no botão Nova apresentação para criar uma nova apresentação.

      O Assistente de apresentação dinâmica orienta você no decorrer do processo.

  6. Na Etapa 1 - Nome da apresentação:
    1. Insira um nome para a apresentação dinâmica.
    2. Selecione uma apresentação padrão. Essa apresentação será mostrada como padrão na próxima etapa.

      O campo Lista de opções de orientação mostra a lista de opções cujos valores determinam qual apresentação é vista pelos usuários.

  7. Na Etapa 2 - Atribuir apresentações, associe cada valor da lista de opções a um nome de apresentação.

    OBSERVAÇÃO: para cada apresentação de página dinâmica, há um limite de 200 associações entre valores da lista de opções de orientação e apresentações de página.

    A apresentação selecionada é exibida quando um registro tem o valor da lista de opções correspondente.

  8. Clique em Concluir.

Tópicos relacionados

Para obter informações sobre como as apresentações de páginas personalizadas interagem com as apresentações de páginas dinâmicas:


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.