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Trabalhando com a Página inicial de família

A Página inicial de família é o ponto inicial para gerenciar famílias.

OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial de família. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página.

Criando uma família

Você pode criar uma família clicando no botão Novo na seção Minhas famílias exibidas recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de família.

Trabalhando com listas de famílias

A seção Listas de famílias mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios.

A tabela a seguir descreve as listas padrão de famílias.

Lista de famílias

Filtros

Famílias modificadas recentemente

Todas as famílias com seu nome no campo Proprietário, classificadas pela data de modificação

Todas as famílias

Todas as famílias às quais você tem visibilidade, independentemente de quem possui a família

Para exibir uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criando e refinando listas.

Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão entregues com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las.

Exibindo famílias recém-modificadas

A seção Minhas famílias exibidas recentemente mostra as famílias que você exibiu mais recentemente.

Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa.

Adicionando seções à página inicial de família

Se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à sua Página inicial de família:

  • Famílias criadas recentemente
  • Famílias modificadas recentemente
  • Minhas famílias recém-criadas
  • Minhas famílias recém-modificadas
  • Uma ou mais seções de relatório (o administrador da empresa pode disponibilizar seções de relatório para exibição na sua Página inicial de família).

Para adicionar seções à sua Página inicial de família

  1. Na Página inicial de família, clique em Editar apresentação.
  2. Na página Apresentação da página inicial de família, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página.
  3. Clique em Salvar.

Informações relacionadas

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a famílias:


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.