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Mesclando registros
Para determinados tipos de registro, se tiver um registro duplicado, você poderá mesclar os dois registros em um só. A funcionalidade de mesclagem é compatível com os tipos de registro Conta, Contato, Divisão, Família, Lead, Parceiro, Carteira e Solicitação de serviço.
OBSERVAÇÃO: Para obter informações sobre o que acontece quando você mescla divisões, consulte Sobre a mesclagem e a exclusão de divisões.
Quando você mescla dois registros, você especifica os valores do campo dos dois registros que você deseja conservar, no registro que você mantém, que é chamado de registro principal. O registro que é excluído é chamado de registro duplicado.
OBSERVAÇÃO: Se a empresa usar endereços compartilhados, você não poderá selecionar os campos individuais nos endereços de cobrança, envio e principal a serem mantidos ao mesclar duas contas ou dois contatos. Por padrão, os endereços de cobrança, envio e principal do registro principal são mantidos. Para obter mais informações sobre esses campos, consulte Campos de conta: preparação para importação e Campos de contato: preparação para importação. Para obter mais informações sobre endereços compartilhados, consulte Endereços.
As seguintes considerações se aplicam à mesclagem de registros:
- Se um campo tiver o mesmo valor nos registros principal e duplicado, não será possível alterar o valor do campo durante a operação de mesclagem.
- Em campos atualizados pelo sistema, é usado por padrão o valor do registro principal durante a operação de mesclagem. Esse valor não pode ser alterado.
- Com exceção de qualquer livro personalizado vinculado ao registro duplicado, todos os registros vinculados ao registro duplicado estão automaticamente vinculados ao registro principal.
Na maioria dos casos, Oracle CRM On Demand não verifica se há registros relacionados duplicados. Para remover registros relacionados duplicados, você deve excluí-los. No entanto, no caso de oportunidades vinculadas a contas, Oracle CRM On Demand não vinculará uma oportunidade a partir de uma conta mesclada à conta principal se a oportunidade tiver o mesmo Nome da oportunidade e o mesmo ID de contato principal de uma oportunidade já vinculada à conta principal.
OBSERVAÇÃO: Quando você intercala dois registros, qualquer livro personalizado que esteja vinculado ao registro principal sempre será retido, mas qualquer livro que esteja vinculado ao registro duplicado não estará, automaticamente, vinculado ao registro principal. no entanto, o administrador pode ativar uma opção no perfil da empresa para permitir vincular os livros personalizados ao registro principal automaticamente, quando você mescla os registros. Para obter mais informações, consulte Sobre como Reter Livros Personalizados Vinculados ao Mesclar Registros.
- Quando você mescla contas, o proprietário do registro de conta duplicado é adicionado à equipe da conta e recebe acesso completo ao registro principal.
- Se houver mais de 9999 registros de um tipo de registro vinculados a um dos registros que você deseja mesclar, a operação de mesclagem não será concluída com sucesso. Além disso, se houver muitos registros de qualquer tipo vinculados a um dos registros que você deseja mesclar, o tempo limite da operação pode expirar, mesmo que o número de registros vinculados de qualquer tipo de registro não exceda 9999. Outros fatores também podem fazer com que o tempo limite de uma operação seja excedido, como os tipos de registros que estão envolvidos na operação de mesclagem, a velocidade da rede e a carga no banco de dados Oracle CRM On Demand e no servidor Oracle CRM On Demand. Você pode resolver esses problemas fazendo o seguinte:
- Desvincule alguns dos registros vinculados do registro pai, conforme necessário, antes de mesclar os registros pai.
- Execute as operações de mesclagem fora dos horários de pico.
Antes de começar:
- Para realizar esse procedimento, a função de usuário deve incluir o privilégio Mesclar registros. Para mesclar registros do tipo de registro Divisão, a função do usuário também deve incluir o privilégio Gerenciar funções e acesso.
- O nível de acesso para o registro principal e o registro duplicado deve permitir que você exclua o registro. Se o nível de acesso do registro principal não permitir a exclusão do registro, o botão Mesclar não estará disponível no registro.
- Observe os nomes de registro para que você possa selecioná-los durante a mesclagem.
Para mesclar dois registros
- Selecione o registro que você deseja manter como o registro principal.
Para obter instruções sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros.
- Na página Detalhes do registro, clique no botão Mesclar.
- Na Etapa 1, clique no ícone Pesquisa e selecione o registro Duplicado.
- Na Etapa 2, revise os valores para cada registro e selecione os valores a serem salvos com o registro.
A coluna Valor a salvar exibe os valores do registro principal por padrão.
- Na Etapa 3, se desejar que os livros vinculados ao registro duplicado também sejam vinculados ao registro principal quando os registros são mesclados, marque a caixa de seleção.
OBSERVAÇÃO: a Etapa 3 aparece, apenas se a caixa de seleção Ativar Mesclagem de Livros de Registros Duplicados estiver marcada no perfil da empresa. Se a Etapa 3 não aparecer ou se você não marcar a caixa de seleção na Etapa 3, todos os livros que estiverem vinculados ao registro duplicado não serão automaticamente vinculados ao registro principal quando os registros forem mesclados. Para obter mais informações, consulte Sobre como Reter Livros Personalizados Vinculados ao Mesclar Registros.
- Clique em Concluir.
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