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Adicionando observações
Para tipos de registro que oferecem suporte ao recurso de observações, você pode adicionar uma observação de duas maneiras:
- Clicando no ícone de observação, na parte superior direita da Página de detalhes do registro. Ele estará disponível se o Message Center estiver ativado para sua empresa. Com esse método, você pode adicionar observações a uma lista de observações para o registro e se inscrever para receber observações que são adicionadas ao registro.
- Clicando em Novo na seção Observações.
Se o administrador da empresa disponibilizou o ícone de observação, normalmente, a seção Observações não estará disponível. No entanto, se a seção Observações estiver presente, as observações que você adicionar à lista também serão adicionadas à seção Observações.
Para obter mais informações sobre o Message Center, consulte Trabalhando com o Message Center. Para obter mais informações sobre como usar a lista de observações, consulte Trabalhando com a lista de observações.
O método usado para criar uma observação não faz diferença nas permissões de acesso à observação.
Para adicionar uma observação usando o ícone de observação
- Selecione o registro.
Para obter instruções sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros.
- Na página Detalhes, clique no ícone de observação.
- Clique em Nova observação.
- Na primeira linha da observação, preencha o Assunto.
- Para evitar que outros usuários exibam a observação, marque a caixa de seleção Privado.
Para obter informações sobre como a caixa de seleção Privado controla o acesso à observação, consulte Página Editar observações.
- Clique em Salvar.
Para adicionar uma observação na seção Observações
- Selecione o registro.
Para obter instruções sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros.
- Na Página de detalhes, role até a seção Observações e clique em Novo na barra de título Observações.
- Na página Editar observações, preencha o Assunto.
- Para impedir que outras pessoas exibam a observação, selecione Privado.
Para obter informações sobre como a caixa de seleção Privado controla o acesso à observação, consulte Página Editar observações.
- Salve o registro.
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