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Gerenciamento de grupo
Gerenciamento de grupo é um recurso opcional que oferece à sua empresa o recurso de configurar equipes de pessoas que trabalham juntas, permitindo que elas compartilhem um conjunto comum de informações.
A configuração de grupos em sua empresa permite que os usuários executem os seguintes procedimentos:
- Os membros do grupo podem acessar um calendário mesclado, mostrando a disponibilidade de todos os membros em seu grupo. Isso permite que os funcionários determinem o melhor horário para programar compromissos e notificar funcionários (e contatos) de compromissos.
OBSERVAÇÃO: os usuários devem ter o privilégio Compartilhar calendário atribuído à sua função para acessar o calendário de grupo mesclado. Os usuários com esse privilégio também podem configurar as exibições de calendário personalizadas. Para obter mais informações, consulte Exibição de calendários de outros usuários e Adição de exibições de calendário personalizadas.
- Os membros de grupos podem compartilhar a propriedade dos seguintes tipos de registro automaticamente:
- Atividade
- Conta
- Contato
- Família
- Oportunidade
- Carteira
Quando um registro é atribuído a um membro de um grupo, todos os membros do grupo se tornam proprietários conjuntos do registro. Por exemplo, se um usuário pertencer ao grupo XYZ, então qualquer conta atribuída ao usuário depois que ele se tornar um membro do grupo será incluída nas listas de conta de todos os membros do grupo XYZ. Em tais registros, o nome do grupo aparece no campo Grupo principal se este campo estiver presente na apresentação da página de Detalhes. Todos os membros do grupo, incluindo o proprietário designado do registro, aparecem na seção de informações relacionadas da Equipe na página de Detalhes do registro. Todos os membros do grupo podem atualizar o registro.
Por padrão, os membros do grupo atual têm total acesso aos registros do grupo que foram atribuídos a um membro do grupo depois que o membro ingressou no grupo. Os detalhes sobre registros de compromisso, tarefa e contato marcados como Privados não podem ser lidos por outros membros do grupo.
OBSERVAÇÃO: para que esse recurso funcione, a opção Atribuição padrão do grupo na página Perfil da empresa deve estar selecionada. A opção deverá ser selecionada antes dos grupos serem criados. Para obter mais informações, consulte Configurando grupos.
Este comportamento se aplica aos grupos:
Sobre grupos e modos de propriedade de registro
Dependendo do modo de propriedade de registro que você configure para um tipo de registro, os registros desse tipo podem não ter um proprietário. Um registro pode ter um livro personalizado principal ou pode não ter proprietário ou livro personalizado principal. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade de registro, consulte Sobre os modos de propriedade de registro. O modo de propriedade de registro só se aplica a tipos de registro compatíveis com livros.
Se você alterar o modo de propriedade de registro para um tipo de registro, então um registro que antes tinha um proprietário pode ter o proprietário removido do registro quando for atualizado pela primeira vez após a alteração do modo de propriedade. Nesse caso, se o proprietário anterior do registro for um membro de um grupo, então todos os membros do grupo, exceto o proprietário anterior do registro, permanecerão como membros da equipe. No entanto, o tipo de registro de Conta é uma exceção a esta regra. Se o proprietário anterior de uma conta for um membro de um grupo, então todos os membros do grupo serão removidos da equipe.
OBSERVAÇÃO: No aplicativo padrão, o proprietário anterior do registro não é retido como membro da equipe, conforme descrito aqui. No entanto, o administrador pode configurar o tipo de registro para que o proprietário anterior do registro seja retido como membro da equipe no registro. Para obter informações sobre como configurar um tipo de registro para reter o proprietário anterior como membro da equipe, consulte Personalizando a Propriedade Anterior dos Registros Compartilhados.
Grupos e equipes
O Oracle CRM On Demand distingue entre Grupos e Equipes:
- Os Grupos são configurados pelo administrador da empresa e se aplicam a conjuntos inteiros de registros na empresa. O recurso Grupo deve ser ativado pelo Atendimento ao cliente ou pelo administrador da empresa quando a empresa está configurada para o Oracle CRM On Demand.
- Os proprietários do registro ou os administradores da empresa configuram equipes. As Equipes são aplicadas apenas àqueles tipos de registro que permitem equipes, incluindo:
Para obter informações sobre como configurar grupos, consulte Configurando grupos.
Tópicos relacionados
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a grupos e compartilhamento de calendários:
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