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Entregando amostras durante uma chamada de vendas

Durante uma chamada de vendas, os representantes de vendas pegam amostras de seu estoque e as entregam a médicos, farmacêuticos, clínicas, hospitais e outros contatos apropriados. O representante de vendas deve fazer o seguinte:

  • Contar cada amostra entregue.
  • Verificar se a amostra é apropriada ao médico ou à sua especialidade.
  • Capturar assinaturas autorizadas para concluir a transação.

Requisitos do produto para vinculação de produtos a um registro de chamada. Apenas produtos do tipo de categoria Amostras entregues, Item promocional entregue, Produtos detalhados ou Item de solicitação de amostra que atendam às seguintes condições podem ser vinculados a um registro de chamada:

  • Os produtos não estão bloqueados para o contato principal da chamada de vendas. Durante uma chamada de vendas, o representante de vendas não pode fornecer nenhum produto bloqueado para o contato principal na chamada, incluindo qualquer informações de produto, amostra ou produtos de item promocional bloqueados. Um produto poderia ser bloqueado para um contato por motivos corporativos, regulatórios ou legais. Por exemplo, uma empresa farmacêutica deseja impedir a divulgação de detalhes de um medicamento em teste. Para obter mais informações sobre o bloqueio de produtos para contatos, consulte Produtos bloqueados.

    OBSERVAÇÃO: Se um produto estiver bloqueado para o contato principal em uma chamada de vendas, o representante de vendas não pode vincular o produto ao registro de chamada, mesmo que ele tenha uma alocação desse produto. Os produtos bloqueados para o contato principal em uma chamada não estão disponíveis para seleção na lista de produtos que pode ser adicionada à chamada. Se não existir um contato principal para a chamada, nenhum produto será bloqueado.

  • Os produtos foram alocados ao representante de vendas.
  • Os produtos estão presentes no estoque do representante de vendas no caso de amostras e itens promocionais.
  • Os produtos estão ativos na data da chamada atual.

Diretrizes para configuração de chamada de vendas. Considere estas diretrizes quando estiver configurando as chamadas de vendas para entrega de amostras e itens promocionais ou detalhamento de produtos:

  • Verifique se todos os participantes ou chamadas de contato estão associados ao contato principal.
  • Verifique se todos os participantes, contato ou chamadas de contato têm um endereço associado.
  • Não altere as informações do contato principal depois que o registro da chamada tenha sido criado e tiver entrega de amostra, item promocional, detalhes do produto ou solicitação de amostra associados e definidos.

Antes de começar. Para entregar amostras, solicitar amostras e distribuir itens promocionais durante uma chamada de vendas, sua função de usuário deve incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas.

Para entregar amostras durante uma chamada de vendas

  1. Em Contatos - Página inicial, abra o contato a quem você deseja entregar amostras.
  2. Na página Detalhes do contato na seção Chamadas, clique em Nova chamada ou Chamada automática para adicionar um novo item de linha.
    • Quando você clica em Nova chamada, você é levado à página Edição da chamada, na qual deve inserir a maioria das informações manualmente para o registro de nova chamada.

      Verifique se você especificou Chamada no campo Tipo. Caso contrário, os seguintes itens relacionados não estarão disponíveis para você: Amostras entregues, Itens promocionais, Produtos detalhados.

    • Quando você clica em Chamada automática, é levado à página Detalhes da chamada, na qual os dados do campo a seguir são preenchidos automaticamente para o registro de nova chamada.
      • O campo Status tem um valor de Planejado.
      • O campo Data de término tem um valor igual a Data de início mais 30 minutos.
      • O campo Tipo tem um valor de Chamada.
  3. Na página Edição da chamada ou Detalhe da chamada, faça o seguinte:
    1. Para preencher o registro da nova chamada com informações de um modelo Chamada inteligente existente, clique no ícone Pesquisa próximo ao campo Chamada inteligente e selecione a chamada inteligente.
    2. Especifique ou atualize as informações.

      Para obter mais informações sobre os campos da página Edição de chamada e Detalhes da chamada, consulte Rastreando visitas (chamadas de vendas) aos clientes.

  4. Salve o registro executando um dos procedimentos a seguir:
  5. Em seguida, execute um dos seguintes procedimentos na página Detalhes da chamada, conforme necessário:
  6. Quando estiver pronto, clique em Enviar para submeter as informações detalhadas da chamada para processamento.

    Para obter informações, consulte Enviando informações detalhadas da chamada para rastreamento do estoque.

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Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.