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Usando a pesquisa avançada

Você pode usar a pesquisa avançada para:

  • Pesquisar um ou mais tipos de registro de uma só vez
  • Procurar registros usando campos de pesquisa por data
  • Pesquisar usando critérios de pesquisa para cada campo

As seções disponíveis na página Pesquisa avançada mudam de acordo com a seleção de um único tipo de registro ou de vários tipos de registro para pesquisa.

Sobre pesquisas avançadas de tipos de registro únicos

Uma pesquisa avançada de um único tipo de registro é semelhante a uma pesquisa direcionada na seção Pesquisar da barra Ação. É possível pesquisar usando vários campos no tipo de registro. Porém, uma pesquisa avançada também permite que você faça o seguinte:

  • Selecionar qualquer um dos campos visíveis para a função de usuário como campos de pesquisa
  • Informe as condições, os valores de filtro e os operadores (AND, OR) que definem o filtro
  • Especificar quais campos devem ser exibidos no resultado da pesquisa

OBSERVAÇÃO: em uma pesquisa avançada de um único tipo de registro, você não usa o sinal de igual (=) para procurar uma correspondência exata. Em vez disso, você usa a condição "Igual a" ou a condição "Igual a algum" para procurar correspondências exatas.

Quando você usa a pesquisa avançada para procurar um único tipo de registro, a função de usuário determina quais tipos de registro podem ser pesquisados e quais campos em cada tipo de registro você pode pesquisar da seguinte forma:

  • Se o administrador da empresa não disponibilizar nenhum campo de pesquisa no layout de pesquisa atribuído à função de usuário para um tipo de registro, você não poderá especificar nenhum critério de pesquisa para uma pesquisa avançada desse tipo de registro. A execução de uma pesquisa avançada sem critérios de pesquisa retorna todos os registros desse tipo que a função de usuário e as configurações de acesso o permitem ver.
  • Se o privilégio Todos os campos na Pesquisa e nas Listas estiver ativado na função de usuário, você poderá pesquisar todos os campos disponibilizados pelo administrador da empresa no layout de pesquisa atribuído à função de usuário para o tipo de registro.

    OBSERVAÇÃO: recomendamos que os administradores da empresa não ativem o privilégio Todos os campos na Pesquisa e nas listas para a maioria das funções do usuário. Quando o privilégio não é ativado, os campos que sua empresa não usam não ficam visíveis nas páginas de pesquisa e da lista. Isso reduz a aglomeração e facilita a visualização dos campos para os usuários.

  • Se o privilégio Todos os campos na Pesquisa e nas Listas não estiver ativado na função de usuário, você só poderá pesquisar um campo se ele atender a ambos os critérios a seguir:
    • O campo está disponível no layout de pesquisa atribuído à função de usuário para o tipo de registro.
    • O campo é exibido no layout da página Detalhe atribuído à função de usuário para esse tipo de registro. Se layouts de página dinâmicos forem definidos para a função, o campo deverá ser exibido em pelo menos um dos layouts de página dinâmicos.

      OBSERVAÇÃO: Layouts dinâmicos são layouts de página que mostram diferentes conjuntos ou campos de diferentes registros do mesmo tipo de registro, dependendo do valor da lista de opções selecionado em um determinado campo do registro.

Quando você usa a pesquisa avançada para procurar um único tipo de registro, os resultados de pesquisa são exibidos em uma página da lista, e será possível trabalhar com a lista de registros. O layout de pesquisa atribuído à função de usuário determina quais campos são exibidos na lista de registros retornados pela pesquisa. Para obter mais informações sobre como gerenciar listas de registros, consulte Trabalhando com listas.

Sobre pesquisas avançadas de vários tipos de registro

Uma pesquisa avançada de vários tipos de registro é uma pesquisa de palavra-chave. É possível procurar alguns ou todos os tipos de registro com suporte à pesquisa de palavra-chave. Quando você usa a pesquisa avançada para procurar vários tipos de registro, uma página Resultados de pesquisa é exibida com seções diferentes para cada tipo de registro encontrado na pesquisa.

OBSERVAÇÃO: quando você seleciona a opção Todos os tipos de registro na lista de tipos de registro para pesquisa, apenas os tipos de registro com suporte à pesquisa de palavra-chave são incluídos na pesquisa. Para pesquisar tipos de registro sem suporte à pesquisa de palavra-chave, você deve pesquisar um tipo de registro por vez.

Para obter mais informações sobre como uma pesquisa por palavra-chave funciona, consulte Sobre pesquisa por palavra-chave.

O que acontece se uma pesquisa retorna somente um registro

É possível especificar como um registro será exibido se ele for o único registro retornado por uma pesquisa. O registro pode ser aberto diretamente na página Detalhes de registro, ou ser mostrado em uma página da lista. A opção que controla este comportamento é a caixa de seleção Navegar diretamente à página Detalhes se somente um registro for retornado, na seção Opções de pesquisa rápida da página de apresentação da Barra de ação na configuração pessoal. Para obter informações sobre a configuração da apresentação da Barra de ação, consulte Alterando a apresentação da barra de ação.

Para realizar uma pesquisa avançada de um único tipo de registro

  1. Se a barra Ação estiver oculta, mostre-a. Para obter informações sobre como mostrar e ocultar a Barra de ação, consulte Mostrando ou ocultando a barra de ação.
  2. Na Barra de ação, na seção Pesquisar, clique em Avançado.
  3. Na página Pesquisa avançada, faça o seguinte:
    1. Marque o botão de opção Tipos de registro a seguir.
    2. Marque a caixa de seleção do tipo de registro que você deseja pesquisar.
    3. Verifique se as caixas de seleção de todos os outros tipos de registro não estão marcadas.
  4. Na seção Pesquisar em, selecione uma das seguintes opções:
    • Conjunto de registros
    • Livro

      OBSERVAÇÃO: a seção Pesquisar em não é exibida para tipos de registro que não tenham proprietários, por exemplo, os tipos de registro Produto e Usuário. A opção Livro na seção Pesquisar em só estará disponível se o recurso Livro estiver ativado para a empresa.

  5. Na seção Pesquisar em, caso você selecione a opção Conjunto de registros, selecione uma das opções a seguir para especificar o conjunto de registros que deseja pesquisar:
    • Todos os registros visíveis para mim. Inclui os registros aos quais você tenha pelo menos o acesso Exibir, conforme a definição pela hierarquia de relatório, o nível de acesso para a sua função e o nível de acesso para registros compartilhados.

      OBSERVAÇÃO: A opção Visibilidade do gerente ativada no perfil da empresa e a configuração É possível ler todos os registros na função de usuário são consideradas quando você seleciona essa opção. Se a opção Visibilidade do gerente ativada no perfil da empresa não estiver selecionada, o conjunto de registros pesquisado quando você escolhe a opção Todos os registros visíveis para mim será o mesmo conjunto de registros pesquisado quando você selecionar a opção Todos os registros em que eu faça parte da equipe, a menos que a configuração É possível ler todos os registros na sua função de usuário esteja selecionada para o tipo de registro relevante.

    • Todos os meus registros.
    • Todos os registros em que eu faça parte da equipe. Inclui apenas os registros na lista filtrada na qual se aplica o seguinte:
      • Você detém os registros.
      • Os registros são compartilhados com você pelo proprietário por meio do recurso Equipe.
      • Os registros são compartilhados com você por meio do recurso de atribuição de grupo para contas, atividades, contatos, famílias, oportunidades e carteiras.
    • Todos os registros meus ou de meus subordinados. Inclui os registros pertencentes a você ou a qualquer um de seus subordinados. A opção Visibilidade do gerente ativada no perfil da empresa não é considerada quando você seleciona esta opção.
    • Todos os registros nos quais eu ou meus subordinados estão na equipe.Inclui registros nos quais você ou qualquer um de seus subordinados estão na equipe, caso Visibilidade do gerente esteja ativada no perfil da empresa. A opção Visibilidade do gerente ativada no perfil da empresa não é considerada quando você seleciona esta opção.
    • Meu livro padrão. A configuração padrão do seletor Livro, conforme a definição do administrador da empresa.
  6. Na seção Pesquisar em, se você selecionar a opção Livro, escolha um livro, um usuário ou um delegado no Seletor de livro.

    Para obter mais informações, consulte Usando o seletor de livro.

  7. Na seção Selecione a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, marque a caixa de seleção Sem diferenciação de maiúsculas e minúsculas, se obrigatório.

    Caso esta caixa de seleção esteja marcada, não haverá distinção entre letras maiúsculas e minúsculas na pesquisa de determinados campos. Estes campos são mostrados em texto azul na seção Informar Critérios de Pesquisa.

  8. Na seção Informar critérios de pesquisa, faça o seguinte:
    1. Selecione um campo na lista Campo.

      Os campos são pré-preenchidos com os campos da pesquisa direcionada para o tipo de registro.

      Determinados campos são otimizados para melhorar o desempenho durante pesquisas e classificações de listas. Esses campos otimizados são mostrados com o texto verde na lista dos campos de pesquisa. Se os critérios de pesquisa incluírem um campo que não seja otimizado para pesquisa, ela poderá ser mais lenta. Você pode filtrar valores para um máximo de 10 campos.

      OBSERVAÇÃO: Os campos que são mostrados com texto em violeta na seção Informar Critérios de Pesquisa nunca fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, independentemente da configuração da caixa de seleção Sem Diferenciação de Maiúsculas e Minúsculas. Esses campos não estão otimizados para pesquisas rápidas.

    2. Informe as condições, os valores de filtro e os operadores (AND, OR) que definem o filtro.

      Para obter mais informações sobre como usar condições de filtro, consulte Sobre condições de filtro.

      CUIDADO: ao informar Valores de filtro, verifique se você seguiu as regras descritas em Sobre valores de filtro. Do contrário, é possível que você não localize os registros corretos.

      Exemplos

      Contas: se você quiser criar uma lista filtrada de contas no Canadá com receita anual superior a US$100.000.000,00, preencha o formulário da seguinte forma:

      Campo

      Condição

      Valor(es)

       

      Receita anual

      Maior que

      100000000

      E

      País

      Igual a

      Canadá

       

      Leads: se você quiser criar uma lista filtrada de leads com receita potencial superior a US$100.000,00 e classificações A ou B, preencha o formulário da seguinte forma:

      Campo

      Condição

      Valor(es)

       

      Receita potencial

      Maior que

      100000

      E

      Classificação

      Menor que

      C

       

  9. Na seção Exibir Colunas, escolha os campos a serem exibidos como colunas nos resultados da pesquisa movendo-os da lista Campos Disponíveis para a lista Campos Selecionados. Use as setas para cima e para baixo a fim de alterar a ordem dos campos selecionados.

    DICA: depois que a lista de registros for retornada, você poderá alterar rapidamente a ordem das colunas na lista arrastando os cabeçalhos de colunas até um novo local e soltando-os. Você pode salvar a lista depois de alterar a ordem das colunas.

  10. Na seção Ordem de Classificação, na lista drop-down Classificar por, selecione um campo de classificação padrão e clique em Ordem Crescente ou Ordem Decrescente para selecionar uma ordem de classificação.

    Determinados campos são otimizados para melhorar o desempenho durante pesquisas e classificações de listas. Esses campos otimizados são mostrados com o texto verde na lista dos campos de classificação. Se você selecionasse um campo que não possa ser otimizado como o campo de classificação padrão, a pesquisa seria mais lenta.

    OBSERVAÇÃO: você não pode marcar um campo do tipo caixa de seleção como o campo de classificação nesta etapa. Porém, depois de criar a lista, poderá clicar no cabeçalho da coluna para classificar os campos com base nos valores na caixa de seleção.

  11. Clique em Ir.

    Os registros retornados pela pesquisa avançada de um tipo de registro simples são exibidos em uma página de Lista. Se houver muitos registros na lista, você poderá filtrar ou refinar a lista na página Lista. Para obter informações sobre como filtrar e refinar páginas de Lista, consulte os seguintes tópicos:

Para realizar uma pesquisa avançada de vários tipos de registro

  1. Se a barra Ação estiver oculta, mostre-a. Para obter informações sobre como mostrar e ocultar a Barra de ação, consulte Mostrando ou ocultando a barra de ação.
  2. Na Barra de ação, na seção Pesquisar, clique em Avançado.
  3. Na página Pesquisa avançada, selecione a opção desejada, da seguinte forma:
    • Selecione a opção Todos os tipos de registro para pesquisar todos os tipos de registro com suporte à pesquisa de palavra-chave. Essa consulta é mais lenta.
    • Selecione a opção Tipos de registro a seguir e marque a caixa de seleção de cada um dos tipos de registro que você deseja pesquisar.
  4. No campo Palavras-chave, informe o valor que você deseja procurar ou deixe o campo em branco para pesquisar apenas com base nas datas fornecidas.

    OBSERVAÇÃO: no campo Palavras-chave, não é necessário usar um curinga (*) para uma palavra parcial, porque ele é adicionado automaticamente ao início e ao término da entrada do usuário. Não há suporte ao uso do sinal de igual (=) na pesquisa de uma correspondência exata.

  5. Se necessário, informe o intervalo de datas (use quatro dígitos para o ano, como 2010):
    • Para Compromissos, a data se aplica à Hora de início (data).
    • Para Tarefas, a data se aplica à Data de vencimento.
    • Para Oportunidades, a data se aplica à Data de fechamento.
    • Para todos os outros tipos de registro, a data se aplica à Data de criação.
  6. Clique em Ir.

    Os resultados aparecem para cada tipo de registro.

DICA: se uma mensagem indicar que a solicitação de pesquisa expirou, refine ainda mais os critérios de pesquisa e tente novamente. Você também pode encontrar mais informações sobre como otimizar pesquisas e listas no site Treinamento e suporte. Para acessar o site Web treinamento e suporte, clique no link global Treinamento e suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.