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Sobre a visibilidade de registros no Analytics

Várias configurações na visibilidade do controle do Analytics. Elas são aplicadas na seguinte ordem:

  1. Definição Acessar todos os dados no Analytics (nos privilégios da função)
  2. Definição Área de assunto de relatório no perfil de usuário
  3. Definição Área de assunto histórico no perfil de usuário
  4. Livros e Seletor de livro
  5. Delegação de usuário
  6. Definição Item com base em função pode ler todos os registros (nos perfis de usuário e da empresa)

O administrador da empresa que usa essas definições pode controlar quais registros são exibidos nos relatórios que você executa. Por exemplo, um gerente pode exibir as oportunidades da propriedade do gerente e as oportunidades dos funcionários que se reportam a esse gerente, mas as definições de um representante de vendas limitam as oportunidade apenas àquelas que pertencem ao representante de vendas.

Definição Acessar todos os dados no Analytics

Os usuários com o privilégio Acessar todos os dados no Analytics nas configurações de sua função têm visibilidade completa a todos os dados na organização inteira, incluindo registros marcados como Privado. Geralmente, esse privilégio é oferecido ao administrador da empresa. Esse privilégio substitui qualquer definição de Visibilidade do Analytics.

Se a função do usuário não tiver o privilégio Acessar todos os dados no Analytics, a definição de Visibilidade do Analytics especificada no perfil de usuário ou da empresa determina quais dados os usuários podem exibir nos relatórios.

Definição Área de assunto de relatório

Geralmente, esta definição é usada por todos os usuários da organização que não são administradores da empresa. Esta definição fica disponível nos perfis de usuário e da empresa. Se ela não estiver definida em um perfil de usuário, a definição de perfil da empresa é aplicada. Esta definição tem os seguintes valores:

  • Visibilidade do gerente. Permite a exibição de seus próprios dados e de todos os dados que são propriedades diretas de seus subordinados, incluindo registros marcados como Privado
  • Visibilidade da equipe. Permite a exibição de seus próprios dados e de todos os dados que foram compartilhados por você por meio das equipes de oportunidades e conta e por meio da atribuição do grupo

Área de assunto histórico

Geralmente, esta definição é usada por todos os usuários da organização que não são administradores da empresa. Esta definição fica disponível nos perfis de usuário e da empresa. Se ela não estiver definida em um perfil de usuário, a definição de perfil da empresa é aplicada.

Esta definição tem os seguintes valores:

  • Visibilidade do gerente. Permite a exibição de seus próprios dados e de todos os dados que são propriedades diretas de seus subordinados, incluindo registros marcados como Privado
  • Visibilidade da equipe. Permite a exibição de seus próprios dados e de todos os dados que foram compartilhados por você por meio das equipes de oportunidades e conta e por meio da atribuição do grupo
  • Visibilidade total. Combina a visibilidade de gerente e equipe para exibir dados pertencentes a você e a seus subordinados e dados compartilhados com você e seus subordinados.

Livros e Seletor de livro

Se você tiver a definição Visibilidade total, o recurso Livros permite o controle total dos dados exibidos nos relatórios. O uso do Seletor de livro das páginas de Relatórios, pode restringir os dados contidos em um livro e seus sublivros, se tiver um. Esse recurso fica disponível apenas se você estiver atribuído a um ou mais livros e estiver usando uma área de assunto da Análise (não do Relatório). Se você tiver o privilégio Acessar todos os dados no Analytics, você continua a exibir todos os dados independente do livro selecionado. Além disso, a visibilidade de Item com base em função pode ler todos os registros substitui a visibilidade de Livro no Analytics.

O administrador da empresa pode definir um livro padrão para o Seletor de livro nas páginas de Relatórios para cada usuário. Especifique esta definição no campo Livro padrão para Analytics no perfil de usuário.

Observação: caso o livro padrão no perfil esteja definido como um livro incapaz de conter dados ou como um ao qual você não tenha acesso, você recebe um erro indicando que o acesso foi negado.

Os dados associados a um livro, usados para implementar gerenciamento de território e ativação de alinhamento em Oracle CRM On Demand, também são compatíveis com Oracle CRM On Demand Answers por meio da visibilidade do livro. Quando você seleciona um livro no Seletor de livros, Oracle CRM On Demand Answers mostra apenas os registros de conta e contato ativos associados ao livro. Os registros cuja associação a um livro foram excluídos ou que se tornarão ativos não são exibidos em relatórios.

Propriedade do livro

Os usuários e os livros personalizados podem ter registros de conta e contato. A propriedade do livro dá a oportunidade de simular territórios. Quando um registro é de propriedade exclusiva de um livro, esse registro só permanece visível pela visibilidade do livro. Da mesma forma, quando um registro é de propriedade exclusiva de um usuário e não está associado a nenhum livro, esse registro não permanece visível pela visibilidade do livro. Para ilustrar ainda mais o modo de propriedade de registro, considere o exemplo na tabela a seguir.

Registro de conta

Propriedade do registro

Associação de livro

Descrição

Action Rentals

Usuário (Lucy Harris)

Nenhum

Action Rentals é de propriedade de Lucy Harris e não está associado a nenhum livro.

Bobcat Corp.

Livro (Oeste)

Oeste

Bobcat Corp. é de propriedade do livro Oeste, que se torna o livro principal.

Coastal Company

Usuário (Lucy Harris)

Oeste

Coastal Company é de propriedade de Lucy Harris e está associada ao livro Oeste no applet filho.

Resultados

Os seguintes registros são exibidos nos modos Gerente, Equipe e visibilidade Completa para Lucy Harris porque esses registros são de propriedade dela e compartilhados por ela:

  • Action Rentals
  • Coastal Company

O registro Bobcat Corp. não é exibido nesses modos porque esse registro é propriedade exclusiva do livro Oeste. Os seguintes registros são exibidos quando o livro Oeste é selecionado no seletor de livros porque esses registros são de propriedade de ou associados ao livro Oeste:

  • Bobcat Corp.
  • Coastal Company

O registro Action Rentals não é exibido no modo de visibilidade Livro porque esse registro é de propriedade exclusiva do usuário, Lucy Harris. Para obter mais informações, consulte Sobre acesso a dados, compartilhamento e propriedade de registro e Sobre modos de propriedade de registro.

Delegação de usuário

O recurso Delegação de usuário permite o controle total dos dados exibidos nos relatórios. Usando o Seletor de livro, você pode exibir os dados de qualquer usuário que o tenha adicionado à sua lista de Usuários delegados. Você pode selecionar o nome do usuário do Seletor de livro para visualizar os dados do relatório desse usuário. Você não exibe mais seus dados no relatório, mas apenas os dados do usuário selecionado. Entretanto, a definição de Visibilidade do Analytics ainda terá efeito. Por exemplo, se o Ryan o adicionou à sua lista de usuários delegados e sua definição de Visibilidade do Analytics for Visibilidade do gerente, você não precisa necessariamente exibir os mesmos dados que o Ryan exibe, a menos que Visibilidade do gerente também seja sua definição.

Configuração Item com base em função pode ler todos os registros

Este controle está presente nos perfis de usuário e da empresa. Ele determina se o Oracle CRM On Demand Answers considera a configuração de uma função Pode ler todos os registros dos tipos de registro. Quando esse controle está definido como Sim no perfil da empresa ou Nulo no perfil de um usuário, e qualquer tipo de objeto estiver com o indicador Função pode ler todos os registros marcado, um usuário poderá exibir todos os registros para esse tipo de registro nos relatórios. Quando essas condições não são atendidas, o Oracle CRM On Demand Answers obriga que as configurações de visibilidade padrão sejam definidas nas áreas de assunto da Análise e do Relatório.

Se Item com base em função pode ler todos os registros estiver ativada para um usuário, o Oracle CRM On Demand Answers ignora a definição de visibilidade nos tipos de registro marcados com Pode ler todos os registros na definição da função. No caso de outros tipos de registro, o Oracle CRM On Demand Answers impõe a visibilidade, que tem como base as configurações de visibilidade padrão para as áreas de assunto histórico e de relatório. Por exemplo, se Item com base em função pode ler todos os registros estiver ativado para seu perfil, sua configuração de visibilidade para as áreas de assunto de relatório será definida como Visibilidade do gerente e Pode ler todos os registros será definido para Oportunidade, mas não para os tipos de registro do Contato; por isso, todas as oportunidades serão exibidas quando um relatório for gerado, mas apenas para os contatos que forem de sua propriedade e de seus subordinados.

As empresas e os administradores da empresa devem levar em conta as seguintes considerações ao usar a configuração do tipo Item com base em função pode ler todos os registros no Analytics:

  • A visibilidade do tipo de registro com base em função substitui a visibilidade do livro. Quando um livro é selecionado no Seletor de livros com a visibilidade do tipo de registro com base em função ativada, e a configuração Pode ler todos os registros estiver definida em um tipo de registro para sua função, todos os registros desse tipo de registro serão exibidos, não apenas os contidos nesse livro.
  • A visibilidade do tipo de registro com base em função substitui a hierarquia do usuário e os aspectos da delegação de usuário da visibilidade no Analytics. Quando você seleciona um usuário no Seletor de livros com a visibilidade do tipo de registro com base em função ativada e a configuração Pode ler todos os registros definida em um tipo de registro para sua função, todos os registros desse tipo de registro serão exibidos, não apenas os que você espera ver para o usuário selecionado.
  • Nos relatórios com dois ou mais tipos de registro, a visibilidade dos relatórios tem como base o tipo de registro com o controle de visibilidade mais restrito. Por exemplo, se a visibilidade do tipo de registro com base em função estiver ativada no tipo de registro do contato, mas não no tipo de registro da oportunidade e quando os dois tipos de registro estiverem no relatório, o Analytics mostrará apenas as oportunidades às quais o usuário possui acesso e seus contatos associados.
  • Nas áreas de assunto histórico, o acesso ao tipo de registro do funcionário tem sempre como base a visibilidade do gerente. Entretanto, essa restrição não se aplica às áreas de assunto em tempo real. A visibilidade dos tipos de registro com base na função não afeta essa restrição.
  • A cota de acesso ao usuário tem sempre como base a visibilidade do gerente nas áreas de assunto histórico e em tempo real. A visibilidade do tipo de registro com base na função não afeta esse comportamento.

Segurança e visibilidade de dados em áreas de assunto de relatório e analíticas

Os dados vistos em relatórios se baseiam na segurança e na visibilidade de dados definidas para tipos de registro e as configurações de visibilidade padrão para as áreas de assunto de relatório e analíticas. A maioria dos tipos de registro é protegida em todas as áreas de assunto, mas existem exceções a essa regra que atendem às necessidades de relatórios de tipos de registro associados mesmo quando esses tipos de registro associados não são compartilhados ou de propriedade de um usuário explicitamente. Por exemplo, o tipo de registro de conta é protegido apenas em áreas de assunto nas quais a conta é o principal tipo de registro de condução, mas sem restrições nas demais áreas de assunto.

A finalidade da manutenção de um tipo de registro sem restrições em uma área de assunto é permitir a você informar as associações entre tipos registro. Por exemplo, na área de assunto Leads - Histórico, você pode informar leads próprios ou compartilhados por você e as contas correspondentes, mesmo quando elas não forem de sua propriedade ou compartilhadas por você.

A tabela a seguir detalha a visibilidade dos tipos de registro nas áreas de assunto analíticas.

Tipo de registro

Área de assunto

Visibilidade do gerente

Visibilidade da equipe

Visibilidade total

Conta

 

Endereço da conta

Protegida

Protegida

Protegida

Histórico do concorrente da conta

Protegida

Protegida

Protegida

Histórico da conta e do parceiro

Protegida

Protegida

Protegida

Histórico da conta e da conta relacionada

Protegida

Protegida

Protegida

Histórico dos contatos da conta

Protegida

Protegida

Protegida

Histórico da conta

Protegida

Protegida

Protegida

Histórico da equipe da conta

Protegida com base na visibilidade da equipe

Protegida com base na visibilidade da equipe

Protegida

Outras áreas de assunto

Irrestrita

Irrestrita

Irrestrita

Concorrente da conta

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Irrestrita

Parceiro da conta

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Irrestrita

Conta relacionada à conta

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Irrestrita

Receita da conta

Todas

Protegida

Irrestrita

Irrestrita

Atividade

Todas

Protegida

Protegida

Protegida

Ativo

Todas

Protegida com base no tipo de registro de conta

Protegida com base no tipo de registro de conta

Protegida com base no tipo de registro de conta

Atividade da chamada

Todas

Protegida

Protegida

Protegida

Campanha

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Irrestrita

Contato

 

Histórico de equipes do contato

Protegida com base na visibilidade da equipe

Protegida com base na visibilidade da equipe

Protegida com base na visibilidade da equipe

Outras áreas de assunto

Protegida

Protegida

Protegida

Interesses do contato

Todas

Protegida

Protegida

Protegida

Receita do contato

Todas

Protegida

Protegida

Protegida

Concessionária

Histórico da concessionária

Protegida

Protegida

Protegida

Outras áreas de assunto

Irrestrita

Irrestrita

Irrestrita

Funcionário

Todas

Protegida

Irrestrita

Irrestrita

Evento

Todas

Protegida

Protegida

Protegida

Família

Todas

Protegida

Protegida

Protegida

Oportunidade

 

Equipe da oportunidade

Protegida com base na visibilidade da equipe

Protegida com base na visibilidade da equipe

Protegida

Outras áreas de assunto

Protegida

Protegida

Protegida

Concorrente da oportunidade

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Irrestrita

Parceiro da oportunidade

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Irrestrita

Parceiro

Todas

Protegida

Protegida

Protegida

Carteira

Todas

Protegida

Protegida

Protegida

Receita do produto

Todas

Protegida

Protegida com base no tipo de registro da oportunidade das receitas de produto

Protegida com base no tipo de registro da oportunidade para visibilidade do gerente e com base no tipo de registro da oportunidade das receitas de produto para visibilidade da equipe

Cota

Todas

Protegida com base na visibilidade do gerente

Protegida com base na visibilidade do gerente

Protegida com base na visibilidade do gerente

Contato do relacionamento

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Irrestrita

Solicitação de serviço

Todas

Protegida

Protegida

Protegida

Endereço compartilhado

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Irrestrita

Soluções

Todas

Somente as soluções criadas pelo usuário e subordinados.

Somente as soluções criadas pelo usuário.

Somente as soluções criadas pelo usuário e subordinados.

A tabela a seguir detalha a visibilidade dos tipos de registro nas áreas de assunto de relatórios.

Tipo de registro

Área de assunto

Visibilidade do gerente

Visibilidade da equipe

Conta

Contas

Protegida

Protegida

Contas e concorrentes

Protegida

Protegida

Contas e parceiros

Protegida

Protegida

Contas e contas relacionadas

Protegida

Protegida

Objetos personalizados 1,2,3 e Contas

Protegida

Protegida

Outras áreas de assunto

Irrestrita

Irrestrita

Concorrente da conta

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Parceiro da conta

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Conta relacionada à conta

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Atividade

Atividades compartilhadas

Protegida com base na visibilidade da equipe

Protegida com base na visibilidade da equipe

Outras áreas de assunto

Protegida

Protegida

Ativo

Todas

Protegida com base na conta

Protegida com base na conta

Campanha

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Contato

Todas

Protegida

Protegida

Objetos personalizados 1-15

Todas

Protegida

Protegida

Concessionária

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Funcionário

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Família

Todas

Protegida

Protegida

Lead

Todas

Protegida

Protegida

Oportunidade

Equipe da oportunidade

Protegida com base na visibilidade da equipe

Protegida com base na visibilidade da equipe

Outras áreas de assunto

Protegida

Protegida

Concorrente da oportunidade

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Parceiro da oportunidade

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Receita do produto

Todas

Protegida

Protegida com base no tipo de registro da oportunidade das receitas de produto

Cota

Todas

Protegida com base na visibilidade do gerente

Protegida com base na visibilidade do gerente

Contato do relacionamento

Todas

Irrestrita

Irrestrita

Solicitação de serviço

Todas

Protegida

Protegida

Soluções

Todas

Somente as soluções criadas pelo usuário e subordinados.

Somente as soluções criadas pelo usuário.

Veículo

Todas

Somente as soluções criadas pelo usuário e subordinados.

Somente as soluções criadas pelo usuário.

Observações:

1. A visibilidade do tipo de registro com base em função está ativada em todos os tipos de registro.

2. A visibilidade do Livro no Oracle CRM On Demand Answers está ativada para os seguintes tipos de registro: Conta, Atividade, Ativo (com base na conta), Contato, Evento, Família, Lead, Oportunidade, Receita do produto, Solicitação de serviço, Soluções e Objetos personalizados 1 a 15. A visibilidade do Livro em áreas de assunto de relatórios mostra registros no livro atual, mas em áreas de assunto analíticas ela mostra os registros contidos nos sublivros também.

3. O controle de visibilidade não se aplica às métricas da Conta quando a consulta só envolve métricas da Conta. Para ativar o controle de visibilidade, inclua um campo na dimensão Conta.


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.