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Sobre Estágios de vendas e recurso Atualização em massa
Quando você usar o recurso de atualização em massa para atualizar o campo Estágio de vendas nos registros da oportunidade, os valores disponíveis para seleção no campo Estágio de Vendas de um registro são determinados pelo seguinte:
- O valor no campo Tipo de oportunidade
- O processo de vendas padrão atribuído à função da usuário caso uma função for atribuída
Se o campo Tipo de oportunidade em um registro de oportunidade estiver em branco e você não selecionar um tipo de oportunidade quando atualizar o registro por meio da atualização em massa, ocorrerá o seguinte:
- Se um processo de vendas padrão for atribuído à função de usuário, os estágios de vendas desse processo de venda estarão disponíveis para seleção no campo Estágio de Vendas na etapa 2 da atualização em massa.
- Se um processo de vendas padrão não for atribuído à função de usuário, os estágios de vendas desse processo de venda padrão da empresa estarão disponíveis para seleção no campo Estágio de Vendas na etapa 2 da atualização em massa.
Se o campo Tipo de oportunidade em um registro de oportunidade já estiver preenchido ou se você selecionar um tipo de oportunidade quando atualizar o registro por meio do recurso de atualização em massa, ocorrerá o seguinte:
- Se um processo de vendas específico estiver associado ao tipo de oportunidade, os estágios de vendas desse processo de venda estarão disponíveis para seleção no campo Estágio de Vendas na etapa 2 da atualização em massa.
- Se um processo de vendas específico não estiver associado ao tipo de oportunidade, ocorrerá o seguinte:
- Se um processo de vendas padrão for atribuído à função de usuário, os estágios de vendas desse processo de venda estarão disponíveis para seleção no campo Estágio de Vendas na etapa 2 da atualização em massa.
- Se um processo de vendas padrão não for atribuído à função de usuário, os estágios de vendas desse processo de venda padrão da empresa estarão disponíveis para seleção no campo Estágio de Vendas na etapa 2 da atualização em massa.
Se o campo Tipo de oportunidade em um registro de oportunidade já estiver preenchido mas você limpar o valor do campo Tipo de oportunidade quando atualizar o registro por meio do recurso de atualização em massa, ocorrerá o seguinte:
- Se um processo de vendas padrão for atribuído à função de usuário, os estágios de vendas desse processo de venda estarão disponíveis para seleção no campo Estágio de Vendas na etapa 2 da atualização em massa.
- Se um processo de vendas padrão não for atribuído à função de usuário, os estágios de vendas desse processo de venda padrão da empresa estarão disponíveis para seleção no campo Estágio de Vendas na etapa 2 da atualização em massa.
- Se você não atualizou o campo Estágio de vendas por meio da atualização em massa, esse campo permanecerá inalterado no registro de oportunidade quando você concluir a atualização em massa. No entanto, na próxima vez que o usuário tentar atualizar o valor no campo Estágio de vendas da oportunidade editando-o em linha ou na pagina Edição da oportunidade, os valores disponíveis para seleção no campo Estágio de vendas serão determinados desta forma:
- Se o processo de vendas padrão estiver atribuído à função de usuário do usuário, os estágios de vendas desse processo de venda estarão disponíveis para seleção no campo Estágio de vendas.
- Se o processo de vendas padrão não estiver atribuído à função do usuário, os estágios de vendas desse processo de venda padrão da empresa estarão disponíveis para seleção no campo Estágio de vendas.
Para obter mais informações sobre o uso do recurso de atualização em massa, consulte Atualizando grupos de registros.
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