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Trabalhando com a página inicial AlocaçãoA página inicial Alocação é o ponto de partida para gerenciar alocações. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de página inicial Alocação. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. Antes de começar. Para trabalhar com alocações, a função de usuário deve incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas. Criando uma alocaçãoO administrador de amostras cria uma nova alocação clicando no botão Novo na seção Alocações recém-modificadas. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de alocação. Trabalhando com listas de alocaçõesA seção Lista de alocações mostra algumas listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registros que permitem limitar o número de registros com o qual trabalhar por vez. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão para alocações.
Para exibir uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão entregues com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las. Exibindo alocações recentesA seção Alocações recém-modificadas mostra as alocações que foram modificadas mais recentemente. Clique em Exibir lista completa para expandir a lista. Adicionando seções à página inicial AlocaçãoSe a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à página inicial Alocação:
Para adicionar seções à página inicial Alocação
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Publicado em Otubro de 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |