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Relatórios

Use a Página inicial de relatórios para criar e exibir relatórios e tabelas sobre seus dados de negócios. A página inicial Relatórios mostra um catálogo dos relatórios disponíveis. Fornece um ponto inicial para executar, imprimir e salvar relatórios. Se sua função incluir o privilégio Gerenciar relatórios personalizados, você poderá também criar relatórios personalizados nessa página e disponibilizá-los para os funcionários da empresa.

Para alterar sua visibilidade em relação a diversos registros ou livros, use o seletor de livros. Para obter mais informações sobre visibilidade em relação a registros e saber quais registros estão disponíveis para você, consulte Sobre a visibilidade de registros no Analytics.

OBSERVAÇÃO: as alterações feitas nos campos Idioma padrão, Moeda e País das páginas de Perfil pessoal não se refletirão em todos os relatórios e análises até você se desconectar e se conectar novamente. Além disso, dependendo do idioma padrão da empresa, alguns itens dos relatórios podem ser exibidos em um idioma diferente do seu padrão pessoal. Muito embora qualquer alteração feita no fuso horário não se reflita nos relatórios, m conjunto diferente de valores será inicializado para as variáveis de sessão que dependem do valor de fuso horário quando você se conectar na próxima vez.

OBSERVAÇÃO: As alterações feitas na página Perfil pessoal entrarão em vigor depois da desconexão e da nova conexão. As alterações feitas nas configurações de nível da empresa (como Idioma padrão, Moeda e assim por diante) não entrarão em vigor até que o ETL (extrair, transformar e carregar) completo tenha sido executado. Para solicitar um ETL completo, entre em contato com o Atendimento ao cliente.

Observação para usuários iniciantes: Alguns relatórios são atualizados à noite, assim, você não verá os dados nos relatórios no período inicial de 24 horas após a reconexão. Por exemplo, os Relatórios de eficácia de vendas não mostram dados até terminar esse período inicial.

Há dois tipos de relatório:

  • Relatórios personalizados. Os relatórios personalizados são aqueles criados por você ou seu colega. Eles ficam disponíveis na seção Relatórios e análises personalizados da Página inicial de relatórios. É possível acessar os relatórios criados anteriormente usando o link Minhas análises. É possível acessar os relatórios compartilhados criados por você ou colegas de trabalho usando o link Análises personalizadas compartilhadas. Para obter mais informações sobre como acessar os relatórios personalizados existentes, consulte Configurando pastas de relatórios. Para criar seu próprio relatório personalizado, clique no link Gerir análises. Para obter mais informações sobre como criar seu próprio relatório personalizado, consulte Conceitos básicos de respostas (relatórios personalizados).
  • Relatórios pré-criados. Os relatórios pré-criados são fornecidos com o Oracle CRM On Demand. Eles estão disponíveis nas seções Listas rápidas, Análise de pipeline, Eficácia de vendas, Clientes, Serviços e Eficácia de marketing da página inicial Relatórios. Não é possível editar ou excluir os relatórios pré-criados. Porém, você pode abri-los, editá-los e salvá-los com diferentes nomes. Você pode usá-los para formular a base de um novo relatório personalizado. Para obter mais informações sobre relatórios pré-criados, consulte Sobre relatórios pré-criados.

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas:

Sobre a visibilidade de registros no Analytics

Sobre relatórios pré-criados

Sobre o Calend. fiscal personalizado no Oracle CRM On Demand Answers

Gerenciando análises

Conceitos básicos de respostas (relatórios personalizados)

Sobre as limitações dos relatórios

Painéis

Otimizando o desempenho


Publicado em Otubro de 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.