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Sobre Equipes de Oportunidade
Para alguns tipos de registro, como contas, contatos e oportunidades, você pode permitir a uma equipe de usuários compartilhar um registro. Para permitir que um usuário compartilhe um registro, você primeiro adiciona o usuário à equipe do registro selecionado. Em seguida, especifica o nível de acesso que o usuário tem ao registro e aos registros vinculados especificados.
Observe os seguintes aspectos a respeito das equipes de oportunidade, equipes de conta e do acesso a registros de oportunidade:
- Se a herança da equipe for ativada para o tipo de registro Oportunidade (ou seja, se a caixa de seleção Ativar Herança da Equipe Principal para a Oportunidade na página Perfil da Empresa for marcada) quando uma oportunidade for vinculada a uma conta, os membros da equipe da conta serão adicionados à equipe de oportunidade automaticamente.
- Se você não quiser que os usuários sejam adicionados a uma equipe de oportunidade automaticamente quando o registro de oportunidade for vinculado a uma conta, certifique-se de que a herança da equipe não esteja ativada para o tipo de registro Oportunidade.
Você pode adicionar usuários a equipes de oportunidade da seguinte forma:
- Clicando no botão Adicionar usuários da página Detalhes do registro.
- Usando o Gerente de atribuições. Para obter mais informações, consulte Sobre regras de atribuição.
- Convertendo um lead para uma oportunidade e selecionando a opção para copiar a equipe do lead para a oportunidade. O administrador determina se o layout de conversão de lead da sua função permite que você copie a equipe do lead para a oportunidade quando o lead é convertido.
- Usando grupos. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de grupo.
Para assegurar que um usuário não tenha acesso a oportunidades vinculadas a uma conta, você deve verificar se o usuário não recebeu acesso por meio de um ou mais dos seguintes métodos:
- O usuário não está na equipe da oportunidade.
- O usuário não tem um subordinado na equipe de oportunidade.
- O usuário não foi delegado por outro com acesso a oportunidades.
- A oportunidade não está em um livro em que o usuário seja membro, ou em qualquer um dos sublivros.
- O usuário não tem acesso a registros de oportunidade a partir das configurações da função.
- O nível de acesso do tipo de registro da oportunidade relacionada à conta é definido como uma opção, exceto o seguinte: Sem acesso ou Herdar principal.
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