Use a página Leads - Edição para adicionar um lead ou atualizar detalhes de um lead existente. A página Leads - Edição mostra o conjunto completo de campos de um lead.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Principais informações do lead
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Empresa
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Para uma empresa, corresponde ao nome da conta.
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E-mail
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O endereço de e-mail do lead. Para obter informações sobre os caracteres que podem ser usados em endereços de e-mail, consulte Sobre Caracteres Especiais em Endereços de E-mail.
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Nunca enviar e-mails
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Indicação da preferência do lead para receber e-mails ou não.
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Informações relacionadas à oportunidade
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Status
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Status do lead, como Qualificação, Qualificado, Convertido, Rejeitado e Arquivado. Pode ser alterado apenas na página Leads - Edição, não na página Novo lead.
Para obter mais informações sobre os valores desse campo e seus significados, consulte abaixo Valores de campo do status.
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Classificação
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Classificação da escala, conforme definida pela sua empresa, como A = Quente, B = Morno, C = Fresco e D = Frio.
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Interesse no produto
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Produto ou serviço no qual o lead demonstra interesse.
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Receita potencial
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Receita potencial, na moeda selecionada por você ou pelo administrador da empresa.
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Data de fechamento estimada
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Data e hora previstas em que o lead será fechado.
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Próxima etapa
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Descrição da próxima etapa.
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Origem
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Categorias de origem, conforme definidas pela sua empresa, como Publicidade, Mala direta, Evento, Promoção, Indicação, Feira comercial, Web, Parceiro, Comprado, Alugado e Outros.
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Campanha
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Campanha que gera esse lead ou é vinculada a esse lead.
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Setor
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Categoria do setor para o lead, conforme definida pela sua empresa.
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Receitas anuais
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Receita anual da empresa do lead.
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Informações adicionais
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Conta associada
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Conta vinculada a esse lead. Exigida para conversão de leads em oportunidades.
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Contato associado
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Contato vinculado a esse lead. Exigida para conversão de leads em oportunidades.
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Registro de negócio associado
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O Registro de negócio vinculado a esse lead. Esse campo é definido automaticamente quando um lead é convertido em um registro de negócio.
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Oportunidade associada
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Oportunidade vinculada a esse lead. Exigida para conversão de leads em oportunidades.
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Proprietário
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O proprietário do registro do lead.
Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
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Nome completo do proprietário
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O proprietário do registro do lead.
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Reatribuir proprietário
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Indica que o lead deve ser reatribuído. Se o administrador da empresa tiver configurado as regras de atribuição do lead, a seleção desse campo acionará o gerente de atribuições em Oracle CRM On Demand para processar o lead novamente e atribuí-lo de acordo com as regras. O gerente de atribuições só pode reatribuir registros a usuários. Ele só poderá reatribuir registros se o tipo de registro estiver configurado no modo de usuário ou no modo misto de propriedade de registro. O gerente de atribuições não poderá reatribuir registros se o tipo de registro estiver configurado no modo de livro. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
OBSERVAÇÃO: o tempo de processamento para reatribuir registros pode variar de acordo com a complexidade das regras de atribuição da sua empresa, o número de registros a serem reatribuídos e a carga do sistema atual. O nome do proprietário do lead é alterado quando o registro é reatribuído.
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Vendedor
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O nome do vendedor que a empresa atribui a essa lead.
Dependendo de como você associar uma conta a um lead, o campo Vendedor do lead poderá ser atualizado automaticamente, da seguinte forma:
- Se você associar explicitamente uma conta a um lead selecionando uma conta no campo Conta Associada no registro de lead e se essa conta tiver um proprietário atribuído a ela, o campo Vendedor no lead será preenchido automaticamente com o nome do proprietário da conta selecionada, contanto que a configuração Selecionar Campo Vendedor Automaticamente ao Associar Conta no Registro de Lead esteja selecionada no perfil da empresa. Se essa configuração não tiver sido selecionada, o campo Vendedor no lead não será automaticamente preenchido.
- Se você criar um lead como um registro relacionado a uma conta, o campo Conta Associada no registro de lead será preenchido com o nome da conta, mas o campo Vendedor do registro de lead não será preenchido automaticamente, mesmo que a configuração Selecionar Campo Vendedor Automaticamente ao Associar Conta no Registro de Lead tenha sido selecionada no perfil da empresa.
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Descrição
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Informações adicionais que descrevem o lead. O limite é de 16.350 caracteres.
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Site Web
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O site vinculado ao lead.
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Status de propriedade
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O status atual da propriedade do lead.
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Profissão
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Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Receita aproximada
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Este é um campo de moeda. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Data de nascimento
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Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Idade
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Este campo é calculado no campo Data de nascimento. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Data de qualificação
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Preenchido automaticamente com a data atual quando o campo Status é definido como Qualificado.
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À medida que um lead percorre o processo de gerenciamento de leads, o campo Status do lead indica onde ele está no processo. Os valores de status são o principal meio de filtrar leads. Para obter mais informações sobre o processo de gerenciamento de lead, consulte Leads.
A tabela a seguir lista os possíveis valores do campo de status.