Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Настройка территорий

Подготовка.

  • Если территории еще не определены в компании, перед настройкой этих данных в Oracle CRM On Demand укажите соглашение об именовании и определите иерархию. При вводе данных начните с верхнего уровня, а затем добавьте подтерритории.
  • Следующие процедуры может выполнять только пользователь, роль которого включает привилегию "Управление территориями".

Далее описывается процедура настройки территории.

Процедура настройки территории

  1. В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
  2. В разделе "Элементы управления пользователями и доступом" нажмите ссылку "Управление территориями".
  3. На странице "Иерархия территорий" выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы добавить территорию, нажмите "Создать территорию".
    • Для обновления информации о территории нажмите соответствующую ссылку в столбце "Название территории", затем на странице "Сведения о территории" нажмите "Правка".
  4. На странице "Редактирование территории" введите требуемую информацию.

    Поле

    Описание

    Название территории

    Максимальная длина – 50 символов.

    Родительская территория

    Если это территория верхнего уровня, оставьте это поле пустым.

    Текущая квота

    Можно ввести квоту, назначенную данной территории.

    Валюта территории

    Наследует валюту по умолчанию компании.

  5. Сохраните запись.
  6. (Необязательно.) На странице "Сведения о территории" нажмите "Создать" в строке заголовка "Дочерние территории", чтобы добавить подтерритории.

Процедура смены родительской территории

  1. В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
  2. В разделе "Элементы управления пользователями и доступом" нажмите ссылку "Управление территориями".
  3. На странице "Редактирование территории" выберите дочернюю территорию.
  4. На странице "Сведения о территории" нажмите "Правка".
  5. На странице "Редактирование территории" нажмите значок "Поиск" рядом с полем "Родительская территория".
  6. В окне "Поиск" выберите родительский субъект.
  7. Сохраните запись.

Процедура обновления территории в записях

Существует несколько способов обновления полей территории в записи. Обычно этот процесс выполняется автоматически:

  • Диспетчер назначений:: заполнить это поле, а также назначить владельца и членов команды для записи можно с помощью Диспетчера назначений.
  • Импорт: чтобы изменить принадлежность к территории в большом количестве записей, установите флажок "Переназначение владельца" для запуска назначения записей с помощью Диспетчера назначений.
  • Вручную: Пользователь может назначить записи свою территорию.

Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.