Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Поля для домохозяйства

Страница "Изменение домохозяйства" используется для добавления домохозяйства или обновления сведений о нем. На этой странице представлен полный набор полей для домохозяйства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании может различными способами настроить приложение, например, изменив имена типов записей, полей и вариантов в списках выбора. Таким образом, отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в этой таблице.

В приведенной ниже таблице предоставляется дополнительная информация о некоторых полях. На страницах домохозяйств многие поля доступны только для чтения, так как они вычисляются на основе записей контактов, связанных с домохозяйством, для которого установлен флажок "Сведение". Значения аддитивных полей, таких как "Общая стоимость активов", суммируются по всем контактам с флажком "Сведения", установленным в записи домохозяйства. Значения несуммируемых полей, таких как адреса, обычно переносятся в запись домохозяйства из основного контакта.

Если с домохозяйством не связаны записи контактов, можно добавить контакты к записи домохозяйства. См. раздел Отслеживание участников домохозяйств.

Поле

Описание

Важная информация о домохозяйстве

Название домохозяйства

Максимальная длина – 50 символов.

Основной

Только чтение.

Подробные сведения о домохозяйстве

Тип

Значения по умолчанию: "Семья - с детьми", "Семья - без детей", "Семья - пожилой человек", "Одинокий", "Семья с одним родителем", "Семейство", "Расширенная семья", "Гражданский брак", "Пустое гнездо", "Списано" и "Другое".

Сегмент

Значения по умолчанию: "Служащие", "Рабочие", "Сельское население", "Местонахождение", "Арендатор", "Сельское хозяйство", "Массовая розничная торговля", "Массовый приток", "Большой размер чистых активов", "Пентамиллионеры" и "Оч. большой р-р чистых активов".

Последнее действие

Только чтение. Указывается дата последнего действия, привязанного к данному домохозяйству.

Дата рождения главы семьи

Только чтение.

Дополнительные сведения

Организация

Только чтение.

Контакт

Только чтение.

Владелец

Владелец записи домохозяйства.

Обычно владельцы могут обновлять свои записи, передавать их другому владельцу или удалять. Однако администратор компании может настроить уровни доступа и расширить или ограничить доступ пользователя к записям.

От значения поля "Владелец" зависит, какие записи будут включаться в отчеты, создаваемые пользователями или их руководителями на страницах "Отчеты" и "Информационная панель".

В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.

Финансовый профиль домохозяйства

Общий доход

Общий доход для всех контактов, данные которых сводятся в домохозяйстве. Только чтение.

Общая стоимость активов

Общая стоимость активов для всех контактов, данные которых сводятся в домохозяйстве. Только чтение.

Совокупные расходы

Совокупные расходы для всех контактов, данные которых сводятся в домохозяйстве. Только чтение.

Суммарная задолженность

Суммарная задолженность для всех контактов, данные которых сводятся в домохозяйстве. Только чтение.

Итого чистых активов

Общих чистых активов для всех контактов, данные которых сводятся в домохозяйстве. Только чтение.

Профиль инвестиционных рисков

Профиль риска

Заполняется на основе записи основного контакта домохозяйства. Только чтение.

Уровень компетентности

Заполняется на основе записи основного контакта домохозяйства. Только чтение.

Горизонт инвестиций

Заполняется на основе записи основного контакта домохозяйства. Только чтение.

Текущий инвестиционный портфель

Заполняется на основе записи основного контакта домохозяйства. Только чтение.

Цель

Заполняется на основе записи основного контакта домохозяйства. Только чтение.

Основная цель

Заполняется на основе записи основного контакта домохозяйства. Только чтение.

 См. также

Информацию, связанную с домохозяйствами, см. в следующих разделах:


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.