Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Загрузка записей в Offline Client

В этом разделе описывается загрузка записей в Oracle Offline On Demand (Offline client) и сохранение настроек загрузки в Oracle Offline On Demand.

Подготовка.

  • В Oracle CRM On Demand настройте отфильтрованные списки для ограничения записей субъектов, контактов или бизнес-возможностей, загружаемых в компьютер. Инструкции см. в разделе Работа со списками.
  • Одновременно можно загрузить 250 субъектов, 750 контактов или 750 возможностей. Если количество записей превышает это число, Oracle CRM On Demand предлагает уменьшить число записей в запросе на загрузку. Для сокращения числа записей используйте отфильтрованные списки.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании может запросить увеличение числа записей, доступных для одновременной загрузки. Однако при увеличении данного числа растет длительность процесса загрузки.

  • Дата и время определяются региональными параметрами компьютера. Региональные параметры позволяют изменить формат отображения даты и времени по умолчанию. Разделители для даты и времени не могут совпадать. Если они совпадают, при загрузке записей в Oracle Offline On Demand (Offline client) возникает сбой. Например, нельзя использовать тире для разделения дня и месяца, а также часов и минут.
  • Для загрузки и передачи записей требуется подключение к Интернету.

Выгрузите записи, которые необходимо использовать при автономной работе. Полный набор записей, которые можно загрузить, состоит из собственных записей пользователя и общих записей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом загрузки записей включите макросы в параметрах настройки Office 2007.

Процедура загрузки записей

  1. Откройте Offline client.
  2. Нажмите кнопку "Загрузить".
  3. При появлении приглашения к входу в Oracle CRM On Demand введите свой идентификатор пользователя и пароль.

    Примечание. Для Oracle CRM On Demand необходимо правильно задать свои учетные данные безопасности, включая защитные вопросы. Если учетные данные безопасности не заданы, может возникнуть ошибка 'Страница не найдена'.

  4. Выполните одно из следующих действий:
    • Для субъектов: выберите из предложенного списка субъекты, которые требуется загрузить.
    • Для контактов выберите из предложенного списка список контактов, который требуется загрузить.
    • Для бизнес-возможностей выберите из предложенного списка список бизнес-возможностей, который требуется загрузить.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Все списки, созданные пользователем или его менеджерами, отображаются в списке основных записей Offline client.

  5. Чтобы загрузить встречи и задачи, связанные с типом основной записи, выберите встречи и задачи, которые нужно загрузить.
    • Мои встречи и задачи по умолчанию. Встречи и задачи за последние 60 дней плюс последующие 6 месяцев, владельцем которых является данный пользователь, делегированные пользователем или пользователем в записи действия.
    • Мои продленные встречи и задачи. Встречи и задачи за предыдущий год плюс последующие 6 месяцев, владельцем которых является данный пользователь, делегированные пользователем или пользователем в записи действия.
    • Встречи и задачи по умолчанию. Встречи и задачи за последние 60 дней плюс последующие 6 месяцев.
    • Продленные встречи и задачи. Встречи и задачи за предыдущий год плюс последующие 6 месяцев.
    • Следующие 7 дней (плюс прошедшие 60 дней). Встречи и задачи за последующие 7 дней плюс прошедшие 60 дней.
    • Следующие 14 дней (плюс прошедшие 60 дней). Встречи и задачи за последующие 14 дней плюс прошедшие 60 дней.
    • Следующий 21 день (плюс прошедшие 60 дней). Встречи и задачи за последующий 21 день плюс прошедшие 60 дней.
    • Следующий 31 день (плюс прошедшие 60 дней). Встречи и задачи за последующий 31 день плюс прошедшие 60 дней.
    • Следующие 60 дней (плюс прошедшие 60 дней). Встречи и задачи за последующие 60 дней плюс прошедшие 60 дней.
    • Примечание. Встречи или задачи не загружены.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Список выбранных встреч и задач фильтрует только действия вторичного уровня, то есть только встречи и задачи, непосредственно связанные с выбранным типом основной записи. Действия третьего уровня всегда загружают для всех записей настройки по умолчанию за последние 60 дней до текущей даты плюс последующие 6 месяцев.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Списки для задач и встреч встроены в продукт и не могут быть изменены.

  6. Нажмите кнопку "Загрузить".

    Индикаторы указывают ход выполнения трехэтапного процесса загрузки:

    1. запрос сервера на получение данных,
    2. сбор данных для Offline client,
    3. обработка данных в Offline client.

      После завершения данного процесса появляется сообщение об успешном завершении загрузки.

      СОВЕТ. Чтобы упростить обнаружение ошибок в процессе загрузки, включите регистрацию ошибок в Offline client. Если эта функция включена и появляется сообщение об ошибке, перейдите в каталог Offline, чтобы проверить конкретное сообщение об ошибке в журнале ошибок. Дополнительные сведения о включении регистрации ошибок см. в разделе Настройка Offline Client.

Чтобы сохранить настройки загрузки в Oracle Offline On Demand

  1. Откройте Offline client.
  2. Нажмите "Справка", а затем "Сведения", чтобы открыть страницу "Системные сведения".
  3. Выберите "Истина" в меню сохранения настроек загрузки.

    Эта настройка позволяет сохранить выбранные списки в последующих загрузках при использовании Oracle Offline On Demand. При этом сохраняются как список основных записей, так и значения настроек встреч и задач из предыдущих загрузок.


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.