Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Поля регистрации сделки: подготовка к импорту

В следующей таблице содержатся подробные сведения о настройке файла CSV перед импортом регистраций сделок в Oracle CRM On Demand. Эта информация дополняет рекомендации, приведенные в разделе Указания по типам полей для импорта данных. Ознакомьтесь с этими сведениями, прежде чем выполнять импорт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Столбец "Стандартное поле" этой таблицы содержит только первоначальное имя каждого поля (имя по умолчанию). Он не содержит имен, измененных для компании в Oracle CRM On Demand. Поэтому, если при попытке импорта данных выяснится, что какое-либо поле отсутствует, узнайте у администратора новое имя этого поля.

Стандартное имя поля регистрации сделки

Тип данных

Максимальная длина

Примечания

Статус утверждения

Список выбора

30

Допустимые значения этого поля: "На утверждении", "Утверждено", "Отклонено", "Возвращено", "Отменено" и "Просрочено".

Дата утверждения

Дата

Неприменимо

Нет

Связанный контакт

Список выбора

100

Нет

Связанный клиент

Список выбора

100

Нет

Связанная зацепка

Текст

100

Нет

Связанная зацепка: внешний уникальный идентификатор

Текст

30

Нет

Связанная зацепка: имя

Текст

50

Нет

Связанная зацепка: фамилия

Текст

50

Нет

Связанная зацепка: идентификатор интеграции

Текст

30

Нет

Связанная зацепка: фамилия

Текст

50

Нет

Связанная возможность

Список выбора

100

Нет

Сотовый телефон

Текст

40

Нет

Город

Текст

50

Нет

Дата закрытия

Дата

Не применимо

Нет

Название компании

Текст

50

Нет

Преобразованная в возможность

Флажок

Неприменимо

Нет

Страна

Список выбора

50

Нет

Текущий утверждающий

Список выбора

100

Нет

Создано: дата

Дата/время

Не применимо

Нет

Валюта

Список выбора

Не применимо

Изменение этого списка выбора невозможно. Поэтому импортируемые значения должны совпадать с допустимыми значениями.

Размер сделки

Валюта

15

Нет

Описание

Текст

255

Нет

Подразделение

Текст

50

Нет

Электронная почта

Текст

50

Нет

Обменный курс

Дата

Неприменимо

Нет

Окончание срока действия

Дата

Не применимо

Нет

Внешний идентификатор

Текст

40

Нет

Факс

Текст

40

Нет

Окончательный утверждающий

Список выбора

100

Нет

Имя

Текст

50

Нет

Должность

Текст

75

Нет

Фамилия

Текст

50

Нет

Отчество

Текст

50

Нет

Изменено: дата

Дата/время

Не применимо

Нет

Г-н/г-жа

Список выбора

30

Нет

Имя

Текст

100

Это поле по умолчанию является обязательным. Прежде чем выполнять импорт, убедитесь, что все записи содержат значения в этом поле.

Новый контакт

Флажок

Не применимо

Нет

Новый клиент

Флажок

Не применимо

Нет

Новая возможность

Флажок

Не применимо

Это поле показывает, является ли бизнес-возможность, связанная с регистрацией сделки, новой.

Следующий шаг

Текст

250

Нет

Цель

Текст

100

Нет

Цель: внешний уникальный идентификатор

Текст

50

Нет

Владелец

Список выбора

30

Значением этого поля должен быть идентификатор существующего пользователя Oracle CRM On Demand. Если запись не содержит допустимого значения в этом поле (или оно вообще отсутствует), в него записывается идентификатор пользователя, выполняющего импорт.

Если это поле не отображается в допустимое поле импорта во время работы помощника импорта, в него во всех импортируемых записях заносится идентификатор пользователя, выполняющего импорт.

Внешний идентификатор владельца

Текст

30

Нет

Организация партнера владельца

Список выбора

100

В это поле по умолчанию автоматически записывается партнерская компания владельца регистрации сделки. Данное поле доступно только для чтения. Оно не может быть обновлено в ходе процесса загрузки в Oracle CRM On Demand.

Исходная организация партнера

Список выбора

100

Партнер, первым открывший данную бизнес-возможность. Как правило, это главный партнер, но может быть указан и другой партнер. Это необязательное поле.

Партнерская программа

Список выбора

50

Нет

Группа значений списка выбора

Текст

50

Нет

Индекс

Текст

30

Нет

Главный партнер

Список выбора

100

Основной партнер, ответственный за регистрацию сделки. Это поле вместе с полем "Расположение главного партнера" однозначно определяет партнера. Оно не может быть пустым.

Местонахождение главного партнера

Текст

50

Расположение главного партнера, упомянутого в предыдущей строке. Это поле вместе с полем "Главный партнер" однозначно определяет партнера. Оно не может быть пустым.

Интерес к продукту

Текст

100

Нет

Причина отклонения

Список выбора

30

Нет

Запрошены особые цены

Флажок

Не применимо

Нет

Штат

Список выбора

30

Нет

Улица

Текст

100

Нет

Статус отправки

Список выбора

30

Допустимые значения этого поля: "Не отправлено", "Отправлено" и "Отозвано".

Дата отправки

Дата/время

Не применимо

Нет

Требуется поддержка

Флажок

Не применимо

Нет

Телефон

Текст

40

Нет

Тип

Список выбора

30

Допустимые значения этого поля по умолчанию: "Стандартный" и "Нестандартный".

Связанные разделы

Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах:


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.