Маркетинг > Зацепки > Управление зацепками > Отклонение зацепок
Отклонение зацепок
Вместо преобразования подтвержденной зацепки в возможность можно прийти к заключению, что зацепка не настолько значительна, как показывает оценка, и удалить ее из процесса управления зацепками. При отклонении зацепка не удаляется и остается в записях компании со статусом "Отклонено".
Перед началом работы Для выполнения этой процедуры следует для своей роли пользователя получить полномочия на отклонение зацепок.
Процедура отклонения подтвержденной зацепки
- Выберите зацепку, которую требуется отклонить.
Подробнее о выборе зацепок см. в разделе Поиск записей.
- На странице "Сведения о зацепках" нажмите "Отклонить".
- На странице отклонения зацепки введите следующую информацию:
- В поле "Код отклонения" выберите значение из раскрывающегося списка.
- Введите основание для отклонения в поле "Причина отклонения" (необязательно).
Примечание.Если для кода отклонения выбрано значение "Другой", поле "Причина отклонения" становится обязательным для заполнения.
- Для переназначения зацепки новому владельцу установите флажок "Переназначение владельца".
Если администратор компании установил правила назначения зацепки, то установка флажка "Переназначение владельца" приведет к тому, что диспетчер назначений переназначит зацепку, используя правила назначения. В зависимости от политики компании отклоненная зацепка может быть переназначена первоначальному владельцу или первоначальному менеджеру владельца. Диспетчер назначений может переназначать записи только пользователям. Переназначение записи возможно только в том случае, если в правах собственности для типа записи указан пользовательский режим или смешанный. Переназначение записи невозможно, если для типа записи указан режим книги. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.
- Нажмите "Подтвердить отклонение".
Повторно появляется страница "Сведения о зацепке" с информацией об отклонении, включая имя пользователя, отклонившего зацепку, код отклонения и причину отклонения (если указана). Значение поля "Статус" изменяется на "Отклонено".
|