Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Преобразование субъектов в субъекты партнеров

В Oracle CRM On Demand возможно преобразование организации (субъекта) в организацию партнера, если позволяет уровень доступа пользователя.

Перед началом работы. Администратор компании должен добавить на страницу сведений флажок "Управляемый партнер".

Чтобы преобразовать субъекты в субъекты партнеров

  1. В списке субъектов выберите субъект, который требуется преобразовать в субъект партнера.
  2. На странице "Сведения о счетах" нажмите "Правка".
  3. На странице изменения субъекта измените тип субъекта на "Партнер".
  4. Установите флажок "Управляемый партнер" и нажмите кнопку "Сохранить".

ПРИМЕЧАНИЕ. Если тип записи "Партнер" настроен на режим владения записью "Пользователь", то при завершении этой задачи имя поля "Владелец" автоматически изменяется на имя пользователя, осуществившего преобразование, и новый партнер добавляется к команде партнера владельца.

Чтобы гарантировать, что субъект партнера не может быть изменен на обычный субъект

  1. На вкладке "Партнер" перейдите к списку партнеров и выберите субъект партнера.
  2. На странице сведений о партнере нажмите "Правка".
  3. На странице редактирования партнера измените статус организации партнера на "Активно".

    После установки статуса "Активно" субъект партнера не может быть изменен на обычный субъект.


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.