Администрирование Oracle CRM On Demand > Управление бизнес-процессом > Правила и назначение данных > Обновление определения прогноза
Обновление определения прогноза
Можно обновить определение прогноза для компании, чтобы изменить частоту прогноза, добавить или удалить роли и т. д. Кроме того, после внесения некоторых изменений в записи пользователя или изменения финансового календаря необходимо обновить определение прогноза с учетом этих изменений.
Определение прогноза должно быть обновлено после любого из следующих изменений:
- Менеджер для участника прогноза изменен. Сведения о менеджере хранятся в записи пользователя участника прогноза в поле "Получатель отчета" или в поле "Получатель отчета: псевдоним" в зависимости от того, какое из этих полей отображается в разметке страницы для записи пользователя.
При изменении менеджера для участника прогноза следует обновить определение прогноза следующим образом.
- Пользователи, являющиеся участниками иерархии прогноза, деактивируются.
Если работник увольняется из компании, необходимо установить для этого пользователя статус "Неактивно". Если неактивный работник был руководителем в иерархии прогнозов, необходимо обновить также записи всех участников прогноза, которые были его подчиненными.
В этом случае необходимо обновить определение прогноза следующим образом:
- Пользователи добавляются в роли, включенные в определение прогноза, или удаляются из них.
В этом случае требуется только обновить определение прогноза с учетом изменений.
- Вносятся изменения в финансовый календарь.
В этом случае требуется только обновить определение прогноза с учетом изменений.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обновление определения прогноза при изменении финансового календаря обязательно независимо от типа финансового календаря, используемого в компании (стандартного или пользовательского).
ПРИМЕЧАНИЕ. При внесении любых из описанных выше изменений в Oracle CRM On Demand они не отражаются в создаваемых прогнозах до обновления определения прогноза.
Для обновления определения прогноза используется следующая процедура.
Чтобы обновить определение прогноза
- В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Управление бизнес-процессом" нажмите ссылку "Правила данных и назначение".
- В разделе "Администрирование прогнозов" нажмите "Определение прогноза".
- На странице "Определение прогноза" нажмите "Обновить".
- На шаге 1, "Выбор типа прогноза", внесите все необходимые изменения.
- Щелкните шаг 2: "Выбор частоты прогноза".
- Если на шаге 2, "Выбор частоты прогноза", требуются какие-либо изменения, внесите их.
- Щелкните шаг 3: "Выбор ролей прогноза".
- Если на шаге 3, "Выбор ролей прогноза", требуются какие-либо изменения, внесите их.
- Нажмите "Готово".
Определение прогноза автоматически обновляется, и на странице "Определение прогноза" выводится сводка определения, включая обновленный список участников прогноза.
|