Биологические науки > Транзакции с образцами > Управление транзакциями с образцами > Раздача образцов в процессе коммерческих визитов (вызовов) > Связывание сведений о запросах на образцы с вызовами
Связывание сведений о запросах на образцы с вызовами
Связать сведения о запросах на образцы с вызовами можно одним из следующих способов.
- Путем добавления сведений о запросах на образцы в родительский вызов
- Путем добавления участников в родительский вызов с последующим добавлением сведений о запросах на образцы для каждой отдельной записи участника
Добавление участников в родительский вызов организации позволяет отслеживать сведения о продуктах, розданных образцах, запросах на образцы или позициях для рекламных акций по каждому отдельному лицу, принимающему участие во встрече.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для создания и обновления позиций заказа для продуктов можно также использовать страницы заказа. Если добавить на страницу "Сведения о заказе" новое поле, оно также будет доступно на странице "Запрос образца". Дополнительные сведения о позициях заказа см. в разделе Создание позиций заказа для продуктов.
Ниже приведена процедура связывания сведений о запросах образцов с записью вызова.
ПРИМЕЧАНИЕ. В выпусках Oracle CRM On Demand до 22-го существовала возможность вставлять запись позиции запроса образца без использования связанной родительской записи запроса образца с помощью веб-служб или функции импорта. Однако начиная с 22-го выпуска при вставке записей позиций запроса образца с помощью веб-служб или функции импорта необходимо указывать идентификатор родительского запроса образца в качестве контекста для позиции данного запроса. С помощью пользовательского интерфейса Oracle CRM On Demand можно создать позицию запроса образца только из родительского запроса образца в контексте вызова. Кроме того, правила блокировки продуктов не применяются, если позиции запроса образца вставлены или обновлены с использованием веб-служб или функции импорта.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обработка заблокированных продуктов для позиций запроса образца не поддерживается, если в Oracle CRM On Demand используются потоки операций. Дополнительные сведения см. в разделе Потоки операций для позиций запроса образца и правила блокировки продуктов.
Перед началом работы Для запроса образцов в процессе коммерческих визитов (вызовов) роль пользователя должна включать полномочие "Включить основные операции с образцами".
Процедура связывания сведений о запросе образцов с записью вызова
- На странице "Сведения о вызове" или "Сведения об участнике" щелкните "Создать" в разделе "Запрос образца".
Чтобы открыть страницу сведений об участнике, перейдите к разделу "Участники" на странице "Сведения о вызове" и откройте запись нужного участника.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если нужный раздел не показан на странице, щелкните ссылку "Изменить макет" в правом верхнем углу страницы и добавьте этот раздел в макет страницы. Если раздел недоступен для добавления к макету, обратитесь к администратору компании.
- На странице "Изменение запроса образца" введите необходимую информацию о запросе образца.
Сведения о полях запросов образцов см. в разделе Поля запроса образцов.
- Сохраните запись запроса образцов.
- На странице сведений о запросе образцов перейдите к разделу "Позиции запроса образцов".
ПРИМЕЧАНИЕ. Если нужный раздел не показан на странице, щелкните ссылку "Изменить макет" в правом верхнем углу страницы и добавьте этот раздел в макет страницы. Если раздел недоступен для добавления к макету, обратитесь к администратору компании.
- В разделе "Позиции запроса образцов" выполните следующие действия:
- Нажмите кнопку "Создать", чтобы добавить позицию запроса образцов для каждого запрошенного образца продукта.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если администратор компании задал параметр "Включить фильтрацию выбора продуктов по размещению продавцов", в селекторе продуктов выводятся только те продукты, которые были назначены продавцу. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка фильтрации списков выбора на основе записей распределения для торгового представителя.
- На странице "Изменение позиции запроса образцов" введите необходимые сведения о позиции запроса.
В таблице в конце этой процедуры приводятся дополнительные сведения, касающиеся некоторых полей позиции запроса образцов.
- Сохраните запись позиции запроса образцов.
- При необходимости добавьте другие позиции запроса образцов.
- Для добавления позиций строки запроса образцов к записи вызова повторите шаги 1-5.
- Когда все будет готово, нажмите кнопку "Отправить" для отправки информации о вызове на обработку.
Дополнительные сведения см. в разделе Отправка сведений о вызове для контроля запасов.
|
|
Поле
|
Описание
|
Номер позиции заказа
|
(Обязательное) Числовое поле, представляющее позицию заказа.
|
Количество
|
(Обязательное) Число запрошенных образцов. Это должно быть положительное целое число, отличное от нуля. Oracle CRM On Demand отображает предупреждение, если введено одно из следующих значений:
- Значение, превышающее значение в поле "Максимальное количество" в записи размещения.
- Значение, превышающее или находящееся в пределах 10% от значения в поле "Максимальное количество на клиента" в записи размещения.
|
Продукт
|
(Обязательно) Название данного продукта. Проставьте флажок у каждого запрашиваемого продукта. Подробнее о настройке продуктов см. в разделах Настройка продуктов компании и Поля продукта.
Только продукты с типом категории "Пробные образцы", "Доставленная рекламная позиция", "Продукты с подробными сведениями" или "Позиция запроса образцов", отвечающие следующим условиям, могут быть связаны с записью вызова:
|
Порядок
|
(Обязательное) В этом поле указывается родительский заказ для запроса образцов. По умолчанию это поле доступно только для чтения, но его можно настроить как доступное для изменения. Для получения сведений о настройке см. Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Дополнительные сведения
|
Статус
|
(Обязательное) По умолчанию это поле содержит значение "Ожидание". После отправки заказа по запросу образцов для продуктов значение этого поля изменяется на "Отправлено". Возможные значения для этого поля:
- Новое
- Открыто
- Зарезервировано
- В пути
- Получено частично
- Отгружено частично
- Отложено
- Отгружено
- Выставлен счет
- Оплачено
- Установлено
- Закрыто
- Отменено
- Удерживать
- Критическое состояние
- Фактическое значение
- Утверждено
- Проектное значение
- Отклонено
- Ожидается утверждение
- Завершено
- Отправлено
- -
- Укомплектовано
- Сбой кредитования
- Проверка события
- Сбой
- Не выполнено
- Выполняется
- Обработано
- Получено
- Подписано
- Аннулировано
|
|