Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Выполнение отчетов

Отчеты можно просматривать на разных страницах приложения; кроме того, главная страница отчетов предоставляет единую точку доступа ко всем предварительно созданным и общедоступным пользовательским отчетам.

Порядок выполнения отчета

  1. В Oracle CRM On Demand откройте вкладку "Отчеты".

    Отчеты на главной странице отчетов сгруппированы по следующим категориям:

    Категория

    Описание

    Пользовательские отчеты и анализ

    Все пользовательские отчеты, т. е. отчеты, созданные пользователями компании. Отчеты, выпущенные для некоторых или всех работников, относятся к категории "Совместные пользовательские анализы", а личные отчеты - к категории "Мои анализы". Для создания пользовательских отчетов с помощью ссылки "Анализ проектирования" роль пользователя должна включать привилегию "Управление пользовательскими отчетами".

    Экспресс-списки

    Отчеты, используемые для формирования стандартных списочных отчетов, а не интерактивной или графической аналитики.

    Анализ канала распространения

    Отчеты, помогающие оценить эффективность продаж и работников компании.

    Эффективность продаж

    Отчеты, помогающие оценить прошлые и текущие тенденции и показатели канала распространения компании.

    Клиенты

    Отчеты, помогающие оценить качество и демографические данные субъектов и контактов.

    Обслуживание

    Отчеты для оценки эффективности организации обслуживания.

    Связь

    Отчеты, помогающие оценить статистику использования Oracle Contact On Demand для каждой рабочей группы и проекта.

    Раздел "Связь" отображается только в том случае, если роль пользователя включает полномочия на просмотр этой информационной панели.

    Эффективность маркетинга

    Отчеты, помогающие оценить эффективность кампании и действия по управлению зацепками.

  2. На главной странице отчетов нажмите ссылку нужного предварительно созданного отчета или перейдите к папке и нажмите ссылку пользовательского отчета.

    На странице "Отчеты" отображается информация об отчете.

  3. В зависимости от конкретного отчета на странице "Отчеты" можно выполнять следующие действия.
    • Чтобы отобразить данные в другой проекции, выберите в раскрывающихся списках другие параметры.
    • Чтобы просмотреть точные итоги для сегмента диаграммы или графика, наведите указатель на сегмент.
    • Чтобы просмотреть записи, принадлежащие сегменту, нажмите сегмент. Отображается список записей с данными по сегменту.
    • Чтобы применить фильтр на уровне отчетности, выберите вариант в раскрывающемся списке "Уровень отчетности".

      Уровень отчетности

      Описание

      (Все варианты)

      Отчет, основанный на всех данных, принадлежащих любому пользователю, к которым пользователь сеанса имеет доступ в Oracle CRM On Demand Answers.

      0

      Отчет основан на данных, принадлежащих только пользователю сеанса.

      1

      Отчет основан на данных, которые принадлежат пользователям, находящимся на один уровень ниже пользователя сеанса в организационной иерархии, а также всем пользователям более высоких уровней.

      2

      Отчет основан на данных, которые принадлежат пользователям, находящимся на два уровня ниже пользователя сеанса в организационной иерархии, а также всем пользователям более высоких уровней.

    • Чтобы загрузить отчет из сети, выполните прокрутку вниз страницы отчета, нажмите "Загрузка из сети", выберите нужный параметр, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить отчет.
    • Для получения отчетов на основе предметных областей в реальном времени щелкните ссылку "Обновить" внизу страницы, чтобы просмотреть текущие данные в реальном времени.
    • Чтобы распечатать отчет, нажмите ссылку "Подготовлено для печати" внизу страницы.

Связанные разделы

Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах:


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.