Администрирование Oracle CRM On Demand > Настройка приложения > Страница "Настройка приложения" для типов записей > Создание пользовательских полей со связанной информацией
Создание пользовательских полей со связанной информацией
Пользовательское поле со связанной информацией - это поле в определенном типе записей, которое можно использовать для отображения значений из поля в связанном типе записей. Созданные пользовательские поля со связанной информацией можно добавлять в макеты страниц и в макеты связанной информации. Пользовательские поля со связанной информацией можно создавать только в типах записей "Пользовательский объект", "Контакт организации", "Контакт домохозяйства" и "Портфель контакта". Пример использования пользовательских полей со связанной информацией см. в разделе О пользовательских полях со связанной информацией.
Для пользовательских полей со связанной информацией на странице изменения полей настраиваются только следующие поля: "Отображаемое имя", "Связанная информация", "Тип поля", "Тип связанной записи", "Текст подсказки" и "Связанное поле". После установки флажка "Связанная информация" все прочие поля на странице изменения полей становятся доступны только для чтения.
ПРИМЕЧАНИЕ. После сохранения пользовательского поля со связанной информацией обновление полей на странице изменения полей для него становятся невозможным.
Для создания пользовательских полей со связанной информацией используется следующая процедура.
Подготовка.
- Определите тип поля в типе связанной записи, значения которого требуется отображать в создаваемом пользовательском поле со связанной информацией.
- Роли пользователя, выполняющего эту процедуру, необходимо предоставить полномочия 'Пользовательская настройка приложения'.
Создание пользовательского поля со связанной информацией
- В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Настройка приложения" нажмите ссылку "Настройка приложения".
- В разделе "Настройка типов записей" щелкните ссылку для типа записи, где требуется настроить пользовательское поле со связанной информацией.
Например, если требуется создать пользовательское поле со связанной информацией в типе записей "Пользовательский объект 04" для отображения значений из поля в типе записей "Контакт", выберите "Пользовательский объект 04".
- В разделе "Управление полями" нажмите "Настройка полей" типа записи.
- На странице полей типа записи нажмите кнопку "Создать поле".
- На странице изменения полей типа записи выполните следующие действия:
- В поле "Отображаемое имя" введите имя нового поля.
Может потребоваться дать пользовательскому полю со связанной информацией то же имя, что и у поля в типе связанной записи. Однако можно дать полям разные имена.
- В поле "Тип поля" выберите тип создаваемого поля.
Например, если требуется, чтобы в новом поле отображались значения числового поля из типа связанной записи, выберите "Число".
ПРИМЕЧАНИЕ. Создавать пользовательские поля со связанной информацией можно для всех типов полей, кроме веб-ссылок и списков множественного выбора.
- Установите флажок "Связанная информация".
- В поле "Тип связанной записи" выберите тип связанной записи.
Например, если требуется создать пользовательское поле со связанной информацией в типе записей "Пользовательский объект 04" для отображения значений из поля в типе записей "Контакт", выберите "Контакт".
ПРИМЕЧАНИЕ. После выбора типа поля и типа связанной записи все поля выбранного типа в выбранном типе связанных записей доступны для выбора в поле "Связанное поле".
- В поле "Связанное поле" выберите имя поля, информация из которого должна отображаться в новом пользовательском поле.
- Сохраните новое поле.
- (Необязательно.) Введите перевод имени нового поля следующим образом:
- На странице полей типа записи в раскрывающемся списке "Язык перевода" выберите язык, для которого требуется ввести перевод.
- Щелкните ссылку "Правка" для поля, для которого требуется перевести имя, сообщение об ошибке проверки, описание или текст подсказки.
- Введите перевод в поле "Отображаемое имя" и нажмите "Сохранить".
Переведенное имя отображается черным цветом в столбце "Отображаемое имя".
- Повторите шаги с "a" по "c" для каждого языка, для которого требуется ввести перевод.
- Чтобы продолжить работу со страницей полей типа записи после ввода переводов, выберите в раскрывающемся списке "Язык" язык по умолчанию для своей компании.
При сохранении нового пользовательского поля со связанной информацией Oracle CRM On Demand автоматически отправляет запрос на инициализацию нового поля. Процесс инициализации заполняет пользовательское поле со связанной информацией в записях значением, указанным в соответствующем поле в записях связанного типа записей. Статус запроса на инициализацию можно просмотреть со страницы "Очередь инициализации связанных полей", как описано в следующей процедуре.
ПРИМЕЧАНИЕ. Oracle CRM On Demand не отправляет по электронной почте подтверждение завершения процесса инициализации.
Просмотр статуса запроса на инициализацию
- В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Средства управления данными" выберите "Очередь инициализации связанных полей".
Откроется страница "Очередь инициализации связанных полей", содержащая информацию о процессе инициализации.
Можно добавить новое поле в макеты страниц для типа записи, для которого было создано поле, и в макеты связанной информации для других типов записей. Например, при создании пользовательского поля со связанной информацией в типе записей "Пользовательский объект 04" для отображения значений из поля в типе записей "Контакт" можно добавить пользовательское поле со связанной информацией в макеты страниц для типа записей "Пользовательский объект 04" и в макеты страниц связанной информации, используемые для отображения записей пользовательского объекта 04 на странице сведений для других типов записей, таких как "Организация", другие типы записей пользовательских объектов и т.д. Пример использования пользовательских связанных полей в макетах связанной информации см. в разделе О пользовательских полях со связанной информацией.
|