Продажи > Субъекты > Управление субъектами > Отслеживание активов
Отслеживание активов
Если требуется отслеживать сведения о продукте, проданном клиенту или компании, свяжите запись продукта с субъектом в качестве актива.
Процедура связывания записи продукта с субъектом в качестве актива
- Выберите субъект.
Подробнее о выборе субъектов см. в разделе Поиск записей.
- На странице "Сведения о субъекте" выполните прокрутку вниз до раздела "Активы" и выполните одну из следующих операций:
- На странице "Изменение актива" введите требуемую информацию.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете отраслевую версию Oracle CRM On Demand, активы могут быть перечислены под разными заголовками. Например, в Oracle CRM On Demand Automotive Edition активы перечисляются как транспортные средства.
В следующей таблице содержатся описания некоторых полей для отслеживания информации активов. Если применяется версия Oracle CRM On Demand, созданная специально для отрасли, возможно наличие дополнительных полей.
|
|
Поле
|
Описание
|
Ключевые сведения об активе
|
Название продукта
|
Поставленный клиенту продукт. Когда связывается запись продукта, эти поля копируются из определения продукта: Категория продукта, Артикул, Тип и Состояние.
|
Закупочная цена
|
Цена, оплаченная за продукт.
|
Количество
|
Число единиц, приобретенных клиентом.
|
Дата отгрузки
|
По умолчанию назначается сегодняшняя дата.
|
Категория продукта
|
Только чтение. Копируется из определения продукта.
|
Артикул
|
Только чтение. Копируется из определения продукта.
|
Тип
|
Только чтение. Копируется из определения продукта.
|
Эксплуатационное состояние
|
Значения по умолчанию: Неактивно, Активный, Бездействует, Работает, Ограниченное использование, Техобслуживание, Не работает, Аварийное отключение.
|
Гарантия
|
Срок действия гарантии.
|
Контракт
|
Тип контракта, например: Бронзовый, Золотой, Платиновый или Серебряный.
|
Валюта
|
Валюта, соответствующая закупочной цене. Можно выбрать другую валюту для преобразования цены в другую валюту, если администратор компании настроил такую функцию.
|
Дата уведомления
|
Дата, появляющаяся в записи задачи.
Если ввести "Дату уведомления" в запись актива, при сохранении записи этого актива создается задача. Эта задача появляется в разделах "Моя главная страница", "Главная страница субъекта" и "Календарь" как " Имя актива, требуется завершение".
СОВЕТ. Задавайте дату, исходя из достаточного периода времени для последующих задач, связанных с этим активом, например для уведомлений о том, что истекает срок контракта или гарантии.
ПРИМЕЧАНИЕ. Функция автоматического создания задачи активизируется только в случае ввода даты уведомления в запись актива, а не в запись контакта.
|
Тип актива
|
Тип актива.
ПРИМЕЧАНИЕ. В стандартном приложении активы включены в списки организаций портфеля в Oracle CRM On Demand. Тем не менее, если ваш администратор в профиле компании установит флажок "Исключить записи транспортных средств/активов из организаций портфеля", то в списки организаций портфеля будут включены только активы, у которых в поле "Тип актива" указано значение "Портфель".
|
Дополнительные сведения
|
Описание
|
Дополнительная информация об активе. Не более 250 символов.
|
|