Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

О встроенных отчетах

В приложение Oracle CRM On Demand включены встроенные отчеты, которые нельзя изменить или удалить. которые нельзя изменить или удалить. Впрочем, их можно открывать, изменять и затем сохранять под другими именами. Встроенные отчеты можно брать за основу при создании новых пользовательских отчетов. Эти отчеты отображаются на главной странице отчетов в следующих разделах:

  • Экспресс-списки
  • Анализ канала распространения
  • Эффективность продаж
  • Клиенты
  • Обслуживание
  • Эффективность маркетинга
  • Отслеживание использования

Примечание. Встроенные отчеты отображаются только в том случае, если для роли пользователя указаны полномочия "Отчеты аналитики - просмотр предварительно созданного анализа".

Экспресс-списки

Следующая таблица содержит:

Имя отчета

Описание

Сделки по организациям

Отображение списка всех возможностей по субъектам

Возможности по этапам продаж

Отображение списка всех возможностей по этапам продаж

Действия по возможностям

Создание и анализ списка всех действий по возможностям

Организации по торговым представителям

Отображение списка всех субъектов по торговым представителям

Список рассылки контактов

Отображение и печать списка всех контактов по субъектам

Список работников

Отображение полного списка пользователейOracle CRM On Demand, работающих в компании

Анализ канала распространения

Следующая таблица содержит:

Имя отчета

Описание

Анализ канала распространения

Анализ канала распространения для определения возможностей и задач

Анализ выручки для возможности

Анализ выручки для возможности

Анализ качества канала распространения

Оценка качества сделок и определение самых важных сделок, которые можно назначить целевыми и оперативно закрыть.

Анализ канала распространения команды

Анализ сделок по командам

Лучшие 10 возможностей

Просмотр и анализ десяти лучших сделок

Исторический анализ канала распространения

Исторический анализ канала распространения для оценки текущих показателей по сравнению с предыдущими ожиданиями.

Ежеквартальный исторический анализ ожидаемой выручки

Сравнение исторической ожидаемой выручки с текущей выручкой по кварталам

Ежеквартальный исторический анализ выручки для возможности

Сравнение исторической выручки для возможности с текущей выручкой по кварталам

Анализ квартальной выручки на момент закрытия

Сравнение выручки на момент закрытия последнего квартала с текущей выручкой

Возможность – Ожидаемая выручка – Выручка на момент закрытия

Оценка показателей ежеквартальной выручки на основе одного представления

Анализ истории этапов продаж

Анализ деятельности канала распространения и других метрик для истории этапов продаж

Эффективность продаж

Следующая таблица содержит:

Имя отчета

Описание

Список лучших по показателям

Просмотр, анализ и определение лучших исполнителей по областям, отраслям и т. д.

Анализ эффективности квартальных продаж

Анализ эффективности квартальных продаж по подчиненным

Анализ эффективности продаж команды

Анализ эффективности продаж по командам

Анализ деятельности команды

Анализ деятельности команд для повышения их эффективности

Анализ процента реализации команды

Оценка эффективности команды по проценту реализации

Анализ среднего цикла продаж команды

Анализ эффективности среднего цикла продаж по командам

Клиенты

Следующая таблица содержит:

Имя отчета

Описание

Анализ количества возможностей организаций

Анализ совокупного числа субъектов (организаций) с возможностями для различных демографических данных

Анализ количества организаций

Анализ совокупного числа субъектов для различных демографических данных

Анализ контактов по возможностям

Анализ совокупного числа контактов с возможностями по нескольким критериям

Анализ контактов по организации

Анализ совокупного числа контактов по критериям субъектов

Лучшие 10 клиентов

Просмотр и анализ десяти лучших субъектов

Анализ организаций

Анализ субъектов и клиентов

Выручка на момент закрытия согласно анализу организаций

Анализ выручки на момент закрытия в зависимости от демографических данных по субъектам

Обслуживание

Следующая таблица содержит:

Имя отчета

Описание

Анализ обслуживания

Выявление важных проблем обслуживания и отслеживание тенденций обслуживания в своей области.

Список отчетов об обслуживании

Просмотр списка важных запросов на обслуживание. Эти данные обновляются ежедневно.

Анализ распределения по срокам текущих запросов на обслуживание

Анализ и ведение распределения запросов на обслуживание по срокам.

Анализ открытых запросов на обслуживание

Оценка и анализ открытых запросов на обслуживание.

Анализ числа запросов на обслуживание

Оценка и анализ совокупного числа запросов на обслуживание.

Анализ обслуживания команды

Анализ запросов на обслуживание по участникам команды

Эффективность маркетинга

Следующая таблица содержит:

Имя отчета

Описание

Состояние активных кампаний

Анализ метрик эффективности активных кампаний.

Результаты завершенных кампаний

Построение диаграммы и сравнение конкретных метрик эффективности завершенных кампаний.

Эффективность кампаний по названиям кампаний

Оценка выбранных метрик эффективности завершенных кампаний.

Эффективность кампаний по типам кампаний

Оценка выбранных метрик эффективности по типу завершенных кампаний.

Анализ отклика зацепок

Анализ распределения зацепок по срокам, откликов зацепок и тенденций состояний зацепок.

Анализ источника зацепок

Анализ тенденций объема зацепок в зависимости от их источника

Анализ источников возможностей по дате закрытия

Отслеживание тенденций источников зацепок для возможностей на основе даты закрытия возможности.

Анализ источников возможностей по дате создания

Отслеживание тенденций источников зацепок для возможностей на основе даты создания возможности.

Предполагаемый доход

Оценка будущей выручки на момент закрытия на основе предыдущих метрик эффективности.

Отслеживание использования

Отчеты отслеживания использования доступны пользователям, имеющим полномочия "Отслеживание использования". Следующая таблица содержит:

Имя отчета

Описание

Приложение: анализ использования объекта

Анализ использования типа записи в приложении по календарным кварталам выбранного года.

Анализ принятия пользователем

Анализ принятия пользователем приложения на основе учетных записей пользователей.

Обзор настройки и конфигурации

Сводные сведения о настройке и конфигурации приложений для компании.

Входы в систему пользователей по ролям

Отображение и анализ входов пользователей в систему по ролям по календарному году и месяцу.

Входы в систему для первых 25 пользователей

Отображение и анализ входов наиболее активных пользователей в систему по календарному году и месяцу.

Первые 10 просмотров страниц

Отображение и анализ эффективности представлений первых 10 страниц приложения.

Эффективность аналитики

Отображение анализа эффективности запросов формирования отчетов и аналитики и информационных панелей.

Метрики отчетов

Следующие метрики отображаются в некоторых предыдущих отчетах:

  • Средний размер сделки. Средний размер сделки в зависимости от выручки для сделки, пересчитанной в валюту по умолчанию пользователя.
  • Затраты на завершенную сделку. Затраты, поделенные на число заключенных сделок.
  • Затраты на зацепку. Затраты, поделенные на число зацепок.
  • СДИ (рентабельность инвестиций). Коэффициент рентабельности инвестиций рассчитывается на основе общей выручки для сделок, полученной от кампании (прибыль), и общих затрат на кампанию (затраты). Используется следующая формула: (прибыль минус затраты) / затраты.
  • Процент реализованных сделок. Процент реализованных сделок.


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.