Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Применение сценариев оценки

Если администратор компании настроил сценарии оценки, можно получить доступ к этим сценариям для сбора информации о клиенте или возможности продаж. Затем эта информация может быть отображена в родительской записи и в дальнейшем может использоваться в отчетах и при анализе.

В данном приложении предусмотрен доступ к сценариям из следующих типов записей:

  • Организация (опросы по компании)
  • Мероприятие (оценки мероприятий - коммерческого визита, задачи или встречи)
  • Бизнес-план (оценки бизнес-плана)
  • Контакт (исследования удовлетворенности клиентов)
  • Зацепка (сценарии подтверждения зацепки)
  • Цель (оценки целей)
  • Возможность (оценки бизнес-возможности)
  • Запрос на обслуживание (сценарии вызовов и исследования удовлетворенности клиентов)

Администратор компании может настроить фильтры, помогающие определить соответствующие оценки для задачи. Например, сценарий оценки подтверждения зацепки можно настроить со следующими фильтрами:

  • Уровень субъекта = Золотой
  • Сегмент = Большой
  • Область = Запад

Затем при запуске сценария оценки из записи зацепки с соответствующими значениями полей фильтров регистрируется правильный сценарий оценки подтверждения зацепки. По завершении процесса оценки данные, впоследствии изменяемые администратором компании в сценарии шаблона, не отражаются на записи оценки. Единственным исключением из этого правила является раздел ответа. Администратор компании может в любой момент изменить данные в разделе ответа, причем изменения отражаются на странице сведений об оценке, когда пользователь работает с вопросами шаблона.

Перед началом работы. Для использования сценариев оценки роль пользователя должна иметь доступ к оценочным записям. Подробнее о необходимых настройках см. в разделе О сценариях оценки.

Применение сценария оценки

  1. Выберите запись

    Инструкции по выбору записей см. в разделе Поиск записей.

  2. На странице сведений о записи выполните прокрутку вниз до раздела сценария и нажмите "Добавить".
  3. При необходимости выберите сценарий в окне "Поиск".

    Если критерию, определенному администратором компании, отвечает только один сценарий, он открывается автоматически. В противном случае требуется выбрать соответствующий сценарий в окне "Поиск".

    СОВЕТ. Для поиска соответствующего сценария выберите параметр в раскрывающемся списке и нажмите "Искать".

  4. На странице сценария, содержащей вопросы клиента, введите нужную информацию.
  5. Нажмите "Сохранить".

    В зависимости от того, как администратор компании настроил сценарий, могут произойти следующие события:

    • Подсчитывается балл и сравнивается с порогом.
    • Итог подсчитывается в зависимости от полученного балла (балл выше или ниже порога).
    • Балл, ответы на вопросы и итог преобразуются в данные родительской записи.
    • Также заполняется дата последней оценки.

Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.