Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Профиль доступа и настройки роли для преобразования зацепок

Для преобразования зацепок в субъекты, контакты, регистрации сделок или возможности необходимы соответствующие настройки в профилях доступа и в роли пользователя. В зависимости от типов записей, участвующих в процессе преобразования зацепок, и от того, настроил ли администратор компании страницу "Преобразование зацепок", для преобразования зацепки могут быть доступны один или несколько из следующих вариантов.

  • Не преобразовывать
  • Автоматически создавать
  • Использовать существующую

В данном разделе описываются настройки роли и профиля доступа, необходимые для преобразования зацепки, в зависимости от используемых параметров и от типов записей, участвующих в процессе преобразования.

Настройки роли для преобразования зацепок

Для преобразования зацепки в запись определенного типа необходимо настроить роль пользователя следующим образом.

  • Должно быть включено полномочие "Преобразование зацепок".
  • Для преобразования зацепки в запись другого типа с использованием параметра "Использовать существующую" необходимо включить параметр "Имеет доступ" для соответствующего типа записи.
  • Для преобразования зацепки в запись другого типа с использованием параметра "Автоматически создавать" необходимо включить параметры "Имеет доступ" и "Может создавать" для соответствующего типа записи.

Настройки профиля доступа для преобразования зацепок

В приведенных ниже таблицах показаны минимальные уровни доступа, необходимые для преобразования зацепок. Эти уровни доступа должны быть включены в профиле доступа, который Oracle CRM On Demand использует для получения уровня доступа пользователя для записи данного типа.

В приведенной ниже таблице показан минимальный уровень доступа, необходимый для типа записи "Зацепка".

Тип записи

Уровень доступа

Зацепка

Чтение/Изменение

В приведенной ниже таблице показан минимальный уровень доступа, необходимый для типов записей, связанных с типом записи "Зацепка".

Тип записи

Тип связанной записи

Уровень доступа

Зацепка

 

Завершенные операции

Чтение/Изменение

Открытые операции

Чтение/Изменение

Пользовательские объекты 01 - 03

Чтение

Пользовательские объекты 04 - 40

Чтение/Изменение

Команды для зацепок

Чтение/Изменение

В приведенной ниже таблице показан минимальный уровень доступа, необходимый для других типов записей верхнего уровня, участвующих в процессе преобразования, в зависимости от выбранного для преобразования параметра.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе параметра "Не создавать" для типа записи на странице преобразования зацепок уровень доступа для этого типа записи не имеет значения.

Тип записи

Использовать существующую

Автоматически создавать

Организация

Только чтение

Только чтение

Операция

Только чтение

Только чтение

Контакт

Только чтение

Только чтение

Регистрация сделки

Неприменимо

Только чтение

Бизнес-возможность

Неприменимо

Только чтение

В приведенной ниже таблице показан минимальный уровень доступа, необходимый для связанных типов записей в зависимости от выбранного в процессе преобразования параметра.

Тип записи

Тип связанной записи

Использовать существующую

Автоматически создавать

Организация

 

Команда организации

Чтение/Создание/Изменение

Чтение/Создание/Изменение

Адреса

Только чтение

"Чтение/Создание", если зацепка содержит адрес; в противном случае уровень доступа не имеет значения.

Пользовательские объекты 01 - 03

Чтение/Создание/Изменение

Чтение/Создание/Изменение

Контакт

 

Организации

Только чтение

Только чтение

Адреса

Только чтение

"Чтение/Создание", если зацепка содержит адрес; в противном случае уровень доступа не имеет значения.

Контакт: команда

Чтение/Создание/Изменение

Чтение/Создание/Изменение

Пользовательские объекты 01 - 03

Чтение/Создание/Изменение

Чтение/Создание/Изменение

Бизнес-возможность

 

Контакты

Неприменимо

Чтение/Создание

Пользовательские объекты 01 - 03

Чтение/Создание/Изменение

Чтение/Создание/Изменение

Команда для возможности

Чтение/Создание/Изменение

Чтение/Создание/Изменение

Выручка

Неприменимо

Чтение/Создание/Изменение

Доступ к записям действий и пользовательских объектов, связанных с зацепками

В стандартном приложении преобразование зацепок не выполняется при отсутствии доступа для изменения всех следующих элементов:

  • Действия, связанные с этой зацепкой.
  • Связанные с зацепкой записи, имеющие тип "запись пользовательского объекта", если на странице преобразования зацепки выбрано связывание этих записей с организацией, контактом или возможностью.

Но если администратор установил флажок "Преобразовать только изменяемые связанные объекты" в профиле компании, преобразование зацепки может быть успешно выполнено даже при отсутствии у данного пользователя доступа для изменения всех записей действий и соответствующих пользовательских объектов, связанных с этой зацепкой. В этом случае только связанные записи, для которых имеется доступ на изменение, связываются с записями, которые создаются или обновляются после преобразования.

Сведения о том, как Oracle CRM On Demand определяет, какой профиль доступа следует использовать, см. в следующих разделах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для преобразования зацепок в регистрации сделок в компании должно быть настроено использование Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Подробнее о настройке управления отношениями с партнерами см. Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.