Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Настройка квот продаж пользователей

Если торговые представители используют Oracle CRM On Demand для управления своими прогнозами, для них должны быть настроены квоты продаж. Торговые представители могут самостоятельно настраивать свои квоты продаж, или квоты может создавать администратор.

В этом разделе приводится процедура настройки квот пользователей администратором.

Процедура настройки квоты пользователя

  1. В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
  2. В разделе "Элементы управления пользователями и доступом" нажмите ссылку "Элементы управления пользователями и доступом".
  3. На странице "Управление пользователями и параметрами доступа" нажмите ссылку "Управление пользователями".
  4. На странице 'Список пользователей' нажмите ссылку 'Фамилия' для пользователя, для которого требуется настроить квоту.
  5. На странице 'Сведения о пользователе' выполните прокрутку вниз до раздела 'Квоты' и выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите кнопку 'Новая квота'.
    • Нажмите ссылку 'Правка' для квоты, которую требуется отредактировать.
  6. На странице 'Изменить квоту' заполните поля.
    • Для равномерного распределения годовой квоты по фискальному году введите сумму в поле "Общая квота" и нажмите "Разброс".
    • Для добавления месячных квот введите сумму для каждого месяца и нажмите "Сумма".
  7. Сохраните запись.

Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.