Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Финансовые календари

В Oracle CRM On Demand доступно два типа финансовых календарей:

  • Стандартный финансовый календарь. Если финансовый год соответствует обычному календарю (например, календарным кварталам, 5-4-4, 4-4-5), можно использовать этот тип календаря в профиле компании.
  • Пользовательский финансовый календарь. Если в компании принят другой календарь, например 4-5-4, можно определить в Oracle CRM On Demand пользовательский финансовый календарь.

Независимо от типа используемого финансового календаря, финансовый год определяется в компании однократно. Каждый тип финансового календаря автоматически позволяет использовать определенные финансовые периоды в Oracle CRM On Demand.

Стандартные финансовые календари

Стандартные финансовые календари представляют собой периоды, которые соответствуют обычному календарю, например григорианскому, и могут начинаться в любой день любого месяца в году. При использовании стандартного финансового календаря в Oracle CRM On Demand необходимо выбрать один из следующих типов календаря:

  • Кварталы по календарю
  • Модель календаря 4-4-5
  • Модель календаря 5-4-4

При использовании стандартных финансовых календарей в Oracle CRM On Demand автоматически создаются финансовые периоды вплоть до 2040 г. Параметры настройки стандартного финансового календаря можно просматривать, но нельзя изменять. Если требуется изменить определение календаря, обратитесь в службу поддержки клиентов. Служба поддержки клиентов заполняет финансовый календарь данными и определяет тип календаря при настройке компании.

ПРИМЕЧАНИЕ. Любые изменения в определении финансового года не отражаются в отчетах Oracle CRM On Demand до выполнения полного процесса ETL (извлечение, преобразование, загрузка).

Чтобы просмотреть определение стандартного финансового календаря

  1. В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование".
  2. В разделе "Администрирование компании" щелкните ссылку "Администрирование компании".
  3. В разделе "Параметры компании" обратите внимание на следующие поля:
    • Месяц начала финансового года
    • Дата начала финансового года
    • Тип финансового календаря

ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении определения стандартного финансового календаря в Oracle CRM On Demand обновляются все данные в отчетах. днако в прогнозах Oracle CRM On Demand обновляет только будущие данные.

Пользовательские финансовые календари

Для компаний, которые не используют стандартные календарные месяцы или обычный финансовый календарь, в Oracle CRM On Demand доступны пользовательские финансовые календари. Эти календари определяются администратором компании. Необходимо создать запись пользовательского финансового календаря для каждого года, для которого требуется создать бизнес-планы, цели, прогнозы или повременные анализы в Oracle CRM On Demand. Дополнительные сведения об определении пользовательских финансовых календарей см. в разделе Определение пользовательского финансового календаря.


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.