Управление состоянием > Домохозяйства > Управление домохозяйствами > Отслеживание участников домохозяйств
Отслеживание участников домохозяйств
Чтобы отслеживать участников домохозяйств, их следует добавить в домохозяйство как контакты.
Процедура отслеживания участников домохозяйств
- Выберите запись домохозяйства.
Инструкции по выбору записей домохозяйств см. в разделе Поиск записей.
- Пролистайте содержимое страницы "Сведения о домохозяйстве" до раздела "Контакты" и нажмите кнопку "Добавить".
ПРИМЕЧАНИЕ. Может потребоваться добавить раздел "Контакты" в макет. Подробнее об изменении макета см. в разделе Изменение макета страницы 'Сведения'.
- На странице "Список контактов" нажмите значок поиска в поле "Новый контакт". Откроется окно "Поиск контакта".
- В окне "Поиск контакта" выберите контакт.
- На странице "Список контактов" в раскрывающемся списке "Отношение" выберите отношение контакта с домохозяйством.
Поле
|
Описание
|
Новый контакт
|
Имя контакта для домохозяйства. Контакт требуется выбрать в окне "Поиск контакта".
|
Отношение
|
Отношение контакта с домохозяйством. Для выбора доступно несколько предварительно определенных отношений, например: "Глава семьи", "Супруг(а)", "Ребенок", "Родственник", "Ребенок 2-го поколения", "Начальник" и т. д.
|
Сводка
|
Установка флажка "Сводка" используется, чтобы выбрать подмножество контактов для сведения их данных в совокупные финансовые показатели домохозяйства (например, "Общие чистые активы" или "Общий доход"). Данные невыбранных контактов не учитываются ни в совокупных показателях домохозяйств, ни в связанных списках, таких как "Возможности", "Портфели", "Действия", или "Примечания". Флажок "Сводка" по умолчанию установлен.
Примечание. Флажки "Сводка" на страницах "Сведения о контакте" и "Сведения о домохозяйстве" идентичны, поэтому изменение на одной странице отражается на состоянии флажка на другой странице.
|
- Нажмите кнопку "Сохранить" на странице "Список контактов".
- Перейдите далее в поле "Новый контакт", чтобы выбрать контакт, а затем в раскрывающемся списке "Отношение" выберите отношение контакта с домохозяйством.
Информацию о полях домохозяйства см. в разделе Поля для домохозяйства.
ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор может настроить тип записи "Контакт домохозяйства", добавив пользовательские поля, а также пользовательские поля связанной информации с типом связанной записи "Контакт" или "Домохозяйство". Администратор может включить новые пользовательские поля и пользовательские поля связанной информации в макет страницы "Контакт домохозяйства". Можно изменить пользовательские поля в разделах связанной информации "Контакт домохозяйства", но нельзя изменить пользовательские поля связанной информации. Для получения дополнительных сведений о пользовательских полях со связанной информацией и их создании см. разделы Пользовательские поля со связанной информацией и Создание пользовательских полей со связанной информацией.
|