Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Создание и уточнение списков

При создании или уточнении списка записей доступные поля для поиска и просмотра в списке зависят от роли пользователя, как показано ниже:

  • Если роль пользователя имеет полномочия "Все поля в поиске и списках", можно выполнять поиск всех полей, которые администратор компании сделал доступными в макете поиска, который назначен для данной роли пользователя и указанного типа записи.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется, чтобы администраторы компании запрещали параметр "Все поля" в полномочиях поиска и списков для большинства ролей пользователя. Когда эти полномочия запрещены, поля, не используемые в организации, не отображаются на страницах поиска и списков. Это уменьшает путаницу и облегчает для пользователей просмотр полей, которыми они больше всего интересуются.

  • Если роль пользователя не имеет полномочий "Все поля в поиске и списках", допускается выполнять только поиск поля, соответствующего двум указанным критериям:
    • Поле доступно в макете поиска, назначенного для данной роли пользователя для указанного типа записи.
    • Поле отображается в макете страницы "Сведения", назначенном для данной роли пользователя для указанного типа записи. Если для роли определены динамические макеты страницы, данное поле должно быть отображено по крайней мере на одном динамическом макете страницы.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Динамические макеты - это макеты страницы с разными наборами элементов для различных записей одного типа, в зависимости от значения списка выбора, которое выбирает пользователь в определенном поле записи.

  • При оптимизации существующего списка некоторые поля в условиях поиска для данного списка могут оказаться недоступными для определенной роли пользователя. Такие поля будут затенены и недоступны для изменения. Эти поля с ограничениями можно удалить из условий поиска перед выполнением или сохранением списка. Если список выполняется или сохраняется без удаления полей с ограничениями из условий поиска, Oracle CRM On Demand автоматически удаляет эти поля из условий перед выполнением или сохранением списка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании всегда может изменить наборы полей, доступных в макетах поиска для роли пользователя. При удалении администратором компании поля, ранее доступного для поиска пользователя, новый список ограничения поиска пользователя с фильтром, содержащим данное поле, не будет сохранен. Если поле не удалено из фильтра, Oracle CRM On Demand автоматически удаляет эти поле из фильтра перед выполнением или сохранением списка.

Поля, которые можно просматривать в списке записей, определяются ролью пользователя

Роль пользователя также определяет, какие поля можно просматривать в списке записей, возвращаемом при поиске, следующим образом.

  • Если для роли пользователя включено полномочие "Все поля в поиске и списках", вы сможете выбрать любое поле для просмотра в качестве столбца в списке записей, возвращаемом при поиске.
  • Если полномочие "Все поля в поиске и списках" не включено для роли пользователя, вы сможете выбрать поле для просмотра в качестве столбца в списке записей, возвращаемом при поиске, только если это поле отображается в макете страницы сведений, назначенном вашей роли пользователя для этого типа записи. Если для вашей роли определены динамические макеты страниц, поле должно отображаться по крайней мере в одном динамическом макете страницы для данного типа записи.

Перед началом работы. Во время создания списка необходимо заполнить поля и ввести значения для задаваемых критериев. Можно сначала перейти на страницу "Правка" записи и записать точные имена и значения полей, используемые в Oracle CRM On Demand. В противном случае в фильтрованном списке могут быть пропущены правильные записи. Также можно распечатать страницу сведений для записи, чтобы знать точные имена полей. Учтите, что на распечатке не отображаются значения полей для раскрывающихся списков.

Порядок настройки списка

  1. Создайте новый список или перейдите к странице "Уточнение списка" для существующего списка.

    На странице "Список" для большинства типов записей есть кнопка "Меню", которая дает возможность создать новый список или уточнить существующий список. Дополнительные сведения о доступе к командам управления списком см. в разделе Работа со списками.

    ПРИМЕЧАНИЕ. На страницах "Список" для большинства типов записей также можно уточнить список, не покидая эту страницу, и сохранить уточненный список при необходимости. Для получения сведений об уточнении списков на странице "Список" см. раздел Уточнение списков на страницах списка.

  2. На странице "Создание списка" или "Уточнение списка" в разделе "Поиск" выберите один из следующих вариантов:
    • Набор записей
    • Книга

      ПРИМЕЧАНИЕ. Раздел "Поиск" не отображается для типов записей, у которых нет владельцев (например, "Продукт" и "Пользователь"). Параметр "Книга" в разделе "Поиск" доступен только в том случае, если функция "Книга" включена для данной компании.

  3. Если выбран параметр "Набор записей", выберите в списке "Набор записей" один из следующих вариантов:
    • Все записи, видимые данному пользователюСюда входят записи, к которым имеется хотя бы доступ на просмотр, в соответствии с местом пользователя в иерархии ответственности, уровнем доступа для роли и уровнем доступа к общим записям.
    • Все записи данного пользователя
    • Все записи, в которых я - член команды. В отфильтрованный список включаются только записи, удовлетворяющие одному из следующих условий:
      • Собственные записи данного пользователя.
      • Записи, к которым пользователю предоставлен совместный доступ владельцем в рамках команды.
      • Записи, к которым пользователю через групповые назначения предоставлен общий доступ к субъектам, операциям, контактам, домохозяйствам, возможностям и портфелям.
    • Все записи, принадлежащие мне или моим подчиненным.
    • Все записи, в которых я и мои подчиненные состоят в команде
    • Моя книга по умолчанию. Настройки по умолчанию для селектора книг, заданные администратором компании.
  4. Если выбран параметр "Книга", выберите книгу, пользователя или уполномоченного в селекторе книг.

    Дополнительные сведения см. в разделе Использование селектора книг.

  5. При необходимости в разделе "Выбрать учет регистра" установите флажок "Без учета регистра".

    При установке данного флажка при поиске в некоторых полях не будет учитываться регистр. Эти поля отображаются с синим текстом в разделе "Ввести критерии поиска".

  6. В разделе "Ввести критерии поиска" выполните описанные ниже действия.
    1. (Необязательно.) При оптимизации существующего фильтра списка, содержащего поле поиска, недоступное для вашей роли, удалите это поле из списка, щелкнув значок Х напротив строки этого поля.

      Если поле поиска в фильтре списка недоступно для вашей роли пользователя в качестве поля поиска, оно будет затенено и недоступно для изменения, и напротив него будет отображаться значок Х. Такие поля с ограничениями можно удалить из фильтра списка. Если список выполняется или сохраняется без удаления полей с ограничениями из фильтра, Oracle CRM On Demand автоматически удаляет эти поля из фильтра перед выполнением или сохранением списка.

    2. Выберите поле в списке полей.

      Форма предварительно заполняется полями целенаправленного поиска для данного типа записи.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Если администратор компании не предоставит доступ ни к одному полю поиска в макете поиска, назначенном вашей роли пользователя для определенного типа записи, вы не сможете указывать условия поиска для списка записей данного типа.

      Некоторые поля оптимизированы для ускорения поиска и сортировки списков. Такие поля выделяются в списке полей поиска зеленым цветом. Включение в условия поиска поля, не оптимизированного для поиска, может замедлить поиск.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Для полей с фиолетовым текстом в разделе "Ввод условий поиска" всегда не учитывается регистр независимо от того, установлен ли флажок "Без учета регистра". Эти поля не оптимизированы для быстрого поиска.

      Если требуемого поля адреса нет в раскрывающемся списке, выберите соответствующее поле, представленное в следующей таблице или разделе Соответствие стран и адресов.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Поля, перечисленные в этой таблице, применимы не ко всем странам или регионам.

      Для фильтрации списка по этому полю

      Выберите в раскрывающемся списке это поле

      Улица/номер
      Адрес 1
      Chome

      Номер/улица

      Ku

      Адрес 2

      Этаж
      Округ

      Адрес 3

      Shi/Gun

      Город

      Колония/район
      Код CEDEX
      Адрес 4
      Город
      Район

      Почтовый ящик/номер отделения

      Штат Мексики
      Штат Бразилии
      Округ
      Часть территории
      Остров
      Префектура
      Регион
      Эмират
      Область

      Провинция

      Код острова
      Почтовый ящик
      Почтовый индекс

      Почтовый индекс

    3. Введите условия, значения фильтра и операторы (AND, OR), определяющие данный фильтр.

      В случае уточнения списка поля уже заполнены значениями критериев, которые можно изменить.

      Дополнительные сведения об использовании условий фильтра см. в разделе Условия фильтра.

      СОВЕТ. Чтобы создать список запросов на обслуживание без владельца, выберите поле "Идентификатор владельца", условие фильтра "Равно", а значение оставьте неопределенным. Этот общий подход позволяет создавать другие пустые списки.

      ВНИМАНИЕ! Во время ввода значений фильтра необходимо следовать правилам, описанным в разделе Значения фильтра. В противном случае в списке могут быть пропущены правильные записи.

      Примеры

      Субъекты: Если необходимо создать отфильтрованный список субъектов в Канаде с годовой выручкой более $100000000, заполните форму следующим образом:

      Поле

      Условие

      Значения

       

      Годовой доход

      Больше

      100000000

      И

      Страна

      Равно

      Канада

       

      Зацепки: Если необходимо создать отфильтрованный список зацепок с возможной выручкой более $100000 и оценкой A или B, заполните форму следующим образом:

      Поле

      Условие

      Значения

       

      Потенциальная выручка

      Больше

      100000

      И

      Оценка

      Меньше

      C

       

  7. В разделе "Вывод столбцов" выберите поля, отображаемые в виде столбцов в результатах поиска, переместив поля из списка "Доступные поля" в список "Выбранные поля". Для изменения порядка выбранных полей используются кнопки со стрелками вверх и вниз.

    СОВЕТ. После возвращения списка записей можно быстро изменить порядок столбцов в списке, перетащив их заголовки в новое расположение. При необходимости можно сохранить список после изменения порядка столбцов.

  8. В разделе "Порядок сортировки" в раскрывающемся списке "Сортировка" выберите поле сортировки по умолчанию и щелкните "По возрастанию" или "По убыванию", чтобы задать направление сортировки.

    Некоторые поля оптимизированы для ускорения поиска и сортировки списков. Такие поля выделяются в списке полей сортировки зеленым цветом. Выбор неоптимизированного поля в качестве поля сортировки по умолчанию может замедлить поиск.

    ПРИМЕЧАНИЕ. На данном этапе в качестве поля сортировки нельзя выбрать флажок. Однако после создания списка можно щелкнуть заголовок столбца, чтобы сортировать поля на основе значений флажка.

  9. Чтобы просмотреть результаты применения критериев поиска без сохранения списка, нажмите кнопку "Выполнить".

    Откроется страница "Список" с результатами применения критериев поиска. Чтобы сохранить список, необходимо в строке заголовка нажать кнопку "Меню" и выбрать команду "Сохранить список" или "Уточнить список".

  10. Нажмите кнопку "Сохранить" и заполните поля в разделе "Параметры сохранения":

    Поле

    Примечания

    Имя списка

    Введите имя списка (не более 50 символов). В поле "Имя списка" разрешается использовать любые символы или знаки препинания, кроме кавычек ("").

    Созданные списки сортируются по коду ASCII в порядке возрастания (при этом учитывается регистр символов). Таким образом, все имена в списке, которые начинаются с заглавной буквы, будут находиться вверху списка, а имена, которые начинаются со строчной буквы, - внизу списка.

    Описание

    Введите описание (не более 251 символа).

    Доступность списка

    Пользователь, роль которого включает полномочия "Определение общедоступных списков", может выбрать один из описанных ниже вариантов.

    • Личный. Только владелец может просматривать фильтрованный список.
    • Общедоступный. Список доступен всем сотрудникам. Общедоступные списки отображаются на главной странице записи для всех сотрудников компании.
    • Для конкретной роли. Список доступен только пользователям с конкретной ролью.
  11. Нажмите "Сохранить и запустить".

    Созданный фильтрованный список появляется в раскрывающемся списке в строке заголовка данной страницы и в разделе "Списки" главной страницы записи.

СОВЕТ. Если появляется сообщение о тайм-ауте запроса списка, уточните условия для списка и повторите попытку. Дополнительные сведения об оптимизации поиска и списков см. на веб-сайте "Поддержка клиентов", доступном по глобальной ссылке "Поддержка клиентов" вверху любой страницы Oracle CRM On Demand.


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.