Начало работы > Работа с записями > Поиск записей > Использование расширенного поиска
Использование расширенного поиска
Расширенный поиск может использоваться для:
- Поиск записей одного или сразу нескольких типов
- Поиск записей с использованием полей поиска дат
- Поиск с использованием критериев фильтрации для каждого поля
Состав разделов, доступных на странице "Расширенный поиск", меняется в зависимости от того, сколько типов записей выбрано для поиска: один или несколько.
Расширенный поиск записей одного типа
Расширенный поиск для одного типа записи аналогичен целенаправленному поиску, выполняемому в разделе "Поиск" на панели действий. При поиске можно использовать несколько полей типа записи. Кроме того, расширенный поиск позволяет делать следующее:
- Выбирать в качестве полей поиска любые поля, доступные роли пользователя для просмотра
- Введите условия, значения фильтра и операторы (AND, OR), определяющие данный фильтр
- Задавать поля, которые следует показывать в результатах поиска
ПРИМЕЧАНИЕ. При расширенном поиске одного типа записи нет необходимости использовать знак равенства (=) для поиска по точному совпадению. Вместо него для поиска по точному совпадению используется условие "Равно" или "Равно любому".
При использовании расширенного поиска записей одного типа типы записей и поля для каждого типа записи, по которым можно вести поиск, определяется ролью пользователя, как поясняется ниже.
- Если администратор компании не предоставит доступ ни к одному полю поиска в макете поиска, назначенном вашей роли пользователя для определенного типа записи, вы не сможете указывать условия поиска для расширенного поиска по этому типу записи. Выполнение расширенного поиска без каких-либо условий поиска возвращает все записи данного типа, которые позволяет видеть роль пользователя и его настройки.
- Если роль пользователя имеет полномочия "Все поля в поиске и списках", можно выполнять поиск всех полей, которые администратор компании сделал доступными в макете поиска, который назначен для данной роли пользователя и указанного типа записи.
ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется, чтобы администраторы компании запрещали параметр "Все поля" в полномочиях поиска и списков для большинства ролей пользователя. Когда эти полномочия запрещены, поля, не используемые в организации, не отображаются на страницах поиска и списков. Это уменьшает путаницу и облегчает для пользователей просмотр полей, которыми они больше всего интересуются.
- Если роль пользователя не имеет полномочий "Все поля в поиске и списках", допускается выполнять только поиск поля, соответствующего двум указанным критериям:
- Поле доступно в макете поиска, назначенного для данной роли пользователя для указанного типа записи.
- Поле отображается в макете страницы "Сведения", назначенном для данной роли пользователя для указанного типа записи. Если для роли определены динамические макеты страницы, данное поле должно быть отображено по крайней мере на одном динамическом макете страницы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Динамические макеты - это макеты страницы с разными наборами элементов для различных записей одного типа, в зависимости от значения списка выбора, которое выбирает пользователь в определенном поле записи.
При расширенном поиске записей одного типа результаты поиска выводятся на странице списка, после чего можно работать со списком записей. Макет поиска, назначенный роли пользователя, определяет, какие поля будут отображаться в списке записей, возвращаемом при поиске. Дополнительные сведения об управлении списками записей см. в разделе Работа со списками.
Расширенный поиск записей нескольких типов
Расширенный поиск нескольких типов записей производится по ключевым словам. В поиск можно включать все типы записей, поддерживающие поиск по ключевым словам, или некоторые из них. При расширенном поиске записей нескольких типов страница результатов поиска разбивается на разделы, по одному для каждого типа записи, включенного в поиск.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбрать параметр "Все типы записей" в списке типов записей для поиска, в поиск будут включены только типы записей, поддерживающие поиск по ключевым словам. Записи типов, не поддерживающих поиск по ключевым словам, можно искать только по одной.
Дополнительные сведения о принципе работы поиска по ключевым словам см. в разделе Поиск по ключевым словам.
Что происходит, если в результате поиска возвращается только одна запись
Можно указать, как отображается запись, если это единственная запись, возвращаемая в результате поиска. Запись можно открыть непосредственно на странице сведений записи, либо ее можно вывести на странице списка. Это поведение определяет флажок "Сразу перейти на страницу сведений, если возвращена только одна запись" в разделе параметров быстрого поиска страницы макета панели действий в личной настройке. Сведения о настройке макета панели действий см. в разделе Изменение макета панели действий.
Расширенный поиск для одного типа записи
- Если панель действий скрыта, отобразите ее. Сведения об отображении и скрытии панели действий см. в разделе Отображение и скрытие панели действий.
- В панели действий, в разделе поиска, нажмите "Расширенный".
- На странице "Расширенный поиск" выполните следующие действия:
- Установите переключатель в положение "Следующие типы записей".
- Установите флажок для типа записи, для которого требуется выполнить поиск.
- Убедитесь, что флажки всех остальных типов записей сняты.
- В разделе "Поиск" выберите один из следующих вариантов:
- Набор записей
- Книга
ПРИМЕЧАНИЕ. Раздел "Поиск" не отображается для типов записей, у которых нет владельцев (например, "Продукт" и "Пользователь"). Параметр "Книга" в разделе "Поиск" доступен только в том случае, если функция "Книга" включена для данной компании.
- В разделе "Поиск" выберите "Набор записей", а затем выберите один из следующих параметров, задающих просматриваемое множество записей:
- Все записи, видимые данному пользователюСюда входят записи, к которым имеется хотя бы доступ на просмотр, в соответствии с местом пользователя в иерархии ответственности, уровнем доступа для роли и уровнем доступа к общим записям.
ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе этого параметра учитываются параметры "Просмотр менеджера включен" в профиле компании и "Можно прочитать все записи" в роли пользователя. Если параметр "Просмотр менеджера включен" в профиле компании не выбран, то при выборе параметра "Все записи, видимые данному пользователю" выполняется поиск того же набора записей, что и при выборе параметра "Все записи, в которых я - член команды", если в вашей роли пользователя не активен параметр "Разрешение на чтение всех записей" для соответствующего типа записей.
- Все записи данного пользователя
- Все записи, в которых я - член команды. В отфильтрованный список включаются только записи, удовлетворяющие одному из следующих условий:
- Собственные записи данного пользователя.
- Записи, к которым пользователю предоставлен совместный доступ владельцем в рамках команды.
- Записи, к которым пользователю через групповые назначения предоставлен общий доступ к субъектам, операциям, контактам, домохозяйствам, возможностям и портфелям.
- Все записи, принадлежащие мне или моим подчиненным. Включает записи, которыми владеете вы и ваши подчиненные. Параметр "Просмотр менеджера включен" в профиле компании не учитывается при выборе этого параметра.
- Все записи, в которых я или мои подчиненные - члены команды. В поиск включаются записи, доступные вам и вашим подчиненным как членам команды, если в профиле компании включен параметр "Просмотр менеджера". Параметр "Просмотр менеджера включен" в профиле компании не учитывается при выборе этого параметра.
- Моя книга по умолчанию. Настройки по умолчанию для селектора книг, заданные администратором компании.
- Если в разделе "Поиск" выбран параметр "Книга", выберите книгу, пользователя или уполномоченного в селекторе книг.
Дополнительные сведения см. в разделе Использование селектора книг.
- При необходимости в разделе 'Выбрать учет регистра' установите флажок 'Без учета регистра'.
При установке данного флажка при поиске в некоторых полях не будет учитываться регистр. Эти поля отображаются с синим текстом в разделе "Ввести критерии поиска".
- В разделе "Ввести критерии поиска" выполните описанные ниже действия.
- Выберите поле в списке полей.
Форма предварительно заполняется полями целенаправленного поиска для данного типа записи.
Некоторые поля оптимизированы для ускорения поиска и сортировки списков. Такие поля выделяются в списке полей поиска зеленым цветом. Включение в условия поиска поля, не оптимизированного для поиска, может замедлить поиск. Для фильтрации можно использовать не более 10 полей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для полей с фиолетовым текстом в разделе "Ввод условий поиска" всегда не учитывается регистр независимо от того, установлен ли флажок "Без учета регистра". Эти поля не оптимизированы для быстрого поиска.
- Введите условия, значения фильтра и операторы (AND, OR), определяющие данный фильтр.
Дополнительные сведения об использовании условий фильтра см. в разделе Условия фильтра.
ВНИМАНИЕ! При вводе значений фильтра следуйте правилам, описанным в разделе Значения фильтра. В противном случае поиск нужных записей может завершиться неудачей.
Примеры
Субъекты: Если необходимо создать отфильтрованный список субъектов в Канаде с годовой выручкой более $100000000, заполните форму следующим образом:
Поле
|
Условие
|
Значения
|
|
Годовой доход
|
Больше
|
100000000
|
И
|
Страна
|
Равно
|
Канада
|
|
Зацепки: Если необходимо создать отфильтрованный список зацепок с возможной выручкой более $100000 и оценкой A или B, заполните форму следующим образом:
Поле
|
Условие
|
Значения
|
|
Потенциальная выручка
|
Больше
|
100000
|
И
|
Оценка
|
Меньше
|
C
|
|
- В разделе "Вывод столбцов" выберите поля, отображаемые в виде столбцов в результатах поиска, переместив поля из списка "Доступные поля" в список "Выбранные поля". Для изменения порядка выбранных полей используются кнопки со стрелками вверх и вниз.
СОВЕТ. После возвращения списка записей можно быстро изменить порядок столбцов в списке, перетащив их заголовки в новое расположение. При необходимости можно сохранить список после изменения порядка столбцов.
- В разделе "Порядок сортировки" в раскрывающемся списке "Сортировка" выберите поле сортировки по умолчанию и щелкните "По возрастанию" или "По убыванию", чтобы задать направление сортировки.
Некоторые поля оптимизированы для ускорения поиска и сортировки списков. Такие поля выделяются в списке полей сортировки зеленым цветом. Выбор неоптимизированного поля в качестве поля сортировки по умолчанию может замедлить поиск.
ПРИМЕЧАНИЕ. На данном этапе в качестве поля сортировки нельзя выбрать флажок. Однако после создания списка можно щелкнуть заголовок столбца, чтобы сортировать поля на основе значений флажка.
- Нажмите "Искать".
Записи, возвращаемые при расширенном поиске для одного типа записи, отображаются на странице списка. Если в списке слишком много записей, можно отфильтровать или уточнить список на странице списка. Для получения сведений о фильтрации и уточнении списков на страницах списка см. следующие разделы:
Расширенный поиск для нескольких типов записей
- Если панель действий скрыта, отобразите ее. Сведения об отображении и скрытии панели действий см. в разделе Отображение и скрытие панели действий.
- В панели действий, в разделе поиска, нажмите "Расширенный".
- На странице расширенного поиска выберите нужный параметр:
- Чтобы провести поиск по всем типам записей, поддерживающим поиск по ключевым словам, выберите "Все типы записей". Такой запрос выполняется медленнее.
- Выберите "Следующие типы записей" и установите флажок для каждого типа записи, который требуется просматривать при поиске.
- В поле "Ключевые слова" введите искомое значение, или оставьте это поле пустым, чтобы вести поиск только по заданным датам.
ПРИМЕЧАНИЕ. В поле "Ключевые слова" при вводе только части слова необязательно использовать подстановочный знак (*) - он автоматически добавляется в начало и в конец введенного пользователем значения. Использование знака равенства (=) для поиска точного соответствия не поддерживается.
- При необходимости введите диапазон дат (год должен обозначаться четырьмя цифрами, например 2010):
- Для встреч дата означает время (дату) начала.
- Для задач дата означает дату окончания.
- Для бизнес-возможностей дата означает дату закрытия.
- Для всех других типов записей дата означает дату создания.
- Нажмите "Искать".
Результат отображается для каждого типа записи.
СОВЕТ. Если появляется сообщение о тайм-ауте запроса поиска, уточните условия поиска и повторите попытку. Также дополнительные сведения об оптимизации поиска и списках можно найти на веб-узле "Поддержка клиентов". Для получения доступа к веб-сайту "Поддержка клиентов" щелкните глобальную ссылку "Поддержка клиентов" вверху любой страницы Oracle CRM On Demand.
|