Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Общие записи (команды)

Для некоторых типов записей можно предоставить общий доступ к записи, чтобы группа пользователей могла просматривать ее. Общий доступ для группы можно открыть к следующим типам записей:

  • Организация
  • Аккредитация
  • Заявка
  • Бизнес-план
  • Сертификация
  • Контакт
  • Курс
  • Пользовательские объекты
  • Регистрация сделки
  • Мероприятие
  • Экзамен
  • Домохозяйство
  • Зацепка
  • Запрос ФРР
  • Цель
  • Бизнес-возможность
  • Порядок
  • Партнер
  • Портфель
  • Запрос образцов
  • Запрос на обслуживание
  • Запрос особых цен

В случае записей субъектов также предоставляется общий доступ к записям контактов и возможностей, связанным с соответствующей записью субъекта.

Команды и режимы владения записями

В зависимости от режима владения записями, заданного администратором компании для данного типа записи, запись может не иметь владельца. Вместо владельца у записи может иметься основная пользовательская книга либо может отсутствовать и то, и другое. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи. Режимы владения записями применяются только для типов записей, которые поддерживают книги.

Если администратор компании меняет режим владения записями для данного типа записи, то запись, которая раньше имела владельца, может его лишиться при первом обновлении после изменения режима владения. При этом все участники команды, за исключением бывшего владельца записи, сохраняют свой статус участников. Режим будет одинаковым для участников команды, являющихся участниками предварительно определенной группы, то есть все участники группы, за исключением бывшего владельца записи, остаются участниками команды. Однако тип записи счета является исключением из этого правила. Если предыдущий владелец организации является членом предопределенной группы, все члены этой группы будут удалены из команды. Все члены команды, не входящие в предопределенную группу, остаются в команде, как и в случае с другими типами записей.

ПРИМЕЧАНИЕ. В стандартном приложении предыдущий владелец записи не сохраняется в качестве участника группы, как описано здесь. Тем не менее, ваш администратор может настроить тип записи так, чтобы предыдущий владелец сохранялся в записи в качестве участника группы. Сведения о настройке типа записи для сохранения предыдущего владельца в качестве участника группы см. в разделе Настройка предыдущего владения для совместно используемых записей.

Чтобы предоставить кому-либо общий доступ к записи, сначала необходимо это лицо добавить в команду для выбранной записи. Затем требуется указать уровень доступа данного лица к записи.

Предоставление общего доступа к записи

  1. Выберите запись

    Инструкции по выбору записей см. в разделе Поиск записей.

  2. Пролистайте содержимое страницы "Сведения" до раздела "Команда" и нажмите кнопку "Добавить".
  3. В окне "Добавить пользователя в команду" нажмите значок поиска рядом с полем "Пользователь".
  4. В окне "Поиск" выберите работника.
  5. Задайте роли и уровень доступа.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от типа записи и настройки параметры приложения могут отличаться от описанных ниже вариантов.

    1. (Необязательно.) Чтобы описать роль, которую связанная запись играет по отношению к основной записи, выберите значение в раскрывающемся списке "Роль в команде".
    2. Чтобы установить права доступа к типу записи для членов команды, выберите параметр в раскрывающемся списке "Доступ". По умолчанию доступны следующие параметры:
      • Только чтение. Пользователи могут просматривать записи, но не изменять.
      • Правка. Пользователи могут обновлять записи.
      • Полный. Пользователи могут обновлять или удалять записи.

        Администратор компании может сделать доступными для команд другие профили доступа.

        ПРИМЕЧАНИЕ. Руководители обладают уровнем доступа владельцев к записям своих подчиненных независимо от настройки параметра "Просмотр менеджера включен" в профиле компании и от выбора, сделанного в раскрывающемся списке "Доступ". Для любого пользователя права доступа определяет наиболее либеральный уровень доступа, заданный в приложении. Дополнительные сведения о профилях доступа см. в разделе Управление профилем доступа.

  6. Нажмите "Сохранить".
  7. (Только команды для возможностей). Чтобы распределить часть или весь доход от возможности члену команды, выполните следующие действия:
    1. На странице "Сведения о возможностях", в разделе "Команда для возможности" выберите "Изменить пользователей".
    2. На странице "Команда для возможности - изменение пользователей" в поле "Процентное разбиение" введите процент от значения, которое должно быть распределено участнику команды.

      Значение в поле "Процентное разбиение" может быть любым числом от 0 до 100.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Поле "Разбиение дохода" доступно только для чтения. Его значение вычисляется на основе значений в поле "Процентное разбиение" в записи команды для возможности и в поле "Доход" в записи возможности.

    3. Нажмите "Сохранить".

Связанные разделы

Информацию, связанную с командами для возможностей, см. в следующем разделе:


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.