Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Добавление участников к вызовам

Участник - это лицо, присутствующее на данной встрече или являющееся одной из сторон при телефонном звонке. Взаимодействие с организацией может включать нескольких участников, и каждый из них может иметь свои уникальные позиции или пути взаимодействия, которые должны быть зафиксированы торговым представителем. Отчетность на уровне взаимодействия с отдельным лицом позволяет торговому представителю зафиксировать, какой образец или какая позиция для рекламной акции были розданы и какие сведения о продуктах или запросы на образцы были записаны для каждого случая взаимодействия с отдельным лицом.

Вызов участника - это индивидуальный вызов, связанный с родительским вызовом организации. Вызовы участников аналогичны вызовам специалистов за исключением того, что они связаны с вызовами организации. Вызовы участников представляют собой отдельные записи с типом вызова "Вызов участника".

Параметры профиля доступа для вызовов участников

Для доступа к участникам и их добавления в родительскую организацию необходимо выполнить соответствующие настройки в профилях доступа. В следующей таблице показаны параметры уровней доступа для типа записи, связанного с вызовом участника, которые обеспечивают доступ к вызовам участников в родительской записи. Этот параметр должен быть задан как в профиле доступа по умолчанию, так и в профиле доступа владельца. Если для типа записи, связанного с вызовом участника, настроен тот или иной уровень доступа, вызовы участников в рамках структуры вызовов будут функционировать аналогично всем остальным вызовам (вызовам организации или контактов). Однако разрешение верхнего уровня для вызовов участников ограничено разрешением, определенным в родительской операции. Дополнительные сведения о профилях доступа см. в разделах Управление профилем доступа и Процесс настройки профилей доступа.

Тип записи

Тип записи связанной информации

Уровень доступа

Операция

Вызовы участников

Представление

ПРИМЕЧАНИЕ. Вызовы участников являются внучатыми элементами по отношению к организации и дочерними элементами по отношению к вызову организации (который представляет собой тип операции). По этой причине доступ к вызовам участников необходимо настраивать в разделе сведений о типе записи "Операция".

Ниже приведена процедура добавления участника к вызову.

Процедура добавления участника к вызову

  1. Перейдите на главную страницу организаций и выберите нужную организацию.

    Дополнительные сведения о выборе записей см. в разделе Поиск записей.

  2. В области сведений об организации прокрутите экран вниз до раздела "Вызовы" и откройте запись вызова организации, куда требуется добавить участника.
  3. На странице сведений о вызове щелкните "Создать вызов" в разделе "Участники".

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если раздел "Участники" не показан на странице сведений, щелкните ссылку "Изменить макет" в правом верхнем углу страницы и добавьте раздел "Участники" в макет страницы. Если раздел недоступен для добавления к макету, обратитесь к администратору компании.

  4. На странице сведений об участнике выполните следующие действия.
    1. Для заполнения новой записи данными существующего шаблона интеллектуального вызова нажмите значок "Поиск" рядом с полем "Интеллектуальный вызов" и выберите интеллектуальный вызов.
    2. Введите или обновите информацию. При этом необходимо учитывать следующее.
      • Значением по умолчанию для поля "Тип вызова", которое доступно только для чтения, является значение "Вызов участника".
      • Сведения об участнике берутся из записи о вызове организации.
      • Сведения об адресе берутся из записи о вызове организации.
      • Для выбора контакта, являющегося участником вызова организации, необходимо использовать поле "Основной контакт".

        Дополнительные сведения о полях этой страницы см. в разделе Отслеживание посещений клиентов (коммерческих визитов).

        ПРИМЕЧАНИЕ.  Администраторы компаний могут индивидуально настраивать различные аспекты Oracle CRM On Demand, например путем изменения названия типов записей, полей и элементов списков. Поэтому отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в интерактивной справке. Пользовательские поля, которые определил администратор компании, сохраняются в шаблоне интеллектуального вызова.

  5. Щелкните "Сохранить", чтобы сохранить запись участника.
  6. На странице сведений об участнике введите сведения о продуктах, розданных образцах, запросах на образцы или позициях для рекламных акций для данной записи участника, как описано в следующих разделах.
  7. Когда все будет готово, щелкните "Назад к сведениям о вызове".

    В списке в разделе "Участники" будет показан недавно добавленный участник.

  8. Когда все будет готово, нажмите кнопку "Отправить" для отправки информации о вызове на обработку.

    Дополнительные сведения см. в разделе Отправка сведений о вызове для контроля запасов.


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.