Информационные панели
Информационные панели
На главной странице информационных панелей отображается список информационных панелей, доступных текущему пользователю. На информационных панелях могут отображаться сохраненные запросы, изображения, диаграммы, таблицы, текст из Oracle CRM On Demand Answers и ссылки на веб-узлы и документы. Информационная панель состоит из одной или нескольких страниц, которые представлены в виде вкладок вдоль верхнего края информационной панели.
В Oracle CRM On Demand включен набор встроенных информационных панелей. Кроме того, пользователи, ролям которых предоставлены полномочия "Управление информационными панелями", могут создавать интерактивные информационные панели с возможностью пользовательской настройки представлений корпоративной и внешней информации. Такие пользователи могут добавлять содержимое к интерактивной информационной панели с помощью редактора информационных панелей в Oracle CRM On Demand Answers, перетаскивая содержимое с панели выбора на страницу макета информационной панели. Страница макета состоит из столбцов, предназначенных для упорядоченного размещения содержимого, а каждый столбец состоит из разделов, в которых представлено содержимое. Внешний вид информационной панели, в частности, цвета фона и размер шрифта, определяется стилями. Изменить внешний вид информационной панели можно также в диалоговом окне косметического форматирования.
При просмотре информационных панелей также доступны следующие возможности:
ПРИМЕЧАНИЕ. Встроенные информационные панели в Oracle CRM On Demand невозможно изменить, но при необходимости их можно скрыть. Дополнительные сведения см. в разделе Отображение информационных панелей.
Содержимое интерактивных информационных панелей подразделяется на три типа.
- Объекты информационных панелей
- Содержимое, сохраненное в каталоге презентаций Oracle CRM On Demand
- Представления папок в каталоге презентаций Oracle CRM On Demand
Ограничения, применяемые при создании или просмотре информационных панелей
При создании или просмотре интерактивных информационных панелей следует учитывать следующие ограничения:
- Пользователь, который создает или изменяет интерактивную информационную панель, может добавлять на нее любые отчеты, к которым ему предоставлен доступ.
Отчеты хранятся в папках, доступ к которым определяется ролями пользователей. Полномочие на управление информационными панелями (позволяющее пользователю создавать и изменять интерактивные информационные панели) не включает в себя полномочие на управление пользовательскими отчетами (предоставляющее полный доступ ко всем отчетам и папкам отчетов в общей папке в масштабах компании). Подробнее о просмотре папок см. в разделах Отчеты и Настройка видимости общих папок отчетов для пользователей.
- Отчеты, добавленные на информационные панели, могут быть скрыты для некоторых пользователей в компании. Доступ к отчетам зависит от роли пользователя.
Если роль пользователя не позволяет просматривать определенный отчет на информационной панели, на информационной панели отображается сообщение об ошибке.
- Если добавленный на информационную панель отчет удален, при редактировании информационной панели в редакторе информационных панелей рядом с именем этого отчета отображается восклицательный знак (!). При просмотре информационной панели отображается сообщение об ошибке.
- Периоды в отчетах могут основываться на финансовом календаре компании, который отличается от стандартного календаря. Например, финансовый год компании мог начинаться 1 июня каждого календарного года. Если недавно компания перешла на использование финансового календаря с другим началом года в Oracle CRM On Demand, следует тщательно проверить исторический анализ, если он охватывает несколько лет. Если данные в отчетах основаны на предыдущем финансовом календаре, их невозможно будет согласовать с данными, для которых используется новый финансовый календарь.
В следующей таблице приведены определения терминов, используемых при работе с редактором информационных панелей в Oracle CRM On Demand Answers.
Срок
|
Определение
|
Столбцы
|
Столбцы служат для упорядоченного размещения содержимого информационной панели. (Содержимое представлено в разделах внутри столбцов.) На странице информационной панели можно создать любое количество столбцов. На каждой новой странице информационной панели автоматически создается один столбец с одним разделом без содержимого. Столбцы, используемые на информационных панелях, не связаны со столбцами, используемыми в отчетах.
|
Объекты информационных панелей
|
Объекты информационных панелей - это элементы, представленные только на информационных панелях. Примерами объектов информационных панелей являются разделы с содержимым и ссылками для перемещения.
|
Папки
|
Папки представляют собой структурные единицы для хранения содержимого каталога презентаций Oracle CRM On Demand, например запросов, созданных с помощью Oracle CRM On Demand Answers. Папка аналогична каталогу UNIX или папке Microsoft Windows.
|
Страницы
|
Страницы состоят из столбцов и разделов, в которых представлено содержимое информационной панели. Каждая информационная панель включает хотя бы одну страницу. В редакторе информационных панелей страницы представлены вкладками, расположенными вдоль верхнего края информационной панели. Наличие нескольких страниц позволяет структурировать содержимое. Например, могут быть следующие страницы:
- Одна страница для хранения результатов из Oracle CRM On Demand Answers для повседневного обращения
- Вторая страница для хранения ссылок на веб-узлы поставщиков
- Третья страница для хранения ссылок корпоративной сети
|
Результаты
|
Результаты, называемые также отчетами, представляют собой выходные данные, возвращенные с сервера Oracle CRM On Demand. Результаты должны соответствовать критериям запроса, заданным с помощью Oracle CRM On Demand Answers. По умолчанию результаты представлены на информационной панели в формате таблицы. Можно также отображать результаты в других форматах, например, в виде диаграмм. Результаты можно просматривать, анализировать, сохранять, распечатывать и загружать в электронные таблицы.
|
Разделы
|
В макете информационной панели разделы отображаются в столбцах. Разделы служат для структурирования содержимого в пределах столбца. Содержимое разделов можно перетаскивать с панели выбора.
|
Стили
|
Стили определяют формат отображения информационных панелей и результатов, в частности, цвет текста и ссылок, тип и размер шрифта, рамки таблиц, цвета и атрибуты схем и т. п. Структура стилей создается посредством папок, которые содержат каскадные таблицы стилей (файлы с расширением .css), изображения и шаблоны диаграмм. При форматировании результатов в Oracle CRM On Demand Answers можно переопределить некоторые элементы в таблицах стилей, например, рамки таблиц и размер шрифта.
|
Каталог презентаций
|
Каталог презентаций Oracle CRM On Demand служит для хранения содержимого, создаваемого посредством Oracle CRM On Demand Answers. Содержимое каталога презентаций подразделяется на следующие типы:
- Запросы, создаваемые с помощью Oracle CRM On Demand Answers
- Фильтры, применяемые к результатам
- Сведения об информационных панелях
|
Связанные разделы
Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах:
|