Планирование бизнеса > Цели > Поля целей
Поля целей
Для добавления цели или обновления сведений о существующей цели используется страница "Изменение цели". На странице "Изменение цели" отображается полный набор полей для цели.
СОВЕТ. На страницах "Список целей" и "Сведения о цели" также можно изменить цели. Подробнее об обновлении записей см. в разделе Обновление сведений записи.
ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы компании могут настраивать Oracle CRM On Demand различными способами, например изменяя имена типов записей, поля и варианты в списках выбора. Поэтому отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в интерактивной справке.
В следующей таблице приведены дополнительные сведения о некоторых полях цели.
|
|
Поле
|
Описание
|
Ключевая информация о цели
|
Имя цели
|
Имя цели. (Обязательное.)
|
Имя плана
|
Имя родительского бизнес-плана, связанного с данной целью. Выберите бизнес-план с помощью значка "Поиск".
|
Тип
|
Общее применение данной цели. Примеры: сбор информации, образование, отношение, новое приобретение субъекта (организации), увеличение проникновения для организации, испытания продукта, специальное поощрение, удержание организаций и конкурентный ответ. Выберите тип в раскрывающемся списке. (Обязательное.)
|
Статус
|
Текущий статус цели. Примеры: "Проект", "Отправлено", "Окончательно утверждено", "Текущая", "Истек срок", "Будущие" и "Заблокировано". Выберите статус в раскрывающемся списке. (Обязательное.)
|
Имя субъекта
|
Организация (субъект), связанная с этой целью. Щелкните значок "Поиск" для выбора этого субъекта.
|
Имя контакта
|
Контакт, связанный с этой целью. Щелкните значок "Поиск" для выбора контакта.
|
Название продукта
|
Продукт, связанный с этой целью. Щелкните значок "Поиск" для выбора продукта.
|
Период
|
Период определяет время для выполнения цели. Цель для периода устанавливается на основании определения финансового календаря, который задается администратором компании. (Обязательное.)
Период может соответствовать финансовому году, кварталу, месяцу или неделе (например, 1 финансовый квартал 2010 г). Список доступных периодов создается на основе определенного финансового календаря компании. Дополнительные сведения об определении финансовых календарей см. в разделе Общие сведения о финансовых календарях.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для выбора периода требуется полномочие "Администрирование управления периодом".
|
Период: начальная дата
|
Начальная дата периода. Чтобы выбрать начальную дату, щелкните значок календаря.
|
Период: конечная дата.
|
Конечная дата периода. Чтобы выбрать конечную дату, щелкните значок календаря.
|
Сведения о получателе
|
Целевая выручка
|
Целевая выручка для этой цели, например 1 000000.
|
Валюта
|
Валюта для выручки (например, USD или Евро). Для выбора нужной валюты щелкните значок валюты.
|
Дата обмена
|
Соответствующая дата для пересчета локальной выручки в валюты, используемые главными управлениями.
|
Целевая группа
|
Целевая группа или организация для этой цели, например врачи, специализирующиеся в области кардиологии.
|
Целевое задание
|
Цель или результат для этой цели, выраженный в целевых единицах, например, 1000 для представления 1000 вызовов клиента.
|
Целевые единицы
|
Единица для выражения целевого задания, например единицы измерения для продаж, число вызовов, доллары (($) и т. д. Для выбора целевой единицы щелкните раскрывающийся список.
|
Дополнительные сведения
|
Описание
|
Описание цели.
|
Владелец
|
Владелец записи цели.
В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.
|
Связанные разделы
Информацию, связанную с целями, см. в следующих разделах:
|