Отчеты > Начало работы с ответами (пользовательские отчеты)
Начало работы с ответами (пользовательские отчеты)
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы пользователь мог создавать собственные отчеты, его роль должна включать привилегию "Управление пользовательскими отчетами" или "Управление личными отчетами".
На странице "Начало работы с ответами" имеются ссылки для выполнения следующих действий:
- Открыть существующий анализ. Эта ссылка позволяет открыть существующий анализ, хранящийся в личной или общей папке. Дополнительные сведения см. в разделе Управление анализами.
- Управление анализами. Эта ссылка позволяет удалить или переименовать существующий анализ. Дополнительные сведения см. в разделе Управление анализами.
- Создать новый анализ. В этом разделе содержатся ссылки на предметные области, служащие основой пользовательского отчета.
Создание нового анализа (пользовательского отчета)
В разделе "Создание нового анализа" содержатся два списка предметных областей, которые можно использовать в отчете: предметные области аналитики и предметные области отчетов. Обычно в отчете используются данные из какой-то одной предметной области. Можно создать отчет, использующий данные из двух предметных областей, но это довольно сложная задача.
Каждая предметная область содержит поля данных (сгруппированные в размерности) и соответствующие им метрики.
В предметных областях аналитики используются данные, собираемые по ночам. Эти предметные области обычно включают данные о трендах или исторические данные; в них могут использоваться более сложные вычисления, чем в предметных областях отчетов. Если пользователь впервые входит в систему, исторические анализы не заполняются данными, пока не будет выполнен первый прогон ETL.
Предметные области отчетов позволяют проводить анализ в режиме реального времени. Данные в таких отчетах могут меняться на протяжении рабочего дня. В отчетах, составленных на основе предметных областей отчетов, имеется кнопка "Обновить", позволяющая обновлять отчеты в реальном времени. Дополнительные сведения о предметных областях см. в разделе Предметные области в отчетах.
Перед началом работы. Выполните следующие шаги.
- Убедитесь, что данные, которые требуется включить, пока недоступны в предварительно построенном отчете.
- Ознакомьтесь с ограничениями в отношении отчетов и типов записей отчетности. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения в отчетах.
- Просмотрите сведения о пользовательских отчетах. Если вы добавили новые поля, можете использовать их в отчете. Если были изменены отображаемые имена полей, в отчетах будут использоваться новые имена. Однако если были переименованы типы записей, например "Субъекты", такие изменения не отражаются в отчетах.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран режим добавления новых значений списка выбора при импорте данных, эти значения могут не отображаться в отчетах до следующего выполнения ETL. Поэтому в это время невозможно использовать такие новые значения в качестве фильтров.
ПРИМЕЧАНИЕ. Пользовательские поля со связанной информацией не представлены в ответах по аналитике. Вместо них можно использовать для отчетов исходные поля, на которые есть ссылки в пользовательских полях со связанной информацией.
Для создания пользовательского отчета щелкните одну из предметных областей аналитики или отчетов. Начнется процедура настройки пользовательского отчета и проведения динамического анализа, выполняемая под управлением Oracle CRM On Demand Answers. Эта процедура состоит из следующих основных шагов:
- Шаг 1. Определение критерия
Настройте столбцы и фильтры. Добавьте фильтры для определения того, какие данные требуется включать (не обязательно, но рекомендовано). Фильтры ограничивают значения и объем отображаемых наборов данных, позволяя исключить неполадки при обработке.
- Шаг 2. Создание макетов
Добавьте диаграммы и таблицы (не обязательно) для включения графического или иного представления данных.
- Шаг 3. Определение приглашений (не обязательно)
Добавьте приглашения, позволяющие пользователям указывать значения фильтров, когда они выполняют отчет.
- Шаг 4. Просмотр отчетов
Просмотрите результаты отчета перед его сохранением.
Процедура начала создания пользовательского отчета
- Перейдите на вкладку "Отчеты", нажав ее в верхней части страницы.
- На главной странице отчетов в разделе "Пользовательские отчеты и анализ" нажмите ссылку "Анализ проектирования".
Oracle CRM On Demand Answers открывается на новой странице, отдельно от остальных страниц Oracle CRM On Demand.
- Щелкните предметную область аналитики или предметную область отчетов.
URL-ссылка на аналитику не поддерживается
Oracle CRM On Demand не поддерживает прямые URL-ссылки на аналитику из Oracle CRM On Demand или с внешнего внедренного адреса URL. Не следует использовать эту ссылку URL для внедренного контента аналитики в пользовательских веб-вкладках, веб-аплетах или веб-ссылках, поскольку эти пользовательские настройки могут перестать работать после обновления. Используйте пользовательский отчет главной страницы для вывода контента аналитики в приложении Oracle CRM On Demand до получения полной поддержки прямых URL-ссылок на аналитику. Невозможно запросить поддержку в случае возникновения проблем при использовании прямых URL-ссылок на аналитику. Поддержка только для проблем, возникающих в приложении Oracle CRM On Demand.
Поддержка языков в списках выбора
Oracle CRM On Demand Answers поддерживает вывод значений списков выбора на языке, принятом в компании по умолчанию, а также на языке пользователя. В приведенной ниже таблице перечислены типы записей, которые поддерживают эти списки выбора, и имена соответствующих вложенных папок. В каждой подпапке содержится набор полей списка выбора, которые можно использовать для вывода значений списка выбора на текущем языке пользователя.
Тип записи
|
Историческая или в реальном времени
|
Имя вложенной папки
|
Организация
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора субъекта (пользовательский язык)
|
Связь между организациями
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора отношений организаций (язык пользователя)
|
Операция
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора операции (пользовательский язык)
|
Оценка
|
В реальном времени
|
Поля списка выбора оценки (пользовательский язык)
|
Актив
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора актива (пользовательский язык)
|
Бизнес-план
|
В реальном времени
|
Поля списка выбора бизнес-плана (пользовательский язык)
|
Кампания
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора кампании (язык пользователя)
|
Пользовательский объект 1 - 15
|
В реальном времени
|
Поля списка выбора nn пользовательского объекта (пользовательский язык)
|
Контакт
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора контакта (пользовательский язык)
|
Мероприятие
|
Историческая
|
Поля списка выбора мероприятия (пользовательский язык)
|
Финансовый план
|
В реальном времени
|
Поля списка выбора финансового плана (язык пользователя)
|
Зацепка
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора зацепки (язык пользователя)
|
Бизнес-возможность
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора возможности (пользовательский язык)
|
Продукт для бизнес-возможности
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора возможности (пользовательский язык)
|
Продукт
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора продукта (пользовательский язык)
|
Квота
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора квоты (язык пользователя)
|
Запрос на обслуживание
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора запроса на обслуживание (пользовательский язык)
|
Общий адрес
|
Историческая
|
Поля списка выбора общего адреса (пользовательский язык)
|
Решение
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора решения (пользовательский язык)
|
Пользователь
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора пользователя (пользовательский язык)
|
Запись типа "Пользователь" не всегда появляется как размерность "Пользователь". Другие имена размерностей используемые для типа записи "Пользователь": "Утверждающий", "Окончательный утверждающий" и "Последний утверждающий". Если тип записи пользователя содержится в другом типе записи, запись типа пользователя отображается на втором уровне иерархии. Однако список выбора языка пользователя и список выбора компании также отображаются на втором уровне иерархии, а не на уровне типа записи пользователя.
Чтобы значения списков выбора выводились на языке компании, можно продолжать использовать поля списков выбора, находящиеся в стандартных папках измерений. Кроме того, поля списков выбора с именами, содержащими слово Код, которые раньше были доступны в основной папке, теперь перенесены в подпапки (такие как "Поля списка выбора компании (код)", "Поля списка выбора операции (код)" и т.д.), причем слово "Код" удалено из имен полей. Для ускорения обработки запросов можно продолжать использовать в фильтрах отчетов эти поля кодов, независимых от языка (LIC), наряду с оптимизированной версией базовых полей списков выбора.
Значения списка выбора в отчетах отображаются на языке, выбранном для пользователя или компании. Однако поля списка выбора, не содержащие значений для выбора в интерфейсе пользователя, отображаются согласно следующей таблице. Способы отображения значений списка выбора зависят от типа списка выбора: встроенный или индексированный пользовательский.
В следующей таблице рассмотрены варианты просмотра значений списка выбора для исторических предметных областей.
Тип списка выбора
|
Код, не зависящий от языка
|
Значение, зависящее от языка компании
|
Значение, зависящее от языка пользователя
|
Встроенные
|
Не указано
|
Не указано или пустое. Если задано значение "Не указано", данный текст отображается на выбранном языке компании.
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.
|
Проиндексированные пользовательские поля со значениями, определенными пользователем, или без таковых
|
Не указано
|
Пусто.
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.
|
В следующей таблице рассмотрены варианты просмотра значений списка выбора для предметных областей в реальном времени.
Тип списка выбора
|
Код, не зависящий от языка
|
Значение, зависящее от языка компании
|
Значение, зависящее от языка пользователя
|
Встроенные
|
Пусто
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном для компании.
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.
|
Проиндексированные пользовательские поля со значениями, определенными пользователем
|
Пусто
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном для компании.
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.
|
Проиндексированные пользовательские поля без значений, определенных пользователем
|
Пусто
|
Записи удалены.
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.
|
|