Календарь и операции > Управление календарями и операциями > Планирование встреч с другими лицами
Планирование встреч с другими лицами
Если требуется запланировать встречу и уведомить других участников встречи, выполните следующую последовательность действий:
ПОКАЗАТЬ
- Создайте встречу.
- Пригласите контактов и пользователей.
При планировании встреч с другими приглашенными приложение различает следующие варианты:
- Контакты. Клиенты, партнеры и т. п., присутствующие в информации компании как записи контактов.
- Пользователи. Пользователи Oracle CRM On Demand компании.
- Проверьте доступность пользователей
Можно просмотреть доступность пользователей, но не контактов, поскольку отсутствует доступ к календарям, размещенным вне приложения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для выполнения этого шага роль пользователя должна включать полномочие на предоставление общего доступа к календарю.
- Отправьте уведомление о встрече всем приглашенным.
Добавление приглашенных на встречу
- Создайте встречу, заполните данные о встрече и сохраните запись.
- На странице "Сведения о встрече" выполните прокрутку вниз до раздела "Контакты" и нажмите "Добавить".
ПРИМЕЧАНИЕ. Может потребоваться добавление раздела "Контакт" или "Пользователь" в свой макет. Подробнее о персонализации макетов страницы сведений см. в разделе Изменение макета своей страницы сведений.
- В окне "Поиск" выберите существующий контакт или щелкните "Создать" и создайте запись контакта.
Выбранные контакты отображаются в алфавитном порядке.
- Нажмите кнопку ОК.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для смены контакта, отображаемого как "Основной контакт", щелкните ссылку "Правка" рядом со встречей на странице "Календарь". На странице "Редактирование встречи" щелкните значок "Поиск" рядом с полем "Основной контакт", выберите новый основной контакт и щелкните "Сохранить". Этот основной контакт появится в сводке календаря. Новый основной контакт также будет добавлен в раздел "Контакты" на странице "Сведения о встрече", если он не отображался ранее.
- На странице "Сведения о встрече" выполните прокрутку вниз до раздела "Пользователи" и нажмите "Добавить".
- В окне "Поиск" выберите пользователей, которых требуется пригласить на встречу.
Список, отображающийся в окне "Поиск", содержит всех пользователей Oracle CRM On Demand компании.
- Нажмите "Сохранить".
Проверка доступности пользователей
- На странице "Сведения о встрече" нажмите кнопку "Доступность пользователей".
Для отображения кнопки "Доступность пользователей" роль пользователя должна включать полномочие на предоставление общего доступа к календарю.
Появляется комбинированный календарь с отображением списка пользователей и их календарей. Строки для пользователей, не предоставивших общий доступ к своим календарям, отображаются как пустые.
Для просмотра информации о времени занятости, отображаемой в календаре, перемещайте указатель мыши над встречей.
- Для просмотра доступности в другой день можно выполнить следующее:
- Нажимайте стрелки в заголовке календаря для прокрутки на следующий или предыдущий день
- Нажмите значок календаря в заголовке календаря
- Обновите дату и время встречи в случае необходимости
- Сохраните запись.
Внимание! При создании перекрывающихся встреч не выводятся никакие предупреждающие сообщения.
Отправка приглашенным (контактам и пользователям) уведомлений по электронной почте
- На странице "Сведения о встрече" нажмите "Передать сообщение электронной почты".
- Открывается сообщение электронной почты со следующей информацией:
Связанные разделы
Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах:
|