Продажи > Субъекты > Управление субъектами > Отслеживание выручки на основе субъектов
Отслеживание выручки на основе субъектов
Перед началом работы Эта функция характерна для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Отслеживание информации о выручке каждого субъекта позволяет компании создавать прогнозы на основе выручки субъектов. Для этого к субъектам добавляются записи выручки.
Добавление к субъектам записей выручки позволяет:
- отслеживать продукты, категории продуктов или выручку, спрогнозированные для каждого субъекта;
- создавать прогнозы компании на основе выручки субъектов.
Если прогнозы компании основаны на субъектах, в такие прогнозы включаются только записи, удовлетворяющие следующим критериям:
- состояние записи выручки субъекта – "Открыто", "Отложено" или "Закрыто";
- в записи выручки субъекта установлен флажок "Прогноз";
- Запись о выручке не может быть привязана к бизнес-возможности.
Перед началом работы Компания должна сообщить пользователю предпочтительный метод прогнозирования. Компании могут прогнозировать выручку по одной из следующих статей: выручка бизнес-возможности, количество и выручка продукта для бизнес-возможности, выручка субъекта или контакта. Поля, которые необходимо заполнять при добавлении в субъекты записей доходов, определяются методом прогнозирования, используемым компанией.
Добавление записи о выручке в субъекты
- Выберите субъект.
Подробнее о выборе субъектов см. в разделе Поиск записей.
- Прокрутите содержимое страницы "Сведения о субъекте" до раздела "Выручка" и выполните одну из описанных ниже операций.
- Чтобы добавить запись выручки, нажмите "Добавить".
- Для обновления информации о выручке нажмите ссылку "Правка" рядом с существующей записью о выручке.
- На странице "Изменение выручки" заполните поля выручки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если при прогнозировании выручка организаций компанией не используется, флажок "Прогноз" на странице "Выручка" рекомендуется оставить неустановленным.
- Сохраните запись.
Поля выручки
В приведенной ниже таблице содержится информация о полях выручки. Администратор может добавить, переименовать или удалить поля, поэтому выводимые на экран поля могут отличаться от полей, описанных в этой таблице.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для прогнозирования выручки субъекта и контакта требуется, чтобы для субъектов и контактов была включена функция 'Выручка'. Данная функциональная возможность должна быть настроена для компании. За дополнительными сведениями обращайтесь к администратору компании
ВНИМАНИЕ! Если прогнозы компании основаны на выручке организаций или контактов, на их расчеты может повлиять вводимая для выручки информация.
|
|
Поле
|
Описание
|
Ключевая информация о продукте
|
Дата начала/закрытия
|
Для субъекта или контакта это ожидаемая дата закрытия выручки. Для периодической выручки это дата начала. Для периодической выручки с датой закрытия, оканчивающейся в последний день месяца, и датой начала в середине месяца добавьте одну запись для полной периодической цены и другую запись для соответствующего заказа.
Например, поставка товаров повседневного спроса компании или клиенту начинается 15 мая. После этого в конце каждого месяца до конца года отправляются товары на сумму 500 долларов.
Для заказа в середине месяца добавьте запись со следующими значениями: Выручка = $250 Количество = 1
Для периодического заказа добавьте вторую запись со следующими значениями: Выручка = $500 Количество = 1 Частота = Ежемесячно Число периодов = 7 (с июня по декабрь).
|
Название продукта
|
Могут быть выбраны только продукты с пометкой "Заказ разрешен", установленной администратором компании.
|
Категория продукта
|
Категория данного продукта.
|
Артикул
|
Число, перенесенное с определением продукта. Только чтение.
|
Прогноз
|
Индикатор включения этого продукта в прогнозируемые итоги.
|
Тип
|
Значения по умолчанию: "Фактическое значение", "Отгружено", "Выставлен счет", "Зарезервировано", "Проектное значение" и "Квота".
ПРИМЕЧАНИЕ. Заданное значение поля "Тип" применяется к текущей записи выручки. На данной странице также может быть еще одно поле "Тип" (только для чтения), заполняемое на основе сведений о продукте.
|
Статус
|
Если компанией рассчитываются прогнозы по субъектам или контактам, записи необходимо задать состояние "Открыто", "Отложено" или "Закрыто", чтобы она учитывалась при прогнозировании.
ПРИМЕЧАНИЕ. Заданное значение поля "Статус" применяется к текущей записи выручки. На данной странице также может быть еще одно поле "Состояние" (только для чтения), заполняемое на основе сведений о продукте.
|
Количество
|
Число единиц, заказанных клиентом. Для продукта с периодической выручкой введите количество за повторяющийся период. Например, при ежемесячной отправке 10 картриджей для принтера введите 10.
|
Выручка
|
Произведение количества на цену. Доход невозможно перезаписать. Если установлен флажок "Прогноз", сумма выручки учитывается в итогах прогноза компании.
СОВЕТ. Чтобы спрогнозировать конкретное значение выручки независимо от продукта или категории продуктов, необходимо задать количество 1 и цену, равную значению выручки.
|
Описание
|
Дополнительные сведения о продукте. Максимум 16350 символов.
|
Информация о периодической выручке
|
Частота
|
Указывается частота для периодического продукта
Термин Раз в две недели означает "каждые две недели".
Если заполняется это поле, следует также заполнить поле "Число периодов".
|
Число периодов
|
Число периодов для периодического продукта. Для периодической выручки поддерживается до 260 периодов. Общая продолжительность времени для числа периодов зависит от выбранной частоты (в поле "Частота"). Например, еженедельную периодическую выручку можно отслеживать до пяти лет.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если заполняется это поле, следует также заполнить поле "Частота".
|
Дополнительные сведения
|
Владелец
|
Лицо, назначенное данной записи выручки. Обычно владельцу разрешается обновлять сведения о записи или удалять ее. Однако уровни доступа можно изменить, чтобы ограничить или расширить доступ пользователей.
Это значение воздействует на то, какие записи включаются в отчеты, выполняемые вами или вашим менеджером (на страницах "Отчеты" и "Информационная панель").
У каждой записи есть только один владелец. Однако допускается совместное использование записей субъектов,•контактов и бизнес-возможностей с другими сотрудниками. Инструкции см. в разделе Совместное использование записей (команды).
|
|