Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Применение сценариев оценки мероприятий

Администратор компании может создавать сценарии оценки для упрощения сбора информации о различных мероприятиях (задачах, встречах, коммерческих визитах) и оценки их проведения. Сценарий оценки состоит из набора вопросов, используемых для сбора данных о клиентах. Ответы оцениваются, им присваивается вес, после чего они сравниваются с заданным пороговым значением для определения соответствующего результата или последовательности действий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для интеллектуальных вызовов оценка мероприятий в настоящее время не поддерживается.

Перед началом работы Для использования сценариев оценки роль пользователя должна иметь доступ к оценочным записям. Подробнее о необходимых настройках см. в разделе О сценариях оценки.

Применение сценария оценки мероприятий

  1. Выберите операцию.

    Дополнительные сведения о выборе мероприятий см. в разделе Поиск записей. Дополнительные сведения о мероприятиях см. в разделе Календарь и мероприятия.

  2. На странице сведений о мероприятии (вызове, встрече или задаче) перейдите к разделу "Оценка мероприятия" и нажмите кнопку "Добавить".

    ПРИМЕЧАНИЕ. Может потребоваться добавление раздела оценки операций к вашему макету страницы. Подробнее о персонализации макетов страницы сведений см. в разделе Изменение макета своей страницы сведений.

  3. В окне "Поиск" найдите соответствующий сценарий и нажмите "Выбор". Для фильтрации списка сценариев можно воспользоваться полями фильтра в верхней части окна поиска.
  4. На странице "Оценки мероприятий" выберите ответ для каждого вопроса сценария и нажмите "Сохранить".

    Вновь откроется страница сведений о мероприятии (вызове, встрече или задаче).

    В зависимости от результата работы сценария некоторые поля записи могут быть обновлены автоматически.


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.