Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Настройка аудита операций

Можно отслеживать создание, удаление и восстановление полей, выбранных для аудита, в Oracle CRM On Demand, а также указать, какие поля отслеживаются в аудите операций для определенных типов записей, если эти типы записей настроены для компании. Отслеживаемые по умолчанию поля перечислены в следующей таблице. Когда пользователь обновляет значения полей в типах записей, помеченных администратором для аудита, создается запись отслеживания операций, в которую включаются такие сведения, как старое и новое значение, а также штамп времени и пользователь, внесший изменение.

Если новые клиенты и клиенты, выполняющие обновление Oracle CRM On Demand до текущей версии, осуществляют аудит определенных полей для типов записей, аудит создания, удаления и восстановления таких полей для типов записей включен по умолчанию. Если аудит определенных полей для типов записей не осуществляется, отключен весь аудит создания, удаления и восстановления таких полей для типов записей. В этом случае клиенты могут изменить параметры настройки аудита на уровне записи.

Все изменения доступных для аудита типов записей в компании (созданных, удаленных или восстановленных) можно просмотреть с помощью главного журнала отслеживания операций. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр изменений аудита операций с помощью главного журнала отслеживания операций.

Аудит сделок, запросов на обслуживание и пользователей включен по умолчанию. В то же время другие типы записей требуется настроить, либо включив типы записей для использования в компании, либо выбрав поля для аудита. Необходимо также убедиться, что для сведений, связанных с аудитом операций для подлежащего аудиту типа записей, установлен доступ только для чтения. Дополнительные сведения о профилях доступа см. в разделе Настройка профилей доступа.

Для каждого типа записи можно задать другие поля для аудита – как стандартные, так и нестандартные. При необходимости увеличить максимальное количество полей аудита измените параметр "Число полей для аудита для типа записи" в профиле компании. Общее количество доступных для аудита полей отображается также на странице административной настройки полей для аудита.

Для аудита требуется дополнительное время и ресурсы

Аудит включает дополнительную обработку для оценки соответствующих бизнес-правил и добавления дополнительных данных в хранилище. В результате при включении аудита на выполнение операции требуется больше времени. Чтобы свести воздействие к минимуму, исходное число полей для аудита ограничено 35 для каждого типа записей. При увеличении предела путем изменения числа полей для аудита для типа записей в профиле компании обработка занимает больше времени. Чем больше изменяемых полей, помеченных для аудита, в типе записи, тем больше времени требуется на сохранение записи.

Некоторые типы записей содержат определенные поля, подлежащие аудиту по умолчанию. Однако другие поля могут не отслеживаться.

Тип записи

Поля для аудита по умолчанию

Организация

Нет полей с аудитом по умолчанию

Операция

Нет полей с аудитом по умолчанию

Адрес

Нет полей с аудитом по умолчанию

Размещение

Нет полей с аудитом по умолчанию

Заявка

"Годовой доход", "Идентификатор приложения", "Статус утверждения", "Дата утверждения", "Кампания", "Валюта", "Текущий утверждающий", "Адрес электронной почты", "Существующие партнерства", "Ожидаемые преимущества партнерства", "Имя", "Фамилия", "Расположение", "Основной номер факса", "Основной номер телефона", "Число работников", "Партнер", "Партнерская программа", "Тип партнера", "Уровень программы", "Причина отклонения", "Источник", "Статус отправки", "Служебный факс", "Рабочий телефон".

Бизнес-план

Нет полей с аудитом по умолчанию

Поля контакта

Нет полей с аудитом по умолчанию

Пользовательские объекты 01 или выше

Нет полей с аудитом по умолчанию

Регистрация сделки

"Статус утверждения", "Связанный контакт", "Связанный клиент", "Связанная зацепка", "Связанная возможность", "Сотовый телефон", "Город", "Дата закрытия", "Название компании", "Страна", "Валюта", "Текущий утверждающий", "Размер сделки", "Электронная почта", "Окончание срока действия", "Факс", "Имя", "Фамилия", "Имя", "Исходная организация партнера", "Партнерская программа", "Индекс", "Главный партнер", "Интерес к продукту", "Причина отклонения", "Область", "Улица", "Статус отправки", "Номер телефона", "Тип".

Мероприятие

Нет полей с аудитом по умолчанию

Фонд

"Владелец", "Партнер", "Статус", "Конечная сумма".

Запрос фонда

"Утверждено", "Дата решения по требованию", "Сумма треб.", "Дата окончания", "Фонд", "Предоставлено", "Владелец", "Дата предварительного утверждения", "Предварительно утвержденный запрос", "Статус".

Распределение для контакта-медика

Нет полей с аудитом по умолчанию

Домохозяйство

Нет полей с аудитом по умолчанию

Приглашенный

Нет полей с аудитом по умолчанию

Зацепка

Нет полей с аудитом по умолчанию

Запрос ФРР

"Предварительно утвержденная сумма", "Запрошенная сумма", "Статус утверждения", "Дата решения по претензии", "Статус требования", "Фонд", "Дата предварительного утверждения", "Статус отправки", "Дата отправки", "Общая утвержденная сумма требования", "Общая запрошенная сумма требования".

Цель

Нет полей с аудитом по умолчанию

Бизнес-возможность

"Дата закрытия", "Прогноз", "Владелец", "Вероятность(%)", "Выручка"," Этап продаж".

Партнер

Нет полей с аудитом по умолчанию

Партнерская программа

Нет полей с аудитом по умолчанию

Полис

Номинал. Для получения дополнительных сведений см. Поля полиса.

Портфель

Нет полей с аудитом по умолчанию

Запрос образцов

Нет полей с аудитом по умолчанию

Позиция запроса образцов

Нет полей с аудитом по умолчанию

Запрос на обслуживание

"Область", "Причина", "Описание", "Владелец", "Приоритет", "Источник", "Статус", "Субъект", "Тип".

Подпись

Контакт

Решение

Нет полей с аудитом по умолчанию

Запрос особых цен

"Статус утверждения", "Дата разрешения", "Дата решения по претензии", "Статус требования", "Статус отправки", "Дата отправки", "Общая разрешенная сумма", "Общая запрошенная сумма", "Общая утвержденная сумма требования", "Общая запрошенная сумма требования".

Пользователь

"Всегда отправлять критически важные уведомления", "Тип аутентификации", "Электронная почта", "Внешний идентификатор для единой регистрации с уникальным паролем", "Роль", "Статус", "Идентификатор входа пользователя".

Администратор партнера

Нет полей с аудитом по умолчанию Рекомендуется проверить следующие поля:

"Всегда отправлять критически важные уведомления", "Тип аутентификации", "Электронная почта", "Внешний идентификатор для единой регистрации с уникальным паролем", "Роль", "Статус", "Идентификатор входа пользователя".

ПРИМЕЧАНИЕ. В окне "Главный журнал отслеживания операций" изменения, внесенные в пользовательские записи на страницах самостоятельного администрирования партнера, отображаются с типом записи "Администрирование партнера".

Транспортное средство

Нет полей с аудитом по умолчанию

В отношении аудита полей необходимо помнить следующее.

  • Для полей "Организации", "Контакты" и "Пользовательские объекты" (01 или выше) убедитесь в правильности настройки профилей доступа, чтобы получить доступ к дочернему аплету аудита операций. Администраторы должны предоставить конкретным ролям доступ к необходимому дочернему аплету аудита операций.
  • Обязательные поля выделяются красным цветом. Если удалить какое-либо из выбранных обязательных полей, сохранение результатов отслеживания операций пользователя невозможно.
  • Для полей внешних ключей в журнале аудита сохраняется имя (а не идентификатор). Например, если отслеживается поле связи "Организация" в бизнес-возможности, в журнале аудита отображается имя субъекта (организации), а не идентификатор строки.
  • Поля адресов недоступны ни в одном из подлежащих аудиту типов записей.
  • Для полей со списками выбора отображаются значения, зависящие от языка пользователя.
  • Идентификаторы столбцов, отсутствующие в макетах, не доступны для аудита.

ПРИМЕЧАНИЕ. Из соображений безопасности отслеживаемые по умолчанию поля для типа записи пользователя отключить невозможно.

Перед началом работы. Для выполнения этой процедуры роль должна иметь все следующие полномочия:

  • Пользовательская настройка приложения
  • Администрирование полей аудита
  • Управление ролями и доступом

Процедура настройки отслеживания операций аудита для типа записи

  1. В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование".
  2. В разделе "Настройка приложения" нажмите ссылку "Настройка приложения".
  3. В разделе "Настройка типа записи" нажмите ссылку для требуемого типа записей.
  4. В разделе "Настройка аудита поля" щелкните ссылку настройки полей аудита для типа записи.
  5. (Необязательно) Выберите создание записи тип записи аудита, если требуется отслеживать создание записей в аудите операций.
  6. (Необязательно) Выберите удаление/восстановление записи тип записи аудита, если требуется отслеживать удаление или восстановление записей в аудите операций.
  7. На странице "Настройка полей аудита" переместите требуемые поля из списка "Доступные поля" в список "Поля аудита".

    При превышении установленного для компании максимального количества полей аудита выводится сообщение об ошибке.

    Список "Доступные поля" содержит все стандартные и нестандартные поля для типа записи, которые еще не отслеживаются.

  8. Нажмите "Сохранить".

    Отслеживание поля начинается сразу же после включения аудита.

ПРИМЕЧАНИЕ. Тип записи "Приглашенный" является дочерним по отношению к типу записи "Событие". Поля отслеживания операций и раздел связанной информации "Отслеживание операций" для типа записи "Приглашенный" можно настраивать на страницах "Настройка приложения" для типа записи "Событие". Раздел связанной информации "Отслеживание операций" для типа записи "Приглашенный" можно добавлять только в макеты страницы "Сведения о приглашенном". Раздел связанной информации "Отслеживание операций" для типа записи "Приглашенный" нельзя добавлять в макеты страницы "Сведения о событии". Кроме того, чтобы разрешить пользователям просматривать данные отслеживания операций для записей приглашенных, необходимо обновить соответствующие профили доступа, предоставив пользователям доступ только для чтения к связанному элементу "Отслеживание операций для приглашенных" для родительского типа записи "Событие".


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.