Продажи > Управление продажами > Процесс управления контактами
Процесс управления контактами
Для управления контактами выполните следующие задачи:
- Просмотрите поля контакта и связанную информацию (см. раздел Поля контакта).
- Создайте новую запись контакта (см. раздел Создание записей).
- Отслеживайте операции и примечания, связанные с контактом (см. раздел Поля операций и Добавление примечаний.
- Назначьте владельца контакта и параметр видимости (см. раздел Управление профилями доступа и Совместное использование записей (команды).
- Выполните исследование удовлетворенности клиентов (см. раздел Использование сценариев оценки.
- Определите отношения между контактами (см. раздел Отслеживание отношений между контактами.
Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Добавьте записи выручки для контакта (см. раздел Отслеживание выручки на основе контактов.
Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Создайте прогноз выручки контакта (см. раздел Отслеживание выручки на основе контактов.
Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Отслеживайте активы контакта (см. раздел Отслеживание активов.
Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|