Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Настройка видимости для пользователя совместно используемых папок отчетов

По умолчанию все роли пользователей позволяют видеть все совместно используемые папки. Это поведение можно изменить, привязав к отдельным папкам определенные роли. Однако если вручную привязать роль пользователя к папке, Oracle CRM On Demand автоматически сделает папку невидимой для других ролей пользователей (кроме роли администратора). Необходимо вручную привязать все роли, для которых должна быть видна папка.

Если роль привязывается к папке, содержащей вложенные папки, то роль также привязывается ко всем вложенным папкам. Для изменения этого поведения перейдите ко вложенной папке и внесите требуемые изменения. Для каждой папки уровень доступа, назначенный роли пользователя, управляет разрешениями для данной папки. Используются следующие уровни полномочий:

  • Чтение. (По умолчанию.) Можно открывать и просматривать отчеты в этой папке.
  • Изменение/удаление. Можно просматривать, изменять и удалять отчеты в папке, а также создавать новые папки и переименовывать существующие подпапки в текущей папке. Однако этот уровень доступа не позволяет переименовать текущую папку.

Уровень доступа также управляет действиями "Управление анализами", "Открыть анализ " и "Сохранить анализ", как показано в следующей таблице.

Действие

Описание

Управление анализами

  • Чтение. Можно только просматривать содержимое. Нельзя включать действия.
  • Изменение/удаление. Можно создавать новые папки и копировать, удалять, перемещать и переименовывать отчеты.

Открыть анализ

При этом действии отображаются только непустые папки, для которых в роли пользователя есть уровень доступа "Изменение/удаление".

Сохранить анализ

Сохранять отчеты можно только в тех папках, для которых в роли пользователя есть уровень доступа "Изменение/удаление".

Роль "Администратор" позволяет видеть любые папки в любой момент. Поэтому роль администратора не может быть вручную привязана к папке или удалена. Любая пользовательская роль, полученная копированием роли администратора, наследует возможность видеть любые папки в любое время независимо от установки или удаления связей роли с папками вручную.

Полномочие аналитики "Управление пользовательскими отчетами" позволяет создавать пользовательские отчеты и сохранять их в любой папке отчетов независимо от того, доступна ли эта папка для данного пользователя.

Перед началом работы. Для выполнения этой процедуры следует для своей роли пользователя получить полномочия "Управление содержимым".

Для установки видимости пользователем общей папки с отчетами

  1. Нажмите глобальную ссылку "Администрирование" в правом верхнем углу любой страницы Oracle CRM On Demand (но не Oracle CRM On Demand Answers).
  2. На странице администрирования в разделе "Управление содержимым" нажмите ссылку "Управление содержимым".
  3. На странице "Управление содержимым" в разделе папок отчетов выберите ссылку "Совместные пользовательские анализы".

    Страница "Список папок" содержит все вложенные папки родительской папки "Совместные пользовательские анализы".

    ПРИМЕЧАНИЕ.  Все пользователи видят корневую папку "Совместные пользовательские анализы".

  4. Выберите папку следующим образом:
    • Если папка, где требуется настроить видимость, является папкой верхнего уровня, щелкните имя папки.
    • Если папка, где требуется настроить видимость, является вложенной папкой, щелкайте ссылку "Вложенные папки" для родительской папки, пока не дойдете до требуемой папки, а затем щелкните имя папки.
  5. Для установки видимости папки для определенных ролей:
    1. На странице "Сведения о папке" нажмите "Добавить роли".
    2. Нажмите значок "Поиск" рядом с полем "Роль" для привязки ролей пользователей.
    3. Выберите уровень доступа (чтение или изменение/удаление) в раскрывающемся меню.
    4. Нажмите "Сохранить".
  6. Для удаления роли, для которой ранее была установлена видимость папки:
    1. На странице "Сведения папки" в меню уровня записи для роли выберите "Удалить".
    2. Нажмите кнопку ОК.
  7. Для изменения уровня доступа для роли, для которой ранее была установлена видимость папки:
    1. На странице "Сведения папки" в меню уровня записи для роли выберите "Изменить".
    2. На странице изменения доступа для роли измените уровень доступа.
    3. Нажмите "Сохранить".

      СОВЕТ. При установке видимости для вложенной папки можно щелкнуть имя папки в поле "Родительская папка" для возврата на страницу "Сведения папки" для родительской папки.

Предоставление совместного доступа к личным отчетам

Видимость личной папки отчетов пользователя "Мои анализы" ограничена в Oracle CRM On Demand сеансом пользователя. Папка "Мои анализы" содержит отчеты, созданные пользователем и сохраненные как личные. Пользователи, обладающие полномочиями "Управление пользовательскими отчетами", могут предоставить личные отчеты во всеобщий доступ, сохранив их в "Главную общую папку компании".

Для предоставления совместного доступа к личному отчету

  1. В Oracle CRM On Demand откройте вкладку "Отчеты".
  2. На главной странице отчетов в разделе "Пользовательские отчеты и анализ" щелкните ссылку "Анализ проектирования", чтобы открыть Oracle CRM On Demand Answers.
  3. В Oracle CRM On Demand Answers нажмите "Открыть анализ".
  4. В диалоговом окне "Открыть анализ" перейдите к анализу, выберите его и нажмите OK.
  5. В окне "Построение и просмотр анализа" нажмите "Сохранить".
  6. В диалоговом окне "Сохранить анализ" выберите папку назначения (например "Глобальная общая папка компании") в папке "Общие папки" и нажмите OK

Совместное использование и скрытие встроенных отчетов

Встроенные отчеты доступны для совместного использования всем пользователям компании.

Полномочия "Доступ к аналитическим отчетам - просмотр предварительно созданного анализа" определяют, будут ли доступны общие предварительно созданные анализы всем пользователям определенной роли. Если для роли пользователя задействованы полномочия "Доступ к аналитическим отчетам - просмотр предварительно созданного анализа", все общие предварительно созданные анализы будут доступны для него на вкладке "Отчеты". Если полномочия не задействована для роли пользователя, предварительно созданные анализы скрыты.

Для скрытия определенных общих встроенных отчетов и отображения других данных удалите полномочия "Доступ к аналитическим отчетам - просмотр предварительно созданного анализа". Это приведет к скрытию всех встроенных отчетов. После этого для обеспечения общего доступа к конкретным встроенным отчетам перейдите в Oracle CRM On Demand Answers, откройте отчет, который требуется сделать общедоступным, и сохраните его в общедоступной папке в папке "Глобальная общая папка компании". Настройте видимость папки необходимым образом.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Полномочия "Доступ к аналитическим отчетам - просмотр предварительно созданного анализа" определяют наличие доступа к предварительно созданным отчетам. Если данные полномочия отсутствуют, вне зависимости от того, откуда осуществляется доступ к отчетам, например из вкладки "Отчеты", главной страницы, информационной панели, веб-аплета или веб-вкладки, отчеты не будут выведены, зато может появиться сообщение об ошибке.


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.