![]() |
|
Держатели полисаИспользуйте страницы "Держатель полиса" для создания, обновления и отслеживания держателя полиса любого типа. Держателем полиса обычно является контакт, владеющий полисом, который управляется страховой компанией. Запись держателя полиса используется для отслеживания отношений между контактами и полисами. В ней отмечаются все типы ролей, которые контакт может играть применительно к полису. Примеры ролей: страхователь, основной водитель, бенефициар и т. д. При необходимости можно создать другие роли. Сведения о настройке полей и их значений см. в разделе Создание и редактирование полей. ПРИМЕЧАНИЕ. Доступные для пользователя вкладки определяются администратором компании. Если должностные обязанности пользователя не включают в себя отслеживание информации о держателях полисов, вкладка "Держатели полиса" может быть исключена из настройки для этого пользователя. |
Опубликовано в Октябрь 2016 | Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices. |