Пользователь может обновлять свои личные сведения, такие как адрес и номер телефона. Макет и информация, отображаемые на странице "Личные сведения", определяются администратором, поэтому возможны отличия от того, что описывается ниже.
В приведенной ниже таблице описываются некоторые поля, доступные для просмотра и обновления.
|
|
Поле
|
Описание
|
Ключевые сведения о пользователе
|
Имя
|
Имя пользователя. Максимальная длина – 50 символов. Это обязательное поле.
|
Фамилия
|
Фамилия пользователя. Максимальная длина – 50 символов. Это обязательное поле.
|
Отчество
|
Отчество пользователя. Максимальная длина – 50 символов.
|
Г-н/г-жа
|
Обращение к пользователю.
|
Статус
|
В данном поле, доступном только для чтения, указывается состояние пользователя. Только активные пользователи могут обращаться к Oracle CRM On Demand.
|
Получатель отчета
|
В данном поле, доступном только для чтения, указывается руководитель пользователя.
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от того, как администратор компании настроил макет страницы пользователя для компании, поле "Получатель отчета: псевдоним" может отображаться вместо поля "Получатель отчета". В поле "Получатель отчета: псевдоним" отображается краткий идентификатор для руководителя пользователя.
|
Должность
|
Это поле только для чтения показывает должность пользователя.
|
Область
|
Область, в которой находится пользователь. Не более 40 символов.
|
Субрегион
|
Дальнейшее уточнение области, в которой находится пользователь. Не более 40 символов.
|
Роль
|
В этом поле только для чтения указана роль, назначенная пользователю в Oracle CRM On Demand. Роли пользователя определяют функции Oracle CRM On Demand, на использование которых у пользователя есть полномочия, набор разрешений, которые предоставлены пользователю для работы с защищенной информацией, и параметры настройки интерфейса пользователя для отображения информации.
|
Основная группа
|
Группа, в которую добавлен пользователь. Только чтение.
|
Книга по умолчанию
|
Книга пользователя или нестандартная книга, показываемая по умолчанию в селекторе книг в начале сеанса Oracle CRM On Demand. Книга по умолчанию используется в селекторе книг во всех областях Oracle CRM On Demand, кроме главной страницы отчетов и главной страницы информационных панелей. Значение поля "Книга по умолчанию" не ограничивает доступ к записям. В селекторе книг можно выбрать другую книгу.
Книгу по умолчанию можно заменить. Вы можете выбрать любую книгу, доступную вам для просмотра, т. е. любую книгу, для которой вы определены как участник, или любую вложенную книгу такой книги. Однако для того, чтобы в качестве книги по умолчанию выбрать нестандартную книгу, требуется роль пользователя, разрешающая доступ к типу записи "Книга", т. е. в роли пользователя для типа записи "Книга" должен быть установлен флажок "Имеет доступ".
ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор может задать книгу по умолчанию для каждого типа записи для любого пользователя. Если для какого-либо типа записи пользователя задана книга по умолчанию, она будет иметь приоритет в селекторе книг над книгой по умолчанию, указанной в поле "Книга по умолчанию" в личном профиле пользователя.
|
Книга по умолчанию для аналитики
|
Книга пользователя или нестандартная книга, показываемая по умолчанию в селекторе книг на главной странице отчетов и на главной странице информационных панелей. Это значение не ограничивает доступ к данным. В селекторе книг можно выбрать другую книгу.
|
Сохранить книгу по умолчанию
|
Этот флажок используется в селекторе книг во всех областях Oracle CRM On Demand, кроме главной страницы отчетов и главной страницы информационных панелей. Флажок "Сохранить книгу по умолчанию" действует следующим образом:
- Если этот флажок установлен, при открытии любого окна или страницы с селектором книг в нем всегда будет выводиться книга, выбранная в поле "Книга по умолчанию" в профиле пользователя. Пользователь может выбрать другую книгу в селекторе книг любой страницы или окна. Однако при следующем возвращении к этой странице или окну, а также при открытии любой другой страницы или окна с селектором книг он вновь увидит в селекторе эту книгу по умолчанию. Выбор, сделанный ранее в селекторе книг, теряется.
- Если этот флажок не установлен, в селекторе книг будет представлена книга, выбранная в поле "Книга по умолчанию" в профиле пользователя, пока пользователь не выберет в селекторе другую книгу. Эта новая книга будет выводиться в селекторе книг для данного типа записи, пока пользователь не выйдет из системы и войдет повторно.
|
Подробная информация о пользователе
|
Псевдоним
|
Короткий идентификатор пользователя, используемый для назначения или отображения прав собственности на определенные типы записей. Например, предпочитаемое имя или прозвище пользователя. Это обязательное поле, настраиваемое администратором.
|
Идентификатор пользователя
|
Уникальный системный идентификатор пользователя, используемый вместе с идентификатором входа компании для входа в приложение. Это обязательное поле, настраиваемое администратором.
|
Электронная почта
|
Полный адрес электронной почты пользователя, например isample@rightequip.com. Адрес электронной почты используется для отправки системных уведомлений, например о сбросе пароля. Это обязательное поле, настраиваемое администратором.
|
Электронная почта инспектора
|
Дополнительный адрес электронной почты пользователя.
|
Рабочий телефон
|
Номер рабочего телефона пользователя. Это обязательное поле.
|
Номер сотового телефона
|
Номер мобильного телефона пользователя.
|
Идентификатор регистрации компании
|
Компания, которой принадлежит пользователь. Это поле по умолчанию, задаваемое во время создания компании.
|
Идентификатор пользователя для входа в систему
|
Идентификатор, с которым пользователь входит в приложение. Идентификатор - это комбинация идентификатора входа компании и идентификатора пользователя, разделенных косой чертой. Идентификатор входа пользователя - обязательное поле, настраиваемое администратором.
|
Настройки контактов
|
Не звонить
|
Установите этот флажок, если нежелательно получать вызовы из отдела маркетинга Oracle CRM On Demand.
|
Не писать
|
Этот флажок устанавливается, чтобы не принимать почту из отдела маркетинга Oracle CRM On Demand.
|
Не писать по электронной почте
|
Этот флажок устанавливается, чтобы не принимать электронную почту из отдела маркетинга Oracle CRM On Demand.
|
Всегда отправлять критически важные уведомления
|
Если этот флажок установлен, вы будете получать из Oracle CRM On Demand сообщения электронной почты с важной информацией. В них может содержаться следующее:
ПРИМЕЧАНИЕ. Данный флажок не предназначен для того, чтобы определять, какие пользователи должны получать системные предупреждения из Oracle CRM On Demand Customer Care, например напоминания о предстоящей процедуре планового обслуживания.
|
Географические сведения о пользователе
|
Язык, Национальные параметры, Валюта, Часовой пояс
|
Администратор задает для этих параметров значения по умолчанию. Чтобы их переопределить, необходимо нажать список выбора для каждого элемента и выбрать требуемое значение.
Дополнительные сведения об этих полях см. в разделе О параметрах профиля для пользователей.
Чтобы активизировать любое изменение языка, национальных параметров, валюты или часового пояса, требуется выйти из приложения и снова войти.
|
Информация о безопасности пользователей
|
Создание отчетов об предметных областях
|
Данный список выбора используется для определения варианта просмотра записей отчета в реальном времени в Oracle CRM On Demand Answers. Эти отчеты представляют собой анализ данных в реальном времени. Можно выбрать одно из следующих значений.
Просмотр менеджера – просмотр пользователем собственных данных, а также данных, напрямую принадлежащих его подчиненным. (Этот уровень установлен по умолчанию.)
Просмотр команды – просмотр собственных данных, а также данных, совместно используемых с субъектом и командой для возможности.
Если параметр 'Создание отчетов о предметных областях' не определен, применяется действующий в рамках всей компании параметр, заданный администратором компании. Дополнительные сведения об отчетах см. в главе Отчеты. Особенно следует обратить внимание на раздел "О вариантах просмотра записей".
|
Исторические предметные области
|
С помощью списка выбора определите права просмотра записей для предметных областей аналитики в Oracle CRM On Demand Answers. В аналитических отчетах содержатся результаты хронологического анализа или анализа тенденций, а также вычисления, которые сложнее, чем в отчетах реального времени. Можно выбрать одно из следующих значений.
Просмотр менеджера – просмотр пользователем собственных данных, а также данных, напрямую принадлежащих его подчиненным. (Этот уровень установлен по умолчанию.)
Просмотр команды – просмотр собственных данных, а также данных, совместно используемых с субъектом и командой для возможности.
Полный просмотр – объединение вариантов "Просмотр менеджера", "Просмотр команды" и "Книги".
Если параметр 'Исторические предметные области' не определен, применяется действующий в рамках всей компании параметр, заданный администратором компании. Дополнительные сведения об отчетах см. в главе Отчеты. Особенно следует обратить внимание на раздел "О вариантах просмотра записей".
|
Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли
|
Этот список выбора используется, если в отчетах Oracle CRM On Demand Answers параметр "Разрешение на чтение всех записей" требуется использовать в зависимости от типа записи, как определено на странице "Доступ к типам записей" в мастере управления ролями. Например, если администратор компании выбирает для роли пользователя режим просмотра с разрешением на чтение всех записей для данного типа записи (выбрав "Администрирование - Управление пользователями и параметрами доступа - Управление ролями", а затем изменив роль и выбрав "Доступ к типам записей"), пользователь сможет просматривать в Oracle CRM On Demand Answers все записи этого типа при условии, что в его профиле пользователя или в профиле компании установлен параметр "Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли".
Указания о том, когда и как следует устанавливать параметр "Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли", см. в разделе Параметр "Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли".
Если параметр "Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли" не выбран, в отчетах Oracle CRM On Demand Answers будет использоваться режим просмотра, заданный в полях "Создание отчетов о предметных областях" и "Исторические предметные области".
|
Внешний идентификатор для единого входа
|
Только чтение. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка профиля компании и глобальных значений по умолчанию.
|
Последний вход
|
Поле, создаваемое системой. Информацию о просмотре всех своих попыток входа см. в разделе Просмотр своих операций входа.
|
Настройки связей
|
Отобразить всплывающее окно 'Набор номера'
|
Этот флажок предназначен для пользователей, работающих с Oracle Contact On Demand. В Oracle Contact On Demand номера телефонов представляются как ссылки на страницах 'Список' и 'Сведения'. Если при установленном флажке "Отобразить всплывающее окно набора номера" щелкнуть ссылку номера телефона, перед выполнением вызова Oracle Contact On Demand открывается окно "Набор номера". Дополнительные сведения о выполнении внутренних и внешних вызовов см. в разделе Выполнение вызовов.
|
Отображение папки "Входящие" на главной странице связи для
|
Выберите в меню значение, чтобы определить период, в течение которого в разделе "Входящие" главной страницы связи отображаются мероприятия, например: "Последний месяц", "Последний день" и т. д. Oracle CRM On Demand фильтрует эти мероприятия. Фильтрация основана на времени начала мероприятия. Чем короче период, тем меньше отображается мероприятий связи. Если в меню выбрать значение "Все" или оставить меню пустым, на странице "Связь" будут отображаться все мероприятия. Чтобы это изменение вступило в силу, необходимо выйти из системы и войти в нее заново.
|
Отображение недавно законченных мероприятий на главной странице связи для
|
Выберите в меню значение, чтобы определить период, в течение которого в разделе "Входящие" главной страницы связи отображаются недавно завершенные мероприятия, например: "Последний месяц", "Последний день" и т. д. Oracle CRM On Demand фильтрует эти мероприятия. Фильтрация основана на времени окончания мероприятия. Чем короче период, тем меньше отображается мероприятий связи. Если в меню выбрать значение "Все" или оставить меню пустым, на странице "Связь" будут отображаться все мероприятия. Чтобы это изменение вступило в силу, необходимо выйти из системы и войти в нее заново.
|
Дополнительные сведения
|
Тема по умолчанию
|
Этот список выбора позволяет выбирать доступные темы всего приложения для вашего приложения, когда вы входите в Oracle CRM On Demand с помощью настольного компьютера или ноутбука. Тема определяет внешний вид и возможности интерфейса приложения, включая цвет фона, гиперссылки и значки. Имеется несколько предварительно определенных тем. Кроме того, администратор компании может создавать в Oracle CRM On Demand собственные темы. Отсутствие значения указывает на то, что должна использоваться тема, заданная администратором компании в профиле компании. Дополнительные сведения о создании собственных тем см. в разделе Создание новых тем.
|
Тема для планшетного компьютера
|
Тема для планшетных компьютеров автоматически используется, когда вы входите в Oracle CRM On Demand с планшетного компьютера или другого устройства с сенсорным экраном, но при условии, что планшетный компьютер или устройство с сенсорным экраном обнаруживается системой Oracle CRM On Demand. Если вы не выбрали тему по умолчанию и тему для планшетных компьютеров в своем личном профиле, то будут использоваться темы, которые заданы для вашей роли пользователя, а если для вашей роли пользователя никакие темы не заданы, то будут использоваться темы, которые заданы для вашей компании. Дополнительные сведения о работе с темами в Oracle CRM On Demand см. в разделе Интерфейс.
|
Тип записи поиска по умолчанию
|
Данный список выбора позволяет изменить тип искомой записи по умолчанию, отображаемый в поле поиска панели действий. (Например, можно изменить "Контакт" на "Субъект" или другой доступный тип записи.) В поле поиска панели действий по умолчанию отображается выбранный тип записи при каждом входе в приложение независимо от того, где был выполнен выход в последний раз.
|
Показать страницу приветствия при регистрации
|
Этот флажок определяет отображение приветственной страницы Oracle CRM On Demand при входе в приложение.
|
Режим предварительного просмотра записи
|
Этот список выбора позволяет включить функцию предварительного просмотра записей и указать способ открытия окна предварительного просмотра. В зависимости от выбранного значения окно предварительного просмотра открывается при наведении указателя мыши на ссылку для записи или при нажатии значка предварительного просмотра, который появляется при наведении указателя мыши на ссылку для записи. В окне предварительного просмотра отображается первый раздел страницы сведений записи. Также можно отключить функцию предварительного просмотра записей, выбрав в этом поле вариант "Выкл."
Параметр предварительного просмотра записей настраивается администратором на уровне компании или любым пользователем. Личные сведения переопределяют настройки для компании. Если оставить это поле пустым, используется режим предварительного просмотра настройки для компании.
|
Проекционный экран
|
Если включен проекционный экран, он отображается внизу окна браузера, показывая ссылки на различные информационные разделы страницы (например, на разделы связанных записей). По этим ссылкам можно переходить в соответствующие разделы, не прокручивая страницу. Проекционный экран можно свернуть, щелкнув на нем значок минуса (-); чтобы затем его вновь развернуть, щелкните значок плюса (+). Свернутое или развернутое состояние проекционного экрана сохраняется для всех типов записей, пока не будет изменено вновь, даже если выйти из приложения и затем войти в него повторно.
Проекционный экран можно полностью удалить со страниц сведений, отключив его в личном профиле.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проекционный экран можно включать и отключать на уровне компании и на уровне отдельного пользователя. Личная настройка пользователя имеет более высокий приоритет, чем настройка для компании. Цвета проекционного экрана определяются используемой темой. Дополнительные сведения о выборе темы см. в разделе Установка темы.
|
Формат связанной информации
|
Если роль пользователя имеет полномочие "Настроить формат отображения связанной информации", то пользователь может выбрать отображение разделов связанной информации на страницах сведений о записи в виде списков или вкладок. Если поле "Формат связанной информации" в личном профиле не заполнено, то используется настройка для роли пользователя. Если поле "Формат связанной информации" в роли пользователя не заполнено, используется настройка компании.
|
Поддержка часовых поясов пользователя для создания отчетов о предметных областях.
|
Если этот флажок установлен в профиле пользователя, то даты и время в отчетах реального времени отображаются в соответствии с часовым поясом пользователя.
В зависимости от того, как администратор компании настроил страницу личного профиля пользователя, он может изменить этот параметр.
Если данный флажок не установлен в профиле пользователя, то даты и время, отображаемые в отчетах в реальном времени, будут соответствовать часовому поясу компании.
|
Заморозка заголовков столбцов списка
|
Этот список выбора определяет способ просмотра заголовков столбцов для списков и результатов поиска Oracle CRM On Demand. Можно выбрать следующие значения:
|