Работа с другими приложениями > Использование шаблона "Отчеты и анализ для Excel" > Создание отчетов с помощью шаблона "Отчеты и анализ для Excel"
Создание отчетов с помощью шаблона "Отчеты и анализ для Excel"
Этот раздел содержит следующие темы:
- Выполнение существующих отчетов
- Создание новых отчетов
Выполнение существующих отчетов
Ниже приводится процедура выполнения существующего отчета с использованием шаблона "Отчеты и анализ для Excel". Дополнительный шаг описывает процесс редактирования отчета. После выполнения отчета можно работать с данными в рабочей книге. Можно создавать сводные таблицы, сводные диаграммы и графики, а также вычислять поля, используя информацию из рабочих листов отчета.
ПРИМЕЧАНИЕ. При добавлении сводных таблиц, сводных диаграмм, а также графиков и диаграмм их необходимо создавать в новых рабочих листах; в противном случае при обновлении отчетов возможна перезапись этих объектов.
Порядок выполнения существующих отчетов
- Откройте файл шаблона Excel.
- На панели инструментов On Demand Integration нажмите "Настроить отчет On Demand".
- В диалоговом окне "CRM On Demand – Регистрация" заполните необходимые поля и нажмите "Регистрация" для регистрации в Oracle CRM On Demand.
- В диалоговом окне "Настройка отчетов" в раскрывающемся списке "Выбор типа записи" выберите тип записи для отчета. Доступные варианты:
- Организация
- Контакт
- Бизнес-возможность
- Зацепка
- Запрос на обслуживание
- Решение
- Домохозяйство
- Пользовательский объект 1
- Пользовательский объект 2
- Получатели кампании
- Пользовательский объект 1 - организации
- Пользовательский объект 1 - возможности
- Пользовательский объект 2 - организации
- Пользовательский объект 2 - возможности
Доступные для выбранного типа записи отчеты отображаются в списке "Доступные отчеты". Можно отредактировать существующий отчет, удалить существующий отчет или создать новые отчеты. Дополнительные сведения о диалоговом окне "Настройка отчетов" см. в разделе О создании отчетов с помощью шаблона "Отчеты и анализ для Excel". Дополнительные сведения о создании новых отчетов см. в разделе "Создание новых отчетов" в данной теме.
- Выберите существующий отчет из списка "Доступные отчеты".
- (Не обязательно) Нажмите "Изменить отчет" для изменения настроек фильтра и полей, входящих в выбранный отчет.
- В диалоговом окне "Задание отчета" на вкладке "Фильтры" задайте критерии фильтрации данных, которые необходимо загрузить.
Дополнительные сведения о создании фильтров см. в разделе Работа со списками.
- На вкладке "Поля" выберите поля, содержащие нужную информацию, и нажмите кнопку ОК.
ПРИМЕЧАНИЕ. В отчет можно включить не более 100 полей.
- Нажмите "Выполнить отчет".
Требуемые данные вставляются в рабочую книгу Excel как новый рабочий лист, метка которого совпадает с именем отчета.
- Нажмите "Выход" в диалоговом окне "Настройка отчетов", чтобы перейти к редактированию данных в Excel.
- Нажмите "Обновить отчет On Demand" для обновления данных, редактируемых в Microsoft Excel, с учетом самых последних данных в Oracle CRM On Demand.
ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии кнопки "Обновить отчет On Demand" информация в каждом рабочем листе рабочей книги заменяется самой последней информацией из Oracle CRM On Demand.
Создание новых отчетов
Ниже приводится процедура создания и выполнения нового отчета с использованием шаблона "Отчеты и анализ для Excel".
Порядок создания новых отчетов
- Откройте файл шаблона Word, который будет использован для создания отчета.
- На панели инструментов On Demand Integration нажмите "Настроить отчет On Demand".
- В диалоговом окне "CRM On Demand – Регистрация" заполните необходимые поля и нажмите "Регистрация" для регистрации в Oracle CRM On Demand.
- В диалоговом окне "Настройка отчетов" в раскрывающемся списке "Выбор типа записи" выберите тип записи для отчета. Доступны следующие варианты: "Субъект", "Контакт", "Зацепка", "Бизнес-возможность", "Запрос на обслуживание" и "Решение".
Доступные для выбранного типа записи отчеты отображаются в списке "Доступные отчеты".
- Нажмите "Новый отчет" для создания собственного запроса.
ПРИМЕЧАНИЕ. Создание нового отчета позволяет создать пользовательский отчет для выбранного типа записи. Можно задать критерии фильтрации для каждого стандартного и пользовательского поля для этого типа записи.
- В диалоговом окне "Задание отчета" выполните описанные ниже действия.
- На вкладке "Фильтры" задайте критерии фильтрации данных, которые необходимо загрузить.
Дополнительные сведения о создании фильтров см. в разделе Работа со списками.
- На вкладке "Поля" выберите поля, содержащие нужную информацию, и нажмите кнопку ОК.
ПРИМЕЧАНИЕ. В отчет можно включить не более 100 полей.
- В диалоговом окне "Сохранение отчетов" введите в поле "Имя отчета" имя этого отчета для использования в будущем, а затем нажмите "Сохранить".
- В диалоговом окне "Настройка отчетов" выберите только что созданный отчет и нажмите "Выполнить отчет".
Созданный отчет появляется в Excel как рабочий лист, метка которого совпадает с указанным именем.
- Добавив все необходимые отчеты, нажмите "Выход", чтобы закрыть диалоговое окно "Настройка отчетов" и перейти к работе с данными в рабочем листе.
- Нажмите "Обновить отчет On Demand" для обновления данных, редактируемых в Microsoft Excel, с учетом самых последних данных в Oracle CRM On Demand.
Нажатие "Обновить отчет On Demand" приводит к обновлению каждого рабочего листа в рабочей книге.
|