Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Обработка требований

После того, как менеджер фонда утвердит запрос средств фонда и вы завершите задачу, для которой запрашивались средства, можно отправить требование. Менеджер фонда рассматривает отправленное требование и утверждает его.

Процедура отправки требования

  1. Выберите запрос фондов из списка запросов фондов, в котором хотите отправить заявление на выплату или выбрать предварительно утвержденный запрос фондов (перечисленный в разделе "Отложенные запросы фондов" на главной странице "Фонды").

    Подробнее о выборе запросов фондов см. в разделе Поиск записей.

  2. На странице "Сведения о запросе фонда" нажмите кнопку "Правка".
  3. На странице "Изменение запроса фонда" выполните следующее.
    1. Введите запрашиваемую сумму в поле "Сумма треб."
    2. В поле "Состояние" выберите "Требование отправлено".
    3. Введите соответствующую дату в поле "Дата окончания".
  4. Сохраните запись.

Процедура утверждения требования

  1. Выберите запрос средств фонда (находящийся в списке "Ожидающие запросы фондов" на главной странице фондов), для которого необходимо утвердить требование.

    Подробнее о выборе запросов фондов см. в разделе Поиск записей.

  2. На странице "Сведения о запросе фонда" рассмотрите затребованную сумму в поле "Сумма треб.", затем нажмите кнопку "Правка".
  3. На странице "Изменение запроса фонда" выполните следующее.
    1. Введите утверждаемую сумму в поле "Утверждено".
    2. Введите дату в поле "Дата решения по требованию".
    3. В поле "Состояние" выберите "Требование утверждено".

      ПРИМЕЧАНИЕ. Для утверждения фондов необходимо, чтобы параметр "Предел утверждения фонда" в записи пользователя был установлен на достаточное значение. Обратитесь к администратору компании, если предел утверждения недостаточен. Кроме того, система Oracle CRM On Demand не позволяет утверждать запросы фондов, приводящие к отрицательному остатку фонда, если не установлен флажок "Разрешить отрицательные остатки" на странице "Сведения о фонде".

  4. Сохраните запись.

    После утверждения требования оно появляется в разделе "Дебеты фонда" записи фонда.

    ПРИМЕЧАНИЕ. После утверждения требования редактирование запроса фонда невозможно.


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.