Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Связывание сведений о запросах на образцы с вызовами

Связать сведения о запросах на образцы с вызовами можно одним из следующих способов.

  • Путем добавления сведений о запросах на образцы в родительский вызов
  • Путем добавления участников в родительский вызов с последующим добавлением сведений о запросах на образцы для каждой отдельной записи участника

    Добавление участников в родительский вызов организации позволяет отслеживать сведения о продуктах, розданных образцах, запросах на образцы или позициях для рекламных акций по каждому отдельному лицу, принимающему участие во встрече.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Для создания и обновления позиций заказа для продуктов можно также использовать страницы заказа. Если добавить на страницу "Сведения о заказе" новое поле, оно также будет доступно на странице "Запрос образца". Дополнительные сведения о позициях заказа см. в разделе Создание позиций заказа для продуктов.

Ниже приведена процедура связывания сведений о запросах образцов с записью вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ. В выпусках Oracle CRM On Demand до 22-го существовала возможность вставлять запись позиции запроса образца без использования связанной родительской записи запроса образца с помощью веб-служб или функции импорта. Однако начиная с 22-го выпуска при вставке записей позиций запроса образца с помощью веб-служб или функции импорта необходимо указывать идентификатор родительского запроса образца в качестве контекста для позиции данного запроса. С помощью пользовательского интерфейса Oracle CRM On Demand можно создать позицию запроса образца только из родительского запроса образца в контексте вызова. Кроме того, правила блокировки продуктов не применяются, если позиции запроса образца вставлены или обновлены с использованием веб-служб или функции импорта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обработка заблокированных продуктов для позиций запроса образца не поддерживается, если в Oracle CRM On Demand используются потоки операций. Дополнительные сведения см. в разделе Потоки операций для позиций запроса образца и правила блокировки продуктов.

Перед началом работы Для запроса образцов в процессе коммерческих визитов (вызовов) роль пользователя должна включать полномочие "Включить основные операции с образцами".

Процедура связывания сведений о запросе образцов с записью вызова

  1. На странице "Сведения о вызове" или "Сведения об участнике" щелкните "Создать" в разделе "Запрос образца".

    Чтобы открыть страницу сведений об участнике, перейдите к разделу "Участники" на странице "Сведения о вызове" и откройте запись нужного участника.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если нужный раздел не показан на странице, щелкните ссылку "Изменить макет" в правом верхнем углу страницы и добавьте этот раздел в макет страницы. Если раздел недоступен для добавления к макету, обратитесь к администратору компании.

  2. На странице "Изменение запроса образца" введите необходимую информацию о запросе образца.

    Сведения о полях запросов образцов см. в разделе Поля запроса образцов.

  3. Сохраните запись запроса образцов.
  4. На странице сведений о запросе образцов перейдите к разделу "Позиции запроса образцов".

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если нужный раздел не показан на странице, щелкните ссылку "Изменить макет" в правом верхнем углу страницы и добавьте этот раздел в макет страницы. Если раздел недоступен для добавления к макету, обратитесь к администратору компании.

  5. В разделе "Позиции запроса образцов" выполните следующие действия:
    1. Нажмите кнопку "Создать", чтобы добавить позицию запроса образцов для каждого запрошенного образца продукта.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Если администратор компании задал параметр "Включить фильтрацию выбора продуктов по размещению продавцов", в селекторе продуктов выводятся только те продукты, которые были назначены продавцу. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка фильтрации списков выбора на основе записей распределения для торгового представителя.

    2. На странице "Изменение позиции запроса образцов" введите необходимые сведения о позиции запроса.

      В таблице в конце этой процедуры приводятся дополнительные сведения, касающиеся некоторых полей позиции запроса образцов.

    3. Сохраните запись позиции запроса образцов.
    4. При необходимости добавьте другие позиции запроса образцов.
  6. Для добавления позиций строки запроса образцов к записи вызова повторите шаги 1-5.
  7. Когда все будет готово, нажмите кнопку "Отправить" для отправки информации о вызове на обработку.

    Дополнительные сведения см. в разделе Отправка сведений о вызове для контроля запасов.

    Поле

    Описание

    Номер позиции заказа

    (Обязательное) Числовое поле, представляющее позицию заказа.

    Количество

    (Обязательное) Число запрошенных образцов. Это должно быть положительное целое число, отличное от нуля. Oracle CRM On Demand отображает предупреждение, если введено одно из следующих значений:

    • Значение, превышающее значение в поле "Максимальное количество" в записи размещения.
    • Значение, превышающее или находящееся в пределах 10% от значения в поле "Максимальное количество на клиента" в записи размещения.

    Продукт

    (Обязательно) Название данного продукта. Проставьте флажок у каждого запрашиваемого продукта. Подробнее о настройке продуктов см. в разделах Настройка продуктов компании и Поля продукта.

    Только продукты с типом категории "Пробные образцы", "Доставленная рекламная позиция", "Продукты с подробными сведениями" или "Позиция запроса образцов", отвечающие следующим условиям, могут быть связаны с записью вызова:

    Порядок

    (Обязательное) В этом поле указывается родительский заказ для запроса образцов. По умолчанию это поле доступно только для чтения, но его можно настроить как доступное для изменения. Для получения сведений о настройке см. Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

    Дополнительные сведения

    Статус

    (Обязательное) По умолчанию это поле содержит значение "Ожидание". После отправки заказа по запросу образцов для продуктов значение этого поля изменяется на "Отправлено". Возможные значения для этого поля:

    • Новое
    • Открыто
    • Зарезервировано
    • В пути
    • Получено частично
    • Отгружено частично
    • Отложено
    • Отгружено
    • Выставлен счет
    • Оплачено
    • Установлено
    • Закрыто
    • Отменено
    • Удерживать
    • Критическое состояние
    • Фактическое значение
    • Утверждено
    • Проектное значение
    • Отклонено
    • Ожидается утверждение
    • Завершено
    • Отправлено
    • -
    • Укомплектовано
    • Сбой кредитования
    • Проверка события
    • Сбой
    • Не выполнено
    • Выполняется
    • Обработано
    • Получено
    • Подписано
    • Аннулировано


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.