Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Пример использования книг для управления территориями продаж

В этом разделе содержится пример использования книг для управления территориями продаж. В зависимости от бизнес-модели пользовательские книги могут использоваться по-разному. Пример в этом разделе иллюстрирует сценарий, описанный в разделе Сценарий для использования книг для управления территориями продаж.

Для использования книг для управления территориями продаж

  1. Создайте или импортируйте пользовательские книги, которые должны представлять территории продаж.

    Сведения о создании книг см. в разделе Создание книг и иерархий книг. Сведения об импорте книг см. в разделе Поля книги: подготовка к импорту.

  2. Свяжите торговых представителей с соответствующими книгами территорий.

    Можно связать пользователей с книгами непосредственно в Oracle CRM On Demand или импортировать записи пользователя книги. Дополнительные сведения о связывании пользователей с книгами см. в разделе Связывание пользователей с книгами. Сведения об импорте записей пользователей книг см. в разделе Поля пользователя книги: подготовка к импорту.

  3. Настройка типа записи организации в режиме книги.

    Дополнительные сведения о настройке режимов владения записями см. в разделе Настройка режимов владения записями.

  4. Импортируйте необходимые записи книги организации, чтобы назначить соответствующие книги территорий организациям.

    Используйте дату начала в каждой записи книги организации, чтобы указать дату вступления в силу назначения, то есть дату, начиная с которой торговые представители будут иметь доступ к записям организации для своих территорий. Если необходимо, можно указать дату, когда назначение каждой книги должно закончиться.

    Дополнительные сведения об импорте записей назначения книг см. в следующих разделах:

После того как записи книги организации будут импортированы и процедура назначения книги активирует назначения на указанную начальную дату, торговые представители получат доступ к записям для своих территорий.

Если торговые представители одной территории будут переназначены другой, следует перестроить отношения между торговыми представителями и территориями.

Чтобы перестроить отношения между торговым представителем и территорией

  • Обновите запись пользователя для торгового представителя следующим образом.
    • Если торговый представитель назначается новой территории, добавьте книгу территории в запись пользователя.
    • Если торговый представитель больше не будет назначен территории, удалите книгу из записи пользователя.

      Можно обновить запись пользователя непосредственно в Oracle CRM On Demand или импортировать записи книги пользователя. Дополнительные сведения о связывании пользователей с книгами см. в разделе Связывание пользователей с книгами. Сведения об импорте записей пользователей книг см. в разделе Поля пользователя книги: подготовка к импорту.

Если организации перемещаются из одной территории в другую, следует перестроить отношения между организациями и территориями.

Чтобы перестроить отношения между организацией и территорией

  • Обновите запись организации следующим образом.
    • Добавьте новую книгу территории к организации.
    • Удалите старую книгу территории из записи пользователя.

      Можно обновить запись организации непосредственно в Oracle CRM On Demand или импортировать записи книги организации. Сведения о назначении записей книгам см. в разделе Назначение записей книгам. Сведения об импорте записей книг организации см. в разделе Поля книги организации: подготовка к импорту.


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.