Администрирование Oracle CRM On Demand > Инструменты управления данными > Инструменты импорта и экспорта > Подготовка к импорту данных > Поля портфелей: подготовка к импорту
Поля портфелей: подготовка к импорту
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция может быть недоступна в некоторых версиях приложения, поскольку она не является частью стандартного приложения.
В следующей таблице содержатся подробные сведения о настройке файла CSV перед импортом субъектов портфеля в Oracle CRM On Demand. Эта информация дополняет рекомендации, приведенные в разделе Указания по типам полей для импорта данных. Ознакомьтесь с этими сведениями, прежде чем выполнять импорт.
ПРИМЕЧАНИЕ. Столбец "Стандартное поле" этой таблицы содержит только первоначальное имя каждого поля (имя по умолчанию). Он не содержит имен, измененных для компании в Oracle CRM On Demand. Поэтому, если при попытке импорта данных выяснится, что какое-либо поле отсутствует, узнайте у администратора новое имя этого поля.
Имя поля субъекта портфеля по умолчанию
|
Тип данных
|
Максимальная длина
|
Примечания
|
Валюта субъекта
|
Список выбора
|
15
|
Пользователь не может редактировать этот список выбора. Поэтому необходимо точное соответствие импортированных значений допустимым значениям.
|
Номер счета
|
Текст
|
100
|
Нет
|
Тип организации
|
Список выбора
|
30
|
Допустимые значения по умолчанию: "Договор страхования ренты", "Групповой полис", "401K", "Выписка чека", "ИУП", "Страхование жизни", "Взаимный фонд", "Сбережения", "Другое"
|
Годовая процентная ставка
|
Число
|
15
|
Нет
|
Дата отмены/продажи
|
Дата
|
7
|
Нет
|
Предельная сумма кредита
|
Валюта
|
20
|
Нет
|
Подразделение
|
Текст
|
50
|
Нет
|
Дата начала действия
|
Дата
|
7
|
Нет
|
Окончание срока действия
|
Дата
|
7
|
Нет
|
Внешний уникальный идентификатор
|
Текст
|
30
|
Нет
|
Номинал
|
Валюта
|
20
|
Нет
|
Учреждение
|
Текст
|
100
|
Нет
|
Расположение учреждения
|
Текст
|
50
|
Нет
|
Сумма ссуды
|
Валюта
|
20
|
Нет
|
Погашение
|
Дата
|
7
|
Нет
|
Группа значений списка выбора
|
Текст
|
50
|
Нет
|
Высшего класса
|
Валюта
|
20
|
Нет
|
Идентификатор основного владельца
|
Текст
|
50
|
Нет
|
Продукт
|
Текст
|
50
|
Нет
|
Дата закупки
|
Дата
|
7
|
Нет
|
Выручка
|
Валюта
|
20
|
Нет
|
Класс риска
|
Текст
|
50
|
Нет
|
Статус
|
Список выбора
|
30
|
Допустимые значения по умолчанию: "Активно", "Отложено", "Котировка", "Прервано" и "Закрыто".
|
Срок
|
Число
|
20
|
Нет
|
Единица измерения срока
|
Список выбора
|
20
|
Допустимые значения по умолчанию: "День", "Неделя", "Месяц", "Год".
|
Общая стоимость активов
|
Валюта
|
20
|
Нет
|
Дата оценки
|
Дата
|
7
|
Нет
|
Внешний идентификатор учреждения
|
Текст
|
30
|
Связи учреждения с субъектом.
|
Внешний идентификатор продукта
|
Текст
|
30
|
Нет
|
Связанные разделы
Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах:
|