Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Отслеживание активов

Если требуется отслеживать сведения о продукте, проданном клиенту или компании, свяжите запись продукта с субъектом в качестве актива.

Процедура связывания записи продукта с субъектом в качестве актива

  1. Выберите субъект.

    Подробнее о выборе субъектов см. в разделе Поиск записей.

  2. На странице "Сведения о субъекте" выполните прокрутку вниз до раздела "Активы" и выполните одну из следующих операций:
    • Для создания актива нажмите "Создать".

      По умолчанию создатель актива становится его владельцем.

    • Для обновления информации актива нажмите ссылку "Правка" рядом с существующим активом.
  3. На странице "Изменение актива" введите требуемую информацию.

    ПРИМЕЧАНИЕ.  Если вы используете отраслевую версию Oracle CRM On Demand, активы могут быть перечислены под разными заголовками. Например, в Oracle CRM On Demand Automotive Edition активы перечисляются как транспортные средства.

    В следующей таблице содержатся описания некоторых полей для отслеживания информации активов. Если применяется версия Oracle CRM On Demand, созданная специально для отрасли, возможно наличие дополнительных полей.

    Поле

    Описание

    Ключевые сведения об активе

    Название продукта

    Поставленный клиенту продукт. Когда связывается запись продукта, эти поля копируются из определения продукта: Категория продукта, Артикул, Тип и Состояние.

    Закупочная цена

    Цена, оплаченная за продукт.

    Количество

    Число единиц, приобретенных клиентом.

    Дата отгрузки

    По умолчанию назначается сегодняшняя дата.

    Категория продукта

    Только чтение. Копируется из определения продукта.

    Артикул

    Только чтение. Копируется из определения продукта.

    Тип

    Только чтение. Копируется из определения продукта.

    Эксплуатационное состояние

    Значения по умолчанию: Неактивно, Активный, Бездействует, Работает, Ограниченное использование, Техобслуживание, Не работает, Аварийное отключение.

    Гарантия

    Срок действия гарантии.

    Контракт

    Тип контракта, например: Бронзовый, Золотой, Платиновый или Серебряный.

    Валюта

    Валюта, соответствующая закупочной цене. Можно выбрать другую валюту для преобразования цены в другую валюту, если администратор компании настроил такую функцию.

    Дата уведомления

    Дата, появляющаяся в записи задачи.

    Если ввести "Дату уведомления" в запись актива, при сохранении записи этого актива создается задача. Эта задача появляется в разделах "Моя главная страница", "Главная страница субъекта" и "Календарь" как " Имя актива, требуется завершение".

    СОВЕТ.  Задавайте дату, исходя из достаточного периода времени для последующих задач, связанных с этим активом, например для уведомлений о том, что истекает срок контракта или гарантии.

    ПРИМЕЧАНИЕ.  Функция автоматического создания задачи активизируется только в случае ввода даты уведомления в запись актива, а не в запись контакта.

    Тип актива

    Тип актива.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В стандартном приложении активы включены в списки организаций портфеля в Oracle CRM On Demand. Тем не менее, если ваш администратор в профиле компании установит флажок "Исключить записи транспортных средств/активов из организаций портфеля", то в списки организаций портфеля будут включены только активы, у которых в поле "Тип актива" указано значение "Портфель".

    Дополнительные сведения

    Описание

    Дополнительная информация об активе. Не более 250 символов.


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.