Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Управление группами

Управление группами – используемая по желанию функция, которая позволяет компании настроить команды совместно работающих пользователей для предоставления им доступа к общему набору данных.

Настройка групп в компании обеспечивает пользователей следующими возможностями:

  • Члены группы могут обращаться к объединенному календарю, в котором указана доступность всех членов группы. Это позволяет работникам выбирать оптимальное время для назначения встреч и уведомлять работников (и контакты) о встречах.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Для доступа к объединенному календарю группы роли пользователя должно быть назначено полномочие "Совместно использовать календарь". Пользователи, имеющие полномочие "Совместно использовать календарь", также могут настраивать пользовательские представления календаря. Дополнительные сведения см. в разделах Просмотр календарей других пользователей и Добавление пользовательских представлений календаря.

  • Члены группы могут автоматически становиться совместными владельцами следующих типов записей:
    • Операция
    • Организация
    • Контакт
    • Домохозяйство
    • Бизнес-возможность
    • Портфель

      При назначении записи участнику или группе все участники группы становятся совместными владельцами записи. Например, если пользователь входит в группу XYZ, то любой счет, назначенный пользователю после того как он присоединился к этой группе, включается в список счетов всех участников группы XYZ. В таких записях имя группы появляется в поле "Основная группа", если это поле присутствует в макете страницы сведений. Все участники группы, включая назначенного владельца записи, появляются в разделе "Сведения о группе" на странице сведений о записи. Все участники группы могут обновлять запись.

      По умолчанию текущие участники группы имеют полный доступ к записям группы, созданным после присоединения участника к группе. Сведения о записях встреч, задач и контактов, помеченные как личные, не могут быть просмотрены другими членами группы.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы этой функции в профиле компании должен быть установлен флажок "Назначение группы по умолчанию". Устанавливать флажок необходимо перед созданием групп. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка групп.

В отношении групп справедливо следующее.

  • Каждый пользователь может принадлежать только к одной группе.

    После добавления пользователя в группу имя этого пользователя больше не присутствует в списке пользователей при выборе членов группы.

  • Если в компании включена функция группового назначения:
    • записи, существовавшие до определения группы, не обновляются, если значение в поле "Владелец" не меняется на нового пользователя, принадлежащего к группе;
    • при присоединении к группе пользователь получает доступ к записям группы. Однако записи, принадлежавшие новому члену группы до его присоединения к группе, не становятся автоматически доступными существующим членам группы. Если пользователь становится владельцем записей после присоединения к группе, эти новые записи будут доступны остальным членам группы.

      Следующий пример иллюстрирует групповое владение записями.

      • Пользователь 1 и пользователь 2 принадлежат к группе 1. Пользователь 3 не принадлежит к группе 1.
      • Пользователю 3 принадлежит субъект 31. Пользователь 1 и пользователь 2 не имеют доступа к субъекту 31.
      • Пользователь 3 добавляется в группу 1. Пользователь 1 и пользователь 2 все равно не будут иметь доступа к субъекту 31.
      • Пользователь 3 становится владельцем субъекта 32. Пользователь 1 и пользователь 2 будут иметь доступ к субъекту 32.
  • При удалении пользователей из группы они удаляются из всех общих записей, принадлежащих группе. Доступ к своим личным записям они сохраняют.

О режимах групп и владений записями

В зависимости от режима владения записями, установленного для типа записи, записи этого типа могут не иметь владельца. Вместо этого у записи может быть основная пользовательская книга или отсутствовать и то и другое. Для получения дополнительных сведений о режимах владения записями см. Режимы владения записями. Режимы владения записями применяются только для типов записей, которые поддерживают книги.

При изменении режима владения записями для типа записи, ранее имевшей владельца, может оказаться, что владелец удален из записи при первом обновлении после изменения режима владения. В этом случае, если бывший владелец записи является участником группы, то все участники группы за исключением бывшего владельца записи остаются участниками команды. Однако тип записи счета является исключением из этого правила. Если бывший владелец счета является участником группы, то все участники группы удаляются из команды.

ПРИМЕЧАНИЕ. В стандартном приложении предыдущий владелец записи не сохраняется в качестве участника группы, как описано здесь. Тем не менее, ваш администратор может настроить тип записи так, чтобы предыдущий владелец сохранялся в записи в качестве участника группы. Сведения о настройке типа записи для сохранения предыдущего владельца в качестве участника группы см. в разделе Настройка предыдущего владения для совместно используемых записей.

Группы и команды

Группы и команды в Oracle CRM On Demand выполняют разные функции:

  • Группы настраиваются администратором компании и применяются к наборам записей в пределах всей компании. Функция групп должна быть включена службой поддержки клиентов или администратором компании при настройке компании в Oracle CRM On Demand.
  • Команды создаются владельцами записей или администраторами компаний. Создание команд допустимо только для типов записей, поддерживающих команды, включая следующие:
    • Организация
    • Аккредитация
    • Заявка
    • Бизнес-план
    • Сертификация
    • Контакт
    • Курс
    • Пользовательские объекты
    • Регистрация сделки
    • Мероприятие
    • Экзамен
    • Домохозяйство
    • Зацепка
    • Запрос ФРР
    • Цель
    • Бизнес-возможность
    • Порядок
    • Партнер
    • Портфель
    • Запрос образцов
    • Запрос на обслуживание
    • Запрос особых цен

      Чтобы настроить команду для доступа к записи, ее владелец должен явным образом разрешить к ней общий доступ в разделе "Команда" на странице сведений о записи.

Сведения о настройке групп см. в разделе Настройка групп.

Связанные разделы

Сведения о группах и совместном пользовании календарями см. в следующих разделах:


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.