Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Пользовательские поля

При настройке пользователя необходимо обращать особое внимание на следующие поля:

  • Статус
  • Поле "Получатель отчета" или поле "Получатель отчета: псевдоним" в зависимости от того, какое из данных полей присутствует на макете страницы пользователя.
  • Роль

Значения, введенные в этих полях, определяют, к чему пользователь имеет доступ, что он может просматривать и что может делать.

В следующей таблице описывается содержимое некоторых полей в записях пользователей. Для просмотра всех полей, перечисленных в этой таблице, роль должна иметь полномочия "Управление пользователями". Некоторые поля доступны только для чтения. Кроме того, состав видимых полей зависит от способа перехода на страницу "Сведения о пользователе": со страницы "Список пользователей" или от имени пользователя в записи. Различия связаны с тем, что для этих страниц сведений используются разные макеты. Дополнительные сведения о макетах страниц пользователей см. в разделе Макеты страниц пользователей.

Поле

Описание

Основная информация о пользователе

Статус

 

Статус показывает, активен пользователь или нет. Сведения о процедуре настройки паролей пользователей и активации пользователей см. в разделах Настройка пользователей и Сброс всех паролей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Удаление пользователей в Oracle CRM On Demand не поддерживается. При увольнении работника из компании измените его статус пользователя на "Неактивно".

Получатель отчета

Менеджер пользователя. Каждый пользователь должен быть подчиненным какого-либо менеджера, чтобы участвовать в составлении отчетов и прогнозов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от макета страницы пользователя, установленного для компании, поле "Получатель отчета: псевдоним" может отображаться вместо поля "Получатель отчета". В поле "Получатель отчета: псевдоним" отображается краткий идентификатор для руководителя пользователя.

Организация партнера

Имя партнерской организации, в которой работает пользователь. Это поле заполняется только для пользователей, являющихся сотрудниками партнерской организации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователи, являющиеся сотрудниками партнерской организации и имеющие привилегию "Управление пользователями в организации партнера" в своей роли, могут добавлять других сотрудников своей партнерской организации в качестве пользователей Oracle CRM On Demand. Если роль пользователя позволяет настраивать других пользователей его партнерской организации, для него это поле будет доступно только для чтения.

Роль

Роль, назначенная пользователю. Подробнее о ролях см. в разделе Управление ролями.

Основная группа

Группа, в которую добавлен данный пользователь. Только чтение.

Книга по умолчанию

(Необязательный параметр.) Книга пользователя или нестандартная книга, показываемая пользователю по умолчанию в селекторе книг при работе в любой области, кроме главной страницы отчетов и главной страницы информационных панелей. Этот параметр в записи пользователя не ограничивает доступ пользователя к записям. Пользователь может выбрать другую книгу в селекторе книг.

ПРИМЕЧАНИЕ. Книгу по умолчанию можно задать для каждого типа записи для пользователя. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка книг, показываемых пользователю по умолчанию в зависимости от типа записи. Если для типа записи пользователя задана книга по умолчанию, она будет иметь приоритет в селекторе книг над книгой по умолчанию, указанной в поле "Книга по умолчанию" в профиле пользователя.

Книга по умолчанию для аналитики

(Необязательный параметр.) Книга пользователя или нестандартная книга, показываемая пользователю по умолчанию в селекторе книг на главной странице отчетов и на главной странице информационных панелей. Этот параметр в записи пользователя не ограничивает доступ пользователя к данным. Пользователь может выбрать другую книгу в селекторе книг.

Сохранить книгу по умолчанию

Этот флажок используется в селекторе книг во всех областях Oracle CRM On Demand, кроме главной страницы отчетов и главной страницы информационных панелей. Флажок "Сохранить книгу по умолчанию" действует следующим образом:

  • Если этот флажок установлен, при открытии любого окна или страницы с селектором книг в нем всегда будет выводиться книга, выбранная в поле "Книга по умолчанию" в профиле пользователя. Пользователь может выбрать другую книгу в селекторе книг любой страницы или окна. Однако при следующем возвращении к этой странице или окну, а также при открытии любой другой страницы или окна пользователь вновь увидит книгу по умолчанию в селекторе книг. Выбор, сделанный ранее в селекторе книг, теряется.
  • Если этот флажок не установлен, в селекторе книг будет представлена книга, выбранная в поле "Книга по умолчанию" в профиле пользователя, пока пользователь не выберет в селекторе другую книгу. Эта новая книга будет выводиться в селекторе книг для данного типа записи, пока пользователь не выйдет из системы и войдет повторно.

Подробная информация о пользователе

Псевдоним

Краткий идентификатор пользователя, например предпочитаемое имя или прозвище.

Если пользователь добавляется со страницы "Быстрое добавление", в качестве его псевдонима принимается часть адреса электронной почты до знака @.

Идентификатор пользователя

Уникальный системный идентификатор, с которым пользователь должен входить в Oracle CRM On Demand.

Идентификатор пользователя может содержать не более 50 символов. Этот идентификатор не может включать пробелы или следующие специальные символы:

  • Звездочка (*)
  • Обратная косая черта (\)
  • Знак номера (#)
  • Вопросительный знак (?)
  • Косая черта (/)
  • Тильда (~)

    В зависимости от настройки администратором в профиле компании параметра "Отправка сообщения электронной почты при обновлении профиля пользователя", пользователю может быть отправлено сообщение электронной почты при изменении поля "Идентификатор пользователя" в профиле пользователя. Дополнительные сведения о параметре "Отправка сообщения электронной почты при обновлении профиля пользователя" см. в разделе Настройка профиля компании и глобальных значений по умолчанию.

Электронная почта

Полный адрес электронной почты пользователя, например isample@companysample.com. Для доступа в Oracle CRM On Demand пользователю необходим действительный адрес электронной почты.

Адрес электронной почты может содержать не более 100 символов.

В зависимости от настройки администратором в профиле компании параметра "Отправка сообщения электронной почты при обновлении профиля пользователя", пользователю может быть отправлено сообщение электронной почты при изменении поля "Электронная почта" в профиле пользователя. Дополнительные сведения о параметре "Отправка сообщения электронной почты при обновлении профиля пользователя" см. в разделе Настройка профиля компании и глобальных значений по умолчанию.

Электронная почта инспектора

В этом поле можно хранить дополнительный адрес электронной почты пользователя. Oracle CRM On Demand не отправляет на этот адрес никаких уведомлений или сигналов.

Идентификатор пользователя для входа в систему

 

Поле доступно только для чтения. Это значение представляет собой комбинацию идентификатора входа для компании и идентификатора пользователя; оно однозначно идентифицирует пользователя при входе в Oracle CRM On Demand.

Настройки контактов

Не звонить

Если этот флажок установлен, пользователю не будут поступать вызовы из Oracle CRM On Demand Marketing.

Не писать

Если этот флажок установлен, пользователю не будут поступать письма и брошюры из Oracle CRM On Demand Marketing.

Не писать по электронной почте

Если этот флажок установлен, пользователю не будут поступать сообщения электронной почты из Oracle CRM On Demand Marketing.

Всегда отправлять критически важные уведомления

Если этот флажок установлен, пользователь будет получать из Oracle CRM On Demand сообщения электронной почты с важной информацией. В них может содержаться следующее:

  • Важные сведения об обновлениях продуктов и изменениях в системе обслуживания для Oracle CRM On Demand и связанных продуктов
  • Графики выпуска новых версий и инструкции по обновлению
  • Приоритетные и экстренные сообщения в дополнение к стандартным процессам поддержки (например, в случае сбоя оборудования)

    Состояние этого флажка может изменять только администратор компании. Для основных контактов флажок устанавливается автоматически.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Данный флажок не предназначен для того, чтобы определять, какие пользователи должны получать системные предупреждения из Oracle CRM On Demand Customer Care, например напоминания о предстоящей процедуре планового обслуживания.

Географические сведения о пользователе

Язык, Национальные параметры, Валюта, Часовой пояс

Если в этих полях не заданы никакие значения, используются значения по умолчанию, установленные для компании. Можно изменить значения для данного пользователя. Кроме того, пользователи могут сами переопределять эти значения при редактировании личных настроек.

Информация о безопасности пользователей

Создание отчетов об предметных областях

Этот параметр определяет возможности просмотра записей предметных областей Oracle CRM On Demand Answers в реальном времени. Возможные варианты: "Просмотр менеджера" и "Просмотр команды". Если не задавать значение в этом поле, будет использоваться значение, установленное для компании по умолчанию. Это значение можно изменить для данного пользователя. Кроме того, пользователи могут сами переопределять это значение при редактировании личных настроек.

Исторические предметные области

Этот параметр определяет возможности просмотра исторических записей предметных областей Oracle CRM On Demand Answers. Возможные варианты: "Просмотр менеджера", "Просмотр команды" и "Полный просмотр". Если не задавать значение в этом поле, будет использоваться значение, установленное для компании по умолчанию. Это значение можно изменить для данного пользователя. Кроме того, пользователи могут сами переопределять это значение при редактировании личных настроек. Допустимые значения:

  • Просмотр менеджера. Пользователю разрешается просматривать данные, принадлежащие ему или его подчиненным.
  • Просмотр команды. Пользователю разрешается просматривать данные, принадлежащие ему или предоставленные ему в общее пользование в рамках команды.
  • Полный просмотр. Пользователю разрешается просматривать данные, принадлежащие ему или предоставленные ему в общее пользование, а также данные, принадлежащие его подчиненным или предоставленные им в общее пользование.

Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли

Этот флажок показывает, используется ли в Oracle CRM On Demand Reports параметр "Можно прочитать все записи". Параметр "Можно прочитать все записи" определяет, разрешен ли для роли данного пользователя просмотр всех записей данного объекта (бизнес-возможности, субъекта, контакта и т. п.) в Oracle CRM On Demand. Этот параметр настраивается на странице доступа к типам записей в мастере управления ролями. Если флажок "Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли" установлен в роли пользователя для какого-либо объекта, этот пользователь сможет также просматривать все записи того же объекта в Oracle CRM On Demand Reports.

Внешний уникальный идентификатор

Данное поле может быть использовано для хранения идентификатора пользователя во внешней системе.

Идентификатор интеграции

В данное поле можно ввести значение или оно примет значение по умолчанию. В зависимости от того, как была создана запись пользователя, поле "Идентификатор интеграции" принимает значение по умолчанию следующим образом:

  • Если записи пользователя были созданы с помощью интерфейса пользователя:
    • Если поле "Идентификатор интеграции" присутствует на макете страницы и никакое значение не было введено в него, тогда поле принимает значение временного идентификатора строки, назначенного для записи пользователя до первого сохранения записи.
    • Если идентификатор интеграции отсутствует на макете страницы пользователя, тогда поле принимает значение поля идентификатора строки для записи пользователя.
  • Для записей пользователя, созданных с помощью любого канала, отличного от интерфейса пользователя, если никаких значений не было введено в поле идентификатора интеграции, тогда поле принимает значение поля идентификатора строки записи пользователя.

Значение поля идентификатора интеграции может быть изменено.

Внешний идентификатор для единой регистрации с уникальным паролем

Если в компании настроено использование единого входа в систему, администратор компании может использовать это поле при отображении пользователей Oracle CRM On Demand во внешней системе вместо поля "Идентификатор входа пользователя".

При просмотре пользователями их личных профилей это поле доступно только для чтения.

В зависимости от настройки администратором в профиле компании параметра "Отправка сообщения электронной почты при обновлении профиля пользователя", пользователю может быть отправлено сообщение электронной почты при изменении поля "Внешний идентификатор для единой регистрации с уникальным паролем" в профиле пользователя. Дополнительные сведения о параметре "Отправка сообщения электронной почты при обновлении профиля пользователя" см. в разделе Настройка профиля компании и глобальных значений по умолчанию.

Тип аутентификации

Определяет способ входа пользователя в систему Oracle CRM On Demand.

Если на уровне компании используется тип аутентификации, отличный от "Идентификатор/пароль пользователя/единая регистрация с универсальным паролем", это поле в записи пользователя доступно только для чтения. Если на уровне компании используется тип аутентификации "Идентификатор/пароль пользователя/единая регистрация с универсальным паролем", администраторы компании могут выбрать значение или оставить поле в записи пользователя пустым:

  • Только идентификатор пользователя/пароль. При выборе этого значения пользователь должен входить в систему с использованием идентификатора входа пользователя и пароля Oracle CRM On Demand.
  • Только единая регистрация с уникальным паролем. При выборе этого значения пользователь должен входить в систему с использованием механизма единого входа, принятого в компании. и не может войти с использованием идентификатора входа пользователя и пароля Oracle CRM On Demand.
  • Идентификатор/пароль пользователя/единая регистрация с универсальным паролем. При выборе этого значения пользователь может входить в систему с использованием идентификатора входа пользователя и пароля для Oracle CRM On Demand или с помощью метода единого входа компании.
  • Пусто. Если данное поле в профиле пользователя пусто, для пользователя используется настройка типа аутентификации на уровне компании.

При просмотре пользователями их личных профилей это поле доступно только для чтения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран идентификатор пользователя/пароль или значение SSO, будут принудительно использоваться политики компании для паролей в Oracle CRM On Demand. Таким образом, когда истекает срок действия пароля пользователя в Oracle CRM On Demand, Oracle CRM On Demand предлагает пользователю изменить пароль, даже если пользователь использует единый вход (SSO). Также принудительно применяются все остальные политики для паролей в Oracle CRM On Demand, такие как минимальная длина пароля, требуемая сложность пароля и т.д. Oracle CRM On Demand не обеспечивает управление паролями, которые используются для SSO.

Дополнительные сведения о типах аутентификации см. в разделе Настройка профиля компании и глобальных значений по умолчанию.

Состояние пароля

 

Указывает состояние пароля пользователя (только чтение). Возможные значения:

  • Активно. Пароль пользователя допустим.
  • Отключен/временный.Пользователем отправлен запрос на изменение пароля либо администратор сбросил пароль для пользователя, но пользователь еще не сохранил новый пароль.
  • Неактивно. В поле "Статус" в записи пользователя ранее было установлено значение "Неактивно", и невозможно использовать текущие учетные данные пользователя для входа в Oracle CRM On Demand. Если значение поля "Статус" меняется на "Активно", необходимо сбросить пароль пользователя, чтобы он мог войти в приложение.
  • Заблокировано.Число последовательных неудачных попыток входа в систему с использованием назначенного пароля превысило число, разрешенное параметром "Максимальное число попыток для текущего пароля", и период блокировки, определяемый параметром "Длительность блокировки входа" еще не истек.
  • Срок действия пароля истек.Истек срок действия пароля пользователя. Продолжительность времени действия паролей пользователей определяется параметром "Срок действия паролей пользователей истекает через".
  • Истек срок действия временного пароля. Пользователю был назначен временный пароль, однако он не вошел в систему с использованием этого пароля в течение времени, разрешенного параметром "Срок действия временных реквизитов для входа, дней". Необходимо повторно сбросить пароль.
  • Временный пароль заблокирован. Число последовательных неудачных попыток входа в систему с использованием временного пароля превысило число, разрешенное параметром "Максимальное число попыток для текущего пароля", и период блокировки, определяемый параметром "Длительность блокировки входа", еще не истек.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры, перечисленные выше, доступны на странице "Управление входом и паролями компании". Дополнительные сведения об этих параметрах см. в разделе Настройка управления паролями в компании.

Раздел "Настройки связей"

Отобразить всплывающее окно 'Набор номера'

Этот флажок предназначен для пользователей, работающих с Oracle Contact On Demand. В Oracle Contact On Demand номера телефонов представляются как ссылки на страницах "Список" и "Сведения". Если при установленном для пользователя флажке "Отобразить всплывающее окно набора номера" щелкнуть ссылку номера телефона, перед выполнением вызова системой Oracle Contact On Demand телефонной связи открывается окно "Набор номера".

Отображение папки "Входящие" на главной странице связи для

Выберите в меню значение, чтобы определить период, в течение которого в разделе "Входящие" главной страницы связи отображаются мероприятия для пользователя, например: "Последний месяц", "Последний день" и т. д. Чем короче период, тем меньше отображается мероприятий связи. Если в меню выбрать значение "Все" или оставить меню пустым, на странице "Связь" будут отображаться все мероприятия. Чтобы изменение этого параметра вступило в силу, необходимо выйти из системы и войти в нее заново.

Отображение недавно законченных мероприятий на главной странице связи для

Выберите в меню значение, чтобы определить период, в течение которого на главной странице связи отображаются недавно завершенные мероприятия для пользователя, например: "Последний месяц", "Последний день" и т. д. Чем короче период, тем меньше отображается мероприятий связи. Если в меню выбрать значение "Все" или оставить меню пустым, на странице "Связь" будут отображаться все мероприятия. Чтобы изменение этого параметра вступило в силу, необходимо выйти из системы и войти в нее заново.

Дополнительные сведения

Тема по умолчанию

Тема, которая используется при входе пользователя в Oracle CRM On Demand с настольного или переносного компьютера. Пользователи также могут переопределять этот параметр при редактировании личных настроек. Если в записи пользователя не выбрана тема по умолчанию, то используется тема по умолчанию, которая выбрана для этой роли пользователя. Если тема по умолчанию не выбрана ни в записи пользователя, ни в роли пользователя, используется тема по умолчанию, выбранная для компании.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбор темы не влияет на режим работы Oracle CRM On Demand. Пользователь, роль которого включает соответствующую привилегию, может создавать новые темы в соответствии с требованиями компании. Дополнительные сведения о темах см. в разделе Создание новых тем.

Тема для планшетного компьютера

(Необязательно) Тема, используемая при входе пользователя в Oracle CRM On Demand с планшетного компьютера или другого устройства с сенсорным экраном, при условии, что данный планшетный компьютер или устройство с сенсорным экраном могут быть распознаны Oracle CRM On Demand.Пользователи также могут переопределять этот параметр при редактировании личных настроек. Если в записи пользователя не выбрана тема для планшетного компьютера, то используется тема для планшетного компьютера, которая выбрана для этой роли пользователя. Если тема для планшетного компьютера не выбрана ни в записи пользователя, ни в роли пользователя, используется тема для планшетного компьютера, выбранная для компании. Если тема планшетного компьютера не указана ни на одном уровне, используется тема по умолчанию.

Тип записи поиска по умолчанию

Тип записи, показываемый в списке выбора поиска на панели действий при входе пользователя в Oracle CRM On Demand.

Показать страницу приветствия при регистрации

Снимите этот флажок, чтобы страница приветствия не открывалась каждый раз при входе пользователя в Oracle CRM On Demand.

ПРИМЕЧАНИЕ. Также пользователи могут снять флажок "Показывать страницу приветствия при входе" на странице "Добро пожаловать" при входе.

Предел утверждения

Это поле предназначено для пользователей Oracle CRM On Demand High Tech Edition и Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.

Сумма, которую данный пользователь может утвердить по каждому запросу фонда при установке статуса "Претензия принята". При попытке пользователя превысить этот предел выводится сообщение об ошибке, и Oracle CRM On Demand не позволяет утвердить запрос.

Включить анимацию центра сообщений

Определяет, анимируется ли отображение примечаний в Центре сообщений и на страницах сведений записей.

Режим предварительного просмотра записи

Режим предварительного просмотра записи для пользователя. В зависимости от выбранного в этом поле варианта окно предварительного просмотра открывается, когда пользователь задерживает указатель на ссылке на запись или когда пользователь нажимает значок предварительного просмотра, появляющийся при удерживании указателя на ссылке на запись. В окне предварительного просмотра отображается первый раздел страницы сведений записи. Выбор в этом поле варианта "Выкл." отключает функцию предварительного просмотра записей для пользователя.

Режим предварительного просмотра записи может быть задан на уровне компании и на уровне пользователя. Значение, заданное на уровне пользователя, переопределяет настройку для компании. Если оставить это поле пустым, используется режим предварительного просмотра настройки для компании. Пользователи также могут изменять этот параметр при редактировании личных настроек.

Проекционный экран

Если включен проекционный экран, пользователь увидит внизу окна браузера ссылки на разделы связанной информации на странице сведений. По этим ссылкам пользователь может переходить в нужные разделы, не прокручивая страницу.

Проекционный экран можно включить или отключить на уровне компании и на уровне пользователя. Значение, заданное на уровне пользователя, переопределяет настройку для компании. Если оставить это поле пустым, используется режим проекционного экрана, установленный для компании. Пользователи также могут изменять этот параметр при редактировании личных настроек.

Формат связанной информации

Данный параметр определяет, будут показаны разделы связанной информации на странице сведений о записи в виде списков или в виде вкладок. Если поле "Формат связанной информации" в записи пользователя не заполнено, то используется настройка для роли пользователя. Если поле "Формат связанной информации" в роли пользователя также не заполнено, используется настройка для компании.

Заморозка заголовков столбцов списка

Определяет, остаются ли всегда видимыми заголовки столбцов на страницах "Список" при прокрутке страницы записей.

Эту функцию можно включить или отключить на уровне компании и на уровне пользователя. Значение, заданное на уровне пользователя, переопределяет настройку для компании. Если оставить это поле пустым, используется настройка для компании.

Поддержка часовых поясов пользователя для создания отчетов о предметных областях.

Если данный флажок установлен на профиле пользователя, то даты и время, отображаемые в отчетах в реальном времени, будут соответствовать часовому поясу пользователя. Если данный флажок снят на профиле пользователя, то даты и время, отображаемые в отчетах в реальном времени, будут соответствовать часовому поясу компании.

Чтобы включить данный параметр для пользователей, администратор компании должен добавить данное поле к макету страницы "Администрирование пользователей" для роли администратора. Чтобы дать возможность пользователям включать или выключать данный параметр в их личном профиле, администратор компании должен добавить данное поле к макету страницы "Владелец" для соответствующих ролей пользователя.

Основное подразделение

По умолчанию поле "Основное подразделение" отсутствует на странице "Сведения о пользователе", но администратор компании может добавить его в макет страницы "Администратор". Если для своих бизнес-целей компания организует пользователей в группы при помощи типа записи "Подразделение", каждого пользователя можно связать с одним или несколькими подразделениями. Первое подразделение, связанное с пользователем, автоматически назначается как основное подразделение пользователя, и имя этого подразделения отображается в поле "Основное подразделение" в записи пользователя. Администратор компании может изменить основное подразделение в записи пользователя. Дополнительные сведения о подразделениях см. в разделе Настройка подразделений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Текстовое поле с именем "Подразделение" также доступно в типе записи "Пользователь". Текстовое поле "Подразделение" в типе записи "Пользователь" не связано с типом записи "Подразделение".

ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователи, обладающие надлежащими полномочиями (обычно это администраторы компаний), могут назначать делегированных пользователей для других пользователей. Пользователи могут также назначать делегированных пользователей самим себе. Для получения дополнительных сведений о назначении делегированных пользователей см. Делегировании пользователей, Добавление делегированных пользователей и Управление делегированными пользователями (администратор).


Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.