Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Создание пользовательских отчетов для главных страниц

На главную страницу того или иного типа записи можно добавить ряд отчетов, включая как встроенные, так и пользовательские (нестандартные). Это позволяет предоставить пользователям информацию, максимально соответствующую их профессиональным задачам. Например, на главную страницу запроса на обслуживание для агента по обслуживанию клиентов можно поместить нестандартный отчет по запросам.

Для некоторых типов записей на главных страницах по умолчанию присутствуют стандартные отчеты. Эти стандартные отчеты можно заменить другими отчетами или добавить дополнительные. Также можно задавать отчеты для типов записей, на главных страницах которых по умолчанию нет никаких отчетов.

Чтобы сделать встроенный или пользовательский отчет доступным на главной странице типа записи, необходимо сначала создать для него запись "Пользовательский отчет главной страницы". При создании или редактировании макетов главных страниц типов записей все созданные для данного типа записи "Пользовательский отчет главной страницы" содержатся в списке "Доступные разделы" мастера макетов главных страниц. После этого можно сделать отчет доступным в макете главной страницы одним из следующих способов:

  • можно добавить отчет в макет главной страницы, чтобы любой пользователь, роль которого предусматривает доступ к этому макету главной страницы, автоматически видел этот отчет на главной странице типа записи;
  • можно оставить отчет в качестве доступного раздела в макете главной страницы типа записи, чтобы любой пользователь, роль которого предусматривает доступ к этому макету главной страницы и полномочие "Индивидуализация домашних страниц", мог добавить этот отчет на свою главную страницу типа записи.
  • Если требуется, чтобы пользователи с определенной ролью не могли добавлять отчет на свою главную страницу типа записи, можно удалить отчет из списка "Доступные разделы" мастера макетов главных страниц.

Дополнительные сведения о настройке главных страниц см. в разделе Создание макетов главных страниц записей.

Если роль пользователя предусматривает соответствующие полномочия, пользователь может создавать пользовательские отчеты и добавлять их в нестандартные макеты главных страниц для всех типов записей. В следующей таблице приведены полномочия, необходимые для выполнения различных задач, связанных с добавлением пользовательского отчета на главную страницу.

Задача

Необходимое полномочие

Примечания

(Необязательно.) Создание пользовательского отчета и публикация его в общекорпоративной папке

Управление пользовательскими отчетами

Дополнительные сведения см. в разделе Начало работы с ответами (пользовательскими отчетами).

Создание пользовательского отчета главной страницы

Пользовательская настройка приложения

Пользовательская настройка приложения - управление пользовательской настройкой домашней страницы

Инструкции по выполнению этой задачи приведены в этом разделе.

Добавление раздела пользовательского отчета в макет главной страницы

Пользовательская настройка приложения

Пользовательская настройка приложения - управление пользовательской настройкой домашней страницы

Дополнительные сведения см. в разделе Создание макетов главных страниц записей.

Добавление макета главной страницы в роль пользователя

Управление ролями и доступом

Дополнительные сведения см. в разделе Добавление ролей.

(Необязательно.) Добавление раздела пользовательского отчета в макет главной страницы или удаление раздела из макета (конечный пользователь)

Индивидуализация домашних страниц

Дополнительные сведения см. в разделе Изменение макетов главных страниц.

Перед началом работы Перед выполнением этой процедуры необходимо создать и сохранить пользовательский отчет, который предполагается включить на главной странице. Если в профиле компании установлен флажок "Включить поддержку языка перевода для веб-апплетов", можно создавать пользовательские отчеты только в том случае, если поле "Язык перевода" содержит язык по умолчанию для данной компании.

Процедура создания пользовательского отчета для главной страницы

  1. В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование".
  2. В разделе "Настройка приложения" нажмите ссылку "Настройка приложения".
  3. В разделе "Настройка типа записи" нажмите ссылку для требуемого типа записей.
  4. В разделе "Управление макетом главной страницы" нажмите "тип записи Пользовательский отчет главной страницы".
  5. На странице "Пользовательский отчет главной страницы" заполните следующие поля.

    Поле

    Примечания

    Имя

    Введите имя пользовательского отчета.

    Пометить для перевода

    Этот флажок доступен только в том случае, если в профиле компании установлен флажок "Включить поддержку языка перевода для веб-аплетов". При создании пользовательского отчета флажок "Пометить для перевода" установлен и доступен только для чтения. Кроме того, флажок "Пометить для перевода" предназначен только для чтения, если для компании в поле "Перевод" в списке пользовательских отчетов перед изменением пользовательского отчета выбран язык, который не используется по умолчанию для этой компании.

    При изменении имени существующего пользовательского отчета на языке, установленном по умолчанию для этой компании, используйте флажок "Пометить для перевода" следующим образом:

    • Если требуется заменить переведенные версии имени обновленным именем, установите флажок "Пометить для перевода".
    • Если нужно, чтобы переведенные версии имени остались без изменений, не устанавливайте флажок "Пометить для перевода".

      Дополнительные сведения о переводе пользовательских отчетов см. в разделе Перевод имен веб-аплетов и пользовательских отчетов.

    Высота

    Выберите "Одинарная" или "Двойная". Если выбрать "Двойной" в поле "Высота", высота отчета будет в два раза больше остальных разделов на главной странице.

    Ширина

    Выберите "Одинарная" или "Двойная". Если требуется, чтобы отчет занимал всю ширину главной страницы, в поле "Ширина" выберите "Двойной".

    Примечание. Отчеты, в которых значение HTML-атрибута RowSpan превышает 2, иногда растягиваются больше заданного размера.

    Выполнить отчет немедленно

    Если этот флажок установлен, отчет будет выполняться автоматически, т. е. пользователям не нужно будет нажимать ссылку для обновления отчета.

  6. В поле "Путь к отчету" введите путь к пользовательскому отчету.

    Можно вставить путь к отчету из окна "Открыть анализ". Чтобы скопировать путь к отчету:

    1. Нажмите кнопку "Открыть отчет" на странице "Начало работы с ответами".
    2. Выберите отчет.
    3. Скопируйте значение в поле "Позиция".

      Например:

      Общая папка в масштабах компании: Предварительно встроенный анализ/Аналитика истории этапа продаж: Отчет по продажам за последний месяц

  7. Нажмите "Сохранить".

Опубликовано в Октябрь 2016 Copyright © Oracle, 2005, 2016 гг. Все права защищены.Legal Notices.