Förmögenhetsförvaltning > Finansiella transaktioner > Fält för finansiella transaktioner
Fält för finansiella transaktioner
Använd sidan Finansiell transaktion, redigera för att lägga till en finansiell transaktion eller uppdatera befintlig finansiell transaktion. Sidan Finansiell transaktion, redigera visar en fullständig uppsättning fält för en finansiell transaktion.
Tips! Du kan också redigera information om finansiella transaktioner på sidan Finansiell transaktion, lista och Finansiell transaktion, detalj. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer.
Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser på skärmen skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.
Följande tabell innehåller ytterligare information om en del av fälten.
|
|
Fält
|
Beskrivning
|
Finansiell transaktion, profil
|
Finansiellt konto
|
Det finansiella konto som den finansiella transaktionen är associerad till.
|
Finansiell produkt
|
Den finansiella produkt som den finansiella transaktionen är associerad till.
|
Transaktionstyp
|
Typen av finansiell transaktion. Exempel är: inköp, försäljningar, försäljning av produkter med högt pris, inlösen.
|
Kvantitet
|
Antalet finansiella produktenheter för den här finansiella transaktionen. Den här informationen kommer vanligtvis från en extern källa.
|
Transaktions-id
|
Id för den finansiella transaktionen. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
|
Transaktionsperiod
|
Period för den finansiella transaktionen. T.ex.: försäljning av produkter med högt pris för datum, månad och kvartal.
|
Transaktionspris
|
Pris för den finansiella produkten för den här finansiella transaktionen. Den här informationen kommer vanligtvis från en extern källa.
|
Datum/tid för transaktion
|
Datum och tid för den finansiella transaktionen. Den här informationen kommer vanligtvis från en extern källa.
|
Värde
|
Värde för den finansiella transaktionen (det vill säga, inköpspris multiplicerat med mängd). Den här informationen kommer vanligtvis från en extern källa.
|
Integration av finansiell transaktion
|
Transaktionskälla
|
Källan som ditt finansinstitut använder för att identifiera en finansiell transaktion i de administrativa applikationerna.
|
Integrations-id
|
Integration-id för extern information om den finansiella transaktionen. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
|
Externt id
|
Id för extern källa för extern information om den finansiella transaktionen. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
|
Extern källa
|
Källan för extern information om innehavaren av den finansiella transaktionen, till exempel ett applikationsnamn, databasnamn, integrationsnamn och så vidare. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
|
Extern senast uppdaterad
|
Datum och tid när data för den här finansiella transaktionen senast uppdaterades (från den externa källan).
|
|