Kalender och aktiviteter > Arbeta med kalendersidorna
Arbeta med kalendersidorna
På kalendersidorna finns huvudområdet för att hantera aktiviteter. Standardsidan är sidan Dagkalender, som innehåller sektionen Dagkalender, sektionen Kalendervy, sektionen Öppna uppgifter och sektionen Planerade samtal.
Om du vill kunna se sektionen Planerade samtal på sidan Kalender måste din användarroll ha behörigheten Samtal: Kalender - planerade samtal. I sektionen Planerade samtal anges säljarens planerade samtal två veckor framåt i kronologisk ordning och följande information visas för varje planerat samtal: samtalsdatum och starttid, klockslag, ämne, kontakt som ska besökas och övrig adressinformation för kontakten. Tvåveckorsintervallet för de listade planerade samtalen omfattar planerade samtal för föregående vecka och planerade samtal för nästkommande vecka.
Färgkodningen som används i sektionen Planerade samtal på kalendersidorna fastställs utifrån temat du använder, på följande sätt:
- Försenade planerade samtal med ett startdatum som redan har passerat visas med den färg som administratören har valt för aviseringstext i temat.
- Kommande planerade samtal med ett startdatum i framtiden visas med den färg som administratören har valt för sidlänkar i temat.
Mer information om hur du skapar ett planerat samtal finns i Bevaka besök (säljbesök) till kunder, Leverera varuprov vid säljbesök och Massamtalsplanering.
Du kan välja vilken kalendervy du vill visa varje gång du klickar på fliken Kalender, och du kan ange vilken dag som ska visas som den första veckodagen i kalendern. Du kan även ange en uppsättning arbetsdagar och arbetstid som skiljer sig från standardarbetsdagar och standardarbetstid i ditt företag. Du kan också välja att visa ytterligare information i mötena i kalendervyerna. Information om hur du ställer in dessa kalenderalternativ finns i Ställa in standardvyn för kalendern.
Obs! Om din roll har behörigheten Dela kalender kan det finnas fler funktioner på dina kalendersidor än de som är listade på standardsidan. Mer information om ytterligare funktioner finns på Sidan Kalenderinställning.
I följande tabell beskrivs vad du kan göra från Dagkalender eller Veckokalender.
Obs! Kommunikationsaktiviteter som genereras från Oracle Contact On Demand tillhör en specifik aktivitetsdeltyp. Därför visas de inte på kalendersidorna eller i aktivitetslistorna.
Om du vill
|
Utför följande steg
|
Skapa en uppgift
|
Klicka på Ny i namnlisten Öppna uppgifter. Ange uppgiftsinformationen på sidan Redigera uppgift och spara posten.
|
Ta bort en uppgift
|
Klicka på länken för uppgiften som du vill ta bort. Klicka på Ta bort på sidan Uppgiftsdetalj.
|
Skapa ett möte
|
Klicka på Nytt möte i namnlisten Kalender. Ange mötesinformationen på sidan Redigera möte och spara posten.
|
Ta bort en bokning
|
Klicka på länken för bokningen du vill ta bort. På sidan Bokning, detalj klickar du på Ta bort.
|
Gå till en specifik dag
|
Klicka på daglänken i sektionen Vy över kalender. Du kan i stället klicka på ikonen 1 ovanför bokningen och sedan använda pilarna i sidhuvudet i sektionen Dagkalender för att rulla till den dag som du vill visa.
|
Gå till en specifik månad
|
Klicka på pilarna i sektionen Vy över kalender. Du kan i stället klicka på ikonen 31 ovanför bokningen och sedan använda länkarna eller pilarna i sidhuvudet i månadskalendervyn om du vill gå till den månad som du vill visa.
|
Markera en uppgift som slutförd
|
I sektionen Öppna uppgifter klickar du på länken Visa fullständig lista. På sidan Aktivitetslista klickar du på länken Ämne för uppgiften du vill markera som slutförd. På sidan Uppgiftsdetalj klickar du sedan på Markera som slutförd.
|
Bläddra igenom kalendern dag för dag
|
Klicka på pilarna i sektionen Dagkalender.
|
Schemalägga om ett möte genom att dra och släppa det
|
Dra mötet och släpp det i ett annat tidsintervall eller på en annan dag. Mer information finns i Om att dra och släppa möten i kalendern.
|
Uppdatera en aktivitet
|
Klicka på länken för aktiviteten (bokning, uppgift eller planerat samtal) som du vill uppdatera. På sidan Bokningsdetalj, Uppgiftsdetalj eller Samtalsdetalj redigerar du fälten med inbyggd redigering eller klickar på Redigera för att öppna redigeringssidan för bokningar, uppgifter eller samtal. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer.
Tips! Om du använder temat Modern kan du högerklicka på en bokning i dags-, vecko- eller månadskalendervyn och sedan klicka på Redigera för att uppdatera bokningen.
|
Visa en lista över bokningar, uppgifter (öppna, stängda eller alla), aktiviteter eller planerade samtal
|
I sektionen Öppna uppgifter klickar du på länken Visa fullständig lista. På sidan Aktivitetslista klickar du på listrutan och ändrar val.
|
Visa dagens bokningar
|
Klicka på ikonen 1 i Kalender.
|
Visa information om en aktivitet
|
Klicka på länken för aktiviteten (bokning, uppgift eller planerat samtal) som du vill visa.
|
Visa hela månadens bokningar.
|
Klicka på ikonen 31 i Kalender.
|
Visa hela veckans bokningar.
|
Klicka på ikonen 7 i Kalender.
|
Se även
I följande avsnitt finns relaterad information:
|