Administrera Oracle CRM On Demand > Affärsprocesshantering > Konfiguration av arbetsflöde > Skapa arbetsflödesåtgärder: skicka e-post
Skapa arbetsflödesåtgärder: skicka e-post
Åtgärden Skicka e-post i en arbetsflödesregel gör att ett e-postmeddelande skapas automatiskt när villkoren i arbetsflödesregeln uppfylls. E-postmeddelandet skickas automatiskt när åtgärden som utlöste arbetsflödesregeln har utförts.
Obs! Du kan skapa upp till 25 åtgärder per arbetsflödesregel.
Om avsändaradresser i e-postmeddelanden som skickats av arbetsflödesåtgärder
När du anger avsändaradressen för e-postmeddelande som skickats av arbetsflödesuppgiften Skicka e-postmeddelande kan du välja ett av följande alternativ:
- E-postadresser, standard
Om du väljer det här alternativet blir avsändaradressen i e-postmeddelandet donotreply@crmondemand.com och fältet Skicka i e-postmeddelandet anges som support@crmondemand.com. Om mottagaren försöker svara på e-postmeddelandet ställs adressen i fältet Till i svaret automatiskt in till support@crmondemand.com.
Obs! I version 20 av Oracle CRM On Demand är standardavsändaradressen donotreply@crmondemand.com, vilken skickas av arbetsflödesåtgärden Skicka e-postmeddelande. I tidigare versioner av Oracle CRM On Demand än 20 är standardavsändaradressen support@crmondemand.com.
- Aktuell användare
Om du väljer det här alternativet skickas e-postmeddelandet från den användare som är inloggad och som utlöser arbetsflödet. Avsändaradressen i e-postmeddelandet är donotreply@crmondemand.com och fältet Skicka i e-postmeddelandet anges till användarens e-postadress. Om mottagaren svarar på e-postmeddelandet ställs adressen i fältet Till i svaret automatiskt in till e-postadressen för den inloggade användaren som utlöser arbetsflödesregeln.
- Specifik e-postadress
Om du väljer det här alternativet skickas e-postmeddelandet från den e-postadress som du anger i arbetsflödesåtgärden. Avsändaradressen i e-postmeddelandet är donotreply@crmondemand.com och fältet Skicka i e-postmeddelandet anges till den adress som du anger. Om mottagaren svarar på e-postmeddelandet ställs adressen i fältet Till i svaret automatiskt in till den e-postadress som du angav i arbetsflödesåtgärden.
Obs! Oracle CRM On Demand genererar en sträng för varje e-postmeddelande, så att e-postmeddelandet kan spåras i e-postleveranssystemet hos Oracle. I tidigare versioner av Oracle CRM On Demand visades spårningssträngen i e-postmeddelandet. Från och med version 24 visas inte längre spårningssträngen längre i e-postmeddelandet, utan lagras i en rubrik som inte visas för e-postmeddelandets mottagare.
Om att översätta ämnesrad och meddelandetext i arbetsflödesåtgärden Skicka e-post
När du har skapat åtgärden Skicka e-post kan du redigera den och infoga översättningar av ämnesraden och meddelandetexten som skapas av arbetsflödesåtgärden. Du kan ange en översättning för varje språk som är aktivt för företaget. Om du inte anger någon översättning av ämnesraden och meddelandetexten för ett språk, används i stället företagets standardspråk för texten.
När e-poståtgärden har utförts använder Oracle CRM On Demand värdet i fältet Till i åtgärden Skicka e-post för att fastställa e-postmeddelandets språk, enligt följande:
- Om Specifik användare eller Registrerad relativ användare har valts i fältet Till, används mottagarens språk för e-postmeddelandet. Om Registrerad relativ användare har valts i fältet Till, och om e-postmeddelandet skickas till fler än en användare, används respektive mottagares språk för respektive e-postmeddelande.
- Om Specifik e-postadress har valts i fältet Till använder Oracle CRM On Demand värdet i fältet Från i åtgärden Skicka e-post för att fastställa e-postmeddelandets språk, enligt följande:
- Om Aktuell användare har valts i fältet Från, används den aktuella användarens språk för e-postmeddelandet, det vill säga den inloggade användaren som utlöser arbetsflödet.
- Om E-postadress, standard eller Specifik e-postadress har valts i fältet Från, används företagets standardspråk för e-postmeddelandet.
Vad händer om åtgärden Skicka e-post uppdateras?
När du ändrar ämnesraden, meddelandetexten eller båda som är på företagets standardspråk, kan du använda kryssrutan Markera för översättning för att bestämma hur andra språk ska bete sig, enligt följande:
- Om du inte markerar kryssrutan Markera för översättning händer följande:
- För språk som du inte har angett någon översättning för, ersätts ämnesraden och meddelandetexten automatiskt med den uppdaterade texten som har angetts för företagets standardspråk.
- Inga befintliga översättningar av ämnesraden och meddelandetexten ändras.
- Om du markerar kryssrutan Markera för översättning och sparar ändringarna, skrivs ämnesraden och meddelandetexten för alla andra språk över av den text som anges för företagets standardspråk. Texten visas i blått och inom hakparentes för de andra språken tills du anger översättningen.
Obs! Om du markerar kryssrutan Markera för översättning när du uppdaterar ett fält i åtgärden Skicka e-post och sedan sparar ändringarna, skrivs ämnesraden och meddelandetexten för alla språk över med den text som anges för företagets standardspråk, även om du inte uppdaterar ämnesraden och meddelandetexten på företagets standardspråk.
Om kryssrutan Markera för översättning
Kryssrutan Markera för översättning kan bara användas när du redigerar ett befintligt Skicka e-post-arbetsflöde och företagets standardspråk har valts i fältet Översättningsspråk. När du skapar en ny arbetsflödesåtgärd av typen Skicka e-post är kryssrutan Markera för översättning avmarkerad och skrivskyddad. Kryssrutan Markera för översättning är också skrivskyddad när du väljer ett annat språk än företagets standardspråk i fältet Översättning när du redigerar arbetsflödesåtgärden.
I följande procedur beskrivs hur du skapar en Skicka e-post-åtgärd.
Obs! Arbetsflödesfunktionaliteten i Oracle CRM On Demand är inte avsedd till att användas för massutskick. Om du måste skicka många e-postmeddelanden till dina kunder, rekommenderar vi dig att använda en produkt av typen Oracle CRM On Demand Marketing som kan uppfylla dina krav.
Innan du börjar. När du vill utföra proceduren nedan måste din roll ha behörighet att hantera arbetsflödesregler. Information om hur du lägger till behörigheter finns i Lägga till roller.
Så här skapar du en Skicka e-post-åtgärd
- Gå till den regel där du vill skapa åtgärden:
- Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
- Klicka på Konfiguration av arbetsflöde i sektionen Affärsprocesshantering.
- På sidan Arbetsflödesregler, lista letar du reda på den regel där du vill skapa åtgärden.
Information om hur du söker efter arbetsflödesregler på listsidan finns i Filtrera listor.
- Klicka på länken Arbetsflöde för regeln.
- Klicka på Meny i namnlisten i Åtgärder på sidan Arbetsflödesregel, detalj och markera Skicka e-post.
Obs! Den utlösande händelsen i arbetsflödesregeln fastställer vilken typ av åtgärder som kan skapas för regeln.
Tips! Du kan skapa en kopia av en befintlig åtgärd genom att klicka på länken Kopiera för åtgärden.
- Ange ett namn på åtgärden på redigeringssidan för arbetsflödesåtgärd.
- Om du vill aktivera åtgärden markerar du kryssrutan Aktiv.
- I fältet Från väljer eller skriver du den e-postadress som e-postmeddelandet ska skickas från enligt följande:
- I fältet Till väljer eller skriver du mottagarens e-postadress, enligt nedan:
- Skriv e-postmeddelandets ämnesrad.
Du kan bädda in funktioner och fältnamn i texten. Tre procenttecken (%%%) före och efter en inbäddad funktion eller ett inbäddat fältnamn anger att funktionen eller fältnamnet ska konverteras till ett textvärde.
Texten kan till exempel inkludera följande:
Ett nytt konto av typen %%%[<AccountType>]%%% har skapats
Om du skriver en funktion eller ett fältnamn direkt i fältet måste du skriva tre procenttecken före och efter. Om du använder Expression Builder för att bädda in en funktion eller ett fältnamn läggs procenttecknen till automatiskt. Om du använder Expression Builder för att bädda in ett komplext uttryck läggs eventuellt inte procenttecknen till på rätt ställen. I så fall måste du se till att procenttecknen placeras före och efter hela uttrycket så att uttrycket beräknas på rätt sätt.
Uttrycket %%%Today() + 30%%% lägger till exempel till 30 dagar till dagens datum medan uttrycket %%%Today() %%%+ 30 lägger till 30 till den sträng som representerar dagens datum.
Om du vill använda Expression Builder för att bädda in funktioner och fältnamn i ett fält klickar du på ikonen fx intill fältet. Om du bara anger statisk text behöver du inte använda Expression Builder.
Det här fältet kan innehålla högst 1 024 tecken inklusive procenttecknen före och efter funktionerna respektive fältnamnen.
- Välj det format som du vill använda för e-postmeddelandet i fältet E-postformat.
Du kan välja Oformaterad text eller HTML som meddelandeformat.
- Skriv e-postmeddelandets text.
Du kan bädda in funktioner och fältnamn i texten enligt beskrivningen i steg 8.
Texten kan till exempel inkludera följande:
Hej %%%[<ContactFirstName>]%%%!
Det här fältet kan innehålla högst 2 000 tecken inklusive procenttecknen före och efter uttrycken.
Information om vad du bör tänka på när du använder HTML-kod i meddelandet, och en lista med vilka element och attribut som stöds, finns i HTML-kod i e-postmeddelanden i arbetsflöden.
- Spara åtgärden.
I följande process beskrivs hur du anger en översatt version av ämnesraden och meddelandetexten i e-postmeddelandet.
Obs! Om du inte anger någon översättning av ämnesraden och meddelandetexten för ett språk, används i stället företagets standardspråk för texten. Om du senare ändrar ämnesraden, meddelandetexten eller båda som är på företagets standardspråk i en befintlig åtgärd av typen Skicka e-post, och om du inte markerar kryssrutan Markera för översättning, används uppdateringarna också på ämnesraden och meddelandetexten för alla språk som ingen översättning har angetts för.
Så här anger du en översättning av ämnesraden och meddelandetexten för e-postmeddelandet
- Gå till detaljsidan för arbetsflödesregel och klicka på länken Redigera för arbetsflödesåtgärden Skicka e-post som du vill ange översättningen för.
- Gå till fältet Översättningsspråk på redigeringssidan för arbetsflödesåtgärden och välj det språk som du vill ange översättningen för.
- Ange översättningen av e-postmeddelandets ämnesrad i fältet Ämne.
Du kan bädda in funktioner och fältnamn i texten.
- Ange översättningen av meddelandetexten i fältet Meddelandetext.
Du kan bädda in funktioner och fältnamn i texten.
- Spara ändringarna.
- Upprepa den här processen för alla språk som du vill ange en översättning för.
Obs! De språkoberoende fältnamnen och fältnamnssyntaxen som används i exempeluttrycken i det här avsnittet är de fältnamn och den fältnamnssyntax som användes i tidigare utgåvor av Expression Builder än utgåva 29 Service Pack 1. Dessa exempel fungerar fortfarande. Men om du väljer motsvarande fält för ett uttryck från listan Fält i Expression Builder i utgåva 29 Service Pack 1 eller senare, används andra fältnamn och en annan fältnamnssyntax än den som visas exemplen. Du bör alltid välja fälten för ditt uttryck från listan Fält i Expression Builder, så att rätt fältnamn och fältnamnssyntax används. Mer information om fältnamn och fältnamnssyntax i uttryck finns i Om uttryck.
Steg-för-steg-instruktioner om hur du skapar andra typer av arbetsflödesåtgärder finns i:
Se även
I följande avsnitt finns relaterad information om arbetsflöden:
|