Administrera Oracle CRM On Demand > Datahanteringsverktyg > Import- och exportverktyg > Förbereda för dataimport > Fält för portfölj: Förbereda import
Fält för portfölj: Förbereda import
Obs! Den här funktionen finns eventuellt inte i din version av applikationen eftersom den inte ingår i standardapplikationen.
Tabellen nedan innehåller specifik information om hur du lägger upp din CSV-fil innan du importerar portföljkontona till Oracle CRM On Demand. Informationen är ett tillägg till riktlinjerna i avsnittet Riktlinjer för fälttyper vid import av data. Innan du importerar måste du granska importinformationen nedan.
Obs! Kolumnen Standardfält i den här tabellen innehåller bara det ursprungliga namnet (standardnamnet) för varje fält. Den innehåller inga namn som har ändrats för ditt företag i Oracle CRM On Demand. Skulle du därför inte hitta ett visst fält när du försöker importera data kan du fråga administratören om fältets nya namn.
Kontofält för portföljer, standardnamn
|
Datatyp
|
Maximal längd
|
Kommentarer
|
Kontovaluta
|
Urvalslista
|
15
|
Det går inte att redigera den här urvalslistan. Därför måste de värden som du importerar överensstämma exakt med de giltiga värdena.
|
Kontonummer
|
Text
|
100
|
Ingen
|
Kontotyp
|
Urvalslista
|
30
|
Giltiga standardvärden är: Livräntekontrakt, Gruppförsäkring, 401K, Uttag, Pensionssparkonto, Livförsäkring, Aktiefond, Besparingar och Övrigt.
|
Årlig ränta i %
|
Nummer
|
15
|
Ingen
|
Avbrutet/sålt den
|
Datum
|
7
|
Ingen
|
Kreditgräns
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Avdelning
|
Text
|
50
|
Ingen
|
Giltighetsdatum
|
Datum
|
7
|
Ingen
|
Sista giltighetsdatum
|
Datum
|
7
|
Ingen
|
Externt unikt id
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Nominellt värde
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Institution
|
Text
|
100
|
Ingen
|
Institutionsplats
|
Text
|
50
|
Ingen
|
Lånebelopp
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Förfallodag
|
Datum
|
7
|
Ingen
|
Urvalslista, värdegrupp
|
Text
|
50
|
Ingen
|
Premie
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Primärt ägar-id
|
Text
|
50
|
Ingen
|
Produkt
|
Text
|
50
|
Ingen
|
Inköpsdatum
|
Datum
|
7
|
Ingen
|
Intäkt
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Riskklass
|
Text
|
50
|
Ingen
|
Status
|
Urvalslista
|
30
|
Giltiga standardvärden: Aktiv, Avvaktande, Offert, Avslutad och Stängd.
|
Löptid
|
Nummer
|
20
|
Ingen
|
Löptidsenhet
|
Urvalslista
|
20
|
Giltiga standardvärden: Dag, Vecka, Månad och År.
|
Totalt tillgångsvärde
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Värderingsdatum
|
Datum
|
7
|
Ingen
|
Institution, externt id
|
Text
|
30
|
Institution som är kopplad till kontot.
|
Produkt, externt id
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Se även
I följande avsnitt finns relaterad information:
|