Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Inställningar för åtkomstprofiler och roller för konvertering av affärsregistreringar

När du vill konvertera affärsregistreringar till konton, kontakter eller affärsmöjligheter måste du ha rätt inställningar i dina åtkomstprofiler och din användarroll. I det här avsnittet beskrivs de nödvändiga inställningarna.

Inställningar för åtkomstprofiler för konvertering av affärsregistreringar

De åtkomstnivåer som gör att du kan konvertera affärsregistreringar visas i tabellerna nedan. Inställningarna måste göras både i standardåtkomstprofilen och i din ägaråtkomstprofil.

I följande tabell visas de åtkomstnivåinställningar du måste göra för att kunna konvertera affärsregistreringar.

Posttyp

Åtkomstnivå

Konto

Läs och redigera

Kontakt

Läs och redigera

Affärsregistrering

Läs och redigera

Affärsmöjlighet

Läs och redigera

I tabellen nedan visas de åtkomstnivåinställningar för posttyper med relaterad information du måste göra för att kunna konvertera affärsregistreringar.

Posttyp

Relaterad information, posttyp

Åtkomstnivå

Konto

Adresser

Läs, skapa och redigera

Kontakt

 

Konton

Läs och skapa

Adresser

Läs, skapa och redigera

Affärsmöjlighet

 

Intäkt

Läs och redigera

Kontakt

Läs och skapa

Inställningar av användarroller för konvertering av affärsregistreringar

Rollinställningarna som gör att du kan konvertera affärsregistreringar är följande:

  • Rollen måste ha behörigheten för PRM-affärsregistrering: konvertera affärsregistreringar.
  • Posttypsåtkomsten för rollen måste ha följande inställningar:
    • Kryssrutan Har åtkomst måste vara markerad för posttypen Affärsregistrering i alla konverteringar.
    • När du vill konvertera (det vill säga länka) affärsregistreringar till befintliga affärsmöjligheter måste kryssrutan Har åtkomst vara markerad för posttypen Affärsmöjlighet.
    • När du vill konvertera affärsregistreringar till nya affärsmöjligheter måste kryssrutorna Har åtkomst och Kan skapa vara markerade för posttypen Affärsmöjlighet.
    • När du vill konvertera affärsregistreringar till befintliga konton måste kryssrutan Har åtkomst vara markerad för posttypen Konto.
    • När du vill konvertera affärsregistreringar till nya konton måste kryssrutorna Har åtkomst och Kan skapa vara markerade för posttypen Konto.
    • När du vill konvertera affärsregistreringar till befintliga kontakter måste kryssrutan Har åtkomst vara markerad för posttypen Kontakt.
    • När du vill konvertera affärsregistreringar till nya kontakter måste kryssrutorna Har åtkomst och Kan skapa vara markerade för posttypen Kontakt.

Obs! Mer information om hur du ställer in partnerrelationshantering finns i Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.