Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Använda avancerad sökning

Du kan använda avancerad sökning för att

  • Sök efter en eller flera posttyper samtidigt
  • Sök efter poster med fält för datumsökning
  • söka med hjälp av filterkriterier för varje fält.

Vilka sektioner som är tillgängliga på sidan Avancerad sökning beror på om du valt en enstaka posttyp eller flera posttyper för sökningen.

Om avancerade sökningar i enstaka posttyper

En avancerad sökning i en enstaka posttyp liknar en riktad sökning i söksektionen i aktivitetsfältet. Du kan söka med hjälp av flera fält i posttypen. Med den avancerade sökningen kan du även göra följande:

  • Välja alla fält som är synliga för din användarroll som sökfält
  • Ange villkor, filtervärden och operatorer (AND, OR) för att definiera filtret
  • Ange vilka fält som ska visas i sökresultatet

OBS! I en avancerad sökning i en enstaka posttyp använder du inte lika med-tecknet (=) för att söka efter en exakt träff. Istället använder du villkoret Lika med eller villkoret Lika med valfri för att söka efter exakta träffar.

När du använder avancerad sökning för att söka i en enstaka posttyp bestämmer din användarroll vilka posttyper du kan söka efter och i vilka fält på varje posttyp du kan söka i, enligt följande:

  • Om din företagsadministratör inte gör några sökfält tillgängliga i söklayouten som är kopplad till din användarroll för en posttyp så kan du inte ange några sökkriterier för en avancerad sökning av den posttypen. Om du kör en avancerad sökning utan något sökkriterium returneras posttypens alla poster som din användarroll och dina åtkomstinställningar tillåter dig att se.
  • Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor är aktiverad för din användarroll kan du söka i alla fält som företagsadministratören gör tillgängliga i den söklayout som är kopplad till din användarroll för den aktuella posttypen.

    Obs! Företagsadministratörer bör låta behörigheten Alla fält i sökningar och listor vara avaktiverad för de flesta användarroller. När behörigheten inte är aktiverad visas inte fält som företaget inte använder på sök- och listsidor. Sidorna blir mindre belamrade och det blir lättare för användarna att se de fält de är mest intresserade av.

  • Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor inte är aktiverad för din användarroll kan du söka i ett fält enbart om det uppfyller följande kriterium:
    • Fältet är tillgängligt i söklayouten som är tilldelad till din användarroll för den posttypen.
    • Fältet visas på detaljsidan som tilldelats din användarroll för den posttypen. Om det finns en dynamisk sidolayout definierad för din roll, måste fälten visas i minst en av de dynamiska sidolayouterna.

      Obs! Dynamiska layouter är sidlayouter som visar olika fält för olika poster av samma posttyp, beroende på urvalslistevärdet som du valt i ett visst fält i posten.

När du använder avancerad sökning för att söka i en enstaka posttyp visas sökresultaten på en listsida där du sedan kan arbeta med listan över poster. Söklayouten som är kopplad till din användarroll avgör vilka fält som visas i listan av poster som returneras av sökningen. Mer information om hur du hanterar listor över poster finns i Arbeta med listor.

Om avancerade sökningar i flera posttyper

En avancerad sökning i flera posttyper är en nyckelordssökning. Du kan söka i några eller alla posttyper som stöder nyckelordssökning. När du använder avancerad sökning för att söka i flera posttyper visas sidan Sökresultat med olika sektioner för varje posttyp som hittas i sökningen.

Obs! När du väljer att söka med alternativet Alla posttyper i listan med posttyper inkluderas endast de posttyperna som stöder nyckelordssökning i sökningen. Om du vill söka i posttyper som inte stöder nyckelordssökning måste du söka i en posttyp åt gången.

Mer information om hur nyckelordssökningar fungerar finns i Om nyckelordssökning.

Vad händer om en sökning endast returnerar en post

Du kan ange hur en post visas om det är den enda posten som returneras i en sökning. Posten kan öppnas direkt på en postdetaljsida eller visas på en listsida. Alternativet som styr det här beteendet är kryssrutan Navigera direkt till detaljsidan om endast en post returneras, i sektionen Snabbsökningsalternativ på layoutsidan för aktivitetsfältet i dina personliga inställningar. Information om hur du ställer in layouten för aktivitetsfältet finns i Ändra layouten för aktivitetsfältet.

Så här utför du en avancerad sökning i en enstaka posttyp

  1. Visa åtgärdsfältet om det är dolt. Information om hur du visar och döljer aktivitetsfältet finns i Om att visa eller dölja aktivitetsfältet.
  2. Klicka på Avancerat i söksektionen i åtgärdsfältet.
  3. Gör följande på sidan Avancerad sökning:
    1. Välj alternativknappen Följande posttyper.
    2. Markera kryssrutan för posttypen som du vill söka i.
    3. Kontrollera att kryssrutorna för alla övriga posttyper är avmarkerade.
  4. Välj något av följande alternativ i sektionen Sök i:
    • Postuppsättning
    • Bok

      Obs! Sektionen Sök i visas inte för posttyper som saknar ägare, exempelvis produktposttypen och användarposttypen. Bokalternativet i sektionen Sök i är endast tillgängligt om bokfunktionen är aktiverad för ditt företag.

  5. Om du i sektionen Sök i har valt alternativet Postuppsättning kan du då välja något av följande för att ange uppsättningen poster som du vill söka efter:
    • Alla poster jag kan se. Inkluderar de poster som du har visningsåtkomst till, enligt definitionen i rapporthierarkin, samt åtkomstnivån för din roll och för delade poster.

      Obs! När du väljer det här alternativet beaktas alternativet Synlig för chefer i företagsprofilen och inställningen Kan läsa alla poster i din användarroll. Om alternativet Synlig för chefer inte är valt i företagsprofilen utförs en sökning i postuppsättningen när du väljer alternativet Alla poster där jag är med i teamet, såvida inte alternativet Kan läsa alla poster i din användarroll är valt för den relevanta posttypen.

    • Alla poster jag äger.
    • Alla poster där jag är med i teamet. Innehåller bara poster i den filtrerade listan där ett av följande gäller:
      • Du äger posterna.
      • Posterna delas med dig av ägaren via funktionen Team.
      • Posterna delas med dig via grupptilldelningsfunktionen för konton, aktiviteter, kontakter, hushåll, affärsmöjligheter och portföljer.
    • Alla poster jag eller mina underordnade äger. Omfattar poster som du och dina underordnade äger. Alternativet Synlig på chefer i företagsprofilen beaktas inte om du väljer det här alternativet.
    • Alla poster där jag eller mina underordnade är med i teamet. Omfattar poster där du eller dina underordnade är med i teamet, såvida Synlig för chefer har aktiverats i företagsprofilen. Alternativet Synlig på chefer i företagsprofilen beaktas inte om du väljer det här alternativet.
    • Min standardbok. Din standardinställning för gruppväljaren, som definierats av företagsadministratören.
  6. Om du i sektionen Sök i väljer alternativet Grupp kan du då välja en grupp eller en användare, eller delegera i gruppväljaren.

    Mer information finns i Använda gruppväljaren.

  7. I sektionen Välj skiftlägeskänslig markerar du kryssrutan Ej skiftlägeskänslig om det behövs.

    Om den här kryssrutan är markerad blir vissa fält skiftlägesokänsliga för sökningen. De här fälten visas med blå text i sektionen Ange sökkriterier.

  8. I sektionen Ange sökvillkor gör du följande:
    1. Välj ett fält i listan Fält.

      Fälten är förifyllda med de önskade sökfälten för posttypen.

      Vissa fält är optimerade för att förbättra prestandan när sökningar utförs och när listor sorteras. De här optimerade fälten visas med grön text i listan över sökfält. Om det finns ett fält som inte har optimerats för sökning i dina sökkriterier kan sökningen ta längre tid. Du kan filtrera utifrån högst tio fält.

      Obs! Fälten som visas med lila text i sektionen Ange sökkriterier är alltid skiftlägesokänsliga, oavsett inställning i kryssrutan Ej skiftlägeskänslig. De här fälten är inte optimerade för snabbsökningar.

    2. Ange villkor, filtervärden och operatorer (OCH, ELLER) för att definiera filtret.

      Information om hur du använder filtervillkor finns i Om filtervillkor.

      Varning! När du anger filtervärden måste du noga följa de regler som beskrivs i Om filtervärden. Annars hittar du kanske inte rätt poster.

      Exempel

      Konton: Om du vill skapa en filtrerad lista över konton i Kanada med årsintäkter över $100 000 000,00 fyller du i formuläret så här:

      Fält

      Villkor

      Värde(n)

       

      Årlig intäkt

      Större än

      100000000

      AND

      Land

      Lika med

      Kanada

       

      Kundämnen: Om du vill skapa en filtrerad lista över kundämnen med potentiella årsintäkter över $100 000,00 samt med bedömningarna A eller B fyller du i formuläret så här:

      Fält

      Villkor

      Värde(n)

       

      Potentiell intäkt

      Större än

      100000

      AND

      Bedömning

      Mindre än

      C

       

  9. I sektionen Visa kolumner väljer du fälten som ska visas som kolumner i sökresultatet genom att flytta fälten från listan Tillgängliga fält till listan Valda fält. Använd uppåt- och nedåtpilen för att ändra ordningen på de valda fälten.

    Tips! När listan över poster har returnerats kan du snabbt ändra kolumnordningen i listan genom att dra kolumnrubrikerna till en ny plats och släppa dem där. Du kan alternativt spara listan när du har ändrat kolumnordningen.

  10. I listrutan Sortera per i sektionen Sorteringsordning väljer du ett standardsorteringsfält och klickar på Stigande eller Fallande för att välja en sorteringsordning.

    Vissa fält är optimerade för att förbättra prestandan när sökningar utförs och när listor sorteras. De här optimerade fälten visas med grön text i listan över sorteringsfält. Om du väljer ett fält som inte har optimerats som sorteringsfält kan sökningen ta längre tid.

    Obs! Du kan inte välja ett fält som är en kryssruta som sorteringsfält i det här steget. När listan har skapats kan du dock klicka på kolumnrubriken för att sortera fälten baserat på värdena i kryssrutan.

  11. Klicka på OK.

    Posterna som returneras genom avancerad sökning efter en enstaka posttyp visas på en listsida. Du kan filtrera eller begränsa listan på listsidan om det finns många poster i listan. Information om hur du filtrerar och begränsar listor på listsidor finns i följande avsnitt:

Så här utför du en avancerad sökning i flera posttyper

  1. Visa åtgärdsfältet om det är dolt. Information om hur du visar och döljer aktivitetsfältet finns i Om att visa eller dölja aktivitetsfältet.
  2. Klicka på Avancerat i söksektionen i åtgärdsfältet.
  3. Välj alternativ på sidan Avancerad sökning så här:
    • Välj alternativet Alla posttyper om du vill söka i alla posttyper som stöder nyckelordssökning. Den här frågan tar längre tid.
    • Välj alternativet Följande posttyper och markera sedan kryssrutan för varje posttyp som du vill söka i.
  4. I fältet Nyckelord anger du värdet som du vill söka efter eller så lämnar du fältet Nyckelord tomt om du endast vill söka utifrån datumen som du anger.

    Obs! I fältet Nyckelord måste du inte använda ett jokertecken (*) för en del av ett ord eftersom ett jokertecken läggs till automatiskt i början och slutet av användarindata. En användning av likhetstecknet (=) för att söka efter en exakt matchning stöds inte.

  5. Ange datumintervallet om det behövs (använd fyra siffror för året, till exempel 2010):
    • För Bokningar gäller datumet för Starttid (datum).
    • För Uppgifter gäller datumet för Sista datum.
    • För Affärsmöjligheter gäller datumet Stängningsdatum.
    • För alla andra posttyper gäller datumet för Skapandedatum.
  6. Klicka på OK.

    Resultaten visas för de olika posttyperna.

TIP: Om ett meddelande indikerar att din sökförfrågan har avslutats begränsar du sökkriteriet ytterligare och försöker igen. Du kan också hitta mer information om optimering av sökningar och listor på utbildnings- och supportwebbplatsen. Om du vill få åtkomst till webbplatsen Utbildning och support ska du klicka på den globala länken Utbildning och support längst upp på varje sida i Oracle CRM On Demand.


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.