Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Arbeta med hemsidan för affärsregistreringar

Hemsidan för affärsregistreringar är utgångspunkten för hanteringen av affärsregistreringar.

Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på hemsidan för affärsregistreringar. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan.

Skapa en affärsregistrering

Du kan skapa en affärsregistrering genom att klicka på knappen Ny i sektionen Nyligen visade registreringar som väntar på mitt godkännande. Mer information finns i Skapa poster och Fält för affärsregistrering.

Arbeta med listor över affärsregistreringar

I sektionen Listor över affärsregistreringar visas ett antal filtrerade listor. Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier.

Följande sektioner är några av de sektioner som kan visas på din hemsida för affärsregistreringar.

Listor över affärsregistreringar

Beskrivning

Alla affärsregistreringar

I den här listan visas alla poster som du har behörighet att se, oavsett vem som äger posten. I listan filtreras inte affärsregistreringar.

Nyligen ändrade affärsregistreringar

Filtrerar alla affärsregistreringar, sorterade efter ändringsdatum.

Nyligen skapade affärsregistreringar

Filtrerar alla affärsregistreringar, sorterade efter skapandedatum.

Nyligen visade affärsregistreringar

Filtrerar alla affärsregistreringar, sorterade efter de senast visade.

Affärsregistreringar som upphör inom de kommande 30 dagarna

Alla godkända affärsregistreringar med ett förfallodatum som infaller inom de kommande 30 kalenderdagarna från dagens datum.

Affärsregistreringar som väntar på mitt godkännande

Alla affärsregistreringar med godkännandestatus Avvaktar godkännande som du är den aktuella godkännaren för.

Affärsregistreringar utan aktivitet de senaste 30 dagarna

Alla godkända affärsregistreringar utan aktivitet i den associerade affärsmöjligheten inom de senaste 30 kalenderdagarna från dagens datum.

Aktiva affärsregistreringar

Alla affärsregistreringar med godkännandestatusen Godkänd.

Visa en lista genom att klicka på listans namn.

Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor.

När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Listorna är skrivskyddade Du inte kan redigera eller ta bort dem.

Affärsregistreringar som väntar på mitt godkännande

I sektionen Affärsregistreringar som väntar på mitt godkännande visas alla affärsregistreringar som du är den aktuella godkännaren för, men som du ännu inte har godkänt.

Övriga sektioner

Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till några eller samtliga av följande sektioner på hemsidan för affärsregistreringar:

  • Godkända affärsregistreringar
  • Affärsregistreringar som upphör inom de kommande 30 dagarna
  • Affärsregistreringar utan aktivitet de senaste 30 dagarna
  • Nyligen skapade affärsregistreringar
  • Nyligen ändrade affärsregistreringar
  • Aktiva affärsregistreringar
  • En eller flera rapportsektioner [Företagsadministratören kan göra rapportsektioner, t.ex. Godkända registreringar efter affärsstorlek (stapeldiagram), Godkända registreringar efter ålder (stapeldiagram), Registreringar efter status (cirkeldiagram), Registreringar som resulterar i vinst (efter period) (stapeldiagram) eller Antal (#) registreringar (per period) (stapeldiagram).]

Lägga till sektioner på hemsidan för affärsregistreringar

Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till ytterligare sektioner på hemsidan för affärsregistreringar, beroende på vilka sektioner som företagsadministratören har gjort möjliga att visa på hemsidan för affärsregistreringar.

Så här lägger du till sektioner på hemsidan för affärsregistreringar

  1. Klicka på Redigera layout på hemsidan för affärsregistreringar.
  2. Om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller organisera sektionerna klickar du på pilarna på layoutsidan för hemsidan för affärsregistreringar. Klicka sedan på Spara.

Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.