Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Länka information om lämnade varuprover till samtal

Du kan länka information om lämnade varuprover till samtal på ett av följande sätt:

  • Genom att lägga till information om lämnade varuprover till ett överordnat samtal
  • Genom att lägga till deltagare i det överordnade samtalet och sedan lägga till information om lämnade varuprover för varje enskild deltagarpost.

    Genom att lägga till deltagare i det överordnade samtalet så att specificerade produkter, lämnade varuprov, varuprovsförfrågningar och information om kampanjartiklar kan bevakas för varje enskild person som deltar i mötet.

I följande procedur beskrivs hur du länkar information om varuprovsleveranser till en samtalspost.

Innan du börjar. För att du ska kunna leverera varuprover under ett säljmöte måste din användarroll ha behörigheterna Aktivera grundläggande varuprovsåtgärder och Aktivera justering av varuprover.

Så här länkar du information om varuprovsleveranser till en samtalspost

  1. Bläddra ned till sektionen Tillgängliga varuprover för leverans eller Lämnade varuprov på sidan Samtalsdetalj eller Deltagardetalj och gör något av följande:

    Obs! Om sektionen som du söker inte visas på din sida kan du klicka på länken Redigera layout i det övre högra hörnet på sidan och lägga till samtalssektionen i din sidlayout. Kontakta företagsadministratören om sektionen inte går att lägga till.

    • Ange den nödvändiga informationen i fältet Kvantitet i sektionen Tillgängliga varuprover för leverans.

      Det är bara produkter av kategoritypen Varuprovsleveranser, som inte är spärrade för en primär kontakt, som har tilldelats till och finns i säljarens lager som är synliga i listan över tillgängliga varuprover för koppling till samtalsposten.

    • Klicka på Ny och ange den nödvändiga informationen i sektionen Varuprovsleveranser på redigeringssidan för varuprovsleveranser.

      Obs! Om företagsadministratören har aktiverat inställningen Aktivera filtrering av produkturval per säljartilldelning visas endast de produkter som har tilldelats till säljaren i produktväljaren. Mer information finns i Konfigurera filtrering av urvalslistor baserat på en säljares tilldelningsposter.

      Obs! Fälten för lämnade varuprov kopieras över till den nya posten när du skapar en ny samtalspost från en mall för smarta samtal utom för Partinr (#).

      Gå till deltagarsektionen på sidan för samtalsdetaljer och öppna den deltagarposten du vill ha för att få åtkomst till detaljsidan för deltagare.

      Vissa fält beskrivs i tabellen nedan.

      Fält

      Beskrivning

      Information om levererat varuprov

      Produktkategori

      (Skrivskyddat) Produktkategorin produktadministratören definierade på företaget. Den kan till exempel vara något av följande:

      • Lämnade varuprov
      • Kampanjartikelleveranser
      • Specificerade produkter

      Produkt

      (Obligatoriskt) Namnet på det produktprovet (till exempel ett nytt läkemedel på marknaden) som levererats till kontakten. Välj posten med hjälp av urvalsväljaren. Mer information om konfigurering av produkter finns i Ställa in företagsprodukter och Produktfält.

      De enda produkter som kan kopplas till en samtalspost är de av kategoritypen Varuprovsleveranser, Kampanjartikelleverans, Specificerade produkter eller Post för varuprovsbegäran som uppfyller följande villkor:

      Partinr

      Partinumret för det valda provet.

      Obs! Fältet är relevant endast om partinummer används för att bevaka varuprover i lagret. När du lägger till eller uppdaterar en provleveranspost är det endast provpartier för vilka kryssrutan Lager per parti är markerad som kan anges i detta fält. Mer information finns i Provpartier och Provpartifält.

      Kvantitet

      Antalet provartiklar som levererats till kontakten. Kvantiteten måste vara ett tal mellan 1 och 9998. Ett varningsmeddelande visas om du gör något av följande:

      • Anger ett värde som överstiger värdet i fältet Maximalt antal per samtal.
      • Anger ett värde som överstiger eller är inom 10 % av det högsta antalet produkter som får lämnas till en kontakt under tilldelningsperioden.

      Max. per samtal

      (Skrivskyddat) Det högsta antalet produkter som du få lämna ut för ett samtal.

      Max. per tilldelning

      (Skrivskyddat) Det högsta antalet produkter som du får lämna ut under tilldelningsperioden.

      Beräknad summa av kvantitetsallokering

      (Skrivskyddat) Det totala antalet produkter som lämnats hittills under tilldelningsperioden.

  2. Spara posten.

    Förutsatt att villkoren nedan stämmer när du klickar på Spara skapar Oracle CRM On Demand en utbetalningstransaktion med en radartikel för varje varuprov som har levererats under besöket. Transaktionen skickas för att provlagret ska kunna uppdateras. Oracle CRM On Demand ändrar samtalets status till Skickad om utbetalningstransaktionen fungerar.

    • Alla varuprov finns i provlagret för perioden som anges med datumet och tiden för besöket.
    • Perioden där proven registreras är en period som inte är avstämd. Ett felmeddelande visas om perioden har stämts av.
    • Ett korrekt partinummer anges för levererade prov som spåras med hjälp av partinummer.
    • Kvantiteten som du anger är inte större än den högsta tillåtna kvantiteten som får levereras under ett besök.
    • Den högsta tillåtna kvantiteten som får levereras under tilldelningsperioden får inte överskridas när du anger kvantiteten.
  3. Upprepa steg 1-2 om du vill lägga till fler rader för utlämnade varuprov i samtalsposten.
  4. När du är klar skickar du på Skicka för att skicka samtalsinformationen för behandling.

    Mer information finns i Skicka detaljinformation om lagerbevakning.


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.