Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Importera dina kontakter

Som en icke-administratör kan du importera upp till 2 000 kontakter samtidigt från en CSV-fil (kommaavgränsat värde) för användning med Oracle CRM On Demand.

När du importerar kontakter anger du hur du vill att dubblettposter ska hanteras i Oracle CRM On Demand.

Flera verktyg finns tillgängliga på sidan Import- och exportverktyg. De utökar import- och exportfunktionerna i Oracle CRM On Demand:

Mer information om hur du väljer en lämplig importmetod finns under 1089184.1 (artikel-id) i My Oracle Support. Mer information om importer och exporter i Oracle CRM On Demand finns i Import- och exportverktyg.

Du kan också importera enskilda kontakter genom att importera vCard-filer. Mer information finns i Om vCard-filer.

Obs! Företagsadministratörer kan importera upp till 30 000 kontaktposter åt gången med en största filstorlek på 20 Mbyte.

Innan du börjar:

  • Om flera anställda på företaget importerar kontakter bör du samordna importerna för att minimera antalet dubbletter av poster.
  • Förbered importfilen för att se till att alla data kommer med i filen. Datafilen måste innehålla åtminstone alla obligatoriska fält. Administratören kan också konfigurera ett fält så att det blir villkorsberoende. Det innebär att fältet inte är obligatoriskt som standard, utan blir obligatoriskt om data i andra fält i posten uppfyller vissa kriterier. Om ett fält blir beroende som ett resultat av att ett villkor som definieras för fältet uppfylls, och om importfilen inte innehåller något värde för det villkorsberoende fältet, avvisas posten. Kontakta administratören om du vill ta reda på om några villkorsberoende fält har konfigurerats för posttypen Kontakt.

Varning! Det går inte att ångra en import av poster eller ta bort flera poster samtidigt. Därför bör du träna på importproceduren med en fil på 5–10 poster för att inte behöva rensa upp bland data efteråt. Om företaget importerar ett stort antal poster kan du behöva en utbildningssession om dataimport. Om du vill ha information om de här resurserna klickar du på den globala länken Utbildning och support som finns längst upp på varje sida i Oracle CRM On Demand.

Så här importerar du dina kontakter:

  1. Klicka på fliken Kontakter.
  2. Klicka på Importera i namnlisten Nyligen ändrade kontakter.

    Obs! Om inte sektionen Nyligen ändrade kontakter visas på Kontakter, hemsida klickar du på länken Redigera layout i det övre högra hörnet på sidan och lägger till sektionen i sidlayouten.

  3. På sidan Data- och integreringsverktyg i sektionen Personliga import- och exportverktyg klickar du på Importera dina kontakter.

    Då startas importassistenten.

  4. I steg 1 i importassistenten:
    1. Välj hur matchande poster ska identifieras i importassistenten.

      I importassistenten används ett externt unikt id som importeras från ett annat system. I guiden används också fördefinierade Oracle CRM On Demand-fält.

      Information om hur du definierar dubblettposter finns i Om dubbletter och externa id:n.

    2. Välj hur dubbla postidentifierare som hittas i Oracle CRM On Demand ska hanteras. Du kan välja mellan att inte importera dubbla poster, ersätta befintliga poster eller skapa ytterligare poster.
    3. Välj åtgärden som ska utföras i importassistenten om den importerade postens unika post-id inte matchar någon post i Oracle CRM On Demand.

      Obs! Om du väljer Skriv över befintliga poster och Skapa inte ny post i föregående steg kommer posten att uppdateras.

    4. Bestäm om en ny post ska skapas för saknade associationer (relaterade poster) i datafilen.
    5. Välj det datum-/tidsformat som används i CSV-filen.

      Mer information finns i Riktlinjer för fälttyper vid import av data.

    6. Kontrollera att den filkodning som har valts är Västerländsk.

      Obs! Du bör inte ändra inställningen om du inte är säker på att en annan metod används. Standardmetoden, Västerländsk, gäller för de flesta kodningssystem i Europa och Nordamerika.

    7. I listrutan Felloggning markerar du det som ska loggas i Oracle CRM On Demand: Alla meddelanden, Fel och Varningar eller Endast fel.
    8. Välj den typ av CSV-avgränsare som används i din fil: komma eller semikolon.
    9. Markera, vid behov, kryssrutan Posterna i datafilen måste bearbetas sekventiellt.

      Obs! När datafilerna bearbetas sekventiellt bearbetas alltid de underordnade importbegärandena i ordning när en importbegäran skickas. Även CSV-filberoendena bibehålls.

    10. Markera kryssrutan Aktivera e-postmeddelande om du vill att ett e-postmeddelande ska skickas när importprocessen är slutförd. Kryssrutan är markerad som standard.
  5. I steg 2 i importassistenten:
    1. Följ vid behov instruktionerna för att validera filen.
    2. Välj en fältmappningsfil om det finns en sådan.

      Fältmappningsfiler (.map) innehåller information om hur fälten i CSV-filen ska paras ihop med befintliga fält i Oracle CRM On Demand. När du har gjort en import får du ett e-postmeddelande med den MAP-fil som innehåller det senaste mappningsschemat. Spara den på datorn så att du kan använda den vid senare importer.

  6. I steg 3 i importassistenten mappar du fälten i filen till Oracle CRM On Demand-fält. Du måste åtminstone mappa alla obligatoriska fält till kolumnrubrikerna i CSV-filen.

    I importassistenten visas kolumnrubrikerna från import-CSV-filen bredvid en lista över alla fält i området i Oracle CRM On Demand, inklusive de anpassade fälten du lade till.

    Om det adressfält som du behöver inte visas i listrutan väljer du ett motsvarande fält i den här tabellen.

    Så här filtrerar du listan utifrån det här fältet:

    Välj fältet i listrutan.

    Gatunummer
    Adress 1
    Chome

    Nummer/gata

    Ku

    Adress 2

    Våning
    Distrikt

    Adress 3

    Shi/Gun

    Ort

    Colonia/Sektion
    CEDEX-nr
    Adress 4
    URB
    Område

    Box/sorteringskod

    Delstat (Mexiko)
    Delstat (Brasilien)
    Socken
    Del av distrikt
    Ö
    Prefektur
    Region
    Emirat
    Oblast

    Provins

    Ö-kod
    Box
    Postnummer

    Postnummer

    Om du har valt en MAP-fil kontrollerar du att fälten mappas på rätt sätt. Anpassade fält som har skapats sedan du gjorde den senaste importen behöver eventuellt mappas.

    Information om externa id:n finns i Om dubbletter och externa id:n.

    Varning! Om du har valt fel fil att importera klickar du på Avbryt för att ändra urvalet. I det här skedet rensas inte cachen om du klickar på knappen Tillbaka, så den importfil som du valde från början visas i fältmappningssteget.

    Varning! Externt unikt id och Chef, externt id är nyckelfält som används för att associera kontakter med motsvarande chefsposter. Om du inte mappar dessa fält associeras chefsposten med kontakter med hjälp av fälten Kontakt, namn och Chef. Om du använder fälten Kontaktperson och Chef för att göra kopplingen, måste beroendeordningen mellan posterna i datafilen vara mer stringent.

  7. I steg 4 i importassistenten följer du instruktionerna på skärmen om det är nödvändigt.
  8. I steg 5 i importassistenten klickar du på Slutför.

Så här visar du kön för dina importbegäranden:

  1. Klicka på fliken Kontakter.
  2. I namnlisten Nyligen ändrade kontakter klickar du på knappen Importera.
  3. På sidan Data- & integreringsverktyg klickar du på länken Kö för importbegäranden.

    Sidan Kö för importbegäran visas med information om dina begäranden, inklusive uppskattad tid för slutförande.

    I följande tabell beskrivs importstatusen.

    Status

    Beskrivning

    Slutförd

    Importen avslutades utan att några fel inträffade.

    Åtgärden utfördes med fel

    Importen slutfördes men det inträffade fel i samband med en del av posterna.

    Utfördes inte

    Importen slutfördes men inga av posterna importerades.

    Fel

    Importen slutfördes inte eftersom ett fel inträffade.

Följande tabell innehåller information om importposten.

Information om importpost

Beskrivning

Antal skickade

Antalet poster i CSV-filen.

Antal bearbetade

Antalet poster som importmotorn har bearbetat. Fältet beräknas var 20:e sekund, eller så ofta som har angetts för systemet.

Antal importerade

Antalet poster som har importerats utan problem.

Antal delvis importerade

Antalet poster som har importerats. Alla poster har inte importerats.

Antal som inte importerats

Antalet poster som inte alls har importerats.


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.