![]() |
|
Översikt sida för sida i Oracle CRM On DemandI Oracle CRM On Demand finns flera webbsidor för varje posttyp (konton, kontakter och så vidare). HemsidorPå de flesta hemsidor visas uppgifter relaterade till de olika typerna av poster som motsvarar sidorna, t.ex. kontorelaterade uppgifter. I regel visas även filtrerade listor som företagsadministratören har definierat och ett analytiskt diagram som är av relevans för ditt arbete. Hemsidor kan även innehålla webbwidgetar, RSS-flöden och annat webbinnehåll, beroende på vilka inställningar företagsadministratören har gjort. Från hemsidan kan du borra ned till andra sidor och hantera olika typer av information efter behov. ListsidorPå listsidorna visas en deluppsättning av poster enligt den lista du väljer från hemsidan. Från listsidorna kan du
Dessutom kan du använda menyn på postnivå bredvid varje postnamn när du vill utföra olika åtgärder i posterna, till exempel följande:
Beroende på hur företagsinställningarna och inställningarna i användarprofilen ser ut kan kolumnrubrikerna på listsidorna alltid vara synliga när du bläddrar nedåt på en sida med poster. Den här funktionen kan slås på eller av på företagsnivå, men du kan åsidosätta inställningen Lås rubrik i listkolumn på företagsnivå i din personliga profil. Information om hur du ändrar inställningen Lås rubrik i listkolumn i din personliga profil finns i Uppdatera dina personuppgifter. Obs! Om det finns en knappbeskrivning för ett fält är textetiketten för fältet understruken med en prickad linje i kolumnrubrikerna på listsidorna. Hantera listsidornaPå sidorna Hantera listor visas standardfiltrerade listor och de listor som du skapat för eget bruk eller som din chef skapat åt medarbetarna. Från sidorna Hantera listor kan du:
DetaljsidorEn detaljsida visar informationen för en post. Höst upp på sidan visas postfälten. Om inbyggd redigering är aktiverat kan du uppdatera fälten. Beroende på hur din användarroll är konfigurerad kanske du kan personanpassa layouten på fälten på postdetaljsidorna. Mer information finns i Ändra layout på detaljsidor. Fältetiketter och knappbeskrivningarEtt fält som visas på en posts detaljsida kan märkas med en textetikett eller ikon som anger syftet med fältet, beroende på hur administratören har ställt in fälten. Ett fält som innehållet exempelvis mobiltelefonnummer kan märkas med textetiketten Mobiltelefonnummer eller med en mobilikon. Det går också att ange att ett fält inte ska märkas med någon etikett. Administratören kan välja att lägga till knappbeskrivningar för fälten. Om det finns en knappbeskrivning för ett fält är textetiketten för fältet understruken med en prickad linje på postens detalj- och redigeringssidor, samt i kolumnrubrikerna på listsidorna och i relaterade informationsavsnitt på postens detaljsidor, så som visas i följande exempel: Beroende på hur ett fält är märkt och om det finns en knappbeskrivning för fältet, visas knappbeskrivningen så här:
Bilder på detaljsidorFör vissa posttyper kan företagsadministratören ange att en bild ska gå att visa på sidorna med detaljer om posten. Om administratören anger att en bild ska gå att visa på en detaljsida visas en platshållare överst till vänster på detaljsidan. Då kan du ladda upp bilden du vill visa. Det går inte att flytta bilden på sidan. Mer information finns i Visa bilder på postdetaljsidorna. Avsnitt med relaterad informationLängst ned på en postdetaljsida kan du komma åt relaterade informationssektioner som innehåller listor med poster som är länkade till huvudposten. Beroende på vilken inställning du har visas de relaterade informationssektionerna som listor eller som flikar. I standardapplikationen visas upp till fem poster av en posttyp i listan med relaterad information för kopplade poster på detaljsidan. I listan med länkade poster kan du utföra följande, beroende på posttyp och på dina åtkomstnivåinställningar för posttypen:
Om behörigheten Visningsformat för anpassad relaterad information ingår i din användarroll kan du välja att visa relaterade informationssektioner som listor eller som flikar genom att ställa in alternativet Format för relaterad information i din personliga profil. Om fältet Relaterad information, format i din personliga profil är tomt används inställningen för din användarroll och om fältet Relaterad information, format i din användarroll är tomt används inställningen för företaget. Om sektionerna med relaterad information visas som flikar och kryssrutan Aktivera utökad vy för flikar i företagsprofilen är markerad blir även fler listfunktioner, till exempel sortering och filtrering, tillgängliga i sektionerna med relaterad information. Mer information finns i Om den utökade vyn för flikar med relaterad information. Beroende på hur din användarroll är konfigurerad kanske du kan personanpassa layouten på de relaterade informationssektionerna på postdetaljsidorna. Mer information finns i Ändra layout på detaljsidor. För många posttyper som visas i avsnitten för relaterad information kan administratören skapa layouter som anger vilka fält som visas i listan med relaterade poster. När det gäller vissa posttyper kan administratören också bestämma vilka fält som ska användas för att sortera listan med relaterade poster när listan först visas, och om posterna sorteras i stigande eller fallande ordning. Rulla mellan flikarna med relaterad informationOm du använder ett klassiskt tema och sektionerna med relaterad information visas som flikar kan det eventuellt finnas fler flikar tillgängliga än som får plats på sidan i ditt webbläsarfönster. I så fall kan du klicka på pilarna till höger och vänster på flikarna för att rulla mellan flikarna. Hur flikarna visas vid rullning beror på kryssrutan Aktivera sidväxling med klassiskt tema för flikar i företagsprofilen enligt följande:
Postindikatorer för flikar med relaterad informationOm behörigheten Anpassa detaljsida - postindikator ingår i din användarroll kan du konfigurera sektionerna med relaterad information så att indikatorer visas på flikarna för sektionerna med relaterad information som talar om ifall det finns några poster i sektionerna. Administratören kan också konfigurera postindikatorer för detaljsidorna för posttyper på rollnivå. Om postindikatorerna har ställts in för att visa en eller flera flikar beter sig indikatorerna på följande sätt:
Obs! Om sektionerna med relaterad information på dina detaljsidor för poster visas som flikar och kryssrutan Aktivera utökad vy för flikar är markerad i företagsprofilen, kan du använda filter på listorna över poster i sektionerna med relaterad information. Om du öppnar en sektion med relaterad information som innehåller poster och sedan använder ett filter på de relaterade posterna så att inga poster visas i sektionen, fortsätter postindikatorn för den fliken att ange att sektionen med relaterad information innehåller poster. Och om du öppnar en annan flik och sedan öppnar den ursprungliga fliken igen ligger filtret fortfarande kvar, och inga poster visas. Postindikatorn för fliken fortsätter dock ange att sektionen med relaterad information innehåller poster. Mer information om hur du konfigurerar postindikatorer finns i Hantera postindikatorer för sektioner med relaterad information. Obs! Om du använder ett modernt tema och om postindikatorerna har ställts in för att visa sektionerna med relaterad information, visas postindikatorerna på knapparna för sektionerna med relaterad information. Använda projektionsläget för att visa relaterade informationssektionerProjektionsläget består en lista med länkar till relaterad information på sidan. Projektionsläget kan även vara tillgängligt längst ned i webbläsarfönstret. Om projektionsläget ska kunna användas måste funktionen vara aktiverad. Du kan aktivera eller inaktivera projektionsläget genom att ställa in funktionen i din personliga profil. Om fältet Projektionsläge i din personliga profil är tomt används inställningen för företaget. I nedanstående procedur beskrivs hur du använder projekteringsläget. Så här använder du projektionsläget för att visa relaterade informationssektioner
OBS! Mer information om hur du ändrar alternativen Format för relaterad information och Projektionsläge i din personliga profil finns i Uppdatera dina personuppgifter. Aktiviteter som du kan utföra på detaljsidornaPå detaljsidorna kan du också göra följande:
Detaljsidor kan även innehålla anpassade webbappletar som företagsadministratören har ställt in. Dessa används för att bädda in webbwidgetar, RSS-flöden och annat webbinnehåll på sidan. Mer information finns i Om anpassade webbappletar. Nya postsidorDu kan skapa poster från olika områden i Oracle CRM On Demand. Vilken fältlayout som visas på sidan där du anger informationen för en ny post är beroende av hur din användarroll har konfigurerats. Mer information om fältlayouten för nya postsidor finns i Om layout för sidor för nya poster. RedigeringssidorPå redigeringssidorna visas fälten för en post i redigerbart format. Du kan använda de här sidorna när du vill uppdatera postinformationen. Postfälten på redigeringssidorna är identiska med fälten på den övre delen av detaljsidorna. Om det finns en knappbeskrivning för ett fält är textetiketten för fältet understruken med en prickad linje på postens redigeringssidor. Både redigeringssidorna och detaljsidorna kan innehålla anpassade webblänksfält. För en specifik webblänk kan administratören ange om den ska visas på redigeringssidan, detaljsidan eller båda två, på det sätt som beskrivs i Skapa webblänkar. LayoutsidorAdministratörer och andra användare som har de nödvändiga behörigheterna kan konfigurera och anpassa layouten på många sidor i Oracle CRM On Demand samt konfigurera fliklayouter, layouter för aktivitetsfältet och så vidare. På layoutsidorna där du konfigurerar sådana layouter anger du i regel konfigurationen som du vill ha genom att välja objekt i en lista och flytta dem till en annan lista. Om du vill flytta värden från en lista till en annan lista på layoutsidorna kan du använda vänster och höger pil på sidan. I instruktionerna i onlinehjälpen beskrivs i regel den här metoden för att flytta värdena. På många layoutsidor kan du emellertid även flytta ett värde från en lista till en annan lista genom att dubbelklicka på värdet. När du dubbelklickar på ett värde flyttas det till listan närmast till höger om listan där det tidigare visades. Om du dubbelklickar på ett värde i listan längst till höger flyttas värdet till listan närmast till vänster om listan där det tidigare visades. Obs! I de fall då listorna på layoutsidan presenteras i ett rutnätsformat, som layoutsidorna för anpassning av fältlayouter för postdetaljsidor, går det inte att flytta en lista till en annan genom att dubbelklicka på värdet. Det går heller inte att flytta ett värde från en lista till en annan lista genom att trycka på värdet på en pekskärmsenhet. I regel finns även pil upp/ned på layoutsidorna så att du kan ändra objektens inbördes ordning i en lista över objekt. Obs! Möjligheten att flytta ett värde från en lista till en annan stöds även inom andra områden i gränssnittet. I sektionen Visa kolumner på en listkonfigurationssida kan du till exempel flytta fält från listan Tillgängliga fält till listan Valda fält genom att dubbelklicka på fältnamnen. I fönstret där du väljer värden för ett fält med en urvalslista med flerval kan du även flytta värdena som du vill ha till listan Vald genom att dubbelklicka på värdena. |
Publicerat i Oktober 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices. |