Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Postägarskapslägen och automatiskt genererade uppgifter

Postägarskapslägena påverkar ägarskapet för de uppgifter som genereras automatiskt av Oracle CRM On Demand, exempelvis de uppgifter som genereras av Skapa uppgift-åtgärderna i arbetsflödesreglerna och de uppgifter som genereras av försäljningsfaserna i försäljningsprocesserna.

Hänsyn i samband med genererade uppgifter

När uppgifter genereras tar Oracle CRM On Demand hänsyn till följande:

  • Det alternativ som är valt i fältet Ägare för arbetsflödesåtgärden eller försäljningsfasuppgiften
  • Värdena i fälten Ägare och Bok för källposten, förutsatt att det finns några värden i dessa fält

    OBS! Källposten för en försäljningsfasuppgift utgörs av den möjlighet som försäljningsprocessen nås från, eller i vissa fall det konto som är kopplat till möjligheten. Källposten för en arbetsflödesåtgärd utgörs av den post som utlöser arbetsflödesregeln.

  • Postägarskapsläget för posttypen Aktivitet

Så här tilldelar Oracle CRM On Demand ägare och primära anpassade böcker till genererade uppgifter

Oracle CRM On Demand kan tilldela en automatiskt genererad uppgift en ägare eller en primär anpassad bok, men inte både och. Oracle CRM On Demand kan utse någon av följande som ägare till en automatiskt genererad uppgift:

  • Någon av följande användare:
    • Ägaren till en källpost
    • Chefen för ägaren till en källpost
    • En användare som har en teamroll eller teamanvändarroll

      OBS! Teamroller är de roller som beskriver vilka delar som användarna utför inom ett team för en post. Teamanvändarroller är de Oracle CRM On Demand-roller som alla användare tilldelas i Oracle CRM On Demand, även de användare som är medlemmar i team för poster. Alla medlemmar i ett team för en källpost kan ha både en teamroll och en teamanvändarroll.

  • För uppgifter som genereras av en arbetsflödesuppgift anges ägaren i arbetsflödesuppgiften

Oracle CRM On Demand kan utse någon av följande som primär anpassad bok för en automatiskt genererad uppgift:

  • Den primära anpassade bok som är knuten till en källpost
  • Den anpassade bok som gäller som standard för någon av följande:
    • Ägaren till en källpost
    • Chefen för ägaren till en källpost
    • En användare som har en teamroll eller teamanvändarroll

      Användarens standardbok för uppgiften bestäms på följande sätt:

    • Om en anpassad standardbok som kan innehålla data knyts till posttypen Aktivitet i användarens post kommer den boken att utgöra standardboken.

      OBS! Posttypernas standardböcker anges i avsnittet Standardbok efter posttyp på sidan Användarinformation.

    • Om det inte finns någon standardbok angiven för posttypen Aktivitet i användarens post, men en anpassad standardbok som kan innehålla data är angiven i fältet Standardbok i användarens post, kommer standardboken att utgöras av den bok som är angiven i fältet Standardbok i användarens post.

      OBS! Standardboken måste utgöras av en anpassad bok. Oracle CRM On Demand kan inte utse en användarbok som primär bok för en uppgift. Dessutom måste den anpassade standardboken utgöras av en bok som kan innehålla data.

Om det inte går att identifiera en lämplig ägare eller en primär anpassad bok som kan innehålla data kommer Oracle CRM On Demand inte att generera uppgiften. Följande tabell visar hur Oracle CRM On Demand bestämmer vilken ägare eller vilken primär anpassad bok som ska tilldelas en genererad uppgift.

Ägaralternativ i arbetsflödesåtgärden eller försäljningsfasuppgiften

Källpost: ägare eller primär anpassad bok

Posttypen Aktivitet: användarläge

Posttypen Aktivitet: bokläge

Posttypen Aktivitet: blandat läge

Källpostens ägare

Ägare

Den som äger källposten är uppgiftens ägare.

Om källpostens ägare har en standardbok utser Oracle CRM On Demand den gruppen till primär bok för uppgiften.

Om källpostens ägare inte har någon standardbok skapas inte uppgiften. Inget felmeddelande returnerades.

Den som äger källposten är uppgiftens ägare.

Källpostens ägare

Primär anpassad bok

Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

Den primära anpassade boken från källposten utses till primär bok för uppgiften.

Den primära anpassade boken från källposten utses till primär bok för uppgiften.

Källpostens ägare

Ägare och primär anpassad bok saknas

Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

Chefen till källpostens ägare

Ägare

Om källpostens ägare har en chef fungerar chefen som uppgiftens ägare.

Om källpostens ägare inte har någon chef gäller följande:

  • För försäljningsprocesser fungerar källpostens ägare som ägare till uppgiften.
  • För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.

Mer information om detta finns i den andra tabellen i det här avsnittet.

Om källpostens ägare har en chef fungerar chefen som uppgiftens ägare.

Om källpostens ägare inte har någon chef gäller följande:

  • För försäljningsprocesser fungerar källpostens ägare som ägare till uppgiften.
  • För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.

Chefen till källpostens ägare

Primär anpassad bok

Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

Chefen till källpostens ägare

Ägare och primär anpassad bok saknas

Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

Teamroll eller teamanvändarroll

En eller flera teammedlemmar har denna roll

Teammedlemmen fungerar som ägare till uppgiften. En uppgift genereras för varje teammedlem som har den angivna rollen.

Om teammedlemmen har en standardbok utser Oracle CRM On Demand den boken till primär bok för uppgiften.

Om teammedlemmen inte har någon standardbok skapas inte uppgiften. Inget felmeddelande returnerades.

Teammedlemmen fungerar som ägare till uppgiften. En uppgift genereras för varje teammedlem som har den angivna rollen.

Teamroll eller teamanvändarroll

Ingen teammedlem har denna roll

För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.

För försäljningsprocesser fungerar affärsmöjlighetens ägare som ägare till uppgiften, förutsatt att affärsmöjligheten har en ägare. Om källmöjligheten inte har någon ägare skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.

För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.

För försäljningsprocesser knyts standardboken till uppgiften, förutsatt att källmöjlighetens ägare har en standardbok. Om källmöjlighetens ägare inte har någon standardbok skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.

För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.

För försäljningsprocesser fungerar affärsmöjlighetens ägare som ägare till uppgiften, förutsatt att affärsmöjligheten har en ägare. Om källmöjligheten inte har någon ägare skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.

Specifik användare

Ej tillämplig

Den angivna användaren fungerar som ägare till uppgiften.

Om den angivna användaren har en standardbok utser Oracle CRM On Demand den boken till primär bok för uppgiften.

Om den angivna användaren inte har någon standardbok skapas inte uppgiften. Inget felmeddelande returnerades.

Den angivna användaren fungerar som ägare till uppgiften.

Följande tabell visar hur Oracle CRM On Demand avgör vilken ägare eller vilken primär anpassad bok som ska tilldelas en genererad uppgift under följande omständigheter:

  • Alternativet i fältet Ägare för försäljningsfasuppgiften eller arbetsflödesåtgärden är angivet som chef för källpostens ägare
  • Källposten har en ägare
  • Posttypen Aktivitet är inställd på bokläge

    Ägaren har en chef

    Chefen har en anpassad standardbok som kan innehålla data

    Ägaren har en anpassad standardbok som kan innehålla data

    Beteende vid försäljningsprocesser

    Beteende vid arbetsflöden

    Ja

    Ja

    Ej tillämplig

    Oracle CRM On Demand utser chefens standardbok till primär bok för uppgiften.

    Oracle CRM On Demand utser chefens standardbok till primär bok för uppgiften.

    Ja

    Nej

    Ja

    Oracle CRM On Demand utser källpostens ägares standardbok till primär bok för uppgiften.

    Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

    Nej

    Ej tillämplig

    Ja

    Oracle CRM On Demand utser källpostens ägares standardbok till primär bok för uppgiften.

    Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

    Nej

    Ej tillämplig

    Nej

    Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.

    Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.