Komma igång > Om gränssnittet
Om gränssnittet
Oracle CRM On Demand är byggt med ett webbgränssnitt. Om du är van vid Internet kommer användargränssnittet att kännas bekant. Alla sidor i Oracle CRM On Demand är uppbyggda på samma sätt.
Tips! Webbläsaren Internet Explorer fungerar bättre om du avmarkerar kryssrutan för alternativet Spara inte krypterade sidor på hårddisken. Om du väljer det alternativet sparas inte JavaScript-koden i cacheminnet, utan måste hämtas varje gång. I Internet Explorer version 6 och senare finns det här alternativet tillgängligt i menyn Verktyg. Välj Internetalternativ och sedan Avancerat i menyn Verktyg.
VISA MIG
Så här påverkas användargränssnittet av teman och temaformat
I Oracle CRM On Demand: Bakgrundsfärgen, hyperlänksfärgen, textfärgen, flikformatet osv. som du ser i användargränssnittet fastställs per temat som du använder. Det finns två temaformat i Oracle CRM On Demand: Klassisk och Modern. Om du normalt använder en surfplatta när du arbetar i Oracle CRM On Demand kan det vara praktiskt att använda formatet Modern eftersom det liknar användargränssnitten i andra applikationer för surfplattor. I teman med formatet Modern visas exempelvis flikar för posthemsidor som knappar. Det finns flera fördefinierade teman: några i formatet Klassisk och några i Modern. Administratören kan också skapa anpassade teman i något av formaten.
I nedanstående tabell beskrivs några av skillnaderna i användargränssnitt med de olika temaformaten.
Obs! Instruktionerna i onlinehjälpen bygger vanligen på funktionerna i teman med det klassiska formatet.
Område i användargränssnitt
|
Klassisk
|
Modern
|
Aktivitetsfält: meny
|
Ikonen för aktivitetsfältet (tre vågräta linjer) visas till vänster om flikarna på sidan i Oracle CRM On Demand. Visa och dölj aktivitetsfältet genom att klicka på ikonen för aktivitetsfältet.
|
Ikonen för aktivitetsfältet (tre vågräta linjer) visas i det globala sidhuvudet på varje sida i Oracle CRM On Demand. Visa och dölj aktivitetsfältet genom att klicka på ikonen för aktivitetsfältet.
|
Visa och dölj ikonerna i aktivitetsfältet och på detaljsidorna
|
Visa en sektion genom att klicka på plusikonen (+) bredvid sektionsrubriken. Dölj en sektion genom att klicka på minusikonen (-).
|
Visa eller dölj en sektion genom att klicka på sektionsrubriken eller pilarna bredvid den.
|
Globalt sidhuvud
|
Ej tillämplig
|
Administratören bestämmer vad som ska finnas i det globala sidhuvudet. Det kan till exempel finnas en ikon som gör att du kan öppna sektionen Sök i aktivitetsfältet.
I standardapplikationen kan du öppna sektionen Skapa via plustecknet (+) i det globala sidhuvudet. Beroende på hur administratören konfigurerar det globala huvudet kan det emellertid hända att du ser en annan ikon för sektionen Skapa. Klicka på ikonen för sektionen Skapa om du vill öppna listan över posttyper som du kan skapa. Du söker efter önskad posttyp med hjälp av upp- och nedpilarna, och klickar sedan på namnet på posttypen. Om du vill stänga listan utan att välja en posttyp, klickar på sidan utanför menyn. Du kan också öppna listan över posttyper genom att placera pekaren på ikonen för sektionen Skapa. Om du vill stänga listan utan att välja en posttyp flyttar du helt enkelt pekaren bort från listan.
|
Globala länkar
|
Globala länkar längst upp på varje sida som gör att du kan göra följande:
- Öppna sådant som onlinehjälpen och sidan Borttagna poster
- Öppna sidorna där du kan konfigurera och anpassa Oracle CRM On Demand
- Logga ut
Globala länkar som leder till information om Oracle CRM On Demand, t.ex. serviceinformation, visas längst ned på varje sida.
Administratören bestämmer vilka globala länkar som ska vara tillgängliga för dig.
|
De globala länkarna och knappen Logga ut finns på en meny under ditt användarnamn överst till höger på varje sida. Öppna menyn genom att klicka eller placera pekaren på användarnamnet. Administratören bestämmer vilka globala länkar som ska vara tillgängliga för dig.
|
Projektionsläge och länkar till relaterad information
|
Om projektionsläget är aktiverat visas länkar till relaterade informationssektioner på detaljsidorna längst ned i webbläsarfönstret.
|
Det finns knappar till höger på detaljsidan som gör att du kan gå direkt till de relaterade informationssektionerna på sidan. Om fler knappar är tillgängliga än som går att visa samtidigt visar du de dolda knapparna med hjälp av pilarna. Gå till en relaterad informationssektion genom att klicka på knappen för sektionen.
Knapparna för de relaterade informationssektionerna är alltid tillgängliga, även om projektionsläget inte är aktiverat i företagsprofilen eller din personliga profil.
|
Flikar för åtkomst till posthemsidor och Min hemsida
|
Flikarna kan ha runda eller raka kanter och de kan överlappa varandra. Om det finns fler flikar i layouten än som får plats på sidan i webbläsarfönstret visas en pil bredvid fliken längst till höger. Om du klickar på den pilen öppnas en lista där du kan välja bland flikarna som är tillgängliga för dig, men som för närvarande inte visas i webbläsarfönstret.
Obs! Om webbläsarfönstret är mindre än 1 024 pixlar brett och en del av de tillgängliga flikarna inte syns visas en rullningslist längst ned på sidan. Listen gör att du kan rulla fram till pilen som öppnar listan över tillgängliga flikar.
|
Flikarna visas som knappar. Om det finns fler knappar i layouten än som får plats på en sida i webbläsarfönstret visar du de dolda knapparna med hjälp av pilarna. Om det finns exempelvis 15 knappar men bara sex får plats på sidan kan du klicka på höger pil om du vill visa nästa sex knappar. Visa de återstående genom att klicka på pilen igen. När du bläddrar visas alla knappar som får plats på sidan. I det här exemplet visas först knapp ett till sex, sedan knapp sju till tolv och därefter knapp tio till 15. Gå tillbaka sex knappar i taget med hjälp vänsterpilen.
|
Temaformaten kan skilja sig i utseende och känsla på bland annat följande sätt:
- En del ikoner ser olika ut i temaformatet Klassisk respektive Modern. I teman med formatet Klassisk används till exempel en uppil för att ange högprioriterade uppgifter i uppgiftslistan. I teman med formatet Modern används i stället ett utropstecken.
- Kalendersidorna kan se olika ut beroende på temaformat. Mer information finns i Om kalendrar och temaformat.
Om standardteman och teman för surfplattor
Du kan välja två teman i din personliga profil: ett standardtema och ett för surfplattor. Standardtemat används automatiskt när du loggar in på Oracle CRM On Demand med en stationär eller bärbar dator. Temat för surfplattor används automatiskt när du loggar in på Oracle CRM On Demand med en surfplatta eller annan pekskärmsenhet, förutsatt att surfplattan eller den andra enheten identifieras av Oracle CRM On Demand. Om du inte väljer något standardtema och tema för surfplattor i din personliga profil, används de teman som anges för din användarroll. Om inga teman har angetts för din användarroll, används de teman som har angetts för företaget. Om inget tema för surfplattor har angetts på någon av nivåerna, används ditt standardtema. Mer information om hur du väljer teman finns i Välja tema.
Om att växla mellan standardtema och tema för surfplatta
Du kan växla mellan ditt standardtema och temat för surfplatta med hjälp av en global länk, om båda av följande villkor uppfylls:
- Ett tema för surfplatta har angetts i din personliga profil, för din användarroll eller på företagsnivå.
- Ditt standardtema och det angivna temat för surfplatta inte är detsamma.
När du har växlat mellan teman, används det nya temat varje gång du loggar in på Oracle CRM On Demand från samma webbläsare på samma dator, så länge du är inloggad på samma användarkonto på den datorn. Om du loggar in med ett annat användarkonto på samma dator, och sedan loggar in på Oracle CRM On Demand, används emellertid det standardtema eller tema för surfplatta som lämpar sig för den datorn. Om du loggar in på Oracle CRM On Demand från samma dator med en annan webbläsare, eller loggar in från en annan dator, används även i dessa falla det standardtema eller tema för surfplatta som lämpar sig för den datorn.
Aktivitetsfält
Företagsadministratören tilldelar en layout för aktivitetsfältet till varje användarroll. Företagsadministratören kan också göra så att aktivitetsfältet inte blir tillgängligt för din användarroll.
Om aktivitetsfältet är tillgängligt för din användarroll visas det som standard i vänsterkanten på alla sidor för Oracle CRM On Demand. Du kan dölja och visa aktivitetsfältet som du vill. Mer information finns i Om att visa eller dölja aktivitetsfältet.
Aktivitetsfältet kan innehålla några eller alla av följande sektioner:
- Meddelandecenter
Sektionen Meddelandecenter innehåller anteckningar som du gör för egen del, anteckningar som du får från andra användare och anteckningar som har lagts till i poster som du prenumererar på. Mer information om meddelandecentret finns i Arbeta med meddelandecenter.
Meddelandecentret visas endast om det är aktiverat i företagsprofilen.
- Sök
I sektionen Sök kan du söka efter befintliga poster. Du kan till exempel göra en sökning för att ta reda på om en post redan finns innan du skapar en ny och därigenom undvika att skapa dubbletter. Information om hur du använder sektionen Sök finns i Söka efter poster i åtgärdsfältet.
- Kommunikationsverktyg
Om företaget använder callcenter-applikationen Oracle Contact On Demand kan du utföra uppgifter i Oracle Contact On Demand genom att använda sektionerna Kommunikationsverktyg och Röstkontroller i åtgärdsfältet.
- Skapa
I sektionen Skapa kan du öppna ett formulär om du vill lägga till en ny post. Formuläret fungerar oberoende av vilken webbsida som du har öppen, så du tappar inte bort var du är i applikationen.
Du kan till exempel skapa en affärsmöjlighet från sektionen Skapa i aktivitetsfältet när du uppdaterar information i ett konto i huvudsektionen på sidan Oracle CRM On Demand. När du expanderar sektionen Skapa i aktivitetsfältet och klickar på Affärsmöjlighet öppnas ett formulär. Då kan du ange den obligatoriska informationen om affärsmöjligheten i formuläret och sedan spara posten. Den nya affärsmöjligheten sparas i databasen och du kan fortsätta uppdatera kontoinformationen.
Instruktioner om hur du använder sektionen Skapa finns i Skapa poster.
- Nyligen visade
Sektionen Nyligen visade innehåller länkar till de 10 senast visade, redigerade eller skapade posterna, inklusive poster från tidigare sessioner. Om du klickar på en post för att visa dess detaljsida kommer den posten att tas med i sektionen Nyligen visade.
Med den här funktionen kan du enkelt komma åt dina aktiva poster. Om du tar bort en post tas den bort från listan Nyligen visade. Om en annan användare tar bort en post finns den kvar i listan Nyligen visade och om du väljer posten visas ett meddelande om att länken inte längre finns.
Obs! Om du stänger webbläsarfönstret för att avsluta Oracle CRM On Demand istället för att klicka på länken Logga ut, visas eventuellt inte de visade posterna från den senaste sessionen i sektionen Nyligen visade i aktivitetsfältet nästa gång du loggar in på Oracle CRM On Demand. Du bör alltid klicka på länken Logga ut för att avsluta Oracle CRM On Demand.
- Favoritposter
Sektionen Favoritposter innehåller länkar till posterna som du har markerat som dina favoriter. Med den här funktionen får du snabbt åtkomst till posterna som du använder mest. I sektionen Favoritposter i aktivitetsfältet kan högst 10 poster ingå samtidigt. Du kan visa hela listan över dina favoriter genom att klicka på länken Visa fullständig lista. När du klickar på länken Visa fullständig lista öppnas sidan Favoritposter och du kan hantera dina favoritposter. Du kan ha maximalt 100 poster i dina favoriter. Mer information om sidan Favoritposter finns i Sidan Favoritposter.
- Favoritlistor
Sektionen Favoritlistor innehåller länkar till listorna som du har markerat som dina favoriter. Med den här funktionen får du snabbt åtkomst till listorna som du använder mest. I sektionen Favoritlistor i aktivitetsfältet kan högst 10 listor ingå samtidigt. Du kan visa hela listan över dina favoriter genom att klicka på länken Visa fullständig lista. När du klickar på länken Visa fullständig lista öppnas sidan Favoritlistor och du kan hantera dina favoritlistor. Du kan ha maximalt 100 listor i dina favoriter. Mer information om sidan Favoritlistor finns i Sidan Favoritlistor.
Obs! Du kan lägga till listor i dina favoritlistor genom att klicka på ikonen Lägg till i Favoriter, som visas bredvid listnamnet på sidan Hantera listor och i namnlisten på själva listsidan.
- Kalender
Den här sektionen innehåller en kalender där dagens datum är markerat. När du klickar på ett datum i kalendern visas sidan Dagkalender för det aktuella datumet. Kalendersektionen visas inte som standard, men du kan lägga till den i åtgärdsfältet i din personliga layout. Om du vill redigera åtgärdsfältet i din personliga layout klickar du på den globala länken Mina inställningar, på Personlig layout och på Layout på åtgärdsfältet.
- Anpassade webbappletar
Företagsadministratören kan skapa webbappletar som kan läggas till i aktivitetsfältet för att visa HTML-webbinnehåll (t.ex undersökningar, videoklipp) och RSS-flöden. Mer information om anpassade webbappletar finns i Om anpassade webbappletar.
Du kan expandera eller komprimera sektionerna i aktivitetsfältet. Inställningarna för aktivitetsfältet behålls när du arbetar i Oracle CRM On Demand. Om du döljer aktivitetsfältet behålls inställningarna för sektionerna inom aktivitetsfältet även om aktivitetsfältet är dolt och inställningarna blir tillgängliga om du visar aktivitetsfältet igen.
Om din användarroll har den behörighet som krävs kan du ändra layouten för ditt aktivitetsfält via den globala länken Mina inställningar. Du kan visa eller dölja sektionerna och webbappletarna i aktivitetsfältet som företagsadministratören har gjort tillgängliga i layouten för aktivitetsfältet i din användarroll. Mer information finns i Ändra layout på åtgärdsfältet.
Flikar för posttyper
I överkanten på varje sida finns flikar som öppnar hemsidorna för posttyperna på toppnivå som är tillgängliga för dig. Om du t.ex. klickar på fliken Kontakter öppnas hemsidan för kontakter. Hur många flikar du ser beror på webbläsarfönstrets storlek och upplösning och hur många flikar som finns i fliklayouten. Mer information om fliklayouten finns i Visa dina flikar.
Sektioner
Varje sida innehåller områden som kallas för sektioner. I dessa sektioner samlas relevant information om de typer av poster som du arbetar med.
På hemsidan för konton kan till exempel sektionerna Kontolistor, Kontouppgifter, Nyligen ändrade konton och diagrammet Kontoanalys visas.
En sektion kan innehålla följande typer av information:
- Listor. Visar poster i rader.
- Formulär. Visar posternas fält i ett formulär.
- Diagram/grafer. Visar information i olika scheman och diagram.
På detaljsidorna kan du expandera eller komprimera ett helt formulär och de olika sektionerna i ett formulär. Det är användbart om du vill slippa rulla och dölja information som du inte är intresserad av. Om du vill komprimera ett formulär eller en sektion klickar du på minusikonen (-). Om du vill expandera en sektion eller ett formulär klickar du på plusikonen (+). Knapparna i varje sektion visas även om sektionen är komprimerad. Det läge som du väljer (expanderat eller komprimerat) kvarstår mellan olika sessioner.
På listsidor och redigeringssidor går det inte att expandera och komprimera informationen.
Felmeddelanden och hjälptext på skärmen
När felmeddelanden visas anges de med följande ikon:

Hjälptext på skärmen anges med följande ikon:

Knappbeskrivning på fältnivå
Administratören kan välja att lägga till knappbeskrivningar för fälten. Om det finns en knappbeskrivning för ett fält är textetiketten för fältet understruken med en prickad linje på postens detalj- och redigeringssidor, samt i kolumnrubrikerna på listsidorna och i relaterade informationsavsnitt på postens detaljsidor, så som visas i följande exempel:

Du visar en knappbeskrivning genom att hålla pekaren över fältetiketten. Mer information om knappbeskrivningar finns i Översikt sida för sida i Oracle CRM On Demand.
Globala länkar
På varje sida i Oracle CRM On Demand kan du genom de globala länkarna i sidans överkant få åtkomst till vissa resurser samt till din personliga profil, där du kan personanpassa inställningarna, sidlayouterna osv. I följande tabell beskrivs åtgärden som utförs när du klickar på någon av standardlänkarna. Företagsadministratören kan lägga till anpassade länkar på sidorna i Oracle CRM On Demand och kan dessutom dölja några av standardlänkarna.
Om du klickar på den här länken
|
händer det här
|
Växla till standardtema eller växla till tema för surfplatta
|
Men den här länken kan du växla mellan ditt standardtema och temat för surfplatta. Mer information finns i Om standardteman och teman för surfplattor i det här avsnittet.
|
Utbildning och support
|
Öppnar hemsidan för utbildning och support där du får tillgång till en rad olika utbildnings- och supportresurser, bland annat ett schema över kostnadsfria webbseminarier och andra utbildningar om Oracle CRM On Demand.
På den här sidan kan du skapa ett serviceärende. Se till att du har tillgång till följande information:
- Eventuella felmeddelanden som visas i fönstret
- En beskrivning av problemet, inklusive de steg som du höll på med när felet inträffade
|
Administratör
|
Öppnar de sidor där administratörer kan anpassa applikationen. Visas endast för de användare som har en roll med rätt behörighet.
|
Mina inställningar
|
Öppnar den personliga hemsidan där du kan uppdatera din personliga profil och redigera sidlayouten.
|
Borttagna poster
|
Öppnar sidan Borttagna poster där du kan visa och återställa de flesta borttagna poster under högst 30 dagar efter att de har tagits bort.
|
Hjälp
|
Öppnar onlinehjälpen på översta nivån och visar innehållsförteckningen och fliken Sök där du kan söka efter information i hjälpfilerna. Från alla hjälpfönster kan du öppna PDF-versionen av hjälpen där du kan skriva ut särskilda avsnitt eller allt innehåll i hjälpen.
|
Logga ut
|
Avslutar Oracle CRM On Demand.
|
Ytterligare länkar
Varje sida innehåller även andra länkar som visas precis till höger om sidans namn. I den här tabellen beskrivs de åtgärder som utförs när du klickar på dessa länkar:
Om du klickar på den här länken
|
händer det här
|
Redigera layout
|
(Endast hemsidor och detaljsidor.) Om din användarroll har den behörighet som krävs, öppnar länken Redigera layout sidorna där du kan lägga till, ordna om eller dölja sektioner på sidan som du visar. För detaljsidor kan du också dölja vissa fält och ordna om fälten på sidan.
|
Hjälp
|
Öppnar ett avsnitt i onlinehjälpen som avser den sida eller procedur som du arbetar med.
|
Utskriftsanpassad
|
Öppnar en separat sida där du kan skriva ut informationen från din sida. Den utskriftsanpassade länken finns tillgänglig på alla sidor utom redigeringssidorna.
|
|