Komma igång > Arbeta med poster > Uppdatera postdetaljer
Uppdatera postdetaljer
Normalt kan du uppdatera postinformationen om du äger posten eller är chef över den som äger posten, eller om ägaren har gett dig rätt att redigera posten. Företagsadministratören kan emellertid justera åtkomstnivåerna så att din åtkomst till poster begränsas eller utökas.
Om du vill uppdatera lösningsposter måste din användarroll dessutom ha behörigheten Publicera lösningar.
Obs! Vissa systemfält är alltid skrivskyddade och kan bara uppdateras av Oracle CRM On Demand. Exempel på fält som alltid är skrivskyddade är fältet Skapad och fältet Skapad: Datum, vilka båda är tillgängliga för många posttyper.
Du kan uppdatera poster på följande sätt:
- Genom att redigera fält med hjälp av inbyggd redigering på detalj- och listsidor.
Företagsadministratören kan aktivera eller avaktivera funktionen för inbyggd redigering i företagsprofilen. Som standard är funktionen för inbyggd redigering aktiverad.
Tips! På de flesta listsidor kan du öppna en detaljsida för posten i ett postfönster utan att navigera bort från listsidan. Mer information finns i Om postfönstret på listsidor och Använda postfönstret på listsidor.
Obs! Ibland när du redigerar ett fält med funktionen för inbyggd redigering kan det hända att du ombeds gå till redigeringssidan för att slutföra redigeringen. Denna uppmaning visas om du måste redigera flera fält eller om en affärsprocess är kopplad till fältet som du redigerar med hjälp av inbyggd redigering.
- Genom att uppdatera posten på redigeringssidan.
Du kan nå redigeringssidan genom att klicka på redigeringslänken för en post på listsidan eller genom att klicka på knappen Redigera för en post på detaljsidan.
- Genom att importera poster:
Du kan även redigera fält i kopplade poster på detaljsidan för huvudposten (om funktionen för inbyggd redigering är aktiverad). Mer information om hur du uppdaterar fält i kopplade poster finns i Uppdatera länkade poster från huvudposter.
Obs! Du kan inte använda funktionen för inbyggd redigering när ett förhandsgranskningsfönster är öppet eller när du använder meddelandecentret.
I följande procedur beskrivs hur du uppdaterar fält med funktionen för inbyggd redigering på listsidor, i relaterade informationssektioner och på detaljsidor för poster. För att du ska kunna uppdatera fält med funktionen för inbyggd redigering måste den vara aktiverad.
Så här uppdaterar du fält med funktionen för inbyggd redigering
- Flytta pekaren över fältet som du vill uppdatera på den fullständiga listsidan för posten eller detaljsidan för posten.
En redigeringsikon visas till höger om fältet. En annan ikon visas beroende på typen av fält. Om du placerar pekaren över ett skrivskyddat fältet på en detaljsida visas ingen information. Ingenting händer när du klickar i fältet. Däremot visas information om du placerar pekaren över ett skrivskyddat fältet på en fullständig listsida. Dessutom visas en infogad redigerare med skrivskydd när du klickar i det skrivskyddade fältet.
- Klicka på redigeringsikonen eller klicka i fältet om du vill aktivera redigeringsläget för inbyggd redigering.
För en del fält ger en klickning i fältet ett annat resultat än en klickning på redigeringsikonen. Om du till exempel klickar på ett telefonfält visas en textredigerare så att du kan ange telefonnumret direkt. Om du klickar på redigeringsikonen visas en telefonredigerare så att du kan ange landsnummer, riktnummer, abonnentnummer och anknytningsnummer var för sig.
- Uppdatera värdet i fältet.
- Klicka på den gröna markeringsikonen eller tryck på Retur om du vill spara ändringarna.
Om du vill avbryta ändringarna klickar du på den röda X-ikonen eller trycker på Esc.
I följande procedur beskrivs hur du uppdaterar poster på en redigeringssida.
Så här uppdaterar du poster på en redigeringssida
- På postlistsidan klickar du på redigeringslänken för posten eller så klickar du på knappen Redigera i namnlisten på detaljsidan.
- Uppdatera den nödvändiga informationen på redigeringssidan.
- Spara posten:
- Klicka på Spara om du vill spara den här posten och öppna detaljsidan för poster (där du kan koppla information till den här posten).
- Klicka på Spara och Ny post om du vill spara den här posten och öppna redigeringssidan (där du kan skapa en annan post).
Obs! Administratören kan konfigurera ett fält så att det blir villkorsberoende. Det innebär att fältet inte är obligatoriskt som standard, utan blir obligatoriskt om data i andra fält i posten uppfyller vissa kriterier. När så är fallet visas en röd asterisk (*) bredvid fältet som nu är obligatoriskt. Om textetiketten visas för fältet, visas texten i rött. Om fältet är tomt måste du uppdatera det innan du sparar posten.
|