Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Om anpassade fält

Oracle CRM On Demand innehåller alla standarfält som de flesta organisationer kräver. Det kan dock hända att du i dina befintliga poster hittar fält som inte har några motsvarande fält i posterna i Oracle CRM On Demand. Om så är fallet kan du skapa nya fält, så kallade anpassade fält för att tillgodose ditt företags unika behov. Ett sådant behov kan uppstå när du har befintliga poster som du vill importera till Oracle CRM On Demand.

Anpassade fält:

  • Kan användas i tilldelningsregler, rapporter, filtrerade listor och målgruppssökning

    Obs! Av prestandaskäl kan vissa anpassade fält inte användas till att sortera listor. Webblänkar och sammanfogade fält kan användas i tilldelningsregler, rapporter och målgruppssökning. Maskeringsbara fält kan inte användas i tilldelningsregler, rapporter eller i uttryck i Expression Builder. Mer information om hur du använder anpassade fält i rapporter finns i Om begränsningar i rapporter.

  • Kan inte raderas
  • Kan inte visas förrän de uttryckligen lagts till i anpassade sidlayouter
  • Ärvs inte från en posttyp till en annan

    Exempelvis så överförs inte ett anpassat fält som du lagt till för kundämnen automatiskt till affärsmöjligheter när kundämnet konverteras till en affärsmöjlighet.

    Anpassade fält för kundämnesposter måste mappas om du vill att de ska överföras när ett kundämne konverteras till en affärsmöjlighet, ett konto eller en kontakt.

  • Kan inte visas av andra användare förrän de loggar in igen
  • Kan bli refererad till av webblänkar, sammanfogade fält, webbtjänster och andra integreringstekniker

I följande tabell kan du se hur många nya fält som du kan lägga till i Oracle CRM On Demand. Utöver de här fälten kan du även använda optimerade fält för vissa posttyper. De här optimerade fälten visas i en fristående tabell nedan. Uppgifterna tillhör de tillgängliga fälten för de flesta posttyper, dvs. du kan lägga till 100 nya urvalslistefält för konton, 100 för kontakter, 100 för affärsmöjligheter osv. Det högsta tillåtna antalet värden (aktiva eller inaktiva) är i en urvalslista är 1 000.

Du kan skapa anteckningsfält för posttyperna Kontakt, Serviceärende, Affärsmöjlighet och Anpassat objekt 01-40. Du kan skapa högst 3 anpassade anteckningsfält för var och en av dessa posttyper. Du kan även skapa maskerbara fält för posttyperna Konto, Kontaktperson, Portfölj, Finansiellt konto och Hushåll. Du kan skapa högst 5 maskerbara fält för var och en av dessa posttyper. Mer information finns i Om maskerbara fält.

Obs! Anpassat objekt-posttyperna stöder anpassade fält för relaterad information. Anpassade fält för relaterad information som du skapar räknas in bland det totala antalet fält för posttypens relevanta fälttyp. For Om du t.ex. skapar ett anpassat fält för relaterad information av fälttypen Heltal i posttypen Anpassat objekt 01 räknas detta fält in bland de 35 fält av heltalstyp som du får skapa för den aktuella anpassade objekttypen. Mer information om anpassade fält för relaterad information och hur du skapar dem finns i Om anpassade fält för relaterad information och Skapa anpassade fält för relaterad information.

Posttyp

Kryssruta

Valuta

Datum

Datum/tid

Heltal

Urvalslista med flera alternativ

Konto

35

80

25

35

35

10

Kontokontakt

35

25

25

35

35

0

Kontoteam

0

0

0

0

0

0

Affärsplansteam

0

0

0

0

0

0

Kontakt

35

25

25

35

35

10

Kontaktteam

0

0

0

0

0

0

Kundämne

35

25

25

35

35

10

Kundämnesteam

0

0

0

0

0

0

Affärsmöjlighet

35

25

25

35

35

10

Opportunity Team

0

0

0

0

0

0

Aktivitet

35

25

25

35

35

10

Kampanj

35

25

25

35

35

0

Lösning

35

25

25

35

35

0

Händelse

35

25

25

35

35

0

Hushåll

35

25

25

35

35

0

Fonder

35

25

25

35

35

0

Portfölj

35

25

25

35

35

0

Fordon

35

25

25

35

35

0

Serviceärende

35

25

25

35

35

10

Serviceärendeteam

0

0

0

0

0

0

Program

35

35

25

35

35

0

Anpassat objekt 01

35

25

25

35

35

10

Anpassat objekt 02

35

25

25

35

35

10

Anpassat objekt 03

35

25

25

35

35

0

Återförsäljare

35

25

25

35

35

10

Produkt

35

25

25

35

35

0

Tillgång

35

25

25

35

35

0

Finansieringsbegäran

35

25

25

35

35

0

Finansieringsbegäran

35

25

25

35

35

0

Partner

70

50

60

50

70

10

Intäkt

35

25

25

35

35

0

SP-begäran

35

25

25

35

35

0

Användare

35

25

25

35

35

0

Affärsregistrering

35

25

25

35

35

0

Produkter för affärsregistreringsintäkt

35

25

25

35

35

0

Kurs

35

25

25

35

35

0

Examen

35

25

25

35

35

0

Certifiering

35

25

25

35

35

0

Ackreditering

35

25

25

35

35

0

Anpassade objekt 04 och högre

35

25

25

35

35

0

Andra branschspecifika posttyper än de som visas i tabellen

35

25

25

35

35

0

Kontaktrelation

35

25

25

35

35

0

Deltagare

35

25

25

35

35

0

Posttyp

Nummer

Procent

Telefon

Urvalslista

Text (lång)

Text (kort)

Webblänkar plus
sammanfogade fält

Konto

33

30

20

100

30

70

100

Account Contact

63

0

20

100

30

60

100

Kontoteam

0

0

0

0

0

0

20

Affärsplansteam

0

0

0

0

0

0

20

Kontakt

33

30

20

100

30

70

100

Kontaktteam

0

0

0

0

0

0

20

Kundämne

33

30

20

100

30

70

100

Kundämnesteam

0

0

0

0

0

0

20

Affärsmöjlighet

33

30

20

100

30

70

100

Aktivitet

33

30

20

100

30

45

100

Kampanj

35

30

20

100

30

45

100

Lösning

33

30

20

100

30

46

100

Händelse

33

30

20

100

30

70

100

Hushåll

35

30

20

100

30

70

100

Fonder

33

30

10

100

30

45

100

Finansieringsbegäran

35

30

20

100

30

60

100

Portfölj

33

30

20

100

30

70

100

Fordon

35

30

20

100

30

60

100

Serviceärende

33

30

20

100

30

45

100

Serviceärendeteam

0

0

0

0

0

0

20

SP-begäran

35

30

20

100

30

60

100

Program

35

30

20

100

30

60

100

Anpassat objekt 01

35

30

20

100

30

60

100

Anpassat objekt 02

35

30

20

100

30

60

100

Anpassat objekt 03

35

30

20

100

30

60

100

Återförsäljare

35

30

20

100

30

60

100

Produkt

33

30

10

100

30

45

100

Tillgång

33

30

20

100

30

70

100

Finansieringsbegäran

33

30

20

100

30

70

100

Partner

68

60

30

200

60

105

100

Intäkt

33

30

20

100

30

45

100

Användare

35

30

20

100

30

60

100

Affärsregistrering

35

30

20

100

30

60

100

Produkter för affärsregistreringsintäkt

35

30

20

100

30

60

100

Kurs

35

30

20

100

30

60

100

Examen

35

30

20

100

30

60

100

Certifiering

35

30

20

100

30

60

100

Ackreditering

35

30

20

100

30

60

100

Anpassade objekt 04 och högre

35

30

20

100

30

60

100

Andra branschspecifika posttyper än de som visas i tabellen

35

30

20

100

30

60

100

Kontaktrelation

35

30

20

100

30

60

100

Deltagare

35

30

20

100

30

60

98

Utöver ovanstående fält innehåller följande tabell fler optimerade fält som finns tillgängliga för följande posttyper i Oracle CRM On Demand. Mer information om optimerade fält finns i Skapa och redigera fält.

Posttyp

Kryssruta

Valuta

Datum

Datum/tid

Heltal

Urvalslista med flera alternativ

Konto

5

25

25

0

25

0

Kontoteam

35

25

25

25

35

0

Aktivitet

5

25

25

0

25

0

Bedömning

5

5

5

0

5

0

Affärsplansteam

35

25

25

25

35

0

Kampanj

5

5

5

0

5

0

Kontakt

5

25

25

0

25

0

Kontaktteam

35

25

25

25

35

0

Anpassade objekt 1–40

5

5

5

0

5

0

Avdelning

35

25

25

35

35

0

Kundämne

5

5

5

0

5

0

Kundämnesteam

35

25

25

25

35

0

Affärsmöjlighet

5

25

25

0

25

0

Opportunity Team

35

25

25

25

35

0

Produkt

5

5

5

0

5

0

Produktindikation

35

25

25

35

35

0

Intäkt

5

5

5

0

5

0

Serviceärende

5

25

25

0

25

0

Serviceärendeteam

35

25

25

25

35

0

Posttyp

Nummer

Procent

Telefon

Urvalslista

Text (lång)

Text (kort)

Webblänk/
sammanfogade fält

Konto

25

0

0

25

25

25

0

Kontoteam

35

25

25

50

25

50

0

Aktivitet

25

0

0

25

25

25

0

Bedömning

5

0

0

5

5

5

0

Affärsplansteam

35

25

25

50

25

50

0

Kampanj

5

0

0

5

5

5

0

Kontakt

25

0

0

25

25

25

0

Kontaktteam

35

25

25

50

25

50

0

Anpassade objekt 1–40

5

0

0

5

5

5

0

Avdelning

35

30

20

100

30

60

0

Kundämne

5

0

0

5

5

5

0

Kundämnesteam

35

25

25

50

25

50

0

Affärsmöjlighet

25

0

0

25

25

25

0

Opportunity Team

35

25

25

50

25

50

0

Produkt

5

0

0

5

5

5

0

Produktindikation

35

30

20

100

30

60

0

Intäkt

5

0

0

5

5

5

0

Serviceärende

25

0

0

25

25

25

0

Serviceärendeteam

35

25

25

50

25

50

0


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.