Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Om synlighet för poster i analys

Det finns flera inställningar i analys som styr synligheten. De tillämpas i följande ordning:

  1. Inställningen Få åtkomst till alla data i analys (i rollbehörigheter)
  2. Inställningen för ämnesområdet för rapportering i användarprofilen
  3. Inställningen för historiskt ämnesområde i användarprofilen
  4. Grupper och gruppväljaren
  5. Användardelegering
  6. Inställningen Rollbaserad möjlighet att läsa alla poster (i företags- och användarprofiler)

En företagsadministratör som använder dessa inställningar kan styra vilka poster som ska visas i rapporter som du kör. Exempelvis kan en chef visa chefens egna affärsmöjligheter och affärsmöjligheterna för anställda som rapporterar till chefen i fråga, medan säljarinställningarna kanske bara tillåter att en viss säljare visar säljmöjligheter som tillhör honom eller henne.

Inställningen Få åtkomst till alla data i analys

Användare som i sina rollinställningar har behörigheten Få åtkomst till alla data i analys kan visa alla data i hela organisationen, till och med poster som markerats med Privat. Denna behörighet ges vanligtvis till företagsadministratören. Behörigheten åsidosätter alla andra synlighetsinställningar för analys.

Om användaren inte har behörigheten Få åtkomst till alla data i analys i sin roll är det företagets eller användarprofilens synlighetsinställning för analys som avgör vilka data användaren kan visa i rapporter.

Inställning för ämnesområde för rapportering

Den här inställningen används vanligtvis för alla användare i organisationen som inte är företagsadministratörer. Inställningen är tillgänglig i både företags- och användarprofiler. Om inställningen inte är definierad i en användares profil är det inställningen för företagsprofilen som gäller. Inställningen har följande värden:

  • Synlig för chefer. Gör det möjligt att se dina egna data, plus de data som ägs direkt av dina underställda, inklusive poster som är markerade som privata.
  • Synlig för teamet. Gör det möjligt att visa dina egna data samt alla data som har delats med dig via konto- och affärsmöjlighetsteamen och via grupptilldelning.

Historiskt ämnesområde

Den här inställningen används vanligtvis för alla användare i organisationen som inte är företagsadministratörer. Inställningen är tillgänglig i både företags- och användarprofiler. Om inställningen inte är definierad i en användares profil är det inställningen för företagsprofilen som gäller.

Inställningen har följande möjliga värden:

  • Synlig för chefer. Gör det möjligt att se dina egna data, plus de data som ägs direkt av dina underställda, inklusive poster som är markerade som privata.
  • Synlig för teamet. Gör det möjligt att visa dina egna data samt alla data som har delats med dig via konto- och affärsmöjlighetsteamen och via grupptilldelning.
  • Synlig för alla. Kombinerar chefs- och teamsynlighet för att kunna visa data som ägs av dig och dina underställda samt data som delas med dig och dina underställda.

Grupper och gruppväljaren

Om du har inställningen Synlig för alla, går det att med hjälp av funktionen Grupper ytterligare kontrollera vilka data som visas i rapporter. Med hjälp av gruppväljaren på rapportsidorna kan du begränsa data till att endast omfatta den information som finns i en grupp och dess undergrupper. Funktionen är endast tillgänglig om du har tilldelats till en eller flera grupper och använder ett analysämnesområde (inte rapportämnesområde). Om du har behörigheten Få åtkomst till alla data i analys fortsätter du visa alla data oavsett vilken grupp som väljs. Dessutom åsidosätter inställningen Rollbaserad möjlighet att läsa alla poster inställningen för gruppsynlighet i analys.

En företagsadministratör kan konfigurera en standardgrupp för gruppväljaren på rapportsidorna för varje användare. Du anger denna inställning i fältet Standardgrupp för analys i användarprofilen.

Obs! Om standardgruppen i din profil är inställd på en grupp som inte kan innehålla data eller på en grupp som du saknar åtkomst till får du ett felmeddelande som anger att åtkomsten nekas.

De data som är associerade med en bok, som används för att implementera distrikthantering och justeringsaktivering i Oracle CRM On Demand, stöds också i Oracle CRM On Demand Answers genom boksynlighet. När du väljer en bok i Bokväljaren visas endast aktiva konto- och kontaktposter som är associerade med boken i Oracle CRM On Demand Answers. De poster vars association med en bok har tagits bort eller som ska bli aktiva visas inte i rapporter.

Bokägarskap

Användare och anpassade böcker kan äga konto- och kontaktposter. Bokägarskap är ett sätt att simulera distrikt. Om en post ägs endast av en bok är den posten endast synlig genom boksynlighet. Omvänt gäller att om en post ägs endast av en användare utan att vara associerad med en bok, är den posten inte synlig genom boksynlighet. Ett annat sätt att beskriva postägarskapläget framgår av exemplet i tabellen nedan.

Kontopost

Postägarskap

Bokassociation

Beskrivning

Action Rentals

Användare (Lisa Harrysson)

Ingen

Action Rentals ägs av Lisa Harrysson och är inte associerat med någon bok.

Bobcat Corp.

Bok (Väst)

Väst

Bobcat Corp. ägs av boken Väst, och därför blir Väst den primära boken.

Coastal Company

Användare (Lisa Harrysson)

Väst

Coastal Company ägs av Lisa Harrysson och är associerat med boken Väst i den underordnade appleten.

Resultat

Följande poster visas i synlighetslägena Chef, Team och Fullständigt för Lisa Harrysson eftersom dessa poster ägs av henne eller delas av henne:

  • Action Rentals
  • Coastal Company

Posten Bobcat Corp. visas inte i dessa lägen eftersom posten ägs uteslutande av boken Väst. Följande poster visas när boken Väst väljs från Bokväljaren eftersom dessa poster antingen ägs av eller är associerade med boken Väst:

  • Bobcat Corp.
  • Coastal Company

Posten Action Rentals visas inte i synlighetsläget Bok eftersom posten ägs uteslutande av användaren, Lisa Harrysson. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap och Om postägarskapslägen.

Användardelegering

Med funktionen Användardelegering är det möjligt att ytterligare styra vilka data som visas i rapporter. Med hjälp av gruppväljaren kan du visa data från någon användare som har lagt till dig i sin lista över delegerade användare. Du kan välja användarens namn från gruppväljaren för att visa rapportdata för den användaren. Du visar då inte längre dina egna data i rapporten utan endast informationen för den valda användaren. Dock gäller fortfarande din synlighetsinställning för analyser. Om Rickard exempelvis har lagt till dig på sin lista över delegerade användare och hans analyssynlighetsinställning är Synlig för chefer, visar du inte nödvändigtvis samma data i rapporten som Rickard såvida du inte också har inställningen Synlig för chefer.

Inställningen Rollbaserad möjlighet att läsa alla poster

Den här kontrollen finns både i företagsprofilen och i användarprofilerna. Den här kontrollen fastställer om Oracle CRM On Demand Answers ska beakta en rolls inställning för Kan läsa alla poster för posttyperna. En användare kan visa alla poster för en posttyp i rapporter om den här kontrollen är inställd på Ja i företagsprofilen eller på Ja eller Null i en användarprofil och om flaggan Kan läsa alla poster har markerats för posttypen. Om de här villkoren inte uppfylls framtvingar Oracle CRM On Demand Answers de standardinställningar för synlighet som finns definierade i ämnesområdena för rapportering och analys.

Om alternativet Rollbaserad möjlighet att läsa alla poster är aktiverat för en användare, ignorerar Oracle CRM On Demand Answers synlighetsinställningen för de posttyper som markerats med Kan läsa alla poster i rolldefinitionen. För andra posttyper framtvingar Oracle CRM On Demand Answers synlighet i enlighet med standardinställningarna för synlighet för ämnesområden för rapportering och historiska ämnesområden. Om exempelvis Rollbaserad möjlighet att läsa alla poster är aktiverad för din profil, synlighetsinställningen för rapporteringsämnesområden är inställd på Synlig för chefer och inställningen Kan läsa alla poster är inställd för affärsmöjlighet men inte för kontakt, så visas alla affärsmöjligheter när du kör en rapport, men endast för kontakter som ägs av dig och dina underställda.

Företagen och företagsadministratörerna måste tänka på följande när de använder inställningen Rollbaserad möjlighet att läsa alla poster i analys:

  • Den rollbaserade posttypssynligheten åsidosätter den gruppbaserade. När du väljer en grupp i gruppväljaren och har den rollbaserade postsynligheten aktiverad samt inställningen Kan läsa alla poster definierad i en posttyp för din roll, visas alla poster för den posttypen, inte bara posterna i just den gruppen.
  • Den rollbaserade posttypssynligheten åsidosätter användarhierarki- och användardelegeringsaspekterna av synligheten i analyser. När du väljer en användare i gruppväljaren och har den rollbaserade posttypssynligheten aktiverad samt inställningen Kan läsa alla poster definierad i en posttyp för din roll, visas alla poster för den posttypen, inte bara de som du förväntar dig att se för den valda användaren.
  • I rapporter med två eller fler posttyper baseras synligheten för poster på posttypen med den mest restriktiva synlighetskontrollen. Om exempelvis den rollbaserade posttypssynligheten är aktiverad i posttypen Kontakt men inte i posttypen Affärsmöjlighet och båda posttyperna finns med i rapporten, visar analysen endast de affärsmöjligheter som användaren har åtkomst till samt de associerade kontakterna.
  • I historiska ämnesområden baseras åtkomsten till posttypen Medarbetare alltid på inställningen Synlig för chefer. Denna begränsning gäller dock inte realtidsämnesområden. Den rollbaserade posttypsynligheten påverkar inte begränsningen.
  • Åtkomsten till användarkvoter baseras alltid på inställningen Synlig för chefer i både realtids- och historiska ämnesområden. Den rollbaserade posttypssynligheten påverkar inte detta mönster.

Säkerhet och datasynlighet i ämnesområden för analyser och rapporter

Data som visas i rapporter baseras på den säkerhet och datasynlighet som definierats för posttyper och standardsynligheten som har definierats för analys- och rapportämnesområdena. De flesta posttyper är säkrade inom varje ämnesområde, men det finns undantag från den regeln som gjorts för att associerade posttyper behöver rapporter, även om dessa associerade posttyper inte är explicit delade eller ägda av en användare. Till exempel är kontoposttypen endast säkrad endast i ämnesområden där konto är den primära drivande posttypen, men är obegränsad i kvarvarande ämnesområden.

Syftet med att inte skydda en posttyp i ett ämnesområde är att du ska kunna rapportera om associationerna mellan posttyper. I ämnesområdet för kundämneshistorik kan du till exempel rapportera om kundämnen som ägs eller delas av dig samt om kundämnenas konton även när kontona inte ägs eller delas av dig.

I följande tabell visas synligheten för posttyper i analysämnesområden.

Posttyp

Ämnesområde

Synlig för chefer

Synlig för teamet

Synlig för alla

Konto

 

Kontoadress

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Kontokonkurrenthistorik

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Konto- och partnerhistorik

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Historik om konton och relaterade konton

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Kontokontakthistorik

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Kontohistorik

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Kontoteamhistorik

Skydd baseras på teamsynlighet

Skydd baseras på teamsynlighet

Skyddad

Övriga ämnesområden

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Kontokonkurrent

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Kontopartner

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Kontorelaterat konto

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Kontointäkt

Alla

Skyddad

Obegränsad

Obegränsad

Aktivitet

Alla

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Tillgång

Alla

Skydd baseras på posttypen Konto

Skydd baseras på posttypen Konto

Skydd baseras på posttypen Konto

Samtalsaktivitet

Alla

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Kampanj

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Kontakt

 

Kontaktteamhistorik

Skydd baseras på teamsynlighet

Skydd baseras på teamsynlighet

Skydd baseras på teamsynlighet

Övriga ämnesområden

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Kontaktintressen

Alla

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Kontaktintäkt

Alla

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Återförsäljare

Återförsäljarhistorik

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Övriga ämnesområden

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Medarbetare

Alla

Skyddad

Obegränsad

Obegränsad

Händelse

Alla

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Hushåll

Alla

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Affärsmöjlighet

 

Opportunity Team

Skydd baseras på teamsynlighet

Skydd baseras på teamsynlighet

Skyddad

Övriga ämnesområden

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Affärsmöjlighetskonkurrent

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Affärsmöjlighet, partner

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Partner

Alla

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Portfölj

Alla

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Produktintäkt

Alla

Skyddad

Skydd baseras på produktintäkternas posttyp för affärsmöjlighet

Skydd baseras på posttypen Affärsmöjlighet för Synlig för chefer och på produktintäkternas posttyp för affärsmöjlighet för Synlig för teamet

Kvot

Alla

Skydd baseras på chefssynlighet

Skydd baseras på chefssynlighet

Skydd baseras på chefssynlighet

Relationskontakt

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Serviceärende

Alla

Skyddad

Skyddad

Skyddad

Delad adress

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Lösningar

Alla

Enbart lösningar som har skapats av användaren och underställda.

Enbart lösningar som har skapats av användaren.

Enbart lösningar som har skapats av användaren och underställda.

I följande tabell visas synligheten för posttyper i rapportämnesområden.

Posttyp

Ämnesområde

Synlig för chefer

Synlig för teamet

Konto

Konton

Skyddad

Skyddad

Konton och konkurrenter

Skyddad

Skyddad

Konton och partner

Skyddad

Skyddad

Konton och relaterade konton

Skyddad

Skyddad

Anpassade objekt 1, 2, 3 och konton

Skyddad

Skyddad

Övriga ämnesområden

Obegränsad

Obegränsad

Kontokonkurrent

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Kontopartner

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Kontorelaterat konto

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Aktivitet

Delade aktiviteter

Skydd baseras på teamsynlighet

Skydd baseras på teamsynlighet

Övriga ämnesområden

Skyddad

Skyddad

Tillgång

Alla

Skydd baseras på konto

Skydd baseras på konto

Kampanj

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Kontakt

Alla

Skyddad

Skyddad

Anpassade objekt 1–15

Alla

Skyddad

Skyddad

Återförsäljare

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Medarbetare

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Hushåll

Alla

Skyddad

Skyddad

Kundämne

Alla

Skyddad

Skyddad

Affärsmöjlighet

Opportunity Team

Skydd baseras på teamsynlighet

Skydd baseras på teamsynlighet

Övriga ämnesområden

Skyddad

Skyddad

Affärsmöjlighetskonkurrent

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Affärsmöjlighet, partner

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Produktintäkt

Alla

Skyddad

Skydd baseras på produktintäkternas posttyp för affärsmöjlighet

Kvot

Alla

Skydd baseras på chefssynlighet

Skydd baseras på chefssynlighet

Relationskontakt

Alla

Obegränsad

Obegränsad

Serviceärende

Alla

Skyddad

Skyddad

Lösningar

Alla

Enbart lösningar som har skapats av användaren och underställda.

Enbart lösningar som har skapats av användaren.

Fordon

Alla

Enbart lösningar som har skapats av användaren och underställda.

Enbart lösningar som har skapats av användaren.

Anteckningar:

1. Rollbaserad posttypssynlighet är aktiv i alla posttyper.

2. Gruppsynlighet i Oracle CRM On Demand Answers är aktiv för följande posttyper: Konto, Aktivitet, Tillgång (baserad på konto), Kontakt, Händelse, Hushåll, Kundämne, Affärsmöjlighet, Produktintäkt, Serviceärende, Lösningar och Anpassade objekt 1 till 15. Gruppsynligheten i rapportämnesområden visar poster i den aktuella gruppen, men i analysämnesområden visas även poster som ingår i undergrupperna.

3. Synlighetskontrollen används inte på kontomått när frågan berör enbart kontomått. Om du vill aktivera synlighetskontrollen tar du med ett fält från kontodimensionen.


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.