Administrera Oracle CRM On Demand > Applikationsanpassning > Sidan Applikationsanpassning för posttyper > Anpassa layouter för statiska sidor
Anpassa layouter för statiska sidor
Det rätta utseendet och känslan i en applikation är viktiga för att användarna ska använda applikationen och ett sätt att åstadkomma detta är att anpassa sidlayouterna. Under anpassningsprocessen kan du även:
Det finns två sätt att anpassa sidlayouter. Du kan definiera statiska sidlayouter, definiera särskilda fält per roll eller definiera dynamiska sidlayouter som ändras efter vilken posttyp som skapas. Dynamiska sidlayouter kan även tilldelas per roll. Antalet tecken som du kan använda i namn på sidlayouter är begränsat. Mer information finns i Om gränser för anpassad layout.
Obs! Du kan skapa sidlayouter för e-post, röstmeddelanden och samtal i Oracle Contact On Demand. Dynamiska layouter stöds inte i Oracle Contact On Demand. Du kan också definiera statiska sidlayouter för att skapa nya poster, på det sätt som beskrivs i Anpassa sidlayouter för att skapa nya poster.
Du kan skapa nya layouter för varje posttyp och sedan tilldela användarroller en sidlayout för varje posttyp. När en användare med den rollen loggar in visas alla de anpassade layouter som hör till respektive posttyp. Du kan till exempel skapa två sidlayouter för affärsmöjligheter. En förenklad layout för kundtjänstanställda som endast innehåller de viktigaste fälten och en annan layout för säljare som innehåller många fler fält, samt tilldela olika roller olika layouter. Användare som inte tilldelats rollerna kundtjänstanställd eller utesäljare kan fortsätta att se standardlayouten för sidan Affärsmöjlighet. Du kan också till exempel skapa tvåsideslayouter för kontakter, så att fältet Konto är obligatoriskt när kundtjänstanställda lägger in nya kontakter, men inte om chefer lägger in nya kontakter.
Om du inte tilldelar en viss roll en anpassad sidlayout för en posttyp används standardsidan för den posttypen.
När du anpassar en sidlayout kan du bestämma följande:
- Vilka fält som ska visas på sidan.
För att anpassade fält ska visas måste du lägga till dem i sidlayouterna. Därefter kan användare med roller som tilldelats de anpassade sidlayouterna visa fälten på sidan Redigera, Detalj och Skapa (i åtgärdsfältet).
- Var fält ska visas på sidan.
- Vilka fält som är obligatoriska.
- Vilka fält som är skrivskyddade.
- Vilka fält som alltid måste finnas i layouten, även om användarna anpassar sina egna fältlayouter
- Vilka länkade posttyper som visas i sektionerna Relaterad information på sidan Detalj.
Om du till exempel vill att länkade kontakter ska visas på detaljsidan för konton.
- Hur många sidsektioner som visas och med vilka rubriker.
Du kan kopiera standardlayouter, men du kan inte redigera eller ta bort dem. Du kan ta bort anpassade layouter, om de inte redan har tilldelats en roll eller en dynamisk layout.
Obs! Fr.o.m. utgåva 33 kan fältet Aktivitet läggas till i aktivitetslayouter. När du skapar en ny layout för posttypen Aktivitet eller redigerar en befintlig layout måste du lägga till fältet Aktivitet i sidlayouten om det inte redan ingår i layouten. Detta beror på att Aktivitet är ett obligatoriskt fält.
Om att personanpassa sidlayouter
Användarna kan personanpassa layouten i sektionerna med relaterad information på detaljsidan för en posttyp om behörigheten Anpassa detaljsida - relaterad information är aktiverad för deras användarroll.
Användarna kan personanpassa fältlayouten på detaljsidan för en posttyp om deras användarroll är inställd enligt följande:
- Behörigheten Anpassa detaljsida - fält är aktiverad för rollen.
- En anpassad sidlayout är tilldelad rollen för posttypen.
Mer information om personanpassade sidlayouter finns i följande avsnitt:
Att tänka på gällande fält i sidlayouter
När du utformar dina sidlayouter bör du tänka på följande:
- Vissa postfält är viktiga för rapport- och prognosberäkningar. För att se till att dessa fält används konsekvent är de markerade som obligatoriska. Du kan inte ändra detta i dessa fält när du anpassar en sidlayout. Du kan inte heller ta bort dem från en sidlayout.
- Om du tar bort fält från en sidlayout kan det få allvarliga följder för hur dessa poster används. Om du till exempel tar bort fälten Status och Publicera i lösningsposter kan inte anställda med behörighet till den sidlayouten godkänna lösningar eller göra dem tillgängliga för andra.
- Adresser grupperas ihop så att fältet och tillhörande etiketter återspeglar namngivningsreglerna för respektive land. Därför kan du inte för vissa posttyper skilja ut enskilda adressrader. I stället måste du välja det fält som innehåller gruppen med adressrader (ett enskilt adressalternativ). Det här alternativet ersätter de enskilda fälten som du kunde välja i föregående versioner, exempelvis Gata, Stad, Postnr. För till exempel kundämnen visas fältet Fakturering i stegen för fältinställningar och fältlayout i sidlayoutassistenten. Fältet Fakturering innehåller alla fält för faktureringsadressen.
- Du kan flytta standardinställda och anpassade anteckningsfält i listan över fälten för lång text i sidlayouten till övriga områden i sidlayouten.
- Du kan flytta följande fält till och från listan över fälten för lång text, samt till och från övriga områden, i sidlayouten:
Post
|
Fältnamn
|
Kontoadress
|
Beskrivning
|
Adress
|
Beskrivning
|
Adress
|
Kommentarer
|
Mall för säljbedömning
|
Beskrivning
|
Aktivitet
|
Nästa samtal
|
Applikation
|
Befintliga samarbeten
|
Ansökan
|
Förväntade samarbetsförmåner
|
Ansökan
|
Indexerad lång text
|
Tillgång
|
Beskrivning
|
Bok
|
Beskrivning
|
Återförsäljaradress
|
Beskrivning
|
Händelse
|
Beskrivning
|
Händelse
|
Sessionsdetaljer
|
Händelse
|
Testmål
|
Fond
|
Beskrivning
|
Finansieringsbegäran
|
Beskrivning
|
Hushåll
|
Beskrivning
|
Deltagare
|
Kommentarer
|
Deltagare
|
Sessionsdetalj
|
Meddelandeplan, objekt
|
Sammanfattning
|
Meddelandeplan, objekt
|
Talaranteckningar
|
Meddelandeplan, objekt
|
Målgrupp
|
Meddelandeplan
|
Målgrupp
|
Meddelandeplan
|
Kommentar
|
Meddelandeplan
|
Beskrivning
|
Objektsrelationer för meddelandeplan
|
Målgrupp
|
Objektsrelationer för meddelandeplan
|
Sammanfattning
|
Målsättning
|
Beskrivning
|
Målsättning
|
Målgrupp
|
Kontosamtal
|
Nästa samtal
|
Kontosamtal
|
Beskrivning
|
Möte
|
Nästa samtal
|
Möte
|
Beskrivning
|
Deltagarsamtal
|
Nästa samtal
|
Deltagarsamtal
|
Beskrivning
|
Kontakt, adress
|
Godkända scheman
|
Kontakt, adress
|
Beskrivning
|
Kontakt, samtal
|
Beskrivning
|
Kontakt, samtal
|
Nästa samtal
|
Smart samtal
|
Beskrivning
|
Smart samtal
|
Nästa samtal
|
Uppgift
|
Beskrivning
|
Uppgift
|
Nästa samtal
|
Partner
|
Beskrivning
|
Partneradress
|
Beskrivning
|
Partnerprogram
|
Beskrivning
|
Produkt
|
Beskrivning
|
Produktindikation
|
Beskrivning
|
Intäkt
|
Beskrivning
|
Kontointäkt
|
Beskrivning
|
Kontaktintäkt
|
Beskrivning
|
Intäkt för affärsmöjlighetsprodukt
|
Beskrivning
|
Prov, friskrivningsklausul
|
Friskrivningstext
|
Provparti
|
Beskrivning
|
Provtransaktion
|
Kommentarer
|
Serviceärende
|
Ämne
|
Transaktionsobjekt
|
Beskrivning
|
Fordon
|
Beskrivning
|
Fordon, servicehistorik
|
Beskrivning
|
Sidlayouter och listor
Du kan använda sidlayouter och rollbehörigheter för att begränsa fälten som användare kan söka i, visa i en lista och exportera. När en användare skapar eller begränsar en lista över poster eller söker efter poster med avancerad sökning bestämmer behörigheterna och sidlayouterna som är kopplade till användarens roll vilka fält användaren kan söka i och visa.
Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor inte är aktiverad för användarens roll kan användaren söka i alla fält som är tillgängliga i söklayouten som är kopplad till användarens roll för den posttypen. När en användare skapar eller begränsar en lista kan han/hon välja att visa ett fält som en kolumn i listan med poster som returneras av sökningen.
Obs! Företagsadministratörer bör låta behörigheten Alla fält i sökningar och listor vara avaktiverad för de flesta användarroller. När behörigheten inte är aktiverad visas inte fält som företaget inte använder på sök- och listsidor. Sidorna blir mindre belamrade och det blir lättare för användarna att se de fält de är mest intresserade av.
Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor inte är aktiverad för användarens roll kan användaren söka i ett fält enbart om det uppfyller följande kriterium:
- Fältet är tillgängligt i söklayouten som är tilldelad till användarens roll för den posttypen.
- Fältet visas på detaljsidan som tilldelats till användarens roll för den posttypen. Om det finns en dynamisk sidlayout definierad för användarens roll, måste fälten visas på minst en av de dynamiska sidlayouterna.
Du kan välja ett fält att visa som en kolumn i listan med poster som returnerades av sökningen om du skapar eller begränsar en lista. Detta kan endast göras om fältet visas på minst en av detaljsidelayouterna, inklusive dynamiska sidlayouter som är tilldelade användarens roll för den posttypen. Den här begränsningen påverkar också vad en användare kan exportera i en lista. Om behörigheten Lista - Exportera visade fält är aktiverad i användarens roll men inte behörigheten Lista - Exportera alla fält, kan användaren endast exportera de fält som visas i listan. Användaren kan inte exportera alla fält på posterna i listan.
Innan du börjar. För att du ska kunna utföra den här proceduren måste din roll ha behörighet att anpassa applikationen.
Så här skapar du en sidlayout:
- Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
- I sektionen Applikationsanpassning klickar du på länken Applikationsanpassning.
- I sektionen Posttyper, inställningar klickar du på länken för den posttyp som krävs.
- I sektionen Sidlayout för posttyp klickar du på länken för den sidlayout du behöver.
- Gör något av följande i listan Sidlayout:
- I Steg 1, Layoutnamn, anger du ett namn på layouten och en beskrivning (valfritt).
- I steg 2, Fältinställningar, väljer du fältegenskaper så här:
- Markera kryssrutan Obligatorisk för de fält som ska vara obligatoriska.
Obs! Användarna måste inte markera ett fält av typen kryssruta som är markerat med Obligatoriskt. Om du vill att kryssrutefältet ska ha värdet Sant (vilket innebär att du vill att kryssrutan ska markeras) måste du använda fältvalideringsregler i kryssrutefältet. Mer information finns i Om fälthantering.
- Markera kryssrutan Skrivskyddad för de fält som ska vara skrivskyddade.
- Markera kryssrutan Alltid i layouten för de fält som du inte vill att användarna ska kunna ta bort från layouten.
Obs! När du skapar en ny sidlayout markeras kryssrutan Alltid i layouten som standard och är skrivskyddad för alla fält som konfigureras som obligatoriska fält, såvida inte ett standardvärde konfigureras för fältet. Om ett standardvärde har konfigurerats för ett obligatoriskt fält är kryssrutan Alltid i layout markerad, men du kan avmarkera den. Det rekommenderas också att du markerar kryssrutan Alltid i layouten för alla fält som har konfigurerats som villkorsberoende. Om du använder eller planerar att använda en dynamisk sidlayout för posttypen, bör du också markera kryssrutan Alltid i layouten för urvalslistefältet som driver den dynamiska layouten.
Information om kryssrutan Villkorsberoende finns i Om villkorsberoende fält.
- I steg 3, Fältlayout kan du göra följande:
- Flytta fält från listan Tillgängliga fält för posttypen till olika sektioner i området Arrangera sidlayout för posttypen.
Se till att flytta de anpassade fälten och de branschspecifika fält som du vill lägga till i formulären. Om några av fälten som du har markerat kryssrutan Alltid i layouten för i steg 2 inte redan finns i layouten, ska du lägga till dem där.
Varning! Om ett standardvärde har konfigurerats för ett obligatoriskt fält, måste det obligatoriska fältet finnas i sidlayouten. Annars kan inte de användare som har tillgång till layouten skapa eller redigera en post av den typen. Om ett standardvärde har konfigurerats för ett obligatoriskt fält, kan du välja om det obligatoriska fältet ska visas i sidlayouten. Du måste se till att alla villkorsberoende fält finns i de relevanta sidlayouterna. Annars kan användarna inte ange ett värde för dessa fält när de blir obligatoriska.
- Ta bort fältet Beskrivning från sidlayouten eller flytta fältet Beskrivning till ett annat område i sidlayouten.
- Sortera om informationen.
Obs! Dessa ändringar påverkar alla formulär för den posttypen när en användare med lämplig roll visar sidorna. Om du uppdaterar fältlayouten efter att en användare har personanpassat den för posttypen, gäller emellertid inte ändringarna för den personanpassade layouten. Vissa fält innehåller en grupp med fält eller fält med flera rader. Undvik att flytta dessa fält eftersom informationen då kan överlappa andra fält i den slutgiltiga layouten. Av den anledningen går det inte att flytta textfält för flera rader i applikationen, till exempel Beskrivning. I applikationen används en adressmall som innehåller fält för respektive land. Mer information finns i Om länder och adressmappning.
- I steg 4, Relaterad information kan du göra följande:
- Lägga till sektioner eller ta bort sektioner som visas på detaljsidorna. Dessa sektioner avser de områden där användarna kan länka poster till den aktuella posten.
Om du t.ex. inte vill att medarbetare ska kunna koppla produkter till affärsmöjligheter måste du se till att sektionen Produkter inte visas i rutan Visad eller Tillgänglig information.
Obs! Användarna kan ändra de här standardinställningarna via länken Redigera layout på detaljsidan i sin applikation. När användarna har redigerat sina personliga layouter kan de inte se nya ändringar av den relaterade informationen som har gjorts av företagsadministratören förrän de redigerar sina layouter nästa gång.
- Ändra ordningen på sektionerna på detaljsidorna.
Obs! De här ändringarna påverkar detaljsidorna för posttypen när en användare med lämplig anpassad roll visar sidorna.
- I steg 5, Layout för relaterad information, väljer du lämplig layout för relaterad information för varje sektion med relaterad information på sidan.
Obs! Standardlayouten för varje sektion med relaterad information är den vanliga layouten. Om du redan har skapat anpassade layouter för relaterad information kan du välja dem från listan. Mer information om hur du skapar layouter för relaterad information finns i Anpassa layout för relaterad artikel.
- Klicka på Slutför.
- Tilldela sidlayouten för den här posttypen användarroller efter behov. Instruktioner om hur du gör det finns i Lägga till roller.
|