Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Fält för finansiell plan

Använd sidan Finansiell plan, redigera för att lägga till en finansiell plan eller uppdatera detaljer för en befintlig finansiell plan. Sidan Finansiell plan, redigera visar en fullständig uppsättning fält för en finansiell plan.

Tips! Du kan också redigera finansiella planer på sidan Finansiell plan, lista och Finansiell plan, detaljer. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer.

Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser på skärmen skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.

Följande tabell innehåller ytterligare information om en del av fälten i Finansiell plan.

Fält

Beskrivning

Finansiell plan, profil

Finansiell plan

Namnet på den finansiella planen.

Typ

Den finansiella plantypen. Detta kan till exempel vara: pension, portfölj, förmögenhet eller utbildning.

Finansiellt konto

Det finansiella konto som planen associeras med.

Status

Status för finansiell plan. Detta kan till exempel vara: Pågående, Aktiv, Godkänd, Under chefs granskning eller Under kunds granskning.

Skickad till kontakt

Markera kryssrutan för att ange om den här finansiella planen har skickats till kontakten.

Godkänd av kontakt

Markera kryssrutan för att ange om den här finansiella planen har godkänts av kontakten.

Finansiell plan, översikt

Extern källa

Källan för extern information om den finansiella planen, till exempel ett applikationsnamn, databasnamn eller integrationsnamn. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.

Extern senast uppdaterad

Datum och tid när data för den här finansiella planen senast uppdaterades (från den externa källan).

Integrerings-id

Integrations-id för den här finansiella planen.

Beskrivning

Den detaljerade beskrivningen för den finansiella planen. Det här fältet är begränsat till 16 350 tecken.

Mer information

Ägare

Ägaren av posten för finansiell plan.

Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.

Relaterad information

I följande avsnitt finns relaterad information om finansiell plan:


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.