Postägarskapslägena påverkar ägarskapet för de uppgifter som genereras automatiskt av Oracle CRM On Demand, exempelvis de uppgifter som genereras av Skapa uppgift-åtgärderna i arbetsflödesreglerna och de uppgifter som genereras av försäljningsfaserna i försäljningsprocesserna.
Oracle CRM On Demand kan tilldela en automatiskt genererad uppgift en ägare eller en primär anpassad bok, men inte både och. Oracle CRM On Demand kan utse någon av följande som ägare till en automatiskt genererad uppgift:
Oracle CRM On Demand kan utse någon av följande som primär anpassad bok för en automatiskt genererad uppgift:
Om det inte går att identifiera en lämplig ägare eller en primär anpassad bok som kan innehålla data kommer Oracle CRM On Demand inte att generera uppgiften. Följande tabell visar hur Oracle CRM On Demand bestämmer vilken ägare eller vilken primär anpassad bok som ska tilldelas en genererad uppgift.
Ägaralternativ i arbetsflödesåtgärden eller försäljningsfasuppgiften
|
Källpost: ägare eller primär anpassad bok
|
Posttypen Aktivitet: användarläge
|
Posttypen Aktivitet: bokläge
|
Posttypen Aktivitet: blandat läge
|
Källpostens ägare
|
Ägare
|
Den som äger källposten är uppgiftens ägare.
|
Om källpostens ägare har en standardbok utser Oracle CRM On Demand den gruppen till primär bok för uppgiften.
Om källpostens ägare inte har någon standardbok skapas inte uppgiften. Inget felmeddelande returnerades.
|
Den som äger källposten är uppgiftens ägare.
|
Källpostens ägare
|
Primär anpassad bok
|
Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
|
Den primära anpassade boken från källposten utses till primär bok för uppgiften.
|
Den primära anpassade boken från källposten utses till primär bok för uppgiften.
|
Källpostens ägare
|
Ägare och primär anpassad bok saknas
|
Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
|
Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
|
Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
|
Chefen till källpostens ägare
|
Ägare
|
Om källpostens ägare har en chef fungerar chefen som uppgiftens ägare.
Om källpostens ägare inte har någon chef gäller följande:
- För försäljningsprocesser fungerar källpostens ägare som ägare till uppgiften.
- För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.
|
Mer information om detta finns i den andra tabellen i det här avsnittet.
|
Om källpostens ägare har en chef fungerar chefen som uppgiftens ägare.
Om källpostens ägare inte har någon chef gäller följande:
- För försäljningsprocesser fungerar källpostens ägare som ägare till uppgiften.
- För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.
|
Chefen till källpostens ägare
|
Primär anpassad bok
|
Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
|
Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
|
Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
|
Chefen till källpostens ägare
|
Ägare och primär anpassad bok saknas
|
Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
|
Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
|
Uppgiften har inte skapats. Inget felmeddelande returnerades.
|
Teamroll eller teamanvändarroll
|
En eller flera teammedlemmar har denna roll
|
Teammedlemmen fungerar som ägare till uppgiften. En uppgift genereras för varje teammedlem som har den angivna rollen.
|
Om teammedlemmen har en standardbok utser Oracle CRM On Demand den boken till primär bok för uppgiften.
Om teammedlemmen inte har någon standardbok skapas inte uppgiften. Inget felmeddelande returnerades.
|
Teammedlemmen fungerar som ägare till uppgiften. En uppgift genereras för varje teammedlem som har den angivna rollen.
|
Teamroll eller teamanvändarroll
|
Ingen teammedlem har denna roll
|
För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.
För försäljningsprocesser fungerar affärsmöjlighetens ägare som ägare till uppgiften, förutsatt att affärsmöjligheten har en ägare. Om källmöjligheten inte har någon ägare skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.
|
För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.
För försäljningsprocesser knyts standardboken till uppgiften, förutsatt att källmöjlighetens ägare har en standardbok. Om källmöjlighetens ägare inte har någon standardbok skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.
|
För arbetsflödesuppgifter skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.
För försäljningsprocesser fungerar affärsmöjlighetens ägare som ägare till uppgiften, förutsatt att affärsmöjligheten har en ägare. Om källmöjligheten inte har någon ägare skapas inte uppgiften, och det returneras inte något felmeddelande.
|
Specifik användare
|
Ej tillämplig
|
Den angivna användaren fungerar som ägare till uppgiften.
|
Om den angivna användaren har en standardbok utser Oracle CRM On Demand den boken till primär bok för uppgiften.
Om den angivna användaren inte har någon standardbok skapas inte uppgiften. Inget felmeddelande returnerades.
|
Den angivna användaren fungerar som ägare till uppgiften.
|
Följande tabell visar hur Oracle CRM On Demand avgör vilken ägare eller vilken primär anpassad bok som ska tilldelas en genererad uppgift under följande omständigheter: