Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Försäkringsfält

På sidan Försäkring, redigera kan du lägga till en försäkring eller uppdatera information om en befintlig försäkring. På sidan Försäkring, redigera visas den fullständiga uppsättningen fält för en försäkring.

Du kan också redigera försäkringsposter på list- och detaljsidan för försäkring. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer.

Tips! Du kan ange försäkringshierarkier där en försäkring är underordnad en annan försäkring genom att välja en överordnad försäkring i en försäkringspost. Mer information om hur du bevakar överordnade försäkringar finns i Bevaka överordnade försäkringar.

Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser på skärmen skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.

Följande tabell innehåller ytterligare information om en del av försäkringsfälten.

Fält

Beskrivning

Försäkringsprofil

Försäkringsnummer

Försäkringsnummer som vanligtvis genereras genom försäkringssystemet.

Försäkringstyp

Typ av försäkring, t.ex. fordonsförsäkringar, sakförsäkringar, ansvarsförsäkringar, arbetsskadeförsäkringar och livförsäkringar.

Status

Försäkringsstatus, t.ex. ny affär, gällande, avvaktande, uppsagd, förnyande eller offert.

Understatus

Underordnad status för försäkringen, t.ex. ej skickad, annullerad eller utgången.

Valuta

Valutan som används till försäkringen.

Giltighetsdatum

Datum då försäkringen träder i kraft

Sista giltighetsdatum

Det datum när försäkringen gick ut.

Annullerad den

Det datum när försäkringen annullerades.

Prisstatus

Pris som kan tillämpas för en försäkring med en viss status.

Prislista

Prislista för den här försäkringen. Varje försäkringsföretag kan ha olika prisnivåer för en försäkring. Värden kan t.ex. vara: 01, 02 och 03.

Ägare

Försäkringspostens ägare.

Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.

Försäkringsintegration

Id för externt system

Bevakar id för extern källa för extern information om försäkringsinnehavaren. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.

Extern källa

Källan för extern information om försäkringen, till exempel applikationsnamn, databasnamn, integrationsnamn och så vidare.

Integrerings-id

Bevakar integrations-id för extern information om försäkringsinnehavaren. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.

Extern senast uppdaterad

Datum och tid när data för den här försäkringen senast uppdaterades (från den externa källan).

Försäkringsagent

Primär byrå

Byrå som först startade försäkringen.

Primär agent

Primär agent som sköter den här försäkringen.

Referenskälla

Referenskälla, t.ex. Internet, direktreklam, tidningsannons och kundhänvisning.

Producentkod

Kod för producenten som tog med sig den här försäkringen till försäkringsbolaget.

Nominellt belopp

Belopp som anges i försäkringsvillkoren och som ska betalas vid död eller förfallodag för försäkringen.

Total premie

Total premie för den här försäkringen.

Faktureringsstatus

Status för fakturering av försäkringen, t.ex. fakturerad, försenad eller betalad.

Fakturans förfallodatum

Förfallodatum för försäkringsfakturan.

Löptid

Löptid för försäkringen, t.ex. 1 år och 2 år.

Betalningsmetod för försäkring

Metod som kunden använder för att betala försäkringen, t.ex. kontanter, debiterad eller elektronisk betalningsöverföring.


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.