Administrera Oracle CRM On Demand > Applikationsanpassning > Sidan Applikationsanpassning för posttyper > Ändra värden i urvalslistor
Ändra värden i urvalslistor
För en del fält visas en listruta med fördefinierade värden som användaren måste välja från. Listan med värden kallas en urvalslista. Värdena i till exempel urvalslistan för fältet Område för serviceärenden kan vara Produkt, Installation, Underhåll och Utbildning.
Du kan lägga till, redigera och ändra ordningen på värdena i fältens urvalslistor. Urvalslistor måste innehålla minst ett värde, och det maximala antalet värden (aktiva eller inaktiva) i en urvalslista är 1 000.
Systemet tillåter inte att du ändrar urvalslistevärden som används för prognosticerings- och rapportmått. Du kan emellertid ändra andra urvalslistevärden som används som bas för standardlistor som visas i andra områden i applikationen. För de standardlistorna inkluderar applikationen fortfarande posterna som uppfyller kriterierna, oavsett urvalslistevärdena som du bytt namn på. Mer information finns i Om fält, urvalslistor och mått.
När du har skapat en ny urvalslista blir ett ursprungligt värde som kallas <Inga värden> automatiskt tillgängligt i urvalslistan. Det här värdet används för att informera användare om att det ännu inte finns några värden i urvalslistan, i den händelse fältet läggs till i en sidlayout innan faktiska värden lagts till i listan. Standardalternativet <Inga värden> försvinner från urvalslistan när ett anpassat värde läggs till i den.
Varning! Använd inte standardvärdet <Inga värden> som värde i en ny urvalslista eller kaskadurvalslista. Om värdet används på det sättet kan det uppstå fel i Oracle CRM On Demand. Om du även fortsättningsvis vill ha ett <Inga värden>-alternativ i en urvalslista måste du lägga till det som ett anpassat värde.
Byt inte namn på eller återanvänd värden i urvalslistor. Du bör istället avaktivera det gamla värdet, skapa ett nytt värde och importera eller massuppdatera (eller alternativt, Web Services) för att ändra alla postvärden till nya urvalslistevärden. Om du ändrar ett värde i en urvalslista måste du verifiera att värdet uppdateras och ändras för varje enskild post, eftersom det inte sker automatiskt i Oracle CRM On Demand.
Obs! I Oracle CRM On Demand (standardapplikationen) anges prioriteten för uppgifter i uppgiftslistorna med pilar. En uppil anger prioriteten 1-Hög, ingen pil anger prioriteten 2-Medel och en nedpil anger prioriteten 3-Låg. Om du ändrar visningsvärdena för fältet Prioritet i posttypen Aktivitet från standardvärdena (t.ex. från standardvärdet 1-Hög till värdet Högsta) visar inte Oracle CRM On Demand pilar i fältet Prioritet för uppgiftslistorna, om inte du använder följande mönster: 1-etikett, 2-etikett eller 3-etikett där etikett är namnet som du ger uppgiftsprioriteten. I det här fallet visar Oracle CRM On Demand en uppåtpil för 1-etiketten, ingen pil för 2-etiketten, en nedåtpil för 3-etiketten och ingen pil för övriga visningsvärden. Exempel: Oracle CRM On Demand visar en uppåtpil för värdet 1-Min högsta, men visar ingen pil för värdet Min högsta. Oracle CRM On Demand visar inga pilar för några anpassade värden som du lägger till i urvalslistan för fältet Prioritet.
Innan du börjar.För att du ska kunna utföra den här proceduren måste din roll ha behörighet att anpassa applikationen. Om du vill lägga till och ändra värdena i statusurvalslistan för posttypen Aktivitet måste din roll ha behörigheten Anpassa applikation - redigera statusurvalslista för aktivitet.
Så här ändrar du urvalslistor
- Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
- I sektionen Applikationsanpassning klickar du på länken Applikationsanpassning.
- I sektionen Posttyper, inställningar klickar du på länken för den posttyp som krävs.
- I sektionen Fälthantering klickar du på önskad länk för fältinställningar.
- På sidan Fält för posttypen klickar du på länken Redigera urvalslista för fältet vars värden du vill anpassa.
Obs! På grund av specialiserad kodning går det inte att anpassa urvalslistan för provtransaktionstyper, kontosamtalstyper och kontaktsamtalstyper för Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Varning: Om du lägger till eller redigerar värdena som är tillgängliga som standard i urvalslistan för fältet Status för posttypen Aktivitet kan det leda till oönskade resultat för aktivitetsbearbetningen. Oracle CRM On Demand söker specifikt efter fältvärdena Slutfört, Skickar, Skickad eller Planerad när det bearbetar aktiviteter. Om företaget avaktiverar de här statusvärdena och ersätter dem med anpassade värden kommer inte aktivitetsbearbetningen i Oracle CRM On Demand-applikationen att fungera enligt beskrivningen i dokumentationen. Vi rekommenderar därför att urvalslistevärdena för fältet Status för posttypen Aktivitet inte ändras.
- I fönstret Redigera urvalslista:
- Om du vill ändra ett befintligt värde anger du det nya värdet i fältet Värden på urvalslista eller avaktiverar det gamla värdet och skapar ett nytt.
Obs! Om du vill att det uppdaterade namnet ska visas i urvalslistor för andra aktiverade språk markerar du kryssrutan Markera för översättning. På de andra språken visas det uppdaterade namnet med blå text och parenteser tills du manuellt fyller i de nya översättningarna. På så sätt kan du bevaka vilka termer som måste översättas. Om du inte markerar Markera för översättning berörs inte de andra urvalslistevärdena av ändringen som du gör här.
- Om du vill lägga till ett nytt värde anger du informationen på raden som visas längst ned i listan.
Om du vill lägga till ytterligare nya värden klickar du på Spara & Nytt.
Nya urvalslistevärden som du lägger till visas automatiskt med blå text och hakparenteser på de andra aktiverade språken (oavsett om kryssrutan Markera för översättning är markerad eller inte).
- Om du vill ta bort ett värde markerar du kryssrutan Avaktiverad. Om du vill dölja eller visa avaktiverade värden klickar du på respektive Dölj avaktiverade och Visa avaktiverade.
Varning! När du avaktiverar värden döljer du även de översatta versionerna på andra språk.
- Om du vill ändra ordningen som urvalslistevärdena visas i ändrar du numreringen i kolumnen Ordning.
Tips! Det kan vara klokt att ange nummer med luckor mellan, till exempel 10, 20, 30 och så vidare. På så sätt kan du lättare lägga till nya värden mitt inne i en urvalslista och du behöver inte sortera om hela listan.
- Om du vill ordna urvalslistevärdena i alfabetisk ordning klickar du på knappen Spara och sortera i alfabetisk ordning.
- Klicka på Spara och stäng i fönstret Redigera urvalslista.
- Så här fyller du manuellt i översättningen av det nya urvalslistevärdet:
- Välj språket i listrutan Översättningsspråk på sidan Fält.
- Klicka på lämplig Redigera urvalslista-länk.
- Ange översättningen och klicka på Spara.
Obs! För att du lättare ska kunna identifiera urvalslistevärdet när du redigerar visas det interna id:t och det språkspecifika standardvärdet i applikationen. Om du redigerar fel urvalslistevärde kommer urvalslistan inte längre att vara synkroniserad mellan de olika språken. När du använder dynamiska layouter kan du inte använda urvalslistevärden som är identiska med interna id:n för urvalslistevärden. Ett oväntat fel kan träffa.
|