Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Verifiera gruppkonfiguration för administratörsrollen

Kundtjänsten gör följande när gruppfunktionen ska aktiveras för ditt företag:

  • Beviljar behörigheten Hantera grupper och åtkomst till grupper till administratörens roll
  • Konfigurerar åtkomstprofilen för administratören för att bevilja åtkomst till grupper

I det här avsnittet beskrivs hur du verifierar att administratörens roll har ställts in för grupper.

Verifierar att administratörens roll har ställts in för grupper

  1. Logga in på Oracle CRM On Demand som en användare med administratörsrollen.
  2. Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
  3. Klicka på länken Användarhantering och åtkomstkontroller i sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller på administratörshemsidan.
  4. Klicka på länken Rollhantering i sektionen Rollhantering.
  5. I listan Översättningsspråk väljer du företagets huvudspråk.
  6. Klicka på länken Redigera för administratörsrollen.
  7. Gå till steg 2 i rollhanteringsguiden - Åtkomst, posttyper - och verifiera att åtkomsten till grupposter visas i följande tabell.

    I följande tabell visas den åtkomst till grupposter som krävs för administratörsrollen.

    Posttyp

    Har åtkomst?

    Kan skapa?

    Kan läsa alla poster?

    Böcker

    Markerad

    Markerad

    Markerad

  8. Gå till steg 4, Behörigheter, och verifiera att behörigheten Hantera grupper har valts.

    Följande tabell beskriver behörigheten Hantera grupper.

    Kategori

    Behörighet

    Beskrivning

    Admin: Användar- och åtkomstkontroller

    Hantera grupper

    Hanterar åtkomst till grupp, masstilldelning av data till grupper och definiera grupprelaterade arbetsflöden

    Obs! En användare, vars roll har behörigheten Hantera grupper samt relevanta behörigheter för hantering av användarroller, kan bevilja behörighet till andra användarroller. Som med de flesta administrationsuppgifter bör behörigheten för hantering av grupper enbart ges till företagsadministratörer.

  9. Navigera till sidan Användarhantering och åtkomstkontroller.
  10. I sektionen Hantering av åtkomstprofil klickar du på länken Åtkomstprofiler.
  11. I listrutan Översättningsspråk väljer du företagets huvudspråk.
  12. Kontrollera att inställningarna för åtkomstprofilerna är korrekta, enligt följande:
    1. Klicka på länken Redigera för administratörens standardåtkomstprofil och kontrollera att inställningarna överensstämmer med dem som visas i följande tabell.
    2. Klicka på länken Redigera för ägarens standardåtkomstprofil och kontrollera att inställningarna överensstämmer med dem som visas i följande tabell.

      I följande tabell visas de obligatoriska inställningar som gör det möjligt för användare med administratörsroll att hantera grupper i Oracle CRM On Demand.

      Posttyp

      Relaterad post

      Standardåtkomstprofil för administratör

      Ägaråtkomstprofil för administratör

      Konto

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Ackreditering*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Aktivitet

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Tilldelning*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Ansökan*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Böcker

      Ej tillämplig

      Läs/redigera/ta bort

      Läs/redigera/ta bort

      Böcker

      Underordnade grupper

      Visa

      Visa

      Böcker

      Användare

      Fullständig

      Fullständig

      Affärsplan*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Kampanj

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Certifiering*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Kontakt

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Kurs*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Anpassade objekt

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Affärsregistrering*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Återförsäljare*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Händelse*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Examen*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Finansiellt konto*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Finansiell plan*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Fond*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Hushåll*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Lagerkontrollrapport*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Lagerperiod*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Kundämne

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Finansieringsbegäranden*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Meddelandeplan*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Mål*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Affärsmöjlighet

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Partner*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Försäkring*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Portföljlista*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Program*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Provparti*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Provtransaktion*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Serviceärende

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Smart samtal*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Lösning

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

      Fordon*

      Böcker

      Fullständig

      Fullständig

Obs! Posttyperna som är markerade med en asterisk (*) är inte tillgängliga i standardversionen av Oracle CRM On Demand. Åtkomstinställningarna för dessa posttyper är enbart relevanta om posttyperna är tillgängliga.

Följande tabell beskriver de kontroller so aktiveras av behörigheten Hantera grupper. Du kan få åtkomst till varje komponent och verifiera att alla nödvändiga kontroller är tillgängliga för dig.

Komponent

Kontroller som aktiveras av behörigheten Hantera grupper.

Admin., hemsida

  • I sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller finns länken Grupphantering. Via denna länk kan du få åtkomst till sidan Grupphierarki där du kan skapa, uppdatera och hantera grupper.
  • I sektionen Datahanteringsverktyg finns länken Kö för gruppbatchtilldelning. Via denna länk kan du få åtkomst till sidan Kö för gruppbatchtilldelning, där information om aktiva och slutförda begäranden för gruppbatchtilldelningar visas.

Sidan Applikationsanpassning

  • I sektionen Posttyper, inställningar finns länken Grupp. Via denna länk kan du få åtkomst till sidan Grupp, applikationsanpassning, där du kan göra inställningar för gruppfält och gruppanvändarfält, inklusive urvalslistevärden för fälten Grupptyp och Gruppanvändarroll.

Guide, rollhantering

  • I steg 2, Åtkomst, posttyper, visas alternativet Grupp som en radpost.
  • I steg 4, Behörigheter, visas alternativet Hantera grupper som ett alternativ.

Åtkomstprofil, guide

  • I steg 1 i guiden för åtkomstprofilnamn visas kryssrutan Tillåtelse till gruppanvändare.
  • I steg 2, Ange åtkomstnivåer:
    • Alternativet Grupp visas som ett objekt på högsta nivån.
    • En radpost för sektionen Grupprelaterad information visas under länken Relaterad information för posttyper som har stöd för grupper.

Sidan Företagsprofil

  • I sektionen Synlighetsinställningar för företagsinformation på sidan visas kryssrutan Aktivera grupper.

Sidlayoutguiden

(Hantering av layout)

  • I steg 4, Relaterad information, visas sektionen Grupprelaterad information i sektionen Tillgänglig på sidan för alla posttyper som har stöd för grupper.

Sidan Ändra namn på posttyp

  • Alternativet Grupp visas som en av posterna på sidan.

Arbetsflöde

  • Åtgärden Tilldela en grupp visas som ett tillgängligt alternativ (om behörigheten Hantera arbetsflöde aktiverats för din roll).

Meny på listsida

  • Gruppbatchtilldelning visas som ett av menyalternativen för posttyper som stöds.


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.