Administrera Oracle CRM On Demand > Applikationsanpassning > Sidan Applikationsanpassning för posttyper > Hantera söklayouter
Hantera söklayouter
För varje posttyp kan du specificera fälten, både standardfält och anpassade fält, som användarna kan använda när de söker efter poster. Du kan också ange fälten som visas på sökresultatssidan. Du kan även specificera fälten som ska visas på sidan för sökresultat. Du specificerar sökfälten i en söklayout och tilldelar en söklayout för varje posttyp till användarrollerna efter behov. Mer information om detta finns i Lägga till roller.
Du kan kopiera en befintlig söklayout och sedan ändra den efter behov eller så kan du redigera befintliga söklayouter. Standardsöklayouten är skrivskyddad. Du kan kopiera den, men du kan inte ta bort eller redigera den. Använd guiden för söklayout om du vill ange fälten som används i sökningar och de som visas i sökresultaten.
Obs! Antalet tecken som du kan använda i namnen på söklayouter är begränsat. Mer information finns i Om gränser för anpassad layout.
Varning! Lägg inte till båda fälten Rapporterar till och Rapporterar till (Alias) i samma söklayout när du skapar eller redigerar en söklayout för användarposttypen. Om både dessa fält är tillgängliga på en söklayout misslyckas alla sökningar som använder den söklayouten. Mer information finns i Om fälten Rapporterar till och Rapporterar till (Alias) i användarposter.
Hantera sökfönstrens funktioner
Du kan också använda guiden för söklayouter om du vill hantera beteendet för sökfönstren och aktivera smarta associationer. Följande alternativ är tillgängliga för konfigurering av sökfönstrets funktioner för varje posttyp. Alla dessa alternativ väljs i standardsöklayoten:
- Konfigurera fönstret Sökning med standardfält Om den här kryssrutan är markerad används fälten i standardsöklayouten.
- Visa sökresultat när fönstret Sökning öppnas Om den här kryssrutan är markerad visas listan över tillgängliga poster i sökfönstret när det öppnas. Om kryssrutan är avmarkerad visas inga poster när sökfönstret öppnas.
Obs! Om Synlig för chefer har aktiverats för företaget kan det ta längre tid för listan över poster i vissa sökfönster att fyllas på och i vissa fall överskrids tidsgränsen för sökfönstret. Avmarkera kryssrutan Visa sökresultat när sökfönstret öppnas för den posttypen som är associerad med sökfönstret om du vill förhindra att fönstret avslutas. Sökfönstret visar då inga poster och användare kan ange sökkriteriet för att hitta de poster de söker.
- Autolösning aktiverad. Om den här kryssrutan är markerad aktiveras smarta associationer. Smarta associationer i Oracle CRM On Demand är automatiska sökningar som underlättar för användarna när de ska associera poster av olika posttyper, t.ex. konto, kontakt, affärsmöjlighet, aktivitet osv. med varandra. När smarta associationer är aktiverade kan användarna skriva in delar av eller hela namnet på posten som de vill associera med en huvudpost i lämpligt fält och därefter låta associationen lösas automatiskt i Oracle CRM On Demand. När användaren försöker spara ändringarna utförs en sökning i Oracle CRM On Demand efter en matchning för namnet som användaren har angett. Om en unik matchning hittas i Oracle CRM On Demand används den matchande posten och användarens ändringar sparas. Om ingen matchning hittas i Oracle CRM On Demand eller om flera potentiella matchningar hittas visas ett sökfönster för användaren. I sökfönstret kan användaren utföra ytterligare sökningar och sedan välja lämplig post. Om smarta associationer inte är aktiverade måste användarna klicka på sökikonen bredvid ett fält för att öppna sökfönstret, där de sedan kan söka efter poster.
- Visa kontextkänslig lista som standardsökfönster. Den här kryssrutan är endast tillgänglig om menyn Listor över posttyper i sökfönster är inställd på Aktiverad i företagsprofilen. Om kryssrutan Visa kontextkänslig lista som standard i sökfönstret är markerad och posttypen har en eller flera sammanhangsberoende listor visas alla sådana listor före övriga listor i fältet Lista över posttyper längst upp till vänster i sökfönstret. Kontextkänsliga listor innehåller oftast de posterna som användarna behöver. Mer information om fältet Lista över posttyper och de sammanhangsberoende listorna finns i Söka efter poster i sökfönster. Mer information om menyn Aktivera listor över posttyper i sökfönster finns i Ställa in företagsprofil och globala standardvärden.
Obs! Om du markerar Inaktiv i listorna över posttyper i menyn för sökfönster i företagsprofilen när du har ställt in söklayouterna är kryssrutan Visa kontextkänslig lista som standard i sökfönstret inte längre tillgänglig i guiden för söklayouter. De sammanhangsberoende listorna är dessutom inte tillgängliga i sökfönstren. Den första sökningen efter en post av en angiven posttyp i ett sökfönster utförs på alla poster av den posttypen som användaren har åtkomst till, oavsett om alternativet Visa kontextkänslig lista som standard i sökfönstret har valts tidigare eller inte. Men i Oracle CRM On Demand lagras inställningen för kryssrutan Visa kontextkänslig lista som standard i sökfönstret för varje söklayout. Om du vid ett senare tillfälle markerar Aktiv eller Blandad i listorna över posttyper i sökfönster i företagsprofilen igen återställs inställningen för kryssrutan Visa kontextkänslig lista som standard i sökfönstret för varje söklayout och den blir giltig igen.
Om du skapar en söklayout för posttypen Produkt kan du använda följande alternativ om du vill att produkterna ska visas per division i söklayoutfönstret:
- Konfigurera sökfönstret med Division som standardsökfält. När du skapar ett sökfält i Oracle CRM On Demand för posttypen Produkt i guiden för söklayouter, kan du konfigurera produktsökningslayouten så att den visar produkter per division genom att markera kryssrutan Konfigurera sökfönstret med Division som standardsökfält. Om produkter visas per division i produktsökningsfönstret kan användarna söka bland en uppsättning relevanta produkter. Dessutom blir antalet fel färre när användaren söker och väljer från en lista med produkter. Mer information finns i Att tänka på när du skapar layouter för produktsökning.
Om du skapar en söklayout och vill konfigurera sökresultatsidan för Utökad nyckelordssökning så att den visar specifika resultatfält för posttyperna Konto, Affärsmöjlighet, Kontakt, Möte och Uppgift, kan du välja mellan följande alternativ:
- Konfigurera utökad nyckelordssökning med fälten för utvalda sökresultat. Om den här kryssrutan är markerad visas fälten som definierats i söklayouten på sidan Sökresultat för utökad nyckelordssökning. Om den här kryssrutan är avmarkerad visas nyckelfälten för posttypen på sidan Sökresultat.
Innan du börjar. För att du ska kunna hantera söklayoter måste din roll ha behörighet för att anpassa applikationen.
I följande procedur beskrivs hur du skapar eller ändrar en söklayout.
Så här skapar eller ändrar du en söklayout
- Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
- I sektionen Applikationsanpassning klickar du på länken Applikationsanpassning.
- Klicka på posttypen som du vill skapa eller ändra en söklayout för i sektionen Inställningar för posttyp.
- På sidan Applikationsanpassning för posttypen klickar du på länken Söklayout för posttypen.
- Gör något av följande i listan Söklayout:
- I Steg 1, Definiera layoutnamn, ange eller ändra namnet eller beskrivningen för layouten.
- Klicka på Nästa.
I Steg 2, Ange målgruppssökfält, det finns tre listor:
- Ej tillgängliga sökfält. Listan visar alla fält som inte blir tillgängliga för sökning.
- Målgruppssökningsfält. Den här listan visar alla fält som är tillgängliga för målgruppssökning och som visas i appleten Målgruppssökning för posttypen i åtgärdsfältet. Appleten Målgruppssökning kan maximalt visa tio fält. Ett felmeddelande visas om du lägger till fler än tio fält i listan och försöker spara layouten. Följande inträffar om du använder Målgruppssökningsfält:
- Fler sökfält. Den här listan visar fälten som inte visas i appleten Målgruppssökning men som är tillgängliga i andra sökningar, t.ex. avancerad sökning. Indexerade fält visas med grön text. Indexerade fält som inte är skiftlägeskänsliga visas med blå text.
OBS! För optimal prestanda bör du använda indexerade fält när du definierar dina målgruppssökfält. Om vare sig listorna i målgruppssökningsfälten eller i ytterligare fält innehåller fält som inte är optimerade visas ett varningsmeddelande.
Du sorterar fälten i en lista genom att klicka på upp- och nedpilen och du flyttar fält mellan listor genom att klicka på höger- och vänsterpilarna eller upp- och nedpilarna. Fältens ordning i listan används i appleten Målgruppssökning i åtgärdsfältet och i sökkriterieformulären.
Obs! Fälten som visas med lila text är alltid skiftlägesokänsliga. De här fälten är inte optimerade för snabbsökningar.
- I steg 2 flyttar du fälten till listan Ej tillgängliga sökfält och sorterar fälten i målgruppssökningsfälten och i ytterligare sökfält.
VARNING! Vi rekommenderar att du inte lägger till för många fält i listorna eftersom antalet kolumner påverkar hastigheten. Hastigheten kan variera väldigt mycket beroende på posttyp och fälttyp. Varje ytterligare fält kan öka listans inläsningstid.
- (Valfritt) Markera kryssrutan Konfigurera sökfönstret med Division som standardsökfält om du vill att produkter ska visas per division i söklayoutfönstret.
Obs! Det här alternativet kan bara användas när du anger en söklayout för posttypen Produkt. Mer information finns i Att tänka på när du skapar layouter för produktsökning.
- Klicka på Nästa.
I Steg 3, Definiera sökresultatlayout, det finns ytterligare tre listor:
- I Steg 3, Definiera sökresultatlayout, flytta fälten till sökfönstrets sökresultatfält och till listorna Flera sökresultatfält och arrangera om dem, vis behov.
Obs! Listan Sökfönstrets sökresultatfält bestämmer bara sökresultatfältens layout i enkelassocierade sökfönster. Det går inte att ange layouten för sökresultatfält i sökfönster med flera associationer.
- Markera eller avmarkera följande kryssrutor enligt behov om du vill konfigurera sökfönstrets funktion:
- Konfigurera fönstret Sökning med standardfält
- Visa sökresultat när fönstret Sökning öppnas
- Autolösning aktiverad
- Visa kontextkänslig lista som standardsökfönster
- Konfigurera utökad nyckelordssökning med fälten för utvalda sökresultat
- Klicka på Slutför.
Se även
I följande avsnitt finns relaterad information:
|