Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Fält för finansiella produkter

Använd sidan Finansiell produkt, redigera för att lägga till en finansiell produkt eller uppdatera detaljer för en befintlig finansiell produkt. Sidan Finansiell produkt, redigera visar en fullständig uppsättning fält för en finansiell produkt.

Tips! Du kan också redigera information om finansiella produkter på sidan Finansiell produkt, lista och Finansiell produkt, detaljer. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer.

Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser på skärmen skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.

Följande tabell innehåller ytterligare information om en del av fälten för finansiella produkter.

Fält

Beskrivning

Finansiell produkt, profil

Finansiell produkt

Gemensamt namn för den finansiella produkten. Detta kan t.ex. vara Oracle Corporation, Mutual Fund X, Gold Saving, Best Mortgage och så vidare.

Kategori

Kategori av finansiella produkter. (Rekommenderad hierarki är som följer: typ, kategori, klass, underklass, finansiell produkt, underordnad finansiell produkt, fler underordnade finansiella produkter, vid behov.)

Typ

Typ av finansiell produkt. Exempel: Tillväxtfond, Säker fond.

Klass

Finansiell produktklass. Exempel: Aktier, Obligationer.

Underklass

Finansiell produktklass. Exempel: Teknik, Olja och gas.

Överordnad finansiell produkt

Överordnade finansiella produkter för den här produkten.

Id för finansiell produkt

Id för den finansiella produkten, används för att identifiera en finansiell produkt i den finansiella produkthubben eller motsvarande enhet.

Id för MDM-produkthubb

Id för den finansiella produkten som branschen eller det externa företaget använder för att identifiera en finansiell produkt i en extern MDM-hubb för finansiella produkter.

Aktuellt pris

Pris för den finansiella produkten. Priset kan komma från en extern källa, t.ex. marknadspris, eller internt, från en prislista.

Priskälla

Källa för prisinformationen för den finansiella produkten, applikationsnamn, databasnamn, integrationsnamn och så vidare.

Aktuellt pris senast uppdaterat

Datum och tid när priset för den här finansiella produkten senast uppdaterades (från priskällan).

Produktkatalog

Produkt-URL

Webbadress för katalogen för den här finansiella produkten. Det är vanligtvis en extern finansiell produkt och webbadress.

Produktöversikt

Översikt eller introduktion till den finansiella produkten. Det här fältet är begränsat till 16 350 tecken.

Produktkatalog

Webbadress för en finansiell produktkatalog som innehåller den här finansiella produkten. Webbadressen är vanligtvis en intern finansiell produkt och URL.

Översikt över finansiell produkt

Externt id

Id för extern källa för extern information om innehavaren av den här finansiella produkten. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.

Extern källa

Källa för extern information om den finansiella produkten, applikationsnamn, databasnamn, integrationsnamn och så vidare.

Extern senast uppdaterad

Datum och tid när data för den här finansiella produkten senast uppdaterades (från den externa källan).

Se även

I följande avsnitt finns relaterad information om finansiella produkter:


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.