![]() |
|
Arbeta med hemsidan för finansiella produkterHemsidan för finansiella produkter är utgångspunkten för hanteringen av finansiella produkter. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på din hemsida för finansiella produkter. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. Skapa en post för finansiell produktDu kan skapa en post för en finansiell produkt genom att klicka på knappen Ny i sektionen Nyligen ändrade finansiella produkter. Mer information finns i Skapa poster och Fält för finansiella produkter. Tips! Du kan ange hierarkier för finansiella produkter, till exempel en aktie som ingår i en aktiefond, genom att välja fältet Överordnad finansiell produkt. Mer information om hierarkier för finansiella produkter finns i Bevaka överordnade finansiella produkter. Arbeta med listor för finansiella produkterOracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för finansiella produkter.
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Det går inte att redigera eller ta bort listorna eftersom de är skrivskyddade. Visa nyligen ändrade finansiella produkterI sektionen Nyligen ändrade finansiella produkter visas de produkter som visades senast. Om du vill visa hela listan klickar du på Visa fullständig lista. Lägga till sektioner på din hemsida för finansiella produkterOm din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till ytterligare sektioner på hemsidan för finansiella produkter, beroende på vilka sektioner som företagsadministratören har gjort möjliga att visa på sidan. I proceduren nedan beskrivs hur du lägger till sektioner på din hemsida för finansiella produkter. Så här lägger du till sektioner på din hemsida för finansiella produkter
|
Publicerat i Oktober 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices. |