Innehåll
 Komma igång
 Vad som ska göras först
 Logga in som en ny användare
 Om gränssnittet
 Översikt sida för sida i Oracle CRM On Demand
 Om att visa eller dölja aktivitetsfältet
 Min hemsida
 Granska dina aviseringar
 Arbeta med meddelandecenter
 Arbeta med appletar för RSS-flöden
 Arbeta med poster
 Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap
 Om layout för sidor för nya poster
 Skapa poster
 Om sammanfogade fält
 Överväganden när du redigerar fält i ett sammanfogat fält
 Redigera fält i ett sammanfogat fält
 Om fält som visas som bilder
 Om urvalslistefält, grupper med urvalslistevärden och avdelningar
 Om maskerbara fält
 Om specialtecken i e-postadresser
 Visa bilder på postdetaljsidorna
 Om den utökade vyn för flikar med relaterad information
 Hitta poster
 Om riktad sökning
 Om filtervillkor
 Om filtervärden
 Om sökning i urvalslistor med flera val
 Om nyckelordssökning
 Standardsökfält för nyckelordssökning
 Söka efter poster i åtgärdsfältet
 Använda avancerad sökning
 Hitta poster på listsidor
 Söka efter poster i sökfönster
 Om smarta associationer och autolösningsfunktionen
 Använda gruppväljaren
 Söka efter poster med utökad nyckelordssökning
 Om utökad nyckelordssökning
 Kopiera poster
 Förhandsgranska poster
 Om låsning av poster
 Uppdatera postdetaljer
 Länka poster till en vald post
 Exempel på posttyper som är kopplade till andra posttyper
 Uppdatera länkade poster från huvudposter
 Sidan Favoritposter
 Arbeta med listor
 Skapa och begränsa listor
 Filtrera listor
 Begränsa listor på listsidor
 Om postfönstret på listsidor
 Använda postfönstret på listsidor
 Sidan Hantera listor
 Sidan Visa lista
 Ändra uppsättningar listor för posttyper
 Sidan Favoritlistor
 Räkna antalet poster i listor
 Exportera poster i listor
 Överföra ägande av poster
 Dela poster (team)
 Ändra primär anpassad bok för en post
 Uppdatera grupper av poster
 Slå samman poster
 Om att behålla länkade anpassade böcker vid sammanslagning av poster
 Lägga till anteckningar
 Sidan Anteckning, redigera
 Sidan Anteckning (lista)
 Arbeta med en lista över anteckningar
 Prenumerera på anteckningar
 Skicka anteckningar till andra användare
 Arbeta med bilagor
 Om bilagor
 Bifoga filer och webbadresser till poster
 Bilagerelaterade objekt
 Sidan Bilagelista
 Bifoga filer till poster via bilagefält
 Använda bedömningsskript
 Om borttagning och återställning av poster
 Ta bort och återställa poster
 Visa verifikationskedjor för poster
 Om dubbletter när du skapar poster
 Skriva ut information som visas på sidor
 Visa serviceinformation i Oracle CRM On Demand
 Hämta användarinloggnings-id:t eller återställa lösenordet
 Om tidslängd för session i Oracle CRM On Demand
 Om samtidiga sessioner i Oracle CRM On Demand
 Systemkrav för Oracle CRM On Demand
 Versionsinformation för Oracle CRM On Demand
 Kontakta Oracle
 Avslutar Oracle CRM On Demand
 Kalender och aktiviteter
 Om kalendrar och temaformat
 Om arbetsdagar och arbetstid i kalender
 Arbeta med kalendersidorna
 Hantera kalendrar och aktiviteter
 Visa aktiviteter
 Skapa aktiviteter
 Om aktivitetspåminnelser
 Uppdatera aktiviteter
 Ta bort användare från aktiviteter
 Om att dra och släppa möten i kalendern
 Arbeta med aktivitetslistor
 Begränsa antal aktivitetsposter som visas
 Markera uppgifter som slutförda
 Tilldela en annan medarbetare aktiviteter
 Bevaka besök (säljbesök) till kunder
 Massamtalsplanering
 Justera meddelandesvar
 Schemalägga bokningar med andra
 Spara möten som iCalendar-filer
 Om informationen i iCalendar-filer
 Visa andra användares kalendrar
 Sidan Kalenderinställning
 Dela kalender
 Ställa in standardvyn för kalendern
 Lägga till anpassade vyer för kalendern
 Visa gruppuppgiftslistor
 Använda bedömningsskript för aktivitet
 Om synkronisering av händelser och möten
 Aktivitetsfält
 Marknadsföring
 Hantera marknadsföring
 Hantera kampanjer.
 Hantera kundämnen
 Kampanjer
 Arbeta med hemsidan för kampanjer
 Hantera kampanjer
 Välja ut kontakter för kampanjer
 Registrera svar på kampanjer
 Avsluta kampanjer
 Mäta kampanjeffektivitet
 Kampanjfält
 Kundämnen
 Arbeta med hemsidan för kundämnen
 Hantera kundämnen
 Omtilldela kundämnen
 Kvalificera kundämnen
 Använda kvalificeringsskript för kundämnen
 Obligatoriska fält för kundämneskvalificering
 Arkivera kundämnen
 Konvertera kundämnen till konton, kontakter, affärsregistreringar eller affärsmöjligheter
 Inställningar av åtkomstprofiler och roller för konvertering av kundämnen
 Avslå kundämnen
 Analys av uppföljning av kundämne
 Fält för kundämnen
 Försäljning
 Hantera försäljning
 Hantera affärsmöjligheter
 Hantera konton
 Hantera kontakter
 Hantera prognoser för försäljningsanvändare
 Hantera prognoser för prognosadministratörer
 Hantera kalender och aktiviteter
 Kundämnen (säljaspekter)
 Konton
 Arbeta med hemsidan för konto
 Hantera konton
 Omtilldela konton
 Ändra primär kontakt för ett konto
 Länka poster till konton
 Länka portföljkonton
 Ange överordnade konton
 Begränsa antal poster som visas
 Bevaka relationer mellan konton
 Bevaka relationer mellan konton och kontakter
 Bevaka partner och konkurrenter till konton
 Bevaka tillgångar
 Bevaka intäkter baserat på konton
 Skapa möten för flera konton
 Analysera kontoprestation
 Kontofält
 Kontakter
 Arbeta med hemsidan för kontakter
 Hantera kontakter
 Importera dina kontakter
 Om vCard-filer
 Att tänka på när du importerar vCard-filer till Oracle CRM On Demand
 Importera vCard-filer
 Spara kontakter som vCard-filer
 Om listan Favoritkontakter
 Länka kontakter till flera konton
 Bevaka relationer mellan kontakter
 Bevaka intäkter baserat på kontakter
 Lägga till referenser
 Bevaka kontakters intressen
 Analysera kontakter
 Bevaka bästa tiderna för samtal
 Lägga till delstatslicenser för kontakter
 Om spärrade kontakter
 Spärra kontakter
 Om spärrade produkter för kontakter
 Skicka marknadsförings-e-post via Oracle Eloqua Engage
 Kontaktfält
 Affärsmöjligheter
 Om affärsmöjligheter och prognoser
 Arbeta med hemsidan för affärsmöjligheter
 Hantera affärsmöjligheter
 Omfördela affärsmöjligheter
 Bevaka partner och konkurrenter till affärsmöjligheter
 Använda handledning för försäljningsprocess
 Länka produkter till affärsmöjligheter
 Analysera pipeline
 Skapa en begäran om särskild prissättning av en affärsmöjlighet
 Ange överordnade och underordnade affärsmöjligheter
 Skapa en affärsregistrering av en affärsmöjlighet
 Dela intäkter av affärsmöjligheter mellan teammedlemmar
 Om team för affärsmöjligheter
 Om säljsteg och massuppdateringsfunktionen
 Fält för affärsmöjligheter
 Prognoser
 Arbeta med hemsidan för prognoser
 Hantera prognoser
 Granska prognoser
 Förnya prognoser
 Visa och redigera en prognos med en annan valuta
 Visa prognoshistorik
 Skicka prognoser
 Ta tillbaka skickade prognoser
 Hantera kvoter
 Hantera teamets prognoser
 Sidan Prognos, detalj
 Prognosfält
 Adresser
 Arbeta med adresshemsidan
 Hantera adresser
 Skapa nya delade adresser i konto-, kontakt-, återförsäljar- eller partnerposter
 Dela adresser mellan konto-, kontakt-, återförsäljar- och partnerposter
 Markera delade adresser som verifierade
 Lägga till DEA-information i kontaktadresser
 Skapa nya odelade adresser i konto-, kontakt-, återförsäljar- och partnerposter
 Ta bort adresser från konton, kontakter, återförsäljare och partner
 Radera delade adresser
 Om länkning av poster till adresser
 Visa adressposter från konton, kontakter, återförsäljare och partner
 Öppna en karta för en adress
 Adressfält
 Om geokodfält i posttypen Adress
 Om geokodning av adressinformation
 Kartor
 Söka efter adresser på kartor
 Utföra avståndssökningar
 Skaffa vägbeskrivningar
 Affärsplanering
 Scenario för hantering av planer för ett konto
 Scenario för hantering av planer för en grupp av konton eller distrikt
 Scenario för hantering av planer för kontakter
 Scenario för hantering av planer för målsättningar och produkter
 Affärsplaner
 Arbeta med hemsidan för affärsplaner
 Hantera affärsplaner
 Länka poster till affärsplaner
 Fält för affärsplaner
 Målsättningar
 Arbeta med hemsidan för målsättningar
 Hantera målsättningar
 Länka poster till målsättningar
 Fält för målsättningar
 Plankonton
 Arbeta med hemsidan för plankonto
 Hantera plankonton
 Plankontofält
 Plankontakter
 Arbeta med hemsidan för plankontakter
 Hantera plankontakter
 Fält för plankontakter
 Plan, affärsmöjligheter
 Arbeta med hemsidan för planer för affärsmöjligheter
 Hantera plan, affärsmöjligheter
 Fält för planer för affärsmöjlighet
 Service och kommunikationer
 Hantera service och kommunikationer
 Skapa ett serviceärende
 Arbeta med ett serviceärende
 Lösa ett serviceärende
 Avsluta ett serviceärende
 Serviceärenden
 Arbeta med hemsidan för serviceärenden
 Hantera serviceärenden
 Tilldela serviceärenden
 Använda skript för serviceärenden
 Lägga till lösningar i serviceärenden
 Trappa upp serviceärenden
 Avsluta lösta serviceärenden
 Serviceärende, fält
 Lösningar
 Om att hantera lösningar
 Arbeta med hemsidan för lösning
 Hantera lösningar
 Granska lösningar
 Godkänna och publicera lösningar
 Bedöma lösningar
 Lägga till grupper i en lösning
 Fält för lösningar
 Kommunikationer
 Om Oracle Contact On Demand
 Leda callcenter
 Arbeta med hemsidan för kommunikation
 Hantera Oracle Contact On Demand
 Förberedelser för att kommunicera med kunder
 Hantera samtal
 Inaktivera verktygsfältet Kommunikationer under en webbläsarsession
 Ringa samtal
 Hantera förnyade kontakter (webb och telefon)
 Hantera röstmeddelanden
 Hantera e-postmeddelanden
 Avsluta kommunikationsaktiviteter
 Granska statistik
 Visa interaktionshistorik
 Övervaka agenter
 Sidan Aktiviteter, lista för kommunikation (Oracle Contact On Demand)
 Fält för kommunikationsaktivitet (Oracle Contact On Demand)
 Detaljsidorna för samtal, röstbrevlåda och e-post
 Sociala nätverk
 Om Oracle Social Engagement and Monitoring
 Sociala medier
 Arbeta med hemsidan Socialt medium
 Hantera sociala medier
 Sociala mediefält
 Sociala profiler
 Arbeta med hemsidan Social profil
 Hantera sociala profiler
 Sociala profilfält
 Om Oracle Social Network
 Arbeta med Oracle Social Network
 Hantering av partnerrelation och High Tech
 Hantera PRM och High Tech
 Partner
 Arbeta med hemsidan för partner
 Hantera partnerkonton
 Aktivera och inaktivera partnerkonton
 Konvertera konton till partnerkonton
 Söka efter partnerkonton
 Ta bort partnerkonton
 Partnerfält
 Partnerprogram
 Arbeta med hemsidan för partnerprogram
 Hantera partnerprogram
 Skapa partnerprogram
 Hantera medlemskap i partnerprogram
 Skapa medlemskap i partnerprogram
 Byta status på medlemskap i partnerprogram
 Ta bort medlemskap i partnerprogram
 Fält för medlemskap i program
 Ta bort partnerprogram
 Fält för partnerprogram
 Ansökningar
 Arbeta med hemsidan för ansökningar
 Hantera ansökningar
 Skapa ansökningar
 Skicka ansökningar för godkännande
 Granska ansökningar
 Godkänna ansökningar
 Avslå ansökningar
 Återkalla ansökningar
 Avbryta ansökningar
 Ta bort ansökningar
 Importera ansökningar
 Fält för ansökningar
 Registrering av affärer
 Arbeta med hemsidan för affärsregistreringar
 Hantera affärsregistreringar
 Skapa affärsregistreringar
 Skicka affärsregistreringar för godkännande
 Godkänna affärsregistreringar
 Returnera affärsregistreringar
 Avvisa affärsregistreringar
 Skicka affärsregistreringar igen
 Avbryta affärsregistreringar
 Avsluta perioden för affärsregistreringar
 Uppdatera affärsregistreringar
 Länka produkter till affärsregistreringar
 Beräkna affärens storlek
 Associera affärsregistreringar med affärsmöjligheter
 Konvertera affärsregistreringar till konton, kontakter eller affärsmöjligheter
 Inställningar för åtkomstprofiler och roller för konvertering av affärsregistreringar
 Fält för affärsregistrering
 Finansieringsbegäranden
 Arbeta med hemsidan för finansieringsbegäranden
 Hantera finansieringsbegäranden
 Skicka finansieringsbegäranden för godkännande
 Återkalla finansieringsbegäranden
 Returnera finansieringsbegäranden
 Avslå finansieringsbegäranden
 Godkänna finansieringsbegäranden
 Avbryta finansieringsbegäranden
 Skicka krav för finansieringsbegäranden
 Avvisa krav för finansieringsbegäranden
 Godkänna krav för finansieringsbegäranden
 Fält för finansieringsbegäranden
 Begäranden om särskild prissättning
 Arbeta med hemsidan för begäran om särskild prissättning
 Hantera begäranden om särskild prissättning
 Länka produkter till begäranden om särskild prissättning
 Länka program till begäranden om särskild prissättning
 Skicka begäranden om särskild prissättning för godkännande
 Återkalla begäranden om särskild prissättning
 Returnera begäranden om särskild prissättning
 Avslå begäranden om särskild prissättning
 Godkänna begäranden om särskild prissättning
 Avbryta begäranden om särskild prissättning
 Skicka krav för begäranden om särskild prissättning
 Avslå krav för begäranden om särskild prissättning
 Godkänna krav för begäranden om särskild prissättning
 Hantera produkter med särskild prissättning som relaterade objekt
 Skapa produkter med särskild prissättning som relaterade objekt
 Fält för produkter med särskild prissättning
 Fält för begäranden om särskild prissättning
 Fonder
 Arbeta med hemsidan för fonder
 Hantera fonder
 Lägga till fonddeltagare
 Lägga till krediter i fonder
 Bearbeta finansieringsbegäranden
 Bearbeta skadeståndskrav
 Ta ut medel
 Granska fondaktivitet
 Fondfält
 Kurser
 Arbeta med hemsidan för kurser
 Hantera kurser
 Associera kurser med produkter, produktkategorier och lösningar
 Associera kurser med examina och certifieringar
 Relatera kurser till andra kurser
 Göra kurser synliga för partner
 Anmäla till kurser
 Uppdatera post för kursanmälning
 Kursfält
 Fält för kursanmälningar
 Examina
 Arbeta med hemsidan för examina
 Hantera examina
 Associera examina med produkter, produktkategorier och lösningar
 Associera examina med kurser och certifieringar
 Relatera examina till andra examina
 Göra examina synliga för partner
 Registrera för examina
 Uppdatera post för examensregistrering
 Examensfält
 Fält för examensregistrering
 Certifiering
 Arbeta med hemsidan för certifiering
 Hantera certifieringar
 Associera certifieringar med produkter, produktkategorier och lösningar
 Associera certifieringar med examina och kurser
 Relatera certifieringar till andra certifieringar
 Göra certifieringar synliga för partner
 Begära certifiering
 Uppdatera post för certifieringsbegäran
 Certifieringsfält
 Fält för certifieringsbegäran
 Ackreditering
 Arbeta med hemsidan för ackreditering
 Hantera ackrediteringar
 Associera ackrediteringar med produkter, produktkategorier och lösningar
 Relatera ackrediteringar till andra ackrediteringar
 Registrera certifieringskrav för en ackreditering
 Göra ackrediteringar synliga för partner
 Begära ackreditering
 Uppdatera post för ackrediteringsbegäran
 Ackrediteringsfält
 Fält för ackrediteringsbegäran
 Biovetenskap
 Biovetenskapsprocesser
 Händelser
 Arbeta med hemsidan för händelser
 Hantera händelser
 Bevaka deltagare i händelser
 Händelsefält
 Delstatslicenser för kontakter
 Arbeta med hemsidan för delstatslicenser för kontakter
 Hantera delstatslicenser för kontakter
 Fält för delstatslicenser för kontakter
 Hantera varuprover
 Lagerperiod
 Arbeta med hemsidan för lagerperiod
 Hantera lagerperioder
 Lägga till provinventering i en lagerperiod
 Lägga till provtransaktioner i en lagerperiod
 Lägga till grupper i en lagerperiod
 Skapa en kontrollrapport för lager för en lagerperiod
 Begära en löpande inventering
 Avsluta en lagerperiod
 Stämma av en lagerperiod
 Fält för lagerperiod
 Provinventering
 Hantera provinventeringar
 Beräkna en löpande summa för provinventeringen
 Bekräfta mottagning av provinventeringen
 Stämma av lagret
 Provinventeringsfält
 Lagerkontrollrapport
 Hantera kontrollrapporter för lager
 Fält för lagerkontrollrapporter
 Provtransaktioner
 Arbeta med hemsidan för varuprovstransaktioner
 Hantera provtransaktioner
 Skapa en varuprovsöverföring
 Bekräfta en komplett mottagning av en varuprovsöverföring
 Bekräfta en delmottagning av en varuprovsöverföring
 Justera provtransaktioner
 Justera en befintlig lagerjusteringspost
 Skapa en ny lagerjusteringspost
 Skapa förlorade och återfunna varuprovstransaktioner
 Visa utbetalningstransaktioner
 Lägga till transaktionsobjekt i en provtransaktion
 Korrigera avvikelser mellan fysiska och elektroniska inventeringar
 Leverera varuprov vid säljbesök
 Lägga till deltagare i samtal
 Lägga till flera kontakter i kontosamtal
 Länka information om specificerade produkter till samtal
 Länka information om lämnade varuprover till samtal
 Länka information om kampanjartiklar till samtal
 Länka information om varuprovsförfrågningar till samtal
 Spara detaljinformation om samtal som mall
 Skicka detaljinformation om lagerbevakning
 Om elektroniska signaturer
 Kontrollera elektroniska signaturer
 Om Relationen mellan provtransaktioner och provinventering
 Övervaka provaktiviteter
 Fält för provtransaktioner
 Transaktionsobjekt
 Hantera transaktionsobjekt
 Ändra varuprovet i ett transaktionsobjekt
 Ändra provpartiet i ett transaktionsobjekt
 Fält för transaktionsobjekt
 Produktfält
 Tilldelningar
 Arbeta med hemsidan för tilldelning
 Hantera tilldelningar
 Tilldela varuprov till slutanvändare
 Ändra varuprov i en tilldelning
 Fält för tilldelning
 Tilldelningar för vårdpersonalkontakt
 Arbeta med hemsidan Tilldelning för vårdpersonalkontakt
 Hantera tilldelningar för vårdpersonalkontakt
 Fält för tilldelning för vårdpersonalkontakt
 Provpartier
 Arbeta med hemsidan för provpartier
 Hantera provpartier
 Provpartifält
 Prov, friskrivningsklausuler
 Arbeta med hemsidan för friskrivningsklausul för prov
 Hantera friskrivningsklausuler för prov
 Skapa globala friskrivningsklausuler för prov
 Skapa flerspråkiga friskrivningsklausuler för prov
 Markera en relaterad friskrivningsklausul som standard
 Aktivera en friskrivningsklausul för prov
 Konvertera globala friskrivningsklausuler till flerspråkiga friskrivningsklausuler
 Fält för friskrivningsklausul för varuprov
 Fält för relaterade friskrivningsklausuler
 Begärda varuprover
 Arbeta med hemsidan för begärda varuprover
 Hantera begärda varuprover
 Fält för begärda varuprover
 Om automatisk ifyllnad av fälten för begärda varuprover
 Anpassad innehållsleverans
 Meddelandeplaner
 Arbeta med hemsidan för meddelandeplaner
 Hantera meddelandeplaner
 Lägga till grupper till en meddelandeplan
 Lägga till poster för meddelandeplaner
 Granska rekommenderade meddelandeplaner för aktiviteter
 Skapa meddelandesvar utifrån en meddelandeplan
 Fält för meddelandeplaner
 Meddelandeplansobjekt
 Arbeta med hemsidan för meddelandeplansobjekt
 Hantera meddelandeplansobjekt
 Lägga till objektrelationer för meddelandeplan
 Skapa meddelandesvar utifrån ett meddelandeplansobjekt
 Fält för meddelandeplansobjekt
 Objektsrelationer för meddelandeplan
 Arbeta med hemsidan med objektrelationer för meddelandeplaner
 Hantera objektsrelationer för meddelandeplan
 Fält för objektsrelationer för meddelandeplan
 Strukturerade provmeddelanden
 Välja sidolayouter för strukturerade produktmeddelanden
 Koppla samtalsmål, nästa samtalsmål och resultat till specificerade produkter för ett säljsamtal
 Välja primärt samtalsmål, primärt nästa samtalsmål eller primärt resultat för en specificerad produkt
 Exempel på användning av poster för strukturerade produktmeddelanden med produktindikationer
 Produktindikationer
 Arbeta med startsidan för produktindikeringar
 Hantera produktindikeringar
 Koppla produktindikeringsposter till specificerade produkter
 Koppla produktindikeringar till strukturerade produktmeddelandeposter
 Produktindikeringsfält
 Beställningar
 Arbeta med hemsidan för beställning
 Hantera beställningar
 Om Ebiz PIP-integrering och orderhantering i Oracle CRM On Demand
 Skapa en beställningsartikel för produkter
 Skicka en beställning för produkter
 Beställningsfält
 Offerter
 Spärrade produkter
 Arbeta med hemsidan Spärrad produkt
 Hantera spärrade produkter
 Om visning av listor över spärrade produkter för kontakter
 Om produktspärrning och mallar för smarta samtal
 Om arbetsflöden för post i varuprovsbegäran och regler för spärrade produkter
 Fält för spärrade produkter
 Förmögenhetsförvaltning
 Hushåll
 Arbeta med hemsidan för hushåll
 Hantera hushåll
 Skapa profiler för hushåll
 Bevaka hushållsmedlemmar
 Hushållsfält
 Portföljer
 Arbeta med hemsidan för portföljkonto
 Hantera portföljkonton
 Bevaka nyckelkontakter för portföljkonton
 Ange portföljdelkonton
 Portföljkontofält
 Finansiella konton
 Arbeta med hemsidan för finansiella konton
 Hantera finansiella konton
 Bevaka överordnade finansiella konton
 Fält för finansiellt konto
 Innehavare av finansiellt konto
 Arbeta med hemsidan för innehavare av finansiellt konto
 Hantera innehavare av finansiellt konto
 Fält för innehavare av finansiellt konto
 Innehav på finansiellt konto
 Arbeta med hemsidan för innehav på finansiellt konto
 Hantera innehav på finansiellt konto
 Fält för innehav på finansiellt konto
 Finansiella planer
 Arbeta med hemsidan för finansiell plan
 Hantera finansiella planer
 Fält för finansiell plan
 Finansiella produkter
 Arbeta med hemsidan för finansiella produkter
 Hantera finansiella produkter
 Bevaka överordnade finansiella produkter
 Fält för finansiella produkter
 Finansiella transaktioner
 Arbeta med hemsidan för finansiella transaktioner
 Hantera finansiella transaktioner
 Fält för finansiella transaktioner
 Försäkring
 Hantera försäkring
 Kanalplanering
 Skapa första förlustmeddelandet för skadeståndskrav
 Rekrytera och etablera agent-/mäklarrelationer
 Hantera agent-/mäklarrelationer
 Planera försäljning och budget
 Hantera serviceärenden
 Process för att konvertera kundämnen för försäkring till kunder med Producer Success Model
 Skadeståndskrav
 Arbeta med hemsidan för skadeståndskrav
 Hantera krav
 Bevaka överordnade skadeståndskrav
 Fält för skadeståndskrav
 Försäkringsskydd
 Arbeta med hemsidan för försäkringsskydd
 Hantera försäkringsskydd
 Försäkringsskyddsfält
 Skador
 Arbeta med hemsidan för skador
 Hantera skador
 Fält för Skada
 Försäkringsegendomar
 Arbeta med hemsidan för försäkringsegendom
 Hantera försäkringsegendomar
 Fält för försäkringsegendomar
 Inblandade parter
 Arbeta med hemsidan för inblandad part
 Hantera inblandade parter
 Fält för inblandad part
 Försäkringar
 Arbeta med hemsidan för försäkringar
 Hantera försäkringar
 Bevaka överordnade försäkringar
 Försäkringsfält
 Försäkringsinnehavare
 Arbeta med hemsidan för försäkringsinnehavare
 Hantera försäkringsinnehavare
 Fält för försäkringsinnehavare
 Mäklarprofil
 Arbeta med hemsidan för mäklarprofiler
 Hantera mäklarprofiler
 Fält för mäklarprofiler
 Fordon
 Återförsäljare
 Arbeta med hemsidan för återförsäljare
 Hantera återförsäljare
 Återförsäljarfält
 Fordon
 Arbeta med hemsidan för fordon
 Hantera fordon
 Aktivera fordonsassociation i serviceärenden
 Aktivera en produkttyp för fordon
 Bevaka serviceärenden för fordon
 Uppdatera ägare för fordon
 Bevaka försäljningshistorik för fordon
 Bevaka servicehistorik för fordon
 Bevaka finansiell information om fordon
 Fordon, fält
 Anpassa din applikation
 Uppdatera dina personuppgifter
 Om profilinställningar för användare
 Om rollbaserad möjlighet att läsa alla poster
 Ställa in standardposttyp för sökning
 Välja tema
 Ställa in läge för förhandsgranskning av post
 Ändra språkinställning
 Visa verifikationskedjefält
 Hantera din kvot
 Granska din inloggningsaktivitet
 Ändra ditt lösenord
 Ställa in dina säkerhetsfrågor
 Granska din delegerade information
 Lägga till delegerade användare
 Bevilja inloggningsåtkomst till teknisk support
 Visa dina flikar
 Ändra layout på detaljsidor
 Personanpassa layouter för relaterad information
 Personanpassa fältlayouter
 Hantera postindikatorer för sektioner med relaterad information
 Ändra layout på hemsidor
 Ändra layout på åtgärdsfältet
 Ställa in kalender
 Få åtkomst till Data- och integreringsverktyg
 Granska dina exportbegäranden
 Om On Demand-widgetar
 Bädda in en widget för favoritlistor
 Bädda in en widget för meddelandecenter
 Bädda in en widget för rapporter
 Bädda in en widget för enkel lista
 Arbeta med andra applikationer
 Använda Offline Client
 Vilka poster som du kan använda offline
 Ställa in Offline Client
 Om att administrera Offline Client
 Ladda ned poster till Offline Client
 Lägga till och uppdatera poster i Offline Client
 Ladda upp poster från Offline Client
 Om konfliktlösning med Offline Client
 Lägga till e-postadresser från Microsoft Outlook och Lotus Notes
 Använda Oracle CRM On Demand Integration for Office
 Använda mottagaranpassning för Word
 Om verktygsfältet On Demand Integration för mottagaranpassning för Word
 Ladda ned mallen för mottagaranpassning för Word
 Skapa mallar för mottagaranpassning för Word
 Skapa riktad reklam eller e-massbrev med mottagaranpassning för Word
 Använda rapporter och analyser för Excel
 Verktygsfältet On Demand Integration i Rapporter och analys för Excel
 Skapa rapporter med funktionen för rapporter och analyser för Excel
 Ladda ned mallen för rapporter och analyser för Excel
 Skapa rapporter med funktionen för rapporter och analyser för Excel
 Använda segmenteringsguiden
 Om verktygsfältet Målbyggaren i segmenteringsguiden
 Om segmenteringsguiden
 Hämta segmenteringsguiden
 Skapa segment
 Överföra segment
 Exportera segment
 Rapporter
 Om synlighet för poster i analys
 Om fördefinierade rapporter
 Om anpassad räkenskapskalender i Oracle CRM On Demand Answers
 Hantera analyser
 Ställa in rapportmappar
 Ställa in synlighetsbehörighet för användare till delade rapportmappar
 Granska rapportdata
 Skriva ut rapporter
 Köra rapporter
 Ladda ned rapporter
 Ta bort rapporter
 Byta namn på rapporter
 Kopiera och flytta rapporter
 Komma igång med Answers (anpassade rapporter)
 Om begränsningar i rapporter
 Om ämnesområden i rapporter
 Ämnesområde för analys av kontoadresser
 Ämnesområde för analys av historik över konton och konkurrenter
 Ämnesområde för analys av konto- och partnerhistorik
 Ämnesområde för analys av historik över konton och relaterade konton
 Ämnesområde för analys av kontokontakthistorik
 Ämnesområde för analys av kontohistorik
 Ämnesområde för analys av kontoteamhistorik
 Ämnesområde för analys av aktivitetshistorik
 Ämnesområde för analys av tillgångshistorik
 Ämnesområde för analys av samtalsaktivitetshistorik
 Ämnesområde för analys av kampanjhistorik
 Ämnesområde för analys av kampanjsvarshistorik
 Ämnesområde för analys av kontaktadresser
 Ämnesområde för analys av kontakthistorik
 Ämnesområde för historikanalys av kontakts intresse
 Ämnesområdet Intäktshistorik för kontakter
 Ämnesområde för analys av kontaktteamhistorik
 Ämnesområde för analys av affärsregistreringar
 Ämnesområdet för analys av produktintäktshistorik för affärsregistrering
 Ämnesområde för analys av återförsäljarhistorik
 Ämnesområde för analys av händelsehistorik
 Ämnesområde för analys av hushållshistorik
 Ämnesområde för analys av kundämneshistorik
 Ämnesområde för analys av historik över finansieringsbegäran
 Ämnesområde för analys av historik för affärsmöjligheter och konkurrenter
 Ämnesområde för analys av historik för affärsmöjligheter och partner
 Ämnesområde för analys av historik över affärsmöjlighet, kontakter
 Ämnesområde för analys av affärsmöjlighetshistorik
 Ämnesområde för analys av historik för intäkt för affärsmöjlighetsprodukt.
 Ämnesområde för analys av historik över affärsmöjlighetsteam
 Ämnesområde för analys av partnerhistorik
 Ämnesområde för analys av pipelinehistorik
 Ämnesområde för analys av portföljhistorik
 Ämnesområde för analys av produkthistorik
 Ämnesområde för analys av offerthistorik
 Ämnesområde för analys av säljstegshistorik
 Ämnesområde för analys av serviceärendehistorik
 Ämnesområde för analys av historik över delad adress
 Ämnesområde för analys av lösningshistorik
 Ämnesområde för analys av historik för produkt med särskild prissättning
 Analysämnesområde för analys av användningsbevakning
 Rapportämnesområde för kontokontakter
 Rapportämnesområde för kontointäkter
 Ämnesområde för kontorapportering
 Ämnesområde för rapportering av konton och konkurrenter
 Ämnesområde för rapportering av konton och partner
 Ämnesområde för rapportering av konton och relaterade konton
 Ämnesområde för rapportering om aktiviteter
 Rapportämnesområde för Avancerade anpassade objekt
 Ämnesområde för bedömningsrapportering
 Ämnesområde för tillgångsrapportering
 Ämnesområde för rapportering om affärsplanering
 Ämnesområde för kampanjrapportering
 Ämnesområde för rapportering om kontaktrelationer
 Ämnesområde för kontaktrapportering
 Ämnesområde för rapportering av konton och anpassade objekt
 Ämnesområde för rapportering av anpassade objekt och kontakter
 Ämnesområde för anpassade objekt och affärsmöjligheter
 Ämnesområde för anpassade objekt och serviceärenden
 Ämnesområde för rapportering om anpassade objekt
 Ämnesområde för händelserapportering
 Ämnesområde för prognosrapportering
 Ämnesområde för hushållsrapportering
 Ämnesområdet för kundämnesrapportering
 Ämnesområde för rapportering om affärsmöjligheter
 Ämnesområde för rapportering av affärsmöjligheter och konkurrenter
 Ämnesområde för rapportering av affärsmöjligheter och partner
 Ämnesområde för rapportering om affärsmöjlighet, kontakter
 Ämnesområde för rapportering om intäkter för affärsmöjlighetsprodukt
 Ämnesområde för rapportering om team för affärsmöjlighet
 Ämnesområde för orderrapportering
 Ämnesområde för partnerrapportering
 Ämnesområde för rapportering av anpassad innehållsleverans
 Ämnesområde för offertrapportering
 Ämnesområde för rapportering av serviceärenden
 Ämnesområde för rapportering om delade aktiviteter
 Ämnesområde för rapportering om lösningar
 Ämnesområde för analys av produkter med särskild prissättning
 Ämnesområde för fordonsrapportering
 Ändra utseende för rapporter
 Använda optimerade filtreringsfält
 Om hierarkier
 Steg 1: Definiera villkor
 Lägga till kolumner i rapporter
 Lägga till anpassade fält i rapporter
 Lägga till filter i kolumner
 Redigera kolumnegenskaper
 Ställa in kolumnformler
 Lägga till åtgärdslänkar i resultat
 Sortera och ordna om kolumner
 Om användning av adresser i rapporter
 Kombinera resultat från flera rapporter med hjälp av angivna åtgärder
 Steg 2: Skapa layouter
 Lägga till rubriker i resultat
 Lägga till tabeller i resultat
 Visa resultat i diagram
 Visa resultat i pivottabeller
 Visa resultat som mätare med hjälp av mätarvyn
 Visa filter som använts för resultat
 Lägga till text i resultat
 Lägga till förklaringar i rapporter med hjälp av förklaringsvyn
 Låta användarna ändra kolumner i rapporter
 Låta användarna välja en specifik vy med vyväljaren
 Visa resultat i trattdiagram
 Lägga till beskrivande text i resultat
 Visa resultat i rullande börskoder
 Avisera användarna om att data saknas
 Steg 3: Definiera frågor (valfritt)
 Lägga till frågor om kolumnfilter
 Lägga till bildfrågor
 Steg 4: Granska rapporter
 Göra anpassade rapporter allmänna
 Slutföra en analys
 Använda funktioner i analyser
 Uttrycka tecken
 Aggregeringsfunktioner
 Köra aggregeringsfunktioner
 Strängfunktioner
 Matematiska funktioner
 Funktioner för kalenderdatum och kalendertid
 Konverteringsfunktioner
 Systemfunktioner
 Operatorer
 Case-satser
 Sessionsvariabler
 Om rapportprestanda
 Optimera prestanda
 Infopaneler
 Hantera infopaneler
 Skapa interaktiva infopaneler
 Navigera till infopanelsredigeraren
 Lägga till sidor i interaktiva infopaneler
 Lägga till och visa innehåll på interaktiva infopanelssidor
 Kontrollera utseendet på interaktiva infopanelssidor
 Göra så att innehåll visas enligt särskilda betingelser på interaktiva infopanelssidor
 Lägga till guidade navigeringslänkar på interaktiva infopanelssidor
 Lägga till text- och bildlänkar på interaktiva infopanelssidor
 Lägga till vyer av presentationskatalogmappar på interaktiva infopanelssidor
 Lägga till innehåll som sparats i presentationskatalogen på interaktiva infopanelssidor
 Kontrollera hur resultat visas när användare borrar ned i interaktiva infopanelssidor
 Redigera egenskaperna för frågor och rapporter för interaktiva infopaneler
 Använda formatering i interaktiva infopaneler
 Byta namn på infopanelsobjekt
 Ta bort infopanelsobjekt
 Ändra PDF- och utskriftsalternativ på interaktiva infopaneler
 Skapa frågor för interaktiva infopaneler
 Ändra egenskaperna för interaktiva infopaneler
 Ändra namnet på och beskrivningen av en interaktiv infopanel
 Visa infopaneler
 Ändra infopanelsordningen
 Om guidad navigering på interaktiva infopaneler
 Hantera synlighet för infopaneler
 Användningsanteckningar för ämnesområden
 Administrera Oracle CRM On Demand
 Processer för att administrera Oracle CRM On Demand
 Använda administratörsmallar vid installationen
 Om användningsbevakning i Oracle CRM On Demand
 Företagsadministration
 Företagsprofil
 Ställa in företagsprofil och globala standardvärden
 Konfigurera företagsinformation
 Konfigurera företagsinställningar
 Konfigurera företagets inställningar av arbetsvecka och kalender
 Konfigurera inställningar för kundämnen
 Konfigurera företagets temainställningar
 Konfigurera synlighetsinställningar för företagsinformation
 Konfigurera integreringsinställningar
 Konfigurera inställningar för datorintegrering
 Konfigurera säkerhetsinställningar för företag
 Konfigurera synlighetsinställningar för analys
 Konfigurera kommunikationsinställningar
 Konfigurera fler företagsprofilinställningar
 Konfigurera inställningar för geokoder
 Kontrollera status för licenser och aktiva användare
 Om policyer för inloggning och lösenord
 Definiera företagets lösenordskontroller
 Om begäran om förfalskningsskydd för hela platsen
 Återställa alla lösenord
 Aktivera språk
 Begränsa användande till IP-adresser
 Administration av räkenskapskalender
 Om räkenskapskalendrar
 Definiera en anpassad räkenskapskalender
 Hantera företagets periodlistor
 Valutadefinition
 Hantera valutor
 Avdelningsinställning
 Att tänka på när du ställer in avdelningar
 Konfigurera avdelningar
 Skapa avdelningar
 Koppla grupper med urvalslistevärden till avdelningar
 Koppla användare till avdelningar
 Sammanslagning och borttagning av avdelningar
 Om avdelningar och grupper med urvalslistevärden i poster
 Företagsverifikation
 Granska inloggningsaktiviteten för alla användare
 Granska företagets resursanvändning
 Granska ändringar av verifikationskedjan med huvudverifikationskedjan
 Granska ändringar av administrationskonfigurationen i verifikationskedjan
 Granska företagets väntande och skickade e-postmeddelanden
 Aviseringshantering
 Publicera företagsomfattande aviseringar
 Fält för aviseringar
 Administration av tjänstetilldelningar
 Om tjänstetilldelningar
 Visa användning av tjänstetilldelningar för företaget
 Visa historik över användning av tjänstetilldelningar
 Ställa in aviseringar för tjänstetilldelningar
 Visa information om fil- och postutnyttjande
 Adressadministration
 Konvertera odelade adresser till delade adresser
 Att tänka på när du stänger av delade adresser
 Uppdatera användaråtkomst och behörigheten Hantera adresser innan du stänger av delade adresser
 Ställa in adresstypen för odelade adresser med hjälp av Redigera rel
 Inställningar för åtkomstprofiler och roller för adresser
 Applikationsanpassning
 Sidan Applikationsanpassning för posttyper
 Om fälthantering
 Om fältinställning och sidlayoter för posternas ägarskapslägen
 Om anpassade fält
 Hantera inaktuella anpassade fält
 Om villkorsberoende fält
 Skapa och redigera fält
 Skapa anpassade fält för relaterad information
 Skapa anpassade fält för relaterad information
 Administrera inställningen Får kopieras
 Ställa in anpassade fältintegrationstaggar
 Skapa webblänkar
 Användar- och systemfält
 Om att använda webblänkar för att skapa nya integrationsscenarier
 Skapa sammanfogade fält
 Begränsningar när du använder sammanfogade fält
 Hantera fältetiketter
 Använda indexerade anpassade fält
 Återställa inställningar till standardvärden
 Ändra värden i urvalslistor
 Mappa urvalslistevärden till grupper med urvalslistevärden
 Anpassa layout för relaterad artikel
 Om gränser för anpassad layout
 Anpassa layouter för statiska sidor
 Anpassa sidlayouter för att skapa nya poster
 Ändra namn på fältsektionsrubriker
 Om anpassade webbappletar
 Skapa webbappletar för posttyper
 Skapa webbappletar för RSS-flöden
 Skapa webbappletar för HTML
 Skapa webbappletar för en webbadress
 Exempel på installation av en webbapplet för ett RSS-flöde
 Översätta namn på webbappletar och anpassade rapporter
 Definiera kaskadspridna urvalslistor
 Om kaskadspridna urvalslistor och grupper med urvalslistevärden
 Hantera söklayouter
 Att tänka på när du skapar layouter för produktsökning
 Hantera liståtkomst och listordning
 Skapa anpassade rapporter för hemsida
 Skapa layouter för posthemsidor
 Anpassa verifikationskedja
 Om informationen i ändrade fält i poster
 Ange dynamiska sidlayouter
 Hur personanpassade layouter för relaterad information interagerar med sidlayouter för roller
 Hur personanpassade fältlayouter interagerar med sidlayouter för roller
 Om standardisering av webbadresser
 Visa externa webbsidor på flikar
 Om grupper med urvalslistevärden
 Att tänka på när du ställer in grupper med urvalslistevärden
 Ställa in grupper med urvalslistevärden
 Skapa grupper med urvalslistevärden
 Posttyper som stöder grupper med urvalslistevärden och avdelningar
 Skapa globala webbappletar
 Viktiga överväganden för kunder som använder anpassad kod i Oracle CRM On Demand
 Ladda upp tillägg på klientsidan
 Hantera anpassade HTML-huvudtillägg
 Skapa och hantera layouter för aktivitetsfält och globala sidhuvuden
 Anpassa Min hemsida för företaget
 Aktivera anpassade rapporter för Min hemsida
 Byta namn på posttyper
 Aktivera bilder på detaljsidor
 Ladda upp och hantera anpassade ikonuppsättningar
 Ladda upp och hantera ikoner för anpassade globala huvuden
 Lägga till posttyper
 Ändra ikon för en posttyp
 Anpassa integreringstaggar för REST
 Skapa nya teman
 Anpassa föregående ägarskap för delade poster
 Om fält, urvalslistor och mått
 Om bilagekonfigurationer
 Om många-till-många-relationer för anpassade objekt
 Användarhantering och åtkomstkontroller
 Användarhantering
 Ställa in användare
 Användarfält
 Om användarsidlayouter
 Om Rapporter till och Rapporter till (Alias) fält i användarposter
 Ställa in användarnas säljkvoter
 Ställa in standardgrupper per posttyp för en användare
 Ändra en användares användar-id
 Återställa en användares lösenord
 Återställa en användares PIN-kod för DMS
 Ändra en användares primära avdelning
 Granska inloggningsaktivitet för en användare
 Granska säkerhetsrelaterade aktiviteter för användare
 Om användardelegering
 Hantera delegerade användare (Administratör)
 Skapa lagerperioder för användare
 Avaktivera användare
 Självadministration för partner
 Ställa in partneradministratörer (administratör)
 Hantera användare i din partnerorganisation (partner)
 Ställa in användare (partners)
 Ändra en användares användar-id (partner)
 Återställa en användares lösenord (partner)
 Inaktivera användare (partner)
 Rollhantering
 Riktlinjer för roller
 Arbeta med sidan Rollista
 Om posttypsåtkomst i roller
 Om behörigheter i roller
 Om begränsningar av IP-adresser för roller
 Lägga till roller
 Hantering av åtkomstprofil
 Om åtkomstprofiler i roller
 Om åtkomstprofiler i team och grupper
 Om åtkomstspridning via arv från team
 Arbeta med listsidan för åtkomstprofil
 Om åtkomstnivåer för primära posttyper
 Om åtkomstnivåer för relaterade posttyper
 Konfigurera åtkomstprofiler
 Lägga till åtkomstprofiler
 Ange åtkomstnivåer för primära posttyper
 Ange åtkomstnivåer för relaterade posttyper
 Hantering av personanpassning
 Återställa personanpassade sidlayouter
 Återställa personanpassade layouter för aktivitetsfält
 Återställa personanpassade hemsideslayouter
 Hantering av bok
 Att utforma gruppstrukturer
 Om webbtjänstsupport för grupper
 Om postägarskapslägen
 Postägarskapslägen och automatiskt genererade uppgifter
 Om import av böcker och boktilldelningar
 Om tidsbaserade boktilldelningar
 Scenario där böcker används för att hantera säljdistrikt
 Exempel på hur böcker kan användas för att hantera säljdistrikt
 Konfigurera grupper
 Verifiera gruppkonfiguration för administratörsrollen
 Skapa grupptyper och gruppanvändarroller
 Konfigurering av postägarskapslägen
 Skapa grupper och grupphierarkier
 Associera användare med grupper
 Skapa åtkomstprofiler för grupper
 Aktivera grupper för ditt företag
 Aktivera grupper för användare och användarroller
 Lägga till grupper i sidlayouter för postdetaljer
 Tilldela grupper poster
 Sidan Grupphierarki
 Bokfält
 Information om felsökning av grupper
 Grupphantering
 Ställa in grupper
 Distrikthantering
 Ställa in distrikt
 Så här bestäms åtkomsträttigheter
 Hur åtkomstbehörighet fastställs för visning av primära posttyper
 Hur åtkomstbehörighet fastställs för arbete med primära posttyper
 Hur åtkomstbehörighet fastställs för visning av relaterade posttyper
 Hur åtkomstbehörighet fastställs för arbete med relaterade posttyper
 Exempel på åtkomstnivåberäkningar
 Exempel 1: Använda åtkomstnivån Visa
 Exempel 2: Använda åtkomstnivån Ärv primär
 Exempel 3: Säkra data via grupper
 Affärsprocesshantering
 Processadministration
 Om övergångsstadier och övergångsfält i processadministrationen
 Om primära fält i processadministrationen
 Scenario där aktivitetsposter låses
 Exempel på hur processer kan användas för att låsa poster
 Funktionen Processadministration
 Process för att konfigurera processer i Oracle CRM On Demand
 Skapa processer
 Lägga till övergångsstadier i processer
 Begränsa processer
 Konfigurera fältinställningen för övergångsstadier
 Aktivera åtkomstkontroller för relaterade posttyper
 Om åsidosättning av postlåsningsprocesser
 Konfiguration av arbetsflöde
 Om arbetsflödesregler
 Om arbetsflödesåtgärder
 Om tidsbaserade arbetsflödesregler
 Att tänka på när du skapar arbetsflödesregler för posttypen Användare
 Skapa arbetsflödesregler
 Avbryta arbetsflödet Spara åtgärder
 Begränsa arbetsflödesregler till specifika kanaler eller roller
 Skapa arbetsflödesåtgärder: tilldela en grupp
 Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa integreringshändelse
 Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa uppgift
 Exempel på konfiguration av arbetsflödesregler som skapar uppföljningsuppgifter för aktiviteter
 Skapa arbetsflödesåtgärder: skicka e-post
 HTML-kod i e-postmeddelanden i arbetsflöden
 Skapa arbetsflödesåtgärder: uppdatera värden
 Skapa arbetsflödesåtgärder: vänta
 Ändra ordningen på åtgärder för arbetsflödesregler
 Ändra ordningen på arbetsflödesregler
 Inaktivera arbetsflödesregler och åtgärder
 Ta bort arbetsflödesregler och åtgärder
 Arbetsflödesövervakare
 Övervakning av fel i arbetsflöden
 Visa felinstanser i Övervakning av fel i arbetsflöden
 Ta bort felinstanser ur Övervakning av fel i arbetsflöden
 Instansfält för arbetsflödesfel
 Övervakning av vänteperiod i arbetsflöden
 Visa avaktande instanser i Övervakning av vänteperiod i arbetsflöden
 Ta bort avaktande instanser ur Övervakning av vänteperiod i arbetsflöden
 Fält för avvaktande arbetsflödesinstanser
 Dataregler och tilldelning
 Om tilldelningsregler
 Ställa in tilldelningsregler
 Administration av kundämneskonvertering
 Ställa in kundämneskonverteringar
 Mappa ytterligare fält vid kundämneskonvertering
 Skapa layouter för kundämneskonverteringar
 Avslagskod för kundämnen
 Ange inställningar för definition av prognoser
 Uppdatera definition av prognoser
 Ställa in försäljningsprocesser, kategorier och handledningar
 Anpassa företagets branschlista
 Ändringsbevakning
 Aktivera ändringsbevakningsfunktionen
 Posttyper som bevakas
 Ändringsbevakningsinformation för ändringar i värdelistor i urvalslistor
 Om ändringsbevakningshändelser
 Visa listsidan för ändringsbevakning
 Exempel på händelseposter för ändringsbevakning
 Skapa ändringsposter manuellt
 Datahanteringsverktyg
 Import- och exportverktyg
 Om länder och adressmappning
 Om dubbletter och externa id:n
 Länka poster under import
 Riktlinjer för att kontrollera data
 Riktlinjer för fälttyper vid import av data
 Förbereda för dataimport
 Kontoadressfält: Förbereda import
 Kontobokfält: Förbereda import
 Kontokontaktfält: Förbereda import
 Fält för kontokonkurrent: Förbereda import
 Fält för kontohändelser: Förbereda import
 Kontofält: Förbereda import
 Fält för kontopartner: Förbereda import
 Fält för kontoteam: Förbereda import
 Ackrediteringsfält: Förbereda import
 Fält för ackrediteringsbegäran: Förbereda import
 Adressfält: Förbereda import
 Fält för tilldelning: Förbereda import
 Ansökningsfält: Förbereda import
 Fält för möteskontakt: Förbereda import
 Fält för mötesanvändare: Förbereda import
 Fälten Möte, Uppgift och Samtal: Förbereda import
 Fält för tillgång: Förbereda import
 Fält för spärrade produkter: Förbereda import
 Fält för bokanvändare: Förbereda import
 Bokfält: Förbereda import
 Fält för mäklarprofil: Förbereda import
 Fält för affärsplaner: Förbereda import
 Kampanjfält: Förbereda import
 Fält för kampanjmottagare: Förbereda import
 Certifieringsfält: Förbereda import
 Fält för certifieringsbegäran: Förbereda import
 Fält för skadeståndskrav: Förbereda import
 Kontaktadressfält: Förbereda import
 Kontaktbokfält: Förbereda import
 Kontaktfält: Förbereda import
 Fält för delstatslicenser för kontakter: Förbereda import
 Fält för kontaktteam: Förbereda import
 Fält för kursanmälningar: Förbereda import
 Kursfält: Förbereda import
 Fält för försäkringsskydd: Förbereda import
 Fält för anpassade objekt: Förbereda import
 Fält för skada: Förbereda import
 Fält för affärsregistrering: Förbereda import
 Fält för återförsäljare: Förbereda import
 Händelsefält: Förbereda import
 Examensfält: Förbereda import
 Fält för examensregistrering: Förbereda import
 Fält för finansiella konton: Förbereda import
 Fält för innehavare av finansiellt konto: Förbereda import
 Fält för innehav på finansiellt konto: Förbereda import
 Fält för finansiella planer: Förbereda import
 Fält för finansiella produkter: Förbereda import
 Fält för finansiella transaktioner: Förbereda import
 Fält för tilldelning för vårdpersonalkontakt: Förbereda import
 Fält för försäkringsegendomar: Förbereda import
 Fält för lagerkontrollrapporter: Förbereda import
 Fält för lagerperiod: Förbereda import
 Fält för deltagare: Förbereda import
 Fält för inblandad part: Förbereda import
 Fält för kundämneshändelser: Förbereda import
 Fält för kundämne: Förbereda import
 Fält för finansieringsbegäran: Förbereda import
 Fält för meddelandesvar: Förbereda import
 Fält för meddelandeplaner: Förbereda import
 Fält för meddelandeplansobjekt: Förbereda import
 Fält för objektrelationer för meddelandeplan: Förbereda import
 Fält för ändringsbevakning: Förbereda import
 Fält för anteckning: Förbereda import
 Fält för målsättning: Förbereda import
 Affärsmöjlighetskontakt, rollfält: Förbereda import
 Fält för affärsmöjlighetshändelser: Förbereda import
 Fält för affärsmöjligheter: Förbereda import
 Fält för affärsmöjlighetsteam: Förbereda import
 Fält för intäkter för affärsmöjlighetsprodukter: Förbereda import
 Beställningsfält: Förbereda import
 Fält för beställningsorder: Förbereda import
 Partnerfält: Förbereda import
 Partnerprogramfält: Förbereda import
 Fält för plankonto: Förbereda import
 Fält för plankontakter: Förbereda import
 Fält för planer för affärsmöjlighet: Förbereda import
 Fält för försäkring: Förbereda import
 Fält för försäkringsinnehavare: Förbereda import
 Fält för portfölj: Förbereda import
 Fält för prislista: Förbereda import
 Fält för prislisterad: Förbereda import
 Fält för produktkategori: Förbereda import
 Produktfält: Förbereda import
 Fält för produktindikation: Förbereda import
 Fält för friskrivningsklausul för prov: Förbereda import
 Fält för provinventering: Förbereda import
 Provpartifält: Förbereda import
 Fält för begärda varuprover: Förbereda import
 Fält för objekt för begärda varuprover: Förbereda import
 Fält för provtransaktioner: Förbereda import
 Fält för serviceärende: Förbereda import
 Signaturfält: Förbereda import
 Fält för social profil: Förbereda import
 Lösningsfält: Förbereda import
 Produkt med särskild prissättning: Förbereda import
 Fält för begäranden om särskild prissättning: Förbereda import
 Fält för uppgiftskontakt: Förbereda import
 Fält för uppgiftsanvändare: Förbereda import
 Fält för transaktionsobjekt: Förbereda import
 Användarfält: Förbereda import
 Fält för fordonskontakt: Förbereda import
 Fält för fordon: Förbereda import
 Importassistent
 Importera data
 Granska importresultat
 Exempel på e-postmeddelande om importresultat samt loggfil
 Exportassistent
 Exportera data
 Granska exportresultat
 Klientverktyget Oracle Data Loader On Demand
 Om klientverktyget Oracle Data Loader On Demand
 Ladda ned klientverktyget Oracle Data Loader On Demand
 Integration av webbtjänster
 Ladda ned WSDL och schemafiler
 Granska webbserviceutnyttjande
 Klientverktyget Oracle Migration Tool On Demand
 Om klientverktyget Oracle Migration Tool On Demand
 Ladda ned klientverktyget Oracle Migration Tool On Demand
 Sidan Kö för massborttagning och -återställning
 Sidan Kö för gruppbatchtilldelning
 Sidan Kö för initiering av relaterade fält
 Om integreringshändelser
 Skapa integreringshändelseköer
 Hantera inställningar för integrationshändelser
 Innehållshantering
 Ställa in produktkategorier
 Ställa in företagsprodukter
 Ställa in prislistor för PRM
 Skapa prislistor för Biovetenskap
 Hantera företagets bilagor
 Hantera bilder på detaljsidor
 Ställa in bedömningsskript
 Om bedömningsskript
 Skapa bedömningsskript
 Insticksprogram för applikationer
 Konfigurera Oracle Social Engagement and Monitoring
 Integrera Oracle Social Network med Oracle CRM On Demand
 Konfigurera integreringsinställningar för Oracle Social Network
 Konfigurera e-postleverans med Oracle Eloqua Engage
 Administration av biovetenskap
 Hantera smarta samtal
 Ange relaterade inställningar för biovetenskap
 Du kan ställa in det maximala antalet gånger kontakter kan få varuprover utan en giltig delstatslicens
 Konfigurera filtrering av urvalslistor baserat på en säljares tilldelningsposter
 Ge kontakter behörighet att ta emot varuprover
 Ställa in automatisk sändning av provtransaktioner
 Om automatisk sändning av provtransaktioner
 Oracle CRM On Demand Desktop
 Administrera anpassningspaket
 Ange platser för Oracle CRM On Demand Desktop-installationsprogrammets versioner
 Installera Oracle CRM On Demand Desktop
 Expression Builder
 Om Expression Builder
 Använda Expression Builder
 Om uttryck
 Datatyper i Expression Builder
 Operatorer i Expression Builder
 Funktioner i Expression Builder
 Tidslängd
 ExcludeChannel
 FieldValue
 FindNoneOf
 FindOneOf
 GetGroupId
 IfNull
 IIf
 InStr
 JoinFieldValue
 JulianDay
 JulianMonth
 JulianQtr
 JulianWeek
 JulianYear
 Left
 Len
 LN
 Locale
 LocaleListSeparator
 LookupName
 LookupValue
 Mid
 OrganizationName
 PRE
 Right
 RowIdToRowNum
 RowNum
 Tidstämpel
 ToChar
 Today
 UserValue
 UtcConvert
 Expression Builder Exempel
 Index
|
|