Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Ladda ned poster till Offline Client

I det här avsnittet beskrivs hur du laddar ned poster till Oracle Offline On Demand (Offline client) och hur du sparar dina nedladdningsinställningar i Oracle Offline On Demand.

Innan du börjar:

  • I Oracle CRM On Demand ställer du in de filtrerade listor du vill använda för att begränsa de konto-, kontakt- eller affärsmöjlighetsposter som laddas ned till din dator. Anvisningar finns i Arbeta med listor.
  • Du kan ladda ned 250 konton, 750 kontakter eller 750 affärsmöjligheter vid ett och samma tillfälle. Om antalet poster överstiger detta antal ombeds du i Oracle CRM On Demand att minska antalet poster i nedladdningsbegäran. Minska antalet poster med hjälp av filtrerade listor.

    Obs! Företagsadministratören kan begära en ökning av antalet poster som är tillgängliga för nedladdning. Om antalet ökas förlängs emellertid tiden det tar att slutföra nedladdningsprocessen.

  • Datum och tid avgörs av de regionala inställningarna på din dator. I de regionala inställningarna kan du ändra standardformateringen för datum och klockslag. Avgränsare för datum och klockslag får inte vara samma. Om de är samma går det inte att ladda ned poster till Oracle Offline On Demand (Offline client). Du kan till exempel inte använda streck både för att avgränsa dagen och månaden för datum och för att avgränsa timmen och minuterna för klockslag.
  • Du måste vara ansluten till Internet för att ladda ned eller ladda upp posterna.

Ladda ned posterna som du vill använda när du arbetar offline. Den kompletta uppsättningen poster som du kan ladda ned består av posterna som du äger och posterna som delas med dig.

Obs! Aktivera makron i Office 2007 innan du börjar ladda ned dina poster.

Så här laddar du ned poster

  1. Öppna Offline client.
  2. Klicka på knappen Ladda ned.
  3. Ange ditt användar-id och ditt lösenord för att logga in på Oracle CRM On Demand.

    Obs! Du måste ställa in dina säkerhetsreferenser korrekt för Oracle CRM On Demand, inklusive säkerhetsfrågorna. Om du inte ställer in dina säkerhetsreferenser visas eventuellt ett meddelande om att sidan inte kunde hittas.

  4. Gör något av följande:
    • För konton väljer du vilka konton du vill ladda ned från listan.
    • För kontakter väljer du vilken lista över kontakter du vill ladda ned från listan.
    • För affärsmöjligheter väljer du vilken lista över affärsmöjligheter du vill ladda ned från listan.

      Obs! Alla listor som du eller dina chefer skapat för dig visas i huvudpostlistan i Offline client.

  5. Om du vill ladda ned möten och uppgifter som är associerade med din huvudposttyp väljer du de möten och uppgifter du vill ladda ned:
    • Mina standardmöten och uppgifter. Detta är mötena och uppgifterna från de senaste 60 dagarna plus 6 månader framåt i tiden där du är ägaren, delegerad av användaren eller en användare i aktivitetsposten.
    • Mina utökade möten och uppgifter. Detta är mötena och uppgifterna från det föregående året plus 6 månader framåt i tiden där du är ägaren, delegerad av användaren eller en användare i aktivitetsposten.
    • Mina standardmöten och uppgifter. Detta är mötena och uppgifterna från de senaste 60 dagarna plus 6 månader framåt i tiden.
    • Utökade möten och uppgifter. Detta är mötena och uppgifterna från det föregående året plus 6 månader framåt i tiden.
    • Kommande 7 dagar (samt de senaste 60 dagarna). Detta är mötena och uppgifterna för de kommande 7 dagarna plus de senaste 60 dagarna.
    • Kommande 14 dagar (samt de senaste 60 dagarna). Detta är mötena och uppgifterna för de kommande 14 dagarna plus de senaste 60 dagarna.
    • Kommande 21 dagar (samt de senaste 60 dagarna). Detta är mötena och uppgifterna för de kommande 21 dagarna plus de senaste 60 dagarna.
    • Kommande 31 dagar (samt de senaste 60 dagarna). Detta är mötena och uppgifterna för de kommande 31 dagarna plus de senaste 60 dagarna.
    • Kommande 60 dagar (samt de senaste 60 dagarna). Detta är mötena och uppgifterna för de kommande 60 dagarna plus de senaste 60 dagarna.
    • Ingen. Inga möten eller uppgifter laddas ned.

      Obs! De valda listorna över möten och uppgifter filtrerar bara aktiviteter på sekundär nivå, det vill säga bara de möten och uppgifter som är direkt relaterade till din valda huvudposttyp. Aktiviteter på tertiär nivå laddar alltid ned standardinställningarna för alla poster 60 dagar före aktuellt datum och 6 månader framåt i tiden.

      Obs! Listorna för uppgifter och möten är fördefinierade i produkten och kan inte ändras.

  6. Klicka på Ladda ned.

    I förloppsfälten visas hur trestegsnedladdningsprocessen framskrider:

    1. Serverbegäran om att hämta data.
    2. Datainsamling för Offline client.
    3. Databearbetning i Offline client.

      När processen är slutförd visas ett meddelande om att nedladdningen lyckats.

      Tips! För att du lättare ska kunna avgöra om det inträffat några fel under en nedladdning kan du aktivera felloggning i Offline client. Om felloggning är aktiverad och ett felmeddelande visas kan du gå till offline-katalogen och läsa felloggen för det specifika felmeddelandet. Mer information om hur du aktiverar felloggning finns i Konfigurera Offline Client.

Så här sparar du dina inställningar för nedladdning i Oracle Offline On Demand

  1. Öppna Offline client.
  2. Öppna sidan Systeminformation genom att klicka på Hjälp och sedan på Information.
  3. Välj Sant på menyn Spara inställningar för nedladdning.

    Med hjälp av den här inställningen kan du spara de valda listorna vid efterföljande nedladdningar när du använder Oracle Offline On Demand. Då sparas både huvudpostlistan och inställningsvärdena för möten och uppgifter från föregående nedladdningar.


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.