Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Bevaka tillgångar

När du vill bevaka en produkt du har sålt till en kund eller ett företag länkar du produktposten till kontot som en tillgång.

Länka en produktpost till ett konto som en tillgång

  1. Välj konto.

    Instruktioner för hur du väljer konton finns i Hitta poster.

  2. På sidan Konto, detalj rullar du ned till avsnittet Tillgångar och gör något av följande:
    • Skapa en tillgång genom att klicka på Ny.

      Normalt blir den som skapar tillgången också tillgångens ägare.

    • För att uppdatera tillgångsinformation klickar du på länken Redigera invid den befintliga tillgången.
  3. På sidan Tillgång, redigera fyller du i önskad information.

    Obs! Om du använder en branschspecifik version av Oracle CRM On Demand kan tillgångar ha listats under olika rubriker. Till exempel, i Oracle CRM On Demand Automotive Edition har tillgångar listats som fordon.

    I följande tabell beskrivs en del fält för att bevaka tillgångsinformation. Om du använder en branschspecifik version av Oracle CRM On Demand kan du se ytterligare fält.

    Fält

    Beskrivning

    Nyckelinformation för tillgångar

    Produktnamn

    Produkt som levereras till kunden. När du länkar produktposten kopieras de här fälten från produktdefinitionen: Produktkategori, Artikelnr, Typ och Status.

    Inköpspris

    Pris som har betalats för produkten.

    Kvantitet

    Antal enheter kunden har köpt.

    Leveransdatum

    Standard för dagens datum.

    Produktkategori

    Skrivskyddat. Kopierad från produktdefinitionen.

    Artikelnr

    Skrivskyddat. Kopierad från produktdefinitionen.

    Typ

    Skrivskyddat. Kopierad från produktdefinitionen.

    Driftstatus

    Standardvärdena är Inaktiva, Aktiva, Ledig, Upp, Begr. användn., Underhåll, Stopp, Kritiskt stopp.

    Garanti

    Tidsperiod för garantin.

    Kontrakt

    Typ av kontrakt, t.ex. Brons, Guld, Platina eller Silver.

    Valuta

    Valuta som inköpspriset anges i. Du kan konvertera priset till en annan valuta om företagsadministratören har konfigurerat denna funktion.

    Meddelandedatum

    Datum som visas i uppgiftsposten.

    Om du anger meddelandedatum i tillgångsposten skapas en uppgift när du sparar den här tillgångsposten. Uppgiften visas som ”Tillgångs- namn kräver tillsyn” på Min hemsida samt hemsidan för konto och kalender.

    Tips! Ställ in datum för att du ska få tid för uppföljningsuppgifter om den här tillgången, t.ex. meddelande om att ett kontrakt eller en garanti håller på att gå ut.

    Obs! Funktionen för att skapa en uppgift automatiskt är bara aktiv när du anger ett meddelandedatum för en tillgångspost och inte för en kontaktpost.

    Tillgångstyp

    Typen av tillgång.

    Obs! I standardapplikationen ingår tillgångar i listor med portföljkonton i Oracle CRM On Demand. Om administratören markerar kryssrutan Exkludera fordons-/tillgångsposter från portföljkonton i företagsprofilen, tas bara de tillgångar som har ett portföljvärde i fältet Tillgångstyp med i listor med portföljkonton.

    Mer information

    Beskrivning

    Ytterligare information om tillgången. Begränsat till 250 tecken.


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.