Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Ämnesområde för hushållsrapportering

Tillgänglighet

Ämnesområdet är bara tillgängligt i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Affärssyfte

I ämnesområdet för hushållsrapportering går det att skapa rapporter om hushåll för kontaktdimensionen. I ämnesområdet kan rådgivare och deras chefer kan besvara frågor, till exempel följande:

  • Vilka kunder tillhör vilka hushåll?
  • Hur är hushållstillgångarna i min kundstock fördelade över kunderna?
  • Vilka är mina bästa hushåll när det gäller det totala värdet på tillgångarna?

I ämnesområdet för analys av hushållsrapportering finns det också en portföljdimension som kan användas för att rapportera information om portföljer som tillhör hushållskontakter. Portföljdimensionen har en indirekt relation till hushållen (via kontakter), så portföljdimensionsattributen kan inte användas direkt för att analysera hushållsmått. Du kan kombinera hushållsrapporter med portföljrapporter om du vill göra kundservicen ännu bättre genom att se på kunderna som medlemmar i ett hushåll.

Relationstyp

Enkel

Dimensioner

Ämnesområdet har följande dimensioner:

  • Kontakt
  • Hushåll
  • Hushållskontakt
  • Portfölj

Mått

Måtten i ämnesområdet är följande:

  • Hushållsmått
    • Hushållets totala tillgångar
      • Hushållets totala tillgångar
      • Hushållets totala tillgångar (000)
      • Hushållets totala tillgångar, genomsnitt
      • Hushållets totala tillgångar, genomsnitt (000)
    • Hushållets totala utgifter
      • Hushållets totala utgifter
      • Hushållets totala utgifter (000)
      • Hushållets totala utgifter, genomsnitt
      • Hushållets totala utgifter, genomsnitt (000)
    • Hushållets totala inkomst
      • Hushållets totala inkomst
      • Hushållets totala inkomst (000)
      • Hushållets totala inkomst, genomsnitt
      • Hushållets totala inkomst, genomsnitt (000)
    • Hushållets totala skulder
      • Hushållets totala skulder
      • Hushållets totala skulder (000)
      • Hushållets totala skulder, genomsnitt
      • Hushållets totala skulder, genomsnitt (000)
    • Hushållets totala substansvärde
      • Hushållets totala substansvärde
      • Hushållets totala substansvärde (000)
      • Hushållets totala substansvärde, genomsnitt
      • Hushållets totala substansvärde, genomsnitt (000)
    • Kontaktens totala tillgångar
      • Totala tillgångar
      • Totala tillgångar (000)
      • Totala tillgångar, genomsnitt
      • Totala tillgångar, genomsnitt (000)
    • Kontaktens totala utgifter
      • Totala utgifter
      • Totala utgifter (000)
      • Totala utgifter, genomsnitt
      • Totala utgifter, genomsnitt (000)
    • Kontaktens totala inkomst
      • Total inkomst
      • Total inkomst (000)
      • Total inkomst, genomsnitt
      • Total inkomst, genomsnitt (000)
    • Kontaktens totala skulder
      • Totala skulder
      • Totala skulder (000)
      • Totala skulder, genomsnitt
      • Totala skulder, genomsnitt (000)
    • Totalt substansvärde för kontakt
      • Totalt substansvärde
      • Totalt substansvärde (000)
      • Totalt substansvärde, genomsnitt
      • Totalt substansvärde, genomsnitt (000)
    • Anpassade hushållsmått
      • Indexerat antal
      • Genomsnittligt indexerat antal
      • Indexerad valuta
      • Genomsnittlig indexerad valuta
    • Antal vidarebefordrade kontakter
    • Antal vidarebefordrade serviceärenden
    • Antal vidarebefordrade kundämnen
    • Antal kontakter
    • Antal serviceärenden för kontaktperson
    • Antal kundämneskontakter
    • Antal hushåll

Användningsanteckningar

Kontaktdimensionen omfattar en bokhierarki som gör att du kan analysera mått och relaterade attribut på alla nivåer.

Dimensionen Portfölj innehåller vanligtvis icke ekonomiska tillgångar, t.ex. fordon, om inte administratören specifikt har exkluderat sådana icke ekonomiska tillgångar i portföljlistor via alternativet Exkludera fordons-/tillgångsposter från portföljkonton på sidan Företagsprofil.

Optimerade anpassade fält

Det här ämnesområdet innehåller anpassade fält som har optimerats så att frågetiden minskas när de används i filter. Optimerade anpassade fält finns i mappar vars namn slutar på optimerade anpassade fält eller optimerade anpassade mått, t.ex. Konto – optimerade anpassade fält och Affärsmöjlighet – optimerade anpassade mått. Numeriska anpassade fält, t.ex. fält av typen CUR, INT och NUM, finns tillgängliga som mått i mappen för optimerade anpassade mått om posttypen är styrande objekt i ett visst ämnesområde. Posttypen Konto är t.ex. styrande objekt i ämnesområdet Kontohistorik.

Följande posttyper omfattar optimerade anpassade fält och mått i Oracle CRM On Demand Answers och en eller flera av de här posttyperna kan förekomma som dimensioner eller fakta i det här ämnesområdet:

Posttyp

Omfattas i Oracle CRM On Demand Answers

Konto

Alla optimerade fält

Aktivitet

Alla optimerade fält

Bedömning

Alla optimerade fält

Kampanj

Alla optimerade fält

Kontakt

Alla optimerade fält

Anpassade objekt 1–40

Alla optimerade fält, endast i CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 och CO9

Kundämne

Alla optimerade fält

Affärsmöjlighet

Alla optimerade fält

Opportunity Team

Första fem optimerade fälten av varje typ

Produkt

Alla optimerade fält

Intäkt

Alla optimerade fält

Serviceärende

Alla optimerade fält

Optimerade filtreringsfält

I det här ämnesområdet finns det fält som har optimerats för att minska frågetiden när de används i filter. De optimerade fälten slutar med orden Kod eller UTC. Kontaktdimensionen har till exempel fältet Kontakttyp. Fältet Kod för kontakttyp finns också och det är den optimerade versionen av fältet Kontakttyp. På samma sätt finns fältet Skapad (UTC) som är den optimerade versionen av fältet Skapad. Om du använder optimerade fält i filtret genereras frågorna snabbare. Den här metoden är snabbare jämfört med standardfältet. Mer information om hur du använder optimerade filtreringsfält finns i Använda optimerade filtreringsfält. Följande dimension i det här ämnesområdet har optimerade filtreringsfält:

  • Kontakt

Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.