Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Bifoga filer och webbadresser till poster

Obs! Det här avsnittet gäller endast bilagor som är bifogade till poster genom det relaterade objektet för förinställda bilagor. En lista över posttyperna som stöder det relaterade objektet för förinställda bilagor finns i Om bilagor.

I posttyper som stöder det relaterade objektet för förinställda bilagor kan du bifoga filer och webbadresser till en överordnad post. När en fil eller en adress har bifogats till en post kan du:

  • Visa bilagan
  • välja en annan bilaga
  • uppdatera filinnehållet i en bilaga och ersätta den tidigare bilagan med den reviderade versionen.

När du bifogar filer till poster bör du tänka på följande:

  • Du kan ladda upp komprimerade filer, t.ex .zip-filer.
  • Av säkerhetsskäl kan du inte bifoga programfiler med filtillägg som .exe eller .bat i Oracle CRM On Demand.

    Obs! När en användare klickar på en programfil med tillägg som .exe eller .bat kan användaren välja mellan att köra eller spara filen. För att förhindra att användare av misstag råkar köra en programfil direkt från Oracle CRM On Demand kan du överhuvudtaget inte bifoga filer med sådana tillägg i Oracle CRM On Demand. Du kan dock kringgå detta genom att ge filen ett annat filtillägg innan du laddar upp den. Om du ger filen ett filtillägg som .txt får användaren som klickar på filen inte alternativet att köra filen. Användaren måste istället spara filen på en lokal dator och ändra tillbaka filtillägget till rätt tillägg för programfilen för att det ska gå att köra den.

  • Filnamnet kan innehålla alla tecken som stöds för användning i filnamn i Microsoft Windows.
  • Vad gäller filer som laddas upp som bilagor till poster via den förkonfigurerade sektionen med relaterad information för bilagor kan du inte ladda upp två filer med samma filnamn som bilagor till samma överordnade post. Alla fotografier som laddas upp från mobila enheter som använder iOS-operativsystemet får dock samma namn av den mobila enheten. I syfte att säkerställa unika filnamn i den uppsättning bilagor som är kopplad till en överordnad post lägger Oracle CRM On Demand till aktuell tidsstämpel i slutet av filnamnet på alla sådana filer. Det betyder att om du laddar upp samma fil som bilaga mer än en gång från en mobil enhet som använder iOS-operativsystemet läggs filen till som bilaga varje gång du laddar upp den, men filnamnen på bilagorna i Oracle CRM On Demand blir olika.
  • Alla filer som du försöker ladda upp viruskontrolleras. Om ett virus hittas i filen laddas den inte upp och ett meddelande visas.
  • Uppladdade filer måste vara mindre än 20 MB. Om du har en stor fil kan du överväga följande:
    • Komprimera filen så att den blir mindre.
    • Dela upp filen i mindre filer (och komprimera dem, om det behövs).
    • Lägga filen på en offentlig server och ange sökväg och filnamn istället för att bifoga filen till posten.

Så här bifogar du en fil eller en webbadress till en post

  1. Välj posten som du vill bifoga filen eller webbadressen till.

    Instruktioner för hur du väljer poster finns i Hitta poster.

  2. På detaljsidan rullar du ned till sektionen Bilagor och klickar på Lägg till bilagor eller Lägg till webbadress i namnlisten.

    Obs! Om du vill att användarna ska komma åt filen via en offentlig server klickar du på Lägg till URL istället för på Lägg till bilaga. Sedan följer du proceduren för att lägga till en webbadressbilaga och inte en filbilaga.

  3. Gör sedan följande på sidan Bilaga, redigera:
    • Om det gäller en filbilaga klickar du på knappen Bläddra bredvid fältet Fil och väljer filen. När du har markerat filen innehåller fältet Bilaga som standard namnet på filen utan filnamnstillägget. Om du vill använda ett annat namn som visningsnamnet som identifierar filbilagan, ändrar du värdet i fältet Bilaga.

      Obs! Om du använder en enhet med en version av iOS-operativsystemet som stöds för användning med Oracle CRM On Demand är alternativet för att ta ett fotografi eller göra en video också tillgängligt. När du har tagit fotot eller gjort videon laddas det/den automatiskt upp till Oracle CRM On Demand som en bilaga.

    • Om det gäller en webbadressbilaga fyller du i webbadressen (till exempel: www.crmondemand.com) i fältet Webbadress och ett visningsnamn som identifierar filbilagan i fältet Bilaga. Webbadressen får bestå av högst 1999 tecken.

      Om textsträngen som du skriver i URL-fältet inleds med http:// eller https://, kanske texten automatiskt konverteras till en länk när fältvärdet sparas. Kryssrutan Konvertera textvärden för webbadressen till länkar som finns i företagsprofilen bestämmer hur texten i URL-fältet beter sig, enligt följande:

      • Om kryssrutan i företagsprofilen är markerad konverteras texten automatiskt till en länk när fältvärdet sparas.
      • Om kryssrutan inte är markerad konverteras texten inte till en länk.

        Obs! Om du har lagt en filbilaga på en allmän server fyller i du i webbadressen och filnamnet enligt direktivet file: så här: file://///<dator_namn>/<katalog>/<fil_namn>, med fem snedstreck efter file:. Exempel: file://///scdept/attachments/products.xls. Information om webbläsarens stöd för det lokala filsystemet och sökvägar med protokollet file: finns i dokumentationen till webbläsaren.

  4. Klicka på Spara på sidan Bilaga, redigera.

Så här visar du en bilaga

  1. Välj posten som filen eller webbadressen är bifogad till.

    Instruktioner för hur du väljer poster finns i Hitta poster.

  2. På detaljsidan rullar du ned till sektionen Bilagor och klickar på Visa på lämplig rad.

Så här väljer du en annan bilaga

  1. Välj posten som filen eller webbadressen är bifogad till.

    Instruktioner för hur du väljer poster finns i Hitta poster.

  2. På detaljsidan rullar du ned till sektionen Bilagor och klickar på länken Bilaga för bilagan som du vill ersätta.
  3. Gör sedan följande på sidan Bilaga, redigera:
    • Om det gäller en filbilaga klickar du på knappen Bläddra och väljer den nya filen. När du har markerat den nya filen uppdateras fältet Bilaga automatiskt till att visa namnet på den nya filen utan filnamnstillägget. Uppdatera fältet Bilaga, om det behövs.
    • Om det gäller en webbadressbilaga fyller du i den nya webbadressen i fältet Webbadress och uppdaterar fältet Bilaga, om det behövs.
  4. Klicka på Spara på sidan Bilaga, redigera.

    Tips!  Om du vill verifiera att du har angett rätt bilageinformation kan du klicka på länken Tillbaka tills du kommer tillbaka till den ursprungliga postdetaljsidan. Granska sedan den nya bilageposten i sektionen Bilagor.

Så här uppdaterar du en filbilaga

  1. Öppna bilagan från dess ursprungliga plats, men inte inifrån Oracle CRM On Demand.
  2. Redigera filen och spara den lokalt, till exempel på din hårddisk.
  3. Logga in i Oracle CRM On Demand.
  4. Välj posten som du vill bifoga den uppdaterade filen till.

    Instruktioner för hur du väljer poster finns i Hitta poster.

  5. På detaljsidan rullar du ned till sektionen Bilagor och klickar på Ersätt på filbilagans rad.
  6. Välj den uppdaterade filen i fönstret Ersätt bilaga och klicka på Spara.

Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.