![]() |
|
Arbeta med hemsidan för försäkringarHemsidan för försäkringar är utgångspunkten för hanteringen av försäkringar. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på hemsidan för försäkringar. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. Skapa en försäkringDu kan skapa en försäkring genom att klicka på knappen Ny i sektionen Nyligen ändrade försäkringar. Mer information finns i Skapa poster och Försäkringsfält. Arbeta med försäkringslistorOracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för försäkringar.
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Det går inte att redigera eller ta bort listorna eftersom de är skrivskyddade. Visa nyligen ändrade försäkringarI sektionen Nyligen ändrade försäkringar visas de försäkringar som ändrades senast. Om du vill visa hela listan klickar du på Visa fullständig lista. Lägga till sektioner på hemsidan för försäkringarOm din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till ytterligare sektioner på försäkringshemsidan, beroende på vilka sektioner som företagsadministratören har gjort möjliga att visa på hemsidan. I proceduren nedan beskrivs hur du lägger till sektioner på försäkringshemsidan. Så här lägger du till sektioner på din hemsida för försäkringar
|
Publicerat i Oktober 2016 | Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices. |