Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Fält för portfölj: Förbereda import

Obs! Den här funktionen finns eventuellt inte i din version av applikationen eftersom den inte ingår i standardapplikationen.

Tabellen nedan innehåller specifik information om hur du lägger upp din CSV-fil innan du importerar portföljkontona till Oracle CRM On Demand. Informationen är ett tillägg till riktlinjerna i avsnittet Riktlinjer för fälttyper vid import av data. Innan du importerar måste du granska importinformationen nedan.

Obs! Kolumnen Standardfält i den här tabellen innehåller bara det ursprungliga namnet (standardnamnet) för varje fält. Den innehåller inga namn som har ändrats för ditt företag i Oracle CRM On Demand. Skulle du därför inte hitta ett visst fält när du försöker importera data kan du fråga administratören om fältets nya namn.

Kontofält för portföljer, standardnamn

Datatyp

Maximal längd

Kommentarer

Kontovaluta

 

Urvalslista

15

Det går inte att redigera den här urvalslistan. Därför måste de värden som du importerar överensstämma exakt med de giltiga värdena.

Kontonummer

 

Text

100

Ingen

Kontotyp

 

Urvalslista

30

Giltiga standardvärden är: Livräntekontrakt, Gruppförsäkring, 401K, Uttag, Pensionssparkonto, Livförsäkring, Aktiefond, Besparingar och Övrigt.

Årlig ränta i %

 

Nummer

15

Ingen

Avbrutet/sålt den

 

Datum

7

Ingen

Kreditgräns

 

Valuta

20

Ingen

Avdelning

Text

50

Ingen

Giltighetsdatum

 

Datum

7

Ingen

Sista giltighetsdatum

 

Datum

7

Ingen

Externt unikt id

 

Text

30

Ingen

Nominellt värde

 

Valuta

20

Ingen

Institution

 

Text

100

Ingen

Institutionsplats

 

Text

50

Ingen

Lånebelopp

 

Valuta

20

Ingen

Förfallodag

 

Datum

7

Ingen

Urvalslista, värdegrupp

Text

50

Ingen

Premie

 

Valuta

20

Ingen

Primärt ägar-id

 

Text

50

Ingen

Produkt

 

Text

50

Ingen

Inköpsdatum

 

Datum

7

Ingen

Intäkt

 

Valuta

20

Ingen

Riskklass

 

Text

50

Ingen

Status

 

Urvalslista

30

Giltiga standardvärden: Aktiv, Avvaktande, Offert, Avslutad och Stängd.

Löptid

 

Nummer

20

Ingen

Löptidsenhet

 

Urvalslista

20

Giltiga standardvärden: Dag, Vecka, Månad och År.

Totalt tillgångsvärde

 

Valuta

20

Ingen

Värderingsdatum

 

Datum

7

Ingen

Institution, externt id

 

Text

30

Institution som är kopplad till kontot.

Produkt, externt id

 

Text

30

Ingen

Se även

I följande avsnitt finns relaterad information:


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.