Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Hushållsfält

På sidan Hushåll, redigera kan du lägga till ett hushåll eller uppdatera detaljer för ett befintligt hushåll. Sidan Hushåll, redigera visar den fullständiga uppsättningen fält för ett hushåll.

Obs! Företagsadministratörer kan anpassa applikationen på ett antal olika sätt, till exempel genom att byta namn på posttyper, fält och alternativ i urvalslistor. Därför kan informationen du ser skilja sig från standardinformationen som beskrivs i den här tabellen.

Följande tabell innehåller mer information om en del av fälten. Många fält på sidorna för hushåll är skrivskyddade då de beräknas från kontaktposter som är länkade till hushållet med fältet Summera förkryssat. Additiva fält, t.ex. Summa tillgångar beräknas utifrån alla kontakter där fältet Summera är markerat i hushållet. Icke additiva fält t.ex. adresser hämtas ofta från hushållets primära kontakt.

Om det inte finns några länkade kontakter till hushållet kan du lägga till kontakter i hushållsposten, se Bevaka hushållsmedlemmar.

Fält

Beskrivning

Nyckelinformation för hushållet

Hushållsnamn

Begränsat till 50 tecken.

Primär

Skrivskyddat.

Detaljerad hushållsinformation

Typ

Standardvärdena är: Familj - barn, Familj - inga barn, Familj - pensionär, Ensamstående, Ensamstående förälder, Familj, Utökad familj, Ogift par, Inga hemmaboende barn, Pensionerad och Övrigt.

Segment

Standardvärdena är: Tjänsteman, Industriarbetare, Lantlig, Egen bostad, Hyresvärd, Lantlig/jordbruk, Massförsäljning, Massflöde, Högt substansvärde, Mångmiljonärer och Mycket högt substansvärde.

Senaste aktivitet

Skrivskyddat. Anger datum för den senaste aktivitet som är länkad till hushållet.

Födelsedatum för hushållsansvarig

Skrivskyddat.

Mer information

Konto

Skrivskyddat.

Kontakt

Skrivskyddat.

Ägare

Hushållspostens ägare.

Normalt kan ägaren av en post uppdatera posten, överföra posten till en annan ägare eller ta bort posten. Företagsadministratören kan emellertid justera åtkomstnivåerna så att användarens åtkomst till poster begränsas eller utökas.

Värdet i fältet Ägare påverkar vilka poster som ingår i de rapporter som du eller dina chefer kör via rapport- och infopanelssidorna.

Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.

Ekonomisk profil för hushåll

Total inkomst

Total inkomst för alla kontakter som summeras i hushållet. Skrivskyddat.

Totala tillgångar

Summa tillgångar för alla kontakter som summeras i hushållet. Skrivskyddat.

Totala utgifter

Totala utgifter för alla kontakter som summeras i hushållet. Skrivskyddat.

Totala skulder

Summa skulder för alla kontakter som summeras i hushållet. Skrivskyddat.

Totalt substansvärde

Totalt substansvärde för alla kontakter som summeras i hushållet. Skrivskyddat.

Riskprofil för investeringen

Riskprofil

Fylls i med information från den primära kontaktposten för hushållet. Skrivskyddat.

Erfarenhetsnivå

Fylls i med information från den primära kontaktposten för hushållet. Skrivskyddat.

Investeringshorisont

Fylls i med information från den primära kontaktposten för hushållet. Skrivskyddat.

Aktuell investeringsmix

Fylls i med information från den primära kontaktposten för hushållet. Skrivskyddat.

Målsättning

Fylls i med information från den primära kontaktposten för hushållet. Skrivskyddat.

Primärt mål

Fylls i med information från den primära kontaktposten för hushållet. Skrivskyddat.

 Relaterad information

I följande avsnitt finns relaterad information om hushåll:


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.