Komma igång > Arbeta med poster > Arbeta med listor > Skapa och begränsa listor
Skapa och begränsa listor
När du skapar eller begränsar en postlista bestämmer din användarroll vilka fält du kan söka i och vilka fält du kan visa i listan enligt följande:
Obs! Företagsadministratören kan när som helst ändra uppsättningarna fält som finns tillgängliga i söklayouterna för din användarroll. Om företagsadministratören tar bort ett fält som du tidigare kunde använda för att söka i kan du inte spara listan med det fältet i filtret nästa gång du begränsar en lista med ett filter som innehåller det fältet. Om du inte tar bort fältet från filtret tas det bort automatiskt från filtret i Oracle CRM On Demand innan listan körs eller sparas.
Din användarroll avgör vilka fält du kan visa i listan med poster.
Din användarroll bestämmer också vilka fält du kan visa i listan av poster som returneras av sökningen:
- Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor är aktiverad för din användarroll kan du välja vilket fält du vill visa som en kolumn i listan med poster som returneras av sökningen.
- Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor inte är aktiv för din användarroll kan du välja ett fält att visa som en kolumn i listan med poster som returnerades av sökningen. Detta kan endast göras om fältet visas på detaljsidelayouten är tilldelad din användarroll för den posttypen. Om det finns en dynamisk sidolayout definierad för din roll, måste fälten visas i minst en av de dynamiska sidolayouterna för posttypen.
VISA MIG
Innan du börjar. När du skapar en lista måste du fylla i fälten och värdena för villkoren du anger. Det kan vara praktiskt att först gå till postens redigeringssida och skriva upp fältnamnen och värdena som de visas i Oracle CRM On Demand. Annars kanske den filtrerade listan inte visar rätt poster. Du kan också skriva ut postens detaljsida där fältnamnen visas. Utskriften innehåller dock inte fältvärdena i nedrullningsbara listor.
Så här konfigurerar du en lista:
- Skapa en ny lista eller gå till sidan Begränsa lista för en befintlig lista.
På listsidan för de flesta posttyper finns en menyknapp som innehåller alternativen som behövs för att kunna skapa en lista eller begränsa en befintlig lista. Mer information om hur du kommer åt listhanteringsalternativ finns i Arbeta med listor.
Obs! På listsidorna för de flesta posttyper kan du också begränsa listan utan att lämna listsidan och alternativt spara den begränsade listan. Information om hur du begränsar listor på listsidor finns i Begränsa listor på listsidor.
- Välj ett av följande alternativ i sektionen Sök i på sidan Ny lista eller Begränsa lista:
- Om du väljer alternativet Postuppsättning ska du välja något av följande i listan i fältet Postuppsättning:
- Alla poster jag kan se. Inkluderar de poster som du har visningsåtkomst till, enligt definitionen i rapporthierarkin, samt åtkomstnivån för din roll och för delade poster.
- Alla poster jag äger.
- Alla poster där jag är med i teamet. Innehåller bara poster i den filtrerade listan där ett av följande gäller:
- Du äger posterna.
- Posterna delas med dig av ägaren via funktionen Team.
- Posterna delas med dig via grupptilldelningsfunktionen för konton, aktiviteter, kontakter, hushåll, affärsmöjligheter och portföljer.
- Alla poster som jag eller mina underordnade äger
- Alla poster där jag eller mina underordnade är med i teamet
- Min standardbok. Din standardinställning för gruppväljaren, som definierats av företagsadministratören.
- Om du väljer alternativet Grupp ska du välja en grupp eller en användare, eller delegera i gruppväljaren.
Mer information finns i Använda gruppväljaren.
- I sektionen Välj skiftlägeskänslig markerar du kryssrutan Skiftlägeskänslig om det behövs.
Om den här kryssrutan är markerad blir vissa fält skiftlägesokänsliga för sökningen. De här fälten visas med blå text i sektionen Ange sökkriterier.
- I sektionen Ange sökvillkor gör du följande:
- (Valfritt) Om du begränsar ett befintligt listfilter som innehåller sökfält som inte är tillgängliga för din användarroll kan du ta bort sökfältet från listan genom att klicka på ikonen X bredvid fältraden.
Om ett sökfält i listfiltret inte är tillgängligt som ett sökfält för din användarroll är det fältet gråtonat och du kan inte redigera det och en X-ikon visas bredvid fältet. Du kan ta bort de begränsade fälten från listfiltret. Om du kör eller sparar listan utan att ha tagit bort de begränsade fälten från filtret tar Oracle CRM On Demand automatiskt bort de begränsade fälten från filtret innan listan körs eller sparas.
- Välj ett fält i listan Fält.
Fälten är förifyllda med de önskade sökfälten för posttypen.
Obs! Om din företagsadministratör inte gör några sökfält tillgängliga i söklayouten som är kopplad till din användarroll för en posttyp så kan du inte ange några sökkriterier för en postlista av den posttypen.
Vissa fält är optimerade för att förbättra prestandan när sökningar utförs och när listor sorteras. De här optimerade fälten visas med grön text i listan över sökfält. Om det finns ett fält som inte har optimerats för sökning i dina sökkriterier kan sökningen ta längre tid.
Obs! Fälten som visas med lila text i sektionen Ange sökkriterier är alltid skiftlägesokänsliga, oavsett inställning i kryssrutan Ej skiftlägeskänslig. De här fälten är inte optimerade för snabbsökningar.
Om adressfältet du behöver inte visas i den nedrullningsbara listan väljer du motsvarande i tabellen nedan eller i Om länder och adressmappning.
Obs! Fälten som visas i tabellen gäller eventuellt inte alla länder och regioner.
Så här filtrerar du listan utifrån det här fältet:
|
Välj fältet i listrutan.
|
Gatunummer Adress 1 Chome
|
Nummer/gata
|
Ku
|
Adress 2
|
Våning Distrikt
|
Adress 3
|
Shi/Gun
|
Ort
|
Colonia/Sektion CEDEX-nr Adress 4 URB Område
|
Box/sorteringskod
|
Delstat (Mexiko) Delstat (Brasilien) Socken Del av distrikt Ö Prefektur Region Emirat Oblast
|
Provins
|
Ö-kod Box Postnummer
|
Postnummer
|
- Ange villkor, filtervärden och operatorer (OCH, ELLER) för att definiera filtret.
Om du begränsar en lista är fälten redan ifyllda med de villkor som du kan begränsa ytterligare.
Information om hur du använder filtervillkor finns i Om filtervillkor.
Tips! Om du vill skapa en lista med serviceärenden som saknar ägare väljer du fältet Ägar-id, filtervillkoret Lika med och lämnar värdet tomt. Du kan även skapa andra null-listor med den här metoden.
Varning! När du anger filtervärden ser du till att följa de regler som beskrivs i Om filtervärden. Annars kanske inte rätt poster inkluderas i listan.
Exempel
Konton: Om du vill skapa en filtrerad lista över konton i Kanada med årsintäkter över $100 000 000,00 fyller du i formuläret så här:
Fält
|
Villkor
|
Värde(n)
|
|
Årlig intäkt
|
Större än
|
100000000
|
AND
|
Land
|
Lika med
|
Kanada
|
|
Kundämnen: Om du vill skapa en filtrerad lista över kundämnen med potentiella årsintäkter över $100 000,00 samt med bedömningarna A eller B fyller du i formuläret så här:
Fält
|
Villkor
|
Värde(n)
|
|
Potentiell intäkt
|
Större än
|
100000
|
AND
|
Bedömning
|
Mindre än
|
C
|
|
- I sektionen Visa kolumner väljer du fälten som ska visas som kolumner i sökresultatet genom att flytta fälten från listan Tillgängliga fält till listan Valda fält. Använd uppåt- och nedåtpilen för att ändra ordningen på de valda fälten.
Tips! När listan över poster har returnerats kan du snabbt ändra kolumnordningen i listan genom att dra kolumnrubrikerna till en ny plats och släppa dem där. Du kan alternativt spara listan när du har ändrat kolumnordningen.
- I listrutan Sortera per i sektionen Sorteringsordning väljer du ett standardsorteringsfält och klickar på Stigande eller Fallande för att välja en sorteringsordning.
Vissa fält är optimerade för att förbättra prestandan när sökningar utförs och när listor sorteras. De här optimerade fälten visas med grön text i listan över sorteringsfält. Om du väljer ett fält som inte har optimerats som sorteringsfält kan sökningen ta längre tid.
Obs! Du kan inte välja ett fält som är en kryssruta som sorteringsfält i det här steget. När listan har skapats kan du dock klicka på kolumnrubriken för att sortera fälten baserat på värdena i kryssrutan.
- (Valfritt) Om du vill visa resultatet av dina sökvillkor utan att spara listan klickar du på Kör.
Listsidan visas med resultatet av dina sökvillkor. Du kan sedan klicka på knappen Meny i namnlisten och välja Spara lista eller Begränsa lista för att spara listan.
- Klicka på Spara och fyll i fälten i sektionen Spara alternativ:
Fält
|
Kommentar
|
Lista
|
Ange ett namn på listan (högst 50 tecken). Du kan använda valfri symbol eller valfritt skiljetecken utom citattecken ("") i listnamnet.
Skapade listor sorteras i stigande ordning utifrån ASCII-kod, vilket innebär att sorteringsordningen är skiftlägeskänslig. Detta innebär att listnamnen som inleds med en versal bokstav visas före de listnamn som inleds med en gemen bokstav.
|
Beskrivning
|
Ange en beskrivning på högst 251 tecken.
|
Listans tillgänglighet
|
Om din användarroll har behörighet att hantera allmänna listor väljer du något av dessa alternativ:
- Privat. Gör att endast du kan visa den filtrerade listan.
- Allmän. Gör listan tillgänglig för alla anställda. Allmänna listor visas på posthemsidan för alla anställda på företaget.
- Rollspecifik. Gör endast listan tillgänglig för användare med en specifik roll.
|
- Klicka på Spara och kör.
Den filtrerade listan som du skapade visas i listrutan i den här sidans namnlist och i sektionen Listor för posthemsidan.
TIP: Om ett meddelande verkar indikerar att din listförfrågan har avslutats begränsar du listkriteriet ytterligare och försöker igen. Du kan hitta mer information om hur du optimerar sökningar och listor på utbildnings- och supportcentrets webbplats, dit du kommer genom att klicka på den globala länken Utbildning och support längst upp på varje sida i Oracle CRM On Demand.
|