Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Uppdatera dina personuppgifter

Du kan uppdatera dina personuppgifter, till exempel adress och telefonnummer. Företagsadministratören bestämmer layouten på och den information som du kan se på sidan Personuppgifter och det kan därför förekomma skillnader mellan beskrivningen nedan och det du ser på skärmen.

Obs! Ändringar som du gör av fälten Standardspråk, Valuta, Tidszon och Land på sidorna under personlig profil återspeglas inte i alla rapporter och analyser förrän du loggar ut och sedan in igen.

Så här uppdaterar du dina personuppgifter

  1. Klicka på den globala länken Mina inställningar längst upp till höger på vilken sida som helst.
  2. I avsnittet Personlig profil klickar du på länken Personlig profil.
  3. Klicka på länken Min profil i sektionen Personlig information.
  4. Klicka på Redigera i sektionen Personuppgifter.
  5. Uppdatera informationen i formuläret Redigera personuppgifter och spara sedan posten.

    Obs! Du måste logga ut och sedan in igen för att aktivera vissa av ändringarna (språk, språkinställning, valuta och tidszon).

I följande tabell beskrivs några av de fält som du kan granska eller uppdatera.

Fält

Beskrivning

Nyckelanvändarinformation

Förnamn

Användarens förnamn. Begränsat till 50 tecken. Det här är ett obligatoriskt fält.

Efternamn

Användarens efternamn. Begränsat till 50 tecken. Det här är ett obligatoriskt fält.

Mellannamn

Användarens mellannamn. Begränsat till 50 tecken.

Titel

Den hälsningsfras som används för användaren.

Status

Det här skrivskyddade fältet anger användarens status. Endast aktiva användare kan öppna Oracle CRM On Demand.

Rapporterar till

Det här skrivskyddade fältet innehåller namnet på användarens chef.

Obs! Beroende på hur företagsadministratören ställer in användarsidans layout för ditt företag kan du eventuellt se fältet Rapporterar till (Alias) i stället för fältet Rapporterar till. Fältet Rapporterar till (Alias) visar ett kortnamn på användarens chef.

Befattning

I det skrivskyddade fältet visas användarens befattning

Region

Den region eller det område där användaren befinner sig. Begränsat till 40 tecken.

Underregion

En finare indelning av den region eller det område där användaren befinner sig. Begränsat till 40 tecken.

Roll

I detta skrivskyddade fält visas rollen som har kopplats till användaren i Oracle CRM On Demand. I användarroller definieras vilka funktioner i Oracle CRM On Demand som en användare har behörighet att använda, vilka behörigheter användaren har för skyddad information och inställningarna för användargränssnittet som bestämmer vilken information som visas.

Primär grupp

Den grupp som användaren har lagts till i. Skrivskyddat.

Standardbok

Den användarbok eller anpassade bok som du ser som standard i bokväljaren i början av din session i Oracle CRM On Demand. Standardboken gäller för bokväljaren i alla andra områden i Oracle CRM On Demand än hemsidorna för rapporter respektive infopaneler. Inställningen i fältet för standardbok begränsar inte din åtkomst till poster. Du kan välja en annan bok i bokväljaren.

Du kan ändra standardboken. Du kan välja valfri bok som du ser, det vill säga de böcker du är medlem i, eller en underordnad bok till en bok som du är medlem i. Om du vill välja en anpassad bok som standardbok, måste emellertid din användarroll ha åtkomst till posttypen Bok. Det innebär att kryssrutan Har åtkomst måste vara markerad för posttypen Bok i din användarroll.

Obs! Administratören kan ange en standardbok för varje posttyp åt dig. Om en standardbok har angetts för en posttyp för dig, kommer standardboken i bokväljaren för den posttypen att gälla framför den standardbok som är angiven i fältet Standardbok i din personliga profil.

Standardgrupp för analys

Den användarbok eller anpassade bok som du ser som standard i bokväljaren på hemsidorna för rapporter respektive infopaneler. Den här inställningen begränsar inte din dataåtkomst. Du kan välja en annan bok i bokväljaren.

Bevara standardbok

Den här kryssrutan gäller för bokväljaren i alla områden i Oracle CRM On Demand förutom hemsidorna för rapporter respektive infopaneler. Kryssrutan Bevara standardbok fungerar så här:

  • Om den här kryssrutan markeras visar bokväljaren boken som har valts i fältet Standardbok i din profil varje gång som du öppnar en sida eller ett fönster där bokväljaren finns. Du kan välja en annan bok i bokväljaren som finns på en sida eller i ett fönster. Nästa gång som du kommer tillbaka till sidan eller fönstret, eller öppnar en annan sida eller ett annat fönster där bokväljaren finns, visas standardboken i bokväljaren. Det alternativ som du valt tidigare i bokväljaren försvinner.
  • Om den här kryssrutan inte markeras visar bokväljaren boken som har valts i fältet Standardbok i din profil tills du väljer en annan bok i bokväljaren. När du väljer en annan bok i bokväljaren, fortsätter den nya boken att visas i bokväljaren för den posten tills du loggar ut och sedan in igen.

Användardetaljinformation

Alias

Ett kort id för användaren som används för att kunna koppla eller visa ägarskap till specifika posttyper. Ange exempelvis användarens tilltalsnamn eller smeknamn. Fältet är obligatoriskt och ställs in av företagsadministratören.

Användar-id

En unik systemidentitet för en användare som används tillsammans med företagsinloggnings-id:t när användaren loggar in i en applikation. Fältet är obligatoriskt och ställs in av företagsadministratören.

E-post

En användares fullständiga e-postadress, till exempel isample@rightequip.com. E-postadressen används till systemmeddelanden som meddelanden om återställda lösenord. Fältet är obligatoriskt och ställs in av företagsadministratören.

Sekundär e-post

Användarens sekundära e-postadress.

Telefonnr, arbete

Användarens telefonnummer till arbetet. Det här är ett obligatoriskt fält.

Mobiltelefonnr

Användarens mobiltelefonnummer.

Företagets inloggnings-id

Det företag som användaren tillhör. Det här är ett standardfält som läggs upp när företaget skapas.

Användares inloggnings-id

Id:t som användaren loggar in i applikationen med. Id:t är en kombination av företagsinloggnings-id:t och användar-id:t och de avgränsas med ett framåtvänt snedstreck. Fältet är obligatoriskt och ställs in av företagsadministratören.

Kontaktinställningar

Ring aldrig

Markera den här kryssrutan om du aldrig vill bli uppringd i marknadsföringssyfte av Oracle CRM On Demand.

Skicka aldrig post

Markera kryssrutan om du inte vill få e-post från Oracle CRM On Demand Marketing.

Skicka aldrig e-post

Markera kryssrutan om du inte vill få e-postmeddelanden från Oracle CRM On Demand Marketing.

Skicka alltid kritiska varningar

Om den här kryssrutan är markerad får du e-postmeddelanden med viktig information från Oracle CRM On Demand. Meddelandena kan innehålla följande:

  • Viktig information om produktuppdateringar och serviceändringar för Oracle CRM On Demand och relaterade produkter
  • Instruktioner och planer för uppgraderingar till nya versioner
  • Kommunikation med hög prioritet som tillägg till normala supportprocesser (t.ex. vid maskinvarufel)

    Det här fältet går inte att uppdatera på sidan Personuppgifter. Endast företagsadministratörer kan uppdatera kryssrutan för användare på sidan Användardetaljer.

Obs! Den här kryssrutan används inte för att avgöra vilka användare som ska få systemaviseringar som utfärdas av Oracle CRM On Demand Customer Care, t.ex. påminnelser om kommande schemalagt underhåll.

Användares geografiska information

Språk, Språkinställning, Valuta, Tidszon

Företagsadministratören ställer in standardvärdena för objekten. Du kan ersätta standardvärdena genom att klicka i objektens urvalslistor och markera andra värden.

Mer information om fälten på sidan finns i Om profilinställningar för användare.

Du måste logga ut och sedan in igen för att aktivera eventuella ändringar av språk, språkinställning, valuta och tidszon.

Användares säkerhetsinformation

Rapportämnesområden

Använd den här urvalslistan för att ange hur du kan visa poster i realtidsrapporter i Oracle CRM On Demand Answers. Dessa rapporter innehåller realtidsanalyser av data. Du kan välja något av följande värden:

Chefs synlighet - gör det möjligt att se dina egna data, plus de data som ägs direkt av dina underordnade. (Det här är standardinställningen.)

Teams synlighet - gör det möjligt att se dina egna data, plus de data som delas med dig via kontoteamet och teamet för affärsmöjligheten.

Om du inte anger inställningen Rapporter tillämpas företagets inställning som företagsadministratören har ställt in. Mer information om rapporter finns i Rapporter, framförallt i avsnittet Om synlighet för poster.

Historiska ämnesområden

Använd urvalslistan när du vill ställa in din synlighet i posterna för analysämnesområdena i Oracle CRM On Demand Answers. Analysrapporter har att göra med historiska analyser eller trendanalyser eller också innehåller de mer komplicerade beräkningar än de i realtidsrapporter. Du kan välja något av följande värden:

Chefs synlighet - gör det möjligt att se dina egna data, plus de data som ägs direkt av dina underordnade. (Det här är standardinställningen.)

Teams synlighet - gör det möjligt att se dina egna data, plus de data som delas med dig via kontoteamet och teamet för affärsmöjligheten.

Full synlighet - kombinerar föregående två värden och grupper.

Om du inte anger inställningen Historik tillämpas företagets inställning som företagsadministratören har ställt in. Mer information om rapporter finns i Rapporter, framförallt i avsnittet Om synlighet för poster.

Rollbaserad möjlighet att läsa alla poster

Använd den här urvalslistan om du vill att inställningen Kan läsa alla poster ska användas på posttypsbasis i Oracle CRM On Demand Answers-rapporter enligt definitionen på sidan Åtkomst, posttyp i guiden för rollhantering. Om till exempel synlighetsinställningen Kan läsa alla poster har markerats av företagsadministratören för din användarroll för en viss posttyp (genom att klicka på Admin, Användarhantering och åtkomstkontroller, Rollhantering och sedan redigera en roll och klicka på Åtkomst, posttyp) kan du visa alla poster i den posttypen i Oracle CRM On Demand Answers, förutsatt att inställningen Rollbaserad möjlighet att läsa alla poster har aktiverats genom företagsprofilen eller via din användarprofil.

Se Om rollbaserad möjlighet att läsa alla poster för information om när och hur du kan aktivera Rollbaserad möjlighet att läsa alla poster.

Om du inte väljer Rollbaserad möjlighet att läsa alla poster kommer synlighetsinställningen i fälten Rapporter och Historik istället att användas för Oracle CRM On Demand Answers-rapporter.

Extern identifierare för enkel inloggning

Skrivskyddat. Mer information finns i Ställa in företagsprofilen och globala standardvärden.

Senaste inloggning

Ett systemgenererat fält. Information om hur du granskar alla dina inloggningsförsök finns i Granska din inloggningsaktivitet.

Kommunikationsinställningar

Visa popupfönstret Klicka för att ringa

Den här kryssrutan är till för användare som har lagts upp i Oracle Contact On Demand. I Oracle Contact On Demand hämtas telefonnummer som länkar på list- och detaljsidor som du kan klicka på. Om du markerar kryssrutan Visa popupfönstret Klicka för att ringa och därefter klickar på en telefonnummerlänk visas fönstret Klicka för att ringa innan Oracle Contact On Demand genomför samtalet. Mer information om hur du ringer interna och externa samtal finns i Ringa samtal.

Visa inkorgen för hemsidan för kommunikation för

Välj ett värde i menyn om du vill fastställa under vilken period som aktiviteter visas för användaren i inkorgen för hemsidan för kommunikation, till exempel Förra månaden, Sista dagen och så vidare. Oracle CRM On Demand filtrerar de här aktiviteterna. Filtret baseras på aktivitetens starttid. Om perioden är kort visas inte heller så många kommunikationsaktiviteter. Om du väljer Alla i menyn eller lämnar den tom visas alla kommunikationer på kommunikationssidan. Du måste logga ut och logga in en gång till innan denna ändring verkställs.

Visa nyligen avslutade aktiviteter på hemsidan för kommunikation för

Välj ett värde i menyn om du vill fastställa under vilken period som nyligen avslutade aktiviteter visas för användaren på hemsidan för kommunikation, till exempel Förra månaden, Sista dagen och så vidare. Oracle CRM On Demand filtrerar de här aktiviteterna. Filtret baseras på aktivitetens sluttid. Om perioden är kort visas inte heller så många kommunikationsaktiviteter. Om du väljer Alla i menyn eller lämnar den tom visas alla aktiviteter på kommunikationssidan. Du måste logga ut och logga in en gång till innan denna ändring verkställs.

Mer information

Standardtema

I den här urvalslistan kan du välja bland de tillgängliga teman som gäller för hela programmet när du loggar in på Oracle CRM On Demand med en stationär eller bärbar dator. Med ett tema ändrar du utseendet på applikationen, bland annat på bakgrundsfärg, länkar och ikoner. Det finns flera fördefinierade teman. Företagsadministratören kan dock skapa anpassade teman i Oracle CRM On Demand. Ett tomt värde anger att du använder det tema som företagsadministratören har ställt in i företagsprofilen. Mer information om hur du skapar anpassade teman finns i Skapa nya teman.

Tema för surfplatta

Temat för surfplattor används automatiskt när du loggar in på Oracle CRM On Demand med en surfplatta eller annan pekskärmsenhet, förutsatt att surfplattan eller den andra enheten identifieras av Oracle CRM On Demand. Om du inte väljer något standardtema och tema för surfplattor i din personliga profil, används de teman som anges för din användarroll. Om inga teman har angetts för din användarroll, används de teman som har angetts för företaget. Mer information om hur teman fungerar i Oracle CRM On Demand finns i Om gränssnittet.

Standardsökposttyp

I den här urvalslistan kan du ändra den posttyp som visas som standard vid sökning i åtgärdsfältet. (Du kan till exempel ändra Kontakt till Konto eller till någon annan posttyp som du har tillgång till.) Den här posttypen visas i sökrutan i åtgärdsfältet varje gång du loggar in i applikationen oavsett vad du sökte efter den senaste gången du var inloggad i applikationen.

Visa välkomstsida vid inloggning

Med den här kryssrutan anger du om du vill att välkomstsidan i Oracle CRM On Demand ska visas när du loggar in i applikationen.

Läget för förhandsgranskning av post

Med den här urvalslistan kan du aktivera funktionen för förhandsgranskning och ange hur förhandsgranskningsfönstret ska öppnas. Beroende på vilken inställning som väljs här öppnas förhandsgranskningsfönstret när du drar pekaren över en länk till en post eller när du klickar på en förhandsgranskningsikon som visas när pekaren dras över en länk till en post. I förhandsgranskningsfönstret visas den första sektionen av postens detaljsida. Du kan också inaktivera funktionen för förhandsgranskning av poster genom att välja Av i det här fältet.

Förhandsgranskningsinställningen kan anges på företagsnivå av företagsadministratören och av respektive användare på användarnivå. Din personliga inställning åsidosätter företagets inställning. Om du inte anger något värde i det här fältet används företagets inställning för förhandsgranskning.

Projektionsläge

Om funktionen Projektionsläge är påslagen är länkarna till sektioner med relaterad information på sidan (t.ex. sektioner med länkade poster) tillgängliga i projektionsläget längst ned i webbläsarfönstret. Du kan klicka på länkarna för att gå till de relaterade informationssektionerna utan att behöva bläddra nedåt på sidan. Du kan komprimera projektionsläget genom att klicka på ikonen med minustecknet (-). Klicka på ikonen med plustecknet (+) om du vill expandera igen. Expanderings- eller komprimeringsinställningarna i projektionsläget bibehålls för alla posttyper tills du ändrar inställningen igen, även om du loggar ut från applikationen och sedan loggar in igen.

Du kan också ta bort projektionsläget helt från detaljsidorna genom att stänga av funktionen i din personliga profil.

Obs! Funktionen för projektionsläge kan aktiveras och avaktiveras på företagsnivå och av varje enskild användare. Dina egna inställningar ersätter företagsinställningarna. Färgerna i projektionsläget bestäms av det tema som du använder. Mer information om hur du väljer tema finns i Välja tema.

Format för relaterad information

Om din användarroll har åtkomst till visningsformatet för Anpassad relaterad information, kan du välja att visa relaterade informationssektioner på postens Detaljsidor som listor eller flikar. Om fältet Relaterad information, format i din personliga profil är tomt används inställningen för din användarroll och om fältet Relaterad information, format i din användarroll är tomt används inställningen för företaget.

Stöd för användarens tidzon för rapportering om ämnesområden

Om den här kryssrutan är markerad på din användarprofil visas datum och tid i realtidsrapporter enligt din tidzon.

Beroende på hur din företagsadministratör ställer in din Personliga profilsida kan du ändra den här inställningen.

Om den här kryssrutan är avmarkerad på användarprofilen visas datum och tid i rapporter enligt företagets tidzon.

Lås rubrik i listkolumn

Den här urvalslistan fastställer hur du visar kolumnrubrikerna för listor och sökresultat i Oracle CRM On Demand. Du kan välja följande värden:

  • På. När du bläddrar nedåt i en lista över poster och kolumnrubrikraden når överkanten i webbläsarfönstret är kolumnetiketterna alltid synliga.
  • Av. När du bläddrar nedåt i en lista över poster och kolumnrubrikraden når överkanten i webbläsarfönstret är kolumnetiketterna inte längre synliga.

    Obs! Om fältet Lås rubrik i listkolumn är tomt i din personliga profil används inställningen för företaget.


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.