Administrera Oracle CRM On Demand > Företagsadministration > Företagsprofil > Ställa in företagsprofil och globala standardvärden > Konfigurera synlighetsinställningar för företagsinformation
Konfigurera synlighetsinställningar för företagsinformation
Följande tabell innehåller information om hur du konfigurerar sektionen Synlighetsinställningar för företagsdata på sidan Företagsprofil i Oracle CRM On Demand.
Obs! Ytterligare fält kan visas om företaget har aktiverat vissa funktioner.
Fält
|
Beskrivning
|
Synlig för chefer
|
När en chef visar en lista med poster som har konfigurerats för sökning i postmängden Alla poster jag kan se, t.ex. listan Alla konton, så visas listan med poster på följande sätt i Oracle CRM On Demand:
- Om alternativet Aktivera visning för chef är valt, så innehåller listan de poster som chefens underställda har åtkomst till.
- Om alternativet Aktivera visning för chef inte är valt, så innehåller listan inte de poster som chefens underställda har åtkomst till, förutsatt att inte inställningen Får läsa alla poster har valts för den aktuella posttypen i chefens roll.
När en chef väljer alternativet Alla poster jag kan se i en avancerad sökning söker Oracle CRM On Demand efter postmängden enligt följande:
- Om alternativet Aktivera visning för chef är valt, så innehåller postmängden som Oracle CRM On Demand söker i de poster som chefens underställda har åtkomst till.
- Om alternativet Aktivera visning för chef inte är valt, så innehåller postmängden som Oracle CRM On Demand söker i inte de poster som chefens underställda har åtkomst till, förutsatt att inte inställningen Får läsa alla poster har valts för den aktuella posttypen i chefens roll.
En användares chef anges antingen i fältet Rapporterar till eller fältet Rapporterar till (alias) på sidan Användardetalj, beroende på vilket av dessa fält som visas på sidan.
Obs! Om alternativet Aktivera visning för chef avmarkeras, så resulterar det inte i att chefer inte kan få åtkomst till de poster som ägs av deras underställda. Chefer har alltid åtkomst till posterna som deras underställda äger, oavsett hur det här alternativet ställs in.
|
Aktivera arv från överordnat team för kontakt
|
Markera den här kryssrutan om du vill aktivera kontaktteam så att de automatiskt ärver kontoteammedlemmar när kontakter är relaterade till konton. Denna kryssruta är som standard avmarkerad för nya företag.
Obs! När du har ändrat inställningarna i den här kryssrutan måste användare logga ut från Oracle CRM On Demand och sedan logga in igen för att se det nya beteendet hos funktionen för arv från team.
Mer information om arv från team finns i Om åtkomstspridning via arv från team.
|
Aktivera arv från överordnat team för affärsmöjlighet
|
Markera den här kryssrutan om du vill aktivera affärsmöjlighetsteam så att de automatiskt ärver kontoteammedlemmar när affärsmöjligheter är relaterade till konton. Denna kryssruta är som standard avmarkerad för nya företag.
Obs! När du har ändrat inställningarna i den här kryssrutan måste användare logga ut från Oracle CRM On Demand och sedan logga in igen för att se det nya beteendet hos funktionen för arv från team.
Mer information om arv från team finns i Om åtkomstspridning via arv från team.
|
Standardgrupptilldelning
|
Välj det här alternativet om du vill göra det möjligt för gruppmedlemmar att dela ägarskapet för konton, aktiviteter, kontakter, hushåll, affärsmöjligheter och portföljer. Mer information finns i Grupphantering.
|
Aktivera böcker
|
Styr huruvida gruppväljaren ska visa anpassade grupper. Om den här kryssrutan inte är aktiverad visar gruppväljaren bara användargrupper och grupper för delegerade användare, om sådana finns.
Varning! Markera inte alternativet Aktivera böcker förrän du har skapat en hierarki för böckerna. Du kan inte avmarkera det här alternativet efter att det har markerats. Däremot kan du ändra grupphierarkin efter att alternativet har valts.
|
Visa bokväljaren
|
Aktiverar eller inaktiverar gruppväljaren, som du kan använda för att begränsa postsökningarna till en viss användare, delegerade användare eller anpassade grupper.
|
|