Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Fält för kundämnen

Använd sidan Kundämne, redigera om du vill lägga till ett kundämne eller uppdatera uppgifter för ett befintligt kundämne. På sidan Kundämne, redigera visas den fullständiga uppsättningen fält för ett kundämne.

Tips! Du kan även redigera kundämnen på sidan Kundämnen, lista och på sidan Kundämne, detaljer. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer.

Obs! Företagsadministratörer kan anpassa applikationen på ett antal olika sätt, till exempel genom att byta namn på posttyper, fält och alternativ i listrutor. Därför kan informationen du ser på skärmen skilja sig från standardinformationen som beskrivs i den här tabellen.

Följande tabell innehåller mer information om en del av fälten.

Fält

Beskrivning

Nyckelinformation för kundämne

Företag

För ett företag, motsvarar kontonamnet.

E-post

E-postadressen för kundämnet. Information om vilka tecken som stöds i e-postadresserna finns i Om specialtecken i e-postadresser.

Skicka aldrig e-post

Anger om kundämnet vill ta emot e-post eller inte.

Relaterad information för affärsmöjlighet

Status

Kundämnets status, till exempel Kvalificering, Kvalificerad, Konverterad, Avslagen och Arkiverat. Kan endast ändras på sidan Kundämne, redigera och inte på sidan Nytt kundämne.

Mer information om fältets värden och deras betydelse finns i Värden för statusfält nedan.

Bedömning

Bedömningskala som lagts upp av ditt företag, till exempel A = Hett, B = Varmt, C = Svalt och D = Kallt.

Produktintresse

Produkt eller tjänst som kundämnet uttrycker intresse för.

Potentiell intäkt

Potentiell intäkt, i valutan som du eller företagsadministratören valt.

Uppskattat avslutsdatum

Datum och tid då kundämnet förväntas avslutas.

Nästa steg

Beskrivning av nästa steg att vidta.

Källa

Källkategorier som lagts upp av ditt företag, till exempel Annonsering, Direktreklam, Händelse, Kampanj, Referens, Mässa, Webb, Partner, Inköpt, Hyrd och Övrigt.

Kampanj

Kampanj som genererar kundämnet eller som är kopplad till kundämnet.

Bransch

Branschkategori för kundämnet som lagts upp av ditt företag.

Årliga intäkter

Årsintäkten för kundämnets företag.

Mer information

Associerat konto

Konto som är kopplat till kundämnet. Obligatoriskt när kundämnen konverteras till affärsmöjligheter.

Associerad kontakt

Kontakt som är kopplad till kundämnet. Obligatoriskt när kundämnen konverteras till affärsmöjligheter.

Associerad affärsregistrering

Affärsregistrering som är kopplad till det här kundämnet. Fältet fylls i automatiskt när ett kundämne konverteras till en affärsregistrering.

Associerad affärsmöjlighet

Affärsmöjlighet som är kopplad till kundämnet. Obligatoriskt när kundämnen konverteras till affärsmöjligheter.

Ägare

Ägaren till kundämnesposten.

Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.

Ägare, fullständigt namn

Ägaren till kundämnesposten.

Omtilldela ägare

Anger att kundämnet ska tilldelas på nytt. Om företagets administratör har konfigurerat regler för tilldelning av kundämnen medför en aktivering av detta fält att tilldelningshanteraren i Oracle CRM On Demand behandlar kundämnet på nytt och tilldelar det i enlighet med reglerna. Tilldelningshanteraren kan bara omfördela poster till användare. Det går bara att omfördela poster om posttypen är konfigurerad i postägarskapsläget användarläge eller blandat läge. Det går inte att omfördela poster om posttypen är konfigurerad i bokläge. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.

Obs! Hur lång tid det tar att omfördela posterna beror på hur komplicerade företagets tilldelningsregler är, antalet poster som ska omfördelas och den aktuella belastningen på systemet. Namnet på kundämnesägaren ändras när posten omtilldelas.

Säjare

Namnet på säljaren som företaget kopplar till kundämnet.

Beroende på hur du associerar ett konto med ett kundämne, kan fältet Säljare för kundämnet uppdateras automatiskt, enligt följande:

  • Om du uttryckligen associerar ett konto med ett kundämne genom att välja ett konto i fältet Associerat konto i kundämnet och om kontot har en tilldelad ägare fylls fältet Säljare i automatiskt med namnet på ägaren. Detta förutsätter att inställningen för automatisk uppdatering av fältet Säljare när ett konto associeras i kundämnesposten har valts i företagsprofilen. Om den inställningen inte har valts fylls fältet Säljare inte i automatiskt i kundämnet.
  • Om du skapar ett kundämne som en relaterad post för ett konto, fylls fältet Associerat konto i kundämnesposten i med namnet på kontot. Fältet Säljare i kundämnesposten fylls emellertid inte i automatiskt, även om inställningen för automatisk uppdatering av fältet Säljare när ett konto associeras i kundämnesposten har valts i företagsprofilen.

Beskrivning

Ytterligare information som beskriver kundämnet. Begränsat till 16,350 tecken.

Webbplats

Webbplatsen som är länkad till kundämnet.

Ägarstatus

Aktuell ägarstatus för kundämnet.

Yrke

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

C:a-inkomst

Detta är ett valutafält. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Födelsedatum

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Ålder

Värdet i fältet beräknas utifrån fältet Födelsedatum. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kvalificerad, datum

Fylls i automatiskt med aktuellt datum när fältet Status är inställt på Kvalificerad.

Värden för statusfält

När ett kundämne passerar genom hanteringsprocessen för kundämnen indikerar statusfältet för kundämnet var det befinner sig i processen. Statusvärden är en huvudmetod för att filtrera kundämnen. Mer information om hanteringsprocessen för kundämnen finns i Kundämnen.

I följande tabell finns en lista över statusfältets möjliga värden.

Status

Beskrivning

Arkiverat

Resultat från utförandet av arkiveringsstegen (Arkivera kundämnen). Kundämnet bedöms inte vara av något värde för ditt företag och tas bort från bedömningsprocessen.

Konverterad

Resultat från slutförandet av konverteringen (Konvertera kundämnen till konton, kontakter, affärsregistreringar eller affärsmöjligheter). Kundämnet anses vara av tillräckligt värde för att bli en affärsmöjlighet.

Kvalificerad

Resultat från utförandet av kvalificeringsstegen (Kvalificera kundämnen). Kundämnet har klarat kvalificeringsprocessen. Säljaren som har tilldelats kundämnet blir ny ägare.

Kvalificering

Resultat från utförandet av skapandestegen (Kvalificera kundämnen). Kundämnet har skapats och undergår nu eller ska strax undergå kvalificeringsprocessen. Personen som skapade kundämnet blir som standard ny ägare.

Avslagna

Resultat från utförandet av avslagsstegen (Avslå kundämnen). Ett kvalificerat kundämne bedöms inte vara av så stort värde som utvärderaren ursprungligen trodde.


Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.