Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Uppdatera grupper av poster

Många posttyper på högsta nivå stöder funktionen för massuppdatering, vilket gör att du kan uppdatera fältvärden för en grupp med poster samtidigt. Du kanske till exempel vill byta ägare för en bunt poster till en annan anställd. Gör det genom att uppdatera en grupp poster.

Obs! Vissa posttyper som är specifika för Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition stöder inte funktionen för massuppdatering, däribland posttyperna för meddelandesvar, meddelandeplan, objekt i meddelandeplan, objektrelationer för meddelandeplan, granskningsrapport för lager, lagerperiod, friskrivningsklausul för prov, provtransaktion och transaktionsobjekt.

För de posttyper som stöder massuppdateringsfunktionen kan du uppdatera värden för upp till 100 poster samtidigt. Om det finns fler än 100 poster i listan upprepar du uppgiften tills alla poster har uppdaterats. Du kan också förfina listan på så sätt att bara poster du vill uppdatera visas i listan.

När du uppdaterar grupper av poster bör du tänka på följande:

  • Om du använder massuppdateringsfunktionen för att ändra värdet i fältet Säljsteg för en eller flera affärsmöjlighetsposter, uppdateras inte värdet i fältet Sannolikhet i procent till standardsannolikheten för det nya säljsteget. Om du vill att sannolikhetsprocenten för affärsmöjligheterna ska ändras när säljsteget uppdateras måste du först ändra säljsteget på varje post individuellt eller via webbtjänster. Information om webbtjänsterna finns i Integration av webbtjänster.
  • Du kan inte uppdatera enskilda adressfält i poster, t.ex. konton, kontakter, kundämnen osv., med hjälp av massuppdateringsfunktionen. Om företaget använder delade adresser kan du däremot uppdatera fälten i adressposter på högsta nivå. Mer information om delade adresser finns i Adresser och Dela adresser mellan posterna Konto, Kontakt, Återförsäljare och Partner.

Obs! Du kan använda massuppdateringsfunktionen för att uppdatera värdena i fält i en grupp med produktintäktsposter som är länkade till en affärsmöjlighet på samma gång. Mer information om hur du uppdaterar värden i en grupp med intäktsposter för en affärsmöjlighetprodukt finns i Länka produkter till affärsmöjligheter.

Innan du börjar:

  • Skapa eventuellt en lista för posterna du vill uppdatera. Information om hur du skapar och använder listor finns i Arbeta med listor.
  • Din användarroll måste ha behörigheten Massuppdatera för att du ska kunna uppdatera postgrupper.
  • Mer information om värdena som du kan välja när du uppdaterar fältet Säljsteg i affärsmöjlighetsposter finns i Om säljsteg och massuppdateringsfunktionen.

I nedanstående procedur beskrivs hur du uppdaterar markerade poster i en lista.

Så här uppdaterar du markerade poster i en lista

  1. Öppna listan med de poster som du vill uppdatera.

    Obs! När du använder massuppdateringsfunktionen kan du bara uppdatera de poster som visas på listsidan. Om du till exempel bara visar tio poster på listsidan, kan du bara uppdatera dessa tio poster. Du kan visa högst 100 poster på listsidan.

  2. Sortera eventuellt listan på så sätt att de poster som du vill uppdatera visas högst upp i listan.

    Tips! Klicka på kolumnrubriken om du vill sortera listan utifrån kolumn. Om du vill sortera listan utifrån samma kolumn men i omvänd ordning, klickar du på kolumnrubriken igen.

  3. Klicka på Meny på postlistsidan och välj Massuppdatera.
  4. I steg 1 avmarkerar du kryssrutan för poster du inte vill uppdatera och sedan klickar du på Nästa.
  5. I steg 2 markerar du fälten du vill uppdatera och sedan anger du nya värden i fälten.

    Du kan välja upp till fem fält som du vill uppdatera med till nya värden. För att ta bort befintliga värden från ett fält lämnar du kolumnen Värde tom i steg 2.

  6. Klicka på Slutför.

Publicerat i Oktober 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.