พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขาย

คุณสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายเพื่อ:

  • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นของโอกาสทางการขาย
  • คำนวณรายได้จากโอกาสทางการขายตามรายได้จากผลิตภัณฑ์
  • จัดทำประมาณการของบริษัทตามรายได้จากผลิตภัณฑ์และปริมาณผลิตภัณฑ์

คุณยังสามารถเชื่อโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายเมื่อคุณจัดทำโอกาสทางการขาย หากผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณเปิดใช้งานปุ่ม บันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์ ในเพจแก้ไขโอกาสทางการขาย คุณสามารถคลิกปุ่มบันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อบันทึกเรคคอร์ดโอกาสทางการขายใหม่ และนาวิเกตไปยังเพจแก้ไขรายได้จากผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง หากคุณยกเลิกการเพิ่มเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ จากนั้น Oracle CRM On Demand จะแสดงเพจรายละเอียดโอกาสทางการขายสำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่บันทึกไว้ก่อนหน้า

หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์อัปเดตเป็นกลุ่ม คุณสามารถใช้คุณสมบัติอัปเดตเป็นกลุ่มเพื่ออัปเดตค่าต่างๆ ในกลุ่มเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายพร้อมกันได้ ปุ่มอัปเดตเป็นกลุ่มจะมีให้ใช้ได้ในส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายของเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย และยังมีให้ใช้ได้ในเพจรายการรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ซึ่งจะเปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกลิงค์แสดงรายการทั้งหมดในส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายของเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย

เกี่ยวกับการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย

ระบบอาจอัปเดตรายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบริษัทของคุณ หากผู้ดูแลระบบของคุณเลือกตัวเลือก ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ในโปรไฟล์บริษัท ระบบจะอัปเดตรายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงกับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายนั้น ในทำนองเดียวกัน ระบบจะอัปเดตรายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขาย หรือลบผลิตภัณฑ์ออกจากโอกาสทางการขาย

หากผู้ดูแลระบบของคุณไม่เลือกตัวเลือก ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ในโปรไฟล์บริษัท ระบบจะไม่อัปเดตรายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย แต่จะมีปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ให้ใช้งานในแถบชื่อของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายได้ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ในการอัปเดตรายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย คุณต้องคลิกปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย

เพื่อให้ปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ทำงานอย่างถูกต้อง ระบบจะต้องแสดงและป็อปปูเลทฟิลด์ ปริมาณ และ รายได้ ในเพจแก้ไขรายได้จากผลิตภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถกำหนดโครงร่างเพจของคุณเองเพื่อให้ฟิลด์เหล่านี้ปรากฏให้ใช้งาน

เกี่ยวกับการคิดค่าเฉลี่ยโอกาสของผลิตภัณฑ์

เมื่อมีการคำนวณรายได้จากโอกาสทางการขาย ระบบจะคำนวณโดยขึ้นอยู่กับว่ามีการเปิดใช้ตัวเลือก ใช้การคิดค่าเฉลี่ยโอกาสของผลิตภัณฑ์ ในโปรไฟล์บริษัทหรือไม่ ดังนี้:

  • หากมีการเลือกตัวเลือก ใช้การคิดค่าเฉลี่ยโอกาสของผลิตภัณฑ์ Oracle CRM On Demand จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงแต่ละรายการในการอัปเดตฟิลด์รายได้และฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในโอกาสทางการขาย ดังนั้น รายได้ที่คาดไว้จะคำนวณโดยใช้ความเป็นไปได้เฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงทั้งหมด
  • หากไม่ได้เลือกตัวเลือก ใช้การคิดค่าเฉลี่ยโอกาสของผลิตภัณฑ์ ในโปรไฟล์บริษัท Oracle CRM On Demand จะใช้ยอดรวมรายได้จากผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงแต่ละรายการในการอัปเดตฟิลด์รายได้ในโอกาสทางการขาย โดยระบบจะไม่อัปเดตค่าในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในโอกาสทางการขาย ดังนั้น รายได้ที่คาดไว้จะคำนวณโดยใช้เปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่ในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ: วิธีการคำนวณรายได้ที่คาดไว้จะเหมือนกัน โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ในโปรไฟล์บริษัท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

  • บริษัทของคุณต้องแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีประมาณการที่ต้องการใช้ วิธีประมาณการของบริษัทจะกำหนดฟิลด์ที่คุณต้องเลือกเมื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายของคุณ
  • ในการอัปเดตกลุ่มเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์อัปเดตเป็นกลุ่ม

ในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขาย

  1. เลือกโอกาสทางการขาย

    โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกโอกาสทางการขาย

  2. ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ให้คลิก เพิ่ม
    • ในการอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงค์ แก้ไข ถัดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
  3. ในเพจแก้ไขรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ให้ป้อนฟิลด์ปริมาณ ราคาซื้อ และวันที่ปิด
  4. หากผลิตภัณฑ์นี้เป็นรายได้ที่เกิดซ้ำ ให้ป้อนฟิลด์ความถี่และจำนวนงวดในส่วนข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำ
  5. หากบริษัทของคุณประมาณการรายได้ตามรายได้จากผลิตภัณฑ์ และคุณต้องการรวมเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของยอดรวมรายได้ที่ประมาณการของคุณ หรือปริมาณที่ประมาณการ หรือทั้งสองอย่าง ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ประมาณการ

    หมายเหตุ: หากบริษัทของคุณประมาณการรายได้ตามโอกาสทางการขาย ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ คุณไม่ควรเลือกช่องทำเครื่องหมาย ประมาณการ ในเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

  6. บันทึกเรคคอร์ด

ในการคำนวณรายได้จากโอกาสทางการขายตามรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง

  1. เลือกโอกาสทางการขาย

    โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกโอกาสทางการขาย

  2. ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้เลื่อนไปที่ส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ให้คลิก เพิ่ม
    • ในการอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงค์ แก้ไข ที่อยู่ถัดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ (หากมีการใช้งานการแก้ไขแบบอินไลน์ คุณสามารถแก้ไขฟิลด์รายได้จากผลิตภัณฑ์ในแบบอินไลน์ได้ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลด์ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ การอัปเดตเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจากเรคคอร์ดหลัก)
  3. ในเพจแก้ไขรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ให้ป้อนฟิลด์ปริมาณ ราคาซื้อ และวันที่เริ่มต้น/ปิด
  4. หากผลิตภัณฑ์นี้เป็นรายได้ที่เกิดซ้ำ ให้ป้อนฟิลด์ความถี่และจำนวนงวดในส่วนข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำ
  5. บันทึกเรคคอร์ด
  6. หากปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ปรากฏให้ใช้งานได้ในส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้คลิก อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย เพื่ออัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย

    ค่านี้เป็นผลรวมของรายได้จากผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง และค่านี้จะแสดงในฟิลด์รายได้และรายได้ที่คาดหวัง สำหรับโอกาสทางการขาย

ในการจัดทำประมาณการของบริษัทตามเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์

  1. เลือกโอกาสทางการขาย

    โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกโอกาสทางการขาย

  2. ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้เลื่อนไปที่ส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ให้คลิก เพิ่ม
    • ในการอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงค์ แก้ไข (หากมีการใช้งานการแก้ไขแบบอินไลน์ คุณสามารถแก้ไขฟิลด์รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายในแบบอินไลน์ได้ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลด์ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ การอัปเดตเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจากเรคคอร์ดหลัก)
  3. ในเพจแก้ไขรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย:
    1. ป้อนฟิลด์ปริมาณ ราคาซื้อ และวันที่เริ่มต้น/ปิด
    2. ตรวจสอบว่าวันที่ในฟิลด์ วันที่เริ่มต้น/ปิด อยู่ภายในระยะเวลาที่ประมาณการ และเรคคอร์ดมีเจ้าของเป็นผู้เข้าร่วมประมาณการ
    3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ประมาณการ เพื่อแสดงว่า คุณต้องการให้ใช้ข้อมูลเรคคอร์ดนี้ในยอดรวมรายได้ที่ประมาณการ
    4. หากผลิตภัณฑ์นี้เป็นรายได้ที่เกิดซ้ำ ให้ป้อนฟิลด์ความถี่และจำนวนงวดในส่วนข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำ
  4. บันทึกเรคคอร์ด

    หมายเหตุ: หากไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ คุณสามารถอัปเดต วันที่เริ่มต้น/วันที่ปิด ที่เกี่ยวข้อง และยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ประมาณการ บนเพจรายได้จากผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์นั้นในประมาณการของบริษัทของคุณ หรือหากมีการระงับผลิตภัณฑ์หนึ่งจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายนี้ คุณสามารถลบผลิตภัณฑ์นั้นออกจากโอกาสทางการขาย และจัดทำโอกาสทางการขายอื่นสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรวมรายได้ของผลิตภัณฑ์นั้นไว้ในการประมาณการ

ในการอัปเดตกลุ่มเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

  1. ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้เลื่อนไปที่ส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • หากคุณต้องการอัปเดตเฉพาะเรคคอร์ดที่แสดงอยู่ในส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ให้คลิกอัปเดตเป็นกลุ่ม
    • หากคุณต้องการอัปเดตเรคคอร์ดจำนวนมากกว่าที่แสดงอยู่ในส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ให้คลิกแสดงรายการทั้งหมดเพื่อเปิดรายการของเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย แล้วคลิกอัปเดตเป็นกลุ่มในเพจรายการรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

      หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกอัปเดตเป็นกลุ่มในเพจรายการรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย จะมีเฉพาะเรคคอร์ดที่แสดงในเพจรายการรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายเท่านั้นที่คุณสามารถอัปเดตได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณแสดงเรคคอร์ดเพียง 10 รายการในเพจรายการรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย จะมีเฉพาะเรคคอร์ด 10 รายการนั้นที่คุณสามารถอัปเดตได้ คุณสามารถแสดงเรคคอร์ดได้สูงสุด 100 รายการในเพจรายการรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย หากมีเรคคอร์ดมากกว่า 100 รายการอยู่ในรายการ คุณจะสามารถดำเนินการดังกล่าวซ้ำได้จนกว่าเรคคอร์ดจะได้รับการอัปเดตครบทั้งหมด

  2. ในขั้นตอนที่ 1 ล้างช่องทำเครื่องหมายสำหรับเรคคอร์ดที่คุณไม่ต้องการอัปเดต แล้วคลิกถัดไป
  3. ในขั้นตอนที่ 2 เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการอัปเดต และป้อนค่าใหม่สำหรับฟิลด์เหล่านั้น

    คุณสามารถเลือกอัปเดตฟิลด์เป็นค่าใหม่ได้สูงสุด 5 ฟิลด์ ในการลบค่าที่มีอยู่ออกจากฟิลด์ ให้เว้นคอลัมน์ค่าว่างไว้ในขั้นตอนที่ 2

  4. คลิก เสร็จสิ้น

ฟิลด์รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลฟิลด์ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจจะแตกต่างจากฟิลด์ในตาราง

คำเตือน: หากบริษัทของคุณจัดทำประมาณการตามผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่คุณป้อนสำหรับรายได้จากผลิตภัณฑ์จะกระทบกับการคำนวณ

ฟิลด์

คำอธิบาย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์หลัก

ชื่อผลิตภัณฑ์

สามารถเลือกได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณทำเครื่องหมายเป็น สั่งซื้อได้ เท่านั้น เมื่อคุณเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายนี้ ฟิลด์นี้จะถูกคัดลอกจากการกำหนดผลิตภัณฑ์: ชนิดผลิตภัณฑ์ เลขที่ชิ้นส่วน ประเภท สถานะ และคำอธิบาย

ปริมาณ

จำนวนหน่วยที่ลูกค้าสั่ง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซ้ำ ให้ป้อนปริมาณของผลิตภัณฑ์ต่อช่วงเวลาที่สั่งซ้ำ ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งตลับหมึกพิมพ์ 10 ชุดทุกเดือน ให้ป้อน 10 ที่นี่

ราคาซื้อ

ราคาผลิตภัณฑ์

รายได้

ปริมาณคูณด้วยราคาซื้อ ไม่สามารถเขียนทับรายได้ได้ ฟิลด์นี้มีผลกระทบกับการประมาณการของผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

ชนิดผลิตภัณฑ์

ชนิดที่มีการกำหนดผลิตภัณฑ์ อ่านอย่างเดียว

เลขที่ชิ้นส่วน

เลขที่ที่ได้รับมาพร้อมกับการกำหนดผลิตภัณฑ์ อ่านอย่างเดียว

ประเภท

ประเภทที่ได้รับมาพร้อมกับการกำหนดผลิตภัณฑ์ อ่านอย่างเดียว

สถานะ

สถานะที่ได้รับมาพร้อมกับการกำหนดผลิตภัณฑ์ อ่านอย่างเดียว

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จำกัดความยาวสูงสุด 250 ตัวอักษร

ข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำ

วันที่เริ่มต้น/วันที่ปิด

วันที่นี้นำมาจากวันที่ปิดของโอกาสทางการขาย สำหรับรายการรายได้จากผลิตภัณฑ์ วันที่นี้คือวันที่คาดว่าจะปิด สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซ้ำ ให้ใช้วันที่เริ่มต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซ้ำที่มีวันที่ปิดเป็นวันสุดท้ายของเดือนและวันที่เริ่มต้นเป็นวันที่กลางเดือน ให้เพิ่มหนึ่งเรคคอร์ดสำหรับราคาซ้ำเต็มจำนวน และอีกหนึ่งเรคคอร์ดสำหรับใบสั่งแบ่งตามสัดส่วน

เช่น: คุณเริ่มส่งกระดาษให้กับบริษัทในวันที่ 15 พฤษภาคม หลังจากนั้นคุณจะส่งกระดาษมูลค่า $500 ในวันสิ้นเดือนตลอดไปจนถึงสิ้นปี

สำหรับใบสั่งกลางเดือน ให้เพิ่มค่าเหล่านี้ในเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์:
รายได้ = $250
ปริมาณ = 1

สำหรับใบสั่งซ้ำ ให้เพิ่มค่าเหล่านี้ในเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่สอง:
รายได้ = $500
ปริมาณ = 1
ความถี่ = รายเดือน
จำนวนงวด = 7 (มิถุนายนถึงธันวาคม)

ความถี่

ความถี่ของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซ้ำ

คำว่า รายปักษ์ หมายถึง ครั้งเดียวทุกสองสัปดาห์

เมื่อคุณป็อปปูเลทฟิลด์นี้ คุณต้องป็อปปูเลทฟิลด์จำนวนงวดด้วย

จำนวนงวด

จำนวนของงวดสำหรับรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ รายได้ที่เกิดซ้ำสามารถรองรับได้สูงสุด 260 งวด ระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยจำนวนรวมของงวดจะเปลี่ยนไปตามความถี่ที่เลือกไว้ (ในฟิลด์ความถี่) ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายได้ที่เกิดซ้ำทุกสัปดาห์ คุณสามารถติดตามรายได้ได้นานสูงสุด 5 ปี

หมายเหตุ: เมื่อคุณป็อปปูเลทฟิลด์นี้ คุณต้องป็อปปูเลทฟิลด์ความถี่ด้วย

ข้อมูลการขาย

ขั้นตอนการขาย

อ่านอย่างเดียว ขั้นตอนการขายที่นำมาจากโอกาสทางการขาย

ความเป็นไปได้

ความเป็นไปได้ของการขายผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จ ค่าเริ่มแรกในฟิลด์นี้มาจากขั้นตอนการขายของโอกาสทางการขาย หากจำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้เพื่อให้ตรงกับผลิตภัณฑ์เฉพาะของคุณยิ่งขึ้น

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการขาย ค่าในฟิลด์ความเป็นไปได้สำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายจะแสดงค่าที่สัมพันธ์กับขั้นตอนการขายใหม่ตามค่าดีฟอลต์ แต่ค่าในฟิลด์ความเป็นไปได้สำหรับผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกเขียนทับ

หมายเหตุ: หากมีการใช้คุณสมบัติการอัปเดตเป็นกลุ่มในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการขายสำหรับโอกาสทางการขายตั้งแต่หนึ่งโอกาสขึ้นไป ค่าในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขายจะไม่อัปเดตเป็นเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ที่เป็นค่าดีฟอลต์ของขั้นตอนการขายใหม่

รายได้ที่คาดไว้

ค่าสกุลเงินที่คำนวณตามฟิลด์รายได้ คูณด้วยค่าในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้

บริษัท

บริษัทที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายนี้ อ่านอย่างเดียว

เจ้าของ

บุคคลที่ได้รับการระบุสำหรับโอกาสทางการขายนี้ ค่านี้จะเป็นค่าดีฟอลต์ของเจ้าของโอกาสทางการขาย การเปลี่ยนแปลงในภายหลังกับเจ้าของโอกาสทางการขายจะไม่แสดงอยู่ในฟิลด์นี้

โดยทั่วไป เจ้าของเรคคอร์ดสามารถอัปเดตรายละเอียดเรคคอร์ด โอนเรคคอร์ดให้กับเจ้าของอีกรายหนึ่งหรือลบเรคคอร์ดได้ อย่างไรก็ตาม ระดับการเข้าใช้สามารถถูกปรับปรุงเพื่อจำกัดหรือขยายสิทธิ์การเข้าใช้ของผู้ใช้ได้

ค่านี้จะมีผลต่อเรคคอร์ดที่จะถูกรวมในประมาณการ รวมทั้งรายงานที่คุณหรือผู้จัดการของคุณรัน (จากเพจรายงานและแผงควบคุม)

แต่ละเรคคอร์ดมีเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามสามารถใช้เรคคอร์ดโอกาสทางการขายร่วมกับผู้ใช้อื่นผ่านเพจทีมโอกาสทางการขายหรือทีมของบริษัทได้ โปรดดูคำแนะนำใน การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (ทีม)

 

ประมาณการ

ตัวบ่งชี้เพื่อรวมผลิตภัณฑ์นี้ในยอดรวมการประมาณการ


ตุลาคม 2016 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2016, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.