ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนการตั้งค่าบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ค่าดีฟอลต์ของภาษา
|
ภาษาที่ใช้เป็นค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มการใช้งานภาษาอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานของตนเองได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มภาษา โปรดดูที่ การใช้งานภาษา
ในการอัปเดตฟิลด์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
|
ค่าดีฟอลต์โลแคล
|
การตั้งค่าในพื้นที่ที่ใช้เป็นค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการใช้งานของตนเองจากเพจโปรไฟล์ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา การตั้งค่าเหล่านี้จะกำหนดรูปแบบสำหรับวันที่ เวลา สกุลเงิน หมายเลข และหมายเลขโทรศัพท์
|
ค่าดีฟอลต์สกุลเงิน
|
สกุลเงินที่ใช้เป็นค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มสกุลเงินเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานของตนเองได้ (ดูที่ การจัดการสกุลเงิน) อย่างไรก็ดี สกุลเงินที่กำหนดที่นี่จะเป็นตัวกำหนดค่าดีฟอลต์สกุลเงินที่ใช้สำหรับประมาณการสำหรับทั้งบริษัท
ในการอัปเดตฟิลด์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
|
ค่าดีฟอลต์โซนเวลา
|
ค่าดีฟอลต์โซนเวลาสำหรับบริษัทของคุณ
ฟังก์ชันบางฟังก์ชัน เช่น การจัดทำประมาณการจะใช้โซนเวลาของที่ตั้งระบบแทนค่าดีฟอลต์โซนเวลา ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโซนเวลานี้ ผู้ใช้ในพื้นที่อื่นๆ สามารถเลือกใช้โซนเวลาภายในพื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ในเพจโปรไฟล์ผู้ใช้
ในการอัปเดตฟิลด์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
|
โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ด
|
โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดสำหรับบริษัทของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดและระบุวิธีให้วินโดว์แสดงตัวอย่างเปิดขึ้นมาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณเลือกในฟิลด์นี้ วินโดว์แสดงตัวอย่างจะเปิดขึ้นมาเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด หรือเมื่อผู้ใช้คลิกบนไอคอนแสดงตัวอย่างที่ปรากฏเมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด
วินโดว์ดูผลก่อนจะแสดงส่วนแรกของเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกปิดใช้งานฟังก์ชันดูผลเรคคอร์ดก่อนได้โดยเลือก ปิด ในฟิลด์นี้ โดยค่าดีฟอลต์แล้ว ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าไว้เป็น คลิกไอคอนดูผลก่อน เมื่อตั้งค่า Oracle CRM On Demand ในครั้งแรกสำหรับบริษัทใหม่
ผู้ใช้สามารถทำการตั้งค่าแทนที่การตั้งค่าของบริษัทได้โดยการระบุโหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดโหมดอื่นในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้
|
ใช้การแก้ไขอินไลน์
|
ใช้หรือเลิกใช้คุณสมบัติการแก้ไขแบบอินไลน์
เมื่อใช้การแก้ไขแบบอินไลน์ ผู้ใช้สามารถแก้ไขฟิลด์ในเพจรายการและเพจรายละเอียดได้โดยตรง (นั่นคือ ไม่ต้องเปิดเพจแก้ไขของเรคคอร์ดนั้น)
การแก้ไขแบบอินไลน์จะใช้ได้ในเพจรายการเรคคอร์ด เพจรายละเอียดเรคคอร์ด และในเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกันหลายเรคคอร์ดในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลัก
โปรดสังเกตว่า ประเภทฟิลด์ต่อไปนี้ในเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจะไม่สามารถแก้ไขได้จากเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลัก:
|
ใช้ศูนย์ข้อความ
|
ควบคุมให้:
- มีศูนย์ข้อความปรากฏในแถบการดำเนินการ
- มีไอคอนหมายเหตุ และรายการหมายเหตุในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด
- ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือศูนย์ข้อความ
|
ฟิลด์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ด
|
จำนวนฟิลด์สูงสุดที่คุณสามารถตรวจสอบได้สำหรับแต่ละออบเจกต์ที่แสดงเป็นฟิลด์อ่านอย่างเดียว จำนวนดีฟอลต์คือ 35 แต่ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้
หมายเหตุ: เมื่อตรวจสอบฟิลด์เพิ่มเติมแต่ละฟิลด์ ต้องจัดทำอีกเรคคอร์ดหนึ่งในฐานข้อมูลเมื่อฟิลด์นั้นถูกเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณตรวจสอบหลายฟิลด์พร้อมกันมากเกินไป อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพเมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่ตรวจสอบ
|
การหมดอายุของการตรวจสอบ (วัน)
|
อายุที่มีหน่วยเป็นวันของเรคคอร์ดการตรวจสอบฟิลด์ก่อนจะถูกลบออก ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถตั้งค่านี้ได้ระหว่าง 1 ถึง 90 วัน ในการดูค่าที่ตั้งไว้สำหรับบริษัทของคุณ ให้ไปที่ ส่วนการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัท โปรดทราบว่าค่าที่เป็นศูนย์ (0) จะแจ้งว่าไม่มีการลบเรคคอร์ดการตรวจสอบฟิลด์ มีเพียงฝ่ายบริการลูกค้าของ Oracle CRM On Demand เท่านั้นที่สามารถตั้งค่าเป็น 0 ได้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะต้องมีสิทธิ์ จัดการการตรวจสอบฟิลด์ ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้
|
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
|
เลือกรูปแบบสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด
ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถปรากฏในรูปแบบรายการหรือแท็บก็ได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดูรายการ คุณยังสามารถระบุการตั้งค่าสำหรับตัวเลือกรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละบทบาทได้ด้วย ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ทำรูปแบบการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในบทบาทของตนเองยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของตนเองได้ด้วย หากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าสำหรับบทบาทของผู้ใช้ และหากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท
|
วิธีการค้นหาร่วม
|
เลือกวิธีการค้นหาที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณ ในส่วนการค้นหาในแถบการดำเนินการและในวินโดว์การค้นหา:
- การค้นหาเป้าหมาย การค้นหาเป้าหมายจะค้นหาฟิลด์ที่กำหนดเพื่อหาข้อมูลที่ตรงกัน ในการค้นหาเป้าหมาย ผู้ใช้สามารถป้อนค่าได้หลายฟิลด์ การค้นหาจะแสดงเฉพาะเรคคอร์ดที่พบข้อมูลที่ตรงกันสำหรับแต่ละค่าที่ผู้ใช้ป้อน โครงร่างการค้นหาที่ถูกกำหนดให้บทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะกำหนดว่าผู้ใช้สามารถค้นหาฟิลด์ใดได้บ้าง การค้นหาเป้าหมายจะถูกใช้งานตามค่าดีฟอลต์ใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเป้าหมาย โปรดดู เกี่ยวกับการค้นหาเป้าหมาย
- การค้นหาคำหลัก การค้นหาคำหลักจะค้นหาฟิลด์ดีฟอลต์ที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด ในการค้นหาคำหลัก ผู้ใช้จะต้องป้อนสตริงข้อความในกล่องข้อความเดียว การค้นหาจะแสดงเรคคอร์ดทั้งหมดที่ตรงกับสตริงข้อความที่ผู้ใช้ป้อนในฟิลด์ใดๆ ที่ค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาคำหลัก โปรดดู เกี่ยวกับการค้นหาคำหลัก
|
เดือนที่เริ่มต้นปีการเงิน
|
ฟิลด์นี้จะแสดงเดือนที่เริ่มต้นปฏิทินการเงิน
ฟิลด์นี้จะถูกกำหนดขึ้นเมื่อเริ่มต้นจัดตั้งบริษัท และผู้ดูแลระบบของบริษัทก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
การตั้งค่านี้จะกระทบกับรายงานที่ใช้ตัววัดรายได้เทียบกับปีงบประมาณของคุณ
ในการอัปเดตฟิลด์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
|
วันที่เริ่มต้นปีการเงิน
|
ฟิลด์นี้จะแสดงวันที่ภายในเดือนที่ระบุซึ่งเริ่มต้นปีการเงิน
ฟิลด์นี้จะถูกกำหนดขึ้นเมื่อเริ่มต้นจัดตั้งบริษัท และผู้ดูแลระบบของบริษัทก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
การตั้งค่านี้จะกระทบกับรายงานที่ใช้ตัววัดรายได้เทียบกับปีงบประมาณของคุณ
ในการอัปเดตฟิลด์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
|
ประเภทปฏิทินการเงิน
|
ฟิลด์นี้จะแสดงประเภทปฏิทินปีการเงินที่คุณใช้ คุณสามารถเลือกได้จากค่าต่อไปนี้: ไตรมาสตามปฏิทิน, 4-4-5, 5-4-4, ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง การตั้งค่านี้จะกระทบกับการวิเคราะห์ตามเวลา, แผนธุรกิจ และการประมาณการ ผู้ดูแลระบบของบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฟิลด์นี้
ในการอัปเดตฟิลด์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
|
ใช้การคิดค่าเฉลี่ยโอกาสของผลิตภัณฑ์
|
กำหนดวิธีการอัปเดตความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขายเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย:
- หากเลือกค่านี้ไว้ ความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขายจะถูกคำนวณตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความเป็นไปได้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงแต่ละตัว ดังนี้:
ความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขาย = SUM(รายได้ที่คาดไว้ของผลิตภัณฑ์)/SUM(รายได้จากผลิตภัณฑ์)
- หากยกเลิกการเลือกค่านี้ ความเป็นไปได้จะไม่ถูกอัปเดตในการดำเนินการ
หมายเหตุ: ปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย อยู่ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ในแถบชื่อในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
|
ใช้งานบันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์
|
หากเลือกการตั้งค่านี้และผู้ใช้สร้างเรคคอร์ดโอกาสทางการขายใหม่ ปุ่ม บันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์ จะปรากฏขึ้นในส่วนหัวเพจโอกาสทางการขายแทนปุ่มบันทึก หากยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้และผู้ใช้สร้างเรคคอร์ดโอกาสทางการขายใหม่ ปุ่ม บันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์ จะไม่ปรากฏขึ้นในส่วนหัวเพจโอกาสทางการขาย แต่มีเฉพาะปุ่มบันทึกเท่านั้น
|
ใช้งานการแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขาย
|
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้งานการแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขายระหว่างสมาชิกของทีม
เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ปุ่ม รีเฟรชยอดรวม และ แยกการกระจาย จะแสดงบนเพจแก้ไขผู้ใช้ในทีมโอกาสทางการขาย ซึ่ง สามารถแบ่งรายได้ระหว่างสมาชิกของทีม เพจประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายและโอกาสทางการขายของฉันแสดง ถึงโอกาสทางการขายที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกในทีมที่มีการแบ่งรายได้มากกว่า 0 รายการ
เมื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ปุ่ม รีเฟรชยอดรวม และ แยกการกระจาย จะไม่แสดงบนเพจแก้ไขผู้ใช้ในทีมโอกาสทางการขาย เพจประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายและโอกาสทางการขายของฉันแสดงถึงโอกาสทางการขายที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของโอกาสทางการขาย
|
การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า
|
หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า ลิงค์ที่ไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเพจ (เช่น ส่วนของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง) จะปรากฏในการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่ด้านล่างของวินโดว์เบราเซอร์ของคุณ ผู้ใช้ยังสามารถเอาการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าออกจากเพจรายละเอียดได้ทั้งหมด โดยวิธีการปิดฟังก์ชันนี้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า โปรดดูที่ ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand
หมายเหตุ: สามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ที่ระดับบริษัท และโดยผู้ใช้แต่ละราย การตั้งค่าส่วนบุคคลของผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าบริษัท สีในการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าถูกกำหนดโดยธีมที่คุณใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกธีม โปรดดูที่ การตั้งค่าธีมของคุณ
|
ใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
|
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดการใช้งานร่วมกันของเรคคอร์ดที่อยู่ในระดับบนสุดในบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และเรคคอร์ดคู่ค้า หากยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้ เฉพาะฟังก์ชันที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ในบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และเรคคอร์ดคู่ค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ ที่อยู่
หมายเหตุ: หากเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันไว้ ให้ประเมินข้อมูลใน การพิจารณาเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน และดำเนินการตามขั้นตอนใน การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และการจัดการสิทธิ์ที่อยู่ก่อนทำการปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ก่อนที่คุณจะปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันจะไม่สามารถใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ Oracle แบบพรีแพ็คเกจ เช่น Oracle Integration Pack (PIP) ได้ หากคุณกำลังใช้งาน PIP เช่น Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP อย่าเลือกใช้งานการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
|
ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
|
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในบริษัท หากเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้จะสามารถเลือกที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่จะเพิ่มลงในบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือเรคคอร์ดคู่ค้าได้ ที่อยู่ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจะถูกฟิลเตอร์ออกจากบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และเรคคอร์ดคู่ค้า และปุ่มที่อยู่ใหม่จะถูกเลิกใช้ในเรคคอร์ดเหล่านี้
หากยกเลิกการเลือก ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ที่อยู่ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานบนบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือเรคคอร์ดคู่ค้า (ซึ่งหมายถึง จะไม่มีการใช้ฟิลเตอร์ และปุ่มที่อยู่ใหม่จะถูกใช้งานในเรคคอร์ดเหล่านี้สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่จำเป็น)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบที่อยู่ โปรดดูที่ การทำเครื่องหมายที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว
|
เปิดใช้มุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บ
|
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การเรียงลำดับและการฟิลเตอร์ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ดที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะปรากฏเป็นแท็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดูที่ เกี่ยวกับมุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้มุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บจะไม่ถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์
|
เปิดใช้การส่งเพจธีมคลาสสิกสำหรับแท็บ
|
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เลื่อนดูแท็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ดทีละหนึ่งชุดแท็บ แทนที่จะเลื่อนดูครั้งละหนึ่งแท็บ ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานตามค่าดีฟอลต์ การตั้งค่านี้ใช้กับธีมคลาสสิกเท่านั้น
ช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้การส่งเพจธีมคลาสสิกสำหรับแท็บจะไม่ถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์
|
การใช้ใบสั่ง
|
เลือกวิธีการที่ผู้ใช้จะดำเนินการกับใบสั่ง และรายการใบสั่งใน Oracle CRM On Demand
หากคุณเลือกค่า CRM On Demand Order Management ผู้ใช้จะสามารถใช้การจัดการใบสั่งได้ใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
หากคุณเลือกค่า Ebiz PIP Integration ผู้ใช้จะสามารถใช้โซลูชันการใช้ร่วมกันของ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite ได้
Ebiz PIP Integration เป็นโซลูชันการใช้ร่วมกันของ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite ฟิลด์นี้จึงไม่มีใน Oracle CRM On Demand Order Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ ใช้งานการเข้าใช้ใบสั่ง ในบทบาทของตนเอง เพื่อใช้งานฟังก์ชันใบสั่งสำหรับหนึ่งในวัตถุประสงค์เหล่านี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกประเภทการจัดการใบสั่ง โปรดดูที่ เกี่ยวกับ EBIZ PIP Integration และ Oracle CRM On Demand Order Management
|
รายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา
|
เลือกว่าคุณจะสามารถค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาได้อย่างไร
- ใช้งาน สำหรับการตั้งค่านี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:
- ชุดของรายการที่กำหนดล่วงหน้าที่ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อจำกัดการค้นหามีอยู่ในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอร์ด ในวินโดว์การค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุด ซึ่ง ประเภทเรคคอร์ด เป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ผู้ใช้กำลังค้นหา
- ช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา ใช้ได้ในวิซาร์ดโครงร่างการค้นหา ช่องทำเครื่องหมายนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่ารายการที่ขึ้นกับบริบทใดๆ ที่มีอยู่จะปรากฏก่อนรายการอื่นๆ ในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอร์ด ในวินโดว์การค้นหาหรือไม่ รายการแรกในชุดรายการในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอร์ด จะใช้งานได้เมื่อวินโดว์การค้นหาเปิดขึ้น
- ผสม: สำหรับการตั้งค่านี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:
- ฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอร์ด จะใช้งานได้ในวินโดว์การค้นหาที่ แสดงฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอร์ด และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุจะดำเนินการในทุกเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้
- เลิกใช้: สำหรับการตั้งค่านี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:
|
ใช้งานรายการสำหรับเลือกจังหวัดสำหรับที่อยู่ของแคนาดา
|
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงรายการค่าในฟิลด์จังหวัดเมื่อใช้เทมเพลทที่อยู่ของแคนาดา ระบบไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ไว้ตามค่าดีฟอลต์
|
ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง
|
ระบบจะไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ตามค่าดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมายนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้จะสามารถทำโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไรเมื่อใช้โครงร่างแบบไดนามิก ดังนี้:
- หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น หลังจากผู้ใช้ทำโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประเภทเรคคอร์ดหนึ่งแล้ว ผู้ใช้จะเห็นส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องชุดเดียวกันในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดประเภทนั้นทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงค่าที่เลือกในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดการแสดงโครงร่างเพจแบบไดนามิก
- หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าแต่ละค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดการแสดงโครงร่างเพจแบบไดนามิกได้
หมายเหตุ: ในการทำโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง' ในบทบาทของตน
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดูที่ วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท
หมายเหตุ: การตั้งค่า ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง มีผลเฉพาะกับการทำโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้มีผลกับการทำโครงร่างฟิลด์สำหรับเพจเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ซึ่งมีสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ฟิลด์' สามารถทำโครงร่างฟิลด์สำหรับโครงร่างเพจแบบไดนามิกให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ แม้ในกรณีที่ไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำโครงร่างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูที่ การทำโครงร่างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
|
ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปเพล็ต
|
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชันที่อนุญาตให้คุณป้อนชื่อที่แปลสำหรับเว็บแอปเพล็ต และสำหรับแอปเพล็ตที่แสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดและบนโฮมเพจของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปเพล็ตและรายงานที่กำหนดเอง
ระบบจะไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปเพล็ต ตามค่าดีฟอลต์
หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปเพล็ต มีผลเฉพาะกับเว็บแอปเพล็ตที่กำหนดเอง และแอปเพล็ตที่แสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดและบนโฮมเพจของฉัน ไม่ได้เป็นการเปิดหรือปิดใช้ฟังก์ชันที่อนุญาตให้คุณป้อนชื่อที่แปลสำหรับอีลิเมนต์อื่นๆ ใน Oracle CRM On Demand เช่น ชื่อฟิลด์ ชื่อบทบาท ชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ และอื่นๆ
|
ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก
|
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันที่อนุญาตให้คุณป้อนคำแปลของของข้อความแสดงข้อผิดพลาดซึ่งจะแสดงต่อผู้ใช้หรือบริการทางเว็บ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์และมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก ไว้ในกฎ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนคำแปลของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์
ระบบจะไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก ตามค่าดีฟอลต์
หมายเหตุ: หากมีกฎเวิร์กโฟลว์ซึ่งมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่แล้วเมื่อคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ข้อความที่กำหนดเองสำหรับกฎเหล่านั้นจะยังคงปรากฏในภาษาดีฟอลต์ของบริษัทต่อไป และแสดงในตัวอักษรดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภาษาของผู้ใช้ จนกว่าคุณจะป้อนคำแปลของข้อความดังกล่าวสำหรับกฎที่มีอยู่
|
ยกเว้นเรคคอร์ดยานพาหนะ/สินทรัพย์จากบัญชีพอร์ตโฟลิโอ
|
หากเลือกการตั้งค่านี้ เรคคอร์ดยานพาหนะและสินทรัพย์จะถูกยกเว้นจากรายชื่อบัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด ก่อนที่จะมีรีลีส 29 เรคคอร์ดยานพาหนะและสินทรัพย์ได้รวมอยู่ในรายชื่อของบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ตั้งแต่รีลีส 29 เป็นต้นไป หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้ ระบบจะรวมเฉพาะเรคคอร์ดที่มีค่าของพอร์ตโฟลิโอในประเภทสินทรัพย์ไว้ในรายชื่อ
หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เรคคอร์ดยานพาหนะและสินทรัพย์จะรวมอยู่ในรายชื่อบัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด ระบบจะไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ตามค่าดีฟอลต์
นับจากรีลีส 33 เป็นต้นไป หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ ระบบจะรวมเฉพาะเรคคอร์ดที่มีค่าของพอร์ตโฟลิโอในฟิลด์ประเภทสินทรัพย์เท่านั้นไว้ในรายงานที่ใช้ประเภทเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอ
|
ใช้งานการรวมสมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่ซ้ำ
|
การตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่บริษัทของคุณใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันสมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดการสมุดบันทึก
เมื่อผู้ใช้รวมเรคคอร์ด สมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักจะได้รับการคงไว้เสมอ แต่สมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำจะไม่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักโดยอัตโนมัติ ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการรวมสมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่ซ้ำ จะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้ซึ่งรวมเรคคอร์ดจะสามารถเลือกที่จะเชื่อมโยงสมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่ซ้ำกับเรคคอร์ดหลักได้หรือไม่ ดังนี้:
|
ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ
|
ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ตามค่าดีฟอลต์ โดยลักษณะของการตั้งค่านี้มีดังนี้:
หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งต่อไปนี้:
- มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขายผ่านช่องทางใดๆ
- มีการลบผลิตภัณฑ์ออกจากโอกาสทางการขายผ่านช่องทางใดๆ
- มีการอัปเดตรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายผ่านช่องทางใดๆ
หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเพิ่มหรือลบผลิตภัณฑ์ออกจากโอกาสทางการขาย หรือเมื่อมีการอัปเดตรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย ในการอัปเดตรายได้ในโอกาสทางการขายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น ผู้ใช้ต้องคลิกที่ปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ในแถบชื่อของส่วนรายได้ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย
หมายเหตุ: หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ในโปรไฟล์บริษัท ปุ่มอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย จะไม่ปรากฏในแถบชื่อของส่วนรายได้ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย
|
อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด์อีเมล์
|
หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะทำให้คุณสามารถใช้ตัวอักษร Unicode (UTF-8) ส่วนใหญ่ได้ในที่อยู่ในฟิลด์อีเมล์ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อและลีดเท่านั้น ทั้งในส่วนระบุของที่อยู่และชื่อโดเมน
คุณสามารถอัปเดตฟิลด์อีเมล์ในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ด้วยหนึ่งในยูทิลิตีต่อไปนี้:
|
หยุดส่วนหัวคอลัมน์ของรายการ
|
รายการสำหรับเลือกนี้จะกำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะดูส่วนหัวคอลัมน์สำหรับรายการและผลการค้นหาใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถเลือกค่าดังต่อไปนี้ได้:
|