การขาย > การประมาณการ > การจัดการการประมาณการ > การจัดการโควต้า
การจัดการโควต้า
หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่มีหน้าที่ในการตั้งค่าโควต้าของคุณ คุณสามารถสร้างและอัปเดตโควต้าสำหรับช่วงเวลาต่างๆ ตลอดปีได้โดยใช้เพจแก้ไขโควต้า การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบและปรับค่าโควต้าของคุณจากประมาณการได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจดูประวัติเป้าหมายโควต้าของคุณสำหรับทุกช่วงเวลาในแต่ละปีได้อีกด้วย
หลังจากที่โควต้าถูกสร้างขึ้น ค่าโควต้าประจำเดือนจะนำมาใช้ในประมาณการโดยอัตโนมัติหลังจากที่สร้างประมาณการ โควต้าที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดจะถูกรวมไว้ด้วยกันสำหรับเดือนนั้นและยอดรวมทั้งหมดจะแสดงอยู่ในประมาณการ หากคุณไม่ต้องการให้รวมโควต้าไว้ในประมาณการของคุณ ให้ตั้งค่าฟิลด์สถานะเป็น ไม่ใช้งาน จนกว่าคุณจะพร้อมในการติดตามโควต้า
การจัดการโควต้าขอคุณ
- จากเพจใดๆ คลิกลิงค์ การตั้งค่าของฉัน ที่มุมขวาบน
- จากโฮมเพจส่วนบุคคล คลิกลิงค์ โปรไฟล์ส่วนบุคคล ในส่วนโปรไฟล์ส่วนบุคคล
- จากเพจโปรไฟล์ส่วนบุคคล คลิกลิงค์ โปรไฟล์ของฉัน ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคล
โปรไฟล์ของฉัน ช่วยให้คุณสามารถกำหนดโควต้าและกลุ่มการใช้งานร่วมกันได้ รวมถึงการเปลี่ยนสกุลเงิน ภาษา และโซนเวลาของคุณ
- ในเพจรายละเอียดส่วนบุคคล เลื่อนลงมาที่ส่วนโควต้า แล้วคลิกโควต้าใหม่
โควต้าที่มีอยู่จะปรากฏอยู่ในรายการโควต้า และสามารถเรียงลำดับได้ตามปี ชื่อ และสถานะ หากคุณต้องการแก้ไขโควต้าในรายการ ให้เลือก แก้ไข ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับเรคคอร์ดโควต้าที่คุณต้องการแก้ไข หากต้องการลบโควต้าออกจากรายการ ให้เลือก ลบ ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับโควต้าที่คุณต้องการลบ
- ในเพจแก้ไขโควต้า ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับโควต้าใหม่
- เลือกปีปฏิทินที่โควต้าจะเริ่มต้น
หมายเหตุ: ปีที่คุณเลือกในเพจนี้ คือ ปีปฏิทิน ไม่ใช่ปีการเงิน ปีการเงินอาจแตกต่างจากปีปฏิทิน เช่น ปีการเงินของบริษัทของคุณอาจเริ่มต้นที่วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดที่วันที่ 31 มีนาคม (ในปีปฏิทินถัดไป)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะเป็น ใช้งาน
- ป้อนชื่อของโควต้า
- ป้อนข้อมูลโควต้าของแต่ละเดือน (ฟิลด์โควต้าประจำเดือนเริ่มจากเดือนแรกในปีงบประมาณของบริษัทของคุณ)
- บันทึกโควต้า
การกระจายจำนวนโควต้าทั้งหมดให้เท่ากันทุกเดือนตลอดทั้งปี
- ในเพจรายละเอียดส่วนบุคคล เลื่อนลงมาที่ส่วนโควต้า แล้วคลิกโควต้าใหม่
- ในเพจแก้ไขโควต้า ป้อนข้อมูลที่จำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของโควต้าเป็น ใช้งาน
- ในฟิลด์ของเดือนใดเดือนหนึ่ง ป้อนยอดรวมจำนวนโควต้าของปีแล้วคลิก ผลรวม
จำนวนจะปรากฏในฟิลด์ ยอดรวมโควต้า
- คลิก กระจาย
จำนวนยอดรวมจะกระจายเท่าๆ กันตลอด 12 เดือนในปี และจำนวนที่กระจายแล้วจะปรากฏในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละเดือน
- บันทึกโควต้า
โควต้าจะปรากฏในรายการโควต้า
|