คุณสามารถอัปเดตรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ เช่น ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณจะควบคุมโครงร่างและข้อมูลที่คุณดูได้ในเพจรายละเอียดส่วนบุคคล ดังนั้นคำอธิบายต่อไปนี้อาจแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็น
|
|
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ข้อมูลผู้ใช้หลัก
|
ชื่อ
|
ชื่อของผู้ใช้ จำกัดตัวอักษร 50 ตัว นี่คือฟิลด์ที่จำเป็น
|
นามสกุล
|
นามสกุลของผู้ใช้ จำกัดตัวอักษร 50 ตัว นี่คือฟิลด์ที่จำเป็น
|
ชื่อกลาง
|
ชื่อกลางของผู้ใช้ จำกัดตัวอักษร 50 ตัว
|
คำนำหน้าชื่อ
|
คำนำหน้าชื่อผู้ใช้
|
สถานะ
|
ฟิลด์อ่านอย่างเดียวนี้แสดงสถานะของผู้ใช้ เฉพาะผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เท่านั้นจะสามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้
|
รายงานต่อ
|
ฟิลด์อ่านอย่างเดียวที่ระบุผู้จัดการของผู้ใช้
หมายเหตุ: ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าโครงร่างของเพจผู้ใช้สำหรับบริษัทของคุณ คุณอาจเห็นฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) แทนที่จะเป็นฟิลด์ผู้รับรายงาน โดยฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) จะแสดง ID แบบย่อสำหรับผู้จัดการของผู้ใช้
|
ตำแหน่ง
|
ฟิลด์อ่านอย่างเดียวที่แสดงตำแหน่งงานของผู้ใช้
|
พื้นที่
|
พื้นที่หรือพื้นที่ที่ผู้ใช้อยู่ จำกัดตัวอักษร 40 ตัว
|
พื้นที่ย่อย
|
การปรับพื้นที่หรือพื้นที่เพิ่มเติมในจุดที่ผู้ใช้อยู่ จำกัดตัวอักษร 40 ตัว
|
บทบาท
|
ฟิลด์อ่านอย่างเดียวนี้แสดงบทบาทที่ได้ระบุให้กับผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand บทบาทผู้ใช้กำหนดคุณสมบัติใน Oracle CRM On Demand ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ใช้ได้ ชุดสิทธิ์ที่มอบให้แก่ผู้ใช้ในการทำงานกับข้อมูลที่ได้รับการป้องกัน และการตั้งค่าอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่แสดงข้อมูล
|
กลุ่มหลัก
|
กลุ่มที่ได้เพิ่มผู้ใช้นี้เข้าไป อ่านอย่างเดียว
|
สมุดบันทึกดีฟอลต์
|
สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่คุณจะเห็นตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกที่จุดเริ่มต้นของเซสชันของคุณใน Oracle CRM On Demand สมุดบันทึกดีฟอลต์จะใช้กับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในพื้นที่ทั้งหมดของ Oracle CRM On Demand นอกเหนือจากโฮมเพจของรายงาน หรือโฮมเพจของแผงควบคุม การตั้งค่าในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ไม่ได้จำกัดการเข้าใช้เรคคอร์ดของคุณ คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก
คุณสามารถเปลี่ยนสมุดบันทึกดีฟอลต์ของคุณได้ คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกใดก็ได้ที่คุณเห็น กล่าวคือ คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกที่คุณเป็นสมาชิก หรือสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่คุณเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม ในการเลือกสมุดบันทึกที่กำหนดเองเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์ของคุณ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องอนุญาตให้คุณเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดสมุดบันทึก นั่นคือ ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดสมุดบันทึกในบทบาทผู้ใช้ของคุณ
หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดให้คุณได้ หากมีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้คุณ ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก จะมีการนำสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดมาใช้ก่อนสมุดบันทึกดีฟอลต์ที่ระบุในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ
|
สมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับการวิเคราะห์
|
สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง ซึ่งคุณจะเห็นตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม การตั้งค่านี้จะไม่จำกัดการเข้าใช้ข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นได้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก
|
คงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์
|
ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้กับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในพื้นที่ทั้งหมดของ Oracle CRM On Demand ยกเว้นในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม ช่องทำเครื่องหมายคงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์จะทำงานดังนี้:
- หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ ทุกครั้งที่คุณเปิดเพจหรือวินโดว์ที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจหรือวินโดว์ใดๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ครั้งถัดไปที่คุณกลับมาเยี่ยมชมเพจหรือวินโดว์ หรือเปิดเพจหรือวินโดว์อื่นๆ ที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก คุณจะเห็นสมุดบันทึกดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ส่วนค่าที่คุณเลือกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกก่อนหน้านี้จะสูญหาย
- หากไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ จนกว่าคุณจะเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก หลังจากที่คุณเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก คุณจะยังคงเห็นสมุดบันทึกใหม่ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นต่อไปจนกว่าคุณจะไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้ง
|
ข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้
|
ชื่อเรียก
|
ID สั้นสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ระบุหรือแสดงความเป็นเจ้าของประเภทเรคคอร์ดเฉพาะ เช่น ป้อนชื่อหรือชื่อเล่นที่ผู้ใช้ต้องการ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น และตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท
|
ID ผู้ใช้
|
ID ระบบเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกับ ID ไซน์อินของบริษัทเพื่อไซน์อินเข้าแอปพลิเคชัน ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท
|
อีเมล์
|
ที่อยู่อีเมล์ที่ครบถ้วนสำหรับผู้ใช้ เช่น isample@rightequip.com ที่อยู่อีเมล์ใช้สำหรับการแจ้งระบบ เช่น การแจ้งรีเซ็ตรหัสผ่าน ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท
|
อีเมล์รอง
|
ที่อยู่อีเมล์รองของผู้ใช้
|
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
|
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของผู้ใช้ นี่คือฟิลด์ที่จำเป็น
|
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
|
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้
|
ID ไซน์อินของบริษัท
|
บริษัทที่เป็นของผู้ใช้ นี่คือฟิลด์ค่าดีฟอลต์และตั้งค่าเมื่อสร้างบริษัท
|
ID ไซน์อินของผู้ใช้
|
ID ที่ผู้ใช้ใช้ไซน์อินเข้าแอปพลิเคชัน ซึ่ง ID นี้เป็นค่าผสมของ ID ไซน์อินของบริษัทและ ID ผู้ใช้ คั่นด้วยเครื่องหมายสแลช โดย ID ไซน์อินของผู้ใช้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น และตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท
|
การตั้งค่าของผู้ติดต่อ
|
ห้ามติดต่อทางโทรศัพท์
|
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณไม่ต้องการรับสายจาก Oracle CRM On Demand Marketing
|
ห้ามติดต่อทางจดหมาย
|
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณไม่ต้องการรับจดหมายจาก Oracle CRM On Demand Marketing
|
ห้ามติดต่อทางอีเมล์อีก
|
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณไม่ต้องการรับข้อความอีเมล์จาก Oracle CRM On Demand Marketing
|
ส่งอเลิตสำคัญเสมอ
|
หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ คุณจะได้รับข้อความอีเมล์ที่มีข้อมูลสำคัญจาก Oracle CRM On Demand ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วย:
หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายนี้ไม่ได้ใช้สำหรับระบุว่าผู้ใช้ใดบ้างที่จะได้รับอเลิตของระบบที่มาจาก Oracle CRM On Demand Customer Care เช่น การเตือนการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาที่จะมีขึ้น
|
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้
|
ภาษา, โลแคล, สกุลเงิน, โซนเวลา
|
ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับรายการนี้ คุณสามารถเขียนทับค่าดีฟอลต์โดยคลิกรายการสำหรับเลือกในแต่ละรายการ และเลือกค่าที่คุณต้องการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์เหล่านี้ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์ของผู้ใช้
คุณต้องไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้งเพื่อเปิดใช้การเปลี่ยนแปลงภาษา โลแคล สกุลเงิน หรือโซนเวลา
|
ข้อมูลความปลอดภัยของผู้ใช้
|
ประเภทเรื่องที่รายงาน
|
ใช้รายการสำหรับเลือกนี้ในการตั้งค่าให้คุณมีความสามารถในการดูเรคคอร์ดรายงานแบบเรียลไทม์ใน Oracle CRM On Demand Answers รายงานเหล่านี้ให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ได้:
การแสดงข้อมูลผู้จัดการ - ให้คุณดูข้อมูลของตนเองรวมข้อมูลที่เป็นของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง (นี่คือการตั้งค่าดีฟอลต์)
การแสดงข้อมูลทีม - ให้คุณดูข้อมูลของตนเองรวมข้อมูลที่ใช้ร่วมกันโดยทีมบริษัทและโอกาสทางการขาย
หากคุณไม่กำหนดการตั้งค่าประเภทเรื่องที่รายงาน จะใช้การตั้งค่าทั้งบริษัทที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูที่ รายงาน โดยเฉพาะในหัวข้อ เกี่ยวกับการแสดงผลเรคคอร์ด
|
ประเภทเรื่องในประวัติ
|
ใช้รายการสำหรับเลือกนี้ในการตั้งค่าให้คุณมีความสามารถในการดูเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรื่องการวิเคราะห์ใน Oracle CRM On Demand Answers รายงานการวิเคราะห์สัมพันธ์กับการวิเคราะห์แนวโน้มหรือประวัติ หรือมีการคำนวณที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่พบในรายงานแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ได้:
การแสดงข้อมูลผู้จัดการ - ให้คุณดูข้อมูลของตนเองรวมข้อมูลที่เป็นของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง (นี่คือการตั้งค่าดีฟอลต์)
การแสดงข้อมูลทีม - ให้คุณดูข้อมูลของตนเองรวมข้อมูลที่ใช้ร่วมกันโดยทีมบริษัทและโอกาสทางการขาย
การแสดงข้อมูลทั้งหมด - การตั้งค่านี้จะรวมการแสดงผู้จัดการ ทีม และสมุดบันทึกไว้ด้วยกัน
หากคุณไม่กำหนดการตั้งค่าประเภทเรื่องในประวัติ จะใช้การตั้งค่าทั้งบริษัทที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน โปรดดูที่ รายงาน โดยเฉพาะในหัวข้อเกี่ยวกับการแสดงเรคคอร์ด
|
สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท
|
ใช้รายการสำหรับเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้การรายงานของ Oracle CRM On Demand Answers ใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้โดยอิงกับประเภทเรคคอร์ด ตามที่ระบุไว้ในเพจการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดภายในวิซาร์ดการจัดการบทบาท ตัวอย่างเช่น หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณได้เลือกการตั้งค่าสำหรับความสามารถในการดู สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณในประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ (ด้วยการคลิกที่การจัดการ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ การจัดการบทบาท และทำการแก้ไขบทบาทและคลิกที่การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด) คุณจะสามารถดูเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้นได้ใน Oracle CRM On Demand Answers หากเปิดใช้งานการตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาททั้งโดยการตั้งค่าผ่านโปรไฟล์บริษัทหรือโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณเอง
โปรดดูที่ เกี่ยวกับการตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาและวิธีเปิดใช้ สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท
หากคุณไม่ได้เลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท การรายงานของ Oracle CRM On Demand Answers จะใช้การแสดงข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในฟิลด์ประเภทเรื่องที่รายงานและประเภทเรื่องในประวัติ
|
ID ภายนอกสำหรับไซน์ออนครั้งเดียว
|
อ่านอย่างเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม
|
ไซน์อินครั้งล่าสุด
|
ฟิลด์ที่สร้างขึ้นโดยระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความพยายามในการไซน์อินทั้งหมดของคุณ โปรดดูที่ การตรวจสอบกิจกรรมการไซน์อิน
|
การตั้งค่าการติดต่อ
|
แสดงป็อปอัปคลิกเพื่อหมุนหมายเลข
|
ช่องทำเครื่องหมายนี้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งค่าด้วย Oracle Contact On Demand โดยที่ Oracle Contact On Demand จะแสดงหมายเลขโทรศัพท์เป็นลิงค์ที่คุณสามารถคลิกในเพจรายการและเพจรายละเอียด หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงป็อปอัปคลิกเพื่อหมุนหมายเลข และคลิกที่ลิงค์หมายเลขโทรศัพท์ คุณจะได้รับพรอมต์พร้อมวินโดว์คลิกเพื่อหมุนหมายเลข ก่อนที่ Oracle Contact On Demand จะทำการโทรออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทรภายในหรือภายนอก โปรดดูที่ การโทร
|
แสดงอินบอกซ์โฮมเพจการติดต่อของ
|
เลือกค่าหนึ่งจากเมนูเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่อินบอกซ์โฮมเพจการติดต่อจะแสดงกิจกรรม ตัวอย่างเช่น เดือนสุดท้าย วันสุดท้าย และอื่นๆ Oracle CRM On Demand จะฟิลเตอร์กิจกรรมเหล่านี้ ฟิลเตอร์จะขึ้นกับเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ช่วงเวลายิ่งสั้น จำนวนกิจกรรมการติดต่อที่แสดงก็จะยิ่งน้อยลง หากคุณเลือก ทั้งหมด จากเมนู หรือปล่อยเมนูให้ว่างไว้ เพจการติดต่อจะแสดงการติดต่อทั้งหมด คุณต้องล็อกเอาต์และล็อกอินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล
|
แสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดในโฮมเพจการติดต่อของ
|
เลือกค่าหนึ่งจากเมนูเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่โฮมเพจการติดต่อจะแสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุด ตัวอย่างเช่น เดือนสุดท้าย วันสุดท้าย และอื่นๆ Oracle CRM On Demand จะฟิลเตอร์กิจกรรมเหล่านี้ ฟิลเตอร์จะขึ้นกับเวลาสิ้นสุดของกิจกรรม ช่วงเวลายิ่งสั้น จำนวนกิจกรรมการติดต่อที่แสดงก็จะยิ่งน้อยลง หากคุณเลือก ทั้งหมด จากเมนู หรือปล่อยเมนูให้ว่างไว้ เพจการติดต่อจะแสดงกิจกรรมทั้งหมด คุณต้องล็อกเอาต์และล็อกอินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล
|
ข้อมูลเพิ่มเติม
|
ธีมดีฟอลต์
|
รายการสำหรับเลือกนี้ทำให้คุณสามารถเลือกธีมที่มีอยู่ที่จะใช้ภายในแอปพลิเคชันทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันของคุณได้เมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ด้วยคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือแล็ปทอป โดยธีมจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของแอปพลิเคชัน รวมถึงสีพื้นหลัง ไฮเปอร์ลิงค์ และไอคอน มีธีมที่กำหนดล่วงหน้าไว้แล้วจำนวนหนึ่งให้คุณใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถจัดทำธีมแบบกำหนดเองได้ใน Oracle CRM On Demand ค่าว่างแสดงว่าคุณต้องใช้ธีมที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณได้ตั้งค่าไว้ในโปรไฟล์บริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำธีมแบบกำหนดเอง โปรดดูที่ การจัดทำธีมใหม่
|
ธีมแท็บเล็ต
|
ระบบจะใช้ธีมแท็บเล็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์หน้าจอสัมผัสอื่นๆ หาก Oracle CRM On Demand ตรวจพบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์หน้าจอสัมผัสนั้นได้ หากคุณไม่ได้เลือกธีมดีฟอลต์และธีมแท็บเล็ตไว้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ ระบบจะใช้ธีมที่ได้รับการระบุไว้สำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ และหากไม่มีการระบุธีมไว้สำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ ระบบจะใช้ธีมที่ได้รับการระบุไว้สำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของธีมใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับอินเตอร์เฟซ
|
ค่าดีฟอลต์ประเภทเรคคอร์ดการค้นหา
|
รายการสำหรับเลือกนี้ให้คุณเปลี่ยนแปลงค่าดีฟอลต์ประเภทเรคคอร์ดการค้นหาเพื่อแสดงในการค้นหาในแถบการดำเนินการ (เช่น เปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อเป็นบริษัท หรือประเภทเรคคอร์ดอื่นที่คุณสามารถเข้าใช้) ช่องค้นหาแถบการดำเนินการจะกำหนดค่าดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดนี้ทุกครั้งที่คุณไซน์อินเข้าแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงจุดที่คุณออกจากระบบล่าสุด
|
แสดงเพจยินดีต้อนรับเมื่อไซน์อิน
|
ช่องทำเครื่องหมายนี้ทำให้คุณสามารถระบุว่าจะให้แสดงเพจยินดีต้อนรับของ Oracle CRM On Demand เมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่แอปพลิเคชันหรือไม่
|
โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ด
|
รายการสำหรับเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้งานฟังก์ชันดูผลเรคคอร์ดก่อน และระบุวิธีการเปิดวินโดว์ดูผลก่อน วินโดว์ดูผลก่อนจะเปิดขึ้นเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ไปที่ลิงค์ของเรคคอร์ด หรือเมื่อคุณคลิกไอคอน ดูผลก่อน ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ไปที่ลิงค์ของเรคคอร์ด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณเลือก วินโดว์ดูผลก่อนจะแสดงส่วนแรกของเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกปิดใช้งานฟังก์ชันดูผลเรคคอร์ดก่อนได้โดยการเลือก ปิด ในฟิลด์นี้
สามารถระบุการตั้งค่าแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดได้ในระดับบริษัทโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ และโดยผู้ใช้แต่ละคน การตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณจะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดของบริษัท
|
การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า
|
หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า ลิงค์ที่ไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเพจ (เช่น ส่วนของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง) จะปรากฏในการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่ด้านล่างของวินโดว์เบราเซอร์ของคุณ คุณสามารถคลิกที่ลิงค์เพื่อไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เลยโดยไม่ต้องเลื่อนลงไปด้านล่างของเพจ คุณสามารถยุบการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ด้วยการคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายลบ (-) ในการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า ในการขยายการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าอีกครั้ง ให้คลิกไอคอนเครื่องหมายบวก (+) การตั้งค่าขยายหรือยุบของคุณในการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าจะได้รับการคงไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้อีกครั้ง แม้ว่าคุณจะไซน์เอาต์ออกจากแอปพลิเคชันและไซน์อินอีกครั้งก็ตาม
คุณยังสามารถลบการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าทั้งหมดออกจากเพจรายละเอียด โดยการปิดฟังก์ชันในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ
หมายเหตุ: คุณสมบัติการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าสามารถเปิดหรือปิดได้ในระดับบริษัทและสำหรับแต่ละผู้ใช้ โดยการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้แทนการตั้งค่าของบริษัท สีในการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าจะระบุตามธีมที่คุณใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกธีม โปรดดูที่ การตั้งค่าธีมของคุณ
|
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
|
หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ทำรูปแบบการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะสามารถเลือกที่จะแสดงส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดให้เป็นแบบรายการหรือเป็นแท็บก็ได้ หากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้การตั้งค่าสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ และหากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทบาทผู้ใช้ของคุณเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท
|
การสนับสนุนโซนเวลาของผู้ใช้สำหรับประเภทเรื่องที่รายงาน
|
ถ้าเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ วันที่และเวลาในรายงานแบบเรียลไทม์จะแสดงตามโซนเวลาของคุณ
คุณอาจสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าเพจโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ
ถ้าไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ วันที่และเวลาที่แสดงในรายงานจะแสดงตามโซนเวลาของบริษัท
|
หยุดส่วนหัวคอลัมน์ของรายการ
|
รายการสำหรับเลือกนี้จะกำหนดวิธีที่คุณดูส่วนหัวคอลัมน์สำหรับรายการและผลการค้นหาใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถเลือกค่าดังต่อไปนี้ได้:
|