พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การเชื่อมโยงบริษัทพอร์ตโฟลิโอ

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีพอร์ตโฟลิโอกับบริษัทด้วยความสัมพันธ์แบบหลายต่อหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง คุณสามารถเชื่อมโยงบริษัทบัญชีพอร์ตโฟลิโอหลายๆ บริษัทกับบริษัทหนึ่ง แต่บัญชีพอร์ตโฟลิโอแต่ละบริษัทสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทได้เพียงหนึ่งบริษัท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอจะไม่แสดงในเพจรายละเอียดบริษัท ในการอนุญาตให้คุณเห็นข้อมูลนี้ ผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณต้องให้สิทธิ์ในการเข้าใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอให้กับบทบาทของคุณ คุณหรือผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณต้องเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอในโครงร่างเพจรายละเอียดบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงร่างเพจรายละเอียด โปรดดูที่ การเปลี่ยนโครงร่างเพจรายละเอียดของคุณ

ในการเชื่อมโยงบริษัทย่อยของพอร์ตโฟลิโอ

  1. เลือกบริษัทหลัก

    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกบริษัท โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด

  2. ในเพจรายละเอียดบริษัท ให้เลื่อนลงไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอ และคลิก ใหม่
  3. กรอกข้อมูลในฟิลด์ในเพจแก้ไขบัญชีพอร์ตโฟลิโอที่เปิดขึ้นให้เสร็จสมบูรณ์

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีพอร์ตโฟลิโอ โปรดดูที่ ฟิลด์บัญชีพอร์ตโฟลิโอ

  4. บันทึกเรคคอร์ด

ตุลาคม 2016 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2016, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.