![]() |
|
การเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดที่คุณเลือกใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดหนึ่งเข้ากับเรคคอร์ดอื่นได้ การเชื่อมโยงเรคคอร์ดจะทำให้คุณเข้าใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้จากเรคคอร์ดที่คุณดู ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูมุมมองที่ครบถ้วนของข้อมูลลูกค้าได้โดยการเชื่อมโยงผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และกิจกรรมเข้ากับเรคคอร์ดบริษัท การเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันเพื่อให้คุณและคนอื่นๆ สามารถเข้าใช้เรคคอร์ดที่มีข้อมูลสมบูรณ์ได้โดยตรง คุณใช้วินโดว์การค้นหาในการค้นหาและเลือกเรคคอร์ดที่มีอยู่ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่คุณใช้งานอยู่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าโครงร่างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทของคุณ วินโดว์การค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นอาจป็อปปูเลทด้วยเรคคอร์ดเมื่อวินโดว์เปิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวินโดว์การค้นหาและวิธีใช้วินโดว์ดังกล่าว โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่การเชื่อมโยงแบบสมาร์ทสามารถช่วยคุณในการค้นหาเรคคอร์ดที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดอื่นได้ โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟังก์ชันการเชื่อมโยงแบบสมาร์ทและการแก้ปัญหาอัตโนมัติ เชื่อมโยงเรคคอร์ดใหม่กับเรคคอร์ดที่มีอยู่จากเพจรายละเอียดเรคคอร์ด คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ โดยขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่คุณใช้งานอยู่:
เรคคอร์ดใหม่จะถูกเพิ่มอัตโนมัติลงในฐานข้อมูลในขณะที่ลิงค์ไปยังเรคคอร์ดที่เลือก ตัวอย่างเช่น กิจกรรมที่คุณจัดทำจากเพจรายละเอียดลีดจะถูกลิงค์ไปยังลีด และแสดงในเพจกิจกรรม หมายเหตุ: คุณยังสามารถแก้ไขฟิลด์บางฟิลด์จากเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจากเพจรายละเอียดเรคคอร์ดหลักหากมีการใช้งานการแก้ไขอินไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจากเรคคอร์ดหลัก โปรดดูที่ การอัปเดตเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจากเรคคอร์ดหลัก ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงเรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดที่คุณเลือกในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ในการเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่มีไปยังเรคคอร์ดที่เลือกไว้
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำเรคคอร์ดใหม่และเชื่อมโยงเรคคอร์ดนั้นกับเรคคอร์ดที่คุณเลือก หมายเหตุ: ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่คุณใช้งานอยู่ คุณอาจไม่สามารถจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงใหม่จากเรคคอร์ดที่คุณเลือก ในการสร้างเรคคอร์ดใหม่และลิงค์ไปยังเรคคอร์ดที่เลือกไว้
ในแถวเรคคอร์ดที่คุณต้องการเอาออกหรือลบ ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จากเมนูระดับเรคคอร์ด: ในการเอาเรคคอร์ดของลิงค์ออกหรือลบ
|
ตุลาคม 2016 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2016, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices. |