การจัดการ Oracle CRM On Demand > การปรับแต่งแอปพลิเคชัน > เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด > การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ
การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ
คุณสามารถเพิ่มรายงานหลายรายงาน รวมถึงรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและที่กำหนดเอง ในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าโฮมเพจคำขอบริการของพนักงานบริการลูกค้าให้แสดงรายงานคำขอบริการที่กำหนดเองได้
สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท รายงานมาตรฐานจะปรากฏในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด ตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถแทนที่รายงานมาตรฐานด้วยรายงานอื่น หรือคุณสามารถเพิ่มรายงานเพิ่มเติมได้ คุณยังสามารถระบุรายงานโฮมเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่รายงานไม่ปรากฏในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดตามค่าดีฟอลต์ได้ด้วย
ในการทำให้รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและที่กำหนดเองใช้ได้ในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด คุณต้องจัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจก่อน เมื่อคุณจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างโฮมเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจที่คุณจัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะแสดงรายการในรายการส่วนที่ใช้ได้ในวิซาร์ดโครงร่างโฮมเพจ จากนั้นคุณสามารถทำให้รายงานใช้ได้ในโครงร่างโฮมเพจดังนี้:
- คุณสามารถเพิ่มรายงานในโครงร่างโฮมเพจ เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีโครงร่างโฮมเพจนั้นเห็นรายงานในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ
- คุณสามารถปล่อยรายงานเป็นส่วนที่ใช้ได้ในโครงร่างโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีโครงร่างโฮมเพจนั้นและมีสิทธิ์ ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล สามารถเพิ่มรายงานในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดของตนได้
- หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทบางบทบาทเพิ่มรายงานในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถย้ายรายงานออกจากรายการส่วนที่ใช้ได้ในวิซาร์ดโครงร่างโฮมเพจได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโฮมเพจ โปรดดูที่ การจัดทำโครงร่างโฮมเพจของเรคคอร์ด
หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถจัดทำรายงานที่กำหนดเองและเพิ่มในโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด ตารางต่อไปนี้จะแสดงสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายงานที่กำหนดเองที่ใช้ได้ในโฮมเพจ
งาน
|
สิทธิ์ที่ต้องการ
|
หมายเหตุ
|
(ไม่จำเป็น) จัดทำรายงานที่กำหนดเองและเผยแพร่ในโฟลเดอร์ของบริษัท
|
จัดการรายงานที่กำหนดเอง
|
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เริ่มต้นกับ Answers (รายงานที่กำหนดเอง)
|
จัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ
|
ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ
|
คำแนะนำสำหรับงานนี้อยู่ในหัวข้อนี้
|
เพิ่มส่วนรายงานที่กำหนดเองในโครงร่างโฮมเพจ
|
ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ
|
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดทำโครงร่างโฮมเพจของเรคคอร์ด
|
เพิ่มโครงร่างโฮมเพจให้กับบทบาทผู้ใช้
|
จัดการบทบาทและการเข้าใช้
|
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท
|
(ไม่จำเป็น) เพิ่มหรือลบส่วนรายงานที่กำหนดเองในโฮมเพจ (ผู้ใช้)
|
ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
|
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงโครงร่างโฮมเพจ
|
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องจัดทำและบันทึกรายงานที่กำหนดเองที่คุณต้องการใช้งานในโฮมเพจก่อน คุณจึงสามารถดำเนินการตามขั้นตอนนี้ได้ หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปเพล็ต ในโปรไฟล์บริษัท คุณจะสามารถจัดทำรายงานที่กำหนดเองได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัท
ในการจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ
- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- ในส่วนการจัดการโครงร่างโฮมเพจ ให้คลิกรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ ประเภทเรคคอร์ด
- ในเพจรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
ฟิลด์
|
ความเห็น
|
ชื่อ
|
ป้อนชื่อของรายงานที่กำหนดเอง
|
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
|
ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปเพล็ต ในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น เมื่อคุณจัดทำรายงานที่กำหนดเอง ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และมีสถานะอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีสถานะอ่านอย่างเดียว หากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในฟิลด์การแปลที่อยู่ในรายการของรายงานที่กำหนดเอง ก่อนที่คุณจะอัปเดตรายงานที่กำหนดเองที่มีอยู่
หากคุณเปลี่ยนชื่อของรายงานที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้:
|
ความสูง
|
เลือกเดี่ยวหรือคู่ หากคุณตั้งค่าความสูงเป็นคู่ รายงานจะมีความสูงเป็นสองเท่าของส่วนอื่นๆ ในโฮมเพจ
|
ความกว้าง
|
เลือกเดี่ยวหรือคู่ หากคุณต้องการให้รายงานยืดขยายทั้งโฮมเพจจากซ้ายไปขวา ให้ตั้งค่าความกว้างเป็นสองเท่า
หมายเหตุ: รายงานที่มีค่าแอททริบิว HTML RowSpan มากกว่า 2 อาจขยายเกินขนาดที่ระบุในบางครั้ง
|
รันรายงานทันที
|
หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายงานจะรันโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้จะไม่ต้องคลิกลิงค์เพื่ออัปเดตรายงาน
|
- ในฟิลด์พาธรายงาน ให้ป้อนพาธของเรคคอร์ด
คุณสามารถวางพาธรายงานจากวินโดว์เปิดการวิเคราะห์ หากต้องการคัดลอกพาธรายงาน:
- คลิกปุ่ม เปิดการวิเคราะห์ในเพจเริ่มต้นกับ Answers
- เลือกรายงาน
- คัดลอกค่าในฟิลด์รายการ
ตัวอย่างเช่น:
โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท: การวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า/การวิเคราะห์ประวัติขั้นตอนการขาย: รายงานการขายของเดือนที่แล้ว
- คลิก บันทึก
|