การตลาด > ลีด
ลีด
ใช้เพจลีดในการจัดทำ อัปเดต และประเมินลีด ลีด คือผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
คุณสามารถป้อนลีดด้วยตนเอง หรือคุณอาจได้รับการระบุลีดเหล่านั้น คุณสามารถติดตามลีดที่ระบุเพื่อพิจารณาว่า จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้หรือไม่ การจัดทำเรคคอร์ดลีดเป็นวิธีการที่รวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าใหม่ ในเรคคอร์ดหนึ่งคุณสามารถป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท บุคคล และความสนใจทางธุรกิจแทนการจัดทำเรคคอร์ดสี่รายการของบริษัท ผู้ติดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง และโอกาสทางการขายได้
ลีดจะไปตามกระบวนการจัดการลีดตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ คือ การประเมิน การตรวจสอบ และการแปลงเป็นโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง คุณอาจลบลีดออกได้ด้วยการเก็บข้อมูลลีดดังกล่าแทนการตรวจสอบลีด คุณอาจปฏิเสธลีดนั้นแทนการแปลงลีดที่ผ่านคุณสมบัติเป็นโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง หัวข้อที่เหลือนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของขั้นตอน
การประเมินลีด
ระหว่างการประเมิน บุคคลที่ประเมินลีดจะทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่:
- ติดต่อ ส่งอีเมล์ หรือเยี่ยมผู้ติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
- อัปเดตข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับลีดด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้องมากขึ้นและเพิ่งได้รับ
- จัดทำ ติดตาม และทำกิจกรรมเกี่ยวกับลีดให้แล้วเสร็จ
- ล็อกบันทึกเกี่ยวกับการโต้ตอบ
- (ไม่จำเป็นแต่แนะนำ) เชื่อมโยงลีดกับบริษัทและผู้ติดต่อ ซึ่งช่วยให้:
- ผู้ใช้ที่ระบุให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อ (ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้ที่ระบุให้กับลีดด้วยหรือไม่ก็ได้) สามารถดูลีดระหว่างกระบวนการประเมินได้ เนื่องจากจะปรากฏในเพจบริษัทและผู้ติดต่อ
- เจ้าของลีดสามารถเข้าใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทหรือผู้ติดต่อได้โดยการคลิกที่ลิงค์
- เจ้าของลีดสามารถป้อนรายละเอียดได้มากกว่าที่เก็บด้วยลีดตามปกติ เช่น ผู้ติดต่อเพิ่มเติมที่บริษัท ที่อยู่ที่รับสินค้า และอื่นๆ
- หากแปลงลีดเป็นโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลงแล้ว การเชื่อมโยงบริษัทและผู้ติดต่อที่มีอยู่จะสามารถเร่งกระบวนการนั้นได้
การตรวจสอบลีด
กระบวนการตรวจสอบช่วยให้ผู้ประเมินสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการกำหนดลีดที่จะติดตามต่อไป เมื่อผู้ประเมินกำหนดว่าลีดมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้ ผู้ประเมินจะทำการตรวจสอบลีด แล้วระบบจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ที่สำคัญมีข้อมูลอยู่ หากตรงตามเกณฑ์ ลีดจะถูกทำเครื่องหมายเป็นผ่านคุณสมบัติ และจะปรากฏเป็นลีดใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งพนักงานขายจะมองเห็นได้
การตรวจสอบลีดอย่างถูกต้องช่วยให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อตกลงทางธุรกิจที่มีโอกาสสูงได้มากยิ่งขึ้น ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถตั้งค่าสคริปต์ คุณสมบัติลีด เพื่อช่วยผู้ประเมินในการตรวจสอบลีดอย่างถูกต้องตรงกัน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยกับการตั้งค่าสคริปต์การประเมิน โปรดดูที่การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน)
การเก็บข้อมูลลีด
อีกอย่างหนึ่ง คือ หากลีดถูกพิจารณาว่าไม่มีมูลค่าต่อบริษัทแล้ว ผู้ประเมินสามารถเก็บข้อมูลลีดนั้นออกจากระบบได้ โดยระบบจะลบลีดออกจากกระบวนการจัดการลีด
คำแนะนำ:ในการเรียงลำดับลีดที่เก็บข้อมูลออกจากระบบ ให้จัดทำรายการใหม่ที่ชื่อ ลีดที่เก็บข้อมูลออกจากระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายการ โปรดดูที่การจัดทำและแก้ไขรายการ
การแปลงค่าลีดเป็นโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง
ลีดสามารถแปลงเป็นผู้ติดต่อได้ และแปลงเป็นบริษัท โอกาสทางการขาย และการลงทะเบียนข้อตกลงได้หากต้องการโดยใช้เพจแปลงค่าลีด เพจแปลงค่าลีดมีตัวเลือกการแปลงค่าลีดตามที่ระบุในโครงร่างการแปลงค่าลีดที่สามารถใช้ได้กับบทบาทผู้ใช้ หากลีดมีมูลค่าที่เป็นไปได้มากเพียงพอ ผู้ประเมินสามารถแปลงลีดเป็นโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลงได้ ตราบเท่าที่โครงร่างการแปลงค่าลีดเปิดใช้งานตัวเลือกการแปลงค่าลีดทั้งหมดอยู่ โดยระบบจะพรอมต์ผู้ประเมินถึงบริษัทที่จะเชื่อมโยงกับลีด ผู้ติดต่อของบริษัทดังกล่าวที่จะเชื่อมโยงกับลีด และโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลงที่จะเชื่อมโยงกับลีดนั้น
จากนั้น Oracle CRM On Demand จะจัดทำโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลงใหม่ และลบลีดออกจากการประเมินที่ใช้งาน (อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงสามารถดูลีดได้อยู่ หากต้องการ)
หากผู้ดูแลระบบของคุณเพิ่มตัวเลือกที่เกี่ยวข้องไปที่โครงร่างการแปลงค่าลีด จะทำให้ผู้ประเมินยังจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้เมื่อทำการแปลงค่าลีด:
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการแปลงค่า
ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ข้อมูลบางอย่างจากเรคคอร์ดลีดจะถูกส่งไปยังฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และการลงทะเบียนข้อตกลง ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังลีดในระหว่างกระบวนการแปลงค่า ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างวิธีที่สามารถแมปฟิลด์ในระหว่างเรคคอร์ด บางฟิลด์ที่แสดงในตารางนี้ได้รับการแมปตามค่าดีฟอลต์ ในขณะที่ฟิลด์อื่นๆ ไม่ได้รับการแมปตามค่าดีฟอลต์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถกำหนดวิธีแมปฟิลด์ลีดสำหรับบริษัทของคุณได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแมปฟิลด์สำหรับการแปลงค่าลีด โปรดดูที่ การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด
ลีด
|
บริษัท
|
โอกาสทางการขาย
|
ผู้ติดต่อ
|
การลงทะเบียนข้อตกลง
|
ที่อยู่
|
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ
|
ที่อยู่ของข้อตกลง
|
รายได้ต่อปี
|
รายได้ต่อปี
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
รายได้โดยประมาณ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ยอดรวมรายได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
|
แคมเปญ
|
ที่มาของแคมเปญ
หมายเหตุ หากจัดทำบริษัทผ่านกระบวนการแปลงค่าลีด ฟิลด์นี้จะถูกป็อปปูเลทโดยอัตโนมัติจากฟิลด์แคมเปญในเรคคอร์ดลีด หากผู้ใช้จัดทำบริษัท ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลในฟิลด์นี้ได้
|
ที่มาของแคมเปญ
หมายเหตุ หากจัดทำโอกาสทางการขายผ่านกระบวนการแปลงค่าลีด ฟิลด์นี้จะถูกป็อปปูเลทโดยอัตโนมัติจากฟิลด์แคมเปญในเรคคอร์ดลีด หากผู้ใช้จัดทำโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลในฟิลด์นี้ได้
|
ที่มาของแคมเปญ
หมายเหตุ หากจัดทำผู้ติดต่อผ่านกระบวนการแปลงค่าลีด ฟิลด์นี้จะถูกป็อปปูเลทโดยอัตโนมัติจากฟิลด์แคมเปญในเรคคอร์ดลีด หากผู้ใช้จัดทำผู้ติดต่อ ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลในฟิลด์นี้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
|
โทรศัพท์เคลื่อนที่
|
เมือง
|
เมืองที่เรียกเก็บ เมืองที่ส่งสินค้า
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
เมืองหลัก
|
เมือง (ของที่อยู่ของข้อตกลง)
|
บริษัท
|
ชื่อบริษัท
|
บริษัท
|
บริษัท
|
ชื่อบริษัท
|
ประเทศ
|
ประเทศที่เรียกเก็บ ประเทศที่ส่งสินค้า
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ประเทศหลัก
|
ประเทศ
|
วันเดือนปีเกิด
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
วันเดือนปีเกิด
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
คำอธิบาย
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
คำอธิบาย
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
การให้เหตุผล
|
อีเมล์
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
อีเมล์
|
อีเมล์
|
วันที่ปิดที่คาดไว้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
วันที่ปิด
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
วันที่ปิด
|
ชื่อ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ชื่อ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
อุตสาหกรรม
|
อุตสาหกรรม
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ตำแหน่ง
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ตำแหน่ง
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
นามสกุล
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
นามสกุล
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
สกุลเงินของลีด
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
สกุลเงินของข้อตกลง
|
เจ้าของลีด
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ประเภทลีด
|
ประเภทบริษัท
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ประเภทผู้ติดต่อ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
นาย/คุณ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
นาย/คุณ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ห้ามติดต่อทางอีเมล์อีก
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ห้ามติดต่อทางอีเมล์อีก
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ขั้นตอนต่อไป
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ขั้นตอนต่อไป
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ขั้นตอนต่อไป
|
จำนวนพนักงาน
|
จำนวนพนักงาน
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
คู่ค้าแรกเริ่ม
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
คู่ค้าแรกเริ่ม
|
รายได้ที่มีแนวโน้ม
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
รายได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ขนาดการซื้อขาย
|
หมายเลขโทรศัพท์หลัก #
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
|
หมายเลขโทรศัพท์
|
คู่ค้าหลัก
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
คู่ค้าหลัก
|
ความสนใจในผลิตภัณฑ์
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ชื่อโอกาสทางการขายอาจเป็น: ความสนใจในผลิตภัณฑ์ (ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ)
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ความสนใจในผลิตภัณฑ์
|
การประกอบอาชีพ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
การประกอบอาชีพ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
วันที่มีคุณสมบัติ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
วันที่มีคุณสมบัติ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
การจัดอันดับ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
อ้างอิงโดย
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
อ้างอิงโดย
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ที่มา
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ที่มาลีด
|
ที่มาลีด
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
รัฐ/จังหวัด
|
รัฐ/จังหวัดที่เรียกเก็บ รัฐ/จังหวัดที่ส่งสินค้า
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
รัฐ/จังหวัดหลัก
|
รัฐ (ของที่อยู่ของข้อตกลง)
|
เว็บไซต์
|
เว็บไซต์
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
รหัสไปรษณีย์
|
รหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บ รหัสไปรษณีย์ในการส่งสินค้า
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
รหัสไปรษณีย์หลัก
|
รหัสไปรษณีย์ (ของที่อยู่ของข้อตกลง)
|
นอกจากนี้ บางฟิลด์จะแสดงค่าแตกต่างกันซึ่งเป็นผลจากกระบวนการแปลงค่าลีด ตารางต่อไปนี้แสดงรายการค่าใหม่
|
|
เรคคอร์ด/ฟิลด์นี้
|
เปลี่ยนเป็นค่านี้
|
เรคคอร์ดลีด
|
สถานะ
|
แปลงค่าแล้ว
|
เรคคอร์ดบริษัท
|
เจ้าของ
|
ผู้ใช้ที่แปลงค่าลีด ดูที่ส่วนต่อไปนี้ ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดลีดที่เกี่ยวข้องหลังจากการแปลงค่า
|
เรคคอร์ดโอกาสทางการขาย
|
สถานะ
|
รอดำเนินการ
|
ขั้นตอนการขาย
|
การสร้างวิสัยทัศน์
|
ความเป็นไปได้
|
50%
|
เจ้าของ
|
ผู้ใช้ที่แปลงค่าลีด ดูที่ส่วนต่อไปนี้ ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดลีดที่เกี่ยวข้องหลังจากการแปลงค่า
|
เรคคอร์ดผู้ติดต่อ
|
เจ้าของ
|
ผู้ใช้ที่แปลงค่าลีด ดูที่ส่วนต่อไปนี้ ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดลีดที่เกี่ยวข้องหลังจากการแปลงค่า
|
เรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลง
|
ชื่อ
|
ความสนใจในผลิตภัณฑ์ในลีดนั้น คุณสามารถแก้ไขฟิลด์นี้ได้
|
ประเภท
|
มาตรฐาน
|
สถานะการส่ง
|
ไม่ได้ส่ง
|
ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดลีดที่เกี่ยวข้องหลังจากการแปลงค่า
หากคุณป็อปปูเลทฟิลด์พนักงานขายแล้ว เมื่อมีการแปลงค่าลีด บุคคลดังกล่าวจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของเรคคอร์ดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้ายังไม่ได้ป็อปปูเลทฟิลด์นี้ ผู้ใช้ที่ป็อปปูเลทลีดจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของเรคคอร์ดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยค่าดีฟอต์ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเปลี่ยนลักษณะดังกล่าวนี้ได้โดยใช้คุณสมบัติ การแมปการแปลงค่าลีด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด
การปฏิเสธลีดที่ผ่านคุณสมบัติ
ลีดที่ผ่านคุณสมบัติอาจถูกปฏิเสธได้เช่นกัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นในองค์กรที่บุคคลหรือกลุ่มที่ประเมินลีดนั้นไม่ใช่พนักงานขายที่ใช้ลีดที่ผ่านคุณสมบัติและแปลงเป็นรายได้ ในองค์กรเหล่านั้น พนักงานขายที่ระบุให้กับลีดที่ผ่านคุณสมบัติอาจกำหนดว่าลีดนั้นไม่มีมูลค่าเท่ากับที่ผู้ประเมินระบุมาก็ได้
เมื่อปฏิเสธลีด พนักงานขายต้องระบุ รหัสปฏิเสธ ในการปฏิเสธ และสามารถระบุ เหตุผลที่ปฏิเสธ ได้ด้วยหากต้องการ หากเลือกรหัสปฏิเสธเป็น อื่นๆ เหตุผลที่ปฏิเสธจะกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็น โดยระบบจะบันทึกการปฏิเสธ บุคคลที่ปฏิเสธ และเหตุผลที่ปฏิเสธไว้
พนักงานขายอาจเลือกที่จะระบุลีดซ้ำใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิเสธก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท ลีดดังกล่าวอาจได้รับการระบุซ้ำให้กับผู้จัดการเพื่อติดตามผล หรืออาจกลับไปยังผู้ประเมินเริ่มแรกเพื่อประเมินเพิ่มเติมได้
|