เริ่มต้นใช้งาน > การทำงานกับเรคคอร์ด > การค้นหาเรคคอร์ด > การใช้การค้นหาขั้นสูง
การใช้การค้นหาขั้นสูง
คุณสามารถใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อ:
- ค้นหาประเภทเรคคอร์ดหนึ่งหรือมากกว่าในครั้งเดียว
- ค้นหาเรคคอร์ดโดยใช้ฟิลด์ค้นหาวันที่
- ค้นหาการใช้เกณฑ์ของฟิลเตอร์สำหรับแต่ละฟิลด์
ส่วนที่ใช้ได้ในเพจการค้นหาขั้นสูง จะเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเลือกประเภทเรคคอร์ดเดียวหรือเลือกประเภทเรคคอร์ดหลายประเภทเพื่อการค้นหาของคุณ
เกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูงในประเภทเรคคอร์ดเดียว
การค้นหาขั้นสูงในประเภทเรคคอร์ดเดียวคล้ายกับการค้นหาเป้าหมายในส่วนค้นหาของแถบการดำเนินการ คุณสามารถค้นหาโดยใช้ฟิลด์หลายฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม การค้นหาขั้นสงอนุญาตให้คุณทำดังนี้:
- เลือกฟิลด์ใดๆ ที่ปรากฏในบทบาทผู้ใช้ของคุณเป็นฟิลด์ค้นหา
- ป้อนเงื่อนไข ค่าฟิลเตอร์ และเครื่องหมาย (AND, OR) ที่ระบุในฟิลเตอร์
- ระบุฟิลด์ที่จะแสดงในผลการค้นหา
หมายเหตุ: ในการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาประเภทเรคคอร์ดเดียวนั้น คุณไม่ต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) ในการค้นหาข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมด แต่ให้คุณใช้เงื่อนไข เท่ากับ หรือเงื่อนไข เท่ากับใดๆ ก็ได้ ในการค้นหาข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมด
เมื่อคุณใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาประเภทเรคคอร์ดเดียว บทบาทผู้ใช้ของคุณจะกำหนดประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถค้นหา และฟิลด์ที่คุณสามารถดูในเรคคอร์ดแต่ละประเภทดังนี้:
หากคุณใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาประเภทเรคคอร์ดเดียว ผลการค้นหาจะแสดงในเพจรายการ จากนั้นคุณสามารถทำงานกับรายการเรคคอร์ดได้ โครงร่างการค้นหาที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณจะกำหนดฟิลด์ที่จะปรากฏในรายการเรคคอร์ดซึ่งแสดงผลตามการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการเรคคอร์ด โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ
เกี่ยกับการค้นหาขั้นสูงในประเภทเรคคอร์ดหลายประเภท
การค้นหาขั้นสูงในประเภทเรคคอร์ดหลายประเภทเป็นการค้นหาคำหลัก คุณสามารถค้นหาประเภทเรคคอร์ดบางประเภทหรือทุกประเทศที่สนับสนุนการค้นหาคำหลัก เมื่อคุณใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาประเภทเรคคอร์ดหลายประเภท เพจผลการค้นหาจะแสดงพร้อมกับส่วนต่างๆ ของแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่พบในการค้นหา
หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกตัวเลือกประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดในรายการประเภทเรคคอร์ดเพื่อค้นหา เฉพาะประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการค้นหาคำหลักมีอยู่ในการค้นหา ในการค้นหาประเภทเรคคอร์ดที่ไม่สนับสนุนการค้นหาคำหลัก คุณต้องค้นหาครั้งละหนึ่งประเภทเรคคอร์ด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของการค้นหาคำหลัก โปรดดูที่ เกี่ยวกับการค้นหาคำหลัก
จะเกิดอะไรขึ้นหากการค้นหาพบผลลัพธ์เพียงเรคคอร์ดเดียว
คุณสามารถระบุวิธีการแสดงผลของเรคคอร์ดได้ หากเรคคอร์ดดังกล่าวเป็นเรคคอร์ดเดียวที่เป็นผลลัพธ์ของการค้นหา คุณสามารถเปิดเรคคอร์ดได้โดยตรงในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด หรืออาจแสดงในเพจรายการ ซึ่งตัวเลือกที่ใช้ควบคุมลักษณะการทำงานนี้คือช่องทำเครื่องหมาย นาวิเกตไปยังเพจรายละเอียดโดยตรงหากมีการแสดงเพียงหนึ่งเรคคอร์ด ที่อยู่ในส่วนตัวเลือกการค้นหาด่วนของเพจโครงร่างแถบการดำเนินการในการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงร่างแถบการดำเนินการของคุณ โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงโครงร่างแถบการดำเนินการ
ในการดำเนินการค้นหาขั้นสูงของประเภทเรคคอร์ดเดียว
- หากแถบการดำเนินการซ่อนอยู่ ให้แสดงแถบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงและการซ่อนแถบการดำเนินการ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแสดงและการซ่อนแถบการดำเนินการ
- ในแถบการดำเนินการในส่วนการค้นหา ให้คลิก ขั้นสูง
- ในเพจการค้นหาขั้นสูง ให้ทำดังนี้:
- เลือกปุ่มเลือกประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้
- เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการค้นหา
- ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นทั้งหมด
- ในส่วนการค้นหาใน เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังนี้:
- ในส่วนการค้นหาใน หากคุณเลือกตัวเลือกชุดเรคคอร์ด จากนั้นเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุชุดเรคคอร์ดที่คุณต้องการค้นหา:
- ในส่วนการค้นหาใน หากคุณเลือกตัวเลือกสมุดบันทึก แล้วเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้ หรือตัวแทนในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึก
- ในส่วน เลือกตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่มีผล เลือกช่องทำเครื่องหมาย ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน หากจำเป็น
หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะทำให้ฟิลด์บางฟิลด์กลายเป็นการค้นหาที่ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน ฟิลด์เหล่านี้จะแสดงเป็นข้อความสีน้ำเงินในส่วนป้อนเกณฑ์การค้นหา
- ในส่วนป้อนเกณฑ์การค้นหา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
- เลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์
ฟิลด์จะถูกป็อปปูเลทล่วงหน้าด้วยฟิลด์ค้นหาเป้าหมายสำหรับประเภทเรคคอร์ด
ฟิลด์บางฟิลด์จะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบระหว่างการค้นหาและในขณะเรียงลำดับรายการ ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเหล่านี้จะแสดงด้วยข้อความสีเขียวในรายการฟิลด์ค้นหา หากเกณฑ์การค้นหาของคุณรวมเอาฟิลด์ที่ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหาไว้ด้วย การค้นหาของคุณอาจช้าลง คุณสามารถดำเนินการฟิลเตอร์กับฟิลด์ได้สูงสุด 10 ฟิลด์
หมายเหตุ: ฟิลด์ที่แสดงเป็นข้อความสีม่วงในส่วนป้อนเกณฑ์การค้นหาจะไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์อยู่เสมอ โดยไม่พิจารณาถึงการตั้งค่าที่ช่องทำเครื่องหมาย ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน ฟิลด์เหล่านี้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหาที่รวดเร็ว
- ป้อนเงื่อนไข ค่าฟิลเตอร์ และเครื่องหมาย (AND, OR) ที่ระบุในฟิลเตอร์
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงื่อนไขฟิลเตอร์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับเงื่อนไขของฟิลเตอร์
คำเตือน: เมื่อทำการป้อนค่าฟิลเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎที่อธิบายไว้ใน เกี่ยวกับเงื่อนไขของฟิลเตอร์ มิฉะนั้น คุณอาจจะไม่พบเรคคอร์ดที่ถูกต้อง
ตัวอย่าง
บริษัท: หากคุณต้องการจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ของบริษัทในแคนาดาที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า $100,000,000.00 ให้ป้อนข้อมูลในฟอร์มดังนี้:
ฟิลด์
|
เงื่อนไข
|
ค่า
|
|
รายได้ต่อปี
|
มากกว่า
|
100000000
|
AND
|
ประเทศ
|
เท่ากับ
|
แคนาดา
|
|
ลีด: หากคุณต้องการจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ของลีดที่มีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับมากกว่า $100,000.00 และได้รับการจัดระดับ A หรือ B ให้กรอกฟอร์มดังนี้:
ฟิลด์
|
เงื่อนไข
|
ค่า
|
|
รายได้ที่มีแนวโน้ม
|
มากกว่า
|
100000
|
AND
|
การจัดอันดับ
|
น้อยกว่า
|
C
|
|
- ในส่วนแสดงคอลัมน์ ให้เลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในผลการค้นหา โดยการย้ายฟิลด์จากรายการฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังรายการฟิลด์ที่เลือก ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนลำดับของฟิลด์ที่เลือก
คำแนะนำ: หลังจากที่รายการเรคคอร์ดถูกส่งกลับมา คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของคอลัมน์ในรายการได้อย่างรวดเร็วโดยการลากส่วนหัวคอลัมน์ไปยังตำแหน่งใหม่และวางลง คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกรายการหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงลำดับของคอลัมน์ได้หากต้องการ
- ในส่วนการเรียงลำดับ ในรายการดรอปดาวน์ เรียงตาม ให้เลือกฟิลด์เรียงลำดับดีฟอลต์ และคลิก ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือกการเรียงลำดับ
ฟิลด์บางฟิลด์จะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบระหว่างการค้นหาและในขณะเรียงลำดับรายการ ฟิลด์ที่ได้รับการปรับเหล่านี้จะแสดงด้วยข้อความสีเขียวในรายการฟิลด์เรียงลำดับ หากคุณเลือกฟิลด์ที่ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเช่นเดียวกับฟิลด์เรียงลำดับตามค่าดีฟอลต์ การค้นหาของคุณอาจช้าลง
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกฟิลด์ประเภทช่องทำเครื่องหมายเป็นฟิลด์เรียงลำดับในขั้นตอนนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากจัดทำรายการแล้ว คุณสามารถคลิกส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับฟิลด์ตามค่าในช่องทำเครื่องหมายได้
- คลิก ดำเนินการ
เรคคอร์ดที่ได้รับการส่งคืนโดยการค้นหาขั้นสูงในประเภทเรคคอร์ดเดียวจะแสดงอยู่ในเพจรายการ หากมีเรคคอร์ดจำนวนมากเกินไปในรายการนี้ คุณสามารถฟิลเตอร์หรือแก้ไขรายการในเพจรายการได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการฟิลเตอร์และการแก้ไขรายการในเพจรายการ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:
ในการดำเนินการค้นหาขั้นสูงของประเภทเรคคอร์ดหลายประเภท
- หากแถบการดำเนินการซ่อนอยู่ ให้แสดงแถบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงและการซ่อนแถบการดำเนินการ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแสดงและการซ่อนแถบการดำเนินการ
- ในแถบการดำเนินการในส่วนการค้นหา ให้คลิก ขั้นสูง
- ในเพจการค้นหาขั้นสูง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการดังนี้:
- เลือกตัวเลือกประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดเพื่อค้นหาประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่สนับสนุนการค้นหาคำหลัก การสืบค้นนี้จะช้ากว่า
- เลือกตัวเลือกประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการค้นหา
- ในฟิลด์คำหลัก ให้ป้อนค่าที่คุณต้องการค้นหาหรือเว้นว่างฟิลด์คำหลักเพื่อค้นหาตามวันที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
หมายเหตุ: ในฟิลด์ คำหลัก ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายไวด์การ์ด (*) สำหรับบางส่วนของคำ เนื่องจากเครื่องหมายไวด์การ์ดจะถูกเพิ่มอัตโนมัติที่หน้าและหลังการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อค้นหาค่าที่ตรงกันทั้งหมด
- หากจำเป็น ให้ป้อนช่วงวันที่ (ใช้ตัวเลข 4 หลักสำหรับปี เช่น 2010):
- สำหรับการนัดหมาย วันที่จะใช้กับเวลาที่เริ่มต้น (วันที่)
- สำหรับงาน วันที่จะใช้กับวันที่ครบกำหนด
- สำหรับโอกาสทางการขาย วันที่จะใช้กับวันที่ปิด
- สำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ทั้งหมด วันที่จะใช้กับวันที่จัดทำ
- คลิก ดำเนินการ
ผลลัพธ์จะปรากฏสำหรับประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภท
คำแนะนำ: หากข้อความระบุว่าคำขอค้นหาของคุณหมดเวลา ให้แก้ไขเกณฑ์การค้นหาของคุณต่อไปและลองอีกครั้ง คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับการค้นหาและรายการให้เหมาะสมได้บนเว็บไซต์การฝึกอบรมและบริการ หากต้องการเข้าใช้เว็บไซต์การฝึกอบรมและบริการ คลิกที่ลิงค์ร่วม การฝึกอบรมและบริการ ที่ด้านบนของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand
|