การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ > การจัดการผู้ใช้ > การตั้งค่าโควต้าการขายของผู้ใช้
การตั้งค่าโควต้าการขายของผู้ใช้
หากพนักงานขายใช้ Oracle CRM On Demand ในการจัดการประมาณการ จะต้องทำการตั้งค่าโควต้าด้วย พนักงานขายสามารถตั้งค่าโควต้าของตนเองได้ หรือคุณจะจัดทำโควต้าให้กับพนักงานขายเองก็ได้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
ส่วนนี้อธิบายขั้นตอนสำหรับผู้ดูแลระบบในการตั้งค่าโควต้าของผู้ใช้
ในการตั้งค่าโควต้าของผู้ใช้
- ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าโควต้าให้
- ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนโควต้า และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- คลิกปุ่ม โควต้าใหม่
- คลิกลิงค์ แก้ไข ของโควต้าที่คุณต้องการแก้ไข
- ในเพจแก้ไขโควต้า ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ให้ครบสมบูรณ์
- ในการกระจายโควต้ารายปีให้เท่ากันตลอดปีงบประมาณ ให้ป้อนจำนวนเงินในฟิลด์ยอดรวมโควต้าและคลิก กระจาย
- ในการเพิ่มโควต้ารายเดือน ให้ป้อนจำนวนเงินของแต่ละเดือนและคลิก ผลรวม
- บันทึกเรคคอร์ด
|