การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการข้อมูล > การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน > การจัดทำสคริปต์การประเมิน
การจัดทำสคริปต์การประเมิน
ในการปรับแต่งฟิลเตอร์สคริปต์การประเมินและจัดทำสคริปต์การประเมิน ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแปลส่วนประกอบของสคริปต์การประเมินโดยตรงใน Oracle CRM On Demand หากคุณต้องการใช้สคริปต์การประเมินในภาษาต่างๆ มากกว่าหนึ่งภาษา คุณต้องสร้างเวอร์ชันของสคริปต์ในแต่ละภาษา
คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์สคริปต์การประเมินเพื่อระบุว่า สคริปต์ใดเหมาะสำหรับนำเสนอต่อผู้ใช้สำหรับแต่ละงาน โดยพิจารณาจากเกณฑ์เรคคอร์ดที่ระบุไว้ กระบวนการต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการปรับแต่งฟิลเตอร์สคริปต์การประเมิน
ในการปรับแต่งฟิลเตอร์สคริปต์การประเมิน (ไม่จำเป็น)
- ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- คลิกที่ลิงค์ การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- คลิก การประเมิน ใต้การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด
- คลิก การตั้งค่าฟิลด์การประเมิน
- คลิก แก้ไข และแก้ไขคอลัมน์ ชื่อที่แสดง ของแต่ละฟิลเตอร์ 1, 2, 3 และ 4
- สำหรับแต่ละฟิลด์ คลิก แก้ไขรายการสำหรับเลือก และตั้งค่าในรายการสำหรับเลือก
คำแนะนำ: ใช้ค่าดีฟอลต์ <ไม่มีค่า> ที่ด้านบนของตัวเลือกรายการสำหรับเลือก หรือจนกว่าคุณต้องการบังคับให้พนักงานเลือกรายการใดๆ จากรายการสำหรับเลือก
- บันทึกเรคคอร์ด
- ในการเปลี่ยนป้ายชื่อฟิลด์เหล่านี้ในเพจเรคคอร์ดที่พนักงานของคุณใช้ ให้ไปที่ส่วน การตั้งค่าฟิลด์ ของประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่คุณกำลังรันสคริปต์การประเมิน
หมายเหตุ: ค่ารายการสำหรับเลือกค่าเดียวกันที่คุณตั้งค่าสำหรับฟิลด์การประเมินจะแสดงในเรคคอร์ดอื่นๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งชื่อที่แสดงสำหรับฟิลด์เหล่านี้ได้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด
ในการจัดทำสคริปต์การประเมิน
- ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- คลิกที่ลิงค์ การจัดการข้อมูล
- คลิกที่ลิงค์สคริปต์การประเมิน
- คลิก การประเมินใหม่ ในเพจรายการประเมิน
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในเพจแก้ไขการประเมิน
ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลฟิลด์สำหรับการประเมิน ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างจากตารางนี้
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ชื่อ
|
ไม่เกิน 50 ตัวอักษร
ใช้ชื่อที่อธิบายที่รวมวัตถุประสงค์ของสคริปต์ หากพนักงานของบริษัทของคุณใช้ภาษาหลายภาษา ให้รวมภาษาไว้ในชื่อสคริปต์ด้วย
|
ประเภท
|
กำหนดประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับสคริปต์ ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้คือ การสำรวจข้อมูลบริษัท การประเมินกิจกรรม การประเมินแผนธุรกิจ สคริปต์ผู้ติดต่อ คุณสมบัติลีด การประเมินวัตถุประสงค์ การประเมินโอกาสทางการขาย คำขอบริการ - สคริปต์ และคำขอบริการ - สำรวจ
|
ใช้งาน
|
เฉพาะสคริปต์ที่ใช้งานเท่านั้นที่แสดงต่อผู้ใช้
|
ฟิลเตอร์ 1, 2, 3, 4
|
แสดงป้ายชื่อที่คุณตั้งค่าสำหรับชนิดการประเมิน
|
คะแนนขั้นต่ำ (1-100)
|
ใช้ในการคำนวณผลลัพธ์ของสคริปต์ หากคะแนนของสคริปต์เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนขั้นต่ำ แสดงว่าผลลัพธ์ตรงตามเกณฑ์
|
ฟิลด์ที่จะแมปคะแนนด้วย
|
กำหนดฟิลด์ที่จะแสดงคะแนนในเรคคอร์ดหลัก
|
ค่าผลลัพธ์ถ้าถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ
|
(ไม่จำเป็น) กำหนดค่าที่จะแสดงหากผลลัพธ์ตรงตามเกณฑ์ เช่น หากลีดตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ฟิลด์นี้จะแสดง ผ่านคุณสมบัติ
|
ค่าผลลัพธ์ถ้าไม่ถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ
|
(ไม่จำเป็น) กำหนดค่าที่จะแสดงหากเกณฑ์ขั้นต่ำไม่ตรงตามที่กำหนด เช่น หากลีดไม่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ฟิลด์นี้จะแสดง ปฏิเสธ
|
ฟิลด์ที่จะแมปค่าผลลัพธ์ด้วย
|
(ไม่จำเป็น) กำหนดฟิลด์ที่จะแสดงผลลัพธ์ในเรคคอร์ดหลักเมื่อสคริปต์เสร็จสมบูรณ์
|
ลบกล่องความเห็น
|
เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อลบความสามารถในการเพิ่มความเห็นเมื่อทำการประเมินเสร็จสิ้น หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ กล่องความเห็นจะปรากฏขึ้น และคุณจะสามารถป้อนความเห็นเมื่อประเมินเสร็จ
|
การควบคุมการตอบกลับ
|
กำหนดการควบคุมที่จะใช้สำหรับการเพิ่มการตอบกลับเกณฑ์การประเมิน ตัวเลือกคือ: ดรอปดาวน์ หรือ ช่องตัวเลือก
|
หมายเหตุ: สคริปต์การประเมินต้องทำงานและมีเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์ ก่อนที่จะแสดงบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด
- คลิก บันทึก
- ในเพจรายละเอียดการประเมิน ในส่วนเกณฑ์ ให้คลิก ใหม่ หรือ แก้ไข
- ในเพจเกณฑ์ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์ต่างๆ ที่คุณกรอกเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ลำดับ
|
กำหนดลำดับของคำถามที่จะปรากฏต่อผู้ใช้ขณะทำการประเมิน
|
ชื่อเกณฑ์
|
ชื่อเชิงอธิบายอย่างสั้นที่ใช้สรุปคำถาม ฟิลด์นี้จำกัดความยาวที่ 20 ตัวอักษร
|
คำถาม
|
คำถามที่ผู้ใช้ตอบ ฟิลด์นี้จำกัดความยาวที่ 50 ตัวอักษร
|
น้ำหนัก
|
เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ที่ใช้แสดงความสำคัญของคำถาม
ผลรวมน้ำหนักสำหรับทุกคำถามต้องเท่ากับ 100
|
แมปคำตอบกับฟิลด์
|
ระบุฟิลด์ในเรคคอร์ดหลักสำหรับแมปคำตอบกับคำถามในฟิลด์คำถาม การแมปคำตอบไปที่เรคคอร์ดหลักจะทำให้มีค่าในการรวม การรายงาน และรายการ
|
- ในเพจรายละเอียดการประเมิน ให้คลิกที่ชื่อเกณฑ์แต่ละชื่อ แล้วคลิกที่ปุ่ม ใหม่ หรือ แก้ไข ในส่วนคำตอบ
- ในเพจคำตอบ ให้กรอกข้อมูลดังนี้:
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ลำดับ
|
กำหนดลำดับของคำตอบที่จะปรากฏต่อผู้ใช้ขณะทำการประเมิน
|
คำตอบ
|
ป้อนคำตอบที่ใช้ได้สำหรับผู้ใช้เพื่อเลือกคำถาม ต้องมีไม่เกิน 30 ตัวอักษร
|
คะแนน
|
จำนวนคะแนนที่สัมพันธ์กับคำตอบ
คะแนนสำหรับคำตอบที่เลือกคูณด้วยน้ำหนักคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดคะแนนของคำถาม/คำตอบทั้งหมด
|
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
หมายเหตุ: สำหรับบทบาทของผู้ใช้แต่ละบทบาทที่ต้องใช้สคริปต์การประเมิน คุณต้องตั้งค่าบทบาทผู้ใช้เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงสคริปต์การประเมิน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบทบาทผู้ใช้ได้ที่ เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน
คำแนะนำ: ตรวจสอบว่าแต่ละบทบาทมีโครงร่างเพจที่รวมฟิลด์ใหม่ที่คุณเพิ่มสำหรับการประเมิน
|