พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การปฏิเสธลีด

แทนที่จะแปลงลีดที่มีคุณสมบัติเป็นโอกาสทางการขาย คุณอาจตัดสินใจว่าลีดนั้นไม่มีค่าเท่ากับที่ผู้ประเมินระบุไว้ และลบลีดออกจากกระบวนการจัดการลีด การปฏิเสธลีดจะไม่เป็นการลบลีด แต่จะเก็บลีดไว้ในเรคคอร์ดของบริษัทโดยมีสถานะเป็น ปฏิเสธ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการทำขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ ปฏิเสธลีด

ในการปฏิเสธลีดที่มีคุณสมบัติ

  1. เลือกลีดที่คุณต้องการปฏิเสธ

    โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกลีด

  2. คลิก ปฏิเสธ ในเพจรายละเอียดลีด
  3. ในเพจปฏิเสธลีด ให้ป้อนข้อมูลนี้:
    • ในฟิลด์รหัสปฏิเสธ ให้เลือกค่าจากรายการดรอปดาวน์
    • (ไม่จำเป็น) ในฟิลด์เหตุผลที่ปฏิเสธ ให้ป้อนเหตุผลในการปฏิเสธ

      หมายเหตุ: หากตั้งค่ารหัสปฏิเสธเป็น อื่นๆ จะต้องระบุฟิลด์เหตุผลที่ปฏิเสธ

    • ในการระบุลีดให้กับเจ้าของใหม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่

      หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่ากฎการระบุลีดไว้แล้ว การเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ จะทำให้โปรแกรมจัดการการระบุ ระบุลีดใหม่โดยใช้กฎการระบุลีด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทคุณ ลีดที่ถูกปฏิเสธอาจถูกระบุใหม่ให้กับเจ้าของเดิมหรือให้กับโปรแกรมจัดการของเจ้าของเดิม โปรแกรมจัดการการระบุสามารถระบุเรคคอร์ดใหม่สำหรับผู้ใช้เท่านั้น โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่ก็ต่อเมื่อประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหมดผู้ใช้หรือโหมดผสมของความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรแกรมจัดการการระบุไม่สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่หากประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหมดสมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน และความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

  4. คลิก ยืนยันการปฏิเสธ

    เพจรายละเอียดลีดจะปรากฏอีกครั้งพร้อมข้อมูลการปฏิเสธ รวมถึงชื่อของคุณ, รหัสปฏิเสธ และเหตุผลที่ปฏิเสธ (ถ้าระบุไว้) ค่าฟิลด์สถานะลีดจะเปลี่ยนเป็น ปฏิเสธ


ตุลาคม 2016 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2016, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.