การจัดการ Oracle CRM On Demand > การปรับแต่งแอปพลิเคชัน > เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด > การจัดการโครงร่างการค้นหา
การจัดการโครงร่างการค้นหา
คุณสามารถระบุฟิลด์สำหรับเรคคอร์ดส่วนใหญ่ได้ทั้งฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ในการค้นหาเรคคอร์ด นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุฟิลด์ที่ต้องการแสดงในเพจผลการค้นหาได้อีกด้วย คุณระบุฟิลด์การค้นหาในโครงร่างการค้นหา และคุณระบุโครงร่างการค้นหาสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทให้กับบทบาทของผู้ใช้ได้ตามความจำเป็น โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท
คุณสามารถคัดลอกโครงร่างการค้นหาที่มีอยู่ และแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของคุณ หรือคุณสามารถแก้ไขโครงร่างการค้นหาที่มีอยู่ โครงร่างการค้นหาดีฟอลต์จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถคัดลอกได้ แต่คุณจะไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ ในการกำหนดฟิลด์ที่ใช้ในการค้นหา และฟิลด์ที่ปรากฏในผลการค้นหา คุณจะต้องใช้วิซาร์ดโครงร่างการค้นหา
หมายเหตุ: มีขีดจำกัดจำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงร่างการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงร่างที่กำหนดเอง
คำเตือน: เมื่อคุณจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ อย่าเพิ่มทั้งฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ลงในโครงร่างการค้นหาเดียวกัน หากมีทั้งสองฟิลด์นี้อยู่ในโครงร่างการค้นหา การค้นหาด้วยโครงร่างการค้นหาดังกล่าวจะล้มเหลว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้
การจัดการพฤติกรรมของวินโดว์ค้นหา
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้วิซาร์ดโครงร่างการค้นหาเพื่อจัดการลักษณะของวินโดว์การค้นหาและเพื่อใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ท ตัวเลือกต่อไปนี้มีไว้สำหรับการตั้งค่าลักษณะของวินโดว์การค้นหาสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท ตัวเลือกทั้งหมดนี้จะถูกเลือกในโครงร่างการค้นหาดีฟอลต์:
- ตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฟิลด์ดีฟอลต์ หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลด์ในโครงร่างการค้นหาดีฟอลต์จะถูกนำมาใช้
- แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายการเรคคอร์ดที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้นในวินโดว์การค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะไม่มีการแสดงเรคคอร์ดใดๆ เมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา
หมายเหตุ: หากใช้งานการแสดงข้อมูลผู้จัดการสำหรับบริษัท รายการเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาบางวินโดว์อาจป็อปปูเลทช้า และในบางกรณี วินโดว์การค้นหาอาจจะหมดเวลา เพื่อป้องกันการหมดเวลา ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา ของประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับวินโดว์การค้นหา แล้ววินโดว์การค้นหาจะไม่แสดงเรคคอร์ดใดๆ และผู้ใช้จะสามารถระบุเกณฑ์การค้นหาเพื่อค้นหาเรคคอร์ดที่ต้องการได้
- ใช้งานการแก้ปัญหาอัตโนมัติ หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะเป็นการใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ท การเชื่อมโยงแบบสมาร์ท ใน Oracle CRM On Demand คือการค้นหาอัตโนมัติที่ทำให้ผู้ใช้เชื่อมโยงเรคคอร์ดประเภทต่างๆ เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย กิจกรรม เป็นต้น กับเรคคอร์ดอื่นได้ง่ายขึ้น เมื่อใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ท ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อทั้งหมดหรือชื่อบางส่วนของเรคคอร์ดที่ตนต้องการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักในฟิลด์ที่เหมาะสมได้ จากนั้นอนุญาตให้ Oracle CRM On Demand แก้ปัญหาการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้พยายามบันทึกการเปลี่ยนแปลง Oracle CRM On Demand จะค้นหาชื่อที่ตรงกันกับชื่อที่ผู้ใช้ป้อน หาก Oracle CRM On Demand พบผลที่ตรงกันพอดี ระบบจะนำเรคคอร์ดที่ตรงกันนั้นมาใช้และการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้จะได้รับการบันทึก หาก Oracle CRM On Demand ไม่พบผลที่ตรงกันหรือพบผลที่ใกล้เคียงหลายรายการ ผู้ใช้จะเห็นวินโดว์การค้นหา ในวินโดว์การค้นหา ผู้ใช้สามารถดำเนินการค้นหาเพิ่มเติม แล้วเลือกเรคคอร์ดที่เหมาะสมได้ หากไม่ได้ใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ท ผู้ใช้ต้องคลิกไอคอนค้นหาที่อยู่ถัดจากฟิลด์เพื่อเปิดวินโดว์การค้นหา ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาเรคคอร์ดได้
- แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา ช่องทำเครื่องหมายนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่าเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาเป็น เปิดใช้ ในโปรไฟล์บริษัท หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา และประเภทเรคคอร์ดมีรายการที่ขึ้นกับบริบทมากกว่าหนึ่งรายการ รายการทั้งหมดนั้นจะปรากฏก่อนรายการอื่นๆ ในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอร์ด ที่มุมบนซ้ายของวินโดว์การค้นหา รายการที่ขึ้นกับบริบทส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอร์ด และรายการที่ขึ้นกับบริบท โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม
หมายเหตุ: หากคุณเลือก ปิดใช้ ในเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทหลังจากที่คุณตั้งค่าโครงร่างการค้นหา ช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปในวิซาร์ดโครงร่างการค้นหา นอกจากนี้ รายการที่ขึ้นกับบริบทจะใช้ไม่ได้ในวินโดว์การค้นหา และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในวินโดว์การค้นหาจะดำเนินการในทุกเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้ ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือก แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา ไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา สำหรับโครงร่างการค้นหาแต่ละรายการ หากในภายหลังคุณเลือก ใช้งาน หรือ ผสม ในเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทอีกครั้ง ระบบจะเรียกคืนการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา สำหรับโครงร่างการค้นหาแต่ละรายการ และการตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลอีกครั้ง
หากคุณกำลังจัดทำโครงร่างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ จะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้หากคุณต้องการให้วินโดว์โครงร่างการค้นหาแสดงผลิตภัณฑ์ตามฝ่าย:
- ตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลด์การค้นหาดีฟอลต์ ใน Oracle CRM On Demand เมื่อคุณจัดทำโครงร่างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ในวิซาร์ดโครงร่างการค้นหา คุณจะสามารถตั้งค่าโครงร่างการค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงรายการผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายได้โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลด์การค้นหาดีฟอลต์ การแสดงผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายในวินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะทำให้ผู้ใช้ดำเนินการค้นหาภายในชุดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้และช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้เมื่อทำการค้นหาและเลือกจากรายการผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงร่างการค้นหาผลิตภัณฑ์
หากคุณกำลังจัดทำโครงร่างการค้นหาและต้องการตั้งค่าเพจผลการค้นหาของการค้นหาคำหลักขั้นสูงให้แสดงฟิลด์ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท โอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อ การนัดหมาย และงาน ตัวเลือกต่อไปนี้จะมีพร้อมให้ใช้งานได้:
- ตั้งค่าการค้นหาคำหลักขั้นสูงด้วยฟิลด์ผลการค้นหาที่เลือก หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะทำให้ฟิลด์ที่กำหนดไว้ในโครงร่างการค้นหาแสดงในเพจผลการค้นหาของการค้นหาคำหลักขั้นสูง หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะทำให้ฟิลด์หลักสำหรับประเภทเรคคอร์ดแสดงในเพจผลการค้นหา
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการจัดการโครงร่างการค้นหา บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ในการปรับแต่งแอปพลิเคชัน
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างการค้นหา
การจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างการค้นหา
- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างการค้นหา
- ในเพจประเภทเรคคอร์ด การปรับแต่งแอปพลิเคชัน คลิกลิงค์โครงร่างการค้นหา ประเภทเรคคอร์ด
- ในรายการ โครงร่างการค้นหา ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- ในขั้นตอนที่ 1 กำหนดชื่อโครงร่าง ให้ป้อนหรือแก้ไขชื่อ หรือแก้ไขคำอธิบายของโครงร่างด้วยก็ได้
- คลิก ถัดไป
ในขั้นตอนที่ 2 ระบุฟิลด์การค้นหา จะมีอยู่สามรายการ:
- ฟิลด์ค้นหาที่ใช้ไม่ได้ รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทั้งหมดที่จะใช้ไม่ได้สำหรับการค้นหา
- ฟิลด์ค้นหาเป้าหมาย รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ได้สำหรับการค้นหาเป้าหมายและที่จะแสดงในแอปเพล็ตการค้นหาเป้าหมายสำหรับประเภทเรคคอร์ดในแถบการดำเนินการ แอปเพล็ตการค้นหาเป้าหมายสามารถแสดงได้สูงสุดสิบฟิลด์ หากคุณเพิ่มมากกว่าสิบฟิลด์ลงในรายการและพยายามบันทึกโครงร่าง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น หากคุณใช้ฟิลด์ค้นหาเป้าหมาย จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้นด้วย:
- ฟิลด์การค้นหาเพิ่มเติม รายการนี้จะแสดงฟิลด์ที่ไม่ปรากฏในแอปเพล็ตการค้นหาเป้าหมาย แต่เป็นฟิลด์ที่สามารถใช้ได้ในการค้นหาอื่นๆ เช่น การค้นหาขั้นสูง ฟิลด์ที่มีการจัดทำดัชนีจะแสดงเป็นข้อความสีเขียว ฟิลด์ที่มีการจัดทำดัชนีที่คำนึงถึงตัวพิมพ์จะแสดงเป็นข้อความสีน้ำเงิน
หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ให้ใช้ฟิลด์ที่จัดทำดัชนีในการกำหนดฟิลด์การค้นหาของคุณ หากฟิลด์การค้นหาเป้าหมายหรือรายการฟิลด์การค้นหาเพิ่มเติมมีฟิลด์ใดๆ ที่ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น
คุณสามารถจัดการฟิลด์ภายในรายการได้โดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นและลูกศรลง และคุณสามารถย้ายฟิลด์ระหว่างรายการได้โดยการคลิกที่ลูกศรขวาและลูกศรซ้าย หรือลูกศรขึ้นและลูกศรลง ลำดับของฟิลด์ในรายการจะถูกนำไปใช้ในแอปเพล็ตการค้นหาเป้าหมายในแถบการดำเนินการ และในแบบฟอร์มเกณฑ์การค้นหา
หมายเหตุ: ฟิลด์ที่แสดงเป็นข้อความสีม่วงจะไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์อยู่เสมอ ฟิลด์เหล่านี้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหาที่รวดเร็ว
- ในขั้นตอนที่ 2 ย้ายฟิลด์ไปยังรายการฟิลด์การค้นหาที่ใช้ไม่ได้ และจัดการฟิลด์ในรายการฟิลด์การค้นหาเป้าหมายและฟิลด์การค้นหาเพิ่มเติมตามต้องการ
คำเตือน: ขอแนะนำให้คุณเพิ่มฟิลด์ลงในรายการเพียงเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนคอลัมน์ในรายการส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันตามประเภทเรคคอร์ดและประเภทฟิลด์ ฟิลด์ที่เพิ่มขึ้นแต่ละฟิลด์จะเพิ่มระยะเวลาในการโหลดรายการ
- (ไม่จำเป็น) เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลด์การค้นหาดีฟอลต์ หากคุณต้องการให้วินโดว์โครงร่างการค้นหาแสดงผลิตภัณฑ์ตามฝ่าย
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะมีเฉพาะเมื่อระบุโครงร่างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงร่างการค้นหาผลิตภัณฑ์
- คลิก ถัดไป
ในขั้นตอนที่ 3 กำหนดโครงร่างผลการค้นหา มีสามรายการ ได้แก่:
- ในขั้นตอนที่ 3 การกำหนดโครงร่างผลการค้นหา ย้ายฟิลด์ไปยังรายการฟิลด์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหา และฟิลด์ผลการค้นหาเพิ่มเติม และจัดการฟิลด์ต่างๆ ตามความจำเป็น
หมายเหตุ: รายการฟิลด์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหาจะกำหนดโครงร่างของฟิลด์ผลการค้นหาสำหรับวินโดว์การค้นหาแบบเชื่อมโยงหนึ่งรายการเท่านั้น คุณไม่สามารถระบุโครงร่างของฟิลด์ผลการค้นหาสำหรับวินโดว์การค้นหาแบบเชื่อมโยงหลายรายการได้
- เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายต่อไปนี้ตามความจำเป็น เพื่อตั้งค่าลักษณะของวินโดว์การค้นหา:
- ตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฟิลด์ค่าดีฟอลต์
- แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา
- ใช้งานการแก้ปัญหาอัตโนมัติ
- แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา
- ตั้งค่าการค้นหาคำหลักขั้นสูงด้วยฟิลด์ผลการค้นหาที่เลือก
- คลิก เสร็จสิ้น
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
|