ใช้เพจแก้ไขบัญชีพอร์ตโฟลิโอ เพื่อเพิ่มบัญชีพอร์ตโฟลิโอหรืออัปเดตรายละเอียดของบัญชีพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ เพจแก้ไขบัญชีพอร์ตโฟลิโอ จะแสดงฟิลด์ทั้งหมดของบัญชีพอร์ตโฟลิโอ
|
|
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ข้อมูลบริษัทหลัก
|
เลขที่บริษัท
|
ฟิลด์ที่จำเป็น ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
|
สถาบัน
|
ฟิลด์ค้นหาสำหรับสถาบันที่เชื่อมโยงกับบัญชีพอร์ตโฟลิโอนี้
|
ผลิตภัณฑ์
|
ฟิลด์ค้นหาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีพอร์ตโฟลิโอนี้
|
ประเภทบริษัท
|
รายการสำหรับเลือกประเภทบริษัทที่ใช้ได้ ค่าดีฟอลต์คือ: สัญญาแบบชำระเงินเป็นรายปี, กรมธรรม์แบบกลุ่ม, 401K, การตรวจสอบ, IRA, การประกันชีวิต, กองทุนรวม, เงินออม และอื่นๆ
|
ผู้ติดต่อหลัก
|
แบบอ่านอย่างเดียว
|
บริษัท
|
ฟิลด์ค้นหาสำหรับบริษัทที่เชื่อมโยงกับบัญชีพอร์ตโฟลิโอนี้
|
รายได้
|
รายได้เชื่อมโยงกับบัญชีพอร์ตโฟลิโอนี้
|
วันที่สั่งซื้อ
|
วันที่ที่เปิดบัญชีการเงิน
|
วันที่ยกเลิก/ขาย
|
วันที่ที่ปิดบริษัท ถ้าบริษัทเป็นบริษัทส่วนตัวที่ถือหุ้นของบริษัทอื่น วันที่นี้อาจได้แก่วันที่ที่หุ้นทั้งหมดถูกขาย
|
สถานะ
|
สถานะของบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ค่าดีฟอลต์คือ: ใช้งาน, รอดำเนินการ, การเสนอราคา, ยกเลิก และปิด
|
บริษัทพอร์ตโฟลิโอหลัก
|
บัญชีพอร์ตโฟลิโอหลักของบัญชีพอร์ตโฟลิโอปัจจุบัน
|
เจ้าของ
|
เจ้าของเรคคอร์ดบริษัทพอร์ตโฟลิโอ
โดยทั่วไปเจ้าของเรคคอร์ดสามารถอัปเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอร์ดให้กับเจ้าของอื่น หรือลบเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณอาจปรับระดับการเข้าใช้เพื่อจำกัดหรือขยายการเข้าใช้ของผู้ใช้
ค่าในฟิลด์เจ้าของนี้มีผลต่อเรคคอร์ดที่จะถูกรวมในรายงานที่คุณหรือผู้จัดการของคุณรันจากเพจรายงานและแผงควบคุม
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณอาจเห็นฟิลด์เจ้าของหรือฟิลด์สมุดบันทึกหรือทั้งสองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด และฟิลด์หนึ่งหรือทั้งสองฟิลด์อาจเว้นว่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน และความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด
|
กลุ่มหลัก
|
กลุ่มหลักของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอ
สำหรับ Release ก่อน Release 13 ฟิลด์นี้จะใช้ในการกำหนดการมองเห็นของกลุ่มต่อเรคคอร์ดของพอร์ตโฟลิโอ ขอแนะนำให้คุณใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกแทนความสามารถนี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก
|
ข้อมูลกรมธรรม์
|
ระดับความเสี่ยง
|
กำหนดระดับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ ไม่เกิน 50 ตัวอักษร
|
เบี้ยประกัน
|
ต้นทุนของกรมธรรม์ประกันภัยในหน่วยสกุลเงินของคุณ
|
มูลค่าที่ตราไว้
|
มูลค่าที่ตราไว้ของกรมธรรม์ประกันภัยในหน่วยสกุลเงินของคุณ
|
วันที่มีผล
|
วันที่เริ่มต้นกรมธรรม์ประกันภัย
|
วันที่หมดอายุ
|
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ
|
ข้อมูลการลงทุน
|
มูลค่าสินทรัพย์รวม
|
ค่าการลงทุนของคุณทั้งหมดในหน่วยสกุลเงินของคุณ
|
วันที่ประเมินมูลค่า
|
วันที่ประเมินมูลค่าของยอดรวมสินทรัพย์ของคุณ
|
ข้อมูลเงินกู้
|
จำนวนเงินกู้ยืม
|
ค่าเงินกู้ของคุณทั้งหมดในหน่วยสกุลเงินของคุณ
|
เปอร์เซ็นต์อัตราต่อปี
|
อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ของคุณ
|
ครบกำหนด
|
วันที่ที่เงินกู้ครบกำหนดชำระ
|
ระยะเวลา
|
แบบอ่านอย่างเดียว การผนวกกันระหว่างความยาวของระยะเวลาและหน่วยระยะเวลา
|
ความยาวของระยะเวลา
|
ระยะเวลาในการชำระเงินกู้ โดยปกติจะกำหนดเป็นเดือน
|
หน่วยระยะเวลา
|
รายการสำหรับเลือกของหน่วยระยะเวลาที่เป็นไปได้ ค่าดีฟอลต์คือ: วัน สัปดาห์ เดือน และปี
|
ข้อมูลบัตรเครดิต
|
วงเงินเครดิต
|
เครดิตสูงสุดที่ใช้ได้สำหรับบริษัท
|
เปอร์เซ็นต์อัตราต่อปี
|
อัตราดอกเบี้ยรายปีที่คิดกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับยอดดุล
|
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์บางฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณอาจกำหนดให้ใช้งานได้ และที่อาจแสดงข้อมูลในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อในบริษัทพอร์ตโฟลิโอ