ปฏิทินและกิจกรรม > การทำงานกับเพจปฏิทิน
การทำงานกับเพจปฏิทิน
เพจปฏิทินมีพื้นที่หลักสำหรับจัดการกิจกรรม เพจดีฟอลต์คือ เพจปฏิทินรายวัน ซึ่งมีส่วนปฏิทินรายวัน ส่วนมุมมองปฏิทิน และส่วนงานที่เปิดอยู่ ส่วนงานที่เปิดอยู่ และส่วนการติดต่อตามแผน
ในการดูส่วนการโทรตามแผนบนเพจปฏิทิน บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ การโทร: การโทรตามแผนของปฏิทิน ส่วนการโทรตามแผนจะแสดงรายการติดต่อตามแผนมากถึงสองสัปดาห์ตามลำดับเวลาสำหรับพนักงานขายและแสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการติดต่อตามแผนแต่ละรายการ: วันที่ติดต่อและเวลาเริ่มต้น เวลา หัวเรื่อง ผู้ติดต่อที่จะไปเยี่ยมชม และข้อมูลที่อยู่อื่นๆ ของผู้ติดต่อ ช่วงสองสัปดาห์ของรายการติดต่อตามแผนที่แสดงรวมการติดต่อตามแผนสำหรับสัปดาห์ก่อนหน้าและการติดต่อตามแผนสำหรับสัปดาห์ที่จะถึง
การระบุรหัสสีที่ใช้ในส่วนการติดต่อตามแผนในเพจปฏิทินจะกำหนดตามธีมที่คุณใช้ ดังนี้:
- การติดต่อตามแผนที่เกินกำหนดซึ่งมีวันที่เริ่มต้นเป็นเวลาในอดีตจะปรากฏเป็นสีที่ผู้ดูแลระบบของคุณเลือกไว้สำหรับข้อความอเลิตในธีม
- การติดต่อตามแผนที่จะมีขึ้น ซึ่งมีวันที่เริ่มต้นเป็นเวลาในอนาคตจะปรากฏเป็นสีที่ผู้ดูแลระบบของคุณเลือกไว้สำหรับลิงค์ของเพจในธีม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการติดต่อตามแผน โปรดดูที่ การติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า การให้ตัวอย่างยาในระหว่างการติดต่อจากฝ่ายขายและ การวางแผนการโทรเป็นกลุ่ม
คุณสามารถเลือกมุมมองปฏิทินที่คุณต้องการแสดงในแต่ละครั้งที่คุณคลิกแท็บปฏิทิน และคุณสามารถระบุวันที่ที่จะแสดงเป็นวันแรกของสัปดาห์ในปฏิทินของคุณได้ นอกจากนี้ คุณสามารถระบุชุดของวันทำงานและชั่วโมงทำงานที่แตกต่างจากวันทำงานและชั่วโมงทำงานดีฟอลต์สำหรับบริษัทของคุณ และคุณยังสามารถเลือกให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมในการนัดหมายในมุมมองปฏิทินของคุณได้ด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวเลือกปฏิทินเหล่านี้ โปรดดูที่ การตั้งค่ามุมมองปฏิทินดีฟอลต์ของคุณ
หมายเหตุ: หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์ใช้ปฏิทินร่วมกัน เพจปฏิทินของคุณอาจมีฟังก์ชันเพิ่มเติมจากที่แสดงไว้ในเพจดีฟอลต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเพิ่มเติม โปรดดูที่ เพจการตั้งค่าปฏิทิน
ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสิ่งที่คุณทำได้ในปฏิทินรายวันและปฏิทินรายสัปดาห์
หมายเหตุ: กิจกรรมการติดต่อที่สร้างขึ้นจาก Oracle Contact On Demand จะอยู่ในประเภทย่อยกิจกรรมเฉพาะ ดังนั้นกิจกรรมนี้จะไม่ปรากฏในเพจปฏิทินหรือรายการกิจกรรม
ในการดำเนินการนี้
|
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
|
จัดทำงาน
|
คลิก ใหม่ ในแถบชื่องานที่เปิดอยู่ ในเพจแก้ไขงาน ให้ป้อนข้อมูลงานและบันทึกเรคคอร์ด
|
ลบงาน
|
คลิกที่ลิงค์การนัดหมายที่คุณต้องการลบ ในเพจรายละเอียดการนัดหมาย คลิก ลบ
|
จัดทำการนัดหมาย
|
คลิก การนัดหมายใหม่ ในแถบชื่อปฏิทิน ในเพจแก้ไขการนัดหมาย ให้ป้อนข้อมูลการนัดหมายและบันทึกเรคคอร์ด
|
ลบการนัดหมาย
|
คลิกที่ลิงค์การนัดหมายที่คุณต้องการลบ ในเพจรายละเอียดการนัดหมาย คลิก ลบ
|
ไปที่วันที่ต้องการ
|
คลิกที่ลิงค์ของวันในส่วนมุมมองปฏิทิน คุณสามารถเลือกคลิกที่ไอคอน 1 บนการนัดหมาย และใช้ลูกศรในส่วนหัวของส่วนปฏิทินรายวันเพื่อเลื่อนดูวันที่คุณต้องการได้
|
ไปที่เดือนที่ต้องการ
|
คลิกที่ลูกศรในส่วนมุมมองปฏิทิน คุณสามารถเลือกคลิกที่ไอคอน 31 ที่อยู่บนการนัดหมาย จากนั้นใช้ลิงค์หรือลูกศรในส่วนหัวของมุมมองปฏิทินรายเดือนเพื่อไปที่เดือนที่คุณต้องการดู
|
ทำเครื่องหมายงานเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์
|
ในส่วนงานที่เปิดอยู่ ให้คลิกลิงค์แสดงรายการทั้งหมด ในเพจรายการกิจกรรม ให้คลิกลิงค์หัวเรื่องของงานที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในเพจรายละเอียดงาน ให้คลิก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
|
ดูเพจปฏิทินแบบรายวัน
|
คลิกลูกศรในส่วนปฏิทินรายวัน
|
วางกำหนดการการนัดหมายใหม่โดยการลากและวาง
|
ลากการนัดหมายและวางในช่วงเวลาหรือวันอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการลากและวางการนัดหมายในปฏิทิน
|
อัปเดตกิจกรรม
|
คลิกที่ลิงค์กิจกรรม (การนัดหมาย งาน หรือการติดต่อตามแผน) ที่คุณต้องการอัปเดต ในเพจรายละเอียดการนัดหมาย รายละเอียดงาน หรือรายละเอียดการติดต่อ ให้แก้ไขฟิลด์แบบอินไลน์ หรือคลิก แก้ไข เพื่อเปิดเพจแก้ไขการนัดหมาย แก้ไขงาน และแก้ไขการติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตเรคคอร์ด โปรดดูที่ การอัปเดตรายละเอียดเรคคอร์ด
คำแนะนำ: หากคุณใช้ธีมโมเดิร์น คุณสามารถคลิกขวาที่การนัดหมายในมุมมองปฏิทินรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แล้วคลิก แก้ไข เพื่ออัปเดตการนัดหมาย
|
ดูรายการการนัดหมาย งาน (เปิด ปิด หรือทั้งหมด) กิจกรรมหรือการติดต่อตามแผน
|
ในส่วนงานที่เปิดอยู่ ให้คลิกที่ลิงค์ แสดงรายการทั้งหมด ในเพจรายการกิจกรรม ให้คลิกรายการดรอปดาวน์และเปลี่ยนแปลงการเลือก
|
ดูการนัดหมายในแต่ละวัน
|
คลิกไอคอน 1 ในปฏิทิน
|
ดูรายละเอียดกิจกรรม
|
คลิกลิงค์กิจกรรม (การนัดหมาย งาน หรือการติดต่อตามแผน) ที่คุณต้องการดู
|
ดูการนัดหมายของทั้งเดือน
|
คลิกที่ไอคอน 31 ในปฏิทิน
|
ดูการนัดหมายของทั้งสัปดาห์
|
คลิกที่ไอคอน 7 ในปฏิทิน
|
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
|