พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

โปรไฟล์การเข้าใช้และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงค่าลีด

ในการแปลงค่าลีดเป็นบริษัท ผู้ติดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง หรือโอกาสทางการขาย คุณจะต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมในบทบาทผู้ใช้ของคุณและในโปรไฟล์การเข้าใช้ของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแปลงค่าลีด และวิธีที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าเพจการแปลงค่าลีด ระบบจะให้ตัวเลือกต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกสำหรับแปลงค่าลีด:

  • ห้ามแปลงค่า
  • จัดทำอัตโนมัติ
  • ใช้ค่าที่มีอยู่

หัวข้อนี้อธิบายการตั้งค่าบทบาทและโปรไฟล์การเข้าใช้ที่จำเป็นต่อการแปลงค่าลีด ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้ตัวเลือกใดที่มี และขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับการแปลงค่า

การตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงค่าลีด

ในการแปลงค่าลีดเป็นเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ คุณจะต้องตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ของคุณดังนี้:

  • ต้องใช้งานสิทธิ์แปลงค่าลีด
  • เพื่อให้คุณสามารถแปลงค่าลีดเป็นประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ โดยใช้ตัวเลือก ใช้ค่าที่มีอยู่ คุณจะต้องใช้งานการตั้งค่า มีสิทธิ์เข้าใช้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อให้คุณสามารถแปลงค่าลีดเป็นประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ โดยใช้ตัวเลือก จัดทำอัตโนมัติ คุณจะต้องใช้งานการตั้งค่า มีสิทธิ์เข้าใช้ และ สามารถจัดทำได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับการแปลงลีด

ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้ต่ำสุดที่ให้คุณสามารถแปลงค่าลีดได้ ระดับการเข้าใช้ที่ปรากฏที่นี่จะต้องมีอยู่ในโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ Oracle CRM On Demand ใช้ในการดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของคุณสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ

ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้ต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดลีด

ประเภทเรคคอร์ด

ระดับการเข้าใช้

ลีด

อ่าน/แก้ไข

ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้ต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดลีด

ประเภทเรคคอร์ด

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ระดับการเข้าใช้

ลีด

 

กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์

อ่าน/แก้ไข

กิจกรรมที่เปิด

อ่าน/แก้ไข

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03

อ่าน

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 ถึง 40

อ่าน/แก้ไข

ทีมของลีด

อ่าน/แก้ไข

ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้งานขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุดอื่นๆ ที่รวมอยู่ในกระบวนการแปลงค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกในกระบวนการแปลงค่า

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือก ไม่จัดทำ ให้กับประเภทเรคคอร์ดบนเพจการแปลงค่าลีด จะทำให้ระดับของการเข้าใช้งานที่คุณมีต่อประเภทเรคคอร์ดไม่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทเรคคอร์ด

ใช้ค่าที่มีอยู่

จัดทำอัตโนมัติ

บริษัท

อ่านอย่างเดียว

อ่านอย่างเดียว

กิจกรรม

อ่านอย่างเดียว

อ่านอย่างเดียว

ผู้ติดต่อ

อ่านอย่างเดียว

อ่านอย่างเดียว

การลงทะเบียนข้อตกลง

ไม่สามารถใช้ได้

อ่านอย่างเดียว

โอกาสทางการขาย

ไม่สามารถใช้ได้

อ่านอย่างเดียว

ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้งานขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกในกระบวนการแปลงค่า

ประเภทเรคคอร์ด

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ใช้ค่าที่มีอยู่

จัดทำอัตโนมัติ

บริษัท

 

ทีมของบริษัท

อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

ที่อยู่

อ่านอย่างเดียว

อ่าน/จัดทำหากลีดประกอบด้วยที่อยู่ มิฉะนั้น ระดับการเข้าใช้งานจะไม่เกี่ยวข้องกัน

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03

อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

ผู้ติดต่อ

 

บริษัท

อ่านอย่างเดียว

อ่านอย่างเดียว

ที่อยู่

อ่านอย่างเดียว

อ่าน/จัดทำหากลีดประกอบด้วยที่อยู่ มิฉะนั้น ระดับการเข้าใช้งานจะไม่เกี่ยวข้องกัน

ทีมของผู้ติดต่อ

อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03

อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

โอกาสทางการขาย

 

ผู้ติดต่อ

ไม่สามารถใช้ได้

อ่าน/จัดทำ

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03

อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

ทีมในโอกาสทางการขาย

อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

รายได้

ไม่สามารถใช้ได้

อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

เข้าใช้กิจกรรมและเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่เชื่อมโยงกับลีด

ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน การแปลงค่าลีดจะล้มเหลวหากคุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด:

  • กิจกรรมที่เชื่อมโยงของลีด
  • เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองของลีด หากคุณเลือกตัวเลือกที่จะเชื่อมโยงเรคคอร์ดเหล่านั้นเข้ากับบริษัท ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย ในเพจแปลงค่าลีด

อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณเลือกการตั้งค่าแปลงเฉพาะออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขได้บนโปรไฟล์บริษัท คุณจะสามารถแปลงค่าลีดได้สำเร็จ แม้ว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขกิจกรรมทั้งหมดและเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับลีดก็ตาม ในกรณีดังกล่าว เฉพาะเรคคอร์ดที่ได้รับการเชื่อมโยงที่คุณมีสิทธิ์แก้ไขเท่านั้นจะถูกเชื่อมโยงไปยังเรคคอร์ดที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรืออัปเดตหลังจากการแปลงค่า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand กำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้งานที่จะใช้ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ในการแปลงค่าลีดเป็นการลงทะเบียนข้อตกลง ต้องมีการตั้งค่าให้บริษัทของคุณใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดการความสัมพันธ์คู่ค้า โปรดดูที่ Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide


ตุลาคม 2016 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2016, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.