การทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ > การใช้วิซาร์ดการแบ่งส่วน > การจัดทำส่วน
การจัดทำส่วน
เมื่อคุณจัดทำส่วน ก่อนอื่นให้ระบุประเภทของส่วนที่คุณต้องการจัดทำ แล้วตั้งค่าฟิลเตอร์เพื่อกำหนดส่วน จากนั้นป้อนชื่อของส่วน และสร้างส่วนจากเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำส่วน
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าฟิลเตอร์ที่คุณป้อนตรงกับค่าในเรคคอร์ดที่คุณต้องการรวมไว้ในส่วน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟิลเตอร์รายการใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่การทำงานกับรายการ
หมายเหตุ: วิซาร์ดการแบ่งส่วนไม่สนับสนุนฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบเลือกหลายรายการ
ในการจัดทำส่วน
- เปิดไฟล์เทมเพลทวิซาร์ดการแบ่งส่วน (Excel)
- ในแถบเครื่องมือโปรแกรมสร้างเป้าหมาย ให้คลิกที่จัดการส่วน
- หากได้รับพรอมต์ ให้เลือกตัวเลือกใดก็ได้เพื่อใช้งานแมโคร
- หากได้รับพรอมต์ ให้ไซน์อินโดยใช้ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่าน Oracle CRM On Demand
- ในวินโดว์จัดการส่วน ให้คลิก ใหม่
- ในวินโดว์ส่วน ใหม่ ให้เลือกประเภทส่วน:
- (เฉพาะประเภทส่วนไดนามิกหรือสแตติก) ตั้งค่าฟิลเตอร์ที่จะใช้กับเรคคอร์ดประเภทต่างๆ ในวินโดว์ตั้งค่าฟิลเตอร์ส่วน
หมายเหตุ:คุณต้องป้อนค่าฟิลเตอร์ของฟิลด์ตัวเลขโดยไม่ใช้ตัวคั่นหลักพัน และต้องใช้จุด (.) เป็นตัวคั่นทศนิยม ตัวอย่างเช่น ป้อน 1000.50 แทนค่าหนึ่งพันและห้าสิบเซนต์ในฟิลด์สกุลเงิน U.S.
- คลิกที่แท็บที่สอดคล้องกับประเภทเรคคอร์ดของฟิลเตอร์แรก
เมื่อตั้งค่าฟิลเตอร์ของเรคคอร์ดทุกประเภท ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดซึ่งตรงตามเกณฑ์เหล่านั้นจะถูกรวมไว้ในส่วน
- เลือกฟิลด์ เงื่อนไข ค่าฟิลเตอร์ เพื่อกำหนดฟิลเตอร์แรก
- ทำซ้ำในขั้นตอน a และ b จนกว่าคุณจะกำหนดฟิลเตอร์ของส่วนนี้จนครบทั้งหมด
- คลิกที่บันทึกส่วน
- (เฉพาะประเภทส่วนภายนอก) ตั้งค่าส่วนดังนี้:
- ในวินโดว์รายการภายนอก ให้ระบุประเภทเรคคอร์ดที่มีอยู่ในรายการภายนอก และระบุว่าคุณต้องการใช้ฟิลเตอร์ผู้ติดต่อเพิ่มเติมหรือไม่
- ในวินโดว์ค้นหารายการภายนอก ให้เลือกไฟล์ CSV
- ในวินโดว์รายการภายนอก ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้วิซาร์ดการแบ่งส่วนใช้ในการกำหนดการจับคู่ระหว่างไฟล์ CSV และฟิลด์ Oracle CRM On Demand แล้วแมปฟิลด์จากไฟล์ CSV กับฟิลด์ Oracle CRM On Demand ที่สอดคล้องกัน และคลิกบันทึก
- ในวินโดว์บันทึกส่วน ให้ป้อนชื่อส่วน และคลิกบันทึก
วิซาร์ดการแบ่งส่วนจะสร้างรายการเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดที่คุณตั้งค่าไว้ โดยรายการจะแสดงอยู่ในเวิร์กชีทที่จัดทำขึ้นใหม่โดยมีป้ายที่คุณใช้เป็นชื่อส่วน
หมายเหตุ:เมื่อวิซาร์ดการแบ่งส่วนสร้างส่วนขึ้นมา วิซาร์ดจะแสดงเฉพาะเรคคอร์ดที่คุณมีสิทธิ์เข้าใช้ใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
- (เลือกได้ เฉพาะส่วนสแตติก) เลือกหรือล้างข้อมูลผู้ติดต่อในวินโดว์สมาชิกรายการ และคลิกบันทึก
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการรีเฟรชส่วนแบบไดนามิก
หมายเหตุ: เมื่อคุณรีเฟรชส่วนแบบไดนามิก ส่วนดังกล่าวจะถูกบันทึกทับและไม่สามารถเรียกข้อมูลเดิมได้
ในการรีเฟรชส่วนแบบไดนามิก
- เปิดไฟล์เทมเพลทวิซาร์ดการแบ่งส่วน (Excel)
- ในแถบเครื่องมือโปรแกรมสร้างเป้าหมาย ให้คลิกที่รีเฟรชส่วน
- ในวินโดว์รีเฟรชส่วนแบบไดนามิก ให้เลือกส่วน
- คลิกรีเฟรช
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการอัปเดตส่วนแบบไดนามิกหรือแบบสแตติก
ในการอัปเดตส่วนแบบไดนามิกหรือแบบสแตติก
- เปิดไฟล์เทมเพลทวิซาร์ดการแบ่งส่วน (Excel)
- ในแถบเครื่องมือโปรแกรมสร้างเป้าหมาย ให้คลิกที่จัดการส่วน
- เลือกส่วนแบบไดนามิกหรือแบบสแตติกที่คุณต้องการอัปเดต
- คลิกแก้ไข
- ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- สำหรับส่วนแบบสแตติก ให้เลือกหรือล้างข้อมูลผู้ติดต่อในวินโดว์เลือกสมาชิกส่วน
- สำหรับส่วนแบบไดนามิก ให้อัปเดตฟิลเตอร์
- คลิกบันทึก
วิซาร์ดการแบ่งส่วนจะสร้างส่วนโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่นี้
|