โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดมีผลต่อความเป็นเจ้าของงานที่สร้างขึ้นอัตโนมัติโดย Oracle CRM On Demand เช่น งานที่สร้างโดยการดำเนินการจัดทำงานในกฎเวิร์กโฟลว์และงานที่สร้างโดยขั้นตอนการขายในกระบวนการขาย
Oracle CRM On Demand สามารถระบุเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองสำหรับงานที่สร้างโดยอัตโนมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะระบุทั้งสองอย่างไม่ได้ Oracle CRM On Demand สามารถระบุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นเจ้าของสำหรับงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ:
Oracle CRM On Demand สามารถระบุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองของงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ:
หากไม่สามารถระบุเจ้าของที่เหมาะสมหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่สามารถมีข้อมูลได้ Oracle CRM On Demand จะไม่สร้างงาน ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการที่ Oracle CRM On Demand กำหนดเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองในการระบุงานที่สร้าง
ตัวเลือกเจ้าของในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หรืองานในขั้นตอนการขาย
|
เรคคอร์ดที่มา: เจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง
|
ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผู้ใช้
|
ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดสมุดบันทึก
|
ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผสม
|
เจ้าของเรคคอร์ดที่มา
|
เจ้าของ
|
เจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นเจ้าของงาน
|
หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มามีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุสมุดบันทึกนั้นว่าเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน
หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ ระบบจะไม่จัดทำงาน และจะไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
เจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นเจ้าของงาน
|
เจ้าของเรคคอร์ดที่มา
|
สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง
|
ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองจากเรคคอร์ดที่มาจะระบุเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน
|
สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองจากเรคคอร์ดที่มาจะระบุเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน
|
เจ้าของเรคคอร์ดที่มา
|
ไม่มีเจ้าของและไม่มีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง
|
ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
|
เจ้าของ
|
หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มามีผู้จัดการ ผู้จัดการจะเป็นเจ้าของงาน
หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีผู้จัดการ ลักษณะจะเป็นดังนี้:
- สำหรับกระบวนการขาย เจ้าของเรคคอร์ดที่มาจะเป็นเจ้าของงาน
- สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะในกรณีนี้ ดูตารางที่สองในหัวข้อนี้
|
หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มามีผู้จัดการ ผู้จัดการจะเป็นเจ้าของงาน
หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีผู้จัดการ ลักษณะจะเป็นดังนี้:
- สำหรับกระบวนการขาย เจ้าของเรคคอร์ดที่มาจะเป็นเจ้าของงาน
- สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
|
สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง
|
ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
|
ไม่มีเจ้าของและไม่มีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง
|
ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
บทบาทของทีมหรือบทบาทผู้ใช้ของทีม
|
สมาชิกในทีมอย่างน้อยหนึ่งคนมีบทบาท
|
สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของงาน จะมีการจัดทำงานสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมซึ่งมีบทบาทที่ระบุ
|
หากสมาชิกในทีมมีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุให้สมุดบันทึกนั้นเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน
หากสมาชิกในทีมยังไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของงาน จะมีการจัดทำงานสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมซึ่งมีบทบาทที่ระบุ
|
บทบาทของทีมหรือบทบาทผู้ใช้ของทีม
|
ไม่มีสมาชิกในทีมที่มีบทบาท
|
สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
สำหรับกระบวนการขาย หากโอกาสทางการขายที่มามีเจ้าของ เจ้าของโอกาสทางการขายจะเป็นเจ้าของงาน หากโอกาสทางการขายที่มาไม่มีเจ้าของ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
สำหรับกระบวนการขาย หากเจ้าของโอกาสทางการขายที่มามีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะมีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ให้กับงาน หากเจ้าของโอกาสทางการขายที่มาไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
สำหรับกระบวนการขาย หากโอกาสทางการขายที่มามีเจ้าของ เจ้าของโอกาสทางการขายจะเป็นเจ้าของงาน หากโอกาสทางการขายที่มาไม่มีเจ้าของ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
ผู้ใช้ที่ระบุ
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ผู้ใช้ที่ระบุเป็นเจ้าของงาน
|
หากผู้ใช้ที่ระบุมีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุให้สมุดบันทึกนั้นเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน
หากผู้ใช้ที่ระบุไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะไม่มีการจัดทำงาน ระบบจะไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
|
ผู้ใช้ที่ระบุเป็นเจ้าของงาน
|
ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการที่ Oracle CRM On Demand กำหนดเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองซึ่งจะระบุให้กับงานที่สร้างในสถานการณ์ต่อไปนี้: