พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การอัปเดตรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถอัปเดตรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ เช่น ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณจะควบคุมโครงร่างและข้อมูลที่คุณดูได้ในเพจรายละเอียดส่วนบุคคล ดังนั้นคำอธิบายต่อไปนี้อาจแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็น

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงค่าดีฟอลต์ของภาษา สกุลเงิน โซนเวลา และประเทศในเพจโปรไฟล์ส่วนบุคคลจะไม่แสดงในรายงานและการวิเคราะห์ทั้งหมดจนกว่าคุณจะไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้ง

ในการอัปเดตรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ

  1. คลิกที่ลิงค์ร่วมการตั้งค่าของฉัน ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ
  2. คลิกที่ลิงค์โปรไฟล์ส่วนบุคคล ในส่วนโปรไฟล์ส่วนบุคคล
  3. คลิกที่ลิงค์โปรไฟล์ของฉัน ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคล
  4. คลิก แก้ไข ในส่วนรายละเอียดส่วนบุคคล
  5. อัปเดตข้อมูลในฟอร์มแก้ไขส่วนบุคคล แล้วบันทึกเรคคอร์ด

    หมายเหตุ: คุณต้องไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้งเพื่อเปิดใช้การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง (ภาษา โลแคล โซนเวลา และสกุลเงิน)

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟิลด์บางฟิลด์ที่คุณสามารถทบทวนหรืออัปเดต

ฟิลด์

คำอธิบาย

ข้อมูลผู้ใช้หลัก

ชื่อ

ชื่อของผู้ใช้ จำกัดตัวอักษร 50 ตัว นี่คือฟิลด์ที่จำเป็น

นามสกุล

นามสกุลของผู้ใช้ จำกัดตัวอักษร 50 ตัว นี่คือฟิลด์ที่จำเป็น

ชื่อกลาง

ชื่อกลางของผู้ใช้ จำกัดตัวอักษร 50 ตัว

คำนำหน้าชื่อ

คำนำหน้าชื่อผู้ใช้

สถานะ

ฟิลด์อ่านอย่างเดียวนี้แสดงสถานะของผู้ใช้ เฉพาะผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เท่านั้นจะสามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้

รายงานต่อ

ฟิลด์อ่านอย่างเดียวที่ระบุผู้จัดการของผู้ใช้

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าโครงร่างของเพจผู้ใช้สำหรับบริษัทของคุณ คุณอาจเห็นฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) แทนที่จะเป็นฟิลด์ผู้รับรายงาน โดยฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) จะแสดง ID แบบย่อสำหรับผู้จัดการของผู้ใช้

ตำแหน่ง

ฟิลด์อ่านอย่างเดียวที่แสดงตำแหน่งงานของผู้ใช้

พื้นที่

พื้นที่หรือพื้นที่ที่ผู้ใช้อยู่ จำกัดตัวอักษร 40 ตัว

พื้นที่ย่อย

การปรับพื้นที่หรือพื้นที่เพิ่มเติมในจุดที่ผู้ใช้อยู่ จำกัดตัวอักษร 40 ตัว

บทบาท

ฟิลด์อ่านอย่างเดียวนี้แสดงบทบาทที่ได้ระบุให้กับผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand บทบาทผู้ใช้กำหนดคุณสมบัติใน Oracle CRM On Demand ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ใช้ได้ ชุดสิทธิ์ที่มอบให้แก่ผู้ใช้ในการทำงานกับข้อมูลที่ได้รับการป้องกัน และการตั้งค่าอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่แสดงข้อมูล

กลุ่มหลัก

กลุ่มที่ได้เพิ่มผู้ใช้นี้เข้าไป อ่านอย่างเดียว

สมุดบันทึกดีฟอลต์

สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่คุณจะเห็นตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกที่จุดเริ่มต้นของเซสชันของคุณใน Oracle CRM On Demand สมุดบันทึกดีฟอลต์จะใช้กับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในพื้นที่ทั้งหมดของ Oracle CRM On Demand นอกเหนือจากโฮมเพจของรายงาน หรือโฮมเพจของแผงควบคุม การตั้งค่าในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ไม่ได้จำกัดการเข้าใช้เรคคอร์ดของคุณ คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

คุณสามารถเปลี่ยนสมุดบันทึกดีฟอลต์ของคุณได้ คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกใดก็ได้ที่คุณเห็น กล่าวคือ คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกที่คุณเป็นสมาชิก หรือสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่คุณเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม ในการเลือกสมุดบันทึกที่กำหนดเองเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์ของคุณ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องอนุญาตให้คุณเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดสมุดบันทึก นั่นคือ ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดสมุดบันทึกในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดให้คุณได้ หากมีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้คุณ ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก จะมีการนำสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดมาใช้ก่อนสมุดบันทึกดีฟอลต์ที่ระบุในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ

สมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับการวิเคราะห์

สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง ซึ่งคุณจะเห็นตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม การตั้งค่านี้จะไม่จำกัดการเข้าใช้ข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นได้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

คงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์

ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้กับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในพื้นที่ทั้งหมดของ Oracle CRM On Demand ยกเว้นในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม ช่องทำเครื่องหมายคงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์จะทำงานดังนี้:

  • หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ ทุกครั้งที่คุณเปิดเพจหรือวินโดว์ที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจหรือวินโดว์ใดๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ครั้งถัดไปที่คุณกลับมาเยี่ยมชมเพจหรือวินโดว์ หรือเปิดเพจหรือวินโดว์อื่นๆ ที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก คุณจะเห็นสมุดบันทึกดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ส่วนค่าที่คุณเลือกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกก่อนหน้านี้จะสูญหาย
  • หากไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ จนกว่าคุณจะเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก หลังจากที่คุณเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก คุณจะยังคงเห็นสมุดบันทึกใหม่ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นต่อไปจนกว่าคุณจะไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้ง

ข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้

ชื่อเรียก

ID สั้นสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ระบุหรือแสดงความเป็นเจ้าของประเภทเรคคอร์ดเฉพาะ เช่น ป้อนชื่อหรือชื่อเล่นที่ผู้ใช้ต้องการ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น และตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท

ID ผู้ใช้

ID ระบบเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกับ ID ไซน์อินของบริษัทเพื่อไซน์อินเข้าแอปพลิเคชัน ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท

อีเมล์

ที่อยู่อีเมล์ที่ครบถ้วนสำหรับผู้ใช้ เช่น isample@rightequip.com ที่อยู่อีเมล์ใช้สำหรับการแจ้งระบบ เช่น การแจ้งรีเซ็ตรหัสผ่าน ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท

อีเมล์รอง

ที่อยู่อีเมล์รองของผู้ใช้

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของผู้ใช้ นี่คือฟิลด์ที่จำเป็น

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้

ID ไซน์อินของบริษัท

บริษัทที่เป็นของผู้ใช้ นี่คือฟิลด์ค่าดีฟอลต์และตั้งค่าเมื่อสร้างบริษัท

ID ไซน์อินของผู้ใช้

ID ที่ผู้ใช้ใช้ไซน์อินเข้าแอปพลิเคชัน ซึ่ง ID นี้เป็นค่าผสมของ ID ไซน์อินของบริษัทและ ID ผู้ใช้ คั่นด้วยเครื่องหมายสแลช โดย ID ไซน์อินของผู้ใช้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น และตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท

การตั้งค่าของผู้ติดต่อ

ห้ามติดต่อทางโทรศัพท์

เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณไม่ต้องการรับสายจาก Oracle CRM On Demand Marketing

ห้ามติดต่อทางจดหมาย

เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณไม่ต้องการรับจดหมายจาก Oracle CRM On Demand Marketing

ห้ามติดต่อทางอีเมล์อีก

เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณไม่ต้องการรับข้อความอีเมล์จาก Oracle CRM On Demand Marketing

ส่งอเลิตสำคัญเสมอ

หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ คุณจะได้รับข้อความอีเมล์ที่มีข้อมูลสำคัญจาก Oracle CRM On Demand ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วย:

  • ข้อมูลที่สำคัญมากเกี่ยวกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการของ Oracle CRM On Demand และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • คำแนะนำและกำหนดการสำหรับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันหลักใหม่
  • การติดต่อที่มีลำดับความสำคัญสูงหรือฉุกเฉินเพิ่มเติมจากกระบวนการสนับสนุนตามปกติ (เช่น ในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว)

    ฟิลด์นี้ไม่สามารถอัปเดตได้ในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ ผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่สามารถอัปเดตช่องทำเครื่องหมายนี้ให้กับผู้ใช้จากเพจรายละเอียดผู้ใช้ได้

หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายนี้ไม่ได้ใช้สำหรับระบุว่าผู้ใช้ใดบ้างที่จะได้รับอเลิตของระบบที่มาจาก Oracle CRM On Demand Customer Care เช่น การเตือนการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาที่จะมีขึ้น

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้

ภาษา, โลแคล, สกุลเงิน, โซนเวลา

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับรายการนี้ คุณสามารถเขียนทับค่าดีฟอลต์โดยคลิกรายการสำหรับเลือกในแต่ละรายการ และเลือกค่าที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์เหล่านี้ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์ของผู้ใช้

คุณต้องไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้งเพื่อเปิดใช้การเปลี่ยนแปลงภาษา โลแคล สกุลเงิน หรือโซนเวลา

ข้อมูลความปลอดภัยของผู้ใช้

ประเภทเรื่องที่รายงาน

ใช้รายการสำหรับเลือกนี้ในการตั้งค่าให้คุณมีความสามารถในการดูเรคคอร์ดรายงานแบบเรียลไทม์ใน Oracle CRM On Demand Answers รายงานเหล่านี้ให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ได้:

การแสดงข้อมูลผู้จัดการ - ให้คุณดูข้อมูลของตนเองรวมข้อมูลที่เป็นของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง (นี่คือการตั้งค่าดีฟอลต์)

การแสดงข้อมูลทีม - ให้คุณดูข้อมูลของตนเองรวมข้อมูลที่ใช้ร่วมกันโดยทีมบริษัทและโอกาสทางการขาย

หากคุณไม่กำหนดการตั้งค่าประเภทเรื่องที่รายงาน จะใช้การตั้งค่าทั้งบริษัทที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูที่ รายงาน โดยเฉพาะในหัวข้อ เกี่ยวกับการแสดงผลเรคคอร์ด

ประเภทเรื่องในประวัติ

ใช้รายการสำหรับเลือกนี้ในการตั้งค่าให้คุณมีความสามารถในการดูเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรื่องการวิเคราะห์ใน Oracle CRM On Demand Answers รายงานการวิเคราะห์สัมพันธ์กับการวิเคราะห์แนวโน้มหรือประวัติ หรือมีการคำนวณที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่พบในรายงานแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ได้:

การแสดงข้อมูลผู้จัดการ - ให้คุณดูข้อมูลของตนเองรวมข้อมูลที่เป็นของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง (นี่คือการตั้งค่าดีฟอลต์)

การแสดงข้อมูลทีม - ให้คุณดูข้อมูลของตนเองรวมข้อมูลที่ใช้ร่วมกันโดยทีมบริษัทและโอกาสทางการขาย

การแสดงข้อมูลทั้งหมด - การตั้งค่านี้จะรวมการแสดงผู้จัดการ ทีม และสมุดบันทึกไว้ด้วยกัน

หากคุณไม่กำหนดการตั้งค่าประเภทเรื่องในประวัติ จะใช้การตั้งค่าทั้งบริษัทที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน โปรดดูที่ รายงาน โดยเฉพาะในหัวข้อเกี่ยวกับการแสดงเรคคอร์ด

สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท

ใช้รายการสำหรับเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้การรายงานของ Oracle CRM On Demand Answers ใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้โดยอิงกับประเภทเรคคอร์ด ตามที่ระบุไว้ในเพจการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดภายในวิซาร์ดการจัดการบทบาท ตัวอย่างเช่น หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณได้เลือกการตั้งค่าสำหรับความสามารถในการดู สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณในประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ (ด้วยการคลิกที่การจัดการ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ การจัดการบทบาท และทำการแก้ไขบทบาทและคลิกที่การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด) คุณจะสามารถดูเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้นได้ใน Oracle CRM On Demand Answers หากเปิดใช้งานการตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาททั้งโดยการตั้งค่าผ่านโปรไฟล์บริษัทหรือโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณเอง

โปรดดูที่ เกี่ยวกับการตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาและวิธีเปิดใช้ สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท

หากคุณไม่ได้เลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท การรายงานของ Oracle CRM On Demand Answers จะใช้การแสดงข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในฟิลด์ประเภทเรื่องที่รายงานและประเภทเรื่องในประวัติ

ID ภายนอกสำหรับไซน์ออนครั้งเดียว

อ่านอย่างเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม

ไซน์อินครั้งล่าสุด

ฟิลด์ที่สร้างขึ้นโดยระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความพยายามในการไซน์อินทั้งหมดของคุณ โปรดดูที่ การตรวจสอบกิจกรรมการไซน์อิน

การตั้งค่าการติดต่อ

แสดงป็อปอัปคลิกเพื่อหมุนหมายเลข

ช่องทำเครื่องหมายนี้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งค่าด้วย Oracle Contact On Demand โดยที่ Oracle Contact On Demand จะแสดงหมายเลขโทรศัพท์เป็นลิงค์ที่คุณสามารถคลิกในเพจรายการและเพจรายละเอียด หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงป็อปอัปคลิกเพื่อหมุนหมายเลข และคลิกที่ลิงค์หมายเลขโทรศัพท์ คุณจะได้รับพรอมต์พร้อมวินโดว์คลิกเพื่อหมุนหมายเลข ก่อนที่ Oracle Contact On Demand จะทำการโทรออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทรภายในหรือภายนอก โปรดดูที่ การโทร

แสดงอินบอกซ์โฮมเพจการติดต่อของ

เลือกค่าหนึ่งจากเมนูเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่อินบอกซ์โฮมเพจการติดต่อจะแสดงกิจกรรม ตัวอย่างเช่น เดือนสุดท้าย วันสุดท้าย และอื่นๆ Oracle CRM On Demand จะฟิลเตอร์กิจกรรมเหล่านี้ ฟิลเตอร์จะขึ้นกับเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ช่วงเวลายิ่งสั้น จำนวนกิจกรรมการติดต่อที่แสดงก็จะยิ่งน้อยลง หากคุณเลือก ทั้งหมด จากเมนู หรือปล่อยเมนูให้ว่างไว้ เพจการติดต่อจะแสดงการติดต่อทั้งหมด คุณต้องล็อกเอาต์และล็อกอินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล

แสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดในโฮมเพจการติดต่อของ

เลือกค่าหนึ่งจากเมนูเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่โฮมเพจการติดต่อจะแสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุด ตัวอย่างเช่น เดือนสุดท้าย วันสุดท้าย และอื่นๆ Oracle CRM On Demand จะฟิลเตอร์กิจกรรมเหล่านี้ ฟิลเตอร์จะขึ้นกับเวลาสิ้นสุดของกิจกรรม ช่วงเวลายิ่งสั้น จำนวนกิจกรรมการติดต่อที่แสดงก็จะยิ่งน้อยลง หากคุณเลือก ทั้งหมด จากเมนู หรือปล่อยเมนูให้ว่างไว้ เพจการติดต่อจะแสดงกิจกรรมทั้งหมด คุณต้องล็อกเอาต์และล็อกอินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธีมดีฟอลต์

รายการสำหรับเลือกนี้ทำให้คุณสามารถเลือกธีมที่มีอยู่ที่จะใช้ภายในแอปพลิเคชันทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันของคุณได้เมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ด้วยคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือแล็ปทอป โดยธีมจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของแอปพลิเคชัน รวมถึงสีพื้นหลัง ไฮเปอร์ลิงค์ และไอคอน มีธีมที่กำหนดล่วงหน้าไว้แล้วจำนวนหนึ่งให้คุณใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถจัดทำธีมแบบกำหนดเองได้ใน Oracle CRM On Demand ค่าว่างแสดงว่าคุณต้องใช้ธีมที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณได้ตั้งค่าไว้ในโปรไฟล์บริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำธีมแบบกำหนดเอง โปรดดูที่ การจัดทำธีมใหม่

ธีมแท็บเล็ต

ระบบจะใช้ธีมแท็บเล็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์หน้าจอสัมผัสอื่นๆ หาก Oracle CRM On Demand ตรวจพบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์หน้าจอสัมผัสนั้นได้ หากคุณไม่ได้เลือกธีมดีฟอลต์และธีมแท็บเล็ตไว้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ ระบบจะใช้ธีมที่ได้รับการระบุไว้สำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ และหากไม่มีการระบุธีมไว้สำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ ระบบจะใช้ธีมที่ได้รับการระบุไว้สำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของธีมใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับอินเตอร์เฟซ

ค่าดีฟอลต์ประเภทเรคคอร์ดการค้นหา

รายการสำหรับเลือกนี้ให้คุณเปลี่ยนแปลงค่าดีฟอลต์ประเภทเรคคอร์ดการค้นหาเพื่อแสดงในการค้นหาในแถบการดำเนินการ (เช่น เปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อเป็นบริษัท หรือประเภทเรคคอร์ดอื่นที่คุณสามารถเข้าใช้) ช่องค้นหาแถบการดำเนินการจะกำหนดค่าดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดนี้ทุกครั้งที่คุณไซน์อินเข้าแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงจุดที่คุณออกจากระบบล่าสุด

แสดงเพจยินดีต้อนรับเมื่อไซน์อิน

ช่องทำเครื่องหมายนี้ทำให้คุณสามารถระบุว่าจะให้แสดงเพจยินดีต้อนรับของ Oracle CRM On Demand เมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่แอปพลิเคชันหรือไม่

โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ด

รายการสำหรับเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้งานฟังก์ชันดูผลเรคคอร์ดก่อน และระบุวิธีการเปิดวินโดว์ดูผลก่อน วินโดว์ดูผลก่อนจะเปิดขึ้นเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ไปที่ลิงค์ของเรคคอร์ด หรือเมื่อคุณคลิกไอคอน ดูผลก่อน ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ไปที่ลิงค์ของเรคคอร์ด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณเลือก วินโดว์ดูผลก่อนจะแสดงส่วนแรกของเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกปิดใช้งานฟังก์ชันดูผลเรคคอร์ดก่อนได้โดยการเลือก ปิด ในฟิลด์นี้

สามารถระบุการตั้งค่าแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดได้ในระดับบริษัทโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ และโดยผู้ใช้แต่ละคน การตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณจะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดของบริษัท

การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า

หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า ลิงค์ที่ไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเพจ (เช่น ส่วนของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง) จะปรากฏในการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่ด้านล่างของวินโดว์เบราเซอร์ของคุณ คุณสามารถคลิกที่ลิงค์เพื่อไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เลยโดยไม่ต้องเลื่อนลงไปด้านล่างของเพจ คุณสามารถยุบการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ด้วยการคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายลบ (-) ในการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า ในการขยายการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าอีกครั้ง ให้คลิกไอคอนเครื่องหมายบวก (+) การตั้งค่าขยายหรือยุบของคุณในการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าจะได้รับการคงไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้อีกครั้ง แม้ว่าคุณจะไซน์เอาต์ออกจากแอปพลิเคชันและไซน์อินอีกครั้งก็ตาม

คุณยังสามารถลบการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าทั้งหมดออกจากเพจรายละเอียด โดยการปิดฟังก์ชันในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ

หมายเหตุ: คุณสมบัติการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าสามารถเปิดหรือปิดได้ในระดับบริษัทและสำหรับแต่ละผู้ใช้ โดยการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้แทนการตั้งค่าของบริษัท สีในการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าจะระบุตามธีมที่คุณใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกธีม โปรดดูที่ การตั้งค่าธีมของคุณ

รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ทำรูปแบบการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะสามารถเลือกที่จะแสดงส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดให้เป็นแบบรายการหรือเป็นแท็บก็ได้ หากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้การตั้งค่าสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ และหากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทบาทผู้ใช้ของคุณเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท

การสนับสนุนโซนเวลาของผู้ใช้สำหรับประเภทเรื่องที่รายงาน

ถ้าเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ วันที่และเวลาในรายงานแบบเรียลไทม์จะแสดงตามโซนเวลาของคุณ

คุณอาจสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าเพจโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ

ถ้าไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ วันที่และเวลาที่แสดงในรายงานจะแสดงตามโซนเวลาของบริษัท

หยุดส่วนหัวคอลัมน์ของรายการ

รายการสำหรับเลือกนี้จะกำหนดวิธีที่คุณดูส่วนหัวคอลัมน์สำหรับรายการและผลการค้นหาใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถเลือกค่าดังต่อไปนี้ได้:

  • เปิด เมื่อคุณเลื่อนลงไปในรายการเรคคอร์ด และแถวส่วนหัวคอลัมน์ขึ้นมาถึงส่วนบนสุดของวินโดว์เบราเซอร์ คุณจะสามารถมองเห็นป้ายคอลัมน์ได้เสมอ
  • ปิด เมื่อคุณเลื่อนลงไปในรายการเรคคอร์ด และแถวส่วนหัวคอลัมน์ขึ้นมาถึงส่วนบนสุดของวินโดว์เบราเซอร์ คุณจะไม่สามารถมองเห็นป้ายคอลัมน์ได้อีก

    หมายเหตุ: หากฟิลด์หยุดส่วนหัวคอลัมน์ของรายการในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท


ตุลาคม 2016 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2016, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.