รายงาน > การจัดการการวิเคราะห์ > การตั้งค่าโฟลเดอร์รายงาน
การตั้งค่าโฟลเดอร์รายงาน
คุณสามารถตั้งค่าโฟลเดอร์รายงานและจำกัดการแสดงข้อมูลผู้ใช้สำหรับโฟลเดอร์เหล่านั้นได้ หลังจากนั้น ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ดูข้อมูลในโฟลเดอร์นั้นเท่านั้นที่สามารถแสดงโฟลเดอร์ในโฮมเพจรายงานได้
การตั้งค่าโฟลเดอร์รายงานประกอบด้วยขั้นตอนทั่วไปดังต่อไปนี้:
- จัดทำโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย (ใน Oracle CRM On Demand Answers)
- ระบุการแสดงโฟลเดอร์ของผู้ใช้ (จากเพจการจัดการของ Oracle CRM On Demand)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแสดงของผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าการแสดงโฟลเดอร์รายงานที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้
- ป็อปปูเลทโฟลเดอร์ด้วยรายงาน (ใน Oracle CRM On Demand Answers)
หมายเหตุ: ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายงานที่กำหนดเอง
การจัดทำโฟลเดอร์รายงาน
- ใน Oracle CRM On Demand ให้คลิกแท็บรายงาน
- ในโฮมเพจรายงาน ในส่วนรายงานและการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง ให้คลิก ออกแบบการวิเคราะห์ เพื่อเปิด Oracle CRM On Demand Answers
- ใน Oracle CRM On Demand Answers ให้คลิก จัดการการวิเคราะห์
- ในวินโดว์ จัดการการวิเคราะห์ ให้เลือกหนึ่งตัวเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- โฟลเดอร์ของฉัน ตัวเลือกนี้จะเก็บโฟลเดอร์ใหม่ไว้ในไดเรคทอรีโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ
- โฟลเดอร์ใช้ร่วมกัน ตัวเลือกนี้จะเก็บโฟลเดอร์ใหม่ไว้ในโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท
- หากคุณต้องการจัดทำโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์อื่น ให้เปิดโฟลเดอร์หลัก
- คลิก จัดทำโฟลเดอร์ใหม่
- ป้อนชื่อโฟลเดอร์และคำอธิบาย
หมายเหตุ: จำกัดความยาวชื่อของโฟลเดอร์ไว้ที่ 255 ตัวอักษรหรือน้อยกว่า ไม่สามารถตั้งค่าของการแสดงโฟลเดอร์รายงานที่ใช้ร่วมกันได้หากความยาวของชื่อเกิน 255 ตัวอักษร
- คลิก จัดทำโฟลเดอร์
เมื่อจัดทำโฟลเดอร์แล้ว จะมองเห็นโฟลเดอร์ได้จากโฮมเพจของรายงาน ผู้ใช้ทุกคนที่สามารถเข้าใช้โฟลเดอร์ การวิเคราะห์ที่กำหนดเองที่ใช้ร่วมกัน จะสามารถมองเห็นโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทซึ่งจัดทำขึ้นใหม่ หากจำเป็น อาจจำกัดการแสดงโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันโดยการเชื่อมโยงกับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเชื่อมโยงบทบาทของผู้ใช้กับโฟลเดอร์ การแสดงโฟลเดอร์จะเป็นแบบใช้ร่วมกัน
หากจัดทำโฟลเดอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ของฉัน จะปรากฏในโฟลเดอร์การวิเคราะห์ของฉัน ซึ่งมีอยู่ที่แท็บรายงานของ Oracle CRM On Demand โฟลเดอร์นี้จะมีรายงานส่วนบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้คนอื่นจะไม่สามารถมองเห็น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าการแสดงโฟลเดอร์รายงานที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้
ในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์
- ในวินโดว์จัดการการวิเคราะห์ ในแถวโฟลเดอร์ ให้คลิก เปลี่ยนชื่อ
- ป้อนชื่อใหม่
- (คำแนะนำ) เลือกการเก็บรักษาการอ้างอิงไปที่ชื่อเดิมของรายการนี้
- คลิกอัปเดต
ในการลบโฟลเดอร์
- ในวินโดว์จัดการการวิเคราะห์ ในแถวโฟลเดอร์ ให้คลิก ลบ แล้วยืนยันการดำเนินการ
ในการป็อปปูเลทโฟลเดอร์รายงานด้วยรายงาน
- ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
|