การจัดการความมั่งคั่ง > พอร์ตโฟลิโอ > การจัดการบริษัทพอร์ตโฟลิโอ > การติดตามผู้ติดต่อหลักของบัญชีพอร์ตโฟลิโอ
การติดตามผู้ติดต่อหลักของบัญชีพอร์ตโฟลิโอ
ในการตรวจสอบผู้ติดต่อที่สำคัญสำหรับบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ให้เพิ่มบัญชีเป็นรายการที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบัญชีพอร์ตโฟลิโอ
การตรวจสอบผู้ติดต่อที่สำคัญสำหรับบัญชีพอร์ตโฟลิโอ
- ให้เลือกเรคคอร์ดบัญชีพอร์ตโฟลิโอ
โปรดดูที่การค้นหาเรคคอร์ด เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกบัญชีพอร์ตโฟลิโอ
- ในเพจรายละเอียดบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ให้เลื่อนลงที่ส่วนผู้ติดต่อ และคลิก เพิ่ม
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเพิ่มส่วนผู้ติดต่อลงในโครงร่างของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเปลี่ยนโครงร่างเพจรายละเอียดของคุณ
- ในเพจรายการผู้ติดต่อ คลิกไอคอนค้นหา ถัดจากคอลัมน์ชื่อ
- ในวินโดว์การค้นหา คุณสามารถคลิก ใหม่ เพื่อจัดทำเรคคอร์ดผู้ติดต่อใหม่หรือเลือกผู้ติดต่อที่มีอยู่
- ในเพจรายการผู้ติดต่อ ให้กรอกข้อมูลที่จำเป็น
- บันทึกเรคคอร์ด
|