พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การดาวน์โหลดเรคคอร์ดไปยัง Offline Client ของคุณ

หัวข้อนี้อธิบายถึงวิธีดาวน์โหลดเรคคอร์ดไปยัง Oracle Offline On Demand (Offline client) ของคุณ และวิธีบันทึกการตั้งค่าการดาวน์โหลดของคุณใน Oracle Offline On Demand

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

  • ใน Oracle CRM On Demand ให้ทำการตั้งค่ารายการที่ฟิลเตอร์ที่คุณต้องการใช้ในการจำกัดเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขายที่จะดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ
  • คุณสามารถดาวน์โหลดบริษัท 250 รายการ ผู้ติดต่อ 750 รายการ หรือโอกาสทางการขาย 750 รายการได้ในคราวเดียว หากเรคคอร์ดของคุณเกินจำนวนดังกล่าวนี้ Oracle CRM On Demand จะทำการพรอมต์ให้คุณลดจำนวนเรคคอร์ดลงในคำขอดาวน์โหลดของคุณ ให้ใช้รายการที่ฟิลเตอร์เพื่อลดจำนวนเรคคอร์ดลง

    หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถขอเพิ่มจำนวนเรคคอร์ดสำหรับดาวน์โหลดได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มจำนวนเรคคอร์ดจะทำให้เวลาที่ใช้ในกระบวนการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นด้วย

  • วันที่และเวลาจะได้รับการกำหนดโดยการตั้งค่าเกี่ยวกับภูมิภาคบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ภายในการตั้งค่าเกี่ยวกับภูมิภาคนี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวันที่และเวลาดีฟอลต์ได้ ตัวคั่นของวันที่และเวลาจะต้องไม่เหมือนกัน หากเหมือนกัน การดาวน์โหลดเรคคอร์ดไปยัง Oracle Offline On Demand (Offline client) จะล้มเหลว ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายขีดเพื่อคั่นวันและเดือนของวันที่ และนอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้คั่นชั่วโมงและนาทีของเวลาได้
  • คุณต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดหรืออัปโหลดเรคคอร์ดของคุณ

ดาวน์โหลดเรคคอร์ดที่คุณต้องการจะใช้ขณะทำงานแบบออฟไลน์ ชุดเรคคอร์ดทั้งหมดที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ประกอบด้วยเรคคอร์ดที่คุณเองเป็นเจ้าของ และเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกันกับคุณ

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะเริ่มดาวน์โหลดเรคคอร์ดของคุณ กำหนดค่าการตั้งค่าของคุณใน Office 2007 เพื่อเปิดใช้แมโคร

ในการดาวน์โหลดเรคคอร์ด

  1. เปิด Offline client
  2. คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด
  3. เมื่อได้รับพรอมต์ให้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ให้ป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

    หมายเหตุ: คุณต้องตั้งค่าข้อมูลรับรองการรักษาความปลอดภัยของคุณอย่างเหมาะสมสำหรับ Oracle CRM On Demand รวมถึงคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัย ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าข้อมูลรับรองการรักษาความปลอดภัยของคุณ ข้อผิดพลาด ไม่พบเพจ อาจแสดงขึ้นมา

  4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • สำหรับบริษัท ให้เลือกบริษัทที่คุณต้องการดาวน์โหลดจากรายการ
    • สำหรับผู้ติดต่อ ให้เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการดาวน์โหลดจากรายการ
    • สำหรับโอกาสทางการขาย ให้เลือกรายการโอกาสทางการขายที่คุณต้องการดาวน์โหลดจากรายการ

      หมายเหตุ: รายการทั้งหมดที่คุณหรือผู้จัดการของคุณได้จัดทำสำหรับคุณจะปรากฏในรายการเรคคอร์ดหลักใน Offline client

  5. หากคุณต้องการดาวน์โหลดการนัดหมายและงานที่เชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดหลักของคุณ เลือกงานและการนัดหมายที่คุณต้องการดาวน์โหลด:
    • การนัดหมายและงานค่าดีฟอลต์ของฉัน ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานจาก 60 วันที่ผ่านมาบวก 6 เดือนในอนาคตที่คุณเป็นเจ้าของที่มอบหมายโดยผู้ใช้ หรือผู้ใช้ในเรคคอร์ดกิจกรรม
    • การนัดหมายและงานเพิ่มเติมของฉัน ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานจากปีก่อนหน้าบวก 6 เดือนในอนาคตที่คุณเป็นเจ้าของที่มอบหมายโดยผู้ใช้ หรือผู้ใช้ในเรคคอร์ดกิจกรรม
    • การนัดหมายและงานตามค่าดีฟอลต์ ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานจาก 60 วันที่ผ่านมาบวก 6 เดือนในอนาคต
    • การนัดหมายและงานเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานจากปีก่อนบวก 6 เดือนในอนาคต
    • ถัดไปอีก 7 วัน (บวก 60 วันที่ผ่านมา) ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานสำหรับ 7 วันถัดไปบวก 60 วันที่ผ่านมา
    • ถัดไปอีก 14 วัน (บวก 60 วันที่ผ่านมา) ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานสำหรับ 14 วันถัดไปบวก 60 วันที่ผ่านมา
    • ถัดไปอีก 21 วัน (บวก 60 วันที่ผ่านมา) ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานสำหรับ 21 วันถัดไปบวก 60 วันที่ผ่านมา
    • ถัดไปอีก 31 วัน (บวก 60 วันที่ผ่านมา) ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานสำหรับ 31 วันถัดไปบวก 60 วันที่ผ่านมา
    • ถัดไปอีก 60 วัน (บวก 60 วันที่ผ่านมา) ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานสำหรับ 60 วันถัดไปบวก 60 วันที่ผ่านมา
    • ไม่มี ไม่มีการดาวน์โหลดการนัดหมายหรืองาน

      หมายเหตุ: รายการการนัดหมายและงานที่เลือกจะฟิลเตอร์กิจกรรมระดับรองเท่านั้น นั่นคือ เฉพาะการนัดหมายและงานเหล่านั้นที่สัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดหลักที่คุณเลือกเท่านั้น กิจกรรมระดับที่สามจะดาวน์โหลดการตั้งค่าดีฟอล์ของเรคคอร์ดทั้งหมด 60 วันก่อนวันนี้และ 6 เดือนข้างหน้า

      หมายเหตุ: รายการสำหรับงานและการนัดหมายมีอยู่ในผลิตภัณฑ์และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  6. คลิก ดาวน์โหลด

    แถบความคืบหน้าแสดงความคืบหน้าของกระบวนการดาวน์โหลดสามขั้นตอน ดังนี้:

    1. เซิร์ฟเวอร์ส่งคำขอดึงข้อมูล
    2. กำลังรวบรวมข้อมูลสำหรับ Offline client
    3. กำลังประมวลผลข้อมูลภายใน Offline client

      เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ จะมีข้อความแจ้งว่าการดาวน์โหลดของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว

      คำแนะนำ: เพื่อช่วยคุณระบุว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรบ้างหรือไม่ในระหว่างการดาวน์โหลด ให้เปิดใช้งานการล็อกข้อผิดพลาดใน Offline client เมื่อเปิดใช้งานการล็อกข้อผิดพลาดและหากปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ไปที่ไดเรคทอรีออฟไลน์เพื่อตรวจสอบไฟล์ล็อกข้อผิดพลาดสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เฉพาะนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการล็อกข้อผิดพลาด โปรดดูที่ การตั้งค่า Offline Client

ในการบันทึกการตั้งค่าการดาวน์โหลดของคุณใน Oracle Offline On Demand

  1. เปิด Offline client
  2. คลิกวิธีใช้ และข้อมูลเพื่อเปิดเพจข้อมูลระบบ
  3. เลือกจริงจากเมนูการตั้งค่าบันทึกดาวน์โหลด

    การตั้งค่านี้จะทำให้คุณสามารถบันทึกรายการที่เลือกในการดาวน์โหลดในครั้งต่อๆ ไปเมื่อใช้ Oracle Offline On Demand ระบบจะบันทึกทั้งรายการเรคคอร์ดหลักและค่าในการตั้งค่าการนัดหมายและงานจากการดาวน์โหลดครั้งก่อนหน้า


ตุลาคม 2016 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2016, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.