รายงาน > เริ่มต้นกับ Answers (รายงานที่กำหนดเอง) > เกี่ยวกับประเภทเรื่องในรายงาน > ประเภทเรื่องการรายงานการประมาณการ
ประเภทเรื่องการรายงานการประมาณการ
ความพร้อม
ประเภทเรื่องนี้มีให้ใช้งานใน Oracle CRM On Demand ทุกรุ่น
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ประเภทเรื่องนี้ให้คุณรายงานข้อมูลที่สร้างโดยโมดูลประมาณการของ Oracle CRM On Demand ซึ่งให้คุณเปรียบเทียบสรุปการประมาณการกับข้อมูลโอกาสทางการขายเรียลไทม์ล่าสุดตามมิติของบริษัท พื้นที่ ผู้ใช้ โอกาสทางการขาย ผลิตภัณฑ์ วันที่ และโควต้าผู้ใช้ คุณสามารถจัดทำรายงานประสิทธิภาพของทีมขาย แสดงความครอบคลุมไปป์ไลน์ การบรรลุผลโควต้า และความถูกต้องของประมาณการ และให้ผู้จัดการฝ่ายขายตรวจสอบประสิทธิภาพของสมาชิกทีมแต่ละคนได้โดยใช้ลำดับชั้นผู้ใช้
ประเภทความสัมพันธ์
หลายข้อมูล
ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
ประเภทเรื่องนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อลดเวลาในการสืบค้นเมื่อมีการใช้ในฟิลเตอร์ ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อที่ลงท้ายด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม หรือ การวัดที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของบริษัท และ การวัดที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของโอกาสทางการขาย ฟิลด์ตัวเลขที่กำหนดเอง เช่น ฟิลด์ประเภท CUR, INT หรือ NUM สามารถใช้เป็นการวัดในโฟลเดอร์การวัดที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมได้ หากประเภทเรคคอร์ดคือออบเจกต์ที่ใช้รันในประเภทเรื่องเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดบริษัทคือออบเจกต์ที่ใช้รันในประเภทเรื่องประวัติบริษัท
ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและมีความครอบคลุมของการวัดใน Oracle CRM On Demand Answers และประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งประเภทอาจแสดงเป็นมิติหรือข้อเท็จจริงในประเภทเรื่องนี้:
ประเภทเรคคอร์ด
|
ความครอบคลุมของ Oracle CRM On Demand Answers
|
บริษัท
|
ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด
|
กิจกรรม
|
ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด
|
การประเมิน
|
ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด
|
แคมเปญ
|
ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด
|
ผู้ติดต่อ
|
ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด
|
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1-40
|
ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมดใน CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 และ CO9 เท่านั้น
|
ลีด
|
ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด
|
โอกาสทางการขาย
|
ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด
|
ทีมในโอกาสทางการขาย
|
ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมห้าอันดับแรกของแต่ละประเภท
|
ผลิตภัณฑ์
|
ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด
|
รายได้
|
ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด
|
คำขอบริการ
|
ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด
|
มิติ
ประเภทเรื่องมีมิติต่อไปนี้:
- บริษัท
- รายได้ของบริษัท (ดูในหมายเหตุ 1)
- พื้นที่ของบริษัท
- สมุดบันทึก
- วันที่ปิด (โปรดดูที่ หมายเหตุ 2)
- ผู้ติดต่อ
- ประมาณการ
- วันที่ประมาณการ (โปรดดูที่ หมายเหตุ 3)
- โอกาสทางการขาย (โปรดดูที่ หมายเหตุ 4)
- รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย (ดูในหมายเหตุ 4)
- ผู้ใช้เป็นเจ้าของ
- ผลิตภัณฑ์
- ชนิดผลิตภัณฑ์
- โควต้า
หมายเหตุ 1: คุณไม่สามารถรวมมิติรายได้ของบริษัทกับมิติโอกาสทางการขายหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
หมายเหตุ 2: สำหรับโควต้า วันที่ปิดคือวันแรกของเดือนของงวดโควต้า สำหรับการประมาณการ วันที่ปิดคือวันที่ปิดของโอกาสทางการขายที่อยู่ในสแนปชอทของการประมาณการ สำหรับโอกาสทางการขาย วันที่ปิดคือวันที่ปิดของโอกาสทางการขาย
หมายเหตุ 3: วันที่ประมาณการคือวันที่ที่รันประมาณการ โอกาสทางการขายสามารถอยู่ในหลายประมาณการได้
หมายเหตุ 4: โอกาสทางการขายและรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายสามารถเชื่อมโยงกับการวัดโอกาสทางการขายและรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายได้เท่านั้น
ฟิลด์การฟิลเตอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
ประเภทเรื่องนี้มีฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการลดเวลาการสืบค้นเมื่อใช้ในฟิลเตอร์ ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะขึ้นต้นด้วยคำว่า รหัส หรือลงท้ายด้วย UTC ตัวอย่างเช่น มิติบริษัทมีฟิลด์ประเภทบริษัท และยังมีฟิลด์รหัสประเภทบริษัทซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของฟิลด์ประเภทบริษัท หรือฟิลด์วันที่ติดต่อล่าสุด UTC เป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของฟิลด์วันที่ติดต่อล่าสุด การใช้ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมในฟิลเตอร์จะสร้างการสืบค้นได้เร็วกว่า วิธีนี้จะเร็วกว่าการใช้ฟิลด์มาตรฐาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฟิลด์การฟิลเตอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม โปรดดูที่ การใช้ฟิลด์การฟิลเตอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม มิติในประเภทเรื่องต่อไปนี้มีฟิลด์การฟิลเตอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม:
- บริษัท
- ผู้ติดต่อ
- โอกาสทางการขาย
การวัด
รายการของการวัดสำหรับประเภทเรื่องทั้งหมดมีดังนี้:
- การวัดรายได้ของบริษัท
- จำนวน (#) ผลิตภัณฑ์
- จำนวนเฉลี่ย (Avg #) ของผลิตภัณฑ์
- การวัดประมาณการ
- รายได้ของบริษัทของฉัน
- รายได้ของผู้ติดต่อของฉัน
- โอกาสทางการขายของฉัน
- รายได้จากโอกาสทางการขายของฉัน
- รายได้จากผลิตภัณฑ์ของฉัน
- ผลิตภัณฑ์ของฉัน
- ปริมาณที่ปิด
- รายได้เมื่อปิด
- รายได้ที่คาดไว้
- ปริมาณที่ประมาณการ
- ปริมาณไปป์ไลน์
- ข้อมูลสรุปทีม
- ประมาณการ
- รายได้เมื่อปิด
- ไปป์ไลน์
- กรณีที่ดีที่สุด
- สรุปผลิตภัณฑ์ของทีม
- ปริมาณที่ปิด
- ปริมาณที่ประมาณการ
- ปริมาณไปป์ไลน์
- รายได้เมื่อปิด
- รายได้ที่คาดไว้
- รายได้เมื่อปิด
- ไปป์ไลน์
- ประมาณการ
- รายได้ที่คาดไว้
- กรณีที่ดีที่สุด
- การวัดโควต้า
- การวัดโอกาสทางการขาย
- การวัดโอกาสทางการขายที่กำหนดเอง
- เลขที่ที่จัดทำดัชนี
- ค่าเฉลี่ย (Avg) เลขที่ที่จัดทำดัชนี
- เลขที่ที่จัดทำดัชนี
- ค่าเฉลี่ย (Avg) เลขที่ที่จัดทำดัชนี
- รายได้
- รายได้ที่คาดไว้
- รายได้เมื่อปิด
- รายได้ (000)
- รายได้ที่คาดไว้ (000)
- รายได้เมื่อปิด (000)
- จำนวน (#) ของโอกาสทางการขาย
- จำนวน (#) ของโอกาสทางการขายที่เปิด
- จำนวนโอกาสทางการขายที่ปิด
- จำนวน (#) ของโอกาสที่ชนะ
- จำนวนเฉลี่ย (Avg #) ของจำนวนวันในขั้นตอน
- การวัดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
- จำนวน (#) ผลิตภัณฑ์
- จำนวนเฉลี่ย (Avg #) ของผลิตภัณฑ์
หมายเหตุการใช้
ใช้ข้อจำกัดต่อไปนี้:
- หลายข้อมูล เนื่องจากประเภทเรื่องการประมาณการเป็นประเภทเรื่องหลายข้อมูล คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการวัดเพียงการวัดเดียวในรายงาน
- มิติสมุดบันทึก มิติสมุดบันทึกและลำดับชั้นให้คุณจัดกลุ่มเรคคอร์ดข้อมูลเป็นสมุดบันทึก แต่ข้อมูลที่คุณเห็นจะยังควบคุมโดยโหมดการแสดงข้อมูลในการวิเคราะห์ โดยจะทำงานกับบริษัท รายได้ของบริษัท โอกาสทางการขาย และผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายเท่านั้น
- ลำดับชั้น ลำดับชั้นทั้งหมดถูกจำกัดที่แปดระดับ
- การแบ่งรายได้ เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติการแบ่งรายได้ (โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม) สรุปการประมาณการจะแสดงการแบ่ง แต่การวัดโอกาสทางการขายแบบเรียลไทม์จะไม่แสดง
- การวัดโควต้า การเปรียบเทียบการวัดโควต้ากับการวัดอื่นจะใช้ได้ที่ระดับเดือนและระดับผู้ใช้
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสรุปประมาณการ ฟิลด์เหล่านี้ใช้สำหรับรายงานไม่ได้ สรุปการประมาณการที่สร้างโดย Oracle CRM On Demand มียอดรวมที่ปรับเพิ่มแล้ว ดังนั้นการวัดประมาณการในรายงานจะถูกต้องเฉพาะเมื่อคุณดูข้อมูลตามผู้ใช้ การดูการวัดการประมาณการโดยไม่มีผู้ใช้จะทำให้ค่าที่ปรากฏไม่ถูกต้อง
- โอกาสทางการขายและการประมาณการหลายรายการ โอกาสทางการขายเดียวกันสามารถปรากฏในหลายการประมาณการได้ ดังนั้น การวัดการประมาณการต้องดูตามวันที่เฉพาะเจาะจง โดยใช้กลไกการวัดที่ฟิลเตอร์ หากไม่ทำดังนี้ การวัดการประมาณการอาจปรากฏไม่ถูกต้อง
- การประมาณการและการวัดโควต้าผู้ใช้ ข้อมูลสำหรับรายได้จะเหมือนกับวันที่สรุปการประมาณ ดังนั้น โอกาสทางการขายทั้งหมดจะปรากฏในวันแรกของเดือน โควต้าผู้ใช้จะถูกตั้งค่าสำหรับงวดรายเดือนและปรากฏในวันแรกของเดือน ด้วยเหตุผลนี้ รายการงานที่รวมการประมาณการและการวัดโควต้าผู้ใช้จะถูกต้องเฉพาะเมื่อข้อมูลถูกรวบรวมที่เดือนหรือระดับที่สูงกว่า
- การวัดโควต้าผู้ใช้ การแสดงการวัดโควต้าผู้ใช้จะควบคุมโดยใช้การแสดงข้อมูลผู้จัดการ โดยไม่คำนึงถึงการแสดงข้อมูลของผู้ใช้ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบของบริษัทที่จะรายงานโควต้าผู้ใช้พร้อมกับการวัดโอกาสทางการขายเมื่อตั้งค่าการแสดงข้อมูลเป็นการแสดงข้อมูลทีม
- การจัดอันดับเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ คุณไม่สามารถสร้างการจัดอันดับเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้โดยไม่มีการเข้าใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เดือนปฏิทินและการประมาณการหลายรายการ เดือนปฏิทินแต่ละเดือนสามารถมีหลายการประมาณการได้ ดังนั้น รายงานจะแสดงที่แสดงยอดรวมการวัดการประมาณต้องมีคุณสมบัติในวันที่ประมาณการที่เฉพาะเจาะจง
- โควต้าและรายได้ หากรายงานของคุณแสดงโควต้าผู้ใช้ และรายได้จากโอกาสทางการขายแบบเรียลไทม์ไม่แสดงผลลัพธ์ที่ต้องการ อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีเรคคอร์ดที่มีวันที่ปิดโอกาสทางการขายในงวดเดียวกันกับเรคคอร์ดโควต้า
- การประมาณการรายเดือน ยอดรวมสรุปการประมาณการรายเดือนถูกปรับเพิ่มแล้ว ดังนั้นยอดรวมของผู้ใช้ทั้งหมดจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง หากคุณต้องการรับยอดรวมในลักษณะนี้ คุณต้องใช้การวัดรายได้จากโฟลเดอร์รายได้ของฉัน
- การแสดงข้อมูลผู้จัดการการวิเคราะห์ ใช้การแสดงข้อมูลผู้จัดการการวิเคราะห์หากการประมาณการรวมเฉพาะบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณ
- การแสดงข้อมูลทีมการวิเคราะห์ ใช้การแสดงข้อมูลทีมการวิเคราะห์ หากบุคคลเหล่านั้นในการประมาณการเป็นส่วนหนึ่งของทีม หากบุคคลในการประมาณการไม่อยู่ในทีมหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณ โอกาสทางการขายและมุมมองผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางขายจะไม่ตรงตามสรุปการประมาณการ
- การวัดประมาณการ การวัดประมาณการต้องอ้างอิงประมาณการ ให้ใช้ฟังก์ชันการวัด FILTER เพื่ออ้างอิงการวัดตามวันที่ประมาณการและประเภทประมาณการ ตัวอย่างเช่น ใช้ฟังก์ชันการวัด FILTER เพื่อรับค่าประมาณการของวันที่ประมาณการ เช่น 16 ก.ย. 2009 เนื่องจากประเภทการประมาณการมีหลายประเภท ให้เพิ่มฟิลเตอร์เพิ่มเติมเพื่อรับเฉพาะค่าของประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขาย ตัวอย่าง:
FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Opportunity Revenue Forecast'))
การใช้ฟังก์ชันการวัด FILTER ไม่เหมือนกับการเพิ่มฟิลเตอร์ในรายงาน หากคุณเพิ่มฟิลเตอร์รายงานเพื่อฟิลเตอร์ตามวันที่ประมาณการและประเภทประมาณการ คุณจะไม่ได้มูลค่าของโควต้าผู้ใช้หรือรายได้แบบเรียลไทม์ หากคุณมีหลายโควต้ากำหนดไว้สำหรับผู้ใช้แต่ละคน คุณต้องใช้ฟังก์ชันการวัด FILTER เพื่ออ้างอิงมูลค่าโควต้าที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่าง:
FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Sales')
ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชันการวัด FILTER รับมูลค่าโควต้าของชื่อโควต้าเฉพาะ (Sales) หากไม่มีการวัดฟิลเตอร์นี้ คุณได้รับมูลค่ารวมของโควต้าทั้งหมดเท่านั้น
มิติบริษัทและผู้ติดต่อจะรวมถึงลำดับชั้นของสมุดบันทึก ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์การวัดและแอททริบิวที่เกี่ยวข้องได้ทุกระดับ มิติของสมุดบันทึกจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์การวัดและแอททริบิวที่เกี่ยวข้องของบริษัทและผู้ติดต่อได้ทุกระดับของลำดับชั้นของสมุดบันทึก
|