การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ > กฎข้อมูลและการระบุ > การตั้งค่ากฎการระบุ
การตั้งค่ากฎการระบุ
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:
- ในการตั้งค่ากฎการระบุ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ กฎข้อมูลและการระบุ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบกฎการระบุของคุณ โปรดดูที่ เกี่ยวกับกฎการระบุ
ตัวอย่างกลุ่มกฎการระบุ
กลุ่มกฎประกอบด้วยกฎต่างๆ โดยที่กฎประกอบไปด้วยเกณฑ์ต่างๆ องค์ประกอบของกลุ่มกฎแสดงไว้ในรูปต่อไปนี้
หมายเหตุ: กฎแรกในกลุ่มกฎจะต้องระบุลีดที่ถูกปฏิเสธ เพื่อการทำงานที่ถูกต้องของปุ่ม ปฏิเสธ ในเพจรายละเอียดลีด
การตั้งค่ากฎการระบุ
- ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- ในส่วนกฎการระบุ คลิกลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เหมาะสม
รายการของกลุ่มกฎทั้งหมดที่เคยมีการกำหนดไว้ในบริษัทของคุณจนถึงปัจจุบันจะปรากฏขึ้น
- จัดทำกลุ่มกฎใหม่
- คลิกปุ่มจัดทำกลุ่มกฎใหม่
- ในเพจแก้ไขหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ชื่อกลุ่มกฎ
|
ชื่อเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน ไม่เกิน 30 ตัวอักษร
|
กลุ่มกฎที่ใช้งาน
|
สามารถใช้ได้เพียงกลุ่มกฎเดียวเท่านั้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง หากคุณระบุกลุ่มกฎใหม่เป็น ใช้งาน กลุ่มกฎที่ใช้งานอยู่ก่อนหน้าจะกลายเป็น ไม่ใช้งาน
|
เจ้าของที่ไม่ได้ระบุ
|
พนักงานที่สืบทอดเรคคอร์ดมาซึ่งไม่มีการระบุโดยกฎใดๆ
ตัวอย่าง: พนักงาน C ในรูปที่ 1
|
อีเมล์ส่งคืน
|
ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะสำหรับกลุ่มกฎลีดและคำขอบริการเท่านั้น ที่อยู่อีเมล์ที่คุณระบุในฟิลด์ อีเมล์ส่งคืน ในกลุ่มกฎการระบุจะปรากฏในฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมล์การแจ้งที่ส่งถึงเจ้าของลีดและเจ้าของคำขอบริการเหล่านั้น และหากผู้รับอีเมล์ตอบกลับอีเมล์การแจ้ง ฟิลด์ ถึง ในการตอบกลับจะได้รับการตั้งค่าให้เป็นที่อยู่ที่คุณระบุในฟิลด์ อีเมล์ส่งคืน
หมายเหตุ: ไม่มีการส่งอีเมล์การแจ้งสำหรับเรคคอร์ดบริษัทและโอกาสทางการขาย
|
พื้นที่บริษัทที่ไม่ได้ระบุ
|
พื้นที่ที่สืบทอดเรคคอร์ดมาซึ่งไม่มีการระบุโดยกฎใดๆ
ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกลุ่มกฎบริษัทเท่านั้น
|
พื้นที่โอกาสทางการขายที่ไม่ได้ระบุ
|
พื้นที่ที่สืบทอดเรคคอร์ดมาซึ่งไม่มีการระบุโดยกฎใดๆ
ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกลุ่มกฎโอกาสทางการขายเท่านั้น
|
- บันทึกเรคคอร์ด
การดำเนินการนี้จะบันทึกชื่อของกลุ่มกฎใหม่เพื่อจัดเตรียมการเพิ่มกฎลงในกลุ่มกฎ
- เพิ่มกฎลงในกลุ่มกฎ
- ในแถบชื่อกฎในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ คลิก ใหม่
- ในเพจแก้ไขหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์
คอลัมน์ ตัวอย่าง ในตารางนี้แสดงวิธีการกรอกข้อมูลลงในฟิลด์สำหรับกฎที่ 2 ในรูปที่ 1
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ตัวอย่าง
|
ชื่อกฎ
|
ชื่อที่ไม่ซ้ำกัน
|
ระบุลีดที่มีความเป็นไปได้สูงในร้านค้าปลีกหรือบริการ
|
ลำดับ
|
ลำดับในการประเมินกฎ เมื่อเรคคอร์ดตรงตามเกณฑ์ของกฎใดกฎหนึ่ง เรคคอร์ดจะถูกระบุและกฎในลำดับต่อจากนั้นจะไม่นำมาใช้
|
1
|
ระบุให้กับเจ้าของ
|
หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ เรคคอร์ดจะถูกการระบุให้กับผู้ใช้นี้
สำหรับการระบุบริษัทและโอกาสทางการขายให้กับกลุ่ม ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ใช้งานเรคคอร์ดร่วมกัน
|
พนักงาน B
|
ระบุให้กับพื้นที่
|
หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ เรคคอร์ดจะถูกระบุให้กับพื้นที่นี้
ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทและโอกาสทางการขายเท่านั้น
|
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
|
รวมผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
|
หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทจะถูกระบุให้กับเจ้าของบริษัทและพื้นที่ที่ระบุ
ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทเท่านั้น
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
รวมโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง
|
หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ โอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับบริษัทจะถูกระบุให้กับเจ้าของบริษัทและพื้นที่ที่ระบุ
ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทเท่านั้น
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
รวมการระบุทีม
|
หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ สมาชิกในทีมจะถูกระบุให้กับบริษัท
ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทและโอกาสทางการขายเท่านั้น
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
- บันทึกเรคคอร์ด
การดำเนินการนี้จะบันทึกกฎ ซึ่งจะพร้อมในการให้คุณเพิ่มเกณฑ์ลงในกฎได้
- (ไม่จำเป็น) สำหรับบริษัทและโอกาสทางการขาย ให้อัปเดตการเข้าใช้เรคคอร์ดและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องดังนี้:
- ในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ คลิกลิงค์ชื่อของกฎที่คุณต้องการอัปเดตการเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงและผู้ใช้
- ในเพจรายละเอียดกฎ ให้คลิก เพิ่มผู้ใช้ หรือ แก้ไขผู้ใช้ ในแถบชื่อ การระบุทีม
- คลิกไอคอนค้นหาแล้วเลือกผู้ใช้
- ระบุระดับการเข้าใช้สำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- เพิ่มเกณฑ์ของกฎให้กับกฎ
- ในแถบชื่อเกณฑ์ของกฎ ในเพจรายละเอียดกฎ ให้คลิก ใหม่
- ในเพจแก้ไขหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์
คอลัมน์ ตัวอย่าง ในตารางนี้แสดงวิธีการกรอกข้อมูลลงในฟิลด์สำหรับกฎที่ 2 ในรูปที่ 1
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ตัวอย่าง
|
ฟิลด์
|
ชื่อของฟิลด์ที่จะประเมิน
หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ ชื่อฟิลด์ใหม่จะปรากฏขึ้น
|
รายได้ที่มีแนวโน้ม
|
เงื่อนไข
|
เงื่อนไขต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับฟิลด์วันท่หรือฟิลด์ตัวเลข: มีค่าทั้งหมด มีค่าฟิลด์ที่ตรงกันทั้งหมด และ ไม่มีค่า
เงื่อนไขต่อไปนี้สามารถใช้ได้สำหรับฟิลด์ตัวเลขและฟิลด์สกุลเงินเท่านั้น: มากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ตัวดำเนินการ Between สามารถใช้ได้กับฟิลด์วันที่เท่านั้น
|
มากกว่าหรือเท่ากับ
|
ค่า
|
ใช้จุลภาคในการแบ่งค่า หากค่าที่คุณต้องการเทียบมีจุลภาคอยู่ เช่น ที่อยู่ ให้ใส่ค่าไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ
หากเงื่อนไขคือ Between ให้ป้อนค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดคั่นด้วยจุลภาค
|
10000
|
- ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- หากคุณต้องการเพิ่มเกณฑ์อื่นๆ ลงในกฎ ให้คลิก บันทึกและสร้างเกณฑ์ของกฎใหม่ แล้วกลับไปที่ขั้นตอน b. หากคุณกำหนดเกณฑ์ไว้หลายเกณฑ์ในกฎ เรคคอร์ดจะต้องตรงกับเกณฑ์ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามกฎนั้น
- หากคุณป้อนเกณฑ์ทั้งหมดสำหรับกฎเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก
- ในแถบชื่อกฎในเพจรายละเอียดกฎ คลิก ย้อนกลับไปที่รายละเอียดกลุ่มกฎ
- ในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
หากต้องการแก้ไข ใช้งาน หรือเลิกใช้งานกลุ่มกฎ
- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- ในส่วนกฎการระบุ ให้คลิกลิงค์สำหรับประเภทกฎการระบุที่คุณต้องการแก้ไข
รายการของกลุ่มกฎทั้งหมดในประเภทนั้นที่เคยมีการกำหนดไว้ในบริษัทของคุณจนถึงปัจจุบันจะปรากฏขึ้น
- คลิกลิงค์กลุ่มกฎที่คุณต้องการอัปเดต
- คลิก แก้ไข ในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ
- อัปเดตฟิลด์ แล้วบันทึกเรคคอร์ด
การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อเวลาเที่ยงคืนของ Oracle Server (ค่าดีฟอลต์) หรือเมื่อเวลาใดก็ตามที่กลุ่มกฎการระบุของคุณถูกตั้งค่าไว้ให้อัปเดต
คำเตือน: เมื่อคุณกำหนดให้กลุ่มกฎเป็น ใช้งาน กลุ่มกฎที่ถูกกำหนดให้เป็น ใช้งาน ในครั้งล่าสุดที่กฎเหล่านั้นถูกนำมาใช้จะยังคงถูกใช้งานต่อไปจนกว่าจะมีการนำกฎมาใช้อีกครั้ง เมื่อมีการนำกฎมาใช้ในครั้งต่อไป กลุ่มกฎที่ถูกกำหนดให้เป็น ใช้งาน ล่าสุดจะถูกนำมาใช้ เมื่อคุณกำหนดให้กลุ่มกฎเป็น ใช้งาน โปรดอย่าลบกลุ่มกฎที่ใช้งานก่อนหน้านี้จนกว่าจะมีการนำกฎมาใช้
หากต้องการแก้ไขกฎการระบุ
- ในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ ให้คลิกลิงค์ แก้ไข ของกฎที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
- อัปเดตฟิลด์
หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับที่กฎจะถูกประเมินโดยการแก้ไขฟิลด์ ลำดับ ในกฎที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ป้อนเลขลำดับที่สูงกว่าเลขลำดับของกฎที่ต้องการให้อยู่หน้ากฎที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลง และต่ำกว่าเลขลำดับของกฎที่คุณต้องการให้อยู่ต่อจากกฎนี้
เช่น หากมีกฎสามกฎซึ่งมีลำดับเป็น 1 ถึง 3 และคุณต้องการเปลี่ยนลำดับเพื่อให้กฎที่ปัจจุบันเป็นหมายเลข 1 ถูกประเมินหลังกฎที่ปัจจุบันเป็นหมายเลข 2 ให้เปลี่ยนลำดับของกฎหมายเลข 1 เป็นค่า เช่น 2.1 (หรือค่าใดๆ ที่มากกว่า 2 แต่น้อยกว่า 3)
- บันทึกเรคคอร์ด
|