พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การประมวลผลการเรียกร้อง

เมื่อผู้จัดการเงินทุนอนุมัติคำขอเงินทุนและคุณได้ดำเนินการสำหรับคำขอเงินทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณก็พร้อมที่จะส่งการเรียกร้อง หลังจากที่คุณส่งการเรียกร้อง ผู้จัดการเงินทุนสามารถตรวจดูและอนุมัติการเรียกร้องนั้น

การส่งการเรียกร้อง

  1. เลือกคำขอเงินทุนจากรายการคำขอเงินทุนที่คุณต้องการส่งการเรียกร้อง หรือเลือกคำขอเงินทุนก่อนการอนุมัติ (แสดงในส่วนคำขอเงินทุนที่รอดำเนินการในโฮมเพจเงินทุน)

    สำหรับคำแนะนำในการเลือกคำขอเงินทุน โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด

  2. ในเพจรายละเอียดคำขอเงินทุน คลิกปุ่ม แก้ไข
  3. ในเพจการแก้ไขคำขอเงินทุน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
    1. ป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการเรียกร้องในฟิลด์คำขอเรียกร้อง
    2. เลือก ส่งการเรียกร้องแล้ว จากฟิลด์ สถานะ
    3. ป้อนวันที่ที่เหมาะสมลงในฟิลด์ วันครบกำหนด
  4. บันทึกเรคคอร์ด

การอนุมัติการเรียกร้อง

  1. เลือกคำขอเงินทุน (แสดงในส่วนคำขอเงินทุนที่รอดำเนินการ ในโฮมเพจเงินทุน) ที่คุณต้องการอนุมัติการเรียกร้อง

    สำหรับคำแนะนำในการเลือกคำขอเงินทุน โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด

  2. ในเพจรายละเอียดคำขอเงินทุน ให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่เรียกร้องในฟิลด์คำขอเรียกร้อง แล้วคลิกปุ่ม แก้ไข
  3. ในเพจการแก้ไขคำขอเงินทุน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
    1. ป้อนจำนวนเงินที่คุณอนุมัติในฟิลด์ อนุมัติแล้ว
    2. ป้อนวันที่ลงในฟิลด์ วันที่ตัดสินการเรียกร้อง
    3. เลือก การเรียกร้องได้รับอนุมัติแล้ว จากฟิลด์ สถานะ

      หมายเหตุ: เมื่อต้องการอนุมัติเงินทุน คุณต้องตั้ง ขีดจำกัดการอนุมัติเงินทุน ให้มีค่าเพียงพอในเรคคอร์ดผู้ใช้ของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทคุณถ้าขีดจำกัดการอนุมัติไม่เพียงพอ นอกจากนี้ Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้คุณอนุมัติคำขอเงินทุนที่ทำให้ยอดดุลเงินทุนติดลบ นอกจากว่าช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตยอดดุลติดลบ จะถูกเลือกไว้ในเพจ รายละเอียดเงินทุน

  4. บันทึกเรคคอร์ด

    หลังจากที่การเรียกร้องได้รับอนุมัติ การเรียกร้องนั้นจะปรากฏในส่วนเดบิตเงินทุน ของเรคคอร์ดเงินทุน

    หมายเหตุ: หลังจากที่การเรียกร้องได้รับอนุมัติ คุณจะไม่สามารถแก้ไขคำขอเงินทุนนั้นได้อีก


ตุลาคม 2016 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2016, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.