การปรับแต่งแอปพลิเคชันของคุณ > การตั้งค่าปฏิทินของคุณ
การตั้งค่าปฏิทินของคุณ
หัวข้อนี้อธิบายวิธีตั้งค่าปฏิทินของคุณผ่านลิงค์ร่วมการตั้งค่าของฉัน
เมื่อตั้งค่ามุมมองปฏิทินดีฟอลต์ของคุณ คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:
- เลือกมุมมองปฏิทินที่คุณต้องการแสดงในแต่ละครั้งที่คุณคลิกแท็บปฏิทิน
- ระบุวันที่ที่จะแสดงเป็นวันที่แรกของสัปดาห์ในปฏิทินของคุณ และในเครื่องมือเลือกวันที่ที่คุณเลือกค่าสำหรับฟิลด์วันที่ใน Oracle CRM On Demand
- เลือกวันในสัปดาห์และชั่วโมงทำงานที่คุณต้องการแสดงในปฏิทินของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้การตั้งค่าทั้งบริษัท
ตามค่าดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมายทั้งหมดสำหรับวันในสัปดาห์จะไม่ถูกเลือกไว้ และฟิลด์เวลาเริ่มต้นชั่วโมงทำงานและเวลาสิ้นสุดชั่วโมงทำงานจะว่างเปล่า เมื่อทำการระบุชั่วโมงทำงาน คุณสามารถป้อนเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดได้เพียงหนึ่งค่า คุณไม่สามารถระบุชั่วโมงทำงานที่ต่างกันในแต่ละวันทำงานได้ หากคุณป้อนเวลาเริ่มต้นสำหรับชั่วโมงทำงานของคุณ คุณต้องป้อนเวลาสิ้นสุดด้วย และเวลาสิ้นสุดต้องอยู่หลังจากเวลาเริ่มต้น ในทำนองเดียวกัน หากคุณป้อนเวลาสิ้นสุด คุณต้องป้อนเวลาเริ่มต้นด้วย หากจำเป็น Oracle CRM On Demand จะแปลงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่คุณป้อนให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับโลแคลของคุณหลังจากที่คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ในปฏิทิน ช่วงเวลาสามารถเริ่มต้นและสิ้นสุดแบบชั่วโมงได้หากคุณใช้ธีมคลาสสิก และช่วงเวลาสามารถเริ่มต้นและสิ้นสุดแบบชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหากคุณใช้ปฏิทินโมเดิร์น สำหรับมุมมองปฏิทิน Oracle CRM On Demand จะปัดเศษเวลาเริ่มต้นสำหรับชั่วโมงทำงานลงเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงที่ใกล้เคียงที่สุดตามความเหมาะสม และปัดเศษเวลาสิ้นสุดสำหรับชั่วโมงทำงานขึ้นเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงที่ใกล้เคียงที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อน 08:40 A.M. เป็นเวลาเริ่มต้น จากนั้น Oracle CRM On Demand จะปัดเศษเวลาเริ่มต้นลงเป็น 08:00 A.M. สำหรับมุมมองปฏิทินหากคุณใช้ธีมคลาสสิก และปัดเศษลงเป็น 08:30 A.M. หากคุณใช้ธีมโมเดิร์น หากคุณป้อน 05:40 P.M. เป็นเวลาสิ้นสุด Oracle CRM On Demand จะปัดเศษเวลาสิ้นสุดขึ้นเป็น 06:00 P.M. สำหรับมุมมองปฏิทินในธีมคลาสสิกหรือธีมโมเดิร์น
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแสดงวันทำงานและชั่วโมงทำงานในมุมมองปฏิทินของคุณ โปรดดูที่ เกี่ยวกับวันทำงานและชั่วโมงทำงานตามปฏิทิน
- เลือกข้อมูลเพิ่มเติมที่จะแสดงในการนัดหมายในมุมมองปฏิทินของคุณ ข้อมูลจากฟิลด์หัวเรื่อง ที่ตั้ง และชื่อผู้ติดต่อในการนัดหมายจะแสดงในการนัดหมายในมุมมองปฏิทินตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถเลือกให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้:
- ชื่อของบริษัทที่เชื่อมโยงกับการนัดหมาย ชื่อบริษัทคือลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเรคคอร์ดบริษัท
- สถานะของการนัดหมาย
- หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อหลักที่เชื่อมโยงกับการนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์คือลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเรคคอร์ดผู้ติดต่อ หากฟิลด์โทรศัพท์ที่ทำงานป็อปปูเลทในเรคคอร์ดผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานจะปรากฏ หากฟิลด์โทรศัพท์ที่ทำงานไม่ป็อปปูเลทในเรคคอร์ดผู้ติดต่อ และหากฟิลด์โทรศัพท์มือถือป็อปปูเลท หมายเลขโทรศัพท์มือถือจะปรากฏ
- ระบุว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนกิจกรรมที่คุณเป็นเจ้าของหรือที่คุณมีชื่ออยู่ในรายการผู้ใช้ หากมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนในกิจกรรม ตัวเลือกในฟิลด์ การแจ้งกิจกรรม จะมีดังต่อไปนี้:
- อีเมล์ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล์
- ไม่มี หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน
- ว่าง หากคุณปล่อยให้ฟิลด์ การแจ้งกิจกรรม ว่างไว้ ตัวเลือกที่เลือกเอาไว้ในฟิลด์ การแจ้งกิจกรรม ที่ระดับบริษัท จะมีผลใช้กับคุณ ตัวเลือกดีฟอลต์ที่ระดับบริษัทคือ ไม่มี แต่ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเลือกตัวเลือก อีเมล์ ได้
ในการตั้งค่าปฏิทินของคุณ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิทิน โปรดดูที่ ปฏิทินและกิจกรรม
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการใช้ปฏิทินของคุณร่วมกับผู้ใช้รายอื่น หรือในการตั้งค่ามุมมองปฏิทินกลุ่มที่กำหนดเอง บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ใช้ปฏิทินร่วมกัน
ในการตั้งค่าปฏิทินของคุณ
- คลิกที่ลิงค์ร่วมการตั้งค่าของฉัน ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ
- ในส่วนการตั้งค่าปฏิทิน คลิก การตั้งค่าปฏิทิน
- ในการตั้งค่ามุมมองปฏิทินดีฟอลต์ของคุณ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:
- คลิก มุมมองปฏิทินดีฟอลต์
- เลือกมุมมองปฏิทิน
- เลือกวันที่จะแสดงเป็นวันแรกของสัปดาห์ในปฏิทินของคุณ
ตามค่าดีฟอลต์ ฟิลด์ สัปดาห์ตามปฏิทินเริ่มต้นเมื่อ จะเว้นว่างไว้ หากคุณเว้นว่างฟิลด์นี้ไว้ ระบบจะใช้การตั้งค่าทั้งบริษัทสำหรับวันแรกของสัปดาห์
หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเปลี่ยนวันเริ่มต้นของสัปดาห์ คุณต้องไซน์เอาต์จาก Oracle CRM On Demand แล้วไซน์อินอีกครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินของคุณ และในเครื่องมือเลือกวันที่ที่คุณเลือกค่าสำหรับฟิลด์วันที่ใน Oracle CRM On Demand
- ในส่วนสัปดาห์ทำงานตามปฏิทิน ให้ตั้งค่าวันทำงานและชั่วโมงทำงานสำหรับปฏิทินของคุณดังต่อไปนี้:
- ในส่วนการตั้งค่าข้อมูลการนัดหมาย เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการจะแสดงในการนัดหมายในมุมมองปฏิทินของคุณ
- ในฟิลด์ การแจ้งกิจกรรม ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ หรือปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้หากคุณต้องการใช้การตั้งค่าที่ระดับบริษัท
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- ในการใช้ปฏิทินร่วมกันกับผู้ใช้อื่น
- คลิก ใช้ปฏิทินร่วมกัน
- ในรายการใช้ปฏิทินร่วมกันของฉัน คลิก เพิ่มผู้ใช้
- ในวินโดว์ให้สิทธิ์ผู้ใช้ใหม่ ใช้ไอคอนค้นหาในการเพิ่มผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ปฏิทินร่วมกัน
- ในการตั้งค่ามุมมองปฏิทินกลุ่มที่กำหนดเอง:
- คลิก จัดการมุมมองกลุ่ม
- ในมุมมองที่กำหนดเองของฉัน คลิก เพิ่ม
- ป้อนข้อมูลในฟิลด์ในวินโดว์จัดการมุมมองแล้วบันทึกเรคคอร์ด
การตั้งค่ามุมมองปฏิทินกลุ่มที่กำหนดเองทำให้คุณสามารถจัดการมุมมองของคุณตามความพร้อมของผู้ใช้อื่นๆ เมื่อคุณสร้างการนัดหมายใหม่ ไปที่แท็บ ปฏิทินกลุ่ม และเลือกกลุ่มปฏิทินที่คุณหรือผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจัดทำเพื่อตรวจดูความพร้อม
|