เริ่มต้นใช้งาน > การทำงานกับเรคคอร์ด > การรวมเรคคอร์ด
การรวมเรคคอร์ด
สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท หากคุณมีเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน คุณจะสามารถรวมเรคคอร์ดทั้งสองให้เป็นเรคคอร์ดเดียวได้ ฟังก์ชันการรวมนี้สามารถใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ฝ่าย ครัวเรือน ลีด คู่ค้า พอร์ตโฟลิโอ และคำขอบริการ
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณรวมฝ่าย โปรดดูที่ เกี่ยวกับการรวมฝ่ายและการลบฝ่าย
เมื่อคุณรวมสองเรคคอร์ด ให้คุณระบุค่าฟิลด์จากเรคคอร์ดทั้งสองที่คุณต้องการเก็บไว้ในเรคคอร์ดที่เหลือ ซึ่งเรียกว่า เรคคอร์ดหลัก เรคคอร์ดที่ถูกลบไปเรียกว่า เรคคอร์ดที่ซ้ำกัน
หมายเหตุ: หากบริษัทของคุณใช้ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน คุณจะไม่สามารถเลือกแต่ละฟิลด์ในที่อยู่ที่เรียกเก็บ ที่อยู่ที่รับสินค้า และที่อยู่หลัก ซึ่งจะต้องคงไว้เมื่อคุณรวมสองบริษัทหรือผู้ติดต่อสองราย ตามค่าดีฟอลต์ ที่อยู่ที่เรียกเก็บ ที่อยู่ที่รับสินค้า และที่อยู่หลักของเรคคอร์ดหลักจะได้รับการคงไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์เหล่านี้ โปรดดูที่ ฟิลด์บริษัท: การเตรียมการอิมปอร์ต และ ฟิลด์ผู้ติดต่อ: การเตรียมการอิมปอร์ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ ที่อยู่
ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ใช้ในการรวมเรคคอร์ด:
- หากฟิลด์มีค่าเหมือนกันในเรคคอร์ดหลักและเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์นั้นได้ระหว่างทำการรวมเรคคอร์ด
- ในฟิลด์ที่อัปเดตโดยระบบ ค่าดีฟอลต์จะถูกกำหนดตามค่าจากเรคคอร์ดหลักระหว่างการรวมเรคคอร์ด และคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้ได้
- ยกเว้นสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน เรคคอร์ดทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันจะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักโดยอัตโนมัติ
ในกรณีส่วนใหญ่ Oracle CRM On Demand จะไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ซ้ำกัน ในการลบเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ซ้ำกัน คุณต้องลบด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ในกรณีของโอกาสทางการขายที่มีการเชื่อมโยงกับบริษัท Oracle CRM On Demand จะไม่เชื่อมโยงโอกาสทางการขายกับบริษัทหลักจากบริษัทที่ถูกรวมหากโอกาสทางการขายมีชื่อโอกาสทางการขายและ ID ผู้ติดต่อหลักเดียวกันกับโอกาสทางการขายที่ได้รับการเชื่อมโยงกับบริษัทหลักแล้ว
หมายเหตุ: เมื่อคุณรวมเรคคอร์ดสองรายการ ระบบจะคงค่าสมุดบันทึกที่กำหนดเองใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักไว้เสมอ แต่สมุดบันทึกที่กำหนดเองใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันจะไม่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถใช้งานตัวเลือกในโปรไฟล์ของบริษัทเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงสมุดบันทึกที่กำหนดเองกับสมุดบันทึกหลักโดยอัตโนมัติเมื่อคุณรวมเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่เชื่อมโยงเมื่อรวมเรคคอร์ด
- เมื่อคุณรวมบริษัท เจ้าของเรคคอร์ดบริษัทที่ซ้ำกันจะถูกเพิ่มไปในทีมของบริษัท และสามารถเข้าใช้งานเรคคอร์ดหลักได้อย่างสมบูรณ์
- หากมีเรคคอร์ดประเภทใดๆ ก็ตามมากกว่า 9999 รายการได้รับการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่คุณต้องการรวม การดำเนินการรวมจะไม่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ หากมีเรคคอร์ดจำนวนมากในประเภทใดๆ ก็ตามได้รับการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่คุณต้องการรวม การดำเนินการรวมอาจเกิดไทม์เอาต์ได้ แม้ว่าจำนวนเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงไม่ว่าประเภทใดจะไม่เกิน 9999 รายการก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นที่อาจทำให้การดำเนินการรวมเกิดไทม์เอาต์ได้ด้วย เช่น ประเภทของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการรวม ความเร็วของเครือข่ายของคุณ และโหลดที่มีอยู่บนฐานข้อมูล Oracle CRM On Demand และเซิร์ฟเวอร์ Oracle CRM On Demand คุณสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยทำดังต่อไปนี้:
- จำเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงบางรายการจากเรคคอร์ดหลักก่อนที่คุณจะรวมเรคคอร์ดหลัก
- ดำเนินการรวมในระหว่างช่วงที่ใช้น้อย
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:
- ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ รวมเรคคอร์ด ในการรวมเรคคอร์ดประเภทฝ่าย บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีทั้งสิทธิ์ จัดการผู้ใช้ และ จัดการบทบาทและการเข้าใช้ ด้วย
- ระดับการเข้าใช้ของคุณสำหรับทั้งบันทึกหลักและบันทึกที่ซ้ำกันต้องอนุญาตให้คุณลบเรคคอร์ด หากระดับการเข้าใช้ของคุณสำหรับเรคคอร์ดหลักไม่อนุญาตให้คุณลบเรคคอร์ด ปุ่มรวมจะไม่มีให้เลือกใช้ในเรคคอร์ด
- จดบันทึกชื่อเรคคอร์ดไว้เพื่อให้คุณสามารถเลือกเรคคอร์ดเหล่านั้นในระหว่างการรวมได้
ในการรวมสองเรคคอร์ด
- เลือกเรคคอร์ดที่คุณต้องการคงไว้ให้เป็นเรคคอร์ดหลัก
สำหรับคำแนะนำในการเลือกเรคคอร์ด โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด
- ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด คลิกปุ่ม รวม
- ในขั้นตอนที่ 1 คลิกไอคอนค้นหา และเลือกเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน
- ในขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบค่าของเรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ด และเลือกค่าเพื่อบันทึกเรคคอร์ด
คอลัมน์ค่าที่จะบันทึก แสดงค่าจากเรคคอร์ดหลักตามค่าดีฟอลต์
- ในขั้นตอนที่ 3 หากคุณต้องการให้สมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักด้วยเมื่อรวมเรคคอร์ด ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย
หมายเหตุ: ขั้นตอนที่ 3 จะปรากฏเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการรวมสมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน ในโปรไฟล์บริษัท หากขั้นตอนที่ 3 ไม่ปรากฏ หรือหากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายในขั้นตอนที่ 3 สมุดบันทึกใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันจะไม่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักโดยอัตโนมัติเมื่อรวมเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่เชื่อมโยงเมื่อรวมเรคคอร์ด
- คลิก เสร็จสิ้น
|