เริ่มต้นใช้งาน > เกี่ยวกับอินเตอร์เฟซ
เกี่ยวกับอินเตอร์เฟซ
Oracle CRM On Demand สร้างมาเพื่อใช้งานกับอินเตอร์เฟซเว็บเพจ หากคุณคุ้นเคยกับเว็บ คุณก็จะคุ้นเคยกับรูปลักษณ์และการใช้งานของอินเตอร์เฟซผู้ใช้ด้วยเช่นกัน ทุกเพจใน Oracle CRM On Demand จะใช้เฟรมเวิร์กอินเตอร์เฟซพื้นฐานเดียวกัน
คำแนะนำ: ในเบราเซอร์ Internet Explorer ประสิทธิภาพจะดีขึ้นหากคุณไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับตัวเลือก Do Not Save Encrypted Pages to Disk หากเลือกตัวเลือกนี้ จะไม่แคชรหัส JavaScript และต้องดาวน์โหลดทุกครั้ง ใน Internet Explorer เวอร์ชัน 6 และใหม่กว่า ตัวเลือกนี้จะอยู่ภายใต้เมนู Tools จากเมนู Tools เลือก Internet Options ตามด้วย Advanced
แสดง
วิธีที่ธีมและสไตล์ธีมกำหนดลักษณะของอินเตอร์เฟซผู้ใช้
ใน Oracle CRM On Demand สีพื้นหลัง สีไฮเปอร์ลิงค์ สีข้อความ สไตล์แท็บ และอื่นๆ ที่คุณเห็นในอินเตอร์เฟซผู้ใช้จะกำหนดตามธีมที่คุณใช้ สไตล์ธีมสองแบบที่ใช้งานได้ใน Oracle CRM On Demand ได้แก่ สไตล์คลาสสิกและสไตล์โมเดิร์น หากคุณมักจะใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อทำงานกับ Oracle CRM On Demand คุณอาจพบว่าธีมสไตล์โมเดิร์นนั้นสอดคล้องกับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ของแอปพลิเคชันอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของคุณมากกว่า ตัวอย่างเช่น ในธีมที่มีสไตล์โมเดิร์น แท็บที่คุณใช้เพื่อเข้าใช้โฮมเพจประเภทเรคคอร์ดจะปรากฏในรูปแบบปุ่ม มีธีมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้ใช้งานหลายธีม โดยบางธีมเป็นสไตล์คลาสสิกและบางธีมเป็นสไตล์โมเดิร์น ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถจัดทำธีมที่กำหนดเองในสไตล์ใดก็ได้เช่นกัน
ตารางต่อไปนี้อธิบายความแตกต่างบางประการของลักษณะและฟังก์ชันของอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่มีสไตล์ธีมต่างกัน
หมายเหตุ: โดยทั่วไปคำแนะนำที่ระบุในวิธีใช้ออนไลน์จะหมายถึงฟังก์ชันในธีมที่มีสไตล์คลาสสิก
พื้นที่อินเตอร์เฟซผู้ใช้
|
สไตล์คลาสสิก
|
สไตล์โมเดิร์น
|
แถบการดำเนินการ: เมนู
|
ไอคอนของแถบการดำเนินการ (เส้นแนวนอนสามเส้น) จะปรากฏทันทีทางด้านซ้ายของแท็บในเพจ Oracle CRM On Demand ของคุณ หากต้องการแสดงหรือซ่อนแถบการดำเนินการ ให้คลิกที่ไอคอนของแถบการดำเนินการ
|
ไอคอนของแถบการดำเนินการ (เส้นแนวนอนสามเส้น) จะปรากฏในส่วนหัวร่วมในแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand หากต้องการแสดงหรือซ่อนแถบการดำเนินการ ให้คลิกที่ไอคอนของแถบการดำเนินการ
|
ขยายและยุบไอคอนในแถบการดำเนินการและเพจรายละเอียด
|
ในการขยายส่วน ให้คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ข้างชื่อส่วน ในการยุบส่วน ให้คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายลบ (-)
|
ในการขยายหรือยุบส่วน ให้คลิกที่ชื่อส่วนหรือลูกศรที่อยู่ข้างส่วน
|
ส่วนหัวร่วม
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
ผู้ดูแลระบบของคุณจะกำหนดลักษณะการใช้งานในส่วนหัวร่วม ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเห็นไอคอนที่จะช่วยให้คุณสามารถเปิดส่วนค้นหาของแถบการดำเนินการ
ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน คุณสามารถเข้าใช้ส่วนจัดทำผ่านไอคอนบวก (+) ในส่วนหัวร่วม อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าส่วนหัวร่วมของผู้ดูแลระบบของคุณ คุณอาจเห็นไอคอนที่ต่างกันสำหรับส่วนจัดทำ ในการเปิดรายการประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถจัดทำได้ ให้คลิกที่ไอคอนสำหรับส่วนจัดทำ ใช้ลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อค้นหาประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่ชื่อประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการปิดรายการโดยไม่เลือกประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่เพจด้านนอกเมนู คุณยังสามารถเปิดรายการประเภทเรคคอร์ดได้โดยวางตัวชี้บนไอคอนสำหรับส่วนจัดทำ และหากคุณต้องการปิดรายการโดยไม่เลือกประเภทเรคคอร์ด ให้เลื่อนตัวชี้ออกจากรายการ
|
ลิงค์ร่วม
|
ลิงค์ร่วมที่ด้านบนของแต่ละเพจจะช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
|
ลิงค์ร่วมและปุ่มไซน์เอาต์จะปรากฏให้ใช้งานในเมนูภายใต้ชื่อผู้ใช้ของคุณที่มุมบนขวาของแต่ละเพจ ในการเปิดเมนู ให้คลิกหรือวางตัวชี้บนชื่อผู้ใช้ของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณจะกำหนดว่าคุณสามารถใช้งานลิงค์ร่วมใดได้
|
ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า
|
หากใช้งานการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า ลิงค์ที่ไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเพจรายละเอียดได้จะปรากฏให้ใช้งานในการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่ด้านล่างของวินโดว์เบราเซอร์ของคุณ
|
จะมีปุ่มต่างๆ อยู่ที่ด้านขวาของเพจรายละเอียดเพื่อช่วยให้คุณไปที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจได้โดยตรง หากมีปุ่มมากเกินกว่าจำนวนที่สามารถแสดงได้พร้อมกัน คุณจะสามารถใช้ลูกศรที่ปรากฏเพื่อแสดงปุ่มที่ใช้ได้อื่นๆ ในการไปที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้คลิกปุ่มสำหรับส่วนนั้น
ปุ่มสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะสามารถใช้งานได้เสมอ แม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานการตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าในโปรไฟล์บริษัทหรือในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ
|
แท็บสำหรับเข้าใช้โฮมเพจเรคคอร์ดและโฮมเพจของฉัน
|
แท็บสามารถมีขอบแบบโค้งหรือแบบเส้นตรง หรือสามารถซ้อนแท็บเพื่อให้แสดงเหลื่อมกันได้ หากมีแท็บในโครงร่างเกินกว่าจำนวนที่สามารถแสดงได้พอดีกับเพจในวินโดว์เบราเซอร์ของคุณ ลูกศรจะปรากฏขึ้นถัดจากแท็บด้านขวาสุด การคลิกลูกศรจะเป็นการเปิดรายการ ซึ่งจากรายการนี้คุณสามารถเลือกแท็บใดก็ได้ที่คุณสามารถใช้งานได้ แต่จะไม่แสดงให้คุณเห็นในวินโดว์เบราเซอร์ของคุณ
หมายเหตุ: ถ้าวินโดว์เบราเซอร์ของคุณมีความกว้างน้อยกว่า 1024 พิกเซลและแท็บที่ใช้ได้ของคุณบางแท็บไม่สามารถมองเห็นได้ แถบเลื่อนจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของเพจ ทำให้คุณสามารถเลื่อนไปยังลูกศรที่ใช้เปิดรายการของแท็บที่ใช้ได้
|
แท็บจะปรากฏในรูปแบบปุ่ม หากมีปุ่มในโครงร่างมากกว่าจำนวนที่แสดงได้พอดีกับเพจในวินโดว์เบราเซอร์ของคุณ คุณจะสามารถใช้ลูกศรที่ปรากฏเพื่อแสดงปุ่มที่ใช้ได้อื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากมี 15 ปุ่มที่คุณใช้งานได้ แต่มีเพียง 6 ปุ่มที่แสดงได้พอดีกับเพจ คุณจะสามารถคลิกลูกศรด้านขวาเพื่อแสดงชุดที่สองของอีกหกปุ่ม และคลิกอีกครั้งเพื่อแสดงปุ่มที่เหลือ ชุดปุ่มทั้งหมดจะแสดงในแต่ละครั้งที่คุณเลื่อน ในตัวอย่างนี้ คุณจะได้เห็นปุ่ม 1 ถึง 6 จากนั้นจะเห็นปุ่ม 7 ถึง 12 และสุดท้ายคือปุ่ม 10 ถึง 15 คุณสามารถคลิกลูกศรซ้ายเพื่อย้อนกลับมาดูปุ่มก่อนหน้า โดยสามารถย้อนกลับได้ทีละ 6 ปุ่ม
|
ความแตกต่างอื่นๆ ด้านลักษณะและการใช้งานของสไตล์ธีมมีดังนี้:
- บางไอคอนในสไตล์ธีมคลาสสิกและสไตล์ธีมโมเดิร์นจะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในธีมที่มีสไตล์คลาสสิก จะใช้ไอคอนลูกศรขึ้นเพื่อระบุงานที่มีลำดับความสำคัญสูงในรายการงาน แต่ในธีมที่มีสไตล์โมเดิร์น จะใช้ไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์
- มีความแตกต่างทางด้านลักษณะของเพจปฏิทินในสไตล์ธีม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับปฏิทินและสไตล์ธีม
เกี่ยวกับธีมตามค่าดีฟอลต์และธีมแท็บเล็ต
คุณสามารถเลือกธีมได้สองธีมในโปรไฟล์ส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ ธีมตามค่าดีฟอลต์และธีมแท็บเล็ต ระบบจะใช้ธีมตามค่าดีฟอลต์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้เดสก์ทอปหรือแล็ปทอป ระบบจะใช้ธีมแท็บเล็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทัชสกรีนอื่นๆ หากมีการตรวจพบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทัชสกรีนโดย Oracle CRM On Demand หากคุณไม่ได้เลือกธีมตามค่าดีฟอลต์และธีมแท็บเล็ตในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ ระบบจะใช้ธีมที่ระบุไว้สำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ และหากไม่ได้ระบุธีมสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ ระบบจะใช้ธีมที่ระบุสำหรับบริษัทของคุณ หากไม่มีการระบุธีมแท็บเล็ตในระดับใดๆ ระบบจะใช้ธีมตามค่าดีฟอลต์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกธีม โปรดดู การตั้งค่าธีมของคุณ
เกี่ยวกับการสลับระหว่างธีมตามค่าดีฟอลต์และธีมแท็บเล็ตของคุณ
ลิงค์ร่วมจะช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างธีมตามค่าดีฟอลต์และธีมแท็บเล็ตของคุณ หากทั้ง 2 เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
- ระบุธีมแท็บเล็ตในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ หรือสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ หรือที่ระดับบริษัท
- ธีมตามค่าดีฟอลต์ของคุณและธีมแท็บเล็ตที่ระบุไม่เหมือนกัน
เมื่อคุณสลับระหว่างธีม ระบบจะใช้ธีมใหม่ทุกครั้งที่คุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand จากเบราเซอร์เดียวกันบนคอมพิวเตอร์เดียวกัน หากคุณไซน์อินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้เดียวกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม หากคุณไซน์อินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้อื่นในคอมพิวเตอร์เดียวกัน แล้วไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ระบบจะใช้ธีมตามค่าดีฟอลต์และธีมแท็บเล็ตตามความเหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอร์ ในทำนองเดียวกัน หากคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand จากคอมพิวเตอร์เดียวกันโดยใช้เบราเซอร์อื่น หรือหากคุณไซน์อินจากคอมพิวเตอร์อื่น ระบบจะใช้ธีมตามค่าดีฟอลต์หรือธีมแท็บเล็ตของคุณตามความเหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอร์
แถบการดำเนินการ
ผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณจะเป็นผู้กำหนดโครงร่างแถบการดำเนินการให้กับบทบาทผู้ใช้แต่ละบทบาท ผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณยังสามารถทำให้บทบาทผู้ใช้ของคุณไม่สามารถใช้แถบการดำเนินการได้
หากบทบาทผู้ใช้ของคุณสามารถใช้แถบการดำเนินการได้ แถบการดำเนินการจะปรากฏอยู่ที่ด้านซ้ายของเพจ Oracle CRM On Demand ทุกเพจตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถซ่อนและแสดงแถบการดำเนินการได้ตามต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแสดงหรือซ่อนแถบการดำเนินการ
แถบการดำเนินการจะประกอบด้วยบางส่วนหรือทุกส่วนต่อไปนี้:
- ศูนย์ข้อความ
ส่วนศูนย์ข้อความประกอบด้วย บันทึกช่วยจำของคุณเอง บันทึกช่วยจำจากผู้ใช้อื่นๆ และบันทึกช่วยจำที่เพิ่มในเรคคอร์ดที่คุณขอรับข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ข้อความ โปรดดูที่ การทำงานกับศูนย์ข้อความ
ศูนย์ข้อความจะปรากฏขึ้นเมื่อโปรไฟล์บริษัทเปิดใช้งานศูนย์ข้อความเท่านั้น
- ค้นหา
ส่วนค้นหาจะช่วยคุณหาเรคคอร์ดที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำการค้นหาเพื่อตรวจสอบว่าเรคคอร์ดมีอยู่หรือไม่ก่อนจะจัดทำเรคคอร์ดนั้น เพื่อลดการซ้ำกันของเรคคอร์ด สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ส่วนค้นหา โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ดในแถบการดำเนินการ
- เครื่องมือการติดต่อ
ถ้าบริษัทของคุณใช้ Oracle Contact On Demand ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Call Center คุณจะใช้ส่วนเครื่องมือการติดต่อและส่วนการควบคุมเสียงในแถบการดำเนินการเพื่อดำเนินงานใน Oracle Contact On Demand
- จัดทำ
จากส่วนจัดทำ คุณสามารถเปิดฟอร์มเพื่อเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ได้ ฟอร์มจะทำงานเป็นอิสระจากเว็บเพจหลัก ดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียงานของคุณในแอปพลิเคชัน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำโอกาสทางการขายจากส่วนจัดทำในแถบการดำเนินการ ในขณะที่คุณกำลังอัปเดตข้อมูลในบริษัทในส่วนหลักของเพจ Oracle CRM On Demand เมื่อคุณขยายส่วนจัดทำของแถบการดำเนินการและคลิกที่โอกาสทางการขาย ฟอร์มจะเปิดขึ้น คุณสามารถป้อนข้อมูลโอกาสทางการขายที่ต้องการลงในฟอร์ม และบันทึกเรคคอร์ดนั้น โอกาสทางการขายใหม่จะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และคุณสามารถอัปเดตข้อมูลบริษัทต่อไป
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ส่วนจัดทำ โปรดดูที่ การจัดทำเรคคอร์ด
- ดูล่าสุด
ส่วนดูล่าสุดจะมีลิงค์ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ดู แก้ไข หรือสร้างล่าสุด 10 รายการ รวมทั้งเรคคอร์ดจากเซสชันก่อนหน้า การดูข้อมูลเพิ่มเติมในเพจรายละเอียดเกี่ยวกับเรคคอร์ดจะทำให้มีการรวมเรคคอร์ดนั้นในส่วนดูล่าสุด
คุณสมบัตินี้ทำให้คุณสามารถเข้าสู่เรคคอร์ดที่ใช้งานอยู่ได้ หากคุณลบเรคคอร์ด เรคคอร์ดจะถูกลบจากรายการดูล่าสุดด้วย หากผู้ใช้คนอื่นลบเรคคอร์ด เรคคอร์ดจะยังคงอยู่ในรายการดูล่าสุด และหากคุณเลือกเรคคอร์ดนั้น ข้อความจะแจ้งให้คุณทราบว่าลิงค์ได้หายไปแล้ว
หมายเหตุ: หากคุณปิดวินโดว์เบราเซอร์เพื่อออกจาก Oracle CRM On Demand แทนการคลิกที่ลิงค์ไซน์เอาต์ จากนั้นเมื่อคุณไซน์อินอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ Oracle CRM On Demand เรคคอร์ดที่คุณดูในระหว่างเซสชันสุดท้ายของคุณอาจจะไม่ปรากฏขึ้นในส่วนดูล่าสุดของแถบการดำเนินการ เราขอแนะนำให้คุณใช้ลิงค์ไซน์เอาต์ทุกครั้งในการออกจาก Oracle CRM On Demand
- เรคคอร์ดรายการใช้บ่อย
ส่วนเรคคอร์ดรายการใช้บ่อยมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเรคคอร์ดต่างๆ ที่คุณทำเครื่องหมายว่าเป็นเรคคอร์ดรายการใช้บ่อยของคุณ คุณสมบัตินี้จะทำให้คุณสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดที่คุณใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนเรคคอร์ดรายการใช้บ่อยในแถบการดำเนินการสามารถเก็บเรคคอร์ดได้ครั้งละไม่เกิน 10 เรคคอร์ด คุณสามารถดูรายการใช้บ่อยทั้งหมดได้โดยคลิกที่ลิงค์แสดงรายการทั้งหมด เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์แสดงรายการทั้งหมด เพจเรคคอร์ดรายการใช้บ่อยจะเปิดขึ้น และคุณสามารถจัดการกับเรคคอร์ดที่ใช้บ่อยได้ คุณสามารถมีเรคคอร์ดสูงสุดถึง 100 เรคคอร์ดในรายการที่ใช้บ่อยของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจเรคคอร์ดที่ใช้บ่อย โปรดดูที่ เพจเรคคอร์ดรายการใช้บ่อย
- รายการที่ใช้บ่อย
ส่วนรายการที่ใช้บ่อยมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการต่างๆ ที่คุณทำเครื่องหมายว่าเป็นรายการที่ใช้บ่อยของคุณ คุณสมบัตินี้จะทำให้คุณสามารถเข้าใช้รายการที่คุณใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนรายการที่ใช้บ่อยในแถบการดำเนินการสามารถเก็บรายการได้ครั้งละไม่เกิน 10 รายการ คุณสามารถดูรายการที่ใช้บ่อยทั้งหมดได้โดยคลิกที่ลิงค์แสดงรายการทั้งหมด เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์แสดงรายการทั้งหมด เพจรายการที่ใช้บ่อยจะเปิดขึ้น และคุณสามารถจัดการกับรายการที่ใช้บ่อยได้ คุณสามารถมีรายการสูงสุดถึง 100 รายการในรายการที่ใช้บ่อยของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจรายการที่ใช้บ่อย โปรดดูที่ เพจรายการที่ใช้บ่อย
คำแนะนำ: คุณสามารถเพิ่มรายการไปยังรายการที่ใช้บ่อย โดยคลิกที่ไอคอน เพิ่มไว้ในรายการที่ใช้บ่อย ซึ่งจะแสดงไว้ข้างชื่อของรายการบนเพจจัดการรายการ และในแถบชื่อของเพจรายการเอง
- ปฏิทิน
ส่วนนี้ประกอบด้วยปฏิทินที่มีการไฮไลต์วันที่ปัจจุบัน เมื่อคุณคลิกที่วันที่ในปฏิทิน เพจปฏิทินรายวันจะแสดงวันนั้น ส่วนปฏิทินจะไม่ปรากฏขึ้นตามค่าดีฟอลต์ แต่คุณสามารถเพิ่มลงในแถบการดำเนินการในโครงร่างส่วนบุคคลของคุณได้ ในการแก้ไขแถบการดำเนินการในโครงร่างส่วนบุคคลของคุณ ให้คลิกลิงค์ร่วม การตั้งค่าของฉัน แล้วคลิก โครงร่างส่วนบุคคล และคลิก โครงร่างแถบการดำเนินการ
- เว็บแอปเพล็ตที่กำหนดเอง
ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถสร้างเว็บแอปเพล็ตที่สามารถเพิ่มในแถบการดำเนินการเพื่อแสดงเนื้อหาเว็บ HTML (เช่น ผลสำรวจ วิดีโอ เป็นต้น) และฟีด RSS ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บแอปเพล็ตที่กำหนดเอง โปรดดูที่ เกี่ยวกับเว็บแอปเพล็ตที่กำหนดเอง
คุณสามารถขยายหรือยุบส่วนในแถบการดำเนินการ การตั้งค่าแถบการดำเนินการของคุณจะยังคงอยู่เมื่อคุณไปยังส่วนต่างๆ ของ Oracle CRM On Demand หากคุณซ่อนแถบการดำเนินการ การตั้งค่าสำหรับส่วนต่างๆ ภายในแถบการดำเนินการจะยังคงอยู่แม้ว่าแถบการดำเนินการจะถูกซ่อนก็ตาม และการตั้งค่าจะปรากฏให้ใช้งานเมื่อคุณแสดงแถบการดำเนินการอีกครั้ง
หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนโครงร่างของแถบการดำเนินการของคุณผ่านลิงค์ร่วมการตั้งค่าของฉัน คุณสามารถแสดงหรือซ่อนส่วนใดของแถบการดำเนินการก็ได้ที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณอนุญาตให้ใช้ในโครงร่างแถบการดำเนินการสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ รวมถึงเว็บแอปเพล็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงโครงร่างแถบการดำเนินการ
แท็บประเภทเรคคอร์ด
ในบริเวณด้านบนของแต่ละเพจจะมีแท็บที่ใช้เปิดโฮมเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุดที่คุณสามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณคลิกที่แท็บผู้ติดต่อ โฮมเพจผู้ติดต่อจะเปิดขึ้น จำนวนแท็บที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับขนาดและความละเอียดของวินโดว์เบราเซอร์ของคุณ รวมถึงจำนวนแท็บในโครงร่างแท็บของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงร่างแท็บ โปรดดูที่ การแสดงแท็บของคุณ
ส่วน
แต่ละเพจประกอบด้วยพื้นที่เรียกว่า ส่วน ส่วนเหล่านี้จะทำหน้าที่รวมกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทของเรคคอร์ดที่คุณใช้งานอยู่
ตัวอย่างเช่น โฮมเพจบริษัทสามารถแสดงส่วนของ รายการบริษัท งานของบริษัท บริษัทที่แก้ไขล่าสุด และแผนภูมิการวิเคราะห์บริษัท
ส่วนสามารถประกอบด้วยประเภทของข้อมูลดังต่อไปนี้:
- รายการ แสดงเรคคอร์ดในรูปของแถว
- ฟอร์ม แสดงฟิลด์ของเรคคอร์ดในฟอร์ม
- แผนภูมิ/กราฟ แสดงข้อมูลในรูปของแผนภูมิและกราฟหลากหลายรูปแบบ
ในเพจรายละเอียด คุณสามารถขยายหรือยุบฟอร์มทั้งหมด รวมทั้งส่วนแต่ละส่วนที่อยู่ในฟอร์ม คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงการเลื่อนในเพจจำนวนมาก และในการซ่อนข้อมูลที่คุณไม่สนใจ ในการยุบฟอร์มหรือส่วน คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายลบ (-) ในการขยายส่วนหรือฟอร์ม คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายบวก (+) ปุ่มต่างๆ ในแต่ละส่วนจะยังคงมองเห็นได้ถึงแม้ว่าส่วนจะถูกยุบไปแล้ว สถานะของการขยายหรือยุบจะคงอยู่ตลอดเซสชัน
เพจรายการ และเพจแก้ไข จะไม่มีฟังก์ชั่นการขยายหรือการยุบนี้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและข้อความแสดงวิธีใช้บนหน้าจอ
เมื่อข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น จะระบุโดยไอคอนต่อไปนี้:

ข้อความแสดงวิธีใช้บนหน้าจอจะระบุโดยไอคอนต่อไปนี้:

ข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือในระดับฟิลด์
ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือลงในฟิลด์ได้ หากข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือสามารถใช้กับฟิลด์ได้ ป้ายข้อความสำหรับฟิลด์จะขีดเส้นใต้ด้วยเส้นประในเพจรายละเอียดและเพจแก้ไขของเรคคอร์ด รวมถึงในส่วนหัวของคอลัมน์ในเพจรายการและส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:

หากต้องการดูข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ ให้วางตัวชี้บนป้ายฟิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ โปรดดูที่ ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand
ลิงค์ร่วม
บนเพจแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand มีลิงค์ร่วมที่ด้านบนสุดของเพจที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้ทรัพยากรบางอย่าง รวมถึงโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่า โครงร่างเพจ และอื่นๆ ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตารางต่อไปนี้จะอธิบายการดำเนินการที่เกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ลิงค์มาตรฐานแต่ละลิงค์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถเพิ่มลิงค์ที่กำหนดเองไว้บนเพจ Oracle CRM On Demand ได้ รวมถึงยังสามารถซ่อนลิงค์มาตรฐานบางลิงค์ได้อีกด้วย
การคลิกลิงค์ นี้
|
ดำเนินการนี้
|
สลับเป็นธีมตามค่าดีฟอลต์หรือสลับเป็นธีมแท็บเล็ต
|
ให้คุณสามารถสลับระหว่างธีมตามค่าดีฟอลต์และธีมแท็บเล็ตของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับธีมตามค่าดีฟอลต์และธีมแท็บเล็ต ในหัวข้อนี้
|
การฝึกอบรมและบริการ
|
เปิดโฮมเพจการฝึกอบรมและบริการ ซึ่งทำให้สามารถเข้าใช้ทรัพยากรการฝึกอบรมและบริการ รวมทั้งกำหนดการสัมมนาทางเว็บของ Oracle CRM On Demand และหลักสูตรอื่นๆ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
จากเพจนี้ คุณสามารถจัดทำคำขอบริการ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลต่อไปนี้:
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ที่แสดงในวินโดว์ของคุณ
- คำอธิบายของปัญหา รวมทั้งขั้นตอนที่คุณได้กระทำเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
|
การจัดการ
|
เปิดเพจต่างๆ ที่ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งแอปพลิเคชัน เพจจะแสดงให้กับผู้ใช้ที่ได้รับบทบาทที่มีสิทธิ์การดูแลระบบ
|
การตั้งค่าของฉัน
|
เปิดโฮมเพจส่วนบุคคล ซึ่งคุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์ส่วนบุคคล และแก้ไขโครงร่างเพจ
|
รายการที่ลบ
|
เปิดหน้ารายการที่ลบ ซึ่งคุณสามารถตรวจดูและเรียกรายการเดิมที่ถูกลบโดยส่วนใหญ่จนถึง 30 วันหลังการลบ
|
วิธีใช้
|
เปิดวิธีใช้ออนไลน์ที่หัวข้อบนสุด แสดงสารบัญ และแสดงแท็บค้นหาเพื่อหาข้อมูลในไฟล์วิธีใช้ จากวินโดว์วิธีใช้ใดก็ได้ คุณสามารถเข้าใช้รายละเอียดของวิธีใช้ในรูปของ PDF ซึ่งคุณสามารถพิมพ์หัวข้อต่างๆ หรือทั้งหมดของวิธีใช้
|
ไซน์เอาต์
|
ออกจาก Oracle CRM On Demand
|
ลิงค์เพิ่มเติม
แต่ละหน้าประกอบด้วยลิงค์ต่างๆ ซึ่งแสดงที่ด้านขวาของชื่อหน้า ตารางนี้อธิบายการดำเนินการที่เกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่แต่ละลิงค์:
การคลิกลิงค์ นี้
|
ดำเนินการนี้
|
แก้ไขโครงร่าง
|
(โฮมเพจและเพจรายละเอียดเท่านั้น) หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม ลิงค์แก้ไขโครงร่างจะเปิดเพจที่คุณสามารถเพิ่ม จัดเรียงใหม่ หรือซ่อนส่วนของเพจที่คุณกำลังดู สำหรับเพจรายละเอียด คุณยังสามารถซ่อนฟิลด์บางฟิลด์และจัดเรียงฟิลด์ใหม่บนเพจได้
|
วิธีใช้
|
เปิดหัวข้อวิธีใช้ออนไลน์ของเพจหรือขั้นตอนนั้น
|
มุมมองแบบพิมพ์
|
เปิดเพจแยกซึ่งคุณสามารถพิมพ์ข้อมูลบนเพจของคุณ ลิงค์มุมมองแบบพิมพ์มีให้ใช้งานได้จากทุกเพจยกเว้นเพจแก้ไข
|
|