การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ > กฎข้อมูลและการระบุ > การจัดการการแปลงค่าลีด > การจัดทำโครงร่างการแปลงค่าลีด
การจัดทำโครงร่างการแปลงค่าลีด
คุณสามารถระบุตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับผู้ใช้เมื่อพวกเขาแปลงค่าลีด โดยจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับเพจแปลงค่าลีด แล้วกำหนดโครงร่างให้กับบทบาทผู้ใช้
หมายเหตุ: ในการแปลงค่าลีดเป็นบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลง ผู้ใช้ยังต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมในโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าลีด โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับการแปลงค่าลีด
ตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลือกที่คุณสามารถกำหนดให้ในเพจแปลงค่าลีด
ประเภทเรคคอร์ด
|
ตัวเลือก
|
บริษัท
|
ห้ามแปลงเป็นบริษัท
ใช้บริษัทที่มีอยู่
จัดทำบริษัทใหม่อัตโนมัติ
คัดลอกทีมของลีดไปยังบริษัท
เชื่อมโยงออบเจกต์ที่กำหนดเอง n ที่ n คือหมายเลขระหว่าง 01 และ 40
|
ผู้ติดต่อ
|
ใช้ผู้ติดต่อที่มีอยู่
จัดทำผู้ติดต่อใหม่อัตโนมัติ
คัดลอกทีมของลีดไปยังผู้ติดต่อ
เชื่อมโยงออบเจกต์ที่กำหนดเอง n ที่ n คือหมายเลขระหว่าง 01 และ 40
|
โอกาสทางการขาย
|
ห้ามแปลงเป็นโอกาสทางการขาย
จัดทำโอกาสทางการขายใหม่อัตโนมัติ
คัดลอกทีมลีดไปโอกาสทางการขาย
เชื่อมโยงออบเจกต์ที่กำหนดเอง n ที่ n คือหมายเลขระหว่าง 01 และ 40
|
การลงทะเบียนข้อตกลง
|
อย่าสร้างการลงทะเบียนข้อตกลง
จัดทำการลงทะเบียนข้อตกลงอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ตัวเลือกการลงทะเบียนข้อตกลงจะสามารถใช้งานได้หากบริษัทของคุณถูกตั้งค่าให้ใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เท่านั้น
|
มีโครงร่างมาตรฐานให้แล้วในระบบ โครงร่างมาตรฐานมีตัวเลือกบางอย่างสำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย แต่ไม่มีตัวเลือกใดๆ สำหรับการลงทะเบียนข้อตกลง คุณสามารถคัดลอกโครงร่างมาตรฐานแล้วแก้ไขโครงร่างที่คัดลอกนั้นได้ แต่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบโครงร่างมาตรฐาน
ส่วนประเภทเรคคอร์ดในเพจแปลงค่าลีดจะได้รับผลกระทบ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณกำหนดให้กับประเภทเรคคอร์ดดังต่อไปนี้:
- หากคุณไม่ได้กำหนดตัวเลือกให้กับประเภทเรคคอร์ด เพจแปลงค่าลีดจะไม่มีส่วนของประเภทเรคคอร์ดนั้น
- หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกห้ามแปลงเป็นบริษัทให้กับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ส่วนบริษัทจะไม่ปรากฏในเพจนั้น
- หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกห้ามแปลงเป็นโอกาสทางการขายให้กับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ส่วนโอกาสทางการขายจะไม่ปรากฏในเพจนั้น
- (ใช้ได้กับ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เท่านั้น) หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกอย่าสร้างการลงทะเบียนข้อตกลงให้กับประเภทเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลง ส่วนการลงทะเบียนข้อตกลงจะไม่ปรากฏในเพจนั้น
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในส่วนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ กฎข้อมูลและการระบุ
การจัดทำโครงร่างการแปลงค่าลีด
- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิก กฎข้อมูลและการระบุ
- ในส่วนการจัดการการแปลงค่าลีด คลิกที่ โครงร่างการแปลงค่าลีด
- ในเพจรายการโครงร่างการแปลงค่าลีด ให้คลิก โครงร่างใหม่
- ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงร่าง:
- ป้อนชื่อโครงร่าง
- (ไม่จำเป็น) ป้อนคำอธิบายของโครงร่าง
- หากคุณต้องการให้โครงร่างนี้เป็นค่าดีฟอลต์ของผู้ใช้ทั้งหมด ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงร่างการแปลงค่าลีดดีฟอลต์
หมายเหตุ: ตามค่าดีฟอลต์ โครงร่างการแปลงค่าลีดมาตรฐานที่มีให้ใน Oracle CRM On Demand จะทำหน้าที่เป็นโครงร่างการแปลงค่าลีดดีฟอลต์สำหรับบริษัทจนกว่าจะมีการทำเครื่องหมายให้โครงร่างอื่นเป็นค่าดีฟอลต์ ถ้าคุณจัดทำโครงร่างอื่นแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงร่างดีฟอลต์ สำหรับโครงร่างใหม่ โครงร่างการแปลงค่าลีดมาตรฐานจะไม่เป็นค่าดีฟอลต์อีกต่อไป ดังนั้นโครงร่างการแปลงค่าลีดมาตรฐานจะเป็นโครงร่างดีฟอลต์สำหรับบริษัทเมื่อไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงร่างดีฟอลต์ สำหรับโครงร่างอื่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ช่องทำเครื่องหมาย โครงร่างดีฟอลต์ สำหรับโครงร่างการแปลงค่าลีดมาตรฐานจะอยู่ในสถานะไม่ถูกเลือกเสมอ แม้ว่าในขณะที่กำลังทำหน้าที่เป็นค่าดีฟอลต์อยู่ก็ตาม
- ในขั้นตอนที่ 2 เลือกการดำเนินการ ไฮไลต์ประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการเลือกการดำเนินการให้ (บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลง) ในส่วน ประเภทเรคคอร์ดการแปลงค่าลีด แล้วคลิกลูกศรเพื่อเลื่อนการดำเนินการที่คุณต้องการแสดงในเพจจากส่วนการดำเนินการที่ใช้ได้ของการแปลงค่าลีดเป็นส่วนการดำเนินการที่เลือกของการแปลงค่าลีด ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท
- ในขั้นตอนที่ 3 เลือกฟิลด์ ระบุฟิลด์ลีดที่คุณต้องการให้ส่งไปยังส่วนโอกาสทางการขายและการลงทะเบียนข้อตกลงของเพจแปลงค่าลีดเมื่อผู้ใช้คลิกแปลงค่าในเพจรายละเอียดของลีดดังต่อไปนี้:
- ในรายการประเภทเรคคอร์ดการแปลงค่าลีด ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่าฟิลด์สำหรับเพจแปลงค่าลีด (โอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง)
ในตอนแรก รายการฟิลด์ที่เลือกของการแปลงค่าลีดจะแสดงฟิลด์ที่จะถูกส่งไปตามค่าดีฟอลต์ รายการฟิลด์ที่ใช้ได้ของการแปลงค่าลีดจะแสดงฟิลด์เพิ่มเติมทั้งหมดที่สามารถถูกส่งไปยังเพจแปลงค่าลีดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
หมายเหตุ: เฉพาะฟิลด์ที่ได้รับการแมปไปยังฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้นจะสามารถถูกเพิ่มไปยังโครงร่างเพจแปลงค่าลีด หากฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเพจแปลงค่าลีดยังไม่ได้รับการแมปไปยังฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องแมปฟิลด์ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มฟิลด์นั้นไปยังโครงร่างเพจแปลงค่าลีด ฟิลด์โอกาสทางการขายที่ได้รับการเชื่อมโยงจะปรากฏในส่วนโอกาสทางการขายของเพจแปลงค่าลีดเสมอ และฟิลด์ชื่อการลงทะเบียนข้อตกลงจะปรากฏในส่วนการลงทะเบียนข้อตกลงเสมอ คุณจะไม่สามารถลบฟิลด์เหล่านี้ออกจากโครงร่างเพจได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด
- ย้ายฟิลด์ที่คุณต้องการไปยังรายการฟิลด์ที่เลือกของการแปลงค่าลีด และย้ายฟิลด์ใดก็ตามที่คุณไม่ต้องการไปยังรายการฟิลด์ที่ใช้ได้ของการแปลงค่าลีด จำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่สามารถรวมไว้ในรายการฟิลด์ที่เลือกของการแปลงค่าลีดสำหรับหนึ่งประเภทเรคคอร์ดคือ 9
- ทำซ้ำขั้นตอน a และ b สำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่น (โอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง)
- ในขั้นตอนที่ 4 ยืนยัน ตรวจสอบการเลือกของคุณ และถ้าจำเป็น ให้กลับสู่ขั้นตอนที่ 2 เลือกการดำเนินการ หรือขั้นตอนที่ 3 เลือกฟิลด์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการเลือกของคุณ
- คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
|