พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก

เมื่อคุณอิมปอร์ตเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในการจัดการกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน:

  • โดยการไม่อิมปอร์ตเรคคอร์ดที่ซ้ำ
  • โดยการเขียนทับเรคคอร์ดที่มีอยู่

    หมายเหตุ: ตัวเลือกการบันทึกทับจะใช้ไม่ได้เมื่อคุณอิมปอร์ตผู้ใช้ของการนัดหมาย ผู้ใช้ของงาน หรือหมายเหตุ เรคคอร์ดใหม่จะถูกจัดทำขึ้นเสมอสำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้

  • โดยการจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติมสำหรับรายการที่ซ้ำ (เฉพาะผู้ติดต่อ ลีด การนัดหมาย และงานเท่านั้น)

หากคุณเลือกที่จะเขียนทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ขณะที่คุณอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบว่าเรคคอร์ดในไฟล์อิมปอร์ตของคุณซ้ำกับเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand หรือไม่ โดยการตรวจสอบค่าในฟิลด์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ หากเรคคอร์ดของคุณซ้ำ Oracle CRM On Demand จะอัปเดตฟิลด์ในเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand ด้วยค่าต่างๆ จากเรคคอร์ดที่คุณอิมปอร์ต ยกเว้นฟิลด์ที่คุณใช้ในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ

สำหรับเรคคอร์ดหลายประเภท คุณสามารถใช้ฟิลด์ ID ภายนอก หรือชุดฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าเรคคอร์ดในไฟล์อิมปอร์ตของคุณซ้ำกับเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand หรือไม่ หากคุณใช้ ID ภายนอกเป็นฟิลด์ตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ เมื่อตรวจพบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดในเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand จะถูกอัปเดต ยกเว้นฟิลด์ ID ภายนอก ในลักษณะเดียวกัน หากคุณใช้ชุดฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดยกเว้นฟิลด์ที่ใช้ในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำจะถูกอัปเดตบนเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand

ตัวอย่างเช่น ในประเภทเรคคอร์ดบริษัท คุณสามารถใช้ฟิลด์ ID ภายนอก หรือใช้ฟิลด์ชื่อและที่ตั้งบริษัทร่วมกันเพื่อตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ หากเรคคอร์ดในไฟล์ของคุณเป็นเรคคอร์ดซ้ำ เรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand จะถูกอัปเดตด้วยข้อมูลจากไฟล์อิมปอร์ตของคุณดังนี้:

  • หากคุณใช้ฟิลด์ ID ภายนอกในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดนอกเหนือจากฟิลด์ ID ภายนอกจะถูกอัปเดตบนเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand
  • หากคุณใช้ฟิลด์ชื่อและที่ตั้งบริษัทเพื่อตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดนอกเหนือจากฟิลด์ชื่อและที่ตั้งบริษัทจะถูกอัปเดตบนเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand

อัปเดตเรคคอร์ด

  1. ตั้งค่าไฟล์ CSV ที่อิมปอร์ตของคุณด้วยคอลัมน์สำหรับ ID ภายนอก หรือสำหรับฟิลด์ที่ใช้ตรวจสอบการซ้ำกันทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ID ภายนอกหรือค่าฟิลด์ที่ใช้ตรวจสอบการซ้ำกันเป็นค่าเดียวกันกับค่าสำหรับเรคคอร์ดที่มีอยู่ หากคุณใช้ ID ภายนอก แต่ละ ID ในระบบต้องไม่ซ้ำกันเพื่อให้การอัปเดตสามารถดำเนินการได้
  3. รวมฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดเป็นอย่างน้อยไว้ในไฟล์ CSV ที่อิมปอร์ต
  4. เลือกตัวเลือก บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ ในขั้นตอนที่ 1 ของโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแมปฟิลด์ ID ภายนอก หรือฟิลด์ที่ใช้ตรวจสอบการซ้ำกันทั้งหมดในขั้นตอนการแมปฟิลด์ของโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต
  6. ดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดของโปรแกรมช่วยอิมปอร์ตเพื่ออิมปอร์ตข้อมูล

เมื่อคุณใช้โปรแกรมช่วยอิมปอร์ตในการอัปเดตเรคคอร์ด เฉพาะฟิลด์ที่คุณแมปไว้ในขั้นตอนการแมปฟิลด์เท่านั้นที่จะถูกเขียนทับ ดังนั้นหากคุณมีฟิลด์ที่ไม่จำเป็นต้องอัปเดตและไม่ต้องใช้ในการตรวจสอบการซ้ำกัน คุณก็ไม่จำเป็นต้องแมปฟิลด์เหล่านั้น

หากมี ID ภายนอกอยู่ และคุณแมปไว้ในระหว่างกระบวนการอิมปอร์ต แอปพลิเคชันจะใช้ ID เหล่านี้ในการตัดสินว่าเรคคอร์ดเป็นเรคคอร์ดที่ซ้ำกันหรือไม่ ในขณะที่อิมปอร์ตเรคคอร์ดประเภทอื่น คุณสามารถใช้ ID ภายนอกเหล่านั้นเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้การเชื่อมโยงถูกส่งผ่านไปยัง Oracle CRM On Demand

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคอลัมน์ account_id ในไฟล์ acount.csv ของคุณ คุณต้องการแมปคอลัมน์นั้นกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกใน Oracle CRM On Demand ในขณะที่อิมปอร์ตผู้ติดต่อ หากไฟล์ contacts.csv ของคุณมีคอลัมน์ contact_id (ID ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ติดต่อ) และคอลัมน์ account_id (ข้อมูลอ้างอิงกับ ID ในไฟล์ account.csv) คุณควรแมป contact_id กับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก และแมป account_id กับ ID ภายนอกของบริษัท ในระหว่างกระบวนการอิมปอร์ต แอปพลิเคชันจะตรวจสอบฟิลด์ account_id ในแต่ละเรคคอร์ดผู้ติดต่อเพื่อค้นหาบริษัทที่มีอยู่ และเชื่อมโยงบริษัทนั้นกับผู้ติดต่อ

หากไม่มี ID ภายนอกอยู่ หรือคุณไม่ได้แมป ID ภายนอกในไฟล์ของคุณกับฟิลด์ ID ภายนอกในแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะระบุเรคคอร์ดที่ซ้ำกันโดยการเปรียบเทียบบางฟิลด์ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของฟิลด์ที่ใช้ในการระบุเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน

เรคคอร์ดประเภทนี้

ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน

บริษัท

  • ชื่อและที่ตั้งบริษัท

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ที่อยู่บริษัท

บริษัท ที่อยู่ และประเภทที่อยู่

สมุดบันทึกบริษัท

บริษัทและสมุดบันทึก

ผู้ติดต่อของบริษัท

  • ชื่อบริษัทและชื่อเต็มของผู้ติดต่อ

    หรือ

  • ID ภายนอกของบริษัทและ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID บริษัทและ ID ผู้ติดต่อ (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ทีมของบริษัท

บริษัทและผู้ใช้

การยอมรับ

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

คำขอการยอมรับ

  • ID

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ที่อยู่

  • ชื่อที่อยู่

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

การปันส่วน

  • ผลิตภัณฑ์, ประเภท, เจ้าของ และวันที่เริ่มต้น

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

แอปพลิเคชัน

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

การนัดหมาย

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

    หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำการนัดหมายผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้

ผู้ติดต่อของการนัดหมาย

  • ID ภายนอกของการนัดหมาย ผู้ติดต่อ (ID ภายนอกของผู้ติดต่อ หรือชื่อเต็มของผู้ติดต่อ)

ผู้ใช้ของการนัดหมาย

  • ID ภายนอกของการนัดหมาย ผู้ใช้ (ID ไซน์อินของผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้)

สินทรัพย์

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

สมุดบันทึก

  • ชื่อสมุดบันทึก

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ผู้ใช้สมุดบันทึก

  • ID สมุดบันทึก, ID ภายนอกของสมุดบันทึก หรือชื่อสมุดบันทึก สำหรับกรณีที่คุณต้องการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่
  • ID ไซน์อินของผู้ใช้, ID ภายนอกของผู้ใช้ หรือ ID ผู้ใช้ สำหรับกรณีที่คุณต้องการระบุผู้ใช้สมุดบันทึกภายในสมุดบันทึกดังกล่าว

โปรไฟล์นายหน้า

  • ชื่อโปรไฟล์นายหน้า

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

แผนธุรกิจ

  • ชื่อแผน

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

แคมเปญ

  • รหัสที่มา

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ผู้รับแคมเปญ

แคมเปญ (ID ภายนอกของแคมเปญ หรือ ID แคมเปญ) ผู้ติดต่อ (ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ หรือ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ) รหัสที่มา

หมายเหตุ: คุณต้องป้อนชื่อเต็มของผู้ติดต่อ หรือ ID ภายนอกของผู้ติดต่อเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะป้อนทั้งสองค่าไม่ได้

การรับรอง

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

คำขอการรับรอง

  • ID

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

การเรียกร้อง

  • เลขที่การเรียกร้อง

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ผู้ติดต่อ

  • ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และอีเมล์

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

    หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำผู้ติดต่อผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้

ที่อยู่ของผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อ ที่อยู่ และประเภทที่อยู่

สมุดบันทึกผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อและสมุดบันทึก

ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ

  • เลขที่ใบอนุญาต

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ทีมของผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อ (ชื่อผู้ติดต่อ หรือ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ) และผู้ใช้ (ID ผู้ใช้)

คอร์ส

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

การลงทะเบียนคอร์ส

  • ID

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ความคุ้มครอง

  • ชื่อความคุ้มครอง

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02, 03

ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน เมื่อจัดทำเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และสูงกว่า

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

    หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน เมื่อจัดทำเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้

ความเสียหาย

  • ชื่อความเสียหาย

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ตัวแทนจำหน่าย

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

การลงทะเบียนข้อตกลง

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

กิจกรรม

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

การทดสอบ

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

การลงทะเบียนการทดสอบ

  • ID

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

บัญชีการเงิน

  • บัญชีการเงิน

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

การถือครองบัญชีการเงิน

  • ชื่อการถือครองบัญชีการเงิน

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ผู้ถือบัญชีการเงิน

  • ชื่อผู้ถือบัญชีการเงิน

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

แผนทางการเงิน

  • ชื่อแผนทางการเงิน

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

  • ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

การทำรายการทางการเงิน

  • ID การทำรายการ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP

  • ID ผู้ติดต่อ, ID ผลิตภัณฑ์, ประเภทการปันส่วน และวันที่เริ่มต้น

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ทรัพย์สินประกันภัย

  • ประเภท

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง

  • วันที่รายงาน

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

งวดสินค้าคงคลัง

  • วันที่เริ่มต้น

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ผู้ได้รับเชิญ

  • กิจกรรมและชื่อผู้ติดต่อ (ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ หรือชื่อเต็มของผู้ติดต่อและ ID ผู้ติดต่อ)

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  • ชื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ลีด

  • ชื่อ นามสกุล บริษัท หมายเลขโทรศัพท์หลัก และอีเมล์

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

    หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำลีดผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้

คำขอ MDF

  • ชื่อคำขอ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

แผนรับส่งข้อความ

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

รายการแผนรับส่งข้อความ

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

หมายเหตุ

  • ไม่มีการตรวจสอบการซ้ำกัน (จัดทำเรคคอร์ดใหม่เสมอ)

วัตถุประสงค์

  • ชื่อวัตถุประสงค์

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

โอกาสทางการขาย

  • ชื่อโอกาสทางการขายและบริษัท (ชื่อบริษัท หรือ ID ภายนอกของบริษัท)

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย

  • ชื่อโอกาสทางการขายและชื่อเต็มของผู้ติดต่อ

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้

ใบสั่ง

  • เลขที่ใบสั่ง

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

รายการในใบสั่ง

  • เลขที่รายการในใบสั่ง

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

คู่ค้า

  • ชื่อและที่ตั้งคู่ค้า

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

โปรแกรมคู่ค้า

  • ชื่อโปรแกรมคู่ค้า

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

บริษัทของแผน

  • รหัสความสัมพันธ์

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ผู้ติดต่อของแผน

  • ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

โอกาสทางการขายของแผน

  • โอกาสทางการขาย

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

กรมธรรม์

  • เลขที่กรมธรรม์

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ผู้ถือกรมธรรม์

  • ชื่อผู้ถือกรมธรรม์

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

พอร์ตโฟลิโอ

  • เลขที่ของบริษัทและผลิตภัณฑ์

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

บัญชีราคาสินค้า

  • ชื่อบัญชีราคาสินค้า

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

รายการสินค้าในบัญชีราคา

  • รายการสินค้า

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ผลิตภัณฑ์

  • ชื่อผลิตภัณฑ์

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์

  • ชื่อข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์
    หรือ
  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ชนิดผลิตภัณฑ์

  • ชื่อชนิด

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง

  • รหัสความสัมพันธ์

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

สินค้าคงคลังตัวอย่าง

  • รหัสความสัมพันธ์

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ล็อตตัวอย่าง

  • เลขที่ล็อต

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

คำขอตัวอย่าง

  • เลขที่ใบสั่ง

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

รายการคำขอตัวอย่าง

  • เลขที่รายการในใบสั่ง

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

การทำรายการตัวอย่าง

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

คำขอบริการ

  • เลขที่คำขอบริการ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

โปรไฟล์ทางสังคม

  • ผู้จัดทำและชุมชน

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ทางแก้ปัญหา

  • ชื่อ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ

  • เลขที่สินค้า

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

    หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้

คำขอตั้งราคาพิเศษ

หมายเหตุ: ในโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต ประเภทเรคคอร์ดนี้จะแสดงเป็นคำขอ SP

  • ชื่อคำขอ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

งาน

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ผู้ติดต่อของงาน

  • ID ภายนอกของงาน ผู้ติดต่อ (ID ภายนอกของผู้ติดต่อ หรือชื่อเต็มของผู้ติดต่อ)

ผู้ใช้ของงาน

  • ID ภายนอกของงาน ผู้ใช้ (ID ไซน์อินของผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้)

สินค้าที่ทำรายการ

  • ตัวอย่าง

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ผู้ใช้

  • ID ผู้ใช้

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ยานพาหนะ

  • เลขกำกับยานพาหนะ

    หรือ

  • ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

    หรือ

  • ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

ผู้ติดต่อของยานพาหนะ

ยานพาหนะและผู้ติดต่อ

คำเตือน: เมื่อคุณอัปเดตไฟล์ ขอแนะนำให้คุณแมป ID ภายนอก หรือชุดของฟิลด์อื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการระบุรายการที่ซ้ำกัน หากคุณแมปทั้งสองอย่าง คุณอาจเสี่ยงต่อการเขียนทับฟิลด์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบการซ้ำกันซึ่งคุณอาจไม่ต้องการให้เขียนทับ เช่น หากคณแมป ID ภายนอก ชื่อและที่ตั้งบริษัท ขณะอัปเดตเรคคอร์ดบริษัท และพบรายการที่ซ้ำกันจาก ID ภายนอก ชื่อและที่ตั้งบริษัทจะเขียนทับค่าที่มีอยู่ในฐานข้อมูล หากไม่พบรายการที่ซ้ำกันจาก ID ภายนอก ระบบจะตรวจหารายการที่ซ้ำกันจากชื่อและที่ตั้งบริษัท และหากพบก็จะเขียนทับ ID ภายนอกในฐานข้อมูล

สรุปการอิมปอร์ตบริษัทและ ID ภายนอก

เมื่อคุณอิมปอร์ตบริษัท ให้คุณระบุวิธีที่คุณต้องการให้แอปพลิเคชันจัดการกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน:

  • ไม่อิมปอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน

    หากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน เรคคอร์ดที่ซ้ำจะไม่ถูกอิมปอร์ต

  • บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่

    หากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน เรคคอร์ดที่มีอยู่จะถูกอัปเดต หากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันมากกว่าหนึ่งเรคคอร์ด จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก

หลังจากที่เลือกลักษณะการทำงานแล้ว คุณมีตัวเลือกในการแมปฟิลด์รวมถึง ID ภายนอกสองรายการเหล่านี้ซึ่งมีให้ใช้งานในการอิมปอร์ตบริษัท:

  • ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก อ้างอิง ID ภายนอกของเรคคอร์ดปัจจุบันที่ต้องการอิมปอร์ต ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการตรวจสอบการซ้ำกันดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในส่วนนี้
  • ID ภายนอกของบริษัทหลัก อ้างอิง ID ภายนอกของเรคคอร์ดหลักสำหรับเรคคอร์ดปัจจุบัน

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ID ภายนอกเหล่านี้เป็นอิสระจากกัน

สถานการณ์สมมุติสำหรับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก

สถานการณ์ A - ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกไม่ได้ถูกแมปไว้

การตรวจสอบการซ้ำกันจะยึดจากชื่อและที่ตั้งบริษัท หากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน การทำงานจะถูกกำหนดโดยตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันที่เลือก

สถานการณ์ B - ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกถูกแมปไว้

การอิมปอร์ตจะพยายามค้นหาเรคคอร์ดที่ซ้ำกันโดยใช้ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกก่อน

  • สถานการณ์ B1 - พบ ID ภายนอกที่ซ้ำกัน ID เดียว

    ชื่อและที่ตั้งบริษัทจะถูกตรวจสอบเพื่อหาเรคคอร์ดที่ซ้ำกันนอกเหนือจากเรคคอร์ดที่หาพบในปัจจุบัน และหากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก

    หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ เรคคอร์ดจะถูกอัปเดต (รวมทั้งชื่อและที่ตั้งบริษัท)

    หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น ไม่อิมปอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก

  • สถานการณ์ B2 - พบ ID ภายนอกที่ซ้ำกันหลายรายการ

    ไม่มีเรคคอร์ดใดถูกแทรกหรืออัปเดต

  • สถานการณ์ B3 - ไม่พบ ID ภายนอกที่ซ้ำกัน

    การอิมปอร์ตจะตรวจสอบการซ้ำกันโดยใช้ชื่อและที่ตั้งบริษัท

    • สถานการณ์ B3a - ไม่พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกัน
      เรคคอร์ดจะถูกแทรก
    • สถานการณ์ B3b - พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกันเรคคอร์ดเดียว
      หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ เรคคอร์ดจะถูกอัปเดต รวมทั้ง ID ภายนอกที่ไม่ซ้ำกัน หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น ไม่อิมปอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดต
    • สถานการณ์ B3c - พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกันหลายรายการ
      ไม่มีเรคคอร์ดใดถูกแทรกหรืออัปเดต

สถานการณ์ C - ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกไม่ได้ถูกแมปไว้

ชื่อและที่ตั้งบริษัทจะถูกใช้ในการตรวจสอบการซ้ำกัน

  • สถานการณ์ C1 - พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกันเรคคอร์ดเดียว

    หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ เรคคอร์ดจะถูกอัปเดต

    หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น ไม่อิมปอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก

  • สถานการณ์ C2 - พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกันหลายรายการ

    ไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก

  • สถานการณ์ C3 - ไม่พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกัน

    เรคคอร์ดจะถูกแทรก

สถานการณ์สมมุติสำหรับ ID ภายนอกของบริษัทหลัก

ID ภายนอกของบริษัทหลักจะถูกใช้เฉพาะในการตั้งค่าเรคคอร์ดบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ID นี้ไม่มีผลใดๆ ต่อการตรวจสอบหรืออัปเดตเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน

สถานการณ์ A - ID ภายนอกของบริษัทหลักถูกแมปไว้

การอิมปอร์ตจะใช้ ID ภายนอกของบริษัทหลักเฉพาะในการระบุบริษัทหลักเท่านั้น

  • สถานการณ์ A1 - มีเรคคอร์ดที่มี ID ภายนอกของบริษัทหลักตรงกันหลายเรคคอร์ด

    บริษัทหลักไม่ถูกตั้งค่า

  • สถานการณ์ A2 - มีเรคคอร์ดที่มี ID ภายนอกของบริษัทหลักตรงกันเรคคอร์ดเดียว

    บริษัทหลักถูกตั้งค่า

  • สถานการณ์ A3 - ไม่มีเรคคอร์ดที่มี ID ภายนอกของบริษัทหลักตรงกัน

    บริษัทหลักไม่ถูกตั้งค่า

สถานการณ์ B - ID ภายนอกของบริษัทหลักไม่ได้ถูกแมปไว้

การอิมปอร์ตจะใช้ชื่อบริษัทหลักและที่ตั้งบริษัทหลักในการระบุบริษัทหลัก

  • สถานการณ์ B1 - มีเรคคอร์ดที่มีชื่อบริษัทหลักและที่ตั้งบริษัทหลักตรงกันหลายเรคคอร์ด

    บริษัทหลักไม่ถูกตั้งค่า

  • สถานการณ์ B2 - มีเรคคอร์ดที่มีชื่อบริษัทหลักและที่ตั้งบริษัทหลักตรงกันเรคคอร์ดเดียว

    บริษัทหลักถูกตั้งค่า

  • สถานการณ์ B3 - ไม่มีเรคคอร์ดที่มีชื่อบริษัทหลักและที่ตั้งบริษัทหลักตรงกัน

    บริษัทหลักไม่ถูกตั้งค่า


ตุลาคม 2016 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2016, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.