การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการบริษัท > การจัดการปฏิทินการเงิน > การจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ
การจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ
คุณสามารถจัดการรายการของงวดตามปฏิทินการเงินสำหรับบริษัทของคุณเพื่อจำกัดจำนวนงวดที่เลือกได้ในวินโดว์การค้นหางวด ในส่วนต่างๆ เช่น แผนธุรกิจ และเรคคอร์ดวัตถุประสงค์ การดำเนินการนี้มีประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่บริษัทของคุณต้องการให้ฝ่ายขายจัดทำแผนธุรกิจรายไตรมาส แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องจัดทำแผนธุรกิจเป็นรายปีเท่านั้น
ในการจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ คุณสามารถ:
- จัดทำและแก้ไขรายการงวด
- สำหรับรายการงวดแต่ละรายการ ให้กำหนดฟิลด์ค้นหาที่ใช้ในวินโดว์การค้นหางวด
- สำหรับบทบาทผู้ใช้แต่ละรายการ ให้กำหนดรายการที่ใช้ได้ในวินโดว์การค้นหางวด
หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถเลือกรายการงวดในวินโดว์การค้นหางวดได้ก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่าเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทเป็น เปิดใช้ เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูนี้และสิ่งที่เมนูนี้ควบคุม โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา และ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม
การจัดการรายการงวด
ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ
การจัดการรายการงวด
- ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- ในส่วนการจัดการปฏิทินการเงิน ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการงวดการเงิน
- ในเพจรายการงวด ให้เลือกตัวเลือกจากปุ่มเมนูดังนี้:
- การนับจำนวนเรคคอร์ด นับจำนวนงวดในรายการงวด โปรดดูที่ การนับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ
- แก้ไขรายการ แก้ไขรายการงวดตามเกณฑ์เฉพาะ แล้วบันทึกรายการในชื่อใหม่ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ
- บันทึกรายการ บันทึกรายการ เมื่อคุณคลิก บันทึกรายการ ระบบจะนำคุณไปยังเพจที่มีตัวเลือก บันทึก
- แสดงฟิลเตอร์รายการ แสดงข้อมูลหลักของรายการในเมนูดรอปดาวน์ โปรดดูที่ เพจดูรายการ คุณสามารถเข้าใช้เพจนี้ได้โดยคลิก ดู ในเพจจัดการรายการ
- จัดการรายการ จัดการรายการงวด โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ
- จัดทำรายการใหม่ จัดทำรายการงวดที่ฟิลเตอร์ใหม่ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ
การกำหนดโครงร่างการค้นหางวด
ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีกำหนดโครงร่างการค้นหาสำหรับรายการงวด
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
การกำหนดโครงร่างการค้นหางวด
- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก งวด
- ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันงวด ให้คลิก โครงร่างการค้นหางวด
- กำหนดโครงร่างการค้นหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างการค้นหา โปรดดูที่ การจัดการโครงร่างการค้นหา
การกำหนดรายการงวดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีกำหนดรายการงวดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
การกำหนดรายการงวดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท
- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก งวด
- ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันงวด ให้คลิก การเข้าใช้รายการงวดและลำดับ
- สำหรับแต่ละบทบาท ให้กำหนดรายการที่ใช้ได้และลำดับของรายการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับการแสดงของแต่ละบทบาท โปรดดูที่ การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ
|