พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

ฟิลด์ผู้ใช้

เมื่อตั้งค่าผู้ใช้ คุณต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับฟิลด์ต่อไปนี้:

  • สถานะ
  • ผู้รับรายงาน หรือผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ขึ้นอยู่กับว่าฟิลด์ใดจะปรากฏบนโครงร่างเพจผู้ใช้
  • บทบาท

ข้อมูลในฟิลด์เหล่านี้จะกำหนดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง ดู และดำเนินการ

ตารางนี้อธิบายข้อมูลของฟิลด์บางฟิลด์สำหรับผู้ใช้ ในการดูฟิลด์ทั้งหมดที่แสดงรายการในตารางนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ ฟิลด์บางฟิลด์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ฟิลด์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าถึงเพจรายละเอียดผู้ใช้โดยการนาวิเกตจากเพจรายการผู้ใช้ หรือโดยการดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ชื่อผู้ใช้ในเรคคอร์ด ความแตกต่างดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการใช้โครงร่างเพจที่แตกต่างกันสำหรับเพจรายละเอียดเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงร่างเพจผู้ใช้ โปรดดูที่ เกี่ยวกับโครงร่างเพจผู้ใช้

ฟิลด์

คำอธิบาย

ส่วนข้อมูลผู้ใช้หลัก

สถานะ

 

สถานะระบุว่าผู้ใช้นั้นใช้งานหรือไม่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลำดับการตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ใช้และการเปิดใช้งานผู้ใช้ ดูที่ การตั้งค่าผู้ใช้ และ การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้คุณลบผู้ใช้ เมื่อพนักงานลาออกจากบริษัทแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะของผู้ใช้นั้นเป็นไม่ใช้งาน

รายงานต่อ

ผู้จัดการของผู้ใช้ ผู้ใช้แต่ละรายต้องรายงานต่อผู้จัดการเพื่อการรายงานและการประมาณการ

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับโครงร่างเพจผู้ใช้ที่กำหนดไว้สำหรับบริษัทของคุณ ฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) อาจปรากฏแทนฟิลด์ผู้รับรายงาน ฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) จะแสดง ID แบบสั้นของผู้จัดการของผู้ใช้

หน่วยงานของคู่ค้า

ชื่อของหน่วยงานคู่ค้าที่ผู้ใช้อยู่ ฟิลด์นี้ป็อปปูเลทเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานคู่ค้านั้นเท่านั้น

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานคู่ค้าและมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานคู่ค้าในบทบาทของตนเองจะสามารถเพิ่มสมาชิกคนอื่นๆ ของหน่วยงานคู่ค้าของตนเองให้เป็นผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand ได้ หากบทบาทผู้ใช้ของคุณยินยอมให้คุณตั้งค่าผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานคู่ค้าของคุณ ฟิลด์นี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

บทบาท

บทบาทที่ระบุให้กับผู้ใช้ เมื่อต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท ดูที่ การจัดการบทบาท

กลุ่มหลัก

กลุ่มที่มีการเพิ่มผู้ใช้รายนี้ อ่านอย่างเดียว

สมุดบันทึกดีฟอลต์

(ไม่จำเป็น) สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้จะเห็นตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเมื่อทำงานในพื้นที่ใดก็ตามนอกเหนือจากในโฮมเพจรายงานหรือโฮมเพจแผงควบคุม การตั้งค่านี้ในเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่จำกัดการเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นได้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

หมายเหตุ: คุณสามารถระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดแต่ละรายการสำหรับผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้หากมีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก สมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทจะนำมาใช้ก่อนสมุดบันทึกดีฟอลต์ที่ระบุในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ผู้ใช้

สมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับการวิเคราะห์

(ไม่จำเป็น) สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้จะเห็นตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม การตั้งค่านี้ในเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่จำกัดการเข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นได้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

คงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์

ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้กับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในพื้นที่ทั้งหมดของ Oracle CRM On Demand ยกเว้นในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม ช่องทำเครื่องหมายคงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์จะทำงานดังนี้:

  • หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ ทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดเพจหรือวินโดว์ที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจหรือวินโดว์ใดๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ครั้งถัดไปที่ผู้ใช้กลับมาเยี่ยมชมเพจหรือวินโดว์ หรือเปิดเพจหรือวินโดว์อื่นๆ ที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้จะเห็นสมุดบันทึกดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ส่วนค่าที่ผู้ใช้เลือกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกก่อนหน้านี้จะสูญหาย
  • หากไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก หลังจากที่ผู้ใช้เลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้จะเห็นสมุดบันทึกใหม่ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปจนกว่าผู้ใช้จะไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้ง

ส่วนข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้

ชื่อเรียก

ID สั้นสำหรับผู้ใช้ เช่น ชื่อหรือชื่อเล่นที่ผู้ใช้ต้องการ

หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในเพจเพิ่มด่วน ตัวอักษรทุกตัวก่อนสัญลักษณ์ @ ในที่อยู่อีเมล์จะกลายเป็นชื่อย่อ

ID ผู้ใช้

ID ที่ไม่ซ้ำกันของระบบสำหรับให้ผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand

จำนวนตัวอักษรสูงสุด ID ซึ่งผู้ใช้จะมีได้คือ 50 ตัว โดย ID ผู้ใช้ห้ามมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษต่อไปนี้:

  • เครื่องหมายดอกจัน (*)
  • แบคสแลช (\)
  • เครื่องหมายเลขที่ (#)
  • เครื่องหมายคำถาม (?)
  • สแลช (/)
  • ตัวหนอน (~)

    อาจมีการส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์ ID ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมล์เมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมล์เมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม

อีเมล์

ที่อยู่อีเมล์ที่ครบถ้วนของผู้ใช้ เช่น isample@companysample.com ผู้ใช้ต้องมีที่อยู่อีเมล์ที่ใช้ได้เพื่อให้รับสิทธิ์การเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้

จำนวนตัวอักษรสูงสุดสำหรับที่อยู่อีเมล์คือ 100

อาจมีการส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์อีเมล์ในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมล์เมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมล์เมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม

อีเมล์รอง

คุณสามารถใช้ฟิลด์นี้ในการจัดเก็บที่อยู่อีเมล์เพิ่มเติมของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะไม่ส่งการแจ้งหรืออเลิตทางอีเมล์ใดๆ ไปยังที่อยู่นี้

ID ไซน์อินของผู้ใช้

 

ฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว ค่านี้เป็นค่าผสมของ ID ไซน์อินของบริษัทและ ID ผู้ใช้ และเป็น ID ที่ไม่ซ้ำกันของระบบสำหรับให้ผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand

การตั้งค่าของผู้ติดต่อ

ห้ามติดต่อทางโทรศัพท์

หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จาก Oracle CRM On Demand Marketing

ห้ามติดต่อทางจดหมาย

หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับจดหมายหรือโบรชัวร์จาก Oracle CRM On Demand Marketing

ห้ามติดต่อทางอีเมล์อีก

หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับอีเมล์จาก Oracle CRM On Demand Marketing

ส่งอเลิตสำคัญเสมอ

หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะได้รับอีเมล์ที่มีข้อมูลสำคัญจาก Oracle CRM On Demand ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วย:

  • ข้อมูลที่สำคัญมากเกี่ยวกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการของ Oracle CRM On Demand และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • คำแนะนำและกำหนดการสำหรับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันหลักใหม่
  • การติดต่อที่มีลำดับความสำคัญสูงหรือฉุกเฉินเพิ่มเติมจากกระบวนการสนับสนุนตามปกติ (เช่น ในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว)

    มีเพียงผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่สามารถอัปเดตช่องทำเครื่องหมายนี้สำหรับผู้ใช้ ผู้ติดต่อหลักจะมีการใช้งานช่องทำเครื่องหมายนี้โดยอัตโนมัติ

    หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายนี้ไม่ได้ใช้สำหรับระบุว่าผู้ใช้ใดบ้างที่จะได้รับอเลิตของระบบที่มาจาก Oracle CRM On Demand Customer Care เช่น การเตือนการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาที่จะมีขึ้น

ส่วนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้

ภาษา, โลแคล, สกุลเงิน, โซนเวลา

หากคุณไม่ได้ตั้งค่าใดๆ ในฟิลด์เหล่านี้ ระบบจะใช้ค่าดีฟอลต์ที่กำหนดไว้สำหรับบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถเขียนทับการตั้งค่าเหล่านี้ เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง

ข้อมูลความปลอดภัยของผู้ใช้

ประเภทเรื่องที่รายงาน

การตั้งค่านี้จะกำหนดการแสดงข้อมูลเรคคอร์ดประเภทเรื่องในแบบเรียลไทม์ใน Oracle CRM On Demand Answers ค่าที่ใช้ได้คือ: การแสดงข้อมูลผู้จัดการและการแสดงข้อมูลทีม หากคุณไม่ได้ตั้งค่าในฟิลด์นี้ ระบบจะใช้ค่าดีฟอลต์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้สำหรับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถแทนที่การตั้งค่านี้เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเองได้ด้วย

ประเภทเรื่องในประวัติ

การตั้งค่านี้จะกำหนดการแสดงข้อมูลเรคคอร์ดประเภทเรื่องในประวัติใน Oracle CRM On Demand Answers ค่าที่ใช้ได้คือการแสดงข้อมูลผู้จัดการ การแสดงข้อมูลทีม และการแสดงข้อมูลทั้งหมด หากคุณไม่ได้ตั้งค่าในฟิลด์นี้ ระบบจะใช้ค่าดีฟอลต์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้สำหรับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถแทนที่การตั้งค่านี้เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเองได้ด้วย ค่าที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

  • การแสดงข้อมูลผู้จัดการ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ และข้อมูลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้เป็นเจ้าของ
  • การแสดงข้อมูลทีม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ และข้อมูลที่ผู้ใช้ใช้ร่วมกันผ่านทีม
  • การแสดงข้อมูลทั้งหมด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของและใช้ร่วมกัน และข้อมูลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้เป็นเจ้าของและใช้ร่วมกัน

สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท

การตั้งค่านี้จะกำหนดว่ารายงาน Oracle CRM On Demand จะใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดหรือไม่ การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดจะกำหนดว่าบทบาทผู้ใช้ที่ระบุมีสิทธิ์ดูเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับออบเจกต์ที่ระบุ (เช่น บริษัท โอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อ และอื่นๆ) ใน Oracle CRM On Demand หรือไม่ การตั้งค่านี้จะถูกกำหนดในเพจการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในวิซาร์ดการจัดการบทบาท หากมีการใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทในออบเจกต์ใดก็ตามสำหรับบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้นั้นยังจะสามารถดูเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับออบเจกต์ที่ระบุนั้นในรายงาน Oracle CRM On Demand ได้ด้วย

ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก

คุณสามารถใช้ฟิลด์นี้ในการจัดเก็บ ID ของผู้ใช้ในระบบภายนอกได้

ID การใช้ร่วมกัน

คุณสามารถป้อนค่าในฟิลด์นี้ หรือคุณสามารถอนุญาตให้ฟิลด์นี้ใช้ค่าดีฟอลต์ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเรคคอร์ดได้รับการจัดทำอย่างไร ฟิลด์ ID การใช้ร่วมกันจะใช้ค่าดีฟอลต์ดังต่อไปนี้:

  • สำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้ที่จัดทำผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้:
    • หากฟิลด์ ID การใช้ร่วมกันปรากฏในโครงร่างเพจ และไม่มีค่าป้อนไว้ในฟิลด์ ฟิลด์จะใช้ ID แถวชั่วคราวที่ปันส่วนให้กับเรคคอร์ดผู้ใช้ ก่อนที่เรคคอร์ดจะถูกบันทึกเป็นครั้งแรก
    • หากฟิลด์ ID การใช้ร่วมกันไม่ปรากฏในโครงร่างเพจผู้ใช้ ฟิลด์นี้จะใช้ค่าของฟิลด์ ID แถวของเรคคอร์ดผู้ใช้
  • สำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้ที่จัดทำผ่านช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากอินเตอร์เฟซผู้ใช้ หากไม่ได้ป้อนค่าใดๆ ลงในฟิลด์ ID การใช้ร่วมกัน ฟิลด์จะใช้ค่าของฟิลด์ ID แถวของเรคคอร์ดผู้ใช้

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ ID การใช้ร่วมกันได้

ID ภายนอกสำหรับไซน์ออนครั้งเดียว

หากมีการตั้งค่าให้บริษัทของคุณใช้การไซน์ออนครั้งเดียว ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะสามารถใช้ฟิลด์นี้เมื่อทำการแมปผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand กับระบบภายนอกได้ แทนที่จะใช้ฟิลด์ ID ไซน์อินของผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ดูโปรไฟล์ส่วนบุคคล ฟิลด์นี้จะเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว

อาจมีการส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์ ID ภายนอกสำหรับไซน์ออนครั้งเดียวในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมล์เมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมล์เมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม

ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์

กำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand

หากประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทคือค่าใดๆ ยกเว้น ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไซน์ออนครั้งเดียว ฟิลด์นี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในเรคคอร์ดผู้ใช้ แต่หากประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทคือ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไซน์ออนครั้งเดียว ผู้ดูแลระะบบของบริษัทสามารถเลือกค่าหรือเว้นว่างฟิลด์นี้ไว้ในเรคคอร์ดผู้ใช้ดังนี้:

  • ID ผู้ใช้/รหัสผ่านเท่านั้น หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ต้องไซน์อินโดยใช้ ID ไซน์อินของผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ Oracle CRM On Demand
  • เฉพาะไซน์ออนครั้งเดียว หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ต้องไซน์อินโดยใช้เครื่องมือไซน์ออนครั้งเดียวของบริษัทของคุณ เมื่อมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ไม่สามารถไซน์อินโดยใช้ ID ไซน์อินของผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ Oracle CRM On Demand ได้
  • ID ผู้ใช้/รหัสผ่านหรือไซน์ออนครั้งเดียว หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้จะสามารถไซน์อินโดยใช้ ID ไซน์อินของผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้เองสำหรับ Oracle CRM On Demand หรือโดยผ่านวิธีการไซน์ออนครั้งเดียวของบริษัทของคุณ
  • เว้นว่าง หากเว้นว่างฟิลด์นี้ไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ จะมีการใช้การตั้งค่าประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทสำหรับผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ดูโปรไฟล์ส่วนบุคคล ฟิลด์นี้จะเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: หากมีการเลือกค่า ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไซน์ออนครั้งเดียว ระบบจะยังคงบังคับใช้นโยบายของบริษัทสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ต่อไป ดังนั้น เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand หมดอายุ Oracle CRM On Demand จะแสดงพรอมต์ให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะไซน์อินโดยใช้การไซน์ออนครั้งเดียวก็ตาม นอกจากนี้ ระบบยังบังคับใช้นโยบายอื่นทั้งหมดสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ด้วย เช่น ความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่าน ความซับซ้อนของรหัสผ่านที่จำเป็น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand ไม่ได้จัดการรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการไซน์ออนครั้งเดียว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัท โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม

สถานะรหัสผ่าน

 

ระบุสถานะรหัสผ่านของผู้ใช้ (อ่านอย่างเดียว) ค่าที่เป็นไปได้คือ:

  • ใช้งาน รหัสผ่านของผู้ใช้ถูกต้อง
  • ทุพพลภาพ/ชั่วคราว ผู้ใช้ได้ส่งคำขอเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือผู้ดูแลระบบได้รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ แต่ผู้ใช้ยังไม่ได้บันทึกรหัสผ่านใหม่นั้น
  • ไม่ใช้งาน ฟิลด์สถานะบนเรคคอร์ดผู้ใช้ได้รับการตั้งค่าเป็น ไม่ใช้งาน ก่อนหน้านี้ และไม่สามารถใช้ข้อมูลรับรองในปัจจุบันสำหรับผู้ใช้นั้นในการไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ได้ หากฟิลด์สถานะถูกเปลี่ยนเป็น ใช้งาน จากนั้นให้ทำการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถไซน์อินได้
  • ล็อค ความพยายามในการไซน์อินโดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับการระบุให้ทำได้ไม่สำเร็จต่อเนื่องเกินจำนวนครั้งที่การตั้งค่า จำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้รหัสผ่านปัจจุบัน ได้อนุญาตไว้ และช่วงเวลาล็อกเอาต์ที่ระบุไว้ในการตั้งค่า ระยะเวลาการล็อกเอาต์การไซน์อิน ยังไม่หมดอายุ
  • รหัสผ่านหมดอายุ รหัสผ่านของผู้ใช้หมดอายุ ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ของรหัสผ่านของผู้ใช้ได้รับการกำหนดไว้โดยการตั้งค่า รหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุภายใน
  • รหัสผ่านชั่วคราวหมดอายุ รหัสผ่านชั่วคราวได้รับการระบุให้กับผู้ใช้ แต่ผู้ใช้ไม่ได้ไซน์อินด้วยรหัสผ่านชั่วคราวนั้นภายในเวลาที่การตั้งค่า จำนวนวันที่การไซน์อินชั่วคราวมีผล ได้อนุญาตไว้ คุณต้องรีเซ็ตรหัสผ่านอีกครั้ง
  • รหัสผ่านชั่วคราวถูกล็อค ความพยายามในการไซน์อินโดยใช้รหัสผ่านชั่วคราวทำได้ไม่สำเร็จต่อเนื่องเกินจำนวนครั้งที่การตั้งค่า จำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้รหัสผ่านปัจจุบัน ได้อนุญาตไว้ และช่วงเวลาล็อกเอาต์ที่ระบุไว้ในการตั้งค่า ระยะเวลาการล็อกเอาต์การไซน์อิน ยังไม่หมดอายุ

    หมายเหตุ: การตั้งค่าที่อธิบายไว้ด้านบนมีอยู่ในเพจ การควบคุมการไซน์อินและรหัสผ่านของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดูที่ การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ

ส่วนการตั้งค่าการติดต่อ

แสดงป็อปอัปคลิกเพื่อหมุนหมายเลข

ช่องทำเครื่องหมายนี้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งค่าด้วย Oracle Contact On Demand โดยที่ Oracle Contact On Demand จะแสดงหมายเลขโทรศัพท์เป็นลิงค์ที่ผู้ใช้สามารถคลิกในเพจรายการและเพจรายละเอียด หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงป็อปอัปคลิกเพื่อหมุนหมายเลขสำหรับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้คลิกลิงค์หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ใช้จะได้รับพรอมต์พร้อมวินโดว์คลิกเพื่อหมุนหมายเลข ก่อนที่ระบบโทรศัพท์ของ Oracle Contact On Demand จะทำการโทรออก

แสดงอินบอกซ์โฮมเพจการติดต่อของ

เลือกค่าจากเมนูเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่อินบอกซ์โฮมเพจการติดต่อแสดงกิจกรรมสำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เดือนสุดท้าย วันสุดท้าย และอื่นๆ ช่วงเวลายิ่งสั้น จำนวนกิจกรรมการติดต่อที่แสดงก็จะยิ่งน้อยลง หากคุณเลือก ทั้งหมด จากเมนู หรือปล่อยเมนูให้ว่างไว้ เพจการติดต่อจะแสดงการติดต่อทั้งหมด ผู้ใช้ต้องไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่านี้มีผล

แสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดในโฮมเพจการติดต่อของ

เลือกค่าจากเมนูเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่โฮมเพจการติดต่อแสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดสำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เดือนสุดท้าย วันสุดท้าย และอื่นๆ ช่วงเวลายิ่งสั้น จำนวนกิจกรรมการติดต่อที่แสดงก็จะยิ่งน้อยลง หากคุณเลือก ทั้งหมด จากเมนู หรือปล่อยเมนูให้ว่างไว้ เพจการติดต่อจะแสดงกิจกรรมทั้งหมด ผู้ใช้ต้องไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่านี้มีผล

ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม

ธีมดีฟอลต์

ธีมที่จะมีการนำไปใช้เมื่อผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ผ่านทางคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือแล็ปท็อป ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่มีการเลือกธีมดีฟอลต์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้ธีมดีฟอลต์ที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเลือกธีมดีฟอลต์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้ธีมดีฟอลต์ที่ระบุไว้สำหรับบริษัท

หมายเหตุ: ธีมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ Oracle CRM On Demand หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณจะสามารถจัดทำธีมใหม่ตามความต้องการของบริษัทได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีม โปรดดูที่ การจัดทำธีมใหม่

ธีมแท็บเล็ต

(ไม่จำเป็น) ธีมที่จะมีการนำไปใช้เมื่อผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ผ่านทางแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทัชสกรีนอื่นๆ หากมีการตรวจพบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทัชสกรีนโดย Oracle CRM On Demand ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่มีการเลือกธีมแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้ธีมแท็บเล็ตที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเลือกธีมแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้ธีมแท็บเล็ตที่ระบุไว้สำหรับบริษัท หากไม่มีการระบุธีมแท็บเล็ตไว้ที่ระดับใดเลย ระบบจะใช้ธีมดีฟอลต์

ค่าดีฟอลต์ประเภทเรคคอร์ดการค้นหา

ประเภทเรคคอร์ดที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือกของการค้นหาในแถบการดำเนินการเมื่อผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand

แสดงเพจยินดีต้อนรับเมื่อไซน์อิน

ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อไม่ให้เพจยินดีต้อนรับปรากฏทุกครั้งที่ผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงเพจยินดีต้อนรับเมื่อไซน์อิน ในเพจยินดีต้อนรับขณะไซน์อินได้

วงเงินอนุมัติสำหรับเงินทุน

ฟิลด์นี้สำหรับผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition

จำนวนเงินที่ผู้ใช้นี้จะสามารถอนุมัติสำหรับคำขอเงินทุนแต่ละคำขอเมื่อตั้งค่าสถานะเป็นอนุมัติการเรียกร้องแล้ว หากผู้ใช้ป้อนจำนวนเกินวงเงินนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏและ Oracle CRM On Demand จะป้องกันไม่ให้มีการอนุมัติคำขอเงินทุน

ใช้งานภาพเคลื่อนไหวของศูนย์ข้อความ

กำหนดว่าจะให้การแสดงหมายเหตุในเพจศูนย์ข้อความและรายละเอียดเรคคอร์ดเป็นแบบแอนิเมชันหรือไม่

โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ด

โหมดดูผลเรคคอร์ดก่อนของผู้ใช้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่นี่ วินโดว์ดูผลก่อนจะเปิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด หรือเมื่อผู้ใช้คลิกบนไอคอนดูผลก่อนที่ปรากฏเมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด วินโดว์ดูผลก่อนจะแสดงส่วนแรกของหน้ารายละเอียดของเรคคอร์ดนั้น การเลือก ปิด ในฟิลด์นี้จะเป็นการปิดใช้งานฟังก์ชันการดูผลเรคคอร์ดก่อนสำหรับผู้ใช้

สามารถระบุการตั้งค่าแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดได้ทั้งในระดับบริษัทและระดับผู้ใช้ การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดของบริษัท ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้เมื่อทำการแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง

การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า

หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า ผู้ใช้จะเห็นลิงค์สำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดที่ด้านล่างของวินโดว์เบราเซอร์ ลิงค์ดังกล่าวนี้ช่วยให้ผู้ใช้ข้ามไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เลยโดยไม่ต้องเลื่อนลงไปด้านล่างของเพจ

สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทั้งในระดับบริษัทและในระดับผู้ใช้ การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าของบริษัท ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้เมื่อทำการแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง

รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดว่าจะให้แสดงส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดเป็นแบบรายการหรือเป็นแท็บ หากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าสำหรับบทบาทของผู้ใช้ และหากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท

หยุดส่วนหัวคอลัมน์ของรายการ

กำหนดว่าส่วนหัวคอลัมน์ในเพจรายการจะยังคงแสดงอยู่ตลอดในมุมมองหรือไม่ เมื่อผู้ใช้เลื่อนลงในเพจของเรคคอร์ด

สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ทั้งในระดับบริษัทและในระดับผู้ใช้ การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท

การสนับสนุนโซนเวลาของผู้ใช้สำหรับประเภทเรื่องที่รายงาน

หากมีช่องทำเครื่องหมายนี้และมีการเลือกไว้บนโปรไฟล์ของผู้ใช้ วันที่และเวลาที่แสดงในรายงานแบบเรียลไทม์จะปรากฏตามโซนเวลาของผู้ใช้ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้บนโปรไฟล์ของผู้ใช้ วันที่และเวลาที่แสดงในรายงานจะปรากฏตามโซนเวลาของบริษัท

ในการใช้งานการตั้งค่านี้สำหรับผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบบริษัทจะต้องเพิ่มฟิลด์นี้ลงในโครงร่างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบสำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้งานหรือเลิกใช้การตั้งค่านี้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของพวกเขา ผู้ดูแลระบบบริษัทจะต้องเพิ่มฟิลด์นี้ลงในโครงร่างเพจผู้ใช้เจ้าของสำหรับบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายหลัก

ฟิลด์ฝ่ายหลักจะไม่แสดงในเพจรายละเอียดผู้ใช้ตามค่าดีฟอลต์ แต่ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่มฟิลด์ดังกล่าวในโครงร่างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบได้ หากบริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่ายในการจัดผู้ใช้ของคุณเป็นกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ คุณจะสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้แต่ละรายกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายได้ ฝ่ายแรกที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้จะได้รับการกำหนดให้เป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ และชื่อของฝ่ายนั้นจะแสดงในฟิลด์ฝ่ายหลักในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถเปลี่ยนฝ่ายหลักในเรคคอร์ดของผู้ใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ โปรดดูที่ การตั้งค่าฝ่าย

หมายเหตุ: ฟิลด์ข้อความที่ชื่อว่า ฝ่าย จะสามารถใช้งานในประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ได้เช่นกัน ฟิลด์ข้อความฝ่ายในประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดฝ่าย

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม (ปกติแล้วคือผู้ดูแลระบบของบริษัท) สามารถกำหนดการมอบหมายสำหรับผู้ใช้อื่นได้ ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดการมอบหมายสำหรับตัวเองได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดการมอบหมาย โปรดดูที่ เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้, การเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย และ การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ)


ตุลาคม 2016 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2016, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.