![]() |
|
การทำงานกับโฮมเพจผลิตภัณฑ์ทางการเงินโฮมเพจผลิตภัณฑ์ทางการเงินคือจุดเริ่มต้นของการจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณสามารถปรับแต่งโครงร่างของโฮมเพจผลิตภัณฑ์ทางการเงินของคุณ นอกจากนี้ ถ้าบทบาทผู้ใช้ของคุณรวมถึงสิทธิ์การทำโฮมเพจให้เป็นส่วนบุคคล คุณจะสามารถเพิ่มส่วนต่างๆ ให้กับเพจและลบส่วนต่างๆ ออกจากเพจได้ การจัดทำเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ทางการเงินคุณสามารถจัดทำผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยคลิกที่ปุ่มใหม่ในส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แก้ไขล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดทำเรคคอร์ด และ ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน คำแนะนำ: คุณสามารถระบุลำดับชั้นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น ตราสารทุนซึ่งเป็นส่วนย่อยของกองทุนรวม โดยเลือกฟิลด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลัก โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับลำดับผลิตภัณฑ์ที่ การติดตามผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลัก การทำงานกับรายการผลิตภัณฑ์ทางการเงินOracle CRM On Demand มาพร้อมกับชุดรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทั้งหมดเป็นรายการส่วนกลาง คุณและผู้จัดการของคุณสามารถจัดทำรายการเพิ่มเติมที่มีเกณฑ์แตกต่างกันได้ ตารางต่อไปนี้อธิบายรายการมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ในการดูรายการ ให้คลิกที่ชื่อรายการ เมื่อต้องการจัดทำรายการใหม่ ให้คลิก ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ หากต้องการตรวจดูรายการทั้งหมด ให้สร้างรายการใหม่ หรือดู แก้ไข หรือลบรายการที่อยู่ คลิก จัดการรายการ เพจจัดการรายการ มีรายการมาตรฐานที่มาพร้อมกับ Oracle CRM On Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสำหรับดูอย่างเดียว ดังนั้นคุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบรายการได้ การดูผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แก้ไขล่าสุดส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แก้ไขล่าสุดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุณดูล่าสุด เมื่อต้องการขยายรายการ ให้คลิก แสดงรายการทั้งหมด การเพิ่มส่วนต่างๆ ในโฮมเพจผลิตภัณฑ์ทางการเงินหากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถเพิ่มส่วนเพิ่มเติมในโฮมเพจผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ขึ้นอยู่กับส่วนที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจัดให้มีเพื่อแสดงผลในโฮมเพจผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มส่วนต่างๆ ในโฮมเพจผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การเพิ่มส่วนในโฮมเพจผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
|
ตุลาคม 2016 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2016, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices. |