การจัดการ Oracle CRM On Demand > การปรับแต่งแอปพลิเคชัน > เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด > การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ
การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ
คุณสามารถติดตามการสร้าง การลบ และการเรียกของฟิลด์ที่ตรวจสอบใน Oracle CRM On Demand รวมถึงระบุว่าจะมีการตรวจสอบฟิลด์ใดในแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอร์ด หากประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้นได้รับการตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณ ตารางต่อไปนี้จะแสดงฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์ต่างๆ เมื่อผู้ใช้ทำการอัปเดตในฟิลด์ของประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้น ซึ่งผู้ดูแลระบบทำเครื่องหมายเป็นตรวจสอบได้ เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบจะสร้างข้อมูลการติดตาม เช่นค่าเก่าและใหม่ รวมถึงเวลาที่ลงไว้ และผู้ใช้ที่ทำการเปลี่ยนแปลง
สำหรับลูกค้ารายใหม่และผู้ที่อัปเกรด Oracle CRM On Demand เป็นรีลีสนี้ หากคุณกำลังตรวจสอบฟิลด์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ด การตรวจสอบการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนฟิลด์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะถูกใช้งานตามค่าดีฟอลต์ หากคุณไม่ได้กำลังตรวจสอบฟิลด์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ด การตรวจสอบการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนฟิลด์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะถูกเลิกใช้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบระดับเรคคอร์ดเหล่านี้ได้
คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบได้ของบริษัทได้ เช่น การจัดทำ ลบ หรือเรียกคืนโดยใช้แนวทางการตรวจสอบหลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก
การตรวจสอบโอกาสทางการขาย คำขอบริการ และผู้ใช้จะเปิดใช้งานโดยดีฟอลต์ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการกำหนดค่าประเภทเรคคอร์ดอื่นโดยเปิดใช้งานประเภทเรคคอร์ดนั้นสำหรับใช้กับบริษัทของคุณ หรือเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการตรวจสอบ คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตรวจสอบได้รับการตั้งค่าเป็นอ่านอย่างเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ กระบวนการการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้
สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท คุณสามารถระบุให้ตรวจสอบฟิลด์อื่นๆ ทั้งฟิลด์มาตรฐานและกำหนดเอง หากคุณต้องการเพิ่มจำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่ตรวจสอบ ให้แก้ไขฟิลด์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ดในโปรไฟล์บริษัทของคุณ จำนวนรวมของฟิลด์ที่ตรวจสอบที่ใช้ได้จะปรากฏในเพจการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบสำหรับฟิลด์ที่ตรวจสอบ
การตรวจสอบใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้น
การตรวจสอบจะมีการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อประเมินกฎธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่จัดเก็บ ดังนั้น การดำเนินการจึงใช้เวลามากขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้การตรวจสอบ ในการลดผลกระทบ จำนวนฟิลด์ที่ตรวจสอบได้เริ่มต้นจะจำกัดที่ 35 สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท หากคุณตัดสินใจเพิ่มขีดจำกัดโดยการแก้ไขฟิลด์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ดในโปรไฟล์บริษัท การประมวลผลอาจใช้เวลานานขึ้น หากคุณเปลี่ยนฟิลด์และทำให้ประเภทเรคคอร์ดตรวจสอบได้มากขึ้น การบันทึกเรคคอร์ดก็จะใช้เวลามากขึ้น
ประเภทเรคคอร์ดบางประเภทจะมีฟิลด์บางอย่างที่จะถูกตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ อย่างไรก็ตาม ฟิลด์อื่นๆ ไม่มีการตรวจสอบใดๆ
ประเภทเรคคอร์ด
|
ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์
|
บริษัท
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
กิจกรรม
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ที่อยู่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การปันส่วน
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
แอปพลิเคชัน
|
รายได้ประจำปี, ID แอปพลิเคชัน, สถานะการอนุมัติ, วันที่อนุมัติ, แคมเปญ, สกุลเงิน, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ที่อยู่อีเมล์, ความสัมพันธ์คู่ค้าที่มีอยู่, ผลประโยชน์จากความสัมพันธ์คู่ค้าที่คาดคิด, ชื่อ, นามสกุล, ที่ตั้ง, หมายเลขแฟกซ์หลัก, หมายเลขโทรศัพท์หลัก, ชื่อ, จำนวนพนักงาน, คู่ค้า, โปรแกรมคู่ค้า, ประเภทคู่ค้า, ระดับโปรแกรม, เหตุผลการปฏิเสธ, ที่มา, สถานะการส่ง, หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
|
แผนธุรกิจ
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ฟิลด์ผู้ติดต่อ
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 หรือสูงกว่า
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การลงทะเบียนข้อตกลง
|
สถานะการอนุมัติ, ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง, ลูกค้าที่เชื่อมโยง, ลีดที่เชื่อมโยง, โอกาสทางการขายที่เชื่อมโยง, โทรศัพท์มือถือ, เมือง, วันที่ปิด, ชื่อบริษัท, ประเทศ, สกุลเงิน, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ขนาดข้อตกลง, อีเมล์, วันหมดอายุ, แฟกซ์, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ, บริษัทคู่ค้าแรกเริ่ม, โปรแกรมคู่ค้า, รหัสไปรษณีย์, คู่ค้าหลัก, ความสนใจในผลิตภัณฑ์, เหตุผลที่ปฏิเสธ, รัฐ, ที่อยู่, สถานะการส่ง, หมายเลขโทรศัพท์, ประเภท
|
กิจกรรม
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
เงินทุน
|
เจ้าของ, คู่ค้า, สถานะ, ปริมาณเป้าหมาย
|
คำขอเงินทุน
|
อนุมัติแล้ว, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, คำขอการเรียกร้อง, วันที่ครบกำหนด, เงินทุน, ที่อนุมัติให้, เจ้าของ, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, คำขออนุมัติล่วงหน้า, สถานะ
|
การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ครัวเรือน
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ผู้ได้รับเชิญ
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ลีด
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
คำขอ MDF
|
ปริมาณที่อนุมัติล่วงหน้า, ปริมาณที่ร้องขอ, สถานะการอนุมัติ, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, สถานะการเรียกร้อง, เงินทุน, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, สถานะการส่ง, วันที่ทำการส่ง, ปริมาณการเรียกร้องที่อนุมัติรวม, ปริมาณการเรียกร้องที่ร้องขอรวม
|
วัตถุประสงค์
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
โอกาสทางการขาย
|
วันที่ปิด, ประมาณการ, เจ้าของ, ความเป็นไปได้ (%), รายได้, ขั้นตอนการขาย
|
คู่ค้า
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
โปรแกรมคู่ค้า
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
กรมธรรม์
|
วงเงินที่เอาประกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลด์กรมธรรม์
|
พอร์ตโฟลิโอ
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
คำขอตัวอย่าง
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
รายการคำขอตัวอย่าง
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
คำขอบริการ
|
พื้นที่, สาเหตุ, คำอธิบาย, เจ้าของ, ลำดับความสำคัญ, ที่มา, สถานะ, เรื่อง, ประเภท
|
ลายเซ็น
|
ผู้ติดต่อ
|
ทางแก้ปัญหา
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
คำขอตั้งราคาพิเศษ
|
สถานะการอนุมัติ, วันที่ได้รับสิทธิ์, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, สถานะการเรียกร้อง, สถานะการส่ง, วันที่ส่ง, จำนวนเงินรวมที่อนุมัติ, จำนวนเงินรวมที่ขอ, ยอดเงินรวมค่าสินไหมที่อนุมัติ, ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอ
|
ผู้ใช้
|
ส่งอเลิตที่สำคัญเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์, อีเมล์, ID ภายนอกสำหรับการไซน์ออนครั้งเดียว, บทบาท, สถานะ, ID ไซน์อินผู้ใช้
|
การจัดการคู่ค้าของผู้ใช้
|
ไม่มีฟิลด์ใดได้รับการตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบฟิลด์ต่างๆ ต่อไปนี้:
ส่งอเลิตที่สำคัญเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์, อีเมล์, ID ภายนอกสำหรับการไซน์ออนครั้งเดียว, บทบาท, สถานะ, ID ไซน์อินผู้ใช้
หมายเหตุ: ในแนวทางการตรวจสอบหลัก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดผู้ใช้โดยผ่านเพจการจัดการคู่ค้าด้วยตนเอง จะปรากฏขึ้นพร้อมกับประเภทเรคคอร์ดการจัดการคู่ค้าของผู้ใช้
|
ยานพาหนะ
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ใช้กับฟิลด์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ:
- สำหรับบริษัท, ผู้ติดต่อ และออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 หรือสูงกว่า คุณต้องแน่ใจว่าโปรไฟล์การเข้าใช้ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถเข้าใช้แอปเพล็ตย่อยของแนวทางการตรวจสอบได้ ผู้ดูแลระบบต้องให้สิทธิ์ใช้งานแก่บทบาทเฉพาะที่ต้องเข้าใช้งานแอปเพล็ตย่อยของแนวทางการตรวจสอบนั้น
- ฟิลด์ที่จำเป็นจะแสดงเป็นสีแดง คุณไม่สามารถบันทึกแนวทางการตรวจสอบผู้ใช้ได้ หากคุณลบฟิลด์ที่จำเป็นที่เลือก
- สำหรับฟิลด์ฟอรีนคีย์ ชื่อ (ไม่ใช่ ID) จะถูกเก็บและแสดงในแนวทางการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น หากมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของบริษัทต่อโอกาสทางการขาย แนวทางการตรวจสอบจะแสดงชื่อบริษัทแทนการแสดง ID แถว
- ไม่มีฟิลด์ที่อยู่ของประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบได้
- ฟิลด์รายการสำหรับเลือกจะแสดงค่าที่อ้างอิงกับภาษาของผู้ใช้ (LDV)
- คอลัมน์ ID ที่ไม่แสดงบนโครงร่างจะไม่สามารถตรวจสอบได้
หมายเหตุ: เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่สามารถเลิกใช้ได้
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ทั้งหมดต่อไปนี้:
- ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- จัดการการตรวจสอบฟิลด์
- จัดการบทบาทและการเข้าใช้
ในการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอร์ด
- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- ในส่วนการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ให้คลิกลิงค์การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด
- (ไม่จำเป็น) เลือกตรวจสอบการจัดทำเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการติดตามการจัดทำเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ
- (ไม่จำเป็น) ให้เลือกตรวจสอบการลบ/เรียกคืนเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการติดตามการลบหรือการเรียกคืนเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ
- ในเพจการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ให้ย้ายฟิลด์จากรายการฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังรายการฟิลด์ที่ตรวจสอบแล้วตามต้องการ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นหากเกินจำนวนจำกัดของบริษัท
รายการฟิลด์ที่มีอยู่จะมีฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์กำหนดเองทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ
- คลิก บันทึก
การตรวจสอบฟิลด์จะมีผลทันที หลังจากมีการใช้งาน
หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญเป็นประเภทเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์แนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ และตั้งค่าส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ ผ่านเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมได้ คุณสามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงร่างเพจรายละเอียดผู้ได้รับเชิญเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงร่างเพจรายละเอียดกิจกรรมได้ นอกจากนี้ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ คุณต้องอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ์เข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวกับผู้ใช้ในรายการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักกิจกรรม
|