พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

รีลีส 19 และรีลีสก่อนหน้าของ Oracle CRM On Demand ใช้ที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถใช้ที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันต่อในรีลีสนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันจากรีลีสก่อนหน้า เป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันซึ่งได้รับการสนับสนุนในรีลีสนี้ คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ: หากไฟล์ข้อมูลมีขนาดใหญ่และการดำเนินการอิมปอร์ตใช้เวลานานกว่าที่คุณคาดไว้ คุณสามารถใช้ Oracle Data Loader On Demand กับไฟล์อินพุตและไฟล์การแมปเดียวกันที่กำหนดไว้ในขั้นตอนนี้ได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: จะถือว่า Oracle CRM On Demand Customer Care ได้ทำการอัปเกรดบริษัทของคุณเป็นรีลีสปัจจุบัน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบของบริษัทที่สามารถดำเนินการอิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ตและปรับแต่ง Oracle CRM On Demand ได้ คุณต้องมีสิทธิ์ในการจัดการที่อยู่จึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชันที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันได้

หมายเหตุ: เมื่อทำการย้ายจากที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน คุณจะต้องใช้ API บริการทางเว็บ v2.0 สำหรับคำขอบริการทางเว็บทั้งหมด เนื่องจาก API บริการทางเว็บ v1.0 ไม่สนับสนุนการเข้าใช้ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

ในการแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

  1. หากจำเป็น ให้ยกเลิกการเลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัท
  2. เอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลจากออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่คุณต้องการแปลงเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

    รายการนี้จะประกอบไปด้วยรายการต่อไปนี้:

    • ส่วนข้อมูลบริษัททั้งหมดจะประกอบด้วย:
      • บริษัท
      • ที่อยู่บริษัท
      • ผู้ติดต่อ
      • คู่ค้าของบริษัท
      • ที่อยู่
    • ส่วนข้อมูลผู้ติดต่อทั้งหมดจะประกอบด้วย:
      • ผู้ติดต่อ
      • ที่อยู่ผู้ติดต่อ
      • บริษัท
      • ที่อยู่
    • ส่วนข้อมูลตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดจะประกอบด้วย:
      • ตัวแทนจำหน่าย
      • ที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย
    • ส่วนข้อมูลคู่ค้าทั้งหมดจะประกอบด้วย:
      • คู่ค้า
      • ที่อยู่คู่ค้า
    • ข้อมูลที่อยู่ทั้งหมด

      การดำเนินการเอ็กซ์ปอร์ตนี้จะต้องเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และที่อยู่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก Oracle CRM On Demand ลงในไฟล์ภายนอก คุณจะต้องสามารถใช้ไฟล์ภายนอกกับวิธีการแก้ไขข้อมูลและการสร้างมาตรฐานที่คุณเลือกได้

  3. แก้ไขและปรับรูปแบบข้อมูลใหม่เพื่อให้การอิมปอร์ตที่อยู่เหล่านี้ลงใน Oracle CRM On Demand ไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกัน และเพื่อตั้งค่าข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าด้วยที่อยู่ที่เชื่อมโยง

    ที่อยู่ที่ซ้ำกันและไม่ถูกต้องจำนวนมากจะยังคงอยู่หลังจากการดำเนินการเอ็กซ์ปอร์ต ตัวอย่างเช่น ผู้ติดต่อที่อยู่ในที่ตั้งเดียวกันอาจมีที่อยู่เหมือนกันหรือคล้ายกัน เนื่องจากไม่มีการใช้งานที่อยู่ร่วมกันในรีลีสก่อนหน้า อย่างไรก็ตามอาจเกิดความแตกต่างเล็กน้อยขึ้นเนื่องจากการพิมพ์และข้อผิดพลาดอื่นๆ สำหรับที่อยู่ซ้ำกันที่อาจเกิดขึ้น การอิมปอร์ตเรคคอร์ดซ้ำอีกครั้ง (เช่น บริษัท) และการเชื่อมโยงเรคคอร์ดนั้นๆ เข้ากับเรคคอร์ดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่เพิ่งจัดทำขึ้นใหม่ จะไม่ลบการเชื่อมโยงที่อยู่ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้จากรีลีสก่อนหน้า ดังนั้น คุณจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

  4. อิมปอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดที่อยู่:
    1. เลือกชื่อไฟล์อิมปอร์ตที่มีข้อมูลที่อยู่และไฟล์การแมปที่เหมาะสม
    2. ปล่อยให้การอิมปอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

      การอิมปอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันระดับบนสุด เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนอิมปอร์ตข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมปอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ การอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ

  5. อิมปอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดบริษัท:
    1. เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง
    2. ปล่อยให้การอิมปอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

      การอิมปอร์ตนี้จะจัดทำบริษัทและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับบริษัท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมปอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ การอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ

  6. อิมปอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดผู้ติดต่อ:
    1. เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง
    2. ปล่อยให้การอิมปอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

      การอิมปอร์ตนี้จะจัดทำข้อมูลผู้ติดต่อและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับผู้ติดต่อ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมปอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ การอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ

  7. อิมปอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดตัวแทนจำหน่าย:
    1. เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง
    2. ปล่อยให้การอิมปอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

      การอิมปอร์ตนี้จะจัดทำข้อมูลตัวแทนจำหน่ายและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับตัวแทนจำหน่าย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมปอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ การอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ

  8. อิมปอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดคู่ค้า:
    1. เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง
    2. ปล่อยให้การอิมปอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

      การอิมปอร์ตนี้จะจัดทำข้อมูลคู่ค้าและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับคู่ค้า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมปอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ การอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ

  9. ยืนยันว่าได้ดำเนินการอิมปอร์ตข้อมูลอย่างถูกต้อง
  10. ตั้งค่าโครงร่างเพจสำหรับบทบาทที่เหมาะสมในบริษัทของคุณ และระบุการเข้าใช้ไปยังโครงร่างเพจสำหรับผู้ใช้ที่เหมาะสม
  11. อัปเดตบทบาทของผู้ใช้ของคุณเพื่อเพิ่มบทบาทการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท

    หากคุณไม่ดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น ผู้ใช้จะไม่สามารถดูเรคคอร์ดที่อยู่ได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้พยายามเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่อยู่กับบริษัท ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

  12. เลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัท เพื่อใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
  13. หากบริษัทของคุณใช้แอปพลิเคชันที่อยู่นอก Oracle CRM On Demand ในการทำเครื่องหมายที่อยู่ว่าถูกต้อง และหากคุณต้องการใช้เฉพาะที่อยู่ที่ผ่านการตรวจสอบในรายการสำหรับเลือกที่อยู่ การค้นหาที่อยู่ และการเชื่อมโยงที่อยู่ ให้เลือกการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัท

    หมายเหตุ: ต้องตั้งค่าวันที่ตรวจสอบในเรคคอร์ดที่อยู่เพื่อทำเครื่องหมายที่อยู่ว่าตรวจสอบแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำเครื่องหมายที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันว่าตรวจสอบแล้ว

  14. (ไม่จำเป็น) หลังจากที่คุณตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมปอร์ตมาถูกต้อง คุณสามารถลบข้อมูลที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันซึ่งมีอยู่ก่อนหน้านี้ได้ด้วยบริการทางเว็บ

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บ โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide


ตุลาคม 2016 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2016, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.