วิทยาศาสตร์ชีวภาพ > แผนการรับส่งข้อความ > การจัดการแผนรับส่งข้อความ > การตรวจสอบแผนการรับส่งข้อความที่แนะนำสำหรับกิจกรรม
การตรวจสอบแผนการรับส่งข้อความที่แนะนำสำหรับกิจกรรม
ในขณะสร้างกิจกรรม พนักงานขายสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผู้ติดต่อ หรือผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมนั้น หากมีคำแนะนำใดๆ พนักงานขายยังสามารถดูแผนรับส่งข้อความที่ได้รับการแนะนำสำหรับกิจกรรมนั้นได้ (การติดต่อขาย งาน หรือการนัดหมาย) แผนรับส่งข้อความจะยึดตามส่วนที่ตรงกัน และการเชื่อมโยงที่แน่นอนระหว่างแผนรับส่งข้อความกับการติดต่อขาย งาน หรือการนัดหมายดังนี้:
- หากส่วนหลักหรือส่วนรองของแผนรับส่งข้อความตรงกับส่วนที่ระบุสำหรับผู้ติดต่อ ฟิลด์คำแนะนำสำหรับแผนรับส่งข้อความในส่วนแผนข้อความที่มีอยู่บนเพจรายละเอียดการติดต่อจะถูกป็อปปูเลทด้วยดาวสีทองเต็มดวง
- หากวัตถุประสงค์หลักหรือรองของแผนรับส่งข้อความตรงกับวัตถุประสงค์ที่ระบุสำหรับกิจกรรมนั้น ฟิลด์คำแนะนำสำหรับแผนรับส่งข้อความนั้นจะถูกใส่ดาวสีทองครึ่งดวงในส่วนแผนรับส่งข้อความที่ใช้ได้ บนเพจรายละเอียดการติดต่อ
- หากไม่มีส่วนหรือวัตถุประสงค์ที่ตรงกันระหว่างแผนรับส่งข้อความกับผู้ติดต่อหรือกิจกรรม ฟิลด์คำแนะนำสำหรับแผนรับส่งข้อความในส่วนแผนข้อความที่มีอยู่บนเพจรายละเอียดการติดต่อจะถูกป็อปปูเลทด้วยดาวสีขาวแบบโปร่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อขาย โปรดดูที่ การติดตามการเยี่ยม (การติดต่อขาย) ลูกค้า และ การส่งมอบตัวอย่างในระหว่างติดต่อขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ โปรดดูที่ ปฏิทินและกิจกรรม
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจดูแผนรับส่งข้อความที่แนะนำสำหรับกิจกรรมต่างๆ
การตรวจดูแผนรับส่งข้อความที่แนะนำสำหรับกิจกรรมต่างๆ
- ให้เลือกกิจกรรมสำหรับการเยี่ยมของคุณ
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกกิจกรรม โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด
- บนเพจรายละเอียด (การติดต่อ งาน หรือรายละเอียดการนัดหมาย) สำหรับกิจกรรม ให้เลื่อนลงมาที่ส่วน การติดต่อ แล้วเปิดการติดต่อขายที่คุณต้องการตรวจดู
- บนเพจรายละเอียดการติดต่อ ให้เลื่อนลงมาที่ส่วนแผนรับส่งข้อความที่ใช้ได้ และตรวจดูรายการแผนรับส่งข้อความดังต่อไปนี้:
- ดาวสีทองเต็มดวงในฟิลด์คำแนะนำระบุการตรงกันของส่วนระหว่างแผนรับส่งข้อความกับผู้ติดต่อ
- ดาวสีทองครึ่งดวงในฟิลด์คำแนะนำระบุวัตถุประสงค์ที่ตรงกันระหว่างแผนรับส่งข้อความกับกิจกรรม
- ดาวสีขาวแบบโปร่งในฟิลด์คำแนะนำระบุว่าไม่มีสิ่งที่ตรงกัน (ส่วนหรือวัตถุประสงค์) ระหว่างแผนรับส่งข้อความและกิจกรรม
- คลิกที่ลิงค์ชื่อแผนรับส่งข้อความเพื่อเปิดและตรวจดูแผนรับส่งข้อความ
|