การทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ > การใช้ Offline Client > การดาวน์โหลดเรคคอร์ดไปยัง Offline Client ของคุณ
การดาวน์โหลดเรคคอร์ดไปยัง Offline Client ของคุณ
หัวข้อนี้อธิบายถึงวิธีดาวน์โหลดเรคคอร์ดไปยัง Oracle Offline On Demand (Offline client) ของคุณ และวิธีบันทึกการตั้งค่าการดาวน์โหลดของคุณใน Oracle Offline On Demand
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:
ดาวน์โหลดเรคคอร์ดที่คุณต้องการจะใช้ขณะทำงานแบบออฟไลน์ ชุดเรคคอร์ดทั้งหมดที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ประกอบด้วยเรคคอร์ดที่คุณเองเป็นเจ้าของ และเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกันกับคุณ
หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะเริ่มดาวน์โหลดเรคคอร์ดของคุณ กำหนดค่าการตั้งค่าของคุณใน Office 2007 เพื่อเปิดใช้แมโคร
ในการดาวน์โหลดเรคคอร์ด
- เปิด Offline client
- คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด
- เมื่อได้รับพรอมต์ให้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ให้ป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
หมายเหตุ: คุณต้องตั้งค่าข้อมูลรับรองการรักษาความปลอดภัยของคุณอย่างเหมาะสมสำหรับ Oracle CRM On Demand รวมถึงคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัย ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าข้อมูลรับรองการรักษาความปลอดภัยของคุณ ข้อผิดพลาด ไม่พบเพจ อาจแสดงขึ้นมา
- ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- หากคุณต้องการดาวน์โหลดการนัดหมายและงานที่เชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดหลักของคุณ เลือกงานและการนัดหมายที่คุณต้องการดาวน์โหลด:
- การนัดหมายและงานค่าดีฟอลต์ของฉัน ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานจาก 60 วันที่ผ่านมาบวก 6 เดือนในอนาคตที่คุณเป็นเจ้าของที่มอบหมายโดยผู้ใช้ หรือผู้ใช้ในเรคคอร์ดกิจกรรม
- การนัดหมายและงานเพิ่มเติมของฉัน ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานจากปีก่อนหน้าบวก 6 เดือนในอนาคตที่คุณเป็นเจ้าของที่มอบหมายโดยผู้ใช้ หรือผู้ใช้ในเรคคอร์ดกิจกรรม
- การนัดหมายและงานตามค่าดีฟอลต์ ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานจาก 60 วันที่ผ่านมาบวก 6 เดือนในอนาคต
- การนัดหมายและงานเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานจากปีก่อนบวก 6 เดือนในอนาคต
- ถัดไปอีก 7 วัน (บวก 60 วันที่ผ่านมา) ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานสำหรับ 7 วันถัดไปบวก 60 วันที่ผ่านมา
- ถัดไปอีก 14 วัน (บวก 60 วันที่ผ่านมา) ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานสำหรับ 14 วันถัดไปบวก 60 วันที่ผ่านมา
- ถัดไปอีก 21 วัน (บวก 60 วันที่ผ่านมา) ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานสำหรับ 21 วันถัดไปบวก 60 วันที่ผ่านมา
- ถัดไปอีก 31 วัน (บวก 60 วันที่ผ่านมา) ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานสำหรับ 31 วันถัดไปบวก 60 วันที่ผ่านมา
- ถัดไปอีก 60 วัน (บวก 60 วันที่ผ่านมา) ทั้งหมดนี้เป็นการนัดหมายและงานสำหรับ 60 วันถัดไปบวก 60 วันที่ผ่านมา
- ไม่มี ไม่มีการดาวน์โหลดการนัดหมายหรืองาน
หมายเหตุ: รายการการนัดหมายและงานที่เลือกจะฟิลเตอร์กิจกรรมระดับรองเท่านั้น นั่นคือ เฉพาะการนัดหมายและงานเหล่านั้นที่สัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดหลักที่คุณเลือกเท่านั้น กิจกรรมระดับที่สามจะดาวน์โหลดการตั้งค่าดีฟอล์ของเรคคอร์ดทั้งหมด 60 วันก่อนวันนี้และ 6 เดือนข้างหน้า
หมายเหตุ: รายการสำหรับงานและการนัดหมายมีอยู่ในผลิตภัณฑ์และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- คลิก ดาวน์โหลด
แถบความคืบหน้าแสดงความคืบหน้าของกระบวนการดาวน์โหลดสามขั้นตอน ดังนี้:
- เซิร์ฟเวอร์ส่งคำขอดึงข้อมูล
- กำลังรวบรวมข้อมูลสำหรับ Offline client
- กำลังประมวลผลข้อมูลภายใน Offline client
เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ จะมีข้อความแจ้งว่าการดาวน์โหลดของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คำแนะนำ: เพื่อช่วยคุณระบุว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรบ้างหรือไม่ในระหว่างการดาวน์โหลด ให้เปิดใช้งานการล็อกข้อผิดพลาดใน Offline client เมื่อเปิดใช้งานการล็อกข้อผิดพลาดและหากปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ไปที่ไดเรคทอรีออฟไลน์เพื่อตรวจสอบไฟล์ล็อกข้อผิดพลาดสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เฉพาะนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการล็อกข้อผิดพลาด โปรดดูที่ การตั้งค่า Offline Client
ในการบันทึกการตั้งค่าการดาวน์โหลดของคุณใน Oracle Offline On Demand
- เปิด Offline client
- คลิกวิธีใช้ และข้อมูลเพื่อเปิดเพจข้อมูลระบบ
- เลือกจริงจากเมนูการตั้งค่าบันทึกดาวน์โหลด
การตั้งค่านี้จะทำให้คุณสามารถบันทึกรายการที่เลือกในการดาวน์โหลดในครั้งต่อๆ ไปเมื่อใช้ Oracle Offline On Demand ระบบจะบันทึกทั้งรายการเรคคอร์ดหลักและค่าในการตั้งค่าการนัดหมายและงานจากการดาวน์โหลดครั้งก่อนหน้า
|