การจัดการความสัมพันธ์คู่ค้าและไฮเทค > เงินทุน > การจัดการเงินทุน > การประมวลผลการเรียกร้อง
การประมวลผลการเรียกร้อง
เมื่อผู้จัดการเงินทุนอนุมัติคำขอเงินทุนและคุณได้ดำเนินการสำหรับคำขอเงินทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณก็พร้อมที่จะส่งการเรียกร้อง หลังจากที่คุณส่งการเรียกร้อง ผู้จัดการเงินทุนสามารถตรวจดูและอนุมัติการเรียกร้องนั้น
การส่งการเรียกร้อง
- เลือกคำขอเงินทุนจากรายการคำขอเงินทุนที่คุณต้องการส่งการเรียกร้อง หรือเลือกคำขอเงินทุนก่อนการอนุมัติ (แสดงในส่วนคำขอเงินทุนที่รอดำเนินการในโฮมเพจเงินทุน)
สำหรับคำแนะนำในการเลือกคำขอเงินทุน โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด
- ในเพจรายละเอียดคำขอเงินทุน คลิกปุ่ม แก้ไข
- ในเพจการแก้ไขคำขอเงินทุน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการเรียกร้องในฟิลด์คำขอเรียกร้อง
- เลือก ส่งการเรียกร้องแล้ว จากฟิลด์ สถานะ
- ป้อนวันที่ที่เหมาะสมลงในฟิลด์ วันครบกำหนด
- บันทึกเรคคอร์ด
การอนุมัติการเรียกร้อง
- เลือกคำขอเงินทุน (แสดงในส่วนคำขอเงินทุนที่รอดำเนินการ ในโฮมเพจเงินทุน) ที่คุณต้องการอนุมัติการเรียกร้อง
สำหรับคำแนะนำในการเลือกคำขอเงินทุน โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด
- ในเพจรายละเอียดคำขอเงินทุน ให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่เรียกร้องในฟิลด์คำขอเรียกร้อง แล้วคลิกปุ่ม แก้ไข
- ในเพจการแก้ไขคำขอเงินทุน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ป้อนจำนวนเงินที่คุณอนุมัติในฟิลด์ อนุมัติแล้ว
- ป้อนวันที่ลงในฟิลด์ วันที่ตัดสินการเรียกร้อง
- เลือก การเรียกร้องได้รับอนุมัติแล้ว จากฟิลด์ สถานะ
หมายเหตุ: เมื่อต้องการอนุมัติเงินทุน คุณต้องตั้ง ขีดจำกัดการอนุมัติเงินทุน ให้มีค่าเพียงพอในเรคคอร์ดผู้ใช้ของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทคุณถ้าขีดจำกัดการอนุมัติไม่เพียงพอ นอกจากนี้ Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้คุณอนุมัติคำขอเงินทุนที่ทำให้ยอดดุลเงินทุนติดลบ นอกจากว่าช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตยอดดุลติดลบ จะถูกเลือกไว้ในเพจ รายละเอียดเงินทุน
- บันทึกเรคคอร์ด
หลังจากที่การเรียกร้องได้รับอนุมัติ การเรียกร้องนั้นจะปรากฏในส่วนเดบิตเงินทุน ของเรคคอร์ดเงินทุน
หมายเหตุ: หลังจากที่การเรียกร้องได้รับอนุมัติ คุณจะไม่สามารถแก้ไขคำขอเงินทุนนั้นได้อีก
|