การขาย > บริษัท > การจัดการบริษัท > การจัดทำการนัดหมายสำหรับหลายบริษัท
การจัดทำการนัดหมายสำหรับหลายบริษัท
คุณสามารถจัดทำการนัดหมายสำหรับบริษัทได้สูงสุด 25 รายการในครั้งเดียวโดยการใช้คุณสมบัติการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มใน Oracle CRM On Demand
เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของการนัดหมาย
ฟิลด์เจ้าของสำหรับการนัดหมายแต่ละรายการในเพจการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มของบริษัทจะแสดงชื่อของคุณตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถเลือกเจ้าของที่แตกต่างกันสำหรับการนัดหมายแต่ละรายการ หรือล้างค่าจากฟิลด์เจ้าของตามที่จำเป็นได้ ความเป็นเจ้าของการนัดหมายที่คุณจัดทำขึ้นจะได้รับการกำหนดดังนี้:
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการจัดทำการนัดหมายสำหรับหลายบริษัทในครั้งเดียว
ในการจัดทำการนัดหมายสำหรับหลายบริษัทในครั้งเดียว
- หากจำเป็น ให้จัดทำรายการบริษัทหรือฟิลเตอร์รายการที่มีอยู่เพื่อแสดงบริษัทที่คุณต้องการจัดทำการนัดหมาย
- หากมีเรคคอร์ดในรายการมากกว่า 25 เรคคอร์ด ให้เปลี่ยนค่าในฟิลด์จำนวนเรคคอร์ดที่แสดงที่ด้านล่างของเพจรายการบริษัทเป็น 25
- ในเพจรายการบริษัท ให้คลิกเมนูและเลือกจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่ม
- ในเพจการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มของบริษัท ให้อัปเดตข้อมูลสำหรับการนัดหมายแต่ละรายการเท่าที่จำเป็น
ฟิลด์ต่างๆ ในเพจการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มของบริษัทจะแสดงค่าต่อไปนี้เมื่อคุณเปิดเพจ:
- เวลาเริ่มต้น เวลาและวันที่เริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็น 12:00 P.M. ในวันที่ของวันนี้
- เวลาสิ้นสุด เวลาและวันที่สิ้นสุดจะถูกตั้งค่าเป็น 60 นาทีหลังจากเวลาและวันที่เริ่มต้น
- หัวเรื่อง ฟิลด์นี้จะแสดงคำว่า การนัดหมาย ตามด้วยชื่อของบริษัท
- เจ้าของ ฟิลด์นี้จะแสดงชื่อของคุณ
- ชื่อบริษัท ฟิลด์นี้จะแสดงชื่อของบริษัท
- คลิก เสร็จสิ้น
หมายเหตุ: หากไม่สามารถจัดทำการนัดหมายได้สำเร็จสำหรับบริษัทใดๆ ที่มีชื่ออยู่ในเพจการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มของบริษัท จะไม่มีการบันทึกการนัดหมายใดๆ และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
- หากคุณต้องการจัดทำการนัดหมายสำหรับบริษัทอื่นๆ ในรายการ ให้แสดงเพจถัดไปของรายการและดำเนินการขั้นตอนนี้ซ้ำตามที่จำเป็น
หลังจากที่คุณจัดทำการนัดหมายแล้ว การนัดหมายแต่ละรายการจะสามารถใช้ได้ในฐานะรายการที่เกี่ยวข้องในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เปิดของเพจรายละเอียดสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถแก้ไขการนัดหมายเพื่ออัปเดตรายละเอียดการนัดหมายได้ด้วยวิธีการเดียวกับที่คุณแก้ไขการนัดหมายอื่นๆ
|