Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Grup Yönetimi

Grup Yönetimi, şirketinize, ortak bilgileri paylaşmalarına izin verecek şekilde, birlikte çalışacak kişilerden oluşan ekipler kurma yeteneğini veren, isteğe bağlı bir seçenektir.

Şirketinizde gruplar ayarlama kullanıcılarınızın şunları yapmasına olanak tanır:

  • Grup üyeleri, kendi gruplarındaki tüm üyelerin uygunluk durumlarını gösteren birleştirilmiş bir takvime erişebilir. Bu, çalışanların randevu çizelgelemek için en uygun zamanları belirlemelerine ve çalışanları (ve ilgili kişileri) randevular hakkında bilgilendirmelerine olanak tanır.

    NOT: Kullanıcıların birleştirilmiş grup takvimine erişebilmeleri için rollerine Takvim Paylaşma ayrıcalığının atanmış olması gerekir. Takvim Paylaşma ayrıcalığına sahip kullanıcılar özel takvim görünümleri de ayarlayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Diğer Kullanıcıların Takvimlerini Görüntüleme ve Özel Takvim Görünümleri Ekleme.

  • Grup üyeleri aşağıdaki kayıt tiplerinin sahipliğini otomatik olarak paylaşabilir:
    • Aktivite
    • Firma
    • İlgili Kişi
    • Hane
    • İş Fırsatı
    • Portföy

      Bir grubun üyesine kayıt atandığında, grubun tüm üyeleri kaydın ortak sahipleri haline gelir. Örneğin, bir kullanıcı XYZ grubuna aitse, bu kullanıcı grubun bir üyesi haline geldikten sonra kullanıcıya atanan her firma XYZ grubunun tüm üyelerinin firma listelerine eklenir. Bu tür kayıtlarda, grup adı Birincil Grup alanında (bu alan Detay sayfası yerleşiminde mevcutsa) görüntülenir. Grubun üyelerinin tümü (kaydın atanan sahibi dahil olmak üzere), kayıt Detay sayfasının Ekip ile ilgili bilgiler bölümünde görüntülenir. Bu kaydı grubun tüm üyeleri güncelleyebilir.

      Öndeğer olarak, geçerli grubun üyeleri, bir grup üyesi gruba katıldıktan sonra üyeye atanan grup kayıtlarına tam erişim sahibi olur. Randevu, görev ve ilgili kişi kayıtları ile ilgili detaylar Özel olarak işaretlenir ve diğer grup üyeleri tarafından okunamaz.

      NOT: Bu işlevin çalışması için, Şirket Profili sayfasındaki Grup Ataması Öndeğeri seçeneğinin belirtilmiş olması gerekir. Bu seçenek gruplar oluşturulmadan önce belirtilmelidir. Daha fazla bilgi için bkz. Grupları Ayarlama.

Bu davranış gruplar için geçerlidir:

  • Her kullanıcı yalnızca bir gruba ait olabilir.

    Bir kullanıcı bir gruba eklendikten sonra, kullanıcının adı grup üyeleri seçerken kullanıcı listesinde görünmez.

  • Şirketinizde grup ataması seçeneğini belirlerseniz:
    • Sahip alanı bir gruba ait yeni bir sahip ile güncellenmedikçe, grup tanımlanmadan önce mevcut olan kayıtlar güncellenmez.
    • Bir kullanıcı bir gruba katıldığında, kullanıcı gruba ait kayıtlara erişim hakkı kazanır. Ancak, kullanıcının gruba katılmasından önce yeni grup üyesine ait olan kayıtlar mevcut grup üyeleri tarafından otomatik olarak görüntülenemez. Bir kullanıcı bir gruba katıldıktan sonra, kullanıcı kayıtların sahibi haline gelirse, yeni kayıtlar diğer grup üyeleri tarafından görüntülenebilir.

      Aşağıdaki örnekte grup kayıt sahipliği gösterilmektedir:

      • Kullanıcı 1 ve Kullanıcı 2 Grup 1'e aittir. Kullanıcı 3 Grup 1'e ait değildir.
      • Kullanıcı 3 Firma 31'in sahibidir. Kullanıcı 1 ve Kullanıcı 2 Firma 31'e erişemez.
      • Kullanıcı 3 Grup 1'e eklenir. Kullanıcı 1 ve Kullanıcı 2 Firma 31'e hala erişemez.
      • Kullanıcı 3 Firma 32'in sahibi olur. Kullanıcı 1 ve Kullanıcı 2 Firma 32'ye erişebilir.
  • Bir gruptan kullanıcılar silinirse, bu kullanıcılar grubun sahip olduğu tüm paylaşılan kayıtlardan kaldırılır. Kendi özel kayıtlarına erişim haklarını korurlar.

Gruplar ve Kayıt Sahipliği Modları Hakkında

Bir kayıt tipi için ayarladığınız kayıt sahipliği moduna bağlı olarak, bu tipteki kayıtların bir sahibi olmayabilir. Kayıtta bunun yerine bir birincil özel defter olabilir veya kayıt bir sahip veya birincil özel defter sahibi olmayabilir. Kayıt sahipliği modlarına ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Sahipliği Modları Hakkında. Kayıt sahipliği modları yalnızca defterleri destekleyen kayıt tipleri için geçerlidir.

Bir kayıt tipinin kayıt sahipliği modunu değiştirirseniz, kayıt sahipliği modu değiştikten sonra kayıt ilk güncellendiğinde daha önceki sahip kayıttan kaldırılmış olabilir. Bu durumda, kaydın sahibi bir grubun üyesi ise, kaydın eski sahibi hariç grubun tüm üyeleri, ekip üyesi olarak kalır. Ancak, Firma kayıt tipi bu kural için bir istisnadır. Bir firmanın eski sahibi önceden tanımlanmış bir grubun üyesiyse, grubun tüm üyeleri ekipten kaldırılır.

NOT: Standart uygulamada, kaydın önceki sahibi burada açıklandığı gibi üyenin ekibi olarak tutulmaz. Ancak yöneticiniz kayıt tipini, kaydın önceki sahibi kayıtta ekibin üyesi olarak tutulacak şekilde konfigüre edebilir. Bir kayıt tipini, önceki sahibi ekibin üyesi olarak tutulacak şekilde konfigüre etme hakkında bilgi için bkz. Paylaşılan Kayıtlar için Önceki Sahipliği Özelleştirme.

Gruplar ve Ekipler

Oracle CRM On Demand Gruplar ve Ekipler arasında ayrım yapar:

  • Gruplar şirket yöneticisi tarafından ayarlanır ve şirket genelindeki kayıt kümelerinin tümü için geçerlidir. Grup özelliği Müşteri Hizmetleri tarafından veya şirketin Oracle CRM On Demand kurulumu yapıldığında şirket yöneticisi tarafından etkinleştirilmelidir.
  • Ekipleri kayıt sahipleri veya şirket yöneticileri ayarlar. Ekipler, yalnızca ekiplere izin veren kayıt tipleri için geçerlidir, örneğin:
    • Firma
    • Denklik Belgesi
    • Başvuru
    • İş Planı
    • Sertifikasyon
    • İlgili Kişi
    • Kurs
    • Özel Nesneler
    • Satış Anlaşması Kaydı
    • Etkinlik
    • Sınav
    • Hane
    • Satış Olanağı
    • PGF İsteği
    • Hedef
    • İş Fırsatı
    • Sipariş
    • İş Ortağı
    • Portföy
    • Numune İsteği
    • Servis İsteği
    • Özel Fiyatlandırma İsteği

      Kayda erişim sağlayacak bir ekip ayarlamak için, sahibin kayıt Detay sayfasındaki Ekip bölümünü kullanarak bu kaydı açıkça paylaşması gerekir.

Grupları ayarlama hakkında bilgi için bkz. Gruplar Ayarlama.

İlgili Konular

Gruplar ve paylaşım takvimleri hakkında ilgili bilgiler için aşağıdaki konulara bakın:


Ekim 2016'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.