Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Servet Yönetimi

Oracle CRM On Demand servet yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki kayıt tiplerini sağlar:

  • Finansal Hesaplar. Finansal hesap bilgilerini yönetmek için bu sayfaları kullanın.
  • Finansal Hesap Sahipleri. Finansal hesapların sahipleri hakkındaki bilgileri yönetmek için bu sayfaları kullanın.
  • Finansal Hesap Portföyleri. Bir finansal hesabın tek bir finansal ürününe ilişkin işlemleri yönetmek üzere bu sayfaları kullanın.
  • Finansal Planlar. Bir veya daha fazla spesifik finansal hesap için ilgili kişi veya işletme finansal planlarını yönetmek üzere bu sayfaları kullanın.
  • Finansal Ürünler. Finansal ürün bilgilerini yönetmek için bu sayfaları kullanın.
  • Finansal İşlemler. Spesifik bir finansal hesabın işlemlerini izlemek üzere bu sayfaları kullanın.
  • Portföyler. Portföy firmalarını yönetmek için bu sayfaları kullanın.
  • Haneler. Aynı hanede yaşayan bir grup ilişkili ilgili kişinin bilgilerini yönetmek üzere bu sayfaları kullanın.

Not: Tüm bu kayıt tipleri yalnızca Oracle CRM On Demand Financial Services Edition ile kullanılabilir.


Ekim 2016'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.