Oracle CRM On Demand Yönetimi > Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri > Bölge Yönetimi > Bölgeleri Ayarlama
Bölgeleri Ayarlama
Başlamadan önce:
- Şirketinizde bölgeleriniz zaten tanımlanmadıysa, bu bilgileri Oracle CRM On Demand uygulamasında ayarlamadan önce adlandırma kuralını ve hiyerarşisini belirleyin. Bilgileri girerken üst düzeyden başlayın, ardından alt bölgeleri ekleyin.
- Aşağıdaki prosedürleri gerçekleştirmek için, rolünüz Bölgeleri Yönet ayrıcalığını içermelidir.
Aşağıdaki prosedürde nasıl bölge ayarlayacağınız açıklanmıştır.
Bölge ayarlamak için
- Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın.
- Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bölümünde, Bölge Yönetimi bağlantısına tıklayın.
- Bölge Hiyerarşisi sayfasında aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
- Yeni bölge eklemek için Yeni Bölge'ye tıklayın.
- Bölge bilgilerini güncellemek için, Bölge Adı sütununda uygun ada tıklayın ve Bölge Detayı sayfasında Düzenle'ye tıklayın.
- Bölge Düzenleme sayfasında, gerekli bilgileri girin.
Alan
|
Açıklama
|
Bölge Adı
|
Bu alana 50 karakterden fazla giriş yapılamaz.
|
Üst Bölge
|
Bu üst düzey bir bölgeyse, bu alanı boş bırakın.
|
Güncel Kota
|
Bu bölgeye atanan bir kota girebilirsiniz.
|
Bölge Para Birimi
|
Şirketinizin para birimi öndeğerini devralır.
|
- Kaydı oluşturun.
- (İsteğe bağlı) Bölge Detayı sayfasında, alt bölgeler eklemek için Alt Bölgeler başlık çubuğunda Yeni'ye tıklayın.
Üst bölgeyi güncellemek için
- Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın.
- Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bölümünde, Bölge Yönetimi bağlantısına tıklayın.
- Bölge Hiyerarşisi sayfasında, alt bölgeyi seçin.
- Bölge Detayı sayfasında Düzenle'ye tıklayın.
- Bölge Düzenleme sayfasında, Üst Bölge alanının yanındaki Arama simgesine tıklayın.
- Arama penceresinde, ana firmayı seçin.
- Kaydı oluşturun.
Kayıtları bölge ile güncellemek için
Bir kayıttaki bölge alanını güncellemenin çeşitli yolları vardır. Normal olarak bu otomatik bir işlemdir:
- Atama Yöneticisi: Bu alanı ve kayıt ile ilgili sahibi ve ekip üyelerini doldurmak için Atama Yöneticisini kullanabilirsiniz.
- İçe Aktar: Birden çok kayıtta bölge sahipliğini güncellemek istediğinizde, Atama Yöneticisini kullanarak, sahibi yeniden ata işaretini kayıtların atanmasını tetikleyecek şekilde ayarlayın.
- Manuel: Kullanıcı bir kayda kendi bölgesini atayabilir.
|