Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Bölgeleri Ayarlama

Başlamadan önce:

  • Şirketinizde bölgeleriniz zaten tanımlanmadıysa, bu bilgileri Oracle CRM On Demand uygulamasında ayarlamadan önce adlandırma kuralını ve hiyerarşisini belirleyin. Bilgileri girerken üst düzeyden başlayın, ardından alt bölgeleri ekleyin.
  • Aşağıdaki prosedürleri gerçekleştirmek için, rolünüz Bölgeleri Yönet ayrıcalığını içermelidir.

Aşağıdaki prosedürde nasıl bölge ayarlayacağınız açıklanmıştır.

Bölge ayarlamak için

  1. Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın.
  2. Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bölümünde, Bölge Yönetimi bağlantısına tıklayın.
  3. Bölge Hiyerarşisi sayfasında aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • Yeni bölge eklemek için Yeni Bölge'ye tıklayın.
    • Bölge bilgilerini güncellemek için, Bölge Adı sütununda uygun ada tıklayın ve Bölge Detayı sayfasında Düzenle'ye tıklayın.
  4. Bölge Düzenleme sayfasında, gerekli bilgileri girin.

    Alan

    Açıklama

    Bölge Adı

    Bu alana 50 karakterden fazla giriş yapılamaz.

    Üst Bölge

    Bu üst düzey bir bölgeyse, bu alanı boş bırakın.

    Güncel Kota

    Bu bölgeye atanan bir kota girebilirsiniz.

    Bölge Para Birimi

    Şirketinizin para birimi öndeğerini devralır.

  5. Kaydı oluşturun.
  6. (İsteğe bağlı) Bölge Detayı sayfasında, alt bölgeler eklemek için Alt Bölgeler başlık çubuğunda Yeni'ye tıklayın.

Üst bölgeyi güncellemek için

  1. Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın.
  2. Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bölümünde, Bölge Yönetimi bağlantısına tıklayın.
  3. Bölge Hiyerarşisi sayfasında, alt bölgeyi seçin.
  4. Bölge Detayı sayfasında Düzenle'ye tıklayın.
  5. Bölge Düzenleme sayfasında, Üst Bölge alanının yanındaki Arama simgesine tıklayın.
  6. Arama penceresinde, ana firmayı seçin.
  7. Kaydı oluşturun.

Kayıtları bölge ile güncellemek için

Bir kayıttaki bölge alanını güncellemenin çeşitli yolları vardır. Normal olarak bu otomatik bir işlemdir:

  • Atama Yöneticisi: Bu alanı ve kayıt ile ilgili sahibi ve ekip üyelerini doldurmak için Atama Yöneticisini kullanabilirsiniz.
  • İçe Aktar: Birden çok kayıtta bölge sahipliğini güncellemek istediğinizde, Atama Yöneticisini kullanarak, sahibi yeniden ata işaretini kayıtların atanmasını tetikleyecek şekilde ayarlayın.
  • Manuel: Kullanıcı bir kayda kendi bölgesini atayabilir.

Ekim 2016'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.