Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Defter Yönetimi

Defterler, kullanıcıların her kayıt için ekip üyeleri olmaksızın işbirliği yapabilecekleri şekilde, kayıtları organize etmenin ve ayırmanın etkili bir yöntemidir.

Şirket verilerinizi organize etmek için defterlerin kullanılması kayıt aramalarını daha hızlı ve daha verimli hale getirir. Defterler gruplar ve ekiplerle birlikte bulunabilir. Kullanıcı gruplarına erişim sağlama gereksinimleriniz açık ve nispeten basit ise grup ataması kullanabilirsiniz. Ancak, grup-kayıt sahipliği gereksinimleri daha karmaşıksa, defter kullanmanız önerilir.

Kullanıcı Defterleri Öndeğeri

Oracle CRM On Demand uygulamasında, her kullanıcıya bir defter öndeğeri atanır ve bu öndeğer kullanıcının adını taşır. Kullanıcıya kayıt atandığında, kayıt kullanıcının defter öndeğerine atanır. Bir kaydın sahibi bir ekip olduğunda, bu ekip ekibin üyeleri olan kullanıcıların defter öndeğerlerinden oluşan bir kümeyi temsil eder. Kullanıcı defterleri, kayıt sahibi ve ekip üyeliği değiştiğinde kayıtlarla otomatik olarak ilişkilendirilir.

Özel Defterler

Defter işlevi etkinleştirildiğinde, verilerinizi iş amaçlarınıza uygun şekilde organize etmek için özel defterler oluşturabilirsiniz. Normal olarak, özel defterlere defter adı verilir. Defterler birbirlerinden bağımsız olabilir veya defterlerinizi hiyerarşiler halinde organize edebilirsiniz. Örneğin, defterleri verilerinizi işletmenizin, bölgeler veya ürünler gibi organizasyon birimlerine göre ayıracak şekilde oluşturabilirsiniz. Ardından, kullanıcıları defterlere uygun erişim düzeyine sahip olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

İş Ortakları için Otomatik Olarak Oluşturulan Defterler

Oracle CRM On Demand uygulamasında bir iş ortağı kaydı aktif hale getirildiğinde, iş ortağı organizasyon için verileri içeren bir defter otomatik olarak oluşturulur. İş ortakları için otomatik olarak oluşturulan defterler, bir iş ortağı kaydındaki Defter ile ilişkili öğedeyken İş Ortağı kaydı sayfalarından erişilebilen Defter arama penceresinde seçilmeye hazır haldedir. İş Ortağı kaydı sayfalarına yalnızca marka sahibi şirketteki kullanıcılar tarafından erişilebilir. Bir iş ortağı kaydına iş ortağı ilişkisi eklediğinde İş Ortağına Erişim veya İş Ortağına Karşılıklı (Ters) Erişim onay kutusu seçiliyse, ilgili iş ortakları için otomatik olarak oluşturulan defterler senkronize edilir. Ardından, iş ortağı firmaların Oracle CRM On Demand uygulamasında ilişkili oldukları yerlerde, senkronize edilen her bir iş ortağı defteri ile ilişkili iş ortağı kullanıcıları, kendi iş ortağı organizasyonlarının ilişkili olduğu iş ortağı firmaları görebilir.

Bir iş ortağı organizasyona kullanıcı eklendiğinde, bu kullanıcı iş ortağı organizasyonun iş ortağı defteri ile otomatik olarak ilişkilendirilir.

İş Ortakları için Özel Defterler

İş ortağı organizasyonlar için özel defterler de oluşturabilirsiniz. Bu tür defterlere, gerektiğinde marka sahibi şirketten kullanıcılar ve iş ortağı organizasyonlardaki kullanıcılar gibi çeşitli kullanıcılardan oluşan birleşimler atayabilirsiniz.

Defterler için Desteklenen Kayıt Tipleri

Farklı tiplerdeki kayıtların aynı kullanıcıya atanabildiği şekilde, farklı tiplerdeki kayıtlar aynı deftere de atanabilir. Aşağıdaki kayıt tipleri defterlere atanabilir:

  • Firma
  • Denklik Belgesi
  • Tahsisat
  • Başvuru
  • Randevu
  • İş Planı
  • Kampanya
  • Sertifikasyon
  • İlgili Kişi
  • Kurs
  • Özel Nesneler
  • Satış Anlaşması Kaydı
  • Bayi
  • Etkinlik
  • Sınav
  • Finansal Hesap
  • Finansal Plan
  • Fon
  • HCP İlgili Kişi Tahsisi
  • Hane
  • Envanter Denetim Raporu
  • Envanter Dönemi
  • Satış Olanağı
  • PGF İsteği
  • Mesaj Planı
  • Hedef
  • İş Fırsatı
  • Sipariş
  • İş Ortağı
  • Poliçe
  • Portföy
  • Program
  • Numune Lotu
  • Numune İsteği
  • Numune İşlemi
  • Servis İsteği
  • Akıllı Çağrı Şablonu
  • Çözüm
  • Özel Fiyatlandırma İsteği
  • Görev
  • Taşıt

Defter Seçicideki Defterler

Şirket için Defter seçici etkinleştirildiyse, Defter seçici alanı hedefli aramalarda ve gelişmiş aramalarda, liste sayfalarının başlık çubuğunda ve Raporlar Giriş Sayfasında görüntülenir. Defter seçici hedefli bir aramayı özel defter ile veya kullanıcının bulmak istediği kaydı içerebilecek bir kullanıcı defteri ile sınırlandırabilir. Defter seçici alanında görüntülenen artı işareti (+), alt düzeylerin varlığını gösterir.

NOT: İş ortağı defterleri yalnızca İş Ortağı kayıt tipi ile ilgili Defter seçicide görüntülenir.

Defter seçicinin yanındaki simgeye tıklanması, aşağıdaki gibi organize edilen defter hiyerarşisini görüntüler:

  • Tümü. Özel defterler ve kullanıcı defterleri de dahil olmak üzere tüm defterlerin kök düğüm öndeğeri
    • Defterler. Şirketiniz için belirlenen tüm özel defterlerin kök düğüm öndeğeri
    • Kullanıcılar. Tüm kullanıcı defterlerinin kök düğüm öndeğeri

Tümü, Defterler ve Kullanıcılar düğüm veya tutucudur. Bunlar gerçek defterler değildir. Defter hiyerarşisine bir örnek olarak, bir şirketin Amerika için coğrafi defter hiyerarşisi belirlediğini varsayalım. Bağlı çalışanları olan bir kullanıcının (John Williams) aynı zamanda coğrafi hiyerarşideki defterleri ile ilişkili olduğunu düşünelim. Bu kullanıcı için, Defter seçicide, Tümü seçeneğinin altında aşağıdaki hiyerarşi görüntülenir:

  • Defterler
    • Amerika (Üst defter)
      • Kuzey (Alt defter. Alt defter daha alt düzeydeki alt defterlerin üst defteri de olabilir.)
      • Doğu (Alt defter)
      • Batı (Alt defter)
      • Güney (Alt defter)
  • Kullanıcılar
    • John Williams (Bağlı çalışanları olan kullanıcı)
      • Lucy Harris (Bağlı çalışan. Bağlı çalışanın kendisine bağlı çalışanları olabilir.)
      • Rick Rogers (Bağlı çalışan)
      • Donna Jones (Bağlı çalışan)
      • Jeff Smith (Bağlı çalışan)

NOT: Hiyerarşinin en alt düzeyindeki defterlere yaprak-düğüm defterleri adı verilir.

Defter seçicideki Alt Öğeleri Ekle onay kutusu, kullanıcının alt öğelerdeki (bağlı çalışanlar veya alt defterler) verilerin aramaya dahil edileceğini belirlemelerine olanak tanır. Defter seçicinin nasıl çalıştığı hakkında bilgi edinmek için bkz. Analiz Veri ve Araçlarında Kayıt Görünürlüğü Hakkında ve Raporlardaki Sınırlamalar Hakkında.

Arama için Defter Seçme

Kayıtları ararken, kullanıcılar bulmak istedikleri verileri içeren defteri seçer. Kullanıcılar belirli bir defter hiyerarşisi düzeyinde, aradıkları verilerin hangi defterde olduğundan emin olamıyorsa, arama için hiyerarşideki bir üstteki defteri seçerler.

Kullanıcı Defter seçicide Alt Öğeleri Dahil Et seçeneğini belirlerse ve şirket profilinde Yönetici Görünürlüğü Etkinleştirildi onay kutusu seçiliyse, alt defterlerdeki veya bağlı çalışanlardaki veriler aramaya dahil edilir.

Örneğin, aşağıdaki defter hiyerarşisini ele alalım:

  • Amerika
    • Kuzey
      • Kuzey Bölgesi 1
      • Kuzey Bölgesi 2

Kullanıcı bir kaydın Kuzey Bölgesi 1 ve Kuzey Bölgesi 2 seçeneklerinden hangisinin içinde olduğundan emin değilse, aramada Amerika defterini seçmek yerine Kuzey defterini seçer.

İlgili Konular

Defter yapılarınızı tasarlama, defterlerinizi ayarlama ve kullanıcıların defter kullanımını etkinleştirme ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:


Ekim 2016'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.