Takvim ve Aktiviteler > Takvim Sayfalarıyla Çalışma
Takvim Sayfalarıyla Çalışma
Takvim sayfaları, aktivitelerin yönetilmesi için ana alan sağlar. Sayfa öndeğeri; Günlük Takvim bölümü, Takvim Görünümü bölümü, Açık Görevler bölümü ve Planlanan Çağrılar bölümü içeren Günlük Takvim sayfasıdır.
Takvim sayfasında Planlanan Çağrılar bölümünü görmek için kullanıcı rolünüz Çağrılar: Takvim Planlanan Çağrıları ayrıcalığını içermelidir. Planlanan Çağrılar bölümünde, satış temsilcisinin iki haftalık planan çağrıları kronolojik olarak listelenir ve her planlanan çağrı için şu bilgileri görüntüler: çağrı tarihi ve başlangıç zamanı, günün saati, konu, ziyaret edilecek ilgili kişi ve diğer ilgili kişi adres bilgileri. Listelenen planlanmış çağrılar için iki haftalık aralık, önceki hafta için planlanmış çağrıları ve gelecek hafta için planlanmış çağrıları içerir.
Takvim sayfalarındaki Planlanan Çağrılar bölümünde kullanılan renk kodlaması kullandığınız temaya göre belirlenir:
- Başlangıç tarihi geçmişte yer alan süresi geçmiş planlanan çağrılar, yöneticinizin temada uyarı metni için seçtiği renkte gösterilir.
- Başlangıç tarihi gelecekte yer alan gelecek planlanan çağrılar, yöneticinizin temada sayfa bağlantıları için seçtiği renkte gösterilir.
Planlanan çağrı oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Müşterilere Yapılan Ziyaretleri (Satış Çağrıları) İzleme, Satış Çağrısı Sırasında Numune Bırakma ve Toplu Çağrı Planlama.
Takvim sekmesine her tıklayışınızda görüntülemek istediğiniz takvim görünümünü seçebilir ve takviminizde haftanın ilk günü olarak gösterilecek günü belirtebilirsiniz. Ayrıca, şirketiniz için iş günleri ve iş saatleri öndeğerinden farklı olan bir iş günü ve iş saati kümesi de belirtebilirsiniz. Takvim görünümlerinizde, randevularda ek bilgiler görüntülemeyi de seçebilirsiniz. Bu takvim seçeneklerini ayarlama hakkında bilgi için bkz. Takvim Görünümü Öndeğerinizi Ayarlama.
NOT: Rolünüz Takvim Paylaşma ayrıcalığı içeriyorsa Takvim sayfalarınız, sayfa öndeğerinde listelenenlerden daha fazla fonksiyon sunabilir. Ek fonksiyonlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Takvim Ayarları Sayfası.
Aşağıdaki tabloda Günlük veya Haftalık Takvimden yapabilecekleriniz açıklanmıştır.
NOT: Oracle Contact On Demand tarafından oluşturulan iletişim aktiviteleri belirli bir aktivite alt tipine aittir. Bu nedenle Takvim sayfalarında veya Aktivite listelerinde görünmezler.
Bunu yapmak için
|
Bu adımları uygulayın
|
Görev oluşturma
|
Açık Görevler başlık çubuğunda Yeni'ye tıklayın. Görev Düzenleme sayfasında, görev bilgilerini girin ve kaydı oluşturun.
|
Görev silme
|
Silmek istediğiniz görevin bağlantısına tıklayın. Görev Detayı sayfasında Sil'e tıklayın.
|
Randevu oluşturma
|
Takvim başlık çubuğunda Yeni Randevu'ya tıklayın. Randevu Düzenleme sayfasında, randevu bilgilerini girin ve kaydı oluşturun.
|
Randevu silme
|
Silmek istediğiniz randevunun bağlantısına tıklayın. Randevu Detayı sayfasında Sil'e tıklayın.
|
Belirli bir güne gitme
|
Takvim Görünümü bölümünde gün bağlantısına tıklayın. Ayrıca randevuların üzerindeki 1 simgesine tıklayarak görüntülemek istediğiniz güne kaydırmak için ardından Günlük Takvim bölümünün başlığındaki okları kullanabilirsiniz.
|
Belirli bir aya gitme
|
Takvim Görünümü bölümündeki oklara tıklayın. Ayrıca randevuların üzerindeki 31 simgesine tıklayarak görüntülemek istediğiniz günü görüntülemek için ardından Aylık Takvim bölümünün başlığındaki okları kullanabilirsiniz.
|
Bir görevi Tamamlandı yapma
|
Açık Görevler bölümünde, Tam Listeyi Göster bağlantısına tıklayın. Aktivite Listesi sayfasında, Tamamlandı yapmak istediğiniz görevin Konu bağlantısına tıklayın. Görev Detayı sayfasında Tamamlandı Yap'a tıklayın.
|
Takvimde gün gün gezinme
|
Günlük Takvim bölümündeki oklara tıklayın.
|
Bir randevuyu sürükleyip bırakarak yeniden çizelgeleme
|
Randevuyu sürükleyin ve farklı bir zaman aralığına veya güne bırakın. Daha fazla bilgi için bkz. Takvimde Randevuları Sürükleme ve Bırakma Hakkında.
|
Bir aktiviteyi güncelleme
|
Güncellemek istediğiniz aktivitenin (randevu, görev veya planlanan çağrı) bağlantısına tıklayın. Randevu Detayı, Görev Detayı veya Çağrı Detayı sayfasında, satır içi alanları düzenleyin veya Randevu, Görev veya Çağrı Düzenleme sayfasını açmak için Düzenle'ye tıklayın. Kayıtları güncelleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Detaylarını Güncelleme.
İPUCU: Modern temayı kullandığınızda günlük, haftalık veya aylık takvim görünümünde bir randevuya sağ tıklayarak ardından bu randevuyu düzenlemek için Düzenle'ye tıklayabilirsiniz.
|
Randevuların, görevlerin (açık, kapalı veya tümü), aktivitelerin veya planlanan çağrıların listesini görüntüleme
|
Açık Görevler bölümünde, Tam Listeyi Göster bağlantısına tıklayın. Aktivite Listesi sayfasında, açılan listeye tıklayın ve seçimi değiştirin.
|
Günün randevularını görüntüleyin
|
Takvim'de 1 simgesine tıklayın.
|
Bir aktivitenin detaylarını görüntüleme
|
Görüntülemek istediğiniz aktivitenin (randevu, görev veya planlanan çağrı) bağlantısına tıklayın.
|
Tüm ayın randevularını görüntüleme
|
Takvim'de 31 simgesine tıklayın.
|
Tüm haftanın randevularını görüntüleme
|
Takvim'de 7 simgesine tıklayın.
|
İlgili Konular
İlgili bilgiler için aşağıdaki konulara bakın:
|