Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Gelişmiş Aramayı Kullanma

Şunları yapmak için gelişmiş aramayı kullanabilirsiniz:

  • Aynı anda bir veya daha çok kayıt tipi arama
  • Tarih arama alanlarını kullanarak kayıt arama
  • Her alan ile ilgili arama ölçütlerini kullanarak arama

Gelişmiş Arama sayfasındaki bölümler aramanızda tek kayıt tipi veya birden çok kayıt tipi kullanmanıza göre değişir.

Tek Kayıt Tipli Gelişmiş Aramalar Hakkında

Tek kayıt tipli gelişmiş arama, Eylem çubuğunun Arama bölümünde yapılan hedefli bir aramaya benzer. Kayıt tipinde birden çok alan kullanarak arama yapabilirsiniz. Ancak, gelişmiş arama şunları da yapmanıza olanak sağlar:

  • Kullanıcı rolünüz için arama alanları olarak görünür olan alanlardan herhangi birini seçin
  • Filtreyi tanımlayan koşulları, filtre değerlerini ve işleçleri (AND, OR) girin
  • Arama sonucunda, görüntülenecek alanları belirtin

NOT: Tek kayıt tipli bir gelişmiş aramada, tam eşleşme için eşittir işaretini (=) kullanmazsınız. Bunun yerine, tam eşleme aramak için Eşittir koşulunu veya Herhangi birine eşittir koşulunu kullanırsınız.

Tek kayıt tipli arama için gelişmiş arama kullandığınızda, hangi kayıt tiplerinde ve her kayıt tipinin hangi alanlarında arama yapabileceğinizi kullanıcı rolünüz belirler:

  • Şirket yöneticiniz bir kayıt tipi için kullanıcı rolünüze atanan arama yerleşiminde hiçbir arama alanını kullanılabilir yapmazsa, o kayıt tipindeki gelişmiş arama için hiçbir arama ölçütü belirtemezsiniz. Hiçbir arama ölçütü olmadan gelişmiş arama çalıştırmak, o kayıt tipindeki, kullanıcı rolünüzün ve erişim ayarlarınızın görmenize izin verdiği tüm kayıtları getirir.
  • Kullanıcı rolünüzde Aramadaki ve Listelerdeki Tüm Alanlar ayrıcalığı etkinse, şirket yöneticinizin kayıt tipine ilişkin olarak kullanıcı rolünüze atanan arama yerleşiminde kullanılabilir hale getirdiği tüm alanlarda arama yapabilirsiniz.

    NOT: Şirket yöneticilerinin, birçok kullanıcı rolü için Aramadaki ve Listelerdeki Tüm Alanlar ayrıcalığını etkinleştirmemesi önerilir. Ayrıcalık etkinleştirilmediğinde, şirketinizin kullanmadığı alanlar arama ve liste sayfalarında görünür olmaz. Bu, dağınıklığı azaltır ve kullanıcıların en çok ilgilendikleri alanları görmesini kolaylaştırır.

  • Kullanıcı rolünüzde Aramadaki ve Listelerdeki Tüm Alanlar ayrıcalığı etkin değilse, bir alanda yalnızca, alan şu ölçütlerin her ikisini de karşılıyorsa arama yapabilirsiniz:
    • Alan, kayıt tipine ilişkin olarak kullanıcı rolünüze atanan arama yerleşiminde kullanılabilir durumda.
    • Alan, kayıt tipine ilişkin olarak kullanıcı rolünüze atanan Detay sayfası yerleşiminde görüntüleniyor. Rolünüz için dinamik sayfa yerleşimleri tanımlanmışsa, alan dinamik sayfa yerleşimlerinden en az birinde görüntülenmelidir.

      NOT: Dinamik yerleşimler, kayıttaki belirli bir alanda seçtiğiniz seçim listesi değerine bağlı olarak aynı kayıt tipinin değişik kayıtlarına ilişkin farklı alan kümeleri gösteren sayfa yerleşimleridir.

Tek kayıt tipli arama için gelişmiş arama kullandığınızda, arama sonuçları bir Liste sayfasında görüntülenir ve kayıt listesi ile çalışabilirsiniz. Kullanıcı rolünüze atanan arama yerleşimi, arama tarafından döndürülen kayıtlar listesinde hangi alanların görüntüleneceğini belirler. Liste kayıtlarını yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Listelerle Çalışma.

Birden Çok Kayıt Tipli Gelişmiş Aramalar Hakkında

Birden çok kayıt tipi gelişmiş araması bir anahtar sözcük aramasıdır. Anahtar sözcük aramayı destekleyen kayıt tiplerinin bazılarını veya tümünü arayabilirsiniz. Birden çok kayıt tipli arama için gelişmiş arama kullandığınızda, aramada bulunan her kayıt tipi için farklı bölümlere sahip bir Arama Sonuçları sayfası görüntülenir.

NOT: Aranacak kayıt tipleri listesinde Tüm Kayıt Tipleri seçimini yaptığınızda, aramaya yalnızca anahtar sözcük aramayı destekleyen kayıt tipleri dahil edilir. Anahter sözcük desteklemeyen kayıt tiplerini aramak için, her seferde bir kayıt tipi aramanız gerekir.

Anahtar sözcük aramanın nasıl çalıştığı ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Anahtar Sözcük Arama Hakkında.

Bir Aramada Yalnızca Bir Kayıt Döndürülürse Ne Olur?

Bir kayıt bir arama sonucunda döndürülen tek kayıt ise kaydın nasıl görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Bu kayıt doğrudan bir kayıt Detay sayfasında açılabilir veya bir liste sayfasında görüntülenebilir. Bu davranışı denetleyen seçenek, kişisel kurulumunuzdaki Eylem çubuğu yerleşim sayfasının Hızlı Arama Seçenekleri bölümündeki Tek Kayıt Döndürülürse Doğrudan Detay Sayfasına Git onay kutusudur. Eylem çubuğu yerleşiminizi ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Eylem Çubuğu Yerleşiminizi Değiştirme.

Tek kayıt tipli gelişmiş arama yapmak için

  1. Eylem çubuğu gizliyse, gösterin. Eylem çubuğunu gösterme ve gizleme ile ilgili bilgi için bkz. Eylem Çubuğunu Gösterme veya Gizleme Hakkında.
  2. Eylem çubuğunda, Arama bölümünde, Gelişmiş'e tıklayın.
  3. Gelişmiş Arama sayfasında, aşağıdakileri yapın:
    1. Aşağıdaki Kayıt Tipleri radyo düğmesini seçin.
    2. Arama yapmak istediğiniz kayıt tipinin onay kutusunu seçin.
    3. Diğer tüm kayıt tiplerinin onay kutularının seçili olmadığından emin olun.
  4. Arama Yeri bölümünde aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
    • Kayıt Kümesi
    • Defter

      NOT: Sahibi olmayan kayıt tipleri için Arama Yeri bölümü görüntülenmez, örneğin Ürün kaydı tipi ve Kullanıcı kaydı tipi. Arama Yeri bölümündeki Defter seçeneği, yalnızca şirketiniz için Defter özelliği etkinleştirilmişse kullanılabilir.

  5. Arama Yeri bölümünde, Kayıt Kümesi seçeneğini belirlerseniz, aramak istediğiniz kayıt kümesini belirtmek için aşağıdakilerden birini seçin:
    • Görebildiğim tüm kayıtlar. Raporlama hiyerarşiniz, rolünüzün erişim düzeyi ve paylaşılan kayıtlar için erişim düzeyi tarafından belirlendiği şekliyle, en azından Görüntüleme erişiminizin olduğu kayıtları içerir.

      NOT: Bu seçeneği belirlediğinizde şirket profilindeki Yönetici Görünürlüğü Etkin seçeneği ve kullanıcı rolünüzdeki Tüm Kayıtları Okuyabilir ayarı göz önünde bulundurulur. Şirket profilindeki Yönetici Görünürlüğü Etkin seçeneği seçili değilse, Görebildiğim Tüm Kayıtlar seçeneğini belirlediğinizde aranan kayıt kümesi Ekipte Olduğum Tüm Kayıtlar seçeneğini belirlediğinizde aranan kayıt kümesi ile aynı olur (ilgili kayıt tipi için kullanıcı rolünüzdeki Tüm Kayıtları Okuyabilir ayarı seçilmediği sürece).

    • Sahibi olduğum tüm kayıtlar.
    • Ekipte olduğum tüm kayıtlar. Filtrelenen listeye yalnızca aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu kayıtları dahil eder:
      • Kayıtların sahibi sizsiniz.
      • Kayıtlar sahibi tarafından Ekip özelliği yoluyla sizinle paylaşılıyor.
      • Kayıtlar firma, aktivite, ilgili kişi, hane halkı, iş fırsatları ve portföyler ile ilgili grup atama özelliği yoluyla sizinle paylaşılıyor.
    • Benim veya bağlı kişilerimin sahibi olduğu tüm kayıtlar. Size veya bağlı çalışanlarınızdan birine ait kayıtları içerir. Bu seçeneği belirlediğinizde Şirket profilindeki Yönetici Görünürlüğü Etkin seçeneği göz önünde bulundurulmaz.
    • Benim veya bağlı kişilerimin ekipte olduğu tüm kayıtlar. Şirket profilinde Yönetici Görünürlüğü etkinleştirildiyse, sizin veya bağlı kişilerinizden birinin ekipte olduğu kayıtları içerir. Bu seçeneği belirlediğinizde Şirket profilindeki Yönetici Görünürlüğü Etkin seçeneği göz önünde bulundurulmaz.
    • Defter Öndeğerim. Şirket yöneticiniz tarafından tanımlandığı şekliyle, Defter seçici ayar öndeğeriniz.
  6. Arama Yeri bölümünde, Defter seçeneğini belirlerseniz, Defter seçicide bir defter, kullanıcı veya yetkilendirilen seçin.

    Daha fazla bilgi için bkz. Defter Seçiciyi Kullanma.

  7. Büyük-Küçük Harf Duyarlılığını Seç bölümünde, gerekliyse Büyük-Küçük Harfe Duyarlı Değil onay kutusunu işaretleyin.

    Bu onay kutusu işaretlenirse belirli alanlar arama için büyük/küçük harfe duyarlı olmaz. Bu alanlar, Arama Ölçütleri Girin bölümünde mavi metinle gösterilir.

  8. Arama Ölçütleri Gir bölümünde, aşağıdakileri yapın:
    1. Alan listesinden bir alan seçin.

      Bu alanlar kayıt tipi ile ilgili hedeflenen arama alanları ile önceden doldurulur.

      Belirli alanlar aramalar ve listeleri sıralama sırasında performansı geliştirecek şekilde optimize edilmiştir. Bu optimize edilen alanlar, arama alanları listesinde yeşil metinle gösterilir. Arama ölçütleriniz arama için optimize edilmeyen bir alan içeriyorsa, aramanız yavaş olabilir. Maksimum 10 alanda filtre uygulayabilirsiniz.

      NOT: Arama Ölçütleri Girin bölümünde mor metinle gösterilen alanlar, Büyük/Küçük Harfe Duyarlı Değil onay kutusunun ayarı ne olursa olsun hiçbir zaman büyük küçük/harfe duyarlı olmaz. Bu alanlar, hızlı aramalar için optimize edilmez.

    2. Filtreyi tanımlayan koşulları, filtre değerlerini ve işleçleri (AND, OR) girin.

      Filtre koşullarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Filtre Koşulları Hakkında.

      DİKKAT: Filtre Değerleri girerken, Filtre Değerleri Hakkında bölümünde açıklanan kurallara uyduğunuzdan emin olun. Aksi taktirde, doğru kayıtları bulamayabilirsiniz.

      Örnekler

      Firmalar: Kanada'da yıllık geliri 100.000.000,00 doların değerinin üzerinde olan firmalardan oluşan filtrelenen liste oluşturmak istiyorsanız, formu şu şekilde doldurun:

      Alan

      Koşul

      Değer

       

      Yıllık Gelir

      Büyüktür

      100000000

      AND

      Ülke

      Eşittir

      Kanada

       

      Satış Olanakları: Geliri 100.000,00 doların üzerinde ve A veya B puanlarına sahip olan satış olanaklarından oluşan filtrelenen liste oluşturmak istiyorsanız, formu şu şekilde doldurun:

      Alan

      Koşul

      Değer

       

      Potansiyel Gelir

      Büyüktür

      100000

      AND

      Değerlendirme

      Küçüktür

      C

       

  9. Sütunları Görüntüle bölümünde, Alanları Kullanılabilir Alanlar listesinden Seçilen Alanlar listesine taşıyarak arama sonuçlarında sütunlar olarak görüntülenecek alanları seçin. Seçilen alanların sırasını değiştirmek için yukarı ve aşağı oklarını kullanın.

    İPUCU: Kayıt listesi döndürüldükten sonra, sütun başlıklarını yeni bir konuma sürükleyip bırakarak listedeki sütunların sırasını hızla değiştirebilirsiniz. İsterseniz listeyi sütunların sırasını değiştirdikten sonra kaydedebilirsiniz.

  10. Sıralama Düzeni bölümünde, Sıralama ölçütü açılır listesinde sıralama alanı öndeğeri seçin ve bir sıralama düzeni seçmek için Artan veya Azalan öğesine tıklayın.

    Belirli alanlar aramalar ve listeleri sıralama sırasında performansı geliştirecek şekilde optimize edilmiştir. Bu optimize edilen alanlar, sıralama alanları listesinde yeşil metinle gösterilir. Sıralama alanı öndeğeri olarak optimize edilmemiş bir alan seçerseniz, aramanız yavaş olabilir.

    NOT: Bu adımda sıralama alanı olarak onay kutusu tipinde bir alan seçemezsiniz. Ancak, liste oluşturulduktan sonra, alanları onay kutusundaki değerlere göre sıralamak için sütun başlığına tıklayabilirsiniz.

  11. Git'e tıklayın.

    Tek bir kayıt türünün gelişmiş araması tarafından döndürülen kayıtlar Liste sayfasında görüntülenir. Listede çok fazla kayıt varsa, listeyi Liste sayfasında filtreleyebilir veya daraltabilirsiniz. Listeleri Liste sayfasında filtreleme ve daraltma hakkında bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

Birden çok kayıt tipli gelişmiş arama yapmak için

  1. Eylem çubuğu gizliyse, gösterin. Eylem çubuğunu gösterme ve gizleme ile ilgili bilgi için bkz. Eylem Çubuğunu Gösterme veya Gizleme Hakkında.
  2. Eylem çubuğunda, Arama bölümünde, Gelişmiş'e tıklayın.
  3. Gelişmiş Arama sayfasında, istediğiniz seçeneği belirleyin:
    • Anahtar sözcük aramayı destekleyen tüm kayıt tiplerini aramak için Tüm Kayıt Tipleri seçeneğini belirleyin. Bu sorgu yavaştır.
    • Aşağıdaki Kayıt Tipleri seçeneğini belirleyin ve arama yapmak istediğiniz her kayıt tipinin onay kutusunu seçin.
  4. Anahtar sözcük alanına, aramak istediğiniz değeri girin veya yalnızca girdiğiniz tarihler bazında arama yapmak için Anahtar Sözcükler alanını boş bırakın.

    NOT: Anahtar sözcükler alanında, kullanıcı girişinin başına ve sonuna otomatik olarak eklendiğinden, kısmi sözcük için joker karakter (*) kullanılması gerekli değildir. Tam eşleşme için eşittir işaretinin (=) kullanılması desteklenmez.

  5. Gerekirse, tarih aralığını girin (yıl için dört basamak kullanın, örn. 2010):
    • Randevular için, tarih Başlangıç Tarihidir (Tarih).
    • Görevler için, tarih Son Tarihtir.
    • İş Fırsatları için, tarih Kapanış Tarihidir.
    • Diğer tüm kayıt tipleri için, tarih Oluşturulma tarihidir.
  6. Git'e tıklayın.

    Her kayıt tipi için sonuç görüntülenir.

İPUCU: Mesaj arama isteğinizin zaman aşımına uğradığını belirtiyorsa, arama ölçütlerinizi daha da geliştirin ve tekrar deneyin. Ayrıca, Eğitim ve Destek Web sitesinde aramaları ve listeleri optimize etme ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Eğitim ve Destek web sitesine erişmek için Oracle CRM On Demand uygulamasındaki her sayfanın üstündeki Eğitim ve Destek genel bağlantısına tıklayın.


Ekim 2016'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.