Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Kayıtları Birleştirme

Belirli kayıt tipleri için, tekrarlı kayıt varsa, iki kaydı tek kayıt olarak birleştirebilirsiniz. Birleştirme işlevi Firma, İlgili Kişi, Bölüm, Hane, Satış Olanağı, İş Ortağı, Portföy ve Servis İsteği kayıt tipleri için desteklenir.

NOT: Bölümleri birleştirdiğinizde ne olduğu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bölümleri Birleştirme ve Silme Hakkındadeğerine sahip olup olmadığını kontrol etmek üzere bir koşul eklemeniz gerekir.

İki kaydı birleştirdiğinizde, iki kayıttaki, koruduğunuz kayıtta tutmak istediğiniz alan değerlerini belirtirsiniz; buna birincil kayıt adı verilir. Silinen kayda tekrarlı kayıt adı verilir.

NOT: Şirketiniz paylaşılan adresler kullanıyorsa, iki firmayı veya iki ilgili kişiyi birleştirdiğinizde korunacak faturalama adresi, sevkiyat adresi ve birincil adresler bilgilerindeki bağımsız alanları seçemezsiniz. Öndeğer olarak, birincil kaydın ilgili faturalama adresi, sevkiyat adresi ve birincil adresleri korunur. Bu alanlar ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Firma Alanları: İçe Aktarma Hazırlığı ve İlgili Kişi Alanları: İçe Aktarma Hazırlığı. Paylaşılan adreslerle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Adresler.

Kayıtların birleştirilmesi ile ilgili olarak şu konular geçerlidir:

  • Bir alan birincil kayıtta ve tekrarlanan kayıtta aynı değere sahipse, birleştirme işlemi sırasında o alandaki değeri değiştiremezsiniz.
  • Sistem tarafından güncellenen alanlarda, birleştirme işlemi sırasında değer birincil kayıttaki değeri öndeğer olarak alır ve bu değeri değiştiremezsiniz.
  • Tekrarlanan kayda bağlı özel defterler haricinde, tekrarlanan kayda bağlı tüm kayıtlar otomatik olarak birincil kayda bağlanır.

    Çoğu durumda, Oracle CRM On Demand tekrarlı ilgili kayıt denetimi yapmaz. Tekrarlı ilgili kayıtları kaldırmak için onları silmeniz gerekir. Ancak firmalara bağlı iş fırsatları olduğunda, Oracle CRM On Demand iş fırsatı birincil firma ile zaten bağlantılı bir iş fırsatı olarak aynı İş Fırsatı Adına ve Birincil İlgili Kişi No'suna sahipse, birleştirilen firmadaki bir iş fırsatını birincil firmaya bağlamaz.

    NOT: İki kaydı birleştirdiğinizde, birincil deftere bağlı özel defterler her zaman tutulur, ancak tekrarlanan kayda bağlı özel defterler otomatik olarak birincil kayda bağlanır. Ancak yöneticiniz, şirket profilinde kayıtları birleştirdiğinizde özel defterleri otomatik olarak birincil kayda bağlamanıza izin verecek bir seçeneği etkinleştirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Kayıtları Birleştirirken Bağlı Özel Defterleri Tutma Hakkında.

  • Firmaları birleştirdiğinizde, tekrarlı firma kaydının sahibi firma ekibine eklenir ve birincil kayda tam erişim sahibi olur.
  • Birleştirmek istediğiniz kayıtlardan herhangi birine bağlı kayıt türünde 9999'dan fazla kayıt varsa, birleştirme işlemi başarıyla tamamlanmayacaktır. Ayrıca, birleştirmek istediğiniz kayıtların herhangi birine bağlı türde çok sayıda kayıt varsa, herhangi bir kayıt türündeki bağlı kayıtların sayısı 9999'u aşmasa bile birleştirme işlemi zaman aşımına uğrayabilir. Birleştirme işleminde yer alan kayıtların türleri, ağınızın hızı ve Oracle CRM On Demand veritabanı ve Oracle CRM On Demand sunucusundaki yük gibi başka unsurlar da birleştirme işleminin zaman aşımına uğramasına neden olabilir. Aşağıdakileri yaparak bu sorunları çözebilirsiniz:
    • Üst kayıtları birleştirmeden önce bazı bağlı kayıtların bağlantısını gerektiğinde üst kayıttan kaldırın.
    • Birleştirme işlemlerini yoğun olmayan saatlerde gerçekleştirin.

Başlamadan önce:

  • Bu prosedürü gerçekleştirmek için, kullanıcı rolünüz Kayıtları Birleştir ayrıcalığını içermelidir. Bölüm kayıt türünden kayıtları birleştirmek için kullanıcı rolünüz hem Kullanıcıları Yönet hem de Rolleri ve Erişimi Yönet ayrıcalığına sahip olmalıdır.
  • Birincil kayıt ve tekrarlı kayıt için erişim düzeyinizin birincil kaydı silmenize izin vermesi gerekir. Birincil kayıt için erişim düzeyiniz kaydı silmenize izin vermiyorsa, kayıt üzerinde Birleştir düğmesi kullanılamaz olur.
  • Birleştirme sırasında seçebilmeniz için kayıt adlarını not alın.

İki kaydı birleştirmek için

  1. Birincil kayıt olarak korumak istediğiniz kaydı seçin.

    Kayıt seçme yönergeleri için bkz. Kayıtları Bulma.

  2. Kayıt Detayı sayfasında Birleştir düğmesine tıklayın.
  3. Adım 1'de, Arama simgesine tıklayın ve Tekrarlı kaydı seçin.
  4. Adım 2'de, her kaydın değerlerini inceleyin ve kayıtta oluşturmak istediğiniz değerleri seçin.

    Öndeğer olarak; Kaydedilecek Değer sütunu birincil kayıttan alınan değerleri gösterir.

  5. 3. adımda, tekrarlanan kayda bağlı defterlerin kayıtlar birleştirildiğinde birincil kayda da bağlanmasını isterseniz onay kutusunu seçin.

    NOT: 3. adım, yalnızca şirket profilinde Tekrarlanan Kayıt Defterlerinin Birleştirilmesini Etkinleştir onay kutusu seçilirse görünür. 3. adım görünmezse veya 3. adımda onay kutusunu seçmezseniz, tekrarlayan kayda bağlı defterler kayıtlar birleştirildiğinde birincil kayda otomatik olarak bağlanmaz. Daha fazla bilgi için bkz. Kayıtları Birleştirirken Bağlı Özel Defterleri Tutma Hakkında.

  6. Bitir'e tıklayın.

Ekim 2016'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.