Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Yönetici Rolü için Defter Kurulumunu Doğrulama

Şirketiniz için defter işlevini açmak için, Müşteri Hizmetleri şunları yapar:

  • Yöneticinin rolüne, Defterleri Yönet ayrıcalığı ve defterlere erişim verir
  • Defterlere erişime izin vermek üzere yönetici için erişim profilini ayarlar

Aşağıdaki prosedür, yöneticinin rolünün defterler için ayarlandığının nasıl doğrulanacağını açıklamaktadır.

Yöneticinin rolünün defterler için ayarlandığını doğrulamak için

  1. Oracle CRM On Demand uygulamasına Yönetici rolü olan bir kullanıcı olarak giriş yapın.
  2. Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetici genel bağlantısına tıklayın.
  3. Yönetici Giriş Sayfasının Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bölümünde, Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bağlantısına tıklayın.
  4. Rol Yönetimi bölümünde Rol Yönetimi bağlantısına tıklayın.
  5. Çeviri Dili listesinden, şirketiniz için birincil dili seçin.
  6. Yönetici rolü için Düzenle bağlantısına tıklayın.
  7. Rol Yönetimi Sihirbazında, 2. Adıma gidin (Kayıt Tipi Erişimi) ve defter kayıtlarına erişimin aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olduğunu doğrulayın.

    Aşağıdaki tabloda, Yönetici rolü için gerekli olan defter kaydı erişimi gösterilmiştir.

    Kayıt Tipi

    Erişimi Var mı?

    Oluşturabilir mi?

    Tüm Kayıtları Okuyabilir mi?

    Defterler

    Seçili

    Seçili

    Seçili

  8. 4. Adıma (Ayrıcalıklar) gidin ve Defterleri Yönet ayrıcalığının seçili olduğunu doğrulayın.

    Aşağıdaki tabloda Defterleri Yönet ayrıcalığı açıklanmıştır.

    Kategori

    Ayrıcalık

    Açıklama

    Yönetici: Kullanıcılar ve Erişim Kontrolleri

    Defterleri Yönet

    Defterleri Yönet erişimi, Defterlere toplu olarak veri atar ve Defter ile ilgili iş akışlarını tanımlar

    NOT: Rolü Defterleri Yönet ayrıcalığını ve kullanıcı rollerini yönetmek için gerekli uygun ayrıcalıkları içeren kullanıcı bu ayrıcalığı diğer kullanıcılara verebilir. Çoğu yönetim görevinde olduğu gibi, defterleri yönetme ayrıcalığının yalnızca şirket yöneticilerine verilmesi önerilir.

  9. Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri sayfasına geri gidin.
  10. Erişim Profili Yönetimi bölümünde, Erişim Profilleri bağlantısına tıklayın.
  11. Çeviri Dili açılır listesinden, şirketiniz için birincil dili seçin.
  12. Erişim profilleri ile ilgili ayarların doğru olduğunu, şu şekilde doğrulayın:
    1. Yönetici Erişim Profili Öndeğeri ile ilgili Düzenle bağlantısına tıklayın ve ayarların aşağıdaki tabloda gösterilenler ile eşleştiğini doğrulayın.
    2. Yönetici Sahip Erişim Profili ile ilgili Düzenle bağlantısına tıklayın ve ayarların aşağıdaki tabloda gösterilenler ile eşleştiğini doğrulayın.

      Aşağıdaki tabloda Yönetici rolü olan kullanıcıların Oracle CRM On Demand uygulamasında defterleri yönetmesi için gerekli olan ayarlar gösterilmiştir.

      Kayıt Tipi

      İlgili Kayıt

      Yönetici Erişim Profili Öndeğeri

      Yönetici Sahip Erişimi Profili

      Firma

      Defterler

      Tam

      Tam

      Denklik Belgesi*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Aktivite

      Defterler

      Tam

      Tam

      Tahsisat*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Başvuru*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Defterler

      Uygulanamaz

      Oku/Düzenle/Sil

      Oku/Düzenle/Sil

      Defterler

      Alt Defterler

      Görüntüle

      Görüntüle

      Defterler

      Kullanıcı

      Tam

      Tam

      İş Planı*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Kampanya

      Defterler

      Tam

      Tam

      Sertifikasyon*

      Defterler

      Tam

      Tam

      İlgili Kişi

      Defterler

      Tam

      Tam

      Kurs*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Özel Nesneler

      Defterler

      Tam

      Tam

      Satış Anlaşması Kaydı*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Bayi*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Etkinlik*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Sınav*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Finansal Hesap*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Finansal Plan*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Fon*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Hane*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Envanter Denetim Raporu*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Envanter Dönemi*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Satış Olanağı

      Defterler

      Tam

      Tam

      Pazar Geliştirme Fonu İstekleri*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Mesaj Planı*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Hedef*

      Defterler

      Tam

      Tam

      İş Fırsatı

      Defterler

      Tam

      Tam

      İş Ortağı*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Poliçe*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Portföy*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Program*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Numune Lotu*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Numune İşlemi*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Servis İsteği

      Defterler

      Tam

      Tam

      Akıllı Çağrı Şablonu*

      Defterler

      Tam

      Tam

      Çözüm

      Defterler

      Tam

      Tam

      Taşıt*

      Defterler

      Tam

      Tam

NOT: Yıldız (*) ile işaretlenen kayıt tipleri standart Oracle CRM On Demand sürümünde kullanılamaz. Bu kayıt tipleri için erişim ayarları yalnızca kayıt tipleri kullanılabilirse uygundur.

Aşağıdaki tabloda Defterleri Yönet ayrıcalığı tarafından etkinleştirilen denetimler açıklanmıştır. Gerekli denetimlerin tümünü kullanabileceğinizi doğrulamak için her bileşene erişebilirsiniz.

Bileşen

Defterleri Yönet Ayrıcalığı Tarafından Etkinleştirilen Denetimler

Yönetici Giriş Sayfası

  • Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bölümünde, Defter Yönetimi bağlantısı kullanılabilir. Bu bağlantıdan, defterleri oluşturabileceğiniz, güncelleyebileceğiniz ve yönetebileceğiniz Defter Hiyerarşisi sayfasına erişebilirsiniz.
  • Veri Yönetimi Araçları bölümünde, Toplu Atama Defter Kuyruğu bağlantısı kullanılabilir. Bu bağlantıdan, toplu defter atamaları için aktif ve tamamlanan isteklerin detaylarının görüntülendiği Toplu Atama Defter Kuyruğu sayfasına erişebilirsiniz.

Uygulama Özelleştirme sayfası

  • Kayıt Tipi Kurulumu bölümünde, Defter bağlantısı kullanılabilir. Bu bağlantıdan, Defter Tipi ve Defter Kullanıcı Rolü alanları için seçim listesi değerleri de dahil olmak üzere, defter alanlarını ve defter kullanıcısı alanlarını ayarlayabileceğini Defter Uygulaması Özelleştirme sayfasına erişebilirsiniz.

Rol Yönetimi Sihirbazı

  • 2. Adımda (Kayıt Tipi Erişimi), Defter seçeneği bir satır öğesi olarak görüntülenir.
  • 4. Adımda (Ayrıcalıklar), Defterleri Yönet ayrıcalığı bir seçenek olarak görüntülenir.

Erişim Profili Sihirbazı

  • 1. Adımda (Erişim Profili Adı), Defter Kullanıcılarına Verilebilir onay kutusu görüntülenir.
  • 2. Adımda (Erişim Düzeylerini Belirt):
    • Defter seçeneği üst düzey nesne olarak görüntülenir.
    • Defterleri destekleyen kayıt tipleri ile ilgili, İlgili Bilgiler bağlantısının altında Defter ile ilgili bilgiler bölümü için satır öğesi görüntülenir.

Şirket Profili Sayfası

  • Sayfanın Şirket Verileri Görünürlük Ayarları bölümünde, Defterleri Etkinleştir onay kutusu görüntülenir.

Sayfa Yerleşimi Sihirbazı

(Yerleşim Yönetimi)

  • 4. Adımda (İlgili Bilgiler) defterleri destekleyen tüm kayıt tipleri ile ilgili sayfanın Kullanılabilir bölümünde, Defter ile ilgili bilgiler bölümü görüntülenir.

Kayıt Tiplerini Yeniden Adlandır Sayfası

  • Defter seçeneği, sayfadaki öğelerden biri olarak görüntülenir.

İş Akışı

  • Defter Ata eylemi kullanılabilir bir seçenek olarak görüntülenir (rolünüzde İş Akışı Yönet ayrıcalığı etkinleştirildiyse).

Listedeki Menü sayfası

  • Desteklenen kayıt tipleri için Defter Toplu Atama menü seçeneklerinden biri olarak görüntülenir.


Ekim 2016'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.