Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Poliçe Sahibi Giriş Sayfasıyla Çalışma

Poliçe Sahibi Giriş Sayfası poliçe sahiplerini yönetmenin başlangıç noktasıdır.

NOT: Şirket yöneticiniz Poliçe Sahibi Giriş Sayfanızın yerleşimini özelleştirebilir. Ayrıca, kullanıcı rolünüz Giriş Sayfalarını Kişiselleştir ayrıcalığını içeriyorsa, sayfaya bölüm ekleyebilir ve sayfadan bölüm kaldırabilirsiniz.

Poliçe Sahibi Oluşturma

En Son Değiştirilen Poliçe Sahipleri bölümündeki Yeni düğmesine tıklayarak poliçe sahibini oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Oluşturma ve Poliçe Sahibi Alanları.

Poliçe Sahibi Listeleriyle Çalışma

Oracle CRM On Demand, bir dizi standart listeyle gelir. Tüm standart listeler geneldir. Siz ve yöneticileriniz, farklı ölçütlere dayalı ek listeler oluşturabilir.

Aşağıdaki tabloda poliçe sahiplerinin standart listeleri açıklanmıştır.

Poliçe Sahibi Listesi

Filtreler

Tüm Poliçe Sahipleri

Poliçe sahibinin kime ait olduğundan bağımsız olarak, görebildiğiniz tüm poliçe sahipleri

En Son Değiştirilen Poliçe Sahipleri

Değiştirildiği tarihe göre sıralanan tüm poliçe sahipleri

Bir listeyi görüntülemek için, liste adına tıklayın.

Yeni bir liste oluşturmak için Yeni'ye tıklayın. Liste oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Liste Oluşturma ve Geliştirme.

Kullanılabilir tüm listeleri gözden geçirmek, yeni bir liste oluşturmak veya mevcut bir listeyi görüntülemek, düzenlemek ya da silmek için Listeleri Yönet'e tıklayın. Oracle CRM On Demand ile gelen standart listeler Listeleri Yönet sayfasında da bulunur. Bu listeler salt görüntülenir olduğu için onları düzenleyemez veya silemezsiniz.

En Son Değiştirilen Poliçe Sahiplerini Görüntüleme

En Son Değiştirilen Poliçe Sahipleri bölümünde, en son değiştirilen poliçe sahipleri gösterilir.

Listeyi genişletmek için Tam Listeyi Göster'e tıklayın.

Poliçe Sahibi Giriş Sayfanıza Bölümler Ekleme

Kullanıcı rolünüz Giriş Sayfalarını Kişiselleştir yetkisini içeriyorsa, şirket yöneticinizin Poliçe Sahibi Giriş Sayfanızda görüntülenmek üzere kullanılabilir hale getirdiği bölümlere bağlı olarak, Poliçe Sahibi Giriş Sayfanıza ek bölümler iliştirebilirsiniz.

Aşağıdaki prosedürde Poliçe Sahibi Giriş Sayfanıza nasıl bölüm ekleneceği açıklanmıştır.

Poliçe Sahibi Giriş Sayfanıza bölüm eklemek için

  1. Poliçe Sahibi Giriş Sayfasında Yerleşimi Düzenle'ye tıklayın.
  2. Poliçe Sahibi Giriş Sayfası Yerleşimi sayfasında, bölüm eklemek veya çıkarmak ve sayfadaki bölümleri düzenlemek için oklara tıklayın.
  3. Kaydet'e tıklayın.

İlgili Konular

İlgili bilgiler için aşağıdaki konulara bakın:


Ekim 2016'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.