Oracle CRM On Demand Yönetimi > Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri > Defter Yönetimi > Kullanıcılar ve Kullanıcı Rolleri için Defterleri Etkinleştirme
Kullanıcılar ve Kullanıcı Rolleri için Defterleri Etkinleştirme
Bir kullanıcının defter kullanımını etkinleştirmek için, kullanıcının rolünü ve kullanıcının rolü ile ilgili erişim profili öndeğerini konfigüre edersiniz. Ayrıca, her kullanıcı için kullanıcı kaydını da konfigüre edersiniz.
Aşağıdaki prosedürde kullanıcı rolü için defterlerin nasıl etkinleştirileceği açıklanmıştır. Defter kullanan her rol için bu adımları gerçekleştirmeniz gerekir.
Kullanıcı rolü ile ilgili defterleri etkinleştirmek için
- Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetici genel bağlantısına tıklayın.
- Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bölümünde, Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bağlantısına tıklayın.
- Rol Yönetimi bölümünde Rol Yönetimi bağlantısına tıklayın.
- Çeviri Dili listesinden, şirketiniz için birincil dili seçin.
- Değiştirmek istediğiniz rolün bağlantısına tıklayın.
- Rol Yönetimi Sihirbazında, 2. Adıma gidin (Kayıt Tipi Erişimi) ve Defterler kayıt tipinin erişim düzeylerini konfigüre edin.
Aşağıdaki tabloda kullanıcıların (yönetici olmayan) defterlere erişimine izin vermek için konfigüre etmeniz gereken ayarlar gösterilmiştir.
Kayıt Tipi
|
Erişimi Var mı?
|
Oluşturabilir mi?
|
Tüm Kayıtları Okuyabilir mi?
|
Defterler
|
Seçili
|
Seçimi Kaldırılan
|
Seçimi Kaldırılan
|
NOT: Tüm Kayıtları Okuyabilir onay kutusunun seçiminin kaldırıldığından emin olmanız gerekir. Aksi taktirde, kullanıcı Defter Hiyerarşisi liste sayfasındaki tüm defterlere erişebilir.
- Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Son'a tıklayın.
- Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri sayfasına gidin.
- Erişim Profili Yönetimi bölümünde, Erişim Profilleri'ne tıklayın.
- Çeviri Dili listesinden, şirketiniz için birincil dili seçin.
- Defterler için etkinleştirmekte olduğunuz kullanıcı rolü için kullanılan Erişim Profili Öndeğerinin Düzenle bağlantısına tıklayın ve defterlere ve ilgili kayıt tiplerine erişim sağlayan ayarları konfigüre edin.
Aşağıdaki tabloda, rol ile ilgili defterlere erişimi etkinleştiren, kullanıcı rolü ile ilgili Erişim Profili Öndeğerindeki gerekli ayarlar gösterilmiştir. Erişim profili öndeğerinin konfigüre edilmesi, kullanıcı rolüne defterler için gerekli olan erişimi verir. Böylece, rol ile ilgili sahip erişim profilini konfigüre etmeniz gerekmez.
Kayıt Tipi
|
İlgili Kayıt
|
Erişim Profili Öndeğeri
|
Defterler
|
Uygulanamaz
|
Salt Okunur.
|
Defterler
|
Alt Defter
|
Görüntüle.
Bu profil, kullanıcının Defter Detayı sayfasındaki tüm alt defterleri görmesine olanak tanır. Öndeğer Erişim Yok'tur.
|
Defterler
|
Kullanıcı
|
Salt Okunur.
Bu profil, kullanıcının Defter Detayı sayfasındaki, defterle ilişkili diğer tüm kullanıcıları görmesine olanak tanır. Öndeğer Erişim Yok'tur.
|
- Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Son'a tıklayın.
Aşağıdaki prosedürde kullanıcı için defterlerin nasıl etkinleştirileceği açıklanmıştır. Defter kullanan her kullanıcı için bu adımları gerçekleştirmeniz gerekir.
Kullanıcı ile ilgili defterleri etkinleştirmek için
- Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetici genel bağlantısına tıklayın
- Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bölümünde, Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bağlantısına tıklayın.
- Kullanıcı Yönetimi bölümünde Kullanıcı Yönetimi bağlantısına tıklayın.
- Profilini değiştirmek istediğiniz kullanıcının bağlantısına tıklayın.
- Kullanıcı Düzenleme sayfasının Temel Kullanıcı Bilgileri bölümünde, aşağıdaki ayarları konfigüre edin:
- Analiz için Defter Öndeğeri. Bu ayar, Raporlar Giriş Sayfasında ve Kumanda Tabloları Giriş Sayfasında, Defter seçicide kullanıcı için öndeğer olarak görüntülenen kullanıcı defterini veya özel defteri belirler. Bu ayar, kaydını düzenlemekte olduğunuz kullanıcının kullanıcı adını ve giriş kimliğini (öndeğer olarak) görüntüler. Kaydın ayarını, kullanıcının raporlar ve kumanda tabloları için en sık çalıştığı özel defter veya kullanıcı defteri olarak değiştirin. Kullanıcı kaydındaki ayar, kullanıcının verilere erişimini sınırlandırmaz: kullanıcı Defter seçicide farklı bir defter veya kullanıcı seçebilir.
- Defter Öndeğeri. Bu ayar, Raporlar veya Kumanda Tabloları haricindeki herhangi bir alanda çalışılırken, Defter seçicide kullanıcı için öndeğer olarak görüntülenen kullanıcı defterini veya özel defteri belirler. Ayar, öndeğer olarak Tümü'nü görüntüler. Ayarı kullanıcının en sık çalıştığı özel defter veya kullanıcı defteri olarak değiştirin; böylece kullanıcı defterdeki verilerle her çalışmak istediğinde defteri seçmek zorunda kalmaz. Kullanıcı kaydındaki ayar, kullanıcının kayıtlara erişimini sınırlandırmaz: kullanıcı Defter seçicide farklı bir defter veya kullanıcı seçebilir.
- Kullanıcı Düzenleme sayfasının Kullanıcı Güvenlik Bilgileri bölümünde:
- Raporlama Konu Alanlarının değerini Yönetici Görünürlüğü veya Ekip Görünürlüğü olarak ayarlayın.
NOT: Şu değerlerden birini seçmeniz gerekir. Aksi taktirde, raporlar veri içermez. Belirlediğiniz seçenek (Yönetici Görünürlüğü veya Ekip Görünürlüğü) rapordaki verileri etkilemez.
- Tarihsel Konu Alanlarının değerini Tam Görünürlük olarak ayarlayın.
- Kaydet'e tıklayın.
NOT: Bir deftere erişmek için, kullanıcının defter ile ilişkilendirilmiş olması gerekir. Ayrıca, bir kullanıcının vekilleri, kullanıcının defterlerine otomatik olarak erişim hakkına sahip değildir. Vekillerin de defterlerle ilişkilendirmiş olmaları gerekir.
|