Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Poliçe Giriş Sayfasıyla Çalışma

Poliçe Giriş Sayfası poliçeleri yönetmenin başlangıç noktasıdır.

NOT: Şirket yöneticiniz Poliçe Giriş Sayfanızın yerleşimini özelleştirebilir. Ayrıca, kullanıcı rolünüz Giriş Sayfalarını Kişiselleştir ayrıcalığını içeriyorsa, sayfaya bölüm ekleyebilir ve sayfadan bölüm kaldırabilirsiniz.

Poliçe Oluşturma

En Son Değiştirilen Poliçe bölümündeki Yeni düğmesine tıklayarak poliçe oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Oluşturma ve Poliçe Alanları.

Poliçe Listeleriyle çalışma

Oracle CRM On Demand, bir dizi standart listeyle gelir. Tüm standart listeler geneldir. Siz ve yöneticileriniz, farklı ölçütlere dayalı ek listeler oluşturabilir.

Aşağıdaki tabloda poliçelerin standart listeleri açıklanmıştır.

Poliçe Listesi

Filtreler

Tüm Poliçeler

Kaydın kime ait olduğundan bağımsız olarak, görebildiğiniz tüm poliçeler

En Son Değiştirilen Poliçeler

Sahip alanında adınızın bulunduğu, değiştirildiği tarihe göre sıralanan tüm poliçeler.

Poliçelerim

Sahip alanında adınızın bulunduğu Poliçeler.

Bir listeyi görüntülemek için, liste adına tıklayın.

Yeni bir liste oluşturmak için Yeni'ye tıklayın. Liste oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Liste Oluşturma ve Geliştirme.

Kullanılabilir tüm listeleri gözden geçirmek, yeni bir liste oluşturmak veya mevcut bir listeyi görüntülemek, düzenlemek ya da silmek için Listeleri Yönet'e tıklayın. Oracle CRM On Demand ile gelen standart listeler Listeleri Yönet sayfasında da bulunur. Bu listeler salt görüntülenir olduğu için onları düzenleyemez veya silemezsiniz.

En Son Değiştirilen Poliçeleri Görüntüleme

En Son Değiştirilen Poliçeler bölümünde, en son değiştirilen poliçeler gösterilir.

Listeyi genişletmek için Tam Listeyi Göster'e tıklayın.

Poliçe Giriş Sayfanıza Bölümler Ekleme

Kullanıcı rolünüz Giriş Sayfalarını Kişiselleştir yetkisini içeriyorsa, şirket yöneticinizin Poliçe Giriş Sayfanızda görüntülenmek üzere kullanılabilir hale getirdiği bölümlere bağlı olarak, Poliçe Giriş Sayfanıza ek bölümler iliştirebilirsiniz.

Aşağıdaki prosedürde Poliçe Giriş Sayfanıza nasıl bölüm ekleneceği açıklanmıştır.

Poliçe Giriş Sayfanıza bölümler eklemek için

  1. Poliçe Giriş Sayfasında Yerleşimi Düzenle'ye tıklayın.
  2. Poliçe Giriş Sayfası Yerleşimi sayfasında, bölüm eklemek veya çıkarmak ve sayfadaki bölümleri düzenlemek için oklara tıklayın.
  3. Kaydet'e tıklayın.

Ekim 2016'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.