Servet Yönetimi > Portföyler > Portföy Firmalarını Yönetme > Portföy Alt Firmaları Belirleme
Portföy Alt Firmaları Belirleme
Üst alt ilişkisi belirleyerek, hayat sigortası poliçesindeki bir yatırım fonu veya aracı kurum firması gibi portföy firması hiyerarşileri belirtebilirsiniz. Önce üst portföy hesabını oluşturun, ardından bu hesabı alt veya portföy alt hesabının üstü olarak seçin.
Portföylerin, portföy alt hesapları ile bir noktadan çok noktaya ilişkisi vardır. Örneğin, aracı kurum portföy hesabı için birçok yatırım fonunuz veya stok alt hesaplarınız olabilir.
Portföy alt hesabı oluşturmak için
- Üst portföy hesabını seçin.
Portföy hesapları seçme ile ilgili bilgi için bkz. Kayıtları Bulma.
- Portföy Firması Detayları sayfasında, Portföy Alt Firmaları bölümüne ilerleyip Yeni'ye tıklayın.
NOT: Portföy Alt Firmaları bölümünü yerleşiminize eklemeniz gerekebilir. Yerleşimini değiştirme hakkında bilgi için bkz. Detay Sayfası Yerleşiminizi Değiştirme.
- Başlatılan Portföy Firması Düzenleme sayfasındaki alanları doldurun.
- Kaydı oluşturun.
Üst portföy firmasını belirlemek için
- Alt portföy alt firmasını seçin.
Portföy firması seçme yönergeleri için bkz. Kayıtları Bulma.
- Portföy Firması Düzenleme sayfasında, Üst Portföy Firması alanının yanındaki Arama simgesine tıklayın.
- Arama penceresinde, üst portföy firmasını seçin.
- Kaydı oluşturun.
|