Oracle CRM On Demand Yönetimi > İş Süreci Yönetimi > İş Akışı Konfigürasyonu > İş Akışı İşlemleri Oluşturma: Görev Oluştur
İş Akışı İşlemleri Oluşturma: Görev Oluştur
İş akışı kuralındaki Görev Oluştur işlemi, iş akışı kuralındaki koşullar karşılandığında otomatik olarak bir görev oluşturur.
NOT: Bir iş akışı kuralında, her kural için en çok 25 adet olmak üzere birden çok işlem oluşturabilirsiniz.
Aktiviteler için Takip Görevleri Oluşturmak Üzere İş Akışı Kurallarını Konfigüre Etme Hakkında
Yeni aktivite kayıtları kaydedildiğinde ya da mevcut aktivite kayıtları güncellendiğinde, silindiğinde ya da geri yüklendiğinde takip görevleri oluşturmak üzere iş akışı kurallarını konfigüre etmek için Aktivite kayıt tipinde Görev Oluştur işlemi kullanılabilir. Aktivite kayıtları için oluşturulan takip görevleri, Aktivite kayıt tipine dayalı, sonraki iş akışı kurallarından hiçbirini tetiklemez. Daha fazla bilgi için bkz. Aktiviteler için Takip Görevleri Oluşturmak Üzere İş Akışı Kurallarını Konfigüre Etme Örneği.
Üst Kayıtlarla Bağlantılı Görevler
Bir iş akışı kuralı alt görevleri destekleyen bir kayıt tipini temel alıyorsa, kuraldaki Görev Oluştur işlemiyle bir görev oluşturulduğunda, iş akışı kuralını tetikleyen kayıt yeni alt görev kaydının üst kaydı olur. Ayrıca, iş akışı kuralı işlemleri tarafından oluşturulan aktiviteler, diğer üst kayıtlarla otomatik olarak şu şekilde bağlantılıdır:
- Görev Oluştur işlemi bir iş fırsatı kaydı için aktivite oluşturduğunda, iş akışı işlemi, aktiviteyi otomatik olarak hem iş fırsatının üst firmasıyla hem de iş fırsatı kaydının kendisiyle bağlantılı hale getirir.
- Görev Oluştur işlemi bir servis isteği kaydı için aktivite oluşturduğunda, iş akışı işlemi aktiviteyi otomatik olarak hem servis isteğinin üst firmasıyla ve ilgili kişisiyle hem de servis isteği kaydının kendisiyle bağlantılı hale getirir.
Bir iş akışı kuralı alt görevleri desteklemeyen bir kayıt tipini temel alıyorsa, kuraldaki Görev Oluştur işlemiyle bir görev oluşturulduğunda, görev hiçbir üst kayıtla bağlantılı değildir.
Aşağıdaki prosedürde Görev Oluştur işleminin nasıl oluşturulacağı açıklanmıştır.
NOT: Görev Oluştur işleminin başarılı olması için, işlemleriyle iş akışı kuralını tetikleyen kullanıcı görev oluşturmak için uygun erişim haklarına sahip olmalıdır.
Başlamadan önce. Aşağıdaki prosedürü gerçekleştirmek için, kullanıcı rolünüzde İş Akışı Kurallarını Yönet ayrıcalığının olması gerekir. Rollere ayrıcalık eklemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Rol Ekleme.
Görev Oluştur işlemi oluşturmak için
- İşlemi oluşturmak istediğiniz kurala gidin:
- Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetici genel bağlantısına tıklayın.
- İş Süreci Yönetimi bölümünde İş Akışı Konfigürasyonu'na tıklayın.
- İş Akışı Kuralları Listesi sayfasında, işlemi oluşturmak istediğiniz kuralı bulun.
Liste sayfasında iş akışı kurallarını arama hakkında bilgi için bkz. Listeleri Filtreleme.
- Kuraldaki İş Akışı Adı bağlantısına tıklayın.
- İş Akışı Kuralı Detay sayfasındaki İşlemler başlık çubuğunda, Menü'ye tıklayın ve Görev Oluştur'u seçin.
NOT: İş akışı kuralındaki tetikleyici etkinlik, kuralda hangi işlem tiplerinin oluşturulabileceğini belirler.
İPUCU: İşlemin Kopyala bağlantısına tıklayarak, mevcut iş akışı kuralı işleminin kopyasını oluşturabilirsiniz.
- İş Akışı Eylemi Düzenleme sayfasında, işlem için bir ad girin.
- İşlemi etkinleştirmek isterseniz, Aktif onay kutusunu seçin.
- Aşağıdaki tabloda açıklanan alanları doldurun ve işlemi kaydedin.
NOT: Görev için Sahip alanında Kayıttaki İlgili Kullanıcı seçeneğini belirlerseniz ve kayıt sahibi aktif olmayan bir kullanıcıysa, görev oluşturulmaz.
Alan
|
Açıklama
|
Sahip
|
Görev için sahip tipini belirleyin (Kayıttaki İlgili Kullanıcı ya da Belirli Kullanıcı) ve sahibi seçin:
- Kayıttaki İlgili Kullanıcı seçeneğini belirlerseniz, kullanıcıyı listeden seçin.
Sahip olarak bir ekip rolü seçerseniz, iş akışı kuralı atanan ekip rolüne sahip olan her kullanıcı için bir görev oluşturur.
NOT: Firmalar, ilgili kişiler ve iş fırsatları için kayıt tipine eklenen tüm özel ekip rolleri, Kayıttaki İlgili Kullanıcı sahipler listesinde seçime hazırdır. Kayıtları özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Tipi Uygulama Özelleştirme Sayfası. İş akışı eylemi Kullanıcı kayıt tipine yönelik olduğunda Sahip alanında seçebileceğiniz kullanıcılar hakkında bilgi için bkz. Kullanıcı Kayıt Tipi için İş Akışı Kuralları Oluşturulurken Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler.
- Belirli Kullanıcı seçeneğini belirlerseniz, Arama simgesine tıklayın ve görev sahibini seçin.
NOT: Kayıt sahipliği modlarının, otomatik oluşturulan görevlerin sahipliğini nasıl etkilediği hakkında bilgi edinmek için bkz. Kayıt Sahipliği Modları ve Otomatik Oluşturulan Görevler.
|
Tip
|
Açılan listeden aktivite tipini seçin.
|
Vade Tarihi
|
Görevin vade tarihine karşılık gelen bir ifade girin. İfadeyi oluşturmak için Expression Builder uygulamasını kullanabilirsiniz. Expression Builder uygulamasını açmak için alanın yanındaki fx simgesine tıklayın. İfade maksimum 1024 karakter içerebilir.
NOT: İş akışı işleminin düzgün şekilde çalışabilmesi için, Vade Tarihi alanı geçerli bir tarihe karşılık gelen bir ifade içermelidir. Vade Tarihi alanına tarih veya tam sayı gibi başka hiçbir şey girmeyin.
Girdiğiniz tarih geçerli tarihten önceki veya onunla aynı tarihe karşılık geliyorsa, vade tarihi öndeğer olarak geçerli tarihtir.
Vade tarihi, maksimum 2400 gün sonraya ayarlanabilir. İfade 2400 günden sonrasına karşılık geliyorsa, vade tarihi 2400 gün sonraya ayarlanır. Örneğin, ifade Today()+3000 içeriyorsa, sonuç Today()+2400 olarak hesaplanır.
İfade geçersiz bir tarihe ya da başka herhangi bir veri tipine (dize, tamsayı ya da mantıksal değer gibi) karşılık geliyorsa, hata meydana gelir ve aktivite oluşturulmaz.
İfadenin sözdizimini test etmek amacıyla Expression Builder uygulamasında Sözdizimini Denetle düğmesini kullanabilirsiniz. Ancak, Expression Builder, ifadenin geçerli bir tarihe karşılık gelip gelmediğini doğrulamaz.
Oracle On Demand Expression Builder uygulamasının kullanımı hakkında bilgi için bkz. Expression Builder.
|
Öncelik
|
Açılan listeden aktivite önceliğini seçin.
|
Durum
|
Açılan listeden aktivite durumunu seçin.
|
Görev Para Birimi
|
Bir para birimi seçin.
|
Özel
|
Görevin yalnızca görev sahibi için görünür olmasını istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.
|
Konu
|
Görevin konu satırını girin.
Metne işlevler ve alan adları gömebilirsiniz. Gömülü işlev veya alan adından önce ve sonra gelen üç yüzde işareti (%%%), onun bir dizeye dönüştürüleceğini belirtir.
Örneğin, metin şunları içerebilir:
%%%[<ContactLastName>]%%% Ara
Alana doğrudan bir işlev ya da alan adı girerseniz, ondan sonra ve önce üç yüzde işareti girmeniz gerekir. Bir işlevi veya alan adını gömmek için Expression Builder uygulamasını kullanıyorsanız, yüzde işaretleri otomatik olarak eklenir. Karmaşık bir ifadeyi gömmek üzere Expression Builder uygulamasını kullanıyorsanız, yüzde işaretleri uygun yerlere eklenmeyebilir. Bu durumda, ifadenin doğru şekilde değerlendirilmesi için yüzde işaretlerinin ifade bütününden önce ve sonra geldiğinden emin olun.
Örneğin, %%%Today() + 30%%% geçerli tarihe 30 gün ekler, ancak %%%Today() %%%+ 30 30'u geçerli tarihin dize temsiliyle birleştirir.
Expression Builder uygulamasını kullanarak işlevleri ve alan adlarını alana gömmek için, alanın yanındaki fx simgesine tıklayın.
Yalnızca statik metin giriyorsanız, Expression Builder uygulamasını kullanmanız gerekmez.
Bu alan, ifadelerden önce ve sonra gelen yüzde işaretleriyle birlikte maksimum 1024 karakter içerebilir.
|
Açıklama
|
Görevin açıklamasını girin.
İşlevleri ve alan adlarını metne Konu alanında açıklandığı gibi gömebilirsiniz.
Bu alan, ifadelerden önce ve sonra gelen yüzde işaretleriyle birlikte maksimum 1024 karakter içerebilir.
|
NOT: Bu konudaki örnek ifadelerde kullanılan dilden bağımsız alan adları ve alan adı sözdizimi, Sürüm 29 Hizmet Paketi 1'den önceki Expression Builder sürümlerinde kullanılan alan adları ve alan adı sözdizimidir. Bu örnekler hala geçerlidir. Ancak, Sürüm 29 Hizmet Paketi 1 veya sonraki sürümlerde Expression Builder uygulamasındaki Alanlar listesinden bir ifade için ilgili alanları seçerseniz, alan adları ve alan adı sözdizimi örneklerde gösterilenden farklı olacaktır. Alan adları ve alan adı sözdizimin her zaman doğru olması için ifadelerinizin alanlarını her zaman Expression Builder uygulamasındaki Alanlar listesinden seçmeniz önerilir. İfadelerdeki alan adları ve alan adı sözdizimi hakkında daha fazla bilgi için bkz. İfadeler Hakkında.
Diğer iş akışı işlem tiplerini oluşturmaya ilişkin adım adım prosedürler için aşağıdaki konulara bakın:
İlgili Konular
İlgili iş akışı bilgileri için aşağıdaki konulara bakın:
|