Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Portföy Firması Alanları

Portföy firması eklemek veya mevcut bir portföy firmasının detaylarını güncellemek için Portföy Firması Düzenleme sayfasını kullanın. Portföy Firması Düzenleme sayfasında bir portföy firmasına ilişkin tüm alan kümeleri gösterilir.

NOT: Şirket yöneticileri uygulamanızı çeşitli şekillerde özelleştirebilir (örneğin kayıt tiplerinin, alanların ve seçim listelerindeki seçeneklerin adlarını değiştirmek). Bu nedenle, gördüğünüz bilgiler bu tabloda açıklanan standart bilgilerden farklı olabilir.

Aşağıdaki tabloda bazı alanlarla ilgili ek bilgiler sunulmuştur.

Alan

Açıklama

Anahtar Firma Bilgileri

Firma Numarası

Gerekli alan. Bu alana 100 karakterden fazla giriş yapılamaz.

Kurum

Bu portföy firmasıyla bağlantılı kurum için arama alanı.

Ürün

Bu portföy firmasıyla bağlantılı ürün için arama alanı.

Firma Tipi

Mevcut firma tiplerine ilişkin seçim listesi. Öndeğerler şunlardır: Yıllık Ödeme Sözleşmesi, Grup Poliçesi, 401K, Denetleme, IRA, Hayat Sigortası, Yatırım Fonu, Tasarruflar ve Diğer.

Birincil İlgili Kişi

Salt okunur.

Firma

Bu portföy firmasıyla bağlantılı firma için arama alanı.

Gelir

Bu portföy firmasıyla bağlantılı gelir.

Satınalma Tarihi

Finansal hesabın açıldığı tarih.

İptal Edilme/Satılma Tarihi

Finansal hesabın kapatıldığı tarih. Söz konusu olan, sahip olunan bireysel bir kıymetse, bu, tüm hisse senetlerinin satıldığı tarih olabilir.

Durum

Portföy firmasının durumu. Öndeğerler şunlardır: Aktif, Beklemede, Fiyat Teklifi, Sonlandırıldı ve Kapatıldı.

Üst Portföy Firması

Geçerli portföy firması için üst portföy firması.

Sahip

Portföy firması kaydının sahibi.

Genellikle, bir kaydın sorumlusu kaydı güncelleyebilir, başka bir sorumluya transfer edebilir veya silebilir. Ancak, şirket yöneticiniz kullanıcının erişimini kısıtlamak veya genişletmek üzere erişim düzeylerini düzeltebilir.

Sahip alanının değeri, sizin veya yöneticilerinizin Raporlar ve Kumanda Tablosu sayfalarından çalıştırabileceği raporlara hangi kayıtların ekleneceğini etkiler.

Şirket yöneticinizin kayıt tipi için ayarladığı kayıt sorumluluğu moduna bağlı olarak, kaydın Detay sayfasında Sorumlu alanını veya Defter alanını ya da her ikisini birden görebilirsiniz ve alanlardan biri veya her ikisi de boş olabilir. Kayıt sahipliği modları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri Erişimi, Kayıt Paylaşımı ve Kayıt Sahipliği Hakkında.

Birincil Grup

Portföy sahibinin birincil grubu.

Sürüm 13'ten önceki sürümlerde, bu alan Portföy kayıtlarının Grup görünürlüğünü tanımlamak için kullanılır. Bu yeteneği değiştirmek için defter işlevini kullanmanızı öneririz. Daha fazla bilgi için bkz. Defterleri Ayarlama İşlemi.

Poliçe Bilgileri

Risk Sınıfı

Portföyün risk düzeyini tanımlar. Bu alana 50 karakterden fazla giriş yapılamaz.

Prim

Kendi para biriminizde, sigorta poliçesinin maliyeti.

İtibari Değer

Kendi para biriminizde, sigorta poliçesinin itibari değeri.

Geçerlilik Tarihi

Sigorta poliçesinin başlangıç tarihi.

Geçerlilik Son Tarihi

Sigorta poliçesinin geçerlilik son tarihi.

Yatırım Bilgileri

Toplam Varlık Değeri

Kendi para biriminizde, tüm yatırımlarınızın değeri.

Değerleme Tarihi

Toplam varlıklarınızın değerleme tarihi.

Kredi Bilgileri

Kredi Tutarı

Kendi para biriminizde, kredinizin değeri.

Yıllık Faiz Oranı

Kredinizin faiz oranı.

Vade Sonu

Kredi ödemesinin vade tarihi.

Süre

Salt okunur. Süre ve Süre Biriminin birleşimi.

Süre

Kredinin amorti edildiği süre, genellikle ay ile ifade edilir.

Süre Birimi

Olası süre birimlerinin seçim listesi. Öndeğerler şunlardır: Gün, Hatfa, Ay ve Yıl.

Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Limiti

Firmanın kullanabileceği maksimum kredi.

Yıllık Faiz Oranı

Bakiyenin borçlandırıldığı giderlere uygulanan yıllık faiz oranı.

Portföy İlgili Kişi Alanları

Aşağıdaki tabloda şirket yöneticinizin kullanılabilir hale getirebileceği ve sizin bir portföy firması ile ilgili İlgili Kişiler ilgili kaydı altında görebileceğiniz bazı alanlar hakkında bilgiler verilmiştir.

Alan

Açıklama

Birincil Sigortalanan

Bu onay kutusu kişinin genellikle kastedilen poliçe sahibi olduğunu ve sigorta kapsamı isteği dolduran ve imzalayan kişi olduğunu gösterir.

Sahip

Bu onay kutusu sigortalanmakta olan mülkün sahibini gösterir.

Adlandırılmış Sigortalanan

Bu onay kutusu bir sigorta sözleşmesinin yapıldığı adlandırılmış kişiyi ve poliçe ile kimin çıkarlarının korunduğunu gösterir.

NOT: Yöneticiniz, özel alanlar ve ayrıca ilgili kayıt tipi İlgili Kişi veya Portföy olan özel ilgili bilgiler alanları ekleyerek İlgili Kişi Portföyü kayıt tipini özelleştirebilirler. Yöneticiniz yeni özel alanları ve özel ilgili bilgiler alanlarını İlgili Kişi Portföyü sayfa yerleşimine dahil edebilir. İlgili Kişi Portföyü ilgili bilgiler bölümlerindeki özel alanları düzenleyebilirsiniz ancak özel ilgili bilgiler alanlarını düzenleyemezsiniz. Özel ilgili bilgiler alanları ve bunların nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi için Özel İlgili Bilgiler Alanları Hakkında ve Özel İlgili Bilgiler Alanları Oluşturma.

İlgili Bilgiler

İlgili Portföy Firması bilgileri için aşağıdaki konulara bakın:


Ekim 2016'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.