Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Analiz Veri ve Araçlarında Kayıt Görünürlüğü Hakkında

Analiz kontrol görünürlüğündeki çeşitli ayarlar. Bunlar aşağıdaki sırayla uygulanır:

  1. Analizdeki Tüm Verilere Erişme ayarı (rol ayrıcalıklarında)
  2. Kullanıcı profilinde Raporlama Konu Alanı ayarı
  3. Kullanıcı profilinde Tarihsel Konu Alanı ayarı
  4. Defterler ve Defter seçici
  5. Kullanıcı Yetkilendirme
  6. Rol Tabanlı Tüm Kayıtları Okuyabilir ayarı (şirket ve kullanıcı profillerinde)

Bu ayarları kullanan bir şirket yöneticisi çalıştırdığınız raporlarda hangi kayıtların görüntüleneceğini kontrol edebilir. Örneğin, bir yönetici yöneticinin kendi iş fırsatlarını ve o yöneticiye rapor veren çalışanların iş fırsatlarını görüntüleyebilir ancak bir satış temsilcisinin ayarları iş fırsatlarını yalnızca satış temsilcisine ait iş fırsatları ile sınırlandırabilir.

Analizdeki Tüm Verilere Erişme Ayarı

Rol ayarlarında Analizdeki Tüm Verilere Erişme ayrıcalığı olan kullanıcılar organizasyonun tamamındaki, Özel olarak işaretlenen kayıtlar da dahil olmak üzere tüm verileri tamamen görebilirler. Bu ayrıcalık normalde şirket yöneticisine verilir. Bu ayrıcalık tüm Analiz Görünürlüğü ayarlarını geçersiz kılar.

Kullanıcı rolü Analizdeki Tüm Verilere Erişme ayrıcalığına sahip değilse, şirket veya kullanıcı profilinde belirtilen Analiz Görünürlüğü ayarı kullanıcıların raporlarda hangi verileri görüntüleyebileceğini belirler.

Raporlama Konu Alanı Ayarı

Bu ayar genellikle organizasyondaki şirket yöneticisi olmayan tüm kullanıcılar için kullanılır. Bu ayar hem şirket hem de kullanıcı profillerinde kullanılabilir. Bu ayar bir kullanıcının profilinde tanımlanmadıysa, şirket profili ayarı geçerlidir. Bu ayar şu değerlere sahiptir:

  • Yönetici Görünürlüğü. Kendi verilerinizi ve Özel olarak işaretlenen kayıtlar da dahil olmak üzere bağlı çalışanlarınızın doğrudan sahip oldukları tüm verileri görüntülemenize olanak tanır
  • Ekip Görünürlüğü. Kendi verilerinizi ve firma ve iş fırsatı ekipleri yoluyla ve grup ataması yoluyla sizinle paylaşılan tüm verileri görüntülemenize olanak tanır

Tarihsel Konu Alanı

Bu ayar genellikle organizasyondaki şirket yöneticisi olmayan tüm kullanıcılar için kullanılır. Bu ayar hem şirket hem de kullanıcı profillerinde kullanılabilir. Bu ayar bir kullanıcının profilinde tanımlanmadıysa, şirket profili ayarı geçerlidir.

Bu ayar şu değerlere sahip olabilir:

  • Yönetici Görünürlüğü. Kendi verilerinizi ve Özel olarak işaretlenen kayıtlar da dahil olmak üzere bağlı çalışanlarınızın doğrudan sahip oldukları tüm verileri görüntülemenize olanak tanır
  • Ekip Görünürlüğü. Kendi verilerinizi ve firma ve iş fırsatı ekipleri yoluyla ve grup ataması yoluyla sizinle paylaşılan tüm verileri görüntülemenize olanak tanır
  • Tam Görünürlük. Sahibi olduğunuz veya bağlı çalışanlarınıza ait verileri ve sizinle ve bağlı çalışanlarınızla paylaşılan verileri görüntülemek için yönetici ve ekip görünürlüğünü birleştirir.

Defterler ve Defter Seçici

Tam Görünürlük ayarınız varsa, Defterler özelliği raporlarda hangi verilerin görüntüleneceği ile ilgili daha fazla kontrole olanak tanır. Raporlar sayfalarında Defter seçiciyi kullanarak, verileri bir defterdeki ve varsa onun alt defterlerindeki veriler ile sınırlandırabilirsiniz. Bu özellik yalnızca bir veya daha çok sayıda deftere atandıysanız ve Analiz (Raporlama değil) konu alanı kullanıyorsanız kullanılabilir. Analizdeki Tüm Verilere Erişme ayrıcalığına sahipseniz, hangi defterin seçildiğine bağlı olmaksızın tüm verileri görüntülemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca, Rol Tabanlı Tüm Kayıtları Okuyabilir görünürlüğü Analizdeki Defter görünürlüğünü geçersiz kılar.

Şirket yöneticisi, her kullanıcının Raporlar sayfalarında Defter seçici için bir defter öndeğeri ayarlayabilir. Bu ayarı, kullanıcı profilinin Analiz için Defter Öndeğeri alanında belirlersiniz.

Not: Profilinizdeki defter öndeğeri veri içeremeyen veya erişiminiz olmayan bir defter olarak ayarlanırsa, erişimin reddedildiğini gösteren bir hata mesajı alırsınız.

Oracle CRM On Demand uygulamasında bölge yönetimini ve uyumluluk etkinleştirmeyi uygulamaya almak için kullanılan, defterle ilişkili veriler de defter görünürlüğü yoluyla Oracle CRM On Demand Answers uygulamasında desteklenir. Defter seçicide bir defter seçtiğinizde, Oracle CRM On Demand Answers yalnızca defter ile ilişkili aktif firma ve ilgili kişi kayıtlarını gösterir. Bir defterle ilişkilendirmeleri silinmiş olan veya aktif hale gelen kayıtlar raporlarda görüntülenmez.

Defter Sahipliği

Kullanıcılar ve özel defterler firma ve ilgli kişi kayıtlarına sahip olabilir. Defter sahipliği bölge simüle etme yeteneği sağlar. Bir kayıt yalnızca bir deftere ait olduğunda, kayıt yalnızca defterin görünürlüğü üzerinden görünür. Benzer şekilde, bir kayıt yalnızca bir kullanıcıya ait olduğunda ve herhangi bir defterle ilişkili olmadığında, söz konusu kayıt defterin görünürlüğü üzerinden görünür değildir. Kayıt sahipliği modunu daha detaylı göstermek için, aşağıdaki tabloda bulunan örneği göz önünde bulundurun.

Firma Kaydı

Kayıt Sahipliği

Defter İlişkisi

Açıklama

Action Rentals

Kullanıcı (Lucy Harris)

Yok

Action Rentals'ın sahibi Lucy Harris ve herhangi bir defterle ilişkili değil.

Bobcat Corp.

Defter (Batı)

Batı

Bobcat Corp.'ın sahibi Lucy Harris, dolayısıyla Batı birincil defter haline gelir.

Coastal Company

Kullanıcı (Lucy Harris)

Batı

Coastal Company'nin sahibi Lucy Harris ve alt ek programda Batı defteri ile ilişkilendirildi.

Sonuçlar

Aşağıdaki kayıtlar, kayıt sahibi olduğundan veya paylaşan kişi olduğundan Lucy Harris için Yönetici, Ekip ve Tam görünürlük modlarında görüntülenir:

  • Action Rentals
  • Coastal Company

Bobcat Corp. kaydı yalnızca Batı defterine ait olduğundan bu modlarda görüntülenmez. Aşağıdaki kayıtlar Batı defterine ait veya Batı defteri ile ilişkili olduğundan defter seçiciden Batı defteri seçildiğinde görüntülenirler:

  • Bobcat Corp.
  • Coastal Company

Action Rentals kaydı yalnızca Lucy Harris kullanıcısına ait olduğundan Defter görünürlüğü modunda görüntülenmez. Daha fazla bilgi için, bkz. Veri Erişimi, Kayıt Paylaşımı ve Kayıt Sahipliği Hakkında ve Kayıt Sahipliği Modları Hakkında.

Kullanıcı Yetkilendirme

Kullanıcı Yetkilendirme özelliği, raporlarda görüntülenen verilerin daha fazla kontrol edilebilmesine olanak tanır. Defter seçiciyi kullanarak, sizi Vekil Kullanıcı listesine ekleyen her kullanıcının verilerini görüntüleyebilirsiniz. Kullanıcının adını Defter seçiciden seçebilirsiniz, böylece o kullanıcı ile ilgili rapor verilerini görebilirsiniz. Bundan sonra raporda size ait verileri değil yalnızca seçilen kullanıcıya ait verileri görüntülersiniz. Ancak Analiz Görünürlüğü ayarınız hala geçerlidir. Örneğin, Ryan sizi vekil kullanıcı listesine eklerse ve Analiz Görünürlüğü ayarı Yönetici Görünürlüğü ise, sizin ayarınız da Yönetici Görünürlüğü olmadığı sürece raporda Ryan'ın görüntülediği verilerin aynısını görüntülersiniz diyemeyiz.

Rol Tabanlı Tüm Kayıtları Okuyabilir Ayarı

Bu kontrol hem şirket hem de kullanıcı profillerinde vardır. Bu kontrol Oracle CRM On Demand Answers uygulamasının, bir rolün, kayıt tipleri ile ilgili olarak Tüm Kayıtları Okuyabilir ayarını göz önünde bulundurup bulundurmayacağını belirler. Bu kontrol şirket profilinde Evet olarak ayarlanırsa veya bir kullanıcının profilinde ve Tüm Kayıtları Okuyabilir işareti seçili olan herhangi bir kayıt tipinde Evet ya da Boş olarak ayarlanırsa, kullanıcı raporlarda o kayıt tipi ile ilgili tüm kayıtları görüntüleyebilir. Bu koşullar karşılanmadığında, Oracle CRM On Demand Answers Raporlama ve Analiz konu alanlarında tanımlanan görünürlük ayarları öndeğerini zorunlu kılar.

Bir kullanıcı için Rol Tabanlı Tüm Kayıtları Okuyabilir etkinleştirildiyse, Oracle CRM On Demand Answers rol tanımlamasında Tüm Kayıtları Okuyabilir işaretli kayıt tiplerindeki görünürlük ayarını yoksayar. Diğer kayıt tipleri için, Oracle CRM On Demand Answers raporlama ve tarihsel konu alanlarının görünürlük ayarı öndeğerini temel alan görünürlüğü zorunlu kılar. Örneğin, profiliniz için Rol Tabanlı Tüm Kayıtları Okuyabilir etkinleştirildiyse, raporlama konu alanları için görünürlük ayarınız Yönetici Görünürlüğü olarak ayarlanır ve Tüm Kayıtları Okuyabilir, İş Fırsatı kayıt tipleri için ayarlanır ancak İlgili Kişi kayıt tipleri için ayarlanmaz ve bir rapor çalıştırdığınızda tüm iş fırsatları görüntülenir, ancak bunlar yalnızca size veya sizin bağlı çalışanlarınıza ait ilgili kişiler ile ilgili iş fırsatlarıdır.

Analizde Rol Tabanlı Tüm Kayıtları Okuyabilir tip ayarını kullanırken şirketler ve şirket yöneticileri şu konulara dikkat etmelidir:

  • Rol tabanlı kayıt tipi görünürlüğü Defter görünürlüğünü geçersiz kılar. Defter Seçiciden rol tabanlı kayıt tipi görünürlüğü etkinleştirilmiş ve bir kayıt tipindeki rolünüzle ilgili Tüm Kayıtları Okuyabilir ayarı tanımlı olan bir defter seçtiğinizde, o kayıt tipi ile ilgili olarak, yalnızca defterdeki değil tüm kayıtlar görüntülenir.
  • Rol tabanlı kayıt tipi görünürlüğü, Analizdeki görünürlük ile ilgili kullanıcı hiyerarşisi ve kullanıcı yetkilendirme unsurlarını geçersiz kılar. Defter Seçiciden rol tabanlı kayıt tipi görünürlüğü etkinleştirilmiş ve bir kayıt tipindeki rolünüzle ilgili Tüm Kayıtları Okuyabilir ayarı tanımlı olan bir kullanıcı seçtiğinizde, yalnızca seçilen kullanıcı ile ilgili olarak görmeyi beklediğiniz kayıtlar değil, o kayıt tipindeki tüm kayıtlar görüntülenir.
  • İki veya daha fazla kayıt tipi olan raporlarda, kayıt görünürlüğü en kısıtlayıcı görünürlük kontrolüne sahip kayıt tipini temel alır. Örneğin, iş fırsatı kayıt tipinde değil de ilgili kişi kayıt tipinde rol tabanlı kayıt tipi görünürlüğü etkinleştirildiyse ve raporda her iki kayıt tipi de varsa, Analiz yalnızca kullanıcının ve ilişkili ilgili kişilerin erişimi olan iş fırsatlarını görüntüler.
  • Tarihsel konu alanlarında, çalışan kayıt tipi erişimi her zaman yönetici görünürlüğü tabanlıdır. Ancak, bu kısıtlama gerçek zamanlı konu alanları için geçerli değildir. Rol tabanlı kayıt tiplerinin görünürlüğü bu kısıtlamayı etkilemez.
  • Kullanıcı kotasına erişim, hem gerçek zamanlı olarak hem de tarihsel konu alanlarında, her zaman yönetici görünürlüğü tabanlı olur. Rol tabanlı kayıt tipi görünürlüğü bu davranışı etkilemez.

Analiz ve Raporlama Konu Alanlarında Güvenlik ve Veri Görünürlüğü

Raporlarda görüntülenen veriler, kayıt tipleri için tanımlanan güvenlik ve veri görünürlüğünü ve analiz ve raporlama konu alanları için tanımlanan görünürlük ayarları öndeğerini temel alır. Çoğu kayıt tipi her konu alanında güvenlik altındadır ancak ilişkili kayıt tipleri bir kullanıcı tarafından açıkça paylaşılmasa veya sahip olunmasa bile, ilişkili kayıt tiplerinin raporlama gereksinimlerini destekleyecek şekilde bu kuralın istisnaları vardır. Örneğin, firma kayıt tipi yalnızca firmanın birincil sürükleyen kayıt tipi olduğu ancak kalan konu alanlarında kısıtlanmadığı konu alanlarında güvenlik altındadır.

Bir kayıt tipinin bir konu alanında kısıtlanmamış olarak bırakılmasının amacı, bu durumun kayıt tipleri arasındaki ilişkiler ile ilgili olarak rapor oluşturmanıza olanak tanımasıdır. Örneğin, Satış Olanağı Tarihçesi konu alanında size ait olan veya sizin paylaştığınız satış olanakları ve bu satış olanaklarının ilgili firmaları (ilişkili firmalar size ait olmasa veya sizin tarafınızdan paylaşılmasa da) ile ilgili rapor oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, analiz konu alanlarındaki kayıt tiplerinin görünürlüğü ile ilgili detaylar verilmiştir.

Kayıt tipi

Konu Alanı

Yönetici Görünürlüğü

Ekip Görünürlüğü

Tam Görünürlük

Firma

 

Firma Adresi

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Firma Rakibi Tarihçesi

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Firma ve İş Ortağı Tarihçesi

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Firma ve İlgili Firma Tarihçesi

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Firma İlgili Kişisi Tarihçesi

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Firma Tarihçesi

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Firma Ekibi Tarihçesi

Ekip görünürlüğü bazında güvenli

Ekip görünürlüğü bazında güvenli

Güvenli

Diğer konu alanları

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Firma Rakibi

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Firma İş Ortağı

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Firma İlgili Firması

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Firma Geliri

Tümü

Güvenli

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Aktivite

Tümü

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Varlık

Tümü

Firma kayıt tipi bazında güvenli

Firma kayıt tipi bazında güvenli

Firma kayıt tipi bazında güvenli

Çağrı Aktivitesi

Tümü

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Kampanya

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

İlgili Kişi

 

İlgili Kişi Ekibi Tarihçesi

Ekip görünürlüğü bazında güvenli

Ekip görünürlüğü bazında güvenli

Ekip görünürlüğü bazında güvenli

Diğer konu alanları

Güvenli

Güvenli

Güvenli

İlgili Kişi İlgi Alanı

Tümü

Güvenli

Güvenli

Güvenli

İlgili Kişi Geliri

Tümü

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Bayi

Bayi Tarihçesi

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Diğer konu alanları

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Çalışan

Tümü

Güvenli

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Etkinlik

Tümü

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Hane

Tümü

Güvenli

Güvenli

Güvenli

İş Fırsatı

 

İş Fırsatı Ekibi

Ekip görünürlüğü bazında güvenli

Ekip görünürlüğü bazında güvenli

Güvenli

Diğer konu alanları

Güvenli

Güvenli

Güvenli

İş Fırsatı Rakibi

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

İş Fırsatı İş Ortağı

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

İş Ortağı

Tümü

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Portföy

Tümü

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Ürün Geliri

Tümü

Güvenli

Ürün gelirlerinin iş fırsatı kayıt tipi bazında güvenli

Yönetici görünürlüğü ile ilgili iş fırsatı kayıt tipi bazında ve ekip görünürlüğü ile ilgili ürün gelirlerinin iş fırsatı kayıt tipi bazında güvenli

Kota

Tümü

Yönetici görünürlüğü bazında güvenli

Yönetici görünürlüğü bazında güvenli

Yönetici görünürlüğü bazında güvenli

İlişki İlgili Kişisi

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Servis İsteği

Tümü

Güvenli

Güvenli

Güvenli

Paylaşılan Adres

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Çözümler

Tümü

Sadece kullanıcı ve bağlı çalışanlar tarafından oluşturulan çözümler.

Sadece kullanıcı tarafından oluşturulan çözümler.

Sadece kullanıcı ve bağlı çalışanlar tarafından oluşturulan çözümler.

Aşağıdaki tabloda, raporlama konu alanlarındaki kayıt tiplerinin görünürlüğü ile ilgili detaylar verilmiştir.

Kayıt tipi

Konu Alanı

Yönetici Görünürlüğü

Ekip Görünürlüğü

Firma

Firmalar

Güvenli

Güvenli

Firmalar ve Rakipler

Güvenli

Güvenli

Firmalar ve İş Ortakları

Güvenli

Güvenli

Firmalar ve İlgili Firmalar

Güvenli

Güvenli

Özel Nesneler 1,2,3 ve Firmalar

Güvenli

Güvenli

Diğer konu alanları

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Firma Rakibi

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Firma İş Ortağı

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Firma İlgili Firması

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Aktivite

Paylaşılan Aktiviteler

Ekip görünürlüğü bazında güvenli

Ekip görünürlüğü bazında güvenli

Diğer konu alanları

Güvenli

Güvenli

Varlık

Tümü

Firma bazında güvenli

Firma bazında güvenli

Kampanya

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

İlgili Kişi

Tümü

Güvenli

Güvenli

Özel Nesneler 1-15

Tümü

Güvenli

Güvenli

Bayi

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Çalışan

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Hane

Tümü

Güvenli

Güvenli

Satış Olanağı

Tümü

Güvenli

Güvenli

İş Fırsatı

İş Fırsatı Ekibi

Ekip görünürlüğü bazında güvenli

Ekip görünürlüğü bazında güvenli

Diğer konu alanları

Güvenli

Güvenli

İş Fırsatı Rakibi

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

İş Fırsatı İş Ortağı

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Ürün Geliri

Tümü

Güvenli

Ürün gelirlerinin iş fırsatı kayıt tipi bazında güvenli

Kota

Tümü

Yönetici görünürlüğü bazında güvenli

Yönetici görünürlüğü bazında güvenli

İlişki İlgili Kişisi

Tümü

Kısıtlanmamış

Kısıtlanmamış

Servis İsteği

Tümü

Güvenli

Güvenli

Çözümler

Tümü

Sadece kullanıcı ve bağlı çalışanlar tarafından oluşturulan çözümler.

Sadece kullanıcı tarafından oluşturulan çözümler.

Taşıt

Tümü

Sadece kullanıcı ve bağlı çalışanlar tarafından oluşturulan çözümler.

Sadece kullanıcı tarafından oluşturulan çözümler.

Notlar:

1. Rol tabanlı kayıt tipi görünürlüğü tüm kayıt tiplerinde etkinleştirilmiştir.

2. Oracle CRM On Demand Answers uygulamasında aşağıdaki kayıt tipleri için defter görünürlüğü etkinleştirilmiştir: Firma, Aktivite, Varlık (Firma Bazında), İlgili Kişi, Olay, Hane, Satış Olanağı, İş Fırsatı, Ürün Geliri, Servis İsteği ve Özel Nesneler 1 - 15. Raporlama konu alanlarındaki Defter görünürlüğü geçerli defterdeki kayıtları gösterir ancak analiz konu alanlarında alt defterlerdeki kayıtları da gösterir.

3. Sorgu yalnızca Hesap metriklerini içerdiğinde, görünürlük kontrolü Hesap metriklerine uygulanmaz. Görünürlük kontrolünü etkinleştirmek için Hesap boyutundan bir alanı dahil edin.


Ekim 2016'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.