Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Satış Olanaklarını Dönüştürme için Erişim Profili ve Rol Ayarları

Satış olanaklarını firmalara, ilgili kişilere, satış anlaşması kayıtlarına veya iş fırsatlarına dönüştürmek için kullanıcı rolünüzde ve erişim profillerinizde uygun ayarların olması gerekir. Satış olanağı dönüştürme işlemine dahil olan kayıt tiplerine ve şirketinizin yöneticisinin Satış Olanağı Dönüştürme sayfasını nasıl ayarladığına bağlı olarak, bir satış olanağını dönüştürmek için aşağıdaki seçeneklerden biri veya birden fazlası kullanılabilir:

  • Dönüştürme
  • Otomatik Oluştur
  • Mevcut Kullan

Bu konu kullanılabilir seçeneklerden hangilerinin kullanıldığına ve dönüştürme işlemindeki kayıt tiplerine bağlı olarak bir satış olanağını dönüştürmek için gerekli olan rol ve erişim profili ayarlarını açıklar.

Satış Olanaklarını Dönüştürme için Rol Ayarları

Bir satış olanağını belirtilen kayıt tipindeki bir kayda dönüştürmek için kullanıcı rolünüzün şu şekilde ayarlanması gerekir:

  • Satış Olanaklarını Dönüştür ayrıcalığı etkinleştirilmelidir.
  • Mevcut Kullan seçeneğini kullanarak bir satış olanağını başka bir kayıt tipine dönüştürmeniz için ilgili kayıt tipinin Erişimi Var ayarının etkinleştirilmesi gerekir.
  • Otomatik Oluştur seçeneğini kullanarak bir satış olanağını başka bir kayıt tipine dönüştürmeniz için ilgili kayıt tipinin Erişimi Var ve Oluşturabilir ayarlarının etkinleştirilmesi gerekir.

Satış Olanaklarını Dönüştürme için Erişim Profili Ayarları

Aşağıdaki tablolarda satış olanaklarını dönüştürmenize olanak tanıyan minimum erişim düzeyleri gösterilmiştir. Burada gösterilen erişim düzeyleri Oracle CRM On Demand uygulamasının belirtilen kayıt tipindeki bir kayıttaki erişim düzeyinizi çıkarmak için kullandığı erişim profilinde bulunmalıdır.

Aşağıdaki tabloda Satış Olanağı kayıt tipi için gerekli olan minimum erişim düzeyi gösterilmiştir.

Kayıt Tipi

Erişim Düzeyi

Satış Olanağı

Oku/Düzenle

Aşağıdaki tabloda Satış Olanağı kayıt tipi ile ilgili kayıt tipleri için gerekli olan minimum erişim düzeyi gösterilmiştir.

Kayıt Tipi

İlgili Kayıt Tipi

Erişim Düzeyi

Satış Olanağı

 

Tamamlanan Aktiviteler

Oku/Düzenle

Açık Aktiviteler

Oku/Düzenle

Özel Nesneler 01 - 03

Oku

Özel Nesneler 04 - 40

Oku/Düzenle

Satış Olanağı Ekipleri

Oku/Düzenle

Aşağıdaki tabloda, dönüştürme işleminde belirlediğiniz seçeneğe bağlı olarak, dönüştürme işleminde bulunan diğer üst düzey kayıt tipleri için gerekli olan minimum erişim düzeyi gösterilmiştir.

NOT: Satış Olanağı Dönüştürme sayfasında bir kayıt tipi için Oluşturma seçeneğini belirlerseniz kayıt tipine erişiminizin düzeyi ilgisizdir.

Kayıt Tipi

Mevcut Kullan

Otomatik Oluştur

Firma

Salt Okunur

Salt Okunur

Aktivite

Salt Okunur

Salt Okunur

İlgili Kişi

Salt Okunur

Salt Okunur

Satış Anlaşması Kaydı

Uygulanamaz

Salt Okunur

İş Fırsatı

Uygulanamaz

Salt Okunur

Aşağıdaki tabloda, dönüştürme işleminde belirlediğiniz seçeneğe bağlı olarak, ilgili kayıt tipleri için gerekli olan minimum erişim düzeyi gösterilmiştir.

Kayıt Tipi

İlgili Kayıt Tipi

Mevcut Kullan

Otomatik Oluştur

Firma

 

Firma Ekibi

Oku/Oluştur/Düzenle

Oku/Oluştur/Düzenle

Adresler

Salt Okunur

Satış olanağında bir adres varsa Oku/Oluştur; aksi taktirde erişim düzeyi ilgisizdir

Özel Nesneler 01 - 03

Oku/Oluştur/Düzenle

Oku/Oluştur/Düzenle

İlgili Kişi

 

Firmalar

Salt Okunur

Salt Okunur

Adresler

Salt Okunur

Satış olanağında bir adres varsa Oku/Oluştur; aksi taktirde erişim düzeyi ilgisizdir

İlgili Kişi Ekibi

Oku/Oluştur/Düzenle

Oku/Oluştur/Düzenle

Özel Nesneler 01 - 03

Oku/Oluştur/Düzenle

Oku/Oluştur/Düzenle

İş Fırsatı

 

İlgili Kişiler

Uygulanamaz

Oku/Oluştur

Özel Nesneler 01 - 03

Oku/Oluştur/Düzenle

Oku/Oluştur/Düzenle

İş Fırsatı Ekibi

Oku/Oluştur/Düzenle

Oku/Oluştur/Düzenle

Gelirler

Uygulanamaz

Oku/Oluştur/Düzenle

Satış Olanaklarıyla İlişkili Aktivitelere ve Özel Nesne Kayıtlarına Erişim

Standart uygulamada, aşağıdakilerin tümü için düzenleme erişiminiz yoksa satış olanağı dönüşümü başarısız olur:

  • Satış olanağının ilişkili aktiviteleri.
  • Bu kayıtları Satış Olanağını Dönüştürme sayfasında hesap, ilgili kişi veya iş fırsatıyla ilişkilendirmeyi tercih ederseniz Satış olanağının özel nesne kayıt türündeki ilişkili kayıtları.

Ancak, yöneticiniz şirket profilinde Yalnızca Düzenlenebilir İlgili Nesneleri Dönüştür ayarını seçerse satış olanağıyla ilişkili tüm aktiviteler ve ilgili özel nesne kayıtları için düzenleme erişiminiz olmasa bile bir satış olanağını başarıyla dönüştürebilirsiniz. Bu durumda, yalnızca düzenleme erişiminiz olan ilişkili kayıtlar dönüşümden sonra oluşturulan veya güncellenen kayıtlara bağlanır.

Oracle CRM On Demand'in kullanılacak erişim profilini nasıl belirlediği ile ilgili bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

NOT: Satış olanaklarını satış anlaşması kayıtlarına dönüştürmek için şirketinizin Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition kullanacak şekilde ayarlanması gerekir. İş Ortağı İlişkisi Yönetimini konfigüre etme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.


Ekim 2016'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.