Oracle CRM On Demand Yönetimi > Uygulama Özelleştirme > Kayıt Tipi Uygulama Özelleştirme Sayfası > Denetim Listesini Özelleştirme
Denetim Listesini Özelleştirme
Oracle CRM On Demand uygulamasındaki denetlenen alanların oluşturulmasını, silinmesini ve geri yüklenmesini izleyebilir ve belirli kayıt tipleri şirketiniz için ayarlandıysa, bu kayıt tipleriyle ilgili denetim listesindeki hangi alanların izleneceğini belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda denetlenmiş alanlar öndeğerleri listelenmiştir. Kullanıcılar bir yöneticinin denetlenebilir olarak işaretlediği kayıt tiplerindeki alanlarda güncellemeler yaptığında, eski ve yeni değerler, zaman damgası ve değişikliği yapan kullanıcı gibi bilgileri izleyen bir denetim listesi kaydı oluşturulur.
Oracle CRM On Demand uygulamasını bu sürüme yükselten yeni kullanıcılar için, belirli kayıt tipi alanlarını denetliyorsanız, kayıt tiplerinin alanlarının oluşturulma, silinme ve geri yüklenmeleri öndeğer olarak etkinleştirilir. Belirli kayıt tipi alanlarını denetlemiyorsanız, kayıt tiplerinin alanlarının oluşturulma, silinme ve geri yüklenmelerinin tüm denetimleri devre dışı bırakılır. Ardından, müşteriler bu kayıt düzeyi denetim ayarlarını değiştirebilir.
Ana Denetim Listesini kullanarak, oluşturulan, silinen veya geri yüklenen gibi, şirket genelindeki denetlenebilir kayıt tiplerindeki tüm değişiklikleri görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Ana Denetim Listesiyle Denetim Listesi Değişikliklerini Gözden Geçirme.
İş fırsatlarının, servis isteklerinin ve kullanıcıların denetlenmesi öndeğer olarak etkinleştirilmiştir. Ancak, diğer kayıt tiplerinin, şirketinizde kullanılacak kayıt tiplerinin etkinleştirilmesi veya denetlemek istediğiniz alanların seçilmesi yoluyla konfigüre edilmeleri gerekir. Ayrıca, denetlemek istediğiniz kayıt tipiyle ilgili denetim listesi ile ilişkili bilgilerin Salt okunur olarak ayarlandığından emin olmanız gerekir. Erişim profilleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Erişim Profilleri Ayarlama İşlemi.
Kayıt tiplerinin her biri için, diğer alanların (standart ve özel alanlar) denetlendiğini belirtebilirsiniz. Denetlenen alanların maksimum sayısını artırmak isterseniz, şirket profilinizdeki Kayıt Tipi Denetlenebilir Alanları alanını düzenleyin. Kullanılabilir toplam denetlenen alan sayısı da Denetlenen Alanlar Yönetici Kurulumu sayfasında görüntülenir.
Denetim Daha Fazla Süre ve Kaynak Gerektirir
Denetim, uygun iş kurallarının değerlendirilmesi ve depolamaya daha fazla veri eklenmesi için ek işlem gerektirir. Sonuç olarak, denetimi etkinleştirdiğinizde işlem daha fazla süre gerektirir. Bu etkiyi en aza indirmek üzere, her kayıt için ilk denetlenebilir alan sayısı 35 ile sınırlandırılır. Şirket profilinizdeki Kayıt Tipi Denetlenebilir Alanlarını düzenleyerek bu sınırı artırmaya karar verirseniz, işlem süresi uzar. Bir kayıt tipinde ne kadar çok alanı değiştirir ve denetlenebilir olarak işaretlerseniz, kaydın oluşturulması o kadar uzun sürer.
Bazı kayıt tiplerinde öndeğer olarak denetlenen belirli alanlar vardır. Ancak diğer alanlarda hiç denetim yoktur.
Kayıt Tipi
|
Denetlenen Alan Öndeğerleri
|
Firma
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Aktivite
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Adres
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Tahsisat
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Uygulama
|
Yıllık Gelir, Başvuru No, Onay Durumu, Onaylandığı Tarih, Kampanya, Para Birimi, Geçerli Onaylayan, E-posta Adresi, Mevcut İş Ortaklıkları, Beklenen İş Ortaklığı Kazançları, Adı, Soyadı, Yer, Ana Faks No, Ana Telefon No, Adı, Çalışan Sayısı, İş Ortağı, İş Ortağı Programı, İş Ortağı Tipi, Program Düzeyi, Reddetme Nedeni, Kaynak, Sunma Durumu, İş Faks No, İş Telefon No.
|
İş Planı
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
İlgili Kişi Alanı
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Özel Nesneler 01 veya üstü
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Satış Anlaşması Kaydı
|
Onay Durumu, İlişkili İlgili Kişi, İlişkili Müşteri, İlişkili Satış Olanağı, İlişkili İş Fırsatı, Cep Telefonu No, Şehir, Kapanış Tarihi, Şirket Adı, Ülke, Para Birimi, Geçerli Onaylayan, Satış Anlaşması Boyutu, E-posta, Son Geçerlilik Tarihi, Faks, Adı, Soyadı, Adı, Başlangıç İş Ortağı Firma, İş Ortağı Programı, Posta Kodu, Birincil İş Ortağı, Ürün İlgisi, Reddetme Nedeni, İl, Cadde, Sunum Durumu, Telefon No, Tip.
|
Etkinlik
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Fon
|
Sahip, İş Ortağı, Durum, Hedef Tutarı.
|
Fon İsteği
|
Onaylanan, Hak Talebi Karar Tarihi, Hak Talebi İsteği, Vade Tarihi, Fon, Verilen, Sahip, Ön Onay Tarihi, Ön Onay İsteği, Durum.
|
HCP İlgili Kişi Tahsisi
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Hane
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Davetli
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Satış Olanağı
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
PGF İsteği
|
Önceden Onaylanan Tutar, İstenen Tutar, Onay Durumu, Hak Talebi Karar Tarihi, Hak Talebi Durumu, Fon, Ön Onay Tarihi, Sunum Durumu, Sunulduğu Tarih, Toplam Onaylanan Hak Talebi Tutarı, Toplam İstenen Hak Talebi Tutarı.
|
Hedef
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
İş Fırsatı
|
Kapanış Tarihi, Tahmin, Sahip, Olasılık (%), Gelir, Satış Aşaması.
|
İş Ortağı
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
İş Ortağı Programı
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Poliçe
|
Sigorta Tutarı. Daha fazla bilgi için bkz. Poliçe Alanları.
|
Portföy
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Numune İsteği
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Numune İsteği Kalemi
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Servis İsteği
|
Alan, Neden, Açıklama, Sahip, Öncelik, Kaynak, Durum, Konu, Tip.
|
İmza
|
İlgili Kişi
|
Çözüm
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Özel Fiyatlandırma İsteği
|
Onay Durumu, Yetki Tarihi, Hak Talebi Karar Tarihi, Hak Talebi Durumu, Sunum Durumu, Sunulduğu Tarih, Toplam Yetkilendirilen Tutar, Toplam İstenen Tutar, Toplam Onaylanan Hak Talebi Tutarı, Toplam İstenen Hak Talebi Tutarı.
|
Kullanıcı
|
Her Zaman Kritik Uyarılar Gönder, Kimlik Doğrulaması Tipi, E-posta, Tek Adımlı Oturum Açma Harici Kimliği, Rol, Durum, Kullanıcı Giriş Kimliği.
|
Kullanıcı İş Ortağı Yönetici
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez. En iyi uygulama olarak aşağıdaki alanları denetleyin:
Her Zaman Kritik Uyarılar Gönder, Kimlik Doğrulaması Tipi, E-posta, Tek Adımlı Oturum Açma Harici Kimliği, Rol, Durum, Kullanıcı Giriş Kimliği.
NOT: Ana Denetim Listesi'nde, iş ortağı kendi kendine yönetim sayfaları aracılığıyla kullanıcı kayıtlarında yapılan değişiklikler Kullanıcı İş Ortağı Yönetici kayıt tipiyle görüntülenir.
|
Taşıt
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Denetimle ilgili alanlar için şu konular geçerlidir:
- Firmalar, İlgili Kişiler ve Özel Nesneler 01 veya üstü için, denetim listesi alt ek programına erişim sağlamak için erişim profillerinin doğru konfigüre edildiğinden emin olun. Yöneticiler denetim listesi alt ek programına erişim gereksinimi olan belirli rollere erişim sağlamalıdır.
- Zorunlu alanlar kırmızı metinle gösterilir. Seçilen zorunlu alanlardan herhangi birini kaldırırsanız Kullanıcı Denetim Listesini kaydedemezsiniz.
- Yabancı anahtar alanları için, denetim listesinde ad (No değil) depolanır ve görüntülenir. Örneğin, İş Fırsatı üzerindeki Firma ilişkisi denetleniyorsa, denetim listesi Satır No yerine firma adını görüntüler.
- Denetlenebilir kayıt tiplerinden hiçbiri için kullanılabilir adres alanı yoktur.
- Seçim listesi alanları kullanıcının dile bağımlı değerlerini (LDV'ler) gösterir.
- Yerleşimlerde görüntülenmeyen No sütunları denetim için kullanılabilir değildir.
NOT: Güvenlik nedeniyle, Kullanıcı kayıt tipi için denetim alanı öndeğerleri devre dışı bırakılamaz.
Başlamadan önce. Bu prosedürü gerçekleştirmek için rolünüzün aşağıdaki ayrıcalıkları içermesi gerekir:
- Uygulamayı Özelleştir
- Alan Denetimini Yönet
- Rolleri ve Erişimi Yönetme
Bir kayıtla ilgili denetim listesini özelleştirmek için
- Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetici genel bağlantısına tıklayın.
- Uygulama Özelleştirme bölümünde, Uygulama Özelleştirme bağlantısına tıklayın.
- Kayıt Tipi Kurulumu bölümünde, gerekli kayıt tipinin bağlantısına tıklayın.
- Alan Denetimi Kurulumu bölümünde, kayıt tipi Alan Denetimi Kurulumu bağlantısına tıklayın.
- (İsteğe bağlı) Denetim listesindeki kayıtların oluşturulmasını izlemek istiyorsanız denetim kayıt tipi Kayıt Oluşturma seçimini yapın.
- (İsteğe bağlı) Denetim listesindeki kayıtların silinmesini veya geri yüklenmesini izlemek istiyorsanız denetim kayıt tipi Kayıt Silme/Geri Yükleme seçimini yapın.
- Denetim Alanı Kurulumu sayfasında, gerektiği şekilde alanları Kullanılabilir alanlar listesinden Denetlenen Alanlar listesine taşıyın.
Şirket sınırını aşarsanız bir hata mesajı görüntülenir.
Kullanılabilir Alanlar listesi kayıt tipiyle ilgili henüz denetlenmemiş tüm standart ve özel alanları içerir.
- Kaydet'e tıklayın.
Bir alanın denetimi etkinleştirildikten sonra hemen geçerlilik kazanır.
NOT: Davetli kayıt tipi, Olay kayıt tipinin alt kayıt tipidir. Olay kayıt ipi için Uygulama Özelleştirme sayfalarıyla Davetli kayıt tipi için denetim listesi alanlarını özelleştirebilir ve Davetli kayıt tipi için Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümünü konfigüre edebilirsiniz. Davetli kayıt tipi için Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümünü yalnızca Davetli Detayı sayfası yerleşimlerine ekleyebilirsiniz. Davetli kayıt tipi için Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümünü Olay Detayı sayfası yerleşimlerine ekleyemezsiniz. Ayrıca, kullanıcıların davetli kayıtlarının denetim listesini izlemelerini sağlamak için ilgili erişim profillerini, kullanıcılara Olay üst kayıt tipine yönelik Davetli Denetim Listesi ilgili öğesine salt okunur erişim sağlayacak şekilde güncellemeniz gerekir.
|