Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Portföy Firmaları Bağlama

Bu özellik Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özeldir.

Portföy firmalarını bir firmaya çok-tek ilişkisiyle bağlayabilirsiniz. Başka bir deyişle, birçok portföy firmasını tek firmaya bağlayabilirsiniz, ancak her portföy firması yalnızca bir firmaya bağlanabilir.

Başlamadan önce. Öndeğer olarak, Portföy ile ilgili bilgiler Firma Detayları sayfasında görüntülenmez. Bu bilgileri görebilmeniz için, şirket yöneticinizin rolünüze Portföy ile ilgili bilgilere erişim yetkisi vermesi gerekir. Siz veya şirket yöneticiniz bundan sonra Portföy ile ilgili bilgileri Firma Detayları sayfa yerleşiminize eklemelidir. Detay sayfası yerleşimlerinizi özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Detay Sayfası Yerleşiminizi Değiştirme.

Portföy alt firması bağlamak için

  1. Ana firmayı seçin.

    Firma seçme ile ilgili bilgiler için bkz. Kayıtları Bulma.

  2. Firma Detay sayfasında, Portföy ile ilgili bilgiler bölümüne ilerleyip Yeni'ye tıklayın.
  3. Başlatılan Portföy Firması Düzenleme sayfasındaki alanları doldurun.

    Portföy firmaları ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Portföy Firması Alanları.

  4. Kaydı oluşturun.

Ekim 2016'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.