ユーザー構成

「要約」バーには、ロールまたはユーザー・レコードを介して自分に割り当てられている各リスト・ビューのウィジェットが表示され、現在「自分のビュー」ページに表示されています。番号は、リスト・ビューに表示されたレコードの件数を表します。歯車アイコンをクリックして、含める項目を選択することで、これらのウィジェットを表示または非表示にできます。この画面からも項目の順序を決定できますが、これらのウィジェットを新しい場所にドラッグすることでも、順序を変更できます。

アクセスする項目を増やすには、リストの下部にある「表示を増やす」をクリックします。

ウィジェットをクリックすると、情報のリスト・ビューに移動します。

「タスク」バーは自分に現在割り当てられているタスクおよびアクションの集合です。これらのタスクをドラッグしてどのような順序にも変更でき、順序を再度変更するまで記憶されます。

1つ以上の件数があるタスクのみが表示されます。「自分のアクション待ち: オファー」は有効化されているが、自分の承認を待つオファーが現在存在しない場合、「自分のタスク」バーには項目は表示されません。現在割り当てられているタスクが存在しない場合、「表示するタスクはありません」というメッセージが表示されます。

使用可能な「チャート」バー・ウィジェットは、アクセスできるリスト・ビューにより異なります。歯車アイコンをクリックして、含める項目を選択することで、これらのウィジェットを表示または非表示にできます。この画面からも項目の順序を決定できます。

チャートのタイトルをクリックして、含めたデータのリスト・ビューを表示できます。

「お気に入りのレポート」セクションには、お気に入りとマークしたレポートが表示されます。レポートへのアクセス権がない場合は、「レポート」セクションは表示されません。