場所ベースのアクティビティ

アクティビティ・テンプレートおよびアクティビティ・バンドルの地域、場所または部門を指定できるため、ユーザーは、従業員の地理的な場所や部門に基づいて、従業員に関連するアクティビティを自動的にフィルタできます。これによって、正しいオンボード・フォームやアクティビティを選択する際に、等式のユーザー・エラーを効率的に削減できます。

たとえば、カリフォルニア州とネバダ州に居住する別々のグループの従業員をユーザーがオンボードする場合、関連するすべての州税フォームを含む「州税フォーム・バンドル」を設定すると、カリフォルニア州用のフォームはカリフォルニア州の従業員に、ネバダ州用のフォームはネバダ州の従業員に自動的に送信されます。

また、従業員の部門に基づいて、関連するアクティビティおよびバンドルを作成することもできます。たとえば、会社でマーケティング・エグゼクティブと用務員の2人の従業員をオンボードするとします。ユーザーは、マーケティング部門のみ名刺をオーダーするアクティビティ(通常は従業員が名刺を必要としない用務関連部門は除外)を含む新規採用パケットを設定できます。

アクティビティ・テンプレートで地域、場所または部門を指定する手順:

1	「オンボード/オフボード」メニュー、「アクティビティ・ライブラリ」の順に選択します。

2	アクティビティ・ライブラリで、「新規アクティビティ・テンプレート」をクリックします。

3	タイトルと摘要を入力します。

4	「要件のタイプ」として「従業員」、「連絡先」または「ユーザー」を選択します。

5	地域、場所または部門(あるいはその組合せ)を指定します。

6	「地域」、「場所」または「部門」領域(あるいはその組合せ)で「追加」をクリックし、表示されたウィンドウで選択を行います。このウィンドウで設定可能な「地域」、「場所」および「部門」は、「組織」設定に基づいて決まります。3つすべての領域で選択することもできます。

7	適切な地域、場所または部門(あるいはその組合せ)の選択が終了した後、「クローズ」をクリックします。

8	選択内容によってアクティビティがフィルタされ、アクティビティの可用性が望ましくないレベルまで制限される可能性がある場合は、アラートを受信します。

a	アラートを受信した場合は、「取消」をクリックして戻り、冗長な「地域」/「場所」/「部門」設定を削除します。

b	「地域」/「場所」/「部門」設定に問題がない場合は、「続行」をクリックします。

9	場所の設定が終了した後、「次」をクリックして、以前のリリースと同様にアクティビティ・テンプレートの作成を終了します。

10	アクティビティ・テンプレートは黄色の「ロック」アイコン付きでアクティビティ・ライブラリに表示されます。このアイコンは、場所の制限が存在し、適用済または適用可能であることを示します。グレーの「ロック」アイコンは、制限が存在するが、制限に関係ないこと、または制限に該当するアクティビティがないことを示します。ユーザーは、アイコンの上にマウス・カーソルを置くと詳細を表示できます。