カスタム・ロールの作成

あるロールのユーザーに適用する、カスタム・ロールのバージョンを作成して、同じロールに属する他のユーザーとは、ページ・レイアウトやリスト・ビューの設定を大きく変えることができます。この機能を利用すると、当該ロールのユーザー全員に広く影響する、一括変更を容易に実行できます。

たとえば同じ「採用担当者」でも、アメリカ在住かカナダ在住かに応じて別々のグループにすることが考えられます。カナダの「採用担当者」は、「社会保障番号」フィールドではなく社会保険番号フィールドが必要であり、ページ・レイアウトも異なります。この機能を利用し、カナダの「採用担当者」に適用するロール・バージョンを作成すると、該当する担当者が作成して使用するレコードを簡単に変更できます。

他によくある使用方法として、「採用マネージャ」というロールがあります。「採用マネージャ」について、単にマネージャまたはパフォーマンス・マネージャと呼ばれるロール・バージョンを作成して、採用業務ではなく、パフォーマンス・レビューを重点的に担当するマネージャに割り当てることが考えられます。

カスタム・ロールを作成する手順:

1	「ユーザー」メニュー、「ロール」の順に選択します。

2	カスタム・バージョンを作成しようとするロールを決め、右にスクロールして「バージョンの追加」をクリックします。

3	「カスタム・ロール・タイトル」を入力し、「保存」をクリックしてください。

「ロール」の「バージョン」は、親ロールの子として表示されます。ページ・レイアウト、リスト・ビュー、アプリケーション・ビュー、アクセス制御の設定など、親の主な属性を継承します。将来、このロール・バージョンを削除した場合、そのユーザーは自動的に、親ロールに再割当されます。

4	前述の適切なリンクをクリックすることにより、ロール・バージョンは名前の変更や削除が可能です。ユーザーが割り当てられたロール・バージョンを削除しようとすると、ユーザーが割り当てられている旨と、このまま続行すると親ロールに割り当てなおされる旨の警告が現れます。

5	次の各項目をクリックして、作成したカスタム・ロール・バージョンに適用するデフォルト値を設定してください。

・	デフォルト・ページ・レイアウトの割当

・	デフォルト・リスト・ビューの割当

・	アプリケーション・ビューの割当

・

アクセス制御の割当

6	「保存」をクリックすると、確認を求められます。「OK」をクリックします。