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关于样品交易自动提交

您可以将工作流规则设置为自动提交样品交易，以便不必单独打开每个记录来提交样品交易。如果想要同时提交通过 Web 服务或通过导入助理创建或更新的一组记录，则使用工作流规则提交一组样品交易记录很有用。例如，当您将仓库中的新库存发送给销售代表时，您可能想要通过导入助理创建大量“转出”类型的样品交易，然后再提交这些交易。

您可以设置一个将在每次更新样品交易记录时触发的工作流规则；还可以设置该规则上的工作流操作，规定在记录上的字段设置为您在工作流规则上的条件中指定的值时，自动提交记录。例如，可以执行以下操作：

1. 导入一组样品交易记录。
2. 针对在步骤 1 中导入的样品交易导入交易项目记录。
3. 重新导入步骤 1 中的那组样品交易记录，并将触发器字段设置为“提交”触发器值，例如将“标记提交”设置为 Y。

注意：您必须先导入所有对应的样品交易项目，然后再使用工作流规则提交样品交易。

如果想要阻止工作流规则提交通过用户界面创建或更新的记录，则在工作流规则上的条件中设置必需的限制。有关更多信息，请参阅将工作流规则限于特定渠道或角色。

使用工作流提交导入的记录时，将发生以下情况：

• 任何工作流提交操作错误都不会阻止导入、创建或更新样品交易记录。
• 对库存盘点所做的更改会反映在 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 应用程序中。