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Acerca del envío automático de transacciones de muestra

Puede configurar reglas de flujo de trabajo para enviar automáticamente transacciones de muestra y no tener que abrir cada registro de forma individual para enviar las transacciones de muestra. Resulta útil el uso de reglas de flujo de trabajo para enviar un conjunto de registros de transacción de muestra cuando desea enviar de forma simultánea un conjunto de registros creados o actualizados mediante los servicios web o el asistente de importación. Por ejemplo, al enviar el nuevo inventario del almacén a los representantes de ventas, puede que le interese crear un gran número de transacciones de muestra de tipo Transferencia de salida a través del asistente de importación y luego enviarlas.

Puede configurar una regla de flujo de trabajo que se active cada vez que se actualiza un registro de transacción de muestra, y una acción de flujo de trabajo para esa regla que envíe automáticamente el registro si un campo del registro se define en un valor que especifique en la condición de la regla de flujo de trabajo. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:

1. Importar un conjunto de registros de transacción de muestra.
2. Importar los registros de ítem de transacción para las transacciones de muestra importadas en el paso 1.
3. Volver a importar el conjunto de registros de transacción de muestra del paso 1 con el campo de activador definido en el valor de activador de envío, por ejemplo, Marcar para envío definido en Y.

NOTA: debe importar todos los ítems de transacción de muestra correspondientes antes de enviar las transacciones de muestra mediante la regla de flujo de trabajo.

Si desea impedir que las reglas de flujo de trabajo envíen los registros que se crean o actualizan mediante la interfaz de usuario, configure la restricción necesaria en las condiciones de las reglas de flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Restricción de reglas de flujo de trabajo a canales o roles concretos

Al utilizar un flujo de trabajo para enviar registros importados, sucede lo siguiente:

• Los errores de la acción de envío de flujo de trabajo no impiden que se importen, creen o actualicen los registros de transacción de muestra.
• Los cambios realizados en los recuentos de inventario se reflejan en la aplicación Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales.