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Criar relatórios personalizados de página principal
Pode adicionar vários relatórios, incluindo relatórios pré-criados e personalizados, às páginas principais do tipo de registo. Esta funcionalidade permite-lhe fornecer as informações mais relevantes para os diferentes utilizadores. Por exemplo, pode configurar a Página principal de pedido de assistência para um representante do serviço de apoio a clientes, para mostrar um relatório de pedido de assistência personalizado.
Para alguns tipos de registo, os relatórios padrão são mostrados na Página principal do tipo de registo, por predefinição. Pode substituir os relatórios padrão por relatórios diferentes ou pode adicionar relatórios adicionais. Também pode especificar relatórios de página principal para tipos de registo em que não é mostrado qualquer relatório na página principal do tipo de registo, por predefinição.
Para disponibilizar um relatório pré-criado ou personalizado numa Página principal do tipo de registo, tem de criar primeiro um registo de Relatório personalizado da página principal para o relatório. Quando cria ou edita as disposições da página principal para um tipo de registo, qualquer registo de Relatório personalizado da página principal que tenha criado para o tipo de registo irá figurar na lista Secções disponíveis do Assistente da disposição da página principal. Em seguida, poderá disponibilizar um relatório numa disposição da página principal da seguinte forma:
- Pode adicionar o relatório a uma disposição da página principal, de modo a que qualquer utilizador cuja função tenha essa disposição da página principal consiga ver esse relatório na respetiva página principal do tipo de registo.
- Pode manter o relatório como uma secção disponível numa disposição da página principal do tipo de registo, de modo a que qualquer utilizador cuja função tenha essa disposição da página principal e o privilégio Personalizar páginas principais, consiga adicionar o relatório à respetiva página principal do tipo de registo.
- Se não pretender que utilizadores com uma determinação função consigam adicionar o relatório à respetiva página principal do tipo de registo, pode remover o relatório da lista Secções disponíveis do Assistente da disposição da página principal.
Para mais informações sobre como personalizar Páginas principais, consulte Criar disposições para a página principal do registo.
Se a sua função tiver os privilégios adequados, pode criar relatórios personalizados e adicioná-los a disposições da página principal para todos os tipos de registo. A tabela seguinte mostra os privilégios necessários para as várias tarefas envolvidas na disponibilização de relatórios personalizados numa página principal.
Tarefa
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Privilégio Necessário
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Notas
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(Opcional) Criar um relatório personalizado e publicá-lo numa pasta para toda a empresa
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Gerir Relatórios Personalizados
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Para mais informações, consulte Iniciação ao Answers (Relatórios personalizados).
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Criar um relatório personalizado da página principal
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Personalizar Aplicação
Personalizar a aplicação - Gerir a personalização da página principal
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As instruções para esta tarefa são fornecidas neste tópico.
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Adicionar uma secção de relatório personalizado a uma disposição da página principal
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Personalizar Aplicação
Personalizar a aplicação - Gerir a personalização da página principal
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Para mais informações, consulte Criar disposições da página principal Registos.
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Adicionar uma disposição da página principal a uma função de utilizador
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Gerir Funções e Acesso
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Para obter mais informações, consulte Adicionar funções.
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(Opcional) Adicionar ou remover uma secção de relatório personalizado numa página principal (utilizador final)
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Personalizar Páginas Principais
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Para mais informações, consulte Alterar as disposições da página principal.
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Antes de começar. O relatório personalizado que pretende ativar numa página principal deverá ter sido criado e guardado antes de poder executar este procedimento. Se a caixa de verificação Ativar Suporte de Tradução do Idioma para Applets da Internet estiver selecionada no perfil da empresa, pode criar relatórios customizados apenas se o idioma selecionado no campo Idioma de Tradução for o idioma predefinido da empresa.
Para criar um relatório personalizado da página principal
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Personalização de aplicação, clique na ligação Personalização de aplicação.
- Na secção Configuração do tipo de registo, clique na ligação do tipo de registo obrigatório.
- Na secção Gestão da disposição da página principal, clique em Relatório personalizado da página principal do tipo de registo.
- Na página Relatório Customizado da Página Principal, complete os seguintes campos.
Campo
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Comentários
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Nome
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Introduza o nome do relatório customizado.
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Marcar para tradução
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Esta caixa de verificação só está disponível se a caixa de verificação Ativar Suporte de Tradução do Idioma para Applets da Internet for selecionada no perfil da empresa. Quando cria um relatório customizado, a caixa de verificação Marcar para Tradução é selecionada e é só de leitura. Além disso, a caixa de verificação Marcar para Tradução é só de leitura se selecionar um idioma diferente do idioma predefinido para a empresa no Campo de Tradução na lista de relatórios customizados antes de atualizar um relatório customizado existente.
Se alterar o nome de um relatório customizado existente no idioma predefinido da empresa, utilize a caixa de verificação Marcar para Tradução da seguinte forma:
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Altura
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Selecione Única ou Dupla. Se definir a altura como Dupla, o relatório terá o dobro da altura das restantes secções na página principal.
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Largura
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Selecione Única ou Dupla. Se pretender que o relatório ocupe toda a página principal da esquerda para a direita, defina a largura como Dupla.
NOTA: Os relatórios com um valor de atributo HTML RowSpan superior a 2, por vezes, ocupam mais do que o tamanho especificado.
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Executar Relatório Imediatamente
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Se selecionar esta caixa de verificação, o relatório será executado automaticamente e os utilizadores não terão de clicar numa ligação para atualizar o relatório.
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- No campo Caminho do relatório, introduza o caminho do relatório.
Pode colar o caminho do relatório a partir da janela Abrir análise. Para copiar o caminho do relatório:
- Clique no botão Abrir análise na página Iniciação ao Answers.
- Selecione um relatório.
- Copie o valor no campo Item.
Por exemplo:
Pasta partilhada por toda a empresa: Análise pré-concebida/Análise do histórico da fase de vendas: Relatório de vendas do mês passado
- Clique em Guardar.
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