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Gerir Indicadores de Registos para Secções de Informações Relacionadas

Se a sua função de utilizador tiver o privilégio Personalizar a Página de Detalhes - Indicador de Registos, pode configurar a secção de informações relacionadas de forma a que os indicadores sejam apresentados nos separadores para as secções de informações relacionadas para mostrar se existem registos nas secções. O administrador também pode configurar os indicadores de registos para as páginas Detalhes relativamente aos tipos de registo ao nível da função. Se não personalizar as definições do indicador de registos de um tipo de registo, serão utilizadas as definições do indicador de registos que são configuradas para o tipo de registo. Para mais informações sobre a utilização e o comportamento dos indicadores de registo, consulte Descrição Geral Página a Página do Oracle CRM On Demand e Acerca da Vista Melhorada para os Separadores de Informações Relacionadas.

Para personalizar as definições do indicador de registos de um tipo de registo, conclua os passos no procedimento seguinte.

Para personalizar as definições do indicador de registos de um tipo de registo

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A Minha Configuração.
  2. Na secção Personalização da Disposição, clique na ligação Disposição Pessoal.
  3. Na secção Disposição da Página de Detalhe Pessoal, clique na ligação da página Disposição do tipo de registo.
  4. Se a página Disposição Pessoal abrir, clique na ligação Gerir o Indicador de Registos.

    NOTA: Também pode aceder à página Disposição Pessoal - Indicador de Registos, clicando na ligação Editar Disposição em qualquer página de detalhes do registo.

  5. Na página Disposição Pessoal - Indicador de Registos, na lista de Informações Relacionadas Disponíveis, selecione as secções de informações relacionadas, para as quais pretende que apareça um indicador de registos, e clique na seta para as mover para a lista de Informações Relacionadas Selecionadas.

    SUGESTÃO: Pode selecionar mais do que uma secção de cada vez mantendo premida a tecla SHIFT ou CTRL.

  6. Guarde as alterações.

Depois de personalizar as definições do indicador de registos de um tipo de registo, as definições personalizadas são aplicadas à página Detalhes para todos os registos desse tipo de registo até que ocorra uma das seguintes ações:

  • Atualiza as definições do indicador de registos novamente nas secções de informações relacionadas.
  • Repõe as definições do indicador de registos do tipo de registo para as predefinições desse tipo de registo para a sua função. São implementadas quaisquer atualizações originalmente executadas pelo administrador ao nível da função.
  • O administrador repor a disposição da página para a sua função na disposição predefinida. Todas as definições personalizadas para visam a apresentação de indicadores de registos para as secções de informações relacionadas desse tipo de registo são repostas para as definições configuradas para o tipo de registo ao nível da função.

Para repor as definições do indicador de registos de um tipo de registo para as predefinições do tipo de registo para a sua função, conclua os passos no procedimento seguinte.

Para repor as definições dos indicadores de registos de um tipo de registo para as predefinições

  • Na página Disposição Pessoal - Indicador de Registos, clique em Predefinição.


Publicado em Fevereiro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.