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Gestão de grupos
A gestão de grupos é uma funcionalidade opcional que possibilita à empresa configurar equipas de pessoas que trabalhem em conjunto, permitindo-lhes partilhar um conjunto comum de informações.
A configuração de grupos na empresa permite aos utilizadores efetuar o seguinte:
- Os membros do grupo podem aceder a um calendário agregado que mostra a disponibilidade de todos os membros do grupo. Isso permite aos funcionários determinar a melhor hora para agendar compromissos e para notificar os funcionários (e contactos) relativamente a compromissos.
NOTA: Os utilizadores têm de ter o privilégio Partilhar calendário atribuído à respetiva função para poderem aceder ao calendário agregado do grupo. Os utilizadores que têm o privilégio Partilhar calendário também podem configurar vistas de calendário personalizadas. Para obter mais informações, consulte Ver os calendários de outros utilizadores e Adicionar vistas de calendário personalizadas.
- Os membros do grupo podem partilhar automaticamente a propriedade dos seguintes tipos de registo:
- Atividade
- Conta
- Contacto
- Agregado familiar
- Oportunidade
- Carteira
Quando um registo é atribuído a um membro de um grupo, todos os membros do grupo tornam-se proprietários conjuntos do registo. Por exemplo, se um utilizador pertencer ao grupo XYZ, qualquer conta que é atribuída ao utilizador depois do utilizador se tornar um membro do grupo é incluída nas listas da conta para os membros do grupo XYZ. Nesses registos, o nome do grupo aparece no campo Grupo principal se este campo estiver presente na disposição da página Detalhes. Todos os membros do grupo, incluindo o proprietário designado do registo, aparecem na secção Informações relacionadas com a Equipa na página Detalhes do registo. Todos os membros do grupo podem atualizar o registo.
Por predefinição, os membros do grupo atual têm acesso total aos registos do grupo que foram atribuídos a um membro do grupo após a adesão do membro ao grupo. Os detalhes sobre os registos de compromisso, tarefa e contacto que estão marcados como Privado não podem ser lidos por outros membros do grupo.
NOTA: Para que esta funcionalidade esteja ativa, a opção Atribuição de grupos predefinida da página Perfil da empresa tem de estar selecionada. A opção tem de estar selecionada antes da criação dos grupos. Para mais informações, consulte Configurar grupos.
Este comportamento aplica-se a grupos:
Acerca dos grupos e modos de propriedade do registo
Dependendo do modo de propriedade do registo configurado para um tipo de registo, os registos desse tipo poderão não ter um proprietário. Em vez disso, é possível que um registo tenha um livro personalizado principal ou que não tenha proprietário ou livro personalizado principal. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca dos modos de propriedade do registo. Os modos de propriedade do registo aplicam-se apenas aos tipos de registo que suportam livros.
Se alterar o modo de propriedade do registo de um tipo de registo, é possível que um registo que tinha anteriormente um proprietário já não tenha o proprietário no registo quando o registo for atualizado pela primeira vez após a alteração do modo de propriedade do registo. Neste caso, se o anterior proprietário do registo for um membro de um grupo, todos os membros do grupo, exceto o anterior proprietário do registo, permanecem como membros da equipa. No entanto, o tipo de registo Conta é uma exceção a esta regra. Se o anterior proprietário de uma conta for um membro de um grupo, todos os membros do grupo serão removidos da equipa.
NOTA: Na aplicação standard, o proprietário anterior do registo não é retido como membro da equipa, conforme descrito aqui. No entanto, o administrador pode configurar o tipo de registo para que o proprietário anterior do registo seja retido como membro da equipa do registo. Para obter informações sobre como configurar um tipo de registo para reter o proprietário anterior como membro da equipa, consulte Customizar a Propriedade Anterior de Registos Partilhados.
Grupos e equipas
O Oracle CRM On Demand faz a distinção entre Grupos e Equipas:
- Os grupos são configurados pelo administrador da empresa e aplicam-se a conjuntos completos de registos em toda a empresa. A funcionalidade Grupo tem de ser ativada pelo Suporte técnico a clientes ou pelo administrador da empresa quando esta for configurada para o Oracle CRM On Demand.
- Os proprietários de registos ou administradores da empresa configuram as equipas. As equipas aplicam-se apenas a esses tipos de registo que permitam equipas, incluindo:
- Conta
- Acreditação
- Atividade
- Aplicação
- Plano de negócio
- Certificação
- Contacto
- Curso
- Objetos personalizados
- Registo de negócio
- Evento
- Exame
- Agregado familiar
- Pista
- Pedido de FDM
- Objetivo
- Oportunidade
- Encomenda
- Parceiro
- Carteira
- Pedido de amostras
- Pedido de assistência
- Pedido de preço especial
Para configurar uma equipa para aceder ao registo, o proprietário deve partilhar explicitamente esse registo através da utilização da secção Equipa da página Detalhes do registo. Em relação a registos de atividade, o proprietário do registo acrescenta utilizadores à equipa de atividade na secção de informações relacionadas com Utilizadores na página Detalhes da atividade.
Para mais informações sobre a configuração de grupos, consulte Configurar grupos.
Tópicos relacionados
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas sobre os grupos e partilha de calendários:
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