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Utilizar Pesquisa Avançada
Pode utilizar a pesquisa avançada para:
- Pesquisar um ou mais tipos de registo ao mesmo tempo
- Pesquisar registos através de campos de pesquisa da data
- Pesquisar utilizando critérios de filtro para cada campo
As secções disponíveis na página Pesquisa avançada mudam consoante seleciona um único tipo de registo ou vários tipos de registo para a pesquisa.
Acerca de pesquisas avançadas de tipos de registo únicos
Uma pesquisa avançada de um tipo de registo único é semelhante a uma pesquisa direcionada na secção Pesquisar da barra de ação. Pode pesquisar utilizando vários campos no tipo de registo. No entanto, uma pesquisa avançada também permite fazer o seguinte:
- Selecione qualquer um dos campos visíveis na função de utilizador como campos de pesquisa
- Introduza as condições, os valores do filtro e operadores (AND, OR) que definam o filtro
- Especifique quais os campos a apresentar no resultado da pesquisa
NOTA: Na pesquisa avançada de um tipo de registo único, não utiliza um sinal de igual (=) para pesquisar uma correspondência exata. Em vez disso, utiliza a condição Igual A ou Igual a Qualquer para procurar correspondências exatas.
Quando utiliza a pesquisa avançada para pesquisar um tipo de registo único, a função de utilizador determina os tipos de registo que pode pesquisar e os campos em cada tipo de registo que pode pesquisar, através da seguinte forma:
- Se o administrador da empresa não disponibiliza os campos de pesquisa na disposição da pesquisa atribuída à função de utilizador para um tipo de registo, não é possível especificar qualquer critério de pesquisa para uma pesquisa avançada desse tipo de registo. A execução de uma pesquisa avançada sem qualquer critério de pesquisa devolve todos os registos desse tipo de registo que a função de utilizador e as definições de acesso permitem visualizar.
- Se o privilégio Todos os Campos na Pesquisa e Listas estiver ativado na função de utilizador, pode pesquisar todos os campos de pesquisa que o administrador da empresa disponibiliza na disposição da pesquisa atribuída à função de utilizador para o tipo de registo.
NOTA: Recomenda-se que os administradores da empresa não activem o privilégio Todos os campos na Procura e Listas para a maioria das funções do utilizador. Quando o privilégio não está activo, os campos que a empresa não utiliza não estão visíveis nas páginas de procura e lista. Isto reduz a desorganização e facilita aos utilizadores visualizarem os campos em que estão mais interessados.
- Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e listas não estiver ativo na função de utilizador, pode pesquisar apenas um campo se cumprir com os seguintes critérios:
Quando utiliza a pesquisa avançada para pesquisar um tipo de registo único, os resultados da pesquisa serão apresentados numa página Lista, permitindo-lhe trabalhar com a lista de registos. A disposição da pesquisa que foi atribuída à função de utilizador determina os campos que são apresentados na lista de registos devolvidos pela pesquisa. Para mais informações sobre como gerir listas de registos, consulte Trabalhar com listas.
Acerca de pesquisas avançadas de vários tipos de registo
Uma pesquisa avançada de vários tipos de registo é uma pesquisa por palavra-chave. Pode pesquisar alguns ou todos os tipos de registo que suportam a pesquisa por palavra-chave. Quando utiliza a pesquisa avançada para pesquisar vários tipos de registo, a página Resultados da pesquisa é apresentada com secções diferentes para cada tipo de registo encontrado na pesquisa.
NOTA: Quando seleciona a opção Todos os tipos de registo na lista de tipos de registo a pesquisar, só os tipos de registo que suportam uma pesquisa por palavra-chave estão incluídos na pesquisa. Para pesquisar tipos de registo que não suportam a pesquisa por palavra-chave, tem de pesquisar um tipo de registo de cada vez.
Para obter mais informações sobre como funciona uma pesquisa por palavra-chave, consulte Acerca da pesquisa por palavra-chave.
O que acontece se uma pesquisa devolve apenas um registo
Pode especificar como é que um registo é apresentado se for o único registo devolvido por uma procura. O registo pode ser aberto diretamente numa página Detalhes do registo ou pode ser apresentado numa página de lista. A opção que controla este comportamento é a caixa de verificação Navegar diretamente para a página de detalhes se só for devolvido um registo, na secção Opções de procura rápida da página de disposição da barra de ação na configuração pessoal. Para obter informações sobre como configurar a disposição da barra de ação, consulte Alterar a disposição da barra de ação.
Para executar uma pesquisa avançada de um tipo de registo único
- Se a barra de ação estiver oculta, mostre-a. Para obter informações sobre como mostrar e ocultar a barra de ação, consulte Acerca da apresentação ou ocultação da barra de ação.
- Na Barra de ação, na secção Pesquisar, clique em Avançada.
- Na página Pesquisa avançada, proceda da seguinte forma:
- Selecione o botão de rádio Tipos de registo seguintes.
- Selecione a caixa de verificação para o tipo de registo que pretende pesquisar.
- Certifique-se de que as caixas de verificação para todos os outros tipos de registo não estão selecionadas.
- Na secção Pesquisar em, selecione uma das seguintes opções:
- Conjunto de registos
- Livro
NOTA: A secção Pesquisar em não é apresentada para os tipos de registo que não tenham proprietários, por exemplo, o tipo de registo Produto e o tipo de registo Utilizador. A opção Livro na secção Pesquisar em está disponível se a funcionalidade Livro estiver ativada para a empresa.
- Na secção Pesquisar em, se selecionar a opção Conjunto de registos, selecione um dos seguintes para especificar o conjunto de registos que pretende pesquisar:
- Todos os registos vistos. Inclui registos para os quais tem pelo menos o acesso Ver, tal como definido pela hierarquia de supervisão, o nível de acesso para a função e o nível de acesso para registos partilhados.
NOTA: A opção Visibilidade do gestor ativada no perfil da empresa e a definição Posso ler todos os registos na função do utilizador são consideradas quando seleciona esta opção. Se a opção Visibilidade do gestor ativada no perfil da empresa não estiver selecionada, o conjunto de registos pesquisado quando escolhe a opção Todos os registos vistos é igual ao conjunto de registos pesquisado quando seleciona a opção Todos os registos nos quais estou na equipa, a menos que a definição Posso ler todos os registos na função do utilizador esteja selecionada para o tipo de registo relevante.
- Todos os meus registos.
- Todos os registos onde estou na equipa. Inclui apenas os registos na lista filtrada, onde se aplica um dos seguintes:
- Os registos do utilizador.
- Os registos são partilhados com o utilizador pelo proprietário através da funcionalidade Equipa.
- Os registos são partilhados com o utilizador através da funcionalidade de atribuição de grupo para contas, atividades, contactos, agregados familiares, oportunidades e carteiras.
- Todos os registos que são propriedade do utilizador ou dos respetivos subordinados. Inclui registos pertencentes ao utilizador ou a qualquer um dos respetivos subordinados. A opção Visibilidade do gestor ativada no perfil da empresa não é considerada quando selecionar esta opção.
- Todos os registos em que o utilizador e os respetivos subordinados fazem parte da equipa.Inclui os registos em que o utilizador ou os respetivos subordinados estão na equipa, se a Visibilidade do gestor estiver ativada no perfil da empresa. A opção Visibilidade do gestor ativada no perfil da empresa não é considerada quando selecionar esta opção.
- O meu livro predefinido. A predefinição do utilizador para o Seletor de livros, conforme definida pelo administrador da empresa.
- Na secção Pesquisar em, se selecionar a opção Livro, selecione um livro, um utilizador ou delegue no Seletor de livros.
Para mais informações, consulte Utilizar o Seletor de livros.
- Na secção Escolher sensibilidade a maiúsculas e minúsculas, selecione a caixa de verificação Não sensível a maiúsculas e minúsculas, se necessário.
Se esta caixa de seleção estiver selecionada, determinados campos ficam não sensíveis a maiúsculas e minúsculas para a procura. Estes campos são mostrados a texto azul na secção Introduzir Critérios de Procura.
- Na secção Introduzir critérios de pesquisa, execute o seguinte procedimento:
- Selecione um campo a partir da lista de campos.
Os campos são previamente preenchidos com os campos de pesquisa direcionada para o tipo de registo.
Alguns campos são otimizados para melhorar o desempenho durante as pesquisas e quando ordena listas. Estes campos otimizados são apresentados num texto a verde na lista de campos da pesquisa. Se os critérios de pesquisa incluírem um campo que não é otimizado para pesquisa, a pesquisa poderá ser mais lenta. Pode filtrar relativamente a um máximo de 10 campos.
NOTA: Os campos que são mostrados em texto púrpura na secção Introduzir Critérios de Procura são sempre não sensíveis a maiúsculas e minúsculas, independentemente da definição da caixa de seleção Não Sensível a Maiúsculas e Minúsculas. Estes campos não são otimizados para procuras rápidas.
- Introduza as condições, os valores do filtro e operadores (AND, OR) que definam o filtro.
Para obter informações sobre como utilizar condições do filtro, consulte Acerca de condições do filtro.
ATENÇÃO: Quando introduzir Valores do filtro, certifique-se de que segue as regras descritas em Acerca de valores do filtro. Caso contrário, poderá não localizar os registos corretos.
Exemplos
Contas: Se pretender criar uma lista filtrada de contas no Canadá com uma receita anual acima dos $100.000.000,00, preencha o formulário do seguinte modo:
Campo
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Condição
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Valor(es)
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|
Receitas anuais
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Maior que
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100000000
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AND
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País
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Igual a
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Canadá
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Pistas: Se pretender criar uma lista filtrada de pistas com uma receita potencial de mais de $100.000,00 e classificações de A ou B, preencha o formulário do seguinte modo:
Campo
|
Condição
|
Valor(es)
|
|
Receitas potenciais
|
Maior que
|
100000
|
AND
|
Classificação
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Menor que
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C
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- Na secção Apresentar Colunas, escolha os campos a apresentar como colunas nos resultados da procura movendo campos da lista Campos Disponíveis para a lista Campos Selecionados. Utilize as setas para cima e para baixo para alterar a ordem dos campos selecionados.
SUGESTÃO: Após ser devolvida a lista de registos, pode alterar rapidamente a ordem das colunas na lista arrastando os cabeçalhos das colunas para uma nova localização e largando-os. Opcionalmente, pode gravar a lista após alterar a ordem das colunas.
- Na secção Sequência de Ordenação, na lista pendente Ordenar Por, selecione um campo de ordenação predefinido e clique em Crescente ou Decrescente para selecionar uma sequência de ordenação.
Alguns campos são otimizados para melhorar o desempenho durante as procuras e quando ordena listas. Estes campos otimizados são apresentados num texto a verde na lista de campos de ordenação. Se selecionar um campo que não está otimizado como o campo de ordenação predefinido, a procura poderá ser mais lenta.
NOTA: Não é possível selecionar um campo do tipo caixa de verificação como campo de ordenação neste passo. No entanto, depois de criar a lista, pode clicar no cabeçalho da coluna para ordenar os campos com base nos valores na caixa de verificação.
- Clique em Ir.
Os registos que são devolvidos pela procura avançada de um único tipo de registo são apresentados numa página Lista. Se existirem demasiados registos na lista, pode filtrar ou refinar a lista na página Lista. Para obter informações sobre como filtrar e refinar listas nas páginas Lista, consulte os seguintes tópicos:
Para executar uma pesquisa avançada de vários tipos de registo
- Se a barra de ação estiver oculta, mostre-a. Para obter informações sobre como mostrar e ocultar a barra de ação, consulte Acerca da apresentação ou ocultação da barra de ação.
- Na Barra de ação, na secção Pesquisar, clique em Avançada.
- Na página Pesquisa avançada, selecione a opção que pretende, da seguinte forma:
- Selecione a opção Todos os tipos de registo para pesquisar todos os tipos de registo que suportam a pesquisa por palavra-chave. Esta consulta é mais lenta.
- Selecione a opção Tipos de registo seguintes e, em seguida, selecione a caixa de verificação para cada um dos tipos de registo que pretende pesquisar.
- No campo Palavras-chave, introduza o valor que pretende para pesquisar ou deixe o campo Palavras-chave em branco para pesquisar apenas com base nas datas que forneceu.
NOTA: No campo Palavras-chave, não é necessário utilizar um carácter universal (*) para uma palavra parcial, porque o mesmo é adicionado automaticamente ao início e fim da introdução de dados. A utilização do sinal de igual (=) para pesquisar uma correspondência exata não é suportada.
- Se necessário, introduza o intervalo de datas (utilize quatro dígitos para o ano, como por exemplo, 2010):
- Para os compromissos, a data aplica-se à Hora de início (Data).
- Para as tarefas, a data aplica-se à Data de vencimento.
- Para as oportunidades, a data aplica-se à Data de fecho.
- Para todos os outros tipos de registo, a data aplica-se à Data de criação.
- Clique em Ir.
Os resultados são apresentados para cada tipo de registo.
SUGESTÃO: Se uma mensagem indicar que o tempo do pedido de pesquisa foi excedido, pode refinar posteriormente os critérios da pesquisa e voltar a tentar. Também pode obter mais informações sobre a otimização de pesquisas e listas no Web site Formação e suporte. Para aceder ao Web site Formação e suporte, clique na ligação global Formação e suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand.
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