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ダッシュボード・ページへのアクションの追加

アクション・リンクおよびアクション・リンク・メニューを使用して、ダッシュボード・ページにアクションを追加できます。

トピック

アクション・リンクを含むダッシュボード・ページへのアクションの追加

関連レポートや役立つWebサイトをダッシュボードにリンクします。 たとえば、販売コンサルタントが商談名や商談IDのプロンプトに応答することで商談を問い合せることができるように、Sales Performanceダッシュボードに商談Webサイトへのダイレクト・リンクを用意できます。

  1. ダッシュボード・ページを編集用に開きます。
  2. ダッシュボード・オブジェクトペインからダッシュボード・ページに、アクション・リンクオブジェクトをドラッグ・アンド・ドロップします。
  3. 新しいリンクのプロパティをクリックします。
  4. 下の表に説明されているように、ダイアログのフィールドに入力します。
    フィールド 説明

    リンクを新規ウィンドウで開く

    新しいブラウザ・ウィンドウまたはタブでリンクを開くために選択します。

    このオプションの選択を解除すると、リンクは同じウィンドウで開きます。

    ブリーフィング・ブックに追加

    ブリーフィング・ブックにダッシュボードが表示されている場合にアクションを実行可能にするために選択します。 ブリーフィング・ブック・アイコンはリンクの左側に表示され、ブリーフィング・ブックでアクションを実行可能であることを示します。

    ブリーフィング・ブックで表示されたときにリンクを無効にするには、このオプションの選択を解除します。

  5. OKをクリックします。
  6. ダッシュボード・ビルダーで、保存をクリックします。

アクション・リンク・メニューを使用したダッシュボード・ページへのアクションの追加

ダッシュボードには複数のアクション・リンクを設定できます。 リンクをグループ化して整理するにはメニューを使用します。

たとえば、販売コンサルタントのために、外部の商談Webサイトや関連するブランド収益ダッシュボードといった役立つリンクがある関連情報メニューをSales Performanceダッシュボードに用意できます。

  1. ダッシュボードを編集用に開きます。
  2. ダッシュボード・オブジェクトペインからダッシュボード・ページに、アクション・リンク・メニューオブジェクトをドラッグ・アンド・ドロップします。
  3. 新しいメニューのプロパティをクリックします。
  4. アクション・リンクをメニューに追加します。 これを行うには、次のいくつかの方法があります。
    目的 プロシージャ

    すでにページに存在しているアクション・リンクを追加します

    既存のアクション・リンクオブジェクトをアクション・リンク・メニューオブジェクトにドラッグ・アンド・ドロップします。

    新しいアクション・リンクを追加します。

    追加をクリックしてリンクを定義します。

    メニューでのリンクの表示順序を変更します。

    リストの右側にある矢印を使用します。

  5. OKをクリックします。
  6. ダッシュボード・ビルダーで、保存をクリックします。