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ダッシュボード状態の保存およびリストア

ダッシュボード・ページのパーソナライズされた設定を保存し、後でこれらの設定をダッシュボードに適用することができます。

ダッシュボード・ページを使用する場合、次のタイプの設定を頻繁に作成します。

  • フィルタ

  • プロンプト

  • 列ソート

  • 分析のドリル

  • セクションの展開および縮小

設定をカスタマイズとして保存する場合は、ダッシュボード・ページにアクセスするたびにこれらの選択を手動で行う必要はありません。

トピック:

ダッシュボード・ページのカスタマイズの保存

自分が使用したり、コンシューマ・ロールではなく作成者ロールを持つ他のユーザーが使用するためにカスタマイズを保存できます。 また、自分や他のユーザーに対して、そのカスタマイズをダッシュボード・ページのデフォルト・カスタマイズにするかどうかも指定できます。

たとえば、Sales Performanceダッシュボードのカスタマイズを保存できます。 そのカスタマイズを使用すると、権限を持つ販売マネージャはBrand Revenue分析のカスタマイズされたビューを表示できます。

  1. ダッシュボードを開きます。
  2. カスタマイズを保存するページに移動します。
  3. パーソナライズした設定を作成します。
  4. ページ・オプションをクリックして、現在のカスタマイズの保存を選択します。
  5. カスタマイズのわかりやすい名前を入力し、カスタマイズの保存先を指定します。
  6. OKをクリックします。

保存済カスタマイズの適用

個人的に使用するために保存したカスタマイズを適用できます。 ユーザーが使用するために他のユーザーが保存したカスタマイズを適用することもできます。

たとえば、Brand Revenue分析の表示をカスタマイズするために販売チームのメンバーが作成した、共有のSales Teamカスタマイズを適用できます。

  1. ダッシュボードを編集用に開きます。
  2. 適用するカスタマイズが含まれるページに移動します。
  3. ページ・オプションをクリックして、保存されたカスタマイズの適用を選択します。

    個人の保存済カスタマイズが表示され、その後に共有の保存済カスタマイズが表示されます。

  4. リストの保存済カスタマイズをクリックして、ダッシュボード・ページに適用します。

保存済カスタマイズの編集

カスタマイズの名前変更や削除を行ったり、デフォルトとして使用するカスタマイズを変更できます。

たとえば、デフォルト・カスタマイズをSales Performanceダッシュボード用に保存したカスタマイズに変更できます。

  1. ダッシュボードを編集用に開きます。
  2. 編集するカスタマイズが含まれるページに移動します。
  3. ページ・オプションをクリックして、保存済カスタマイズの編集を選択します。
  4. 必要に応じて、カスタマイズの名前変更や削除を行ったり、デフォルト・カスタマイズを変更します。
  5. OKをクリックします。

現在のカスタマイズのクリア

フィルタ、プロンプト、列ソート、分析のドリル、セクションの展開と縮小などのアイテムの選択が必要なものではない場合は、現在のカスタマイズを消去できます。

たとえば、Brand Revenue分析の表示を縮小するカスタマイズを消去できます。

現在のカスタマイズを消去するには、ページ・オプションをクリックして、マイ・カスタマイズのクリアを選択します。 現在のカスタマイズが消去されます。