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更新个人详细信息

可更新个人详细信息(如地址和电话号码)。公司管理员控制显示在“个人详细信息”页面中的布局和信息,因此,以下说明可能不同于您看到的内容。

注意: 注销并再次登录后,对“个人资料”页面上“默认语言”、“币种”、“时区”和“国家/地区”所做的更改才会反映在所有报表和分析中。

要更新个人详细信息

  1. 在任何页面中,单击右上角的“我的设置”全局链接。
  2. 在“个人概要”部分中,单击“个人概要”链接。
  3. 在“个人信息”部分中,单击“我的概要”链接。
  4. 在“个人详细信息”部分中,单击“编辑”。
  5. 在“编辑个人信息”表单中,更新信息,然后保存记录。

    注意:必须注销并再次登录才能激活某些更改(“语言”、“区域设置”、“时区”和“币种”)。

下表描述了您可以查看或更新的一些字段。

字段

说明

关键用户信息

名字

用户的名字。限制为 50 个字符。这是必填字段。

姓氏

用户的姓氏。限制为 50 个字符。这是必填字段。

中间名

用户的中间名。限制为 50 个字符。

先生/女士

用户的称谓。

状态

此只读字段指明用户的状态。只有有效用户才能访问 Oracle CRM On Demand。

报告对象

此只读字段指明用户的管理者。

注意:根据公司管理员为公司设置用户页面布局的方式,可能会显示“报告对象(别名)”字段,而不是“报告对象”字段。“报告对象(别名)”字段显示用户经理的简短标识符。

职称

此只读字段显示用户的职称

区域

用户所在的区域或地区。限制为 40 个字符。

子区域

用户所在区域或地区的进一步细分。限制为 40 个字符。

角色

此只读字段指明 Oracle CRM On Demand 中分配给用户的角色。用户角色定义了 Oracle CRM On Demand 中用户有权使用的功能、授予用户使用受保护信息的权限集,以及显示信息的用户界面设置。

主要组

已向其中添加此用户的组。只读。

默认工作簿

在 Oracle CRM On Demand 中开始会话时,默认情况下您在工作簿选择器中看到的用户工作簿或定制工作簿。默认工作簿适用于 Oracle CRM On Demand 中除“报表主页”或“仪表盘主页”以外的所有区域中的工作簿选择器。“默认工作簿”字段中的设置不会限制您对记录的访问。您可以在工作簿选择器中选择不同的工作簿。

您可以更改自己的默认工作簿。您可以选择任何对您可见的工作簿,也就是说,您可以选择任何您是其成员的工作簿,或您是其成员的工作簿的任何子工作簿。但是,要选择定制工作簿作为默认工作簿,您的用户角色必须允许您访问“工作簿”记录类型。也就是说,必须在您的角色中为“工作簿”记录类型选中了“可存取”复选框。

注意:您的管理员可以为您的每种记录类型指定默认工作簿。如果为您的某记录类型指定了默认工作簿,则在工作簿选择器中,该记录类型的默认工作簿将优先于在您的个人概要的“默认工作簿”字段中指定的默认工作簿。

用于分析的默认工作簿

您默认情况下在“报表主页”以及“仪表盘主页”上的工作簿选择器中看到的用户工作簿或定制工作簿。此设置不会限制您对数据的访问。您可以在工作簿选择器中选择不同的工作簿。

保留默认工作簿

此复选框适用于 Oracle CRM On Demand 中除“报表主页”和“仪表盘主页”以外的所有区域中的工作簿选择器。“保留默认工作簿”复选框的工作机制如下:

  • 如果选中了此复选框,则每当您打开任何可以使用工作簿选择器的页面或窗口时,工作簿选择器将显示在您的用户概要的“默认工作簿”字段中选择的工作簿。您可以在任何页面或窗口的工作簿选择器中选择不同的工作簿。但是,下次您重新访问该页面或窗口,或打开任何其他可以使用工作簿选择器的页面或窗口时,您将在工作簿选择器中看到默认工作簿。您之前在工作簿选择器中做出的选择将会丢失。
  • 如果未选中此复选框,则工作簿选择器将显示在您的用户概要的“默认工作簿”字段中选择的工作簿,直到您在工作簿选择器中选择了其他工作簿。您在工作簿选择器中选择了其他工作簿之后,您将在工作簿选择器中继续看到用于该记录类型的新工作簿,直到您注销并再次登录。

用户详细信息

别名

用于分配或显示特定记录类型上的所有权的用户的简短标识符。例如,输入用户的常用名或昵称。这是必填字段,并且由公司管理员设置。

用户 ID

用户登录应用程序所使用的唯一系统标识符(与公司登录 ID 结合使用)。这是公司管理员设置的必填字段。

电子邮件

用户的完整电子邮件地址,比如 isample@rightequip.com。用于系统通知(比如重置密码通知)的电子邮件地址。这是公司管理员设置的必填字段。

辅助电子邮件

用户的辅助电子邮件地址。

工作电话号码

用户的工作电话号码。这是必填字段。

移动电话号码

用户的移动电话号码。

公司登录 ID

用户所属的公司。这是默认字段,并且是在创建公司时设置的。

用户登录 ID

用户登录应用程序所用的 ID。此 ID 是公司登录 ID 和用户 ID 的组合,用前斜线分隔。“用户登录 ID”是由公司管理员设置的必填字段。

联系人首选项

永不呼叫

如果不希望接听 Oracle CRM On Demand 营销部门的电话,请选中此复选框。

永不发邮件

如果不希望收到 Oracle CRM On Demand 营销部门发来的邮件,请选中此复选框。

永不发电子邮件

如果不希望收到 Oracle CRM On Demand 营销部门发来的电子邮件,请选中此复选框。

始终发送重要的通知

如果选中此复选框,您会从 Oracle CRM On Demand 收到包含重要信息的电子邮件。这些消息包括:

  • 有关 Oracle CRM On Demand 和相关产品的产品更新和服务变更的重要信息
  • 有关升级到主要新版本的说明和计划
  • 对常规支持流程加以补充的高优先级或紧急通信(例如在出现硬件故障时)

    在您的“个人详细信息”页面上不能更新此字段。只有公司管理员能够从“用户详细信息”页面中为用户更新此复选框。

注意:此复选框不用于确定哪些用户接收 Oracle CRM On Demand Customer Care 发出的系统预警,如即将发生的计划维护的提醒。

用户地理信息

语言、区域设置、币种、时区

管理员将为这些项目设置默认设置。通过单击每一项的选择列表并选择所需的值,您可以改写这些默认值。

有关这些字段的更多信息,请参阅关于用户的配置信息设置

必须先注销然后再重新登录,才能使对语言、区域设置、币种或时区所做的任何更改生效。

用户安全信息

报告主题区域

使用此选择列表设置在 Oracle CRM On Demand Answers 中对实时报表记录的可见性。这些报表提供数据的实时分析。您可以选择下列任一值:

经理可见性 – 允许您查看您自己的数据,以及您的下属直接拥有的数据。(这是默认设置。)

团队可见性 – 允许您查看您自己的数据,以及客户和商机团队与您共享的数据。

如果不定义“报表主题区域”设置,则会应用公司管理员设置的适用于整个公司的设置。有关报表的更多信息,请参阅报表,特别是“关于记录的可见性”主题。

历史主题区域

使用此选择列表可以为 Oracle CRM On Demand Answers 中的“分析”主题区域设置记录的可见性。分析报表与历史分析或趋势分析有关,或者所含的计算要比实时报表中的计算更为复杂。您可以选择下列任一值:

经理可见性 – 允许您查看您自己的数据,以及您的下属直接拥有的数据。(这是默认设置。)

团队可见性 – 允许您查看您自己的数据,以及客户和商机团队与您共享的数据。

完整可见性 - 此设置合并了“经理可见性”、“团队可见性”和工作簿。

如果不定义“历史主题区域”设置,则会应用公司管理员设置的适用于整个公司的设置。有关报表的更多信息,请参阅报表,特别是“关于记录的可见性”主题。

基于角色可读取所有记录

如果您希望 Oracle CRM On Demand Answers 报告按记录类型基准使用“可读取所有记录”设置(在角色管理向导中的“记录类型访问”页面中定义),则使用此选择列表。例如,如果公司管理员在指定记录类型上为您的用户角色选择了“可读取所有记录”可见性设置(通过单击“管理”、“用户管理和访问控制”、“角色管理”,然后编辑角色并单击“记录类型访问”),您可以在 Oracle CRM On Demand Answers 中查看此记录类型的所有记录,前提是通过“公司概要”或“用户概要”启用了“基于角色可读取所有记录”设置。

有关何时以及如何启用“基于角色可读取所有记录”的指导,请参阅关于“基于角色可读取所有记录”设置

如果未选择“基于角色可读取所有记录”,则 Oracle CRM On Demand Answers 报告将使用“报告主题区域”和“历史主题区域”字段上设置的可见性。

单一登录的外部标识符

只读。有关更多信息,请参阅设置公司概要和全局默认值

上次登录

系统生成的字段。有关查看您的所有登录尝试的信息,请参阅查看登录活动

通信设置

显示单击拨号弹出窗口

此复选框适用于通过 Oracle Contact On Demand 设置的用户。Oracle Contact On Demand 在“列表”和“详细信息”页面上将电话号码呈现为可以单击的链接。如果选中“显示‘单击拨号’弹出菜单”复选框,然后单击一个电话号码链接,在 Oracle Contact On Demand 拨打电话之前,系统将先用“单击拨号”窗口提示您。有关拨打内部电话或外部电话的更多信息,请参阅打电话

显示通信主页收件箱

从菜单中选择一个值,以确定“通信主页”收件箱显示活动的期间,例如“上个月”、“最后一天”等等。Oracle CRM On Demand 将筛选这些活动。筛选器基于活动开始时间。期间越短,显示的通信活动数越少。如果您在菜单中选择“全部”,或将此菜单留空,则“通信”页面将显示所有通信。要使此更改生效,您必须注销并重新登录。

显示通信主页最近完成的活动

从菜单中选择一个值,以确定“通信主页”显示最近完成的活动的期间,例如“上个月”、“最后一天”等等。Oracle CRM On Demand 将筛选这些活动。筛选器基于活动结束时间。期间越短,显示的通信活动数越少。如果您在菜单中选择“全部”,或将此菜单留空,则“通信”页面将显示所有活动。要使此更改生效,您必须注销并重新登录。

附加信息

默认主题

在使用台式机或手提电脑登录到 Oracle CRM On Demand 时,此选择列表允许您为应用产品选择适用于整个应用产品的主题。主题将更改应用产品的外观,其中包括应用产品的背景颜色、超级链接和图标。有多个预定义主题可用。但是,公司管理员可以在 Oracle CRM On Demand 中创建定制主题。空白值表示您必须使用公司管理员已在公司概要中设置的主题。有关创建定制主题的更多信息,请参阅创建新主题

平板主题

如果 Oracle CRM On Demand 检测到平板计算机或其他触屏设备,则在使用平板计算机或其他触屏设备登录到 Oracle CRM On Demand 时,会自动使用平板主题。如果未在您的个人概要中选择默认主题和平板主题,则会使用为您的用户角色指定的主题;如果没有为您的用户角色指定主题,则使用为您的公司指定的主题。有关 Oracle CRM On Demand 中主题工作方式的更多信息,请参阅关于界面

默认搜索记录类型

此选择列表允许您更改要在操作栏搜索中显示的默认搜索记录类型。(例如,将“联系人”更改为“客户”或您可访问的另一种记录类型。)每次您登录到应用产品时,操作栏搜索将默认使用此记录类型,而不管您上次登录到应用产品时是在何处离开的。

登录时显示欢迎页

此复选框允许您指定当您登录到应用产品时是否显示 Oracle CRM On Demand 的“欢迎”页面。

记录预览模式

通过此选择列表,可以启用记录预览功能以及指定预览窗口的打开方式。根据所选的设置,在将指针悬停在指向记录的链接上时,或者在单击预览图标(预览图标在指针悬停在指向记录的链接上时出现)时,预览窗口即会打开。预览窗口显示记录的“详细信息”页面的第一个部分。您也可以通过在此字段中选择“关”来禁用记录预览功能。

该记录预览设置可由公司管理员和每个用户在公司层指定。您的个人设置将覆盖公司的设置。如果此字段为空,则使用公司的记录预览设置。

抬头显示栏

如果打开了抬头显示栏功能,并且对您的主题选中了“支持抬头显示栏设置”复选框,则会在浏览器窗口底部的抬头显示栏中提供页面相关信息部分(如链接的记录部分)的链接。您可以通过单击链接转至相关信息部分而不必向下滚动页面。通过单击显示中的减号 (-) 可以折叠直观显示栏;要重新展开该显示栏,可以单击加号 (+)。系统将为所有记录保持直观显示栏中的该设置,直到您再次更改,即使在您注销应用产品之后再登录时也是如此。

您可通过在个人概要中关闭该功能,从“详细信息”页面中完全删除抬头显示栏。

注意:如果您的主题支持抬头显示栏功能,则可在公司级别以及按个别用户开启或关闭抬头显示栏功能。此外,您的个人设置将覆盖公司设置。您的管理员可通过对您的主题取消选中“支持抬头显示栏设置”复选框,完全删除抬头显示栏。抬头显示栏中的颜色由您使用的主题确定。有关选择主题的更多信息,请参阅设置主题

相关信息格式

如果用户角色具有“个性化相关信息显示格式”权限,则可以选择将记录的“详细信息”页面中的相关信息部分显示为列表或选项卡。如果个人概要中的“相关信息格式”字段为空,则使用用户角色的设置;如果用户角色中的“相关信息格式”字段为空,则使用公司的设置。

报告主题区域的用户时区支持

如果在用户概要中选中此复选框,则根据时区显示实时报表中的日期和时间。

根据贵公司管理员设置“个人概要”页面的方式,您或许能更改此设置。

如果在用户概要中未选中此复选框,则根据公司时区显示报表中显示的日期和时间。

冻结列表列标题

此选择列表确定您如何在 Oracle CRM On Demand 中查看列表的列标题和搜索结果。您可以选择以下值:

  • 开。您向下滚动记录列表并且列标题行到达浏览器窗口顶部时,列标签始终可见。
  • 关。您向下滚动记录列表并且列标题行到达浏览器窗口顶部时,列标签不再可见。

    注意:如果您个人概要中的“冻结列表列标题”字段为空白,则使用公司的设置。

启用定制代码

此选择列表字段将确定是为您启用还是禁用 Oracle CRM On Demand 的页面上的任何定制代码。此字段也确定是为您启用还是禁用定制代码指示符。提供以下选项:

  • 已启用。这是标准应用产品中的默认设置。选择此选项时,会启用 Oracle CRM On Demand 的页面中可用的所有自定义代码,但不会启用自定义代码指示符。
  • 启用且带有指示符。选择此选项时,会启用 Oracle CRM On Demand 的页面中可用的所有自定义代码。此外,会启用自定义代码指示符。
  • 禁用且带有指示符。选择此选项时,会禁用 Oracle CRM On Demand 的页面中可用的所有自定义代码。此外,会启用自定义代码指示符。

注意:更改您的用户概要中的“自定义代码启用”字段中的值不会影响任何其他用户的自定义代码或自定义代码指示符的行为。 有关定制代码和定制代码指示符的详细信息,请参阅关于启用和禁用定制代码和定制代码指示符


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.