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在客户、联系人、经销商或合作伙伴记录中创建新共享地址

配置共享地址功能时,只要配置了“地址”部分,就可以直接通过填写客户、联系人、经销商或合作伙伴记录的“详细信息”页面的“地址”部分,在该记录中创建新地址记录,而不必转到“地址”选项卡。创建地址记录后,它将列在“地址”主页中。

开始之前。默认情况下,“客户”、“联系人”、“经销商”或“合作伙伴详细信息”页面上不会显示地址相关信息。为了让您能看到此信息,公司管理员必须向您的角色授予对地址相关信息的访问权限。然后,您或公司管理员必须将地址相关信息添加到记录类型的“详细信息”页面布局。有关定制“详细信息”页面布局的更多信息,请参阅更改“详细信息”页面布局

要从客户、联系人、经销商或合作伙伴记录创建新共享地址记录,则必须选中“启用共享地址”复选框,而且“公司概要”中的“验证共享地址”复选框必须处于未选中状态。

注意:未配置共享地址时(即在使用非共享地址功能时),您不能从“详细信息”页面的“地址”部分创建新共享地址。

在客户、联系人、经销商或合作伙伴记录中创建新共享地址

  1. 在客户、联系人、经销商或合作伙伴记录的“详细信息”页面中,导航到“地址”部分(如果已配置)。
  2. 要创建新共享地址,请单击“新建”。

    注意:仅当为公司关闭地址验证时,才会显示“新建”按钮。如果打开地址验证,只能从“地址”选项卡添加新地址。

  3. 在“地址名称”字段中输入地址名称(例如,“总部地址”)。

    注意:“地址名称”字段是必填字段,且可用于搜索。转到使用共享地址时,仔细考虑地址记录的命名标准。建议包括使用数字后缀串联关键地址字段,或将城市和省/自治区(或省)与外部生成的 ID 组合。例如,如果地址名称是 LebanonNJ38A08833,在搜索以 LebanonNJ 开头的所有地址名称时,将发现 Lebanon 区内的所有地址均位于 New Jersey (NJ) 州。

  4. 根据需要填写“地址信息”部分中的字段。

    填写“地址”记录后,它将列在“详细信息”页面的“地址”部分中。显示的“地址”字段是“地址”对象的现有地址字段的串联。例如,如果“地址 1”是 43 2nd St.,“城市”是 Newark、“省/自治区”是 NJ 且“国家/地区”是 U.S.A,“地址”部分中的“地址”字段将显示为:43 2nd St., Newark, NJ, USA。有关“地址”记录字段的信息,请参阅地址字段

  5. 单击“保存”。
  6. 保存共享地址信息后,从地址记录的记录级别菜单中选择“编辑”,以根据需要完成以下步骤:
    1. 对于客户、经销商或合作伙伴:
      • 如果将地址用于开票,针对地址记录选择“开票”。
      • 如果将地址用于发运,针对地址记录选择“发运”。

        Oracle CRM On Demand 会相应地将地址信息复制到“开票”或“发运”部分。

    2. 对于联系人,如果地址是主要联系人地址,针对地址记录选择“主要”。

      Oracle CRM On Demand 会将地址信息复制到主要“联系人”部分。

    3. 对于这四种记录类型,要选择地址类型,请使用“地址类型”选择列表。

      以下是默认情况下提供的地址类型:住宅、办公室、度假屋、其他、空房、私人、邮局、医院和诊所。

      注意:此为必填字段。

    4. 单击“保存”。

在客户、联系人、经销商或合作伙伴记录中创建新共享地址(备选方法)

  1. 在客户、经销商或合作伙伴记录的“详细信息”页面中,导航到“开票”或“发运”地址部分。

    在联系人记录的“详细信息”页面中,导航到主要“联系人”地址部分。

  2. 单击右上角的“查找”图标。
  3. 在“地址”搜索窗口中,如果没有为贵公司设置地址验证,可单击“新建”来创建新地址。

    注意:仅当为公司关闭地址验证时,才会显示“新建”按钮。如果打开地址验证,只能从“地址”选项卡添加新地址。

    注意:如果为公司设置了共享地址,“详细信息”页面的“开票”、“发运”和主要“联系人地址”部分为只读。

  4. 在“地址”窗口中填写新地址的字段。

    填写“地址”记录后,它将列在“详细信息”页面的“客户地址”部分中。显示的“地址”字段是“地址”对象的现有地址字段的串联。例如,如果“地址 1”是 43 2nd St.,“城市”是 Newark、“省/自治区”是 NJ 且“国家/地区”是 U.S.A,“地址”部分中的“地址”字段将显示为:43 2nd St., Newark, NJ, U.S.A。有关“地址”记录字段的信息,请参阅地址字段

  5. 保存地址记录。

    在“详细信息”页面中,Oracle CRM On Demand 将在“地址”部分中列出新地址。

    如果地址记录是客户、经销商或合作伙伴记录的开票或发运地址,Oracle CRM On Demand 会选择开票或发运,并使用新地址信息填充记录的“开票”或“发运”部分。如果地址记录是主要联系人地址,Oracle CRM On Demand 会选择“主要”,并使用新联系人地址信息填充记录的“联系人”地址部分。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.