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字段
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说明
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关键潜在商机信息
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公司
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对于公司,对应于客户名称。
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电子邮件
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潜在商机的电子邮件地址。有关支持用于电子邮件地址的字符的信息,请参阅关于电子邮件地址中的特殊字符。
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永不发电子邮件
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指明潜在商机的是否接收电子邮件的首选项。
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商机相关信息
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状态
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潜在商机的状态,比如“正在验证资格”、“合格”、“已转换”、“已拒绝”和“已存档”。只能在“编辑潜在商机”页面(而不是“新建潜在商机”页面)上更改。
有关此字段的值以及这些值的含义的更多信息,请参阅下面的“状态字段值”。
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等级
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由公司设置的尺度等级,比如 A = 热点、B = 活跃、C = 一般和 D = 冷门。
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产品兴趣
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潜在商机表现出兴趣的产品或服务。
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潜在收入
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潜在收入,以您或您的公司管理员选择的币种为单位。
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估计结束日期
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潜在商机的预期结束日期和时间。
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下一步
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要采取的下一步骤的说明。
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来源
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由公司设置的来源类别,比如“广告”、“直接邮件”、“事件”、“促销”、“推介”、“贸易展览”、“Web”、“合作伙伴”、“已采购”、“已租借”和“其他”。
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商业活动
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产生此潜在商机或链接到此潜在商机的商业活动。
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行业
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由公司设置的潜在商机的行业类别。
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年收入
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潜在商机的公司的年收益。
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附加信息
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关联客户
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链接到此潜在商机的客户。必需提供此字段才能将潜在商机转换为商机。
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关联联系人
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链接到此潜在商机的联系人。必需提供此字段才能将潜在商机转换为商机。
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关联的交易注册
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链接到此潜在商机的交易注册。当潜在商机转换为交易注册时,会自动设置此字段。
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关联的商机
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链接到此潜在商机的商机。必需提供此字段才能将潜在商机转换为商机。
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所有者
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潜在商机记录的所有者。
根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
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所有者全名
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潜在商机记录的所有者。
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重新分配所有者
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指明应重新分配潜在商机。如果公司管理员已设置潜在商机分配规则,选中此字段将触发 Oracle CRM On Demand 中的分配管理器再次处理潜在商机,并依据规则分配潜在商机。分配经理只能将记录重新分配给用户。仅当以记录所有权的用户模式或混合模式配置记录类型时,才能重新分配记录。如果以工作簿模式配置记录类型,则分配经理无法重新分配记录。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
注意:取决于公司分配规则的复杂性、要重新分配的记录数以及当前系统负载,重新分配记录的处理时间可能会不同。潜在商机所有者的名称将在重新分配记录时发生变化。
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销售人员
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公司为此潜在商机分配的销售人员的姓名。
根据将客户与潜在商机关联的方式,可能会自动更新潜在商机上的“销售人员”字段,如下所示:
- 如果通过在潜在商机记录上的“关联客户”字段中选择客户,从而将客户与潜在商机明确关联,并且为该客户分配了所有者,则在公司概要上选择“在潜在商机记录上关联客户时自动更新销售人员字段”设置的情况下,会用您选择的客户的所有者姓名自动填充潜在商机上的“销售人员”字段。如果取消选择该设置,则不会自动填充潜在商机上的“销售人员”字段。
- 如果将潜在商机创建为客户的相关记录,则会用客户名称填充潜在商机记录上的“关联客户”字段,但不会自动填充潜在商机记录上的“销售人员”字段,即使在公司概要上选择了“在潜在商机记录上关联客户时自动更新销售人员字段”设置也不例外。
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说明
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描述潜在商机的附加信息。限制为 16,350 个字符。
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网站
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链接到潜在商机的网站。
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所有权状态
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潜在商机所有权的当前状态。
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职业
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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大概收入
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这是币种字段。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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出生日期
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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年龄
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会根据“出生日期”字段计算此字段。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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合格日期
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当“状态”字段设置为“合格”时,会自动填充当前日期。
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当潜在商机经历潜在商机管理过程的各个阶段时,潜在商机的“状态”字段将指明它处在过程中的哪个阶段。状态值是筛选潜在商机的主要方式。有关潜在商机管理流程的更多信息,请参阅潜在商机。