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管理贵公司的期间列表

您可以管理贵公司的会计日历期间列表,以限制“期间”查找窗口中可供选择的期间数,例如在业务计划和目标记录中。此功能很有用,例如,因为贵公司可能需要销售人员创建季度业务计划,而人力资源人员只能创建年度业务计划。

要管理贵公司的期间列表,您可以:

  • 创建和调整期间列表
  • 对于每个期间列表,请定义“期间”查找窗口中使用的搜索字段。
  • 对于每个用户角色,请定义“期间”查找窗口中可用的列表。

注意:如果将公司概要上的“查找窗口中的记录类型列表”菜单设置为“启用”,用户只能选择“期间”查找窗口中的期间列表。有关此菜单及其控制内容的更多信息,请参阅在查找窗口中搜索记录设置公司概要和全局默认值

管理期间列表

以下过程描述如何管理贵公司的期间列表。

要管理期间列表,请执行以下操作

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
  3. 在“会计日历管理”部分中,单击“会计期间管理”链接。
  4. 在“期间列表”页中,从“菜单”按钮中选择选项,具体如下:
    • 记录数量。统计期间列表中的期间数,请参阅统计列表中的记录数
    • 调整列表。按特定标准调整期间列表,并用新名称保存该列表,请参阅创建和调整列表
    • 保存列表。保存列表。当单击“保存列表”时,将直接进入一个具有“保存”选项的页面。
    • 显示列表筛选器。显示下拉菜单中的列表的关键信息,请参阅查看列表页面。也可以在“管理列表”页面中单击“查看”来访问此页面。
    • 管理列表。管理期间列表,请参阅“管理列表”页面
    • 新建列表。创建新的筛选期间列表,请参阅创建和调整列表

定义期间搜索布局

以下过程描述如何定义期间列表的搜索布局。

开始之前。您的角色必须包括“定制应用程序”权限。

要定义期间搜索布局,请执行以下操作

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“应用产品定制”部分中,单击“应用产品定制”链接。
  3. 在“记录类型设置”部分中,单击“期间”。
  4. 在“期间应用程序定制”页面中,单击“期间搜索布局”。
  5. 定义搜索布局。

    有关创建搜索布局的更多信息,请参阅管理搜索布局

定义每个角色可用的期间列表

以下过程描述如何定义每个角色可用的期间列表。

开始之前。您的角色必须包括“定制应用程序”权限。

要定义每个角色可用的期间列表,请执行以下操作

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“应用产品定制”部分中,单击“应用产品定制”链接。
  3. 在“记录类型设置”部分中,单击“期间”。
  4. 在“期间应用程序定制”页面中,单击“期间列表访问和顺序”。
  5. 对于每个角色,请定义可用的列表及列表顺序。

    有关管理列表访问和每个角色的显示顺序的更多信息,请参阅管理列表访问和列表顺序


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