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金融计划字段
使用“编辑金融计划”页面可以添加金融计划,也可以更新现有金融计划的详细信息。“编辑金融计划”页面显示了金融计划的完整字段集。
提示:您也可以在“金融计划列表”和“金融计划详细信息”页面上编辑金融计划。有关更新记录的更多信息,请参阅“更新记录详细信息”
注意: 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand,例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与联机帮助中描述的标准信息有所不同。
下表提供关于某些金融计划字段的附加信息。
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字段
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说明
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金融计划概要
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金融计划名称
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金融计划的名称。
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类型
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金融计划的类型。例如:退休、资产组合、财产、教育等等。
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财务帐户
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与计划关联的财务帐户。
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状态
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金融计划的状态。例如:进行中、有效、已批准、管理层正在复审、客户正在复审等等。
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已发送给联系人
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选中该复选框可以表明此金融计划是否已发送给联系人。
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经联系人批准
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选中该复选框可以表明此金融计划是否已经联系人批准。
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金融计划摘要
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外部来源
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有关金融计划的外部信息的来源。例如,应用产品名称、数据库名称、集成名称等。此字段限制为 50 个字符。
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外部最后更新时间
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从外部来源最后更新此金融计划数据的日期和时间。
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集成 ID
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此金融计划的集成 ID。
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说明
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金融计划的详细说明。此字段限制为 16350 个字符。
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附加信息
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所有者
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金融计划记录的所有者。
根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
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相关信息
请参阅以下主题以了解相关的金融计划信息:
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