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嵌入报表小组件
可以将 Oracle CRM On Demand 中的报表和仪表盘嵌入支持 Web 小组件的桌面应用程序。还可以将它们嵌入门户和独立的 Web 页中,在这样做时无需登录到 Oracle CRM On Demand 应用程序。有关报表和仪表盘的更多信息,请参阅以下主题:
关于报表和仪表盘的 V2 和 V3 目录
从版本 35 开始,报表和仪表盘包含在下面的两个目录中:
- V2 目录。此目录包含以下各项:
- 您的公司在 Oracle CRM On Demand Answers 中创建的定制报表。这些报表存储在 Oracle CRM On Demand Answers 的共享文件夹下的个人文件夹和公司范围内的共享文件夹中。
- 您的公司从“仪表盘”选项卡创建的仪表盘。
- 预生成的 V2 报表。这些报表存储在 Oracle CRM On Demand Answers 中的共享文件夹下
- V3 目录。此目录包含以下各项:
- 您的公司从“分析”选项卡创建的定制报表和仪表盘。这些报表和仪表盘存储在“分析”选项卡下的“目录”子选项卡中的“共享文件夹”下的个人文件夹和公司范围内的共享文件夹中。
- 预生成的 V3 报表。这些报表存储在“分析”选项卡下的“目录”子选项卡中的“共享文件夹”下。
- 迁移的 V3 报表。在您的公司升级到 Oracle CRM On Demand 版本 35 之后,您的公司最初在 Oracle CRM On Demand Answers 中创建的一些定制报表可能会迁移到 V3 目录,并在 V2 目录中继续使用。已迁移的报表存储在“分析”选项卡的“目录”子选项卡中的“共享文件夹”下的“已迁移的公司范围内的共享文件夹”中。要访问已迁移的公司范围内的共享文件夹中的报表,您的用户角色必须包括“访问已迁移的公司范围内的共享文件夹”权限。
注意:根据您的公司例程的设置方式,您的公司可能对“分析”选项卡或 V3 目录没有访问权限。
Oracle CRM On Demand 可以生成您在小组件中嵌入以下类型的报表和仪表盘所需的 HTML:
- V2 目录中的报表。
如果要嵌入 V2 目录中的报表,则必须知道报表的路径字符串,以便将其粘贴到报表小组件的“路径”字段中。下面是一个报表路径字符串的示例:
共享文件夹:预生成分析:快速列表报表:按销售代表列出的客户
有关为 V2 目录中的报表确定路径字符串的说明,请参阅本主题后面的部分。
- V3 目录的报表和仪表盘。
您可以使用“嵌入 Oracle CRM On Demand 内容”页面的“报表小组件”部分中的“查找”图标导航到 V3 目录中的报表或仪表盘。
注意:您无法在“嵌入 CRM On Demand 内容”页面的“报表小组件”部分中为 V2 目录中的仪表盘生成 HTML。
开始之前:要嵌入的报表或仪表盘必须存储在共享文件夹下。
嵌入报表
- 在任何页面中,单击右上角的“我的设置”全局链接。
- 在“个人主页”的“数据和集成工具”部分中,单击“嵌入 CRM On Demand 内容”。
- 在“报表小组件”部分的“类型”字段中,选择“单个报表”。
- 在“目录”字段中,选择要嵌入的报表的目录。
- 根据选择的目录,执行以下操作之一:
- 如果选择了“V2”,则在“路径”字段中输入报表的路径字符串。
- 如果选择了“V3”,则单击“查找”图标(放大镜)以导航到共享文件夹中所需的报表。
系统会在您选择报表之后自动填充“路径”字段。
- 单击“显示新的 HTML”。
- 将 HTML 代码复制到应用产品中。
将这种 HTML 代码成功嵌入应用程序后,会显示 Oracle CRM On Demand 登录窗口。
- 输入 Oracle CRM On Demand 登录详细信息,以访问报表。
嵌入仪表盘
- 在任何页面中,单击右上角的“我的设置”全局链接。
- 在“个人主页”的“数据和集成工具”部分中,单击“嵌入 CRM On Demand 内容”。
- 在“报表小组件”部分的“类型”字段中,选择“仪表盘”。
- 在“目录”字段中选择“V3”。
- 单击“查找”图标(放大镜),然后导航到共享文件夹中所需的仪表盘。
系统会在您选择仪表盘之后自动填充“路径”字段。
- 单击“显示新的 HTML”。
- 将 HTML 代码复制到应用产品中。
将这种 HTML 代码成功嵌入应用程序后,会显示 Oracle CRM On Demand 登录窗口。
- 输入 Oracle CRM On Demand 登录详细信息,以访问仪表盘。
以下过程介绍了如何确定 V2 目录中的报表的路径字符串。
确定 V2 目录中的报表的路径字符串
- 在 Oracle CRM On Demand Answers 的“Answers 入门”页面中,单击“打开分析”。
- 选择一个报表。
报表的路径显示在“项目”字段中。
- 从“项目”字段中复制字符串。
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