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创建工作簿类型和工作簿用户角色

为了帮助自己组织工作簿结构,可以创建工作簿类型,然后向您创建的每个工作簿分配类型。例如,如果计划建立各地区的工作簿层次结构,则可以创建名为“地区”的工作簿类型。“工作簿类型”字段是一个可编辑的选择列表字段,您可以按照贵公司的需求定制它。

还可以创建工作簿用户角色,在将用户与工作簿关联时可以将这些角色分配给用户。工作簿用户角色与 Oracle CRM On Demand 用户角色不相同。例如,可以创建诸如“地区用户”和“地区经理”等工作簿用户角色,并将它们分配给使用地区工作簿层次结构的用户。

以下过程说明如何创建工作簿类型和工作簿用户角色。

创建工作簿类型和工作簿用户角色

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 单击“应用产品定制”链接。
  3. 在“记录类型设置”部分中,单击“工作簿”。
  4. 在“工作簿应用程序定制”页面中,执行以下操作之一:
    • 要创建工作簿类型,请单击“工作簿字段设置”。
    • 要创建工作簿用户角色,请单击“工作簿用户字段设置”。
  5. 单击字段的“编辑选择列表”链接。
  6. 输入选择列表的值,然后保存所做的更改。

有关编辑选择列表字段的更多信息,请参阅更改选择列表值


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.