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创建交互仪表盘提示

仪表盘提示用于筛选嵌入请求的结果,以便仅显示与提示条件相匹配的结果。仪表盘提示可以筛选仪表盘中嵌入的所有请求或仅在特定仪表盘页面中显示的请求。

您为仪表盘提示选择列和运算符,然后指定提示在仪表盘中显示的方式以及用户选择值的方式。您的选择将决定在仪表盘或仪表盘页面中嵌入的报表的内容。在您希望提示筛选的每个请求中,仪表盘提示中的每一列均必须出现在预测列表和/或筛选器中。必须为请求中的列设置筛选器,或者必须将筛选器条件设置为“提示”。如果列包含在提示中,但未包含在请求中,则不筛选该请求。

如果在仪表盘提示中包括多列,则可以对用户的选择加以约束以便随后进行选择。例如,假设使用一列筛选“区域”,并使用下一列筛选“行政区”。通过为“行政区”选中“约束”复选框,您可以约束“行政区”列,以便仅显示与用户的“区域”选择相一致的行政区。如果用户从“区域”提示中选择东部区域,则“行政区”提示仅显示东部区域中的行政区。

注意:约束列将受提示中所有其它列的约束。例如,如果提示包含“年度”、“区域”和“行政区”的列,并且为“行政区”选中“约束”,则“行政区”中显示的值会受到在“区域”和“年度”中输入的值的限制。

如果在仪表盘提示中声明一个介绍变量,则也可以在报表的不同区域中引用该变量。之后,可以在仪表盘中显示的请求结果内显示在仪表盘提示处输入的值(使用该介绍变量)。

在创建仪表盘提示之后,将其保存在共享文件夹中。在保存仪表盘提示之后,可以将其添加到仪表盘。

开始之前。要创建和编辑交互仪表盘的提示,您的角色必须包括“管理仪表盘”权限。

为交互式仪表盘创建提示

  1. 单击“报表”选项卡。
  2. 单击“设计分析”链接。

    Oracle CRM On Demand Answers 显示在独立的窗口中。

  3. 在 Oracle CRM On Demand Answers 窗口中,单击任何主题区域,然后单击该部分顶部的“新建仪表盘提示”图标。

    将显示主题区域的列表。

  4. 从主题区域列表中,选择一些主题区域,其中包含要用作筛选器的列。

    将出现“仪表盘提示”页面。

    注意:如果此列还包括在嵌入请求的列筛选器提示中,则必须在“创建/编辑筛选器”对话框中将此列的值设置为筛选器,以便使用仪表盘提示筛选嵌入请求。将此值设置为“提示”并不会预筛选当前列。仪表盘提示中的所有列必须来自同一主题区域,且必须将此仪表盘提示中的所有列包括在仪表盘提示要筛选的嵌入请求中。

  5. 在“仪表盘提示”页面上的“范围”下拉列表中,指定仪表盘提示是应用于整个仪表盘还是应用于某个仪表盘页面。
  6. 若要选择某一列,将它用作仪表盘提示中的筛选器,请在选择窗格中单击该列的名称。

    可以向仪表盘提示添加多列。如果想从提示中删除某列,请为该列单击“删除”。

    注意:仪表盘提示中包括的列数会对性能产生影响。例如,用于在下拉列表中显示值的列需要向 Oracle CRM On Demand 服务器提出请求,以填充该列表。建议将列数限制为九或小于九。

  7. 请为以下选项做出选择:
    1. 单击“编辑公式”按钮显示“编辑列公式”对话框,可以在其中修改列的公式。
    2. 从“运算符”下拉列表中选择要使用的运算符。
    3. 选择“控制类型”以指示用户如何为筛选器选择值。

      选项包括从日历、下拉列表或复合值列表中选择值,或者将值键入编辑框。

    4. 如果选择下拉列表:
      • 在“显示”列表中,指明想要显示在下拉列表中的值(可以显示所有值,也可以构建一条 SQL 语句来限定下拉列表显示特定值。)
      • 若要依据用户从上一列中进行的选择来约束列的选项,请选中“约束”复选框。
    5. 在“缺省为”列表中选择希望最初向用户显示的值。

      您可以显示报表缺省值、所有选项或特定值。如果选择特定值,屏幕上会显示一个可在其中键入值的字段。

    6. 在“设置变量”列表中,可以选择是否使用陈述变量为仪表盘提示填充变量。

      如果不想为该提示声明变量名称,请选择“无”。

      如果选择“陈述变量”来为该提示声明变量,则会另外出现一个字段,您可在其中声明变量名称。

      例如,如果您从下拉列表中选择“介绍”,则可以键入 myFavoriteRegion,以将它声明为介绍变量。在仪表盘中查看时,在请求中可引用在此处声明的变量。

    7. 在“标签”框中键入要用于筛选器标签的名称。

      如果将“标签”框留空,系统则将列标签用作筛选器标签。

  8. 要重新排序提示中的列,单击向上和向下箭头。

    重新排序列将决定向用户显示选项的顺序。

  9. 如果要在筛选器中的新行上显示选定的提示及其后面的所有其它提示,请单击“组”列表中的框。
  10. 若要预览提示在仪表盘上的显示方式,请单击“预览”(如果可用)。

为交互式仪表盘保存提示

  1. 创建完仪表盘提示后,单击“保存”。
  2. 在“选择文件夹”对话框中,将仪表盘提示保存到一个共享文件夹,并为仪表盘提示指定一个描述性名称。

    可能还需要在名称中指示仪表盘提示会用于整个仪表盘还是只用于某个仪表盘页面。

    注意:如果将仪表盘提示保存在个人文件夹中,则必须先将提示移到共享文件夹中,然后才能将提示添加到仪表盘。

  3. (可选)在“说明”框中键入说明。

为交互式仪表盘编辑提示

  1. 单击“报表”选项卡。
  2. 单击“设计分析”链接。

    Oracle CRM On Demand Answers 显示在独立的窗口中。

  3. 在 Oracle CRM On Demand Answers 窗口中,单击“打开分析”链接,并在保存提示的文件夹中找到提示。
  4. 单击仪表盘提示以对其进行编辑。

将提示添加到交互式仪表盘或仪表盘页面

  1. 导航到仪表盘编辑器。

    有关导航到仪表盘编辑器的信息,请参阅导航到仪表盘编辑器

  2. 从“仪表盘编辑器”页面上的选择窗格中,在“保存的内容”区域中导航到包含要添加的仪表盘提示的文件夹。
  3. 将仪表盘提示拖放到仪表盘页面上的某个部分中。

    如果将仪表盘提示的范围设置为“仪表盘”,仪表盘提示将影响仪表盘的每个页面,但是它不会出现在每个仪表盘页中。如果将仪表盘提示的范围设置为“页”,仪表盘提示将只影响为其添加此仪表盘提示的页面。如果将仪表盘提示的范围设置为“仪表盘”,为仪表盘级提示选定的值将覆盖页级仪表盘提示的值。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.