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家庭报告主题区域可用性只有 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 提供此主题区域。 业务目的使用“家庭报告”主题区域能够生成“联系人”维度的家庭报表。此主题区域使顾问及其经理能够回答诸如以下问题:
“家庭报告”主题区域还有一个投资组合维,该维可用于报告家庭联系人的关联投资组合的相关信息。投资组合维与家庭具有间接关系(通过联系人),因此,不能将投资组合维属性直接用于分析家庭度量。可以将家庭报表与资产组合报表结合,将客户视为家庭成员,从而提供改进的客户服务。 关系类型简单 维度此主题区域具有以下维度:
度量此主题区域的完整度量列表如下所示:
使用附注“联系人”维度包括工作簿层次结构,让您可以在任何级别分析度量和相关属性。 “资产组合”维度通常包括非金融资产(如车辆),除非您的管理员已使用“公司概要”页面中的“从资产组合客户中排除车辆/资产记录”选项,在“资产组合”列表中特别排除此类非金融资产。 已优化定制字段此主题区域具有一些经过优化的定制字段,在筛选器中使用它们时,可减少查询时间。已优化定制字段位于名称以已优化定制字段或已优化定制度量结尾的文件夹中,例如客户已优化定制字段和商机已优化定制度量。如果记录类型为特定主题区域中的驱动对象,则数值型定制字段(如类型为 CUR、INT 或 NUM 的那些字段)可用作已优化定制度量文件夹中的度量。例如,“客户”记录类型是“客户历史记录”主题区域中的驱动对象。 以下记录类型在 Oracle CRM On Demand Answers 中具有优化的定制字段和度量范围,这些记录类型中的一种或多种类型在此主题区域中可能会以维或详情形式存在:
优化的筛选字段此主题区域具有某些经过优化的字段,在筛选器中使用时可减少查询时间。经优化的字段以单词代码或 UTC 结尾。例如,联系人维度具有“联系人类型”字段。还有“联系人类型代码”字段,这是“联系人类型”字段的优化版本。同样,存在“创建日期 UTC”字段,这是“创建日期”字段的优化版本。在筛选器中使用优化字段可生成更加快速的查询。这种方法比使用标准字段快。有关使用优化的筛选字段的更多信息,请参阅使用优化的筛选字段。此主题区域的以下维度拥有优化的筛选字段:
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已发布 9月 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |