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创建潜在商机转换布局
通过创建“转换潜在商机”页面的定制布局并将这些布局分配给用户角色,您可以指定用户在转换潜在商机时可用的选项。
注意:要将潜在商机转换为客户、联系人、商机或交易注册,用户的访问权限配置文件和角色中还必须具有相应的设置。有关转换潜在商机所需设置的更多信息,请参阅用于转换潜在商机的权限配置文件和角色设置。
下表显示可在“转换潜在商机”页面中提供的选项。
记录类型
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选项
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客户
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不转换为客户
使用现有客户
自动创建新客户
将潜在商机团队复制到客户
关联定制对象 n,其中 n 是 01 和 40 之间的数字
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联系人
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使用现有联系人
自动创建新联系人
将潜在商机团队复制到联系人
关联定制对象 n,其中 n 是 01 和 40 之间的数字
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商机
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不转换为商机
自动创建新商机
将潜在商机团队复制到商机
关联定制对象 n,其中 n 是 01 和 40 之间的数字
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交易注册
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不创建交易注册
自动创建交易注册
注意:只有当公司设置为使用 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 时,交易注册选项才适用。
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已提供一种标准布局。标准布局包括客户、联系人和商机的一些选项,但不包括交易注册的任何选项。可以复制该标准布局,然后编辑副本,但不可以编辑或删除该标准布局。
根据为记录类型提供的选项,“转换潜在商机”页面上的记录类型部分将受到如下影响:
- 如果未对记录类型提供任何选项,则“转换潜在商机”页面不会包含该记录类型的部分。
- 如果仅向“客户”记录类型提供“不转换为客户”选项,则“客户”部分不会显示在页面上。
- 如果为“商机”记录类型仅提供了“不转换为商机”选项,则该页面上不会显示“商机”部分。
- (仅适用于 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition)如果为“交易注册”记录类型仅提供了“不创建交易注册”选项,则该页面上不会显示“交易注册”部分。
开始之前。要执行本节中描述的过程,您的角色必须包括“数据规则和分配”权限。
创建潜在商机转换布局
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“业务流程管理”部分中,单击“数据规则和分配”。
- 在“潜在商机转换管理”部分中,单击“潜在商机转换布局”。
- 在“潜在商机转换布局列表”页面中,单击“新建布局”。
- 在步骤 1“布局名称”中:
- 输入该布局的名称。
- (可选)输入该布局的说明。
- 如果您希望此布局作为所有用户的默认布局,请选择“默认潜在商机转换布局”复选框。
注意:默认情况下,Oracle CRM On Demand 中提供的“标准潜在商机转换布局”用作公司的默认潜在商机转换布局,除非已将其他布局标记为默认布局。如果您创建其他布局并选择了此新建布局的“默认布局”复选框,则“标准潜在商机转换布局”将不再是默认布局。因此,仅在取消选中其他任何布局的“默认布局”复选框时,“标准潜在商机转换布局”才是公司的默认布局。但是,“标准潜在商机转换布局”的“默认布局”复选框始终保持取消选中状态,即使作为默认布局时也是如此。
- 在步骤 2“选择操作”中,在“潜在商机转换记录类型”部分突出显示要为其选择操作的记录类型(客户、联系人、商机或交易注册),然后单击箭头,将想要显示在页面上的操作从“潜在商机转换的可用操作”部分移至“潜在商机转换的已选定操作”部分。为每种记录类型重复此步骤。
- 在第 3 步“选择字段”中,指定要在用户单击“潜在商机详细信息”页面上的“转换”时,转入“转换潜在商机”页面的“商机”部分和“交易注册”部分的潜在商机字段,具体如下:
- 在“潜在商机转换记录类型”列表中,选择要配置“转换潜在商机”页面的字段的记录类型(“商机”或“交易注册”)。
“潜在商机转换选定字段”列表最初显示默认情况下转入的字段。“潜在商机转换可用字段”列表显示可用于转入该记录类型的“转换潜在商机”页面的所有附加字段。
注意: 只能将映射到相关记录类型中字段的字段添加到“转换潜在商机”页面布局。如果要添加到“转换潜在商机”页面的字段尚未映射到相关记录类型中的字段,则必须先进行映射,才能将其添加到“转换潜在商机”页面布局。此外,连接字段和“Web 链接”类型字段不可用于添加到潜在商机转换布局,即使此类字段映射到相关记录类型的字段也如此。“关联的商机”字段和“下一步”字段始终显示在“转换潜在商机”页面的“商机”部分,而“交易注册名称”字段和“高级合作伙伴客户”字段始终显示在“交易注册”部分。您无法从页面布局中删除这些字段。有关更多信息,请参阅潜在商机转换期间映射附加字段。
- 将所需字段移到“潜在商机转换选定字段”列表,并将不需要的任何字段都移到“潜在商机转换可用字段”列表。记录类型的“潜在商机转换选定字段”列表中可包括的最大字段数为九。
- 针对其他记录类型(“商机”或“交易注册”)重复步骤 a 和 b。
- 在第 4 步“确认”中,查看您的选择,必要时返回第 2 步“选择操作”或第 3 步“选择字段”,以更改您的选择。
- 单击“完成”以保存所做的更改。
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