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添加资金参与者

当创建资金记录时,默认情况下您将变为所有者。接着您想添加资金参与者。如果将某人添加为资金参与者,则允许该人员查看资金记录以及针对资金提交资金请求。

开始之前。为了让用户出现在合格的资金参与者列表中,首先必须将他们设置为 Oracle CRM On Demand High Tech Edition 的有效用户。

添加资金参与者

  1. 选择资金。

    有关选择资金的说明,请参阅查找记录

  2. 在“资金详细信息”页面上,向下滚动到“资金参与者”部分,然后单击“添加参与者”。

    注意:您可能必须将“资金参与者”部分添加到布局中。有关更改布局的信息,请参阅更改“详细信息”页面布局

  3. 在“添加资金参与者”页面上,单击“查找”图标并选择用户。

    用户列表包含所有使用 Oracle CRM On Demand High Tech Edition 的用户。

  4. 保存记录。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.