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使用资金主页可以从“资金主页”开始管理资金和资金请求。 注意:公司管理员可以定制您的“资金主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。 创建资金或资金请求通过单击“资金主页”左侧“创建”部分中的“资金”或“资金请求”,您可以创建资金或资金请求。有关更多信息,请参阅创建记录和资金字段。 使用资金列表或资金请求列表“资金列表”和“资金请求列表”部分显示许多列表。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。 下表说明默认情况下可用的标准资金列表。
下表说明默认情况下可用的标准资金请求列表。
要查看列表,请单击列表名称。 要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表。 要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。 查看您的待处理资金请求要查看您的待处理资金请求,请在“我的待处理资金请求”部分中查看,此部分显示以下信息:“资金请求名称”、“资金”、“预先审批的请求”、“已授予”、“已批准”、“请求日期”、“到期日”和“状态”。 待处理资金请求是状态为“预审批已提交”的请求。 要展开最近修改的资金列表,请单击“显示完整列表”。 查看资金请求的未完成活动要查看资金请求的未完成活动,请在“资金请求 - 未完成活动”部分中查看,此部分显示以下信息:“到期日”、“优先级”、“活动”、“主题”和“资金请求”。 此信息提供链接到资金请求的未完成活动的列表。“优先级”字段显示您或您的经理指定的任务优先级,例如“1-高”、“2-中等”或“3-低”。任务优先级由箭头表示:向上箭头表示高优先级,无箭头表示中等优先级,向下箭头表示低优先级。 注意:如果公司管理员更改“优先级”字段显示值的默认值(例如,将默认值 1-高更改为最高),则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头,除非公司管理员使用以下模式:1-标签、2-标签或 3-标签,其中标签是公司管理员为任务优先级提供的名称。在本例中,Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头,并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如,Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头,但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为公司管理员添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。有关更改选择列表(如“优先级”字段)的默认值的更多信息,请参阅更改选择列表值。 要展开最近修改的资金请求的列表,请单击“显示完整列表”。 向您的资金主页添加区域如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“资金主页”:
向您的资金主页添加区域
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已发布 9月 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |