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使用合作伙伴主页

可以从“合作伙伴主页”开始管理合作伙伴。

注意:公司管理员可以定制“合作伙伴主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建合作伙伴客户

通过在“最近修改的合作伙伴”部分中单击“新建”按钮,您可以创建合作伙伴客户。有关创建合作伙伴的更多信息,请参阅创建记录合作伙伴字段

提示: 通过选择父客户,您可以指明合作伙伴层次结构,如一家公司作为另一家公司的子公司。有关合作伙伴层次结构的更多信息,请参阅指定父客户

使用合作伙伴列表

“合作伙伴列表”部分显示许多列表。Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明标准的合作伙伴列表。

合作伙伴列表

说明

所有合作伙伴

筛选您能够查看的所有合作伙伴,与拥有者无关。

我的合作伙伴

“拥有者”字段中包含您的姓名的合作伙伴。

最近创建的合作伙伴

所有合作伙伴(按创建日期排序)。

最近修改的合作伙伴

所有合作伙伴(按修改日期排序)。

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近修改的合作伙伴

“最近修改的合作伙伴”部分显示您最近修改的合作伙伴。

要展开此列表,请单击“显示完整列表”链接。

向您的合作伙伴主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“合作伙伴主页”:

  • 所有有效的合作伙伴
  • 所有无效的合作伙伴
  • 最近创建的合作伙伴
  • 最近修改的合作伙伴
  • 一个或多个报表部分(公司管理员可以使报表部分显示在“合作伙伴主页”上)

向您的合作伙伴主页添加区域

  1. 在“合作伙伴主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“合作伙伴主页布局”页面上,单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。
  3. 单击“保存”。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.