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管理定额
如果公司管理员不负责设置定额,您可以使用“编辑定额”页面来创建和更新全年各个期间的定额。这允许您依据预测比较并调整定额。也可以查看每一年中每个期间的定额目标历史记录。
选择定额开始的年度时,您可以选择当前日历年度、前三年的其中一年或即将来临的三年的其中一年。 创建了定额之后,月定额值会自动反映在所生成预测后面的预测中。该月的所有活动定额将会相加,合计会显示在预测中。如果不想在预测中包括某个定额,请将“状态”字段设置为“不活动”,直至您准备跟踪该定额为止。
管理定额
- 从任何页面中,单击右上角的“我的设置”链接。
- 从“个人主页”中,单击“个人概要”部分中的“个人概要”链接。
- 从“个人概要”页面中,单击“个人信息”部分中的“我的概要”链接。
“我的概要”允许您定义定额和共享组,以及更改货币、语言和时区。
- 在“个人详细信息”页面上,向下滚动到“定额”部分,然后单击“新建定额”。
现有定额将出现在“定额”列表中,并可按年份、名称和状态排序。如果要修改列出的定额,请在要编辑的定额记录的记录级别菜单中选择“编辑”。要从列表中去除定额,请在要删除的定额记录的记录级别菜单中选择“删除”。
- 在“编辑定额”页面上,为新定额填写所需的字段:
- 选择定额开始的日历年。
注意:在此页面上选择的年份是日历年,而不是会计年度。会计年度可能与日历年不同。例如,贵公司的会计年度可能从 4 月 1 日开始,到下一个日历年的 3 月 31 日结束。
- 确保“状态”为“现行”。
- 输入定额的名称。
- 输入每个月的定额信息。(月定额字段从公司会计年度的第一个月开始。)
- 保存定额。
在一年的每个月中平均分摊总定额
- 在“个人详细信息”页面上,向下滚动到“定额”部分,然后单击“新建定额”。
- 在“编辑定额”页面上,输入所需的信息,并确保定额“状态”为“现行”。
- 在其中一个月份字段中,输入年度的总定额量,然后单击“合计”。
数额将出现在“总定额”字段中。
- 单击“分摊”。
总额将在一年的 12 个月中平均分摊,并且分摊的数额将出现在与每个月份关联的字段中。
- 保存定额。
定额出现在“定额”列表中。
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