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在“我的主页”中启用定制报表

可以使用“我的主页定制报表”功能向“我的主页”添加多个报表,包括预生成报表和定制报表。然后,这些定制报表将显示在“主页布局向导”的步骤 2 的“所有块”列表中,您可以将它们移动到“可用块”列表或在“我的主页”中默认显示的块列表之一。有关定制“我的主页”的更多信息,请参阅为公司定制“我的主页”

您可以在“我的主页”的定制报表中嵌入 V2 和 V3 目录中的报表。有关报表和仪表盘的目录(V2 和 V3)的信息以及 Oracle CRM On Demand 中可嵌入报表和仪表盘的位置的信息,请参阅关于在 Oracle CRM On Demand 中嵌入报表和仪表盘。

注意:根据您的公司例程的设置方式,您的公司可能对 V3 目录没有访问权限。

开始之前:

  • 您要在“我的主页”中启用的报表必须存储在共享文件夹下。
  • 如果要使用 V3 目录中的报表,则可以在“主页定制报表详细信息”页中使用“查找”图标导航到所需的报表。如果要从 V2 目录嵌入报表或仪表盘,则必须具有报表的路径字符串,以便在创建定制报表时将其粘贴到“报表路径”字段中。下面是一个报表路径字符串的示例:

    共享文件夹:预生成分析:快速列表报表:按销售代表列出的客户

    有关为 V2 目录中的报表确定路径字符串的信息,请参阅本主题后面的部分。

  • 您的角色必须包括“定制应用程序”权限和“定制应用程序 - 管理主页定制”权限。
  • 要从已迁移的公司范围内的共享文件夹中选择报表,您的用户角色必须包括“访问已迁移的公司范围内的共享文件夹”权限。
  • 如果在公司概要中选中了“为 Web 小程序启用语言转换支持”复选框,则仅当“转换语言”字段中选择的语言为公司的默认语言时,才能创建定制报表。

要创建我的主页定制报表

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“应用产品定制”部分中,单击“应用产品定制”链接。
  3. 在“应用程序设置”部分中,单击“我的主页定制报表”链接。
  4. 在“我的主页定制报表”列表中,单击“新建主页报表”。
  5. 在“主页定制报表详细信息”页面上,填写以下字段。

    字段

    注释

    名称

    输入定制报表的名称。

    转换标记

    仅当选中公司概要上的“为 Web 小程序启用语言转换支持”复选框时,此复选框才可用。在创建定制报表时,“转换标记”复选框处于选中状态并且为只读。另外,在更新现有定制报表之前,如果在定制报表列表内的“转换”字段中选择除公司默认语言以外的任何其他语言,则“转换标记”复选框为只读。

    如果用公司的默认语言更改现有定制报表的名称,则按以下方式使用“转换标记”复选框:

    • 如果想要使用更新的名称替换名称的已转换版本,则选中“转换标记”复选框。
    • 如果想要保持名称的已转换版本不变,则不要选中“转换标记”复选框。

      有关转换定制报表名称的更多信息,请参阅转换 Web 小程序和定制报表名称

    高度

    选择“单”或“双”。如果将高度设置为“双”,报表高度将变为主页上其他部分高度的两倍。

    宽度

    选择“单”或“双”。如果想让报表从左至右横跨整个主页,请将宽度设置为“双”。

    注意:HTML RowSpan 属性值大于 2 的报表有时会超过指定大小。

    立即执行报表

    如果选中此复选框,则会自动运行报表,用户也不必单击链接更新报表。

    目录

    选择要嵌入的报表的目录。

  6. 根据您在“目录”字段中选择的目录,执行以下操作之一:
    • 如果选择了“V2”,则在“报表路径”字段中输入报表的路径字符串。
    • 如果选择了“V3”,则单击“查找”图标(放大镜)以导航到共享文件夹中所需的报表。

      系统会在您选择 V3 报表之后自动填充“报表路径”字段。

  7. 在“说明”字段中,输入主页定制报表的说明。
  8. 单击“保存”。

以下过程介绍了如何确定 V2 目录中的报表的路径字符串。

确定 V2 目录中的报表的路径字符串

  1. 在 Oracle CRM On Demand Answers 的“Answers 入门”页面中,单击“打开分析”。
  2. 选择一个报表。

    报表的路径显示在“项目”字段中。

  3. 要在记录类型的主页或“我的主页”的定制报表中使用报表路径字符串,请从“项”字段中复制字符串。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.