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跟踪客户和联系人之间的关系您可以采用众多方式将客户链接到联系人。从“客户详细信息”页面中,可以将现有联系人链接到客户,且还可以创建自动链接到客户的新联系人。同样,从“联系人详细信息”页面中,可以将现有客户链接到联系人,且还可以创建自动链接到联系人的新客户。 关于客户联系人的信息链接客户和联系人后,可以在“编辑客户联系人”页面中查看客户联系人的详细信息。公司管理员可以创建定制字段来存储有关客户联系人的附加信息,并将这些定制字段添加到“编辑客户联系人”页面布局。然后,有权访问客户联系人记录的用户可以查看和更新定制字段中的信息。 公司管理员可通过“客户联系人字段”链接创建客户联系人的定制字段,其中该链接在 Oracle CRM On Demand 应用产品定制页面的“客户”和“联系人”记录类型中均提供。公司管理员可通过“客户联系人页面布局”链接创建“编辑客户联系人”页面的布局,其中该链接也在“客户”和“联系人”记录类型中均提供。有关添加定制字段和创建页面布局的更多信息,请参阅应用产品定制。 关于客户的主要联系人您可以将多个联系人链接至一个客户,但必须将其中一个链接的联系人指定为客户的主要联系人。链接至客户的第一个联系人会被自动指定为客户的主要联系人,但是您可以稍后为客户指定其他主要联系人。有关更改客户主要联系人的信息,请参阅更改客户主要联系人。 如果“客户详细信息”页面布局中存在“主要联系人”字段,则主要联系人的姓名会显示在“客户详细信息”页面上的“主要联系人”字段中。此外,在“客户详细信息”页面的“联系人”相关信息部分中,如果布局中存在“主要联系人”复选框,则在主要联系人的行中选中了该复选框。您的管理员决定了布局中是否存在“主要联系人”字段和“主要联系人”复选框。 在“客户详细信息”页面的“联系人”相关信息部分中,客户的主要联系人始终显示为链接至客户的联系人列表中的第一位联系人,即使“客户详细信息”页面的“联系人”相关信息部分中未显示“主要联系人”复选框也不例外。如果单击“显示完整列表”以打开链接的联系人的完整列表,则主要联系人可能会显示为列表页面上的第一条记录,即使您使用诸如“姓氏”或“名字”之类的字段对列表进行排序也不例外。 关于联系人角色链接客户和联系人时,可以指定联系人在该客户中的角色。记录联系人在公司中的角色对于了解联系人对客户作出的购买决策有何影响至关重要。例如,您可能想要跟踪客户的以下联系人关系:“批准人”、“用户和评估人”、“用户和批准人”、“用户和决策人”、“评估人和批准人”、“评估人和决策人”和“未知”。 以下过程说明如何将联系人链接到客户。 将联系人链接到客户
以下过程说明如何将客户链接到联系人。 将客户链接到联系人
以下过程说明如何查看和更新客户联系人的详细信息。 查看和更新客户联系人的详细信息
以下过程说明如何更新客户联系人的角色信息。 更新客户联系人的角色信息
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已发布 9月 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |