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创建评估脚本
要定制评估脚本筛选器并创建评估脚本,请按照此主题中介绍的步骤操作。
开始之前:
注意:不能直接在 Oracle CRM On Demand 中转换评估脚本的组件。如果要使用多种语言的评估脚本,则必须用每种语言创建一个脚本版本。
可以使用评估脚本筛选器,以确定按照指定的记录标准适合将哪个脚本提供给用户来执行任务。以下过程说明如何定制评估脚本筛选器。
定制评估脚本筛选器(可选)
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 单击“应用产品定制”链接。
- 在“记录类型设置”下,单击“评估”。
- 单击“评估字段设置”。
- 单击“编辑”,然后编辑每个筛选器(筛选器 1、2、3 和 4)的“显示名称”。
- 在每个字段中,单击“编辑选择列表”并设置选择列表的值。
提示:除非您想强制雇员从选择列表中进行选择,否则请使默认值 <无值> 保持在选择列表选项的顶部。
- 保存记录。
- 要在雇员使用的记录页面中重新标记这些字段,请转到“字段设置”部分,以获得您要运行评估脚本的每个记录类型。
注意:您为“评估字段”设置的选择列表值也会显示在这些其他记录中。不过,您可以为每个记录类型定制这些字段的显示名称。
创建评估脚本
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 单击“内容管理”链接。
- 单击“评估脚本”链接。
- 在“评估列表”页面上,单击“新建评估”。
- 在“评估编辑”页上填写信息。
下表描述了评估的字段信息。管理员可以添加、重新标记或删除字段,因此您看到的字段可能与此表中的字段不同。
字段
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说明
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名称
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限制为 50 个字符。
请使用包含脚本用途的描述性名称。如果公司雇员使用多种语言,请在脚本名称中包含相应的语言。
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类型
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确定脚本链接至的记录类型。可用选项包括:“客户调查”、“活动评估”、“业务计划评估”、“联系人脚本”、“潜在商机资格验证”、“目标评估”、“商机评估”、“服务请求 - 脚本”和“服务请求 - 调查”。
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活动
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用户只能使用活动的脚本。
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筛选器 1、2、3、4
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显示您为评估类别设置的标签。
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阈值得分 (1-100)
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用于计算脚本的结果。如果脚本的得分等于或高于阈值,则结果满足要求。
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要向其映射得分的字段
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确定要显示父记录中得分的字段。
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满足阈值时的结果值
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(可选)确定要在满足结果时显示的值。例如,如果潜在商机满足资格验证标准,则此字段可以显示合格。
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不满足阈值时的结果值
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(可选)确定要在不满足阈值时显示的值。例如,如果潜在商机不满足资格验证标准,则此字段可以显示拒绝。
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要向其映射结果值的字段
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(可选)确定脚本完成时要在父记录中显示结果的字段。
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移除注释框
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选中此复选框将移除完成评估后添加注释的功能。如果取消选中此复选框,则可看到注释框,因此您将能够在完成评估时输入注释。
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响应控件
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确定将用于添加评估标准响应的控件。选项包括:下拉列表或单选按钮。
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注意:评估脚本必须处于活动状态,并且至少要有一个已定义的标准,才能显示在“记录详细信息”页面上。
- 单击“保存”。
- 在“评估详细信息”页面上,在“标准”部分中,单击“新建”或“编辑”。
- 在“标准”页面上,填写信息。
下表说明要为标准填写的字段。
字段
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说明
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顺序
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确定用户在完成评估时所看到的问题的顺序。
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标准名称
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用于概述问题的说明性简短名称。该字段限制为 20 个字符。
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问题
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用户回答的问题。该字段限制为 50 个字符。
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权重
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介于 0 和 100 之间的百分比,表明问题的重要性。
所有问题的权重之和必须等于 100。
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将答案映射到字段
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指定父记录上的字段以便将答案映射到“问题”字段中的问题。如果将答案映射到父记录,则值可用于集成、报告和列表。
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- 在“评估详细信息”页面上,单击每个标准名称,然后单击“答案”部分中的“新建”或“编辑”按钮。
- 在各个“答案”页面上,填写以下信息:
字段
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说明
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顺序
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确定用户在完成评估时可以看到的答案的顺序。
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解答
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输入一个用户所选问题的有效答案。限制为 30 个字符。
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分数
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与答案关联的分数。
所选答案的得分乘以相关问题的权重,以确定问题/答案的总得分。
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- 保存所做的更改。
注意:对于每个必须使用评估脚本的用户角色,必须将用户角色配置为对评估脚本具有访问权限。有关针对用户角色所需的设置的信息,请参阅关于评估脚本。
提示:确保每个角色都有一个页面布局,其中包含您为评估添加的新字段。
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