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预测字段

将会计算与预测收入相关的字段(定额、已结收入、定额 %、业务数据和预期收入)。有关字段的更多信息,请参阅下表。

字段

说明

最佳情况

(可选)此字段表示所有商机或产品收入将产生的收入的最佳情况估计。

此字段不适用于客户收入预测或联系人收入预测。

已结收入

只读。将会计算此字段。如果贵公司根据商机进行预测,则已结收入是指销售阶段为“已完成 - 赢得”的所有合格商机的收入总额。

如果贵公司根据产品进行预测,则已结收入是指该期间销售阶段为“已完成 - 赢得”的所有合格产品收入记录的收入总额。

如果贵公司根据客户或联系人收入进行预测,则已结收入是指状态为“已完成”的所有合格收入记录的收入总额。

预期收入

只读。此字段是一个加权平均值。此值的计算方法是将“潜在收入”字段乘以“商机机率”字段中的值。

此字段不适用于客户收入预测或联系人收入预测。

预测

此字段中的值是在生成预测时计算得出的。但是,您可以手动调整此字段中的值,以确保该预测根据专业的调整来反映值。

如果“预测”复选框在“商机”记录中处于选定状态,则预测是指该预测期间所有商机的总和。如果“预测”复选框在“收入”记录中处于选定状态,则预测是指该预测期间所有收入记录的总和。

所有者

表示拥有此预测或对此预测负责的人员。Oracle CRM On Demand 将生成此信息。

最后更新日期

最后更新团队成员的预测记录时的日期。默认情况下将显示此预测日期。如果用户对预测执行编辑、汇总、提交或撤回操作,则此字段将显示记录的更改日期。Oracle CRM On Demand 将生成此信息。

业务数据

只读。将会计算此字段。业务数据是指预测期间所有商机或产品收入记录的总和,与单个记录上“预测”复选框或销售阶段的设置无关。

此字段不适用于客户收入预测或联系人收入预测

定额

只读。预测期间的销售收入目标。单个用户或管理员可以设置定额。只有在创建预测时才会使用现行定额。

定额 %

将会计算此字段。定额百分比的计算方法是将已结收入值除以定额值。

状态

Oracle CRM On Demand 将生成预测状态。预测状态可以是以下状态之一:

  • 活动。Oracle CRM On Demand 在预测完成时设置此状态。
  • 已提交。Oracle CRM On Demand 在您单击“提交预测”时设置此状态。在您的经理或公司管理员解锁(撤回)此记录之前,记录将处于锁定状态。
  • 进行中。Oracle CRM On Demand 在预测正在生成时设置此状态。
  • 未完成。Oracle CRM On Demand 在读取、关联或累计收入出错时设置此状态。由于用户错误的缘故,如层次结构问题或其他与数据相关的问题,有时也可能会出现未完成的预测。
  • 待处理。在处理公司的预测时,如果出现了问题,Oracle CRM On Demand 将设置此状态。如果贵公司管理员未收到描述预测问题的电子邮件通知,请与客户关怀联系。
  • 已存档。Oracle CRM On Demand 将在运行新预测的 1 小时前设置此状态。设置此状态后,预测变为只读,并且无法解锁。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.