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嵌入报表小组件

可以将 Oracle CRM On Demand 中的报表和仪表盘嵌入支持 Web 小组件的桌面应用程序。还可以将它们嵌入门户和独立的 Web 页中,在这样做时无需登录到 Oracle CRM On Demand 应用程序。有关报表和仪表盘的更多信息,请参阅以下主题:

关于报表和仪表盘的 V2 和 V3 目录

从版本 35 开始,报表和仪表盘包含在下面的两个目录中:

  • V2 目录。此目录包含以下各项:
    • 您的公司在 Oracle CRM On Demand Answers 中创建的定制报表。这些报表存储在 Oracle CRM On Demand Answers 的共享文件夹下的个人文件夹和公司范围内的共享文件夹中。
    • 您的公司从“仪表盘”选项卡创建的仪表盘。
    • 预生成的 V2 报表。这些报表存储在 Oracle CRM On Demand Answers 中的共享文件夹下
  • V3 目录。此目录包含以下各项:
    • 您的公司从“分析”选项卡创建的定制报表和仪表盘。这些报表和仪表盘存储在“分析”选项卡下的“目录”子选项卡中的“共享文件夹”下的个人文件夹和公司范围内的共享文件夹中。
    • 预生成的 V3 报表。这些报表存储在“分析”选项卡下的“目录”子选项卡中的“共享文件夹”下。
    • 迁移的 V3 报表。在您的公司升级到 Oracle CRM On Demand 版本 35 之后,您的公司最初在 Oracle CRM On Demand Answers 中创建的一些定制报表可能会迁移到 V3 目录,并在 V2 目录中继续使用。已迁移的报表存储在“分析”选项卡的“目录”子选项卡中的“共享文件夹”下的“已迁移的公司范围内的共享文件夹”中。要访问已迁移的公司范围内的共享文件夹中的报表,您的用户角色必须包括“访问已迁移的公司范围内的共享文件夹”权限。

注意:根据您的公司例程的设置方式,您的公司可能对“分析”选项卡或 V3 目录没有访问权限。

Oracle CRM On Demand 可以生成您在小组件中嵌入以下类型的报表和仪表盘所需的 HTML:

  • V2 目录中的报表。

    如果要嵌入 V2 目录中的报表,则必须知道报表的路径字符串,以便将其粘贴到报表小组件的“路径”字段中。下面是一个报表路径字符串的示例:

    共享文件夹:预生成分析:快速列表报表:按销售代表列出的客户

    有关为 V2 目录中的报表确定路径字符串的说明,请参阅本主题后面的部分。

  • V3 目录的报表和仪表盘。

    您可以使用“嵌入 Oracle CRM On Demand 内容”页面的“报表小组件”部分中的“查找”图标导航到 V3 目录中的报表或仪表盘。

注意:您无法在“嵌入 CRM On Demand 内容”页面的“报表小组件”部分中为 V2 目录中的仪表盘生成 HTML。

开始之前:要嵌入的报表或仪表盘必须存储在共享文件夹下。

嵌入报表

  1. 在任何页面中,单击右上角的“我的设置”全局链接。
  2. 在“个人主页”的“数据和集成工具”部分中,单击“嵌入 CRM On Demand 内容”。
  3. 在“报表小组件”部分的“类型”字段中,选择“单个报表”。
  4. 在“目录”字段中,选择要嵌入的报表的目录。
  5. 根据选择的目录,执行以下操作之一:
    • 如果选择了“V2”,则在“路径”字段中输入报表的路径字符串。
    • 如果选择了“V3”,则单击“查找”图标(放大镜)以导航到共享文件夹中所需的报表。

      系统会在您选择报表之后自动填充“路径”字段。

  6. 单击“显示新的 HTML”。
  7. 将 HTML 代码复制到应用产品中。

    将这种 HTML 代码成功嵌入应用程序后,会显示 Oracle CRM On Demand 登录窗口。

  8. 输入 Oracle CRM On Demand 登录详细信息,以访问报表。

嵌入仪表盘

  1. 在任何页面中,单击右上角的“我的设置”全局链接。
  2. 在“个人主页”的“数据和集成工具”部分中,单击“嵌入 CRM On Demand 内容”。
  3. 在“报表小组件”部分的“类型”字段中,选择“仪表盘”。
  4. 在“目录”字段中选择“V3”。
  5. 单击“查找”图标(放大镜),然后导航到共享文件夹中所需的仪表盘。

    系统会在您选择仪表盘之后自动填充“路径”字段。

  6. 单击“显示新的 HTML”。
  7. 将 HTML 代码复制到应用产品中。

    将这种 HTML 代码成功嵌入应用程序后,会显示 Oracle CRM On Demand 登录窗口。

  8. 输入 Oracle CRM On Demand 登录详细信息,以访问仪表盘。

以下过程介绍了如何确定 V2 目录中的报表的路径字符串。

确定 V2 目录中的报表的路径字符串

  1. 在 Oracle CRM On Demand Answers 的“Answers 入门”页面中,单击“打开分析”。
  2. 选择一个报表。

    报表的路径显示在“项目”字段中。

  3. 从“项目”字段中复制字符串。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.