![]() |
|
创建记录可以从应用产品内的不同区域中创建记录。您选择的区域取决于要执行以下哪种操作:
您也可以采用以下方法创建新记录:
提示: 要防止记录重复,请在创建新记录之前搜索记录,请参阅 查找记录。 注意:字段名称旁边的星号 (*) 表示是必填字段。另外,如果针对记录类型的新记录页面将定制布局分配给您的角色,则创建记录时打开的页面所包括的字段数可能比该记录类型的完整页面布局中的可用字段数少。如果想要输入附加字段的信息,则可以通过单击新记录页面中的“高级”链接来打开完整页面。仅当针对记录类型的新记录页面将定制布局分配给您的角色时,才能在新记录页面中使用“高级”链接。有关新记录页面上的字段布局的更多信息,请参阅关于新记录页面的布局。 使用“创建”部分创建记录
从主页、“列表”页面或“详细信息”页面中创建记录
创建链接到选定记录的记录
在记录中输入信息在创建记录时,您可以将信息直接输入到某些字段中,或者从下拉列表中选择值。此外,对于某些字段,您可以单击字段右边的图标以显示可从中选择值或输入值的窗口。您可单击的图标包括:
关于选择列表字段和选择列表值组在选择列表字段中,您可以从预定义的值列表中选择值。如果贵公司使用选择列表值组,则公司可以将选择列表字段中可用的值局限于在某些情况下为字段定义的值的子集。有关选择列表字段和选择列表值组的更多信息,请参阅关于选择列表字段、选择列表值组和分部。 关于多选选择列表多选选择列表是可从中选择多个值的选择列表。为多选选择列表单击“查找”图标时,将出现一个弹出窗口,要选择所需的值,请将值从“可用”列表移动到“选定”列表中。您可以将值从一个列表移到另一列表,方法是双击值,或选择值并使用左右箭头移动它。您也可以对“选定”列表中的值进行排序。 以下记录类型支持多选选择列表:
关于电话号码字段电话字段的旁边有一个电话图标。单击该图标将打开电话编辑器,您可以在该编辑器中执行以下操作:
当您保存电话号码时,Oracle CRM On Demand 会在您输入的电话号码前面添加以下两项:
提示:如果想要确定某个国家/地区的国家/地区呼叫代码,您可以单击电话图标,选择该国家/地区,然后保存信息。该国家/地区的国家/地区代码将显示在“电话”字段中。 电话编辑器中的国家/地区列表包括主权国家的一些属地、海外领地和地区。例如,马恩岛是英国皇家属地,奥兰群岛是芬兰的一个地区。属地、海外领地或地区可以拥有与其主权国家相同的国家/地区代码。在这种情况下,当您编辑含该国家/地区代码的电话号码时,即使在最初输入该号码时选择了主权国家的属地、海外领地或地区,电话编辑器中的“国家/地区”字段也会显示该主权国家的名称。 例如,首次输入电话号码时,您可在电话编辑器的“国家/地区”字段中选择“奥兰群岛”。Oracle CRM On Demand 除了会在电话号码前面添加加号之外,还会自动添加 358。如果稍后单击电话图标编辑电话号码,则“芬兰”会出现在电话编辑器的“国家/地区”字段中。 关于条件性必填字段您的管理员可以配置字段,使其成为条件性必填字段,即字段在默认情况下不是必填字段,但会在记录上其他字段中的数据满足某些标准时变为必填字段。在这种情况中,当前的必填字段旁边会显示一个红色星号 (*),如果显示了字段的文本标签,则会以红色文本显示该标签。如果字段为空,则必须先更新此字段,然后再保存记录。 有关编辑条件性必填字段时适用的一些限制的信息,请参阅关于条件性必填字段。 关于将文本自动转换为链接如果在“文本(短)”或“文本(长)”字段类型的字段中输入的文本字符串以 http:// 或 https:// 开头,则在保存字段值之后,文本可能会自动转换为链接。公司概要上的“将 URL 文本值转换为链接”复选框决定了这些字段中此类文本的行为,如下所示:
关于地址字段对于地址,应用产品将显示不同的字段,以便适应专用于国家/地区的信息。例如,如果您选择日本作为客户开票地址的国家/地区,则其他地址字段将更改为日本地址所需的那些字段,如“丁目”、“区”和“市/郡”。 通常,地址与特定的记录类型一起存储。不过,在您将一个记录与另一个记录相链接时,某些地址会被转入。例如,如果您输入某一客户的开票地址和发运地址,则在您将该客户与联系人相链接时,该开票地址将出现在“联系人详细信息”页面上。 如果公司管理员已将“地址”部分添加到您的应用产品中,则您可以将此类记录的附加地址作为客户和联系人进行跟踪。在跟踪联系人的地址时,主要地址始终是您在“备选地址”部分中输入的地址。 相关主题请参阅以下主题以了解相关的信息: |
已发布 9月 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |