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业务计划报告主题区域

可用性

此主题区域适用于所有版本的 Oracle CRM On Demand。

业务目的

在主题区域中,可以根据业务计划、目标、计划类型、期间、收入目标、计量单位来分析客户、联系人、商机和产品。同时还能查看实际业绩并与业务计划内制定的目标相比较。然后将结果与其他主题区域的查询相结合,以比较目标与结果。

关系类型

一对多

已优化定制字段

此主题区域具有一些经过优化的定制字段,在筛选器中使用它们时,可减少查询时间。已优化定制字段位于名称以已优化定制字段已优化定制度量结尾的文件夹中,例如客户已优化定制字段商机已优化定制度量。如果记录类型为特定主题区域中的驱动对象,则数值型定制字段(如类型为 CUR、INT 或 NUM 的那些字段)可用作已优化定制度量文件夹中的度量。例如,“客户”记录类型是“客户历史记录”主题区域中的驱动对象。

以下记录类型在 Oracle CRM On Demand Answers 中具有优化的定制字段和度量范围,这些记录类型中的一种或多种类型在此主题区域中可能会以维或详情形式存在:

记录类型

Oracle CRM On Demand Answers 范围

客户

所有优化字段

活动

所有优化字段

评估

所有优化字段

商业活动

所有优化字段

联系人

所有优化字段

定制对象 1-40

仅 CO1、CO2、CO3、CO4、CO5 和 CO9 中的所有优化字段

潜在商机

所有优化字段

商机

所有优化字段

商机团队

每种类型的前五个优化字段

产品

所有优化字段

收入

所有优化字段

服务请求

所有优化字段

维度

此主题区域具有以下维度:

  • 客户
  • 活动
  • 工作簿
  • 业务计划
  • 联系人
  • 定制对象 1
  • 定制对象 2
  • 定制对象 3
  • 潜在商机
  • 目标
  • 商机
  • 期间
  • 计划客户
  • 计划联系人
  • 计划商机
  • 高级合作伙伴客户
  • 产品
  • 服务请求

优化的筛选字段

此主题区域具有某些经过优化的字段,在筛选器中使用时可减少查询时间。经优化的字段以单词代码UTC 结尾。例如,客户维度具有“客户类型”字段。还有“客户类型代码”字段,这是“客户类型”字段的优化版本。同样,存在“索引日期 UTC”字段,这是“索引日期”字段的优化版本。在筛选器中使用优化字段可生成更加快速的查询。这种方法比使用标准字段快。有关使用优化的筛选字段的信息,请参阅使用优化的筛选字段。此主题区域的以下维度都拥有优化的筛选字段:

  • 客户
  • 活动
  • 联系人
  • 潜在商机
  • 商机
  • 服务请求

度量

此主题区域的度量列表如下所示:

  • 客户度量
  • 活动度量
  • 业务计划度量
  • 联系人度量
  • 定制对象 1 度量
  • 定制对象 2 度量
  • 定制对象 3 度量
  • 潜在商机度量
  • 目标度量
  • 商机度量
  • 合作伙伴度量
  • 期间度量
  • 计划客户度量
  • 计划联系人度量
  • 计划商机度量
  • 服务请求度量

使用附注

此主题区域具有多个维度,但切忌随意混合维度。并非所有维度结合都能得到有用的结果。下表显示驱动对象维度(粗体)以及可以与之结合并获得有益结果的维度。

  • 客户:目标,计划客户
  • 活动:业务计划,目标
  • 业务计划:活动,目标,合作方,期间,计划客户,计划联系人,计划商机,产品
  • 联系人:目标,计划联系人
  • 潜在商机:目标
  • 目标:客户、活动、业务计划、联系人、潜在商机、期间、产品、服务请求
  • 商机:目标,计划商机
  • 合作伙伴:业务计划
  • 期间:业务计划,目标
  • 计划客户:客户,业务计划
  • 计划联系人:业务计划,联系人
  • 计划商机:业务计划,商机
  • 产品:业务计划,计划联系人
  • 服务请求:目标

注意:在报表中混合维度时,确保包括这些维度的度量,以便 Oracle CRM On Demand 能够正确地结合。例如,如果驱动维度为“目标”,而您想要使用一些“联系人”字段,则必须在查询中也包括一个目标度量。可以禁止打印度量,但它必须位于查询中。

“工作簿”维度让您可以在工作簿层次结构的任何级别分析客户和联系人的度量和相关属性。

“活动”和“服务请求”维度包括工作簿层次结构,让您可以在任何级别分析度量和相关属性。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.