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更改客户第一联系人
客户可有多个联系人,但必须将其中一个联系人指定为客户的主要联系人。默认情况下,为客户添加的第一个联系人就是主要联系人,但可更改这种设置。
更改客户主要联系人
- 选择客户。
有关选择客户的说明,请参阅查找记录。
- 在“客户详细信息”页面上,单击“编辑”。
注意:如果“主要联系人”字段未显示在“客户详细信息”和“编辑客户”页面上,请与公司管理员联系,以将此字段添加到您的页面布局中。
提示:如果为贵公司启用了内嵌编辑功能,则可以在“客户详细信息”页面上对主要联系人进行内嵌更改。有关内嵌编辑的更多信息,请参阅更新记录详细信息。
- 在“编辑客户”页面上,单击“主要联系人”字段上的“查找”图标。
- 在“查找”窗口中,选择新的主要联系人。
注意:只有已链接到该客户的联系人可供您选择为该客户的主要联系人。此外,如果“客户联系人列表”字段出现在“查找”窗口中,则只有“联系人”列表(其中包含已链接到该客户的联系人)在“客户联系人列表”字段可供选择。您不能选择其他列表来搜索联系人。
- 在“编辑客户”页面上,单击“保存”。
注意:在“客户详细信息”页面的“联系人”相关信息部分中,客户的主要联系人始终显示为链接至客户的联系人列表中的第一位联系人,即使“客户详细信息”页面的“联系人”相关信息部分中未显示“主要联系人”复选框也不例外。如果单击“显示完整列表”以打开链接的联系人的完整列表,则主要联系人可能会显示为列表页面上的第一条记录,即使您使用诸如“姓氏”或“名字”之类的字段对列表进行排序也不例外。
主要联系人在列表中的位置取决于列表中的记录数以及列表页面上显示的记录数。例如,假定您总共具有 180 位链接至客户的联系人,此客户的主要联系人的姓氏以字母表的最后一个字母开头,并且您在列表页面上显示了 100 条记录。在这种情况下,如果您使用“姓氏”字段对列表进行排序,则主要联系人显示为列表的第二页中的第一条记录。
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