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为联系人管理计划的方案
此方案提供了一个有关如何使用 Oracle CRM On Demand 业务计划功能的示例。您可以按不同的方式使用 Oracle CRM On Demand 业务计划功能,具体取决于您的业务模式。
在此方案中,客户经理负责管理联系人的计划,独立于联系人与客户的关系。例如,联系人是影响力超出了所关联客户的关键意见领袖、顾问或研究员。
客户经理或行业联络员执行以下任务来管理联系人的计划:
- 在计划期间之前,客户经理为每个联系人创建一个业务计划。该计划为联系人建立关联期间的高级目标。通常提供了一个年度计划和子季度计划,对于重要联系人尤其如此。
目标相关的字段可能是定性目标而不是收入目标。不太可能有任何类型的层次结构类似于整个客户、运营单位等对应的客户计划的层次结构。有关如何建立业务计划的信息,请参阅业务计划。
- 在业务计划的审批流程中,客户经理会将计划的状态从“草稿”更改为“已提交”。其他关键人员查看和编辑计划。客户经理批准计划,将状态更改为“最终批准”。在计划期间结束时,客户经理可以将状态更改为“过期”以减少活动的计划数量。
- 客户经理会填写具体目标。具体目标是计划中级别更低的目标。例如,具体目标可能是提供特定数量的学术介绍。客户经理可以将特定活动和机会与业务计划或具体目标相关联。有关如何建立具体目标的信息,请参阅目标。
- 在机会(例如,提供演讲或基金研究的机会)出现时,客户经理会输入机会,将它们与计划或目标相关联。有关如何设置机会的信息,请参阅机会。
在执行计划活动时,客户经理可以执行以下操作:
- 查看与联系人和关联的客户明确关联的计划、目标、机会和活动。
- 查看适用于所有联系人的任何目标。
- 不断检查现有活动,创建跟进活动和机会。
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