打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

使用“财务账户主页”。

可以从“财务帐户主页”开始管理财务帐户。

注意:公司管理员可以定制“财务帐户主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和删除各部分。

创建财务帐户

可以在“最近修改的财务账户”部分中单击“新建”按钮来创建财务账户。有关更多信息,请参阅创建记录财务账户字段

使用财务账户列表

Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明了财务账户的标准列表。

财务帐户列表

筛选器

所有财务帐户

您可以看到的所有财务帐户

最近修改的财务帐户

您最近修改的所有财务帐户。

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近修改的财务帐户

“最近修改的财务帐户”部分显示最近修改的财务帐户。

要展开列表,请单击“显示完整列表”。

向您的财务帐户主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以向“财务帐户主页”添加其它部分,具体取决于贵公司管理员设置了哪些可以在“财务账户主页”上显示的部分。

以下过程说明如何向“财务帐户主页”添加区域。

向“财务帐户主页”添加区域

  1. 在“财务帐户主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“财务帐户主页布局”页面上,单击箭头添加或删除部分,并在页面上组织各个部分。
  3. 单击“保存”。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.