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对记录附加文件和 URL

注意:本主题适用于通过预配置的附件相关项目与记录关联的附件。有关支持预配置的附件相关项目的记录类型列表,请参阅关于附件

对于支持预配置的附件相关项目的记录类型,您可以将文件和 URL 附加到父记录。在将文件或 URL 附加到记录后,您可以:

  • 查看附件
  • 选择其他附件
  • 对于文件附件,请更新文件内容并使用经过修订的附件替换以前的附件

将文件附加到记录时,请注意以下事项:

  • 可以上载压缩文件,包括 .zip 文件。
  • 为了保护数据和确保安全,Oracle CRM On Demand 不允许您附加文件扩展名为 .exe 或 .bat 的可执行文件。

    注意:当用户单击扩展名为 .exe 或 .bat 的可执行文件时,会给用户提供运行文件或保存它的选项。为防止用户无意中以这种方式从 Oracle CRM On Demand 运行可执行文件,Oracle CRM On Demand 不允许您给记录附加具有这类文件扩展名的文件。但是,可以通过在上载文件之前为文件提供另一种文件扩展名来解决此问题。如果给文件加上 .txt 之类的文件扩展名,则单击该文件的用户便无法运行该文件。用户必须将文件保存到本地计算机,将文件扩展名更改为合适的可执行文件扩展名,然后运行可执行文件。

  • 文件名可以包含支持在 Microsoft Windows 的文件名中使用的任何字符。
  • 如果文件作为附件上载到预先配置的附件相关信息部分中的记录,您无法将两个文件名相同的文件作为附件上载到同一父记录。但是,移动设备会为从使用 iOS 操作系统的移动设备上载的所有照片提供同一名称。为确保链接到父记录的附件集内的文件名唯一,Oracle CRM On Demand 会将当前时间戳附加到所有此类文件的文件名。这意味着,如果您从使用 iOS 操作系统的移动设备多次将同一文件作为附件上载,则每次上载该文件时都会将其添加为附件,但 Oracle CRM On Demand 中附件的文件名是不同的。
  • 您试图上载的每个文件都会经过病毒扫描。如果在文件中发现病毒,则不会上载该文件,并显示一条消息。
  • 上载的文件必须小于 20 MB。如果要上载的文件较大,不妨考虑以下操作:
    • 对文件进行压缩。
    • 将文件拆分成多个小文件(如有必要,进行压缩)。
    • 将文件放在公共服务器上并指明其路径和文件名,而不将文件附加到记录。

将文件或 URL 附加到记录

  1. 选择要附加文件或 URL 的记录。

    有关选择记录的说明,请参阅查找记录

  2. 在“详细信息”页面上,向下滚动到“附件”部分,然后在标题栏中单击“添加附件”或“添加 URL”。

    注意: 如果您想要将用户发送到公共服务器以访问文件,则单击“添加 URL”而不是“添加附件”,并按照添加 URL 附件的过程而不是添加文件附件的过程进行操作。

  3. 在“编辑附件”页面上,执行以下操作:
    • 对于文件附件,请单击“文件”字段旁边的“浏览”按钮,并选择文件。选择文件后,默认情况下“附件名称”字段会显示该文件的名称,但不显示文件扩展名。如果想要使用其他名称作为显示名称来标识文件附件,则更改“附件名称”字段中的值。

      注意:如果您使用具有 iOS 操作系统版本的设备且支持与 Oracle CRM On Demand 一起使用,则还会提供拍照或录像选项。拍照或录像后,会自动作为附件上载到 Oracle CRM On Demand。

    • 对于 URL 附件,请在 URL 字段中填入 URL 地址(例如:www.crmondemand.com),在“附件名称”字段中填入用于标识 URL 的显示名称。URL 地址的最大允许长度为 1999 个字符。

      如果在 URL 字段中输入的文本字符串以 http:// 或 https:// 开头,则在保存字段值之后,文本可能会自动转换为链接。公司概要上的“将 URL 文本值转换为链接”复选框决定了 URL 字段中此类文本的行为,如下所示:

      • 如果在公司概要上选中此复选框,则在保存字段值之后,文本会自动转换为链接。
      • 如果未选中此复选框,则文本不会转换为链接。

        注意:如果已将文件附件放在公共服务器上,则使用 file: 指令(如 file://///<计算机名称>/<目录>/<文件名>)在 URL 字段中填写路径和文件名,file: 后面有 5 个斜线,例如 file://///scdept/attachments/products.xls。有关浏览器对本地文件系统以及对使用 file: 协议的共享路径 URL 的支持,请参阅浏览器的产品文档。

  4. 在“编辑附件”页面上,单击“保存”。

查看附件

  1. 选择附加了文件或 URL 的记录。

    有关选择记录的说明,请参阅查找记录

  2. 在“详细信息”页面上,向下滚动到“附件”部分,然后在相应的行中单击“查看”。

选择其他附件

  1. 选择附加了文件或 URL 的记录。

    有关选择记录的说明,请参阅查找记录

  2. 在“详细信息”页面上,向下滚动到“附件”部分,然后单击要替换的附件的“附件名称”链接。
  3. 在“编辑附件”页面上,执行以下操作:
    • 对于文件附件,请单击“浏览”按钮并选择新文件。选择新文件后,“附件名称”字段会自动更新,以显示新文件的名称,但不显示文件扩展名。并在必要时更新“附件名称”字段。
    • 对于 URL 附件,使用新的 URL 地址填写“URL”字段,并在必要时更新“附件名称”字段。
  4. 在“编辑附件”页面上,单击“保存”。

    提示:  要验证是否输入了正确的附件信息,请单击“返回”链接,直至返回到原始记录的“详细信息”页面。在“附件”部分中,查看新的附件记录。

更新文件附件

  1. 从附件的原始位置而非 Oracle CRM On Demand 内打开附件。
  2. 编辑文件,并以本地方式将其保存(例如,保存到硬盘驱动器)。
  3. 登录到 Oracle CRM On Demand。
  4. 选择要附加更新文件的记录。

    有关选择记录的说明,请参阅查找记录

  5. 在“详细信息”页面上,向下滚动到“附件”部分,然后在文件附件所在的行中单击“替换”。
  6. 在“替换附件”窗口中,选择更新的文件并单击“保存”。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.