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使用客户主页

可以从“客户主页”开始管理客户。

注意:公司管理员可以定制“客户主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建客户

通过在“我最近查看的客户”部分中单击“新建”按钮,您可以创建客户。有关更多信息,请参阅创建记录客户字段

使用客户列表

“客户列表”部分显示许多筛选的列表。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明客户的标准列表。

客户列表

筛选器

所有客户

全部客户(按照“客户名称”的字母顺序进行排序)

所有客户

客户类型设置为“客户”的客户

所有客户竞争对手客户

客户类型设置为“竞争者”的客户

所有客户合作伙伴客户

客户类型设置为“合作伙伴”的客户

所有潜在客户

客户类型设置为“潜在客户”的客户

最近创建的客户

所有客户(按创建日期排序)

最近修改的客户

所有客户(按修改日期排序)

所有可成为介绍人的客户

“介绍人”复选框处于选中状态的客户

所有最重要客户

优先级设置为“高”的客户

我的客户

“所有者”字段中有您的名字的客户

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近查看的客户

“我最近查看的客户”部分显示您最近查看的客户。

使用客户任务

“我的与客户相关的未完成任务”部分显示分配给您的任务,先按到期日然后按优先级排序。您或您的经理设置到期日和优先级。任务优先级(如“1-高”、“2-中等”或“3-低”)由箭头表示:向上箭头表示高优先级,无箭头表示中等优先级,而向下箭头表示低优先级。

注意:如果公司管理员更改“优先级”字段显示值的默认值(例如,将默认值 1-高更改为最高),则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头,除非公司管理员使用以下模式:1-标签、2-标签或 3-标签,其中标签是公司管理员为任务优先级提供的名称。在本例中,Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头,并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如,Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头,但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为公司管理员添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。有关更改选择列表(如“优先级”字段)的默认值的更多信息,请参阅更改选择列表值

  • 要查看任务,请单击“主题”链接。
  • 要查看与任务关联的客户,请单击客户名称。
  • 要展开任务列表,请单击“显示完整列表”。

使用报表分析客户业绩

“客户主页”上可能会显示一个或多个报表部分(公司管理员可以指定在该页面上显示的报表部分)。在 Oracle CRM On Demand 标准版中,将显示“客户分析”部分,它显示客户分布情况以及已结收入的全面分析。有关使用“客户分析”部分的信息,请参阅分析客户业绩

向您的客户主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,您可以将其他部分添加到您的“客户主页”,这具体取决于贵公司的管理员设置了哪些可以在您的“客户主页”上显示的部分。

向您的客户主页添加区域

  1. 在“客户主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“客户主页布局”页面上,单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。
  3. 单击“保存”。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.