打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

业务计划字段

使用“编辑业务计划”页面可以添加业务计划,或更新现有业务计划的详细信息。“编辑业务计划”页面显示了业务计划的完整字段集。

提示:您也可以在“业务计划列表”页面和“业务计划详细信息”页面上编辑业务计划。有关更新记录的更多信息,请参阅更新记录详细信息

注意: 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand,例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与联机帮助中描述的标准信息有所不同。

下表提供了有关某些业务计划字段的附加信息。

字段

说明

关键计划信息

计划名称

业务计划的名称。(必填。)

期间

指定完成业务计划的期间。计划期间遵照贵公司的会计日历定义,这由贵公司的管理员确定。

期间可能对应于会计年度、季度、月或周,例如,2010 年会计季度 1。所列的可用期间基于贵公司定义的会计日历。有关定义会计日历的更多信息,请参阅关于会计日历

注意:您需要拥有“管理‘期间管理’”权限才能选择期间。

期间:开始日期

期间的开始日期。单击“日历”图标可选择开始日期。

期间:结束日期

期间的结束日期。单击“日历”图标可选择结束日期。

类型

业务计划类型。从下拉列表中选择适用的业务计划类型。计划类型示例包括:“客户”、“本地”、“区域”、“国家”、“市场细分”、“合约”或“品牌”。(必填。)

状态

业务计划状态。从下拉列表中选择业务计划的当前状态。计划状态的示例包括:“草稿”、“已提交”、“最终批准”、“当前”、“过期”、“将来”、“暂挂”。(必填。)

所有者

业务计划记录的所有者。

根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

说明

业务计划的说明。

产品名称

与此计划关联的产品的名称。单击“查找”图标以选择产品。

计划收入

与此计划关联的预期收入。

币种

此计划中任何币种金额所用的币种。

兑换日期

将任何本地收入金额转换为总部所用币种的相关日期。

客户

与此业务计划关联的客户。单击“查找”图标以选择客户。

此字段可用于业务计划与特定客户之间具有一对一关系的情况。如果业务计划有多个客户与之关联,则使用相交实体“计划客户”来建立关系。

注意:默认情况下,“客户”字段不可用。要将此字段添加到“业务计划详细信息”页面,请与公司管理员联系。

SWOT 分析

优势

与实现此计划有关的竞争优势。(此字段限制为 240 个字符。)

弱势

与实现此计划有关的竞争弱势。(此字段限制为 240 个字符。)

商机

与此计划关联的潜在业务商机。(此字段限制为 240 个字符。)

威胁

可能会限制与此计划关联的业务商机的潜在威胁。(此字段限制为 240 个字符。)

注意:以下字段随 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 提供,不一定可用于您的配置。如果这些字段不可用,请与贵公司管理员联系。

所有者合作伙伴客户

业务计划的所有者所属的合作伙伴客户的名称。

源合作伙伴客户

发起该业务计划的合作伙伴客户的名称。

高级合作伙伴客户

领导业务计划工作的合作伙伴客户的名称。

相关主题

请参阅以下主题以了解业务计划的相关信息:


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.