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关于日历和主题样式

在 Oracle CRM On Demand 中可以使用以下两种主题样式:经典样式和现代样式。主题样式确定“日历”页面的外观。例如,在经典和现代主题样式中,每日、每周和每月视图的图标不同。下表说明了主题样式内“日历”页面中的某些其他差异。

注意:联机帮助中提供的说明通常反映了具有经典样式的主题。

日历功能

经典样式

现代样式

日历视图的布局

  • 未指明半小时时间段。
  • 对于持续多日的预约,未显示开始和结束日期和时间。
  • 用细线指明了半小时时间段。
  • 日历视图的顶部显示了持续多日的预约。并且显示了预约的开始和结束日期和时间。如果持续多日的预约超过了五个,则可以进行滚动以查看其他预约。
  • 如果在为当日显示的时间段以外的时间段中存在预约,则会根据需要显示向上和向下箭头。您可以单击这些箭头来查看更多预约。

周历视图的布局

  • 日历视图的左侧显示了星期。
  • 未显示日中的小时。
  • 某一日的预约列在当日的行中。
  • 对于持续多日的预约,显示了开始和结束时间。未显示开始和结束日期。
  • 日历视图的顶部显示了星期。
  • 日历视图的左侧显示了日中的小时。
  • 在发生预约的一个或多个时间段中显示了预约的详细信息。如果某些详细信息不可见,则可以将指针放在条目上以查看详细信息。
  • 周历视图的顶部显示了持续多日的预约。并且指明了预约的开始和结束日期和时间。如果持续多日的预约超过了五个,则可以进行滚动以查看其他预约。
  • 如果在为星期显示的时间段以外的时间段中存在预约,则会根据需要显示向上和向下箭头。您可以单击这些箭头来查看更多预约。

月历视图的布局

对于持续多日的预约,开始时间在开始日期的单元格中显示。

在月历视图中,持续多日的预约跨相关日期的时段显示。已显示开始和结束时间。但是,如果开始日期在上个月,则会显示开始日期和左箭头,而不是开始时间。如果结束日期在将来月份,则会显示结束日期和右箭头,而不是结束时间。

时间段的背景颜色

一些日历视图中的背景颜色反映日历的工作日和营业时间设置,您可以在公司级别和用户级别指定这些设置。有关更多信息,请参阅关于日历工作日和营业时间

一些日历视图中的背景颜色反映日历的工作日和营业时间设置,您可以在公司级别和用户级别指定这些设置。有关更多信息,请参阅关于日历工作日和营业时间

按预约类型列出的颜色编码

无论预约类型如何,所有预约都有相同的背景颜色。此外,对于所有类型的预约,都会以相同的字体颜色显示所有预约中的文本。但是,会以不同的字体颜色显示“日历”页面“计划拜访”部分内逾期计划拜访中的文本。有关用于计划拜访的颜色编码的信息,请参阅日历和活动

根据管理员设置您所使用的主题的方式,日历视图中部分或全部预约的背景颜色和文本颜色可能由预约类型来决定。如果您的管理员设置了任何主题预约类型的颜色编码,则您的日历视图底部会显示颜色编码图解,这些日历视图会显示分配给这些预约类型的背景颜色。如果没有为预约类型分配任何定制颜色,则会以主题的默认颜色显示该类型的预约。颜色编码用于日历、周历和月历视图。

注意:用于“日历”页面“计划拜访”部分中的文本的颜色编码不是由预约类型的颜色编码决定。有关用于计划拜访的颜色编码的信息,请参阅日历和活动

其他日历视图的访问权限

  • 在“用户”选项卡中,您可以访问您的组中其他用户的日历,以及与您共享其日历的用户的日历。
  • 在“组”选项卡中,您可以查看组成员的组合日历,以及您设置的任何定制组日历视图。
  • 在“组任务”选项卡中,您可以查看分配给您的组的任务列表。
  • “我的日历”按钮可使您从其他用户的日历返回至您自己的日历。

菜单提供了以下选项:

  • 组日历。查看组成员的组合日历,以及您设置的任何定制组日历视图。
  • 组任务。查看分配给您的组的任务列表。
  • 用户日历。查看您的组中其他用户的日历,以及与您共享其日历的用户的日历。
  • 我的日历。从其他用户的日历返回至您自己的日历。

    您当前的视图确定菜单中的可用选项。

创建新预约

要打开可在其中输入新预约详细信息的“预约编辑”页面,请执行下列任一操作:

  • 单击“新建预约”。
  • 在您自己或其他用户的日历的周或月视图中,单击想要创建预约的那一日的加号 (+)。

要打开可在其中输入新预约详细信息的“预约编辑”页面,请执行下列任一操作:

  • 在您自己的日历、其他用户的日历或组日历中,单击“新建”。
  • 在您自己或其他用户的日历的日或周视图中,执行以下操作:
    • 双击时间段。默认情况下,新预约会在您单击的时间段的开始时间开始,持续时间为 60 分钟。您可以更改详细信息。
    • 双击日历视图顶部的空间,持续多日的预约将在那里显示。(如果您处在周历视图中,请直接在您希望开始预约的日期下方双击。)默认情况下,新预约会在您单击的日期下午 12 时开始,持续时间为 1440 分钟(24 小时)。您可以更改详细信息。
  • 在您自己或其他用户的日历的月视图中,双击当日的空间。默认情况下,新预约会在那一天下午 12 时开始,持续时间为 60 分钟。您可以更改详细信息。

编辑预约

注意:有关通过将预约拖放到日历视图中来重新计划预约的更多信息,请参阅关于在日历中拖放预约

在日、周或月历视图中,执行以下操作之一:

  • 要打开“预约编辑”页面,请单击预约中的“编辑”链接。
  • 要打开“预约详细信息”页面,请单击预约中的“主题”链接。

在日、周或月历视图中,执行以下操作之一:

  • 要打开“预约编辑”页面,请双击预约,或右键单击预约然后选择“编辑”。
  • 要打开“预约详细信息”页面,请单击预约中的“主题”链接。

    在日历或周历视图中,您也可以快速更改不持续多天的预约的开始时间或结束时间,方法是单击并拖动预约的边框,如下所示:

  • 要更改开始时间,请单击预约的上边框,并将它拖到某个时间段。
  • 要更改结束时间,请单击预约的下边框,并将它拖到某个时间段。

    注意:将预约边框拖到某个时间段时,边框会始终与 30 分钟的时间段的开始或结束对齐。您无法将预约边框拖到时间段内的时间。

新的开始和结束时间必须允许预约在与现有预约相同的日期内开始和结束。

将预约另存为 iCalendar 文件

在日、周或月历视图中,单击预约中的“另存为 iCalendar 文件”链接。

在日、周或月历视图中,右键单击预约,然后选择“另存为 iCalendar”。

删除预约

在日、周或月历视图中,单击预约中的“主题”链接以打开“预约详细信息”页,然后单击“删除”。

在日、周或月历视图中,执行以下操作之一:

  • 右键单击预约,然后选择“删除”。
  • 单击预约中的“主题”链接以打开“预约详细信息”页,然后单击“删除”。

提示:在具有现代样式的主题中,日历和周历视图中并排显示了重叠预约。 如果时间段中有多个预约,则可能未显示某些预约。如果时间段中的预约数超过了周历视图中可以显示的预约数,则可以更改为日历视图以查看其他预约。如果时间段中的预约数超过了日历视图中可以显示的预约数,则可以在列表中查看预约。有关查看预约列表的信息,请参阅使用活动列表


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