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关于基于时间的工作簿分配通过导入客户工作簿记录和联系人工作簿记录,可以管理客户和联系人的工作簿分配。您可以指定导入的每次工作簿分配的开始日期和结束日期。如果未指定工作簿分配的开始日期,则分配将立即变为活动状态。您还可以使用“未来主要标志”字段指定在工作簿分配活动时,分配给客户或联系人的工作簿是否将成为该客户或联系人的主要工作簿。 注意: 要导入客户工作簿或联系人工作簿记录,您的角色必须包括“管理将来的工作簿”权限。 客户和联系人工作簿分配的更新工作簿分配过程会定期运行,以检查客户和联系人的所有工作簿分配以及根据需要更新分配。要确定何时计划为 Oracle CRM On Demand 的例程运行工作簿分配过程,请与 Oracle CRM On Demand Customer Care 联系。 工作簿分配过程将按如下方式更新客户和联系人的工作簿分配:
您无法更改工作簿分配过程。 基于时间的工作簿分配示例作为基于时间的工作簿分配示例,注意以下事项:当前未将工作簿 A 分配给客户 1。在今年 12 月 1 日,您可导入将工作簿 A 分配给客户 1 的客户工作簿记录。工作簿分配的开始日期为明年 1 月 1 日,结束日期为同年 3 月 31 日。工作簿分配过程将按如下方式激活和停用工作簿分配:
指定工作簿分配的开始日期和结束日期时的限制指定工作簿分配的开始日期和结束日期时,注意以下限制:
例如,您可以导入将工作簿 A 分配给客户 1 且无开始日期和结束日期的客户工作簿记录。在这种情况下,工作簿分配将立即变为活动状态,且工作簿分配过程绝不会将其设为不活动状态,因为工作簿分配没有结束日期。但是,您可以通过用户界面从客户 1 移除工作簿 A。 注意:客户可同时分配有多个工作簿,且每个工作簿分配的开始日期和结束日期相同或不同。同样,联系人也可同时分配有多个工作簿,且每个工作簿分配的开始日期和结束日期相同或不同。 您可以在 Oracle CRM On Demand 用户界面的工作簿分配详细信息中查看开始日期和结束日期,但不能在用户界面中更改这两个日期。 关于更新现有工作簿分配如果导入记录来将工作簿分配给客户或联系人,且已将工作簿分配给客户或联系人,则将使用导入记录中的值更新 Oracle CRM On Demand 中的现有工作簿分配记录。通过导入空值,也可以覆盖“开始日期”或“结束日期”字段中的现有值。例如,假定已将工作簿 A 分配给客户 1。分配的开始日期已过去,而结束日期在将来。您可以为开始日期与现有分配相同但没有结束日期的工作簿 A 和客户 1 导入客户工作簿记录。在这种情况下,将更新现有分配并移除结束日期。 更新活动工作簿分配的标准如果现有工作簿分配已处于活动状态,则现有分配和导入的记录的活动期间必须重叠或连续。导入以更新活动工作簿分配的记录的开始日期和结束日期必须符合以下标准:
如果不符合这些标准,则不更新现有活动工作簿分配。 更新将来工作簿分配的标准通过导入记录将工作簿分配给客户或联系人时,如果对于同一工作簿和同一客户或联系人已经有开始日期在将来的工作簿分配记录,则导入分配的结束日期最多比现有分配记录的开始日期早 7 天。例如,如果已存在于明年 2 月 1 日将工作簿 A 分配给客户 1 的记录,且想要将分配的开始日期更改为明年 1 月 1 日,则导入的记录的结束日期不能早于明年 1 月 25 日。如果导入的分配记录的结束日期是 1 月 24 日或更早,则记录导入失败,且将返回错误消息,指明记录已存在。 相关主题请参阅以下主题以了解相关的信息: |
已发布 9月 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |