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基于客户跟踪收入

开始之前。此功能专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

您可以跟踪每个客户的收入信息,这样公司将能够根据客户收入进行预测。为此,请将收入记录添加到客户。

通过将收入记录添加到客户,您将能够:

  • 跟踪每个客户的产品、产品类别或预测收入
  • 根据客户收入进行公司预测

如果公司基于客户进行预测,则只有满足以下标准的记录才会包括在预测中:

  • 客户收入记录的状态必须为“未完成的”、“未决的”或“已完成”。
  • 客户收入记录的“预测”字段必于处于选中状态。
  • 收入记录不能链接到商机。

开始之前。贵公司需要通知您它想要使用的预测方法。公司可以预测以下任意一项的收入:商机收入、商机产品数量和收入、客户收入或联系人收入。公司的预测方法确定了在将收入记录添加到客户时需要填写哪些字段。

将收入添加到客户

  1. 选择客户。

    有关选择客户的说明,请参阅查找记录

  2. 在“客户详细信息”页面上,向下滚动到“收益”部分,并执行以下操作之一:
    • 要添加收入记录,请单击“添加”。
    • 要更新收入信息,请单击现有收入记录旁边的“编辑”链接。
  3. 在“编辑收入”页面上,填写收入的字段。

    注意: 如果贵公司不使用客户收入进行预测,最好将“收入”页面上的“预测”复选框留空。

  4. 保存记录。

收入字段

下表描述收入的字段信息。公司管理员可以添加、重新标记或删除字段,因此您看到的字段可能与此表中的字段不同。

注意:如果要进行客户和联系人收入预测,则需要为客户和联系人都启用收入。必须为贵公司设置此功能。有关更多信息,请联系公司管理员。

警告: 如果贵公司基于客户或联系人收入进行预测,则为收入输入的信息可能会影响其计算。

字段

说明

关键产品信息

开始/结束日期

如果是客户或联系人,则表示预期的收入结束日期。如果是重复性收入,则表示开始日期。对于结束日期为每个月最后一天并且开始日期为月中的重复性收入,请为完整重复性价格添加一条记录,并为按比例分配的订单添加另一条记录。

例如: 您在 5 月 15 日开始向一家公司或客户供应一次性用品。之后,您将要在每个月底发运价值 $500 的一次性用品,直到年底。

对于月中的订单,请添加具有以下值的记录:
收入 = $250
数量 = 1

对于重复性订单,请添加具有以下值的另一条记录:
收入 = $500
数量 = 1
频率 = 每月
期间数 = 7(六月到十二月)。

产品名称

只能选择公司管理员标记为“可订购”的产品。

产品类别

产品的类别。

部件号

随产品定义一起转入的编号。只读。

预测

指明在预测总计中包括此产品。

类型

默认值为“实际”、“已发货”、“已收费”、“已登记”、“已预计”和“定额”。

注意: 您设置的类型适用于收入记录。用产品信息填充的其他“类型”字段(只读字段)可能也会出现在此页面上。

状态

如果公司基于客户或联系人计算预测,您必须为要包括在预测中的此记录将“状态”设置为“未完成的”、“未决的”或“已完成”。

注意: 您设置的状态适用于收入记录。用产品信息填充的其他“状态”字段(只读字段)可能也会出现在此页面上。

数量

客户订购的件数。对于重复性产品,请输入每个重复期间的产品数量。例如,如果每月发送 10 个打印机墨盒,请在此处输入 10。

收入

“数量”乘以“价格”。无法覆盖该收入。如果选中了“预测”复选框,则公司的预测总计中将包括此收入金额。

提示: 要独立于产品或产品类别预测特定收入值,请将数量设置为 1,并将价格设置为等于收入值。

说明

有关产品的附加信息。限制为 16,350 个字符。

重复性收入信息

频率

指明重复性产品的频率。

术语双周次意思是每两周一次。

在填充此字段时,还必须填充“期间数”字段。

期间数

重复性产品的期间数。重复性收入最多可以支持 260 个期间。总期间数涵盖的时间长度因(“频率”字段中的)所选频率而异。例如,如果具有周重复性收入,则跟踪收入的时间可以长达 5 年。

注意:在填充此字段时,还必须填充“频率”字段。

附加信息

所有者

为此收入记录分配的人员。通常,所有者可以更新记录详细信息或删除记录。但是,可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权限。

这个值影响哪些记录包括在您或您的经理(通过“报告”和“仪表盘”页面)运行的报表中。

每条记录均只有一个所有者。但是,可以与其他雇员共享客户、联系人和商机记录。有关说明,请参阅共享记录(团队)


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.