![]() |
|
刷新预测预测是特定期间内的收入数据快照。如果更新了某个机会或收入记录,则可以刷新当前未提交的预测的某些值,以确保该预测反映最新信息。接着可以在“预测摘要”部分调整这些记录,从而更准确地反映将生成的收入。 如果更新组成预测金额的记录值,然后重新计算预测总计,则可以使预测更加一致。对“收入”、“结束日期”、“销售阶段”、“机率”、“预测”、“数量”或“状态”字段的更新可能会影响预测。 更新记录值并刷新预测金额
注意:要捕获对预测摘要中的机会或收入记录所进行的任何更新,请单击“数据摘要”。 单击“数据摘要”时,从机会或收入记录中引入的新值会覆盖之前对预测摘要总计所做的任何调整;因此,更新记录后,您可能仍然需要调整预测摘要,以便更加准确地反映销售预计值。 调整预测总计销售代表和经理可以按月对其当前预测收入进行高级别调整,以确保自动生成的预测根据专业的调整来反映值。您可以调整以下预测摘要字段:
注意:只有预测所有者可以调整预测总计。 调整预测总计
注意:最佳情况收入不适用于客户或联系人收入预测。 |
已发布 9月 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |