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设置用户对共享报表文件夹的可见性

默认情况下,所有用户角色都可以查看各个共享文件夹。您可以通过手动将特定角色链接到单独的文件夹来改写该默认设置。但是,如果手动将某个用户角色链接到文件夹,Oracle CRM On Demand 将为所有其他用户角色(除管理员角色外)撤消对该文件夹的可见性。您必须继续手动链接应具有可见性的每个角色。

如果将角色链接到包含子文件夹的文件夹,则会同时将角色链接到该文件夹的所有子文件夹。要更改这一点,请导航到子文件夹并进行任何所需的更改。对于每个文件夹,分配给您的用户角色的访问级别将控制您在该文件夹中的权限。访问级别权限如下:

  • 读取。(默认)您可以打开和显示文件夹中的报表。
  • 更改/删除。您可以显示、编辑和删除文件夹中的报表,以及在当前文件夹中创建新的文件夹和重命名子文件夹。然而,您无法使用此访问级别重命名当前文件夹。

您的访问级别还将控制“管理分析”、“打开分析”和“保存分析”操作,如下表所示。

操作

说明

管理分析

  • 读取。您只能显示内容。您不能启用任何操作。
  • 更改/删除。您可以创建新文件夹并复制、删除、移动和重命名报表。

打开分析

此操作仅显示您的用户角色对其拥有“读取”或“更改/删除”访问级别的非空文件夹。

保存分析

您可以将报表仅保存到您的用户角色对其拥有“更改/删除”访问级别的那些文件夹。

管理员角色无论任何时候都能看到所有文件夹。因此,无法将管理员角色手动链接到文件夹,或从文件夹中移除管理员角色。通过复制管理员角色创建的任何定制角色无论任何时候都继承对所有文件夹的相同可见性,而不管是否将该角色手动链接到了文件夹或从文件夹中取消链接了该角色。

“管理定制报告”分析权限支持用户角色在任何报告文件夹中创建和保存定制报告,而无论个人用户对文件夹是否有可见性访问权限。

开始之前。要执行此过程,您的角色必须包括“管理内容”权限。

设置用户对共享的报表文件夹的可见性

  1. 在 Oracle CRM On Demand(而非 Oracle CRM On Demand Answers)的任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“管理主页”上的“内容管理”部分中,单击“内容管理”链接。
  3. 在“内容管理”页面上的“报表文件夹”部分中,单击“共享的定制分析”链接。

    “文件夹列表”页面将显示“共享的定制分析”父文件夹的所有子文件夹。

    注意: 所有用户都能看到“共享的定制分析”根文件夹。

  4. 选择文件夹,操作如下:
    • 如果想要设置可见性的文件夹是顶层文件夹,则单击文件夹名称。
    • 如果想要设置可见性的文件夹是子文件夹,则单击父文件夹的“子文件夹”链接,直至到达所需的文件夹,然后单击文件夹名称。
  5. 要让特定角色能够看到该文件夹:
    1. 在“文件夹详细信息”页面上,单击“添加角色”。
    2. 单击每个“角色”字段旁边的“查找”图标以链接用户角色。
    3. 从下拉菜单中选择访问级别(“读取”或“更改/删除”)。
    4. 单击“保存”。
  6. 要移除之前能够看到该文件夹的角色:
    1. 在“文件夹详细信息”页面上,选择该角色记录级别菜单中的“移除”。
    2. 单击“确定”。
  7. 要编辑以前可查看文件夹的角色的访问级别,请执行以下操作:
    1. 在“文件夹详细信息”页面上,选择该角色记录级别菜单中的“编辑”。
    2. 在“编辑角色访问”页面上,修改访问级别。
    3. 单击“保存”。

      提示:设置子文件夹的可见性时,可以单击“父文件夹”字段中的文件夹名称,以返回到该父文件夹的“文件夹详细信息”页面。

共享私人报表

只有 Oracle CRM On Demand 会话用户才能看到用户的“我的分析”私人报表文件夹。“我的分析”文件夹包含由用户创建并随后存储为私人报表的报表。具有“管理定制报表”权限的用户可以将私人报表保存在“公司范围内共享的文件夹”中,从而与其他人共享私人报表。

共享私人报表

  1. 在 Oracle CRM On Demand 中,单击“报表”选项卡。
  2. 在“报表主页”上的“定制报表和分析”部分中,单击“设计分析”以打开 Oracle CRM On Demand Answers。
  3. 在 Oracle CRM On Demand Answers 中,单击“打开分析”。
  4. 在“打开分析”对话框中,导航到某个分析,选择该分析并单击“确定”。
  5. 在“建立和查看分析”页面中,单击“保存”。
  6. 在“保存分析”对话框中,在“共享文件夹”文件夹内选择目标文件夹(如“公司范围内共享的文件夹”),然后单击“确定”。

关于共享和隐藏预生成的报表

预生成的报表对所有公司用户共享。

“访问分析报告 - 查看预生成的分析”权限控制是否针对特定角色向用户公开共享的预生成分析。如果为用户角色启用了“访问分析报告 - 查看预生成的分析”,则所有共享的预生成分析都会出现在用户的“报告”选项卡上。如果没有为用户角色启用该权限,则会隐藏所有预生成分析。

要隐藏特定的共享预生成报表并显示其他预生成报表,请取消选中“访问分析报表 - 查看预生成的分析”权限。这将隐藏所有共享的预生成报表。要共享特定的预生成报表,请转到 Oracle CRM On Demand Answers,打开希望共享的报表,并将其保存到“公司范围内共享的文件夹”内的一个共享文件夹中。根据需要配置共享文件夹可见性。

注意: “访问分析报表 - 查看预生成的分析”权限确定是否可访问预生成报表。如果未启用此权限,不管您从哪里访问报表,如“报表”选项卡、主页、仪表盘、Web 小程序或“Web”选项卡,都不显示报表,而且您可能会收到错误消息。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.