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应用产品定制

对于数据的收集和记录方式、使用的术语以及需要如何呈现信息以使雇员能够得到提高生产效率所需的信息,公司可能有具体要求。通过定制应用产品,将能定制 Oracle CRM On Demand 来满足公司的要求,其中包括页面布局、字段管理和列表访问要求。

以下示例阐述了可用于定制应用产品的一些方法:

示例 1:可能要让所有销售代表都在其所有其联系人记录中添加电子邮件地址。确保此要求得到满足的最佳方式是将“电子邮件”字段设置为必填字段。然后,除非创建的新联系人记录中有电子邮件地址,否则任何创建新联系人记录的人都无法保存记录。

示例 2:有两组雇员,各组雇员都需要跟踪客户页面上的不同信息。通过为各组创建不同的客户页面,以及通过角色分配提供相应的访问权限,可满足这种要求。

“应用程序定制”页面中有两部分:

开始之前:

  • 要执行应用程序定制程序,您的角色必须包括“定制应用程序”权限。
  • 确保您了解自己的企业需求:
    • 与您的企业所有者交谈,以了解他们的业务流程和对应用程序的需求。
    • 确定支持他们的需求所需的字段、显示名称、选择列表的值和其他定制字段。
    • 确定应如何将字段布置在界面上,以及必须将哪些字段标记为必填字段。
    • 使用“培训和支持中心”的“工具和模板”区域中提供的“字段设置”和“页面布局”模板来帮助您记录应用产品定制要求。

注意:有关在 Oracle CRM On Demand 中使用定制代码时适用的注意事项,请参阅在 Oracle CRM On Demand 中使用定制代码的客户的重要注意事项


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.