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地址

使用“地址”页面可创建、更新和跟踪在客户、联系人、经销商和合作伙伴记录之间共享的地址。

注意: 贵公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括使用地址,则您的设置中可能不包括“地址”选项卡。

如果公司管理员通过在公司概要中选中“启用共享地址”复选框来启用地址记录功能,在“地址”页面中创建的地址将与多个客户、联系人、经销商或合作伙伴记录关联(共享地址功能)。未配置“启用共享地址”的公司不会在任何记录之间共享地址信息,且每条记录中的地址信息都特定于每条记录(非共享地址功能)。

注意:Oracle CRM On Demand 仅针对客户、联系人、经销商和合作伙伴记录类型支持共享地址功能。对于其他包含地址字段的记录类型,如潜在商机、家庭、订单等,Oracle CRM On Demand 仅支持非共享地址功能。

共享地址功能的特性

为公司配置时共享地址功能的部分特性如下:

  • 客户、联系人、经销商和合作伙伴记录可以共享和重复使用常见的顶层地址记录。
  • 地址具有多对多关系。也就是说,客户可以具有多个地址(例如,医院可能具有多个地址唯一的建筑物),且联系人可以具有多个地址(例如,医师可以具有医院地址、诊所地址和私人办公室地址)。多个联系人可使用一个地址(例如,多个医师可在每个地址工作),且多个客户可使用一个地址(例如,多个诊所可共享特定地址的同一建筑物)。
  • 使用简单搜索时,可以搜索共享邮政编码、城市、省、省/自治区或地址(“地址行 1”字段)的所有地址记录。在高级搜索中,您可以查找与用户关键字(如城市、省/自治区、邮政编码)匹配的所有记录类型(客户、联系人、经销商和合作伙伴)。您可以搜索共享的地址,且可以确认哪些联系人、客户、经销商或合作伙伴在使用特定地址。但是,无法搜索记录类型来查找使用特定共享地址的所有客户、联系人、经销商或合作伙伴。
  • 地址被视为可从外部地址集导入 Oracle CRM On Demand 的独立实体。将第三方系统用于数据质量和地址验证时(这是为了确保使用的是正确的地址惯例且无印刷错误或重复),上述情况可能会很有帮助。
  • 地址无关联地区。关联地区仅在与客户、联系人、经销商或合作伙伴记录的关系中定义。
  • 地址不支持工作簿。工作簿细分仅在与客户、联系人、经销商或合作伙伴记录的关系中定义。
  • 顶层共享的“地址”记录支持添加 Web 小程序。然而,对于版本 26 或更高版本,“客户地址”、“联系人地址”、“经销商地址”或“合作伙伴地址”记录还支持将嵌入的 Web 小程序添加为“相关信息”部分。有关管理员如何为贵公司设置 Web 小程序的更多信息,请参阅创建记录类型 Web 小程序

可以对地址记录执行哪些任务?

您可以从顶层选项卡中创建、编辑或删除地址记录。您也可以直接从客户、联系人、经销商或合作伙伴记录中创建或移除地址记录,或将现有地址记录添加到客户、联系人、经销商或合作伙伴记录。此外,您可以在客户、联系人、经销商或合作伙伴记录内的共享地址记录(如“地址类型”选择列表或“主要”、“开票”和“发运”设置)中编辑某些字段。移除功能将移除地址和客户、联系人、经销商或合作伙伴记录之间的关联,同时保留共享地址作为全局资源。标准列表可用于“地址”主页,默认情况下用户可访问此主页。由于用户不能拥有共享地址,这些列表的前缀词语是 ALL,而非 MY

关于去标准化字段

如果为客户、经销商和合作伙伴设置了发运地址和开票地址,而且为联系人设置了主要地址,Oracle CRM On Demand 会将地址字段直接存储在父对象中。此过程称为去标准化。如果删除或更新共享地址字段,Oracle CRM On Demand 会传播使用共享地址的客户、联系人、经销商或合作伙伴记录的更改,以便所有地址数据均一致且保留数据完整性。去标准化还将提升搜索功能。

传播去标准化字段有何效果?

由于在客户、联系人、经销商和合作伙伴记录中传播字段更改,Oracle CRM On Demand 传播业务服务处理地址更新可能需要几分钟。此外,如果删除顶层共享地址,在 Oracle CRM On Demand 传播业务服务在删除去标准化字段中的地址值时,可能会发生类似延迟。如果发生超时或错误,Oracle CRM On Demand 传播业务服务将在每晚午夜尝试重新传播更改。如果未发生传播,公司管理员可能需要手动应用更改,或在必要时与 Oracle CRM On Demand Customer Care 联系以寻求帮助。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.