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销售阶段历史记录分析主题区域

销售阶段历史记录具有以下主题区域。

可用性

Oracle CRM On Demand 的所有版本均提供此主题区域。

业务目的

使用此主题区域可以按客户、商机、销售阶段和日期维度分析不同销售阶段的商机。销售阶段历史记录主题区域呈现基于事件的商机历史快照,仅适用于历史记录。因为商机经历多个销售阶段,所以此主题区域比商机主题区域更密集,记录数相当于商机数乘以商机经历的销售阶段数。

关系类型

简单

已优化定制字段

此主题区域具有一些经过优化的定制字段,在筛选器中使用它们时,可减少查询时间。已优化定制字段位于名称以已优化定制字段已优化定制度量结尾的文件夹中,例如客户已优化定制字段商机已优化定制度量。如果记录类型为特定主题区域中的驱动对象,则数值型定制字段(如类型为 CUR、INT 或 NUM 的那些字段)可用作已优化定制度量文件夹中的度量。例如,“客户”记录类型是“客户历史记录”主题区域中的驱动对象。

以下记录类型在 Oracle CRM On Demand Answers 中具有优化的定制字段和度量范围,这些记录类型中的一种或多种类型在此主题区域中可能会以维或详情形式存在:

记录类型

Oracle CRM On Demand Answers 范围

客户

所有优化字段

活动

所有优化字段

评估

所有优化字段

商业活动

所有优化字段

联系人

所有优化字段

定制对象 1-40

仅 CO1、CO2、CO3、CO4、CO5 和 CO9 中的所有优化字段

潜在商机

所有优化字段

商机

所有优化字段

商机团队

每种类型的前五个优化字段

产品

所有优化字段

收入

所有优化字段

服务请求

所有优化字段

维度

此主题区域提供以下维度:

  • 客户
  • 历史销售阶段
  • 商机

度量

下面是此主题区域的完整度量列表:

  • 销售阶段度量
    • 阶段中的平均天数
    • 阶段中的天数 (#)
    • 商机数 (#)
    • 负面结果
    • 负面结果率

使用附注

“客户”维度包括工作簿层次结构,让您可以在任何级别分析度量和相关属性。

“责任人用户”文件夹在“商机”维度中。虽然在层次结构中此文件夹位于“商机”维度下方,但“责任人用户”文件夹是其自身的维度。每个维度都与数据库中的一个表相关。如果报表是基于多个表绘制的,则报表中的评估方法用于关联表。

要演示这种效率,可以考虑下列示例,其中 Opportunity_A 的所有者已从一个销售阶段更改为另一个阶段:

示例 1:您仅选择“商机”维度中的字段。
结果 1:所有商机均在报表中。

示例 2:您仅选择“责任人用户”文件夹中的字段。
结果 2:不论用户是否具有任何记录,他们全都在报表中。

示例 3:您选择“商机”维度和“所有者用户”文件夹中的字段。
结果 3:报表为 Opportunity_A 显示多行;各销售阶段中的每一个所有者均显示一行。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.