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保险单字段:导入准备
下表所含的具体信息涉及将保险单导入到 Oracle CRM On Demand 之前对 CSV 文件的设置。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。
注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。 本主题为 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
下表中的信息仅对于保险单数据有效。
保险单字段名称
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数据类型
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最大长度
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注释
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开票状态
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选择列表
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30
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无
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业务客户
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文本
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15
|
无
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业务客户:外部系统 ID
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文本
|
30
|
无
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商业活动
|
文本
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15
|
无
|
商业活动:外部系统 ID
|
文本
|
30
|
无
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取消日期
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日期
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不适用
|
无
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公司: 外部系统 ID
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文本
|
30
|
无
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币种代码
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选择列表
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20
|
无
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分部
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文本
|
50
|
无
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有效日期
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日期
|
不适用
|
无
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到期日期
|
日期
|
不适用
|
无
|
外部系统 ID
|
文本
|
50
|
无
|
外部最后更新时间
|
日期/时间
|
不适用
|
无
|
外部来源
|
文本
|
50
|
无
|
面额
|
币种
|
22
|
无
|
财务帐户
|
文本
|
15
|
无
|
财务帐户: 外部系统 ID
|
文本
|
30
|
无
|
家庭
|
文本
|
15
|
无
|
家庭:外部系统 ID
|
文本
|
30
|
无
|
集成 ID
|
文本
|
30
|
无
|
发票到期日
|
日期
|
不适用
|
无
|
所有者:外部系统 ID
|
文本
|
30
|
无
|
父保险单
|
文本
|
15
|
无
|
父保险单: 外部系统 ID
|
文本
|
50
|
链接到此记录的父保险单的外部唯一 ID。
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选择列表值组
|
文本
|
50
|
无
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保险单编号
|
文本
|
50
|
用于匹配记录的预定义字段。此字段也称为保险单编号字段。
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保险单付款方法
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选择列表
|
30
|
无
|
保险单类型
|
选择列表
|
30
|
无
|
主要机构
|
文本
|
15
|
无
|
主要机构: 外部系统 ID
|
文本
|
30
|
链接到此记录的主要机构(业务客户设置为合作伙伴)的外部唯一 ID。
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主要代理
|
文本
|
15
|
无
|
主要代理: 外部系统 ID
|
文本
|
30
|
链接到此记录的主要代理(联系人)的外部唯一 ID。
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保险业务员代码
|
文本
|
50
|
无
|
费率计划
|
选择列表
|
30
|
无
|
费率状态
|
选择列表
|
30
|
无
|
推介人来源
|
选择列表
|
30
|
无
|
状态
|
选择列表
|
30
|
无
|
子状态
|
选择列表
|
30
|
无
|
期限
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文本
|
50
|
无
|
保险费合计
|
币种
|
22
|
无
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