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交易注册字段:导入准备

下表包含有关将交易注册导入到 Oracle CRM On Demand 之前设置 CSV 文件的特定信息。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。

注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。

默认交易注册 字段名称

数据类型

最大长度

注释

审批状态

选择列表

30

此字段的有效值包括:“等待批准”、“已批准”、“已拒绝”、“已退回”、“已取消”和“已过期”。

批准日期

日期

不适用

关联联系人

选择列表

100

关联的客户

选择列表

100

关联的潜在商机

文本

100

关联的潜在商机:外部唯一 ID

文本

30

关联的潜在商机:名字

文本

50

关联的潜在商机:姓氏

文本

50

关联的潜在商机:集成 ID

文本

30

关联的潜在商机:姓氏

文本

50

关联的商机

选择列表

100

手机

文本

40

城市

文本

50

结束日期

日期

不适用

公司名称

文本

50

已转换为商机

复选框

不适用

国家/地区

选择列表

50

当前批准人

选择列表

100

已创建:日期

日期时间

不适用

币种

选择列表

不适用

您不能编辑此选择列表。因此,您导入的值必须与有效值匹配。

交易规模

币种

15

说明

文本

255

分部

文本

50

电子邮件

文本

50

汇率

日期

不适用

到期日期

日期

不适用

外部 ID

文本

40

传真

文本

40

最终批准人

选择列表

100

名字

文本

50

职称

文本

75

姓氏

文本

50

中间名

文本

50

已修改:日期

日期时间

不适用

先生/女士

选择列表

30

名称

文本

100

此字段默认情况下为必填字段。在执行导入之前,请确保所有记录的此字段中都包含值。

新联系人

复选框

不适用

新客户

复选框

不适用

新商机

复选框

不适用

此字段指明与交易注册关联的商机是否为新商机。

下一步

文本

250

目标

文本

100

目标:外部唯一 ID

文本

50

所有者

选择列表

30

此字段中的数据必须与 Oracle CRM On Demand 现有用户的用户 ID 匹配。如果记录不包含此字段的有效值(包括没有值),则其值将设置为执行导入的用户的用户 ID。

如果在运行导入助手时,此字段未映射到有效的导入字段,所有者将设置为导入了所有已导入记录的用户的用户 ID。

所有者外部 ID

文本

30

所有者合作伙伴客户

选择列表

100

此字段默认情况下自动显示交易注册所有者的合作伙伴公司。此字段为只读。Oracle CRM On Demand 中的上载流程不能更新此字段。

源合作伙伴客户

选择列表

100

最初发现商机的合作伙伴。此合作伙伴通常与高级合作伙伴相同,但是也可以不同。此字段为可选。

合作伙伴计划

选择列表

50

选择列表值组

文本

50

邮政编码

文本

30

高级合作伙伴

选择列表

100

负责交易注册的主要合作伙伴。此字段与“高级合作伙伴位置”字段一起唯一标识合作伙伴。此字段不能为空。

高级合作伙伴位置

文本

50

上一单元格中提到的主要合作伙伴的位置。此字段与“高级合作伙伴”字段一起唯一标识合作伙伴。此字段可以为空。

产品兴趣

文本

100

拒绝原因

选择列表

30

需要特殊价格

复选框

不适用

省/自治区/直辖市

选择列表

30

街道

文本

100

提交状态

选择列表

30

此字段的有效值包括:“未提交”、“已提交”和“已撤回”。

提交日期

日期时间

不适用

需要支持

复选框

不适用

电话号码

文本

40

类型

选择列表

30

此字段的默认有效值包括:“标准”和“非标准”。

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已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.