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更新记录详细信息
通常,如果您拥有记录、管理记录的拥有者或者拥有者授予您对记录的编辑权限,则可以更新记录信息。但是,公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大您对记录的访问权限。
另外,要更改解决方案记录的状态,或发布解决方案,您的用户角色必须包括“发布解决方案”权限。
注意:特定系统字段始终是只读,且只能由 Oracle CRM On Demand 更新。始终是只读的某些字段示例为“创建时间”字段和“创建时间:日期”字段,这两个字段都可用于许多记录类型。
您可以用以下方法更新记录:
- 通过在“列表”和“详细信息”页面上对字段进行内嵌编辑。
贵公司的管理员可以在公司概要中启用或禁用内嵌编辑。默认情况下,启用内嵌编辑。
提示:在大多数列表页中,您可以在列表页的记录面板中打开记录详细信息页,而无需离开列表页。有关更多信息,请参阅关于列表页中的记录面板和使用列表页中的记录面板。
注意:有时,在对字段进行内嵌编辑时,可能会提示您导航到“编辑”页面以完成编辑。如果存在更多必须编辑的字段,或者存在与要进行内嵌编辑的字段关联的业务流程,则可能会显示此提示。
- 通过在“编辑”页面中更新记录。
通过单击“列表”页面中记录的“编辑”链接,或者单击“详细信息”页面中记录的“编辑”按钮,可以访问“编辑”页面。
- 通过导入记录:
还可以在主记录的“详细信息”页面上编辑链接记录中的字段(如果启用了内嵌编辑)。有关更新链接记录中字段的更多信息,请参阅通过主记录更新链接的记录。
注意:在以下情况下无法使用内嵌编辑功能:预览窗口处于打开状态,或者正在使用消息中心。
下面的过程描述如何在“列表”页面、“相关信息”部分以及“记录详细信息”页面中对字段进行内嵌更新。要能够对字段进行内嵌更新,必须启用内嵌编辑。
内嵌更新字段
- 在记录的完整“列表”页面上,或在记录的“详细信息”页面上,将指针移到要更新的字段上
编辑图标将出现在字段的右侧。所出现的图标取决于字段类型。在“详细信息”页面上,如果某字段是只读的,则将鼠标放在该字段上时,不会显示任何信息。单击该字段以后不会出现任何情况。在“完整列表”页面上,如果某字段是只读的,则在将指针暂停在该字段上时,将显示信息。另外,当单击只读字段时,将显示只读内嵌编辑器。
- 单击编辑图标或单击相应字段,以启用内嵌编辑的“编辑”模式。
对于某些字段,单击字段与单击编辑图标的作用不同。例如,如果单击“电话”字段,则该字段将显示文本编辑器并允许您直接输入电话号码。如果单击编辑图标,则该字段将显示电话编辑器并允许用户分别指定国家/地区、区号、电话号码和分机。
- 更新字段的值。
- 单击绿色的复选标记图标或按 Enter 以保存所做的更改。
要取消所做的更改,请单击红色 X 图标或按 Esc。
下面的过程描述如何在“编辑”页面中更新记录详细信息。
在“编辑”页面中更新记录详细信息
- 在记录的“列表”页面上,单击记录的“编辑”链接,或者从“详细信息”页面中,单击标题栏中的“编辑”按钮。
- 在记录的“编辑”页面上,更新所需的信息。
- 保存记录:
- 要保存此记录并随后打开记录的“详细信息”页面(可在其中将信息链接到此记录),请单击“保存”。
- 要保存此记录并随后打开“编辑”页面(可在其中创建另一记录),请单击“保存并新建”。
注意:您的管理员可以配置字段,使其成为条件性必填字段,即字段在默认情况下不是必填字段,但会在记录上其他字段中的数据满足某些标准时变为必填字段。在这种情况中,当前的必填字段旁边会显示一个红色星号 (*),如果显示了字段的文本标签,则会以红色文本显示该标签。如果字段为空,则必须先更新此字段,然后再保存记录。有关编辑条件性必填字段时适用的一些限制的信息,请参阅关于条件性必填字段。
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