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关于预生成报表
Oracle CRM On Demand 提供多个预生成报表。不能编辑或删除预生成报表。但是,可以打开、编辑这些报表并以不同名称保存。预生成报表可以用作新的定制报表的基础。预生成报表位于报表主页中,分为以下部分:
- 快速列表
- 业务数据分析
- 销售成效
- 客户
- 服务
- 营销成效
- 使用情况跟踪
注意:仅当用户角色具有“分析报表 - 查看预生成的分析”权限时,才会显示预生成报表。
快速列表
下表列出了相关信息。
报表名称
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说明
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按客户列出的商机
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显示按客户划分的所有商机列表
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按销售阶段列出商机
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显示按销售阶段划分的所有商机列表
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按商机列出的活动
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创建并评估按商机划分的所有活动列表
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按销售代表列出客户
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显示按销售代表划分的所有客户列表
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联系人邮件列表
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显示并打印按客户划分的所有联系人的邮件列表
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雇员列表
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显示公司中 Oracle CRM On Demand 用户的完整列表
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业务数据分析
下表列出了相关信息。
报表名称
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说明
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业务数据分析
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分析业务数据以发现商机和挑战
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商机收入分析
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分析商机收入
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业务数据质量分析
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评估交易的质量并发现可以确定为目标并快速达成的最重要交易
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团队业务数据分析
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按团队分析交易
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前十个商机
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查看并分析前十个交易
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历史业务数据分析
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从历史角度分析业务数据,对照以前的期望评估当前业绩
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历史预期收入季度分析
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按季度比较历史预期收入与当前收入
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历史商机收入季度分析
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按季度比较历史商机收入与当前收入
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季度已结收入分析
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比较上个季度的已结收入与当前收入
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商机、预期收入与已结收入对比情况
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在一个视图中提供季度收入业绩的详细分析
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销售阶段历史记录分析
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分析销售阶段历史记录的业务数据活动和其他度量
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销售成效
下表列出了相关信息。
报表名称
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说明
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最佳表现优异者列表
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查看、分析和发现区域、行业等中的最佳表现优异者
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季度销售成效分析
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逐个季度按下属分析销售成效
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团队销售成效分析
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按团队分析销售成效
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团队活动分析
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分析团队活动以提高团队效率
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团队胜出率分析
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评估团队胜出率的有效性
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团队平均销售周期分析
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分析团队平均销售周期的有效性
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客户
下表列出了相关信息。
报表名称
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说明
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客户商机数分析
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按不同人口统计状况分析有商机的客户总数
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客户数分析
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按不同人口统计状况分析客户总数
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按商机分析联系人
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按多个标准分析具有商机的联系人数量
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按客户分析联系人
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按客户标准分析联系人总数
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前十个客户
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查看并分析您的前十个客户
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客户分析
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分析客户
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按客户分析已结收入
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按客户人口统计状况分析已结收入
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服务
下表列出了相关信息。
报表名称
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说明
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服务分析
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发现重要服务问题并跟踪区域内的服务趋势。
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服务报表列表
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查看重要服务请求列表。此数据每日更新。
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当前服务请求过期分析
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分析并管理服务请求的过期情况。
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未结服务请求分析
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评估并分析未结服务请求。
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服务请求数分析
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评估并分析服务请求总数。
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团队服务分析
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分析团队成员提出的服务请求。
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营销成效
下表列出了相关信息。
报表名称
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说明
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现行商业活动状态
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分析现行商业活动的业绩度量。
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已完成商业活动的结果
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生成图形并比较已完成商业活动的特定业绩度量。
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按商业活动名称划分商业活动成效
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评估已完成商业活动的选定业绩度量。
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按商业活动类型划分商业活动成效
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按商业活动类型评估已完成商业活动的选定业绩度量。
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潜在商机跟进分析
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分析潜在商机的持续时间、跟进情况和状态趋势。
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潜在商机来源分析
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按潜在商机来源分析潜在商机的数量趋势。
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按结束日期分析商机来源
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根据商机的结束日期跟踪商机的潜在商机来源趋势。
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按创建日期分析商机来源
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根据商机的创建日期跟踪商机的潜在商机来源趋势。
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预期收入
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估计未来已结收入。根据以前的业绩度量估计。
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使用情况跟踪
使用情况跟踪报表适用于具有“使用情况跟踪”权限的用户。下表列出了相关信息。
报表名称
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说明
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应用产品对象使用情况分析
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按照选定年度的日历季度来分析应用产品中的记录类型使用情况。
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用户采用情况分析
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根据用户登录来分析应用产品的用户采用情况。
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设置和配置概述
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显示公司的应用产品设置和配置详情概要。
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角色的用户登录
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按照日历年度和月份来显示并分析角色的用户登录。
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前 25 名用户的用户登录
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按照日历年度和月份来显示并分析高排名用户登录。
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前十页视图
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显示并分析您的应用产品的前十页视图的业绩。
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分析业绩
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显示报告和分析的查询和仪表盘的业绩分析。
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报表度量
以下度量显示在之前的某些报表中:
- 平均交易规模。平均交易规模基于可转换为用户默认币种的商机收入。
- 已完成销售的单位成本。成本除以赢得次数。
- 潜在商机的单位成本。成本除以潜在商机数。
- ROI(投资回报)。投资回报率是使用源于商业活动的商机总收入(收入)以及商业活动的总成本(成本)计算得出。公式为(收入 - 成本)/成本。
- 商机赢得率。赢得商机的百分比。
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