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证券资产字段:导入准备

注意:您的应用产品版本中可能未提供此功能,因为它不是标准应用产品的一部分。

下表所含的具体信息涉及将证券资产客户导入到 Oracle CRM On Demand 之前对 CSV 文件的设置。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。

注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。

默认证券资产客户字段名称

数据类型

最大长度

注释

客户币种

 

选择列表

15

不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配。

客户编号

 

文本

100

客户类型

 

选择列表

30

默认的有效值为:“年金保险合同”、“组保险单”、“401K”、“检查”、“IRA”“人寿保险”、“共同基金”、“储蓄”和“其他”。

年利率

 

数字

15

取消/售出日期

 

日期

7

信用限额

 

币种

20

分部

文本

50

有效日期

 

日期

7

到期日期

 

日期

7

外部唯一 ID

 

文本

30

保险金额

 

币种

20

机构

 

文本

100

机构地点

 

文本

50

贷款金额

 

币种

20

到期日

 

日期

7

选择列表值组

文本

50

保险费

 

币种

20

主要所有者 ID

 

文本

50

产品

 

文本

50

采购日期

 

日期

7

收入

 

币种

20

风险等级

 

文本

50

状态

 

选择列表

30

默认的有效值为:“活动”、“待处理”、“报价”、“终止”和“已完成”。

期限

 

数字

20

期限单位

 

选择列表

20

默认的有效值为:“日”、“星期”、“月”和“年”。

资产总值

 

币种

20

估值日期

 

日期

7

机构外部 ID

 

文本

30

机构链接到客户。

产品外部 ID

 

文本

30

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已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.