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更新记录组
许多顶层记录类型支持“成批更新”功能,因而您能够同时更新一组记录的字段中的值。例如,您可能要将一批记录的所有权更改为另一位雇员。您可以通过更新记录组来执行此操作。
注意:某些特定于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 的记录类型不支持“成批更新”功能,这些记录类型包括消息响应、消息计划、消息计划项目、消息计划项目关系、库存审计报表、库存期间、样品免责声明、样品交易和交易项目。
对于支持“成批更新”功能的记录类型,您一次可以更新多达 100 条所选记录中的值。如果列表中的记录超过 100 条,则您可以重复执行该任务,直到更新了所有记录。或者,您可以进一步调整列表,以便列表中只显示您要更新的记录。
更新记录组时,请注意以下事项:
- 要更新一组记录,您的用户角色必须至少具有以下权限中的一个:成批更新任何字段,或成批更新页面布局上可用的可编辑字段。如果您的用户角色没有至少其中一个权限,则您无法使用“成批更新”功能。
如果您的用户角色具有“成批更新页面布局上可用的可编辑字段”权限,但没有“成批更新任何字段”权限,则可以通过“成批更新”功能更新的字段集可能会受限制。如果针对您正在更新的记录类型分配给您的用户角色的“详细信息”页面布局是静态布局,则您只能更新可以在针对记录类型分配给您的用户角色的“详细信息”页面布局上编辑的字段。但是,如果“详细信息”页面布局是动态布局,则您可以通过“成批更新”功能更新的字段集不会受限制。
如果您的用户角色具有“成批更新任何字段”权限,则您可以通过“成批更新”功能更新的字段集不受限制,无论您的用户角色是否还具有“成批更新页面布局上可用的可编辑字段”权限,且无论“详细信息”页面布局是静态还是动态。
注意:特定系统字段始终是只读,且只能由 Oracle CRM On Demand 更新。始终是只读的某些字段示例为“创建时间”字段和“创建时间:日期”字段,这两个字段都可用于许多记录类型。
- 如果使用“成批更新”功能更改一个或多个商机记录中的“销售阶段”字段值,则记录的“概率”百分比字段值不会更新为新销售阶段的默认概率百分比。如果想要让商机中的机率百分比在更新销售阶段时更改,则必须逐条更改每条记录的销售阶段,或通过使用 Web 服务进行更改。有关 Web 服务的信息,请参阅 Web 服务集成。
- 无法通过“成批更新”功能更新记录上的个人地址字段,例如客户、联系人、潜在商机等。但如果您公司使用共享地址,则您可以更新顶层地址记录上的字段。有关共享地址的更多信息,请参阅地址和在客户、联系人、经销商和合作伙伴记录之间共享地址。
注意:您可以使用“成批更新”功能来更新已同时链接到商机的一组产品收入记录中的字段值。有关更新一组商机产品收入记录中的值的信息,请参阅将产品链接到商机。
开始之前:
- 必要时,请创建一个列表来捕获要更新的记录。有关创建和使用列表的信息,请参阅使用列表。
- 要更新一组记录,您的用户角色必须至少具有以下权限中的一个:成批更新任何字段,或成批更新页面布局上可用的可编辑字段。
- 有关在商机记录上更新“销售阶段”字段时可供选择的值的信息,请参阅关于销售阶段和批量更新功能。
以下过程说明如何更新列表中选定的记录。
更新列表中选定的记录
- 打开要更新的记录列表。
注意:在使用“成批更新”功能时,您只能更新“列表”页面中显示的记录。例如,如果您在“列表”页面中仅显示 10 条记录,则您只能更新这 10 条记录。您在“列表”页面中最多可以显示 100 条记录。
- 如有必要,请对列表排序,以便您要更新的记录出现在列表顶部。
提示:要按列对列表排序,请单击列标题。若要按相同列以相反顺序对列表排序,请再次单击列标题。
- 在记录的“列表”页面上,单击“菜单”,然后选择“批量更新”。
- 在第 1 步中,清除您不想更新的记录的复选框,然后单击“下一步”。
- 在第 2 步中,选择您要更新的字段,然后输入这些字段的新值。
您最多可以选择 5 个字段以更新为新值。要从字段中移除现有值,请在第 2 步中将“值”列留空。
- 单击“完成”。
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