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使用活动评估脚本

公司管理员可能已经设置了评估脚本来帮助您收集有关活动的信息和评估活动,如任务、预约和销售访问。评估脚本含有一系列用于收集客户数据的问题。将对您的响应进行评分、分配权重并将其与指定的阈值进行比较,以确定适当的结果或行动过程。

注意:“智能访问”此时没有启用“活动评估”。

开始之前。要使用评估脚本,必须将您的用户角色设置为允许访问评估记录。有关所需设置的更多信息,请参阅关于评估脚本

使用活动评估脚本

  1. 选择活动。

    有关选择活动的更多信息,请参阅查找记录。有关活动的更多信息,请参阅日历和活动

  2. 在活动的“详细信息”页面(“访问”、“预约”或“任务详细信息”页面)上,向下滚动到“活动评估”部分,并单击“添加”。

    注意:您可能需要将“活动评估”部分添加到页面布局中。有关个性化“详细信息”页面布局的信息,请参阅更改详细信息页面布局

  3. 在“查找”窗口中搜索适当的脚本,并单击“选择”。您可以使用“查找”窗口顶部的筛选器字段来筛选脚本的列表。
  4. 在“活动评估”页面上,为每个脚本问题选择答案,并单击“保存”。

    活动的“详细信息”页面(“访问”、“预约”或“任务详细信息”页面)将再次出现。

    取决于脚本的结果,记录上的某些字段可能已自动更新。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.