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使用投保人主页

可以从“投保人主页”开始管理投保人。

注意:公司管理员可以定制“投保人主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在页面中添加和删除部分。

创建投保人

通过在“最近修改的投保人”部分中单击“新建”按钮,您可以创建投保人。有关更多信息,请参阅创建记录投保人字段

使用投保人列表

Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明投保人的标准列表。

投保人列表

筛选器

所有投保人

您可以查看的所有投保人,而不管投保人的所有者是谁

最近修改的投保人

按修改日期排序的所有投保人

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近修改的投保人

“最近修改的投保人”部分显示您最近修改的投保人。

要展开列表,请单击“显示完整列表”。

向“投保人主页”添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,您可以将其它部分添加到您的“投保人主页”,这具体取决于公司的管理员设置了哪些可以在您的“投保人主页”上显示的部分。

以下过程说明如何向“投保人主页”添加区域。

要向“投保人主页”添加区域

  1. 在“投保人主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“投保人主页布局”页面上,单击箭头以添加或删除部分,以及组织页面上的各个部分。
  3. 单击“保存”。

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已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.