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使用样品交易主页

可以从“样品交易主页”开始管理样品交易。

注意:公司管理员可以定制“样品交易主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。

开始之前。要处理样品交易,您的用户角色必须包括“启用基本样品操作”权限和“启用样品调整”权限。

创建样品交易

通过在“最近修改的样品交易”部分中单击“新建”按钮,您可以创建新样品交易。有关更多信息,请参阅创建记录样品交易字段

您可以创建以下类型的样品交易:

您不能创建以下类型的样品交易,因为当销售代表在销售访问期间发放样品时,Oracle CRM On Demand 会自动生成这些类型的样品交易:

  • 支付交易。您可以查看支付交易。如果需要更改支付交易,您必须创建新的库存调整交易。有关更多信息,请参阅查看支付交易
  • 已收到的交易。最终用户必须确认样品的接收。如果销售代表收到的样品数量与发送给他/她的数量不同,则必须创建一个库存调整交易来记录差异。有关更多信息,请参阅确认样品库存的接收

使用样品交易列表

“样品交易列表”部分显示许多筛选列表。筛选列表是记录子集或记录组,您可以通过它限制一次处理的记录数量。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明样品交易的标准列表。

样品交易列表

筛选器

所有样品交易

您可以看到的所有样品交易,与样品交易的所有者无关。

调整交易

“所有者”字段中有您的姓名且属于“库存调整”类型的所有样品交易。

支付交易

“所有者”字段中有您的姓名且属于“支付”类型的所有样品交易。

差异交易

“所有者”字段中有您的姓名且属于“已处理,存在差异”类型的所有样品交易。

失去的交易

“所有者”字段中有您的姓名且属于“库存调整”类型、原因为“失去”的所有样品交易。

已收到的交易

“所有者”字段中有您的姓名且属于“转入”类型的所有样品交易。

最近修改的样品交易

“所有者”字段中有您的姓名的所有样品交易(按修改日期排序)。

已发送的交易

“所有者”字段中有您的姓名且属于“转出”类型的所有样品交易。

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近的样品交易

“最近修改的样品交易”部分显示最近修改的样品交易。单击“显示完整列表”链接可展开列表。

向您的样品交易主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“样品交易主页”:

  • 最近创建的样品交易
  • 最近修改的样品交易
  • 我最近创建的样品交易
  • 我最近修改的样品交易

向您的样品交易主页添加区域

  1. 在“样品交易主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“样品交易主页布局”页面上,单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。然后单击“保存”。

相关主题

请参阅以下主题以了解样品交易的相关信息:


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.