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角色设置准则Oracle CRM On Demand 提供一组预制角色,可作为为公司设置角色的起点。“用户和角色设置模板”包含有关预制角色的信息,其中包括记录访问、权限和默认选项卡访问。有关查找“用户和角色设置模板”的信息,请参阅在设置过程中使用管理员模板。 作为 Oracle CRM On Demand 中可设置的角色类型的示例,公司可能需要两种不同的销售人员:“用户群客户管理”销售人员和“新业务”销售人员。“用户群客户管理”销售人员中的现场销售代表跟踪关于其客户部署的客户信息。“新业务”销售人员中的现场销售代表跟踪概要说明其潜在客户购买需求的客户信息。尽管这两种工作职责相似,但支持其日常流程最相关信息的类型却截然不同。在此示例中可以设置两种角色:
可基于预制“现场销售代表”角色设置其中每一个角色,并通过添加不同页面布局来修改新角色以支持两种销售人员的独特业务需求。 可以根据需要继续更改和添加角色定义,例如组织结构变化或收购了另一家公司。如果公司的组织结构发生变化,则一名或多名雇员的业务职能也会发生变化。如果贵公司收购了另一家公司,则可能必须将其他雇员添加为 Oracle CRM On Demand 中的用户。 设置角色时,请遵循以下准则:
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已发布 9月 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |