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跟踪家庭成员

要跟踪家庭成员,请将成员添加为家庭中的联系人。

跟踪家庭成员

  1. 选择家庭记录。

    有关选择家庭记录的说明,请参阅查找记录

  2. 在“家庭详细信息”页面上,向下滚动到“联系人”部分,然后单击“添加”。

    注意:可能需要将“联系人”部分添加到布局中。有关更改布局的信息,请参阅更改“详细信息”页面布局

  3. 在“联系人列表”页面上,单击“新联系人”字段中的“查找”图标。这将启动“搜索联系人”窗口。
  4. 在“搜索联系人”窗口中,选择一个联系人。
  5. 在“联系人列表”页面上的“关系”下拉列表中选择该联系人与家庭之间的关系。

    字段

    说明

    新联系人

    家庭的联系人名字。在“搜索联系人”窗口中选择联系人。

    关系

    联系人与家庭的关系。您可以选择许多预定义的关系,例如: 户主、配偶、子女、姻亲、第 2 代子女、上司等等。

    累计

    选中“累计”复选框以选择要累计到家庭财务总额(例如,资本净值合计或总收入)中的联系人子集。未选定的联系人将不被累计到任何家庭总额中或任何相关列表(例如机会、证券资产、活动或附注)的总额中。默认情况下“累计”处于选中状态。

    注意:“联系人详细信息”页面和“家庭详细信息”页面上的“累计”复选框相同,因此在一个页面上所做的更改将反映在另一个页面中。

  6. 单击“联系人列表”页面上的“保存”。
  7. 在“新联系人”字段中追溯以选择一个联系人,然后在“关系”选择列表中选择该联系人与家庭之间的关系。

有关“家庭”字段的信息,请参阅家庭字段

注意:通过添加定制字段,以及以“联系人”或“家庭”为相关记录类型的定制相关信息字段,您的管理员可以定制“家庭联系人”记录类型。您的管理员可以在“家庭联系人”页面布局中包括新的定制字段以及定制的相关信息字段。您可以在“家庭联系人”相关信息部分中编辑定制字段,但无法编辑定制的相关信息字段。有关定制相关信息字段及如何创建这些字段的信息,请参阅关于定制相关信息字段创建定制相关信息字段


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