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用于转换交易注册的权限配置文件和角色设置
要将交易注册转换为客户、联系人或机会,您必须在权限配置文件和用户角色中进行相应的设置。此主题说明所需的设置。
用于转换交易注册的权限配置文件设置
下表中显示了允许您转换交易注册的访问级别。在您的默认权限配置文件和所有者权限配置文件上都需要这些设置。
下表显示了允许您转换交易注册的记录类型的访问级别。
记录类型
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访问级别
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客户
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读取和编辑
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联系人
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读取和编辑
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交易注册
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读取和编辑
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商机
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读取和编辑
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下表显示了允许您转换交易注册的相关信息记录类型的访问级别。
记录类型
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相关信息记录类型
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访问级别
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客户
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地址
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读取、创建和编辑
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联系人
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客户
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读取和创建
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地址
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读取、创建和编辑
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商机
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收入
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读取和编辑
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联系人
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读取和创建
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用于转换交易注册的用户角色设置
允许您转换交易注册的角色设置如下:
- 角色必须拥有“转换交易注册”权限。
- 角色的记录类型访问权限必须具有以下设置:
- 在所有交易注册转换情况下必须为“交易注册”记录类型选中“可存取”复选框。
- 要将交易注册转换(即关联或链接)到现有机会,必须为“机会”记录类型选中“可存取”复选框。
- 要将交易注册转换为新机会,必须为“机会”记录类型选中“可存取”和“可创建”复选框。
- 要将交易注册转换为现有客户,必须为“客户”记录类型选中“可存取”复选框。
- 要将交易注册转换为新客户,必须为“客户”记录类型选中“可存取”和“可创建”复选框。
- 要将交易注册转换为现有联系人,必须为“联系人”记录类型选中“可存取”复选框。
- 要将交易注册转换为新联系人,必须为“联系人”记录类型选中“可存取”和“可创建”复选框。
注意:有关配置 Partner Relationship Management 的更多信息,请参阅 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide。
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