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用户字段

设置用户时,需要特别注意以下字段:

  • 状态
  • “报告对象”或“报告对象(别名)”,具体取决于用户页面布局中显示的字段
  • 角色

这些字段的项确定用户可以访问和查看的内容以及可以执行的操作。

此表向用户介绍一些字段信息。要查看此表中列出的所有字段,您的角色必须包括“管理用户”权限。某些字段是只读字段。另外,根据您是从“用户列表”页面中导航,还是通过追溯记录中的用户名来访问“用户详细信息”页面,您看到的字段可能会有所不同。因为对这些详细信息页面使用了不同的页面布局,所以存在这些差异。有关用户页面布局的更多信息,请参阅关于用户页面布局

字段

说明

“关键用户信息”部分

状态

 

状态指明用户是有效还是无效。有关设置用户密码和激活用户的过程的信息,请参阅设置用户重置所有密码

注意:Oracle CRM On Demand 不允许您删除用户。当雇员从公司离职后,可以将该该用户的“状态”更改为“无效”。

报告对象

用户的经理。每个用户必须向经理汇报以用于报告和预测用途。

注意:根据为公司设置的用户页面布局,可能会显示“报告对象(别名)”字段,而不是“报告对象”字段。“报告对象(别名)”字段显示用户经理的简短标识符。

合作伙伴组织

用户所属的合作伙伴组织的名称。仅为属于合作伙伴组织成员的用户填充此字段。

注意:作为合作伙伴组织的成员并且角色具有“管理合作伙伴组织中的用户”权限的用户可以将其合作伙伴组织的其他成员添加为 Oracle CRM On Demand 中的用户。如果您的用户角色允许您设置属于您的合作伙伴组织的用户,此字段将为只读字段。

角色

为用户分配的角色。要了解角色,请参阅角色管理

主要组

此用户已添加到的组。只读。

默认工作簿

(可选)在“报表主页”或“仪表盘主页”之外的其他任何区域工作时,用户默认情况下在工作簿选择器中看到的用户工作簿或定制工作簿。用户记录上的此设置不会限制用户对记录的访问。用户可以在工作簿选择器中选择不同的工作簿。

注意:您可以为用户的每种记录类型指定默认工作簿。有关更多信息,请参阅按记录类型为用户设置默认工作簿。如果为用户的某记录类型指定了默认工作簿,则在工作簿选择器中,该记录类型的默认工作簿将优先于在用户概要的“默认工作簿”字段中指定的默认工作簿。

用于分析的默认工作簿

(可选)用户默认情况下在“报表主页”以及“仪表盘主页”上的工作簿选择器中看到的用户工作簿或定制工作簿。用户记录上的此设置不会限制用户对数据的访问。用户可以在工作簿选择器中选择不同的工作簿。

保留默认工作簿

此复选框适用于 Oracle CRM On Demand 中除“报表主页”和“仪表盘主页”以外的所有区域中的工作簿选择器。“保留默认工作簿”复选框的工作机制如下:

  • 如果选中了此复选框,则每当用户打开任何可以使用工作簿选择器的页面或窗口时,工作簿选择器将显示在用户概要的“默认工作簿”字段中选择的工作簿。用户可以在任何页面或窗口的工作簿选择器中选择不同的工作簿。但是,下次用户重新访问该页面或窗口,或打开任何其他可以使用工作簿选择器的页面或窗口时,用户将在工作簿选择器中看到默认工作簿。用户之前在工作簿选择器中做出的选择将会丢失。
  • 如果未选中此复选框,则工作簿选择器将显示在用户概要的“默认工作簿”字段中选择的工作簿,直到用户在工作簿选择器中选择了其他工作簿。用户在工作簿选择器中选择了其他工作簿之后,用户将在工作簿选择器中继续看到用于该记录类型的新工作簿,直到用户注销并再次登录。

“用户详细信息”部分

别名

用户的简短标识符,例如,用户的常用名或昵称。

如果您通过“快速添加”页面添加用户,则电子邮件地址中 @ 符号前面的所有字符将成为别名。

用户 ID

用户用来登录到 Oracle CRM On Demand 的唯一系统标识符。

用户 ID 最多可以包含 50 个字符。用户 ID 不能包含空格或任意以下特殊字符:

  • 星号 (*)
  • 反斜杠 (\)
  • 数字符号 (#)
  • 问号 (?)
  • 斜线 (/)
  • 波浪号 (~)

    根据公司管理员在公司概要上的“发送有关用户概要更新的电子邮件”设置中选择的选项,当用户概要上的“用户 ID”字段中的值发生更改时,可能会向用户发送电子邮件。有关“发送有关用户概要更新的电子邮件”设置的更多信息,请参阅设置公司概要和全局默认值

电子邮件

用户的完整电子邮件地址,如 isample@companysample.com。用户必须具有有效的电子邮件地址,才能授予其对 Oracle CRM On Demand 的访问权限。

电子邮件地址最多可以包含 100 个字符。

根据公司管理员在公司概要上的“发送有关用户概要更新的电子邮件”设置中选择的选项,当用户概要上的“电子邮件”字段中的值发生更改时,可能会向用户发送电子邮件。有关“发送有关用户概要更新的电子邮件”设置的更多信息,请参阅设置公司概要和全局默认值

辅助电子邮件

您可以使用此字段为用户存储附加电子邮件地址。Oracle CRM On Demand 不会向此地址发送任何通知或预警电子邮件。

用户登录 ID

 

只读字段。此值是公司登录 ID 与用户 ID 的组合,它是用户用来登录到 Oracle CRM On Demand 的唯一系统标识符。

联系人首选项

永不呼叫

如果选中此复选框,用户将不会收到来自 Oracle CRM On Demand 营销的呼叫。

永不发邮件

如果选中此复选框,用户不会收到来自 Oracle CRM On Demand 营销的信件或宣传册。

永不发电子邮件

如果选中此复选框,用户将不会收到来自 Oracle CRM On Demand 营销的电子邮件。

始终发送重要的通知

如果选中此复选框,用户会从 Oracle CRM On Demand 收到包含重要信息的电子邮件。这些消息包括:

  • 有关 Oracle CRM On Demand 和相关产品的产品更新和服务变更的重要信息
  • 有关升级到主要新版本的说明和计划
  • 对常规支持流程加以补充的高优先级或紧急通信(例如在出现硬件故障时)

    只有公司管理员能够为用户更新此复选框。主要联系人将自动启用此复选框。

    注意:此复选框不用于确定哪些用户接收 Oracle CRM On Demand Customer Care 发出的系统预警,如即将发生的计划维护的提醒。

“用户地理信息”部分

语言、区域设置、币种、时区

如果未在这些字段中设置任何值,则使用为公司设置的默认值。您可以为用户更改值。用户也可以在编辑其个人首选项时覆盖这些设置。

用户安全信息

报告主题区域

此设置定义对 Oracle CRM On Demand Answers 中的实时主题区域记录的可见性。允许的值包括:“经理可见性”和“团队可见性”。如果未在此字段中设置值,则使用为公司设置的默认值。您可以为用户更改该值。用户也可以在编辑其个人首选项时覆盖此设置。

历史主题区域

此设置定义对 Oracle CRM On Demand Answers 中的历史主题区域记录的可见性。允许的值包括:“经理可见性”、“团队可见性”和“完整可见性”。如果未在此字段中设置值,则使用为公司设置的默认值。您可以为用户更改该值。用户也可以在编辑其个人首选项时覆盖此设置。允许的值如下所述:

  • 经理可见性。允许用户查看自己拥有的数据以及他/她的下属拥有的数据。
  • 团队可见性。允许用户查看自己拥有的数据以及通过团队与该用户之间共享的数据。
  • 完整可见性。允许用户查看自己拥有的数据、与该用户之间共享的数据、他/她的下属拥有的数据以及与其下属之间共享的数据。

基于角色可读取所有记录

此设置确定 Oracle CRM On Demand 报表是否使用“可读取所有记录”设置。“可读取所有记录”设置确定指定的用户角色在 Oracle CRM On Demand 是否可以看到指定对象(例如,客户、商机、联系人等)的所有记录。此设置在角色管理向导的记录类型访问页面中定义。如果在任何对象上为某个用户角色启用了“基于角色可读取所有记录”设置,则该用户也可以在 Oracle CRM On Demand 报表中看到该特定对象的所有记录。

外部唯一 ID

您可以使用此字段将用户的标识符存储在外部系统中。

集成 ID

您可以在此字段中输入值,也可以让字段采用默认值。根据用户记录的创建方式,“集成 ID”字段将按如下方式采用默认值:

  • 对于通过用户界面创建的用户记录:
    • 如果“集成 ID”字段显示在“页面布局”中且未在字段中输入值,则字段将采用首次保存记录之前分配给用户记录的临时“行 ID”。
    • 如果“集成 ID”字段未显示在用户页面布局中,则字段将采用用户记录的“行 ID”字段值。
  • 对于通过用户界面之外的任何渠道创建的用户记录,如果未在“集成 ID”字段中输入值,则字段将采用用户记录的“行 ID”字段值。

您可以更改“集成 ID”字段中的值。

单一登录的外部标识符

如果公司设置为使用单一登录,则公司管理员可以使用该字段将 Oracle CRM On Demand 中的用户映射到外部系统,而无需使用“用户登录 ID”字段。

当用户查看他们的个人配置信息时,此字段为只读。

根据公司管理员在公司概要上的“发送有关用户概要更新的电子邮件”设置中选择的选项,当用户概要上的“单一登录的外部标识符”字段中的值发生更改时,可能会向用户发送电子邮件。有关“发送有关用户概要更新的电子邮件”设置的更多信息,请参阅设置公司概要和全局默认值

身份验证类型

确定用户如何登录 Oracle CRM On Demand。

如果公司级的验证类型不是“用户 ID/密码或单一登录”,则该字段在用户记录上是只读的。如果公司级的验证类型是“用户 ID/密码或单一登录”,则公司管理员可以在用户记录上选择一个值或将该字段留空,如下所示:

  • 仅用户 ID/密码。如果选择该值,用户必须使用其 Oracle CRM On Demand 用户登录 ID 和密码进行登录。
  • 仅单一登录。如果选择该值,用户必须使用贵公司的单一登录机制登录。如果选择该值,用户将无法使用 Oracle CRM On Demand 用户登录 ID 和密码登录。
  • 用户 ID/密码或单一登录。如果选择该值,用户既可以使用其 Oracle CRM On Demand 用户登录 ID 和密码登录,也可以通过公司的单一登录方法登录。
  • 空。如果该字段在用户概要上为空,则用户将使用公司级的验证类型设置。

当用户查看他们的个人配置信息时,此字段为只读。

注意: 如果选择了“用户 ID/密码或单一登录”值,则将继续实施 Oracle CRM On Demand 中的公司密码策略。因此,当 Oracle CRM On Demand 中的用户密码过期时,Oracle CRM On Demand 会提示用户更改该密码,即使用户使用“单一登录”登录也不例外。还将实施 Oracle CRM On Demand 中的所有其他密码策略,如最小密码长度、所需密码复杂性等。Oracle CRM On Demand 不管理用于“单一登录”的密码。

有关设置公司级验证类型的更多信息,请参阅设置公司概要和全局默认值

密码状态

 

指明用户密码的状态(只读)。可能值包括:

  • 有效。 用户密码有效。
  • 禁用/临时。用户提交了密码更改请求,或者管理员重置了用户密码,但用户尚未保存新密码。
  • 不活动。用户记录上的“状态”字段之前已设置为“无效”,并且用户的当前凭据无法用于登录 Oracle CRM On Demand。如果“状态”字段更改为“有效”,则重置用户密码以允许用户登录。
  • 锁定。使用分配的密码尝试登录的连续失败次数超过“当前密码最大尝试次数”设置允许的数量,而且在“登录锁定持续时间”设置中指定的锁定期间尚未过期。
  • 密码已过期。用户密码已过期。用户密码的有效时间长度由“用户密码到期期限”设置确定。
  • 临时密码已过期。临时密码已分配给用户,但用户未在“临时登录的有效天数”设置允许的时间内使用临时密码登录。您必须再次重置密码。
  • 临时密码锁定。使用临时密码尝试登录的连续失败次数超过“当前密码最大尝试次数”设置允许的数量,而且在“登录锁定持续时间”设置中指定的锁定期间尚未过期。

    注意:上述说明中参考的设置在“公司登录和密码控制”页面上可用。有关这些设置的更多信息,请参阅定义公司的密码控制

通信设置部分

显示单击拨号弹出窗口

此复选框适用于通过 Oracle Contact On Demand 设置的用户。Oracle Contact On Demand 在“列表”和“详细信息”页面上将电话号码呈现为用户可以单击的链接。如果选中“显示单击拨号弹出窗口”复选框,接着用户单击一个电话号码链接,在 Oracle Contact On Demand 电话系统拨打电话之前,系统将先用“单击拨号”窗口提示用户。

显示通信主页收件箱

从菜单中选择一个值,以确定“通信主页”收件箱为用户显示活动的期间,例如“上个月”、“最后一天”等等。期间越短,显示的通信活动数越少。如果您在菜单中选择“全部”,或将此菜单留空,则“通信”页面将显示所有通信。用户必须注销并再次登录,才能使对此设置所做的更改生效。

显示通信主页最近完成的活动

从菜单中选择一个值,以确定“通信主页”为用户显示最近完成的活动的期间,例如“上个月”、“最后一天”等等。时间段越短,显示的通信活动数越少。如果您在菜单中选择“全部”,或将此菜单留空,则“通信”页面将显示所有活动。用户必须注销并再次登录,才能使对此设置所做的更改生效。

“附加信息”部分

默认主题

用户使用台式机或手提电脑登录到 Oracle CRM On Demand 时使用的主题。用户可在编辑其个人首选项时覆盖此设置。如果在用户的记录中未选择默认主题,则使用为用户角色选择的默认主题。如果在用户的记录或角色中未选择默认主题,则使用为公司指定的默认主题。

注意:主题对 Oracle CRM On Demand 的执行方式无影响。如果您的用户角色具有相应的权限,您可以根据公司要求创建新主题。有关主题的更多信息,请参阅创建新主题

平板主题

(可选)用户使用平板计算机或其他触屏设备登录到 Oracle CRM On Demand 时使用的主题,前提是 Oracle CRM On Demand 检测到平板计算机或触屏设备。用户可在编辑其个人首选项时覆盖此设置。如果在用户的记录中未选择平板主题,则使用为用户角色选择的平板主题。如果在用户的记录或角色中未选择平板主题,则使用为公司指定的平板主题。如果未在任何级别指定平板主题,则使用默认主题。

默认搜索记录类型

当用户登录到 Oracle CRM On Demand 时在操作栏的搜索选择列表中显示的记录类型。

登录时显示欢迎页

要阻止每次用户登录 Oracle CRM On Demand 时出现“欢迎”页面,请取消选中此复选框。

注意:用户也可在登录时取消选中“欢迎”页面中的“登录时显示欢迎页”复选框。

资金批准限额

此字段适用于 Oracle CRM On Demand High Tech Edition 和 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 的用户。

将状态设置为“批准索赔”时,此用户可以为每个资金请求批准的金额。如果用户尝试超过此限制,则会出现错误消息,Oracle CRM On Demand 将阻止批准该资金请求。

启用消息中心动画

用于决定是否要在“消息中心”和记录“详细信息”页面中以动画形式显示附注。

记录预览模式

用户的记录预览模式。根据此处的设置,在用户将指针悬停在指向记录的链接上时,或者在用户单击预览图标(预览图标在指针悬停在指向记录的链接上时出现)时,预览窗口即会打开。预览窗口显示记录的“详细信息”页面的第一个部分。在此字段中选择“关”会使用户无法使用记录预览功能。

可以在公司级别和用户级别指定记录预览设置。用户级别的设置将覆盖公司的设置。如果此字段为空,则使用公司的记录预览设置。用户在编辑他们的个人首选项时可以更改此设置。

抬头显示栏

如果打开了抬头显示栏功能,并且在用户主题上选中“支持抬头显示栏设置”复选框,用户将在浏览器窗口底部看到详细信息页面上相关信息部分的链接。这些链接使用户无需向下滚动页面就可以跳转到相关信息部分。

可以在公司级别以及用户级别打开或关闭抬头显示栏功能。用户级别的设置覆盖公司的设置。如果此字段为空白,则使用公司的抬头显示栏设置。用户在编辑他们的个人首选项时可以更改此设置。

若未对用户主题选中“支持抬头显示栏设置”复选框,那么,即使在公司级别或用户级别开启抬头显示栏功能,也无法使用抬头显示栏。

相关信息格式

确定记录的“详细信息”页面中的相关信息部分是显示为列表还是显示为选项卡。如果用户记录中的“相关信息格式”字段为空,则使用用户角色的设置;如果用户角色中的“相关信息格式”字段为空,则使用公司的设置。

冻结列表列标题

确定在用户向下滚动记录页面时,“列表”页面中的列标题是否始终保留在视图中。

可以在公司级别以及用户级别打开或关闭此功能。用户级别的设置将覆盖公司的设置。如果此字段为空白,则使用公司的设置。

报告主题区域的用户时区支持

如果用户概要中存在且选中了此复选框,则根据用户时区显示实时报表中显示的日期和时间。如果在用户概要中取消选中此复选框,则根据公司时区显示报表中显示的日期和时间。

要为用户启用此设置,公司管理员必须将此字段添加到管理员角色的“用户管理”页面布局。要让用户可启用或禁用个人概要中的此设置,公司管理员必须将此字段添加到相关用户角色的“用户所有者”页面布局。

主要分部

默认情况下“用户详细信息”页面中不存在“主要分部”字段,但公司管理员可以将此字段添加到“用户管理”页面布局中。如果公司使用“分部”记录类型按组来组织用户以满足您的业务需求,则每个用户都可以与一个或多个分部关联。系统会将与用户关联的第一个分部自动指定为用户的主要分部,并且该分部的名称会显示在用户记录上的“主要分部”字段中。公司管理员可以更改用户记录上的主要分部。有关分部的更多信息,请参阅分部设置

注意:名称为“分部”的文本字段也可用于“用户”记录类型。“用户”记录类型上的“分部”文本字段与“分部”记录类型无关。

启用定制代码

此选择列表字段将确定是为用户启用还是禁用 Oracle CRM On Demand 的页面上的所有自定义代码,以及是为用户启用还是禁用自定义代码指示符。提供以下选项:

  • 已启用。这是标准应用产品中的默认设置。选择此选项时,会启用 Oracle CRM On Demand 的页面中可用的所有自定义代码,但不会启用自定义代码指示符。
  • 启用且带有指示符。选择此选项时,会启用 Oracle CRM On Demand 的页面中可用的所有自定义代码。此外,会启用自定义代码指示符。
  • 禁用且带有指示符。选择此选项时,会禁用 Oracle CRM On Demand 的页面中可用的所有自定义代码。此外,会启用自定义代码指示符。

有关定制代码和定制代码指示符的详细信息,请参阅关于启用和禁用定制代码和定制代码指示符

要更改此字段中的设置,管理员必须将此字段添加到管理员角色的“用户管理”页面布局。要让用户可更改个人配置文件中的此设置,管理员必须将此字段添加到相关用户角色的“用户所有者”页面布局。

注意:具有“管理用户和访问 - 管理委派用户”权限和“管理用户”权限的用户(通常是公司管理员)可以为其他用户指定委派。具有“管理用户和访问 - 管理委派用户”权限的用户可以为他们自己指定委派。有关指定委派的更多信息,请参阅关于用户委派添加委派用户管理委派用户(管理员)


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