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使用索赔主页

可以从“索赔主页”开始管理索赔。此页面包含多个部分,显示与您相关的信息。

注意:公司管理员可以定制“索赔主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建索赔

通过在“最近修改的索赔”部分中单击“新建”按钮,您可以创建索赔。有关更多信息,请参阅创建记录索赔字段

使用索赔列表

Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明索赔的标准列表。

索赔列表

筛选器

所有索赔

您可以看到的所有索赔,与索赔的所有者无关。

最近修改的索赔

按修改日期排序的所有索赔。

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看“最近修改的索赔”部分

“最近修改的索赔”部分显示按修改日期排序的最近修改的索赔。要展开此列表,请单击“显示完整列表”链接。以下过程描述如何向“索赔主页”添加区域。

向“索赔主页”添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,您可以将其他部分添加到您的“索赔主页”,这具体取决于贵公司的管理员设置了哪些可以在您的“索赔主页”上显示的部分。

向“索赔主页”添加区域

  1. 在“索赔主页”上,单击“编辑布局”链接。
  2. 在“索赔主页布局”页面上,单击箭头添加或移除部分,并在页面上组织各个部分。
  3. 单击“保存”。

相关信息

请参阅以下主题以了解相关的索赔信息:


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.