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关于用户页面布局

您可以为用户记录定义许多页面布局类型。页面布局类型与 Oracle CRM On Demand 中的不同用户详细信息视图对应。在“用户应用产品定制”页面中可以使用以下类型的用户页面布局。

  • 用户页面布局。此类型的用户布局用于在从记录、“最近查看的”列表或“收藏项”列表中追溯用户名时显示的用户详细信息页面。公司中的所有用户均可以看到这些用户详细信息页面。无相关信息部分可用于此类型的页面布局,但是,如果用户角色允许的话,用户可以在页面中个性化字段的布局。有关更多信息,请参阅更改“详细信息”页面布局
  • 用户管理页面布局。此类型的页面布局用于从“用户管理和访问控制”下“用户列表”页面中显示的用户详细信息页面。
  • 用户所有者页面布局。此类型的页面布局用于“我的设置”中的“个人详细信息”页面。如果用户角色允许的话,用户可以控制其“个人详细信息”页面中的字段和相关信息部分的布局。有关更多信息,请参阅更改“详细信息”页面布局
  • 合作伙伴管理页面布局。此类型的页面布局用于合作伙伴用户从“合作伙伴自我管理”链接访问用户记录时显示的用户详细信息页面。要访问“合作伙伴自我管理”链接,合作伙伴用户必须具有“管理合作伙伴组织中的用户”的权限。

如果您的用户字段包含私人数据,则单独的用户页面布局类型很有用。在此情况下,您希望当有用户从记录中追溯用户名时,不显示这些私人字段。因此,您可以在“用户所有者”布局类型或“用户管理”布局类型的页面布局中提供私人字段,但可以不在“用户”布局类型的页面布局中提供私人字段。

页面布局可以分配给特定角色。因此,通过将适当的页面布局分配给某个角色,您可以确保具有该角色的用户无法看到他们不应能看到的所有私人字段。

以下示例中的这类字段都是可用来针对特定角色,以私人字段形式进行跟踪的字段:

  • 内部销售代表
    • 未遭拒绝的合格潜在商机数
    • 每月联系的潜在商机数
  • 现场销售代表
    • 将潜在商机转换为客户的成本
  • 营销经理
    • 商业活动效果(支出额与收入额的对比情况)
  • 区域销售经理
    • 每季度失去的客户数
    • 输给区域竞争者的收入流的数量

当希望针对某些用户将字段设置为只读时,单独用户页面布局类型也非常有用。在此情况下,可以在“用户所有者”布局类型的页面布局中针对不希望其具有字段编辑能力的用户角色将字段设置为只读字段。

警告:某些限制适用于将“报告对象”字段和“报告对象(别名)”字段添加到用户页面布局。有关更多信息,请参阅关于用户记录中的“报告对象”和“报告对象(别名)”字段

有关创建页面布局的更多信息,请参阅定制静态页面布局;有关设置角色的信息,请参阅添加角色


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.