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使用“Excel 报表和分析”创建报表
本节包含以下主题:
运行现有的报表
以下过程描述如何使用“Excel 报表和分析”运行现有报表。其中还包括一个可选步骤,此步骤描述如何编辑现有报表。运行报表之后,您可以在工作簿中处理数据。您可以构建数据透视表、数据透视图、图表和图形,并且可以根据报表工作表中包含的信息计算字段。
注意: 在添加数据透视表、数据透视图以及图形和图表时,应该在新工作表中创建它们,否则,在刷新报表时,将会覆盖它们。
要运行现有报表
- 打开 Excel 模板文件。
- 在 On Demand Integration 工具栏中,单击“配置 On Demand 报表”。
- 在“CRM On Demand - 登录”对话框中,填写适当的字段,然后单击“登录”以登录到 Oracle CRM On Demand。
- 从“配置报表”对话框的“选择记录类型”下拉列表中,为报表选择所需的记录类型。选项包括:
- 从“可用报表”列表中选择现有报表。
- (可选)单击“编辑报表”以修改当前所选报表附带的筛选器设置和字段。
- 在“定义报表”对话框的“筛选器”选项卡中,为想要下载的数据定义标准。
有关创建筛选器的更多信息,请参阅使用列表。
- 在“字段”选项卡中,选择要下载的特定信息字段,然后单击“确定”。
注意: 最多可以选择 100 个字段以包括在报表中。
- 单击“运行报表”。
请求的数据将作为标有报表名称的新工作表插入到 Excel 工作簿中。
- 单击“配置报表”对话框中的“退出”以开始编辑 Excel 中的数据。
- 单击“刷新 On Demand 报表”,以便用 Oracle CRM On Demand 中的最新数据更新您在 Microsoft Excel 中编辑的数据。
注意: 单击“刷新 On Demand 报表”时,将用 Oracle CRM On Demand 中的最新信息覆盖工作簿中的每个报表工作表。
创建新报表
以下过程描述如何使用“Excel 报表和分析”创建和运行新报表。
要创建新报表
- 打开要用于创建报表的 Excel 模板文件。
- 在 On Demand Integration 工具栏中,单击“配置 On Demand 报表”。
- 在“CRM On Demand - 登录”对话框中,填写适当的字段,然后单击“登录”以登录到 Oracle CRM On Demand。
- 从“配置报表”对话框的“选择记录类型”下拉列表中,选择想要用于报表的记录类型。选项为:“客户”、“联系人”、“潜在商机”、“商机”、“服务请求”或“解决方案”。
所选记录类型的可用报表出现在“可用报表”列表中。
- 单击“新建报表”以创建自己的查询。
注意: 通过创建新报表,可以为所选记录类型创建定制报表。您可以针对该记录类型的每个标准字段和定制字段设置筛选标准。
- 在“定义报表”对话框中,请执行以下操作:
- 在“筛选器”选项卡中,为想要下载的数据定义标准。
有关创建筛选器的更多信息,请参阅使用列表。
- 在“字段”选项卡中,选择要下载的特定信息字段,然后单击“确定”。
注意: 最多可以选择 100 个字段以包括在报表中。
- 在“保存报表”对话框的“报表名称”字段中为此报表输入名称以供将来使用,然后单击“保存”。
- 在“配置报表”对话框中,选择刚才创建的报表,然后单击“运行报表”。
所创建的报表作为标有指明的名称的工作表出现在 Excel 中。
- 添加了所需的所有报表之后,单击“退出”以关闭“配置报表”对话框,并开始处理工作表中的数据。
- 单击“刷新 On Demand 报表”,以便用 Oracle CRM On Demand 中的最新数据更新您在 Microsoft Excel 中编辑的数据。
如果单击“刷新 On Demand 报表”,则会更新工作簿中的每个报表工作表。
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