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字段
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说明
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关键资金信息
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资金 ID
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资金标识符。由系统生成。(必填字段。)
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资金名称
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资金的名称。限制为 50 个字符。(必填字段。)
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开始日期 结束日期
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资金有效的时期。
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状态
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默认选项是“活动”、“已完成”、“进行中”或“暂挂”。
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类型
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指示资金类型。资金类型的选项为:
- MDF(市场开发基金)。MDF 是由制造商的销售或营销部门提供的货币资金,用于帮助合作伙伴、转售商或分销商销售其产品或推销制造商的品牌。
- SPA(特殊定价授权)。SPA 允许合作伙伴为所销售的某个产品或某组产品请求特殊价格。
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合作伙伴
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客户必须选中“合作伙伴”字段才能使他们出现在此选择列表中。
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允许负余额
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选中此复选框使资金可以为负余额。例如,如果资金的余额为 $500,则可以批准 $600 的资金请求。如果未选中此复选框,当资金批准人在同样情况下尝试批准 $600 的资金请求时,Oracle CRM On Demand 会显示一条消息,指明不允许负余额。(必填字段。)
默认情况下选中此复选框。
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目标金额
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资金的总目标美元金额。(必填字段。)
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贷项总计
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只读字段。在“资金信贷”部分中创建的所有资金信贷的总计。
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借项总计
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只读字段。这是在“资金借项”部分中创建的所有资金借项的总计。在批准资金索赔之后,将在“资金借项”部分中自动创建借项记录。
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余额
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只读字段。值为:(贷项总计 - 借项总计)。
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预先审批总计
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只读字段。为指定资金批准的所有资金请求的总计。在资金经理批准资金请求之后,值将反映在此字段中。
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预审批后的余额
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只读字段。值为:(贷项总计 - 预先审批总计)。
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资金币种
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资金的币种,例如美元或欧元。使用“币种选择器”图标选择资金的币种。
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附加信息
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所有者
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资金记录的所有者。
通常,记录的所有者可以更新记录、将记录传输给另一所有者或删除记录。但是,公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权限。
“所有者”字段的值影响哪些记录包括在您或您的经理通过“报表”和“仪表盘”页面运行的报表中。
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说明
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限制为 250 个字符。
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