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管理合作伙伴客户

要管理合作伙伴客户,请执行以下任务:

有关许多记录类型公用的详细步骤信息,请参阅:

注意:当您创建合作伙伴客户,并将该客户的“合作伙伴组织状态”字段设置为“有效”时,将为该合作伙伴客户自动创建工作簿。自动生成的工作簿名称包括合作伙伴客户的名称。将用户添加到合作伙伴组织时,即在用户记录上的“合作伙伴组织”字段中选择合作伙伴客户时,用户也会与为该合作伙伴客户自动创建的工作簿关联。如果稍后将用户的合作伙伴组织更改为其他合作伙伴组织,则会从旧合作伙伴组织的合作伙伴工作簿中自动删除该用户,并将其添加到新合作伙伴组织的正确合作伙伴工作簿中。

注意: 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand,例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与联机帮助中描述的标准信息有所不同。

此外,您可能无法执行以上列表中描述的所有过程,具体取决于您具有的访问级别。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.