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交易注册字段
使用“编辑交易注册”页面添加交易注册或更新现有交易注册的详细信息。“编辑交易注册”页面显示了交易注册的完整字段集。
注意: 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand,例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与联机帮助中描述的标准信息有所不同。
下表提供了有关某些字段的附加信息。
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字段
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说明
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交易注册关键信息
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名称
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交易注册的名称。为了避免重复记录,请确保采用公司为缩写、大写等等设置的命名惯例。
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类型
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交易注册的类型。选项包括:“标准”和“非标准”。
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提交状态
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交易注册的提交状态。选项包括“未提交”、“已提交”和“已撤回”。
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到期日期
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交易注册要到期的日期。
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需要特殊价格
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指明交易注册是否需要特殊定价。
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关联的潜在商机
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导致交易注册的潜在商机的唯一标识符。
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ID
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交易注册的唯一标识符 (ID)。
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高级合作伙伴
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发现交易注册的合作伙伴客户。发现交易注册的合作伙伴可能不再拥有该交易注册。
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高级合作伙伴:位置
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源合作伙伴客户的位置。
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合作伙伴计划
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交易注册所属的合作伙伴计划。
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目标
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与交易注册关联的目标。
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需要支持
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指明交易注册是否需要售前支持。
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商机信息
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关联的商机
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与交易注册关联的商机的名称。
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新商机
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指明与交易注册关联的商机是否为新商机。
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币种
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与交易注册关联的商机的选定币种。
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交易规模
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以所选币种为单位表示的交易规模。
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结束日期
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与交易注册关联的商机的结束日期。
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产品兴趣
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潜在客户感兴趣的产品区域。
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下一步
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与交易注册关联的商机的销售流程中的下一个逻辑步骤。
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客户信息
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关联的客户
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与交易注册关联的客户组织的名称。
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新客户
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指明交易注册是否针对新客户组织。
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公司名称
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客户组织的名称。
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国家/地区
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客户组织所在的国家/地区。
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街道
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客户组织所在的街道地址。
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城市
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客户组织的地址中的城市。
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省/自治区/直辖市
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客户组织的地址中的省/自治区/直辖市。
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邮政编码
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客户组织的地址的邮政编码。
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关联联系人
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关联的联系人的姓名。
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新联系人
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指明这是否是新联系人。
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先生/女士
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指明相应的称呼。
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名字
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客户的名字。
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中间名
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客户的中间名。
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姓氏
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客户联系人的姓氏。
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职称
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客户联系人的职称。
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电子邮件
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客户联系人的电子邮件地址。
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电话号码
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客户联系人的电话号码。
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手机
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客户联系人的手机号码。
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传真
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客户联系人的传真号码。
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审批信息
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审批状态
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交易注册审批的当前状态。
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当前批准人
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接下来必须审批交易注册的人员的姓名。
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最终批准人
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为交易注册授予最终批准的人员的姓名。
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提交日期
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提交交易注册供审批时的日期。
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批准日期
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最终批准交易注册时的日期。
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拒绝原因
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拒绝批准交易注册的原因。
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说明
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关于交易注册的附加信息。此字段限制为 250 个字符。
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附加信息
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所有者
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交易注册记录的所有者。
通常,记录的所有者可以更新记录、将记录传输给另一所有者或删除记录。但是,公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权限。
“所有者”字段的值影响哪些记录包括在您或您的经理通过“报表”和“仪表盘”页面运行的报表中。
根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
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所有者合作伙伴客户
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拥有交易注册的合作伙伴客户的名称。
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源合作伙伴客户
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发现交易注册的合作伙伴客户的名称。发现交易注册的合作伙伴可能不再拥有该交易注册。
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说明
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输入有关交易注册的任何附加信息。
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