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对工作簿分配记录

可以通过以下方式为定制工作簿分配记录:

  • 一次一条记录(手动)。您可以在记录的“详细信息”页面中选择工作簿值。
  • 批量。您可以向工作簿批量分配记录。
  • 通过导入工作簿分配。您只能导入客户和联系人的工作簿分配。有关导入工作簿分配的信息,请参阅关于导入工作簿和工作簿分配

也可以使用有效的工作流规则和条件为工作簿分配记录。有关使用工作流规则的信息,请参阅关于工作流规则

关于客户和联系人中的工作簿分配的开始日期和结束日期

客户和联系人记录的工作簿分配会有开始日期和结束日期。通过仅使用导入助手或 Web 服务,即可更新这些字段。您必须将 Web Services v1.0 API 用于所有此类 Web 服务请求。

在达到结束日期或从记录移除工作簿分配之前(以先到者为准),工作簿分配保持有效。达到结束日期时,工作簿和记录之间的关系将终止,且用户不再能够通过工作簿成员身份访问记录。但是,可通过其他访问控制组件(如记录所有权或团队成员身份)访问记录的用户仍可访问记录。

有关管理基于时间的工作簿分配的更多信息,请参阅关于基于时间的工作簿分配

开始之前:

  • 要在记录的“详细信息”页面上为工作簿分配记录,记录类型的“详细信息”页面布局必须包含“工作簿”部分。
  • 要成批为工作簿分配记录,您的用户角色必须具有“管理工作簿”权限。

以下过程说明如何为工作簿分配单个记录。

将单个记录分配到工作簿

  1. 导航到记录的“详细信息”页面。
  2. 在“详细信息”页面“工作簿”部分的标题栏上,单击“添加”。
  3. 在工作簿选择器中,选择要向其分配记录的工作簿,然后单击“确定”。

以下过程说明如何成批为工作簿分配记录。

向工作簿批量分配记录

  1. 在列表窗口中,在标题栏上单击“菜单”按钮,然后单击“批量分配工作簿”。
  2. 在“批量分配工作簿”窗口中,单击“目标工作簿”框旁边的选择器按钮,在“工作簿查找”中,选择要向其分配记录的工作簿。
  3. 为列表中的记录选择“分配选项”。

    下表说明可以选择的“分配选项”。

    选项

    说明

    添加

    将目标工作簿添加到所有记录。此分配不影响记录任何以前的工作簿分配。

    替换类型

    将目标工作簿添加到所有记录中,并移除以前分配的与目标工作簿类型相同的所有工作簿。

    注意:工作簿类型由公司管理员定义。

    全部替换

    将目标工作簿添加到所有记录中,并移除以前分配的所有工作簿,不考虑工作簿的类型。

    替换工作簿

    指定要替换的工作簿。

    将记录从您在此处指定的工作簿重新分配到目标工作簿。其他记录不受影响。

    移除

    从所有记录中移除对目标工作簿的现有分配。

    全部移除

    从记录中移除所有分配的工作簿。

  4. 如果在第 3 步中选择除“添加”之外的任何选项,则现在必须选择“应用于”选项。

    下表说明可以选择的“应用于”选项。

    选项

    说明

    手动关联

    对所有选定的记录应用“分配选项”,这些记录的现有工作簿分配是手动执行的

    自动关联

    对所有选定的记录应用“分配选项”,这些记录的现有工作簿分配是通过工作流或批量执行的

    两者

    对所有选定的记录应用“分配选项”

  5. 要应用所选的分配标准,请单击“分配”。

    将打开“批量分配工作簿队列”窗口,在“现行请求”部分中显示您的分配请求。有关更多信息,请参阅“批量分配工作簿队列”页面

    请求处理完毕后,会通过电子邮件通知您。


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