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定制审计追踪

您可以跟踪 Oracle CRM On Demand 中审计字段的创建、删除和恢复,并指定在审计追踪中跟踪哪些特定记录类型的字段(如果您的公司设置了这些记录类型)。下表列出了默认的审计字段。当用户对管理员标记为“可审计”的记录类型上的字段进行更新时,便会生成一条审计追踪记录,用于跟踪信息(如旧值和新值、以及时间戳和进行更改的用户)。

对于新客户和升级到此版本的 Oracle CRM On Demand,如果您要审计记录类型的特定字段,则默认情况下会启用此记录类型的特定字段的创建、删除和恢复的审计。如果您不审计记录类型的特定字段,则禁用记录类型的特定字段的记录创建、删除和恢复的所有审计。客户可以更改这些记录级别审计设置。

您可以查看对公司范围内可审计记录类型所做的所有更改,如使用“主审计追踪”创建、删除或恢复的记录类型。有关更多信息,请参阅利用主审计追踪查看审计追踪更改

默认情况下启用商机、服务请求和用户的审计。但必须通过启用公司所用的记录类型,或选择想要审计的字段来配置其他记录类型。您还必须确保想要审计的记录类型的审计追踪相关信息设置为只读。有关访问权限配置文件的更多信息,请参阅设置访问权限配置文件的过程

对于每个记录类型,都可以指定审计其他字段,包括标准字段和定制字段。如果想要增大审计字段的最大数量,请编辑公司概要中的“记录类型可审计字段”。可用审计字段的总数也显示在“审计字段管理员设置”页面中。

审计花费更多的时间和资源

审计涉及到进行额外处理来评估业务规则以及将附加数据添加到存储。结果,当您启用编辑时,运算需要更长时间。要最大限度降低影响,请将每个记录类型的初始可审计字段数限制为 35。如果决定通过编辑公司概要中的“记录类型可审计字段数”来增加限制,处理可能需要更长时间。更改的以及在记录类型上标记为可跟踪的字段越多,保存记录所需的时间就越长。

有些记录类型具有一些默认审计的字段。但其他字段并非如此。

记录类型

默认审计的字段

客户

默认情况下,不审计任何字段。

活动

默认情况下,不审计任何字段。

地址

默认情况下,不审计任何字段。

分配

默认情况下,不审计任何字段。

申请

年收入、申请 ID、审批状态、批准日期、商业活动、币种、当前批准人、电子邮件地址、现有合作关系、预期合作关系利益、名字、姓氏、位置、主要传真号码 (#)、主要电话号码 (#)、名称、雇员数、合作伙伴、合作伙伴计划、合作伙伴类型、计划级别、拒绝原因、来源、提交状态、工作传真号码 (#)、工作电话号码 (#)。

业务计划

默认情况下,不审计任何字段。

联系人字段

默认情况下,不审计任何字段。

定制对象 01 或更高

默认情况下,不审计任何字段。

交易注册

审批状态、关联联系人、关联客户、关联潜在商机、关联商机、手机、城市、结束日期、公司名称、国家/地区、币种、当前批准人、交易规模、电子邮件、到期日期、名字、姓氏、名称、源合作伙伴客户、合作伙伴计划、邮政编码、高级合作伙伴、产品兴趣、拒绝原因、省/自治区、街道、提交状态、电话号码 (#)、类型。

事件

默认情况下,不审计任何字段。

资金

所有者、合作伙伴、状态、目标金额。

资金请求

已批准、索赔决定日期、请求索赔额、到期日期、资金、已授予、所有者、预审批日期、预审批请求、状态。

HCP 联系人分配

默认情况下,不审计任何字段。

家庭

默认情况下,不审计任何字段。

受邀者

默认情况下,不审计任何字段。

潜在商机

默认情况下,不审计任何字段。

MDF 请求

预先审批的金额、请求的金额、审批状态、索赔决定日期、索赔状态、资金、预审批日期、提交状态、提交日期、已批准的索赔总额、请求的索赔总额。

目标

默认情况下,不审计任何字段。

商机

结束日期、预测、所有者、机率 (%)、收入、销售阶段。

合作伙伴

默认情况下,不审计任何字段。

合作伙伴计划

默认情况下,不审计任何字段。

保险单

面额有关更多信息,请参阅保险单字段

资产组合

默认情况下,不审计任何字段。

样品请求

默认情况下,不审计任何字段。

样品请求项目

默认情况下,不审计任何字段。

服务请求

区域、原因、说明、所有者、优先级、来源、状态、主题、类型。

签名

联系人

解决方案

默认情况下,不审计任何字段。

特殊定价请求

审批状态、授权日期、索赔决定日期、索赔决定日期、索赔状态、提交状态、提交日期、授权总额、请求总额、已批准的索赔总额、请求的索赔总额。

用户

始终发送重要的通知、身份验证类型、电子邮件、单一登录的外部标识符、角色、状态、用户登录 ID。

用户合作伙伴管理

默认情况下,不审计任何字段。作为最佳做法,请审核以下字段:

始终发送重要的通知、身份验证类型、电子邮件、单一登录的外部标识符、角色、状态、用户登录 ID。

注意:在“主审计追踪”中,会显示通过合作伙伴自我管理页面对用户记录所做的更改,以及“用户合作伙伴管理”记录类型。

车辆

默认情况下,不审计任何字段。

在审计字段时,请注意以下事项:

  • 对于客户、联系人和定制对象 01 或更高,确保正确设置访问权限配置文件,以便有权审计追踪子级小程序。管理员必须为需要访问审计追踪子级小程序的特定角色授予权限。
  • 必填字段以红色显示。如果移除任何选定的必填字段,将无法保存“用户审计追踪”。
  • 对于外键字段,名称(而不是 ID)存储并显示在审计追踪中。例如,如果审计商机上的客户关系,则审计追踪将显示客户名称,而不是行 ID。
  • 所有可审计记录类型都没有地址字段。
  • 选择列表字段显示取决于用户语言的值 (LDV)。
  • 布局上未显示的 ID 列不可用于审计。

注意:出于安全考虑,不能禁用“用户”记录类型的默认审计字段。

开始之前。要执行此过程,角色必须包括以下所有权限:

  • 定制应用产品
  • 管理字段审计
  • 管理角色和访问

要为某种记录类型定制审计追踪

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“应用产品定制”部分中,单击“应用产品定制”链接。
  3. 在“记录类型设置”部分中,单击所需记录类型的链接。
  4. 在“字段审计设置”部分中,单击记录类型“字段审计设置”链接。
  5. 如果您想要在审计追踪中跟踪记录的创建,请选择“审计记录类型记录创建”(可选)。
  6. 如果您想要在审计追踪中跟踪记录的删除或恢复,请选择“审计记录类型记录删除/恢复”(可选)。
  7. 在“审计字段设置”页面中,根据需要将字段从“可用字段”列表移到“审计字段”列表。

    如果超出公司限制,将显示一条错误消息。

    “可用字段”列表包含对于该记录类型尚未审计的所有标准字段和定制字段。

  8. 单击“保存”。

    启用了字段审计功能后,将立即对字段进行审计。

注意:“受邀者”记录类型是“事件”记录类型的子记录类型。您可以为受邀者记录类型定制审计追踪字段,及通过事件记录类型的“应用产品定制”页面为受邀者记录类型配置“审计追踪”相关信息部分。您只能将受邀者记录类型的“审计追踪”相关信息部分添加到“受邀者详细信息”页面布局。您无法将受邀者记录类型的“审计追踪”相关信息部分添加到“事件详细信息”页面布局。另外,要允许用户查看受邀者记录的审计追踪,您必须更新相关的访问权限配置文件,为用户提供对事件父记录类型的“受邀者审计追踪”相关项目的只读访问权限。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.