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创建过程

要创建过程,请完成以下过程中的步骤。此任务是在 Oracle CRM On Demand 中设置过程的过程中的步骤。

开始之前。要执行此过程,您的角色必须具有“过程管理”权限。

创建过程

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“业务流程管理”部分中,单击“过程管理”。
  3. 在“过程列表”页面中,单击“新建”。
  4. 在“编辑过程”页面中,填写过程信息。
  5. 保存所做的更改。

注意:当前版本的 Oracle CRM On Demand 不使用在保存过程时显示在“过程详细信息”页面中的“序号”字段和“默认”复选框。

下表说明了这些过程字段。有关如何在当前版本的 Oracle CRM On Demand 中使用这些字段的更多信息,请参阅过程管理功能中列出的限制。

字段

说明

过程名称

您为流程提供的名称。

记录类型

过程的记录类型。有关可以为其创建过程的记录类型列表,请参阅过程管理功能

主要字段

记录类型中要用作筛选器的字段的名称,用于将过程限制为记录类型的某些记录。此字段为只读。对于“活动”记录类型,“主要字段”的默认值是“拜访类型”。对于其他记录类型,字段为空。有关主要字段的更多信息,请参阅关于过程管理中的主要字段

转换字段

记录类型中用于确定记录在转换状态间转换的字段的名称。此字段为只读。对于所有支持的记录类型,默认值为“状态”。有关转换字段的更多信息,请参阅关于过程管理中的转换状态和转换字段

说明

(可选)过程的说明。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.