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使用金融计划主页可以从“金融计划主页”开始管理金融计划。 注意:贵公司管理员可以定制“金融计划主页”的布局。另外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在此页面中添加和删除各部分。 创建金融计划可以在“最近修改的金融计划”部分中单击“新建”按钮来创建金融计划。有关更多信息,请参阅创建记录和金融计划字段。 使用金融计划列表Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。 下表说明金融计划的标准列表。
要查看列表,请单击列表名称。 要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表。 要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。 查看最近修改的金融计划“最近修改的金融计划”部分显示您最近查看的金融计划。 要展开列表,请单击“显示完整列表”。 向“金融计划主页”添加区域如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,您可以将其它部分添加到您的“金融计划主页”,这具体取决于贵公司的管理员设置了哪些可以在您的“金融计划主页”上显示的部分。 以下过程说明如何向“金融计划主页”添加区域。 向“金融计划主页”添加区域
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