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将参加者添加到拜访参加者是出现在指定场合参与会议或电话拜访的个人。客户拜访可以具有多个参加者,且参加客户拜访的每个人都可以具有销售代表将记录的不同独特项目或特定交互。在个人交互级别报告时,销售代表可记录发放的样品或促销项目,以及每次个人交互记录的产品详细信息或样品请求信息。 参加者拜访是与父客户拜访关联的个人拜访。参加者拜访类似于专业拜访,但它们链接到客户拜访。参加者拜访是拜访类型为“参加者拜访”的单独记录。 访问用于参加者拜访的配置文件设置要访问参加者并将其添加到父客户,必须在权限配置文件中具有相应设置。下表针对“参加者拜访”相关信息记录类型显示用于访问父客户上的参加者拜访的拜访级别设置。在您的默认权限配置文件和所有者权限配置文件上需要此设置。针对“参加者拜访”相关信息记录类型配置访问级别时,参加者拜访类似于拜访结构中的其他拜访(客户或联系人拜访)。但是,参加者拜访的顶层权限限制为在父活动中定义的权限。有关权限配置文件的更多信息,请参阅权限配置文件管理和设置权限配置文件的过程。
注意:参加者拜访是客户的孙子项和客户拜访(类型为“活动”)的子项。因此,必须从“活动”记录类型相关信息部分配置参加者拜访的拜访权限。 以下过程说明如何将参加者添加到拜访。 将参加者添加到拜访
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已发布 9月 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |