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使用合作伙伴计划主页

可以从“合作伙伴计划主页”开始管理合作伙伴计划。

注意:公司管理员可以定制“合作伙伴计划主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建合作伙伴计划

通过在“最近修改的合作伙伴计划”部分中单击“新建”按钮,您可以创建合作伙伴计划。有关更多信息,请参阅创建合作伙伴计划合作伙伴计划字段

使用合作伙伴计划列表

“合作伙伴计划列表”部分显示了许多列表。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明合作伙伴计划的标准列表。

合作伙伴计划列表

说明

最近创建的合作伙伴计划

筛选按创建日期排序的所有合作伙伴计划。

最近修改的合作伙伴计划

筛选按修改日期排序的所有合作伙伴计划。

所有合作伙伴计划

不筛选此列表。它将显示您可以看见的所有合作伙伴计划,而与合作伙伴计划的拥有者无关。

我的合作伙伴计划

筛选“拥有者”字段中包含您的名字的合作伙伴计划。

我最近创建的合作伙伴计划

筛选按创建日期排序且在“拥有者”字段中包含您名字的合作伙伴计划。

我最近修改的合作伙伴计划

筛选按修改日期排序且在“拥有者”字段中包含您名字的合作伙伴计划。

所有无效的合作伙伴计划

筛选所有状态为“无效”的合作伙伴计划。

所有有效的合作伙伴计划

筛选所有状态为“有效”的合作伙伴计划。

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近修改的合作伙伴计划

“最近修改的合作伙伴计划”部分显示您最近修改的合作伙伴计划。

要展开此列表,请单击“显示完整列表”链接。

向您的合作伙伴计划主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“合作伙伴计划主页”:

  • 所有有效的合作伙伴计划
  • 所有无效的合作伙伴计划
  • 最近创建的合作伙伴计划
  • 最近修改的合作伙伴计划
  • 我最近创建的合作伙伴计划
  • 我最近修改的合作伙伴计划
  • 一个或多个报表部分(公司管理员可以使报表部分显示在“合作伙伴计划主页”上)

向您的合作伙伴计划主页添加区域

  1. 在“合作伙伴计划主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“合作伙伴计划主页布局”页面上,单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面的各个部分。
  3. 单击“保存”。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.