打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

财富管理

Oracle CRM On Demand 为财富管理提供了以下记录类型:

  • 财务帐户。使用这些页面管理财务帐户信息。
  • 财务帐户持有者。使用这些页面管理有关财务帐户的持有者的信息。
  • 财务帐户产品。使用这些页面为财务帐户管理单个财务产品的交易。
  • 金融计划。使用这些页面管理联系人或企业的一个或多个特定财务帐户的金融计划。
  • 金融产品。使用这些页面管理金融产品信息。
  • 金融交易。使用这些页面跟踪特定财务帐户的交易。
  • 证券资产。使用这些页面管理证券资产客户。
  • 家庭。使用这些页面管理生活在同一家庭中的一组相关联系人的信息。

注意:所有这些记录类型仅在 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 上提供。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.