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机会字段:导入准备

下表包含关于将机会导入 Oracle CRM On Demand 之前如何设置 CSV 文件的具体信息。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。

注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。

默认机会 字段名称

数据类型

最大长度

注释

客户

文本

100

默认情况下为必填字段。

客户外部 ID

文本

30

客户地点

文本

50

结束日期

日期

7

默认情况下为必填字段。

经销商

选择列表

30

专用于 Oracle CRM On Demand Automotive Edition。

说明

文本

16,350

如果导入文件中的“说明”字段超过 16,350 个字符,则会将该字段截断为 16,252 个字符。其余的字符将添加到链接的“附注”中,每项附注的字符数上限为 16,350 个字符。

分部

文本

50

预期收入

币种

15

无法导入。这是通过将潜在收入字段乘以“概率”字段中的值得出的值。

外部唯一 ID

文本

255

预测

复选框

不适用

集成 ID

文本

30

潜在商机来源

选择列表

30

型号

选择列表

30

专用于 Oracle CRM On Demand Automotive Edition。

车型

选择列表

30

专用于 Oracle CRM On Demand Automotive Edition。

修改者

不适用

不适用

目前还无法在导入过程中设置此字段的值。该字段的值由此应用产品自动设置。

名称

文本

100

下一步

文本

250

商机币种

选择列表

15

只读。

商机币种

文本

20

商机名称

文本

100

默认情况下为必填字段。

所有者

电子邮件

50

文件数据必须与现有 Oracle CRM On Demand 用户的登录用户 ID 匹配。如果记录未包含对于此字段有效的值(包括没有值的情况),则将此字段的值设置为执行导入的用户的登录用户 ID。

如果在运行导入助手时未将此字段映射到有效的导入文件字段,则将“所有者”字段设置为登录用户 ID,相应用户为所有导入记录执行导入。

 

所有者外部 ID

文本

30

选择列表值组

文本

50

优先级

选择列表

30

其默认有效值包括:“低”、“中级”、“高”

机率百分比

选择列表

3

默认的有效值为:0、10、20、30、40、50、60、70、80、90 和 100

注意:应始终将此字段显示在布局中。如果将其隐藏起来,则会出现意外结果。

产品兴趣

文本

100

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

等级 1

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

有关更多信息,请参阅关于显示为图像的字段

等级 2

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

等级 3

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

赢得/失去原因

选择列表

30

其默认有效值包括:“用户群”、“价格”、“关系”、“跟踪记录”、“没有当前项目”、“无预算”、“不合格”、“由于竞争而失去”、“由于无决策而失去”、“其他”

重新分配商机

复选框

不适用

收入

币种

15

销售阶段

选择列表

50

默认情况下为必填字段。

此字段的行为不同于大多数字段;即使已在导入过程中指定不匹配的选择列表值,也无法向该字段中添加这样的值。导入数据必须与此字段的有效值相匹配。如果要从 CSV 文件中捕获与默认选择列表值不匹配的选择列表值,请先将其添加到此应用程序中,然后再导入数据。否则会拒绝整个记录。其默认有效值包括:“合格潜在商机”、“建立远景”、“简短列表”、“已选择”、“洽谈”、“已完成/赢得”、“已完成/失去”。

来源商业活动

选择列表

30

产生商机的商业活动。

状态

选择列表

30

其默认有效值包括“未决的”、“失去的”和“赢得”。

停止指示灯 1

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

有关更多信息,请参阅关于显示为图像的字段

停止指示灯 2

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

停止指示灯 3

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

地区

文本

50

资产总值

币种

15

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

保险费合计

币种

15

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

类型

选择列表

30

年份

选择列表

30

专用于 Oracle CRM On Demand Automotive Edition。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.