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将记录链接到所选记录在 Oracle CRM On Demand 中,可以将一个记录链接到另一个记录。通过链接记录,可以从正在查看的记录中访问所有相关信息。例如,通过将联系人、商机和活动链接到客户记录,可以查看完整的客户信息。 链接操作会将记录相互关联,以便您和其他具有记录访问权限的用户能够完整地查看信息。 借助“查找”窗口,可搜索和选择要链接到使用中记录的现有记录。根据公司管理员针对您的角色设置某个记录类型的搜索布局的方式,该记录类型的“查找”窗口在打开时可能已填充了记录。有关“查找”窗口及其使用方法的更多信息,请参阅在“查找”窗口中搜索记录。有关智能关联如何帮助您查找要与另一记录关联的记录的信息,请参阅关于智能关联和自动解析功能。 链接新记录和现有记录从记录“详细信息”页面中,可以执行以下一项或两项操作,具体取决于正在使用的记录类型:
新记录在链接到选定记录的同时也将被添加到数据库中。例如,从“潜在商机详细信息”页面中创建的活动将被链接到此潜在商机,并随后出现在“活动”页面上。 注意:如果启用了内嵌编辑,还可以通过主记录的“详细信息”页面编辑链接记录上的某些字段。有关通过主记录编辑链接记录的信息,请参阅通过主记录更新链接的记录。 以下过程说明如何将一条或多条记录链接到记录“详细信息”页面的相关信息部分中所选的记录。 将现有记录链接到选定记录
以下过程说明如何创建新记录并将其链接到选定记录。 注意:根据正在使用的记录类型,可能无法通过选定记录创建新的链接记录。 创建新记录并将其链接到选定记录
以下过程说明如何从记录“详细信息”页面的相关信息部分移除或删除链接记录。 移除或删除链接的记录
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已发布 9月 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |