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预约、任务和通话字段:导入准备
下表所含的具体信息涉及将约会和任务导入到 Oracle CRM On Demand 之前对 CSV 文件的设置。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。
注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。
请选择正确的时间格式。如果选择时间格式 HH:MM:SS AM,那么为了得到最佳结果,请指明您的数据在 CSV 文件中是 AM 还是 PM。如果选择 AM/PM 时间格式,但数据不包含 AM 或 PM,则按以下方法处理这些字段:如果 HH 字段大于或等于 8 且小于或等于 12,则将这些字段视为 AM。如果 HH 字段小于 8 或大于 12,则将这些字段视为 PM。例如,将 7:00:00 处理为 7:00 PM,而将 9:00:00 处理为 9:00 AM。
默认约会、任务和通话 字段名称
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数据类型
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最大长度
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注释
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客户
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文本
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100
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无
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客户外部 ID
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文本
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30
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无
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客户地点
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文本
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50
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无
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活动
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文本
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100
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无
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活动币种
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选择列表
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15
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不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配。
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预约提醒
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选择列表
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30
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不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配。
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商业活动
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文本
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50
|
无
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商业活动外部 ID
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文本
|
30
|
无
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注释
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附注
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250
|
无
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联系人
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文本
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255
|
无
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联系人外部 ID
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文本
|
30
|
无
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说明
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文本
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16,350
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如果导入文件中的“说明”字段超过 16,350 个字符,则会将该字段截断为 16,252 个字符。其余的字符将添加到链接的“附注”中,每项附注的字符数上限为 16,350 个字符。
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到期日期
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日期
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32
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无。此字段供任务使用。在默认情况下它为必填字段。
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结束时间
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日期/时间
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32
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无。此字段供预约使用。在默认情况下它为必填字段。
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外部唯一 ID
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文本
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30
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无
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事件
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选择列表
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50
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专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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资金请求
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选择列表
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30
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专用于 Oracle CRM On Demand High Tech Edition 和 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition。只读。
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集成 ID
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文本
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30
|
无
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潜在商机
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文本
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255
|
无
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潜在商机外部 ID
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文本
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30
|
无
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位置
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文本
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100
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仅适用于预约。
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商机
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文本
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100
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无
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商机外部 ID
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文本
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30
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无
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所有者
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电子邮件
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50
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文件数据必须与现有 Oracle CRM On Demand 用户的登录用户 ID 匹配。如果记录未包含对于此字段有效的值(包括没有值的情况),则将此字段的值设置为执行导入的用户的登录用户 ID。
如果在运行导入助手时未将此字段映射到有效的导入文件字段,则将“所有者”字段设置为登录用户 ID,相应用户为所有导入记录执行导入。
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所有者外部 ID
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文本
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30
|
无
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优先级
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选择列表
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30
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此字段默认情况下为必填字段。默认的有效值为:“1-高”、“2-中等”、“3-低”
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私人
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复选框
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不适用
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无
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服务请求
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文本
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64
|
无
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服务请求外部 ID
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文本
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30
|
无
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开始时间
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日期/时间
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32
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无。此字段供预约使用。在默认情况下它为必填字段。
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状态
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选择列表
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30
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默认的有效值为:“完成”、“已延期”、“进行中”、“等待其他人”、“未开始”
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主题
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文本
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150
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可供任务和预约使用。在默认情况下它为必填字段。
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任务币种
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文本
|
15
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不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配。
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任务提醒
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日期/时间
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32
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无。
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类型
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选择列表
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30
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此字段供任务和预约使用。默认的有效值为:“拜访”、“通信”、“演示”、“电子邮件”、“事件”、“传真”、“会议”、“其他”、“个人”、“介绍”、“待办事项”
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相关主题
请参阅以下主题以了解相关的信息:
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