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设置地区

开始之前:

  • 如果未在公司定义地区,则在 Oracle CRM On Demand 中设置信息之前,先确定命名惯例和层次结构。在输入信息时,从顶层开始,然后再添加子地区。
  • 要执行以下过程,您的角色必须包括“管理地区”权限。

以下过程说明如何设置地区。

要设置地区

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“用户管理和访问控制”部分中,单击“地区管理”链接。
  3. 在“地区层次”页面上,执行以下操作之一:
    • 要添加地区,请单击“新建地区”。
    • 要更新地区信息,单击“地区名称”列中适当的链接,然后在“地区详细信息”页面上单击“编辑”。
  4. 在“编辑地区”页面上,输入所需的信息。

    字段

    说明

    地区名称

    限制为 50 个字符。

    父地区

    如果这是顶层地区,则将此字段留空。

    当前定额

    您可以输入分配给此地区的定额。

    地区货币

    继承您公司的默认货币。

  5. 保存记录。
  6. (可选)在“地区详细信息”页面上,在“子地区”标题栏中单击“新建”以添加子地区。

要更新父地区

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“用户管理和访问控制”部分中,单击“地区管理”链接。
  3. 在“地区层次”页面上,选择子地区。
  4. 在“地区详细信息”页面上,单击“编辑”。
  5. 在“编辑地区”页面上,单击“父地区”字段旁边的“查找”图标。
  6. 在“查找”窗口中,选择父客户。
  7. 保存记录。

更新带有地区的记录

有多种方法可以更新记录上的地区字段。通常,这是一个自动化过程:

  • 分配管理器:您可以使用“分配管理器”填充此字段以及记录的相关拥有者和团队成员。
  • 导入:要在多个记录上更新地区所有权时,请设置重新分配拥有者标志,以触发使用“分配管理器”分配记录这个过程。
  • 手动:用户可以将他们的地区分配给记录。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.