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批准交易注册

根据贵公司的业务流程,在交易注册被认为是有效机会之前,可能需要公司内的多个人批准交易注册。当前,审批路由是一个手动流程,并且只支持一个审批级别。您必须手动修改当前批准人字段,以使注册能够沿着审批链向前推进。

注意:当审批链中的每个批准人为链中的下一个批准人更新“批准人”字段时,您可以实现多级审批。

只有当交易注册与机会相关联时,才能对其作出最终审批。如果注册未与机会相关联(例如,它是一个独立注册),则必须将其与一个现有机会相关联或手动转换为机会。有关将交易注册转换为机会的更多信息,请参阅将交易注册转换为客户、联系人或机会。当一个交易注册获得最终批准后,与之关联的机会将向合作伙伴组织显示,因为合作伙伴用户可能必须访问该机会。

注意:只有交易注册获批后,关联的机会才会向合作伙伴组织显示。当注册被退回或拒绝时,则不允许查看关联的机会(如果有)。

开始之前。交易注册的提交状态必须设置为“已提交”,然后您才能批准它。

批准交易注册

  1. 在“编辑交易注册”页面的“审批状态”字段中,选择“已批准”。
  2. 单击“保存”。

    在将审批状态更改为“已批准”时,将出现以下情况:

    • Oracle CRM On Demand 将验证提交状态值是否为“已提交”。如果提交状态是其他任何值,验证将失败,并生成相应的错误消息。
    • Oracle CRM On Demand 将验证“关联的机会”字段是否填充了机会。
    • Oracle CRM On Demand 将验证“关联的机会”字段中指定的机会尚未与一个已批准的交易注册相关联。
    • 选中机会标题上的“已注册”复选框。
    • 机会标题上的“注册到期日期”字段已填入已批准注册的到期日期。
    • 将已批准注册中的合作伙伴信息复制到机会标题。
    • “最后批准人”更改为当前用户。不更新“当前批准人”字段。
    • 批准日期更改为 Oracle CRM On Demand 上的当前日期。
    • 一个工作流规则创建跟踪审批操作的新任务。
    • 一个工作流规则会发送相应的电子邮件通知(如果已配置该工作流规则)。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.