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关于单一记录类型的高级搜索

您可以从以下位置的“高级”链接执行单一记录类型的高级搜索:

  • 操作栏。
  • 父记录上的相关记录列表,如果记录的“详细信息”页面上的相关信息部分显示为选项卡,且已选中公司概要上的“启用选项卡的增强型视图”复选框。
  • “查找”窗口,如果已为您的公司启用目标搜索。

单一记录类型的高级搜索类似于操作栏的“搜索”部分中的目标搜索。您可以使用记录类型中的多个字段进行搜索。但是,高级搜索还允许您执行以下操作:

  • 指定搜索区分大小写还是不区分大小写。
  • 选择想要搜索的字段。有关更多信息,请参阅此主题的“关于搜索字段”部分。
  • 输入定义筛选器的条件、筛选器值和运算符(AND、OR)。

    注意:在单一记录类型的高级搜索中,不使用等号 (=) 搜索完全匹配项。而是使用“等于”条件或“等于任何”条件搜索完全匹配项。

  • 指定要显示在搜索结果中的字段。此功能仅用于您从操作栏中的“高级”链接执行的搜索。
  • 指定搜索结果的初始排序顺序。

关于搜索字段

从操作栏中的“高级”链接或“查找”窗口中的“高级”链接执行单一记录类型的高级搜索时,您的用户角色确定您可以搜索哪些记录类型以及可以搜索每个记录类型中的哪些字段,如下所示:

  • 如果公司管理员未在针对某个记录类型分配给您的用户角色的搜索布局中提供任何搜索字段,您不能为该记录类型的高级搜索指定任何搜索标准。在没有任何搜索标准的情况下运行高级搜索时,将返回用户角色和访问设置允许您查看的该记录类型的所有记录。
  • 如果您的用户角色启用了“搜索和列表中的所有字段”权限,则可以搜索公司管理员在分配给您的记录类型用户角色的搜索布局上提供的所有搜索字段。

    注意:建议公司管理员不要为大多数用户角色启用“搜索和列表中的所有字段”权限。当不启用该权限时,贵公司不使用的字段在搜索和列表页中不可见。这可以减少混乱并让用户更容易查看最感兴趣的字段。

  • 如果您的用户角色未启用“搜索和列表中的所有字段”权限,则只能搜索同时符合以下两个标准的字段:
    • 该字段是分配给您的记录类型用户角色的搜索布局中的可用搜索字段。
    • 该字段可用于分配给您的记录类型用户角色的“详细信息”页面布局。如果您的角色定义了动态页面布局,则至少其中一个动态页面布局必须显示该字段。

      注意:动态布局是根据记录字段中所选的选择列表值,为不同的同类型记录显示不同字段集的页面布局。

有关 Oracle CRM On Demand 如何确定您在从相关记录列表中的“高级”链接执行高级搜索时可以搜索哪些字段的信息,请参阅关于相关记录的高级搜索

关于搜索结果

单一记录类型的高级搜索返回的记录中显示的字段由您开始搜索的位置和您的用户角色确定,如下所示:

  • 从操作栏中的“高级”链接搜索。您可以选择要显示为搜索返回的记录列表中的列的字段。您的用户角色确定您可以选择显示的字段,如下所示:
    • 如果您的用户角色启用了“搜索和列表中的所有字段”权限,则可以选择任何字段来显示为搜索返回的记录列表中的列。
    • 如果您的用户角色未启用“搜索和列表中的所有字段”权限,则仅当字段显示在针对记录类型分配给您的用户角色的“详细信息”页面布局时,您才能选择字段以显示为搜索返回的记录列表中的列。如果您的角色定义了动态页面布局,则该记录类型的至少其中一个动态页面布局必须显示该字段。

      搜索结果显示在“列表”页面中。如果列表中的记录太多,则可以在“列表”页面中筛选或调整该列表。有关在“列表”页面中筛选和调整列表的信息,请参阅以下主题:

    • 筛选列表
    • 在“列表”页面中调整列表

      有关管理记录列表的更多信息,请参阅使用列表

  • 从相关记录列表中的“高级”链接搜索。搜索结果显示在您单击“高级”链接的页面中。父记录“详细信息”页面上的相关信息部分布局确定显示为返回的记录列表中列的字段。
  • 从“查找”窗口中的“高级”链接搜索。搜索结果显示在“查找”窗口中,“查找”窗口的布局确定显示为记录列表中列的字段。在大多数情况下,针对记录类型分配给您的用户角色的搜索布局确定“查找”窗口的布局。但是,某些预配置的“查找”窗口不受用户角色的搜索布局影响。

关于搜索结果的排序顺序

您可以为单一记录类型的高级搜索返回的记录列表指定初始排序顺序。您最多可以选择三个排序字段。例如,对于联系人列表,您可以选择先按姓氏,接着按名字,然后按部门对列表进行排序。对于三个排序字段中的每一个,您都可以指定是按升序还是按降序对记录进行排序。

选择第一个排序字段后,只有直接存储在与第一个排序字段相同的记录上的排序字段才可供您选择作为第二个和第三个排序字段。例如,搜索联系人时,您可以选择联系人的“名字”字段作为第一个排序字段。在这种情况下,只有直接存储在联系人记录上的其余排序字段才可供您选择作为第二个和第三个排序字段。存储在其他记录上的字段(如存储在客户记录上的“客户”字段)不可用。

注意:对于来自“查找”窗口中的“高级”链接的搜索,只有“查找”窗口中显示的字段可供您选择作为高级搜索中的排序字段。

从操作栏中搜索仅返回一个记录将会怎样?

如果记录是搜索返回的唯一记录,则您可以指定该记录的显示方式。可以在记录的“详细信息”页面中直接打开此记录,或者可以在列表页面中显示此记录。控制此行为的选项是“如果仅返回一个记录,则直接导航至详细信息页面”复选框,该复选框位于个人设置中“操作栏布局”页面的“快速搜索选项”部分。 此选项仅适用于您从操作栏中的“高级”链接执行的单一记录类型的高级搜索,以及您直接在操作栏中执行的搜索。它不适用于您从相关记录列表中的“高级”链接执行的搜索、从“查找”窗口中的“高级”链接执行的搜索或多种记录类型的搜索。有关设置操作栏布局的信息,请参阅更改操作栏布局

有关执行单一记录类型的高级搜索的逐步说明,请参阅执行单一记录类型的高级搜索


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