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跟踪客户之间的关系

如果想要跟踪客户之间的关系,请将信息存储在“客户关系”页面中。例如,您可能需要跟踪此客户的投资者或分支机构关系。

为此,请首先将想要跟踪其关系的客户链接到此客户记录。(可以根据需要链接任意多个客户。)然后定义关系并添加任何其他相关信息。

注意:Oracle CRM On Demand 标准版没有跟踪关系功能,因此您的公司可能无法使用此功能。要使您的公司能够跟踪客户之间的关系,您公司管理员的角色中必须包括“管理扩展的联系人和客户关系访问权限”这一权限,而且您公司的管理员必须为将跟踪客户之间的关系的用户启用“访问扩展的客户关系”权限。

公司管理员可以创建定制字段来存储有关客户关系的附加信息,并将这些定制字段添加到“编辑客户关系”页面布局。那么,可以访问客户关系记录的用户可以查看和更新定制字段中的信息。

开始之前。为要链接到该客户的每个组织分别创建客户记录。您的应用程序版本中可能未提供此功能。

跟踪客户之间的关系

  1. 选择客户。

    有关选择客户的说明,请参阅查找记录

  2. 在“客户详细信息”页面上,向下滚动到“客户关系”部分,并执行以下操作之一:
    • 要链接客户,请单击“添加”。
    • 要更新信息,请单击现有客户关系的行中的“编辑”链接。
  3. 在“编辑客户关系”页面上,输入所需的信息。

    下表描述了用于跟踪客户间关系的某些字段信息。

    字段

    注释

    相关客户

    单击“查找”图标,选择您要跟踪其关系和信息的客户。这是必填字段。

    角色

    选择定义客户之间的关系的选项。

    调换角色

    选择定义客户间调换关系的选项。

    开始日期

    您可以使用此字段记录客户间关系的开始日期。默认值是当天的日期。

    结束日期

    使用此字段记录客户间关系的到期日期。

  4. 保存记录。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.