打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

将非共享地址转换为共享地址

第 19 版及更早版本的 Oracle CRM On Demand 使用非共享地址。您可以在此版本中继续使用非共享地址。但是,如果想要将早期版本的非共享地址转换为此版本支持的共享地址,必须完成以下过程。

注意:如果数据文件较大且导入操作比预期长,可以使用输入文件和映射文件与在此过程中的定义相同的 Oracle Data Loader On Demand。

开始之前:假设 Oracle CRM On Demand Customer Care 已将贵公司所用的版本升级到当前版本。要完成此过程,必须是可执行导入和导出操作且可定制 Oracle CRM On Demand 的公司管理员。您需要“管理地址”权限才能启用共享地址功能。

注意:从非共享地址移到共享地址时,必须将 Web Services v2.0 API 用于所有 Web 服务请求,因为 Web Services v1.0 API 不支持访问共享地址。

将非共享地址转换为共享地址

  1. 如果需要,取消选中公司概要中的“启用共享地址”设置。
  2. 从要转换为共享地址的地址相关对象中导出数据。

    此列表包括以下项目:

    • 所有客户数据部分,包括:
      • 客户
      • 客户地址
      • 联系人
      • 客户合作伙伴
      • 地址
    • 所有联系人数据部分,包括:
      • 联系人
      • 联系人地址
      • 客户
      • 地址
    • 所有经销商数据部分,包括:
      • 经销商
      • 经销商地址
    • 所有合作伙伴数据部分,包括:
      • 合作伙伴
      • 合作伙伴地址
    • 所有地址数据

      此导出操作必须将所有相关客户、联系人、合作伙伴、经销商和地址数据从 Oracle CRM On Demand 导出到外部文件。您必须能够将外部文件与选择的数据更正和标准化方法配合使用。

  3. 更正和重新格式化数据,以便在将这些地址导入 Oracle CRM On Demand 时不包括重复数据,而且使用关联地址设置客户、联系人、经销商和合作伙伴数据。

    导出操作后,可能会存在许多重复和无效地址。例如,由于早期版本非共享地址,位于相同位置的联系人可能具有相同或类似的地址。但是,可能会因键入和其他错误而产生轻微差异。对于可能会出现的重复地址,重新导入记录(如客户)并将其与新创建的共享地址记录关联时,不会从早期版本中删除现有地址关联。因此,必须执行以下操作:

  4. 导入地址记录数据:
    1. 选择具有地址数据和相应映射文件的导入文件名。
    2. 允许完成导入。

      导入共享地址顶层记录数据是导入客户、联系人、经销商和合作伙伴记录数据的前提条件。有关导入数据的信息,请参阅导入数据

  5. 导入客户记录数据:
    1. 选择创建关联记录的选项。
    2. 允许完成导入。

      此导入将创建客户并将共享地址与客户关联。有关导入数据的信息,请参阅导入数据

  6. 导入联系人记录数据:
    1. 选择创建关联记录的选项。
    2. 允许完成导入。

      此导入将创建联系人并将共享地址与联系人关联。有关导入数据的信息,请参阅导入数据

  7. 导入经销商记录数据:
    1. 选择创建关联记录的选项。
    2. 允许完成导入。

      此导入将创建经销商并将共享地址与经销商关联。有关导入数据的信息,请参阅导入数据

  8. 导入合作伙伴记录数据:
    1. 选择创建关联记录的选项。
    2. 允许完成导入。

      此导入将创建合作伙伴并将共享地址与合作伙伴关联。有关导入数据的信息,请参阅导入数据

  9. 确认数据已正确导入。
  10. 设置公司中相应角色的页面布局,然后将相应访问权限分配给用户的页面布局。
  11. 更新用户角色,以包括“角色管理”向导步骤 2 中的“记录类型访问权限”角色。

    如果未完成此步骤,用户无法查看地址记录。例如,如果尝试将地址记录与客户关联,将显示错误消息。

  12. 选择公司概要中的“启用共享地址”设置,以启用共享地址。
  13. 如果公司使用 Oracle CRM On Demand 外部的应用产品将地址标记为有效,且您想要在地址选择列表、地址搜索和地址关联中仅使用经验证的地址,选择公司概要中的“验证共享地址”设置。

    注意:必须将地址记录中的“验证日期”设置为将地址标记为已验证。有关更多信息,请参阅将共享地址标记为已验证

  14. (可选)验证导入的数据正确后,可以使用 Web 服务删除现有非共享地址数据。

    有关 Web 服务的更多信息,请参阅 Oracle Web Services On Demand Guide。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.