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管理定额

您或您的公司管理员可以设置您的定额。作为最终用户,您不需要任何特殊权限,但是公司管理员却需要“管理用户”权限才能设置您的定额。

您可以查看和修改现有定额,或者通过以下方式输入并计算新定额:

  • 输入年度定额,系统会将该定额均摊到年度中
  • 为每月输入一个定额,系统会计算定额的年度总计

选择定额开始的年度时,您可以选择当前日历年度、前三年的其中一年或即将来临的三年的其中一年。 您可以随时激活定额。激活定额后,Oracle CRM On Demand 将使用定额信息来填充“预测”页面中的字段。它会保存您每年的目标,这样,您将能够查看您的目标历史记录,并将预测与定额进行比较。有关附加信息,请参阅管理定额

注意: 每年可以有多个现行定额。由于在创建预测时只会使用现行定额,因此,请确保激活想要包括在预测中的所有定额。

要定义您的定额

  1. 在任何页面中,单击右上角的“我的设置”全局链接。
  2. 在“个人概要”部分中,单击“个人概要”链接。
  3. 在“个人信息”部分中,单击“我的概要”链接。
  4. 在“个人详细信息”页面中,滚动到“定额”部分。
  5. 在“定额”部分中,单击“新建定额”。
  6. 在“编辑定额”表单中,输入定额的“定额开始”和“名称”。
  7. 执行下列任一操作:
    • 要将年度定额均摊到会计年度中,请在“总定额”字段中输入数额并单击“分摊”。
    • 要将每月定额相加,请输入每月的数额,然后单击“合计”。

      注意: 单击“合计”会将所有每月定额项相加,然后在“合计”字段中显示合计。

  8. 保存记录。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.