打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

使用经纪人概要主页

可以从“经纪人概要主页”开始管理经纪人概要。

注意:贵公司管理员可以定制“经纪人概要主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建经纪人概要

可以在“最近修改的经纪人概要”部分中单击“新建”按钮来创建经纪人概要。有关更多信息,请参阅创建记录经纪人概要字段

使用经纪人概要列表

“经纪人概要列表”部分显示了许多列表。Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明经纪人概要的标准列表。

经纪人概要列表

说明

全部经纪人概要

显示您能够看见的所有记录,与列表的所有者无关。它不筛选经纪人概要。

最近修改的经纪人概要

筛选按修改日期排序的所有经纪人概要。

全部全国性经纪人概要

筛选其“子渠道”设置为“全国性”的所有经纪人概要。

我的经纪人概要

筛选“所有者”字段中包含您的姓名的经纪人概要。

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看“我最近修改的经纪人概要”部分

“我最近修改的经纪人概要”部分显示您拥有且最近修改过的经纪人概要请求。要展开此列表,请单击“显示完整列表”。

向您的经纪人概要主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“经纪人概要主页”:

  • 经纪人概要列表
  • 我最近修改的经纪人概要
  • 我的经纪人概要
  • 全部全国性经纪人概要。

向经纪人概要主页添加区域

  1. 在“经纪人概要主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“经纪人概要主页布局”页面上,单击箭头以添加或删除部分,以及组织页面上的各个部分。然后单击“保存”。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.