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安排与他人的预约
当您要计划预约并向其他人通知此预约时,请遵循以下步骤:
显示
- 创建预约。
- 邀请联系人和用户。
当您计划与其他人的预约时,邀请的人分别为:
- 联系人。客户、合作伙伴以及那些作为联系人记录列在公司信息中的人。
- 用户。贵公司的 Oracle CRM On Demand 用户。
- 检查用户的可用性
您可以查看用户的可用性,但不能查看联系人的可用性,因为您无法访问不在应用程序中的日历。
注意: 要执行此步骤,您的用户角色必须具有“共享日历”权限。
- 向所有受邀者发送预约通知。
向预约添加受邀者
- 创建预约;填写预约信息,然后保存记录。
- 在“预约详细信息”页面上,向下滚动到“联系人”部分,然后单击“添加”。
注意: 可能一定要将“联系人”和“用户”部分添加到布局中。 有关个性化“详细信息”页面布局的信息,请参阅更改详细信息页面布局。
- 在“查找”窗口中,选择现有联系人,或单击“新建”来创建新联系人记录。
选定的联系人按字母顺序排列。
- 单击“确定”。
注意: 要更改将哪个联系人显示为主要联系人,请单击“日历”页面上预约旁边的“编辑”链接。在“编辑预约”页面上,但“主要联系人”字段旁边的“查找”图标,选择新的主要联系人,然后单击“保存”。该主要联系人即出现在“日历”摘要中。如果“预约详细信息”页面的“联系人”部分中还没有新的主要联系人,则此新的主要联系人还将添加到其中。
- 在“预约详细信息”页面上,向下滚动到“用户”部分,然后单击“添加”。
注意:将用户添加到活动团队时,您无法为活动记录的用户指定访问权限配置文件。自动为用户提供活动的只读访问权限配置文件。自动为其名称显示在活动的“委派者”字段中的用户提供活动的完全访问权限配置文件。用户对记录的访问级别取决于访问权限配置文件的配置方式。但是,无论如何配置只读访问权限配置文件,只有活动所有者以及其名称显示在活动的“委派者”字段中的用户可以从该活动中删除用户。
- 在“查找”窗口中,选择您要邀请参加预约的用户。
“查找”窗口中显示的列表包含贵公司的所有 Oracle CRM On Demand 用户。
- 单击“保存”。
检查用户的可用性
- 在“预约详细信息”页上,单击“用户可用性”。
只有您的用户角色包括“共享日历”权限,您才能看到“用户可用性”按钮。
合并的日历显示用户及其日历的列表。未与您共享其日历的用户的行将显示为空白栏。
要查看有关日历中显示的忙碌时间信息,请将鼠标旋停在预约上。
- 要查看在其他日期的可用性,您可以:
- 单击日历标题中的箭头,滚动到第二天或前一天
- 单击日历标题中的日历图标
- 如有必要,更新预约日期和时间。
- 保存记录。
警告:如果创建的预约重叠,不会显示任何警告消息。
向受邀者(联系人和用户)发送电子邮件通知
- 在“预约详细信息”页面上,单击“发送电子邮件”。
- 将会打开一封带有以下信息的电子邮件:
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