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链接资产组合客户此功能专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。 您可以采用多对一关系将证券资产客户链接到一个客户。换言之,您可以将多个证券资产客户链接到一个客户,但每个证券资产客户只能链接到一个客户。 开始之前。默认情况下,“客户详细信息”页面上不会显示证券资产相关信息。为了能让您看到此信息,公司管理员必须向您的角色授予对证券资产相关信息的访问权限。然后,您或公司管理员必须将证券资产相关信息添加到“客户详细信息”页面布局。有关定制“详细信息”页面布局的更多信息,请参阅更改“详细信息”页面布局。 链接证券资产子客户 |
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