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金融交易

使用“金融交易”页面可以针对特定财务帐户创建、更新和跟踪任何类型的金融交易。金融交易 是某财务帐户上针对所有金融产品的各项交易。

注意: 公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪金融交易信息,则可能将不安装“金融交易”选项卡。

利用金融交易记录,您可以确定哪些财务帐户的哪些交易与所有金融产品相关。通过此信息,可以全面了解按财务帐户组织的金融交易。金融交易记录可用于跟踪所有类型的金融产品交易,例如购买、销售、高价、偿还、存款、提款,以及您在金融产品中定义的任何其它凭证。

通过使用金融交易,金融机构可以通过其中、后端办公应用产品提供有关客户财务帐户方面的摘要信息。此信息基于客户或家庭提供视图。在管理客户关系时,Oracle CRM On Demand 内会提供有关金融交易的详细信息,例如数量、价格以及重要日期(如采购日期)。


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