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提交“拜访详细信息”信息以用于库存跟踪

以下过程描述如何提交拜访详细信息以便进行库存跟踪。

注意:如果拜访记录未包含有效的联系人省/自治区/直辖市执照或关联的签名记录,并且您的管理员在“生命科学相关首选项”页面上设置了这些条件的验证检查,则 Oracle CRM On Demand 会显示错误消息并阻止拜访提交。有关相关首选项的信息,请参阅设置生命科学相关首选项中“启用联系人的省/自治区/直辖市执照验证”和“启用签名验证”上的信息。

关于提交参加者拜访和客户拜访

在版本 24 之前的 Oracle CRM On Demand 版本中,无论客户拜访是否包含库存项目和有效签名,如果您提交了参加者拜访信息,则 Oracle CRM On Demand 不允许您提交相关客户拜访信息,而且客户拜访会保持不明确状态。但在版本 24 中,客户拜访提交功能已得到增强,如下所述:

  • 无论任何关联的参加者拜访的状态是什么,您都可以提交客户拜访。
  • 即使客户拜访已标记为“已提交”,在“拜访详细信息”页面上单击“提交”也不会产生错误,如果尚未提交子参加者拜访,则 Oracle CRM On Demand 会继续检查并提交它们。
  • 如果客户拜访未标记为“已提交”,则在“拜访详细信息”页面上单击“提交”将会提交该客户拜访和所有未处于“已提交”状态的已关联参加者拜访,而不会产生错误。
  • 如果客户拜访和所有参加者拜访均标记为“已提交”,并且您在“拜访详细信息”页面上单击“提交”,则 Oracle CRM On Demand 不会产生错误,但会停止处理拜访,以免创建重复记录。

提交“拜访详细信息”信息以用于库存跟踪

  • 输入所有信息并将其保存在“拜访详细信息”页面后,单击“提交”来提交拜访详细信息供处理。

    单击“提交”时,将创建支付交易来记录已发放的样品或促销项目,且会发生以下情况:

    • 客户拜访的状态更改为“已提交”。
    • 销售代表的样品库存根据在拜访中发放的促销项目和样品而减少。

      注意:样品请求订单不影响样品库存。

    • 样品请求订单已提交。
    • 客户拜访已结束。
    • 您只能查看客户拜访详细信息。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.