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保险单使用“保险单”页面可以创建、更新和跟踪任何类型的保险单。保险单通常指联系人或公司所拥有的由保险公司管理的保险单,但是也可以跟踪联系人或公司的所有保险单,包括那些由其他保险公司管理的保险单。 注意:公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪保险单信息,则可能将不安装“保险单”选项卡。 保险单是保险公司和投保人之间签定的书面协议,在此协议中,保险公司承诺在发生可保事故时提供保险赔偿费,而投保人则承诺缴纳保险费。保险单为保险公司提供了一种管理合同和业务关系的结构。 通过保险单记录类型,保险公司可以访问高级保险单信息,从而从以保险单为中心的关系转为以客户和家庭为中心的关系。保险单信息(例如,Oracle CRM On Demand 内的类型、状态和有效日期)支持以客户和家庭为中心的关系的合约,例如,活动、索赔和日历。保险单记录类型可用于跟踪所有类型的保险单,例如汽车、财产、一般性责任以及其他类型的保险单。保险单可以有父保险单,因此所有类型的保险单结构和层次结构都受支持。这些保险单层次结构支持将保险单分为若干保险单组,从而可以灵活地实现任何所需的保险单结构。 关于保险单的概要和相关信息可以使用“保险单”页面确定和获取有关保险单的概要和详细信息。也可以使用“保险单”页面查看保险单的子保险单和其他相关的信息,其中包括: |
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