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重新分配商机

如果访问级别允许您这样做,可以通过更改商机记录的所有者或主要定制工作簿,手动重新分配商机。

注意:根据公司管理员为“商机”记录类型配置的记录所有权模式,可以将商机记录分配给所有者或分配给主要定制工作簿;但是,无法将商机记录同时分配给所有者和主要定制工作簿。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

如果贵公司使用分配管理器并为记录所有权的用户模式或混合模式配置了“商机”记录类型,则您还可以通过选中请求的“重新分配商机”复选框,将商机重新分配给新的所有者。

重新分配商机

  1. 选择要重新分配的商机。

    有关选择商机的说明,请参阅查找记录

  2. 在“商机详细信息”页面上,单击“编辑”。
  3. 在“编辑商机”页面上,执行以下操作之一:
    • 在“所有者”字段或“工作簿”字段中,单击“查找”图标,然后在“查找”窗口中选择另一个用户或工作簿。
    • 选中“重新分配商机”复选框,以触发分配管理器重新分配商机。

      注意:分配经理只能将记录重新分配给用户。仅当以记录所有权的用户模式或混合模式配置记录类型时,才能重新分配记录。如果以工作簿模式配置记录类型,则分配经理无法重新分配记录。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

  4. 保存所做的更改。

注意:取决于公司分配规则的复杂性、要重新分配的记录数以及当前系统负载,重新分配记录的处理时间可能会不同。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.