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更改操作栏布局

公司管理员向每个用户角色分配一个操作栏布局。公司管理员还能使操作栏对您的用户角色不可用。

如果操作栏对您的用户角色不可用,则此操作栏会默认显示在所有 Oracle CRM On Demand 页面的左侧。您可以根据需要隐藏和显示操作栏。有关更多信息,请参阅关于显示或隐藏操作栏

如果您的角色启用了“个性化操作栏”权限,则您可以显示或隐藏操作栏部分,包括公司管理员已经针对您的用户角色在操作栏布局中启用的 Web 小程序。有关用户角色设置的更多信息,请联系公司管理员。

如果记录是搜索返回的唯一记录,则您可以指定该记录的显示方式。可以在记录的“详细信息”页面中直接打开此记录,或者可以在列表页面中显示此记录。控制此行为的选项是“如果仅返回一个记录,则直接导航至详细信息页面”复选框,该复选框位于个人设置中“操作栏布局”页面的“快速搜索选项”部分。以下注意事项适用于“如果仅返回一个记录,则直接导航至详细信息页面”复选框:

  • 默认情况下,此复选框处于取消选中状态。
  • 如果此复选框处于取消选中状态并且搜索仅返回一个记录,则该记录会显示在列表页面中,并且您可以从该列表页面中打开此记录。
  • 如果此复选框处于选中状态并且搜索仅返回一个记录,则该记录会直接在记录的“详细信息”页面中打开。
  • 在选中或取消选中该复选框之后,此设置将应用于操作栏中以及高级搜索中所有仅返回一个记录的搜索,直到您再次更改该复选框的设置为止。
  • 该复选框的设置将应用于操作栏中的搜索,并且仅应用于高级搜索。您在 Oracle CRM On Demand 内的其他区域中打开的列表始终显示在列表页面中,即使列表仅包含一个记录也不例外。

要更改操作栏布局

  1. 在任何页面中,单击右上角的“我的设置”全局链接。
  2. 在“布局个性化”部分中,单击“个人布局”。
  3. 在“个人布局”页面的“个人操作栏布局”部分中,单击“操作栏布局”。
  4. 在“个人布局”页面中,使用箭头移动部分,如下所示:
    • 将想要显示在操作栏中的部分从“可用部分”移到“显示的部分”。
    • 将不想显示在操作栏中的部分从“显示的部分”移到“可用部分”。

      注意:对于要在 Oracle CRM On Demand 中显示的操作栏,页面的“显示的部分”部分中必须有至少一个部分。

  5. 滚动到“定制收藏项”部分,选择适当选项,并根据个人喜好,将新收藏项添加到收藏项列表(“收藏记录”和“收藏项列表”)的开头或结尾。

    有关“收藏记录”的更多信息,请参阅“收藏记录”页面。有关“收藏项列表”的更多信息,请参阅“收藏项列表”页面

  6. 在“快速搜索选项”部分中,选中或取消选中“如果仅返回一个记录,则直接导航至详细信息页面”复选框,以指定当搜索仅返回一个记录时的行为,如下所述:
    • 如果想要记录直接在记录的“详细信息”页面中打开,则选中该复选框。
    • 如果想要记录在列表页面中显示,则取消选中该复选框。
  7. 保存所做的更改。

已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.