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使用预测主页
可以从“预测主页”开始管理预测的操作。此页面列出了与您相关的预测摘要信息。
可通过以下两种不同的方法限制“预测主页”上列出的记录:
“预测主页”依据预测的创建日期列出您的预测,最新预测将列在第一位。同时还提供重要信息的摘要:
- 状态是指预测的当前状态。成功完成的预测的状态为“活动”。如果预测的状态为“已提交”,则表示该预测可供管理层查看。
- 业务数据收入是指来自所有记录的合并收入,与单个记录上“预测”复选框或销售阶段的设置无关。业务数据收入不适用于客户或联系人收入预测。
- 预测收入等于“预测”复选框处于选中状态的所有记录的总收入。
- 已结收入等于销售阶段值为“已完成 - 赢得”的所有机会或产品收入的总收入。对于客户和联系人收入,如果状态字段值为“已完成”,则在计算已结收入时将包括该记录。为了计算基于该记录开始日期和结束日期的预测期间内的收入金额,将对已结收入进行识别。
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