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编辑连接字段中的字段时的注意事项
编辑连接字段中的字段
关于显示为图像的字段
关于选择列表字段、选择列表值组和分部
关于可屏蔽字段
关于电子邮件地址中的特殊字符
在记录“详细信息”页面上显示图像
关于相关信息部分的记录指示符
关于相关信息选项卡的增强型视图
查找记录
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关于筛选器条件
关于筛选器值
关于在多选选择列表中搜索
关于关键字搜索
关键字搜索的默认搜索字段
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使用高级搜索
关于单一记录类型的高级搜索
关于相关记录的高级搜索
关于多种记录类型的高级搜索
执行单一记录类型的高级搜索
执行多种记录类型的高级搜索
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在“查找”窗口中搜索记录
关于智能关联和自动解析功能
使用工作簿选择器
使用增强型关键字搜索查找记录
关于增强型关键字搜索
复制记录
预览记录
关于记录锁定
更新记录详细信息
将记录链接到所选记录
链接到其他记录类型的记录类型示例
通过主记录更新链接的记录
“收藏记录”页面
使用列表
创建和调整列表
筛选列表
在“列表”页面中调整列表
关于列表页中的记录面板
使用列表页中的记录面板
“管理列表”页面
“查看列表”页面
更改记录类型的列表集
“收藏项列表”页面
计算列表中的记录
导出列表中的记录
转移记录的所有权
共享记录(团队)
更改记录上的主要定制工作簿
更新记录组
合并记录
关于在合并记录时保留链接的定制工作簿
添加附注
“编辑附注”页面
“附注”页面(列表)
使用附注列表
预定附注
向其他用户发送附注
使用附件
关于附件
对记录附加文件和 URL
附件相关项目
“附件列表”页面
通过附件字段将文件附加到记录
使用评估脚本
关于删除和恢复记录
删除和恢复记录
查看记录的审计追踪
关于创建记录时的重复情况
打印页面上显示的信息
查看 Oracle CRM On Demand 服务信息
关于启用和禁用定制代码和定制代码指示符
检索用户登录 ID 或重置密码
关于 Oracle CRM On Demand 会话持续时间
关于 Oracle CRM On Demand 中的并发会话
Oracle CRM On Demand 系统要求
Oracle CRM On Demand 版本附注
联系 Oracle
退出 Oracle CRM On Demand
日历和活动
关于日历和主题样式
关于日历工作日和营业时间
使用“日历”页面
管理日历和活动
查看活动
创建活动
关于活动提醒
更新活动
从活动中删除用户
关于在日历中拖放预约
使用活动列表
限制显示的活动记录数
将任务标记为“已完成”
将活动分配给另一雇员
跟踪对客户的拜访(销售拜访)
成批拜访计划
调整消息响应
安排与他人的预约
将预约另存为 iCalendar 文件
关于 iCalendar 文件中的信息
查看其他用户的日历
“日历设置”页面
共享您的日历
设置默认日历视图
添加定制日历视图
查看组任务列表
使用活动评估脚本
关于事件和预约同步
活动字段
营销
管理营销
商业活动处理流程。
潜在商机处理流程。
商业活动
使用商业活动主页
管理商业活动
确定商业活动的目标联系人
记录对商业活动做出的响应
结束商业活动
衡量商业活动成效
商业活动字段
潜在商机
使用潜在商机主页
管理潜在商机
重新分配潜在商机
验证潜在商机的资格
使用潜在商机资格验证脚本
潜在商机资格验证的必填字段
潜在商机存档
将潜在商机转换为客户、联系人、交易注册或商机
用于转换潜在商机的权限配置文件和角色设置
拒绝潜在商机
分析潜在商机跟进
潜在商机字段
销售
管理销售
商机管理流程
客户管理流程
联系人管理流程
销售用户的预测管理流程
预测管理员的预测管理流程
日历和活动管理流程
潜在商机(销售方面)
客户
使用客户主页
管理客户
重新分配客户
更改客户第一联系人
将记录链接到客户
链接资产组合客户
指定父客户
限制显示的客户记录数
跟踪客户之间的关系
跟踪客户和联系人之间的关系
跟踪客户的合作伙伴和竞争者
跟踪资产
基于客户跟踪收入
为多个客户创建预约
分析客户业绩
客户字段
联系人
使用联系人主页
管理联系人
导入您的联系人
关于 vCard 文件
将 vCard 文件导入 Oracle CRM On Demand 时的注意事项
导入 vCard 文件
将联系人另存为 vCard 文件
关于收藏联系人列表
将联系人链接到多个客户
跟踪联系人之间的关系
基于联系人跟踪收入
添加被推介人
跟踪联系人兴趣
分析联系人
跟踪最佳拜访时间
添加联系人省/自治区执照
关于已锁定联系人
锁定联系人
关于已锁定联系人产品
使用 Oracle Eloqua Engage 发送营销电子邮件
联系人字段
机会
关于商机和预测
使用商机主页
管理商机
重新分配商机
跟踪商机的合作伙伴和竞争者
访问销售过程指导
将产品链接到商机
分析业务数据
根据商机创建特殊定价请求
指定父商机和子商机
根据商机创建交易注册
在团队成员之间拆分商机收入
关于商机团队
关于销售阶段和批量更新功能
商机字段
预测
使用预测主页
管理预测
查看预测
刷新预测
使用另一种货币查看和编辑预测
查看预测历史记录
提交预测
撤回预测
管理定额
管理团队的预测
“预测详细信息”页面
预测字段
地址
使用地址主页
管理地址
在客户、联系人、经销商或合作伙伴记录中创建新共享地址
在客户、联系人、经销商和合作伙伴记录之间共享地址
将共享地址标记为已验证
将 DEA 信息添加到联系人地址
在客户、联系人、经销商或合作伙伴记录中创建新非共享地址
从客户、联系人、经销商或合作伙伴中移除地址
删除共享地址
关于将记录链接到地址
从客户、联系人、经销商或合作伙伴中查看地址记录
访问地图以获取地址
地址字段
关于地址记录类型的地理编码字段
关于地址信息的地理编码
资产
使用资产主页
管理资产
地图
在地图上查找地址
执行邻近搜索
获取驾驶方向
地图和地理编码数据范围
业务计划
为单个客户管理计划的方案
为客户组或地区管理计划的方案
为联系人管理计划的方案
为目标和产品管理计划的方案
业务计划
使用业务计划主页
管理业务计划
将记录链接到业务计划
业务计划字段
目标
使用目标主页
管理目标
将记录链接到目标
目标字段
计划客户
使用计划客户主页
管理计划客户
计划客户字段
计划联系人
使用计划联系人主页
管理计划联系人
计划联系人字段
计划机会
使用计划机会主页
管理计划商机
计划机会字段
服务和通信
管理服务和通信
服务请求创建流程
服务请求处理流程
服务请求解决流程
服务请求结束流程
服务请求
使用服务请求主页
管理服务请求
分配服务请求
使用服务请求脚本
将解决方案添加到服务请求
升级服务请求
结束已解决的服务请求
服务请求字段
解决方案
关于管理解决方案
使用解决方案主页
管理解决方案
查看解决方案
审批和发布解决方案
评定解决方案的级别
向解决方案添加工作簿
解决方案字段
通信
关于 Oracle Contact On Demand
管理呼叫中心
使用通信主页
管理 Oracle Contact On Demand
与客户的交互准备
处理电话
在浏览器会话中禁用“通信工具栏”
打电话
处理回叫(Web 和电话)
处理语音邮件
处理电子邮件
总结通信活动
查看您的统计量
查看交互历史记录
监控座席
“通信活动列表”页面 (Oracle Contact On Demand)
通信活动字段 (Oracle Contact On Demand)
“电话”、“语音邮件”和“电子邮件”详细信息页面
社交网络
关于 Oracle Social Engagement and Monitoring
社交媒体
使用社交媒体主页
管理社交媒体
社交媒体字段
社交档案
使用社交档案主页
管理社交档案
社交档案字段
关于 Oracle Social Network
使用 Oracle Social Network
Partner Relationship Management 和 High Tech
管理·PRM 和 High Tech
合作伙伴
使用合作伙伴主页
管理合作伙伴客户
激活和停用合作伙伴客户
将客户转换为合作伙伴客户
搜索合作伙伴客户
删除合作伙伴客户
合作伙伴字段
合作伙伴计划
使用合作伙伴计划主页
管理合作伙伴计划
创建合作伙伴计划
管理合作伙伴成员身份 - 会员
创建合作伙伴成员身份 - 会员
更改合作伙伴成员身份 - 会员的状态
删除合作伙伴成员身份 - 会员
计划成员身份字段
删除合作伙伴计划
合作伙伴计划字段
申请
使用申请主页
管理申请
创建申请
提交申请供审批
查看申请
批准申请
拒绝申请
撤回申请
取消申请
删除申请
导入申请
申请字段
交易注册
使用交易注册主页
管理交易注册
创建交易注册
提交交易注册供审批
批准交易注册
退回交易注册
拒绝交易注册
重新提交交易注册
取消交易注册
结束交易注册的期间
更新交易注册
将产品链接到交易注册
计算交易规模
将交易注册与机会关联
将交易注册转换为客户、联系人或商机
用于转换交易注册的权限配置文件和角色设置
交易注册字段
MDF 请求
使用 MDF 请求主页
管理 MDF 请求
提交 MDF 请求供审批
撤回 MDF 请求
退回 MDF 请求
拒绝 MDF 请求
批准 MDF 请求
取消 MDF 请求
提交 MDF 请求的索赔
拒绝 MDF 请求的索赔
批准 MDF 请求的索赔
MDF 请求字段
特殊定价请求
使用特殊定价请求主页
管理特殊定价请求
将产品链接到特殊定价请求
将计划链接到特殊定价请求
提交特殊定价请求供审批
撤回特殊定价请求
退回特殊定价请求
拒绝特殊定价请求
批准特殊定价请求
取消特殊定价请求
提交特殊定价请求的索赔
拒绝特殊定价请求的索赔
批准特殊定价请求的索赔
管理作为相关项目的特殊定价产品
创建作为相关项目的特殊定价产品
特殊定价产品字段
特殊定价请求字段
资金
使用资金主页
管理资金
添加资金参与者
向资金添加信贷
处理资金请求
处理索赔
对资金应用借项
复审资金活动
资金字段
课程
使用课程主页
管理课程
使课程与产品、产品类别和解决方案关联
使课程与考试和证书关联
使课程与其他课程相关
使课程可以让合作伙伴查看
注册课程
更新课程注册记录
课程字段
课程注册字段
考试
使用考试主页
管理考试
使考试与产品、产品类别和解决方案关联
使考试与课程和证书关联
使考试与其他考试相关
使考试可以让合作伙伴查看
报名参加考试
更新考试报名记录
考试字段
考试报名字段
证明
使用证书主页
管理证书
使证书与产品、产品类别和解决方案关联
使证书与考试和课程关联
使证书与其他证书相关
使证书可以让合作伙伴查看
请求证书
更新证书请求记录
证书字段
证书请求字段
鉴定
使用鉴定主页
管理鉴定
使鉴定与产品、产品类别和解决方案关联
使鉴定与其他鉴定相关
记录鉴定的证书要求
使鉴定可以让合作伙伴查看
请求鉴定
更新鉴定请求记录
鉴定字段
鉴定请求字段
生命科学
生命科学过程
事件
使用事件主页
管理事件
跟踪事件的受邀者
事件字段
联系人的省/自治区执照
使用联系人的省/自治区执照主页
管理联系人省/自治区执照
联系人的省/自治区执照字段
管理样品
库存期间
使用库存期间主页
管理库存期间
向库存期间添加样品库存
向库存期间添加样品交易
向库存期间添加工作簿
为库存期间创建库存审计报表
请求临时库存盘点
停止库存期间
调节库存期间
库存期间字段
样品库存
管理样品库存
计算样品库存的累积总计
确认样品库存的接收
库存调节流程
样品库存字段
库存审计报表
管理库存审计报表
库存审计报表字段
样品交易
使用样品交易主页
管理样品交易
创建样品传输
确认完全接收样品传输
确认部分接收样品传输
调整样品事务处理
调整现有库存调整记录
创建新库存调整记录
创建失去和找到的样品交易
查看支付交易
向样品交易添加交易项目
更正实地盘点与电子盘点的差异
在销售拜访期间发放样品
将参加者添加到拜访
向客户拜访中添加多个联系人
将产品详细信息链接到拜访
将发放的样品信息链接到拜访
将促销项目信息链接到拜访
将样品请求信息链接到拜访
将拜访详细信息另存为模板
提交“拜访详细信息”信息以用于库存跟踪
关于电子签名
检查电子签名
关于样品交易和样品库存之间的关系
监控样品活动
样品交易字段
事务处理项
管理交易项目
修改交易项目中的样品
修改交易项目中的样品批次
交易项目字段
产品字段
分配
使用分配主页
管理分配
将样品分配给最终用户
修改分配中的样品
分配字段
HCP 联系人分配
使用 HCP 联系人分配主页
管理 HCP 联系人分配
HCP 联系人分配字段
样品批次
使用样品批次主页
管理样品批次
样品批次字段
样品免责声明
使用样品免责声明主页
管理样品免责声明
创建全局样品免责声明
创建多语言样品免责声明
将相关免责声明标记为默认值
激活样品免责声明
将全局免责声明转换为多语言免责声明
样品免责声明字段
相关免责声明字段
样品请求
使用样品请求主页
管理样品请求
样品请求字段
关于自动填充样品请求字段
个性化内容传送
消息计划
使用消息计划主页
管理消息计划
向消息计划添加工作簿
添加消息计划项目
查看活动的建议消息计划
从消息计划创建消息响应
消息计划字段
消息计划项目
使用消息计划项目主页
管理消息计划项目
添加消息计划项目关系
从消息计划项目创建消息响应
消息计划项目字段
消息计划项目关系
使用消息计划项目关系主页
管理消息计划项目关系
消息计划项目关系字段
结构化产品消息
选择结构化产品消息页面布局
将拜访目标、下次拜访目标和结果关联到销售拜访中的产品详细信息
为详细的产品选择主要拜访目标、主要下次拜访目标或主要结果
结构化产品消息记录和产品标志的使用示例
产品标志
使用产品标志主页
管理产品标志
将产品标志记录与产品详细信息关联
将产品标志与结构化产品消息记录进行关联
产品标志字段
订单
使用订单主页
管理订单
关于 Ebiz PIP 集成和 Oracle CRM On Demand 订单管理
创建产品的订单项目
提交产品的订单
订单字段
报价
已锁定产品
使用已锁定产品主页
管理已锁定产品
关于为联系人显示已锁定产品的列表
关于锁定产品和智能拜访模板
关于样品请求项目工作流和已锁定产品规则
已锁定产品字段
财富管理
家庭
使用家庭主页
管理家庭
建立家庭资料
跟踪家庭成员
家庭字段
证券资产
使用资产组合客户主页
管理资产组合客户
跟踪资产组合客户的关键联系人
指定资产组合子客户
资产组合客户字段
财务帐户
使用“财务账户主页”。
管理财务账户
跟踪父财务帐户
财务帐户字段
财务帐户持有者
使用财务帐户持有者主页
管理财务帐户持有者
财务帐户持有者字段
财务帐户产品
使用财务账户产品主页
管理财务帐户产品
财务帐户产品字段
金融计划
使用金融计划主页
管理金融计划
金融计划字段
金融产品
使用金融产品主页
管理金融产品
跟踪父金融产品
金融产品字段
金融交易
使用金融交易主页
管理金融交易
金融交易字段
保险
管理保险
渠道计划的执行流程
索赔损失及时通知的生成流程
代理-经纪人关系的招募和建立流程
代理-经纪人关系的管理流程
销售和预算的计划流程
服务请求的管理流程
利用保险销售人员成功模型将保险潜在商机转换为客户的流程
索赔
使用索赔主页
管理索赔
跟踪父索赔
索赔字段
保险范围
使用保险范围主页
管理保险范围
保险范围字段
损坏
使用损坏主页
管理损坏
损坏字段
投保财产
使用投保财产主页
管理投保财产
投保财产字段
当事人
使用当事人主页
管理当事人
当事人字段
保险单
使用保险单主页
管理保险单
跟踪父保险单
保险单字段
投保人
使用投保人主页
管理投保人
投保人字段
代理配置信息
使用经纪人概要主页
管理代理概要
代理配置信息字段
汽车
经销商
使用经销商主页
管理经销商
经销商字段
车辆
使用车辆主页
管理车辆
根据服务请求启用车辆关联
启用车辆产品类型
跟踪车辆的服务请求
更新车辆所有权
跟踪车辆的销售历史记录
跟踪车辆的服务历史记录
跟踪车辆的财务信息
车辆字段
个性化您的应用产品
更新个人详细信息
关于用户资料设置
关于“基于角色可读取所有记录”设置
设置默认搜索记录类型
设置您的主题
设置记录预览模式
更改语言设置
查看审计追踪字段
管理定额
查看登录活动
更改您的密码
设置您的安全问题
查看委派信息
添加委派用户
为技术支持人员授予登录访问权限
显示您的选项卡
更改“详细信息”页面布局
个性化相关信息布局
个性化字段布局
管理相关信息部分的记录指示符
更改主页布局
更改操作栏布局
设置日历
访问数据和集成工具
查看导出请求
关于 On Demand 小组件
嵌入收藏项列表小组件
嵌入消息中心小组件
嵌入报表小组件
嵌入简单列表小组件
使用其他应用产品
从 Microsoft Outlook 和 Lotus Notes 中添加电子邮件
使用 Oracle CRM On Demand Integration for Office
使用 Word 邮件合并功能
关于 Word 邮件合并中的 On Demand Integration 工具栏
下载 Word 邮件合并模板
创建 Word 邮件合并模板
使用 Word 邮件合并功能创建直接邮件或批量电子邮件
使用“Excel 报表和分析”
关于“Excel 报表和分析”中的 On Demand Integration 工具栏
关于使用“Excel 报表和分析”创建报表
下载“Excel 报表和分析”模板
使用“Excel 报表和分析”创建报表
使用细分向导
关于细分向导中的“目标生成器”工具栏
关于细分向导
下载细分向导
创建细分
上载细分
导出细分
报表
关于记录的可见性
关于预生成报表
关于 Oracle CRM On Demand Answers 中的定制会计日历
管理分析
设置报表文件夹
设置用户对共享报表文件夹的可见性
查看报表数据
打印报表
运行报表
下载报表
删除报表
重命名报表
复制和移动报表
Answers 入门(定制报表)
关于报表中的限制
关于报表中的主题区域
客户地址分析主题区域
客户和竞争者历史记录分析主题区域
客户和合作伙伴历史记录分析主题区域
客户和相关客户历史记录分析主题区域
客户联系人历史记录分析主题区域
客户历史记录分析主题区域
客户团队历史记录分析主题区域
活动历史记录分析主题区域
资产历史记录分析主题区域
拜访活动历史记录分析主题区域
商业活动历史记录分析主题区域
商业活动响应历史记录分析主题区域
联系人地址分析主题区域
联系人历史记录分析主题区域
联系人兴趣历史记录分析主题区域
联系人收入历史记录分析主题区域
联系人团队历史记录分析主题区域
交易注册历史记录分析主题区域
交易注册产品收入历史记录分析主题区域
经销商历史记录分析主题区域
事件历史记录分析主题区域
家庭历史记录分析主题区域
潜在商机历史记录分析主题区域
MDF 请求历史记录分析主题区域
商机和竞争者历史记录分析主题区域
商机和合作伙伴历史记录分析主题区域
商机联系人历史记录分析主题区域
商机历史记录分析主题区域
商机产品收入历史记录分析主题区域
商机团队历史记录分析主题区域
合作伙伴历史记录分析主题区域
业务数据历史记录分析主题区域
资产组合历史记录分析主题区域
产品历史记录分析主题区域
报价历史记录分析主题区域
销售阶段历史记录分析主题区域
服务请求历史记录分析主题区域
共享地址历史记录分析主题区域
解决方案历史记录分析主题区域
特殊定价产品历史记录分析主题区域
使用情况跟踪分析分析主题区域
客户联系人报告主题区域
客户收入报告主题区域
客户报告主题区域
客户和竞争者报告主题区域
客户和合作伙伴报告主题区域
客户和相关客户报告主题区域
活动报告主题区域
高级定制对象报告主题区域
评估报告主题区域
资产报告主题区域
业务计划报告主题区域
商业活动报告主题区域
联系人关系报告主题区域
联系人报告主题区域
定制对象和客户报告主题区域
定制对象和联系人报告主题区域
定制对象和商机报告主题区域
定制对象和服务请求报告主题区域
定制对象报告主题区域
事件报告主题区域
预测报告主题区域
家庭报告主题区域
潜在商机报告主题区域
商机报告主题区域
商机和竞争者报告主题区域
商机和合作伙伴报告主题区域
商机联系人报告主题区域
商机产品收入报告主题区域
机会团队报告主题区域
订单报告主题区域
合作伙伴报告主题区域
个性化内容传送报告主题区域
报价报告主题区域
服务请求报告主题区域
共享活动报告主题区域
解决方案报告主题区域
特殊定价产品分析主题区域
车辆报告主题区域
更改报表外观
使用优化的筛选字段
关于层次结构
第 1 步:定义标准
将列添加到报表
将定制字段添加到报表
将筛选器添加到列
编辑列属性
设置列公式
将操作链接添加到结果
对列进行排序和重新排序
关于在报表中使用地址
使用集运算合并多个报表中的结果
第 2 步:创建布局
将标题添加到结果
将表添加到结果
在图表中显示结果
在数据透视表中显示结果
使用量规视图将结果显示为量规
显示应用于结果的筛选器
将标记文本添加到结果
使用图例视图将图例添加到报表
允许用户更改报表中的列
允许用户使用“视图选择器”视图选择特定视图
用漏斗图显示结果
将说明文本添加到结果
在滚动条中显示结果
警告用户无数据
第 3 步:定义提示(可选)
添加列筛选器提示
添加图像提示
第 4 步:查看报表
将定制报表公开
完成您的分析
在分析中使用函数
表示字面值
聚合函数
运行聚合函数
字符串函数
数学函数
日历日期/时间函数
转换函数
系统函数
运算符
Case 语句
会话变量
关于报表性能
优化性能
仪表盘
管理仪表盘
创建交互仪表盘
导航到仪表盘编辑器
向交互仪表盘中添加页面
在交互仪表盘页面上添加和显示内容
控制交互仪表盘页面的外观
用条件控制内容在交互仪表盘页面上的显示
向交互仪表盘页面中添加引导式导航链接
向交互仪表盘页面中添加文本链接和图像链接
向交互仪表盘页面中添加介绍目录文件夹的视图
向交互仪表盘页面中添加保存在介绍目录中的内容
控制用户在交互仪表盘页面中下钻时的结果显示方式
编辑交互仪表盘提示和报表的属性
对交互仪表盘应用格式
重命名仪表盘对象
删除仪表盘对象
在交互仪表盘中更改 PDF 和打印选项
创建交互仪表盘提示
更改交互仪表盘的属性
更改交互仪表盘的名称或说明
显示仪表盘
更改仪表盘顺序
关于交互仪表盘中的引导式导航
管理仪表盘可见性
有关主题区域的使用注释
Analytics
Working with the Analytics Homepage
Using the Catalog
Managing Favorites
Creating a Filter
Designing a Filter
Creating a Condition
Designing a Condition
Designing an Action
Creating an Action
Setting Action Options
Selecting Content for an Action
Opening an Analysis, Dashboard, Action, or Condition
About Custom Fiscal Calendar in Analytics
Designing an Analysis
关于分析中记录的可见性
Setting Up Folders in Analytics
Setting Up User Visibility to Shared Analytics Folders
查看报表数据
Printing Analyses
Running Analyses
Downloading Analyses
Deleting Analyses
Renaming Analyses
Copying and Moving Analyses
Getting Started with Analytics Reports
About Limitations in Analytics
Selecting Subject Areas
Account Addresses Historical Analytics Subject Area
Account and Competitor Historical Analytics Subject Area
Account and Partner Historical Analytics Subject Area
Account and Related Account Historical Analytics Subject Area
Account Contact Historical Analytics Subject Area
Account History Historical Analytics Subject Area
Account Team Historical Analytics Subject Area
Activity History Historical Analytics Subject Area
Asset History Historical Analytics Subject Area
Call Activity Historical Analytics Subject Area
Campaign Historical Analytics Subject Area
Campaign Response Historical Analytics Subject Area
Contact Addresses Historical Analytics Subject Area
Contact Historical Analytics Subject Area
Contact Interests Historical Analytics Subject Area
Contact Revenue Historical Analytics Subject Area
Contact Team Historical Analytics Subject Area
Deal Registration Historical Analytics Subject Area
Deal Registration Product Revenue Historical Analytics Subject Area
经销商历史记录分析主题区域
Event History Historical Analytics Subject Area
Household Historical Analytics Subject Area
Lead Historical Analytics Subject Area
MDF Request Historical Analytics Subject Area
Opportunity and Competitor Historical Analytics Subject Area
Opportunity and Partner Historical Analytics Subject Area
商机联系人历史记录分析主题区域
Opportunity Historical Analytics Subject Area
Opportunity Product Revenue Historical Analytics Subject Area
Opportunity Team Historical Analytics Subject Area
合作伙伴历史记录分析主题区域
Pipeline Historical Analytics Subject Area
Portfolio Historical Analytics Subject Area
Product Historical Analytics Subject Area
Quote Historical Analytics Subject Area
Sales Stage Historical Analytics Subject Area
Service Request Historical Analytics Subject Area
Shared Address Historical Analytics Subject Area
Solutions Historical Analytics Subject Area
Special Pricing Product Historical Analytics Subject Area
使用情况跟踪分析分析主题区域
客户联系人报告主题区域
Account Revenues Real-Time Reporting Subject Area
Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Partners Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Related Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Activities Real-Time Reporting Subject Area
Advanced Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
Assessments Real-Time Reporting Subject Area
Assets Real-Time Reporting Subject Area
Business Planning Real-Time Reporting Subject Area
Campaigns Real-Time Reporting Subject Area
Contact Relationships Real-Time Reporting Subject Area
Contacts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Contacts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
事件报告主题区域
Forecasts Real-Time Reporting Subject Area
Households Real-Time Reporting Subject Area
Leads Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities and Partners Real-Time Reporting Subject Area
商机联系人报告主题区域
Opportunity Product Revenues Real-Time Reporting Subject Area
Opportunity Team Real-Time Reporting Subject Area
Orders Real-Time Reporting Subject Area
合作伙伴报告主题区域
Personalized Content Delivery Real-Time Reporting Subject Area
Quotes Real-Time Reporting Subject Area
Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
Shared Activities Real-Time Reporting Subject Area
Solutions Real-Time Reporting Subject Area
Special Pricing Products Real-Time Reporting Subject Area
Vehicles Real-Time Reporting Subject Area
Changing the Appearance of Reports in Analytics
使用优化的筛选字段
关于层次结构
第 1 步:定义标准
将列添加到报表
将定制字段添加到报表
将筛选器添加到列
编辑列属性
设置列公式
Adding Action Links to Analyses
对列进行排序和重新排序
关于在报表中使用地址
使用集运算合并多个报表中的结果
第 2 步:创建布局
将标题添加到结果
将表添加到结果
在图表中显示结果
在数据透视表中显示结果
使用量规视图将结果显示为量规
显示应用于结果的筛选器
将标记文本添加到结果
使用图例视图将图例添加到报表
允许用户更改报表中的列
允许用户使用“视图选择器”视图选择特定视图
用漏斗图显示结果
将说明文本添加到结果
在滚动条中显示结果
警告用户无数据
第 3 步:定义提示(可选)
添加列筛选器提示
添加图像提示
第 4 步:查看报表
Making Custom Analyses Public
完成您的分析
在分析中使用函数
表示字面值
聚合函数
运行聚合函数
字符串函数
数学函数
日历日期/时间函数
转换函数
系统函数
运算符
Case 语句
Session Variables in Analytics
关于报表性能
优化性能
仪表盘
Creating a Dashboard
Designing a Dashboard
Accessing My Dashboard
管理仪表盘
Creating Interactive Dashboards in Analytics
Designing a Dashboard Prompt
导航到仪表盘编辑器
向交互仪表盘中添加页面
在交互仪表盘页面上添加和显示内容
控制交互仪表盘页面的外观
用条件控制内容在交互仪表盘页面上的显示
向交互仪表盘页面中添加引导式导航链接
向交互仪表盘页面中添加文本链接和图像链接
向交互仪表盘页面中添加介绍目录文件夹的视图
向交互仪表盘页面中添加保存在介绍目录中的内容
控制用户在交互仪表盘页面中下钻时的结果显示方式
编辑交互仪表盘提示和报表的属性
对交互仪表盘应用格式
重命名仪表盘对象
删除仪表盘对象
在交互仪表盘中更改 PDF 和打印选项
Creating Prompts for Interactive Dashboards in Analytics
更改交互仪表盘的属性
更改交互仪表盘的名称或说明
Displaying Dashboards in Analytics
更改仪表盘顺序
关于交互仪表盘中的引导式导航
Managing Dashboard Visibility in Analytics
有关主题区域的使用注释
Prebuilt Dashboards - Customer Dashboard
Prebuilt Dashboards - Overview Dashboard
Prebuilt Dashboards - Pipeline Dashboard
Prebuilt Dashboards - Sales Effectiveness Dashboard
Prebuilt Dashboards - Marketing Effectiveness Dashboard
Prebuilt Dashboards - Service Dashboard
管理 Oracle CRM On Demand
Oracle CRM On Demand 管理过程
在设置过程中使用管理员模板
关于 Oracle CRM On Demand 中的使用情况跟踪
公司管理
公司概要
设置公司概要和全局默认值
配置公司关键信息
配置公司设置
配置公司工作周和日历设置
配置潜在商机设置
配置公司主题设置
配置公司数据可见性设置
配置集成设置
配置公司安全设置
配置分析可见性设置
配置通信设置
配置附加公司概要设置
配置地理编码器设置
验证许可证状态和有效用户
关于登录和密码策略
定义公司密码控制策略
关于跨站点请求篡改的防护
重置所有密码
激活语言
用 IP 地址限制使用
会计日历管理
关于会计日历
更新会计日历名称
定义定制会计日历
管理贵公司的期间列表
币种定义
管理货币
分部设置
设置分部时的注意事项
设置分部的过程
创建分部
将选择列表值组与分部关联
将用户与分部关联
关于合并分部和删除分部
关于记录上的分部和选择列表值组
公司审计
查看所有用户的登录活动
查看公司的资源使用情况
利用主审计追踪查看审计追踪更改
查看管理配置更改的审计追踪
查看公司的待定和已发送电子邮件
警报管理
发布公司范围的警报
警报字段
服务配额管理
关于服务配额
查看贵公司的服务配额使用量
查看历史服务配额使用量
为服务配额设置警报
查看文件和记录使用情况信息
地址管理
将非共享地址转换为共享地址
关闭共享地址时的注意事项
在关闭共享地址前更新用户访问权限和管理地址权限
使用“编辑关系”设置非共享地址的地址类型
地址的权限配置文件和角色设置
应用产品定制
记录类型的“应用程序定制”页面
关于字段管理
关于记录所有权模式的字段设置和页面布局
关于定制字段
管理废弃的定制字段
关于条件性必填字段
创建和编辑字段
关于定制相关信息字段
创建定制相关信息字段
管理“已启用复制”设置
设置定制字段集成标记
设置 Web 链接
关于在 Oracle CRM On Demand 中嵌入报表和仪表盘
关于为嵌入的报表和仪表盘指定筛选器
用户和系统字段
关于使用 Web 链接创建新集成方案
设置连接字段
使用连接字段时的限制
管理字段标签
使用索引定制字段
还原默认设置
更改选择列表值
将选择列表值映射到选择列表值组
定制相关项目的布局
关于定制布局限制
定制静态页面布局
定制用于创建新记录的页面布局
重命名字段部分标题
关于定制 Web 小程序
关于为用户禁用自定义代码
创建记录类型 Web 小程序
创建 RSS Feed Web 小程序
创建 HTML Web 小程序
创建 URL Web 小程序
创建报表 Web 小程序
创建仪表盘 Web 小程序
设置 RSS Feed Web 小程序的示例
转换 Web 小程序和定制报表名称
定义级联选择列表
关于级联选择列表和选择列表值组
管理搜索布局
创建产品搜索布局时的注意事项
管理列表访问和列表顺序
创建主页定制报表
创建记录主页布局
定制审计追踪
关于记录中已修改字段的信息
指定动态页面布局
个性化相关信息布局与角色页面布局的交互方式
个性化字段布局与角色页面布局的交互方式
关于 URL 标准化
在选项卡中显示外部 Web 页、报表和仪表盘
关于选择列表值组
设置选择列表值组时的注意事项
设置选择列表值组的过程
创建选择列表值组
支持选择列表值组和分部的记录类型
创建全局 Web 小程序
在 Oracle CRM On Demand 中使用定制代码的客户的重要注意事项
上载客户端扩展
管理定制 HTML 头添加
创建和管理操作栏和全局标题布局
为公司定制“我的主页”
在“我的主页”中启用定制报表
重命名记录类型
在详细信息页面上启用图像
上载和管理定制图标集
上载和管理定制全局标题图标
添加记录类型
更换记录类型的图标
定制 REST 集成标记
创建新主题
定制共享记录的以前所有权
关于字段、选择列表和度量
关于附件配置
关于定制对象的多对多关系
用户管理和访问控制
用户管理
设置用户
用户字段
关于用户页面布局
关于用户记录中的“报告对象”和“报告对象(别名)”字段
设置用户的销售定额
按记录类型为用户设置默认工作簿
更改用户的用户 ID
重置用户的密码
重置用户的 DMS PIN
更改用户的主要分部
查看用户的登录活动
查看用户的安全相关活动
关于用户委派
管理委派用户(管理员)
为用户创建库存期间
停用用户
合作伙伴自我管理
设置合作伙伴管理员(管理员)的过程
管理合作伙伴组织中的用户(合作伙伴)
设置用户(合作伙伴)
更改用户的用户 ID(合作伙伴)
重置用户的密码(合作伙伴)
停用用户(合作伙伴)
角色管理
角色设置准则
使用“角色列表”页
关于角色中的记录类型访问权限
关于角色中的权限
关于角色的 IP 地址限制
添加角色
权限配置文件管理
关于角色中的权限配置文件
关于团队、组和工作簿中的权限配置文件
关于通过团队继承进行的访问权限传播
使用权限配置文件列表页面
关于主要记录类型的访问级别
关于相关记录类型的访问级别
设置权限配置文件的过程
添加权限配置文件
指定主要记录类型的访问级别
指定相关记录类型的访问级别
个性化管理
重置个性化页面布局
重置个性化操作栏布局
重置个性化主页布局
工作簿管理
关于设计工作簿结构
关于针对工作簿的 Web 服务支持
关于记录所有权模式
记录所有权模式和自动生成的任务
关于导入工作簿和工作簿分配
关于基于时间的工作簿分配
使用工作簿管理销售地区的方案
使用工作簿管理销售地区的示例
设置工作簿的过程
为管理员角色验证工作簿的设置
创建工作簿类型和工作簿用户角色
配置记录所有权模式
创建工作簿和工作簿层次结构
将用户与工作簿关联
为工作簿创建权限配置文件
为贵公司启用工作簿
为用户和用户角色启用工作簿
向记录详细信息页面布局添加工作簿
对工作簿分配记录
“工作簿层次结构”页面
工作簿字段
有关工作簿疑难解答的信息
组管理
设置组
地区管理
设置地区
如何确定访问权限
如何确定相关访问权限以显示主要记录类型的记录
如何确定相关访问权限以使用主要记录类型的记录
如何确定相关访问权限以显示相关记录类型的记录
如何确定相关访问权限以使用相关记录类型的记录
访问级别计算示例
示例 1:使用“查看”访问级别
示例 2:使用“继承主要”访问级别
示例 3:通过工作簿保护数据
业务流程管理
过程管理
关于过程管理中的转换状态和转换字段
关于过程管理中的主要字段
锁定活动记录的方案
使用过程锁定记录的示例
过程管理功能
在 Oracle CRM On Demand 中设置过程的过程
创建过程
将转换状态添加到过程
限制过程
为转换状态配置字段设置
启用相关记录类型的访问控制
关于覆盖记录锁定流程
工作流配置
关于工作流规则
关于工作流操作
关于基于时间的工作流规则
关于工作流规则和工作流操作失败
为“用户”记录类型创建工作流规则时的注意事项
创建工作流规则
取消工作流保存操作
将工作流规则限于特定渠道或角色
创建工作流操作:分配工作簿
创建工作流操作:创建集成事件
创建工作流操作:创建任务
将工作流规则配置为为活动创建后续任务的示例
创建工作流操作:发送电子邮件
工作流电子邮件消息中的 HTML 代码
创建工作流操作:更新值
创建工作流操作:等待
更改工作流规则操作的顺序
更改工作流规则的顺序
停用工作流规则和操作
删除工作流规则和操作
工作流监控
工作流错误监控
在“工作流错误监控”中查看错误例程
从“工作流错误监控”中删除错误例程
工作流错误例程字段
工作流等待监控
在“工作流等待监控”中查看待处理的例程
从“工作流等待监控”中删除待处理的例程
工作流待处理的例程字段
数据规则和分配
关于分配规则
设置分配规则
潜在商机转换管理
设置潜在商机转换的过程
在潜在商机转换过程中映射其他字段
创建潜在商机转换布局
潜在商机的拒绝代码
设置预测定义
更新预测定义
设置销售过程、类别和指导
定制公司的行业列表
修改跟踪
启用修改跟踪功能
跟踪的记录类型
对选择列表中的值列表所做更改的修改跟踪信息
关于修改跟踪事件
查看“修改跟踪列表”页面
修改跟踪事件记录的示例
手动创建修改记录
数据管理工具
导入和导出工具
关于国家/地区和地址映射
关于重复记录和外部 ID
在导入过程中链接记录
数据检查准则
导入数据的字段类型准则
准备导入数据
客户地址字段:导入准备
客户工作簿字段:导入准备
客户联系人字段:导入准备
客户竞争者字段:导入准备
客户事件字段:导入准备
客户字段:导入准备
客户合作伙伴字段:导入准备
客户团队字段:导入准备
鉴定字段:导入准备
鉴定请求字段:导入准备
地址字段:导入准备
分配字段:导入准备
申请字段:导入准备
预约联系人字段:导入准备
预约用户字段:导入准备
预约、任务和通话字段:导入准备
资产字段:导入准备
已锁定产品字段:导入准备
工作簿用户字段:导入准备
工作簿字段:导入准备
经纪人概要字段:导入准备
业务计划字段:导入准备
商业活动字段:导入准备
商业活动收件人字段:导入准备
证明字段:导入准备
证书请求字段:导入准备
索赔字段:导入准备
联系人地址字段:导入准备
联系人工作簿字段:导入准备
联系人字段:导入准备
联系的人省/自治区执照字段:导入准备
联系人团队字段:导入准备
课程注册字段:导入准备
课程字段:导入准备
保险范围字段:导入准备
定制对象字段:导入准备
损坏字段:导入准备
交易注册字段:导入准备
经销商字段:导入准备
事件字段:导入准备
考试字段:导入准备
考试注册字段:导入准备
财务帐户字段:导入准备
财务帐户持有者字段:导入准备
财务帐户产品字段:导入准备
金融计划字段:导入准备
金融产品字段:导入准备
金融交易字段:导入准备
HCP 联系人分配字段:导入准备
投保财产字段:导入准备
库存审计报表字段:导入准备
库存期间字段:导入准备
受邀者字段:导入准备
当事人字段:导入准备
潜在商机事件字段:导入准备
潜在商机字段:导入准备
MDF 请求字段:导入准备
消息响应字段:导入准备
消息计划字段:导入准备
消息计划项目字段:导入准备
消息计划项目关系字段:导入准备
修改跟踪字段:导入准备
附注字段:导入准备
目标字段:导入准备
机会联系人角色字段:导入准备
商机事件字段:导入准备
机会字段:导入准备
商机团队字段:导入准备
机会产品收入字段:导入准备
订单字段:导入准备
订单项目字段:导入准备
合作伙伴字段:导入准备
合作伙伴程序字段:导入准备
计划客户字段:导入准备
计划联系人字段:导入准备
计划机会字段:导入准备
保险单字段:导入准备
投保人字段:导入准备
证券资产字段:导入准备
价格表字段:导入准备
价格表行项目字段:导入准备
产品类别字段:导入准备
产品字段:导入准备
产品标志字段:导入准备
样品免责声明字段:导入准备
样品库存字段:导入准备
样品批次字段:导入准备
样品请求字段:导入准备
样品请求项目字段:导入准备
样品交易字段:导入准备
服务请求字段:导入准备
签名字段:导入准备
社交档案字段:导入准备
解决方案字段:导入准备
特殊定价产品字段:导入准备
特殊定价请求字段:导入准备
任务联系人字段:导入准备
任务用户字段:导入准备
交易项目字段:导入准备
用户字段:导入准备
车辆联系人字段:导入准备
车辆字段:导入准备
导入助手
导入数据
查看导入结果
导入结果电子邮件和日志文件的示例
导出助手
导出数据
查看导出结果
Oracle Data Loader On Demand 客户实用程序
关于 Oracle Data Loader On Demand 客户端实用程序
下载 Oracle Data Loader On Demand 客户实用程序
Web 服务集成
下载 WSDL 和架构文件
查看 Web 服务使用情况
Oracle Migration Tool On Demand 客户端实用程序
关于 Oracle Migration Tool On Demand 客户端实用程序
下载 Oracle Migration Tool On Demand 客户端实用程序
“成批删除和恢复队列”页面
批量分配工作簿队列页面
“相关字段初始化队列”页面
关于集成事件
创建集成事件队列
管理集成事件设置
内容管理
设置产品类别
设置公司产品
为 PRM 设置价格表
为生命科学设置价格表
管理公司的附件
管理详细信息页面图像
设置评估脚本
关于评估脚本
创建评估脚本
应用程序插件
配置 Oracle Social Engagement and Monitoring
将 Oracle Social Network 与 Oracle CRM On Demand 集成的过程
配置 Oracle Social Network 集成设置
配置使用 Oracle Eloqua Engage 的电子邮件交付
生命科学管理
管理智能拜访
设置生命科学相关首选项
设置没有有效省/自治区执照情况下的联系人最大采样次数
根据销售代表的分配记录设置选择列表筛选功能
授权联系人接收样品
设置样品交易自动提交
关于样品交易自动提交
Oracle CRM On Demand Desktop
管理定制包
设置 Oracle CRM On Demand Desktop 安装程序版本位置
安装 Oracle CRM On Demand Desktop
Expression Builder
关于 Expression Builder
使用 Expression Builder
关于表达式
Expression Builder 中的数据类型
Expression Builder 运算符
Expression Builder 函数
Duration
ExcludeChannel
FieldValue
FindNoneOf
FindOneOf
GetGroupId
IfNull
IIf
InStr
IsValidRowId
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JulianMonth
JulianQtr
JulianWeek
JulianYear
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Locale
LocaleListSeparator
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LookupValue
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Mid
OrganizationName
PRE
Right
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RowNum
Timestamp
ToChar
Today
Upper
UserValue
UtcConvert
Expression Builder 示例
索引