打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

使用潜在商机资格验证脚本

公司管理员可能已设置评估脚本,以帮助您评估潜在商机的资格。潜在商机资格验证脚本含有一系列用于收集客户数据的问题。将对您的响应进行评分,分配权重,以及将其与指定的阈值进行比较,以确定相应的结果或行动过程。

开始之前。要使用评估脚本,必须将您的用户角色设置为允许访问评估记录。有关所需设置的更多信息,请参阅关于评估脚本

注意: 有关可以对潜在商机进行资格验证之前必须填写的字段的信息,请参阅潜在商机资格验证的必填字段

使用潜在商机资格验证脚本

  1. 选择潜在商机。

    有关选择潜在商机的更多信息,请参阅查找记录

  2. 在“潜在商机详细信息”页面上,向下滚动到“潜在商机资格验证脚本”部分,然后单击“添加”。

    注意:如果未显示“潜在商机资格验证脚本”部分,请单击页面右上角的“编辑布局”链接,然后将“潜在商机资格验证脚本”部分添加到页面布局中。仅当公司管理员已设置潜在商机资格验证脚本时,此部分才可用。

  3. 在“查找”窗口中搜索适当的脚本,并单击“选择”。您可以使用“查找”窗口顶部的筛选器字段来筛选脚本的列表。
  4. 在“潜在商机资格验证脚本”窗口中,为每个脚本问题选择答案,并单击“保存”。

    “潜在商机详细信息”页面将再次出现。取决于脚本的结果,记录上的某些字段可能已自动更新。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.