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Answers 入门(定制报表)

注意:要创建定制报表,您的用户角色必须包括“管理定制报表”权限或“管理个人报表”权限。

“Answers 入门”页面包含以下操作的链接:

  • 打开现有分析。单击此链接以打开在私人文件夹或共享文件夹中存储的现有分析。有关更多信息,请参阅管理分析
  • 管理分析。单击此链接可删除或重命名现有分析。有关更多信息,请参阅管理分析
  • 创建新的分析。此部分包含构成了定制报表基础的主题区域的链接。

创建新的分析(定制报表)

“创建新的分析”部分有两个您可以在报表中使用的主题区域列表:“分析”主题区域和“报告”主题区域。大多数报表都使用单个主题区域中的数据。您可以使用两个主题区域中的数据创建报表,但这是一个高级任务。

每个主题区域包含数据字段(组织成维度)及其相关的度量。

“分析”主题区域使用每晚搜集的数据。这些主题区域通常包含历史数据或趋势数据,或包含比“报告”主题区域中找到的计算更复杂的计算。如果这是您首次登录,那么在首次 ETL 运行完成之前,历史分析不会显示数据。

“报告”主题区域提供实时分析。这些报表中的数据在工作日内可能发生变化。从“报告”主题区域创建的报表具有一个“刷新”按钮,使您能够实时更新这些报表。有关主题区域的更多信息,请参阅关于报表中的主题区域

开始之前。执行以下操作:

  • 确保预先构建的报表中还没有您要包括的数据。
  • 熟悉报表限制以及报表记录类型。有关更多信息,请参阅关于报表中的限制
  • 查看有关定制报表的信息。如果您已经添加了新字段,您可以在报表上使用这些定制字段。如果您更改了字段的显示名称,则将对报表使用新显示名称。但是,如果您重命名记录类型(如“客户”),则新名称不会反映在报表中。

    注意:如果导入数据时选择了添加新选择列表值的选项,那么在下次 ETL 运行完成之前,这些新的选择列表值可能不会显示在报表中。因此,在该时间期内您可能无法将这些新的选择列表值用作筛选器。

    注意:“分析答案”中不会显示定制相关信息字段。您应该改用原始字段,定制相关信息字段会参考这些原始字段进行报告。

要创建定制报表,请单击“分析”或“报告”主题区域之一。然后,Oracle CRM On Demand Answers 会引导您完成设置定制报表并执行动态分析的过程。此过程包括以下常规步骤:

  1. 第 1 步:定义标准

    设置列和筛选器。添加筛选器以确定要包括的数据(可选操作,但建议执行)。筛选器用于限制所显示的数据,从而减小数据集,避免出现性能问题。

  2. 第 2 步:创建布局

    添加图表或表(可选)以包括数据的图形或备选表示形式。

  3. 第 3 步:定义提示(可选)

    添加提示,由用户用于在运行报表时指定筛选器值。

  4. 第 4 步:查看报表

    在保存报表结果之前进行查看。

要开始创建定制报表

  1. 单击页面顶部的“报表”选项卡。
  2. 在“报表主页”上,在“定制报表和分析”部分中,单击“设计分析”链接。

    Oracle CRM On Demand Answers 会出现在单独的页面中,独立于其他 Oracle CRM On Demand 页面。

  3. 单击“分析”主题区域或“报告”主题区域。

不支持分析 URL 引用

Oracle CRM On Demand 不支持使用来自 Oracle CRM On Demand 应用程序或外部嵌入式 URL 的直接分析 URL 引用。请勿使用此 URL 引用在定制 Web 选项卡、Web 小程序或 Web 链接中嵌入分析内容,因为这些定制在升级后可能无法使用。在完全支持直接分析 URL 引用之前,请使用定制“主页”报表功能在 Oracle CRM On Demand 应用程序中显示分析内容。您不能就使用直接分析 URL 遇到的问题请求支持。仅对在 Oracle CRM On Demand 应用程序内出现的问题提供支持。

选择列表的语言支持

Oracle CRM On Demand Answers 支持以您的用户语言以及公司的默认语言显示选择列表值。下表列出了支持这些选择列表的记录类型以及选择列表子文件夹的名称。每个子文件夹均包含一组选择列表字段,您可以用这组字段以用户语言显示选择列表值。

记录类型

“历史”或“实时”

子文件夹名称

客户

“历史”和“实时”

客户选择列表字段(用户语言)

客户关系

“历史”和“实时”

客户关系选择列表字段(用户语言)

活动

“历史”和“实时”

活动选择列表字段(用户语言)

评估

实时

评估选择列表字段(用户语言)

资产

“历史”和“实时”

资产选择列表字段(用户语言)

业务计划

实时

业务计划选择列表字段(用户语言)

商业活动

“历史”和“实时”

商业活动选择列表字段(用户语言)

定制对象 1 - 15

实时

定制对象 nn 选择列表字段(用户语言)

联系人

“历史”和“实时”

联系人选择列表字段(用户语言)

事件

历史

事件选择列表字段(用户语言)

金融计划

实时

金融计划选择列表字段(用户语言)

潜在商机

“历史”和“实时”

潜在商机选择列表字段(用户语言)

商机

“历史”和“实时”

商机选择列表字段(用户语言)

商机产品

“历史”和“实时”

商机产品选择列表字段(用户语言)

产品

“历史”和“实时”

产品选择列表字段(用户语言)

定额

“历史”和“实时”

定额选择列表字段(用户语言)

服务请求

“历史”和“实时”

服务请求选择列表字段(用户语言)

共享地址

历史

共享地址选择列表字段(用户语言)

解决方案

“历史”和“实时”

解决方案选择列表字段(用户语言)

用户

“历史”和“实时”

用户选择列表字段(用户语言)

“用户”记录类型并不始终显示为“用户”维度。用于“用户”记录类型的其他维度名称包括“批准人”、“最终批准人”和“最后批准人”。如果某个用户记录类型包含在其他记录类型中,则该用户记录类型将如您的预期一样出现在层次结构的第二个级别中。但是,用户语言选择列表和公司选择列表也会出现在层次结构的第二个级别中,而非在用户记录类型下。

要以公司语言显示选择列表值,您可以继续使用位于标准维度文件夹下方的选择列表字段。此外,以前在主要文件夹中可用的带代码术语后缀的选择列表字段,现在在子文件夹(如“客户选择列表字段(代码)”、“活动选择列表字段(代码)”等)中也可用,但字段名称中删除了后缀。您可以在报表筛选器中继续使用这些语言独立代码 (LIC) 字段以及基本选择列表字段的优化版本,以提高查询性能。

在报表中,选择列表值以用户或公司选择的语言显示。但是,未在用户界面中选择值的选择列表字段的显示如下表所示。选择列表值显示的行为取决于选择列表的类型,它可以是预制或索引定制。

下表描述了历史主题区域的选择列表值显示的行为。

选择列表类型

语言独立代码

公司语言相关值

用户语言相关值

预制

未指定

“未指定”或“空白”。
如果该值设置为“未指定”,则此文本以公司选择的语言显示。

未指定。
此文本以用户选择的语言显示。

已定义或未定义定制值的索引定制

未指定

空。

未指定。
此文本以用户选择的语言显示。

下表描述了实时主题区域的选择列表值显示的行为。

选择列表类型

语言独立代码

公司语言相关值

用户语言相关值

预制

未指定。
此文本以公司选择的语言显示。

未指定。
此文本以用户选择的语言显示。

已定义定制值的索引定制

未指定。
此文本以公司选择的语言显示。

未指定。
此文本以用户选择的语言显示。

未定义定制值的索引定制

记录被删除。

未指定。
此文本以用户选择的语言显示。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.