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确定商业活动的目标联系人

您可以选择要作为商业活动目标联系人的联系人。

注意:如果贵公司使用细分向导(一个在 Oracle CRM On Demand 和 Excel 之间运行的可下载应用产品),则可构建目标细分,以便根据若干记录类型中的标准筛选记录。有关如何下载和使用细分向导的信息,请参阅使用细分向导

确定商业活动的目标联系人

  1. 选择商业活动。

    有关选择商业活动的说明,请参阅查找记录

  2. 在“商业活动明细”页面上,向下滚动到“接收者”部分,并执行以下操作之一:

    注意:如果“商业活动详细信息”页面上看不到“接收者”部分,请单击页面右上角的“编辑布局”链接,然后将“接收者”部分添加到您的页面。如果该部分不可用于添加到您的页面,请与公司管理员联系。

    • 单击“添加”逐个将联系人确定为目标联系人。
    • 单击记录行中的“删除”链接删除联系人。这将在不删除任何记录的情况下取消记录的关联。
  3. 保存记录。

要从文件中导入联系人,请参阅导入数据


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.