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联系人字段:导入准备

如果有要为客户和联系人导入的单独文件,请先导入客户,然后再导入联系人。请确保联系人导入文件包含客户导入文件中的有效客户名称。

如果只有“联系人”导入文件,则会基于在“联系人”导入文件中“客户名称”字段中找到的客户名称数据创建客户记录。如果联系人记录包含备选地址数据,Oracle CRM On Demand 将创建一个新客户,并用备选地址填充发运地址。开票地址保留为空白。

如果多个联系人与同一客户关联,则客户的地址字段将被设置为与为该客户导入的第一个联系人关联的备选地址值。如果导入的第一个联系人不包含备选地址数据,但后面的记录包含备选地址数据,则客户的地址字段为空白,因为在设置客户地址字段的值时只会考虑第一个导入的联系人。因此,如果只依据联系人导入文件导入,请在导入之前按“客户名称”对数据进行排序,然后确保每个不同“客户名称”的第一个联系人包含您想要用于该客户的地址。

下表包含有关将联系人导入到 Oracle CRM On Demand 之前设置 CSV 文件的特定信息。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。

注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。

默认联系人 字段名称

数据类型

最大长度

注释

客户

文本

100

此字段的文本是用于匹配现有客户记录的若干字段之一。如果未找到匹配的记录,则会在联系人导入过程中为新客户创建“客户名称”。有关更多信息,请参阅关于重复记录和外部 ID

客户外部 ID

文本

30

客户地点

文本

50

此字段的文本是用于匹配现有客户记录的若干字段之一。有关更多信息,请参阅关于重复记录和外部 ID

助理姓名

文本

50

助理电话号码

电话

40

最佳拜访时间

选择列表

30

默认值为“下午初期”、“清晨”、“晚间”、“下午后期”、“上午中期”和“星期六”。专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。可以编辑此选择列表。

已锁定原因代码

选择列表

30

默认值为“业务”、“不允许查看”、“不发运”、"HR" 和“法律”。可以编辑此选择列表。

拜访频率

选择列表

30

默认值为“不见面”、“1-2 次/年”、“3-4 次/年”和“超过 5 次/年”。专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。可以编辑此选择列表。

移动电话号码

电话

40

列为客户的日期

日期

不适用

在“联系人类型”下拉菜单中选择“客户”值之后,将采用当前日期自动填充此字段。

联系人地址

选择列表

100

仅当为公司设置了共享地址时,此字段才可用。

此值必须与现有“地址”记录中的“地址名称”字段匹配。此外,如果启用“验证共享地址”设置,此值必须与现有经验证的“地址”记录匹配。

联系人地址 1

文本

200

有关如何按国家/地区映射地址字段的说明,请参阅关于国家/地区和地址映射

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

联系人地址 2、3

文本

各为 100

有关如何按国家/地区映射地址字段的说明,请参阅关于国家/地区和地址映射

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

联系人城市

文本

50

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

联系人国家/地区

选择列表

30

默认值是全世界所有国家/地区的名称。美国的有效值是 USA。应用产品不允许修改此字段的有效值。确保导入的数据在导入前匹配此字段的有效值(请参阅关于国家/地区和地址映射)。

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

联系人币种

选择列表

20

不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配。

联系人邮箱/分拣编码

文本

50

如果您的文件包含非美国地址,请将以下地址项映射到此字段:科洛尼亚/区域、CEDEX 代码、地址 4、URB 和镇区(请参阅国家/地区和地址映射)。

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

联系人省/自治区/直辖市

文本

50

如果您的文件含有非美国地址,请将以下地址项(或与美国的州对应的其他地址项)映射到此字段:MEX 州、BRA 州、堂区、准州地区、岛、省、区域、酋长国和地区(请参阅关于关于国家/地区和地址映射)。

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

联系人类型

选择列表

30

默认的有效值为:“潜在客户”、“客户”、“合作伙伴”和“竞争者”

联系人美国州

选择列表

2

默认有效值:所有美国州的标准两字母缩写形式(字母全大写)。应用产品不允许修改此字段的有效值。确保导入的数据在导入前匹配此字段的有效值。

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

联系人邮政编码

文本

30

如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。

信用得分

数字

22

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

币种

选择列表

15

不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配。

当前投资组合

选择列表

30

默认值为“进取”、“中等”和“保守”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。可以编辑此选择列表。

客户 ID

文本

11

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

出生日期

日期

7

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

学位

选择列表

30

默认值为“PHD”、“M.D.”、“D.O.”、“MBA”、“注册护士”、“R.T.”、“药剂师”、“理学硕士”、“牙医”、“LPN”和“公共卫生专家”。专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。可以编辑此选择列表。

部门

文本

75

说明

文本

16,350

如果导入文件中的“说明”字段超过 16,350 个字符,则会将该字段截断为 16,252 个字符。其余的字符将添加到链接的“附注”中,每项附注的字符数上限为 16,350 个字符。

分部

文本

50

电子邮件

文本

100

如果选中公司概要中的“在电子邮件字段中允许使用 Unicode 字符”复选框,则允许使用大多数 Unicode (UTF-8) 字符。

有关“在电子邮件中允许使用 Unicode 字符”复选框的更多信息,请参阅配置公司设置

有关支持用于电子邮件地址的字符的信息,请参阅关于电子邮件地址中的特殊字符

经验水平

选择列表

30

默认值为“无”、“有限的”、“好”和“大范围”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。可以编辑此选择列表。

外部唯一 ID

文本

30

名字

文本

50

此字段默认情况下为必填字段。请确保导入之前所有记录在此字段中都有值。

汉字注音名字

文本

50

与日本汉字对应的汉字注音(仅适用于日语)。

汉字注音姓氏

文本

50

与日本汉字对应的汉字注音(仅适用于日语)。

性别

选择列表

1

默认值为“女”和“男”。可以编辑此选择列表。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

住宅电话号码

电话

40

住宅价值

币种

15

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

集成 ID

文本

30

投资展望期

选择列表

30

默认值为“短期”、“中期”和“长期”。可以编辑此选择列表。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

职称

文本

75

上次拜访日期

日期/时间

 

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

姓氏

文本

50

此字段默认情况下为必填字段。请确保导入之前所有记录在此字段中都有值。

潜在商机来源

选择列表

30

其默认有效值包括:“广告”、“直接邮件”、“电子邮件”、“事件 - 研讨会”、“事件 - 展览会”、“事件 - 其他”、“列表 - 已采购”、“列表 - 已租赁”、“介绍 - 雇员”、“介绍 - 外部”、“网站”和“其他”。

人生大事

选择列表

30

默认值为“婚姻”、“子女出生”、“退休”、“离婚”和“其他”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

经理

不适用

不适用

目前无法将数据导入此字段。只能在此应用产品中(在“编辑联系人”页面上)直接设置其值。

经理外部 ID

文本

30

婚姻状况

选择列表

30

默认值为“未婚”、“离异”、“已婚”、“同居”、“分居”、“寡居的(鳏居的)”和“寡妇(鳏夫)”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

市场潜力

选择列表

30

默认值为“高”、“中等”和“低”。专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

中间名

文本

50

修改者

不适用

不适用

目前还无法在导入过程中设置此字段的值。该字段的值由此应用产品自动设置。

先生/女士

选择列表

15

其默认有效值包括:“小姐”、“先生”、“女士”、“夫人”和“博士”

永不发电子邮件

复选框

不适用

目标

选择列表

30

默认值为“保本”、“收入”、“收入/增长”、“收支平衡”、“增长”、“积极增长”和“国际多种经营”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

参加

复选框

不适用

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

不参加

复选框

不适用

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

自有或租赁

选择列表

30

默认值为“自有”或“租赁”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

所有者

电子邮件

50

文件数据必须与现有 Oracle CRM On Demand 用户的用户登录 ID 匹配。如果记录未包含对于此字段有效的值(包括没有值的情况),则将此字段的值设置为执行导入的用户的登录电子邮件 ID。

如果运行导入助手时未将此字段映射到有效的导入文件字段,则对于所有导入的记录,会将“所有者”设置为执行导入的用户的登录电子邮件 ID。

所有者外部 ID

文本

30

个人地址外部系统 ID

文本

30

如果为公司启用了共享地址,则此字段的数据类型将成为选择列表。此字段的值必须与现有“地址”记录的“外部唯一 ID”匹配。此外,如果启用“验证共享地址”设置,此值必须与现有经验证的“地址”记录匹配。

选择列表值组

文本

50

主要目标

选择列表

30

默认值为“用于子女教育的存款”、“用于上大学的存款”、“新家庭”、“累积财富”、“不动产计划”、“保留我的资产”和“退休”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

私人

复选框

不适用

如果只想让客户所有者看到此联系人,则应将此字段设置为选中状态。

职业

文本

50

无。

合格日期

日期/时间

不适用

无。

等级 1

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

有关更多信息,请参阅关于显示为图像的字段

等级 2

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

等级 3

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

风险资料

选择列表

30

默认值为“规避风险”、“风险承担者”、“保守”、“中等”和“进取”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

推荐者

选择列表

101

无。

路线

选择列表

30

默认值为“路线 1”、“路线 2”、“路线 3”和“路线 4”。专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

细分

选择列表

30

默认值为“白领”、“蓝领”、“农村/农场人员”、“大型零售人员”、“中产阶级”、“高资本净值人士”、“资产超五百万的富翁”和“超高资本净值人士”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

自雇

复选框

不适用

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

来源商业活动

选择列表

100

产生联系人的商业活动。

状态

选择列表

30

此列存储客户或联系人的状态。允许使用以下值:“活动”、“安静归档”和“死锁归档”。

停止指示灯 1

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

有关更多信息,请参阅关于显示为图像的字段

停止指示灯 2

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

停止指示灯 3

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

税率等级

数字

22

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

层级

选择列表

30

默认值为“黄金”、“银”、“青铜”、“前 100 个”、“顶部”、“中等”和“低”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

时区

选择列表

30

不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与标准有效值完全匹配。

总资产

币种

15

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

总费用

币种

15

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

总收入

币种

15

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

总负债

币种

15

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

资本净值合计

币种

15

专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

类型

选择列表

30

其默认值包括“潜在客户”、“客户”“合作伙伴”和“竞争者”。

工作传真号码

电话

40

工作电话号码

电话

40

年初至今销售额

币种

15

专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。

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已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.