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潜在商机字段:导入准备

下表所含的具体信息涉及将潜在商机导入到 Oracle CRM On Demand 之前对 CSV 文件的设置。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。

注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。

默认潜在商机 字段名称

数据类型

最大长度

注释

客户外部 ID

文本

30

别名

文本

50

年收入

币种

15

大概收入

币种

15

这是大约的年度收入金额。

关联客户

文本

100

无。

关联联系人

文本

101

允许的最大字符数为 101。名字最多可以占用 50 个字符,后面跟单个空格,而姓氏最多可以占用 50 个字符,因此字段的总字符数为 101 个。

关联的交易注册

文本

100

相关的交易注册:外部 ID

文本

50

关联的商机

不适用

不适用

如果您正导入已转换的潜在商机,则此字段的值必须与现有商机名称相匹配。

开票地址 1

文本

200

有关如何按国家/地区映射地址字段的说明,请参阅关于国家/地区和地址映射

开票地址 2、3

文本

各为 100

有关如何按国家/地区映射地址字段的说明,请参阅关于国家/地区和地址映射

开票城市

文本

50

开票国家/地区

选择列表

30

其默认有效值是全世界所有国家/地区的名称。美国的有效值是 USA。应用产品不允许修改此字段的有效值。确保导入的数据在导入前匹配此字段的有效值(请参阅关于国家/地区和地址映射)。

开票邮箱/分拣编码

文本

30

如果您的文件含有非美国地址,请将以下地址项映射到此字段:科洛尼亚/区域、CEDEX 代码、地址 4、URB 和镇区(请参阅关于国家/地区和地址映射)。

开票省/自治区/直辖市

文本

30

如果您的文件含有非美国地址,请将以下地址项(或与美国的州对应的其他地址项)映射到此字段:MEX 州、BRA 州、堂区、准州地区、岛、省、区域、酋长国和地区。

开票美国州

选择列表

2

默认有效值:所有美国州的标准两字母缩写形式(字母全大写)。应用产品不允许修改此字段的有效值。确保导入的数据在导入前匹配此字段的有效值。

开票邮政编码

文本

50

商业活动

不适用

不适用

此值是在使用 Oracle CRM On Demand 潜在商机导入助手时指定的。无法为导入数据中的“商业活动”字段直接设置值。

商业活动外部 ID

文本

30

移动电话号码

电话

40

公司

文本

100

联系人外部 ID

文本

30

创建者

不适用

不适用

目前还无法在导入过程中设置此字段的值。该字段的值由此应用产品自动设置。

出生日期

日期

不适用

说明

文本

16,350

如果导入文件中的“说明”字段超过 16,350 个字符,则会将该字段截断为 16,252 个字符。其余的字符将添加到链接的“附注”中,每项附注的字符数上限为 16,350 个字符。

 

分部

文本

50

电子邮件

文本

100

如果选中公司概要中的“在电子邮件字段中允许使用 Unicode 字符”复选框,则允许使用大多数 Unicode (UTF-8) 字符。

有关“在电子邮件中允许使用 Unicode 字符”复选框的更多信息,请参阅配置公司设置

有关支持用于电子邮件地址的字符的信息,请参阅关于电子邮件地址中的特殊字符

估计结束日期

日期

7

外部唯一 ID

文本

30

名字

文本

50

此字段默认情况下为必填字段。请确保导入之前所有记录在此字段中都有值。

汉字注音名字

文本

50

与日本汉字对应的汉字注音(仅适用于日语)。

汉字注音姓氏

文本

50

与日本汉字对应的汉字注音(仅适用于日语)。

行业

选择列表

50

Oracle CRM On Demand 不允许修改此字段的有效值。确保导入的数据在导入前匹配此字段的有效值。公司的 Oracle CRM On Demand 管理员也可以创建一个定制的“潜在商机”字段,该字段包含您期望在导入数据中出现的有效值。借此可将数据导入该定制字段(不是此字段)。

其默认有效值包括:“汽车”、“能源”、“金融服务”、“高科技”、“制造”、“其他”、“医药”、“零售”、“服务”和“电信”

集成 ID

文本

30

职称

文本

75

姓氏

文本

50

此字段默认情况下为必填字段。请确保导入之前所有记录在此字段中都有值。

潜在商机币种

文本

20

修改者

不适用

不适用

目前还无法在导入过程中设置此字段的值。该字段的值由此应用产品自动设置。

先生/女士

选择列表

15

其默认有效值包括:“小姐”、“先生”、“女士”、“夫人”和“博士”

永不发电子邮件

复选框

不适用

下一步

文本

250

雇员数

整数

15

商机外部 ID

文本

30

所有者

电子邮件

50

文件数据必须与现有 Oracle CRM On Demand 用户的登录用户 ID 匹配。如果记录未包含对于此字段有效的值(包括没有值的情况),则将此字段的值设置为执行导入的用户的登录用户 ID。

如果在运行导入助手时未将此字段映射到有效的导入文件字段,则将“所有者”字段设置为登录用户 ID,相应用户为所有导入记录执行导入。

 

选择列表值组

文本

50

潜在收入

币种

15

主要电话号码

电话

40

产品兴趣

文本

100

职业

文本

50

这是指定的职业。

等级

选择列表

30

其默认有效值包括:A、B、C 和 D

等级 1

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

有关更多信息,请参阅关于显示为图像的字段

等级 2

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

等级 3

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。

重新分配潜在商机所有者

不适用

不适用

此值是在使用 Oracle CRM On Demand 潜在商机导入助手时为特定导入中的所有潜在商机指定的。它确定是否根据公司定义的潜在商机分配规则将导入的潜在商机分配给新的所有者。

推荐者

选择列表

101

销售人员

选择列表

30

销售人员外部 ID

文本

30

来源

选择列表

30

其默认有效值包括:“广告”、“直接邮件”、“电子邮件”、“事件 - 研讨会”、“事件 - 展览会”、“事件 - 其他”、“列表 - 已采购”、“列表 - 已租赁”、“介绍 - 雇员”、“介绍 - 外部”、“网站”和“其他”

状态

不适用

不适用

不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配,而且必须符合业务逻辑。

停止指示灯 1

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

有关更多信息,请参阅关于显示为图像的字段

停止指示灯 2

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

停止指示灯 3

整数

不适用

此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。

网站

文本

100

工作传真号码

电话

40

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已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.