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财务帐户持有者

使用“财务帐户持有者”页面创建、更新和跟踪财务帐户及其持有者之间的关系。财务帐户持有者 是指与财务帐户有关系的任何联系人(通常是指财务帐户的合法所有者)。

注意:贵公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪财务帐户持有者信息,则可能将不安装“财务帐户持有者”选项卡。

财务帐户持有者记录跟踪联系人和财务帐户之间的关系,能够全面了解哪些联系人与哪些财务帐户相关,以及哪些财务帐户与哪些联系人相关。

通过财务帐户持有者,金融机构和用户可以跟踪联系人和财务帐户之间的关系,还可以跟踪关系的特定属性和详细信息。财务帐户持有者跟踪与财务帐户相关的联系人角色,例如法定所有者、监护人、顾问、捐助人等等。


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