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财富管理 > 证券资产 > 管理资产组合客户 > 指定资产组合子客户
通过指定父-子关系,您可以指明资产组合客户的层次结构,例如人寿保险单或经纪帐户内的共同基金。首先创建父资产组合客户,然后选择该客户作为子项的父项或资产组合子客户的父项。
资产组合与资产组合子客户之间具有一对多关系。例如,您可能具有经纪资产组合客户的多个共同基金或股票子帐户。
创建资产组合子客户
有关选择资产组合客户的信息,请参阅查找记录。
注意:可能一定要将“资产组合子客户”部分添加到布局中。有关更改布局的信息,请参阅更改“详细信息”页面布局。
指定父资产组合客户
有关选择资产组合客户的说明,请参阅查找记录。