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管理智能拜访
如果您的用户角色拥有对“智能拜访”记录类型的相应拜访级别(“默认”或“所有者”拜访),则可以管理智能拜访。您可以从“管理智能拜访模板”页面查看、编辑和更新附加到智能拜访的详细信息和行项目。编辑后,可根据需要应用已修订的智能拜访模板,并另存为公共模板或私人模板。
适用于智能拜访的限制
如果您正在使用智能拜访,应该知道以下限制:
- Oracle CRM On Demand 不对智能拜访支持产品分配筛选。如果选中“启用按销售代表分配筛选产品选择”设置启用分配筛选,则不会对任何保存的智能拜访模板考虑分配筛选规则。如果销售代表使用这些模板,则在他们使用与拜访相关的信息部分(如“产品详细信息”、“已发放的促销项目”或“发放的样品”)时,他们并不局限于仅访问分配给他们的产品。
- 对于“拜访详细信息”页面中的“发放的样品”相关信息部分,智能拜访不支持样品分配筛选。例如,“发放的样品”的产品选择器仅显示已分配给用户、类型为“样品”且分配类型为“样品分配”的产品。然而,如果将此拜访信息另存为智能拜访模板,则“发放的样品”的产品选择器会显示类型为“样品”和“促销项目”且分配类型为“样品分配”和“促销项目分配”的所有产品。
- 在“智能拜访详细信息”页面上,您无法使用“产品详细信息”相关信息部分中的“产品”链接编辑现有“产品详细信息”记录,因为单击产品链接以进行内嵌编辑会导致出现异常。要编辑“智能拜访详细信息”页面中的现有“产品详细信息”记录,请单击记录的“编辑”按钮,而不是使用记录的“产品”链接。
- 不对智能拜访模板应用程序锁定规则。有关更多信息,请参阅有关产品锁定和智能拜访模板。
注意:不能复制智能拜访模板。每个智能拜访模板都必须是唯一的。
管理智能拜访
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 单击“智能拜访管理”链接。
- 在“管理智能拜访模板”页面上:
- 在“管理智能拜访模板”页面上,单击“菜单”按钮。
下表描述了可以从“管理智能拜访模板”页面上的“菜单”按钮执行的任务。
要执行此任务
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执行以下步骤
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批量分配工作簿
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在“管理智能呼叫模板”标题栏上,单击“菜单”,并选择“批量分配工作簿”。完成对工作簿分配记录中描述的步骤。
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调整列表
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在“管理智能呼叫模板”标题栏上,单击“菜单”,并选择“调整列表”。完成创建和调整列表中描述的步骤。
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保存列表
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在“管理智能呼叫模板”标题栏上,单击“菜单”,并选择“保存列表”。
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显示列表筛选器
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在“管理智能呼叫模板”标题栏上,单击“菜单”,并选择“显示列表筛选器”。完成查看列表页面中描述的步骤。
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管理列表
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在“管理智能呼叫模板”标题栏上,单击“菜单”,并选择“管理列表”。如“管理列表”页面中所述完成必需任务的步骤。
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创建新列表
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在“管理智能呼叫模板”标题栏上,单击“菜单”,并选择“创建新的列表”。完成创建和调整列表中描述的步骤。
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以下过程说明如何将产品详细信息链接到智能拜访记录。
将产品详细信息链接到智能拜访记录
- 在“智能拜访详细信息”页面上,向下滚动到“产品详细信息”部分,然后单击“新建”。
注意:如果在“智能拜访详细信息”页面上看不到“产品详细信息”部分,请单击页面右上角的“编辑布局”链接,并将“产品详细信息”部分添加到您的页面布局。如果无法将此部分添加到页面布局,请联系您的公司管理员。
- 在“编辑产品详细信息”页面上,输入所需的信息。
有关“编辑产品详细信息”页面上的字段的更多信息,请参阅跟踪对客户的拜访(销售拜访)中的以下任务:将产品详细信息链接到拜访记录。
- 保存记录。
根据需要重复这些步骤,以向智能拜访记录中添加更多“产品详细信息”行项目。
以下过程说明如何将发放的样品信息链接到智能拜访记录。
将发放的样品信息链接到智能拜访记录
- 在“智能拜访详细信息”页面上,向下滚动到“发放的样品”部分,然后单击“新建”。
注意:如果在“智能拜访详细信息”页面上看不到“发放的样品”部分,请单击页面右上角的“编辑布局”链接,并将“发放的样品”部分添加到您的页面布局。如果无法将此部分添加到页面布局,请联系您的公司管理员。
- 在“编辑发放的样品”页面上,输入所需的信息。
有关“编辑发放的样品”页面上的字段的更多信息,请参阅跟踪对客户的拜访(销售拜访)中的以下任务:将发放的样品信息链接到拜访记录。
- 保存记录。
根据需要重复这些步骤,以向智能拜访记录中添加更多“发放的样品”行项目。有关发放的样品的附加信息请参阅在销售拜访期间发放样品。
以下过程说明如何将促销项目、教育项目或其他营销项目链接到智能拜访记录。
将促销项目、教育项目或其他营销项目链接到智能拜访记录
- 在“智能拜访详细信息”页面上,向下滚动到“促销项目”部分,然后单击“新建”。
注意:如果在“智能拜访详细信息”页面上看不到“促销项目”部分,请单击页面右上角的“编辑布局”链接,并将“促销项目”部分添加到您的页面布局。如果无法将此部分添加到页面布局,请联系您的公司管理员。
- 在“编辑已发放的促销项目”页面上,输入所需的信息。
有关“编辑已发放的促销项目”页面上的字段的更多信息,请参阅跟踪对客户的拜访(销售拜访)中的以下任务:将促销项目、教育项目或其他营销项目链接到拜访记录。
- 保存记录。
根据需要重复这些步骤,以向智能拜访记录中添加更多“促销项目”行项目。
以下过程说明如何将工作簿信息链接到智能拜访记录。
将工作簿信息链接到智能拜访记录
- 在“智能拜访详细信息”页面上,向下滚动到“工作簿”部分,然后单击“新建”。
注意:如果在“智能拜访详细信息”页面上看不到“工作簿”部分,请单击页面右上角的“编辑布局”链接,并将“工作簿”部分添加到您的页面布局。如果无法将此部分添加到页面布局,请联系您的公司管理员。
- 在“工作簿”页面上,输入所需的信息。
有关“编辑工作簿”页面上的字段的更多信息,请参阅工作簿字段。
- 保存记录。
根据需要重复这些步骤,以向智能拜访记录中添加更多“工作簿”行项目。
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