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Partner Relationship Management 和 High Tech > 资金 > 管理资金 > 添加资金参与者
当创建资金记录时,默认情况下您将变为所有者。接着您想添加资金参与者。如果将某人添加为资金参与者,则允许该人员查看资金记录以及针对资金提交资金请求。
开始之前。为了让用户出现在合格的资金参与者列表中,首先必须将他们设置为 Oracle CRM On Demand High Tech Edition 的有效用户。
添加资金参与者
有关选择资金的说明,请参阅查找记录。
注意:您可能必须将“资金参与者”部分添加到布局中。有关更改布局的信息,请参阅更改“详细信息”页面布局。
用户列表包含所有使用 Oracle CRM On Demand High Tech Edition 的用户。