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将产品链接到商机
可以将产品链接到商机,以便:
- 跟踪哪些产品属于商机
- 根据产品收入计算商机收入
- 根据产品收入和产品数量进行公司预测
在创建商机时,您还可以将产品链接到商机。如果贵公司管理员在“编辑商机”页面上启用了“保存并添加产品”按钮,您可以单击“保存并添加产品”按钮来保存新商机记录,并直接导航到“编辑产品收入”页面。如果您取消添加产品收入记录,Oracle CRM On Demand 将会显示先前所保存的商机记录的“商机详细信息”页面。
如果您的用户角色至少具有以下权限中的一个,则可以使用“成批更新”功能来同时更新已链接到商机的一组产品收入记录中的值:
- 成批更新任何字段
- 成批更新页面布局上可用的可编辑字段
“商机详细信息”页面的“商机产品收入”部分中提供了“成批更新”按钮,“商机产品收入列表”页面(当您点击“商机详细信息”页面的“商机产品收入”部分中的“显示完整列表”链接时会打开)中也提供了此按钮。
注意: 如果您的用户角色具有“成批更新页面布局上可用的可编辑字段”权限,但没有“成批更新任何字段”权限,则可以通过“成批更新”功能更新的字段集可能会受限制。有关权限如何确定您可以更新的字段的更多信息,请参阅更新记录组。
关于更新商机总计
根据您的公司设置,在更新链接至商机的产品时,可能会自动更新该商机的收入和预期收入。如果您的管理员在公司概要中选择“启用商机总计的自动更新”选项,则每当更改链接至商机的产品时,会自动更新该商机的收入和预期收入。同样,将产品链接至商机或从商机中删除产品时,也会自动更新该商机的收入和预期收入。
如果您的管理员未在公司概要中选择“启用商机总计的自动更新”选项,则在更新链接至商机的产品时,不会自动更新该商机的收入和预期收入。但“更新商机总计”按钮在“商机详细信息”页面内“商机产品收入”相关信息部分的标题栏中可用。要在更改链接至商机的任何产品后更新商机的收入和预期收入,您必须单击“更新商机总计”按钮。
为了让“更新商机总计”按钮能够正常工作,必须显示并填充“编辑产品收入”页面上的“数量”和“收入”字段。您的管理员可以定制您的页面布局以使这些字段可用。
关于产品机率平均数计算
计算商机收入时,所执行的计算取决于是否在公司概要中启用了“已启用产品机率平均数计算”选项,如下所述:
- 如果选择了“已启用产品机率平均数计算”选项,则 Oracle CRM On Demand 会使用每个链接的产品更新商机中的“收入”字段和“机率百分比”字段。因此,会使用所有链接产品的平均机率来计算预期收入。
- 如果在公司概要中未选择“已启用产品机率平均数计算”选项,则 Oracle CRM On Demand 会使用每个链接产品的产品总收入更新商机中的“收入”字段。但不会更新商机上“机率百分比”字段中的值。因此,会使用商机上“机率百分比”字段中的现有百分比来计算预期收入。
注意:预期收入的计算方法相同,与公司概要上的“启用商机总计的自动更新”复选框的设置无关。
开始之前:
- 公司需要通知您它想要使用的预测方法。公司的预测方法确定了在将产品链接到商机时必须选择哪些字段。
- 要更新一组记录,您的用户角色必须至少具有以下权限中的一个:成批更新任何字段,或成批更新页面布局上可用的可编辑字段。
将产品链接到商机
- 选择商机。
有关选择商机的说明,请参阅查找记录。
- 在“商机详细信息”页面上,向下滚动到“商机产品收入”部分,然后执行以下操作之一:
- 要链接产品,请单击“添加”。
- 要更新产品信息,请单击现有产品旁边的“编辑”链接。
- 在“编辑商机产品收入”页面上,填写“数量”、“采购价格”和“结束日期”字段。
- 如果产品代表重复性收入,则在“重复性收入信息”部分中填写“频率”和“期间数”字段。
- 如果公司根据产品收入预测收入,并且您希望将此产品收入记录添加为预测收入总计和/或预测数量的一部分,请选中“预测”复选框。
注意: 如果贵公司基于商机而不是产品来预测收入,则最好不要选中“商机产品收入”记录上面的“预测”复选框。
- 保存记录。
根据链接的产品收入计算商机收入
- 选择商机。
有关选择商机的说明,请参阅查找记录。
- 在“商机详细信息”页面上,滚动到“产品收入”部分,并执行以下操作之一:
- 要链接产品,请单击“添加”。
- 要更新产品信息,请单击现有产品旁边的“编辑”链接。(如果启用了内嵌编辑,则可以在“商机详细信息”页面上对“产品收入”字段进行内嵌编辑;有关编辑相关信息部分中的字段的更多信息,请参阅通过主记录更新链接的记录)。
- 在“编辑商机产品收入”页面上,填写“数量”、“采购价格”和“开始日期”/“结束日期”字段。
- 如果产品代表重复性收入,则在“重复性收入信息”部分中填写“频率”和“期间数”字段。
- 保存记录。
- 如果“更新商机总计”按钮在“商机详细信息”页面的“商机产品收入”部分中可用,则单击“更新商机总计”以更新商机总计。
这将对每个链接产品的产品收入进行总计,并将其显示在“商机”的“收入”和“预期收入”字段中。
根据产品收入记录进行公司预测
- 选择商机。
有关选择商机的信息,请参阅查找记录。
- 在“商机详细信息”页面上,滚动到“商机产品收入”部分,然后执行以下操作之一:
- 要链接产品,请单击“添加”。
- 要更新产品信息,请单击“编辑”。(如果启用了内嵌编辑,则可以在“商机详细信息”页面上对“商机产品收入”字段进行内嵌编辑。有关编辑相关信息部分中的字段的更多信息,请参阅通过主记录更新链接的记录。
- 在“编辑商机产品收入”页面上:
- 填写“数量”、“采购价格”和“开始/结束日期”字段。
- 确保“开始/结束日期”字段中的日期在预测期间内,并且记录由预测参与者拥有。
- 选中“预测”复选框以表示您需要在预测收入总计中包括此记录信息。
- 如果产品代表重复性收入,则在“重复性收入信息”部分中填写“频率”和“期间数”字段。
- 保存记录。
注意:如果产品未售出,则可以在该产品的“产品收入”页面上,更新关联的“开始/结束日期”并取消选中“预测”复选框,从而防止将该产品的收入添加到公司的预测中。或者,如果若干链接到此商机的产品中的其中一个处于暂挂状态,则可以从商机中移除该产品,并为该产品创建另一个商机,以防止在预测中包括它的收入。
更新一组商机产品收入记录
- 在“商机详细信息”页面中,滚动到“商机产品收入”部分,然后执行以下操作之一:
- 在第 1 步中,清除您不想更新的记录的复选框,然后单击“下一步”。
- 在第 2 步中,选择您要更新的字段,然后输入这些字段的新值。
您最多可以选择 5 个字段以更新为新值。要从字段中移除现有值,请在第 2 步中将“值”列留空。
- 单击“完成”。
商机产品收入字段
下表描述了产品收入的字段信息。管理员可以添加、重新标记或删除字段,因此您看到的字段可能与此表中的字段不同。
警告: 如果公司基于产品进行预测,则为产品收入输入的信息可能会影响其计算。
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字段
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说明
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关键产品信息
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产品名称
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只能选择公司管理员标记为“可订购”的产品。将产品链接到此商机时,会从产品定义中复制以下字段:“产品类别”、“部件号”、“类型”、“状态”和“说明”。
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数量
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客户订购的件数。对于重复性产品,请输入每个重复期间的产品数量。例如,如果每月发送 10 个打印机墨盒,请在此处输入 10。
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采购价格
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产品的价格。
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收入
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数量乘以采购价格。无法覆盖该收入。此字段影响商机产品的预测。
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产品类别
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随产品定义一起转入的类别。只读。
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部件号
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随产品定义一起转入的编号。只读。
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类型
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随产品定义一起转入的类型。只读。
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状态
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随产品定义一起转入的状态。只读。
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说明
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有关产品的附加信息。限制为 250 个字符。
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重复性收入信息
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开始/结束日期
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此日期结转自商机的结束日期。对于产品收入项,此日期为预期结束日期。对于重复性产品,此日期为开始日期。对于结束日期为每个月最后一天并且开始日期为月中的重复性产品,请为完整重复性价格添加一条记录,并为按比例分配的订单添加另一条记录。
例如: 您在 5 月 15 日开始向一家公司供应纸张。之后,您将要在每个月底发运价值 $500 的纸张,直到年底。
对于月中的订单,请添加具有以下值的产品记录: 收入 = $250 数量 = 1
对于重复性订单,请添加具有以下值的另一条记录: 收入 = $500 数量 = 1 频率 = 每月 期间数 = 7(六月到十二月)。
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频率
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重复性产品的频率。
术语双周次意思是每两周一次。
在填充此字段时,还必须填充“期间数”字段。
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期间数
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重复性产品收入的期间数。重复性收入最多可以支持 260 个期间。总期间数涵盖的时间长度因(“频率”字段中的)所选频率而异。例如,如果具有每周重复性收入,则可以跟踪五年之久的收入。
注意:在填充此字段时,还必须填充“频率”字段。
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销售信息
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销售阶段
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只读。从商机中结转的销售阶段。
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机率
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产品销售结果成功的概率。此字段中的初始值结转自商机的销售阶段。可以根据需要更改此值以便更好地反映您的特定产品。
如果销售阶段发生更改,则商机记录上“机率”字段中的值默认情况下会显示与新的销售阶段相关的值,但是,产品的“机率”字段中的值不会被覆盖。
注意:如果“批量更新”功能用于更改一个或多个商机的销售阶段,则商机的“机率百分比”字段值不会更新为新销售阶段的默认机率百分比。
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预期收入
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通过将“收入”字段乘以“机率百分比”字段中的值计算得出的币种值。
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客户
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链接到此商机的客户。只读。
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所有者
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分配给此商机的人员。此值默认为商机所有者。对商机所有者的后续更改不会反映在此字段中。
通常,所有者可以更新记录、将记录传输给另一所有者或删除记录。但是,可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权。
此值会影响将在预测以及您或您的经理(通过“报告”和“仪表盘”页面)运行的报告中包括哪些记录。
每条记录均只有一个所有者。但是,可以通过“商机团队”或“客户团队”页面与其他用户共享商机记录。有关说明,请参阅共享记录(团队)。
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预测
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指明在预测总计中包括此产品。
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