Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Sporing af nøglekontakter til porteføljekonti

Hvis du vil spore nøglekontakter til porteføljekonti, skal du kontakte dem som kontakter, der er linket til porteføljekontoposten.

Sådan sporer du nøglekontakter til porteføljekonti

  1. Vælg porteføljekontoposten.

    Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af porteføljekonti.

  2. Rul ned til afsnittet Kontakter på siden Detaljer om porteføljekonto, og klik på Tilføj.

    BEMÆRK: Du vil muligvis føje afsnittet Kontakter·til dit layout. Se Ændring af layout af·detaljeside for at få flere oplysninger.

  3. Klik på ikonet Opslag ved siden af kolonnen Navn på siden Liste: Kontakt.
  4. Du kan klikke på Ny i opslagsvinduet for at oprette en ny kontaktpost eller vælge en eksisterende kontakt.
  5. Udfyld oplysningerne som relevant på siden Liste: Kontakt.
  6. Gem posten.

Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices