Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Opdatering af personlige detaljer

Du kan opdatere dine personlige detaljer, så som adresse og telefonnummer. Firmaadministratoren kontrollerer layoutet og de oplysninger, som du ser på siden Personlig detalje, og følgelig kan der være forskelle mellem følgende beskrivelser og det, som du ser.

BEMÆRK: Ændringer, der foretages af standardsprog, valuta, tidszone og land på de personlige profilsider, afspejles ikke i alle rapporter og analyser, før du logger af og logger på igen.

Sådan opdaterer du personlige detaljer

  1. Klik på det globale link Min opsætning i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på linket Personlig profil i afsnittet Personlig profil.
  3. Klik på linket Min·profil i afsnittet Personlige oplysninger.
  4. Klik på Rediger i afsnittet Personlig detalje.
  5. Opdater oplysningerne i formularen Redigering af personlig, og gem dernæst posten.

    Bemærk: Du skal logge af og logge på igen for at aktivere nogle af ændringerne (sprog, landestandard, tidszone og valuta).

I følgende tabel beskrives nogle felter, som du kan gennemgå aller opdatere.

Felt

Beskrivelse

Nøgleoplysninger om bruger

Fornavn

Brugerens fornavn. Grænsen er på 50 tegn. Feltet er påkrævet.

Efternavn

Brugerens efternavn. Grænsen er på 50 tegn. Feltet er påkrævet.

Mellemnavn

Brugerens mellemnavn. Grænsen er på 50 tegn.

Hr./Fr.

Brugerens titulering.

Status

Dette skrivebeskyttede felt angiver brugerens status. Kun aktive bruger kan få adgang til Oracle CRM On Demand.

Rapporterer til

Dette skrivebeskyttede felt angiver brugerens manager.

BEMÆRK: Afhængig af hvordan firmaadministratoren konfigurerer sidelayout til firmaet, ser du muligvis feltet Rapporterer til (alias) i stedet for feltet Rapporterer til. Feltet Rapporterer til (alias) viser den korte identifikator for brugerens manager.

Jobtitel

Dette skrivebeskyttede felt viser·brugerens jobtitel.

Område

Region eller område, hvor brugeren befinder sig. Grænsen er på 40 tegn.

Underregion

En yderligere uddybning af region eller område, hvor brugeren befinder sig. Grænsen er på 40 tegn.

Rolle

Dette skrivebeskyttede felt angiver den rolle, som brugeren er tildelt i Oracle CRM On Demand. Brugerroller definerer de funktioner i Oracle CRM On Demand, som en bruger har privilegium til at benytte, det sæt tilladelser, som brugeren er givet til at arbejde med beskyttede oplysninger, og de brugerinterfaceindstillinger, der viser oplysninger.

Primær gruppe

Den gruppe, som brugeren er føjet til. Skrivebeskyttet.

Standardbog

Den brugerbog eller tilpassede bog, som du ser som standard i Bog-vælgeren i starten af sessionen i Oracle CRM On Demand. Standardbogen gælder for Bog-vælgeren i alle områder af Oracle CRM On Demand bortset fra hjemmesiden Rapporter eller hjemmesiden Instrumentbræt. Indstillingen i feltet Standardbog begrænser ikke din adgang til poster. Du kan vælge en anden bog i Bog-vælgeren.

Du kan ændre din standardbog. Du kan vælge en hvilken som helst bog, som du kan se, dvs. du kan vælge en hvilken som helst bog, som du er medlem af, eller en underbog af en bog, som du er medlem af. For at vælge en tilpasset bog som din standardbog skal din brugerrolle imidlertid tillade, at du har adgang til posttypen Bog. Dvs. at afkrydsningsfeltet Har adgang skal være valgt til posttypen Bog på din brugerrolle.

BEMÆRK: Administratoren kan angive en standardbog til hver posttype til dig. Hvis en standardbog er angivet til en posttype til dig, har standardbogen til posttypen forrang over den standardbog, der er angivet i feltet Standardbog på din personlige profil, i Bog-vælgeren.

Standardbog til analyse

Den brugerbog eller tilpassede bog, som du ser som standard i Bog-vælgeren på hjemmesiden Rapporter og hjemmesiden Instrumentbræt. Denne indstilling begrænser ikke din adgang til data. Du kan vælge en anden bog i Bog-vælgeren.

Bevar standardbog

Dette afkrydsningsfelt gælder for Bog-vælgeren i alle områder af Oracle CRM On Demand bortset fra hjemmesiden Rapporter og hjemmesiden Instrumentbræt. Afkrydsningsfeltet Bevar standardbog virker på følgende måde:

  • Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, viser Bog-vælgeren den bog, der er valgt i feltet Standardbog i din brugerprofil, hver gang du åbner en side eller et vindue, hvor Bog-vælgeren er tilgængelig. Du kan vælge en anden bog i Bog-vælgeren på en hvilken som helst side eller i hvilket som helst vindue. Næste gang du besøger den side eller det vindue igen eller åbner en anden side eller et andet vindue, hvor Bog-vælgeren er tilgængelig, ser du imidlertid standardbogen i Bog-vælgeren. Din tidligere udvælgelse i Bog-vælgeren er tabt.
  • Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er valgt, viser Bog-vælgeren den bog, der er valgt i feltet Standardbog i din brugerprofil, indtil du vælger en anden bog i Bog-vælgeren. Når du vælger en anden bog i Bog-vælgeren, fortsætter du med at se den nye bog i Bog-vælgeren til den posttype, indtil du logger af og logger på igen.

Detaljeoplysninger om bruger

Alias

En kort identifikator for brugeren, der bruges til at tildele eller vise ejerskab på specifikke posttyper. Indtast f.eks. brugerens foretrukne navn eller øgenavn. Feltet er påkrævet·og konfigureres af firmaadministratoren.

Bruger-id

En entydig systemidentifikator for en bruger, der bruges sammen med firmalogon-id til at logge på applikationen. Feltet er påkrævet·og konfigureres af firmaadministratoren.

E-mail

Den fulde e-mail-adresse til en bruger, f.eks. isample@rightequip.com. E-mail-adressen bruges til systemunderretninger, så som underretning om nulstilling af adgangskode. Feltet er påkrævet·og konfigureres af firmaadministratoren.

Sekundær e-mail

Brugerens sekundære e-mail-adresse.

Arbejdstlf.

Brugerens arbejdstelefonnummer. Feltet er påkrævet.

Mobilnr.

Brugerens mobiltelefonnummer.

Firmalogon-id

Det firma, som brugeren hører til. Det er et standardfelt, som konfigureres, når firmaet oprettes.

Brugers logon-id

Den id, som brugeren logger på applikationen med. Id'en er en kombination af firmaets logon-ig og bruger-id'en adskilt af en omvendt skråstreg. Brugers logon-id er et påkrævet felt og konfigureres af firmaadministratoren.

Kontaktpræferencer

Ring aldrig

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil modtage opkald fra Oracle CRM On Demand Marketing.

Skriv aldrig

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil modtage post·fra Oracle CRM On Demand Marketing.

Send aldrig e-mail

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil modtage e-mail-meddelelser·fra Oracle CRM On Demand Marketing.

Send altid kritiske varslinger

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, modtager du e-mail-meddelelser med vigtige oplysninger fra Oracle CRM On Demand. Meddelelserne omfatter:

  • Kritiske oplysninger om produktopdateringer og serviceændringer til Oracle CRM On Demand og relaterede produkter
  • Instruktioner og planer for opgraderinger til større, nye releases
  • Højprioritets- eller hastekommunikation som supplement til normale supportprocesser (f.eks. i tilfælde af en hardwarefejl)

    Dette afkrydsningsfelt kan ikke opdateres på siden Personlige detaljer. Kun firmaadministratorer kan opdatere dette afkrydsningsfelt for brugere fra siden Brugerdetaljer.

BEMÆRK: Dette afkrydsningsfelt bruges ikke til at fastlægge, hvilke brugere modtager systemvarslinger, der er udstedt af Oracle CRM On Demand Customer Care, så som påmindelser om kommende, planlagt vedligeholdelse.

Geografiske oplysninger om bruger

Sprog, Landestandard, Valuta, Tidszone

Firmaadministratoren konfigurerer standardindstillingerne til disse elementer. Du kan tilsidesætte standarderne ved at klikke på valglisten til hvert element og vælge den ønskede værdi.

Se Om profilindstillinger til brugere for at få flere oplysninger om disse felter.

Du skal logge af·og logge på igen for at aktivere ændringer af sprog, landestandard, valuta eller tidszone.

Brugersikkerhedsoplysninger

Rapporteringsemneområder

Brug denne valgliste til at angive synlighed til rapportposter i realtid i Oracle CRM On Demand Answers. Disse rapporter giver realtidsanalyser af data. Du kan vælge en af følgende værdier:

Managersynlighed - Tillader, at du·ser egne data og data, der ejes direkte af dine underordnede. (Dette er standardindstillingen).

Teamsynlighed - Tillader, at du·ser egne data og data, der deles med dig af konto- og salgsmulighedsteamet.

Hvis du ikke definerer indstillingen Rapporteringsemneområder, gælder den firmaomspændende indstilling, der er konfigureret af firmaadministratoren. Se Rapporter, især afsnittet Om synlighed af poster, for at få flere oplysninger om rapporter.

Historiske emneområder

Brug denne valgliste til at angive synlighed af rapporter til Analytics-emneområder i Oracle CRM On Demand Answers. Analytics-rapporter omhandler historisk analyse eller tendensanalyse eller indeholder mere komplekse beregninger end dem, der findes i realtidsrapporter. Du kan vælge en af følgende værdier:

Managersynlighed - Tillader, at du·ser egne data og data, der ejes direkte af dine underordnede. (Dette er standardindstillingen).

Teamsynlighed - Tillader, at du·ser egne data og data, der deles med dig af konto- og salgsmulighedsteamet.

Fuld synlighed - Denne indstilling kombinerer managersynlighed, teamsynlighed og bøger.

Hvis du ikke definerer indstillingen Historiske emneområder, gælder den firmaomspændende indstilling, der er konfigureret af firmaadministratoren. Se Rapporter, især afsnittet Om synlighed af poster, for at få flere oplysninger om rapporter.

Rollebaseret kan læse alle poster

Brug denne valgliste, hvis du ønsker, at Oracle CRM On Demand Answers-rapportering skal bruge indstillingen Kan læse alle poster på posttypebasis, som defineret på siden Adgang til posttype i guiden Rollestyring. Hvis f.eks. synlighedsindstillingen Kan læse alle poster er valgt af firmaadministratoren til din brugerrolle på en given posttype (ved at klikke på Admin., Brugerstyring og adgangskontrol, Rollestyring og dernæst redigering af en rolle og valg af Adgang til posttype), kan du se alle poster for den posttype i Oracle CRM On Demand Answers, forudsat indstillingen Rollebaseret kan læse alle poster er aktiveret via firmaprofilen eller din brugerprofil.

Se Om indstillingen Rollebaseret kan læse alle poster for vejledning i hvornår og hvordan Rollebaseret kan læse alle poster aktiveret.

Hvis du ikke vælger Rollebaseret kan læse alle poster, bruger Oracle CRM On Demand Answers-rapportering den synlighed, der er sat på felterne Rapporteringsemneområder og Historiske emneområder.

Ekstern identifikator for Single Sign On

Skrivebeskyttet. Se Opsætning af firmaprofil og globale standarder for at få flere oplysninger.

Sidste logon

Et systemgenereret felt. Se Gennemgang af logon-aktivitet for at få oplysninger om gennemgang af alle dine logon-forsøg.

Indstillinger af kommunikation

Vis klik-og-ring pop-op

Dette afkrydsningsfelt er til brugere, som er konfigureret med Oracle Contact On Demand. Oracle Contact On Demand gengiver telefonnumre som links, som du kan klikke på, på liste- og detaljesiderne. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt og dernæst klikker på et telefonnummerlink, promptes du med et Klik-og-ring-vindue, før Oracle Contact On Demand ringer op. Se Opringning for at få flere oplysninger om intern eller ekstern opringning.

Vis indbakke på hjemmesiden Kommunikation for

Vælg en værdi i menuen for at fastlægge den periode, som indbakken på hjemmesiden Kommunikation viser aktiviteter for, f.eks. Sidste måned, Sidste dag osv. Oracle CRM On Demand filtrerer disse aktiviteter. Filteret er baseret på aktivitetens starttidspunkt. Jo kortere perioden er, jo færre er antallet af kommunikationsaktiviteter, der vises. Hvis du vælger Alle i menuen eller lader feltet stå tomt, viser siden Kommunikation al kommunikation. Du skal logge af igen for at få denne ændring til at træde i kraft.

Vis nyligt fuldførte aktiviteter på hjemmesiden Kommunikation for

Vælg en værdi i menuen for at fastlægge den periode, som indbakken på hjemmesiden Kommunikation viser nyligt fuldførte aktiviteter for, f.eks. Sidste måned, Sidste dag osv. Oracle CRM On Demand filtrerer disse aktiviteter. Filteret er baseret på aktivitetens sluttidspunkt. Jo kortere perioden er, jo færre er antallet af kommunikationsaktiviteter, der vises. Hvis du vælger Alle i menuen eller lader feltet stå tomt, viser siden Kommunikation alle aktiviteter. Du skal logge af igen for at få denne ændring til at træde i kraft.

Yderligere oplysninger

Standardtema

Denne valgliste gør det muligt at vælge de tilgængelige applikationsomspændende temaer til applikationen, når du logger på Oracle CRM On Demand vha. en stationær eller bærbar computer. Et tema ændrer applikationens udseende, heriblandt baggrundsfarve, hyperlinks og ikoner. Adskillige foruddefinerede temaer er tilgængelige. Firmaadministratoren kan imidlertid oprette tilpassede temaer i Oracle CRM On Demand. En tom værdi betyder, at du skal bruge det tema, som firmaadministratoren har konfigureret i firmaprofilen. Se Oprettelse af nye temaer for at få flere oplysninger om oprettelse af tilpassede temaer.

Tablettema

Tablettemaet bruges automatisk, når du logger på Oracle CRM On Demand med en tablet-pc eller en anden touchskærmenhed, forudsat tablet-pc'en eller touchskærmenheden er fundet af Oracle CRM On Demand. Hvis du ikke vælger et standardtema og et tablettema i din personlige profil, bruges de temaer, der er angivet til din brugerrolle, og hvis ingen temaer er angivet til din brugerrolle, bruges de temaer, der er angivet til dit firma. Se Om interfacet for at få flere oplysninger om, hvordan temaer virker i Oracle CRM On Demand.

Standard søgeposttype

Denne valgliste gør det muligt at ændre standard søgeposttypen, der skal vises i søgning i handlingslinjen. (F.eks. ændre kontakt til konto eller en anden posttype, som du kan få adgang til). Søgefeltet i handlingslinjen standardangives til denne posttype, hver gang du logger på applikationen, uanset hvor du forlod applikationen sidste gang, du var logget på.

Vis velkomstside ved logon

Dette afkrydsningsfelt gør det muligt at angive, om velkomstsiden i Oracle CRM On Demand vises, når du logger på applikationen.

Posteksempeltilstand

Denne valgliste gør det muligt at aktivere funktionaliteten til posteksempel og angive, hvordan eksempelvinduet åbnes. Afhængigt af den indstilling, som du vælger, åbnes et eksempelvindue, når du fører markøren hen over et link til en post, eller når du klikker på et eksempelikon, der vises, når markøren hviler på et link til en post. Eksempelvinduet viser det første afsnit i postens detaljeside. Du har også mulighed for at deaktivere eksempelfunktionaliteten ved at vælge Fra i dette felt.

Indstillingen af posteksempel kan angives på firmaniveau af firmaadministratoren og af hver bruger. Din personlige indstilling tilsidesætter indstillingen til firmaet. Hvis feltet er tomt, bruges indstillingen til firmaet.

Oversigtsvisning

Hvis funktionaliteten til oversigtsvisning er slået til, og hvis afkrydsningsfeltet Understøt indstillinger for oversigtsvisning er valgt på dit tema, er links til afsnit med relaterede oplysninger på siden (såsom afsnit med linkede poster) tilgængelige i oversigtsvisningen nederst i browservinduet. Du kan klikke på linkene for at gå til de relaterede oplysningsafsnit uden at skulle rulle ned ad siden. Du kan skjule oversigtsvisningen ved at klikke på minustegnet (-) i visningen. Klik på plustegnet (+) for at udvide visningen igen. Den udvidede eller skjulte indstilling i oversigtsvisningen opretholdes til alle posttyper, indtil du ændrer den igen, selv om du logger af applikationen og logger på igen.

Du kan fjerne oversigtsvisningen helt fra detaljesiderne ved at slå funktionaliteten fra i din personlige profil.

BEMÆRK: Hvis dit tema understøtter funktionaliteten til oversigtsvisning, kan funktionaliteten slås til eller fra på firmaniveau og af hver individuelle bruger. Din personlige indstilling tilsidesætter også firmaindstillingen. Administratoren kan fjerne oversigtsvisningen helt ved at fravælge afkrydsningsfeltet Understøt indstillinger for oversigtsvisning på dit tema. Farverne i oversigtsvisningen fastlægges af det tema, som du vælger. Se Opsætning af tema for at få flere oplysninger om valg af et tema.

Relateret oplysningsformat

Hvis din brugerrolle har privilegiet Personaliser fremvisningsformat til relaterede oplysninger, kan du vælge at vise de relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesider som lister eller som faner. Hvis feltet Relateret oplysningsformat i din personlige profil er tomt, bruges indstillingen til din rolle, og hvis feltet Relateret oplysningsformat på din brugerrolle er tomt, bruges standardindstillingen til firmaet.

Understøttelse af brugertidszone til rapporteringsemneområder

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret i din brugerprofil, vises datoer og klokkeslæt i realtidsrapporter i henhold til din tidszone.

Afhængig af hvordan firmaadministratoren konfigurerer din personlige profilside, kan du muligvis ændre denne indstilling.

Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret i din brugerprofil, vises datoer og klokkeslæt i rapporter i henhold til firmaets tidszone.

Frys listekolonnehoved

Denne valgliste fastlægger, hvordan bdu ser kolonnehoveder til lister og søgeresultater i Oracle CRM On Demand. Du kan vælge følgende værdier:

  • Til. Når du ruller ned ad en liste over poster, og kolonnehovedrækken når toppen af browservinduet, er kolonneetiketterne altid synlige.
  • Fra. Når du ruller ned ad en liste over poster, og kolonnehovedrækken når toppen af browservinduet, er kolonneetiketterne ikke længere synlige.

    BEMÆRK: Hvis feltet Frys listekolonnehoved i din personlige profil er tomt, bruges indstillingen til firmaet.

Aktivering af tilpasset kode

Dette valglistefelt fastlægger, om nogen tilpasset kode på siderne i Oracle CRM On Demand er aktiveret eller deaktiveret for dig. Den fastlægger også, om indikatoren for tilpasset kode er aktiveret eller deaktiveret for dig. Følgende indstillinger er tilgængelige:

  • Aktiveret. Dette er standardindstillingen i standardapplikationen. Når denne valgmulighed er valgt, er al den tilpassede kode, der er tilgængelig på siderne i Oracle CRM On Demand, aktiveret, men indikatoren for den tilpassede kode er ikke aktiveret.
  • Aktiveret med indikator. Når denne valgmulighed er valgt, er al den tilpassede kode, der er tilgængelig på siderne i Oracle CRM On Demand, aktiveret. Desuden er indikatoren for tilpasset kode aktiveret.
  • Deaktiveret med indikator. Når denne valgmulighed er valgt, er al den tilpassede kode, der er tilgængelig på siderne i Oracle CRM On Demand, deaktiveret. Desuden er indikatoren for tilpasset kode aktiveret.

BEMÆRK: Ændring af værdien i feltet Aktivering af tilpasset kode i din brugerprofil påvirker ikke virkemåden af den tilpassede kode eller indikatoren for tilpasset kode for nogen anden bruger. Se Om aktivering og deaktivering af tilpasset kode og indikatoren Tilpasset kode for at få flere oplysninger om tilpasset kode og indikatoren for tilpasset kode..


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices