Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Om synlighed af poster i Analytics

Flere indstillinger i Analytics kontrollerer synlighed. De anvendes i følgende rækkefølge:

  1. Indstillingen Adgang til alle data i Analytics (i rolleprivilegier)
  2. Indstillingen Rapporteringsemneområde i brugerprofil
  3. Indstillingen Historisk emneområde i brugerprofil
  4. Bøger og Bog-vælger
  5. Brugerdelegering
  6. Indstillingen Rollebaseret kan læse alle poster (i firma- og brugerprofiler)

En firmaadministrator, der bruger disse indstillinger, kan kontrollere de poster, der vises i rapporter, som du kører. F.eks. kan en manager vise managerens egne salgsmuligheder og salgsmulighederne for medarbejdere, som rapporterer til manageren, men en salgsrepræsentants indstillinger begrænser salgsmulighederne til kun de salgsmuligheder, der tilhører salgsrepræsentanten.

Indstillingen Adgang til alle data i Analytics

Brugere med privilegiet Adgang til alle data i Analytics i deres rolleopsætning har fuld synlighed af alle data i hele organisationen, heriblandt poster, der er mærket Private. Dette privilegium gives typisk til firmaadministratoren. Privilegiet tilsidesætter enhver indstilling af synlighed i Analytics.

Hvis brugerrollen ikke har privilegiet Adgang til alle data i Analytics, fastlægger den indstilling af synlighed i Analytics, der er angivet i firma- eller brugerprofilen, de data, som brugere kan se i rapporter.

Indstillingen Rapporteringsemneområde

Denne indstilling bruges generelt til alle brugere i organisationen, som ikke er firmaadministratorer. Indstillingen er tilgængelig i både firma- og brugerprofiler. Hvis indstillingen ikke er defineret i en brugers profil, gælder indstillingen i firmaprofilen. Indstillingen har følgende værdier:

  • Managersynlighed. Tillader, at du·viser egne data og alle data, der ejes direkte af dine underordnede, heriblandt poster, der er mærket Privat
  • Teamsynlighed. Tillader, at du viser egne data og alle data, der deles med dig via konto- og salgsmulighedsteam og via gruppetildeling

Historisk emneområde

Denne indstilling bruges generelt til alle brugere i organisationen, som ikke er firmaadministratorer. Indstillingen er tilgængelig i både firma- og brugerprofiler. Hvis indstillingen ikke er defineret i en brugers profil, gælder indstillingen i firmaprofilen.

Indstillingen har følgende mulige værdier:

  • Managersynlighed. Tillader, at du·viser egne data og alle data, der ejes direkte af dine underordnede, heriblandt poster, der er mærket Privat
  • Teamsynlighed. Tillader, at du viser egne data og alle data, der deles med dig via konto- og salgsmulighedsteam og via gruppetildeling
  • Fuld synlighed. Kombinerer manager- og teamsynlighed for at vise data, der ejes af dig og dine underordnede, og data, der deles med dig og dine underordnede.

Bøger og Bog-vælger

Hvis du har indstillingen Fuld synlighed, giver funktionen Bøger yderligere kontrol over de data, der vises i rapporter. Vha. Bog-vælgeren på rapportsiderne kan du begrænse de data, der indeholdes i en bog og dens eventuelle underbøger. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis en eller flere bøger er tildelt dig, og du bruger et analyseemneområde (ikke rapportering). Hvis du har privilegiet Adgang til alle data i Analytics, fortsætter du med at vise alle data, uanset hvilken bog er valgt. Ydermere tilsidesætter synligheden Rollebaseret kan læse alle poster Bog-synlighed i Analytics.

En firmaadministrator kan angive en standardbog til Bog-vælgeren på rapportsiderne til hver bruger. Du angiver denne indstilling i feltet Standardbog til Analytics i brugerprofilen.

Bemærk: Hvis standardbogen i din profil er sat til en bog, der ikke kan indeholde data, eller er sat til en bog, som du ikke har adgang til, får du en fejl, der angiver, at adgang er nægtet.

Data, der er knyttet til en bog, som bruges til at implementere distriktsstyring og justeringsaktivering i Oracle CRM On Demand, understøttes også i Oracle CRM On Demand Answers via bogsynlighed. Når du vælger en bog i Bog-vælgeren, viser Oracle CRM On Demand Answers kun de aktive konto- og kontaktposter, der er knyttet til bogen. De poster, som har en tilknytning til en bog, der er slettet eller bliver aktiv, vises ikke i rapporter.

Bogejerskab

Brugere og tilpassede bøger kan eje konto- og kontaktposter. Bogejerskab giver mulighed for at simulere salgsområder. Når en post ejes eksklusivt af en bog, er den bog kun synlig via bogsynlighed. Når en post ejes eksklusivt af en bruger og ikke er knyttet til nogen bog, er den post på lignende vis ikke synlig via bogsynlighed. Overvej eksemplet i følgende tabel for at få illustreret postejertilstanden yderligere.

Kontopost

Postejerskab

Bogtilknytning

Beskrivelse

Action Rentals

Bruger (Lucy Harris)

Ingen

Action Rentals ejes af Lucy Harris og er ikke knyttet til nogen bog.

Bobcat Corp.

Bog (West)

West

Bobcat Corp. ejes af bogen Vest, og Vest bliver således den primære bog.

Coastal Company

Bruger (Lucy Harris)

West

Coastal Company ejes af Lucy Harris og er knyttet til bogen West i den underordnede applet.

Resultater

Følgende poster vises i synlighedstilstandene Manager, Team og Fuld til Lucy Harris, da disse poster ejes af hende eller deles af hende:

  • Action Rentals
  • Coastal Company

Bobcat Corp.-posten vises ikke i disse tilstande, da denne post ejes eksklusivt af West-bog. Følgende poster vises, når West-bog er valgt i Bog-vælgeren, da disse poster ejes af eller er tilknyttet West-bog:

  • Bobcat Corp.
  • Coastal Company

Action Rentals-posten vises ikke i Bog-synlighedstilstanden, da denne post ejes eksklusivt af brugeren Lucy Harris. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab og Om postejertilstande for at få flere oplysninger.

Brugerdelegering

Funktionen Brugerdelegering giver yderligere kontrol over de data, der vises i rapporter. Vha. Bog-vælgeren kan du se data fra alle brugere, som har tilføjet dig til deres liste over delegerede brugere. Du kan vælge brugerens navn i Bog-vælgeren for at se rapportdata for den bruger. Du viser ikke længere dine egne data i rapporten, men kun dataene for den valgte bruger. Din indstilling af synlighed i Analytics gælder imidlertid stadig. Hvis f.eks. Ole føjede dig til sin liste over delegerede brugere, og hans indstilling af synlighed i Analytics er Managersynlighed, ser du ikke nødvendigvis de samme data i rapporten, som Ole gør, medmindre din indstilling også er Managersynlighed.

Indstillingen Rollebaseret kan læse alle poster

Dette kontolelement findes i både firmaprofilen og brugerprofiler. Kontrolelementet fastlægger, om Oracle CRM On Demand Answers tager hensyn til en rolles indstilling for Kan læse alle poster til posttyper. Når kontrolelementet er sat til Ja i firmaprofilen eller sat til Ja eller NULL i en brugers profil og en posttype har flaget Kan læse alle poster markeret, kan en bruger vise alle poster til den posttype i rapporter. Når disse betingelser ikke er opfyldt, fastholder Oracle CRM On Demand Answers de standard synlighedsindstillinger, der er defineret i Rapporterings- og Analytics-emneområderne.

Hvis Rollebaseret kan læse alle poster er aktiveret til en bruger, ignorerer Oracle CRM On Demand Answers synlighedsindstillingen på posttyper, der har Kan læse alle poster markeret i rolledefinitionen. Til andre posttyper fastholder Oracle CRM On Demand Answers synlighed, som er baseret på standard synlighedsindstillingerne til rapporteringsemneområder og historiske emneområder. Hvis f.eks. Rollebaseret kan læse alle poster er aktiveret til din profil, din synlighedsindstilling til rapporteringsemneområder er sat til Managersynlighed og Kan læse alle poster er sat til Salgsmulighed, men ikke til kontaktposttyper, vises alle salgsmuligheder, når du kører en rapport, men kun for kontakter, der ejes af dig og dine underordnede.

Firmaer og firmaadministratorer skal være opmærksomme på følgende overvejelser, når indstillingen Rollebaseret kan læse alle poster bruges i Analytics:

  • Rollebaseret posttypesynlighed tilsidesætter bogsynlighed. Når du vælger en bog i Bog-vælgeren med rollebaseret posttypesynlighed aktiveret og indstillingen Kan læse alle poster defineret på en posttype til din rolle, vises alle poster til·den posttype og ikke kun dem, der indeholdes i bogen.
  • Rollebaseret posttypesynlighed tilsidesætter brugerhierarkiet og brugerdelegeringsaspekter vedr. synlighed i Analytics. Når du vælger en bog i Bog-vælgeren med rollebaseret posttypesynlighed aktiveret og indstillingen Kan læse alle poster defineret på en posttype til din rolle, vises alle poster til·den posttype og ikke kun dem, som du forventer at se for den valgte bruger.
  • I rapporter med to eller flere posttyper er synlighed af poster baseret på posttypen med den mest restriktive synlighedskontrol. Hvis f.eks. rollebaseret posttypesynlighed er aktiveret på kontaktposttypen, men ikke på salgsmulighedsposttypen, og begge posttyper findes i rapporten, viser Analytics kun de salgsmuligheder, som brugeren har adgang til, og deres tilknyttede kontakter.
  • I historiske emneområder er adgang til medarbejderposttypen altid baseret på managersynligheden. Dette begrænsning gælder imidlertid ikke for emneområder i realtid. Synlighed af rollebaserede posttyper påvirker ikke denne begrænsning.
  • Adgang til brugerkvote er altid baseret på managersynligheden i både realtid og i historiske emneområder. Rollebaseret posttypesynlighed påvirker ikke denne virkemåde.

Sikkerhed og datasynlighed i analyse- og rapporteringsemneområder

Data, der vises i rapporter, er baseret på den sikkerhed og datasynlighed, der er defineret til posttyper, og de standardindstillinger for synlighed, der er defineret til analyse- og rapporteringsemneområderne. De fleste posttyper er sikret i hvert emneområde, men der er undtagelser fra denne regel for at understøtte tilknyttede posttypers rapporteringsbehov, selv når disse tilknyttede posttyper ikke udtrykkeligt deles eller ejes af en bruger. F.eks. er kontoposttypen kun sikret i emneområder, hvor konto er den primære styrende posttype, men er ubegrænset i de resterende emneområder.

Formålet med at gøre en posttype ubegrænset i et emneområde er, at det giver dig mulighed for at rapportere på tilknytningerne mellem posttyper. I f.eks. emneområdet Kundeemnehistorik kan du rapportere på kundeemner, der ejes eller deles af dig, og disse kundeemners tilsvarende konti, også når de tilknyttede konti ikke ejes eller deles af dig.

I følgende tabel finder du detaljer om synligheden af posttyper i analyseemneområderne.

Posttype

Emneområde

Managersynlighed

Teamsynlighed

Fuld synlighed

Konto

 

Kontoadresse

Sikret

Sikret

Sikret

Historik: Konto og konkurrent

Sikret

Sikret

Sikret

Historik: Konto og partner

Sikret

Sikret

Sikret

Historik: Konto og relateret konto

Sikret

Sikret

Sikret

Historik: Kontokontakt

Sikret

Sikret

Sikret

Historik: Konto

Sikret

Sikret

Sikret

Historik: Kontoteam

Sikret på basis af teamsynlighed

Sikret på basis af teamsynlighed

Sikret

Andre emneområder

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Kontokonkurrent

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Kontopartner

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Kontorelateret konto

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Kontoomsætning

Alle

Sikret

Ubegrænset

Ubegrænset

Aktivitet

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Aktiv

Alle

Sikret på basis af kontoposttypen

Sikret på basis af kontoposttypen

Sikret på basis af kontoposttypen

Besøgsaktivitet

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Kampagne

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Kontakt

 

Historik: Kontaktteam

Sikret på basis af teamsynlighed

Sikret på basis af teamsynlighed

Sikret på basis af teamsynlighed

Andre emneområder

Sikret

Sikret

Sikret

Kontaktinteresser

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Kontaktomsætning

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Forhandler

Forhandlerhistorik

Sikret

Sikret

Sikret

Andre emneområder

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Medarbejder

Alle

Sikret

Ubegrænset

Ubegrænset

Begivenhed

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Husstand

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Salgsmulighed

 

Salgsmulighedsteam

Sikret på basis af teamsynlighed

Sikret på basis af teamsynlighed

Sikret

Andre emneområder

Sikret

Sikret

Sikret

Salgsmulighedskonkurrent

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Salgsmulighedspartner

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Partner

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Portefølje

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Produktomsætning

Alle

Sikret

Sikret på basis af produktomsætnings salgsmulighedsposttype

Sikret på basis af salgsmulighedsposttype til managersynlighed og på basis af produktomsætnings salgsmulighedsposttype til teamsynlighed

Kvote

Alle

Sikret på basis af managersynlighed

Sikret på basis af managersynlighed

Sikret på basis af managersynlighed

Relationskontakt

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Serviceanmodning

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Fælles adresse

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Løsninger

Alle

Kun løsninger, der er oprettet af brugeren og underordnede.

Kun løsninger, der er oprettet af brugeren.

Kun løsninger, der er oprettet af brugeren og underordnede.

I følgende tabel finder du detaljer om synligheden af posttyper i rapporteringsemneområderne.

Posttype

Emneområde

Managersynlighed

Teamsynlighed

Konto

Konti

Sikret

Sikret

Konti og konkurrenter

Sikret

Sikret

Konti og partnere

Sikret

Sikret

Konti og relaterede konti

Sikret

Sikret

Tilpassede objekter 1, 2 og 3 og konti

Sikret

Sikret

Andre emneområder

Ubegrænset

Ubegrænset

Kontokonkurrent

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Kontopartner

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Kontorelateret konto

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Aktivitet

Fælles aktiviteter

Sikret på basis af teamsynlighed

Sikret på basis af teamsynlighed

Andre emneområder

Sikret

Sikret

Aktiv

Alle

Sikret på basis af konto

Sikret på basis af konto

Kampagne

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Kontakt

Alle

Sikret

Sikret

Tilpassede objekter 1-15

Alle

Sikret

Sikret

Forhandler

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Medarbejder

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Husstand

Alle

Sikret

Sikret

Kundeemne

Alle

Sikret

Sikret

Salgsmulighed

Salgsmulighedsteam

Sikret på basis af teamsynlighed

Sikret på basis af teamsynlighed

Andre emneområder

Sikret

Sikret

Salgsmulighedskonkurrent

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Salgsmulighedspartner

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Produktomsætning

Alle

Sikret

Sikret på basis af produktomsætnings salgsmulighedsposttype

Kvote

Alle

Sikret på basis af managersynlighed

Sikret på basis af managersynlighed

Relationskontakt

Alle

Ubegrænset

Ubegrænset

Serviceanmodning

Alle

Sikret

Sikret

Løsninger

Alle

Kun løsninger, der er oprettet af brugeren og underordnede.

Kun løsninger, der er oprettet af brugeren.

Køretøj

Alle

Kun løsninger, der er oprettet af brugeren og underordnede.

Kun løsninger, der er oprettet af brugeren.

Noter:

1. Rollebaseret posttypesynlighed er aktiveret på alle posttyper.

2. Bogsynlighed i Oracle CRM On Demand Answers er aktiveret til følgende posttyper: Konto, Aktivitet, Aktiv (på basis af konto), Kontakt, Husstand, Kundeemne, Begivenhed, Salgsmulighed, Produktomsætning, Serviceanmodning, Løsninger og Tilpassede objekter 1-15. Bogsynligheden i rapporteringsemneområder viser poster i den aktuelle bog, men i analyseemneområder vises også poster, der indeholdes i underbøgerne.

3. Synlighedskontol anvendes ikke på kontometrikker, når forespørgslen kun involverer kontometrikker. Medtag et felt fra kontodimensionen for at muliggøre synlighedskontrol.


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices