Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Integrering af en Rapporter-widget

Du kan integrere rapporter og instrumentbrætter fra Oracle CRM On Demand i desktop-applikationer, der understøtter web-widgets. Du kan også integrere dem i portaler og i standalone-websider, uden at du behøver logge på Oracle CRM On Demand-applikationen. Se følgende emner for at få flere oplysninger om rapporter og instrumentbrætter:

Om V2- og V3-katalogerne til rapporter og instrumentbrætter

Fra release 35 er rapporter og instrumentbrætter organiseret i to kataloger på følgende måde:

  • V2-katalog. Dette katalog indeholder følgende:
    • Tilpassede rapporter, som dit firma opretter i Oracle CRM On Demand Answers. Disse rapporter lagres i de personlige mapper og firmaomspændende fælles mappe under Fælles mapper i Oracle CRM On Demand Answers.
    • Instrumentbrætter, som dit firma opretter fra fanen Instrumentbræt.
    • Forudgenererede V2-rapporter. Disse rapporter lagres under Fælles mapper i Oracle CRM On Demand Answers
  • V3-katalog. Dette katalog indeholder følgende:
    • Tilpassede rapporter og instrumentbrætter, som dit firma opretter fra fanen Analyser. Disse rapporter og instrumentbrætter lagres i de personlige mapper og firmaomspændende fælles mappe under Fælles mapper i underfanen Katalog under fanen Analyser.
    • Forudgenererede V3-rapporter. Disse rapporter lagres under Fælles mapper i underfanen Katalog under fanen Analyser.
    • Migrerede V3-rapporter. Når firmaet har opgraderet til Oracle CRM On Demand Release 35 migreres nogle af de tilpassede rapporter, som dit firma oprindeligt oprettede i Oracle CRM On Demand Answers, muligvis til V3-kataloget og er desuden stadig tilgængelige i V2-kataloget. De migrerede rapporter lagres i den migrerede firmaomspændende fælles mappe under Fælles mapper i underfanen Katalog under fanen Analyser. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Adgang til migreret firmaomspændende fælles mappe for at få adgang til rapporterne i den migrerede firmaomspændende fælles mappe.

BEMÆRK: Afhængig af, hvordan din firmainstans er konfigureret, har dit firma muligvis ikke adgang til fanen Analyse eller V3-kataloget.

Oracle CRM On Demand kan generere HTML'en, som du behøver for at integrere følgende typer rapporter og instrumentbrætter i widgets:

  • Rapporter fra V2-kataloget.

    Hvis du vil integrere en rapport eller et instrumentbræt fra V2-kataloget, skal du kende stistrengen til rapporten, så du kan indsætte den i feltet Sti til rapportwidgetten. Følgende er et eksempel på en rapportstistreng:

    Fælles mapper: Forudgenereret analyse: Hurtige listerapporter: Konti efter sælger

    Instruktioner til fastlæggelse af stistrengen til en rapport fra V2-kataloget er angivet senere i dette emne.

  • Rapporter og instrumentbrætter fra V3-kataloget.

    Du kan bruge opslagsikonet i afsnittet Rapportwidgets på siden Integrer Oracle CRM On Demand-indhold for at navigere til en rapport eller et instrumentbræt i V3-kataloget.

BEMÆRK: Du kan ikke generere HTML til et instrumentbræf fra V2-kataloget i afsnitet Rapportwidget på siden Integrer CRM On Demand ContenIndhokd-sdiiiiiiiiiiit page.

Før du begynder: Den rapport eller det instrumentbræt, som du vil integrere, skal være lagret under Delte mapper.

Sådan integrerer du en rapport

  1. Klik på det globale link Min opsætning i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på Integrer CRM On Demand-indhold i afsnittet Data- og integrationsværktøj på din personlige hjemmeside:
  3. Vælg Enkelt rapport i feltet Type i afsnittet Rapporter-widget.
  4. Vælg kataloget til den rapport, som du vil integrere, i feltet Katalog.
  5. Afhængig af kataloget, som du valgte, kan du gøre et af følgende:
    • Hvis du valgte V2, skal du indtaste stistrengen til rapporten i feltet Sti.
    • Hvis du valgte V3, skal du klikke på opslagsikonet (forstørrelsesglas) og dernæst navigere til den rapport, som du har brug for, i Delte mapper.

      Feltet Sti udfyldes automatisk, når du har valgt rapporten.

  6. Klik på Vis ny HTML.
  7. Kopier HTML-koden til applikationen.

    Når du har integreret denne HTML-kode i applikationen, vises et logon-vindue i Oracle CRM On Demand.

  8. Indtast dine logon-detaljer til Oracle CRM On Demand for at få adgang til rapporten.

Sådan integrerer du et instrumentbræt

  1. Klik på det globale link Min opsætning i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på Integrer CRM On Demand-indhold i afsnittet Data- og integrationsværktøj på din personlige hjemmeside:
  3. Vælg Instrumentbræt i feltet Type i afsnittet Rapporter-widget.
  4. Vælg V3 i feltet Katalog.
  5. Klik på opslagsikonet (forstørrelsesglas), og naviger dernæst til det instrumentbræt, som du har brug for, i Delte mapper.

    Feltet Sti udfyldes automatisk, når du har valgt instrumentbrættet.

  6. Klik på Vis ny HTML.
  7. Kopier HTML-koden til applikationen.

    Når du har integreret denne HTML-kode i applikationen, vises et logon-vindue i Oracle CRM On Demand.

  8. Indtast dine logon-detaljer til Oracle CRM On Demand for at få adgang til instrumentbrættet.

Følgende procedure beskriver, hvordan du fastlægger stistrengen til en rapport i V2-kataloget.

Sådan fastlægger du stistrengen til en rapport i V2-kataloget

  1. Klik på Åbn analyse på siden Kom i gang med svar i Oracle CRM On Demand Answers.
  2. Vælg en rapport.

    Stien til rapporten vises i feltet Element.

  3. Kopier strengen fra feltet Element.

Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices