Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Arbejde med hjemmesiden Forretningsplan

Hjemmesiden Forretningsplan·er udgangspunktet for håndtering af forretningsplaner.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Forretningsplan-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider.

Oprettelse af en forretningsplan

Du kan oprette en ny forretningsplan·ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt viste forretningsplaner. Se Oprettelse af poster og Felter til forretningsplan for at få flere oplysninger.

Arbejde med forretningsplanlister

Afsnittet Lister: Forretningsplan viser et antal filtrerede lister. Filtrerede lister er undersæt eller grupper af poster, der gør det muligt at begrænse antallet af poster, der skal arbejdes med ad gangen.

I følgende tabel beskrives standardlisterne til forretningsplaner.

Forretningsplanliste

Filtre

Alle forretningsplaner

Alle forretningsplaner, som du kan se, uanset hvem der ejer forretningsplanen.

Nyligt ændrede·forretningsplaner

Alle forretningsplaner med dit navn i feltet Ejer sorteret efter ændringsdato.

Klik på listenavnet for at se en liste.

Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister.

Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem.

Visning af nylige forretningsplaner

Afsnittet Nyligt ændrede forretningsplaner·viser de forretningsplaner, som du senest har set.

Klik på Vis fuld liste for at udvide listen.

Tilføjelse af afsnit til din Forretningsplan-hjemmeside

Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Forretningsplan-hjemmesiden:

  • Nyligt oprettede·forretningsplaner
  • Nyligt ændrede·forretningsplaner
  • Mine nyligt oprettede·forretningsplaner
  • Mine nyligt ændrede·forretningsplaner
  • Yderligere rapportafsnit (firmaadministratoren kan gøre rapportafsnit tilgængelige til fremvisning på din Forretningsplan-hjemmeside).

Sådan føjer du afsnit til hjemmesiden Forretningsplan

  1. Klik på Rediger layout på hjemmesiden Forretningsplan.
  2. Klik på pilene på siden Layout til Forretningsplan-hjemmesiden for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik på Gem.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om forretningsplaner:


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices