Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Arbejde med hjemmesiden Prøvetransaktion

Hjemmesiden Prøvetransaktion·er udgangspunktet for håndtering af prøvetransaktioner.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Prøvetransaktion-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider.

Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Aktiver grundlæggende prøveoperationer og privilegiet Aktiver justering af prøver, for at du kan arbejde med prøvetransaktioner.

Oprettelse af en prøvetransaktion

Du kan oprette en ny prøvetransaktion·ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede prøvetransaktioner. Se Oprettelse af poster og Felter til prøvetransaktion for at få flere oplysninger.

Du kan oprette følgende typer prøvetransaktioner:

Du kan ikke oprette følgende typer prøvetransaktioner, da Oracle CRM On Demand genererer dem automatisk, når salgsrepræsentanter udleverer prøver under salgsbesøg:

  • Udleveringstransaktioner. Du kan se udleveringstransaktioner. Hvis ændringer kræves til en udleveringstransaktion, skal du oprette en ny lagerjusteringstransaktion. Se Visning af udleveringstransaktioner for at få flere oplysninger.
  • Modtagede transaktioner. Slutbrugere skal anerkende modtagelsen af prøver. Hvis en salgsrepræsentant modtager en mængde prøver, der er forskellige fra dem, der blev sendt til vedkommende, skal der oprettes en lagerjusteringstransaktion for at registrere afvigelsen. Se Anerkendelse af modtagelse af prøvelager for at få flere oplysninger.

Arbejde med prøvetransaktionslister

Afsnittet Liste: Prøvetransaktion·viser et antal filtrerede lister. Filtrerede lister er undersæt eller grupper af poster, der gør det muligt at begrænse antallet af poster, der skal arbejdes med ad gangen. Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier.

I følgende tabel beskrives standardlisterne til prøvetransaktioner.

Prøvetransaktionsliste

Filtre

Alle prøvetransaktioner

Alle prøvetransaktioner, som du kan se, uanset hvem der ejer prøvetransaktionen.

Justeringstransaktioner

Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer, der er af typen Lagerjustering.

Udleveringstransaktioner

Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer, der er af typen Udlevering.

Afvigelsestransaktioner

Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer, der har status Behandlet med afvigelse.

Mistede transaktioner

Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer, der er af typen Lagerjustering med årsagen Mistet.

Modtagede transaktioner

Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer, der er af typen Overførsel ind.

Nyligt ændrede prøvetransaktioner

Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer sorteret efter ændringsdato.

Sendte transaktioner

Alle prøvetransaktioner med dit navn i feltet Ejer, der er af typen Overførsel ud.

Klik på listenavnet for at se en liste.

Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister.

Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem.

Visning af nylige prøvetransaktioner

Afsnittet Nyligt ændrede prøvetransaktioner viser de senest ændrede prøvetransaktioner. Klik på linket Vis fuld liste for at udvide listen.

Tilføjelse af afsnit til din Prøvetransaktion-hjemmeside

Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Prøvetransaktion-hjemmesiden:

  • Nyligt oprettede·prøvetransaktioner
  • Nyligt ændrede prøvetransaktioner
  • Mine nyligt oprettede·prøvetransaktioner
  • Mine nyligt ændrede·prøvetransaktioner

Sådan føjer du afsnit til din Prøvetransaktion-hjemmeside

  1. Klik på Rediger layout på hjemmesiden Prøvetransaktion.
  2. Klik på pilene på siden Layout til Prøvetransaktion-hjemmesiden for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik dernæst på Gem.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om prøvetransaktioner:


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices