Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Arbejde med hjemmesiden Mæglerprofiler

Hjemmesiden Mæglerprofil·er udgangspunktet for håndtering af mæglerprofiler.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af hjemmesiden Mæglerprofil. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider.

Oprettelse af en mæglerprofil

Du kan oprette en mæglerprofil·ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændret: Mæglerprofil. Se Oprettelse af poster og Felter til mæglerprofil for at få flere oplysninger.

Arbejde med lister over mæglerprofiler

Afsnittet Lister: Mæglerprofiler viser et antal lister. Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier.

I følgende tabel beskrives standardlisterne til mæglerprofiler:

Mæglerprofilliste

Beskrivelse

Alle: Mæglerprofiler

Viser alle poster, som du kan se, uanset hvem der ejer listen. Den filtrerer ikke mæglerprofiler.

Nyligt ændrede: Mæglerprofiler

Filtrerer alle mæglerprofiler·sorteret efter ændringsdato.

Alle nationale: Mæglerprofiler

Filtrerer alle mæglerprofiler, hvor underkanal er sat til National.

Mine: Mæglerprofiler

Filtrerer mæglerprofiler med dit navn i feltet Ejer.

Klik på listenavnet for at se en liste.

Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister.

Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem.

Visning af afsnittet Mine nyligt ændrede: Mæglerprofiler

Dette afsnit viser de mæglerprofiler, som du ejer, og som blev ændret for nyligt. Klik på Vis fuld liste for at udvide listen.

Tilføjelse af afsnit til hjemmesiden Mæglerprofiler

Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til hjemmesiden Mæglerprofiler:

  • Lister: Mæglerprofiler
  • Mine nyligt ændrede: Mæglerprofiler
  • Mine: Mæglerprofiler
  • Alle nationale: Mæglerprofiler.

Sådan føjer du afsnit til hjemmesiden Mæglerprofiler

  1. Klik på Rediger layout på hjemmesiden Mæglerprofiler.
  2. Klik på pilene på siden Layout til hjemmesiden Mæglerprofiler for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik dernæst på Gem.


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices