Administrering af Oracle CRM On Demand > Forretningsprocesstyring > Dataregler og tildeling > Administration·af konvertering af kundeemne > Proces til opsætning af konvertering af kundeemne
Proces til opsætning af konvertering af kundeemne
Udfør følgende opgaver for at konfigurere indstillinger for konvertering af kundeemne og afvisning til brugere og posttyper:
- Konfigurer de nye mappinger, hvis du vil mappe yderligere felter under konvertering af kundeemne.
Se Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne for at få flere oplysninger om mappping af felter.
- Gør følgende, hvis du vil tilpasset layoutet af siden Konverter kundeemne:
- Opret de nye layout.
Se Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne for at få flere oplysninger om oprettelse af layout.
- Tilføj de nye layout til de relevante roller.
Se Tilføjelse af roller for at få flere oplysninger om tilføjelse af roller.
- Sørg for, at brugerne har den relevante adgang til posttyper og de relevante privilegier i deres rolle.
Se Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af kundeemner for at få flere oplysninger om de indstillinger, der kræves til konvertering af kundeemner.
- Rediger feltværdierne, hvis du vil redigere værdierne i valglisten Afvisningskode.
Se Oprettelse og redigering af felter for at få flere oplysninger om redigering af feltværdier. Se Afvisningskode til kundeemner for at få flere oplysninger om valglisten Afvisningskode.
|