Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Felter til målsætning

Brug siden Redigering af målsætning·til at tilføje en målsætning eller opdatere detaljer til en eksisterende målsætning. Denne side viser alle felterne til en målsætning.

TIP: Du kan også redigere målsætninger·på siden Liste: Målsætning og siden Detalje: Målsætning. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster.

BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen.

Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle af felterne til målsætning.

Felt

Beskrivelse

Nøgleoplysninger om målsætning

Navn på målsætning

Navnet på målsætningen. (Påkrævet).

Plannavn

Den overordnede forretningsplan, der er knyttet til denne målsætning. Vælg forretningsplanen vha. ikonet Opslag.

Type

Det generelle formål med målsætningen. Eksempler: Opmærksomhed, Uddannelse, Relation, Ny kontoovertagelse, Forøg kontopenetration, Produktprøve, Særligt incitament, Kontofastholdelse og Svar fra konkurrent. Vælg typen i rullelisten. (Påkrævet).

Status

Målsætningens aktuelle status. Eksempler: Udkast, Afsendt, Endeligt godkendt, Aktuel, Udløbet, Fremtidig og Tilbageholdes. Vælg status i rullelisten. (Påkrævet).

Kontonavn

Den konto, der er knyttet til målsætningen. Klik på ikonet Opslag for at vælge kontoen.

Navn: Kontakt

Den kontakt, der er knyttet til målsætningen. Klik på ikonet Opslag for at vælge kontakten.

Produktnavn

Det produkt, der er knyttet til målsætningen. Klik på ikonet Opslag for at vælge produktet.

Periode

En periode definerer den tid, som en målsætning skal fuldføres inden. En periodemålsætning fastlægges af firmaets regnskabskalenderdefinition, som firmaadministratoren definerer. (Påkrævet).

En periode kan svare til et regnskabsår, et kvartal, en måned eller en uge, f.eks. regnskabskvartal 1, 2010. De tilgængelige perioder er baseret på firmaets definerede regnskabskalender. Se Om regnskabskalendere for at få flere oplysninger om definition af regnskabskalendere.

BEMÆRK: Du skal have privilegiet Håndter periodeadministration for at kunne vælge en periode.

Periode: Startdato

En periodes startdato. Klik på kalenderikonet for at vælge startdatoen.

Periode: Slutdato

En periodes slutdato. Klik på kalenderikonet for at vælge slutdatoen.

Måloplysninger

Målsætning - Omsætning

Omsætningsmålet til denne målsætning, f.eks. 1.000.000.

Valuta

Valutaen til omsætningen (f.eks. USD eller EURO). Klik på valutaikonet for at vælge den påkrævede valuta.

Vekseldato

Den relevante dato for konvertering af lokal omsætning til valutaer, som hovedkontoret bruger.

Målgruppe

Målgruppen eller organisationen til målsætningen, f.eks. lægepraksis med speciale i kardiologi.

Målsætning - Mål

Målet eller udfaldet til målsætningen udtryk i målsætningsenheder, f.eks. 1000 for at repræsentere 1000 kundebesøg.

Målsætning - Enheder

Den enhed, som målsætningsmålet udtrykkes i, f.eks. salgsenheder, antal besøg, dollar ($) osv. Klik på rullelisten for at vælge målsætningsenheden. Klik på rullelisten for at vælge målsætningsenheden.

Yderligere oplysninger

Beskrivelse

Beskrivelse af målsætningen.

Ejer

Ejeren af målsætningsposten.

Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om målsætninger:


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices