Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Arbejde med hjemmesiden Målsætning

Hjemmesiden Målsætning·er udgangspunktet for håndtering af målsætningsposter.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Målsætning-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider.

Oprettelse af en målsætning

Du kan oprette en ny målsætning ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede målsætninger. Se Oprettelse af poster og Felter til målsætning for at få flere oplysninger.

Arbejde med målsætningslister

Afsnittet Lister: Målsætning viser et antal filtrerede lister. Filtrerede lister er undersæt eller grupper af poster, der gør det muligt at begrænse antallet af poster, der skal arbejdes med ad gangen.

I følgende tabel beskrives standardlisterne til målsætninger.

Målsætningsliste

Filtre

Alle målsætninger

Alle målsætninger, som du kan se, uanset hvem der ejer målsætningen.

Nyligt ændrede·målsætninger

Alle målsætninger·med dit navn i feltet Ejer sorteret efter ændringsdato.

Klik på listenavnet for at se en liste.

Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister.

Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem.

Visning af nylige målsætninger

Afsnittet Nyligt ændrede målsætninger·viser de målsætninger, som du senest har ændret.

Klik på linket Vis fuld liste for at udvide listen.

Tilføjelse af afsnit·til din Målsætning-hjemmeside

Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Målsætning-hjemmesiden:

  • Nyligt oprettede målsætninger
  • Nyligt ændrede·målsætninger
  • Mine nyligt oprettede målsætninger
  • Mine nyligt ændrede·målsætninger
  • Yderligere rapportafsnit (firmaadministratoren kan gøre rapportafsnit tilgængelige til fremvisning på din Målsætning-hjemmeside).

Sådan føjer du afsnit til din Målsætning-hjemmeside

  1. Klik på Rediger layout på Målsætning-hjemmesiden.
  2. Klik på retningspilene på siden Layout til Målsætning-hjemmesiden for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik dernæst på Gem.


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices