Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Arbejde med hjemmesiden Handelsregistrering

Hjemmesiden Handelsregistrering·er udgangspunktet for håndtering af kampagner.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Handelsregistrering-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider.

Oprettelse af handelsregistrering

Du kan oprette en handelsregistrering·ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt viste registreringer afventer min godkendelse. Se Oprettelse af poster og Felter til handelsregistrering for at få flere oplysninger.

Arbejde med handelsregistreringslister

Afsnittet Lister: Handelsregistrering viser et antal lister. Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier.

Følgende er nogle af de afsnit, der kan være vist på hjemmesiden Handelsregistrering.

Handelsregistreringslister

Beskrivelse

Alle handelsregistreringer

Listen viser alle poster, som du kan se, uanset hvem der ejer posten. Den filtrerer ikke handelsregistreringer.

Nyligt ændrede handelsregistreringer

Filtrerer alle handelsregistreringer sorteret efter ændringsdato.

Nyligt oprettede·handelsregistreringer

Filtrerer alle handelsregistreringer sorteret efter oprettelsesdato.

Nyligt viste·handelsregistreringer

Filtrerer alle handelsregistreringer sorteret efter den seneste viste.

Handelsregistreringer udløber inden for de næste 30 dage

Alle godkendte handelsregistreringer med en udløbsdato, der ligger inden for de næste 30 kalenderdage fra den aktuelle dato.

Handelsregistreringer afventer min godkendelse

Alle handelsregistreringer med godkendelsesstatus Afventer godkendelse, som du er aktuel godkender til.

Handelsregistreringer uden aktivitet i de seneste 30 dage

Alle godkendte handelsregistreringer, hvor der ikke har været aktivitet på den tilknyttede salgsmulighed inden for de sidste 30 kalenderdage fra den aktuelle dato.

Aktive handelsregistreringer

Alle handelsregistreringer med godkendelsesstatus Godkendt.

Klik på listenavnet for at se en liste.

Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister.

Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede. Så du kan ikke redigere eller slette dem.

Handelsregistreringer afventer min godkendelse

Dette afsnit viser alle handelsregistreringer, hvor du er den aktuelle godkender, men endnu ikke har foretaget godkendelse.

Andre afsnit

Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Handelsregistrering-hjemmesiden:

  • Godkendte handelsregistreringer
  • Handelsregistreringer udløber inden for de næste 30 dage
  • Handelsregistreringer uden aktivitet i de seneste 30 dage
  • Nyligt oprettede·handelsregistreringer
  • Nyligt ændrede handelsregistreringer
  • Aktive handelsregistreringer
  • Et eller flere rapportafsnit [firmaadministratoren kan lave rapportafsnit, så som Godkendte registreringer efter handelsstørrelse (søjlediagram), Godkendte registreringer efter alder (søjlediagram), Registreringer efter status (cirkeldiagram), Registreringer, der resulterer i vundne (efter periode) (søjlediagram), eller Antal registreringer (efter periode) (søjlediagram)].

Tilføjelse af afsnit til din Handelsregistrering-hjemmeside

Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du muligvis tilføje yderligere afsnit til hjemmesiden Handelsregistrering afhængigt af de afsnit, som firmaadministratoren har gjort tilgængelige til visning på din Handelsregistrering-hjemmeside.

Sådan føjer du afsnit til din Handelsregistrering-hjemmeside

  1. Klik på Rediger layout på Handelsregistrering-hjemmesiden.
  2. Klik på pilene på siden Layout af hjemmesiden Handelsregistrering for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik dernæst på Gem.

Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices