Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Kvalificering af kundeemner

Hvis du fastlægger, at et kundeemne har potentiale til at blive en salgsmulighed, kan du kvalificere kundeemnet. Normalt vælger du en prioritering til kundeemnet i henhold til en skala, der er konfigureret af firmaadministratoren.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan have konfigureret vurderingsscripts som en hjælp til at evaluere kundeemner til kvalificering. Se Brug af scripts til kvalificering af kundeemner for at få flere oplysninger om brug af scripts til kvalificering af kundeemner.

Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Kvalificer·kundeemner, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan kvalificerer du et kundeemne

  1. Vælg kundeemnet.

    Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af kundeemner.

  2. Sørg for, at de nødvendige felter er udfyldt på siden Detalje: Kundeemne.

    Se Påkrævede felter til kvalifikation af kundeemne for at få oplysninger om de felter, der skal udfyldes, før et kundeemne kan kvalificeres.

  3. Klik på Marker som kvalificeret.

    Systemet verificerer, at de kritiske felter indeholder data. Hvis kriterierne opfyldes, ændres værdien af feltet Status til Kvalificeret.

    BEMÆRK: Hvis du modtager en fejlmeddelelse, efter du har klikket på Marker som kvalificeret, skal du verificere, at feltet Kvalificeret dato ikke er tilpasset med en skrivebeskyttet værdi.


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices