Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Udførelse af nærhedssøgninger

I en nærhedssøgning tjekker Oracle CRM On Demand de adresser, der er lagret på poster med en given posttype for at fastlægge, om adresserne ligger inden for den radius, som du angiver til søgningen. Hvis Oracle CRM On Demand finder en adresse, der ligger inden for søgningens radius, anbringes en nål på kortet for at angive adresselokationen. Du kan se navnet og adressen på posten, der er knyttet til en nål, når du lader markøren hvile på nålen.

Nærhedssøgninger er baseret på oplysningerne i felterne Breddegrad og Længdegrad i de adresser, der søges efter. Du skal derfor sørge for, at disse felter er udfyldt korrekt i de relevante adresser, hvis du ønsker, at adresserne skal findes af en nærhedssøgning. Se Om Geokode-felter i posttypen Adresse for at få flere oplysninger om felterne Breddegrad og Længdegrad.

Følgende tabel opstiller de posttyper, der understøtter nærhedssøgninger, og viser den adressetype, der tjekkes på hver posttype, når du udfører en nærhedssøgning.

Understøttet posttype

Adresse, der tjekkes i nærhedssøgninger

Konto

Forsendelses- eller faktureringsadressen til kontoen

Aktivitet

Adressen i feltet Adresse på aktiviteten, f.eks. adressen i et kontaktbesøg.

Kontakt

Den primære adresse til kontakten

BEMÆRK: Hvis din aktuelle lokation kan fastlægges, angiver en nål din lokation på kortet, som vises, når du åbner siden Kort. Hvis din aktuelle lokation ikke kan fastlægges, vises et kort over Nordamerika.

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Integration af Maps i din brugerrolle for at kunne bruge siden Kort. Desuden skal administratoren gøre fanen Kort tilgængelig for din brugerrolle. Hvis fanen Kort ikke findes i fanerne øverst på tværs af siderne i Oracle CRM On Demand, efter administratoren har gjort fanen Kort tilgængelig for din brugerrolle, kan du føje fanen Kort til dit fanelayout. Se Visning af faner for at få oplysninger om tilføjelse af faner til dit fanelayout.

Følgende procedure beskriver, hvordan du udfører en nærhedssøgning for at finde konti eller kontakter, som ligger inden for en angivet radius fra din aktuelle lokation.

BEMÆRK: En nærhedssøgning returnerer lokationen for de første 500 poster, som ligger inden for den angivne radius.

Sådan udfører du en nærhedssøgning inden for en angivet radius fra din aktuelle lokation

  1. Klik på fanen Kort.
  2. Klik på dobbeltpilene i søgeruden på siden Kort for at vise søgekriteriefelterne i fanen Omkring mig.
  3. Indtast kriterierne til søgningen i fanen Omkring mig i søgeruden, og klik dernæst på forstørrelsesglasikonet.

    BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om søgekriteriefelterne i tabellen i slutningen af dette emne.

    Nåle vises på kortet for at angive lokationerne for de adresser, som findes inden for den angivne radius.

  4. Lad markøren hvile på nålen for at se navnet og adressen på den post, der er knyttet til en nål i kortruden.
  5. Klik på Ryd resultater nederst i fanen Omkring mig for at rydde resultaterne af den nærhedssøgning, der er afbildet som nåle på kortet.

Følgende procedure beskriver, hvordan du udfører en nærhedssøgning for at finde konti eller kontakter, som ligger inden for en angivet radius fra en lokation, som du vælger.

BEMÆRK: Hvis du vil bruge en bestemt adresse som midten for din nærhedssøgning, og hvis den adresse ikke allerede er angivet af en nål på kortet, skal du søge efter adressen, før du udfører nærhedssøgningen. Se Søgning efter adresser på kort for at få flere oplysninger.

Sådan udfører du en nærhedssøgning inden for en angivet radius fra en lokation, som du vælger

  1. Sæt midten til nærhedssøgningen på kortet på siden Kort.

    Gør et af følgende:

    • Klik på en nål på kortet, der angiver den adresse, som du vil bruge som midte til nærhedssøgningen, og klik dernæst på Sæt som nærhedsmidte.
    • Højreklik på en lokation på kortet, som du vil bruge som midte til nærhedssøgningen, og klik dernæst på Sæt som nærhedsmidte.

      BEMÆRK: Hvis den adresse, som du vil bruge som midten for din nærhedssøgning, ikke allerede er vist på kortet, skal du søge efter den, som beskrevet i Søgning efter adresser på kort.

      Den midte, som du sætter for nærhedssøgningen, er angivet af en nål.

  2. Klik på dobbeltpilene i søgeruden for at vise søgekriteriefelterne i fanen Omkring mig, hvis felterne ikke er synlige.
  3. Indtast kriterierne til søgningen i fanen Omkring mig i søgeruden, og klik dernæst på forstørrelsesglasikonet.

    Nåle vises på kortet for at angive lokationerne for de adresser, som findes inden for den angivne radius.

  4. Lad markøren hvile på nålen for at se navnet og adressen på den post, der er knyttet til en nål i kortruden.
  5. Klik på Ryd resultater nederst i fanen Omkring mig for at rydde resultaterne af den nærhedssøgning, der er afbildet som nåle på kortet.

Følgende tabel beskriver kriteriefelterne til en nærhedssøgning.

Søgekriteriefelt

Beskrivelse

Vælg posttype

Vælg den posttype, som du vil søge efter, så som Konto, Aktivitet eller Kontakt. Dette felt er påkrævet til en nærhedssøgning.

Type: Adresse

Denne valgliste gælder kun for en nærhedssøgning til konto og kan have følgende værdier:

  • Forsendelsesadresse. Nærhedssøgningen til kontoen er begrænset til forsendelsesadressen.
  • Faktureringsadresse. Nærhedssøgningen til kontoen er begrænset til faktureringsadressen. Dette er standardværdien.

Vælg liste

Vælg den liste, som du vil søge efter. Alle de lister, der er tilgængelige for dig til posttypen, kan du vælge i dette felt.

Radius

Vælg radiussen til nærhedssøgningen. De tilgængelige indstillinger er 1, 5, 10, 20 og 25. Hvis du ikke vælger en værdi, bruges standardværdien 10 til søgningen.

Enheder

Vælg de enheder, som radiussen måles i. De tilgængelige indstillinger er miles og kilometre.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices