Administrering af Oracle CRM On Demand > Indholdsstyring > Opsætning af vurderingsscripts > Om vurderingsscripts
Om vurderingsscripts
Et vurderingsscript er en serie spørgsmål, der hjælper brugere med at indsamle kundedata. Vurderingsscripts kan bruges til at kvalificere kundeemner, vurdere salgsmuligheder, lede kundeserviceinteraktioner, undersøge kundetilfredshed, indsamle aktivitetsoplysninger osv.
Du kan score kundesvar, tildele forskellige vægte til spørgsmål og angive tærskler til etablering af beslutninger. Desuden kan du mappe felter, der er anvendt under vurderingen, til den overordnede post og senere køre rapporter og analyser på basis af disse felter.
Før du går i gang: Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter indhold, for at du kan udføre de procedurer, der er beskrevet i dette emne.
Hvordan bruges vurderingsscripts?
Et vurderingsscript bruges på følgende måde:
- Brugeren starter et vurderingsscript fra en postdetaljeside. De relevante vurderingsscripts (fastlagt af angivne postfeltværdier) er vist på postdetaljesiden. Brugeren kan også søge efter andre vurderingsscripts, hvis nødvendigt.
- Mens brugeren arbejder gennem vurderingsspørgsmålene, indsamler han/hun kritiske brugeroplysninger, så som detaljer om et salgskundeemnes kvalitet, og vælger det korrekte respons til hvert spørgsmål i rullelisten med valg.
- På basis af responserne beregnes en score automatisk, og posten opdateres. F.eks. klassificeres et kundeemne som kvalificeret eller afvist.
- Svarene på spørgsmålene mappes som feltværdier i posten, så der er nem adgang til svarene, og de er tilgængelige til rapportering.
- De fuldførte vurderinger lagres, og der er adgang til dem i et afsnit med relaterede poster til den overordnede post.
Hvilken type vurderingsscript skal du oprette?
Du kan konfigurere et antal forskellige typer vurderingsscripts. Hver scripttype er egnet til en specifik opgave. Brug scripttyper, som følger:
Hver type vurdering er linket til en tilsvarende posttype: Aftale, Salgsbesøg eller Opgave; Konto; Forretningsplan: Kontakt; Kundeemne; Målsætning; Salgsmulighed; eller Serviceanmodning. Hvis nødvendigt, kan du oprette flere vurderinger af hver type og præsentere det relevante script for brugeren. Scriptet er baseret på de angivne postkriterier.
Proces til oprettelse af vurderingsscripts
Du skal udføre adskillige opgaver for at konfigurere et vurderingsscript:
- Tilpas filtre til vurderingsscript.
Filtrene gør det muligt at definere de kriterier, der bruges til at identificere den relevante vurdering til en opgave på basis af de angivne postfeltværdier.
Et vurderingsscript til kvalificering af kundeemne kan f.eks. være konfigureret med disse filtre:
- Kontoniveau = Guld
- Segment = Stor
- Region = Vest
Når en bruger starter et vurderingsscript fra en kundeemnepost med de tilsvarende værdier, opstilles det korrekte script til kvalificering af kundeemne.
Alle vurderingsscripttyper bruger de samme fire filterfelter, hver med en defineret valgliste med værdier. Du skal gøre følgende for at tilpasse filtrene:
- Indtast fremvisningsnavne for filterfelt og værdilisteværdier til hver posttype, som du vil oprette et vurderingsscript til.
Se Oprettelse af vurderingsscripts for at få flere oplysninger.
- Tilføj filterfelterne til de sidelayout til hver posttype, som du vil oprette et vurderingsscript til.
- Opret vurderingsscriptet:
- Indtast scriptdetaljerne.
- Tilføj kriterier (spørgsmål) til scriptet.
- Tilføj en liste over potentielle svar til hvert spørgsmål.
Se Oprettelse af vurderingsscripts for at få flere oplysninger om disse trin.
- Giv brugere adgang til scriptet:
- Konfigurer brugerrollen og adgangsprofilerne til hver brugerrolle, der skal bruge vurderingsscripts:
- Tilføj det relevante vurderingsscriptafsnit til de viste oplysninger på postdetaljesiden for hver posttype, som du har oprettet vurderingsscripts til. Se Tilpasning af layout af statisk side for at få flere oplysninger om tilpasning af sidelayout.
Eksempel på et vurderingsscript
Et typisk script, som en firmaadministrator muligvis vil konfigurere, er et script til kvalificering af kundeemner, som bruges til at fastlægge, om et kundeemne skal kvalificeres eller afvises.
I følgende tabel vises eksempelværdier, der kan bruges til et sådant script.
Scriptfelt
|
Eksempelværdi
|
Type
|
Kundeemnekvalificering
|
Tærskelscore
|
50
|
Udfaldsværdi, hvis tærskel er opfyldt
|
Kvalificeret
|
Udfaldsværdi, hvis tærskel ikke er opfyldt
|
Diskvalificeret
|
Felt, som udfaldsværdi skal mappes til
|
Beskrivelse
|
Nogle eksempler på kriterier til scriptet til kvalificering af kundeemne er vist i følgende tabel.
Kriterier
|
Vægt
|
Hvad er budgettets aktuelle tilstand?
|
50
|
Hvad driver tidslinjen til dette projekt?
|
25
|
Hvornår er det planen at foretage en beslutning?
|
25
|
Eksempler på svar og scorer til spørgsmålet "Hvad er budgettets aktuelle tilstand? er vist i følgende tabel.
Svar
|
Score
|
Budget godkendt
|
100
|
Budget afvist
|
0
|
Scoren til hvert kriterium er beregnet ved at gange vægten af kriteriet med scoren til svaret, hvor vægten er en procent. I dette eksempel beregnes scoren til spørgsmålet på følgende måde, hvis en bruger vælger svaret Budget godkendt:
(0.5 * 100) = 50
Den samlede score til scriptet er summen af scorerne til alle kriterierne. Hvis det endelige udfald af scriptet opfylder eller overskrider den definerede tærskel i scriptet, sættes værdien i feltet Beskrivelse på siden Detalje: Kundeemne til Kvalificeret. Hvis scoren falder under tærsklen, sættes værdien i feltet til Diskvalificeret.
Følgende regler gælder, når vurderingsscorer beregnes:
- Scorer til individuelle spørgsmål afrundes til nærmeste enkelte decimal.
- Den generelle vurderingsscore afrundes til nærmeste hele tal.
- Afrundingsregler er baseret på standard matematiske regler, således at en decimalværdi på mindre end 0, 5 rundes ned, mens en decimalværdi på 0, 5 eller mere rundes op.
|