Marketing > Kundeemner > Felter til kundeemner
Felter til kundeemner
Brug siden Redigering: Kundeemne·til at tilføje et kundeemne eller opdatere detaljer til et eksisterende kundeemne. Denne side viser alle felterne til et kundeemne.
TIP: Du kan også redigere kundeemner på siden Liste: Kundeemner og siden Detalje: Kundeemne. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster.
BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse applikationen på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i rullelister. De oplysninger, som du ser på skærmen, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i denne tabel.
Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle felter.
|
|
Felt
|
Beskrivelse
|
Nøgleoplysninger om kundeemne
|
Firma
|
Svarer til kontonavnet for et firma.
|
E-mail
|
Kundeemnets e-mailadresse. Se Om specialtegn i e-mailadresser for at få oplysninger om de tegn, der understøttes til brug i e-mailadresser.
|
Send aldrig e-mail
|
Angiver kundeemnets præference vedr. modtagelse af e-mails.
|
Salgsmulighedsrelaterede oplysninger
|
Status
|
Kundeemnets status, så som Kvalificering, Kvalificeret, Konverteret, Afvist og Arkiveret. Kan kun ændres på siden Redigering af kundemne, og ikke på siden Nyt kundeemne.
Se Værdier til feltet Status nedenfor for at få flere oplysninger om feltets værdier og deres betydninger.
|
Prioritering
|
Skalaprioritering, som konfigureret af firmaet, f.eks. A = Meget varm, B = Varm, C = Kølig og D = Kold.
|
Produktinteresse
|
Produkt eller service, som kundeemnet udtrykker interesse i.
|
Potentiel omsætning
|
Potentiel omsætning i den valuta, der er valgt af dig eller firmaadministratoren.
|
Anslået lukkedato
|
Dato og klokkeslæt, hvor kundeemnet forventes at blive lukket.
|
Næste trin
|
Beskrivelse af det næste trin, der skal udføres.
|
Kilde
|
Kildekategorier, som konfigureret af firmaet, så som Annoncering, Direct mail, Begivenhed, Lancering, Henvisning, Messe, Web, Partner, Indkøbt, Lejet og Andet.
|
Kampagne
|
Kampagne, der genererer dette kundeemne eller er linket til kundeemnet.
|
Branche
|
Branchekategori til kundeemnet, som konfigureret af firmaet.
|
Årlig omsætning
|
Årsomsætning for kundeemnets firma.
|
Yderligere oplysninger
|
Tilknyttet konto
|
Konto, der er linket til kundeemnet. Påkrævet til konvertering af kundeemner til salgsmuligheder.
|
Tilknyttet kontakt
|
Kontakt, der er linket til kundeemnet. Påkrævet til konvertering af kundeemner til salgsmuligheder.
|
Tilknyttet handelsregistrering
|
Handelsregistrering, der er linket til kundeemnet. Feltet sættes automatisk, når et kundeemne konverteres til en handelsregistrering.
|
Tilknyttet salgsmulighed
|
Salgsmulighed, der er linket til kundeemnet. Påkrævet til konvertering af kundeemner til salgsmuligheder.
|
Ejer
|
Ejeren af kundeemneposten.
Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.
|
Ejers fulde navn
|
Ejeren af kundeemneposten.
|
Omtildel ejer
|
Angiver, at kundeemnet·skal omtildeles. Hvis firmaadministratoren har konfigureret regler for tildeling af kundeemne, udløser valg af dette felt, at tildelingsprocessoren i Oracle CRM On Demand behandler kundeemnet igen og tildeler den i henhold til reglerne.Tildelingsprocessoren kan kun omtildele poster til brugere. Den kan kun omtildele poster, hvis posttypen er konfigureret i postejerskabets brugertilstand eller blandede tilstand. Tildelingsprocessoren kan ikke omtildele poster, hvis posttypen er konfigureret i bogtilstand. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.
BEMÆRK: Behandlingstiden til omtildeling af poster kan variere afhængigt af kompleksiteten af firmaets tildelingsregler, antallet af poster, der skal omtildeles, og den aktuelle systembelastning. Navnet på ejeren af kundeemnet ændres, når posten er tildelt.
|
Sælger
|
Navnet på den sælger, som firmaet tildeler til kundeemnet.
Afhængig af hvordan du knytter en konto til et kundeemne, opdateres feltet Sælger på kundeemnet muligvis automatisk på følgende måde:
- Hvis du udtrykkeligt knytter en konto til et kundeemne ved at vælge en konto i feltet Tilknyttet konto på kundeemneposten, og hvis kontoen har en ejer tildelt, udfyldes feltet Sælger på kundeemnet automatisk med navnet på ejeren af den konto, som du vælger, forudsat indstillingen AutoOpdater sælgerfelt, når konto tilknyttes på kundeemnepost, er valgt på firmaprofilen. Hvis den indstilling er fravalgt, udfyldes feltet Sælger på kundeemnet ikke automatisk.
- Hvis du opretter et kundeemne som en relateret post til en konto, udfyldes feltet Tilknyttet konto på kundeemneposten med navnet på kontoen, men feltet Sælger på kundeemneposten udfyldes ikke automatisk, selv om indstillingen AutoOpdater sælgerfelt, når konto tilknyttes på kundeemnepost, er valgt på firmaprofilen.
|
Beskrivelse
|
Yderligere oplysninger, der beskriver kundeemnet. Grænsen er på 16.350 tegn.
|
Website
|
Website, der er linket til kundeemnet.
|
Status for ejerskab
|
Aktuel status for ejerskab til kundeemnet.
|
Profession
|
Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Ca. indkomst
|
Dette er et valutafelt. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Fødselsdato
|
Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Alder
|
Dette felt beregnes fra feltet Fødselsdato. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Kvalificeret dato
|
Udfyldes automatisk med den aktuelle dato, når feltet Status er sat til Kvalificeret.
|
Værdier til feltet Status
I takt med at et kundeemne flytter gennem kundeemnestyringsprocessen, angiver feltet Status, hvor kundeemnet er i processen. Statusværdier er en af hovedmåderne til filtrering af kundeemner. Se Kundeemner for at få flere oplysninger om kundeemnestyringsprocessen.
I følgende tabel vises statusfeltets mulige værdier.
Status
|
Beskrivelse
|
Arkiveret
|
Resultater fra fuldførelse af arkiveringstrinnene (Arkivering af kundeemner). Det konstateres, at kundeemnet ikke har nogen værdi for firmaet, og det fjernes fra vurderingsprocessen.
|
Konverteret
|
Resultater fra fuldførelse af konverteringstrinnene (Konvertering af kundeemner til konti, kontakter, handelsregistreringer eller salgsmuligheder). Det konstateres, at kundeemnet har tilstrækkelig værdi til at blive en salgsmulighed.
|
Kvalificeret
|
Resultater fra fuldførelse af kvalificeringstrinnene (Kvalificering af kundeemner). Kundeemnet har bestået kvalificeringsprocessen. Ny ejer bliver den sælger, der tildeles til kundeemnet.
|
Kvalificering
|
Resultater fra fuldførelse af oprettelsestrinnene (Kvalificering af kundeemner). Kundeemnet er oprettet og undergår eller er ved at begynde kvalificeringsprocessen. Ejer standardangives til den person, der oprettede kundeemnet.
|
Afvist
|
Resultater fra fuldførelse af afvisningstrinnene (Afvisning af kundeemner). Det konstateres, at det kvalificerede kundeemne ikke er af så stor værdi, som evaluatoren oprindeligt mente.
|
|