Formuestyring
Formuestyring
Oracle CRM On Demand indeholder følgende posttyper til formuestyring:
- Finansielle konti. Brug disse sider til at håndtere oplysninger om finansielle konti.
- Finansielle kontoindehavere. Brug disse sider til at håndtere oplysninger om indehavere af finansielle konti.
- Finansielle kontobeholdninger. Brug disse sider til at håndtere transaktionerne for et enkelt finansielt produkt til en finansiel konto.
- Finansielle planer. Brug disse sider til at håndtere finansielle planer for en kontakt eller forretning til en eller flere specifikke finansielle konti.
- Finansielle produkter. Brug disse sider til at håndtere oplysninger om finansielle produkter.
- Finansielle transaktioner. Brug disse sider til at spore transaktionerne for en specifik finansiel konto.
- Porteføljer. Brug disse sider til at håndtere porteføljekonti.
- Husstande. Brug disse sider til at håndtere oplysninger til en gruppe af relaterede kontakter, som bor i samme husstand.
Bemærk: Alle disse posttyper er kun tilgængelige med Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|