Forsikring > Håndtering af forsikring > Proces til rekruttering og etablering af agent/mæglerrelationer
Proces til rekruttering og etablering af agent/mæglerrelationer
Opsætning af agent/mæglerrelationer omfatter planlægning og udførelse af marketingkampagner, der er målrettet mod potentielle agenter, samt opsætning af nye agenter.
Udfør følgende opgaver for at rekruttere nye agenter og konfigurere agent/mæglerrelationer:
- Opret en kampagnepost. Se Oprettelse af poster og Felter til kampagne.
- Tilknyt potentielle agenter til en kampagne. Se Målretning af kontakter til kampagner.
- Udfør marketingkampagnen. Se Proces til håndtering af kampagner.
- Håndter ansøgninger fra agenter, og godkend nye agenter.
- Konfigurer de nye, godkendte agenter. Se Oprettelse af poster og Felter til partner.
|