Udskriv Åbn PDF-version af online-hjælp
Administrering af Oracle CRM On Demand
Brug administratorsiderne til at konfigurere og tilpasse Oracle CRM On Demand. Se følgende afsnit for at få flere oplysninger om administrering af Oracle CRM On Demand:
Dette afsnit
beskriver disse opgaver
Firmaadministration
Opsætning af firmaprofil og globale standarder
Verificering af licensstatus og aktive brugere
Definition af firmaets kontrolelementer for adgangskode
Nulstilling af alle adgangskoder
Aktivering af sprog
Definition af en tilpasset regnskabskalender
Håndtering af valutaer
Oprettelse af divisioner
Tilknytning af valglisteværdigrupper til divisioner
Tilknytning af brugere til divisioner
Gennemgang af logon-aktivitet for alle brugere
Begrænsning af brug af IP-adresser
Gennemgang af firmaets ressourceforbrug
Gennemgang af revisionssporændringer med masterrevisionsspor
Publicering af firmaomspændende varslinger
Visning af anvendelse af servicetildeling til firmaet
Visning af historisk anvendelse af servicetildeling
Indstilling af varslinger til servicetildelinger
Visning af oplysninger om fil- og postudnyttelse
Konvertering af ikke-fælles adresser til fælles adresser
Overvejelser, når fælles adresser slås fra
Opdatering af brugeradgang og privilegiet Håndter adresser før fælles adresser slås fra
Indstilling af adressetypen til ikke-fælles adresser vha. Rediger relation
Adgangsprofil og rolleindstillinger til adresser
Applikationstilpasning
Opgaver til opsætning af posttype
Oprettelse og redigering af felter
Administration af indstillingen Kopiering aktiveret
Opsætning af tilpassede feltintegrationstags
Opsætning af weblinks
Opsætning af konkatenerede felter
Håndtering af feltetiketter
Brug af indekserede tilpassede felter
Tilbageførsel af indstillinger til standarder
Ændring af valglisteværdier
Mapping af valglisteværdier til valglisteværdigrupper
Tilpasning af layout af relateret element
Tilpasning af layout af statisk side
Tilpasning af sidelayout til oprettelse af nye poster
Omdøbning af titler på feltafsnit
Oprettelse af webappletter til posttyper
Oversættelse af webapplet- og tilpassede rapportnavne
Definition af overlappende valglister
Håndtering af søgelayout
Håndtering af listeadgang og listerækkefølge
Oprettelse af tilpassede rapporter på hjemmeside
Oprettelse af layout af Post-hjemmeside
Tilpasning af revisionsspor
Angivelse af layout af dynamisk side
Opgaver til opsætning af applikation
Fremvisning af eksterne websider, rapporter og instrumentbrætter i faner
Oprettelse af valglisteværdigrupper
Oprettelse af globale webappletter
Upload af klientsideudvidelser
Håndtering af tilpassede HTML head-tilføjelser
Oprettelse og håndtering af layout af handlingslinje og globalt hoved
Upload og håndtering af tilpassede ikoner i globalt hoved
Tilpasning af Min hjemmeside til firmaet
Aktivering af tilpassede rapporter i Min hjemmeside
Omdøbning af posttyper
Aktivering af billeder på detaljesider
Ændring af ikonet til en posttype
Tilføjelse af posttyper
Tilpasning af REST-integrationstags
Oprettelse af nye temaer
Upload og håndtering af tilpassede ikonsæt
Tilpasning af tidligere ejerskab af delte poster
Brugerstyring og adgangskontrol
Opsætning af brugere
Opsætning af brugeres salgskvoter
Opsætning af standardbøger efter posttype til en bruger
Ændring af en brugers bruger-id
Nulstilling af en brugers adgangskode
Nulstilling af en brugers DMS PIN
Ændring af den primære division til en bruger
Gennemgang af logon-aktivitet for en·bruger
Gennemgang af sikkerhedsrelaterede aktiviteter til brugere
Håndtering af delegerede brugere (Administrator)
Oprettelse af lagerperioder til brugere
Deaktivering af brugere
Opsætning af brugere (Partnere)
Ændring af en brugers bruger-id (Partnere)
Nulstilling af en brugers adgangskode (Partnere)
Deaktivering af brugere (Partnere)
Tilføjelse af roller
Proces til opsætning af adgangsprofiler
Nulstilling af personaliserede sidelayout
Nulstilling af personaliserede handlingslinjelayout
Nulstilling af personaliserede hjemmesidelayout
Opsætning af grupper
Opsætning af salgsområder
Proces til opsætning af bøger
Verificering af bogopsætning til administratorrolle
Oprettelse af bogtyper og bogbrugerroller
Konfiguration af postejertilstande
Oprettelse af bøger og boghierarkier
Tilknytning af brugere til bøger
Oprettelse af adgangsprofiler til bøger
Aktivering af bøger til firmaet
Aktivering af bøger til brugere og brugerroller
Tilføjelse af bøger til layout af postdetaljeside
Tildeling af poster til bøger
Forretningsprocesstyring
Oprettelse af processer
Tilføjelse af overgangstilstande til processer
Begrænsning af processer
Konfiguration af feltopsætning til overgangstilstande
Aktivering af adgangskontroller til relaterede posttyper
Oprettelse af arbejdsgangregler
Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Tildel en bog
Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret opgave
Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret integrationsbegivenhed
Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Send e-mail
Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opdater værdier
Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Vent
Ændring af rækkefølgen af handlinger til·arbejdsgangregel
Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler
Deaktivering af arbejdsgangregler og -handlinger
Sletning af arbejdsgangregler og -handlinger
Visning af fejlforekomster i overvågning af fejl i arbejdsgang
Sletning af fejlforekomster fra overvågning af fejl i arbejdsgang
Visning af ventende forekomster i Vent-overvågning til arbejdsgang
Sletning af ventende forekomster fra Vent-overvågning til arbejdsgang
Opsætning af tildelingsregler
Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne
Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne
Opsætning af prognosedefinition
Opdatering af prognosedefinition
Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches
Tilpasning af firmaets brancheliste
Aktivering af funktionen Ændringssporing
Visning af listesiden Ændringssporing
Manuel oprettelse af ændringsposter
Datastyringsværktøjer
Klargøring af data til import
Linkning af poster under import
Import af data
Gennemgang af importresultater
Eksport af data
Gennemgang af eksportresultater
Klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand
Klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand
Oprettelse af integrationsbegivenhedskøer
Håndtering af indstillinger til·integrationsbegivenhed
Indholdsstyring
Opsætning af produktkategorier
Opsætning af firmaprodukter
Opsætning af prislister til PRM
Opsætning af prislister til Life Sciences
Håndtering af firmaets vedhæftninger
Opsætning af vurderingsscripts
Opsætning af rapportmapper
Plug-ins til applikation
Konfiguration af Oracle Social Engagement and Monitoring
Konfiguration af indstillinger for integration af Oracle Social Network
Konfiguration af e-maillevering vha. Oracle Eloqua Engage
Integration af Web Services
Download af WSDL- og skemafiler
Gennemgang af udnyttelse af Web Services
Life Sciences Management
Håndtering af smartbesøg
Indstilling af Life Sciences-relaterede præferencer
Angivelse af maks. antal gange, som kontakter kan prøvetages uden en gyldig statslicens
Autorisering af kontakter til at modtage prøver
Administration af desktopintegration
Administration af tilpasningspakker
Indstilling af placeringer til installationsprogramversion til Oracle CRM On Demand Desktop
Desuden kan administratorer normalt gøre følgende:
Se Oracle On Demand Expression Builder for at få oplysninger om brug af Expression Builder.