Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Konvertering af konti til partnerkonti

I Oracle CRM On Demand kan du konvertere konti til partnerkonti, hvis dine adgangsniveauer tillader det.

Før du går i gang. Firmaadministratoren skal have føjet afkrydsningsfeltet Styret partner til detaljesiden.

Sådan konverterer du en konto til en partnerkonto

  1. Vælg den kontoliste, som du vil konvertere til en partnerkonto, i listen Konto.
  2. Klik på Rediger på siden Detalje: Konto.
  3. Ret kontotypen til Partner på siden Rediger konto.
  4. Marker afkrydsningsfeltet Styret partner, og klik dernæst på Gem.

BEMÆRK: Hvis posttypen Partner er konfigureret i brugertilstanden for postejerskab, ændres navnet i feltet Ejer automatisk til navnet på den bruger, der udfører konverteringen, når du fuldfører denne opgave, og den nye partner føjes til ejerens partnerteam.

Sådan sikrer du, at en partnerkonto ikke kan tilbageføres til en normal konto

  1. Naviger til partnerlisten under fanen Partner, og vælg partnerkontoen.
  2. Klik på Rediger på siden Detalje: Partner.
  3. Ret status for partnerorganisationen til Aktiv på siden Rediger partner.

    Når du har sat status til Aktiv, kan partnerkontoen ikke ændres til en normal konto.


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices