Indhold

 
Kom i gang
Hvad du skal gøre først
Pålogning som ny bruger
Om interfacet
Sidevis oversigt over Oracle CRM On Demand
Om at vise eller skjule handlingslinjen
Min hjemmeside
Gennemgang af varslinger
Arbejde med meddelelsescenter
Arbejde med RSS-feedappletter
Arbejde med poster
Om dataadgang, postdeling og postejerskab
Om layout af nye postsider
Oprettelse af poster
Om konkatenerede felter
Overvejelser ved redigering af felter i et konkateneret felt
Redigering af felter i et konkateneret felt
Om felter, der vises som billeder
Om valglistefelter, valglisteværdigrupper og divisioner
Om maskerbare felter
Om specialtegn i e-mailadresser
Fremvisning af billeder på postdetaljesider
Om postindikatorerne til relaterede oplysningsafsnit
Om forbedret visning til relaterede oplysningsfaner
Søgning efter poster
Om målrettet søgning
Om filterbetingelser
Om filterværdier
Om søgning på MultiVælg-valglister
Om nøgleordssøgning
Standardsøgefelter til nøgleordssøgning
Søgning efter poster i handlingslinjen
Brug af avanceret søgning
Om avanceret søgning efter en enkelt posttype
Om avanceret søgning efter relaterede poster
Om avanceret søgning efter flere posttyper
Udførelse af avanceret søgning efter en enkelt posttype
Udførelse af avanceret søgning efter flere posttyper
Søgning efter poster på listesider
Søgning efter poster i opslagsvinduer
Om smarttilknytninger og funktionaliteten AutoLøs
Brug af Bog-vælger
Søgning efter poster vha. forbedret nøgleordssøgning
Om forbedret nøgleordssøgning
Kopiering af poster
Gennemsyn af poster
Om postlåsning
Opdatering af postdetaljer
Linkning af poster til din valgte post
Eksempler på posttyper, der er linket til andre posttyper
Opdatering af linkede poster fra hovedposter
Siden Foretrukne poster
Arbejde med lister
Oprettelse og uddybelse af lister
Filtrering af lister
Uddybning af lister på listesider
Om postruden på listesider
Brug af postruden på listesider
Siden Håndter lister
Listesiden Vis
Ændring af samling af lister til posttyper
Siden Foretrukne lister
Optælling af poster i lister
Eksport af poster i lister
Overførsel af ejerskab til poster
Deling af poster (team)
Ændring af den primære tilpassede bog på en post
Opdatering af grupper af poster
Fletning af poster
Om bevarelse af linkede tilpassede bøger, når du fletter poster
Tilføjelse af noter
Siden Redigering: Note
Siden Note (liste)
Arbejde med liste over noter
Abonnering på noter
Afsendelse af noter til andre brugere
Arbejde med vedhæftninger
Om vedhæftninger
Vedhæftning af filer og URL'er til poster
Vedhæftningsrelaterede elementer
Siden Liste: Vedhæftning
Vedhæftning af filer til poster via vedhæftningsfelter
Brug·af vurderingsscripts
Om sletning og gendannelse af poster
Sletning og gendannelse af poster
Visning af revisionsspor til poster
Om dubletter, når poster oprettes
Udskrivning af oplysninger, der vises på sider
Visning af serviceoplysninger i Oracle CRM On Demand
Om aktivering og deaktivering af tilpasset kode og indikatoren Tilpasset kode
Hentning af bruger-logon-id eller nulstilling af adgangskode
Om varighed af Oracle CRM On Demand-session
Om samtidige sessioner i Oracle CRM On Demand
Systemkrav til Oracle CRM On Demand
Release-noter til Oracle CRM On Demand
Kontakt Oracle
Afslutning af Oracle CRM On Demand
Kalender og aktiviteter
Om kalendere og tematypografier
Om arbejdsdage og forretningstider i kalender
Arbejde med kalendersider
Håndtering af kalendere og aktiviteter
Visning af aktiviteter
Oprettelse af aktiviteter
Om påmindelser om aktivitet
Opdatering af aktiviteter
Fjernelse af brugere fra aktiviteter
Om træk og slip af aftaler i kalenderen
Arbejde med aktivitetslister
Begrænsning af viste aktivitetsposter
Markering af opgaver som fuldførte
Tildeling af aktiviteter til en anden medarbejder
Sporing af besøg (salgsbesøg) hos kunder
Massebesøgsplanlægning
Justering af meddelelsesresponser
Planlægning af aftaler med andre
Lagring af aftaler som iCalendar-filer
Om oplysningerne i iCalendar-filer
Visning af andre brugeres kalendere
Siden Kalenderindstillinger
Deling af kalenderen
Indstilling af standard kalendervisning
Tilføjelse af tilpassede kalendervisninger
Visning af opgavegruppelister
Brug af aktivitetsvurderingsscripts
Om begivenheds- og aftalesynkronisering
Felter til aktivitet
Marketing
Håndtering af marketing
Proces til håndtering af kampagner
Proces til håndtering af kundeemner
Kampagner
Arbejde med hjemmesiden Kampagne
Håndtering af kampagner
Målretning af kontakter til kampagner
Registrering af svar på kampagner
Lukning af kampagner
Måling af kampagneeffektivitet
Felter til kampagne
Kundeemner
Arbejde med hjemmesiden Kundeemner
Håndtering af kundeemner
Omtildeling af kundeemner
Kvalificering af kundeemner
Brug af scripts til kvalificering af kundeemner
Påkrævede felter til kvalifikation af kundeemne
Arkivering af kundeemner
Konvertering af kundeemner til konti, kontakter, handelsregistreringer eller salgsmuligheder
Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af kundeemner
Afvisning af kundeemner
Analyse af opfølgning på kundeemne
Felter til kundeemner
Salg
Håndtering af salg
Proces til håndtering af salgsmuligheder
Proces til håndtering af konti
Proces til håndtering af kontakter
Proces til håndtering af prognoser for salgsbrugere
Proces til håndtering af prognoser for prognoseadministratorer
Proces til håndtering af kalender og aktiviteter
Kundeemner (salgsaspekter)
Konti
Arbejde med hjemmesiden Konto
Håndtering af konti
Omtildeling af konti
Ændring af en kontos primære kontakt
Linkning af poster til konti
Linkning af porteføljekonti
Angivelse af overordnede konti
Begrænsning af viste kontoposter
Sporing af relationer mellem konti
Sporing af relationer mellem konti og kontakter
Sporing af partnere og konkurrenter til konti
Sporing af aktiver
Sporing af omsætning på basis af konti
Oprettelse af aftaler til flere konti
Analyse af kontopræstation
Felter til konto
Kontakter
Arbejde med hjemmesiden Kontakter
Håndtering af kontakter
Import af kontakter
Om vCard Files
Overvejelser ved import af vCard-filer i Oracle CRM On Demand
Import af vCard-filer
Lagring af kontakter som vCard-filer
Om listen Foretrukne kontakter
Linkning af kontakter til flere konti
Sporing af relationer mellem kontakter
Sporing af omsætning på basis af kontakter
Tilføjelse af henvisninger
Sporing af kontaktinteresser
Analyse af kontakter
Sporing af bedste kontakttidspunkter
Tilføjelse af licenser for kontakts stat
Om blokerede kontakter
Blokering af kontakter
Om blokerede produkter til kontakter
Afsendelse af marketing-e-mails vha. Oracle Eloqua Engage
Felter til kontakt
Salgsmuligheder
Om salgsmuligheder og prognoser
Arbejde med hjemmesiden Salgsmulighed
Håndtering af salgsmuligheder
Omtildeling af salgsmuligheder
Sporing af partnere og konkurrenter til salgsmuligheder
Adgang til salgsproces-coach
Linkning af produkter til salgsmuligheder
Analyse af pipeline
Oprettelse af særlig prissætningsanmodning fra en salgsmulighed
Angivelse af overordnede og underordnede salgsmuligheder
Oprettelse af handelsregistrering fra en salgsmulighed
Opdeling af salgsmulighedsomsætning mellem teammedlemmer
Om salgsmulighedsteam
Om salgsstadier og funktionen Masseopdatering
Felter til salgsmulighed
Prognoser
Arbejde med hjemmesiden Prognose
Håndtering af prognoser
Gennemgang af prognoser
Opfriskning af prognoser
Visning og redigering af en prognose med en anden valuta
Visning af prognosehistorik
Afsendelse af prognoser
Ophævelse af afsendelse af prognoser
Håndtering af kvoter
Håndtering af dit teams prognoser
Siden Detalje: Prognose
Felter til prognose
Adresser
Arbejde med hjemmesiden Adresse
Håndtering af adresser
Oprettelse af nye fælles adresser i konto-, kontakt-, forhandler- eller partnerposter
Deling af adresser mellem konto-, kontakt-, forhandler- og partnerposter
Markering af fælles adresser som validerede
Tilføjelse af DEA-oplysninger til kontaktadresser
Oprettelse af nye ikke-fælles adresser i konto-, kontakt-, forhandler- eller partnerposter
Fjernelse af adresser fra konti, kontakter, forhandlere eller partnere
Sletning af fælles adresser
Om linkning af records til adresser
Visning af adresseposter fra konti, kontakter, forhandlere eller partnere
Adgang til et kort til en adresse
Adressefelter
Om felter til geokode i posttypen Adresse
Om geokodning af adresseoplysninger
Aktiver
Arbejde med hjemmesiden Aktiv
Håndtering af aktiver
Kort
Søgning efter adresser på kort
Udførelse af nærhedssøgninger
Indhentning af kørselsvejledninger
Mapping og geokodning af datadækning
Forretningsplanlægning
Scenarie for håndtering af planer til en enkelt konto
Scenarie for håndtering af planer til en gruppe af konti eller salgsområder
Scenarie for håndtering af planer til kontakter
Scenarie for håndtering af planer til målsætninger og produkter
Forretningsplaner
Arbejde med hjemmesiden Forretningsplan
Håndtering af forretningsplaner
Linkning af poster til forretningsplaner
Felter til forretningsplan
Målsætninger
Arbejde med hjemmesiden Målsætning
Håndtering af målsætninger
Linkning af poster til målsætninger
Felter til målsætning
Plankonti
Arbejde med hjemmesiden Plankonto
Håndtering af plankonti
Felter til plankonto
Plankontakter
Arbejde med hjemmesiden Plankontakt
Håndtering af plankontakter
Felter til plankontakt
Plansalgsmuligheder
Arbejde med hjemmesiden Plansalgsmulighed
Håndtering af plansalgsmuligheder
Felter til plansalgsmulighed
Service og kommunikation
Håndtering af service og kommunikation
Proces til oprettelse af en serviceanmodning
Proces til arbejde med en serviceanmodning
Proces til løsning af en serviceanmodning
Proces til lukning af en serviceanmodning
Serviceanmodninger
Arbejde med hjemmesiden Serviceanmodning
Håndtering af serviceanmodninger
Tildeling af serviceanmodninger
Brug af serviceanmodningsscripts
Tilføjelse af løsninger til serviceanmodninger
Eskalering af serviceanmodninger
Lukning af løste serviceanmodninger
Felter til serviceanmodning
Løsninger
Om håndtering af løsninger
Arbejde med hjemmesiden Løsning
Håndtering af løsninger
Gennemgang af løsninger
Godkendelse og publicering af løsninger
Prioritering af løsninger
Tilføjelse af bøger til en løsning
Felter til løsning
Kommunikation
Om Oracle Contact On Demand
Håndtering af opkaldscenteret
Arbejde med hjemmesiden Kommunikation
Håndtering af Oracle Contact On Demand
Klargøring til interaktion med kunder
Håndtering af telefonopkald
Deaktivering af værktøjslinjen Kommunikation i en browsersession
Foretagelse af opkald
Håndtering af tilbagekald (web og telefon)
Håndtering af talebeskeder
Håndtering af e-mails
Afslutning af kommunikationsaktiviteter
Gennemgang af statistik
Visning af interaktionshistorikker
Overvågning af agenter
Siden Liste: Kommunikationsaktiviteter (Oracle Contact On Demand)
Felter til kommunikationsaktivitet (Oracle Contact On Demand)
Siderne Detalje om opkald, Detalje om talebesked og Detalje om e-mail
Socialt netværk
Om Oracle Social Engagement and Monitoring
Socialt medie
Arbejde med hjemmesiden Sociale medier
Håndtering af sociale medier
Felter til social medier
Sociale profiler
Arbejde med hjemmesiden Social profil
Håndtering af sociale profiler
Felter til social profil
Om Oracle Social Network
Arbejde med Oracle Social Network
Partner Relationship Management og·High Tech
Håndtering af PRM og High Tech
Partnere
Arbejde med hjemmesiden Partnere
Håndtering af partnerkonti
Aktivering og inaktivering af partnerkonti
Konvertering af konti til partnerkonti
Søgning efter partnerkonti
Sletning af partnerkonti
Felter til partner
Partnerprogrammer
Arbejde med hjemmesiden Partnerprogrammer
Håndtering af partnerprogrammer
Oprettelse af partnerprogrammer
Håndtering·af medlemskaber af partnerprogram
Oprettelse af medlemskaber af partnerprogram
Ændring af status for medlemskab af partnerprogram
Sletning af medlemskaber af partnerprogram
Felter til programmedlemskab
Sletning af partnerprogrammer
Felter til partnerprogram
Ansøgninger
Arbejde med hjemmesiden Ansøgninger
Håndtering af ansøgninger
Oprettelse af ansøgninger
Afsendelse af ansøgninger til godkendelse
Gennemgang af ansøgninger
Godkendelse af ansøgninger
Afvisning af ansøgninger
Tilbagekaldelse af ansøgninger
Annullering af ansøgninger
Sletning af ansøgninger
Import af ansøgninger
Felter til ansøgninger
Handelsregistreringer
Arbejde med hjemmesiden Handelsregistrering
Håndtering af handelsregistreringer
Oprettelse af handelsregistreringer
Afsendelse af handelsregistreringer til godkendelse
Godkendelse af handelsregistreringer
Returnering·af handelsregistreringer
Afvisning·af handelsregistreringer
Genafsendelse·af handelsregistreringer
Annullering·af handelsregistreringer
Afslutning af periode til handelsregistreringer
Opdatering·af handelsregistreringer
Linkning af produkter til handelsregistreringer
Beregning af handelsstørrelse
Tilknytning af handelsregistreringer til salgsmuligheder
Konvertering af handelsregistreringer·til konti, kontakter eller salgsmuligheder
Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af handelsregistreringer
Felter til handelsregistrering
MDF-anmodninger
Arbejde med hjemmesiden MDF-anmodninger
Håndtering af MDF-anmodninger
Afsendelse af MDF-anmodninger til godkendelse
Tilbagekaldelse af MDF-anmodninger
Returnering af MDF-anmodninger
Afvisning af MDF-anmodninger
Godkendelse af MDF-anmodninger
Annullering af MDF-anmodninger
Afsendelse af krav til MDF-anmodninger
Afvisning af krav til MDF-anmodninger
Godkendelse af krav til MDF-anmodninger
Felter til MDF-anmodninger
Særlige prissætningsanmodninger
Arbejde med hjemmesiden Særlig prissætningsanmodning
Håndtering af særlige prissætningsanmodninger
Linkning af produkter til særlige prissætningsanmodninger
Linkning af programmer til særlige prissætningsanmodninger
Afsendelse af særlige prissætningsanmodninger til godkendelse
Tilbagekaldelse af særlige prissætningsanmodninger
Returnering af særlige prissætningsanmodninger
Afvisning af særlige prissætningsanmodninger
Godkendelse af særlige prissætningsanmodninger
Annullering af særlige prissætningsanmodninger
Afsendelse af krav til særlige prissætningsanmodninger
Afvisning af krav til særlige prissætningsanmodninger
Godkendelse af krav til særlige prissætningsanmodninger
Håndtering af produkter med særlig prissætning som relaterede varer
Oprettelse af produkter med særlig prissætning som relaterede varer
Felter til produkt med særlig prissætning
Felter til særlig prissætningsanmodning
Kapital
Arbejde med hjemmesiden Kapital
Håndtering af kapital
Tilføjelse af kapitaldeltagere
Tilføjelse af krediteringer til kapital
Behandling af anmodninger om kapital
Behandling af krav
Fordeling af debiteringer på kapital
Gennemgang af kapitalaktivitet
Felter til kapital
Kurser
Arbejde med hjemmesiden Kursus
Håndtering af kurser
Tilknytning af kurser til produkter, produktkategorier og løsninger
Tilknytning af kurser til eksamener og certificeringer
Relatering af kurser til andre kurser
Synliggørelse af kurser for partnere
Tilmelding til kurser
Opdatering af kursustilmeldingspost
Felter til kursus
Felter til Kursustilmelding
Eksamener
Arbejde med hjemmesiden Eksamen
Håndtering af eksamener
Tilknytning af eksamener til produkter, produktkategorier og løsninger
Tilknytning af eksamener·til kurser og certificeringer
Relatering af eksamener til andre eksamener
Synliggørelse af eksamener for partnere
Registrering til eksamener
Opdatering af eksamensregistreringspost
Felter til eksamen
Felter til eksamensregistrering
Certificering
Arbejde med hjemmesiden Certificering
Håndtering af certificeringer
Tilknytning af certificeringer til produkter, produktkategorier og løsninger
Tilknytning af certificeringer·til eksamener og kurser
Relatering af certificeringer til andre certificeringer
Synliggørelse af certificeringer for partnere
Anmodning om certificering
Opdatering af certificeringsanmodningspost
Felter til certificering
Felter til certificeringsanmodning
Akkreditering
Arbejde med hjemmesiden Akkreditering
Håndtering af akkrediteringer
Tilknytning af akkrediteringer til produkter, produktkategorier og løsninger
Relatering af akkrediteringer til andre akkrediteringer
Registrering af certificeringskrav til en akkreditering
Synliggørelse af akkrediteringer for partnere
Anmodning om akkreditering
Opdatering af akkrediteringsanmodningspost
Felter til akkreditering
Felter til akkrediteringsanmodning
Life Sciences
Processer i Life Sciences
Begivenheder
Arbejde med hjemmesiden Begivenhed
Håndtering af begivenheder
Sporing af inviterede til begivenheder
Felter til begivenhed
Licenser for kontakts stat
Arbejde med hjemmesiden Kontakts stat - Licens
Håndtering af licenser for kontakts stat
Felter til licens for kontakts stat
Håndtering af prøver
Lagerperiode
Arbejde med hjemmesiden Lagerperiode
Håndtering af lagerperioder
Tilføjelse af prøvelager til en lagerperiode
Tilføjelse af prøvetransaktioner til en lagerperiode
Tilføjelse af bøger til en lagerperiode
Oprettelse af en lagerrevisionsrapport til en lagerperiode
Anmodning om en foreløbig lageroptælling
Lukning af en lagerperiode
Afstemning af en lagerperiode
Felter til lagerperiode
Prøvelager
Håndtering af prøvelager
Beregning af løbende total til prøvelager
Anerkendelse af modtagelse af prøvelager
Proces til afstemning af lager
Felter til prøvelager
Rapporten Lagerrevision
Håndtering af lagerrevisionsrapporter
Felter til rapporten Lagerrevision
Prøvetransaktioner
Arbejde med hjemmesiden Prøvetransaktion
Håndtering af prøvetransaktioner
Oprettelse af en overførsel af prøver
Anerkendelse af fuld modtagelse af en overførsel af prøver
Anerkendelse af delvis·modtagelse af en overførsel af prøver
Justering af prøvetransaktioner
Justering af en eksisterende lagerjusteringspost
Oprettelse af en ny lagerjusteringspost
Oprettelse af mistede og fundne prøvetransaktioner
Visning af udleveringstransaktioner
Tilføjelse af transaktionselementer til en prøvetransaktion
Rettelse af afvigelser i fysisk og elektronisk optælling
Udlevering af prøver under et salgsbesøg
Tilføjelse af deltagere til besøg
Tilføjelse af flere kontakter til kontobesøg
Linkning af oplysninger om detaljeret produkt til besøg
Linkning af oplysninger om udleverede prøver til besøg
Linkning af oplysninger om lanceringsvare til besøg
Linkning af oplysninger om prøveanmodning til besøg
Gem detaljeoplysninger om besøg som en skabelon
Afsendelse af detaljeoplysninger om besøg til lagersporing
Om elektroniske signaturer
Kontrol af elektroniske signaturer
Om relationen mellem prøvetransaktioner og prøvelager
Overvågning af prøveaktiviteter
Felter til prøvetransaktion
Transaktionselementer
Håndtering af transaktionselementer
Ændring af prøve i et transaktionselement
Ændring af prøveparti i et transaktionselement
Felter til transaktionselement
Felter til produkt
Allokeringer
Arbejde med hjemmesiden Allokering
Håndtering af allokeringer
Allokering af prøver til slutbrugere
Ændring af prøve i en allokering
Felter til allokering
HCP-kontaktallokeringer
Arbejde med hjemmesiden HCP-kontaktallokering
Håndtering af HCP-kontaktallokeringer
Felter til HCP-kontaktallokering
Prøvepartier
Arbejde med hjemmesiden Prøveparti
Håndtering af prøvepartier
Felter til prøveparti
Ansvarsfraskrivelser til prøve
Arbejde med hjemmesiden Ansvarsfraskrivelse til prøve
Håndtering af ·ansvarsfraskrivelser til prøve
Oprettelse af globale ansvarsfraskrivelser til prøve
Oprettelse af flersprogede ansvarsfraskrivelser til prøve
Markering af en relateret ansvarsfraskrivelse som standarden
Aktivering·af en ansvarsfraskrivelse til en prøve
Konvertering af globale ansvarsfraskrivelser til flersprogede ansvarsfraskrivelser
Felter til ansvarsfraskrivelse til prøve
Felter til relateret ansvarsfraskrivelse
Prøveanmodninger
Arbejde med hjemmesiden Prøveanmodning
Håndtering af prøveanmodninger
Felter til prøveanmodning
Om automatisk udfyldelse af felter til prøveanmodning
Personaliseret indholdslevering
Meddelelsesplaner
Arbejde med hjemmesiden Meddelelsesplan
Håndtering af meddelelsesplaner
Tilføjelse af bøger til en meddelelsesplan
Tilføjelse af elementer i meddelelsesplan
Gennemgang af anbefalede meddelelsesplaner til aktiviteter
Oprettelse af meddelelsessvar fra en meddelelsesplan
Felter til meddelelsesplan
Elementer i meddelelsesplan
Arbejde med hjemmesiden Element i meddelelsesplan
Håndtering·af elementer i meddelelsesplan
Tilføjelse af relationer for element i meddelelsesplan
Oprettelse af meddelelsessvar fra et element i meddelelsesplan
Felter til element i meddelelsesplan
Relationer for element i meddelelsesplan
Arbejde med hjemmesiden Relationer for element i meddelelsesplan
Håndtering af relationer for element i meddelelsesplan
Felter til relationer for element i meddelelsesplan
Struktureret produktmeddelelse
Valg af layout af siden Struktureret produktmeddelelse
Tilknytning af besøgsmålsætninger, målsætninger for næste besøg og udfald til produkter detaljeret i et salgsbesøg
Valg af primær besøgsmålsætning, primær næste besøgsmålsætning eller primært udfald til et detaljeret produkt
Eksempel på brug af strukturerede produktmeddelelsesposter og produktindikationer
Produktindikationer
Arbejde med hjemmesiden Produktindikation
Håndtering af produktindikationer
Tilknytning af produktindikationsposter til produkter detaljeret
Tilknytning af produktindikationer til strukturerede produktmeddelelsesposter
Felter til produktindikation
Ordrer
Arbejde med hjemmesiden Ordre
Håndtering af ordrer
Om Ebiz PIP-integration og Oracle CRM On Demand Order Management
Oprettelse af et ordreelement til produkter
Afsendelse af en ordre på produkter
Felter til ordre
Tilbud
Blokerede produkter
Arbejde med hjemmesiden Blokeret produkt
Håndtering af blokerede produkter
Om fremvisning af lister over blokerede produkter til kontakter
Om blokering af produkter og skabeloner til Smartbesøg
Om arbejdsgange til prøveanmodningsvare og blokerede produktregler
Felter til blokeret produkt
Formuestyring
Husstande
Arbejde med hjemmesiden Husstand
Håndtering af husstande
Profilering af husstande
Sporing af husstandsmedlemmer
Felter til husstand
Porteføljer
Arbejde med hjemmesiden Porteføljekonto
Håndtering af porteføljekonti
Sporing af nøglekontakter til porteføljekonti
Angivelse af porteføljeunderkonti
Felter til porteføljekonto
Finansielle konti
Arbejde med hjemmesiden Finansiel konto
Håndtering af finansielle konti
Sporing af overordnede finansielle konti
Felter til finansiel konto
Finansielle kontoindehavere
Arbejde med hjemmesiden Finansiel kontoindehaver
Håndtering af finansielle kontoindehavere
Felter til finansiel kontoindehaver
Finansielle kontobeholdninger
Arbejde med hjemmesiden Finansiel kontobeholdning
Håndtering af finansielle kontobeholdninger
Felter til finansiel kontobeholdning
Finansielle planer
Arbejde med hjemmesiden Finansiel plan
Håndtering af finansielle planer
Felter til finansiel plan
Finansielle produkter
Arbejde med hjemmesiden Finansielle produkter
Håndtering af finansielle produkter
Sporing af overordnede finansielle produkter
Felter til finansielle produkter
Finansielle transaktioner
Arbejde med hjemmesiden Finansiel transaktion
Håndtering af finansielle transaktioner
Felter til finansiel transaktion
Forsikring
Håndtering af forsikring
Proces til udførelse af kanalplanlægning
Proces til fremskaffelse af første besked om tab til krav
Proces til rekruttering og etablering af agent/mæglerrelationer
Proces til håndtering af agent/mæglerrelationer
Proces til planlægning af salg og budgettering
Proces til håndtering af serviceanmodninger
Proces til konvertering af forsikringskundeemner til klienter med Producer Success Model
Krav
Arbejde med hjemmesiden Krav
Håndtering af krav
Sporing af overordnede krav
Felter til krav
Dækninger
Arbejde med hjemmesiden Dækning
Håndtering af dækninger
Felter til dækning
Skader
Arbejde med hjemmesiden Skade
Håndtering af skader
Felter til skade
Forsikringsgenstande
Arbejde med hjemmesiden Forsikringsgenstand
Håndtering af forsikringsgenstande
Felter til forsikringsgenstande
Involverede parter
Arbejde med hjemmesiden Involveret part
Håndtering·af involverede parter
Felter til involveret part
Policer
Arbejde med hjemmesiden Police
Håndtering af policer
Sporing af overordnede policer
Felter til police
Policeindehavere
Arbejde med hjemmesiden Policeindehaver
Håndtering af policeindehavere
Felter til policeindehaver
Mæglerprofil
Arbejde med hjemmesiden Mæglerprofiler
Håndter mæglerprofiler
Felter til mæglerprofil
Automotive
Forhandlere
Arbejde med hjemmesiden Forhandler
Håndtering af forhandlere
Felter til forhandler
Køretøjer
Arbejde med hjemmesiden Køretøj
Håndtering af køretøjer
Aktivering af køretøjstilknytning på serviceanmodninger
Aktivering af en køretøjsprodukttype
Sporing af serviceanmodninger til køretøjer
Opdatering af ejerskab af køretøj
Sporing af historikker over køretøjer
Sporing af servicehistorikker over køretøjer
Sporing af finansielle oplysninger til køretøjer
Felter til køretøj
Personalisering af applikationen
Opdatering af personlige detaljer
Om profilindstillinger til brugere
Om indstillingen Rollebaseret kan læse alle poster
Angivelse af standard søgeposttype
Angivelse af tema
Indstilling af postens eksempeltilstand
Ændring af sprogindstilling
Visning af felter til revisionsspor
Håndtering af kvote
Gennemgang af logon-aktivitet
Ændring af adgangskode
Opsætning af sikkerhedsspørgsmål
Gennemgang af oplysninger om delegerede
Tilføjelse af delegerede brugere
Tildeling af logon-adgang til Teknisk Support
Visning af faner
Ændring af layout af·detaljeside
Personalisering af relaterede oplysningslayout
Personalisering af feltlayout
Håndtering af postindikatorer til relaterede oplysningsafsnit
Ændring af hjemmesidelayout
Ændring af layout af handlingslinje
Opsætning af kalender
Adgang til data- og integrationsværktøj
Visning af dine eksportanmodninger
Om widgets i On Demand
Integrering af en Foretrukne lister-widget
Integrering af en Meddelelsescenter-widget
Integrering af en Rapporter-widget
Integrering af en Simpel liste-widget
Arbejde med andre applikationer
Tilføjelse af e-mails fra Microsoft Outlook og Lotus Notes
Brug af Oracle CRM On Demand Integration for Office
Brug af Brevfletning til Word
Om værktøjslinjen On Demand Integration i Brevfletning til Word
Download af skabelonen Brevfletning til Word
Oprettelse af Brevfletning til Word-skabeloner
Oprettelse af direct mailings eller masse-e-mails med Brevfletning til Word
Brug af Rapporter og analyse til Excel
Om værktøjslinjen On Demand Integration i Rapporter og analyse til Excel
Om oprettelse af rapporter med Rapporter og Analyse til Excel
Download af skabelonen Rapporter og analyse til Excel
Oprettelse af rapporter vha. Rapporter og analyse til Excel
Brug af guiden Segmentering
Om værktøjslinjen Målgenerator i guiden Segmentering
Om guiden Segmentering
Download af guiden Segmentering
Oprettelse af segmenter
Upload af segmenter
Eksport af segmenter
Rapporter
Om synlighed af poster
Om forudgenererede rapporter
Om tilpasset regnskabskalender i Oracle CRM On Demand Answers
Håndtering af analyser
Opsætning af rapportmapper
Opsætning af brugersynlighed til fælles rapportmapper
Gennemgang af rapportdata
Udskrivning af rapporter
Kørsel af rapporter
Download af rapporter
Sletning af rapporter
Omdøbning af rapporter
Kopiering og flytning af rapporter
Kom i gang med Answers (tilpassede rapporter)
Om begrænsninger i rapporter
Om emneområder i rapporter
Analyseemneområdet Kontoadresser
Analyseemneområdet Historik: Konto og konkurrent
Analyseemneområdet Historik: Konto og partner
Analyseemneområdet Historik: Konto og relateret konto
Analyseemneområdet Historik: Kontokontakt
Analyseemneområdet Historik: Konto
Analyseemneområdet Historik: Kontoteam
Analyseemneområdet Historik: Aktivitet
Analyseemneområdet Historik: Aktiv
Analyseemneområdet Historik: Besøgsaktivitet
Analyseemneområdet Historik: Kampagne
Analyseemneområdet Historik: Kampagnesvar
Analyseemneområdet Historik: Kontaktadresser
Analyseemneområdet Historik: Kontakt
Analyseemneområdet Historik: Kontaktinteresser
Analyseemneområdet Historik: Kontaktomsætning
Analyseemneområdet Historik: Kontaktteam
Analyseemneområdet Historik: Handelsregistrering
Analyseemneområdet Historik: Handelsregistrering-Produktomsætning
Analyseemneområdet Historik: Forhandler
Analyseemneområdet Historik: Begivenhed
Analyseemneområdet Historik: Husstand
Analyseemneområdet Historik: Kundeemne
Analyseemneområdet Historik: MDF-anmodning
Analyseemneområdet Historik: Salgsmulighed og konkurrent
Analyseemneområdet Historik: Salgsmulighed og partner
Analyseemneområdet Historik: Salgsmulighedskontakt
Analyseemneområdet Historik: Salgsmulighed
Analyseemneområdet Historik: Salgsmulighed-Produktomsætning
Analyseemneområdet Historik: Salgsmulighedsteam
Analyseemneområdet Historik: Partner
Analyseemneområdet Historik: Pipeline
Analyseemneområdet Historik: Portefølje
Analyseemneområdet Historik: Produkt
Analyseemneområdet Historik: Tilbud
Analyseemneområdet Historik: Salgsstadie
Analyseemneområdet Historik: Serviceanmodning
Analyseemneområdet Historik: Fælles adresse
Analyseemneområdet Historik: Løsninger
Analyseemneområdet Historik: Produkt med særlig prissætning
Analyseemneområdet Analyse af sporing af anvendelse
Rapporteringsemneområdet Kontokontakter
Rapporteringsemneområdet Kontoomsætninger
Rapporteringsemneområdet Konti
Rapporteringsemneområdet Konti og konkurrenter
Rapporteringsemneområdet Konti og partnere
Rapporteringsemneområdet Konti og relaterede konti
Rapporteringsemneområdet Aktiviteter
Rapporteringsemneområdet Avancerede tilpassede objekter
Rapporteringsemneområdet Vurderinger
Rapporteringsemneområdet Aktiver
Rapporteringsemneområdet Forretningsplanlægning
Rapporteringsemneområdet Kampagner
Rapporteringsemneområdet Relationer: Kontakt
Rapporteringsemneområdet Kontakter
Rapporteringsemneområdet Tilpassede objekter og konti
Rapporteringsemneområdet Tilpassede objekter og kontakter
Rapporteringsemneområdet Tilpassede objekter og salgsmuligheder
Rapporteringsemneområdet Tilpassede objekter og serviceanmodninger
Rapporteringsemneområdet Tilpassede objekter
Rapporteringsemneområdet Begivenheder
Rapporteringsemneområdet Prognoser
Rapporteringsemneområdet Husstande
Rapporteringsemneområdet Kundeemner
Rapporteringsemneområdet Salgsmuligheder
Rapporteringsemneområdet Salgsmuligheder og konkurrenter
Rapporteringsemneområdet Salgsmuligheder og partnere
Rapporteringsemneområdet Salgsmulighedskontakter
Rapporteringsemneområdet Salgsmulighed - Produktomsætninger
Rapporteringsemneområdet Salgsmulighedsteam
Rapporteringsemneområdet Ordrer
Rapporteringsemneområdet Partnere
Rapporteringsemneområdet Personaliseret indholdslevering
Rapporteringsemneområdet Tilbud
Rapporteringsemneområdet Serviceanmodninger
Rapporteringsemneområdet Fælles aktiviteter
Rapporteringsemneområdet Løsninger
Analyseemneområdet Produkter med særlig prissætning
Rapporteringsemneområdet Køretøjer
Ændring af rapporters udseende
Brug af optimerede filtreringsfelter
Om hierarkier
Trin 1: Definition af kriterier
Tilføjelse af kolonner til rapporter
Tilføjelse af tilpassede felter til rapporter
Tilføjelse af filtre til kolonner
Redigering af kolonneegenskaber
Opsætning af kolonneformler
Tilføjelse af handlingslinks til resultater
Sortering og omarrangering af kolonner
Om brug af adresser i rapporter
Kombination af resultater fra flere rapporter vha. sætoperationer
Trin 2: Oprettelse af layout
Tilføjelse af titler til resultater
Tilføjelse af tabeller til resultater
Visning af resultater i diagrammer
Visning af resultater i pivottabeller
Visning af resultater som målere vha. visningen Måler
Visning af filtre, der er anvendt på resultater
Tilføjelse af markup-tekst til resultater
Tilføjelse af tekster til rapporter vha. visningen Tekst
Tillad brugere at ændre kolonner i rapporter
Tillad brugere at vælge en bestemt visning vha. visningen Vælgervisning
Visning af resultater i tragtdiagrammer
Tilføjelse af forklaringstekst til resultater
Visning af resultater i rullende tickers
Varsling af brugere om ingen data
Trin 3: Definition af prompter (valgfrit)
Tilføjelse af kolonnefilterprompter
Tilføjelse af billedprompter
Trin 4: Gennemgang af rapporter
Gør tilpassede rapporter offentlige
Færdiggørelse af analysen
Brug af funktioner i analyser
Litteraler som udtryk
Aggregerede funktioner
Løbende aggregeringsfunktioner
Strengfunktioner
Matematiske funktioner
Dato/tidsfunktioner i kalender
Konverteringsfunktioner
Systemfunktioner
Operatorer
CASE-sætninger
Sessionsvariabler
Om rapportpræstation
Optimering af ydeevne
Instrumentbrætter
Håndtering af instrumentbrætter
Oprettelse af interaktive instrumentbrætter
Navigering til editor til instrumentbræt
Tilføjelse af sider til interaktive instrumentbrætter
Tilføjelse og visning af indhold på interaktive instrumentbrætsider
Kontrol af udseendet af interaktive instrumentbrætsider
Få indhold til at blive vist betinget på interaktive instrumentbrætsider
Tilføjelse af guidede navigationslinks til interaktive instrumentbrætsider
Tilføjelse af tekstlinks og billedlinks til interaktive instrumentbrætsider
Tilføjelse af visninger af præsentationskatalogmapper til interaktive instrumentbrætsider
Tilføjelse af indhold, der er gemt i præsentationskataloget, til interaktive instrumentbrætsider
Kontrol af, hvordan resultater vises, når brugere borer ned i interaktive instrumentbrætsider
Redigering af egenskaber for interaktive instrumentbrætprompter og rapporter
Anvendelse af formatering på interaktive instrumentbrætter
Omdøbning af instrumentbrætobjekter
Sletning·af instrumentbrætobjekter
Ændring af PDF- og udskrivningsindstillinger på interaktive instrumentbrætter
Oprettelse af prompter til interaktive instrumentbrætter
Ændring af egenskaber for interaktive instrumentbrætter
Ændring af navn på eller beskrivelse af et interaktivt instrumentbræt
Fremvisning af instrumentbrætter
Ændring af rækkefølgen af instrumentbrætter
Om guidet navigation i interaktive instrumentbrætter
Håndtering af synlighed af instrumentbræt
Noter om anvendelse til emneområder
Analytics
Working with the Analytics Homepage
Using the Catalog
Managing Favorites
Creating a Filter
Designing a Filter
Creating a Condition
Designing a Condition
Designing an Action
Creating an Action
Setting Action Options
Selecting Content for an Action
Opening an Analysis, Dashboard, Action, or Condition
About Custom Fiscal Calendar in Analytics
Designing an Analysis
Om synlighed af poster i Analytics
Setting Up Folders in Analytics
Setting Up User Visibility to Shared Analytics Folders
Gennemgang af rapportdata
Printing Analyses
Running Analyses
Downloading Analyses
Deleting Analyses
Renaming Analyses
Copying and Moving Analyses
Getting Started with Analytics Reports
About Limitations in Analytics
Selecting Subject Areas
Account Addresses Historical Analytics Subject Area
Account and Competitor Historical Analytics Subject Area
Account and Partner Historical Analytics Subject Area
Account and Related Account Historical Analytics Subject Area
Account Contact Historical Analytics Subject Area
Account History Historical Analytics Subject Area
Account Team Historical Analytics Subject Area
Activity History Historical Analytics Subject Area
Asset History Historical Analytics Subject Area
Call Activity Historical Analytics Subject Area
Campaign Historical Analytics Subject Area
Campaign Response Historical Analytics Subject Area
Contact Addresses Historical Analytics Subject Area
Contact Historical Analytics Subject Area
Contact Interests Historical Analytics Subject Area
Contact Revenue Historical Analytics Subject Area
Contact Team Historical Analytics Subject Area
Deal Registration Historical Analytics Subject Area
Deal Registration Product Revenue Historical Analytics Subject Area
Analyseemneområdet Historik: Forhandler
Event History Historical Analytics Subject Area
Household Historical Analytics Subject Area
Lead Historical Analytics Subject Area
MDF Request Historical Analytics Subject Area
Opportunity and Competitor Historical Analytics Subject Area
Opportunity and Partner Historical Analytics Subject Area
Analyseemneområdet Historik: Salgsmulighedskontakt
Opportunity Historical Analytics Subject Area
Opportunity Product Revenue Historical Analytics Subject Area
Opportunity Team Historical Analytics Subject Area
Analyseemneområdet Historik: Partner
Pipeline Historical Analytics Subject Area
Portfolio Historical Analytics Subject Area
Product Historical Analytics Subject Area
Quote Historical Analytics Subject Area
Sales Stage Historical Analytics Subject Area
Service Request Historical Analytics Subject Area
Shared Address Historical Analytics Subject Area
Solutions Historical Analytics Subject Area
Special Pricing Product Historical Analytics Subject Area
Analyseemneområdet Analyse af sporing af anvendelse
Rapporteringsemneområdet Kontokontakter
Account Revenues Real-Time Reporting Subject Area
Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Partners Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Related Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Activities Real-Time Reporting Subject Area
Advanced Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
Assessments Real-Time Reporting Subject Area
Assets Real-Time Reporting Subject Area
Business Planning Real-Time Reporting Subject Area
Campaigns Real-Time Reporting Subject Area
Contact Relationships Real-Time Reporting Subject Area
Contacts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Contacts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
Rapporteringsemneområdet Begivenheder
Forecasts Real-Time Reporting Subject Area
Households Real-Time Reporting Subject Area
Leads Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities and Partners Real-Time Reporting Subject Area
Rapporteringsemneområdet Salgsmulighedskontakter
Opportunity Product Revenues Real-Time Reporting Subject Area
Opportunity Team Real-Time Reporting Subject Area
Orders Real-Time Reporting Subject Area
Rapporteringsemneområdet Partnere
Personalized Content Delivery Real-Time Reporting Subject Area
Quotes Real-Time Reporting Subject Area
Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
Shared Activities Real-Time Reporting Subject Area
Solutions Real-Time Reporting Subject Area
Special Pricing Products Real-Time Reporting Subject Area
Vehicles Real-Time Reporting Subject Area
Changing the Appearance of Reports in Analytics
Brug af optimerede filtreringsfelter
Om hierarkier
Trin 1: Definition af kriterier
Tilføjelse af kolonner til rapporter
Tilføjelse af tilpassede felter til rapporter
Tilføjelse af filtre til kolonner
Redigering af kolonneegenskaber
Opsætning af kolonneformler
Adding Action Links to Analyses
Sortering og omarrangering af kolonner
Om brug af adresser i rapporter
Kombination af resultater fra flere rapporter vha. sætoperationer
Trin 2: Oprettelse af layout
Tilføjelse af titler til resultater
Tilføjelse af tabeller til resultater
Visning af resultater i diagrammer
Visning af resultater i pivottabeller
Visning af resultater som målere vha. visningen Måler
Visning af filtre, der er anvendt på resultater
Tilføjelse af markup-tekst til resultater
Tilføjelse af tekster til rapporter vha. visningen Tekst
Tillad brugere at ændre kolonner i rapporter
Tillad brugere at vælge en bestemt visning vha. visningen Vælgervisning
Visning af resultater i tragtdiagrammer
Tilføjelse af forklaringstekst til resultater
Visning af resultater i rullende tickers
Varsling af brugere om ingen data
Trin 3: Definition af prompter (valgfrit)
Tilføjelse af kolonnefilterprompter
Tilføjelse af billedprompter
Trin 4: Gennemgang af rapporter
Making Custom Analyses Public
Færdiggørelse af analysen
Brug af funktioner i analyser
Litteraler som udtryk
Aggregerede funktioner
Løbende aggregeringsfunktioner
Strengfunktioner
Matematiske funktioner
Dato/tidsfunktioner i kalender
Konverteringsfunktioner
Systemfunktioner
Operatorer
CASE-sætninger
Session Variables in Analytics
Om rapportpræstation
Optimering af ydeevne
Instrumentbrætter
Creating a Dashboard
Designing a Dashboard
Accessing My Dashboard
Håndtering af instrumentbrætter
Creating Interactive Dashboards in Analytics
Designing a Dashboard Prompt
Navigering til editor til instrumentbræt
Tilføjelse af sider til interaktive instrumentbrætter
Tilføjelse og visning af indhold på interaktive instrumentbrætsider
Kontrol af udseendet af interaktive instrumentbrætsider
Få indhold til at blive vist betinget på interaktive instrumentbrætsider
Tilføjelse af guidede navigationslinks til interaktive instrumentbrætsider
Tilføjelse af tekstlinks og billedlinks til interaktive instrumentbrætsider
Tilføjelse af visninger af præsentationskatalogmapper til interaktive instrumentbrætsider
Tilføjelse af indhold, der er gemt i præsentationskataloget, til interaktive instrumentbrætsider
Kontrol af, hvordan resultater vises, når brugere borer ned i interaktive instrumentbrætsider
Redigering af egenskaber for interaktive instrumentbrætprompter og rapporter
Anvendelse af formatering på interaktive instrumentbrætter
Omdøbning af instrumentbrætobjekter
Sletning·af instrumentbrætobjekter
Ændring af PDF- og udskrivningsindstillinger på interaktive instrumentbrætter
Creating Prompts for Interactive Dashboards in Analytics
Ændring af egenskaber for interaktive instrumentbrætter
Ændring af navn på eller beskrivelse af et interaktivt instrumentbræt
Displaying Dashboards in Analytics
Ændring af rækkefølgen af instrumentbrætter
Om guidet navigation i interaktive instrumentbrætter
Managing Dashboard Visibility in Analytics
Noter om anvendelse til emneområder
Prebuilt Dashboards - Customer Dashboard
Prebuilt Dashboards - Overview Dashboard
Prebuilt Dashboards - Pipeline Dashboard
Prebuilt Dashboards - Sales Effectiveness Dashboard
Prebuilt Dashboards - Marketing Effectiveness Dashboard
Prebuilt Dashboards - Service Dashboard
Administrering af Oracle CRM On Demand
Processer til administrering af Oracle CRM On Demand
Brug af administratorskabeloner under opsætning
Om sporing af anvendelse i Oracle CRM On Demand
Firmaadministration
Firmaprofil
Opsætning af firmaprofil og globale standarder
Konfiguration af nøgleoplysninger om firma
Konfiguration af firmaindstillinger
Konfiguration af firmaindstillinger for arbejdsuge og kalender
Konfiguration af indstillinger for kundeemne
Konfiguration af firmatemaindstillinger
Konfiguration af indstillinger for synlighed af firmadata
Konfiguration af integrationsindstillinger
Konfiguration af sikkerhedsindstillinger for firma
Konfiguration af indstillinger for synlighed af analyser
Konfiguration af kommunikationsindstillinger
Konfiguration af yderligere firmaprofilindstillinger
Konfiguration af Geocoder-indstillinger
Verificering af licensstatus og aktive brugere
Om logon- og adgangskodepolitikker
Definition af firmaets kontrolelementer for adgangskode
Om beskyttelse mod forfalskning på tværs af steder
Nulstilling af alle adgangskoder
Aktivering af sprog
Begrænsning af brug af IP-adresser
Administration af regnskabskalender
Om regnskabskalendere
Opdatering af navn på regnskabskalender
Definition af en tilpasset regnskabskalender
Håndtering af dit firmas lister over perioder
Valutadefinition
Håndtering af valutaer
Opsætning af division
Overvejelser ved opsætning af divisioner
Proces til opsætning af divisioner
Oprettelse af divisioner
Tilknytning af valglisteværdigrupper til divisioner
Tilknytning af brugere til divisioner
Om fletning af divisioner og sletning af divisioner
Om divisioner og valglisteværdigrupper på poster
Firmarevision
Gennemgang af logon-aktivitet for alle brugere
Gennemgang af firmaets ressourceforbrug
Gennemgang af revisionssporændringer med masterrevisionsspor
Gennemgang af revisionssporet for konfigurationsændringer af administration
Gennemgang af firmaets ventende og sendte e-mails
Varslingsstyring
Publicering af firmaomspændende varslinger
Felter til varsling
Administration af servicetildeling
Om servicetildelinger
Visning af anvendelse af servicetildeling til firmaet
Visning af historisk anvendelse af servicetildeling
Indstilling af varslinger til servicetildelinger
Visning af oplysninger om fil- og postudnyttelse
Adresseadministration
Konvertering af ikke-fælles adresser til fælles adresser
Overvejelser, når fælles adresser slås fra
Opdatering af brugeradgang og privilegiet Håndter adresser før fælles adresser slås fra
Indstilling af adressetypen til ikke-fælles adresser vha. Rediger relation
Adgangsprofil og rolleindstillinger til adresser
Applikationstilpasning
Siden Applikationstilpasning: Posttype
Om feltstyring
Om feltopsætning og sidelayout til postejertilstande
Om tilpassede felter
Håndtering af forældede tilpassede felter
Om betinget påkrævede felter
Oprettelse og redigering af felter
Om tilpassede relaterede oplysningsfelter
Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter
Administration af indstillingen Kopiering aktiveret
Opsætning af tilpassede feltintegrationstags
Opsætning af weblinks
Om integrering af rapporter og instrumentbrætter i Oracle CRM On Demand
Om angivelse af filtre til integrerede rapporter og instrumentbrætter
Bruger- og systemfelter
Om brug af weblinks til at oprette nye integrationsscenarier
Opsætning af konkatenerede felter
Begrænsninger ved brug af konkatenerede felter
Håndtering af feltetiketter
Brug af indekserede tilpassede felter
Tilbageførsel af indstillinger til standarder
Ændring af valglisteværdier
Mapping af valglisteværdier til valglisteværdigrupper
Tilpasning af layout af relateret element
Om tilpassede layoutgrænser
Tilpasning af layout af statisk side
Tilpasning af sidelayout til oprettelse af nye poster
Omdøbning af titler på feltafsnit
Om tilpassede webappletter
Om deaktivering af tilpasset kode til brugere
Oprettelse af webappletter til posttyper
Oprettelse af RSS-feedwebappletter
Oprettelse af HTML-webappletter
Oprettelse af URL-webappletter
Oprettelse af rapportwebappletter
Oprettelse af instrumentbrætwebappletter
Eksempel på opsætning af en RSS feed-webapplet
Oversættelse af webapplet- og tilpassede rapportnavne
Definition af overlappende valglister
Om overlappende valglister og valglisteværdigrupper
Håndtering af søgelayout
Overvejelser, når produktsøgelayout oprettes
Håndtering af listeadgang og listerækkefølge
Oprettelse af tilpassede rapporter på hjemmeside
Oprettelse af layout af Post-hjemmeside
Tilpasning af revisionsspor
Om oplysninger i ændrede felter i poster
Angivelse af layout af dynamisk side
Hvordan personaliserede relaterede oplysningslayout interagerer med sidelayout til roller
Hvordan personaliserede feltlayout interagerer med sidelayout til roller
Om URL-standardisering
Fremvisning af eksterne websider, rapporter og instrumentbrætter i faner
Om valglisteværdigrupper
Overvejelser ved opsætning af valglisteværdigrupper
Proces til opsætning af valglisteværdigrupper
Oprettelse af valglisteværdigrupper
Posttyper, der understøtter valglisteværdigrupper og divisioner
Oprettelse af globale webappletter
Vigtige overvejelser til kunder, der bruger tilpasset kode i Oracle CRM On Demand
Upload af klientsideudvidelser
Håndtering af tilpassede HTML head-tilføjelser
Oprettelse og håndtering af layout af handlingslinje og globalt hoved
Tilpasning af Min hjemmeside til firmaet
Aktivering af tilpassede rapporter i Min hjemmeside
Omdøbning af posttyper
Aktivering af billeder på detaljesider
Upload og håndtering af tilpassede ikonsæt
Upload og håndtering af tilpassede ikoner i globalt hoved
Tilføjelse af posttyper
Ændring af ikonet til en posttype
Tilpasning af REST-integrationstags
Oprettelse af nye temaer
Tilpasning af tidligere ejerskab af delte poster
Om felter, valglister og metrikker
Om vedhæftningskonfigurationer
Om mange-til-mange-relationer til tilpassede objekter
Brugerstyring og adgangskontrol
Brugerstyring
Opsætning af brugere
Felter til bruger
Om layout af siden Bruger
Om felterne Rapporterer til og Rapporterer til (alias) på brugerposter
Opsætning af brugeres salgskvoter
Opsætning af standardbøger efter posttype til en bruger
Ændring af en brugers bruger-id
Nulstilling af en brugers adgangskode
Nulstilling af en brugers DMS PIN
Ændring af den primære division til en bruger
Gennemgang af logon-aktivitet for en·bruger
Gennemgang af sikkerhedsrelaterede aktiviteter til brugere
Om brugerdelegering
Håndtering af delegerede brugere (administrator)
Oprettelse af lagerperioder til brugere
Deaktivering af brugere
Partnerselvadministration
Proces til opsætning af partneradministratorer (Administrator)
Håndtering af brugere i partnerorganisationen (Partnere)
Opsætning af brugere (Partnere)
Ændring af en brugers bruger-id (Partnere)
Nulstilling af en brugers adgangskode (Partnere)
Deaktivering af brugere (Partnere)
Rollestyring
Retningslinjer for opsætning af roller
Arbejde med siden Rolleliste
Om posttypeadgang i roller
Om privilegier i roller
Om IP-adressebegrænsninger til roller
Tilføjelse af roller
Adgangsprofilstyring
Om adgangsprofiler i roller
Om adgangsprofiler i team, grupper og bøger
Om videreførsel af adgang via teamarv
Arbejde med siden Adgangsprofilliste
Om adgangsniveauer til primære posttyper
Om adgangsniveauer til relaterede·posttyper
Proces til opsætning af adgangsprofiler
Tilføjelse af adgangsprofiler
Angivelse af adgangsniveauer til primære posttyper
Angivelse af adgangsniveauer til relaterede posttyper
Styring af personalisering
Nulstilling af personaliserede sidelayout
Nulstilling af personaliserede handlingslinjelayout
Nulstilling af personaliserede hjemmesidelayout
Bogstyring
Om design af bogstrukturer
Om understøttelse af webservicer til bøger
Om postejertilstande
Postejertilstande og automatisk genererede opgaver
Om import af bøger og bogtildelinger
Om tidsbaserede bogtildelinger
Scenarie for brug af bøger til håndtering af salgsområder
Eksempel på brug af bøger til håndtering af salgsområder
Proces til opsætning af bøger
Verificering af bogopsætning til administratorrolle
Oprettelse af bogtyper og bogbrugerroller
Konfiguration af postejertilstande
Oprettelse af bøger og boghierarkier
Tilknytning af brugere til bøger
Oprettelse af adgangsprofiler til bøger
Aktivering af bøger til firmaet
Aktivering af bøger til brugere og brugerroller
Tilføjelse af bøger til layout af postdetaljeside
Tildeling af poster til bøger
Siden Hierarki: Bog
Felter til bog
Oplysninger om fejlfinding i bøger
Gruppestyring
Opsætning af grupper
Styring af salgsområde
Opsætning af salgsområder
Hvordan adgangsrettigheder fastlægges
Hvordan adgangsrettigheder til visning af primære posttypeposter fastlægges
Hvordan adgangsrettigheder til arbejde med primære posttypeposter fastlægges
Hvordan adgangsrettigheder til visning af relaterede·posttypeposter fastlægges
Hvordan adgangsrettigheder til arbejde med relaterede·posttypeposter fastlægges
Eksempler på beregninger af adgangsniveau
Eksempel 1: Brug af adgangsniveauet Vis
Eksempel 2: Brug af adgangsniveauet Arv primær
Eksempel 3: Sikring af data via bøger
Forretningsprocesstyring
Procesadministration
Om overgangstilstande og overgangsfelter i procesadministration
Om primære felter i procesadministration
Scenarie for låsning af aktivitetsposter
Eksempel på brug af processer til låsning af poster
Funktionaliteten Procesadministration
Proces til opsætning af processer i Oracle CRM On Demand
Oprettelse af processer
Tilføjelse af overgangstilstande til processer
Begrænsning af processer
Konfiguration af feltopsætning til overgangstilstande
Aktivering af adgangskontroller til relaterede posttyper
Om tilsidesættelse af postlåseprocesser
Konfiguration af arbejdsgang
Om arbejdsgangregler
Om arbejdsganghandlinger
Om tidsbaserede arbejdsgangregler
Om fejl i arbejdsgangregel og arbejdsganghandling
Overvejelser, når arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger
Oprettelse af arbejdsgangregler
Annullering af gemmeoperationer i arbejdsgang
Begrænsning af arbejdsgangregler til bestemte kanaler eller roller
Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Tildel en bog
Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret integrationsbegivenhed
Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret opgave
Eksempel på konfiguration af arbejdsgangregler for at oprette opfølgningsopgaver til aktiviteter
Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Send e-mail
HTML-kode i e-mailmeddelelser til arbejdsgang
Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opdater værdier
Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Vent
Ændring af rækkefølgen af handlinger til·arbejdsgangregel
Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler
Deaktivering af arbejdsgangregler og -handlinger
Sletning af arbejdsgangregler og -handlinger
Overvågninger af arbejdsgang
Overvågning af fejl i arbejdsgang
Visning af fejlforekomster i overvågning af fejl i arbejdsgang
Sletning af fejlforekomster fra overvågning af fejl i arbejdsgang
Felter til fejlforekomst i arbejdsgang
Overvågning af ventetid i arbejdsgang
Visning af ventende forekomster i overvågning af ventetid i arbejdsgang
Sletning af ventende forekomster fra overvågning af ventetid i arbejdsgang
Felter til ventende forekomst i arbejdsgang
Dataregler og tildeling
Om tildelingsregler
Opsætning af tildelingsregler
Administration·af konvertering af kundeemne
Proces til opsætning af konvertering af kundeemne
Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne
Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne
Afvisningskode til kundeemner
Opsætning af prognosedefinition
Opdatering af prognosedefinition
Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches
Tilpasning af firmaets brancheliste
Ændringssporing
Aktivering af funktionen Ændringssporing
Posttyper, der spores
Oplysninger om ændringssporing til ændringer af værdilister i valglister
Om ændringssporingsbegivenheder
Visning af listesiden Ændringssporing
Eksempler på poster til ændringssporingsbegivenhed
Manuel oprettelse af ændringsposter
Datastyringsværktøjer
Import- og eksportværktøjer
Om lande og adressemapping
Om postdubletter og eksterne id'er
Linkning af poster under import
Retningslinjer for kontrol af data
Retningslinjer for felttype til import af data
Klargøring af data til import
Felter til kontoadresse: Klargøring til import
Felter til kontobog: Klargøring til import
Felter til kontokontakt: Klargøring til import
Felter til kontokonkurrent: Klargøring til import
Felter til kontobegivenhed: Klargøring til import
Felter til konto: Klargøring til import
Felter til kontopartnere: Klargøring til import
Felter til kontoteam: Klargøring til import
Felter til akkreditering: Klargøring til import
Felter til akkrediteringsanmodning: Klargøring til import
Felter til adresse: Klargøring til import
Felter til allokering: Klargøring til import
Felter til ansøgning: Klargøring til import
Felter til aftalekontakt: Klargøring til import
Felter til aftalebruger: Klargøring til import
Felter til aftale, opgave og opkald: Klargøring til import
Felter til aktiv: Klargøring til import
Felter til blokeret produkt: Klargøring til import
Felter til bogbruger: Klargøring til import
Felter til bog: Klargøring til import
Felter til mæglerprofil: Klargøring til import
Felter til forretningsplan: Klargøring til import
Felter til kampagne: Klargøring til import
Felter til kampagnemodtager: Klargøring til import
Felter til certificering: Klargøring til import
Felter til certificeringsanmodning: Klargøring til import
Felter til krav: Klargøring til import
Felter til kontaktadresse: Klargøring til import
Felter til kontaktbog: Klargøring til import
Felter til kontakt: Klargøring til import
Felter til licens for kontakts stat: Klargøring til import
Felter til kontaktteam: Klargøring til import
Felter til kursustilmelding: Klargøring til import
Felter til kursus: Klargøring til import
Felter til dækning: Klargøring til import
Tilpasset objektfelt: Klargøring til import
Felter til skade: Klargøring til import
Felter til handelsregistrering: Klargøring til import
Felter til forhandler: Klargøring til import
Felter til begivenhed: Klargøring til import
Felter til eksamen: Klargøring til import
Felter til eksamensregistrering: Klargøring til import
Felter til finansiel konto: Klargøring til import
Felter til finansielle kontoindehavere: Klargøring til import
Felter til finansielle kontobeholdninger: Klargøring til import
Felter til finansiel plan: Klargøring til import
Felter til finansielt produkt: Klargøring til import
Felter til finansielle transaktioner: Klargøring til import
Felter til HCP-kontaktallokering: Klargøring til import
Felter til forsikringsgenstand: Klargøring til import
Felter til rapporten Lagerrevision: Klargøring til import
Felter til lagerperiode: Klargøring til import
Felter til inviteret: Klargøring til import
Felter til involveret part: Klargøring til import
Felter til kundeemnebegivenhed: Klargøring til import
Felter til kundeemne: Klargøring til import
Felter til MDF-anmodning: Klargøring til import
Felter til meddelelsesrespons: Klargøring til import
Felter til meddelelsesplan: Klargøring til import
Felter til element i meddelelsesplan: Klargøring til import
Felter til relation for element i meddelelsesplan: Klargøring til import
Felter til ændringssporing: Klargøring til import
Felter til note: Klargøring til import
Felter til målsætning: Klargøring til import
Felter til salgsmuligheds kontaktrolle: Klargøring til import
Felter til salgsmulighedsbegivenhed: Klargøring til import
Felter til salgsmulighed: Klargøring til import
Felter til salgsmulighedsteam: Klargøring til import
Felter til produktomsætning for salgsmulighed: Klargøring til import
Felter til ordre: Klargøring til import
Felter til ordreelement: Klargøring til import
Felter til partner: Klargøring til import
Felter til partnerprogram: Klargøring til import
Felter til plankonto: Klargøring til import
Felter til plankontakt: Klargøring til import
Felter til plansalgsmulighed: Klargøring til import
Felter til police: Klargøring til import
Felter til policeindehaver: Klargøring til import
Felter til portefølje: Klargøring til import
Felter til prisliste: Klargøring til import
Felter til linjeelement i prisliste: Klargøring til import
Felter til produktkategori: Klargøring til import
Felter til produkt: Klargøring til import
Felter til produktindikation: Klargøring til import
Felter til ansvarsfraskrivelse til prøve: Klargøring til import
Felter til prøvelager: Klargøring til import
Felter til prøveparti: Klargøring til import
Felter til prøveanmodning: Klargøring til import
Felter til serviceanmodningselement: Klargøring til import
Felter til prøvetransaktion: Klargøring til import
Felter til serviceanmodning: Klargøring til import
Felter til signatur: Klargøring til import
Felter til social profil: Klargøring til import
Felter til løsning: Klargøring til import
Felter til produkt med særlig prissætning: Klargøring til import
Felter til særlig prissætningsanmodning: Klargøring til import
Felter til opgavekontakt: Klargøring til import
Felter til opgavebruger: Klargøring til import
Felter til transaktionselement: Klargøring til import
Felter til bruger: Klargøring til import
Felter til kontakt for køretøj: Klargøring til import
Felter til køretøj: Klargøring til import
Importassistent
Import af data
Gennemgang af importresultater
Eksempel på e-mail og logfil med importresultater
Eksportassistent
Eksport af data
Gennemgang af eksportresultater
Klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand
Om klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand
Download af klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand
Integration af Web Services
Download af WSDL- og skemafiler
Gennemgang af udnyttelse af webservicer
Klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand
Om klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand
Download af klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand
Siden Batchslette- og gendanndelseskø
Siden Batchtildel bogkø
Siden Initialiseringskø til relateret felt
Om integrationsbegivenheder
Oprettelse af integrationsbegivenhedskøer
Håndtering af indstillinger til integrationsbegivenhed
Indholdsstyring
Opsætning af produktkategorier
Opsætning af firmaprodukter
Opsætning af prislister til PRM
Opsætning af prislister til Life Sciences
Håndtering af firmaets vedhæftninger
Håndtering af detaljesidebilleder
Opsætning af vurderingsscripts
Om vurderingsscripts
Oprettelse af vurderingsscripts
Plug-ins til applikation
Konfiguration af Oracle Social Engagement and Monitoring
Proces til integration af Oracle Social Network med Oracle CRM On Demand
Konfiguration af indstillinger for integration af Oracle Social Network
Konfiguration af e-maillevering vha. Oracle Eloqua Engage
Life Sciences Management
Håndtering af smartbesøg
Indstilling af Life Sciences-relaterede præferencer
Angivelse af maks. antal gange, som kontakter kan prøvetages uden en gyldig statslicens
Opsætning af valglistefiltrering på basis af allokeringsposterne for en salgsrepræsentant
Autorisering af kontakter til at modtage prøver
Opsætning af den automatiske afsendelse af prøvetransaktioner
Om automatisk afsendelse af prøvetransaktioner
Oracle CRM On Demand Desktop
Administration af tilpasningspakker
Indstilling af placeringer til installationsprogramversionen til Oracle CRM On Demand Desktop
Installation af Oracle CRM On Demand Desktop
Expression Builder
Om Expression Builder
Brug af Expression Builder
Om udtryk
Datatyper i Expression Builder
Operatorer i Expression Builder
Funktioner i Expression Builder
Duration
ExcludeChannel
FieldValue
FindNoneOf
FindOneOf
GetGroupId
IfNull
IIf
InStr
IsValidRowId
JoinFieldValue
JulianDay
JulianMonth
JulianQtr
JulianWeek
JulianYear
Left
Len
LN
Locale
LocaleListSeparator
LookupName
LookupValue
Lower
Mid
OrganizationName
PRE
Right
RowIdToRowNum
RowNum
Timestamp
ToChar
Today
Upper
UserValue
UtcConvert
Eksempler i Expression Builder
Indeks