![]() |
|
Arbejde med hjemmesiden PorteføljekontoHjemmesiden Porteføljekonto er udgangspunktet for håndtering af porteføljekonti. BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Porteføljekonto-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider. Oprettelse af en porteføljekontoDu kan oprette en porteføljekonto ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Mine nyligt viste porteføljekonti. Se Oprettelse af poster og Felter til porteføljekonto for at få flere oplysninger. Arbejde med porteføljekontolisterAfsnittet Lister: Portefølje viser et antal lister.Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier. I følgende tabel beskrives standardlisterne til porteføljekonti.
Klik på listenavnet for at se en liste. Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister. Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem. Bemærk: Tilgængeligheden af posttyperne Køretøjer og Aktiv i listen Porteføljekonto kontrolleres af indstillingen Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti på firmaprofilen. Se Opsætning af firmaprofil og globale standarder for at få flere oplysninger. Visning af nyligt ændrede porteføljekontiAfsnittet Mine nyligt viste porteføljer viser de porteføljekonti, som du senest har set. Tilføjelse af afsnit til din Porteføljekonto-hjemmesideHvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Porteføljekonto-hjemmesiden:
Sådan føjer du afsnit til din Porteføljekonto-hjemmeside
Relaterede oplysningerSe følgende emner for relaterede oplysninger om porteføljekonto: |
Publiceret September 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices |