Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Felter til finansiel kontoindehaver

Brug siden Redigering af finansiel kontoindehaver·til at tilføje en finansiel kontoindehaver eller opdatere detaljer til en eksisterende finansiel kontoindehaver. Denne side viser alle felterne til en finansiel kontoindehaver.

TIP: Du kan også redigere oplysninger om finansiel kontoindehaver på siden Liste: Finansiel kontoindehaver og siden Detalje: Finansiel kontoindehaver. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster.

BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen.

Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle felter.

Felt

Beskrivelse

Finansiel kontoindehaver - Profil

Navn: Finansiel kontoindehaver

Navnet på den finansielle kontoindehaver (normalt en kontakt). Feltet har en grænse på 100 tegn.

Finansiel konto

Den finansielle konto, som den finansielle kontoindehaver er knyttet til.

Rolle

Den finansielle kontoindehavers rolle. En finansiel kontoindehaver kan have mere end én rolle. Nogle eksempler på roller er: juridisk værge, ejer og advokat.

Primær kontakt

Angiver, om den finansielle kontoindehaver er den primære kontakt til den finansielle konto.

Sammenføjet

Den dato, hvor den finansielle kontoindehaver først blev knyttet til den finansielle konto. Denne kan være forskellig fra åbningsdatoen på den finansielle konto. F.eks. kan en værge være tildelt (eller givet ansvar for) en finansiel konto efter den dato, hvor den finansielle konto blev åbnet.

Ekstern id

Ekstern kilde-id for de eksterne oplysninger om den finansielle kontoindehaver. Feltet har en grænse på 50 tegn.

Ekstern kilde

Kilden til de eksterne oplysninger om den finansielle kontoindehaver, f.eks. applikationsnavn, databasenavn, integrationsnavn osv. Feltet har en grænse på 50 tegn.

Eksternt sidst opdateret

Dato og tidspunkt, hvor dataene til denne finansielle kontoindehaver·sidst blev opdateret (fra den eksterne kilde).

Relaterede emner

Se følgende emne for relaterede oplysninger:


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices