![]() |
|
Linkning af poster til din valgte postI Oracle CRM On Demand kan du linke én post til en anden. Linkning af poster giver dig adgang til alle relaterede oplysniner fra de poster, som du ser. Som eksempel kan du se en komplet visning af kundeoplysninger ved at linke kontakter, salgsmuligheder og aktiviteter til en kontopost. Linkning knytter poster til hinanden, så du og andre, der har adgangsrettigheder til posten, får en fuld visning af oplysningerne. Du bruger opslagsvinduer til at søge efter og vælge eksisterende poster, som du vil linke til den post, som du arbejder med. Afhængig af hvordan firmaadministratoren konfigurerer søgelayoutet til en posttype til din rolle, kan opslagsvinduet til den posttype være udfyldt med poster, når vinduet åbnes. Se Søgning efter poster i opslagsvinduer for at få flere oplysninger om opslagsvinduer, og hvordan de anvendes. Se Om smarttilknytninger og funktionaliteten AutoLøs for at få oplysninger om, hvordan smarttilknytninger kan hjælpe dig med at finde en post, som du vil knytte til en anden post. Linkning af nye og eksisterende posterFra postens detaljesider kan du udføre en af eller begge følgende afhængig af de posttyper, som du arbejder med:
Nye poster føjes til databasen samtidig med, at de linkes til den valgte post. En aktivitet, som du opretter fra siden Detalje: Kundeemne linkes f.eks. til kundeemnet og vises dernæst på aktivitetssiderne. BEMÆRK: Du kan også redigere nogle felter i linkede poster fra detaljesiden til hovedposten, hvis inline-redigering er aktiveret. Se Opdatering af linkede poster fra hovedposter for at få oplysninger om redigering af linkede poster fra hovedposterne. I følgende procedure beskrives, hvordan du linker en eller flere poster til den valgte post i det relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesiden. Sådan linker du en eksisterende post til den valgte post
I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter en ny post og linker den til den valgte post. 'BEMÆRK: Afhængig af de posttyper, som du arbejder med, kan du muligvis ikke oprette en ny linket post fra den valgte post. Sådan opretter du en post og linker den til den valgte post
I følgende procedure beskrives, hvordan du fjerner og sletter en linket post fra det relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesiden. Sådan fjerner eller sletter du en linket post
|
Publiceret September 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices |