Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Verificering af bogopsætning til administratorrolle

Kundeservice gør følgende for at slå bogfunktionalitet til til firmaet:

  • Tildeler privilegiet Håndter bøger og adgang til bøger til administratorrollen
  • Konfigurerer adgangsprofilen til administratoren for at tillade adgang til bøger

I følgende procedure beskrives, hvordan du verificerer, at administratorens rolle er konfigureret til bøger.

Sådan verificerer du, at administratorens rolle er konfigureret til bøger

  1. Log på Oracle CRM On Demand som en bruger med rollen Administrator.
  2. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
  3. Klik på linket Brugerstyring og adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol på Admin.-hjemmesiden.
  4. Klik på linket Rollestyring i afsnittet Rollestyring.
  5. Vælg firmaets primære sprog i listen Oversættelsessprog.
  6. Klik på linket Rediger til administratorrollen.
  7. Gå til Trin 2: Adgang til posttype i guiden Rollestyring, og verificer, at adgangen til bogposter er, som vist i følgende tabel.

    I følgende tabel vises den adgang til bogpost, der er nødvendig til administratorrollen.

    Posttype

    Har adgang?

    Kan oprette?

    Kan læse alle poster?

    Bøger

    Valgt

    Valgt

    Valgt

  8. Gå til Trin 4: Privilegier, og verificer, at privilegiet Håndter bøger er valgt.

    I følgende tabel beskrives privilegiet Håndter bøger.

    Kategori

    Privilegium

    Beskrivelse

    Admin.: Brugere og adgangskontrol

    Håndter bøger

    Håndterer adgang til bog, massetildeler data til bøger og definerer bogrelaterede arbejdsgange

    BEMÆRK: En bruger med privilegiet Håndter bøger samt privilegiet Håndter roller og adgang kan tildele privilegiet Håndter bøger til andre brugerroller. I lighed med de fleste administrationsopgaver anbefales det, at privilegiet til styring af bøger kun tildeles til firmaadministratorer.

  9. Naviger tilbage til siden Brugerstyring og adgangskontrol.
  10. Klik på linket Adgangsprofiler i afsnittet Adgangsprofilstyring.
  11. Vælg firmaets primære sprog i rullelisten Oversættelsessprog.
  12. Verificer, at indstillingerne til adgangsprofilerne er korrekt på følgende måde:
    1. Klik på linket Rediger til administrators standard adgangsprofil, og verificer, at indstillingerne matcher dem, der er vist i følgende tabel.
    2. Klik på linket Rediger til administrators Ejeradgangsprofil, og verificer, at indstillingerne matcher dem, der er vist i følgende tabel.

      I følgende tabel vises de indstillinger, der er nødvendige, for at brugere med administratorrollen kan håndtere bøger i Oracle CRM On Demand.

      Posttype

      Relateret post

      Administrators standard adgangsprofil

      Administrators ejeradgangsprofil

      Konto

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Akkreditering*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Aktivitet

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Allokering*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Ansøgning*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Bøger

      Ikke gældende

      Læs/Rediger/Slet

      Læs/Rediger/Slet

      Bøger

      Underbøger

      Vis

      Vis

      Bøger

      Bruger

      Fuld

      Fuld

      Forretningsplan*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Kampagne

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Certificering*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Kontakt

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Kursus*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Tilpassede objekter

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Handelsregistrering*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Forhandler*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Begivenhed*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Eksamen*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Finansiel konto*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Finansiel plan*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Kapital*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Husstand*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Rapporten Lagerrevision*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Lagerperiode*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Kundeemne

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      MDF-anmodninger*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Meddelelsesplan*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Målsætning*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Salgsmulighed

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Partner*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Police*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Portefølje*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Program*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Prøveparti*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Prøvetransaktion*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Serviceanmodning

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Smartbesøg*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Løsning

      Bøger

      Fuld

      Fuld

      Køretøj*

      Bøger

      Fuld

      Fuld

BEMÆRK: Posttyper, der er markeret med en stjerne (*) er ikke tilgængelige i standardudgaven af Oracle CRM On Demand. Adgangsindstillingerne til disse posttyper er kun relevante, hvis posttyperne er tilgængelige.

I følgende tabel beskrives de kontrolelementer, der er aktiveret af privilegiet Håndter bøger. Du kan få adgang til hver komponent for at verificere, at alle nødvendige kontrolelementer er tilgængelige for dig.

Komponent

Kontrolelementer, der er aktiveret af privilegiet Håndter bøger

Admin.-hjemmeside

  • Linket Styring: Bog er tilgængeligt i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol. Fra dette link kan du få adgang til siden Hierarki: Bog, hvor du kan oprette, opdatere og håndtere bøger.
  • Linket Batchtildel bogkø er tilgængeligt i afsnittet Datastyringsværktøjer. Fra dette link kan du få adgang til siden Batchtildel bogkø, hvor detaljer om aktive og fuldførte anmodning til batchbogtildelinger vises.

Siden Applikationstilpasning

  • Linket Bog er tilgængeligt i afsnittet Opsætning af posttype. Fra dette link kan du få adgang til siden Applikationstilpasning: Bog, hvor du kan konfigurere bogfelter og bogbrugerfelter, heriblandt valglisteværdier til felterne Type: Bog og Brugerrolle: Bog.

Guiden Rollestyring

  • I Trin 2: Adgang til posttype vises indstillingen Bog som et linjeelement.
  • I Trin 4: Privilegier vises privilegiet Håndter bøger som en indstilling.

Guiden Adgangsprofil

  • I Trin 1: Navn på adgangsprofil vises afkrydsningsfeltet Kan tildeles til brugere af bog.
  • I Trin 2: Angiv niveauer:
    • Indstillingen Bog vises som et objekt på øverste niveau.
    • Et linjeelement til afsnittet med relaterede oplysninger om bog vises under linket Relaterede oplysninger til posttyper, der understøtter bøger.

Siden Firmaprofil

  • Afkrydsningsfeltet Aktiver bøger vises i afsnittet Indstillinger for synlighed af firmadata på siden.

Guiden Sidelayout

(Layoutstyring)

  • I Trin 4: Relaterede oplysninger vises afsnittet med relaterede oplysninger om bog i afsnittet Tilgængelig på siden til alle posttyper, der understøtter bøger.

Siden Omdøb posttyper

  • Indstillingen Bog vises som et af elementerne på siden.

Arbejdsgang

  • Handlingen Tildel en bog vises som en tilgængelig indstilling (hvis rollen har privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler aktiveret).

Menu på siden Liste

  • Batchtildel bog vises som et af menupunkterne til understøttede posttyper.


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices