Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Oprettelse af tilpassede rapporter på hjemmeside

Du kan bruge funktionen Tilpasset rapport til hjemmeside for at tilføje flere rapporter, heriblandt forudgenererede og tilpassede rapporter, til posttypen Hjemmesider. Denne funktion gør det muligt at angive de mest relevante oplysninger til forskellige brugere. Du kan f.eks. konfigurere hjemmesiden Serviceanmodning til en kundeservicerepræsentant for at vise en tilpasset serviceanmodningsrapport.

Til nogle posttyper vises standardrapporter på posttypens hjemmeside som standard. Du kan erstatte standardrapporter med forskellige rapporter, eller du kan tilføje yderligere rapporter. Du kan også angive hjemmesiderapporter til posttyper, hvor ingen rapport vises på posttypen Hjemmeside som standard.

Du kan også integrere rapporter fra V2- og V3-katalogerne i tilpassede rapporter til posttype-hjemmesider. Se Om integrering af rapporter og instrumentbrætter i Oracle CRM On Demand for at få oplysninger om katalogerne (V2 og V3) til rapporter og instrumentbrætter, og hvor rapporter og instrumentbrætter kan integreres i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Afhængig af, hvordan din firmainstans er konfigureret, har dit firma muligvis ikke adgang til V3-kataloget.

Du skal først oprette en post af typen Hjemmeside - Tilpasset rapport til rapporten for at gøre en forudgenereret eller tilpasset rapport tilgængelig på en posttype. Når du opretter eller redigerer hjemmesidelayout til en posttype, opstilles alle poster af typen Hjemmeside - Tilpasset rapport, som du oprettede til posttypen, i listen Alle afsnit i guiden Hjemmesidelayout. Du kan dernæst gøre en rapport tilgængelige på et hjemmesidelayout på følgende måde:

  • Du kan flytte rapporten til en af listerne over sektioner, der vises som standard i hjemmesidelayout, så alle brugere, hvis rolle har det hjemmesidelayout, automatisk ser den rapport på rapporttypen Hjemmeside.
  • Du kan flytte rapporten til listen over tilgængelige afsnit i hjemmesidelayout, så alle brugere, hvis rolle har det hjemmesidelayout og privilegiet Personaliser hjemmesider, kan føje rapporten til vedkommendes Hjemmeside-posttype.

Se Oprettelse af layout af Post-hjemmeside for at få flere oplysninger om tilpasning af hjemmesider. Se Aktivering af tilpassede rapporter i Min hjemmeside for at få oplysninger om oprettelse af tilpassede rapporter til Min hjemmeside.

Om privilegier til håndtering af tilpassede rapportposter til hjemmeside

Hvis din rolle har de relevante privilegier, kan du oprette tilpassede rapportposter og føje dem til tilpassede hjemmesidelayout til alle posttyper. I følgende tabel vises de privilegier, der kræves til de forskellige opgaver, som indgår i at gøre en tilpasset rapport tilgængelig på en hjemmeside.

Opgave

Nødvendigt privilegium

Noter

(Valgfrit) Opret en tilpasset rapport, og publicer den til en firmaomspændende mappe

Håndter tilpassede rapporter

Se Kom i gang med Answers (tilpassede rapporter) for at få flere oplysninger.

Opret en tilpasset rapportpost på hjemmeside

Tilpas applikation

Tilpas applikation - Håndter tilpasning af hjemmeside

Adgang til migreret firmaomspændende delt mappe

Instruktioner til denne opgave findes i dette emne.

Privilegiet Adgang til migreret firmaomspændende delt mappe er kun påkrævet, hvis du vil tilføje en rapport fra den migrerede firmaomspændende delte mappe til en tilpasset rapport på hjemmeside.

Tilføj et tilpasset rapportafsnit til et hjemmesidelayout

Tilpas applikation

Tilpas applikation - Håndter tilpasning af hjemmeside

Se Oprettelse af layout af Post-hjemmeside for at få flere oplysninger.

Tilføj et hjemmesidelayout til en brugerrolle

Håndter roller og adgang

Se Tilføjelse af roller for at få flere oplysninger.

(Valgfrit) Tilføj eller fjern et tilpasset rapportafsnit på en hjemmeside (slutbruger)

Personaliser hjemmesider

Se Ændring af hjemmesidelayout for at få flere oplysninger.

Før du går i gang:

  • Den rapport, som du vil aktivere på en hjemmeside, skal være lagret under Delte mapper.
  • Hvis du vil bruge en rapport fra V3-kataloget, kan du bruge opslagsikonet på den tilpassede rapportdetaljeside til hjemmesiden for at navigere til den ønskede rapport. Hvis du vil integrere en rapport eller et instrumentbræt fra V2-kataloget, skal du have stistrengen til rapporten, så du kan indsætte den i feltet Rapportsti, når du opretter den tilpassede rapport. Følgende er et eksempel på en rapportstistreng:

    Fælles mapper: Forudgenereret analyse: Hurtige listerapporter: Konti efter sælger

    Oplysninger om fastlæggelse af stistrengen til en rapport i V2-kataloget er angivet i slutningen af dette emne.

  • Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webappletter er markeret på firmaprofilen, kan du kun oprette tilpassede rapporter, hvis det sprog, der er valgt i feltet Oversættelsessprog, er standardsproget til firmaet.

Sådan opretter du en tilpasset rapport på hjemmeside

  1. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
  3. Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
  4. Klik på posttypen Hjemmeside - Tilpasset layout i afsnittet Styring af hjemmesidelayout.
  5. Klik på Ny hjemmesiderapport.
  6. Udfyld følgende felter på siden Hjemmeside - Tilpasset rapportdetalje.

    Felt

    Kommentarer

    Navn

    Indtast navnet på den tilpassede rapport.

    Marker til oversættelse

    Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webappletter er valgt i firmaprofilen. Når du opretter en tilpasset rapport, er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse markeret og skrivebeskyttet. Desuden er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse skrivebeskyttet, hvis du vælger et andet sprog end standardsproget til firmaet i oversættelsesfeltet i listen over tilpassede rapporter, før du opdaterer en eksisterende tilpasset rapport.

    Hvis du ændrer navnet på en eksisterende tilpasset rapport i standardsproget til firmaet, skal du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse på følgende måde:

    • Hvis du ønsker, at de oversatte versioner af navnet skal erstattes med det opdaterede navn, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse.
    • Hvis du ønsker, at de oversatte versioner af navnet skal forblive uændret, skal du ikke markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelser.

      Se Oversættelse af webapplet- og tilpassede rapportnavne for at få flere oplysninger om oversættelse af tilpassede rapportnavne.

    Højde

    Vælg Enkelt eller Dobbelt. Hvis du sætter højden til Dobbelt, bliver rapporten to gange højere end andre afsnit på hjemmesiden.

    Bredde

    Vælg Enkelt eller Dobbelt. Hvis du ønsker, at rapporten skal strække sig over hele hjemmesiden fra venstre mod højre, skal du sætte bredden til Dobbelt.

    BEMÆRK: Rapporter, der har HTML-attributværdien RowSpan på mere end 2 gange, rækker ud over den angivne størrelse.

    Udfør rapport med det samme

    Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, køres rapporten automatisk, og brugere vil ikke skulle klikke på et link for at opdatere rapporten.

    Katalog

    Vælg kataloget til den rapport, som du vil integrere.

  7. Afhængig af kataloget, som du valgte i feltet Katalog, kan du gøre et af følgende:
    • Hvis du valgte V2, skal du indtaste stistrengen til rapporten i feltet Rapportsti.
    • Hvis du valgte V3, skal du klikke på opslagsikonet (forstørrelsesglas) og dernæst navigere til den rapport, som du har brug for, i Delte mapper.

      Feltet Rapportsti udfyldes automatisk, når du har valgt V3-rapporten.

  8. Indtast en beskrivelse til den tilpassede rapport til hjemmeside i feltet Beskrivelse.
  9. Klik på Gem.

Følgende procedure beskriver, hvordan du fastlægger stistrengen til en rapport i V2-kataloget.

Sådan fastlægger du stistrengen til en rapport i V2-kataloget

  1. Klik på Åbn analyse på siden Kom i gang med svar i Oracle CRM On Demand Answers.
  2. Vælg en rapport.

    Stien til rapporten vises i feltet Element.

  3. Kopier strengen fra feltet Element for at bruge rapportstistrengen i en tilpasset rapport til en posttype-hjemmeside eller Min hjemmeside.

Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices