Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Ændring af valglisteværdier

Nogle felter giver brugere en rulleliste med foruddefinerede værdier, som du kan vælge mellem. Værdilisten kaldes en valgliste. Værdierne til valglisten i feltet Område til serviceanmodninger kan f.eks. være Produkt, Installation, Vedligeholdelse og Uddannelse.

Du kan tilføje, redigere og omsortere værdier til valglisterne til felter. Valglister skal indeholde mindst én værdi, men det maksimale antal værdier (aktive eller deaktiverede) i en valgliste er 1000. Rækkefølgenummeret til en ny valglisteindtastning udfyldes automatisk, men du kan ændre rækkefølgenummeret, når du redigerer valglisten.

Systemet tillader ikke, at du ændrer valglisteværdier, der bruges til prognosticering og rapportmetrikker. Du kan dog ændre andre valglisteværdier, der bruges som basis for standardlister, der vises i andre områder af applikationen. Til de standardlister medtager·applikationen stadig de poster, der opfylder kriterierne, uanset de valglisteværdier, som du omdøbte. Se Om felter, valglister og metrikker.

Når du har oprettet en ny valgliste, er en første værdi, der hedder <No Values> automatisk tilgængelig i listen. Denne værdi bruges til at kommunikere til brugerne, at værdier endnu ikke findes i valglisten i det tilfælde, hvor feltet føjes til et sidelaout, før reelle værdier føjes til listen. Standardindstillingen <No Values> forsvinder fra valglisten, så snart en tilpasset værdi føjes til en valgliste.

ADVARSEL: Brug ikke standardværdien <No Values> som en del af en ny valgliste eller overlappende valgliste. Brug af værdien på denne måde kan føre til fejl i Oracle CRM On Demand. Hvis du ønsker, at indstillingen <No Values> skal fortsætte med at være tilgængelig i en valgliste, skal du tilføje den som en tilpasset værdi.

Det er bedste praksis ikke at omdøbe eller genbruge eksisterende valglisteværdier. I stedet skal du deaktivere den gamle valglisteværdi, oprette en ny valglisteværdi og udføre en import eller en masseopdatering (eller alternativt webservicer) for at ændre alle postværdier til nye valglisteværdier. Hvis du ændrer en værdi i en valgliste, skal du verificere, at værdien er opdateret og ændret for hver individuelle post, da dette ikke implementeres automatisk af Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: I Oracle CRM On Demand (standardapplikationen) angives prioriteten af opgaver i opgavelister vha. pile. Pil op angiver 1 - Høj prioritet, ingen pil angiver 2 - Mellem prioritet og pil ned angiver 3 - Lav prioritet. Hvis du ændrer fremvisningsværdierne til feltet Prioritet i posttypen Aktivitet fra standardværdierne (f.eks. fra standardværdien 1 - Høj til værdien Højest), viser Oracle CRM On Demand ikke pile i feltet Prioritet til opgavelisterne, medmindre du bruger følgende mønstre: 1-label, 2-label eller 3-label, hvor label er det navn, som du giver opgaveprioriteten. I det tilfælde viser Oracle CRM On Demand en pil-op for 1-label, ingen pil for 2-label, en pil-ned for 3-label og ingen pil for evt. øvrige fremvisningsværdier. F.eks. viser Oracle CRM On Demand en pil-op for værdien 1 - Min højeste, men den viser ingen pil for værdien Min højeste. Oracle CRM On Demand viser ingen pile til nogen tilpassede værdier, som du føjer til valglisten til feltet Prioritet.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure. Ud over at tilføje eller ændre værdier i valglisten Status til posttypen Aktivitet skal din rolle omfatte privilegiet Tilpas applikation - Rediger valglisten 'Status' for aktivitet.

Sådan ændrer du valglister

  1. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
  3. Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
  4. Klik på det påkrævede Feltopsætning-link i afsnittet Feltstyring.
  5. Klik på linket Rediger valgliste til det felt, hvis værdier du vil tilpasse, på siden Felter til posttypen.

    BEMÆRK: Tilpasning af valglisten Prøvetransaktionstype, valglisten Konto: Besøgstype og valglisten Kontakt: Besøgstype i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition understøttes ikke pga. specialiseret kodning.

    ADVARSEL: Tilføjelse eller redigering af de værdier, der er tilgængelige som standard i valglisten til feltet Status til posttypen Aktivitet, kan frembringe uønskede resultater af aktivitetsbehandling. Oracle CRM On Demand søger specifikt efter feltværdierne Fuldført, Afsender, Afsendt eller Planlagt, når aktiviteter behandles. Hvis dit firma deaktiverer disse statusværdier og erstatter dem med tilpassede værdier, vil aktivitetsbehandlingen i Oracle CRM On Demand-applikationen ikke virke som dokumenteret. Følgelig anbefales det ikke at ændre valglisteværdierne til feltet Status til posttypen Aktivitet.

  6. I vinduet Rediger valgliste:
    • Indtast den nye værdi i feltet Valglisteværdier, eller deaktiver den gamle værdi, og opret en ny værdi for at ændre en eksisterende værdi.

      BEMÆRK: Hvis du ønsker, at dette opdaterede navn vises i valglister til andre aktiverede sprog, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse. På andre sprog vises det opdaterede navn med blå tekst i parentes, indtil du indtaster de oversatte versioner manuelt. Det gør det nemmere at spore de ord, der skal oversættes.
      Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, påvirkes de tidligere valglisteværdier ikke af den ændring, som du foretog her.

    • Indtast oplysningerne i den række, der vises nederst i listen, for at tilføje en ny værdi.

      Klik på Gem & Ny for at tilføje yderligere nye værdier.

      Nye valglisteværdier, som du tilføjer, vises automatisk med blå tekst og parenteser i de andre aktiverede sprog (uanset indstillingen af afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse).

    • Marker afkrydsningsfeltet Deaktiveret for at slette en værdi. Klik på henholdsvis Skjul deaktiveret og Vis deaktiveret for at skjule eller vise deaktiverede værdier.

      ADVARSEL: Når du deaktiverer værdier, skjuler du også de oversatte versioner på andre sprog.

    • Ret tallet i kolonnen Rækkefølge for at arrangere den rækkefølge, som valglisteværdierne vises i.

      TIP:  Overvej at indtaste tal med mellemrum mellem, så som 10, 20, 30 osv. Derved kan du nemmere tilføje nye værdier midt i valglisten uden at skulle omsortere hele listen.

    • Klik på knappen Gem & Sorter alfabetisk for at arrangere valglisteværdierne alfabetisk.
  7. Klik på Gem & Luk i vinduet Rediger valgliste.
  8. Sådan indtaster du manuelt den oversatte ækvivalent af den nye valglisteværdi
    1. Vælg sproget i rullelisten Oversættelsessprog på siden Felter.
    2. Klik på det relevante Rediger valgliste-link.
    3. Indtast den oversatte ækvivalent, og klik på Gem.

      BEMÆRK: Som en hjælp til at identificere valglisteværdien, når du redigerer, viser applikationen intern id og den sprogspecifikke standardværdi. Hvis du redigerer den forkerte valglisteværdi, kommer valglisten ud af synkronisering på tværs af sprog. Når du bruger dynamiske layout, kan du ikke bruge valglisteværdier, der er identiske med interne valgliste-id'er, da det kan resultere i uforudsigelig virkemåde.


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices