Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Tilpasning af layout af statisk side

En applikations udseende og virkemåde er vigtig for brugerne, og det rigtige udseende og den rigtige virkemåde kan opnås ved at tilpasse sidelayout. Som en del af tilpasningsprocessen kan du:

  • Tilføje tilpassede felter til formularerne Rediger, Detalje og Opret.
  • Gøre felter påkrævede·i formularerne Rediger og Opret.
  • Tilføje eller skjule afsnit på detaljesiderne.

    Du kan gøre afsnit utilgængelige (skjulte) for medarbejderne, eller du kan gøre dem tilgængelige, men skjule dem til at begynde med.

Der er to metoder til tilpasning af sidelayout. Du kan definere layout af statisk side ved at definere specifikke felter efter rolle eller dynamiske sidelayout, der ændres på basis af den posttype, der oprettes. Dynamiske sidelayout kan tildeles efter rolle. Antallet af tegn, som du kan bruge i layoutnavne til side er begrænset. Se Om grænser på tilpasset layout for at få flere oplysninger.

BEMÆRK: Du kan oprette sidelayout til e-mails, talebeskeder og opkald i Oracle Contact On Demand. Dynamiske layout understøttes ikke i Oracle Contact On Demand. Du kan også definere statiske sidelayout til oprettelse af nye poster, som beskrevet i Tilpasning af sidelayout til oprettelse af nye poster.

Du kan oprette nye layout til hver posttype og dernæst tildele et sidelayout for hver posttype til en brugerrolle. Når en bruger med den rolle logger på, ser brugeren tilpasset layout, der er specifik for hver posttype. Du kan f.eks. oprette to sidelayout til salgsmuligheder: et forenklet layout til servicerepræsentanter, der kun viser de vigtigste felter, og et andet layout til field-salgsrepræsentanter, der viser mange flere felter, og tildele de forskellige layout til de forskellige roller. Brugere, som ikke er tildelt roller som servicerepræsentant eller field-salgsrepræsentant fortsætter med at se standardlayoutet til siden Salgsmulighed. Som et andet eksempel kan du oprette to sidelayout til kontakter, således at feltet Konto er påkrævet, når servicerepræsentanter tilføjer nye kontakter, men ikke når servicemanagere tilføjer nye kontakter.

Hvis du ikke tildeler et tilpasset sidelayout til en posttype til en given rolle, bruges standardsiden til den posttype.

Ved tilpasning af sidelayout kan du fastlægge:

  • Hvilke felter vises på siden

    Du skal føje tilpassede felter til sidelayout for, at de vises. Derefter kan brugere med roller, som er tildelt det tilpassede sidelayout, se felterne på siden Rediger, siden Detalje og formularen Opret (i handlingslinjen).

  • Hvor felter vises på siden
  • Hvilke felter er påkrævede
  • Hvilke felter er skrivebeskyttede
  • Hvilke felter altid skal forekomme på layoutet, selv o brugere personaliserer deres feltlayout.
  • Hvilke linkede posttyper vises i afsnittene Relaterede oplysninger på siden Detalje

    F.eks. kan det være, at du ønsker, at linkede kontakter vises på siden Detalje: Konti.

  • Hvor mange sideafsnit vises og med hvilke overskrifter

Du kan kopiere standardlayout, men du kan ikke redigere eller slette dem. Du kan slette tilpassede layout, medmindre de allerede er tildelt til en rolle eller et dynamisk layout.

Om personalisering af sidelayout

Brugere kan personalisere layoutet af de relaterede oplysningsafsnit på detaljesiden til en posttype, hvis privilegiet Personaliser detaljeside - Relaterede oplysninger er aktiveret til deres brugerrolle. .

Brugere kan personalisere feltlayoutet på detaljesiden til en posttype, når deres brugerrolle er konfigureret, som følger:

  • Privilegiet Personaliser detaljeside - Felter er aktiveret til rollen.
  • Et tilpasset sidelayout et tildelt til rollen til posttypen.

Se følgende emner for at få flere oplysninger om personaliserede sidelayout:

Overvejelser til felter i sidelayout

Overvej følgende, når du designer sidelayout:

  • Nogle postfelter er vigtige til rapport -og prognoseberegninger. De er markeret som påkrævede·for at fastholde konsistent brug af disse felter. Du kan ikke ændre det flaget for Påkrævet på disse felter, når et sidelayout tilpasses. Du kan heller ikke fjerne dem fra et sidelayout.
  • Fjernelse af felter fra et sidelayout kan have vigtige indflydelse på, hvordan posterne bruges. Hvis du f.eks. fjerner felterne Status og Publicer på løsningsposter, kan medarbejdere med det sidelayout ikke godkende løsninger eller gøre dem tilgængelige for andre.
  • Adresser grupperes sammen, så feltet og labeler afspejler navngivningsreglen til hvert land. Til nogle posttyper kan du derfor ikke udskille individuelle adresselinjer. I stedet skal du vælge det felt, der omfatter gruppen af adresselinjer (en enkelt adresseindstilling). Denne indstilling erstatter de individuelle felter, som du kunne vælge i releases før release 20, såsom Gade, By, Postnr. F.eks. vises feltet Fakturering for kundeemner i trinnene Feltopsætning og Feltlayout i assistenten Sidelayout. Feltet fakturering omfatter alle faktureringsadressefelterne.
  • Du kan flytte standard og tilpassede notefelter i listen Lange tekstfelter på dit sidelayout til andre områder i sidelayoutet.
  • Du kan flytte følgende felter til og fra listen Lange tekstfelter samt til og fra andre områder i sidelayoutet.

    Post

    Feltnavn

    Kontoadresse

    Beskrivelse

    Adresse

    Beskrivelse

    Adresse

    Kommentarer

    Salgsvurderingsskabelon

    Beskrivelse

    Aktivitet

    Næste besøg

    Applikation

    Eksisterende partnerskaber

    Applikation

    Forventede partnerskabsfordele

    Applikation

    Indekseret lang tekst

    Aktiv

    Beskrivelse

    Bog

    Beskrivelse

    Forhandleradresse

    Beskrivelse

    Begivenhed

    Beskrivelse

    Begivenhed

    Sessionsdetaljer

    Begivenhed

    Testformål

    Kapital

    Beskrivelse

    Kapitalanmodning

    Beskrivelse

    Husstand

    Beskrivelse

    Inviteret

    Kommentarer

    Inviteret

    Sessionsdetalje

    Element i meddelelsesplan

    Synopse

    Element i meddelelsesplan

    Talernoter

    Element i meddelelsesplan

    Målgruppe

    Meddelelsesplan

    Målgruppe

    Meddelelsesplan

    Kommentar

    Meddelelsesplan

    Beskrivelse

    Relationer for element i meddelelsesplan

    Målgruppe

    Relationer for element i meddelelsesplan

    Synopse

    Målsætning

    Beskrivelse

    Målsætning

    Målgruppe

    Kontobesøg

    Næste besøg

    Kontobesøg

    Beskrivelse

    Aftale

    Næste besøg

    Aftale

    Beskrivelse

    Deltagerbesøg

    Næste besøg

    Deltagerbesøg

    Beskrivelse

    Kontaktadresse

    Acceptable planer

    Kontaktadresse

    Beskrivelse

    Kontaktopkald

    Beskrivelse

    Kontaktopkald

    Næste besøg

    Smartbesøg

    Beskrivelse

    Smartbesøg

    Næste besøg

    Opgave

    Beskrivelse

    Opgave

    Næste besøg

    Partner

    Beskrivelse

    Partneradresse

    Beskrivelse

    Partnerprogram

    Beskrivelse

    Produkt

    Beskrivelse

    Produktindikation

    Beskrivelse

    Omsætning

    Beskrivelse

    Kontoomsætning

    Beskrivelse

    Kontaktomsætning

    Beskrivelse

    Salgsmulighed - Produktomsætning

    Beskrivelse

    Ansvarsfraskrivelse til prøve

    Tekst til ansvarsfraskrivelse

    Prøveparti

    Beskrivelse

    Prøvetransaktion

    Kommentarer

    Serviceanmodning

    Emne

    Transaktionselement

    Beskrivelse

    Køretøj

    Beskrivelse

    Servicehistorik: Køretøj

    Beskrivelse

Sidelayout og lister

Du kan bruge sidelayout og rolleprivilegier til at begrænse de felter, som brugere kan søge efter, se i lister og eksportere. Når en bruger opretter eller uddyber en liste over poster eller bruger avanceret søgning til at finde poster, fastlægger de privilegier og sidelayout, som brugerens rolle er tildelt, de felter, som brugeren kan søge i og se.

Hvis privilegiet Alle felter i søgning og lister er aktiveret til brugerens rolle, kan brugeren søge i alle de søgefelter, som er gjort tilgængelige i det søgelayout, som brugerens rolle er tildelt til den posttype. Ved oprettelse eller uddybning af en liste kan brugeren desuden vælge at vise et hvilket som helst felt som en kolonne i listen over poster, der returneres af søgningen.

BEMÆRK: Det anbefales, at firmaadministratorer ikke aktiverer privilegiet Alle felter i søgning og lister til de fleste brugerroller. Når privilegiet ikke er aktiveret, er felter, som firmaet ikke bruger, ikke synlige i søge- og listesider. Derved mindskes datatrængsel, og det gør det lettere for brugere at se de felter, som de er mest interesseret i.

Hvis privilegiet Alle felter i søgning og lister ikke er aktiveret til brugerens rolle, kan brugeren kun søge i et felt, hvis det opfylder begge følgende kriterier:

  • Feltet er et tilgængeligt søgefelt i det sidelayout, som brugerens rolle er tildelt til posttypen.
  • Feltet vises på det detaljesidelayout, som brugerens rolle er tildelt til posttypen. Hvis dynamiske sidelayout er defineret til rollen, skal feltet vises på mindst ét af de dynamiske sidelayout.

Ved oprettelse eller uddybning af en liste kan brugeren desuden vælge et felt og vise det som en kolonne i listen over poster, der returneres af søgningen, hvis feltet er vist på mindst et af detaljesidelayoutene, heriblandt dynamiske sidelayout, som brugerens rolle er tildelt til posttypen. Denne begrænsning påvirker også det, som brugeren kan eksportere i en liste. Hvis privilegiet Liste - Eksporter viste·felter er aktiveret i brugerens rolle, men privilegiet Liste - Eksporter alle felter ikke er aktiveret, kan brugeren vælge kun at eksportere de felter, der vises i listen. Brugeren kan ikke eksportere alle felter på posterne i listen.

BEMÆRK: I tilfælde af avancerede søgninger, som brugere starter fra linket Avanceret i en liste over relaterde poster på en overordnet post, gælder yderligere overvejelser for tilgængeligheden af søgefelter og de felter, der kan vises i søgeresultaterne. Se Om avanceret søgning efter relaterede poster for at få flere oplysninger.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan opretter du et sidelayout

  1. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
  3. Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
  4. Klik på det påkrævede Sidelayout-link i afsnittet Sidelayout.
  5. Gør et af følgende i listen Sidelayout:
    • Klik på linket Rediger til et eksisterende layout for at ændre det.
    • Klik på knappen Nyt layout for at oprette et nyt layout.
    • Klik på linket Kopier for at kopiere et eksisterende layout.

      Guiden Sidelayout vises og fører dig gennem processen.

      BEMÆRK: Antallet af trin i guiden Sidelayout kan være forskelligt, afhængigt af det Sidelayout-link, som du klikker på.

  6. Indtast et navn til layoutet og en beskrivelse i Trin 1: Layoutnavn (valgfrit).
  7. Vælg feltkarakteristika i Trin 2: Feltopsætning på følgende måde:
    • Marker afkrydsningsfeltet Påkrævet til felter, som du vil gøre påkrævede.

      BEMÆRK: Brugere behøver ikke vælge et felt af typen Afkrydsningsfelt, der er markeret som Påkrævet. Hvis du ønsker, at afkrydsningsfeltet skal have værdien Sand (dvs. du ønsker, at afkrydsningsfeltet skal være valgt), skal du bruge feltvalideringsregler på afkrydsningsfeltet. Se Om feltstyring for at få flere oplysninger.

    • Marker afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet·til felter, som du vil gøre skrivebeskyttede.
    • Marker afkrydsningsfeltet Altid på layout til felter, som du ikke ønsker, at brugere skal kunne fjerne fra deres layout.

      BEMÆRK: Når du opretter et nyt sidelayout, er afkrydsningsfeltet Altid på layout markeret som standard og er skrivebeskyttet til alle felter, der er konfigureret som et påkrævet felt, medmindre standardværdien er konfigureret til feltet. Hvis en standardværdi er konfigureret til et påkrævet felt, er afkrydsningsfeltet Altid på layout markeret, men du kan fravælge det. Det anbefales også, at du markerer afkrydsningsfeltet Altid på layout til felter, som er konfigureret som betinget påkrævet. Desuden anbefales det, at du markerer afkrydsningsfeltet Altid på layout til det valglistefelt, der styrer det dynamiske layout, hvis du bruger eller planlægger at bruge et dynamisk sidelayout til posttypen.

      Se Om betinget påkrævede felter for at få oplysninger om afkrydsningsfeltet Betinget påkrævet.

  8. I Trin 3: Feltlayout kan du:
    • Flytte felter fra listen Tilgængelige felter til posttypen til forskellige afsnit i området Arranger sidelayout til posttypen.

      Sørg for, at du flytter de tilpassede felter og de branchespecifikke felter, som du vil føje til formularerne. Hvis nogle af felterne, som du markerede afkrydsningsfeltet Altid på layout til i trin 2, ikke allerede findes på layoutet, skal du desuden føje dem til layoutet.

      FORSIGTIG: Medmindre en standardværdi er konfigureret til et påkrævet felt, skal det påkrævede felt findes på sidelayoutet. Ellers vil alle med det layout ikke kunne oprette eller redigere en post af den type. Hvis en standardværdi er konfigureret til et påkrævet felt, kan det påkrævede felt evt. vises på sidelayoutet. På samme måde skal du sørge for, at alle betinget påkrævede felter findes på de relevante sidelayouts. Ellers vil brugere ikke kunne indtaste en værdi til de felter, når de bliver påkrævet.

    • Fjern feltet Beskrivelse fra dit sidelayout, eller flyt feltet Beskrivelse til et andet område på sidelayoutet.
    • Omarrangere oplysningerne.

      BEMÆRK: Disse ændringer påvirker alle formularer til den pågældende posttype, når en bruger med en relevant rolle ser siderne. Hvis du opdaterer feltlayoutet, efter en bruger har personaliseret feltayoutet til posttypen, gælder ændringerne imidlertid ikke for det personaliserede layout. Nogle felter omfatter en gruppe af felter eller felter med flere linjer. Undgå at flytte de felter rundt, da selve oplysningerne kan overlappe andre felter i det endelige layout. Af denne årsag tillader applikationen ikke, at du flytter tekstfelter med flere linjer, så som Beskrivelse.
      Applikationen bruger en adresseskabelon, der indeholder de felter, der er specifikke for hvert land. Se Om lande og adressemapping for at få flere oplysninger.

  9. I Trin 4: Relaterede oplysninger kan du:
    • Tilføje afsnit eller fjerne afsnit, der vises på detaljesiderne. Afsnittene er de områder, hvor brugere kan linke poster til den aktuelle post.

      Hvis du f.eks. ikke ønsker, at medarbejdere skal kunne linke produkter til salgsmuligheder, skal du sørge for, at afsnittet Produkter ikke vises i boksen Viste oplysninger eller Tilgængelige oplysninger.

      BEMÆRK: Brugere kan ændre disse standardindstillinger via linket Rediger layout på detaljesiden til deres applikation. Når brugere har redigeret deres personlige layout, ser de ikke nye ændringer af de relaterede oplysninger, der er foretaget af firmaadministratoren, før de redigerer deres layout endnu en gang.

    • Ændre rækkefølgen af afsnittene på detaljesiderne.

      BEMÆRK: Disse ændringer påvirker detaljesiderne til den pågældende posttype, når en bruger med en relevant tilpasset rolle ser de sider.

  10. Vælg det relevante layout af relaterede oplysninger til hvert af afsnittene med relaterede oplysninger på siden i Trin 5: Layout af relaterede oplysninger.

    BEMÆRK: Standardlayoutet til hvert afsnit med relaterede oplysninger er standarden. Hvis du har oprettet tilpassede layout af relaterede oplysninger allerede, kan du vælge dem i listen. Se Tilpasning af layout af relateret element for at få flere oplysninger om oprettelse af layout af relaterede oplysninger.

  11. Klik på Afslut.
  12. Tildel sidelayoutet for denne posttype til brugerroller efter behov. Se Tildeling af roller.

Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices