Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Felter til husstand

Brug siden Redigering af husstand·til at tilføje en husstand eller opdatere detaljer til en eksisterende husstand. Denne side viser alle felterne til en husstand.

BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse applikationen på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i valglister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i denne tabel.

Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle felter. Mange felter på husstandssiderne er skrivebeskyttede, da de beregnes fra de kontaktposter, der er linket til husstanden med feltet Konsolider markeret. Additive felter, så som Samlede aktiver, sammentælles fra alle kontakter med feltet Konsolider markeret i husstanden. Ikke-additive felter, så som adresser, konsolideres normalt fra den primære kontakt i husstanden.

Hvis ingen kontaktposter er linket til husstanden, kan du føje kontakter til husstandsposten. Se Sporing af husstandsmedlemmer.

Felt

Beskrivelse

Nøgleoplysninger om husstand

Husstandsnavn

Grænsen er på 50 tegn.

Primær

Skrivebeskyttet.

Detaljeoplysninger om husstand

Type

Standardværdier er: Familie - Børn, Familie - Ingen børn, Familie - Pensionist, Single, Enlig forsørger, Familie, Udvidet familie, Ugift par, Ingen hjemmeboende børn, Pensioneret og Andet.

Segment

Standardværdier er: Funktionær, Arbejder, Landarbejder, Egen bolig. Lejer, Landdistrikt/landbrug, Massedetail, Meget velhavende, Høj nettoværdi, Pentamillionærer og Ultrahøj nettoværdi.

Sidste aktivitet

Skrivebeskyttet. Afspejler datoen for den sidste aktivitet, der er linket til husstanden.

Forsøger DOB

Skrivebeskyttet.

Yderligere oplysninger

Konto

Skrivebeskyttet.

Kontakt

Skrivebeskyttet.

Ejer

Ejeren af husstandsposten.

Generelt kan ejeren af en post opdatere posten, overføre posten til en anden ejer eller slette posten. Firmaadministratoren kan imidlertid justere adgangsniveauer for at begrænse eller udvide en brugers adgang.

Værdien i feltet Ejer påvirker de poster, der medtages i rapporter, som du eller dine managere kører fra siderne Rapporter og Instrumentbræt.

Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.

Finansiel profil til husstand

Samlet indkomst

Den samlede indkomst for alle kontakter, der konsolideres i husstanden. Skrivebeskyttet.

Samlede aktiver

De samlede aktiver for alle kontakter, der konsolideres i husstanden. Skrivebeskyttet.

Samlede udgifter

De samlede udgifter·for alle kontakter, der konsolideres i husstanden. Skrivebeskyttet.

Samlede passiver

De samlede passiver·for alle kontakter, der konsolideres i husstanden. Skrivebeskyttet.

Samlet nettoværdi

Den samlede nettoværdi·for alle kontakter, der konsolideres i husstanden. Skrivebeskyttet.

Investeringsrisikoprofil

Risikoprofil

Udfyldt fra den primære kontaktpost til husstanden. Skrivebeskyttet.

Erfaringsniveau

Udfyldt fra den primære kontaktpost til husstanden. Skrivebeskyttet.

Investeringshorisont

Udfyldt fra den primære kontaktpost til husstanden. Skrivebeskyttet.

Aktuelt investeringsmix

Udfyldt fra den primære kontaktpost til husstanden. Skrivebeskyttet.

Målsætning

Udfyldt fra den primære kontaktpost til husstanden. Skrivebeskyttet.

Primært mål

Udfyldt fra den primære kontaktpost til husstanden. Skrivebeskyttet.

 Relaterede oplysninger

Se følgende emner for relaterede oplysninger om husstand:


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices