Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Felter til kundeemner

Brug siden Redigering: Kundeemne·til at tilføje et kundeemne eller opdatere detaljer til et eksisterende kundeemne. Denne side viser alle felterne til et kundeemne.

TIP: Du kan også redigere kundeemner på siden Liste: Kundeemner og siden Detalje: Kundeemne. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster.

BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse applikationen på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i rullelister. De oplysninger, som du ser på skærmen, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i denne tabel.

Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle felter.

Felt

Beskrivelse

Nøgleoplysninger om kundeemne

Firma

Svarer til kontonavnet for et firma.

E-mail

Kundeemnets e-mailadresse. Se Om specialtegn i e-mailadresser for at få oplysninger om de tegn, der understøttes til brug i e-mailadresser.

Send aldrig e-mail

Angiver kundeemnets præference vedr. modtagelse af e-mails.

Salgsmulighedsrelaterede oplysninger

Status

Kundeemnets status, så som Kvalificering, Kvalificeret, Konverteret, Afvist og Arkiveret. Kan kun ændres på siden Redigering af kundemne, og ikke på siden Nyt kundeemne.

Se Værdier til feltet Status nedenfor for at få flere oplysninger om feltets værdier og deres betydninger.

Prioritering

Skalaprioritering, som konfigureret af firmaet, f.eks. A = Meget varm, B = Varm, C = Kølig og D = Kold.

Produktinteresse

Produkt eller service, som kundeemnet udtrykker interesse i.

Potentiel omsætning

Potentiel omsætning i den valuta, der er valgt af dig eller firmaadministratoren.

Anslået lukkedato

Dato og klokkeslæt, hvor kundeemnet forventes at blive lukket.

Næste trin

Beskrivelse af det næste trin, der skal udføres.

Kilde

Kildekategorier, som konfigureret af firmaet, så som Annoncering, Direct mail, Begivenhed, Lancering, Henvisning, Messe, Web, Partner, Indkøbt, Lejet og Andet.

Kampagne

Kampagne, der genererer dette kundeemne eller er linket til kundeemnet.

Branche

Branchekategori til kundeemnet, som konfigureret af firmaet.

Årlig omsætning

Årsomsætning for kundeemnets firma.

Yderligere oplysninger

Tilknyttet konto

Konto, der er linket til kundeemnet. Påkrævet til konvertering af kundeemner til salgsmuligheder.

Tilknyttet kontakt

Kontakt, der er linket til kundeemnet. Påkrævet til konvertering af kundeemner til salgsmuligheder.

Tilknyttet handelsregistrering

Handelsregistrering, der er linket til kundeemnet. Feltet sættes automatisk, når et kundeemne konverteres til en handelsregistrering.

Tilknyttet salgsmulighed

Salgsmulighed, der er linket til kundeemnet. Påkrævet til konvertering af kundeemner til salgsmuligheder.

Ejer

Ejeren af kundeemneposten.

Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.

Ejers fulde navn

Ejeren af kundeemneposten.

Omtildel ejer

Angiver, at kundeemnet·skal omtildeles. Hvis firmaadministratoren har konfigureret regler for tildeling af kundeemne, udløser valg af dette felt, at tildelingsprocessoren i Oracle CRM On Demand behandler kundeemnet igen og tildeler den i henhold til reglerne.Tildelingsprocessoren kan kun omtildele poster til brugere. Den kan kun omtildele poster, hvis posttypen er konfigureret i postejerskabets brugertilstand eller blandede tilstand. Tildelingsprocessoren kan ikke omtildele poster, hvis posttypen er konfigureret i bogtilstand. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.

BEMÆRK: Behandlingstiden til omtildeling af poster kan variere afhængigt af kompleksiteten af firmaets tildelingsregler, antallet af poster, der skal omtildeles, og den aktuelle systembelastning. Navnet på ejeren af kundeemnet ændres, når posten er tildelt.

Sælger

Navnet på den sælger, som firmaet tildeler til kundeemnet.

Afhængig af hvordan du knytter en konto til et kundeemne, opdateres feltet Sælger på kundeemnet muligvis automatisk på følgende måde:

  • Hvis du udtrykkeligt knytter en konto til et kundeemne ved at vælge en konto i feltet Tilknyttet konto på kundeemneposten, og hvis kontoen har en ejer tildelt, udfyldes feltet Sælger på kundeemnet automatisk med navnet på ejeren af den konto, som du vælger, forudsat indstillingen AutoOpdater sælgerfelt, når konto tilknyttes på kundeemnepost, er valgt på firmaprofilen. Hvis den indstilling er fravalgt, udfyldes feltet Sælger på kundeemnet ikke automatisk.
  • Hvis du opretter et kundeemne som en relateret post til en konto, udfyldes feltet Tilknyttet konto på kundeemneposten med navnet på kontoen, men feltet Sælger på kundeemneposten udfyldes ikke automatisk, selv om indstillingen AutoOpdater sælgerfelt, når konto tilknyttes på kundeemnepost, er valgt på firmaprofilen.

Beskrivelse

Yderligere oplysninger, der beskriver kundeemnet. Grænsen er på 16.350 tegn.

Website

Website, der er linket til kundeemnet.

Status for ejerskab

Aktuel status for ejerskab til kundeemnet.

Profession

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Ca. indkomst

Dette er et valutafelt. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Fødselsdato

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Alder

Dette felt beregnes fra feltet Fødselsdato. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kvalificeret dato

Udfyldes automatisk med den aktuelle dato, når feltet Status er sat til Kvalificeret.

Værdier til feltet Status

I takt med at et kundeemne flytter gennem kundeemnestyringsprocessen, angiver feltet Status, hvor kundeemnet er i processen. Statusværdier er en af hovedmåderne til filtrering af kundeemner. Se Kundeemner for at få flere oplysninger om kundeemnestyringsprocessen.

I følgende tabel vises statusfeltets mulige værdier.

Status

Beskrivelse

Arkiveret

Resultater fra fuldførelse af arkiveringstrinnene (Arkivering af kundeemner). Det konstateres, at kundeemnet ikke har nogen værdi for firmaet, og det fjernes fra vurderingsprocessen.

Konverteret

Resultater fra fuldførelse af konverteringstrinnene (Konvertering af kundeemner til konti, kontakter, handelsregistreringer eller salgsmuligheder). Det konstateres, at kundeemnet har tilstrækkelig værdi til at blive en salgsmulighed.

Kvalificeret

Resultater fra fuldførelse af kvalificeringstrinnene (Kvalificering af kundeemner). Kundeemnet har bestået kvalificeringsprocessen. Ny ejer bliver den sælger, der tildeles til kundeemnet.

Kvalificering

Resultater fra fuldførelse af oprettelsestrinnene (Kvalificering af kundeemner). Kundeemnet er oprettet og undergår eller er ved at begynde kvalificeringsprocessen. Ejer standardangives til den person, der oprettede kundeemnet.

Afvist

Resultater fra fuldførelse af afvisningstrinnene (Afvisning af kundeemner). Det konstateres, at det kvalificerede kundeemne ikke er af så stor værdi, som evaluatoren oprindeligt mente.


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices