Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Opsætning af brugersynlighed til fælles rapportmapper

Som standard kan alle brugerroller se hver fælles mappe. Du kan tilsidesætte standarden ved at linke specifikke roller specifikt til individuelle mapper. Hvis du linker en brugerrolle til en mappe manuelt, tilbagekalder Oracle CRM On Demand imidlertid alle andre brugerrollers synlighed (undtagen administratorrollens) til den mappe. Du skal fortsætte med at linke hver rolle, der skal have synlighed, manuelt.

Hvis du linker en rolle til en mappe med undermapper, linkes rollen også til alle dens undermapper. Naviger til undermappen, og foretag evt. nødvendige ændringer for at ændre dette. Det adgangsniveau, som din brugerrolle er tildelt til hver mappe, kontrollerer dine tilladelser i den mappe. Adgangsniveautilladelserne er som følger:

  • Læs. (Standard) Du kan åbne og få vist rapporter i mappen.
  • Ændring/Slet. Du kan få vist, redigere og slette rapporter i mappen samt oprette nye mapper og omdøbe undermapper i den aktuelle mappe. Du kan imidlertid ikke omdøbe den aktuelle mappe vha. dette adgangsniveau.

Dit adgangsniveau kontrollerer også handlingerne Håndter analyser, Åbn analyse og Gem analyse, som vist i følgende tabel.

Handling

Beskrivelse

Håndter analyser

  • Læs. Du kan kun få vist indholdet. Du kan ikke aktivere nogen handlinger.
  • Ændring/Slet. Du kan oprette nye mapper samt kopiere, slette, flytte og omdøbe rapporter.

Åbn analyse

Denne handling viser kun de ikke tomme mapper, hvor din brugerrolle har adgangsniveauet Læs eller Ændring/Slet.

Gem analyse

Du kan kun gemme rapporter i de mapper, hvor din brugerrolle har adgangsniveauet Ændring/Slet.

Administratorrollen kan se alle mapper når som helst. Følgelig kan administratorrollen ikke linkes manuelt til eller fjernes fra en mappe. Enhver tilpasset rolle, der er oprettet ved at kopiere administratorrollen, arver samme synlighed til alle mapper når som helst, uanset om rollen linkes manuelt eller fralinkes fra mapper.

Analyseprivilegiet Håndter tilpassede rapporter giver en brugerrolle mulighed for at oprette og gemme tilpassede rapporter i enhver rapportmappe, uanset om den enkelte bruger har synlighedsadgang til mapper.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter indhold, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan konfigurerer du brugersynlighed til en fælles rapportmappe

  1. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side i Oracle CRM On Demand (ikke Oracle CRM On Demand Answers).
  2. Klik på linket Indholdsstyring i afsnittet Indholdsstyring på Admin.-hjemmesiden.
  3. Klik på linket Fælles tilpassede·analyser i afsnittet Rapportmapper på siden Indholdsstyring.

    Siden Mappeliste viser alle undermapper til den overordnede mappe Fælles tilpassede analyser.

    BEMÆRK: Alle brugere kan se rodmappen Fælles tilpassede analyser.

  4. Vælg en mappe på følgende måde:
    • Klik på mappenavnet, hvis den mappe, hvor du vil konfigurere synlighed, er en mappe på øverste niveau.
    • Hvis den mappe, hvor du vil konfigurere synlighed, er en undermappe, skal du klikke på linket Undermapper til den overordnede mappe, indtil du når den relevante mappe. Klik dernæst på mappenavnet.
  5. Sådan giver du bestemte roller synlighed af mappen:
    1. Klik på Tilføj roller på siden Mappedetaljer.
    2. Klik på ikonet Opslag ved siden af hvert rollefelt for at linke brugerroller.
    3. Vælg et adgangsniveau (enten Læs eller Ændring/Slet) i rullelistemenuen.
    4. Klik på Gem.
  6. Sådan fjerner du en rolle, som tidligere blev tildelt synlighed af mappen:
    1. Vælg Fjern·i menuen på postniveau til rollen på siden Mappedetaljer.
    2. Klik på OK.
  7. Sådan redigerer du adgangsniveauet til en rolle, som tidligere blev tildelt synlighed af mappen:
    1. Vælg Rediger·i menuen på postniveau til rollen på siden Mappedetaljer.
    2. Revider adgangsniveauet på siden Rediger rolleadgang.
    3. Klik på Gem.

      TIP: Når du sætter synlighed til en undermappe, kan du klikke på mappenavnet i feltet Overordnet mappe for at vende tilbage til siden Mappedetaljer til den overordnede mappe.

Deling af private rapporter

Synlighed af en brugers private rapportmappe Mine analyser er begrænset til Oracle CRM On Demand-sessionsbrugeren alene. Mappen Mine analyser indeholder rapporter, der er oprettet af brugeren og dernæst lagret som private. Brugere, som har privilegiet Håndter tilpassede rapporter, kan dele private rapporter med andre ved at gemme dem i den firmaomspændende fælles mappe.

Sådan deler du en privat rapport

  1. Klik på fanen Rapporter i Oracle CRM On Demand.
  2. Klik på Design analyser i afsnittet Tilpassede rapporter og analyser på hjemmesiden Rapporter for at åbne Oracle CRM On Demand Answers.
  3. Klik på Åbn·analyse i Oracle CRM On Demand Answers.
  4. Naviger til analysen i dialogboksen Åbn analyse, vælg den, og klik på OK.
  5. Klik på Gem på siden Byg og se·analyse.
  6. Vælg en destinationsmappe (f.eks. den firmaomspændende fælles mappe) i mappen Fælles mapper i dialogboksen Gem analyse, og klik på OK.

Om at dele og skjule forudgenererede rapporter

Forudgenererede rapporter deles af alle firmabrugere.

Privilegiet Adgang til Analytics-rapporter - Vis forudbyggede analyser styrer, om fælles forudgenererede analyser eksponeres til brugere for bestemte roller. Hvis privilegiet er aktiveret til en brugerrolle, vises alle fælles forudgenererede analyser på fanen Rapporter. Hvis privilegiet ikke er aktiveret til brugerrollen, er alle forudgenererede analyser skjult.

Fravælg privilegiet Adgang til Analytics-rapporter - Vis forudbyggede analyser for at skjule bestemte fælles forudgenererede rapporter og vise andre. Derved skjules alle fælles forudgenererede rapporter. Gå dernæst til Oracle CRM On Demand Answers for at dele bestemte forudgenererede rapporter, åbn den rapport, som du vil dele, og gem den i en fælles mappe i den firmaomspændende fælles mappe. Konfigurer synlighed af den fælles mappe efter behov.

BEMÆRK: Privilegiet Adgang til Analytics-rapporter - Vis forudbyggede analyser bestemmer, om du har adgang til forudgenererede rapporter. Hvis dette privilegium ikke er aktiveret, vises rapporterne ikke, uanset hvor du får adgang til rapporterne fra, så som fanen Rapporter, hjemmeside, instrumentbræt, webapplet eller webfane, og du kan få en fejlmeddelelse.


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices