Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Linkning af poster til din valgte post

I Oracle CRM On Demand kan du linke én post til en anden. Linkning af poster giver dig adgang til alle relaterede oplysniner fra de poster, som du ser. Som eksempel kan du se en komplet visning af kundeoplysninger ved at linke kontakter, salgsmuligheder og aktiviteter til en kontopost.

Linkning knytter poster til hinanden, så du og andre, der har adgangsrettigheder til posten, får en fuld visning af oplysningerne.

Du bruger opslagsvinduer til at søge efter og vælge eksisterende poster, som du vil linke til den post, som du arbejder med. Afhængig af hvordan firmaadministratoren konfigurerer søgelayoutet til en posttype til din rolle, kan opslagsvinduet til den posttype være udfyldt med poster, når vinduet åbnes. Se Søgning efter poster i opslagsvinduer for at få flere oplysninger om opslagsvinduer, og hvordan de anvendes. Se Om smarttilknytninger og funktionaliteten AutoLøs for at få oplysninger om, hvordan smarttilknytninger kan hjælpe dig med at finde en post, som du vil knytte til en anden post.

Linkning af nye og eksisterende poster

Fra postens detaljesider kan du udføre en af eller begge følgende afhængig af de posttyper, som du arbejder med:

  • Linke eksisterende poster til en hovedpost.
  • Oprette nye poster, der er automatisk linket til hovedposten.

Nye poster føjes til databasen samtidig med, at de linkes til den valgte post. En aktivitet, som du opretter fra siden Detalje: Kundeemne linkes f.eks. til kundeemnet og vises dernæst på aktivitetssiderne.

BEMÆRK: Du kan også redigere nogle felter i linkede poster fra detaljesiden til hovedposten, hvis inline-redigering er aktiveret. Se Opdatering af linkede poster fra hovedposter for at få oplysninger om redigering af linkede poster fra hovedposterne.

I følgende procedure beskrives, hvordan du linker en eller flere poster til den valgte post i det relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesiden.

Sådan linker du en eksisterende post til den valgte post

  1. Vælg hovedposten.

    Se Søgning efter poster for at få oplysninger·om valg af poster.

  2. Rul ned til det relevante afsnit med relaterede oplysninger på postdetaljesiden, og klik på Tilføj.

    Afhængig af de posttyper, som du linker, åbnes et opslagsvindue til flere tilknytninger eller en listeside.

  3. Gør et af følgende:
    • Klik på Vælg til hver af de poster, som du vil linke til hovedposten, i opslagsvinduet til flere tilknytninger, og klik dernæst på OK.
    • Klik på ikonet Opslag ved siden af feltet på listesiden for at åbne opslagsvinduet, og klik dernæst på Vælg til den post, som du vil linke til hovedposten.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter en ny post og linker den til den valgte post.

'BEMÆRK: Afhængig af de posttyper, som du arbejder med, kan du muligvis ikke oprette en ny linket post fra den valgte post.

Sådan opretter du en post og linker den til den valgte post

  1. Vælg hovedposten.

    Se Søgning efter poster for at få oplysninger·om valg af poster.

  2. Rul ned til det relevante afsnit med relaterede oplysninger på postdetaljesiden, og klik denæst på Ny.

    BEMÆRK: I nogle tilfælde er knappen Ny ikke tilgængelig i det relaterede oplysningsafsnit. I stedet skal du klikke på Tilføj og dernæst på Ny i opslagsvinduet for at åbne den formular, hvor du kan oprette den nye post.

  3. Opret en ny post på redigeringssiden, og gem den ved at klikke på Gem eller Gem og fortsæt.
    • Hvis du klikker på Gem, gemmer Oracle CRM On Demand den nye post og navigerer dig til hovedposten detaljeside.
    • Hvis du klikker på Gem og fortsæt, gemmer Oracle CRM On Demand den nye post og navigerer dig til den underordnede posts detaljeside, så du kan knytte yderligere indhold til den underordnede post, f.eks. noter og vedhæftninger.

      BEMÆRK: Denne navigation gælder kun for underordnede poster, der have andre tilknyttede posttyper via relaterede oplysningsafsnit. F.eks. har vedhæftninger og noter ikke knappen Gem og fortsæt tilgængelig.

      I begge tilfælde linker Oracle CRM On Demand automatisk den nye post til hovedposten.

I følgende procedure beskrives, hvordan du fjerner og sletter en linket post fra det relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesiden.

Sådan fjerner eller sletter du en linket post

  1. Vælg hovedposten.

    Se Søgning efter poster for at få oplysninger·om valg af poster.

  2. Rul ned til det relevante afsnit med relaterede oplysninger på postdetaljesiden.
  3. Vælg en af følgende indstillinger i menuen på postniveau i rækken til den post, som du vil fjerne eller slette:
    • Fjern. Denne indstilling fjerner tilknytning af posterne uden, at de slettes.
    • Slet. Denne indstilling sletter den linkede post. En slettet post flyttes til siden Slettede elementer og fjernes permanent fra databasen efter 30 dage.

      BEMÆRK: Når opslagsvinduer til flere tilknytninger er tilgængelige, kan du også fjerne linkede poster ved at klikke på Fjern til hver af de linkede poster i opslagsvinduet.


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices