Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Analyseemneområdet Historik: Portefølje

Tilgængelighed

Dette emneområde er kun tilgængeligt i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Forretningsformål

Dette emneområde muliggør analyse af porteføljehistorik, kontakter og produkter. Porteføljerapporter giver mulighed for at generere rapporter om porteføljer til følgende dimensioner: Kontakt, Konto, Produkt, Rådgiver og Tid. Rapporten giver rådgivere og deres managere mulighed for at besvare spørgsmål, så som følgende:

  • Hvilke finansielle produkter ejer klienter, og hvad er deres demografiske profil?
  • Hvor stor en del af mine klienters aktiver er investeret i hvilke værdipapirer og aktivklasser?
  • Hvad er størrelsen af aktiver i hver rådgivers forretningsbog?
  • Hvilke aktivklasser findes i hver rådgivers forretningsbog?
  • Hvem er mine bedste klienter efter porteføljestørrelse og omsætning?

Disse oplysninger gør det muligt at analysere porteføljer med hensyn til både klienter og rådgivere.

Relationstype

Simpel

Optimerede tilpassede felter

Dette emneområde indeholder tilpassede felter, der er optimeret med henblik på at reducere forespørgselstiden, når de bruges i filtre. Optimerede tilpassede felter findes i mapper, hvor navnet slutter med Optimerede tilpassede felter eller Optimerede tilpassede metrikker, så som Konto - Optimerede tilpassede felter og Salgsmulighed - Optimerede tilpassede metrikker. Numeriske tilpassede felter, så som dem med typen CUR, INT eller NUM, er tilgængelige som metrikker i mappen med optimerede tilpasede metrikker, hvis posttypen er det styrende objekt i et bestemt emneområde. F.eks. er posttypen Konto det styrende objekt i emneområdet Kontohistorik.

Følgende posttyper har optimeret dækning af tilpassede felter og metrikker i Oracle CRM On Demand Answers, og en eller flere af disse posttyper kan være til stede som dimensioner eller fakta i dette emneområde:

Posttype

Oracle CRM On Demand Answers Dækning

Konto

Alle optimerede felter

Aktivitet

Alle optimerede felter

Vurdering

Alle optimerede felter

Kampagne

Alle optimerede felter

Kontakt

Alle optimerede felter

Tilpassede objekter 1-40

Kun alle optimerede felter i CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 og CO9

Kundeemne

Alle optimerede felter

Salgsmulighed

Alle optimerede felter

Salgsmulighedsteam

Første fem optimerede felter af hver type

Produkt

Alle optimerede felter

Omsætning

Alle optimerede felter

Serviceanmodning

Alle optimerede felter

Dimensioner

Dette emneområde har·følgende dimensioner:

  • Kontakt
  • Dato
  • Institution
  • Ejet af-bruger
  • Portefølje
  • Produkt

Metrikker

Den komplette liste over metrikker til emneområdet er følgende:

  • Porteføljemetrikker
    • Tilpassede metrikker: Portefølje
    • Antal porteføljer
    • Samlet aktivværdi
    • Lånebeløb
    • Præmie
    • Omsætning
    • Pålydende værdi
    • Kreditgrænse
    • Gns. samlet aktivværdi
    • Gns. lånebeløb
    • Gns. præmie
    • Gns. omsætning
    • Gns. pålydende værdi
    • Gns. kreditgrænse

Noter om anvendelse

Kontaktdimensionen omfatter et boghierarki, der gør det muligt at analysere metrikker og relaterede attributter på ethvert niveau.

Porteføljedimensionen omfatter normalt ikke-finansielle aktiver, såsom køretøjer, medmindre administratoren specifikt har udeladt sådanne ikke-finansielle aktiver i porteføljelister vha. indstillingen Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti på siden Firmaprofil.


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices