Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Felter til kontakt

Brug siden Redigering: Kontakt·til at tilføje en kontakt eller opdatere detaljer til en eksisterende kontakt. Denne side viser alle felterne til en kontakt.

TIP: Du kan også redigere oplysninger om kontakt·på siden Liste: Kontakt og siden Detalje: Kontakt. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster.

BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse applikationen på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i rullelister. De oplysninger, som du ser på skærmen, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i denne tabel.

Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle felter.

Felt

Beskrivelse

Nøgleoplysninger om kontakt

Konto

Konto, som kontakten er linket til.

BEMÆRK: Det er muligt at linke en kontakt til mere end én konto. Se Linkning af kontakter til flere konti for at få flere oplysninger.

E-mail

Kontaktens e-mailadresse. Se Om specialtegn i e-mailadresser for at få oplysninger om de tegn, der understøttes til brug i e-mailadresser.

Opt-in

Bruges i USA og Europa til at angive, at en kunde udtrykkeligt har valgt at deltage i deres informationsdeling eller marketingkommunikation.

Opt-out

Bruges i USA og Europa til at angive, at en kunde udtrykkeligt har valgt ikke at deltage i deres informationsdeling eller marketingkommunikation.

Detaljeoplysninger om kontakt

Kontakttype

Kontakttype, så som Potentiel kunde, Kvalificeret kundeemne, Kunde, Partner, Klient og Konkurrent.

Værdien Klient er specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

BEMÆRK: Hvis du vælger værdien Klient i dette felt, udfyldes feltet Klient siden den automatisk med den aktuelle dato.

Afdeling

Navn på kontaktens afdeling.

Manager

Navn på kontaktens manager.

Kundeemnekilde

Kontaktens kundeemnekilde, så som Annonce, Direct mail, E-mail, Website og Andet.

Kildekampagne

Den kampagne, der genererede kontakten. Hvis kontakten oprettes via processen til konvertering af kundeemne, udfyldes dette felt automatisk fra feltet Kampagne i kundeemneposten. Hvis kontakten oprettes af en bruger, kan brugeren indtaste oplysningerne i dette felt.

Assistents navn

Navn på kontaktens assistent.

Assistents telefonnr.

Telefonnummer til kontaktens assistent.

Privat

Angiver, at kontakten er privat og ikke kan ses af andre brugere.

Send aldrig e-mail

Angiver, at kontakten ikke ønsker at modtage e-mail.

Grad

Standardværdier er PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., Farmaceut, Master of Science, Tandlæge, LPN og Master of Public Health. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Markedspotentiale

Standardværdier er Høj, Mellem og Lav. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Besøgsfrekvens

Standardværdier er Besøg ikke, 1-2 gange/år, 3-4 gange/år og >5 gange/år. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

ÅTD salg

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Rute

Standardværdier er Rute 1, Rute 2, Rute 3 og Rute 4. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Kode for årsag til blokering

En værdi i dette felt angiver, at kontakten er blokeret fra at modtage oplysninger, prøver eller lanceringsvarer til alle produkter. Se Om blokerede kontakter og Blokering af kontakter for at få flere oplysninger om funktionaliteten til kontaktblokering.

Sidste kontaktdato

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Bedste kontakttidspunkt

Angiver det bedste tidspunkt at få fat i kontakten på. Standardværdier er Først på·eftermiddagen, Først på formiddagen, Aften, Sidst på eftermiddagen, Midt på formiddagen og Lørdag. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Yderligere oplysninger

Felter til kontoadresse

Primær adresse. Arves fra den konto, der er linket til kontakten. Skrivebeskyttet.

Felter til kontaktadresse

Alternativ adresse til kontakten.

BEMÆRK: Hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet, er kontaktadresserne skrivebeskyttet, og adressefelterne ændres, så de opfylder kravene til fælles adresser. Andre brugere i firmaet kan se de fælles adressedata til private kontakter. Se Adresser for at få flere oplysninger om fælles adresser.

Ejer

Aliaset for ejeren af kontaktposten.

Generelt kan ejeren af en post opdatere posten, overføre posten til en anden ejer eller slette posten. Firmaadministratoren kan imidlertid justere adgangsniveauer for at begrænse eller udvide en brugers adgang.

Værdien i feltet Ejer afspejler de poster, der medtages i rapporter, som du eller dine managere kører.

Du kan dele kontaktposter med andre brugere via siderne Team: Kontakt eller Team: Konto. Se Deling af poster (team) for at få flere oplysninger om deling af poster med andre brugere.

Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.

Beskrivelse

Yderligere oplysninger om kontakten. Feltet har en grænse på 16.350 tegn.

Tilgængeligt afsnit

Aktuelt investeringsmix

Standardværdier er Aggressiv, Moderat og Konservativ. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Målsætning

Standardværdier er Kapitalbevaring, Indkomst, Indkomst/vækst, Balanceret, Vækst, Markant vækst og International diversificering. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Segment

Standardværdier er Funktionær, Arbejder, Landdistrikt/Landbrug, Massedetail, Meget velhavende, Høj nettoværdi, Pentamillionærer og Ultrahøj nettoværdi. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Erfaringsniveau

Standardværdierne er Ingen, Begrænset, God og Omfattende. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Risikoprofil

Standardværdier er Konservativ, Moderat og Aggressiv. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Primært mål

Standardværdier er Opsparing til barns uddannelse, Opsparing til universitet, Nyt bolig, Akkumulering af formue, Formueplanlægning, Bevarelse af aktiver og Pension. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Livsbegivenhed

Standardværdier er Ægteskab, Barnefødsel, Pension, Skilsmisse og Andet. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Investeringshorisont

Standardværdier er Kort sigt, Mellem sigt og Lang sigt. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Niveau

Standardværdier er Gold, Sølv, Bronze, Top 100, Top, Mellem og Lav. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Samlede passiver

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Samlet nettoværdi

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Samlet indkomst

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Samlede aktiver

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Samlede udgifter

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kreditscore

Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Civilstand

Standardværdier er Single, Fraskilt, Gift, Partner, Separeret, Enke og Enkemand. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Eje eller leje

Standardværdier er Eje eller Leje. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Boligværdi

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Fødselsdato

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Skatteramme

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kunde-id

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Køn

Standardværdier er K og M. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Selvstændig

Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Klient siden den

Udfyldes automatisk med den aktuelle dato, når feltet Kontakttype er sat til Klient. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Henvist af

Den person, der henviste kontakten. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kvalificeret dato

Udfyldes automatisk med den aktuelle dato, hvor klienten er kvalificeret. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Status

Kontaktens status. Standardværdier er Aktiv, Hvilende henlagt eller Lukket henlagt. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Profession

Klientens profession. Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publiceret September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices