Forsikring > Håndtering af forsikring > Proces til håndtering af agent/mæglerrelationer
Proces til håndtering af agent/mæglerrelationer
Håndtering af agent/mæglerrelationer indebærer kommunikation med agenter og overvågning af agent/mæglerrelationer, opdatering af oplysninger om agentdemografi, overvågning af legitimationsoplysninger, vedligeholdelse af bog osv.
Udfør følgende opgaver for at håndtere agent/mæglerrelationer:
- Opdater oplysninger om agenter og agenturer. Se Opdatering af postdetaljer.
- Overvåg legitimationsoplysninger for agenter og agenturer. Se Håndtering af partnerkonti.
- Håndter forretningsplanen. Se Håndtering af forretningsplaner.
- Overvåg salgsmulighederne og serviceanmodningerne fra agenter og agenturer. Se Håndtering af salgsmuligheder og Håndtering af serviceanmodninger.
|