Administrering af Oracle CRM On Demand > Brugerstyring og adgangskontrol > Rollestyring > Tilføjelse af roller
Tilføjelse af roller
Du kan føje en rolle til Oracle CRM On Demand ved at gøre følgende:
- Oprettelse af en ny rolle
- Kopiering af en eksisterende rolle, omdøbning af kopien og dernæst redigering af priviligierne og adgangsrettighederne til kopien
Kopiering af en rolle er nyttig, hvis du vil have roller, der er ens, men brugere skal se forskellige sidelayout. F.eks. vil din nordamerikanske og EMEA-ledere se salgsmulighedsoplysninger på forskellige måder, hvilket kræver forskellige felter og sidelayout til hver gruppe brugere. Opret to roller, der er baseret på standardrollen Ledelse, og navngiv dine nye roller, Ledelse - Nordamerika og Ledelse - EMEA for at definere denne konfiguration. Når du kopierer rollen Ledelse, bevares den oprindelige rolles adgangsprivilegier til den nye rolle, og du skal kun ændre sidelayout, så brugere, som du giver den nye rolle, præsenteres for visninger og felter, der er relevante for deres arbejde.
BEMÆRK: Du skal oprette de sidelayout, som du vil knytte til rollen. Se Siden Applikationstilpasning: Posttype for at få oplysninger om oprettelse af sidelayout.
TIP: Overvej at konfigurere en testbruger til hver rolle. Aktiver dernæst testbrugerne, og sørg for, at konfigurationerne er defineret korrekt. Aktiver ikke andre brugere, før du har fuldført alle brugeropsætningsaktiviteter, heriblandt adgangsrettigheder, rolleindstillinger, rapporterings- og datadelingshierarkier, arbejdsgangregler og anden tilpasning af forretningsproces. Deaktiver testbrugere, når du er færdig med at teste.
Før du går i gang. Gør følgende:
- Sørg for, at din·rolle har privilegiet Håndter roller og adgang.
- Hvis du vil opdatere feltet Lad brugeradgangskoder udløbe i en rolle, skal du sørge for, at din rolle har privilegiet Håndter firma.
- Se Retningslinjer for opsætning af roller for at læse retningslinjerne for opsætning af roller.
BEMÆRK: Oracle CRM On Demand genererer revisionsposter over alle ændringer af roller. Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Adgang til masterrevisionsspor og Revision af admin.konfiguration, kan du se revisionssporet for ændringer af roller. Se Gennemgang af revisionssporet for konfigurationsændringer af administration for at få flere oplysninger om visning af revisionsspor.
I følgende procedure beskrives, hvordan du tilføjer en rolle.
Sådan tilføjer du en rolle
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- Klik på Rollestyring i afsnittet Rollestyring.
- Vælg firmaets primære sprog i feltet Oversættelsessprog på siden Rolleliste.
- Gør et af følgende:
- Angiv et navn og en beskrivelse i Trin 1: Rolleoplysninger, og udfyld de resterende felter efter behov. De resterende felter er beskrevet i følgende tabel.
Felt
|
Beskrivelse
|
Marker til oversættelse
|
Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse gælder kun under begge følgende omstændigheder:
- Når navnet på en eksisterende rolle ændres
- Det eksisterende rollenavn allerede er oversat til et eller flere yderligere sprog
Under disse omstændigheder kan du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse til at angive, om det oversatte rollenavn skal erstattes med det nye navn eller skal forblive uændret. Afhængig af indstillingen af afkrydsningsfeltet vises rollenavnet på følgende måde:
- Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, vises det nye navn på det sprog, som det blev indtastet, uanset det sprog, der bruges til at vise rollelisten. Når rollelisten vises på det sprog, som det nye navn blev indtastet, vises navnet med sort skrifttype. Når rollelisten vises på et andet sprog, vises navnet imidlertid med blå skrifttype i parenteser.
- Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, vises det nye navn, når rollelisten vises på det sprog, som det nye navn blev indtastet. Når rollelisten vises på et andet sprog, vises det oprindelige oversatte rollenavn imidlertid stadig.
Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse har ikke nogen virkning, når en ny rolle tilføjes. Når en ny rolle tilføjes, vises det nye navn automatisk i rollelisten på alle sprog. Når rollelisten vises på det sprog, som det nye navn blev indtastet, vises navnet på den nye rolle med sort skrifttype. Når rollelisten vises på et andet sprog, vises navnet på den nye rolle med blå skrifttype i parenteser.
|
Standard salgsproces
|
(Valgfrit) Vælg en indstilling i feltet Standard salgsproces for at angive standard salgsprocessen til nye salgsmuligheder, der er oprettet af brugere, som er tildelt denne rolle.
Se Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches for at få flere oplysninger om denne indstilling.
|
Standardtema
|
(Valgfrit) Det tema, der anvendes som standard, når en bruger, som er tildelt denne rolle, logger på Oracle CRM On Demand med en stationær eller bærbar computer. Brugere kan tilsidesætte denne indstilling, når de redigerer deres personlige præferencer. Hvis et standardtema ikke er valgt til brugerens post, anvendes standardtemaet, der er valgt til brugerens rolle. Hvis et standardtema ikke er valgt l brugerens post eller brugerens rolle, anvendes standardtemaet, der er angivet til firmaet.
Se Oprettelse af nye temaer for at få flere oplysninger om oprettelse af temaer.
|
Tablettema
|
(Valgfit) Det tema, der anvendes, når en bruger, som er tildelt denne rolle, logger på Oracle CRM On Demand med en tablet-pc eller en anden touchskærmenhed, forudsat tablet-pc'en eller touchskærmenheden er fundet af Oracle CRM On Demand. Brugere kan tilsidesætte denne indstilling, når de redigerer deres personlige præferencer. Hvis et tablettema ikke er valgt til brugerens post, anvendes tablettemaet, der er valgt til brugerens rolle. Hvis et tablettema ikke er valgt l brugerens post eller brugerens rolle, anvendes tablettemaet, der er angivet til firmaet. Hvis et tablettema ikke er angivet på noget niveau, bruges standardtemaet.
|
Layout af handlingslinje og globalt hoved
|
Som standard benyttes standardlayoutet til handlingslinjen og det globale hoved til alle roller. Du kan tildele et andet layout til rollen. Hvis brugeren anvender et klassisk tema, fastlægger layout af handlingslinje og globalt hoved til rollen de afsnit, der er tilgængelige for brugeren i handlingslinjelayoutet. Hvis brugeren anvender et moderne tema, fastlægger layout af handlingslinje og globalt hoved til rollen de afsnit, der er tilgængelige for brugeren i handlingslinjelayoutet, samt fastlægger de afsnit, der er tilgængelige for brugeren i det globale hoved.
|
Relateret oplysningsformat
|
(Valgfrit) Vælg Lister eller Faner for at sætte et format til relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesider til rollen.
Denne indstilling fastlægger, om de relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesider vises som lister eller som faner. Denne indstilling kan også sættes på hver brugers post, og brugere med en rolle, der har privilegiet Personaliser fremvisningsformat til relaterede oplysninger, kan sætte indstillingen Relateret oplysningsformat i deres personlige profil. Hvis feltet Relateret oplysningsformat i en brugers post er tom, bruges indstillingen til brugerens rolle, og hvis feltet Relateret oplysningsformat på brugerens rolle er tom, bruges indstillingen til firmaet.
|
Layout af konvertering af kundeemne
|
(Valgfrit) Vælg et layout i feltet Layout af konvertering af kundeemne for at angive et layout (til siden Konverter kundeemne) til de brugere, der er tildelt denne rolle.
Hvis du ikke vælger et layout til rollen, bruges firmaets standardlayout til rollen. Se Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne for at få oplysninger om oprettelse af layout af konvertering af kundeemne.
|
Brugeradgangskoder udløber om
|
Angiver længden af tid, som en adgangskode er gyldig for en bruger, som har denne rolle. Når denne periode er udløbet, skal brugeren skifte adgangskoden.
Dette felt er tomt som standard. Hvis du lader dette felt stå tomt til rollen, gælder adgangskodens udløbsperiode, som er defineret til firmaet, for de brugere, som har denne rolle. Se Definition af firmaets kontrolelementer for adgangskode for at få oplysninger om definition af adgangskodekontroller til firmaet.
BEMÆRK: Hvis din rolle ikkehar privilegiet Håndter firma, er dette felt skrivebeskyttet.
|
IP-adressebegrænsninger aktiveret
|
(Skrivebeskyttet) Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, kan du angive, at brugere med denne rolle kun kan få adgang til Oracle CRM On Demand fra bestemte IP-adresser. Du kan angive IP-adresserne i feltet Tilladte IP-adresser.
|
Tilladte IP-adresser
|
Hvis du vil tillade, at brugere med denne rolle kun får adgang til Oracle CRM On Demand fra bestemte IP-adresser, skal du indtaste de gyldige adresser eller intervaller af adresser til rollen i dette felt. Hvis du ikke indtaster nogen adresser i dette felt, kan brugere med denne rolle få adgang til Oracle CRM On Demand fra alle IP-adresser, der er tilladt på firmaniveau. Se Om IP-adressebegrænsninger til roller for at få flere oplysninger om, hvordan IP-adressebegrænsninger virker.
Adskil IP-adresserne og IP-adresseintervallerne med kommaer. Følgende eksempel viser, hvordan du indtaster adskillige adresser:
192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15
Brug en bindestreg (-) for at angive et adresseinterval, som vist i følgende eksempel:
192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254
BEMÆRK: Hvis du begrænser IP-adresserne til din egen brugerrolle, og hvis din aktuelle IP-adresse ikke ligger inden for intervallet af adresser, som du tillader til din brugerrolle, kan du ikke gemme ændringerne af rollen. Denne funktion forhindrer dig i at låse dig selv ude af Oracle CRM On Demand ved et uheld.
|
- I Trin 2: Adgang til posttype skal du til hver posttype markere afkrydsningsfeltet for hvert adgangsniveau, som rollen skal tildeles.
Du kan vælge et eller flere af følgende adgangsniveauer til hver posttype:
- Har adgang
- Kan oprette
- Kan læse alle poster
Se Om posttypeadgang i roller for at få flere oplysninger om disse adgangsniveauer.
ADVARSEL: Hvis en bruger nægtes adgang til en posttype (hvis afkrydsningsfeltet Har adgang ikke er markeret til posttypen i guiden Rollestyring), kan det forhindre brugeren i at oprette en post med en anden posttype. Hvis du f.eks. nægter adgang til en posttype, som en bruger skal have adgang til, for at oprette en post på basis af en anden posttype, kan du forhindre en bruger, som har rollen, i at kunne oprette den post.
BEMÆRK: Brugere skal have de relevante adgangsniveauindstillinger til visse posttyper for at konvertere kundeemner eller handelsregistreringer. Se Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af kundeemner for at få flere oplysninger om de adgangsniveauer, der kræves til konvertering af kundeemner. Se Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af handelsregistreringer for at få oplysninger om de adgangsniveauer, der kræves til konvertering af handelsregistreringer.
TIP: Når du foretager ændringer af en rolles adgangsniveauer og gemmer ændringerne, skal brugere, der er tildelt rollen, logge ud og logge på igen, for at ændringer i deres rolle får virkning.
- Vælg de adgangsprofiler, som denne rolle skal tildeles, i Trin 3: adgangsprofiler:
Se Om adgangsprofiler i roller for at få flere oplysninger om adgangsprofiler i roller.
- Marker afkrydsningsfeltet Tildel til hvert privilegium, som rollen skal tildeles, i Trin 4: Privilegier, eller fravælg afkrydsningsfeltet til privilegier, som du vil tilbagekalde fra rollen.
Privilegier er organiseret alfabetisk efter kategori.
ADVARSEL: Hvis afkrydsningsfeltet Tildel fravælges til et privilegium i Administrator-rollen, fjernes privilegiet i nogle tilfælde fra Oracle CRM On Demand, og firmaadministratoren kan ikke tildele det privilegium til nogen andre roller. Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care at få gendannet privilegiet, hvis dette problem opstår.
Se Om privilegier i roller for at få flere oplysninger om privilegier i roller.
- Flyt fanerne til de relevante afsnit på siden i Trin 5: Faneadgang og rækkefølge, og klik dernæst på pil op og pil ned i afsnittet Valgte faner for at definere den rækkefølge, som brugeren som standard ser fanerne i.
Afsnittet Ikke tilgængelige faner opstiller de posttypefaner og tilpassede webfaner, som du kan gøre tilgængelige for rollen. Listen over posttyper, som vises i dette afsnit, fastlægges af Oracle CRM On Demand. De fleste posttyper, der vises i trin 2 i guiden Rollestyring, vises også i denne liste. Andre posttyper, så som Bøger, vises ikke i listen, da de ikke kan vises som faner. De faner, der vises i afsnittet Ikke tilgængelige faner, er ikke tilgængelige for brugere, der har rollen.
Gør følgende for at gøre faner tilgængelige eller synlige for brugere med denne rolle:
- Flyt faner, som du ønsker, at brugere skal se som standard, til afsnittet Valgte faner. Dette afsnit viser de posttypefaner og tilpassede webfaner, der som standard er synlige for alle brugere med den rolle, første gang brugeren logger på med den rolle. Brug pil op og pil ned til at fastlægge den rækkefølge, som fanerne først vises i. Hver bruger, som har rollen, kan tilpasse sine indstillinger, så fanerne ikke længere vises som standard eller vises i en anden rækkefølge. Se Personalisering af applikationen for at få flere oplysninger om, hvordan brugere kan håndtere deres personlige indstillinger.
- Flyt faner, som du ikke ønsker, at brugere skal se som standard, men som brugere selv kan gøre synlige, til afsnittet Tilgængelige faner. Dette afsnit viser de posttypefaner og tilpassede webfaner, som er tilgængelige for rollen, men som ikke vises som standard. Dvs. fanerne i dette afsnit vises ikke for brugerne, før brugerne gør fanerne synlige i deres personlige layout (tilgængeligt fra linket Min opsætning). Hver bruger, som har rollen, kan personalisere sine indstillinger, så de tilgængelige faner vises som standard. Hver bruger kan også angive den rækkefølge, som alle fanerne vises i.
- Lad·faner, som du vil skjule fra brugere, stå i afsnittet Ikke tilgængelige faner.
BEMÆRK: Flytning af en fane fra afsnittet Ikke tilgængelige faner til afsnittet Tilgængelige faner eller Valgte faner, gør kun fanen tilgængelig for brugeren, hvis afkrydsningsfeltet Har adgang er markeret til posttypen i Trin 2: Posttypeadgang i guiden Rollestyring.
TIP: Du kan flytte et interval af faner samtidig ved at markere den øverste, holde Shift-tasten nede og klikke på den sidste i intervallet. Klik dernæst på pil til højre eller venstre.
- Vælg i Trin 6: Tildeling af sidelayout til hver posttype, om sidevisningstypen er statisk eller dynamisk, og vælg dernæst i listen over sidelayout, der er tilgængelige til visningstypen.
Sidelayout fastlægger de felter og afsnit, som brugere kan se på oprettelses-, redigerings- og detaljesiderne til de forskellige posttyper. Oracle CRM On Demand leveres med et standardsidelayout til hver posttype. Standardsidelayout, som ikke kan slettes, er statiske sidelayout. Indstillingen Statisk er således altid tilgængelig i feltet Sidevisningstype. Indstillingen Dynamisk er kun tilgængelig, hvis dynamiske sidelayout er tilgængelige til posttypen. Firmaadministratorer kan oprette yderligere, tilpassede, statiske sidelayout eller dynamiske sidelayout til posttyper.
Til hver posttype er standardsidelayout og evt. sidelayout, der er oprettet til posttypen, tilgængelige til tildeling til rollen. Se Siden Applikationstilpasning: Posttype for at få flere oplysninger om oprettelse af statiske og dynamiske sidelayout.
Standardsidelayoutet til en posttype er standardlayoutet til en statisk side til den pågældende post.
BEMÆRK: Listen over posttyper, der vises i trin 6 i guiden Rollestyring, fastlægges af Oracle CRM On Demand. Du kan muligvis se posttyper, så som Brugeradmin. og Brugerejer, som ikke vises som faner i Oracle CRM On Demand.
- Hvis du vil konfigurere postindikatorindstillingerne til de relaterede oplysningsafsnit til en posttype, skal du gøre følgende i trin 6, Tildeling af sidelayout:
- I rækken til den pågældende posttype skal du klikke på linket Konfigurer i kolonnen Håndter postindikator for at åbne siden, hvor du konfigurerer postindikatorindstillingerne.
- Flyt hver af de relaterede oplysningsafsnit, hvor du vil vise postindikatorerne, fra listen Tilgængelige relaterede oplysninger til listen Valgte relaterede oplysninger.
BEMÆRK: Du kan vælge alle de relaterede oplysningsafsnit, der understøttes til posttypen og også understøtter postindikatorfunktionaliteten, heriblandt de relaterede oplysningsafsnit, der ikke er tilgængelige på det detaljesidelayout, som i øjeblikket er valgt til rollen til den posttype. Indstillingerne til postindikatorerne fortsætter med at gælde for posttypen til den rolle, indtil du ændrer indstillingerne igen. Hvis du opdaterer detaljesidelayoutet, der er tildelt til rollen til en posttype, gælder posttindikatorindstillingerne således for det opdaterede layout. Hvis du senere tildeler et andet detaljesidelayout til rollen, gælder posttindikatorindstillingerne på lignende vis for det nye sidelayout.
- Når du er færdig med at konfigurere postindikatorindstillingerne til posttypen, skal du klikke på Forrige for at returnere til hovedsiden og trin 6 i guiden.
- Gentag trin a til og med c i denne procedure til hver posttype, som du vil konfigurere postindikatorindtillingerne til, til denne rolle.
BEMÆRK: Brugere med en rolle, der omfatter privilegiet Personaliser detaljeside - Postindikator, kan personalisere postindikatorindstillingerne til detaljesiden til en posttype. En brugers personaliserede indstillinger til postindikatorerne tilsidesætter indstillingerne på rolleniveau. Du kan imidlertid fjerne alle personaliserede sidelayout til en posttype til en rolle, heriblandt de personaliserede indstillinger til postindikatorerne, ved at nulstille sidelayoutet til standardlayoutet. Brugere med en rolle, der omfatter privilegiet Personaliser detaljeside - Postindikator, kan også nulstille deres egne personaliserede postindikatorindstillinger til en posttype til standardindstillingerne til den posttype til rollen. Se Nulstilling af personaliserede sidelayout for at få oplysninger om nulstilling af sidelayouts. Se Om postindikatorer til relaterede oplysningsafsnit for at få oplysninger om virkemåden af postindikatorerne. Se Håndtering af postindikatorer til relaterede oplysningsafsnit for at få oplysninger om personalisering af indstillingerne for postindikator.
- Vælg mellem listen over tilgængelige søgelayout til hver posttype i Trin 7: Tildeling af søgelayout.
Til hver opstillet posttype vises listen over tilgængelige layout i feltet Navn på søgelayout. Søgelayout fastlægger de felter (standardfelter og tilpassede felter), som brugere kan anvende, når der søges efter poster, og de felter, som brugere ser på søgeresultatsiderne. Du kan tildele et søgelayout til de fleste primære posttyper, der er tilgængelige for rollen som faner. Du kan også tildele søgelayout til andre posttyper, der også kan søges i, f.eks. Produkt og Bruger. Se Håndtering af søgelayout for at få flere oplysninger om oprettelse og ændring af tilpassede søgelayout.
- Vælg mellem listen over tilgængelige hjemmesidelayout til hver posttype i Trin 8: Tildeling af hjemmesidelayout.
Til hver opstillet posttype kan du tildele rollen standardhjemmesidelayout og hjemmesidelayout, som du opretter til posttypen. Listen over posttyper omfatter alle de primære posttyper, der er tilgængelige for rollen som faner.
Hjemmesidelayout fastlægger de oplysninger, som brugere ser på hjemmesiden til hver posttype. Oracle CRM On Demand leveres med et standardhjemmesidelayout til hver primær posttype, der kan forekomme som en fane. Du kan oprette yderligere, tilpassede hjemmesidelayout til posttyper. Se Oprettelse af layout af Post-hjemmeside for at få flere oplysninger om oprettelse af hjemmesidelayout.
- (Valgfrit) I trin 9, Tildeling af nyt postlayout, skal du til hver posttype angive det layout, der skal bruges til de sider, hvor brugere indtaster oplysninger til nye poster. I følgende tabel beskrives felterne i trin 9 i guiden Rollestyring.
Felt
|
Beskrivelse
|
Navn på nyt postlayout
|
Administratorer kan konfigurere tilpassede layout til de sider, hvor brugere indtaster oplysninger til nye poster. Hvis sådanne tilpassede layout er oprettet til posttypen, kan du vælge et tilpasset layout fra listen i feltet Navn: Nyt postlayout. Som standard er ingen værdi valgt i dette felt. Hvis du lader dette felt stå tomt, bruges det layout, der er tildelt til rollen til detaljesiden i trin 6 i guiden Rollestyring, også til den side, hvor brugere indtaster oplysninger til nye poster, medmindre brugeren har personaliseret feltlayoutet til posttypen. I det tilfælde bruges det personaliserede layout.
|
Kun KvikOpret-links
|
Brug dette afkrydsningsfelt til at angive, hvornår det tilpassede layout, som du vælger i feltet Navn: Nyt postnavn skal bruges, på følgende måde:
|
- Klik på Afslut.
Relaterede emner
Se følgende emner for relaterede oplysninger:
|