Wenn Sie für Firmen und Personen getrennte Dateien importieren müssen, beginnen Sie mit den Firmen, und importieren Sie dann die Personen. Überprüfen Sie, ob die Personenimportdatei gültige Firmennamen aus der Firmenimportdatei enthält.
Wenn Sie nur eine Personenimportdatei haben, werden die Firmendatensätze anhand der Firmennamen erstellt, die im Feld "Firmenname" der Personenimportdatei enthalten sind. Enthält der Personendatensatz eine alternative Adresse, erstellt Oracle CRM On Demand eine neue Firma und fügt die alternative Adresse in das Feld für die Lieferadresse ein. Das Feld für die Rechnungsadresse bleibt leer.
Wenn derselben Firma mehrere Personen zugeordnet sind, werden die Adressfelder der Firma mit den Werten der zweiten Adresse belegt, die im ersten importierten Personendatensatz vorgefunden werden. Enthält dieser erste importierte Personendatensatz keine zweite Adresse, wohl aber die nachfolgenden Datensätze, so bleiben dennoch die Adressfelder der Firma leer, da nur der erste importierte Personendatensatz maßgeblich für die die Werte der Firmenadressfelder ist. Wenn Sie daher nur eine Personendatei importieren, sollten Sie vor dem eigentlichen Import die Daten nach Firmennamen sortieren und dann sicherstellen, dass der erste Personendatensatz pro Firma die Adresse enthält, die Sie für die Firma verwenden möchten.
Die folgende Tabelle enthält spezielle Informationen zur Einrichtung Ihrer CSV-Datei, die vor dem Import von Personen in Oracle CRM On Demand zu beachten sind. Diese Informationen ergänzen die Richtlinien unter Feldtyprichtlinien für das Importieren von Daten. Lesen Sie zunächst unbedingt die folgenden Importinformationen, bevor Sie einen Import durchführen.
Standardfeldname für Person
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Datentyp
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Maximale Länge
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Kommentare
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Firma
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Text
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100
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Der Text in diesem Feld gehört zu der Art von Feldern, mit denen ein vorhandener Firmendatensatz gefunden werden kann. Wenn kein Treffer ermittelt wurde, wird er als Firmenname für den im Rahmen des Personenimports neu erstellten Firmendatensatz verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Datensatzduplikaten und externen IDs.
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Externe ID Firma
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Text
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30
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Keine
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Firmenstandort
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Text
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50
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Der Text in diesem Feld gehört zu der Art von Feldern, mit denen ein vorhandener Firmendatensatz gefunden werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Datensatzduplikaten und externen IDs.
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Name Assistent/in
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Text
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50
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Keine
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Tel.-Nr. Assistent/in
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Telefon
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40
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Keine
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Beste Anrufzeit
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Auswahlliste
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30
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Standardwerte sind "Früher Nachmittag", "Früher Morgen", "Abend", "Später Nachmittag", "Vormittag" und "Samstag". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden.
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Code für Sperrgrund
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Auswahlliste
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30
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Standardwerte: Geschäft, Nicht anzeigen, Nicht versenden, Personalabteilung, Rechtspflege. Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden.
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Besuchshäufigkeit
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Auswahlliste
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30
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Standardwerte sind "Nicht gesehen", "1-2 Mal/Jahr", "3-4 Mal/Jahr" und ">5 Mal/Jahr". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden.
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Mobiltel.-Nr.
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Telefon
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40
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Keine
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Kunde seit Datum
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Datum
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Nicht anwendbar
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Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn der Wert "Kunde" im Dropdown-Menü "Personentyp" gewählt wird.
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Personenadresse
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Auswahlliste
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100
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Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.
Dieser Wert muss mit dem Feld "Adressenname" im vorhandenen Adressdatensatz übereinstimmen. Darüber hinaus muss dieser Wert mit einem vorhandenen validierten Adressdatensatz übereinstimmen, wenn die Einstellung "Gemeinsame Adressen validieren" aktiviert ist.
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Personenadresse 1
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Text
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200
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Eine Beschreibung der Zuordnung von Adressfeldern auf einer Land-zu-Land-Basis finden Sie unter Informationen zur Länder- und Adresszuordnung.
Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.
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Personenadresse 2, 3
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Text
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je 100
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Eine Beschreibung der Zuordnung von Adressfeldern auf einer Land-zu-Land-Basis finden Sie unter Informationen zur Länder- und Adresszuordnung.
Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.
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Person - Ort
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Text
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50
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Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.
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Person - Land
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Auswahlliste
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30
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Standardwerte sind die Namen aller Länder der Welt. Der gültige Wert für die USA lautet USA. Die Anwendung lässt die Änderung von gültigen Werten für dieses Feld nicht zu. Stellen Sie sicher, dass die Importdaten mit den für dieses Feld gültigen Werten übereinstimmen, bevor Sie den Import durchführen (siehe Informationen zur Länder- und Adresszuordnung).
Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.
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Person - Währung
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Auswahlliste
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20
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Diese Auswahlliste kann nicht bearbeitet werden. Daher müssen die von Ihnen importierten Werte den gültigen Werten genau entsprechen.
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Person - Postfach/Sortierungscode
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Text
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50
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Wenn die Datei keine US-Adressen enthält, ordnen Sie dem Feld die folgenden Adresselemente zu: "Colonia/Abschnitt", "CEDEX-Code", "Adresse 4", "URB" und "Gemeinde" (siehe Informationen zur Länder- und Adresszuordnung).
Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.
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Person - Region
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Text
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50
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Wenn Ihre Datei eine Adresse eines Landes außerhalb der USA enthält, ordnen Sie diesem Feld folgende Adresselemente (oder andere Entsprechungen der US-Staaten) zu: "Staat MEX", "Staat BRA", "Pfarrgemeinde", "Teilterritorium", "Insel", "Präfektur", "Gebiet", "Emirat" und "Oblast" (siehe Informationen zur Länder- und Adresszuordnung).
Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.
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Personentyp
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Auswahlliste
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30
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Gültige Standardwerte: "Interessent", "Kunde", "Partner" und "Wettbewerber"
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Person - US-Bundesstaat
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Auswahlliste
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2
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Gültige Standardwerte: Standardabkürzung für alle US-Bundesstaaten (zwei Großbuchstaben). Die Anwendung lässt die Änderung von gültigen Werten für dieses Feld nicht zu. Stellen Sie vor dem Import sicher, dass die Importdaten einen gültigen Wert in diesem Feld enthalten.
Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.
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Person - Postleitzahl
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Text
|
30
|
Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.
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Credit Score
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Anzahl
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22
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Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Währung
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Auswahlliste
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15
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Diese Auswahlliste kann nicht bearbeitet werden. Daher müssen die von Ihnen importierten Werte den gültigen Werten genau entsprechen.
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Aktueller Investment-Mix
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Auswahlliste
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30
|
Die Standardwerte sind "Aggressiv", "Mittel" und "Konservativ". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden.
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Kunden-ID
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Text
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11
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Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Geburtsdatum
|
Datum
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7
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Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Akademischer Grad
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Auswahlliste
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30
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Standardwerte sind "Dr. phil.", "Dr. med.", "Doktor der Zahnmedizin", "MBA", "Eing. Krankenschwester", "R.T.", "Eingetragener Apotheker", "Master of Science", "Zahnarzt", "LPN" und "Master of Public Health". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden.
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Abteilung
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Text
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75
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Keine
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Beschreibung
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Text
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16,350
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Wenn in der Importdatei ein Beschreibungsfeld mehr als 16.350 Zeichen umfasst, wird es auf 16.252 Zeichen gekürzt. Die restlichen Zeichen werden in verknüpften Notizen eingetragen, für die jeweils eine maximale Länge von 16.350 Zeichen gilt.
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Geschäftsbereich
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Text
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50
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Keine
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E-Mail
|
Text
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100
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Wenn das Kontrollkästchen "Unicodezeichen in E-Mail-Feldern zulassen" im Unternehmensprofil ausgewählt ist, sind die meisten Unicode-Zeichen (UTF-8) zulässig.
Weitere Informationen zum Kontrollkästchen "Unicodezeichen in E-Mail-Feldern zulassen" finden Sie unter Konfigurieren von Unternehmenseinstellungen.
Informationen zu den Zeichen, die für die Verwendung in E-Mail-Adressen unterstützt werden, finden Sie unter Informationen zu Sonderzeichen in E-Mail-Adressen.
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Erfahrungsstufe
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Auswahlliste
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30
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Die Standardwerte sind "Keine", "Eingeschränkt", "Gut" und "Umfangreich". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden.
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Externe eindeutige ID
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Text
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30
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Keine
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Vorname
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Text
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50
|
Dieses Feld ist standardmäßig erforderlich (Pflichtfeld). Stellen Sie vor dem Import sicher, dass dieses Feld in allen Datensätzen einen Wert enthält.
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Vorname Furigana
|
Text
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50
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Die Furigana-Entsprechung für Kanji (nur in Japanisch).
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Nachname Furigana
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Text
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50
|
Die Furigana-Entsprechung für Kanji (nur in Japanisch).
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Geschlecht
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Auswahlliste
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1
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Standardwerte sind "W" und "M". Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden. Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Tel.-Nr. (privat)
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Telefon
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40
|
Keine
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Immobilienwert
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Währung
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15
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Integrations-ID
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Text
|
30
|
Keine
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Investitionszeitraum
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Auswahlliste
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30
|
Standardwerte sind "Kurzfristig", "Mittelfristig" und "Langfristig". Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden. Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Berufsbez./Position
|
Text
|
75
|
Keine
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Letztes Besuchsdatum
|
Datum/Uhrzeit
|
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Nachname
|
Text
|
50
|
Dieses Feld ist standardmäßig erforderlich (Pflichtfeld). Stellen Sie vor dem Import sicher, dass dieses Feld in allen Datensätzen einen Wert enthält.
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Leadquelle
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Auswahlliste
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30
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Gültige Standardwerte: "Anzeige", "Direktversand", "E-Mail, "Event – Seminar", "Event – Messe", "Event – Sonstige", "Liste – Gekauft", "Liste – Gemietet", "Sonstige", "Empfehlung – Mitarbeiter", "Empfehlung – Extern", "Website" und "Sonstiges".
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Lebensereignis
|
Auswahlliste
|
30
|
Standardwerte sind "Heirat", "Geburt eines Kindes", "Pensionierung, "Scheidung" und "Sonstige". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Manager
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Nicht anwendbar
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Nicht anwendbar
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Zurzeit ist es nicht möglich, für dieses Feld Daten zu importieren. Sein Wert kann nur in der Anwendung direkt eingegeben werden (auf der Seite "Person bearbeiten").
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Externe ID Manager
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Text
|
30
|
Keine
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Familienstand
|
Auswahlliste
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30
|
Standardwerte sind "Ledig", "Geschieden", "Verheiratet", "Partner", "Getrennt", "Verwitwet" und "Witwer". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Marktpotenzial
|
Auswahlliste
|
30
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Die Standardwerte sind "Hoch", "Mittel" und "Niedrig". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Zweiter Vorname
|
Text
|
50
|
Keine
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Geändert von
|
Nicht anwendbar
|
Nicht anwendbar
|
Zurzeit ist es nicht möglich, den Wert dieses Felds während des Imports festzulegen. Der Wert dieses Felds wird automatisch durch die Anwendung festgelegt.
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Anrede
|
Auswahlliste
|
15
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Gültige Standardwerte: "Frau", "Herr" und "Dr".
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Keine E-Mail senden
|
Kontrollkästchen
|
Nicht anwendbar
|
Keine
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Zielsetzung
|
Auswahlliste
|
30
|
Standardwerte sind "Kapitalerhaltung", "Einkommen", "Einkommen/Wachstum", "Ausgewogen", "Wachstum", "Aggressives Wachstum" und "Internationale Diversifizierung". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Anmelden
|
Kontrollkästchen
|
Nicht anwendbar
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Nicht anmelden
|
Kontrollkästchen
|
Nicht anwendbar
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Eigentum oder Miete
|
Auswahlliste
|
30
|
Standardwerte sind "Verantwortlich" oder "Miete". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Verantwortlicher
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E-Mail
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50
|
Die in der Datei enthaltenen Daten müssen mit der ID für die Anmeldung eines eingetragenen Benutzers von Oracle CRM On Demand übereinstimmen. Wenn ein Datensatzfür dieses Feld keinen gültigen Wert besitzt (einschließlich eines Nullwerts),wird dieser Wert durch die E-Mail-ID für die Anmeldung des Benutzers ersetzt, der den Import durchführt.
Kann dieses Feld während der Ausführung des Import-Assistenten keinem gültigen Feld aus der Importdatei zugeordnet werden, dann wird der Wert des Felds "Verantwortlicher" in allen importierten Datensätzen durch die E-Mail-ID für die Anmeldung des Benutzers ersetzt, der den Import durchführt.
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Externe ID Verantwortlicher
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Text
|
30
|
Keine
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Externe System-ID - Privatadresse
|
Text
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30
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Wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen aktiviert sind, entspricht der Datentyp für dieses Feld einer Auswahlliste. Der Wert für dieses Feld muss mit der externen eindeutigen ID eines vorhandenen Adressdatensatzes übereinstimmen. Darüber hinaus muss dieser Wert mit einem vorhandenen validierten Adressdatensatz übereinstimmen, wenn die Einstellung "Gemeinsame Adressen validieren" aktiviert ist.
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Auswahllistenwertegruppe
|
Text
|
50
|
Keine
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Hauptziel
|
Auswahlliste
|
30
|
Standardwerte sind "Ersparn. f. Ausbldg. d. Kinds", "Rücklagen fürs Studium", "Neue Wohnung","Vermögenszugewinn", "Nachlassplanung", "Erhaltung meiner Aktiva" und "Pensionierung". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Privat
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Kontrollkästchen
|
Nicht anwendbar
|
Dieses Kontrollkästchen sollte aktiviert sein, wenn diese Person nur für den für die Firma Verantwortlichen sichtbar sein soll.
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Beruf
|
Text
|
50
|
Keine.
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Qualifizierungsdatum
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Datum/Uhrzeit
|
Nicht anwendbar
|
Keine.
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Bewertung 1
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Ganzzahl
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Nicht anwendbar
|
Gültige Werte für dieses Feld: Null, 1, 2, 3, 4, 5.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu als Bilder angezeigten Feldern.
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Bewertung 2
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Ganzzahl
|
Nicht anwendbar
|
Gültige Werte für dieses Feld: Null, 1, 2, 3, 4, 5.
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Bewertung 3
|
Ganzzahl
|
Nicht anwendbar
|
Gültige Werte für dieses Feld: Null, 1, 2, 3, 4, 5.
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Risikoprofil
|
Auswahlliste
|
30
|
Standardwerte sind "Risikoscheu", "Risikofreudig", "Konservativ", "Mittel" und "Aggressiv". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Empfohlen von
|
Auswahlliste
|
101
|
Keine.
|
Route
|
Auswahlliste
|
30
|
Die Standardwerte sind "Route 1", "Route 2", "Route 3" und "Route 4". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Segment
|
Auswahlliste
|
30
|
Standardwerte sind "Angestellter", "Arbeiter", "Ländlich/Landwirtschaft", "Großhandel", "Massenzustrom", "Hohes Eigenkapital", "Fünffache Millionäre" und "Extrem hohes Eigenkapital". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Selbstständig
|
Kontrollkästchen
|
Nicht anwendbar
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Quellkampagne
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Auswahlliste
|
100
|
Die Kampagne, anhand derer diese Person erstellt wurde.
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Status
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Auswahlliste
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30
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In dieser Spalte ist der Status eines Kunden oder einer Person gespeichert. Folgende Werte sind zulässig: "Aktiv", "Ruhend abgelegt" und "Geschlossen abgelegt".
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Ampel 1
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Ganzzahl
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Nicht anwendbar
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Gültige Werte für dieses Feld: Null, 0, 1, 2.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu als Bilder angezeigten Feldern.
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Ampel 2
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Ganzzahl
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Nicht anwendbar
|
Gültige Werte für dieses Feld: Null, 0, 1, 2.
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Ampel 3
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Ganzzahl
|
Nicht anwendbar
|
Gültige Werte für dieses Feld: Null, 0, 1, 2.
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Steuerklasse
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Anzahl
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22
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Stufe
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Auswahlliste
|
30
|
Standardwerte sind "Gold", "Silber", "Bronze", "Top 100", "Top", "Mittel" und "Niedrig". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Zeitzone
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Auswahlliste
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30
|
Diese Auswahlliste kann nicht bearbeitet werden. Daher müssen die von Ihnen importierten Werte den gültigen Standardwerten genau entsprechen.
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Gesamtaktiva
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Währung
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15
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Gesamtausgaben
|
Währung
|
15
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Gesamteinnahmen
|
Währung
|
15
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Gesamtpassiva
|
Währung
|
15
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Gesamtes Reinvermögen
|
Währung
|
15
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Typ
|
Auswahlliste
|
30
|
Standardwerte sind "Interessent", "Kunde", "Partner" und "Wettbewerber".
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Fax-Nr. (geschäftlich)
|
Telefon
|
40
|
Keine
|
Tel.-Nr. (geschäftlich)
|
Telefon
|
40
|
Keine
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Umsätze bis dato
|
Währung
|
15
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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