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Import- und Exporttools
Auf der Seite der Import- und Exporttools sind mehrere Utilitys verfügbar, die die Möglichkeiten zum Import und Export in Oracle CRM On Demand erweitern:
Weitere Informationen zum Wählen einer geeigneten Importmethode finden Sie in Artikel 1089184.1 unter My Oracle Support.
Der Importvorgang umfasst folgende Schritte:
Sie können auch Daten aus Oracle CRM On Demand in CSV-Dateien exportieren. Sie erhalten weitere Informationen zum Exportieren, indem Sie auf folgende Themen klicken:
Hinweis zu Beginn:
- Um Daten importieren zu können, muss Ihre Rolle entweder die Berechtigung "Admin-Import" oder "Marketing-Import" beinhalten. Mit der Berechtigung "Admin-Import" können Sie sämtliche Datensatztypen importieren, wohingegen Sie mit der Berechtigung "Marketing-Import" lediglich Firmen, Personen und Leads importieren können.
- Wenn ein Benutzer bis zu 2000 Personen importieren möchte, müssen Sie die Berechtigung "Persönlicher Import" für die Benutzerrolle aktivieren. Die Berechtigung "Persönlicher Import" bietet eine bessere Kontrolle der Datenimporte eines Benutzers. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Hinzufügen von Rollen.
- Überprüfen Sie den gesamten Abschnitt ebenso wie die Schulungslektionen zum Importieren von Datensätzen, die zusätzliche Informationen zur Durchführung von Importen (Best Practices) enthalten.
VORSICHT: Sie können das Importieren von Datensätzen nicht rückgängig machen und keine Massenlöschung von Datensätzen durchführen. Testen Sie daher den Importvorgang mit einer Datei von 5 bis 10 Datensätzen, um zu verhindern, dass Sie im Anschluss die Daten bereinigen müssen. Wenn Ihr Unternehmen eine große Anzahl von Datensätzen importiert, nehmen Sie an einer Schulungssession zum Datenimport teil, oder wenden Sie sich an die Kundenbetreuung. Wenn Sie Informationen zu diesen Ressourcen benötigen, klicken Sie auf einer beliebigen Seite in Oracle CRM On Demand oben auf den globalen Link "Schulung und Support".
- Beachten Sie, dass zusammengesetzte Felder nicht in Oracle CRM On Demand importiert oder exportiert werden können. Ein zusammengesetztes Feld ist ein Feld, in dem die Werte aus mehreren Feldern sowie zusätzlicher Text angezeigt werden können. Sie können jedoch die einzelnen Felder importieren und exportieren, aus denen die zusammengesetzten Felder bestehen.
- Um Daten exportieren zu können, muss Ihre Rolle die Berechtigung "Admin-Export" beinhalten.
Sie können Daten aus kommagetrennten Dateien (CSV-Dateien) importieren, um automatisch Datensätze in Oracle CRM On Demand zu erstellen. Die Größe von CSV-Dateien darf 20 MB nicht überschreiten. Um die Dateigröße zu verringern, können Sie entweder die Datensätze in mehrere Dateien aufteilen oder die Datenmenge verringern, indem Sie Spalten löschen, die nicht importiert werden sollen. Im Oracle Data Loader On Demand Guide können Sie eine CSV-Beispieldatei einsehen.
In dieser Tabelle wird beschrieben, welche Datensatztypen Sie durch das Importieren von Daten erstellen können und wie viele Datensätze Sie jedes Mal importieren können, wenn Sie den Importprozess ausführen.
Datensatztyp
|
Limit für jeden Import aufzeichnen
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Firma
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30000
|
Firmenadresse
|
50000
|
Firmenmitbewerber
|
50000
|
Firmenperson
|
50000
|
Firmenpartner
|
50000
|
Firmenteam
|
50000
|
Adresse
|
30000
|
Termin
|
30000
|
Person Termin
|
50000
|
Benutzer Termin
|
50000
|
Anlage
|
80000
|
Person (Admin)
|
30000
|
Personenadresse
|
50000
|
Contact Team
|
50000
|
Kampagne
|
50000
|
Kampagnenempfänger
|
50000
|
Geschäftsregistrierungen
|
30000
|
Lead
|
30000
|
Änderungsverfolgung
|
30000
|
Hinweis
|
50000
|
Auftrag
|
30000
|
Auftragsposition
|
30000
|
Verkaufsprojekt
|
30000
|
Opportunity Contact Role
|
50000
|
Verkaufsprojektprodukt
|
80000
|
Opportunity Team
|
50000
|
Produkt
|
80000
|
Produktkategorie
|
30000
|
Eigenschaft
|
30000
|
Soziales Profil
|
30000
|
Lösung
|
50000
|
Serviceanfrage
|
30000
|
Aufgabe
|
30000
|
Person Aufgabe
|
50000
|
Benutzer nach Aufgabe
|
50000
|
Benutzer
|
500
|
Person für Fahrzeug
|
50000
|
Je nach den branchenspezifischen Lösungen, die Sie implementiert haben, können die folgenden Datensätze für den Import bereitgestellt werden:
|
|
|
Datensatztyp
|
Limit für jeden Import aufzeichnen
|
Zuteilung
|
30000
|
Antrag
|
30000
|
Gesperrtes Produkt
|
30000
|
Geschäftsplan
|
30000
|
Anspruch
|
30000
|
Staatl. Zulassung für Person
|
30000
|
Deckung
|
30000
|
Benutzerdefinierte Objekte
|
30000
|
Schaden
|
30000
|
Händler
|
80000
|
Geschäftsregistrierung
|
30000
|
Veranstaltung
|
30000
|
Konto
|
30000
|
Kontoinhaber
|
30000
|
Kontoanteil
|
30000
|
Finanzplan
|
30000
|
Finanzprodukt
|
30000
|
Finanztransaktion
|
30000
|
HCP-Personenzuteilungen
|
30000
|
Bestandsauditbericht
|
30000
|
Bestandsperiode
|
30000
|
Beteiligte Partei
|
30000
|
Versicherungsobjekt
|
30000
|
MDF-Anfrage
|
30000
|
Nachrichtenplan
|
30000
|
Nachrichtenplanposition
|
30000
|
Beziehung von Nachrichtenplanpositionen
|
30000
|
Antwort auf Nachricht
|
30000
|
Zielsetzung
|
30000
|
Partner
|
30000
|
Partnerprogramm
|
30000
|
Planfirma
|
30000
|
Planperson
|
30000
|
Planverkaufsprojekt
|
30000
|
Police
|
30000
|
Policeninhaber
|
30000
|
Portfolio
|
30000
|
Preisliste
|
30000
|
Preislistenposition
|
30000
|
Musterausschlussklausel
|
30000
|
Musterbestand
|
30000
|
Mustercharge
|
30000
|
Mustertransaktion
|
30000
|
Signatur
|
30000
|
Produkt - Sonderpreisgestaltung
|
30000
|
Sonderpreisanfrage
|
30000
|
Transaktionsposition
|
30000
|
Fahrzeug
|
80000
|
|
|
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