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Import- und Exporttools

Auf der Seite der Import- und Exporttools sind mehrere Utilitys verfügbar, die die Möglichkeiten zum Import und Export in Oracle CRM On Demand erweitern:

Weitere Informationen zum Wählen einer geeigneten Importmethode finden Sie in Artikel 1089184.1 unter My Oracle Support.

Der Importvorgang umfasst folgende Schritte:

Sie können auch Daten aus Oracle CRM On Demand in CSV-Dateien exportieren. Sie erhalten weitere Informationen zum Exportieren, indem Sie auf folgende Themen klicken:

Hinweis zu Beginn:

  • Um Daten importieren zu können, muss Ihre Rolle entweder die Berechtigung "Admin-Import" oder "Marketing-Import" beinhalten. Mit der Berechtigung "Admin-Import" können Sie sämtliche Datensatztypen importieren, wohingegen Sie mit der Berechtigung "Marketing-Import" lediglich Firmen, Personen und Leads importieren können.
  • Wenn ein Benutzer bis zu 2000 Personen importieren möchte, müssen Sie die Berechtigung "Persönlicher Import" für die Benutzerrolle aktivieren. Die Berechtigung "Persönlicher Import" bietet eine bessere Kontrolle der Datenimporte eines Benutzers. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Hinzufügen von Rollen.
  • Überprüfen Sie den gesamten Abschnitt ebenso wie die Schulungslektionen zum Importieren von Datensätzen, die zusätzliche Informationen zur Durchführung von Importen (Best Practices) enthalten.

    VORSICHT: Sie können das Importieren von Datensätzen nicht rückgängig machen und keine Massenlöschung von Datensätzen durchführen. Testen Sie daher den Importvorgang mit einer Datei von 5 bis 10 Datensätzen, um zu verhindern, dass Sie im Anschluss die Daten bereinigen müssen. Wenn Ihr Unternehmen eine große Anzahl von Datensätzen importiert, nehmen Sie an einer Schulungssession zum Datenimport teil, oder wenden Sie sich an die Kundenbetreuung. Wenn Sie Informationen zu diesen Ressourcen benötigen, klicken Sie auf einer beliebigen Seite in Oracle CRM On Demand oben auf den globalen Link "Schulung und Support".

  • Beachten Sie, dass zusammengesetzte Felder nicht in Oracle CRM On Demand importiert oder exportiert werden können. Ein zusammengesetztes Feld ist ein Feld, in dem die Werte aus mehreren Feldern sowie zusätzlicher Text angezeigt werden können. Sie können jedoch die einzelnen Felder importieren und exportieren, aus denen die zusammengesetzten Felder bestehen.
  • Um Daten exportieren zu können, muss Ihre Rolle die Berechtigung "Admin-Export" beinhalten.

Sie können Daten aus kommagetrennten Dateien (CSV-Dateien) importieren, um automatisch Datensätze in Oracle CRM On Demand zu erstellen. Die Größe von CSV-Dateien darf 20 MB nicht überschreiten. Um die Dateigröße zu verringern, können Sie entweder die Datensätze in mehrere Dateien aufteilen oder die Datenmenge verringern, indem Sie Spalten löschen, die nicht importiert werden sollen. Im Oracle Data Loader On Demand Guide können Sie eine CSV-Beispieldatei einsehen.

In dieser Tabelle wird beschrieben, welche Datensatztypen Sie durch das Importieren von Daten erstellen können und wie viele Datensätze Sie jedes Mal importieren können, wenn Sie den Importprozess ausführen.

Datensatztyp

Limit für jeden Import
aufzeichnen

Firma

30000

Firmenadresse

50000

Firmenmitbewerber

50000

Firmenperson

50000

Firmenpartner

50000

Firmenteam

50000

Adresse

30000

Termin

30000

Person Termin

50000

Benutzer Termin

50000

Anlage

80000

Person (Admin)

30000

Personenadresse

50000

Contact Team

50000

Kampagne

50000

Kampagnenempfänger

50000

Geschäftsregistrierungen

30000

Lead

30000

Änderungsverfolgung

30000

Hinweis

50000

Auftrag

30000

Auftragsposition

30000

Verkaufsprojekt

30000

Opportunity Contact Role

50000

Verkaufsprojektprodukt

80000

Opportunity Team

50000

Produkt

80000

Produktkategorie

30000

Eigenschaft

30000

Soziales Profil

30000

Lösung

50000

Serviceanfrage

30000

Aufgabe

30000

Person Aufgabe

50000

Benutzer nach Aufgabe

50000

Benutzer

500

Person für Fahrzeug

50000

Je nach den branchenspezifischen Lösungen, die Sie implementiert haben, können die folgenden Datensätze für den Import bereitgestellt werden:

Datensatztyp

Limit für jeden Import
aufzeichnen

Zuteilung

30000

Antrag

30000

Gesperrtes Produkt

30000

Geschäftsplan

30000

Anspruch

30000

Staatl. Zulassung für Person

30000

Deckung

30000

Benutzerdefinierte Objekte

30000

Schaden

30000

Händler

80000

Geschäftsregistrierung

30000

Veranstaltung

30000

Konto

30000

Kontoinhaber

30000

Kontoanteil

30000

Finanzplan

30000

Finanzprodukt

30000

Finanztransaktion

30000

HCP-Personenzuteilungen

30000

Bestandsauditbericht

30000

Bestandsperiode

30000

Beteiligte Partei

30000

Versicherungsobjekt

30000

MDF-Anfrage

30000

Nachrichtenplan

30000

Nachrichtenplanposition

30000

Beziehung von Nachrichtenplanpositionen

30000

Antwort auf Nachricht

30000

Zielsetzung

30000

Partner

30000

Partnerprogramm

30000

Planfirma

30000

Planperson

30000

Planverkaufsprojekt

30000

Police

30000

Policeninhaber

30000

Portfolio

30000

Preisliste

30000

Preislistenposition

30000

Musterausschlussklausel

30000

Musterbestand

30000

Mustercharge

30000

Mustertransaktion

30000

Signatur

30000

Produkt - Sonderpreisgestaltung

30000

Sonderpreisanfrage

30000

Transaktionsposition

30000

Fahrzeug

80000

 

 


Veröffentlicht September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.