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Archivieren von Leads

Anstatt einen Lead zu qualifizieren, können Sie angeben, dass es sich nicht lohnt, ihn weiterzuverfolgen, und ihn vom Bewertungsverfahren ausnehmen. Durch das Archivieren wird ein Lead nicht gelöscht, sondern der Lead bleibt in der Datenbank mit dem Status "Archiviert" erhalten.

Bevor Sie beginnen. Um die folgenden Schritte durchführen zu können, muss Ihre Benutzerrolle über die Berechtigung "Leads archivieren" verfügen.

So archivieren Sie einen Lead

  1. Wählen Sie den Lead aus, den Sie archivieren möchten.

    Weitere Informationen zur Auswahl von Leads finden Sie unter Suchen von Datensätzen.

  2. Klicken Sie auf der Seite "Lead-Details" auf "Archivieren".

    Das Feld "Lead-Status" wird in "Archiviert" geändert.


Veröffentlicht September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.