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Einbetten eines Berichts-Widgets

Sie können Berichte und Dashboards von Oracle CRM On Demand in Desktopanwendungen einbetten, die Web-Widgets unterstützen. Außerdem können Sie sie in Portale und eigenständige Webseiten einbetten, ohne sich dazu bei der Anwendung Oracle CRM On Demand anmelden zu müssen. Weitere Informationen zu Berichten und Dashboards finden Sie in den folgenden Themen:

Informationen zu den V2- und V3-Katalogen für Berichte und Dashboards

Ab Release 35 sind Berichte und Dashboards in den folgenden zwei Katalogen organisiert:

  • V2-Katalog. Dieser Katalog enthält Folgendes:
    • Benutzerdefinierte Berichte, die Ihr Unternehmen in Oracle CRM On Demand Answers erstellt. Diese Berichte werden in den persönlichen Ordnern und im unternehmensweit genutzten Ordner unter "Gemeinsam genutzte Ordner" in Oracle CRM On Demand Answers gespeichert.
    • Dashboards, die Ihr Unternehmen auf der Registerkarte "Dashboard" erstellt.
    • Vordefinierte V2-Berichte. Diese Berichte werden unter "Gemeinsam genutzte Ordner" in Oracle CRM On Demand Answers gespeichert.
  • V3-Katalog. Dieser Katalog enthält Folgendes:
    • Benutzerdefinierte Berichte und Dashboards, die Ihr Unternehmen auf der Registerkarte "Analytics" erstellt. Diese Berichte und Dashboards werden in den persönlichen Ordnern und im unternehmensweit genutzten Ordner unter "Gemeinsam genutzte Ordner" auf der untergeordneten Registerkarte "Katalog" der Registerkarte "Analytics" gespeichert.
    • Vordefinierte V3-Berichte. Diese Berichte werden unter "Gemeinsam genutzte Ordner" auf der untergeordneten Registerkarte "Katalog" der Registerkarte "Analytics" gespeichert.
    • Migrierte V3-Berichte. Nachdem Ihr Unternehmen ein Upgrade auf Oracle CRM On Demand Release 35 durchgeführt hat, ist es möglich, dass einige der benutzerdefinierten Berichte, die Ihr Unternehmen ursprünglich in Oracle CRM On Demand Answers erstellt hat, in den V3-Katalog migriert werden und gleichzeitig weiterhin im V2-Katalog verfügbar sind. Die migrierten Berichte werden im migrierten unternehmensweit genutzten Ordner unter "Gemeinsam genutzte Ordner" auf der untergeordneten Registerkarte "Katalog" der Registerkarte "Analytics" gespeichert. Um auf die Berichte im migrierten unternehmensweit genutzten Ordner zugreifen zu können, muss Ihre Rolle die Berechtigung "Auf migrierten unternehmensweit genutzten Ordner zugreifen" enthalten.

HINWEIS: Je nachdem, wie Ihre Unternehmensinstanz eingerichtet ist, hat Ihr Unternehmen möglicherweise keinen Zugriff auf die Registerkarte "Analytics" oder den V3-Katalog.

Oracle CRM On Demand kann die HTML generieren, die Sie benötigen, um die folgenden Typen von Berichten und Dashboards in Widgets einzubetten:

  • Berichte aus dem V2-Katalog.

    Wenn Sie einen Bericht aus dem V2-Katalog einbetten möchten, müssen Sie die Pfadzeichenfolge für den Bericht kennen, um sie in das Feld "Berichtspfad" für das Berichts-Widget einfügen zu können. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Pfadzeichenfolge eines Berichts:

    Gemeinsam genutzte Ordner : Vordefinierte Analyse : Quick List-Berichte : Firmen nach Vertriebsmitarbeiter

    Anweisungen zum Bestimmen der Pfadzeichenfolge für einen Bericht aus dem V2-Katalog finden Sie weiter unten in diesem Thema.

  • Berichte und Dashboards aus dem V3-Katalog.

    Sie können das Suchsymbol im Abschnitt "Berichts-Widget" auf der Seite "Oracle CRM On Demand-Inhalte einbetten" verwenden, um zu einem Bericht oder zu einem Dashboard im V3-Katalog zu navigieren.

HINWEIS: Im Abschnitt "Berichts-Widget" auf der Seite "CRM On Demand-Inhalte einbetten" können Sie keine HTML für ein Dashboard aus dem V2-Katalog generieren.

Hinweis zu Beginn: Der einzubettende Bericht oder das einzubettende Dashboard muss unter "Gemeinsam genutzte Ordner" gespeichert sein.

So betten Sie einen Bericht ein:

  1. Klicken Sie auf einer beliebigen Seite oben rechts auf den globalen Link "Meine Einstellungen".
  2. Klicken Sie auf Ihrer persönlichen Homepage im Abschnitt "Daten- und Integrationstool" auf "CRM On Demand-Inhalte einbetten".
  3. Wählen Sie im Berichtswidgetabschnitt im Feld "Typ" "Einzelbericht" aus.
  4. Wählen Sie im Feld "Katalog" den Katalog für den Bericht aus, den Sie einbetten möchten.
  5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, je nachdem, welchen Katalog Sie ausgewählt haben:
    • Wenn Sie "V2" ausgewählt haben, geben Sie die Pfadzeichenfolge für den Bericht in das Feld "Pfad" ein.
    • Wenn Sie "V3" ausgewählt haben, klicken Sie auf das Suchsymbol (Lupe), und navigieren Sie unter "Gemeinsam genutzte Ordner" zum benötigten Bericht.

      Das Feld "Pfad" wird automatisch ausgefüllt, nachdem Sie den Bericht ausgewählt haben.

  6. Klicken Sie auf "Neuen HTML-Code anzeigen".
  7. Kopieren Sie den HTML-Code in Ihre Anwendung.

    Wenn Sie diesen HTML-Code in Ihrer Anwendung eingebettet haben, wird ein Oracle CRM On Demand-Anmeldefenster angezeigt.

  8. Geben Sie Ihre Oracle CRM On Demand-Anmeldedaten ein, um auf Ihren Bericht zuzugreifen.

So betten Sie ein Dashboard ein:

  1. Klicken Sie auf einer beliebigen Seite oben rechts auf den globalen Link "Meine Einstellungen".
  2. Klicken Sie auf Ihrer persönlichen Homepage im Abschnitt "Daten- und Integrationstool" auf "CRM On Demand-Inhalte einbetten".
  3. Wählen Sie im Abschnitt "Berichtswidget" im Feld "Typ" "Dashboard" aus.
  4. Wählen Sie im Feld "Katalog" die Option "V3" aus.
  5. Klicken Sie auf das Suchsymbol (Lupe), und navigieren Sie unter "Gemeinsam genutzte Ordner" zum benötigten Dashboard.

    Das Feld "Pfad" wird automatisch ausgefüllt, nachdem Sie das Dashboard ausgewählt haben.

  6. Klicken Sie auf "Neuen HTML-Code anzeigen".
  7. Kopieren Sie den HTML-Code in Ihre Anwendung.

    Wenn Sie diesen HTML-Code in Ihrer Anwendung eingebettet haben, wird ein Oracle CRM On Demand-Anmeldefenster angezeigt.

  8. Geben Sie Ihre Oracle CRM On Demand-Anmeldedaten ein, um auf Ihr Dashboard zuzugreifen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Pfadzeichenfolge für einen Bericht im V2-Katalog bestimmt wird.

So bestimmen Sie die Pfadzeichenfolge für einen Bericht im V2-Katalog:

  1. Klicken Sie in Oracle CRM On Demand Answers auf der Seite "Erste Schritte bei der Arbeit in Answers" auf "Analyse öffnen".
  2. Wählen Sie einen Bericht aus.

    Der Pfad für den Bericht wird im Elementfeld angezeigt.

  3. Kopieren Sie die Zeichenfolge aus dem Elementfeld.

Veröffentlicht September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.