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Portfoliofelder: Importvorbereitung

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht Teil der Standardanwendung und daher möglicherweise in Ihrer Programmversion nicht verfügbar.

Die folgende Tabelle enthält spezifische Informationen zur Einrichtung einer CSV-Datei, bevor Sie Portfoliokonten in Oracle CRM On Demand importieren. Diese Informationen ergänzen die Richtlinien unter Feldtyprichtlinien für das Importieren von Daten. Lesen Sie zunächst unbedingt die folgenden Importinformationen, bevor Sie einen Import durchführen.

HINWEIS: In dieser Tabelle enthält die Spalte "Standardfeld" nur den anfänglich vorbelegten Namen eines Felds. Sie enthält keine für Ihr Unternehmen in Oracle CRM On Demand geänderten Namen. Wenn daher beim Versuch, Ihre Daten zu importieren, ein bestimmtes Feld nicht angezeigt wird, setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in Verbindung, um den neuen Feldnamen zu erfragen.

Standardfeldname für Portfoliokonten

Datentyp

Maximale Länge

Kommentare

Firmenwährung

 

Auswahlliste

15

Diese Auswahlliste kann nicht bearbeitet werden. Daher müssen die von Ihnen importierten Werte den gültigen Werten genau entsprechen.

Kontonummer

 

Text

100

Keine

Firmentyp

 

Auswahlliste

30

Gültige Standardwerte: "Rentenvertrag", "Gruppen-Police", "401K", "Girokonto", "Steuerfreies Pensionssparkonto", "Lebensversicherung", "Mutual Funds", "Sparkonto" und "Sonstige".

Jahresrate %

 

Anzahl

15

Keine

Verkaufs-/Stornierungsdatum

 

Datum

7

Keine

Kreditlimit

 

Währung

20

Keine

Geschäftsbereich

Text

50

Keine

Gültigkeitsdatum

 

Datum

7

Keine

Ablaufdatum

 

Datum

7

Keine

Externe eindeutige ID

 

Text

30

Keine

Nennwert

 

Währung

20

Keine

Institution

 

Text

100

Keine

Standort des Instituts

 

Text

50

Keine

Darlehensbetrag

 

Währung

20

Keine

Fälligkeit

 

Datum

7

Keine

Auswahllistenwertegruppe

Text

50

Keine

Prämie

 

Währung

20

Keine

ID Hauptverantwortlicher

 

Text

50

Keine

Produkt

 

Text

50

Keine

Kaufdatum

 

Datum

7

Keine

Umsatz

 

Währung

20

Keine

Risikoklasse

 

Text

50

Keine

Status

 

Auswahlliste

30

Gültige Standardwerte: "Aktiv", "Offenstehend", "Angebot", "Beendet" und "Geschlossen".

Laufzeit

 

Anzahl

20

Keine

Laufzeiteinheit

 

Auswahlliste

20

Gültige Standardwerte: "Tag", "Woche", "Monat" und "Jahr".

Gesamtwert Anlage

 

Währung

20

Keine

Bewertungsdatum

 

Datum

7

Keine

Externe ID Institut

 

Text

30

Links zwischen Institut und Konto.

Externe ID Produkt

 

Text

30

Keine

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Veröffentlicht September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.