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Erstellen von verlorenen oder gefundenen Mustertransaktionen
Vertriebsmitarbeiter können verlorene oder gefundene Mustertransaktionen dokumentieren, die sie in ihrem Bestand feststellen, indem sie neue Datensätze für verlorene und gefundene Transaktionen erstellen.
Hinweis zu Beginn: Damit Sie verlorene und gefundene Mustertransaktionen erstellen können, muss Ihre Benutzerrolle die Berechtigungen "Grundlegende Beispielvorgänge aktivieren" und "Musteranpassung aktivieren" enthalten.
So erstellen Sie einen neuen Datensatz für verlorene oder gefundene Mustertransaktionen
- Klicken Sie auf der Listenseite für die Mustertransaktion auf "Neu".
- Setzen Sie auf der Bearbeitungsseite für die Mustertransaktion das Feld "Transaktionstyp" auf "Bestandsanpassung".
- Geben Sie einen Grund in das Feld "Grund" ein, z.B. "Verloren" oder "Gefunden".
- Füllen Sie auf der Seite zur Bearbeitung von Mustertransaktionen bei Bedarf die restlichen Felder aus, und klicken Sie anschließend auf "Speichern".
Weitere Informationen zu den Feldern auf dieser Seite finden Sie unter Felder für Mustertransaktionen.
- Fügen Sie mindestens eine Transaktionsposition hinzu.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Transaktionspositionen zu einer Mustertransaktion.
- Klicken Sie auf "Weiterleiten".
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