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Berichte-Themenbereich zu Prognosen

Verfügbarkeit

Dieser Themenbereich ist in allen Editionen von Oracle CRM On Demand verfügbar.

Geschäftszielsetzung

Mit diesem Themenbereich können Sie Berichte zu den im Prognosemodul von Oracle CRM On Demand generierten Daten erstellen. Sie können damit auch einen Vergleich der Prognosezusammenfassung mit den neuesten Echtzeitdaten zu Verkaufsprojekten nach Firma, Gebiet, Benutzer, Verkaufsprojekt, Produkt, Datum und Benutzerquote durchführen. Sie können einen Performance-Bericht für ein Vertriebsteam erstellen, in dem Pipeline-Deckung, Quotenrealisierung und Prognosegenauigkeit angezeigt werden. So können Vertriebsleiter zusätzlich die Performance der einzelnen Teammitglieder über die Benutzerhierarchie überwachen.

Beziehungstyp

Multifakt

Optimierte Benutzerfelder

Dieser Themenbereich enthält Benutzerfelder, die optimiert wurden, um die Abfragezeit bei ihrer Verwendung in Filtern zu verringern. Optimierte benutzerdefinierte Felder befinden sich in Ordnern, in denen der Name mit Optimierte Benutzerfelder oder Optimierte benutzerdefinierte Metriken beginnt, wie z.B. Optimierte Benutzerfelder für Firma und Optimierte benutzerdefinierte Metriken für Verkaufsprojekt. Numerische Benutzerfelder, z.B. solche mit dem Typ CUR, INT oder NUM, sind als Metriken im Ordner mit optimierten benutzerdefinierten Metriken verfügbar, wenn der Datensatztyp das treibende Objekt in einem bestimmten Themenbereich ist. Beispiel: Der Datensatztyp "Firma" ist das Steuerungsobjekt im Themenbereich "Firmenhistorie".

Die folgenden Datensatztypen weisen optimierte benutzerdefinierte Felder und Deckungsmetriken in Oracle CRM On Demand Answers auf, und mindestens einer dieser Datensatztypen ist möglicherweise als Dimension oder Fakt in diesem Themenbereich vorhanden.

Datensatztyp

Oracle CRM On Demand Answers Deckung

Firma

Alle optimierten Felder

Aktivität

Alle optimierten Felder

Beurteilung

Alle optimierten Felder

Kampagne

Alle optimierten Felder

Person

Alle optimierten Felder

Benutzerdefinierte Objekte 1-40

Alle optimierten Felder nur in CO1, CO2, CO3, C04, C05 und CO9

Lead

Alle optimierten Felder

Verkaufsprojekt

Alle optimierten Felder

Opportunity Team

Die ersten fünf optimierten Felder von jedem Typ

Produkt

Alle optimierten Felder

Umsatz

Alle optimierten Felder

Serviceanfrage

Alle optimierten Felder

Dimensionen

Dieser Themenbereich hat die folgenden Dimensionen:

  • Firma
  • Firmenumsatz (siehe: Hinweis 1)
  • Firmengebiet
  • Buch
  • Abschlussdatum (siehe: Hinweis 2)
  • Person
  • Prognose
  • Prognosedatum (siehe: Hinweis 3)
  • Verkaufsprojekt (siehe: Hinweis 4)
  • Verkaufsprojekt - Produktumsatz (siehe: Hinweis 4)
  • Verantwortlicher Benutzer
  • Produkt
  • Produktkategorie
  • Quote

Hinweis 1: Sie können die Dimension "Firmenumsatz" nicht mit der Dimension "Verkaufsprojekt" oder "Verkaufsprojekt - Produkt" kombinieren.

Hinweis 2: Als Abschlussdatum für Quoten gilt der erste Tag des Monats der Quotenperiode. Als Abschlussdatum für Prognosen gilt das Abschlussdatum der Verkaufsprojekte, die in der Prognose-Momentaufnahme enthalten sind. Als Abschlussdatum für Verkaufsprojekte gilt das Abschlussdatum des jeweiligen Verkaufsprojekts.

Hinweis 3: Das Prognosedatum entspricht dem Datum, zu dem die Prognose ausgeführt wurde. Ein Verkaufsprojekt kann in mehreren Prognosen enthalten sein.

Hinweis 4: "Verkaufsprojekt" und "Verkaufsprojekt - Produktumsatz" können nur die Metriken "Verkaufsprojekt" und "Verkaufsprojekt - Produktumsatz" zugeordnet werden.

Optimierte Filterfelder

Dieser Themenbereich enthält Felder, die optimiert wurden, um die Abfragezeit bei ihrer Verwendung in Filtern zu verringern. Optimierte Felder enden mit den Begriffen Code oder UTC. Beispiel: Die Firmendimension verfügt über das Feld "Firmentyp". Außerdem verfügt die Dimension über das Feld "Firmentypcode", das die optimierte Version des Feldes "Firmentyp" ist. Ebenso gibt es das Feld "Letztes Besuchsdatum (UTC)", das die optimierte Version des Feldes "Letztes Besuchsdatum" ist. Die Verwendung des optimierten Feldes im Filter generiert schnellere Abfragen. Diese Methode ist schneller als die Verwendung des Standardfelds. Informationen zur Verwendung optimierter Filterfelder finden Sie unter Verwenden optimierter Filterfelder. Die folgenden Dimensionen in diesem Themenbereich verfügen über optimierte Filterfelder:

  • Firma
  • Person
  • Verkaufsprojekt

Metriken

Vollständige Liste der Metriken für diesen Themenbereich:

  • Firmenumsatzmetriken
    • Anzahl Produkte
    • Durchschnittliche Anzahl Produkte
  • Prognosemetriken
    • Meine Firma - Umsätze
      • Meine Firma - Umsatz
    • Mein Kontakt - Umsätze
      • Mein Kontakt - Umsatz
    • Meine Verkaufsprojekte
      • Mein Verkaufsprojekt - Umsatz
    • Mein Produkt - Umsätze
      • Mein Produkt - Umsatz
    • Meine Produkte
      • Abschlussmenge
      • Abgeschlossener Umsatz
      • Erwarteter Umsatz
      • Prognostizierte Menge
      • Pipeline-Menge
    • Team - Zusammenfassung
      • Prognose
      • Abgeschlossener Umsatz
      • Pipeline
      • Aufwärtstrend
    • Produktzusammenfassung des Teams
      • Abschlussmenge
      • Prognostizierte Menge
      • Pipeline-Menge
      • Abgeschlossener Umsatz
      • Erwarteter Umsatz
    • Abgeschlossener Umsatz
    • Pipeline
    • Prognose
    • Erwarteter Umsatz
    • Aufwärtstrend
  • Quotenmetriken
    • Quotenwert
  • Verkaufsprojektmetriken
    • Benutzerdefinierte Metriken für Verkaufsprojekt
      • Indizierte Zahl
      • Durchschnittliche indizierte Zahl
      • Indizierte Zahl
      • Durchschnittliche indizierte Zahl
    • Umsatz
    • Erwarteter Umsatz
    • Abgeschlossener Umsatz
    • Umsatz (000)
    • Erwarteter Umsatz (000)
    • Abgeschlossener Umsatz (000)
    • Anzahl Verkaufsprojekte
    • Anzahl offene Verkaufsprojekte
    • Anzahl abgeschlossener Verkaufsprojekte
    • Anzahl Gewinne
    • Durchschnittliche Anzahl Tage in Phase
  • Metriken für Verkaufsprojekt - Produktumsatz
    • Anzahl Produkte
    • Durchschnittliche Anzahl Produkte

Hinweise zur Nutzung

Es gelten folgende Einschränkungen:

  • Multifakt. Da es sich bei dem Themenbereich "Prognosen" um einen Multifakt-Themenbereich handelt, müssen Sie sicherstellen, dass nur eine Metrik Teil eines Berichts ist.
  • Buchdimension. Mit der Buchdimension und -hierarchie können Sie Datensätze in Büchern gruppieren. Allerdings unterliegen die für Sie sichtbaren Daten nach wie vor Ihrem Sichtbarkeitsmodus in Analytics. Dies funktioniert nur mit Firma, Firmenumsatz, Verkaufsprojekt und Verkaufsprojektprodukt.
  • Hierarchien. Alle Hierarchien sind auf acht Ebenen beschränkt.
  • Umsatzteilung. Wenn die Umsatzteilungsfunktion konfiguriert wurde (Informationen hierzu finden Sie unter Einrichten Ihres Unternehmensprofils und der globalen Standardwerte), wird die Teilung in der Prognosezusammenfassung abgebildet, nicht jedoch in den Echtzeitmetriken für Verkaufsprojekte.
  • Quotenmetriken. Die Quotenmetrik kann nur auf Monats- oder Benutzerebene mit anderen Metriken verglichen werden.
  • Benutzerdefinierte Felder für die Prognosezusammenfassung. Diese Felder stehen für die Berichterstellung nicht zur Verfügung. Die in Oracle CRM On Demand generierte Prognosezusammenfassung enthält bereits zusammengefasste Summen. Die Prognosemetriken in Ihren Berichten ergeben daher nur einen Sinn, wenn Sie die Daten nach Benutzer anzeigen. Wenn Sie die Prognosemetriken ohne Benutzer anzeigen, werden die Werte falsch angezeigt.
  • Verkaufsprojekt in mehreren Prognosen.Ein Verkaufsprojekt kann in mehreren Prognosen enthalten sein. Deshalb müssen Prognosemetriken mit dem Metrikfiltermechanismus für ein bestimmtes Datum angezeigt werden. Andernfalls werden die Prognosemetriken möglicherweise falsch angezeigt.
  • Metrik für Prognose und Benutzerquote. Das Umsatzdatum entspricht dem Datum der Prognosezusammenfassung. Demnach werden alle Verkaufsprojekte am Ersten eines Monats angezeigt. Die Benutzerquote wird auch für einen Monat festgelegt und erscheint somit ebenfalls am Ersten des Monats. Aus diesem Grund ergeben Berichte mit Metriken für Prognosen und Benutzerquoten nur einen Sinn, wenn diese Daten mindestens auf Monatsebene eingegeben werden.
  • Benutzerquotenmetriken. Benutzerquotenmetriken werden immer mit der Sichtbarkeit "Manager" erstellt, unabhängig von der für den Benutzer eingestellten Sichtbarkeit. Deshalb können Berichte zu Benutzerquoten zusammen mit Verkaufsprojektmetriken nur von Benutzern erstellt werden, die über die Sichtbarkeit Team verfügen oder Unternehmensadministratoren sind.
  • Rangliste für Benutzerperzentile. Sie können keine Rangliste für Benutzerperzentile erstellen, wenn Sie keinen Zugriff auf sämtliche zugrundeliegende Daten haben.
  • Mehrere Prognosen für Kalendermonate.Zu jedem Kalendermonat können mehrere Prognosen vorliegen. Für einen Bericht, in dem die Summe der Prognosemetriken angezeigt werden soll, muss ein bestimmtes Prognosedatum festgelegt werden.
  • Quote und Umsatz. Wenn in Ihrem Bericht zur Benutzerquote und zum Echtzeitumsatz für Verkaufsprojekte nicht die erwarteten Ergebnisse angezeigt werden, sind möglicherweise keine Datensätze vorhanden, deren Abschlussdatum für Verkaufsprojekte im Zeitraum der Quotendatensätze liegt.
  • Monatsprognose. Die Summen der monatlichen Prognosezusammenfassung sind bereits zusammengefasst. Die Summe für alle Benutzer wird somit falsch angezeigt. Wenn Sie die Summe anzeigen möchten, müssen Sie die Umsatzmetriken aus dem Ordner "Meine Umsätze" verwenden.
  • "Sichtbarkeit Manager" in Analytics. Verwenden Sie die "Sichtbarkeit Manager" in Analytics, wenn die Prognose nur Personen enthält, die Ihnen unterstellt sind.
  • "Sichtbarkeit Team" in Analytics. Verwenden Sie die "Sichtbarkeit Team" in Analytics, wenn die in der Prognose enthaltenen Personen Mitglieder Ihres Teams sind. Wenn die Personen in der Prognose weder zu Ihrem Team gehören noch Ihnen unterstellt sind, stimmen die Ansichten für Verkaufsprojekte und Verkaufsprojektprodukte nicht mit der Prognosezusammenfassung überein.
  • Prognosemetriken. Die Prognosemetrik muss auf eine bestimmte Prognose verweisen. Verwenden Sie die Metrik-Filterfunktion, um die Metrikverweise durch Prognosedatum und Prognosetyp zu erstellen. Beispiel: Verwenden Sie die Metrikfilterfunktion, um einen Prognosewert für ein bestimmtes Prognosedatum, wie z.B. 16.09.2009, zu erhalten. Da mehrere Prognosetypen vorhanden sind, müssen Sie einen zusätzlichen Filter hinzufügen, um nur die Umsatzprognosewerte für Verkaufsprojekte zu erhalten. Beispiel:

    FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Prognose Verkaufsprojektumsatz'))

    Das Anwenden der Metrikfilterfunktion hat nicht dieselben Auswirkungen wie das Hinzufügen eines Filters zum Bericht. Wenn Sie einen Berichtsfilter zur Filterfunktion nach Prognosedatum und Prognosetyp hinzufügen, werden keine Werte für Benutzerquote oder Echtzeitumsatz angezeigt. Wenn Sie mehrere Quoten pro Benutzer definiert haben, müssen Sie den jeweiligen Quotenwert über die Metrikfilterfunktion verknüpfen. Beispiel:

    FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Vertrieb')

    In diesem Beispiel gibt die Metrikfilterfunktion den Quotenwert für einen bestimmten Quotennamen (Sales) aus. Ohne diese Filtermetrik erhalten Sie nur den Gesamtwert aller Quoten.

    Die Dimensionen "Firma" und "Person" umfassen die Hierarchie "Buch", mit der Sie Metriken und zugehörige Attribute auf allen Ebenen analysieren können. Mit der Dimension "Buch" können Sie Metriken und zugehörige Attribute von Firmen und Personen auf allen Ebenen der Hierarchie "Buch" analysieren.


Veröffentlicht September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.