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Aktivieren von benutzerdefinierten Berichten auf "Meine Homepage"
Mit der Funktion "Meine Homepage - Benutzerdefinierte Berichte" können Sie mehrere Berichte, einschließlich vordefinierter und benutzerdefinierter Berichte, zu "Meine Homepage" hinzufügen. Diese benutzerdefinierten Berichte werden dann im Assistenten für das Homepagelayout in Schritt 2 in der Liste "Alle Abschnitte" angezeigt. Sie können die Berichte in die Liste "Verfügbare Abschnitte" oder in eine der Abschnittslisten verschieben, die standardmäßig unter "Meine Homepage" angezeigt werden. Weitere Informationen zum Anpassen von "Meine Homepage" finden Sie unter Anpassen von "Meine Homepage" für Ihr Unternehmen.
Sie können Berichte aus dem V2-Katalog und dem V3-Katalog in benutzerdefinierte Berichte für "Meine Homepage" einbetten. Informationen zu den Katalogen (V2 und V3) für Berichte und Dashboards sowie dazu, wo die Berichte und Dashboards in Oracle CRM On Demand eingebettet werden können, finden Sie unter Informationen zum Einbetten von Berichten und Dashboards in Oracle CRM On Demand.
HINWEIS: Je nachdem, wie Ihre Unternehmensinstanz eingerichtet ist, hat Ihr Unternehmen möglicherweise keinen Zugriff auf den V3-Katalog.
Hinweis zu Beginn:
- Der Bericht, den Sie auf "Meine Homepage" aktivieren möchten, muss unter "Gemeinsam genutzte Ordner" gespeichert sein.
- Wenn Sie einen Bericht aus dem V3-Katalog verwenden möchten, können Sie das Suchsymbol auf der Seite "Homepage - Details Benutzerdefinierter Bericht" verwenden, um zum gewünschten Bericht zu navigieren. Wenn Sie einen Bericht oder ein Dashboard aus dem V2-Katalog einbetten möchten, müssen Sie über die Pfadzeichenfolge für den Bericht verfügen, sodass Sie sie beim Erstellen des benutzerdefinierten Berichts in das Feld "Berichtspfad" einfügen können. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Pfadzeichenfolge eines Berichts:
Gemeinsam genutzte Ordner : Vordefinierte Analyse : Quick List-Berichte : Firmen nach Vertriebsmitarbeiter
Informationen zum Bestimmen der Pfadzeichenfolge für einen Bericht im V2-Katalog finden Sie am Ende dieses Themas.
- Ihre Rolle muss die Berechtigungen "Anwendung anpassen" und "Anwendung anpassen - Homepage-Anpassung verwalten" beinhalten.
- Um einen Bericht im migrierten unternehmensweit genutzten Ordner auszuwählen, muss Ihre Benutzerrolle die Berechtigung "Auf migrierten unternehmensweit genutzten Ordner zugreifen" enthalten.
- Wenn das Kontrollkästchen "Sprachübersetzungssupport für Webapplets aktivieren" im Unternehmensprofil aktiviert ist, können Sie nur dann benutzerdefinierte Berichte erstellen, wenn die im Feld "Übersetzungssprache" ausgewählte Sprache die Standardsprache des Unternehmens ist.
So erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte für "Meine Homepage":
- Klicken Sie auf einer beliebigen Seite oben rechts auf den globalen Link "Admin".
- Klicken Sie im Abschnitt "Anwendungsanpassung" auf den Link "Anwendungsanpassung".
- Klicken Sie im Abschnitt "Anwendungseinrichtung" auf den Link "Meine Homepage - Benutzerdefinierte Berichte".
- Klicken Sie in der Liste "Meine Homepage - Benutzerdefinierte Berichte" auf "Neuer Homepage-Bericht".
- Füllen Sie auf der Seite "Homepage - Details Benutzerdefinierter Bericht" die folgenden Felder aus.
Feld
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Kommentare
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Name
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Geben Sie den Namen des benutzerdefinierten Berichts ein.
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Zum Übersetzen markieren
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Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen "Sprachübersetzungssupport für Webapplets aktivieren" im Unternehmensprofil aktiviert ist. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, ist das Kontrollkästchen "Zum Übersetzen markieren" aktiviert und schreibgeschützt. Das Kontrollkästchen "Zum Übersetzen markieren" ist außerdem schreibgeschützt, wenn Sie eine andere Sprache als die Standardsprache des Unternehmens im Feld "Übersetzung" in der Liste der benutzerdefinierten Berichte auswählen, bevor Sie einen vorhandenen benutzerdefinierten Bericht aktualisieren.
Wenn Sie den Namen eines vorhandenen benutzerdefinierten Berichts in der Standardsprache des Unternehmens ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Zum Übersetzen markieren" folgendermaßen:
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Höhe
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Wählen Sie "Einzeln" oder "Doppelt" aus. Wenn Sie die Höhe auf "Doppelt" festlegen, wird der Bericht doppelt so hoch wie die anderen Abschnitte auf der Homepage.
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Breite
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Wählen Sie "Einzeln" oder "Doppelt" aus. Wenn sich der Bericht von links nach rechts über die gesamte Homepage erstrecken soll, wählen Sie "Doppelt" als Breite.
HINWEIS: Berichte mit einem HTML RowSpan-Attributwert von mehr als 2 überschreiten manchmal die festgelegte Größe.
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Bericht sofort ausführen
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Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird der Bericht automatisch ausgeführt und die Benutzer müssen nicht auf einen Link klicken, um den Bericht zu aktualisieren.
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Katalog
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Wählen Sie den Katalog für den Bericht aus, den Sie einbetten möchten.
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- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, je nachdem, welchen Katalog Sie im Feld "Katalog" ausgewählt haben:
- Geben Sie im Feld "Beschreibung" eine Beschreibung für den benutzerdefinierten Homepage-Bericht ein.
- Klicken Sie auf "Speichern".
Im Folgenden wird beschrieben, wie die Pfadzeichenfolge für einen Bericht im V2-Katalog bestimmt wird.
So bestimmen Sie die Pfadzeichenfolge für einen Bericht im V2-Katalog:
- Klicken Sie in Oracle CRM On Demand Answers auf der Seite "Erste Schritte bei der Arbeit in Answers" auf "Analyse öffnen".
- Wählen Sie einen Bericht aus.
Der Pfad für den Bericht wird im Elementfeld angezeigt.
- Um die Berichtspfadzeichenfolge in einem benutzerdefinierten Bericht für eine datensatztypspezifische Homepage oder "Meine Homepage" zu verwenden, kopieren Sie die Zeichenfolge aus dem Elementfeld.
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