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Verkaufsprojektfelder: Importvorbereitung
Die folgende Tabelle enthält spezielle·Informationen zur Einrichtung Ihrer CSV-Datei, die vor dem Import von Verkaufsprojekten in Oracle CRM On Demand zu beachten sind. Diese Informationen ergänzen die Richtlinien unter Feldtyprichtlinien für das Importieren von Daten. Lesen Sie zunächst unbedingt die folgenden Importinformationen, bevor Sie einen Import durchführen.
HINWEIS: In dieser Tabelle enthält die Spalte "Standardfeld" nur den anfänglich vorbelegten Namen eines Felds. Sie enthält keine für Ihr Unternehmen in Oracle CRM On Demand geänderten Namen. Wenn daher beim Versuch, Ihre Daten zu importieren, ein bestimmtes Feld nicht angezeigt wird, setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in Verbindung, um den neuen Feldnamen zu erfragen.
Standardfeldname für Verkaufsprojekt
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Datentyp
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Maximale Länge
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Kommentare
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Firma
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Text
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100
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Standardmäßig erforderliches Feld.
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Externe ID Firma
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Text
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30
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Keine
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Firmenstandort
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Text
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50
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Keine
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Abschlussdatum
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Datum
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7
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Standardmäßig erforderliches Feld.
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Händler
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Auswahlliste
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30
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Spezifisch für Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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Beschreibung
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Text
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16,350
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Wenn in der Importdatei ein Beschreibungsfeld mehr als 16.350 Zeichen umfasst, wird es auf 16.252 Zeichen gekürzt. Die restlichen Zeichen werden in verknüpften Notizen eingetragen, für die jeweils eine maximale Länge von 16.350 Zeichen gilt.
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Geschäftsbereich
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Text
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50
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Keine
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Erwarteter Umsatz
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Währung
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15
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Kann nicht importiert werden. Wert, der basierend auf dem Feld "Potenzieller Umsatz" multipliziert mit dem Feld "Wahrscheinlichkeit" berechnet wird.
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Externe eindeutige ID
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Text
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255
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Keine
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Prognose
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Kontrollkästchen
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Nicht anwendbar
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Keine
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Integrations-ID
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Text
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30
|
Keine
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Leadquelle
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Auswahlliste
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30
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Keine
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Marke
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Auswahlliste
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30
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Spezifisch für Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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Modell
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Auswahlliste
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30
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Spezifisch für Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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Geändert von
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Nicht anwendbar
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Nicht anwendbar
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Zurzeit ist es nicht möglich, den Wert dieses Felds während des Imports festzulegen. Der Wert dieses Felds wird automatisch durch die Anwendung festgelegt.
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Name
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Text
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100
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Keine
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Nächster Schritt
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Text
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250
|
Keine
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Verkaufsprojektwährung
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Auswahlliste
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15
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Schreibgeschützt.
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Verkaufsprojektwährung
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Text
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20
|
Keine
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Verkaufsprojektname
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Text
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100
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Standardmäßig erforderliches Feld.
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Verantwortlicher
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E-Mail
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50
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Die in der Datei enthaltenen Daten müssen mit der Anmelde-Benutzer-ID eines vorhandenen Oracle CRM On Demand-Benutzers übereinstimmen. Wenn ein Datensatz keinen bzw. keinen gültigen Wert für dieses Feld enthält, wird als·Wert die Anmelde-Benutzer-ID des Benutzers übernommen, der den Import durchführt.
Kann dieses Feld während der Ausführung des Import-Assistenten keinem gültigen Feld aus der Importdatei zugeordnet werden, dann wird der Wert des Felds "Verantwortlicher" in allen importierten Datensätzen durch die Anmelde-Benutzer-ID des Benutzers ersetzt, der den Import durchführt.
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Externe ID Verantwortlicher
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Text
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30
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Keine
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Auswahllistenwertegruppe
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Text
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50
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Keine
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Priorität
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Auswahlliste
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30
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Gültige Standardwerte: "Niedrig", "Mittel", "Hoch"
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Wahrscheinlichkeit %
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Auswahlliste
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3
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Gültige Standardwerte: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
HINWEIS: Diese Feld sollte im Layout immer angezeigt werden. Wenn es verborgen ist, können unerwartete Ergebnisse auftreten.
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Produktinteresse
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Text
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100
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Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Bewertung 1
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Ganzzahl
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Nicht anwendbar
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Gültige Werte für dieses Feld: Null, 1, 2, 3, 4, 5.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu als Bilder angezeigten Feldern.
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Bewertung 2
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Ganzzahl
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Nicht anwendbar
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Gültige Werte für dieses Feld: Null, 1, 2, 3, 4, 5.
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Bewertung 3
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Ganzzahl
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Nicht anwendbar
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Gültige Werte für dieses Feld: Null, 1, 2, 3, 4, 5.
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Ursache G/V
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Auswahlliste
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30
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Gültige Standardwerte: "Installationsbasis", "Preis", "Beziehung", "Historische Entwicklung", "Kein aktuelles Projekt", "Kein Etat", "Nicht qualifiziert", "An den Wettbewerb verloren", "Wegen Nichtentscheidung verloren", "Sonstige"
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Verkaufsprojekt neu zuweisen
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Kontrollkästchen
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Nicht anwendbar
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Keine
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Umsatz
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Währung
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15
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Keine
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Vertriebsphase
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Auswahlliste
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50
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Standardmäßig erforderliches Feld.
Dieses Feld verhält sich anders als die meisten Felder. Nicht übereinstimmende Auswahllistenwerte werden auch dann nicht zur Liste hinzugefügt, wenn dies während des Importvorgangs angegeben wird. Die Importdaten müssen mit gültigen Werten dieses Feldes übereinstimmen. Wenn Sie Auswahllistenwerte erfassen möchten, die in der CSV-Datei nicht mit den Standardwerten der Auswahlliste übereinstimmen, sollten Sie diese vor dem Datenimport zur Anwendung hinzufügen. Andernfalls wird der ganze Datensatz zurückgewiesen. Gültige Standardwerte: "Qualifizierter Lead", "Aufbau der Vision", "Kandidatenliste", "Ausgewählt", "Verhandlung", "Abgeschlossen/Gewonnen", "Abgeschlossen/Verloren".
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Quellkampagne
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Auswahlliste
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30
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Die Kampagne, bei der das Verkaufsprojekt generiert wurde.
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Status
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Auswahlliste
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30
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Gültige Standardwerte sind "Offenstehend", "Verloren", "Gewonnen".
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Ampel 1
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Ganzzahl
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Nicht anwendbar
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Gültige Werte für dieses Feld: Null, 0, 1, 2.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu als Bilder angezeigten Feldern.
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Ampel 2
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Ganzzahl
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Nicht anwendbar
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Gültige Werte für dieses Feld: Null, 0, 1, 2.
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Ampel 3
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Ganzzahl
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Nicht anwendbar
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Gültige Werte für dieses Feld: Null, 0, 1, 2.
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Gebiet
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Text
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50
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Keine
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Gesamtwert Anlage
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Währung
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15
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Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Gesamtprämie
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Währung
|
15
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Typ
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Auswahlliste
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30
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Keine
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Jahr
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Auswahlliste
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30
|
Spezifisch für Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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