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Analyse-Themenbereich zur Historie PortfolioVerfügbarkeitDieser Themenbereich ist nur in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition verfügbar. GeschäftszielsetzungMit diesem Themenbereich können Sie die Portfolio-Historie, Personen und Produkte analysieren. Mit Portfolio-Berichten können Berichte über Portfolios zu folgenden Dimensionen generiert werden: Person, Firma, Produkt, Gutachter und Zeit. Mit diesem Bericht können Gutachter und ihre Manager z.B. folgende Fragen beantworten:
Mit diesen Informationen können Sie Portfolios im Hinblick auf Kunden und Gutachter analysieren. BeziehungstypEinfach Optimierte BenutzerfelderDieser Themenbereich enthält Benutzerfelder, die optimiert wurden, um die Abfragezeit bei ihrer Verwendung in Filtern zu verringern. Optimierte benutzerdefinierte Felder befinden sich in Ordnern, in denen der Name mit Optimierte Benutzerfelder oder Optimierte benutzerdefinierte Metriken beginnt, wie z.B. Optimierte Benutzerfelder für Firma und Optimierte benutzerdefinierte Metriken für Verkaufsprojekt. Numerische Benutzerfelder, z.B. solche mit dem Typ CUR, INT oder NUM, sind als Metriken im Ordner mit optimierten benutzerdefinierten Metriken verfügbar, wenn der Datensatztyp das treibende Objekt in einem bestimmten Themenbereich ist. Beispiel: Der Datensatztyp "Firma" ist das Steuerungsobjekt im Themenbereich "Firmenhistorie". Die folgenden Datensatztypen weisen optimierte benutzerdefinierte Felder und Deckungsmetriken in Oracle CRM On Demand Answers auf, und mindestens einer dieser Datensatztypen ist möglicherweise als Dimension oder Fakt in diesem Themenbereich vorhanden.
DimensionenDieser Themenbereich hat die folgenden Dimensionen:
MetrikenVollständige Liste der Metriken für diesen Themenbereich:
Hinweise zur NutzungDie Dimension "Person" umfasst die Hierarchie "Buch", mit der Sie Metriken und zugehörige Attribute auf allen Ebenen analysieren können. Die Portfoliodimension enthält normalerweise Nichtfinanzanlagen, z.B. Fahrzeuge. Dies ist nicht der Fall, wenn Ihr Administrator solche Nichtfinanzanlagen in Portfoliolisten explizit mit der Option "Fahrzeug/Anlagendatensätze ausschließen aus Portfoliokonto" auf der Seite "Unternehmensprofil" ausgeschlossen hat. |
Veröffentlicht September 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices. |