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Analyse-Themenbereich zur Historie Portfolio

Verfügbarkeit

Dieser Themenbereich ist nur in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition verfügbar.

Geschäftszielsetzung

Mit diesem Themenbereich können Sie die Portfolio-Historie, Personen und Produkte analysieren. Mit Portfolio-Berichten können Berichte über Portfolios zu folgenden Dimensionen generiert werden: Person, Firma, Produkt, Gutachter und Zeit. Mit diesem Bericht können Gutachter und ihre Manager z.B. folgende Fragen beantworten:

  • Welche Finanzprodukte besitzen Kunden und wie sieht ihr demografisches Profil aus?
  • Wie verteilen sich die Anlagen meiner Kunden auf Wertpapiere und Anlagenformen?
  • Wie verteilen sich die Anlagen auf die Kundenbasis der einzelnen Gutachter?
  • Welche Anlagenformen enthält die Kundenbasis der einzelnen Gutachter?
  • Welche sind meine besten Kunden nach Portfolio-Größe und Umsatz?

Mit diesen Informationen können Sie Portfolios im Hinblick auf Kunden und Gutachter analysieren.

Beziehungstyp

Einfach

Optimierte Benutzerfelder

Dieser Themenbereich enthält Benutzerfelder, die optimiert wurden, um die Abfragezeit bei ihrer Verwendung in Filtern zu verringern. Optimierte benutzerdefinierte Felder befinden sich in Ordnern, in denen der Name mit Optimierte Benutzerfelder oder Optimierte benutzerdefinierte Metriken beginnt, wie z.B. Optimierte Benutzerfelder für Firma und Optimierte benutzerdefinierte Metriken für Verkaufsprojekt. Numerische Benutzerfelder, z.B. solche mit dem Typ CUR, INT oder NUM, sind als Metriken im Ordner mit optimierten benutzerdefinierten Metriken verfügbar, wenn der Datensatztyp das treibende Objekt in einem bestimmten Themenbereich ist. Beispiel: Der Datensatztyp "Firma" ist das Steuerungsobjekt im Themenbereich "Firmenhistorie".

Die folgenden Datensatztypen weisen optimierte benutzerdefinierte Felder und Deckungsmetriken in Oracle CRM On Demand Answers auf, und mindestens einer dieser Datensatztypen ist möglicherweise als Dimension oder Fakt in diesem Themenbereich vorhanden.

Datensatztyp

Oracle CRM On Demand Answers Deckung

Firma

Alle optimierten Felder

Aktivität

Alle optimierten Felder

Beurteilung

Alle optimierten Felder

Kampagne

Alle optimierten Felder

Person

Alle optimierten Felder

Benutzerdefinierte Objekte 1-40

Alle optimierten Felder nur in CO1, CO2, CO3, C04, C05 und CO9

Lead

Alle optimierten Felder

Verkaufsprojekt

Alle optimierten Felder

Opportunity Team

Die ersten fünf optimierten Felder von jedem Typ

Produkt

Alle optimierten Felder

Umsatz

Alle optimierten Felder

Serviceanfrage

Alle optimierten Felder

Dimensionen

Dieser Themenbereich hat die folgenden Dimensionen:

  • Person
  • Datum
  • Institution
  • Verantwortlicher Benutzer
  • Portfolio
  • Produkt

Metriken

Vollständige Liste der Metriken für diesen Themenbereich:

  • Portfolio-Metriken
    • Benutzerdefinierte Portfolio-Metriken
    • Anzahl Portfolios
    • Gesamtwert Anlage
    • Darlehensbetrag
    • Prämie
    • Umsatz
    • Nennwert
    • Kreditlimit
    • Durchschnittlicher Gesamtanlagewert
    • Durchschnittlicher Darlehensbetrag
    • Durchschnittliche Prämie
    • Durchschnittlicher Umsatz
    • Durchschnittlicher Nennwert
    • Durchschnittliches Kreditlimit

Hinweise zur Nutzung

Die Dimension "Person" umfasst die Hierarchie "Buch", mit der Sie Metriken und zugehörige Attribute auf allen Ebenen analysieren können.

Die Portfoliodimension enthält normalerweise Nichtfinanzanlagen, z.B. Fahrzeuge. Dies ist nicht der Fall, wenn Ihr Administrator solche Nichtfinanzanlagen in Portfoliolisten explizit mit der Option "Fahrzeug/Anlagendatensätze ausschließen aus Portfoliokonto" auf der Seite "Unternehmensprofil" ausgeschlossen hat.


Veröffentlicht September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.