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Informationen zu Workflow-Regeln

Eine Workflow-Regel ist eine Anweisung für Oracle CRM On Demand, jedes Mal, wenn ein angegebenes Ereignis eintritt, eine oder mehrere Aktionen automatisch durchzuführen.

Informationen zum Einrichten von Workflow-Regeln

Für neue Kunden ist die Funktion "Workflow-Regeln" automatisch aktiviert. Für bestehende Kunden müssen Oracle CRM On Demand Customer Care und der Unternehmensadministrator die Funktion für Workflowregeln in Oracle CRM On Demand konfigurieren:

  • Einrichtung von Oracle CRM On Demand Customer Care. Wenn die Funktion für Workflowregeln von Oracle CRM On Demand Customer Care eingerichtet wurde, wird der Link "Workflowkonfiguration" auf der Admin-Homepage im Abschnitt "Geschäftsprozessverwaltung" angezeigt. Außerdem wurde für die Administrator-Benutzerrolle die Berechtigung "Datenregeln verwalten - Ablaufregeln verwalten" aktiviert. Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter Hinzufügen von Rollen.

    HINWEIS: Wenn Sie Workflowregeln für den Datensatztyp "Benutzer" erstellen möchten, muss Ihre Benutzerrolle die Berechtigung "Datenregeln verwalten - Workflowregeln für Benutzer verwalten" enthalten. Ihr Administrator kann diese Berechtigung für die Administratorrolle und nach Bedarf für beliebige andere Rollen aktivieren. Weitere Informationen zu den zu berücksichtigenden Aspekten beim Erstellen von Workflowregeln für den Datensatztyp "Benutzer" finden Sie unter Zu berücksichtigende Aspekte beim Erstellen von Workflowregeln für den Datensatztyp "Benutzer".

  • Option "Workflow aktivieren". Workflow-Regeln können erst ausgeführt werden, nachdem der Unternehmensadministrator das Kontrollkästchen "Workflow aktivieren" auf der Seite "Unternehmensprofil" aktiviert hat. Weitere Informationen zum Konfigurieren des Unternehmensprofils finden Sie unter Einrichten Ihres Unternehmensprofils und der globalen Standardwerte.
  • Integrationsereignisse. Ein Integrationsereignis ist ein Auslösemechanismus für externe Prozesse, die auf Datensatzänderungen in Oracle CRM On Demand basieren (einschließlich Erstellen, Aktualisieren, Löschen, Zuordnen, Zuordnung aufheben, Wiederherstellen und Zusammenführen). Sie können angeben, welche Felder eines Datensatzes Sie verfolgen möchten. Wenn Ihr Unternehmen Workflowregeln zum Erstellen von Integrationsereignissen verwenden möchte, können Sie bei Oracle CRM On Demand Customer Care Unterstützung für die Verwaltung von Integrationsereignissen anfordern. Sie werden außerdem dabei unterstüzt, die erforderliche Gesamtgröße der Warteschlangen für Integrationsereignisse zu bestimmen. Wenn sich der Wert in einem verfolgten Feld ändert, wird diese Änderung im Integrationsereignis festgehalten. Sie können außerdem festlegen, zu welcher Warteschlange für Integrationsereignisse die Integrationsereignisse hinzugefügt werden sollen. Weitere Informationen zum Verwalten von Integrationsereignissen finden Sie unter Informationen zu Integrationsereignissen.
  • Bücher. Wenn Ihr Unternehmen die Zuordnungen zwischen Datensätzen und Büchern mithilfe von Workflow-Regeln aktualisieren möchte, wenden Sie sich an Oracle CRM On Demand Customer Care, um Unterstützung für die Buchverwaltung anzufordern. Weitere Informationen zur Buchverwaltung finden Sie unter Buchverwaltung.

Auslösen von Ereignissen und Aktionen für Workflow-Regeln

Eine Workflow-Regel wird ausgewertet, wenn das für die Regel angegebene Ereignis (das Auslöseereignis) eintritt. Wenn die Bedingungen für die Regel erfüllt sind (bzw. keine Bedingungen für die Regel bestehen), werden die für die Regel angegebenen Aktionen ausgeführt. Sie können über eine Workflow-Regel z.B. angeben, dass bei Erstellung eines Verkaufsprojekts (das Auslöseereignis für die Workflow-Regel) eine E-Mail an den Manager des Verkaufsprojektverantwortlichen gesendet werden soll (die Aktion für die Workflow-Regel). Sie können auch festlegen, dass die E-Mail nur gesendet wird, wenn der Umsatz des Verkaufsprojekts einen bestimmten Betrag (die Bedingung für die Workflow-Regel) übersteigt. Außerdem können Sie den Inhalt der E-Mail angeben.

Sie können Workflow-Regeln auch so definieren, dass nach Ablauf einer festgelegten Zeit oder zu einem bestimmten Termin (Datum/Uhrzeit) Aktionen ausgeführt werden. Weitere Informationen zu zeitbasierten Workflow-Aktionen finden Sie unter Informationen zu zeitbasierten Workflow-Regeln.

Workflow-Regeln können in folgenden Fällen ausgelöst werden:

  • Ein Datensatz wird erstellt, aktualisiert, wiederhergestellt, zusammengeführt oder gelöscht.

    HINWEIS: Ab Release 20 löst die Aktualisierung eines Datensatzes durch eine Workflowaktion keine weiteren Workflowregeln aus. Wenn z.B. die Aktion "Werte aktualisieren" einer Workflowregel für den Firmendatensatztyp ein Feld für einen Firmendatensatz aktualisiert, löst diese Änderung am Datensatz keine Workflowregeln für den Firmendatensatztyp aus, selbst wenn einige dieser Regeln über die Trigger-Ereignisse "Vor geändertem Datensatz gespeichert" oder "Wenn geänderter Datensatz gespeichert wird" verfügen. Wenn Sie möchten, dass Oracle CRM On Demand als Ergebnis der Datensatzänderung zusätzliche Aktionen durchführt, müssen diese Aktionen für die gleiche Workflowregel konfiguriert werden wie die Aktion, die den Datensatz aktualisiert hat.

  • Ein Datensatz wird einem anderen Datensatz zugeordnet, oder die Zuordnung wird aufgehoben.

    Diese Workflow-Regeln werden nur ausgelöst, wenn es sich um Zuordnungen zwischen bestimmten Datensatztypen handelt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verknüpfungs- und Verknüpfungsaufhebungs-Trigger-Ereignisse" dieses Themas.

HINWEIS: Workflowregeln unterstützen sowohl Kaskaden- als auch Tiefenlöschvorgänge. Beispiel: Beim Löschen einer Firma werden alle zugehörigen nicht gemeinsam verwendeten Adressen ebenfalls gelöscht. Beim Löschen einer Adresse werden dagegen alle Workflowregeln für den Adressdatensatztyp mit dem Triggerereignis "Bevor Datensatz gelöscht wird" ausgelöst. Weitere Informationen zu Kaskaden- und Tiefenlöschvorgängen finden Sie unter Informationen zum Löschen und Wiederherstellen von Datensätzen.

Workflowregeln werden für einen Datensatz als Ganzes und nicht für einzelne Felder konfiguriert. Es gibt unterschiedliche Auslöseereignisse für Workflowregeln. Für jede Workflowregel gibt es jedoch nur ein Auslöseereignis. Je nach gewähltem Auslöseereignis für eine Regel können Sie angeben, dass Oracle CRM On Demand eine oder mehrere Aktionen automatisch ausführen soll, wenn die Bedingungen für die Workflowregel erfüllt sind.

HINWEIS:Nachdem eine Regel erstellt wurde, kann der Datensatztyp bzw. das Trigger-Ereignis der Regel nicht geändert werden. Sie können jedoch die Workflowbedingung aktualisieren.

Das Auslöseereignis für jede Regel wird auf der Seite "Liste der Workflowregeln" und auf der Seite "Workflowregeldetails" angezeigt. Je nach Typ des Triggerereignisses, das für eine Workflowregel ausgewählt ist, ist die Regel wie folgt eine Regel, die vor oder nach einem Ereignis ausgeführt wird:

  • Workflowregel vor Ereignis. Die Workflowaktionen werden ausgeführt, bevor das Ereignis, das die Regel auslöst, abgeschlossen wurde.
  • Workflowregel nach Ereignis. Die Workflowaktionen werden ausgeführt, nachdem das Ereignis, das die Workflowregel ausgelöst hat, erfolgreich abgeschlossen wurde.

In der folgenden Tabelle werden die Aktionen gezeigt, die für die einzelnen Auslöseereignisse verfügbar sind.

Triggerereignis

Triggertyp

Verfügbare Aktionen

Wenn neuer Datens. gesp. wird

Nach Ereignis

  • E-Mail senden
  • Aufgabe erstellen
  • Buch zuweisen
  • Integrationsereignis erstellen
  • Warten
  • Werte aktualisieren

Wenn geänd. Datens. gesp. wird

Nach Ereignis

  • E-Mail senden
  • Aufgabe erstellen
  • Buch zuweisen
  • Integrationsereignis erstellen
  • Warten
  • Werte aktualisieren

Bevor Datensatz gelöscht wird

Vor Ereignis

  • E-Mail senden
  • Aufgabe erstellen
  • Integrationsereignis erstellen

Vor geändertem Datensatz gesp.

Vor Ereignis

  • Werte aktualisieren

Nach Zuordne. z. übergeor. Obj.

Nach Ereignis

  • E-Mail senden
  • Integrationsereignis erstellen
  • Warten

Nach Aufh. d. Zuordn. z. ü. O.

Nach Ereignis

  • E-Mail senden
  • Integrationsereignis erstellen
  • Warten

Beim Wiederh. des Datensatzes

Nach Ereignis

  • E-Mail senden
  • Integrationsereignis erstellen
  • Aufgabe erstellen

Wenn Datensätze zusammengeführt wurden

Nach Ereignis

  • E-Mail senden
  • Integrationsereignis erstellen
  • Aufgabe erstellen

Für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition und Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management stehen einige zusätzliche Workflowaktionen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Workflowaktionen.

HINWEIS: Das Verarbeiten von gesperrten Produkten wird nicht für Musteranforderungsartikel unterstützt, wenn Sie in Oracle CRM On Demand Workflows verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Workflows für Musteranforderungsartikel und Regeln für gesperrte Produkte.

HINWEIS: Bei bestimmten Datensatztypen werden Workflowregeln, die mit dem Trigger-Ereignis "Beim Wiederherstellen des Datensatzes" konfiguriert sind, nie ausgelöst, da es derzeit nicht möglich ist, einen Datensatz dieses Typs wiederherzustellen. Derzeit ist es z.B. nicht möglich, einen Firmenteamdatensatz wiederherzustellen. Wenn die Wiederherstellung von solchen Datensatztypen künftig unterstützt wird, werden Workflowregeln, die mit dem Trigger-Ereignis "Beim Wiederherstellen des Datensatzes" konfiguriert sind, entsprechend ausgelöst.

Einschränkungen für Workflowregeln und Regelaktionen

Die folgenden Einschränkungen gelten für Workflowregeln und Regelaktionen:

  • Bedingungen für Workflowregeln. Wenn Sie Bedingungen für eine Workflowregel festlegen, werden die Aktionen für die Workflowregel nur ausgeführt, wenn die Regelbedingungen beim Auslösen der Regel erfüllt werden. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt werden, werden keine Aktionen ausgeführt. Wenn Sie keine Bedingungen für eine Workflowregel festlegen, werden die Aktionen für die Workflowregeln jedes Mal ausgeführt, wenn die Regel ausgelöst wird.
  • Mehrere Aktionen für Workflow-Regeln. Sie können bis zu 25 Aktionen für jede Workflow-Regel erstellen. Wenn Sie mehr als 25 Aktionen für eine Regel erstellen, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Wenn Sie mehrere Aktionen für eine Workflow-Regel angeben, werden die Aktionen beginnend mit Aktion 1 in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie in der Workflow-Regel angegeben sind. Eine Aktion muss erst abgeschlossen sein, bevor die nächste Aktion beginnt. Sie können die Reihenfolge der Aktionen für eine Regel ändern. Weitere Informationen zu Workflow-Aktionen finden Sie unter Info über Workflow-Aktionen.

    HINWEIS: Wenn eine Workflowaktion für eine Workflowregel unerwarteterweise beendet wird, obwohl sie noch nicht abgeschlossen ist, werden die nachfolgenden Aktionen für die Regel nicht ausgeführt. Informationen dazu, was geschieht, wenn eine Workflowaktion nicht erfolgreich ist, finden Sie unter Informationen zu Fehlern bei Workflowregeln und Workflowaktionen.

  • Datensatztypen. Workflow-Regeln können für eine Reihe von Datensatztypen erstellt werden. Jede Workflow-Regel gilt jedoch nur für einen Datensatztyp. Wenn Sie also eine Workflow-Regel für einen bestimmten Datensatztyp erstellen und die gleiche Aktion für einen anderen Datensatztyp ausgeführt werden soll, müssen Sie eine zweite Workflow-Regel (mit demselben Auslöseereignis, denselben Regelbedingungen und derselben Aktion) für den zweiten Datensatztyp erstellen.
  • Kontext eines einzelnen Datensatzes. Eine Workflow-Regel, die ausgelöst wird, wenn ein Datensatz erstellt, aktualisiert oder gelöscht wird, wird nur im Kontext eines einzelnen Datensatzes angewendet, d.h. eine Workflow-Regel kann nur in einem Datensatz auf Felder zugreifen und diese aktualisieren.

HINWEIS: Wenn eine Workflow-Regel von einer Aktion der Zuordnung oder Aufhebung der Zuordnung eines Datensatzes ausgelöst wird, kann das Integrationsereignis, das von dem Workflow erstellt wird, Felder aus dem untergeordneten und dem übergeordneten Datensatz enthalten.

Reihenfolge der Workflow-Regeln

Wenn Sie eine Workflow-Regel erstellen, weist Oracle CRM On Demand dieser Regel automatisch die nächste freie Nummer für Regeln zu, die auf dem gleichen Datensatztyp und Trigger-Ereignis basieren. Wenn das Trigger-Ereignis für die Workflow-Regel "Nach Zuordnung zu übergeordnetem Datensatz" oder "Nach Aufhebung der Zuordnung zu übergeordnetem Datensatz" lautet, weist Oracle CRM On Demand der Regel automatisch die nächste freie Nummer für Regeln zu, die auf demselben Datensatztyp, demselben Trigger-Ereignis und demselben übergeordneten Datensatztyp basieren. Die Reihenfolgenummer legt die Reihenfolge fest, in der Oracle CRM On Demand eine Folge von Workflow-Regeln aufruft, die auf demselben Datensatztyp und demselben Trigger-Ereignis sowie, falls zutreffend, auf demselben übergeordneten Datensatztyp basieren. Sie können die Reihenfolge der Regeln ändern. Weitere Informationen zum Ändern der Reihenfolge von Workflow-Regeln finden Sie unter Ändern der Reihenfolge von Workflow-Regeln.

Beenden einer Reihenfolge von Workflow-Regeln

Sie können festlegen, dass Oracle CRM On Demand die Verarbeitung einer Reihenfolge von Workflow-Regeln beendet, wenn die Bedingung für eine Workflow-Regel erfüllt ist. Wenn eine Workflow-Regel ausgelöst wird, wird die Bedingung für die Regel ausgewertet. Wenn die Bedingung für die Regel erfüllt ist und das Kontrollkästchen "Beenden" aktiviert ist, werden die aktiven Aktionen für die aktuelle Workflow-Regel ausgeführt, doch die nachfolgenden Workflow-Regeln, die auf dem gleichen Datensatztyp und dem gleichen Trigger-Ereignis (und falls zutreffend auf dem gleichen übergeordneten Datensatztyp) basieren, werden nicht verarbeitet.

Verknüpfungs- und Verknüpfungsaufhebungs-Auslöseereignisse

Trigger-Ereignisse für die Zuordnung und Aufhebung der Zuordnung in Workflow-Regeln werden nur für Zuordnungen zwischen bestimmten Datensatztypen unterstützt. Die folgenden Aktionen stehen für Trigger-Ereignisse für die Zuordnung und Aufhebung der Zuordnung zur Verfügung:

  • E-Mail senden. Diese Aktion steht für alle Trigger-Ereignisse für die Zuordnung und Aufhebung der Zuordnung zur Verfügung.
  • Warten. Diese Aktion steht für alle Trigger-Ereignisse für die Zuordnung und Aufhebung der Zuordnung zur Verfügung.
  • Integrationsereignis erstellen. Diese Aktion steht nur für bestimmte Zuordnungen und Aufhebungen von Zuordnungen zur Verfügung.

Die folgende Tabelle enthält die Zuordnungen, die Triggerereignisse für die Zuordnung und Aufhebung der Zuordnung unterstützen, und gibt die Zuordnungen und Aufhebungen der Zuordnungen an, die die Aktion "Integrationsereignis erstellen" unterstützen.

Übergeordneter Datensatztyp

Datensatztyp

Aktion "Integrationsereignis erstellen" wird unterstützt

Firma

Adresse

Ja

Firma

Person

Ja

Firma

Benutzerdefiniertes Objekt 01

Nein

Firma

Benutzerdefiniertes Objekt 02

Nein

Firma

Benutzerdefiniertes Objekt 03

Nein

Aktivität

Person

Nein

Person

Firma

Ja

Person

Adresse

Ja

Person

Benutzerdefiniertes Objekt 01

Nein

Person

Benutzerdefiniertes Objekt 02

Nein

Person

Benutzerdefiniertes Objekt 03

Nein

Person

Verkaufsprojekt

Ja

Verkaufsprojekt

Person

Ja

Verkaufsprojekt

Benutzerdefiniertes Objekt 02

Nein

In der folgenden Tabelle werden die Aktionen aufgelistet, die eine Workflow-Regel für die Zuordnung oder Aufhebung der Zuordnung auslösen können. Außerdem werden die Integrationsereignisse dargestellt, die in jedem Fall von der Workflow-Regel generiert werden (wenn eine Integrationsereignisaktion auf der Workflow-Regel konfiguriert ist).

HINWEIS: Je nach den Daten in den Datensätzen können zusätzliche Integrationsereignisse generiert werden. Beispiel: Wenn eine neue Kontaktperson, die in einer Firma erstellt wurde, die Hauptperson für die Firma ist, wird ein zusätzliches Integrationsereignis (Firmen-Update) generiert.

Aktion

Übergeordneter Datensatz

Untergeordneter Datensatz

Vertriebskanal

Integrationsereignis

Erstellen einer neuen Firma mit einer nicht gemeinsam verwendeten Adresse.

 

Firma

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Firma: Einfügen

Adresse: Einfügen

Adresse: Zuordnen

Webservices

Firma: Einfügen

Adresse: Einfügen

Adresse: Zuordnen

Erstellen einer nicht gemeinsam verwendeten Adresse für eine vorhandene Firma.

 

Firma

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Adresse: Einfügen

Firma: Aktualisieren

Adresse: Zuordnen

Webservices

Adresse: Einfügen

Firma: Aktualisieren

Adresse: Zuordnen

Entfernen einer nicht gemeinsam verwendeten Adresse einer Firma.

 

Firma

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Adresse: Löschen

Firma: Aktualisieren

Webservices

Adresse: Löschen

Firma: Aktualisieren

Adresse: Zuordnung aufheben

Erstellen einer neuen Firma mit einer zugehörigen, vorhandenen gemeinsam verwendeten Adresse.

 

Firma

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Firma: Einfügen

Webservices

Firma: Einfügen

Firmenadresse: Einfügen

Verknüpfen einer vorhandenen gemeinsam verwendeten Adresse mit einer vorhandenen Firma.

 

Firma

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Firmenadresse: Einfügen

Webservices

Firmenadresse: Einfügen

Erstellen einer neuen gemeinsam verwendeten Adresse über den Abschnitt für zugehörige Informationen zur Adresse einer Firmendetailseite.

 

Firma

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Firma: Aktualisieren

Adresse: Einfügen

Adresse: Zuordnen

Webservices

Nicht zutreffend

Entfernen einer gemeinsam verwendeten Adresse einer Firma.

 

Firma

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Firmenadresse: Löschen

Firma: Aktualisieren

Webservices

Firmenadresse: Löschen

Erstellen einer neuen Kontaktperson in einer Firma.

Firma

Person

Benutzerschnittstelle

Firma: Aktualisieren

Person: Einfügen

Person: Zuordnen

Webservices

Person: Einfügen

Person: Zuordnen

Firma: Aktualisieren

Verknüpfen einer vorhandenen Person mit einer Firma.

Firma

Person

Benutzerschnittstelle

Person Firma: Einfügen

Person: Aktualisieren

Webservices

Person: Zuordnen

Firma: Aktualisieren

Entfernen einer Kontaktperson aus einer Firma.

Firma

Person

Benutzerschnittstelle

Person Firma: Löschen

Person: Aktualisieren (nur primäre Kontaktperson)

Webservices

Person: Zuordnung aufheben

Firma: Aktualisieren

Verknüpfen einer vorhandenen Firma mit einer Person.

Person

Firma

Benutzerschnittstelle

Person Firma: Einfügen

Firma: Aktualisieren

Webservices

Person Firma: Einfügen

Person: Aktualisieren

Entfernen einer Firma für eine Kontaktperson.

Person

Firma

Benutzerschnittstelle

Person Firma: Löschen

Person: Aktualisieren (nur primäre Kontaktperson)

Webservices

Person Firma: Löschen

Person: Aktualisieren (nur primäre Kontaktperson)

Erstellen einer neuen Person mit einer nicht gemeinsam verwendeten Adresse.

 

Person

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Person: Einfügen

Adresse: Einfügen

Adresse: Zuordnen

Webservices

Person: Einfügen

Adresse: Einfügen

Adresse: Zuordnen

Erstellen einer nicht gemeinsam verwendeten Adresse für eine vorhandene Person.

 

Person

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Adresse: Einfügen

Person: Aktualisieren

Adresse: Zuordnen

Webservices

Adresse: Einfügen

Person: Aktualisieren

Adresse: Zuordnen

Entfernen einer nicht gemeinsam verwendeten Adresse einer Person.

 

Person

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Adresse: Löschen

Person: Aktualisieren

Webservices

Adresse: Löschen

Person: Aktualisieren

Adresse: Zuordnung aufheben

Erstellen einer neuen Person mit einer zugehörigen, vorhandenen gemeinsam verwendeten Adresse.

 

Person

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Person: Einfügen

Webservices

Person: Einfügen

Personenadresse: Einfügen

Verknüpfen einer vorhandenen gemeinsam verwendeten Adresse mit einer vorhandenen Person.

 

Person

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Personenadresse: Einfügen

Webservices

Personenadresse: Einfügen

Erstellen einer neuen gemeinsam verwendeten Adresse über den Abschnitt für zugehörige Informationen zur Adresse einer Personendetailseite.

 

Person

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Person: Aktualisieren

Adresse: Einfügen

Adresse: Zuordnen

Webservices

Nicht zutreffend

Entfernen einer gemeinsam verwendeten Adresse einer Person.

 

Person

 

Adresse

 

Benutzerschnittstelle

Personenadresse: Löschen

Person: Aktualisieren

Webservices

Personenadresse: Löschen

Erstellen eines neuen Verkaufsprojekts in einer Firma.

Person

Verkaufsprojekt

Benutzerschnittstelle

Verkaufsprojekt: Einfügen

Verkaufsprojekt: Zuordnen

Webservices

Verkaufsprojekt: Einfügen

Verkaufsprojekt: Zuordnen

Person: Aktualisieren

Entfernen eines Verkaufsprojekts für eine Kontaktperson.

Person

Verkaufsprojekt

Benutzerschnittstelle

Verkaufsprojekt: Zuordnung aufheben

Webservices

Verkaufsprojekt: Zuordnung aufheben

Erstellen einer neuen Kontaktperson in einem Verkaufsprojekt.

HINWEIS: Diese Aktion ist nicht über die Benutzeroberfläche verfügbar.

Verkaufsprojekt

Person

Webservices

Person: Einfügen

Person: Zuordnen

Verknüpfen einer vorhandenen Person mit einem Verkaufsprojekt.

Verkaufsprojekt

Person

Benutzerschnittstelle

Verkaufsprojekt: Aktualisieren

Verkaufsprojekt Kontaktrolle: Einfügen

Webservices

Person: Zuordnen

Verkaufsprojekt: Aktualisieren

Entfernen einer Kontaktperson aus einem Verkaufsprojekt.

Verkaufsprojekt

Person

Benutzerschnittstelle

Verkaufsprojekt Kontaktrolle: Löschen

Verkaufsprojekt: Aktualisieren

Webservices

Person: Zuordnung aufheben

Verkaufsprojekt: Aktualisieren

Fehler bei Workflowregeln und Workflowaktionen

Wenn eine Workflowregel oder eine Workflowaktion nicht erfolgreich abgeschlossen wird, wird der Fehler je nach Typ des Triggerereignisses in der Workflowregel und nach Typ des Fehlers unter "Workflowmonitor - Fehler" gemeldet. Anderenfalls wird der Fehler dem Benutzer gemeldet, dessen Aktionen die Workflowregel ausgelöst haben. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Fehlern bei Workflowregeln und Workflowaktionen.

Datensatzsichtbarkeit und Workflow-Aktionen

Wenn ein Benutzer eine Aktion durchführt, die eine Workflow-Regel auslöst, können für einige Aktionen der Workflow-Regel Fehler auftreten, wenn die Aktion des Benutzers dazu führt, dass der Benutzer die Sichtbarkeit für den Datensatz verliert.

Beispiel: Sie haben möglicherweise eine Workflow-Regel, die ausgelöst wird, wenn ein geänderter Firmendatensatz gespeichert wird. Wenn ein Benutzer, der für einen Firmendatensatz verantwortlich ist, diese Firma einem anderen Benutzer zuweist, wird die Workflow-Regel ausgelöst, wenn der Firmendatensatz gespeichert wird. Wenn der ursprüngliche Verantwortliche den Firmendatensatz nicht länger auf andere Weise, z.B. mit Team- oder Buchmitgliedschaften, anzeigen kann, ist jede Workflow-Aktion, die Zugriff auf den Firmendatensatz erfordert, nicht erfolgreich.

Modi der Datensatzverantwortlichkeit und Workflow-Aktionen

Sie können Datensatztypen, die benutzerdefinierte Bücher unterstützen, in unterschiedlichen Verantwortlichkeitsmodi konfigurieren: Benutzermodus, gemischter Modus oder Buchmodus. Weitere Informationen zu Modi der Datensatzverantwortlichkeit finden Sie unter Informationen zu Modi der Datensatzverantwortlichkeit. Der Modus der Datensatzverantwortlichkeit interagiert mit Workflow-Regeln und -Aktionen.

Wenn eine Workflow-Aktion "Buch zuweisen" versucht, das primäre benutzerdefinierte Buch aus einem Datensatz zu entfernen, geschieht Folgendes:

  • Wenn der Datensatztyp im Buchmodus konfiguriert ist, schlägt die Workflow-Aktion fehl.
  • Oracle CRM On Demand entfernt im Datensatz den Wert im Feld "Buch", wenn das primäre benutzerdefinierte Buch aus dem Datensatz entfernt wird, sofern der Datensatztyp im gemischten Modus konfiguriert ist.
  • Wenn der Datensatztyp im Benutzermodus konfiguriert ist, ist keines der Bücher im Datensatz das primäre benutzerdefinierte Buch, und der Modus der Datensatzverantwortlichkeit hat keine Auswirkung auf die Workflow-Aktion.

Wenn eine Workflow-Aktion eine Abhängigkeit vom Wert im Feld "Verantwortlicher" für einen Datensatz aufweist, z.B. wenn die Aktion "E-Mail senden" so konfiguriert wird, dass E-Mails mit der Option "Aufgezeichnete E-Mail-Adresse" gesendet werden, dann geschieht Folgendes:

  • Wenn der Datensatztyp im Buchmodus konfiguriert ist, ist die Workflow-Aktion nicht erfolgreich.
  • Wenn der Datensatztyp im Benutzermodus oder im gemischten Modus konfiguriert und das Feld, in dem der relative Benutzer angegeben wird, leer ist, ist die Workflow-Aktion nicht erfolgreich.

    Beispiel: Wenn Sie die Aktion "E-Mail senden" konfigurieren, um einem Firmenverantwortlichen eine E-Mail zu senden, und der Firmendatensatztyp im gemischten Modus konfiguriert ist, ist die Workflow-Aktion nicht erfolgreich, falls das Feld "Verantwortlicher" für den Firmendatensatz leer ist. Wenn das Feld "Verantwortlicher" jedoch ausgefüllt wird, ist die Workflow-Aktion erfolgreich.

Latenzzeit

Workflow-Regeln werden folgerichtig und synchron ausgewertet. Der gesamte Aktualisierenvorgang ist demzufolge erst abgeschlossen, nachdem alle Regeln ausgewertet wurden. Durch Workflow-Regeln kommt es zu einer bestimmten Latenzzeit bei Vorgängen (d. h. der Zeit zwischen dem Beginn und Abschluss eines Vorgangs). Eine Aufgabe, die von einer Workflow-Regel erstellt wird, kann den Vorgang der Datensatzaktualisierung z. B. bis zu 20 % verlängern. Jede E-Mail, die von einer Workflow-Regel erstellt wird, führt zu einer Latenzzeit von 5 %.

Die Auswertung von Ausdrücken beansprucht weniger Zeit. Um die Latenzzeit zu minimieren, fügen Sie sich gegenseitig ausschließende Ausdrücke in die Workflow-Bedingungen ein. Erstellen Sie Ihre Workflowregeln inkrementell und immer unter Berücksichtigung der Leistung.

Klicken Sie auf ein Thema, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Durchführung der folgenden Aufgaben anzuzeigen:


Veröffentlicht September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.