Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung
Oracle CRM On Demand stellt die folgenden Datensatztypen für die Vermögensverwaltung bereit:
- Finanzkonten. Verwenden Sie diese Seiten, um Informationen zu Finanzkonten zu verwalten.
- Kontoinhaber. Verwenden Sie diese Seiten, um Informationen zu Inhabern von Finanzkonten zu verwalten.
- Kontoanteile. Verwenden Sie diese Seiten, um die Transaktionen eines einzelnen Finanzprodukts für ein Finanzkonto zu verwalten.
- Finanzpläne. Verwenden Sie diese Seiten, um die Finanzpläne einer Person oder eines Unternehmens für ein oder mehrere Finanzkonten zu verwalten.
- Finanzprodukte. Verwenden Sie diese Seiten, um Informationen zu Finanzprodukten zu verwalten.
- Finanztransaktionen. Verwenden Sie diese Seiten, um die Transaktionen für ein bestimmtes Finanzkonto zu verfolgen.
- Portfolios. Verwenden Sie diese Seiten, um Portfolio-Konten zu verwalten.
- Haushalte. Verwenden Sie diese Seiten, um Informationen für eine Gruppe zusammengehöriger Personen zu verwalten, die im selben Haushalt leben.
Hinweis: Diese Datensatztypen sind nur in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition verfügbar.
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