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Einrichten von Berichtsordnern
Sie können Berichtsordner einrichten und die Sichtbarkeit dieser Ordner für bestimmte Benutzer beschränken. Danach können nur Benutzer mit entsprechender Zulassung bestimmte Ordner auf ihrer Berichte-Homepage anzeigen.
Das Einrichten von Berichtsordnern umfasst die folgenden allgemeinen Schritte:
- Erstellen von Ordnern und Unterordnern (in Oracle CRM On Demand Answers).
- Zuordnen der Ordnersichtbarkeit (über die Administrationsseiten von Oracle CRM On Demand).
Weitere Informationen über das Einrichten der Sichtbarkeit für Benutzer finden Sie unter Einrichten der Sichtbarkeit für freigegebene Berichtsordner.
- Füllen von Ordnern mit Berichten (in Oracle CRM On Demand Answers).
Hinweis: Um dieses Verfahren durchführen zu können, muss Ihre Benutzerrolle die Berechtigung "Benutzerdefinierte Berichte verwalten" beinhalten.
So erstellen Sie einen Berichtsordner
- Klicken Sie in Oracle CRM On Demand auf die Registerkarte "Berichte".
- Klicken Sie auf der "Berichte-Homepage" im Abschnitt "Benutzerdefinierte Berichte und Analysen" auf "Entwurfsanalyse", um Oracle CRM On Demand Answers zu öffnen.
- Klicken Sie in Oracle CRM On Demand Answers auf "Analysen verwalten".
- Wählen Sie im Fenster "Analysen verwalten" eine der folgenden Optionen aus:
- Meine Ordner. Der neue Ordner wird in Ihrem persönlichen Ordnerverzeichnis gespeichert.
- Freigegebener Ordner. Der neue Ordner wird im unternehmensweit genutzten Ordner gespeichert.
- Wenn Sie den Ordner als Unterordner eines anderen Ordners erstellen möchten, öffnen Sie den übergeordneten Ordner.
- Klicken Sie auf "Neuen Ordner erstellen".
- Geben Sie den Namen und eine Beschreibung des Ordners ein.
HINWEIS: Die Namen für Berichtsordner dürfen maximal 255 Zeichen lang sein. Die Sichtbarkeit kann nicht für freigegebene Berichtsordner konfiguriert werden, deren Namen aus mehr als 255 Zeichen bestehen.
- Klicken Sie auf "Ordner erstellen".
Wenn ein Ordner erstellt wurde, ist er auf der "Berichte-Homepage" sichtbar. Neu erstellte unternehmensweit genutzte Ordner werden für alle Benutzer mit Zugriff auf den Ordner "Freigegebene benutzerdefinierte Analysen" angezeigt. Die Anzeigeberechtigung für freigegebene Ordner kann eingeschränkt werden, indem sie mit Benutzerrollen verknüpft wird. Wenn keine Benutzerrollen mit dem Ordner verknüpft sind, bleibt die Anzeige öffentlich.
Wird unter "Meine Ordner" ein neuer Ordner erstellt, wird dieser im Ordner "Meine Analysen" angezeigt, der auf der Registerkarte "Berichte" in Oracle CRM On Demand zur Verfügung steht. Dieser Ordner enthält nur persönliche Berichte und ist für andere Benutzer nicht sichtbar.
Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Sichtbarkeit für freigegebene Berichtsordner.
So benennen Sie einen Ordner um
- Klicken Sie im Fenster "Analysen verwalten" in der Ordnerzeile auf "Umbenennen".
- Geben Sie den neuen Namen ein.
- (Empfohlen) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Verweise auf den alten Namen dieses Elements beibehalten".
- Klicken Sie auf "Aktualisieren".
So löschen Sie einen Ordner
- Klicken Sie im Fenster "Analysen verwalten" in der Ordnerzeile auf "Löschen", und bestätigen Sie anschließend die Aktion.
So tragen Sie Berichte in einen Berichtsordner ein
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
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