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Antworten (benutzerdefinierte Berichte) - Erste Schritte

HINWEIS: Um benutzerdefinierte Berichte erstellen zu können, muss Ihre Benutzerrolle die Berechtigung "Benutzerdefinierte Berichte verwalten" oder "Persönliche Berichte verwalten" enthalten.

Die Seite "Antworten - Erste Schritte" enthält Links für die folgenden Aktionen:

  • Vorhandene Analyse öffnen. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vorhandene Analyse zu öffnen, die in Ihrem persönlichen Ordner oder dem freigegebenen Ordner gespeichert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Analysen.
  • Analysen verwalten. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vorhandene Analyse zu löschen oder umzubenennen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Analysen.
  • Neue Analyse erstellen. Dieser Abschnitt enthält Links zu Themenbereichen, die die Grundlage eines benutzerdefinierten Berichts darstellen.

Erstellen einer neuen Analyse (benutzerdefinierter Bericht)

Der Abschnitt "Neue Analyse erstellen" enthält zwei Listen mit Themenbereichen, die Sie in Ihrem Bericht verwenden können: den Analytics-Themenbereich und den Berichterstellungs-Themenbereich. In den meisten Berichten werden Daten aus einem Themenbereich verwendet. Es ist möglich, einen Bericht unter Verwendung von Daten aus zwei Themenbereichen zu erstellen. Dies ist jedoch eine Aufgabe für fortgeschrittene Benutzer.

Jeder Themenbereich enthält Datenfelder (aufgeteilt in Dimensionen) und deren zugehörige Metrik.

Die Analytics-Themenbereiche verwenden Daten, die nachts kompiliert werden. Diese Themenbereiche umfassen in der Regel historische oder Trenddaten oder enthalten komplexere Berechnungen als die Berichterstellungs-Themenbereiche. Wenn Sie sich zum ersten Mal angemeldet haben, werden bis zur ersten erfolgreichen ETL-Ausführung in den historischen Analysen keine Daten angezeigt.

Die Berichterstellungs-Themenbereiche stellen Echtzeitanalysen bereit. Die Daten in diesen Berichten können sich während des Arbeitstages ändern. Mit Hilfe der Berichterstellungs-Themenbereiche erstellte Berichte verfügen über eine Schaltfläche zum Aktualisieren, d.h., die Berichte können in Echtzeit aktualisiert werden. Weitere Informationen zu Themenbereichen finden Sie unter Info über Themenbereiche in Berichten.

Hinweis zu Beginn. Gehen Sie wie folgt vor:

  • Vergewissern Sie sich, dass die Daten, die Sie einbeziehen möchten, nicht bereits in einem zuvor erstellten Bericht zur Verfügung stehen.
  • Machen Sie sich mit den Beschränkungen von Berichten und Berichtsdatensatztypen vertraut. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Beschränkungen in Berichten.
  • Prüfen Sie die Informationen über benutzerdefinierte Berichte. Wenn Sie neue Felder hinzugefügt haben, können Sie diese benutzerdefinierten Felder in einem Bericht verwenden. Wenn Sie die Anzeigenamen für Felder geändert haben, werden die neuen Anzeigenamen für die Berichte verwendet. Wenn Sie jedoch Datensatztypen (z.B. Firmen) umbenennen, werden die neuen Namen nicht in den Berichten angezeigt.

    HINWEIS: Wenn Sie die Option gewählt haben, mit der beim Importieren von Daten neue Auswahllistenwerte hinzugefügt werden, werden diese neuen Auswahllistenwerte unter Umständen erst nach Abschluss der nächsten ETL-Ausführung im Bericht angezeigt. Daher können Sie die neuen Auswahllistenwerte während dieses Zeitraums möglicherweise nicht als Filter verwenden.

    HINWEIS: Felder für benutzerdefinierte zugehörige Informationen werden in Analytics Answers nicht angezeigt. Verwenden Sie stattdessen die ursprünglichen Felder, auf die die Felder für benutzerdefinierte Informationen für Berichte verweisen.

Klicken Sie zum Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts auf den Analytics- oder den Berichterstellungs-Themenbereich. Oracle CRM On Demand Answers führt Sie dann durch die Erstellung eines benutzerdefinierten Berichts und einer dynamischen Analyse. Dieser Vorgang besteht aus folgenden allgemeinen Schritten:

  1. Schritt 1: Definieren von Kriterien

    Festlegen von Spalten und Filtern. Fügen Sie Filter hinzu, die bestimmen, welche Daten einbezogen werden sollen (optional aber empfohlen). Filter schränken die angezeigten Daten ein, verringern den Gesamtumfang der Daten und vermeiden so Leistungsprobleme.

  2. Schritt 2: Erstellen von Layouts

    Fügen Sie Diagramme oder Tabellen hinzu (optional), um eine grafische oder alternative Darstellung der Daten zu integrieren.

  3. Schritt 3: Definieren von Eingabeaufforderungen (optional)

    Fügen Sie Eingabeaufforderungen hinzu, um Benutzern beim Ausführen des Berichts die Möglichkeit zu bieten, Filterwerte anzugeben.

  4. Schritt 4: Überprüfen von Berichten

    Zeigen Sie die Berichtsergebnisse an, bevor Sie sie speichern.

So fangen Sie mit dem Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts an

  1. Klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte "Berichte".
  2. Klicken Sie auf der "Berichte-Homepage" im Abschnitt "Benutzerdefinierte Berichte und Analysen" auf den Link "Entwurfsanalyse".

    Oracle CRM On Demand Answers wird auf einer separaten Seite angezeigt, unabhängig von den anderen Oracle CRM On Demand-Seiten.

  3. Klicken Sie auf einen Analytics- oder einen Berichterstellungs-Themenbereich.

Ein Analytics-URL-Verweis wird nicht unterstützt

Oracle CRM On Demand unterstützt keinen direkten Analytics-URL-Verweis innerhalb der Oracle CRM On Demand-Anwendung oder von einer externen eingebetteten URL. Verwenden Sie diesen URL-Verweis nicht, um Analytics-Inhalte in benutzerdefinierten Webregisterkarten, Webapplets oder Weblinks einzubetten, denn möglicherweise funktionieren diese Anpassungen nach einem Upgrade nicht. Bis der direkte Analytics-URL-Verweis vollständig unterstützt wird, verwenden Sie die Funktion für den benutzerdefinierten Homepagebericht, um Analytics-Inhalte innerhalb der Oracle CRM On Demand-Anwendung anzuzeigen. Sie können keinen Support für Probleme anfordern, die bei der Verwendung einer direkten Analytics-URL auftreten. Nur Probleme, die innerhalb der Oracle CRM On Demand-Anwendung auftreten, werden unterstützt.

Sprachunterstützung für Auswahllisten

Oracle CRM On Demand Answers unterstützt die Anzeige von Auswahllistenwerten in Ihrer Benutzersprache zusätzlich zur Standardsprache des Unternehmens. In der folgenden Tabelle werden die Datensatztypen, die diese Auswahllisten unterstützen, sowie der Name der Unterordner für die Auswahllisten aufgeführt. Jeder Unterordner enthält eine Reihe von Auswahllistenfeldern, die Sie für die Anzeige der Auswahllistenwerte in Ihrer Benutzersprache verwenden können.

Datensatztyp

Historisch oder Echtzeit

Name des Unterordners

Firma

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Firma (Benutzersprache)

Firmenbeziehung

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Firmenbeziehung (Benutzersprache)

Aktivität

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Aktivität (Benutzersprache)

Beurteilung

Echtzeit

Auswahllistenfelder für Bewertung (Benutzersprache)

Anlagen

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Anlage (Benutzersprache)

Geschäftsplan

Echtzeit

Auswahllistenfelder für Geschäftsplan (Benutzersprache)

Kampagne

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Kampagne (Benutzersprache)

Benutzerdefiniertes Objekt 1-15

Echtzeit

Auswahllistenfelder für benutzerdefiniertes Objekt nn (Benutzersprache)

Person

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Person (Benutzersprache)

Veranstaltung

Historisch

Auswahllistenfelder für Veranstaltung (Benutzersprache)

Finanzplan

Echtzeit

Auswahllistenfelder für Finanzplan (Benutzersprache)

Lead

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Lead (Benutzersprache)

Verkaufsprojekt

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Vertriebschance (Benutzersprache)

Verkaufsprojektprodukt

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Verkaufsprojektprodukt (Benutzersprache)

Produkt

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Produkt (Benutzersprache)

Quote

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Quote (Benutzersprache)

Serviceanfrage

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Serviceanfrage (Benutzersprache)

Gemeinsame Adresse

Historisch

Auswahllistenfelder für gemeinsame Adresse (Benutzersprache)

Lösung

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Lösung (Benutzersprache)

Benutzer

Historisch und Echtzeit

Auswahllistenfelder für Benutzer (Benutzersprache)

Der Datensatztyp "Benutzer" wird nicht immer als Benutzerdimension angezeigt. Andere Dimensionsnamen, die für den Datensatztyp "Benutzer" verwendet werden, lauten: "Genehmiger", "Endgültiger Genehmiger" und "Zuletzt genehmigt von". Wenn ein Benutzerdatensatztyp in einem anderen Datensatztyp enthalten ist, wird der Benutzerdatensatztyp wie erwartet in der zweiten Hierarchieebene angezeigt. Die Auswahlliste für die Benutzersprache und die Auswahlliste für das Unternehmen werden jedoch ebenfalls in der zweiten Hierarchieebene angezeigt und nicht unter dem Benutzerdatensatztyp.

Wenn Sie die Auswahllistenwerte in der Unternehmenssprache anzeigen möchten, können Sie weiterhin die Auswahllistenfelder unter den Ordnern für die Standarddimensionen verwenden. Darüber hinaus befinden sich die Auswahllistenfelder mit dem Suffix Code (zuvor im Hauptordner) jetzt in den Unterordnern (z.B. "Firmenauswahlfelder (Code)", "Aktivitätsauswahlfelder (Code)" usw.), wobei das Suffix aus den Feldnamen entfernt wurde. Sie können diese sprachunabhängigen Codefelder (LIC) und die optimierte Version der Basisauswahllistenfelder weiterhin in Berichtsfiltern verwenden, um die Abfrageperformance zu verbessern.

In Berichten werden Auswahllistenwerte in der vom Benutzer oder vom Unternehmen gewählten Sprache angezeigt. Auswahllistenfelder, für die in der Benutzeroberfläche kein Wert gewählt wurde, werden so angezeigt wie in der folgenden Tabelle dargestellt. Das Anzeigeverhalten für den Auswahllistenwert hängt vom Typ der Auswahlliste ab, der vordefiniert oder benutzerdefiniert indiziert sein kann.

Die folgende Tabelle beschreibt das Anzeigeverhalten für den Auswahllistenwert für historische Themenbereiche.

Auswahllistentyp

Sprachunabhängiger Code

Von Unternehmenssprache abhängiger Wert

Von Benutzersprache abhängiger Wert

Vordefiniert

Nicht spezifiziert

Nicht spezifiziert oder leer.
Ist der Wert auf "Nicht spezifiziert" gesetzt, wird dieser Text in der für das Unternehmen gewählten Sprache angezeigt.

Nicht spezifiziert.
Dieser Text wird in der vom Benutzer gewählten Sprache angezeigt.

Benutzerdefiniert indiziert, mit oder ohne Definition von benutzerdefinierten Werten

Nicht spezifiziert

Leer.

Nicht spezifiziert.
Dieser Text wird in der vom Benutzer gewählten Sprache angezeigt.

Die folgende Tabelle beschreibt das Anzeigeverhalten für den Auswahllistenwert für Echtzeit-Themenbereiche.

Auswahllistentyp

Sprachunabhängiger Code

Von Unternehmenssprache abhängiger Wert

Von Benutzersprache abhängiger Wert

Vordefiniert

Leer

Nicht spezifiziert.
Dieser Text wird in der vom Unternehmen gewählten Sprache angezeigt.

Nicht spezifiziert.
Dieser Text wird in der vom Benutzer gewählten Sprache angezeigt.

Benutzerdefiniert indiziert, mit Definition von benutzerdefinierten Werten

Leer

Nicht spezifiziert.
Dieser Text wird in der vom Unternehmen gewählten Sprache angezeigt.

Nicht spezifiziert.
Dieser Text wird in der vom Benutzer gewählten Sprache angezeigt.

Benutzerdefiniert indiziert, ohne Definition von benutzerdefinierten Werten

Leer

Die Datensätze werden gelöscht.

Nicht spezifiziert.
Dieser Text wird in der vom Benutzer gewählten Sprache angezeigt.


Veröffentlicht September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.