Drucken      PDF-Version der Onlinehilfe öffnen


Vorheriges Thema

Nächstes Thema

Erstellen von benutzerdefinierten Homepageberichten

Mit der Funktion für benutzerdefinierte Homepageberichte können Sie mehrere Berichte, einschließlich vordefinierter und benutzerdefinierter Berichte, zu datensatztypspezifischen Homepages hinzufügen. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, verschiedenen Benutzern die jeweils relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel können Sie die Serviceanfragen-Homepage für einen Kundenservicemitarbeiter so konfigurieren, dass ein benutzerdefinierter Serviceanfragebericht angezeigt wird.

Für einige Datensatztypen werden Standardberichte auf der datensatztypspezifischen Homepage standardmäßig angezeigt. Sie können die Standardberichte durch andere Berichte ersetzen oder weitere Berichte hinzufügen. Außerdem können Sie Homepageberichte für Datensatztypen festlegen, für die auf der datensatztypspezifischen Homepage standardmäßig kein Bericht angezeigt wird.

Sie können Berichte aus dem V2-Katalog und dem V3-Katalog in benutzerdefinierte Berichte für datensatztypspezifische Homepages einbetten. Informationen zu den Katalogen (V2 und V3) für Berichte und Dashboards sowie dazu, wo die Berichte und Dashboards in Oracle CRM On Demand eingebettet werden können, finden Sie unter Informationen zum Einbetten von Berichten und Dashboards in Oracle CRM On Demand.

HINWEIS: Je nachdem, wie Ihre Unternehmensinstanz eingerichtet ist, hat Ihr Unternehmen möglicherweise keinen Zugriff auf den V3-Katalog.

Um einen vordefinierten oder einen benutzerdefinierten Bericht auf einer datensatztypspezifischen Homepage verfügbar zu machen, erstellen Sie für den Bericht zunächst einen Datensatz für "Homepage - Benutzerdefinierter Bericht". Wenn Sie die Homepagelayouts für einen Datensatztyp erstellen oder bearbeiten, werden alle Datensätze für benutzerdefinierte Homepageberichte, die für den Datensatztyp erstellt wurden, in der Liste "Alle Abschnitte" im Assistenten für das Homepagelayout aufgeführt. Dann können Sie einen Bericht folgendermaßen in einem Homepage-Layout verfügbar machen:

  • Sie können den Bericht in eine der Abschnittslisten verschieben, die standardmäßig im Homepagelayout angezeigt werden, sodass jeder Benutzer, dessen Rolle dieses Layout enthält, diesen Bericht automatisch auf seiner datensatztypspezifischen Homepage sieht.
  • Sie können den Bericht in die Liste der verfügbaren Abschnitte im Homepagelayout verschieben, sodass alle Benutzer, deren Rolle dieses Layout und die Berechtigung "Homepages personalisieren" enthält, den Bericht ihrer datensatztypspezifischen Homepage hinzufügen können.

Weitere Informationen zum Anpassen von Homepages finden Sie unter Erstellen von Datensatz-Homepage-Layouts. Informationen zum Erstellen von benutzerdefinierten Berichten für "Meine Homepage" finden Sie unter Aktivieren von benutzerdefinierten Berichten auf "Meine Homepage".

Informationen zu Berechtigungen für die Verwaltung von Datensätzen für benutzerdefinierte Homepageberichte

Wenn Ihre Rolle die entsprechenden Berechtigungen enthält, können Sie Datensätze für benutzerdefinierte Berichte erstellen und in benutzerdefinierte Homepagelayouts für alle Datensatztypen einfügen. In der folgenden Tabelle werden die Berechtigungen angezeigt, die für die unterschiedlichen Aufgaben erforderlich sind, mit denen ein benutzerdefinierter Bericht auf einer Homepage verfügbar gemacht wird.

Aufgabe

Berechtigung erforderlich

Notizen

(Optional) Einen benutzerdefinierten Bericht erstellen und in einem unternehmensübergreifenden Ordner publizieren

Benutzerdefinierte Berichte verwalten

Weitere Informationen finden Sie unter Antworten (benutzerdefinierte Berichte) - Erste Schritte

Einen Datensatz für benutzerdefinierte Homepageberichte erstellen

Anwendungen anpassen

Anwendung anpassen - Homepage-Anpassung verwalten

Auf migrierten unternehmensweit genutzten Ordner zugreifen

Dieses Thema enthält Anweisungen für diese Aufgabe.

Die Berechtigung "Auf migrierten unternehmensweit genutzten Ordner zugreifen" ist nur erforderlich, wenn Sie einen Bericht aus dem migrierten unternehmensweit genutzten Ordner zu einem benutzerdefinierten Homepagebericht hinzufügen möchten.

Einen Abschnitt für benutzerdefinierte Berichte in ein Homepage-Layout einfügen.

Anwendungen anpassen

Anwendung anpassen - Homepage-Anpassung verwalten

Weitere Angaben finden Sie in Erstellen von Datensatz-Homepage-Layouts.

Ein Homepage-Layout in eine Benutzerrolle einfügen

Rollen und Zugriff verwalten

Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Rollen.

(Optional) Einen benutzerdefinierten Berichtabschnitt in eine Homepage einfügen oder aus ihr entfernen (Endbenutzer)

Homepages personalisieren

Weitere Angaben finden Sie unter Ändern der Homepage-Layouts.

Hinweis zu Beginn:

  • Der Bericht, den Sie auf einer Homepage aktivieren möchten, muss unter "Gemeinsam genutzte Ordner" gespeichert sein.
  • Wenn Sie einen Bericht aus dem V3-Katalog verwenden möchten, können Sie das Suchsymbol auf der Seite "Homepage - Details Benutzerdefinierter Bericht" verwenden, um zum gewünschten Bericht zu navigieren. Wenn Sie einen Bericht oder ein Dashboard aus dem V2-Katalog einbetten möchten, müssen Sie über die Pfadzeichenfolge für den Bericht verfügen, sodass Sie sie beim Erstellen des benutzerdefinierten Berichts in das Feld "Berichtspfad" einfügen können. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Pfadzeichenfolge eines Berichts:

    Gemeinsam genutzte Ordner : Vordefinierte Analyse : Quick List-Berichte : Firmen nach Vertriebsmitarbeiter

    Informationen zum Bestimmen der Pfadzeichenfolge für einen Bericht im V2-Katalog finden Sie am Ende dieses Themas.

  • Wenn das Kontrollkästchen "Sprachübersetzungssupport für Webapplets aktivieren" im Unternehmensprofil aktiviert ist, können Sie nur dann benutzerdefinierte Berichte erstellen, wenn die im Feld "Übersetzungssprache" ausgewählte Sprache die Standardsprache des Unternehmens ist.

So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Homepage-Bericht

  1. Klicken Sie auf einer beliebigen Seite oben rechts auf den globalen Link "Admin".
  2. Klicken Sie im Abschnitt "Anwendungsanpassung" auf den Link "Anwendungsanpassung".
  3. Klicken Sie im Abschnitt "Datensatztypeinrichtung" auf den Link für den erforderlichen Datensatztyp.
  4. Klicken Sie im Abschnitt "Homepage-Layout-Verwaltung" auf "Datensatztyp-Homepage - Benutzerdefinierter Bericht."
  5. Klicken Sie auf "Neuer Homepage-Bericht".
  6. Füllen Sie auf der Seite "Homepage - Details Benutzerdefinierter Bericht" die folgenden Felder aus.

    Feld

    Kommentare

    Name

    Geben Sie den Namen des benutzerdefinierten Berichts ein.

    Zum Übersetzen markieren

    Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen "Sprachübersetzungssupport für Webapplets aktivieren" im Unternehmensprofil aktiviert ist. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, ist das Kontrollkästchen "Zum Übersetzen markieren" aktiviert und schreibgeschützt. Das Kontrollkästchen "Zum Übersetzen markieren" ist außerdem schreibgeschützt, wenn Sie eine andere Sprache als die Standardsprache des Unternehmens im Feld "Übersetzung" in der Liste der benutzerdefinierten Berichte auswählen, bevor Sie einen vorhandenen benutzerdefinierten Bericht aktualisieren.

    Wenn Sie den Namen eines vorhandenen benutzerdefinierten Berichts in der Standardsprache des Unternehmens ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Zum Übersetzen markieren" folgendermaßen:

    • Wenn Sie möchten, dass die übersetzten Versionen des Namens durch den aktualisierten Namen ersetzt werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Zum Übersetzen markieren".
    • Wenn Sie möchten, dass die übersetzten Versionen des Namens nicht geändert werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Zum Übersetzen markieren" nicht.

      Weitere Informationen zum Übersetzen von benutzerdefinierten Berichtsnamen finden Sie unter Übersetzen von Namen für Webapplets und benutzerdefinierte Berichte.

    Höhe

    Wählen Sie "Einzeln" oder "Doppelt" aus. Wenn Sie die Höhe auf "Doppelt" festlegen, wird der Bericht doppelt so hoch wie die anderen Abschnitte auf der Homepage.

    Breite

    Wählen Sie "Einzeln" oder "Doppelt" aus. Wenn sich der Bericht von links nach rechts über die gesamte Homepage erstrecken soll, wählen Sie "Doppelt" als Breite.

    HINWEIS: Berichte mit einem HTML RowSpan-Attributwert von mehr als 2 überschreiten manchmal die festgelegte Größe.

    Bericht sofort ausführen

    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird der Bericht automatisch ausgeführt und die Benutzer müssen nicht auf einen Link klicken, um den Bericht zu aktualisieren.

    Katalog

    Wählen Sie den Katalog für den Bericht aus, den Sie einbetten möchten.

  7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, je nachdem, welchen Katalog Sie im Feld "Katalog" ausgewählt haben:
    • Wenn Sie "V2" ausgewählt haben, geben Sie die Pfadzeichenfolge für den Bericht in das Feld "Berichtspfad" ein.
    • Wenn Sie "V3" ausgewählt haben, klicken Sie auf das Suchsymbol (Lupe), und navigieren Sie unter "Gemeinsam genutzte Ordner" zum benötigten Bericht.

      Das Feld "Berichtspfad" wird automatisch ausgefüllt, nachdem Sie den V3-Bericht ausgewählt haben.

  8. Geben Sie im Feld "Beschreibung" eine Beschreibung für den benutzerdefinierten Homepage-Bericht ein.
  9. Klicken Sie auf "Speichern".

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Pfadzeichenfolge für einen Bericht im V2-Katalog bestimmt wird.

So bestimmen Sie die Pfadzeichenfolge für einen Bericht im V2-Katalog:

  1. Klicken Sie in Oracle CRM On Demand Answers auf der Seite "Erste Schritte bei der Arbeit in Answers" auf "Analyse öffnen".
  2. Wählen Sie einen Bericht aus.

    Der Pfad für den Bericht wird im Elementfeld angezeigt.

  3. Um die Berichtspfadzeichenfolge in einem benutzerdefinierten Bericht für eine datensatztypspezifische Homepage oder "Meine Homepage" zu verwenden, kopieren Sie die Zeichenfolge aus dem Elementfeld.

Veröffentlicht September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.