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Verwalten von Oracle CRM On Demand
Über die Verwaltungsseiten können Sie Oracle CRM On Demand einrichten und bearbeiten. Weitere Informationen über die Verwaltung von Oracle CRM On Demand finden Sie unter folgenden Themen:
Abschnitt
Beschriebene Aufgaben
Unternehmensadministration
Einrichten Ihres Unternehmensprofils und der globalen Standardwerte
Überprüfen von Lizenzstatuswerten und aktiven Benutzern
Definieren der Kennwort-Steuerelemente Ihres Unternehmens
Zurücksetzen aller Kennwörter
Aktivieren von Sprachen
Definieren eines benutzerdefinierten Geschäftskalenders
Verwalten von Währungen
Erstellen von Geschäftsbereichen
Zuordnen von Auswahllistenwertegruppen zu Geschäftsbereichen
Zuordnen von Benutzern zu Geschäftsbereichen
Überprüfen der Anmeldeaktivität aller Benutzer
Beschränken der Verwendung von IP-Adressen
Überprüfen der Ressourcenverwendung Ihres Unternehmens
Überprüfen von Audit Trail-Änderungen mit dem Master Audit Trail
Veröffentlichen von unternehmensweiten Hinweisen
Anzeigen der Servicezuteilungsverwendung für Ihr Unternehmen
Anzeigen der historischen Servicezuteilungsverwendung
Einrichten von Warnungen für Servicezuteilungen
Anzeigen von Informationen zur Datei- und Datensatznutzung
Konvertieren nicht gemeinsam verwendeter Adressen in gemeinsame Adressen
Zu berücksichtigende Aspekte beim Deaktivieren gemeinsamer Adressen
Aktualisieren der Berechtigung für den Benutzerzugriff auf und das Verwalten von Adressen vor dem Deaktivieren gemeinsamer Adressen
Festlegen des Adresstyps für nicht gemeinsam verwendete Adressen mithilfe von "Beziehung bearbeiten"
Zugriffsprofil- und Rolleneinstellungen für Adressen
Anwendungsanpassung
Aufgaben für Datensatztypeinrichtung
Erstellen und Bearbeiten von Feldern
Einstellung "Kopieren ist aktiviert" verwalten
Einrichten von Integrationstags für benutzerdefinierte Felder
Einrichten von Weblinks
Einrichten von zusammengesetzten Feldern
Verwalten von Feldbezeichnungen
Verwenden von indizierten benutzerdefinierten Feldern
Zurücksetzen von Einstellungen auf Standardwerte
Ändern von Auswahllistenwerten
Zuordnen von Auswahllistenwerten zu Auswahllistenwertegruppen
Anpassen von zugehörigen Elementlayouts
Anpassen von statischen Seitenlayouts
Anpassen von Seitenlayouts zum Erstellen neuer Datensätze
Umbenennen von Feldabschnitttiteln
Erstellen von Webapplets für Datensatztypen
Übersetzen von Namen für Webapplets und benutzerdefinierte Berichte.
Definieren von überlappenden Auswahllisten
Verwalten von Suchlayouts
Verwalten von Listenzugriff und Listenreihenfolge
Erstellen von benutzerdefinierten Homepageberichten
Erstellen von Datensatz-Homepage-Layouts
Anpassen von Audittrails
Festlegen von dynamischen Seitenlayouts
Aufgaben für Anwendungseinrichtung.
Anzeigen von externen Webseiten, Berichten und Dashboards in Registerkarten
Erstellen von Auswahllistenwertegruppen
Erstellen von globalen Webapplets
Hochladen von Clientstandorterweiterungen
Verwalten von benutzerdefinierten HTML-Head-Ergänzungen
Erstellen und Verwalten von Layouts für Aktionsleiste und globalen Header
Hochladen und Verwalten von benutzerdefinierten Symbolen für den globalen Header
Anpassen von "Meine Homepage" für Ihr Unternehmen
Aktivieren von benutzerdefinierten Berichten auf "Meine Homepage"
Umbenennen von Datensatztypen
Aktivieren von Bildern auf Detailseiten
Ändern des Symbols für einen Datensatztyp
Hinzufügen von Datensatztypen
Anpassen von REST-Integrationstags
Erstellen von neuen Themen
Hochladen und Verwalten von benutzerdefinierten Symbolsets
Anpassen der vorherigen Verantwortlichkeit für freigegebene Datensätze
Benutzerverwaltung und Zugriffssteuerung
Einrichten von Benutzern
Einrichten von Vertriebsquoten von Benutzern
Einrichten von Standardbüchern nach Datensatztyp für einen Benutzer
Ändern der Benutzer-ID eines Benutzers
Zurücksetzen des Kennworts eines Benutzers
Zurücksetzen der DMS-PIN eines Benutzers
Ändern des primären Geschäftsbereichs für einen Benutzer
Überprüfen der Anmeldeaktivität eines Benutzers
Überprüfen sicherheitsbezogener Aktivitäten für Benutzer
Verwalten delegierter Benutzer (Administrator)
Erstellen von Bestandsperioden für Benutzer
Deaktivieren von Benutzern
Einrichten von Benutzern (Partner)
Ändern der Benutzer-ID eines Benutzers (Partner)
Zurücksetzen eines Benutzerkennworts (Partner)
Deaktivieren von Benutzern (Partner)
Hinzufügen von Rollen
Einrichten von Zugriffsprofilen
Zurücksetzen von personalisierten Seitenlayouts
Zurücksetzen von personalisierten Aktionsleistenlayouts
Zurücksetzen von personalisierten Homepagelayouts
Einrichten von Gruppen
Einrichten von Gebieten
Einrichten von Büchern
Überprüfen der Bucheinrichtung für die Administratorrolle
Erstellen von Buchtypen und Buchbenutzerrollen
Konfigurieren von Modi der Datensatzverantwortlichkeit
Erstellen von Büchern und Buchhierarchien
Zuordnen von Benutzern zu Büchern
Erstellen von Zugriffsprofilen für Bücher
Aktivieren von Büchern für Ihr Unternehmen
Aktivieren von Büchern für Benutzer und Benutzerrollen
Hinzufügen von Büchern zu Detailseitenlayouts von Datensätzen
Zuweisen von Datensätzen zu Büchern
Geschäftsprozessverwaltung
Erstellen von Prozessen
Hinzufügen von Übergangszuständen zu Prozessen
Einschränken von Prozessen
Konfigurieren der Feldeinrichtung für Übergangszustände
Aktivieren von Zugriffssteuerungen für zugehörige Datensatztypen
Erstellen von Workflowregeln
Erstellen von Workflowaktionen: Buch zuweisen
Erstellen von Workflowaktionen: Aufgabe erstellen
Erstellen von Workflowaktionen: Integrationsereignis erstellen
Erstellen von Workflowaktionen: E-Mail senden
Erstellen von Workflowaktionen: Werte aktualisieren
Erstellen von Workflow-Aktionen: Warten
Ändern der Reihenfolge von Workflowregelaktionen
Ändern der Reihenfolge von Workflowregeln
Deaktivieren von Workflowregeln und -aktionen
Löschen von Workflowregeln und -aktionen
Anzeigen von Fehlerinstanzen im Workflowmonitor - Fehler
Löschen von Fehlerinstanzen aus dem Workflowmonitor - Fehler
Anzeigen von ausstehenden Instanzen im Workflowmonitor - Warten
Löschen ausstehender Instanzen aus dem Workflowmonitor - Warten
Einrichten von Zuweisungsregeln
Zuordnen von zusätzlichen Feldern während der Lead-Konvertierung
Erstellen von Lead-Konvertierungslayouts
Einrichten der Prognosedefinition
Aktualisieren der Prognosedefinition
Einrichten von Vertriebsprozessen, Vertriebskategorien und Coaches
Anpassen der Branchenliste Ihres Unternehmens
Aktivieren der Funktion zur Änderungsverfolgung
Anzeigen der Listenseite für die Änderungsverfolgung
Manuelles Erstellen von Änderungsdatensätzen
Datenverwaltungs-Tools
Vorbereiten für den Datenimport
Verknüpfen von Datensätzen beim Import
Importieren von Daten
Prüfen von Importergebnissen
Exportieren Ihrer Daten
Überprüfen von Exportergebnissen
Oracle Migration Tool On Demand-Client-Utility
Oracle Data Loader On Demand-Client-Utility
Erstellen von Integrationsereigniswarteschlangen
Verwalten von Integrationsereigniseinstellungen
Content Management
Einrichten von Produktkategorien
Einrichten von Unternehmensprodukten
Einrichten von Preislisten für PRM
Einrichten von Preislisten für Life Sciences
Verwalten der Anhänge Ihres Unternehmens
Einrichten von Bewertungsskripten
Einrichten von Berichtsordnern
Anwendungsplug-ins
Konfigurieren von Oracle Social Engagement and Monitoring
Konfigurieren der Integrationseinstellungen für Oracle Social Network
Konfigurieren der E-Mail-Übermittlung mit Oracle Eloqua Engage
Integration von Webservices
Herunterladen von WSDL- und Schemadateien
überprüfen der Nutzung von Web Services
Life Sciences Management
Verwalten von Besuchsvorlagen
Festlegen von Life Sciences-Einstellungen
Festlegen der maximalen Häufigkeit möglicher Musterabgaben für Personen ohne gültige staatliche Zulassung
Autorisieren von Personen für den Empfang von Mustern
Desktopintegrationsadministration
Verwalten von Anpassungspaketen
Einstellen von Speicherorten für die Installationsprogrammversion von Oracle CRM On Demand Desktop
Darüber hinaus können Administratoren in der Regel folgende Schritte durchführen:
Weitere Informationen zur Verwendung von Oracle On Demand Expression Builder finden Sie unter Expression Builder.