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Campos de plan financiero: preparación de la importación

La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar planes financieros a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.

NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo. Este tema es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Plan financiero

La información de la siguiente tabla es válida sólo para el plan financiero.

Nombre de campo de plan financiero

Tipo de datos

Longitud máxima

Comentarios

Aprobado por el contacto

Booleano

1

Ninguna

Cuenta de negocio

Texto

15

Ninguna

Cuenta de negocio: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

Campaña

Texto

15

Ninguna

Campaña: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

Contacto

Texto

15

Ninguna

Contacto: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

Código de moneda

Lista de opciones

20

Ninguna

Descripción

Texto

16,350

Si un campo Descripción del archivo de importación supera los 16.350 caracteres, se truncará a 16.252 caracteres.

División

Texto

50

Ninguna

Fecha de cambio

Fecha/Hora

No aplicable

Ninguna

ID de sistema externo

Texto

50

Ninguna

Última actualización externa

Fecha/Hora

No aplicable

Ninguna

Fuente externa

Texto

50

Ninguna

Cuenta financiera

Texto

15

Campo predefinido para el registro coincidente.

Cuenta financiera: ID de sistema externo

Texto

50

ID exclusivo externo de la cuenta financiera vinculada a este registro.

Nombre del plan financiero

Texto

50

Campo predefinido para el registro coincidente.

Unidad familiar

Texto

15

Ninguna

Unidad familiar: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

ID de integración

Texto

30

Ninguna

Propietario

Texto

15

Ninguna

Propietario: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

Grupo de valores de listas de opciones

Texto

50

Ninguna

Cartera

Texto

15

Ninguna

Cartera: ID de sistema externo

Texto

30

Ninguna

Enviado a contacto

Booleano

1

Ninguna

Estado

Lista de opciones

30

Ninguna

Tipo

Lista de opciones

30

Ninguna

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada:


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.