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Configuración de territorios
Antes de comenzar:
- Si aún no se han definido los territorios en su compañía, determine la convención de nomenclatura y la jerarquía antes de configurar la información en Oracle CRM On Demand. Cuando introduzca la información, empiece desde el nivel superior y agregue los subterritorios.
- Para realizar los siguientes procedimientos, el rol debe incluir el privilegio Gestionar territorios.
El siguiente procedimiento describe cómo configurar un territorio.
Para configurar un territorio
- En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
- En la sección Administración de usuarios y controles de acceso, haga clic en el enlace Gestión de territorios.
- En la página Jerarquía de territorios, realice una de las siguientes acciones:
- Para añadir un territorio, haga clic en Nuevo territorio.
- Para actualizar la información del territorio, haga clic en el enlace adecuado en la columna Nombre del territorio y, a continuación, en la página Detalles del territorio, haga clic en Editar.
- En la página Editar territorio, especifique la información necesaria.
Campo
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Descripción
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Nombre del territorio
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Límite de 50 caracteres.
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Territorio principal
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Si es un territorio de nivel superior, deje este campo en blanco.
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Cuota actual
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Puede introducir la cuota asignada a este territorio.
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Moneda del territorio
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Hereda la moneda predeterminada de la compañía.
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- Guarde el registro.
- (Opcional) En la página Detalles del territorio, haga clic en Nuevo en la barra de título Territorios secundarios para añadir subterritorios.
Para actualizar el territorio principal
- En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
- En la sección Administración de usuarios y controles de acceso, haga clic en el enlace Gestión de territorios.
- En la página Jerarquía de territorio, seleccione el territorio secundario:
- En la página Detalles del territorio, haga clic en Editar.
- En la página Editar territorio, haga clic en el icono Búsqueda situado junto al campo Territorio principal.
- En la ventana de búsqueda, seleccione la cuenta principal.
- Guarde el registro.
Para actualizar los registros con territorio
Existen varias maneras de actualizar el campo Territorio de un registro. Normalmente, este proceso es automático:
- Administrador de asignaciones: puede utilizar el Administrador de asignaciones para completar este campo, así como el propietario y los miembros del equipo relacionados del registro.
- Importar: cuando desee actualizar la propiedad de territorio de muchos registros, defina el indicador Reasignar propietario para desencadenar las asignaciones de registros mediante el Administrador de asignaciones.
- Manual: el usuario puede asignar su territorio a un registro.
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