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Acerca de los campos personalizados

Oracle CRM On Demand proporciona los campos predeterminados que la mayoría de las organizaciones necesitan. Sin embargo, puede encontrar campos en los registros existentes que no tienen los campos correspondientes en los registros de Oracle CRM On Demand. En este caso, es posible crear nuevos campos, llamados campos personalizados, para satisfacer las necesidades particulares de su compañía. Esta necesidad puede surgir cuando tiene registros existentes que desea importar a Oracle CRM On Demand.

Campos personalizados:

  • Se pueden utilizar en las reglas de asignación, en los informes, en las listas filtradas y en la búsqueda dirigida

    NOTA: por razones de rendimiento, algunos campos de personalización no se pueden utilizar para ordenar listas. Los enlaces web y campos concatenados no se pueden utilizar en las reglas de asignación, informes y búsquedas dirigidas. No se pueden usar campos enmascarables para asignar reglas, informes o expresiones en Expression Builder. Para obtener más información sobre el uso de campos personalizados en informes, consulte Acerca de las limitaciones en los informes.

  • No se pueden eliminar
  • No se pueden ver hasta que se agregan explícitamente a diseños de página personalizados
  • No se heredan de un tipo de registro a otro

    Por ejemplo, un campo personalizado agregado para oportunidades potenciales no se transmite automáticamente a las oportunidades cuando la oportunidad potencial se convierte en una oportunidad.

    Deben asignarse los campos personalizados para registros de oportunidades potenciales si desea transferirlos cuando la oportunidad potencial se convierta en una oportunidad, cuenta o contacto.

  • No puede ser visto por los demás usuarios hasta que vuelvan a iniciar una sesión
  • Se puede hacer referencia a ellos desde enlaces web, campos concatenados, servicios web y otras tecnologías de integración

En la tabla siguiente se muestra el número de campos nuevos que se pueden agregar a Oracle CRM On Demand. Además de estos campos, también puede utilizar los campos optimizados para ciertos tipos de registro. Estos campos optimizados se muestran en una tabla independiente más abajo. Los datos pertenecen a los campos disponibles en la mayoría de tipos de registros; es decir, puede agregar 100 campos nuevos de listas de opciones para cuentas, 100 para contactos, 100 para oportunidades y así sucesivamente. El número máximo de valores (activos o desactivados) que puede tener una lista de opciones es 1000.

Puede crear campos Nota para los tipos de registro Contacto, Solicitud de servicio, Oportunidad y Objeto personalizado 01-40. Puede crear un máximo de 3 campos Nota personalizados para cada uno de estos tipos de registro. También puede crear campos enmascarables para los tipos de registro Cuenta, Contacto, Cartera, Cuenta financiera y Unidad familiar. Puede crear un máximo de 5 campos enmascarables para cada uno de estos tipos de registro. Para obtener más información, consulte Acerca de los campos enmascarables.

NOTA: los tipos de registro de objeto personalizado admiten los campos personalizados de información relacionada. Los campos personalizados de información relacionada que cree se contabilizan en cuanto al número total de campos con el tipo de campo adecuado para el tipo de registro. Por ejemplo, si crea un campo personalizado de información relacionada con el tipo de campo Entero en el tipo de registro de objeto personalizado 01, ese campo será uno de los 35 campos con el tipo de campo Entero que puede crear para el tipo de registro de objeto personalizado 01. Para obtener más información sobre los campos personalizados de información relacionada y cómo crearlos, consulte Acerca de los campos personalizados de información relacionada y Creación de campos personalizados de información relacionada.

Tipo de registro

Casilla de verificación

Moneda

Fecha

Fecha/Hora

Entero

Listas de opciones de selección múltiple

Cuenta

35

80

25

35

35

10

Contacto de la cuenta

35

25

25

35

35

0

Equipo de la cuenta

0

0

0

0

0

0

Equipo de plan de negocio

0

0

0

0

0

0

Contacto

35

25

25

35

35

10

Contact Team

0

0

0

0

0

0

Oportunidad potencial

35

25

25

35

35

10

Equipo de la oportunidad potencial

0

0

0

0

0

0

Oportunidad

35

25

25

35

35

10

Opportunity Team

0

0

0

0

0

0

Actividad

35

25

25

35

35

10

Campaña

35

25

25

35

35

0

Solución

35

25

25

35

35

0

Evento

35

25

25

35

35

0

Unidad familiar

35

25

25

35

35

0

Fondos

35

25

25

35

35

0

Cartera

35

25

25

35

35

0

Vehículo

35

25

25

35

35

0

Solicitud de servicio

35

25

25

35

35

10

Equipo de solicitud de servicio

0

0

0

0

0

0

Programa

35

35

25

35

35

0

Objeto personalizado 01

35

25

25

35

35

10

Objeto personalizado 02

35

25

25

35

35

10

Objeto personalizado 03

35

25

25

35

35

0

Distribuidor

35

25

25

35

35

10

Producto

35

25

25

35

35

0

Activo

35

25

25

35

35

0

Solicitud de fondos

35

25

25

35

35

0

Solicitud de MDF

35

25

25

35

35

0

Socio

70

50

60

50

70

10

Ingresos

35

25

25

35

35

0

Solicitud de SP

35

25

25

35

35

0

Usuario

35

25

25

35

35

0

Registro del negocio

35

25

25

35

35

0

Productos de ingreso de registro del negocio

35

25

25

35

35

0

Curso

35

25

25

35

35

0

Examen

35

25

25

35

35

0

Certificación

35

25

25

35

35

0

Acreditación

35

25

25

35

35

0

Objeto personalizado 04 y superiores

35

25

25

35

35

0

Tipos de registro específicos del sector que no se muestran en esta tabla

35

25

25

35

35

0

Relación de contacto

35

25

25

35

35

0

Invitado

35

25

25

35

35

0

Tipo de registro

Número

Porcentaje

Teléfono

Lista de opciones

Texto (completo)

Texto (breve)

Enlace web y
campo concatenado

Cuenta

33

30

20

100

30

70

100

Contacto de cuenta

63

0

20

100

30

60

100

Equipo de la cuenta

0

0

0

0

0

0

20

Equipo de plan de negocio

0

0

0

0

0

0

20

Contacto

33

30

20

100

30

70

100

Contact Team

0

0

0

0

0

0

20

Oportunidad potencial

33

30

20

100

30

70

100

Equipo de la oportunidad potencial

0

0

0

0

0

0

20

Oportunidad

33

30

20

100

30

70

100

Actividad

33

30

20

100

30

45

100

Campaña

35

30

20

100

30

45

100

Solución

33

30

20

100

30

46

100

Evento

33

30

20

100

30

70

100

Unidad familiar

35

30

20

100

30

70

100

Fondos

33

30

10

100

30

45

100

Solicitud de MDF

35

30

20

100

30

60

100

Cartera

33

30

20

100

30

70

100

Vehículo

35

30

20

100

30

60

100

Solicitud de servicio

33

30

20

100

30

45

100

Equipo de solicitud de servicio

0

0

0

0

0

0

20

Solicitud de SP

35

30

20

100

30

60

100

Programa

35

30

20

100

30

60

100

Objeto personalizado 01

35

30

20

100

30

60

100

Objeto personalizado 02

35

30

20

100

30

60

100

Objeto personalizado 03

35

30

20

100

30

60

100

Distribuidor

35

30

20

100

30

60

100

Producto

33

30

10

100

30

45

100

Activo

33

30

20

100

30

70

100

Solicitud de fondos

33

30

20

100

30

70

100

Socio

68

60

30

200

60

105

100

Ingresos

33

30

20

100

30

45

100

Usuario

35

30

20

100

30

60

100

Registro del negocio

35

30

20

100

30

60

100

Productos de ingreso de registro del negocio

35

30

20

100

30

60

100

Curso

35

30

20

100

30

60

100

Examen

35

30

20

100

30

60

100

Certificación

35

30

20

100

30

60

100

Acreditación

35

30

20

100

30

60

100

Objetos personalizados 04 y superiores

35

30

20

100

30

60

100

Tipos de registro específicos del sector que no se muestran en esta tabla

35

30

20

100

30

60

100

Relación de contacto

35

30

20

100

30

60

100

Invitado

35

30

20

100

30

60

98

Además de los campos que se han proporcionado anteriormente, la siguiente tabla muestra los campos optimizados adicionales que están disponibles para los siguientes tipos de registros en Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre los campos optimizados, consulte Creación y edición de campos.

Tipo de registro

Casilla de verificación

Moneda

Fecha

Fecha/Hora

Entero

Listas de opciones de selección múltiple

Cuenta

5

25

25

0

25

0

Equipo de la cuenta

35

25

25

25

35

0

Actividad

5

25

25

0

25

0

Evaluación

5

5

5

0

5

0

Equipo de plan de negocio

35

25

25

25

35

0

Campaña

5

5

5

0

5

0

Contacto

5

25

25

0

25

0

Contact Team

35

25

25

25

35

0

Objetos personalizados 1-40

5

5

5

0

5

0

División

35

25

25

35

35

0

Oportunidad potencial

5

5

5

0

5

0

Equipo de la oportunidad potencial

35

25

25

25

35

0

Oportunidad

5

25

25

0

25

0

Opportunity Team

35

25

25

25

35

0

Producto

5

5

5

0

5

0

Indicación del producto

35

25

25

35

35

0

Ingresos

5

5

5

0

5

0

Solicitud de servicio

5

25

25

0

25

0

Equipo de solicitud de servicio

35

25

25

25

35

0

Tipo de registro

Número

Porcentaje

Teléfono

Lista de opciones

Texto (completo)

Texto (breve)

enlace web/
Campos concatenados

Cuenta

25

0

0

25

25

25

0

Equipo de la cuenta

35

25

25

50

25

50

0

Actividad

25

0

0

25

25

25

0

Evaluación

5

0

0

5

5

5

0

Equipo de plan de negocio

35

25

25

50

25

50

0

Campaña

5

0

0

5

5

5

0

Contacto

25

0

0

25

25

25

0

Contact Team

35

25

25

50

25

50

0

Objetos personalizados 1-40

5

0

0

5

5

5

0

División

35

30

20

100

30

60

0

Oportunidad potencial

5

0

0

5

5

5

0

Equipo de la oportunidad potencial

35

25

25

50

25

50

0

Oportunidad

25

0

0

25

25

25

0

Opportunity Team

35

25

25

50

25

50

0

Producto

5

0

0

5

5

5

0

Indicación del producto

35

30

20

100

30

60

0

Ingresos

5

0

0

5

5

5

0

Solicitud de servicio

25

0

0

25

25

25

0

Equipo de solicitud de servicio

35

25

25

50

25

50

0


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.