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Configurar carpetas de informes
Puede configurar carpetas de informes y limitar la visibilidad de las carpetas para los usuarios. Una vez hecho, sólo los usuarios que tengan permisos de visibilidad a determinadas carpetas podrán verlas en sus páginas iniciales de informes.
La configuración de las carpetas de informes consta de los siguientes pasos generales:
- Crear carpetas y subcarpetas (en Oracle CRM On Demand Answers).
- Asigne la visibilidad de las carpetas para los usuarios (en las páginas de administración de Oracle CRM On Demand).
Para obtener más información sobre la configuración de la visibilidad para los usuarios, consulte Configurar la visibilidad para usuarios de las carpetas de informes compartidos.
- Rellene las carpetas con informes (en Oracle CRM On Demand Answers).
Nota: para realizar este procedimiento, su rol debe incluir el privilegio Administrar informes personalizados.
Para crear una carpeta de informes
- En Oracle CRM On Demand, haga clic en la ficha Informes.
- En la página inicial de informes, en la sección Informes y análisis personalizados, haga clic en Diseñar análisis para abrir Oracle CRM On Demand Answers.
- En Oracle CRM On Demand Answers, haga clic en Gestionar análisis.
- En la ventana Gestionar análisis, seleccione una de las siguientes opciones:
- Mis carpetas Almacena la nueva carpeta en su directorio de carpetas privado.
- Carpetas compartidas. Almacena la nueva carpeta en la carpeta compartida para toda la compañía.
- Si desea crear la carpeta como una subcarpeta u otra carpeta, abra la carpeta principal.
- Haga clic en Crear nueva carpeta.
- Introduzca el nombre y la descripción de la carpeta.
NOTA: limite los nombres de las carpetas de informes a 255 caracteres o menos. No es posible configurar la visibilidad para carpetas de informes compartidos con nombres que tengan más de 255 caracteres.
- Haga clic en Crear Carpeta.
Una vez creada, la carpeta aparece en la página inicial de informes. Todos los usuarios con acceso a la carpeta Análisis personalizados compartidos podrán ver las carpetas compartidas para toda la compañía creadas recientemente. Si es necesario, puede restringir la visibilidad de la carpeta compartida enlazando roles de usuario a la carpeta. Si no hay roles de usuario enlazados a la carpeta, la visibilidad permanece como pública.
Cuando se crea una carpeta nueva en Mis carpetas, aparece como visible en la carpeta Mis Análisis disponible desde la ficha Informes de Oracle CRM On Demand. Esta carpeta sólo contiene informes privados. Los otros usuarios no pueden verlos.
Para obtener más información, consulte Configurar la visibilidad para usuarios de las carpetas de informes compartidos.
Para cambiar el nombre de una carpeta
- En la ventana Gestionar análisis, en la fila de carpetas, haga clic en Cambiar nombre.
- Introduzca el nuevo nombre.
- (Recomendado) Seleccione la opción de mantener las referencias al nombre antiguo para este elemento.
- Haga clic en Actualizar.
Para eliminar una carpeta
- En la ventana Gestionar análisis, en la fila de carpetas, haga clic en Suprimir y, a continuación, confirme la acción.
Para rellenar un carpeta de informes con informes
- Realice una de las siguientes acciones:
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