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Cuadros de mandos
La Página inicial de cuadros de mandos muestra una lista de los cuadros de mandos disponibles. Los cuadros de mandos pueden mostrar solicitudes, imágenes, gráficas, tablas, textos, y vínculos a sitios Web y a documentos de . Un cuadro de mandos consta de una o varias páginas, que se muestran como fichas en la parte superior del cuadro de mandos.
Oracle CRM On Demand proporciona cuadros de mandos predefinidos. Además, los usuarios que tengan el privilegio Gestionar cuadros de mandos en su rol podrán crear cuadros de mandos interactivos que ofrezcan vistas personalizadas de información corporativa y externa. Si su rol tiene este privilegio, puede usar el editor del cuadro de mandos para agregar contenido a un cuadro de mandos interactivo; para ello, solo tiene que arrastrar el contenido de un panel de selección y soltarlo en la página de diseño de cuadro de mandos. La página de diseño consta de columnas para alinear el contenido y cada columna incluye secciones donde se encuentra el contenido. La apariencia de un cuadro de mandos, como los colores de fondo y el tamaño del texto, se controla mediante estilos. Además, también puede cambiar la apariencia del cuadro de mandos mediante el cuadro de diálogo de formato estético.
Para tener visibilidad de los cuadros de mandos, necesita el privilegio Gestionar cuadros de mandos y Gestionar roles y accesos.
Mientras visualiza los cuadros de mandos también puede:
NOTA: no puede modificar los cuadros de mandos predefinidos en Oracle CRM On Demand, pero puede ocultarlos. Para obtener más información, consulte Visualización de cuadros de mandos.
Los cuadros de mandos pueden incluir tres tipos de contenido:
- Objetos del cuadro de mandos
- El contenido que se guarda en el catálogo de presentación de Oracle CRM On Demand
- Las vistas de carpetas en el catálogo de presentación de Oracle CRM On Demand
Limitaciones que se aplican al crear y ver cuadros de mandos
Al crear o visualizar cuadros de mandos interactivos, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:
- Un usuario que cree o edite un cuadro de mandos interactivo puede agregar informes al cuadro de mandos a los que tenga acceso.
Los informes se almacenan en carpetas. El acceso a estas carpetas viene determinado por roles de usuario. El privilegio Gestionar cuadros de mandos permite a los usuarios crear y modificar cuadros de mandos interactivos. No incluye el privilegio Gestionar informes personalizados. El privilegio Administrar informes personalizados proporciona acceso completo a todas las subcarpetas de informes y a los informes que hay en la carpeta compartida por toda la compañía. Para obtener más información sobre la visibilidad de carpetas, consulte los temas Informes y Configurar la visibilidad para usuarios de las carpetas de informes compartidos.
- Es posible que los informes que se agregan a los cuadros de mandos interactivos no queden visibles a todos los usuarios de la compañía. El acceso a los informes depende del rol de cada usuario.
Si el rol de usuario no permite que vea algún informe en el cuadro de mandos, aparece un mensaje de error en este.
- Si se elimina un informe después de haberlo agregado a un cuadro de mandos, un usuario que esté editando el cuadro de mandos verá un signo de exclamación (!) junto al nombre del informe en el editor de cuadros de mandos. Si un usuario está visualizando el cuadro de mandos, le aparecerá un mensaje de error.
- Los períodos de los informes se pueden basar en la agenda fiscal de la compañía, que puede ser distinta de la estándar. Por ejemplo, el año fiscal de la compañía puede empezar el 1 de junio de cada año natural. Si la compañía ha cambiado recientemente su año de la agenda fiscal en Oracle CRM On Demand, debe revisar los análisis históricos cuidadosamente si abarcan varios años. Si los datos de los informes se basan en la agenda fiscal anterior, no se pueden alinear con datos que utilizan una nueva agenda fiscal.
La tabla siguiente describe los términos del editor de cuadros de mandos.
Plazo
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Definición
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Columnas
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Las columnas se utilizan para alinear el contenido de un cuadro de mandos. Las secciones dentro de las columnas incluyen el contenido. Puede crear todas las columnas que desee en una página de cuadro de mandos. Cada página nueva de cuadro de mandos contiene automáticamente una columna vacía con una sección vacía en su interior. Las columnas utilizadas en los cuadros de mandos no están relacionadas con las columnas utilizadas en los informes.
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Objetos de cuadro de mando
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Los objetos de cuadro de mandos son ítems que se utilizan únicamente en un cuadro de mandos. Algunos ejemplos de objetos de cuadro de mandos son las secciones que incluyen contenido y los enlaces de navegación.
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Carpetas
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Las carpetas son elementos organizativos que incluyen el contenido guardado en el catálogo de presentación de Oracle CRM On Demand. Las carpetas son parecidas a los directorios de UNIX o a las carpetas de Microsoft Windows.
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Páginas
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Las páginas contienen las columnas y las secciones que incorporan el contenido de un cuadro de mandos. Cada cuadro de mandos tiene una página. Las páginas se identifican en el editor de cuadros de mandos por fichas en la parte superior. Para organizar el contenido se utilizan varias páginas. Por ejemplo, puede tener las siguientes páginas:
- Una página para almacenar los resultados a los que puede hacerse referencia cada día
- Una página que contenga enlaces a los sitios Web de los suministradores.
- Una página enlazada a la intranet de la compañía.
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Resultado
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Los resultados, también denominados informes, son la salida recibida del servidor de Oracle CRM On Demand. Los resultados coinciden con los criterios de solicitud especificados. El formato predeterminado para ver los resultados en un cuadro de mandos es mostrarlos en una tabla. Los resultados también se pueden mostrar en otros formatos como, por ejemplo, las gráficas. Puede examinar y analizar resultados, guardarlos o imprimirlos, o descargarlos en una hoja de cálculo.
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Secciones
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Las secciones aparecen en columnas en el diseño del cuadro de mandos. Incorporan el contenido arrastrado desde el panel de selección y se utilizan para organizar el contenido dentro de una columna.
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Estilos
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Los estilos controlan los aspectos de formato de visualización de los cuadros de mandos y de los resultados, como el color del texto y los enlaces, la fuente y el tamaño de la fuente, los bordes de las tablas, los colores y los atributos de los gráficos, etc. Los estilos se organizan en carpetas que contienen hojas de estilo en cascada (archivos con extensión .css), imágenes y plantillas de gráficos. Puede sustituir algunos elementos de las hojas de estilo, como los bordes de la tabla y el tamaño del texto, cuando aplique formato a los resultados.
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Catálogo de presentación
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El catálogo de presentación de Oracle CRM On Demand almacena el contenido creado. El tipo de contenido almacenado puede ser:
- Peticiones
- Filtros aplicados a los resultados.
- Información sobre cuadros de mandos
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Temas relacionados
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