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Incrustación del widget Informes
También puede incrustar informes y cuadros de mandos de Oracle CRM On Demand en aplicaciones de escritorio que admitan widgets Web. También puede incrustarlos en portales y en páginas Web independientes sin tener que iniciar sesión en la aplicación Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre los informes y cuadros de mandos, consulte los siguientes temas:
Acerca de los catálogos V2 y V3 para informes y cuadros de mandos
A partir de la versión 35, los informes y los cuadros de mandos están organizados en dos catálogos, de la siguiente forma:
- Catálogo V2. En este catálogo se incluyen los siguientes elementos:
- Informes personalizados que su compañía crea en Oracle CRM On Demand Answers. Estos informes se almacenan en las carpetas personales y en Carpeta compartida por toda la compañía, en Carpetas compartidas de Oracle CRM On Demand Answers.
- Cuadros de mandos que su compañía crea en la ficha Cuadro de mandos.
- Informes V2 predefinidos. Estos informes se almacenan en Carpetas compartidas en Oracle CRM On Demand Answers.
- Catálogo V3. En este catálogo se incluyen los siguientes elementos:
- Cuadros de mandos e informes personalizados que su compañía crea en la ficha Datos analíticos. Estos informes y cuadros de mandos se almacenan en las carpetas personales y Carpeta compartida por toda la compañía, en Carpetas compartidas en la subficha Catálogo de la ficha Datos analíticos.
- Informes V3 predefinidos. Estos informes se almacenan en Carpetas compartidas en la subficha Catálogo de la ficha Datos analíticos.
- Informes V3 migrados. Después de que la compañía actualice a Oracle CRM On Demand versión 35, algunos de los informes personalizados que su compañía haya creado originalmente en Oracle CRM On Demand Answers se podrían migrar al catálogo V3, así como continuar estando disponibles en el catálogo V2. Los informes migrados se almacenan en Carpeta migrada compartida por toda la compañía, en Carpetas compartidas en la subficha Catálogo de la ficha Datos analíticos. Para acceder a los informes en Carpeta migrada compartida por toda la compañía, su rol de usuario debe incluir el privilegio Acceder a la carpeta migrada compartida por toda la compañía.
NOTA: Según cómo se haya configurado la instancia de la compañía, puede que la compañía no tenga acceso a la ficha Datos analíticos o al catálogo V3.
Oracle CRM On Demand puede generar el HTML que necesita para incrustar los siguientes tipos de informes y cuadros de mandos en los widgets:
- Informes del catálogo V2.
Si desea incrustar un informe del catálogo V2, debe conocer la cadena de la ruta para el informe, de manera que pueda pegarla en el campo Ruta del widget del informe. Ejemplo de una cadena de ruta de informe:
Carpetas compartidas: Análisis predefinidos: Informes de listas rápidas: Cuentas por representante de ventas
Las instrucciones para determinar la cadena de la ruta para un informe del catálogo V2 se proporcionan más adelante en este tema.
- Informes y cuadros de mando desde el catálogo V3.
Puede utilizar el icono de búsqueda en la sección Widget de informes de la página sección Incrustar contenido de Oracle CRM On Demand para navegar a un informe o cuadro de mandos en el catálogo V3.
NOTA: No puede generar HTML para un cuadro de mandos del V2 en la sección Widget de informes de la página Incrustar contenido de CRM On Demand.
Antes de empezar: El informe o cuadro de mandos que desea incrustar se deben almacenar en Carpetas compartidas.
Para incrustar un informe
- En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Mi configuración.
- En la página inicial personal, en la sección Herramientas de integración y datos, haga clic en Incrustar contenido de CRM On Demand.
- En la sección Widget de informes, en el campo Tipo, seleccione Informe único.
- En el campo Catálogo, seleccione el catálogo para el informe que desea incrustar.
- Según el catálogo seleccionado, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en Mostrar nuevo HTML.
- Copie el código HTML a la aplicación.
Una vez incrustado correctamente el código HTML en la aplicación, aparece una ventana de inicio de sesión de Oracle CRM On Demand.
- Introduzca los datos de inicio de sesión de Oracle CRM On Demand para acceder al informe.
Para incrustar un cuadro de mandos
- En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Mi configuración.
- En la página inicial personal, en la sección Herramientas de integración y datos, haga clic en Incrustar contenido de CRM On Demand.
- En la sección Widget de informes, en el campo Tipo, seleccione Cuadro de mandos.
- En el campo Catálogo, seleccione V3.
- Haga clic en el icono de búsqueda (lupa) y, a continuación, navegue al cuadro de mandos que necesita en Carpetas compartidas.
El campo Ruta se rellena automáticamente después de seleccionar el cuadro de mandos.
- Haga clic en Mostrar nuevo HTML.
- Copie el código HTML a la aplicación.
Una vez incrustado correctamente el código HTML en la aplicación, aparece una ventana de inicio de sesión de Oracle CRM On Demand.
- Introduzca los datos de inicio de sesión de Oracle CRM On Demand para acceder al cuadro de mandos.
En el siguiente procedimiento se describe cómo determinar la cadena de ruta de un informe en el catálogo V2.
Para determinar la cadena de ruta de un informe en el catálogo V2
- En Oracle CRM On Demand Answers, en la página Introducción a las respuestas, haga clic en Abrir análisis.
- Seleccione un informe.
La ruta para el informe se muestra en el campo Ítem.
- Copie la cadena del campo Ítem.
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