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Trabajar con la página inicial de solicitudes

La página inicial de solicitudes es el punto de partida para gestionar las solicitudes de socios.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de solicitudes. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas.

Creación de una solicitud

Puede crear una solicitud haciendo clic en el botón Nueva en la sección Solicitudes modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de solicitudes.

Puede utilizar servicios Web para rellenar las solicitudes desde un portal de socio. Puede utilizar la herramienta de importación de Oracle CRM On Demand para importar las solicitudes. Para obtener más información sobre las solicitudes de importación, consulte Importación de solicitudes.

Trabajar con listas de solicitudes

Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar de las solicitudes.

Lista de solicitudes

Descripción

Todas las solicitudes

Esta lista muestra todos los registros a los que puede acceder, independientemente del propietario de la lista. No filtra las solicitudes.

Todas las solicitudes enviadas

Filtra solicitudes cuyo estado sea Enviado.

Todas las solicitudes rechazadas

Filtra solicitudes cuyo estado sea Rechazado.

Todas las solicitudes aprobadas

Filtra solicitudes cuyo estado sea Aprobado.

Mis solicitudes

Filtra solicitudes con su nombre en el campo Propietario.

Todas las solicitudes creadas recientemente

Todas las solicitudes ordenadas por la fecha en la que se han creado.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Cómo crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o eliminar una lista existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas también incluye las listas estándar incluidas en Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, por lo que no se pueden editar ni eliminar.

Visualización de la sección Mis solicitudes modificadas recientemente

La sección Mis solicitudes modificadas recientemente muestra las solicitudes que posee y se han modificado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa.

Adición de secciones a la página inicial de solicitudes

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar una o varias secciones a la página inicial de solicitudes:

  • Listas de solicitudes
  • Todas las solicitudes
  • Todas las solicitudes rechazadas
  • Todas las solicitudes aprobadas
  • Todas las solicitudes enviadas
  • Mis solicitudes
  • Todas las solicitudes creadas recientemente
  • Una o varias secciones de informes (el administrador de la compañía puede poner disponibles en su página inicial de solicitudes secciones de informes, como por ejemplo, Informe de datos analíticos de solicitudes).

Para agregar secciones a la página inicial de solicitudes

  1. En la página inicial de solicitudes, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página Diseño de la página inicial de solicitudes, haga clic en las flechas para agregar o eliminar secciones y para organizar las secciones en la página.
  3. Haga clic en Guardar.

Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.