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Configuración de filtro de listas de opciones según los registros de asignación para un representante de ventas

Los administradores pueden activar el filtro de listas de opciones para los ítems de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, como productos detallados, ítems promocionales, muestras distribuidas, planes de mensajes y solicitudes de muestras. Al configurar este filtro, Oracle CRM On Demand filtra los siguientes ítems de la lista de opciones mostrados durante una visita al cliente (visita al contacto, visita a la cuenta o visita del asistente) por parte de un representante de ventas farmacéuticas. En función de los registros de asignación del representante de ventas, Oracle CRM On Demand aplica el filtro a los ítems de la lista de opciones de la siguiente forma:

  • Productos que el representante de ventas puede detallar
  • Muestras que el representante de ventas puede distribuir
  • Ítems promocionales que el representante de ventas puede distribuir
  • Muestras que el representante de ventas puede solicitar para un cliente

Si el filtro no está configurado, Oracle CRM On Demand no filtra las listas de opciones mediante el uso de los registros de asignación del representante de ventas.

Antes de comenzar. Para activar el filtro de listas de opciones, el rol de usuario debe incluir los privilegios Gestionar acceso a farmacéutica y Gestionar empresa.

Para activar el filtro de la lista de opciones en función de los registros de asignación de un representante de ventas

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el vínculo global Administrador.
  2. En la sección Gestión de Life Sciences, haga clic en el enlace Otros asuntos relacionados con Life Sciences.
  3. En la página Preferencias relacionadas con Life Sciences, haga clic en el enlace Preferencias relacionadas con Life Sciences.
  4. Seleccione Activar filtro de selección de productos por asignación de representante de ventas.

    De forma predeterminada, esta configuración no está seleccionada.

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Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.