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Habilitar informes personalizados en Mi página inicial

Puede utilizar la función Informe personalizado de Mi página inicial para agregar varios informes, incluidos informes predefinidos y personalizados, a Mi página inicial. Estos informes personalizados se muestran a continuación en la lista Todas las secciones del paso 2 del Asistente para el diseño de páginas iniciales, y puede moverlos a la lista de Secciones disponibles o a una de las listas de secciones que se muestran de forma predeterminada en Mi página inicial. Para obtener más información acerca de la personalización de páginas iniciales, consulte Personalizar mi página inicial de su compañía.

También puede incrustar informes de los catálogos V2 y V3 en los informes personalizados para Mi página inicial. Para obtener información sobre los catálogos (V2 y V3) para informes y cuadros de mandos y donde estos elementos se pueden incrustar en Oracle CRM On Demand, consulte Acerca de cómo incrustar informes y cuadros de mandos en Oracle CRM On Demand.

NOTA: según cómo se haya configurado la instancia de la compañía, puede que la compañía no tenga acceso al catálogo V3.

Antes de comenzar:

  • El informe que desea activar en Mi página inicial se debe almacenar en Carpetas compartidas.
  • Si desea utilizar un informe del catálogo V3, puede utilizar el icono de búsqueda en la página Detalles de informe personalizado de página inicial para navegar al informe que desee. Si desea incrustar un informe o un cuadro de mandos del catálogo V2, debe tener la cadena de la ruta para el informe, de manera que pueda pegarla en el campo Ruta de informe al crear el informe personalizado. Ejemplo de una cadena de ruta de informe:

    Carpetas compartidas: Análisis predefinidos: Informes de listas rápidas: Cuentas por representante de ventas

    La información sobre cómo determinar la cadena de la ruta para un informe en el catálogo V2 se proporciona al final de este tema.

  • Su rol debe incluir los privilegios Personalizar la aplicación y Personalizar aplicación - Administrar personalización de página inicial.
  • Para seleccionar un informe de la carpeta migrada compartida por toda la compañía, su rol de usuario debe incluir el privilegio Acceder a la carpeta migrada compartida por toda la compañía.
  • Si la casilla de verificación Activar soporte de traducción de idiomas para applets web está seleccionada en el perfil de la compañía, puede crear informes personalizados solo si el idioma que se selecciona en el campo Traducir a idioma es el idioma predeterminado para la compañía.

Para crear un informe personalizado de Mi página inicial

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre.
  3. En la sección Configuración de la aplicación, haga clic en el enlace Informes personalizados de Mi página inicial.
  4. En la lista Informes personalizados de Mi página inicial, haga clic en Nuevo informe de página inicial.
  5. En la página Detalles de informe personalizado de página inicial, rellene los siguientes campos.

    Campo

    Comentarios

    Nombre

    Introduzca el nombre del informe personalizado.

    Marcar para traducción

    Esta casilla de verificación está disponible solo si la casilla de verificación Activar soporte de traducción de idiomas para applets web está seleccionada en el perfil de la compañía. Al crear un informe personalizado, se selecciona la casilla de verificación Marcar para traducción en modo de solo lectura. Asimismo, la casilla de verificación Marcar para traducción es de solo lectura si selecciona un idioma distinto al idioma predeterminado para la compañía en el campo Traducción de la lista de informes personalizados antes de actualizar un informe personalizado existente.

    Si cambia el nombre de un informe personalizado existente en el idioma predeterminado para la compañía, utilice la casilla de verificación Marcar para traducción del siguiente modo:

    • Si desea que las versiones traducidas del nombre se reemplacen por el nombre actualizado, active la casilla de verificación Marcar para traducción.
    • Si desea que las versiones traducidas del nombre no se cambien, no active la casilla de verificación Marcar para traducción.

      Para obtener más información sobre la traducción de nombres de informes personalizados, consulte Traducción de nombres de applets web e informes personalizados.

    Altura

    Seleccione Único o Doble. Si establece la altura en Doble, el informe tendrá dos veces la altura de las otras secciones de la página inicial.

    Anchura

    Seleccione Único o Doble. Si desea que el informe incluya toda la página inicial de izquierda a derecha, establezca el ancho en Doble.

    NOTA: Los informes que tiene un valor de atributo HTML RowSpan superior a 2 a veces sobrepasan el tamaño especificado.

    Ejecutar informe inmediatamente

    Si activa esta casilla, el informe se ejecutará automáticamente y los usuarios no tendrán que hacer clic en un enlace para actualizar el informe.

    Catálogo

    Seleccione el catálogo del informe que desea incrustar.

  6. Según el catálogo seleccionado en el campo Catálogo, realice una de las siguientes acciones:
    • Si ha seleccionado V2, introduzca la cadena de la ruta del informe en el campo Ruta de informe.
    • Si ha seleccionado V3, haga clic en el icono de búsqueda (lupa) y, a continuación, navegue al informe que necesita en Carpetas compartidas.

      El campo Ruta de informe se rellena automáticamente después de seleccionar el informe V3.

  7. En el campo Descripción, introduzca una descripción para el informe personalizado de página inicial.
  8. Haga clic en Guardar.

En el siguiente procedimiento se describe cómo determinar la cadena de ruta de un informe en el catálogo V2.

Para determinar la cadena de ruta de un informe en el catálogo V2

  1. En Oracle CRM On Demand Answers, en la página Introducción a las respuestas, haga clic en Abrir análisis.
  2. Seleccione un informe.

    La ruta para el informe se muestra en el campo Ítem.

  3. Para utilizar la cadena de ruta de informe en un informe personalizado para Página inicial o Mi página inicial de un tipo de informe, copie la cadena del campo Ítem.

Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.