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Personalización de diseños de páginas estáticas
El aspecto de una aplicación resulta esencial para su adopción por parte de los usuarios y una manera de conseguir el aspecto correcto es personalizando los diseños de página. Como parte del proceso de personalización, se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:
Hay dos métodos para personalizar los diseños de páginas. Para definir los diseños de páginas estáticas, defina campos específicos por rol o diseños de páginas dinámicas que cambien en función del tipo de registro creado. Los diseños de páginas dinámicas también se pueden asignar por rol. Número de caracteres que puede utilizar en los nombres de los diseños de página es limitado. Para obtener más información, consulte Acerca de los límites de los diseños personalizados.
NOTA: puede crear diseños de página para correos electrónicos, mensajes de voz y llamadas en Oracle Contact On Demand. No se admiten los diseños dinámicos en Oracle Contact On Demand. También puede definir diseños de página estáticos para crear nuevos registros, como se describe en Personalización de diseños de página para crear nuevos registros.
Puede crear nuevos diseños para cada tipo de registro y, después, asignar un diseño de páginas de cada tipo de registro a un rol de usuario. Cuando un usuario con ese rol inicia una sesión, el usuario ve el diseño personalizado para su rol y para cada tipo de registro. Por ejemplo, se pueden crear dos diseños de página para oportunidades: un diseño simplificado para los representantes de servicio, que muestra únicamente los campos más importantes y otro diseño para los representantes de ventas de campo, que muestra muchos más campos, y asignar los distintos diseños a los diferentes roles. Los usuarios que no estén asignados al rol de representante de servicio ni representante de ventas de campo verán el diseño predeterminado de la página de oportunidades. También, puede crear dos diseños de páginas para contactos, como que el campo Cuenta sea obligatorio cuando los representantes de servicio agreguen nuevos contactos, pero que no sea obligatorio cuando los gestores de servicio añadan nuevos contactos.
Si no asigna un diseño de página personalizado a un tipo de registro para un rol determinado, se utiliza la página predeterminada de ese tipo de registro.
Al personalizar un diseño de página, se determinan los siguientes aspectos:
- Los campos que aparecen en la página
Para que los campos personalizados aparezcan, es necesario agregarlos a los diseños de página. Después de esto, los usuarios con roles asignados al diseño de página personalizado verán los campos en la página de edición, en la página de detalles y el formulario de creación (en la barra Acción).
- Dónde aparecen los campos en la página
- Cuáles son los campos necesarios
- Cuáles son los campos de solo lectura
- Qué campos deben aparecer siempre en el diseño, incluso si los usuarios personalizan su diseño de campos
- Qué tipos de registros enlazados se muestran en las secciones de información relacionada en la página de detalles.
Por ejemplo, puede establecer que los contactos enlazados se muestren en la página Detalles de la cuenta.
- Cuántas secciones de página deben aparecer y con qué encabezados.
Puede copiar diseños estándar, pero no puede editarlos ni eliminarlos. Puede eliminar diseños personalizados, a no ser que estén asignados a un rol o a un diseño dinámico.
Acerca de la personalización de diseños de página
Los usuarios pueden personalizar el diseño de las secciones de información relacionada de la página de detalles para un tipo de registro si está activado el privilegio Personalizar página de detalles - Información relacionada para su rol de usuario.
Los usuarios pueden personalizar el diseño de los campos en la página de detalles para un tipo de registro cuando su rol de usuario está configurado del siguiente modo:
- El privilegio Personalizar página de detalles - Campos está activado para el rol.
- Se asigna un diseño de página personalizado al rol para el tipo de registro.
Para obtener más información sobre los diseños de página personalizados, consulte los temas siguientes:
Consideraciones sobre los campos en los diseños de página
Al crear los diseños de página, tenga en cuenta que:
- Algunos campos de registros son importantes en los cálculos de informes y pronósticos. Para reforzar un uso coherente de estos campos, se marcan siempre que sea necesario. No puede cambiar el indicador necesario en estos campos si se personaliza un diseño de página. Tampoco puede quitarlos de un diseño de página.
- Si se quitan los campos de un diseño de página, pueden afectar a la forma en que se utilizan los registros. Por ejemplo, si quita los campos Estado y Publicar en los registros de soluciones, los empleados que tengan ese diseño de página no pueden aprobar soluciones ni ponerlas a disposición de otros.
- Las direcciones están agrupadas de forma que el campo y sus etiquetas reflejan la convención de nomenclatura de cada país. Por lo tanto, en algunos tipos de registro no se pueden separar las líneas de dirección individuales. En su lugar, seleccione el campo que contiene el grupo de líneas de dirección (opción de dirección única). Esta opción sustituye los campos individuales que podía seleccionar en las versiones anteriores a la versión 20, como Calle, Ciudad o Código postal. Por ejemplo, para las oportunidades potenciales, el campo Facturación aparece en los pasos Configuración de campos y Diseño de campos del Asistente de diseño de páginas. El campo Facturación incluye todos los campos de Dirección de facturación.
- Puede mover campos de notas estándar y personalizados de la lista Campos de texto largo del diseño de página a otras áreas del diseño de página.
- Puede mover los siguientes campos a y de la lista Campos de texto largo, y a y de otras áreas del diseño de página:
Registro
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Nombre del campo
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Dirección de la cuenta
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Descripción
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Dirección
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Descripción
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Dirección
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Comentarios
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Plantilla de evaluación de ventas
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Descripción
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Actividad
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Siguiente visita
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Aplicación
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Relaciones con el socio existentes
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Aplicación
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Beneficios de relación con el socio esperados
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Aplicación
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Texto largo indexado
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Activo
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Descripción
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Libro
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Descripción
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Dirección del concesionario
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Descripción
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Evento
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Descripción
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Evento
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Detalles de la sesión
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Evento
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Objetivo de la prueba
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Fondo
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Descripción
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Solicitud de fondos
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Descripción
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Unidad familiar
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Descripción
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Invitado
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Comentarios
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Invitado
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Detalle de la sesión
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Ítem del plan de mensajes
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Sinopsis
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Ítem del plan de mensajes
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Notas del ponente
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Ítem del plan de mensajes
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Destinatarios
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Plan de mensajes
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Destinatarios
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Plan de mensajes
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Comentario
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Plan de mensajes
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Descripción
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Relaciones de ítems del plan de mensajes
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Destinatarios
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Relaciones de ítems del plan de mensajes
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Sinopsis
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Objetivo
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Descripción
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Objetivo
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Público objetivo
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Visita a la cuenta
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Siguiente visita
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Visita a la cuenta
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Descripción
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Cita
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Siguiente visita
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Cita
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Descripción
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Visita del asistente
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Siguiente visita
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Visita del asistente
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Descripción
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Dirección de contacto
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Programaciones aceptables
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Dirección de contacto
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Descripción
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Visita al contacto
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Descripción
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Visita al contacto
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Siguiente visita
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Visita inteligente
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Descripción
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Visita inteligente
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Siguiente visita
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Tarea
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Descripción
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Tarea
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Siguiente visita
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Socio
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Descripción
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Dirección del socio
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Descripción
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Programa de socios
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Descripción
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Producto
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Descripción
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Indicación del producto
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Descripción
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Ingresos
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Descripción
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Ingresos por cuenta
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Descripción
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Ingresos del contacto
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Descripción
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Ingresos de productos de la oportunidad
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Descripción
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Renuncia de muestra
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Texto de renuncia
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Lote de muestra
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Descripción
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Transacción de muestra
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Comentarios
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Solicitud de servicio
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Asunto
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Ítem de transacción
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Descripción
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Vehículo
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Descripción
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Historial de servicio de vehículos
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Descripción
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Diseños y listas de páginas
Puede utilizar diseños de página y privilegios de rol para limitar los campos que los usuarios pueden buscar, ver en listas y exportar. Cuando un usuario cree o restrinja una lista de registros o utilice la búsqueda avanzada para buscar registros, los privilegios y diseños de página asignados al rol de usuario determinarán los campos que el usuario puede buscar y ver.
Si el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda no está activado en el rol de usuario, el usuario podrá buscar todos los campos de búsqueda que se encuentren disponibles en el diseño de búsqueda que se haya asignado al rol de usuario para el tipo de registro específico. Además, al crear o refinar una lista, el usuario puede seleccionar cualquier campo para mostrarlo como columna en la lista de registros obtenida de la búsqueda.
NOTA: se recomienda que los administradores de la compañía no activen el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda para la mayoría de los roles de usuario. Si el privilegio no está activado, los campos que su compañía no utiliza no son visibles en las páginas de listas y búsqueda. Reduce la desorganización y facilita que los usuarios puedan ver los campos que les resulten más interesantes.
Si el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda no está activado para el rol de usuario, el usuario tan sólo podrá buscar un campo si cumplen los dos criterios siguientes:
- El campo es un campo de búsqueda disponible en el diseño de búsqueda asignado al rol de usuario para el tipo de registro.
- El campo aparece en el diseño de la página de detalles que se haya asignado al rol de usuario para ese tipo de registro. Si se han definido diseños de páginas dinámicas para el rol, el campo deberá mostrarse al menos en uno de los diseños de página dinámica.
Asimismo, al crear o refinar una lista, el usuario sólo podrá seleccionar un campo para mostrarlo como columna en la lista de registros obtenida tras la búsqueda en caso de que el campo se muestre en al menos uno de los diseños de página de detalles, incluidos los diseños de páginas dinámicas que se hayan asignado al rol de usuario para ese tipo de registro. Esta restricción también afecta a los elementos que el usuario pueda exportar de una lista. Si está activado el privilegio Lista - Exportar campos mostrados en el rol de usuario pero no el privilegio Lista - Exportar todos los campos, podrá exportar únicamente los campos mostrados en la lista. El usuario no puede exportar todos los campos de los registros de la lista.
NOTA: En el caso de las búsquedas avanzadas que inician los usuarios desde el enlace Avanzado en una lista de registros relacionados en un registro principal, las consideraciones adicionales se aplican a la disponibilidad de campos de búsqueda y a los campos que se pueden mostrar en los resultados de la búsqueda. Para obtener más información, consulte Acerca de la búsqueda avanzada de registros relacionados.
Antes de empezar. Para realizar este procedimiento, su rol debe incluir el privilegio Personalizar la aplicación.
Para crear un diseño de página
- En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
- En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre.
- En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el vínculo del tipo de registro necesario.
- En la sección Diseño de páginas, haga clic en el enlace Diseño de la página.
- En la lista Diseño de la página, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el vínculo Editar de un diseño existente para modificarlo.
- Haga clic en el botón Nuevo diseño para crear un nuevo diseño.
- Haga clic en el vínculo Copiar para copiar un diseño existente.
Aparecerá el Asistente de diseño de páginas, que le acompañará durante el proceso.
NOTA: el número de pasos del Asistente de diseño de páginas puede ser distinto según el vínculo Diseño de la página en el que haga clic.
- En el paso 1, Nombre de diseño, introduzca un nombre para el diseño y una descripción (opcional).
- En el paso 2 (Configuración de campos), seleccione las características de los campos de la siguiente forma:
- Active la casilla de verificación Obligatorio de aquellos campos que desea que sean obligatorios.
NOTA: Los usuarios no están obligados a seleccionar un campo de tipo Casilla de control marcado como Obligatorio. Si desea que el campo de la casilla de verificación tenga un valor verdadero (es decir, si desea seleccionar la casilla de verificación), debe utilizar las reglas de validación de campos en el campo de la casilla de verificación. Para obtener más información consulte Acerca de la administración de campos.
- Active la casilla de verificación Sólo lectura en aquellos campos que desea que sean de sólo lectura.
- Seleccione la casilla de verificación Siempre en el diseño en cualquier campo que no desea que los usuarios puedan eliminar de su diseño.
NOTA: Cuando crea un nuevo diseño de página, la casilla de verificación Siempre en el diseño está activada de forma predeterminada y es de solo lectura para cualquier campo que se configure como un campo obligatorio, a menos que se configure un valor predeterminado para el campo. Si se configura un valor predeterminada para un campo necesario, la casilla de verificación Siempre en el diseño está activada, pero puede desactivarla. También se recomienda que active la casilla de verificación Siempre en el diseño para cualquier campo que esté configurado como obligatorio condicionalmente. Y, si utiliza o planea utilizar un diseño de página dinámico para el tipo de registro, se recomienda que active la casilla de verificación Siempre en el diseño para el campo de lista de opciones que determina el diseño dinámico.
Para obtener información acerca de la casilla de verificación Obligatorio condicionalmente, consulte Acerca de los campos obligatorios condicionalmente.
- En el paso 3, Diseño de campos, puede hacer lo siguiente:
- Mueva los campos de la lista Campos disponibles del tipo de registro a las distintas secciones del área Organizar el diseño de la página de tipo de registro.
Asegúrese de mover los campos personalizados y los campos específicos que desea agregar a los formularios. Asimismo, si algunos de los campos para los que ha seleccionado la casilla de verificación Siempre en el diseño en el paso 2 ya no están en el diseño, agréguelos al diseño.
PRECAUCIÓN: A menos que se configure un valor predeterminado para un campo obligatorio, el campo obligatorio debe estar en el diseño de página. De lo contrario, cualquiera que tenga ese diseño no podrá crear ni editar un registro de ese tipo. Si se configura un valor predeterminado para un campo obligatorio, dicho campo puede aparecer opcionalmente en el diseño de página. De forma similar, debe asegurarse de que todos los campos obligatorios condicionalmente están en los diseños de página pertinentes. De lo contrario, los usuarios no podrán introducir un valor para esos campos cuando se hagan obligatorios.
- Elimine el campo Descripción del diseño de página o mueva el campo Descripción a otra área del diseño de página.
- Reorganice la información.
NOTA: estos cambios afectan a todos los formularios de ese tipo de registro cuando un usuario con el rol adecuado visualiza las páginas. Sin embargo, si actualiza el diseño de los campos después de que un usuario personalice el diseño de los campos para el tipo de registro, los cambios no se aplican al diseño personalizado. Algunos campos incluyen un grupo de campos o campos de varias líneas. Evite mover esos campos, ya que la información podría solaparse con otros campos en el diseño final. Por eso, la aplicación no permite mover campos de texto de varias líneas como el campo Descripción. La aplicación utiliza una plantilla de direcciones que proporciona los campos específicos para cada país. Para obtener más información, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.
- En Información relacionada en el paso 4, puede:
- Agregar o quitar secciones que aparecen en las páginas de detalles. Las secciones son áreas donde los usuarios pueden enlazar registros con el registro actual.
Por ejemplo, si no desea que los empleados puedan enlazar productos a oportunidades, asegúrese de que la sección Productos no aparece en el cuadro Información disponible o Información que se mostrará.
NOTA: los usuarios pueden cambiar esta configuración predeterminada mediante el enlace Editar diseño en la página Detalle para su aplicación. Una vez que los usuarios hayan editado sus diseños personales, estos no verán los nuevos cambios en la información relacionada realizados por el administrador de la compañía hasta que vuelvan a editar los diseños.
- Cambiar el orden de las secciones en las páginas de detalles.
NOTA: estos cambios afectan a todas las páginas Detalle de ese tipo de registro cuando un usuario con el rol personalizado adecuado visualiza las páginas.
- En el Paso 5, Diseño de información relacionada, seleccione el diseño adecuado de información relacionada para cada una de las secciones de información relacionada de la página.
NOTA: el diseño predeterminado para cada sección de información relacionada es el estándar. Si ya ha creado diseños de información relacionada personalizados, puede seleccionarlos en la lista. Para obtener más información sobre la creación de diseños de información relacionada, consulte Personalización de diseños de elementos relacionados.
- Haga clic en Finalizar.
- Para asignar el diseño de página de este tipo de registro a los roles de usuario si es necesario, consulte Adición de roles.
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