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Verificar la configuración de libros para el rol de administrador

Para activar la función de libro para la compañía, Atención al cliente hace lo siguiente:

  • Concede el privilegio Administrar libros y el acceso a los libros al rol del administrador
  • Configura el perfil de acceso del administrador para permitir el acceso a los libros

El siguiente procedimiento describe cómo verificar que el rol del administrador está configurado para libros.

Para verificar que el rol del administrador está configurado para libros

  1. Inicie sesión en Oracle CRM On Demand como usuario con el rol de administrador.
  2. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el vínculo global Administrador.
  3. En la sección Gestión de usuarios y controles de acceso de la página inicial de administración, haga clic en el enlace Gestión de usuarios y controles de acceso.
  4. En la sección Gestión de roles, haga clic en el enlace Gestión de roles.
  5. En la lista Traducir a idioma, seleccione el idioma principal de la compañía.
  6. Haga clic en el vínculo Editar del rol Administrador.
  7. En el Asistente de gestión de roles, vaya al Paso 2, Acceso de tipo de registro y verifique que el acceso a los registros de libro se muestra en la siguiente tabla.

    En la siguiente tabla muestra el acceso de registro de libro necesario para el rol Administrador.

    Tipo de registro

    ¿Tiene acceso?

    ¿Se puede crear?

    ¿Se pueden leer todos los registros?

    Libros

    Seleccionada

    Seleccionada

    Seleccionada

  8. Vaya al Paso 4, Privilegios, y verifique que el privilegio Administrar libros está seleccionado.

    En la siguiente tabla se describe el privilegio Administrar libros.

    Categoría

    Privilegio

    Descripción

    Administración de usuarios y controles de acceso

    Administrar libros

    Gestiona el acceso a los libros, asigna datos en bloque a libros y define flujos de trabajo relacionados con los libros

    NOTA: Un usuario cuyo rol tiene el privilegio Gestionar libros y el privilegio Gestionar roles y accesos puede otorgar el privilegio Gestionar libros a otros roles de usuario. Como con la mayoría de las tareas de administración, se recomienda que el privilegio Administrar libros sólo se conceda a los administradores de la compañía.

  9. Desplácese de nuevo a la página Administración de usuarios y controles de acceso.
  10. En la sección Administración de perfiles de acceso, haga clic en el vínculo Perfiles de acceso.
  11. En la lista desplegable Traducir a idioma, seleccione el idioma principal de su compañía.
  12. Verifique que la configuración de los perfiles de acceso es correcta, como se indica a continuación:
    1. Haga clic en el vínculo Editar del perfil de acceso predeterminado de administrador y verifique que la configuración coincide con la que se muestra en la siguiente tabla.
    2. Haga clic en el vínculo Editar del perfil de acceso de propietario de administrador y verifique que la configuración coincide con la que se muestra en la siguiente tabla.

      En la siguiente tabla se muestra la configuración necesaria que permite a los usuarios con el rol Administrador gestionar libros en Oracle CRM On Demand.

      Tipo de registro

      Registro relacionado

      Perfil de acceso predeterminado de administrador

      Perfil de acceso de propietario de administrador

      Cuenta

      Libros

      Completo

      Completo

      Acreditación*

      Libros

      Completo

      Completo

      Actividad

      Libros

      Completo

      Completo

      Asignación*

      Libros

      Completo

      Completo

      Aplicación*

      Libros

      Completo

      Completo

      Libros

      No aplicable

      Lectura/Edición/Eliminación

      Lectura/Edición/Eliminación

      Libros

      Libros secundarios

      Ver

      Ver

      Libros

      Usuario

      Completo

      Completo

      Plan de negocio*

      Libros

      Completo

      Completo

      Campaña

      Libros

      Completo

      Completo

      Certificación*

      Libros

      Completo

      Completo

      Contacto

      Libros

      Completo

      Completo

      Curso*

      Libros

      Completo

      Completo

      Objetos personalizados

      Libros

      Completo

      Completo

      Registro del negocio*

      Libros

      Completo

      Completo

      Concesionario*

      Libros

      Completo

      Completo

      Evento*

      Libros

      Completo

      Completo

      Examen*

      Libros

      Completo

      Completo

      Cuenta financiera*

      Libros

      Completo

      Completo

      Plan financiero*

      Libros

      Completo

      Completo

      Fondo*

      Libros

      Completo

      Completo

      Unidad familiar*

      Libros

      Completo

      Completo

      Informe de auditoría de inventario*

      Libros

      Completo

      Completo

      Período de inventario*

      Libros

      Completo

      Completo

      Oportunidad potencial

      Libros

      Completo

      Completo

      Solicitudes de MDF*

      Libros

      Completo

      Completo

      Plan de mensajería*

      Libros

      Completo

      Completo

      Objetivo*

      Libros

      Completo

      Completo

      Oportunidad

      Libros

      Completo

      Completo

      Socio*

      Libros

      Completo

      Completo

      Póliza*

      Libros

      Completo

      Completo

      Cartera*

      Libros

      Completo

      Completo

      Programa*

      Libros

      Completo

      Completo

      Lote de muestra*

      Libros

      Completo

      Completo

      Transacción de muestra*

      Libros

      Completo

      Completo

      Solicitud de servicio

      Libros

      Completo

      Completo

      Visita inteligente*

      Libros

      Completo

      Completo

      Solución

      Libros

      Completo

      Completo

      Vehículo*

      Libros

      Completo

      Completo

NOTA: los tipos de registro marcados con un asterisco (*) no están disponibles en la edición estándar de Oracle CRM On Demand. La configuración de acceso para este tipo de registros sólo es relevante si están disponibles los tipos de registro.

En la siguiente tabla se describen los controles que activa el privilegio Administrar libros. Puede acceder a cada componente para verificar que todos los controles necesarios están disponibles.

Componente

Controles que activa el privilegio Administrar libros

Página inicial de administración

  • En la sección Gestión de usuarios y controles de acceso está disponible el enlace Gestión de libros. Desde este enlace puede acceder a la página Jerarquía de libro, en la que puede crear, actualizar y gestionar libros.
  • En la sección Herramientas de administración de datos está disponible el vínculo Cola de libros de asignación de lotes. Desde este vínculo puede acceder a la página Cola de libros de asignación de lotes, en la que se muestran los detalles de solicitudes de libros de asignación de lotes activas y finalizadas.

Página Personalización de aplicaciones

  • En la sección Configuración de tipos de registro está disponible el vínculo Libro. Desde este vínculo puede acceder a la página Personalización de aplicaciones, en la que puede configurar campos de libro y campos de usuario de libros, incluidos los valores de las listas de opciones de los campos Tipo de libro y Rol de usuario de libro.

Asistente de gestión de roles

  • En el Paso 2, Acceso de tipo de registro, aparece la opción Libro como un detalle.
  • En el Paso 4, Privilegios, aparece el privilegio Administrar libros como una opción.

Asistente de perfil de acceso

  • En el Paso 1, Nombre de perfil de acceso, aparece la casilla de verificación Se puede conceder a usuarios de libros.
  • En el Paso 2, Especificar niveles de acceso:
    • Aparece la opción Libro como un objeto de nivel superior.
    • Aparece un detalle de la sección de información relacionada de libro debajo del vínculo Información relacionada de los tipos de registro que admiten libros.

Página Perfil de la compañía

  • En la sección Configuración de visibilidad de datos de la compañía, aparece la casilla de verificación Activar libros.

Asistente de diseño de páginas

(Administración de diseños)

  • En el Paso 4, Información relacionada, aparece la sección de información relacionada de libro en la sección Disponible de la página de todos los tipos de registro que admiten libros.

Página Cambiar nombre de tipos de registro

  • La opción Libro aparece como uno de los ítems de la página.

Flujo de trabajo

  • Aparece la acción Asignar un libro como una opción disponible (si el rol tiene el privilegio Gestionar reglas de datos - Gestionar reglas de flujo de trabajo activado).

Página Menú en lista

  • Aparece Libro de asignación de lotes como una de las opciones de menú de los tipos de registro admitidos.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.