La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar registros del negocio a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
Registro del negocio predeterminado Nombre del campo
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Tipo de datos
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Longitud máxima
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Comentarios
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Estado de aprobación
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Lista de opciones
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30
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Los valores válidos de este campo son: Pendiente de aprobación, Aprobado, Rechazado, Devuelto, Cancelado y Vencido.
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Fecha de aprobación
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Fecha
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No aplicable
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Ninguna
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Contacto asociado
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Lista de opciones
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100
|
Ninguna
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Cliente asociado
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Lista de opciones
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100
|
Ninguna
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Oportunidad potencial asociada
|
Texto
|
100
|
Ninguna
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Oportunidad potencial asociada: ID exclusivo externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
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Oportunidad potencial asociada: Nombre
|
Texto
|
50
|
Ninguna
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Oportunidad potencial asociada: Apellidos
|
Texto
|
50
|
Ninguna
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Oportunidad potencial asociada: ID de integración
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Oportunidad potencial asociada: Apellidos
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Oportunidad asociada
|
Lista de opciones
|
100
|
Ninguna
|
Teléfono móvil
|
Texto
|
40
|
Ninguna
|
Ciudad
|
Texto
|
50
|
Ninguna
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Fecha de cierre
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Fecha
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Nombre de compañía
|
Texto
|
50
|
Ninguna
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Convertido en oportunidad
|
Casilla de verificación
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No aplicable
|
Ninguna
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País
|
Lista de opciones
|
50
|
Ninguna
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Aprobador actual
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Lista de opciones
|
100
|
Ninguna
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Creación: fecha
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Fecha/hora
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No aplicable
|
Ninguna
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Moneda
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Lista de opciones
|
No aplicable
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No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir con valores cálidos.
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Tamaño del negocio
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Moneda
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15
|
Ninguna
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Descripción
|
Texto
|
255
|
Ninguna
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División
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Texto
|
50
|
Ninguna
|
Correo electrónico
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Tipo de cambio
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Fecha
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Fecha de caducidad
|
Fecha
|
No aplicable
|
Ninguna
|
ID externo
|
Texto
|
40
|
Ninguna
|
Fax
|
Texto
|
40
|
Ninguna
|
Aprobador final
|
Lista de opciones
|
100
|
Ninguna
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Nombre
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Cargo
|
Texto
|
75
|
Ninguna
|
Apellidos
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Iniciales
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Modificación: fecha
|
Fecha/hora
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Sr./Sra.
|
Lista de opciones
|
30
|
Ninguna
|
Nombre
|
Texto
|
100
|
Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Antes de realizar una importación asegúrese de que todos los registros contienen valores en este campo.
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Nuevo contacto
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Casilla de verificación
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Nuevo cliente
|
Casilla de verificación
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Nueva oportunidad
|
Casilla de verificación
|
No aplicable
|
Este campo indica si la oportunidad asociada con el registro del negocio es nueva.
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Siguiente paso
|
Texto
|
250
|
Ninguna
|
Objetivo
|
Texto
|
100
|
Ninguna
|
Objetivo: ID exclusivo externo
|
Texto
|
50
|
Ninguna
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Propietario
|
Lista de opciones
|
30
|
Los datos de este campo deben coincidir con el ID de usuario de un usuario existente de Oracle CRM On Demand. Si un registro no contiene un valor válido para este campo (o no contiene ningún valor), su valor se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación.
Si este campo no se mapea a un campo de importación válido cuando se ejecuta el Asistente de importación, el propietario se establece en el ID de usuario que realiza la importación para todos los registros importados.
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ID externo de propietario
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Cuenta de socio del propietario
|
Lista de opciones
|
100
|
De forma predeterminada, este campo muestra automáticamente la compañía socio del propietario del registro del negocio. Este campo es de sólo lectura. El proceso de carga de Oracle CRM On Demand no puede actualizar este campo.
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Cuenta de socio de origen
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Lista de opciones
|
100
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El socio que descubrió originalmente la oportunidad. Este socio suele coincidir con el socio principal, pero puede ser diferente. Este campo es opcional.
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Programa de socios
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Lista de opciones
|
50
|
Ninguna
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Grupo de valores de listas de opciones
|
Texto
|
50
|
Ninguna
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Código postal
|
Texto
|
30
|
Ninguna
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Socio principal
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Lista de opciones
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100
|
El socio principal es el responsable del registro del negocio. Este campo, junto con el campo Ubicación del socio principal, identifica a un socio de forma exclusiva. Este campo no puede ser nulo.
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Ubicación del socio principal
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Texto
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50
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La ubicación del socio principal mencionado en la celda anterior. Este campo, junto con el campo Socio principal, identifica a un socio de forma exclusiva. Este campo no puede ser nulo.
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Productos de interés
|
Texto
|
100
|
Ninguna
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Motivo de rechazo
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Lista de opciones
|
30
|
Ninguna
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Precios especiales solicitados
|
Casilla de verificación
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Región
|
Lista de opciones
|
30
|
Ninguna
|
Dirección
|
Texto
|
100
|
Ninguna
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Estado de envío
|
Lista de opciones
|
30
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Los valores válidos de este campo son: No enviado, Enviado y Recuperado.
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Fecha de envío
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Fecha/hora
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No aplicable
|
Ninguna
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Soporte solicitado
|
Casilla de verificación
|
No aplicable
|
Ninguna
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Nº de teléfono
|
Texto
|
40
|
Ninguna
|
Tipo
|
Lista de opciones
|
30
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Los valores válidos predeterminados de este campo son: Estándar y No estándar.
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