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Cómo trabajar con la página inicial de la unidad familiar

La página inicial de la unidad familiar es el punto de partida para gestionar unidades familiares.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de la unidad familiar. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas.

Creación de una unidad familiar

Puede crear una unidad familiar haciendo clic en el botón Nueva en la sección Mis unidades familiares vistas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de unidades familiares.

Trabajar con listas de unidades familiares

La sección Listas de unidades familiares contiene una serie de listas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar de las unidades familiares.

Lista de unidades familiares

Filtros

Todas las unidades familiares modificadas recientemente

Todas las unidades familiares con el nombre del campo Propietario, ordenadas por fecha de modificación.

Todas las unidades familiares

Todas las unidades familiares que puede ver, independientemente del propietario de la unidad familiar.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de unidades familiares modificadas recientemente

Las sección Mis unidades familiares modificadas recientemente muestra las unidades familiares que ha visto recientemente.

Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa.

Adición de secciones a la página inicial de la unidad familiar

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar una o varias secciones a la página inicial de la unidad familiar:

  • Unidades familiares creadas recientemente
  • Todas las unidades familiares modificadas recientemente
  • Mis unidades familiares creadas recientemente
  • Mis unidades familiares modificadas recientemente
  • Una o más secciones de informe (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de la unidad familiar.)

Para agregar secciones a la página inicial de la unidad familiar

  1. En la página inicial de la unidad familiar, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial de la unidad familiar, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página.
  3. Haga clic en Guardar.

Información relacionada

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con las unidades familiares.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.