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Cómo trabajar con la página inicial de pedidosLa página inicial de pedidos es el punto de partida para gestionar productos financieros. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de pedidos. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas. Antes de comenzar. Para trabajar con pedidos e ítems de pedidos de productos, el valor Uso del pedido de la página del perfil de la compañía debe establecerse en Gestión de pedidos de CRM On Demand y el rol de usuario debe disponer del privilegio Activar acceso a pedidos. Para obtener más información, consulte Configuración del perfil de la compañía y los valores predeterminados. Creación de un pedidoEl administrador de muestras crea un nuevo pedido haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Mis pedidos creados recientemente. Para obtener más información, consulte Creación de registros y Campos de pedidos. Cómo trabajar con listas de pedidosLa sección Lista de pedidos muestra una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. En la tabla siguiente se describen las listas estándar de pedidos:
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas. Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse. Visualización de pedidos recientesLas secciones Mis pedidos creados recientemente y Mis pedidos vistos recientemente muestran los pedidos que se han creado o visto recientemente, respectivamente. Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista. Adición de secciones a la página inicial de pedidosSi el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar una o varias secciones a la página inicial de pedidos:
Para agregar secciones a la página inicial de pedidos
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Publicado en septiembre 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |