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Área temática de análisis de historial de oportunidad

Disponibilidad

Esta área temática está disponible en todas las ediciones de Oracle CRM On Demand.

Finalidad del negocio

Esta área temática le permite analizar oportunidades por las dimensiones de cuenta, territorio, compañía, contacto, propietario y fecha. Esta área temática consta de dos o más tablas de verdad e incluye métricas de cuotas y de oportunidades. La métrica de oportunidades se define en el nivel más bajo de detalle en esta área temática. Por lo que puede analizarse la métrica en todas las dimensiones. Por el contrario, las métricas de cuota se describen en un nivel de detalle mayor y sólo pueden analizarse por las dimensiones limitadas siguientes: fecha (mes), cuota y propietario.

Tipo de relación

Varios datos

Campos personalizados optimizados

Esta área temática tiene campos personalizados que se han optimizado para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos personalizados optimizados están en carpetas cuyo nombre incluye Campos personalizados optimizados o Métricas personalizadas optimizadas, como Campos personalizados optimizados de cuenta y Métricas personalizadas optimizadas de oportunidad. Los campos personalizados numéricos, como aquellos con un tipo CUR, INT o NUM, están disponibles como métricas en la carpeta de métricas personalizadas optimizadas si el tipo de registro es el objeto de control en un área temática concreta. Por ejemplo, el tipo de registro Cuenta es el objeto de control en el área temática Historial de cuenta.

Los siguientes tipos de registro tienen métricas de cobertura y campos personalizados optimizados en Oracle CRM On Demand Answers y es posible que uno o más de estos tipos de registro estén presentes como dimensiones o hechos en esta área temática:

Tipo de registro

Cobertura de Oracle CRM On Demand Answers

Cuenta

Todos los campos optimizados

Actividad

Todos los campos optimizados

Evaluación

Todos los campos optimizados

Campaña

Todos los campos optimizados

Contacto

Todos los campos optimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos los campos optimizados solo en CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 y CO9

Oportunidad potencial

Todos los campos optimizados

Oportunidad

Todos los campos optimizados

Opportunity Team

Los primeros cinco campos optimizados de cada tipo

Producto

Todos los campos optimizados

Ingresos

Todos los campos optimizados

Solicitud de servicio

Todos los campos optimizados

Esta área temática tiene campos optimizados para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos optimizados incluyen las palabras Código o UTC. Por ejemplo, la dimensión de cuenta tiene un campo Tipo de cuenta. También hay un campo Código de tipo de cuenta, que es la versión optimizada del campo Tipo de cuenta. Igualmente, hay un campo Fecha indexada (UTC), que es la versión optimizada del campo Fecha indexada. El uso del campo optimizado en el filtro genera consultas más rápidas. Este método es más rápido que el uso del campo estándar. Para obtener información acerca de cómo utilizar los campos de filtro optimizados, consulte Uso de campos de filtro optimizados. Las siguientes dimensiones de esta área temática tienen campos de filtro optimizados:

  • Campaña

Dimensiones

Esta área temática tiene las siguientes dimensiones:

  • Cuenta
  • Territorio de la cuenta
  • Campaña
  • Fecha
  • Oportunidad
  • Propiedad del usuario
  • Contacto principal
  • Cuenta de socio principal
  • Cuota
  • Territorio

Métricas

La lista de métricas de esta área temática es la siguiente:

  • Métrica de oportunidad
    • Métrica personalizada de oportunidad
    • Métrica de oportunidad por fecha de apertura
      • Número (Nº) de oportunidades abiertas
      • Número (nº) de oportunidades
      • Número (Nº) de contactos con oportunidades
      • Ingresos cerrados
      • Ingresos previstos
      • Ingresos
      • Número promedio (Nº promedio) de días en cada etapa
      • Número (nº) de oportunidades ganadas
      • Tamaño promedio del negocio (Definición: el tamaño medio de cada venta por cada cliente, expresado en el número de unidades o importe de los ingresos).
      • Ciclo de ventas promedio
      • Porcentaje de oportunidades ganadas (Definición: el número de oportunidades ganadas dividido entre el número de oportunidades ganadas y perdidas).
      • Porcentaje de pérdidas de oportunidad
    • Ingresos
    • Ingresos previstos
    • Ingresos cerrados
    • Número (nº) de oportunidades
    • Número (Nº) de oportunidades abiertas
    • Número (Nº) de contactos con oportunidades
    • Número (nº) de oportunidades ganadas
    • Número promedio (Nº promedio) de días en cada etapa
    • Tamaño promedio del negocio (Definición: el tamaño medio de cada venta por cada cliente, expresado en el número de unidades o importe de los ingresos).
    • Ciclo de ventas promedio
    • Porcentaje de oportunidades ganadas (Definición: el número de oportunidades ganadas dividido entre el número de oportunidades ganadas y perdidas).
    • Porcentaje de pérdidas de oportunidad
    • Ingresos de oportunidades del trimestre anterior
    • Ingresos cerrados del trimestre anterior
  • Métrica de cuota
    • Valor de cuota

Notas de uso

Las dimensiones de cuenta y contacto principal incluyen una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.

El área temática de generación de informes de oportunidades y el área temática de análisis histórico de oportunidades proporcionan diferentes métricas. Antes de seleccionar una de estas áreas temáticas, revise las métricas proporcionadas en ambas para asegurarse de que utiliza el área temática que mejor se adapta a sus necesidades,


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.