La página Editar asignación le permite agregar asignaciones o actualizar los detalles de asignaciones existentes. En la página Editar asignación se muestra todo el conjunto de campos de una asignación.
En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de la asignación.
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Campo
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Descripción
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Tipo de asignación
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El administrador de muestras define el nombre de la asignación. Debe ser único. Estos son algunos ejemplos:
- Asignación de muestra
- Asignación de ítem promocional
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Activa
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El estado de la asignación puede ser uno de los siguientes:
- Activa. Indica que aún no se ha alcanzado la fecha final del período de asignación.
- Inactiva. Indica que el período de asignación ha finalizado y la fecha final se ha alcanzado.
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Propietario
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El propietario del registro de asignación. Es la persona a la que el administrador de muestras asigna la asignación.
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Muestra
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Muestra de producto asociada a la asignación.
NOTA: al crear un nuevo registro de asignación, sólo pueden introducirse en este campo los productos que hayan sido clasificados como muestras, es decir, productos del tipo de categoría Muestras distribuidas.
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Cantidad máxima
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La cantidad máxima de productos que se permite distribuir en una visita.
NOTA: al distribuir muestras o ítems promocionales, aparecerá un mensaje de advertencia si supera el valor del campo Cantidad máxima o queda poco para alcanzarlo.
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Cantidad asignada
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La cantidad máxima de productos que se permite distribuir durante el período de asignación.
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Cantidad máxima por cliente
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La cantidad máxima de productos que se permite distribuir a un contacto durante el período de asignación.
NOTA: al distribuir muestras o ítems promocionales a un contacto, aparecerá un mensaje de advertencia si supera el valor del campo Cantidad máxima por cliente o falta menos de un 10% para alcanzarlo.
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Muestra: descripción
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Campo de texto que sirve para describir el registro de asignación (por ejemplo, la finalidad de la asignación).
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Propietario: nombre
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El nombre del propietario del registro de asignación, que normalmente es el usuario que ha creado el registro.
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Propietario: apellido
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El apellido del propietario del registro de asignación, que normalmente es el usuario que ha creado el registro.
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Fecha de inicio
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Fecha de inicio de esta asignación.
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Fecha final
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Fecha final de esta asignación.
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Detener muestras
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Casilla de verificación para indicar si se puede continuar la entrega de muestras:
- Si está seleccionada, no se permite distribuir más muestras.
- Si no está seleccionada, se permite distribuir muestras.
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Ordenar por
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Este campo permite que los representantes de ventas vean sus asignaciones en un orden determinado.
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Campos adicionales:
NOTA: el administrador de la compañía debe configurar los siguientes campos porque no están disponibles de manera predeterminada,
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Cantidad restante
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Cantidad del producto que queda disponible para que el representante de ventas la distribuya durante el periodo de asignación. Oracle CRM On Demand inicializa este campo con el valor del campo Cantidad de asignación.
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Cantidad distribuida
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La cantidad del producto que ha distribuido el representante de ventas a un contacto durante el periodo de asignación. Oracle CRM On Demand inicializa este campo con el valor cero (0).
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Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre las asignaciones: