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Acerca de los informes predefinidos

Oracle CRM On Demand ofrece una serie de informes predefinidos. No puede editar ni eliminar estos informes. No obstante, puede abrirlos, editarlos y guardarlos con nombres diferentes. Puede utilizarlos para formar las bases de un nuevo informe personalizado. Estos informes se encuentran en la página inicial de informes y están organizados en las siguientes secciones:

  • Listas rápidas
  • Análisis por pipeline
  • Efectividad de las ventas
  • Clientes
  • Servicio
  • Eficacia de marketing
  • Seguimiento del uso

Nota: los informes predefinidos sólo aparecen si el rol de usuario tiene este privilegio: Informes de datos analíticos - Ver análisis predefinidos.

Listas rápidas

En la siguiente tabla se detalla la información.

Nombre del informe

Descripción

Oportunidades por cuenta

Muestra un lista de todas sus oportunidades por cuenta

Oportunidades por etapa de ventas

Muestra un lista de todas sus oportunidades por etapa de ventas

Actividades por oportunidad

Crea y evalúa una lista de todas sus actividades por oportunidad

Cuentas por representante de ventas

Muestra un lista de todas sus cuentas por representante de ventas

Lista de correo de contactos

Muestra e imprime una lista de todas sus contactos por cuenta

Lista de empleados

Muestra una lista completa de los usuarios de Oracle CRM On Demand de la compañía

Análisis por pipeline

En la siguiente tabla se detalla la información.

Nombre del informe

Descripción

Análisis por pipeline

Analiza el pipeline para identificar oportunidades y retos

Análisis de ingresos de oportunidad

Analiza sus ingresos de oportunidad

Análisis de calidad del pipeline

Evalúa la calidad de los negocios e identifica los que resulten clave y que se puedan tener en cuenta y cerrar rápidamente

Análisis de pipeline del equipo

Realiza un análisis global de sus negocios por equipo

Diez mejores oportunidades

Ve y analiza los diez mejores negocios

Análisis histórico por pipeline

Analiza el pipeline en función de una base histórica para evaluar el rendimiento actual en comparación con las expectativas pasadas

Análisis histórico trimestral de ingresos esperados

Compara los ingresos históricos previstos con los ingresos actuales con carácter trimestral

Análisis histórico trimestral de ingresos por oportunidades

Compara los ingresos históricos por oportunidad con los ingresos actuales con carácter trimestral

Análisis trimestral de ingresos cerrados

Compara los ingresos cerrados del último trimestre con los ingresos actuales

Oportunidad respecto a Ingresos esperados respecto a Ingresos cerrados

Ofrece una visión del rendimiento de los ingresos trimestrales

Análisis de historial de etapa de ventas

Analiza la actividad del pipeline y otras métricas del historial de la etapa de ventas

Efectividad de las ventas

En la siguiente tabla se detalla la información.

Nombre del informe

Descripción

Empleados con mejores resultados

Visualiza, analiza e identifica los mejores resultados por regiones, sectores, etc.

Análisis trimestral de eficacia de ventas

Analiza la eficacia de ventas trimestre a trimestre por subordinado

Análisis de la efectividad de las ventas del equipo

Analiza la efectividad de las ventas por equipo

Análisis de actividad del equipo

Analiza la actividad del equipo para mejorar la productividad

Análisis de porcentaje de oportunidades ganadas por el equipo

Evalúa la efectividad del porcentaje de oportunidades ganadas del equipo

Análisis del ciclo de ventas promedio del equipo

Analiza la efectividad del ciclo de ventas promedio del equipo

Clientes

En la siguiente tabla se detalla la información.

Nombre del informe

Descripción

Nº de análisis de oportunidades por cuentas

Analiza el número total de cuentas con oportunidades por datos demográficos diferentes

Nº de análisis de cuentas

Analiza el número total de cuentas por datos demográficos diferentes

Análisis de contactos por oportunidades

Analiza el número de contactos con oportunidades por varios criterios

Análisis de contactos por compañías

Analiza el número de contactos por criterios de cuenta

10 mejores clientes

Visualiza y analiza sus diez mejores cuentas

Análisis de cuentas

Analiza sus cuentas y clientes

Análisis de ingresos cerrados por cuentas

Analiza los ingresos cerrados por datos demográficos de cuentas

Servicio

En la siguiente tabla se detalla la información.

Nombre del informe

Descripción

Análisis del servicio

Identifica problemas de servicio importantes y controla las tendencias de servicio de su área

Lista de informes de servicio

Revisa una lista con sus solicitudes de servicio importantes. Los datos se actualizan a diario.

Análisis de antigüedad de solicitudes de servicio actuales

Analiza y gestiona la antigüedad de sus solicitudes de servicio.

Análisis de solicitudes de servicio abiertas

Evalúa y analiza las solicitudes de servicio abiertas.

Nº de análisis de solicitudes de servicio

Evalúa y analiza el número total de solicitudes de servicio.

Análisis de servicio del equipo

Analiza las solicitudes de servicio por miembro del equipo.

Eficacia de marketing

En la siguiente tabla se detalla la información.

Nombre del informe

Descripción

Estado de campañas activas

Analiza métricas de rendimiento para las campañas activas.

Resultados de campañas finalizadas

Genera gráficos y campara métricas de rendimiento específicas para campañas finalizadas.

Efectividad de la campaña por nombre de campaña

Evalúa las métricas de rendimiento seleccionadas para campañas finalizadas.

Efectividad de la campaña por tipo

Evalúa las métricas de rendimiento seleccionadas por tipo de campaña para las campañas finalizadas.

Análisis de seguimiento de oportunidades potenciales

Analiza la antigüedad, el seguimiento y las tendencias de estado de los clientes potenciales.

Análisis de origen de oportunidad potencial

Analiza las tendencias de volumen para los clientes potenciales por fuente de clientes potenciales.

Análisis de fuente de oportunidad por fecha de cierre

Realiza un seguimiento de la tendencia para las fuentes de clientes potenciales para oportunidades en función de la fecha de cierre de la oportunidad.

Análisis del origen de la oportunidad por fecha de creación

Realiza un seguimiento de la tendencia para las fuentes de clientes potenciales para oportunidades en función de la fecha de creación de la oportunidad.

Ingresos previstos

Realiza una estimación de los ingresos cerrados futuros. La estimación se basa en las métricas de rendimiento pasadas.

Seguimiento del uso

Los informes Seguimiento del uso están disponibles para los usuarios con el privilegio Seguimiento del uso. En la siguiente tabla se detalla la información.

Nombre del informe

Descripción

Análisis de uso del objeto de la aplicación

Analiza el uso del tipo de registro en la aplicación por trimestre natural del año seleccionado.

Análisis de la adopción del usuario

Analiza la adopción del usuario de la aplicación según los inicios de sesión de usuario.

Información general de instalación y configuración

Muestra un resumen de los detalles de instalación y configuración de la aplicación de la compañía.

Inicios de sesión de usuario por rol

Muestra y analiza los inicios de sesión de usuario por año y mes natural.

Inicios de sesión de usuario por los 25 mejores usuarios

Muestra y analiza los principales inicios de sesión de usuario por año y mes natural.

10 páginas más vistas

Muestra y analiza el rendimiento de las 10 páginas más vistas de la aplicación.

Rendimiento de datos analíticos

Muestra un análisis del rendimiento de las consultas y los cuadros de mandos de informes y datos analíticos.

Métricas de informes

Las siguientes métricas aparecen en algunos de los informes anteriores:

  • Tamaño promedio del negocio. Tamaño promedio del negocio basado en los ingresos por oportunidad, que se convierten a la moneda predeterminada del usuario.
  • Costo por venta cerrada. Costo dividido por el número de ganancias.
  • Costo por oportunidad potencial. Costo dividido por el número de oportunidades potenciales.
  • ROI (retorno de inversión).El coeficiente de retorno de inversión se calcula mediante los ingresos totales por oportunidad derivados de la campaña (ganancia) y el costo total de la campaña (costo). La fórmula es (ganancia menos costo) dividido entre el costo.
  • Porcentaje de oportunidades ganadas. Porcentaje de las oportunidades ganadas.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.