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Acerca de cómo incrustar informes y cuadros de mandos en Oracle CRM On Demand

En este tema se describe el contenido de los catálogos V2 y V3 para informes y cuadros de mandos, además de explicarse dónde se pueden incrustar los distintos informes y cuadros de mandos en Oracle CRM On Demand.

Acerca de los catálogos V2 y V3 para informes y cuadros de mandos

A partir de la versión 35, los informes y los cuadros de mandos están organizados en dos catálogos, de la siguiente forma:

  • Catálogo V2. En este catálogo se incluyen los siguientes elementos:
    • Informes personalizados que su compañía crea en Oracle CRM On Demand Answers. Estos informes se almacenan en las carpetas personales y en Carpeta compartida por toda la compañía, en Carpetas compartidas de Oracle CRM On Demand Answers.
    • Cuadros de mandos que su compañía crea en la ficha Cuadro de mandos.
    • Informes V2 predefinidos. Estos informes se almacenan en Carpetas compartidas en Oracle CRM On Demand Answers.
  • Catálogo V3. En este catálogo se incluyen los siguientes elementos:
    • Cuadros de mandos e informes personalizados que su compañía crea en la ficha Datos analíticos. Estos informes y cuadros de mandos se almacenan en las carpetas personales y Carpeta compartida por toda la compañía, en Carpetas compartidas en la subficha Catálogo de la ficha Datos analíticos.
    • Informes V3 predefinidos. Estos informes se almacenan en Carpetas compartidas en la subficha Catálogo de la ficha Datos analíticos.
    • Informes V3 migrados. Después de que la compañía actualice a Oracle CRM On Demand versión 35, algunos de los informes personalizados que su compañía haya creado originalmente en Oracle CRM On Demand Answers se podrían migrar al catálogo V3, así como continuar estando disponibles en el catálogo V2. Los informes migrados se almacenan en Carpeta migrada compartida por toda la compañía, en Carpetas compartidas en la subficha Catálogo de la ficha Datos analíticos. Para acceder a los informes en Carpeta migrada compartida por toda la compañía, su rol de usuario debe incluir el privilegio Acceder a la carpeta migrada compartida por toda la compañía.

NOTA: Según cómo esté configurad la instancia de su compañía, puede que la compañía no pueda acceder a la ficha Datos analíticos o al catálogo V3.

¿En qué ubicaciones de Oracle CRM On Demand se pueden incrustar informes y cuadros de mandos?

Puede incrustar informes del catálogo V2 en Mi página inicial y en las páginas iniciales del tipo de registro, con las funciones Informe personalizado de página inicial. Para obtener más información, consulte Activación de informes personalizados en Mi página inicial y Creación de informes personalizados de página inicial.

NOTA: puede utilizar una dirección URL para incrustar un informe o un cuadro de mandos en el catálogo V2 en un applet web personalizado, en una ficha web o en un enlace web del tipo URL. Sin embargo, esta función todavía no está totalmente admitida, por lo que puede que el enlace no funcione tras una actualización.

También puede incrustar informes del catálogo V3 en cualquiera de las siguientes ubicaciones:

Puede incrustar cuadros de mandos del catálogo V3 en cualquiera de las siguientes ubicaciones:

NOTA: Para incrustar un informe o cuadro de mandos del catálogo V3, el informe o el cuadro de mandos se debe almacenar en Carpetas compartidas, y debe tener acceso a la carpeta donde se encuentra el informe o cuadro de mandos.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.