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Configurar su calendario

Este tema describe cómo configurar su calendario desde el enlace global Mi Configuración.

Al configurar su vista predeterminada del calendario, puede hacer lo siguiente:

  • Seleccionar la vista de calendario que desea mostrar cada vez que hace clic en la ficha Calendario.
  • Especificar el día que debe aparecer como primer día de la semana en el calendario y en los selectores de fecha en los que selecciona los valores para los campos de fecha en Oracle CRM On Demand.
  • Seleccione los días de la semana y el horario laboral que desea mostrar en su calendario, si no desea utilizar la configuración que utiliza toda la empresa.

    Por defecto, todas las casillas de control para los días de la semana están deseleccionadas, y los campos Hora de inicio de horario laboral y Hora de finalización de horario laboral están en blanco. Si especifica el horario laboral, solo puede introducir una hora de inicio y una hora de finalización. No puede especificar un horario laboral distinto para días laborables concretos. Si introduce una hora de inicio para su horario laboral, debe introducir también una hora de finalización y esta debe ser posterior a la hora de inicio. Del mismo modo, si introduce una hora de finalización, debe introducir también una hora de inicio. Si es necesario, Oracle CRM On Demand convierte la hora de inicio y la hora de finalización que introduce en el formato apropiado para su entorno regional una vez guardados sus cambios.

    En el calendario, los intervalos de tiempo pueden iniciar y terminar en la hora en punto si utiliza un tema clásico, y los intervalos de tiempo pueden iniciar y terminar en la hora en punto o la hora y media si utiliza un calendario moderno. Para las vistas de calendario, Oracle CRM On Demand redondea la hora de inicio del horario laboral hasta la anterior hora o media hora (según sea aplicable) y la hora de finalización del horario laboral a la siguiente hora o media hora. Por ejemplo, si introduce 08:40 a.m. como hora de inicio, Oracle CRM On Demand redondea la hora de inicio a las 08:00 a.m. para las vistas de calendario si utiliza un tema clásico y a las 08:30 a.m. si utiliza un tema moderno. Si introduce 5:40 p.m. como hora de finalización, Oracle CRM On Demand redondea la hora de finalización a las 06:00 p.m. para las vistas de calendario, tanto en un tema clásico como en un tema moderno.

    Para obtener más información sobre cómo se muestran los días laborables y el horario laboral en sus vistas de calendario, consulte Acerca de los días laborables y el horario laboral del calendario.

  • Seleccionar la información adicional que debe aparecer en las citas de las vistas de calendario. De forma predeterminada, la información de los campos Asunto, Ubicación y Nombre del contacto de las citas se muestra en las citas de las vistas de calendario. Puede optar por mostrar la siguiente información adicional:
    • Nombre de la cuenta que está enlazada a la cita. El nombre de la cuenta es un enlace al registro de cuenta.
    • Estado de la cita.
    • Número de teléfono del contacto principal que está enlazado a la cita. El número de teléfono es un enlace al registro de contacto. Si el campo Teléfono del trabajo se rellena en el registro de contacto, se mostrará el número de teléfono del trabajo. Si el campo Teléfono del trabajo no se rellena en el registro de contacto, pero se rellena el campo Teléfono celular, se mostrará el número de teléfono celular.
  • Especifique si desea recibir recordatorios de las actividades propias o de aquellas en las que está incluido en la lista de usuarios, si se han configurado recordatorios en las actividades. Las opciones del campo Notificación de actividad son las siguientes:
    • Ninguna. Si selecciona esta opción, no recibirá recordatorios.
    • Correo electrónico. Si selecciona esta opción, recibirá recordatorios por correo electrónico.
    • Recordatorio emergente. Si selecciona esta opción, los recordatorios se mostrarán en la ventana emergente de recordatorios de actividad cuando esté conectado a Oracle CRM On Demand.
    • Recordatorio emergente y por correo electrónico. Si selecciona esta opción, recibirá recordatorios por correo electrónico y los recordatorios se mostrarán en la ventana emergente de recordatorios de actividad cuando esté conectado a Oracle CRM On Demand.
    • En blanco. Si deja el campo Notificación de actividad en blanco, se aplicará la opción seleccionada en el campo Notificación de actividad en el nivel de compañía. La opción predeterminada en el nivel de compañía es Ninguna, pero el administrador puede seleccionar otra opción.

Para configurar el calendario, complete los pasos del procedimiento siguiente. Para obtener más información sobre calendarios, consulte Calendario y actividades.

Antes de comenzar. Para compartir el calendario con otro usuario o para configurar las vistas de calendario de grupo personalizadas, el rol de usuario debe incluir el privilegio Compartir agenda.

Para configurar su calendario

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Mi configuración.
  2. En la sección Configurar calendario, haga clic en Configuración del calendario.
  3. Para configurar la vista de calendario predeterminada, haga lo siguiente:
    1. Haga clic en Vista de calendario predeterminada.
    2. Seleccione una vista de calendario.
    3. Seleccione el día que desea que se muestre como primer día de la semana en el calendario.

      De forma predeterminada, el campo La semana natural empieza el está en blanco. Si deja este campo en blanco, se utiliza la configuración de la compañía para el primer día de la semana.

      NOTA: después de cambiar el día de inicio de la semana, debe cerrar sesión en Oracle CRM On Demand y volver a iniciarla para ver el cambio en el calendario y en los selectores de fecha en los que selecciona los valores para los campos de fecha de Oracle CRM On Demand.

    4. En la sección Semana laboral de calendario, configure los días laborales y el horario laboral de su calendario, de la siguiente manera:
      • Seleccione la casilla de verificación para cada día que desea que apoarezca como día laboral en su calendario. Si selecciona la casilla de control para uno o más días, serán solo esos días los que se muestren como días laborales en la vista diaria y semanal de su calendario de usuario, independientemente de los días laborales especificados por la empresa. Si las casillas de control para todos los días están deseleccionadas, todos los días laborales que se especifican a nivel de compañía se aplican a su calendario.
      • Si desea especificar una hora de inicio para su horario laboral distinta de la hora especificada por la empresa, introduzca la hora de inicio en el campo Hora de inicio de horario laboral.
      • Si ha especificado una hora de inicio para su horario laboral, introduzca la hora final en el campo Hora de finalización de horario laboral. La hora de finalización debe posterior a la hora de inicio.

        NOTA: Si no introduce una hora de inicio y una hora de finalización para el horario laboral, se aplica en el calendario el horario laboral especificado a nivel de empresa.

    5. En la sección Preferencias de información de la cita, active las casillas de verificación de la información adicional que desea que se muestre en las citas de las vistas de calendario.
    6. En el campo Notificación de actividad, seleccione la opción que desee, o deje el campo en blanco si desea que se aplique el valor en el nivel de compañía.
    7. Guarde los cambios.
  4. Para compartir el calendario con otro usuario:
    1. Haga clic en Compartir calendario.
    2. En Lista de elementos compartidos de Mi calendario, haga clic en Añadir usuarios.
    3. En la ventana Conceder acceso a nuevos usuarios, utilice el icono Buscar para añadir los usuarios con los que desea compartir el calendario.
  5. Para configurar vistas de calendario de grupo personalizadas
    1. Haga clic en Administrar las vistas de grupo.
    2. En Mis vistas personalizadas, haga clic en Añadir.
    3. Rellene los campos de la ventana Gestionar Vistas y guarde el registro.

      La configuración de vistas de calendario de grupo personalizadas le permite administrar la vista para su disposición por otros usuarios. Cuando cree una nueva cita, vaya a la ficha Agenda de grupo y seleccione el grupo de agenda que ha creado usted o el administrador de la compañía para ver la disponibilidad.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.