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Seguimiento de activos

Si desea realizar el seguimiento de un producto vendido a un cliente o a una compañía, enlace el registro del producto a la cuenta como un activo. Esta sección describe cómo crear un activo vinculando un producto a una cuenta desde la página Detalles de la cuenta.

NOTA: También puede crear activos desde la página inicial de activos y desde las páginas Lista de activos y Detalles. Si crea un activo, tanto desde la página inicial de activos como desde las páginas Lista de activos o Detalles, y desea asociar dicho activo a una cuenta, debe seleccionar la cuenta en el campo Cuenta del registro del activo. El campo Cuenta no aparece en la página de edición de archivos de forma predeterminada. Su administrador debe agregar el campo Cuenta al diseño de la página para el tipo de registro Activo para su rol.

Para vincular un registro de producto a una cuenta como un activo

  1. Seleccione la cuenta.

    Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar cuentas, consulte Búsqueda de registros.

  2. En la página Detalles de la cuenta, descienda hasta la sección Activos y realice una de las siguientes acciones:
    • Para crear un activo, haga clic en Nuevo.

      De manera predeterminada, el creador del activo es el propietario de éste.

    • Para actualizar información sobre el activo, haga clic en el enlace Editar que hay junto al activo existente.
  3. En la página Editar activo, especifique la información necesaria.

    NOTA: Si utiliza una versión específica del sector de Oracle CRM On Demand, puede que los activos aparezcan en la lista bajo distintos encabezados. Por ejemplo, en Oracle CRM On Demand Automotive Edition, los activos aparecen como vehículos.

    La tabla siguiente describe algunos de los campos para realizar un seguimiento de la información de activos. Si está utilizando una versión específica del sector de Oracle CRM On Demand, puede encontrar campos adicionales.

    Campo

    Descripción

    Información básica del activo

    Nombre del producto

    Producto proporcionado al cliente. Cuando se enlaza el registro del producto, los siguientes campos se copian de la definición del producto: categoría del producto, número de pieza, tipo y estado.

    Nº de serie

    Número de serie del activo.

    Si introduce el número de serie del activo, podrá acceder al registro del activo mediante el número de serie desde las listas de activos y otras páginas en las que aparezca el número de serie del activo. Si no introduce el número de serie del activo, no podrá acceder al registro del activo desde una lista de activos, a menos que el campo Título aparezca en la lista.

    NOTA: Si se introduce un número de serie al registrar un activo, se utilizará como título del activo. De lo contrario, se utilizará el nombre del producto. Puede acceder al registro del activo desde el título del activo en la sección Activos modificados recientemente de la página inicial de activos, así como en otras páginas en las que aparezca el título del activo.

    Precio de compra

    Precio pagado por el producto

    Cantidad

    Cantidad de unidades que ha adquirido el cliente.

    Fecha de envío

    El valor predeterminado es la fecha de hoy.

    Categoría de producto

    Sólo lectura. Copiado de la definición del producto.

    Nº de pieza

    Sólo lectura. Copiado de la definición del producto.

    Tipo

    Sólo lectura. Copiado de la definición del producto.

    Estado operativo

    Los valores predeterminados son Inactivo, Activo, En espera, En funcionamiento, Uso limitado, En mantenimiento, Parado, Parada crítica.

    Garantía

    Duración de la garantía.

    Contrato

    Tipo de contrato, como Bronce, Plata, Oro o Platino.

    Moneda

    Moneda correspondiente al Precio de compra. Si el administrador ha configurado la función de conversión, puede seleccionar otra moneda para convertir el precio a ella.

    Fecha de notificación

    La fecha que aparece en el registro de tarea.

    Si se introduce un fecha de notificación en el registro de activo, se crea una tarea al guardar este registro. La tarea aparecerá como “ Nombre de activo requiere seguimiento” en Mi página inicial, en Página inicial de la cuenta y en Calendario.

    CONSEJO: establezca una fecha que le permita realizar el seguimiento de las tareas relativas a este activo, como, por ejemplo, una notificación de caducidad de un contrato o una garantía.

    NOTA: La función de creación automática de tareas solo se activa cuando se introduce una fecha de notificación en un registro de activo vinculado a una cuenta.

    Tipo de activo

    Tipo de activo.

    NOTA: en la aplicación estándar, los activos se incluyen en las listas de cuentas de cartera de Oracle CRM On Demand. Sin embargo, si el administrador selecciona la casilla de verificación Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en el perfil de la compañía, solo los activos que tengan el valor Cartera en el campo Tipo de activo se incluyen en las listas de cuentas de cartera.

    Información adicional

    Descripción

    Información adicional sobre el activo. Límite de 250 caracteres.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.