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Trabajar con la página inicial de perfil social

La página inicial de perfil social es el punto de partida de la gestión de perfiles sociales.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de perfil social. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas.

Creación de un registro de perfil social

Para crear un registro de perfil social, haga clic en el botón Nuevo de la sección Perfiles sociales modificados recientemente de la página inicial de perfil social.

Trabajar con listas de perfiles sociales

En la sección Listas de perfiles sociales, se muestra una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar de perfiles sociales.

Lista de perfiles sociales

Filtros

Todos los perfiles sociales

Todos los perfiles sociales para los que dispone de visibilidad.

Perfiles sociales modificados recientemente

Todos los perfiles sociales para los que dispone de visibilidad, ordenados por la fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de perfiles sociales modificados recientemente

La sección Perfiles sociales modificados recientemente muestra aquellos perfiles sociales que se han modificado recientemente.

Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista.

Adición de secciones a la página inicial de perfil social

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones de informe adicionales a la página inicial de perfil social. El administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe se puedan ver en la página inicial de perfil social.

Para agregar secciones a la página inicial de perfil social

  1. En la página inicial de perfil social, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial de perfil social, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. Haga clic en Guardar.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre los perfiles sociales:


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.