La página Editar fondo le permite añadir fondos o actualizar los detalles de fondos existentes. En la página Editar fondo se muestra el conjunto completo de campos para el registro de un fondo.
En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.
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Campo
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Descripción
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Información básica del fondo
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ID del fondo
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ID del fondo. Generada por el sistema. (Campo obligatorio).
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Nombre del fondo
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Nombre del fondo. Límite de 50 caracteres. (Campo obligatorio).
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Fecha de inicio Fecha final
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Período de tiempo en que el fondo es válido.
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Estado
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Las opciones predeterminadas son Activo, Cerrado, En progreso o Suspendido.
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Tipo
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Indica el tipo de fondos. Las opciones para el tipo de fondos son:
- MDF (fondos de desarrollo de marketing). Los MDF son fondos monetarios proporcionados por el departamento de ventas o de marketing de un fabricante para ayudar a un socio, revendedor o distribuidor a vender sus productos o a comercializar la marca del fabricante.
- SPA (autorización de precios especiales). La SPA permite a los socios solicitar un precio especial para un producto o grupo de productos vendidos.
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Socio
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Es necesario que las cuentas tengan el campo Socio marcado para que aparezcan en esta lista de selección.
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Permitir saldo negativo
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Al marcar esta casilla de verificación, el fondo puede tener un saldo negativo. Por ejemplo, si el saldo del fondo es 500 $, puede aprobarse una solicitud de fondos de 600 $. Si la casilla de verificación no está marcada, Oracle CRM On Demand muestra un mensaje que indica que no se permite el saldo negativo si el aprobador del fondo intenta aprobar la misma solicitud de fondo de 600 $. (Campo obligatorio).
Esta casilla de verificación está marcada de forma predeterminada.
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Importe objetivo
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Importe total en dólares destinado al fondo. (Campo obligatorio).
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Créditos (total)
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Campo de sólo lectura. Suma de todos los créditos del fondo creados en la sección Créditos del fondo.
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Deudas (total)
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Campo de sólo lectura. Suma de todas las deudas del fondo creadas en la sección Deudas del fondo. Cuando se aprueba una reclamación de fondos, se crea automáticamente un registro de deuda en la sección Deuda del fondo.
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Saldo
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Campo de sólo lectura. El valor es: [Créditos (total) - Deudas (total)].
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Total con aprobación previa
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Campo de sólo lectura. Suma de todas las solicitudes de fondos aprobadas para un fondo determinado. Cuando el gerente de fondos apruebe una solicitud de fondos, el valor se reflejará en este campo.
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Saldo tras aprobaciones previas
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Campo de sólo lectura. El valor es: [Créditos (total) - Total con aprobación previa].
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Moneda del fondo
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Moneda del fondo, por ejemplo, dólar estadounidense o euro. Elija la moneda del fondo mediante el icono de selección Moneda.
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Información adicional
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Propietario
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Propietario del registro de fondo.
Generalmente, el propietario de un registro puede actualizar el registro, transferirlo a otro propietario o eliminarlo. Sin embargo, el administrador de la compañía puede ajustar los niveles de acceso para restringir o ampliar el acceso de un usuario.
El valor del campo Propietario afecta a los registros que se incluyen en los informes que el usuario o los gerentes ejecutan desde las páginas Informes y Cuadro de mandos.
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Descripción
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Límite de 250 caracteres.
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Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con los fondos.