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Cómo trabajar con la página inicial de cuenta de carteraLa página inicial de cuenta de cartera es el punto de partida para gestionar cuentas de cartera. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de cuenta de cartera. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas. Creación de una cuenta de carteraPuede crear una cuenta de cartera haciendo clic en el botón Nueva en la sección Mis carteras vistas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de cuentas de cartera. Trabajar con listas de cuentas de carteraLa sección Listas de cartera contiene una serie de listas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. En la tabla siguiente se describen las listas estándar de las cuentas de cartera.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de solo visualización, por lo que no es posible editarlas o eliminarlas. Nota: la disponibilidad de los tipos de registro Vehículos y Activos de la lista de cuentas de cartera se controla mediante la opción Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en el perfil de la compañía. Para obtener más información, consulte Configurar el perfil de la compañía y los valores globales predeterminados. Visualización cuentas de cartera modificadas recientementeLa sección Mis cuentas de cartera vistas recientemente muestra las cuentas de cartera que ha visto recientemente. Adición de secciones a la página inicial de cuenta de carteraSi su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar algunas o todas las secciones siguientes a Página inicial de la cuenta de cartera:
Para agregar secciones a la página inicial de cuenta de cartera
Información relacionadaConsulte los siguientes temas para obtener información relacionada con las cuentas de cartera: |
Publicado en septiembre 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |