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Trabajar con la página inicial de asignaciones de contactos HCP

La página inicial de asignaciones de contactos HCP es el punto de partida para gestionar asignaciones de contactos HCP.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de asignaciones de contactos HCP. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas.

Antes de comenzar. Para trabajar con asignaciones de contactos HCP, el rol de usuario debe incluir el privilegio Activar operaciones básicas de muestras.

Creación de una asignación de contactos HCP

El administrador de muestras crea una nueva asignación de contactos HCP haciendo clic en el botón Nueva en la sección Asignaciones de contactos HCP modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Creación de registros y Campos de asignación de contactos HCP.

NOTA: aunque los registros de asignación de contactos HCP se pueden crear directamente a través de las páginas Asignación de contactos HCP para crear un registro individual, es recomendable importar los registros de asignaciones de contactos HCP a Oracle CRM On Demand, especialmente cuando debe crear un gran número de registros. Para obtener más información acerca de la importación de asignaciones de contactos HCP, consulte Campos de asignación de contactos HCP: preparación de la importación.

Trabajar con listas de asignaciones de contactos HCP

La sección Listas de asignaciones de contactos HCP muestra una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

En la siguiente tabla, se describen las listas estándar para las asignaciones de contactos HCP.

Lista de asignaciones de contactos HCP

Filtros

Todas las asignaciones de contactos HCP

Todas las asignaciones de contactos HCP que puede ver

Asignaciones de contactos HCP modificadas recientemente

Todas las asignaciones de contactos HCP que puede ver, ordenadas por la fecha de modificación

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de asignaciones de contactos HCP modificadas recientemente

La sección Asignaciones de contactos HCP modificadas recientemente muestra las asignaciones de contactos HCP que se han modificado recientemente.

Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista.

Adición de secciones a la página inicial de asignaciones de contactos HCP

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones de informe adicionales a la página inicial de asignaciones de contactos HCP. El administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe se puedan ver en la página inicial de asignaciones de contactos HCP.

Para agregar secciones a la página inicial de asignaciones de contactos HCP

  1. En la página inicial de asignaciones de contactos HCP, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial de asignaciones de contactos HCP, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. Haga clic en Guardar.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre las asignaciones de contactos HCP:


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.