Ventas > Gestión de ventas > Proceso de gestión de contactos
Proceso de gestión de contactos
Para gestionar contactos, realice las siguientes tareas:
- Revisar los campos del contacto y la información relacionada. Para obtener más información, consulte Campos del contacto.
- Crear un nuevo registro de contacto. Para obtener más información, consulte Creación de registros.
- Realizar un seguimiento de las notas y las actividades relacionadas con el contacto. Para obtener más información, consulte Campos Actividad y Adición de notas.
- Asignar propiedad y visibilidad al contacto. Para obtener más información, consulte Gestión de perfiles de acceso y Uso compartido de registros (equipos).
- Rellenar la encuesta de satisfacción del cliente. Para obtener más información, consulte Uso de guiones de evaluación.
- Definir las relaciones entre contactos. Para obtener más información, consulte Seguimiento de relaciones entre contactos.
Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Agregar los registros de ingresos al contacto. Para obtener más información, consulte Seguimiento de ingresos basados en contactos.
Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Realizar un pronóstico de los ingresos por contacto. Para obtener más información, consulte Seguimiento de ingresos basados en contactos.
Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Realizar el seguimiento de los activos del contacto. Para obtener más información, consulte Seguimiento de activos.
Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|