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Campos de títulos de cuentas financieras

La página Editar título de cuenta financiera permite agregar títulos de cuentas financieras o actualizar detalles de títulos de cuentas existentes. En la página Editar título de cuenta financiera se muestra todo el conjunto de campos para un título de cuenta financiera.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos.

Campo

Descripción

Perfil de los títulos de la cuenta financiera

Cuenta financiera

Cuenta financiera asociada al título de cuenta financiera.

Producto financiero

Producto financiero asociado al título de cuenta financiera.

Nombre de títulos de la cuenta financiera

Nombre exclusivo del título de la cuenta financiera.

Cantidad

Número de unidades de productos financieros de los títulos de este producto financiero para esta cuenta financiera. Esta información viene generalmente de una fuente externa.

Precio de compra

Precio de compra de los títulos de este producto financiero para esta cuenta financiera. Esta información viene generalmente de una fuente externa.

Fecha de compra

Fecha en la que se adquirieron los títulos de este producto financiero para esta cuenta financiera. Esta información viene generalmente de una fuente externa.

Valor

Valor de los títulos (esto es, precio de compra multiplicado por la cantidad). Esta información viene generalmente de una fuente externa.

Rendimiento

Porcentaje de ganancia o pérdida de los títulos de este producto financiero para esta cuenta financiera. Esta información viene generalmente de una fuente externa.

Integración de títulos de la cuenta financiera

ID de integración

ID de integración de la información externa sobre los títulos de cuentas financieras. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

ID externo

ID de fuente externa de la información externa sobre los títulos de cuentas financieras. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

Fuente externa

Fuente de la información externa sobre el título de cuenta financiera, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc.

Última actualización externa

Fecha y hora en que los datos del titular del título de cuenta financiera se actualizaron por última vez (a partir de la fuente externa).


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.