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Cómo trabajar con la página inicial de direcciones

La página inicial de direcciones es el punto de partida para gestionar direcciones.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de direcciones. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas.

Creación de direcciones

Puede crear una dirección haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Direcciones modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Creación de registros y Campos de dirección.

Trabajar con listas de direcciones

La sección Listas de direcciones contiene un grupo de listas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar de direcciones compartidas.

Lista de direcciones

Filtros

Todas las direcciones

Todas las direcciones, ordenadas alfabéticamente con el mismo nombre de dirección.

Direcciones modificadas recientemente

Todas las direcciones, ordenadas por fecha de modificación.

Direcciones creadas recientemente

Todas las direcciones, ordenadas por fecha de creación.

Todas las direcciones compartidas validadas

Todas las direcciones marcadas como validadas por el cliente, ordenadas alfabéticamente con el mismo nombre de dirección.

El proceso de validación tiene lugar fuera de Oracle CRM On Demand y lo utilizan muchas compañías para estandarizar los datos de direcciones, confirmar que las direcciones existen y que pueden utilizarlas instituciones oficiales, como el Servicio Postal de Estados Unidos. Para obtener información acerca de cómo marcar direcciones como validadas, consulte Cómo marcar direcciones compartidas como validadas.

Todas las direcciones compartidas no validadas

Todas las direcciones que no están marcadas como validadas por el cliente, ordenadas alfabéticamente con el mismo nombre de dirección.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de direcciones modificadas recientemente

La sección Direcciones modificadas recientemente muestra las direcciones que ha modificado recientemente.

Adición de direcciones a la página inicial de direcciones

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar una o varias secciones a la página inicial de direcciones:

  • Todas las direcciones
  • Direcciones modificadas recientemente
  • Direcciones creadas recientemente
  • Todas las direcciones compartidas validadas
  • Todas las direcciones compartidas no validadas

Para agregar secciones a la página inicial de direcciones

  1. En la página inicial de direcciones, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial de direcciones, haga clic en las flechas para agregar o eliminar secciones y para organizar las secciones en la página.
  3. Haga clic en Guardar.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre las direcciones compartidas:


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.