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Acerca de los informes predefinidos
Oracle CRM On Demand ofrece una serie de informes predefinidos. No puede editar ni eliminar estos informes. No obstante, puede abrirlos, editarlos y guardarlos con nombres diferentes. Puede utilizarlos para formar las bases de un nuevo informe personalizado. Estos informes se encuentran en la página inicial de informes y están organizados en las siguientes secciones:
- Listas rápidas
- Análisis por pipeline
- Efectividad de las ventas
- Clientes
- Servicio
- Eficacia de marketing
- Seguimiento del uso
Nota: los informes predefinidos sólo aparecen si el rol de usuario tiene este privilegio: Informes de datos analíticos - Ver análisis predefinidos.
Listas rápidas
En la siguiente tabla se detalla la información.
Nombre del informe
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Descripción
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Oportunidades por cuenta
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Muestra un lista de todas sus oportunidades por cuenta
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Oportunidades por etapa de ventas
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Muestra un lista de todas sus oportunidades por etapa de ventas
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Actividades por oportunidad
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Crea y evalúa una lista de todas sus actividades por oportunidad
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Cuentas por representante de ventas
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Muestra un lista de todas sus cuentas por representante de ventas
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Lista de correo de contactos
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Muestra e imprime una lista de todas sus contactos por cuenta
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Lista de empleados
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Muestra una lista completa de los usuarios de Oracle CRM On Demand de la compañía
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Análisis por pipeline
En la siguiente tabla se detalla la información.
Nombre del informe
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Descripción
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Análisis por pipeline
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Analiza el pipeline para identificar oportunidades y retos
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Análisis de ingresos de oportunidad
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Analiza sus ingresos de oportunidad
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Análisis de calidad del pipeline
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Evalúa la calidad de los negocios e identifica los que resulten clave y que se puedan tener en cuenta y cerrar rápidamente
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Análisis de pipeline del equipo
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Realiza un análisis global de sus negocios por equipo
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Diez mejores oportunidades
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Ve y analiza los diez mejores negocios
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Análisis histórico por pipeline
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Analiza el pipeline en función de una base histórica para evaluar el rendimiento actual en comparación con las expectativas pasadas
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Análisis histórico trimestral de ingresos esperados
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Compara los ingresos históricos previstos con los ingresos actuales con carácter trimestral
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Análisis histórico trimestral de ingresos por oportunidades
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Compara los ingresos históricos por oportunidad con los ingresos actuales con carácter trimestral
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Análisis trimestral de ingresos cerrados
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Compara los ingresos cerrados del último trimestre con los ingresos actuales
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Oportunidad respecto a Ingresos esperados respecto a Ingresos cerrados
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Ofrece una visión del rendimiento de los ingresos trimestrales
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Análisis de historial de etapa de ventas
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Analiza la actividad del pipeline y otras métricas del historial de la etapa de ventas
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Efectividad de las ventas
En la siguiente tabla se detalla la información.
Nombre del informe
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Descripción
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Empleados con mejores resultados
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Visualiza, analiza e identifica los mejores resultados por regiones, sectores, etc.
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Análisis trimestral de eficacia de ventas
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Analiza la eficacia de ventas trimestre a trimestre por subordinado
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Análisis de la efectividad de las ventas del equipo
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Analiza la efectividad de las ventas por equipo
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Análisis de actividad del equipo
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Analiza la actividad del equipo para mejorar la productividad
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Análisis de porcentaje de oportunidades ganadas por el equipo
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Evalúa la efectividad del porcentaje de oportunidades ganadas del equipo
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Análisis del ciclo de ventas promedio del equipo
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Analiza la efectividad del ciclo de ventas promedio del equipo
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Clientes
En la siguiente tabla se detalla la información.
Nombre del informe
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Descripción
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Nº de análisis de oportunidades por cuentas
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Analiza el número total de cuentas con oportunidades por datos demográficos diferentes
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Nº de análisis de cuentas
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Analiza el número total de cuentas por datos demográficos diferentes
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Análisis de contactos por oportunidades
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Analiza el número de contactos con oportunidades por varios criterios
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Análisis de contactos por compañías
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Analiza el número de contactos por criterios de cuenta
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10 mejores clientes
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Visualiza y analiza sus diez mejores cuentas
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Análisis de cuentas
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Analiza sus cuentas y clientes
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Análisis de ingresos cerrados por cuentas
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Analiza los ingresos cerrados por datos demográficos de cuentas
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Servicio
En la siguiente tabla se detalla la información.
Nombre del informe
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Descripción
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Análisis del servicio
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Identifica problemas de servicio importantes y controla las tendencias de servicio de su área
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Lista de informes de servicio
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Revisa una lista con sus solicitudes de servicio importantes. Los datos se actualizan a diario.
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Análisis de antigüedad de solicitudes de servicio actuales
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Analiza y gestiona la antigüedad de sus solicitudes de servicio.
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Análisis de solicitudes de servicio abiertas
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Evalúa y analiza las solicitudes de servicio abiertas.
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Nº de análisis de solicitudes de servicio
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Evalúa y analiza el número total de solicitudes de servicio.
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Análisis de servicio del equipo
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Analiza las solicitudes de servicio por miembro del equipo.
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Eficacia de marketing
En la siguiente tabla se detalla la información.
Nombre del informe
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Descripción
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Estado de campañas activas
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Analiza métricas de rendimiento para las campañas activas.
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Resultados de campañas finalizadas
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Genera gráficos y campara métricas de rendimiento específicas para campañas finalizadas.
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Efectividad de la campaña por nombre de campaña
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Evalúa las métricas de rendimiento seleccionadas para campañas finalizadas.
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Efectividad de la campaña por tipo
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Evalúa las métricas de rendimiento seleccionadas por tipo de campaña para las campañas finalizadas.
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Análisis de seguimiento de oportunidades potenciales
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Analiza la antigüedad, el seguimiento y las tendencias de estado de los clientes potenciales.
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Análisis de origen de oportunidad potencial
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Analiza las tendencias de volumen para los clientes potenciales por fuente de clientes potenciales.
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Análisis de fuente de oportunidad por fecha de cierre
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Realiza un seguimiento de la tendencia para las fuentes de clientes potenciales para oportunidades en función de la fecha de cierre de la oportunidad.
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Análisis del origen de la oportunidad por fecha de creación
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Realiza un seguimiento de la tendencia para las fuentes de clientes potenciales para oportunidades en función de la fecha de creación de la oportunidad.
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Ingresos previstos
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Realiza una estimación de los ingresos cerrados futuros. La estimación se basa en las métricas de rendimiento pasadas.
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Seguimiento del uso
Los informes Seguimiento del uso están disponibles para los usuarios con el privilegio Seguimiento del uso. En la siguiente tabla se detalla la información.
Nombre del informe
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Descripción
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Análisis de uso del objeto de la aplicación
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Analiza el uso del tipo de registro en la aplicación por trimestre natural del año seleccionado.
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Análisis de la adopción del usuario
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Analiza la adopción del usuario de la aplicación según los inicios de sesión de usuario.
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Información general de instalación y configuración
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Muestra un resumen de los detalles de instalación y configuración de la aplicación de la compañía.
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Inicios de sesión de usuario por rol
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Muestra y analiza los inicios de sesión de usuario por año y mes natural.
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Inicios de sesión de usuario por los 25 mejores usuarios
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Muestra y analiza los principales inicios de sesión de usuario por año y mes natural.
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10 páginas más vistas
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Muestra y analiza el rendimiento de las 10 páginas más vistas de la aplicación.
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Rendimiento de datos analíticos
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Muestra un análisis del rendimiento de las consultas y los cuadros de mandos de informes y datos analíticos.
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Métricas de informes
Las siguientes métricas aparecen en algunos de los informes anteriores:
- Tamaño promedio del negocio. Tamaño promedio del negocio basado en los ingresos por oportunidad, que se convierten a la moneda predeterminada del usuario.
- Costo por venta cerrada. Costo dividido por el número de ganancias.
- Costo por oportunidad potencial. Costo dividido por el número de oportunidades potenciales.
- ROI (retorno de inversión).El coeficiente de retorno de inversión se calcula mediante los ingresos totales por oportunidad derivados de la campaña (ganancia) y el costo total de la campaña (costo). La fórmula es (ganancia menos costo) dividido entre el costo.
- Porcentaje de oportunidades ganadas. Porcentaje de las oportunidades ganadas.
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