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Configuración de preferencias relacionadas con Life Sciences

Como administrador, puede configurar las siguientes preferencias para Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition en la página Preferencias relacionadas con Life Sciences:

  • Preferencias de Life Sciences:
    • Generar historial de actividad de visita
    • Permitir el envío de llamadas futuras y transacciones de muestra
  • Definir preferencias relacionadas con la muestra:
    • Número de veces que se puede muestrear un contacto
    • Activar filtro de selección de productos por asignación de representante de ventas
    • Activar validación de región de permiso de contacto
    • Activar validación de firma

Puede actualizar las preferencias relacionadas con Life Sciences haciendo clic en Editar en la página Preferencias relacionadas con Life Sciences y guardando las actualizaciones o utilizando la edición en línea para actualizar las preferencias individuales.

Antes de comenzar: Su rol debe incluir el privilegio Gestionar acceso a farmacéutica para establecer las preferencias de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Para establecer preferencias relacionadas con Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

  1. Desplácese a la página de administración Preferencias relacionadas con Life Sciences haciendo clic en Administrador, Otros asuntos relacionados con Life Science (en la sección Gestión de Life Sciences) y, a continuación, en Preferencias relacionadas con Life Science.
  2. Establezca las siguientes preferencias como se indica a continuación:

    En la sección Preferencias de Life Sciences:

    • Generar historial de actividad de visita

      Seleccione esta configuración para generar los datos del historial de interacciones de la actividad de visitas para poder visualizarlos y utilizarlos en la aplicación Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales.

      NOTA: elija esta configuración sólo si es un usuario con licencia para la aplicación Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales.

    • Permitir el envío de llamadas futuras y transacciones de muestra

      Seleccione este valor para permitir a los usuarios enviar llamadas y transacciones de muestra con fecha futura.

      NOTA: elija esta configuración sólo si es un usuario con licencia para la aplicación Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales.

      En la sección Definir preferencias relacionadas con la muestra:

    • Número de veces que se puede muestrear un contacto

      Para obtener más información sobre el establecimiento de esta preferencia, consulte Configuración del número máximo de veces que se pueden muestrear los contactos que no tengan un permiso de conducir válido para la región.

    • Activar filtro de selección de productos por asignación de representante de ventas

      Para obtener más información sobre el establecimiento de esta preferencia, consulte Configuración de filtro de listas de opciones según los registros de asignación para un representante de ventas.

    • Activar validación de región de permiso de contacto

      Seleccione esta configuración para que Oracle CRM On Demand compruebe la validez de la licencia del contacto en esta región para todas las llamadas que contienen una dirección en EE.UU., cuando un representante de ventas farmacéuticas distribuya muestras de producto a un médico o a otro tipo de proveedor sanitario. Si se selecciona esta configuración, Oracle CRM On Demand valida lo siguiente:

      • La región especificada en la dirección de la llamada es la misma que la región especificada en el permiso del contacto en esta región.
      • La fecha de la llamada se sitúa en el período activo del permiso del contacto en esta región, es decir, la caducidad de dicho permiso no puede ser anterior a la fecha de la llamada. Si no hay ninguna fecha especificada en el permiso del contacto en esta región, Oracle CRM On Demand asume que el permiso está activo y es válido.

        Estas comprobaciones de validación sólo se aplican a distribuciones de muestras de productos, no a otras actividades relacionadas como el desglose detallado por productos o distribución de artículos promocionales y se aplica a todos los tipos de llamada: llamadas de cuenta, llamadas de asistente y llamadas de contacto. Si Oracle CRM On Demand determina que el permiso del contacto en esta región no es válido, Oracle CRM On Demand emitirá un mensaje de error y evitará que se distribuya la muestra. Para continuar con la distribución de la muestra, el representante debe agregar un permiso médico válida a la llamada.

    • Activar validación de firma

      Seleccione esta configuración para que Oracle CRM On Demand compruebe si existe un registro de firma cuando un representante de ventas intente entregar cualquier muestra de producto durante una llamada al cliente con el botón Enviar en la página Detalle de llamada. Si no hay ningún registro de firma asociado a la llamada y el valor Cantidad es un valor positivo en las secciones de información relacionada Muestras disponibles para distribuir o Muestras distribuidas en una página Detalle de llamada, Oracle CRM On Demand mostrará un mensaje de error y no continuará con el procesamiento de la llamada cuando el representante de ventas realice la llamada. Para continuar con el procesamiento de llamada y permitir al representante distribuir las muestras de productos, el representante debe agregar el registro de firma al contacto para el registro de llamada antes de volver a enviar la llamada.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.