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Enviar solicitudes de MDF para aprobación

Los socios pueden solicitar aprobación previa para la financiación de actividades de marketing enviando una solicitud de fondos de desarrollo de marketing (MDF). La solicitud MDF incluye detalles de la actividad y el importe que el socio calcula que invertirá.

Antes de comenzar. Cree la solicitud de MDF. Cree una regla de flujo de trabajo que designe a un usuario cualificado como aprobador de las solicitudes MDF. Si desea más información sobre las reglas de flujo de trabajo, consulte Crear reglas de flujo de trabajo.

Para enviar una solicitud de MDF para su aprobación

  1. Seleccione la solicitud de MDF que desee enviar para aprobación en la sección Todas las solicitudes de MDF de la página inicial de solicitudes de MDF.

    Para obtener más información sobre cómo seleccionar solicitudes de MDF, consulte Buscar registros.

  2. En la página de detalle de las solicitudes de MDF, haga clic en el botón Editar.
  3. En la página Editar solicitud de MDF, seleccione Enviado en el campo Estado de envío. A continuación, haga clic en Guardar.

    Después de cambiar el valor del campo Estado de envío a Enviado y guardar el registro:

    • El estado de aprobación cambia a Pendiente de aprobación.
    • La fecha de envío se define automáticamente en la fecha/hora actuales.
    • Se inicia el enrutamiento de la solicitud MDF. Una regla de flujo de trabajo establece el nombre del usuario correspondiente en el campo Aprobador para la solicitud de MDF.
    • El aprobador se agrega al equipo de la solicitud MDF si no está ya presente.
    • Una regla de flujo de trabajo envía las notificaciones por correo electrónico.

La solicitud MDF aparece en la lista de registros a la espera de las acciones del aprobador y se bloquea para sólo lectura para el socio (propietario). No se permiten nuevas actualizaciones de la solicitud (por ejemplo, la actualización de importes solicitados, el cambio de los fondos asociados, etc.) El socio sólo puede hacer cambios en la solicitud de MDF enviada después de recuperarla.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.