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Acerca de las reglas de asignaciónAntes de comenzar. Para configurar las reglas de asignación, su rol debe incluir el privilegio Reglas y asignación de datos. Las reglas de asignación permiten asignar automáticamente oportunidades potenciales, oportunidades, solicitudes de servicio o cuentas a una persona, equipo y territorio adecuados, en función de las reglas (denominadas grupos de reglas) configuradas. Si la compañía ha seleccionado la opción de asignación de grupo, todos los miembros del grupo compartirán los registros que asigne a un miembro del grupo. Para obtener más información, consulte Gestión de grupos. La asignación de reglas puede ser un proceso sencillo, todo depende de la estructura y los procesos de negocio de su compañía. Por ejemplo:
Sin embargo, las reglas pueden ser más complejas. Por ejemplo:
En la siguiente tabla se describe la forma de asignar tipos de registro:
Las reglas de asignación del grupo de reglas activo se evalúan si se produce lo siguiente en relación con un tipo de registro:
NOTA: el administrador de asignaciones intenta reasignar un registro inmediatamente después de que se active la casilla de verificación Reasignar propietario en el registro, y el registro se guarda. Sin embargo, cuando un registro de oportunidad potencial se está convirtiendo en una cuenta o una oportunidad, cualquier intento de reasignar la cuenta o la oportunidad fallará porque el administrador de asignaciones no puede reasignar el registro hasta que la oportunidad potencial se convierta por completo. Por ejemplo, el uso de una regla de flujo de trabajo para activar la casilla de verificación Reasignar propietario, o la definición de un valor predeterminado en la cuenta o la oportunidad cuando se está convirtiendo la oportunidad potencial, no se deriva en la reasignación del registro. En su lugar, debe reasignar el registro manualmente activando la casilla de verificación Reasignar propietario en el registro convertido después de convertir completamente el registro. Notificaciones por correo electrónicoCuando se asigna una oportunidad potencial o una solicitud de servicio a un propietario, se envía un correo electrónico al nuevo propietario. La plantilla que se utiliza para el correo electrónico se determina en función del idioma seleccionado en la página Detalles personales del nuevo propietario. Por ejemplo, si el usuario desea recibir notificaciones por correo electrónico en español, deberá seleccionarse Español en el campo Idioma de la página Detalles personales del usuario. Puede desactivar el envío de notificaciones por correo electrónico de solicitudes de servicio basado en la regla, si desactiva la casilla de verificación Enviar notificación por correo electrónico (indicador) en la página Editar reglas de asignación para solicitudes de servicio. Para obtener información sobre la actualización de reglas de asignación, consulte Configuración de reglas de asignación. En las notificaciones por correo electrónico, la dirección De siempre es donotreply@crmondemand.com y el campo Remitente se establece en la dirección especificada en el campo Dirección de correo electrónico de respuesta del grupo de reglas de asignación. Oracle CRM On Demand agrega una cadena a cada correo electrónico con el fin de poder llevar a cabo un seguimiento en el sistema de envíos de correo electrónico en Oracle. Si un destinatario de correo electrónico responde a una notificación enviada por correo electrónico, en el campo Para de la respuesta se introducirá la dirección especificada en el campo Dirección de correo electrónico de respuesta en el grupo de reglas de asignación. Seguimiento del proceso de reasignaciónHay tres campos que puede utilizar para realizar el seguimiento del proceso de reasignación del propietario o para ejecutar análisis con el fin de determinar el tiempo que tarda el proceso de asignación. Estos campos se pueden añadir a diseños de página de cuentas, oportunidades, pistas y solicitudes de servicio. Estos campos son:
Para obtener más información acerca de cómo añadir campos a diseños de página, consulte Personalizar diseños de páginas estáticas. Activación de grupos de reglasSe pueden crear varios grupos de reglas de asignación, pero sólo puede haber un grupo de reglas activo al mismo tiempo para cada tipo de registro. PRECAUCIÓN: El grupo de reglas marcado como activo la última vez que se liberaron las reglas seguirá activo hasta que éstas se vuelvan a liberar. La próxima vez que se liberen las reglas, el último grupo de reglas marcado como activo se volverá activo. Al crear un grupo de reglas nuevo y marcarlo como activo, no se elimina el anterior grupo de reglas activo hasta después de que las reglas se hayan liberado. CONSEJO: Los grupos de reglas pueden servir como referencia histórica para las pistas. En lugar de eliminar grupos de reglas, puede marcarlas como inactivas. Acerca de la asignación de gruposSi la compañía asigna registros a grupos completos en lugar de a un empleado, el administrador de la compañía debe:
Cuando el registro está asignado a un propietario del grupo:
De forma general, todos los miembros del grupo disponen de acceso completo al registro, aunque los niveles se pueden ajustar para restringir el acceso de un usuario. Acerca del Administrador de asignaciones y los modos de propiedad de registrosEl administrador de asignaciones puede reasignar registros solo a usuarios. Puede reasignar registros sólo si el tipo de registro configurado en el modo de usuario o modo mixto de propiedad de registros. Si hay un libro personalizado principal asignado al registro antes de que el administrador de asignaciones reasigne el registro a un propietario, el administrador de asignaciones quita el libro principal del registro. El administrador de asignaciones no puede reasignar registros si el tipo de registro está configurado en modo de libro. Si configura un tipo de registro en modo de libro, se recomienda que convierta todos los grupos de reglas para dicho tipo de registro en inactivo. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de los registros, consulte Acerca de los modos de propiedad de registros. Situación de asignación de oportunidades potencialesA continuación se muestra un ejemplo de las reglas de negocio de una compañía típica para la asignación de pistas. Para configurar las reglas que asignan automáticamente las pistas de esta compañía, el administrador realiza lo siguiente:
Le recomendamos que utilice la plantilla de asignación de registros como ayuda para planificar las situaciones de asignación de la compañía y para configurar reglas que le proporcionen los resultados deseados. Condiciones de criterios de las reglas de asignaciónPuede utilizar las siguientes condiciones en los criterios de las reglas de asignación:
Tenga en cuenta los siguientes puntos relacionados con los criterios de regla:
Por ejemplo, si es están evaluando diez reglas y los criterios de la regla 6 se cumplen, entonces las reglas 7, 8, 9 y 10 se ignoran (es decir, no se evalúan). Igualmente, si no hay ningún criterio en la regla 6, ésta se realiza correctamente y las reglas 7, 8, 9 y 10 se ignoran. Para obtener instrucciones paso a paso sobre la forma de configurar las reglas de asignación, consulte Configuración de reglas de asignación. |
Publicado en septiembre 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |