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Compartir registros (equipos)Con algunos tipos de registros es posible compartir un registro para que un equipo de usuarios pueda verlo. Los siguientes tipos de registros pueden compartirse entre un equipo:
En el caso de los registros de cuenta, puede compartir también los registros de contacto y oportunidad enlazados a esos registros de cuenta. Acerca de los modos de propiedad de registros y de los equiposDependiendo del modo de propiedad del registro que el administrador de su compañía haya configurado para el tipo de registro, un registro podría no tener un propietario. En su lugar, el registro podría tener un libro personalizado principal o podría no tener propietario o libro propietario principal. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros. Los modos de propiedad de registros sólo se aplican a tipos de registros que admiten libros. Si el administrador de su compañía cambia el modo de propiedad de registros para un tipo de registro, un registro en el que anteriormente se hubiera quitado un propietario del registro la primera vez que el registro se actualizara después de cambiar el modo de propiedad del registro. Cuando esto sucede, todos los miembros del equipo, excepto el propietario anterior del registro, siguen siendo miembros del equipo. El comportamiento es igual para los miembros del equipo que sean miembros de un grupo predefinido; es decir, todos los miembros del grupo, excepto el propietario anterior del registro, siguen siendo miembros del equipo. No obstante, el tipo de registro Cuenta es una excepción para esta regla. Si el propietario anterior de una cuenta es miembro de un grupo predefinido, todos los miembros del grupo se quitan del equipo. Cualquier miembro del equipo que no sea miembro del grupo predefinido sigue siendo miembro del equipo, como es el caso con otros tipos de registro. NOTA: en la aplicación estándar, el propietario anterior de los registros no se retiene como miembro del equipo, tal y como se describe aquí. Sin embargo, el administrador puede configurar el tipo de registro para que el propietario anterior del registro se retenga como miembro del equipo en el registro. Para obtener más información sobre la configuración de un tipo de registro para retener el propietario anterior como miembro del equipo, consulte Personalización de la propiedad anterior de registros compartidos. Para compartir un registro, primero debe añadir la persona al equipo para el registro seleccionado. A continuación, especifique el perfil de acceso del usuario para ese registro. NOTE: Puede agregar usuarios a un equipo de actividades en la sección de información relacionada con los usuarios de la página Detalles de la actividad. Al agregar un usuario a un equipo de la actividad, no puede especificar el perfil de acceso del usuario para el registro de actividades. Al usuario se le concede de forma automática el perfil de acceso Sólo lectura para la actividad. Si el nombre de un usuario aparece en el campo Delegado por de una actividad, se le concede de forma automática el perfil de acceso Completo a la actividad de forma automática. El nivel de acceso que tenga el usuario al registro depende de cómo esté configurado el perfil de acceso. Sin embargo, independientemente de cómo se haya configurado el perfil de acceso Sólo lectura, solo el propietario de la actividad y el usuario cuyo nombre aparece en el campo Delegado por de una actividad pueden eliminar usuarios de esa actividad. Para obtener más información sobre cómo agregar usuarios a actividades, consulte Programación de citas con otros. Para compartir un registro
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Publicado en septiembre 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |