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Cómo trabajar con la página inicial de permiso del contacto en la región

La página inicial de permiso del contacto en la región es el punto de partida para gestionar registros de permisos de contactos en la región.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de permiso del contacto en la región. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas.

Creación de un permiso del contacto en la región

Puede crear un nuevo permiso del contacto en la región haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Permisos del contacto en el estado modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos del permiso del contacto en la región.

Trabajar con las listas de permisos del contacto en la región

La sección Listas de permisos del contacto en la región muestra una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar para los permisos del contacto en la región.

Lista de permisos del contacto en la región

Filtros

Todos los permisos del contacto en la región

Todos los de permisos del contacto en la región que puede ver independientemente del propietario del permiso del contacto en la región.

Permisos del contacto en la región modificados recientemente

Todos los permisos del contacto en la región con su nombre en el campo Propietario, ordenados por la fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de permisos del contacto en la región recientes

La sección Permisos del contacto en la región modificados recientemente muestra los permisos del contacto en la región que ha visto recientemente.

Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista.

Adición de secciones a la página inicial de permiso del contacto en la región

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar una o varias secciones a la página inicial de permiso del contacto en la región:

  • Permisos del contacto en la región creados recientemente
  • Permisos del contacto en la región modificados recientemente
  • Mis permisos del contacto en la región creados recientemente
  • Mis permisos del contacto en la región modificados recientemente
  • Secciones de informe adicionales (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de permiso del contacto en la región)

Para agregar secciones a la página inicial de permiso del contacto en la región

  1. En la página inicial de permiso del contacto en la región, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página Diseño de la página inicial de permiso del contacto en la región, haga clic en las flechas de dirección para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.