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Cómo trabajar con la página inicial de titulares de pólizas

La página inicial de titulares de pólizas es el punto de partida para gestionar pólizas.

NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de titulares de pólizas. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página así como eliminarlas.

Creación de titulares de póliza

Puede crear un titular de póliza haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Titulares de pólizas modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de titulares de pólizas.

Cómo trabajar con listas de titulares de pólizas

Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

La tabla siguiente describe las listas estándar de titulares de pólizas.

Lista de titulares de pólizas

Filtros

Todos los titulares de pólizas

Todos los titulares de pólizas que puede ver, independientemente del propietario del título de la póliza

Titulares de pólizas modificados recientemente

Todos los titulares de pólizas, ordenados por fecha de modificación

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Cómo crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de sólo visualización, por lo que no se admite su edición o eliminación.

Visualización de titulares de pólizas modificados recientemente

La sección Titulares de pólizas modificados recientemente muestra los titulares de pólizas que se han modificado recientemente.

Para expandir la lista, haga clic en Mostrar lista completa.

Adición de secciones a la página inicial de titulares de pólizas

Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de titulares de pólizas dependiendo de las secciones cuya visualización en la página inicial de titulares de pólizas haya permitido el administrador de la compañía.

El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de titulares de pólizas.

Para agregar secciones a la página inicial de titulares de pólizas

  1. En la página inicial de titulares de pólizas, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página Diseño de la página inicial de titulares de pólizas, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página.
  3. Haga clic en Guardar.

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Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.