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Área temática de informe de cuentas y socios

Disponibilidad

Esta área temática está disponible en todas las ediciones de Oracle CRM On Demand.

Finalidad del negocio

Esta área temática permite crear informes de la relación de muchos a muchos entre cuentas y cuentas de socio. Esta área temática es casi idéntica a las áreas temáticas de cuentas. La única diferencia es que incluye la dimensión de socio, que contiene una relación de muchos a muchos con el tipo de registro de cuenta. Esta área temática le permite crear informes que muestran todos los socios para una cuenta. Debido a que esta área temática representa la relación de muchos a muchos entre cuentas y cuentas de socio, no se podrán crear informes de las cuentas que no tengan ninguna asociación al menos con una cuenta de socio usando esta área temática. Entre los atributos completos que definen la relación de la cuenta de socio disponibles para la creación de informes, destacan los siguientes:

  • Contacto principal
  • Rol
  • Invertir rol
  • Fecha de inicio
  • Fecha final
  • Fortalezas
  • Debilidades
  • Comentarios

Tipo de relación

De muchos a muchos

Campos personalizados optimizados

Esta área temática tiene campos personalizados que se han optimizado para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos personalizados optimizados están en carpetas cuyo nombre incluye Campos personalizados optimizados o Métricas personalizadas optimizadas, como Campos personalizados optimizados de cuenta y Métricas personalizadas optimizadas de oportunidad. Los campos personalizados numéricos, como aquellos con un tipo CUR, INT o NUM, están disponibles como métricas en la carpeta de métricas personalizadas optimizadas si el tipo de registro es el objeto de control en un área temática concreta. Por ejemplo, el tipo de registro Cuenta es el objeto de control en el área temática Historial de cuenta.

Los siguientes tipos de registro tienen métricas de cobertura y campos personalizados optimizados en Oracle CRM On Demand Answers y es posible que uno o más de estos tipos de registro estén presentes como dimensiones o hechos en esta área temática:

Tipo de registro

Cobertura de Oracle CRM On Demand Answers

Cuenta

Todos los campos optimizados

Actividad

Todos los campos optimizados

Evaluación

Todos los campos optimizados

Campaña

Todos los campos optimizados

Contacto

Todos los campos optimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos los campos optimizados solo en CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 y CO9

Oportunidad potencial

Todos los campos optimizados

Oportunidad

Todos los campos optimizados

Opportunity Team

Los primeros cinco campos optimizados de cada tipo

Producto

Todos los campos optimizados

Ingresos

Todos los campos optimizados

Solicitud de servicio

Todos los campos optimizados

Dimensiones

Esta área temática ofrece las dimensiones siguientes:

  • Cuenta
  • Socio de cuenta
  • Campaña
  • Fecha de creación
  • Propiedad del usuario
  • Contacto de relaciones
  • Territorio

Campos de filtro optimizados

Esta área temática tiene campos optimizados para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos optimizados incluyen las palabras Código o UTC. Por ejemplo, la dimensión de cuenta tiene un campo Tipo de cuenta. También hay un campo Código de tipo de cuenta, que es la versión optimizada del campo Tipo de cuenta. Igualmente, hay un campo Fecha de última visita (UTC), que es la versión optimizada del campo Fecha de última visita. El uso del campo optimizado en el filtro genera consultas más rápidas. Este método es más rápido que el uso del campo estándar. Para obtener información acerca de cómo utilizar los campos de filtro optimizados, consulte Uso de campos de filtro optimizados. Las siguientes dimensiones de esta área temática tienen campos de filtro optimizados:

  • Cuenta
  • Campaña

Métricas

La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente:

  • Métrica de cuenta
    • Métrica personalizada de cuenta
    • Ingresos
    • Ingresos (000)
    • Promedio de ingresos
    • Ingresos cerrados
    • Ingresos cerrados (000)
    • Promedio de ingresos cerrados
    • Media de días para cerrar oportunidades (Definición: el número de días para cerrar una oportunidad dividido por el número de oportunidades ganadas).
    • Ingresos potenciales
    • Media de ingresos potenciales
    • Ingresos
    • Ingresos de producto (000)
    • Ingresos cerrados de producto
    • Ingresos cerrados de producto (000)
    • Número (nº) de cuentas
    • Número (Nº) de cuentas con oportunidades
    • Número (nº) de actividades
    • Número (nº) de contactos
    • Número (nº) de oportunidades
    • Número (nº) de oportunidades ganadas
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio canceladas
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio cerradas
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio abiertas
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio pendientes
    • Duración media de solicitud de servicio abierta
    • Media de días para cerrar solicitud de servicio
    • Número (nº) de oportunidades potenciales
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales convertidas en oportunidades (Definición: el número de oportunidades potenciales que se han convertido en oportunidades).
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad ganada (Definición: el número de oportunidades potenciales que se han convertido en oportunidades y se encuentran en la etapa de venta cerrada/ganada).
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales que derivan en oportunidad perdida
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales calificadas
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales rechazadas

Notas de uso

La dimensión de cuenta incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.