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Procesos de administración de Oracle CRM On Demand

Las páginas de Administrador en Oracle CRM On Demand le permiten gestionar el desarrollo de Oracle CRM On Demand para sus usuarios y configurarlo según sus necesidades de datos. Con estas páginas, puede personalizar la apariencia de Oracle CRM On Demand según sus necesidades empresariales específicas. Las siguientes directrices le ayudarán a gestionar el desarrollo de Oracle CRM On Demand:

  1. Revisar todos los recursos disponibles.

    Antes de configurar un nuevo desarrollo de Oracle CRM On Demand, revise los recursos siguientes:

    • Lea la Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide (Guía de previsualización del administrador). Esta guía está disponible para todos los administradores de la compañía y ofrece información sobre cómo habilitar funciones en Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre cómo acceder a la Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide (Guía de previsualización del administrador), haga clic en el enlace de formación y soporte de Oracle CRM On Demand.
    • Revise las herramientas adicionales, plantillas, listas de comprobación, seminarios Web y guías, haciendo clic en el enlace de formación y soporte de Oracle CRM On Demand.
    • Regístrese en el curso Administration Essentials (Bases de la administración) que ofrece Oracle University.
  2. Evaluar su proceso empresarial y los roles que juegan los usuarios dentro de la organización.

    Revise la Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide (Guía de lanzamiento del administrador), disponible en My Oracle Support. Descargue y utilice la Plantilla de configuración de campos personalizados para organizar el despliegue correctamente desde el principio. La Plantilla de configuración de campos personalizados está disponible en la página Herramientas y plantillas en el centro de asistencia y formación en My Oracle Support.

  3. Configurar su compañía.

    Cada campaña es única. En Oracle CRM On Demand, puede personalizar muchos de los parámetros de la compañía para que encajen con los de la configuración de su negocio.

  4. Configurar los perfiles de usuario.

    Los usuarios dentro de una compañía tienen responsabilidades y roles específicos. Hay datos a los que pueden acceder ciertos usuarios y otros no. Antes de agregar usuarios, configure la visibilidad y el rol de cada tipo de usuario.

  5. Configurar el modelo de datos, por ejemplo, agregue o cambie el nombre de campos, tipos de registro, etc.

    Los requisitos de datos son únicos en las compañías. En Oracle CRM On Demand puede agregar nuevos campos a tipos de registros existentes, cambiar el nombre de los campos para que se ajusten a los términos del negocio o agregar nuevos tipos de registros personalizados. Antes de comenzar a agregar datos, haga lo siguiente:

  6. Proporcionar información sobre métricas del negocio generando informes.

    Utilice la función de Informes de Oracle CRM On Demand para generar informes personalizados que sean importantes para sus necesidades empresariales y póngalos accesibles a los usuarios. Para obtener más información sobre los informes, consulte Acerca de los informes.

  7. Importe los datos y usuarios.

    Utilice la función de importar para agregar datos heredados a Oracle CRM On Demand. Puede importar todos los usuarios o agregarlos manualmente en la página Gestión de usuarios. Una vez agregados, reciben un correo electrónico con su contraseña temporal de acceso a Oracle CRM On Demand y puede comenzar a trabajar inmediatamente. Para obtener más información sobre la importación de datos, consulte Herramientas de importación y exportación.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.