Gestión de relación de socios y alta tecnología > Acreditación > Trabajar con la página inicial de acreditación
Trabajar con la página inicial de acreditación
La página inicial de acreditación es el punto de partida para gestionar las acreditaciones.
NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de acreditación. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas.
Creación de acreditaciones
Puede solicitar una acreditación haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Acreditaciones modificadas recientemente. Para obtener más información sobre la creación de acreditaciones, consulte Crear registros y Campos de acreditación.
Trabajar con listas de acreditaciones
La sección Lista de acreditaciones muestra una serie de listas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.
En la tabla siguiente se describen las listas estándar para las acreditaciones.
Lista de acreditaciones
|
Descripción
|
Todas las acreditaciones
|
Muestra todas las acreditaciones para las que tiene visibilidad, independientemente del propietario.
|
Acreditaciones creadas recientemente
|
Todas las acreditaciones que se han creado en los últimos 30 días para las que tiene visibilidad. El orden de clasificación predeterminado es cronológico inverso, por lo que la acreditación creada más recientemente aparece al principio de la lista.
|
Acreditaciones modificadas recientemente
|
Todas las acreditaciones modificadas en los últimos 30 días para las que tiene visibilidad. El orden de clasificación predeterminado es cronológico inverso, por lo que la acreditación modificada más recientemente aparece al principio de la lista.
|
Acreditaciones introducidas recientemente
|
Todas las acreditaciones que se han establecido como disponibles en los últimos 90 días para las que tiene visibilidad. El orden de clasificación predeterminado es cronológico inverso, por lo que la acreditación introducida más recientemente aparece al principio de la lista.
|
Acreditaciones de baja
|
Todas las acreditaciones que está programado que se den de baja en los siguientes 90 días para las que tiene visibilidad. El orden de clasificación predeterminado es cronológico, por lo que la acreditación que se va a dar de baja en primer lugar aparece al principio de la lista.
|
Mis acreditaciones
|
Todas las acreditaciones que le pertenecen.
|
Mis acreditaciones creadas recientemente
|
Todas las acreditaciones creadas en los últimos 30 días de las que es propietario.
|
Mis acreditaciones modificadas recientemente
|
Todas las acreditaciones actualizadas en los últimos 30 días de las que es propietario.
|
Para ver una lista, haga clic en su nombre.
Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.
Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.
Visualización de acreditaciones modificadas recientemente
La sección Acreditaciones modificadas recientemente muestra aquellas acreditaciones que se han modificado recientemente.
Para ampliar la lista, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa.
Adición de secciones a la página inicial de acreditación
Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar algunas o todas las secciones siguientes a la página inicial de acreditación:
- Todas las acreditaciones
- Acreditaciones creadas recientemente
- Acreditaciones modificadas recientemente
- Acreditaciones introducidas recientemente
- Acreditaciones de baja
- Mis acreditaciones
- Mis acreditaciones creadas recientemente
- Mis acreditaciones modificadas recientemente
Para agregar secciones a la página inicial de acreditación
- En la página inicial de acreditación, haga clic en Editar diseño.
- En la página de diseño de la página inicial de acreditación, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página.
- Haga clic en Guardar.
|