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Cómo trabajar con la página inicial de coberturas

La página inicial de coberturas es el punto de partida para gestionar registros de cobertura.

NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de coberturas. Además, si el rol del usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, se pueden agregar secciones a la página y eliminar secciones de la misma.

Creación de registros de cobertura

Puede crear un registro de cobertura haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Coberturas modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de coberturas.

Cómo trabajar con listas de coberturas

Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

La tabla siguiente describe las listas estándar de coberturas.

Lista de coberturas

Filtros

Todas las coberturas

Todas las coberturas que puede ver, independientemente del propietario.

Coberturas modificadas recientemente

Todas las coberturas con el nombre del campo Propietario, ordenadas por la fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Cómo crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de sólo visualización, por lo que no se admite su edición o eliminación.

Visualización de las coberturas modificadas recientemente

La sección Coberturas modificadas recientemente muestra aquellas coberturas que se han visualizado recientemente.

Para expandir la lista, haga clic en Mostrar lista completa.

Adición de secciones a la página inicial de coberturas

Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de coberturas dependiendo de las secciones cuya visualización en la página inicial de coberturas haya permitido el administrador de la compañía.

Para agregar secciones a la página inicial de coberturas

  1. En la página inicial de coberturas, haga clic en el vínculo Editar diseño.
  2. En la página Diseño de la página inicial de coberturas, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página.
  3. Haga clic en Guardar.

Información relacionada

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con la cobertura:


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.