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Campos de cuenta financiera: preparación de la importación
La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar cuentas financieras a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo. Este tema es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
La información de la siguiente tabla es válida sólo para datos de cuentas financieras.
Nombre de campo de cuenta financiera
|
Tipo de datos
|
Longitud máxima
|
Comentarios
|
Titular de la cuenta
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Titular de la cuenta: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Saldo
|
Moneda
|
22
|
Ninguna
|
Saldo a día
|
Fecha/Hora
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Sucursal
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Sucursal: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Cuenta de negocio
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Cuenta de negocio: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Campaña
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Campaña: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Código de moneda
|
Lista de opciones
|
20
|
Ninguna
|
Descripción
|
Texto
|
16,350
|
Si un campo de descripción del archivo de importación supera 16.350 caracteres, se truncará en 16.252 caracteres.
|
División
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Fecha de cambio
|
Fecha/Hora
|
No aplicable
|
Ninguna
|
ID externo
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Última actualización externa
|
Fecha/Hora
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Fuente externa
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Cuenta financiera
|
Texto
|
50
|
Campo predefinido para el registro coincidente.
|
Número de la cuenta financiera
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Consejero financiero
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Consejero financiero: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Tuvo lugar fuera
|
Booleano
|
1
|
Ninguna
|
Tuvo lugar fuera de la institución
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Tuvo lugar fuera de la institución: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
ID exclusivo externo para Tuvo lugar fuera de la institución (cuenta de negocio) vinculada a este registro.
|
Sucursal central
|
Lista de opciones
|
30
|
Ninguna
|
Unidad familiar
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Unidad familiar: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
ID de integración
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Unión
|
Booleano
|
1
|
Ninguna
|
Fecha de apertura
|
Fecha
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Propietario: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Cuenta financiera principal: ID de sistema externo
|
Texto
|
50
|
ID exclusivo externo de la cuenta financiera vinculada a este registro.
|
Grupo de valores de listas de opciones
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Cartera: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Cuenta principal
|
Booleano
|
1
|
Ninguna
|
Tipo
|
Lista de opciones
|
30
|
Ninguna
|
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