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Personalización de diseños de ítems relacionados
Puede personalizar los diseños de páginas para mejorar el aspecto de Oracle CRM On Demand. La funcionalidad de diseño para ítems relacionados permite personalizar un diseño de lista relacionada para la mayoría de tipos de registro para mostrar los campos especificados. Puede seleccionar campos de listas relacionadas y algunos campos principales. Puede seleccionar los campos que desea que aparezcan y especificar el orden de los campos que responda a sus necesidades de negocio. Sin embargo, no puede seleccionar el número de filas mostradas ni especificar los campos de ordenación.
NOTA: no puede personalizar el diseño para la sección de información relacionada Equipos para la mayoría de los tipos de registro que dan soporte a los equipos.
Antes de empezar. Para realizar este procedimiento, su rol debe incluir el privilegio Personalizar la aplicación.
El procedimiento siguiente explica cómo personalizar el diseño de ítems relacionados.
Para personalizar el diseño de ítems relacionados
- En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
- Haga clic en Personalización de aplicaciones.
- En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el vínculo del tipo de registro que desee.
- En la sección Administración de diseños de páginas, haga clic en el vínculo Diseño de información relacionada que desee para el tipo de registro seleccionado.
Aparecerá la página Sección de información relacionada.
- En la sección Configuración de información relacionada, seleccione el tipo de información relacionada que desea personalizar.
Aparecerá la página Diseño de información relacionada para el tipo de información relacionada seleccionada.
NOTA: los ítems de la sección Configuración de información relacionada varían según el tipo de registro seleccionado.
- Realice una de las siguientes acciones:
- En el paso 1 Nombre del diseño, introduzca un nombre para el diseño y una descripción (opcional) y haga clic Siguiente.
- En el paso 2 Configuración de campos, seleccione los campos de la lista Campos disponibles y haga clic en las fechas arriba y abajo, situadas junto a la lista Campos seleccionados, para organizarlos en el orden que desee.
- (Opcional) Para definir el criterio de ordenación de los artículos relacionados con la oportunidad del tipo de registro, haga lo siguiente:
- En la lista desplegable Ordenar por, seleccione un campo de ordenación.
Puede ordenar por nombre de oportunidad, fecha de creación y fecha de modificación. Si no selecciona un campo de ordenación, se conserva el orden de clasificación predeterminado (ascendente).
- Haga clic en Ascendente o Descendente para seleccionar un orden de clasificación.
El orden de clasificación se aplica tanto al lugar en el que se muestran las secciones de información relacionada como fichas, como al lugar donde se muestran como listas. El valor seleccionado en el menú desplegable Ordenar por se utiliza para la ordenación, incluso si ese valor no está disponible en la lista Campo seleccionado. Por ejemplo, si selecciona Fecha de creación en el menú desplegable Ordenar por, todas las oportunidades se ordenan por fecha de creación, incluso si el campo Fecha de creación no está disponible en la lista Campos seleccionados.
PRECAUCIÓN: Por motivos de rendimiento, se recomienda que utilice solo esta opción para ordenar artículos relacionados con la oportunidad de la cuenta.
- Haga clic en Finalizar.
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