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Proceso de gestión de oportunidades

Para gestionar oportunidades, realice las siguientes tareas:

  1. Revisar los campos de oportunidad y la información relacionada. Para obtener más información, consulte Campos de la oportunidad.
  2. Crear un nuevo registro de oportunidad. Para obtener más información, consulte Creación de registros.
  3. Agregar registro de ingresos por productos a la oportunidad. Para obtener más información, consulte Enlace de productos con oportunidades.
  4. Definir los roles del contacto y los contactos clave. Para obtener más información, consulte Contactos y Adición de roles.
  5. Realizar un seguimiento de las actividades y las notas relacionadas con las oportunidades. Para obtener más información, consulte Campos Actividad y Adición de notas.
  6. Asignar propiedad y visibilidad a la oportunidad, consulte Gestión de perfiles de acceso y Uso compartido de registros (equipos).
  7. Actualizar la etapa de ventas de las oportunidades. Para obtener más información, consulte Acerca de las oportunidades y los pronósticos.
  8. Enlazar a socios y competidores relacionados con las oportunidades. Para obtener más información, consulte Seguimiento de los socios y la competencia de oportunidades.
  9. Realizar evaluaciones y pronósticos de las oportunidades. Para obtener más información, consulte Acerca de las oportunidades y los pronósticos.

Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.