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Cómo trabajar con la página inicial de ítem del plan de mensajes

La página inicial de ítem del plan de mensajería es el punto de partida para administrar registros de ítem del plan de mensajería. Esta página contiene varias secciones y muestra información importante para el usuario.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de ítem del plan de mensajería. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas.

Creación de un ítem del plan de mensajería

Puede crear un ítem del plan de mensajería nuevo haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Ítems del plan de mensajería modificados recientemente. Si desea más información, consulte Crear registros y Campos del ítem del plan de mensajería.

Trabajar con listas de ítems del plan de mensajería

En la sección Listas de ítems del plan de mensajería se muestra una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar de ítems del plan de mensajería.

Lista de ítems del plan de mensajería

Filtros

Todos los ítems del plan de mensajería

Todos los ítems del plan de mensajería que puede ver, independientemente del propietario del ítem del plan de mensajería.

Ítems del plan de mensajería modificados recientemente

Todos los ítems del plan de mensajería con su nombre en el campo Propietario, ordenados por fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de ítems del plan de mensajería recientes

En la sección Ítems del plan de mensajería modificados recientemente se muestran los últimos ítems del plan de mensajería que ha modificado.

Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista.

Adición de secciones a la página inicial de ítems del plan de mensajería

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias de las secciones siguientes a la página inicial de ítems del plan de mensajería:

  • Ítems del plan de mensajería creados recientemente
  • Ítems del plan de mensajería modificados recientemente
  • Mis ítems del plan de mensajería creados recientemente
  • Mis ítems del plan de mensajería modificados recientemente
  • Secciones de informe adicionales (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de ítems del plan de mensajería).

Para agregar secciones a la página inicial de ítems del plan de mensajería

  1. En la página inicial de ítems del plan de mensajería, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial de ítems del plan de mensajería, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. Haga clic en Guardar.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.