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Campos de planes financieros

La página Editar plan financiero permite agregar planes financieros o actualizar detalles de planes existentes. En la página Editar plan financiero se muestra todo el conjunto de campos para un plan financiero.

CONSEJO: también puede editar planes financieros en la página Lista de planes financieros y en la página de detalles del plan financiero. Para obtener más información sobre cómo actualizar registros, consulte Actualización de detalles de registro.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de planes financieros.

Campo

Descripción

Perfil del plan financiero

Nombre del plan financiero

Nombre del plan financiero.

Tipo

Tipo de plan financiero. Algunos ejemplos son: jubilación, cartera, salud, educación, etc.

Cuenta financiera

Cuenta financiera a la que está asociado el plan.

Estado

Estado del plan financiero. Algunos ejemplos son: En proceso, Activo, Aprobado, Bajo revisión de dirección, Bajo revisión de cliente, etc.

Enviado a contacto

Active la casilla de verificación para indicar si este plan financiero se ha enviado al contacto.

Aprobado por el contacto

Active la casilla de verificación para indicar si este plan financiero ha sido aprobado por el contacto.

Resumen del plan financiero

Fuente externa

Fuente de la información externa sobre el plan financiero, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

Última actualización externa

Fecha y hora en que los datos del plan financiero se actualizaron por última vez (a partir de la fuente externa).

ID de integración

ID de integración del plan financiero.

Descripción

Descripción detallada del plan financiero. Este campo tiene un límite de 16350 caracteres.

Información adicional

Propietario

El propietario del registro del plan financiero.

Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.

Información relacionada

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con los planes financieros:


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.