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Área temática de informe de unidades familiares

Disponibilidad

Esta área temática sólo está disponible con Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Finalidad del negocio

El área temática de informe de unidades familiares ofrece la posibilidad de generar informes sobre las unidades familiares para la dimensión contacto. Este área temática permite a asesores y gerentes responder preguntas como las siguientes:

  • ¿Cuál de mis clientes pertenece a qué unidades familiares?
  • ¿Cómo son los activos de las unidades familiares en mi registro de ventas divididos entre mis clientes?
  • ¿Cuáles son mis unidades familiares principales por valor total de activos?

El área temática de informe de unidades familiares también tiene una dimensión Cartera que se puede utilizar para realizar informes sobre información de carteras asociadas de los contactos de unidad familiar. La dimensión Cartera tiene una relación indirecta con Unidades familiares (a través de Contactos) y por tanto, los atributos de la dimensión Cartera no se pueden usar directamente para analizar las métricas de unidad familiar. Puede combinar informes de unidades familiares con informes de carteras para ofrecer un mejor servicio al cliente entendiendo a los clientes como miembros de una unidad familiar.

Tipo de relación

Simple

Dimensiones

Esta área temática tiene las siguientes dimensiones:

  • Contacto
  • Unidad familiar
  • Contacto de unidad familiar
  • Cartera

Métricas

La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente:

  • Métrica de unidad familiar
    • Total de activos de unidad familiar
      • Total de activos de unidad familiar
      • Total de activos para unidad familiar (000)
      • Media del total de activos de unidad familiar
      • Media del total de activos de unidad familiar (000)
    • Total de gastos de unidad familiar
      • Total de gastos de unidad familiar
      • Total de gastos de unidad familiar (000)
      • Media del total de gastos de unidad familiar
      • Media del total de gastos de unidad familiar (000)
    • Total de ingresos de unidad familiar
      • Total de ingresos de unidad familiar
      • Total de ingresos de unidad familiar (000)
      • Media del total de ingresos de unidad familiar
      • Media del total de ingresos de unidad familiar (000)
    • Total de pasivos de unidad familiar
      • Total de pasivos de unidad familiar
      • Total de pasivos de unidad familiar (000)
      • Media del total de pasivos de unidad familiar
      • Media del total de pasivos de unidad familiar (000)
    • Total de activos netos de unidad familiar
      • Total de activos netos de unidad familiar
      • Total de activos netos de unidad familiar (000)
      • Media del total de activos netos de unidad familiar
      • Media del total de activos netos de unidad familiar (000)
    • Total de activos de contacto
      • Activos totales
      • Total de activos (000)
      • Media del total de activos de unidad familiar
      • Media del total de activos de unidad familiar (000)
    • Total de gastos de contacto
      • Gastos (total)
      • Total de gastos (000)
      • Media del total de gastos
      • Media del total de gastos (000)
    • Total de ingresos de contacto
      • Ingresos (total)
      • Total de ingresos (000)
      • Media del total de ingresos
      • Media del total de ingresos (000)
    • Total de pasivos de contacto
      • Pasivo (total)
      • Total de pasivos (000)
      • Media del total de pasivos
      • Media del total de pasivos (000)
    • Total de activos netos del contacto
      • Activo neto (total)
      • Total de activos netos (000)
      • Media del total de activos netos
      • Media del total de activos netos (000)
    • Métrica personalizada de unidad familiar
      • Número indexado
      • Media de número indexado
      • Moneda indexada
      • Promedio de moneda indexada
    • Número (Nº) de contactos agregados
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio agregadas
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales agregadas
    • Número (nº) de contactos
    • Número (Nº) de solicitudes de servicio de contacto
    • Número (Nº) de oportunidades potenciales agregadas
    • Número (Nº) de unidades familiares

Notas de uso

La dimensión de contacto incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.

La dimensión Cartera incluye normalmente activos no financieros como vehículos a menos que el administrador haya excluido específicamente dichos activos no financieros en listas de cartera utilizando la opción Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en la página de perfil de compañía.

Campos personalizados optimizados

Esta área temática tiene campos personalizados que se han optimizado para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos personalizados optimizados están en carpetas cuyo nombre incluye Campos personalizados optimizados o Métricas personalizadas optimizadas, como Campos personalizados optimizados de cuenta y Métricas personalizadas optimizadas de oportunidad. Los campos personalizados numéricos, como aquellos con un tipo CUR, INT o NUM, están disponibles como métricas en la carpeta de métricas personalizadas optimizadas si el tipo de registro es el objeto de control en un área temática concreta. Por ejemplo, el tipo de registro Cuenta es el objeto de control en el área temática Historial de cuenta.

Los siguientes tipos de registro tienen métricas de cobertura y campos personalizados optimizados en Oracle CRM On Demand Answers y es posible que uno o más de estos tipos de registro estén presentes como dimensiones o hechos en esta área temática:

Tipo de registro

Cobertura de Oracle CRM On Demand Answers

Cuenta

Todos los campos optimizados

Actividad

Todos los campos optimizados

Evaluación

Todos los campos optimizados

Campaña

Todos los campos optimizados

Contacto

Todos los campos optimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos los campos optimizados solo en CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 y CO9

Oportunidad potencial

Todos los campos optimizados

Oportunidad

Todos los campos optimizados

Opportunity Team

Los primeros cinco campos optimizados de cada tipo

Producto

Todos los campos optimizados

Ingresos

Todos los campos optimizados

Solicitud de servicio

Todos los campos optimizados

Campos de filtro optimizados

Esta área temática tiene campos optimizados para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos optimizados incluyen las palabras Código o UTC. Por ejemplo, la dimensión de contacto tiene un campo Tipo de contacto. También existe un campo Código de tipo de contacto, que es la versión optimizada del campo Tipo de contacto. Del mismo modo, existe un campo Fecha de creación (UTC), que es la versión optimizada del campo Fecha de creación. El uso del campo optimizado en el filtro genera consultas más rápidas. Este método es más rápido que el uso del campo estándar. Para obtener más información sobre el uso de campos de filtro optimizados, consulte Uso de campos de filtro optimizados. La siguiente dimensión de esta área temática tiene campos de filtro optimizados:

  • Contacto

Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.