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Área temática de análisis de historial de cartera

Disponibilidad

Esta área temática sólo está disponible con Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Finalidad del negocio

El área temática permite la posibilidad de analizar el historial de cartera, contactos y productos. Los informes de cartera posibilitan la generación de informes sobre carteras en las siguientes dimensiones: contacto, cuenta, producto, asesor y hora. Este informe permite a asesores y gerentes responder preguntas como las siguientes:

  • ¿Qué productos financieros tienen los clientes y cuál es su perfil demográfico?
  • ¿Qué cantidad de los activos de mis clientes se invierte en qué clase de activos y títulos?
  • ¿Cuál es el tamaño de los activos en los registros de ventas de cada asesor?
  • ¿Cuáles son las clases de activos en los registros de ventas de cada asesor?
  • ¿Cuáles son los mejores clientes por tamaño de cartera e ingresos?

Con esta información se pueden analizar las carteras en relación con los clientes y asesores.

Tipo de relación

Simple

Campos personalizados optimizados

Esta área temática tiene campos personalizados que se han optimizado para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos personalizados optimizados están en carpetas cuyo nombre incluye Campos personalizados optimizados o Métricas personalizadas optimizadas, como Campos personalizados optimizados de cuenta y Métricas personalizadas optimizadas de oportunidad. Los campos personalizados numéricos, como aquellos con un tipo CUR, INT o NUM, están disponibles como métricas en la carpeta de métricas personalizadas optimizadas si el tipo de registro es el objeto de control en un área temática concreta. Por ejemplo, el tipo de registro Cuenta es el objeto de control en el área temática Historial de cuenta.

Los siguientes tipos de registro tienen métricas de cobertura y campos personalizados optimizados en Oracle CRM On Demand Answers y es posible que uno o más de estos tipos de registro estén presentes como dimensiones o hechos en esta área temática:

Tipo de registro

Cobertura de Oracle CRM On Demand Answers

Cuenta

Todos los campos optimizados

Actividad

Todos los campos optimizados

Evaluación

Todos los campos optimizados

Campaña

Todos los campos optimizados

Contacto

Todos los campos optimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos los campos optimizados solo en CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 y CO9

Oportunidad potencial

Todos los campos optimizados

Oportunidad

Todos los campos optimizados

Opportunity Team

Los primeros cinco campos optimizados de cada tipo

Producto

Todos los campos optimizados

Ingresos

Todos los campos optimizados

Solicitud de servicio

Todos los campos optimizados

Dimensiones

Esta área temática tiene las siguientes dimensiones:

  • Contacto
  • Fecha
  • Institución
  • Propiedad del usuario
  • Cartera
  • Producto

Métricas

La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente:

  • Métrica de cartera
    • Métrica personalizada de cartera
    • Número (Nº) de carteras
    • Valor total de activos
    • Importe del préstamo
    • Prima
    • Ingresos
    • Valor nominal
    • Límite de crédito
    • Promedio del valor total de activos
    • Promedio del importe del préstamo
    • Promedio de primas
    • Media de ingresos
    • Promedio del valor nominal
    • Promedio del límite de crédito

Notas de uso

La dimensión de contacto incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.

La dimensión Cartera incluye normalmente activos no financieros como vehículos a menos que el administrador haya excluido específicamente dichos activos no financieros en listas de cartera utilizando la opción Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en la página de perfil de compañía.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.