Imprimir      Abrir versión PDF de ayuda en línea


Tema anterior

Tema siguiente

Cómo adjuntar archivos a registros a través de campos de archivos adjuntos

Los campos de archivos adjuntos están admitidos en los tipos de registro Objeto personalizado y en determinados tipos de registro que son específicos del sector o específicos de Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Los campos de archivos adjuntos permiten adjuntar un único archivo a un registro. Para obtener una lista de los tipos de registro que admiten campos de archivos adjuntos, consulte Acerca de los archivos adjuntos.

El administrador de la compañía determina si los campos de archivos adjuntos están disponibles en los diseños de página de su rol de usuario.

Al adjuntar archivos a los registros, se aplican las siguientes consideraciones:

  • Puede cargar archivos comprimidos, incluidos archivos .zip.
  • Debido a motivos de seguridad y protección de datos, Oracle CRM On Demand no le permite adjuntar archivos ejecutables con extensiones de archivo como .exe o .bat.

    NOTA: cuando un usuario hace clic en un archivo ejecutable con una extensión como .exe o .bat, el usuario tiene la opción de ejecutar el archivo o guardarlo. Para evitar que los usuarios ejecuten sin darse cuenta un archivo ejecutable directamente desde Oracle CRM On Demand de esta forma, Oracle CRM On Demand no le permite adjuntar archivos con estas extensiones a los registros. Sin embargo, puede solucionarlo temporalmente dándole una extensión distinta al archivo antes de cargarlo. Si le da al archivo una extensión de archivo como .txt, el usuario que haga clic en el archivo no tiene la posibilidad de ejecutarlo. El usuario debe guardar el archivo en un equipo local, cambiar la extensión del archivo a la extensión correspondiente para el archivo ejecutable y, a continuación, ejecutar el archivo ejecutable.

  • Un nombre de archivo puede contener cualquier carácter que admitan los nombres de archivo de Microsoft Windows.
  • En el caso de archivos que se cargan como anexos en registros mediante la sección de información relacionada preconfigurada Anexos, no puede cargar dos ar archivos con el mismo nombre de archivo como archivo adjunto al mismo registro principal. No obstante, todas las fotografías que se cargan desde dispositivos móviles que utilizan el sistema operativo iOS reciben el mismo nombre por parte del dispositivo móvil. Para garantizar la unicidad de los nombres de archivos dentro del conjunto de anexos vinculados a un registro principal, Oracle CRM On Demand agrega la hora actual al nombre de archivo de todos los archivos así. Esto significa que si carga el mismo archivo como archivo adjunto más de una vez desde un dispositivo móvil que utiliza el sistema operativo iOS, el archivo se agrega como archivo adjunto cada vez que lo carga, pero los nombres de archivo de los archivos adjuntos en Oracle CRM On Demand son distintos.
  • Todos los archivos que intenta cargar se exploran en busca de virus. Si se encuentra un virus en el archivo, éste no se carga y aparece un mensaje.
  • Los archivos cargados deben tener menos de 20 MB. Si tiene un archivo más grande, piense en las siguientes opciones:
    • Comprima el archivo para reducir su tamaño.
    • Divida el archivo en archivos más pequeños (y comprímalos si es necesario).
    • Coloque el archivo en un servidor público e indique la ruta y el nombre de archivo del mismo en lugar de ajuntar el archivo al registro.

El siguiente procedimiento describe cómo adjuntar un archivo a un registro a través de campos de archivos adjuntos.

Para adjuntar un archivo a un registro a través de campos de archivos adjuntos

  1. En la página de edición del registro al que desea adjuntar el archivo, en el campo Archivo adjunto, haga clic en el icono de clip:

    Archivo adjunto

  2. Busque el archivo que desea adjuntar y selecciónelo.

    NOTA: Si está utilizando un dispositivo con una versión del sistema operativo iOS compatible con Oracle CRM On Demand, la opción de realizar una fotografía o un vídeo también está disponible. Después de tomar la fotografía o el vídeo, se carga automáticamente en Oracle CRM On Demand como archivo adjunto.

  3. Guarde los cambios.

NOTA: dependiendo de cómo haya configurado el diseño de página el administrador de la compañía, se mostrarán en la página los campos Archivo adjunto: Nombre de archivo y Archivo adjunto: Tamaño (en bytes). Si estos campos están presentes, se rellenan de forma automática con el nombre y el tamaño del archivo al guardar el registro. No se pueden editar estos campos.

Puede quitar un archivo adjunto de un registro. Sin embargo, al hacerlo, se elimina de la base de datos de Oracle CRM On Demand y no se puede restaurar desde Oracle CRM On Demand.

CONSEJO: antes de quitar el archivo del registro, descargue el archivo a la máquina local u otro servidor y guárdelo.

A continuación se describe cómo quitar un archivo de un registro.

Para quitar un archivo de un registro

  1. En la página de edición del registro, haga clic en el icono X junto al campo Archivo adjunto.
  2. Confirme que desea quitar el archivo del registro.

Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.