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Campos de titular de la póliza: preparación de la importación
La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar titulares de pólizas a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo. Este tema es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
La información de la siguiente tabla es válida sólo para datos de titulares de pólizas.
Nombre del campo Titular predeterminado de póliza
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Tipo de datos
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Longitud máxima
|
Comentarios
|
Titular de la cuenta de negocio
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Titular de la cuenta de negocio: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Compañía: ID de sistema externo
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Titular del contacto
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Titular del contacto: ID exclusivo externo
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Código de moneda
|
Lista de opciones
|
20
|
Ninguna
|
División
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Fecha de cambio
|
Fecha
|
No aplicable
|
Ninguna
|
ID de sistema externo
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Última actualización externa
|
Fecha/Hora
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Fuente externa
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Titular de la unidad familiar
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Titular de la unidad familiar: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Porcentaje del titular
|
Porcentaje
|
22
|
Ninguna
|
Tipo de asegurado
|
Lista de opciones
|
30
|
Ninguna
|
ID de integración
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Propietario: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Grupo de valores de listas de opciones
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Póliza
|
Texto
|
15
|
Campos predefinidos para el registro coincidente
|
Póliza: ID de sistema externo
|
Texto
|
50
|
ID exclusivo externo de la póliza vinculada a este registro
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Nombre del titular de la póliza
|
Texto
|
250
|
Campos predefinidos para el registro coincidente
|
Rol
|
Lista de opciones
|
30
|
Campos predefinidos para el registro coincidente
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