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Trabajar con la página inicial de registros del negocioLa página inicial de registros del negocio es el punto de partida de la gestión de registros del negocio. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de Registros del negocio. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas. Creación de un registro del negocioPuede crear un registro del negocio haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Registros vistos recientemente esperando mi aprobación. Para obtener más información consulte Crear registros y Campos de registro del negocio. Trabajar con listas de registros del negocioEn la sección Listas de registros del negocio aparece una serie de listas filtradas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. A continuación incluimos algunas de las secciones que pueden aparecer en la página inicial de registros del negocio.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlos ni eliminarlos. Registros del negocio esperando mi aprobaciónLa sección Registros del negocio esperando mi aprobación muestra todos los registros del negocio para los que es el actual aprobador pero que aún no se han aprobado. Otras seccionesSi el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar algunas o todas las secciones siguientes a la página inicial de registro del negocio:
Adición de secciones a la página inicial de registro del negocioSi el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones adicionales a la página inicial de registro del negocio, según las secciones que el administrador de la compañía haya puesto disponibles para mostrar en su página inicial de registro del negocio. Para agregar secciones a la página inicial de registro del negocio
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Publicado en septiembre 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |