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Exportación de datos

Puede exportar total o parcialmente los datos de la compañía, incluidos los archivos adjuntos de tipos de registro específicos, desde Oracle CRM On Demand hasta un archivo externo. La exportación genera un archivo zip que contiene archivos CSV individuales para cada tipo de registro que seleccione para la exportación. Los archivos de exportación que se han generado son de 1,5 GB cada uno o más pequeños. Oracle CRM On Demand conserva los resultados de exportación durante 168 horas (7 días). Tras ese periodo, los resultados de exportación se eliminan.

NOTA:  si su compañía usa una edición de Oracle CRM On Demand específica de la industria, esos tipos de registros específicos de la industria, como Unidades familiares y Fondos, así como las actividades enlazadas y las notas, se excluyen de la exportación. Además, si exporta registros de productos de oportunidad periódicos, Oracle CRM On Demand rellena la columna Parent_ID de esa fila. En los registros que no son periódicos, la celda Parent_ID está vacía.

Acerca de los límites de las exportaciones parciales

Su compañía pueden realizar una exportación completa cada siete días. En las exportaciones parciales, el número de registros que puede exportar su compañía en un periodo de siete días se basa en el número de licencias de usuario que su compañía compra para Oracle CRM On Demand. Por cada licencia, se pueden exportar 1.000 registros en exportaciones parciales durante un periodo de siete días.

En los siguientes ejemplos, se muestra cómo funciona el límite de las exportaciones parciales para una compañía que ha comprado cinco licencias de usuario de Oracle CRM On Demand y, por lo tanto, puede exportar un máximo de 5.000 registros durante un periodo de siete días:

  • Ejemplo 1. En los últimos siete días, se han exportado 4.000 registros a través de solicitudes de exportación parcial. Ahora, un usuario envía una solicitud de exportación parcial de 2.000 registros.

    En este caso, la solicitud de exportación parcial produce un error porque el número total de registros exportados durante el periodo de siete días asciende a 6.000 y, por lo tanto, se ha superado el límite de 5.000 registros.

  • Ejemplo 2. En los últimos siete días, no se ha exportado ningún registro a través de solicitudes de exportación parcial. Ahora, dos usuarios envían diferentes solicitudes de exportación parcial. Una de las solicitudes de exportación es de 3.000 registros y la otra es de 2.000 registros.

    En este caso, las dos solicitudes de exportación parcial se realizan correctamente porque el número total de registros exportados durante el periodo de siete días asciende a 5.000 y, por lo tanto, no se ha superado el límite. Sin embargo, cualquier solicitud de exportación parcial posterior que se envíe durante los siguientes siete días producirá un error, porque ya se ha alcanzado el límite de 5.000 registros del periodo de siete días.

NOTA: los registros que se exportan a través de páginas de lista no se tienen en cuenta cuando Oracle CRM On Demand calcula el número de registros exportados a través de exportaciones parciales durante un periodo de siete días.

Antes de comenzar. Para realizar este procedimiento, su rol debe incluir el privilegio Exportación de administración.

Par exportar datos de la compañía

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Herramientas de gestión de datos de la Página inicial de administración, haga clic en el enlace Herramientas de importación y exportación:
  3. En la página Herramientas de importación y exportación, haga clic en el enlace Exportar datos.

    De este modo, se abrirá el Asistente de exportación de datos.

  4. En el paso 1:
    1. Realice una de las siguientes acciones:
      • Si desea realizar una exportación completa, seleccione el botón de selección Exportar todos los tipos de registros.
      • Si desea realizar una exportación parcial, seleccione el botón de selección Exportar tipos de registros seleccionados y los tipos de registros que desee exportar. Puede exportar todos los datos de un tipo de registro o datos de registros secundarios individuales.
      • Si desea exportar los archivos adjuntos para tipos de registro específicos, seleccione estos tipos de registro de la sección Todos los datos de los archivos adjuntos. Para obtener más información sobre la exportación de archivos adjuntos, consulte Gestión de archivos adjuntos de la compañía.

        NOTA: el archivo adjunto exportado tiene las siguientes reglas de nomenclatura: <Object>_<ObjectRowId>_<ExportRequestId>.<FileExtension>, por ejemplo, Opportunity Attachment_AALA-3135W8_AALA-864XW0.pptx.

    2. Haga clic en Siguiente.

      Los datos de los tipos de registro principal o secundario se exportan a un archivo CSV independiente dentro del archivo zip.

      ADVERTENCIA: si se van a exportar datos de notas en Oracle CRM On Demand, el archivo CSV contiene todas las notas públicas creadas en Oracle CRM On Demand, así como las notas privadas que pertenecen al usuario que exporta los datos.

  5. En el paso 2:
    1. Seleccione la zona horaria utilizada en el archivo CSV exportado.
    2. Seleccione el formato de fecha/hora utilizado en el archivo CSV exportado.

      NOTA: si ha seleccionado las fechas para realizar una exportación completa, dicha exportación cambia a una exportación parcial.

    3. Seleccione el tipo de delimitador de CSV utilizado en su archivo: coma o punto y coma.
    4. Seleccione un filtro de rango de tiempo para limitar los datos de la exportación.

      NOTA: la primera vez que exporte los datos, es posible que no desee filtrarlos por fechas. Posteriormente, sí podrá configurar las exportaciones incrementales filtrando los datos por fechas desde la última exportación.

    5. Active la casilla de verificación Activar notificación de correo electrónico si desea que se envíe una notificación de correo electrónico una vez haya terminado el proceso de exportación.
    6. Active la casilla de verificación Exportar detalles de adjunto solo si sólo desea exportar los detalles de los archivos adjuntos y no desea exportar ningún contenido de dichos archivos. Puede exportar los detalles de los archivos adjuntos de todos los tipos de registro y sus campos correspondientes.

      NOTA: esta casilla de verificación sólo está disponible si selecciona un tipo de registro en la sección Todos los datos de los archivos adjuntos en el paso anterior.

    7. Active la casilla de verificación Incluir enlace web URL en los archivos de exportación si desea que las URL se incluyan en el archivo CSV exportado.

      El valor predeterminado de la casilla de verificación Incluir enlace web URL en los archivos de exportación está controlado por dicha casilla en perfil de compañía. Puede optar por seleccionar o anular la selección de este parámetro para cada solicitud de exportación. Para obtener más información sobre esta casilla de verificación, consulte Configuración de los ajustes de integración.

    8. Haga clic en Siguiente.
  6. En el paso 3, revise el resumen y haga clic en Finalizar para enviar la solicitud de exportación.
  7. En la página, Exportación solicitada, haga clic en el enlace Cola de solicitudes de exportación para comprobar el estado de la solicitud.

    La tabla siguiente describe los valores posibles de estado de la importación.

    Estado

    Descripción

    En cola

    La exportación no se ha procesado todavía.

    En cola de nuevo

    La solicitud de exportación se ha vuelto a enviar a la cola.

    En progreso

    La exportación se está procesando. Si cancela la exportación, el estado cambia a Cancelación y después a Cancelado.

    Finalización

    Todos los registros se han exportado correctamente. El proceso de exportación está preparando el correo electrónico, el archivo de resumen y el archivo ZIP correspondientes para descargar. La finalización de este proceso puede llevar de 30 segundos a un minuto.

    Finalizada

    La exportación se ha completado sin errores.

    Finalizada con errores

    Se ha completado la exportación pero se han producido errores con algunos registros.

    Cancelación

    Si cancela una solicitud de exportación con el estado En cola, la solicitud de exportación se cancela de inmediato.

    Si cancela una solicitud de exportación con el estado En progreso, dicho estado cambia a Cancelación. La cancelación es posible que tarde unos minutos y si la exportación finaliza antes de que se pueda cancelar, el estado final cambia a Completado.

    Puede cancelar la solicitud de exportación de la solicitud principal o de las secundarias.

    Cuando cancela la solicitud de exportación de la solicitud principal, queda disponible para descargar cualquier tipo de registro secundario. Sin embargo, cualquier tipo de registro secundario que no se haya exportado se cancela y no quedará disponible para descargar.

    Cuando cancela la solicitud de exportación de las solicitudes secundarias, sólo se cancela la exportación del tipo de registro secundario y no queda disponible para descargar. Puede continuar con la descarga de otros tipos de registro secundarios que haya en la solicitud de exportación principal.

    Cancelada

    Cuando la solicitud de exportación se ha cancelado completamente, el estado cambia a Cancelado.

    Sin éxito

    La exportación se ha completado, pero no se ha exportado ninguno de los registros.

    Error

    No se ha completado la exportación porque se ha producido un error. Para obtener más información sobre la resolución de errores al exportar los datos en Oracle CRM On Demand, consulte 1593347.1 (ID de artículo) en My Oracle Support.

Para obtener más información sobre la página Cola de solicitud de exportación, consulte Revisión de los resultados de exportación.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.