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Crear informes personalizados de la página inicial

Puede utilizar la función Informe personalizado de página inicial para agregar varios informes, incluidos informes predefinidos y personalizados, a las páginas iniciales del tipo de registro. Esta función permite proporcionar la información más relevante para distintos usuarios. Por ejemplo, puede configurar la página inicial de solicitudes de servicio para un representante del servicio a clientes con el fin de mostrar un informe personalizado de solicitud de servicio.

Para algunos tipos de registros, los informes estándar se muestran en la página inicial de tipo de registro de forma predeterminada. Puede sustituir los informes estándar con distintos informes, o bien puede agregar informes adicionales. También puede especificar informes de página inicial para tipos de registros en los que no se muestra ninguna página inicial de tipo de registro de forma predeterminada.

También puede incrustar informes de los catálogos V2 y V3 en los informes personalizados para las páginas iniciales del tipo de registro. Para obtener información sobre los catálogos (V2 y V3) para informes y cuadros de mandos y donde estos elementos se pueden incrustar en Oracle CRM On Demand, consulte Acerca de cómo incrustar informes y cuadros de mandos en Oracle CRM On Demand.

NOTA: según cómo se haya configurado la instancia de la compañía, puede que la compañía no tenga acceso al catálogo V3.

Para que un informe predefinido o personalizado esté disponible en una página inicial de tipo de registro, primero cree un registro Informe personalizado de página inicial para el informe. Cuando cree o edite los diseños de página inicial para un tipo de registro, en la lista Todas las secciones del Asistente de diseño de páginas de inicio se muestra cualquier registro de informe personalizado de página inicial creado para el tipo de registro. A continuación puede hacer que un informe esté disponible en un diseño de página inicial de la siguiente forma:

  • Puede mover el informe a una de las listas de secciones que aparecen de forma predeterminada en el diseño de página inicial, de modo que cualquier usuario cuyo rol tenga ese diseño vea automáticamente ese informe en la página inicial de su tipo de registro.
  • Puede mover el informe a la lista de Secciones disponibles en el diseño de página inicial, para que cualquier usuario cuyo rol tenga dicho diseño y el privilegio Personalizar páginas principales pueda agregar dicho informe a su página inicial de tipo de registro.

Para obtener más información acerca de la personalización de páginas iniciales, consulte Crear diseños de la página inicial de registros. Para obtener más información sobre cómo crear informes personalizados para Mi página inicial, consulte Activación de informes personalizados en Mi página inicial.

Acerca de los privilegios para gestionar los registros de informes personalizados de la página inicial

Si el rol tiene los privilegios adecuados, puede crear registros de informes personalizados y agregarlos a los diseños personalizados de página inicial para todos los tipos de registros. En la siguiente tabla se muestran los privilegios necesarios para las distintas tareas que se deben realizar para que un informe personalizado esté disponible en una página inicial.

Tarea

Privilegio necesario

Notas

(Opcional) Crear un informe personalizado y publicarlo en una carpeta disponible para toda la compañía

Administrar informes personalizados

Para obtener más información, consulte Introducción a las respuestas (informes personalizados).

Crear un registro de informe personalizado de página inicial

Personalizar la aplicación

Personalizar aplicación - Administrar personalización de página principal

Acceder a la carpeta migrada compartida por toda la compañía

Las instrucciones para esta tarea se proporcionan en este tema.

El privilegio Acceder a la carpeta migrada compartida por toda la compañía se necesita solo si desea agregar un informe de la carpeta migrada compartida por toda la compañía a un informe personalizado de página inicial.

Agregar una sección de informe personalizado a un diseño de página inicial

Personalizar la aplicación

Personalizar aplicación - Administrar personalización de página principal

Para obtener más información, consulte Crear diseños de la página inicial de registros.

Agregar un diseño de página inicial a un rol de usuario

Gestionar roles y accesos

Para obtener más información, consulte Adición de roles.

(Opcional) Agregar o eliminar una sección de informe personalizado a una página inicial (usuario final)

Personalizar páginas iniciales

Para obtener más información, consulte Cambiar los diseños de la página inicial.

Antes de comenzar:

  • El informe que desea activar en una página inicial se debe almacenar en Carpetas compartidas.
  • Si desea utilizar un informe del catálogo V3, puede utilizar el icono de búsqueda en la página Detalles de informe personalizado de página inicial para navegar al informe que desee. Si desea incrustar un informe o un cuadro de mandos del catálogo V2, debe tener la cadena de la ruta para el informe, de manera que pueda pegarla en el campo Ruta de informe al crear el informe personalizado. Ejemplo de una cadena de ruta de informe:

    Carpetas compartidas: Análisis predefinidos: Informes de listas rápidas: Cuentas por representante de ventas

    La información sobre cómo determinar la cadena de la ruta para un informe en el catálogo V2 se proporciona al final de este tema.

  • Si la casilla de verificación Activar soporte de traducción de idiomas para applets web está seleccionada en el perfil de la compañía, puede crear informes personalizados solo si el idioma que se selecciona en el campo Traducir a idioma es el idioma predeterminado para la compañía.

Para crear un informe personalizado de página inicial

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre.
  3. En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el vínculo del tipo de registro necesario.
  4. En la página Administración de diseños de páginas de inicio, haga clic en Informe personalizado de página inicial de tipo de registro.
  5. Haga clic en Nuevo informe de página inicial.
  6. En la página Detalles de informe personalizado de página inicial, rellene los siguientes campos.

    Campo

    Comentarios

    Nombre

    Introduzca el nombre del informe personalizado.

    Marcar para traducción

    Esta casilla de verificación está disponible solo si la casilla de verificación Activar soporte de traducción de idiomas para applets web está seleccionada en el perfil de la compañía. Al crear un informe personalizado, se selecciona la casilla de verificación Marcar para traducción en modo de solo lectura. Asimismo, la casilla de verificación Marcar para traducción es de solo lectura si selecciona un idioma distinto al idioma predeterminado para la compañía en el campo Traducción de la lista de informes personalizados antes de actualizar un informe personalizado existente.

    Si cambia el nombre de un informe personalizado existente en el idioma predeterminado para la compañía, utilice la casilla de verificación Marcar para traducción del siguiente modo:

    • Si desea que las versiones traducidas del nombre se reemplacen por el nombre actualizado, active la casilla de verificación Marcar para traducción.
    • Si desea que las versiones traducidas del nombre no se cambien, no active la casilla de verificación Marcar para traducción.

      Para obtener más información sobre la traducción de nombres de informes personalizados, consulte Traducción de nombres de applets web e informes personalizados.

    Altura

    Seleccione Único o Doble. Si establece la altura en Doble, el informe tendrá dos veces la altura de las otras secciones de la página inicial.

    Anchura

    Seleccione Único o Doble. Si desea que el informe incluya toda la página inicial de izquierda a derecha, establezca el ancho en Doble.

    NOTA: Los informes que tiene un valor de atributo HTML RowSpan superior a 2 a veces sobrepasan el tamaño especificado.

    Ejecutar informe inmediatamente

    Si activa esta casilla, el informe se ejecutará automáticamente y los usuarios no tendrán que hacer clic en un enlace para actualizar el informe.

    Catálogo

    Seleccione el catálogo del informe que desea incrustar.

  7. Según el catálogo seleccionado en el campo Catálogo, realice una de las siguientes acciones:
    • Si ha seleccionado V2, introduzca la cadena de la ruta del informe en el campo Ruta de informe.
    • Si ha seleccionado V3, haga clic en el icono de búsqueda (lupa) y, a continuación, navegue al informe que necesita en Carpetas compartidas.

      El campo Ruta de informe se rellena automáticamente después de seleccionar el informe V3.

  8. En el campo Descripción, introduzca una descripción para el informe personalizado de página inicial.
  9. Haga clic en Guardar.

En el siguiente procedimiento se describe cómo determinar la cadena de ruta de un informe en el catálogo V2.

Para determinar la cadena de ruta de un informe en el catálogo V2

  1. En Oracle CRM On Demand Answers, en la página Introducción a las respuestas, haga clic en Abrir análisis.
  2. Seleccione un informe.

    La ruta para el informe se muestra en el campo Ítem.

  3. Para utilizar la cadena de ruta de informe en un informe personalizado para Página inicial o Mi página inicial de un tipo de informe, copie la cadena del campo Ítem.

Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.