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Configuración de los ajustes de visibilidad de los análisis

En la tabla siguiente se describe cómo configurar la sección de ajustes de visibilidad de los análisis en la página del perfil de la compañía en Oracle CRM On Demand.

NOTA: pueden aparecer campos adicionales si se han activado ciertas características para la compañía.

Campo

Descripción

Áreas temáticas de información

 

Utilice esta lista de opciones para establecer la visibilidad de los usuarios que deseen ver en tiempo real los registros de informes de Oracle CRM On Demand Answers. Estos informes proporcionan análisis de datos en tiempo real. Puede seleccionar uno de los siguientes valores:

Visibilidad del gerente: Permite a los usuarios ver sus propios datos así como los datos de sus subordinados. (Es la configuración predeterminada.)

Visibilidad del equipo: Permite a los usuarios ver sus propios datos, así como los datos compartidos con los equipos de cuentas y oportunidades.

Se aplica esta configuración en toda la compañía, salvo que los usuarios definan un valor para Áreas de temas de información en las páginas de detalles personales. Para obtener más información acerca de los informes, consulte Informes, en especial, la sección Acerca de la visibilidad de registros en informes.

Áreas de temas históricos

Utilice esta lista de opciones para establecer la visibilidad de los usuarios que desean ver los registros de informes de datos analíticos en Oracle CRM On Demand Answers. Estos informes se corresponden a análisis históricos o de tendencias, o contienen cálculos más complejos que los que se muestran en informes en tiempo real. Puede seleccionar uno de los siguientes valores:

Visibilidad del gerente: Permite a los usuarios ver sus propios datos así como los datos de sus subordinados. (Es la configuración predeterminada.)

Visibilidad del equipo: Permite a los usuarios ver sus propios datos, así como los datos compartidos con los equipos de cuentas y oportunidades.

Visibilidad completa: Esta configuración combina la visibilidad del gerente y la visibilidad del equipo.

Se aplica esta configuración en toda la compañía, salvo que los usuarios definan un valor para Áreas de temas históricos en las páginas de detalles personales. Para obtener más información acerca de los informes, consulte Informes, en especial, la sección Acerca de la visibilidad de registros en informes.

Elemento basado en rol puede leer todos los registros

 

Utilice esta lista de opciones si desea que en la información de Oracle CRM On Demand Answers se use la configuración Puede leer todos los registros según el rol, como se define en la página Acceso de tipo de registro del Asistente de gestión de roles. Por ejemplo, si el administrador ha seleccionado para la función de usuario la configuración de visibilidad Puede leer todos los registros en un objeto dado, (haciendo clic en Admin., Gestión de usuarios y controles de acceso, Gestión de roles), podrá ver todos los registros de ese objeto en Oracle CRM On Demand Answers, siempre y cuando la configuración Elemento basado en rol puede leer todos los registros esté activada a través del Perfil de la compañía o del Perfil de usuario.

Consulte Acerca de la configuración Elemento basado en rol puede leer todos los registros para obtener información acerca de cuándo y cómo activar la configuración Elemento basado en rol puede leer todos los registros.

Si no selecciona Elemento basado en rol puede leer todos los registros, en la información de Oracle CRM On Demand Answers se utilizará la visibilidad establecida en los campos Áreas de temas de información y Áreas de temas históricos.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.