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Áreas de temas de información de planificación de negocio

Disponibilidad

Esta área temática está disponible en todas las ediciones de Oracle CRM On Demand.

Finalidad del negocio

Este tema proporciona la capacidad de consultar cuentas, contactos, oportunidades y productos en el contexto de planes de negocio, objetivos, tipos de planes, períodos, meta de ingresos y unidades de medida. También proporciona la capacidad de revisar el rendimiento real comparado con las metas y objetivos establecidos en los planes de negocio. Los resultados se pueden combinar con consultas de otras temáticas para comparar los resultados con las metas objetivo.

Tipo de relación

Uno a muchos

Campos personalizados optimizados

Esta área temática tiene campos personalizados que se han optimizado para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos personalizados optimizados están en carpetas cuyo nombre incluye Campos personalizados optimizados o Métricas personalizadas optimizadas, como Campos personalizados optimizados de cuenta y Métricas personalizadas optimizadas de oportunidad. Los campos personalizados numéricos, como aquellos con un tipo CUR, INT o NUM, están disponibles como métricas en la carpeta de métricas personalizadas optimizadas si el tipo de registro es el objeto de control en un área temática concreta. Por ejemplo, el tipo de registro Cuenta es el objeto de control en el área temática Historial de cuenta.

Los siguientes tipos de registro tienen métricas de cobertura y campos personalizados optimizados en Oracle CRM On Demand Answers y es posible que uno o más de estos tipos de registro estén presentes como dimensiones o hechos en esta área temática:

Tipo de registro

Cobertura de Oracle CRM On Demand Answers

Cuenta

Todos los campos optimizados

Actividad

Todos los campos optimizados

Evaluación

Todos los campos optimizados

Campaña

Todos los campos optimizados

Contacto

Todos los campos optimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos los campos optimizados solo en CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 y CO9

Oportunidad potencial

Todos los campos optimizados

Oportunidad

Todos los campos optimizados

Opportunity Team

Los primeros cinco campos optimizados de cada tipo

Producto

Todos los campos optimizados

Ingresos

Todos los campos optimizados

Solicitud de servicio

Todos los campos optimizados

Dimensiones

Esta área temática tiene las siguientes dimensiones:

  • Cuenta
  • Actividad
  • Libro
  • Plan de negocio
  • Contacto
  • Objeto personalizado 1
  • Objeto personalizado 2
  • Objeto personalizado 3
  • Oportunidad potencial
  • Objetivo
  • Oportunidad
  • Período
  • Cuenta del plan
  • Contacto del plan
  • Oportunidad del plan
  • Cuenta de socio principal
  • Producto
  • Solicitud de servicio

Campos de filtro optimizados

Esta área temática tiene campos optimizados para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos optimizados incluyen las palabras Código o UTC. Por ejemplo, la dimensión de cuenta tiene un campo Tipo de cuenta. También hay un campo Código de tipo de cuenta, que es la versión optimizada del campo Tipo de cuenta. Igualmente, hay un campo Fecha indexada (UTC), que es la versión optimizada del campo Fecha indexada. El uso del campo optimizado en el filtro genera consultas más rápidas. Este método es más rápido que el uso del campo estándar. Para obtener información acerca de cómo utilizar los campos de filtro optimizados, consulte Uso de campos de filtro optimizados. Las siguientes dimensiones de esta área temática tienen campos de filtro optimizados:

  • Cuenta
  • Actividad
  • Contacto
  • Oportunidad potencial
  • Oportunidad
  • Solicitud de servicio

Métricas

La lista de métricas de esta área temática es la siguiente:

  • Métrica de cuenta
  • Métrica de actividad
  • Métricas de plan de negocio
  • Métrica de contacto
  • Métrica de objeto personalizado 1
  • Métrica de objeto personalizado 2
  • Métrica de objeto personalizado 3
  • Métrica de oportunidad potencial
  • Métricas de objetivo
  • Métrica de oportunidad
  • Métricas de socio
  • Métricas de período
  • Métricas de cuenta del plan
  • Métricas de contacto del plan
  • Métricas de oportunidad del plan
  • Métrica de solicitud de servicio

Notas de uso

Este tema tiene varias dimensiones, pero debe tener cuidado de no mezclar las dimensiones sin criterio. No todas las combinaciones de dimensiones producen resultados útiles. La siguiente lista muestra la dimensión de objeto principal en negrita y las dimensiones que se pueden combinar con dicha dimensión para producir resultados válidos.

  • Cuenta: Objetivo, Cuenta del plan
  • Actividad: Plan de negocio, Objetivo
  • Plan de negocio: Actividad, Objetivo, Socio, Período, Cuenta del plan, Contacto del plan, Oportunidad del plan, Producto
  • Contacto: Objetivo, Contacto del plan
  • Oportunidad potencial: Objetivo
  • Objetivo: Cuenta, Actividad, Plan de negocio, Contacto, Oportunidad potencial, Período, Producto, Solicitud de servicio
  • Objetivo: Objetivo, Oportunidad del plan
  • Socio: Plan de negocio
  • Período: Plan de negocio, Objetivo
  • Cuenta del plan: Cuenta, Plan de negocio
  • Contacto del plan: Plan de negocio, Contacto
  • Oportunidad del plan: Plan de negocio, Oportunidad
  • Producto: Plan de negocio, Contacto del plan
  • Solicitud de servicio: Objetivo

Nota: al mezclar dimensiones en un informe asegúrese de que incluye métricas de dichas dimensiones, de manera que Oracle CRM On Demand pueda realizar las uniones correctas. Por ejemplo, si la dimensión principal es Objetivo y desea utilizar campos Contacto, también debe incluir una métrica de objetivo en la consulta. Puede suprimir la impresión de la métrica pero debe estar en la consulta.

La dimensión Libro permite analizar métricas y atributos relacionados de cuentas y contactos en cualquier nivel de la jerarquía de libros.

Las dimensiones de actividad y solicitud de servicio incluyen una jerarquía de libros, lo que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.