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Acerca de las áreas temáticas en informes

La página Introducción a las respuestas contiene dos categorías de áreas temáticas: Datos analíticos e Informes. Las áreas temáticas de la categoría Datos analíticos permite generar informes históricos que muestran análisis de tendencias, según los datos que se actualizan por la noche. Las áreas temáticas de la categoría Informes ofrecen análisis de datos de última hora e información en tiempo real.

Las áreas temáticas representan información pertinente para un área concreta del negocio o las necesidades de informes y análisis de destinatarios concretos. Los nombres de áreas temáticas corresponden al tipo de información que contienen, como objetos de dimensión (tipos de registro) y métricas de datos, que los usuarios del negocio desean analizar. Los nombres de áreas temáticas organizan y clasifican esta información en distintas carpetas.

Áreas temáticas de datos analíticos

Los siguientes enlaces ofrecen información detallada sobre cada área temática, incluido el propósito empresarial, el tipo de relación (de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, etc.) y una lista de las dimensiones y las métricas que se encuentran disponibles:

Áreas temáticas de información

Los siguientes enlaces ofrecen información detallada sobre cada área temática, incluido el propósito empresarial, el tipo de relación (de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, etc.) y una lista de las dimensiones y las métricas que se encuentran disponibles:

En la tabla siguiente se muestran los cinco tipos de áreas temáticas que utiliza Oracle CRM On Demand.

Tipo de área temática

Descripción

Simple

Este tipo de área temática consta de una única tabla de datos que contiene todas las métricas del tipo de registro principal. El informe siempre proporciona un resultado que se puede entender. Es decir, sea cual sea la combinación de atributos y métricas que seleccione para el informe, éste siempre devolverá un resultado que reflejará los datos de Oracle CRM On Demand.

Las áreas temáticas simples son adecuadas cuando desea generar informes sobre un único conjunto de métricas. Permiten profundizar en los detalles de los datos de transacción.

Varios datos

Este tipo de área temática consta de dos o más tablas de datos con distintos niveles dimensionales. Las tablas de datos se unen por dimensiones conformes (compartidas). El tipo de varios datos permite realizar un análisis de datos combinados.

No todas las dimensiones tienen relación con todas las tablas de datos. Por ejemplo, la tabla de métricas de cuota sólo está relacionada con las dimensiones Propiedad del usuario, Cuota y Fecha. Estas dimensiones también se denominan dimensiones de conformidad en la terminología de modelos dimensionales. En un área temática de varios datos, si selecciona atributos de una dimensión y una métrica de datos que no tienen relación directa la una con la otra, el informe no funcionará correctamente. En algunos casos, el campo de métrica estará vacío o aparecerá un error en el informe.

Las áreas temáticas de varios datos son adecuadas cuando desea generar un informe sobre varios conjuntos de métricas, pero relacionados.

Resumen

Este tipo de área temática consta de una única tabla de datos resumidos. Permite realizar análisis de resumen de métricas que utilizan una dimensión clave. Se denomina resumen porque proporciona información de resumen de una dimensión o tipo de registro determinado en los datos analíticos de Oracle CRM On Demand, como el tipo de registro de cuenta. Para esta área temática, puede obtener toda la funcionalidad de CRM relacionada con las métricas, como ingresos por ventas, solicitudes de servicio, actividades y métricas de oportunidades potenciales.

Las área temáticas de resumen son adecuadas si desea obtener resúmenes de métricas, con una dimensión clave, pero sin analizar estas métricas, con otras dimensiones.

De muchos a muchos (M:M)

Este tipo de área temática representa relaciones de muchos a muchos y de uno a muchos entre dos tipos de registro. Contiene una tabla de datos, pero también puede ser un área temática sin tabla de datos.

También se puede generar un informe de la relación de uno a muchos entre el objeto personalizado 1 y la cuenta desde esta área temática. Sin embargo, si desea generar un informe sobre la relación de muchos a uno entre la cuenta y el objeto personalizado 1, no utilice esta área temática. El área temática Objeto personalizado 1, que es de diseño simple, permite generar informes sobre todas las relaciones de muchos a uno entre todos los tipos de registro estándar y el objeto personalizado 1.

Las áreas temáticas de muchos a muchos son las únicas que puede utilizar para generar informes sobre las relaciones de muchos a muchos y de uno a muchos entre tipos de registro.

Federada

Este tipo de área temática reúne todas las carpetas de dimensiones y de métricas en una única área temática. Permite crear informes sobre todos los tipos de registro y los asociados y, por lo tanto, no hay un único tipo de registro principal en este tipo de área. Puede generar informes sobre relaciones de uno a muchos y de muchos a uno entre los nuevos objetos personalizados (del objeto personalizado 4 al 12) y otros tipos de registro, sin embargo no puede hacerlo de relaciones de muchos a muchos.

El área temática Objetos personalizados avanzados es la única que pertenece a este tipo. También es la única que permite generar informes sobre la relación entre los objetos personalizados 4 al 15 con otros objetos estándar incluidos los objetos personalizados 1, 2 y 3. Se pueden generar informes de todos los tipos de relaciones, con esta área temática, excepto la relación de muchos a muchos.

Los cuatro primeros tipos de áreas temáticas mencionados (simple, varios datos, resumen y de muchos a muchos) son estándar. El quinto es un área temática federada para los nuevos objetos personalizados.

Áreas temáticas estándar

Las áreas temáticas estándar están destinadas a la generación de informes sobre la relación entre tipos de registro estándar, incluidos los objetos personales 1, 2 y 3. Los tipos de registro estándar y los objetos personalizados 1, 2 y 3 pueden tener las relaciones siguientes:

  • De uno a muchos
  • De muchos a uno
  • De muchos a muchos

Oracle CRM On Demand proporciona áreas temáticas dedicadas que permiten la generación de informes de una relación de muchos a uno entre un tipo de registro estándar y otros tipos de registro. Por ejemplo, el área temática Oportunidades permite la generación de informes sobre la relación de un tipo de registro de oportunidad con otros tipos de registro. Las áreas temáticas dedicadas también permiten la generación de informes de una relación de muchos a muchos entre dos tipos de registros. Por ejemplo, el área temática Oportunidad e historial de socios permite la generación de informes de una relación de muchos a muchos entre tipos de registro de oportunidad y de socio.

Área temática federada

El tipo de área temática federada permite generar informes de los objetos personalizados 4 a 15 con otros objetos estándar, incluidos los objetos personalizados 1, 2 y 3. El área temática Objetos personalizados avanzados es exclusiva de este tipo, incluida en esta versión, que reúne los informes de objetos personalizados y sus objetos asociados en una única área temática.

Este enfoque proporciona una funcionalidad más completa en cuanto a tipos de registro y sus tipos de registro relacionados. El concepto de un único tipo de registro principal ya no se aplica. La falta de un tipo de registro principal significa que siempre debe agregar una métrica predeterminada al informe. Puesto que el área temática federada no tiene un único objeto principal, el informe siempre debe contener una métrica con el fin de seleccionar una ruta de relación entre objetos. En las áreas temática no federadas, no es necesario que seleccione ninguna métrica porque la relación está definida en el repositorio mediante una métrica de datos implícita.

El área temática Objetos personalizados avanzados proporciona acceso a todas las métricas de tipo de registro relacionadas. En esta área temática, puede crear un informe de resumen de todas las métricas relacionadas, incluidos todos los tipos de registro de Oracle CRM On Demand.

Con el área temática Objetos personalizados avanzados, puede crear informes que muestren las relaciones de uno a muchos y de muchos a muchos para todos los tipos de registros. En el diseño de muchos a muchos, debe utilizar el área temática Cuenta y objeto personalizado 1 para generar informes sobre la relación de uno a muchos, y debe utilizar el área temática Objetos personalizados 1 para generar informes sobre la relación de uno a muchos entre otros tipos de registro y el objeto personalizado 1. Mediante el área temática Objetos personalizados avanzados, puede tener acceso a ambos tipos de relaciones. Sin embargo, no dispone de ningún informe de muchos a muchos en esta área temática.

En la tabla siguiente se muestra el área temática para los nuevos objetos personalizados.

Nombre de área temática

Tipo de área temática

Área temática de objetos personalizados

Objetos personalizados avanzados

Avanzada o Federada

Cambio de nombre de tipo de registro en datos analíticos

Oracle permite el cambio de nombre de tipos de registro en datos analíticos para todos los tipos de registro estándar. Los administradores de la compañía pueden cambiar el nombre de los tipos de registro en Oracle CRM On Demand. Estos nuevos nombres se reflejan en la parte de datos analíticos de Oracle CRM On Demand. Los tipos de registro con el nombre cambiado aparecen con sus nuevos nombres en las áreas temáticas, informes y cuadros de mandos. Por ejemplo, si un administrador de la compañía cambia el nombre del tipo de registro de cuenta por Médico en Oracle CRM On Demand, la palabra Cuenta se reemplazará en todas las respuestas y áreas temáticas. Por lo tanto, el área temática Dirección de cuenta se convertirá en Dirección de médico. El área temática Métricas de cuenta se convertirá en Métricas de médico, etc. Sin embargo, el cambio de nombre de tipos de registro no se admite actualmente para nombres de informes y de cuadros de mandos.

Row_ID e ID de objeto

Para cada tipo de registro en un área temática (como cuenta, actividad, activos, etc.) el campo Row_ID de la base de datos se mapea a un campo denominado ID de <objeto>, por ejemplo, uno de los siguientes: ID de la cuenta, ID de oportunidad potencial, ID de solicitud de servicio, etc.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.