La siguiente tabla contiene información específica sobre la configuración del archivo CSV antes de importar pistas a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
Nombre de campo de pista predeterminado
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Tipo de datos
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Longitud máxima
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Comentarios
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ID externo de cuenta
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Texto
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30
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Ninguna
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Alias
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Texto
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50
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Ninguna
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Ingresos anuales
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Moneda
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15
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Ninguna
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Ingresos aproximados
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Moneda
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15
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Importe del ingreso anual aproximado.
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Cuenta asociada
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Texto
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100
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Ninguna.
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Contacto asociado
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Texto
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101
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El número máximo de caracteres permitidos es 101. El nombre puede tener hasta 50 caracteres, seguido de un solo espacio, y el apellido puede tener hasta 50 caracteres, lo que suma un total de 101 caracteres para el campo.
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Registro de negocio asociado
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Texto
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100
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Ninguna
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Registro del negocio asociado: ID externo
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Texto
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50
|
Ninguna
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Oportunidad asociada
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No aplicable
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No aplicable
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Si está importando una oportunidad potencial convertida, el valor de este campo debe coincidir con un nombre de oportunidad existente.
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Dirección de facturación 1
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Texto
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200
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Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.
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Dirección de facturación 2, 3
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Texto
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100 cada uno
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Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.
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Ciudad de facturación
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Texto
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50
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Ninguna
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País de facturación
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Lista de opciones
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30
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Los valores válidos predeterminados son los nombres de todos los países del mundo. El nombre válido de EE.UU. es USA. La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Asegúrese de que los datos de importación coinciden con los valores válidos de este campo antes de realizar la importación (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).
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Apartado de correos/Código de clasificación de facturación
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Texto
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30
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Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes ítems de dirección a este campo: Colonia/sección, Código CEDEX, Dirección 4, URB y Municipio (consulte Acerca de países y asignaciones de direcciones).
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Provincia de facturación
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Texto
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30
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Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes elementos de dirección (u otros equivalentes al estado de EE.UU.) a este campo: Estado MEX, Estado BRA, Distrito, Sección de territorio, Isla, Prefectura, Zona, Emirato y Oblast (región).
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Estado de EE.UU. de facturación
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Lista de opciones
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2
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Valores válidos predeterminados: Abreviaturas estándar de dos letras para todos los estados de EE.UU. (todas las letras en mayúscula). La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Antes de importar, asegúrese de que los datos para importar coinciden con los valores válidos para este campo.
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Código postal de facturación
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Texto
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50
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Ninguna
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Campaña
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No aplicable
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No aplicable
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Este valor se especifica cuando se utiliza el Asistente de importación de pistas de Oracle CRM On Demand. No es posible definir directamente valores para el campo Campaña en los datos de importación.
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ID externo de campaña
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Texto
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30
|
Ninguna
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Nº de teléfono celular
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Teléfono
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40
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Ninguna
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Compañía
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Texto
|
100
|
Ninguna
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ID externo de contacto
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Texto
|
30
|
Ninguna
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Creado por
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No aplicable
|
No aplicable
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Actualmente no es posible definir el valor de este campo durante la importación. La aplicación define su valor automáticamente.
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Fecha de nacimiento
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Fecha
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No aplicable
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Ninguna
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Descripción
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Texto
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16,350
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Si un campo Descripción del archivo de importación supera los 16.350 caracteres, se truncará en 16.252 caracteres. El resto de caracteres se agregará a las notas vinculadas, con un límite máximo cada una de 16.350 caracteres.
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División
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Texto
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50
|
Ninguna
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Correo electrónico
|
Texto
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100
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Si la casilla de verificación Permitir caracteres Unicode en los campos de correo electrónico está activada en el perfil de la compañía, se permiten la mayoría de caracteres Unicode (UTF-8).
Para obtener más información sobre la casilla de verificación Permitir caracteres Unicode en los campos de correo electrónico, consulte Configuración de parámetros de compañía.
Para obtener más información sobre los caracteres admitidos para su uso en direcciones de correo electrónico, consulte Acerca de los caracteres especiales en las direcciones de correo electrónico.
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Fecha de cierre estimada
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Fecha
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7
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Ninguna
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ID exclusivo externo
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Texto
|
30
|
Ninguna
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Nombre
|
Texto
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50
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Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Antes de realizar la importación, asegúrese de que todos los registros tienen valores en este campo.
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Primer nombre Furigana
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Texto
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50
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El equivalente Furigana del Kanji (sólo para japonés).
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Apellidos Furigana
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Texto
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50
|
El equivalente Furigana del Kanji (sólo para japonés).
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Sector
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Lista de opciones
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50
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Oracle CRM On Demand no permite modificar los valores válidos de este campo. Antes de importar, asegúrese de que los datos para importar coinciden con los valores válidos para este campo. Como alternativa, el administrador de Oracle CRM On Demand de la compañía puede crear un campo de pista personalizado que contenga los valores válidos esperados en los datos de importación. De esta manera, podría importar los datos en ese campo personalizado en lugar de hacerlo en este campo.
Valores válidos predeterminados: Automotriz, Energía, Servicios financieros, Alta tecnología, Fabricación, Otros, Farmacéutica, Minorista, Servicios y Telecomunicaciones.
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ID de integración
|
Texto
|
30
|
Ninguna
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Cargo
|
Texto
|
75
|
Ninguna
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Apellidos
|
Texto
|
50
|
Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Antes de realizar la importación, asegúrese de que todos los registros tienen valores en este campo.
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Moneda de oportunidad potencial
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Texto
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20
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Ninguna
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Modificado por
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No aplicable
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No aplicable
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Actualmente no es posible definir el valor de este campo durante la importación. La aplicación define su valor automáticamente.
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Sr./Sra.
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Lista de opciones
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15
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Valores válidos predeterminados: Señorita, Señor, Señora y Dr.
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No enviar nunca correo electrónico
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Casilla de verificación
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No aplicable
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Ninguna
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Siguiente paso
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Texto
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250
|
Ninguna
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Número de empleados
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Entero
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15
|
Ninguna
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ID externo de oportunidad
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Texto
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30
|
Ninguna
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Propietario
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Correo electrónico
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50
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Los datos del archivo deben coincidir con el ID de usuario de inicio de sesión de un usuario existente de Oracle CRM On Demand. Si un registro no contiene un valor válido para este campo (o no contiene ningún valor), su valor se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación.
Si este campo no se asigna a un campo válido del archivo de importación cuando se ejecuta el Asistente de importación, el propietario se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación para todos los registros importados.
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Grupo de valores de listas de opciones
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Texto
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50
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Ninguna
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Ingresos potenciales
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Moneda
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15
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Ninguna
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Nº de teléfono principal
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Teléfono
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40
|
Ninguna
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Productos de interés
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Texto
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100
|
Ninguna
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Profesión
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Texto
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50
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Ocupación o profesión especificada.
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Puntuación
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Lista de opciones
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30
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Valores válidos predeterminados: A, B, C y D
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Evaluación 1
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Entero
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No aplicable
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Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.
Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.
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Evaluación 2
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Entero
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No aplicable
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Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.
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Evaluación 3
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Entero
|
No aplicable
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Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.
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Reasignar propietario de la oportunidad potencial
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No aplicable
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No aplicable
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Este valor se especifica para todas las pistas de una determinada importación cuando se utiliza el Asistente de importación de pistas de Oracle CRM On Demand. Determina si las pistas importadas se asignan a nuevos propietarios según las reglas de asignación de pistas definidas en la compañía.
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Referencia de
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Lista de opciones
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101
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Ninguna
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Vendedor
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Lista de opciones
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30
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Ninguna
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ID externo de agente de ventas
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Texto
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30
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Ninguna
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Origen
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Lista de opciones
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30
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Valores válidos predeterminados: Publicidad, Correo ordinario, Correo electrónico, Evento: seminario, Evento: feria comercial, Evento: otros, Lista - Adquirido, Lista - Alquilado, Referencia: empleado, Referencia: externa, Sitio Web y Otros
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Estado
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No aplicable
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No aplicable
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No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir exactamente con los valores válidos y éstos coincidir a su vez con la lógica de negocio.
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Semáforo 1
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Entero
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No aplicable
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Los valores válidos de este campo son: null, 0, 1, 2.
Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.
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Semáforo 2
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Entero
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No aplicable
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Los valores válidos de este campo son: null, 0, 1, 2.
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Semáforo 3
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Entero
|
No aplicable
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Los valores válidos de este campo son: null, 0, 1, 2.
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Sitio web
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Texto
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100
|
Ninguna
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Nº de fax del trabajo
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Teléfono
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40
|
Ninguna
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