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Campos de unidades familiares

La página Editar unidades familiares le permite agregar unidades familiares o actualizar los detalles de las unidades familiares existentes. En esta página se muestra el conjunto completo de campos para una unidad familiar.

NOTA: los administradores de la compañía pueden personalizar la aplicación de varias formas, por ejemplo, cambiando los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en esta tabla.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos. Muchos campos de las páginas de unidades familiares son de sólo lectura porque se calculan con los registros de contactos vinculados a la unidad familiar con el campo Acumulación marcado. Los campos aditivos, como Bienes totales, calculan el total a partir de todos los contactos de la unidad familiar que tengan marcado el campo Acumulación. Los campos no aditivos, como los de direcciones, se suelen acumular a partir del contacto principal de la unidad familiar.

Si no hay ningún registro de contacto vinculado a la unidad familiar, puede agregar contactos al registro de unidad familiar. Consulte Seguimiento de los miembros de una unidad familiar.

Campo

Descripción

Información clave sobre la unidad familiar

Nombre de la unidad familiar

Límite de 50 caracteres.

Principal

Sólo lectura.

Información detallada de la unidad familiar

Tipo

Valores predeterminados: Familia - Con hijos, Familia - Sin hijos, Familia - Jubilado, Soltero/a, Familia monoparental, Familia, Familia numerosa, Pareja no casada, Sin hijos, Jubilado y Otros.

Segmento

Valores predeterminados: Trabajo de oficina, Trabajo de fábrica, Rural, Residencia propia, Alquiler, Rural/agrícola, Minorista para consumo masivo, Patrimonios prósperos, Patrimonios elevados, Patrimonios muy elevados y Patrimonios ultraelevados.

Última actividad

Sólo lectura. Refleja la fecha de la última actividad vinculada a la unidad familiar.

Fecha de nacimiento del cabeza de familia

Sólo lectura.

Información adicional

Cuenta

Sólo lectura.

Contacto

Sólo lectura.

Propietario

Propietario del registro de la unidad familiar.

Generalmente, el propietario de un registro puede actualizar el registro, transferirlo a otro propietario o eliminarlo. Sin embargo, el administrador de la compañía puede ajustar los niveles de acceso para restringir o ampliar el acceso de un usuario.

El valor del campo Propietario afecta a los registros que se incluyen en los informes que el usuario o los gerentes ejecutan desde las páginas Informes y Cuadro de mandos.

Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.

Perfil financiero de la unidad familiar

Ingresos (total)

Total de ingresos de todos los contactos acumulados en la unidad familiar. Sólo lectura.

Activos totales

Total de activos de todos los contactos acumulados en la unidad familiar. Sólo lectura.

Gastos (total)

Total de gastos de todos los contactos acumulados en la unidad familiar. Sólo lectura.

Pasivo (total)

Total de responsabilidades de todos los contactos acumulados en la unidad familiar. Sólo lectura.

Activo neto (total)

Total de activos netos de todos los contactos acumulados en la unidad familiar. Sólo lectura.

Perfil de riesgo de la inversión

Perfil de riesgo

Se rellena con el registro de contacto principal de la unidad familiar. Sólo lectura.

Experiencia

Se rellena con el registro de contacto principal de la unidad familiar. Sólo lectura.

Período de inversión

Se rellena con el registro de contacto principal de la unidad familiar. Sólo lectura.

Diversificación actual de la inversión

Se rellena con el registro de contacto principal de la unidad familiar. Sólo lectura.

Objetivo

Se rellena con el registro de contacto principal de la unidad familiar. Sólo lectura.

Meta principal

Se rellena con el registro de contacto principal de la unidad familiar. Sólo lectura.

 Información relacionada

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con las unidades familiares.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.