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Procesar solicitudes de fondos

Cuando quiera empezar a usar parte del importe del fondo, cree una solicitud de fondos y preséntela al gerente de fondos para su aprobación. Para hacer un seguimiento de la etapa de la solicitud de fondos, usted y el gerente de fondos tendrán que actualizar el campo Estado.

Para presentar una solicitud para su aprobación previa

  1. Seleccione el fondo.

    Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar fondos, consulte Búsqueda de registros.

  2. En la página Detalles del fondo, desplácese a la sección Solicitudes de fondos y haga clic en Nuevo.

    NOTA: es posible que tenga que agregar la sección Solicitudes de fondos al diseño. Para obtener más información, consulte Modificación del diseño de las páginas de detalles.

  3. En la página Editar solicitud de fondos, especifique la información necesaria.

    La tabla siguiente contiene información sobre los campos de las solicitudes de fondos. El administrador puede añadir, cambiar de nombre o eliminar campos, por lo que los campos que se muestren pueden ser distintos de los que se indican en esta tabla.

    Campo

    Descripción

    Información básica de la solicitud de fondos

    ID de solicitud*

    Identificador de la solicitud de fondos. Oracle CRM On Demand genera el ID de solicitud. (Campo obligatorio).

    Nombre de solicitud de fondos

    Nombre de la solicitud de fondos. Límite de 50 caracteres. (Campo obligatorio).

    Tipo

    Indica el tipo de fondos. Es un campo personalizable que el administrador de la compañía puede modificar. (Campo obligatorio).

    Se proporcionan dos tipos de fondos:

    • MDF (fondos de desarrollo de marketing). Estos fondos se utilizan en el departamento de ventas o de marketing de la compañía como ayuda a los socios, revendedores o distribuidores para vender y comercializar los productos.
    • SPA (autorización de precios especiales). Estos fondos se utilizan en una compañía para admitir solicitudes de precios especiales. Estas solicitudes de precios especiales son solicitudes de fondos que envía un socio para obtener un precio especial para un producto o grupo de productos. Este precio se pide generalmente para que el socio pueda mantener una posición competitiva o realizar un margen específico.

    Fondo

    Nombre del fondo enlazado. (Campo obligatorio).

    Estado

    Estado actual de la solicitud de fondos. Campo obligatorio. (Campo obligatorio).

    Los valores siguientes son opciones predeterminadas: Reclamación aprobada, Reclamación rechazada, Reclamación enviada, En progreso, Aprobación previa rechazada, Aprobación previa enviada o Aprobación previa.

    Los participantes en el fondo pueden cambiar el estado a: En progreso, Aprobación previa enviada o Reclamación enviada.

    Fecha de vencimiento

    Fecha en la que la solicitud de fondo debe haberse aprobado. (Campo obligatorio).

    Oportunidad

    Oportunidad con la que está relacionado el fondo.

    Cuenta de oportunidad

    Cuenta a la que pertenece la oportunidad relacionada.

    Campaña

    Sirve para vincular una campaña a un fondo.

    Objetivo de marketing

    Las opciones predeterminadas son Incentivo de socio, Marketing conjunto, Posición competitiva, Lanzamiento de producto nuevo o Mantenimiento de clientes.

    Región

    Las opciones predeterminadas son África, Asia/Pacífico, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, Ninguno, Norteamérica, Norte de Europa, Otros, Sudamérica, Sur de Europa o Todo el mundo.

    Categoría

    Las opciones predeterminadas son Publicidad, Imagen de marca, Evento de cliente, Correo ordinario, Presentaciones, Evento ejecutivo, Publicidad conjunta, Otros, Promoción, Muestras, Seminario, Elegante, Feria comercial o Capacitación.

    Programa de socios

    Programa de socios para el que se realiza la solicitud de fondos.

    Información detallada de la solicitud de fondos

    Solicitud de aprobación previa

    Importe de fondos que necesita para llevar a cabo sus tareas.

    Concedido

    El gerente de fondos es quien utiliza este campo, que contiene el importe concedido al participante, según el importe solicitado en el campo Solicitud de aprobación previa.

    Importe reclamado

    Una vez finalizada la tarea, el participante reclama el importe empleado para llevarla a cabo mediante este campo.

    Aprobado

    El gerente de fondos es quien utiliza este campo, que contiene el importe aprobado, según el importe reclamado.

    Fecha de solicitud

    El valor predeterminado es la fecha de hoy.

    Fecha de aprobación previa

    El gerente de fondos es quien utiliza este campo, que contiene la fecha en la que el gerente aprueba el importe de la solicitud de fondos.

    Fecha de la decisión sobre la reclamación

    El gerente de fondos es quien utiliza este campo, que contiene la fecha en la que el gerente aprueba el importe de la reclamación del fondo.

    Fecha de inicio

    Inicio del período para el que el dueño de la marca ha aprobado la solicitud de fondos.

    Fecha final

    Finalización del período para el que el dueño de la marca ha aprobado la solicitud de fondos. Después de esta fecha, la solicitud de fondos dejará de ser válida.

    Moneda de la solicitud de fondos

    Moneda en la que se solicita el fondo.

    Información adicional

    Propietario

    Generalmente, los propietarios pueden actualizar el registro, transferirlo a otro propietario o eliminarlo. Sin embargo, los niveles de acceso se pueden ajustar para restringir o ampliar el acceso de un usuario.

    Este valor afecta a los registros que se incluyen en los informes que el usuario o los gerentes ejecutan (desde las páginas Informes y Cuadro de mandos).

    Modificado

    Nombre de la persona que ha creado o actualizado el registro, seguido de la fecha y la hora en las que se creó o actualizó. Generada por el sistema.

    Cuenta del propietario

    Es la cuenta de socio para la que trabaja el propietario. Por lo tanto, si el propietario es un socio, la cuenta del propietario se rellena con el nombre de la cuenta de socio a la que pertenece el socio.

    Gerente de canal

    El gerente de canal es responsable de mantener la relación entre los socios y la compañía propietaria de la marca. Los gerentes de canal sirven como contacto principal para el socio.

    Descripción

    Este campo tiene un límite de 250 caracteres.

  4. Para el estado, seleccione Aprobación previa enviada.
  5. Guarde el registro.

    El registro de solicitud de fondos aparece en la sección Solicitudes de fondos pendientes en la Página inicial de Fondos del gerente de fondos.

Para obtener aprobación previa de solicitudes de fondos

  1. En la Página inicial de Fondos, seleccione la solicitud de fondos en la sección Solicitudes de fondos pendientes.
  2. En la página Detalle de solicitud de fondos, haga clic en el botón Editar.
  3. En la página Editar la solicitud de fondos, realice lo siguiente:
    1. Introduzca la fecha conveniente en el campo Fecha de autorización previa
    2. Introduzca el importe que aprueba en el campo Concedido.
    3. Actualice el campo Estado con la opción Aprobación previa.
  4. Guarde el registro.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.