Imprimir      Abrir versión PDF de ayuda en línea


Tema anterior

Tema siguiente

Área temática de análisis de historial de etapas de ventas

El historial de etapas de ventas tiene las siguientes áreas temáticas:

Disponibilidad

Esta área temática está disponible en todas las ediciones de Oracle CRM On Demand.

Finalidad del negocio

Esta área temática permite analizar oportunidades en diferentes etapas de ventas por las dimensiones de cuenta, oportunidad, etapa de ventas y fecha. Representa imágenes instantáneas de historial basadas en eventos de oportunidades y sólo está disponible el lado histórico. Las oportunidades pasan por múltiples etapas de ventas, por lo que esta área temática es más densa que la de oportunidades y tiene tantos registros como etapas de ventas por las que pasan las oportunidades.

Tipo de relación

Simple

Campos personalizados optimizados

Esta área temática tiene campos personalizados que se han optimizado para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos personalizados optimizados están en carpetas cuyo nombre incluye Campos personalizados optimizados o Métricas personalizadas optimizadas, como Campos personalizados optimizados de cuenta y Métricas personalizadas optimizadas de oportunidad. Los campos personalizados numéricos, como aquellos con un tipo CUR, INT o NUM, están disponibles como métricas en la carpeta de métricas personalizadas optimizadas si el tipo de registro es el objeto de control en un área temática concreta. Por ejemplo, el tipo de registro Cuenta es el objeto de control en el área temática Historial de cuenta.

Los siguientes tipos de registro tienen métricas de cobertura y campos personalizados optimizados en Oracle CRM On Demand Answers y es posible que uno o más de estos tipos de registro estén presentes como dimensiones o hechos en esta área temática:

Tipo de registro

Cobertura de Oracle CRM On Demand Answers

Cuenta

Todos los campos optimizados

Actividad

Todos los campos optimizados

Evaluación

Todos los campos optimizados

Campaña

Todos los campos optimizados

Contacto

Todos los campos optimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos los campos optimizados solo en CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 y CO9

Oportunidad potencial

Todos los campos optimizados

Oportunidad

Todos los campos optimizados

Opportunity Team

Los primeros cinco campos optimizados de cada tipo

Producto

Todos los campos optimizados

Ingresos

Todos los campos optimizados

Solicitud de servicio

Todos los campos optimizados

Dimensiones

Esta área temática ofrece las dimensiones siguientes:

  • Cuenta
  • Etapa histórica de ventas
  • Oportunidad

Métricas

A continuación se muestra la lista completa de métricas de esta área temática:

  • Métrica de etapa de ventas
    • Promedio de días por etapa
    • Número (Nº) de días por etapa
    • Número (Nº) de oportunidades
    • Caída
    • Coeficiente de caída

Notas de uso

La dimensión de cuenta incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.

La dimensión Oportunidad cuenta con una carpeta para Propiedad del usuario. Aunque esta carpeta se sitúa jerárquicamente en la dimensión Oportunidad, la carpeta Propiedad del usuario es su propia dimensión. Cada dimensión está relacionada con una tabla de la base de datos. Cuando un informe se genera a partir de más de una tabla, las medidas del informe se utilizan para relacionar las tablas.

Para ilustrar este efecto, tenga en cuenta estos ejemplos en los que el propietario de Opportunity_A ha cambiado de una etapa de ventas a otra:

Ejemplo 1: Selecciona solo campos de la dimensión Oportunidad.
Resultado 1: Todas las oportunidades están en el informe.

Ejemplo 2: Selecciona solo campos de la carpeta Propiedad del usuario.
Resultado 2: Todos los usuarios están en el informe, independientemente de si poseen registros.

Ejemplo 3: Selecciona campos de la dimensión Oportunidad y la carpeta Propiedad del usuario.
Resultado 3: El informe muestra varias filas para Opportunity_A; una fila para cada propietario que tenía en las distintas etapas de ventas.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.