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Campos de asignaciones

La página Editar asignación le permite agregar asignaciones o actualizar los detalles de asignaciones existentes. En la página Editar asignación se muestra todo el conjunto de campos de una asignación.

CONSEJO: también puede editar asignaciones en la página Lista de asignaciones y en la página de detalles de la asignación. Para obtener más información sobre la actualización de registros, consulte Actualización de detalles de registro.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de la asignación.

Campo

Descripción

Tipo de asignación

El administrador de muestras define el nombre de la asignación. Debe ser único. Estos son algunos ejemplos:

  • Asignación de muestra
  • Asignación de ítem promocional

Activa

El estado de la asignación puede ser uno de los siguientes:

  • Activa. Indica que aún no se ha alcanzado la fecha final del período de asignación.
  • Inactiva. Indica que el período de asignación ha finalizado y la fecha final se ha alcanzado.

Propietario

El propietario del registro de asignación. Es la persona a la que el administrador de muestras asigna la asignación.

Muestra

Muestra de producto asociada a la asignación.

NOTA: al crear un nuevo registro de asignación, sólo pueden introducirse en este campo los productos que hayan sido clasificados como muestras, es decir, productos del tipo de categoría Muestras distribuidas.

Cantidad máxima

La cantidad máxima de productos que se permite distribuir en una visita.

NOTA: al distribuir muestras o ítems promocionales, aparecerá un mensaje de advertencia si supera el valor del campo Cantidad máxima o queda poco para alcanzarlo.

Cantidad asignada

La cantidad máxima de productos que se permite distribuir durante el período de asignación.

Cantidad máxima por cliente

La cantidad máxima de productos que se permite distribuir a un contacto durante el período de asignación.

NOTA: al distribuir muestras o ítems promocionales a un contacto, aparecerá un mensaje de advertencia si supera el valor del campo Cantidad máxima por cliente o falta menos de un 10% para alcanzarlo.

Muestra: descripción

Campo de texto que sirve para describir el registro de asignación (por ejemplo, la finalidad de la asignación).

Propietario: nombre

El nombre del propietario del registro de asignación, que normalmente es el usuario que ha creado el registro.

Propietario: apellido

El apellido del propietario del registro de asignación, que normalmente es el usuario que ha creado el registro.

Fecha de inicio

Fecha de inicio de esta asignación.

Fecha final

Fecha final de esta asignación.

Detener muestras

Casilla de verificación para indicar si se puede continuar la entrega de muestras:

  • Si está seleccionada, no se permite distribuir más muestras.
  • Si no está seleccionada, se permite distribuir muestras.

Ordenar por

Este campo permite que los representantes de ventas vean sus asignaciones en un orden determinado.

Campos adicionales:

NOTA: el administrador de la compañía debe configurar los siguientes campos porque no están disponibles de manera predeterminada,

Cantidad restante

Cantidad del producto que queda disponible para que el representante de ventas la distribuya durante el periodo de asignación. Oracle CRM On Demand inicializa este campo con el valor del campo Cantidad de asignación.

Cantidad distribuida

La cantidad del producto que ha distribuido el representante de ventas a un contacto durante el periodo de asignación. Oracle CRM On Demand inicializa este campo con el valor cero (0).

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre las asignaciones:


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.