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Cómo trabajar con la página inicial de cuentas financierasLa página inicial de cuentas financieras es el punto de partida para gestionar cuentas financieras. NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de cuentas financieras. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página así como eliminarlas. Creación de cuentas financierasPuede crear una cuenta financiera haciendo clic en el botón Nuevo de la sección de cuentas financieras modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de cuentas financieras. Trabajar con listas de cuentas financierasOracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. La tabla siguiente describe las listas estándar de cuentas financieras.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Cómo crear y restringir listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de sólo visualización, por lo que no se admite su edición o eliminación. Visualización de cuentas financieras modificadas recientementeLa sección Cuentas financieras modificadas recientemente muestra aquellas cuentas financieras que se han modificado recientemente. Para expandir la lista, haga clic en Mostrar lista completa. Adición de secciones a la página inicial de cuentas financierasSi su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de cuentas financieras dependiendo de los elementos cuya visualización en la página inicial de cuentas financieras haya permitido el administrador de la compañía. El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de cuentas financieras. Para agregar secciones a la página inicial de cuentas financieras
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Publicado en septiembre 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |