Imprimir      Abrir versión PDF de ayuda en línea


Tema anterior

Tema siguiente

Ejecución de informes

Aunque puede ver los informes en distintas páginas de la aplicación, la Página inicial de informes ofrece un punto de acceso común para todos los informes predefinidos e informes personalizados públicos.

Para ejecutar un informe

  1. En Oracle CRM On Demand, haga clic en la ficha Informes.

    La Página inicial de informes agrupa los informes en estas categorías:

    Categoría

    Descripción

    Informes y análisis personalizados

    Todos los informes personalizados los crean los usuarios de la compañía. Los informes publicados para algunos o todos los empleados corresponden a Análisis personalizados compartidos, mientras que los informes privados corresponden a Mis análisis. Sólo los usuarios cuyo rol incluye el privilegio Administrar informes personalizados pueden crear informes personalizados mediante el enlace Diseñar análisis.

    Listas rápidas

    Informes utilizados para generar informes de lista estándar y no para datos analíticos interactivos o gráficos.

    Análisis por pipeline

    Informes que ayudan a evaluar la efectividad de las ventas y de los equipos de la compañía.

    Efectividad de las ventas

    Informes que ayudan a evaluar las tendencias y el rendimiento histórico y actual de los pipelines de la compañía.

    Clientes

    Informes que permiten evaluar la calidad y la demografía de las cuentas y los contactos.

    Servicio

    Informes que permiten evaluar la eficacia de la organización de servicio.

    Comunicaciones

    Informes que facilitan la evaluación de estadísticas relativas al uso de Oracle Contact On Demand, basados en cada grupo de trabajo y proyecto.

    Aparece la sección Comunicaciones si su rol de usuario dispone del privilegio de visualización de este panel de control.

    Eficacia de marketing

    Informes que ayudan a evaluar la eficacia de la campaña y actividades de gestión de oportunidades potenciales.

  2. En la Página inicial de informes, haga clic en el enlace del informe predefinido que desee ejecutar o bien, profundice en una carpeta para hacer clic en el enlace de un informe personalizado que desee ejecutar.

    Aparecerá la información del informe en la página Informes.

  3. En función del informe específico, puede realizar lo siguiente en la página Informes:
    • Para mostrar los datos desde una perspectiva distinta, seleccione otras opciones en las listas desplegables.
    • Para ver los totales exactos correspondientes a un segmento de una gráfica, coloque el puntero sobre el segmento.
    • Para ver los registros pertenecientes a un segmento, haga clic en el segmento. Aparecerá la lista de los registros con sus datos específicos.
    • Para filtrar por un nivel de informes, seleccione una opción en la lista desplegable Nivel de informes:

      Nivel de informes

      Descripción

      (Todas las opciones)

      Informe que se ejecuta sobre datos pertenecientes a cualquier usuario que el usuario de la sesión puede ver en Oracle CRM On Demand.

      0

      Ejecución de informes sobre datos pertenecientes sólo al usuario de la sesión.

      1

      Ejecución de informes sobre datos pertenecientes a usuarios de 1 nivel por debajo del usuario de la sesión en la jerarquía de la organización y todos los niveles por encima del nivel seleccionado.

      2

      Ejecución de informes sobre datos pertenecientes a usuarios de 2 niveles por debajo del usuario de la sesión en la jerarquía de la organización y todos los niveles por encima del nivel seleccionado.

    • Para descargar el informe, desplácese hacia la parte inferior de la página de informes, haga clic en Descargar, seleccione la opción que desee y, a continuación, siga las instrucciones que se muestran en pantalla para descargar el informe.
    • Para informes basados en áreas temáticas en tiempo real, haga clic en el enlace Refrescar situado al final de la página para mostrar los datos actuales en tiempo real.
    • Para imprimir el informe, haga clic en el enlace Apto para impresión que aparece en la parte inferior de la página.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada:


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.