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Informes

Utilice la página inicial de informes para crear y mostrar informes y gráficas acerca de los datos de negocio. Esta página contiene un catálogo de los informes disponibles. Sirve de punto de partida para ejecutar, imprimir y guardar informes. Si el rol incluye el privilegio para gestionar informes personalizados, también puede crear informes personalizados en esta página y ponerlos a disposición de los empleados de la compañía.

Para cambiar la visibilidad en relación con diferentes registros o libros, utilice el selector de libros. Para obtener más información al respecto y saber qué registros están disponibles para un usuario, consulte Acerca de la visibilidad de registros en analíticas.

NOTA: los cambios realizados en los campos Idioma predeterminado, Moneda predeterminada, Zona horaria predeterminada y País predeterminado de las páginas Perfil personal no se reflejarán en todos los informes y datos analíticos hasta que no cierre sesión y vuelva a iniciar una sesión. Además, dependiendo del idioma predeterminado de la compañía, quizás vea determinados elementos de los informes en un idioma distinto de su idioma personal predeterminado. Aunque los cambios realizados en su zona horaria no se reflejan en los informes, se inicializa un conjunto diferente de valores para las variables de sesión dependiendo del valor de zona horaria la próxima vez que se conecte.

NOTA: los cambios que se realicen en la página Perfil personal se aplican después de cerrar la sesión y volver a iniciarla. Los cambios realizados en la configuración a nivel de compañía (por ejemplo, Idioma predeterminado, Moneda, etc.) no se aplican hasta que se realiza una extracción, transformación y carga (ETL) completas. Para solicitar una ETL completa, póngase en contacto con Atención al cliente.

Nota para los nuevos usuarios: es posible que no pueda ver los datos de informes durante las primeras 24 horas después de iniciar una sesión, ya que algunos informes se actualizan por la noche. Por ejemplo, los informes de efectividad de las ventas no mostrarán datos hasta que transcurra este período inicial.

Hay dos tipos de informes:

  • Informes personalizados. Los informes personalizados son los que crean los usuarios. Se pueden encontrar en la sección Informes y análisis personalizados de la Página inicial de informes. Puede acceder a los informes creados anteriormente mediante el enlace Mis análisis. También puede acceder a los informes compartidos creados por usted o sus colegas mediante el enlace Análisis personalizados compartidos. Para obtener más información sobre el acceso a los informes personalizados existentes, consulte Configurar carpetas de informes. Para crear su propio informe personalizado, haga clic en el enlace Diseñar análisis. Para obtener más información sobre la creación de informes personalizados, consulte Introducción a las respuestas (informes personalizados).
  • Informes predefinidos. Con Oracle CRM On Demand se proporcionan informes predefinidos. Se pueden encontrar en las secciones Listas rápidas, Análisis por pipeline, Efectividad de las ventas, Clientes, Servicio y Eficacia de marketing de la página inicial de informes. Los informes predefinidos no se pueden editar ni eliminar. No obstante, puede abrirlos, editarlos y guardarlos con nombres diferentes. Puede utilizarlos para formar las bases de un nuevo informe personalizado. Para obtener más información sobre los informes predefinidos, consulte Acerca de los informes predefinidos.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada:

Acerca de la visibilidad de los registros en analíticas

Acerca de los informes predefinidos

Acerca del calendario fiscal personalizado en Oracle CRM On Demand Answers

Gestión de análisis

Introducción a las respuestas (informes personalizados)

Acerca de las limitaciones en los informes

Cuadros de mandos

Optimización del rendimiento


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.