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Búsqueda de registros en la barra de acción

Puede utilizar la sección Buscar de la barra de acción para buscar registros. Antes de crear una nueva cuenta, contacto, etc., se recomienda determinar si ya existe el registro. En el primer campo de la sección Buscar de la barra de acción, puede seleccionar el tipo de registro que desea buscar. Puede seleccionar Todo para buscar todos los tipos de registro o puede seleccionar un tipo de registro individual. Puede establecer el tipo de registro predeterminado para la sección Buscar. Para obtener más información, consulte Establecimiento del tipo de registro de búsqueda predeterminado.

NOTA: su rol de usuario y el tipo de búsqueda que utilice su compañía determinan los tipos de registros que puede buscar en la sección Buscar de la barra de acción.

Acerca de los distintos tipos de búsqueda

Si realiza la búsqueda por un único tipo de registro, los resultados de búsqueda aparecen en una página de listas y, por tanto, podrá trabajar con la lista de registros. Puede restringir aún más la lista mediante las características de gestión de listas de Oracle CRM On Demand y también puede guardar los resultados de búsqueda como una nueva lista. Para obtener más información sobre la gestión de listas de registros, consulte Cómo trabajar con listas. Si busca todos los tipos de registros, se muestra la página Resultados de la búsqueda con distintas secciones para cada tipo de registro encontrado en la búsqueda. Si realiza búsquedas con campos basados en texto, no se distingue entre mayúsculas y minúsculas, a no ser que aparezca el texto distingue entre mayúsculas y minúsculas atenuado en el campo de entrada. El texto atenuado desaparece al hacer clic en el campo.

También puede ir a la página Búsqueda avanzada, que le permite buscar en varios tipos de registros a la vez y buscar con campos de fecha. También proporciona mejores capacidades de filtro. Para obtener más información, consulte Uso de la búsqueda avanzada.

Oracle CRM On Demand admite dos tipos de búsqueda: la búsqueda dirigida y la búsqueda por palabras clave. El administrador de la compañía determina el tipo de búsqueda utilizado de manera predeterminada de la compañía seleccionando el tipo de búsqueda en la página del perfil de la compañía. En general, la búsqueda dirigida proporciona mejores resultados. Para obtener más información sobre la búsqueda dirigida y la búsqueda por palabras clave, consulte Acerca de la búsqueda dirigida y Acerca de la búsqueda por palabras clave.

NOTA: en caso de que se trate sólo de una búsqueda dirigida, es posible que aparezca un selector de libros en la sección Buscar de la barra de acción. Puede utilizarlo para restringir la búsqueda para buscar sólo los registros que pertenezcan a un libro de usuario determinado (al que normalmente se hace referencia como un usuario) o un libro personalizado (al que normalmente se hace referencia como un libro). Para obtener más información, consulte Uso del selector de libros.

Qué ocurre si una búsqueda sólo devuelve un registro

Puede especificar cómo se muestra un registro si es el único registro devuelto por una búsqueda. El registro puede abrirse directamente en la página de detalles del registro o puede mostrarse en una página de lista. La opción que controla este comportamiento es la casilla de verificación Vaya directamente a la página de detalles si solo se devuelve un registro, en la sección Opciones de búsqueda rápida de la página de diseño de barra de acción en su configuración personal. Para obtener más información sobre la configuración del diseño de la barra de acción, consulte Cambio del diseño de la barra de acción.

El procedimiento siguiente describe cómo buscar un registro en la barra de acción.

Para buscar un registro en la barra de acción

  1. Si la barra de acción está oculta, muéstrela.

    Para obtener más información sobre cómo mostrar u ocultar la barra de acción, consulte Acerca de cómo mostrar u ocultar la barra de acción.

  2. En la barra de acción, en el primer campo de la sección Buscar, seleccione un tipo de registro o seleccione Todo para buscar todos los tipos de registro que estén disponibles para realizar búsquedas.

    NOTA: al seleccionar la opción Todo en la lista desplegable de tipos de registro, los tipos de registro Objeto personalizado 01, 02 y 03 se incluyen en la búsqueda, pero el Objeto personalizado 04 y tipos de registro superiores no se incluyen. La búsqueda de todos los tipos de registro disponibles es más lenta que la búsqueda de un solo tipo de registro.

  3. En función de la configuración, introduzca el valor de la búsqueda para un único campo de texto o para varios campos de texto.
  4. Haga clic en Ir.

    CONSEJO: si aparece un mensaje en el que se indica que la solicitud de búsqueda ha alcanzado el tiempo de espera, puede utilizar la búsqueda avanzada para restringir los criterios. Para obtener más información, consulte Uso de la búsqueda avanzada. También puede encontrar información sobre la optimización de búsquedas y listas en el sitio web de formación y soporte. Para acceder a él, haga clic en el enlace de formación y soporte situado al principio de cada página de Oracle CRM On Demand.

  5. Haga clic en el enlace del registro que desee.

    Se abrirá la página de detalles del registro.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.