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Herramientas de importación y exportación
En la página Herramientas de importación y exportación se encuentran disponibles varias utilidades que aumentan las facilidades de importación y exportación en Oracle CRM On Demand:
Para obtener más información sobre la selección de un método de importación adecuado, consulte 1089184.1 (ID de artículo) en My Oracle Support.
El proceso de importación consta de los siguientes pasos:
También puede exportar datos desde Oracle CRM On Demand a archivos CSV. Para obtener más información sobre la exportación, haga clic en un tema:
Antes de comenzar:
- Para importar datos, el rol debe incluir el privilegio Gestionar administración o Importar información de marketing. El privilegio Gestionar importación le permite importar todos los tipos de registro, mientras que el privilegio Importar información de marketing solo le permite importar cuentas, contactos y oportunidades potenciales.
- Si un usuario desea importar hasta 2000 contactos, debe activar el privilegio Importación personal para el rol del usuario. Este privilegio ofrece un mayor control sobre las importaciones de datos de un usuario. Para obtener más información sobre roles, consulte Adición de roles.
- Examine toda esta sección, así como las lecciones del tutorial sobre importación de registros, que le proporcionarán información adicional para la realización de importaciones (prácticas recomendadas).
PRECAUCIÓN: no es posible deshacer la importación de registros o realizar una eliminación global de registros. Por tanto, pruebe el procedimiento de importación con un archivo de 5-10 registros a fin de evitar la eliminación posterior de datos. Si la compañía va a importar un gran número de registros, asista a una sesión de formación sobre cómo importar datos o póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente. Para obtener información sobre esos recursos, haga clic en el enlace Formación y soporte situado en la parte superior de cada página de Oracle CRM On Demand.
- Tenga en cuenta que no puede importar ni exportar campos concatenados en Oracle CRM On Demand. Un campo concatenado es un campo que muestra los valores de varios campos y que también puede mostrar texto adicional. Sin embargo, puede importar y exportar los campos individuales que forman los campos concatenados.
- Para exportar datos, su rol debe incluir el privilegio Gestionar exportación.
Se pueden importar datos de archivos de valores separados por comas (CSV) para crear registros automáticamente en Oracle CRM On Demand. El tamaño de cada archivo CSV debe ser inferior a 20 MB. Para reducir el tamaño de los archivos, divida los registros en varios archivos o reduzca los datos eliminando columnas que no desee importar. Dispone de un ejemplo de archivo CSV en Oracle Data Loader On Demand Guide.
En esta tabla se describen los tipos de registro que puede crear con la importación de datos y el número de registros que puede importar cada vez que ejecute el proceso de importación.
Tipo de registro
|
Límite de registros en cada importación
|
Cuenta
|
30000
|
Dirección de la cuenta
|
50000
|
Competidor de cuenta
|
50000
|
Contacto de cuenta
|
50000
|
Socio de cuenta
|
50000
|
Equipo de la cuenta
|
50000
|
Dirección
|
30000
|
Cita
|
30000
|
Contacto de la cita
|
50000
|
Usuario de citas
|
50000
|
Activo
|
80000
|
Contacto (Administración)
|
30000
|
Dirección de contacto
|
50000
|
Contact Team
|
50000
|
Campaña
|
50000
|
Destinatario de la campaña
|
50000
|
Registros del negocio
|
30000
|
Oportunidad potencial
|
30000
|
Seguimiento de modificaciones
|
30000
|
Nota
|
50000
|
Pedido
|
30000
|
Ítem del pedido
|
30000
|
Oportunidad
|
30000
|
Opportunity Contact Role
|
50000
|
Producto de la oportunidad
|
80000
|
Opportunity Team
|
50000
|
Producto
|
80000
|
Categoría de producto
|
30000
|
Propiedad
|
30000
|
Perfil social
|
30000
|
Solución
|
50000
|
Solicitud de servicio
|
30000
|
Tarea
|
30000
|
Contacto de la tarea
|
50000
|
Usuario de tareas
|
50000
|
Usuario
|
500
|
Contacto de vehículo
|
50000
|
En función de las soluciones específicas del sector que ha implementado, se pueden hacer disponibles los siguientes registros para importar:
|
|
|
Tipo de registro
|
Límite de registros en cada importación
|
Asignación
|
30000
|
Aplicación
|
30000
|
Producto bloqueado
|
30000
|
Plan de negocio
|
30000
|
Reclamación
|
30000
|
Licencia del contacto en esta región
|
30000
|
Cobertura
|
30000
|
Objetos personalizados
|
30000
|
Daño
|
30000
|
Distribuidor
|
80000
|
Registro del negocio
|
30000
|
Evento
|
30000
|
Cuenta financiera
|
30000
|
Titular de la cuenta financiera
|
30000
|
Título de la cuenta financiera
|
30000
|
Plan financiero
|
30000
|
Producto financiero
|
30000
|
Transacción financiera
|
30000
|
Asignaciones de contactos HCP
|
30000
|
Informe de auditoría de inventario
|
30000
|
Período de inventario
|
30000
|
Parte implicada
|
30000
|
Propiedad del seguro
|
30000
|
Solicitud de MDF
|
30000
|
Plan de mensajes
|
30000
|
Ítem del plan de mensajes
|
30000
|
Relaciones de ítem del plan de mensajes
|
30000
|
Respuesta al mensaje
|
30000
|
Objetivo
|
30000
|
Socio
|
30000
|
Programa de socios
|
30000
|
Cuenta del plan
|
30000
|
Contacto del plan
|
30000
|
Oportunidad del plan
|
30000
|
Póliza
|
30000
|
Titular de la póliza
|
30000
|
Cartera
|
30000
|
Lista de precios
|
30000
|
Ítem de línea de lista de precios
|
30000
|
Renuncia de muestra
|
30000
|
Inventario de muestra
|
30000
|
Lote de muestra
|
30000
|
Transacción de muestra
|
30000
|
Firma
|
30000
|
Producto con precios especiales
|
30000
|
Solicitud de precios especiales
|
30000
|
Ítem de transacción
|
30000
|
Vehículo
|
80000
|
|
|
|