La página Editar productos financieros permite agregar productos financieros o actualizar detalles de productos existentes. En la página Editar productos financieros se muestra todo el conjunto de campos para un plan financiero.
En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de productos financieros.
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Campo
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Descripción
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Perfil de producto financiero
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Nombre del producto financiero
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Nombre común del producto financiero. Algunos ejemplos son: Oracle Corporation, Fondo de inversión X, Ahorro de oro, La mejor hipoteca, etc.
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Categoría
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Categoría del producto financiero. (Ésta es la jerarquía recomendada: tipo, categoría, clase, subclase, producto financiero, producto financiero secundario, más secundarios, según sea necesario).
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Tipo
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Tipo de producto financiero. Ejemplos: Base de crecimiento, Fondo seguro.
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Clase
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Clase de producto financiero. Ejemplos: Acciones, Bonos.
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Subclase
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Subclase del producto financiero. Ejemplos: Tecnología, Petróleo y gas.
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Producto financiero principal
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Producto financiero principal de este producto.
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ID del producto financiero
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ID del producto financiero que la institución financiera utiliza para identificar un producto financiero en su centro de productos financieros o entidad equivalente.
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ID de hub de producto de MDM
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ID del producto financiero que el sector financiero o la compañía externa utilizan para identificar un producto financiero en un centro externo de productos financieros de gestión de datos principales (MDM).
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Precio actual
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Precio del producto financiero. El precio puede venir de una fuente externa, como un precio de mercado, o interna, de una lista de precios.
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Precio fuente
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Fuente de la información de precio del producto financiero, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc.
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Última actualización de precio actual
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Fecha y hora en que el precio del producto financiero se actualizó por última vez (a partir de la fuente de precios).
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Catálogo de productos
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URL del producto
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URL de ubicación del catálogo para el producto financiero. Suele ser un producto financiero externo y una dirección URL.
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Información general de producto
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Información de resumen o introducción sobre el producto financiero. Este campo tiene un límite de 16350 caracteres.
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Catálogo de productos
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URL de un catálogo de productos financieros que contiene este producto financiero. La URL suele ser una dirección URL de producto financiero interna.
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Información general de producto financiero
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ID externo
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ID de fuente externa de la información externa sobre el titular del producto financiero. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.
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Fuente externa
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Fuente de la información externa sobre el producto financiero, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc.
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Última actualización externa
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Fecha y hora en que los datos del producto financiero se actualizaron por última vez (a partir de la fuente externa).
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Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con los productos financieros: