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Cambiar propiedades de cuadros de mandos interactivos

Puede establecer las propiedades de todo el cuadro de mandos, como el estilo que debe utilizarse, así como eliminar, cambiar el orden y ocultar las páginas. Con la modificación de las propiedades del cuadro de mandos se guardan automáticamente todas las modificaciones realizadas en la página en la que está trabajando.

Antes de comenzar. Para crear y editar cuadros de mandos interactivos, su rol debe incluir el privilegio Gestionar cuadros de mandos.

Para acceder a la página Propiedades del cuadro de mando de un cuadro de mandos interactivo

  1. Desplácese al editor del cuadro de mandos.

    Para obtener más información sobre el desplazamiento por el editor del cuadro de mandos, consulte Desplazarse al editor de cuadros mandos.

  2. Haga clic en el icono Propiedades del cuadro de mandos situado cerca de la parte superior de la página Editor del cuadro de mando:

    Plantilla de iconos incrustados de On Demand

    Aparecerá la página Propiedades del cuadro de mando.

Seleccionar un estilo para un cuadro de mandos interactivo

Los estilos controlan cómo se aplica formato a los cuadros de mandos y los resultados para su visualización. Inicialmente, a los resultados se les aplica un estilo predeterminado. Oracle CRM On Demand proporciona estilos predefinidos entre los que puede elegir.

Para seleccionar un estilo para un cuadro de mandos interactivo

  • En el área Propiedades generales de la página Propiedades del cuadro de mando, seleccione el estilo que desea utilizar en la lista desplegable Estilo.

Agregar una descripción para un cuadro de mandos interactivo

Las descripciones se almacenan pero no aparecen en los cuadros de mandos.

Para agregar una descripción a un cuadro de mandos interactivo

  • Introduzca una descripción para el cuadro de mandos en el cuadro de texto Descripción de la página Propiedades del cuadro de mandos.

Cambiar el nombre y el orden, eliminar y ocultar páginas del cuadro de mandos interactivo

En este tema se proporcionan procedimientos que describen cómo cambiar el nombre y el orden, eliminar y ocultar páginas del cuadro de mandos interactivo. El área Páginas del cuadro de mando de la página Propiedades del cuadro de mando muestra las páginas del cuadro de mandos. Las páginas se enumeran en el mismo orden que las fichas correspondientes.

Al cambiar el nombre de un cuadro de mandos, puede conservar las referencias de los usuarios al nombre anterior. Esta acción crea un acceso directo con el nombre anterior que hace referencia al cuadro de mandos cuyo nombre ha cambiado en el catálogo de presentación.

Si está trabajando con una página del cuadro de mando, puede ocultarla a los usuarios hasta que termine de realizar los cambios.

PRECAUCIÓN: No puede deshacer las acciones descritas en los siguientes procedimientos haciendo clic en Cancelar.

Para cambiar el nombre de una página del cuadro de mandos interactivo

  • En la sección Páginas del cuadro de mandos de la página Propiedades del cuadro de mando, haga clic en el icono Cambiar nombre para abrir la página Cambiar nombre de ítem y siga las instrucciones que se le indican.

Para eliminar una página del cuadro de mandos interactivo

  • En la sección Páginas del cuadro de mandos de la página Propiedades del cuadro de mando, haga clic en el icono Eliminar y confirme la eliminación cuando se le solicite.

Para cambiar el orden de una página del cuadro de mandos interactivo

  • Para desplazar una página del cuadro de mandos arriba en la lista, haga clic en la flecha arriba de la página en la sección Páginas del cuadro de mandos de la página Propiedades del cuadro de mando.

    En el cuadro de mandos, la ficha de la página se desplaza hacia la izquierda.

  • Para desplazar una página del cuadro de mandos abajo en la lista, haga clic en la flecha abajo de la página en la sección Páginas del cuadro de mandos de la página Propiedades del cuadro de mando.

    En el cuadro de mandos, la ficha de la página se desplaza hacia la derecha.

Para ocultar una página del cuadro de mandos interactivo

  • En la sección Páginas del cuadro de mandos de la página Propiedades del cuadro de mando, active la casilla de verificación Ocultar página para la página.

    La página continúa estando visible para los usuarios que la están consultando.

NOTA: No puede cambiar los permisos en una página del cuadro de mandos. El icono Seguridad de la sección Propiedades del cuadro de mando está desactivado.

Para cambiar la moneda mostrada en una página de cuadro de mandos interactivo

  • Seleccione el menú de moneda y elija una nueva moneda para el informe.

    Para utilizar esta función, debe incluir la petición de cuadro de mandos predefinida Monedas activas de la compañía en el cuadro de mandos. Para obtener más información sobre la adición de contenido predefinido como una petición de cuadro de mandos a un cuadro de mandos, consulte Crear peticiones de cuadros de mandos interactivos. Una vez agregada esta petición de cuadro de mandos predefinida, seleccione el menú de moneda y elija una nueva moneda para el informe. Todos los campos de moneda del cuadro de mandos se actualizarán para mostrar la moneda seleccionada. La lista de monedas está limitada a las monedas para las que se ha definido un tipo de cambio.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.