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Gestión de contactos del plan

Para los procedimientos paso a paso destinados a gestionar contactos del plan que son comunes a muchos tipos de registros, consulte:

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

Además, en función del nivel de acceso que tenga, es posible que no pueda realizar todos los procedimientos descritos en la lista anterior.

Configuración de rol de usuario y perfil de acceso

Para trabajar con las páginas Contacto del plan, debe tener los siguientes privilegios en el rol de usuario:

  • Gestionar acceso a planificación de negocio
  • Gestionar administración de período

Además, la configuración del perfil de acceso debe permitirle acceder a los siguientes tipos de registro:

  • Plan de negocio
  • Objetivo
  • Cuenta del plan
  • Contacto del plan
  • Oportunidad del plan

Información relacionada

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre los contactos del plan:


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.