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Área temática de análisis de historial de pipeline

Disponibilidad

Esta área temática está disponible en todas las ediciones de Oracle CRM On Demand.

Finalidad del negocio

El área temática de historial de pipeline proporciona una instantánea mensual de todas las oportunidades en Oracle CRM On Demand. Las imágenes instantáneas de procesos se toman diariamente durante procesos nocturnos, pero sólo se archiva la última imagen instantánea de pipeline de cada mes y se elimina el resto. Estas imágenes instantáneas de pipeline no se borran nunca. Durante la extracción completa, transformación y carga de datos, se realiza una copia de seguridad de las imágenes instantáneas y se restablecen completamente. En el caso de que las compañías cambien su tipo de calendario fiscal, no se realinearán estas imágenes instantáneas de historial con su nueva definición de calendario fiscal. Para las compañías que tengan un tipo de calendario fiscal personalizado, sólo se informará de las imágenes instantáneas de historial de las definiciones de año fiscal que estén definidas en Oracle CRM On Demand. Las instantáneas se toman a partir de oportunidades sin fecha de cierre o de oportunidades en las que la fecha de cierre se encuentra en el trimestre actual o en un trimestre futuro.

Tipo de relación

Simple

Campos personalizados optimizados

Esta área temática tiene campos personalizados que se han optimizado para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos personalizados optimizados están en carpetas cuyo nombre incluye Campos personalizados optimizados o Métricas personalizadas optimizadas, como Campos personalizados optimizados de cuenta y Métricas personalizadas optimizadas de oportunidad. Los campos personalizados numéricos, como aquellos con un tipo CUR, INT o NUM, están disponibles como métricas en la carpeta de métricas personalizadas optimizadas si el tipo de registro es el objeto de control en un área temática concreta. Por ejemplo, el tipo de registro Cuenta es el objeto de control en el área temática Historial de cuenta.

Los siguientes tipos de registro tienen métricas de cobertura y campos personalizados optimizados en Oracle CRM On Demand Answers y es posible que uno o más de estos tipos de registro estén presentes como dimensiones o hechos en esta área temática:

Tipo de registro

Cobertura de Oracle CRM On Demand Answers

Cuenta

Todos los campos optimizados

Actividad

Todos los campos optimizados

Evaluación

Todos los campos optimizados

Campaña

Todos los campos optimizados

Contacto

Todos los campos optimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos los campos optimizados solo en CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 y CO9

Oportunidad potencial

Todos los campos optimizados

Oportunidad

Todos los campos optimizados

Opportunity Team

Los primeros cinco campos optimizados de cada tipo

Producto

Todos los campos optimizados

Ingresos

Todos los campos optimizados

Solicitud de servicio

Todos los campos optimizados

Dimensiones

Esta área temática tiene las siguientes dimensiones:

  • Cuenta
  • Fecha
  • Oportunidad
  • Propiedad del usuario
  • Fecha de la instantánea de pipeline
  • Territorio

Métricas

La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente:

  • Métrica del historial de pipeline
    • Ingresos. Esta métrica indica los ingresos de la oportunidad.
    • Ingresos esperados. Esta métrica indica los ingresos de oportunidad multiplicados por la probabilidad de la oportunidad.
    • Ingresos cerrados. Esta métrica indica los ingresos de la oportunidad cerrada/ganada. Cuando el estado de la oportunidad es Cerrada/Ganada, los ingresos e ingresos cerrados tienen el mismo valor.
    • Ingresos (000). Esta métrica indica los ingresos de la oportunidad, en miles.
    • Ingresos previstos (000). Esta métrica indica los ingresos de oportunidad multiplicados por la probabilidad de la oportunidad, en miles.
    • Ingresos cerrados (000). Esta métrica indica los ingresos de la oportunidad cerrada/ganada, en miles. Cuando el estado de la oportunidad es Cerrada/Ganada, los ingresos e ingresos cerrados tienen el mismo valor.
    • Ingresos de oportunidad del trimestre anterior. Esta métrica indica el valor de los ingresos de hace un trimestre.
    • Ingresos estimados del trimestre anterior. Esta métrica indica el valor de los ingresos esperados de hace un trimestre.
    • Ingresos cerrados del trimestre anterior. Esta métrica indica el valor de los ingresos cerrados de hace un trimestre.
    • Ingresos de oportunidades del trimestre anterior (000). Esta métrica indica el valor de los ingresos de hace un trimestre, en miles.
    • Ingresos previstos del trimestre anterior (000). Esta métrica indica el valor de los ingresos esperados de hace un trimestre, en miles.
    • Ingresos cerrados del trimestre anterior (000). Esta métrica indica el valor de los ingresos cerrados de hace un trimestre, en miles.
    • Territorio

Notas de uso

La dimensión de cuenta incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.