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Importación de datos
Antes de comenzar. Prepare los archivos CSV y agregue cualquier campo o valor de la lista de opciones a la aplicación. Para obtener más información, consulte Preparación de la importación de datos. Antes de importar los datos, puede determinar el método de importación de datos que mejor se ajuste a sus requisitos para revisar la documentación de ayuda en My Oracle Support.
Una vez que haya preparado los datos que va a importar, acceda al Asistente de importación y realice la importación. Para garantizar que el Asistente de importación procese todas las solicitudes de importación por igual, cada una de estas solicitudes se divide en una o más solicitudes secundarias formadas por 100 registros. Las solicitudes secundarias pertenecientes a diferentes solicitudes de importación se procesan simultáneamente, de modo que ninguna solicitud de importación debe esperar a que finalice otra solicitud antes de pasar a formar parte de la cola. El tiempo de procesamiento de una solicitud de importación se actualiza continuamente y refleja el progreso de las solicitudes secundarias que contiene la cola.
CONSEJO: asegúrese de que el archivo CSV está correctamente configurado, para ello, realice una importación de prueba de cinco registros. Es mucho más fácil corregir los errores de cinco registros importados que del total en el archivo de importación.
Para importar registros
- En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
- En la sección Herramientas de administración de datos, haga clic en el vínculo Herramientas de importación y exportación.
- En la sección Importar datos, seleccione el tipo de registro que desea importar en el menú desplegable.
- Haga clic en el botón Iniciar.
Esto abre el asistente de importación.
- En el paso 1:
NOTA: las siguientes opciones estarán disponibles en función del registro que desee importar.
- Seleccione cómo desea que el Asistente de importación identifique los registros coincidentes.
El Asistente de importación utiliza un ID exclusivo externo, que es un campo ID externo exclusivo importado desde otro sistema, un ID de fila de Oracle CRM On Demand y campos de Oracle CRM On Demand predefinidos. Los campos predefinidos, como Nombre de la cuenta o Ubicación, no tienen ID.
Para obtener información acerca cómo se definen los registros duplicados, consulte Acerca de duplicados de registros e ID externos.
- Seleccione qué desea que haga el Asistente de importación si detecta un identificador de registro exclusivo duplicado en Oracle CRM On Demand. Puede elegir entre no importar registros duplicados, sobrescribir los registros existentes o crear registros adicionales.
NOTA: Esta opción no está disponible en Notas.
- Seleccione la acción que desea que realice el Asistente de importación si el identificador exclusivo del registro importado no coincide con ninguno de los registros existentes en Oracle CRM On Demand.
NOTA: Esta opción no está disponible en Notas. Si selecciona Sobrescribir reg. existentes y No crear nuevo registro en la opción anterior, se actualizará el registro.
- Seleccione cómo desea gestionar los valores de la lista de opciones en el archivo CSV que no coincidan con los valores en la aplicación.
El Asistente de importación puede agregar el nuevo valor a la lista de opciones o no importar el valor del campo.
NOTA: esta opción no está disponible al importar notas o si el idioma del usuario es diferente al idioma predeterminado de la compañía. Esto tampoco se aplica a las listas de opciones de selección múltiple. Estas listas solo se pueden importar si el valor del archivo CSV existe ya en la aplicación.
- Decida si el Asistente de importación debe crear un nuevo registro para las asociaciones que faltan (registros relacionados) en el archivo de datos.
NOTA: esta opción solo está disponible al importar Cuentas o Contactos.
- Seleccione el formato de hora y fecha en el archivo CSV.
Si desea obtener más información, consulte Directrices de tipo de campo para importar datos.
- Compruebe que la selección de la codificación de archivos es Occidental.
NOTA: no cambie este valor a menos que tenga la total certeza de que se utiliza otro método de codificación. El valor predeterminado, Occidental, se aplica a la mayoría de sistemas de codificación en Europa y Estados Unidos.
- Seleccione el tipo de delimitador de CSV utilizado en su archivo: coma o punto y coma.
- En la lista desplegable Error en registro, seleccione lo que desea que registre Oracle CRM On Demand: Todos los mensajes, Errores y advertencias o Sólo errores.
- Seleccione el archivo CSV del que desea importar los datos.
- Active la casilla de verificación Es necesario procesar los registros de archivos de datos de forma secuencial, si es necesario.
NOTA: si activa el procesado secuencial de archivos de datos, asegúrese de que las solicitudes de importación secundarias se procesen siempre por orden al enviar una solicitud de importación. Ello le permitirá garantizar también la conservación de las dependencias del archivo CSV.
- Active la casilla de verificación si desea desactivar la auditoría mientras se importan los datos y si no desea generar registros de seguimiento de auditoría al importar datos.
NOTA: no puede desactivar esta configuración de auditoría si está importando el tipo de registro Usuario. Esta opción solo está disponible si se ha activado el privilegio de gestión de auditoría de registros para las importaciones para el rol. Si se activa esta casilla puede mejorar el rendimiento, dependiendo de los tipos de registro que desee importar y del número de campos auditados que decidiese auditar para estos tipos de registros.
- Active la casilla de verificación Activar notificación de correo electrónico si desea que se envíe una notificación de correo electrónico una vez haya terminado el proceso de importación. Esta casilla de verificación está marcada de forma predeterminada.
- En el paso 2:
- Si es necesario, siga las instrucciones para validar su archivo.
- Si es posible, seleccione un archivo de asignación de campos.
- Los archivos de asignación de campos (.map) contienen las parejas de campos del archivo CSV con los campos existentes de Oracle CRM On Demand. Tras realizar una importación, el sistema envía por correo electrónico el archivo .map con la última estructura de asignación. Guárdelo en su equipo y utilícelo para otras importaciones.
- Para el paso 3, asigne los campos de su archivo a los de Oracle CRM On Demand. Como mínimo, debe asignar todos los campos obligatorios a los encabezados de columna en el archivo CSV.
El asistente de importación muestra los encabezados de columna del archivo CSV importado junto a una lista desplegable que contiene todos los campos de esa área en Oracle CRM On Demand, incluidos los campos personalizados que haya agregado.
Si el campo de dirección que necesita no aparece en la lista desplegable, seleccione el campo correspondiente que se muestra en esta tabla.
Para filtrar su lista por este campo
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Seleccione este campo en la lista desplegable
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Número de la calle Dirección 1 Chome
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Número/calle
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Ku
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Dirección 2
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Piso Distrito
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Dirección 3
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Shi/Gun
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Ciudad
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Colonia/sección Código CEDEX Dirección 4 URB Municipio.
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Apartado de correos/Código de clasificación
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Estado MEX Estado BRA Distrito Sección territorial Isla Prefectura Zona Emirato Oblast (región)
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Provincia
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Código insular Código postal Código Postal
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Código postal
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Si ha seleccionado un archivo .map, compruebe que se asignan correctamente los campos. Puede que los campos personalizados creados desde que ejecutó la última importación necesiten ser asignados.
Si desea información sobre los ID externos, consulte Acerca de duplicados de registros e ID externos.
PRECAUCIÓN: si se ha equivocado al seleccionar el archivo para importar, haga clic en Cancelar para cambiar la selección. En este punto, utilizar el botón Atrás no borra la memoria caché, por lo que aparecerá el archivo de importación que haya seleccionado en primer lugar en el paso de asignación de campos.
PRECAUCIÓN: ID exclusivo externo e ID externo de gerente son campos clave que se utilizan para asociar contactos con sus registros de gerente. Si estos campos no han sido asignados, el registro de gerente se asociará a contactos utilizando los campos Nombre del contacto y Gerente. Al utilizar los campos Nombre del contacto y Gerente para realizar esta asociación, los registros del archivo de datos estarán sujetos a una ordenación de dependencia más estricta.
- En el paso 4, siga las instrucciones en pantalla si fuera necesario.
- En el paso 5, haga clic en Final.
Para ver la cola de solicitudes de importación
- En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
- En la sección Colas de importación y exportación, haga clic en el enlace Cola de solicitudes de importación.
Aparecerá la página Cola de solicitudes de importación con información sobre las solicitudes, incluida la hora estimada de finalización.
En la tabla siguiente se describen los estados de importación.
Estado
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Descripción
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En cola
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La importación no se ha procesado todavía.
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En progreso
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La importación se está procesando.
NOTA: puede eliminar la solicitud en este estado. No obstante, deberá revisar si se ha importado parcialmente algún dato en Oracle CRM On Demand.
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Finalizada
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No se han producido errores durante la importación.
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Finalizada con errores
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Se ha completado la importación pero se han producido errores con algunos registros.
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Sin éxito
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Se ha completado la importación pero no se ha importado ningún registro.
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Error
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No se ha completado la importación porque se ha producido un error.
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Cancelada
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La importación se ha cancelado.
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En la tabla siguiente se describe la información de los registros de importación.
Información de los registros de importación
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Descripción
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Número de enviados
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El número de registros contenidos en el archivo CSV.
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Número de procesados
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El número de registros que ha procesado en ese momento el motor de importación. Este campo se procesa cada 20 segundos o con la frecuencia que establezca el proceso del sistema.
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Número de importados correctamente
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El número de registros que se han importado sin problemas.
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Número de importados parcialmente
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El número de elementos importados cuyos registros no se importaron en su totalidad.
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Número de no importados
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El número de registros que no se han importado.
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Nº de cancelados
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El número de registros importados antes de que se cancelara la importación.
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Para importar valores de listas de opciones de selección múltiple
- Separe las listas de opciones de selección múltiple por un punto y coma en el archivo de CSV.
Por ejemplo, si tiene una lista de opciones de selección múltiple con nombres y desea importar cuatro nombres en este campo, separe cada nombre con un punto y coma.
- Haga clic en Agregar nuevo valor a la lista.
Oracle CRM On Demand importa la lista de opciones de selección múltiple.
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