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Proceso de gestión de cuentas
Para gestionar cuentas, realice las siguientes tareas:
- Revisar los campos de la cuenta y la información relacionada. Para obtener más información, consulte Campos de la cuenta.
- Crear un nuevo registro de cuenta. Para obtener más información, consulte Creación de registros.
- Definir los roles del contacto y los contactos clave. Para obtener más información, consulte Contactos y Adición de roles.
- Realizar un seguimiento de las notas y las actividades relacionadas con la cuenta. Para obtener más información, consulte Campos Actividad y Adición de notas.
- Asignar propiedad y visibilidad a la cuenta. Para obtener más información, consulte Gestión de perfiles de acceso y Uso compartido de registros (equipos).
- Enlazar a socios y competidores con la cuenta. Para obtener más información, consulte Seguimiento de los socios y la competencia de cuentas.
- Definir las relaciones entre cuentas. Para obtener más información, consulte Seguimiento de relaciones entre cuentas.
Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Agregar los registros de ingresos a la cuenta. Para obtener más información, consulte Seguimiento de ingresos basados en cuentas.
Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Realizar un pronóstico de los ingresos por cuenta. Para obtener más información, consulte Seguimiento de ingresos basados en cuentas.
Nota: este paso es específico para Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Realizar el seguimiento de los activos de cuenta. Para obtener más información, consulte Seguimiento de activos.
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