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Especificación de diseños de página dinámica

Los diseños dinámicos agilizan la aplicación para los usuarios finales al permitirles gestionar únicamente el subconjunto de información que es relevante en una situación dada. Por ejemplo, imagine que su compañía desea realizar el seguimiento de tipos de cuenta diferentes, como cuentas de cliente, de clientes potenciales o de socios. Con la característica de diseño de página dinámica, puede configurar diferentes diseños que muestren un conjunto diferente de campos de cuenta y elementos relacionados en función del tipo de cuenta. A continuación, puede asociar los diferentes diseños a uno o más roles de usuario. Cuando los usuarios profundizan en un registro de cuenta determinado, se les muestra el diseño de página adecuado, según el rol del usuario y el tipo de cuenta.

Si define diseños de páginas dinámicas para un tipo de registro, se utiliza un valor de lista de opciones predefinido para realizar la interpretación de los diseños de página. Especifique que se muestre un diseño de página para cada valor de la lista de opciones. Así los usuarios podrán ver diferentes diseños de página para diferentes registros del mismo tipo, según el valor de la lista de opciones seleccionado en el registro.

NOTA: al utilizar diseños dinámicos, no puede utilizar valores de lista de opciones idénticos a los ID de lista de opciones internos, ya que esto puede provocar un comportamiento impredecible.

Debe asociar los diseños de páginas dinámicas a los roles de usuario, según considere necesario. Existe una relación muchos a muchos entre los diseños de páginas dinámicas y los roles de usuario.

Cada valor de la lista de opciones solo tiene asociado un diseño, pero un diseño de página se puede asociar a varios valores de la lista de opciones. Hay un límite de 200 asociaciones entre los valores de la lista de opciones y los diseños de página. No se puede eliminar un diseño que ya se encuentre asociado a un rol de usuario.

Precaución: se recomienda que todos los diseños dinámicos asociados a una lista de opciones principal incluyan dicha lista. Si uno de los diseños asignados no tiene la lista de opciones principal, y el valor de la lista de opciones asociado a ese diseño se selecciona y se guarda para un registro, no podrá ver la lista de opciones principal en el diseño, por lo que no podrá editar el campo.

En la siguiente tabla se muestran los valores predefinidos de la lista de opciones principal para cada tipo de registro.

Tipo de registro

Lista de opciones principal

Cuenta

Tipo de cuenta

Actividad: Cita

Tipo

Actividad: Tarea

Tipo

Cita

Tipo

Activo

Tipo de activo

Plan de negocio

Tipo

Actividad de la visita

Tipo

Campaña

Tipo de campaña

Contacto

Tipo de contacto

Objetos personalizados 01-03

Tipo

Objetos personalizados 04 o superior

Tipo

Registro del negocio

Tipo

Distribuidor

Estado

Evento

Tipo

Fondo

Estado

Solicitud de fondos

Estado

Unidad familiar

Segmento

Informe de auditoría de inventario

Tipo

Oportunidad potencial

Fuente de oportunidad potencial

Formación médica

Tipo

Respuesta al plan de mensajería

Tipo

Plan de mensajes

Tipo

Ítem del plan de mensajes

Tipo

Relaciones de ítem del plan de mensajes

Tipo

Objetivos

Tipo

Oportunidad

Tipo de oportunidad

Ingresos de productos de la oportunidad

Tipo

Socio

Estado de organización de socio

Programa de socios

Tipo de socio

Póliza

Línea de negocio

Cartera

Tipo de cuenta

Ingresos

Tipo

Ingresos: Ingresos por cuenta

Tipo

Ingresos: Ingresos del contacto

Tipo

Transacción de muestra

Tipo

Solicitud de servicio

Tipo

Solución

Estado

Tarea

Tipo

Vehículo

Tipo de producto

Información financiera del vehículo

Tipo de financiación

Número de caracteres que puede utilizar en los nombres de los diseños de página es limitado. Para obtener más información, consulte Acerca de los límites de los diseños personalizados.

Diseños y listas de páginas

Puede utilizar diseños de página y privilegios de rol para limitar los campos que los usuarios pueden buscar, ver en listas y exportar. Cuando un usuario cree o restrinja una lista de registros o utilice la búsqueda avanzada para buscar registros, los privilegios y diseños de página asignados al rol de usuario determinarán los campos que el usuario puede buscar y ver.

Si el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda no está activado en el rol de usuario, el usuario podrá buscar todos los campos de búsqueda que se encuentren disponibles en el diseño de búsqueda que se haya asignado al rol de usuario para el tipo de registro específico. Además, al crear o refinar una lista, el usuario puede seleccionar cualquier campo para mostrarlo como columna en la lista de registros obtenida de la búsqueda.

NOTA: se recomienda que los administradores de la compañía no activen el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda para la mayoría de los roles de usuario. Si el privilegio no está activado, los campos que su compañía no utiliza no son visibles en las páginas de listas y búsqueda. Reduce la desorganización y facilita que los usuarios puedan ver los campos que les resulten más interesantes.

Si el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda no está activado para el rol de usuario, el usuario tan sólo podrá buscar un campo si cumplen los dos criterios siguientes:

  • El campo es un campo de búsqueda disponible en el diseño de búsqueda asignado al rol de usuario para el tipo de registro.
  • El campo aparece en el diseño de la página de detalles que se haya asignado al rol de usuario para ese tipo de registro. Si se han definido diseños de páginas dinámicas para el rol, el campo deberá mostrarse al menos en uno de los diseños de página dinámica.

Asimismo, al crear o refinar una lista, el usuario sólo podrá seleccionar un campo para mostrarlo como columna en la lista de registros obtenida tras la búsqueda en caso de que el campo se muestre en al menos uno de los diseños de página de detalles, incluidos los diseños de páginas dinámicas que se hayan asignado al rol de usuario para ese tipo de registro. Esta restricción también afecta a los elementos que el usuario pueda exportar de una lista. Si está activado el privilegio Lista - Exportar campos mostrados en el rol de usuario pero no el privilegio Lista - Exportar todos los campos, podrá exportar únicamente los campos mostrados en la lista. El usuario no puede exportar todos los campos de los registros de la lista.

NOTA: En el caso de las búsquedas avanzadas que inician los usuarios desde el enlace Avanzado en una lista de registros relacionados en un registro principal, las consideraciones adicionales se aplican a la disponibilidad de campos de búsqueda y a los campos que se pueden mostrar en los resultados de la búsqueda. Para obtener más información, consulte Acerca de la búsqueda avanzada de registros relacionados.

Antes de empezar. Para realizar este procedimiento, su rol debe incluir los privilegios Personalizar la aplicación y Personalizar la aplicación – Administrar diseños dinámicos.

Para crear o modificar un diseño de página dinámica

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre.
  3. En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el vínculo del tipo de registro necesario.
  4. En la sección Administración de diseños dinámicos, haga clic en el vínculo Diseño dinámico de tipo de registro.
  5. En la lista Diseño de página dinámica, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Editar o Copiar para modificar un diseño existente.
    • Haga clic en el botón Nuevo diseño para crear un nuevo diseño.

      El Asistente para diseño dinámico le guiará durante todo el proceso.

  6. En el paso 1 Nombre del diseño:
    1. Especifique un nombre para el diseño dinámico.
    2. Seleccione un de diseño predeterminado. Este diseño se presenta como el predeterminado en el siguiente paso.

      El campo Lista de opciones principal muestra la lista de opciones cuyos valores determinan el diseño que verán los usuarios.

  7. En el Paso 2, Asignar diseños, asocie cada uno de los valores de la lista de opciones a un nombre de diseño.

    NOTA: para cada diseño de página dinámica, hay un límite de 200 asociaciones entre la lista de opciones principal y los diseños de página.

    Cuando un registro tiene el valor de la lista de opciones correspondiente, se muestra el diseño seleccionado.

  8. Haga clic en Finalizar.

Temas relacionados

Para obtener información sobre cómo los diseños de página personalizados interactúan con los diseños de página dinámicos:


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.