Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Yrityksen asetusten määritys

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten yrityksen asetusten osa määritetään yrityksen profiilisivulla sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Jotkut lisäkentät saattavat tulla näkyviin, jos yritykselläsi on tiettyjä ominaisuuksia käytössä.

Kenttä

Kuvaus

Oletuskieli

Käyttäjien oletusarvoinen kieli. Voit aktivoida lisäkieliä, niin että käyttäjät voivat muuttaa asetusta omaan käyttöönsä. Lisätietoja kielten lisäämisestä on kohdassa Kielten aktivointi.

Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Oletussijainti

Käyttäjien oletusarvoiset alueasetukset. Käyttäjät voivat muuttaa asetusta omaan käyttöönsä milloin tahansa Käyttäjäprofiili-sivulla. Nämä asetukset määrittävät päivämäärien, ajan, valuutan, numeroiden ja puhelinnumeroiden muodon.

Oletusvaluutta

Käyttäjien oletusarvoinen valuutta. Voit aktivoida lisävaluuttoja, niin että käyttäjät voivat muuttaa asetusta omaan käyttöönsä (katso kohtaValuuttojen hallinta). Tässä asetettava valuutta kuitenkin määrittää yrityksen laajuisissa ennusteissa käytettävän oletusvaluutan.

Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Oletusaikavyöhyke

Yrityksesi oletusaikavyöhyke.

Jotkut toiminnot, kuten ennusteen luominen, käyttävät isäntätilan aikavyöhykettä tämän oletusaikavyöhykkeen sijasta. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos haluat tietoa tästä aikavyöhykkeestä. Käyttäjät muilla alueilla voivat valita paikallisen aikavyöhykkeensä, joka asetetaan Käyttäjäprofiili-sivulla

Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tietueen esikatselutila

Tietueen esikatselutila yrityksellesi. Voit sallia tietueen esikatselutoiminnon ja määrittää, kuinka esikatseluikkuna avautuu. Sen mukaan, millaisen asetuksen valitset tässä kentässä, esikatseluikkuna avautuu, kun käyttäjät vievät kursorin linkin tai tietueen päälle, tai kun he napsauttavat esikatseluikkunaa, joka avautuu, kun he vievät kursorin linkin tai tietueen päälle.

Esikatseluikkunassa näkyy tietueen tietosivun ensimmäinen osio. Voit myös poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla Ei käytössä tässä kentässä. Tämän kentän oletusasetuksena on Napsauta esikatselukuvaketta, kun ohjelman Oracle CRM On Demand asetuksia määritetään ensimmäistä kertaa yritykselle.

Käyttäjät voivat ohittaa yrityksen asetuksen määrittämällä eri tietueen esikatselutilan Henkilökohtaiset tiedot -sivulla.

Avoin muokkaus käytössä

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä avoimen muokkauksen ominaisuuden.

Kun avoin muokkaus on käytössä, käyttäjät voivat muokata kenttiä suoraan Luettelo- ja Tiedot-sivuilta (avaamatta tietueen Muokkaa-sivua).

Avoin muokkaus on tuettu tietueiden Luettelo- ja Tieto-sivuilla sekä monissa linkitetyissä tietueissa päätietueen Tieto-sivuilla.

Huomaa, että seuraavia linkitettyjen tietueiden kenttätyyppejä ei voi muokata päätietueen Tieto-sivulla:

  • Kentät, joita ei näytetä itse linkitetyn tietueen Tieto-sivulla
  • Lasketut kentät, esimerkiksi Koko nimi
  • Kentät, jotka ovat vain luku -tyyppiä linkitetyn tietueen Muokkaa-sivulla

    Samoin jos sama linkitetty tietue voi esiintyä useiden päätietueiden alla, tähän suhteeseen kuuluvia kenttiä voi muokata. Itse linkitettyyn tietueeseen kuuluvia kenttiä kuitenkaan ei voi muokata. Esimerkiksi asiakastiimiin liittyvän asiakastietueen luettelossa voi muokata Tiimin rooli -kenttää, koska kenttä on osa asiakkaan ja tiimin jäsenen välistä suhdetta. Sukunimi- ja Etunimi-kenttiä ei kuitenkaan voi muokata, koska ne kuuluvat (tiimin jäsenen) käyttäjätietueeseen.

Viestikeskus käytössä

Määrittää:

  • tuleeko viestikeskus näkyviin toimintopalkkiin
  • ovatko huomausten kuvake ja luettelo käytettävissä tietueen tietosivulla
  • voivatko käyttäjät käyttää Viestikeskus-toimintoa.

Tietuetyypin tarkistettavat kentät

Kohteen Vain luku -kenttinä näkyvien tarkistettavien kenttien enimmäismäärä. Oletusmäärä on 35, mutta yrityksen järjestelmänvalvoja voi muuttaa tätä arvoa.

HUOMAUTUS: Jokaiselle tarkistettavalle lisäkentälle on luotava tietokantaan tietue, kun kenttää muutetaan. Jos tarkistat kerralla liikaa kenttiä, tarkistetun tietueen tallennus voi viivästyä.

Tarkistuksen vanheneminen (päivää)

Kentän tarkistustietueiden ikä päivinä ennen tuhoamista. Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat määrittää arvon väliltä 1 - 90 päivää. Voit tarkastella yrityksesi arvojoukkoa Yritysprofiili-sivun Yrityksen suojausasetukset -osassa. Huomaa, että arvo nolla (0) tarkoittaa, että kentän tarkistustietueita ei tuhota. Arvo 0 voidaan määrittää vain sovelluksen Oracle CRM On Demand asiakaspalvelussa. Yrityksen järjestelmänvalvojalla täytyy olla Kentän tarkistuksen hallinta -käyttöoikeus, jotta hän voi muuttaa tätä asetusta.

Liittyvien tietojen muoto

Valitse liittyvien tieto-osien muoto tietueen tietojen sivuilla.

Liittyvät tieto-osat voivat näkyä luetteloina tai välilehtinä, joita napsauttamalla käyttäjät voivat tarkastella luetteloita. Voit myös määrittää asetuksen jokaisen roolin Liittyvien tietojen muoto -valinnalle. Ne käyttäjät, joiden roolissa on Mukauta liittyvien tietojen näyttömuoto -oikeus, voivat myös määrittää Liittyvien tietojen muoto -vaihtoehdon henkilökohtaisessa profiilissaan. Jos käyttäjän henkilökohtaisen profiilin liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään käyttäjän roolin asetusta, ja jos käyttäjän roolin liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään yrityksen asetusta.

Yleinen hakumenetelmä

Valitse, mikä hakutapa on käyttäjien käytettävissä toimintopalkin hakuosassa ja hakuikkunoissa:

  • Kohdennettu haku. Kohdennettu haku hakee määritettyjä kenttiä vastineiden löytämiseksi. Käyttäjät voivat kohdennetussa haussa määrittää useiden kenttien arvoja. Haku näyttää vain ne tietueet, joissa on vastine jokaiselle syötetylle arvolle. Tietuetyyppien käyttäjän rooleille määritetyt haun asettelut määrittävät haettavat kentät. Kohdistettu haku on käytössä oletusarvoisesti kohteessa Oracle CRM On Demand. Lisätietoja kohdennetusta hausta on kohdassa Tietoja kohdennetusta hausta.
  • Avainsanahaku. Avainsanahaku hakee kunkin tietuetyypin omista oletuskentistä. Käyttäjät voivat avainsanahaussa syöttää tekstimerkkijonon yhteen tekstiruutuun. Haku näyttää kaikki tietueet, joissa käyttäjän syöttämä tekstimerkkijono löytyy haetuista kentistä. Lisätietoa avainsanahausta on kohdassa Tietoa avainsanahausta.

Tilivuoden aloituskuukausi

Tässä kentässä näkyy kuukausi, jolloin tilivuosikalenterisi alkaa.

Tämä kenttä asetetaan, kun yrityksesi luodaan eikä yrityksen järjestelmänvalvoja voi sitä muuttaa.

Tämä asetus vaikuttaa raportteihin, jotka mittaavat tuloa tilivuoteen nähden.

Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tilivuoden aloituspäivämäärä

Tässä kentässä näkyy päivämäärä sen määritetyn kuukauden aikana, jolloin tilivuotesi alkaa

Tämä kenttä asetetaan, kun yrityksesi luodaan eikä yrityksen järjestelmänvalvoja voi sitä muuttaa.

Tämä asetus vaikuttaa raportteihin, jotka mittaavat tuloa tilivuoteen nähden.

Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tilivuosikalenterin tyyppi

Tässä kentässä on käytettävän tilivuosikalenterin tyyppi. Valittavissa ovat seuraavat arvot: Kalenterineljännekset, 4-4-5, 5-4-4 ja Mukautettu tilivuosikalenteri. Tämä asetus vaikuttaa aikaperusteisiin analyyseihin, liiketoimintasuunnitelmiin ja ennusteisiin. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi muuttaa tämän kentän arvoa.

Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tuotteen todennäköisyyden keskiarvo käytössä

Määrittää, miten myyntimahdollisuuden todennäköisyys päivitetään, kun käyttäjä valitsee Päivitä myyntimahdollisuudet yhteensä -painikkeen:

  • Jos se on valittuna, myyntimahdollisuus lasketaan kunkin linkitetyn tuotteen painotetun todennäköisyyden pohjalta.

    Myyntimahdollisuus = summa (Tuotteen oletetut tulot)/SUMMA(Tuotetulo)

  • Todennäköisyyttä ei päivitetä toiminnon osana, jos sen valinta poistetaan.

    HUOMAUTUS:: Päivitä myyntimahdollisuudet yhteensä -painike sijaitsee myyntimahdollisuuden tietojen sivulla tuotteisiin liittyvien tietojen osassa olevassa toimintopalkissa.

Tuotteen tallennuksen ja lisäyksen käyttöönotto

Jos tämä asetus valitaan ja käyttäjä luo myyntimahdollisuustietueen, Myyntimahdollisuus-sivun ylätunnisteessa näkyy Tallenna-painikkeen sijaan Tallenna ja lisää tuote -painike. Jos tämän asetuksen valinta poistetaan ja käyttäjä luo uuden myyntimahdollisuustietueen, Myyntimahdollisuus-sivun ylätunnisteessa on vain Tallenna-painike, ei Tallenna ja lisää tuote -painiketta.

Ota myyntimahdollisuuden tuoton jako käyttöön

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat ottaa käyttöön myyntimahdollisuuden tuoton jaon tiimin jäsenten kesken.

Kun tämä valintaruutu on valittuna, Päivitä summat- ja Hintaeron jako -painikkeet näkyvät myyntimahdollisuuden tiimin käyttäjien muokkaussivulla. Näiden painikkeiden avulla tuotto voidaan jakaa tiimin jäsenten kesken. Myyntimahdollisuuden tulon ennuste- ja Omat myyntimahdollisuudet -sivuilla näkyvät myyntimahdollisuudet, joiden tiimin jäsen käyttäjä on ja joilla on nollaa suurempi jaettu tuotto.

Kun tämän valintaruudun valinta poistetaan, Päivitä summat- ja Hintaeron jako -painikkeet eivät näy myyntimahdollisuuden tiimin käyttäjien muokkaussivulla. Myyntimahdollisuuden tulon ennuste- ja Omat myyntimahdollisuudet -sivuilla näkyvät myyntimahdollisuudet, jotka käyttäjä omistaa.

HUD-näyttö

Jos HUD-näyttö on otettu käyttöön ja HUD-näytön asetusten tuki -valintaruutu on valittuna teemassasi, sivun liittyvien tietojen osien (esimerkiksi linkitettyjen tietueiden osien) linkit näkyvät selainikkunan alaosan HUD-näytössä. Käyttäjät voivat poistaa HUD-näytön kokonaan tietosivuilta poistamalla HUD-näyttötoiminnot käytöstä omassa profiilissaan. Lisätietoja HUD-näytöstä on kohdassa Sovelluksen Oracle CRM On Demand sivujen yleiskatsaus.

HUOMAUTUS: Jos käyttäjän teema tukee HUD-näyttötoimintoja, HUD-näyttö voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yritys- tai käyttäjätasolla. Käyttäjän oma asetus ohittaa yritysasetuksen. HUD-näytön voi kuitenkin poistaa kokonaan poistamalla valinnan HUD-näytön asetusten tuki -valintaruudusta käyttäjän teemassa. HUD-näytön värit määräytyvät käyttämäsi teeman mukaan. Lisätietoja teeman valinnasta on kohdassa Teeman määritys.

Ota käyttöön jaetut osoitteet

Valitse tämä vaihtoehto ottaaksesi käyttöön tili-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitietuiden ylimmän tason osoitetietueiden jakamisen. Jos tämän vaihtoehdon valinta on poistettu, ainoastaan jakamattomien osoitteiden toiminto on käytettävissä asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitietueissa. Lisätietoa jaetuista osoitteista on kohdassa Osoitteet.

HUOMAUTUS: Jos jaetut osoitteet ovat käytössä, tarkastele tietoja kohdassa Huomioitavaa jaettujen osoitteiden käytöstä poistamisessa ja suorita toimenpide loppuun kohdassa Käyttäjän käyttöoikeuksien ja Hallitse osoitteita -käyttöoikeuden päivittäminen ennen jaettujen osoitteiden poistamista käytöstä ennen kuin poistat jaetut osoitteet käytöstä. Jaetut osoitteet eivät ole yhteensopivia esipakattujen Oraclen tuoteintegrointien, kuten Oracle Process Integration Packin (PIP) kanssa. Jos käytät PIP:tä, kuten Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP, älä valitse Ota jaetut osoitteet käyttöön -asetusta.

Tarkista jaetut osoitteet

Valitse tämä vaihtoehto ottaaksesi käyttöön jaetut osoitteet yrityksessä. Jos tämä vaihtoehto on valittu, käyttäjät voivat valita asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- tai kumppanitietueisiin lisättävät jaetut osoitteet. Tarkistamattomat osoitteet suodatetaan asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitietueista, ja Uusi osoite -painike poistetaan käytöstä näiden tietueiden kohdalla.

Jos Tarkista jaetut osoitteet -toiminnon valinta poistetaan, kaikki osoitteet ovat käytettävissä asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitietueissa (eli suodatusta ei tehdä ja Uusi osoite -painike otetaan käyttöön näiden tietueiden kohdalla niille käyttäjille, joissa on tarvittavat käyttöoikeudet).

Lisätietoa osoitteiden tarkistamisesta on kohdassa Jaettujen osoitteiden merkitseminen tarkistetuiksi.

Ota välilehdissä käyttöön laajennettu näkymä

Valitsemalla tämän valintaruudun voit ottaa käyttöön lisätoiminnot, kuten liittyvien tietojen osien lajittelun ja suodatuksen tietueen tietosivuilla, kun liittyvien tietojen osat näkyvät välilehtinä. Lisätietoja toimista, joita käyttäjät voivat toteuttaa tämän valintaruudun ollessa valittuna, on kohdassa Tietoja liittyvien tietojen välilehtien laajennetusta näkymästä.

Välilehtien laajennetun näkymän käyttöönoton valintaruutu ei ole oletusarvon mukaan valittuna.

Ota välilehdissä käyttöön klassisen teeman sivutus

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että käyttäjät voivat selata tietueen tietosivuilla olevia liittyvien tietojen välilehtiä ryhmä välilehtiä kerrallaan sen sijaan, että he selaisivat välilehti kerrallaan, mikä on oletusarvo. Tämä asetus koskee vain klassisia teemoja.

Välilehtien klassisen teeman sivutuksen käyttöönoton valintaruutu ei ole oletusarvon mukaan valittuna.

Tilausten käyttö

Valitse, kuinka käyttäjät käyttävät tilauksia ja tilausnimikkeitä kohteessa Oracle CRM On Demand.

Jos valitset CRM On Demand Order Management -arvon, käyttäjät voivat käyttää tilauksenhallintaa kohteessa Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Jos valitset Ebiz PIP -integrointi -arvon, käyttäjät voivat käyttää Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite -integrointiratkaisua.

Ebiz PIP Integration on Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integrointiratkaisu, joten tämä kenttä ei ole käytettävissä Oracle CRM On Demand Order Management -sovelluksessa. Saat lisätietoja Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integroinnista asiakaspalvelusta.

Käyttäjillä on oltava roolissaan Ota käyttöön tilauksen käyttöoikeus -toiminto voidakseen käyttää tilaustoimintoa näihin tarkoituksiin.

Lisätietoja tilaustenhallintatyypin valinnasta on kohdassa Tietoja EBIZ PIP -integroinnista ja sovelluksen Oracle CRM On Demand tilausten hallinnasta.

Tietuetyypin luettelot hakuikkunoissa

Valitse, miten tietueita voi hakea hakuikkunoissa:

  • Käytössä. Tämän asetuksen yhteydessä tapahtuu seuraavaa:
    • Ennalta määritettyjen luetteloiden joukko, jota käyttäjät voivat käyttää hakujen rajoittamiseen, on käytettävissä tietuetyypin Luettelo-kentän kaikissa päätason tietuetyyppien hakuikkunoissa, joissa tietuetyyppi on etsittävän tietuetyypin nimi.
    • Näytä kontekstinmukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -valintaruutu on käytettävissä ohjatussa haun asettelussa. Valintaruudun avulla voit määrittää, että käytettävissä olevat kontekstinmukaiset luettelot näkyvät ennen muita luetteloita tietuetyypin Luettelo-kentässä hakuikkunassa. Ensimmäinen luetteloiden joukon luettelo tietuetyypin Luettelo-kentässä on aktiivinen, kun hakuikkuna avautuu.
  • Yhdistetty: Tämän asetuksen yhteydessä tapahtuu seuraavaa:
    • Tietuetyypin Luettelo-kenttä on käytettävissä hakuikkunoissa, jotka näyttävät tietuetyypin Luettelo-kentät, ja tietyn tietuetyypin tietueen ensimmäinen haku suoritetaan kaikille tuon tietuetyypin tietueille, joiden käyttöoikeus käyttäjällä on.
  • Poistettu käytöstä: Tämän asetuksen yhteydessä tapahtuu seuraavaa:
    • Tietuetyypin Luettelo-kenttä ei ole käytettävissä hakuikkunoissa, ja tietyn tietuetyypin tietueen ensimmäinen haku hakuikkunassa suoritetaan kaikille tuon tietuetyypin tietueille, joiden käyttöoikeus käyttäjällä on.

      HUOMAUTUS: Jos valitset Ota tietuetyypin luettelot käyttöön hakuikkunoissa -valikosta Poistettu käytöstä yrityksen profiilissa haun asettelujen määrityksen jälkeen, Näytä kontekstin mukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -valintaruutu ei ole enää käytettävissä ohjatussa haun asettelussa. Kontekstinmukaiset luettelot eivät myöskään ole käytettävissä hakuikkunoissa, ja tietyn tietuetyypin tietueen ensimmäinen haku hakuikkunassa suoritetaan kaikille tuon tietuetyypin tietueille, joiden käyttöoikeus käyttäjällä on, riippumatta siitä, valittiinko Näytä kontekstinmukaiset luettelot hakuikkunan oletusarvona -vaihtoehto aiemmin. Oracle CRM On Demand tallentaa kuitenkin Näytä kontekstinmukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -vaihtoehdon valintaruudun asetukset kaikille haun asetteluille. Jos valitset myöhemmin Ota tietuetyypin luettelot käyttöön hakuikkunoissa -valikosta Käytössä tai Yhdistetty yrityksen profiilissa uudelleen, Näytä kontekstin mukainen luettelo hakuikkunan oletusarvona -valintaruudun asetukset kullekin haun asettelulle palautetaan, ja ne astuvat taas voimaan.

Ota Maakunta-valintaluettelo käyttöön kanadalaisille osoitteille

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää luettelon Maakunta-kentän arvoista, kun käytät Kanadan osoitteiden mallipohjaa. Tätä asetusta ei ole oletusarvoisesti valittu.

Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus

Tämä valintaruutu ei ole valittuna oletusarvoisesti, ja sen mukaan määräytyy, kuinka käyttäjät voivat mukauttaa liittyvien tietojen osien asetteluaan tietosivuilla, joissa dynaamisia asetteluja käytetään, seuraavasti:

  • Jos valintaruutu ei ole valittuna, käyttäjä voi luoda tietuetyyppiä varten vain yhden liittyvien tietojen osien mukautetun asettelun. Kun käyttäjä on mukauttanut liittyvien tietojen osien asettelua tietuetyypin tietosivulla, hän näkee saman liittyvien tietojen osien joukon kaikkien kyseistä tyyppiä olevien tietueiden tietosivulla huolimatta siitä, mikä arvo valitaan valintaluettelon kentästä, joka määrittää sivuasettelun dynaamisen esityksen.
  • Kun valintaruutu valitaan, käyttäjä voi luoda liittyvien tietojen osien mukautetun asettelun valintaluettelon sivuasettelun dynaamisen esityksen määrittävän kentän jokaiselle arvolle.

    HUOMAUTUS: Liittyvien tietojen asettelujen mukauttamista varten käyttäjillä on oltava roolissaan Mukauta tietosivu - Liittyvät tiedot -käyttöoikeus.

    Tietoja siitä, mitä tapahtuu, jos muutat tämän valintaruudun asetuksia, on kohdassa Mukautettujen liittyvien tietojen asettelujen toiminta roolien sivuasettelujen kanssa.

    HUOMAUTUS: Ota käyttöön yksittäisten dynaamisten sivuasettelujen mukautus -asetus koskee vain liittyvien tietojen asettelujen mukautusta. Se ei koske tietuesivujen kenttäasettelujen mukautusta. Käyttäjät, joilla on Mukauta tietosivu - Kentät -oikeus, voivat mukauttaa kenttäasettelunsa yksittäisiä dynaamisia sivuasetteluja varten, vaikka Ota käyttöön yksittäisten dynaamisen sivun asettelujen mukauttaminen -valintaruutu ei olisi valittuna. Lisätietoja kenttäasettelujen mukauttamisesta on kohdassa Kenttäasettelujen mukautus.

Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ottaa käyttöön toiminnon, jonka avulla voit syöttää käännettyjä nimiä mukautetuille Web-appleteille ja appleteille, jotka näyttävät mukautettuja raportteja tietuetyyppien kotisivuilla ja Omalla kotisivulla. Lisätietoja on kohdassa Web-appletien ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen.

Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu ei ole valittuna oletusarvoisesti.

HUOMAUTUS Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu koskee vain mukautettuja Web-appleteja ja appleteja, jotka näyttävät mukautettuja raportteja tietuetyyppien kotisivuilla ja Omalla kotisivulla. Se ei ota käyttöön tai poista käytöstä toimintoa, joka antaa syöttää käännettyjä nimiä Oracle CRM On Demand -ohjelman muille elementeille, kuten kenttien nimille, roolien nimille, käyttöoikeusprofiilien nimille ja niin edelleen.

Ota käyttöön kielenkäännöstuki työnkulun Peruuta tallennus -sanomalle

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ottaa käyttöön toiminnon, jonka avulla voit syöttää niiden mukautettujen virhesanomien käännetyt versiot, jotka palautetaan käyttäjille tai Web-palveluille, jos työnkulkusäännön ehto ei täyty ja säännölle on valittu Peruuta tallennus - valintaruutu. Tietoja mukautettujen virhesanomien käännettyjen versioiden syöttämisestä on kohdassa Työnkulun tallennustoimintojen peruuttaminen.

Ota käyttöön kielenkäännöstuki työnkulun Peruuta tallennus -sanomalle -valintaruutu ei ole valittuna oletusarvoisesti.

HUOMAUTUS: Jos olemassa on jo työnkulkusääntöjä, joilla on virhesanomia, kun valitset tämän valintaruudun, kyseisten sääntöjen mukautetut sanomat näkyvät edelleen yrityksen oletuskielellä ja kaikkien käyttäjien oletusfontilla huolimatta siitä, mikä käyttäjän kieli on, kunnes syötät sanomien käännetyt versiot olemassa olevia sääntöjä varten.

Sulje pois ajoneuvo-/omaisuustietueet salkun tileiltä

Jos tämä asetus valitaan, ajoneuvo- ja omaisuustietueet suljetaan pois kaikista Salkun tili -listauksista. Ennen versiota 29 ajoneuvo- ja omaisuustietueet sisältyivät Salkun tili -listauksiin. Versiosta 29 alkaen jos valintaruutu on valittuna, vain tietueet, joilla on arvo Salkku Omaisuuden tyyppi -kentässä, sisältyvät listauksiin.

Jos valintaruutu ei ole valittuna, ajoneuvo- ja omaisuustietueet sisältyvät kaikkiin Salkun tili -listauksiin. Tämä valintaruutu ei ole valittuna oletusarvoisesti.

Versiosta 33 alkaen jos valintaruutu on valittuna, vain tietueet, joilla on arvo Salkku Omaisuuden tyyppi -kentässä, sisältyvät salkkuun liittyviä aihealueita käyttäviin raportteihin.

Ota käyttöön myyntimahdollisuuden kokonaissummien automaattinen päivitys

Ota käyttöön myyntimahdollisuuden kokonaissummien automaattinen päivitys -valintaruutu ei ole valittuna oletusarvoisesti. Tämä asetus toimii seuraavasti:

Jos tämä valintaruutu valitaan, myyntimahdollisuuden tulot ja tuloennuste päivittyvät automaattisesti, kun jokin seuraavista tapahtumista tapahtuu:

  • Tuote lisätään myyntimahdollisuuteen jonkin kanavan kautta.
  • Tuote poistetaan myyntimahdollisuudesta jonkin kanavan kautta.
  • Myyntimahdollisuuteen linkitetyn tuotteen tiedot päivitetään jonkin kanavan kautta.

    Jos tätä valintaruutua ei valita, myyntimahdollisuuden tulot ja tuloennuste eivät päivity automaattisesti, kun tuote lisätään myyntimahdollisuuteen tai poistetaan myyntimahdollisuudesta tai kun myyntimahdollisuuteen linkitetyn tuotteen tiedot päivitetään. Jos käyttäjä haluaa päivittää myyntimahdollisuuden tulot tällaisen muutoksen jälkeen, hänen täytyy napsauttaa Päivitä myyntimahdollisuuden kokonaissummat -painiketta Myyntimahdollisuuden tiedot -sivun Myyntimahdollisuuden tuotetulot -osan otsikkorivillä.

    HUOMAUTUS: Jos Ota käyttöön myyntimahdollisuuden kokonaissummien automaattinen päivitys -valintaruutu valitaan yrityksen profiilissa, Päivitä myyntimahdollisuuden kokonaissummat -painike ei näy Myyntimahdollisuuden tiedot -sivun Myyntimahdollisuuden tuotetulot -osassa.

Salli Unicode-merkit sähköpostikentissä

Jos tämä valintaruutu on valittuna, voit käyttää useimpia Unicode (UTF-8) -merkkejä sähköpostikentän osoitteen paikallisessa osassa ja toimialuenimessä vain tietuetyyppien Yhteyshenkilö ja Myyntivihje yhteydessä.

Voit päivittää käyttöliittymän Sähköposti-kentän jollakin seuraavista apuohjelmista:

  • Tuonnin aputoiminto
  • Oracle Data Loader On Demand
  • Web-palvelut
  • Päivitä arvot -toiminto työnkulussa

    HUOMAUTUS: Lisätietoja sähköpostiosoitteissa tuetuista merkeistä on kohdassa, joka sisältää tietoja erikoismerkeistä sähköpostiosoitteissa.

Jäädytä luettelon sarakeotsikko

Tämä valintaluettelo määrittää, miten käyttäjät näkevät luetteloiden ja hakutulosten sarakeotsikot sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Valittavissa ovat seuraavat arvot:

  • Käytössä. Kun käyttäjät vierittävät tietueluetteloa alaspäin ja sarakkeiden otsikkorivi saavuttaa selainikkunan yläreunan, sarakkeiden otsikot ovat aina näkyvissä.
  • Ei käytössä. Kun käyttäjät vierittävät tietueluetteloa alaspäin ja sarakkeiden otsikkorivi saavuttaa selainikkunan yläreunan, sarakkeiden otsikot eivät ole enää näkyvissä.

    Nämä toiminnot voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yrityksen ja käyttäjän tasolla. Käyttäjätason valinta ohittaa yrityksen asetuksen.

    Tämän asetuksen oletusarvo on Ei käytössä.


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.