Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Tulon seuranta asiakkaiden perusteella

Ennen aloitusta: Tämä ominaisuus koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Voit seurata kunkin asiakkaan tulotietoja. Yritys voi tehdä ennusteita asiakkaan tulojen perusteella. Asiakkaille lisätään sitä varten tulotietueita.

Kun lisäät asiakkaille tulotietueita, voit

  • seurata kunkin asiakkaan tuotteita, tuoteluokkia tai ennustettuja tuloja
  • tehdä ennusteita asiakkaiden tulojen perusteella.

Jos yrityksesi tekee ennusteita asiakkaiden perusteella, vain seuraavat ehdot täyttävät tietueet ovat mukana ennusteessa:

  • Asiakkaan tulotietueen tilan on oltava Avoin, Odottaa tai Suljettu.
  • Asiakkaan tulotietueen Ennuste-kentässä on oltava valintamerkki.
  • Tulotietuetta ei voi liittää myyntimahdollisuuteen.

Ennen aloitusta. Selvitä yrityksessä käytettävä ennusteen laatimistapa. Yritys voi käyttää tuloennusteen pohjana jotain seuraavista tietueista: myyntimahdollisuuden tulo, myyntimahdollisuuden tuotteen määrä ja tulo, asiakkaan tulo tai yhteyshenkilön tulo. Yrityksen ennusteen laatimistavasta riippuu, mitkä kentät on täytettävä, kun asiakkaille lisätään tulotietueita.

Tulojen lisääminen asiakkaille

  1. Valitse asiakas.

    Ohjeita asiakkaiden valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen.

  2. Vieritä Asiakastiedot-sivu Tulot-kohtaan ja tee·jokin·seuraavista toimista:
    • Lisää tulotietue valitsemalla Lisää.
    • Voit päivittää tulotiedot napsauttamalla tulotietueen vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä.
  3. Täytä Tulojen muokkaus -sivun tulokentät.

    HUOMAUTUS: Jos yrityksessä ei laadita ennusteita asiakkaiden tulojen perusteella, tulosivulla oleva Ennuste-valintaruutu kannattaa jättää tyhjäksi.

  4. Tallenna tietue.

Tulokentät

Seuraavassa taulukossa esitellään tuloihin liittyvät kentät. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi lisätä tai poistaa kenttiä sekä nimetä niitä uudelleen, joten sovelluksen kentät voivat poiketa taulukon kentistä.

Huomautus: Ennusteen laatiminen asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden tulojen perusteella edellyttää, että tulot on otettu käyttöön sekä asiakkailla että yhteyshenkilöillä. Toiminto on määritettävä·yrityksen käyttöön. Saat lisätietoja yrityksen järjestelmänvalvojalta.

VAROITUS: Jos yrityksen ennusteet laaditaan asiakkaiden tai yhteyshenkilöiden tulojen perusteella, syötetyt tulotiedot voivat vaikuttaa ennusteen laskentaan.

Kenttä

Kuvaus

Avaintuotteiden tiedot

Alkamis-/Päättymispäivämäärä

Tulojen oletettu sulkeutumispäivämäärä, jos·kyseessä on asiakas tai yhteyshenkilö. Alkupäivämäärä, jos tulo on toistuva. Jos toistuvan tulon sulkeutumispäivämäärä on kuukauden viimeinen päivä ja alkupäivämäärä on kuun keskivaiheilla, lisää tietue koko toistuvalle hinnalle ja toinen tietue suhteellisesti·jaetulle tilaukselle.

Esimerkki: aloitat kertakäyttötavaroiden toimituksen asiakkaalle 15. toukokuuta. Sen jälkeen lähetät asiakkaalle joka kuukauden lopussa 500 euron arvosta kertakäyttötavaroita vuoden loppuun asti.

Lisää kuun puolessa välissä tullutta tilausta varten tietue, jossa on seuraavat arvot:
Tulo = 250 EUR
Määrä = 1

Lisää toistuvaa tilausta varten toinen tietue, jossa on seuraavat arvot:
Tulo = 500 EUR
Määrä = 1
Toistuvuus = Kuukausittain
Kausien määrä = 7 (kesä-joulukuu).

Tuotteen nimi

Voit valita vain tuotteita, joiden yrityksesi järjestelmänvalvoja on merkinnyt olevan tilattavissa.

Tuoteluokka

Tuotteelle määritetty luokka.

Osanumero

Tuotteen kuvauksesta periytyvä luku. Vain luku.

Ennuste

Määrittää, sisällytetäänkö tuote ennusteiden loppusummiin.

Tyyppi

Oletusarvot ovat Toteutunut, Lähetetty, Laskutettu, Kirjattu, Suunniteltu ja Kiintiö.

HUOMAUTUS: Valittu tyyppi vaikuttaa tulotietueeseen. Sivulla voi olla·myös toinen Tyyppi-kenttä (vain luku -kenttä), jossa on tuotetietoja.

Tila

Jos yrityksessä laaditaan ennusteita asiakkaiden tai yhteyshenkilöiden pohjalta, tilaksi on määritettävä Avoin, Odottaa tai Suljettu, jotta tietue otetaan mukaan ennusteeseen.

HUOMAUTUS: Valittu tila vaikuttaa tulotietueeseen. Sivulla voi olla·myös toinen Tila-kenttä (vain luku -kenttä), jossa on tuotetietoja.

Määrä

Asiakkaan tilaamien yksiköiden lukumäärä. Jos kyseessä on toistuva tuote, syötä yksiköiden lukumäärä toistojaksoa kohden. Jos esimerkiksi lähetät markkinoille 10 tulostimen säiliötä kuukaudessa, syötä tähän luku 10.

Tulo

Määrä kerrottuna hinnalla. Tuloja ei voi korvata. Jos Ennuste-valintaruutu on valittuna, tulo otetaan mukaan kokonaisennusteeseen.

VIHJE: Jos haluat laatia tuotteesta tai tuoteluokasta riippumattoman tuloennusteen, merkitse määräksi 1 ja määritä hinnaksi myynnin arvo.

Kuvaus

Tuotetta koskevia lisätietoja. Enintään 16 350 merkkiä.

Toistuvien tulojen tiedot

Toistuvuus

Ilmaisee toistuvasti tilatun tuotteen toimitusvälin.

Termi joka toinen viikko tarkoittaa "kerran kahdessa viikossa".

Kun täytät tämän kentän, sinun on täytettävä myös kenttä Kausien lkm.

Kausien lkm

Toistuvasti tilatun tuotteen kausien lukumäärä. Toistuva tulo voi tukea enintään 260 kautta. Se, kuinka pitkää ajanjaksoa tämä tarkoittaa, riippuu toistuvalle tuotteelle valitusta aikavälistä (kentässä Aikaväli). Jos tulo toistuu viikoittain, voit seurata sitä viisi vuotta.

HUOMAUTUS: kun täytät tämän kentän, sinun on täytettävä myös kenttä Aikaväli.

Lisätietoja

Omistaja

Tulotietueen omistajaksi määritetty·henkilö. Yleensä omistaja voi päivittää tietoja ja poistaa tietueen. Käyttöoikeustasoja voi kuitenkin säätää yksittäisen käyttäjän käyttöoikeuksien kaventamiseksi tai laajentamiseksi.

Tämä arvo vaikuttaa siihen, mitkä tietueet sisällytetään käyttäjän tai tämän esimiesten (Raportit- ja Dashboard-sivuilla) ajamiin raportteihin.

Kullakin tietueella on vain yksi omistaja. Asiakas-, yhteystieto- ja myyntimahdollisuustietueet voi kuitenkin jakaa muiden työntekijöiden kanssa. Ohjeita on kohdassa Tietueiden jako (tiimit).


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.