Varallisuuden hallinta > Rahatilit > Rahatilikentät
Rahatilikentät
Rahatilin muokkaussivulla voit lisätä rahatilin tai päivittää aiemmin luodun rahatilin tietoja. Rahatilin muokkaussivulla näkyvät kaikki rahatilin kenttäjoukot.
VIHJE: Valitse Rahatili, kun haluat määrittää rahatilin hierarkiat, kuten eläkkeen rahatilin, joka on salkun rahatilin aputili. Lisätietoja hierarkioiden määrittämisestä on kohdassa Ylätason rahatilien seuranta.
HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja luettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa käytönaikaisessa ohjeessa kuvatuista vakiotiedoista.
Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kentistä.
|
|
Kenttä
|
Kuvaus
|
Rahatilin profiili
|
Rahatilin numero
|
Rahatilin numero. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Rahatilin tyyppi
|
Rahatilin tyyppi, esimerkiksi Talletus, Luotto, Asuntolaina, Sijoitus, Varallisuus, Koulutus tai Vakuutus.
|
Ensisijainen asiakas
|
Tämä valintaruutu valitaan, jos rahatili halutaan määrittää ensisijaiseksi rahatiliksi.
|
Toimipaikka
|
Rahatilin toimipaikka rahalaitoksessa.
|
Rahatili
|
Rahatilin nimi. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Avauspvm
|
Päivä, jona rahatili on avattu rahalaitoksessa.
|
Yhteinen
|
Tämä valintaruutu valitaan, jos rahatili halutaan määrittää yhteistiliksi. Tämä tarkoittaa sitä, että rahatilillä on vähintään kaksi tilinhaltijaa.
|
Ulkoinen
|
Tämä valintaruutu valitaan, jos rahatili on jossakin muualla. Muualla oleva tarkoittaa sitä, että rahatili ei ole tässä rahalaitoksessa, vaan jossakin toisessa rahalaitoksessa.
|
Saldo
|
Valuuttakenttä, jossa näkyy rahatilin saldo.
|
Saldo alkaen
|
Pvm ja aika, jolloin saldo on viimeksi päivitetty.
|
Rahatilin tiedot
|
Integrointitunnus
|
Rahatiliä koskevien ulkoisten tietojen integrointitunnus. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Ulkoinen laitos
|
Sen rahalaitoksen nimi, jossa tämä rahatili on.
|
Päärahatili
|
Tämän alirahatilin päärahatili.
|
Rahatilin integrointi
|
Kuvaus
|
Rahatilin yksityiskohtainen kuvaus.
|
Ulkoinen tunnus
|
Rahatiliä koskevien ulkoisten tietojen ulkoinen lähdetunnus. Tähän kenttään voi syöttää enintään 50 merkkiä.
|
Ulkoisen edellinen päivitys
|
Päivämäärä ja aika, jolloin tämän rahatilin tiedot on viimeksi päivitetty (ulkoisesta lähteestä).
|
Ulkoinen lähde
|
Rahatilin sijoituksen ulkoisen tiedon lähde, esimerkiksi sovelluksen, tietokannan tai integroinnin nimi.
|
Lisätietoja
|
Omistaja
|
Rahatilitietueen omistaja.
Yrityksen järjestelmänvalvojan tietuetyypille määrittämän tietueen vastuuhenkilötilan mukaan tietueen tietosivulla saattaa näkyä Omistaja-kenttä tai Kirja-kenttä tai molemmat ja toinen tai kumpikin kenttä saattaa olla tyhjä. Lisätietoja tietueiden vastuuhenkilötiloista on kohdassa Tietoja tietojen käytöstä, tietueiden jakamisesta ja tietueiden vastuuhenkilöistä.
|
Liittyvät aiheet
Tähän liittyviä rahatilitietoja on seuraavissa aiheissa:
|