Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Liiketoimintaprosessin hallinta > Tietosäännöt ja määritys > Myyntivihjeen muunnoksen hallinta > Myyntivihjeen muunnon määritysprosessi
Myyntivihjeen muunnon määritysprosessi
Tee seuraavat tehtävät käyttäjien ja tietuetyyppien myyntivihjeen muunnon ja hylkäyksen asetusten määritystä varten:
- Jos haluat määrittää myyntivihjeen muunnon aikana lisäkenttiä, määritä uusia vastaavuusmäärityksiä.
Lisätietoja kenttien vastaavuusmäärityksistä on kohdassa Lisäkenttien määritys myyntivihjeen muunnon aikana.
- Tee seuraavaa, jos haluat mukauttaa Muunna myyntivihje ‑sivun asettelua:
- Luo uudet asettelut.
Lisätietoja asetteluiden luonnista on kohdassa Myyntivihjeen muunnon asettelujen luonti.
- Lisää uudet asettelut soveltuville rooleille.
Lisätietoja roolien lisäyksestä on kohdassa Roolien lisäys.
- Varmista, että käyttäjillä on sopivat tietuetyyppien käyttöoikeudet ja sopivat roolin oikeudet.
Lisätietoja myyntivihjeiden muunnon pakollisista asetuksista on kohdassa Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset myyntivihjeiden muuntoa varten.
- Jos haluat muokata Hylkäyksen koodi -valintaluettelon arvoja, muokkaa kenttäarvoja.
Lisätietoja kentän arvojen muokkauksesta on kohdassa Kenttien luonti ja muokkaus. Lisätietoja Hylkäyksen koodi -valintaluettelosta on kohdassa Myyntivihjeiden hylkäyksen koodi.
|