Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Sovelluksen Oracle CRM On Demand hallintaprosessit

Ohjelman Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvoja-sivuilla voit hallita ohjelman Oracle CRM On Demand käyttöönottoa käyttäjilläsi ja tietovaatimusten määrittämistä. Järjestelmänvalvoja-sivuilla voit mukauttaa ohjelman Oracle CRM On Demand ulkonäön sopimaan omiin liiketoiminnan edellytyksiisi. Seuraavien suositusten avulla voit hallita ohjelman Oracle CRM On Demand käyttöönottoa:

  1. Tarkista kaikki saatavilla olevat resurssit.

    Ennen kuin määrität uuden ohjelmiston Oracle CRM On Demand käyttöönoton, tarkista seuraavat resurssit:

    • Lue Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvojan esikatseluopas. Tämä opas on kaikkien yritysten järjestelmänvalvojien saatavilla ja antaa tietoja toimintojen käyttöönotosta ohjelmistossa Oracle CRM On Demand. Lisätietoja Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvojan esikatseluoppaan käyttämisestä saat napsauttamalla Asiakaspalvelu-linkkiä sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
    • Tutustu lisätyökaluihin, malleihin, tarkistuslistoihin, verkkoseminaareihin ja oppaisiin napsauttamalla Asiakaspalvelu-linkkiä ohjelmistossa Oracle CRM On Demand.
    • Ilmoittaudu Järjestelmänvalvonnan perusteet ‑kurssille, jonka tarjoaa Oracle-yliopisto.
  2. Arvioi liiketoimintaprosessit ja roolit, joita käyttäjillä on organisaatiossasi.

    Lue Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvojan julkistusopas, joka on saatavilla Oraclen tuessa. Lataa ja käytä Mukautetun kentän asetukset ‑mallia suunnittelemaan käyttöönotto kunnolla alusta lähtien. Mukautetun kentän asetukset ‑malli on saatavilla Työkalut ja mallit ‑sivulla Asiakaspalvelukeskuksessa Oraclen tuessa.

  3. Määritä yrityksesi.

    Jokainen yritys on ainutlaatuinen. Ohjelmassa Oracle CRM On Demand voit mukauttaa useita yrityksen asetuksia niin, että ne vastaavat liiketoiminnan asetuksiasi.

  4. Määritä käyttäjäprofiilit.

    Yrityksen käyttäjillä on tietyt roolit ja vastuualueet. Joillakin käyttäjillä on oikeudet tiettyihin tietoihin ja toisilla ei. Ennen näiden käyttäjien lisäämistä määritä kunkin käyttäjätyypin näkyvyys ja rooli.

  5. Määritä tietomalli, esimerkiksi lisää tai nimeä uudelleen kenttiä, tietuetyyppejä jne.

    Myös tietovaatimukset ovat ainutlaatuisia yrityksessä. Ohjelmassa Oracle CRM On Demand voit lisätä uusia kenttiä olemassa oleviin tietuetyyppeihin, nimetä kenttiä uudelleen vastaamaan liiketoiminnan ehtoja tai lisätä uusia mukautettuja tietuetyyppejä. Ennen kuin alat lisätä tietoja, tee seuraavat toimet:

  6. Anna tietoa liiketoiminnan mittareista luomalla raportteja.

    Käytä ohjelman Oracle CRM On Demand Raportit-toimintoa luomaan mukautettuja raportteja, jotka vastaavat liiketoiminnan tarpeitasi, ja sitten asettamaan ne käyttäjien saataville. Lisätietoa raporteista on kohdassa Tietoja raporteista.

  7. Tuo tietosi ja käyttäjäsi.

    Käytä tuontitoimintoa tuomaan perintötiedot ohjelmistoon Oracle CRM On Demand. Voit tuoda kaikki käyttäjäsi tai lisätä heidät kaikki manuaalisesti Käyttäjän hallinta ‑sivulla. Kun käyttäjät on lisätty, he saavat sähköpostissa tilapäisen salasanansa ohjelmistoon Oracle CRM On Demand ja he voivat aloittaa työskentelyn heti. Lisätietoa tietojen tuomisesta on kohdassa Tuonti- ja vientityökalut.


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.