Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Tiedonhallintatyökalut > Tuonti- ja vientityökalut
Tuonti- ja vientityökalut
Tuonti- ja vientityökalujen sivulla on useita apuohjelmia, jotka täydentävät sovelluksen Oracle CRM On Demand tuonti- ja vientitoimintoja:
Lisätietoja sopivan tuontimenetelmän valinnasta on My Oracle Support -artikkelissa 1089184.1.
Tuontitoimenpide muodostuu seuraavista vaiheista:
Tietoja voidaan myös viedä ohjelmasta Oracle CRM On Demand CSV-tiedostoihin. Vientitietoja saadaan napsauttamalla aihetta:
Ennen aloitusta:
- Tietojen tuontia varten roolilla on oltava joko Hallinnon tuonti- tai Markkinoinnin tuonti -käyttöoikeus. Hallinnon tuonti -oikeudella voidaan tuoda kaikkia tietuetyyppejä, kun taas Markkinoinnin tuonti -oikeudella voidaan tuoda vain asiakkaita, yhteyshenkilöitä ja myyntivihjeitä.
- Jos käyttäjä haluaa tuoda 2 000 yhteyshenkilöä, käyttäjän roolille on myönnettävä henkilökohtaiset tuontioikeudet. Henkilökohtaiset tuontioikeudet antavat enemmän valtaa määrittää käyttäjän tietojen tuonnin määrityksiä. Lisätietoja rooleista on kohdassa Roolien lisäys.
- Tarkastele koko tätä osaa sekä tietueiden tuontia koskevia oppitunteja, joista saa lisätietoa tuontien suorittamiseen (parhaat käytännöt).
VAROITUS: Tietueiden tuontia ei voi peruuttaa eikä tietueiden joukkopoisto ole mahdollista. Tuontia kannattaa ensin kokeilla tiedostolla, jossa on vain 5 – 10 tietuetta. Jos yrityksesi suorittaa suuren tietuemäärän tuonnin, osallistu tietojen tuontia koskevaan koulutusistuntoon tai ota yhteys asiakaspalveluun. Saat lisätietoja koulutusresursseista napsauttamalla sovelluksen Oracle CRM On Demand sivun yläosan yleistä Koulutus ja tuki -linkkiä.
- Huomaa, että yhdistettyjä kenttiä ei voi tuoda sovellukseen Oracle CRM On Demand eikä niitä voi viedä sovelluksesta. Yhdistetty kenttä on kenttä, joka voi sisältää arvoja useista kentistä ja lisätekstin. Voit kuitenkin tuoda ja viedä yksittäiset kentät, joista yhdistetyt kentät koostuvat.
- Tietojen vientiä varten roolilla on oltava Hallinnon vienti -käyttöoikeus.
Voit tuoda tiedot CSV-tiedostoista automaattisesti tietueitten automaattista luontia varten sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kunkin CSV-tiedoston koon on oltava alle 20 Mt. Tiedoston kokoa pienennetään jakamalla tietue useaksi tiedostoksi tai vähentämällä tietoja poistamalla sarakkeita, joita ei haluta tuoda. Voit tarkistaa CSV-näytetiedoston oppaasta Oracle Data Loader On Demand Guide.
Tässä taulukossa kuvataan, minkätyyppisiä tietueita voi tietojen tuonnin avulla ja miten monta tietuetta tuontiprosessin suorituksen aikana voi tuoda.
Tietuetyyppi
|
Tietueraja kutakin tuontia varten
|
Asiakas
|
30000
|
Asiakkaan osoite
|
50000
|
Asiakkaan kilpailija
|
50000
|
Asiakkaan yhteyshenkilö
|
50000
|
Asiakkaan kumppani
|
50000
|
Asiakkaan ryhmä
|
50000
|
Osoite
|
30000
|
Tapaaminen
|
30000
|
Tapaamisen yhteyshenkilö
|
50000
|
Tapaamisen käyttäjä
|
50000
|
Omaisuus
|
80000
|
Yhteyshenkilö (Hallinta)
|
30000
|
Yhteyshenkilön osoite
|
50000
|
Yhteyshenkilötiimi
|
50000
|
Kampanja
|
50000
|
Kampanjan vastaanottaja
|
50000
|
Kaupan rekisteröinnit
|
30000
|
Myyntivihje
|
30000
|
Muutoksen seuranta
|
30000
|
Huomautus
|
50000
|
Tilaus
|
30000
|
Tilausnimike
|
30000
|
Myyntimahdollisuus
|
30000
|
Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli
|
50000
|
Myyntimahdollisuuden tuote
|
80000
|
Myyntimahdollisuuden tiimi
|
50000
|
Tuote
|
80000
|
Tuoteluokka
|
30000
|
Omaisuus
|
30000
|
Sosiaalinen profiili
|
30000
|
Ratkaisu
|
50000
|
Palvelupyyntö
|
30000
|
Tehtävä
|
30000
|
Tehtävän yhteyshenkilö
|
50000
|
Tehtävän käyttäjä
|
50000
|
Käyttäjä
|
500
|
Ajoneuvon yhteyshenkilö
|
50000
|
Käyttöönotettujen toimialakohtaisten ratkaisujen mukaan seuraavat tiedostot voidaan saada käyttöön tuontia varten:
|
|
|
Tietuetyyppi
|
Tietueraja kutakin tuontia varten
|
Kohdistus
|
30000
|
Hakemus
|
30000
|
Estetty tuote
|
30000
|
Liiketoimintasuunnitelma
|
30000
|
Korvausvaatimus
|
30000
|
Yhteyshenkilön osavaltion lupa
|
30000
|
Vakuutus
|
30000
|
Mukautetut objektit
|
30000
|
Vahingot
|
30000
|
Kauppias
|
80000
|
Kaupan rekisteröinti
|
30000
|
Tapahtuma
|
30000
|
Rahatili
|
30000
|
Rahatilin omistaja
|
30000
|
Rahatilin sijoitus
|
30000
|
Rahoitussuunnitelma
|
30000
|
Rahoitustuote
|
30000
|
Rahoitustapahtuma
|
30000
|
HCP-yhteyshenkilön kohdistukset
|
30000
|
Varaston tarkistusraportti
|
30000
|
Varastokausi
|
30000
|
Liittyvä osapuoli
|
30000
|
Vakuutettu omaisuus
|
30000
|
Markkinointirahapyyntö
|
30000
|
Sanomanvälityssuunnitelma
|
30000
|
Viestintäsuunnitelman nimike
|
30000
|
Sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhde
|
30000
|
Viestin vastaus
|
30000
|
Tavoite
|
30000
|
Kumppani
|
30000
|
Kumppaniohjelma
|
30000
|
Suunnitelman asiakas
|
30000
|
Suunnitelman yhteyshenkilö
|
30000
|
Suunnitelman myyntimahdollisuus
|
30000
|
Vakuutus
|
30000
|
Vakuutuksen omistaja
|
30000
|
Salkku
|
30000
|
Hinnasto
|
30000
|
Hinnaston rivinimike
|
30000
|
Näytteen vastuuvapautuslauseke
|
30000
|
Näytteen varasto
|
30000
|
Näyte-erä
|
30000
|
Näytetapahtuma
|
30000
|
Allekirjoitus
|
30000
|
Erityishinnoiteltu tuote
|
30000
|
Erityishinnoittelupyyntö
|
30000
|
Tapahtumanimike
|
30000
|
Ajoneuvo
|
80000
|
|
|
|