Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Dashboardit

Dashboard-kotisivulla näkyy luettelo saatavillasi olevista dashboardeista. Dashboardeissa voi olla sovelluksen tallennettuja pyyntöjä, kuvia, kaavioita, taulukoita, tekstiä, ja linkkejä Web-sivuille sekä asiakirjoihin. Dashboardissa on vähintään yksi sivu. Sivut·näkyvät dashboardin yläreunassa välilehtinä.

Oracle CRM On Demand sisältää ennakkoon luodut dasboardit. Lisäksi käyttäjät, joiden roolilla on Dashboardien hallinta ‑oikeus, voivat luoda interaktiivisia dashboardeja, joiden avulla voi katsella mukautettuja näkymiä yrityksen tiedoista ja ulkoisista tiedoista. Jos roolillasi on tämä oikeus, voit lisätä vuorovaikutteiseen koontinäyttöön tietoja koontinäyttöeditorissa vetämällä ja pudottamalla haluamasi tiedot valintapaneelista koontinäytön asettelusivulle. Asettelusivu koostuu sarakkeista, jotka kohdistavat sisällön, ja jokainen sarake sisältää osia, joihin sisältö sopii. Dashboardin ulkonäkö, kuten taustavärit ja tekstin koko, määritetään tyyleillä. Voit muuttaa dashboardin ulkoasua muotoiluvalintaikkunan avulla.

Tarvitset Koontinäyttöjen hallinta- sekä Roolien ja käyttöoikeuksien hallinta -käyttöoikeudet, jotta koontinäytöt näkyvät.

Tarkastellessasi dashboardeja voit tehdä myös seuraavaa:

HUOMAUTUS: Sovelluksen Oracle CRM On Demand valmiita dashboardeja ei voi muuttaa, mutta ne voi piilottaa. Lisätietoja on kohdassa Dashboardien näyttö.

Interaktiivisissa dashboardeissa voi olla kolmenlaista sisältöä:

  • Dashboardin objektit
  • sovelluksen Oracle CRM On Demand esitysluetteloon tallennettua sisältöä
  • sovelluksen Oracle CRM On Demand esitysluettelon kansioissa olevia näkymiä.

Rajoitukset luotaessa tai katseltaessa dashboardeja

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun luot tai katselet interaktiivisia dashboardeja:

  • Käyttäjä, joka luo tai muokkaa interaktiivista dashboardia, voi lisätä mitä tahansa raportteja dashboardiin, johon hänellä on oikeudet.

    Raportit tallentuvat kansioihin. Oikeudet näihin kansioihin määräytyvät käyttäjäroolien perusteella. Hallitse dashboardeja ‑oikeudella käyttäjät voivat luoda ja muokata interaktiivisia dashboardeja. Se ei sisällä Mukautettujen raporttien hallinta ‑oikeutta. Mukautettujen raporttien hallinta ‑oikeus antaa täyden pääsyn kaikkiin raportin alikansioihin ja raportteihin yrityksen jaetussa kansiossa. Lisätietoja kansioiden näkyvyydestä on kohdissa Raportit ja Jaettujen raporttikansioiden käyttäjän näkyvyyden määritys.

  • Interaktiivisille dashboardeille lisätyt raportit eivät ehkä näy kaikille yrityksen käyttäjille. Pääsy raportteihin riippuu käyttäjän roolista.

    Jos käyttäjän rooli ei salli tiettyjen dashboardin raporttien tarkastelua, dashboardissa näkyy virhesanoma.

  • Jos raportti poistetaan sen jälkeen, kun se lisättiin dashboardiin, dashboardia muokkaava käyttäjä näkee huutomerkin (!) raportin nimen vieressä dashboardin muokkauksessa. Jos käyttäjä katselee dashboardia, näkyviin tulee virhesanoma.
  • Raporttiesi kaudet saattavat perustua yrityksesi tilivuosikalenteriin, joka saattaa poiketa vakiokalenterista. Yrityksesi tilivuosi voi esimerkiksi alkaa kunkin kalenterivuoden 1. kesäkuuta. Jos yrityksesi on juuri muuttanut tilivuottaan ohjelmassa Oracle CRM On Demand, tarkastele historia-analyyseja huolellisesti, jos ne kattavat useita vuosia. Jos raporttiesi tiedot perustuvat edelliseen tilivuoden kalenteriin, sitä ei voi kohdistaa tietojen kanssa käyttäen uutta tilivuoden kalenteria.

Seuraavassa taulukossa kuvataan koontinäyttöeditorissa käytettävät termit.

Termi

Määritelmä

Sarakkeet

Dashboardin sisältö on järjestetty sarakkeisiin. Sarakkeiden osat säilyttävät sisältöä. Voit luoda dashboard-sivulla niin monta saraketta kuin haluat. Jokainen uusi dashboard-sivu sisältää automaattisesti yhden tyhjän sarakkeen, jossa on yksi tyhjä osa. Dashboardin sarakkeet ovat eri asia kuin raporttien sarakkeet.

Dashboardin objektit

Dashboardin objektit ovat kohteita, jotka ovat käytössä vain dashboardissa. Dashboardin objekteja ovat esimerkiksi osiot, joissa sisältö ja navigointilinkit ovat.

Kansiot

Kansiot ovat organisaatiorakenteita, jotka sisältävät sovelluksen Oracle CRM On Demand esitysluetteloon tallennetun sisällön. Kansio muistuttaa UNIX-hakemistoa tai Microsoft Windowsin kansiota.

Sivut

Sivut sisältävät sarakkeet ja osat, jotka sisältävät dashboardin sisällön. Jokaisessa dashboardissa on vähintään yksi sivu. Dashboardin muokkauksessa sivut erottaa välilehdistä, jotka ovat dashboardin yläreunassa. Useita sivuja käytetään järjestämään sisältö. Sinulla voi olla esimerkiksi seuraavat sivut:

  • yksi sivu tuloksille, joita käytät joka päivä
  • yksi sivu, joka sisältää linkkejä toimittajiesi verkkosivustoihin
  • yksi sivu, joka linkittyy yrityksesi intranetiin.

Tulokset

Tulokset, joita kutsutaan myös raporteiksi, ovat sovelluksen Oracle CRM On Demand palvelimelta saapuneita viestejä. Tulokset vastaavat määritettyjä hakuehtoja. Tulokset näkyvät dashboardissa oletusarvoisesti taulukossa. Tuloksia voi tarkastella myös muissa esitysmuodoissa, esimerkiksi kaaviona. Voit tarkastella ja analysoida tuloksia, tallentaa tai tulostaa ne sekä ladata ne laskentataulukkoon.

Osiot

Dashboard-asettelussa näkyy osia sarakkeissa. Ne sisältävät sisältöä, jonka vedät ja pudotat valintapaneelista ja jota käytät järjestämään sarakkeen sisältämän sisällön.

Tyylit

Tyylit ohjaavat, miten dashboardit ja tulokset muotoillaan näyttöä varten, kuten tekstin ja linkkien värin, fontin ja fontin koon, reunat taulukossa, kaavioiden värit ja ominaisuudet jne. Tyylit järjestetään kansioihin, jotka sisältävät cascading style sheet -tyylitiedostoja (tiedostoja, joissa on .css-pääte), kuvia ja kaaviomalleja. Kun muotoilet tuloksia, voit ohittaa joitakin tyylitiedostojen elementtejä, kuten taulukoiden rajat ja tekstin koon.

Esitysluettelo

Luotu sisältö tallentuu sovelluksen Oracle CRM On Demand esitysluetteloon. Esitysluetteloon tallennettuja sisältötyyppejä ovat

  • Pyynnöt
  • suodattimet, joita käytetään tuloksiin.
  • Tietoa dashboardeista

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.