Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Talouksien raportoinnin aihealue

Käytettävyys

Tämä aihealue on käytettävissä vain Oracle CRM On Demand Financial Services -versiossa.

Liiketoiminnallinen tarkoitus

Talouden raportoinnin aihealueessa voit luoda raportteja talouksista yhteyshenkilön dimensiolle. Aihealueessa neuvonantajat ja heidän esimiehensä voivat vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä asiakkaani kuuluvat mihinkin talouteen?
  • Miten liiketoimintakirjassa oleva talouksien omaisuus jakautuu asiakkaiden kesken?
  • Mitkä ovat parhaat taloudet kokonaisarvon mukaan?

Talouksien raportoinnin aihealueella on myös portfolion dimensio, jota voi käyttää talouksien yhteyshenkilöihin liittyvien tietojen raportoinnissa. Salkun dimensiolla on epäsuoria suhteita talouksiin (yhteyshenkilöiden kautta), joten portfolion dimension määritteitä ei voi käyttää suoraan talouden mittareiden analysoinnissa. Voit yhdistää talousraportteja salkkuraportteihin ja parantaa näin asiakaspalvelua ymmärtämällä paremmin asiakkaiden aseman talouksien jäseninä.

Suhdetyyppi

Yksinkertainen

Ulottuvuudet

Tämä aihealue sisältää seuraavat dimensiot:

  • Yhteyshenkilö
  • Talous
  • Talouden yhteyshenkilö
  • Salkku

Mittarit

Tämän aihealueen täydellinen mittariluettelo:

  • Talouden mittarit
    • Talouden omaisuudet yhteensä
      • Talouden omaisuudet yhteensä
      • Talouden omaisuudet yhteensä (000)
      • Talouden koko omaisuus keskimäärin
      • Talouden koko omaisuus keskimäärin (000)
    • Talouden kulut yhteensä
      • Talouden kulut yhteensä
      • Talouden kulut yhteensä (000)
      • Talouden kaikki kulut keskimäärin
      • Talouden kulut yhteensä keskimäärin (000)
    • Talouden tulot yhteensä
      • Talouden tulot yhteensä
      • Talouden tulot yhteensä (000)
      • Talouden tulot yhteensä keskimäärin
      • Talouden tulot yhteensä keskimäärin (000)
    • Talouden velat yhteensä
      • Talouden velat yhteensä
      • Talouden velat yhteensä (000)
      • Talouden velat yhteensä keskimäärin
      • Talouden velat yhteensä keskimäärin (000)
    • Talouden nettoarvo
      • Talouden nettoarvo
      • Talouden nettoarvo (000)
      • Talouden nettoarvo yhteensä keskimäärin
      • Talouden nettoarvo yhteensä keskimäärin (000)
    • Yhteyshenkilön omaisuus yhteensä
      • Omaisuudet yhteensä
      • Omaisuudet yhteensä (000)
      • Koko omaisuus keskimäärin
      • Koko omaisuus keskimäärin (000)
    • Yhteyshenkilön kokonaiskustannukset
      • Kulut yhteensä
      • Kulut yhteensä (000)
      • Kulut yhteensä keskimäärin
      • Kulut yhteensä keskimäärin (000)
    • Yhteyshenkilön tulot yhteensä
      • Tulot yhteensä
      • Tulot yhteensä (000)
      • Tulot yhteensä keskimäärin
      • Tulot yhteensä keskimäärin (000)
    • Yhteyshenkilön velat yhteensä
      • Velat yhteensä
      • Velat yhteensä (000)
      • Velat yhteensä keskimäärin
      • Velat yhteensä keskimäärin (000)
    • Yhteyshenkilön nettoarvo yhteensä
      • Nettoarvo yhteensä
      • Nettoarvo yhteensä (000)
      • Nettoarvo yhteensä keskimäärin
      • Nettoarvo yhteensä keskimäärin (000)
    • Talouden mukautetut mittarit
      • Indeksoitu numero
      • Keskimääräinen indeksoitu numero
      • Indeksoitu valuutta
      • Indeksoitu valuutta keskimäärin
    • Yhteyshenkilöiden summattu lukumäärä
    • Palvelupyyntöjen summattu lukumäärä
    • Myyntivihjeiden summattu lukumäärä
    • Yhteyshenkilöiden lukumäärä
    • Yhteyshenkilön palvelupyyntöjen lukumäärä
    • Yhteyshenkilön myyntivihjeiden lukumäärä
    • Talouksien lukumäärä

Käyttöön liittyvät huomautukset

Yhteyshenkilö-ulottuvuudella on kirjahierarkia, jonka avulla voit analysoida mittarit ja liittyvät määritteet millä tahansa tasolla.

Salkku-ulottuvuus sisältää yleensä muun kuin rahoitusomaisuuden, kuten ajoneuvot, ellei pääkäyttäjä ole erikseen sulkenut tällaista muuta kuin rahoitusomaisuutta pois Salkku-luetteloista käyttämällä Sulje pois ajoneuvo-/omaisuustietueet salkun tileiltä -valinnalla Yrityksen profiili -sivulla.

Optimoidut mukautetut kentät

Tällä aihealueella on suodattimissa käytettäviä mukautettuja kenttiä, jotka on optimoitu kyselyajan lyhentämiseksi. Optimoidut mukautetut kentät ovat kansioissa, joiden nimen lopussa on Optimoidut mukautetut kentät tai Optimoidut mukautetut mittarit, esimerkiksi Asiakkaan optimoidut mukautetut kentät ja Myyntimahdollisuuden optimoidut mukautetut mittarit. Numeeriset mukautetut kentät, kuten tyyppien CUR, INT ja NUM kentät, ovat käytettävissä mittareina optimoitujen mukautettujen mittareiden kansiossa, jos tietuetyyppi on ajotieto-objektina tietyssä aihealueessa. Esimerkiksi asiakkaan tietuetyyppi on ajotieto-objektina asiakashistorian aihealueessa.

Seuraavissa tietuetyypeissä on optimoituja kenttiä ja mittareiden kattavuus kohteessa Oracle CRM On Demand Answers. Yksi tai monet näistä tietuetyypeistä voivat näkyä dimensioina tai tietoina tässä aihealueessa:

Tietuetyyppi

Oracle CRM On Demand Answers - vakuutus

Asiakas

Kaikki optimoidut kentät

Toiminto

Kaikki optimoidut kentät

Arviointi

Kaikki optimoidut kentät

Kampanja

Kaikki optimoidut kentät

Yhteyshenkilö

Kaikki optimoidut kentät

Mukautetut objektit 1-40

Vain kaikki kohteiden CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 ja CO9 optimoidut kentät

Myyntivihje

Kaikki optimoidut kentät

Myyntimahdollisuus

Kaikki optimoidut kentät

Myyntimahdollisuuden tiimi

Kunkin tyypin viisi ensimmäistä optimoitua kenttää

Tuote

Kaikki optimoidut kentät

Tuotto

Kaikki optimoidut kentät

Palvelupyyntö

Kaikki optimoidut kentät

Optimoidut suodatuskentät

Tällä aihealueella on suodattimissa käytettäviä kenttiä, jotka on optimoitu kyselyajan lyhentämiseksi. Optimoidut kentät päättyvät sanaan Koodi tai UTC. Yhteyshenkilö-ulottuvuudella on esimerkiksi Yhteyshenkilötyyppi-kenttä. Myös Yhteyshenkilötyypin koodi -kenttä on olemassa, joka on Yhteyshenkilötyyppi-kentän optimoitu versio. Samoin on olemassa Luontipvm:n UTC -kenttä, joka on Luontipvm-kentän optimoitu versio. Kyselyt nopeutuvat, kun suodattimessa käytetään optimoitua kenttää. Tämä menetelmä on nopeampi verrattuna vakiokentän käyttöön. Lisätietoja optimoitujen suodatuskenttien käytöstä on kohdassa Optimoitujen suodatuskenttien käyttö. Tämän aihealueen seuraavalla ulottuvuudella on optimoidut suodatuskentät:

  • Yhteyshenkilö

Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.