Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet > Kirjojen hallinta > Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille
Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille
Ennen kuin käyttäjä voi käyttää kirjoja, hänen roolinsa ja roolin oletuskäyttöoikeusprofiili on määritettävä. Voit myös määrittää kunkin käyttäjän käyttäjätietueen.
Seuraavassa kuvataan, miten voit ottaa kirjat käyttöön käyttäjäroolissa. Nämä vaiheet on tehtävä kullekin kirjoja käyttävälle roolille erikseen.
Kirjojen käyttöön ottaminen käyttäjäroolille
- Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- Napsauta Roolien hallinta -linkkiä Roolien hallinta -osassa.
- Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- Napsauta muokattavan roolin linkkiä.
- Siirry Ohjatussa roolien hallinnassa vaiheeseen 2 ( Tietuetyypin käyttöoikeus) ja määritä Kirjat-tietuetyypin käyttöoikeustasot.
Seuraavassa taulukossa luetellaan asetukset, joiden määrittäminen antaa käyttäjille (jotka eivät ole järjestelmänvalvojia) käyttöoikeuden kirjoihin.
Tietuetyyppi
|
Onko käyttöoikeus?
|
Voiko luoda?
|
Voiko lukea kaikki tietueet?
|
Kirjat
|
Valittu
|
Ei valittu
|
Ei valittu
|
HUOMAUTUS: Varmista, että Voiko lukea kaikki tietueet? -valintaruutu ei ole valittuna. Muuten käyttäjä voi käyttää kaikkia kirjoja kirjahierarkian luettelosivulla.
- Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.
- Siirry Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulle.
- Napsauta Käyttöoikeusprofiilit-vaihtoehtoa Käyttöoikeusprofiilin hallinta -osassa.
- Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- Napsauta Muokkaa-linkkiä oletuskäyttöoikeusprofiilissa, jota käytetään sille käyttäjäroolille, jolle haluat myöntää kirjojen käyttöoikeuden. Määritä oikeudet kirjojen ja niihin liittyvien tietuetyyppien käyttöön.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu oletuskäyttöoikeusprofiilin asetukset käyttäjäroolille, jolle myönnetään käyttöoikeus kirjoihin. Oletuskäyttöoikeusprofiilin määrittäminen antaa käyttäjäroolille tarvittavat kirjojen käyttöoikeudet. Täten roolille ei tarvitse määrittää omistajakäyttöoikeusprofiilia.
Tietuetyyppi
|
Liittyvä tietue
|
Oletuskäyttöoikeusprofiili
|
Kirjat
|
Ei käytettävissä
|
Vain luku.
|
Kirjat
|
Alikirja
|
Näytä.
Tämä profiili sallii käyttäjän nähdä kaikki alikirjat Kirjan tiedot -sivulla. Oletusarvo on Ei käyttöoikeutta.
|
Kirjat
|
Käyttäjä
|
Vain luku.
Tämä profiili mahdollistaa käyttäjälle kaikkien muiden Kirjan tiedot -sivulla kirjaan liitettyjen käyttäjien näkemisen. Oletusarvo on Ei käyttöoikeutta.
|
- Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.
Seuraavassa kuvataan, miten voit ottaa kirjat käyttöön käyttäjää varten. Nämä vaiheet on tehtävä erikseen kullekin käyttäjälle, joka käyttää kirjoja.
Kirjojen käyttöön ottaminen käyttäjälle
- Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- Napsauta Käyttäjien hallinta -linkkiä Käyttäjien hallinta -osassa.
- Napsauta muokattavan käyttäjäprofiilin Muokkaa-linkkiä.
- Määritä Käyttäjän muokkaus-sivun Käyttäjän tärkeimmät tiedot -osassa seuraavat asetukset:
- Analyticsin oletuskirja. Tämä asetus määrittää käyttäjän kirjan tai mukautetun kirjan, joka tulee oletuksena näkyviin raporttien kotisivun ja Dashboards-kotisivun kirjan valitsimessa. Asetus näyttää sen käyttäjän käyttäjätunnuksen ja sisäänkirjautumistunnuksen (oletuksena), jonka tietuetta olet muokkaamassa. Muuta tietueen asetus mukautetuksi kirjaksi tai käyttäjän kirjaksi, jossa käyttäjä työskentelee useimmin raporttien ja dashboardien parissa. Käyttäjätietueen asetus ei rajoita käyttäjän käyttöoikeuksia tietoihin. Käyttäjä voi valita kirjan valitsimesta jonkin toisen kirjan tai käyttäjän.
- Oletuskirja. Tämä asetus määrittää käyttäjän kirjan tai mukautetun kirjan, joka tulee oletuksena näkyviin muualla kuin raporttien kotisivun ja Dashboards-kotisivun kirjan valitsimessa. Asetus näyttää oletusarvon mukaan Kaikki. Muuta tietueen asetus mukautetuksi kirjaksi tai käyttäjän kirjaksi, jossa käyttäjä työskentelee useimmin. Tällöin käyttäjän ei tarvitse valita kirjaa erikseen kun hän haluaa käsitellä sen tietoja. Käyttäjätietueen asetus ei rajoita käyttäjän käyttöoikeuksia tietueisiin. Käyttäjä voi valita kirjan valitsimesta jonkin toisen kirjan tai käyttäjän.
- Tee Käyttäjän muokkaus -sivun Käyttäjän suojaustiedot -osassa seuraavaa:
- Määritä Raportoinnin aihealueet -kohdan arvoksi esimiehen näkyvyys tai tiimin näkyvyys.
HUOMAUTUS: Sinun on valittava jompikumpi näistä arvoista, tai raporttiin ei tule tietoja. Valitsemasi vaihtoehto (esimiehen näkyvyys tai tiimin näkyvyys) ei vaikuta raportin tietoihin.
- Määritä Aiemmat aihealueet -arvoksi täysi näkyvyys.
- Valitse Tallenna.
HUOMAUTUS: Kirjan käyttäminen edellyttää, että käyttäjä on liitetty kirjaan. Myöskään käyttäjän delegaateilla ei ole automaattisia käyttöoikeuksia käyttäjän kirjoihin. Delegaatit on niin ikään liitettävä kirjoihin.
|