Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet > Käyttöoikeuksien määritys > Esimerkki 1: Käyttöoikeustason katselu
Esimerkki 1: Käyttöoikeustason katselu
Tämä aihe esittää esimerkin siitä, miten Oracle CRM On Demand laskee käyttäjien käyttöoikeudet.
Tässä esimerkissä Amanda Jacobsenilla on myyntiedustajan rooli. Amanda voi luoda uusia asiakkaita ja nähdä kaikki muut asiakastietueet. Hän saa luoda myyntimahdollisuuksia, mutta hän voi nähdä vain myyntimahdollisuudet, jotka omistaa tai jotka hänellä on oikeus nähdä.
Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan roolin tietuetyypin asetukset.
Ensisijainen tietueen tyyppi
|
Käyttöoikeus
|
Luonti
|
Kaikkien tietueiden lukeminen
|
Asiakas
|
Kyllä
|
Kyllä
|
Kyllä
|
Myyntimahdollisuus
|
Kyllä
|
Kyllä
|
Ei
|
Myyntiedustajan rooli antaa Amandalle luomiensa asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien täydet hallintaoikeudet ja rajatut oikeudet tietueisiin, joita hän ei omista. Myyntiedustajan rooli edellyttää kahta käyttöoikeusprofiilia: omistajan käyttöoikeusprofiilia ja oletusarvoista käyttöoikeusprofiilia.
Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan omistajan käyttöoikeusprofiilin asetukset.
Ensisijainen tietueen tyyppi
|
Käyttöoikeustaso
|
Liittyvä tietueen tyyppi
|
Käyttöoikeustaso
|
Asiakas
|
Luku/muokkaus/poisto
|
Myyntimahdollisuudet
|
Näytä
|
Myyntimahdollisuus
|
Luku/muokkaus/poisto
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan oletusarvoisen käyttöoikeusprofiilin asetukset.
Ensisijainen tietueen tyyppi
|
Käyttöoikeustaso
|
Liittyvä tietueen tyyppi
|
Käyttöoikeustaso
|
Asiakas
|
Vain luku
|
Myyntimahdollisuudet
|
Näytä
|
Myyntimahdollisuus
|
Vain luku
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Tässä käyttöoikeuksien laskennan esimerkissä oletetaan, että tiimin periytyminen ei ole käytössä tietuetyypissä Myyntimahdollisuus eli että Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruutua ei ole valittu Yrityksen profiili -sivulla. Lisätietoja päätiimin periytymistoiminnoista on kohdassa Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta.
Myös David Bloomilla on myyntiedustajan rooli samassa yrityksessä. Davidilla on samat käyttöoikeudet kuin Amandalla.
Amanda on asiakkaaseen 1 linkitetyn myyntimahdollisuuden X omistaja. David luo myyntimahdollisuuden Y ja linkittää myös sen asiakkaaseen 1. Amanda ei ole myyntimahdollisuuden tiimissä.
Kun Amanda katselee yrityksensä asiakasluetteloa, hän voi nähdä kaikki asiakkaat, koska hänen roolillaan on näkyvyys kaikkiin asiakkaisiin, myös muihin kuin omistamiinsa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tietueet, jotka Amanda näkee, kun hän napsauttaa asiakkaan 1 asiakkaan nimeä ja avaa tietueen. Tässä esimerkissä on esitetty vain tärkeät kentät ja sarakkeet.
|
|
|
|
|
Asiakastiedot: Asiakas 1
|
Asiakastiedot
|
Asiakkaan nimi:
|
Asiakas 1
|
Omistaja:
|
Jonathan Hope
|
Myyntimahdollisuudet
|
Myyntimahdollisuuden nimi
|
Omistaja
|
Myyntimahdollisuus X
|
Amanda Jacobsen
|
Myyntimahdollisuus Y
|
David Bloom
|
Asiakastiimi
|
Sukunimi
|
Etunimi
|
Asiakkaan käyttöoikeudet
|
Hope
|
Jonathan
|
Omistaja
|
Liittyvä tietueen näkyvyys esimerkissä 1
Oracle CRM On Demand määrittää, mitkä myyntimahdollisuustietueet Amanda voi nähdä asiakkaassa tässä esimerkissä, tutkimalla Amandan käyttöoikeuksia seuraavasti:
- Oracle CRM On Demand tutkii kaikki sovellettavat käyttöoikeustasot myyntimahdollisuuteen liittyvän tietuetyypin kohdalla tässä ylätason asiakastietueessa seuraavasti:
HUOMAUTUS: Jos eri käyttöoikeuskomponenteista löytyy useita käyttöoikeustasoja, ne kaikki otetaan huomioon käyttöoikeuksia laskettaessa.
- Määrittää, omistaako Amanda ylätason asiakkaan.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Määrittää, salliiko Amandan rooli hänen lukea kaikki asiakastietueet.
Tässä esimerkissä vastaus on kyllä. Amandan rooli sallii hänen lukea kaikki asiakastietueet, ja siten Amanda voi nähdä asiakkaan. Koska Amanda ei ole ylätason asiakkaan omistaja, hänen oletusarvoista käyttöoikeusprofiiliaan käytetään. Tietuetyyppiin liittyvän myyntimahdollisuuden käyttöoikeustaso Amandan oletusarvoisessa käyttöoikeusprofiilissa on Näytä.
- Määrittää, onko ylätason tietue kirjassa, jonka jäsen Amanda on.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Määrittää, onko Amanda asiakastiimin jäsen.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Määrittää, onko jokin Amandan alaisista (suorista tai epäsuorista) asiakastiimin jäsen.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
Jos vastaus kysymykseen on kyllä (eli vähintään yksi Amandan alaisista on asiakastiimin jäsen), Oracle CRM On Demand erottaa tietuetyyppiin liittyvän myyntimahdollisuuden käyttöoikeustason kullekin näistä alaisista asianomaisesta käyttöoikeusprofiilista. Siinä tapauksessa käytetään käyttöoikeusprofiilia, joka määritetään alaisen tiimijäsenyyden Asiakkaan käyttöoikeudet ‑kentässä asiakkaassa (ei Myyntimahdollisuuden käyttöoikeus ‑kentässä määritettyä käyttöoikeusprofiilia).
- Määrittää, onko Amandalla oikeus asiakastietueeseen delegoinnin kautta.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Oracle CRM On Demand tekee sitten seuraavaa:
- Määrittää, salliiko Amandan rooli hänelle perusoikeudet myyntimahdollisuustietueisiin.
Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, koska Myyntimahdollisuus-tietuetyypin Käyttöoikeus-vaihtoehto on valittu käyttäjän roolissa.
- Määrittää, myöntääkö Amandan rooli hänelle oikeuden myyntimahdollisuuden tietuetyyppiin.
Myyntimahdollisuuksia ei hallita oikeuksilla ja siten tässä esimerkissä oikeudet eivät vaikuta Amandan käyttöoikeuksien laskentaan.
- Määrittää, onko käyttöoikeustaso missään laskennan käyttöoikeusprofiilissa asetettu valintaan Peri ensisijainen tai johonkin sen yhdistelmään.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Oracle CRM On Demand tutkii seuraavaksi kaikki löytyneet käyttöoikeustasot ja määrittää sallivimman tason. Tässä tapauksessa sallivin käyttöoikeustaso on Näytä. Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso ei ole käytössä, joten järjestelmä näyttää kaikki alimyyntimahdollisuustietueet, myös ne, joita käyttäjän oikeudet eivät kata.
Toimet liittyvissä tietueissa esimerkissä 1
Kun käyttäjä yrittää suorittaa toimenpiteen liittyvässä tietueessa, ohjelman Oracle CRM On Demand on määritettävä, kattavatko käyttäjän käyttöoikeudet kyseisen toimenpiteen. Tässä esimerkissä Amanda voi yrittää lukea tietueen tiedot tai poistaa tietueen. Kaksi tapausta otetaan huomioon:
- Ensimmäisessä tapauksessa Amanda yrittää suorittaa toimenpiteen Myyntimahdollisuus X -tietueessa.
- Toisessa tapauksessa Amanda yrittää suorittaa toimenpiteen Myyntimahdollisuus Y -tietueessa.
Tapaus 1: Amanda yrittää suorittaa toimenpiteen Myyntimahdollisuus X -tietueessa, jonka hän omistaa.
Oracle CRM On Demand tutkii Amandan käyttöoikeudet seuraavasti:
- Oracle CRM On Demand tutkii kaikki sovellettavat käyttöoikeustasot myyntimahdollisuuteen liittyvän tietuetyypin kohdalla tässä ylätason asiakastietueessa seuraavasti:
HUOMAUTUS: Jos eri käyttöoikeuskomponenteista löytyy useita käyttöoikeustasoja, ne kaikki otetaan huomioon käyttöoikeuksia laskettaessa.
- Määrittää, omistaako Amanda ylätason asiakkaan.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Määrittää, salliiko Amandan rooli hänen lukea kaikki myyntimahdollisuustietueet.
Tässä esimerkissä vastaus on ei. Vaikka Amanda näkee kaikki pääasiakastietueet, koska käytössä on hänen oletuskäyttöoikeusprofiilinsa, tämä profiili ei koske myyntimahdollisuustietuetta.
- Määrittää, onko myyntimahdollisuustietue kirjassa, jonka jäsen Amanda on.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Määrittää, onko Amanda myyntimahdollisuustiimin jäsen.
Tässä esimerkissä vastaus on kyllä. Amanda on myyntimahdollisuuden omistaja ja siksi myös myyntimahdollisuustiimin jäsen. Amandan oletuskäyttöoikeusprofiilin (myyntiedustajan oletuskäyttöoikeusprofiilin) ensisijaisen myyntimahdollisuustietueen käyttöoikeustaso on Luku/Muokkaus/Poisto.
- Määrittää, onko jokin Amandan alaisista (suorista tai epäsuorista) myyntimahdollisuustiimin jäsen.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Määrittää, onko Amandalla oikeus asiakastietueeseen delegoinnin kautta.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Oracle CRM On Demand tekee sitten seuraavaa:
- Määrittää, salliiko Amandan rooli hänelle perusoikeudet myyntimahdollisuustietueisiin.
Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, koska Käyttöoikeus-vaihtoehto on valittu Myyntimahdollisuus-tietuetyypille Amandan roolissa.
- Määrittää, myöntääkö Amandan rooli hänelle oikeuden Myyntimahdollisuus-tietuetyyppiin.
Myyntimahdollisuus-tietuetyyppiä ei hallita oikeuksilla. Siksi tässä esimerkissä oikeudet eivät vaikuta Amandan käyttöoikeuksien laskentaan.
- Määrittää, onko käyttöoikeustaso missään laskennan käyttöoikeusprofiilissa asetettu valintaan Peri ensisijainen tai johonkin sen yhdistelmään.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Oracle CRM On Demand tutkii seuraavaksi kaikki löytyneet käyttöoikeustasot ja määrittää sallivimman tason. Tässä tapauksessa sallivin löytynyt käyttöoikeustaso on Luku/Muokkaus/Poisto.
Tapaus 2: Amanda yrittää suorittaa toimenpiteen Myyntimahdollisuus Y -tietueessa, jonka omistaa David Bloom.
Oracle CRM On Demand tutkii Amandan käyttöoikeudet seuraavasti:
- Oracle CRM On Demand tutkii kaikki sovellettavat käyttöoikeustasot myyntimahdollisuuteen liittyvän tietuetyypin kohdalla tässä ylätason asiakastietueessa seuraavasti:
HUOMAUTUS: Jos eri käyttöoikeuskomponenteista löytyy useita käyttöoikeustasoja, ne kaikki otetaan huomioon käyttöoikeuksia laskettaessa.
- Määrittää, omistaako Amanda ylätason asiakkaan.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Määrittää, salliiko Amandan rooli hänen lukea kaikki myyntimahdollisuustietueet.
Tässä esimerkissä vastaus on ei. Vaikka Amanda näkee kaikki pääasiakastietueet, koska käytössä on hänen oletuskäyttöoikeusprofiilinsa, tämä profiili ei koske myyntimahdollisuustietuetta.
- Määrittää, onko myyntimahdollisuustietue kirjassa, jonka jäsen Amanda on.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Määrittää, onko Amanda myyntimahdollisuustiimin jäsen.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Määrittää, onko jokin Amandan alaisista (suorista tai epäsuorista) myyntimahdollisuustiimin jäsen.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Määrittää, onko Amandalla oikeus asiakastietueeseen delegoinnin kautta.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Oracle CRM On Demand tekee sitten seuraavaa:
- Määrittää, salliiko Amandan rooli hänelle perusoikeudet myyntimahdollisuustietueisiin.
Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, koska Käyttöoikeus-vaihtoehto on valittu Myyntimahdollisuus-tietuetyypille Amandan roolissa.
- Määrittää, myöntääkö Amandan rooli hänelle oikeuden Myyntimahdollisuus-tietuetyyppiin.
Myyntimahdollisuus-tietuetyyppiä ei hallita oikeuksilla. Siksi tässä esimerkissä oikeudet eivät vaikuta Amandan käyttöoikeuksien laskentaan.
- Määrittää, onko käyttöoikeustaso missään laskennan käyttöoikeusprofiilissa asetettu valintaan Peri ensisijainen tai johonkin sen yhdistelmään.
Tässä esimerkissä vastaus on ei.
- Oracle CRM On Demand tutkii seuraavaksi kaikki löytyneet käyttöoikeustasot ja määrittää sallivimman tason. Tässä tapauksessa lopullinen käyttöoikeustaso on Ei käyttöoikeutta.
Liittyvät aiheet
Seuraavissa aiheissa on lisää esimerkkejä:
|