Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Tiedonhallintatyökalut > Tuonti- ja vientityökalut > Tietojen valmistelu tuontia varten > Salkkukentät: Tuonnin valmistelu
Salkkukentät: Tuonnin valmistelu
HUOMAUTUS: Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä omassa sovellusversiossasi, sillä toiminto ei sisälly vakiosovellukseen.
Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen salkun tilien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.
HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.
Salkun tilin kentän oletusnimi
|
Tietotyyppi
|
Enimmäispituus
|
Huomautukset
|
Asiakkaan valuutta
|
Valintaluettelo
|
15
|
Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
|
Asiakasnumero
|
Teksti
|
100
|
Ei mitään
|
Asiakastyyppi
|
Valintaluettelo
|
30
|
Kelvolliset oletusarvot: annuiteettisopimus, ryhmävakuutus, 401K, tarkistetaan, IRA, henkivakuutus, sijoitusrahasto, talletukset ja muu.
|
Vuosikorkoprosentti
|
Numero
|
15
|
Ei mitään
|
Peruutus-/myyntipäivämäärä
|
Päivämäärä
|
7
|
Ei mitään
|
Luottoraja
|
Valuutta
|
20
|
Ei mitään
|
Yksikkö
|
Teksti
|
50
|
Ei mitään
|
Voimaantulopäivämäärä
|
Päivämäärä
|
7
|
Ei mitään
|
Vanhenemispäivämäärä
|
Päivämäärä
|
7
|
Ei mitään
|
Ulkoinen yksilöivä tunnus
|
Teksti
|
30
|
Ei mitään
|
Nimellisarvo
|
Valuutta
|
20
|
Ei mitään
|
Laitos
|
Teksti
|
100
|
Ei mitään
|
Laitoksen sijainti
|
Teksti
|
50
|
Ei mitään
|
Lainasumma
|
Valuutta
|
20
|
Ei mitään
|
Erääntyminen
|
Päivämäärä
|
7
|
Ei mitään
|
Valintaluettelon arvoryhmä
|
Teksti
|
50
|
Ei mitään
|
Maksu
|
Valuutta
|
20
|
Ei mitään
|
Ensisijaisen omistajan tunnus
|
Teksti
|
50
|
Ei mitään
|
Tuote
|
Teksti
|
50
|
Ei mitään
|
Ostopäivämäärä
|
Päivämäärä
|
7
|
Ei mitään
|
Tulot
|
Valuutta
|
20
|
Ei mitään
|
Riskiluokka
|
Teksti
|
50
|
Ei mitään
|
Tila
|
Valintaluettelo
|
30
|
Kelvolliset oletusarvot: aktiivinen, odottaa, tarjous, lopetettu ja suljettu
|
Kausi
|
Numero
|
20
|
Ei mitään
|
Kausiyksikkö
|
Valintaluettelo
|
20
|
Kelvolliset oletusarvot: päivä, viikko, kuukausi ja vuosi.
|
Omaisuuden arvo yhteensä
|
Valuutta
|
20
|
Ei mitään
|
Arvostuspäivämäärä
|
Päivämäärä
|
7
|
Ei mitään
|
Laitoksen ulkoinen tunnus
|
Teksti
|
30
|
Tiliin linkitetty laitos.
|
Tuotteen ulkoinen tunnus
|
Teksti
|
30
|
Ei mitään
|
Liittyvät aiheet
Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:
|