Markkinointi > Myyntivihjeet
Myyntivihjeet
Myyntivihjesivujen avulla voit luoda, päivittää ja arvioida myyntivihjeitä. Myyntivihje on henkilö, joka on osoittanut kiinnostusta yrityksen tuotteisiin tai palveluihin.
Voit tallentaa myyntivihjeitä manuaalisesti, tai niitä voidaan määrittää sinulle. Voit seurata myyntivihjeitä ja selvittää niiden mahdollisuuksia tuottaa yritykselle voittoa. Myyntivihjeen luonti on nopea menetelmä kerätä uusia asiakastietoja. Voit tallentaa tietoja yrityksestä, henkilöstä ja toimialasta yhteen tietueeseen sen sijaan, että asiakasta, yhteyshenkilöä, kaupan rekisteröintiä ja myyntimahdollisuutta varten olisi luotava erilliset tietueet.
Myyntivihje siirtyy myyntivihjeiden hallintaprosessissa seuraavien vaiheiden läpi: arviointi, hyväksyntä ja myyntimahdollisuudeksi tai kaupan rekisteröinniksi muunto. Hyväksynnän sijaan myyntivihje voidaan poistaa arkistoimalla se. Myyntimahdollisuudeksi tai kaupan rekisteröinniksi muunnon sijaan myyntivihje voidaan hylätä. Vaiheita käsitellään seuraavaksi tarkemmin tässä aiheessa.
Myyntivihjeiden arviointi
Henkilö, joka arvioi myyntivihjeen, suorittaa esimerkiksi seuraavia toimia:
- Vaihtaa tietoja yhteyshenkilön kanssa puhelimitse, sähköpostitse tai tapaamalla tämän.
- Päivittää myyntivihjettä koskevia tietoja uusilla ja aiempaa tarkemmilla tiedoilla.
- Luo, seuraa ja täydentää myyntivihjettä koskevia tietoja.
- Tallentaa muistiinpanoja käydyistä keskusteluista.
- (Valinnainen, mutta suositus) Linkittää myyntivihjeen asiakkaaseen ja yhteyshenkilöön. Tästä on esimerkiksi seuraavat edut:
- Asiakkaalle tai yhteyshenkilölle nimetty käyttäjä (joka voi olla myös myyntivihjeelle nimetty käyttäjä) voi tarkastella myyntivihjettä arviointiprosessin aikana, koska myyntivihje näkyy myös Asiakas- ja Yhteyshenkilö-sivuilla.
- Myyntivihjeen omistaja voi tarkastella asiakasta tai yhteyshenkilöä koskevia lisätietoja linkkiä napsauttamalla.
- Myyntivihjeen omistaja voi syöttää enemmän tietoja kuin myyntivihjeen yhteyteen voidaan yleensä tallentaa. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi asiakkaan lisäyhteyshenkilöt ja toimitusosoite.
- Jos myyntivihje muunnetaan myyntimahdollisuudeksi tai kaupan rekisteröinniksi, prosessi nopeutuu, kun asiakas- ja yhteyshenkilölinkit on jo luotu.
Myyntivihjeiden hyväksyntä
Hyväksyntäprosessi auttaa arvioijaa keräämään riittävät tiedot sen määrittämiseksi, mitkä myyntivihjeet ovat potentiaalisia myyntimahdollisuuksia. Jos arvioija on sitä mieltä, että myyntivihje voi tuottaa yritykselle voittoa, hän hyväksyy myyntivihjeen. Sen jälkeen järjestelmä tarkistaa, että pakollisiin kenttiin on määritetty tiedot. Jos ehdot täyttyvät, myyntivihje merkitään hyväksytyksi ja se tulee myyjälle näkyviin uutena hyväksyttynä myyntivihjeenä.
Kun myyntivihjeiden hyväksyntä on yrityksessä tehokasta ja täsmällistä, yritys voi tehokkaasti keskittyä parhaiden liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Yrityksen johto voi määrittää myyntivihjeiden hyväksyntää varten kyselyitä, jotka auttavat arvioijia hyväksymään myyntivihjeitä täsmällisesti ja yhdenmukaisesti. (Lisätietoja arviointikyselyjen määrityksestä on kohdassa Arviointikyselyjen määritys).
Myyntivihjeiden arkistointi
Jos arvioija on sitä mieltä, että myyntivihjeestä ei ole yritykselle hyötyä, hän voi arkistoida myyntivihjeen. Sen jälkeen järjestelmä poistaa myyntivihjeen hallintaprosessista.
VIHJE: Voit lajitella arkistoidut myyntivihjeet luomalla uuden luettelon nimeltä Arkistoidut myyntivihjeet. Lisätietoja luetteloiden luonnista on kohdassa Luettelojen luonti ja tarkennus.
Myyntivihjeiden muuntaminen kaupan rekisteröinneiksi tai myyntimahdollisuuksiksi
Myyntivihjeet voidaan muuntaa yhteyshenkilöiksi ja valinnaisesti asiakkaiksi, myyntimahdollisuuksiksi ja kaupan rekisteröinneiksi Muunna myyntivihje ‑sivulla. Muunna myyntivihje ‑sivu sisältää myyntivihjeen muunnon asettelussa määritetyt käyttäjäroolia koskevat myyntivihjeen muunnon valinnat. Jos arvioija katsoo, että myyntivihjeestä on yritykselle hyötyä, hän voi muuntaa sen myyntimahdollisuudeksi tai kaupan rekisteröinniksi, jos myyntivihjeen muunnoksen asettelussa on otettu käyttöön kaikki myyntivihjeen muunnon valinnat. Järjestelmä pyytää arvioijaa määrittämään asiakkaan, asiakkaan yhteyshenkilön ja myyntimahdollisuuden tai kaupan rekisteröinnin, joihin myyntivihje linkitetään.
Oracle CRM On Demand luo sitten uuden myyntimahdollisuuden tai kaupan rekisteröinnin ja poistaa myyntivihjeen aktiivisesta arvioinnista (vaikka sitä voi edelleen katsella tarvittaessa).
Jos pääkäyttäjä lisää tarvittavat valinnat myyntivihjeen muuntoasetteluun, arvioija voi tehdä myyntivihjeen muunnon yhteydessä myös seuraavaa:
Mitä muunnon aikana tapahtuu
Vakiosovelluksessa jotkin myyntivihjetietueen tiedot kopioituvat muuntoprosessin aikana luotavien tai myyntivihjeeseen linkitettävien Asiakas-, Yhteyshenkilö-, Myyntimahdollisuus- ja Kaupan rekisteröinti ‑tietueiden asianmukaisiin kenttiin. Seuraavassa taulukossa on esimerkki siitä, kuinka kentät voidaan kartoittaa tietueissa. Jotkin tässä taulukossa näkyvät kentät kartoitetaan oletusarvoisesti. Yrityksesi pääkäyttäjä voi määrittää, kuinka myyntivihjekentät kartoitetaan sinun yrityksessäsi. Tietoa kenttien kartoituksesta myyntivihjeiden muuntoa varten on kohdassa Lisäkenttien kartoitus myyntivihjeiden muuntamisen aikana.
Myyntivihje
|
Asiakas
|
Myyntimahdollisuus
|
Yhteyshenkilö
|
Kaupan rekisteröinti
|
Osoite
|
Laskutusosoite
|
Ei käytettävissä
|
Yhteyshenkilön osoite
|
Kaupan osoite
|
Liikevaihto
|
Liikevaihto
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Arvioidut tulot
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Tulot yhteensä
|
Ei käytettävissä
|
Liittyvä yritys
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Liittyvä yritys
|
Liittyvä yhteyshenkilö
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Liittyvä yhteyshenkilö
|
Kampanja
|
Lähdekampanja
HUOMAUTUS: Jos asiakas luodaan myyntivihjeen muuntovaiheen aikana, tähän kenttään määritetään automaattisesti myyntivihjetietueen Kampanja-kentän arvo. Jos käyttäjä luo asiakkaan, hän täyttää tämän kentän.
|
Lähdekampanja
HUOMAUTUS: Jos myyntimahdollisuus luodaan myyntivihjeen muuntovaiheen aikana, tähän kenttään määritetään automaattisesti myyntivihjetietueen Kampanja-kentän arvo. Jos myyntimahdollisuuden on luonut käyttäjä, hän voi syöttää tiedot tähän kenttään.
|
Lähdekampanja
HUOMAUTUS: Jos yhteyshenkilö luodaan myyntivihjeen muuntovaiheen aikana, tähän kenttään määritetään automaattisesti myyntivihjetietueen Kampanja-kentän arvo. Jos käyttäjä luo yhteyshenkilön, käyttäjä voi syöttää tiedot tähän kenttään.
|
Ei käytettävissä
|
Matkapuhelinnumero
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Matkapuhelinnumero
|
Matkapuhelin
|
Kaupunki
|
Laskutuskaupunki Toimituskaupunki
|
Ei käytettävissä
|
Ensisijainen kaupunki
|
Kaupunki (kaupan osoitteen)
|
Yritys
|
Asiakkaan nimi
|
Asiakas
|
Asiakas
|
Yrityksen nimi
|
Maa
|
Laskutusmaa Toimitusmaa
|
Ei käytettävissä
|
Ensisijainen maa
|
Maa
|
Syntymäaika
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Syntymäaika
|
Ei käytettävissä
|
Kuvaus
|
Ei käytettävissä
|
Kuvaus
|
Ei käytettävissä
|
Perustelu
|
Sähköposti
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Sähköposti
|
Sähköposti
|
Arvioitu sulkemispäivämäärä
|
Ei käytettävissä
|
Sulkemispäivämäärä
|
Ei käytettävissä
|
Sulkemispäivämäärä
|
Etunimi
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Etunimi
|
Ei käytettävissä
|
Toimiala
|
Toimiala
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Tehtävänimike
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Tehtävänimike
|
Ei käytettävissä
|
Sukunimi
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Sukunimi
|
Ei käytettävissä
|
Myyntivihjeen valuutta
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Kaupan valuutta
|
Myyntivihjeen omistaja
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Myyntivihjeen tyyppi
|
Asiakastyyppi
|
Ei käytettävissä
|
Yhteyshenkilön tyyppi
|
Ei käytettävissä
|
Puhuttelu
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Puhuttelu
|
Ei käytettävissä
|
Ei sähköpostia
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei sähköpostia
|
Ei käytettävissä
|
Seuraava vaihe
|
Ei käytettävissä
|
Seuraava vaihe
|
Ei käytettävissä
|
Seuraava vaihe
|
Työntekijöiden määrä
|
Työntekijöiden määrä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Alkuperäinen kumppani
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Alkuperäinen kumppani
|
Mahdollinen tuotto
|
Ei käytettävissä
|
Tulo
|
Ei käytettävissä
|
Kaupan koko
|
Ensisijainen puhelinnro
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Työpuhelinnumero
|
Puhelinnumero
|
Pääasiallinen kumppani
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Pääasiallinen kumppani
|
Tuotteen kiinnostuksen kohde
|
Ei käytettävissä
|
Myyntimahdollisuuden nimeksi tulee: Tuotekiinnostus (Yhteyshenkilön koko nimi)
|
Ei käytettävissä
|
Tuotteen kiinnostuksen kohde
|
Ammatti
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ammatti
|
Ei käytettävissä
|
Hyväksymispvm
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Hyväksymispvm
|
Ei käytettävissä
|
Luokitus
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Suosittelija
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Suosittelija
|
Ei käytettävissä
|
Lähde
|
Ei käytettävissä
|
Myyntivihjelähde
|
Myyntivihjelähde
|
Ei käytettävissä
|
Osavaltio/maakunta
|
Laskutusosavaltio/-maakunta Toimitusosavaltio/-maakunta
|
Ei käytettävissä
|
Ensisijainen osavaltio/maakunta
|
Valtio (kaupan osoitteen)
|
Web-sivusto
|
Web-sivusto
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Työfaksinumero
|
Ei käytettävissä
|
Ei käytettävissä
|
Työfaksinumero
|
Ei käytettävissä
|
Postinumero
|
Laskutuspostinumero Toimituspostinumero
|
Ei käytettävissä
|
Ensisijainen postinumero
|
Postinumero (kaupan osoitteen)
|
Lisäksi joissakin kentissä näkyy eri arvoja myyntivihjeen muuntoprosessin seurauksena. Seuraavassa taulukossa ovat uudet arvot.
|
|
Tietue tai kenttä
|
Uusi arvo
|
Myyntivihjetietue
|
Tila
|
Muunnettu
|
Asiakastietue
|
Omistaja
|
Käyttäjä muuntaa myyntivihjeen. Katso seuraava osa Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet.
|
Myyntimahdollisuustietue
|
Tila
|
Odottaa
|
Myynnin vaihe
|
Näkemyksen muodostaminen
|
Todennäköisyys
|
50%
|
Omistaja
|
Käyttäjä muuntaa myyntivihjeen. Katso seuraava osa Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet.
|
Yhteyshenkilötietue
|
Omistaja
|
Käyttäjä muuntaa myyntivihjeen. Katso seuraava osa Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet.
|
Kaupan rekisteröinnin tietue
|
Nimi
|
Myyntivihjeen tuotteen kiinnostuksen kohde. Voit ohittaa tämän kentän.
|
Tyyppi
|
Standardi
|
Lähetyksen tila
|
Ei lähetetty.
|
Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet
Vakiosovelluksessa tapahtuu seuraavaa, kun myyntivihje muunnetaan:
- Jos myyntivihjeen Myyjä-kenttä on täytetty, niin myyjästä tulee muunnon aikana luotujen uusien tietueiden omistaja.
- Jos myyntivihjeen Myyjä-kenttä ei ole täytetty, niin myyntivihjeen muuntavasta käyttäjästä tulee muunnon aikana luotujen uusien tietueiden omistaja.
Yrityksen järjestelmänvalvoja voi kuitenkin muuttaa tämän toiminnan muuttamalla myyntivihjeiden muuntoasetuksia. Lisätietoja on kohdassa Lisäkenttien määritys myyntivihjeitä muunnettaessa.
Hyväksyttyjen myyntivihjeiden hylkäys
Voit hylätä hyväksyttyjä myyntivihjeitä. Tätä käytetään erityisesti sellaisissa yrityksissä, joissa myyntivihjeitä arvioiva henkilö tai ryhmä ei ole sama kuin myyjä tai myyjät, jotka muuntavat myyntivihjeitä myyntimahdollisuuksiksi. Hyväksytylle myyntivihjeelle nimetty myyjä voi halutessaan päättää, että myyntivihje ei olekaan niin hyödyllinen kuin vihjeen arvioija on ilmaissut.
Hylätessään myyntivihjeen myyjän on ilmoitettava hylkäyksen koodi. Myös hylkäyksen syy voidaan määrittää. Jos hylkäyksen koodiksi valitaan Muu, Hylkäyksen koodi -kentästä tulee pakollinen kenttä. Järjestelmä kirjaa hylkäyksen, hylkäyksen tehneen henkilön ja hylkäyksen syyn.
Lisäksi myyjä voi hylkäyksen yhteydessä määrittää myyntivihjeen uudelleen. Yrityksen käytäntöjen mukaan myyntivihje voidaan määrittää seurantaa varten uudelleen päällikölle tai alkuperäiselle arvioijalle lisäarviointia varten.
|