Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Ennusteiden raportoinnin aihealue

Käytettävyys

Tämä aihealue on käytettävissä kaikissa sovelluksen Oracle CRM On Demand versioissa.

Liiketoiminnallinen tarkoitus

Tämä aihealue mahdollistaa raportoinnin ohjelman Oracle CRM On Demand ennustemoduulin luomista tiedoista. Sillä voi verrata ennusteyhteenvetoa viimeisimpiin tosiaikaisiin myyntimahdollisuuden tietoihin asiakkaan, alueen, käyttäjän, myyntitilaisuuden, tuotteen, päivämäärän ja käyttäjäkiintiön perusteella. Voit luoda myyntitiimille suoritusraportin, jossa näkyy potentiaalin peitto, kiintiön saavutus ja ennusteen tarkkuus. Sen avulla myyntipäälliköt voivat myös tarkkailla yksittäisten tiimijäsenten suoriutumista käyttäen käyttäjähierarkiaa.

Suhdetyyppi

Useita tietoja sisältävä aihe

Optimoidut mukautetut kentät

Tällä aihealueella on suodattimissa käytettäviä mukautettuja kenttiä, jotka on optimoitu kyselyajan lyhentämiseksi. Optimoidut mukautetut kentät ovat kansioissa, joiden nimen lopussa on Optimoidut mukautetut kentät tai Optimoidut mukautetut mittarit, esimerkiksi Asiakkaan optimoidut mukautetut kentät ja Myyntimahdollisuuden optimoidut mukautetut mittarit. Numeeriset mukautetut kentät, kuten tyyppien CUR, INT ja NUM kentät, ovat käytettävissä mittareina optimoitujen mukautettujen mittareiden kansiossa, jos tietuetyyppi on ajotieto-objektina tietyssä aihealueessa. Esimerkiksi asiakkaan tietuetyyppi on ajotieto-objektina asiakashistorian aihealueessa.

Seuraavissa tietuetyypeissä on optimoituja kenttiä ja mittareiden kattavuus kohteessa Oracle CRM On Demand Answers. Yksi tai monet näistä tietuetyypeistä voivat näkyä dimensioina tai tietoina tässä aihealueessa:

Tietuetyyppi

Oracle CRM On Demand Answers - vakuutus

Asiakas

Kaikki optimoidut kentät

Toiminto

Kaikki optimoidut kentät

Arviointi

Kaikki optimoidut kentät

Kampanja

Kaikki optimoidut kentät

Yhteyshenkilö

Kaikki optimoidut kentät

Mukautetut objektit 1-40

Vain kaikki kohteiden CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 ja CO9 optimoidut kentät

Myyntivihje

Kaikki optimoidut kentät

Myyntimahdollisuus

Kaikki optimoidut kentät

Myyntimahdollisuuden tiimi

Kunkin tyypin viisi ensimmäistä optimoitua kenttää

Tuote

Kaikki optimoidut kentät

Tuotto

Kaikki optimoidut kentät

Palvelupyyntö

Kaikki optimoidut kentät

Dimensiot

Tämä aihealue sisältää seuraavat dimensiot:

  • Asiakas
  • Asiakkaan tuotto (katso huomautusta 1)
  • Asiakkaan alue
  • Kirja
  • Sulkemispvm (katso huomautus 2)
  • Yhteyshenkilö
  • Ennuste
  • Ennusteen päivämäärä (katso huomautus 3)
  • Myyntimahdollisuus (katso huomautus 4)
  • Myyntimahdollisuuden tuotetuotto (katso huomautusta 4)
  • Omistava käyttäjä
  • Tuote
  • Tuoteluokka
  • Kiintiö

Huomautus 1: Asiakkaan tuoton dimensiota ei voi yhdistää myyntimahdollisuuden tai myyntimahdollisuuden tuotteen dimensioon.

Huomautus 2: Kiintiöissä sulkemispvm on kiintiökauden kuukauden ensimmäinen päivä. Ennusteessa sulkemispvm on ennusteen tilannekuvissa olevien myyntimahdollisuuksien päättymispvm. Myyntimahdollisuuksissa sulkemispvm on myyntimahdollisuuden päättymispvm.

Huomautus 3: Ennustepäivämäärä on päivämäärä, jolloin ennuste ajettiin. Myyntimahdollisuus voi olla useissa ennusteissa.

Huomautus 4: Myyntimahdollisuuden ja myyntimahdollisuuden tuotteen tuoton voi liittää vain myyntimahdollisuuden ja myyntimahdollisuuden tuotteen tuoton mittareihin.

Optimoidut suodatuskentät

Tämän aihealueen kentät on optimoitu vähentämään kyselyaikaa, kun ne ovat käytössä suodattimissa. Optimoidut kentät päättyvät sanoihin Koodi tai UTC. Esimerkiksi Asiakas-ulottuvuudella on Asiakastyyppi-kenttä. Asiakastyypin koodi -kenttä taas on Asiakastyyppi-kentän optimoitu versio. Samaan tapaan Viimeisin yhteydenottopäivämäärä - UTC -kenttä on Viimeisin soitto-/käyntipäivämäärä -kentän optimoitu versio. Suodattimen optimoidun kentän käyttäminen nopeuttaa kyselyitä. Tämä on vakiokenttää nopeampi menetelmä. Lisätietoa optimoiduista suodatuskentistä on kohdassa Optimoitujen suodatuskenttien käyttö. Tämän aihealueen seuraavilla mitoilla on optimoidut suodatuskentät:

  • Asiakas
  • Yhteyshenkilö
  • Myyntimahdollisuus

Mittarit

Tämän aihealueen täydellinen mittariluettelo:

  • Asiakkaan tuoton mittarit
    • Tuotteiden lukumäärä
    • Tuotteiden määrä keskimäärin
  • Ennusteen mittarit
    • Oman asiakkaan tuotot
      • Oman asiakkaan tuotto
    • Oman yhteyshenkilön tuotot
      • Oman yhteyshenkilön tuotto
    • Omat myyntimahdollisuudet
      • Oman myyntimahdollisuuden tuotto
    • Omat tuotetulot
      • Omat tuotetulot
    • Omat tuotteet
      • Päätetty määrä
      • Toteutunut tuotto
      • Tuloennuste
      • Ennustettu määrä
      • Potentiaalin määrä
    • Tiimin yhteenveto
      • Ennuste
      • Toteutunut tuotto
      • Potentiaali
      • Paras tapaus
    • Tiimin tuoteyhteenveto
      • Päätetty määrä
      • Ennustettu määrä
      • Potentiaalin määrä
      • Toteutunut tuotto
      • Tuloennuste
    • Toteutunut tuotto
    • Potentiaali
    • Ennuste
    • Tuloennuste
    • Paras tapaus
  • Kiintiön mittarit
    • Kiintiön arvo
  • Myyntimahdollisuuden mittarit
    • Myyntimahdollisuuden mukautetut mittarit
      • Indeksoitu numero
      • Keskimääräinen indeksoitu numero
      • Indeksoitu numero
      • Keskimääräinen indeksoitu numero
    • Tuotto
    • Tuloennuste
    • Toteutunut tuotto
    • Tuotto (000)
    • Tuloennuste (000)
    • Toteutunut tuotto (000)
    • Myyntimahdollisuuksien määrä
    • Avoimien myyntimahdollisuuksien määrä
    • Suljettujen myyntimahdollisuuksien määrä
    • Voittojen lukumäärä
    • Päiviä vaiheessa keskimäärin
  • Myyntimahdollisuuden tuotetulojen mittarit
    • Tuotteiden lukumäärä
    • Tuotteiden määrä keskimäärin

Käyttöön liittyvät huomautukset

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa:

  • Useita tietoja. Varmista, että raportin osana on vain yksi mittari, koska ennusteiden aihealue on useiden tietojen aihealue.
  • Kirja-ulottuvuus. Kirjadimensiolla ja hierarkialla voi ryhmitellä tietueet kirjoiksi. Näkyvät tiedot määrittää kuitenkin yhä Analyysit-toiminnon näkyvyystila. Se toimii vain asiakkaan, asiakkaan tulon, myyntimahdollisuuden ja myyntimahdollisuus-tuotteen kanssa.
  • Hierarkiat. Kaikki hierarkiat on rajattu kahdeksaan tasoon.
  • Tulon jako. Kun tulon jako on määritetty (katso Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määritys), ennusteen yhteenveto heijastaa jakoa, mutta tosiaikaiset myyntimahdollisuuden mittarit eivät.
  • Kiintiön mittarit. Kiintiön mittareiden vertaaminen muihin mittareihin on mahdollista vain kuukausitasolla ja käyttäjätasolla.
  • Ennusteyhteenvedon mukautetut kentät. Nämä kentät eivät ole saatavilla raportointiin. Ohjelman Oracle CRM On Demand luoma ennusteyhteenveto sisältää edelleen toimitetut kokonaismäärät. Siksi ennusteen mittarit raportissa ovat järkeviä vain, jos tarkastelet tietoja käyttäjittäin. Ennusteiden mittareiden tarkastelu ilman käyttäjää saa arvon näkymään virheellisesti.
  • Myyntimahdollisuus ja useat ennusteet. Sama myyntimahdollisuus voi näkyä useissa ennusteissa. Siksi ennusteen mittareita täytyy katsella tietyn päivämäärän mukaan käyttäen suodatettua mittaria. Jos näin ei tehdä, ennusteen mittarit saattavat näkyä väärin.
  • Ennusteen ja käyttäjän kiintiön mittarit. Tulojen tiedot ovat samat kuin ennusteyhteenvedon päivämäärä, joten kaikki myyntimahdollisuudet näkyvät kuukauden ensimmäisenä päivänä. Myös käyttäjän kiintiö on määritetty kuukausittaiselle jaksolle, ja se näkyy kuukauden ensimmäisenä päivänä. Tästä syystä raportit, joissa on ennusteen ja käyttäjän kiintiön mittareita, ovat järkeviä vain, jos tiedot kerätään kuukaudelta tai korkeammalla tasolla.
  • Käyttäjän kiintiön mittarit. Näkyvyyttä käyttäjän kiintiön mittareihin hallitaan Esimiehen näkyvyys ‑toiminnolla huolimatta käyttäjän näkyvyydestä. Siten käyttäjät, jotka eivät ole yrityksen järjestelmänvalvojia, eivät voi raportoida käyttäjän kiintiöitä myyntimahdollisuuden mittareiden kanssa, kun niiden näkyvyys asetetaan Tiimin näkyvyys ‑asetukseen.
  • Käyttäjän prosenttiosuuden järjestys. Et voi rakentaa käyttäjän prosenttiosuuden järjestystä, jos sinulla ei ole oikeuksia kaikkiin perimmäisiin tietoihin.
  • Kalenterikuukausi ja useat ennusteet. Kullakin kalenterikuukaudella voi olla useita ennusteita. Joten raportti, jossa näkyy ennusteen kokonaismittarit, täytyy hyväksyä tiettyyn ennusteen päivämäärään mennessä.
  • Kiintiö ja tulo. Jos käyttäjän kiintiön ja tosiaikaisen myyntimahdollisuuden tulon näyttävä raporttisi ei näytä odotettuja tuloksia, se saattaa johtua siitä, ettei ole tietueita, joissa myyntimahdollisuuden päättymispäivä olisi samalla kaudella kuin kiintiötietueilla.
  • Kuukausiennuste. Kuukausiennusteen yhteenvedon kokonaissummat on jo summattu, joten kaikkien käyttäjien yhteissumma antaa virheelliset tulokset. Jos haluat saada kokonaissumman näin, sinun täytyy käyttää tulomittareita Omat tulot -kansiosta.
  • Analyysien esimiehen näkyvyys. Käytä analyysien esimiehen näkyvyyttä, jos ennuste sisältää vain ihmisiä, jotka ovat alaisiasi.
  • Analyysien tiimin näkyvyys. Käytä analyysien tiimin näkyvyyttä, jos ennusteen sisältämät ihmiset ovat osa tiimiäsi. Jos ennusteen sisältämät ihmiset eivät ole tiimissäsi eivätkä alaisiasi, silloin myyntimahdollisuuden ja myyntimahdollisuustuotteen näkymä eivät vastaa ennusteyhteenvetoa.
  • Ennusteen mittarit. Ennusteen mittareiden täytyy viitata tiettyyn ennusteeseen. Käytä SUODATIN-mittaritoimintoa viittaamaan mittareihin ennusteen päivämäärällä ja ennustetyypillä. Käytä SUODATIN-mittaritoimintoa esimerkiksi saamaan ennustearvo tietylle ennusteen päivämäärälle, kuten 16.9.2009. Koska ennustetyyppejä on useita, lisää lisäsuodatin, jotta saat vain myyntimahdollisuuden tulon ennusteen arvot. Esimerkki:

    SUODATIN ("Ennusteen mittarit"."Ennustettu tulo" KÄYTTÄEN ("Ennusteen päivämäärä.Päivämäärä = päivämäärä '16.9.2009' JA ennuste."Ennusteen tyyppi" = 'Myyntimahdollisuuden tulon ennuste'))

    SUODATIN-mittaritoiminnon käyttäminen ei ole sama kuin suodattimen lisääminen raporttiin. Jos lisäät raporttisuodattimen suodattimeen ennusteen päivämäärän ja ennustetyypin mukaan, et saa arvoja käyttäjän kiintiöstä tai tosiaikaisesta tulosta. Jos olet määrittänyt kullekin käyttäjälle useita kiintiöitä, sinun täytyy käyttää SUODATIN-mittaritoimintoa viittaamaan tarkkaan kiintiön arvoon. Esimerkki:

    SUODATIN("Kiintiön mittari"."Kiintiön arvo" KÄYTTÄEN (Kiintiö."Kiintiön nimi" = 'Myynti')

    Tässä esimerkissä SUODATIN-mittaritoiminto hakee kiintiön arvon tietylle kiintiön nimelle (Myynti). Ilman tätä suodatinmittaria tuloksena on vain kaikkien kiintiöiden kokonaisarvo.

    Asiakas- ja Yhteyshenkilö-ulottuvuudella on kirjahierarkia, jonka avulla voit analysoida mittarit ja liittyvät määritteet millä tahansa tasolla. Kirja-ulottuvuuden avulla voit analysoida asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden mittareita ja liittyviä määritteitä millä tahansa kirjahierarkian tasolla.


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.