Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Tietueen omistustilat ja automaattisesti luodut tehtävät

Tietueen omistustilat vaikuttavat niiden tehtävien omistajuuteen, jotka ohjelma Oracle CRM On Demand luo automaattisesti, esimerkiksi työnkulkusääntöjen Luo tehtävä -toimien ja myyntiprosessin myyntivaiheiden tuottamiin tehtäviin.

Luotuja tehtäviä koskevia huomioon otettavia seikkoja

Ohjelma Oracle CRM On Demand ottaa tehtäviä luodessaan huomioon seuraavaa:

  • Työnkulun toimen tai myyntivaiheen tehtävän Omistaja-kentässä tehty valinta
  • Lähdetietueen Omistaja- ja Kirja-kentän arvot, jos kentissä on jokin arvo

    Huomautuksia: Myyntivaiheen tehtävän lähdetietue on myyntimahdollisuus, josta myyntiprosessiin siirrytään, tai joissakin tapauksissa asiakas, joka on linkitetty myyntimahdollisuuteen. Työnkulun toimen lähdetietue on tietue, joka toimii työnkulkusäännön herätteenä.

  • Toiminta-tietuetyypin tietueen omistustila

Kuinka Oracle CRM On Demand määrittää omistajat ja ensisijaiset asiakaskirjat luoduille tehtäville

Oracle CRM On Demand voi määrittää automaattisesti luodulle tehtävälle joko omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan, mutta ei molempia. Oracle CRM On Demand voi määrittää automaattisesti luodun tehtävän omistajaksi jonkin seuraavista:

  • Yksi seuraavista käyttäjistä:
    • Lähdetietueen omistaja
    • Lähdetietueen omistajan esimies
    • Käyttäjä, jolla on tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli

      Huomautuksia: Tiimin roolit ovat rooleja, jotka kuvaavat käyttäjän osuutta tietueeseen liittyvässä tiimin toiminnassa. Tiimin käyttäjän roolit ovat ohjelman Oracle CRM On Demand rooleja, jotka määritetään kaikille ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjille, mukaan luettuna käyttäjät, jotka ovat tietueisiin liittyvien tiimien jäseniä. Kullakin lähdetietueen tiimin jäsenellä voi olla sekä tiimin rooli että tiimin käyttäjän rooli.

  • Työnkulun toimen luomissa tehtävissä työnkulun toimessa määritetty omistaja

Oracle CRM On Demand voi määrittää automaattisesti luodun tehtävän ensisijaiseksi asiakaskirjaksi jonkin seuraavista:

  • Lähdetietueeseen liittyvä ensisijainen asiakaskirja
  • Johonkin seuraavista liittyvä oletusasiakaskirja:
    • Lähdetietueen omistaja
    • Lähdetietueen omistajan esimies
    • Käyttäjä, jolla on tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli

      Käyttäjän oletuskirja tehtävälle määräytyy seuraavasti:

    • Jos Toiminta-tietuetyyppiin on käyttäjän tietueessa liitetty oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja, oletuskirja on kyseinen kirja.

      Huomautuksia: Tietuetyyppien oletuskirjat määritetääin käyttäjän tietosivun Oletuskirja tietuetyypin mukaan -jaksossa.

    • Jos käyttäjän tietueessa ei ole määritetty Toiminta-tietuetyypin oletuskirjaa ja käyttäjän tietueen Oletuskirja-kentässä on määritetty oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja, oletuskirja on käyttäjän tietueen Oletuskirja-kentässä määritetty kirja.

      Huomautuksia: Oletuskirjan on oltava asiakaskirja. Oracle CRM On Demand ei voi määrittää käyttäjäkirjaa tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. Lisäksi oletusasiakaskirjan on oltava kirja, joka voi sisältää tietoja.

Jos asianmukaista omistajaa tai ensisijaista asiiakaskirjaa, joka voi sisältää tietoja, ei voi yksilöidä, Oracle CRM On Demand ei luo tehtävää. Seuraavasta taulukosta ilmenee, kuinka Oracle CRM On Demand määrää luodulle tehtävälle määritettävän omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan.

Omistajan valinta työnkulun toimessa tai myyntivaiheen tehtävässä

Lähdetietue: Omistaja tai Ensisijainen asiakaskirja

Toiminnan tietuetyyppi: Käyttäjätila

Toiminnan tietuetyyppi: Kirjatila

Toiminnan tietuetyyppi: Yhdistetty tila

Lähdetietueen omistaja

Omistaja

Lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja.

Jos lähdetietueen omistajalla on oletuskirja, Oracle CRM On Demand määrittää kyseisen kirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.

Jos lähdetietueen omistajalla ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja.

Lähdetietueen omistaja

Ensisijainen asiakaskirja

Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Lähdetietueen ensisijainen asiakaskirja määritetään tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.

Lähdetietueen ensisijainen asiakaskirja määritetään tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.

Lähdetietueen omistaja

Ei omistajaa eikä ensisijaista asiakaskirjaa

Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Lähdetietueen omistajan esimies

Omistaja

Jos lähdetietueen omistajalla on esimies, kyseinen esimies on tehtävän omistaja.

Jos lähdetietueen omistajalla ei ole esimiestä, tapahtuu seuraavaa:

  • Myyntiprosesseissa lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja.
  • Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.

Tietoja ohjelman toiminnasta tässä tilanteessa on tämän aiheen toisessa taulukossa.

Jos lähdetietueen omistajalla on esimies, kyseinen esimies on tehtävän omistaja.

Jos lähdetietueen omistajalla ei ole esimiestä, tapahtuu seuraavaa:

  • Myyntiprosesseissa lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja.
  • Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.

Lähdetietueen omistajan esimies

Ensisijainen asiakaskirja

Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Lähdetietueen omistajan esimies

Ei omistajaa eikä ensisijaista asiakaskirjaa

Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli

Ainakin yhdellä tiimin jäsenellä on kyseinen rooli

Tiimin jäsen on tehtävän omistaja. Tehtävä luodaan kullekin tiimin jäsenelle, jolla on määritetty rooli.

Jos tiimin jäsenellä on oletuskirja, Oracle CRM On Demand määrittää kyseisen kirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.

Jos tiimin jäsenellä ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Tiimin jäsen on tehtävän omistaja. Tehtävä luodaan kullekin tiimin jäsenelle, jolla on määritetty rooli.

Tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli

Yhdelläkään tiimin jäsenellä ei ole kyseistä roolia

Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.

Myyntiprosesseissa, jos lähdemyyntimahdollisuudella on omistaja, myyntimahdollisuuden omistaja on tehtävän omistaja. Jos lähdemyyntimahdollisuudella ei ole omistajaa, tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.

Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.

Myyntiprosesseissa, jos lähdemyyntimahdollisuudella on oletuskirja, kyseinen oletuskirja määritetään tehtävälle. Jos lähdemyyntimahdollisuuden omistajalla ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda.

Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.

Myyntiprosesseissa, jos lähdemyyntimahdollisuudella on omistaja, myyntimahdollisuuden omistaja on tehtävän omistaja. Jos lähdemyyntimahdollisuudella ei ole omistajaa, tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.

Määritetty käyttäjä

Ei käytettävissä

Määritetty käyttäjä on tehtävän omistaja.

Jos määritetyllä käyttäjällä on oletuskirja, Oracle CRM On Demand määrittää kyseisen kirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.

Jos määritetyllä käyttäjällä ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Määritetty käyttäjä on tehtävän omistaja.

Seuraavasta taulukosta ilmenee, kuinka Oracle CRM On Demand määrää luodulle tehtävälle määritettävän omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan seuraavissa olosuhteissa:

  • Myyntivaiheen tehtävän tai työnkulun toimen Omistaja-kenttään valitaan lähdetietueen omistajan esimies
  • Lähdetietueella on omistaja
  • Toiminnan tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa

    Omistajalla on esimies

    Esimiehellä on oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja

    Omistajalla on oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja

    Myyntiprosessin toiminta

    Työnkulun toiminta

    Kyllä

    Kyllä

    Ei käytettävissä

    Oracle CRM On Demand määrittää esimiehen oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.

    Oracle CRM On Demand määrittää esimiehen oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.

    Kyllä

    Ei

    Kyllä

    Oracle CRM On Demand määrittää lähdetietueen omistajan oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.

    Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

    Ei

    Ei käytettävissä

    Kyllä

    Oracle CRM On Demand määrittää lähdetietueen omistajan oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.

    Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

    Ei

    Ei käytettävissä

    Ei

    Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

    Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.