Raportit > Analyysien hallinta > Raporttikansioiden määritys
Raporttikansioiden määritys
Voit määrittää raporttikansioita ja rajoittaa niiden näkyvyyttä käyttäjille. Tämän jälkeen vain määritetyt käyttäjät näkevät tietyt kansiot omalla raporttien kotisivullaan.
Raporttikansioiden luonnin yleiset vaiheet:
- Luo kansiot ja alikansiot (sovelluksessa Oracle CRM On Demand Answers).
- Määritä kansioiden näkyvyys käyttäjille (sovelluksen Oracle CRM On Demand hallintasivuilla).
Lisätietoja näkyvyyden määrittämisestä käyttäjille on kohdassa Jaettujen raporttikansioiden näkyvyyden määritys käyttäjille.
- Lisää raportit kansioihin (sovelluksessa Oracle CRM On Demand Answers).
Huomautus: Tämä toimenpiteen suorittaminen edellyttää, että käyttäjärooli sisältää Mukautettujen raportti luonti -oikeuden.
Raporttikansion luonti
- Valitse sovelluksen Oracle CRM On Demand Raportit-välilehti.
- Avaa Oracle CRM On Demand Answers valitsemalla raporttien kotisivun Mukautetut raportit ja analyysit -osassa Analyysien suunnittelu.
- Valitse sovelluksessa Oracle CRM On Demand Answers Analyysien hallinta.
- Valitse Analyysien hallinta -ikkunassa jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
- Omat kansiot. Uusi kansio tallennetaan yksityisten kansioidesi hakemistoon.
- Jaetut kansiot. Uusi kansio tallennetaan koko yrityksen käyttöön jaettuun kansioon.
- Jos haLuat luda kansion toisen kansion alikansioksi, avaa pääkansio.
- Valitse Luo uusi kansio.
- Anna kansion nimi ja kuvaus.
HUOMAUTUS: Kansion nimessä saa olla enintään 255 merkkiä. Näkyvyysasetuksia ei voi määrittää jaetuille kansioille, joiden nimessä on enemmän kuin 255 merkkiä.
- Valitse Luo kansio.
Kun kansio luodaan, se näkyy raporttien kotisivulla. Kaikki käyttäjät, joilla on oikeus käyttää jaettujen mukautettujen analyysien kansiota, näkevät uudet yrityksen jaetut kansiot. Tarvittaessa jaetun kansion näkyvyyttä voidaan rajoittaa linkittämällä siihen käyttäjärooleja. Jos kansioon ei linkitetä yhtään käyttäjäroolia, se on julkinen.
Jos uusi kansio luodaan Omat kansiot -kansioon, se näkyy Omat analyysit -kansiossa, jota voidaan käyttää sovelluksen Oracle CRM On Demand Raportit-välilehdeltä käsin. Tämä kansio sisältää vain yksityisiä raportteja, joita muut käyttäjät eivät näe.
Lisätietoja on kohdassa Jaettujen raporttikansioiden näkyvyyden määritys käyttäjille.
Kansion nimeäminen uudelleen
- Valitse Analyysien hallinta -ikkunan kansion rivillä Nimeä uudelleen.
- Anna uusi nimi.
- (Suositellaan) Valitse Säilytä viitteet tämän kohteen vanhaan nimeen.
- Valitse Päivitä.
Kansion poisto
- Valitse Analyysien hallinta -ikkunan kansion rivillä Poista ja vahvista toimi.
Raporttien lisäys raporttikansioon
- Tee jokin seuraavista toimista:
|