Johdanto > Tietueiden käsittely > Luetteloiden käsittely > Luettelojen luonti ja tarkennus
Luettelojen luonti ja tarkennus
Kun luot tietueluettelon tai tarkennat sitä, hakuun käytettävät ja luettelossa näkyvät kentät määräytyvät roolisi mukaan seuraavasti:
- Jos Kaikki kentät -vaihtoehto on valittuna käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa, käyttäjä voi hakea kaikkia hakukenttiä, jotka yrityksen järjestelmänvalvoja on määrittänyt näkymään kyseisen tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä hakuasettelussa.
HUOMAUTUS: Suosittelemme, että yrityksen järjestelmänvalvoja ei ota suurimmalle osalle käyttäjärooleja käyttöön Kaikki kentät -vaihtoehtoa haku- ja luettelo-oikeuksissa. Kun oikeudet eivät ole käytössä, kentät, jotka eivät ole käytössä yrityksessä, eivät näy haku- ja luettelosivuilla. Tämä vähentää sekaannuksia ja käyttäjät löytävät helpommin heitä kiinnostavat kentät.
- Jos Kaikki kentät -vaihtoehto ei ole valittuna käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa, käyttäjä voi hakea kenttää vain, jos se täyttää molemmat seuraavat ehdot:
- Kenttä on käytettävissä oleva hakukenttä tietuetyypin käyttäjäroolillesi määritetyssä hakuasettelussa.
- Kenttä näkyy kyseisen tietuetyypin käyttäjätyypille määritetyssä tietosivun asettelussa. Jos käyttäjäroolille on määritetty dynaamisia sivujen asetteluja, kentän on näyttävä vähintään yhdessä dynaamisessa sivun asettelussa.
HUOMAUTUS: Dynaamiset asettelut ovat sivun asetteluja, joiden sisältämät kentät vaihtelevat saman tietuetyypin eri tietueille sen mukaan, mikä valintaluettelon arvo tietyssä tietueen kentässä valitaan.
- Kun tarkennat aiemmin luotua luetteloa, jotkin luettelon hakuehtojen kentät eivät ehkä ole käyttäjäroolisi käytettävissä. Tällaiset rajoitetut kentät näkyvät harmaina, eikä niitä voi muokata. Voit poistaa rajoitetut kentät hakuehdoista ennen luettelon suorittamista tai tallentamista. Jos suoritat tai tallennat luettelon poistamatta rajoitettuja kenttiä hakuehdoista, Oracle CRM On Demand poistaa rajoitetut kentät automaattisesti ennen luettelon suorittamista tai tallentamista.
HUOMAUTUS: Yrityksesi järjestelmänvalvoja voi milloin tahansa muuttaa kenttien joukot, jotka ovat käytettävissä käyttäjäroolisi hakujen asetteluissa. Jos yrityksesi järjestelmänvalvoja poistaa kentän, joka oli aiemmin käytettävissäsi hakua varten, seuraavan kerran kun tarkennat luetteloa suodattimella, joka sisältää tämän kentän, et voi tallentaa luetteloa siten, että tuo kenttä olisi suodattimessa. Jollet poista kenttää suodattimesta, Oracle CRM On Demand poistaa automaattisesti kentän suodattimesta ennen luettelon ajoa tai tallennusta.
Tietueluettelossa näkyvät kentät määräytyvät käyttäjäroolin mukaan
Käyttäjärooli määrää myös, mitkä kentät näkyvät haun palauttamassa tietueluettelossa, seuraavasti:
- Jos käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa on valittuna Kaikki kentät -vaihtoehto, käyttäjä voi valita minkä tahansa kentän näkymään sarakkeena haun palauttamassa tietueluettelossa.
- Jos Kaikki kentät -vaihtoehto ei ole valittuna käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa, käyttäjä voi valita kentän näkymään sarakkeena haun palauttamassa tietueluettelossa vain, jos kenttä näkyy kyseisen tietuetyypin käyttäjärooliin määritetyssä tietosivun asettelussa. Jos käyttäjäroolille on määritetty dynaamisia sivujen asetteluja, kentän on näyttävä vähintään yhdessä tietuetyypin dynaamisessa sivun asettelussa.
NÄYTÄ
Tietoja lajittelukentistä
Voit määrittää luetteloon palautettavien tietueiden alkuperäisen lajittelujärjestyksen. Voit valita enintään kolme lajittelukenttää. Voit esimerkiksi lajitella yhteystietoluettelon ensin sukunimen, sitten etunimen ja lopuksi osaston mukaan. Voit määrittää kullekin lajittelukentälle, lajitellaanko tietueet nousevaan vai laskevaan järjestykseen.
Kun olet valinnut ensimmäisen lajittelukentän, voit valita toiseksi ja kolmanneksi lajittelukentäksi vain sellaisia lajittelukenttiä, jotka on tallennettu suoraan samaan tietueeseen kuin ensimmäinen kenttä. Oletetaan esimerkiksi, että haet yhteyshenkilöitä ja valitset ensimmäiseksi hakukentäksi yhteyshenkilötietueen Etunimi-kentän. Tällöin voit valita toiseksi ja kolmanneksi lajittelukentäksi vain sellaisia lajittelukenttiä, jotka on tallennettu suoraan yhteyshenkilötietueeseen. Muihin tietueisiin tallennetut kentät, kuten asiakastietueen Asiakas-kenttä, eivät ole käytettävissä.
Ennen aloitusta: Kun luot luettelon, sinun täytyy antaa määritettävien kriteereiden kentät ja arvot. Voit siirtyä ensin tietueen muokkaussivulle ja kirjoittaa kenttien nimet ja arvot täsmälleen sovelluksessa Oracle CRM On Demand käytettävässä muodossa. Näin varmistat, että suodattimet keräävät oikeat tiedot. Voit halutessasi tulostaa tietueen tietosivun, josta näet kenttien nimet täsmälleen siinä muodossa kuin niitä sovelluksessa käytetään. Huomaa kuitenkin, että tuloste ei näytä avattavien luetteloiden kenttien arvoja.
Luettelon määritys
- Luo uusi luettelo tai siirry valmiin luettelon Tarkenna luetteloa -sivulle.
Useimpien tietuetyyppien luettelosivulla on Valikko-painike, joka sisältää vaihtoehdot uuden luettelon luontia ja valmiin luettelon tarkennusta varten. Lisätietoja luetteloiden hallinta-asetusten käytöstä on kohdassa Luetteloiden käsittely.
HUOMAUTUS: Useimpien tietuetyyppien luettelosivuilla voi myös tarkentaa luetteloa poistumatta luettelosivulta ja tarvittaessa tallentaa tarkennetun luettelon. Lisätietoja luetteloiden tarkennuksesta luettelosivuilla on kohdassa Luetteloiden tarkennus luettelosivuilla.
- Valitse Uusi luettelo- tai Tarkenna luetteloa -sivun Hakukohde-osassa jokin seuraavista:
- Tietuejoukko
- Kirja
HUOMAUTUS: Hakukohde-osa ei näy, jos tietuetyypillä ei ole omistajaa (esimerkkejä tästä ovat Tuote- ja Käyttäjä-tietuetyypit). Hakukohde-osan Kirja-valinta on käytettävissä vain, jos Kirja-toiminto on otettu yrityksessä käyttöön.
- Jos valitset Tietuejoukko, valitse jokin seuraavista Tietuejoukko-kentän vaihtoehdoista:
- Kaikki tietueet, joita voin katsella. Sisältää tietueet, joihin sinulla on vähintään katseluoikeus määritettynä raportointihierarkiassa, roolisi käyttöoikeustasolla ja jaettujen tietueiden käyttöoikeustasolla.
- Kaikki omistamani tietueet.
- Kaikki tietueet, joiden tiimiin kuulun. Sisältävät vain ne suodatetun luettelon tietueet, joiden
- tietueet omistat
- tietueet omistaja on jakanut kanssasi tiimitoiminnon kautta
- tietueet on jaettu kanssasi asiakkaiden, aktiviteettien, yhteyshenkilöiden, talouksien, myyntimahdollisuuksien ja salkkujen ryhmän määritystoiminnon kautta.
- Kaikki tietueet, jotka minä tai alaiseni omistavat.
- Kaikki tietueet, joihin liittyvään tiimiin minä tai alaiseni kuuluvat
- Oma oletuskirja. Kirjan valitsimen oletusasetus, jonka yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää.
- Jos valitset Kirja, valitse kirjan valitsimesta kirja, käyttäjä tai delegoija.
Lisätietoja on kohdassa Kirjan valitsimen käyttö.
- Valitse Valitse kirjainkokoerittely -kohdassa tarvittaessa Ei kirjainkokoerottelua.
Jos tämä valintaruutu on valittuna, haun kirjainkoolla ei ole merkitystä tietyissä kentissä. Nämä kentät näkyvät sinisellä tekstillä Syötä hakuehdot -osassa.
- Toimi Määritä hakuehdot -kohdassa seuraavasti:
- (Valinnainen) Jos tarkennat aiemmin luotua luettelosuodatinta, joka sisältää hakukentän, joka ei ole käyttäjäroolisi käytettävissä, poista hakukenttä luettelosta napsauttamalla X-kuvakettä kentän rivin vieressä.
Jos luettelosuodattimen hakukenttä ei ole käytettävissä hakukenttänä käyttäjäroolissasi, kenttä näkyy harmaana, sitä ei voi muokata ja sen vieressä näkyy X-kuvake. Voit poistaa rajoitetut kentät luettelosuodattimesta. Jos suoritat tai tallennat luettelon poistamatta rajoitettuja kenttiä suodattimesta, Oracle CRM On Demand poistaa rajoitetut kentät automaattisesti suodattimesta ennen luettelon suorittamista tai tallentamista.
- Valitse kenttä Kenttä-luettelosta.
Kenttiin täytetään valmiiksi tietuetyypin kohdehakukentät.
HUOMAUTUS: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja ei aseta käytettävissä olevia hakukenttiä tietuetyypin käyttäjärooliin määritettyyn hakuasetteluun, et voi määrittää kyseisen tietuetyypin tietueluettelon hakuehtoja.
Osa kentistä on optimoitu, jotta haku ja luettelojen lajittelu sujuisi nopeasti. Optimoidut kentät näkyvät hakukenttien luettelossa vihreällä tekstillä. Jos hakuehtoihin sisältyy kenttä, jota ei ole optimoitu hakua varten, haku saattaa kestää kauemmin.
HUOMAUTUS: Syötä hakuehdot -osassa lilalla tekstillä näytettävissä kentissä kirjainkoolla ei ole koskaan merkitystä. Kirjainkoon erottelun valintaruudun asetuksella ei ole vaikutusta tähän. Näitä kenttiä ei ole optimoitu pikahakuja varten.
Jos tarvittavaa osoitekenttää ei näy avattavassa luettelossa, valitse vastaava tieto seuraavasta taulukosta tai kohdasta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrityksestä.
HUOMAUTUS: Tässä taulukossa luetellut kentät eivät ehkä ole voimassa kaikissa maissa tai kaikilla kielillä.
Luettelon suodatus tässä kentässä
|
Valitse tämä kenttä avattavasta luettelosta
|
Katuosoite Osoite 1 Chome
|
Numero/katu
|
Ku
|
Osoite 2
|
Kerros Alue
|
Osoite 3
|
Shi/Gun
|
Kaupunki
|
Colonia/Jakso CEDEX-koodi Osoite 4 URB Kaupunginosa
|
Postilokero/lajittelukoodi
|
Meksikon osavaltio Brasilian osavaltio Kunta Kohteen osa Saari Prefektuuri Alue Emiraatti
|
Maakunta
|
Saaren koodi Boite Postale Codigo Postal
|
Postinumero
|
- Syötä suodattimen määritystä varten ehdot, suodatinarvot ja operaattorit (AND tai OR).
Jos tarkennat luetteloa, kentät on täytetty valmiiksi kriteereillä, joita voit tarkentaa edelleen.
Tietoja suodattimen ehdoista on kohdassa Tietoja suodattimen ehdoista.
VIHJE: Jos haluat luoda luettelon palvelupyynnöistä, joilla ei ole omistajaa, valitse Omistajan tunnus -kenttä, Yhtä kuin -suodatusehto ja jätä arvo tyhjäksi. Voit luoda muita vastaavia luetteloita tällä samalla periaatteella.
VAROITUS: Kun annat suodatusarvoja, varmista, että noudatat kohdassa Tietoja suodatusarvoista kerrottuja sääntöjä. Muussa tapauksessa luettelossa ei ehkä ole oikeita tietueita.
Esimerkit
Asiakkaat: Jos haluat luoda suodatetun luettelon kanadalaisista asiakkaista, joiden liikevaihto on suurempi kuin $100 000 000, täytä lomake seuraavasti:
Kenttä
|
Ehto
|
Arvo(t)
|
|
Liikevaihto
|
Suurempi kuin
|
100 000 000
|
AND
|
Maa
|
Yhtä kuin
|
Kanada
|
|
Myyntivihjeet: Jos haluat luoda suodatetun luettelon myyntivihjeistä, joiden mahdollinen tuotto on suurempi kuin $100 000 ja joiden luokitus on A tai B, täytä lomake seuraavasti:
Kenttä
|
Ehto
|
Arvo(t)
|
|
Mahdollinen tuotto
|
Suurempi kuin
|
100 000
|
AND
|
Luokitus
|
Pienempi kuin
|
C
|
|
- Valitse hakutuloksissa sarakkeina näytettävät kentät siirtämällä kenttiä Käytettävissä olevat kentät -luettelosta Valitut kentät -luetteloon Näytä sarakkeet -osassa. Voit vaihtaa valittujen kenttien järjestystä ylä- ja alanuolilla.
VIHJE: Kun tietueluettelo on palautettu, voit muuttaa sarakkeiden järjestystä luettelossa nopeasti vetämällä ja pudottamalla sarakeotsikoita uusiin paikkoihin. Vaihtoehtoisesti voit tallentaa luettelon, kun olet muuttanut sarakkeiden järjestystä.
- Määritä Lajittelujärjestys-osiossa haluamasi lajittelukentät ja lajittelujärjestys seuraavasti:
- Valitse avattavasta lajitteluperusteluettelosta ensimmäinen lajittelukenttä ja valitse sitten nouseva tai laskeva lajittelujärjestys.
- Valitse tarvittaessa toinen ja kolmas lajittelukenttä ja määritä niiden lajittelujärjestykset.
Osa kentistä on optimoitu, jotta haku ja luettelojen lajittelu sujuisi nopeasti. Optimoidut kentät näkyvät lajittelukenttien luettelossa vihreällä tekstillä. Jos valitset lajittelukentäksi kentän, jota ei ole optimoitu, haku saattaa kestää kauan.
HUOMAUTUS: Et voi valita tässä vaiheessa lajittelukentäksi kenttää, joka on valintaruutu. Luettelon luomisen jälkeen on kuitenkin mahdollista lajitella kentät valintaruudun arvon mukaan napsauttamalla sarakeotsikkoa.
- (Valinnainen) Voit näyttää hakuehtojen tuottamat tulokset luetteloa tallentamatta valitsemalla Suorita.
Avautuvalla luettelosivulla näytetään hakukriteereitä vastaavat tulokset. Voit napsauttaa otsikkorivin Valikko-painiketta ja tallentaa luettelon tai tarkentaa sitä.
- Valitse Tallenna ja täytä tallennusasetukset:
Kenttä
|
Huomautus
|
Luettelon nimi
|
Anna luettelon nimi (enintään 50 merkkiä). Voit käyttää nimessä kaikkia merkkejä ja välimerkkejä paitsi lainausmerkkejä ("""").
Luodut luettelot järjestetään nousevan ASCII-koodin mukaisessa järjestyksessä, mikä tarkoittaa, että lajittelujärjestys on kirjainkoon erotteleva. Näin ollen kaikki luettelonimet, jotka alkavat isolla kirjaimella, tulevat ennen luettelonimiä, jotka alkavat pienellä kirjaimella.
|
Kuvaus
|
Anna kuvaus, jonka pituus on enintään 251 merkkiä.
|
Luettelon käytettävyys
|
Jos käyttäjäroolisi sisältää julkisten luetteloiden hallintaoikeuden, valitse joku seuraavista vaihtoehdoista:
- Yksityinen.Vain sinä näet suodatetun luettelon.
- Julkinen. Kaikki työntekijät voivat käyttää luetteloa. Julkiset luettelot näkyvät yrityksen kaikkien työntekijöiden tietueiden kotisivulla.
- Roolikohtainen. Vain määrätyt roolit näkevät luettelon.
|
- Valitse Tallenna ja Suorita.
Luomasi suodatettu luettelo näkyy tämän sivun otsikkorivin avattavassa luettelossa sekä tietueen kotisivun Luettelot-osiossa.
VIHJE: Jos näyttöön tulee sanoma luettelopyynnön vanhentumisesta, tarkenna luettelon ehtoja edelleen ja yritä uudelleen. Lisätietoja hakujen ja luetteloiden optimoinnista on Asiakaspalvelu-sivustossa, johon voit siirtyä sovelluksen Oracle CRM On Demand jokaisen sivun yläosassa olevan yleisen Asiakaspalvelu-linkin avulla.
|