Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Myyntivihjeet

Myyntivihjesivujen avulla voit luoda, päivittää ja arvioida myyntivihjeitä. Myyntivihje on henkilö, joka on osoittanut kiinnostusta yrityksen tuotteisiin tai palveluihin.

Voit tallentaa myyntivihjeitä manuaalisesti, tai niitä voidaan määrittää sinulle. Voit seurata myyntivihjeitä ja selvittää niiden mahdollisuuksia tuottaa yritykselle voittoa. Myyntivihjeen luonti on nopea menetelmä kerätä uusia asiakastietoja. Voit tallentaa tietoja yrityksestä, henkilöstä ja toimialasta yhteen tietueeseen sen sijaan, että asiakasta, yhteyshenkilöä, kaupan rekisteröintiä ja myyntimahdollisuutta varten olisi luotava erilliset tietueet.

Myyntivihje siirtyy myyntivihjeiden hallintaprosessissa seuraavien vaiheiden läpi: arviointi, hyväksyntä ja myyntimahdollisuudeksi tai kaupan rekisteröinniksi muunto. Hyväksynnän sijaan myyntivihje voidaan poistaa arkistoimalla se. Myyntimahdollisuudeksi tai kaupan rekisteröinniksi muunnon sijaan myyntivihje voidaan hylätä. Vaiheita käsitellään seuraavaksi tarkemmin tässä aiheessa.

Myyntivihjeiden arviointi

Henkilö, joka arvioi myyntivihjeen, suorittaa esimerkiksi seuraavia toimia:

  • Vaihtaa tietoja yhteyshenkilön kanssa puhelimitse, sähköpostitse tai tapaamalla tämän.
  • Päivittää myyntivihjettä koskevia tietoja uusilla ja aiempaa tarkemmilla tiedoilla.
  • Luo, seuraa ja täydentää myyntivihjettä koskevia tietoja.
  • Tallentaa muistiinpanoja käydyistä keskusteluista.
  • (Valinnainen, mutta suositus) Linkittää myyntivihjeen asiakkaaseen ja yhteyshenkilöön. Tästä on esimerkiksi seuraavat edut:
    • Asiakkaalle tai yhteyshenkilölle nimetty käyttäjä (joka voi olla myös myyntivihjeelle nimetty käyttäjä) voi tarkastella myyntivihjettä arviointiprosessin aikana, koska myyntivihje näkyy myös Asiakas- ja Yhteyshenkilö-sivuilla.
    • Myyntivihjeen omistaja voi tarkastella asiakasta tai yhteyshenkilöä koskevia lisätietoja linkkiä napsauttamalla.
    • Myyntivihjeen omistaja voi syöttää enemmän tietoja kuin myyntivihjeen yhteyteen voidaan yleensä tallentaa. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi asiakkaan lisäyhteyshenkilöt ja toimitusosoite.
    • Jos myyntivihje muunnetaan myyntimahdollisuudeksi tai kaupan rekisteröinniksi, prosessi nopeutuu, kun asiakas- ja yhteyshenkilölinkit on jo luotu.

Myyntivihjeiden hyväksyntä

Hyväksyntäprosessi auttaa arvioijaa keräämään riittävät tiedot sen määrittämiseksi, mitkä myyntivihjeet ovat potentiaalisia myyntimahdollisuuksia. Jos arvioija on sitä mieltä, että myyntivihje voi tuottaa yritykselle voittoa, hän hyväksyy myyntivihjeen. Sen jälkeen järjestelmä tarkistaa, että pakollisiin kenttiin on määritetty tiedot. Jos ehdot täyttyvät, myyntivihje merkitään hyväksytyksi ja se tulee myyjälle näkyviin uutena hyväksyttynä myyntivihjeenä.

Kun myyntivihjeiden hyväksyntä on yrityksessä tehokasta ja täsmällistä, yritys voi tehokkaasti keskittyä parhaiden liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Yrityksen johto voi määrittää myyntivihjeiden hyväksyntää varten kyselyitä, jotka auttavat arvioijia hyväksymään myyntivihjeitä täsmällisesti ja yhdenmukaisesti. (Lisätietoja arviointikyselyjen määrityksestä on kohdassa Arviointikyselyjen määritys).

Myyntivihjeiden arkistointi

Jos arvioija on sitä mieltä, että myyntivihjeestä ei ole yritykselle hyötyä, hän voi arkistoida myyntivihjeen. Sen jälkeen järjestelmä poistaa myyntivihjeen hallintaprosessista.

VIHJE: Voit lajitella arkistoidut myyntivihjeet luomalla uuden luettelon nimeltä Arkistoidut myyntivihjeet. Lisätietoja luetteloiden luonnista on kohdassa Luettelojen luonti ja tarkennus.

Myyntivihjeiden muuntaminen kaupan rekisteröinneiksi tai myyntimahdollisuuksiksi

Myyntivihjeet voidaan muuntaa yhteyshenkilöiksi ja valinnaisesti asiakkaiksi, myyntimahdollisuuksiksi ja kaupan rekisteröinneiksi Muunna myyntivihje ‑sivulla. Muunna myyntivihje ‑sivu sisältää myyntivihjeen muunnon asettelussa määritetyt käyttäjäroolia koskevat myyntivihjeen muunnon valinnat. Jos arvioija katsoo, että myyntivihjeestä on yritykselle hyötyä, hän voi muuntaa sen myyntimahdollisuudeksi tai kaupan rekisteröinniksi, jos myyntivihjeen muunnoksen asettelussa on otettu käyttöön kaikki myyntivihjeen muunnon valinnat. Järjestelmä pyytää arvioijaa määrittämään asiakkaan, asiakkaan yhteyshenkilön ja myyntimahdollisuuden tai kaupan rekisteröinnin, joihin myyntivihje linkitetään.

Oracle CRM On Demand luo sitten uuden myyntimahdollisuuden tai kaupan rekisteröinnin ja poistaa myyntivihjeen aktiivisesta arvioinnista (vaikka sitä voi edelleen katsella tarvittaessa).

Jos pääkäyttäjä lisää tarvittavat valinnat myyntivihjeen muuntoasetteluun, arvioija voi tehdä myyntivihjeen muunnon yhteydessä myös seuraavaa:

  • Kopioi myyntivihjetiimin jäsenet tiimiin muuntoprosessin aikana luodun tai myyntivihjeeseen linkitetyn asiakkaan, yhteyshenkilön ja myyntimahdollisuuden osalta.

    Myyntivihjetiimin jäsenten tiimin rooli ja käyttöoikeustaso määritetään tilin, yhteyshenkilön tai myyntimahdollisuuden osalta seuraavasti:

    • Käytettäessä aiemmin luotua tietuetta. Arvioijan on määritettävä tietueen käyttöoikeustaso, joka myönnetään linkitetyn tilin tai yhteyshenkilön tiimin myyntivihjeen omistajalle. Myyntivihjetiimin muille jäsenille myönnetään linkitettyyn tietueeseen sama tietueen käyttöoikeustaso, joka heillä on myyntivihjetietueeseen. Jos joku myyntivihjetiimin jäsenistä, esimerkiksi myyntivihjeen omistaja, on jo valmiiksi linkitetyn tietueen tiimin jäsen, niin käyttäjän käyttöoikeustaso linkitetyssä tietueessa säilyy muuttumattomana. Jos jollakin tiimin jäsenellä, mukaan lukien myyntivihjeen omistaja, on tiimin rooli myyntivihjeen yhteydessä, käyttäjälle myönnetään sama rooli linkitetyn tietueen osalta, ellei käyttäjällä ole jo tiimin roolia linkitetyn tietueen osalta. Tällöin käyttäjän rooli säilyy ennallaan linkitetyn tietueen osalta.
    • Luotaessa uutta tietuetta. Arvioijan on määritettävä tietueen käyttöoikeustaso, joka myönnetään uuden tietueen tiimin myyntivihjeen omistajalle. Myyntivihjetiimin muille jäsenille myönnetään uuteen tietueeseen sama tietueen käyttöoikeustaso, joka heillä on myyntivihjetietueeseen. Jos jollakin tiimin jäsenellä, mukaan lukien myyntivihjeen omistaja, on tiimin rooli myyntivihjeen yhteydessä, käyttäjälle myönnetään sama rooli uuden tietueen osalta.

      Lisätietoja uusien tietojen omistuksesta on tämän aiheen kohdassa Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet.

      HUOMAUTUS: Jos tiimin rooli, joka tiimin jäsenelle on määritetty myyntivihjeen osalta, ei ole käytettävissä linkitetyn tietueen tyypin yhteydessä, kyseisen käyttäjän Tiimin rooli -kenttä jää tyhjäksi linkitetyn tietueen osalta.

  • Linkitä myyntivihjeeseen liittyvät mukautetut objektitietueet muuntoprosessin aikana luodun tai myyntivihjeeseen linkitetyn asiakkaan, yhteyshenkilön ja myyntimahdollisuuden osalta.

Mitä muunnon aikana tapahtuu

Vakiosovelluksessa jotkin myyntivihjetietueen tiedot kopioituvat muuntoprosessin aikana luotavien tai myyntivihjeeseen linkitettävien Asiakas-, Yhteyshenkilö-, Myyntimahdollisuus- ja Kaupan rekisteröinti ‑tietueiden asianmukaisiin kenttiin. Seuraavassa taulukossa on esimerkki siitä, kuinka kentät voidaan kartoittaa tietueissa. Jotkin tässä taulukossa näkyvät kentät kartoitetaan oletusarvoisesti. Yrityksesi pääkäyttäjä voi määrittää, kuinka myyntivihjekentät kartoitetaan sinun yrityksessäsi. Tietoa kenttien kartoituksesta myyntivihjeiden muuntoa varten on kohdassa Lisäkenttien kartoitus myyntivihjeiden muuntamisen aikana.

Myyntivihje

Asiakas

Myyntimahdollisuus

Yhteyshenkilö

Kaupan rekisteröinti

Osoite

Laskutusosoite

Ei käytettävissä

Yhteyshenkilön osoite

Kaupan osoite

Liikevaihto

Liikevaihto

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Arvioidut tulot

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Tulot yhteensä

Ei käytettävissä

Liittyvä yritys

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Liittyvä yritys

Liittyvä yhteyshenkilö

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Liittyvä yhteyshenkilö

Kampanja

Lähdekampanja

HUOMAUTUS: Jos asiakas luodaan myyntivihjeen muuntovaiheen aikana, tähän kenttään määritetään automaattisesti myyntivihjetietueen Kampanja-kentän arvo. Jos käyttäjä luo asiakkaan, hän täyttää tämän kentän.

Lähdekampanja

HUOMAUTUS: Jos myyntimahdollisuus luodaan myyntivihjeen muuntovaiheen aikana, tähän kenttään määritetään automaattisesti myyntivihjetietueen Kampanja-kentän arvo. Jos myyntimahdollisuuden on luonut käyttäjä, hän voi syöttää tiedot tähän kenttään.

Lähdekampanja

HUOMAUTUS: Jos yhteyshenkilö luodaan myyntivihjeen muuntovaiheen aikana, tähän kenttään määritetään automaattisesti myyntivihjetietueen Kampanja-kentän arvo. Jos käyttäjä luo yhteyshenkilön, käyttäjä voi syöttää tiedot tähän kenttään.

Ei käytettävissä

Matkapuhelinnumero

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Matkapuhelinnumero

Matkapuhelin

Kaupunki

Laskutuskaupunki
Toimituskaupunki

Ei käytettävissä

Ensisijainen kaupunki

Kaupunki (kaupan osoitteen)

Yritys

Asiakkaan nimi

Asiakas

Asiakas

Yrityksen nimi

Maa

Laskutusmaa
Toimitusmaa

Ei käytettävissä

Ensisijainen maa

Maa

Syntymäaika

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Syntymäaika

Ei käytettävissä

Kuvaus

Ei käytettävissä

Kuvaus

Ei käytettävissä

Perustelu

Sähköposti

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Sähköposti

Sähköposti

Arvioitu sulkemispäivämäärä

Ei käytettävissä

Sulkemispäivämäärä

Ei käytettävissä

Sulkemispäivämäärä

Etunimi

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Etunimi

Ei käytettävissä

Toimiala

Toimiala

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Tehtävänimike

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Tehtävänimike

Ei käytettävissä

Sukunimi

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Sukunimi

Ei käytettävissä

Myyntivihjeen valuutta

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Kaupan valuutta

Myyntivihjeen omistaja

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Myyntivihjeen tyyppi

Asiakastyyppi

Ei käytettävissä

Yhteyshenkilön tyyppi

Ei käytettävissä

Puhuttelu

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Puhuttelu

Ei käytettävissä

Ei sähköpostia

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei sähköpostia

Ei käytettävissä

Seuraava vaihe

Ei käytettävissä

Seuraava vaihe

Ei käytettävissä

Seuraava vaihe

Työntekijöiden määrä

Työntekijöiden määrä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Alkuperäinen kumppani

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Alkuperäinen kumppani

Mahdollinen tuotto

Ei käytettävissä

Tulo

Ei käytettävissä

Kaupan koko

Ensisijainen puhelinnro

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Työpuhelinnumero

Puhelinnumero

Pääasiallinen kumppani

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Pääasiallinen kumppani

Tuotteen kiinnostuksen kohde

Ei käytettävissä

Myyntimahdollisuuden nimeksi tulee:
Tuotekiinnostus (Yhteyshenkilön koko nimi)

Ei käytettävissä

Tuotteen kiinnostuksen kohde

Ammatti

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ammatti

Ei käytettävissä

Hyväksymispvm

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Hyväksymispvm

Ei käytettävissä

Luokitus

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Suosittelija

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Suosittelija

Ei käytettävissä

Lähde

Ei käytettävissä

Myyntivihjelähde

Myyntivihjelähde

Ei käytettävissä

Osavaltio/maakunta

Laskutusosavaltio/-maakunta
Toimitusosavaltio/-maakunta

Ei käytettävissä

Ensisijainen osavaltio/maakunta

Valtio (kaupan osoitteen)

Web-sivusto

Web-sivusto

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Työfaksinumero

Ei käytettävissä

Ei käytettävissä

Työfaksinumero

Ei käytettävissä

Postinumero

Laskutuspostinumero
Toimituspostinumero

Ei käytettävissä

Ensisijainen postinumero

Postinumero (kaupan osoitteen)

Lisäksi joissakin kentissä näkyy eri arvoja myyntivihjeen muuntoprosessin seurauksena. Seuraavassa taulukossa ovat uudet arvot.

Tietue tai kenttä

Uusi arvo

Myyntivihjetietue

Tila

Muunnettu

Asiakastietue

Omistaja

Käyttäjä muuntaa myyntivihjeen. Katso seuraava osa Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet.

Myyntimahdollisuustietue

Tila

Odottaa

Myynnin vaihe

Näkemyksen muodostaminen

Todennäköisyys

50%

Omistaja

Käyttäjä muuntaa myyntivihjeen. Katso seuraava osa Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet.

Yhteyshenkilötietue

Omistaja

Käyttäjä muuntaa myyntivihjeen. Katso seuraava osa Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet.

Kaupan rekisteröinnin tietue

Nimi

Myyntivihjeen tuotteen kiinnostuksen kohde. Voit ohittaa tämän kentän.

Tyyppi

Standardi

Lähetyksen tila

Ei lähetetty.

Myyntivihjeen muunnon aikana luodut omistustietueet

Vakiosovelluksessa tapahtuu seuraavaa, kun myyntivihje muunnetaan:

  • Jos myyntivihjeen Myyjä-kenttä on täytetty, niin myyjästä tulee muunnon aikana luotujen uusien tietueiden omistaja.
  • Jos myyntivihjeen Myyjä-kenttä ei ole täytetty, niin myyntivihjeen muuntavasta käyttäjästä tulee muunnon aikana luotujen uusien tietueiden omistaja.

Yrityksen järjestelmänvalvoja voi kuitenkin muuttaa tämän toiminnan muuttamalla myyntivihjeiden muuntoasetuksia. Lisätietoja on kohdassa Lisäkenttien määritys myyntivihjeitä muunnettaessa.

Hyväksyttyjen myyntivihjeiden hylkäys

Voit hylätä hyväksyttyjä myyntivihjeitä. Tätä käytetään erityisesti sellaisissa yrityksissä, joissa myyntivihjeitä arvioiva henkilö tai ryhmä ei ole sama kuin myyjä tai myyjät, jotka muuntavat myyntivihjeitä myyntimahdollisuuksiksi. Hyväksytylle myyntivihjeelle nimetty myyjä voi halutessaan päättää, että myyntivihje ei olekaan niin hyödyllinen kuin vihjeen arvioija on ilmaissut.

Hylätessään myyntivihjeen myyjän on ilmoitettava hylkäyksen koodi. Myös hylkäyksen syy voidaan määrittää. Jos hylkäyksen koodiksi valitaan Muu, Hylkäyksen koodi -kentästä tulee pakollinen kenttä. Järjestelmä kirjaa hylkäyksen, hylkäyksen tehneen henkilön ja hylkäyksen syyn.

Lisäksi myyjä voi hylkäyksen yhteydessä määrittää myyntivihjeen uudelleen. Yrityksen käytäntöjen mukaan myyntivihje voidaan määrittää seurantaa varten uudelleen päällikölle tai alkuperäiselle arvioijalle lisäarviointia varten.


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.