Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Mukautuspakettien hallinta

Mukautuspaketti on kokoelma XML-metatietotiedostoja ja JavaScript-tiedostoja, jotka Oracle CRM On Demand Desktop liittää tiettyyn rooliin. Metatietotiedostoilla mukautetaan Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen käyttöönotto. Voit tehdä esimerkiksi seuraavan mukautuksen: voit lisätä tai poistaa kenttiä, jotka Oracle CRM On Demand Desktop synkronoi, tai voit muuttaa mukautettujen lomakkeiden asettelua. Lisätietoja mukautuspaketeista on ohjeessa Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide.

Huomaa: Oracle CRM On Demand Desktop Lite ei tue mukautuspaketteja.

Voit lisätä uusia mukautuspaketteja Pakettiluettelo-sivulla sekä kopioida, muokata ja poistaa olemassa olevia paketteja.

Mukautuspakettien julkaiseminen

Mukautuspaketti täytyy julkaista, jotta siitä tulee aktiivinen ja se on Oracle CRM On Demand Desktop -sovelluksen käyttäjien käytettävissä.

Pakettitietueista tulee vain luku -muotoisia, kun ne julkaistaan, ja Tila-kentän arvo muuttuu arvosta Julkaisematon arvoksi Julkaistu. Vain yksi mukautuspaketti voi olla kerrallaan aktiivinen asiakasversiota varten. Sen vuoksi jos yrität julkaista pakettia roolille, jonka alkupäivämäärä menee päällekkäin saman roolin olemassa olevan mukautuspaketin kanssa, näyttöön tulee virhesanoma. Käyttäjällä, jolla on tietty rooli, voi kuitenkin olla eri paketteja julkaistuna eri asiakasversioita varten.

Jos paketin metatietotiedostoa täytyy muuttaa, paketin julkaisu täytyy peruuttaa, päivitetty pakettitiedosto liittää ja päivitetty paketti julkaista.

VIHJE: Koska käyttäjät, joilla on määritetty rooli, eivät voi ladata pakettitiedostoa, jos tietueella on Julkaisematon-tila, on suositeltavaa, että määrität aktiivisena olevalle paketille loppupäivämäärän ja luot uuden pakettitietueen, kun muutoksia täytyy tehdä. Tällä toimella varmistetaan, että paketti on aina uusien käyttäjien käytettävissä ja että versioiden hallinta ja seuranta on tarkkaa.

Ennen aloitusta: Mukautuspakettien hallintaa varten roolillasi täytyy olla CRM Desktop -hallintaoikeus.

Mukautuspaketin lisäys

  1. Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
  2. Valitse Oracle CRM On Demand Desktop -osassa Oracle CRM On Demand Desktop.
  3. Valitse Mukautuspakettien hallinta.
  4. Napsauta Pakettiluettelo-sivun Uusi paketti -painiketta.
  5. Täytä Paketin muokkaus -sivulla seuraavat kentät:

    Kenttä

    Huomautukset

    Paketin nimi.

    Syötä nimi. On suositeltavaa nimetä paketit käyttäjän roolin mukaan.

    Käyttäjän rooli

    Valitse pakettiin liittyvä rooli.

    Huomautukset

    Syötä pakettiin liittyvät huomautukset.

    Liite

    Napsauta liitteen kuvaketta ja valitse pakettitiedosto.

    Alkupvm

    Valitse paketille alkupäivämäärä, jos haluat määrittää jonkin muun päivämäärän kuin kuluvan päivän.

    Loppupvm

    Valitse tarvittaessa paketille loppupäivämäärä. Niiden julkaistujen pakettien, joille ei ole määritetty loppupäivämäärää, katsotaan olevan aktiivisia pysyvästi. Sen vuoksi loppupäivämäärä täytyy määrittää, kun pakettitietueen aktivointi poistetaan ja uuden paketin julkaisu roolille sallitaan.

    Asiakasversio

    Tätä pakettia varten tuettu Oracle CRM On Demand Desktop -asiakas.

  6. Valitse Tallenna.

Vaihtoehtoisesti voit kopioida olemassa olevan paketin ja muuttaa tietoja tarpeiden mukaan.

Paketin julkaiseminen tai julkaisun peruutus

  1. Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
  2. Valitse Oracle CRM On Demand Desktop -osassa Oracle CRM On Demand Desktop.
  3. Valitse Mukautuspakettien hallinta.
  4. Napsauta Pakettiluettelo-sivulla paketin nimeä.
  5. Napsauta Julkaise-painiketta tai Poista julkaisusta -painiketta.

    Kun paketti julkaistaan, sovellus luo arvon Hajautusarvo-kenttään. Kun paketin julkaisu peruutetaan, Hajautusarvo-kenttä tyhjenee.


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.