Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Salkun historian analyysin aihealue

Käytettävyys

Tämä aihealue on käytettävissä vain Oracle CRM On Demand Financial Services -versiossa.

Liiketoiminnallinen tarkoitus

Tässä aihealueessa voit analysoida salkun historiaa, yhteyshenkilöitä ja tuotteita. Salkkuraporttien avulla voit luoda salkkuraportteja seuraaville dimensioille: yhteyshenkilö, asiakas, tuote, neuvonantaja ja aika. Tämän raportin avulla neuvonantajat ja heidän esimiehensä voivat vastata muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin:

  • Mitä rahoitustuotteita asiakkailla on ja mikä on heidän demografinen profiilinsa?
  • Mikä osa asiakkaani omaisuudesta on investoitu mihinkin arvopapereihin ja omaisuusluokkiin?
  • Mikä on kunkin neuvonantajan liiketoimintakirjan omaisuuden suuruus?
  • Mitkä ovat kunkin neuvonantajan liiketoimintakirjan omaisuusluokat?
  • Ketkä ovat parhaat asiakkaani salkun koon ja tulon mukaan?

Näiden tietojen avulla voit analysoida salkkuja sekä asiakkaiden että neuvonantajien kannalta.

Suhdetyyppi

Yksinkertainen

Optimoidut mukautetut kentät

Tällä aihealueella on suodattimissa käytettäviä mukautettuja kenttiä, jotka on optimoitu kyselyajan lyhentämiseksi. Optimoidut mukautetut kentät ovat kansioissa, joiden nimen lopussa on Optimoidut mukautetut kentät tai Optimoidut mukautetut mittarit, esimerkiksi Asiakkaan optimoidut mukautetut kentät ja Myyntimahdollisuuden optimoidut mukautetut mittarit. Numeeriset mukautetut kentät, kuten tyyppien CUR, INT ja NUM kentät, ovat käytettävissä mittareina optimoitujen mukautettujen mittareiden kansiossa, jos tietuetyyppi on ajotieto-objektina tietyssä aihealueessa. Esimerkiksi asiakkaan tietuetyyppi on ajotieto-objektina asiakashistorian aihealueessa.

Seuraavissa tietuetyypeissä on optimoituja kenttiä ja mittareiden kattavuus kohteessa Oracle CRM On Demand Answers. Yksi tai monet näistä tietuetyypeistä voivat näkyä dimensioina tai tietoina tässä aihealueessa:

Tietuetyyppi

Oracle CRM On Demand Answers - vakuutus

Asiakas

Kaikki optimoidut kentät

Toiminto

Kaikki optimoidut kentät

Arviointi

Kaikki optimoidut kentät

Kampanja

Kaikki optimoidut kentät

Yhteyshenkilö

Kaikki optimoidut kentät

Mukautetut objektit 1-40

Vain kaikki kohteiden CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 ja CO9 optimoidut kentät

Myyntivihje

Kaikki optimoidut kentät

Myyntimahdollisuus

Kaikki optimoidut kentät

Myyntimahdollisuuden tiimi

Kunkin tyypin viisi ensimmäistä optimoitua kenttää

Tuote

Kaikki optimoidut kentät

Tuotto

Kaikki optimoidut kentät

Palvelupyyntö

Kaikki optimoidut kentät

Dimensiot

Tämä aihealue sisältää seuraavat dimensiot:

  • Yhteyshenkilö
  • Päivämäärä
  • Laitos
  • Omistava käyttäjä
  • Salkku
  • Tuote

Mittarit

Tämän aihealueen täydellinen mittariluettelo:

  • Salkun mittarit
    • Salkun mukautetut mittarit
    • Salkkujen määrä
    • Omaisuuden arvo yhteensä
    • Lainasumma
    • Maksu
    • Tuotto
    • Nimellisarvo
    • Luottoraja
    • Omaisuuden kokonaisarvo keskimäärin
    • Lainasumma keskimäärin
    • Preemio keskimäärin
    • Tuotto keskimäärin
    • Nimellisarvo keskimäärin
    • Luottoraja keskimäärin

Käyttöön liittyvät huomautukset

Yhteyshenkilö-ulottuvuudella on kirjahierarkia, jonka avulla voit analysoida mittarit ja liittyvät määritteet millä tahansa tasolla.

Salkku-ulottuvuus sisältää yleensä muun kuin rahoitusomaisuuden, kuten ajoneuvot, ellei pääkäyttäjä ole erikseen sulkenut tällaista muuta kuin rahoitusomaisuutta pois Salkku-luetteloista käyttämällä Sulje pois ajoneuvo-/omaisuustietueet salkun tileiltä -valinnalla Yrityksen profiili -sivulla.


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.