![]() |
|
Vakuutuksen kotisivun käyttöVakuutuksen kotisivu on vakuutuksen hallinnan lähtökohta. HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi mukauttaa vakuutuksen kotisivun asettelua. Jos käyttäjäroolisi sisältää kotisivujen mukautusoikeuden, voit lisätä sivulle osia ja poistaa niitä. Vakuutuksen luontiVoit luoda vakuutuksen valitsemalla Lähiaikoina muutetut vakuutukset -osan Uusi-painikkeen. Lisätietoja on kohdissa Tietueiden luonti ja Vakuutuksen kentät. Vakuutuksen luetteloiden käyttöOracle CRM On Demand tarjoaa käyttöön joukon vakioluetteloita. Kaikki vakioluettelot ovat julkisia. Voit luoda esimiesten kanssa lisää luetteloita eri ehtojen mukaan. Seuraava taulukko sisältää vakuutusten vakioluetteloiden kuvaukset.
Voit katsella luetteloa valitsemalla sen nimen. Luo uusi luettelo valitsemalla Uusi. Lisätietoja luetteloiden luonnista on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Valitse Luetteloiden hallinta, kun haluat tarkistaa kaikki käytettävissä olevat luettelot, luoda uuden luettelon, katsella aiemmin luotua luetteloa tai muokata tai poistaa sen. Luetteloiden hallinta -sivulla on myös sovelluksen Oracle CRM On Demand mukana toimitetut vakioluettelot. Näiden luetteloiden muokkaus tai poisto ei ole mahdollista, vaan niitä voi vain katsella. Lähiaikoina muutettujen vakuutusten katseluLähiaikoina muutetut vakuutukset ‑osassa näkyvät vakuutukset, joita on muutettu lähiaikoina. Voit laajentaa luetteloa valitsemalla Näytä koko luettelo. Osien lisääminen vakuutuksen kotisivulleJos käyttäjäroolillasi on kotisivujen räätälöintioikeus, voit lisätä osia vakuutuksen kotisivulle sen mukaan, mitkä osat yrityksen järjestelmänvalvoja on asettanut saataville vakuutuksen kotisivulle. Seuraavassa kuvataan, miten vakuutuksen kotisivulle lisätään osia. Osien lisäys vakuutuksen kotisivulle.
|
Julkaistu Syyskuu 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices. |