Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Tietoja tietueiden näkyvyydestä

Monet raporttien asetukset ohjaavat tietojen näkyvyyttä. Asetuksia käytetään seuraavassa järjestyksessä:

  1. Kaikkien Analytics-tietojen käyttöoikeus -asetus (roolin käyttöoikeuksissa)
  2. Raportoinnin aihealue -asetus käyttäjäprofiilissa
  3. Aihealuehistoria-asetus käyttäjäprofiilissa
  4. Kirjat ja kirjan valitsin
  5. Käyttäjän delegointi
  6. Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus (yritys- ja käyttäjäprofiileissa)

Yrityksen järjestelmänvalvoja käyttää näitä asetuksia määrittäessään, mitä tietueet näkyvät suoritettavissa raporteissa. Esimerkiksi esimies voi määrittää, että raportissa näkyvät hänen omat myyntimahdollisuutensa sekä hänen alaistensa myyntimahdollisuudet, mutta myyntiedustajan asetusten mukaan raporteissa näytetään vain myyntiedustajalle kuuluvat myyntimahdollisuudet.

Kaikkien Analytics-tietojen käyttöoikeus -asetus

Jos käyttäjän rooliin sisältyy kaikkien Analytics-tietojen käyttöoikeus, käyttäjä näkee koko organisaation kaikki tiedot, myös yksityisiksi merkityt tiedot. Tämä käyttöoikeus myönnetään yleensä yrityksen järjestelmänvalvojalle. Tämä käyttöoikeus ohittaa kaikki Analyticsin näkyvyysasetukset.

Jos käyttäjärooli ei sisällä kaikkien Analytics-tietojen käyttöoikeutta, yritys- tai käyttäjäprofiilissa määritetty Analyticsin näkyvyysasetus ilmaisee, mitkä tiedot käyttäjä näkee raporteissa.

Raportoinnin aihealue -asetus

Tämä asetus on yleensä käytössä organisaation kaikilla käyttäjillä, jotka eivät ole yrityksen järjestelmänvalvojia. Tämä asetus on käytettävissä sekä yrityksen että käyttäjän profiilissa. Jos tätä asetusta ei määritetä käyttäjän profiilissa, käytetään yrityksen profiilia. Asetuksella on seuraavat arvot:

  • Esimiehen näkyvyys. Voit näyttää omat tietosi sekä alaistesi omistamat tiedot, myös yksityisiksi merkityt tietueet.
  • Tiimin näkyvyys. Voit näyttää omat tiedot sekä asiakas- ja myyntimahdollisuustiimien sekä ryhmämääritysten kautta jaetut tiedot.

Aihealuehistoria

Tämä asetus on yleensä käytössä organisaation kaikilla käyttäjillä, jotka eivät ole yrityksen järjestelmänvalvojia. Tämä asetus on käytettävissä sekä yrityksen että käyttäjän profiilissa. Jos tätä asetusta ei määritetä käyttäjän profiilissa, käytetään yrityksen profiilia.

Asetuksella on seuraavat arvot:

  • Esimiehen näkyvyys. Voit näyttää omat tietosi sekä alaistesi omistamat tiedot, myös yksityisiksi merkityt tietueet.
  • Tiimin näkyvyys. Voit näyttää omat tiedot sekä asiakas- ja myyntimahdollisuustiimien sekä ryhmämääritysten kautta jaetut tiedot.
  • Täysi näkyvyys. Näyttää sekä esimiehen että tiimin tiedot eli omistamasi tiedot, alaistesi omistamat tiedot sekä tiedot, jotka jaat yhdessä alaistesi kanssa.

Kirjat ja kirjan valitsin

Jos käytössä on Täysi näkyvyys -asetus, voit Kirjat-toiminnon avulla määrittää tarkemmin, mitkä tiedot näytetään raporteissa. Raportit-sivun kirjan valitsimella voit määrittää, että raporteissa näytetään vain kirjan ja sen alikirjojen tiedot. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos sinulle on määritetty vähintään yksi kirja Analytics-aihealueella (ei raportoinnin aihealueella). Jos käytössäsi on kaikkien Analytics-tietojen käyttöoikeus, voit näyttää kaikki tiedot valitusta kirjasta huolimatta. Lisäksi Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus ohittaa kirjan näkyvyyden Analyticsissä.

Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää kullekin käyttäjälle kirjan, joka näkyy oletusarvoisesti Raportit-sivun kirjan valitsimessa. Tämä asetus määritetään käyttäjän profiilin Analytics-oletuskirjan kentässä.

Huomautus: Jos profiilisi oletuskirjaksi on määritetty kirja, joka ei voi sisältää tietoja tai johon sinulla ei ole käyttöoikeutta, saat ilmoituksen käyttökiellosta.

Kirjaan liittyvät tiedot, joiden avulla otetaan käyttöön alueen hallinta ja kohdistuksen aktivointi sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Myös Analytics tukee niitä kirjan näkyvyyden kautta. Kun valitset kirjan kirjavalitsimesta, Analytics näyttää vain kirjaan liittyvät aktiiviset asiakas- ja yhteyshenkilötietueet. Ne tietueet, joiden yhteys kirjaan on poistettu tai jotka tulevat aktiivisiksi, eivät näyt raporteissa.

Kirjan omistus

Käyttäjät ja mukautetut kirjat voivat omistaa asiakas- ja yhteyshenkilötietueita. Kirja omistus antaa mahdollisuuden simuloida alueita. Kun kirja omistaa tietueen yksinomaan, kyseinen tietue näkyy ainoastaan kirjan näkyvyyden kautta. Vastaavasti kun käyttäjä omistaa tietueen yksinomaan eikä se liity mihinkään kirjaan, kyseinen tietue ei näy kirjan näkyvyyden kautta. Tietueen omistustilaa on havainnollistettu enemmän seuraavassa taulukossa.

Asiakastietue

Tietueen omistus

Kirjan liitos

Kuvaus

Action Rentals

Käyttäjä (Lucy Harris)

Ei mitään

Lucy Harris omistaa Action Rentalsin eikä se liity mihinkään kirjaan.

Bobcat Corp.

Kirja (West)

West

Bobcat Corp. on West bookin omistuksessa, joten Westistä tulee ensisijainen kirja.

Coastal Company

Käyttäjä (Lucy Harris)

West

Lucy Harris omistaa Coastal Companyn, ja se liittyy West bookiin alatason appletin kohdalla.

Tulokset

Lucy Harris näkee seuraavat tietueet Esimies-, Tiimi ja Täysi näkyvyys -tiloissa, koska hän omistaa tai jakaa tietueet:

  • Action Rentals
  • Coastal Company

Bobcat Corp.:n tietue ei näy näissä tiloissa, koska West book omistaa tietueen yksinomaisesti. Seuraavat tietueet tulevat näkyviin, kun West book valitaan kirjavalitsimesta, koska West book joko omistaa tietueet tai liittyy niihin:

  • Bobcat Corp.
  • Coastal Company

Action Rentalsin tietue ei näy Kirjan näkyvyys -tilassa, koska sen käyttäjä Lucy Harris omistaa tietueen yksinomaisesti. Lisätietoa on kohdassa Tietoa tietojen käyttöoikeuksista, tietueen jakamisesta ja tietueen omistuksesta sekä kohdassa Tietoa tietueen omistustiloista.

Käyttäjän delegointi

Käyttäjän delegointi -toiminnon avulla voidaan tarkentaa raporteissa näkyviä tietoja. Voit kirjan valitsimella valita tietoja käyttäjiltä, jotka ovat lisänneet sinut delegoitujen käyttäjien luetteloonsa. Voit näyttää käyttäjän raportin tiedot valitsemalla käyttäjän nimen kirjan valitsimesta. Tällöin raportissa näkyvät omien tietojen sijaan valitun käyttäjän tiedot. Analyticsin näkyvyysasetus on kuitenkin yhtä toiminnassa. Jos esimerkiksi Ryan lisäsi sinut delegoitujen käyttäjien luetteloonsa ja hänen Analyticsin näkyvyysasetuksensa on Esimiehen näkyvyys, et välttämättä näe raportissa samoja tietoja kuin Ryan, ellei myös sinun näkyvyysasetuksesi ole Esimiehen näkyvyys.

Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus

Tämä asetus voidaan valita sekä yrityksen profiilissa että käyttäjien profiilissa. Asetus määrittää, ottaako Analytics huomioon roolin tietuetyyppien Voi lukea kaikkia tietueita -asetuksen. Kun tämän asetuksen arvoksi on määritetty Kyllä yrityksen profiilissa tai Kyllä tai ei mitään käyttäjän profiilissa ja tietuetyypin Voi lukea kaikkia tietueita -ilmaisin on valittuna, käyttäjä voi näyttää kyseisen tietuetyypin kaikki tietueet raporteissa. Jos nämä ehdot eivät täyty, Analytics ottaa käyttöön raportoinnin ja Analytics-sovelluksen aihealueilla määritetyt oletusnäkyvyysasetukset.

Jos Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus on käytössä käyttäjällä, Analytics ohittaa näkyvyysasetuksen tietuetyypeissä, joiden Voi lukea kaikkia tietueita -asetus on valittu roolin määrityksessä. Muissa tietuetyypeissä Analytics ottaa käyttöön näkyvyysasetuksen, joka perustuu raportoinnin ja historiatietojen aihealueiden oletusnäkyvyysasetuksiin. Jos Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus on otettu käyttöön omassa profiilissasi, raportoinnin aihealueiden näkyvyysasetukseksi määritetään Esimiehen näkyvyys. Jos Voi lukea kaikkia tietueita -asetus otetaan käyttöön myyntimahdollisuusobjekteissa mutta ei yhteyshenkilön tietuetyypeissä, raportissa näytetään kaikki myyntimahdollisuudet mutta vain yhteyshenkilöille, jotka omistat itse tai jotka alaisesi omistavat.

Yritysten ja järjestelmänvalvojien on otettava huomioon seuraavat seikat, kun Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetusta käytetään Analyticsissä:

  • Rooliin perustuva tietuetyypin näkyvyys ohittaa kirjan näkyvyyden. Kun valitset kirjan valitsimesta kirjan, roolin perustuva tietuetyypin näkyvyys on käytössä ja tietuetyypin Voi lukea kaikkia tietueita -asetus on otettu käyttöön roolissasi, raportissa näytetään tietuetyypin kaikki tietueet, ei pelkästään kirjan sisältämät tietueet.
  • Rooliin perustuva tietuetyypin näkyvyys ohittaa Analyticsin käyttäjähierarkian ja käyttäjän delegoinnin näkyvyysasetukset. Kun valitset käyttäjän valitsimesta kirjan, roolin perustuva tietuetyypin näkyvyys on käytössä ja tietuetyypin Voi lukea kaikkia tietueita -asetus on otettu käyttöön roolissasi, raportissa näytetään tietuetyypin kaikki tietueet, ei pelkästään valitun käyttäjän tietueet.
  • Jos raportti käsittää useita tietuetyyppejä, tietueiden näkyvyys perustuu tietuetyyppiin, jolla on rajoittavin näkyvyysasetus. Jos roolin perustuva tietuetyypin näkyvyys otetaan käyttöön esimerkiksi yhteyshenkilön tietuetyypissä mutta ei myyntimahdollisuuden tietuetyypissä ja molemmat tietuetyypit sisältyvät raporttiin, Analytics näyttää ainoastaan myyntimahdollisuudet, joiden käyttöoikeus käyttäjällä on, sekä liittyvät yhteyshenkilöt.
  • Aihealuehistorian työntekijän tietuetyypin käyttöoikeus perustuu aina esimiehen näkyvyyteen. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske reaaliaikaisia aihealueita. Rooliin perustuva tietuetyypin näkyvyys ei vaikuta tähän.
  • Käyttäjän kiintiön käyttöoikeus perustuu aina esimiehen näkyvyyteen sekä reaaliaikaisilla aihealueilla että aihealuehistoriassa. Rooliin perustuva tietuetyypin näkyvyys ei vaikuta tähän.

Suojaus ja tietojen näkyvyys analyyttisissä ja raportoinnin aihealueissa

Raporteissa näkyvät tiedot määräytyvät tietuetyyppien suojauksen ja objekteille määritettyjen tietojen näkyvyysasetusten sekä analyyttisten ja raportoinnin aihealueiden oletusarvoisten näkyvyysasetusten mukaan. Useimmat tietuetyypit on suojattu kaikissa aihealueissa, mutta joissakin tilanteissa raportoinnin tarpeet edellyttävät lisätietuetyyppejä, vaikka käyttäjä ei jakaisi tai omistaisi näitä tietuetyyppejä. Esimerkiksi asiakkaan tietuetyyppi suojataan vain aihealueissa, joissa asiakas on ensisijainen tietuetyyppi, mutta muissa aihealueissa sitä ei rajoiteta.

Kun tietuetyypille ei aseteta aihealueessa rajoituksia, tietuetyyppien välisiä yhteyksiä voidaan raportoida. Esimerkiksi Myyntivihjeen historia -aihealueessa voit raportoida myyntivihjeitä, jotka omistat tai jotka jaat, mutta myös näitä myyntivihjeitä vastaavia asiakkaita, vaikka et omistaisi tai jakaisikaan näitä asiakkaita.

Seuraava taulukko sisältää analyyttisten aihealueiden tietuetyyppien näkyvyydet.

Tietuetyyppi

Aihealue

Esimiehen näkyvyys

Tiimin näkyvyys

Täysi näkyvyys

Asiakas

 

Asiakkaan osoite

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Asiakkaan kilpailijan historia

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Asiakkaan ja kumppanin historia

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Asiakkaan ja tähän liittyvän asiakkaan historia

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Asiakkaan yhteyshenkilön historia

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Asiakkaan historia

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Asiakastiimin historia

Suojattu tiimin näkyvyyden perusteella

Suojattu tiimin näkyvyyden perusteella

Suojattu

Muut aihealueet

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Asiakkaan kilpailija

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Asiakkaan kumppani

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Asiakkaaseen liittyvä asiakas

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Asiakkaan tuotto

Kaikki

Suojattu

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Aktiviteetti

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Omaisuus

Kaikki

Suojattu asiakkaan tietuetyypin perusteella

Suojattu asiakkaan tietuetyypin perusteella

Suojattu asiakkaan tietuetyypin perusteella

Yhteydenoton toimi

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Kampanja

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Yhteyshenkilö

 

Yhteyshenkilötiimin historia

Suojattu tiimin näkyvyyden perusteella

Suojattu tiimin näkyvyyden perusteella

Suojattu tiimin näkyvyyden perusteella

Muut aihealueet

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Yhteyshenkilön kiinnostuksen kohteet

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Yhteyshenkilön tulot

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Kauppias

Kauppiashistoria

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Muut aihealueet

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Työntekijä

Kaikki

Suojattu

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Tapahtuma

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Talous

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Myyntimahdollisuus

 

Myyntimahdollisuuden tiimi

Suojattu tiimin näkyvyyden perusteella

Suojattu tiimin näkyvyyden perusteella

Suojattu

Muut aihealueet

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Myyntimahdollisuuden kilpailija

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Myyntimahdollisuuden kumppani

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Kumppani

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Salkku

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Tuotetuotto

Kaikki

Suojattu

Suojattu tuotetuottojen myyntimahdollisuuden tietuetyypin perusteella

Suojattu esimiehen näkyvyyden mahdollisuuden tietuetyypin perusteella ja tiimin näkyvyyden tuotetuottojen myyntimahdollisuuden tietuetyypin perusteella

Kiintiö

Kaikki

Suojattu esimiehen näkyvyyden perusteella

Suojattu esimiehen näkyvyyden perusteella

Suojattu esimiehen näkyvyyden perusteella

Suhdeyhteyshenkilö

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Palvelupyyntö

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Suojattu

Jaettu osoite

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Ratkaisut

Kaikki

Vain käyttäjän ja alaisten luomat ratkaisut.

Vain käyttäjän luomat ratkaisut.

Vain käyttäjän ja alaisten luomat ratkaisut.

Seuraava taulukko sisältää raportoinnin aihealueiden tietuetyyppien näkyvyydet.

Tietuetyyppi

Aihealue

Esimiehen näkyvyys

Tiimin näkyvyys

Asiakas

Asiakkaat

Suojattu

Suojattu

Asiakkaat ja kilpailijat

Suojattu

Suojattu

Asiakkaat ja kumppanit

Suojattu

Suojattu

Asiakkaat ja niihin liittyvät asiakkaat

Suojattu

Suojattu

Mukautetut objektit 1,2,3 ja Asiakkaat

Suojattu

Suojattu

Muut aihealueet

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Asiakkaan kilpailija

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Asiakkaan kumppani

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Asiakkaaseen liittyvä asiakas

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Aktiviteetti

Jaetut toimet

Suojattu tiimin näkyvyyden perusteella

Suojattu tiimin näkyvyyden perusteella

Muut aihealueet

Suojattu

Suojattu

Omaisuus

Kaikki

Suojattu asiakkaan perusteella

Suojattu asiakkaan perusteella

Kampanja

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Yhteyshenkilö

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Mukautetut objektit 1 - 15

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Kauppias

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Työntekijä

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Talous

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Myyntivihje

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Myyntimahdollisuus

Myyntimahdollisuuden tiimi

Suojattu tiimin näkyvyyden perusteella

Suojattu tiimin näkyvyyden perusteella

Muut aihealueet

Suojattu

Suojattu

Myyntimahdollisuuden kilpailija

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Myyntimahdollisuuden kumppani

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Tuotetuotto

Kaikki

Suojattu

Suojattu tuotetuottojen myyntimahdollisuuden tietuetyypin perusteella

Kiintiö

Kaikki

Suojattu esimiehen näkyvyyden perusteella

Suojattu esimiehen näkyvyyden perusteella

Suhdeyhteyshenkilö

Kaikki

Ei rajoitettu

Ei rajoitettu

Palvelupyyntö

Kaikki

Suojattu

Suojattu

Ratkaisut

Kaikki

Vain käyttäjän ja alaisten luomat ratkaisut.

Vain käyttäjän luomat ratkaisut.

Ajoneuvo

Kaikki

Vain käyttäjän ja alaisten luomat ratkaisut.

Vain käyttäjän luomat ratkaisut.

Huomautukset:

1. Roolipohjainen tietuetyyppien näkyvyys on käytössä kaikissa tietuetyypeissä.

2. Kirjan näkyvyys Analytics-sovelluksessa on käytössä seuraavissa tietuetyypeissä: Asiakas, Aktiviteetti, Omaisuus (asiakkaan perusteella), Yhteyshenkilö, Tapahtuma, Talous, Myyntivihje, Myyntimahdollisuus, Tuotetulot, Palvelupyyntö, Ratkaisut ja Mukautetut objektit 1 - 15. Kirjan näkyvyys näyttää raportoinnin aihealueissa aktiivisen kirjan tietueet, mutta analyyttisissa aihealueissa näytetään myös alikirjojen tietueet.

3. Näkyvyyden hallinta ei kohdistu Asiakas-mittareihin, kun kysely koskee vain näitä mittareita. Voit ottaa näkyvyyden hallinnan käyttöön tuomalla kentän Asiakas-ulottuvuudesta.


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.