Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Asiakkaiden muuntaminen kumppaniasiakkaiksi

Jos sinulla on riittävät käyttöoikeudet, voit muuntaa asiakkaita kumppaniasiakkaiksi sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

Ennen aloitusta: Yrityksen järjestelmänvalvojan on lisättävä Kumppani, jota hallitaan -valintaruutu tietosivulle.

Asiakkaan muuntaminen kumppaniasiakkaaksi

  1. Valitse asiakasluettelosta asiakas, jonka haluat muuntaa kumppaniasiakkaaksi.
  2. Valitse asiakkaan tietosivulla Muokkaa.
  3. Muuta asiakkaan muokkaussivulla asiakastyypiksi Kumppani.
  4. Valitse Kumppani, jota hallitaan -valintaruutu. Valitse sitten Tallenna.

HUOMAUTUS: Jos kumppanitietuetyyppi on määritetty tietueen vastuuhenkilötilan käyttäjätilassa, tehtävän valmistuttua Omistaja-kentän nimeksi vaihtuu automaattisesti muunnoksen tekevän käyttäjän nimi ja kumppani lisätään omistajan kumppanitiimiin.

Kumppaniasiakkaan tavalliseksi asiakkaaksi palautuksen eston varmistus

  1. Siirry Kumppani-välilehden kumppaniluetteloon ja valitse kumppaniasiakas.
  2. Valitse kumppanin tietosivulla Muokkaa.
  3. Muuta kumppanin muokkaussivulla kumppaniorganisaation tilaksi Aktiivinen.

    Kun tilaksi on määritetty Aktiivinen, kumppaniasiakasta ei voi muuttaa tavalliseksi asiakkaaksi


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.