Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Sovelluksen mukautus > Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu > Kotisivun mukautettujen raporttien luonti
Kotisivun mukautettujen raporttien luonti
Voit lisätä tietuetyypin kotisivuille useita sekä valmiita että mukautettuja raportteja Kotisivun mukautettu raportti -ominaisuuden avulla. Tämän ominaisuuden avulla saat toimitetuksi tärkeimmät tiedot eri käyttäjille. Voit esimerkiksi konfiguroida asiakaspalveluedustajan Palvelupyyntö-kotisivun niin, että siinä näytetään asiakaspalvelupyyntöraportti.
Joidenkin tietuetyyppien vakioraportteja näytetään oletuksena tietuetyypin kotisivulla. Voit korvata vakioraportit muilla raporteilla tai voit lisätä sivulle raportteja. Voit myös määrittää kotisivun raportteja tietuetyypeille, joiden raportteja ei näytetä oletuksena tietuetyypin kotisivulla.
Voit myös upottaa raportteja V2- ja V3-luetteloista tietuetyypin kotisivujen mukautettuihin raportteihin. Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen luetteloista (V2 ja V3) sekä raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand on kohdassa Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand.
HUOMAUTUS: Yrityksen esiintymän asetusten mukaan yritys ei voi välttämättä käyttää V3-luetteloa.
Jos haluat saada valmiin tai mukautetun raportin näkyviin tietuetyypin kotisivulle, sinun on ensin luotava raportille Kotisivun mukautettu raportti -tietue. Kun luot tai muokkaat tietuetyypin kotisivun asetteluja, kaikki tietuetyypille luomasi Kotisivun mukautettu raportti -tietueet näytetään ohjatun Kotisivun asettelu -toiminnon Kaikki osat -luettelossa. Saat raportin mukaan kotisivun asetteluun seuraavasti:
- Voit siirtää raportin johonkin oletuksena kotisivun asettelussa näytettävään osien luetteloon. Näin kaikki käyttäjät, joiden rooliin kyseinen asettelu kuuluu, näkevät raportin automaattisesti omalla tietuetyypin kotisivullaan.
- Voit siirtää raportin kotisivun asettelussa olevaan käytettävissä olevien osien luetteloon. Näin kaikki käyttäjät, joiden rooliin kyseinen asettelu kuuluu ja joilla on Mukauta kotisivuja -käyttöoikeus, voivat lisätä raportin omalle tietuetyypin kotisivulleen.
Kotisivujen mukauttamisesta on lisätietoja kohdassa Tietueen kotisivun asettelujen luonti Tietoja mukautettujen raporttien luonnista omaa kotisivua varten on kohdassa Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla.
Tietoja Kotisivun mukautettu raportti -tietueiden oikeuksien hallinnasta
Jos roolillasi on riittävät oikeudet, voit luoda mukautetun raportin tietueita ja lisätä niitä kaikkien tietuetyyppien mukautettuihin kotisivun asetteluihin. Seuraavassa taulukossa esitetään oikeudet, jotka vaaditaan eri tehtävissä mukautetun raportin tekemiseksi saataville kotisivulla.
Tehtävä
|
Tarvittava oikeus
|
Huomautukset
|
(Valinnainen) Mukautetun raportin luonti ja julkaiseminen koko yrityksen kansiossa
|
Mukautettujen raporttien hallinta
|
Lisätietoja on kohdassa Vastausten käytön aloitus (mukautetut raportit).
|
Kotisivun mukautettu raportti -tietueen luonti
|
Sovelluksen mukautus
Sovelluksen muokkaus - kotisivun muokkauksen hallinta
Yrityksen siirretyn jaetun kansion käyttö
|
Aihe sisältää tämän tehtävän ohjeet.
Yrityksen siirretyn jaetun kansion käyttöoikeudet vaaditaan vain, jos haluat lisätä raportin yrityksen siirretystä jaetusta kansiosta kotisivun mukautettuun raporttiin.
|
Mukautetun raporttiosan lisääminen kotisivun asetteluun
|
Sovelluksen mukautus
Sovelluksen muokkaus - kotisivun muokkauksen hallinta
|
Lisätietoja on kohdassa Tietueen kotisivun asettelujen luonti
|
Kotisivun asettelun lisääminen käyttäjärooliin
|
Roolien ja käyttöoikeuksien hallinta
|
Lisätietoja on kohdassa Roolien lisäys.
|
(Valinnainen) Mukautetun raporttiosan lisääminen tai poistaminen kotisivulta (loppukäyttäjä)
|
Kotisivujen mukautus
|
Lisätietoja on kohdassa Kotisivun asettelujen muuttaminen
|
Ennen aloitusta:
Kotisivun mukautetun raportin luonti
- Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- Napsauta Kotisivun asettelun hallinta -osassa tietuetyyppiä Mukautettu kotisivun raportti.
- Valitse Uusi kotisivun raportti.
- Täytä seuraavat kentät Kotisivun mukautetun raportin tiedot -sivulla.
Kenttä
|
Huomautukset
|
Nimi
|
Syötä mukautetun raportin nimi.
|
Merkitse käännettäväksi
|
Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu on valittu yrityksen profiilissa. Kun luot mukautetun raportin, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on valittuna ja vain luku -tilassa. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on vain luku -tilassa myös, jos valitset jonkin muun kielen kuin yrityksen oletuskielen mukautettujen raporttien Käännös-kentässä, ennen kuin päivität olemassa olevan mukautetun raportin.
Jos muutat yrityksen oletuskielellä olevan mukautetun raportin nimeä, käytä Merkitse käännettäväksi -valintaruutua seuraavasti:
|
Korkeus
|
Valitse Yksi tai Kaksinkertainen. Jos asetat korkeudeksi kaksinkertainen, raportista tulee kaksi kertaa niin korkea kuin kotisivun muut osat.
|
Leveys
|
Valitse Yksi tai Kaksinkertainen. Jos haluat raportin täyttävän koko kotisivun vasemmalta oikealta, aseta leveydeksi kaksinkertainen.
HUOMAUTUS: Raportit, joiden HTML RowSpan -attribuutin arvo on yli 2, ylittävät toisinaan määritellyn koon.
|
Suorita raportti välittömästi
|
Jos valitset tämän valintaruudun, raportti suoritetaan automaattisesti, eikä käyttäjien tarvitse päivittää raporttia linkkiä napsauttamalla.
|
Luettelo
|
Valitse sen raportin luettelo, jonka haluat upottaa.
|
- Toimi seuraavasti Luettelo-kentässä valitsemasi luettelon perusteella:
- Kirjoita kotisivun mukautetun raportin kuvaus Kuvaus-kenttään.
- Valitse Tallenna.
Seuraavassa kuvataan, miten voit määrittää V2-luettelon raportin polkumerkkijonon.
V2-luettelon raportin polkumerkkijonon määritys
- Siirry Oracle CRM On Demand Answers -ohjelman Answers-sovelluksen käytön aloitus -sivulle ja valitse Avaa analyysi.
- Valitse raportti.
Raportin polku näkyy Nimike-kentässä.
- Jos haluat käyttää raportin polkumerkkijonoa tietuetyypin kotisivun tai oman kotisivun mukautetussa raportissa, kopioi merkkijono Nimike-kentästä.
|