Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Aiheeseen liittyvien kohteiden asettelujen räätälöinti

Voit mukauttaa sivuasetteluja ohjelman Oracle CRM On Demand käyttötuntuman parantamiseksi. Liittyvien kohteiden asettelutoiminnon avulla voit tuoda näyttöön tietyt kentät mukauttamalla useimpien tietuetyyppien liittyvien kohteiden luettelon asettelua. Voit valita kenttiä liittyvistä luetteloista ja joitakin pääkenttiä. Voit valita näytettävät kentät ja voit määrittää kenttien järjestyksen yritystoimintaan sopivaksi. Et kuitenkaan voi valita näytettävien rivien määrää etkä määrittää lajittelukenttiä.

HUOMAUTUS: Tiimien liittyvien tietojen osan asettelua ei voi mukauttaa kuin joissain tiimejä tukevista tietuetyypeistä.

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus.

Seuraavien toimien avulla voit mukauttaa liittyvien kohteiden asettelua.

Liittyvien kohteiden asettelun mukautus

  1. Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
  2. Valitse Sovelluksen mukauttaminen.
  3. Napsauta haluamasi tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
  4. Napsauta valitsemallesi tietuetyypille haluamaasi Liittyvien tietojen asettelu -linkkiä Sivuasettelun hallinta -osassa.

    Näyttöön tulee Liittyvien tietojen osa -sivu.

  5. Valitse liittyvien tietojen asetusosassa mukautettavien liittyvien tietojen tyyppi.

    Näyttöön tulee valittua liittyvien tietojen tyyppiä koskeva Liittyvien tietojen asettelu -sivu.

    HUOMAUTUS: Liittyvien tietojen asetusosassa olevat kohteet vaihtelevat valitsemasi tietuetyypin mukaan.

  6. Tee jokin seuraavista toimista:
    • Muokkaa aikaisemmin luotua asettelua valitsemalla Muokkaa.
    • Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.
    • Kopioi aikaisemmin luotu asettelu valitsemalla Kopioi.

      Näyttöön tulee Ohjattu liittyvien tietojen asettelun luonti, joka ohjaa läpi prosessin.

  7. Vaiheessa 1 Asettelun nimi: kirjoita asettelulle nimi ja kuvaus (valinnainen) ja valitse Seuraava.
  8. Vaiheessa 2 Kentän asetukset: valitse kentät käytettävissä olevien kenttien luettelosta ja järjestä ne haluamaasi järjestykseen napsauttamalla Valitut kentät -luettelon vieressä olevia ylä- ja alanuolia.
  9. (Valinnainen) Voit määrittää Myyntimahdollisuuteen liittyvät kohteet -tietuetyypin lajitteluehdot seuraavalla tavalla:
    1. Valitse lajitteluperusteen avattavasta luettelosta lajittelun kenttä.

      Voit lajitella myyntimahdollisuuden nimen, luontipäivämäärän ja muokkauspäivämäärän mukaan. Jos et valitse lajittelukenttää, voimassa on oletuslajittelujärjestys (nouseva).

    2. Valitse lajittelujärjestys napsauttamalla Nouseva tai Laskeva.

      Lajittelujärjestys on voimassa sekä silloin, kun liittyvien tietojen osat näytetään välilehtinä, ja silloin, kun ne näytetään luetteloina. Lajitteluperusteen avattavassa valikossa valittua arvoa käytetään lajitteluun, vaikka kyseinen arvo ei olisi käytettävissä valitun kentän luettelossa. Jos esimerkiksi valitset luontipäivämäärän lajitteluperusteen avattavasta valikosta, kaikki myyntimahdollisuudet lajitellaan luontipäivän mukaan, vaikka Luontipäivämäärä-kenttä ei olisi käytettävissä valittujen kenttien luettelossa.

      VAROITUS: Suorituskykyä ajatellen on suositeltavaa, että käytät tätä valintaa vain asiakkaan myyntimahdollisuuteen liittyvien kohteiden lajitteluun.

  10. Napsauta Valmis.

Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.