![]() |
|
Tietoja määrityssäännöistäEnnen aloitusta: Määrityssääntöjen määritys edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää Tietosäännöt ja -määritykset -oikeuden. Määrityssääntöjen avulla voit määrittää automaattisesti myyntivihjeen, myyntimahdollisuuden, palvelupyynnön tai asiakkaan oikealle henkilölle, tiimille tai alueelle. Määritys tehdään sääntöjen (sääntöryhmien) avulla. Jos yrityksesi on valinnut ryhmän määritysasetuksen, kaikki ryhmän jäsenet jakavat tiedostot, jotka olet määrittänyt jollekin ryhmän jäsenistä. Lisätietoja on kohdassa Ryhmän hallinta. Määrityssäännöt voivat olla yksinkertaisia. Yrityksen rakenne vaikuttaa tähän. Esimerkki:
Säännöt voivat olla myös monimutkaisempia. Esimerkki:
Seuraavassa taulukossa kuvataan tietuetyyppien määritystä:
Aktiivisen sääntöryhmän määrityssäännöt arvioidaan, kun seuraavat tekijät toteutuvat:
HUOMAUTUS: Määritysten hallinta yrittää määrittää tietueen uudelleen heti, kun Määritä omistaja uudelleen -valintaruutu on valittu tietueessa ja tietue on tallennettu. Jos myyntivihjetietue kuitenkin muunnetaan asiakkaaksi tai myyntimahdollisuudeksi, kaikki yritykset määrittää asiakas tai myyntimahdollisuus uudelleen epäonnistuvat, koska määritysten hallinta ei voi määrittää tietuetta uudelleen ennen kuin myyntivihje on muunnettu kokonaan. Jos esimerkiksi käytät työnkulkusääntöä Määritä omistaja uudelleen -valintaruudun valitsemisessa tai määrität asiakkaalle tai myyntimahdollisuudelle oletusarvon myyntivihjeen muunnon yhteydessä, tämä ei johda tietueen uudelleenmääritykseen. Sen sijaan sinun on määritettävä tietue manuaalisesti uudelleen valitsemalla Määritä omistaja uudelleen -valintaruutu muunnetussa tietueessa sen jälkeen, kun muunto on valmis. Sähköposti-ilmoituksetKun myyntivihje tai palvelupyyntö määritetään omistajalle, uudelle omistajalle lähetetään sähköpostiviesti. Käytettävä sähköpostimalli määräytyy uuden omistajan henkilökohtaisella tietosivulla valitun kielen mukaan. Jos käyttäjä haluaa ilmoitussähköpostit esimerkiksi espanjaksi, käyttäjän henkilökohtaisen tietosivun Kieli-kentässä tulee valita espanja. Voit poistaa palvelupyyntöjen sähköposti-ilmoituksen käytöstä sääntökohtaisesti poistamalla Lähetä sähköposti -ilmoitus -valintaruudun valinta palvelupyynnön määrityssäännön muokkaussivulla. Tietoja määrityssääntöjen päivityksestä on kohdassa Määrityssääntöjen asettaminen. Sähköposti-ilmoituksissa Lähettäjä-kentän arvo on aina donotreply@crmondemand.com ja lähettäjäksi määritetään määrityssääntöryhmän Vastausosoite-kentässä määritetty osoite. Oracle CRM On Demand liittää kuhunkin sähköpostiviestiin merkkijonon, jonka perusteella viestiä voidaan seurata Oraclen sähköpostijärjestelmässä. Jos vastaanottaja vastaa sähköposti-ilmoitukseen, vastauksen Vastaanottaja-kentän arvoksi tulee määrityssääntöryhmän Vastausosoite-kentässä määritetty osoite. Uudelleenmääritysprosessin seurantaVoit käyttää kolmea kenttää apuna jäljittäessäsi omistajan uudelleenmääritysprosessin tai ajaessasi analyysejä määrittääksesi, kuinka kauan uudelleenmääritysprosessi kestää. Voit lisätä nämä kentät asiakkaan, myyntimahdollisuuden, myyntivihjeen ja palvelupyynnön sivun asetteluun. Kentät ovat seuraavat:
Lisätietoja kenttien lisäämisestä sivun asetteluihin on kohdassa Staattisten sivujen asettelun mukautus. Ryhmien määritys aktiivisiksiVoit luoda useita toimeksiantosäännön ryhmiä, mutta kullekin tietuetyypille voi aktivoida vain yhden toimeksiantosäännön ryhmän kerralla. VAROITUS: Sääntöryhmä, joka merkittiin aktiiviseksi edellisellä kerralla, kun säännöt vapautettiin, on aktiivinen niin kauan kuin säännöt vapautetaan seuraavan kerran. Kun säännöt vapautetaan seuraavan kerran, viimeksi aktiiviseksi merkitystä sääntöryhmästä tulee aktiivinen. Kun luot uuden sääntöryhmän ja merkitset sen aktiiviseksi, älä poista aiempaa aktiivista sääntöryhmää ennen sääntöjen vapauttamista. VIHJE: Sääntöryhmät voivat toimia myyntivihjeiden historiaviitteinä. Voit merkitä sääntöryhmät ei-aktiivisiksi poistamisen sijaan. Tietoja ryhmän määrityksestäJos yritys määrittää tietueita kokonaisille ryhmille yksittäisten henkilöiden sijaan, yrityksen järjestelmänvalvojan tulee tehdä seuraavat toimet:
Kun tietue on määritetty ryhmän omistajalle
yleensä kaikilla ryhmän jäsenillä on tietueen käyttöoikeus, mutta sitä on voitu rajoittaa määrittämällä käyttöoikeustaso. Tietoja tehtävänhallinnasta ja tietueiden omistustiloistaToimeksiantohallinta voi määrittää tietueita uudelleen vain käyttäjille. Se voi määrittää tietueita uudelleen vain, jos tietuetyyppi on määritetty tietueen vastuuhenkilön käyttäjätilassa tai yhdistelmätilassa. Jos tietueeseen on määritetty ensisijainen mukautettu kirja ennen kuin toimeksiantohallinta määrittää tietueen uudelleen omistajalle, toimeksiantohallinta poistaa ensisijaisen kirjan tietueesta. Toimeksiantohallinto ei voi määrittää tietueita uudelleen, jos tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa. Jos määrität tietuetyypin kirjatilassa, on erittäin suositeltavaa, että poistat kaikkien kyseisen tietuetyypin sääntöryhmien aktivoinnin, Lisätietoja tietueiden omistustiloista on kohdassa Tietoja tietueen omistustiloista. Myyntivihjeiden määritysskenaarioSeuraavassa esimerkissä kuvataan myyntivihjeiden määrityksen tyypillisiä liiketoimintasääntöjä. Järjestelmänvalvojan on toimittava seuraavasti määrittäessään säännöt, jotka määrittävät automaattisesti yrityksen myyntivihjeet:
Tietueen määritysmalli on paras käytäntö, jonka avulla voit suunnitella yrityksen määritysskenaariot sekä määrittää säännöt, jotka tuottavat haluamasi tulokset. Määrityssääntöjen kriteerien ehdotVoit käyttää määrityssääntöjen kriteereissä seuraavia ehtoja:
Huomaa seuraavat säännön kriteereitä koskevat seikat:
Jos esimerkiksi arvioitavana on kymmenen sääntöä ja säännön 6 kriteerit täyttyvät, säännöt 7, 8, 9 ja 10 ohitetaan (jätetään arvioimatta). Vastaavasti jos säännöllä 6 ei ole kriteereitä, se valitaan, mutta säännöt 7, 8, 9 ja 10 ohitetaan. Määrityssääntöjen yksityiskohtaiset määritysohjeet ovat kohdassa Määrityssääntöjen määritys. |
Julkaistu Syyskuu 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices. |