Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Tietoja mukautetuista kentistä

Oracle CRM On Demand sisältää yleisimmät organisaatioiden tarvitsemat oletuskentät. Nykyisissä tietueissasi saattaa kuitenkin olla kenttiä, joille ei ole vastinetta ohjelman Oracle CRM On Demand tietueissa. Tällöin voit luoda yrityksen yksilöllisten tarpeiden mukaisia uusia kenttiä, joita kutsutaan mukautetuiksi kentiksi. Tämä voi olla tarpeen, kun haluat tuoda nykyisiä tietueita ohjelmaan Oracle CRM On Demand.

Mukautetut kentät:

  • Kenttiä voidaan käyttää määrityssäännöissä, raporteissa, suodatetuissa luetteloissa ja kohdistetuissa hauissa.

    Huomautus: Suoritustason ylläpitämiseksi kaikkia mukautettuja kenttiä ei voi käyttää luetteloiden lajittelussa. Web-linkkejä ja yhdistettyjä kenttiä ei voi käyttää määrityssäännöissä, raporteissa ja kohdistetuissa ha'uissa. Salattavia kenttiä ei voi käyttää toimeksiantosäännöissä, raporteissa ja lausekkeissa sovelluksessa Expression Builder. Lisätietoja raporttien muokatuista kentistä on kohdassa Tietoja raporttien rajoituksista.

  • Kenttiä ei voi poistaa.
  • Kenttiä ei voi tarkastella, ellei niitä ole lisätty mukautettuihin sivuasetteluihin.
  • Kentät eivät periydy tietuetyypistä toiseen.

    Esimerkiksi myyntivihjeeseen lisäämäsi muokattu kenttä ei siirry automaattisesti myyntimahdollisuuteen, kun myyntivihje muuttuu myyntimahdollisuudeksi.

    Myyntivihjetietueiden muokattujen kenttien kenttävastaavuudet on määritettävä, jos haluat muokattujen kenttien siirtyvän mukana, kun myyntivihje muuttuu myyntimahdollisuudeksi, asiakkaaksi tai yhteyshenkilöksi.

  • Muut käyttäjät voivat tarkastella kenttiä vasta, kun he kirjautuvat uudelleen sisään.
  • Kenttiä voi tarkastella käyttämällä Web-linkkejä, yhdistettyjä kenttiä, Web-palveluita ja muita integrointitekniikoita

Seuraavasta taulukosta näet, kuinka monta uutta kenttää voit lisätä sovellukseen Oracle CRM On Demand. Tiettyjen tietuetyyppien kanssa voit käyttää näiden kenttien lisäksi myös optimoituja kenttiä. Optimoitujen kenttien luettelo on alla erillisessä taulukossa. Tiedot koskevat useimpien tietuetyyppien käytettävissä olevia kenttiä. Voit siis lisätä esimerkiksi 100 uutta valintaluettelokenttää asiakkaille, 100 yhteyshenkilöille ja 100 myyntimahdollisuuksille. Valintaluettelon (käytössä olevien tai käytöstä poistettujen) arvojen enimmäismäärä on 1 000.

Voit luoda huomautuskenttiä tietuetyypeille Yhteyshenkilö, Palvelupyyntö, Myyntimahdollisuus ja Mukautettu objekti 01 - 40. Voit luoda kullekin tietuetyypille enintään kolme mukautettua huomautuskenttää. Voit luoda salattavia kenttiä myös tietuetyypeille Asiakas, Yhteyshenkilö, Salkku, Rahatili ja Talous. Voit luoda kullekin tietuetyypille enintään viisi salattavaa kenttää. Lisätietoja on kohdassa Tietoja salattavista kentistä.

HUOMAUTUS: Mukautettu objekti -tietuetyypit tukevat mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä. Luomasi mukautetut liittyvien tietojen kentät lasketaan mukaan tietuetyypin kyseiseen kentän tyyppiin. Jos luot mukautetun liittyvien tietojen kentän, jonka tietuetyyppi on Mukautettu objekti 01 ja jonka kentän tyyppi on Kokonaisluku, luotu kenttä on yksi niistä 35 kokonaislukukentästä, jotka voit luoda Mukautettu objekti 01 -tietuetyypille. Lisätietoja mukautettujen liittyvien tietojen kentistä ja niiden luonnista on kohdassa Tietoja mukautetuista liittyvien tietojen kentistä ja Mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonti.

Tietuetyyppi

Valintaruutu

Valuutta

Päivämäärä

Päivämäärä/aika

Kokonaisluku

Monivalintaluettelo

Asiakas

35

80

25

35

35

10

Asiakkaan yhteyshenkilö

35

25

25

35

35

0

Asiakastiimi

0

0

0

0

0

0

Liiketoimintasuunnitelmatiimi

0

0

0

0

0

0

Yhteyshenkilö

35

25

25

35

35

10

Yhteyshenkilötiimi

0

0

0

0

0

0

Myyntivihje

35

25

25

35

35

10

Myyntivihjetiimi

0

0

0

0

0

0

Myyntimahdollisuus

35

25

25

35

35

10

Myyntimahdollisuuden tiimi

0

0

0

0

0

0

Toiminto

35

25

25

35

35

10

Kampanja

35

25

25

35

35

0

Ratkaisu

35

25

25

35

35

0

Tapahtuma

35

25

25

35

35

0

Talous

35

25

25

35

35

0

Varat

35

25

25

35

35

0

Salkku

35

25

25

35

35

0

Ajoneuvo

35

25

25

35

35

0

Palvelupyyntö

35

25

25

35

35

10

Palvelupyynnön tiimi

0

0

0

0

0

0

Ohjelma

35

35

25

35

35

0

Mukautettu objekti 01

35

25

25

35

35

10

Räätälöity objekti 02

35

25

25

35

35

10

Mukautettu objekti 03

35

25

25

35

35

0

Kauppias

35

25

25

35

35

10

Tuote

35

25

25

35

35

0

Omaisuus

35

25

25

35

35

0

Rahastopyyntö

35

25

25

35

35

0

Markkinointirahapyyntö

35

25

25

35

35

0

Kumppani

70

50

60

50

70

10

Tuotto

35

25

25

35

35

0

Erityishinnoittelupyyntö

35

25

25

35

35

0

Käyttäjä

35

25

25

35

35

0

Kaupan rekisteröinti

35

25

25

35

35

0

Kaupan rekisteröinnin tulotuotteet

35

25

25

35

35

0

Kurssi

35

25

25

35

35

0

Tutkinto

35

25

25

35

35

0

Sertifiointi

35

25

25

35

35

0

Opetusoikeus

35

25

25

35

35

0

Mukautetut objekti 04 jne.

35

25

25

35

35

0

Muut kuin tässä taulukossa kuvatut toimialakohtaiset tietuetyypit

35

25

25

35

35

0

Yhteyshenkilösuhde

35

25

25

35

35

0

Kutsuttu

35

25

25

35

35

0

Tietuetyyppi

Numero

Prosentti

Puhelin

Valintaluettelo

Teksti (pitkä)

Teksti (lyhyt)

Web-linkki ja
yhdistetty kenttä

Asiakas

33

30

20

100

30

70

100

Asiakkaan yhteyshenkilö

63

0

20

100

30

60

100

Asiakastiimi

0

0

0

0

0

0

20

Liiketoimintasuunnitelmatiimi

0

0

0

0

0

0

20

Yhteyshenkilö

33

30

20

100

30

70

100

Yhteyshenkilötiimi

0

0

0

0

0

0

20

Myyntivihje

33

30

20

100

30

70

100

Myyntivihjetiimi

0

0

0

0

0

0

20

Myyntimahdollisuus

33

30

20

100

30

70

100

Toiminto

33

30

20

100

30

45

100

Kampanja

35

30

20

100

30

45

100

Ratkaisu

33

30

20

100

30

46

100

Tapahtuma

33

30

20

100

30

70

100

Talous

35

30

20

100

30

70

100

Varat

33

30

10

100

30

45

100

Markkinointirahapyyntö

35

30

20

100

30

60

100

Salkku

33

30

20

100

30

70

100

Ajoneuvo

35

30

20

100

30

60

100

Palvelupyyntö

33

30

20

100

30

45

100

Palvelupyynnön tiimi

0

0

0

0

0

0

20

Erityishinnoittelupyyntö

35

30

20

100

30

60

100

Ohjelma

35

30

20

100

30

60

100

Mukautettu objekti 01

35

30

20

100

30

60

100

Räätälöity objekti 02

35

30

20

100

30

60

100

Mukautettu objekti 03

35

30

20

100

30

60

100

Kauppias

35

30

20

100

30

60

100

Tuote

33

30

10

100

30

45

100

Omaisuus

33

30

20

100

30

70

100

Rahastopyyntö

33

30

20

100

30

70

100

Kumppani

68

60

30

200

60

105

100

Tuotto

33

30

20

100

30

45

100

Käyttäjä

35

30

20

100

30

60

100

Kaupan rekisteröinti

35

30

20

100

30

60

100

Kaupan rekisteröinnin tulotuotteet

35

30

20

100

30

60

100

Kurssi

35

30

20

100

30

60

100

Tutkinto

35

30

20

100

30

60

100

Sertifiointi

35

30

20

100

30

60

100

Opetusoikeus

35

30

20

100

30

60

100

Mukautetut objekti 04 jne.

35

30

20

100

30

60

100

Muut kuin tässä taulukossa kuvatut toimialakohtaiset tietuetyypit

35

30

20

100

30

60

100

Yhteyshenkilösuhde

35

30

20

100

30

60

100

Kutsuttu

35

30

20

100

30

60

98

Seuraavassa taulukossa on luettelo muista optimoiduista kentistä, joita voi käyttää seuraavassa esitettyjen tietuetyyppien kanssa sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Lisätietoja optimoiduista kentistä on kohdassa Kenttien luonti ja muokkaus.

Tietuetyyppi

Valintaruutu

Valuutta

Päivämäärä

Päivämäärä/aika

Kokonaisluku

Monivalintaluettelo

Asiakas

5

25

25

0

25

0

Asiakkaan ryhmä

35

25

25

25

35

0

Toiminto

5

25

25

0

25

0

Arviointi

5

5

5

0

5

0

Liiketoimintasuunnitelmatiimi

35

25

25

25

35

0

Kampanja

5

5

5

0

5

0

Yhteyshenkilö

5

25

25

0

25

0

Yhteyshenkilötiimi

35

25

25

25

35

0

Mukautetut objektit 1-40

5

5

5

0

5

0

Yksikkö

35

25

25

35

35

0

Myyntivihje

5

5

5

0

5

0

Myyntivihjetiimi

35

25

25

25

35

0

Myyntimahdollisuus

5

25

25

0

25

0

Myyntimahdollisuuden tiimi

35

25

25

25

35

0

Tuote

5

5

5

0

5

0

Tuotteen käyttötarkoitus

35

25

25

35

35

0

Tuotto

5

5

5

0

5

0

Palvelupyyntö

5

25

25

0

25

0

Palvelupyynnön tiimi

35

25

25

25

35

0

Tietuetyyppi

Numero

Prosentti

Puhelin

Valintaluettelo

Teksti (pitkä)

Teksti (lyhyt)

Web-linkki tai
yhdistetyt kentät

Asiakas

25

0

0

25

25

25

0

Asiakastiimi

35

25

25

50

25

50

0

Toiminto

25

0

0

25

25

25

0

Arviointi

5

0

0

5

5

5

0

Liiketoimintasuunnitelmatiimi

35

25

25

50

25

50

0

Kampanja

5

0

0

5

5

5

0

Yhteyshenkilö

25

0

0

25

25

25

0

Yhteyshenkilötiimi

35

25

25

50

25

50

0

Mukautetut objektit 1-40

5

0

0

5

5

5

0

Yksikkö

35

30

20

100

30

60

0

Myyntivihje

5

0

0

5

5

5

0

Myyntivihjetiimi

35

25

25

50

25

50

0

Myyntimahdollisuus

25

0

0

25

25

25

0

Myyntimahdollisuuden tiimi

35

25

25

50

25

50

0

Tuote

5

0

0

5

5

5

0

Tuotteen käyttötarkoitus

35

30

20

100

30

60

0

Tuotto

5

0

0

5

5

5

0

Palvelupyyntö

25

0

0

25

25

25

0

Palvelupyynnön tiimi

35

25

25

50

25

50

0


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.