Sovelluksen mukauttaminen > Kalenterin määritys
Kalenterin määritys
Tässä aiheessa kuvataan, miten oman kalenterin asetukset määritetään yleisen Omat asetukset -linkin avulla.
Kun määrität oletuskalenterinäkymää, voit tehdä seuraavaa:
- Valitse kalenterinäkymä, jonka haluat tulevan näyttöön aina, kun napsautat Kalenteri-välilehteä.
- Määritä, mikä päivä näkyy viikon ensimmäisenä päivänä kalenterissasi ja päivämäärävalitsimissa, joista valitaan arvoja sovelluksen Oracle CRM On Demand päivämääräkenttiä varten.
- Jos et halua käyttää koko yrityksen laajuisia asetuksia, valitse viikonpäivät ja työajat, jotka haluat näyttää kalenterissasi.
Oletusarvon mukaan minkään viikonpäivän valintaruutu ei ole valittuna ja työajan alkamis- ja päättymisaikojen kentät ovat tyhjät. Työaikaa määritettäessä voidaan syöttää vain yksi alkamisaika ja yksi päättymisaika. Yksittäisille työpäiville ei voi määrittää eri työaikoja. Jos syötät työajan alkamisajan, määritä myös työajan päättymisaika. Päättymisajan on oltava myöhäisempi kuin alkamisaika. Jos vastaavasti syötät päättymisajan, myös alkamisaika on pakollinen. Oracle CRM On Demand muuntaa annetun alkamis- ja päättymisajan tarvittaessa kielesi mukaiseen muotoon, kun olet tallentanut muutokset.
Kalenterin aikavälit voivat alkaa ja päättyä tunneittain käytettäessä klassista teemaa. Modernia kalenteria käytettäessä aikavälit voivat alkaa ja päättyä joko tunnin tai puolen tunnin välein. Kalenterinäkymissä Oracle CRM On Demand pyöristää työajan alkamisajan alaspäin lähimpään tuntiin tai puoleen tuntiin tarpeen mukaan ja työajan päättymisajan ylöspäin lähimpään tuntiin tai puoleen tuntiin. Jos esimerkiksi syötät alkamisajaksi 08.40, Oracle CRM On Demand pyöristää alkamisajan kalenterinäkymissä alaspäin arvoon 8.00, jos käytät klassista teemaa, ja alaspäin arvoon 8.30, jos käytät modernia teemaa. Jos syötät päättymisajaksi 17.40, Oracle CRM On Demand pyöristää päättymisajan arvoon 18.00 sekä klassisen että modernin teeman kalenterinäkymissä.
Tietoja siitä, miten työpäivät ja -ajat näkyvät kalenterinäkymissä, on kohdassa Tietoja kalenterin työpäivistä ja -ajoista.
- Valitse kalenterinäkymien tapaamisissa näytettävät lisätiedot. Oletusarvoisesti tapaamisen Aihe-, Sijainti- ja Yhteyshenkilön nimi -kenttien tiedot näytetään tapaamisissa kalenterinäkymissä. Voit valita seuraavien lisätietojen näytön:
- Tapaamiseen linkitetyn asiakkaan nimi. Asiakkaan nimi on linkki asiakastietueeseen.
- Tapaamisen tila.
- Tapaamiseen linkitetyn pääyhteyshenkilön puhelinnumero. Puhelinnumero on linkki yhteyshenkilötietueeseen. Jos yhteyshenkilötietueen Työpuhelinnumero-kenttä täytetään, työpuhelinnumero näytetään. Jos yhteyshenkilötietueen Työpuhelinnumero-kenttää ei täytetä ja Matkapuhelinnumero-kenttä täytetään, matkapuhelinnumero näytetään.
- Määritä, haluatko saada muistutuksia aktiviteeteista, jotka omistat tai joiden osalta sinut on sisällytetty käyttäjien luetteloon, jos aktiviteeteille on määritetty muistutuksia. Aktiviteetin ilmoituksen kentän vaihtoehdot ovat seuraavat:
- Ei mitään. Jos valitset tämän vaihtoehdon, sinulle ei lähetetä muistutuksia.
- Sähköposti. Jos valitset tämän vaihtoehdon, sinulle lähetetään sähköpostimuistutuksia.
- Ponnahdusmuistutus. Jos valitset tämän vaihtoehdon, muistutukset näytetään aktiviteetin muistutuksen ponnahdusikkunassa, kun olet kirjautuneena sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand.
- S-posti- ja ponnahdusmuistutus. Jos valitset tämän vaihtoehdon, sinulle lähetetään sähköpostimuistutukset, ja muistutukset näytetään myös aktiviteetin muistutuksen ponnahdusikkunassa, kun olet kirjautuneena sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand.
- Tyhjä. Jos jätät aktiviteetin ilmoituksen kentän tyhjäksi, sinua koskee yritystasolla olevassa aktiviteetin ilmoituksen kentässä valittu vaihtoehto. Yritystason oletusvaihtoehto on Tyhjä, mutta järjestelmänvalvojasi voi valita toisen vaihtoehdon.
Voit määrittää oman kalenterisi tekemällä seuraavat vaiheet. Lisätietoja kalentereista on kohdassa Kalenteri ja aktiviteetit.
Ennen kuin aloitat. Jos haluat jakaa kalenterisi toisen käyttäjän kanssa tai määrittää mukautettuja ryhmän kalenterinäkymiä, käyttäjäroolillasi on oltava Jaa kalenteri -oikeus.
Oman kalenterin määritys
- Napsauta Omat asetukset -yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- Valitse Kalenterin asetukset -osassa Kalenterin asetukset.
- Määritä oletuskalenterinäkymä seuraavasti:
- Valitse Kalenterin oletusnäkymä.
- Valitse kalenterinäkymä.
- Valitse päivä, joka näytetään kalenterissa viikon ensimmäisenä päivänä.
Kalenteriviikko alkaa -kenttä on oletusarvoisesti tyhjä. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, käytetään koko yrityksen laajuista viikon ensimmäisen päivän asetusta.
HUOMAUTUS: Kun olet vaihtanut viikon ensimmäisen päivän, kirjaudu ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand ja kirjaudu sen jälkeen uudelleen sisään, jotta muutos näkyy kalenterissasi ja päivämäärävalitsimissa, joista päivämääräkenttien arvot valitaan sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
- Määritä kalenterin työpäivät ja -ajat kalenterin työviikko-osassa seuraavasti:
- Valitse Tapaamisen tietojen määritykset -osassa niiden lisätietojen valintaruudut, joiden haluat näkyvän kalenterinäkymiesi tapaamisissa.
- Valitse haluamasi vaihtoehto aktiviteetin ilmoituksen kentässä tai jätä kenttä tyhjäksi, jos haluat yritystason määrityksen koskevan sinua.
- Tallenna muutokset.
- Kalenterin jakaminen toiselle käyttäjälle:
- Valitse Jaa kalenteri.
- Valitse oman kalenterin jakoluettelossa Lisää käyttäjiä.
- Lisää käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa kalenterin, uusien käyttäjien myöntämisikkunan valintakuvakkeen avulla.
- Mukautetun ryhmän kalenterinäkymien määritys:
- Valitse Ryhmänäkymien hallinta.
- Valitse omissa mukautetuissa näkymissä Lisää.
- Täytä Näkymän hallinta -ikkunan kentät ja tallenna sitten tietue.
Mukautetun ryhmän kalenterinäkymien määrityksen avulla voit hallita muiden käyttäjien käytettävyyden näkymää. Kun luot uuden tapaamisen, katso käytettävyys siirtymällä ryhmän kalenterin välilehteen ja valitsemalla luomasi tai yrityksen järjestelmänvalvojan luoma kalenteriryhmä.
|