Varallisuuden hallinta > Taloussuunnitelmat > Rahoitussuunnitelman kentät
Rahoitussuunnitelman kentät
Taloussuunnitelman muokkaussivulla voit lisätä taloussuunnitelman tai päivittää aiemmin luodun taloussuunnitelman tietoja. Taloussuunnitelman muokkaussivulla näet taloussuunnitelman kentät kokonaisuudessaan.
VIHJE: Taloussuunnitelmia voi muokata myös taloussuunnitelmien luettelosivulla ja taloussuunnitelman tietojen sivulla. Lisätietoja tietueiden päivittämisestä on kohdassa Tietueen tietojen päivitys.
HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja luettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa käytönaikaisessa ohjeessa kuvatuista vakiotiedoista.
Seuraavassa taulukossa on lisätietoja taloussuunnitelman kentistä.
|
|
Kenttä
|
Kuvaus
|
Taloussuunnitelman profiili
|
Rahoitussuunnitelman nimi
|
Taloussuunnitelman nimi.
|
Tyyppi
|
Taloussuunnitelman tyyppi. Esimerkkejä: eläke, salkku, varallisuus, koulutus ja niin edelleen.
|
Rahatili
|
Rahatili, johon suunnitelma liittyy.
|
Tila
|
Taloussuunnitelman tila. Esimerkkejä: käynnissä, aktiivinen, hyväksytty, johdon tarkistettavana, asiakkaan tarkistettavana ja niin edelleen.
|
Lähetetty yhteyshenkilölle
|
Valitsemalla valintaruudun voit ilmaista, että taloussuunnitelma on lähetetty yhteyshenkilölle.
|
Yhteyshenkilön hyväksymä
|
Valitsemalla valintaruudun voit ilmaista, että yhteyshenkilö on hyväksynyt taloussuunnitelman.
|
Taloussuunnitelman yhteenveto
|
Ulkoinen järjestelmä
|
Taloussuunnitelman ulkoisten tietojen lähde, esimerkiksi sovelluksen, tietokannan tai integroinnin nimi. Kentän enimmäispituus on 50 merkkiä.
|
Ulkoinen: päivitetty viimeksi
|
Päivämäärä ja aika, jolloin taloussuunnitelman tiedot on viimeksi päivitetty (ulkoisesta lähteestä).
|
Integrointitunnus
|
Taloussuunnitelman integrointitunnus.
|
Kuvaus
|
Taloussuunnitelman yksityiskohtainen kuvaus. Kentän enimmäispituus on 16 350 merkkiä.
|
Lisätietoja
|
Omistaja
|
Rahoitussuunnitelmatietueen omistaja.
Yrityksen järjestelmänvalvojan tietuetyypille määrittämän tietueen vastuuhenkilötilan mukaan tietueen tietosivulla saattaa näkyä Omistaja-kenttä tai Kirja-kenttä tai molemmat ja toinen tai kumpikin kenttä saattaa olla tyhjä. Lisätietoja tietueiden vastuuhenkilötiloista on kohdassa Tietoja tietojen käytöstä, tietueiden jakamisesta ja tietueiden vastuuhenkilöistä.
|
Liittyvät tiedot
Tähän liittyviä taloussuunnitelmatietoja on seuraavissa aiheissa:
|