Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Jäljitettävyyden mukauttaminen

Voit seurata tarkistettujen kenttien luomista, poistamista ja palauttamista kohteessa Oracle CRM On Demand sekä määrittää, mitä tietyn tietuetyypin kirjausketjun kenttiä seurataan, jos kyseiset tietuetyypit on määritetty yrityksellesi. Seuraavassa taulukossa on luetteloitu tarkistuksenoletuskentät. Kun käyttäjät päivittävät sellaisten tietuetyyppien kenttiä, jotka järjestelmänvalvoja on määrittänyt tarkistettavaksi, järjestelmä luo kirjausketjun tietueen, joka jäljittää tietoja, kuten vanhan ja uuden arvon, sekä aikaleiman ja kenttää muokanneen käyttäjän.

Uudet asiakkaat ja sovelluksen Oracle CRM On Demand päivitetyn version käyttöönottajat: kun tarkistat tietuetyyppien yksittäisiä kenttiä, niiden luonnin, poiston ja palautuksen tarkistus on oletusarvoisesti käytössä. Jos et tarkista tietuetyyppien yksittäisiä kenttiä, mikään tietuetyypin yksittäisten kenttien luonnin, poiston ja palautuksen tarkistus ei ole käytössä. Asiakkaat voivat muuttaa näitä tietuetason tarkistusasetuksia.

Voit katsella kaikkia yrityksenlaajuisten tarkistettavien tietuetyyppien muutoksia, esimerkiksi luonteja, poistoja ja palautuksia, pääkirjausketjun avulla. Lisätietoja on kohdassa Kirjausketjun muutosten tarkistus pääkirjausketjun avulla.

Myyntimahdollisuuksien, palvelupyyntöjen ja käyttäjien tarkistus on oletusarvoisesti sallittu. Muut tietuetyypit on kuitenkin määritettävä joko ottamalla tietuetyypit käyttöön yrityksessä tai valitsemalla tarkistettavat kentät. Varmista myös, että kirjausketjuun liittyvät tarkistettavan tietuetyypin tiedot ovat vain luku -tilassa. Lisätietoja käyttöoikeusprofiileista on kohdassa Käyttöoikeusprofiilien määritysprosessi.

Kaikille tietuetyypeille voidaan määrittää, että muut kentät, sekä vakio- että mukautetut kentät, tarkistetaan. Jos haluat suurentaa tarkistettavien kenttien enimmäismäärää, muokkaa yritysprofiilin Tietuetyypin tarkistetut kentät -kenttää. Käytettävissä olevien tarkistettavien kenttien kokonaismäärä näytetään myös Tarkistettujen kenttien järjestelmänvalvojan asetukset -sivulla.

Tarkistus vaatii lisää aikaa ja resursseja

Tarkistus sisältää lisäkäsittelyn, jossa arvioidaan sopivat liiketoimintasäännöt ja lisätään lisätiedot varastoon. Käsittelyyn menee enemmän aikaa, kun tarkistus on käytössä. Toimintojen nopeuttamiseksi kunkin tietuetyypin tarkistettavien kenttien lähtökohtainen määrä on rajattu 35:een. Jos nostat tietuetyypin tarkistettavien kenttien enimmäismäärää yritysprofiilissa, käsittelyyn menee kauemmin. Mitä useampaa kenttää muutat ja mitä enemmän tietuetyyppejä merkitset tarkistettaviksi, sitä hitaammin tietue tallennetaan.

Jotkin tietueet sisältävät kenttiä, jotka tarkistetaan oletusarvoisesti. Tämä ei kuitenkaan koske kaikkia kenttiä.

Tietuetyyppi

Tarkistuksen oletuskentät

Asiakas

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Aktiviteetti

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Osoite

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Kohdistus

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Sovellus

Liikevaihto, Hakemuksen tunnus, Hyväksynnän tila, Hyväksyntäpäivämäärä, Kampanja, Valuutta, Nykyinen hyväksyjä, Sähköpostiosoite, Olemassa olevat kumppanuudet, Arvioidut kumppanuuden edut, Etunimi, Sukunimi, Sijainti, Ensisijainen faksinumero, Ensisijainen puhelinnumero, Nimi, Työntekijöiden määrä, Kumppani, Kumppaniohjelma, Kumppanin tyyppi, Ohjelmataso, Hylkäyksen syy, Lähde, Lähetyksen tila, Työpuhelinnumero, Työfaksinumero

Liiketoimintasuunnitelma

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Yhteyshenkilökenttä

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Mukautetut objektit 01 jne.

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Kaupan rekisteröinti

Hyväksynnän tila, Liittyvä yhteyshenkilö, Liittyvä asiakas, Liittyvä myyntivihje, Liittyvä myyntimahdollisuus, Matkapuhelin, Kaupunki, Sulkemispvm, Yrityksen nimi, Maa, Valuutta, Nykyinen hyväksyjä, Kaupan koko, Sähköposti, Vanhenemispvm, Faksi, Etunimi, Sukunimi, Nimi, Alkuperäinen kumppaniasiakas, Kumppaniohjelma, Postinumero, Pääasiallinen kumppani, Kiinnostava tuote, Hylkäyksen syy, Osavaltio, Katuosoite, Lähetyksen tila, Puhelinnumero, Tyyppi.

Tapahtuma

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Varat

Omistaja, Kumppani, Tila, Tavoitesumma.

Varojen pyyntö

Hyväksytty, Korvauksen päätöspvm, Korvauspyyntö, Määräpäivä, Varat, Myönnetty, Omistaja, Esihyväksynnän pvm, Esihyväksyntäpyyntö, Tila.

HCP-yhteyshenkilön kohdistus

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Talous

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Kutsuttu

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Myyntivihje

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Markkinointirahapyyntö

Esihyväksytty summa, Pyydetty summa, Hyväksynnän tila, Korvauksen päätöspvm, Korvausvaatimuksen tila, Varat, Esihyväksynnän pvm, Lähetyksen tila, Lähetyspvm, Korvausvaatimuksen hyväksytty kokonaissumma, Korvausvaatimuksen pyydetty kokonaissumma.

Tavoite

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Myyntimahdollisuus

Päättämispvm, ennuste, omistaja, todennäköisyysprosentti, tuotto, myynnin vaihe.

Kumppani

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Kumppaniohjelma

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Vakuutus

Nimellinen summa Lisätietoa on kohdassa Vakuutuskentät.

Salkku

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Näytepyyntö

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Näytepyyntönimike

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Palvelupyyntö

Alue, syy, kuvaus, omistaja, tärkeysjärjestys, lähde, tila, aihe, tyyppi.

Allekirjoitus

Yhteyshenkilö

Ratkaisu

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Erikoishinnoittelupyyntö

Hyväksynnän tila, Hyväksynnän pvm, Korvauksen päätöspvm, Korvausvaatimuksen tila, Lähetyksen tila, Lähetyspvm, Hyväksytty kokonaissumma, Pyydetty kokonaissumma, Korvausvaatimuksen hyväksytty kokonaissumma, Korvausvaatimuksen pyydetty kokonaissumma.

Käyttäjä

Lähetä kriittiset ilmoitukset aina, Todentamistyyppi, Sähköposti, Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus, Rooli, Tila, Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus.

Käyttäjän kumppanin hallinta

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti. Hyvä käytäntö on tarkistaa seuraavat kentät:

Lähetä kriittiset ilmoitukset aina, Todentamistyyppi, Sähköposti, Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus, Rooli, Tila, Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus.

HUOMAUTUS: Päätarkistusketjussa käyttäjän tietueisiin kumppanin itsehallintasivujen kautta tehdyt muutokset näkyvät Käyttäjän kumppanin hallinta -tietuetyypin kanssa.

Ajoneuvo

Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon kenttien jäljittämisen osalta:

  • Varmista kohdassa Asiakkaat, Yhteyshenkilöt ja Mukautetut objektit 01 jne., että käyttöoikeusprofiileille on määritetty asianmukainen kirjausketjun alisovelman käyttöoikeus. Järjestelmänvalvojien on määritettävä käyttöoikeudet tietyille rooleille, jotka edellyttävät kirjausketjun alisovelman käyttöoikeutta.
  • Pakolliset kentät on merkitty punaisella. Et voi tallentaa käyttäjän kirjausketjua, jos poistat jonkin valituista pakollisista kentistä.
  • Vieraskielisten avainkenttien nimi (ei ID) tallennetaan ja näytetään jäljitettävyysketjussa. Jos esimerkiksi jäljitetään asiakassuhdetta myyntimahdollisuudessa, jäljitettävyysketjussa näytetään asiakkaan nimi eikä rivin tunnusta.
  • Osoitekentät eivät ole käytettävissä millään tarkistettavilla tietuetyypeillä.
  • Valintaluettelon kentissä näytetään käyttäjän kielestä riippuvat arvot (LDV:t).
  • ID-sarakkeet, joita ei näytetä asetteluissa, eivät ole käytettävissä jäljitykseen.

HUOMAUTUS: Suojaussyistä käyttäjän tietuetyypin tarkistuksen oletuskenttiä ei voi poistaa käytöstä.

Ennen aloitusta: Tämän toimen tekeminen edellyttää, että rooliisi sisältyvät kaikki seuraavat käyttöoikeudet:

  • Sovelluksen mukautus
  • Kenttien kirjauksen hallinta
  • Roolien ja käyttöoikeuksien hallinta

Tietuetyypin jäljitettävyyden mukauttaminen

  1. Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
  2. Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
  3. Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
  4. Napsauta Kentän tarkistusasetukset -osan tietuetyypin Kentän tarkistusasetukset -linkkiä.
  5. (Valinnainen) Valitse Tarkistuksen tietuetyyppi - Tietueen luonti, jos haluat seurata tietueiden luontia tarkistusketjussa.
  6. (Valinnainen) Valitse Tarkistuksen tietuetyyppi - Tietueen poisto/palautus, jos haluat seurata tietueiden poistoa ja palautusta tarkistusketjussa.
  7. Siirrä Jäljitettävän kentän asetus -sivulla kenttiä Käytettävissä olevat -luettelosta Jäljitettävät-luetteloon tarpeen mukaan.

    Jos yrityskohtainen yläraja ylittyy, järjestelmä antaa virheilmoituksen.

    Käytettävissä olevat -luettelossa ovat mukana kaikki kyseisen tietuetyypin vakio- ja mukautetut kentät, joita ei vielä jäljitetä.

  8. Valitse Tallenna.

    Kentän jäljitys tulee voimaan heti, kun se on asetettu jäljitettäväksi.

HUOMAUTUS: Kutsuttu-tietuetyyppi on Tapahtuma-tietuetyypin alitietuetyyppi. Voit mukauttaa Kutsuttu-tietuetyypin kirjausketjukenttiä ja määrittää Kutsuttu-tietuetyypin kirjausketjuun liittyvät tiedot käyttämällä Tapahtuma-tietuetyypin Sovelluksen mukauttaminen -sivuja. Kutsuttu-tietuetyypin kirjausketjuun liittyvien tietojen osa voidaan lisätä vain Kutsutun tiedot -sivun asetteluihin. Kirjausketjun liittyvien tietojen osaa ei voi lisätä Kutsuttu-tietuetyypin yhteydessä tapahtuman tietosivun asetteluihin. Jos lisäksi käyttäjille halutaan sallia kutsuttujen tietueiden kirjausketjun katselu, tarvittavat käyttöoikeusprofiilit on päivitettävä, jotta käyttäjät voivat käyttää tapahtuman päätietuetyypin kutsuttujen kirjausketjuun liittyvää kohdetta vain luku -muodossa.


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.