Myynti > Myynnin hallinta > Yhteyshenkilöiden hallintaprosessi
Yhteyshenkilöiden hallintaprosessi
Tee seuraavat tehtävät yhteyshenkilöiden hallintaa varten:
- Tarkista yhteyshenkilön kentät ja liittyvät tiedot. Lisätietoja on kohdassa Yhteyshenkilön kentät.
- Luo uusi yhteyshenkilötietue. Lisätietoja on kohdassa Tietueiden luonti.
- Seuraa yhteyshenkilöihin liittyviä aktiviteetteja ja huomautuksia. Lisätietoja on kohdissa Aktiviteetin kentät ja Huomautusten lisäys.
- Liitä yhteyshenkilön omistaja ja näkyvyys. Lisätietoja on kohdissa Käyttöoikeusprofiilien hallinta ja Tietueiden jako (tiimit).
- Tee asiakastyytyväisyystutkimus. Lisätietoja on kohdassa Arviointikyselyiden käyttö.
- Määritä yhteyshenkilösuhteet. Lisätietoja on kohdassa Yhteyshenkilösuhteiden seuranta.
Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Lisää yhteyshenkilölle tuottotietueet. Lisätietoja on kohdassa Tulon seuranta yhteyshenkilöiden perusteella.
Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Laadi yhteyshenkilön tuotolle ennuste. Lisätietoja on kohdassa Tulon seuranta yhteyshenkilöiden perusteella.
Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Seuraa yhteyshenkilön omaisuutta. Lisätietoja on kohdassa Omaisuuden seuranta.
Huomautus: Tämä vaihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|