Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Alueiden määritys

Ennen kuin aloitat:

  • Mikäli yrityksessäsi ei ole määritetty käyttämiäsi alueita, määritä nimeämistapa ja hierarkia ennen tietojen määrittämistä sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kun syötät tietoja, aloita ylätasosta ja lisää sen jälkeen alialueet.
  • Seuraavien vaiheiden suoritus edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää alueiden hallintaoikeuden.

Seuraavassa kuvataan, miten alue määritetään.

Alueen määritys

  1. Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
  2. Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Alueen hallinta -linkkiä.
  3. Tee jokin seuraavista alueen hierarkiasivulla:
    • Lisää alue valitsemalla Uusi alue.
    • Päivitä alueen tiedot napsauttamalla asianomaista linkkiä alueen nimisarakkeessa ja valitse sitten alueen tietosivulla Muokkaa.
  4. Kirjoita alueen muokkaussivulle tarvittavat tiedot.

    Kenttä

    Kuvaus

    Alueen nimi

    Enimmäismerkkimäärä 50 merkkiä.

    Yläalue

    Jos tämä on ylätason alue, jätä tämä tyhjäksi.

    Nykyinen kiintiö

    Voit antaa tälle alueelle määrätyn kiintiön.

    Alueen valuutta

    Tulee automaattisesti yrityksesi oletusvaluutasta.

  5. Tallenna tietue.
  6. (Valinnainen) Valitse alueen tietosivulla ala-alueen otsikkoriviltä Uusi, jos haluat lisätä ala-alueita.

Yläalueen päivitys

  1. Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
  2. Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Alueen hallinta -linkkiä.
  3. Valitse alueen hierarkiasivulla ala-alue.
  4. Valitse alueen tietosivulla Muokkaa.
  5. Napsauta alueen muokkaussivulla Haku-kuvaketta yläaluekentän vierestä.
  6. Valitse Haku-ikkunassa pääasiakas.
  7. Tallenna tietue.

Alueen päivitys tietueisiin

On useita tapoja päivittää tietueen aluekenttä. Tyypillisesti tämä on automaattinen prosessi:

  • Toimeksiantohallinta: Voit käyttää toimeksiantohallintaa tämän kentän ja liittyvän omistajan ja tiiminjäsenten täyttämiseen tietueeseen.
  • Tuonti: Kun haluat päivittää useiden tietueiden alueen omistajuuden, aseta omistajan muutos käynnistämään tietueiden määräys toimeksiantohallinnassa.
  • Manuaalinen: Käyttäjä voi määrätä alueensa tietueelle.

Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.