Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Tuotteiden yhdistäminen myyntimahdollisuuksiin

Voit yhdistää tuotteita myyntimahdollisuuksiin seuraavasti:

  • seurata, mitkä tuotteet liittyvät myyntimahdollisuuteen
  • laskea myyntimahdollisuuksien tuloja tuotetulojen perusteella
  • verrata yrityksesi ennusteita tuotetuloihin ja -määriin.

Voit myös yhdistää tuotteen myyntimahdollisuuteen, kun luot myyntimahdollisuuden. Jos yrityksesi järjestelmänvalvoja on aktivoinut Tallenna ja lisää tuote -painikkeen myyntimahdollisuuden muokkaussivulle, voit valita Tallenna ja lisää tuote -painikkeen tallentaaksesi uuden myyntimahdollisuustietueen ja siirtyäksesi suoraan tuotetulon muokkaussivulle. Jos perut tuotetulotietueen lisäyksen, Oracle CRM On Demand näyttää viimeksi tallennetun myyntimahdollisuustietueen myyntimahdollisuuden tietosivulla.

Jos käyttäjäroolillasi on vähintään yksi seuraavista käyttöoikeuksista, voit päivittää myyntimahdollisuuteen linkitettyjen tuotetulotietueiden arvot kerralla käyttämällä joukkopäivitystoimintoa:

  • Minkä tahansa kentän joukkopäivitys
  • Sivun asettelussa käytettävissä olevien muokattavien kenttien joukkopäivitys

Joukkopäivitys-painike on käytettävissä Myyntimahdollisuuden tiedot -sivun Myyntimahdollisuuden tuotetulot -osassa ja myyntimahdollisuuden tuotetuloluettelon sivulla, joka avautuu napsautettaessa Näytä koko luettelo -linkkiä Myyntimahdollisuuden tiedot -sivun Myyntimahdollisuuden tuotetulot -osassa.

HUOMAUTUS: Jos käyttäjäroolille on myönnetty Sivun asettelussa käytettävissä olevien muokattavien kenttien joukkopäivitys -käyttöoikeus mutta ei Kaikkien kenttien joukkopäivitys -käyttöoikeutta, joukkopäivitysominaisuuden avulla päivitettävä kenttäjoukko saattaa olla rajoitettu. Lisätietoja siitä, miten päivitettävissä olevat kentät määräytyvät käyttöoikeuksien mukaan, on kohdassa Tietueryhmien päivitys.

Tietoja myyntimahdollisuuden kokonaissummien päivityksestä

Yrityksen määritysten mukaan myyntimahdollisuuden tulot ja tuloennuste saattavat päivittyä automaattisesti, kun myyntimahdollisuuteen linkitetyt tuotteet päivitetään. Jos järjestelmänvalvoja valitsee Ota käyttöön myyntimahdollisuuden kokonaissummien automaattinen päivitys -asetuksen yrityksen profiilissa, myyntimahdollisuuden tulot ja tuloennuste päivittyvät automaattisesti aina, kun teet muutoksen kyseiseen myyntimahdollisuuteen linkitettyyn tuotteeseen. Myyntimahdollisuuden tulot ja tuloennuste päivittyvät automaattisesti myös silloin, kun linkität tuotteen myyntimahdollisuuteen tai poistat tuotteen myyntimahdollisuudesta.

Jos järjestelmänvalvoja ei valitse Ota käyttöön myyntimahdollisuuden kokonaissummien automaattinen päivitys -asetusta yrityksen profiilissa, myyntimahdollisuuden tulot ja tuloennuste eivät päivity automaattisesti, kun päivität kyseiseen myyntimahdollisuuteen linkitettyjä tuotteita. Sen sijaan Päivitä myyntimahdollisuuden kokonaissummat -painike on käytettävissä myyntimahdollisuuden tuotetulojen liittyvien tietojen osan otsikkorivillä Myyntimahdollisuuden tiedot -sivulla. Napsauta Päivitä myyntimahdollisuuden kokonaissummat -painiketta, kun päivität myyntimahdollisuuden tulot ja tuloennusteen myyntimahdollisuuteen linkitetyn tuotteen muutoksen jälkeen.

Jotta Päivitä myyntimahdollisuudet yhteensä -painike toimisi oikein, tuotetulon muokkaussivun Tulot-kenttien määrän tulee näkyä ja niiden tulee olla täytettyjä. Järjestelmänvalvoja voi mukauttaa sivun asettelua niin, että nämä kentät ovat käytettävissä.

Tietoja tuotteen todennäköisyyden keskiarvon määrityksestä

Kun myyntimahdollisuuden tulot lasketaan, suoritettava laskutoimitus riippuu siitä, onko Tuotteen todennäköisyyden keskiarvon määritys käytössä -asetus käytössä yrityksen profiilissa:

  • Jos Tuotteen todennäköisyyden keskiarvon määritys käytössä -asetus valitaan, Oracle CRM On Demand päivittää myyntimahdollisuuden Tulot-kentän ja Todennäköisyys (%) -kentän käyttämällä kutakin linkitettyä tuotetta. Tästä syystä tuloennuste lasketaan käyttämällä kaikkien linkitettyjen tuotteiden keskimääräistä todennäköisyyttä.
  • Jos Tuotteen todennäköisyyden keskiarvon määritys käytössä -asetusta ei valita yrityksen profiilissa, Oracle CRM On Demand päivittää myyntimahdollisuuden Tulot-kentän käyttämällä kunkin linkitetyn tuotteen kokonaistuloja. Myyntimahdollisuuden Todennäköisyys (%) -kentän arvo ei päivity. Tästä syystä tuloennuste lasketaan käyttämällä myyntimahdollisuuden Todennäköisyys (%) -kentässä olevaa prosenttilukua.

HUOMAUTUS: Tuloennusteen laskentatapa on sama huolimatta Ota käyttöön myyntimahdollisuuden kokonaissummien automaattinen päivitys -valintaruudun asetuksesta yrityksen profiilissa.

Ennen aloitusta:

  • Yrityksesi tulee tiedottaa sinua siitä ennusteen laatimistavasta, jota halutaan käyttää. Yrityksen ennusteen laatimistapa määrittää mitä kenttiä sinun tulee valita, kun yhdistät tuotteita myyntimahdollisuuksiin.
  • Tietueryhmän päivitys edellyttää, että käyttäjäroolille on myönnetty vähintään yksi seuraavista käyttöoikeuksista: Kaikkien kenttien joukkopäivitys tai Sivun asettelussa käytettävissä olevien muokattavien kenttien joukkopäivitys.

Tuotteiden yhdistäminen myyntimahdollisuuksiin

  1. Valitse myyntimahdollisuus.

    Ohjeita myyntimahdollisuuksien valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen.

  2. Siirry myyntimahdollisuuden tietosivulla Myyntimahdollisuuden tuotetulot -osaan ja tee jokin seuraavista toimista:
    • Jos haluat yhdistää tuotteen, napsauta Lisää.
    • Päivitä tuotetiedot napsauttamalla tuotteen vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä.
  3. Täytä Määrä, Ostohinta ja Sulkemispvm -kentät myyntimahdollisuuden tuotteen muokkaussivulla.
  4. Mikäli tuotteesta on toistuvia tuloja, täytä Kausien aikaväli ja Kausien lukumäärä -kentät kohdassa Toistuvien tulojen tiedot.
  5. Rastita Ennuste-ruutu, jos yrityksesi ennustaa tuloja tuotetulojen perusteella ja haluat sisällyttää tämän tuotetulotietueen ennustettuihin kokonaistuloihin, ennustettuihin määriin tai molempiin.

    HUOMAUTUS: Jos yritys haluaa ennustaa myyntimahdollisuuksiin perustuvia tuloja mieluummin kuin tuotteisiin perustuvia tuloja, on parasta valita Ennuste-ruutu myyntimahdollisuuden tuotetulotietueesta.

  6. Tallenna tietue.

Laske myyntimahdollisuuksien tuloja siihen liitettyjen tuotetulojen perusteella

  1. Valitse myyntimahdollisuus.

    Ohjeita myyntimahdollisuuksien valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen.

  2. Siirry myyntimahdollisuuksien tietosivulle ja vieritä sivua alaspäin, kunnes olet kohdassa Tuotetulot. Valitse jokin seuraavista.
    • Jos haluat yhdistää tuotteen, napsauta Lisää.
    • Päivitä tuotetiedot napsauttamalla tuotteen vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä. (Jos yhdenmukainen päivittäminen on käytössä, voit päivittää tuotetulokenttiä yhdenmukaisesti myyntimahdollisuuden Tiedot-sivulla. Lisätietoa aiheeseen liittyvien tietojen kenttien päivittämisestä kohdassa Linkitettyjen tietueiden päivittäminen päätietueista käsin.)
  3. Täytä Määrä, Ostohinta ja Alkamis-/Sulkemispvm -kentät myyntimahdollisuuden tuotteen muokkaussivulla.
  4. Mikäli tuotteesta on toistuvia tuloja, täytä Kausien aikaväli ja Kausien lukumäärä -kentät kohdassa Toistuvien tulojen tiedot.
  5. Tallenna tietue.
  6. Jos Päivitä myyntimahdollisuuden kokonaissummat -painike on käytettävissä Myyntimahdollisuuden tiedot -sivun Myyntimahdollisuuden tuotetulot -osassa, päivitä myyntimahdollisuuden kokonaissummat napsauttamalla Päivitä myyntimahdollisuuden kokonaissummat -painiketta.

    Tämä laskee yhteen jokaisen yhdistetyn tuotteen tuotetulon ja näyttää sen myyntimahdollisuuden Tulot- ja Tuloennuste-kentissä.

Perusta yrityksesi ennusteet tuotteiden tulotietueisiin

  1. Valitse myyntimahdollisuus.

    Ohjeita myyntimahdollisuuksien valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen.

  2. Siirry myyntimahdollisuuden tietosivulta myyntimahdollisuuden tuotetulot -kohtaan ja valitse jokin seuraavista.
    • Jos haluat yhdistää tuotteen, napsauta Lisää.
    • Voit päivittää tuotetietoja napsauttamalla tuotetietueen vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä. (Jos yhdenmukainen päivittäminen on käytössä, voit päivittää myyntimahdollisuuden tuotetulokenttiä yhdenmukaisesti myyntimahdollisuuden Tiedot-sivulla. Lisätietoa aiheeseen liittyvien tietojen kenttien päivittämisestä kohdassa Linkitettyjen tietueiden päivittäminen päätietueista käsin.)
  3. Myyntimahdollisuuden tuotetulojen muokkaussivulla voit tehdä seuraavaa:
    1. Täytä kentät Määrä, Ostohinta ja Alkamis-/Päättymispäivämäärä.
    2. Varmista, että Alkamis-/Päättymispäivämäärä -kenttiin syöttämäsi päivämäärät sisältyvät ajanjaksoon, jota ennuste koskee ja että tietueen omistaa joku ennusteeseen osallistujista.
    3. Rastita Ennuste-ruutu. Nyt nykyisen tietueen tiedot lasketaan mukaan ennusteesi tulojen loppusummiin.
    4. Mikäli tuotteesta on toistuvia tuloja, täytä Kausien aikaväli ja Kausien lukumäärä -kentät kohdassa Toistuvien tulojen tiedot.
  4. Tallenna tietue.

    HUOMAUTUS: Jos tuotetta ei ole myyty, voit päivittää siihen liittyvän aloitus-/päättymispäivämäärän ja tyhjentää tämän tuotteen Ennuste-valintaruudun tuotetulojen sivulla. Näin estät tämän tuotteen tulojen lisäämisen yrityksen ennusteeseen. Vaihtoehtoisesti voit siirtää tuotteen pois myyntimahdollisuudesta ja luoda toisen myyntimahdollisuuden tälle tuotteelle, jos yksi useista myyntimahdollisuuteen yhdistetyistä tuotteista on pidossa. Näin estät tuotteen sisällyttämisen ennusteeseen.

Myyntimahdollisuuden tuotetulotietueiden ryhmän päivitys

  1. Siirry myyntimahdollisuuden tietosivulta myyntimahdollisuuden tuotetulot -kohtaan ja valitse jokin seuraavista.
    • Jos haluat päivittää vain tietueet, jotka näkyvät parhaillaan myyntimahdollisuuden tuotetulojen kohdalla, valitse Joukkopäivitys.
    • Jos haluat päivittää useampia tietueita kuin myyntimahdollisuuden tuotetulojen kohdalla näkyy, avaa myyntimahdollisuuden tuotetulotietueiden luettelo valitsemalla Näytä koko luettelo ja valitse sitten myyntimahdollisuuden tuotetuloluettelon sivulla Joukkopäivitys.

      HUOMAUTUS: Kun valitset myyntimahdollisuuden tuotetuloluettelon sivulla Joukkopäivitys, vain kyseisellä sivulla näkyvät tietueet ovat päivitettävissä. Jos esimerkiksi näytät myyntimahdollisuuden tuotetuloluettelon sivulla vain 10 tietuetta, vain kyseiset 10 tietuetta ovat käytettävissä päivitystä varten. Voit näyttää myyntimahdollisuuden tuotetuloluettelon sivulla enintään 100 tietuetta. Jos luettelossa on enemmän kuin 100 tietuetta, voit toistaa tehtävää niin kauan, että kaikki tietueet on päivitetty.

  2. Poista vaiheessa 1 valinta niiden tietueiden valintaruudusta, joita et halua päivittää. Valitse sitten Seuraava.
  3. Valitse vaiheessa 2 päivitettävät kentät ja syötä niille uudet arvot.

    Voit valita enintään viisi kenttää päivitystä varten. Voit poistaa aiemmat arvot kentästä jättämällä arvosarakkeen tyhjäksi vaiheessa 2.

  4. Valitse Valmis.

Myyntimahdollisuuden tuotetulojen kentät

Seuraava taulukko sisältää tuotetulokenttien tiedot. Järjestelmänvalvoja voi lisätä ja poistaa kenttiä sekä nimetä niitä uudelleen, joten sovelluksen kentät voivat erota tämän taulukon kentistä.

VAROITUS: Jos yrityksesi tekee ennusteensa tuotteiden perusteella, tuotetuloa varten syöttämäsi tiedot voivat vaikuttaa laskelmiin.

Kenttä

Kuvaus

Tärkeimmät tuotetiedot

Tuotteen nimi

Voit valita vain tuotteita, joiden yrityksesi järjestelmänvalvoja on merkinnyt olevan tilattavissa. Kun yhdistät tähän myyntimahdollisuuteen tuotteen, seuraavat kentät kopioidaan tuotteen määrityksistä: tuotteen luokka, osanumero, tyyppi, tila ja kuvaus.

Määrä

Asiakkaan tilaamien yksiköiden lukumäärä. Jos kyseessä on toistuva tuote, syötä yksiköiden lukumäärä toistojaksoa kohden. Jos esimerkiksi lähetät markkinoille 10 tulostimen säiliötä kuukaudessa, syötä tähän luku 10.

Ostohinta

Tuotteen hinta.

Tuotto

Määrä kerrottuna ostohinnalla. Tuloja ei voi korvata. Tämä kenttä vaikuttaa myyntimahdollisuuden tuotteiden ennusteeseen.

Tuoteluokka

Tuotteen kuvauksesta periytyvä luokka. Vain luku.

Osanumero

Tuotteen kuvauksesta periytyvä luku. Vain luku.

Tyyppi

Tuotteen kuvauksesta periytyvä tyyppi. Vain luku.

Tila

Tuotteen kuvauksesta periytyvä tila. Vain luku.

Kuvaus

Tuotetta koskevia lisätietoja. Enimmäispituus 250 merkkiä.

Toistuvien tulojen tiedot

Aloitus- ja päättymispvm

Tämä päivämäärä periytyy myyntimahdollisuuden päättymispäivämäärästä. Tuotteen tulonimikkeessä tämä on oletettu päättymispäivämäärä. Toistuvan tuotteen kohdalla tämä on alkamispäivämäärä. Jos toistuvan tuotteen päättymispäivämäärä on kuun viimeinen päivä ja alkamispäivä kuun puolivaiheilla, lisää yksi tietue täyttä toistuvaa hintaa varten ja toinen lyhempää tilausta varten.

Esimerkki: Alat myydä paperia eräälle yritykselle 15.5. Sen jälkeen lähetät loppuvuoden ajan 500 euron arvosta paperia jokaisen kuun lopussa.

Lisää kuun puolivälissä tehtyä tilausta varten tuotetietue, jossa on seuraavat arvot:
Tulo = 250 e
Määrä = 1

Lisää toistuvaa tilausta varten toinen tuotetietue, jossa on seuraavat arvot:
Tulo = 500 e
Määrä = 1
Aikaväli = Kuukausittain
Kausien lkm = 7 (kesäkuusta joulukuuhun)

Toistoväli

Aikaväli, jossa toistuvan tuotteen tilaukset tapahtuvat

Termi joka toinen viikko tarkoittaa "kerran kahdessa viikossa".

Kun täytät tämän kentän, sinun on täytettävä myös kenttä Kausien lkm.

Kausien lkm

Niiden kausien lukumäärä, joina toistuvasta tuotteesta saadaan tulo. Toistuva tulo voi tukea enintään 260 kautta. Se, kuinka pitkää ajanjaksoa tämä tarkoittaa, riippuu toistuvalle tuotteelle valitusta aikavälistä (kentässä Aikaväli). Jos tulo toistuu esimerkiksi viikoittain, voit seurata tuloa viiteen vuoteen asti.

HUOMAUTUS: kun täytät tämän kentän, sinun on täytettävä myös kenttä Aikaväli.

Myyntitiedot

Myynnin vaihe

Vain luku. Myyntimahdollisuudesta periytyvä Myynnin vaihe.

Todennäköisyys

Tuotteen menestyksellisen myyntituloksen todennäköisyys. Tämän kentän alkuarvo periytyy myyntimahdollisuuden myynnin vaiheesta. Voit tarvittaessa muuttaa arvon sellaiseksi, että se kuvaa paremmin kyseessä olevaa tuotetta.

Kun myynnin vaihe muuttuu, myyntimahdollisuustietueen Todennäköisyys-kentän oletusarvoksi tulee uuteen myynnin vaiheeseen liittyvä arvo mutta tuotteen Todennäköisyys-kentän arvoa ei korvata.

HUOMAUTUS: Jos yhden tai useamman myyntimahdollisuuden myynnin vaihetta muutetaan joukkopäivityksen avulla, myyntimahdollisuuksien todennäköisyysprosenttikentän arvoa ei päivitetä uuden myynnin vaiheen oletustodennäköisyysprosentiksi.

Tuloennuste

Valuutta-arvo, joka lasketaan kertomalla Tulo-kentän arvo Todennäköisyys-prosenttikentän arvolla.

Asiakas

Tähän myyntimahdollisuuteen linkitetty asiakas. Vain luku.

Omistaja

Tälle myyntimahdollisuudelle määritetyn henkilön nimi. Tämän arvon perustana on myyntimahdollisuuden omistaja. Myöhemmät myyntimahdollisuuden omistajan vaihdokset eivät vaikuta tähän kenttään.

Yleensä omistaja voi päivittää tietueen tiedot, siirtää tietueen toiselle omistajalle tai poistaa tietueen. Käyttötasoja voidaan kuitenkin säätää käytön rajoittamiseksi tai laajentamiseksi.

Tämä arvo vaikuttaa siihen, mitkä tietueet sisällytetään ennusteisiin sekä sinun tai esimiestesi ylläpitämiin raportteihin (raportit- ja dashboard-sivulta).

Kullakin tietueella on vain yksi omistaja. Myyntimahdollisuustietueita voidaan kuitenkin jakaa muille käyttäjille Myyntimahdollisuuden tiimi- tai Asiakastiimi-sivuilla. Ohjeita on kohdassa Tietueiden jako (tiimit).

 

Ennuste

Määrittää, sisällytetäänkö tuote ennusteiden loppusummiin.


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.