Varallisuuden hallinta > Salkut > Salkun tilien hallinta > Salkun tilien tärkeimpien yhteyshenkilöiden seuranta
Salkun tilien tärkeimpien yhteyshenkilöiden seuranta
Voit seurata salkun tilien avainyhteyshenkilöitä, kun lisäät heidät yhteyshenkilöiksi ja linkität salkun tilitietueeseen.
Salkun tilien avainyhteyshenkilön seuranta
- Valitse salkun tilitietue.
Ohjeita salkun tilien valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen.
- Siirry salkun tilin tietojen sivulla Yhteyshenkilöt-osaan ja valitse Lisää.
HUOMAUTUS: Haluat ehkä lisätä asetteluun Yhteyshenkilöt-osan. Lisätietoja on kohdassa Oman erittelysivun asettelun muuttaminen.
- Napsauta yhteyshenkilön luettelosivulla Nimi-sarakkeen vieressä olevaa valintakuvaketta.
- Voit luoda valintaikkunassa uuden yhteyshenkilötietueen valitsemalla Uusi tai valita aiemmin luodun yhteyshenkilön.
- Täytä yhteyshenkilön luettelosivulla tarvittavat tiedot.
- Tallenna tietue.
|