Vakuutus > Vakuutukset > Vakuutus-kentät
Vakuutus-kentät
Muokkaa vakuutusta -sivulla voit lisätä vakuutuksen tai muuttaa aikaisemmin luodun vakuutuksen tietoja. Vakuutuksen kaikki kentät näkyvät Muokkaa vakuutusta -sivulla.
Voit muokata vakuutusta myös Vakuutusluettelo-sivulla ja Vakuutuksen tiedot -sivulla. Lisätietoja tietueiden päivittämisestä on kohdassa Tietueen tietojen päivitys.
VIHJE: Voit määrittää vakuutushierarkiat, joissa vakuutus on toisen vakuutuksen alitasolla, valitsemalla vakuutustietueen ylätason vakuutuksen. Lisätietoja ylätason vakuutusten seurannasta on kohdassa Ylätason vakuutusten seuranta.
HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja luettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa käytönaikaisessa ohjeessa kuvatuista vakiotiedoista.
Seuraavassa taulukossa on lisätietoja joistakin vakuutuskentistä.
|
|
Kenttä
|
Kuvaus
|
Vakuutuksen profiili
|
Vakuutussopimusnro
|
Vakuutussopimusnumero, jonka yleensä luo järjestelmä.
|
Vakuutuksen tyyppi
|
Vakuutuksen tyyppi, kuten autom., kiinteistö, korvausvelvollisuus, työtapaturma tai henki.
|
Tila
|
Vakuutuksen tila, kuten uusi liiketoiminta, voimassaoleva, odottaa, lopetettu, uusinta tai tarjous.
|
Alitila
|
Vakuutuksen alitila, kuten ei lähetetty, välittäjän tarkistus, peruutettu tai vanhentunut.
|
Valuutta
|
Vakuutussopimuksen valuutta.
|
Voimaantulopvm
|
Päivämäärä, josta alkaen vakuutus on voimassa.
|
Vanhenemispvm
|
Päivämäärä, jolloin vakuutus vanhenee.
|
Peruutuspvm
|
Päivämäärä, jolloin vakuutus peruutettiin.
|
Maksun tila
|
Maksu, jota voidaan käyttää vakuutukseen tietyssä tilassa.
|
Maksusuunnitelma
|
Tämän vakuutuksen prosenttisuunnitelma. Kullakin vakuutusyhtiöllä voi olla erilaisia maksutasoja vakuutukselle. Joitakin esimerkkiarvoja ovat 01, 02, 03 ja niin edelleen.
|
Omistaja
|
Vakuutussopimustietueen omistaja.
Yrityksen järjestelmänvalvojan tietuetyypille määrittämän tietueen vastuuhenkilötilan mukaan tietueen tietosivulla saattaa näkyä Omistaja-kenttä tai Kirja-kenttä tai molemmat ja toinen tai kumpikin kenttä saattaa olla tyhjä. Lisätietoja tietueiden vastuuhenkilötiloista on kohdassa Tietoja tietojen käytöstä, tietueiden jakamisesta ja tietueiden vastuuhenkilöistä.
|
Vakuutuksen integrointi
|
Ulkoisen järjestelmän tunnus
|
Vakuutuksen ulkoisten tietojen ulkoisen järjestelmän tunnuksen seuranta. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Ulkoinen järjestelmä
|
Vakuutukseen liittyvien tietojen ulkoisten tietojen lähdejärjestelmä, esimerkiksi sovellus, tietokanta, integraatio ja niin edelleen.
|
Integrointitunnus
|
Vakuutuksen ulkoisten tietojen ulkoisen järjestelmän integraatiotunnuksen seuranta. Tähän kenttään mahtuu enintään 50 merkkiä.
|
Ulkoisen edellinen päivitys
|
Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tämän vakuutuksen tietoja päivitettiin ulkoisesta lähteestä.
|
Vakuutuksen asiamies
|
Ensisijainen toimisto
|
Vakuutuksen aloittanut ensisijainen yhtiö.
|
Ensisijainen asiamies
|
Ensisijainen asiamies, joka käsittelee tätä vakuutusta.
|
Viitelähde
|
Suosituslähde, kuten Internet, suoramainonta, lehti-ilmoitus tai asiakassuositus.
|
Tuottajakoodi
|
Tämän vakuutuksen vakuuttajalle tuoneen tuottajan tunnus.
|
Nimellissumma
|
Vakuutuksessa määritetty summa, joka maksetaan kuolemantapauksen yhteydessä tai vakuutuksen erääntyessä.
|
Kokonaispreemio
|
Tämän vakuutuksen maksu yhteensä.
|
Laskutustila
|
Vakuutuksen laskutuksen tila, kuten laskutettu, rauennut tai maksettu.
|
Laskun eräpäivä
|
Vakuutuksen laskun eräpäivä.
|
Ehto
|
Vakuutusaika, kuten 1 vuosi, 2 vuotta ja niin edelleen.
|
Vakuutuksen maksutapa
|
Menetelmä, jolla asiakas maksaa vakuutuksen, kuten käteinen, veloitettu, shekki tai elektroninen rahansiirto.
|
|