Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Kotisivun mukautettujen raporttien luonti

Voit lisätä tietuetyypin kotisivuille useita sekä valmiita että mukautettuja raportteja Kotisivun mukautettu raportti -ominaisuuden avulla. Tämän ominaisuuden avulla saat toimitetuksi tärkeimmät tiedot eri käyttäjille. Voit esimerkiksi konfiguroida asiakaspalveluedustajan Palvelupyyntö-kotisivun niin, että siinä näytetään asiakaspalvelupyyntöraportti.

Joidenkin tietuetyyppien vakioraportteja näytetään oletuksena tietuetyypin kotisivulla. Voit korvata vakioraportit muilla raporteilla tai voit lisätä sivulle raportteja. Voit myös määrittää kotisivun raportteja tietuetyypeille, joiden raportteja ei näytetä oletuksena tietuetyypin kotisivulla.

Voit myös upottaa raportteja V2- ja V3-luetteloista tietuetyypin kotisivujen mukautettuihin raportteihin. Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen luetteloista (V2 ja V3) sekä raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand on kohdassa Tietoja raporttien ja koontinäyttöjen upotuksesta sovellukseen Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Yrityksen esiintymän asetusten mukaan yritys ei voi välttämättä käyttää V3-luetteloa.

Jos haluat saada valmiin tai mukautetun raportin näkyviin tietuetyypin kotisivulle, sinun on ensin luotava raportille Kotisivun mukautettu raportti -tietue. Kun luot tai muokkaat tietuetyypin kotisivun asetteluja, kaikki tietuetyypille luomasi Kotisivun mukautettu raportti -tietueet näytetään ohjatun Kotisivun asettelu -toiminnon Kaikki osat -luettelossa. Saat raportin mukaan kotisivun asetteluun seuraavasti:

  • Voit siirtää raportin johonkin oletuksena kotisivun asettelussa näytettävään osien luetteloon. Näin kaikki käyttäjät, joiden rooliin kyseinen asettelu kuuluu, näkevät raportin automaattisesti omalla tietuetyypin kotisivullaan.
  • Voit siirtää raportin kotisivun asettelussa olevaan käytettävissä olevien osien luetteloon. Näin kaikki käyttäjät, joiden rooliin kyseinen asettelu kuuluu ja joilla on Mukauta kotisivuja -käyttöoikeus, voivat lisätä raportin omalle tietuetyypin kotisivulleen.

Kotisivujen mukauttamisesta on lisätietoja kohdassa Tietueen kotisivun asettelujen luonti Tietoja mukautettujen raporttien luonnista omaa kotisivua varten on kohdassa Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla.

Tietoja Kotisivun mukautettu raportti -tietueiden oikeuksien hallinnasta

Jos roolillasi on riittävät oikeudet, voit luoda mukautetun raportin tietueita ja lisätä niitä kaikkien tietuetyyppien mukautettuihin kotisivun asetteluihin. Seuraavassa taulukossa esitetään oikeudet, jotka vaaditaan eri tehtävissä mukautetun raportin tekemiseksi saataville kotisivulla.

Tehtävä

Tarvittava oikeus

Huomautukset

(Valinnainen) Mukautetun raportin luonti ja julkaiseminen koko yrityksen kansiossa

Mukautettujen raporttien hallinta

Lisätietoja on kohdassa Vastausten käytön aloitus (mukautetut raportit).

Kotisivun mukautettu raportti -tietueen luonti

Sovelluksen mukautus

Sovelluksen muokkaus - kotisivun muokkauksen hallinta

Yrityksen siirretyn jaetun kansion käyttö

Aihe sisältää tämän tehtävän ohjeet.

Yrityksen siirretyn jaetun kansion käyttöoikeudet vaaditaan vain, jos haluat lisätä raportin yrityksen siirretystä jaetusta kansiosta kotisivun mukautettuun raporttiin.

Mukautetun raporttiosan lisääminen kotisivun asetteluun

Sovelluksen mukautus

Sovelluksen muokkaus - kotisivun muokkauksen hallinta

Lisätietoja on kohdassa Tietueen kotisivun asettelujen luonti

Kotisivun asettelun lisääminen käyttäjärooliin

Roolien ja käyttöoikeuksien hallinta

Lisätietoja on kohdassa Roolien lisäys.

(Valinnainen) Mukautetun raporttiosan lisääminen tai poistaminen kotisivulta (loppukäyttäjä)

Kotisivujen mukautus

Lisätietoja on kohdassa Kotisivun asettelujen muuttaminen

Ennen aloitusta:

  • Kotisivulla käyttöönotettavan raportin on oltava tallennettuna jaettuihin kansioihin.
  • Jos haluat käyttää V3-luettelon raporttia, siirry haluamaasi raporttiin Kotisivun mukautetun raportin tiedot -sivun hakukuvakkeen avulla. Jos haluat upottaa V2-luettelon raportin tai koontinäytön, tarvitset raportin polkumerkkijonon, jotta voit liittää sen Raportin polku -kenttään luodessasi mukautettua raporttia. Seuraavassa on esimerkki raportin polkumerkkijonosta:

    Jaetut kansiot : Ennakkoanalyysi : Pikalistan raportit : Asiakkaat myyjän mukaan

    Tämän aiheen lopussa on tietoja V2-luettelon raportin polkumerkkijonon määrityksestä.

  • Jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu on valittuna yrityksen profiilissa, voit luoda mukautettuja raportteja vain, jos Käännöskieli-kentässä valittuna oleva kieli on yrityksen oletuskieli.

Kotisivun mukautetun raportin luonti

  1. Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
  2. Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
  3. Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
  4. Napsauta Kotisivun asettelun hallinta -osassa tietuetyyppiä Mukautettu kotisivun raportti.
  5. Valitse Uusi kotisivun raportti.
  6. Täytä seuraavat kentät Kotisivun mukautetun raportin tiedot -sivulla.

    Kenttä

    Huomautukset

    Nimi

    Syötä mukautetun raportin nimi.

    Merkitse käännettäväksi

    Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, jos Ota käyttöön kielenkäännöstuki Web-appleteille -valintaruutu on valittu yrityksen profiilissa. Kun luot mukautetun raportin, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on valittuna ja vain luku -tilassa. Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on vain luku -tilassa myös, jos valitset jonkin muun kielen kuin yrityksen oletuskielen mukautettujen raporttien Käännös-kentässä, ennen kuin päivität olemassa olevan mukautetun raportin.

    Jos muutat yrityksen oletuskielellä olevan mukautetun raportin nimeä, käytä Merkitse käännettäväksi -valintaruutua seuraavasti:

    • Jos haluat, että nimen käännetyt versiot korvataan päivitetyllä nimellä, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.
    • Jos haluat, että nimen käännetyt versiot säilyvät muuttumattomina, älä valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua.

      Lisätietoja mukautettujen raporttien nimien kääntämisestä on kohdassa Web-applet-sovellusten ja mukautettujen raporttien nimien kääntäminen.

    Korkeus

    Valitse Yksi tai Kaksinkertainen. Jos asetat korkeudeksi kaksinkertainen, raportista tulee kaksi kertaa niin korkea kuin kotisivun muut osat.

    Leveys

    Valitse Yksi tai Kaksinkertainen. Jos haluat raportin täyttävän koko kotisivun vasemmalta oikealta, aseta leveydeksi kaksinkertainen.

    HUOMAUTUS: Raportit, joiden HTML RowSpan -attribuutin arvo on yli 2, ylittävät toisinaan määritellyn koon.

    Suorita raportti välittömästi

    Jos valitset tämän valintaruudun, raportti suoritetaan automaattisesti, eikä käyttäjien tarvitse päivittää raporttia linkkiä napsauttamalla.

    Luettelo

    Valitse sen raportin luettelo, jonka haluat upottaa.

  7. Toimi seuraavasti Luettelo-kentässä valitsemasi luettelon perusteella:
    • Jos valitsit V2-luettelon, syötä raportin polkumerkkijono Raportin polku -kenttään.
    • Jos valitsit V3-luettelon, napsauta hakukuvaketta (suurennuslasia) ja siirry haluamaasi jaetuissa kansioissa olevaan raporttiin.

      Raportin polku -kenttä täytetään automaattisesti V3-raportin valinnan jälkeen.

  8. Kirjoita kotisivun mukautetun raportin kuvaus Kuvaus-kenttään.
  9. Valitse Tallenna.

Seuraavassa kuvataan, miten voit määrittää V2-luettelon raportin polkumerkkijonon.

V2-luettelon raportin polkumerkkijonon määritys

  1. Siirry Oracle CRM On Demand Answers -ohjelman Answers-sovelluksen käytön aloitus -sivulle ja valitse Avaa analyysi.
  2. Valitse raportti.

    Raportin polku näkyy Nimike-kentässä.

  3. Jos haluat käyttää raportin polkumerkkijonoa tietuetyypin kotisivun tai oman kotisivun mukautetussa raportissa, kopioi merkkijono Nimike-kentästä.

Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.