Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet > Kirjojen hallinta > Tietueiden määritys kirjoihin
Tietueiden määritys kirjoihin
Voit määrittää tietueita mukautettuihin kirjoihin:
- Yksi tietue kerrallaan (manuaalisesti). Voit valita kirjan arvon tietueen tietosivulla.
- Joukoittain. Voit määrittää useita tietuieta kirjoihin.
- Tuomalla kirjamäärityksiä. Voit tuoda kirjamäärityksiä ainoastaan asiakas- ja yhteystietotietueisiin. Lisätietoa kirjamääritysten tuonnista on kohdassa Tietoa kirjojen ja kirjamääritysten tuonnista
Voit määrittää tietueita kirjoihin myös käyttämällä aktiivisia työnkulkusääntöjä ja -ehtoja. Lisätietoja työnkulkusääntöjen käyttämisestä on kohdassa Tietoja työnkulkusäännöistä.
Tietoa kirjamääritysten alkamis- ja päättymispäivämääristä asiakas- ja yhteystietotietueissa
Asiakas- ja yhteystietotietueiden kirjamäärityksissä on alkamis- ja päättymispäivämäärä. Voit päivittää näitä kenttiä vain tuonnin aputoiminnon tai verkkopalveluiden avulla. Kaikissa vastaavissa verkkopalvelupyynnöissä on käytettävä Web Services v1.0 API -sovellusta.
Kirjamääritys pysyy voimassa päättymispäivämäärään saakka tai kunnes kirjamääritys poistetaan tietueesta. Päättymispäivämäärän jälkeen kirjan ja tietueen välinen liitos päättyy eikä käyttäjillä ole enää tietueen käyttöoikeutta kirjan jäsenyyden kautta. Kuitenkin niillä käyttäjillä, jotka voivat käyttää tietuetta muiden käyttöoikeutta ohjaavien osien, kuten tietueen omistuksen tai tiimin jäsenyyden kautta on yhä tietueen käyttöoikeus.
Lisätietoa aikapohjaisten kirjamääritysten hallinnasta on kohdassa Tietoa aikapohjaisista kirjamäärityksistä.
Ennen aloitusta:
- Tietueiden määrittäminen kirjoihin tietueen tietosivulla edellyttää, että tietosivun asettelu tietuetyyppiä varten sisältää Kirja-osan.
- Tietueiden joukkomääritys kirjoihin edellyttää, että käyttäjäroolissa on Kirjojen hallinta -oikeus.
Voit määrittää yksittäisen tietueen korjaan noudattamalla alla olevia ohjeita.
Yksittäisen tietueen määritys kirjaan
- Siirry tietueen tietosivulle.
- Valitse tietosivun Kirjat-osan otsikkopalkista Lisää.
- Valitse kirjanvalintasäätimestä kirja, johon tietue määritetään, ja valitse sitten OK.
Voit määrittää kerralla useita tietueita kirjoihin noudattamalla alla olevia ohjeita.
Useiden tietueiden määritys kirjoihin
- Valitse luetteloikkunan otsikkorivin Valikko-painike ja valitse sitten Tee kirjan erämääritys
- Valitse Tee kirjan erämääritys -ikkunassa Kohdekirja-ruudun vieressä oleva valintapainike ja valitse sitten Kirjan haku -kohdasta kirja, johon tietueet määritetään.
- Valitse luettelon tietueiden määritysvaihtoehto.
Alla oleva taulukko sisältää valittavissa olevat määritysvaihtoehdot.
Vaihtoehto
|
Kuvaus
|
Lisää
|
Kohdekirjan lisäys kaikkiin tietueisiin. Tämä määritys ei kuitenkaan vaikuta tietueiden mihinkään aikaisempaan kirjamääritykseen.
|
Korvaa tyyppi
|
Lisää kohdekirjan kaikkiin tietueisiin ja poistaa kaikki aikaisemmin määritetyt kirjat, joissa on sama tyyppi kohdekirjana.
HUOMAUTUS:: Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää kirjatyypit.
|
Korvaa kaikki
|
Lisää kohdekirjan kaikkiin tietueisiin ja korvaa kaikki aikaisemmin määritetyt kirjat niiden tyypistä riippumatta.
|
Korvaa kirja
|
Määrittää korvattavan kirjan.
Tässä määritetyn kirjan tietueet määritetään uudelleen kohdekirjaan. Toimenpide ei vaikuta muihin tietueisiin.
|
Poista
|
Poistaa kaikista tietueista aikaisemmin luodun määrityksen kohdekirjaan.
|
Poista kaikki
|
Poistetaan tietueista kaikki määritetyt kirjat.
|
- Jos valitset vaiheessa 3 minkä tahansa muun vaihtoehdon kuin Lisää, sinun on nyt valittava Käytä kohteessa -vaihtoehto.
Alla oleva taulukko sisältää valittavissa olevat Käytä kohteessa -vaihtoehdot.
Vaihtoehto
|
Kuvaus
|
Manuaaliset liitokset
|
Määritysvaihtoehdon käyttäminen kaikissa valituissa tietueissa, joihin kirjamääritykset tehtiin manuaalisesti.
|
Automaattiset liitokset
|
Määritysvaihtoehdon käyttäminen kaikissa valituissa tietueissa, joihin kirjamääritykset tehtiin työnkulun tai erätoiminnon kautta.
|
Molemmat
|
Määritysvaihtoehdon käyttäminen kaikissa valituissa tietueissa.
|
- Voit ottaa valitsemasi määritysehdot käyttöön valitsemalla Määritä.
Näyttöön tulee Kirjajonon erämääritys -ikkuna, jonka Aktiiviset pyynnöt -osassa näkyy määrityspyyntösi. Lisätietoja on kohdassa Kirjan erämäärityspyyntöjen jonosivu.
Kun pyyntösi on käsitelty, saat ilmoituksen sähköpostitse.
|