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Procédure de gestion des interlocuteurs

Pour gérer les interlocuteurs, effectuez les tâches suivantes :

  1. Consultez les champs d'interlocuteur et les informations connexes (reportez-vous à la rubrique Champs d'interlocuteur).
  2. Créez un nouvel enregistrement Interlocuteur (reportez-vous à la rubrique Création d'enregistrements).
  3. Suivez les activités et les remarques relatives aux interlocuteurs (reportez-vous aux rubriques Champs d'activité et Ajout de remarques).
  4. Affectez la propriété et l'accès de l'interlocuteur (voir Gestion des profils d'accès et Partage d'enregistrements (Equipes).
  5. Répondez à une enquête de satisfaction client (voir Utilisation des scripts d'évaluation.
  6. Définissez les relations entre les interlocuteurs (reportez-vous à la rubrique Suivi des relations entre interlocuteurs).

    Remarque : Cette étape est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  7. Ajoutez les enregistrements de chiffre d'affaires à l'interlocuteur (reportez-vous à la rubrique Suivi du chiffre d'affaires par interlocuteurs).

    Remarque : Cette étape est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Prévoyez le chiffre d'affaires d'interlocuteur (reportez-vous à la rubrique Suivi du chiffre d'affaires par interlocuteurs).

    Remarque : Cette étape est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Suivez les équipements d'interlocuteur (reportez-vous à la rubrique Suivi des équipements).

    Remarque : Cette étape est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.