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Domaine d'analyse de l'historique des foyers

Disponibilité

Ce domaine n'est disponible que dans Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Objectif commercial

Ce domaine offre la possibilité de générer des rapports sur les foyers pour la dimension Interlocuteur. Ces domaine permet aux conseillers et à leurs supérieurs de répondre à des questions telles que :

  • A quels foyers appartiennent les clients ?
  • Comment les actifs des foyers sont-ils répartis entre mes clients dans mon volume d'affaires ?
  • Quels sont mes premiers foyers par valeur totale des actifs ?

Le domaine Analyse de l'historique des foyers possède également une dimension Portefeuille qui peut être utilisée pour générer des rapports sur les informations des portefeuilles associés aux interlocuteurs de foyer. Notez que le portefeuille n'a qu'une relation indirecte avec les foyers (par le biais des interlocuteurs), de sorte que les attributs de la dimension Portefeuille ne peuvent pas être utilisés directement pour analyser les métriques de foyer. Vous pouvez combiner des rapports sur les foyers avec des rapports sur les portefeuilles afin d'améliorer le service client en considérant les clients comme des membres d'un foyer.

Type de relation

Simple

Champs personnalisés optimisés

Ce domaine comporte des champs personnalisés optimisés pour réduire la durée des requêtes lorsqu'ils sont utilisés dans des filtres. Les champs personnalisés optimisés se trouvent dans les dossiers dont le nom se termine par Champs personnalisés optimisés ou Métriques personnalisées optimisées, tels que Compte - Champs personnalisés optimisés et Opportunité - Métriques personnalisées optimisées. Les champs numériques personnalisés, tels que ceux dont le type est devise (CUR), entier (INT) ou nombre (NUM), sont disponibles en tant que métriques dans le dossier de métriques personnalisées optimisées si le type d'enregistrement est l'objet déterminant dans un domaine spécifique. Par exemple, le type d'enregistrement Compte est l'objet déterminant dans le domaine Historique des comptes.

La couverture des métriques et champs personnalisés est optimisée dans Oracle CRM On Demand Answers pour les types d'enregistrement suivants. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent être présents dans ce domaine en tant que dimensions ou faits :

Type d'enregistrement

Couverture Oracle CRM On Demand Answers

Compte

Tous les champs optimisés

Activité

Tous les champs optimisés

Evaluation

Tous les champs optimisés

Campagne

Tous les champs optimisés

Interlocuteur

Tous les champs optimisés

Objets personnalisés 1-40

Tous les champs optimisés dans les objets CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 et CO9 uniquement

Lead

Tous les champs optimisés

Opportunité

Tous les champs optimisés

Equipe d'opportunité

Cinq premiers champs optimisés de chaque type

Produit

Tous les champs optimisés

Chiffre d'affaires

Tous les champs optimisés

Demande d'assistance

Tous les champs optimisés

Dimensions

Ce domaine comporte les dimensions suivantes :

  • Interlocuteur
  • Foyer
  • Foyer - Interlocuteur

Métriques

Voici la liste complète des métriques de ce domaine :

  • Métriques du foyer
    • Total des actifs du foyer
      • Total des actifs du foyer
      • Total moyen des actifs du foyer
    • Total des dépenses du foyer
      • Total des dépenses du foyer
      • Total moyen des dépenses foyer
    • Total des revenus du foyer
      • Total des revenus du foyer
      • Total moyen des revenus foyer
    • Total du passif du foyer
      • Total du passif du foyer
      • Passif total moyen foyer
    • Valeur nette totale du foyer
      • Valeur nette totale du foyer
      • Total moyen disponible foyer
    • Total des actifs de l'interlocuteur
      • Total des équipements
      • Total moyen des actifs
    • Total des dépenses de l'interlocuteur
      • Total dépenses
      • Total moyen des dépenses
    • Total des revenus de l'interlocuteur
      • Total revenus
      • Total moyen des revenus
    • Total du passif de l'interlocuteur
      • Total dettes
      • Total moyen du passif
    • Valeur nette totale de l'interlocuteur
      • Valeur nette totale
      • Total moyen disponible
    • Foyer - Métriques personnalisées
    • Nombre d'interlocuteurs consolidés
    • Nombre de demandes d'assistance consolidées
    • Nombre de leads consolidés
    • Nombre d'interlocuteurs
    • Nombre de demandes d'assistance interlocuteur
    • Nombre de leads interlocuteur
    • Nombre de foyers

Notes d'utilisation

La dimension Interlocuteur inclut une hiérarchie des livres, qui permet d'analyser des métriques et des attributs connexes à tout niveau.


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.