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Modification des propriétés d'un tableau de bord interactif

Vous pouvez définir les propriétés de l'ensemble du tableau de bord, par exemple le style à utiliser, et vous pouvez supprimer, réorganiser et masquer les pages. La modification des propriétés du tableau de bord entraîne l'enregistrement des changements effectués sur la page en cours d'utilisation.

Avant de commencer. Pour que vous puissiez créer et modifier un tableau de bord interactif, votre rôle utilisateur doit vous autoriser à gérer les tableaux de bord.

Pour accéder à la page Propriétés du tableau de bord d'un tableau de bord interactif

  1. Accédez à l'éditeur de tableau de bord.

    Pour plus d'informations sur l'accès à l'éditeur de tableau de bord, reportez-vous à la rubrique Accès à l'éditeur de tableau de bord.

  2. Cliquez sur l'icône de propriétés de tableau de bord dans la partie supérieure de l'éditeur de tableau de bord.

    Modèles d'icônes incorporées On Demand

    La page Propriétés du tableau de bord s'affiche.

Sélection d'un style pour un tableau de bord interactif

Les styles définissent le mode d'affichage des tableaux de bord et des résultats. Initialement, les résultats sont formatés à l'aide d'un style par défaut. Oracle CRM On Demand fournit des styles prédéfinis parmi lesquels vous pouvez faire votre choix.

Pour sélectionner un style pour un tableau de bord interactif

  • Dans la zone Propriétés générales de la page Propriétés du tableau de bord, sélectionnez le style à utiliser dans la liste déroulante Style.

Ajout d'une description d'un tableau de bord interactif

Les descriptions sont stockées mais ne s'affichent pas dans les tableaux de bord.

Pour ajouter une description pour un tableau de bord interactif

  • Saisissez une description pour le tableau de bord dans la zone de texte Description de la page Propriétés du tableau de bord.

Modification de nom, suppression, réorganisation et masquage des pages d'un tableau de bord interactif

Cette section regroupe les procédures permettant de renommer, supprimer, réordonner et masquer les pages du tableau de bord. La zone Pages de tableaux de bord de la page Propriétés du tableau de bord affiche les pages du tableau de bord. Ces dernières sont répertoriées dans le même ordre que leurs onglets respectifs.

Lorsque vous renommez un tableau de bord, vous pouvez conserver les références des utilisateurs portant sur l'ancien nom. Cela permet de créer un raccourci incluant l'ancien nom et pointant vers le tableau de bord renommé dans le catalogue de présentation.

Si vous utilisez une page de tableau de bord, vous pouvez la masquer jusqu'à ce que les modifications soient terminées.

ATTENTION : Vous ne pouvez pas annuler les actions décrites dans les procédures suivantes en cliquant sur Annuler.

Pour renommer une page de tableau de bord interactif

  • Dans la section Pages de tableaux de bord de la page Propriétés du tableau de bord, cliquez sur l'icône Renommer pour ouvrir la page Renommer l'élément et suivez les instructions qui s'affichent.

Pour supprimer une page de tableau de bord interactif

  • Dans la section Pages de tableaux de bord de la page Propriétés du tableau de bord, cliquez sur l'icône Supprimer et confirmez la suppression lorsque vous y êtes invité.

Pour réorganiser les pages d'un tableau de bord interactif

  • Pour déplacer une page de tableau de bord vers le haut de la liste, cliquez sur la flèche de défilement vers le haut de la page dans la section Pages de tableaux de bord de la page Propriétés du tableau de bord.

    Dans le tableau de bord, l'onglet de la page est déplacé vers la gauche.

  • Pour déplacer une page de tableau de bord vers le bas de la liste, cliquez sur la flèche de défilement vers le bas de la page dans la section Pages de tableaux de bord de la page Propriétés du tableau de bord.

    Dans le tableau de bord, l'onglet de la page est déplacé vers la droite.

Pour masquer une page d'un tableau de bord interactif

  • Dans la section Pages de tableaux de bord de la page Propriétés du tableau de bord, cochez la case Masquer la page associée à la page.

    La page reste visible pour tous les utilisateurs qui la consultent à ce moment.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas modifier les autorisations d'accès à une page de tableau de bord. L'icône de sécurité de la section Pages de tableaux de bord de la page Propriétés du tableau de bord est désactivée.

Pour modifier la devise affichée dans une page de tableau de bord interactif

  • Choisissez le menu des devises et sélectionnez-en une nouvelle pour le rapport.

    Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez inclure l'invite préconstruite Devises actives de société dans le tableau de bord. Pour plus d'informations sur l'ajout de contenu prédéfini, tel qu'une invite à un tableau de bord, reportez-vous à la rubrique Création d'invites pour les tableaux de bord interactifs. Une fois cette invite ajoutée, choisissez le menu des devises et sélectionnez-en une nouvelle pour le rapport. Tous les champs de devise du tableau de bord sont mis à jour pour afficher la devise choisie. La liste des devises est limitée à celles pour lesquelles un taux de change a été défini.


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.