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Incorporation de rapports sous forme de widget
Vous pouvez incorporer des rapports et des tableaux de bord depuis Oracle CRM On Demand dans les applications prenant en charge les widgets Web. Vous pouvez également les incorporer dans des portails et des pages Web autonomes sans avoir besoin de vous connecter à l'application Oracle CRM On Demand. Pour plus d'informations sur les rapports et les tableaux de bord, voir les rubriques suivantes :
A propos des catalogues V2 et V3 pour les rapports et tableaux de bord
A compter de la version 35, les rapports et tableaux de bord sont organisés en deux catalogues, comme suit :
- Catalogue V2. Ce catalogue contient :
- Les rapports personnalisés créés par votre entreprise dans les réponses d'Oracle CRM On Demand. Ces rapports sont stockés dans les dossiers personnels et dans le dossier partagé au sein de l'entreprise sous Dossiers partagés dans les réponses d'Oracle CRM On Demand.
- Les tableaux de bord créés par votre entreprise à partir de l'onglet Tableau de bord.
- Les rapports V2 prédéfinis. Ces rapports sont stockés sous Dossiers partagés dans les réponses d'Oracle CRM On Demand.
- Catalogue V3. Ce catalogue contient :
- Les rapports et tableaux de bord créés par votre entreprise à partir de l'onglet Analyses. Ces rapports et tableaux de bord sont stockés dans les dossiers personnels et dans le dossier partagé au sein de l'entreprise sous Dossiers partagés sur le sous-onglet Catalogue de l'onglet Analyses.
- Les rapports V3 prédéfinis. Ces rapports sont stockés sous Dossiers partagés sur le sous-onglet Catalogue de l'onglet Analyses.
- Les rapports V3 migrés. Après la mise à niveau d'Oracle CRM On Demand version 35 par votre entreprise, certains rapports personnalisés créés à l'origine par votre entreprise dans les réponses d'Oracle CRM On Demand peuvent être migrés dans le catalogue V3, tout en continuant à être disponibles dans le catalogue V2. Les rapports migrés sont stockés dans le dossier partagé migré au sein de l'entreprise sous Dossiers partagés sur le sous-onglet Catalogue de l'onglet Analyses. Pour accéder aux rapports dans le dossier partagé migré au sein de l'entreprise, votre rôle d'utilisateur doit inclure le privilège Accéder au dossier partagé migré au sein de l'entreprise.
REMARQUE : Suivant la manière dont est configurée l'instance de votre entreprise, celle-ci peut ne pas avoir accès à l'onglet Analyse ou au catalogue V3.
Oracle CRM On Demand peut générer le HTML dont vous avez besoin pour intégrer les types de rapport et de tableau de bord suivants dans des widgets :
- Rapports du catalogue V2.
Si vous voulez intégrer un rapport du catalogue V2, vous devez connaître la chaîne du chemin d'accès au rapport, afin de pouvoir la coller dans le champ Chemin pour le widget Rapports. Vous trouverez ci-après un exemple de chaîne de chemin d'accès à un rapport :
Dossiers partagés : Analyse prédéfinie : Rapports de listes rapides : Comptes par commercial
Vous trouverez des instructions pour déterminer une chaîne de chemin d'accès à un rapport du catalogue V2 plus loin dans cette rubrique.
- Rapports et tableaux de bord du catalogue V3.
Vous pouvez utiliser l'icône de recherche dans la section Widget Rapports de la page Contenu Oracle CRM On Demand intégré pour accéder à un rapport ou un tableau de bord dans le catalogue V3.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas générer d'HTML pour un tableau de bord du catalogue V2 dans la section Widget Rapports de la page Contenu CRM On Demand intégré.
Avant de commencer : Le rapport ou le tableau de bord que vous voulez intégrer doit être stocké sous Dossiers partagés.
Pour intégrer un rapport
- Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Ma configuration.
- Dans la section Données et outils d'intégration de la page Infos personnelles - Page d'accueil, cliquez sur Intégrer le contenu CRM On Demand.
- Dans le champ Type de la section Widget Rapports, sélectionnez Rapport unique.
- Dans le champ Catalogue, sélectionnez le catalogue pour le rapport que vous voulez intégrer.
- Suivant le catalogue sélectionné, procédez comme suit :
- Cliquez sur Afficher le nouvel HTML.
- Copiez le code HTML dans l'application.
Lorsque vous parvenez à incorporer ce code HTML dans votre application, une fenêtre de connexion Oracle CRM On Demand s'affiche.
- Entrez vos identifiants de connexion à Oracle CRM On Demand pour accéder à votre rapport.
Pour intégrer un tableau de bord
- Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Ma configuration.
- Dans la section Données et outils d'intégration de la page Infos personnelles - Page d'accueil, cliquez sur Intégrer le contenu CRM On Demand.
- Dans le champ Type de la section Widget Rapports, sélectionnez Tableau de bord.
- Dans le champ Catalogue, sélectionnez V3.
- Cliquez sur l'icône de recherche (loupe), puis accédez au tableau de bord dont vous avez besoin dans les dossiers partagés.
Le champ Chemin est automatiquement renseigné lorsque vous sélectionnez le tableau de bord.
- Cliquez sur Afficher le nouvel HTML.
- Copiez le code HTML dans l'application.
Lorsque vous parvenez à incorporer ce code HTML dans votre application, une fenêtre de connexion Oracle CRM On Demand s'affiche.
- Entrez vos identifiants de connexion à Oracle CRM On Demand pour accéder à votre tableau de bord.
La procédure ci-après décrit comment déterminer la chaîne du chemin d'accès à un rapport dans le catalogue V2.
Pour déterminer la chaîne du chemin d'accès à un rapport dans le catalogue V2
- Dans les réponses d'Oracle CRM On Demand, sur la page Démarrage des réponses, cliquez sur Ouvrir une analyse.
- Sélectionnez un rapport.
Le chemin du rapport est indiqué dans le champ Détail.
- Copiez la chaîne depuis le champ Détail.
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