Pour de nombreux types d'enregistrement, Oracle CRM On Demand vous avertit si un enregistrement existe déjà au moment où vous le créez. L'enregistrement existant peut résider dans les enregistrements de votre société. Si vous recevez un message d'erreur indiquant un doublon, annulez la création de l'enregistrement, recherchez l'enregistrement existant et mettez-le à jour.
Pour les types d'enregistrement suivants, Oracle CRM On Demand ne vérifie pas la présence d'enregistrements en double lorsque vous créez un enregistrement par l'intermédiaire de l'interface graphique :
Le tableau suivant répertorie les champs utilisés pour déterminer si un enregistrement est en double lorsque vous le créez par l'intermédiaire de l'interface graphique :
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Type d'enregistrement
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En double si tous ces champs correspondent
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Compte
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Nom et emplacement du compte
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Concurrent compte
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Nom du concurrent
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Partenaire/compte
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Nom du partenaire
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Adresse
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Nom d'adresse
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Interlocuteur du rendez-vous
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Nom de l'interlocuteur
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Utilisateur du rendez-vous
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Nom d'utilisateur
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Pièces jointes
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Nom de fichier
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Plan commercial
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Nom, type, statut et période du plan
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Campagne
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Code source
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Destinataire de la campagne
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Interlocuteur
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Division
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Nom de la division
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Evénement
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Date de fin et Nom
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Objectif
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Nom, type, statut et période de l'objectif
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Opportunité
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Nom, compte et ID de l'interlocuteur principal de l'opportunité
REMARQUE : L'ID de l'interlocuteur principal est l'ID de l'interlocuteur que vous sélectionnez dans le champ Nom de l'interlocuteur principal.
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Concurrent d'opportunité
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Nom du concurrent
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Partenaire d'opportunité
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Nom du partenaire
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Compte du plan
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Nom du compte et du plan commercial
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Interlocuteur du plan
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Nom de l'interlocuteur et du plan commercial
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Opportunité du plan
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Plan commercial et opportunité
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Produit
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Nom du produit
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Catégorie de produits
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Nom de la catégorie
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Demande d'assistance
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Numéro d'assistance
REMARQUE : Le numéro d'assistance est généré automatiquement par Oracle CRM On Demand.
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Média social
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ID unique
REMARQUE : Oracle CRM On Demand définit automatiquement le champ ID unique sur l'ID ligne de l'enregistrement.
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Profil social
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Auteur, Communauté et Interlocuteur
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Solution
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Titre
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Interlocuteur de la tâche
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Nom de l'interlocuteur
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Utilisateur de la tâche
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Nom d'utilisateur
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Equipe
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Nom d'utilisateur
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Utilisateur
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ID utilisateur et ID de connexion de la société
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Partner Relationship Management
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Accréditation
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Nom de l'accréditation
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Demande d'accréditation
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Nom de l'accréditation, Nom du partenaire et Date de la demande
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Demande
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ID Demande
REMARQUE : L'ID de la demande est généré automatiquement par Oracle CRM On Demand.
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Certification
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Nom de la certification
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Demande de certification
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Nom de la certification, Nom de l'interlocuteur et Date de la demande
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Cours
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Nom du cours
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Inscription au cours
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Nom du cours, Nom du candidat et Date d'inscription
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Enregistrement d'affaire
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Nom et Partenaire principal
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Examen
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Nom de l'examen
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Examen - Inscription
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Nom de l'examen, Nom du candidat, Titulaire et Date de l'examen
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Budget
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ID budget
REMARQUE : Oracle CRM On Demand définit automatiquement le champ ID du budget sur l'ID ligne de l'enregistrement.
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Demande de budget
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Nom de la demande et Date de la demande
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Demande BDM
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Nom de la demande et Date de la demande
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Partenaire
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Nom du partenaire et Lieu
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Programme de partenaire
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Nom du programme de partenaire
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Liste de prix
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Nom et type de la liste de prix
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Elément détaillé de la liste de prix
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Liste de prix, Produit et Type
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Life Sciences
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Allocation
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Type d'allocation, Echantillon et Propriétaire
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Produit bloqué
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Produit, Interlocuteur
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Meilleur moment pour l'interlocuteur
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Jour, Heure de début, Heure de fin, Adresse et Nom de l'interlocuteur.
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Permis de l'interlocuteur au niveau local
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Numéro du permis et Nom de l'interlocuteur
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Allocation d'interlocuteur professionnel de santé
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Nom de l'interlocuteur, Nom du produit, Type d'allocation et Date de début
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Rapport d'audit du stock
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Type, Statut, Motif, Date de fin, Période de stock et ID de connexion utilisateur
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Période de stock
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Date de début, Actif, Rapprochée et Titulaire
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Réponse au message
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Réponse, Date de fin, Date de début, Numéro de séquence, Suivi et ID de la solution
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Plan de diffusion
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Nom, Divulgation obligatoire, Séquence verrouillée, Activer le suivi, Statut, Type, Nom de produit et Titulaire
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Elément du plan de diffusion
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Message de divulgation, Numéro de séquence, Type, Plan de diffusion parent et Nom de la solution
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Relations d'élément de plan de diffusion
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Type, Elément du plan de diffusion parent et Nom de la solution
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Produit présenté
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Liste de sélection du nom et de l'indication de produit ou sélection Nom du produit avec Indications du produit
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Indication de produit
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Nom de l'indication et Nom du produit
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Article promotionnel offert
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Produit
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Avis de non-responsabilité lié
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Langue et ID ligne d'avis de non-responsabilité sur échantillon
REMARQUE : L'ID ligne de l'avis de non-responsabilité sur échantillon provient de l'avis de non-responsabilité sur échantillon parent.
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Echantillon remis
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Produit, sans lots d'échantillons ou avec le même lot d'échantillons
REMARQUE : Les produits avec des numéros de lot d'échantillons différents sont considérés uniques.
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Stock d'échantillons
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Période de stock et échantillons
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Lot d'échantillons
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Numéro de lot et échantillon
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Transaction d'échantillon
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Nom, Date et Type
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Signature
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Contrôle de signature et Activité
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Elément de transaction
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Numéro de ligne, Numéro de la transaction et Echantillon
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Gestion de biens
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Compte financier
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Compte financier
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Propriétaire du compte financier
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Compte professionnel, Nom du titulaire du compte financier, Compte financier et Rôle
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Compte financier - Participation
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Compte financier, Produit financier et Noms des titulaires du compte financier
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Plan financier
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Compte financier, Nom du plan financier et Type
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Produit financier
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Nom du produit financier
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Transaction financière
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Compte financier, Produit financier et ID de transaction
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Portefeuille
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Numéro de compte et Produit
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Assurance
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Profil de courtier
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Partenaire, Année du profil de courtier et Nom du profil de courtier.
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Déclaration
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Numéro de déclaration et Police
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Couverture
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Nom de la couverture, Couverture et Police
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Dommage
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Numéro de déclaration, Propriété du bien assuré et Nom du dommage
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Propriété du bien assuré
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Type, Police et Numéro de séquence
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Partie concernée
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Numéro de déclaration, Interlocuteur et Rôle
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Police
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Numéro de police
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Souscripteur
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Police, Rôle
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Automobile
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Concessionnaire
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Nom
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Informations financières
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N° détail financement
REMARQUE : Le N° détail financement est généré automatiquement par Oracle CRM On Demand.
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Marque
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Marque
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Historique des ventes
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Numéro des ventes
REMARQUE : Le numéro d'historique des ventes est généré automatiquement par Oracle CRM On Demand.
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Heures de vente
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Jour et Heure d'ouverture
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Historique de l'assistance
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N° d'historique du service
REMARQUE : Le numéro d'historique de l'assistance est généré automatiquement par Oracle CRM On Demand.
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Heures d'assistance
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Jour et Heure d'ouverture
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Territoire
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Nom
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Véhicule
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Numéro d'identification du véhicule
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Interlocuteur du véhicule
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Nom d'utilisateur
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