Imprimer      Ouvrir la version PDF de l'aide en ligne


Rubrique précédente

Rubrique suivante

Liaison de comptes de portefeuille

Cette fonctionnalité est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Vous pouvez lier des comptes de portefeuille à un compte par le biais d'une relation de plusieurs à un. En d'autres termes, vous pouvez lier plusieurs comptes de portefeuilles à un seul compte, mais un compte de portefeuille ne peut être lié à des comptes différents.

Avant de commencer. Par défaut, les informations connexes du portefeuille ne sont pas affichées dans la page Comptes – Détails. Pour que vous puissiez les afficher, l'administrateur de votre société doit accorder à votre rôle un accès aux informations connexes du portefeuille. Vous ou l'administrateur de votre société doit ensuite intégrer les informations connexes du portefeuille dans la présentation de la page Comptes – Détails. Pour plus d'informations sur la personnalisation de la présentation des pages de détails, reportez-vous à la rubrique Modification de la présentation des pages de détails.

Pour lier un compte secondaire de portefeuille

  1. Sélectionnez le compte parent.

    Pour obtenir des informations sur la sélection de comptes, reportez-vous à la rubrique Recherche d'enregistrements.

  2. Faites défiler la page Détails du compte jusqu'aux informations connexes du portefeuille et cliquez sur Nouveau.
  3. Dans la page Compte de portefeuille – Modification qui s'affiche, renseignez les champs.

    Pour plus d'informations sur les comptes de portefeuille, reportez-vous à la rubrique Champs de comptes de portefeuille.

  4. Sauvegardez l'enregistrement.

Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.