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Utilisation de la liste des notes
Si cette fonction n'est pas activée pour votre société, les pages de détail de l'enregistrement contiennent une icône de note dans l'angle supérieur droit. Le nombre situé en regard de l'icône de note indique le nombre de notes associées à l'enregistrement.
Lorsque vous cliquez sur l'icône de note, une liste des notes s'affiche. Pour chaque note, le nom du créateur de la note s'affiche, ainsi que l'objet de cette dernière ou la première partie du texte de la note en cas d'absence d'objet. La date de la note s'affiche ou, si la note date du jour même, son heure.
Voici les opérations que vous pouvez effectuer à partir de la liste des notes.
Pour
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Effectuez cette procédure
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Afficher une note
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Faites défiler la page jusqu'à la note.
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Créer une note
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Cliquez sur Nouvelle note. Saisissez un objet sur la première ligne, puis la note et cliquez sur Enregistrer. La note est envoyée à la messagerie de tous les utilisateurs qui se sont inscrits pour accéder à l'enregistrement. A partir de leur messagerie, les utilisateurs peuvent cliquer sur un lien dans la note pour accéder à l'enregistrement.
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S'inscrire pour accéder aux notes relatives à un enregistrement
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Cliquez sur S'abonner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Inscription pour accéder à des notes.
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Supprimer une remarque
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Faites défiler la page jusqu'à la note et cliquez sur Supprimer. Vous supprimez ainsi la note de la messagerie et des pages de détail de l'enregistrement.
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Afficher les détails de l'expéditeur de la note
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Faites défiler la page jusqu'à la note et cliquez sur le nom de l'utilisateur. La page Utilisateur - Détails s'affiche.
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