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Suivi des invités aux événements

Pour les invités, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

  • Suivre les invités à un événement par le biais de leur signature, par exemple, pour confirmer la présence des invités à un salon commercial et conserver les retours d'informations sur l'invitation à cet événement. De plus, vous pouvez éventuellement afficher les enregistrements de lead, d'opportunité ou de compte en tant qu'éléments d'information connexes pour cet événement.
  • Ajouter un nombre illimité d'invités à un événement. Toutefois, le nombre maximum d'invités que vous pouvez ajouter à la fois est de 145. Cela signifie que vous pouvez ajouter un nombre illimité d'invités, mais par groupes de 145 individus maximum.
  • Ajouter un seul invité ou plusieurs invités à un événement à partir d'une page Détails de l'événement. Vous pouvez également ajouter un interlocuteur unique en tant qu'invité pour un événement à partir d'une page Détails de l'interlocuteur.

Pour suivre les invités à un événement (à partir d'un enregistrement d'événement)

  1. Sélectionnez l'enregistrement d'événement.

    Pour obtenir des instructions sur la sélection d'événements, voir Recherche d'enregistrements.

  2. Dans la page Evénement - Détails, faites défiler l'affichage jusqu'à la section Invités.

    REMARQUE : Pour ajouter la section Invités à la présentation de la page des détails, voir Modification de la présentation de votre page de détails.

  3. Dans la barre de titres Invités, ajoutez des invités à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
    • Cliquez sur Nouveau pour ajouter un invité à la fois à l'événement.
    • Cliquez sur Ajouter pour ajouter jusqu'à cinq invités à la fois à l'événement.
    • Cliquez sur Ajouter la liste pour ajouter plus de cinq invités à la fois à l'événement.

      REMARQUE : Si vous prévoyez d'utiliser l'enregistrement d'événement dans l'application Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, ne cliquez pas sur Ajouter la liste pour ajouter des invités car le suivi des modifications requis pour la synchronisation n'est pas pris en charge pour ce type d'enregistrement. Cliquez sur Ajouter ou Nouveau à la place. Le bouton Ajouter ou Nouveau ouvre d'autres pages de détails Invités dans lesquelles vous pouvez mettre à jour soit un seul, soit jusqu'à cinq enregistrements d'invité à la fois. Cliquez sur Ajouter la liste pour ouvrir une fenêtre de recherche d'interlocuteur qui vous permet de sélectionner plus de cinq interlocuteurs à la fois en tant qu'invités.

  4. Si vous avez cliqué sur Nouveau ou Ajouter, complétez ou mettez à jour les informations suivantes dans la page de détails Invités :
    1. Dans le champ Nom de l'interlocuteur, cliquez sur l'icône de recherche pour sélectionner un interlocuteur existant à ajouter en tant qu'invité. (Ce champ est obligatoire.)

      Le nom de l'événement provient par défaut du nom figurant sur la page Détails de l'événement.

    2. Dans le champ Statut de l'invité, sélectionnez le statut de l'invité dans la liste déroulante. Le statut par défaut est En attente. (Ce champ est obligatoire.)
    3. Complétez les champs Détails sur les sessions et Commentaires, selon les besoins,
    4. Sauvegardez l'enregistrement Invités.

      REMARQUE : Selon que vous cliquez sur Nouveau ou sur Ajouter dans la barre de titre Invités, la page de détails qui s'ouvre n'est pas la même ; dans un cas, vous pouvez mettre à jour un seul enregistrement d'invité à la fois et dans l'autre plusieurs.

  5. Si vous avez cliqué sur Ajouter la liste, sélectionnez tous les interlocuteurs que vous souhaitez ajouter comme invités dans la fenêtre de recherche d'interlocuteurs, puis cliquez sur OK une fois les sélections effectuées.

    REMARQUE : Vous pouvez filtrer la recherche à l'aide de livres et pouvez rechercher par nom de compte, type d'interlocuteur, nom et prénom. Vous pouvez également cliquer sur Nouveau dans la fenêtre de recherche pour ajouter des interlocuteurs. Si vous devez mettre à jour l'une des valeurs par défaut des champs d'invité dans les enregistrements d'invité créés, effectuez la modification en ligne sur la page de détails de l'événement ou utilisez la page d'informations sur l'invité.

  6. Dans la page de détails de l'événement, mettez à jour les champs appropriés.

    Pour plus d'informations sur les champs d'événement, voir Champs d'événement.

  7. Si la signature des invités à cet événement est requise, par exemple, pour confirmer leur présence à l'événement, et si votre administrateur a défini le champ Statut avec la valeur Signé sur la page de présentation Invité, vous pouvez vérifier le statut de ce champ dans chacun des enregistrements Invité.

    Lorsqu'une signature est obtenue, une application externe telle que Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales valide et définit le champ Statut Signé via les services Web. Une fois ce champ défini, vous ne pouvez plus l'effacer dans l'interface utilisateur d'Oracle CRM On Demand. Pour afficher des détails supplémentaires relatifs à la signature, comme le nom de l'interlocuteur ou la date et l'heure à laquelle la signature a été capturée, vous devez afficher l'enregistrement associé à la signature pour l'enregistrement d'interlocuteur correspondant à l'invité.

  8. Si votre administrateur a configuré les enregistrements de lead, d'opportunité ou de compte comme des éléments d'information connexes, vous pouvez cliquer sur Ajouter pour ajouter des comptes, des leads ou des opportunités ciblés pour cet événement.

    Vous pouvez supprimer n'importe quel compte, lead ou opportunité figurant dans les sections des éléments d'information connexes, le cas échéant, en cliquant sur le lien Supprimer figurant dans le menu déroulant Modifier.

    REMARQUE : Vous ne pouvez pas créer de nouveaux comptes, leads ou opportunités dans les sections des éléments d'information connexes. Votre administrateur peut également définir des enregistrements d'événements en tant qu'éléments d'information connexes pour les enregistrements de compte, de lead ou d'opportunité afin que vous puissiez afficher tous les événements auxquels un compte, un lead ou une opportunité participe.

  9. Sauvegardez l'enregistrement d'événement.
  10. (Facultatif) Pour n'importe quel enregistrement d'événement, vous pouvez créer un enregistrement Invité pour une page Informations sur l'invité, comme suit :
    1. Dans l'enregistrement d'événement, accédez à la section Invités et sélectionnez Afficher dans la liste déroulante d'un enregistrement d'invité.
    2. Dans la page Informations sur l'invité, cliquez sur Nouveau et renseignez les champs du nouvel enregistrement d'invité.
    3. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder l'enregistrement d'invité.

      Oracle CRM On Demand vous ramène à la page d'informations associée au premier invité figurant dans la section Invités. Pour afficher le nouvel enregistrement d'invité que vous venez de créer, revenez à la page d'informations détaillées. L'enregistrement d'invité qui vient d'être créé apparaît dans la section Invités.

Pour suivre les invités à un événement (à partir d'un enregistrement d'interlocuteur)

  1. Sélectionnez l'enregistrement d'interlocuteur.

    Pour obtenir des instructions sur la sélection d'interlocuteurs, reportez-vous à la rubrique Recherche d'enregistrements.

  2. Sur la page Détails de l'interlocuteur, allez à la section Evénement.

    REMARQUE : Pour ajouter la section Evénement à la présentation de la page de détails, voir Modification de la présentation de votre page de détails.

  3. Sur la barre de titre Evénement, cliquez sur Nouveau pour ajouter un seul invité à l'événement.

    Sur la page de modification des invités, le nom de l'interlocuteur provient par défaut de l'interlocuteur figurant sur la page Détails de l'interlocuteur.

  4. Dans le champ Statut de l'invité, sélectionnez le statut de l'invité dans la liste déroulante. (Ce champ est obligatoire.)

    Le statut par défaut est En attente.

  5. Utilisez le sélecteur de code express Evénements pour choisir un événement pour l'invité. (Ce champ est obligatoire.)
  6. Complétez les champs Détails sur les sessions et Commentaires, selon les besoins,
  7. Sauvegardez l'enregistrement Invités.

    Oracle CRM On Demand répertorie l'interlocuteur en tant qu'invité sous la section Invités de la page Détails de l'événement, et répertorie l'événement sous la section Evénement de la page Détails de l'interlocuteur.


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.