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A propos des champs personnalisés

Oracle CRM On Demand propose les champs par défaut dont la majorité des entreprises ont besoin. Cependant, vous trouverez peut-être que certains champs de vos enregistrements existants n'ont pas de correspondance dans Oracle CRM On Demand. Il vous suffit alors de créer des champs appelés champs personnalisés pour répondre aux besoins propres à votre société. Par exemple, vous aurez besoin de créer des champs personnalisés pour importer des enregistrements existants dans Oracle CRM On Demand.

Les champs personnalisés :

  • peuvent être utilisés dans les règles d'affectation, les rapports, les listes filtrées et les recherches ciblées ;

    REMARQUE : Pour des raisons de performances, certains champs personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour le tri des listes. Les liens Web et les champs concaténés ne peuvent pas être utilisés dans les règles d'affectation, les rapports et les recherches ciblées. Les champs masquables ne peuvent pas être utilisés dans les règles d'affectation, les rapports et les expressions dans Expression Builder. Pour plus d'informations, sur l'utilisation de champs personnalisés dans les rapports, voir A propos des limites dans les rapports.

  • ne peuvent pas être supprimés ;
  • ne s'affichent pas tant qu'ils ne sont pas effectivement ajoutés à des mises en page personnalisées ;
  • ne sont pas hérités d'un type d'enregistrement à un autre ;

    Par exemple, un champ personnalisé que vous avez ajouté pour les leads n'est pas transféré automatiquement aux opportunités lors de la conversion de ce lead en une opportunité.

    Les champs personnalisés d'enregistrements Leads doivent être mis en correspondance pour pouvoir les transférer lorsqu'un lead est converti en opportunité, en compte ou en interlocuteur.

  • ne peuvent pas être affichés par d'autres utilisateurs tant qu'ils ne se sont pas reconnectés ;
  • peuvent être référencés par des liens Web, des champs concaténés, des services Web et d'autres technologies d'intégration.

Le tableau suivant indique le nombre de nouveaux champs que vous pouvez ajouter à Oracle CRM On Demand. Outre ces champs, vous pouvez également utiliser des champs optimisés pour certains types d'enregistrement. Ces champs optimisés sont répertoriés dans un tableau distinct ci-dessous. Les données appartiennent aux champs disponibles pour la plupart des types d'enregistrement. Vous pouvez donc ajouter 100 nouveaux champs de liste de sélection pour des comptes, pour des interlocuteurs, pour des opportunités, etc. Une liste de sélection peut comprendre un maximum de 1 000 valeurs (actives ou inactives).

Vous pouvez créer des champs Note pour les types d'enregistrement Interlocuteur, Demande d'assistance, Opportunité et Objet personnalisé 01-40. Vous pouvez créer un maximum de 3 champs Note personnalisés pour chacun de ces types d'enregistrement. Vous pouvez créer des champs masquables pour les types d'enregistrement Compte, Interlocuteur, Portefeuille, Compte financier et Foyer. Vous pouvez créer un maximum de 5 champs masquables pour chacun de ces types d'enregistrement. Pour plus d'informations, voir A propos des champs masquables.

REMARQUE : Les types d'enregistrement Objets personnalisés prennent en charge les champs d'informations connexes personnalisés. Les champs d'informations connexes personnalisés que vous créez sont compris dans le nombre total de champs de type approprié pour le type d'enregistrement. Par exemple, si vous créez un champ d'informations connexes personnalisé de type Entier dans le type d'enregistrement Objet personnalisé 01, ce champ fera partie des 35 champs de type Entier que vous êtes autorisé à créer pour le type d'enregistrement Objet personnalisé 01. Pour plus d'informations sur les champs d'informations connexes personnalisés et la manière de les créer, voir A propos des champs d'informations connexes personnalisés et Création de champs d'informations connexes personnalisés.

Type d'enregistrement

Case à cocher

Devise

Date

Date/Heure

Entier

Liste à choix multiples

Compte

35

80

25

35

35

10

Interlocuteur du compte

35

25

25

35

35

0

Equipe chargée du compte

0

0

0

0

0

0

Equipe chargée du plan commercial

0

0

0

0

0

0

Interlocuteur

35

25

25

35

35

10

Equipe de l'interlocuteur

0

0

0

0

0

0

Lead

35

25

25

35

35

10

Equipe du lead

0

0

0

0

0

0

Opportunité

35

25

25

35

35

10

Equipe d'opportunité

0

0

0

0

0

0

Activité

35

25

25

35

35

10

Campagne

35

25

25

35

35

0

Solution

35

25

25

35

35

0

Evénement

35

25

25

35

35

0

Foyer

35

25

25

35

35

0

Budgets

35

25

25

35

35

0

Portefeuille

35

25

25

35

35

0

Véhicule

35

25

25

35

35

0

Demande d'assistance

35

25

25

35

35

10

Equipe chargée de la demande d'assistance

0

0

0

0

0

0

Programme

35

35

25

35

35

0

Objet personnalisé 01

35

25

25

35

35

10

Objet personnalisé 02

35

25

25

35

35

10

Objet personnalisé 03

35

25

25

35

35

0

Concessionnaire

35

25

25

35

35

10

Produit

35

25

25

35

35

0

Equipement

35

25

25

35

35

0

Demande de budget

35

25

25

35

35

0

Demande BDM

35

25

25

35

35

0

Partenaire

70

50

60

50

70

10

Chiffre d'affaires

35

25

25

35

35

0

Demande tarification spéciale

35

25

25

35

35

0

Utilisateur

35

25

25

35

35

0

Enregistrement d'affaire

35

25

25

35

35

0

Chiffres d'affaires du produit de l'enregistrement d'affaire

35

25

25

35

35

0

Cours

35

25

25

35

35

0

Examen

35

25

25

35

35

0

Certification

35

25

25

35

35

0

Accréditation

35

25

25

35

35

0

Objets personnalisés 04 et supérieurs

35

25

25

35

35

0

Types d'enregistrement spécifiques au secteur d'activité ne figurant pas dans ce tableau

35

25

25

35

35

0

Relation de l'interlocuteur

35

25

25

35

35

0

Invité

35

25

25

35

35

0

Type d'enregistrement

Nombre

Pourcentage

Téléphone

Liste de sélection

Texte (long)

Texte (court)

Lien Web plus
champ concaténé

Compte

33

30

20

100

30

70

100

Interlocuteur du compte

63

0

20

100

30

60

100

Equipe chargée du compte

0

0

0

0

0

0

20

Equipe chargée du plan commercial

0

0

0

0

0

0

20

Interlocuteur

33

30

20

100

30

70

100

Equipe de l'interlocuteur

0

0

0

0

0

0

20

Lead

33

30

20

100

30

70

100

Equipe du lead

0

0

0

0

0

0

20

Opportunité

33

30

20

100

30

70

100

Activité

33

30

20

100

30

45

100

Campagne

35

30

20

100

30

45

100

Solution

33

30

20

100

30

46

100

Evénement

33

30

20

100

30

70

100

Foyer

35

30

20

100

30

70

100

Budgets

33

30

10

100

30

45

100

Demande BDM

35

30

20

100

30

60

100

Portefeuille

33

30

20

100

30

70

100

Véhicule

35

30

20

100

30

60

100

Demande d'assistance

33

30

20

100

30

45

100

Equipe chargée de la demande d'assistance

0

0

0

0

0

0

20

Demande tarification spéciale

35

30

20

100

30

60

100

Programme

35

30

20

100

30

60

100

Objet personnalisé 01

35

30

20

100

30

60

100

Objet personnalisé 02

35

30

20

100

30

60

100

Objet personnalisé 03

35

30

20

100

30

60

100

Concessionnaire

35

30

20

100

30

60

100

Produit

33

30

10

100

30

45

100

Equipement

33

30

20

100

30

70

100

Demande de budget

33

30

20

100

30

70

100

Partenaire

68

60

30

200

60

105

100

Chiffre d'affaires

33

30

20

100

30

45

100

Utilisateur

35

30

20

100

30

60

100

Enregistrement d'affaire

35

30

20

100

30

60

100

Chiffres d'affaires du produit de l'enregistrement d'affaire

35

30

20

100

30

60

100

Cours

35

30

20

100

30

60

100

Examen

35

30

20

100

30

60

100

Certification

35

30

20

100

30

60

100

Accréditation

35

30

20

100

30

60

100

Objets personnalisés 04 et supérieurs

35

30

20

100

30

60

100

Types d'enregistrement spécifiques au secteur d'activité ne figurant pas dans ce tableau

35

30

20

100

30

60

100

Relation de l'interlocuteur

35

30

20

100

30

60

100

Invité

35

30

20

100

30

60

98

Outre les champs indiqués ci-dessus, le tableau ci-après montre les champs optimisés supplémentaires disponibles pour les types d'enregistrement suivants dans Oracle CRM On Demand. Pour plus d'informations sur les champs optimisés, voir Création et modification de champs.

Type d'enregistrement

Case à cocher

Devise

Date

Date/Heure

Entier

Liste à choix multiples

Compte

5

25

25

0

25

0

Equipe chargée du compte

35

25

25

25

35

0

Activité

5

25

25

0

25

0

Evaluation

5

5

5

0

5

0

Equipe chargée du plan commercial

35

25

25

25

35

0

Campagne

5

5

5

0

5

0

Interlocuteur

5

25

25

0

25

0

Equipe de l'interlocuteur

35

25

25

25

35

0

Objets personnalisés 1-40

5

5

5

0

5

0

Division

35

25

25

35

35

0

Lead

5

5

5

0

5

0

Equipe du lead

35

25

25

25

35

0

Opportunité

5

25

25

0

25

0

Equipe d'opportunité

35

25

25

25

35

0

Produit

5

5

5

0

5

0

Indication de produit

35

25

25

35

35

0

Chiffre d'affaires

5

5

5

0

5

0

Demande d'assistance

5

25

25

0

25

0

Equipe chargée de la demande d'assistance

35

25

25

25

35

0

Type d'enregistrement

Nombre

Pourcentage

Téléphone

Liste de sélection

Texte (long)

Texte (court)

Lien Web/
champs concaténés

Compte

25

0

0

25

25

25

0

Equipe chargée du compte

35

25

25

50

25

50

0

Activité

25

0

0

25

25

25

0

Evaluation

5

0

0

5

5

5

0

Equipe chargée du plan commercial

35

25

25

50

25

50

0

Campagne

5

0

0

5

5

5

0

Interlocuteur

25

0

0

25

25

25

0

Equipe de l'interlocuteur

35

25

25

50

25

50

0

Objets personnalisés 1-40

5

0

0

5

5

5

0

Division

35

30

20

100

30

60

0

Lead

5

0

0

5

5

5

0

Equipe du lead

35

25

25

50

25

50

0

Opportunité

25

0

0

25

25

25

0

Equipe d'opportunité

35

25

25

50

25

50

0

Produit

5

0

0

5

5

5

0

Indication de produit

35

30

20

100

30

60

0

Chiffre d'affaires

5

0

0

5

5

5

0

Demande d'assistance

25

0

0

25

25

25

0

Equipe chargée de la demande d'assistance

35

25

25

50

25

50

0


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.