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Champs d'interlocuteur : Préparation de l'importation

Si vous disposez de fichiers distincts pour l'importation de comptes et d'interlocuteurs, importez d'abord les comptes, puis les interlocuteurs. Vérifiez que votre fichier d'importation d'interlocuteurs contient des noms de compte valides à partir du fichier d'importation de comptes.

Si vous disposez uniquement d'un fichier d'importation d'interlocuteurs, les enregistrements Compte sont créés sur la base des données de nom de compte contenues dans le champ Nom du compte du fichier d'importation d'interlocuteurs. Si l'enregistrement Interlocuteur contient d'autres données d'adresse, Oracle CRM On Demand crée un compte et remplit le champ d'adresse de livraison avec l'adresse alternative. L'adresse de facturation reste vide.

Si plusieurs interlocuteurs sont associés au même compte, les champs d'adresse du compte sont définis sur les autres valeurs d'adresse associées au premier interlocuteur importé pour ce compte. Si le premier interlocuteur importé ne contient pas d'autres données d'adresse, mais que les enregistrements suivants en contiennent, les champs d'adresse du compte seront vides, car seul le premier interlocuteur importé est pris en compte lors de la définition des valeurs des champs d'adresse du compte. Par conséquent, si vous effectuez une importation uniquement à partir d'un fichier d'importation d'interlocuteurs, triez les données par nom de compte avant l'importation et vérifiez que le premier interlocuteur pour chaque nom de compte différent contient l'adresse que vous souhaitez utiliser pour le compte.

Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration de votre fichier CSV avant l'importation d'interlocuteurs dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure.

REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné.

Nom du champ d'interlocuteur par défaut

Type de données

Longueur maximale

Commentaires

Compte

Texte

100

Le texte de ce champ est l'un des nombreux champs utilisés pour rechercher un enregistrement Compte existant. Si aucune correspondance n'est trouvée, le nom de compte du nouveau compte est créé dans le cadre du processus d'importation d'interlocuteurs. Pour plus d'informations, voir A propos des enregistrements en double et des ID externes.

ID externe du compte

Texte

30

Aucune

Emplacement du compte

Texte

50

Le texte de ce champ est l'un des nombreux champs utilisés pour rechercher un enregistrement Compte existant. Pour plus d'informations, voir A propos des enregistrements en double et des ID externes.

Nom de l'assistant

Texte

50

Aucune

N° de tél. de l'assistant

Téléphone

40

Aucune

Meilleur moment pour appeler

Liste de sélection

30

Les valeurs par défaut sont Début d'après-midi, Début de matinée, Soir, Fin d'après-midi, Milieu de matinée et Samedi. Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Vous pouvez modifier cette liste de sélection.

Code de motif du blocage

Liste de sélection

30

Les valeurs par défaut sont Opération, Ne pas afficher, Ne pas expédier, RH et Juridique. Vous pouvez modifier cette liste de sélection.

Fréquence des visites

Liste de sélection

30

Valeurs par défaut : Pas de visite, 1-2 fois/an, 3-4 fois/an et >5 fois/an. Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Vous pouvez modifier cette liste de sélection.

Tél. portable

Téléphone

40

Aucune

Date d'enregistrement du client

Date

Non applicable

Ce champ est automatiquement renseigné avec la date du jour lorsque la valeur Client est sélectionnée dans le menu déroulant Interlocuteur - Type.

Adresse de l'interlocuteur

Liste de sélection

100

Ce champ est disponible uniquement si les adresses partagées sont définies pour votre société.

Cette valeur doit correspondre à celle du champ Nom de l'adresse dans l'enregistrement d'adresse existant. De plus, si le paramètre Valider les adresses partagées est activé, cette valeur doit correspondre à un enregistrement d'adresse existant validé.

Adresse d'interlocuteur 1

Texte

200

Pour obtenir des instructions sur la correspondance des champs d'adresse pays par pays, consultez la rubrique A propos de la correspondance des pays et des adresses.

Ce champ n'est pas disponible si les adresses partagées sont définies pour votre société.

Adresse interlocuteur 2, 3

Texte

100 chacune

Pour obtenir des instructions sur la correspondance des champs d'adresse pays par pays, consultez la rubrique A propos de la correspondance des pays et des adresses.

Ce champ n'est pas disponible si les adresses partagées sont définies pour votre société.

Ville de l'interlocuteur

Texte

50

Ce champ n'est pas disponible si les adresses partagées sont définies pour votre société.

Pays de l'interlocuteur

Liste de sélection

30

Les valeurs par défaut sont les noms de tous les pays du monde. La valeur valide pour les Etats-Unis est USA. L'application ne vous permet pas de modifier les valeurs valides de ce champ. Assurez-vous que les données d'importation correspondent aux valeurs valides pour ce champ avant de les importer (voir A propos de la correspondance des pays et des adresses).

Ce champ n'est pas disponible si les adresses partagées sont définies pour votre société.

Devise de l'interlocuteur

Liste de sélection

20

Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. De ce fait, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides.

Boîte postale/Code de tri de l'interlocuteur

Texte

50

Si votre fichier comporte des adresses hors des Etats-Unis, faites correspondre les éléments d'adresse suivants avec ce champ : Colonie/Section, Code CEDEX, Adresse 4, URB et Commune (voir A propos de la correspondance des pays et des adresses).

Ce champ n'est pas disponible si les adresses partagées sont définies pour votre société.

Province de l'interlocuteur

Texte

50

Si votre fichier comporte des adresses hors des Etats-Unis, faites correspondre les éléments d'adresse suivants (ou les équivalents dans l'Etat concerné) avec ce champ : Etat MEX, Etat BRA, Commune, Partie du territoire, Ile, Préfecture, Région, Emirat et Oblast (région) (voir A propos de la correspondance des pays et des adresses).

Ce champ n'est pas disponible si les adresses partagées sont définies pour votre société.

Type d'interlocuteur

Liste de sélection

30

Valeurs valides par défaut : Prospect, Client, Partenaire et Concurrent

Etat US de l'interlocuteur

Liste de sélection

2

Valeurs valides par défaut : Abréviations standard (deux lettres majuscules) pour tous les états nord-américains. L'application ne vous permet pas de modifier les valeurs valides de ce champ. Avant de procéder à l'importation, assurez-vous que les données d'importation correspondent aux valeurs valides pour ce champ.

Ce champ n'est pas disponible si les adresses partagées sont définies pour votre société.

Code postal de l'interlocuteur

Texte

30

Ce champ n'est pas disponible si les adresses partagées sont définies pour votre société.

Score du crédit

Nombre

22

Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Devise

Liste de sélection

15

Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. De ce fait, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides.

Mix d'investissements actuel

Liste de sélection

30

Valeurs par défaut : Agressif, Modéré et Conservateur. Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Vous pouvez modifier cette liste de sélection.

ID client

Texte

11

Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Date de naissance

Date

7

Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Diplôme

Liste de sélection

30

Les valeurs par défaut sont : PHD, M.D., Dental officier, MBA, Infirmière enregistrée, R.T., Pharmacien enregistré, Maîtrise de sciences, Dentiste, LPN et Mastère de Santé Publique. Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Vous pouvez modifier cette liste de sélection.

Service

Texte

75

Aucune

Description

Texte

16,350

Si un champ Description du fichier d'importation contient plus de 16 350 caractères, il est tronqué à 16 252 caractères. Les caractères surnuméraires (dans la limite de 16 350) sont ajoutés aux notes liées.

Division

Texte

50

Aucune

E-mail

Texte

100

Si la case Autoriser les caractères Unicode dans les champs d'e-mail est cochée sur le profil de la société, la plupart des caractères Unicode (UTF-8) sont autorisés.

Pour plus d'informations sur la case à cocher Autoriser les caractères Unicode dans les champs d'e-mail, voir Configuration des paramètres de la société.

Pour plus d'informations sur les caractères pris en charge pour l'utilisation dans des adresses e-mail, voir A propos des caractères spéciaux dans des adresses e-mail.

Niveau d'expérience

Liste de sélection

30

Valeurs par défaut : Aucune, Limité, Bon et Extensif. Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Vous pouvez modifier cette liste de sélection.

ID unique externe

Texte

30

Aucune

Prénom

Texte

50

Ce champ est requis par défaut. Avant de procéder à l'importation, assurez-vous que tous les enregistrements possèdent une valeur dans ce champ.

Prénom furigana

Texte

50

Equivalent Furigana du Kanji (pour le japonais uniquement).

Nom de famille furigana

Texte

50

Equivalent Furigana du Kanji (pour le japonais uniquement).

Sexe

Liste de sélection

1

Valeurs par défaut : F et M. Vous pouvez modifier cette liste de sélection. Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tél. (domicile)

Téléphone

40

Aucune

Valeur résidence

Devise

15

Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

ID d'intégration

Texte

30

Aucune

Durée de l'investissement

Liste de sélection

30

Valeurs par défaut : Court terme, Moyen terme et Long terme. Vous pouvez modifier cette liste de sélection. Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Fonction

Texte

75

Aucune

Date de la dernière visite

Date/Heure

 

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Nom de famille

Texte

50

Ce champ est requis par défaut. Avant de procéder à l'importation, assurez-vous que tous les enregistrements possèdent une valeur dans ce champ.

Source du lead

Liste de sélection

30

Valeurs valides par défaut : Publicité, Courrier direct, E-mail, Evénement - Séminaire, Evénement - Salon, Evénement - Autre, Liste - Acheté, Liste - Loué, Référence - Employé, Référence - Externe, Site Web et Autre.

Evénement de la vie

Liste de sélection

30

Valeurs par défaut : Mariage, Naissance d'enfant, Retraite, Divorce et Autre. Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Responsable

Non applicable

Non applicable

Actuellement, il n'est pas possible d'importer des données dans ce champ. Sa valeur ne peut être définie que directement dans l'application (sur la page Interlocuteurs - Modification).

ID externe du responsable

Texte

30

Aucune

Situation familiale

Liste de sélection

30

Valeurs par défaut : Célibataire, Divorcé, Marié, Partenaire, Séparé et Veuf/veuve. Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Potentiel du marché

Liste de sélection

30

Valeurs par défaut : Elevé, Moyen et Bas. Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Deuxième prénom

Texte

50

Aucune

Modifié par

Non applicable

Non applicable

Actuellement, il n'est pas possible de définir la valeur de ce champ pendant l'importation. Sa valeur est définie automatiquement par l'application.

M./Mme/Mlle

Liste de sélection

15

Valeurs valides par défaut : Mlle, M., Mlle, Mme et Dr

Ne jamais envoyer d'e-mail

Case à cocher

Non applicable

Aucune

Objectif

Liste de sélection

30

Valeurs par défaut : Préservation du capital, Revenus, Revenu/Croissance, Equilibré, Croissance, Croissance agressive et Diversification internationale. Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Accepter

Case à cocher

Non applicable

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Refuser

Case à cocher

Non applicable

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Propriétaire ou locataire

Liste de sélection

30

Valeurs par défaut : Propriétaire et Locataire. Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Propriétaire

E-mail

50

Les données des fichiers doivent correspondre à l'ID de connexion pour un utilisateur Oracle CRM On Demand existant. Si un enregistrement ne contient pas une valeur valide pour ce champ (ou aucune valeur), l'ID de l'e-mail de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation lui est affecté.

Si ce champ n'est pas mis en correspondance avec un champ de fichier d'importation valide lors de l'exécution de l'Assistant d'importation, le propriétaire est défini sur l'ID de l'e-mail de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation pour tous les enregistrements importés.

ID externe du propriétaire

Texte

30

Aucune

ID système externe de l'adresse personnelle

Texte

30

Si les adresses partagées sont activées pour votre société, le type de données de ce champ devient une liste de sélection. La valeur de ce champ doit correspondre à l'ID unique externe d'un enregistrement d'adresse existant. De plus, si le paramètre Valider les adresses partagées est activé, cette valeur doit correspondre à un enregistrement d'adresse existant validé.

Groupe de valeurs de liste de sélection

Texte

50

Aucune

Objectif principal

Liste de sélection

30

Les valeurs par défaut sont Epargne - éducation enfants, Epargne en vue d'études, Nouvelle maison, Accumulation de richesse, Planification immobilière, Préservation des actifs et Retraite. Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Privé

Case à cocher

Non applicable

Ce champ doit être défini sur l'état coché pour que cet interlocuteur soit visible uniquement par le propriétaire du compte.

Profession

Texte

50

Aucun.

Date de qualification

Date/Heure

Non applicable

Aucun.

Classement 1

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Pour plus d'informations, voir A propos des champs affichés sous forme d'images.

Classement 2

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Classement 3

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Profile des risques

Liste de sélection

30

Les valeurs par défaut sont N'aime pas prendre de risque, Prend des risques, Conservateur, Modéré et Agressif. Spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Recommandé par

Liste de sélection

101

Aucun.

Chemin d'accès

Liste de sélection

30

Valeurs par défaut : Voie d'accès 1, Voie d'accès 2, Voie d'accès 3 et Voie d'accès 4. Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Segment

Liste de sélection

30

Valeurs par défaut : Fonctionnaire, Ouvriers et agents de maîtrise, Rural / Ferme, Vente en gros, Très abondant, Valeur nette maximum, Cinq fois millionnaires et Valeur nette très élevée. Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Travailleur indépendant

Case à cocher

Non applicable

Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Campagne source

Liste de sélection

100

Campagne qui a généré l'interlocuteur.

Statut

Liste de sélection

30

Cette colonne contient le statut d'un client ou d'un interlocuteur. Les valeurs autorisées sont les suivantes : Actif, Dossier inerte et Dossier clos.

Alerte 1

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.

Pour plus d'informations, voir A propos des champs affichés sous forme d'images.

Alerte 2

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.

Alerte 3

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.

Tranche d'imposition

Nombre

22

Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Catégorie

Liste de sélection

30

Valeurs par défaut : Or, Argent, Bronze, 100 meilleures, Haut, Moyenne et Bas. Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Fuseau horaire

Liste de sélection

30

Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. De ce fait, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides standard.

Total des équipements

Devise

15

Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total dépenses

Devise

15

Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total revenus

Devise

15

Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total dettes

Devise

15

Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Valeur nette totale

Devise

15

Propre à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Type

Liste de sélection

30

Les valeurs par défaut sont Prospect, Client, Partenaire et Concurrent.

Fax (bureau)

Téléphone

40

Aucune

Tél. (bureau)

Téléphone

40

Aucune

Ventes cumulées

Devise

15

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

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Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.