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Procédure de configuration des livres

Pour définir les livres de votre société, effectuez les tâches suivantes :

  1. Demandez à Oracle CRM On Demand Customer Care d'activer la fonctionnalité des livres pour la société.

    Une fois que Oracle CRM On Demand Customer Care a activé la fonctionnalité de livres pour votre société, plusieurs contrôles deviennent alors disponibles dans Oracle CRM On Demand. Pour vérifier que ces contrôles sont disponibles et que le rôle Administrateur est défini pour utiliser les livres, reportez-vous à la rubrique Vérification de la définition des livres pour le rôle Administrateur.

  2. Créez la structure des livres.

    Pour plus d'informations sur la conception de la structure des livres, reportez-vous à la rubrique A propos de la conception des structures de livres.

  3. (Facultatif) Créez des types de livre et les rôles d'utilisateur correspondants.

    Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création de types et des rôles d'utilisateur des livres.

  4. (Facultatif) Configurez le mode de propriété des enregistrements pour les types d'enregistrement.

    Pour plus d'informations, voir A propos des modes de propriété des enregistrements et Configuration des modes de propriété des enregistrements.

  5. Créez les livres et leurs hiérarchies.

    Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création des livres et de leurs hiérarchies.

  6. Associez des utilisateurs aux livres.

    Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Association d'utilisateurs aux livres.

  7. Activez les livres pour votre société.

    Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Activation des livres pour votre société.

  8. Activez les livres pour les utilisateurs et les rôles d'utilisateur.

    Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Activation des livres pour les utilisateurs et les rôles d'utilisateur.

Rubriques connexes

Consultez les rubriques suivantes pour obtenir des informations connexes sur les livres et les structures de livres :


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.