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Personnalisation de la piste d'audit

Vous pouvez effectuer un suivi des opérations de création, de suppression et de restauration des champs audités dans Oracle CRM On Demand, ainsi que spécifier les champs de la piste d'audit de certains types d'enregistrement qui doivent faire l'objet d'un suivi si ces types d'enregistrement sont configurés pour votre société. Le tableau suivant dresse la liste de ces champs. Lorsque des utilisateurs mettent à jour les champs des types d'enregistrement marqués pour audit par un administrateur, un enregistrement de piste d'audit est créé pour garder trace d'informations telles que l'ancienne et la nouvelle valeur, ainsi que de l'horodatage et de l'utilisateur qui a apporté la modification.

A l'intention des nouveaux clients et de ceux qui procèdent à la mise à jour d'Oracle CRM On Demand à la version actuelle, si vous effectuez l'audit de champs spécifiques par type d'enregistrement, l'audit des opérations de création, de suppression et de restauration de champs spécifiques aux types d'enregistrement est alors activé par défaut. Si vous n'effectuez pas l'audit de champs spécifiques par type d'enregistrement, tout l'audit de création, de suppression et de restauration de champs spécifiques aux types d'enregistrement est alors désactivé. Les clients peuvent ensuite modifier ces paramètres d'audit par niveau d'enregistrement.

Vous pouvez afficher toutes les modifications apportées aux types d'enregistrement auditables à l'échelle de la société, notamment ceux créés, supprimés ou restaurés, à l'aide de la piste d'audit principale. Pour plus d'informations, voir Consultation des modifications de la piste d'audit avec la piste d'audit principale.

L'audit des opportunités, des demandes d'assistance et des utilisateurs est activé par défaut. Toutefois, vous devez configurer d'autres types d'enregistrement en activant les types d'enregistrement à utiliser par votre société ou en sélectionnant les champs sur lesquels vous voulez faire porter l'audit. Assurez-vous également que les informations associées à la piste d'audit du type d'enregistrement que vous souhaitez auditer sont configurées en lecture seule. Pour plus d'informations sur les profils d'accès, voir Processus de définition des profils d'accès.

Pour chacun des types d'enregistrement, vous pouvez spécifier que d'autres champs, standard et personnalisés, fassent l'objet d'un audit. Si vous souhaitez augmenter le nombre maximum de champs audités, modifiez le champ Champs auditables du type d'enregistrement dans le profil de la société. Le nombre total de champs audités disponibles est également affiché dans la page de paramètres administrateur Champs audités.

L'audit demande plus de temps et de ressources

L'audit implique un traitement supplémentaire pour évaluer les règles commerciales appropriées et ajouter les données supplémentaires en mémoire. En conséquence, l'opération exige plus de temps lorsque vous activez la fonction d'audit. Pour réduire cette incidence, le nombre initial de champs auditables est limité à 35 par type d'enregistrement. Si vous décidez d'augmenter cette limite en modifiant le champ Champs d'audit du type d'enregistrement dans le profil de votre société, le traitement est plus long. Plus le nombre de champs modifiés et marqués comme auditables sur un type d'enregistrement est important, plus la sauvegarde de l'enregistrement prendra de temps.

Dans certains types d'enregistrement, certains champs font l'objet d'un audit par défaut. Mais certains champs n'en font l'objet.

Type d'enregistrement

Champs audités par défaut

Compte

Aucun champ n'est audité par défaut.

Activité

Aucun champ n'est audité par défaut.

Adresse

Aucun champ n'est audité par défaut.

Allocation

Aucun champ n'est audité par défaut.

Application

CA annuel, ID de la demande, Statut d'approbation, Date d'approbation, Campagne, Devise, Approbateur actuel, Adresse e-mail, Partenariats existants, Avantages du partenariat escomptés, Prénom, Nom, Lieu, N° fax principal, Tél. principal, Nom, Nombre d'employés, Partenaire, Programme de partenaires, Type de partenaire, Niveau du programme, Motif du rejet, Source, Statut de soumission, N° fax (bureau), N° téléphone (bureau).

Plan commercial

Aucun champ n'est audité par défaut.

Champ d'interlocuteur

Aucun champ n'est audité par défaut.

Objets personnalisés 01 ou supérieurs

Aucun champ n'est audité par défaut.

Enregistrement d'affaire

Statut d'approbation, Interlocuteur associé, Client associé, Lead associé, Opportunité associée, Tél. portable, Ville, Date de clôture, Nom de la société, Pays, Devise, Approbateur actuel, Volume de l'affaire, E-mail, Date d'expiration, Fax, Prénom, Nom de famille, Nom, Compte partenaire d'origine, Programme de partenaires, Code postal, Partenaire principal, Intérêt produit, Motif du rejet, Etat, Rue, Statut de soumission, N° de téléphone, Type.

Evénement

Aucun champ n'est audité par défaut.

Budget

Propriétaire, Partenaire, Statut, Montant cible.

Demande de budget

Approuvé, Date de décision de la réclamation, Quantité demandée, Echéance, Budget, Attribué, Titulaire, Date de pré-approbation, Demande pré-approbation, Statut.

Allocation d'interlocuteur professionnel de santé

Aucun champ n'est audité par défaut.

Foyer

Aucun champ n'est audité par défaut.

Invité

Aucun champ n'est audité par défaut.

Lead

Aucun champ n'est audité par défaut.

Demande BDM

Montant pré-approuvé, Montant demandé, Statut d'approbation, Date de décision de la réclamation, Statut de la réclamation, Budget, Date de pré-approbation, Statut de soumission, Date de soumission, Montant de réclamation total approuvé, Montant de réclamation total demandé.

Objectif

Aucun champ n'est audité par défaut.

Opportunité

Date de clôture, Prévision, Titulaire, Probabilité (%), CA, Phase de vente.

Partenaire

Aucun champ n'est audité par défaut.

Programme de partenaire

Aucun champ n'est audité par défaut.

Police

Valeur nominale. Pour plus d'informations, voir Champs de police.

Portefeuille

Aucun champ n'est audité par défaut.

Demande d'échantillons

Aucun champ n'est audité par défaut.

Elément de demande d'échantillons

Aucun champ n'est audité par défaut.

Demande d'assistance

Catégorie, Cause, Description, Titulaire, Priorité, Source, Statut, Objet, Type.

Signature

Interlocuteur

Solution

Aucun champ n'est audité par défaut.

Demande de tarification spéciale

Statut d'approbation, Date d'autorisation, Date de décision de la réclamation, Statut de la réclamation, Statut de soumission, Date de soumission, Montant total autorisé, Montant total demandé, Montant de réclamation total approuvé, Montant de réclamation total demandé

Utilisateur

Toujours envoyer les alertes critiques, Type d'authentification, E-mail, Identificateur externe pour l'accès avec connexion unique, Rôle, Statut, ID de connexion utilisateur.

Administration d'utilisateur partenaire

Aucun champ n'est audité par défaut. Comme meilleure pratique, auditez les champs suivants :

Toujours envoyer les alertes critiques, Type d'authentification, E-mail, Identificateur externe pour l'accès avec connexion unique, Rôle, Statut, ID de connexion utilisateur.

REMARQUE : Dans la piste d'audit principale, les modifications apportées aux enregistrements utilisateur via les pages d'auto-administration des partenaires sont affichées dans le type d'enregistrement Administration d'utilisateur partenaire.

Véhicule

Aucun champ n'est audité par défaut.

Les remarques qui suivent s'appliquent aux champs relatifs à l'audit :

  • Pour les champs Comptes, Interlocuteurs et Objets personnalisés 01 ou supérieurs, assurez-vous que la configuration des profils d'accès leur permet d'accéder à l'applet enfant de piste d'audit. Les administrateurs doivent octroyer l'accès à l'applet enfant de piste d'audit aux rôles qui nécessitent spécifiquement d'y accéder.
  • Les champs obligatoires sont affichés en rouge. Vous ne pouvez pas enregistrer le suivi d'audit des utilisateurs si vous supprimez l'un des champs obligatoires sélectionnés.
  • Pour les champs de clé étrangère, la piste d'audit stocke et affiche le nom (pas l'ID). Par exemple, si la relation Compte d'une opportunité est auditée, la piste d'audit affiche le nom du compte et non l'ID ligne.
  • Aucun champ d'adresse n'est disponible pour les types d'enregistrement auditables.
  • Les champs de liste de sélection affichent des valeurs qui dépendent de la langue de l'utilisateur (LDV).
  • Les colonnes d'ID qui ne s'affichent pas dans les présentations ne sont pas disponibles pour l'audit.

Remarque : A des fins de sécurité, les champs d'audit par défaut du type d'enregistrement Utilisateur ne peuvent pas être désactivés.

Avant de commencer. Pour cette procédure, votre rôle doit inclure tous les privilèges suivants :

  • Personnaliser l'application
  • Gérer l'audit de champs
  • Gérer les rôles et les accès

Pour personnaliser la piste d'audit pour un type d'enregistrement

  1. Dans le coin supérieur droit de la page en cours, cliquez sur le lien général Admin.
  2. Dans la section Personnalisation d'application, cliquez sur le lien Personnalisation d'application.
  3. Dans la section Configuration des types d'enregistrements, cliquez sur le lien du type d'enregistrement voulu.
  4. Dans la section Configuration des audits de champs, cliquez sur le lien Configuration des audits de champs du type d'enregistrement.
  5. (Optional) Sélectionnez Auditer la création d'enregistrements type d'enregistrement si vous souhaitez établir un suivi de la création d'enregistrements dans la piste d'audit.
  6. (Optional) Sélectionnez Auditer la suppression/restauration d'enregistrements type d'enregistrement si vous souhaitez établir un suivi de la suppression ou de la restauration d'enregistrements dans la piste d'audit.
  7. Dans la page Configuration de champ d'audit, faites passer les champs appropriés de la liste des champs disponibles vers la liste des champs audités.

    Un message d'erreur s'affiche si vous dépassez la limite de votre société.

    La liste des champs disponibles contient tous les champs standard et personnalisés du type d'enregistrement qui ne sont pas encore audités.

  8. Cliquez sur Enregistrer.

    L'audit d'un champ entre en vigueur dès son activation.

REMARQUE : Le type d'enregistrement Invité est un enfant du type d'enregistrement Evénement. Vous pouvez personnaliser les champs de piste d'audit et configurer la section d'informations connexes Piste d'audit pour le type d'enregistrement Invité dans les pages Personnalisation de l'application du type d'enregistrement Evénement. Vous pouvez ajouter la section d'informations connexes Piste d'audit pour le type d'enregistrement Invité aux présentations de page de détails Invité uniquement. Vous ne pouvez pas ajouter la section d'informations connexes Piste d'audit pour le type d'enregistrement Invité aux présentations de page de détails Evénement. En outre, pour permettre aux utilisateurs de voir la piste d'audit des enregistrements d'invité, vous devez mettre à jour les profils d'accès pertinents pour donner aux utilisateurs l'accès en lecture seule à l'élément associé Piste d'audit invité pour le type d'enregistrement parent Evénement.


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.