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A propos de l'incorporation des rapports et tableaux de bord dans Oracle CRM On Demand

Cette rubrique décrit les contenus des catalogues V2 et V3 pour les rapports et tableaux de bord et explique comment intégrer les différents rapports et tableaux de bord dans Oracle CRM On Demand.

A propos des catalogues V2 et V3 pour les rapports et tableaux de bord

A compter de la version 35, les rapports et tableaux de bord sont organisés en deux catalogues, comme suit :

  • Catalogue V2. Ce catalogue contient :
    • Les rapports personnalisés créés par votre entreprise dans les réponses d'Oracle CRM On Demand. Ces rapports sont stockés dans les dossiers personnels et dans le dossier partagé au sein de l'entreprise sous Dossiers partagés dans les réponses d'Oracle CRM On Demand.
    • Les tableaux de bord créés par votre entreprise à partir de l'onglet Tableau de bord.
    • Les rapports V2 prédéfinis. Ces rapports sont stockés sous Dossiers partagés dans les réponses d'Oracle CRM On Demand.
  • Catalogue V3. Ce catalogue contient :
    • Les rapports et tableaux de bord créés par votre entreprise à partir de l'onglet Analyses. Ces rapports et tableaux de bord sont stockés dans les dossiers personnels et dans le dossier partagé au sein de l'entreprise sous Dossiers partagés sur le sous-onglet Catalogue de l'onglet Analyses.
    • Les rapports V3 prédéfinis. Ces rapports sont stockés sous Dossiers partagés sur le sous-onglet Catalogue de l'onglet Analyses.
    • Les rapports V3 migrés. Après la mise à niveau d'Oracle CRM On Demand version 35 par votre entreprise, certains rapports personnalisés créés à l'origine par votre entreprise dans les réponses d'Oracle CRM On Demand peuvent être migrés dans le catalogue V3, tout en continuant à être disponibles dans le catalogue V2. Les rapports migrés sont stockés dans le dossier partagé migré au sein de l'entreprise sous Dossiers partagés sur le sous-onglet Catalogue de l'onglet Analyses. Pour accéder aux rapports dans le dossier partagé migré au sein de l'entreprise, votre rôle d'utilisateur doit inclure le privilège Accéder au dossier partagé migré au sein de l'entreprise.

REMARQUE : Suivant la manière dont est configurée l'instance de votre entreprise, celle-ci peut ne pas avoir accès à l'onglet Analyse ou au catalogue V3.

Où les rapports et tableaux de bord peuvent-ils être incorporés dans Oracle CRM On Demand ?

A l'aide des fonctions Rapport personnalisé de la page d'accueil, vous pouvez intégrer les rapports du catalogue V2 dans Ma page d'accueil et dans les pages d'accueil du type d'enregistrement. Pour plus d'informations, voir Activation des rapports personnalisés dans Ma page d'accueil et Création de rapports personnalisés dans la page d'accueil.

REMARQUE : Il est possible d'utiliser une URL pour intégrer un rapport ou un tableau de bord du catalogue V2 dans un applet Web personnalisé, un onglet Web ou un lien Web du type d'URL. Cependant, cette fonctionnalité n'est pas entièrement prise en charge et le lien peut ne pas fonctionner après une mise à niveau.

Vous pouvez intégrer les rapports du catalogue V3 à l'un des emplacements suivants :

Vous pouvez intégrer les tableaux de bord du catalogue V3 à l'un des emplacements suivants :

REMARQUE : Pour intégrer un rapport ou un tableau de bord du catalogue V3, le rapport ou le tableau de bord doit être stocké sous Dossiers partagés, et vous devez avoir accès au dossier dans lequel se trouve le rapport ou le tableau de bord.


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.