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Champs des transactions d'échantillon

Utilisez la page Transaction d'échantillon - Modification pour ajouter une transaction d'échantillon ou pour mettre à jour les détails relatifs à une transaction d'échantillon existante ayant le statut En cours. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour une transaction d'échantillon.

CONSEIL : Vous pouvez également modifier les transactions d'échantillon dans les pages de liste des transactions d'échantillon. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, voir Mise à jour des détails d'un enregistrement.

REMARQUE : Les administrateurs de société peuvent personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent modifier les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne.

Le tableau suivant contient des informations complémentaires sur certains champs relatifs aux transactions d'échantillon. Selon le type de transaction d'échantillon ouvert (Transfert entrant, Transfert sortant, Ajustement de stock, Dépense, Echantillons perdus), tous ces champs ne seront pas nécessairement applicables.

Champ

Description

Informations importantes sur la transaction

Nom

Identificateur unique de la transaction d'échantillon (généré par le système).

Date

Date de la transaction d'échantillon.

Lorsque vous entrez une date qui se trouve dans la période de stock active, les champs Période de stock : Date de début et Période de stock : Date de fin sont remplis automatiquement. Un message d'erreur s'affiche si vous entrez une date ne se trouvant dans aucune période de stock existante. Vous pouvez entrer une date future si votre administrateur configure Autoriser la soumission de visites futures et de transactions d'échantillon. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définition des préférences en matière de sciences de la vie.

REMARQUE : Si vous soumettez une visite future pour démarrer une transaction, Oracle CRM On Demand associe l'enregistrement de transaction d'échantillon à la période de stock active. La transaction d'échantillon reste associée à la période de stock active actuelle, même si vous fermez la période de stock avant la date de la visite future. La transaction d'échantillon n'est pas associée à la période de stock plus actuelle.

Il n'est pas possible de créer de transactions d'échantillon pour les périodes rapprochées. Oracle CRM On Demand affiche un message d'erreur si vous entrez une date se trouvant dans une période rapprochée ou une période inactive.

Type

Le type de transaction d'échantillon peut être l'un des suivants :

  • Transfert sortant
  • Ajustement de stock
  • Echantillons perdus
  • Demande d'échantillons
  • Déboursement
  • Transfert entrant

Les transactions de type Transfert sortant, Ajustement de stock, Echantillons perdus et Demande d'échantillons sont des transactions générées par l'utilisateur tandis que les transactions de type Déboursement et Transfert entrant sont générées par le système.

REMARQUE : Il est essentiel de ne pas personnaliser ni modifier l'ordre de la liste de sélection Type pour la configuration des champs Transaction d'échantillon, au risque de répercussions sur la fonctionnalité de liste de sélection en cascade.

Statut

Le statut de la transaction d'échantillon peut être l'un des suivants :

  • En cours
  • Soumise
  • Traitée avec des différences
  • En transit
  • Traitée
  • Ajustée

Date de livraison escomptée

Date de livraison prévue de l'échantillon.

Numéro de suivi

Numéro unique susceptible d'être utilisé par vous-même et le client pour assurer le suivi de livraison de l'échantillon.

Nombre de packages envoyés

Nombre de paquets inclus dans l'échantillon.

Transférer à

Personne pour laquelle la transaction de transfert sortant est consignée. Cette personne reçoit l'échantillon et doit en accuser réception.

Lors de la création d'une transaction de transfert sortant, il s'agit d'un champ requis.

Transférer de

Personne qui transfère les échantillons (c'est-à-dire la personne qui crée la transaction de transfert sortant).

Période de stock : Date de début

Date de début de la période de stock associée à la transaction d'échantillon. Ce champ est en lecture seule et il est rempli automatiquement uniquement lorsque la date que vous entrez dans le champ Date est comprise dans une période de stock active.

La période de stock limite les produits et les numéros de lots d'échantillons disponibles à la sélection lors de l'ajout des éléments de transaction. Elle permet également de s'assurer que pour la période de stock sélectionnée, seuls les produits et les numéros de lots d'échantillons valides sont disponibles à la sélection.

Période de stock : Date de fin

Date de fin de la période de stock associée à la transaction d'échantillon. Ce champ est en lecture seule et il est rempli automatiquement uniquement lorsque la date que vous entrez dans le champ Date est comprise dans une période de stock inactive.

La période de stock limite les produits et les numéros de lots d'échantillons disponibles à la sélection lors de l'ajout des éléments de transaction. Elle permet également de s'assurer que pour la période de stock sélectionnée, seuls les produits et les numéros de lots d'échantillons valides sont disponibles à la sélection.

Motif d'ajustement

Motif de création ou d'ajustement de la transaction d'échantillon. Les codes de motif disponibles sont notamment les suivants :

  • Perdu
  • Trouvé
  • Vol
  • Erreur humaine
  • Compte initial
  • Demande

Commentaires

L'utilisateur peut entrer des informations supplémentaires sur la transaction d'échantillon dans ce champ.

Pièce jointe

Si ce champ est visible sur la page, vous pouvez joindre un fichier à un enregistrement de transaction d'échantillon. Le champ affiche initialement une icône représentant un trombone dans la page de modification de l'enregistrement :

Pièce jointe

Vous pouvez joindre un fichier à l'enregistrement de transaction d'échantillon en cliquant sur l'icône représentant un trombone dans la page de modification de l'enregistrement puis en sélectionnant le fichier que vous souhaitez télécharger.

Après le téléchargement du fichier et la sauvegarde de l'enregistrement, le champ de pièce jointe de la page des détails de l'enregistrement affiche le nom et la taille du fichier en pièce jointe. Dans la page de modification de l'enregistrement, le champ affiche également l'icône représentant un trombone ainsi qu'une icône en forme de croix qui peut être utilisée pour supprimer le fichier.

Vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier à chaque enregistrement de transaction d'échantillon.

Pour obtenir des instructions sur l'ajout de fichiers à des enregistrements via le champ de pièce jointe et pour obtenir des informations sur les restrictions concernant les types et les tailles des fichiers, voir Ajouter des fichiers aux enregistrements via les champs de pièce jointe.

Informations importantes sur l'interlocuteur du compte

REMARQUE : Ces informations en lecture seule sont uniquement remplies pour les transactions de déboursement. Oracle CRM On Demand génère automatiquement ces transactions lorsque les commerciaux offrent des échantillons au cours des visites commerciales. Pour plus d'informations, voir Remise d'échantillons lors d'une visite commerciale et Affichage des transactions de déboursement.

Interlocuteur

Nom complet du médecin ou de l'interlocuteur de l'hôpital auquel le déboursement a été adressé.

Prénom de l'interlocuteur

Prénom du médecin ou de l'interlocuteur de l'hôpital auquel le déboursement a été adressé.

Nom de l'interlocuteur

Nom de famille du médecin ou de l'interlocuteur de l'hôpital auquel le déboursement a été adressé.

Type d'interlocuteur

Le type d'interlocuteur

Compte de l'interlocuteur

Compte associé à cet interlocuteur.

E-mail de l'interlocuteur

Adresse e-mail de cet interlocuteur.

Informations connexes

Pour des informations connexes sur les transactions d'échantillon, voir les rubriques suivantes :


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.