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Paramétrage du mode d'aperçu d'enregistrement

Lorsque la fonctionnalité d'aperçu des enregistrements est activée, vous pouvez afficher un aperçu des enregistrements à partir de leurs liens à de nombreux emplacements dans Oracle CRM On Demand, notamment :

  • Ma page d'accueil
  • Pages d'accueil des enregistrements
  • Pages de liste d'enregistrements
  • Pages de détails d'enregistrement (avec des listes d'enregistrements connexes)
  • Barre d'actions

La fenêtre d'aperçu présente la première section de la page de détail de l'enregistrement. Vous pouvez définir le mode d'aperçu d'enregistrement dans votre page Informations personnelles. Suivant le paramètre choisi, la fenêtre d'aperçu s'ouvre lorsque vous placez le pointeur sur un lien vers un enregistrement ou lorsque vous cliquez sur une icône d'aperçu qui apparaît à ce moment. Vous pouvez également désactiver la fonctionnalité d'aperçu d'enregistrement.

L'administrateur de la société peut spécifier le mode d'aperçu d'enregistrement au niveau de la société et chaque utilisateur peut également indiquer le mode d'aperçu d'enregistrement dans sa page de détails des informations personnelles. Votre paramètre personnel remplace le paramètre de la société. Si le champ Mode d'aperçu d'enregistrement de votre profil personnel n'est pas renseigné, le mode d'aperçu d'enregistrement de la société est utilisé.

Pour définir votre mode d'aperçu d'enregistrement, effectuez les étapes de la procédure suivante.

Pour définir votre mode d'aperçu d'enregistrement

  1. Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur Ma configuration.
  2. Dans la section Profil personnel, cliquez sur Profil personnel.
  3. Dans la section Informations personnelles, cliquez sur Mon profil.
  4. Dans la section Infos personnelles - Détails, cliquez sur Modifier.
  5. Dans la page Infos personnelles - Modification, faites défiler la page jusqu'à la section Informations complémentaires.
  6. Dans le champ Mode aperçu d'enregistrement, choisissez le mode voulu dans la liste de sélection.

    Pour utiliser le mode d'aperçu d'enregistrement de votre société, sélectionnez l'option vide dans la liste.

  7. Sauvegardez l'enregistrement.

Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.