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Champs de portefeuille : Préparation de l'importation

REMARQUE : Il se peut que votre version ne comporte pas cette fonction, car il ne s'agit pas d'une fonction standard.

Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration de votre fichier CSV avant l'importation de comptes de portefeuille dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure.

REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné.

Nom des champs de compte de portefeuille par défaut

Type de données

Longueur maximale

Commentaires

Devise du compte

 

Liste de sélection

15

Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. De ce fait, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides.

Numéro de compte

 

Texte

100

Aucune

Type de compte

 

Liste de sélection

30

Valeurs valides par défaut : Annuité - Contrat, Police de groupe, 401K, Vérification, IRA, Assurance vie, Fond commun de placement, Compte épargne et Autre.

Taux annuel (%)

 

Nombre

15

Aucune

Date d'annulation/de vente

 

Date

7

Aucune

Limite du crédit

 

Devise

20

Aucune

Division

Texte

50

Aucune

Entrée en vigueur

 

Date

7

Aucune

Date d'expiration

 

Date

7

Aucune

ID unique externe

 

Texte

30

Aucune

Valeur nominale

 

Devise

20

Aucune

Institution

 

Texte

100

Aucune

Emplacement de l'institution

 

Texte

50

Aucune

Montant du prêt

 

Devise

20

Aucune

Echéance

 

Date

7

Aucune

Groupe de valeurs de liste de sélection

Texte

50

Aucune

Prime

 

Devise

20

Aucune

ID du propriétaire principal

 

Texte

50

Aucune

Produit

 

Texte

50

Aucune

Date d'achat

 

Date

7

Aucune

Chiffre d'affaires

 

Devise

20

Aucune

Classe de risque

 

Texte

50

Aucune

Statut

 

Liste de sélection

30

Valeurs valides par défaut : Actif, En attente, Devis, Terminé et Fermé.

Terme

 

Nombre

20

Aucune

Unité du terme

 

Liste de sélection

20

Valeurs valides par défaut : Jour, Semaine, Mois et Ann.

Valeur totale de l'équipement

 

Devise

20

Aucune

Date d'évaluation

 

Date

7

Aucune

ID externe d'institution

 

Texte

30

Liaison de l'institution à un compte.

ID externe Produit

 

Texte

30

Aucune

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Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.