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Domaine des rapports sur les objets personnalisés avancés

Disponibilité

Ce domaine est disponible dans toutes les éditions de Oracle CRM On Demand.

Objectif commercial

Ce domaine permet d'analyser les objets personnalisés avancés.

Le domaine Objets personnalisés avancés est un domaine spécialisé qui permet de générer des rapports sur la relation 1 à n et n à n entre les objets personnalisés 4 à 25 et les objets préconstruits, dont les objets personnalisés 1, 2 et 3. Dans la mesure où le domaine Objets personnalisés avancés permet de créer des rapports de tous les objets sous un seul domaine, il est nécessaire d'inclure une métrique déterminante pour le rapport afin de lui permettre de choisir un chemin de relation parmi les objets inclus dans le rapport. Chaque fois que deux dimensions ou plus figurent dans un rapport, Oracle CRM On Demand requiert une métrique afin d'établir la relation entre les dimensions pour les analyses. Si le rapport n'inclut pas de métrique, Oracle CRM On Demand en sélectionne une de façon aléatoire. Il est impossible de générer des rapports n à n à l'aide de ce domaine car il n'est pas pris en charge directement par Oracle CRM On Demand pour les objets personnalisés 4 à 25.

La relation de type "n à n" est implémentée pour les objets personnalisés 1, 2 et 3, et Compte, Interlocuteur, Demande d'assistance et Opportunité dans Analyses. C'est la raison pour laquelle il est possible de générer un rapport sur la relation 1 à n uniquement entre les objets personnalisés 1, 2 et 3. Il n'est pas possible de générer des rapports sur la relation 1 à n entre les objets personnalisés 1, 2 et 3 et les activités, équipements, leads et produits.

Type de relation

Global

Champs personnalisés optimisés

Ce domaine comporte des champs personnalisés optimisés pour réduire la durée des requêtes lorsqu'ils sont utilisés dans des filtres. Les champs personnalisés optimisés se trouvent dans les dossiers dont le nom se termine par Champs personnalisés optimisés ou Métriques personnalisées optimisées, tels que Compte - Champs personnalisés optimisés et Opportunité - Métriques personnalisées optimisées. Les champs numériques personnalisés, tels que ceux dont le type est devise (CUR), entier (INT) ou nombre (NUM), sont disponibles en tant que métriques dans le dossier de métriques personnalisées optimisées si le type d'enregistrement est l'objet déterminant dans un domaine spécifique. Par exemple, le type d'enregistrement Compte est l'objet déterminant dans le domaine Historique des comptes.

La couverture des métriques et champs personnalisés est optimisée dans Oracle CRM On Demand Answers pour les types d'enregistrement suivants. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent être présents dans ce domaine en tant que dimensions ou faits :

Type d'enregistrement

Couverture Oracle CRM On Demand Answers

Compte

Tous les champs optimisés

Activité

Tous les champs optimisés

Evaluation

Tous les champs optimisés

Campagne

Tous les champs optimisés

Interlocuteur

Tous les champs optimisés

Objets personnalisés 1-40

Tous les champs optimisés dans les objets CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 et CO9 uniquement

Lead

Tous les champs optimisés

Opportunité

Tous les champs optimisés

Equipe d'opportunité

Cinq premiers champs optimisés de chaque type

Produit

Tous les champs optimisés

Chiffre d'affaires

Tous les champs optimisés

Demande d'assistance

Tous les champs optimisés

Dimensions

Ce domaine comporte les dimensions suivantes :

  • Compte
  • Activité
  • Allocation
  • Campagne
  • Déclaration
  • Interlocuteur
  • Couverture
  • Objet personnalisé 1
  • Objet personnalisé 2
  • Objet personnalisé 3
  • Objet personnalisé 04
  • Objet personnalisé 05
  • Objet personnalisé 06
  • Objet personnalisé 07
  • Objet personnalisé 08
  • Objet personnalisé 09
  • Objet personnalisé 10
  • Objet personnalisé 11
  • Objet personnalisé 12
  • Objet personnalisé 13
  • Objet personnalisé 14
  • Objet personnalisé 15
  • Objet personnalisé 16
  • Objet personnalisé 17
  • Objet personnalisé 18
  • Objet personnalisé 19
  • Objet personnalisé 20
  • Objet personnalisé 21
  • Objet personnalisé 22
  • Objet personnalisé 23
  • Objet personnalisé 24
  • Objet personnalisé 25
  • Dommage
  • Compte financier
  • Propriétaire du compte financier
  • Compte financier - Participation
  • Plan financier
  • Produit financier
  • Transaction financière
  • Foyer
  • Propriété du bien assuré
  • Période de stock
  • Partie concernée
  • Lead
  • Opportunité
  • Partenaire
  • Police
  • Souscripteur
  • Portefeuille
  • Produit
  • Stock d'échantillons
  • Transaction d'échantillon
  • Demande d'assistance
  • Solution
  • Elément de transaction

Champs de filtrage optimisés

Ce domaine comporte des champs optimisés pour réduire la durée des requêtes lorsqu'ils sont utilisés dans des filtres. Les champs optimisés se terminent par le mot Code ou UTC. Par exemple, la dimension Compte contient un champ Type de compte. Il existe également un champ Code de type de compte, qui est la version optimisée du champ Type de compte. De même, il existe un champ Date indexée (UTC), qui est la version optimisée du champ Date indexée. L'utilisation du champ optimisé dans le filtre accélère la génération des requêtes. Cette méthode est plus rapide que celle consistant à utiliser le champ standard. Pour plus d'informations sur l'optimisation des champs de filtrage, voir Utilisation des champs de filtrage optimisés. Les dimensions suivantes de ce domaine ont des champs de filtre optimisés :

  • Compte
  • Activité
  • Allocation
  • Campagne
  • Déclaration
  • Interlocuteur
  • Couverture
  • Objets personnalisés 1-25
  • Dommages
  • Compte financier
  • Titulaire du compte financier
  • Portefeuille du compte financier
  • Plan financier
  • Produit financier
  • Transaction financière
  • Propriété du bien assuré
  • Période de stock
  • Partie concernée
  • Lead
  • Opportunité
  • Police
  • Souscripteur
  • Stock d'échantillons
  • Transaction d'échantillon
  • Demande d'assistance
  • Solution

Métriques

Voici la liste complète des métriques de ce domaine :

  • Métriques de compte
    • Métriques personnalisées de compte
    • Nombre de comptes
  • Métriques d'activité
    • Nombre de comptes avec activités
    • Nombre d'activités
    • Nombre d'activités clôturées
    • Nombre d'activités ouvertes
  • Affectation - Métriques
    • Nombre d'affectations
    • Quantité maximum moyenne par affectation
    • Quantité maximum moyenne par visite
    • Moyenne des Tris par
    • Somme des quantités maximum par affectation
    • Somme des quantités maximum par visite
    • Somme de Tri par
  • Métriques de campagne
    • Nombre de comptes pour une campagne
    • Nombre de campagnes
    • Nombre de campagnes actives
    • Nombre de campagnes terminées
    • Nombre de campagnes planifiées
    • Nombre d'interlocuteurs pour une campagne
    • Nombre de leads pour une campagne
    • Nombre d'opportunités pour une campagne
    • Nombre de gains pour une campagne
    • Pourcentage (%) de budget (définition : coût multiplié par 100, puis divisé par le coût budgété)
    • Pourcentage (%) de leads ciblés réalisés (définition : nombre de leads multiplié par 100, puis divisé par le nombre de leads ciblés)
    • Pourcentage (%) de cible de CA atteint (définition : chiffre d'affaires clôturé multiplié par 100, puis divisé par le chiffre d'affaires cible)
    • Nombre de jours moyen avant clôture d'opportunité pour une campagne
    • CA de clôture moyen pour une campagne
    • Nombre de jours moyen avant clôture d'opportunité pour une campagne
    • Coût moyen par vente conclue (définition : coût moyen divisé par le nombre de réussites)
    • Coût moyen par lead (définition : coût moyen divisé par le nombre de leads)
    • CA clôturé pour une campagne
    • Coût par vente conclue (définition : coût divisé par le nombre de réussites)
    • Coût par lead (définition : coût divisé par le nombre de leads)
    • Taux de conversion des leads pour une campagne
    • CA d'opportunité pour une campagne
    • Taux de succès des opportunités pour une campagne
    • Retour sur investissement

  • Déclaration - Métriques
    • Déclaration – Métriques personnalisées
    • Nombre de déclarations
    • Montant moyen de responsabilité
    • Moyenne des montants de la perte
    • Nombre moyen d'employés blessés
    • Nombre moyen de personnes blessées
    • Somme des montants de responsabilité
    • Somme des montants de la perte
    • Somme des nombres d'employés blessés
    • Somme des nombres de personnes blessées
  • Métriques d'interlocuteurs
    • Interlocuteur - Métriques personnalisées
    • Nombre d'interlocuteurs

  • Couverture - Métriques
    • Couverture - Métriques personnalisées
    • Nombre de couvertures
    • Moyenne des montants déductibles
    • Moyenne des limites individuelles
    • Moyenne des montants assurés
    • Moyenne des limites totales
    • Somme des montants déductibles
    • Somme des limites individuelles
    • Somme des montants assurés
    • Somme des limites totales

  • Objet personnalisé 1-25 - Métriques
    • Objet personnalisé 1-25 - Métriques personnalisées
    • Nombre d'objets personnalisés 1-25
  • Dommage - Métriques
    • Dommage - Métriques personnalisées
      • Nombre de dommages
      • Moyenne des montants d'estimation
      • Moyenne des nombres de biens
      • Somme des montants d'estimation
      • Somme des nombres de biens
  • Compte financier - Métriques
    • Compte financier - Métriques personnalisées
    • Nombre de comptes financiers
    • Moyenne des soldes
    • Somme des soldes
  • Titulaire du compte financier - Métriques
    • Titulaire du compte financier - Métriques personnalisées
    • Nombre de titulaires de comptes financiers
  • Portefeuille du compte financier - Métriques
    • Titulaire du compte financier - Métriques personnalisées
    • Nombre de portefeuilles du compte financier
    • Moyenne des performances
    • Prix d'achat moyen
    • Quantité moyenne
    • Moyenne des valeurs
    • Somme des performances
    • Somme des prix d'achat
    • Somme des quantités
    • Somme des valeurs
  • Plan financier - Métriques
    • Plan financier - Métriques personnalisées
    • Nombre de plans financiers
  • Produit financier - Métriques
    • Produit financier - Métriques personnalisées
    • Nombre de produits financiers
    • Moyenne des prix actuels
    • Somme des prix actuels
  • Transaction financière - Métriques
    • Transaction financière - Métriques personnalisées
    • Nombre de transactions financières
    • Quantité moyenne
    • Moyenne des prix de transaction
    • Moyenne des valeurs
    • Somme des quantités
    • Somme des prix de transaction
    • Somme des valeurs

  • Métriques du foyer
    • Foyer - Métriques personnalisées
    • Total des actifs de l'interlocuteur
      • Total moyen des actifs
      • Total moyen des actifs (000)
      • Total des équipements
      • Total des équipements (000)
    • Total des dépenses de l'interlocuteur
      • Total moyen des dépenses
      • Total moyen des dépenses (000)
      • Total dépenses
      • Total des dépenses (000)
    • Total des revenus de l'interlocuteur
      • Total moyen de revenus
      • Total moyen de revenus (000)
      • Total revenus
      • Total revenus (000)
    • Total du passif de l'interlocuteur
      • Total moyen du passif
      • Total moyen du passif (000)
      • Total dettes
      • Total du passif (000)
    • Valeur nette totale de l'interlocuteur
      • Valeur nette totale moyenne
      • Valeur nette totale moyenne (000)
      • Valeur nette totale
      • Valeur nette totale (000)
    • Total des actifs du foyer
      • Total moyen des actifs du foyer
      • Total moyen des actifs du foyer (000)
      • Total des actifs du foyer
      • Total des actifs du foyer (000)
    • Total des dépenses du foyer
      • Total moyen des dépenses du foyer
      • Total moyen des dépenses du foyer (000)
      • Total des dépenses du foyer
      • Total des dépenses du foyer (000)
    • Total des revenus du foyer
      • Total moyen des revenus du foyer
      • Total moyen des revenus du foyer (000)
      • Total des revenus du foyer
      • Total de revenus foyer (000)
    • Total du passif du foyer
      • Total moyen du passif du foyer
      • Total moyen du passif du foyer (000)
      • Total du passif du foyer
      • Total du passif du foyer (000)
    • Valeur nette totale du foyer
      • Valeur nette totale moyenne du foyer
      • Valeur nette totale moyenne du foyer (000)
      • Valeur nette totale du foyer
      • Valeur nette totale du foyer (000)
    • Nombre de leads interlocuteur
    • Nombre de demandes d'assistance interlocuteur
    • Nombre d'interlocuteurs
    • Nombre de foyers
    • Nombre d'interlocuteurs consolidés
    • Nombre de leads consolidés
    • Nombre de demandes d'assistance consolidées

  • Propriété du bien assuré - Métriques
    • Propriété du bien assuré - Métriques personnalisées
    • Nombre de biens assurés
    • Moyenne des montants
    • Moyenne des séquences
    • Somme des montants
    • Somme des séquences
  • Période de stock - Métriques
    • Période de stock - Métriques personnalisées
    • Nombre de périodes de stock
  • Partie concernée - Métriques
    • Partie concernée - Métriques personnalisées
    • Nombre de parties concernées
  • Métriques de lead
    • Nombre de leads archivés
    • Nombre de leads
    • Nombre de leads convertis en opportunités (définition : nombre de leads qui ont été convertis en opportunités)
    • Nombre de leads s'étant soldés par des opportunités perdues
    • Nombre de leads transformés en opportunités gagnées (définition : nombre de leads qui ont été convertis en opportunités et se trouvent dans la phase de vente Clôturée/Gagnée.)
    • Nombre de nouvelles opportunités
    • Nombre de leads qualifiés
    • Nombre de leads rejetés
    • Nombre de gains
    • CA clôturé pour un lead
    • CA prévisionnel pour un lead
    • Chiffre d'affaires de l'opportunité pour le lead
  • Métriques des opportunités
    • Métriques personnalisées d'opportunité
    • Nombre d'opportunités clôturées
    • Nombre d'opportunités ouvertes
    • Nombre d'opportunités
    • Nombre de gains
    • Nombre moyen de jours d'une phase
    • CA clôturé
    • Chiffre d'affaires clôturé (000)
    • CA prévisionnel
    • Chiffre d'affaires prévisionnel (000)
    • Chiffre d'affaires
    • Chiffre d'affaires (000)
  • Partenaire - Métriques
    • Partenaire - Métriques personnalisées
    • Nombre de partenaires
  • Police - Métriques
    • Police - Métriques personnalisées
    • Nombre de polices
    • Moyenne des valeurs nominales
    • Moyenne des primes type
    • Moyenne des primes totales
    • Somme des valeurs nominales
    • Somme des primes type
    • Somme des primes totales
  • Souscripteur - Métriques
    • Souscripteur - Métriques personnalisées
    • Nombre de souscripteurs
    • Moyenne des pourcentages du souscripteur
    • Somme des pourcentages du souscripteur
  • Métriques de portefeuille
    • Métriques personnalisées de portefeuille
    • Nombre de portefeuilles
    • Limite moyenne du crédit
    • Valeur nominale moyenne
    • Montant moyen du prêt
    • Prime moyenne
    • Chiffre d'affaires moyen
    • Valeurs totale moyenne des actifs
    • Limite du crédit
    • Valeur nominale
    • Montant du prêt
    • Prime
    • Chiffre d'affaires
    • Valeur totale de l'équipement
  • Stock d'échantillons - Métriques
    • Stock d'échantillons - Métriques personnalisées
    • Nombre de stocks d'échantillons
    • Moyenne des dernières quantités physiques
    • Moyenne des soldes d'ouverture
    • Moyenne des quantités physiques
    • Moyenne des quantités système
    • Somme des dernières quantités physiques
    • Somme des soldes d'ouverture
    • Somme des quantités physiques
    • Somme des quantités système
  • Transaction d'échantillon - Métriques
    • Transaction d'échantillon - Métriques personnalisées
    • Nombre de transactions d'échantillon
    • Moyenne des packages reçus
    • Moyenne des packages envoyés
    • Somme des packages reçus
    • Somme des packages envoyés
  • Métriques de demande d'assistance
    • Métriques personnalisées de demande d'assistance
    • Nombre de DA annulées
    • Nombre de DA clôturées
    • Nombre de DA ouvertes
    • Nombre de DA en attente
    • Nombre de DA
    • Nb de jours moyen pour clôturer une DA
    • Ancienneté de la DA ouverte
  • Métriques de solution
    • Métriques de solution personnalisées
    • Nombre de solutions approuvées
    • Nombre de solutions obsolètes
    • Nombre de solutions publiées
    • Nombre de solutions
  • Elément de transaction - Métriques
    • Elément de transaction - Métriques personnalisées
    • Nombre d'éléments de transaction
    • Moyenne du nombre de lignes
    • Quantité moyenne
    • Moyenne des quantités livrées
    • Somme du nombre de lignes
    • Somme des quantités
    • Somme des quantités livrées

Notes d'utilisation

La dimension Portefeuille inclut normalement des actifs non financiers tels que les véhicules sauf si votre administrateur a spécifiquement exclu ces actifs des listes de portefeuille à l'aide de l'option Exclure les enregistrements de véhicule/d'équipement des comptes de portefeuille dans la page Profil de la société.

Les rapports sans résultats peuvent se produire pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant l'absence de métrique dans le rapport. Votre rapport doit contenir au moins une métrique.

Vous pouvez également obtenir un rapport sans résultats si vous utilisez deux objets personnalisés qui ne sont pas directement liés l'un à l'autre. Par exemple, si un objet Compte est associé directement à Objet personnalisé 4 et Objet personnalisé 5, vous pouvez générer un rapport sur l'association entre Compte et Objet personnalisé 4, ainsi que l'association entre Compte et Objet personnalisé 5. Cependant, vous ne pouvez pas générer de rapport sur l'association combinée entre Compte, Objet personnalisé 4 et Objet personnalisé 5 à moins qu'il n'y ait une association directe entre Objet personnalisé 4 et Objet personnalisé 5 définie dans l'application.

Pour poursuivre cet exemple, si un objet Compte est associé directement à Objet personnalisé 4 et que ce dernier est directement associé à Objet personnalisé 5, vous pouvez générer un rapport sur l'association entre Compte et Objet personnalisé 4, ainsi que l'association entre Objet personnalisé 4 et Objet personnalisé 5. Cependant, vous ne pouvez pas générer de rapport sur l'association combinée entre Compte, Objet personnalisé 4 et Objet personnalisé 5 à moins qu'il n'y ait une association directe entre Compte et Objet personnalisé 5, comme défini dans l'application.

Les dimensions Compte, Activité, Interlocuteur et Demande d'assistance incluent une hiérarchie des livres, qui permet d'analyser les métriques et les attributs connexes à tout niveau.

La dimension Portefeuille n'est pas mise en correspondance avec les objets personnalisés 16-20. Elle est mise en correspondance avec les objets personnalisés 1-15 et les objets personnalisés 21-25.

Champs personnalisés d'objets associés

Les champs personnalisés d'un objet associé ne peuvent pas être utilisés dans des rapports du domaine des rapports sur les objets personnalisés avancés. Par exemple, si vous créez un champ pour un objet personnalisé en tant que champ associé d'un autre objet personnalisé, le nouveau champ n'est pas disponible dans le dossier d'objet personnalisé du domaine des rapports Objets personnalisés avancés. Toutefois, le nouveau champ reste disponible dans le dossier de l'objet lié.

Domaine Objets personnalisés avancés et les objets financiers et de l'assurance

Le domaine Objets personnalisés avancés vous permet de générer un rapport sur tous les attributs et métriques des objets inclus dans le domaine. Ce domaine vous permet également de générer un rapport sur les associations entre ces objets. Il convient toutefois de noter que, pour une paire d'objets donnée, une seule association est prise en charge dans ce domaine. Par exemple :

  • L'objet Compte financier peut correspondre à un objet enfant d'un compte, d'une succursale et d'une institution financière. Toutefois, seule l'association de l'objet Compte peut être mentionnée dans le rapport.
  • L'objet Compte financier peut correspondre à un objet enfant d'un interlocuteur et d'un conseiller. Toutefois, seule l'association de l'objet interlocuteur peut être mentionnée dans le rapport.
  • L'objet Police peut correspondre à un objet enfant d'un compte, d'une agence et d'un transporteur. Toutefois, seule l'association de l'objet Compte peut être mentionnée dans le rapport.
  • L'objet Police peut correspondre à un objet enfant d'un compte, d'un agent et d'un syndicataire du transporteur. Toutefois, seule l'association de l'objet Compte peut être mentionnée dans le rapport.

L'association entre les objets financiers et les objets personnalisés 1-25, et l'association entre les objets de l'assurance et les objets personnalisés 1-25 ne sont pas disponibles pour générer un rapport à partir du domaine Objets personnalisés avancés.

Format des champs

Dans les dimensions de finance, d'assurance et d'échantillon, les champs de devise et de date sont préformatés. Les autres types de champ relatifs à ces dimensions, comme les entiers et les pourcentages ne sont pas préformatés. Vous pouvez personnaliser ces champs. Cette approche du formatage concerne les dimensions et métriques suivantes :

  • Allocation
  • Affectation - Métriques
  • Déclaration
  • Déclaration - Métriques
  • Couverture
  • Couverture - Métriques
  • Dommage
  • Dommage - Métriques
  • Compte financier
  • Compte financier - Métriques
  • Propriétaire du compte financier
  • Titulaire du compte financier - Métriques
  • Compte financier - Participation
  • Portefeuille du compte financier - Métriques
  • Plan financier
  • Plan financier - Métriques
  • Produit financier
  • Produit financier - Métriques
  • Transaction financière
  • Transaction financière - Métriques
  • Propriété du bien assuré
  • Propriété du bien assuré - Métriques
  • Partie concernée
  • Partie concernée - Métriques
  • Période de stock
  • Période de stock - Métriques
  • Police
  • Police - Métriques
  • Souscripteur
  • Souscripteur - Métriques
  • Stock d'échantillons
  • Stock d'échantillons - Métriques
  • Transaction d'échantillon
  • Transaction d'échantillon - Métriques
  • Elément de transaction
  • Elément de transaction - Métriques


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.