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Répartition du chiffre d'affaires des opportunités entre les membres de l'équipe

Vous pouvez répartir le chiffre d'affaires d'une opportunité entre les membres de l'équipe de l'opportunité. Le type de prévision Chiffre d'affaires de l'opportunité utilise les répartitions pour calculer le chiffre d'affaires inscrit dans l'enregistrement Opportunité. Pour plus d'informations sur les prévisions, reportez-vous aux rubriques Prévisions et A propos des opportunités et des prévisions. Pour plus d'informations sur les équipes d'opportunité, voir A propos des équipes d'opportunité.

Pour répartir le chiffre d'affaires des opportunités entre les membres de l'équipe

  1. Sélectionnez l'opportunité voulue.

    Pour obtenir des informations sur la sélection d'opportunités, voir Recherche d'enregistrements.

  2. Dans la page Détails de l'opportunité, faites défiler la section Equipe d'opportunité vers le bas, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour ajouter un membre d'équipe, cliquez sur Ajouter des utilisateurs.
    • Pour mettre à jour les informations d'un membre d'équipe, cliquez sur Modifier les utilisateurs.
  3. Dans la page Equipe de Opportunité - Modifier les utilisateurs :
    1. Pour chaque membre d'équipe, renseignez les champs requis, notamment le champ Pourcentage de répartition.
    2. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Répartir afin de distribuer le pourcentage de répartition équitablement entre les membres de l'équipe.
    3. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Rafraîchir les totaux afin de recalculer le chiffre d'affaires réparti et les totaux.

      REMARQUE : Les boutons Rafraîchir les totaux et Répartir ne sont visibles que si l'option Activer la répartition du chiffre d'affaires de l'opportunité est sélectionnée dans le profil de votre société (voir Définition du profil et des paramètres généraux par défaut de votre société).

  4. Sauvegardez l'enregistrement.

Champs des équipes d'opportunité

Le tableau suivant décrit certains des champs des équipes d'opportunité.

Champ

Commentaires

Pourcentage de répartition

Ce champ présente le pourcentage de chiffre d'affaires de chacun des membres de l'équipe. Par défaut, la valeur définie pour le propriétaire de l'opportunité est 100 % et celle des autres membres de l'équipe est 0 %.

Répartir le chiffre d'affaires

Il s'agit d'un champ calculé en lecture seule. Le chiffre d'affaires réparti est calculé en multipliant le chiffre d'affaires de l'opportunité par le pourcentage de répartition.

Rôle de l'utilisateur

Sélectionnez une option qui définit la relation entre le membre de l'équipe et l'équipe d'opportunité. Ce champ est obligatoire.

Opportunités - Accès

Désigne l'accès d'un membre de l'équipe à l'enregistrement Opportunité. Ce champ est obligatoire.


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.