Les modes de propriété des enregistrements affectent la propriété des tâches générées automatiquement par Oracle CRM On Demand, comme celles générées par les actions Créer une tâche dans les règles de workflow et celles générées par les phases de vente dans les processus de vente.
Lors de la génération de tâches, Oracle CRM On Demand prend en compte ce qui suit :
Oracle CRM On Demand peut affecter un propriétaire ou un livre personnalisé principal à une tâche générée automatiquement, mais pas les deux. Oracle CRM On Demand peut affecter l'un des utilisateurs suivants comme propriétaire d'une tâche générée automatiquement :
Oracle CRM On Demand peut affecter l'un des éléments suivants comme livre personnalisé principal d'une tâche générée automatiquement :
Si aucun propriétaire adéquat ni aucun livre personnalisé principal ne peut être identifié, Oracle CRM On Demand ne génère pas la tâche. Le tableau suivant montre comment Oracle CRM On Demand détermine le propriétaire ou le livre personnalisé principal à affecter à une tâche générée.
Option de propriétaire dans une action de workflow ou tâche de phase de vente
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Enregistrement source : Propriétaire ou livre personnalisé principal
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Type d'enregistrement d'activité : Mode utilisateur
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Type d'enregistrement d'activité : Mode livre
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Type d'enregistrement d'activité : Mode mixte
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Propriétaire de l'enregistrement source
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Propriétaire
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Le propriétaire de l'enregistrement source est le propriétaire de la tâche.
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Si le propriétaire de l'enregistrement source possède un livre par défaut, Oracle CRM On Demand affecte ce livre en tant que livre principal pour la tâche.
Si le propriétaire de l'enregistrement source ne possède pas de livre par défaut, la tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
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Le propriétaire de l'enregistrement source est le propriétaire de la tâche.
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Propriétaire de l'enregistrement source
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Livre personnalisé principal
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La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
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Le livre personnalisé principal de l'enregistrement source est affecté en tant que livre principal pour la tâche.
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Le livre personnalisé principal de l'enregistrement source est affecté en tant que livre principal pour la tâche.
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Propriétaire de l'enregistrement source
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Pas de propriétaire et pas de livre personnalisé principal
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La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
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La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
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La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
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Responsable du propriétaire de l'enregistrement source
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Propriétaire
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Si le propriétaire de l'enregistrement source a un responsable, celui-ci devient le propriétaire de la tâche.
Si le propriétaire de l'enregistrement source n'a pas de responsable, le comportement est le suivant :
- Pour les processus de vente, le propriétaire de l'enregistrement source est le propriétaire de la tâche.
- Pour les actions de workflow, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche.
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Pour plus d'informations sur le comportement dans ce cas, voir le second tableau de cette rubrique.
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Si le propriétaire de l'enregistrement source a un responsable, celui-ci devient le propriétaire de la tâche.
Si le propriétaire de l'enregistrement source n'a pas de responsable, le comportement est le suivant :
- Pour les processus de vente, le propriétaire de l'enregistrement source est le propriétaire de la tâche.
- Pour les actions de workflow, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche.
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Responsable du propriétaire de l'enregistrement source
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Livre personnalisé principal
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La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
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La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
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La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
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Responsable du propriétaire de l'enregistrement source
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Pas de propriétaire et pas de livre personnalisé principal
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La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
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La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
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La tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
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Rôle d'équipe ou rôle d'utilisateur d'équipe
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Un ou plusieurs membres de l'équipe détiennent ce rôle
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Le membre de l'équipe est le propriétaire de la tâche. Une tâche est générée pour chaque membre de l'équipe ayant le rôle indiqué.
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Si le membre de l'équipe possède un livre par défaut, Oracle CRM On Demand affecte ce livre en tant que livre principal pour la tâche.
Si le membre de l'équipe ne possède pas de livre par défaut, la tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
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Le membre de l'équipe est le propriétaire de la tâche. Une tâche est générée pour chaque membre de l'équipe ayant le rôle indiqué.
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Rôle d'équipe ou rôle d'utilisateur d'équipe
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Aucun membre de l'équipe ne détient ce rôle
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Pour les actions de workflow, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche.
Pour les processus de vente, si l'opportunité source a un propriétaire, alors le propriétaire de l'opportunité devient le propriétaire de la tâche. Si l'opportunité source n'a pas de propriétaire, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche.
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Pour les actions de workflow, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche.
Pour les processus de vente, si le propriétaire de l'opportunité source possède un livre par défaut, alors ce livre par défaut est affecté à la tâche. Si le propriétaire de l'opportunité source n'a pas de livre par défaut, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche.
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Pour les actions de workflow, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche.
Pour les processus de vente, si l'opportunité source a un propriétaire, alors le propriétaire de l'opportunité devient le propriétaire de la tâche. Si l'opportunité source n'a pas de propriétaire, la tâche n'est pas créée et aucun message d'erreur ne s'affiche.
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Utilisateur particulier
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Non applicable
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L'utilisateur désigné est le propriétaire de la tâche.
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Si l'utilisateur désigné possède un livre par défaut, Oracle CRM On Demand affecte ce livre en tant que livre principal pour la tâche.
Si l'utilisateur désigné ne possède pas de livre par défaut, la tâche n'est pas créée. Aucun message d'erreur ne s'affiche.
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L'utilisateur désigné est le propriétaire de la tâche.
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Le tableau suivant montre comment Oracle CRM On Demand détermine le propriétaire ou le livre personnalisé principal à affecter à une tâche générée dans les cas suivants :