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Champs de plan commercial

Utilisez la page Plan commercial - Modification pour ajouter un plan commercial ou pour mettre à jour les détails relatifs à plan commercial existant. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour un plan commercial.

CONSEIL : Vous pouvez également modifier des plans commerciaux via les pages Plans commerciaux - Liste et Plans commerciaux - Détails. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, voir Mise à jour des détails d'un enregistrement.

REMARQUE : Les administrateurs de société peuvent personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent modifier les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne.

Le tableau ci-après fournit des informations supplémentaires sur certains champs relatifs aux plans commerciaux.

Champ

Description

Informations importantes sur le plan

Nom du plan

Nom du plan commercial. (Requis.)

Période

Indique la période pendant laquelle le plan commercial doit être réalisé. Une période de planification est déterminée par le calendrier fiscal de la société, lequel est défini par l'administrateur de la société.

Une période peut correspondre à un exercice, un trimestre, un mois ou une semaine ; par exemple, Trimestre fiscal 1 2010. Les périodes disponibles dépendent de la définition du calendrier fiscal de votre société. Pour plus d'informations sur la définition d'un calendrier fiscal, voir A propos des calendriers fiscaux.

REMARQUE : Vous devez disposer du privilège Gérer l'administration des périodes pour sélectionner une période.

Période : Date de début

Date de début d'une période. Cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner cette date.

Période : Date de fin

Date de fin d'une période. Cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner cette date.

Type

Type du plan commercial. Sélectionnez-le dans la liste déroulante. Les types de plan possibles sont les suivants : Compte, Local, Régional, National, Segment de marché, Engagement ou Marque. (Requis.)

Statut

Statut du plan commercial. Sélectionnez le statut actuel du plan commercial dans la liste déroulante. Les statuts de plan possibles sont les suivants : Projet, Soumis, Final - Approuvé, Actuel, Expiré, Futur, Attente. (Requis.)

Propriétaire

Propriétaire de l'enregistrement de plan commercial.

En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.

Description

Description du plan commercial.

Nom du produit

Nom du produit associé à ce plan. Sélectionnez-le en cliquant sur l'icône de recherche.

Chiffre d'affaires du plan

Chiffre d'affaires escompté associé à ce plan.

Devise

Devise des montants monétaires de ce plan.

Date de conversion

Date appropriée pour convertir les montants des chiffres d'affaires locaux en devises utilisées au siège.

Compte

Le compte associé à ce plan commercial. Cliquez sur l'icône de recherche pour choisir un compte.

Ce champ peut être utilisé lorsqu'une relation un à un existe entre le plan commercial et un compte spécifique. Si le plan commercial est associé à plusieurs comptes, utilisez l'entité d'intersection Comptes du plan pour créer la relation.

REMARQUE : Le champ Compte n'est pas disponible par défaut. Pour ajouter ce champ à la page de détails du plan commercial, contactez l'administrateur de votre société.

Analyse des points forts, points faibles, opportunités et menaces

Points forts

Points forts concurrentiels associés à la réussite de ce plan. (Ce champ est limité à 240 caractères.)

Points faibles

Points faibles concurrentiels associés à la réussite de ce plan. (Ce champ est limité à 240 caractères.)

Opportunités

Perspectives d'opportunités commerciales associées à ce plan. (Ce champ est limité à 240 caractères.)

Menaces

Menaces potentielles susceptibles de limiter les opportunités commerciales associées à ce plan. (Ce champ est limité à 240 caractères.)

REMARQUE : Les champs ci-dessous sont disponibles avec Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition et peuvent ne pas être disponibles pour votre configuration. Si tel est le cas, contactez l'administrateur.

Compte partenaire propriétaire

Nom du compte partenaire auquel appartient le propriétaire du plan commercial.

Compte partenaire d'origine

Nom du compte partenaire à l'origine du plan commercial.

Compte partenaire principal

Nom du compte partenaire qui prend la tête des efforts fournis sur le plan commercial.

Rubriques connexes

Pour des informations connexes sur les plans commerciaux, reportez-vous aux rubriques suivantes :


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.