Lorsque vous importez des enregistrements, vous avez le choix parmi les options suivantes pour la gestion des enregistrements en double :
Si vous optez pour remplacer les enregistrements existants lorsque vous importez les données, Oracle CRM On Demand vérifie si l'enregistrement présent dans le fichier d'importation est un double d'un enregistrement existant dans Oracle CRM On Demand en vérifiant les valeurs figurant dans les champs utilisés pour rechercher les enregistrements en double. Si l'enregistrement est un doublon, Oracle CRM On Demand met à jour les champs de l'enregistrement existant dans Oracle CRM On Demand à partir des valeurs de l'enregistrement que vous importez, à l'exception des champs utilisés pour la vérification des enregistrements en double.
Dans de nombreux types d'enregistrement, vous pouvez utiliser le champ ID externe ou un ensemble prédéfini de champs pour vérifier si l'enregistrement de votre fichier d'importation est un double d'un enregistrement existant dans Oracle CRM On Demand. Si vous vérifiez la présence d'enregistrements en double à l'aide du champ ID externe et que vous en trouvez un, tous les champs de l'enregistrement figurant dans Oracle CRM On Demand sont mis à jour, à l'exception du champ ID externe. De même, si vous utilisez l'ensemble prédéfini de champs pour rechercher les enregistrements en double, tous les champs autres que ceux de vérification des doubles sont mis à jour dans l'enregistrement figurant dans Oracle CRM On Demand.
Si vous utilisez l'ensemble de champs prédéfinis pour vérifier si l'enregistrement du fichier d'importation est un doublon d'un enregistrement existant, Oracle CRM On Demand contrôle la valeur de tous les champs prédéfinis pour déterminer si l'enregistrement est un doublon. Si les valeurs de tous les champs prédéfinis du fichier CSV correspondent exactement aux valeurs de tous les champs correspondants d'un enregistrement existant, l'enregistrement est un doublon. A titre d'exemple, supposons que vous importiez un enregistrement d'interlocuteur dont les valeurs des champs Prénom, Nom, Tél. (bureau) et E-mail correspondent aux valeurs d'un enregistrement existant. L'enregistrement que vous importez est alors considéré comme un doublon. Cependant, si les valeurs des champs Prénom, Nom et E-mail correspondent aux valeurs d'un enregistrement existant, mais le champ Tél. (bureau) est vide dans le fichier CSV mais ne l'est pas dans l'enregistrement existant, l'enregistrement du fichier CSV n'est pas considéré comme un doublon.
Par exemple, avec le type Enregistrement du compte, vous pouvez utiliser le champ ID externe ou une combinaison des champs Nom du compte et Emplacement du compte pour rechercher les enregistrements en double. Si l'enregistrement figurant dans votre fichier existe en double, l'enregistrement existant dans Oracle CRM On Demand est mis à jour avec les données provenant du fichier d'importation comme suit :
Lorsque vous utilisez l'assistant d'import pour mettre à jour les enregistrements, seuls les champs que vous avez mis en correspondance à l'étape de mappage des champs sont remplacés. Par conséquent, si certains champs n'ont pas besoin d'être mis à jour et ne sont pas requis pour la recherche des doubles, il n'est pas nécessaire de les mapper.
Si des ID externes existent et que vous les avez mis en correspondance lors du processus d'importation, l'application les utilise pour déterminer si un enregistrement est un doublon. Lors de l'importation d'autres types d'enregistrement, ces ID externes peuvent servir de références pour transférer les associations vers Oracle CRM On Demand.
Par exemple, si votre fichier .csv comporte une colonne account_id, vous pouvez l'associer à l'ID unique externe dans Oracle CRM On Demand. Lorsque vous importez des interlocuteurs, si votre fichier interlocuteurs.csv contient une colonne id_interlocuteur (l'ID unique de l'interlocuteur) et une colonne id_compte (référence aux ID du fichier compte.csv), vous devez faire correspondre id_interlocuteur avec ID unique externe et id_compte avec l'ID externe du compte. Au cours du processus d'importation, l'application vérifie le champ id_compte de chaque enregistrement Interlocuteur pour déterminer le compte existant et lier le compte à l'interlocuteur.
S'il n'existe aucun ID externe ou si vous ne mettez pas en correspondance les ID externes de votre fichier avec les champs ID externe de l'application, cette dernière détermine la présence de doubles en comparant certains champs. Le tableau suivant énumère les champs utilisés pour déterminer les enregistrements en double.
Type d'enregistrement
|
Doublons si ces champs correspondent
|
Compte
|
- Nom et emplacement du compte
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Adresse du compte
|
Compte, Adresse et Type d'adresse
|
Livre de compte
|
Compte et Livre
|
Interlocuteur du compte
|
- Nom du compte et Nom complet de l'interlocuteur
OU
- ID externe du compte et ID externe de l'interlocuteur (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID du compte et ID de l'interlocuteur (ID interne de Oracle CRM On Demand)
|
Equipe chargée du compte
|
Compte et Utilisateur
|
Accréditation
|
- Nom
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Demande d'accréditation
|
- ID
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Adresse
|
- Nom d'adresse
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Allocation
|
- Produit, Type, Propriétaire et Date de début
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Application
|
- Nom
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Rendez-vous
|
|
Interlocuteur du rendez-vous
|
- ID externe de rendez-vous, Interlocuteur (Nom de l'interlocuteur)
|
Utilisateur du rendez-vous
|
- ID externe de rendez-vous, Utilisateur (ID utilisateur ou ID externe d'utilisateur)
|
Equipement
|
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
|
Produit bloqué
|
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Livre
|
- Nom du livre
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Utilisateur du livre
|
- ID du livre, ID externe du livre ou Nom du livre si vous identifiez des livres existants
- ID de connexion utilisateur, ID externe utilisateur ou ID utilisateur si vous identifiez des utilisateurs au sein du livre
|
Profil de courtier
|
- Nom du profil de courtier
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Plan commercial
|
- Nom du plan
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Campagne
|
- Code source
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Destinataire de la campagne
|
Campagne (Nom de la campagne ou ID de campagne), Interlocuteur (Nom de l'interlocuteur), Code source
Remarque : vous devez entrer le nom ou le nom externe de l'interlocuteur, mais pas les deux.
|
Certification
|
- Nom
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Demande de certification
|
- ID
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Réclamation
|
- Numéro de déclaration
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Interlocuteur
|
|
Adresse de l'interlocuteur
|
Interlocuteur, Adresse et Type d'adresse
|
Livre de l'interlocuteur
|
Interlocuteur et Livre
|
Permis de l'interlocuteur au niveau local
|
- Numéro du permis
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Equipe de l'interlocuteur
|
Interlocuteur (Nom de l'interlocuteur) et Utilisateur (ID utilisateur)
|
Cours
|
- Nom
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Inscription au cours
|
- ID
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Couverture
|
- Nom de la garantie
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Objets personnalisés 01, 02, 03
|
ID externe (généré par un autre système logiciel)
REMARQUE : Oracle CRM On Demand ne vérifie pas la présence d'enregistrements en double lors de la création d'enregistrements Objet personnalisé via l'interface utilisateur.
|
Objets personnalisés 04 et supérieurs
|
|
Dommage
|
- Nom du dommage
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Concessionnaire
|
- Nom
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Enregistrement d'affaire
|
- Nom
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Evénement
|
- Nom
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Examen
|
- Nom
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Examen - Inscription
|
- ID
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Compte financier
|
- Compte financier
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Compte financier - Avoir
|
- Nom des avoirs du compte financier
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Titulaire du compte financier
|
- Nom du titulaire du compte financier
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Plan financier
|
- Nom du plan financier
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Produit financier
|
- Nom du produit financier
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Transaction financière
|
- ID de transaction
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Allocation d'interlocuteur professionnel de santé
|
- ID de l'interlocuteur, ID du produit, Type d'allocation et Date de début
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Propriété du bien assuré
|
- Type
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Rapport d'audit du stock
|
- Date de déclaration
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Période de stock
|
- Date de début
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Invité
|
- Evénement et nom de l'interlocuteur (Nom de l'interlocuteur ou Nom de l'interlocuteur et ID interlocuteur)
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Partie concernée
|
- Nom de la partie impliquée
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Lead
|
|
Demande BDM
|
- Nom de la demande
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Plan de diffusion
|
- Nom
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Elément du plan de diffusion
|
- Nom
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Relations entre les éléments du plan de diffusion
|
- Nom
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Remarque
|
- Aucune vérification des doublons (crée toujours des enregistrements)
|
Objectif
|
- Nom de l'objectif
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Opportunité
|
- Nom de l'opportunité et Compte (Nom du compte ou ID externe du compte)
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Rôle interlocuteur opportunité
|
- Nom de l'opportunité et Nom complet de l'interlocuteur
|
Opportunité - CA produit
|
ID externe (généré par un autre système logiciel)
REMARQUE : Oracle CRM On Demand ne vérifie pas la présence d'enregistrements en double lors de la création d'enregistrements de chiffre d'affaires du produit de l'opportunité via l'interface utilisateur.
|
Commande
|
- Numéro de commande
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Elément de commande
|
- N° de l'élément de commande
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Partenaire
|
- Nom du partenaire et Lieu
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Programme de partenaire
|
- Nom du programme de partenaire
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Compte du plan
|
- Code de relation
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Interlocuteur du plan
|
- Nom complet de l'interlocuteur
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Opportunité du plan
|
- Opportunité
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Police
|
- Numéro de police
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Souscripteur
|
- Nom du souscripteur
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Portefeuille
|
- Numéro de compte et Produit
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Liste de prix
|
- Nom de la liste de prix
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Elément détaillé de la liste de prix
|
- Ligne détail
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Produit
|
- Nom du produit
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Indication de produit
|
- Nom de l'indication du produit
OU - ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Catégorie de produits
|
- Nom de la catégorie
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Avis de non-responsabilité sur échantillon
|
- Code de relation
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Stock d'échantillons
|
- Code de relation
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Lot d'échantillons
|
- N° de lot
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Demande d'échantillon
|
- Numéro de commande
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Elément de demande d'échantillons
|
- N° de l'élément de commande
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Transaction d'échantillon
|
- Nom
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Demande d'assistance
|
- N° de la DA
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Profil social
|
- Auteur et Communauté
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Solution
|
- Titre
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Produit avec tarification spéciale
|
|
Demande de tarification spéciale
REMARQUE : Dans l'assistant d'import, ce type d'enregistrement apparaît sous le nom Demande de tarification spéciale.
|
- Nom de la demande
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Tâche
|
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Interlocuteur de la tâche
|
- ID externe de tâche, Interlocuteur (Nom de l'interlocuteur)
|
Utilisateur de la tâche
|
- ID externe de tâche, Utilisateur (ID utilisateur ou ID externe d'utilisateur)
|
Elément de transaction
|
- Echantillon
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Utilisateur
|
- ID utilisateur
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Véhicule
|
- Numéro d'identification du véhicule
OU
- ID externe (généré par un autre système logiciel)
OU
- ID ligne (ID interne Oracle CRM On Demand)
|
Interlocuteur du véhicule
|
Véhicule et interlocuteur
|
Lorsque vous importez des comptes, vous devez spécifier la façon dont vous voulez que l'application traite les enregistrements en double :
Une fois le comportement sélectionné, vous avez la possibilité de mettre en correspondance les champs, notamment les deux ID externes suivants disponibles avec les importations de comptes :
Le comportement de tous ces ID externes est interdépendant.
La vérification des doublons est effectuée en fonction du nom du compte et de l'emplacement. En cas de détection d'un doublon, le comportement est déterminé par l'option de vérification des doublons sélectionnée.
Le processus d'importation essaie d'abord de rechercher un enregistrement en double à l'aide de l'ID unique externe.
Le nom de compte et l'emplacement sont utilisés pour effectuer la vérification des doublons.
L'ID externe du compte parent n'est utilisé que pour définir l'enregistrement du compte parent associé. Il n'a aucun impact sur la vérification des enregistrements en double ou les mises à jour.
Le processus d'importation utilise le nom de compte parent et l'emplacement du compte parent pour déterminer le compte parent.