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Page Personnalisation d'application du type d'enregistrement

Chaque type d'enregistrement possède une page Personnalisation d'application qui comporte des liens vers des tâches de personnalisation pouvant être effectuées pour ce type d'enregistrement.

Le tableau suivant décrit toutes les sections possibles sur une page Personnalisation d'application et répertorie les tâches que vous pouvez effectuer lorsque vous cliquez sur les liens de cette section. Les sections affichées dépendent du type d'enregistrement. En outre, certaines sections sont uniquement visibles si votre rôle vous donne certains droits. Pour toutes les procédures de personnalisation, votre rôle doit vous donner le droit de personnaliser l'application.

Pour le type d'enregistrement Historique des activités de visite, Oracle CRM On Demand prend en charge uniquement la personnalisation de la gestion des champs dans l'interface utilisateur. Vous pouvez utiliser les services Web administratifs pour consulter les détails de personnalisation de champ et d'enregistrement relatifs à l'historique des activités de visite. Le tableau ci-dessous décrit la personnalisation de la gestion des champs.

REMARQUE : Dans les rubriques référencées dans le tableau ci-dessous, les mots type d'enregistrement en italiques indiquent un espace réservé pour le nom d'un type d'enregistrement. Par exemple, si vous travaillez sur des comptes, remplacez type d'enregistrement par compte dans la phrase suivante : cliquez sur le lien type d'enregistrement - Configuration d'audit de champ.

Section

Tâches

Autre privilège requis

Gestion des champs

 

Modification du nom des champs, création de champs personnalisés, gestion des valeurs de liste de sélection, définition des valeurs par défaut pour un champ et sélection de la copie ou de l'absence de copie d'un champ. Pour plus d'informations sur ces tâches, consultez :

A propos de la gestion des champs

A propos des champs personnalisés

Création et modification de champs

Administration du paramètre Copie activée

Gestion des libellés de champ

Utilisation de champs personnalisés indexés

Modification des valeurs de liste de sélection

Mise en correspondance de valeurs de liste de sélection et de groupes de valeurs de liste de sélection

Rétablissement des valeurs par défaut des paramètres

Aucune

Définition avancée des champs par défaut et de la validation de champs

Gestion avancée des champs

Gestion des mises en page

Création et gestion des mises en page statiques Pour plus d'informations sur ces tâches, consultez :

Personnalisation des mises en page statiques

Personnalisation de la présentation des éléments connexes

Changement des noms des titres de section de champ

Pour plus d'informations sur la création et la personnalisation des mises en page pouvant être utilisées pour créer de nouveaux enregistrements, voir :

Personnalisation des mises en page pour la création de nouveaux enregistrements

Création et gestion des applets Web pouvant être utilisées sur des présentations de page de détails ; voir :

Création d'applets Web pour des types d'enregistrement

Pour plus d'informations sur la gestion avancée des mises en pages, reportez-vous à la rubrique Définition de mises en page dynamiques.

Aucun

Listes de sélection en cascade

Définition et gestion de listes de sélection en cascade. Pour plus d'informations sur ces tâches, consultez :

Définition de listes de sélection en cascade

Aucune

Gestion des présentations de recherche et de liste

Spécification des champs de recherche ciblée et gestion des présentations pour les résultats de la recherche. Gestion du fonctionnement des fenêtres de consultation et Activation des associations intelligentes. Pour plus d'informations sur ces tâches, consultez :

Gestion des présentations de recherche

Aucune

Accès à la liste et ordre

Gestion de l'accès par défaut aux listes et de l'ordre d'affichage pour chaque rôle. Pour plus d'informations sur ces tâches, consultez :

Gestion de l'accès aux listes et de l'ordre des listes

Aucune

Gestion des présentations de page d'accueil

Création et gestion des présentations des pages d'accueil et spécification des rapports personnalisés à afficher sur les pages d'accueil. Pour plus d'informations sur ces tâches, consultez :

Création de présentations personnalisées pour les pages d'accueil

Création de rapports personnalisés dans la page d'accueil

Personnaliser l'application - Gérer la personnalisation de la page d'accueil

Configuration des audits de champs

Personnalisation de la piste d'audit des champs pour votre société. Pour plus d'informations sur ces tâches, consultez :

Personnalisation de la piste d'audit

 

Gérer l'audit de champs

Cette fonction n'est disponible que pour certains types d'enregistrement.

Gestion des présentations dynamiques

Création et gestion des mises en page dynamiques. Pour plus d'informations sur ces tâches, consultez :

Définition de mises en page dynamiques

Personnalisation de l'application - Gestion de présentations dynamiques

Pour certains types d'enregistrement, les sections Gestion de champs et Mise en page contiennent des liens pour ce type d'enregistrement et d'autres pour le type apparenté. Par exemple, la page Compte - Personnalisation de l'application contient des liens pour les éléments suivants :

  • Configuration des champs de compte
  • Compte - Configuration du champ Interlocuteur
  • Compte - Configuration du champ Partenaire
  • Compte - Configuration du champ Relation
  • Compte - Configuration du champ Equipe

Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.