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Champs de compte : Préparation de l'importation

Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration des enregistrements avant l'importation de comptes dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure.

REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné.

Nom de champ  du compte par défaut

Type de données

Longueur maximale

Commentaires

Devise du compte

Liste de sélection

15

Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. De ce fait, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides.

Nom du compte

Texte

100

Ce champ est requis par défaut. Avant de procéder à l'importation, vous devez donc vous assurer que tous les enregistrements possèdent une valeur dans ce champ.

Type de compte

Liste de sélection

30

Valeurs valides par défaut : Concurrent, Client, Partenaire et Prospect

Chiffre d'affaires annuel

Devise

15

Aucune

Adresse de facturation

Liste de sélection

100

La valeur de ce champ est disponible uniquement si des adresses partagées sont définies pour votre société. Cette valeur doit correspondre à celle du champ Nom de l'adresse dans l'enregistrement d'adresse existant. De plus, si le paramètre Valider les adresses partagées est activé, cette valeur doit correspondre à un enregistrement d'adresse existant validé.

Adresse de facturation 2, 3

Texte

100 chacune

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Adresse de facturation 1

Texte

200

Pour obtenir des instructions sur la correspondance des champs d'adresse pays par pays, consultez la rubrique A propos de la correspondance des pays et des adresses.

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Ville de facturation

Texte

50

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Pays de facturation

Liste de sélection

30

Les valeurs valides par défaut sont les noms de tous les pays du monde. La valeur valide pour les Etats-Unis est USA. L'application ne vous permet pas de modifier les valeurs valides de ce champ. Assurez-vous que les données d'importation correspondent aux valeurs valides pour ce champ avant de les importer (voir A propos de la correspondance des pays et des adresses).

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Boîte postale de facturation/code tri

Texte

30

Si votre fichier comporte des adresses hors des Etats-Unis, faites correspondre les éléments d'adresse suivants avec ce champ : Colonie/Section, Code CEDEX, Adresse 4, URB et Commune (voir A propos de la correspondance des pays et des adresses).

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Province de facturation

Texte

50

Si votre fichier comporte des adresses hors des Etats-Unis, faites correspondre les éléments d'adresse suivants (ou les équivalents dans l'Etat concerné) avec ce champ : Etat MEX, Etat BRA, Commune, Partie du territoire, Ile, Préfecture, Région, Emirat et Oblast (région) (voir A propos de la correspondance des pays et des adresses).

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Etat US de facturation

Liste de sélection

2

Valeurs valides par défaut : Abréviations standard (deux lettres majuscules) pour tous les états nord-américains. L'application ne vous permet pas de modifier les valeurs valides de ce champ. Avant de procéder à l'importation, assurez-vous que les données d'importation correspondent aux valeurs valides pour ce champ.

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Code postal de facturation

Texte

30

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Adresse de facturation - ID externe

Texte

30

Si les adresses partagées sont activées pour votre société, le type de données de ce champ devient une liste de sélection. La valeur de ce champ doit correspondre à l'ID unique externe d'un enregistrement d'adresse existant. De plus, si le paramètre Valider les adresses partagées est activé, cette valeur doit correspondre à un enregistrement d'adresse existant validé.

Fréquence des visites

Liste de sélection

30

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Vous pouvez modifier cette liste de sélection.

Description

Texte

16,350

Si un champ Description du fichier d'importation contient plus de 16 350 caractères, il est tronqué à 16 252 caractères. Les caractères surnuméraires sont ajoutés aux remarques liées (dans la limite de 16 350 caractères par remarque).

Division

Texte

50

Aucune

ID unique externe

Texte

30

Aucune

Nom furigana

Texte

100

Equivalent Furigana du Kanji (pour le japonais uniquement).

Identification hôpital

Texte

 

Identifiant Health Industry Number. Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Secteur d'activité

Liste de sélection

50

L'application ne vous permet pas de modifier les valeurs valides de ce champ. Avant de procéder à l'importation, assurez-vous que les données d'importation correspondent aux valeurs valides pour ce champ. L'administrateur Oracle CRM On Demand de votre société peut également créer un champ Compte personnalisé contenant les valeurs valides attendues dans vos données d'importation. pour que vous puissiez y importer vos données plutôt que dans le champ initialement prévu.

Valeurs valides par défaut : Automobile, Energie, Services financiers, Haute technologie, Industrie manufacturière, Autre, Pharmaceutique, Vente au détail, Services et Télécommunications.

Type d'influence

Texte

30

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Vous pouvez modifier cette liste de sélection.

ID d'intégration

Texte

30

Aucune

Date de la dernière visite

Date/Heure UTC

7

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Lieu

Texte

50

En règle générale, ce champ permet de déterminer s'il existe des enregistrements en double. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des enregistrements en double et des ID externes.

Par exemple, pour établir une distinction entre le siège social et une succursale du compte XYZ, l'application vérifie le nom du compte et sa localisation afin de déterminer si l'enregistrement est un doublon.

N° de fax principal

Téléphone

40

Aucune

N° de tél. principal

Téléphone

40

Aucune

Potentiel du marché

Liste de sélection

30

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Vous pouvez modifier cette liste de sélection.

Segment de marché

Texte

30

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Vous pouvez modifier ce texte.

Part de marché

Nombre

22

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Modifié par

Non applicable

Non applicable

Actuellement, il n'est pas possible de définir la valeur de ce champ pendant l'importation. Sa valeur est définie automatiquement par l'application.

Nombre d'employés

Entier

Non applicable

Aucune

Nb. de médecins

Nombre

Non applicable

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Propriétaire

E-mail

50

Les données des fichiers correspondent à l'ID de connexion pour un utilisateur Oracle CRM On Demand existant. Si un enregistrement ne contient pas de valeur valide pour ce champ (ou ne contient aucune valeur), sa valeur est définie sur l'ID de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation.

Si ce champ n'est pas mis en correspondance avec un champ de fichier d'importation valide lors de l'exécution de l'Assistant d'importation, le titulaire est associé à l'ID de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation, pour tous les enregistrements importés.

ID externe du propriétaire

Texte

30

Aucune

Compte parent

Texte

100

Il doit s'agir d'un nom de compte valide.

ID externe du compte parent.

Texte

30

Aucune

Emplacement du compte parent

Texte

50

Aucune

Partenaire

Case à cocher

Non applicable

Indication que le compte est un partenaire.

Groupe de valeurs de liste de sélection

Texte

50

Aucune

Priorité

Liste de sélection

30

Valeurs valides par défaut : Faible, Moyenne et Elevé

Société ouverte au capital

Case à cocher

Non applicable

S'il s'agit d'une entreprise publique (par opposition à une société privée), ce champ doit être assorti d'une coche.

Classement 1

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Pour plus d'informations, voir A propos des champs affichés sous forme d'images.

Classement 2

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Classement 3

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Réaffecter le compte

Case à cocher

Non applicable

Indication de la nécessité de réaffecter le compte. Lors de l'importation, des règles d'affectation automatique sont mises en oeuvre pour cet enregistrement de compte, à condition que cette fonctionnalité ait été configurée par l'administrateur de votre société ou par le gestionnaire.

Référence

Case à cocher

Non applicable

Ce champ doit être assorti d'une coche si ce compte a accepté de servir de référence auprès de vos prospects.

Référence depuis

Date

Non applicable

Aucune

Région

Liste de sélection

25

Valeurs valides par défaut : Est, Ouest et Central(e)

Chemin d'accès

Liste de sélection

30

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Vous pouvez modifier cette liste de sélection.

Adresse de livraison

Liste de sélection

100

Ce champ est uniquement disponible si les adresses partagées sont définies pour votre société.

Cette valeur doit correspondre à celle du champ Nom de l'adresse dans l'enregistrement d'adresse existant. De plus, si le paramètre Valider les adresses partagées est activé, cette valeur doit correspondre à un enregistrement d'adresse existant validé.

Adresse de livraison 1

Texte

200

Pour obtenir des instructions sur la correspondance des champs d'adresse pays par pays, consultez la rubrique A propos de la correspondance des pays et des adresses.

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Adresse de livraison 2, 3

Texte

100 chacune

Pour obtenir des instructions sur la correspondance des champs d'adresse pays par pays, consultez la rubrique A propos de la correspondance des pays et des adresses.

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Ville d'expédition

Texte

50

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Pays d'expédition

Liste de sélection

30

Les valeurs valides par défaut sont les noms de tous les pays du monde. La valeur valide pour les Etats-Unis est USA. L'application ne vous permet pas de modifier les valeurs valides de ce champ. Assurez-vous que les données d'importation correspondent aux valeurs valides pour ce champ avant de les importer (voir A propos de la correspondance des pays et des adresses).

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Boîte postale/Code de tri d'expédition

Texte

30

Si votre fichier comporte des adresses hors des Etats-Unis, faites correspondre les éléments d'adresse suivants avec ce champ : Colonie/Section, Code CEDEX, Adresse 4, URB et Commune (voir A propos de la correspondance des pays et des adresses).

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Province d'expédition

Texte

50

Si votre fichier comporte des adresses hors des Etats-Unis, faites correspondre les éléments d'adresse suivants (ou les équivalents dans l'Etat concerné) avec ce champ : Etat MEX, Etat BRA, Commune, Partie du territoire, Ile, Préfecture, Région, Emirat et Oblast (région) (voir A propos de la correspondance des pays et des adresses).

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Etat US d'expédition

Liste de sélection

2

Valeurs valides par défaut : Abréviations standard (deux lettres majuscules) pour tous les états nord-américains. L'application ne vous permet pas de modifier les valeurs valides de ce champ. Avant de procéder à l'importation, assurez-vous que les données d'importation correspondent aux valeurs valides pour ce champ.

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

Code postal d'expédition

Texte

30

Ce champ n'est pas disponible si des adresses partagées sont définies pour votre société.

ID externe de l'adresse de livraison

Texte

30

Si les adresses partagées sont activées pour votre société, le type de données de ce champ devient une liste de sélection. La valeur de ce champ doit correspondre à l'ID unique externe d'un enregistrement d'adresse existant. De plus, si le paramètre Valider les adresses partagées est activé, cette valeur doit correspondre à un enregistrement d'adresse existant validé.

Campagne source

Liste de sélection

30

Campagne qui a généré le compte.

Statut

Liste de sélection

30

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Vous pouvez modifier cette liste de sélection.

Alerte 1

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.

Pour plus d'informations, voir A propos des champs affichés sous forme d'images.

Alerte 2

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.

Alerte 3

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.

Territoire

Texte

255

Aucune

Site Web

Texte

100

La mise en forme des données importées (exception faite de la longueur) pour ce champ n'est pas vérifiée.

CA cumulé

Nombre

22

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.