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Fonctionnalité d'administration des processus

Les types d'enregistrement suivants sont pris en charge pour l'administration des processus :

  • Compte
  • Activité
  • Adresse
  • Plan commercial
  • Présentation produit
  • Evénement
  • Lead
  • Plan de diffusion
  • Objectif
  • Opportunité
  • Avis de non-responsabilité sur échantillon
  • Demande d'échantillons
  • Transaction d'échantillon
  • Demande d'assistance
  • Solution

Restrictions

Les restrictions suivantes s'appliquent :

  • Un seul processus peut être configuré pour chacun des types d'enregistrement qui prennent en charge l'administration de processus.
  • Pour chacun des types d'enregistrement pris en charge, le champ Statut du type d'enregistrement est utilisé comme champ de transition pour le processus. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres champs de transition.

    REMARQUE : Les utilisateurs ne peuvent pas modifier directement le statut d'un enregistrement de présentation produit. Oracle CRM On Demand effectue cette opération lorsque le statut de la présentation liée est mis à jour, afin que le statut d'un enregistrement de présentation produit soit toujours identique à celui de la visite liée.

  • Seul le type d'enregistrement Activité fait usage d'un champ principal pour limiter le processus. Le champ principal du type d'enregistrement Activité est le champ Type de visite. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres champs principaux.
  • Les options de configuration des champs des états de transition sont limitées au fait d'indiquer que certains champs sont en lecture seule lorsque l'enregistrement est dans l'état de transition.
  • Le champ de numéro d'ordre et la case à cocher Par défaut, qui apparaissent dans l'enregistrement de processus lorsque vous enregistrez ce dernier, ne sont pas utilisés dans la présente version de Oracle CRM On Demand.

Types d'enregistrement associés

Pour chaque type d'enregistrement parent pris en charge par l'administration des processus, vous pouvez activer des contrôles d'accès pour tous les types d'enregistrement associés pris en charge par le type d'enregistrement parent et disponibles pour votre société, en dehors des exceptions présentées dans le tableau suivant.

Type d'enregistrement parent

Types d'enregistrement associés non pris en charge

Compte

  • Evaluations
  • Compte financier - Succursale
  • Compte financier - Institutions détentrices

Activité

Evaluations

Plan commercial

Evaluations

Lead

Evaluations

Objectif

Evaluations

Opportunité

Evaluations

Demande d'assistance

Evaluations

REMARQUE : Vous pouvez autoriser certains utilisateurs à remplacer les processus de verrouillage des enregistrements mis en place par votre société. Pour plus d'informations, voir A propos du remplacement des processus de verrouillage des enregistrements.


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.