Administration d'Oracle CRM On Demand > Personnalisation de l'application > Page Personnalisation d'application du type d'enregistrement > A propos des champs personnalisés
A propos des champs personnalisés
Oracle CRM On Demand propose les champs par défaut dont la majorité des entreprises ont besoin. Cependant, vous trouverez peut-être que certains champs de vos enregistrements existants n'ont pas de correspondance dans Oracle CRM On Demand. Il vous suffit alors de créer des champs appelés champs personnalisés pour répondre aux besoins propres à votre société. Par exemple, vous aurez besoin de créer des champs personnalisés pour importer des enregistrements existants dans Oracle CRM On Demand.
Les champs personnalisés :
- peuvent être utilisés dans les règles d'affectation, les rapports, les listes filtrées et les recherches ciblées ;
REMARQUE : Pour des raisons de performances, certains champs personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour le tri des listes. Les liens Web et les champs concaténés ne peuvent pas être utilisés dans les règles d'affectation, les rapports et les recherches ciblées. Les champs masquables ne peuvent pas être utilisés dans les règles d'affectation, les rapports et les expressions dans Expression Builder. Pour plus d'informations, sur l'utilisation de champs personnalisés dans les rapports, voir A propos des limites dans les rapports.
- ne peuvent pas être supprimés ;
- ne s'affichent pas tant qu'ils ne sont pas effectivement ajoutés à des mises en page personnalisées ;
- ne sont pas hérités d'un type d'enregistrement à un autre ;
Par exemple, un champ personnalisé que vous avez ajouté pour les leads n'est pas transféré automatiquement aux opportunités lors de la conversion de ce lead en une opportunité.
Les champs personnalisés d'enregistrements Leads doivent être mis en correspondance pour pouvoir les transférer lorsqu'un lead est converti en opportunité, en compte ou en interlocuteur.
- ne peuvent pas être affichés par d'autres utilisateurs tant qu'ils ne se sont pas reconnectés ;
- peuvent être référencés par des liens Web, des champs concaténés, des services Web et d'autres technologies d'intégration.
Le tableau suivant indique le nombre de nouveaux champs que vous pouvez ajouter à Oracle CRM On Demand. Outre ces champs, vous pouvez également utiliser des champs optimisés pour certains types d'enregistrement. Ces champs optimisés sont répertoriés dans un tableau distinct ci-dessous. Les données appartiennent aux champs disponibles pour la plupart des types d'enregistrement. Vous pouvez donc ajouter 100 nouveaux champs de liste de sélection pour des comptes, pour des interlocuteurs, pour des opportunités, etc. Une liste de sélection peut comprendre un maximum de 1 000 valeurs (actives ou inactives).
Vous pouvez créer des champs Note pour les types d'enregistrement Interlocuteur, Demande d'assistance, Opportunité et Objet personnalisé 01-40. Vous pouvez créer un maximum de 3 champs Note personnalisés pour chacun de ces types d'enregistrement. Vous pouvez créer des champs masquables pour les types d'enregistrement Compte, Interlocuteur, Portefeuille, Compte financier et Foyer. Vous pouvez créer un maximum de 5 champs masquables pour chacun de ces types d'enregistrement. Pour plus d'informations, voir A propos des champs masquables.
REMARQUE : Les types d'enregistrement Objets personnalisés prennent en charge les champs d'informations connexes personnalisés. Les champs d'informations connexes personnalisés que vous créez sont compris dans le nombre total de champs de type approprié pour le type d'enregistrement. Par exemple, si vous créez un champ d'informations connexes personnalisé de type Entier dans le type d'enregistrement Objet personnalisé 01, ce champ fera partie des 35 champs de type Entier que vous êtes autorisé à créer pour le type d'enregistrement Objet personnalisé 01. Pour plus d'informations sur les champs d'informations connexes personnalisés et la manière de les créer, voir A propos des champs d'informations connexes personnalisés et Création de champs d'informations connexes personnalisés.
Type d'enregistrement
|
Case à cocher
|
Devise
|
Date
|
Date/Heure
|
Entier
|
Liste à choix multiples
|
Compte
|
35
|
80
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Interlocuteur du compte
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Equipe chargée du compte
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Equipe chargée du plan commercial
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Interlocuteur
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipe de l'interlocuteur
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lead
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipe du lead
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Opportunité
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipe d'opportunité
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Activité
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Campagne
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Solution
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Evénement
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Foyer
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Budgets
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Portefeuille
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Véhicule
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Demande d'assistance
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipe chargée de la demande d'assistance
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Programme
|
35
|
35
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Objet personnalisé 01
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Objet personnalisé 02
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Objet personnalisé 03
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Concessionnaire
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Produit
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Equipement
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Demande de budget
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Demande BDM
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Partenaire
|
70
|
50
|
60
|
50
|
70
|
10
|
Chiffre d'affaires
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Demande tarification spéciale
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Utilisateur
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Enregistrement d'affaire
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Chiffres d'affaires du produit de l'enregistrement d'affaire
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Cours
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Examen
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Certification
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Accréditation
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Objets personnalisés 04 et supérieurs
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Types d'enregistrement spécifiques au secteur d'activité ne figurant pas dans ce tableau
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Relation de l'interlocuteur
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Invité
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Type d'enregistrement
|
Nombre
|
Pourcentage
|
Téléphone
|
Liste de sélection
|
Texte (long)
|
Texte (court)
|
Lien Web plus champ concaténé
|
Compte
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Interlocuteur du compte
|
63
|
0
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Equipe chargée du compte
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Equipe chargée du plan commercial
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Interlocuteur
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Equipe de l'interlocuteur
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Lead
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Equipe du lead
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Opportunité
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Activité
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Campagne
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Solution
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
46
|
100
|
Evénement
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Foyer
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Budgets
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Demande BDM
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Portefeuille
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Véhicule
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Demande d'assistance
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Equipe chargée de la demande d'assistance
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Demande tarification spéciale
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Programme
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objet personnalisé 01
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objet personnalisé 02
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objet personnalisé 03
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Concessionnaire
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Produit
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Equipement
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Demande de budget
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Partenaire
|
68
|
60
|
30
|
200
|
60
|
105
|
100
|
Chiffre d'affaires
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Utilisateur
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Enregistrement d'affaire
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Chiffres d'affaires du produit de l'enregistrement d'affaire
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Cours
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Examen
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Certification
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Accréditation
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objets personnalisés 04 et supérieurs
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Types d'enregistrement spécifiques au secteur d'activité ne figurant pas dans ce tableau
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Relation de l'interlocuteur
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Invité
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
98
|
Outre les champs indiqués ci-dessus, le tableau ci-après montre les champs optimisés supplémentaires disponibles pour les types d'enregistrement suivants dans Oracle CRM On Demand. Pour plus d'informations sur les champs optimisés, voir Création et modification de champs.
Type d'enregistrement
|
Case à cocher
|
Devise
|
Date
|
Date/Heure
|
Entier
|
Liste à choix multiples
|
Compte
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipe chargée du compte
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Activité
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Evaluation
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Equipe chargée du plan commercial
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Campagne
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Interlocuteur
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipe de l'interlocuteur
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Objets personnalisés 1-40
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Division
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Lead
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Equipe du lead
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Opportunité
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipe d'opportunité
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Produit
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Indication de produit
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Chiffre d'affaires
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Demande d'assistance
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipe chargée de la demande d'assistance
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Type d'enregistrement
|
Nombre
|
Pourcentage
|
Téléphone
|
Liste de sélection
|
Texte (long)
|
Texte (court)
|
Lien Web/ champs concaténés
|
Compte
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Equipe chargée du compte
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Activité
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Evaluation
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Equipe chargée du plan commercial
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Campagne
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Interlocuteur
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Equipe de l'interlocuteur
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Objets personnalisés 1-40
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Division
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
Lead
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Equipe du lead
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Opportunité
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Equipe d'opportunité
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Produit
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5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Indication de produit
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35
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30
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20
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100
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30
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60
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0
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Chiffre d'affaires
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5
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0
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0
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5
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5
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5
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0
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Demande d'assistance
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25
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0
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0
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25
|
25
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25
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0
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Equipe chargée de la demande d'assistance
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35
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25
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25
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50
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25
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50
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0
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