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A propos de la visibilité sur les enregistrements d'analyses

Il existe plusieurs paramètres de la visibilité du contrôle d'analyse. Ils sont appliqués dans l'ordre suivant :

  1. Paramètre Accéder à toutes les données dans les analyses (dans les privilèges associés au rôle)
  2. Paramètre Domaine des rapports dans le profil utilisateur
  3. Paramètre Domaines historiques dans le profil utilisateur
  4. Livres et sélecteur de livre
  5. Délégation d'utilisateurs
  6. Paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée, en fonction du rôle (dans les profils de société et utilisateur)

Un administrateur de société utilisant ces paramètres peut contrôler l'affichage des enregistrements sur les rapports que vous exécutez. Par exemple, un responsable peut consulter les opportunités individuelles des responsables et celles des employés qui dépendent hiérarchiquement de ce responsable. En revanche, les paramètres d'un commercial limitent les opportunités à celles appartenant au commercial uniquement.

Paramètre Accéder à toutes les données dans les analyses

Les utilisateurs titulaires du privilège Accéder à toutes les données dans les analyses ont la possibilité de consulter toutes les données de l'organisation entière, notamment les enregistrements marqués comme étant privés. Ce privilège est généralement accordé à l'administrateur de la société et remplace n'importe quel paramètre de visibilité des analyses.

Si le rôle d'utilisateur ne comprend pas le privilège Accéder à toutes les données dans les analyses, le paramètre de visibilité des analyses spécifié dans le profil de la société ou de l'utilisateur détermine les données pouvant être consultées dans les rapports.

Paramètre Domaine des rapports

Ce paramètre est généralement utilisé pour tous les utilisateurs de l'organisation qui ne sont pas administrateurs. Il est disponible pour les deux profils, celui de la société et de l'utilisateur. Si ce paramètre n'est pas défini pour le profil utilisateur, alors le paramètre du profil de la société s'applique. Le paramètre Domaine des rapports comporte les valeurs suivantes :

  • Visibilité du responsable. Vous permet d'afficher vos propres données, ainsi que toutes les données appartenant directement à vos subordonnés, notamment les enregistrements marqués comme privés.
  • Visibilité de l'équipe. Vous permet d'afficher vos propres données, ainsi que toutes les données partagées avec vous via les équipes de compte et d'opportunité à l'aide de la fonctionnalité d'affectation des groupes.

Domaines historiques

Ce paramètre est généralement utilisé pour tous les utilisateurs de l'organisation qui ne sont pas administrateurs. Il est disponible pour les deux profils, celui de la société et de l'utilisateur. Si ce paramètre n'est pas défini pour le profil utilisateur, alors le paramètre du profil de la société s'applique.

Ce paramètre comporte les valeurs possibles suivantes :

  • Visibilité du responsable. Vous permet d'afficher vos propres données, ainsi que toutes les données appartenant directement à vos subordonnés, notamment les enregistrements marqués comme privés.
  • Visibilité de l'équipe. Vous permet d'afficher vos propres données, ainsi que toutes les données partagées avec vous via les équipes de compte et d'opportunité à l'aide de la fonctionnalité d'affectation des groupes.
  • Visibilité totale. Combine la visibilité du responsable et de l'équipe pour afficher des données appartenant à vous et à vos subordonnés et des données partagées entre vous et vos subordonnés.

Livres et sélecteur de livre

Si le paramètre Visibilité totale vous est accessible, la fonction Livres offre un plus large contrôle d'affichage des données dans les rapports. L'utilisation du sélecteur de livre dans les pages de rapports permet de limiter les données à celles contenues dans un livre et ses éventuels sous-livres. Cette fonction n'est disponible que si un ou plusieurs livres vous sont affectés à l'aide d'un domaine d'analyse (et non de rapport). Si vous bénéficiez du privilège Accéder à toutes les données dans les analyses, vous pouvez continuer d'afficher toutes les données, quel que soit le livre sélectionné. De même, la visibilité Lecture de tous les enregistrements autorisée en fonction du rôle remplace la visibilité Livre dans les analyses.

Un administrateur de société peut définir un livre par défaut pour le sélecteur de livre dans les pages Rapports de chaque utilisateur. Pour cela, spécifiez ce paramètre dans le champ Livre par défaut pour les analyses du profil utilisateur.

Remarque : Si le livre par défaut de votre profil est défini sur un livre ne pouvant pas contenir de données ou sur un livre auquel vous n'avez pas accès, vous recevez une erreur indiquant que l'accès est refusé.

Les données associées à un livre, utilisées pour mettre en oeuvre la gestion des territoires et l'activation de l'alignement dans Oracle CRM On Demand, sont également prises en charge dans Oracle CRM On Demand Answers, via la visibilité du livre. Lorsque vous sélectionnez un livre dans le sélecteur de livre, Oracle CRM On Demand Answers affiche uniquement le compte actif et les enregistrements de l'interlocuteur associés au livre. Les enregistrements associés à un livre et dont l'association a été supprimée ou va devenir active ne figurent pas dans les rapports.

Propriété du livre

Les utilisateurs et les livres personnalisés peuvent détenir des enregistrements Compte et Interlocuteur. La propriété d'un livre permet de simuler des territoires. Si un enregistrement est la propriété exclusive d'un livre, cet enregistrement est visible uniquement via la visibilité Livre. De même, lorsqu'un enregistrement a un titulaire exclusif et qu'il n'est associé à aucun livre, cet enregistrement n'est pas visible via la visibilité Livre. Afin d'illustrer ce mode de propriété des enregistrements, reportez-vous à l'exemple indiqué dans le tableau suivant.

Enregistrement du compte

Propriété de l'enregistrement

Association du livre

Description

Action Rentals

Utilisateur (Lucy Harris)

Aucune

La société Action Rentals est détenue par Lucy Harris et n'est associée à aucun livre.

Bobcat Corp.

Livre (Ouest)

Ouest

La société Bobcat Corp. est détenue par le livre Ouest, ce qui en fait le livre principal.

Coastal Company

Utilisateur (Lucy Harris)

Ouest

La société Coastal Company est détenue par Lucy Harris et est associée au livre Ouest dans l'applet enfant.

Résultats

Les enregistrements suivants s'affichent dans les modes Visibilité du responsable, Visibilité de l'équipe et Visibilité totale pour Lucy Harris puisque ces enregistrements sont détenus ou partagés par Lucy :

  • Action Rentals
  • Coastal Company

Bobcat Corp. ne s'affiche pas dans ces modes de visibilité puisque cet enregistrement est la propriété exclusive du livre Ouest. Les enregistrements suivants s'affichent si le livre Ouest est sélectionné à partir du sélecteur de livre puisque ces enregistrements sont détenus par le livre Ouest ou qu'ils y sont associés :

  • Bobcat Corp.
  • Coastal Company

L'enregistrement Action Rentals ne s'affiche pas dans le mode de visibilité Livre puisque cet enregistrement est la propriété exclusive de l'utilisateur, à savoir Lucy Harris. Pour plus d'informations, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements et A propos des modes de propriété des enregistrements.

Délégation d'utilisateurs

La fonctionnalité Délégation d'utilisateurs permet un contrôle avancé de l'affichage des données dans les rapports. A l'aide du sélecteur de livre, vous pouvez afficher les données de n'importe quel utilisateur vous ayant ajouté à sa liste d'utilisateurs délégués. Vous pouvez sélectionner le nom de l'utilisateur dans le sélecteur de livre pour visualiser les données de rapport de cet utilisateur. Vos propres données ne pourront plus être visualisées dans le rapport, mais seules les données de l'utilisateur sélectionné. En revanche, votre paramètre de visibilité des analyses est toujours actif. Par exemple, si Rémi vous a ajouté à sa liste d'utilisateurs délégués et que son paramètre de visibilité des analyses est défini sur Visibilité du responsable, vous ne visualiserez pas nécessairement les mêmes données contenues dans le rapport que Rémi a créé sauf si vous avez également défini le paramètre Visibilité du responsable.

Paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée, en fonction du rôle

Ce contrôle est présent à la fois dans le profil de la société et celui de l'utilisateur. Ce contrôle détermine si Oracle CRM On Demand Answers prend en compte le paramètre de rôle Lecture de tous les enregistrements autorisée pour les types d'enregistrement. Lorsque ce contrôle est défini sur Oui dans le profil de la société ou sur Oui ou Null dans le profil de l'utilisateur, et que l'option Lecture de tous les enregistrements autorisée est également sélectionnée pour tous les types d'enregistrement, alors un utilisateur peut afficher tous les enregistrements de ce type d'enregistrement dans les rapports. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, Oracle CRM On Demand Answers applique les paramètres de visibilité par défaut qui sont définis dans les domaines de rapport et d'analyse.

Si l'option Lecture de tous les enregistrements autorisée est activée pour un utilisateur, alors Oracle CRM On Demand Answers ignore le paramètre de visibilité appliqué aux types d'enregistrement marqués de cette option dans la définition de rôle. Pour les autres types d'enregistrement, Oracle CRM On Demand Answers applique la visibilité qui repose sur les paramètres de visibilité par défaut pour les champs Domaines des rapports et Domaines historiques. Par exemple, si l'option Lecture de tous les enregistrements autorisée est activée pour votre profil, votre paramètre de visibilité pour les domaines des rapports est défini sur Visibilité du responsable et Lecture de tous les enregistrements autorisée est défini pour les objets Opportunité et non pour les types d'enregistrement Interlocuteur ; de ce fait toutes les opportunités sont affichées lorsque vous exécutez un rapport mais uniquement pour les interlocuteurs détenus par vos subordonnés et vous-même.

Les sociétés et les administrateurs de société doivent être conscients des considérations suivantes lors de l'utilisation du paramètre de type Lecture de tous les enregistrements autorisée, en fonction du rôle dans les analyses :

  • La visibilité du type d'enregistrement en fonction des rôles remplace la visibilité Livre. Lorsque vous sélectionnez un livre dans le sélecteur de livre avec la visibilité du type d'enregistrement en fonction des rôles activée et le paramètre Droit de lire tous les enregistrements défini sur un type d'enregistrement de votre rôle, tous les enregistrements de ce type d'enregistrement sont affichés, et non pas seulement ceux contenus dans ce livre.
  • La visibilité du type d'enregistrement en fonction des rôles remplace la hiérarchie des utilisateurs et les aspects de visibilité de la délégation des utilisateurs dans les analyses. Lorsque vous sélectionnez un utilisateur dans le sélecteur de livre avec la visibilité du type d'enregistrement en fonction des rôles activée et le paramètre Droit de lire tous les enregistrements défini sur un type d'enregistrement de votre rôle, tous les enregistrements de ce type d'enregistrement sont affichés, et non pas seulement ceux que vous envisagez d'afficher pour l'utilisateur sélectionné.
  • Dans les rapports contenant deux ou plusieurs types d'enregistrement, la visibilité des enregistrements est basée sur le type d'enregistrement avec le contrôle de visibilité le plus restrictif. Par exemple, si la visibilité du type d'enregistrement en fonction des rôles est activée pour le type d'enregistrement Interlocuteur, mais pas pour le type d'enregistrement Opportunité, et que les deux objets figurent sur le rapport, les analyses ne montrent que les opportunités auxquelles l'utilisateur a accès, ainsi que leurs interlocuteurs associés.
  • Dans les domaines historiques, l'accès au type d'enregistrement de l'employé est toujours basé sur la visibilité du responsable. En revanche, cette restriction ne s'applique pas aux domaines en temps réel. La visibilité des types d'enregistrement en fonction des rôles n'affecte pas cette restriction.
  • L'accès au quota de l'utilisateur est toujours basé sur la visibilité du responsable à la fois dans les domaines en temps réel et les domaines historiques. La visibilité du type d'enregistrement en fonction des rôles n'affecte pas ce comportement.

Sécurité et visibilité des données dans les analyses et les domaines des rapports

Les données des rapports sont fondées sur la sécurité et la visibilité des données définies pour les types d'enregistrement et par les paramètres de visibilité par défaut définis pour les domaines d'analyse et des rapports. La plupart des types d'enregistrement sont sécurisés dans chacun des domaines, mais des exceptions à cette règle permettent de prendre en charge les besoins en matière de rapports des types d'enregistrement associés, même lorsque ces derniers ne sont pas partagés ou n'appartiennent pas explicitement à un utilisateur. Par exemple, le type d'enregistrement Compte est uniquement sécurisé dans les domaines où le compte est le type d'enregistrement déterminant, mais ne fait pas l'objet de restrictions dans les autres domaines.

Le but du maintien d'un type d'enregistrement sans restriction dans un domaine particulier est de vous permettre de générer un rapport sur les associations entre types d'enregistrement. Par exemple, dans le domaine Historique des leads, vous pouvez générer un rapport sur les leads qui vous appartiennent ou que vous partagez, ainsi que sur les comptes correspondants de ces leads, même si ces comptes ne vous appartiennent pas ou si vous ne les partagez pas.

Le tableau suivant présente en détail la visibilité des types d'enregistrement dans les domaines d'analyse.

Type d'enregistrement

Domaine

Visibilité du responsable

Visibilité de l'équipe

Visibilité totale

Compte

 

Adresse du compte

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Historique du concurrent du compte

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Historique de compte et partenaire

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Historique de compte et compte connexe

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Historique de l'interlocuteur du compte

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Historique du compte

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Historique de l'équipe du compte

Sécurisé en fonction de la visibilité de l'équipe

Sécurisé en fonction de la visibilité de l'équipe

Sécurisée

Autres domaines

Illimité

Illimité

Illimité

Concurrent compte

Tout

Illimité

Illimité

Illimité

Partenaire/compte

Tout

Illimité

Illimité

Illimité

Compte connexe au compte

Tout

Illimité

Illimité

Illimité

CA du compte

Tout

Sécurisée

Illimité

Illimité

Activité

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Equipement

Tout

Sécurisé en fonction du type d'enregistrement Compte

Sécurisé en fonction du type d'enregistrement Compte

Sécurisé en fonction du type d'enregistrement Compte

Activité de visite

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Campagne

Tout

Illimité

Illimité

Illimité

Interlocuteur

 

Historique de l'équipe de l'interlocuteur

Sécurisé en fonction de la visibilité de l'équipe

Sécurisé en fonction de la visibilité de l'équipe

Sécurisé en fonction de la visibilité de l'équipe

Autres domaines

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Intérêts de l'interlocuteur

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Interlocuteur - Chiffre d'affaires

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Concessionnaire

Historique du concessionnaire

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Autres domaines

Illimité

Illimité

Illimité

Employé

Tout

Sécurisée

Illimité

Illimité

Evénement

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Foyer

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Opportunité

 

Equipe d'opportunité

Sécurisé en fonction de la visibilité de l'équipe

Sécurisé en fonction de la visibilité de l'équipe

Sécurisée

Autres domaines

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Concurrent d'opportunité

Tout

Illimité

Illimité

Illimité

Partenaire d'opportunité

Tout

Illimité

Illimité

Illimité

Partenaire

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Portefeuille

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

CA produit

Tout

Sécurisée

Sécurisé en fonction du type d'enregistrement Opportunité du chiffre d'affaires produit

Sécurisé en fonction du type d'enregistrement Opportunité pour la visibilité du responsable et du type d'enregistrement Opportunité du CA produit pour la visibilité de l'équipe

Quota

Tout

Sécurisé en fonction de la visibilité du responsable

Sécurisé en fonction de la visibilité du responsable

Sécurisé en fonction de la visibilité du responsable

Interlocuteur de la relation

Tout

Illimité

Illimité

Illimité

Demande d'assistance

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Sécurisée

Adresse partagée

Tout

Illimité

Illimité

Illimité

Solutions

Tout

Uniquement les solutions créées par l'utilisateur et ses subordonnés

Uniquement les solutions créées par l'utilisateur

Uniquement les solutions créées par l'utilisateur et ses subordonnés

Le tableau suivant présente en détail la visibilité des types d'enregistrement dans les domaines des rapports.

Type d'enregistrement

Domaine

Visibilité du responsable

Visibilité de l'équipe

Compte

Comptes

Sécurisée

Sécurisée

Comptes et concurrents

Sécurisée

Sécurisée

Comptes et partenaires

Sécurisée

Sécurisée

Comptes et comptes connexes

Sécurisée

Sécurisée

Objets personnalisés 1,2,3 et comptes

Sécurisée

Sécurisée

Autres domaines

Illimité

Illimité

Concurrent compte

Tout

Illimité

Illimité

Partenaire/compte

Tout

Illimité

Illimité

Compte connexe au compte

Tout

Illimité

Illimité

Activité

Activités partagées

Sécurisé en fonction de la visibilité de l'équipe

Sécurisé en fonction de la visibilité de l'équipe

Autres domaines

Sécurisée

Sécurisée

Equipement

Tout

Sécurisé en fonction du compte

Sécurisé en fonction du compte

Campagne

Tout

Illimité

Illimité

Interlocuteur

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Objets personnalisés 1-15

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Concessionnaire

Tout

Illimité

Illimité

Employé

Tout

Illimité

Illimité

Foyer

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Lead

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Opportunité

Equipe d'opportunité

Sécurisé en fonction de la visibilité de l'équipe

Sécurisé en fonction de la visibilité de l'équipe

Autres domaines

Sécurisée

Sécurisée

Concurrent d'opportunité

Tout

Illimité

Illimité

Partenaire d'opportunité

Tout

Illimité

Illimité

CA produit

Tout

Sécurisée

Sécurisé en fonction du type d'enregistrement Opportunité du chiffre d'affaires produit

Quota

Tout

Sécurisé en fonction de la visibilité du responsable

Sécurisé en fonction de la visibilité du responsable

Interlocuteur de la relation

Tout

Illimité

Illimité

Demande d'assistance

Tout

Sécurisée

Sécurisée

Solutions

Tout

Uniquement les solutions créées par l'utilisateur et ses subordonnés

Uniquement les solutions créées par l'utilisateur

Véhicule

Tout

Uniquement les solutions créées par l'utilisateur et ses subordonnés

Uniquement les solutions créées par l'utilisateur

Remarques :

1. La visibilité du type d'enregistrement en fonction des rôles est activée sur tous les types d'enregistrement.

2. Dans Oracle CRM On Demand Answers, la visibilité Livre est activée pour les types d'enregistrement suivants : Compte, Activité, Equipement (en fonction du compte), Interlocuteur, Evénement, Foyer, Lead, Opportunité, CA produit, Demande d'assistance, Solutions et Objets personnalisés 1 à 15. La visibilité Livre dans les domaines des rapports présente les enregistrements du livre actuel, mais dans les domaines d'analyse, elle présente également les enregistrements contenus dans les sous-livres.

3. Le contrôle de visibilité n'est pas appliqué aux métriques Compte lorsque la requête implique uniquement ces métriques. Pour activer le contrôle de visibilité, incluez un champ à partir de la dimension Compte.


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.