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Utilisation de la page d'accueil Titulaire du compte financierLa page d'accueil Titulaires de comptes financiers constitue le point de départ de la gestion de titulaires de comptes financiers. REMARQUE : L'administrateur peut personnaliser la présentation de la page Titulaires de comptes financiers - Page d'accueil. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter ou supprimer des sections dans la page Création d'un titulaire de compte financierVous pouvez créer un titulaire de compte financier en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Mes titulaires de compte financier récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs relatifs aux titulaires de comptes financiers. Utilisation des listes de titulaires de comptes financiersOracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères. Le tableau ci-après décrit les listes de titulaires de comptes financiers standard.
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, reportez-vous à la rubrique Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. Affichage des titulaires de comptes financiers récemment modifiésLa section Titulaires de comptes financiers récemment modifiés affiche les derniers titulaires de comptes modifiés. Pour développer la liste, cliquez sur Afficher la liste complète. Ajout de sections à la page d'accueil Titulaires de comptes financiersSi votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page d'accueil Titulaires de comptes financiers, en fonction des sections que l'administrateur de votre société a rendues accessibles pour l'affichage dans cette page. La procédure suivante explique comment ajouter des sections dans la page Titulaires de comptes financiers - Page d'accueil. Pour ajouter des sections à la page Titulaires de comptes financiers - Page d'accueil
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Publié en septembre 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices. |