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Utilisation de la page d'accueil Compte du planLa page d'accueil Compte du plan constitue le point de départ de la gestion des comptes du plan. REMARQUE : L'administrateur de votre société peut personnaliser la présentation de la page d'accueil Compte du plan. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer. Création d'un compte de planVous pouvez créer un compte de plan en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Comptes du plan récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs de compte du plan. Utilisation des listes de comptes du planLa section des listes de comptes du plan contient des listes filtrées qui sont des sous-ensembles ou des groupes d'enregistrements permettant de limiter le nombre d'enregistrements utilisés en même temps. Le tableau ci-après décrit les listes standard des comptes du plan.
Pour afficher une liste, cliquez sur son nom. Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, reportez-vous à la rubrique Création et amélioration de listes. Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer. Affichage des comptes du plan récentsLa section Comptes du plan récemment modifiés répertorie les derniers comptes du plan que vous avez modifiés. Cliquez sur Afficher la liste complète pour développer la liste. Ajout de sections à la page d'accueil Compte du planSi votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter la totalité ou une partie des sections suivantes à la page d'accueil Compte du plan :
Pour ajouter des sections à la page d'accueil Compte du plan
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Publié en septembre 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices. |