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Champs d'objectif

La page Objectif - Modification permet d'ajouter un objectif ou de mettre à jour les détails relatifs à un objectif existant. Cette page contient tous les champs disponibles pour un objectif.

CONSEIL : Vous pouvez également modifier des objectifs dans les pages Liste d'objectifs et Objectif – Détails. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, voir Mise à jour des détails d'un enregistrement.

REMARQUE : Les administrateurs de société peuvent personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent modifier les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne.

Le tableau ci-après contient des informations complémentaires sur certains champs relatifs aux objectifs.

Champ

Description

Informations importantes sur l'objectif

Nom de l'objectif

Nom de l'objectif. (Requis.)

Nom du plan

Plan commercial parent associé à l'objectif. Sélectionnez-le en cliquant sur l'icône de recherche.

Type

Fonction générale de l'objectif. Exemples : Notoriété, Niveau d'études, Relation, Nouvelle acquisition de compte, Augmenter la pénétration du compte, Essai de produit, Prime spéciale, Rétention de compte, Réponse concurrente. Sélectionnez le type dans la liste déroulante. (Requis.)

Statut

Statut en cours de l'objectif. Exemples : Projet, Soumis, Final - Approuvé, Actuel, Expiré, Futur, En attente. Sélectionnez le statut dans la liste déroulante. (Requis.)

Nom du compte

Compte associé à l'objectif. Cliquez sur l'icône de recherche pour le sélectionner.

Nom de l'interlocuteur

Interlocuteur associé à l'objectif. Cliquez sur l'icône de recherche pour le sélectionner.

Nom du produit

Produit associé à l'objectif. Cliquez sur l'icône de recherche pour le sélectionner.

Période

Une période définit le temps de réalisation d'un objectif. Elle est déterminée par le calendrier fiscal de la société, lequel est défini par l'administrateur de la société. (Requis.)

Une période peut correspondre à un exercice, un trimestre, un mois ou une semaine ; par exemple, Trimestre fiscal 1 2010. Les périodes disponibles dépendent de la définition du calendrier fiscal de votre société. Pour plus d'informations sur la définition d'un calendrier fiscal, voir A propos des calendriers fiscaux.

REMARQUE : Vous devez disposer du privilège Gérer l'administration des périodes pour sélectionner une période.

Période : Date de début

Date de début d'une période. Cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner cette date.

Période : Date de fin

Date de fin d'une période. Cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner cette date.

Informations sur la cible

Chiffre d'affaires de l'objectif

Chiffre d'affaires cible pour l'objectif, par exemple, 1 000 000.

Devise

Devise du chiffre d'affaires (dollar US ou euro, par exemple). Cliquez sur l'icône de devise pour sélectionner la devise requise.

Date de conversion

Date appropriée pour convertir les montants des chiffres d'affaires locaux dans les devises utilisées par les sièges sociaux.

Audience cible

Groupe ou organisation cible de l'objectif ; par exemple, médecins spécialisés en cardiologie.

Cible de l'objectif

But ou résultat de l'objectif exprimé dans les unités de l'objectif ; par exemple, le nombre 1 000 représente 1 000 appels de clients.

Unités de l'objectif

Unité ou expression de la cible de l'objectif ; par exemple, unités de vente, nombre d'appels, dollars ($), etc. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner l'unité de l'objectif.

Informations complémentaires

Description

Description de l'objectif.

Propriétaire

Propriétaire de l'enregistrement d'objectif.

En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.

Rubriques connexes

Pour consulter les informations connexes sur les objectifs, reportez-vous aux rubriques suivantes :


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.