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Champs d'interlocuteur

Utilisez la page Interlocuteurs - Modification pour ajouter un interlocuteur ou mettre à jour les détails relatifs à un interlocuteur existant. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour un interlocuteur.

CONSEIL : Vous pouvez également modifier les informations d'interlocuteur dans les pages Liste d'interlocuteurs et Interlocuteurs - Détails. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, voir Mise à jour des détails d'un enregistrement.

REMARQUE : Les administrateurs de société ont la possibilité de personnaliser votre application de différentes manières. Par exemple, ils peuvent changer les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. De ce fait, les informations que vous voyez apparaître à l'écran risquent d'être différentes de celles décrites dans le tableau suivant.

Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs.

Champ

Description

Informations importantes sur l'interlocuteur du compte

Compte

Compte auquel l'interlocuteur est lié.

REMARQUE : Un interlocuteur peut être lié à plusieurs comptes. Pour plus d'informations, voir Liaison d'interlocuteurs à plusieurs comptes.

E-mail

L'adresse e-mail de l'interlocuteur. Pour plus d'informations sur les caractères pris en charge pour l'utilisation dans des adresses e-mail, voir A propos des caractères spéciaux dans des adresses e-mail.

Accepter

Utilisé aux Etats-Unis et en Europe pour indiquer qu'un client a explicitement choisi de partager ses informations ou de recevoir des informations marketing.

Refuser

Utilisé aux Etats-Unis et en Europe pour indiquer qu'un client a explicitement choisi de ne pas partager ses informations ou de ne pas recevoir d'informations marketing.

Informations sur les détails de l'interlocuteur

Type d'interlocuteur

Type de l'interlocuteur, par exemple Prospect, Lead qualifié, Client, Partenaire et Concurrent.

La valeur Client est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

REMARQUE : Si vous sélectionnez la valeur Client dans ce champ, le champ Date d'enregistrement du client est automatiquement renseigné avec la date du jour.

Service

Nom du service de l'interlocuteur.

Responsable

Nom du responsable de l'interlocuteur.

Source du lead

Source du lead de l'interlocuteur, par exemple Publicité, Courrier direct, E-mail, Site Web et Autre.

Campagne source

Campagne qui a généré l'interlocuteur. Si l'interlocuteur est créé par le processus de conversion des leads, ce champ est automatiquement renseigné à partir du champ Campagne de l'enregistrement Lead. Si l'interlocuteur est créé par un utilisateur, ce dernier peut renseigner ce champ.

Nom de l'assistant

Nom de l'assistant de l'interlocuteur.

N° de tél. de l'assistant

Numéro de téléphone de l'assistant de l'interlocuteur.

Privé

Indique que l'interlocuteur est privé et ne peut pas être vu par les autres utilisateurs.

Ne jamais envoyer d'e-mail

Indique que l'interlocuteur ne souhaite pas recevoir d'e-mails.

Diplôme

Les valeurs par défaut sont : PHD, M.D., Dental officier, MBA, Infirmière enregistrée, R.T., Pharmacien enregistré, Maîtrise de sciences, Dentiste, LPN et Mastère de Santé Publique. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Potentiel du marché

Valeurs par défaut : Elevé, Moyen et Bas. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Fréquence des visites

Valeurs par défaut : Pas de visite, 1-2 fois/an, 3-4 fois/an et >5 fois/an. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Ventes cumulées

Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Chemin d'accès

Valeurs par défaut : Voie d'accès 1, Voie d'accès 2, Voie d'accès 3 et Voie d'accès 4. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Code de motif du blocage

Une valeur dans ce champ indique que la réception d'informations, d'échantillons ou d'articles promotionnels est bloquée pour l'interlocuteur, quel que soit le produit. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de blocage des interlocuteurs, voir A propos des interlocuteurs bloqués et Blocage d'interlocuteurs.

Date de la dernière visite

Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Meilleur moment pour appeler

Indique le meilleur moment de la journée pour joindre un interlocuteur. Les valeurs par défaut sont Début d'après-midi, Début de matinée, Soir, Fin d'après-midi, Milieu de matinée et Samedi. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Informations complémentaires

Champs d'adresse du compte

Adresse principale. Hérité du compte lié à l'interlocuteur. Lecture seule.

Champs d'adresse de l'interlocuteur

Autre adresse de l'interlocuteur.

REMARQUE : Si des adresses partagées sont définies pour votre société, les adresses de l'interlocuteur sont en lecture seule et les champs d'adresse changent pour respecter les exigences des adresses partagées. D'autres utilisateurs de votre société peuvent consulter les données d'adresse partagée des interlocuteurs privés. Pour plus d'informations sur les adresses partagées, voir Adresses.

Propriétaire

Alias du propriétaire de l'enregistrement d'interlocuteur.

En principe, le propriétaire d'un enregistrement peut mettre à jour l'enregistrement, le transférer à un autre propriétaire ou encore le supprimer. Toutefois, l'administrateur de votre société peut modifier les niveaux d'accès afin de limiter ou d'étendre l'accès d'un utilisateur.

La valeur du champ Propriétaire a une répercussion sur les enregistrements inclus dans les rapports que vous ou vos responsables exécutez.

Vous pouvez partager les enregistrements d'interlocuteur avec d'autres utilisateurs sur les pages Equipe de l'interlocuteur ou Equipe chargée du compte. Pour plus d'informations sur le partage d'enregistrements avec d'autres utilisateurs, voir Partage d'enregistrements (Equipes).

En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.

Description

Informations supplémentaires sur l'interlocuteur. La limite est de 16 350 caractères.

Section disponible

Mix d'investissements actuel

Valeurs par défaut : Agressif, Modéré et Conservateur. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Objectif

Valeurs par défaut : Préservation du capital, Revenus, Revenu/Croissance, Equilibré, Croissance, Croissance agressive et Diversification internationale. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Segment

Valeurs par défaut : Fonctionnaire, Ouvriers et agents de maîtrise, Rural / Ferme, Vente en gros, Très abondant, Valeur nette maximum, Cinq fois millionnaires et Valeur nette très élevée. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Niveau d'expérience

Valeurs par défaut : Aucune, Limité, Bon et Extensif. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Profile des risques

Valeurs par défaut : Agressif, Modéré et Conservateur. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Objectif principal

Valeurs par défaut : Epargne - éducation enfants, Epargne en vue d'études, Nouvelle maison, Accumulation de richesse, Planification immobilière, Préservation des actifs et Retraite. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Evénement de la vie

Valeurs par défaut : Mariage, Naissance d'enfant, Retraite, Divorce et Autre. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Durée de l'investissement

Valeurs par défaut : Court terme, Moyen terme et Long terme. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Catégorie

Valeurs par défaut : Or, Argent, Bronze, 100 meilleures, Haut, Moyenne et Bas. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total dettes

Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Valeur nette totale

Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total revenus

Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total des équipements

Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total dépenses

Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Score du crédit

Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Situation familiale

Valeurs par défaut : Célibataire, Divorcé, Marié, Partenaire, Séparé et Veuf/veuve. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Propriétaire ou locataire

Valeurs par défaut : Propriétaire et Locataire. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Valeur résidence

Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Date de naissance

Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tranche d'imposition

Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

ID client

Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Sexe

Valeurs par défaut : F et M. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Travailleur indépendant

Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Date d'enregistrement du client

Ce champ est automatiquement renseigné avec la date du jour lorsque la valeur Client est sélectionnée dans le menu déroulant Interlocuteur - Type. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Recommandé par

Personne ayant recommandé l'interlocuteur. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Date de qualification

Ce champ est automatiquement renseigné avec la date du jour lorsque le client est qualifié. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Statut

Statut de l'interlocuteur. Les valeurs par défaut sont les suivantes : Actif, Dossier inerte et Dossier clos. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Profession

Profession du client. Ce champ est spécifique à l'application Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.