Vendite > Clienti > Gestione dei clienti > Come tenere traccia dei beni
Come tenere traccia dei beni
Quando si desidera registrare un prodotto che è stato venduto a un cliente o a un'azienda, collegare il record del prodotto al cliente come bene. In questo argomento viene descritto come creare un bene collegando un prodotto a un account dalla pagina Dettagli account.
NOTA: è inoltre possibile creare beni dalla home page beni e dalle pagine Elenco beni e Dettagli. Se si crea un bene dalla home page beni o da una pagina Elenco beni o Dettagli e si desidera associare il bene a un account, è necessario selezionare l'account nel campo Account nel record del bene. Il campo Account non viene visualizzato nella pagina Modifica bene per impostazione predefinita. L'amministratore deve aggiungere il campo Account al layout di pagina associato al tipo di record Bene per il ruolo.
Per collegare un record del prodotto a un account come bene
- Selezionare l'account.
Per istruzioni sulla selezione degli account, vedere Ricerca di record.
- Dalla pagina dei dettagli dell'account, scorrere fino alla sezione Beni ed effettuare una delle operazioni descritte di seguito.
- Nella pagina Modifica bene, immettere le informazioni necessarie.
NOTA:se si utilizza una versione di Oracle CRM On Demand per un settore specifico, i beni potrebbero essere elencati in intestazioni diverse. Ad esempio, in Oracle CRM On Demand Automotive Edition i beni vengono elencati come veicoli.
Nella tabella seguente vengono descritti alcuni campi per tenere traccia delle informazioni relative al bene. Se si utilizza una versione di Oracle CRM On Demand relativa a un settore specifico, è possibile che vengano visualizzati campi aggiuntivi.
|
|
Campo
|
Descrizione
|
Informazioni chiave dei beni
|
Nome prodotto
|
Prodotto fornito al cliente. Quando si collega il record del prodotto, questi campi vengono copiati dalla definizione del prodotto. Categoria prodotto, N. parte, Tipo e Stato.
|
N. di serie
|
Il numero di serie del bene.
Se per il bene viene inserito un numero di serie, negli elenchi dei beni e nelle altre pagine in cui viene visualizzato il numero di serie del bene è possibile eseguire il drill-down dal numero di serie per aprire il record corrispondente. Se per un bene non viene inserito un numero di serie, non è possibile eseguire il drill-down per aprire il record corrispondente da un elenco di beni, a meno che il campo Titolo non sia visualizzato nell'elenco.
NOTA: Se un numero di serie viene inserito in un record di beni, tale numero viene utilizzato come titolo del bene. Altrimenti, viene utilizzato il nome del prodotto. Nella sezione Beni modificati di recente della home page beni e nelle altre pagine in cui viene visualizzato il titolo del bene, è possibile eseguire il drill-down dal titolo del bene per aprire il record corrispondente.
|
Prezzo di acquisto
|
Prezzo pagato per il prodotto.
|
Quantità
|
Numero di unità acquistate dal cliente.
|
Data spedizione
|
Il valore predefinito è la data corrente.
|
Categoria prodotto
|
Di sola lettura. Copiata dalla definizione del prodotto.
|
N. parte
|
Di sola lettura. Copiata dalla definizione del prodotto.
|
Tipo
|
Di sola lettura. Copiata dalla definizione del prodotto.
|
Stato operativo
|
I valori predefiniti sono: Non attivo, Attivo, Inattivo, Su, Uso limitato, Manutenzione, Giù, Errore critico.
|
Garanzia
|
Periodo di tempo della garanzia.
|
Contratto
|
Tipo di contratto, ad esempio Bronzo, Oro, Platino o Argento.
|
Valuta
|
Valuta corrispondente al prezzo d'acquisto. È possibile selezionare un'altra valuta per convertire il prezzo in tale valuta, se questa funzione è stata impostata dall'amministratore dell'azienda.
|
Data notifica
|
Data visualizzata nel record task.
Se si inserisce una Data di notifica nel record bene, al salvataggio del record bene viene creato un task. Il task viene visualizzato come "Il bene nome richiede completamento" nella home page personale, nella home page dei clienti e nel calendario.
SUGGERIMENTO: impostare la data in modo che vi sia tempo sufficiente per eseguire i task di follow-up relativi al bene, ad esempio la notifica relativa alla prossima scadenza di un contratto o di una garanzia.
NOTE: la funzione di creazione automatica di un task viene attivata solo se si inserisce una data di notifica in un record di beni collegato a un account.
|
Tipo di bene
|
Il tipo di bene.
NOTA: nell'applicazione standard, i beni sono inclusi negli elenchi dei conti portafoglio in Oracle CRM On Demand. Se tuttavia l'amministratore seleziona la casella di controllo Escludi record veicolo/bene da conti portafoglio nel profilo dell'azienda, verranno inclusi negli elenchi dei conti portafoglio solo i beni con valore Portafoglio nel campo Tipo di bene.
|
Informazioni aggiuntive
|
Descrizione
|
Informazioni aggiuntive sul bene. Limite di 250 caratteri.
|
|