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Gestione dei layout di ricerca

Per la maggior parte dei tipi di record è possibile specificare i campi, sia standard che personalizzati, che gli utenti possono usare durante la ricerca dei record. Per ciascun tipo di record è possibile specificare i campi. È possibile specificare i campi di ricerca in un layout di ricerca e assegnare tale layout per ciascun tipo di record a ruoli utente in base alle necessità; a tale proposito vedere Aggiunta di ruoli.

È possibile copiare un layout di ricerca esistente e quindi modificarlo in base alle necessità o modificare layout di ricerca esistenti. Il layout di ricerca predefinito è di sola lettura. È possibile copiarlo, ma non eliminarlo o modificarlo. Per specificare i campi da utilizzare nelle ricerche e i campi da visualizzare nei risultati delle ricerche è possibile avvalersi della Procedura guidata layout di ricerca.

NOTA: il numero di caratteri che è possibile utilizzare nei nomi dei layout di ricerca è limitato. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui limiti dei layout customizzati.

ATTENZIONE: quando si crea o modifica un layout di ricerca per il tipo di record Utente, non aggiungere entrambi i campi Riporta a e Riporta a (Alias) allo stesso layout di ricerca. Se entrambi i campi vengono resi disponibili su un layout di ricerca, le ricerche che verranno effettuate con questo layout non riusciranno. Per ulteriori informazioni sui campi Riporta a e Riporta a (Alias), vedere Informazioni sui campi Riporta a e Riporta a (Alias) nei record utente.

Gestione del funzionamento delle finestre di ricerca

È inoltre possibile utilizzare la Procedura guidata layout di ricerca per gestire il funzionamento delle finestre di ricerca e abilitare le associazione Smart. Per la configurazione del funzionamento della finestra di ricerca per ciascun tipo di record sono disponibili le opzioni riportate di seguito. Nel layout di ricerca predefinito, tutte queste opzioni sono selezionate.

  • Configura finestra di ricerca con campi predefiniti. Se questa casella di controllo è selezionata, vengono utilizzati i campi presenti nel layout di ricerca predefinito.
  • Mostra risultati ricerca all'apertura della finestra di ricerca. Se questa casella di controllo è selezionata, all'apertura della finestra di ricerca viene visualizzato l'elenco dei record disponibili. Se la casella di controllo è deselezionata, all'apertura della finestra di ricerca non viene visualizzato alcun record.

    NOTA: se la visibilità del responsabile è abilitata per l'azienda, l'inserimento dei dati nell'elenco dei record in alcune finestre di ricerca può risultare lento e, in alcuni casi, comportare il timeout della finestra di ricerca. Per evitare il timeout, deselezionare la casella di controllo Mostra risultati ricerca all'apertura della finestra di ricerca per il tipo di record associato alla finestra di ricerca. La finestra di ricerca non visualizzerà alcun record e gli utenti potranno specificare i criteri di ricerca per trovare i record desiderati.

  • Risoluzione automatica abilitata. Se questa casella di controllo è selezionata, le associazioni Smart vengono abilitate automaticamente. Le associazioni Smart in Oracle CRM On Demand sono ricerche automatiche che facilitano l'associazione di record di tipi diversi, ad esempio account, contatto, opportunità, attività e così via, tra di loro. Quando le associazioni Smart sono abilitate, è possibile digitare una parte o il nome completo del record che si desidera associare a un record principale nel campo appropriato e quindi fare in modo che Oracle CRM On Demand risolva automaticamente l'associazione. Quando l'utente tenta di salvare le modifiche apportate, Oracle CRM On Demand cerca una corrispondenza per il nome immesso. Se Oracle CRM On Demand trova una corrispondenza esatta, viene utilizzato il record corrispondente e le modifiche apportate dall'utente vengono salvate. Se Oracle CRM On Demand non trova una corrispondenza o se trova più corrispondenze potenziali, viene visualizzata una finestra di ricerca. Nella finestra di ricerca l'utente può eseguire ulteriori ricerche e selezionare il record appropriato. Se le associazioni Smart non sono abilitate, è necessario fare clic sull'icona di ricerca accanto a un campo per aprire la finestra di ricerca, in cui è possibile cercare i record.
  • Mostra elenco sensibile al contesto come finestra di ricerca predefinita. Questa casella di controllo è disponibile solo se il menu Elenchi tipi di record nelle finestre di ricerca è impostato su Abilitato nel profilo dell'azienda. Se la casella di controllo Mostra elenco sensibile al contesto come finestra di ricerca predefinita è selezionata e il tipo di record ha uno o più elenchi sensibili al contesto, tutti questi elenchi vengono visualizzati prima degli altri elenchi presenti nel campo Elenco tipo di record nell'angolo in alto a sinistra della finestra di ricerca. È molto probabile che gli elenchi sensibili al contesto contengano i record richiesti dagli utenti. Per ulteriori informazioni sul campo Elenco tipo di record e sugli elenchi sensibili al contesto, vedere Ricerca di record nelle finestre di ricerca. Per ulteriori informazioni sul menu Elenchi tipi di record nelle finestre di ricerca, vedere Impostazione del profilo dell'azienda e dei valori predefiniti globali.

    NOTA: se, dopo aver impostato i layout di ricerca, si seleziona la casella di controllo Disabilitato nel menu Elenchi tipi di record nelle finestre di ricerca nel profilo dell'azienda, la casella di controllo Mostra elenco sensibile al contesto come finestra di ricerca predefinita non è più disponibile nella Procedura guidata layout di ricerca. Inoltre, gli elenchi sensibili al contesto non sono disponibili nelle finestre di ricerca e la ricerca iniziale di un record di un determinato tipo in una finestra di ricerca viene eseguita su tutti i record del tipo di record specificato a cui è possibile accedere, indipendentemente dal fatto che la finestra Mostra elenchi sensibili al contesto come finestra di ricerca predefinita sia stata selezionata in precedenza. Tuttavia, Oracle CRM On Demand memorizza l'impostazione della casella di controllo Mostra elenchi sensibili al contesto come finestra di ricerca predefinita per ciascun layout di ricerca. Se, successivamente, si seleziona di nuovo Abilitato o Composto nel menu Elenchi tipi di record nelle finestre di ricerca nel profilo dell'azienda, l'impostazione della casella di controllo Mostra elenchi sensibili al contesto come finestra di ricerca predefinita per ciascun layout di ricerca viene ripristinata e diventa di nuovo effettiva.

Se si sta creando un layout di ricerca per il tipo di record Prodotto, se si desidera che nella finestra del layout di ricerca vengano visualizzati i prodotti per divisione, è disponibile l'opzione seguente:

  • Configura finestra di ricerca con divisione come campo di ricerca predefinito. In Oracle CRM On Demand, quando si crea un layout di ricerca per il tipo di record Prodotto nella Procedura guidata layout di ricerca, selezionando la casella di controllo Configura finestra di ricerca con divisione come campo di ricerca predefinito è possibile configurare il layout di ricerca dei prodotti in modo che elenchi i prodotti in base alle divisioni. La visualizzazione dei prodotti per divisione nella finestra Ricerca prodotti consente agli utenti di eseguire una ricerca in un insieme di prodotti pertinenti e riduce la possibilità di errori dell'utente durante la ricerca e la selezione da un elenco di prodotti. Per ulteriori informazioni, vedere Considerazioni sulla creazione dei layout di ricerca prodotti.

Se si sta creando un layout di ricerca e si desidera configurare la pagina dei risultati della ricerca per parole chiave avanzata in modo che vengano visualizzati specifici campi dei risultati per i tipi di record Account, Opportunità, Contatto, Appuntamento e Task, è disponibile la seguente opzione:

  • Configura ricerca per parole chiave avanzata con i campi dei risultati della ricerca selezionati. Quando questa casella di controllo è selezionata, i campi definiti nel layout di ricerca vengono visualizzati nella pagina dei risultati per la ricerca per parole chiave avanzata. Quando la casella di controllo è deselezionata, nella pagina dei risultati della ricerca vengono visualizzati i campi chiave per il tipo di record.

Se si sta creando un layout di ricerca e si desidera specificare il primo campo dell'elenco dei campi di ricerca mirata come campo di ricerca predefinito nella finestra di ricerca, sono disponibili le opzioni riportate di seguito.

  • Primo campo di ricerca mirata come ricerca predefinita nelle ricerche. Se questa casella di controllo è selezionata, il primo campo dell'elenco dei campi di ricerca mirata del layout di ricerca viene utilizzato come campo di ricerca predefinito nella finestra di ricerca. Se questa casella di controllo è deselezionata, il campo di ricerca predefinito corrisponde al campo in cui viene mappata la ricerca.

Funzioni del layout di ricerca per la ricerca avanzata di record correlati

Quando si crea o si modifica un layout di ricerca, considerare i requisiti per rendere disponibili i campi come campi di ricerca nelle ricerche avanzate dei record correlati. Quando si determina se un campo è disponibile per la ricerca in una ricerca avanzata di record correlati di un determinato tipo di record, Oracle CRM On Demand utilizza le seguenti funzioni dal layout di ricerca per il tipo di record in determinate circostanze:

  • L'elenco dei campi di ricerca disponibili nel layout di ricerca.
  • L'impostazione della casella di controllo Limita ricerca ai campi selezionati nel layout di informazioni correlate nel layout di ricerca.

Per informazioni su quando e come Oracle CRM On Demand utilizza queste funzioni per determinare se un campo è disponibile per la ricerca in una ricerca avanzata di record correlati, vedere Informazioni sulla ricerca avanzata dei record correlati.

Procedure preliminari.Per gestire i layout di ricerca, il ruolo dell'utente deve includere il privilegio Personalizza applicazione.

Nella procedura seguente viene descritto come creare o modificare un layout di ricerca.

Per creare o modificare un layout di ricerca

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
  2. Nella sezione Personalizzazione applicazioni, fare clic sull'omonimo collegamento.
  3. Nella sezione Tipo di record, fare clic sul tipo di record per il quale si desidera creare o modificare un layout di ricerca.
  4. Nella pagina Personalizzazione applicazioni del tipo di record, fare clic sul collegamento Layout ricerca del tipo di record.
  5. Nell'elenco Layout di ricerca, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
    • Fare clic su Modifica o su Copia per modificare un layout esistente.
    • Fare clic sul pulsante Nuovo layout per creare un nuovo layout.
    • Fare clic su Rimuovi per eliminare un layout esistente non attualmente assegnato a un ruolo.

      La procedura guidata layout di ricerca guida l'utente durante il processo.

  6. Nel Passo 1, Definisci nome layout, immettere o modificare il nome e facoltativamente una descrizione per il layout.
  7. Fare clic su Successivo.

    Nel Passo 2, Specifica campi di ricerca, sono inclusi tre elenchi:

    • Campi di ricerca non disponibili. In questo elenco vengono visualizzati tutti i campi che non saranno disponibili per la ricerca.
    • Campi ricerca mirata. In questo elenco appaiono tutti i campi disponibili per la ricerca mirata e che verranno visualizzati nell'applet Ricerca mirata per il tipo di record nella barra delle azioni. Nell'applet Ricerca mirata possono essere visualizzati massimo 10 campi. Se si aggiungono più di 10 campi all'elenco e si tenta di salvare il layout, viene visualizzato un messaggio di errore. Se si utilizzano i campi dell'applet Ricerca mirata, si verifica quanto riportato di seguito.
      • I campi sono disponibili come campi predefiniti già popolati nel modulo dei criteri di ricerca avanzata.
      • I campi selezionati appaiono come campi predefiniti già compilati nei criteri di filtro quando si creano o si restringono gli elenchi.
      • I campi selezionati appaiono come l'insieme di campi in cui è possibile effettuare ricerche nella finestra di ricerca.

        Se nessun campo viene specificato in questo elenco, il tipo di record viene visualizzato nell'applet Ricerca mirata ma nessun campo di ricerca viene visualizzato nell'applet.

    • Campi di ricerca aggiuntivi. In questo elenco sono riportati i campi che non sono visualizzati nell'applet Ricerca mirata ma che sono disponibili in altre ricerche, come la ricerca avanzata. I campi indicizzati vengono visualizzati in verde. I campi indicizzati che non prevedono la distinzione tra maiuscole e minuscole vengono visualizzati in blu.

      NOTA: per ottimizzare le prestazioni, utilizzare i campi indicizzati quando si definiscono campi di ricerca. Se nell'elenco Campi ricerca mirata o Campi di ricerca aggiuntivi sono presenti campi non ottimizzati, viene visualizzato un messaggio di avvertenza.

      Per disporre i campi in un elenco, fare clic sulla freccia verso l'alto e la freccia verso il basso; per spostare i campi tra gli elenchi, fare clic sulla freccia destra e la freccia sinistra oppure sulla freccia verso l'alto e la freccia verso il basso. L'ordine dei campi negli elenchi viene usato nell'applet Ricerca mirata nella barra delle azioni e nei moduli dei criteri di ricerca.

      NOTA: i campi visualizzati in viola sono sempre senza distinzione tra maiuscole e minuscole. Questi campi non sono ottimizzati per la ricerca veloce.

  8. Nel Passo 2, spostare i campi nell'elenco Campi di ricerca non disponibili e disporre i campi negli elenchi Campi ricerca mirata e Campi di ricerca aggiuntivi in base alle esigenze.
  9. (Facoltativo) Nel Passo 2 selezionare o deselezionare la casella di controllo Limita ricerca ai campi selezionati nel layout di informazioni correlate, se necessario, per soddisfare i requisiti per rendere disponibili i campi come campi di ricerca nelle ricerche avanzate dei record correlati.

    Per ulteriori informazioni su questa casella di controllo, vedere Informazioni sulla ricerca avanzata di record correlati.

  10. (Facoltativo) Se si pianifica di selezionare la casella di controllo Primo campo di ricerca mirata come ricerca predefinita nelle ricerche nel Passo 3, utilizzare la freccia verso l'alto e la freccia verso il basso per posizionare il primo campo dell'elenco dei campi di ricerca mirata in base alle esigenze.
  11. (Facoltativo) Se si desidera che nella finestra del layout di ricerca vengano visualizzati i prodotti per divisione, selezionare la casella di controllo Configura finestra di ricerca con divisione come campo di ricerca predefinito.

    NOTA: questa opzione è disponibile solo quando si specifica un layout di ricerca per il tipo di record Prodotto. Per ulteriori informazioni, vedere Considerazioni sulla creazione dei layout di ricerca prodotti.

  12. Fare clic su Successivo.

    Nel Passo 3, Definisci layout risultati della ricerca, sono presenti tre elenchi:

    • Campi dei risultati della ricerca non disponibili. In questo elenco appaiono tutti i campi che non verranno visualizzati nei risultati della ricerca.
    • Campi dei risultati della finestra di ricerca. In questo elenco appaiono i campi che verranno visualizzati nei risultati nella finestra di ricerca. Questo elenco ha un limite di nove campi.
    • Campi aggiuntivi dei risultati della ricerca. In questo elenco vengono visualizzati i campi extra, in aggiunta a quelli inclusi nell'elenco Campi dei risultati della finestra di ricerca, che verranno visualizzati nei risultati della ricerca tranne che nella finestra di ricerca.

      Il numero totale di campi consentiti per gli elenchi Campi dei risultati della finestra di ricerca e Campi aggiuntivi dei risultati della ricerca è 20; ciò significa che nei risultati della ricerca non possono essere visualizzate più di 20 colonne. Per ulteriori informazioni sulla ricerca di record, vedere Ricerca di record.

      ATTENZIONE: si consiglia di aggiungere un numero limitato di campi agli elenchi in quanto il numero di campi negli elenchi può influire sulle prestazioni. Le prestazioni variano in modo significativo in base al tipo di record e al tipo di campo. Ogni campo aggiuntivo può prolungare il tempo di caricamento dell'elenco.

  13. Nel Passo 3, Definisci layout risultati della ricerca, spostare i campi negli elenchi Campi dei risultati della finestra di ricerca e Campi aggiuntivi dei risultati della ricerca e disporli in modo diverso, in base alle esigenze.

    NOTA: l'elenco Campi dei risultati della finestra di ricerca determina il layout dei campi dei risultati della ricerca solo per le finestre di ricerca con associazione singola. Non è possibile specificare il layout dei campi dei risultati della ricerca per finestre di ricerca con associazione multipla.

  14. Per configurare il funzionamento della finestra di ricerca in base alle proprie esigenze, selezionare o deselezionare le seguenti caselle di controllo:
    • Configura finestra di ricerca con campi predefiniti
    • Mostra risultati ricerca all'apertura della finestra di ricerca
    • Risoluzione automatica abilitata
    • Mostra elenco sensibile al contesto come finestra di ricerca predefinita
    • Configura ricerca per parole chiave avanzata con i campi dei risultati della ricerca selezionati
    • Primo campo di ricerca mirata come ricerca predefinita nelle ricerche
  15. Fare clic su Fine.

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Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.