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Personalizzazione dei layout di pagina statici

La personalizzazione dei layout di pagina consente di conferire all'applicazione l'aspetto desiderato e di soddisfare meglio le esigenze degli utenti. Nel corso della procedura di personalizzazione, è possibile:

  • Aggiungere campi personalizzati ai moduli Modifica, Dettaglio e Crea.
  • Rendere obbligatori alcuni campi nei moduli Modifica e Crea.
  • Aggiungere o nascondere sezioni nelle pagine Dettaglio.

    È possibile rendere non disponibili (nascoste) le sezioni ai dipendenti o renderle disponibili ma nasconderle inizialmente.

Esistono due metodi per la personalizzazione dei layout di pagina statici. È possibile definire layout di pagina statici impostando campi specifici per ruolo o layout di pagina dinamici che cambiano in base al tipo di record creato. È possibile definire layout di pagina statici impostando campi specifici per ruolo. Il numero di caratteri che è possibile utilizzare nei nomi dei layout di pagina è limitato. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui limiti dei layout customizzati.

NOTA: è possibile creare layout di pagina per e-mail, messaggi vocali e chiamate in Oracle Contact On Demand. I layout dinamici non sono supportati in Oracle Contact On Demand. È inoltre possibile definire layout di pagina statici per la creazione di nuovi record, come descritto in Personalizzazione dei layout di pagina per la creazione di nuovi record.

È possibile creare nuovi layout per ogni tipo di record e quindi assegnare un layout di pagina per ogni tipo di record a un ruolo utente. Quando un utente con quel ruolo esegue l'accesso, visualizzerà il layout personalizzato specifico di ciascun tipo di record. Ad esempio, è possibile creare due layout di pagina per opportunità: un layout semplificato per i funzionari del servizio in cui vengono visualizzati solo i campi più importanti e un altro per i funzionari commerciali campo in cui sono visualizzati molti più campi. È inoltre possibile assegnare diversi layout a diversi ruoli. Gli utenti a cui non vengono assegnati i ruoli di funzionario del servizio o funzionario commerciale campo continuano a visualizzare il layout predefinito per la pagina Opportunità. Di seguito viene riportato un altro esempio: è possibile creare due layout di pagina per contatti, in modo tale che il campo Account sia obbligatorio quando i funzionari del servizio aggiungono nuovi contatti, ma non quando lo fanno i responsabili del servizio.

Se non si assegna un layout di pagina personalizzato per un tipo di record per un determinato ruolo, per quel tipo di record viene utilizzata la pagina predefinita.

Quando si personalizza un layout di pagina, è possibile definire:

  • I campi da visualizzare sulla pagina

    Per far sì che vengano visualizzati, è necessario che i campi personalizzati vengano aggiunti ai layout di pagina. Successivamente, gli utenti con i ruoli a cui è assegnato il layout di pagina personalizzato visualizzeranno i campi nella pagina Modifica, nella pagina Dettaglio e nel modulo Crea (nella barra delle azioni a sinistra).

  • La posizione in cui i campi vengono visualizzati nella pagina
  • I campi obbligatori
  • I campi di sola lettura
  • I campi che devono essere sempre visualizzati nel layout, anche se gli utenti personalizzano i propri layout di campo
  • I tipi di record collegati visualizzati nelle sezioni Informazioni correlate nella pagina Dettaglio.

    Ad esempio, è possibile far sì che i contatti collegati vengano visualizzati nella pagina Dettaglio clienti.

  • Il numero di sezioni di pagina visualizzate e le relative intestazioni.

è possibile copiare layout standard, ma non modificarli o eliminarli. È possibile eliminare i layout customizzati, a meno che non siano già assegnati a un ruolo o a un layout dinamico.

Informazioni sulla personalizzazione dei layout di pagina

Gli utenti possono personalizzare il layout delle sezioni Informazioni correlate della pagina Dettaglio per un tipo di record se il privilegio Personalizza pagina dei dettagli - Informazioni correlate è abilitato per i rispettivi ruoli utente.

Gli utenti possono personalizzare il layout di campo della pagina Dettaglio per un tipo di record quando i rispettivi ruoli utente sono impostati come riportato di seguito.

  • Il privilegio Personalizza pagina dei dettagli - Campi è abilitato per il ruolo.
  • È stato assegnato un layout di pagina personalizzato al ruolo per il tipo di record.

Per ulteriori informazioni sui layout di pagina personalizzati, vedere gli argomenti seguenti:

Considerazioni per i campi nei layout di pagina

Durate la progettazione dei layout di pagina, tenere presenti le considerazioni riportate di seguito.

  • Alcuni campi di record sono importanti per l'esecuzione di calcoli in previsioni e prospetti. Per fare in modo che questi campi siano utilizzati in modo coerente, vengono contrassegnati come obbligatori. Quando si personalizza un layout di pagina, non è possibile modificare il flag obbligatorio su questi campi, né rimuovere tali campi da un layout di pagina. Non è possibile rimuovere tali campi da un layout di pagina.
  • La rimozione di campi da un layout di pagina può avere importanti implicazioni per la modalità di utilizzo dei record. Ad esempio, se si rimuovono i campi Stato e Pubblica su record di soluzioni, i dipendenti con quel layout di pagina non possono approvare soluzioni o renderle disponibili per altri.
  • Gli indirizzi vengono raggruppati insieme in modo che il campo e le relative etichette riflettano la convenzione di denominazione di ogni nazione. Di conseguenza, per alcuni tipi di record, non è possibile separare singole righe dell'indirizzo. Sarà invece necessario selezionare il campo che include il gruppo di righe dell'indirizzo (opzione a indirizzo singolo). Questa opzione sostituisce i singoli campi che era possibile selezionare nelle release precedenti alla Release 20, come Via, Città, CAP. Ad esempio, per i lead, il campo Fatturazione viene visualizzato nei passi Impostazione campo e Layout campo della procedura Layout pagina. Il campo Fatturazione include tutti i campi Indirizzo di fatturazione.
  • È possibile spostare i campi Note personalizzati e standard dell'elenco Campi testo lungo nel layout di pagina in altre aree del layout di pagina.
  • È possibile spostare i campi riportati di seguito da/all'elenco Campi testo lunghi e da/alle altre aree nel layout di pagina:

    Record

    Nome campo

    Indirizzo account

    Descrizione

    Indirizzo

    Descrizione

    Indirizzo

    Commenti

    Modelli di valutazione delle vendite

    Descrizione

    Attività

    Visita successiva

    Applicazione

    Partnership esistenti

    Applicazione

    Vantaggi partnership previsti

    Applicazione

    Testo lungo indicizzato

    Bene

    Descrizione

    Registro

    Descrizione

    Indirizzi rivenditore

    Descrizione

    Evento

    Descrizione

    Evento

    Dettagli sessione

    Evento

    Obiettivo test

    Fondo

    Descrizione

    Richiesta di fondi

    Descrizione

    Nucleo familiare

    Descrizione

    Invitato

    Commenti

    Invitato

    Dettaglio sessione

    Elemento piano messaggistica

    Sinossi

    Elemento piano messaggistica

    Note presentatore

    Elemento piano messaggistica

    Destinatari

    Piano messaggistica

    Destinatari

    Piano messaggistica

    Commento

    Piano messaggistica

    Descrizione

    Relazioni degli elementi dei piani di messaggistica

    Destinatari

    Relazioni degli elementi dei piani di messaggistica

    Sinossi

    Obiettivo

    Descrizione

    Obiettivo

    Destinatari

    Visita account

    Visita successiva

    Visita account

    Descrizione

    Appuntamento

    Visita successiva

    Appuntamento

    Descrizione

    Chiamata partecipante

    Visita successiva

    Chiamata partecipante

    Descrizione

    Indirizzo contatto

    Pianificazioni accettabili

    Indirizzo contatto

    Descrizione

    Visita contatto

    Descrizione

    Visita contatto

    Visita successiva

    Visita Smart

    Descrizione

    Visita Smart

    Visita successiva

    Task

    Descrizione

    Task

    Visita successiva

    Partner

    Descrizione

    Indirizzo partner

    Descrizione

    Programma partner

    Descrizione

    Prodotto

    Descrizione

    Indicazione prodotto

    Descrizione

    Fatturato

    Descrizione

    Fatturato cliente

    Descrizione

    Fatturato contatto

    Descrizione

    Fatturato prodotto opportunità

    Descrizione

    Dichiarazione di non responsabilità campione

    Testo dichiarazione di non responsabilità

    Lotto campione

    Descrizione

    Transazione campione

    Commenti

    Richiesta di servizio

    Oggetto

    Elemento transazione

    Descrizione

    Veicolo

    Descrizione

    Cronologia servizi dei veicoli

    Descrizione

Layout di pagina ed elenchi

È possibile usare i layout di pagina e i privilegi di ruolo per limitare i campi in cui gli utenti possono effettuare ricerche, visualizzabili in elenchi ed esportabili. Quando un utente crea o perfeziona un elenco di record oppure utilizza la ricerca avanzata per trovare i record, i privilegi e i layout di pagina assegnati al ruolo dell'utente determinano i campi in cui è possibile effettuare le ricerche e visualizzabili.

Se il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi è abilitato per il ruolo dell'utente, sarà possibile effettuare la ricerca in tutti i campi di ricerca resi disponibili nel layout di ricerca assegnato al ruolo dell'utente per il tipo di record. Inoltre, quando si crea o perfeziona un elenco, l'utente può selezionare i campi da visualizzare come colonne nell'elenco di record che viene restituito dalla ricerca.

NOTA: la procedura ottimale prevede che gli amministratori dell'azienda non abilitino il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi per la maggior parte dei ruoli utente. Quando il privilegio non è abilitato, i campi non utilizzati dall'azienda non sono visibili nelle pagine di ricerca ed elenco. Ciò contribuisce a una maggiore chiarezza e facilita la visualizzazione dei campi a cui gli utenti sono più interessati.

Se il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi non è abilitato per il ruolo dell'utente, sarà possibile effettuare la ricerca in un determinato campo solo se verranno soddisfatti entrambi i criteri riportati di seguito.

  • Il campo è un campo di ricerca disponibile nel layout di ricerca assegnato al ruolo dell'utente per il tipo di record.
  • Il campo viene visualizzato nel layout della pagina Dettaglio assegnato al ruolo dell'utente per quel tipo di record. Se per il ruolo sono definiti layout di pagina dinamici, il campo deve essere visualizzato in almeno uno dei layout di pagina dinamici.

Inoltre, quando si crea o perfeziona un elenco, l'utente può selezionare un campo da visualizzare come colonna nell'elenco di record restituito dalla ricerca solo se il campo viene visualizzato in almeno uno dei layout delle pagine Dettaglio, inclusi i layout di pagina dinamici, assegnati al ruolo dell'utente per il tipo di record. Questa limitazione influisce anche su ciò che l'utente può esportare in un elenco. Se il privilegio Elenco: esporta i campi visualizzati è abilitato nel ruolo dell'utente ma il privilegio Elenco: esporta tutti i campi non lo è, sarà possibile esportare solo i campi visualizzati nell'elenco. L'utente non può esportare tutti campi dei record nell'elenco.

NOTA: nel caso di ricerche avanzate avviate dagli utenti dal collegamento Avanzato in un elenco di record correlati in un record principale, la disponibilità dei campi di ricerca e i campi che possono essere visualizzati nei risultati della ricerca richiedono ulteriori considerazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla ricerca avanzata di record correlati.

Procedure preliminari.Per eseguire questa procedura, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Personalizza applicazione.

Per creare un layout di pagina

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
  2. Nella sezione Personalizzazione applicazioni, fare clic sull'omonimo collegamento.
  3. Nella sezione Impostazione dei tipi di record, fare clic sul collegamento per il tipo di record richiesto.
  4. Nella sezione Layout di pagina, fare clic sull'omonimo collegamento richiesto.
  5. Dall'elenco Layout pagina, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
    • Fare clic sul collegamento Modifica per un layout esistente per modificarlo.
    • Fare clic sul pulsante Nuovo layout per creare un nuovo layout.
    • Fare clic sul collegamento Copia per copiare un layout esistente.

      Viene visualizzata la pagina Procedura guidata layout pagina che guida l'utente durante il processo.

      NOTA: il numero di passi nella Procedura guidata layout pagina può differire in base al collegamento Layout di pagina su cui si fa clic.

  6. Nel Passo 1, Nome layout, immettere un nome per il layout e una descrizione (facoltativo).
  7. Nel Passo 2, Impostazione campo, selezionare le caratteristiche del campo, come indicato di seguito.
    • Selezionare la casella di controllo Obbligatorio per i campi che si desidera rendere obbligatori.

      NOTA: gli utenti non sono tenuti a selezionare un campo di tipo Casella di controllo contrassegnato come obbligatorio. Se si desidera che il valore del campo della casella di controllo sia True (ovvero che la casella di controllo sia selezionata), utilizzare le regole di convalida dei campi nel campo della casella di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla gestione dei campi.

    • Selezionare la casella di controllo Sola lettura per i campi che si desidera rendere di sola lettura.
    • Selezionare la casella di controllo Sempre nel layout per qualsiasi campo che non si desidera possa essere rimosso dagli utenti dai relativi layout personali.

      NOTA: quando si crea un nuovo layout di pagina, la casella di controllo Sempre nel layout è selezionata per impostazione predefinita ed è di sola lettura per i campi configurati come campi obbligatori, a meno che non sia configurato un valore predefinito per il campo. Se per un campo obbligatorio è configurato un valore predefinito, la casella di controllo Sempre nel layout sarà selezionata, ma è possibile deselezionarla. Si consiglia di selezionare la casella di controllo Sempre nel layout per i campi configurati come obbligatori in modo condizionale. Se si usa o si prevede di usare un layout di pagina dinamico per il tipo di record, si consiglia di selezionare la casella di controllo Sempre nel layout per il campo dell'elenco di selezione che vincola il layout dinamico.

      Per informazioni sulla casella di controllo Obbligatorio in modo condizionale, vedere Informazioni sui campi obbligatori in modo condizionale.

  8. Nel Passo 3, Layout di campo, è possibile:
    • Spostare campi dall'elenco Campi disponibili del tipo di record in diverse sezioni dell'area Organizza layout pagina del tipo di record.

      Accertarsi di spostare i campi personalizzati e i campi specifici per il settore da aggiungere ai moduli. Inoltre, se alcuni dei campi per i quali si è selezionata la casella di controllo Sempre nel layout nel Passo 2 non si trovano già nel layout, aggiungerli al layout.

      ATTENZIONE: un campo obbligatorio deve essere incluso nel layout di pagina a meno che non è configurato un valore predefinito per tale campo. Altrimenti, gli utenti con quel layout non potranno creare o modificare un record di quel tipo. Se per un campo obbligatorio viene configurato un valore predefinito, è possibile visualizzare il campo obbligatorio sulla pagina di layout, se lo si desidera. Analogamente, è necessario accertarsi che i campi obbligatori in modo condizionale sia presenti nei layout di pagina pertinenti. Altrimenti, gli utenti non potranno immettere un valore per questi campi quando diventano obbligatori.

    • Rimuovere il campo Descrizione dal layout di pagina oppure spostarlo in un'altra area nel layout di pagina.
    • Ridisporre le informazioni.

      NOTA: queste modifiche hanno effetto su tutti i moduli di quel tipo di record quando un utente con un ruolo appropriato visualizza le pagine. Se tuttavia si aggiorna il layout di campo dopo che un utente lo ha personalizzato per il tipo di record, le modifiche non verranno applicate al layout personalizzato. Alcuni campi includono un gruppo di campi o campi composti da più righe. Evitare di spostare tali campi poiché le informazioni potrebbero sovrapporsi ad altri campi nel layout finale. Per questo motivo non è consentito spostare campi di testo composti da più righe, quale Descrizione.
      Nell'applicazione viene utilizzato un modello di indirizzo che fornisce i campi specifici per ciascun paese. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi.

  9. Nel Passo 4, Informazioni correlate, è possibile eseguire le azioni descritte di seguito.
    • Aggiungere o rimuovere sezioni che vengono visualizzate nelle pagine Dettaglio. Le sezioni sono aree nelle quali gli utenti possono collegare record al record corrente.

      Se ad esempio si desidera che i dipendenti non possano collegarsi alle opportunità, assicurarsi che la sezione Prodotti non sia riportata nel riquadro Informazioni visualizzate o Informazioni disponibili.

      NOTA: gli utenti possono modificare queste impostazioni predefinite tramite il collegamento Modifica layout nella pagina Dettaglio dell'applicazione. Quando gli utenti modificano i propri layout personali, non visualizzeranno le nuove modifiche alle informazioni correlate apportate dall'amministratore dell'azienda finché non modificheranno il proprio layout una seconda volta.

    • Cambiare l'ordine delle sezioni nelle pagine Dettaglio.

      NOTA: queste modifiche hanno effetto sulle pagine Dettaglio di quel tipo di record quando un utente con un ruolo appropriato visualizza le pagine.

  10. Nel Passo 5, Layout informazioni correlate, selezionare il layout informazioni correlate appropriato per ogni sezione di informazioni correlate sulla pagina.

    NOTA: il layout predefinito per ogni sezione di informazioni correlate è quello standard. Se l'utente ha già creato layout informazioni correlate personalizzati, può selezionarli dall'elenco. Per ulteriori informazioni sulla creazione di layout informazioni correlate, vedere Personalizzazione di layout di elementi correlati.

  11. Fare clic su Fine.
  12. Assegnare il layout di pagina per questo tipo di record a ruoli utente in base alle necessità; vedere Aggiunta di ruoli.

Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.