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Come tenere traccia dei contatti chiave per conti portafoglio
Per tenere traccia dei contatti per i clienti portafoglio occorre aggiungerli come contatti collegati al rispettivo record.
Per tenere traccia dei contatti chiave per i clienti portafoglio
- Selezionare il record di cliente portafoglio.
Per istruzioni sulla selezione dei clienti portafoglio, vedere Ricerca di record.
- Nella pagina Dettagli cliente portafoglio, scorrere fino alla sezione Contatti e fare clic su Aggiungi.
NOTA: potrebbe essere necessario aggiungere la sezione Contatti al layout. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica del layout della pagina Dettaglio.
- Nella pagina Elenco contatti, fare clic sull'icona di ricerca accanto alla colonna Nome.
- Nella finestra di ricerca è possibile fare clic su Nuovo per creare un nuovo record del contatto o selezionare un contatto esistente.
- Nella pagina Elenco contatti, immettere le informazioni richieste.
- Salvare il record.
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