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Creazione di report personalizzati per home page
È possibile utilizzare la funzione Report personalizzato home page per aggiungere più report, tra cui quelli precostruiti e personalizzati, alle home page del tipo di record. Questa funzione consente di fornire le informazioni più appropriate a utenti diversi. Ad esempio, è possibile configurare una home page Richiesta di servizio per un rappresentante del servizio clienti in modo tale da visualizzare un report di richiesta servizio personalizzato.
Per alcuni tipi di record, nella home page del tipo di record vengono visualizzati i record standard per impostazione predefinita. È possibile sostituire i report standard con report diversi oppure aggiungerne altri. È inoltre possibile specificare i report della home page per i tipi di record laddove nella home page del tipo di record non venga visualizzato alcun report per impostazione predefinita.
È possibile incorporare i report dai cataloghi V2 e V3 nei report personalizzati per le home page del tipo di record. Per informazioni sui cataloghi V2 e V3 per i report e i dashboard e su dove è possibile incorporare i report e i dashboard in Oracle CRM On Demand, vedere Informazioni sull'incorporamento dei report e dei dashboard in Oracle CRM On Demand.
NOTA: in base all'impostazione dell'istanza dell'azienda, è possibile che l'azienda non disponga dell'accesso al catalogo V3.
Per rendere disponibile un report precostruito o personalizzato in una home page del tipo di record, è necessario innanzitutto creare un record del report personalizzato home page per il report. Quando si creano o si modificano layout home page per un tipo di record, gli eventuali record del report personalizzato home page creati per il tipo di record vengono indicati nell'elenco Tutte le sessioni della Procedura guidata layout home page. È quindi possibile creare un report disponibile in un layout home page come segue:
- È possibile spostare il report in uno degli elenchi delle sessioni visualizzati per impostazione predefinita nel layout home page affinché qualsiasi utente, il cui ruolo preveda tale layout, visualizzi automaticamente quel determinato report nella home page del tipo di record.
- È possibile spostare il report nell'elenco delle sezioni disponibili nel layout home page affinché qualsiasi utente, il cui ruolo preveda tale layout e il privilegio Personalizza home page, sia in grado di aggiungere il report alla propria home page del tipo di record.
Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle home page, vedere Creazione di layout home page di record. Per ulteriori informazioni sui report personalizzati per la home personale, vedere Abilitazione dei report personalizzati nella home page personale.
Informazioni sui privilegi per la gestione dei record dei report personalizzati della home page
Se il proprio ruolo prevede i privilegi appropriati, è possibile creare record di report personalizzati e aggiungerli ai layout home page personalizzati per tutti i tipi di record. La tabella riportata di seguito illustra i privilegi richiesti per i diversi task necessari per generare un report personalizzato disponibile in una home page.
Task
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Privilegio necessario
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Note
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(Facoltativo) Creare un report personalizzato e pubblicarlo in una cartella a livello societario.
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Gestione report personalizzati
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Per ulteriori informazioni, vedere Guida introduttiva a Answers (report personalizzati).
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Creare un record del report personalizzato della home page
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Personalizza applicazione
Personalizza applicazione - Gestisci personalizzazione della home page
Accedi a cartella condivisa a livello societario con migrazione eseguita
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Le istruzioni relative a questa attività sono riportate in questo argomento.
Il privilegio Accedi a cartella condivisa a livello societario con migrazione eseguita è richiesto solo se si desidera aggiungere un report da Cartella condivisa a livello societario con migrazione eseguita a un report personalizzato della home page.
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Aggiungere una sezione report personalizzato a un layout home page
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Personalizza applicazione
Personalizza applicazione - Gestisci personalizzazione della home page
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Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di layout home page di record.
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Aggiungere un layout home page a un ruolo utente
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Gestisci ruoli e accesso
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Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di ruoli.
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(Facoltativo) Aggiungere o rimuovere una sezione report personalizzato in una home page (utente finale)
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Personalizza home page
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Per ulteriori informazioni, vedere Modifica dei layout delle home page.
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Procedure preliminari.
- Il report che si desidera abilitare in una home page deve essere memorizzato in Cartelle condivise.
- Se si desidera utilizzare un report del catalogo V3, è possibile usare l'icona di ricerca nella pagina Dettagli report personalizzato della home page per accedere al report desiderato. Se si desidera incorporare un report o un dashboard del catalogo V2, è necessario disporre della stringa di percorso del report in modo da incollarla nel campo Percorso report durante la creazione del report personalizzato. Di seguito è riportato un esempio di stringa di percorso del report.
Cartelle condivise: Analisi precostituita: Report elenchi rapidi: Account per funzionario commerciale
Nella parte finale di questo argomento vengono fornite informazioni su come determinare la stringa di percorso di un report nel catalogo V2.
- Se la casella di controllo Abilita supporto traduzione lingua per le applet Web è selezionata nel profilo dell'azienda, è possibile creare i report personalizzati solo se la lingua selezionata nel campo Lingua traduzione è la lingua predefinita dell'azienda.
Per creare un report personalizzato per home page
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
- Nella sezione Personalizzazione applicazioni, fare clic sull'omonimo collegamento.
- Nella sezione Impostazione dei tipi di record, fare clic sul collegamento per il tipo di record richiesto.
- Nella sezione Gestione layout home page, fare clic su Report personalizzato home page del tipo di record.
- Fare clic su Report nuova home page.
- Nella pagina Dettagli report personalizzato della home page completare i campi riportati di seguito.
Campo
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Commenti
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Nome
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Immettere il nome del report personalizzato.
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Contrassegna per traduzione
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Questa casella di controllo è disponibile solo se la casella di controllo Abilita supporto traduzione lingua per le applet Web è selezionata nel profilo dell'azienda. Quando si crea un report personalizzato, la casella di controllo Contrassegna per traduzione è selezionata e di sola lettura. Inoltre, la casella di controllo Contrassegna per traduzione è di sola lettura se si seleziona una lingua diversa dalla lingua predefinita per l'azienda nel campo Lingua traduzione dell'elenco dei report personalizzati prima di aggiornare un report personalizzato esistente.
Se si modifica il nome di un report personalizzato esistente, impostandolo con la lingua predefinita per l'azienda, utilizzare la casella di controllo Contrassegna per traduzione come riportato di seguito.
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Altezza
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Selezionare Singolo o Doppio. Se si imposta l'altezza su Doppio, l'altezza del report raddoppia rispetto a quella delle altre sezioni sulla home page.
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Larghezza
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Selezionare Singolo o Doppio. Se si desidera che il report si estenda sull'intera home page da sinistra a destra, impostare la larghezza su Doppio.
NOTA: i report con un valore attributo HTML RowSpan maggiore di 2, talvolta superano le dimensioni specificate.
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Esegui report immediatamente
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Se si seleziona questa casella di controllo, il report verrà eseguito automaticamente e gli utenti non dovranno fare clic su un collegamento per aggiornare il report.
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Catalogo
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Selezionare il catalogo per il report che si desidera incorporare.
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- A seconda del catalogo selezionato nel campo Catalogo, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
- Nel campo Descrizione immettere una descrizione per il report personalizzato della home page.
- Fare clic su Salva.
Nella procedura descritta di seguito viene illustrato come determinare la stringa di percorso per un report nel catalogo V2.
Per determinare la stringa di percorso per un report nel catalogo V2
- Nella pagina Guida introduttiva a Answers di Oracle CRM On Demand Answers, fare clic su Apri analisi.
- Selezionare un report.
Nel campo Elemento viene visualizzato il percorso del report.
- Per utilizzare la stringa di percorso del report in un report personalizzato per una home page del tipo di record o per la home page personale, copiare la stringa dal campo Elemento.
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