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Campi contatto: Preparazione all'importazione

Se si dispone di file separati da importare per clienti e contatti, importare prima i clienti, quindi i contatti. Accertarsi che il file di importazione Contatti contenga nomi cliente validi dal file di importazione Clienti.

Se si dispone solo di un file di importazione Contatti, i record cliente vengono creati in base ai dati del nome cliente che si trovano nel campo Nome cliente nel file di importazione Contatti. Se il record del contatto contiene dati di indirizzo alternativo, Oracle CRM On Demand crea un nuovo cliente e imposta l'indirizzo di spedizione sull'indirizzo alternativo. L'indirizzo di fatturazione rimane vuoto.

Se più contatti sono associati allo stesso cliente, i campi dell'indirizzo del cliente vengono impostati sui valori dell'indirizzo alternativo associato al primo contatto importato per quel cliente. Se il primo contatto importato non contiene dati dell'indirizzo alternativo, ma i record successivi li contiene, i campi dell'indirizzo del cliente sono vuoti, poiché solo il primo contatto importato viene considerato durante l'impostazione dei valori dei campi dell'indirizzo del cliente. Quindi, se si esegue l'importazione solo da un file di importazione Contatti, prima dell'importazione, ordinare i dati per Nome cliente, quindi accertarsi che il primo contatto per ciascun Nome cliente diverso contenga l'indirizzo che si desidera utilizzare per il cliente.

La tabella seguente contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare contatti in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.

NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo.

Nome campo contatto predefinito

Tipo di dati

Lunghezza massima

Commenti

Account

Testo

100

Il testo per questo campo è uno dei numerosi campi utilizzati per definire la corrispondenza con un record Cliente esistente. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, il Nome cliente per un nuovo Cliente viene creato come parte del processo di importazione del contatto. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su duplicati di record e ID esterni.

ID esterno cliente

Testo

30

Nessuno

Ubicazione cliente

Testo

50

Il testo per questo campo è uno dei numerosi campi utilizzati per definire la corrispondenza con un record Cliente esistente. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su duplicati di record e ID esterni.

Nome assistente

Testo

50

Nessuno

N. tel. assistente

Telefono

40

Nessuno

Orario migliore per visitare

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono Primo pomeriggio, Prima mattina, Sera, Tardo pomeriggio, Metà mattinata e Sabato. Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.

Codice motivo blocco

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono Aziendale, Non vedere, Non spedire, HR e Legale. È possibile modificare questo elenco di selezione.

Frequenza della visita

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono Mai, 1-2 volte/anno, 3-4 volte/anno e >5 volte/anno. Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.

N. cell.

Telefono

40

Nessuno

Data affiliazione cliente

Data

Non applicabile

Questo campo viene popolato in modo automatico con la data corrente quando si seleziona il valore Cliente fisso nel menu a discesa Tipo di contatto.

Indirizzo contatto

Elenco di selezione

100

Questo campo è disponibile solo se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Questo valore deve corrispondere a quello del campo Nome indirizzo nel record di indirizzo esistente. Inoltre, se l'impostazione Convalida indirizzi condivisi è abilitata, questo valore deve corrispondere a un record Indirizzo convalidato esistente.

Indirizzo contatto 1

Testo

200

Per una descrizione sulla procedura per mappare i campi indirizzo per paese, vedere Informazioni su paesi e mappatura indirizzi.

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Indirizzo contatto 2, 3

Testo

100 ognuno

Per una descrizione sulla procedura per mappare i campi indirizzo per paese, vedere Informazioni su paesi e mappatura indirizzi.

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Città contatto

Testo

50

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Paese contatto

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono i nomi di tutti i paesi del mondo. Il valore valido per gli Stati Uniti è USA. I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima di procedere con l'importazione, accertarsi che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi).

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Valuta contatto

Elenco di selezione

20

Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere esattamente ai valori validi.

Casella postale/Codice smistamento contatto

Testo

50

Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo a questo campo: Colonia/Sezione, Codice CEDEX, Indirizzo 4, URB e Area urbana (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi).

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Provincia contatto

Testo

50

Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo (o altri equivalenti per lo stato USA) a questo campo: Stato MEX, Stato BRA, Comune, Parte del territorio, Isola, Prefettura, Regione, Emirato e Oblast (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi).

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Tipo di contatto

Elenco di selezione

30

Valori validi predefiniti: Cliente potenziale, Cliente, Partner e Concorrente

Stato USA del contatto

Elenco di selezione

2

Valori validi predefiniti: abbreviazioni di due lettere standard per tutti gli stati USA (tutte lettere maiuscole). I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima dell'importazione, assicurarsi·che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo.

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

CAP/Codice postale del contatto

Testo

30

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Merito di credito

Numero

22

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Valuta

Elenco di selezione

15

Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere esattamente ai valori validi.

Mix degli investimenti correnti

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono Aggressivo, Moderato e Conservatore. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.

ID cliente

Testo

11

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Data di nascita

Data

7

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Titolo

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono PHD, Medico, Ufficiale dentale, MBA, Infermiera registrata, R.T., Farmacista registrato. Farmacista registrato, Padrone di scienza, Dentista, LPN e Padrone di sanità pubblica. Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.

Reparto

Testo

75

Nessuno

Descrizione

Testo

16,350

Se un campo di descrizione nel file di importazione supera 16.350 caratteri, viene troncato a 16.252 caratteri. I restanti caratteri vengono aggiunti alle note collegate, ognuna con un limite massimo di 16.350 caratteri.

Divisione

Testo

50

Nessuno

E-mail

Testo

100

Se la casella di controllo Consenti caratteri Unicode nei campi E-mail è selezionata nel profilo dell'azienda, è possibile utilizzare la maggior parte dei caratteri Unicode (UTF-8).

Per ulteriori informazioni sulla casella di controllo Consenti caratteri Unicode nei campi E-mail, vedere Configurazione di Impostazioni azienda.

Per informazioni sui caratteri supportati per l'uso negli indirizzi e-mail, vedere Informazioni sui caratteri speciali negli indirizzi e-mail.

Livello di esperienza

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono Nessuno, Limitato, Buono e Ampliato. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.

ID esterno univoco

Testo

30

Nessuno

Nome

Testo

50

Questo campo è obbligatorio per impostazione predefinita. Prima dell'importazione, assicurarsi che tutti i record dispongano di valori in questo campo.

Nome Furigana

Testo

50

L'equivalente Furigana del Kanji (solo per il giapponese).

Cognome Furigana

Testo

50

L'equivalente Furigana del Kanji (solo per il giapponese).

Sesso

Elenco di selezione

1

I valori predefiniti sono F e M. È possibile modificare questo elenco di selezione. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

N. telefono casa

Telefono

40

Nessuno

Valore abitazione

Valuta

15

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

ID integrazione

Testo

30

Nessuno

Orizzonte temporale investimento

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono A breve termine, A medio termine e A lungo termine. È possibile modificare questo elenco di selezione. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Qualifica

Testo

75

Nessuno

Data ultima visita

Data/ora

 

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Cognome

Testo

50

Questo campo è obbligatorio per impostazione predefinita. Prima dell'importazione, assicurarsi che tutti i record dispongano di valori in questo campo.

Origine lead

Elenco di selezione

30

Valori validi predefiniti: Annunci, Posta ordinaria, E-mail, Evento - Seminario, Evento - Mostra mercato, Evento – Altro, Elenco - Prodotti acquistati, Elenco - Prodotti noleggiati, Riferimento - Dipendente, Riferimento – Esterno, Sito Web e Altro.

Evento vita

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono Matrimonio, Nascita di un figlio, Pensionamento, Divorzio e Altro. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Responsabile

Non applicabile

Non applicabile

Attualmente non è possibile importare dati in questo campo. Il relativo valore può essere impostato solo direttamente nell'applicazione (nella pagina Modifica contatto).

ID esterno responsabile

Testo

30

Nessuno

Stato civile

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono Single, Divorziato, Sposato, Partner, Separato, Vedovo/a. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Potenziale di mercato

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono: Alto, Medio e Basso. Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Secondo nome

Testo

50

Nessuno

Modifica di

Non applicabile

Non applicabile

Attualmente non è possibile impostare i valori di questo campo durante l'importazione. Il relativo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.

Sig./Sig.ra

Elenco di selezione

15

Valori validi predefiniti: Sig.na, Sig., Sig.ra e Dott.

Non inviare e-mail

Casella di controllo

Non applicabile

Nessuno

Obiettivo

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono Mantenimento del capitale, Reddito, Reddito/crescita, Bilanciato, Crescita, Crescita aggressiva e Diversificazione internazionale. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Acconsente al trattamento dei dati personali

Casella di controllo

Non applicabile

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Non acconsente al trattamento dei dati personali

Casella di controllo

Non applicabile

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Di proprietà o in affitto

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono Di proprietà o in affitto. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Proprietario

E-mail

50

I dati del file devono corrispondere all'ID di accesso utente di un utente Oracle CRM On Demand esistente. Se un record non contiene un valore valido (oppure nessun valore) per questo campo, il relativo valore viene impostato sull'ID e-mail di accesso dell'utente che esegue l'importazione.

Se questo campo non è mappato a un campo file di importazione quando si esegue la procedura di importazione, il proprietario viene impostato sull'ID e-mail di accesso dell'utente che esegue l'importazione per tutti i record importati.

ID esterno proprietario

Testo

30

Nessuno

ID sistema esterno indirizzo personale

Testo

30

Se gli indirizzi condivisi sono abilitati per l'azienda, il tipo di dati per questo campo diventa un elenco di selezione. Il valore di questo campo deve corrispondere all'ID univoco esterno di un record Indirizzo esistente. Inoltre, se l'impostazione Convalida indirizzi condivisi è abilitata, questo valore deve corrispondere a un record Indirizzo convalidato esistente.

Gruppi valori elenco di selezione

Testo

50

Nessuno

Obiettivo primario

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono: Risparmi per istruzione figli, Risparmi per studi univ., Nuova casa, Accumulazione di ricchezza, Pianificazione proprietà, Mantenimento dei miei beni e Pensionamento. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Privata

Casella di controllo

Non applicabile

Questo campo deve essere impostato sullo stato selezionato se si desidera che questo contatto sia visibile solo al rispettivo proprietario.

Professione

Testo

50

Nessuno

Data qualifica

Data/ora

Non applicabile

Nessuno

Valutazione 1

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.

Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.

Valutazione 2

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.

Valutazione 3

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.

Profilo di rischio

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono Riluttante al rischio, Incline al rischio, Conservatore, Moderato e Aggressivo. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Segnalato da

Elenco di selezione

101

Nessuno

Percorso

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono Percorso 1, Percorso 2, Percorso 3 e Percorso 4. Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Segmento

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono Colletto bianco, Colletto blu, Rurale/agricolo, Commercianti al dettaglio, Benestanti, Alto valore netto, Penta-Milionari e Valore netto superiore. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Lavoratore autonomo

Casella di controllo

Non applicabile

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Campagna di origine

Elenco di selezione

100

Campagna che ha generato il contatto.

Stato

Elenco di selezione

30

In questa colonna viene memorizzato lo stato di un cliente fisso o di un contatto. Sono consentiti i valori seguenti: Attivo, In file inattivo e In file chiuso.

Semaforo 1

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.

Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.

Semaforo 2

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.

Semaforo 3

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.

Scaglione d'imposta

Numero

22

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Livello

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono: Oro, Argento, Bronzo, Primi 100, Alto, Medio e Basso. Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Fuso orario

Elenco di selezione

30

Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, il valore importato deve corrispondere esattamente ai valori standard validi.

Totale asset

Valuta

15

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Spese totali

Valuta

15

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Reddito totale

Valuta

15

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Passività totali

Valuta

15

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Valore totale netto

Valuta

15

Specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tipo

Elenco di selezione

30

I valori predefiniti sono: Cliente potenziale, Cliente, Partner e Concorrente.

N. fax ufficio

Telefono

40

Nessuno

N. telefono ufficio

Telefono

40

Nessuno

Vendite dall'inizio dell'anno ad oggi

Valuta

15

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

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Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.