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Impostazione di territori
Procedure preliminari
- Se i territori non sono stati ancora definiti nell'azienda, determinare la convenzione di denominazione e la gerarchia prima di impostare le informazioni in Oracle CRM On Demand. Durante l'immissione delle informazioni, iniziare dal livello superiore e quindi aggiungere i territori secondari.
- L'esecuzione delle seguenti procedure è possibile solo se il proprio ruolo include il privilegio di gestione dei territori.
La procedura riportata di seguito descrive le modalità di impostazione di un territorio.
Per impostare un territorio
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
- Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi, fare clic sul collegamento Gestione territorio.
- Nella pagina Gerarchia territorio, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per aggiungere un territorio, fare clic su Nuovo territorio.
- Per aggiornare le informazioni di un territorio, fare clic sul relativo collegamento nella colonna Nome territorio, quindi, nella pagina Dettaglio territorio, fare clic su Modifica.
- Nella pagina Modifica territorio, immettere le informazioni necessarie.
Campo
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Descrizione
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Nome territorio
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Limite di 50 caratteri.
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Territorio principale
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Se si tratta di un territorio di livello superiore, lasciare il campo vuoto.
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Quota corrente
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è possibile immettere una quota assegnata a questo territorio.
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Valuta territorio
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Eredita la valuta predefinita dell'azienda.
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- Salvare il record.
- (Facoltativo) Nella pagina Dettaglio territorio, fare clic su Nuovo nella barra del titolo Territori secondari per aggiungere territori secondari.
Per aggiornare il territorio principale
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
- Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi, fare clic sul collegamento Gestione territorio.
- Nella pagina Gerarchia territorio, selezionare il territorio secondario.
- Nella pagina Dettaglio territorio, fare clic su Modifica.
- Nella pagina Modifica territorio, fare clic sull'icona di ricerca accanto al campo Territorio principale.
- Nella finestra di ricerca, selezionare il cliente principale.
- Salvare il record.
Per aggiornare record con territorio
Esistono diversi modi per aggiornare il campo del territorio su un record. Generalmente, si tratta di un processo automatico:
- Responsabile assegnazioni: è possibile utilizzare il responsabile assegnazioni per popolare questo campo, il proprietario e i membri del team correlati per il record.
- Importazione: quando si desidera aggiornare la proprietà del territorio su molti record, impostare il flag Riassegna proprietario per attivare l'assegnazione di record mediante il responsabile assegnazioni.
- Manuale: un utente può assegnare il proprio territorio a un record.
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