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Impostazione delle quote di vendita degli utenti
Se i funzionari commerciali utilizzano Oracle CRM On Demand per gestire le previsioni, è necessario impostarne le quote. I funzionari commerciali possono impostare personalmente le proprie quote o farle creare dall'amministratore. Quando si seleziona l'anno in cui ha inizio una quota, è possibile selezionare l'anno solare corrente, uno dei tre anni precedenti o uno dei tre anni futuri.
In questa sezione viene descritta la procedura utilizzata dall'amministratore per impostare le quote di un utente.
Per impostare la quota di un utente
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
- Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi, fare clic sull'omonimo collegamento.
- Nella pagina Gestione utenti e controlli degli accessi, fare clic sul collegamento Gestione utenti.
- Nella pagina Elenco utenti, fare clic sul collegamento Cognome per l'utente per il quale si desidera impostare la quota.
- Dalla pagina Dettaglio utente, scorrere fino alla sezione Quota ed effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
- Fare clic sul pulsante Nuova quota.
- Fare clic sul collegamento Modifica per la quota si desidera modificare.
- Dalla pagina Modifica quota, completare i campi.
- Per suddividere una quota annuale in modo uguale per l'anno fiscale, immettere l'importo nel campo Quota totale e fare clic su Dividi.
- Per sommare insieme le quote mensili, immettere un importo per ogni mese e fare clic su Somma.
- Salvare il record.
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