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Informazioni sulla visibilità dei record in Analytics

In Analytics sono disponibili numerose impostazioni di controllo della visibilità sono applicate secondo l'ordine riportato di seguito.

  1. Impostazione Accedi a tutti i dati in Analytics (nei privilegi di ruolo)
  2. Impostazione Aree oggetto reporting nel profilo utente
  3. Impostazione Aree oggetto cronologia nel profilo utente
  4. Registri e Selettore Registro
  5. Delega utente
  6. Impostazione Lettura di tutti i record basata su ruolo (nei profili azienda e utente)

Un amministratore dell'azienda che usa queste impostazioni è in grado di determinare i record che verranno visualizzati nei report eseguiti. Ad esempio, un responsabile può visualizzare le proprie opportunità e le opportunità dei dipendenti subordinati, mentre le impostazioni di un funzionario commerciale limitano la visualizzazione alle sole opportunità che appartengono al funzionario commerciale.

Impostazione Accedi a tutti i dati in Analytics

Gli utenti con impostazioni di ruolo che prevedono il privilegio Accedi a tutti i dati in Analytics usufruiscono della visibilità completa dei dati dell'intera organizzazione, compresi i record contrassegnati come privati. In genere questo privilegio viene concesso all'amministratore dell'azienda. Gli utenti con impostazioni di ruolo che prevedono il privilegio Accedi a tutti i dati in Analytics usufruiscono della visibilità completa dei dati dell'intera organizzazione, compresi i record contrassegnati come privati.

Se il ruolo utente non prevede il privilegio Accedi a tutti i dati in Analytics, la scelta dei dati utente che potranno essere visualizzati nei report dipende dall'impostazione di visibilità di Analytics specificata nel profilo dell'azienda o dell'utente.

Impostazione Aree oggetto reporting

Questa impostazione viene utilizzata in genere da tutti gli utenti dell'organizzazione che non svolgono mansioni di amministratore dell'azienda. Si tratta di un'impostazione disponibile sia nel profilo azienda che nei profili utente. Se l'impostazione non è stata definita nel profilo di un utente, verrà applicata l'impostazione definita nel profilo dell'azienda. Di seguito viene fornita la descrizione dei due valori possibili dell'impostazione.

  • Visibilità responsabile. Consente di visualizzare i propri dati e tutti i dati di cui sono proprietari i subordinati, compresi i record contrassegnati come privati.
  • Visibilità team. Consente di visualizzare i propri dati e tutti i dati condivisi personalmente tramite i team clienti e opportunità e l'assegnazione dei gruppi.

Area oggetto cronologia

Questa impostazione viene utilizzata in genere da tutti gli utenti dell'organizzazione che non svolgono mansioni di amministratore dell'azienda. Si tratta di un'impostazione disponibile sia nel profilo azienda che nei profili utente. Se l'impostazione non è stata definita nel profilo di un utente, verrà applicata l'impostazione definita nel profilo dell'azienda.

Di seguito viene fornita la descrizione dei due valori possibili dell'impostazione.

  • Visibilità responsabile. Consente di visualizzare i propri dati e tutti i dati di cui sono proprietari i subordinati, compresi i record contrassegnati come privati.
  • Visibilità team. Consente di visualizzare i propri dati e tutti i dati condivisi personalmente tramite i team clienti e opportunità e l'assegnazione dei gruppi.
  • Visibilità completa. Combina la visibilità responsabile e la visibilità team per visualizzare i dati di cui si è proprietari e di cui sono proprietari i subordinati, nonché i dati condivisi personalmente e dai propri subordinati.

Registri e Selettore Registro

Se si usufruisce dell'impostazione Visibilità completa, la funzione Registri garantisce un ulteriore controllo sui dati che possono essere visualizzati nei report. Il Selettore Registro, disponibile nelle pagine Report, consente di limitare i dati visualizzabili a quelli contenuti in un registro e nei relativi registri secondari, se esistenti. Questa funzione è disponibile solo se si è assegnati a uno o più registri e se si usa un'area argomenti Analytics e non un'area argomenti Reporting. Se si usufruisce del privilegio Accedi a tutti i dati in Analytics, è possibile continuare a visualizzare tutti i dati indipendentemente dal registro selezionato. Inoltre, la visibilità di tipo Lettura di tutti i record basata su ruolo ha la priorità sulla visibilità Registri in Analytics.

Un amministratore dell'azienda può impostare, per ogni utente, un registro predefinito per il Selettore Registro nelle pagine Report. Per tale impostazione si usa il campo Registro predefinito per Analytics del profilo utente.

Nota: se il registro predefinito del profilo viene impostato su un registro che non può contenere dati o al quale non è possibile accedere, viene visualizzato un messaggio di errore di tipo Accesso negato.

I dati associati a un registro, utilizzato per implementare la gestione del territorio e l'attivazione dell'allineamento in Oracle CRM On Demand, sono supportati anche in Oracle CRM On Demand Answers mediante la funzione Visibilità registro. Quando si seleziona un registro nel Selettore Registro, in Oracle CRM On Demand Answers vengono visualizzati solo i record cliente e contatto attivi associati al registro. I record per i quali è stata eliminata l'associazione a un registro o che diventeranno attivi non vengono visualizzati nei report.

Proprietà registro

Gli utenti e i registri personalizzati possono essere proprietari di record cliente e contatto. La proprietà del registro consente di simulare i territori. Quando un record è di proprietà esclusiva di un registro, tale record è visibile solo mediante la funzione di visibilità registro. In modo analogo, quando un record è di proprietà esclusiva di un utente e non è associato a un registro, tale record non è visibile mediante la funzione di visibilità registro. Per illustrare ulteriormente la modalità di proprietà dei record, vedere l'esempio nella tabella riportata di seguito.

Record cliente

Proprietario record

Associazione registro

Descrizione

Action Rentals

Utente (Lucy Harris)

Nessuno

Action Rentals è di proprietà di Lucy Harris e non è associato ad alcun registro.

Bobcat Corp.

Registro (Ovest)

Ovest

Bobcat Corp. è di proprietà del registro Ovest, che pertanto diventa il registro primario.

Coastal Company

Utente (Lucy Harris)

Ovest

Coastal Company è di proprietà di Lucy Harris ed è associato al registro Ovest nell'applet secondaria.

Risultati

I record riportati di seguito vengono visualizzati nelle modalità di visibilità Responsabile, Team e Completa per Lucy Harris poiché è proprietaria o condivide questi record:

  • Action Rentals
  • Coastal Company

Il record Bobcat Corp. non viene visualizzato in queste modalità perché è di proprietà esclusiva del registro Ovest. I record riportati di seguito vengono visualizzati quando il registro Ovest viene selezionato dal Selettore Registro poiché questi record sono di proprietà o sono associati al registro Ovest:

  • Bobcat Corp.
  • Coastal Company

Il record Action Rentals non viene visualizzato nella modalità di visibilità Registro poiché è di proprietà esclusiva dell'utente Lucy Harris. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record e Informazioni sulle modalità di proprietà dei record.

Delega utente

La funzione Delega utente consente un ulteriore controllo sui dati che possono essere visualizzati nei report. Utilizzando il Selettore Registro è possibile visualizzare i dati di qualsiasi utente nell'elenco Utenti delegati del quale si è stati inseriti. È possibile selezionare il nome dell'utente interessato dal Selettore Registro. Nel report non verranno visualizzati i propri dati, ma solo i dati dell'utente selezionato. L'impostazione di visibilità di Analytics di cui si dispone rimane tuttavia effettiva. Se ad esempio si è stati aggiunti all'elenco Utenti delegati di Giovanni e l'impostazione di visibilità di Analytics per Giovanni è Visibilità responsabile, nel report non verranno necessariamente visualizzati gli stessi dati visualizzati da Giovanni a meno che Visibilità responsabile non sia anche la propria impostazione.

Impostazione Lettura di tutti i record basata su ruolo

Questo controllo è disponibile sia nel profilo dell'azienda che nei profili utente. Questo controllo determina se Oracle CRM On Demand Answers deve tenere conto dell'impostazione Diritto di lettura di tutti i record di un ruolo per i tipi di record. Se questo controllo è impostato su Sì nel profilo dell'azienda oppure su Sì o su Nullo nel profilo di un utente e, inoltre, se il flag Diritto di lettura di tutti i record è selezionato per tutti i tipi di record, un utente può visualizzare tutti i record di quel determinato tipo nei report. Quando queste condizioni non vengono soddisfatte, Oracle CRM On Demand Answers applica le impostazioni di visibilità predefinite nelle aree argomenti Reporting e Analytics.

Se l'impostazione Lettura di tutti i record basata su ruolo è abilitata per un utente, Oracle CRM On Demand Answers ignora l'impostazione di visibilità per i tipi di record contrassegnati con Dispone del diritto di lettura di tutti i record nella definizione del ruolo. Per gli altri tipi di record Oracle CRM On Demand Answers applica la visibilità basata sulle impostazioni predefinite per le aree argomenti Reporting e cronologiche. Se ad esempio l'impostazione Lettura di tutti i record basata su ruolo è abilitata per il proprio profilo, l'impostazione di visibilità per le aree argomenti Reporting è Visibilità responsabile e il flag Dispone del diritto di lettura di tutti i record è impostato per i tipi di record Opportunità ma non per i tipi di record Contatto, durante l'esecuzione di un report verranno visualizzate tutte le opportunità, ma solo per i contatti di cui si è proprietari e di cui sono proprietari i propri subordinati.

Quando usano l'impostazione Lettura di tutti i record basata su ruolo in Analytics, le aziende e gli amministratori delle aziende devono tenere presenti le considerazioni riportate di seguito.

  • La visibilità di tipo record basata su ruolo ha la priorità sulla visibilità Registro. Quando si usa il Selettore Registro per selezionare un registro con la visibilità di tipo record basata su ruolo abilitata e l'impostazione Diritto di lettura di tutti i record definita su un tipo di record del proprio ruolo, verranno visualizzati tutti i record del tipo di record e non solo quelli contenuti nel registro selezionato.
  • La visibilità di tipo record basata su ruolo ha la priorità sugli aspetti di visibilità correlati alla gerarchia e alla delega degli utenti in Analytics. Quando si usa il Selettore Registro per selezionare un utente con la visibilità di tipo record basata su ruolo abilitata e l'impostazione Diritto di lettura di tutti i record definita su un tipo di record del proprio ruolo, verranno visualizzati tutti i record del tipo di record e non solo quelli di cui è prevista la visualizzazione per l'utente selezionato.
  • Nei report con due o più tipi di record, la visibilità dei record si basa sul tipo di record a cui è associato il controllo di visibilità più restrittivo. Se ad esempio la visibilità di tipo record basata su ruolo è abilitata per il tipo di record Contatto, ma non per il tipo di record Opportunità, ed entrambi i tipi di record si trovano nel report, Analytics mostrerà solo le opportunità per le quali l'utente usufruisce dell'accesso e i contatti associati.
  • Nelle aree argomenti cronologiche l'accesso al tipo di record dipendente è sempre basato sulla visibilità responsabile. Questa limitazione non si applica alle area argomenti in tempo reale. La visibilità di tipo record basata su ruolo non ha effetto su questa limitazione.
  • L'accesso alle quote utente è sempre basato sulla visibilità responsabile, sia nelle aree argomenti in tempo reale che in quelle cronologiche. La visibilità di tipo record basata su ruolo non ha effetto su questo funzionamento.

Sicurezza e visibilità dei dati nelle aree argomenti Analytics e Reporting

I dati visualizzati nei report dipendono dalle impostazioni di sicurezza e visibilità dei dati definite per i tipi di record e dalle impostazioni di visibilità predefinite relative alle aree argomenti Analytics e Reporting. La maggior parte dei tipi di record è protetta in ogni area argomenti. Esistono tuttavia eccezioni a questa regola per supportare le esigenze di report dei tipi di record associati anche quando questi tipi di record associati non sono condivisi o detenuti in modo esplicito da un utente. Ad esempio, il tipo di record cliente è protetto solo nelle aree argomenti in cui il cliente è il tipo di record vincolante primario, mentre nelle altre aree argomenti non sono previste limitazioni.

Un tipo di record viene mantenuto illimitato in un'area argomenti per consentire di creare report sulle associazioni tra tipi di record. Nell'area argomenti Cronologia lead, ad esempio, è possibile creare report per i lead detenuti e condivisi personalmente nonché per i clienti corrispondenti di tali lead, anche se non si è proprietari dei clienti e non si tratta di clienti condivisi personalmente.

Nella tabella riportata di seguito viene indicata la visibilità dei tipi di record nelle aree argomenti analitiche.

Tipo di record

Area argomenti

Visibilità responsabile

Visibilità team

Visibilità completa

Cliente

 

Indirizzo cliente

Protetto

Protetto

Protetto

Cronologia concorrente cliente

Protetto

Protetto

Protetto

Cronologia cliente e partner

Protetto

Protetto

Protetto

Cronologia cliente e cliente correlato

Protetto

Protetto

Protetto

Cronologia contatti cliente

Protetto

Protetto

Protetto

Cronologia cliente

Protetto

Protetto

Protetto

Cronologia team cliente

Protetto in base alla visibilità team

Protetto in base alla visibilità team

Protetto

Altre aree argomenti

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Concorrente cliente

Tutte

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Partner cliente

Tutte

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Cliente correlato cliente

Tutte

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Fatturato cliente

Tutte

Protetto

Illimitato

Illimitato

Attività

Tutte

Protetto

Protetto

Protetto

Bene

Tutte

Protetto in base al tipo di record cliente

Protetto in base al tipo di record cliente

Protetto in base al tipo di record cliente

Attività visite

Tutte

Protetto

Protetto

Protetto

Campagna

Tutte

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Contatto

 

Cronologia team contatto

Protetto in base alla visibilità team

Protetto in base alla visibilità team

Protetto in base alla visibilità team

Altre aree argomenti

Protetto

Protetto

Protetto

Interessi contatto

Tutte

Protetto

Protetto

Protetto

Fatturato contatto

Tutte

Protetto

Protetto

Protetto

Rivenditore

Cronologia rivenditore

Protetto

Protetto

Protetto

Altre aree argomenti

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Dipendente

Tutte

Protetto

Illimitato

Illimitato

Evento

Tutte

Protetto

Protetto

Protetto

Nucleo familiare

Tutte

Protetto

Protetto

Protetto

Opportunità

 

Opportunity Team

Protetto in base alla visibilità team

Protetto in base alla visibilità team

Protetto

Altre aree argomenti

Protetto

Protetto

Protetto

Concorrente opportunità

Tutte

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Partner opportunità

Tutte

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Partner

Tutte

Protetto

Protetto

Protetto

Portafoglio

Tutte

Protetto

Protetto

Protetto

Fatturato prodotto

Tutte

Protetto

Protetto in base al tipo di record opportunità dei fatturati prodotto

Protetto in base al tipo di record opportunità per la visibilità responsabile e al tipo di record opportunità dei fatturati prodotto per la visibilità team

Quota

Tutte

Protetto in base alla visibilità responsabile

Protetto in base alla visibilità responsabile

Protetto in base alla visibilità responsabile

Contatto relazione

Tutte

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Richiesta di servizio

Tutte

Protetto

Protetto

Protetto

Indirizzo condiviso

Tutte

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Soluzioni

Tutte

Solo le soluzioni create all'utente e dai subordinati.

Solo le soluzioni create dall'utente.

Solo le soluzioni create all'utente e dai subordinati.

Nella tabella riportata di seguito viene indicata la visibilità dei tipi di record nelle aree argomenti Reporting.

Tipo di record

Area argomenti

Visibilità responsabile

Visibilità team

Cliente

Clienti

Protetto

Protetto

Clienti e concorrenti

Protetto

Protetto

Clienti e partner

Protetto

Protetto

Clienti e clienti correlati

Protetto

Protetto

Oggetti personalizzati 1, 2, 3 e Clienti

Protetto

Protetto

Altre aree argomenti

Illimitato

Illimitato

Concorrente cliente

Tutte

Illimitato

Illimitato

Partner cliente

Tutte

Illimitato

Illimitato

Cliente correlato cliente

Tutte

Illimitato

Illimitato

Attività

Attività condivise

Protetto in base alla visibilità team

Protetto in base alla visibilità team

Altre aree argomenti

Protetto

Protetto

Bene

Tutte

Protetto in base al cliente

Protetto in base al cliente

Campagna

Tutte

Illimitato

Illimitato

Contatto

Tutte

Protetto

Protetto

Oggetti personalizzati 1-15

Tutte

Protetto

Protetto

Rivenditore

Tutte

Illimitato

Illimitato

Dipendente

Tutte

Illimitato

Illimitato

Nucleo familiare

Tutte

Protetto

Protetto

Lead

Tutte

Protetto

Protetto

Opportunità

Opportunity Team

Protetto in base alla visibilità team

Protetto in base alla visibilità team

Altre aree argomenti

Protetto

Protetto

Concorrente opportunità

Tutte

Illimitato

Illimitato

Partner opportunità

Tutte

Illimitato

Illimitato

Fatturato prodotto

Tutte

Protetto

Protetto in base al tipo di record opportunità dei fatturati prodotto

Quota

Tutte

Protetto in base alla visibilità responsabile

Protetto in base alla visibilità responsabile

Contatto relazione

Tutte

Illimitato

Illimitato

Richiesta di servizio

Tutte

Protetto

Protetto

Soluzioni

Tutte

Solo le soluzioni create all'utente e dai subordinati.

Solo le soluzioni create dall'utente.

Veicolo

Tutte

Solo le soluzioni create all'utente e dai subordinati.

Solo le soluzioni create dall'utente.

Note:

1. La visibilità di tipo record basata su ruolo è abilitata per tutti i tipi di record.

2. La visibilità registro in Oracle CRM On Demand Answers è abilitata per i tipi di record seguenti: Account, Attività, Bene (in base all'account), Contatto, Evento, Nucleo familiare, Lead, Opportunità, Fatturato prodotto, Richiesta di servizio, Soluzioni e Oggetti personalizzati da 1 a 15. La visibilità Registro nelle aree oggetto reporting consente di visualizzare i record nel registro corrente, mentre nelle aree argomenti analitiche consente di visualizzare anche tutti i record contenuti nei registri secondari.

3. Il controllo di visibilità non viene applicato ai parametri Account quando l'interrogazione riguarda solo i parametri Account. Per abilitare il controllo di visibilità, includere un campo dalla dimensione Account.


Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.