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Accesso agli strumenti dati e integrazione
La home page personale contiene i collegamenti agli strumenti che consentono di importare e integrare i dati in Oracle CRM On Demand con altre applicazioni.
NOTA: l'accesso ai client disponibili viene impostato e abilitato dall'amministratore dell'azienda. I client sono: Oracle Outlook Email Integration On Demand e Oracle CRM On Demand Desktop.
Per accedere agli strumenti dati e integrazione
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Le mie impostazioni.
- Nella sezione Strumenti dati e integrazione della home page personale fare clic sul collegamento corrispondente allo strumento da usare:
- Per importare i contatti, fare clic su Strumenti dati e integrazione, quindi su Importa contatti.
Per ulteriori informazioni vedere Importazione di contatti.
- Per visualizzare le informazioni sulle richieste di importazione in sospeso e completate, fare clic su Strumenti dati e integrazione e quindi su Coda richieste di importazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Revisione dei risultati dell'importazione.
- Per visualizzare le informazioni sulle richieste di esportazione in sospeso e completate, fare clic su Strumenti dati e integrazione e quindi su Coda richieste di esportazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione delle richieste di esportazione personali.
- Per installare Oracle CRM On Demand Desktop, fare clic su Strumenti dati e integrazione, quindi fare clic su Oracle CRM On Demand Desktop e seguire le istruzioni per completare l'installazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Installazione di Oracle CRM On Demand Desktop.
- Per collegare messaggi e-mail specifici ai record cliente, contatto, lead, opportunitą o richiesta di servizio in Oracle CRM On Demand, fare clic su Strumenti dati e integrazione e quindi su Oracle Outlook Email Integration On Demand.
Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di e-mail da Microsoft Outlook e Lotus Notes.
- Per incorporare un widget, fare clic su Integrazione contenuto On Demand.
Per ulteriori informazioni, vedere gli argomenti riportati di seguito.
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