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Gestione della home page Prodotti finanziariLa home page Prodotti finanziari è il punto di partenza per la gestione dei prodotti finanziari. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della home page dei prodotti finanziari. Inoltre, se il ruolo dell'utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. Creazione di un record prodotto finanziarioÈ possibile creare un record prodotto finanziario facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Prodotti finanziari modificati di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi dei prodotti finanziari. SUGGERIMENTO: è possibile identificare le gerarchie dei prodotti finanziari, ad esempio un'azione che dipende da un fondo comune d'investimento, selezionando il campo del prodotto finanziario principale. Per informazioni sulle gerarchie dei prodotti finanziari, vedere Come tenere traccia dei prodotti finanziari principali. Gestione di elenchi di prodotti finanziariOracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. La tabella che segue descrive gli elenchi standard dei prodotti finanziari.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi contiene anche tutti gli elenchi standard forniti con Oracle CRM On Demand. Questi elenchi sono di sola visualizzazione, pertanto non possono essere modificati o eliminati. Visualizzazione di prodotti finanziari modificati di recenteLa sezione Prodotti finanziari modificati di recente mostra i prodotti finanziari visualizzati più di recente. Per espandere l'elenco, fare clic su Mostra elenco completo. Aggiunta di sezioni alla home page Prodotto finanziarioSe il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere altre sezioni alla home page Prodotto finanziario, a seconda delle sezioni rese disponibili dall'amministratore dell'azienda per la visualizzazione nella home page Prodotto finanziario. La procedura che segue descrive come aggiungere sezioni alla home page Prodotto finanziario. Per aggiungere sezioni alla home page Prodotto finanziario
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Data di pubblicazione : settembre 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices. |