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Creazione di servizi di direct mailing ed e-mail di massa con Stampa unione per Word
Utilizzando la funzione di Stampa unione per word è possibile scaricare dati Oracle CRM On Demand e unirli con un documento Word. Nella procedura riportata di seguito sono utilizzati i Contatti come esempio, ma è possibile creare stampe unione mediante dati Oracle CRM On Demand di Lead, Account, Opportunità e Richieste di servizio oppure utilizzare un elenco di destinatari salvato in locale.
NOTA: il numero massimo di record che è possibile scaricare è 4000.
Per creare servizi di direct mailing ed e-mail di massa con Stampa unione per Word
- Aprire il file di modello di Word che si desidera utilizzare per il direct mailing.
- Nella barra degli strumenti On Demand Integration, fare clic su Richiedi dati On Demand, quindi selezionare Contatti.
- Nella finestra di dialogo Oracle On Demand - Accesso, compilare i campi appropriati e fare clic su Accedi per effettuare l'accesso a Oracle CRM On Demand.
- Nella finestra di dialogo Definisci elenco, effettuare le seguenti operazioni:
- Nella scheda Filtri, definire i criteri per i dati che si desidera scaricare in Word.
Per informazioni sulla creazione dei filtri, vedere Gestione degli elenchi.
- Nella scheda Campi, selezionare i campi specifici delle informazioni che si desidera scaricare. È possibile scaricare un massimo di 40 campi.
Il sistema esaminerà il modello corrente e selezionerà automaticamente ciascuno dei campi necessari. È possibile selezionare altri campi da inserire nel modello per personalizzare ulteriormente la comunicazione.
NOTA: è opportuno selezionare anche altri campi di informazioni che possono essere necessari per l'invio della comunicazione. Ad esempio, se si desidera inviare un e-mail di massa sarà necessario includere l'indirizzo e-mail nel file dei destinatari.
- Fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Salvare elenco? effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per salvare l'elenco in locale per poterlo riutilizzare in futuro, fare clic su Sì. Nella finestra di dialogo Salva con nome, compilare i campi appropriati e fare clic su Salva.
- Se si prevede di utilizzare l'elenco una sola volta, fare clic su No e quindi scegliere OK. Se si seleziona questa opzione l'elenco dei destinatari verrà salvato automaticamente come file temporaneo che sarà eliminato dopo l'utilizzo.
- Nella finestra di dialogo Destinatari stampa unione, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- Deselezionare le caselle di controllo per eliminare i destinatari dalla corrispondenza.
- Selezionare le caselle di controllo per includere i destinatari nella corrispondenza.
Una volta terminata la modifica dei destinatari, fare clic su OK.
NOTA: è possibile riaprire la finestra di dialogo Destinatari stampa unione selezionando Ridefinisci destinatari nella barra degli strumenti On Demand Integration.
- Fare clic su Ridefinisci messaggio per inserire i campi Oracle CRM On Demand o testo automatico nel documento Word. Per ulteriori informazioni sul pulsante Ridefinisci messaggio, vedere Utilizzo di Stampa unione per Word.
- Fare clic su Anteprima e utilizzare i pulsanti freccia per scorrere tutti i messaggi e vedere il modo in cui saranno visualizzati quando saranno stampati o inviati per e-mail.
Per ulteriori informazioni sul pulsante Anteprima, vedere Informazioni sulla barra degli strumenti On Demand Integration in Stampa unione per Word.
- Fare clic su Stampa o su Invia messaggio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per inviare un altro documento Word, selezionare Unisci al documento.
- Per stampare, selezionare Unisci alla stampante.
- Per distribuire il messaggio come mail di massa, selezionare Invia come e-mail.
- Per distribuire il messaggio come fax di massa, selezionare Invia come fax.
NOTA: per distribuire la corrispondenza come fax di massa, sarà necessario configurare prima Microsoft Office. Per ulteriori informazioni, cercare "fax" nei file della guida di Microsoft Office.
- (Facoltativo) Fare clic su Registra come attività On Demand per creare una singola attività Oracle CRM On Demand che verrà associata con tutti i contatti selezionati per la stampa unione. Il campo Descrizione dell'attività sarà compilato automaticamente con il testo del modello. Nella finestra di dialogo Task compilare i campi appropriati e fare clic su Salva.
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