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Verifica dell'impostazione dei registri per il ruolo di amministratore

Per attivare la funzionalità registro per l'azienda, l'assistenza clienti offre i seguenti vantaggi:

  • Concede il privilegio Gestione registri e l'accesso ai registri al ruolo di amministratore
  • Imposta il profilo di accesso per l'amministratore per consentire l'accesso ai registri

Nella procedura descritta di seguito viene illustrato come verificare che il ruolo di amministrare sia impostato per i registri.

Per verificare che il ruolo di amministratore sia impostato per i registri

  1. Accedere a Oracle CRM On Demand come utente con il ruolo di amministratore.
  2. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
  3. Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi della home page di amministrazione, fare clic sul collegamento Gestione utenti e controlli degli accessi.
  4. Fare clic sul collegamento Gestione ruolo nell'omonima sezione.
  5. Dall'elenco Lingua traduzione, selezionare la lingua principale dell'azienda.
  6. Fare clic sul collegamento Modifica per il ruolo di amministratore.
  7. Nella Procedura guidata gestione ruoli, accedere al Passo 2, Accesso tipo di record, quindi verificare che l'accesso ai record dei registri sia impostato come indicato nella tabella riportata di seguito.

    Nella tabella riportata di seguito viene mostrato l'accesso ai record dei registri necessario per il ruolo di amministratore.

    Tipo di record

    Diritto di accesso

    Diritto di creazione

    Dispone del diritto di lettura di tutti i record?

    Registri

    Selezionata

    Selezionata

    Selezionata

  8. Accedere al Passo 4, Privilegi, quindi verificare che il privilegio Gestione registri sia selezionato.

    Nella tabella riportata di seguito viene descritto il privilegio Gestione registri.

    Categoria

    Privilegio

    Descrizione

    Amministrazione: Utenti e controlli accesso

    Gestione registri

    Consente di gestire l'accesso ai registri, di assegnare dati in blocco ai registri e di definire i workflow correlati al registro

    NOTA: un utente il cui ruolo includa i privilegi Gestione registri e Gestisci ruoli e accesso può concedere il privilegio Gestione registri ad altri ruoli utente. Come con la maggior parte dei task di amministrazione, è consigliabile che il privilegio di gestione dei registri venga concesso solo agli amministratori dell'azienda.

  9. Accedere di nuovo alla pagina Gestione utenti e controlli degli accessi.
  10. Nella sezione Gestione profili di accesso, fare clic sul collegamento Profili di accesso.
  11. Dall'elenco a discesa Lingua traduzione selezionare la lingua principale dell'azienda.
  12. Verificare che le impostazioni per i profili di accesso siano corrette, come indicato di seguito:
    1. Fare clic sul collegamento Modifica per il Profilo di accesso predefinito amministratore, quindi verificare che le impostazioni corrispondano a quelle illustrate nella tabella riportata di seguito.
    2. Fare clic sul collegamento Modifica per il Profilo di accesso del proprietario amministratore, quindi verificare che le impostazioni corrispondano a quelle illustrate nella tabella riportata di seguito.

      Nella tabella riportata di seguito vengono mostrate le impostazioni necessarie che consentono agli utenti con il ruolo di amministratore di gestire i registri in Oracle CRM On Demand.

      Tipo di record

      Record correlato

      Profilo di accesso predefinito amministratore

      Profilo di accesso del proprietario amministratore

      Account

      Registri

      Completo

      Completo

      Riconoscimento*

      Registri

      Completo

      Completo

      Attività

      Registri

      Completo

      Completo

      Allocazione*

      Registri

      Completo

      Completo

      Applicazione*

      Registri

      Completo

      Completo

      Registri

      Non applicabile

      Lettura/Modifica/Eliminazione

      Lettura/Modifica/Eliminazione

      Registri

      Sotto-registri

      Visualizzazione

      Visualizzazione

      Registri

      Utente

      Completo

      Completo

      Piano aziendale*

      Registri

      Completo

      Completo

      Campagna

      Registri

      Completo

      Completo

      Certificazione*

      Registri

      Completo

      Completo

      Contatto

      Registri

      Completo

      Completo

      Corso*

      Registri

      Completo

      Completo

      Oggetti personalizzati

      Registri

      Completo

      Completo

      Registrazione operazione*

      Registri

      Completo

      Completo

      Rivenditore*

      Registri

      Completo

      Completo

      Evento*

      Registri

      Completo

      Completo

      Esame*

      Registri

      Completo

      Completo

      Conto finanziario*

      Registri

      Completo

      Completo

      Piano finanziario*

      Registri

      Completo

      Completo

      Fondo*

      Registri

      Completo

      Completo

      Nucleo familiare*

      Registri

      Completo

      Completo

      Report verifica magazzino*

      Registri

      Completo

      Completo

      Periodo magazzino*

      Registri

      Completo

      Completo

      Lead

      Registri

      Completo

      Completo

      Richieste MDF*

      Registri

      Completo

      Completo

      Piano di messaggistica*

      Registri

      Completo

      Completo

      Obiettivo*

      Registri

      Completo

      Completo

      Opportunità

      Registri

      Completo

      Completo

      Partner*

      Registri

      Completo

      Completo

      Polizza*

      Registri

      Completo

      Completo

      Portafoglio*

      Registri

      Completo

      Completo

      Programma*

      Registri

      Completo

      Completo

      Lotto campione*

      Registri

      Completo

      Completo

      Transazione campioni*

      Registri

      Completo

      Completo

      Richiesta di servizio

      Registri

      Completo

      Completo

      Chiamata Smart*

      Registri

      Completo

      Completo

      Soluzione

      Registri

      Completo

      Completo

      Veicolo*

      Registri

      Completo

      Completo

NOTA: i tipi di record contrassegnati con un asterisco (*) non sono disponibili nell'edizione standard di Oracle CRM On Demand. Le impostazioni di accesso per questi tipi di record sono pertinenti solo se i tipi di record sono disponibili.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i controlli abilitati dal privilegio Gestione registri. È possibile accedere a ciascun componente per verificare che siano disponibili tutti i controlli necessari.

Componente

Controlli abilitati dal privilegio Gestione registri

Home page amministrazione

  • Nella sezione Gestione utenti e controlli degli accessi è disponibile il collegamento per la gestione dei registri. Da questo collegamento è possibile accedere alla pagina relativa alla gerarchia dei registri, in cui è possibile creare, aggiornare e gestire i registri.
  • Nella sezione Strumenti di gestione dati, è disponibile il collegamento Coda registro di assegnazione batch. Da questo collegamento è possibile accedere alla pagina Coda registro di assegnazione batch, in cui vengono visualizzati i dettagli delle richieste attive e completate per le assegnazioni dei registri batch.

Pagina Personalizzazione applicazioni

  • Nella sezione Impostazione tipi record, è disponibile il collegamento Registro. Da questo collegamento è possibile accedere alla pagina Personalizzazione applicazioni registro, in cui è possibile impostare i campi dei registri e i campi utente dei registri, inclusi i valori dell'elenco di selezione per i campi Tipo di registro e Ruolo utenti registro.

Procedura guidata gestione ruoli

  • In Passo 2, Accesso tipo di record, l'opzione Registro viene visualizzata come elemento.
  • In Passo 4, Privilegi, il privilegio Gestione registri viene visualizzato come opzione.

Procedura guidata profilo di accesso

  • In Passo 1, Nome profilo di accesso, viene visualizzata la casella di controllo Concedibile agli utenti del registro.
  • In Passo 2, Specifica livelli di accesso:
    • l'opzione Registro viene visualizzata come oggetto di livello superiore.
    • Un elemento per la sezione relativa alle informazioni correlate ai registri viene visualizzato sotto il collegamento Informazioni correlate per i tipi di record che supportano i registri.

Pagina Profilo azienda

  • Nella sezione Impostazioni visibilità dati azienda della pagina, viene visualizzata la casella di controllo Abilita registri.

Procedura guidata layout pagina

(Gestione layout)

  • In Passo 4, Informazioni correlate, la sezione relativa alle informazioni correlate ai registri viene visualizzata nella sezione Disponibile della pagina per tutti i tipi di record che supportano i registri.

Pagina Rinomina tipi di record

  • L'opzione Registro viene visualizzata come uno degli elementi della pagina.

Workflow

  • L'azione Assegna un registro viene visualizzata come opzione disponibile (se il proprio ruolo include il privilegio Gestione regole dati - Gestione regole workflow).

Menu della pagina Elenco

  • L'opzione Registro assegnazioni batch viene visualizzata come un'opzione di menu per i tipi di record supportati.


Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.