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Impostazioni dei profili di accesso e dei ruoli per la conversione dei lead

Per convertire i lead in account, contatti, registrazioni operazioni o opportunità, è necessario disporre delle impostazioni appropriate nel ruolo utente e nei profili di accesso personali. A seconda dei tipi di record coinvolti in un processo di conversione lead e del modo in cui l'amministratore dell'azienda imposta la pagina Conversione lead, durante la conversione di un lead possono essere disponibili una o più delle opzioni seguenti:

  • Non convertire
  • Creazione automatica
  • Utilizza esistente

Questo argomento descrive le impostazioni del ruolo e del profilo di accesso necessarie per convertire un lead a seconda delle opzioni disponibili utilizzate e ai tipi di record coinvolti nel processo di conversione.

Impostazioni del ruolo per la conversione di lead

Per convertire un lead in un record di un determinato tipo è necessario impostare il proprio ruolo come indicato di seguito.

  • Il privilegio Converti lead deve essere abilitato.
  • Per consentire la conversione di un lead in un altro tipo di record mediante l'opzione Utilizza esistente, è necessario abilitare l'impostazione Diritto di accesso per il tipo di record pertinente.
  • Per consentire la conversione di un lead in un altro tipo di record mediante l'opzione Creazione automatica, è necessario abilitare le impostazioni Diritto di accesso e Diritto di creazione per il tipo di record pertinente.

Impostazioni del profilo di accesso per la conversione di lead

Le tabelle riportate di seguito mostrano i livelli di accesso minimi che consentono di convertire i lead. I livelli di accesso mostrati qui devono essere disponibili nel profilo di accesso utilizzato da Oracle CRM On Demand per estrarre il livello di accesso dell'utente per un record del tipo specificato.

La tabella seguente mostra il livello di accesso minimo richiesto per il tipo di record Lead.

Tipo di record

Livello di accesso

Lead

Lettura/Modifica

La tabella seguente mostra il livello di accesso minimo richiesto per i tipi di record correlati al tipo di record Lead.

Tipo di record

Tipo di record correlato

Livello di accesso

Lead

 

Attività completate

Lettura/Modifica

Attività aperte

Lettura/Modifica

Oggetti personalizzati da 01 a 03

Lettura

Oggetti personalizzati da 04 a 40

Lettura/Modifica

Team lead

Lettura/Modifica

La tabella seguente mostra il livello di accesso minimo richiesto per gli altri tipi di record di livello superiore coinvolti nel processo di conversione, a seconda dell'opzione scelta nel processo di conversione.

NOTA: se si sceglie l'opzione Non creare per un tipo di record nella pagina Conversione lead, il livello di accesso di cui si usufruisce per il tipo di record non è pertinente.

Tipo di record

Utilizza esistente

Creazione automatica

Account

Sola lettura

Sola lettura

Attività

Sola lettura

Sola lettura

Contatto

Sola lettura

Sola lettura

Registrazione operazione

Non applicabile

Sola lettura

Opportunità

Non applicabile

Sola lettura

La tabella seguente mostra il livello di accesso minimo richiesto per i tipi di record correlati a seconda dell'opzione scelta nel processo di conversione.

Tipo di record

Tipo di record correlato

Utilizza esistente

Creazione automatica

Account

 

Team account

Lettura/Creazione/Modifica

Lettura/Creazione/Modifica

Indirizzi

Sola lettura

Lettura o creazione se il lead contiene un indirizzo, altrimenti il livello di accesso non è pertinente.

Oggetti personalizzati da 01 a 03

Lettura/Creazione/Modifica

Lettura/Creazione/Modifica

Contatto

 

Account

Sola lettura

Sola lettura

Indirizzi

Sola lettura

Lettura o creazione se il lead contiene un indirizzo, altrimenti il livello di accesso non è pertinente.

Team contatto

Lettura/Creazione/Modifica

Lettura/Creazione/Modifica

Oggetti personalizzati da 01 a 03

Lettura/Creazione/Modifica

Lettura/Creazione/Modifica

Opportunità

 

Contatti

Non applicabile

Lettura/Creazione

Oggetti personalizzati da 01 a 03

Lettura/Creazione/Modifica

Lettura/Creazione/Modifica

Opportunity Team

Lettura/Creazione/Modifica

Lettura/Creazione/Modifica

Fatturato

Non applicabile

Lettura/Creazione/Modifica

Accesso alle attività e ai record di oggetti personalizzati associati ai lead

Nell'applicazione standard la conversione lead non riesce se non si dispone dell'accesso di modifica agli elementi riportati di seguito.

  • Attività associate del lead.
  • Record lead associati di un tipo di record di oggetto personalizzato, se si seleziona l'opzione per associare tali record all'account, a un contatto o a un'opportunità nella pagina Converti lead.

Se tuttavia l'amministratore seleziona l'impostazione Converti solo oggetti correlati modificabili nel profilo dell'azienda, è possibile convertire un lead anche se non si dispone dell'accesso di modifica a tutte le attività associate al lead. In tal caso, solo i record associati per i quali si dispone dell'accesso di modifica vengono collegati ai record creati o aggiornati dopo la conversione.

Per informazioni sul modo in cui Oracle CRM On Demand determina il profilo di accesso da usare, vedere gli argomenti seguenti:

NOTA: per convertire i lead in registrazioni operazioni, è necessario che l'azienda sia impostata per l'uso di Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Partner Relationship Management, vedere Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.


Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.