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Campi cliente portafoglio

La pagina Modifica cliente portafoglio consente di aggiungere un cliente portafoglio o di aggiornare i dettagli relativi a un cliente portafoglio esistente. La pagina mostra l'insieme completo dei campi di un cliente portafoglio.

NOTA: gli amministratori dell'azienda possono personalizzare l'applicazione in vari modi, ad esempio modificando i nomi dei tipi di record, dei campi e delle opzioni negli elenchi di selezione. Di conseguenza, le informazioni visualizzate possono essere diverse dalle informazioni standard descritte nella tabella.

Nella tabella seguente vengono fornite informazioni aggiuntive relative ad alcuni campi.

Campo

Descrizione

Informazioni chiave del cliente

Numero conto

Campo obbligatorio. Limite di 100 caratteri.

Istituzione

Campo di ricerca per l'istituzione collegata a questo cliente portafoglio.

Prodotto

Campo di ricerca per il prodotto collegato a questo cliente portafoglio.

Tipo di cliente

Elenco di selezione che contiene i tipi di cliente disponibili. I valori predefiniti sono: Contratto rendita annua, Polizza collettiva, 401K, Conti correnti, IRA, Assicurazione sulla vita, Fondo comune d'investimento, Risparmi e Altro.

Contatto primario

Sola lettura.

Account

Campo di ricerca per il cliente collegato a questo cliente portafoglio.

Fatturato

Fatturato collegato a questo cliente portafoglio.

Data di acquisto

Data in cui è stato aperto il conto finanziario.

Data annullamento/vendita

Data in cui è stato chiuso il conto finanziario. Nel caso di una partecipazione individuale, potrebbe indicare la data in cui sono state vendute tutte le azioni.

Stato

Stato del conto portafoglio. I valori predefiniti sono: Attivo, In sospeso, Offerta, Terminato e Chiuso.

Conto portafoglio principale

Il conto portafoglio principale per il conto portafoglio corrente.

Proprietario

Il proprietario del record di conto portafoglio.

In genere, il proprietario di un record può aggiornare il record, trasferirlo a un altro proprietario oppure eliminarlo. Tuttavia, l'amministratore dell'azienda può regolare i livelli di accesso in modo da limitare o ampliare l'accesso da parte di un utente.

Il valore del campo Proprietario ha effetto sui record che verranno inclusi nei report eseguiti personalmente o dai propri responsabili dalle pagine Report e Dashboard.

A seconda della modalità di proprietà dei record impostata dall'amministratore dell'azienda per il tipo di record, è possibile visualizzare il campo Proprietario, il campo Registro o entrambi nella pagina Dettaglio del record ed è possibile che uno o entrambi i campi siano vuoti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record.

Gruppo primario

Gruppo principale del proprietario del portafoglio.

Nelle versioni precedenti alla 13, questo campo è utilizzato per definire la visibilità di gruppo per i record di portafoglio. Si consiglia di utilizzare la funzionalità Registro per sostituire questa funzione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di registri.

Informazioni sulla polizza

Classe di rischio

Definisce il livello di rischio del portafoglio. Limite di 50 caratteri.

Premio

Il costo della polizza assicurativa nella valuta selezionata.

Valore nominale

Il valore nominale della polizza assicurativa nella valuta selezionata.

Data validità

La data di inizio della polizza assicurativa.

Data di scadenza

La data di scadenza della polizza assicurativa.

Informazioni sull'investimento

Totale valore beni

Il valore di tutti gli investimenti nella valuta selezionata.

Data di valutazione

La data in cui è stata eseguita la valutazione dei beni totali.

Informazioni sul prestito

Ammontare del prestito

Il valore del prestito nella valuta selezionata.

Tasso % annuo

Il tasso di interesse del prestito.

Data di maturazione

La data in cui scade il pagamento del prestito.

Periodo

Sola lettura. Concatenazione di Lunghezza riferimento e Unità di riferimento.

Lunghezza riferimento

Periodo entro il quale viene ammortizzato il prestito, di solito espresso in mesi.

Unità di riferimento

Elenco di selezione delle possibili unità di riferimento. I valori predefiniti sono Giorno, Settimana, Mese e Anno.

Informazioni sulla carta di credito

Limite credito

Il limite di credito massimo del conto.

Tasso % annuo

Tasso di interesse annuale applicato sulle spese effettuate dal conto.

Campi contatto portafoglio

La tabella riportata di seguito fornisce informazioni su alcuni campi che l'amministratore dell'azienda può rendere disponibili e che potrebbero essere visualizzati nel record correlato Contatti per un conto portafoglio.

Campo

Descrizione

Assicurato primario

Questa casella di controllo indica che la persona è in genere il proprietario della polizza designato e la persona che compila e firma una richiesta di copertura assicurativa.

Proprietario

Questa casella di controllo indica il proprietario della proprietà da assicurare.

Nome assicurato

Questa casella di controllo indica un individuo specifico con cui viene stipulato un contratto assicurativo e i cui interessi vengono tutelati dalla polizza.

NOTA: l'amministratore può personalizzare il tipo di record Portafoglio contatto aggiungendo campi personalizzati e campi di informazioni correlate personalizzati con Contatto o Portafoglio come tipo di record correlato. L'amministratore può includere nuovi campi e campi di informazioni correlate personalizzati nel layout della pagina Portafoglio contatto. È possibile modificare i campi personalizzati nelle sezioni delle informazioni correlate del portafoglio del contatto, ma non è possibile modificare i campi di informazioni correlate personalizzati. Per informazioni sui campi personalizzati Informazioni correlate e su come crearli, vedere Informazioni sui campi personalizzati Informazioni correlate e Creazione di campi personalizzati Informazioni correlate.

Informazioni correlate

Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni relative ai clienti portafoglio.


Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.