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Campi transazione campioni

Per aggiungere una transazione campioni oppure aggiornare i dettagli di una transazione esistente con stato In corso si usa la pagina di modifica di Transazione campioni. In questa pagina viene visualizzato l'insieme completo dei campi disponibili per una transazione campioni.

SUGGERIMENTO: è possibile modificare le transazioni campioni anche nelle pagine di elenco e dettaglio di Transazione campioni. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei record, vedere Aggiornamento dei dettagli del record.

NOTA:  gli amministratori dell'azienda possono personalizzare Oracle CRM On Demand in vari modi, ad esempio modificando i nomi per i tipi di record, i campi e le opzioni negli elenchi. Di conseguenza, le informazioni visualizzate sullo schermo possono essere diverse dalle informazioni standard reperibili nella Guida in linea.

Nella tabella seguente vengono fornite informazioni aggiuntive relative ad alcuni campi di transazione campioni. A seconda del tipo di transazione campioni aperta (Trasferimento in entrata, Trasferimento in uscita, Rettifica di magazzino, Esborso, Campioni persi), è possibile che questi campi non siano tutti applicabili.

Campo

Descrizione

Informazioni chiave transazione

Nome

L'identificativo univoco della transazione campioni generato dal sistema.

Data

La data della transazione campioni.

Quando si immette una data che rientra in un periodo di magazzino attivo, i campi Periodo magazzino: data di inizio e Periodo magazzino: data di fine vengono popolati in modo automatico. Se si immette una data non compresa nei periodi di magazzino esistenti, viene visualizzato un messaggio di errore. È possibile immettere una data futura se l'opzione Consenti invio di visite e transazioni campioni future è impostata dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle preferenze relative a Life Sciences.

NOTA: se si invia una visita futura per avviare una transazione, Oracle CRM On Demand associa il record della transazione campioni al periodo di magazzino attivo. La transazione campioni rimane associata al periodo di magazzino attualmente attivo anche se si chiude il periodo di magazzino prima della data della visita futura. La transazione campioni non è associata al periodo di magazzino corrente.

Non è possibile creare le transazioni campioni per i periodi riconciliati. Oracle CRM On Demand visualizza un messaggio di errore se si immette una data compresa in un periodo riconciliato o inattivo.

Tipo

Il tipo di una transazione campioni può essere uno di quelli riportati di seguito.

  • Trasferimento in uscita
  • Rettifica di magazzino
  • Campioni persi
  • Richiesta campione
  • Esborso
  • Trasferimento in entrata

Trasferimento in uscita, Rettifica di magazzino, Campioni persi e Richiesta campione sono transazioni generate dall'utente; Esborso e Trasferimento in entrata sono transazioni generate dal sistema.

NOTA: non personalizzare o modificare l'ordine dell'elenco di selezione Tipo per l'impostazione del campo Transazione campioni. Queste operazioni potrebbero condizionare negativamente la funzione Elenchi di selezione a catena.

Stato

Lo stato di una transazione campioni può essere uno di quelli riportati di seguito.

  • In corso
  • Inviato
  • Elaborato con discrepanze
  • In transito
  • Elaborato
  • Regolato

Data di distribuzione prevista

La data in cui deve essere consegnato il campione.

N. localizzazione

Il numero univoco che l'utente e il cliente possono usare per tenere traccia della distribuzione del campione.

N. di pacchetti inviati

Il numero di pacchetti inclusi nel campione.

Trasferisci a

La persona per la quale viene registrata una transazione di tipo Trasferimento in uscita. La persona indicata riceve il campione e deve confermarne la ricezione.

Quando si crea una transazione di tipo Trasferimento in uscita, questo campo è obbligatorio.

Trasferisci da

La persona che esegue il trasferimento dei campioni, ovvero la persona che crea la transazione di tipo Trasferimento in uscita.

Periodo magazzino: data di inizio

La data di inizio del periodo di magazzino associato alla transazione campioni. Si tratta di un campo di sola lettura che viene popolato in modo automatico solo quando la data immessa nel campo Data è compresa in un periodo di magazzino attivo.

Il periodo di magazzino limita i prodotti e i numeri di lotto campione disponibili per la selezione quando si aggiungono elementi di transazione. Garantisce inoltre che per il periodo di magazzino selezionato siano disponibili per la selezione solo prodotti e numeri di lotto campione validi.

Periodo magazzino: data di fine

La data di fine del periodo di magazzino associato alla transazione campioni. Si tratta di un campo di sola lettura che viene popolato in modo automatico solo quando la data immessa nel campo Data è compresa in un periodo di magazzino inattivo.

Il periodo di magazzino limita i prodotti e i numeri di lotto campione disponibili per la selezione quando si aggiungono elementi di transazione. Garantisce inoltre che per il periodo di magazzino selezionato siano disponibili per la selezione solo prodotti e numeri di lotto campione validi.

Motivo correzione

Il motivo alla base della creazione o della correzione della transazione campioni. I codici motivo disponibili sono:

  • Perso
  • Trovato
  • Furto
  • Errore umano
  • Conteggio iniziale
  • Richiesta

Commenti

Questo campo consente all'utente di immettere informazioni aggiuntive sulla transazione campioni.

Allegato

Se questo campo è esposto nella pagina, è possibile allegare un file al record di transazione campioni. All'inizio il campo mostra un'icona clip nella pagina Modifica del record:

Allegato

Per allegare un file al record di transazione campioni, fare clic sull'icona clip nella pagina Modifica del record, quindi selezionare il file da caricare.

Dopo il caricamento del file e il salvataggio del record, nel campo Allegato della pagina di dettaglio del record vengono visualizzati il nome e la dimensione del file allegato. Nella pagina Modifica del record il campo mostra inoltre l'icona clip e un'icona X che può essere usata per rimuovere il file.

È possibile allegare un solo file per singolo record di transazione campioni.

Per istruzioni su come allegare i file ai record tramite il campo Allegato e informazioni sulle limitazioni relative alle dimensioni e ai tipi dei file, vedere Come allegare i file ai record tramite i campi Allegato.

Informazioni chiave sul contatto

NOTA: queste informazioni di sola lettura vengono fornite solo per le transazioni con esborso. Oracle CRM On Demand genera le transazioni con esborso in modo automatico ogni volta che i funzionari commerciali rilasciano o eseguono l'esborso dei campioni durante una vista di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Distribuzione di campioni durante una visita di vendita e Visualizzazione delle transazioni con esborso.

Contatto

Il nome completo del contatto medico o ospedale per il quale è stato eseguito l'esborso.

Nome contatto

Il nome del contatto per il quale è stato eseguito l'esborso.

Cognome contatto

Il cognome del contatto per il quale è stato eseguito l'esborso.

Tipo di contatto

Il tipo di contatto.

Cliente contatto

Il cliente associato a questo contatto.

E-mail contatto

L'indirizzo e-mail del contatto.

Informazioni correlate

Per informazioni correlate sulle transazioni campioni, vedere gli argomenti riportati di seguito.


Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.