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Campi dei prodotti finanziari

La pagina di modifica dei prodotti finanziari consente di aggiungere un prodotto finanziario o di aggiornare i dettagli relativi a un prodotto finanziario esistente. In questa pagina viene visualizzato l'insieme completo dei campi disponibili per un prodotto finanziario.

SUGGERIMENTO: è possibile anche modificare i prodotti finanziari nella pagina dell'elenco dei prodotti finanziari e dei dettagli dei prodotti finanziari. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei record, vedere Aggiornamento dei dettagli dei record.

NOTA:  gli amministratori dell'azienda possono personalizzare Oracle CRM On Demand in vari modi, ad esempio modificando i nomi per i tipi di record, i campi e le opzioni negli elenchi. Di conseguenza, le informazioni visualizzate sullo schermo possono essere diverse dalle informazioni standard reperibili nella Guida in linea.

Nella tabella riportata di seguito vengono fornite ulteriori informazioni su alcuni campi dei prodotti finanziari.

Campo

Descrizione

Profilo del prodotto finanziario

Nome prodotto finanziario

Nome comune del prodotto finanziario. Esempi sono: Oracle Corporation, Mutual Fund X, Gold Saving, Best Mortgage e così via.

Categoria

Categoria del prodotto finanziario. La gerarchia consigliata prevede: tipo, categoria, classe, sottoclasse, prodotto finanziario, prodotto finanziario figlio, altri figli, se necessario.

Tipo

Tipo di prodotto finanziario. Esempio: fondi di crescita, fondi di risparmio.

Classe

Classe del prodotto finanziario. Esempi: azioni, bond.

Sottoclasse

Sottoclasse del prodotto finanziario. Esempi: tecnologia, petrolio e gas.

Prodotto finanziario principale

Prodotto finanziario principale del prodotto

ID prodotto finanziario

ID del prodotto finanziario utilizzato dagli istituti finanziari per identificare un prodotto finanziario nel relativo hub di prodotti finanziari o entità equivalente.

ID hub prodotto MDM

ID del prodotto finanziario utilizzato dal settore finanziario o da un'azienda esterna per identificare un prodotto finanziario in un hub di prodotti finanziari MDM (Master Data Management) esterno.

Prezzo corrente

Prezzo del prodotto finanziario. Il prezzo può derivare da una origine esterna come il prezzo di mercato, o da un'origine interna come un listino prezzi.

Origine prezzo

Origine delle informazioni sul prezzo del prodotto finanziario, ad esempio il nome di un'applicazione, di un database, un nome di integrazione e così via.

Ultimo aggiornamento prezzo corrente

Data e ora dell'ultimo aggiornamento del prezzo del prodotto finanziario (dall'origine del prezzo).

Catalogo prodotti

URL prodotto

URL per la posizione del catalogo del prodotto finanziario. Si tratta in genere di un prodotto finanziario esterno e di un URL.

Panoramica prodotto

Informazioni riepilogative o aggiuntive sul prodotto finanziario. Questo campo ha un limite di 16350 caratteri.

Catalogo prodotti

URL di un catalogo di prodotti finanziari che contiene questo prodotto finanziario. L'URL è in genere un URL di prodotto finanziario interno.

Panoramica prodotto finanziario

ID esterno

ID di origine esterna delle informazioni esterne sul titolare del prodotto finanziario. Questo campo ha un limite di 50 caratteri.

Origine esterna

Origine delle informazioni esterne sul prodotto finanziario, ad esempio il nome di un'applicazione, di un database, un nome di integrazione e così via.

Ultimo aggiornamento esterno

Data e ora dell'ultimo aggiornamento dei dati del prodotto finanziario (dall'origine esterna).

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Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.