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Informazioni sui duplicati quando si creano i record

Per numerosi tipi di record, Oracle CRM On Demand genera un messaggio di avvertenza se il record che si desidera creare esiste già. Il record esistente può risiedere nei record correnti dell'azienda. Se viene visualizzato un messaggio di errore di record duplicato, annullare la creazione del record, quindi trovare e aggiornare il record esistente.

Per i tipi di record riportati di seguito, Oracle CRM On Demand non controlla la presenza di duplicati quando si crea un nuovo record tramite l'interfaccia utente.

  • Attività
  • Fatturato cliente
  • Valutazione
  • Contatto
  • Fatturato contatto
  • Oggetti personalizzati 01, 02, 03, 04 e successivi
  • Fatturato prodotto registrazione operazione
  • Nucleo familiare
  • Lead
  • Nota
  • Fatturato prodotto opportunità
  • Ordine
  • Elemento ordine
  • Dichiarazione di non responsabilità campione

    NOTA: può essere attiva una sola dichiarazione di non responsabilità campione alla volta con il tipo impostato su Globale e una sola dichiarazione di non responsabilità campione alla volta con il tipo impostato su Multilingue per qualsiasi paese.

  • Richiesta campione
  • Elemento richiesta campione
  • Prodotto a prezzi speciali
  • Richiesta prezzi speciali

NOTA: prima di aggiungere un nuovo record, effettuare una ricerca nell'elenco dei record per assicurarsi che non esista già.

Nella tabella riportata di seguito vengono elencati i campi utilizzati per determinare se un record è un duplicato quando il record viene creato tramite l'interfaccia utente.

NOTA: per informazioni sulla duplicazione dei record nel corso dell'importazione, vedere Informazioni su duplicati di record e ID esterni.

I record di questo tipo

sono duplicati se tutti questi campi corrispondono

Account

Nome cliente e Ubicazione

Concorrente cliente

Nome concorrente

Partner cliente

Nome partner

Indirizzo

Nome indirizzo

Contatto appuntamento

Nome contatto

Utente appuntamento

Nome utente

Allegati

Nome file

Piano aziendale

Nome, tipo, stato e periodo piano

Campagna

Codice origine

Destinatario campagna

Contatto

Divisione

Nome divisione

Evento

Data fine e Nome

Obiettivo

Nome, tipo, stato e periodo obiettivo

Opportunità

Nome opportunità, Account e ID contatto principale

NOTA: l'ID contatto principale è l'ID del contatto selezionato nel campo Cognome contatto principale.

Concorrente opportunità

Nome concorrente

Partner opportunità

Nome partner

Account piano

Nome account e piano aziendale

Contatto piano

Nome contatto e piano aziendale

Opportunità piano

Piano aziendale e opportunità

Prodotto

Nome prodotto

Categoria prodotto

Nome categoria

Richiesta di servizio

Numero di servizio

NOTA: il numero di servizio viene generato in modo automatico da Oracle CRM On Demand.

Social media

ID univoco

NOTA: Oracle CRM On Demand imposta automaticamente il campo ID univoco sull'ID riga del record.

Profilo sociale

Autore, community e contatto

Soluzione

Titolo

Contatto task

Nome contatto

Utente task

Nome utente

Team

Nome utente

Utente

ID utente e ID accesso azienda

Partner Relationship Management

Riconoscimento

Nome riconoscimento

Richiesta di riconoscimento

Nome riconoscimento, Nome partner e Data di richiesta

Richiesta

ID richiesta

NOTA: l'ID richiesta viene generato in modo automatico da Oracle CRM On Demand.

Certificazione

Nome certificazione

Richiesta di certificazione

Nome certificazione, Nome contatto e Data di richiesta

Corso

Nome corso

Iscrizione al corso

Nome corso, Nome candidato e Data iscrizione

Registrazione operazione

Nome e partner principale

Esame

Nome esame

Registrazione a esame

Nome esame, Nome candidato, Proprietario e Data esame

Fondo

ID fondo

NOTA: Oracle CRM On Demand imposta in modo automatico il campo ID fondo sull'ID riga del record.

Richiesta di fondi

Nome richiesta e Data di richiesta

Richiesta MDF

Nome richiesta e Data di richiesta

Partner

Nome e Ubicazione partner

Programma partner

Nome programma partner

Listino prezzi

Nome e Tipo di listino prezzi

Elemento listino prezzi

Listino prezzi, Prodotto e Tipo

Life Sciences

Allocazione

Tipo di allocazione, Campione e Proprietario

Prodotto bloccato

Prodotto, Contatto

Orario migliore contatto

Giorno, Ora inizio, Ora fine, Indirizzo e Nome completo contatto

Licenza di stato contatto

Numero licenza e Nome completo contatto

Allocazione contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)

Nome contatto, Nome prodotto, Tipo di allocazione e Data di inizio

Report verifica magazzino

Tipo, Stato, Motivo, Data completamento, Periodo magazzino e ID accesso utente proprietario

Periodo magazzino

Data inizio, Attivo, Riconciliato e Proprietario

Risposta messaggio

Risposta, Ora fine, Ora inizio, Numero di sequenza, Follow-up e ID soluzione

Piano messaggistica

Nome, Dichiarazione di non responsabilità obbligatoria, Sequenza blocco, Consenti follow-up, Stato, Tipo, Nome prodotto e Proprietario

Elemento piano messaggistica

Messaggio dichiarazione di non responsabilità, Numero di sequenza, Tipo, Piano messaggistica principale e Nome soluzione

Relazioni degli elementi dei piani di messaggistica

Tipo, Elemento MP principale e Nome soluzione

Prodotto in dettaglio

Nome prodotto ed elenco di selezione Indicazione oppure Nome prodotto con selezione Prodotto-Indicazione

Indicazione prodotto

Nome indicazione e nome prodotto

Articolo promozionale lasciato

Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità correlata

Lingua e ID riga della dichiarazione di non responsabilità campione

NOTA: l'ID riga della dichiarazione di non responsabilità campione viene preso dalla dichiarazione di non responsabilità campione principale.

Campione lasciato

Prodotto, con nessun lotto campione o con lo stesso lotto campione

NOTA: i prodotti con numeri di lotti campione diversi vengono considerati univoci.

Magazzino campioni

Periodo magazzino e Campione

Lotto campione

Lotto n. e Campione

Transazione campioni

Nome, Data e Tipo

Firma

Controllo firma e Attività

Elemento transazione

Numero riga, N. transazione e Campione

Gestione dei beni

Conto finanziario

Conto finanziario

Titolare conto finanziario

Account aziendale, Nome titolare conto finanziario, Conto finanziario e Ruolo

Partecipazione conti finanziari

Conto finanziario, Prodotto finanziario e Nome partecipazioni conto finanziario

Piano finanziario

Conto finanziario, Nome piano finanziario e Tipo

Prodotto finanziario

Nome prodotto finanziario

Transazione finanziaria

Conto finanziario, Prodotto finanziario e ID transazione

Portafoglio

Numero conto e Prodotto

Assicurazione

Profilo broker

Partner, Anno profilo broker e Nome profilo broker

Richiesta

Numero richiesta e Polizza

Copertura

Nome copertura, Copertura e Polizza

Danno

Numero richiesta, Proprietà assicurazione e Nome danno

Proprietà assicurazione

Tipo, Polizza e Numero di sequenza

Parte coinvolta

Numero richiesta, Contatto e Ruolo

Polizza

Numero polizza

Titolare polizza

Polizza, Ruolo

Automotive

Rivenditore

Nome

Informazioni finanziarie

N. finanziamento

NOTA: il N. finanziamento viene generato in modo automatico da Oracle CRM On Demand.

Marca

Marca

Cronologia delle vendite

Numero vendite

NOTA: il N. cronologia delle vendite viene generato in modo automatico da Oracle CRM On Demand.

Ore di vendita

Giorno e Orario apertura

Cronologia servizi

N. cronologia servizi

NOTA: il N. cronologia servizi viene generato in modo automatico da Oracle CRM On Demand.

Orario di servizio

Giorno e Orario apertura

Territorio

Nome

Veicolo

N. identificazione veicolo

Contatto veicolo

Nome utente


Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.