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Gestione della home page Transazione finanziariaLa home page Transazione finanziaria è il punto di partenza per la gestione delle transazioni finanziarie. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della home page Transazioni finanziarie. Inoltre, se il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. Creazione di una transazione finanziariaÈ possibile creare una nuova transazione finanziaria facendo clic sull'apposito pulsante nella sezione Transazioni finanziarie modificate di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi delle transazioni finanziarie. Gestione di elenchi di transazioni finanziarieOracle CRM On Demand dispone di un insieme di elenchi standard. Tutti gli elenchi standard sono pubblici. L'utente e i responsabili possono creare elenchi aggiuntivi basati su criteri diversi. La tabella che segue descrive gli elenchi standard delle transazioni finanziarie.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili creare un nuovo elenco oppure visualizzare modificare o eliminare un elenco esistente fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi contiene anche tutti gli elenchi standard forniti con Oracle CRM On Demand. Questi elenchi sono di sola visualizzazione, pertanto non possono essere modificati o eliminati. Visualizzazione di transazioni finanziarie modificate di recenteLa sezione Transazioni finanziari modificate di recente mostra le transazioni finanziarie modificate più di recente, ordinate in base alla data di modifica. Per espandere l'elenco, fare clic su Mostra elenco completo. Aggiunta di sezioni alla home page Transazione finanziariaSe il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere alla home page Transazioni finanziarie altre sezioni, in base a quanto impostato dall'amministratore. Nella procedura descritta di seguito viene illustrato come aggiungere sezioni alla home page Transazioni finanziarie. Per aggiungere sezioni alla home page Transazioni finanziarie
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Data di pubblicazione : settembre 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices. |