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Integrazione di un widget Report

È possibile incorporare report e dashboard da Oracle CRM On Demand nelle applicazioni desktop che supportano widget Web. È anche possibile incorporarli in portali e in pagine Web standalone senza dover accedere all'applicazione Oracle CRM On Demand. Per ulteriori informazioni sui report e sui dashboard, vedere gli argomenti riportati di seguito.

Informazioni sui cataloghi V2 e V3 per i report e i dashboard

A partire dalla Release 35, i report e i dashboard sono organizzati nei due cataloghi riportati di seguito.

  • Catalogo V2. Questo catalogo contiene gli elementi indicati di seguito.
    • Report personalizzati creati dall'azienda in Oracle CRM On Demand Answers. Questi report vengono memorizzati nelle cartelle personali e in Cartella condivisa a livello societario sotto Cartelle condivise in Oracle CRM On Demand Answers.
    • Dashboard creati dall'azienda dalla scheda Dashboard.
    • Report V2 precostituiti. Questi report vengono memorizzati in Cartelle condivise in Oracle CRM On Demand Answers.
  • Catalogo V3. Questo catalogo contiene gli elementi indicati di seguito.
    • Report e dashboard personalizzati creati dall'azienda dalla scheda Analisi. Questi report e dashboard vengono memorizzati nelle cartelle personali e in Cartella condivisa a livello societario sotto Cartelle condivise nella scheda secondaria Catalogo della scheda Analisi.
    • Report V3 precostituiti. Questi report vengono memorizzati in Cartelle condivise nella scheda secondaria Catalogo della scheda Analisi.
    • Report V3 con migrazione eseguita. Una volta che l'azienda ha eseguito l'aggiornamento a Oracle CRM On Demand Release 35, è possibile che venga eseguita la migrazione di alcuni report personalizzati, creati originariamente dall'azienda in Oracle CRM On Demand Answers, al catalogo V3. Questi report continuano comunque ad essere disponibili nel catalogo V2. I report di cui è stata eseguita la migrazione vengono memorizzati in Cartella condivisa a livello societario con migrazione eseguita nella scheda secondaria Catalogo della scheda Analisi. Per accedere ai report memorizzati in Cartella condivisa a livello societario con migrazione eseguita, il ruolo utente deve includere il privilegio Accedi a cartella condivisa a livello societario con migrazione eseguita.

NOTA: in base all'impostazione dell'istanza dell'azienda, è possibile che l'azienda non disponga dell'accesso alla scheda Analisi o al catalogo V3.

Oracle CRM On Demand può generare il codice HTML necessario per incorporare i seguenti tipi di report e dashboard nei widget:

  • Report del catalogo V2.

    Se si desidera incorporare un report del catalogo V2, è necessario conoscere la stringa di percorso del report in modo da incollarla nel campo Percorso per il widget Report. Di seguito è riportato un esempio di stringa di percorso del report.

    Cartelle condivise: Analisi precostituita: Report elenchi rapidi: Account per funzionario commerciale

    Nella questo argomento vengono fornite le istruzioni per determinare la stringa di percorso di un report del catalogo V2.

  • Report e dashboard del catalogo V3.

    È possibile utilizzare l'icona di ricerca nella sezione Widget report della pagina Integrazione contenuto Oracle CRM On Demand per accedere a un report o un dashboard nel catalogo V3.

NOTA: non è possibile generare codice HTML per un dashboard dal catalogo V2 nella sezione Widget report della pagina Integrazione contenuto CRM On Demand.

Procedure preliminari: il report o il dashboard da incorporare deve essere memorizzato in Cartelle condivise.

Per incorporare un report

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Le mie impostazioni.
  2. Nella sezione Strumenti dati e integrazione della home page personale fare clic su Integrazione contenuto On Demand.
  3. Nel campo Tipo della sezione Widget report selezionare Report singolo.
  4. Nel campo Catalogo selezionare il catalogo per il report che si desidera incorporare.
  5. A seconda del catalogo selezionato, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
    • Se è stato selezionato il catalogo V2, immettere la stringa di percorso del report nel campo Percorso.
    • Se è stato selezionato il catalogo V3, fare clic sull'icona di ricerca (lente di ingrandimento) e accedere al report desiderato in Cartelle condivise.

      Il campo Percorso viene popolato automaticamente dopo aver selezionato il report.

  6. Fare clic su Mostra nuovo HTML.
  7. Copiare il codice HTML nell'applicazione.

    Quando si incorpora correttamente il codice HTML nell'applicazione, viene visualizzata una finestra di accesso a Oracle CRM On Demand.

  8. Immettere i dettagli di accesso a Oracle CRM On Demand per accedere al report.

Per incorporare un dashboard

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Le mie impostazioni.
  2. Nella sezione Strumenti dati e integrazione della home page personale fare clic su Integrazione contenuto On Demand.
  3. Nel campo Tipo della sezione Widget report selezionare Dashboard.
  4. Nel campo Catalogo selezionare V3.
  5. Fare clic sull'icona di ricerca (lente di ingrandimento) e accedere al dashboard desiderato in Cartelle condivise.

    Il campo Percorso viene popolato automaticamente dopo aver selezionato il dashboard.

  6. Fare clic su Mostra nuovo HTML.
  7. Copiare il codice HTML nell'applicazione.

    Quando si incorpora correttamente il codice HTML nell'applicazione, viene visualizzata una finestra di accesso a Oracle CRM On Demand.

  8. Immettere i dettagli di accesso a Oracle CRM On Demand per accedere al dashboard.

Nella procedura descritta di seguito viene illustrato come determinare la stringa di percorso per un report nel catalogo V2.

Per determinare la stringa di percorso per un report nel catalogo V2

  1. Nella pagina Guida introduttiva a Answers di Oracle CRM On Demand Answers, fare clic su Apri analisi.
  2. Selezionare un report.

    Nel campo Elemento viene visualizzato il percorso del report.

  3. Copiare la stringa dal campo Elemento.

Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.