Stampa      Aprire la Guida in linea in versione PDF


Argomento precedente

Argomento successivo

Campi lead: Preparazione all'importazione

La tabella riportata di seguito contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima dell'importazione dei lead in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.

NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo.

Nome campo Lead predefinito

Tipo di dati

Lunghezza massima

Commenti

ID esterno cliente

Testo

30

Nessuno

Alias

Testo

50

Nessuno

Fatturati annui

Valuta

15

Nessuno

Reddito approssimativo

Valuta

15

L'importo del reddito annuo approssimativo.

Cliente associato

Testo

100

Nessuno

Contatto associato

Testo

101

Il numero massimo di caratteri consentiti è 101. Il nome può contenere fino a 50 caratteri, seguiti da uno spazio, e il cognome può contenere fino a 50 caratteri per un totale di 101 caratteri per il campo.

Registrazione operazione associata

Testo

100

Nessuno

Registrazione operazione associata: ID esterno

Testo

50

Nessuno

Opportunità associata

Non applicabile

Non applicabile

Se si importa un lead convertito, il valore di questo campo deve corrispondere al nome di un'opportunità esistente.

Indirizzo di fatturazione 1

Testo

200

Per una descrizione sulla procedura per mappare i campi indirizzo per paese, vedere Informazioni su paesi e mappatura indirizzi.

Indirizzo di fatturazione 2, 3

Testo

100 ognuno

Per una descrizione sulla procedura per mappare i campi indirizzo per paese, vedere Informazioni su paesi e mappatura indirizzi.

Città di fatturazione

Testo

50

Nessuno

Paese di fatturazione

Elenco di selezione

30

I valori validi predefiniti sono i nomi di tutti i paesi del mondo. Il valore valido per gli Stati Uniti è USA. I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima di procedere con l'importazione, accertarsi che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi).

CP di fatturazione/Codice smistamento

Testo

30

Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo a questo campo: Colonia/Sezione, Codice CEDEX, Indirizzo 4, URB e Area urbana (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi).

Provincia di fatturazione

Testo

30

Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo (o altri equivalenti per lo stato USA) a questo campo: Stato MEX, Stato BRA, Comune, Parte del territorio, Isola, Prefettura, Regione, Emirato e Oblast.

Stato USA di fatturazione

Elenco di selezione

2

Valori validi predefiniti: abbreviazioni di due lettere standard per tutti gli stati USA (tutte lettere maiuscole). I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima dell'importazione, assicurarsi·che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo.

CAP/Codice postale di fatturazione

Testo

50

Nessuno

Campagna

Non applicabile

Non applicabile

Questo valore viene specificato quando si utilizza la procedura di importazione dei lead di Oracle CRM On Demand. Non è possibile impostare direttamente valori per il campo Campagna nei dati di importazione.

ID esterno campagna

Testo

30

Nessuno

N. cell.

Telefono

40

Nessuno

Azienda

Testo

100

Nessuno

ID esterno contatto

Testo

30

Nessuno

Creazione di

Non applicabile

Non applicabile

Attualmente non è possibile impostare i valori di questo campo durante l'importazione. Il relativo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.

Data di nascita

Data

Non applicabile

Nessuno

Descrizione

Testo

16,350

Se un campo di descrizione nel file di importazione supera 16.350 caratteri, viene troncato a 16.252 caratteri. I restanti caratteri vengono aggiunti alle note collegate, ognuna con un limite massimo di 16.350 caratteri.

 

Divisione

Testo

50

Nessuno

E-mail

Testo

100

Se la casella di controllo Consenti caratteri Unicode nei campi E-mail è selezionata nel profilo dell'azienda, è possibile utilizzare la maggior parte dei caratteri Unicode (UTF-8).

Per ulteriori informazioni sulla casella di controllo Consenti caratteri Unicode nei campi E-mail, vedere Configurazione di Impostazioni azienda.

Per informazioni sui caratteri supportati per l'uso negli indirizzi e-mail, vedere Informazioni sui caratteri speciali negli indirizzi e-mail.

Data di chiusura prevista

Data

7

Nessuno

ID esterno univoco

Testo

30

Nessuno

Nome

Testo

50

Questo campo è obbligatorio per impostazione predefinita. Prima dell'importazione, assicurarsi che tutti i record dispongano di valori in questo campo.

Nome Furigana

Testo

50

L'equivalente Furigana del Kanji (solo per il giapponese).

Cognome Furigana

Testo

50

L'equivalente Furigana del Kanji (solo per il giapponese).

Settore

Elenco di selezione

50

Oracle CRM On Demand non consente la modifica di valori validi per questo campo. Prima dell'importazione, assicurarsi·che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo. In alternativa, l'amministratore di Oracle CRM On Demand dell'azienda può creare un campo Lead personalizzato contenente i valori validi previsti nei dati di importazione. In questo modo è possibile importare i dati nel campo personalizzato anziché in questo campo.

Valori validi predefiniti: Automobilistico, Energia, Servizi finanziari, Alta tecnologia, Produzione, Altro, Farmaceutico, Dettaglio, Servizi e Telecomunicazioni.

ID integrazione

Testo

30

Nessuno

Qualifica

Testo

75

Nessuno

Cognome

Testo

50

Questo campo è obbligatorio per impostazione predefinita. Prima dell'importazione, assicurarsi che tutti i record dispongano di valori in questo campo.

Valuta lead

Testo

20

Nessuno

Modifica di

Non applicabile

Non applicabile

Attualmente non è possibile impostare i valori di questo campo durante l'importazione. Il relativo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.

Sig./Sig.ra

Elenco di selezione

15

Valori validi predefiniti: Sig.na, Sig., Sig.ra e Dott.

Non inviare e-mail

Casella di controllo

Non applicabile

Nessuno

Passo successivo

Testo

250

Nessuno

Numero di dipendenti

Numero intero

15

Nessuno

ID esterno opportunità

Testo

30

Nessuno

Proprietario

E-mail

50

I dati del file devono corrispondere all'ID utente di accesso per un utente Oracle CRM On Demand esistente. Se un record non contiene un valore valido per questo campo (incluso nessun valore), il valore è impostato sull'ID utente di accesso dell'utente che esegue l'importazione.

Se questo campo non è mappato a un campo di file di importazione quando si esegue la procedura di importazione, il Proprietario viene impostato sull'ID utente di accesso dell'utente che esegue l'importazione per tutti i record importati.

 

Gruppi valori elenco di selezione

Testo

50

Nessuno

Fatturato potenziale

Valuta

15

Nessuno

N. di telefono principale

Telefono

40

Nessuno

Interesse prodotto

Testo

100

Nessuno

Professione

Testo

50

La professione o occupazione specificata.

Valutazione

Elenco di selezione

30

Valori validi predefiniti: A, B, C e D

Valutazione 1

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.

Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.

Valutazione 2

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.

Valutazione 3

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.

Riassegna proprietario lead

Non applicabile

Non applicabile

Questo valore è specificato per tutti i lead in un'importazione specifica quando si utilizza la procedura di importazione dei lead di Oracle CRM On Demand. Determina se i lead importati vengono assegnati a nuovi proprietari in base alle regole di assegnazione dei lead definite per l'azienda.

Segnalato da

Elenco di selezione

101

Nessuno

Funzionario commerciale

Elenco di selezione

30

Nessuno

ID esterno funzionario commerciale

Testo

30

Nessuno

Origine

Elenco di selezione

30

Valori validi predefiniti: Annunci, Posta ordinaria, E-mail, Evento - Seminario, Evento - Mostra mercato, Evento – Altro, Elenco - Prodotti acquistati, Elenco - Prodotti noleggiati, Riferimento - Dipendente, Riferimento – Esterno, Sito Web e Altro

Stato

Non applicabile

Non applicabile

Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere esattamente ai valori validi e alla logica aziendale.

Semaforo 1

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.

Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.

Semaforo 2

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.

Semaforo 3

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.

Sito Web

Testo

100

Nessuno

N. fax ufficio

Telefono

40

Nessuno

Argomenti correlati

Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni correlate.


Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.