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Area argomenti reporting dei nuclei familiari

Disponibilità

Questa area argomenti è disponibile solo in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Scopo aziendale

L'area argomenti reporting dei nuclei familiari consente di generare report sui nuclei familiari in base alla dimensione Contatto. Questa area argomenti consente ai consulenti e ai rispettivi responsabili di rispondere a domande quali quelle riportate di seguito.

  • Quali clienti appartengono a quali nuclei familiari?
  • Come sono suddivisi tra i miei clienti i beni del nucleo familiare contenuti nel mio elenco clienti?
  • Quali sono i miei principali nuclei familiari in base al valore totale dei beni?

L'area argomenti reporting Nuclei familiari dispone inoltre di una dimensione Portafoglio che può essere utilizzata per creare report in base alle informazioni dei portafogli associati dei contatti nucleo familiare. La dimensione Portafoglio dispone di una relazione indiretta con i nuclei familiari (tramite i contatti) e quindi gli attributi della dimensione Portafoglio non possono essere utilizzati in modo diretto per analizzare i parametri dei nuclei familiari. È possibile combinare i report sul nucleo familiare con i report relativi al portafoglio per fornire ai clienti un servizio migliorato grazie all'identificazione dei clienti come membri di un nucleo familiare.

Tipo di relazione

Semplice

Dimensioni

Questa area argomenti contiene le seguenti dimensioni:

  • Contatto
  • Nucleo familiare
  • Contatto nucleo familiare
  • Portafoglio

Parametri

L'elenco completo dei parametri per questa area argomenti è il seguente:

  • Parametri nucleo familiare
    • Totale beni nucleo familiare
      • Totale beni nucleo familiare
      • Totale beni nucleo familiare (000)
      • Media beni totali del nucleo familiare
      • Media beni totali del nucleo familiare (000)
    • Totale spese nucleo familiare
      • Totale spese nucleo familiare
      • Totale spese nucleo familiare (000)
      • Media spese totali del nucleo familiare
      • Media spese totali del nucleo familiare (000)
    • Totale reddito nucleo familiare
      • Totale reddito nucleo familiare
      • Totale reddito nucleo familiare (000)
      • Media reddito totale del nucleo familiare
      • Media reddito totale del nucleo familiare (000)
    • Totale passività nucleo familiare
      • Totale passività nucleo familiare
      • Totale passività nucleo familiare (000)
      • Media passività totale del nucleo familiare
      • Media passività totale del nucleo familiare (000)
    • Totale valore netto nucleo familiare
      • Totale valore netto nucleo familiare
      • Totale valore netto nucleo familiare (000)
      • Media valore netto totale del nucleo familiare
      • Media valore netto totale del nucleo familiare (000)
    • Totale beni contatto
      • Totale asset
      • Beni totali (000)
      • Media beni totali
      • Media beni totali (000)
    • Totale spese contatto
      • Spese totali
      • Spese totali (000)
      • Spese totali medie
      • Spese totali medie (000)
    • Totale reddito contatto
      • Reddito totale
      • Reddito totale (000)
      • Reddito totale medio
      • Reddito totale medio (000)
    • Totale passività contatto
      • Passività totali
      • Passività totali (000)
      • Media passività totali
      • Media passività totali (000)
    • Totale valore netto contatto
      • Valore totale netto
      • Valore totale netto (000)
      • Media valore totale netto
      • Media valore totale netto (000)
    • Parametri personalizzati nucleo familiare
      • Numero indicizzato
      • Numero indicizzato medio
      • Valuta indicizzata
      • Media valuta indicizzata
    • N. di contatti riepilogati
    • N. di richieste di servizio riepilogate
    • N. di lead riepilogati
    • Numero di contatti
    • N. di richieste di servizio del contatto
    • N. di lead contatto
    • Numero di nuclei familiari

Note d'uso

La dimensione Contatto include una gerarchia di registri che consente di analizzare i parametri e gli attributi correlati a qualsiasi livello.

Normalmente, la dimensione Portafoglio include asset non finanziari, quali ad esempio i veicoli, a meno che l'amministratore non abbia escluso in modo specifico gli asset non finanziari negli elenchi Portafoglio mediante l'opzione Escludi record veicolo/asset da conti portafoglio nella pagina Profilo azienda.

Campi personalizzati ottimizzati

Questa area argomenti contiene campi personalizzati che vengono ottimizzati per ridurre il tempo di esecuzione delle query quando vengono utilizzati nei filtri. I campi personalizzati ottimizzati si trovano in cartelle in cui il nome termina con Campi personalizzati ottimizzati o Parametri personalizzati ottimizzati quali Campi personalizzati ottimizzati cliente e Parametri personalizzati ottimizzati opportunità. I campi personalizzati numerici, ad esempio quelli con tipo CUR, INT o NUM, sono disponibili sotto forma di parametri nella cartella dei parametri personalizzati ottimizzati se il tipo di record è l'oggetto vincolante in un'area argomenti specifica. Ad esempio, il tipo di record Account è l'oggetto vincolante nell'area argomenti Cronologia account.

I tipi di record riportati di seguito dispongono di copertura per i campi e i parametri personalizzati ottimizzati in Oracle CRM On Demand Answers e uno o più di questi tipi di record potrebbe essere presenti sotto forma di dimensioni o fatti in questa area argomenti.

Tipo di record

Copertura di Oracle CRM On Demand Answers

Account

Tutti i campi ottimizzati

Attività

Tutti i campi ottimizzati

Valutazione

Tutti i campi ottimizzati

Campagna

Tutti i campi ottimizzati

Contatto

Tutti i campi ottimizzati

Oggetti personalizzati 1-40

Tutti i campi ottimizzati solo in CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 e CO9

Lead

Tutti i campi ottimizzati

Opportunità

Tutti i campi ottimizzati

Opportunity Team

I primi cinque campi ottimizzati di ogni tipo

Prodotto

Tutti i campi ottimizzati

Fatturato

Tutti i campi ottimizzati

Richiesta di servizio

Tutti i campi ottimizzati

Campi filtro ottimizzati

Questa area argomenti contiene campi ottimizzati per ridurre il tempo di esecuzione delle query quando vengono utilizzati nei filtri. I campi ottimizzati sono preceduti dalla parola Codice o UTC. Ad esempio, la dimensione Contatto dispone di un campo Tipo di contatto. Esiste anche un campo Codice tipo di contatto, che è la versione ottimizzata del campo Tipo di contatto. Analogamente, esiste un campo UTC data di creazione, che è la versione ottimizzata del campo Data di creazione. L'uso del campo ottimizzato nel filtro consente di velocizzare l'esecuzione delle query. Questo metodo risulta più rapido rispetto all'uso del filtro standard. Per ulteriori informazioni sull'uso dei campi filtro ottimizzati, vedere Utilizzo dei campi filtro ottimizzati. In questa area argomenti la dimensione seguente ha campi filtro ottimizzati:

  • Contatto

Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.