Quando si importano i record, è possibile scegliere una delle opzioni riportate di seguito per gestire i record duplicati.
Se si sceglie di sovrascrivere i record esistenti durante l'importazione dei dati, Oracle CRM On Demand controlla se il record presente nel file di importazione è un duplicato di un record esistente in Oracle CRM On Demand verificando i valori nei campi utilizzati per il controllo. Se il record è un duplicato, Oracle CRM On Demand aggiorna i campi del record esistente in Oracle CRM On Demand con i valori del record importato, ad eccezione dei campi utilizzati per il controllo dei record duplicati.
In numerosi tipi di record, per controllare se il record nel file di importazione è un duplicato di un record esistente in Oracle CRM On Demand, è possibile usare il campo ID esterno oppure un insieme di campi predefinito. Se si usa ID esterno come campo per il controllo dei record duplicati, quando viene rilevato un record duplicato vengono aggiornati tutti i campi del record in Oracle CRM On Demand ad eccezione del campo ID esterno. Allo stesso modo, se si usa l'insieme di campi predefinito per il controllo dei record duplicati, verranno aggiornati tutti i campi del record in Oracle CRM On Demand salvo quelli di controllo dei duplicati.
Se si utilizza l'insieme di campi predefinito per controllare se il record presente nel file di importazione è un duplicato di un record esistente, Oracle CRM On Demand controlla il valore in tutti i campi predefiniti per determinare se il record è un duplicato. Se i valori in tutti i campi predefiniti del file CSV corrispondono esattamente ai valori in tutti i campi corrispondenti di un record esistente, il record è un duplicato. Si supponga, ad esempio, di importare un record Contatto e che i valori nei campi Nome, Cognome, N. telefono ufficio ed E-mail corrispondono ai valori nel record esistente. Il record che si sta importando viene quindi considerato un duplicato. Se tuttavia i valori nei campi Nome, Cognome ed E-mail corrispondono ai valori in un record esistente, ma il campo N. telefono ufficio è vuoto nel file CSV e non è vuoto nel record esistente, il record nel file CSV non viene considerato un duplicato.
Ad esempio, con il tipo di record Account, per controllare i record duplicati è possibile usare il campo ID esterno oppure una combinazione dei campi Nome cliente e Ubicazione. Se il record nel file è un record duplicato, il record esistente in Oracle CRM On Demand verrà aggiornato con i dati del file di importazione come descritto di seguito.
Quando si utilizza la procedura di importazione per aggiornare i record, vengono sovrascritti solo i campi mappati nel passo Mappatura campi Pertanto non occorre mappare i campi che non richiedono aggiornamento e che non sono necessari per il controllo dei duplicati.
Se ID esterni sono presenti e sono stati mappati durante il processo di importazione, l'applicazione li utilizza per determinare se un record è un duplicato. Quando si importano altri tipi di record, è possibile utilizzare i relativi ID esterni come riferimenti in modo che le associazioni vengano trasferite in Oracle CRM On Demand.
Ad esempio, se si dispone di una colonna account_id nel file account.csv, si desidera mapparla all'ID esterno univoco in Oracle CRM On Demand. Quando si importano contatti, se il file contacts.csv contiene una colonna contact_id (l'ID univoco per il contatto) e una colonna account_id (un riferimento agli ID nel file account.csv), è necessario mappare contact_id a "ID esterno univoco" e account_id a "ID esterno cliente". Durante il processo di importazione, l'applicazione controlla il campo account_id in ogni record Contatto per determinare l'account esistente e collegare l'account al contatto.
Se non esiste alcun ID esterno o non si mappano ID esterni nel file a campi ID esterno nell'applicazione, quest'ultima determina i duplicati confrontando determinati campi. Nella tabella seguente sono elencati i campi utilizzati per determinare i duplicati dei record.
I record di questo tipo
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sono duplicati se questi campi corrispondono
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Account
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- Nome cliente e Ubicazione
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Indirizzo account
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Account, Indirizzo e Tipo di indirizzo
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Registro cliente
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Account e Registro
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Contatto account
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- Nome account e Nome completo contatto
OPPURE
- ID esterno account e ID esterno contatto (creati da un altro sistema software)
OPPURE
- ID account e ID contatto (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Team account
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Account e Utente
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Riconoscimento
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- Nome
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Richiesta di riconoscimento
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- ID
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Indirizzo
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- Nome indirizzo
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Allocazione
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- Prodotto, Tipo, Proprietario e Data di inizio
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Applicazione
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- Nome
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Appuntamento
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Contatto appuntamento
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- ID esterno appuntamento, Contatto (ID esterno contatto o Nome completo contatto)
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Utente appuntamento
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- ID esterno appuntamento, Utente (ID accesso utente o ID esterno utente)
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Bene
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- ID esterno (creato da un altro sistema software)
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Prodotto bloccato
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- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Registro
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- Nome registro
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Utente registro
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- ID registro, ID esterno registro o Nome registro se si stanno identificando registri esistenti
- ID di accesso utente, ID esterno utente o ID utente se si stanno identificando utenti del registro all'interno del registro
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Profilo broker
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- Nome profilo broker
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Piano aziendale
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- Nome piano
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Campagna
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- Codice origine
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Destinatario campagna
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Campagna (ID esterno campagna o ID campagna), Contatto (Nome completo contatto o ID esterno contatto), Codice origine
NOTA: è necessario specificare Nome completo contatto o ID esterno contatto, ma non entrambi.
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Certificazione
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- Nome
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Richiesta di certificazione
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- ID
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Richiesta
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- Numero richiesta
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Contatto
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Indirizzo contatto
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Contatto, Indirizzo e Tipo di indirizzo
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Registro contatto
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Contatto e Registro
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Licenza di stato contatto
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- Numero licenza
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Team contatto
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Contatto (Nome contatto o ID esterno contatto) e Utente (ID utente)
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Corso
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- Nome
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Iscrizione al corso
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- ID
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Copertura
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- Nome copertura
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Oggetti personalizzati 01, 02, 03
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ID esterno (creato da un altro sistema software)
NOTA: Oracle CRM On Demand non controlla la presenza di record duplicati quando i record di oggetti personalizzati vengono creati tramite l'interfaccia utente.
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Oggetti personalizzati 04 e successivi
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Danno
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- Nome danno
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Rivenditore
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- Nome
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Registrazione operazione
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- Nome
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Evento
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- Nome
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Esame
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- Nome
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Registrazione a esame
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- ID
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Conto finanziario
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- Conto finanziario
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Partecipazione conto finanziario
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- Nome partecipazioni conti finanziari
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Titolare conto finanziario
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- Nome titolare conto finanziario
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Piano finanziario
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- Nome piano finanziario
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Prodotto finanziario
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- Nome prodotto finanziario
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Transazione finanziaria
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- ID transazione
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Allocazione contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)
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- ID contatto, ID prodotto, Tipo di allocazione e Data di inizio
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Proprietà assicurazione
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- Tipo
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Report verifica magazzino
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- Data report
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Periodo magazzino
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- Data di inizio
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Invitato
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- Evento e nome contatto (nome completo del contatto oppure nome completo del contatto e ID contatto)
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Parte coinvolta
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- Nome parte coinvolta
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Lead
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Richiesta MDF
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- Nome richiesta
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Piano messaggistica
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- Nome
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Elemento piano messaggistica
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- Nome
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Relazioni degli elementi dei piani di messaggistica
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- Nome
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Nota
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- Nessun controllo dei duplicati (crea sempre nuovi record)
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Obiettivo
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- Nome obiettivo
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Opportunità
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- Nome opportunità e Account (Nome cliente o ID esterno cliente)
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Ruolo contatto opportunità
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- Nome opportunità e Nome completo contatto
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Fatturato prodotto opportunità
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ID esterno (creato da un altro sistema software)
NOTA: Oracle CRM On Demand non controlla la presenza di record duplicati quando i record Fatturato prodotto opportunità vengono creati tramite l'interfaccia utente.
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Ordine
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- Numero ordine
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Elemento ordine
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- Numero elemento ordine
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Partner
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- Nome e Ubicazione partner
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Programma partner
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- Nome programma partner
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Account piano
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- Codice relazione
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Contatto piano
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- Nome completo contatto
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Opportunità piano
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- Opportunità
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Polizza
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- Numero polizza
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Titolare polizza
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- Nome titolare polizza
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Portafoglio
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- Numero conto e Prodotto
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Listino prezzi
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- Nome listino prezzi
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Elemento listino prezzi
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- Elemento
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
|
Prodotto
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- Nome prodotto
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
|
Indicazione prodotto
|
- Nome indicazione prodotto
OPPURE - ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
|
Categoria prodotto
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- Nome categoria
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
|
Dichiarazione di non responsabilità campione
|
- Codice relazione
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Magazzino campioni
|
- Codice relazione
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Lotto campione
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- N. lotto
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Richiesta campione
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- Numero ordine
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Elemento richiesta campione
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- Numero elemento ordine
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Transazione campione
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- Nome
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Richiesta di servizio
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- Numero RS
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Profilo sociale
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- Autore e Community
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Soluzione
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- Titolo
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Prodotto a prezzi speciali
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Richiesta prezzi speciali
NOTA: nella procedura di importazione questo tipo di record viene mostrato con il nome Richiesta SP.
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- Nome richiesta
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Task
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- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Contatto task
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- ID esterno task, Contatto (ID esterno contatto o Nome completo contatto)
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Utente task
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- ID esterno task, Utente (ID accesso utente o ID esterno utente)
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Elemento transazione
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- Campione
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Utente
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- ID utente
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Veicolo
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- N. identificazione veicolo
OPPURE
- ID esterno (creato da un altro sistema software)
OPPURE
- ID riga (ID interno Oracle CRM On Demand)
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Contatto veicolo
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Veicolo e Contatto
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Quando si importano clienti, si specifica come si desidera che l'applicazione gestisca i record duplicati:
Dopo aver selezionato il comportamento, è possibile mappare i campi, inclusi i due ID esterni disponibili con le importazioni di clienti:
Il comportamento relativo a ciascun ID esterno è indipendente dall'altro.
Il controllo dei duplicati è basato su Nome cliente e Ubicazione. Se viene trovato un duplicato, il comportamento è determinato dall'opzione di controllo dei duplicati selezionata.
La procedura di importazione tenta prima di trovare un record duplicato mediante l'ID esterno univoco.
Nome cliente e Ubicazione sono utilizzati per eseguire il controllo dei duplicati.
L'ID esterno account primario è utilizzato solo per impostare il record Account primario associato. Non ha alcun effetto sul controllo dei duplicati o sugli aggiornamenti.
La procedura di importazione utilizza Nome cliente principale e Ubicazione cliente principale per determinare il cliente principale.