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Personalizzazione dello storico modifiche
È possibile tenere traccia delle operazioni di creazione, eliminazione e ripristino dei campi sottoposti a verifica in Oracle CRM On Demand, nonché specificare i campi dello storico modifiche per determinati tipi di record da sottoporre a verifica se i tipi di record sono stati impostati per l'azienda. I campi sottoposti a verifica per impostazione predefinita sono indicati nella tabella riportata di seguito. Quando gli utenti aggiornano i campi nei tipi di record che un amministratore ha contrassegnato come verificabili, viene generato un record di storico delle modifiche che tiene traccia di varie informazioni, ad esempio il vecchio e il nuovo valore, nonché la data e l'ora e l'utente che ha apportato la modifica.
Per i nuovi clienti e coloro che effettuano l'aggiornamento di Oracle CRM On Demand a questa release, se si sta eseguendo la verifica di campi specifici per tipi di record, la verifica delle operazioni di creazione, eliminazione e ripristino di campi specifici per tipi di record è abilitata per impostazione predefinita. Se non si sta eseguendo la verifica di campi specifici per tipi di record, la verifica delle operazioni di creazione, eliminazione e ripristino di campi specifici per tipi di record è disabilitata. I clienti possono modificare queste impostazioni di verifica a livello di record.
Usando lo storico modifiche principale è possibile visualizzare tutte le modifiche relative ai tipi di record controllabili a livello aziendale, ovvero i tipi di record creati, eliminati o ripristinati. Per ulteriori informazioni, vedere Analisi delle modifiche dello storico modifiche con lo storico modifiche principale.
La verifica delle opportunità, delle richieste di servizio e degli utenti è abilitata per impostazione predefinita. Altri tipi di record devono essere invece configurati mediante l'abilitazione esplicita per l'uso nell'azienda oppure mediante la selezione dei campi che si desidera verificare. È inoltre necessario assicurarsi che le informazioni correlate Storico modifiche per il tipo di record da verificare siano impostate su Sola lettura. Per ulteriori informazioni sui profili di accesso, vedere Processo di impostazione dei profili di accesso.
Per ogni tipo di record è possibile specificare che altri campi, sia standard che personalizzati, devono essere sottoposti a verifica. Se si desidera aumentare il numero massimo di campi verificati, modificare il campo Campi controllabili tipo di record nel profilo dell'azienda. Il numero totale dei campi verificati disponibili viene visualizzato anche nella pagina di impostazione Campi controllati dell'amministratore.
Uso di maggiori risorse e tempi di elaborazione più lunghi dovuti alla verifica
La funzione di verifica comprende procedure di elaborazione aggiuntive per la valutazione delle regole aziendali appropriate e l'inserimento di dati supplementari nella memoria. Ne consegue che quando si abilita la funzione di verifica l'operazione complessiva richiede più tempo. Per ridurre al minimo l'impatto sulle prestazioni, il numero iniziale dei campi controllabili è limitato a 35 per ciascun tipo di record. Se si decide di aumentare tale limite modificando la voce Campi controllabili tipo di record nel profilo dell'azienda, l'elaborazione durerà ancora di più. Il tempo necessario per il salvataggio del record è direttamente proporzionale al numero di campi modificati e contrassegnati come controllabili.
Per certi tipi di record i campi vengono sottoposti a verifica per impostazione predefinita Per altri campi questo non si verifica.
Tipo di record
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Campi sottoposti a verifica per impostazione predefinita
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Account
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Attività
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Indirizzo
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Allocazione
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Applicazione
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Fatturato annuo, ID richiesta, Stato approvazione, Data di approvazione, Campagna, Valuta, Autore approvazione corrente, Indirizzo e-mail, Partnership esistenti, Vantaggi partnership previsti, Nome, Cognome, Ubicazione, N. fax principale, N. telefono principale, Numero di dipendenti, Partner, Programma partner, Tipo di partner, Livello di programma, Motivo del rifiuto, Origine, Stato invio, N. fax ufficio, N. telefono ufficio.
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Piano aziendale
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Campo contatto
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Oggetti personalizzati 01 o successivi
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Registrazione operazione
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Stato approvazione, Contatto associato, Cliente associato, Lead associato, Opportunità associata, Cellulare, Città, Data di chiusura, Nome azienda, Paese, Valuta, Autore approvazione corrente, Volume operazione commerciale, E-mail, Data di scadenza, Fax, Nome, Cognome, Nome, Cliente partner di origine, Programma partner, Codice postale, Partner principale, Interesse prodotto, Motivo del rifiuto, Stato, Via, Stato invio, N. telefono, Tipo.
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Evento
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Fondi
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Proprietario, Partner, Stato, Importo di destinazione.
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Richiesta fondi
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Approvato, Data della decisione sulla richiesta, Importo richiesta, Data di scadenza, Fondo, Concesso, Proprietario, Data preapprovazione, Richiesta preapprov., Stato.
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Allocazione contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Nucleo familiare
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Invitato
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Lead
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Richiesta MDF
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Importo preapprovato, Importo richiesto, Stato approvazione, Data della decisione sulla richiesta, Stato richiesta, Fondo, Data preapprovazione, Stato invio, Data di invio, Totale importo richieste approvato, Totale importo richieste richiesto.
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Obiettivo
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Opportunità
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Data di chiusura, Previsione, Proprietario, % di probabilità, Fatturato, Fase di vendita.
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Partner
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Programma partner
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Polizza
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Importo nominale. Per ulteriori informazioni, vedere Campi polizza.
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Portafoglio
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Richiesta campione
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Elemento richiesta campione
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Richiesta di servizio
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Area, Causa, Descrizione, Proprietario, Priorità, Origine, Stato, Oggetto, Tipo.
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Firma
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Contatto
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Soluzione
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Richiesta prezzi speciali
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Stato approvazione, Data di autorizzazione, Data della decisione sulla richiesta, Stato richiesta, Stato invio, Data di invio, Importo totale autorizzato, Importo totale richiesto, Totale importo richieste approvato, Totale importo richieste
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Utente
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Invia sempre avvisi importanti, Tipo di autenticazione, E-mail, Identificatore esterno per accesso singolo, Ruolo, Stato, ID di accesso utente.
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Amministrazione partner utente
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo. La procedura ottimale prevede la verifica dei campi seguenti:
Invia sempre avvisi importanti, Tipo di autenticazione, E-mail, Identificatore esterno per accesso singolo, Ruolo, Stato, ID di accesso utente.
NOTA: nello Storico modifiche principale le modifiche apportate ai record utente tramite le pagine Amministrazione automatica partner vengono visualizzate con il tipo di record Amministrazione partner utente.
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Veicolo
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Per i campi relativi al controllo, sono valide le seguenti considerazioni:
- Per Clienti, Contatti e Oggetti personalizzati 01 o successivi, assicurarsi che i profili di accesso siano configurati in modo corretto per l'accesso all'applet figlio dello storico modifiche. Gli amministratori devono fornire l'accesso ai ruoli specifici che richiedono l'accesso all'applet figlio dello storico modifiche.
- I campi obbligatori sono visualizzati in rosso. L'eventuale rimozione di uno dei campi obbligatori selezionati impedisce il salvataggio dello storico modifiche utente.
- Per campi di chiave esterna, il nome (non l'ID) viene memorizzato e visualizzato nello storico modifiche. Ad esempio, se la relazione Cliente su Opportunità viene controllata, lo storico modifiche visualizza il nome del cliente anziché l'ID riga.
- Non sono disponibili campi di indirizzo per nessuno dei tipi di record verificabili.
- I campi dell'elenco di selezione visualizzano i valori dipendenti della lingua dell'utente (LDV, Language Dependent Values).
- Le colonne ID non visualizzate sui layout non sono disponibili per il controllo.
NOTA: per motivi di sicurezza, è impossibile disabilitare i campi sottoposti a verifica per impostazione predefinita per il tipo di record Utente.
Procedure preliminari. Per eseguire questa procedura, è necessario che il ruolo dell'utente includa tutti i privilegi seguenti:
- Personalizza applicazione
- Amministra verifica campo
- Gestisci ruoli e accesso
Per personalizzare lo storico modifiche per un tipo di record
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
- Nella sezione Personalizzazione applicazioni, fare clic sull'omonimo collegamento.
- Nella sezione Impostazione dei tipi di record, fare clic sul collegamento per il tipo di record richiesto.
- Nella sezione Impostazione della verifica dei campi fare clic sul collegamento Impostazione della verifica dei campi del tipo di record.
- (Facoltativo) Se si desidera tenere traccia della creazione di record nello storico modifiche, selezionare Verifica creazione record tipo di record.
- (Facoltativo) Se si desidera tenere traccia dell'eliminazione o del ripristino di record nello storico modifiche, selezionare Verifica eliminazione/ripristino record tipo di record.
- Nella pagina Impostazione della verifica dei campi, spostare i campi dall'elenco Campi disponibili all'elenco Campi controllati, in base alle necessità.
Se si supera il limite dell'azienda, viene visualizzato un messaggio di errore.
L'elenco Campi disponibili contiene tutti i campi standard e personalizzati per il tipo di record che non sono già controllati.
- Fare clic su Salva.
Il controllo di un campo diventa effettivo immediatamente dopo l'attivazione.
NOTA: il tipo di record Invitato è un tipo di record figlio del tipo di record Evento. È possibile personalizzare i campi dello storico modifiche per il tipo di record Invitato e configurare la sezione di informazioni correlate Storico modifiche per tale tipo di record tramite le pagine Personalizzazione applicazioni per il tipo di record Evento. La sezione di informazioni correlate Storico modifiche per il tipo di record Invitato può essere aggiunta solo ai layout della pagina Dettaglio invitato. Non è possibile aggiungere la sezione di informazioni correlate Storico modifiche per il tipo di record Invitato ai layout della pagina Dettagli evento. Per consentire agli utenti di visualizzare lo storico modifiche per i record Invitato è inoltre necessario aggiornare i profili di accesso pertinenti, in modo da fornire agli utenti l'accesso in sola lettura all'elemento correlato Storico modifiche invitato per il tipo di record padre Evento.
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