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Come autorizzare i contatti a ricevere i campioni
I funzionari commerciali non possono distribuire i campioni a qualsiasi contatto. In effetti possono distribuire i campioni solo ai contatti che sono autorizzati a ricevere e a firmare per i campioni. Gli amministratori controllano questa limitazione designando i tipi di contatto che possono ricevere i campioni. Se un funzionario commerciale tenta di distribuire i campioni a un contatto non autorizzato a ricevere e a firmare per i campioni, viene visualizzato un messaggio di errore simile a questo: Contatto non campionabile.
Procedure preliminari. Per autorizzare i contatti a ricevere i campioni, è necessario creare in primo luogo un campo personalizzato di tipo elenco di selezione denominato È campionabile con i valori Sì e No.
Per autorizzare i contatti a ricevere i campioni
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
- Nella sezione Personalizzazione applicazioni, fare clic sull'omonimo collegamento.
- Nella sezione Impostazione tipi record, fare clic sul collegamento Contatto.
- Nella sezione Elenchi di selezione a catena, fare clic sul collegamento Elenco di selezione a catena contatto.
- Nella pagina Elenchi di selezione a catena contatti, fare clic su Modifica accanto alla definizione di elenco di selezione a catena seguente.
Elenco di selezione principale
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Elenco di selezione correlato
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Tipo di contatto
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È campionabile
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- Andare al passo 2 della procedura guidata Elenchi di selezione a catena e impostare il Valore visualizzato elenco di selezione correlato su No per ogni contatto (o Valore disponibile elenco di selezione principale) che non si desidera autorizzare a ricevere e a firmare per i campioni.
NOTA: il Valore visualizzato elenco di selezione correlato per ogni contatto (Valore disponibile elenco di selezione principale) è impostato su Sì per impostazione predefinita: ciò significa che è possibile distribuire i campioni a tutti i contatti per impostazione predefinita.
Ad esempio, nella tabella riportata di seguito, sono autorizzati a ricevere e a firmare per i campioni i contatti seguenti: Direzione ospedale, Tecnico di laboratorio, Praticante infermiere/a, Farmacista e Medico.
Valore disponibile elenco di selezione principale
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Valore visualizzato elenco di selezione correlato
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Cliente potenziale
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No
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Cliente
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No
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Partner
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No
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Direzione ospedale
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Sì
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Tecnico di laboratorio
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Sì
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Praticante infermiere/a
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Sì
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Farmacista
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Sì
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Medico
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Sì
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Ricercatore medico
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No
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Infermiere scientifico
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No
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Farmacisti scientifici
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No
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Tecnico laboratorio di ricerca
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No
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Per ulteriori informazioni sugli elenchi di selezione a catena, vedere Definizione degli elenchi di selezione a catena.
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