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Informazioni sugli allegati
A seconda del tipo di record e del modo in cui l'amministratore dell'azienda ha configurato Oracle CRM On Demand, è possibile allegare i file ad alcuni record secondo le seguenti modalità:
- Tramite l'elemento correlato Allegati dei record padre
- Tramite i campi allegato
Informazioni sull'elemento correlato Allegati
Per determinati tipi di record, l'amministratore dell'azienda può aggiungere l'elemento correlato Allegati preconfigurato al layout della pagina. Sarà quindi possibile collegare più allegati a un record padre. L'allegato collegato a un record padre secondo queste modalità può contenere un file o un URL.
Di seguito vengono elencati i tipi di record che supportano l'elemento correlato Allegati preconfigurato.
- Account
- Attività
- Campagna
- Contatto
- Oggetti personalizzati 01, 02 e 03
- Rivenditore
- Evento
- Fondo
- Richiesta di fondi
- Nucleo familiare
- Lead
- Opportunità
- Partner
- Iscrizione programma
- Richiesta di servizio
- Soluzione
Gli allegati possono essere collegati anche ai record di avviso e ai record di fase di vendita.
Per informazioni su come allegare i file e gli URL ai record tramite l'elemento correlato Allegati preconfigurato, vedere i seguenti argomenti:
Informazioni sui campi allegato
Con i tipi di record seguenti è possibile allegare un singolo file tramite i campi allegato. A seconda delle modalità di configurazione dei layout di pagina adottate dall'amministratore dell'azienda, è possibile che i campi allegato siano disponibili nei tipi di record riportati di seguito.
- Oggetti personalizzati 01, 02, 03, 04 e successivi
NOTA: l'amministratore dell'azienda può inoltre configurare i tipi di record Oggetti personalizzati come elementi correlati per altri tipi di record. Se i campi allegato sono disponibili nel tipo di record Oggetto personalizzato correlato, sarà possibile allegare un file a ogni record correlato. Le configurazioni di questo tipo consentono di collegare più file a un solo record padre. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle configurazioni degli allegati.
- Report verifica magazzino
- Transazione campione
- Firma
Anche i tipi di record seguenti supportano i campi allegato. Questi tipi di record possono tuttavia essere utilizzati solo come elementi correlati come descritto di seguito.
- Allegato riconoscimento
Il tipo di record Allegato riconoscimento può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Riconoscimento.
- Allegato applicazione
Il tipo di record Allegato applicazione può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Applicazione.
- Allegato piano aziendale
Il tipo di record Allegato piano aziendale può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Piano aziendale.
- Allegato certificazione
Il tipo di record Allegato certificazione può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Certificazione.
- Allegato corso
Il tipo di record Allegato corso può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Corso.
- Allegato esame
Il tipo di record Allegato esame può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Esame.
- Allegato richiesta MDF
Il tipo di record Allegato richiesta MDF può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Richiesta MDF.
- Allegato obiettivo
Il tipo di record Allegato obiettivo può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Obiettivo.
- Allegato programma partner
Il tipo di record Allegato programma partner può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Programma partner.
- Allegato polizza
Il tipo di record Allegato polizza può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Polizza.
- Allegato richiesta prezzi speciali
Il tipo di record Allegato richiesta prezzi speciali può essere reso disponibile come elemento correlato solo nel tipo di record Richiesta prezzi speciali.
Alcuni di questi tipi di record sono specifici di settore o di Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition e potrebbero non essere disponibili nell'edizione di Oracle CRM On Demand in uso.
Per informazioni su come allegare i file ai record tramite i campi allegato, vedere Come allegare i file ai record tramite i campi allegato.
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