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Processo di gestione dei contatti
Per gestire i contatti, effettuare i task descritti di seguito.
- Rivedere i campi contatto e le informazioni correlate; vedere Campi contatto.
- Creare un nuovo record di contatto; vedere Creazione di record.
- Monitorare le attivitā e le note correlate ai contatti; vedere Campi attivitā e Aggiunta di note.
- Assegnare proprietā e visibilitā del contatto; vedere Gestione profili di accesso e Condivisione di record (team).
- Completare un'indagine sulla soddisfazione dei clienti; vedere Utilizzo di script di valutazione.
- Definire le relazioni tra contatti; vedere Come tenere traccia delle relazioni tra contatti.
Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Aggiungere i record di fatturato al contatto; vedere Monitoraggio del fatturato in base ai contatti.
Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Effettuare previsioni sul fatturato del contatto; vedere Monitoraggio del fatturato in base ai contatti.
Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Monitorare i beni dei contatti; vedere Come tenere traccia dei beni.
Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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