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Processo di gestione dei contatti

Per gestire i contatti, effettuare i task descritti di seguito.

  1. Rivedere i campi contatto e le informazioni correlate; vedere Campi contatto.
  2. Creare un nuovo record di contatto; vedere Creazione di record.
  3. Monitorare le attivitā e le note correlate ai contatti; vedere Campi attivitā e Aggiunta di note.
  4. Assegnare proprietā e visibilitā del contatto; vedere Gestione profili di accesso e Condivisione di record (team).
  5. Completare un'indagine sulla soddisfazione dei clienti; vedere Utilizzo di script di valutazione.
  6. Definire le relazioni tra contatti; vedere Come tenere traccia delle relazioni tra contatti.

    Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  7. Aggiungere i record di fatturato al contatto; vedere Monitoraggio del fatturato in base ai contatti.

    Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Effettuare previsioni sul fatturato del contatto; vedere Monitoraggio del fatturato in base ai contatti.

    Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Monitorare i beni dei contatti; vedere Come tenere traccia dei beni.

    Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.