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Campi titolari conti finanziari: Preparazione all'importazione

La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare i titolari di conti finanziari in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.

NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo. Questo argomento è specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Le informazioni riportate nella tabella seguente sono valide solo per i dati relativi ai titolari di conti finanziari.

Nome campo Titolare conto finanziario

Tipo di dati

Lunghezza massima

Commenti

Cliente aziendale

Testo

15

Il campo predefinito per il record corrispondente.

Cliente aziendale: ID sistema esterno

Testo

30

Nessuno

Codice valuta

Elenco di selezione

20

Nessuno

Divisione

Testo

50

Nessuno

Data di cambio

Data/ora

Non applicabile

Nessuno

ID sistema esterno

Testo

50

Nessuno

Ultimo aggiornamento esterno

Data/ora

Non applicabile

Nessuno

Origine esterna

Testo

50

Nessuno

Conto finanziario

Testo

15

Il campo predefinito per il record corrispondente.

Conto finanziario: ID esterno sistema

Testo

50

L'ID univoco esterno del conto finanziario collegato a questo record.

Titolare conto finanziario

Testo

15

Nessuno

Titolare conto finanziario: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Nome titolari conti finanziari

Testo

50

Il campo predefinito per il record corrispondente.

Nucleo familiare

Testo

15

Nessuno

Nucleo familiare: ID sistema esterno

Testo

30

Nessuno

Data adesione

Data

Non applicabile

Nessuno

Proprietario

Testo

15

Nessuno

Proprietario: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Gruppi valori elenco di selezione

Testo

50

Nessuno

Contatto primario

Booleano

1

Nessuno

Ruolo

Elenco di selezione

30

Il campo predefinito per il record corrispondente.

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Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.