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Aggiornamento dei dati personali

è possibile aggiornare i dati personali, come ad esempio l'indirizzo e il numero di telefono. È possibile aggiornare i dati personali, ad esempio l'indirizzo e il numero di telefono. L'amministratore dell'azienda controlla il layout e le informazioni visualizzate nella pagina Dettagli personali. Di conseguenza potrebbero esservi delle differenze tra le descrizioni riportate di seguito e il contenuto visualizzato.

NOTA: le modifiche apportate alle impostazioni Lingua predefinita, Valuta predefinita, Fuso orario predefinito e Paese predefinito nelle pagine Profilo personale si rifletteranno in tutti i·prospetti e tutte le analisi solo dopo essere usciti dall'applicazione e aver effettuato nuovamente l'accesso.

Per aggiornare i dati personali

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Le mie impostazioni.
  2. Nella sezione Profilo personale, fare clic sull'omonimo collegamento.
  3. Nella sezione Informazioni personali, fare clic sul collegamento Il mio profilo.
  4. Nella pagina Dettaglio personale, fare clic su Modifica.
  5. Aggiornare le informazioni nel modulo Modifica dati personali e salvare il record.

    Nota: è necessario uscire dall'applicazione e accedere nuovamente per attivare alcune modifiche (Lingua, Impostazioni internazionali, Fuso orario e Valuta).

Nella tabella seguente vengono descritti alcuni campi che è possibile rivedere o aggiornare.

Campo

Descrizione

Informazioni chiave sull'utente

Nome

Nome dell'utente. Limite di 50 caratteri. Questo campo è obbligatorio.

Cognome

Cognome dell'utente. Limite di 50 caratteri. Questo campo è obbligatorio.

Secondo nome

Secondo nome dell'utente. Limite di 50 caratteri.

Sig./Sig.ra

Intestazione introduttiva dell'utente.

Stato

In questo campo di sola lettura è indicato lo stato dell'utente. Tenere presente che solo gli utenti attivi possono accedere a Oracle CRM On Demand

Riporta a

In questo campo di sola lettura è indicato il responsabile dell'utente.

NOTA: a seconda del modo in cui l'amministratore dell'azienda imposta i layout di pagina utente, al posto del campo Riporta a potrebbe essere visualizzato il campo Riporta a (Alias). Nel campo Riporta a (Alias) viene visualizzato l'identificativo breve del responsabile dell'utente.

Qualifica

Questo campo di sola lettura mostra la qualifica dell'utente.

Regione

Regione o area di residenza dell'utente. Limite di 40 caratteri.

Regione secondaria

Approfondimento della regione o dell'area di residenza dell'utente. Limite di 40 caratteri.

Ruolo

Questo campo di sola lettura indica il ruolo assegnato all'utente in Oracle CRM On Demand. I ruoli utente definiscono le funzioni di Oracle CRM On Demand che l'utente può utilizzare, l'insieme di autorizzazioni concesse all'utente per la gestione di informazioni protette e le impostazioni dell'interfaccia utente per la visualizzazione delle informazioni.

Gruppo primario

Gruppo al quale è stato aggiunto questo utente. Sola lettura.

Registro predefinito

Il registro utente o il registro personalizzato che si visualizza per impostazione predefinita nel Selettore Registro all'avvio della sessione in Oracle CRM On Demand. Il registro predefinito viene applicato al Selettore Registro in tutte le aree di Oracle CRM On Demand ad eccezione della home page Report e della home page Dashboard. L'impostazione del campo Registro predefinito non limita l'accesso ai record. È possibile selezionare un registro diverso nel Selettore Registro.

È possibile modificare il registro predefinito. È possibile visualizzare qualsiasi registro per il quale si dispone di visibilità, ovvero qualsiasi registro di cui si è membri o qualsiasi registro secondario di un registro di cui si è membri. Per selezionare un registro personalizzato come registro predefinito, è tuttavia necessario che il proprio ruolo utente consenta di accedere al tipo di record Registro. In altre parole, è necessario che la casella di controllo Accesso consentito sia selezionata per il tipo di record Registro nel proprio ruolo utente.

NOTA: l'amministratore può specificare un registro predefinito per ogni tipo di record. Se è stato specificato un registro predefinito per un tipo di record dall'amministratore, nel Selettore Registro il registro predefinito per il tipo di record avrà la precedenza rispetto al registro predefinito specificato nel campo Registro predefinito del profilo dell'utente.

Registro predefinito per Analytics

Il registro utente o il registro personalizzato che l'utente visualizza per impostazione predefinita nel Selettore Registro della home page Report e della home page Dashboard. Questa impostazione non limita l'accesso ai dati. È possibile selezionare un registro diverso nel Selettore Registro.

Memorizza registro predefinito

Questa casella di controllo è valida per il Selettore Registro di tutte le aree di Oracle CRM On Demand ad eccezione della home page Report e della home page Dashboard. Di seguito viene illustrato il funzionamento della casella di controllo Memorizza registro predefinito.

  • Se questa casella di controllo è selezionata, il Selettore Registro mostra il registro selezionato nel campo Registro predefinito del profilo dell'utente ogni volta che si apre una pagina o una finestra qualsiasi in cui è disponibile il Selettore Registro. È possibile selezionare un registro diverso nel Selettore Registro di qualsiasi pagina o finestra. Tuttavia, quando si accede di nuovo alla pagina o alla finestra, oppure si apre un'altra pagina o finestra in cui è disponibile il Selettore Registro, verrà visualizzato il registro predefinito nel Selettore Registro. La selezione effettuata in precedenza nel Selettore Registro viene perduta.
  • Se questa casella di controllo non è selezionata, il Selettore Registro mostra il registro selezionato nel campo Registro predefinito del profilo dell'utente finché non si seleziona un registro diverso nel Selettore Registro. Dopo aver selezionato un registro diverso nel Selettore Registro, si continuerà a visualizzare il nuovo registro per il tipo di record interessato finché non ci si scollegherà e ci si collegherà d nuovo.

Informazioni dettaglio utente

Alias

Breve identificativo dell'utente usato per assegnare o mostrare la proprietà di tipi di record specifici. Ad esempio, il nome preferito o un soprannome. Si tratta di un campo obbligatorio impostato dall'amministratore dell'azienda.

ID utente

Identificatore univoco di sistema di un utente utilizzato insieme all'ID accesso azienda per accedere all'applicazione. Si tratta di un campo obbligatorio impostato dall'amministratore dell'azienda.

E-mail

Indirizzo e-mail completo di un utente, ad esempio isample@rightequip.com. Viene utilizzato per le notifiche di sistema, ad esempio per la notifica di reimpostazione della password. Si tratta di un campo obbligatorio impostato dall'amministratore dell'azienda.

E-mail secondario

Indirizzo e-mail secondario dell'utente.

N. telefono ufficio

Numero di telefono dell'ufficio dell'utente. Questo campo è obbligatorio.

N. cell.

Numero di cellulare dell'utente.

ID accesso azienda

Azienda alla quale appartiene l'utente. Campo predefinito impostato al momento della creazione dell'azienda.

ID accesso utente

L'identificativo usato dall'utente per accedere all'applicazione. È una combinazione dell'ID di accesso azienda e dell'ID utente, separati da una barra. L'ID di accesso utente è un campo obbligatorio impostato dall'amministratore dell'azienda.

Preferenze del contatto

Non richiamare

Selezionare questa casella di controllo per non ricevere chiamate da Oracle CRM On Demand Marketing.

Non inviare posta

Selezionare questa casella di controllo per non ricevere la posta da Oracle CRM On Demand Marketing.

Non inviare e-mail

Selezionare questa casella di controllo per non ricevere messaggi e-mail da Oracle CRM On Demand Marketing.

Invia sempre avvisi critici

Quando questa casella di controllo è selezionata, si ricevono messaggi e-mail con informazioni importanti da Oracle CRM On Demand. I messaggi includono le informazioni riportate di seguito.

  • Informazioni critiche sugli aggiornamenti di prodotto e le modifiche di servizio per Oracle CRM On Demand e i prodotti correlati.
  • Istruzioni e pianificazioni per gli aggiornamenti a nuove release principali.
  • Comunicazioni ad alta priorità o di urgenza per completare i normali processi di supporto (ad esempio, in caso di errore hardware).

    Questo campo non può essere aggiornato nella pagina Dettaglio personale. Solo gli amministratori dell'azienda possono aggiornare questa casella di controllo per gli utenti dalla pagina Dettagli utente.

NOTA: questa casella di controllo non viene usata per determinare gli utenti che ricevono gli avvisi di sistema emessi da Oracle CRM On Demand Customer Care, quali i promemoria relativi alla prossima sessione di gestione pianificata.

Informazioni geografiche utente

Lingua, Impostazioni internazionali, Valuta, Fuso orario

L'amministratore dell'azienda definisce le impostazioni predefinite per questi elementi. È possibile sostituire le impostazioni predefinite facendo clic sull'elenco di selezione per ogni elemento e selezionando quindi il valore desiderato.

Per ulteriori informazioni su questi campi, vedere Informazioni su impostazioni profilo per gli utenti.

Per attivare eventuali modifiche alla lingua, alle impostazioni locali, alla valuta o al fuso orario, è necessario uscire e accedere nuovamente.

Informazioni sicurezza utente

Aree oggetto reporting

Utilizzare questo elenco di selezione per impostare la visibilità per record di report in tempo reale in Oracle CRM On Demand Answers. Questi report forniscono analisi di dati in tempo reale. È possibile selezionare uno dei seguenti valori.

Visibilità responsabile: consente di visualizzare i propri dati e quelli di proprietà diretta dei propri subordinati. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Visibilità team: consente di visualizzare i propri dati e quelli condivisi con l'utente dal team dei clienti e delle opportunità.

Se non si definisce l'impostazione Aree soggetto rapporto, viene applicata l'impostazione a livello aziendale configurata dall'amministratore dell'azienda. Per ulteriori informazioni sui report, vedere Report, in particolare l'argomento Informazioni sulla visibilità dei record.

Aree oggetto cronologia

Utilizzare questo elenco di selezione per impostare la visibilità per i record delle aree argomenti Analytics in Oracle CRM On Demand Answers. I report Analytics presentano analisi cronologiche o di andamento oppure calcoli più complessi di quelli presenti nei report in tempo reale. È possibile selezionare uno dei seguenti valori.

Visibilità responsabile: consente di visualizzare i propri dati e quelli di proprietà diretta dei propri subordinati. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Visibilità team: consente di visualizzare i propri dati e quelli condivisi con l'utente dal team dei clienti e delle opportunità.

Visibilità completa: questa impostazione combina Visibilità responsabile, Visibilità team e i registri.

Se non si definisce l'impostazione Aree oggetto cronologia, viene applicata l'impostazione a livello aziendale configurata dall'amministratore dell'azienda. Per ulteriori informazioni sui report, vedere Report, in particolare l'argomento Informazioni sulla visibilità dei record.

Lettura di tutti i record basata su ruolo

Usare questo elenco di selezione se si desidera che le funzioni di report di Oracle CRM On Demand Answers usino l'impostazione Diritto di lettura di tutti i record per i tipi di record, come definito nella pagina Accesso tipo di record della Procedura guidata gestione ruoli. Se ad esempio l'impostazione di visibilità Diritto di lettura di tutti i record viene selezionata dall'amministratore per un ruolo utente su un determinato tipo di record mediante una procedura che prevede di fare clic su Amministrazione, Gestione utenti e controlli degli accessi e su Gestione ruoli, di modificare un ruolo e infine di fare clic su Accesso tipo di record, sarà possibile visualizzare tutti i record di quel tipo in Oracle CRM On Demand Answers, a condizione che l'impostazione Lettura di tutti i record basata su ruolo sia abilitata tramite il profilo azienda o il profilo utente dell'utente interessato.

Per istruzioni su come e quando abilitare l'impostazione Lettura di tutti i record basata su ruolo, vedere Informazioni sull'impostazione Lettura di tutti i record basata su ruolo.

Se non si seleziona Lettura di tutti i record basata su ruolo, le funzioni di report di Oracle CRM On Demand Answers utilizzeranno la visibilità impostata nei campi Aree oggetto reporting e Aree oggetto cronologia.

Identificatore esterno per accesso singolo

Sola lettura. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del profilo dell'azienda e dei valori predefiniti globali.

Ultimo accesso

Campo generato dal sistema. Per informazioni sulla revisione di tutti i tentativi di accesso, vedere Revisione delle attività di accesso.

Impostazioni comunicazioni

Visualizza popup Clic per comporre

Questa casella di controllo è per gli utenti configurati con Oracle Contact On Demand. Oracle Contact On Demand visualizza i numeri di telefono sotto forma di collegamenti sui quali è possibile fare clic nella pagine di elenco e dettaglio. Se si seleziona la casella di controllo Visualizza popup Clic per comporre e si fa clic sul collegamento di un numero di telefono, prima che Oracle Contact On Demand effettui la chiamata verrà visualizzata una finestra Clic per comporre. Per ulteriori informazioni su come effettuare chiamate interne o esterne, vedere Come effettuare le chiamate.

Visualizza inbox home page comunicazioni per

Selezionare un valore dal menu per determinare il periodo durante il quale l'Inbox della home page comunicazioni visualizza le attività per l'utente, ad esempio Mese precedente, Giorno precedente e così via. Oracle CRM On Demand filtra queste attività. Il filtro si basa sull'ora di inizio dell'attività. Più breve è il periodo definito, minore sarà il numero delle attività di comunicazione visualizzate. Se si seleziona Tutto dal menu oppure non si seleziona alcuna voce, nella pagina Comunicazioni verranno visualizzate tutte le comunicazioni. Per rendere effettiva questa modifica è necessario eseguire il logout e quindi rieseguire il login.

Visualizza home page comunicazioni attività completate di recente per

Selezionare un valore dal menu per determinare il periodo durante il quale la home page Comunicazione visualizza le attività completate di recente, ad esempio Mese precedente, Giorno precedente e così via. Oracle CRM On Demand filtra queste attività. Il filtro si basa sull'ora di fine dell'attività. Più breve è il periodo definito, minore sarà il numero delle attività di comunicazione visualizzate. Se si seleziona Tutto dal menu oppure non si seleziona alcuna voce, nella pagina Comunicazioni verranno visualizzate tutte le attività. Per rendere effettiva questa modifica è necessario eseguire il logout e quindi rieseguire il login.

Informazioni aggiuntive

Tema predefinito

Questo elenco di selezione consente di scegliere i temi disponibili per l'intera applicazione quando si accede a Oracle CRM On Demand con un PC o un computer laptop. Un tema va a modificare l'aspetto dell'applicazione, compresi il colore di sfondo, i collegamenti ipertestuali e le icone. Sono disponibili numerosi temi predefiniti. l'amministratore dell'azienda può creare temi personalizzati in Oracle CRM On Demand. Un valore vuoto indica che è necessario usare il tema che l'amministratore ha impostato nel profilo dell'azienda. Per ulteriori informazioni sulla creazione di temi personalizzati, vedere Creazione di nuovi temi.

Tema tablet

Il tema tablet viene usato in modo automatico quando si accede a Oracle CRM On Demand utilizzando un tablet o un altro dispositivo con schermo tattile, a condizione che il tablet o il dispositivo venga rilevato da Oracle CRM On Demand. Se non si seleziona un tema predefinito e un tema tablet nel profilo personale, verranno usati i temi specificati per il proprio ruolo utente; se non sono stati specificati temi per il ruolo utente, verranno usati i temi specificati per l'azienda. Per ulteriori informazioni sul funzionamento dei temi in Oracle CRM On Demand, vedere Informazioni sull'interfaccia.

Tipo di record di ricerca predefinito

Questo elenco di selezione consente di modificare il tipo di record di ricerca predefinito da visualizzare nella casella di ricerca della barra delle azioni. Ad esempio, cambiare Contatto in Cliente o in un altro tipo di record al quale si può accedere. La casella di ricerca della barra delle azioni conterrà, per impostazione predefinita, questo tipo di record ogni volta che si accede all'applicazione, indipendentemente da dove ci si trovava in occasione dell'ultimo accesso all'applicazione.

Mostra pagina di benvenuto all'accesso

Questa casella di controllo consente di specificare se visualizzare la pagina di benvenuto di Oracle CRM On Demand quando si accede all'applicazione.

Modalità anteprima record

Questo elenco di selezione consente di abilitare la funzionalità di anteprima del record e di specificare la modalità di apertura della finestra di anteprima. In base all'impostazione selezionata, la finestra di anteprima si apre al passaggio del puntatore su un collegamento a un record o quando si fa clic su un'icona di anteprima visualizzata al passaggio del puntatore su un collegamento a un record. Nella finestra di anteprima viene visualizzata la prima sezione della pagina dei dettagli del record. È inoltre possibile disabilitare la funzionalità di anteprima dei record selezionando Off in questo campo.

L'impostazione di anteprima del record può essere specificata a livello dell'azienda dall'amministratore dell'azienda e da ciascun utente. L'impostazione personale prevale sull'impostazione per l'azienda. Se questo campo è vuoto, viene utilizzata l'impostazione di anteprima del record per l'azienda.

Visualizzazione HUD

Se la funzionalità Visualizzazione HUD è attivata e la casella di controllo Supporta impostazioni visualizzazione HUD è selezionata nel tema, i collegamenti alle sezioni di informazioni correlate della pagina (ad esempio le sezioni dei record collegati) sono disponibili nella visualizzazione HUD nella parte inferiore della finestra del browser. È possibile fare clic sui collegamenti per accedere alle sezioni delle informazioni correlate senza dover scorrere il contenuto della pagina verso il basso. Le icone del segno meno (-) e del segno più (+) consentono rispettivamente di comprimere ed espandere la visualizzazione HUD. L'impostazione di espansione o compressione corrente viene conservata per tutti i tipi di record, anche in caso di scollegamento e nuovo collegamento all'applicazione, finché non la si cambia di nuovo.

È possibile rimuovere completamente la visualizzazione HUD dalle pagine dei dettagli disattivando la funzionalità nel profilo personale.

NOTA: se supportata dal tema, la funzionalità Visualizzazione HUD può essere attivata o disattivata a livello di azienda e dai singoli utenti. Inoltre, l'impostazione personale prevale sull'impostazione dell'azienda. L'amministratore può rimuovere completamente la visualizzazione HUD deselezionando la casella di controllo Supporta impostazioni visualizzazione HUD nel tema. I colori disponibili nella visualizzazione HUD dipendono dal tema in uso. Per ulteriori informazioni sulla scelta di un tema, vedere Impostazione del tema.

Formato informazioni correlate

Se il proprio ruolo utente dispone del privilegio Personalizza formato di visualizzazione informazioni correlate, è possibile scegliere di mostrare le sezioni Informazioni correlate sotto forma di elenchi o di schede nelle pagine dei dettagli dei record. Se il campo Formato informazioni correlate del proprio profilo personale è vuoto, viene utilizzata l'impostazione per il ruolo utente; se il campo Formato informazioni correlate del ruolo utente è vuoto, viene utilizzata l'impostazione prevista per l'azienda.

Supporto fuso orario utente per aree oggetto reporting

Se questa casella di controllo è selezionata nel profilo utente, le date e le ore dei report in tempo reale vengono mostrate in base al fuso orario corrente.

A seconda delle modalità di impostazione della pagina Profilo personale da parte dell'amministratore dell'azienda, potrebbe essere possibile modificare questa impostazione.

Se questa casella di controllo non è selezionata nel profilo utente, le date e le ore mostrate nei report vengono visualizzate in base al fuso orario dell'azienda.

Blocca intestazione colonna elenco

Questo elenco di selezione determina le modalità di visualizzazione delle intestazioni delle colonne per gli elenchi e i risultati delle ricerche in Oracle CRM On Demand. È possibile selezionare i valori riportati di seguito.

  • On. Quando si scorre un elenco di record verso il basso e la riga dell'intestazione della colonna raggiunge la parte superiore della finestra del browser, le etichette delle colonne sono sempre visibili.
  • Off. Quando si scorre un elenco di record verso il basso e la riga dell'intestazione della colonna raggiunge la parte superiore della finestra del browser, le etichette delle colonne non sono più visibili.

    NOTA: se il campo Blocca intestazione colonna elenco del profilo personale è vuoto, verrà usata l'impostazione per l'azienda.

Abilitazione codice personalizzato

Questo campo dell'elenco di selezione determina se tutto il codice personalizzato nelle pagine in Oracle CRM On Demand è abilitato o disabilitato per l'utente. Inoltre determina se l'indicatore del codice personalizzato è abilitato o disabilitato per l'utente. Sono disponibili le seguenti opzioni:

  • Abilitato. Si tratta dell'impostazione predefinita nell'applicazione standard. Quando questa opzione è selezionata, tutto il codice personalizzato disponibile nelle pagine in Oracle CRM On Demand è abilitato, mentre l'indicatore del codice personalizzato non è abilitato.
  • Abilitato con indicatore. Quando questa opzione è selezionata, tutto il codice personalizzato disponibile nelle pagine in Oracle CRM On Demand è abilitato. Inoltre, l'indicatore del codice personalizzato è abilitato.
  • Disabilitato con indicatore. Quando questa opzione è selezionata, tutto il codice personalizzato disponibile nelle pagine in Oracle CRM On Demand è disabilitato. Inoltre, l'indicatore del codice personalizzato è abilitato.

NOTA: la modifica del valore nel campo Abilitazione codice personalizzato nel profilo dell'utente corrente non incide sul comportamento del codice personalizzato né su quello dell'indicatore del codice personalizzato di nessun altro utente. Per ulteriori informazioni sul codice personalizzato e sull'indicatore del codice personalizzato, vedere Informazioni sull'abilitazione e la disabilitazione del codice personalizzato e dell'indicatore del codice personalizzato.


Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.