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Creazione di segmenti
Quando si crea un segmento, è necessario innanzitutto specificare il tipo di segmento che si desidera creare, quindi impostare i filtri per definirlo e infine generarlo dai record di Oracle CRM On Demand.
Nella procedura seguente viene descritto come creare un segmento.
Procedure preliminari. Accertarsi che i valori filtro immessi corrispondano a quelli presenti nei record che si desidera includere nel segmento. Per ulteriori informazioni sugli elenchi dei filtri in Oracle CRM On Demand, vedere Gestione degli elenchi.
NOTA: Segmentation Wizard non supporta campi di elenco selezione a selezione multipla.
Per creare un segmento
- Aprire il file di modello (Excel) della procedura guidata Segmentation Wizard.
- Nella barra degli strumenti Target Builder, fare clic su Manage Segments.
- Se richiesto, selezionare qualsiasi opzione per attivare le macro.
- Se richiesto, accedere con l'indirizzo e-mail e la password di Oracle CRM On Demand.
- Nella finestra Manage Segments, fare clic su New.
- Nella finestra New Segment, selezionare il tipo di segmento:
- (Solo segmenti di tipo dinamico o statico) Impostare il filtro da applicare ai tipi di record diversi nella finestra Set Segment Filters.
NOTA: i valori di filtro dei campi numerici devono essere immessi senza separatori delle migliaia e utilizzando il punto (.) come separatore decimale. Ad esempio, immettere 1000.50 per inserire una cifra pari a mille e 50 centesimi in un campo con valuta statunitense.
- Fare clic sulla scheda corrispondente al tipo di record del primo filtro.
Quando si impostano i filtri su qualsiasi tipo di record, i contatti collegati ai record che soddisfano tali criteri vengono inclusi nel segmento.
- Selezionare il campo, la condizione e il valore del filtro per definire il primo filtro.
- Ripetere il Passo a e il Passo b fino a quando tutti i filtri del segmento non sono stati definiti.
- Fare clic su Save Segment.
- (Solo segmenti di tipo esterno) Impostare il segmento come segue:
- Nella finestra External List specificare i tipi di record contenuti nell'elenco esterno e specificare se si desidera applicare filtri contatto aggiuntivi.
- Nella finestra Find External List, selezionare il file CSV.
- Nella finestra External List, selezionare i campi che si desidera vengano utilizzati dalla procedura guidata della segmentazione per stabilire le corrispondenze tra il file CSV e i campi Oracle CRM On Demand, quindi mappare i campi dal file CSV ai campi Oracle CRM On Demand corrispondenti e fare clic su Save.
- Nella finestra Save Segment, immettere un nome per il segmento e fare clic su Save.
La procedura guidata genera un elenco contatti di record che soddisfano tutti i criteri impostati. L'elenco viene visualizzato in un foglio di lavoro appena creato con l'etichetta utilizzata per il nome del segmento.
NOTA: quando la procedura guidata genera il segmento, restituisce solo i record accessibili in Oracle CRM On Demand.
- (Facoltativo, solo segmenti di tipo statico) Selezionare o eliminare i contatti della finestra List Members e fare clic su Save.
Nella procedura seguente viene descritto come aggiornare un segmento dinamico.
NOTA: quando si aggiorna un segmento dinamico, il segmento viene sovrascritto e non è ripristinabile.
Per aggiornare un segmento dinamico
- Aprire il file di modello (Excel) della procedura guidata Segmentation Wizard.
- Nella barra degli strumenti Target Builder, fare clic su Refresh Segment.
- Nella finestra Refresh Dynamic Segments, selezionare il segmento.
- Fare clic su Refresh.
Nella procedura seguente viene descritto come aggiornare un segmento dinamico o statico.
Per aggiornare un segmento dinamico o statico
- Aprire il file di modello (Excel) della procedura guidata Segmentation Wizard.
- Nella barra degli strumenti Target Builder, fare clic su Manage Segments.
- Selezionare il segmento dinamico o statico che si desidera aggiornare.
- Fare clic su Edit.
- Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
- Se i segmenti sono statici, selezionare o cancellare i contatti nella finestra Select Segment Members.
- Se i segmenti sono dinamici, aggiornare i filtri.
- Fare clic su Salva.
La procedura guidata genera il segmento utilizzando i criteri appena definiti.
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