Gestione dei beni
Gestione dei beni
In Oracle CRM On Demand sono disponibili i tipi di record di gestione dei beni descritti di seguito.
- Conti finanziari. Usare queste pagine per gestire le informazioni relative ai conti finanziari.
- Titolari conto finanziario. Usare queste pagine per gestire le informazioni relative ai titolari dei conti finanziari.
- Partecipazioni conto finanziario. Usare queste pagine per gestire le transazioni di un singolo prodotto finanziario per un conto finanziario.
- Piani finanziari. Usare queste pagine per gestire i piani finanziari di un contatto o di un'attivitą per uno o pił conti finanziari specifici.
- Prodotti finanziari. Usare queste pagine per gestire le informazioni relative ai prodotti finanziari.
- Transazioni finanziarie. Usare queste pagine per tenere traccia delle transazioni per un conto finanziario specifico.
- Portafogli. Usare queste pagine per gestire i conti portafoglio.
- Nuclei familiari. Usare queste pagine per gestire le informazioni per un gruppo di contatti correlati appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Nota: tutti questi tipi di record sono disponibili solo con Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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