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Informazioni sulla visibilità dei record in AnalyticsIn Analytics sono disponibili numerose impostazioni di controllo della visibilità sono applicate secondo l'ordine riportato di seguito.
Un amministratore dell'azienda che usa queste impostazioni è in grado di determinare i record che verranno visualizzati nei report eseguiti. Ad esempio, un responsabile può visualizzare le proprie opportunità e le opportunità dei dipendenti subordinati, mentre le impostazioni di un funzionario commerciale limitano la visualizzazione alle sole opportunità che appartengono al funzionario commerciale. Impostazione Accedi a tutti i dati in AnalyticsGli utenti con impostazioni di ruolo che prevedono il privilegio Accedi a tutti i dati in Analytics usufruiscono della visibilità completa dei dati dell'intera organizzazione, compresi i record contrassegnati come privati. In genere questo privilegio viene concesso all'amministratore dell'azienda. Gli utenti con impostazioni di ruolo che prevedono il privilegio Accedi a tutti i dati in Analytics usufruiscono della visibilità completa dei dati dell'intera organizzazione, compresi i record contrassegnati come privati. Se il ruolo utente non prevede il privilegio Accedi a tutti i dati in Analytics, la scelta dei dati utente che potranno essere visualizzati nei report dipende dall'impostazione di visibilità di Analytics specificata nel profilo dell'azienda o dell'utente. Impostazione Aree oggetto reportingQuesta impostazione viene utilizzata in genere da tutti gli utenti dell'organizzazione che non svolgono mansioni di amministratore dell'azienda. Si tratta di un'impostazione disponibile sia nel profilo azienda che nei profili utente. Se l'impostazione non è stata definita nel profilo di un utente, verrà applicata l'impostazione definita nel profilo dell'azienda. Di seguito viene fornita la descrizione dei due valori possibili dell'impostazione.
Area oggetto cronologiaQuesta impostazione viene utilizzata in genere da tutti gli utenti dell'organizzazione che non svolgono mansioni di amministratore dell'azienda. Si tratta di un'impostazione disponibile sia nel profilo azienda che nei profili utente. Se l'impostazione non è stata definita nel profilo di un utente, verrà applicata l'impostazione definita nel profilo dell'azienda. Di seguito viene fornita la descrizione dei due valori possibili dell'impostazione.
Registri e Selettore RegistroSe si usufruisce dell'impostazione Visibilità completa, la funzione Registri garantisce un ulteriore controllo sui dati che possono essere visualizzati nei report. Il Selettore Registro, disponibile nelle pagine Report, consente di limitare i dati visualizzabili a quelli contenuti in un registro e nei relativi registri secondari, se esistenti. Questa funzione è disponibile solo se si è assegnati a uno o più registri e se si usa un'area argomenti Analytics e non un'area argomenti Reporting. Se si usufruisce del privilegio Accedi a tutti i dati in Analytics, è possibile continuare a visualizzare tutti i dati indipendentemente dal registro selezionato. Inoltre, la visibilità di tipo Lettura di tutti i record basata su ruolo ha la priorità sulla visibilità Registri in Analytics. Un amministratore dell'azienda può impostare, per ogni utente, un registro predefinito per il Selettore Registro nelle pagine Report. Per tale impostazione si usa il campo Registro predefinito per Analytics del profilo utente. Nota: se il registro predefinito del profilo viene impostato su un registro che non può contenere dati o al quale non è possibile accedere, viene visualizzato un messaggio di errore di tipo Accesso negato. I dati associati a un registro, utilizzato per implementare la gestione del territorio e l'attivazione dell'allineamento in Oracle CRM On Demand, sono supportati anche in Oracle CRM On Demand Answers mediante la funzione Visibilità registro. Quando si seleziona un registro nel Selettore Registro, in Oracle CRM On Demand Answers vengono visualizzati solo i record cliente e contatto attivi associati al registro. I record per i quali è stata eliminata l'associazione a un registro o che diventeranno attivi non vengono visualizzati nei report. Proprietà registroGli utenti e i registri personalizzati possono essere proprietari di record cliente e contatto. La proprietà del registro consente di simulare i territori. Quando un record è di proprietà esclusiva di un registro, tale record è visibile solo mediante la funzione di visibilità registro. In modo analogo, quando un record è di proprietà esclusiva di un utente e non è associato a un registro, tale record non è visibile mediante la funzione di visibilità registro. Per illustrare ulteriormente la modalità di proprietà dei record, vedere l'esempio nella tabella riportata di seguito.
RisultatiI record riportati di seguito vengono visualizzati nelle modalità di visibilità Responsabile, Team e Completa per Lucy Harris poiché è proprietaria o condivide questi record:
Il record Bobcat Corp. non viene visualizzato in queste modalità perché è di proprietà esclusiva del registro Ovest. I record riportati di seguito vengono visualizzati quando il registro Ovest viene selezionato dal Selettore Registro poiché questi record sono di proprietà o sono associati al registro Ovest:
Il record Action Rentals non viene visualizzato nella modalità di visibilità Registro poiché è di proprietà esclusiva dell'utente Lucy Harris. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record e Informazioni sulle modalità di proprietà dei record. Delega utenteLa funzione Delega utente consente un ulteriore controllo sui dati che possono essere visualizzati nei report. Utilizzando il Selettore Registro è possibile visualizzare i dati di qualsiasi utente nell'elenco Utenti delegati del quale si è stati inseriti. È possibile selezionare il nome dell'utente interessato dal Selettore Registro. Nel report non verranno visualizzati i propri dati, ma solo i dati dell'utente selezionato. L'impostazione di visibilità di Analytics di cui si dispone rimane tuttavia effettiva. Se ad esempio si è stati aggiunti all'elenco Utenti delegati di Giovanni e l'impostazione di visibilità di Analytics per Giovanni è Visibilità responsabile, nel report non verranno necessariamente visualizzati gli stessi dati visualizzati da Giovanni a meno che Visibilità responsabile non sia anche la propria impostazione. Impostazione Lettura di tutti i record basata su ruoloQuesto controllo è disponibile sia nel profilo dell'azienda che nei profili utente. Questo controllo determina se Oracle CRM On Demand Answers deve tenere conto dell'impostazione Diritto di lettura di tutti i record di un ruolo per i tipi di record. Se questo controllo è impostato su Sì nel profilo dell'azienda oppure su Sì o su Nullo nel profilo di un utente e, inoltre, se il flag Diritto di lettura di tutti i record è selezionato per tutti i tipi di record, un utente può visualizzare tutti i record di quel determinato tipo nei report. Quando queste condizioni non vengono soddisfatte, Oracle CRM On Demand Answers applica le impostazioni di visibilità predefinite nelle aree argomenti Reporting e Analytics. Se l'impostazione Lettura di tutti i record basata su ruolo è abilitata per un utente, Oracle CRM On Demand Answers ignora l'impostazione di visibilità per i tipi di record contrassegnati con Dispone del diritto di lettura di tutti i record nella definizione del ruolo. Per gli altri tipi di record Oracle CRM On Demand Answers applica la visibilità basata sulle impostazioni predefinite per le aree argomenti Reporting e cronologiche. Se ad esempio l'impostazione Lettura di tutti i record basata su ruolo è abilitata per il proprio profilo, l'impostazione di visibilità per le aree argomenti Reporting è Visibilità responsabile e il flag Dispone del diritto di lettura di tutti i record è impostato per i tipi di record Opportunità ma non per i tipi di record Contatto, durante l'esecuzione di un report verranno visualizzate tutte le opportunità, ma solo per i contatti di cui si è proprietari e di cui sono proprietari i propri subordinati. Quando usano l'impostazione Lettura di tutti i record basata su ruolo in Analytics, le aziende e gli amministratori delle aziende devono tenere presenti le considerazioni riportate di seguito.
Sicurezza e visibilità dei dati nelle aree argomenti Analytics e ReportingI dati visualizzati nei report dipendono dalle impostazioni di sicurezza e visibilità dei dati definite per i tipi di record e dalle impostazioni di visibilità predefinite relative alle aree argomenti Analytics e Reporting. La maggior parte dei tipi di record è protetta in ogni area argomenti. Esistono tuttavia eccezioni a questa regola per supportare le esigenze di report dei tipi di record associati anche quando questi tipi di record associati non sono condivisi o detenuti in modo esplicito da un utente. Ad esempio, il tipo di record cliente è protetto solo nelle aree argomenti in cui il cliente è il tipo di record vincolante primario, mentre nelle altre aree argomenti non sono previste limitazioni. Un tipo di record viene mantenuto illimitato in un'area argomenti per consentire di creare report sulle associazioni tra tipi di record. Nell'area argomenti Cronologia lead, ad esempio, è possibile creare report per i lead detenuti e condivisi personalmente nonché per i clienti corrispondenti di tali lead, anche se non si è proprietari dei clienti e non si tratta di clienti condivisi personalmente. Nella tabella riportata di seguito viene indicata la visibilità dei tipi di record nelle aree argomenti analitiche.
Nella tabella riportata di seguito viene indicata la visibilità dei tipi di record nelle aree argomenti Reporting.
Note: 1. La visibilità di tipo record basata su ruolo è abilitata per tutti i tipi di record. 2. La visibilità registro in Oracle CRM On Demand Answers è abilitata per i tipi di record seguenti: Account, Attività, Bene (in base all'account), Contatto, Evento, Nucleo familiare, Lead, Opportunità, Fatturato prodotto, Richiesta di servizio, Soluzioni e Oggetti personalizzati da 1 a 15. La visibilità Registro nelle aree oggetto reporting consente di visualizzare i record nel registro corrente, mentre nelle aree argomenti analitiche consente di visualizzare anche tutti i record contenuti nei registri secondari. 3. Il controllo di visibilità non viene applicato ai parametri Account quando l'interrogazione riguarda solo i parametri Account. Per abilitare il controllo di visibilità, includere un campo dalla dimensione Account. |
Data di pubblicazione : settembre 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices. |