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Campi cliente: Preparazione all'importazione

La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione dei record prima di importare clienti in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.

NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo.

Nome campo cliente predefinito

Tipo di dati

Lunghezza massima

Commenti

Valuta cliente

Elenco di selezione

15

Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere esattamente ai valori validi.

Nome cliente

Testo

100

Questo campo è obbligatorio per impostazione predefinita. Quindi, prima dell'importazione, accertarsi che tutti i record dispongano di valori in questo campo.

Tipo di cliente

Elenco di selezione

30

Valori validi predefiniti: Concorrente, Cliente, Partner e Cliente potenziale

Fatturati annui

Valuta

15

Nessuno

Indirizzo di fatturazione

Elenco di selezione

100

Il valore in questo campo è disponibile solo se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi. Questo valore deve corrispondere a quello del campo Nome indirizzo nel record di indirizzo esistente. Inoltre, se l'impostazione Convalida indirizzi condivisi è abilitata, questo valore deve corrispondere a un record di indirizzo convalidato esistente.

Indirizzo di fatturazione 2, 3

Testo

100 ognuno

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Indirizzo di fatturazione 1

Testo

200

Per una descrizione sulla procedura per mappare i campi indirizzo per paese, vedere Informazioni su paesi e mappatura indirizzi.

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Città di fatturazione

Testo

50

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Paese di fatturazione

Elenco di selezione

30

I valori validi predefiniti sono i nomi di tutti i paesi del mondo. Il valore valido per gli Stati Uniti è USA. I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima di procedere con l'importazione, accertarsi che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi).

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

CP di fatturazione/Codice smistamento

Testo

30

Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo a questo campo: Colonia/Sezione, Codice CEDEX, Indirizzo 4, URB e Area urbana (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi).

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Provincia di fatturazione

Testo

50

Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo (o altri equivalenti per lo stato USA) a questo campo: Stato MEX, Stato BRA, Comune, Parte del territorio, Isola, Prefettura, Regione, Emirato e Oblast (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi).

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Stato USA di fatturazione

Elenco di selezione

2

Valori validi predefiniti: abbreviazioni di due lettere standard per tutti gli stati USA (tutte lettere maiuscole). I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima dell'importazione, assicurarsi·che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo.

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

CAP/Codice postale di fatturazione

Testo

30

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

ID esterno indirizzo di fatturazione

Testo

30

Se gli indirizzi condivisi sono abilitati per l'azienda, il tipo di dati per questo campo diventa un elenco di selezione. Il valore di questo campo deve corrispondere all'ID univoco esterno di un record Indirizzo esistente. Inoltre, se l'impostazione Convalida indirizzi condivisi è abilitata, questo valore deve corrispondere a un record Indirizzo convalidato esistente.

Frequenza della visita

Elenco di selezione

30

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.

Descrizione

Testo

16,350

Se un campo di descrizione nel file di importazione supera 16.350 caratteri, viene troncato a 16.252 caratteri e i restanti caratteri vengono aggiunti alle note collegate, ognuna con un limite massimo di 16.350 caratteri.

Divisione

Testo

50

Nessuno

ID esterno univoco

Testo

30

Nessuno

Nome Furigana

Testo

100

L'equivalente Furigana del Kanji (solo per il giapponese).

HIN

Testo

 

Numero sanitario. Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Settore

Elenco di selezione

50

I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima dell'importazione, assicurarsi·che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo. In alternativa, l'amministratore di Oracle CRM On Demand dell'azienda può creare un campo Cliente personalizzato che contenga i valori validi previsti nei dati di importazione. In tal modo è possibile importare i dati in quel campo personalizzato anziché in questo campo.

Valori validi predefiniti: Automobilistico, Energia, Servizi finanziari, Alta tecnologia, Produzione, Altro, Farmaceutico, Dettaglio, Servizi e Telecomunicazioni.

Tipo di influenza

Testo

30

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.

ID integrazione

Testo

30

Nessuno

Data ultima visita

Data e ora UTC

7

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Ubicazione

Testo

50

Nella maggior parte dei casi, questo campo è utilizzato per determinare duplicazione di record. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su duplicati di record e ID esterni.

Ad esempio, per distinguere tra sede centrale e una filiale del Cliente XYZ, l'applicazione controlla sia il Nome cliente che l'Ubicazione per determinare se il record è duplicato.

N. fax principale

Telefono

40

Nessuno

N. tel. principale

Telefono

40

Nessuno

Potenziale di mercato

Elenco di selezione

30

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.

Segmento di mercato

Testo

30

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo testo.

Quota di mercato

Numero

22

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Modifica di

Non applicabile

Non applicabile

Attualmente non è possibile impostare i valori di questo campo durante l'importazione. Il relativo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.

Numero di dipendenti

Numero intero

Non applicabile

Nessuno

Numero di medici

Numero

Non applicabile

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Proprietario

E-mail

50

I dati del file devono corrispondere all'ID utente di accesso per un utente Oracle CRM On Demand esistente. Se un record non contiene un valore valido per questo campo (incluso nessun valore), il valore è impostato sull'ID utente di accesso dell'utente che esegue l'importazione.

Se questo campo non è mappato a un campo di file di importazione quando si esegue la procedura di importazione, il Proprietario viene impostato sull'ID utente di accesso dell'utente che esegue l'importazione per tutti i record importati.

ID esterno proprietario

Testo

30

Nessuno

Cliente principale

Testo

100

Deve essere un nome cliente valido.

ID esterno account primario

Testo

30

Nessuno

Ubicazione cliente principale

Testo

50

Nessuno

Partner

Casella di controllo

Non applicabile

Indicazione che il cliente è un partner.

Gruppi valori elenco di selezione

Testo

50

Nessuno

Priorità

Elenco di selezione

30

Valori validi predefiniti: Basso, Medio e Alto

Azienda pubblica

Casella di controllo

Non applicabile

Questo campo deve essere impostato sullo stato selezionato se si tratta di un'azienda pubblica (e non di proprietà privata).

Valutazione 1

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.

Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.

Valutazione 2

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.

Valutazione 3

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.

Riassegna cliente

Casella di controllo

Non applicabile

L'indicazione che il cliente deve essere riassegnato. Se importata e impostata dall'amministratore dell'azienda o dal responsabile, questa opzione attiva le regole di assegnazione automatica per il record cliente.

Riferimento

Casella di controllo

Non applicabile

Questo campo deve essere impostato sullo stato selezionato se il cliente ha accettato di essere un riferimento da poter comunicare ai clienti potenziali.

Riferimento dal

Data

Non applicabile

Nessuno

Regione

Elenco di selezione

25

Valori validi predefiniti: Orientale, Occidentale e Centrale

Percorso

Elenco di selezione

30

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare l'elenco di selezione.

Indirizzo di spedizione

Elenco di selezione

100

Questo campo è disponibile solo se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Questo valore deve corrispondere a quello del campo Nome indirizzo nel record di indirizzo esistente. Inoltre, se l'impostazione Convalida indirizzi condivisi è abilitata, questo valore deve corrispondere a un record di indirizzo convalidato esistente.

Indirizzo di spedizione 1

Testo

200

Per una descrizione sulla procedura per mappare i campi indirizzo per paese, vedere Informazioni su paesi e mappatura indirizzi.

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Indirizzo di spedizione 2, 3

Testo

100 ognuno

Per una descrizione sulla procedura per mappare i campi indirizzo per paese, vedere Informazioni su paesi e mappatura indirizzi.

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Città di spedizione

Testo

50

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Paese di spedizione

Elenco di selezione

30

I valori validi predefiniti sono i nomi di tutti i paesi del mondo. Il valore valido per gli Stati Uniti è USA. I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima di procedere con l'importazione, accertarsi che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi).

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

CP di spedizione/Codice smistamento

Testo

30

Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo a questo campo: Colonia/Sezione, Codice CEDEX, Indirizzo 4, URB e Area urbana (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi).

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Provincia di spedizione

Testo

50

Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo (o altri equivalenti per lo stato USA) a questo campo: Stato MEX, Stato BRA, Comune, Parte del territorio, Isola, Prefettura, Regione, Emirato e Oblast (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi).

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

Stato USA di spedizione

Elenco di selezione

2

Valori validi predefiniti: abbreviazioni di due lettere standard per tutti gli stati USA (tutte lettere maiuscole). I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima dell'importazione, assicurarsi·che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo.

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

CAP/Codice postale di spedizione

Testo

30

Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.

ID esterno indirizzo di spedizione

Testo

30

Se gli indirizzi condivisi sono abilitati per l'azienda, il tipo di dati per questo campo diventa un elenco di selezione. Il valore di questo campo deve corrispondere all'ID univoco esterno di un record Indirizzo esistente. Inoltre, se l'impostazione Convalida indirizzi condivisi è abilitata, questo valore deve corrispondere a un record Indirizzo convalidato esistente.

Campagna di origine

Elenco di selezione

30

Campagna che ha generato il cliente.

Stato

Elenco di selezione

30

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare l'elenco di selezione.

Semaforo 1

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.

Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.

Semaforo 2

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.

Semaforo 3

Numero intero

Non applicabile

I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.

Territorio

Testo

255

Nessuno

Sito Web

Testo

100

Non viene effettuato alcun controllo di formattazione (a eccezione del controllo della lunghezza) sui dati importati per questo campo.

Fatturato dall'inizio dell'anno ad oggi

Numero

22

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.


Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.