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Campi registrazione operazione: Preparazione all'importazione

La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare le registrazioni operazioni in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.

NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo.

Registrazione operazione predefinita Nome campo

Tipo di dati

Lunghezza massima

Commenti

Stato approvazione

Elenco di selezione

30

I valori validi per questo campo sono In attesa di approvazione, Approvato, Rifiutato, Restituito, Annullato e Scaduto.

Data di approvazione

Data

Non applicabile

Nessuno

Contatto associato

Elenco di selezione

100

Nessuno

Cliente associato

Elenco di selezione

100

Nessuno

Lead associato

Testo

100

Nessuno

Lead associato: ID esterno univoco

Testo

30

Nessuno

Lead associato: Nome

Testo

50

Nessuno

Lead associato: Cognome

Testo

50

Nessuno

Lead associato: ID integrazione

Testo

30

Nessuno

Lead associato: Cognome

Testo

50

Nessuno

Opportunità associata

Elenco di selezione

100

Nessuno

Cellulare

Testo

40

Nessuno

Città

Testo

50

Nessuno

Data di chiusura

Data

Non applicabile

Nessuno

Nome azienda

Testo

50

Nessuno

Convertito in opportunità

Casella di controllo

Non applicabile

Nessuno

Paese

Elenco di selezione

50

Nessuno

Autore approvazione corrente

Elenco di selezione

100

Nessuno

Data di creazione

Data/ora

Non applicabile

Nessuno

Valuta

Elenco di selezione

Non applicabile

Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere a valori validi.

Volume operazione

Valuta

15

Nessuno

Descrizione

Testo

255

Nessuno

Divisione

Testo

50

Nessuno

E-mail

Testo

50

Nessuno

Tasso di cambio

Data

Non applicabile

Nessuno

Data di scadenza

Data

Non applicabile

Nessuno

ID esterno

Testo

40

Nessuno

Fax

Testo

40

Nessuno

Autore approvazione finale

Elenco di selezione

100

Nessuno

Nome

Testo

50

Nessuno

Qualifica

Testo

75

Nessuno

Cognome

Testo

50

Nessuno

Secondo nome

Testo

50

Nessuno

Data di modifica

Data/ora

Non applicabile

Nessuno

Sig./Sig.ra

Elenco di selezione

30

Nessuno

Nome

Testo

100

Questo campo è obbligatorio per impostazione predefinita. Verificare che tutti i record contengano valori in questo campo prima di eseguire un'importazione.

Nuovo contatto

Casella di controllo

Non applicabile

Nessuno

Nuovo cliente

Casella di controllo

Non applicabile

Nessuno

Nuova opportunità

Casella di controllo

Non applicabile

Questo campo indica se l'opportunità associata alla registrazione dell'affare è nuova.

Passo successivo

Testo

250

Nessuno

Obiettivo

Testo

100

Nessuno

Obiettivo: ID esterno univoco

Testo

50

Nessuno

Proprietario

Elenco di selezione

30

I dati di questo campo devono corrispondere all'ID utente di un utente Oracle CRM On Demand esistente. Se un record non contiene un valore valido per questo campo (incluso nessun valore), il valore è impostato sull'ID dell'utente che esegue l'importazione.

Se questo campo non è mappato a un campo di importazione valido quando si esegue la procedura di importazione, il proprietario viene impostato sull'ID utente dell'utente che esegue l'importazione per tutti i record importati.

ID esterno proprietario

Testo

30

Nessuno

Cliente partner proprietario

Elenco di selezione

100

Per impostazione predefinita, questo campo visualizza automaticamente l'azienda partner del proprietario della registrazione affare. Questo campo è di sola lettura. Il processo di caricamento in Oracle CRM On Demand non può aggiornare questo campo.

Cliente partner di origine

Elenco di selezione

100

Il partner che ha originariamente rilevato l'opportunità. Questo partner in genere corrisponde al partner principale, ma può essere diverso. Questo campo è facoltativo.

Programma partner

Elenco di selezione

50

Nessuno

Gruppi valori elenco di selezione

Testo

50

Nessuno

Codice postale

Testo

30

Nessuno

Partner principale

Elenco di selezione

100

Il partner principale è responsabile della registrazione affare. Questo campo insieme al campo Ubicazione partner principale identifica un partner in modo univoco. Questo campo non può essere nullo.

Ubicazione partner principale

Testo

50

L'ubicazione del partner principale menzionata nella cella precedente. Questo campo insieme al campo Partner principale identifica un partner in modo univoco. Questo campo può essere nullo.

Interesse prodotto

Testo

100

Nessuno

Motivo del rifiuto

Elenco di selezione

30

Nessuno

Prezzo speciale richiesto

Casella di controllo

Non applicabile

Nessuno

Stato

Elenco di selezione

30

Nessuno

Via

Testo

100

Nessuno

Stato invio

Elenco di selezione

30

I valori validi di questo campo sono: Non inviato, Inviato e Richiamato.

Data di invio

Data/ora

Non applicabile

Nessuno

Supporto richiesto

Casella di controllo

Non applicabile

Nessuno

N. telefono

Testo

40

Nessuno

Tipo

Elenco di selezione

30

I valori validi per questo campo sono: Standard e Non standard.

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Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.