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Esempio di configurazione di regole del workflow per la creazione di task di follow-up per le attivitą
In questo argomento viene fornito un esempio di configurazione di regole del workflow per la creazione di task di follow-up in seguito alla creazione di record di attivitą. Č possibile utilizzare questa funzionalitą in modo diverso, in base al modello aziendale personale.
Si desidera che venga creato in modo automatico un task di follow-up ogni volta che un utente crea una nuova attivitą. Il task di follow-up deve essere impostato come riportato di seguito.
- Il task č una chiamata.
- La data di scadenza del task di follow-up č impostata su due giorni dopo la creazione del task originale.
- La prioritą del task di follow-up č impostata su 1-Alta.
- Il proprietario del task di follow-up č identico al proprietario dell'attivitą originale.
Per configurare una regola del workflow per la creazione di un task di follow-up per una nuova attivitą
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
- Nella sezione Gestione processi aziendali, fare clic sul collegamento Configurazione workflow.
- Nella pagina Elenco regole workflow, fare clic sul pulsante Nuovo nella barra del titolo.
- Nella sezione Dettagli regola workflow chiave della pagina Dettagli regola workflow immettere le informazioni sulla regola, come riportato di seguito.
- Nel campo Nome workflow, immettere un nome per la regola del workflow.
- Selezionare la casella di controllo Attiva.
- Nel campo Tipo di record, selezionare Attivitą.
- Nel campo Evento trigger, selezionare Al salvataggio nuovo record.
- Salvare la regola del workflow.
- Nella barra del titolo Azioni della pagina Dettagli regola workflow, fare clic su Menu e selezionare Crea task.
- Nella pagina Modifica workflow, immettere le informazioni sull'azione, come riportato di seguito.
- Nel campo Nome azione, immettere un nome per l'azione.
- Selezionare la casella di controllo Attiva.
- Nel campo Proprietario, selezionare Indirizzo e-mail sul record e quindi Proprietario attivitą.
- Nel campo Tipo, selezionare Chiamata.
- Nel campo Data di scadenza, fare clic sull'icona fx, immettere l'espressione seguente nel campo Espressione della finestra di Expression Builder, quindi salvare l'espressione:
Today()+2
- Nel campo Prioritą, selezionare 1-Alta.
- Nel campo Oggetto, immettere l'oggetto del task, ad esempio Chiamata di follow-up per una nuova attivitą.
- Salvare l'azione del workflow.
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