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Informazioni sulla ricerca mirata

Oracle CRM On Demand consente di eseguire due tipi di ricerca: la ricerca mirata e la ricerca per parola chiave. Il tipo di ricerca utilizzato per impostazione predefinita dall'azienda viene determinato dall'amministratore dell'azienda mediante una selezione nella pagina del profilo dell'azienda. Il tipo di ricerca consigliato è la ricerca mirata. Per informazioni sulla ricerca per parola chiave, vedere Informazioni sulla ricerca per parola chiave.

La ricerca mirata può essere usata da più punti dell'interfaccia di Oracle CRM On Demand, come riportato di seguito.

  • Sezione Cerca nella barra delle azioni. A seconda del tipo di ricerca selezionato dall'amministratore dell'azienda, nella sezione Cerca della barra delle azioni viene utilizzata la ricerca per parola chiave o la ricerca mirata per l'azienda. Per ulteriori informazioni sulla ricerca di record nella barra delle azioni, vedere Ricerca di record nella barra delle azioni.
  • Finestre di ricerca. A seconda del tipo di ricerca selezionato dall'amministratore dell'azienda, viene utilizzata la ricerca per parola chiave o la ricerca mirata nelle finestre di ricerca in cui vengono cercati i record da collegare al record in uso. Per ulteriori informazioni sulla ricerca di record nelle finestre di ricerca, vedere Ricerca di record nelle finestre di ricerca.
  • Pagina Ricerca avanzata in Oracle CRM On Demand. Nella pagina Ricerca avanzata il tipo di ricerca dipende dalle opzioni selezionate, come riportato di seguito.
    • Se si cercano più tipi di record, la ricerca è una ricerca per parola chiave.
    • Se si cerca un singolo tipo di record, la ricerca è una ricerca mirata.

      Per ulteriori informazioni sull'uso della ricerca avanzata, vedere Utilizzo della ricerca avanzata.

  • Campi filtro rapido nelle pagine Elenco. Le ricerche che usano i campi filtro rapido nelle pagine Elenco sono sempre ricerche mirate anche se è stata selezionata la ricerca per parola chiave come tipo di ricerca predefinito per l'azienda.

Per le ricerche mirate, i tipi di record che è possibile cercare e i campi oggetto di ricerca in ogni tipo di record sono determinati dal ruolo utente come descritto di seguito.

  • Se l'amministratore dell'azienda non rende disponibile alcun campo di ricerca nel layout di ricerca assegnato al ruolo utente per un tipo di record, si verifica quanto riportato di seguito.
    • Non è possibile cercare i record del tipo interessato nella sezione Cerca della barra delle azioni.
    • Non è possibile specificare alcun criterio di ricerca per una ricerca avanzata del tipo di record interessato. L'esecuzione di una ricerca avanzata senza criteri specifici comporta la restituzione di tutti i record del tipo interessato che il ruolo utente e le impostazioni di accesso consentono di visualizzare.
    • Non è possibile usare i campi filtro rapido nelle finestre di ricerca.
    • Non è possibile specificare alcun criterio di ricerca per un elenco di record del tipo di record interessato. Per ulteriori informazioni sulla creazione e ridefinizione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi.
  • Per qualsiasi tipo di record, possono essere visualizzati più campi di ricerca nella sezione Cerca della barra delle azioni e nei campi filtro rapido delle finestre di ricerca, a seconda dei campi resi disponibili dall'amministratore dell'azienda nel layout di ricerca assegnato al ruolo utente per il tipo di record specifico.
  • Se il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi è abilitato per il proprio ruolo utente, è possibile effettuare ricerche in tutti i campi di ricerca resi disponibili dall'amministratore dell'azienda nel layout di ricerca assegnato al ruolo utente per il tipo di record specifico in uno qualsiasi dei punti seguenti:
    • Barra delle azioni
    • Finestre di ricerca
    • Ricerca avanzata

      NOTA: la procedura ottimale prevede che gli amministratori dell'azienda non abilitino il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi per la maggior parte dei ruoli utente. Quando il privilegio non è abilitato, i campi non utilizzati dall'azienda non sono visibili nelle pagine di ricerca ed elenco. Ciò contribuisce a una maggiore chiarezza e facilita la visualizzazione dei campi a cui gli utenti sono più interessati.

  • Se il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi non è abilitato per il proprio ruolo utente, è possibile effettuare ricerche in un campo nella barra delle azioni, nelle finestre di ricerca o con la funzione ricerca avanzata solo se il campo soddisfa entrambi i criteri seguenti:
    • Il campo è un campo di ricerca disponibile nel layout di ricerca assegnato al ruolo utente per il tipo di record.
    • Il campo è visualizzato nel layout della pagina Dettaglio assegnato al ruolo utente per il tipo di record specificato. Se i layout di pagina dinamici sono definiti per il ruolo dell'utente, il campo deve essere visualizzato in almeno uno dei layout di pagina dinamici.

      NOTA: per layout dinamici si intendono i layout di pagina che mostrano insiemi di campi diversi per record differenti dello stesso tipo, a seconda del valore dell'elenco di selezione selezionato in un determinato campo del record.

La ricerca mirata restituisce i record in cui i valori specificati nei campi di ricerca corrispondono ai valori analoghi nei record del tipo selezionato. Questa ricerca consente di visualizzare solo i record con una corrispondenza per ognuno dei valori immessi, un funzionamento equivalente all'utilizzo della condizione AND tra i campi di ricerca. Un campo lasciato vuoto non viene preso in considerazione nella ricerca. Tuttavia, se un campo della casella di controllo è presente nel layout di ricerca, il valore di tale campo è sempre incluso come parte del criterio di ricerca. Se si seleziona la casella di controllo, Oracle CRM On Demand interpreta il valore di tale casella come True o Sì. Se si deseleziona la casella di controllo, Oracle CRM On Demand interpreta il valore di tale casella come False o No.

Il layout di ricerca assegnato al proprio ruolo utente per un tipo di record determina i campi che vengono visualizzati come colonne nell'elenco dei record restituito da una ricerca del tipo di record interessato.

NOTA: non è possibile specificare un valore nullo in un campo di una ricerca eseguita dalla barra delle azioni. Per specificare un valore nullo è necessario usare la ricerca avanzata. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo della ricerca avanzata.

Informazioni sui caratteri jolly nella ricerca mirata

Per impostazione predefinita, a ogni valore di ricerca immesso in un campo di ricerca mirata viene aggiunto un carattere jolly o asterisco (*), pertanto non è necessario aggiungere un carattere jolly alla stringa di ricerca. È possibile inserire un carattere jolly prima dei valori di ricerca o tra i valori di ricerca. Non è possibile usare il carattere jolly negli elenchi di selezione con valori predeterminati. In una ricerca mirata di record cliente, ad esempio, il layout di ricerca predefinito consente di inserire stringhe di ricerca per i campi Nome del cliente e Ubicazione. Entrambi i campi non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Se si inserisce C nel campo Nome del cliente e Head nel campo Ubicazione, l'espressione della ricerca mirata verrà interpretata come indicato di seguito:

Mostra tutti i clienti in cui Nome del cliente è uguale a C* e Ubicazione è uguale a Head*

La ricerca restituisce tutti i clienti i cui nomi iniziano con la lettera C (maiuscola e minuscola) e i cui valori del campo Ubicazione iniziano con la parola Head (qualsiasi combinazione di maiuscole e minuscole).

NOTA: l'uso del carattere jolly influisce sulle prestazioni della funzione di ricerca. Le ricerche in cui il carattere jolly è usato come prefisso dei valori di ricerca risultano più lente.

Come descritto nella sezione seguente, l'uso dei caratteri jolly è limitato quando si esegue la ricerca di corrispondenze esatte.

Informazioni sulla ricerca di corrispondenze esatte

Se si conosce il valore esatto di un campo del record che si sta cercando, è possibile cercare le corrispondenze esatte inserendo un segno di uguale (=) prima della stringa di ricerca. Quando si inserisce un segno di uguale prima della stringa di ricerca, la ricerca mirata funziona come riportato di seguito.

  • Non viene aggiunto un carattere jolly alla fine della stringa di ricerca.

    Se il campo di ricerca distingue tra maiuscole e minuscole, la ricerca restituisce le corrispondenze esatte della stringa di ricerca specificata. Se invece il campo di ricerca non fa distinzione tra maiuscole e minuscole, la ricerca restituisce le corrispondenze con qualsiasi combinazione di maiuscole e minuscole.

    Se ad esempio si inserisce =Acme come valore di ricerca nel campo Nome del cliente, la ricerca restituisce tutti i record cliente che contengono il nome nel formato Acme o ACME oppure in un formato costituito da altre combinazioni di maiuscole o minuscole, in quanto il campo Nome del cliente non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. La ricerca non restituisce invece i record in cui il nome del cliente contiene la parola Acme e altri caratteri, ad esempio Acme Inc, Acme Incorporated o Acme SuperStore.

  • Se si usa un carattere jolly in modo esplicito nella stringa di ricerca, il carattere jolly viene considerato come testo normale.

    Si supponga ad esempio di disporre di due record cliente con i nomi cliente Acme* e Acme Super Store. Se si inserisce =Acme* nel campo di ricerca Nome del cliente, la ricerca restituisce il record in cui il nome del cliente è Acme*. La ricerca non restituisce invece il record in cui il nome del cliente è Acme Super Store.

  • Se il valore di un campo di un record inizia con un segno di uguale, solo il secondo segno di uguale inserito nel campo di ricerca viene considerato come appartenente alla stringa di ricerca.

    Si supponga ad esempio di disporre di due record cliente con i nomi cliente =Acme Super Store e Acme Super Store. Se si inserisce ==Acme Super Store nel campo Nome del cliente, la ricerca restituisce il record in cui il nome del cliente è =Acme Super Store. La ricerca non restituisce invece il record in cui il nome del cliente è Acme Super Store.

L'uso del segno di uguale come prefisso è soggetto alle seguenti limitazioni:

  • il segno di uguale come prefisso non è supportato per i campi di ricerca di tipo Telefono;
  • non è possibile inserire un segno di uguale prima di un valore in un campo di ricerca di tipo elenco di selezione.

Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.