Sommario
 Guida introduttiva
 Prime operazioni
 Accesso come nuovo utente
 Informazioni sull'interfaccia
 Panoramica di Oracle CRM On Demand pagina per pagina
 Informazioni su come mostrare o nascondere la barra delle azioni
 Home page personale
 Revisione degli avvisi
 Utilizzo del Centro messaggi
 Utilizzo di applet per feed RSS
 Gestione dei record
 Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietą dei record
 Informazioni sui layout delle pagine dei nuovi record
 Creazione di record
 Informazioni sui campi concatenati
 Considerazioni valide per la modifica dei campi in un campo concatenato
 Modifica dei campi in un campo concatenato
 Informazioni sui campi visualizzati come immagini
 Informazioni sui campi elenco di selezione, sui gruppi di valori dell'elenco di selezione e sulle divisioni
 Informazioni sui campi mascherabili
 Informazioni sui caratteri speciali negli indirizzi e-mail
 Visualizzazione di immagini nelle pagine Dettagli dei record
 Informazioni sugli indicatori di record per sezioni di informazioni correlate
 Informazioni sulla vista migliorata per le schede di informazioni correlate
 Ricerca di record
 Informazioni sulla ricerca mirata
 Informazioni sulle condizioni di filtro
 Informazioni sui valori di filtro
 Informazioni sulle ricerche negli elenchi di selezione a scelta multipla
 Informazioni sulla ricerca per parola chiave
 Campi predefiniti della ricerca per parola chiave
 Ricerca di record nella barra delle azioni
 Utilizzo della ricerca avanzata
 Informazioni sulla ricerca avanzata di un tipo di record singolo
 Informazioni sulla ricerca avanzata di record correlati
 Informazioni sulla ricerca avanzata di pił tipi di record
 Esecuzione di una ricerca avanzata di un tipo di record singolo
 Esecuzione di una ricerca avanzata di pił tipi di record
 Ricerca di record nelle pagine Elenco
 Ricerca di record nelle finestre di ricerca
 Informazioni sulle associazioni Smart e sulla funzionalitą di risoluzione automatica
 Utilizzo del Selettore Registro
 Ricerca di record con la funzione Ricerca per parola chiave avanzata
 Informazioni sulla ricerca per parola chiave avanzata
 Copia di record
 Anteprima dei record
 Informazioni sul blocco dei record
 Aggiornamento dei dettagli del record
 Collegamento di record al record selezionato
 Esempi di tipi di record collegati ad altri tipi di record
 Aggiornamento dei record collegati dai record principali
 Pagina Record preferiti
 Gestione degli elenchi
 Come creare e restringere gli elenchi
 Applicazione di filtri agli elenchi
 Come restringere gli elenchi nelle pagine Elenco
 Informazioni sul riquadro record nelle pagine Elenco
 Uso del riquadro record nelle pagine Elenco
 Pagina Gestione elenchi
 Pagina Visualizza Lista
 Modifica degli insiemi di elenchi per i tipi di record
 Pagina Elenchi preferiti
 Conteggio dei record negli elenchi
 Esportazione di record in elenchi
 Trasferimento della proprietą dei record
 Condivisione di record (team)
 Modifica del registro personalizzato primario in un record
 Aggiornamento di gruppi di record
 Unione di record
 Informazioni sulla conservazione dei registri personalizzati collegati durante l'unione di record
 Aggiunta di note
 Pagina Modifica nota
 Pagina Nota (elenco)
 Gestione·dell'elenco di note
 Sottoscrizione alle note
 Invio di note ad altri utenti
 Utilizzo degli allegati
 Informazioni sugli allegati
 Come allegare file e URL ai record
 Elementi correlati di allegato
 Pagina Elenco allegati
 Come allegare i file ai record tramite i campi allegato
 Utilizzo di script di valutazione
 Informazioni sull'eliminazione e il ripristino dei record
 Eliminazione e ripristino dei record
 Visualizzazione dello storico modifiche per i record
 Informazioni sui duplicati quando si creano i record
 Stampa delle informazioni visualizzate nelle pagine
 Visualizzazione di Informazioni servizio di Oracle CRM On Demand
 Informazioni sull'abilitazione e la disabilitazione del codice personalizzato e dell'indicatore del codice personalizzato
 Recupero dell'ID di accesso utente o reimpostazione della password
 Informazioni sulla durata della sessione di Oracle CRM On Demand
 Informazioni sulle sessioni concorrenti in Oracle CRM On Demand
 Requisiti di sistema per Oracle CRM On Demand
 Note di rilascio per Oracle CRM On Demand
 Contatti Oracle
 Uscita da Oracle CRM On Demand
 Calendario e attivitą
 Informazioni su calendari e stili di tema
 Informazioni sui giorni lavorativi e l'orario di lavoro nel calendario
 Utilizzo delle pagine Calendario
 Gestione di calendari e attivitą
 Visualizzazione delle attivitą
 Creazione di attivitą
 Informazioni sui promemoria attivitą
 Aggiornamento di attivitą
 Rimozione degli utenti dalle attivitą
 Informazioni sul trascinamento degli appuntamenti nel calendario
 Utilizzo degli elenchi attivitą
 Limitazione dei record attivitą visualizzati
 Contrassegnare i task come completati
 Assegnazione delle attivitą a un altro dipendente
 Come tenere traccia delle visite (visite di vendita) ai clienti
 Pianificazione di visite di massa
 Modifica delle risposte messaggio
 Pianificazione di appuntamenti con altri
 Salvataggio degli appuntamenti come file iCalendar
 Informazioni sui dati contenuti nei file iCalendar
 Visualizzazione dei calendari di altri utenti
 Pagina Impostazioni calendario
 Condivisione del calendario
 Impostazione della vista calendario predefinita
 Aggiunta di viste di calendario personalizzate
 Visualizzazione Elenchi task gruppo
 Uso degli script di valutazione attivitą
 Informazioni sulla sincronizzazione di eventi e appuntamenti
 Campi attivitą
 Marketing
 Gestione del marketing
 Processo di gestione delle campagne
 Processo di gestione dei lead
 Campagne
 Utilizzo della Home page campagna
 Gestione delle campagne
 Individuazione dei contatti per le campagne
 Registrazione delle risposte alla campagna
 Chiusura delle campagne
 Misurazione dell'efficacia della campagna
 Campi campagna
 Lead
 Utilizzo della Home page lead
 Gestione dei lead
 Riassegnazione di lead
 Qualificazione di lead
 Utilizzo degli script di qualificazione dei lead
 Campi obbligatori per la qualificazione del lead
 Archiviazione di lead
 Conversione di lead in clienti, contatti, registrazioni operazioni o opportunitą
 Impostazioni dei profili di accesso e dei ruoli per la conversione dei lead
 Rifiuto di lead
 Analisi del follow-up dei lead
 Campi lead
 Vendite
 Gestione delle vendite
 Processo di gestione delle opportunitą
 Processo di gestione dei clienti
 Processo di gestione dei contatti
 Processo di gestione delle previsioni per utenti delle vendite
 Processo di gestione delle previsioni per amministratori di previsioni
 Processo di gestione di calendari e attivitą
 Lead (aspetti vendite)
 Clienti
 Utilizzo della Home page cliente
 Gestione dei clienti
 Riassegnazione di clienti
 Modifica di un contatto principale del cliente
 Collegamento dei record ai clienti
 Collegamento dei conti portafoglio
 Specifica dei clienti principali
 Limitazione dei record cliente visualizzati
 Come tenere traccia delle relazioni tra clienti
 Come tenere traccia delle relazioni tra clienti e contatti
 Come tenere traccia di partner e concorrenti di clienti
 Come tenere traccia dei beni
 Monitoraggio del fatturato in base ai clienti
 Creazione di appuntamenti per pił account
 Analisi delle prestazioni dei clienti
 Campi cliente
 Contatti
 Utilizzo della Home page contatti
 Gestione dei contatti
 Importazione di contatti
 Informazioni sui file vCard
 Considerazioni sull'importazione dei file vCard in Oracle CRM On Demand
 Importazione di file vCard
 Salvataggio dei contatti come file vCard
 Informazioni sull'elenco Contatti preferiti
 Collegamento dei contatti a pił clienti
 Come tenere traccia delle relazioni tra contatti
 Monitoraggio del fatturato in base ai contatti
 Aggiunta di referenze
 Come tenere traccia degli interessi del contatto
 Analisi dei contatti
 Come tenere traccia degli orari migliori per chiamare
 Aggiunta di licenze di stato del contatto
 Informazioni sui contatti bloccati
 Blocco dei contatti
 Informazioni sui prodotti bloccati per i contatti
 Invio di e-mail di marketing mediante Oracle Eloqua Engage
 Campi contatto
 Opportunitą
 Informazioni su opportunitą e previsioni
 Utilizzo della Home page opportunitą
 Gestione delle opportunitą
 Riassegnazione di opportunitą
 Come tenere traccia di partner e concorrenti di opportunitą
 Accesso a Elaborazione informazioni
 Collegamento di prodotti a opportunitą
 Analisi della pipeline
 Creazione di una Richiesta prezzi speciali da un'opportunitą
 Specificazione delle opportunitą principali e secondarie
 Creazione di una Registrazione operazione da un'opportunitą
 Frazionamento del fatturato dell'opportunitą tra membri del team
 Informazioni sui team di opportunitą
 Informazioni sulle fasi di vendita e sulla funzione di aggiornamento di massa
 Campi opportunitą
 Previsioni
 Utilizzo della Home page previsione
 Gestione delle previsioni
 Revisione delle previsioni
 Aggiornamento delle previsioni
 Visualizzazione e modifica di una previsione con l'utilizzo di una valuta diversa
 Visualizzazione della cronologia delle previsioni
 Invio delle previsioni
 Annullamento dell'invio delle previsioni
 Gestione delle quote
 Gestione delle previsioni del team
 Pagina Dettaglio previsione
 Campi previsione
 Indirizzi
 Utilizzo della home page Indirizzi
 Gestione degli indirizzi
 Creazione di nuovi indirizzi condivisi nei record cliente, contatto, rivenditore o partner
 Condivisione di indirizzi tra i record cliente, contatto, rivenditore e partner
 Come contrassegnare gli indirizzi condivisi come convalidati
 Aggiunta delle informazioni DEA agli indirizzi dei contatti
 Creazione di nuovi indirizzi non condivisi nei record cliente, contatto, rivenditore o partner
 Rimozione di indirizzi da clienti, contatti, rivenditori o partner
 Eliminazione di indirizzi condivisi
 Informazioni sul collegamento dei record a indirizzi
 Visualizzazione di record indirizzo da account, contatti, rivenditori o partner
 Accesso a una mappa per ottenere un indirizzo
 Campi indirizzo
 Informazioni sui campi codice geografico nel tipo di record Indirizzo
 Informazioni sulla geocodifica delle informazioni dell'indirizzo
 Beni
 Uso della home page beni
 Gestione dei beni
 Maps
 Ricerca di indirizzi in Maps
 Esecuzione di ricerche di prossimitą
 Come ottenere le indicazioni di guida
 Copertura dei dati di mappatura e codifica geografica
 Pianificazione aziendale
 Scenario di gestione di piani per un singolo cliente
 Caso di gestione di piani per un gruppo di clienti o territori
 Scenario di gestione dei piani per i contatti
 Scenario di gestione dei piani per obiettivi e prodotti
 Piani aziendali
 Utilizzo della Home page piano aziendale
 Gestione dei piani aziendali
 Collegamento di record ai piani aziendali
 Campi piano aziendale
 Obiettivi
 Utilizzo della Home page obiettivo
 Gestione degli obiettivi
 Collegamento di record agli obiettivi
 Campi obiettivo
 Clienti piano
 Utilizzo della Home page cliente piano
 Gestione degli account piano
 Campi cliente piano
 Contatti piano
 Utilizzo della Home page contatto piano
 Gestione dei contatti piano
 Campi contatto piano
 Opportunitą piano
 Utilizzo della Home page opportunitą piano
 Gestione delle opportunitą piano
 Campi opportunitą piano
 Servizio e comunicazioni
 Gestione del servizio e delle comunicazioni
 Processo di creazione di una richiesta di servizio
 Processo di elaborazione di una richiesta di servizio
 Processo di risoluzione di una richiesta di servizio
 Processo di chiusura di una richiesta di servizio
 Richieste di servizio
 Utilizzo della Home page richiesta di servizio
 Gestione delle richieste di servizio
 Assegnazione di richieste di servizio
 Utilizzo degli script di richieste di servizio
 Aggiunta di soluzioni alle richieste di servizio
 Come scalare le richieste di servizio
 Chiusura di richieste di servizio risolte
 Campi richieste di servizio
 Soluzioni
 Informazioni sulla gestione delle soluzioni
 Utilizzo della Home page soluzione
 Gestione delle soluzioni
 Revisione delle soluzioni
 Approvazione e pubblicazione delle soluzioni
 Valutazione·delle soluzioni
 Aggiunta di registri a una soluzione
 Campi soluzione
 Comunicazioni
 Informazioni su Oracle Contact On Demand
 Gestione del call center
 Utilizzo della Home page comunicazioni
 Gestione di Oracle Contact On Demand
 Preparazione per l'interazione con i clienti
 Gestione delle chiamate telefoniche
 Disabilitazione della barra degli strumenti Comunicazioni in una sessione del browser
 Come effettuare le chiamate
 Gestione delle richiamate (Web e telefono)
 Gestione dei messaggi vocali
 Gestione delle e-mail
 Conclusione delle attivitą di comunicazione
 Revisione delle statistiche
 Visualizzazione delle cronologie delle interazioni
 Controllo degli agenti
 Pagina Elenco attivitą di comunicazione (Oracle Contact On Demand)
 Campi attivitą di comunicazione (Oracle Contact On Demand)
 Pagine di dettagli chiamate, messaggi vocali ed e-mail
 Social Network
 Informazioni su Oracle Social Engagement and Monitoring
 Social media
 Utilizzo della home page Social media
 Gestione dei social media
 Campi Social media
 Profili sociali
 Utilizzo della home page Profilo sociale
 Gestione dei profili sociali
 Campi dei profili sociali
 Informazioni su Oracle Social Network
 Utilizzo di Oracle Social Network
 PRM (Partner Relationship Management) e High Tech
 Gestione di PRM e High Tech
 Partner
 Utilizzo della Home page partner
 Gestione degli account partner
 Attivazione e disattivazione di clienti partner
 Conversione di clienti in clienti partner
 Ricerca di clienti partner
 Eliminazione dei clienti partner
 Campi partner
 Programmi partner
 Utilizzo della Home page programmi partner
 Gestione dei programmi partner
 Creazione di programmi partner
 Gestione delle iscrizioni al programma partner
 Creazione di iscrizioni al programma partner
 Modifica dello stato di iscrizione al programma partner
 Eliminazione delle iscrizioni al programma partner
 Campi iscrizione programma
 Eliminazione dei programmi partner
 Campi programma partner
 Richieste
 Uso della home page Richieste
 Gestione delle richieste
 Creazione delle richieste
 Invio delle richieste per l'approvazione
 Revisione delle richieste
 Approvazione delle richieste
 Rifiuto delle richieste
 Come richiamare le richieste
 Annullamento delle richieste
 Eliminazione delle richieste
 Importazione delle richieste
 Campi richieste
 Registrazioni operazioni
 Gestione della home page Registrazione operazione
 Gestione delle Registrazioni operazioni
 Creazione di registrazioni operazioni
 Invio di registrazioni operazioni per approvazione
 Approvazione di registrazioni operazioni
 Restituzione di registrazioni operazioni
 Rifiuto di registrazioni operazioni
 Reinvio di registrazioni operazioni
 Annullamento di registrazioni operazioni
 Termine del periodo per registrazioni operazioni
 Aggiornamento di registrazioni operazioni
 Collegamento di prodotti a registrazioni operazioni
 Calcolo del volume operazione
 Associazione di registrazioni operazioni a opportunitą
 Conversione di registrazioni operazioni in clienti, contatti od opportunitą
 Impostazioni del profilo di accesso e del ruolo per la conversione di registrazioni operazioni
 Campi registrazione operazione
 Richieste MDF
 Uso della home page Richieste MDF
 Gestione delle richieste MDF
 Invio delle richieste MDF per l'approvazione
 Come richiamare le richieste MDF
 Restituzione delle richieste MDF
 Rifiuto delle richieste MDF
 Approvazione delle richieste MDF
 Annullamento delle richieste MDF
 Invio di richieste per MDF
 Rifiuto di richieste per MDF
 Approvazione di richieste per MDF
 Campi richieste MDF
 Richieste prezzi speciali
 Utilizzo della Home page richiesta prezzi speciali
 Gestione di richieste prezzi speciali
 Collegamento di prodotti a richieste prezzi speciali
 Collegamento di programmi a richieste prezzi speciali
 Invio di richieste prezzi speciali per approvazione
 Richiamo di richieste prezzi speciali
 Restituzione di richieste prezzi speciali
 Rifiuto di richieste prezzi speciali
 Approvazione di richieste prezzi speciali
 Annullamento di richieste prezzi speciali
 Invio di richieste prezzi speciali
 Rifiuto di richieste prezzi speciali
 Approvazione di richieste prezzi speciali
 Gestione di prodotti a prezzi speciali come elementi correlati
 Creazione di prodotti a prezzi speciali come elementi correlati
 Campi prodotto a prezzi speciali
 Campi richiesta prezzi speciali
 Fondi
 Utilizzo della Home page fondi
 Gestione dei fondi
 Aggiunta di partecipanti al fondo
 Aggiunta di crediti ai fondi
 Richieste di elaborazione per i fondi
 Elaborazione dei sinistri
 Applicazione di debiti ai fondi
 Analisi dell'attivitą dei fondi
 Campi fondo
 Corsi
 Utilizzo della home page Corso
 Gestione dei corsi
 Associazione dei corsi a prodotti, categorie di prodotti e soluzioni
 Associazione dei corsi a esami e certificazioni
 Come correlare i corsi ad altri corsi
 Come rendere i corsi visibili per i partner
 Iscrizione ai corsi
 Aggiornamento del record di iscrizione al corso
 Campi corso
 Campi iscrizione al corso
 Esami
 Utilizzo della home page Esame
 Gestione degli esami
 Associazione degli esami a prodotti, categorie di prodotti e soluzioni
 Associazione degli esami a corsi e certificazioni
 Come correlare gli esami ad altri esami
 Come rendere gli esami visibili per i partner
 Registrazione per gli esami
 Aggiornamento del record di registrazione a esame
 Campi esame
 Campi registrazione a esame
 Certificazione
 Utilizzo della home page Certificazione
 Gestione delle certificazioni
 Associazione delle certificazioni a prodotti, categorie di prodotti e soluzioni
 Associazione delle certificazioni a esami e corsi
 Come correlare le certificazioni ad altre certificazioni
 Come rendere le certificazioni visibili per i partner
 Richiesta di certificazione
 Aggiornamento del record di richiesta di certificazione
 Campi certificazione
 Campi richiesta di certificazione
 Riconoscimento
 Utilizzo della home page Riconoscimento
 Gestione dei riconoscimenti
 Associazione dei riconoscimenti a prodotti, categorie di prodotti e soluzioni
 Come correlare i riconoscimenti ad altri riconoscimenti
 Registrazione dei requisiti di certificazione per un riconoscimento
 Come rendere i riconoscimenti visibili per i partner
 Richiesta di riconoscimento
 Aggiornamento del record di richiesta di riconoscimento
 Campi riconoscimento
 Campi richiesta di riconoscimento
 Life Sciences
 Processi Life Sciences
 Eventi
 Utilizzo della home page evento
 Gestione degli eventi
 Come tenere traccia degli invitati agli eventi
 Campi evento
 Licenze di stato contatto
 Uso della home page Licenza di stato contatto
 Gestione delle licenze di stato contatto
 Campi licenza di stato contatto
 Gestione dei campioni
 Periodo di magazzino
 Uso della home page Periodo di magazzino
 Gestione dei periodi di magazzino
 Aggiunta di un magazzino campioni a un periodo di magazzino
 Aggiunta di transazioni campioni a un periodo di magazzino
 Aggiunta di registri a un periodo di magazzino
 Creazione di un report di verifica magazzino per un periodo di magazzino
 Richiesta di un conteggio di magazzino temporaneo
 Operazioni di liquidazione per un periodo di magazzino
 Riconciliazione di un periodo di magazzino
 Campi periodo magazzino
 Magazzino campioni
 Gestione di un magazzino campioni
 Calcolo del totale corrente del magazzino campioni
 Conferma della ricezione del magazzino campioni
 Processo di riconciliazione del magazzino
 Campi magazzino campioni
 Report di verifica magazzino
 Gestione dei report di verifica magazzino
 Campi report di verifica magazzino
 Transazioni campioni
 Uso della home page Transazione campioni
 Gestione delle transazioni campioni
 Creazione di un trasferimento di campioni
 Conferma della ricezione completa di un trasferimento di campioni
 Conferma della ricezione parziale di un trasferimento di campioni
 Correzione delle transazioni campioni
 Correzione di un record Rettifica di magazzino esistente
 Creazione di un nuovo record Rettifica di magazzino
 Creazione di transazioni campioni perse e trovate
 Visualizzazione delle transazioni con esborso
 Aggiunta di elementi di transazione a una transazione campioni
 Correzione delle discrepanze tra i conteggi fisici ed elettronici
 Distribuzione di campioni durante una visita di vendita
 Aggiunta di partecipanti alle visite
 Aggiunta di pił contatti alle visite agli account
 Collegamento delle informazioni dettagliate sui prodotti alle visite
 Collegamento delle informazioni sui campioni lasciati alle visite
 Collegamento delle informazioni sugli articoli promozionali alle visite
 Collegamento delle informazioni sulle richieste di campioni alle visite
 Salvataggio delle informazioni sui dettagli della visita come modello
 Invio delle informazioni sui dettagli della visita per il monitoraggio del magazzino
 Informazioni sulle firme elettroniche
 Controllo delle firme elettroniche
 Informazioni sulla relazione tra transazioni campioni e magazzino campioni
 Monitoraggio delle attivitą dei campioni
 Campi transazione campioni
 Elementi di transazione
 Gestione degli elementi di transazione
 Modifica del campione in un elemento di transazione
 Modifica del lotto campione in un elemento di transazione
 Campi elemento transazione
 Campi prodotto
 Allocazioni
 Uso della home page Allocazione
 Gestione delle allocazioni
 Allocazione di campioni agli utenti finali
 Modifica del campione in un'allocazione
 Campi allocazione
 Allocazioni contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)
 Uso della home page Allocazione contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)
 Gestione delle allocazioni contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)
 Campi allocazione contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)
 Lotti campione
 Uso della home page Lotto campione
 Gestione dei lotti campione
 Campi lotto campione
 Dichiarazioni di non responsabilitą campione
 Uso della home page Dichiarazione di non responsabilitą campione
 Gestione delle dichiarazioni di non responsabilitą campione
 Creazione delle dichiarazioni di non responsabilitą campione globali
 Creazione delle dichiarazioni di non responsabilitą campione multilingue
 Contrassegno di una dichiarazione di non responsabilitą correlata come predefinita
 Attivazione di una dichiarazione di non responsabilitą campione
 Conversione delle dichiarazioni di non responsabilitą globali in dichiarazioni di non responsabilitą multilingue
 Campi dichiarazione di non responsabilitą campione
 Campi dichiarazione di non responsabilitą correlata
 Richieste campione
 Utilizzo della home page Richiesta campione
 Gestione delle richieste di campioni
 Campi richiesta campione
 Informazioni sulla compilazione automatica dei campi delle richieste di campioni
 Consegna PCD (Personalized Content Delivery)
 Piani messaggistica
 Uso della home page Piano messaggistica
 Gestione dei piani di messaggistica
 Aggiunta di registri a un piano di messaggistica
 Aggiunta degli elementi dei piani di messaggistica
 Analisi dei piani di messaggistica consigliati per le attivitą
 Creazione di risposte messaggio da un piano di messaggistica
 Campi piano di messaggistica
 Elementi dei piani di messaggistica
 Uso della home page Elemento piano messaggistica
 Gestione degli elementi dei piani di messaggistica
 Aggiunta di relazioni degli elementi dei piani di messaggistica
 Creazione di risposte messaggio da un elemento piano messaggistica
 Campi elemento piano di messaggistica
 Relazioni degli elementi dei piani di messaggistica
 Uso della home page Relazioni elemento piano messaggistica
 Gestione delle relazioni degli elementi dei piani di messaggistica
 Campi relazioni elemento piano messaggistica
 Messaggistica SPM (Structured Product Messaging)
 Selezione dei layout di pagina SPM (Structured Product Messaging)
 Associazione di obiettivi visita, obiettivi visita successiva e risultati a Prodotti menzionati in dettaglio in una visita di vendita
 Selezione di obiettivo visita principale, obiettivo visita successiva principale o risultato principale per un prodotto in dettaglio
 Esempio di utilizzo di record SPM e indicazioni prodotto
 Indicazioni prodotto
 Utilizzo della Home page indicazioni prodotto
 Gestione delle indicazioni prodotto
 Associazione di record di indicazione prodotto a prodotti in dettaglio
 Associazione di indicazioni prodotto a record SPM
 Campi indicazioni prodotto
 Ordini
 Uso della home page Ordine
 Gestione degli ordini
 Informazioni sulle funzioni Integrazione Ebiz PIP e Gestione ordini Oracle CRM On Demand
 Creazione di un elemento dell'ordine per i prodotti
 Invio di un ordine per i prodotti
 Campi ordine
 Preventivi
 Prodotti bloccati
 Utilizzo della home page Prodotto bloccato
 Gestione dei prodotti bloccati
 Informazioni sulla visualizzazione degli elenchi di prodotti bloccati per i contatti
 Informazioni sul blocco dei prodotti e sui modelli Chiamata Smart
 Informazioni sui workflow degli elementi di richiesta campione e sulle regole dei prodotti bloccati
 Campi prodotto bloccato
 Gestione dei beni
 Nuclei familiari
 Utilizzo della Home page nucleo familiare
 Gestione dei nuclei familiari
 Creazione del profilo dei nuclei familiari
 Come tenere traccia dei membri del nucleo familiare
 Campi nucleo familiare
 Portafogli
 Utilizzo della Home page conto portafoglio
 Gestione dei conti portafoglio
 Come tenere traccia dei contatti chiave per conti portafoglio
 Specifica dei conti portafoglio secondari
 Campi cliente portafoglio
 Conti finanziari
 Gestione della home page Conto finanziario
 Gestione dei conti finanziari
 Come tenere traccia dei conti finanziari principali
 Campi dei conti finanziari
 Titolari conti finanziari
 Gestione della home page Titolare conto finanziario
 Gestione dei titolari dei conti finanziari
 Campi titolare conto finanziario
 Partecipazioni conti finanziari
 Gestione della home page Partecipazione conto finanziario
 Gestione delle partecipazioni conto finanziario
 Campi partecipazione conti finanziari
 Piani finanziari
 Gestione della home page Piano finanziario
 Gestione dei piani finanziari
 Campi piano finanziario
 Prodotti finanziari
 Gestione della home page Prodotti finanziari
 Gestione di prodotti finanziari
 Come tenere traccia dei prodotti finanziari principali
 Campi dei prodotti finanziari
 Transazioni finanziarie
 Gestione della home page Transazione finanziaria
 Gestione di transazioni finanziarie
 Campi delle transazioni finanziarie
 Assicurazione
 Gestione dell'assicurazione
 Processo di esecuzione della pianificazione del canale
 Processo di produzione delle richieste prima dichiarazione di sinistro
 Processo di assunzione e determinazione delle relazioni agente/broker
 Processo di gestione delle relazioni agente/broker
 Processo di pianificazione vendite e budget
 Processo di gestione delle richieste di servizio
 Processo di conversione dei lead di assicurazione in clienti fissi con il modello PSM (Producer Success Model)
 Sinistri
 Gestione della home page Richiesta
 Gestione delle richieste
 Come tenere traccia dei sinistri principali
 Campi richiesta
 Coperture
 Gestione della home page Copertura
 Gestione delle coperture
 Campi copertura
 Danni
 Gestione della home page Danno
 Gestione di danni
 Campi danni
 Proprietą dell'assicurazione
 Gestione della home page Proprietą assicurazione
 Gestione delle proprietą assicurazione
 Campi proprietą dell'assicurazione
 Parti coinvolte
 Gestione della home page Parte coinvolta
 Gestione delle parti coinvolte
 Campi parte coinvolta
 Polizze
 Gestione della home page Polizza
 Gestione delle polizze
 Come tenere traccia delle polizze principali
 Campi polizza
 Titolari polizze
 Gestione della home page Titolare polizza
 Gestione dei titolari polizza
 Campi titolare polizza
 Profilo broker
 Utilizzo della home page Profili broker
 Gestione dei profili broker
 Campi profilo broker
 Automotive
 Rivenditori
 Uso della home page Rivenditore
 Gestione dei rivenditori
 Campi rivenditore
 Veicoli
 Uso della home page Veicolo
 Gestione dei veicoli
 Abilitazione dell'associazione del veicolo nelle richieste di servizio
 Abilitazione del tipo di prodotto del veicolo
 Come tenere traccia delle richieste di servizio per i veicoli
 Aggiornamento della proprietą dei veicoli
 Come tenere traccia delle cronologie di vendita dei veicoli
 Come tenere traccia delle cronologie di servizio dei veicoli
 Come tenere traccia delle informazioni finanziarie per i veicoli
 Campi veicolo
 Personalizzazione dell'applicazione
 Aggiornamento dei dati personali
 Informazioni su impostazioni profilo per gli utenti
 Informazioni sull'impostazione Lettura di tutti i record basata su ruolo
 Impostazione del tipo di record predefinito per la ricerca
 Impostazione del tema
 Impostazione della modalitą di anteprima dei record
 Modifica dell'impostazione della lingua
 Visualizzazione dei campi storico modifiche
 Gestione della quota
 Analisi dell' attivitą di accesso
 Modifica della password
 Impostazione delle domande di sicurezza
 Revisione delle informazioni di delega
 Aggiunta di utenti delegati
 Concessione dell'accesso al supporto tecnico
 Visualizzazione delle schede
 Modifica del layout della pagina Dettaglio
 Personalizzazione dei layout Informazioni correlate
 Personalizzazione dei layout di campo
 Gestione degli indicatori di record per le sezioni di informazioni correlate
 Modifica dei layout delle home page
 Modifica del layout della barra delle azioni
 Impostazione del calendario
 Accesso agli strumenti dati e integrazione
 Visualizzazione delle richieste di esportazione personali
 Informazioni sui widget On Demand
 Integrazione di un widget Elenchi preferiti
 Integrazione di un widget Centro messaggi
 Integrazione di un widget Report
 Integrazione di un widget Elenco semplice
 Utilizzo di altre applicazioni
 Aggiunta di e-mail da Microsoft Outlook e Lotus Notes
 Uso di Oracle CRM On Demand Integration for Office
 Utilizzo di Mail Merge for Word
 Informazioni sulla barra degli strumenti di On Demand Integration in Mail Merge for Word
 Download del modello Mail Merge for Word
 Creazione di modelli Mail Merge for Word
 Creazione di servizi di direct mailing ed e-mail di massa con Stampa unione per Word
 Uso di Reports and Analysis for Excel
 Informazioni sulla barra degli strumenti di On Demand Integration in Reports and Analysis for Excel
 Informazioni sulla creazione di report mediante Reports and Analysis for Excel
 Download del modello Reports and Analysis for Excel
 Creazione di report mediante Reports and Analysis for Excel
 Uso di Segmentation Wizard
 Informazioni sulla barra degli strumenti del builder di destinazione in Segmentation Wizard
 Informazioni su Segmentation Wizard
 Download di Segmentation Wizard
 Creazione di segmenti
 Caricamento di segmenti
 Esportazione di segmenti
 Report
 Informazioni sulla visibilitą dei record
 Informazioni sui report precostituiti
 Informazioni sul calendario fiscale personalizzato in Oracle CRM On Demand Answers
 Gestione delle analisi
 Impostazione delle cartelle report
 Impostazione della visibilitą utente sulle cartelle di report condivise
 Revisione dei dati di un report
 Stampa di report
 Esecuzione di report
 Download di report
 Eliminazione dei report
 Ridenominazione di report
 Copia e spostamento di report
 Guida introduttiva a Answers (report personalizzati)
 Informazioni sulle limitazioni nei report
 Informazioni sulle aree argomenti nei report
 Area argomenti analitica Indirizzi cliente
 Area argomenti analitica della cronologia di clienti e concorrenti
 Area argomenti analitica della cronologia di clienti e partner
 Area argomenti analitica della cronologia di clienti e clienti correlati
 Area argomenti analitica della cronologia dei contatti cliente
 Area argomenti analitica della cronologia dei clienti
 Area argomenti analitica della cronologia del team cliente
 Area argomenti analitica della cronologia dell'attivitą
 Area argomenti analitica della cronologia dei beni
 Area argomenti analitica della cronologia dell'attivitą visite
 Area argomenti analitica della cronologia della campagna
 Area argomenti analitica della cronologia delle risposte della campagna
 Area argomenti analitica degli indirizzi dei contatti
 Area argomenti analitica della cronologia dei contatti
 Area argomenti analitica della cronologia degli interessi dei contatti
 Area argomenti analitica della cronologia del fatturato del contatto
 Area argomenti analitica della cronologia del team del contatto
 Area argomenti analitica della cronologia delle registrazioni operazioni
 Area argomenti analitica Cronologia fatturato prodotto registrazione operazione
 Area argomenti analitica della cronologia del rivenditore
 Area argomenti analitica della cronologia degli eventi
 Area argomenti analitica della cronologia dei nuclei familiari
 Area argomenti analitica della cronologia dei lead
 Area argomenti analitica della cronologia delle richieste MDF
 Area argomenti analitica della cronologia di opportunitą e concorrenza
 Area argomenti analitica della cronologia di opportunitą e partner
 Area argomenti analitica della cronologia dei contatti opportunitą
 Area argomenti analitica della cronologia delle opportunitą
 Area argomenti analitica Cronologia fatturato prodotto opportunitą
 Area oggetto cronologia Analytics del team dell'opportunitą
 Area argomenti analitica della cronologia dei partner
 Area argomenti analitica della cronologia della pipeline
 Area argomenti analitica della cronologia del portafoglio
 Area argomenti analitica della cronologia dei prodotti
 Area argomenti analitica della cronologia del preventivo
 Area argomenti analitica della cronologia della fase di vendita
 Area argomenti analitica della cronologia delle richieste di servizio
 Area argomenti analitica della cronologia degli indirizzi condivisi
 Area argomenti analitica della cronologia delle soluzioni
 Area argomenti analitica Cronologia prodotti a prezzi speciali
 Area argomenti analitica Analisi registrazione utilizzo
 Area argomenti reporting dei contatti account
 Area argomenti reporting Fatturati cliente
 Area argomenti reporting dei clienti
 Area argomenti reporting di clienti e concorrenti
 Area argomenti reporting di clienti e partner
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 Area argomenti reporting dei preventivi
 Area argomenti reporting delle richieste di servizio
 Area argomenti reporting delle attivitą condivise
 Area argomenti reporting delle soluzioni
 Area argomenti analitica Prodotti a prezzi speciali
 Area argomenti reporting dei veicoli
 Modifica dell'aspetto dei report
 Utilizzo dei campi filtro ottimizzati
 Informazioni sulle gerarchie
 Passo 1: Definizione dei criteri
 Aggiunta di colonne ai report
 Aggiunta di campi personalizzati ai report
 Aggiunta di filtri alle colonne
 Modifica delle proprietą delle colonne
 Impostazione delle formule di colonna
 Aggiunta di collegamenti ad azioni ai risultati
 Ordinamento di colonne
 Informazioni sull'uso degli indirizzi nei report
 Combinazione dei risultati di pił report mediante la pagina Imposta operazioni
 Passo 2: Creazione di layout
 Aggiunta di titoli ai risultati
 Aggiunta di tabelle ai risultati
 Visualizzazione dei risultati nei diagrammi
 Visualizzazione dei risultati nelle tabelle pivot
 Visualizzazione dei risultati come indicatori mediante la vista Indicatore
 Visualizzazione dei filtri applicati ai risultati
 Aggiunta di testo markup ai risultati
 Aggiunta di legende ai report mediante la vista Legenda
 Come consentire agli utenti di modificare le colonne dei report
 Consentire agli utenti di selezionare una vista specifica utilizzando la vista Selettore vista
 Visualizzazione dei risultati nei diagrammi imbuto
 Aggiunta di testo descrittivo ai risultati
 Visualizzazione dei risultati nei ticker a scorrimento
 Come avvisare gli utenti dell'assenza di dati
 Passo 3: Definizione delle richieste (facoltativa)
 Aggiunta di richieste di filtro delle colonne
 Aggiunta di richieste di immagine
 Passo 4: Revisione dei report
 Come rendere pubblici i report personalizzati
 Completamento dell'analisi
 Uso delle funzioni nelle analisi
 Espressione di letterali
 Funzioni di aggregazione
 Esecuzione di funzioni aggregate
 Funzioni di stringa
 Funzioni matematiche
 Funzioni data/ora di calendario
 Funzioni di conversione
 Funzioni di sistema
 Operatori
 Istruzioni Case
 Variabili di sessione
 Informazioni sulle prestazioni di report
 Ottimizzazione delle prestazioni
 Dashboard
 Gestione dei dashboard
 Creazione di dashboard interattivi
 Passaggio all'Editor dashboard
 Aggiunta di pagine ai dashboard interattivi
 Aggiunta e visualizzazione di contenuto nelle pagine dei dashboard interattivi
 Controllo dell'aspetto delle pagine dei dashboard interattivi
 Visualizzazione condizionale del contenuto nelle pagine dei dashboard interattivi
 Aggiunta di collegamenti di navigazione guidata alle pagine dei dashboard interattivi
 Aggiunta di collegamenti di testo e immagine alle pagine dei dashboard interattivi
 Aggiunta di viste delle cartelle del catalogo di presentazione alle pagine dei dashboard interattivi
 Aggiunta del contenuto salvato nel catalogo di presentazione alle pagine dei dashboard interattivi
 Controllo della modalitą di visualizzazione dei risultati quando gli utenti eseguono l'espansione nelle pagine dei dashboard interattivi
 Modifica delle proprietą dei prompt dei dashboard interattivi e dei report
 Applicazione della formattazione ai dashboard interattivi
 Ridenominazione degli oggetti dashboard
 Eliminazione degli oggetti dashboard
 Modifica delle opzioni di stampa e PDF nei dashboard interattivi
 Creazione di prompt per dashboard interattivi
 Modifica delle proprietą dei dashboard interattivi
 Modifica del nome o della descrizione di un dashboard interattivo
 Visualizzazione dei dashboard
 Modifica dell'ordine dei dashboard
 Informazioni sulla navigazione guidata nei dashboard interattivi
 Gestione della visibilitą dei dashboard
 Note d'uso nelle aree argomenti
 Analytics
 Working with the Analytics Homepage
 Using the Catalog
 Managing Favorites
 Creating a Filter
 Designing a Filter
 Creating a Condition
 Designing a Condition
 Designing an Action
 Creating an Action
 Setting Action Options
 Selecting Content for an Action
 Opening an Analysis, Dashboard, Action, or Condition
 About Custom Fiscal Calendar in Analytics
 Designing an Analysis
 Informazioni sulla visibilitą dei record in Analytics
 Setting Up Folders in Analytics
 Setting Up User Visibility to Shared Analytics Folders
 Revisione dei dati di un report
 Printing Analyses
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 Downloading Analyses
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 Renaming Analyses
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 About Limitations in Analytics
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 Account and Competitor Historical Analytics Subject Area
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 Account and Related Account Historical Analytics Subject Area
 Account Contact Historical Analytics Subject Area
 Account History Historical Analytics Subject Area
 Account Team Historical Analytics Subject Area
 Activity History Historical Analytics Subject Area
 Asset History Historical Analytics Subject Area
 Call Activity Historical Analytics Subject Area
 Campaign Historical Analytics Subject Area
 Campaign Response Historical Analytics Subject Area
 Contact Addresses Historical Analytics Subject Area
 Contact Historical Analytics Subject Area
 Contact Interests Historical Analytics Subject Area
 Contact Revenue Historical Analytics Subject Area
 Contact Team Historical Analytics Subject Area
 Deal Registration Historical Analytics Subject Area
 Deal Registration Product Revenue Historical Analytics Subject Area
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 Event History Historical Analytics Subject Area
 Household Historical Analytics Subject Area
 Lead Historical Analytics Subject Area
 MDF Request Historical Analytics Subject Area
 Opportunity and Competitor Historical Analytics Subject Area
 Opportunity and Partner Historical Analytics Subject Area
 Area argomenti analitica della cronologia dei contatti opportunitą
 Opportunity Historical Analytics Subject Area
 Opportunity Product Revenue Historical Analytics Subject Area
 Opportunity Team Historical Analytics Subject Area
 Area argomenti analitica della cronologia dei partner
 Pipeline Historical Analytics Subject Area
 Portfolio Historical Analytics Subject Area
 Product Historical Analytics Subject Area
 Quote Historical Analytics Subject Area
 Sales Stage Historical Analytics Subject Area
 Service Request Historical Analytics Subject Area
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 Solutions Historical Analytics Subject Area
 Special Pricing Product Historical Analytics Subject Area
 Area argomenti analitica Analisi registrazione utilizzo
 Area argomenti reporting dei contatti account
 Account Revenues Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts and Partners Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts and Related Accounts Real-Time Reporting Subject Area
 Activities Real-Time Reporting Subject Area
 Advanced Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
 Assessments Real-Time Reporting Subject Area
 Assets Real-Time Reporting Subject Area
 Business Planning Real-Time Reporting Subject Area
 Campaigns Real-Time Reporting Subject Area
 Contact Relationships Real-Time Reporting Subject Area
 Contacts Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Accounts Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Contacts Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
 Area argomenti reporting degli eventi
 Forecasts Real-Time Reporting Subject Area
 Households Real-Time Reporting Subject Area
 Leads Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunities and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunities and Partners Real-Time Reporting Subject Area
 Area argomenti reporting dei contatti opportunitą
 Opportunity Product Revenues Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunity Team Real-Time Reporting Subject Area
 Orders Real-Time Reporting Subject Area
 Area argomenti reporting dei partner
 Personalized Content Delivery Real-Time Reporting Subject Area
 Quotes Real-Time Reporting Subject Area
 Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
 Shared Activities Real-Time Reporting Subject Area
 Solutions Real-Time Reporting Subject Area
 Special Pricing Products Real-Time Reporting Subject Area
 Vehicles Real-Time Reporting Subject Area
 Changing the Appearance of Reports in Analytics
 Utilizzo dei campi filtro ottimizzati
 Informazioni sulle gerarchie
 Passo 1: Definizione dei criteri
 Aggiunta di colonne ai report
 Aggiunta di campi personalizzati ai report
 Aggiunta di filtri alle colonne
 Modifica delle proprietą delle colonne
 Impostazione delle formule di colonna
 Adding Action Links to Analyses
 Ordinamento di colonne
 Informazioni sull'uso degli indirizzi nei report
 Combinazione dei risultati di pił report mediante la pagina Imposta operazioni
 Passo 2: Creazione di layout
 Aggiunta di titoli ai risultati
 Aggiunta di tabelle ai risultati
 Visualizzazione dei risultati nei diagrammi
 Visualizzazione dei risultati nelle tabelle pivot
 Visualizzazione dei risultati come indicatori mediante la vista Indicatore
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 Aggiunta di legende ai report mediante la vista Legenda
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 Come avvisare gli utenti dell'assenza di dati
 Passo 3: Definizione delle richieste (facoltativa)
 Aggiunta di richieste di filtro delle colonne
 Aggiunta di richieste di immagine
 Passo 4: Revisione dei report
 Making Custom Analyses Public
 Completamento dell'analisi
 Uso delle funzioni nelle analisi
 Espressione di letterali
 Funzioni di aggregazione
 Esecuzione di funzioni aggregate
 Funzioni di stringa
 Funzioni matematiche
 Funzioni data/ora di calendario
 Funzioni di conversione
 Funzioni di sistema
 Operatori
 Istruzioni Case
 Session Variables in Analytics
 Informazioni sulle prestazioni di report
 Ottimizzazione delle prestazioni
 Dashboard
 Creating a Dashboard
 Designing a Dashboard
 Accessing My Dashboard
 Gestione dei dashboard
 Creating Interactive Dashboards in Analytics
 Designing a Dashboard Prompt
 Passaggio all'Editor dashboard
 Aggiunta di pagine ai dashboard interattivi
 Aggiunta e visualizzazione di contenuto nelle pagine dei dashboard interattivi
 Controllo dell'aspetto delle pagine dei dashboard interattivi
 Visualizzazione condizionale del contenuto nelle pagine dei dashboard interattivi
 Aggiunta di collegamenti di navigazione guidata alle pagine dei dashboard interattivi
 Aggiunta di collegamenti di testo e immagine alle pagine dei dashboard interattivi
 Aggiunta di viste delle cartelle del catalogo di presentazione alle pagine dei dashboard interattivi
 Aggiunta del contenuto salvato nel catalogo di presentazione alle pagine dei dashboard interattivi
 Controllo della modalitą di visualizzazione dei risultati quando gli utenti eseguono l'espansione nelle pagine dei dashboard interattivi
 Modifica delle proprietą dei prompt dei dashboard interattivi e dei report
 Applicazione della formattazione ai dashboard interattivi
 Ridenominazione degli oggetti dashboard
 Eliminazione degli oggetti dashboard
 Modifica delle opzioni di stampa e PDF nei dashboard interattivi
 Creating Prompts for Interactive Dashboards in Analytics
 Modifica delle proprietą dei dashboard interattivi
 Modifica del nome o della descrizione di un dashboard interattivo
 Displaying Dashboards in Analytics
 Modifica dell'ordine dei dashboard
 Informazioni sulla navigazione guidata nei dashboard interattivi
 Managing Dashboard Visibility in Analytics
 Note d'uso nelle aree argomenti
 Prebuilt Dashboards - Customer Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Overview Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Pipeline Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Sales Effectiveness Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Marketing Effectiveness Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Service Dashboard
 Amministrazione di Oracle CRM On Demand
 Processo di amministrazione di Oracle CRM On Demand
 Utilizzo dei modelli dell'amministratore durante l'impostazione
 Informazioni sulla registrazione utilizzo in Oracle CRM On Demand
 Amministrazione azienda
 Profilo azienda
 Impostazione del profilo dell'azienda e dei valori predefiniti globali
 Configurazione di Informazioni chiave azienda
 Configurazione di Impostazioni azienda
 Configurazione di Impostazioni settimana lavorativa e calendario azienda
 Configurazione delle impostazioni dei lead
 Configurazione di Impostazione tema aziendale
 Configurazione di Impostazioni visibilitą dati azienda
 Configurazione di Impostazioni di integrazione
 Configurazione di Impostazioni sicurezza azienda
 Configurazione di Impostazioni visibilitą analisi
 Configurazione di Impostazioni comunicazioni
 Configurazione di impostazioni aggiuntive di Profilo azienda
 Configurazione di impostazioni del programma di geocodifica
 Verifica degli stati delle licenze e degli utenti attivi
 Informazioni sui criteri di accesso e di password
 Definizione dei controlli delle password dell'azienda
 Informazioni sulla protezione dalla falsificazione delle richieste di pił siti
 Reimpostazione di tutte le password
 Attivazione delle lingue
 Limitazione dell'utilizzo a determinati indirizzi IP
 Amministrazione del calendario fiscale
 Informazioni sui calendari fiscali
 Aggiornamento del nome del calendario fiscale
 Definizione di un calendario fiscale personalizzato
 Gestione degli elenchi di periodi dell'azienda
 Definizione valute
 Gestione delle valute
 Impostazione divisioni
 Considerazioni sull'impostazione delle divisioni
 Processo di impostazione delle divisioni
 Creazione di divisioni
 Associazione dei gruppi di valori dell'elenco di selezione alle divisioni
 Associazione di utenti alle divisioni
 Informazioni sull'unione e sull'eliminazione delle divisioni
 Informazioni sulle divisioni e sui gruppi di valori dell'elenco di selezione nei record
 Verifica azienda
 Analisi dell'attivitą di accesso per tutti gli utenti
 Analisi dell'utilizzo delle risorse dell'azienda
 Analisi delle modifiche dello storico modifiche con lo storico modifiche principale
 Analisi delle modifiche alla configurazione di amministrazione nello storico modifiche
 Analisi delle e-mail in sospeso e inviate dell'azienda
 Gestione avvisi
 Pubblicazione di avvisi a livello aziendale
 Campi avviso
 Amministrazione delle assegnazioni di servizio
 Informazioni sulle assegnazioni di servizio
 Visualizzazione dell'utilizzo delle assegnazioni di servizio dell'azienda
 Visualizzazione dell'utilizzo cronologico delle assegnazioni di servizio
 Impostazione di avvisi per le assegnazioni di servizio
 Visualizzazione delle informazioni di utilizzo dei file e dei record
 Amministrazione indirizzi
 Conversione degli indirizzi non condivisi in indirizzi condivisi
 Considerazioni sulla disattivazione degli indirizzi condivisi
 Aggiornamento dell'accesso utente e del privilegio Gestisci indirizzi prima della disattivazione degli indirizzi condivisi
 Impostazione del tipo di indirizzo per gli indirizzi non condivisi mediante Modifica rel.
 Impostazioni del profilo di accesso e del ruolo per gli indirizzi
 Personalizzazione applicazioni
 Pagina di personalizzazione applicazioni del tipo di record
 Informazioni sulla gestione dei campi
 Informazioni sull'impostazione dei campi e i layout di pagina per le modalitą di proprietą dei record
 Informazioni sui campi personalizzati
 Gestione dei campi personalizzati obsoleti
 Informazioni sui campi obbligatori in modo condizionale
 Creazione e modifica di campi
 Informazioni sui campi di informazioni correlate personalizzati
 Creazione di campi di informazioni correlate personalizzati
 Amministrazione dell'impostazione Copia abilitata
 Impostazione degli indicatori di integrazione dei campi personalizzati
 Impostazione di collegamenti Web
 Informazioni sull'incorporamento dei report e dei dashboard in Oracle CRM On Demand
 Informazioni sulla specifica dei filtri per i report e i dashboard incorporati
 Campi utente e sistema
 Informazioni sull'utilizzo di collegamenti Web per creare nuovi scenari di integrazione
 Impostazione dei campi concatenati
 Limitazioni all'utilizzo dei campi concatenati
 Gestione delle etichette di campo
 Utilizzo di campi personalizzati indicizzati
 Ripristino delle impostazioni predefinite
 Modifica dei valori dell'elenco di selezione
 Mappatura dei valori dell'elenco di selezione ai gruppi di valori dell'elenco di selezione
 Personalizzazione dei layout degli elementi correlati
 Informazioni sui limiti dei layout personalizzati
 Personalizzazione dei layout di pagina statici
 Personalizzazione dei layout di pagina per la creazione di nuovi record
 Ridenominazione dei titoli delle sezioni dei campi
 Informazioni sulle applet Web personalizzate
 Informazioni sulla disabilitazione del codice personalizzato per gli utenti
 Creazione di applet Web per i tipi di record
 Creazione di applet Web per feed RSS
 Creazione di applet Web HTML
 Creazione di applet Web URL
 Creazione di applet Web di tipo Report
 Creazione di applet Web di tipo Dashboard
 Esempio di impostazione di un'applet Web per feed RSS
 Traduzione dei nomi delle applet Web e dei report personalizzati
 Definizione degli elenchi di selezione a catena
 Informazioni sugli elenchi di selezione a catena e sui gruppi di valori dell'elenco di selezione
 Gestione dei layout di ricerca
 Considerazioni sulla creazione dei layout di ricerca prodotti
 Gestione dell'accesso all'elenco e ordine dell'elenco
 Creazione di report personalizzati per home page
 Creazione di layout home page di record
 Personalizzazione dello storico modifiche
 Informazioni sui dati dei campi modificati nei record
 Specifica dei layout di pagina dinamici
 Modalitą di interazione dei layout informazioni correlate personalizzati con i layout di pagina per i ruoli
 Modalitą di interazione dei layout di campo personalizzati con i layout di pagina per i ruoli
 Informazioni sulla standardizzazione degli URL
 Visualizzazione delle pagine Web esterne, dei report e dei dashboard nelle schede
 Informazioni sui gruppi di valori dell'elenco di selezione
 Considerazioni sull'impostazione dei gruppi di valori dell'elenco di selezione
 Processo di impostazione dei gruppi di valori dell'elenco di selezione
 Creazione dei gruppi di valori dell'elenco di selezione
 Tipi di record che supportano i gruppi di valori dell'elenco di selezione e le divisioni
 Creazione di applet Web globali
 Considerazioni importanti per i clienti che utilizzano codice personalizzato in Oracle CRM On Demand
 Caricamento delle estensioni lato client
 Gestione di aggiunte intestazioni HTML personalizzate
 Creazione e gestione dei layout della barra delle azioni e dell'intestazione globale
 Personalizzazione della home page personale per l'azienda
 Abilitazione di report personalizzati nella home page personale
 Ridenominazione dei tipi di record
 Abilitazione di immagini nelle pagine dei dettagli
 Caricamento e gestione di set di icone personalizzate
 Caricamento e gestione di icone di intestazioni globali personalizzate
 Aggiunta di tipi di record
 Modifica dell'icona per un tipo di record
 Personalizzazione delle tag di integrazione REST
 Creazione di nuovi temi
 Personalizzazione della proprietą precedente per i record condivisi
 Informazioni su campi, elenchi di selezione e metrica
 Informazioni sulle configurazioni degli allegati
 Informazioni sulle relazioni molti a molti per gli oggetti personalizzati
 Gestione utenti e controlli degli accessi
 Gestione utenti
 Impostazione di utenti
 Campi utente
 Informazioni sui layout di pagina utente
 Informazioni sui campi Riporta a e Riporta a (Alias) nei record utente
 Impostazione delle quote di vendita degli utenti
 Impostazione dei registri predefiniti per tipo di record per un utente
 Modifica dell'ID utente di un utente
 Reimpostazione della password di un utente
 Reimpostazione del PIN DMS di un utente
 Modifica della divisione primaria per un utente
 Analisi dell'attivitą di accesso per un utente
 Analisi delle attivitą correlate alla sicurezza per gli utenti
 Informazioni sulla delega degli utenti
 Gestione di utenti delegati (amministratore)
 Creazione di periodi di magazzino per gli utenti
 Disattivazione di utenti
 Amministrazione automatica partner
 Processo di impostazione degli amministratori dei partner (amministratore)
 Gestione degli utenti nell'organizzazione partner (Partner)
 Impostazione di utenti (partner)
 Modifica dell'ID utente di un utente (Partner)
 Reimpostazione della password di un utente (Partner)
 Disattivazione di utenti (Partner)
 Gestione dei ruoli
 Linee guida per l' impostazione dei ruoli
 Gestione della pagina Elenco ruoli
 Informazioni sull'accesso dei tipi di record nei ruoli
 Informazioni sui privilegi nei ruoli
 Informazioni sulle limitazioni agli indirizzi IP per i ruoli
 Aggiunta di ruoli
 Gestione dei profili di accesso
 Informazioni sui profili di accesso nei ruoli
 Informazioni sui profili di accesso in team, gruppi e registri
 Informazioni sulla propagazione dell'accesso tramite l'ereditarietą del team
 Uso della pagina Elenco profili di accesso
 Informazioni sui livelli di accesso per i tipi di record principali
 Informazioni sui livelli di accesso per i tipi di record correlati
 Processo di impostazione dei profili di accesso
 Aggiunta di profili di accesso
 Specificazione dei livelli di accesso per i tipi di record primari
 Specificazione dei livelli di accesso per i tipi di record correlati
 Gestione personalizzazione
 Reimpostazione dei layout di pagina personalizzati
 Reimpostazione dei layout della barra delle azioni personalizzati
 Reimpostazione dei layout della home page personalizzati
 Gestione dei registri
 Informazioni sulla progettazione delle strutture dei registri
 Informazioni sul supporto dei servizi Web per i registri
 Informazioni sulle modalitą di proprietą dei record
 Modalitą di proprietą dei record e task generati in modo automatico
 Informazioni sull'importazione e le assegnazioni dei registri
 Informazioni sulle assegnazioni di registro basate sul tempo
 Scenario per l'uso dei registri per la gestione dei territori di vendita
 Esempio dell'uso dei registri per la gestione dei territori di vendita
 Processo di impostazione dei registri
 Verifica dell'impostazione dei registri per il ruolo di amministratore
 Creazione di tipi di registri e di ruoli utente per i registri
 Configurazione delle modalitą di proprietą dei record
 Creazione di registri e gerarchie di registri
 Associazione di utenti a registri
 Creazione di profili di accesso per i registri
 Abilitazione dei registri per l'azienda
 Abilitazione dei registri per gli utenti e i ruoli utente
 Aggiunta di registri ai layout di pagina dei dettagli di un record
 Assegnazione dei record ai registri
 Pagina relativa alla gerarchia dei registri
 Campi registro
 Informazioni sulla risoluzione dei problemi dei registri
 Gestione dei gruppi
 Impostazione di gruppi
 Gestione territorio
 Impostazione di territori
 Modalitą di determinazione dei diritti di accesso
 Modalitą di determinazione dei diritti di accesso per la visualizzazione dei record di tipo principale
 Modalitą di determinazione dei diritti di accesso per l'uso dei record di tipo principale
 Modalitą di determinazione dei diritti di accesso per la visualizzazione dei record di tipo correlato
 Modalitą di determinazione dei diritti di accesso per l'uso dei record di tipo correlato
 Esempi di calcoli dei livelli di accesso
 Esempio 1: uso del livello di accesso Visualizzazione
 Esempio 2: uso del livello di accesso Eredita principale
 Esempio 3: protezione dei dati tramite i registri
 Gestione dei processi aziendali
 Amministrazione di processi
 Informazioni sugli stati di transizione e sui campi di transizione nell'amministrazione dei processi
 Informazioni sui campi primari nell'amministrazione dei processi
 Scenario per il blocco dei record Attivitą
 Esempio dell'uso dei processi per bloccare i record
 Funzionalitą di amministrazione dei processi
 Processo di impostazione dei processi in Oracle CRM On Demand
 Creazione di processi
 Aggiunta degli stati di transizione ai processi
 Limitazione dei processi
 Configurazione dell'impostazione dei campi per gli stati di transizione
 Abilitazione dei controlli di accesso per i tipi di record correlati
 Informazioni sull'override dei processi di blocco dei record
 Configurazione del workflow
 Informazioni sulle regole del workflow
 Informazioni sulle azioni del workflow
 Informazioni sulle regole del workflow basate sul tempo
 Informazioni sugli errori delle regole e delle azioni del workflow
 Considerazioni relative alla creazione delle regole del workflow per il tipo di record Utente
 Creazione di regole del workflow
 Annullamento delle operazioni di salvataggio del workflow
 Limitazione di regole del workflow a canali o ruoli specifici
 Creazione di azioni del workflow: Assegna un registro
 Creazione di azioni del workflow: Crea evento di integrazione
 Creazione di azioni del workflow: Crea task
 Esempio di configurazione di regole del workflow per la creazione di task di follow-up per le attivitą
 Creazione di azioni del workflow: Invia e-mail
 Codice HTML nei messaggi e-mail del workflow
 Creazione di azioni del workflow: Aggiorna valori
 Creazione di azioni del workflow: Attendi
 Modifica dell'ordine delle azioni nelle regole del workflow
 Modifica dell'ordine delle regole del workflow
 Disattivazione delle regole e delle azioni del workflow
 Eliminazione delle regole e delle azioni del workflow
 Workflow Monitor
 Monitor errori workflow
 Visualizzazione delle istanze di errore in Monitor errori workflow
 Eliminazione delle istanze di errore da Monitor errori workflow
 Campi delle istanze di errore del workflow
 Monitor attese workflow
 Visualizzazione delle istanze in sospeso in Monitor attese workflow
 Eliminazione delle istanze in sospeso da Monitor attese workflow
 Campi delle istanze in sospeso del workflow
 Regole dati e assegnazione
 Informazioni sulle regole di assegnazione
 Impostazione delle regole di assegnazione
 Amministrazione della conversione dei lead
 Processo di impostazione conversione lead
 Mappatura di campi aggiuntivi durante la conversione di lead
 Creazione dei layout di conversione lead
 Codice rifiuto per i lead
 Impostazione della definizione della previsione
 Aggiornamento della definizione della previsione
 Impostazione di istruzioni, categorie e processi di vendita
 Personalizzazione dell'elenco dei settori dell'azienda
 Registrazione modifica
 Abilitazione della funzione Registrazione modifica
 Tipi di record registrati
 Informazioni sulla registrazione modifica per modifiche agli elenchi di valori negli elenchi di selezione
 Informazioni sugli eventi di registrazione modifica
 Visualizzazione della pagina Elenco registrazioni modifica
 Esempi di record evento di registrazione modifica
 Creazione manuale dei record di modifica
 Strumenti di gestione dati
 Strumenti di importazione ed esportazione
 Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi
 Informazioni su duplicati di record e ID esterni
 Collegamento di record durante l'importazione
 Istruzioni per la verifica dei dati
 Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati
 Preparazione all'importazione dei dati
 Campi indirizzo account: Preparazione all'importazione
 Campi registro clienti: Preparazione all'importazione
 Campi Contatto account: Preparazione all'importazione
 Campi Account concorrente: Preparazione all'importazione
 Campi evento account: Preparazione all'importazione
 Campi cliente: Preparazione all'importazione
 Campi Partner account: Preparazione all'importazione
 Campi team del cliente: Preparazione all'importazione
 Campi riconoscimento: Preparazione all'importazione
 Campi richiesta di riconoscimento: Preparazione all'importazione
 Campi indirizzo: Preparazione all'importazione
 Campi Allocazione: Preparazione all'importazione
 Campi Richiesta: Preparazione all'importazione
 Campi contatto appuntamento: Preparazione all'importazione
 Campi utente appuntamento: Preparazione all'importazione
 Campi appuntamento, task e chiamata: Preparazione all'importazione
 Campi bene: Preparazione all'importazione
 Campi prodotto bloccato: Preparazione all'importazione
 Campi utente registro: Preparazione all'importazione
 Campi registro: Preparazione all'importazione
 Campi profilo broker: Preparazione all'importazione
 Campi Piano aziendale: Preparazione all'importazione
 Campi campagna: Preparazione all'importazione
 Campi destinatario campagna: Preparazione all'importazione
 Campi certificazione: Preparazione all'importazione
 Campi richiesta di certificazione: Preparazione all'importazione
 Campi sinistro: Preparazione all'importazione
 Campi indirizzo contatto: Preparazione all'importazione
 Campi registro contatti: Preparazione all'importazione
 Campi contatto: Preparazione all'importazione
 Campi Licenza stato contatto: Preparazione all'importazione
 Campi team del contatto: Preparazione all'importazione
 Campi iscrizione al corso: Preparazione all'importazione
 Campi corso: Preparazione all'importazione
 Campi copertura: Preparazione all'importazione
 Campo oggetto personalizzato: Preparazione all'importazione
 Campi danni: Preparazione all'importazione
 Campi registrazione operazione: Preparazione all'importazione
 Campi rivenditore: Preparazione all'importazione
 Campi evento: Preparazione all'importazione
 Campi esame: Preparazione all'importazione
 Campi registrazione a esame: Preparazione all'importazione
 Campi dei conti finanziari: Preparazione all'importazione
 Campi titolari conti finanziari: Preparazione all'importazione
 Campi partecipazione conti finanziari: Preparazione all'importazione
 Campi dei piani finanziari: Preparazione all'importazione
 Campi prodotto finanziario: Preparazione all'importazione
 Campi transazioni finanziarie: Preparazione all'importazione
 Campi allocazione contatti fornitore di servizi sanitari (HCP): Preparazione all'importazione
 Campi proprietą dell'assicurazione: Preparazione all'importazione
 Campi report di verifica magazzino: Preparazione all'importazione
 Campi Periodo di magazzino: Preparazione all'importazione
 Campi invitato: Preparazione all'importazione
 Campi parte coinvolta: Preparazione all'importazione
 Campi evento lead: Preparazione all'importazione
 Campi lead: Preparazione all'importazione
 Campi richiesta MDF: Preparazione all'importazione
 Campi Risposta messaggio: Preparazione all'importazione
 Campi piano di messaggistica: Preparazione all'importazione
 Campi elemento piano di messaggistica: Preparazione all'importazione
 Campi relazione elemento piano messaggistica: Preparazione all'importazione
 Campi Registrazione modifica: Preparazione all'importazione
 Campi nota: Preparazione all'importazione
 Campi Obiettivo: Preparazione all'importazione
 Campi ruolo contatto opportunitą: Preparazione all'importazione
 Campi evento opportunitą: Preparazione all'importazione
 Campi opportunitą: Preparazione all'importazione
 Campi Team opportunitą: Preparazione all'importazione
 Campi fatturato prodotto opportunitą: Preparazione all'importazione
 Campi ordine: Preparazione all'importazione
 Campi elemento ordine: Preparazione all'importazione
 Campi Partner: Preparazione all'importazione
 Campi Programma partner: preparazione all'importazione
 Campi Cliente piano: Preparazione all'importazione
 Campi Contatto piano: Preparazione all'importazione
 Campi Opportunitą piano: Preparazione all'importazione
 Campi polizza: Preparazione all'importazione
 Campi titolare polizza: Preparazione all'importazione
 Campi portafoglio: Preparazione all'importazione
 Campi Listino prezzi: Preparazione all'importazione
 Campi Elemento listino prezzi: Preparazione all'importazione
 Campi categoria prodotto: Preparazione all'importazione
 Campi prodotto: Preparazione all'importazione
 Campi indicazione prodotto: Preparazione all'importazione
 Campi dichiarazione di non responsabilitą campione: Preparazione all'importazione
 Campi Magazzino campioni: Preparazione all'importazione
 Campi Lotto campione: Preparazione all'importazione
 Campi richiesta campione: preparazione all'importazione
 Campi elemento richiesta di campioni: preparazione all'importazione
 Campi transazione campioni: Preparazione all'importazione
 Campi richiesta di servizio: Preparazione all'importazione
 Campi Firma: Preparazione all'importazione
 Campi profilo sociale: Preparazione all'importazione
 Campi soluzione: Preparazione all'importazione
 Campi Prodotto a prezzi speciali: Preparazione all'importazione
 Campi Richiesta prezzi speciali: Preparazione all'importazione
 Campi contatto task: Preparazione all'importazione
 Campi utente task: Preparazione all'importazione
 Campi Elemento transazione: Preparazione all'importazione
 Campi utente: Preparazione all'importazione
 Campi contatto veicolo: Preparazione all'importazione
 Campi veicolo: Preparazione all'importazione
 Procedura di importazione
 Importazione dei dati
 Revisione dei risultati dell'importazione
 Esempio di e-mail dei risultati dell'importazione e file di log
 Procedura di esportazione
 Esportazione dei dati
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 Pagina Coda di eliminazione e ripristino in batch
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 Pagina Coda di inizializzazione del campo correlato
 Informazioni sugli eventi di integrazione
 Creazione delle code degli eventi di integrazione
 Gestione delle impostazioni dell'evento di integrazione
 Gestione del contenuto
 Impostazione delle categorie prodotto
 Impostazione dei prodotti dell'azienda
 Impostazione di listini prezzi per PRM
 Impostazione dei listini prezzi per Life Sciences
 Gestione degli allegati dell'azienda
 Gestione di immagini nelle pagine dei dettagli
 Impostazione degli script di valutazione
 Informazioni sugli script di valutazione
 Creazione di script di valutazione
 Plugin applicazione
 Configurazione di Oracle Social Engagement and Monitoring
 Processo di integrazione di Oracle Social Network con Oracle CRM On Demand
 Configurazione delle impostazioni di integrazione di Oracle Social Network
 Configurazione della consegna di e-mail mediante Oracle Eloqua Engage
 Gestione di Life Sciences
 Gestione di visite Smart
 Impostazione delle preferenze relative a Life Sciences
 Impostazione del numero massimo di volte in cui č possibile campionare i contatti senza una licenza di stato valida
 Impostazione dei filtri dell'elenco di selezione in base ai record di allocazione per un funzionario commerciale
 Come autorizzare i contatti a ricevere i campioni
 Impostazione dell'invio automatico delle transazioni campioni
 Informazioni sull'invio automatico delle transazioni campioni
 Oracle CRM On Demand Desktop
 Amministrazione dei pacchetti di personalizzazione
 Impostazione delle posizioni delle versioni dei programmi di installazione di Oracle CRM On Demand Desktop
 Installazione di Oracle CRM On Demand Desktop
 Expression Builder
 Informazioni su Expression Builder
 Uso di Expression Builder
 Informazioni sulle espressioni
 Tipi di dati in Expression Builder
 Operatori di Expression Builder
 Funzioni del Expression Builder
 Duration
 ExcludeChannel
 FieldValue
 FindNoneOf
 FindOneOf
 GetGroupId
 IfNull
 IIf
 InStr
 IsValidRowId
 JoinFieldValue
 JulianDay
 JulianMonth
 JulianQtr
 JulianWeek
 JulianYear
 Left
 Len
 LN
 Locale
 LocaleListSeparator
 LookupName
 LookupValue
 Lower
 Mid
 OrganizationName
 PRE
 Right
 RowIdToRowNum
 RowNum
 Timestamp
 ToChar
 Today
 Upper
 UserValue
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 Esempi di Expression Builder
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