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Impostazione della visibilità utente sulle cartelle di report condivise

Per impostazione predefinita, tutti i ruoli utente dispongono di visibilità su ciascuna cartella condivisa. Per eseguire l'override dell'impostazione predefinita, è possibile collegare manualmente ruoli specifici alle cartelle individuali. Tenere tuttavia presente che quando si collega manualmente un ruolo utente a una cartella, Oracle CRM On Demand revoca la visibilità per tutti gli altri ruoli utente, ad eccezione del ruolo di Amministratore, sulla cartella interessata. Per collegare manualmente ciascun ruolo che dovrebbe avere visibilità, è necessario continuare.

Se si collega un ruolo a una cartella con sottocartelle, esso viene collegato anche a tutte le relative sottocartelle. Per modificare questa impostazione, passare alla sottocartella e apportare tutte le modifiche necessarie. Per ciascuna cartella il livello di accesso assegnato al proprio ruolo utente controlla le autorizzazioni di cui si dispone in tale cartella. Di seguito sono riportate le autorizzazioni per il livello di accesso.

  • Leggi. (Predefinito) È possibile aprire e visualizzare i report nella cartella.
  • Modifica/elimina. È possibile visualizzare, modificare ed eliminare i report nella cartella nonché creare nuove cartelle e rinominare le sottocartelle all'interno della cartella corrente. Tuttavia, non è possibile rinominare la cartella corrente utilizzando questo livello di accesso.

Il livello di accesso controlla anche le azioni Gestisci analisi, Apri analisi e Salva analisi come mostrato nella tabella riportata di seguito.

Azione

Descrizione

Gestisci analisi

  • Leggi. È possibile visualizzare solo il contenuto. Non è possibile abilitare alcuna azione.
  • Modifica/elimina. È possibile creare nuove cartelle e copiare, eliminare, spostare e rinominare i report.

Apri analisi

Questa azione mostra solo le cartelle non vuote per le quali il ruolo utente dispone del livello di accesso Leggi o Modifica/elimina.

Salva analisi

È possibile salvare i report solo nelle cartelle per cui il ruolo utente dispone del livello di accesso Modifica/elimina.

Il ruolo di Amministratore ha sempre visibilità su tutte le cartelle. Di conseguenza, non è possibile collegare o rimuovere manualmente tale ruolo da una cartella. Qualsiasi ruolo personalizzato creato mediante la copia del ruolo Amministratore eredita la stessa visibilità per tutte le cartelle e in tutti i momenti, a prescindere se il ruolo sia collegato o scollegato manualmente alle cartelle.

Il privilegio Analytics Gestione report personalizzati consente a un ruolo utente di creare e salvare report personalizzati in qualsiasi cartella di report, indipendentemente dal fatto che il singolo utente disponga o meno dell'accesso di visibilità alle cartelle.

Procedure preliminari. Per eseguire questa procedura, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Gestire il contenuto.

Per impostare la visibilità utente su una cartella report condivisa

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina in Oracle CRM On Demand (non Oracle CRM On Demand Answers), fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
  2. Nella home page di amministrazione, fare clic sul collegamento Gestione del contenuto nella sezione Gestione del contenuto.
  3. Nella pagina Gestione del contenuto, Fare clic sul collegamento Analisi personalizzate condivise nella sezione delle cartelle dei report.

    Nella pagina Elenco cartelle vengono visualizzate tutte le sottocartelle per la cartella principale Analisi personalizzate condivise.

    NOTA: tutti gli utenti possono visualizzare la cartella radice Analisi personalizzate condivise.

  4. Selezionare una cartella come riportato di seguito.
    • Se la cartella in cui si desidera impostare la visibilità è una cartella di livello superiore, fare clic sul nome della cartella.
    • Se la cartella in cui si desidera impostare la visibilità è una sottocartella, fare clic sul collegamento Sottocartelle della cartella principale finché non si raggiungerà la cartella appropriata, quindi fare clic sul nome della cartella.
  5. Per assegnare la visibilità sulla cartella a determinati ruoli, effettuare le operazioni riportate di seguito.
    1. Nella pagina Dettagli cartella, fare clic su Aggiungi ruoli.
    2. Fare clic sull'icona di ricerca accanto a ciascun campo Ruolo per collegare i ruoli utente.
    3. Scegliere un livello di accesso (Leggi o Modifica/elimina) dal menu a discesa.
    4. Fare clic su Salva.
  6. Per rimuovere un ruolo a cui è stata assegnata in precedenza la visibilità sulla cartella, effettuare le operazioni riportate di seguito:
    1. Dal menu a livello di record per il ruolo, nella pagina Dettagli cartella, selezionare Rimuovi.
    2. Fare clic su OK.
  7. Per modificare il livello di accesso per un ruolo a cui è stata assegnata in precedenza la visibilità sulla cartella, effettuare le operazioni riportate di seguito.
    1. Selezionare Modifica nella pagina Dettagli cartella del menu a livello di record per il ruolo.
    2. Modificare il livello di accesso nella pagina Modifica accessi del ruolo.
    3. Fare clic su Salva.

      SUGGERIMENTO: durante l'impostazione della visibilità per una sottocartella, è possibile fare clic sul nome della cartella nel campo Cartella principale per tornare alla pagina Dettagli cartella della cartella principale.

Condivisione di report privati

La possibilità di visualizzare la cartella dei report privati Le mie analisi dell'utente è limitata al solo utente della sessione di Oracle CRM On Demand. Nella cartella Le mie analisi sono inclusi i report creati dall'utente e memorizzati come privati. Se si dispone del privilegio Gestione report personalizzati, è possibile condividere con altre persone i report privati, salvandoli in una cartella condivisa a livello aziendale.

Per condividere un record privato

  1. Fare clic sulla scheda Report in Oracle CRM On Demand.
  2. Nella sezione Report personalizzati e analisi della home page Report fare clic su Progettazione analisi per aprire Oracle CRM On Demand Answers.
  3. Fare clic su Apri analisi in Oracle CRM On Demand Answers.
  4. Nella finestra di dialogo Apri analisi individuare e selezionare l'analisi, quindi dare clic su OK.
  5. Nella pagina Crea e visualizza analisi fare clic su Salva.
  6. Nella finestra di dialogo Salva analisi, selezionare una cartella di destinazione (ad esempio Cartella condivisa a livello societario) nella cartella Cartelle condivise e fare clic su OK.

Informazioni sulla condivisione e la possibilità di nascondere i report precostituiti

I report precostituiti vengono condivisi da tutti gli utenti dell'azienda.

Il privilegio Accedi a report di analisi - Visualizza analisi precostruite controlla se le analisi precostruite condivise devono essere esposte o meno agli utenti con ruoli specifici. Se il privilegio Accedi a report di analisi - Visualizza analisi precostruite è attivato per un ruolo utente, tutte le analisi precostruite condivise vengono visualizzate nella relativa scheda Report. Se il privilegio non è attivato per un ruolo utente, tutte le analisi precostruite vengono nascoste.

Per nascondere determinati report precostruiti condivisi e visualizzarne altri, deselezionare il privilegio Accedi a report di analisi - Visualizza analisi precostruite. In tal modo vengono nascosti tutti i report precostruiti condivisi. In seguito, per condividere determinati report condivisi, passare a Oracle CRM On Demand Answers, aprire il report che si desidera condividere e salvarlo in una cartella condivisa nella Cartella condivisa a livello aziendale. Configurare la visibilità della cartella condivisa come necessario.

NOTA: il privilegio Accesso a report di analisi - Visualizza analisi precostruite determina se si dispone dell'accesso ai report precostruiti. Se questo privilegio non è abilitato, i report non vengono visualizzati e potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore indipendentemente da dove è stato eseguito l'accesso ai report, ad esempio dalla scheda Report, dalla home page, dal dashboard, dall'applet Web o dalla scheda Web.


Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.