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Guida introduttiva a Answers (report personalizzati)
NOTA: la creazione di report personalizzati è possibile solo se il proprio ruolo utente include il privilegio Gestione report personalizzati o il privilegio Gestione report personali.
Nella pagina Guida introduttiva a Answers sono disponibili collegamenti per le azioni descritte di seguito.
- Apri analisi esistente. Fare clic su questo collegamento per aprire un'analisi esistente memorizzata nella cartella privata personale oppure nella cartella condivisa. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione delle analisi.
- Gestisci analisi. Fare clic su questo collegamento per eliminare o rinominare un'analisi esistente. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione delle analisi.
- Crea nuova analisi. Questa sezione contiene i collegamenti alle aree argomenti che costituiscono la base del report personalizzato.
Creazione di una nuova analisi (report personalizzato)
Nella sezione Crea nuova analisi sono disponibili due elenchi di aree argomenti che possono essere utilizzati nel report: le aree argomenti Analytics e le aree argomenti Reporting. Per la maggior parte dei report vengono utilizzati i dati appartenenti a una sola area argomenti. È tuttavia possibile creare un report usando i dati di due aree argomenti, ma si tratta di un task avanzato.
Ogni area argomenti contiene campi di dati, organizzati in dimensioni, e le rispettive metriche correlate.
Le aree argomenti Analytics usano dati che vengono compilati di notte. Dispongono in genere di dati cronologici o di tendenza oppure contengono calcoli più complessi di quelli reperibili nelle aree argomenti Reporting. Quando si accede per la prima volta, le analisi cronologiche mostrano dati solo dopo il completamento della prima esecuzione ETL.
Le aree argomenti Reporting forniscono analisi in tempo reale. I dati presenti nei report di questo tipo possono cambiare nell'arco della giornata lavorativa. Nei report creati in base alle aree argomenti Reporting è disponibile un pulsante Aggiorna che consente di aggiornare i dati in tempo reale. Per ulteriori informazioni sulle aree argomenti, vedere Informazioni sulle aree argomenti nei report.
Procedure preliminari. Effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Accertarsi che i dati che si desidera includere non siano già disponibili in un report precostituito.
- Familiarizzarsi con le limitazioni dei report e dei tipi di record di report. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle limitazioni nei report.
- Esaminare le informazioni sui report personalizzati. Gli eventuali nuovi campi aggiunti possono essere usati in un report. Se sono stati modificati i nomi visualizzati dei campi, nei report verranno usati i nuovi nomi visualizzati. Se tuttavia si rinominano i tipi di record, ad esempio Account, i nuovi nomi non verranno utilizzati nei report.
NOTA: se è stata selezionata l'opzione per aggiungere nuovi valori di elenco di selezione durante l'importazione dei dati, è possibile che i nuovi valori non vengano visualizzati nei report prima che la successiva esecuzione ETL sia stata completata. Pertanto, potrebbe non essere possibile usare i nuovi valori di elenco di selezione come filtri durante quel periodo di tempo.
NOTA: i campi di informazioni correlate personalizzati non vengono esposti in Analytics Answers. Per i report è necessario usare i campi originali ai quali fanno riferimento i campi di informazioni correlate personalizzati.
Per creare un report personalizzato fare clic su una della aree argomenti Analytics o Reporting. Oracle CRM On Demand Answers guida l'utente nel processo di impostazione del report personalizzato e di esecuzione di un'analisi dinamica. Il processo è costituito dai passi generali descritti di seguito.
- Passo 1: Definizione dei criteri
Impostazione di colonne e filtri. Aggiungere filtri per determinare quali dati includere (facoltativo, ma consigliato). I filtri restringono i dati visualizzati, riducendo le dimensioni dell'insieme di dati ed evitando problemi di prestazioni.
- Passo 2: Creazione di layout
Aggiunta di diagrammi o tabelle (passo facoltativo) per includere rappresentazioni grafiche o alternative dei dati.
- Passo 3: Definizione delle richieste (facoltativa)
Aggiungere richieste che consentano agli utenti di specificare i valori di filtro utilizzati durante l'esecuzione del report.
- Passo 4: Revisione dei report
Visualizzare i risultati del report prima di salvarlo.
Per iniziare la creazione di un report personalizzato
- Fare clic sulla scheda Report nella parte superiore della pagina.
- Nella home page Report fare clic sul collegamento Progettazione analisi nella sezione Report personalizzati e analisi.
Oracle CRM On Demand Answers viene visualizzato in una pagina distinta, indipendente dalla altre pagine di Oracle CRM On Demand.
- Fare clic su un'area argomenti Analytics o Reporting.
Riferimento all'URL di Analytics non supportato
Oracle CRM On Demand non supporta l'uso di un riferimento all'URL diretto di Analytics dall'interno dell'applicazione Oracle CRM On Demand o da un URL incorporato esterno. Non utilizzare questo riferimento all'URL per incorporare contenuto di Analytics nelle schede Web, nelle applet Web o nei collegamenti Web personalizzati poiché queste personalizzazioni potrebbero non funzionare dopo un aggiornamento. Finché il riferimento all'URL diretto di Analytics non è completamente supportato, utilizzare la funzione report della home page personalizzato per visualizzare il contenuto di Analytics all'interno dell'applicazione Oracle CRM On Demand. Non è possibile richiedere assistenza per i problemi riscontrati durante l'uso di un URL diretto di Analytics. Viene fornita assistenza solo per i problemi che si verificano all'interno dell'applicazione Oracle CRM On Demand.
Supporto lingua per gli elenchi di selezione
Oracle CRM On Demand Answers supporta la visualizzazione dei valori degli elenchi di selezione nella lingua utente oltre alla lingua predefinita dell'azienda. La tabella riportata di seguito elenca i tipi di record che supportano questi elenchi di selezione e i nomi delle sottocartelle degli elenchi di selezione. Ciascuna sottocartella contiene un insieme di campi degli elenchi di selezione che è possibile utilizzare per visualizzare i valori degli elenchi di selezione nella propria lingua utente.
Tipo di record
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Cronologico o tempo reale
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Nome sottocartella
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Account
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione account (lingua utente)
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Relazione tra clienti
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione relazioni tra clienti (lingua utente)
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Attività
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione attività (lingua utente)
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Valutazione
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Tempo reale
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Campi elenco di selezione valutazione (lingua utente)
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Bene
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione beni (lingua utente)
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Piano aziendale
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Tempo reale
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Campi elenco di selezione piano aziendale (lingua utente)
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Campagna
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione campagna (lingua utente)
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Oggetto personalizzato 1-15
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Tempo reale
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Campi elenco di selezione oggetto personalizzato nn (lingua utente)
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Contatto
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione contatto (lingua utente)
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Evento
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Cronologico
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Campi elenco di selezione evento (lingua utente)
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Piano finanziario
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Tempo reale
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Campi elenco di selezione piano finanziario (lingua utente)
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Lead
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione lead (lingua utente)
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Opportunità
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione opportunità (lingua utente)
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Prodotto opportunità
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione prodotto opportunità (lingua utente)
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Prodotto
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione prodotto (lingua utente)
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Quota
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione quota (lingua utente)
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Richiesta di servizio
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione richiesta di servizio (lingua utente)
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Indirizzo condiviso
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Cronologico
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Campi elenco di selezione indirizzo condiviso (lingua utente)
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Soluzione
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione soluzione (lingua utente)
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Utente
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Cronologico e tempo reale
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Campi elenco di selezione utente (lingua utente)
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Il tipo di record Utente non viene sempre visualizzato come dimensione Utente. Altri nomi di dimensione utilizzati per il tipo di record Utente sono Autore approvazione, Autore approvazione finale e Autore ultima approvazione. Se un tipo di record utente è contenuto in un altro tipo di record, il tipo di record utente viene visualizzato nel secondo livello della gerarchia come previsto. Tuttavia, anche l'elenco di selezione della lingua utente e l'elenco di selezione dell'azienda vengono visualizzati nel secondo livello della gerarchia e non sotto il tipo di record utente.
Per visualizzare i valori degli elenchi di selezione nella lingua dell'azienda, è possibile continuare a utilizzare i campi degli elenchi di selezione contenuti nelle cartelle delle dimensioni standard. Inoltre i campi degli elenchi di selezione con il termine Codice, disponibili in precedenza nella cartella principale, sono ora disponibili nelle sottocartelle Campi elenco di selezione cliente (codice), Campi elenco di selezione attività (codice) e così via, con il suffisso rimosso dai nomi dei campi. È possibile continuare a utilizzare questi campi del LIC (Language-Independent Code, codice indipendente dalla lingua) e la versione ottimizzata dei campi degli elenchi di selezione di base nei filtri del report per migliorare le prestazioni delle interrogazioni.
Nei report i valori degli elenchi di selezione vengono visualizzati nella lingua selezionata dell'utente o dell'azienda. Tuttavia, i campi elenco di selezione per i quali non è selezionato un valore nell'interfaccia utente vengono visualizzati come indicato nella tabella riportata di seguito. La modalità di visualizzazione dei valori degli elenchi di selezione dipende dal tipo di elenco di selezione, che può essere precostituito o personalizzato indicizzato.
Nella tabella riportata di seguito viene descritta la modalità di visualizzazione dei valori degli elenchi di selezione per le aree argomenti cronologiche.
Tipo di elenco di selezione
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Codice indipendente dalla lingua
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Valore dipendente dalla lingua dell'azienda
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Valore dipendente dalla lingua dell'utente
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Precostruito
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Non specificato
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Non specificato o Vuoto. Se il valore è impostato su Non specificato, questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'azienda.
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Non specificato. Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'utente.
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Personalizzato indicizzato con o senza valori personalizzati definiti
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Non specificato
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Vuoto.
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Non specificato. Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'utente.
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Nella tabella riportata di seguito viene descritta la modalità di visualizzazione dei valori degli elenchi di selezione per le aree argomenti in tempo reale.
Tipo di elenco di selezione
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Codice indipendente dalla lingua
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Valore dipendente dalla lingua dell'azienda
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Valore dipendente dalla lingua dell'utente
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Precostruito
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Vuoto
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Non specificato. Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'azienda.
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Non specificato. Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'utente.
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Personalizzato indicizzato con valori personalizzati definiti
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Vuoto
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Non specificato. Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'azienda.
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Non specificato. Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'utente.
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Personalizzato indicizzato senza valori personalizzati definiti
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Vuoto
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I record vengono eliminati.
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Non specificato. Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'utente.
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