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Campi polizza: Preparazione all'importazione

La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare le polizze in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.

NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo. Questo argomento è specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Le informazioni riportate nella tabella seguente sono valide solo per i dati relativi alle polizze.

Nome campo polizza

Tipo di dati

Lunghezza massima

Commenti

Stato fatturazione

Elenco di selezione

30

Nessuno

Cliente aziendale

Testo

15

Nessuno

Cliente aziendale: ID sistema esterno

Testo

30

Nessuno

Campagna

Testo

15

Nessuno

Campagna: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Data annullamento

Data

Non applicabile

Nessuno

Azienda: ID sistema esterno

Testo

30

Nessuno

Codice valuta

Elenco di selezione

20

Nessuno

Divisione

Testo

50

Nessuno

Data validità

Data

Non applicabile

Nessuno

Data di scadenza

Data

Non applicabile

Nessuno

ID sistema esterno

Testo

50

Nessuno

Ultimo aggiornamento esterno

Data/Ora

Non applicabile

Nessuno

Origine esterna

Testo

50

Nessuno

Importo nominale

Valuta

22

Nessuno

Conto finanziario

Testo

15

Nessuno

Conto finanziario: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Nucleo familiare

Testo

15

Nessuno

Nucleo familiare: ID sistema esterno

Testo

30

Nessuno

ID integrazione

Testo

30

Nessuno

Data di scadenza fattura

Data

Non applicabile

Nessuno

Proprietario: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Polizza principale

Testo

15

Nessuno

Polizza principale: ID esterno sistema

Testo

50

L'ID esterno univoco della polizza principale collegata a questo record.

Gruppi valori elenco di selezione

Testo

50

Nessuno

Numero polizza

Testo

50

Il campo predefinito per il record corrispondente. Questo campo è noto anche come campo del numero di polizza.

Metodo di pagamento polizza

Elenco di selezione

30

Nessuno

Tipo di polizza

Elenco di selezione

30

Nessuno

Agenzia primaria

Testo

15

Nessuno

Agenzia principale: ID esterno sistema

Testo

30

L'ID esterno univoco dell'agenzia principale (il cliente aziendale è impostato su partner) collegata a questo record.

Agente primario

Testo

15

Nessuno

Agente principale: ID esterno sistema

Testo

30

L'ID esterno univoco dell'agente principale (contatto) collegato a questo record.

Codice produttore

Testo

50

Nessuno

Piano tariffa

Elenco di selezione

30

Nessuno

Provincia tariffa

Elenco di selezione

30

Nessuno

Origine referenze

Elenco di selezione

30

Nessuno

Stato

Elenco di selezione

30

Nessuno

Stato secondario

Elenco di selezione

30

Nessuno

Periodo

Testo

50

Nessuno

Premio totale

Valuta

22

Nessuno

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Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.