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Limitazione dei record attività visualizzati

È possibile limitare le attività visualizzate selezionando un elenco filtrato, che mostra un sottoinsieme di attività che corrispondono ai criteri salvati all'interno dell'elenco.

NOTA:  gli amministratori dell'azienda possono personalizzare Oracle CRM On Demand in vari modi, ad esempio modificando i nomi per i tipi di record, i campi e le opzioni negli elenchi. Di conseguenza, le informazioni visualizzate sullo schermo possono essere diverse dalle informazioni standard reperibili nella Guida in linea.

Procedure preliminari. Quando si crea un elenco, è necessario immettere i campi e i valori relativi ai criteri impostati. Per riportare i nomi e i valori esatti dei campi così come vengono utilizzati nell'applicazione, passare alla pagina Modifica task o Modifica appuntamento. In caso contrario, è possibile che nell'elenco filtrato non vengano selezionati i record corretti. In alternativa, per ottenere i nomi esatti dei campi, è possibile stampare la pagina di dettaglio del record. Tuttavia, nella stampa non è possibile visualizzare i valori disponibili per i campi degli elenchi a discesa.

Per aprire un elenco filtrato di attività

  1. Fare clic sulla scheda Calendario.
  2. Nella sezione Task aperti della pagina Calendario fare clic su Mostra elenco completo.
  3. Nella pagina Elenco attività, cambiare la selezione nell'elenco a discesa.

Per creare un elenco filtrato di attività

  1. Fare clic sulla scheda Calendario.
  2. Nella sezione Task aperti della pagina Calendario fare clic su Mostra elenco completo.
  3. Nella pagina Elenchi attività, fare clic sul pulsante Menu e selezionare Gestione elenchi.
  4. Nella pagina Gestione elenchi, fare clic sul pulsante Nuovo elenco.
  5. Completare i passi descritti nella sezione Creazione e ridefinizione di elenchi.

Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.