Le modalità di proprietà dei record hanno effetto sulla proprietà dei task generati in modo automatico da Oracle CRM On Demand, quali ad esempio i task generati dalle azioni Crea task nelle regole del workflow e quelli generati dalle fasi di vendita nei processi di vendita.
Durante la generazione dei task, Oracle CRM On Demand prende in considerazione quanto riportato di seguito.
Oracle CRM On Demand può assegnare un proprietario o un registro personalizzato primario, ma non entrambi, a un task generato in modo automatico. Oracle CRM On Demand può assegnare uno degli elementi riportati di seguito come proprietario per un task generato in modo automatico.
Oracle CRM On Demand può assegnare uno degli elementi riportati di seguito come registro personalizzato primario per un task generato in modo automatico.
Se non è possibile identificare un proprietario appropriato o un registro personalizzato primario in grado di contenere dati, Oracle CRM On Demand non genererà il task. La tabella riportata di seguito mostra il modo in cui Oracle CRM On Demand determina il proprietario o il registro personalizzato primario da assegnare a un task generato.
Opzione proprietario in azione workflow o task fase di vendita
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Record di origine: proprietario o registro personalizzato primario
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Tipo di record Attività: modalità utente
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Tipo di record Attività: modalità registro
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Tipo di record Attività: modalità mista
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Proprietario record di origine
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Proprietario
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Il proprietario del record di origine è il proprietario del task.
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Se il proprietario del record di origine dispone di un registro predefinito, Oracle CRM On Demand assegna il registro disponibile come registro primario per il task.
Se il proprietario del record di origine non dispone di un registro predefinito, il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Il proprietario del record di origine è il proprietario del task.
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Proprietario record di origine
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Registro personalizzato primario
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Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Il registro personalizzato primario del record di origine viene assegnato come registro primario per il task.
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Il registro personalizzato primario del record di origine viene assegnato come registro primario per il task.
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Proprietario record di origine
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Nessun proprietario e nessun registro personalizzato primario
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Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Responsabile del proprietario del record di origine
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Proprietario
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Se il proprietario del record di origine ha un responsabile, il responsabile sarà il proprietario del task.
Se il proprietario del record di origine non ha responsabile, il programma funziona come descritto di seguito.
- Per i processi di vendita, il proprietario del record di origine è il proprietario del task.
- Per le azioni del workflow, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Per informazioni sul funzionamento in questo caso, vedere la seconda tabella del presente argomento.
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Se il proprietario del record di origine ha un responsabile, il responsabile sarà il proprietario del task.
Se il proprietario del record di origine non ha responsabile, il programma funziona come descritto di seguito.
- Per i processi di vendita, il proprietario del record di origine è il proprietario del task.
- Per le azioni del workflow, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Responsabile del proprietario del record di origine
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Registro personalizzato primario
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Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Responsabile del proprietario del record di origine
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Nessun proprietario e nessun registro personalizzato primario
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Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Ruolo team o ruolo utente team
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Uno o più membri del team dispongono del ruolo
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Il membro del team è il proprietario del task. Viene generato un task per ciascun membro del team che dispone del ruolo specificato.
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Se il membro del team dispone di un registro predefinito, Oracle CRM On Demand assegna tale registro come registro primario per il task.
Se il membro del team non dispone di un registro predefinito, il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Il membro del team è il proprietario del task. Viene generato un task per ciascun membro del team che dispone del ruolo specificato.
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Ruolo team o ruolo utente team
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Nessun membro del team dispone del ruolo
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Per le azioni del workflow, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
Per i processi di vendita, se esiste un proprietario per l'opportunità di origine, il proprietario dell'opportunità è il proprietario del task. Se l'opportunità di origine non ha proprietario, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Per le azioni del workflow, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
Per i processi di vendita, se l'opportunità di origine dispone di un registro predefinito, il registro predefinito viene assegnato al task. Se il proprietario dell'opportunità di origine non dispone di un registro predefinito, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Per le azioni del workflow, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
Per i processi di vendita, se esiste un proprietario per l'opportunità di origine, il proprietario dell'opportunità è il proprietario del task. Se l'opportunità di origine non ha proprietario, il task non viene creato e non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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Utente specifico
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Non applicabile
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L'utente specificato è il proprietario del task.
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Se l'utente specificato dispone di un registro predefinito, Oracle CRM On Demand assegna tale registro come registro primario per il task.
Se l'utente specificato non dispone di un registro predefinito, il task non viene creato. Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
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L'utente specificato è il proprietario del task.
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La tabella riportata di seguito mostra il modo in cui Oracle CRM On Demand determina il proprietario o il registro personalizzato primario da assegnare a un task generato nelle circostanze seguenti: