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Area argomenti reporting Pianificazione aziendale

Disponibilità

Questa area argomenti è disponibile in tutte le edizioni di Oracle CRM On Demand.

Scopo aziendale

Questa area argomenti consente di analizzare clienti, contatti, opportunità e prodotti in contesti quali i piani aziendali, gli obiettivi, i tipi di piani, i periodi, gli obiettivi di fatturazione e le unità di misura. Consente inoltre di esaminare le prestazioni effettive rispetto agli obiettivi prefissati nei piani aziendali. I risultati possono essere combinati con query di altre aree argomenti per il confronto dei risultati con gli obiettivi.

Tipo di relazione

Uno-a-molti

Campi personalizzati ottimizzati

Questa area argomenti contiene campi personalizzati che vengono ottimizzati per ridurre il tempo di esecuzione delle query quando vengono utilizzati nei filtri. I campi personalizzati ottimizzati si trovano in cartelle in cui il nome termina con Campi personalizzati ottimizzati o Parametri personalizzati ottimizzati quali Campi personalizzati ottimizzati cliente e Parametri personalizzati ottimizzati opportunità. I campi personalizzati numerici, ad esempio quelli con tipo CUR, INT o NUM, sono disponibili sotto forma di parametri nella cartella dei parametri personalizzati ottimizzati se il tipo di record è l'oggetto vincolante in un'area argomenti specifica. Ad esempio, il tipo di record Account è l'oggetto vincolante nell'area argomenti Cronologia account.

I tipi di record riportati di seguito dispongono di copertura per i campi e i parametri personalizzati ottimizzati in Oracle CRM On Demand Answers e uno o più di questi tipi di record potrebbe essere presenti sotto forma di dimensioni o fatti in questa area argomenti.

Tipo di record

Copertura di Oracle CRM On Demand Answers

Account

Tutti i campi ottimizzati

Attività

Tutti i campi ottimizzati

Valutazione

Tutti i campi ottimizzati

Campagna

Tutti i campi ottimizzati

Contatto

Tutti i campi ottimizzati

Oggetti personalizzati 1-40

Tutti i campi ottimizzati solo in CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 e CO9

Lead

Tutti i campi ottimizzati

Opportunità

Tutti i campi ottimizzati

Opportunity Team

I primi cinque campi ottimizzati di ogni tipo

Prodotto

Tutti i campi ottimizzati

Fatturato

Tutti i campi ottimizzati

Richiesta di servizio

Tutti i campi ottimizzati

Dimensioni

Questa area argomenti contiene le seguenti dimensioni:

  • Account
  • Attività
  • Registro
  • Piano aziendale
  • Contatto
  • Oggetto personalizzato 1
  • Oggetto personalizzato 2
  • Oggetto personalizzato 3
  • Lead
  • Obiettivo
  • Opportunità
  • Periodo
  • Account piano
  • Contatto piano
  • Opportunità piano
  • Account partner principale
  • Prodotto
  • Richiesta di servizio

Campi filtro ottimizzati

Questa area argomenti contiene campi ottimizzati per ridurre il tempo di esecuzione delle query quando vengono utilizzati nei filtri. I campi ottimizzati sono preceduti dalla parola Codice o UTC. Ad esempio, la dimensione Account dispone di un campo Tipo di cliente. Esiste anche un campo Codice tipo cliente, che è la versione ottimizzata del campo Tipo di cliente. Analogamente, esiste un campo UTC data indicizzata, che è la versione ottimizzata del campo Data indicizzata. L'uso del campo ottimizzato nel filtro consente di velocizzare l'esecuzione delle query. Questo metodo risulta più rapido rispetto all'uso del filtro standard. Per informazioni sull'uso dei campi di filtro ottimizzati, vedere Uso di campi filtro ottimizzati. In questa area argomenti le dimensioni seguenti hanno campi filtro ottimizzati:

  • Account
  • Attività
  • Contatto
  • Lead
  • Opportunità
  • Richiesta di servizio

Parametri

L'elenco dei parametri per questa area argomenti è il seguente:

  • Parametri account
  • Parametri attività
  • Parametri piano aziendale
  • Parametri contatto
  • Parametri oggetto personalizzato 1
  • Parametri oggetto personalizzato 2
  • Parametri oggetto personalizzato 3
  • Parametri lead
  • Parametri obiettivo
  • Parametri opportunità
  • Parametri partner
  • Parametri periodo
  • Parametri cliente piano
  • Parametri contatto piano
  • Parametri opportunità piano
  • Parametri richieste di servizio

Note d'uso

In questa area argomenti sono disponibili numerose dimensioni ed è necessario prestare particolare attenzione per non mischiare le dimensioni in modo indiscriminato. Non tutte le combinazioni di dimensioni garantiscono infatti risultati utili. Nell'elenco riportato di seguito vengono indicate le dimensioni oggetto di base in grassetto e le dimensioni che possono essere combinate con esse per produrre risultati validi.

  • Account: Obiettivo, Account piano
  • Attività: Piano aziendale, Obiettivo
  • Piano aziendale: Attività, Obiettivo, Partner, Periodo, Account piano, Contatto piano, Opportunità piano, Prodotto
  • Contatto: Obiettivo, Contatto piano
  • Lead: Obiettivo
  • Obiettivo: Account, Attività, Piano aziendale, Contatto, Lead, Periodo, Prodotto, Richiesta di servizio
  • Opportunità: Obiettivo, Opportunità piano
  • Partner: Piano aziendale
  • Periodo: Piano aziendale, Obiettivo
  • Account piano: Account, Piano aziendale
  • Contatto piano: Piano aziendale, Contatto
  • Opportunità piano: Piano aziendale, Opportunità
  • Prodotto: Piano aziendale, Contatto piano
  • Richiesta di servizio: Obiettivo

Nota: quando si usano più dimensioni in un report è necessario includere i parametri per le dimensioni, in modo che Oracle CRM On Demand possa effettuare i join corretti. Se ad esempio la dimensione base è Obiettivo e si desidera usare alcuni campi Contatto, sarà necessario includere nella query anche un parametro Obiettivo. È possibile disattivare la visualizzazione del parametro, ma il parametro deve trovarsi nella query.

La dimensione Registro consente di analizzare i parametri e gli attributi correlati dei clienti e dei contatti a qualsiasi livello della gerarchia di registri.

Le dimensioni Attività e Richiesta di servizio includono una gerarchia registri che consente di analizzare i parametri e gli attributi correlati a qualsiasi livello.


Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.