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Modifica del layout della barra delle azioni

L'amministratore dell'azienda assegna un layout barra delle azioni a ogni ruolo utente. Inoltre, può rendere non disponibile la barra delle azioni per il ruolo utente di cui si è assegnatari.

Se è disponibile per il ruolo utente di cui si è assegnatari, la barra delle azioni viene visualizzata per impostazione predefinita sul lato sinistro di tutte le pagine di Oracle CRM On Demand. È possibile nascondere e mostrare la barra delle azioni a seconda delle esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su come mostrare o nascondere la barra delle azioni.

Se il privilegio Personalizza barra delle azioni è abilitato per il ruolo di cui si dispone, è possibile visualizzare o nascondere qualsiasi sezione della barra delle azioni, compresa quella delle applet Web, resa disponibile dall'amministratore dell'azienda nel layout specifico del ruolo utente. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del ruolo utente, contattare l'amministratore dell'azienda.

È possibile specificare la modalità di visualizzazione di un record se si tratta dell'unico record restituito da una ricerca. È possibile aprire il record direttamente in una pagina dei dettagli del record oppure visualizzarlo in una pagina di elenco. L'opzione che controlla questo comportamento è la casella di controllo Passa direttamente alla pagina di dettagli se viene restituito un solo record, disponibile nella sezione Opzioni di ricerca rapida della pagina di layout della barra delle azioni nell'impostazione personale. Le considerazioni riportate di seguito si applicano alla casella di controllo Passa direttamente alla pagina di dettagli se viene restituito un solo record.

  • Per impostazione predefinita, la casella di controllo non è selezionata.
  • Se la casella di controllo non è selezionata e una ricerca restituisce un solo record, il record viene visualizzato in una pagina di elenco ed è possibile aprirlo da tale pagina.
  • Se la casella di controllo è selezionata e una ricerca restituisce un solo record, il record viene aperto direttamente nella pagina dei dettagli corrispondente.
  • Dopo aver selezionato o deselezionato la casella di controllo, le impostazioni vengono applicate a tutte le ricerche nella barra delle azioni e alla ricerche avanzate che restituiscono un solo record finché non si modifica di nuovo l'impostazione della casella di controllo.
  • L'impostazione della casella di controllo viene applicata solo alle ricerche nella barra delle azioni e alle ricerche avanzate. Gli elenchi aperti in queste aree di Oracle CRM On Demand vengono sempre visualizzati in una pagina di elenco, anche se l'elenco contiene un solo record.

Per modificare il layout della barra delle azioni

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Le mie impostazioni.
  2. Nella sezione Personalizzazione layout fare clic sul collegamento Layout personale.
  3. Nella sezione Layout barra delle azioni personale della pagina Layout personale fare clic su Layout barra delle azioni.
  4. Nella pagina Layout personale usare le frecce per spostare le sezioni secondo le modalità riportate di seguito.
    • Spostare le sezioni che si desidera vengano visualizzate nella barra delle azioni dal riquadro Sezioni disponibili al riquadro Sezioni visualizzate.
    • Spostare le sezioni che non si desidera vengano visualizzate nella barra delle azioni dal riquadro Sezioni visualizzate al riquadro Sezioni disponibili.

      NOTA: la barra delle azioni viene visualizzata in Oracle CRM On Demand solo se la sezione Sezioni visualizzate della pagina contiene almeno una sezione.

  5. Scorrere fino alla sezione Personalizza preferiti e selezionare l'opzione appropriata per aggiungere nuovi preferiti all'inizio o alla fine dell'elenco dei preferiti (Record preferiti e Elenchi preferiti), a seconda delle preferenze.

    Per ulteriori informazioni sui record preferiti, vedere Pagina Record preferiti. Per ulteriori informazioni sugli elenchi preferiti, vedere Pagina Elenchi preferiti.

  6. Nella sezione Opzioni di ricerca rapida, selezionare o deselezionare la casella di controllo Passa direttamente alla pagina di dettagli se viene restituito un solo record per specificare il comportamento quando una ricerca restituisce un solo record, come indicato di seguito.
    • Se si desidera che il record venga aperto direttamente nella pagina dei dettagli del record, selezionare la casella di controllo.
    • Se si desidera che il record venga visualizzato in una pagina di elenco, deseleziona la casella di controllo.
  7. Salvare le modifiche.

Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.