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Abilitazione di report personalizzati nella home page personale
È possibile utilizzare la funzione Report personalizzato home page personale per aggiungere più report, inclusi quelli precostruiti e personalizzati, alla home page personale. Questi report personalizzati vengono quindi visualizzati nell'elenco Tutte le sezioni nel Passaggio 2 della Procedura guidata layout home page ed è possibile spostarli nell'elenco delle sezioni disponibili o in uno degli elenchi delle sessioni visualizzati per impostazione predefinita nella home page personale. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione della home page personale, vedere Personalizzazione della home page personale per l'azienda.
È possibile incorporare i report dai cataloghi V2 e V3 nei report personalizzati per la home page personale. Per informazioni sui cataloghi V2 e V3 per i report e i dashboard e su dove è possibile incorporare i report e i dashboard in Oracle CRM On Demand, vedere Informazioni sull'incorporamento dei report e dei dashboard in Oracle CRM On Demand.
NOTA: in base all'impostazione dell'istanza dell'azienda, è possibile che l'azienda non disponga dell'accesso al catalogo V3.
Procedure preliminari.
- Il report che si desidera abilitare nella home page personale deve essere memorizzato in Cartelle condivise.
- Se si desidera utilizzare un report del catalogo V3, è possibile usare l'icona di ricerca nella pagina Dettagli report personalizzato della home page per accedere al report desiderato. Se si desidera incorporare un report o un dashboard del catalogo V2, è necessario disporre della stringa di percorso del report in modo da incollarla nel campo Percorso report durante la creazione del report personalizzato. Di seguito è riportato un esempio di stringa di percorso del report.
Cartelle condivise: Analisi precostituita: Report elenchi rapidi: Account per funzionario commerciale
Nella parte finale di questo argomento vengono fornite informazioni su come determinare la stringa di percorso di un report nel catalogo V2.
- Il proprio ruolo deve includere i privilegi Personalizza applicazione e Personalizza applicazione - Gestisci personalizzazione della home page.
- Per selezionare un report da Cartella condivisa a livello societario con migrazione eseguita, il ruolo utente deve includere il privilegio Accedi a cartella condivisa a livello societario con migrazione eseguita.
- Se la casella di controllo Abilita supporto traduzione lingua per le applet Web è selezionata nel profilo dell'azienda, è possibile creare i report personalizzati solo se la lingua selezionata nel campo Lingua traduzione è la lingua predefinita dell'azienda.
Per creare un report personalizzato della home page personale
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
- Nella sezione Personalizzazione applicazioni, fare clic sull'omonimo collegamento.
- Nella sezione Impostazione applicazione, fare clic sul collegamento Report personalizzati home page personale.
- Nell'elenco Report personalizzati home page personale, fare clic su Report nuova home page.
- Nella pagina Dettagli report personalizzato della home page completare i campi riportati di seguito.
Campo
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Commenti
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Nome
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Immettere il nome del report personalizzato.
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Contrassegna per traduzione
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Questa casella di controllo è disponibile solo se la casella di controllo Abilita supporto traduzione lingua per le applet Web è selezionata nel profilo dell'azienda. Quando si crea un report personalizzato, la casella di controllo Contrassegna per traduzione è selezionata e di sola lettura. Inoltre, la casella di controllo Contrassegna per traduzione è di sola lettura se si seleziona una lingua diversa dalla lingua predefinita per l'azienda nel campo Lingua traduzione dell'elenco dei report personalizzati prima di aggiornare un report personalizzato esistente.
Se si modifica il nome di un report personalizzato esistente, impostandolo con la lingua predefinita per l'azienda, utilizzare la casella di controllo Contrassegna per traduzione come riportato di seguito.
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Altezza
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Selezionare Singolo o Doppio. Se si imposta l'altezza su Doppio, l'altezza del report raddoppia rispetto a quella delle altre sezioni sulla home page.
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Larghezza
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Selezionare Singolo o Doppio. Se si desidera che il report si estenda sull'intera home page da sinistra a destra, impostare la larghezza su Doppio.
NOTA: i report con un valore attributo HTML RowSpan maggiore di 2, talvolta superano le dimensioni specificate.
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Esegui report immediatamente
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Se si seleziona questa casella di controllo, il report verrà eseguito automaticamente e gli utenti non dovranno fare clic su un collegamento per aggiornare il report.
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Catalogo
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Selezionare il catalogo per il report che si desidera incorporare.
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- A seconda del catalogo selezionato nel campo Catalogo, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
- Nel campo Descrizione immettere una descrizione per il report personalizzato della home page.
- Fare clic su Salva.
Nella procedura descritta di seguito viene illustrato come determinare la stringa di percorso per un report nel catalogo V2.
Per determinare la stringa di percorso per un report nel catalogo V2
- Nella pagina Guida introduttiva a Answers di Oracle CRM On Demand Answers, fare clic su Apri analisi.
- Selezionare un report.
Nel campo Elemento viene visualizzato il percorso del report.
- Per utilizzare la stringa di percorso del report in un report personalizzato per una home page del tipo di record o per la home page personale, copiare la stringa dal campo Elemento.
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