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Utilizzo degli elenchi attività

È possibile aprire la pagina Elenchi attività dalla pagina dei dettagli di un record o da una pagina Calendario. L'elenco dei record visualizzato quando viene aperta la pagina Elenco attività dipende dalla modalità usata per accedere alla pagina.

Elementi visualizzati quando si apre la pagina Elenco attività dalla pagina dei dettagli di un record

Quando si apre la pagina Elenco attività facendo clic sul collegamento Mostra elenco completo in un elenco di record delle attività nella pagina dei dettagli di un record, nella pagina Elenco attività vengono visualizzate le attività collegate al record. L'elenco può includere attività aperte, attività completate o una combinazione di entrambe, come illustrato nella tabella riportata di seguito. In tutti i casi, vengono visualizzati solo i record visualizzabili.

Elenco

Record visualizzati

Attività

  • I task collegati con data di completamento vuota.
  • Gli appuntamenti collegati con data e ora di completamento successive alla data e all'ora correnti.
  • I task collegati con data e ora di completamento precedenti alla data e all'ora correnti.
  • Gli appuntamenti collegati con data e ora di completamento precedenti alla data e all'ora correnti.

Attività completate

  • Gli appuntamenti collegati con data e ora di completamento precedenti alla data e all'ora correnti.
  • I task collegati con data e ora di completamento precedenti alla data e all'ora correnti.

Appuntamenti aperti

Gli appuntamenti collegati in cui il valore del campo Data completamento non è precedente alla data odierna

NOTA: se l'utente che ha creato l'appuntamento non inserisce un valore nel campo Data completamento, in questo campo viene inserito automaticamente lo stesso valore del campo Ora fine dell'appuntamento.

Una volta raggiunta la data di completamento di un appuntamento, l'appuntamento viene rimosso dall'elenco Appuntamenti aperti e inserito nell'elenco Attività completate. Le informazioni contenute nelle sezioni di informazioni correlate Appuntamenti aperti e Attività completate della pagina dei dettagli del record principale vengono aggiornate quando la pagina viene aggiornata.

I record dell'elenco Appuntamenti aperti vengono ordinati in base alla data e all'ora specificate nel campo Ora inizio e l'appuntamento con la data e l'ora di inizio meno recente viene visualizzato per primo nell'elenco.

Task aperti

I task collegati che non presentano alcun valore nel campo Data completamento o lo stato Completato, a condizione che l'azienda utilizzi l'insieme di valori predefinito per il campo Stato.

NOTA: se un task è contrassegnato come completato, nel campo Data completamento vengono inserite automaticamente la data e l'ora nel fuso orario dell'utente che ha contrassegnato il task come completato. Gli utenti possono inoltre inserire manualmente la data nel campo Data completamento di un task. Se nel campo Data completamento di un task viene inserito un valore, il task viene rimosso dall'elenco Task aperti e incluso nell'elenco Attività completate.

Le informazioni contenute nelle sezioni di informazioni correlate Task aperti e Attività completate della pagina dei dettagli del record principale vengono aggiornate quando la pagina viene aggiornata.

I record dell'elenco Task aperti vengono ordinati in base al valore del campo Data di scadenza e il task con la data di scadenza meno recente viene visualizzato per primo nell'elenco.

Attività aperte

Una combinazione degli elenchi Appuntamenti aperti e Task aperti.

NOTA: i record dell'elenco Attività aperte vengono ordinati in base al valore del campo Data completamento. I record in cui il campo Data completamento è vuoto vengono visualizzati nella parte inferiore dell'elenco Attività aperte. I task aperti vengono quindi visualizzati nella parte inferiore dell'elenco Attività aperte, dopo tutti gli appuntamenti aperti. Se non si desidera che i task e gli appuntamenti aperti correlati nella pagina dei dettagli di un record vengano visualizzati in questo ordine, è consigliabile che l'amministrazione dell'azienda aggiunga alla pagina dei dettagli del record le sezioni di informazioni correlate Task aperti e Appuntamenti aperti anziché la sezione di informazioni correlate Attività aperte.

Elementi visualizzati quando si apre la pagina Elenco attività da una pagina Calendario

Quando si apre una pagina Elenco attività facendo clic su un elenco Mostra elenco completo in una pagina Calendario, nell'elenco vengono visualizzate tutte le attività aperte di cui si è assegnatari. Nella pagina Elenchi attività sono disponibili anche altri elenchi. L'insieme di elenchi disponibile può includere sia elenchi standard distribuiti con Oracle CRM On Demand sia elenchi personalizzati per l'azienda. La visibilità dei record viene determinata come indicato di seguito.

  • Per tutti gli elenchi, ad eccezione di quelli delle attività delegate, la visibilità dei record è limitata alle attività in cui il nome dell'utente viene visualizzato nel campo Proprietario o nell'elenco di utenti, a meno che nel proprio ruolo non si disponga del privilegio Visualizza attività private o Elimina qualsiasi attività.
  • Per gli elenchi delle attività delegate, la visibilità dei record è limitata alle attività in cui viene visualizzato il nome dell'utente nel campo Delegato da.
  • Per tutti gli elenchi, il filtro applicato all'elenco determina i record che vengono visualizzati nell'elenco.

NOTA: se si è stati aggiunti a un gruppo dall'amministratore dell'azienda, nelle pagine Calendario personali viene visualizzata una scheda Task gruppo.

Informazioni sull'accesso alle attività private nella pagina Elenco attività

Se si dispone del privilegio Visualizza attività private e l'impostazione Diritto di lettura di tutti i record per il tipo di record Attività è abilitata nel ruolo utente, è possibile visualizzare tutte le attività contrassegnate come private, indipendentemente dal proprietario dell'attività. Il privilegio Visualizza attività private non consente di aggiornare o eliminare un'attività contrassegnata come privata e di proprietà di un altro utente.

Se si dispone del privilegio Elimina qualsiasi attività e l'impostazione Diritto di lettura di tutti i record per il tipo di record Attività è abilitato nel ruolo utente, è possibile eliminare le attività di cui non si è proprietari o le attività contrassegnate come private. In genere, i privilegi Elimina qualsiasi attività e Visualizza attività private vengono concessi solo agli amministratori dell'azienda.

Azioni che è possibile eseguire dalla pagina Elenco attività

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le azioni che è possibile eseguire dalla pagina Elenco attività.

NOTA: se si accede alla pagina Elenco attività dalla pagina dei dettagli di un record, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Operazione

Procedura

Aggiungere o rimuovere attività dai registri

Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Registro assegnazioni batch. Completare i passaggi descritti nella sezione Assegnazione dei record ai registri.

Creare un nuovo elenco di attività

Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Crea nuovo elenco. Completare i passaggi descritti nella sezione Creazione e ridefinizione di elenchi.

Creare un task

Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Nuovo task. Nella pagina di modifica del task, immettere le informazioni richieste e salvare il record.

Creare un appuntamento

Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Nuovo appuntamento. Nella pagina di modifica dell'appuntamento, immettere le informazioni necessarie e salvare il record.

Eliminare tutti i record dall'elenco

Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Eliminazione batch. Completare i passaggi descritti nella sezione Eliminazione e ripristino dei record.

Esportare l'elenco

Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Esporta elenco. Completare i passaggi descritti nella sezione Esportazione di record in elenchi.

Trovare un'attività (task o appuntamento)

Fare clic sull'intestazione di colonna Oggetto per ordinare i dati. Quindi fare clic su una lettera sulla barra alfabetica. Per attività che iniziano con numeri, fare clic su un numero da 0 a 9.

Gestire tutti gli elenchi attività

Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Gestione elenchi. Completare i passaggi per il task desiderato come descritto nella sezione Pagina Gestione elenchi.

Perfezionare i criteri di ricerca per l'elenco

Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Limita elenco. Completare i passaggi descritti nella sezione Creazione e ridefinizione di elenchi.

Ripristinare un elenco di record eliminato

Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Ripristino in batch. Per ulteriori informazioni sul ripristino degli elenchi di record eliminati, vedere Eliminazione e ripristino dei record.

Mostrare più o meno record

Nell'elenco a discesa Numero di richieste visualizzate in fondo alla pagina, selezionare un numero di record da visualizzare contemporaneamente.

Aggiornare simultaneamente un gruppo di record di attività

Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic su Menu e selezionare Aggiornamento di massa. Completare i passaggi descritti nella sezione Aggiornamento di gruppi di record.

Aggiornare un'attività

Modificare in linea i campi nella pagina Elenco attività o selezionare l'attività per aprire la pagina Dettagli. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei record, vedere Aggiornamento dei dettagli del record.

Visualizzare un sottoinsieme di attività (task o appuntamenti)

Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic sull'elenco a discesa e modificare la selezione (Task completati, Task aperti, I miei task o I miei appuntamenti).

Visualizzare tutte le attività (task e appuntamenti)

Nella barra del titolo Elenco attività, fare clic sull'elenco a discesa e selezionare Tutte le attività.

 

Elenchi attività standard

Nella tabella seguente vengono descritti gli elenchi standard.

Elenco attività

Filtri

Task completati

Task con data di completamento nel passato

Task delegati - Completati

Task che hanno il nome dell'utente nel campo Delegato da e con data di completamento nel passato

Task delegati - Aperti

Task che hanno il nome dell'utente nel campo Delegato da e con data di completamento vuota o impostata nel futuro

Task delegati - Scaduti

Task che hanno il nome dell'utente nel campo Delegato da e che sono scaduti

Le mie attività

Tutte le attività di cui si è proprietari, compresi task e appuntamenti

I miei appuntamenti

Tutti gli appuntamenti di cui si è proprietari

Le mie visite giornaliere

Le chiamate per referenze, controllo o compleanno da effettuare nel corso della giornata

I miei task aperti

I task di cui si è proprietari nei quali la casella di controllo Completato non è selezionata e che devono essere completati entro i 90 giorni successivi

I miei task

Tutti i task di cui si è proprietari

Le mie visite settimanali

Le chiamate per referenze, controllo o compleanno da effettuare nel corso della settimana corrente

Attività aperte

Elenco combinato di:

  • task di cui si è assegnatari con data di completamento vuota o impostata nel futuro;
  • appuntamenti futuri di cui si è assegnatari.

Task aperti

I task nei quali la casella di controllo Completato non è selezionata e che devono essere completati entro i 90 giorni successivi

Visite pianificate

Le visite pianificate di cui si è proprietari

NOTA: questo è un elenco specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.


Data di pubblicazione : settembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.