[パートナーの編集]ページを使用して、パートナーを追加したり、既存のパートナーの詳細を更新したりできます。[パートナーの編集]ページには、パートナーに関するすべてのフィールドが表示されます。
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フィールド
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説明
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主要パートナー情報
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パートナー名
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パートナーの名前。レコードが重複しないように、自社で設定されている略語、大文字小文字などの命名規則に従ってください。
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プライマリパートナータイプ
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パートナー取引先のプライマリパートナータイプとして使用するパートナータイプを選択します。
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場所
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この場所のパートナーが所属する機関(本社など)。
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パートナー組織状況
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パートナー取引先が有効か無効かを示します。
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親取引先
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パートナーの親会社の名前。
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代表電話番号
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パートナーの代表電話番号。
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代表 FAX 番号
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パートナーの代表Fax番号。
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Web サイト
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パートナーのURLアドレス。
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価格リスト
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パートナー取引先が関連付けられた価格リスト。通常、この価格リストはパートナーの取得原価を格納したものです。
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追加情報
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請求先住所と出荷先住所
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国を選択すると、その国の住所表記法に合わせて、残りの住所フィールドのラベルが決まります。フィールド名を表示するため、画面が更新されることがあります。
注:企業で共有住所を設定している場合、請求先住所と出荷先住所は読み取り専用で、住所フィールドは共有住所の要件を満たすように変更されます。共有住所の詳細は、「住所」を参照してください。
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所有者
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パートナーレコードの所有者のエイリアス。
一般に、レコードの所有者は、レコードを更新したり、レコードの所有権を別の所有者に移動したり、レコードを削除したりできます。ただし、企業の管理者はアクセスレベルを調整して、ユーザーによるアクセスを制限したり、拡張したりできます。パートナーレコードの所有権を再割当するには、そのレコードのアクセスレベルが[読み取り/編集]に設定されている必要があります。
[所有者]フィールドの値によって、従業員またはマネージャが実行するレポートに含まれるレコードが変わります。
企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの[詳細]ページに[所有者]フィールドまたは[ブック]フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。
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チャネル取引先マネージャ
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チャネル取引先マネージャは、パートナーとブランド所有者企業の関係維持に責任を持ちます。チャネル取引先マネージャは、パートナーのプライマリ担当者になります。
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有効なユーザー数
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これは、パートナーに対してOracle CRM On Demandで現在有効なユーザー数を判断するための計算フィールドです。
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最大ユーザー数
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パートナー組織で使用できるユーザーの最大数。パートナーは、このフィールドで定義した数を超えるユーザーを指定できません。
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利用可能ユーザーの残り数
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これは、[最大ユーザー数]フィールドと現在の[有効なユーザー数]フィールド間の差異を示す計算フィールドです。このフィールドの値が0(ゼロ)の場合は、Oracle CRM On Demandに有効なユーザーを追加できません。
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説明
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パートナーに関する追加情報。2,000字まで入力できます。
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