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Answersの概要(カスタムレポート)
注:カスタムレポートを作成するには、ユーザーの役割に[カスタムレポートの管理]権限または[個人レポートの管理]権限が含まれている必要があります。
[Answers の概要]ページには、次のアクションを実行するためのリンクがあります。
- 既存の分析を開く。個人フォルダまたは共有フォルダに格納されている既存の分析を開くには、このリンクをクリックします。詳細は、「分析の管理」を参照してください。
- 分析を管理。{2}:既存の分析を削除したり、名前を変更するには、このリンクをクリックします。詳細は、「分析の管理」を参照してください。
- 新規分析を作成。{2}:このセクションには、カスタムレポートの基礎を形成するサブジェクトエリアへのリンクが含まれています。
新規分析の作成(カスタムレポート)
[新規分析を作成]セクションには、レポートで使用できる分析サブジェクトエリアとレポートサブジェクトエリアの2つのサブジェクトエリアがリストされます。ほとんどのレポートでは、単一のサブジェクトエリアのデータが使用されます。2つのサブジェクトエリアのデータを使用してレポートを作成できますが、高度なタスクになります。
各サブジェクトエリアには、データフィールド(複数のディメンションに編成)とその関連基準が含まれています。
分析サブジェクトエリアでは、夜間にコンパイルされたデータが使用されます。これらのサブジェクトエリアには、通常、時系列データまたはトレンドデータがあるか、レポートサブジェクトエリアよりも複雑な計算式が含まれます。初回のサインインの場合、最初のETL実行が完了するまでは、時系列分析にデータが表示されません。
レポートサブジェクトエリアでは、リアルタイム分析が提供されます。これらのレポートのデータは、勤務時間中に変化する可能性があります。レポートサブジェクトエリアで作成されたレポートには[更新]ボタンがあるため、レポートをリアルタイムで更新できます。サブジェクトエリアの詳細は、「レポートのサブジェクトエリアについて」を参照してください。
作業前の準備。次の操作を実行します。
- 使用するデータがすでに組み込みレポートで使用されていないことを確認します。
- レポートおよびレポートレコードタイプの制限に注意します。詳細は、「レポートの制限について」を参照してください。
- カスタムレポートに関する情報を確認します。新しいフィールドを追加した場合は、レポートでこれらのカスタムフィールドを使用できます。フィールドの表示名を変更した場合、レポートでは新しい表示名が使用されます。ただし、取引先などのレコードタイプの名前を変更した場合、新しい名前はレポートには反映されません。
注: データのインポート時に新しいピックリスト値を追加するオプションを選択した場合、これらの新しいピックリスト値は、次のETL実行が完了するまでレポートには表示されません。したがって、その間は新しいピックリスト値をフィルターとして使用できません。
注: カスタム関連情報フィールドはAnalytics Answersには公開されません。かわりにレポートのカスタム関連情報フィールドで参照される元のフィールドを使用する必要があります。
カスタムレポートを作成するには、分析サブジェクトエリアまたはレポートサブジェクトエリアのいずれかをクリックします。Oracle CRM On Demand Answersでは、カスタムレポートの設定と動的分析の実行のプロセスが順に示されます。このプロセスは次の一般的な手順で構成されています。
- ステップ1: 条件の定義
カラムとフィルターを設定します。レポートに含めるデータを特定するためのフィルターを追加します(オプションの手順ですが実行することをお勧めします)。フィルターにより、表示されるデータが限定され、データセットのサイズが減り、パフォーマンスの問題を回避できます。
- ステップ2: レイアウトの作成
チャートまたはテーブルを追加して、データをグラフィカルに、または別の形式で表示します(オプション)。
- ステップ3:プロンプトの定義(オプション)
ユーザーがレポートを実行するときに、フィルター値を指定できるようにするプロンプトを追加します。
- ステップ4: レポートのレビュー
保存する前にレポート結果を表示します。
カスタムレポートを作成するには
- ページの上部にある[レポート]タブをクリックします。
- [レポートホームページ]で、[カスタムレポートおよび分析]セクションの[分析をデザイン]リンクをクリックします。
他のOracle CRM On Demand Answersページからは独立したページに、Oracle CRM On Demandが表示されます。
- 分析サブジェクトエリアまたはレポートサブジェクトエリアをクリックします。
Analytics URL参照は非サポート
Oracle CRM On Demandでは、Oracle CRM On Demandアプリケーション内または外部の埋め込みURLからの直接Analytics URL参照の使用はサポートされていません。アップグレード後にこれらのカスタマイズが反映されない可能性があるため、カスタムWebタブ、WebアプレットまたはWebリンクに分析コンテンツを埋め込むためにこのURL参照を使用しないでください。直接Analytics URL参照が完全にサポートされるまでは、Oracle CRM On Demandアプリケーション内に分析コンテンツを表示する際にカスタムホームページレポート機能を使用します。直接分析URLを使用して発生した問題については、サポートをリクエストできません。Oracle CRM On Demandアプリケーション内で発生した問題のみ、サポート対象となります。
ピックリストの言語サポート
Oracle CRM On Demand Answersでは、企業のデフォルト言語に加えて、ユーザーの言語でもピックリスト値を表示できます。次の表に、これらのピックリストをサポートしているレコードタイプとピックリストサブフォルダーの名前を示します。各サブフォルダーには、自分の言語でピックリスト値を表示するために使用できる一連のピックリストフィールドが含まれています。
レコードタイプ
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履歴またはリアルタイム
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サブフォルダー名
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取引先
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履歴とリアルタイム
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取引先ピックリスト項目 (ユーザー言語)
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取引先関係
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履歴とリアルタイム
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取引先関係ピックリスト項目 (ユーザー言語)
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活動
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履歴とリアルタイム
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活動ピックリスト項目 (ユーザー言語)
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アセスメント
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リアルタイム
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アセスメントピックリスト項目 (ユーザー言語)
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資産
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履歴とリアルタイム
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資産ピックリスト項目 (ユーザー言語)
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ビジネス計画
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リアルタイム
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ビジネス計画ピックリスト項目 (ユーザー言語)
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キャンペーン
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履歴とリアルタイム
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キャンペーンピックリスト項目 (ユーザー言語)
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カスタムオブジェクト1-15
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リアルタイム
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カスタムオブジェクトnnピックリスト項目 (ユーザー言語)
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担当者
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履歴とリアルタイム
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担当者ピックリスト項目 (ユーザー言語)
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イベント
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履歴
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イベントピックリスト項目 (ユーザー言語)
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財務計画
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リアルタイム
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財務計画ピックリスト項目 (ユーザー言語)
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見込み客
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履歴とリアルタイム
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見込み客ピックリスト項目 (ユーザー言語)
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商談
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履歴とリアルタイム
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商談ピックリスト項目 (ユーザー言語)
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商談製品
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履歴とリアルタイム
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商談製品ピックリスト項目 (ユーザー言語)
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製品
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履歴とリアルタイム
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製品ピックリスト項目 (ユーザー言語)
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目標
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履歴とリアルタイム
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目標ピックリスト項目 (ユーザー言語)
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サービスリクエスト
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履歴とリアルタイム
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サービスリクエストピックリスト項目 (ユーザー言語)
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共有住所
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履歴
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共有アドレスピックリスト項目 (ユーザー言語)
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解決策
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履歴とリアルタイム
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解決策ピックリスト項目 (ユーザー言語)
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ユーザー
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履歴とリアルタイム
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ユーザーピックリスト項目 (ユーザー言語)
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[ユーザー]レコードタイプは、常に[ユーザー]ディメンションとして表示されるわけではありません。[ユーザー]レコードタイプに使用されるその他のディメンション名には、[承認者]、[最終承認者]および[最終承認者]があります。あるユーザーレコードタイプが別のレコードタイプに含まれる場合、そのユーザーレコードタイプは予想されるとおり階層の第2レベルに表示されます。ただし、ユーザー言語ピックリストおよび企業ピックリストも、ユーザーレコードタイプの下ではなく階層の第2レベルに表示されます。
企業の言語でピックリスト値を表示する場合は、標準的なディメンションフォルダのピックリスト項目を引き続き使用できます。また、以前にメインフォルダで使用していた、コードという接尾辞がついたピックリスト項目は、サブフォルダで使用できるようになり、項目名から接尾辞が削除されています([取引先ピックリスト項目 (コード)]、[活動ピックリスト項目 (コード)]など)。これらの言語独立コード(LIC)フィールドおよびレポートフィルターにある最適化されたバージョンのベースピックリストフィールドを引き続き使用すれば、クエリーパフォーマンスを向上できます。
レポートでは、ユーザーまたは企業が選択した言語でピックリスト値が表示されます。ただし、ユーザーインターフェイスで選択した値がないピックリストフィールドは、次の表に示すように表示されます。ピックリスト値の表示方法は、ピックリストのタイプ(組み込みまたはインデックス付きカスタム)によって決まります。
次の表に、履歴サブジェクトエリアのピックリスト値の表示方法を示します。
ピックリストのタイプ
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言語独立コード
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企業の言語に依存する値
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ユーザーの言語に依存する値
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組み込み
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不特定
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不特定またはブランク。 この値が不特定に設定されている場合、このテキストは企業が選択した言語で表示されます。
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不特定。 このテキストはユーザーが選択した言語で表示されます。
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カスタム値が定義済み/未定義のインデックス付きカスタム
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不特定
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ブランク。
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不特定。 このテキストはユーザーが選択した言語で表示されます。
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次の表に、リアルタイムサブジェクトエリアのピックリスト値の表示方法を示します。
ピックリストのタイプ
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言語独立コード
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企業の言語に依存する値
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ユーザーの言語に依存する値
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組み込み
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ブランク
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不特定。 このテキストは企業が選択した言語で表示されます。
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不特定。 このテキストはユーザーが選択した言語で表示されます。
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カスタム値が定義済みのインデックス付きカスタム
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ブランク
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不特定。 このテキストは企業が選択した言語で表示されます。
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不特定。 このテキストはユーザーが選択した言語で表示されます。
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カスタム値が未定義のインデックス付きカスタム
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ブランク
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レコードは削除されます。
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不特定。 このテキストはユーザーが選択した言語で表示されます。
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