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近接検索の実行

近接検索では、Oracle CRM On Demandは特定のレコードタイプのレコードに格納されている住所を確認し、その住所が検索で指定された半径距離内にあるかどうかを判断します。検索半径距離内の住所がOracle CRM On Demandによって検出されると、住所の場所を示すピンが地図上に表示されます。ピンの上にポインタを置くと、そのピンに関連付けられているレコードの名前と住所を表示できます。

近接検索は検索される住所の[緯度]および[経度]フィールドの情報を基に実行されます。そのため、近接検索で住所が検索されるようにするには、関連する住所でこれらのフィールドが正しく入力されている必要があります。[緯度]および[経度]フィールドの詳細は、「[住所]レコードタイプのジオコードフィールドについて」を参照してください。

次の表は、近接検索をサポートしているレコードタイプと、近接検索の実行時に各レコードタイプでチェックされる住所タイプを示しています。

サポートされるレコードタイプ

近接検索でチェックされる住所

取引先

取引先の出荷先住所または請求先住所

活動

担当者コールの住所など、活動の[住所]フィールドの住所。

担当者

担当者のプライマリ住所

注: 現在の場所を特定できる場合、地図ページを開いたときに表示される地図上に自分の場所を示すピンが表示されます。現在の場所を特定できない場合、北米の地図が表示されます。

作業前の準備。 地図ページを使用するには、自分のユーザー役割に地図統合権限が含まれている必要があります。また、管理者が自分のユーザー役割に対して、地図タブの使用を許可する設定を行っている必要があります。管理者が自分のユーザー役割に対して地図タブの使用を許可する設定を行った後、Oracle CRM On Demandのページ上部のタブ内に地図タブが表示されない場合は、地図タブを自分でタブレイアウトに追加できます。タブレイアウトへのタブ追加の詳細は、「タブの表示」を参照してください。

次の手順は、現在の場所から指定半径距離内にある取引先または担当者を見つけるための近接検索の実行方法を説明しています。

注: 近接検索では指定半径距離内にある最初の500件のレコードの場所が返されます。

現在の場所から指定半径距離内で近接検索を実行するには

  1. 地図タブをクリックします。
  2. [マップ]ページの検索ペインで、二重矢印をクリックして自分の周辺タブに検索基準フィールドを表示します。
  3. 検索ペインの自分の周辺タブに検索基準を入力し、虫めがねアイコンをクリックします。

    注: 検索基準フィールドの詳細については、このトピックの最後にある表を参照してください。

    指定半径距離内で見つかった住所の場所を示すピンが地図上に表示されます。

  4. 地図ペイン上のピンに関連付けられたレコードの名前と住所を表示するには、ピンの上にポインタを置きます。
  5. 地図上にピンとして表示された近接検索の結果をクリアするには、自分の周辺タブの最下部にある結果のクリアをクリックします。

次の手順は、選択した場所から指定半径距離内で近接検索を実行する方法を説明しています。

注: 特定の住所を近接検索の中心として使用する場合で、その住所が地図上のピンで示されていない場合は、近接検索を実行する前にその住所を検索します。詳細は、「地図上の住所の検索」を参照してください。

選択した場所から指定半径距離内で近接検索を実行するには

  1. 地図ページの地図上で、近接検索の中心を設定します。

    次の該当する操作を行います。

    • 地図上で、近接検索の中心として使用する住所を示しているピンをクリックし、[近接性の中心として設定]をクリックします。
    • 地図上で、近接検索の中心として使用する場所を右クリックし、近接の中心として設定をクリックします。

      注: 近接検索の中心として使用する住所が地図上のピンで示されていない場合は、「地図上の住所の検索」の説明に従って、その住所を検索します。

      設定した近接検索の中心がピンで示されます。

  2. 検索ペインで自分の周辺タブの検索基準フィールドが表示されていない場合は、二重矢印をクリックしてフィールドを表示します。
  3. 検索ペインの自分の周辺タブに検索基準を入力し、虫めがねアイコンをクリックします。

    指定半径距離内で見つかった住所の場所を示すピンが地図上に表示されます。

  4. 地図ペイン上のピンに関連付けられたレコードの名前と住所を表示するには、ピンの上にポインタを置きます。
  5. 地図上にピンとして表示された近接検索の結果をクリアするには、自分の周辺タブの最下部にある結果のクリアをクリックします。

次の表では、近接検索の基準フィールドについて説明します。

検索基準フィールド

説明

レコードタイプを選択

[取引先]、[活動]または[担当者]など、検索するレコードタイプを選択します。これは近接検索の必須フィールドです。

住所タイプ

このピックリストは、取引先近接検索にのみ適用され、次の値を含むことができます。

  • 出荷先住所。取引先の近接検索は、出荷先住所に限定されます。
  • 請求先住所。取引先の近接検索は、請求先住所に限定されます。これがデフォルト値です。

選択リスト

検索するリストを選択します。レコードタイプで利用できるすべてのリストをこのフィールドで選択できます。

半径

近接検索の半径を選択します。使用できるオプションは、1、5、10、20および25です。値を選択しなかった場合、検索でデフォルト値10が使用されます。

単位

半径の測定単位を選択します。使用できるオプションはマイルとキロメートルです。

関連トピック

関連する情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.