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世帯員の追跡
世帯員を追跡するには、世帯内の担当者として追加します。
世帯員を追跡するには
- 世帯レコードを選択します。
世帯レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- [家主詳細]ページで、スクロールダウンして[担当者]セクションを表示し、[追加]をクリックします。
注:レイアウトに[担当者]セクションを追加することもできます。レイアウトの変更の詳細については、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。
- [担当者リスト]ページで、[新規担当者]フィールドにある[ルックアップ]アイコンをクリックします。これにより、[担当者を検索]ウィンドウが開きます。
- [担当者を検索]ウィンドウで、担当者を選択します。
- [担当者リスト]ページの[関係]ドロップダウンリストで、担当者の世帯に対する関係を選択します。
フィールド
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説明
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新規担当者
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世帯担当者名です。[担当者を検索]ウィンドウで、担当者を選択します。
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関係
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世帯に対する担当者の関係です。世帯主、配偶者、子、姻戚、第2世代の子、上司などの多くの定義済みの関係を選択できます。
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ロールアップ
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担当者のサブセットを選択し、総純資産、総収入などの世帯の財務合計にロールアップする場合は、[ロールアップ]チェックボックスをオンにします。選択されていない担当者は、世帯の合計または関連するリスト(商談、ポートフォリオ、活動、メモなど)にロールアップされません。[ロールアップ]はデフォルトでオンになっています。
注:[担当者詳細]ページと[世帯詳細]ページの[ロールアップ]チェックボックスは同じです。一方のページの変更は他方のページに反映されます。
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- [担当者リスト]ページの[保存]をクリックします。
- [新規担当者]フィールドでドリルダウンして担当者を選択し、[関係]ピックリストで世帯に対する担当者の関係を選択します。
世帯のフィールドの詳細については、「世帯のフィールド」を参照してください。
注: 管理者は、カスタムフィールドを追加したり関連レコードタイプが[担当者]または[世帯]であるカスタム関連情報フィールドを追加したりすることで、[世帯担当者]レコードタイプをカスタマイズできます。管理者は、新しいカスタムフィールドやカスタム関連情報フィールドを[世帯担当者]ページレイアウトに含めることができます。[世帯担当者]関連情報セクション内のカスタムフィールドは編集できますが、カスタム関連情報フィールドは編集できません。カスタム関連情報フィールドおよびそれらの作成方法の詳細は、「カスタム関連情報フィールドについて」および「カスタム関連情報フィールドの作成」を参照してください。
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