印刷      PDFバージョンのオンラインヘルプを開く


前のトピック

次のトピック

チームの売上予想の管理

マネージャの場合は、次の操作を行えます。

  • チームの売上予想を確認および調整する。
  • チームが所有するすべての商談を表示する。
  • チームメンバーが売上予想を調整できるように売上予想を解除する。

チームを構成するのは、そのチームのマネージャに報告する役割に関連付けられたすべての従業員です。この役割階層は[ユーザー管理]で設定されます。詳細については、ユーザーの設定を参照してください。

チームの売上予想と商談を確認するには

  1. [売上予想]タブをクリックします。
  2. [売上予想ホームページ]で、売上予想レコードの[売上予想日]リンクをクリックします。

    [売上予想詳細]ページに、チームの合計金額の概要、各チームメンバーの月別の合計金額、および売上予想が最後に更新された日付が表示されます。

  3. [売上予想詳細]ページで、表示する売上予想を所有するチームメンバーの[所有者エイリアス]リンクをクリックします。

    ヒント:チームメンバー全員の売上予想概要を表示するには、[リストを全表示]リンクをクリックします。

    そのチームメンバーの[売上予想詳細]ページが表示されます。このページから、そのチームメンバーの売上予想合計金額と、個人のすべての売上予想済み商談を確認できます。ただし、これらのフィールドは読み取り専用なので編集できません。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.