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見込み客変換の管理社内のユーザーは、見込み客レコードを取引先、担当者、または商談のレコードに変換できます。企業がOracle CRM On Demand Partner Relationship Management Editionを使用するように設定されている場合は、見込み客レコードを取引交渉登録レコードに変換することもできます。 ユーザーは、見込み客レコードを変換するときに、次のいずれかを実行できます。
見込み客変換レイアウトで必要なオプションを使用可能にすると、ユーザーは、次のこともできるようになります。
ページの見込み客変更レイアウトを作成し、これらのレイアウトをユーザー役割に割り当てることで、[見込み客を変換]ページでユーザーが使用できるオプションを決定できます。 標準アプリケーションでは、見込み客レコードからの一部の情報が、変換プロセスで作成されたか、または見込み客にリンクされた取引先、担当者、商談および取引交渉登録レコードの関連するフィールドに継承されます。次のものを設定することで、継承する情報を決定できます。
見込み客を変換するには、ユーザーが、レコードタイプへの適切なアクセス権と役割内の適切な権限を持っている必要があります。詳細は、「見込み客を変換するためのアクセスプロファイルと役割の設定」を参照してください。 ユーザーが見込み客を拒否する場合は、[見込み客を拒否]ページの[拒否コード]フィールドで拒否コードを選択する必要があります。[拒否コード]フィールドのいくつかの値はデフォルトで提供されますが、これらの値を変更、またはリストに値を追加できます。[拒否コード]ピックリストの詳細は、「見込み客の拒否コード」を参照してください。 関連トピック見込み客変換管理の詳細は、次のトピックを参照してください。 |
公開日 2017 年 9 月 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |