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[ブローカープロファイルホームページ]の使用

ブローカープロファイルの管理は、[ブローカープロファイルホームページ]から開始します。

注:企業の管理者は、[ブローカープロファイルホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。

ブローカープロファイルの作成

ブローカープロファイルを作成するには、[最近変更されたブローカープロファイル]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「ブローカープロファイルのフィールド」を参照してください。

ブローカープロファイルリストの使用

[ブローカープロファイルリスト]セクションには、多数のリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、ブローカープロファイルの標準のリストについて説明します。

ブローカープロファイルリスト

説明

ブローカープロファイル (全件)

リストの所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるレコードがすべて表示されます。ブローカープロファイルのフィルター処理は行われません。

最近変更されたブローカープロファイル

変更日で並べ替えられたすべてのブローカープロファイルがフィルター処理されます。

全国ブローカープロファイル (全件)

[サブチャネル]が[全国]に設定されているすべてのブローカープロファイルがフィルター処理されます。

ブローカープロファイル (個人)

[所有者]フィールドに自分の名前があるブローカープロファイルがフィルター処理されます。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集や削除はできません。

[最近変更されたブローカープロファイル (個人)]セクションの表示

[最近変更されたブローカープロファイル (個人)]セクションには、ユーザーが所有し、最近変更されたブローカープロファイルリクエストが表示されます。リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[ブローカープロファイルホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[ブローカープロファイルホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • ブローカープロファイルリスト
  • 最近変更されたブローカープロファイル (個人)
  • ブローカープロファイル (個人)
  • 全国ブローカープロファイル (全件)

[ブローカープロファイルホームページ]にセクションを追加するには

  1. [ブローカープロファイルホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [ブローカープロファイルホームページレイアウト]ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。次に[保存]をクリックします。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.