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カスタムフィールドについて
Oracle CRM On Demand には、ほとんどの組織が必要とするデフォルトフィールドが用意されています。しかし、既存のコードのフィールドに対応するフィールドがOracle CRM On Demandにない場合があります。そのような場合には、カスタムフィールドと呼ばれる新しいフィールドを作成して、企業に固有のニーズをサポートすることができます。この必要は、Oracle CRM On Demandにインポートする既存のレコードがある場合に生じる可能性があります。
カスタムフィールドには次の特徴があります。
- 割当ルール、レポート、フィルター済みリスト、およびターゲット検索で使用できます。
注:パフォーマンス上の理由から、一部のカスタムフィールドはリストの並べ替えに使用できません。Webリンクおよび連結フィールドは、割当ルール、レポートおよびターゲット検索では使用できません。Expression Builderでは、マスク可能フィールドは割当ルール、レポートまたは式では使用できません。レポートでのカスタムフィールドの使用の詳細は、「レポートの制限について」を参照してください。
- 削除できません。
- カスタムページレイアウトに明示的に追加しない限り表示できません。
- レコードタイプ間で継承されません。
たとえば、見込み客用に追加したカスタムフィールドは、その見込み客が商談に変換された場合は、商談に自動的に継承されません。
見込み客が商談、取引先、または担当者に変換されるときに、見込み客レコードのカスタムフィールドを転送する場合は、転送するカスタムフィールドをマップする必要があります。
- 再度サインインしないと、他のユーザーには表示できません。
- Webリンク、連結フィールド、Webサービス、およびその他の統合テクノロジによって参照できます。
次の表では、Oracle CRM On Demandに追加できる新しいフィールドの数について説明します。これらのフィールド以外に、特定のレコードタイプ用に最適化されたフィールドを使用することもできます。これらの最適化されたフィールドは、後述の別の表にリストされています。データはほとんどのレコードタイプに使用可能なフィールドに関するものです。つまり、取引先に100個、担当者に100個、商談に100個というように新しいピックリストフィールドを追加できます。ピックリストの値(有効な値および無効な値)の最大数は1000個です。
[担当者]、[サービスリクエスト]、[商談]および[カスタムオブジェクト 01]から[カスタムオブジェクト 40]のレコードタイプについて、メモフィールドを作成できます。これらの各レコードタイプに対して最大で3つまでのカスタムメモフィールドを作成できます。また、取引先、担当者、ポートフォリオ、金融口座および世帯のレコードタイプには、マスク可能フィールドを作成できます。これらの各レコードタイプに対して最大で5つまでのマスク可能フィールドを作成できます。詳細は、「マスク可能フィールドについて」を参照してください。
注: カスタムオブジェクトレコードタイプでは、カスタム関連情報フィールドがサポートされます。作成したカスタム関連情報フィールドは、レコードタイプに対する関連フィールドタイプの合計フィールド数に対してカウントされます。たとえば、[カスタムオブジェクト 01]レコードタイプで[整数]フィールドタイプのカスタム関連情報フィールドを作成した場合、そのフィールドは、[カスタムオブジェクト 01]レコードタイプに対して作成できる[整数]フィールドタイプの35フィールドの1つです。カスタム関連情報フィールドおよびそれらの作成方法の詳細は、「カスタム関連情報フィールドについて」および「カスタム関連情報フィールドの作成」を参照してください。
レコードタイプ
|
チェックボックス
|
通貨
|
日付
|
日時
|
整数
|
複数選択ピックリスト
|
取引先
|
35
|
80
|
25
|
35
|
35
|
10
|
取引先担当者
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
取引先チーム
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ビジネス計画チーム
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
担当者
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
担当者チーム
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
見込み客
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
見込み客チーム
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
商談
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
商談チーム
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
活動
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
キャンペーン
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
解決策
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
イベント
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
世帯
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
資金
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
ポートフォリオ
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
車両
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
サービスリクエスト
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
サービスリクエストチーム
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
プログラム
|
35
|
35
|
25
|
35
|
35
|
0
|
カスタムオブジェクト 01
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
カスタムオブジェクト 02
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
カスタムオブジェクト 03
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
自動車ディーラー
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
製品
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
資産
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
資金リクエスト
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
MDF リクエスト
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
パートナー
|
70
|
50
|
60
|
50
|
70
|
10
|
売上
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
SP リクエスト
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
ユーザー
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
取引交渉登録
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
取引交渉登録売上製品
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
コース
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
試験
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
認定レベル
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
認定
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
カスタムオブジェクト04以降
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
この表に示したタイプ以外の業界固有のレコードタイプ
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
担当者関係
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
招待者
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
レコードタイプ
|
数値
|
率
|
電話
|
ピックリスト
|
テキスト(長い)
|
テキスト(短い)
|
Webリンク + 連結フィールド
|
取引先
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
取引先担当者
|
63
|
0
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
取引先チーム
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
ビジネス計画チーム
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
担当者
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
担当者チーム
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
見込み客
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
見込み客チーム
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
商談
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
活動
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
キャンペーン
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
解決策
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
46
|
100
|
イベント
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
世帯
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
資金
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
MDF リクエスト
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
ポートフォリオ
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
車両
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
サービスリクエスト
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
サービスリクエストチーム
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
SP リクエスト
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
プログラム
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
カスタムオブジェクト 01
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
カスタムオブジェクト 02
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
カスタムオブジェクト 03
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
自動車ディーラー
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
製品
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
資産
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
資金リクエスト
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
パートナー
|
68
|
60
|
30
|
200
|
60
|
105
|
100
|
売上
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
ユーザー
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
取引交渉登録
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
取引交渉登録売上製品
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
コース
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
試験
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
認定レベル
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
認定
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
カスタムオブジェクト04以降
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
この表に示したタイプ以外の業界固有のレコードタイプ
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
担当者関係
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
招待者
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
98
|
前述のフィールド以外に、次の表に、Oracle CRM On Demandで次のレコードタイプに使用可能な追加の最適化されたフィールドを示します。最適化されたフィールドの詳細は、「フィールドの作成と編集」を参照してください。
レコードタイプ
|
チェックボックス
|
通貨
|
日付
|
日時
|
整数
|
複数選択ピックリスト
|
取引先
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
取引先チーム
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
活動
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
アセスメント
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
ビジネス計画チーム
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
キャンペーン
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
担当者
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
担当者チーム
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
カスタムオブジェクト 1-40
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
部署
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
見込み客
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
見込み客チーム
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
商談
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
商談チーム
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
製品
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
製品領域
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
売上
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
サービスリクエスト
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
サービスリクエストチーム
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
レコードタイプ
|
数値
|
率
|
電話
|
ピックリスト
|
テキスト(長い)
|
テキスト(短い)
|
Webリンク/ 連結フィールド
|
取引先
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
取引先チーム
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
活動
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
アセスメント
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
ビジネス計画チーム
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
キャンペーン
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
担当者
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
担当者チーム
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
カスタムオブジェクト 1-40
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
部署
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
見込み客
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
見込み客チーム
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
商談
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
商談チーム
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
製品
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
製品領域
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
売上
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
サービスリクエスト
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
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0
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サービスリクエストチーム
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35
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25
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25
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50
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25
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50
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0
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