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パートナー取引先への取引先の変換

Oracle CRM On Demandでは、アクセスレベルで許可されている場合、取引先をパートナー取引先に変換できます。

作業前の準備。企業の管理者は、詳細ページに[管理対象パートナー]を追加しています。

取引先をパートナー取引先に変換するには

  1. [取引先リスト]で、パートナー取引先に変換する取引先を選択します。
  2. [取引先詳細]ページで、[編集]をクリックします。
  3. 取引先の編集ページで、取引先タイプを[パートナー]に変更します。
  4. [管理対象パートナー]チェックボックスをオンにして、[保存]をクリックします。

注:[パートナー]レコードタイプがレコード所有権のユーザーモードに設定されている場合は、このタスクを完了すると、[所有者]フィールドの名前が変換を実行しているユーザーの名前に自動的に変更され、新規パートナーがその所有者のパートナーチームに追加されます。

パートナー取引先が通常の取引先に戻らないようにするには

  1. [パートナー]タブの[取引先リスト]に移動し、パートナ取引先を選択します。
  2. [パートナー詳細]ページで、[編集]をクリックします。
  3. パートナーの編集ページで、パートナー組織の状態を[有効]に変更します。

    状態を[有効]に設定した後は、パートナー取引先を通常の取引先に変更できません。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.