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ポートフォリオフィールド:インポートの準備

注:この機能は、標準アプリケーションの一部ではないため、ご使用のアプリケーションのバージョンによっては使用できないことがあります。

次の表では、ポートフォリオ口座をOracle CRM On Demandにインポートする前のCSVファイルの設定について具体的な情報を示しています。この情報は「データインポート時のフィールドタイプのガイドライン」のガイドラインを補足します。インポートを実行する前に、次のインポート情報を確認する必要があります。

注:この表のデフォルトフィールドの列には、各フィールドの最初の(デフォルトの)名前のみを示しています。企業がOracle CRM On Demandで変更した名前は含まれていません。したがって、データをインポートしようとしたときに特定のフィールドが表示されない場合は、管理者に問い合わせて、そのフィールドの新しい名前を確認してください。

デフォルトのポートフォリオ口座フィールド名

データタイプ

最大長

コメント

取引先通貨

 

ピックリスト

15

このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は有効な値と正確に一致している必要があります。

口座番号

 

テキスト

100

なし

取引先タイプ

 

ピックリスト

30

デフォルト値は、[年金契約]、[グループ保険]、[401K,]、[普通預金]、[IRA]、[生命保険]、[投資信託]、[預金]、および[その他]です。

年率

 

数値

15

なし

キャンセル/販売日

 

日付

7

なし

信用限度額

 

通貨

20

なし

部署

テキスト

50

なし

有効日

 

日付

7

なし

失効日

 

日付

7

なし

外部固有 ID

 

テキスト

30

なし

額面金額

 

通貨

20

なし

施設

 

テキスト

100

なし

金融機関の場所

 

テキスト

50

なし

借入れ金額

 

通貨

20

なし

返済期限

 

日付

7

なし

ピックリスト値グループ

テキスト

50

なし

保険料

 

通貨

20

なし

プライマリ所有者 ID

 

テキスト

50

なし

製品

 

テキスト

50

なし

購入日

 

日付

7

なし

売上

 

通貨

20

なし

リスククラス

 

テキスト

50

なし

状態

 

ピックリスト

30

有効なデフォルト値は、[有効]、[保留中]、[見積り]、[終了済み]、[クローズ]です。

期間

 

数値

20

なし

期間単位

 

ピックリスト

20

有効なデフォルト値は、[日]、[週]、[月]、および[年]です。

総資産価値

 

通貨

20

なし

評価日

 

日付

7

なし

金融機関の外部 ID

 

テキスト

30

取引先への金融機関のリンクです。

製品の外部 ID

 

テキスト

30

なし

関連トピック

関連する情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.