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ポートフォリオ口座のリンクこの機能は、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。 ポートフォリオ口座は多対一の関係で、1つの取引先にリンクできます。つまり、1つの取引先には多数のポートフォリオ口座をリンクできますが、各ポートフォリオ口座がリンクできるのは1つの取引先のみです。 作業前の準備。ポートフォリオに関連する情報は、デフォルトでは[取引先詳細]ページには表示されません。この情報を表示するには、企業の管理者がポートフォリオに関連する情報へのアクセスをユーザーの役割に許可する必要があります。その場合企業の管理者は、ポートフォリオに関連する情報をユーザーの[取引先詳細]ページのレイアウトに追加する必要もあります。詳細ページレイアウトのカスタマイズの詳細については、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。 ポートフォリオサブ取引先をリンクするには
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公開日 2017 年 9 月 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |