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[サンプルリクエストホームページ]の使用

サンプルリクエストレコードの管理は、[サンプルリクエストホームページ]から開始します。

注: 企業の管理者は、[サンプルリクエストホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合は、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除できます。

作業前の準備。サンプルリクエストを使用するには、ユーザーの役割に[基本サンプル操作の有効化]権限が含まれている必要があります。

サンプルリクエストの作成

新しいサンプルリクエストを作成するには、[最近変更されたサンプルリクエスト]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「サンプルリクエストのフィールド」を参照してください。

サンプルリクエストリストの使用

[サンプルリクエストリスト]のセクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、サンプルリクエストの標準のリストについて説明します。

サンプルリクエストリスト

フィルター

すべてのサンプルリクエスト

その所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべてのサンプルリクエストが表示されます。

最近変更されたサンプルリクエスト

最近変更されたすべてのサンプルリクエストが、変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近のサンプルリクエストの表示

[最近変更されたサンプルリクエスト]セクションには、最近表示したサンプルリクエストが表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[サンプルリクエストホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[サンプルリクエストホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 最近作成されたサンプルリクエスト
  • 最近変更されたサンプルリクエスト
  • 最近作成されたサンプルリクエスト (個人)
  • 最近変更されたサンプルリクエスト (個人)
  • その他のレポートセクション(企業の管理者は、レポートセクションを[サンプルリクエストホームページ]で表示可能にできます。)

[サンプルリクエストホームページ]にセクションを追加する手順

  1. [サンプルリクエストホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [サンプルリクエストホームページレイアウト]ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。[保存]をクリックします。

関連トピック

サンプルリクエストの関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.