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セールスと予算の計画のプロセス

保険セールス計画には、年、四半期またはその他の期間のセールス計画が含まれます。セールス予算の管理、売上予想の管理、テリトリーなど、セールス計画の管理も含まれます。

セールスと予算を計画するには、次のタスクを実行します。

  1. 年、四半期またはその他の期間のセールス計画を実行します。「ビジネス計画」を参照してください。
  2. セールス予算および目標を管理します。「売上予想」を参照してください。
  3. 売上予想を管理します。「売上予想」を参照してください。
  4. テリトリーを管理します。「テリトリー管理」を参照してください。

公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.