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[補償内容ホームページ]の使用

[補償内容ホームページ]から、補償内容レコードの管理を開始します。

:企業の管理者は[Coverage Homepage(補償内容ホームページ)]のレイアウトをカスタマイズすることができます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページにセクションを追加または削除できます。

補償内容レコードの作成

[最近変更された補償内容セクションの[新規]ボタンをクリックして、補償内容レコードを作成できます。詳細は、「レコードの作成」および「補償内容フィールド」を参照してください。

補償内容リストの使用

Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、補償内容の標準のリストについて説明します。

Coverage List(補償内容リスト)

フィルター

All Coverages(補償内容(全件))

その所有者に関係なく、表示できるすべての補償内容が表示されます。

Recently Modified Coverages(最近変更された補償内容)

[所有者]フィールドに自分の名前を含むすべての補償内容が変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近変更された補償内容の表示

[最近変更された補償内容セクションには、最近表示した補償内容が表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[補償内容ホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは、企業の管理者が[補償内容ホームページ]で表示可能にしているセクションに応じて、自分の[補償内容ホームページ]にセクションを追加できます。

[Coverage Homepage(補償内容ホームページ)]にセクションを追加するには

  1. [Coverage Homepage(補償内容ホームページ)]で、[レイアウトを編集]リンクをクリックします。
  2. [Coverage Homepage Layout(補償内容ホームページのレイアウト)]ページの矢印ボタンを使用して、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除したり、ページのセクションを整理したりできます。
  3. [保存]をクリックします。

関連情報

関連する補償内容情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.