目次
はじめに
はじめに
新規ユーザーとしてのサインイン
インターフェイスについて
Oracle CRM On Demandの各ページについての概要
アクションバーの表示または非表示について
ホームページ (個人)
警告の確認
メッセージセンターの使用
RSSフィードアプレットの使用
レコードの使用
データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について
新しいレコードページのレイアウトについて
レコードの作成
連結フィールドについて
連結フィールド内のフィールドを編集する際の考慮事項
連結フィールド内のフィールドの編集
イメージとして表示されるフィールドについて
ピックリストフィールド、ピックリスト値グループおよび部署について
マスク可能フィールドについて
電子メールアドレスの特殊文字について
レコードの詳細ページでのイメージの表示
関連情報セクション用のレコードインジケータについて
関連情報タブ用の拡張ビューについて
レコードの検索
ターゲット検索について
フィルター条件について
フィルター値について
複数選択ピックリストの検索について
キーワード検索について
キーワード検索のデフォルトの検索フィールド
アクションバーでのレコードの検索
[高度な検索]の使用
単一レコードタイプの高度な検索について
関連レコードの高度な検索について
複数のレコードタイプの高度な検索について
単一レコードタイプの高度な検索の実行
複数のレコードタイプの高度な検索の実行
リストページでのレコードの検索
ルックアップウィンドウでのレコードの検索
スマート関連付けおよび自動解決機能について
ブックセレクタの使用
拡張キーワード検索を使用したレコードの検索
拡張キーワード検索について
レコードのコピー
レコードのプレビュー
レコードのロックについて
レコードの詳細の更新
選択したレコードへのレコードのリンク
他のレコードタイプにリンクされたレコードタイプの例
メインレコードからリンクされたレコードの更新
[お気に入りのレコード]ページ
リストの使用
リストの作成と編集
リストのフィルター処理
[リスト]ページ内のリストの絞り込み
[リスト]ページのレコードペインについて
[リスト]ページのレコードペインの使用
[リスト管理]ページ
[リストを表示]ページ
レコードタイプのリストセットの変更
[お気に入りリスト]ページ
リストのレコードのカウント
リストのレコードのエクスポート
レコードの所有権の移動
レコードの共有(チーム)
レコードのプライマリカスタムブックの変更
レコードのグループの更新
レコードのマージ
リンクしたカスタムブックのレコードのマージ時の保持について
メモの追加
[メモ編集]ページ
[メモ]ページ(リスト)
メモのリストの使用
メモの登録
他のユーザーへのメモの送信
添付資料の使用
添付資料について
レコードへのファイルとURLの添付
添付資料関連項目
[添付資料リスト]ページ
添付フィールドを使用したレコードへのファイルの添付
アセスメントスクリプトの使用
レコードの削除/復元について
レコードの削除/復元
レコードの監査証跡の表示
レコード作成時の重複について
ページに表示される情報の印刷
Oracle CRM On Demandのサービス情報の表示
カスタマイズされたコードおよびカスタマイズされたコードインジケータの有効化と無効化について
ユーザーサインインIDの取得またはパスワードのリセット
Oracle CRM On Demandセッション時間について
Oracle CRM On Demandのコンカレントセッションについて
Oracle CRM On Demandのシステム要件
Oracle CRM On Demandのリリースノート
Oracle への問い合わせ
Oracle CRM On Demandの終了
カレンダー/活動
カレンダーとテーマのスタイルについて
カレンダーの勤務日および勤務時間について
カレンダーページの使用
カレンダーおよび活動の管理
活動の表示
活動の作成
活動リマインダについて
活動の更新
活動からのユーザーの削除
カレンダーのアポイントのドラッグアンドドロップについて
活動リストの使用
表示される活動レコードの制限
タスクを完了とマーク
別の従業員への活動の割り当て
客先への訪問(セールスコール)の追跡
大量コール計画
メッセージ応答の調整
アポイントのスケジューリング
iCalendarファイルとしてのアポイントの保存
iCalendarファイル内の情報について
他のユーザーのカレンダーの表示
[カレンダー設定]ページ
カレンダーの共有
デフォルトカレンダービューの設定
カスタムカレンダービューの追加
グループタスクリストの表示
活動アセスメントスクリプトの使用
イベントおよびアポイントの同期について
活動フィールド
マーケティング
マーケティングの管理
キャンペーンの処理プロセス
見込み客の処理プロセス
キャンペーン
[キャンペーンホームページ]の使用
キャンペーンの管理
キャンペーンの担当者の設定
キャンペーンへの応答の記録
キャンペーンのクローズ
キャンペーンの効果の測定
キャンペーンフィールド
見込み客
[見込み客ホームページ]の使用
見込み客の管理
見込み客の再割当
見込み客の承認
見込み客認定スクリプトの使用
見込み客認定の必須フィールド
見込み客のアーカイブ
見込み客から取引先、担当者、取引交渉登録、または商談への変換
見込み客を変換するためのアクセスプロファイルおよび役割の設定
見込み客の拒否
見込み客フォローアップの分析
見込み客フィールド
セールス
販売管理
商談の管理プロセス
取引先の管理プロセス
担当者の管理プロセス
セールスユーザーの売上予想の管理プロセス
売上予想管理者の売上予想の管理プロセス
カレンダー/活動の管理プロセス
見込み客(セールス側)
取引先
[取引先ホームページ]の使用
取引先の管理
取引先を再割当
取引先のプライマリ担当者の変更
取引先へのレコードのリンク
ポートフォリオ口座のリンク
親取引先の指定
表示される取引先レコードの制限
取引先間の関係の追跡
取引先と担当者間の関係の追跡
取引先のパートナーおよび競合会社の追跡
資産の追跡
取引先ごとの売上の追跡
複数の取引先のためのアポイントの作成
取引先の実績の分析
取引先フィールド
担当者
[担当者ホームページ]の使用
担当者の管理
担当者情報のインポート
vCardファイルについて
Oracle CRM On DemandにvCardファイルをインポートする際の考慮事項
vCardファイルのインポート
vCardファイルとしての担当者の保存
お気に入りの担当者リストについて
複数の取引先への担当者のリンク
担当者間の関係の追跡
担当者ごとの売上の追跡
照会の追加
担当者の関心事の追跡
担当者の分析
最適コール時刻の追跡
担当者の州免許の追加
ブロックされた担当者について
担当者のブロック
担当者に対するブロック製品について
Oracle Eloqua Engageを使用したマーケティング電子メールの送信
担当者フィールド
商談
商談と売上予想について
[商談ホームページ]の使用
商談の管理
商談の再割当
商談のパートナーおよび競合会社の追跡
セールスプロセスコーチへのアクセス
製品の商談へのリンク
パイプラインの分析
商談からの特別価格リクエストの作成
親商談と子商談の指定
商談からの取引交渉登録の作成
チームメンバーでの商談売上の分割
商談チームについて
セールスステージおよび大量更新機能について
商談フィールド
売上予想
[売上予想ホームページ]の使用
売上予想の管理
売上予想の確認
売上予想の更新
別の通貨を使用した売上予想の表示および編集
売上予想履歴の表示
売上予想の提出
売上予想の解除
目標の管理
チームの売上予想の管理
売上予想詳細ページ
売上予想フィールド
住所
[住所ホームページ]の使用
住所の管理
取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードでの新しい共有住所の作成
取引先、担当者、自動車ディーラー、およびパートナーのレコード間での住所の共有
共有住所への検証済みのマーク付け
担当者住所へのDEA情報の追加
取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードでの新しい非共有住所の作成
取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーからの住所の削除
共有住所の削除
レコードと住所のリンクについて
取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーからの住所レコードの表示
住所の地図へのアクセス
住所フィールド
[住所]レコードタイプのジオコードフィールドについて
住所情報のジオコーディングについて
資産
[資産ホームページ]の使用
資産の管理
地図
地図上の住所の検索
近接検索の実行
運転ルートの取得
データ範囲のマッピングおよびジオコーディング
ビジネス計画
単一取引先に対する計画管理のシナリオ
取引先またはテリトリーのグループに対する計画管理のシナリオ
担当者に対する計画管理のシナリオ
目標および製品に対する計画管理のシナリオ
ビジネス計画
[ビジネス計画ホームページ]の使用
ビジネス計画の管理
ビジネス計画へのレコードのリンク
ビジネス計画のフィールド
目標
[目標ホームページ]の使用
目標の管理
目標へのレコードのリンク
目標のフィールド
計画取引先
[計画取引先ホームページ]の使用
計画取引先の管理
計画取引先のフィールド
計画担当者
[計画担当者ホームページ]の使用
計画担当者の管理
計画担当者のフィールド
計画商談
[計画商談ホームページ]の使用
計画商談の管理
計画商談のフィールド
サービスとコミュニケーション
サービスとコミュニケーションの管理
サービスリクエストの作成プロセス
サービスリクエストの作業プロセス
サービスリクエストの解決プロセス
サービスリクエストのクローズプロセス
サービスリクエスト
[サービスリクエストホームページ]の使用
サービスリクエストの管理
サービスリクエストの割当
サービスリクエストスクリプトの使用
サービスリクエストへの解決策の追加
サービスリクエストのエスカレート
解決済みサービスリクエストのクローズ
サービスリクエストフィールド
解決策
解決策の管理について
[解決策ホームページ]の使用
解決策の管理
解決策の確認
解決策の承認と公開
解決策の評価
解決策へのブックの追加
解決策フィールド
コミュニケーション
Oracle Contact On Demandについて
コールセンターの管理
[コミュニケーションホームページ]の使用
Oracle Contact On Demandの管理
顧客とやりとりするための準備
通話の処理
ブラウザセッションでのコミュニケーションツールバーの無効化
発信
コールバックの処理(Webおよび電話)
ボイスメールメッセージの処理
電子メールの処理
コミュニケーション活動のまとめ
統計情報の確認
やりとり履歴の表示
エージェントの監視
コミュニケーションの活動リストページ(Oracle Contact On Demand)
コミュニケーション活動フィールド(Oracle Contact On Demand)
[コール詳細]ページ、[ボイスメール詳細]ページ、[電子メール詳細]ページ
ソーシャルネットワーキング
Oracle Social Engagement and Monitoringについて
ソーシャルメディア
[ソーシャルメディアホームページ]の使用
ソーシャルメディアの管理
ソーシャルメディアのフィールド
ソーシャルプロファイル
[ソーシャルプロファイルホームページ]の使用
ソーシャルプロファイルの管理
ソーシャルプロファイルのフィールド
Oracle Social Networkについて
Oracle Social Networkの使用
パートナー関係管理とハイテク
PRMとハイテクの管理
パートナー
[パートナーホームページ]の使用
パートナー取引先の管理
パートナー取引先の有効化と無効化
パートナー取引先への取引先の変換
パートナー取引先の検索
パートナー取引先の削除
パートナーフィールド
パートナープログラム
パートナープログラムホームページの使用
パートナープログラムの管理
パートナープログラムの作成
パートナープログラムメンバーの管理
パートナープログラムメンバーの作成
パートナープログラムメンバー状態の変更
パートナープログラムメンバーの削除
プログラムメンバーのフィールド
パートナープログラムの削除
パートナープログラムのフィールド
申込書類
[申込書類ホームページ]の使用
申込書類の管理
申込書類の作成
承認用に申込書類を提出
申込書類の検討
申込書類の承認
申込書類の拒否
申込書類のリコール
申込書類の取消
申込書類の削除
申込書類のインポート
申込書類のフィールド
取引交渉登録
[取引交渉登録ホームページ]の使用
取引交渉登録の管理
取引交渉登録の作成
承認用に取引交渉登録を提出
取引交渉登録の承認
取引交渉登録の戻し
取引交渉登録の拒否
取引交渉登録の再提出
取引交渉登録の取消
取引交渉登録の期間の終了
取引交渉登録の更新
取引交渉登録への製品のリンク
取引サイズの計算
取引交渉登録と商談の関連付け
取引交渉登録から取引先、担当者、または商談への変換
取引交渉登録を変換するためのアクセスプロファイルと役割の設定
取引交渉登録のフィールド
MDFリクエスト
[MDF リクエストホームページ]の使用
MDFリクエストの管理
承認用にMDFリクエストを提出
MDFリクエストのリコール
MDFリクエストの戻し
MDFリクエストの拒否
MDFリクエストの承認
MDFリクエストの取消
MDFリクエストに対する請求の提出
MDFリクエストに対する請求の拒否
MDFリクエストに対する請求の承認
MDFリクエストのフィールド
特別価格リクエスト
[特別価格リクエストホームページ]の使用
特別価格リクエストの管理
特別価格リクエストへの製品のリンク
特別価格リクエストへのプログラムのリンク
承認用に特別価格リクエストを提出
特別価格リクエストのリコール
特別価格リクエストの戻し
特別価格リクエストの拒否
特別価格リクエストの承認
特別価格リクエストの取消
特別価格リクエストに対する請求の提出
特別価格リクエストに対する請求の拒否
特別価格リクエストに対する請求の承認
特別価格製品を関連項目として管理
特別価格製品を関連項目として作成
特別価格製品のフィールド
特別価格リクエストのフィールド
資金
[資金ホームページ]の使用
資金の管理
資金参加者の追加
資金へのクレジットの追加
資金リクエストの処理
請求の処理
資金への引き落としの適用
資金活動の確認
資金項目
コース
[コースホームページ]の使用
コースの管理
製品、製品カテゴリーおよびソリューションとコースとの関連付け
試験および認定レベルとコースとの関連付け
他のコースへのコースの関連付け
パートナーへのコースの表示
コースへの登録
コース登録レコードの更新
コースのフィールド
コース登録のフィールド
試験
[試験ホームページ]の使用
試験の管理
製品、製品カテゴリーおよびソリューションと試験との関連付け
コースおよび認定レベルと試験との関連付け
他の試験への試験の関連付け
パートナーへの試験の表示
試験への登録
試験登録レコードの更新
試験のフィールド
試験登録のフィールド
認定レベル
[認定レベルホームページ]の使用
認定レベルの管理
製品、製品カテゴリーおよびソリューションと認定レベルとの関連付け
試験およびコースと認定レベルとの関連付け
他の認定レベルへの認定レベルの関連付け
パートナーへの認定レベルの表示
認定レベルのリクエスト
認定レベルリクエストレコードの更新
認定レベルのフィールド
認定リクエストのフィールド
認定
[認定ホームページ]の使用
認定の管理
製品、製品カテゴリーおよびソリューションへの認定の関連付け
他の認定への認定の関連付け
認定に関する認定レベル要件の記録
パートナーに認定を表示
認定のリクエスト
認定リクエストレコードの更新
認定のフィールド
認定リクエストのフィールド
ライフサイエンス
ライフサイエンスプロセス
イベント
イベントホームページの使用
イベントの管理
イベントへの招待者の追跡
イベントのフィールド
担当者の州免許
[担当者の都道府県免許ホームページ]の使用
担当者の州免許の管理
担当者の州免許フィールド
サンプルの管理
在庫期間
[在庫期間ホームページ]の使用
在庫期間の管理
在庫期間へのサンプル在庫の追加
在庫期間へのサンプルトランザクションの追加
在庫期間へのブックの追加
在庫期間に対する在庫監査レポートの作成
暫定在庫数のリクエスト
在庫期間の処分
在庫期間の調整
在庫期間のフィールド
サンプル在庫
サンプル在庫の管理
サンプル在庫の累積合計の計算
サンプル在庫の受取りの通知
在庫の調整プロセス
サンプル在庫のフィールド
在庫監査レポート
在庫監査レポートの管理
在庫監査レポートのフィールド
サンプルトランザクション
[サンプルトランザクションホームページ]の使用
サンプルトランザクションの管理
サンプル振替の作成
サンプル振替の完全受取りの通知
サンプル振替の一部受取りの通知
サンプルトランザクションの調整
既存の在庫調整レコードの調整
新規の在庫調整レコードの作成
[紛失および発見]サンプルトランザクションの作成
支出トランザクションの表示
サンプルトランザクションへのトランザクション項目の追加
実地棚卸数と電子棚卸数の差異の訂正
セールスコール時のサンプルの提供
コールへの出席者の追加
取引先コールへの複数の担当者の追加
コールへの製品詳細情報のリンク
コールへの提供サンプル情報のリンク
コールへのプロモーションアイテム情報のリンク
コールへのサンプルリクエスト情報のリンク
コール詳細情報のテンプレートとしての保存
在庫追跡のためのコール詳細情報の提出
電子署名について
電子署名の確認
サンプルトランザクションとサンプル在庫の関係について
サンプル活動の監視
サンプルトランザクションのフィールド
トランザクション項目
トランザクション項目の管理
トランザクション項目のサンプルの変更
トランザクション項目のサンプルロットの変更
トランザクション項目のフィールド
製品のフィールド
割当
[割当ホームページ]の使用
割当の管理
エンドユーザーへのサンプルの割り当て
割当のサンプルの変更
割当のフィールド
HCP担当者割当
[HCP担当者割当]の使用
HCP担当者割当の管理
HCP担当者割当フィールド
サンプルロット
[サンプルロットホームページ]の使用
サンプルロットの管理
サンプルロットのフィールド
サンプル免責条項
[サンプル免責条項ホームページ]の使用
サンプル免責条項の管理
グローバルサンプル免責条項の作成
多言語サンプル免責条項の作成
関連する免責条項のデフォルトとしてのマーキング
サンプル免責条項の有効化
グローバル免責条項から多言語免責条項への変換
サンプル免責条項のフィールド
関連免責条項のフィールド
サンプルリクエスト
[サンプルリクエストホームページ]の使用
サンプルリクエストの管理
サンプルリクエストのフィールド
サンプルリクエストのフィールド値の自動入力について
パーソナライズコンテンツ配信
メッセージプラン
[メッセージプランホームページ]の使用
メッセージプランの管理
メッセージプランへのブックの追加
メッセージプラン項目の追加
活動に対して推奨されるメッセージプランの確認
メッセージプランからのメッセージ応答の作成
メッセージプランのフィールド
メッセージプラン項目
[メッセージプラン項目ホームページ]の使用
メッセージプラン項目の管理
メッセージプラン項目関係の追加
メッセージプラン項目からのメッセージ応答の作成
メッセージプラン項目のフィールド
メッセージプラン項目関係
[メッセージプラン項目関係ホームページ]の使用
メッセージプラン項目関係の管理
メッセージプラン項目関係のフィールド
構造化製品メッセージ
構造化製品メッセージページレイアウトの選択
セールスコールでのコール目標、次のコール目標および結果と製品詳細の関連付け
詳細製品のプライマリコール目標、プライマリ次のコール目標またはプライマリ結果の選択
構造化製品メッセージレコードおよび製品領域の使用例
製品領域
[製品領域ホームページ]の使用
製品領域の管理
製品領域レコードと製品詳細の関連付け
製品領域と構造化製品メッセージレコードの関連付け
製品領域のフィールド
オーダー
[オーダーホームページ]の使用
オーダーの管理
Ebiz PIP統合およびOracle CRM On Demandオーダー管理について
製品に対するオーダー項目の作成
製品に対するオーダーの提出
オーダーのフィールド
見積り
ブロック製品
[ブロック製品ホームページ]の使用
ブロック製品の管理
担当者に対するブロック製品リストの表示について
製品のブロックとスマートコールテンプレートについて
サンプルリクエスト項目ワークフローとブロック製品ルールについて
ブロック製品のフィールド
蓄財管理
世帯
[世帯ホームページ]の使用
世帯の管理
世帯のプロファイリング
世帯員の追跡
世帯のフィールド
ポートフォリオ
ポートフォリオ口座ホームページの使用
ポートフォリオ口座の管理
ポートフォリオ口座の主要担当者の追跡
ポートフォリオサブ取引先の指定
ポートフォリオ口座のフィールド
金融口座
[金融口座ホームページ]の使用
金融口座の管理
親金融口座の追跡
金融口座のフィールド
金融口座名義人
[金融口座名義人ホームページ]の使用
金融口座名義人の管理
金融口座名義人フィールド
金融口座保有状況
[金融口座保有状況ホームページ]の使用
金融口座保有状況の管理
金融口座保有フィールド
財務計画
[財務計画ホームページ]の使用
財務計画の管理
財務計画のフィールド
金融製品
[金融製品ホームページ]の使用
金融製品の管理
親金融商品の追跡
金融商品フィールド
Financial Transactions(金融トランザクション)
[金融トランザクションホームページ]の使用
金融トランザクションの管理
金融トランザクションフィールド
保険
保険の管理
チャネル計画の実行のプロセス
損害の第一報の請求を生成するプロセス
エージェント/ブローカーの関係の採用と設定のプロセス
エージェント/ブローカーの関係の管理のプロセス
セールスと予算の計画のプロセス
サービスリクエストの管理のプロセス
Producer Success Modelでの保険見込み客からクライアントへの変換のプロセス
請求
[請求ホームページ]の使用
請求の管理
親請求の追跡
請求フィールド
補償内容
[補償内容ホームページ]の使用
補償内容の管理
補償内容のフィールド
損傷
[損傷ホームページ]の使用
損傷の管理
損傷のフィールド
Insurance Properties(保険対象物)
[保険不動産ホームページ]の使用
保険不動産の管理
保険対象物のフィールド
Involved Parties(関係者)
[関連パーティホームページ]の使用
関連パーティの管理
関係パーティのフィールド
保険証券
[保険証券ホームページ]の使用
保険証券の管理
親保険証券の追跡
保険証券のフィールド
証券所有者
[保険保有者ホームページ]の使用
保険契約者の管理
保険契約者のフィールド
ブローカープロファイル
[ブローカープロファイルホームページ]の使用
ブローカープロファイルの管理
ブローカープロファイルのフィールド
自動車
自動車ディーラー
[自動車ディーラーホームページ]の使用
自動車ディーラーの管理
自動車ディーラーのフィールド
車両
[車両ホームページ]の使用
車両の管理
サービスリクエストでの車両の関連付けの有効化
車両の製品タイプの有効化
車両のサービスリクエストの追跡
車両所有権の更新
車両のセールス履歴の追跡
車両のサービス履歴の追跡
車両の財務情報の追跡
車両のフィールド
アプリケーションのパーソナライズ
個人詳細の更新
ユーザーのプロファイル設定について
[役割ベースですべてのレコードを読み取れます]設定について
デフォルトの検索レコードタイプの設定
テーマの設定
レコードプレビューモードの設定
言語設定の変更
監査証跡フィールドの表示
目標の管理
サインイン活動の確認
パスワードの変更
セキュリティに関する質問の設定
委任情報の確認
委任ユーザーの追加
テクニカルサポートへのサインインアクセスの許可
タブの表示
詳細ページレイアウトの変更
関連情報レイアウトのパーソナライズ
項目レイアウトのパーソナライズ
関連情報セクション用のレコードインジケータの管理
ホームページレイアウトの変更
アクションバーレイアウトの変更
カレンダーの設定
データ&統合ツールへのアクセス
エクスポートリクエストの表示
On Demandウィジェットについて
お気に入りリストウィジェットの埋め込み
メッセージセンターウィジェットの埋め込み
レポートウィジェットの埋め込み
シンプルリストウィジェットの埋め込み
他のアプリケーションとの連携
Microsoft OutlookおよびLotus Notesからの電子メールの追加
Oracle CRM On Demand Integration for Officeの使用
Mail Merge for Wordの使用
Mail Merge for WordのOn Demand Integrationツールバーについて
Mail Merge for Wordのテンプレートのダウンロード
Mail Merge for Wordのテンプレートの作成
Mail Merge for Wordでのダイレクトメールまたは一括電子メールの作成
Reports and Analysis for Excelの使用
Reports and Analysis for ExcelのOn Demand Integrationツールバーについて
Reports and Analysis for Excel によるレポートの作成について
Reports and Analysis for Excelテンプレートのダウンロード
Reports and Analysis for Excelを使用したレポートの作成
Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)の使用
Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)のTarget Builder(ターゲットビルダー)ツールバーについて
Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)について
Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)のダウンロード
セグメントの作成
セグメントのアップロード
セグメントのエクスポート
レポート
レコードの表示について
組み込みレポートについて
Oracle CRM On Demand Answersのカスタム会計カレンダーについて
分析の管理
レポートフォルダの設定
共有レポートフォルダへのユーザー参照の設定
レポートデータの確認
レポートの印刷
レポートの実行
レポートのダウンロード
レポートの削除
レポートの名前変更
レポートのコピーと移動
Answersの概要(カスタムレポート)
レポートの制限について
レポートのサブジェクトエリアについて
取引先住所分析サブジェクトエリア
取引先と競合会社の履歴分析サブジェクトエリア
取引先とパートナーの履歴分析サブジェクトエリア
取引先と関連取引先の履歴分析サブジェクトエリア
取引先担当者履歴分析サブジェクトエリア
取引先履歴分析サブジェクトエリア
取引先チーム履歴分析サブジェクトエリア
活動履歴分析サブジェクトエリア
資産履歴分析サブジェクトエリア
コール活動履歴分析サブジェクトエリア
キャンペーン履歴分析サブジェクトエリア
キャンペーン応答履歴分析サブジェクトエリア
担当者住所分析サブジェクトエリア
担当者履歴分析サブジェクトエリア
担当者関心事履歴分析サブジェクトエリア
担当者売上履歴分析サブジェクトエリア
担当者チーム履歴分析サブジェクトエリア
取引交渉登録履歴分析サブジェクトエリア
取引交渉登録製品売上履歴分析サブジェクトエリア
自動車ディーラー履歴分析サブジェクトエリア
イベント履歴分析サブジェクトエリア
世帯履歴分析サブジェクトエリア
見込み客履歴分析サブジェクトエリア
MDFリクエスト履歴分析サブジェクトエリア
商談と競合会社履歴分析サブジェクトエリア
商談とパートナー履歴分析サブジェクトエリア
商談担当者履歴分析サブジェクトエリア
商談履歴分析サブジェクトエリア
商談製品売上履歴分析サブジェクトエリア
商談チーム履歴分析サブジェクトエリア
パートナー履歴分析サブジェクトエリア
パイプライン履歴分析サブジェクトエリア
ポートフォリオ履歴分析サブジェクトエリア
製品履歴分析サブジェクトエリア
見積り履歴分析サブジェクトエリア
セールスステージ履歴分析サブジェクトエリア
サービスリクエスト履歴分析サブジェクトエリア
共有住所履歴分析サブジェクトエリア
解決策履歴分析サブジェクトエリア
特別価格製品履歴分析サブジェクトエリア
使用状況追跡分析サブジェクトエリア
取引先担当者レポートサブジェクトエリア
取引先売上レポートサブジェクトエリア
取引先レポートサブジェクトエリア
取引先と競合会社レポートサブジェクトエリア
取引先とパートナーレポートサブジェクトエリア
取引先と関連取引先レポートサブジェクトエリア
活動レポートサブジェクトエリア
詳細カスタムオブジェクトレポートサブジェクトエリア
アセスメントレポートサブジェクトエリア
資産レポートサブジェクトエリア
ビジネス計画レポートサブジェクトエリア
キャンペーンレポートサブジェクトエリア
担当者関係レポートサブジェクトエリア
担当者レポートサブジェクトエリア
カスタムオブジェクトと取引先レポートサブジェクトエリア
カスタムオブジェクトと担当者レポートサブジェクトエリア
カスタムオブジェクトと商談レポートサブジェクトエリア
カスタムオブジェクトとサービスリクエストレポートサブジェクトエリア
カスタムオブジェクトレポートサブジェクトエリア
イベントレポートサブジェクトエリア
売上予想レポートサブジェクトエリア
世帯レポートサブジェクトエリア
見込み客レポートサブジェクトエリア
商談レポートサブジェクトエリア
商談と競合会社レポートサブジェクトエリア
商談とパートナーレポートサブジェクトエリア
商談担当者レポートサブジェクトエリア
商談製品売上レポートサブジェクトエリア
商談チームレポートサブジェクトエリア
オーダーレポートサブジェクトエリア
パートナーレポートサブジェクトエリア
パーソナライズコンテンツ配信レポートサブジェクトエリア
見積りレポートサブジェクトエリア
サービスリクエストレポートサブジェクトエリア
共有活動レポートサブジェクトエリア
解決策レポートサブジェクトエリア
特別価格製品分析サブジェクトエリア
車両レポートサブジェクトエリア
レポートの外観の変更
最適化されたフィルター処理フィールドの使用
階層について
ステップ1: 条件の定義
レポートへのカラムの追加
カスタムフィールドのレポートへの追加
カラムへのフィルターの追加
カラムのプロパティの編集
カラム式の設定
結果へのアクションリンクの追加
カラムの並べ替え
レポートでの住所の使用について
Set操作を使用した複数レポートの結果の結合
ステップ2: レイアウトの作成
結果へのタイトルの追加
結果へのテーブルの追加
チャートでの結果の表示
ピボット表での結果の表示
ゲージビューを使用して結果をゲージとして表示
結果に適用されるフィルターの表示
結果へのマークアップテキストの追加
凡例ビューを使用したレポートへの凡例の追加
レポート内のカラムをユーザーが変更できるようにする
ビューの選択ビューを使用した特定のビューの選択
ファンネルチャートでの結果の表示
結果へのナレーティブテキストの追加
スクロールティッカーでの結果の表示
データがないことをユーザーに警告する
ステップ3:プロンプトの定義(オプション)
カラムフィルタープロンプトの追加
イメージプロンプトの追加
ステップ4: レポートのレビュー
カスタムレポートの公開
分析の終了
分析での関数の使用
リテラルの表し方
集合関数
動的集合関数
文字列関数
数学関数
カレンダーの日時関数
変換関数
システム関数
演算子
Case ステートメント
セッション変数
レポートのパフォーマンスについて
実績の最適化
ダッシュボード
ダッシュボードの管理
インタラクティブダッシュボードの作成
ダッシュボードエディターへの移動
インタラクティブダッシュボードへのページの追加
インタラクティブダッシュボードページでのコンテンツの追加および表示
インタラクティブダッシュボードページの外観の管理
ダッシュボードページへのコンテンツの条件付き表示
インタラクティブダッシュボードページへのガイド付きナビゲーションリンクの追加
インタラクティブダッシュボードページへのテキストリンクと画像リンクの追加
インタラクティブダッシュボードページへのプレゼンテーションカタログフォルダのビューの追加
プレゼンテーションカタログに保存されたコンテンツのインタラクティブダッシュボードページへの追加
ユーザーがインタラクティブダッシュボードページをドリルダウンしたときの結果の表示方法の管理
インタラクティブダッシュボードプロンプトとレポートのプロパティの編集
インタラクティブダッシュボードへのフォーマットの適用
ダッシュボードオブジェクトの名前変更
ダッシュボードオブジェクトの削除
インタラクティブダッシュボードのPDFおよび印刷オプションの変更
インタラクティブダッシュボードのプロンプトの作成
インタラクティブダッシュボードのプロパティの変更
インタラクティブダッシュボードの名前または説明の変更
ダッシュボードの表示
ダッシュボードの順序の変更
インタラクティブダッシュボードのガイド付きナビゲーションについて
ダッシュボード表示の管理
サブジェクトエリアの使用上の注意
Analytics
Working with the Analytics Homepage
Using the Catalog
Managing Favorites
Creating a Filter
Designing a Filter
Creating a Condition
Designing a Condition
Designing an Action
Creating an Action
Setting Action Options
Selecting Content for an Action
Opening an Analysis, Dashboard, Action, or Condition
About Custom Fiscal Calendar in Analytics
Designing an Analysis
分析のレコードの表示について
Setting Up Folders in Analytics
Setting Up User Visibility to Shared Analytics Folders
レポートデータの確認
Printing Analyses
Running Analyses
Downloading Analyses
Deleting Analyses
Renaming Analyses
Copying and Moving Analyses
Getting Started with Analytics Reports
About Limitations in Analytics
Selecting Subject Areas
Account Addresses Historical Analytics Subject Area
Account and Competitor Historical Analytics Subject Area
Account and Partner Historical Analytics Subject Area
Account and Related Account Historical Analytics Subject Area
Account Contact Historical Analytics Subject Area
Account History Historical Analytics Subject Area
Account Team Historical Analytics Subject Area
Activity History Historical Analytics Subject Area
Asset History Historical Analytics Subject Area
Call Activity Historical Analytics Subject Area
Campaign Historical Analytics Subject Area
Campaign Response Historical Analytics Subject Area
Contact Addresses Historical Analytics Subject Area
Contact Historical Analytics Subject Area
Contact Interests Historical Analytics Subject Area
Contact Revenue Historical Analytics Subject Area
Contact Team Historical Analytics Subject Area
Deal Registration Historical Analytics Subject Area
Deal Registration Product Revenue Historical Analytics Subject Area
自動車ディーラー履歴分析サブジェクトエリア
Event History Historical Analytics Subject Area
Household Historical Analytics Subject Area
Lead Historical Analytics Subject Area
MDF Request Historical Analytics Subject Area
Opportunity and Competitor Historical Analytics Subject Area
Opportunity and Partner Historical Analytics Subject Area
商談担当者履歴分析サブジェクトエリア
Opportunity Historical Analytics Subject Area
Opportunity Product Revenue Historical Analytics Subject Area
Opportunity Team Historical Analytics Subject Area
パートナー履歴分析サブジェクトエリア
Pipeline Historical Analytics Subject Area
Portfolio Historical Analytics Subject Area
Product Historical Analytics Subject Area
Quote Historical Analytics Subject Area
Sales Stage Historical Analytics Subject Area
Service Request Historical Analytics Subject Area
Shared Address Historical Analytics Subject Area
Solutions Historical Analytics Subject Area
Special Pricing Product Historical Analytics Subject Area
使用状況追跡分析サブジェクトエリア
取引先担当者レポートサブジェクトエリア
Account Revenues Real-Time Reporting Subject Area
Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Partners Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Related Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Activities Real-Time Reporting Subject Area
Advanced Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
Assessments Real-Time Reporting Subject Area
Assets Real-Time Reporting Subject Area
Business Planning Real-Time Reporting Subject Area
Campaigns Real-Time Reporting Subject Area
Contact Relationships Real-Time Reporting Subject Area
Contacts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Contacts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
イベントレポートサブジェクトエリア
Forecasts Real-Time Reporting Subject Area
Households Real-Time Reporting Subject Area
Leads Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities and Partners Real-Time Reporting Subject Area
商談担当者レポートサブジェクトエリア
Opportunity Product Revenues Real-Time Reporting Subject Area
Opportunity Team Real-Time Reporting Subject Area
Orders Real-Time Reporting Subject Area
パートナーレポートサブジェクトエリア
Personalized Content Delivery Real-Time Reporting Subject Area
Quotes Real-Time Reporting Subject Area
Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
Shared Activities Real-Time Reporting Subject Area
Solutions Real-Time Reporting Subject Area
Special Pricing Products Real-Time Reporting Subject Area
Vehicles Real-Time Reporting Subject Area
Changing the Appearance of Reports in Analytics
最適化されたフィルター処理フィールドの使用
階層について
ステップ1: 条件の定義
レポートへのカラムの追加
カスタムフィールドのレポートへの追加
カラムへのフィルターの追加
カラムのプロパティの編集
カラム式の設定
Adding Action Links to Analyses
カラムの並べ替え
レポートでの住所の使用について
Set操作を使用した複数レポートの結果の結合
ステップ2: レイアウトの作成
結果へのタイトルの追加
結果へのテーブルの追加
チャートでの結果の表示
ピボット表での結果の表示
ゲージビューを使用して結果をゲージとして表示
結果に適用されるフィルターの表示
結果へのマークアップテキストの追加
凡例ビューを使用したレポートへの凡例の追加
レポート内のカラムをユーザーが変更できるようにする
ビューの選択ビューを使用した特定のビューの選択
ファンネルチャートでの結果の表示
結果へのナレーティブテキストの追加
スクロールティッカーでの結果の表示
データがないことをユーザーに警告する
ステップ3:プロンプトの定義(オプション)
カラムフィルタープロンプトの追加
イメージプロンプトの追加
ステップ4: レポートのレビュー
Making Custom Analyses Public
分析の終了
分析での関数の使用
リテラルの表し方
集合関数
動的集合関数
文字列関数
数学関数
カレンダーの日時関数
変換関数
システム関数
演算子
Case ステートメント
Session Variables in Analytics
レポートのパフォーマンスについて
実績の最適化
ダッシュボード
Creating a Dashboard
Designing a Dashboard
Accessing My Dashboard
ダッシュボードの管理
Creating Interactive Dashboards in Analytics
Designing a Dashboard Prompt
ダッシュボードエディターへの移動
インタラクティブダッシュボードへのページの追加
インタラクティブダッシュボードページでのコンテンツの追加および表示
インタラクティブダッシュボードページの外観の管理
ダッシュボードページへのコンテンツの条件付き表示
インタラクティブダッシュボードページへのガイド付きナビゲーションリンクの追加
インタラクティブダッシュボードページへのテキストリンクと画像リンクの追加
インタラクティブダッシュボードページへのプレゼンテーションカタログフォルダのビューの追加
プレゼンテーションカタログに保存されたコンテンツのインタラクティブダッシュボードページへの追加
ユーザーがインタラクティブダッシュボードページをドリルダウンしたときの結果の表示方法の管理
インタラクティブダッシュボードプロンプトとレポートのプロパティの編集
インタラクティブダッシュボードへのフォーマットの適用
ダッシュボードオブジェクトの名前変更
ダッシュボードオブジェクトの削除
インタラクティブダッシュボードのPDFおよび印刷オプションの変更
Creating Prompts for Interactive Dashboards in Analytics
インタラクティブダッシュボードのプロパティの変更
インタラクティブダッシュボードの名前または説明の変更
Displaying Dashboards in Analytics
ダッシュボードの順序の変更
インタラクティブダッシュボードのガイド付きナビゲーションについて
Managing Dashboard Visibility in Analytics
サブジェクトエリアの使用上の注意
Prebuilt Dashboards - Customer Dashboard
Prebuilt Dashboards - Overview Dashboard
Prebuilt Dashboards - Pipeline Dashboard
Prebuilt Dashboards - Sales Effectiveness Dashboard
Prebuilt Dashboards - Marketing Effectiveness Dashboard
Prebuilt Dashboards - Service Dashboard
Oracle CRM On Demandの管理
Oracle CRM On Demandの管理プロセス
設定時における管理者テンプレートの使用
Oracle CRM On Demandの使用状況追跡について
企業管理
企業プロファイル
企業プロファイルとグローバルデフォルトの設定
企業主要情報の設定
企業設定の設定
企業勤務週とカレンダー設定の設定
見込み客設定の設定
企業テーマ設定の設定
企業データ表示設定の設定
統合設定の設定
企業セキュリティ設定の設定
分析表示設定の設定
通信設定の設定
追加会社プロファイル設定の設定
ジオコーダー設定の設定
ライセンスの状況と有効なユーザーの確認
サインインおよびパスワードポリシーについて
企業のパスワード管理の定義
サイト間リクエストの偽造保護について
すべてのパスワードのリセット
言語の有効化
IP アドレスの使用制限
会計カレンダーの管理
会計カレンダーについて
会計カレンダー名の更新
カスタム会計カレンダーの定義
企業の期間リストの管理
通貨定義
通貨の管理
部署の設定
部署を設定する場合の考慮事項
部署の設定プロセス
部署の作成
ピックリスト値グループと部署の関連付け
ユーザーと部署の関連付け
部署のマージおよび部署の削除について
レコードの部署およびピックリスト値グループについて
企業監査
すべてのユーザーのサインイン活動の確認
企業のリソース使用状況の確認
マスター監査証跡による監査証跡変更の確認
管理設定変更の監査証跡の確認
企業の保留中および送信済み電子メールの確認
警告管理
全社レベルの警告の公開
警告フィールド
サービス割当管理
サービス割当について
企業のサービス割当使用量の表示
履歴サービス割当使用量の表示
サービス割当の警告の設定
ファイルおよびレコード利用情報の表示
住所管理
非共有住所から共有住所への変換
共有住所をオフに切り替える場合の考慮事項
共有住所のオフへの切り替え前のユーザーアクセスおよび[アドレスの管理]権限の更新
[関係の編集]を使用した非共有住所の住所タイプの設定
住所に対するアクセスプロファイルおよび役割の設定
アプリケーションカスタマイズ
レコードタイプ別の[アプリケーションカスタマイズ]ページ
フィールド管理について
レコード所有権モードのフィールドセットアップおよびページレイアウトについて
カスタムフィールドについて
旧式カスタムフィールドの管理
条件付き必須フィールドについて
フィールドの作成と編集
カスタム関連情報フィールドについて
カスタム関連情報フィールドの作成
コピー有効設定の管理
カスタムフィールドの統合タグの設定
Web リンクの設定
Oracle CRM On Demandへのレポートおよびダッシュボードの埋め込みについて
埋め込みのレポートおよびダッシュボードのフィルターの指定について
ユーザーおよびシステムフィールド
Web リンクを使用した新しい統合シナリオの作成について
連結フィールドの設定
連結フィールド使用時の制限事項
フィールドラベルの管理
インデックス付きカスタムフィールドの使用
設定をデフォルトに戻す
ピックリスト値の変更
ピックリスト値グループへのピックリスト値のマッピング
関連項目レイアウトのカスタマイズ
カスタムレイアウト制限について
静的ページレイアウトのカスタマイズ
新しいレコードを作成するためのページレイアウトのカスタマイズ
フィールドセクションタイトルの名前変更
カスタムWebアプレットについて
ユーザーに対するカスタマイズされたコードの無効化について
レコードタイプのWebアプレットの作成
RSSフィードWebアプレットの作成
HTML Webアプレットの作成
URL Webアプレットの作成
レポートWebアプレットの作成
ダッシュボードWebアプレットの作成
RSSフィードWebアプレットの設定例
Webアプレットおよびカスタムレポート名の翻訳
カスケード式ピックリストの定義
カスケード式ピックリストおよびピックリスト値グループについて
検索レイアウトの管理
製品検索レイアウトを作成する際の考慮事項
リストアクセスおよびリスト順序の管理
ホームページカスタムレポートの作成
レコードホームページレイアウトの作成
監査証跡のカスタマイズ
レコードの変更されたフィールド内の情報について
動的ページレイアウトの指定
パーソナライズ関連情報レイアウトが役割のページレイアウトとやり取りする方法
パーソナライズ項目レイアウトが役割のページレイアウトとやり取りする方法
URLの標準化について
タブ内の外部Webページ、レポートおよびダッシュボードの表示
ピックリスト値グループについて
ピックリスト値グループを設定する場合の考慮事項
ピックリスト値グループの設定プロセス
ピックリスト値グループの作成
ピックリスト値グループおよび部署をサポートするレコードタイプ
グローバルWebアプレットの作成
Oracle CRM On Demandでカスタマイズされたコードを使用するお客様についての重要な考慮事項
クライアント側拡張のアップロード
カスタムHTMLヘッド追加の管理
アクションバーとグローバルヘッダーのレイアウトの作成と管理
企業の[ホームページ (個人)]のカスタマイズ
[ホームページ (個人)]でのカスタムレポートの有効化
レコードタイプの名前変更
詳細ページでのイメージの有効化
カスタムアイコンセットのアップロードおよび管理
カスタムグローバルヘッダーアイコンのアップロードと管理
レコードタイプの追加
レコードタイプのアイコンの変更
REST統合タグのカスタマイズ
新規テーマの作成
共有レコードの前の所有権のカスタマイズ
フィールド、ピックリスト、基準について
添付資料設定について
カスタムオブジェクトの多対多の関係について
ユーザー管理とアクセス制御
ユーザー管理
ユーザーの設定
ユーザーフィールド
ユーザーページレイアウトについて
ユーザーレコードの[上司]および[上司 (エイリアス)]フィールドについて
ユーザーのセールス目標の設定
ユーザーに対するレコードタイプ別のデフォルトブックの設定
ユーザーのユーザーIDの変更
ユーザーのパスワードのリセット
ユーザーのDMS PINのリセット
ユーザーのプライマリ部署の変更
ユーザーのサインイン活動の確認
ユーザーのセキュリティ関連活動の確認
ユーザーの委任について
委任ユーザーの管理(管理者)
ユーザーの在庫期間の作成
ユーザーの無効化
パートナー自己管理
パートナー管理者の設定プロセス(管理者)
パートナー組織のユーザーの管理(パートナー)
ユーザーの設定(パートナー)
ユーザーのユーザーIDの変更(パートナー)
ユーザーのパスワードのリセット(パートナー)
ユーザーの無効化(パートナー)
役割管理
役割の設定に関するガイドライン
[役割リスト]ページの使用
役割のレコードタイプアクセスについて
役割の権限について
役割のIPアドレス制限について
役割の追加
アクセスプロファイル管理
役割のアクセスプロファイルについて
チーム、グループおよびブックのアクセスプロファイルについて
チームの継承によるアクセスの適用について
[アクセスプロファイルリスト]ページの使用
プライマリレコードタイプのアクセスレベルについて
関連するレコードタイプのアクセスレベルについて
アクセスプロファイルの設定プロセス
アクセスプロファイルの追加
プライマリレコードタイプのアクセスレベルの指定
関連レコードタイプのアクセスレベルの指定
パーソナライゼーション管理
パーソナライズページレイアウトのリセット
パーソナライズアクションバーレイアウトのリセット
パーソナライズホームページレイアウトのリセット
ブックの管理
ブック構造の設計について
ブックのWebサービスのサポートについて
レコード所有権モードについて
レコード所有権モードおよび自動生成タスク
ブックおよびブック割当のインポートについて
時間ベースのブック割当について
ブックを使用してセールステリトリーを管理するシナリオ
ブックを使用してセールステリトリーを管理する例
ブックの設定のプロセス
管理者の役割に設定されたブックの確認
ブックタイプとブックユーザー役割の作成
レコード所有権モードの設定
ブックとブック階層の作成
ユーザーとブックの関連付け
ブックのアクセスプロファイルの作成
企業のブックの有効化
ユーザーおよびユーザー役割に対するブックの有効化
[レコード詳細]ページのレイアウトへのブックの追加
ブックへのレコードの割り当て
[Book Hierarchy(ブック階層)]ページ
ブックのフィールド
ブックのトラブルシューティングに関する情報
グループの管理
グループの設定
テリトリー管理
テリトリーの設定
アクセス権の指定方法
プライマリレコードタイプのレコードを表示するためのアクセス権を指定する方法
プライマリレコードタイプのレコードを使用するためのアクセス権を指定する方法
関連レコードタイプのレコードを表示するためのアクセス権を指定する方法
関連レコードタイプのレコードを使用するためのアクセス権を指定する方法
アクセスレベルの計算例
例1:[表示]アクセスレベルの使用
例2:[プライマリの継承]アクセスレベルの使用
例3:ブックによるデータの保護
ビジネスプロセス管理
プロセス管理
プロセス管理での推移ステートおよび推移項目について
プロセス管理でのプライマリフィールドについて
活動レコードのロックのシナリオ
プロセスを使用してレコードをロックする例
プロセス管理機能
Oracle CRM On Demandでプロセスを設定するプロセス
プロセスの作成
プロセスへの推移ステートの追加
プロセスの制限
推移ステートの項目の設定
関連レコードタイプに対するアクセス制御の有効化
レコードロックプロセスの上書きについて
ワークフロー設定
ワークフロールールについて
ワークフローアクションについて
時間ベースのワークフロールールについて
ワークフロールールおよびワークフローアクションの失敗について
ユーザーレコードタイプのワークフロールールを作成するときの考慮事項
ワークフロールールの作成
ワークフロー保存操作の取リ消し
ワークフロールールの特定のチャネルまたは役割への制限
ワークフローアクションの作成:ブックの割り当て
ワークフローアクションの作成:統合イベントの作成
ワークフローアクションの作成:タスクの作成
活動のフォローアップタスクを作成するワークフロールールの設定例
ワークフローアクションの作成:電子メールの送信
ワークフロー電子メールメッセージのHTMLコード
ワークフローアクションの作成:値の更新
ワークフローアクションの作成:待機
ワークフロールールアクションの順序の変更
ワークフロールールの順序の変更
ワークフロールールとアクションの無効化
ワークフロールールとアクションの削除
ワークフローモニター
ワークフローエラーモニター
[ワークフローエラーモニター]でのエラーインスタンスの表示
[ワークフローエラーモニター]からのエラーインスタンスの削除
ワークフローエラーインスタンスのフィールド
ワークフロー待機モニター
[ワークフロー待機モニター]での保留インスタンスの表示
[ワークフロー待機モニター]からの保留インスタンスの削除
ワークフロー保留インスタンスのフィールド
データルールおよび割当
割当ルールについて
割当ルールの設定
見込み客変換の管理
見込み客変換の設定のプロセス
見込み客変換中の追加フィールドのマッピング
見込み客変換レイアウトの作成
見込み客の拒否コード
売上予想定義の設定
売上予想定義の更新
セールスプロセス、カテゴリー、およびコーチの設定
企業の業種リストのカスタマイズ
変更トラッキング
変更トラッキング機能の有効化
追跡されるレコードタイプ
ピックリストの値リストの変更に対する変更トラッキング情報
変更トラッキングイベントについて
[変更トラッキングリスト]ページの表示
変更トラッキングイベントレコードの例
手動による変更レコードの作成
データ管理ツール
インポートツールとエクスポートツール
国と住所のマッピングについて
レコードの重複と外部IDについて
インポート時のレコードのリンク
データチェックのガイドライン
データインポート時のフィールドタイプのガイドライン
データのインポートの準備
取引先住所フィールド: インポートの準備
取引先ブックのフィールド:インポートの準備
取引先担当者のフィールド: インポートの準備
取引先競合会社のフィールド: インポートの準備
取引先イベントフィールド: インポートの準備
取引先フィールド:インポートの準備
取引先パートナーのフィールド: インポートの準備
取引先チームフィールド:インポートの準備
認定のフィールド:インポートの準備
認定リクエストのフィールド:インポートの準備
住所フィールド:インポートの準備
割当のフィールド:インポートの準備
申込書類のフィールド:インポートの準備
アポイント担当者フィールド:インポートの準備
アポイントユーザーフィールド:インポートの準備
アポイント、タスク、および電話連絡フィールド:インポートの準備
資産フィールド:インポートの準備
ブロック製品フィールド: インポートの準備
ブックユーザーのフィールド:インポートの準備
ブックのフィールド:インポートの準備
ブローカープロファイルのフィールド:インポートの準備
ビジネス計画のフィールド:インポートの準備
キャンペーンフィールド:インポートの準備
キャンペーン受取人フィールド:インポートの準備
認定レベルのフィールド:インポートの準備
認定レベルリクエストのフィールド:インポートの準備
請求フィールド:インポートの準備
担当者住所フィールド: インポートの準備
担当者ブックのフィールド:インポートの準備
担当者フィールド:インポートの準備
担当者の都道府県免許フィールド:インポートの準備
担当チームフィールド:インポートの準備
コース登録のフィールド:インポートの準備
コースのフィールド:インポートの準備
補償内容フィールド:インポートの準備
カスタムオブジェクトフィールド:インポートの準備
損傷フィールド:インポートの準備
取引交渉登録のフィールド:インポートの準備
自動車ディーラーのフィールド:インポートの準備
イベントフィールド: インポートの準備
試験のフィールド:インポートの準備
試験登録のフィールド:インポートの準備
金融口座フィールド:インポートの準備
Financial Account Holders Fields: Import Preparation(金融口座名義人フィールド:インポートの準備)
Financial Account Holdings Fields: Import Preparation(金融口座保有状況フィールド:インポートの準備)
財務計画フィールド:インポートの準備
金融商品フィールド:インポートの準備
Financial Transactions Fields: Import Preparation(財務取引フィールド:インポートの準備)
HCP担当者割当フィールド: インポートの準備
保険対象物フィールド:インポートの準備
在庫監査レポートのフィールド:インポートの準備
在庫期間のフィールド:インポートの準備
招待者のフィールド:インポートの準備
関係者フィールド:インポートの準備
見込み客イベントフィールド: インポートの準備
見込み客フィールド:インポートの準備
MDFリクエストのフィールド:インポートの準備
メッセージ応答のフィールド:インポートの準備
メッセージプランのフィールド:インポートの準備
メッセージプラン項目のフィールド:インポートの準備
メッセージプラン項目関係のフィールド:インポートの準備
変更トラッキングのフィールド:インポートの準備
メモフィールド:インポートの準備
目標のフィールド:インポートの準備
商談担当者役割フィールド:インポートの準備
商談イベントフィールド: インポートの準備
商談フィールド:インポートの準備
商談チームフィールド: インポートの準備
商談製品売上フィールド:インポートの準備
オーダーのフィールド:インポートの準備
オーダー項目のフィールド:インポートの準備
パートナーフィールド:インポートの準備
[パートナープログラム]フィールド: インポートの準備
計画取引先のフィールド:インポートの準備
計画担当者のフィールド:インポートの準備
計画商談のフィールド:インポートの準備
保険証券フィールド:インポートの準備
保険契約者フィールド:インポートの準備
ポートフォリオフィールド:インポートの準備
価格リストのフィールド:インポートの準備
価格リスト明細項目のフィールド:インポートの準備
製品カテゴリーフィールド:インポートの準備
製品フィールド:インポートの準備
製品領域のフィールド:インポートの準備
サンプル免責条項のフィールド:インポートの準備
サンプル在庫のフィールド:インポートの準備
サンプルロットのフィールド:インポートの準備
サンプルリクエストのフィールド: インポートの準備
サンプルリクエスト項目のフィールド: インポートの準備
サンプルトランザクションのフィールド:インポートの準備
サービスリクエストフィールド:インポートの準備
署名のフィールド:インポートの準備
ソーシャルプロファイルのフィールド:インポートの準備
解決策フィールド:インポートの準備
特別価格製品のフィールド:インポートの準備
特別価格リクエストのフィールド:インポートの準備
タスク担当者フィールド:インポートの準備
タスクユーザーフィールド:インポートの準備
トランザクション項目のフィールド:インポートの準備
ユーザーフィールド:インポートの準備
車両担当者フィールド:インポートの準備
車両のフィールド:インポートの準備
インポートアシスタント
データのインポート
インポート結果の確認
電子メールとログファイルのインポート結果例
エクスポートアシスタント
データのエクスポート
エクスポート結果の確認
Oracle Data Loader On Demandクライアントユーティリティ
Oracle Data Loader On Demandクライアントユーティリティについて
Oracle Data Loader On Demandクライアントユーティリティのダウンロード
Webサービスの統合
WSDLおよびスキーマファイルのダウンロード
Webサービスの利用の確認
Oracle Migration Tool On Demandクライアントユーティリティ
Oracle Migration Tool On Demandクライアントユーティリティについて
Oracle Migration Tool On Demandクライアントユーティリティのダウンロード
一括削除および復元キューページ
バッチ割当ブックキューページ
[関連フィールド初期化キュー]ページ
統合イベントについて
統合イベントキューの作成
統合イベント設定の管理
コンテンツ管理
製品カテゴリーの設定
自社製品の設定
PRMの価格リストの設定
ライフサイエンスの価格リストの設定
企業の添付資料の管理
詳細ページのイメージの管理
アセスメントスクリプトの設定
アセスメントスクリプトについて
アセスメントスクリプトの作成
アプリケーションプラグイン
Oracle Social Engagement and Monitoringの設定
Oracle Social NetworkとOracle CRM On Demandとの統合プロセス
Oracle Social Network統合設定の設定
Oracle Eloqua Engageを使用した電子メール配信の設定
ライフサイエンス管理
スマートコールの管理
ライフサイエンス関連設定の設定
有効な州免許がない担当者がサンプルを受領できる最大回数の設定
セールス要員の割当レコードに基づくピックリストフィルタリングの設定
担当者へのサンプル受領権限の付与
サンプルトランザクションの自動実行の設定
サンプルトランザクションの自動実行について
Oracle CRM On Demand Desktop
カスタマイズパッケージの管理
Oracle CRM On Demand Desktopインストーラバージョンの場所の設定
Oracle CRM On Demand Desktopのインストール
Expression Builder
Expression Builderについて
Expression Builderの使用
式について
Expression Builderのデータタイプ
Expression Builder演算子
Expression Builderの関数
Duration
ExcludeChannel
FieldValue
FindNoneOf
FindOneOf
GetGroupId
IfNull
IIf
InStr
IsValidRowId
JoinFieldValue
JulianDay
JulianMonth
JulianQtr
JulianWeek
JulianYear
Left
Len
LN
Locale
LocaleListSeparator
LookupName
LookupValue
Lower
Mid
OrganizationName
PRE
Right
RowIdToRowNum
RowNum
Timestamp
ToChar
Today
Upper
UserValue
UtcConvert
Expression Builderの例
索引