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レコードへのファイルとURLの添付
注:このトピックは、事前構成添付資料関連項目を介してレコードにリンクされた添付資料のみに適用されます。事前構成添付資料関連項目をサポートするレコードタイプのリストは、「添付資料について」を参照してください。
事前構成添付資料関連項目をサポートするレコードタイプでは、ファイルやURLを親レコードに添付できます。ファイルまたはURLをレコードに添付すると、次の操作を実行できるようになります。
- 添付資料を表示する。
- 別の添付資料を選択する。
- 添付ファイルの場合は、ファイルの内容を更新し、更新したファイルで前の添付ファイルを置き換える。
レコードにファイルを添付する場合、次の制約が適用されます。
レコードにファイルまたはURLを添付するには
- ファイルまたはURLを添付するレコードを選択します。
レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- 詳細ページで[添付資料]セクションまでスクロールし、タイトルバーの[添付資料を追加]または[URLの追加]をクリックします。
注: ユーザーが公開サーバーに移動してファイルにアクセスできるようにする場合は、[添付資料を追加]のかわりに[URL を追加]をクリックし、添付ファイルではなく添付URLを追加する手順に従ってください。
- [添付資料編集]ページで、次の操作を行います。
- 添付ファイルの場合は、[ファイル]フィールドの横にある[参照]ボタンをクリックしてファイルを選択します。デフォルトでは、ファイルを選択すると、[添付ファイル名]フィールドにファイル拡張子なしのファイル名が表示されます。添付ファイルを識別する表示名として別の名前を使用する場合は、[添付ファイル名]フィールドの値を変更します。
注意: Oracle CRM On Demandとの使用がサポートされているバージョンのiOSオペレーティングシステムでデバイスを使用している場合は、写真またはビデオを撮影するオプションも使用可能です。写真またはビデオを撮影すると、それが添付資料として自動的にOracle CRM On Demandにアップロードされます。
- 添付URLの場合は、[URL]フィールドにURLアドレスを入力し(たとえば、www.crmondemand.com)、[添付ファイル名]フィールドにはURLを示す表示名を入力します。URLアドレスには、最大1999文字の長さまで指定できます。
URLフィールドに入力したテキスト文字列が「http://」または「https://」で始まる場合に、フィールド値の保存後にそのテキストを自動的にリンクに変換できます。企業プロファイル上の[URLテキスト値からリンクへの変換]チェックボックスにより、次のようにURLフィールドでのそのようなテキストの動作が決定されます。
- [添付資料編集]ページで[保存]をクリックします。
添付資料を表示するには
- ファイルまたはURLが添付されているレコードを選択します。
レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- 詳細ページで、[添付資料]セクションまでスクロールし、該当する行で[表示]をクリックします。
別の添付資料を選択するには
- ファイルまたはURLが添付されているレコードを選択します。
レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- 詳細ページで、[添付資料]セクションまでスクロールし、置き換える添付資料の[添付資料名]リンクをクリックします。
- [添付資料編集]ページで、次の操作を行います。
- 添付ファイルの場合は、[参照]ボタンをクリックして新しいファイルを選択します。新しいファイルを選択すると、[添付ファイル名]フィールドは自動的に更新されて、ファイル拡張子なしの新規ファイル名が表示されます。必要に応じて、[添付資料名]フィールドを更新します。
- 添付URLの場合は、[URL]フィールドに新しいURLアドレスを入力し、必要に応じて[添付ファイル名]フィールドを更新します。
- [添付資料編集]ページで[保存]をクリックします。
ヒント: 入力した添付資料の情報が正しいかどうかを確認するには、元のレコードの詳細ページに戻るまで[戻る]リンクをクリックします。[添付]セクションで、新しく追加した添付資料の情報を確認します。
添付ファイルを更新するには
- Oracle CRM On Demandからではなく、元の場所から添付ファイルを開きます。
- ファイルを編集し、ハードドライブなどローカルに保存します。
- Oracle CRM On Demandにサインインします。
- 更新されたファイルを添付するレコードを選択します。
レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- 詳細ページで、[添付資料]セクションまでスクロールし、添付ファイルの行で[置換]をクリックします。
- [添付資料を置換]ウィンドウで、更新されたファイルを選択し、[保存]をクリックします。
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