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製品の商談へのリンク

次の目的で製品を商談にリンクできます。

  • 商談に所属する製品の追跡
  • 製品売上に基づく商談売上の計算
  • 製品売上および製品数量に基づく会社の売上予想

商談を作成する場合は、商談に製品をリンクすることもできます。企業の管理者が[商談編集]ページの[製品を保存 & 追加]ボタンを有効化した場合は、[製品を保存 & 追加]ボタンをクリックして新しい商談レコードを保存し、[製品売上編集]ページに直接移動できます。製品売上レコードの追加を取り消すと、Oracle CRM On Demandには、以前に保存した商談レコードの[商談詳細]ページが表示されます。

ユーザー役割に少なくとも次の権限のいずれかが含まれている場合は、大量更新機能を使用して、商談にリンクされた製品売上レコードのグループ内の値を一度に更新できます。

  • 任意フィールドの大量更新
  • ページレイアウトの使用可能で編集可能なフィールドの大量更新

[大量更新]ボタンは、[商談詳細]ページの[商談製品売上]セクションで使用可能であり、[商談詳細]ページの[商談製品売上]セクションで[リストを全表示]リンクをクリックしたときに開く[商談製品売上]リストページでも使用可能です。

注: ユーザーの役割に[ページレイアウトの使用可能で編集可能なフィールドの大量更新]権限が含まれていて、[任意フィールドの大量更新]権限が含まれていない場合、大量更新機能を使用して更新できるフィールドセットが制限される場合があります。 更新可能なフィールドの権限による判定方法の詳細は、「レコードのグループの更新」を参照してください。

商談合計の更新について

企業の設定に応じて、商談にリンクされた製品を更新すると、商談の売上および予想売上が自動的に更新されます。管理者が企業プロファイルの[商談合計の自動更新の有効化]オプションを選択した場合、その商談にリンクされた製品に変更を加えるたびに、商談の売上および予想売上が自動的に更新されます。同様に、製品を商談にリンクしたり、製品を商談から削除すると、商談の売上および予想売上が自動的に更新されます。

管理者が企業プロファイルの[商談合計の自動更新の有効化]オプションを選択しない場合、商談にリンクされた製品を更新しても、商談の売上および予想売上は自動的に更新されません。かわりに、[商談詳細]ページの[商談製品売上]関連情報セクションのタイトルバーにある[商談合計を更新]ボタンが使用可能になります。商談にリンクされたいずれかの製品に変更を加えた後に、商談の売上および予想売上を更新するには、[商談合計を更新]ボタンをクリックする必要があります。

[商談合計を更新]ボタンが正確に機能するためには、[製品売上編集]ページに[数量]フィールドおよび[売上]フィールドを表示して値を設定する必要があります。管理者は、これらのフィールドが表示されるようにユーザーのページレイアウトをカスタマイズできます。

製品確度平均化について

商談売上が計算されるとき、実行される計算は次のように、企業プロファイルの[製品の確度平均を有効化]オプションが有効かどうかによって決まります。

  • [製品の確度平均を有効化]オプションが選択されている場合、Oracle CRM On Demandではリンクされた各製品を使用して、商談の[売上]フィールドおよび[確度 (%)]フィールドが更新されます。したがって、予想売上は、リンクされているすべての製品の平均確度を使用して計算されます。
  • 企業プロファイルの[製品の確度平均を有効化]オプションが選択されていない場合、Oracle CRM On Demandではリンクされた各製品の製品売上合計を使用して、商談の[売上]フィールドが更新されます。商談の[確度 (%)]フィールドの値は更新されません。したがって、予想売上は、商談の[確度 (%)]フィールドから既存のパーセンテージを使用して計算されます。

注: 企業プロファイルの[商談合計の自動更新の有効化]チェックボックスの設定に関係なく、予想売上の計算方法は同じです。

作業前の準備:

  • 企業で使用する売上予想の方法をユーザーに通知する必要があります。企業の売上予想の方法によって、製品を商談にリンクするときに選択する必要があるフィールドが決まります。
  • レコードのグループを更新するには、ユーザーの役割には、[任意フィールドの大量更新]または[ページレイアウトの使用可能で編集可能なフィールドの大量更新]の権限の少なくとも1つが必要です。

製品を商談にリンクするには

  1. 商談を選択します。

    商談の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [商談詳細]ページで、[商談製品売上]セクションまでスクロールダウンし、次のいずれかを行います。
    • 製品をリンクするには、[追加]をクリックします。
    • 製品情報を更新するには、既存の製品の横にある[編集]リンクをクリックします。
  3. [商談製品売上編集]ページで、[数量]、[購入価格]、[クローズ日]の各フィールドに値を入力します。
  4. 製品が経常売上を表す場合、[反復売上情報]セクションの[頻度]フィールドと[期間数]フィールドに入力します。
  5. 企業が製品売上に基づいて売上を予想し、この製品売上レコードを、売上予想合計、予想数量、またはその両方の一部として含める場合、[売上予想]チェックボックスをオンにします。

    注: 企業が売上を製品ではなく商談に基づいて予想している場合は、商談製品売上レコードの[売上予想]チェックボックスをオフにすることをお勧めします。

  6. レコードを保存します。

リンクされている製品売上に基づいて商談売上を計算するには

  1. 商談を選択します。

    商談の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [商談詳細]ページで、[Product Revenues(製品売上)]セクションまでスクロールダウンし、次の該当する操作を行います。
    • 製品をリンクするには、[追加]をクリックします。
    • 製品情報を更新するには、既存の製品の横にある[編集]リンクをクリックします。インライン編集が有効になっている場合、[商談詳細]ページの[Product Revenues(製品売上)]のフィールドをインライン編集できます。関連情報セクション内のフィールドの編集の詳細については、「メインレコードからリンクされたレコードの更新」を参照してください。
  3. [商談製品売上編集]ページで、[数量]、[購入価格]、[開始/終了日]の各フィールドに値を入力します。
  4. 製品が経常売上を表す場合、[反復売上情報]セクションの[頻度]フィールドと[期間数]フィールドに入力します。
  5. レコードを保存します。
  6. [商談詳細]ページの[商談製品売上]セクションで[商談合計を更新]ボタンが使用可能な場合は、[商談合計を更新]をクリックして商談合計を更新します。

    これで、リンクされた各製品の製品売上の合計が計算され、商談の[売上]フィールドと[予想売上]フィールドに表示されます。

製品売上レコードに基づいて企業の売上予想を行うには

  1. 商談を選択します。

    商談の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [商談詳細]ページで、[商談製品売上]セクションまでスクロールし、次のいずれかを行います。
    • 製品をリンクするには、[追加]をクリックします。
    • 製品情報を更新するには、[編集]をクリックします。インライン編集が有効になっている場合は、[商談詳細]ページの[商談製品売上]のフィールドをインラインで編集できます。関連情報セクション内のフィールドの編集の詳細については、「メインレコードからリンクされたレコードの更新」を参照してください。
  3. [商談製品売上編集]ページで次の操作を行います。
    1. [数量]、[購入価格]、[開始/終了日]の各フィールドに値を入力します。
    2. [開始/終了日]フィールド内の日付が、売上予想期間内であり、そのレコードが売上予想の参加者により所有されていることを確認します。
    3. [売上予想]チェックボックスをオンにして、このレコード情報を売上予想合計に入れることを示します。
    4. 製品が経常売上を表す場合、[反復売上情報]セクションの[頻度]フィールドと[期間数]フィールドに入力します。
  4. レコードを保存します。

    注:販売されない関連付けられている[開始/終了日]を更新し、その製品の[製品売上]ページの[売上予想]チェックボックスをオフにして、その製品の売上が企業の売上予想に加算されないようにすることができます。また、ある商談にリンクされている製品が保留になった場合、その製品を商談から削除して、その製品について別の商談を作成することにより、その製品の売上が売上予想に含まれないようにすることもできます。

商談製品売上レコードのグループを更新する手順は、次のとおりです。

  1. [商談詳細]ページで[商談製品売上]セクションまでスクロールし、次のいずれかを行います。
    • [商談製品売上]セクションに現在表示されているレコードのみを更新する場合は、[大量更新]をクリックします。
    • [商談製品売上]セクションに現在表示されているレコードよりも多くのレコードを更新する場合は、[リストを全表示]をクリックして商談製品売上レコードのリストを開いてから、[商談製品売上]リストページで[大量更新]をクリックします。

      注意: [商談製品売上]リストページで[大量更新]をクリックする場合は、[商談製品売上]リストページに表示されているレコードのみが更新に使用可能となります。たとえば、[商談製品売上]リストページに10件のレコードしか表示されていない場合は、更新に使用できるのはその10件のレコードのみとなります。[商談製品売上]リストページには、最大100件のレコードを表示できます。リストのレコードが100件を超えている場合は、すべてのレコードが更新されるまでタスクを繰り返します。

  2. ステップ1では、更新しないレコードのチェックボックスを選択解除して、[次へ]をクリックします。
  3. ステップ2では、更新するフィールドを選択して新しい値を入力します。

    最大で5個のフィールドを選択して新しい値に更新できます。フィールドから既存の値を削除するには、ステップ2で[値]カラムを空白のまま残します。

  4. [終了]をクリックします。

商談製品売上のフィールド

次の表では、製品売上のフィールド情報について説明します。管理者はフィールドの追加、名前の変更、削除を行えるので、実際に表示されるフィールドがこの表のものとは異なる場合があります。

注意: 企業が製品に基づいて売上予想を行っている場合は、製品売上に入力する情報がその計算に影響を与えることがあります。

フィールド

説明

主要な製品情報

製品名

企業の管理者によって[オーダー可]のマークが付けられた製品だけを選択できます。この商談に製品をリンクすると、これらのフィールドは、[製品カテゴリー]、[パーツ番号]、[タイプ]、[状態]、および[説明]の製品定義からコピーされます。

数量

顧客がオーダーした単位数。経常製品では、経常期間ごとの製品の数量を入力します。たとえば、月ごとに10個のプリンタカートリッジを配送する場合は、ここに10と入力します。

購入価格

製品価格。

売上

購入価格を掛けた数量。売上は上書きできません。このフィールドは、商談製品の売上予想に反映されます。

製品カテゴリー

製品定義とともに継承されるカテゴリー。読み取り専用です。

パーツ番号

製品定義とともに継承される番号。読み取り専用です。

タイプ

製品定義とともに継承されるタイプ。読み取り専用です。

状態

製品定義とともに継承される状態。読み取り専用です。

説明

製品に関する追加情報。250文字に制限されます。

経常売上情報

開始/終了日

この日付は、商談のクローズ日から継承されます。製品売上項目については、この日付は予想終了日になります。経常製品については、この日付は開始日になります。終了日が月の最終日で、開始日が月の中旬になっている経常製品の場合は、経常価格全体について1つのレコードを追加し、割り当てられたオーダーについて別のレコードを追加します。

例:企業に対する用紙の供給を5月15日に開始します。その後は、その年の終わりまで、毎月の最終日に$500相当の用紙を配送します。

月の中旬のオーダーの場合は、次の値の製品レコードを追加します。
売上= $250
数量= 1

経常オーダーの場合は、次の値の別の製品レコードを追加します。
売上= $500
数量= 1
頻度=毎月
期間数= 7(6月から12月まで)

頻度

経常製品の頻度。

隔週とは、2週間に1度を意味します。

このフィールドに入力した場合は、[期間数]フィールドにも入力する必要があります。

期間数

経常製品売上の期間数。経常売上では、最大260の期間がサポートされます。期間の合計数に対応する時間の長さは、([頻度]フィールドで)選択した頻度に基づいて変換します。たとえば、経常売上の頻度が毎週の場合、最大5年分の売上を追跡できます。

注:このフィールドに入力した場合は、[頻度]フィールドにも入力する必要があります。

セールス情報

セールスステージ

読み取り専用です。商談から実行されるセールスステージ。

確度

製品の販売が成功する確度。このフィールドの初期値は、商談のセールスステージから取得されます。この値は必要に応じて変更し、特定の製品の情報をよりよく反映する値にすることができます。

次のセールスステージに進むと、商談レコードの[確度 (%)]フィールドの値には、新しいセールスステージに関連付けられた値がデフォルトで表示されます。一方、製品の[確度 (%)]フィールドの値は変わりません。

注:1つ以上の商談に対するセールスステージを変更するために大量更新機能が使用される場合、商談の[確度 (%)]フィールドの値は、新しいセールスステージに対するデフォルトの確度(%)に更新されません。

予想売上

[売上]フィールドの値と[確度(%)]フィールドの値を掛けた値を基に計算された金額が表示されます。

取引先

商談にリンクされた取引先。読み取り専用です。

所有者

この商談に割り当てられたユーザー。この値は商談所有者の値としてデフォルト設定されます。商談所有者を後で変更してもこのフィールドには反映されません。

一般に、所有者は、レコードの詳細情報を更新したり、レコードの所有権を別の所有者に移動したり、レコードを削除したりできます。また、アクセスレベルを調整して、ユーザーによるアクセスを制限したり、拡張したりできます。

所有者がだれであるかによって([レポート]ページおよび[ダッシュボード]ページから)従業員またはマネージャが実行する売上予想およびレポートに含まれるレコードは異なります。

各レコードの所有者は1人だけです。ただし、商談レコードは[商談チーム]または[取引先チーム]ページを介して他の従業員とも共有できます。手順については、「レコードの共有(チーム)」を参照してください。

 

売上予想

この製品を売上予想の合計に入れることを示します。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.