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[割当ホームページ]の使用割当の管理は、[割当ホームページ]から開始します。 注:企業の管理者は、[割当ホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。 作業前の準備。割当を使用するには、ユーザーの役割に[基本サンプル操作の有効化]権限が含まれている必要があります。 割当の作成サンプル管理者が新しい割当を作成するには、[最近変更された割当]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「割当のフィールド」を参照してください。 割当リストの使用[割当リスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、割当の標準のリストについて説明します。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 最近の割当の表示[最近変更された割当]セクションには、最近変更された割当が表示されます。 リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。 [割当ホームページ]へのセクションの追加ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[割当ホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。
[割当ホームページ]にセクションを追加するには
関連トピック割当の関連情報については、次のトピックを参照してください。 |
公開日 2017 年 9 月 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |