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アプリケーションカスタマイズ

各企業は、従業員の生産性を向上させるために、データの収集、記録方法、使用する用語、および情報の提示方法について、それぞれ固有の要件を持っています。アプリケーションカスタマイズにより、企業のさまざまな要件(ページレイアウト、フィールド管理、リストアクセス要件など)に合わせてOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。

以下の例は、アプリケーションのカスタマイズ方法を示しています。

例1:すべてのセールス要員が、すべての担当者レコードに電子メールアドレスを含めるようにしたい場合があります。この要件を満たす最適な方法は、[電子メール]フィールドを必須フィールドにすることです。こうすれば、誰が新しい担当者レコードを作成したとしても、その担当者レコードに電子メールアドレスが含まれていない限り、作成者はその担当者レコードを保存できません。

例2:従業員は2つのグループに分けられ、それぞれが取引先ページで異なる情報を追跡する必要があるとします。この要件を満たすには、グループごとに異なる取引先ページレイアウトを作成し、役割の割り当てによって適切なアクセス権を提供します。

[アプリケーションカスタマイズ]ページには次の2つのセクションがあります。

作業前の準備:

  • アプリケーションカスタマイズの手順を実行するには、[アプリケーションをカスタマイズ]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。
  • 自分のビジネスニーズを理解しておく必要があります。
    • ビジネス所有者と話し合い、そのビジネスプロセスとアプリケーションに関するニーズを確認します。
    • そのニーズをサポートするために必要なフィールド、表示名、ピックリストの値、その他のカスタムフィールドを決定します。
    • インターフェイスでフィールドをレイアウトする方法と、必須のマークを付けるフィールドを決定します。
    • フィールド設定およびページレイアウトテンプレート(トレーニングおよびサポートセンターのツールおよびテンプレートエリアから入手可能)を使用して、アプリケーションカスタマイズ要件の文書化を容易にすることができます。

注意: Oracle CRM On Demandでのカスタマイズコードの使用に適用される考慮事項の詳細は、「Oracle CRM On Demandでカスタマイズされたコードを使用するお客様についての重要な考慮事項」を参照してください。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.