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担当者情報のインポート
管理者以外のユーザーは、カンマ区切りデータ(.csv)ファイルから同時に最大2000人分の担当者情報をインポートして、Oracle CRM On Demandで使用できます。
手順
担当者のインポート時に、Oracle CRM On Demand側で重複レコードを処理する方法を指定できます。
[インポートツールとエクスポートツール]ページでは、Oracle CRM On Demandでのインポート機能とエクスポート機能を拡張できる次のユーティリティを使用できます。
適切なインポート方法を選択する方法の詳細は、My Oracle Supportの1089184.1(記事ID)を参照してください。Oracle CRM On Demandでのインポートおよびエクスポートの詳細は、「インポートツールとエクスポートツール」を参照してください。
vCardファイルのインポートによって個々の担当者をインポートすることもできます。詳細は、「vCardファイルについて」を参照してください。
注:企業の管理者は、一度に最大30,000人分の担当者レコードを最大ファイルサイズ20MBの範囲内でインポートできます。
作業前の準備:
- 社内の複数の従業員が担当者情報をインポートする場合は、レコードができる限り重複しないようにインポート作業を調整します。
- ファイル内のすべてのデータを取得できるように、ファイルでインポートの準備をします。少なくとも、すべての必須フィールドをデータファイルに含める必要があります。また、管理者はフィールドを条件付き必須、つまり、デフォルトではフィールドが必須でなくても、レコードの他のフィールドのデータが特定の条件を満たすと必須になるように設定できます。フィールドに対して定義された条件が真になった結果としてフィールドが必須になる場合に、条件付き必須フィールドの値がインポートファイルに含まれていないと、レコードは拒否されます。 条件付き必須フィールドが[担当者]レコードタイプに設定されているかどうかを確認するには、管理者に連絡してください。
注 :インポートされたレコードを元に戻したり、レコードを大量に削除したりはできません。したがって、後でデータを消去することにならないように、5 - 10レコードから成るファイルを使用して、インポート手順の予行練習を行ってください。大量のレコードをインポートする場合は、データのインポートのトレーニングセッションに参加してください。これらのリソースについては、Oracle CRM On Demandの各ページの上部にある[トレーニングおよびサポート]グローバルリンクをクリックしてください。
担当者情報をインポートするには
- [担当者]タブをクリックします。
- [最近変更された担当者]タイトルバーの[インポート]をクリックします。
注:[担当者ホームページ]に[最近変更された担当者]セクションが表示されない場合は、ページ右上隅の[レイアウトを編集]リンクをクリックして、ページレイアウトに[最近変更された担当者]セクションを追加します。
- [データ & 統合ツール]ページの[インポートツールとエクスポートツール (個人)]セクションで、[担当者をインポートします]をクリックします。
これにより、インポートアシスタントが起動します。
- インポートアシスタントのステップ1で、次の手順を実行します。
- 一致するレコードをインポートアシスタントで識別する方法を選択します。
インポートアシスタントでは、別のシステムからインポートされる固有の外部IDフィールドの、外部固有IDを使用します。また、Oracle CRM On Demandの定義済みフィールドも使用します。
重複レコードの定義方法については、「レコードの重複と外部IDについて」を参照してください。
- Oracle CRM On Demand内で重複したレコード固有識別子が見つかった場合のインポートアシスタントの処理を選択します。重複しているレコードはインポートしない、既存のレコードを上書きする、または追加のレコードを作成する、のいずれかを選択できます。
- インポートされたレコードのレコード固有識別子が、Oracle CRM On Demand内の既存レコードと一致しない場合のインポートアシスタントの処理を選択します。
注:前のオプションで[既存のレコードを上書き]および[新規レコードを作成しない]を選択した場合は、結果としてレコードが更新されます。
- データファイル内に関連付け(関連レコード)がない場合に、インポートアシスタントで新しいレコードを作成するかどうかを指定します。
- CSV ファイルで使用する日時形式を選択します。
詳細は、「データインポート時のフィールドタイプのガイドライン」を参照してください。
- ファイルのエンコード方式として[西ヨーロッパ言語]が選択されていることを確認します。
注:別のエンコード方式を使用するかどうかわからない場合は、この設定を変更しないでください。デフォルトの[西ヨーロッパ言語]は、ヨーロッパと北米のほとんどのエンコード方式に適用されます。
- [エラーログ]ドロップダウンリストで、Oracle CRM On Demandで記録するログを選択します([メッセージ (全件)]、[エラーと警告]または[エラーのみ])。
- ファイルで使用されるCSV区切りのタイプを選択します。カンマまたはセミコロンを選択できます。
- 必要に応じて、[データファイルレコードは連続して処理する必要があります]チェックボックスをオンにします。
注:データファイルを連続して処理するように選択すると、インポートリクエストが送信されたときに、子インポートリクエストが常に順番に処理されるようになります。CSVファイルの依存関係が維持されます。
- インポートプロセスの完了後に電子メール通知を送信する場合は、電子メール通知を有効化するチェックボックスをオンにします。このチェックボックスはデフォルトでオンになっています。
- インポートアシスタントのステップ2で、次の手順を実行します。
- 必要に応じてファイル検証の手順に従います。
- フィールドマッピングファイルがある場合は、そのファイルを選択します。
フィールドマッピングファイル(.map)には、CSVファイルのフィールドと、Oracle CRM On Demandの既存のフィールドとの組み合わせが定義されています。インポートの実行後に、最新のマッピング方式を使用した.mapファイルが含まれる電子メールがシステムにより送信されます。このファイルをコンピュータに保存して、後のインポートで使用します。
- インポートアシスタントのステップ3で、ファイル内のフィールドをOracle CRM On Demandのフィールドにマップします。少なくとも、すべての必須フィールドはCSVファイルのカラム見出しにマップする必要があります。
インポートアシスタントでは、インポートCSVファイルのカラム見出しがドロップダウンリストの横に表示され、ユーザーが追加したカスタムフィールドを含む、Oracle CRM On Demandの該当するエリアのすべてのフィールドが表示されます。
必要な住所フィールドがドロップダウンリストに表示されない場合は、次の表に示した対応するフィールドを選択します。
リストをフィルターするフィールド
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ドロップダウンリストから選択するフィールド
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番地 住所1 丁目
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町/番地
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区
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住所 2
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フロア 地区
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住所 3
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市/郡
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市
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Colonia/Section (アメリカの地区) CEDEX Code (CEDEX コード) 住所 4 URB (市街化地域) 地域区分
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私書箱/並べ替えコード
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MEX State(MEXの州) BRA State(BRAの州) Parish(アメリカの郡) Part of Territory(アメリカの準州) 島 都道府県 地域 Emirate(emirの管轄地域) Oblast(ロシアの州)
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都道府県
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島コード Boite Postale(アフリカでの郵便番号) Codigo Postal(南米での郵便番号)
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郵便番号
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.map ファイルを選択した場合は、フィールドが正しくマップされていることを確認してください。場合によっては、前回のインポート後に作成されたカスタムフィールドもマップする必要があります。
外部IDについては、「レコードの重複と外部IDについて」を参照してください。
注意 :間違ったファイルをインポート用に選択した場合は、[取消]をクリックして選択を変更します。この時点で[戻る]ボタンを使用してもキャッシュはクリアされないので、最初に選択したインポートファイルがフィールドマッピングのステップで表示されます。
注意:[外部固有 ID]および[マネージャの外部 ID]は、担当者とマネージャレコードの関連付けに使用される重要なフィールドです。これらのフィールドがマップされない場合、マネージャレコードは[担当者名]および[マネージャ]の各フィールドを使用して担当者に関連付けられます。[担当者名]および[マネージャ]の各フィールドを使用して関連付けを行う場合、データファイルのレコードは、より厳密な依存関係の順序に従う必要があります。
- インポートアシスタントのステップ4で、必要に応じて画面の指示に従います。
- インポートアシスタントのステップ5で、[終了]をクリックします。
インポートリクエストのキューを表示するには
- [担当者]タブをクリックします。
- [最近修正した担当者]タイトルバーの[インポート]ボタンをクリックします。
- [データ&統合ツール]ページで、[インポートリクエストキュー]リンクをクリックします。
[インポートリクエストキュー]ページには、完了予定時間などのリクエストに関する情報が表示されます。
次の表では、インポート状態について説明します。
状態
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説明
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完了
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インポートはエラーなしで完了しました。
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エラーあり
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インポートは完了しましたが、エラーが発生したレコードがあります。
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失敗
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インポートは完了しましたが、レコードはインポートされませんでした。
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エラー
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エラーが発生したため、インポートは完了しませんでした。
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次の表では、インポートレコードの情報について説明します。
インポートレコードの情報
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説明
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送信数
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CSVファイル内に含まれるレコード数。
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処理数
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インポートエンジンが現在までに処理したレコード数。このフィールドは、20秒ごと、またはシステムプロセスにより設定された間隔で処理されます。
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正常にインポートされた数
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問題なくインポートされたレコード数。
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一部インポートされた数
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インポートされたレコード数。インポートされなかったレコードが存在します。
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インポートされなかった数
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まったくインポートされなかったレコード数。
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