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ポートフォリオ履歴分析サブジェクトエリア対象製品このサブジェクトエリアはOracle CRM On Demand Financial Services Editionのみで使用できます。 ビジネスの目的このサブジェクトエリアでは、ポートフォリオ履歴、担当者、および製品を分析できます。また、担当者、取引先、製品、アドバイザー、時間の各ディメンションに関するポートフォリオレポートを生成できます。このレポートで、アドバイザーおよび管理者は次のような質問に答えることができます。
これらの情報を利用して、顧客とアドバイザーの両方の観点からポートフォリオを分析できます。 関連タイプシンプル 最適化カスタム項目このサブジェクトエリアには、フィルターでの使用時にクエリー時間を短縮するための最適化カスタム項目があります。最適化カスタム項目は、最適化カスタム項目または最適化カスタム基準という名前で終了するフォルダ(取引先最適化カスタム項目、商談最適化カスタム基準など)にあります。レコードタイプが特定のサブジェクトエリアのドライビングオブジェクトの場合は、数値のカスタム項目(CUR、INTまたはNUMタイプの項目など)を最適化カスタム基準フォルダの基準として使用できます。たとえば、[取引先]レコードタイプは、[取引先履歴]サブジェクトエリアのドライビングオブジェクトです。 次のレコードタイプには、Oracle CRM On Demand Answersの補償内容に関する最適化カスタム項目および基準があり、このサブジェクトエリアのディメンションまたはファクトとして、これらのレコードタイプが1つ以上存在する可能性かあります。
ディメンションこのサブジェクトエリアには次のディメンションがあります。
基準このサブジェクトエリアで使用するすべての基準を次に示します。
使用上の注意担当者ディメンションには、基準および関連属性を任意のレベルで分析できるブック階層が含まれています。 ポートフォリオディメンションには、通常は車両などの非金融資産が含まれています。ただし、管理者がポートフォリオリストで、[企業プロファイル]ページの[ポートフォリオアカウントからの車両/資産レコードの除外]オプションを使用して、そのような非金融資産を明確に除外した場合を除きます。 |
公開日 2017 年 9 月 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |