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選択したレコードへのレコードのリンク

Oracle CRM On Demandでは、レコードを別のレコードにリンクできます。レコードをリンクすると、表示したレコードからすべての関連情報にアクセスできるようになります。たとえば、担当者、商談、および活動を取引先レコードにリンクすることで、顧客情報の全体ビューを表示できます。

リンクによってレコードどうしが関連付けられるので、作成したレコードへのアクセス権を持っているユーザーは、リンクされているレコードの情報も表示できます。

ルックアップウィンドウウィンドウを使用して、作業中のレコードにリンクする既存のレコードを検索し、選択します。企業の管理者がユーザーの役割に対してレコードタイプの検索レイアウトをどのように設定しているかによって、そのレコードタイプに対する[ルックアップ]ウィンドウが開くときに、レコードが入力されている場合があります。ルックアップウィンドウとその使用方法の詳細は、「ルックアップウィンドウでのレコードの検索」を参照してください。スマート関連付けを利用して別のレコードに関連付けるレコードを検索する方法の詳細は、「スマート関連付けおよび自動解決機能について」を参照してください。

新規レコードおよび既存レコードのリンク

レコードの[詳細]ページから、作業中のレコードタイプに応じて、次のいずれかまたは両方を実行できます。

  • 既存のレコードをメインレコードにリンクする。
  • メインレコードに自動的にリンクされる新しいレコードを作成する。

選択したレコードにリンクした新しいレコードは、ただちにデータベースに追加されます。たとえば、[見込み客詳細]ページから作成した活動は、見込み客にリンクされ、[活動]ページに表示されます。

注:インライン編集が無効な場合は、メインレコードの[詳細]ページから、リンクされたレコードの一部のフィールドを編集することもできます。メインレコードからリンクされたレコードを編集する方法の詳細については、「メインレコードからリンクされたレコードの更新」を参照してください。

次の手順では、レコードの[詳細]ページの関連情報セクションで、選択したレコードに1つ以上のレコードをリンクする方法について説明します。

選択したレコードに既存のレコードをリンクするには

  1. メインレコードを選択します。

    レコードの選択方法の詳細については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. レコードの[詳細]ページで、適切な関連情報セクションまでスクロールダウンし、[追加]をクリックします。

    リンクするレコードタイプに応じて、複数の関連付け[ルックアップ]ウィンドウまたはリストページのいずれかが開きます。

  3. 次の該当する操作を行います。
    • 複数の関連付け[ルックアップ]ウィンドウで、メインレコードにリンクする各レコードに対する[選択]をクリックし、[OK]をクリックします。
    • リストページで、フィールドの横にある[ルックアップ]アイコンをクリックして[ルックアップ]ウィンドウを開き、メインレコードにリンクする各レコードに対する[選択]をクリックします。

次の手順では、新しいレコードを作成し、選択したレコードにリンクする方法について説明します。

注:作業中のレコードタイプによっては、選択したレコードから、新しいリンクされたレコードを作成できない場合があります。

新規レコードを作成して選択したレコードにリンクするには

  1. メインレコードを選択します。

    レコードの選択方法の詳細については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. レコードの[詳細]ページで、適切な関連情報セクションまでスクロールダウンし、[新規]をクリックします。

    注:関連情報セクションで[新規]ボタンを使用できない場合があります。かわりに、[ルックアップ]ウィンドウで[追加]をクリックしてから[新規]をクリックし、新しいレコードを作成できるフォームを開く必要があります。

  3. [編集]ページで、新しいレコードを作成し、[保存]または[保存して続行]のどちらかをクリックして保存します。
    • [保存]をクリックすると、Oracle CRM On Demandで新規レコードが保存され、メインレコードの[詳細]ページが表示されます。
    • [保存して続行]をクリックすると、Oracle CRM On Demandで新規レコードが保存され、子レコードの[詳細]ページが表示されて、メモや添付資料などの追加コンテンツを子レコードに関連付けることができるようになります。

      注: このナビゲーションが適用されるのは、関連情報セクションを使用して他のレコードタイプを指定できる子レコードのみです。たとえば、添付資料およびメモでは[保存して続行]ボタンは使用できません。

      どちらの場合も、Oracle CRM On Demandで新しいレコードがメインレコードに自動的にリンクされます。

次の手順では、レコードの[詳細]ページの関連情報セクションから、リンクされているレコードのリンク切断または削除を行う方法について説明します。

リンクされているレコードのリンク切断または削除を行うには

  1. メインレコードを選択します。

    レコードの選択方法の詳細については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. レコードの[詳細]ページで、適切な関連情報セクションまでスクロールダウンします。
  3. リンク切断または削除を行うレコードの行で、レコードレベルのメニューから次のいずれかのオプションを選択します。
    • リンク切断。このオプションは、レコードを削除することなく、レコードの関連付けを解除します。
    • 削除。このオプションは、リンクされているレコードを削除します。削除されたレコードは、[削除項目]ページに移動され、30日後にデータベースから完全に削除されます。

      注:複数の関連付けルックアップウィンドウが使用可能な場合は、複数の関連付け[ルックアップ]ウィンドウで、リンクされている各レコードに対する[リンク切断]をクリックして、リンクされているレコードのリンク切断を行うこともできます。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.