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[HCP担当者割当]の使用

HCP担当者割当の管理は、[HCP担当者割当]から開始します。

注:企業の管理者は、[HCP担当者割当]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合は、セクションを追加したり、ページからセクションを削除できます。

作業前の準備。HCP担当者割当を使用するには、ユーザーの役割に[基本サンプル操作の有効化]権限が含まれている必要があります。

HCP担当者割当の作成

サンプル管理者が新しいHCP担当者割当を作成するには、[最近更新されたHCP担当者割当]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細は、「レコードの作成」および「HCP担当者割当フィールド」を参照してください。

注: HCP担当者割当レコードをHCP担当者割当のページから直接作成して個々のレコードを作成できますが、大量のレコードを作成する必要がある場合は特に、HCP担当者割当レコードをOracle CRM On Demandにインポートすることをお薦めします。HCP担当者割当のインポートの詳細は、「HCP担当者割当フィールド: インポートの準備」を参照してください。

HCP担当者割当リストの使用

[HCP担当者割当リスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、HCP担当者割当の標準のリストについて説明します。

HCP担当者割当リスト

フィルター

すべてのHCP担当者割当

アクセスできるすべてのHCP担当者割当

最近変更されたHCP担当者割当

変更日でソートした、アクセスできるすべてのHCP担当者割当

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近変更されたHCP担当者割当の表示

[最近更新されたHCP担当者割当]セクションには、最近変更されたHCP担当者割当が表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[HCP担当者割当]へのセクションの追加

ユーザー役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合は、[HCP担当者割当]にレポートセクションを追加できる場合があります。企業の管理者は、レポートセクションを[HCP担当者割当]で表示可能にできます。

[HCP担当者割当]にセクションを追加するには

  1. [HCP担当者割当]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [HCP担当者割当]ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。[保存]をクリックします。

関連トピック

HCP担当者割当の関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.