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[メッセージプランホームページ]の使用

メッセージプランレコードの管理は、[メッセージプランホームページ]から開始します。このページにはいくつかのセクションがあり、ユーザーに関連する関係者情報が表示されます。

注:企業の管理者は、[メッセージプランホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。

メッセージプランの作成

新規のメッセージプランを作成するには、[最近変更されたメッセージプラン]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「メッセージプランのフィールド」を参照してください。

メッセージプランリストの使用

[メッセージプランリスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。

次の表では、メッセージプランの標準のリストについて説明します。

メッセージプランリスト

フィルター

メッセージプラン (全件)

その所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべてのメッセージプランが表示されます。

最近変更されたメッセージプラン

[所有者]フィールドに自分の名前があるすべてのメッセージプランが、変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近のメッセージプランの表示

[最近変更されたメッセージプラン]セクションには、最近変更したメッセージプランが表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]リンクをクリックします。

[メッセージプランホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[メッセージプランホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 最近作成されたメッセージプラン
  • 最近変更されたメッセージプラン
  • 最近作成されたメッセージプラン (個人)
  • 最近変更されたメッセージプラン (個人)
  • その他のレポートセクション(企業の管理者は、レポートセクションを[メッセージプランホームページ]で表示可能にできます)。

[メッセージプランホームページ]にセクションを追加するには

  1. [メッセージプランホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [メッセージプランホームページレイアウト]ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。次に[保存]をクリックします。

公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.