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カレンダーの設定
このトピックでは、[設定 (個人)]グローバルリンクによるカレンダーの設定方法を説明します。
デフォルトのカレンダービューを設定する場合は、次の操作を実行できます。
- [カレンダー]タブをクリックするたびに表示するカレンダービューを選択します。
- カレンダー、およびOracle CRM On Demandの日付フィールドの値を選択する日付セレクターで、週の最初の日として表示する日を指定します。
- 全社レベルの設定を使用しない場合は、カレンダーに表示する曜日および勤務時間を選択します。
デフォルトでは、曜日のすべてのチェックボックスは選択解除されており、勤務時間開始時刻フィールドおよび勤務時間終了時刻フィールドは空となります。勤務時間を指定する場合は、1つの開始時刻と1つの終了時刻のみを入力できます。個々の勤務日に異なる勤務時間を指定することはできません。勤務時間の開始時刻を入力した場合は、終了時刻も入力する必要があり、終了時刻は開始時刻よりも後である必要があります。同様に、終了時刻を入力した場合は、開始時刻も入力する必要があります。必要に応じて、変更内容の保存後に、入力した開始時刻と終了時刻がOracle CRM On Demandによってロケールに適した形式に変換されます。
カレンダーでは、クラシックテーマを使用する場合は時間スロットを正時に開始および終了でき、モダンカレンダーを使用する場合は時間スロットを正時または30分に開始および終了できます。カレンダービューの場合は、Oracle CRM On Demandによって、必要に応じて勤務時間の開始時刻が直近の正時または30分まで切り捨てられ、勤務時間の終了時刻が直近の正時または30分まで切り上げられます。たとえば、開始時刻として08:40 A.M.と入力すると、Oracle CRM On Demandによって、クラシックテーマを使用する場合は開始時刻がカレンダービュー用に08:00 A.M.まで切り捨てられ、モダンテーマを使用する場合は08:30 A.M.まで切り捨てられます。終了時刻として5:40 P.M.と入力した場合は、クラシックテーマまたはモダンテーマのどちらでも、Oracle CRM On Demandによって終了時刻がカレンダービュー用に06:00 P.M.に切り上げられます。
カレンダービューに勤務日および勤務時間がどのように表示されるかの詳細は、「カレンダーの勤務日および勤務時間について」を参照してください。
- カレンダービューのアポイントに表示する追加情報を選択します。デフォルトでは、アポイントの[件名]、[場所]および[担当者名]フィールドからの情報が、カレンダービューのアポイントに表示されます。次の追加情報を表示できます。
- アポイントにリンクされた取引先の名前。取引先名は取引先レコードへのリンクです。
- アポイントのステータス。
- アポイントにリンクされたプライマリ担当者の電話番号。電話番号は担当者レコードへのリンクです。担当者レコードに[勤務先電話]フィールドが入力されている場合は、勤務先電話番号が表示されます。担当者レコードに[勤務先電話]フィールドが入力されていない場合で、[携帯電話番号]フィールドが入力されている場合は、携帯電話番号が表示されます。
- 活動にリマインダが設定されている場合に、自分が所有するか、ユーザーリストに自分が含まれている活動のリマインダを受信するかどうかを指定します。[活動通知]フィールドのオプションは次のとおりです。
- なし。このオプションを選択すると、リマインダを受信しません。
- 電子メール。このオプションを選択すると、電子メールのリマインダを受信します。
- ポップアップリマインダ。このオプションを選択した場合、Oracle CRM On Demandにサインインすると、[活動リマインダ]ポップアップウィンドウにリマインダが表示されます。
- 電子メールおよびポップアップリマインダ。このオプションを選択した場合、Oracle CRM On Demandにサインインすると、電子メールリマインダを受信し、[活動リマインダ]ポップアップウィンドウにもリマインダが表示されます。
- ブランク。[活動通知]フィールドを空白のままにすると、企業レベルの[活動通知]フィールドで選択されたオプションが適用されます。企業レベルのデフォルトオプションは[なし]ですが、管理者は別のオプションを選択できます。
カレンダーを設定するには、次の手順を実行します。カレンダーの詳細については、「カレンダーと活動」を参照してください。
作業前の準備。他のユーザーとカレンダーを共有する、またはカスタムグループカレンダービューを設定するには、ユーザー役割に[共有カレンダー]権限が含まれている必要があります。
カレンダーを設定するには
- 任意のページの右上隅にある[設定(個人)]グローバルリンクをクリックします。
- [カレンダーの設定]セクションで[カレンダー設定]をクリックします。
- デフォルトのカレンダービューを設定するには、次の手順を実行します。
- [デフォルトカレンダービュー]をクリックします。
- カレンダービューを選択します。
- カレンダーで週の最初の曜日として表示する曜日を選択します。
デフォルトでは、カレンダー週開始曜日フィールドは空白です。このフィールドを空白のままにすると、週の最初の曜日に対する全体レベルの設定が使用されます。
注: 週の最初の曜日を変更した後、カレンダー、およびOracle CRM On Demandの日付フィールドの値を選択する日付セレクタに変更を表示するには、Oracle CRM On Demandからサインアウトして再度サインインする必要があります。
- カレンダー勤務週セクションで、次のようにカレンダーのための勤務日および勤務時間を設定します。
- アポイント情報設定セクションで、カレンダービューのアポイントに表示する追加情報のチェックボックスを選択します。
- [活動通知]フィールドで、必要なオプションを選択するか、会社レベルの設定を適用する場合はフィールドを空白のままにします。
- 変更を保存します。
- 別のユーザーとカレンダーを共有するには
- [共有カレンダー]をクリックします。
- [マイカレンダー共有リスト]で[ユーザーを追加]をクリックします。
- [新規ユーザーにアクセスを付与]ウィンドウで、[ルックアップ]アイコンを使用してカレンダーを共有するユーザーを追加します。
- カスタムのグループカレンダービューを設定するには
- [グループビューの管理]をクリックします。
- [マイカスタムビュー]で[追加]をクリックします。
- [ビューを管理]ウィンドウのフィールドに必要な情報を入力し、レコードを保存します。
カスタムのグループカレンダービューを設定すると、他のユーザーの空き時間を自分のビューで管理できます。新しいアポイントを作成する場合は、グループカレンダータブに移動して、ユーザーまたは企業の管理者が作成したカレンダーグループを選択し、空き時間を表示します。
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