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金融口座名義人フィールド

[Financial Account Holder Edit(金融口座名義人編集)]ページでは、金融口座名義人を追加したり、既存の金融口座名義人の詳細情報を更新したりできます。[Financial Account Holder Edit(金融口座名義人編集)]ページには、金融口座名義人に関するすべての情報が表示されます。

ヒント:[Financial Account Holder Lists(金融口座名義人リスト)]ページと[Financial Account Holder Detail(金融口座名義人詳細)]ページの金融口座名義人情報も編集することができます。レコードの更新の詳細については、「レコードの詳細の更新」を参照してください。

: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーに表示される情報と、オンラインヘルプで説明されている標準的な情報は異なることがあります。

次の表では、一部のフィールドについて説明します。

フィールド

説明

Financial Account Holder Profile(金融口座名義人プロファイル)

Financial Account Holder Name(金融口座名義人名)

金融口座名義人(通常は担当者)の名前。100字まで入力できます。

Financial Account(金融口座)

金融口座名義人と関連付けられた金融口座です。

役割

金融口座名義人の役割です。金融口座名義人には複数の役割を指定できます。役割には、法定後見人、所有者、弁護士、影響者などがあります。

プライマリ担当者

金融口座名義人が、金融口座のプライマリ担当者かどうかを示します。

Joined(結合日)

金融口座名義人が金融口座と最初に関連付けられた日付です。金融口座の開始日とは異なることがあります。たとえば、法定後見人がある金融口座に割り当てられる(または責任が発生する)のが、金融口座が開かれた日の後になることがあります。

外部ID

この金融口座名義人に関する外部情報の発生元IDです。50字まで入力できます。

External Source(外部情報源)

この金融口座名義人に関する外部情報(アプリケーション名、データベース名、統合名、など)の発生元です。50字まで入力できます。

External Last Updated(前回の外部更新)

この金融口座名義人が(外部から)最後に更新された日時です。

関連トピック

関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.