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ポートフォリオフィールド:インポートの準備
注:この機能は、標準アプリケーションの一部ではないため、ご使用のアプリケーションのバージョンによっては使用できないことがあります。
次の表では、ポートフォリオ口座をOracle CRM On Demandにインポートする前のCSVファイルの設定について具体的な情報を示しています。この情報は「データインポート時のフィールドタイプのガイドライン」のガイドラインを補足します。インポートを実行する前に、次のインポート情報を確認する必要があります。
注:この表のデフォルトフィールドの列には、各フィールドの最初の(デフォルトの)名前のみを示しています。企業がOracle CRM On Demandで変更した名前は含まれていません。したがって、データをインポートしようとしたときに特定のフィールドが表示されない場合は、管理者に問い合わせて、そのフィールドの新しい名前を確認してください。
デフォルトのポートフォリオ口座フィールド名
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データタイプ
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最大長
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コメント
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取引先通貨
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ピックリスト
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15
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このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は有効な値と正確に一致している必要があります。
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口座番号
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テキスト
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100
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なし
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取引先タイプ
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ピックリスト
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30
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デフォルト値は、[年金契約]、[グループ保険]、[401K,]、[普通預金]、[IRA]、[生命保険]、[投資信託]、[預金]、および[その他]です。
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年率
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数値
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15
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なし
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キャンセル/販売日
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日付
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7
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なし
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信用限度額
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通貨
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20
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なし
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部署
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テキスト
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50
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なし
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有効日
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日付
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7
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なし
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失効日
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日付
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7
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なし
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外部固有 ID
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テキスト
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30
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なし
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額面金額
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通貨
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20
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なし
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施設
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テキスト
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100
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なし
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金融機関の場所
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テキスト
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50
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なし
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借入れ金額
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通貨
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20
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なし
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返済期限
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日付
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7
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なし
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ピックリスト値グループ
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テキスト
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50
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なし
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保険料
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通貨
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20
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なし
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プライマリ所有者 ID
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テキスト
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50
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なし
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製品
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テキスト
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50
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なし
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購入日
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日付
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7
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なし
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売上
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通貨
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20
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なし
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リスククラス
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テキスト
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50
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なし
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状態
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ピックリスト
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30
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有効なデフォルト値は、[有効]、[保留中]、[見積り]、[終了済み]、[クローズ]です。
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期間
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数値
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20
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なし
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期間単位
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ピックリスト
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20
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有効なデフォルト値は、[日]、[週]、[月]、および[年]です。
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総資産価値
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通貨
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20
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なし
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評価日
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日付
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7
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なし
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金融機関の外部 ID
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テキスト
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30
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取引先への金融機関のリンクです。
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製品の外部 ID
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テキスト
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30
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なし
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関連トピック
関連する情報については、次のトピックを参照してください。
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