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カスタムフィールドについて

Oracle CRM On Demand には、ほとんどの組織が必要とするデフォルトフィールドが用意されています。しかし、既存のコードのフィールドに対応するフィールドがOracle CRM On Demandにない場合があります。そのような場合には、カスタムフィールドと呼ばれる新しいフィールドを作成して、企業に固有のニーズをサポートすることができます。この必要は、Oracle CRM On Demandにインポートする既存のレコードがある場合に生じる可能性があります。

カスタムフィールドには次の特徴があります。

  • 割当ルール、レポート、フィルター済みリスト、およびターゲット検索で使用できます。

    注:パフォーマンス上の理由から、一部のカスタムフィールドはリストの並べ替えに使用できません。Webリンクおよび連結フィールドは、割当ルール、レポートおよびターゲット検索では使用できません。Expression Builderでは、マスク可能フィールドは割当ルール、レポートまたは式では使用できません。レポートでのカスタムフィールドの使用の詳細は、「レポートの制限について」を参照してください。

  • 削除できません。
  • カスタムページレイアウトに明示的に追加しない限り表示できません。
  • レコードタイプ間で継承されません。

    たとえば、見込み客用に追加したカスタムフィールドは、その見込み客が商談に変換された場合は、商談に自動的に継承されません。

    見込み客が商談、取引先、または担当者に変換されるときに、見込み客レコードのカスタムフィールドを転送する場合は、転送するカスタムフィールドをマップする必要があります。

  • 再度サインインしないと、他のユーザーには表示できません。
  • Webリンク、連結フィールド、Webサービス、およびその他の統合テクノロジによって参照できます。

次の表では、Oracle CRM On Demandに追加できる新しいフィールドの数について説明します。これらのフィールド以外に、特定のレコードタイプ用に最適化されたフィールドを使用することもできます。これらの最適化されたフィールドは、後述の別の表にリストされています。データはほとんどのレコードタイプに使用可能なフィールドに関するものです。つまり、取引先に100個、担当者に100個、商談に100個というように新しいピックリストフィールドを追加できます。ピックリストの値(有効な値および無効な値)の最大数は1000個です。

[担当者]、[サービスリクエスト]、[商談]および[カスタムオブジェクト 01]から[カスタムオブジェクト 40]のレコードタイプについて、メモフィールドを作成できます。これらの各レコードタイプに対して最大で3つまでのカスタムメモフィールドを作成できます。また、取引先、担当者、ポートフォリオ、金融口座および世帯のレコードタイプには、マスク可能フィールドを作成できます。これらの各レコードタイプに対して最大で5つまでのマスク可能フィールドを作成できます。詳細は、「マスク可能フィールドについて」を参照してください。

注: カスタムオブジェクトレコードタイプでは、カスタム関連情報フィールドがサポートされます。作成したカスタム関連情報フィールドは、レコードタイプに対する関連フィールドタイプの合計フィールド数に対してカウントされます。たとえば、[カスタムオブジェクト 01]レコードタイプで[整数]フィールドタイプのカスタム関連情報フィールドを作成した場合、そのフィールドは、[カスタムオブジェクト 01]レコードタイプに対して作成できる[整数]フィールドタイプの35フィールドの1つです。カスタム関連情報フィールドおよびそれらの作成方法の詳細は、「カスタム関連情報フィールドについて」および「カスタム関連情報フィールドの作成」を参照してください。

レコードタイプ

チェックボックス

通貨

日付

日時

整数

複数選択ピックリスト

取引先

35

80

25

35

35

10

取引先担当者

35

25

25

35

35

0

取引先チーム

0

0

0

0

0

0

ビジネス計画チーム

0

0

0

0

0

0

担当者

35

25

25

35

35

10

担当者チーム

0

0

0

0

0

0

見込み客

35

25

25

35

35

10

見込み客チーム

0

0

0

0

0

0

商談

35

25

25

35

35

10

商談チーム

0

0

0

0

0

0

活動

35

25

25

35

35

10

キャンペーン

35

25

25

35

35

0

解決策

35

25

25

35

35

0

イベント

35

25

25

35

35

0

世帯

35

25

25

35

35

0

資金

35

25

25

35

35

0

ポートフォリオ

35

25

25

35

35

0

車両

35

25

25

35

35

0

サービスリクエスト

35

25

25

35

35

10

サービスリクエストチーム

0

0

0

0

0

0

プログラム

35

35

25

35

35

0

カスタムオブジェクト 01

35

25

25

35

35

10

カスタムオブジェクト 02

35

25

25

35

35

10

カスタムオブジェクト 03

35

25

25

35

35

0

自動車ディーラー

35

25

25

35

35

10

製品

35

25

25

35

35

0

資産

35

25

25

35

35

0

資金リクエスト

35

25

25

35

35

0

MDF リクエスト

35

25

25

35

35

0

パートナー

70

50

60

50

70

10

売上

35

25

25

35

35

0

SP リクエスト

35

25

25

35

35

0

ユーザー

35

25

25

35

35

0

取引交渉登録

35

25

25

35

35

0

取引交渉登録売上製品

35

25

25

35

35

0

コース

35

25

25

35

35

0

試験

35

25

25

35

35

0

認定レベル

35

25

25

35

35

0

認定

35

25

25

35

35

0

カスタムオブジェクト04以降

35

25

25

35

35

0

この表に示したタイプ以外の業界固有のレコードタイプ

35

25

25

35

35

0

担当者関係

35

25

25

35

35

0

招待者

35

25

25

35

35

0

レコードタイプ

数値

電話

ピックリスト

テキスト(長い)

テキスト(短い)

Webリンク +
連結フィールド

取引先

33

30

20

100

30

70

100

取引先担当者

63

0

20

100

30

60

100

取引先チーム

0

0

0

0

0

0

20

ビジネス計画チーム

0

0

0

0

0

0

20

担当者

33

30

20

100

30

70

100

担当者チーム

0

0

0

0

0

0

20

見込み客

33

30

20

100

30

70

100

見込み客チーム

0

0

0

0

0

0

20

商談

33

30

20

100

30

70

100

活動

33

30

20

100

30

45

100

キャンペーン

35

30

20

100

30

45

100

解決策

33

30

20

100

30

46

100

イベント

33

30

20

100

30

70

100

世帯

35

30

20

100

30

70

100

資金

33

30

10

100

30

45

100

MDF リクエスト

35

30

20

100

30

60

100

ポートフォリオ

33

30

20

100

30

70

100

車両

35

30

20

100

30

60

100

サービスリクエスト

33

30

20

100

30

45

100

サービスリクエストチーム

0

0

0

0

0

0

20

SP リクエスト

35

30

20

100

30

60

100

プログラム

35

30

20

100

30

60

100

カスタムオブジェクト 01

35

30

20

100

30

60

100

カスタムオブジェクト 02

35

30

20

100

30

60

100

カスタムオブジェクト 03

35

30

20

100

30

60

100

自動車ディーラー

35

30

20

100

30

60

100

製品

33

30

10

100

30

45

100

資産

33

30

20

100

30

70

100

資金リクエスト

33

30

20

100

30

70

100

パートナー

68

60

30

200

60

105

100

売上

33

30

20

100

30

45

100

ユーザー

35

30

20

100

30

60

100

取引交渉登録

35

30

20

100

30

60

100

取引交渉登録売上製品

35

30

20

100

30

60

100

コース

35

30

20

100

30

60

100

試験

35

30

20

100

30

60

100

認定レベル

35

30

20

100

30

60

100

認定

35

30

20

100

30

60

100

カスタムオブジェクト04以降

35

30

20

100

30

60

100

この表に示したタイプ以外の業界固有のレコードタイプ

35

30

20

100

30

60

100

担当者関係

35

30

20

100

30

60

100

招待者

35

30

20

100

30

60

98

前述のフィールド以外に、次の表に、Oracle CRM On Demandで次のレコードタイプに使用可能な追加の最適化されたフィールドを示します。最適化されたフィールドの詳細は、「フィールドの作成と編集」を参照してください。

レコードタイプ

チェックボックス

通貨

日付

日時

整数

複数選択ピックリスト

取引先

5

25

25

0

25

0

取引先チーム

35

25

25

25

35

0

活動

5

25

25

0

25

0

アセスメント

5

5

5

0

5

0

ビジネス計画チーム

35

25

25

25

35

0

キャンペーン

5

5

5

0

5

0

担当者

5

25

25

0

25

0

担当者チーム

35

25

25

25

35

0

カスタムオブジェクト 1-40

5

5

5

0

5

0

部署

35

25

25

35

35

0

見込み客

5

5

5

0

5

0

見込み客チーム

35

25

25

25

35

0

商談

5

25

25

0

25

0

商談チーム

35

25

25

25

35

0

製品

5

5

5

0

5

0

製品領域

35

25

25

35

35

0

売上

5

5

5

0

5

0

サービスリクエスト

5

25

25

0

25

0

サービスリクエストチーム

35

25

25

25

35

0

レコードタイプ

数値

電話

ピックリスト

テキスト(長い)

テキスト(短い)

Webリンク/
連結フィールド

取引先

25

0

0

25

25

25

0

取引先チーム

35

25

25

50

25

50

0

活動

25

0

0

25

25

25

0

アセスメント

5

0

0

5

5

5

0

ビジネス計画チーム

35

25

25

50

25

50

0

キャンペーン

5

0

0

5

5

5

0

担当者

25

0

0

25

25

25

0

担当者チーム

35

25

25

50

25

50

0

カスタムオブジェクト 1-40

5

0

0

5

5

5

0

部署

35

30

20

100

30

60

0

見込み客

5

0

0

5

5

5

0

見込み客チーム

35

25

25

50

25

50

0

商談

25

0

0

25

25

25

0

商談チーム

35

25

25

50

25

50

0

製品

5

0

0

5

5

5

0

製品領域

35

30

20

100

30

60

0

売上

5

0

0

5

5

5

0

サービスリクエスト

25

0

0

25

25

25

0

サービスリクエストチーム

35

25

25

50

25

50

0


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.