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レポート

[レポートホームページ]では、ビジネスデータに関するレポートとチャートを作成して表示できます。[レポートホームページ]には、使用できるレポートのカタログが表示されます。レポートの実行、印刷、および保存は、このページから開始します。[カスタムレポートの管理]権限が役割に含まれている場合は、このページからカスタムレポートを作成し、社内の従業員がそのレポートを使用できるようにすることもできます。

様々なレコードまたはブックに関連する表示を変更するには、ブックセレクタを使用します。レコードに関連する表示および使用可能なレコードの詳細は、「分析のレコードの表示について」を参照してください。

注:個人プロファイルページの[デフォルト言語]、[通貨]および[国]の各フィールドに対する変更は、サインアウトして、再度サインインするまでは、すべてのレポートと分析に反映されません。また、企業のデフォルト言語によっては、レポート内の特定の項目が、個人のデフォルト以外の言語で表示されることがあります。タイムゾーンに加えた変更がレポートに反映されない場合であっても、ユーザーが次回ログインするとき、ユーザーのタイムゾーン値に基づくセッション変数には異なる値のセットが初期化されます。

注: [個人プロファイル]ページに加えた変更は、サインアウトして再度サインインした後に有効になります。企業レベル設定に加えた変更(デフォルト言語、通貨など)は、完全な抽出、変換、ロード(ETL)が実行されるまで有効になりません。完全なETLをリクエストするには、カスタマーサポートに連絡してください。

初めて使用するユーザーへの注: レポートによっては夜間に更新されるので、サインイン後 24時間が経過するまでレポートのデータを表示できないことがあります。たとえば、セールス効果レポートには、初回の更新期間の後でないとデータが表示されません。

レポートには、次の2つのタイプがあります。

  • カスタムレポート。カスタムレポートは、自分または同僚が作成したレポートです。これらのレポートは、[レポートホームページ]の[カスタムレポートおよび分析]セクションに表示されます。以前作成したレポートにアクセスするには、[分析 (個人)]リンクを使用します。自分および同僚が作成した共有レポートにアクセスするには、[共有カスタム分析]リンクを使用します。既存のカスタムレポートへのアクセス方法の詳細は、「レポートフォルダの設定」を参照してください。独自のカスタムレポートを作成するには、[分析をデザイン]リンクをクリックします。独自のカスタムレポートの作成方法の詳細は、「Answersの概要(カスタムレポート)」を参照してください。
  • 組み込みレポート。Oracle CRM On Demandには、組み込みレポートが用意されています。これらのレポートは、[レポートホームページ]の[クイックリスト]、[パイプライン分析]、[セールス効果]、[顧客]、[サービス]、および[マーケティングの効果]の各セクションにあります。組み込みレポートは、編集または削除できません。ただし、組み込みレポートを開いて編集し、別名で保存できます。これらのレポートを使用して、新しいカスタムレポートのベースを作成できます。組み込みレポートの詳細は、「組み込みレポートについて」を参照してください。

関連トピック

関連する情報については、次のトピックを参照してください。

分析のレコードの表示について

組み込みレポートについて

Oracle CRM On Demand Answersのカスタム会計カレンダーについて

分析の管理

Answersの概要(カスタムレポート)

レポートの制限について

ダッシュボード

実績の最適化


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.