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役割のレコードタイプアクセスについて
役割のプライマリレコードタイプへのアクセスは、役割管理ウィザードのステップ2で制御します。役割を追加する方法の詳細は、「役割の追加」を参照してください。
プライマリレコードタイプは、独立したレコードタイプとして使用できるレコードタイプです。ほとんどのプライマリレコードタイプ(すべてではない)は、Oracle CRM On Demandのタブとして表示できます。タブとして表示できないプライマリレコードタイプもあります。たとえば、[ブック]レコードタイプはプライマリレコードタイプです(ブックレコードは独立したレコードとして作成できます)。ただし、[ブック]レコードタイプはタブとして表示できません。プライマリレコードタイプでないレコードタイプはタブとして表示できません。
例外はありますが、次の基準を満たすプライマリレコードタイプが役割管理ウィザードのステップ2に表示されます。
- 自分の会社が使用ライセンスを持つレコードタイプ。
- 自分の役割に適切なアクセス権限が含まれているレコードタイプ。
例外は、企業プロファイル、ユーザーレコード、ワークフロールールなど、管理目的のみに使用されるレコードタイプです。そのようなレコードタイプへのアクセスは権限によってのみ制御されます。
ウィザードのステップ2に表示される各プライマリレコードタイプでは、役割でのレコードタイプへのアクセスは次の3つの設定によって制御されます。
- アクセス可能。役割管理ウィザードのステップ2で役割についてプライマリレコードタイプの[アクセス可能]チェックボックスをオンにすると、その役割を持つユーザーがそのレコードタイプのレコードにアクセスできます。役割についてそのレコードタイプの[アクセス可能]チェックボックスがオフの場合、その役割を持つユーザーは、そのレコードタイプに対してあらゆる形式でのアクセスを拒否されます。たとえば、役割について[取引先]レコードタイプの[アクセス可能]チェックボックスがオフの場合、[取引先]レコードタイプに対するあらゆる形式のアクセス(関連アプレット、検索機能、[取引先]レコードタイプに対する他のアクセスを含む)が、その役割を持つユーザーに対して拒否されます。その後、次の状況が発生することがあります。
- 作成可能。役割について役割管理ウィザードのステップ2でレコードタイプの作成可能チェックボックスをオンにすると、その役割を持つユーザーはそのレコードタイプのレコードを作成できます。
プライマリレコードタイプの[作成可能]チェックボックスをオフにすると、その役割を持つユーザーは、そのプライマリレコードタイプのレコードを作成できません。
注:プライマリレコードタイプのレコードを作成する権限は、この設定によって制御されます。アクセスプロファイルでは制御されません。アクセスプロファイルは既存のデータへのアクセスを制御するため、アクセスプロファイルでプライマリレコードへのアクセスを制御するには、それらのレコードが事前に存在する必要があります。
- すべてのレコードを読み取り可能:役割について役割管理ウィザードのステップ2でプライマリレコードタイプの[すべてのレコードを読み取り可能]チェックボックスをオンにすると、その役割を持つユーザーはそのレコードタイプのすべてのレコードを表示できます。役割についてプライマリレコードタイプの[すべてのレコードを読み取り可能]チェックボックスをオフにすると、一般的には、その役割を持つユーザーがそのレコードタイプのレコードを表示できるのは、レコードの表示を承認される場合のみになります。他のアクセス制御コンポーネント(ブック、チーム、グループ、管理階層など)もレコードの表示に影響することがあります。ユーザーは、そのようなアクセス制御コンポーネントにより、自らが所有していないレコードを表示できることがあります。ただし、他のアクセス制御コンポーネントでレコードの表示が承認されず、[すべてのレコードを読み取り可能]チェックボックスがオフの場合、ユーザーに表示できるのは所有するレコードのみです。
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関連する情報については、次のトピックを参照してください。
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