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[計画商談ホームページ]の使用計画商談の管理は、[計画商談ホームページ]から開始します。 注:企業の管理者は、[計画商談ホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合は、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除できます。 計画商談の作成計画商談を作成するには、[最近変更された計画商談]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「計画商談のフィールド」を参照してください。 計画商談リストの使用[計画商談リスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 次の表では、計画商談の標準のリストについて説明します。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 最近の計画商談の表示[最近変更された計画商談]セクションには、最近変更された計画商談が表示されます。リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。 [計画商談ホームページ]へのセクションの追加ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[計画商談ホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。
[計画商談ホームページ]にセクションを追加するには
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公開日 2017 年 9 月 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |