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表示される活動レコードの制限

表示される活動を制限するには、フィルター済みリストを選択します。フィルター済みリストには、リスト内に保存された条件を満たす活動が表示されます。

: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーに表示される情報と、オンラインヘルプで説明されている標準的な情報は異なることがあります。

作業前の準備:リストの作成時は、設定する条件に使用するフィールドと値を入力する必要があります。[タスク編集]または[アポイント編集]ページに移動し、アプリケーションで使用されている正確なフィールド名と値をメモすることをお勧めします。それらの名前や値が正確でないと、フィルター済みリストに正しいレコードが取り出されない場合があります。メモするかわりに、そのレコードの詳細ページを印刷して、フィールドの正確な名前を得ることもできます。ただし、プリントアウトには、ドロップダウンリストで使用可能なフィールドのすべての値は印刷されません。

活動のフィルター済みリストを開くには

  1. [カレンダー]タブをクリックします。
  2. [カレンダー]ページの[オープンタスク]セクションで、[リストを全表示]をクリックします。
  3. [活動リスト]ページのドロップダウンリストで、選択内容を変更します。

活動のフィルター済みリストを作成するには

  1. [カレンダー]タブをクリックします。
  2. [カレンダー]ページの[オープンタスク]セクションで、[リストを全表示]をクリックします。
  3. [活動リスト]ページで[メニュー]をクリックし、[リスト管理]を選択します。
  4. [リスト管理]ページで、[リストの新規作成]ボタンをクリックします。
  5. リストの作成と編集」の手順を実行します。

公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.