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[キャンペーンホームページ]の使用[キャンペーンホームページ]から、キャンペーンの管理を開始します。 注: 企業の管理者は、[キャンペーンホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。 キャンペーンの作成キャンペーンを作成するには、[最近表示されたキャンペーン (個人)]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「キャンペーンフィールド」を参照してください。 [キャンペーン リスト]の使用[キャンペーン リスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、キャンペーンの標準のリストについて説明します。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 最近表示されたキャンペーンの表示[最近表示されたキャンペーン (個人)]セクションには、最近表示したキャンペーンが表示されます。 [キャンペーンタスク]の使用[キャンペーンタスク]セクションには、自分に割り当てられているタスクが、締切日、優先順位の順に基づいて並べ替えられて表示されます。締切日および優先順位は自分で設定すか、マネージャが設定します。[1 - 高]、[2 - 中]、[3 - 低]などのタスクの優先順位は、矢印によって示されます(上向き矢印は「高」、矢印なしは「中」、下向き矢印は「低」)。 注:企業の管理者が[優先順位]フィールドの表示値をデフォルト値から変更すると(たとえば、デフォルト値の[1-高い]から「最高位」に変更すると)、企業の管理者が1-ラベル、2-ラベルまたは3-ラベルというパターン(ラベルは企業の管理者がタスク優先順位につけた名前)を使用しない限り、Oracle CRM On Demandでは、タスクリストの[優先順位]フィールドに矢印が表示されません。この場合、Oracle CRM On Demandでは、1-ラベルには上向き矢印が表示され、2-ラベルには矢印が表示されず、3-ラベルには下向き矢印が表示され、他の表示値には矢印が表示されません。たとえば、Oracle CRM On Demandでは、「1-自分の最高位」という値には上向き矢印が表示されますが、「自分の最高位」という値には矢印が表示されません。Oracle CRM On Demandでは、[優先順位]フィールドのピックリストに企業の管理者が追加したカスタム値には矢印が表示されません。[優先順位]フィールドなどのピックリストのデフォルト値の変更の詳細については、「ピックリスト値の変更」を参照してください。
アクティブなキャンペーンの表示[アクティブなキャンペーン]セクションには、現在実行中のキャンペーンのリストが表示されます。
レポートセクション[キャンペーンホームページ]には、1つ以上のレポートセクションが表示されます。ページに表示するレポートセクションは、企業の管理者が設定できます。Oracle CRM On Demandの標準エディションでは、[アクティブなキャンペーン状況]セクションが表示されます。 レポートを使用したキャンペーンの効果の測定[キャンペーンホームページ]には1つ以上のレポートセクションが表示される場合があります(企業の管理者は、ホームページに表示されるレポートセクションを指定できます)。標準アプリケーションでは、[アクティブなキャンペーン状況]セクションが表示され、活動中のすべてのキャンペーンの分析が示されます。[アクティブなキャンペーン状況]セクションの使用方法の詳細は、「キャンペーンの効果の測定」を参照してください。 [キャンペーンホームページ]へのセクションの追加ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合は、企業の管理者が[キャンペーンホームページ]に表示できるように設定したセクションに基づいて、自分の[キャンペーンホームページ]にセクションを追加できます。 [キャンペーンホームページ]にセクションを追加するには
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公開日 2017 年 9 月 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |