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ファンネルチャートでの結果の表示

[ロートチャート]ビューは、色分けされた区画の体積によって目標値や実際の値、レベルなどを示す3次元のチャートとして、結果を表示するために使用します。通常、ロートチャートは、各セールスステージの見込み売上額など、プロセス内のステージに関連するデータを図で示すのに使用されます。

ロートチャートは、セールスパイプラインのように、フェーズごとに目標が大幅に減増することがわかっているときに、目標と比較して実績を表示するのに適しています。色付きのエリアをクリックすると、ドリルダウンして詳しい情報を見ることができます。

ファンネルチャートでは、しきい値が目標値の割合を示し、色で各ステージの情報を視覚的に示します。

  • 実際の値が最小値を下回っているステージは赤で示されます。
  • 実際の値が最大値未満のステージは黄色で示されます。
  • 実際の値が最大値を超えているステージは緑で示されます。

ファンネルチャートビューを追加または修正するには

  1. [レイアウトを作成]ページで、次のいずれかの操作を実行します。
    • 新しいファンネルチャートビューを追加するには、ビューの追加をクリックし、[詳細設定]、ファンネルチャートの順に選択します。
    • 既存のファンネルチャートビューを編集するには、ファンネルチャートビューの[ビューを編集]ボタンをクリックします。

      ファンネルチャートビューのオプションと設定がワークスペースに表示されます。

  2. ワークスペースで各フィールドの項目を選択します。

    次の表では、各フィールドについて説明します。

    ファンネルチャートビューのワークスペースのフィールド

    説明

    チャートのタイトル

    チャートの上に表示するタイトルを指定します。

    ステージ

    ドロップダウンリストで、表示されるステージを定義します。これらの値は水平軸に表示されます。

    実際の値

    ドロップダウンリストから選択したカラムであるステージに対して、実際の値を指定します。

    ターゲット値

    ドロップダウンリストから選択したカラムであるステージに対して、目標値を指定します。

    最終フェーズのみの目標値

    最終フェーズのみの目標値を表示するか、フェーズごとの目標値を表示するかを指定します。

    目標達成に必要な定数

    目標を達成するために必要な定数を定義します。

    最小値

    最小値を指定します。この割合未満の値は赤で表示されます。この割合と最大値の間の値は黄色で表示されます。

    最大値

    最大値を指定します。この割合を超える値は緑で表示されます。

    サイズ

    サイズを指定します。

    標準の型を使用し、各フェーズを均等幅で示す

    Oracle CRM On Demandで標準の型と均等幅をチャートに適用するかどうかを指定します。

    インタラクション

    チャートで許可するインタラクションのレベルを指定します。[なし]、[ドリル]、[ナビゲート]から選択します。

  3. ファンネルチャートビューをプレビューするには、結果の表示チェックボックスをオンにします。
  4. [OK]をクリックし、[レイアウトビュー]ページに戻ります。
  5. ページ上でファンネルチャートビュー(および、必要な場合は他のビュー)を移動または編集するには、次の操作を実行します。
    • ビューをページ上の別の場所に移動するには、ビューをドラッグして新しい場所にドロップします。
    • ファンネルチャートビューの外観を書式設定するには、ビューの[ビューのフォーマット]ボタンをクリックします。

      セル、境界、背景、および追加の書式関連オプション(幅、高さ、インデント、右スペース、上スペース、下スペース)を指定できます。

    • ファンネルチャートビューを編集するには、ビューの[ビューを編集]ボタンをクリックします。
    • ファンネルチャートビューを削除するには、ビューの[ビューの削除]ボタンをクリックします。
  6. 変更が終了したら、レポートを保存します。

公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.