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Mail Merge for Wordのテンプレートの作成

Mail Merge for WordのOn Demand Integrationツールバーが各テンプレートファイルに添付されています。次の手順では、On Demand Integrationツールバーを使用してMail Merge for Wordテンプレートを作成する方法を説明します。このツールバーを使用してMail Merge for Wordテンプレートを作成すると、テンプレートに埋め込まれているパーソナライゼーションがOracle CRM On Demandデータでサポートされます。

Mail Merge for Wordテンプレートを開く方法

Mail Merge for Wordが、作成または変更するテンプレートに添付されるようにするには、元のテンプレートファイルを常に開いておく必要があります。元のテンプレートファイルが開いているかどうかはタイトルバーで確認します。ドキュメントのタイトルには、.dot拡張子が付いています。

: ファイルをダブルクリックして開かないでください。なぜなら、テンプレートファイルに基づいた新しいWordドキュメントが開くだけだからです。このモードで変更を保存すると、On Demand Integrationツールバーが添付されていない標準のWordドキュメントが保存されます。

Mail Merge for Wordテンプレートを作成または変更するには

  1. ダウンロードしてローカルに保存したMail Merge for Wordテンプレートを右クリックして[開く]を選択します。

    Microsoft Wordでファイルが開きます。

  2. On Demand IntegrationツールバーとWord機能を使用して標準の連絡文書を作成します。

    受信者の絞込み、Oracle CRM On Demandフィールドの挿入、プレビューなどを実行できます。ツールバーを使用して連絡文書を作成する方法の詳細については、「Mail Merge for Wordでのダイレクトメールまたは一括電子メールの作成」を参照してください。

  3. テンプレートを保存する前に、次のようにテンプレートからデータソースのリンクを解除します。
    1. Microsoft Word Mail Mergeツールバーの[メイン文書の設定]ボタンをクリックします。
    2. [メイン文書のタイプ]ダイアログボックスで、[標準のWord文書]ラジオボタンを選択します。

      : Microsoft Word Mail Mergeツールバーが表示されない場合は、[Word]メニューバーの[表示]、 [ツールバー]、 [差し込み印刷]の順にクリックして表示します。Microsoft Office 2007を使用している場合は、[差し込み印刷]タブ、[差し込み印刷の開始]の順にクリックします。

      注意: データソースを切断する前にテンプレートを保存および公開する場合、ファイルは、使用時にローカルマシン上のデータソースに接続しようとします。

  4. 次の該当する操作を行います。
    • 新しいテンプレートを保存している場合は、[ファイル]、[名前をつけて保存]の順に選択します。
    • 既存のテンプレートに変更を保存している場合は、[ファイル]、[名前を付けて保存]の順に選択します。

公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.