Oracle CRM On Demandの管理 > ユーザー管理とアクセス制御 > ユーザー管理 > ユーザーのセールス目標の設定
ユーザーのセールス目標の設定
セールス要員がOracle CRM On Demandを使用してその売上予想を管理している場合は、目標を設定する必要があります。セールス要員は自分自身の目標を設定できます。管理者はセールス要員の目標を設定できます。 開始する目標の年を選択する場合、現在のカレンダー年、過去3年間のうちの1年、または未来の3年間の1年を選択できます。
この項では、管理者がユーザーの目標を設定する手順について説明します。
ユーザーの目標を設定するには
- 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
- [ユーザー管理とアクセス制御]セクションで、[ユーザー管理とアクセス制御]リンクをクリックします。
- [ユーザー管理とアクセス制御]ページで、[ユーザー管理]リンクをクリックします。
- [ユーザーリスト]ページで、目標を設定するユーザーの[名前(姓)]リンクをクリックします。
- [ユーザー詳細]ページで、[目標]セクションまでスクロールダウンし、次の該当する操作を行います。
- [新規目標]ボタンをクリックします。
- 編集する目標の[編集]リンクをクリックします。
- [目標を編集]ページで、必要な情報をフィールドに入力します。
- 年間目標を会計年度に対して均等に分割するには、[合計目標]に金額を入力し、[分割]をクリックします。
- 月間目標を合計するには、各月の金額を入力し、[合計]をクリックします。
- レコードを保存します。
|