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[ホームページ (個人)]でのカスタムレポートの有効化

ホームページ(個人)カスタムレポート機能を使用すると、組み込みレポートでもカスタムレポートでも、複数のレポートをホームページ(個人)に追加できます。これらのカスタムレポートはホームページレイアウトウィザードのステップ2の[すべてのセクション]リストに表示され、これらを[使用可能なセクション]リストまたはデフォルトでホームページ(個人)に表示されるセクションのリストのいずれかに移動できます。ホームページ(個人)のカスタマイズの詳細については、「企業の[ホームページ(個人)]のカスタマイズ」を参照してください。

ホームページ(個人)のカスタムレポートにV2およびV3カタログのレポートを埋め込むことができます。レポートとダッシュボードのカタログ(V2とV3)、およびレポートとダッシュボードをOracle CRM On Demandに埋め込める場所の詳細は、「Oracle CRM On Demandへのレポートおよびダッシュボードの埋め込みについて」を参照してください。

注: 企業のインスタンスの設定方法によっては、企業がV3カタログにアクセスできない場合があります。

作業前の準備:

  • ホームページ(個人)で有効にするレポートは、[共有フォルダ]に格納する必要があります。
  • V3カタログのレポートを使用する場合、[ホームページカスタムレポート詳細]ページの[ルックアップ]アイコンを使用すると、目的のレポートに移動できます。V2カタログのレポートまたはダッシュボードを埋め込む場合、カスタムレポートを作成したときに[レポートパス]に貼り付けるためのレポートパス文字列が必要です。次に、レポートパス文字列の例を示します。

    共有フォルダ : 既成分析 : クイックリストレポート : 営業員別取引先数

    V2カタログのパス文字列の決定の詳細は、このトピックの最後を参照してください。

  • [アプリケーションをカスタマイズ]権限と[カスタムアプリケーション - ホームページのカスタマイズ化の管理]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。
  • [移行された全社共有フォルダ]からレポートを選択するには、ユーザーの役割に[移行された全社共有フォルダへのアクセス]権限が含まれている必要があります。
  • 企業プロファイルで[Web アプレットに対する言語翻訳サポートの有効化]チェックボックスをオンにすると、[翻訳言語]フィールドで選択されている言語が企業のデフォルト言語の場合のみ、カスタムレポートを作成できます。

ホームページ(個人)カスタムレポートを作成するには

  1. 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
  2. [アプリケーションカスタマイズ]セクションで、[アプリケーションカスタマイズ]リンクをクリックします。
  3. [アプリケーションセットアップ]セクションで、[ホームページ(個人)カスタムレポート]リンクをクリックします。
  4. [ホームページ(個人)カスタムレポート]リストで、[新規ホームページレポート]をクリックします。
  5. [ホームページカスタムレポート詳細]ページで、次のフィールドを入力します。

    フィールド

    コメント

    名前

    カスタムレポートの名前を入力します。

    翻訳

    このチェックボックスは、企業プロファイルの[Web アプレットに対する言語翻訳サポートの有効化]チェックボックスがオンの場合のみ使用できます。カスタムレポートを作成する場合、[翻訳]チェックボックスがオンになり、読み取り専用になります。また、既存のカスタムレポートを更新する前に、カスタムレポートのリストの翻訳フィールドで企業のデフォルト言語以外の言語を選択した場合、[翻訳]チェックボックスは読み取り専用になります。

    企業のデフォルト言語で既存のレポートの名前を変更する場合は、次のように[翻訳]チェックボックスを使用します。

    • 翻訳した名前を更新された名前に置換するには、[翻訳]チェックボックスをオンにします。
    • 翻訳した名前を変更しないままにするには、[翻訳]チェックボックスをオンにしません。

      カスタムレポート名の翻訳の詳細は、「Webアプレット名およびカスタムレポート名の翻訳」を参照してください。

    高さ

    [シングル]または[ダブル]を選択します。高さを[ダブル]に設定すると、ホームページに表示されるレポートの高さが他のセクションの2倍になります。

    [シングル]または[ダブル]を選択します。ホームページの左端から右端の全体にレポートを表示するには、幅を[ダブル]に設定します。

    注:レポートのHTML RowSpan属性の値が2より大きい場合、レポートは指定されたサイズもより大きくなることがあります。

    今すぐレポートを実行

    このチェックボックスをオンにすると、レポートは自動的に実行され、ユーザーはレポートを更新するためにリンクをクリックする必要はありません。

    カタログ

    埋め込むレポートのカタログを選択します。

  6. [カタログ]フィールドで選択したカタログに応じて、次のいずれかを実行します。
    • V2を選択した場合、[レポートパス]フィールドにレポートパス文字列を入力します。
    • V3カタログを選択した場合、[ルックアップ]アイコン(虫めがね)をクリックしてから、[共有フォルダ]にある必要なレポートに移動します。

      [レポートパス]フィールドは、V3レポートの選択後に自動入力されます。

  7. [説明]フィールドに、ホームページのカスタムレポートの説明を入力します。
  8. [保存]をクリックします。

次の手順では、V2カタログのレポートのパス文字列を判定する方法について説明します。

V2カタログのレポートパス文字列を判定するには

  1. Oracle CRM On Demand Answersの[Answers の概要]ページで[オープン分析]をクリックします。
  2. レポートを選択します。

    レポートのパスが[項目]フィールドに表示されます。

  3. レコードタイプのホームページまたはホームページ(個人)のカスタムレポートでレポートパス文字列を使用するには、[項目]フィールドから文字列をコピーします。

公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.