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フィールド
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説明
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主要な資金情報
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資金 ID
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資金の識別子。システムによって生成されます。(必須フィールド)。
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資金名
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資金の名前。50文字に制限されます。(必須フィールド)。
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開始日 終了日
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資金が有効である期間を示します。
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状態
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デフォルトのオプションは、[有効]、[クローズ]、[進行中]、または[停止]です。
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タイプ
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資金のタイプを示します。資金のタイプのオプションは次のとおりです。
- MDF(市場開発資金)。MDFは、パートナー、再販売業者、または販売代理店が製品を販売したり、メーカーのブランドを市場に売り出すために、メーカーの販売部門または営業部門が提供する資金です。
- SPA(特別価格承認)。SPAによって、パートナーは販売する製品または製品群に対して特別価格を要求できます。
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パートナー
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取引先の[パートナー]フィールドをオンに設定して、このセクションリストに表示されるようにする必要があります。
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負の残高の許可
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このチェックボックスをオンにすると、資金の残高を負にできます。たとえば、資金の残高が$500の場合でも、$600の資金リクエストを承認できます。このチェックボックスがオンになっていない場合は、資金承認者が同じ$600の資金リクエストを承認しようとすると、Oracle CRM On Demandより負の残高は許可されないことを示すメッセージが表示されます(必須フィールド)。
このチェックボックスはデフォルトでオンになっています。
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目標額
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資金の目標総額(ドル)。(必須フィールド)。
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総支払金額
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読み取り専用フィールドです。[資金追加]セクションで作成したすべての資金追加の合計です。
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引き落とし額合計
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読み取り専用フィールドです。[資金引き落とし]セクションで作成されたすべての資金引き落としの合計です。請求金額が承認されると、引き落としレコードが[資金引き落とし]セクションに自動的に作成されます。
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残高
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読み取り専用フィールドです。値は、[総支払金額]から[引き落とし額合計]を引いたものになります。
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事前承認合計
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読み取り専用フィールドです。特定の資金に対して承認された資金リクエストの総額です。資金マネージャが資金リクエストを承認すると、その値がこのフィールドに反映されます。
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事前承認後の残高
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読み取り専用フィールドです。値は、[総支払金額]から[事前承認合計]を引いたものになります。
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資金通貨
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たとえば、米ドルまたはユーロなど。[通貨]セレクタアイコンを使用して、資金の通貨を選択します。
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追加情報
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所有者
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資金レコードの所有者。
一般に、レコードの所有者は、レコードを更新したり、レコードの所有権を別の所有者に移動したり、レコードを削除したりできます。ただし、企業の管理者はアクセスレベルを調整して、ユーザーによるアクセスを制限したり、拡張したりできます。
[所有者]フィールドの値によって、従業員またはマネージャが[レポート]ページや[ダッシュボード]ページから実行するレポートに含まれるレコードが決まります。
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説明
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250文字に制限されます。
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