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製品に対するオーダー項目の作成
製品に対するオーダー項目は、[オーダー]ページを使用して作成および更新できるため、顧客が購入した製品をオーダーの一部として追跡できます。
注:サンプルリクエスト情報は、[サンプルリクエスト]ページを使用してコールにリンクすることもできます。「コールへのサンプルリクエスト情報のリンク」を参照してください。新しいフィールドを追加して[オーダー詳細]ページをカスタマイズすると、その新しいフィールドも[サンプルリクエスト]ページで使用可能になることに注意してください。
作業前の準備。製品に対するオーダーとオーダー項目を処理するには、企業プロファイルページのオーダー使用の値がCRM On Demandオーダー管理に設定されていて、ユーザーの役割に[オーダーアクセスの有効化]権限が含まれている必要があります。
製品に対するオーダー項目を作成または更新するには
- [オーダーホームページ]で処理するオーダーを選択します。
オーダーの選択方法は、「レコードの検索」を参照してください。
- [オーダー詳細]ページで次の操作を実行します。
- [オーダー項目]の[詳細]または[編集]ページで、次の表で説明するフィールドに入力して、レコードを保存します。
フィールド
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説明
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オーダー項目番号
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(読み取り専用)このオーダー明細項目の一意の番号。
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通貨
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このオーダー項目が処理される通貨。通貨を選択するには、ルックアップセレクタを使用します。
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割引額
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このフィールドは、現在のリリースのOracle CRM On Demandには適用できません。
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割引率
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このフィールドは、現在のリリースのOracle CRM On Demandには適用できません。
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製品
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(必須)オーダー対象の製品。
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数量
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(必須)オーダー対象の製品の数量。このフィールドの値は負にできません。
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オーダー
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(読み取り専用)このオーダー明細項目のリンク先である親オーダー。
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オーダー: 外部固有 ID
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(読み取り専用)このオーダー明細項目のリンク先である親オーダーの一意の外部ID。
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価格
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このフィールドは、現在のリリースのOracle CRM On Demandには適用できません。
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割引後価格
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このフィールドは、現在のリリースのOracle CRM On Demandには適用できません。
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状態
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(必須)このフィールドのデフォルト値は[進行中]です。
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関連トピック
オーダーの関連情報については、次のトピックを参照してください。
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