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資金項目

[資金編集]ページを使用して、資金を追加したり、既存の資金の詳細を編集したりします。[資金編集]ページには、資金レコードのすべてのフィールドが表示されます。

 :企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、ピックリストのオプションの名前を変更するなど、さまざまな方法でアプリケーションをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にする情報と、この表で説明されている標準的な情報は異なることがあります。

次の表では、一部のフィールドについて説明します。

フィールド

説明

主要な資金情報

資金 ID

資金の識別子。システムによって生成されます。(必須フィールド)。

資金名

資金の名前。50文字に制限されます。(必須フィールド)。

開始日
終了日

資金が有効である期間を示します。

状態

デフォルトのオプションは、[有効]、[クローズ]、[進行中]、または[停止]です。

タイプ

資金のタイプを示します。資金のタイプのオプションは次のとおりです。

  • MDF(市場開発資金)。MDFは、パートナー、再販売業者、または販売代理店が製品を販売したり、メーカーのブランドを市場に売り出すために、メーカーの販売部門または営業部門が提供する資金です。
  • SPA(特別価格承認)。SPAによって、パートナーは販売する製品または製品群に対して特別価格を要求できます。

パートナー

取引先の[パートナー]フィールドをオンに設定して、このセクションリストに表示されるようにする必要があります。

負の残高の許可

このチェックボックスをオンにすると、資金の残高を負にできます。たとえば、資金の残高が$500の場合でも、$600の資金リクエストを承認できます。このチェックボックスがオンになっていない場合は、資金承認者が同じ$600の資金リクエストを承認しようとすると、Oracle CRM On Demandより負の残高は許可されないことを示すメッセージが表示されます(必須フィールド)。

このチェックボックスはデフォルトでオンになっています。

目標額

資金の目標総額(ドル)。(必須フィールド)。

総支払金額

読み取り専用フィールドです。[資金追加]セクションで作成したすべての資金追加の合計です。

引き落とし額合計

読み取り専用フィールドです。[資金引き落とし]セクションで作成されたすべての資金引き落としの合計です。請求金額が承認されると、引き落としレコードが[資金引き落とし]セクションに自動的に作成されます。

残高

読み取り専用フィールドです。値は、[総支払金額]から[引き落とし額合計]を引いたものになります。

事前承認合計

読み取り専用フィールドです。特定の資金に対して承認された資金リクエストの総額です。資金マネージャが資金リクエストを承認すると、その値がこのフィールドに反映されます。

事前承認後の残高

読み取り専用フィールドです。値は、[総支払金額]から[事前承認合計]を引いたものになります。

資金通貨

たとえば、米ドルまたはユーロなど。[通貨]セレクタアイコンを使用して、資金の通貨を選択します。

追加情報

所有者

資金レコードの所有者。

一般に、レコードの所有者は、レコードを更新したり、レコードの所有権を別の所有者に移動したり、レコードを削除したりできます。ただし、企業の管理者はアクセスレベルを調整して、ユーザーによるアクセスを制限したり、拡張したりできます。

[所有者]フィールドの値によって、従業員またはマネージャが[レポート]ページや[ダッシュボード]ページから実行するレポートに含まれるレコードが決まります。

説明

250文字に制限されます。

関連情報

関連する資金情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.