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デフォルトの検索レコードタイプの設定

個人のプロファイル情報からデフォルトの検索レコードタイプを設定できます。たとえば、ターゲット検索用のデフォルトの検索レコードタイプを、担当者レコードから取引先レコードに変更できます。Oracle CRM On Demandで検索を使用する方法については、「レコードの検索」を参照してください。デフォルトの検索レコードタイプを設定するには、次の手順を実行します。

デフォルトの検索レコードタイプを設定するには

  1. 任意のページの右上隅にある[設定(個人)]グローバルリンクをクリックします。
  2. [個人プロファイル]セクションで、[個人プロファイル]リンクをクリックします。
  3. [個人情報]セクションで、[プロファイル(個人)]リンクをクリックします。
  4. [個人詳細]ページで、[編集]をクリックします。
  5. [個人編集]ページで、[追加情報]までスクロールダウンします。
  6. [デフォルトの検索レコードタイプ]ピックリストで必要なレコードタイプを選択します。
  7. レコードを保存します。

:変更を表示するには、Oracle CRM On Demandからサインアウトして、再度サインインする必要があります。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.