次の表では、一部のフィールドについて説明します。[世帯]ページにあるフィールドの多くは、[ロールアップ]フィールドをオンにして、世帯にリンクされた担当者レコードから計算された値であるため、読み取り専用です。[総資産]などの合計額のフィールドは、世帯の[ロールアップ]フィールドをオンにして、すべての担当者のレコードの値を合計して表示されます。住所など、固定値のフィールドは通常、その世帯のプライマリ担当者のレコードから表示されます。
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フィールド
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説明
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主要世帯情報
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世帯名称
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50文字に制限されます。
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プライマリ
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読み取り専用です。
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世帯詳細情報
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タイプ
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デフォルト値は、[家族 - 子供あり]、[家族 - 子供なし]、[家族 - 高齢者]、[単一]、[片親家庭]、[家族]、[大家族]、[未婚カップル]、[独立した子供をもつ家庭]、[定年]、[その他]です。
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セグメント
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デフォルト値:[ホワイトカラー]、[ブルーカラー]、[地方]、[住宅を所有]、[借家住まい]、[地方/農業]、[量販]、[富裕層]、[高純資産]、[純資産500万ドル以上]、[超高純資産]があります。
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最後の活動
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読み取り専用です。世帯にリンクされた最新の活動の日付です。
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世帯主生年月日
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読み取り専用です。
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追加情報
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取引先
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読み取り専用です。
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担当者
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読み取り専用です。
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所有者
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世帯レコードの所有者。
一般に、レコードの所有者は、レコードを更新したり、レコードの所有権を別の所有者に移動したり、レコードを削除したりできます。ただし、企業の管理者はアクセスレベルを調整して、ユーザーによるアクセスを制限したり、拡張したりできます。
[所有者]フィールドの値によって、従業員またはマネージャが[レポート]ページや[ダッシュボード]ページから実行するレポートに含まれるレコードが決まります。
企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの[詳細]ページに[所有者]フィールドまたは[ブック]フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。
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世帯財務プロファイル
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総収入
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世帯にロールアップされるすべての担当者の総収入です。読み取り専用です。
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総資産
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世帯にロールアップされるすべての担当者の総資産です。読み取り専用です。
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経費総額
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世帯にロールアップされるすべての担当者の経費総額です。読み取り専用です。
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負債合計
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世帯にロールアップされるすべての担当者の負債合計です。読み取り専用です。
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総純資産
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世帯にロールアップされるすべての担当者の総純資産です。読み取り専用です。
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投資リスクプロファイル
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リスクプロファイル
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世帯主のプライマリ担当者レコードからデータを取得します。読み取り専用です。
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経験レベル
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世帯主のプライマリ担当者レコードからデータを取得します。読み取り専用です。
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投資計画期間
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世帯主のプライマリ担当者レコードからデータを取得します。読み取り専用です。
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現在の投資比率
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世帯主のプライマリ担当者レコードからデータを取得します。読み取り専用です。
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目標
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世帯主のプライマリ担当者レコードからデータを取得します。読み取り専用です。
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主要目標
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世帯主のプライマリ担当者レコードからデータを取得します。読み取り専用です。
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