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[サンプルロットホームページ]の使用

サンプルロットの管理は、[サンプルロットホームページ]から開始します。このページには、ユーザーに関連する情報が表示されます。

注:企業の管理者は、[サンプルロットホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。

作業前の準備。サンプルロットを使用するには、ユーザーの役割に[基本サンプル操作の有効化]権限が含まれている必要があります。

サンプルロットの作成

新しいサンプルロットを作成するには、[最近表示されたサンプルロット]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「サンプルロットのフィールド」を参照してください。

サンプルロットリストの使用

[サンプルロットリスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、サンプルロットの標準のリストについて説明します。

サンプルロットリスト

フィルター

サンプルロット (全件)

その所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべてのサンプルロットが表示されます。

注: [サンプルロット (全件)]リストに表示されるのは、ロット番号で追跡されている在庫のサンプルロットのみです(詳細については、「サンプルロットのフィールド」を参照)。

最近変更されたサンプルロット

[所有者]フィールドに自分の名前があるすべてのサンプルロットが、変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。

注: [最近変更されたサンプルロット]リストに表示されるのは、ロット番号で追跡されている在庫のサンプルロットのみです(詳細については、「サンプルロットのフィールド」を参照)。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近のサンプルロットの表示

[最近変更されたサンプルロット]セクションには、最近変更されたサンプルロットが表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[サンプルロットホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[サンプルロットホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 最近作成されたサンプルロット
  • 最近変更されたサンプルロット
  • 最近作成されたサンプルロット (個人)
  • 最近変更されたサンプルロット (個人)
  • その他のレポートセクション(企業の管理者は、レポートセクションを[サンプルロットホームページ]で表示可能にできます)。

[サンプルロットホームページ]にセクションを追加するには

  1. [サンプルロットホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [サンプルロットホームページレイアウト]ページで、矢印を使用してセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。
  3. [保存]をクリックします。

関連トピック

サンプルロットの関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.