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製品に対するオーダー項目の作成

製品に対するオーダー項目は、[オーダー]ページを使用して作成および更新できるため、顧客が購入した製品をオーダーの一部として追跡できます。

注:サンプルリクエスト情報は、[サンプルリクエスト]ページを使用してコールにリンクすることもできます。「コールへのサンプルリクエスト情報のリンク」を参照してください。新しいフィールドを追加して[オーダー詳細]ページをカスタマイズすると、その新しいフィールドも[サンプルリクエスト]ページで使用可能になることに注意してください。

作業前の準備。製品に対するオーダーとオーダー項目を処理するには、企業プロファイルページのオーダー使用の値がCRM On Demandオーダー管理に設定されていて、ユーザーの役割に[オーダーアクセスの有効化]権限が含まれている必要があります。

製品に対するオーダー項目を作成または更新するには

  1. [オーダーホームページ]で処理するオーダーを選択します。

    オーダーの選択方法は、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [オーダー詳細]ページで次の操作を実行します。
    • [オーダー項目]セクションで[新規]をクリックして、オーダー明細項目をオーダーに追加します。

      注:レイアウトに[オーダー項目]セクションを追加する必要がある場合があります。レイアウトの変更の詳細は、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。

    • 既存のオーダー明細項目の横にある[編集]をクリックして、そのオーダー項目を更新します。
  3. [オーダー項目]の[詳細]または[編集]ページで、次の表で説明するフィールドに入力して、レコードを保存します。

    フィールド

    説明

    オーダー項目番号

    (読み取り専用)このオーダー明細項目の一意の番号。

    通貨

    このオーダー項目が処理される通貨。通貨を選択するには、ルックアップセレクタを使用します。

    割引額

    このフィールドは、現在のリリースのOracle CRM On Demandには適用できません。

    割引率

    このフィールドは、現在のリリースのOracle CRM On Demandには適用できません。

    製品

    (必須)オーダー対象の製品。

    数量

    (必須)オーダー対象の製品の数量。このフィールドの値は負にできません。

    オーダー

    (読み取り専用)このオーダー明細項目のリンク先である親オーダー。

    オーダー: 外部固有 ID

    (読み取り専用)このオーダー明細項目のリンク先である親オーダーの一意の外部ID。

    価格

    このフィールドは、現在のリリースのOracle CRM On Demandには適用できません。

    割引後価格

    このフィールドは、現在のリリースのOracle CRM On Demandには適用できません。

    状態

    (必須)このフィールドのデフォルト値は[進行中]です。

関連トピック

オーダーの関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.