印刷      PDFバージョンのオンラインヘルプを開く


前のトピック

次のトピック

[計画取引先ホームページ]の使用

計画取引先の管理は、[計画取引先ホームページ]から開始します。

:企業の管理者は、[計画取引先ホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合は、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除できます。

計画取引先の作成

新しい計画取引先を作成するには、[最近変更された計画取引先]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「計画取引先のフィールド」を参照してください。

計画取引先リストの使用

[計画取引先リスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。

次の表では、計画取引先の標準のリストについて説明します。

計画取引先リスト

フィルター

計画取引先 (全件)

その所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべての計画取引先が表示されます。

最近変更された計画取引先

[所有者]フィールドに自分の名前があるすべての計画取引先が、変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近の計画取引先の表示

[最近変更された計画取引先]セクションには、最近変更した計画取引先が表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[計画取引先ホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[目標ホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 最近作成された計画取引先
  • 最近変更された計画取引先
  • 最近作成された計画取引先 (個人)
  • 最近変更された計画取引先 (個人)
  • その他のレポートセクション(企業の管理者は、レポートセクションを[計画取引先ホームページ]で表示可能にできます)。

[計画取引先ホームページ]にセクションを追加するには

  1. [計画取引先ホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [計画取引先ホームページレイアウト]ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。次に[保存]をクリックします。

公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.