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見積り見積りレコードには、特定の価格での特定の製品およびサービスに関する顧客へのオファーが含まれます。Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suiteを使用することで、商談レコードの[見積り]関連項目セクションにある[新規見積り]ボタンをクリックして、Oracle CRM On Demandから見積りの作成を開始できます。見積りレコードはOracle E-Business Suite内で作成および保守され、Oracle CRM On Demandと同期されます。ユーザーはOracle CRM On Demandから、統合パックにより作成された、取引先または商談に関連付けられた見積りをすべて表示できます。統合パックでは、Oracle CRM On Demandの[見積り]レコードタイプが使用されます。統合パックがライセンスされている顧客は、Oracle CRM On Demand Customer Careに連絡して[見積り]レコードタイプの設定を依頼する必要があります。 [見積り]レコードタイプの設定後、取引先、取引先-担当者および製品情報をOracle E-Business Suiteに入力または更新し、その情報をOracle CRM On Demandと同期できます。このデータをOracle CRM On Demand内で使用して、セールス見込み客および商談を管理できます。通常、見積りが必要になるまでセールスサイクルが進んだときに、Oracle CRM On Demandから見積りの作成を開始します。統合パックの設定の詳細は、『Oracle Application Integration Architecture Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM on Demand and Oracle E-Business Suite Implementation Guide』を参照してください。 関連トピック関連する情報については、次のトピックを参照してください。 |
公開日 2017 年 9 月 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |