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[金融口座ホームページ]の使用

[金融口座ホームページ]から、金融口座の管理を開始します。

:企業の管理者は[Financial Account Homepage(金融口座ホームページ)]のレイアウトをカスタマイズすることができます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページにセクションを追加または削除できます。

金融口座の作成

[最近変更された金融口座]セクションの[新規]ボタンをクリックして、金融口座を作成できます。詳細は、「レコードの作成」および「金融口座フィールド」を参照してください。

金融口座リストの使用

Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、金融口座の標準のリストについて説明します。

Financial Account Lists(金融口座リスト)

フィルター

All Financial Accounts(金融口座(全件))

ユーザーが表示できるすべての金融口座

Recently Modified Financial Accounts(最近変更された金融口座)

ユーザーが最近変更したすべての金融口座

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近変更された金融口座の表示

[最近変更された金融口座]セクションには、最近変更された金融口座が表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[金融口座ホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは、企業の管理者が[金融口座ホームページ]で表示可能にしている内容に応じて、自分の[金融口座ホームページ]にセクションを追加できます。

次の手順では、[金融口座ホームページ]にセクションを追加する方法について説明します。

[Financial Account Homepage(金融口座ホームページ)]にセクションを追加するには

  1. [金融口座ホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [Financial Account Homepage Layout(金融口座ホームページのレイアウト)]ページの矢印ボタンを使用して、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除したり、ページのセクションを整理したりできます。
  3. [保存]をクリックします。

公開日 2017 年 9 月 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.