企業の管理者は、[ホームページ(個人)]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。
|
|
操作
|
手順
|
警告
|
警告のリストの表示
|
[警告]セクションで、[リストを全表示]リンクをクリックします。[警告]ページが開きます。
|
警告の表示
|
[警告]セクションで、警告のリンクをクリックします。[警告]ページが開き、警告の詳細が表示されます。
|
アポイント
|
アポイントの作成
|
[今日のカレンダー]セクションで、[新規]をクリックします。[アポイント編集]ページで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。
|
アポイントレコードの確認
|
[今日のカレンダー]セクションで、確認するアポイントの[件名]リンクをクリックします。[アポイント詳細]ページが表示されます。
|
今月のアポイントの確認
|
[今日のカレンダー]タイトルバーの[31]アイコンをクリックします。カレンダーが開き、該当する月のスケジュールが表示されます。
|
今週のアポイントの確認
|
[今日のカレンダー]タイトルバーの[7]アイコンをクリックします。カレンダーが開き、該当する週のスケジュールが表示されます。
|
今日のアポイントの確認
|
[今日のカレンダー]セクションで、[カレンダーを表示]リンク、または[1]アイコンをクリックします。カレンダーが開き、今日のアポイントが表示されます。
|
レイアウト
|
[ホームページ (個人)]のレイアウトの変更
|
[ホームページ (個人)]の2つのセクションに表示される情報を変更するには、[レイアウトを編集]をクリックし、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。
|
レコード
注:標準アプリケーションでは、[最近作成された見込み客]セクションに、最近作成された見込み客が表示されます。ユーザーまたは企業の管理者は、最近変更された取引先など、他のタイプのレコードが表示されるように[ホームページ (個人)]をカスタマイズできます。
|
レコードの作成
|
レコードが表示されているセクションのタイトルバーで、[新規]をクリックします。編集ページで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。
|
レコードの確認
|
レコードが表示されているセクションで、確認するレコードのリンクをクリックします。[レコード詳細]ページが表示されます。
|
レコードのリストの確認
|
レコードが表示されているセクションで、[リストを全表示]をクリックします。[レコードリスト]ページが表示されます。
|
レポート
|
チャートの基準となるカテゴリーの変更
|
表示される分析によっては、ドロップダウンリストをクリックして選択項目を変更できます。チャートと表には、選択したカテゴリーに基づいてデータが表示されます。
標準アプリケーションでは、この操作を[現四半期のパイプライン品質]で行うことができます。
|
チャートまたは表のセグメントを構成するレコードの表示
|
表示される分析によっては、セグメントをドリルダウンしたり、そのカテゴリーを構成するレコードにリンクして表示することができます。
標準アプリケーションでは、この操作を[現四半期のパイプライン品質]セクションで行うことができます。
|
タスク
|
タスクの作成
|
[オープンタスク]セクションで、[新規]をクリックします。[タスク編集]ページで、必要な情報を入力し、レコードを保存します。
|
タスクレコードの確認
|
[オープンタスク]セクションで、確認するタスクの[件名]リンクをクリックします。[タスク詳細]ページが表示されます。
|