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고객사별 매출 추적

시작하기 전에 이 기능은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다.

고객사별 매출 정보를 추적할 수 있습니다. 이를 통해 회사에서 고객사 매출을 기초로 예측을 할 수 있습니다. 고객사에 매출 레코드를 추가합니다.

그러면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 제품, 제품 카테고리 또는 고객사별 예측 매출을 추적합니다.
  • 회사에서 고객사 매출을 기초로 예측을 합니다.

회사에서 고객사를 기초로 예측하는 경우 다음 기준에 맞는 레코드만 예측에 포함됩니다.

  • 고객사의 매출 레코드가 [미결], [보류] 또는 [마감] [상태]여야 합니다.
  • 고객사의 매출 레코드에 대한 [예측] 필드가 선택되어 있어야 합니다.
  • 매출 레코드를 기회에 연결할 수 없습니다.

시작하기 전에 회사에서는 사용할 예측 방법을 사용자에게 알려줘야 합니다. 회사는 기회 매출, 기회 제품 수량 및 매출, 고객사 매출 또는 컨택트 매출 중 하나에 대해 매출을 예측할 수 있습니다. 회사의 예측 방법에 따라 고객사에 매출 레코드를 추가할 때 채워야 하는 필드가 결정됩니다.

고객사에 매출을 추가하려면

  1. 고객사를 선택합니다.

    고객사 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [고객사 세부 사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [매출] 섹션을 찾고 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 매출 레코드를 추가하려면 [추가]를 클릭합니다.
    • 매출 정보를 갱신하려면 기존 매출 레코드 옆의 [편집] 링크를 클릭합니다.
  3. [매출 편집] 페이지에서 [매출 필드]를 입력합니다.

    참고: 회사에서 고객사 매출을 예측에 사용하지 않는 경우에는 [매출] 페이지의 [예측] 확인란 선택을 취소하는 것이 좋습니다.

  4. 레코드를 저장합니다.

매출 필드

다음 표에서는 매출의 필드 정보를 설명합니다. 회사 시스템 관리자가 필드를 추가 또는 삭제하거나 필드 이름을 변경할 수 있으므로 실제로 표시되는 필드는 아래 표의 필드와 다를 수 있습니다.

참고: [고객사]와 [컨택트] 모두에 대해 [매출]을 사용으로 설정한 경우에만 고객사 및 컨택트 매출 예측이 가능합니다. 회사에서 이 기능이 사용으로 설정되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 회사 관리자에게 문의하십시오.

주의: 회사에서 고객사 또는 컨택트 매출을 기초로 예측하는 경우 매출에 대해 입력하는 정보가 계산에 영향을 줄 수 있습니다.

필드

설명

주요 제품 정보

시작일/마감일

고객사나 컨택트의 경우 예측 매출 마감일이며, 반복 매출의 경우 시작일입니다. 마감일이 월말이고 시작일이 중순인 반복 매출의 경우 전체 반복 가격에 대해 레코드를 하나 추가하고 비례 배분 주문에 대해 레코드를 하나 더 추가합니다.

예를 들어, 5월 15일에 회사나 클라이언트에 일회용품을 제공하기 시작하여 연말까지 매월 말일에 $500 상당의 일회용품을 보내려고 합니다.

중순에 주문하는 경우 다음 값을 사용하여 레코드를 추가합니다.
매출 = $250
수량 = 1

반복 주문의 경우 다음 값을 사용하여 두 번째 레코드를 추가합니다.
매출 = $500
수량 = 1
빈도 = 매월
기간 수 = 7(6월 ~ 12월).

제품 이름

회사 관리자가 [주문 가능]으로 표시한 제품만 선택할 수 있습니다.

제품 카테고리

제품의 카테고리입니다.

부품 번호

제품 정의를 통해 전달된 번호입니다. 읽기 전용입니다.

예측

예측 합계에 이 제품이 포함됨을 나타냅니다.

유형

기본값에는 [실제], [발송], [청구], [예약], [예상] 및 [할당량]이 있습니다.

참고: 설정하는 [유형]이 매출 레코드에 적용됩니다. 제품 정보로 채워지는 또 다른 [유형] 필드(읽기 전용 필드)가 이 페이지에 나타날 수도 있습니다.

상태

회사에서 고객사나 컨택트를 기초로 예측을 계산하는 경우 예측에 포함할 레코드의 상태를 [미결], [보류] 또는 [마감]으로 설정해야 합니다.

참고: 설정하는 [상태]가 매출 레코드에 적용됩니다. 제품 정보로 채워지는 또 다른 [상태] 필드(읽기 전용 필드)가 이 페이지에 나타날 수도 있습니다.

수량

고객이 주문한 단위 개수입니다. 반복 제품의 경우 반복 기간별 제품 수량을 입력합니다. 예를 들어, 매월 프린터 카트리지 10개를 보내려면 여기에 10을 입력합니다.

매출

수량에 가격을 곱한 값입니다. 매출은 덮어쓸 수 없습니다. [예측] 확인란이 선택된 경우 이 매출액은 회사의 예측 합계에 반영됩니다.

팁: 특정 매출 값을 예측하려면 제품 또는 제품 카테고리에 관계없이 수량을 1로 설정하고 매출 값에 해당하는 가격을 설정해야 합니다.

설명

제품에 대한 추가 정보입니다. 16,350자로 제한됩니다.

반복 매출 정보

빈도

반복 제품의 빈도를 나타냅니다.

2주별이라는 용어는 2주마다 한 번을 의미합니다.

이 필드를 채울 때 [기간 수] 필드도 채워야 합니다.

기간 수

반복 제품의 기간 수입니다. 반복 매출은 최대 260개 기간을 지원할 수 있습니다. 총 기간 수에 포함되는 시간의 길이는 [빈도] 필드에서 선택한 빈도에 따라 달라집니다. 예를 들어, 주별 반복 매출을 가진 경우 최대 5년 동안의 매출을 추적할 수 있습니다.

참고: 이 필드를 채울 때 [빈도] 필드도 채워야 합니다.

추가 정보

담당자

이 매출 레코드에 할당된 사람입니다. 일반적으로 담당자는 레코드 세부 사항을 갱신하거나 레코드를 삭제할 수 있습니다. 그러나 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다.

이 값에 따라 사용자 또는 해당 관리자가 실행하는 보고서([보고서] 및 [대시보드] 페이지)에 포함될 레코드가 결정됩니다.

각 레코드의 담당자는 한 명뿐입니다. 그러나 다른 직원과 고객사, 컨택트 및 기회 레코드를 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 레코드 공유(팀)를 참조하십시오.


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.