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금융 계획 필드: 가져오기 준비

다음 표에는 Oracle CRM On Demand(으)로 금융 계획을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오. 이 항목은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다.

금융 계획

다음 표의 정보는 금융 계획에 대해서만 유효합니다.

금융 계획 필드 이름

데이터 유형

최대 길이

설명

승인자 컨택트

부울 값

1

없음

비즈니스 고객사

텍스트

15

없음

기업 고객: 외부 시스템 ID

텍스트

30

없음

캠페인

텍스트

15

없음

캠페인: 외부 시스템 ID

텍스트

30

없음

컨택트

텍스트

15

없음

컨택트: 외부 시스템 ID

텍스트

30

없음

통화 코드

선택 리스트

20

없음

설명

텍스트

16,350

가져오기 파일에서 설명 필드가 16,350자를 넘을 경우 16,252자에서 잘립니다.

부서

텍스트

50

없음

환전일

일자/시간

적용할 수 없음

없음

외부 시스템 ID

텍스트

50

없음

외부 마지막 갱신일

일자/시간

적용할 수 없음

없음

외부 소스

텍스트

50

없음

금융 계정

텍스트

15

일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.

금융 계좌: 외부 시스템 ID

텍스트

50

이 레코드에 연결된 금융 계좌의 외부 고유 ID

금융 계획 이름

텍스트

50

일치하는 레코드에 대해 미리 정의된 필드입니다.

세대

텍스트

15

없음

세대: 외부 시스템 ID

텍스트

30

없음

통합 ID

텍스트

30

없음

담당자

텍스트

15

없음

담당자: 외부 시스템 ID

텍스트

30

없음

선택 리스트 값 그룹

텍스트

50

없음

포트폴리오

텍스트

15

없음

포트폴리오: 외부 시스템 ID

텍스트

30

없음

컨택트에게 보냄

부울 값

1

없음

상태

선택 리스트

30

없음

유형

선택 리스트

30

없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.