인쇄      온라인 도움말의 PDF 버전 열기


이전 항목

다음 항목

포트폴리오 계정의 주요 컨택트 추적

포트폴리오 계정의 주요 컨택트를 추적하려면 주요 컨택트를 포트폴리오 계정 레코드에 연결된 컨택트로 추가합니다.

포트폴리오 계정의 주요 컨택트를 추적하려면

  1. 포트폴리오 계정 레코드를 선택합니다.

    포트폴리오 계정 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [포트폴리오 고객사 세부 사항] 페이지에서 [컨택트] 섹션을 찾아 [추가]를 클릭합니다.

    참고: 레이아웃에 [컨택트] 섹션을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 세부 사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오.

  3. [컨택트 리스트] 페이지의 [이름] 열 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭합니다.
  4. 검색 창에서 기존 컨택트를 선택하거나 [신규]를 클릭하여 컨택트 레코드를 새로 생성합니다.
  5. [컨택트 리스트] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.
  6. 레코드를 저장합니다.

2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.