보고서 > 기본 보고서 정보
기본 보고서 정보
Oracle CRM On Demand 에는 많은 기본 보고서가 제공되며, 기본 보고서는 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 하지만 이러한 보고서를 열고 편집한 후 다른 이름으로 저장할 수 있습니다. 보고서를 사용하여 새 사용자 정의 보고서의 토대를 형성할 수 있습니다. 이러한 보고서는 [보고서 홈페이지]에 있으며 다음과 같은 섹션으로 구성됩니다.
- 빠른 리스트
- 파이프라인 분석
- 영업 실적
- 고객
- 서비스
- 마케팅 실적
- 사용 추적
참고: 기본 보고서는 사용자 역할에 [분석 보고서 - 기본 분석 보기] 권한이 있는 경우에만 표시됩니다.
빠른 리스트
아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.
보고서 이름
|
설명
|
고객사별 기회
|
고객사별로 모든 기회 리스트를 표시합니다.
|
영업 단계별 기회
|
영업 단계별로 모든 기회 리스트를 표시합니다.
|
기회별 활동
|
기회별로 모든 활동 리스트를 생성하고 평가합니다.
|
영업 담당자별 고객사
|
영업 대표별로 모든 고객사 리스트를 표시합니다.
|
컨택트 메일 리스트
|
고객사별로 모든 컨택트에 대한 메일 리스트를 표시하고 인쇄합니다.
|
직원 리스트
|
회사 수준에서 Oracle CRM On Demand의 전체 사용자 리스트를 표시합니다.
|
파이프라인 분석
아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.
보고서 이름
|
설명
|
파이프라인 분석
|
파이프라인을 분석하여 기회와 문제점을 파악합니다.
|
기회 매출 분석
|
기회 매출을 분석합니다.
|
파이프라인 품질 분석
|
거래의 품질을 평가하고 신속하게 대상 지정 및 확정될 수 있는 가장 중요한 거래를 파악합니다.
|
팀 파이프라인 분석
|
팀별 거래를 분석합니다.
|
상위 10개 기회
|
상위 10개의 거래를 표시하고 분석합니다.
|
내역 파이프라인 분석
|
내역에 따라 파이프라인을 분석하여 과거 예측 대비 현재 성과를 평가합니다.
|
분기별 예측 매출 내역 분석
|
과거 예측 매출과 현재 매출을 분기별로 비교합니다.
|
기존 기회 매출 분기별 분석
|
과거 기회 매출과 현재 매출을 분기별로 비교합니다.
|
분기별 마감 매출 분석
|
마지막 분기 이후의 마감 매출과 현재 매출을 비교합니다.
|
기회, 예측 매출 및 마감 매출
|
분기별 매출 성과를 한눈에 파악할 수 있습니다.
|
영업 단계 내역 분석
|
파이프라인 활동과 기타 영업 단계 내역 척도를 분석합니다.
|
영업 실적
아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.
보고서 이름
|
설명
|
우수 사원 리스트
|
지역, 산업 등을 기준으로 우수 사원을 표시 및 분석하고 파악합니다.
|
분기별 영업 실적 분석
|
부하 직원의 분기별 영업 실적을 분석합니다.
|
팀 영업 실적 분석
|
팀별 영업 실적을 분석합니다.
|
팀 활동 분석
|
팀 생산성을 개선하기 위해 팀 활동을 분석합니다.
|
팀 수주율 분석
|
팀 수주율 실적을 평가합니다.
|
팀 평균 영업 주기 분석
|
팀 평균 영업 주기 실적을 분석합니다.
|
고객
아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.
보고서 이름
|
설명
|
고객사 수 기회 분석
|
여러 인구통계적 요인에 따라 기회가 있는 총 고객사 수를 분석합니다.
|
고객사 수 분석
|
여러 인구통계적 요인에 따라 총 고객사 수를 분석합니다.
|
기회별 컨택트 분석
|
여러 기준에 따라 기회가 있는 총 컨택트 수를 분석합니다.
|
고객사별 컨택트 분석
|
고객사 기준에 따라 총 컨택트 수를 분석합니다.
|
상위 10대 고객
|
상위 10대 고객사를 표시하고 분석합니다.
|
고객사 분석
|
고객사 및 고객을 분석합니다.
|
고객사별 마감 매출 분석
|
고객사 인구 통계별 마감 매출을 분석합니다.
|
서비스
아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.
보고서 이름
|
설명
|
서비스 분석
|
해당 영역의 주요 서비스 문제를 파악하고 서비스 추세를 추적합니다.
|
서비스 보고서 리스트
|
주요 서비스 요청 리스트를 검토합니다. 이 데이터는 매일 새로 고쳐집니다.
|
현재 서비스 요청 경과 분석
|
서비스 요청의 경과 시간을 분석 및 관리합니다.
|
미결 서비스 요청 분석
|
미결 서비스 요청을 평가 및 분석합니다.
|
서비스 요청 수 분석
|
전체 서비스 요청 수를 평가 및 분석합니다.
|
팀 서비스 분석
|
팀 멤버별 서비스 요청을 분석합니다.
|
마케팅 실적
아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.
보고서 이름
|
설명
|
활성 캠페인 상태
|
활성 캠페인에 대한 성과 척도를 분석합니다.
|
완료 캠페인 결과
|
완료 캠페인에 대한 그래프를 생성하고 특정 성과 척도를 비교합니다.
|
캠페인 이름별 캠페인 실적
|
완료 캠페인에 대해 선택한 성과 척도를 평가합니다.
|
캠페인 유형별 캠페인 실적
|
완료 캠페인에 대해 선택한 성과 척도를 캠페인 유형별로 평가합니다.
|
리드 후속 조치 분석
|
리드 경과 시간, 후속 조치 및 상태 추세를 분석합니다.
|
리드 소스 분석
|
리드 소스별로 리드 볼륨 추세를 분석합니다.
|
마감일별 기회 소스 분석
|
기회 마감일을 기준으로 기회에 대한 리드 소스 추세를 추적합니다.
|
생성일별 기회 소스 분석
|
기회 생성일을 기준으로 기회에 대한 리드 소스 추세를 추적합니다.
|
예상 매출
|
미래 마감 매출을 추정합니다. 이 추정은 과거 성과 척도를 기준으로 합니다.
|
사용 추적
사용 추적 보고서는 사용 추적 권한을 가진 사용자가 사용할 수 있습니다. 아래 표에는 다음과 같은 정보가 나열됩니다.
보고서 이름
|
설명
|
애플리케이션 오브젝트 사용 분석
|
선택한 연도의 달력 분기별로 애플리케이션의 레코드 유형 사용을 분석합니다.
|
사용자 채택 분석
|
사용자 로그인을 기준으로 애플리케이션의 사용자 채택을 분석합니다.
|
설정 및 구성 개요
|
회사에 대한 애플리케이션 설정 및 구성 세부 사항의 요약을 표시합니다.
|
역할별 사용자 로그인
|
달력 연도 및 월을 기준으로 역할별 사용자 로그인을 표시하고 분석합니다.
|
상위 25명 사용자별 사용자 로그인
|
달력 연도 및 월을 기준으로 상위 사용자 로그인을 표시하고 분석합니다.
|
상위 10개 페이지 뷰
|
애플리케이션의 상위 10개 페이지 뷰 성능을 표시하고 분석합니다.
|
분석 성능
|
보고 및 분석 쿼리와 대시보드의 성능 분석을 표시합니다.
|
보고서 척도
다음 척도는 일부 이전 보고서에 나타납니다.
- 평균 거래 규모. 사용자의 기본 통화로 변환되는 기회 매출에 따른 평균 거래 규모입니다.
- 마감 영업당 비용. 수주 수로 나눈 비용입니다.
- 리드당 비용. 리드 수로 나눈 비용입니다.
- ROI(투자 수익). 투자 수익률은 캠페인에서 파생된 총 기회 매출(수입) 및 캠페인의 총 비용(비용)을 사용하여 계산합니다. 공식은 (수입 - 비용) / 비용입니다.
- 기회 수주율. 수주한 기회의 백분율입니다.
|