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보험 계약자[보험 계약자] 페이지를 사용하여 보험 계약자 유형을 생성, 갱신 및 추적합니다. 보험 계약자는 일반적으로 보험 회사가 관리하는 보험을 담당하는 컨택트입니다. 보험 계약자 레코드는 컨택트와 정책 간의 관계를 추적하는 데 사용됩니다. 레코드에는 컨택트가 정책에 포함할 수 있는 모든 유형의 역할이 캡처됩니다. 역할의 예로는 피보험자, 주 운전자, 수익자 등이 있습니다. 필요에 따라 다른 역할을 생성할 수 있습니다. 필드 및 필드 값 설정에 대한 자세한 내용은 필드 생성 및 편집을 참조하십시오. 참고:사용자가 사용할 수 있는 탭은 회사 관리자가 결정합니다. 사용자의 직무 권한에 보험 계약자 정보 추적 권한이 없을 경우에는 탭 설정에서 [보험 계약자] 탭이 제외될 수 있습니다. |
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