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할당 규칙 설정

시작하기 전에:

  • 할당 규칙을 설정하려면 [데이터 규칙 및 할당] 권한이 필요합니다.
  • 할당 규칙 설계에 대한 자세한 내용은 할당 규칙 정보를 참조하십시오.

할당 규칙 그룹의 예

규칙 그룹은 규칙으로 구성되고, 규칙은 기준으로 구성됩니다. 다음 그림에서는 규칙 그룹의 컴포넌트를 보여 줍니다.

리드 할당 규칙 그룹의 평가 방법

참고: [리드 세부 사항] 페이지에서 [거부] 단추가 올바로 동작하려면 규칙 그룹의 첫 번째 규칙이 거부된 리드를 할당해야 합니다.

할당 규칙을 설정하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
  3. [할당 규칙] 섹션에서 해당 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.

    현재 회사에 정의된 전체 규칙 그룹 리스트가 나타납니다.

  4. 다음과 같이 새 규칙 그룹을 생성합니다.
    1. [새 규칙 그룹] 단추를 클릭합니다.
    2. [신규/편집] 페이지에서 필드를 채웁니다.

      필드

      설명

      규칙 그룹 이름

      30자 이내의 고유한 이름입니다.

      활성 규칙 그룹

      한 번에 한 규칙 그룹만 활성화할 수 있습니다. 새 규칙 그룹을 활성 상태로 지정하면 이전에 활성화된 규칙 그룹이 비활성화됩니다.

      할당되지 않은 담당자

      규칙에 따라 할당되지 않은 레코드를 상속하는 직원입니다.

      예: 그림 1의 직원 C

      회신 전자 우편

      이 필드는 리드 및 서비스 요청 규칙 그룹에 대해서만 나타납니다. 할당 규칙 그룹의 [회신 전자 우편] 필드에서 지정하는 전자 우편 주소는 리드 및 서비스 요청의 담당자에게 전송되는 전자 우편 알림의 [발신자] 필드에 나타납니다. 또한 전자 우편 수신자가 전자 우편 알림에 응답하면 회신의 [수신] 필드가 [회신 전자 우편] 필드에서 지정한 주소로 설정됩니다.

      참고: 고객사 및 기회 레코드에 대해서는 전자 우편 알림이 전송되지 않습니다.

      할당되지 않은 고객사 지역

      규칙에 따라 할당되지 않은 레코드를 상속하는 지역입니다.

      이 필드는 고객사 규칙 그룹에 대해서만 표시됩니다.

      할당되지 않은 기회 지역

      규칙에 따라 할당되지 않은 레코드를 상속하는 지역입니다.

      이 필드는 기회 규칙 그룹에 대해서만 표시됩니다.

    3. 레코드를 저장합니다.

      그러면 새 규칙 그룹의 이름이 저장되어 규칙 그룹에 규칙을 추가할 수 있습니다.

  5. 다음과 같이 규칙 그룹에 규칙을 추가합니다.
    1. [규칙 그룹 세부 사항] 페이지의 [규칙] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다.
    2. [신규/편집] 페이지에서 필드를 채웁니다.

      이 표의 예 열에서는 그림 1의 규칙 2에 대한 필드를 채우는 방법을 보여 줍니다.

      필드

      설명

      규칙 이름

      고유한 이름입니다.

      소매 또는 서비스의 상위 잠재 리드 할당

      주문

      규칙을 평가하는 순서입니다. 규칙 기준이 맞으면 레코드가 할당되고 이후의 규칙은 모두 무시됩니다.

      1

      할당 담당자

      규칙 기준이 맞으면 이 사용자에게 레코드가 할당됩니다.

      고객사 및 기회의 그룹 할당의 경우 사용자는 레코드를 공유하는 그룹의 멤버여야 합니다.

      직원 B

      지역 할당

      규칙 기준이 맞으면 이 판매 구역에 레코드가 할당됩니다.

      이 필드는 고객사 및 기회 규칙에 대해서만 표시됩니다.

      북동부 지역

      관련 컨택트 포함

      규칙 기준이 맞으면 고객사에 연결된 컨택트가 지정된 고객사 담당자 및 판매 구역에 할당됩니다.

      이 필드는 고객사 규칙에 대해서만 표시됩니다.

      적용할 수 없음

      관련 기회 포함

      규칙 기준이 맞으면 고객사에 연결된 기회가 지정된 고객사 담당자 및 판매 구역에 할당됩니다.

      이 필드는 고객사 규칙에 대해서만 표시됩니다.

      적용할 수 없음

      팀 할당 포함

      규칙 기준이 맞으면 팀 멤버가 고객사에 할당됩니다.

      이 필드는 고객사 및 기회 규칙에 대해서만 표시됩니다.

      적용할 수 없음

    3. 레코드를 저장합니다.

      그러면 규칙이 저장되어 규칙에 기준을 추가할 수 있습니다.

  6. (선택 사항) 고객사 및 기회의 경우 연결된 레코드 및 사용자에 대한 접근 권한을 갱신합니다.
    1. [규칙 그룹 세부 사항] 페이지에서 연결된 레코드와 사용자에 대한 접근 권한을 갱신할 규칙의 [이름] 링크를 클릭합니다.
    2. [규칙 세부 사항] 페이지의 [팀 할당] 제목 표시줄에서 [사용자 추가] 또는 [사용자 편집]을 클릭합니다.
    3. [검색] 아이콘을 클릭하고 사용자를 선택합니다.
    4. 고객사, 컨택트 및 기회의 접근 수준을 할당합니다.
    5. 변경 사항을 저장합니다.
  7. 다음과 같이 규칙에 규칙 기준을 추가합니다.
    1. [규칙 세부 사항] 페이지의 [규칙 기준] 제목 표시줄에서 [신규]를 클릭합니다.
    2. [신규/편집] 페이지에서 필드를 채웁니다.

      이 표의 예 열에서는 그림 1의 규칙 2에 대한 필드를 채우는 방법을 보여 줍니다.

      필드

      설명

      필드

      평가할 필드의 이름입니다.

      참고: 필드의 이름이 변경되면 새 필드 이름이 나타납니다.

      예상 매출

      조건

      전체 값 포함, 정확한 필드 값 포함 및 어느 값도 포함하지 않음과 같은 조건은 날짜 필드 또는 숫자 필드에 사용할 수 없습니다.

      이상 및 이하와 같은 조건은 숫자 필드 및 통화 필드에만 사용할 수 있습니다.

      범위 연산자는 날짜 필드에만 사용할 수 있습니다.

      이상

      쉼표를 사용하여 값을 구분합니다. 주소와 같이 일치시킬 값에 쉼표가 들어 있으면 따옴표로 값을 묶습니다.

      범위 조건의 경우 최소값과 최대값을 쉼표로 구분하여 입력합니다.

      10000

    3. 다음 중 하나를 수행합니다.
      • 규칙에 기준을 추가하려면 [저장 후 규칙 기준 생성]을 클릭하고  b단계로 돌아갑니다. 규칙에 여러 기준이 정의되어 있으면 레코드가 모든 기준과 일치해야 규칙에 일치합니다.
      • 규칙에 기준을 모두 입력했으면 [저장]을 클릭합니다.
  8. [규칙 세부 사항] 페이지의 [규칙] 제목 표시줄에서 [규칙 그룹 세부 사항으로 돌아가기]를 클릭합니다.
  9. [규칙 그룹 세부 사항] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 규칙 그룹에 규칙을 추가하려면  5단계로 돌아갑니다.
    • 규칙 그룹에 규칙을 모두 입력했으면 [규칙 그룹 리스트로 돌아가기]를 클릭하여 마칩니다.

      팁:  규칙 그룹에 나타나는 순서대로 규칙이 실행되므로 순서가 올바른지 확인해야 합니다. 한 규칙이 일치하면 이후의 규칙은 모두 무시됩니다.

규칙 그룹을 편집, 활성화 또는 비활성화하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [비즈니스 프로세스 관리] 섹션에서 [데이터 규칙 및 할당] 링크를 클릭합니다.
  3. [할당 규칙] 섹션에서 편집할 할당 규칙의 유형에 대한 링크를 클릭합니다.

    현재 회사에 정의된 해당 유형의 전체 규칙 그룹 리스트가 나타납니다.

  4. 갱신할 [규칙 그룹] 링크를 클릭합니다.
  5. [규칙 그룹 세부 사항] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
  6. 필드를 갱신하고 레코드를 저장합니다.

    변경 사항은 Oracle Server 시간으로 자정(기본값)에 적용되거나 할당 규칙 그룹을 갱신하기로 설정한 때마다 적용됩니다.

    주의: 규칙 그룹을 활성으로 표시하면 규칙이 릴리스된 마지막 시간에 활성으로 표시되었던 규칙 그룹은 해당 규칙이 다시 릴리스될 때까지 계속 활성 상태를 유지합니다. 다음에 규칙이 릴리스될 때 가장 최근에 활성으로 표시되었던 규칙 그룹이 활성 상태가 됩니다. 규칙 그룹을 활성으로 표시하는 경우 규칙이 릴리스되기 전에 이전 활성 규칙 그룹을 삭제하지 마십시오.

할당 규칙을 편집하려면

  1. [규칙 그룹 세부 사항] 페이지에서 변경할 규칙의 [편집] 링크를 클릭합니다.
  2. 필드를 갱신합니다.

    참고: [순서] 필드를 편집하여 규칙이 평가되는 순서를 변경할 수 있습니다. 변경할 규칙에 변경하는 규칙보다 먼저 평가될 규칙의 순서 번호보다 큰 번호를 입력하고 나중에 평가될 규칙의 순서 번호보다 작은 번호를 입력합니다.

    예를 들어 1부터 3까지의 순서가 매겨진 세 개의 규칙이 있고, 현재 번호가 1인 규칙이 현재 번호가 2인 규칙 다음에 평가되도록 순서를 변경하려면 규칙 순서 번호 1을 2.1과 같은 값 또는 2보다 크고 3보다 작은 임의의 값으로 변경합니다.

  3. 레코드를 저장합니다.

2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.