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팀 멤버 간에 기회 매출 분할
기회 매출을 기회 팀 멤버 간에 분할할 수 있습니다. [기회 매출] 예측 유형은 이러한 매출 분할을 사용하여 기회 레코드에 표시되는 매출을 계산합니다. 예측에 대한 자세한 내용은 예측 및 기회 및 예측 정보를 참조하십시오. 기회 팀에 대한 자세한 내용은 기회 팀 정보를 참조하십시오.
팀 멤버 간에 기회 매출을 분할하려면
- 기회를 선택합니다.
기회 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [기회 세부 사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [기회 팀] 섹션을 찾고 다음 중 하나를 수행합니다.
- 팀 멤버를 추가하려면 [사용자 추가]를 클릭합니다.
- 팀 멤버 정보를 갱신하려면 [사용자 편집]을 클릭합니다.
- [기회 팀 사용자 편집] 페이지에서 다음을 수행합니다.
- 각 팀 멤버에 대해 [분할률] 필드를 비롯한 필수 필드에 정보를 입력합니다.
- (옵션) [배포 분할] 단추를 클릭하여 팀 멤버 간에 균등하게 분할률을 배포합니다.
- (옵션) [합계 새로 고침] 단추를 클릭하여 [분할 매출] 및 [합계]를 재계산합니다.
참고: 회사 프로필에 [기회 매출 분할 사용]이 선택되어 있지 않으면 [합계 새로 고침] 및 [배포 분할] 단추가 표시되지 않습니다. 회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정을 참조하십시오.
- 레코드를 저장합니다.
기회 팀 필드
다음 표에서는 기회 팀에 대한 일부 필드를 설명합니다.
필드
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설명
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분할률
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이 필드에는 각 팀 멤버의 매출 비율이 표시됩니다. 기본값은 기회 담당자의 경우 100%이고 다른 팀 멤버의 경우 0%입니다.
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분할 매출
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계산된 읽기 전용 필드입니다. 분할 매출은 [분할률] 필드에서 기회 매출에 백분율을 곱하여 계산됩니다.
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사용자 역할
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팀 멤버와 기회 팀 간의 관계를 정의하는 옵션을 선택합니다. 필수 필드입니다.
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기회 접근
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기회 레코드에 대한 팀 멤버의 접근 권한을 지정합니다. 필수 필드입니다.
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