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정적 페이지 레이아웃 사용자 정의

애플리케이션의 모양과 느낌은 사용자에게 중요한 요소이므로, 페이지 레이아웃을 사용자 정의하여 적절한 모양과 느낌을 설정합니다. 프로세스를 사용자 정의할 때 다음을 수행할 수 있습니다.

  • [편집], [세부 사항] 및 [생성] 양식에 사용자 필드를 추가합니다.
  • [편집] 및 [생성] 양식에서 필드를 필수 항목으로 설정합니다.
  • [세부 사항] 페이지에서 섹션을 추가하거나 숨깁니다.

    직원에게 섹션을 숨겨 사용할 수 없도록 설정하거나, 섹션을 사용할 수 있지만 처음에는 숨기도록 설정할 수 있습니다.

페이지 레이아웃을 사용자 정의하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 역할별로 특정 필드를 정의하는 정적 페이지 레이아웃을 정의하거나, 생성되는 레코드 유형을 기반으로 변경하는 동적 페이지 레이아웃을 정의하는 것입니다. 동적 페이지 레이아웃도 역할별로 할당할 수 있습니다. 페이지 레이아웃 이름에 사용할 수 있는 문자 수가 제한됩니다. 자세한 내용은 사용자 정의 레이아웃 제한 정보를 참조하십시오.

참고: Oracle Contact On Demand에서 전자 우편, 음성 메일 및 통화에 대한 페이지 레이아웃을 생성할 수 있습니다. Oracle Contact On Demand에서는 동적 레이아웃이 지원되지 않습니다. 새 레코드 생성을 위해 페이지 레이아웃 사용자 정의에 설명된 대로 새 레코드 생성을 위해 정적 페이지 레이아웃을 정의할 수도 있습니다.

각 레코드 유형에 대해 레이아웃을 생성한 후 각 레코드 유형의 페이지 레이아웃을 사용자 역할에 할당할 수 있습니다. 해당 역할을 가진 사용자가 로그인하면 해당 레코드 유형과 관련된 사용자 정의 레이아웃이 표시됩니다. 예를 들어 기회에 대해 두 개의 페이지 레이아웃을 생성하여 한 페이지 레이아웃에는 서비스 담당자용으로 가장 중요한 필드 몇 개만 표시되도록 하고 다른 하나에는 현장 영업 대표용으로 좀더 많은 필드가 표시되도록 한 후, 해당 역할에 각각 할당합니다. 서비스 담당자 또는 현장 영업 대표 역할이 없는 사용자에게는 [기회] 페이지의 기본 레이아웃이 계속 표시됩니다. 또 다른 예로, 컨택트에 대해 두 개의 페이지 레이아웃을 생성하여 서비스 담당자가 새로운 컨택트를 추가할 때는 고객사 필드를 필수 필드로 설정하고, 서비스 관리자가 새로운 컨택트를 추가할 때는 필수 필드가 아닌 것으로 설정할 수 있습니다.

특정 역할에 대해 레코드 유형의 사용자 정의 페이지 레이아웃을 할당하지 않으면 해당 레코드 유형의 기본 페이지가 사용됩니다.

페이지 레이아웃을 사용자 정의할 때 다음을 결정할 수 있습니다.

  • 페이지에 표시할 필드

    사용자 정의 필드를 표시하려면 페이지 레이아웃에 해당 필드를 추가해야 합니다. 이렇게 하면 역할에 해당 사용자 정의 페이지 레이아웃이 할당된 사용자는 [편집] 페이지, [세부 사항] 페이지 및 [생성] 양식(작업 표시줄)에서 필드를 볼 수 있습니다.

  • 페이지에 필드를 표시할 위치
  • 필수 필드
  • 읽기 전용 필드
  • 사용자가 필드 레이아웃을 개인화하는 경우에도 레이아웃에 항상 표시되어야 하는 필드
  • [세부 사항] 페이지의 [관련 정보] 섹션에 표시되는 연결된 레코드 유형

    예를 들어, 연결된 컨택트가 [고객사 세부 사항] 페이지에 표시되도록 할 수 있습니다.

  • 표시되는 페이지 섹션 수 및 제목

표준 레이아웃은 복사할 수 있지만 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 사용자 정의 페이지 레이아웃은 역할이나 동적 레이아웃에 할당되지 않은 한 삭제할 수 있습니다.

페이지 레이아웃 개인화 정보

세부 사항 페이지 개인화 - 관련 정보 권한을 사용하도록 사용자 역할에 설정되어 있는 경우 사용자가 레코드 유형의 세부 사항 페이지에서 관련 정보 섹션의 레이아웃을 개인화할 수 있습니다.

사용자 역할이 다음과 같이 설정되어 있는 경우 사용자가 레코드 유형의 세부 사항 페이지에서 필드 레이아웃을 개인화할 수 있습니다.

  • 세부 사항 페이지 개인화 - 필드 권한을 사용하도록 역할에 설정되어 있어야 합니다.
  • 레코드 유형에 대해 사용자 정의 페이지 레이아웃이 역할에 할당되어 있어야 합니다.

개인화된 페이지 레이아웃에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

페이지 레이아웃의 필드 관련 고려 사항

페이지 레이아웃을 설계할 경우 다음을 고려합니다.

  • 일부 레코드 필드는 보고서 및 예측 계산에 중요합니다. 이러한 필드가 일관성 있게 사용되도록 하려면 필수 플래그를 설정합니다. 페이지 레이아웃을 사용자 정의하는 경우 이러한 필드의 필수 플래그를 변경할 수 없으며, 페이지 레이아웃에서 플래그를 제거할 수도 없습니다.
  • 페이지 레이아웃에서 필드를 제거하여 레코드 사용을 제어할 수 있습니다. 예를 들어 솔루션 레코드에서 [상태] 및 [게시] 필드를 제거할 경우, 해당 페이지 레이아웃을 사용하는 직원은 솔루션을 승인하거나 다른 직원이 해당 솔루션을 사용할 수 있게 설정할 수 없습니다.
  • 주소는 그룹화되어 필드와 레이블에 각 국가별 명명 규칙이 반영됩니다. 따라서 일부 레코드 유형의 경우 주소 줄을 개별적으로 분리할 수 없습니다. 대신 주소 줄(단일 주소 옵션)의 그룹을 포함하는 필드를 선택해야 합니다. [번지], [구/군/시], [우편 번호] 등 Release 20 이전 릴리스에서 선택할 수 있었던 개별 필드가 이 옵션으로 바뀌었습니다. 예를 들어, 리드의 경우 페이지 레이아웃 도우미의 [필드 설정] 및 [필드 레이아웃] 단계에서 [청구] 필드가 나타나고 이 [청구] 필드에 모든 [청구 주소] 필드가 포함됩니다.
  • 페이지 레이아웃의 [긴 텍스트 필드] 리스트에 있는 표준 및 사용자 정의 노트 필드를 페이지 레이아웃의 다른 영역으로 이동할 수 있습니다.
  • 다음 필드를 페이지 레이아웃에서 [긴 텍스트 필드] 리스트 간에 이동하고 다른 영역 간에 이동할 수 있습니다.

    레코드

    필드 이름

    고객사 주소

    설명

    주소

    설명

    주소

    설명

    판매 평가 템플릿

    설명

    활동

    다음 통화

    애플리케이션

    기존 파트너십

    애플리케이션

    예측 파트너십 혜택

    애플리케이션

    색인화된 긴 텍스트

    자산

    설명

    장부

    설명

    딜러 주소

    설명

    이벤트

    설명

    이벤트

    세션 세부 사항

    이벤트

    테스트 목표

    펀드

    설명

    펀드 요청

    설명

    세대

    설명

    초대받은 사람

    설명

    초대받은 사람

    세션 세부 사항

    메시징 계획 항목

    개요

    메시징 계획 항목

    강연자 메모

    메시징 계획 항목

    대상자

    메시징 계획

    대상자

    메시징 계획

    설명

    메시징 계획

    설명

    Messaging Plan Item Relations

    대상자

    Messaging Plan Item Relations

    개요

    목표

    설명

    목표

    목표 대상자

    고객사 통화

    다음 통화

    고객사 통화

    설명

    약속

    다음 통화

    약속

    설명

    참석자 통화

    다음 통화

    참석자 통화

    설명

    컨택트 주소

    허용 가능 일정

    컨택트 주소

    설명

    컨택트 통화

    설명

    컨택트 통화

    다음 통화

    스마트 통화

    설명

    스마트 통화

    다음 통화

    태스크

    설명

    태스크

    다음 통화

    파트너

    설명

    파트너 주소

    설명

    파트너 프로그램

    설명

    제품

    설명

    제품 표시

    설명

    매출

    설명

    고객사 매출

    설명

    컨택트 매출

    설명

    기회 제품 매출

    설명

    샘플 권리 한계

    권리 한계 텍스트

    샘플 로트

    설명

    샘플 거래

    설명

    서비스 요청

    제목

    거래 항목

    설명

    차량

    설명

    차량 서비스 내역

    설명

페이지 레이아웃 및 리스트

페이지 레이아웃과 역할 권한을 사용하여 사용자가 검색하고 리스트에서 확인하고 내보낼 수 있는 필드를 제한할 수 있습니다. 사용자가 레코드 리스트를 생성 또는 재정의하거나 고급 검색을 사용하여 레코드를 찾을 경우 사용자 역할에 할당된 권한과 페이지 레이아웃에 따라 다음과 같이 사용자가 검색하고 확인할 수 있는 필드가 결정됩니다.

사용자 역할에 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한이 설정되어 있으면 해당 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에서 사용할 수 있는 모든 검색 필드를 검색할 수 있습니다. 또한 리스트를 생성하거나 재정의할 때 사용자는 검색에서 반환되는 레코드 리스트의 열로 표시할 필드를 선택할 수 있습니다.

참고: 회사 시스템 관리자는 대부분의 사용자 역할에 대해 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 이 권한이 설정되어 있지 않으면 회사에서 사용하지 않는 필드는 검색 및 리스트 페이지에 표시되지 않습니다. 그러면 불필요한 필드가 표시되지 않기 때문에 사용자가 관심 있는 필드를 보다 쉽게 찾을 수 있습니다.

사용자 역할에 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한이 설정되어 있지 않으면 다음 기준을 모두 충족하는 경우에만 필드를 검색할 수 있습니다.

  • 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에서 검색 필드를 사용할 수 있습니다.
  • 해당 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 필드가 표시됩니다. 사용자 역할에 대해 동적 페이지 레이아웃이 정의된 경우에는 하나 이상의 동적 페이지 레이아웃에 필드가 표시되어야 합니다.

또한 리스트를 생성하거나 재정의할 때 검색에서 반환되는 레코드 리스트에 열로 표시할 필드를 선택할 수 있습니다. 단, 이 필드는 해당 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 [세부 사항] 페이지 레이아웃(동적 페이지 레이아웃 포함) 하나 이상에 표시되어 있어야 합니다. 이러한 제한 사항은 사용자가 리스트에서 내보낼 수 있는 항목에도 영향을 줍니다. 사용자 역할에 [리스트 - 표시된 필드 내보내기] 권한이 설정되어 있고 [리스트 - 모든 필드 내보내기] 권한은 설정되지 않은 경우 리스트에 표시된 필드만 내보낼 수 있습니다. 리스트에서 레코드의 모든 필드를 내보낼 수는 없습니다.

참고: 상위 레코드의 관련 레코드 리스트에 있는 [고급] 링크에서 시작하는 고급 검색의 경우, 검색 결과에 표시될 수 있는 필드와 검색 필드의 가용성에 추가 고려사항이 적용됩니다. 자세한 내용은 관련 레코드의 고급 검색 정보를 참조하십시오.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.

페이지 레이아웃을 생성하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
  3. [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
  4. [페이지 레이아웃] 섹션에서 필수 [페이지 레이아웃] 링크를 클릭합니다.
  5. [페이지 레이아웃] 리스트에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 기존 레이아웃을 수정하려면 해당 [편집] 링크를 클릭합니다.
    • 새 레이아웃을 생성하려면 [새 레이아웃] 단추를 클릭합니다.
    • 기존 레이아웃을 복사하려면 [복사] 링크를 클릭합니다.

      그러면 생성 과정을 안내하는 [페이지 레이아웃 마법사]가 열립니다.

      참고: 클릭하는 [페이지 레이아웃] 링크에 따라 [페이지 레이아웃 마법사]의 단계 수가 다를 수 있습니다.

  6. 1단계 [레이아웃 이름]에 레이아웃 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다.
  7. 2단계 필드 설정에서 필드 특성을 다음과 같이 선택합니다.
    • 필수로 만들려는 모든 필드에 대해 해당 [필수] 확인란을 선택합니다.

      참고: 사용자는 [필수]로 표시된 확인란 유형의 필드를 선택하지 않아도 됩니다. 확인란 필드 값이 [True]가 되도록 하려면, 즉 확인란을 선택하도록 하려면 확인란 필드에서 필드 검증 규칙을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 필드 관리 정보를 참조하십시오.

    • 읽기 전용으로 만들려는 모든 필드에 대해 해당 [읽기 전용] 확인란을 선택합니다.
    • 사용자가 레이아웃에서 제거할 수 없도록 하려는 필드에 대해서는 [레이아웃에 항상 표시] 확인란을 선택합니다.

      참고: 새 페이지 레이아웃을 생성하는 경우 [레이아웃에 항상 표시] 확인란이 기본적으로 선택되며, 필드의 기본값이 구성되어 있지 않으면 필수 필드로 구성된 모든 필드에 대해 읽기 전용입니다. 필수 필드에 대해 기본값이 구성된 경우 [레이아웃에 항상 표시] 확인란이 선택되지만, 이 확인란을 선택 취소할 수 있습니다. 조건부 필수로 구성된 모든 필드에 대해서도 [레이아웃에 항상 표시] 확인란을 선택하는 것이 좋습니다. 또한 레코드 유형에 대해 동적 페이지 레이아웃을 사용하거나 사용할 계획인 경우 동적 레이아웃을 실행하는 선택 리스트 필드에 대해 [레이아웃에 항상 표시] 확인란을 선택하는 것이 좋습니다.

      [조건부 필수] 확인란에 대한 자세한 내용은 조건부 필수 필드 정보를 참조하십시오.

  8. 3단계 [필드 레이아웃]에서 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 레코드 유형 [사용 가능한 필드] 리스트에서 필드를 레코드 유형 [페이지 레이아웃 정렬] 영역의 여러 섹션으로 이동합니다.

      양식에 추가할 사용자 정의 필드 및 산업별 필드를 이동했는지 확인합니다. 또한 2단계에서 [레이아웃에 항상 표시] 확인란을 선택한 필드가 레이아웃에 아직 없는 경우 해당 필드를 레이아웃에 추가합니다.

      주의: 필수 필드의 기본값이 구성되어 있지 않으면 필수 필드가 페이지 레이아웃에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 해당 레이아웃을 가진 사용자가 해당 유형의 레코드를 생성하거나 편집할 수 없습니다. 필수 필드의 기본값이 구성되어 있으면 필요에 따라 필수 필드가 페이지 레이아웃에 나타날 수 있습니다. 마찬가지로, 관련 페이지 레이아웃에 조건부 필수 필드가 있는지 확인해야 합니다. 그러지 않으면 필수 필드가 될 때 사용자가 필드 값을 입력할 수 없습니다.

    • 페이지 레이아웃에서 [설명] 필드를 제거하거나 [설명] 필드를 페이지 레이아웃의 다른 영역으로 이동합니다.
    • 정보를 재정렬합니다.

      참고: 이러한 변경 사항은 적절한 역할을 가진 사용자가 페이지를 볼 때 해당 레코드 유형의 모든 양식에 적용됩니다. 그러나 사용자가 레코드 유형의 필드 레이아웃을 개인화한 후 필드 레이아웃을 갱신하는 경우 개인화된 레이아웃에 변경 사항이 적용되지 않습니다. 일부 필드에는 필드 그룹 또는 여러 줄로 이루어진 필드가 포함됩니다. 정보 자체가 최종 레이아웃의 다른 필드에 겹쳐 표시될 수 있으므로 이러한 필드는 이동하지 마십시오. 따라서 [설명]과 같이 여러 줄로 이루어진 텍스트 필드는 이동할 수 없습니다.
      애플리케이션은 각 국가와 관련된 필드를 제공하는 주소 템플릿을 사용합니다. 자세한 내용은 국가 및 주소 매핑 정보를 참조하십시오.

  9. 4단계 [관련 정보]에서 다음을 수행할 수 있습니다.
    • [세부 사항] 페이지에 나타나는 섹션을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 섹션은 사용자가 레코드를 현재 레코드에 연결할 수 있는 영역입니다.

      예를 들어, 직원이 제품을 기회에 연결하지 못하게 하려면 [표시 정보] 또는 [사용 가능한 정보] 상자에 [제품] 섹션이 나타나지 않도록 합니다.

      참고: 사용자는 애플리케이션의 세부 사항 페이지에서 [레이아웃 편집] 링크를 통해 이러한 기본 설정을 변경할 수 있습니다. 사용자가 개인 레이아웃을 편집하면 다음에 레이아웃을 편집하기 전까지는 회사 관리자가 변경한 관련 정보를 볼 수 없습니다.

    • [세부 사항] 페이지의 섹션 순서를 변경할 수 있습니다.

      참고: 이러한 변경 사항은 적절한 사용자 정의 역할이 할당된 사용자가 페이지를 볼 때 해당 레코드 유형의 세부 사항 페이지에 적용됩니다.

  10. 5단계 [관련 정보 레이아웃]에서 페이지의 각 관련 정보 섹션에 대해 적절한 관련 정보 레이아웃을 선택합니다.

    참고: 각 관련 정보 섹션의 기본 레이아웃은 표준 레이아웃입니다. 이미 사용자 정의 관련 정보 레이아웃을 생성한 경우 리스트에서 이 레이아웃을 선택할 수 있습니다. 관련 정보 레이아웃을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 관련 항목 레이아웃 사용자 정의을 참조하십시오.

  11. [완료]를 클릭합니다.
  12. 필요한 사용자 역할에 이 레코드 유형의 페이지 레이아웃을 할당하려면 역할 추가를 참조하십시오.

2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.