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목표 필드

[목표 편집] 페이지에서는 목표를 추가하거나 기존 목표의 세부 사항을 갱신할 수 있습니다. [목표 편집] 페이지에는 목표에 대한 전체 필드 집합이 표시됩니다.

팁: [목표 리스트] 페이지와 [목표 세부 사항] 페이지에서 목표를 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부 사항 갱신을 참조하십시오.

참고: 회사 관리자는 필드, 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 Oracle CRM On Demand를 사용자 지정할 수 있습니다. 따라서 보이는 정보는 온라인 도움말에 설명되어 있는 표준 정보와 다를 수 있습니다.

다음 표에서는 일부 목표 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

필드

설명

주요 목표 정보

목표 이름

목표의 이름입니다. 필수 필드입니다.

계획 이름

이 목표와 연결된 상위 비즈니스 계획입니다. [검색] 아이콘을 사용하여 비즈니스 계획을 선택합니다.

유형

목표의 일반적인 목적입니다. 예를 들어, [인식], [교육], [관계], [새 고객사 취득], [고객사 진출 증가], [제품 평가], [특수 인센티브], [고객사 유지], [경쟁 응답] 등이 있습니다. 드롭다운 리스트에서 유형을 선택합니다. 필수 필드입니다.

상태

목표의 현재 상태입니다. 예를 들어, [초안], [제출], [최종 승인], [현재], [만료], [미래], [보류] 등이 있습니다. 드롭다운 리스트에서 상태를 선택합니다. 필수 필드입니다.

고객사 이름

이 목표와 연결된 고객사입니다. [검색] 아이콘을 클릭하여 고객사를 선택합니다.

컨택트 이름

이 목표와 연결된 컨택트입니다. [검색] 아이콘을 클릭하여 컨택트를 선택합니다.

제품 이름

이 목표와 연결된 제품입니다. [검색] 아이콘을 클릭하여 제품을 선택합니다.

기간

기간은 목표를 완료할 시간을 정의합니다. 기간 목표는 회사 관리자가 정의한 회사의 회계 달력 정의에 따라 결정됩니다. 필수 필드입니다.

기간은 회계 연도, 분기, 월 또는 주에 해당할 수 있습니다(예: 2010년 회계 분기 1). 사용 가능한 기간은 회사의 정의된 회계 달력을 기준으로 나열됩니다. 회계 달력 정의에 대한 자세한 내용은 회계 달력 정보를 참조하십시오.

참고: 기간을 선택하려면 [기간 관리] 권한이 있어야 합니다.

기간: 시작일

기간의 시작일입니다. [달력] 아이콘을 클릭하여 시작일을 선택합니다.

기간: 종료일

기간의 종료일입니다. [달력] 아이콘을 클릭하여 종료일을 선택합니다.

대상 정보

목표 매출

이 목표의 매출 목표입니다(예: 1,000,000).

통화

매출의 통화입니다(예: USD 또는 EURO). [통화] 아이콘을 클릭하여 필요한 통화를 선택합니다.

환전일

로컬 매출을 본사에서 사용되는 통화로 전환할 일자입니다.

목표 대상자

이 목표의 대상 그룹 또는 조직입니다(예: 심장학 전문 개업 의사).

목표 대상

이 목표의 목표 또는 결과를 목표 단위로 표시합니다. 예를 들어, 1000은 고객 통화 1000회를 나타냅니다.

목표 단위

목표 대상의 표현 단위입니다(예: 판매 단위, 통화 수, 달러($) 등). 드롭다운 리스트를 클릭하여 목표 단위를 선택합니다.

추가 정보

설명

목표에 대한 설명입니다.

담당자

목표 레코드 담당자입니다.

회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.

관련 항목

목표와 관련된 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.