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사용자 정의 관련 정보 필드 생성

사용자 정의 관련 정보 필드는 지정된 레코드 유형에서 관련 레코드 유형의 필드 값을 표시하는 데 사용할 수 있는 필드입니다. 사용자가 생성한 사용자 정의 관련 정보 필드를 페이지 레이아웃이나 관련 정보 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 고객 오브젝트 레코드 유형과 특정 기타 레코드 유형에 대해 사용자 정의 관련 정보 필드를 만들 수 있습니다. 사용자 정의 관련 정보 필드를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 관련 정보 필드를 참조하십시오.

사용자 정의 관련 정보 필드의 경우 [필드 편집] 페이지에서 [표시 이름], [관련 정보], [필드 유형], [관련 레코드 유형], [툴팁 텍스트] 및 [관련 필드]만 구성합니다. [관련 정보] 확인란을 선택한 후에는 [필드 편집] 페이지의 다른 모든 필드가 읽기 전용 필드가 됩니다.

참고: 사용자 정의 관련 정보 필드를 저장한 후에는 [필드 편집] 페이지에서 사용자 정의 관련 정보 필드에 대한 모든 필드를 갱신할 수 없습니다.

다음 절차에서는 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성하는 방법을 설명합니다.

시작하기 전에:

  • 사용자가 만드는 사용자 정의 관련 정보 필드에 표시할 값의 관련 레코드 유형에서 필드 유형을 결정합니다.
  • 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.

사용자 정의 관련 정보 필드를 생성하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
  3. [레코드 유형 설정] 섹션에서 사용자 정의 관련 정보 필드를 설정할 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.

    예를 들어 사용자 정의 오브젝트 04 레코드 유형에서 컨택트 레코드 유형의 필드 값을 표시할 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성하려는 경우 사용자 정의 오브젝트 04를 클릭합니다.

  4. [필드 관리] 섹션에서 레코드 유형 [필드 설정]을 클릭합니다.
  5. 레코드 유형 [필드] 페이지에서 [새 필드]를 클릭합니다.
  6. 레코드 유형 [필드 편집] 페이지에서 다음을 수행합니다.
    1. [표시 이름] 필드에 새 필드의 이름을 입력합니다.

      사용자 정의 관련 정보 필드에 관련 레코드 유형의 필드와 동일한 이름을 지정할 수 있습니다. 하지만 필드에 다른 이름을 지정할 수도 있습니다.

    2. [필드 유형] 필드에서 생성할 필드 유형을 선택합니다.

      예를 들어 새 필드에 관련 레코드 유형의 숫자 필드 값을 표시하려는 경우 [숫자]를 선택합니다.

      참고: 웹 링크, 연결, 마스크 가능 및 다중 선택가능 선택 리스트 필드를 제외한 모든 필드 유형에서 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성할 수 있습니다.

    3. 관련 정보 확인란을 선택합니다.
    4. 관련 레코드 유형 필드에서 관련 레코드 유형을 선택합니다.

      예를 들어 사용자 정의 오브젝트 04 레코드 유형에서 컨택트 레코드 유형의 필드 값을 표시할 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성하는 경우 [컨택트]를 선택합니다.

      참고: 필드 유형과 관련 레코드 유형을 모두 선택한 후에는 선택한 관련 레코드 유형에서 선택한 필드 유형의 모든 필드를 [관련 필드] 필드에서 선택할 수 있습니다.

    5. [관련 필드] 필드에서 새 사용자 정의 필드에 표시할 정보의 필드 이름을 선택합니다.
    6. 새 필드를 저장합니다.
  7. (선택 사항) 새 필드 이름에 대한 번역 이름을 다음과 같이 입력합니다.
    1. 레코드 유형 [필드] 페이지의 [번역 언어] 드롭다운 리스트에서 입력할 번역 언어를 선택합니다.
    2. 이름, 필드 검증 오류 메시지, 설명 또는 툴팁 텍스트를 번역할 필드에서 [편집] 링크를 클릭합니다.
    3. [표시 이름] 필드에 번역할 이름을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

      번역된 이름이 [표시 이름] 열에 검정 텍스트로 표시됩니다.

    4. 번역을 입력할 각 언어에 대해 a-c단계를 반복합니다.
    5. 번역 이름 입력을 마친 후 [레코드 유형 필드] 페이지에서 계속 작업하려면 언어 드롭다운 리스트에서 회사에 대한 기본 언어를 선택합니다.

새 사용자 정의 관련 정보 필드를 저장하면 Oracle CRM On Demand는 새 필드를 초기화하는 요청을 자동으로 제출합니다. 초기화 프로세스는 레코드의 사용자 정의 관련 정보 필드를 관련 레코드 유형의 레코드에 있는 해당 필드의 값으로 채웁니다. 다음 절차에 설명된 대로 [관련 필드 초기화 대기열] 페이지에서 초기화 요청 상태를 볼 수 있습니다.

참고: Oracle CRM On Demand에서는 초기화 프로세스가 완료되었는지를 확인하는 전자 우편을 보내지 않습니다.

초기화 요청 상태를 보려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [데이터 관리 도구] 섹션에서 [관련 필드 초기화 대기열]을 클릭합니다.

    초기화 프로세스에 대한 정보가 표시된 [관련 필드 초기화 대기열] 페이지가 나타납니다.

필드를 생성한 레코드 유형의 페이지 레이아웃과 기타 레코드 유형에 대한 레코드 유형의 관련 정보 레이아웃에 새 필드를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 정의 오브젝트 04 레코드 유형에서 컨택트 레코드 유형의 필드 값을 표시하는 사용자 정의 관련 정보 필드를 생성하는 경우, 사용자 정의 오브젝트 04 레코드 유형의 페이지 레이아웃에 사용자 정의 관련 정보 필드를 추가할 수 있으며, 고객사 레코드 유형 같은 기타 레코드 유형, 기타 사용자 정의 오브젝트 레코드 유형 등의 [세부 사항] 페이지에서 사용자 정의 오브젝트 04 레코드를 표시하는 데 사용되는 관련 정보 레이아웃에도 사용자 정의 관련 정보 필드를 추가할 수 있습니다. 관련 정보 레이아웃에서 사용자 정의 관련 필드를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 관련 정보 필드를 참조하십시오.


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.