대시보드
대시보드
[대시보드 홈페이지]에는 사용자가 사용할 수 있는 대시보드 리스트가 표시됩니다. 대시보드에는 저장된 요청, 이미지, 차트, 테이블, 텍스트 및 웹 사이트/문서에 대한 링크가 표시될 수 있습니다. 대시보드는 하나 이상의 페이지로 구성되며 각 페이지는 대시보드 위쪽에 탭으로 나타납니다.
Oracle CRM On Demand는 기본 대시보드를 제공합니다. 또한 역할에 대시보드 관리 권한을 보유한 사용자는 기업 정보 및 외부 정보의 사용자 지정 뷰를 제공하는 대화형 대시보드를 생성할 수 있습니다. 사용자 역할에 이 권한이 있으면 대시보드 편집기에서 콘텐츠를 선택 창에서 대시보드 레이아웃 페이지로 끌어서 놓아 대화형 대시보드에 콘텐츠를 추가할 수 있습니다. 레이아웃 페이지는 콘텐츠를 정렬하는 열로 구성되며, 각 열에는 콘텐츠가 있는 섹션이 포함되어 있습니다. 배경색 및 텍스트 크기와 같은 대시보드 모양은 스타일로 제어됩니다. [모양 서식] 대화 상자를 사용하여 대시보드 모양을 변경할 수도 있습니다.
대시보드가 표시된 동안 다음을 수행할 수 있습니다.
- 대시보드 순서를 변경합니다. 자세한 내용은 대시보드 순서 변경을 참조하십시오.
- 대시보드 가시성 변경을 포함하여 대시보드를 관리합니다. 자세한 내용은 대시보드 관리를 참조하십시오.
참고: Oracle CRM On Demand에 제공된 기본 대시보드를 변경할 수는 없지만 숨길 수는 있습니다. 자세한 내용은 대시보드 표시를 참조하십시오.
대화형 대시보드에는 다음과 같은 세 가지 콘텐츠 유형이 포함될 수 있습니다.
- 대시보드 오브젝트
- Oracle CRM On Demand 프레젠테이션 카탈로그에 저장된 콘텐츠
- Oracle CRM On Demand 프레젠테이션 카탈로그의 폴더 뷰
대시보드를 생성하거나 볼 때 적용되는 제한 사항
대화형 대시보드를 생성하거나 볼 때 다음 제한 사항에 유의하십시오.
- 대화형 대시보드를 생성하거나 편집하는 사용자는 접근할 수 있는 대시보드에 보고서를 추가할 수 있습니다.
보고서는 폴더에 저장됩니다. 이러한 폴더에 접근하는 권한은 사용자 역할로 결정됩니다. 대시보드 관리 권한을 사용하면 사용자는 대화형 대시보드를 생성하고 편집할 수 있습니다. 이 권한에는 사용자 지정 보고서 관리 권한이 포함되지 않습니다. 사용자 지정 보고서 관리 권한을 사용하면 회사 전체 공유 폴더에 있는 모든 보고서 하위 폴더와 보고서에 접근할 수 있습니다. 폴더 가시성에 대한 자세한 내용은 보고서 및 공유 보고서 폴더를 볼 수 있는 사용자 권한 설정 항목을 참조하십시오.
- 회사의 일부 사용자가 대화형 대시보드에 추가된 보고서를 보지 못할 수도 있습니다. 보고서에 대한 접근 권한은 사용자 역할에 따라 달라집니다.
역할에 따라 사용자가 대시보드에 있는 특정 보고서를 볼 수 없으면 대시보드에 오류 메시지가 표시됩니다.
- 대시보드에 추가된 후 삭제된 보고서의 경우 해당 대시보드를 편집하는 사용자에게 대시보드 편집기의 보고서 이름 옆에 느낌표(!)가 표시됩니다. 사용자가 대시보드를 보는 중이라면 오류 메시지가 표시됩니다.
- 보고서 기간은 회사의 회계 달력을 기준으로 작성할 수 있습니다. 이때 회계 달력은 표준 달력과 다릅니다. 예를 들면 회사의 회계 연도는 각 달력 연도로 6월 1일에 시작될 수 있습니다. 회사가 최근 Oracle CRM On Demand에서 회사의 회계 달력 연도를 변경한 경우에는 여러 연도에 걸친 내용인지 주의하여 내역 분석을 검토합니다. 보고서에 있는 데이터가 이전 회계 달력을 기준으로 작성된 경우 새 회계 달력을 사용하는 데이터와 맞출 수 없습니다.
다음 표에서는 대시보드 편집기에 있는 용어에 대해 설명합니다.
기간
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정의
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열
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열은 대시보드의 콘텐츠를 정렬하는 데 사용됩니다. 열 내의 섹션에는 콘텐츠가 있습니다. 대시보드 페이지에 원하는 만큼 열을 생성할 수 있습니다. 모든 새 대시보드 페이지에는 하나의 빈 섹션이 있는 하나의 빈 열이 자동으로 포함됩니다. 대시보드에 사용되는 열은 보고서에 사용되는 열과 관련이 없습니다.
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대시보드 오브젝트
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대시보드 오브젝트는 대시보드에만 사용되는 항목입니다. 대시보드 오브젝트의 예로는 콘텐츠 및 탐색 링크를 저장하는 섹션을 들 수 있습니다.
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폴더
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폴더는 Oracle CRM On Demand 프리젠테이션 카탈로그에 저장된 콘텐츠가 있는 조직 구성으로 UNIX 디렉터리 또는 Microsoft Windows 폴더와 유사합니다.
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페이지
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페이지에는 대시보드의 콘텐츠를 저장하는 열과 섹션이 포함됩니다. 각 대시보드에는 하나 이상의 페이지가 있습니다. 대시보드 편집기에서 페이지는 대시보드 상단에서 탭으로 식별됩니다. 콘텐츠를 구성하는 데에는 여러 페이지가 사용됩니다. 예를 들어 다음 페이지가 있을 수 있습니다.
- 결과를 저장하는 페이지, 매일 참조
- 공급자의 웹 사이트에 대한 링크가 있는 페이지
- 기업 인트라넷으로 연결되는 페이지
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결과
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결과(보고서라고도 함)는 Oracle CRM On Demand 서버에서 반환된 출력이며 결과가 지정된 요청 기준과 일치합니다. 대시보드에서 결과를 보는 기본 형식은 테이블 형식이지만 차트와 같은 다른 형식으로 결과를 표시할 수도 있습니다. 결과를 검토 및 분석하거나, 저장 또는 인쇄하거나, 스프레드시트로 다운로드할 수 있습니다.
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섹션
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섹션은 대시보드 레이아웃에 열로 나타납니다. 섹션에는 선택 창에서 끌어서 놓은 콘텐츠와 열 내부에 있는 콘텐츠를 구성하기 위해 사용하는 콘텐츠가 있습니다.
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스타일
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스타일은 텍스트 및 링크 색, 글꼴 및 글꼴 크기, 표의 테두리, 차트의 색과 속성 등을 표시하기 위해 대시보드와 결과의 서식을 지정하는 방식을 제어합니다. 스타일은 CSS(확장자가 .css인 파일), 이미지 및 차트 템플릿이 포함된 폴더로 구성됩니다. 사용자는 결과를 서식 지정할 때 테이블 테두리 및 텍스트 크기와 같은 몇 가지 요소를 스타일 시트에서 재정의할 수 있습니다.
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프레젠테이션 카탈로그
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Oracle CRM On Demand 프리젠테이션 카탈로그는 생성된 콘텐츠를 저장합니다. 프레젠테이션 카탈로그에 저장된 콘텐츠 유형은 다음과 같습니다.
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관련 항목
다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.
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