인쇄      온라인 도움말의 PDF 버전 열기


이전 항목

다음 항목

보고서 위젯 포함

웹 위젯을 지원하는 데스크톱 애플리케이션에 Oracle CRM On Demand의 보고서 및 대시보드를 포함할 수 있습니다. 또한 Oracle CRM On Demand 애플리케이션에 로그인할 필요 없이 포털과 독립형 웹 페이지에 포함할 수 있습니다. 보고서 및 대시보드에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

보고서 및 대시보드에 대한 V2 및 V3 카탈로그 정보

Release 35부터 보고서 및 대시보드는 다음과 같이 두 개의 카탈로그로 구성됩니다.

  • V2 카탈로그. 이 카탈로그에 포함된 항목은 다음과 같습니다.
    • 회사에서 Oracle CRM On Demand Answers에 생성하는 사용자 정의 보고서. 이러한 보고서는 Oracle CRM On Demand Answers의 공유 폴더 아래에 있는 회사 전체 공유 폴더와 개인 폴더에 저장됩니다.
    • 회사에서 [대시보드] 탭을 통해 생성하는 대시보드.
    • 기본 V2 보고서. 이러한 보고서는 Oracle CRM On Demand Answers의 공유 폴더 아래에 저장됩니다.
  • V3 카탈로그. 이 카탈로그에 포함된 항목은 다음과 같습니다.
    • 회사에서 [분석] 탭을 통해 생성하는 사용자 정의 보고서 및 대시보드. 이러한 보고서 및 대시보드는 [분석] 탭, [카탈로그] 하위 탭의 공유 폴더 아래에 있는 회사 전체 공유 폴더와 개인 폴더에 저장됩니다.
    • 기본 V3 보고서. 이러한 보고서는 [분석] 탭, [카탈로그] 하위 탭의 공유 폴더 아래에 저장됩니다.
    • 마이그레이션된 V3 보고서. 회사에서 Oracle CRM On Demand Release 35로 업그레이드한 후 원래 Oracle CRM On Demand Answers에서 생성된 일부 사용자 정의 보고서는 V3 카탈로그로 마이그레이션될 뿐 아니라 V2 카탈로그에서도 계속 사용할 수 있습니다. 마이그레이션된 보고서는 [분석] 탭, [카탈로그] 하위 탭의 공유 폴더 아래에 있는 마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더에 저장됩니다. 마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더에 있는 보고서에 접근하려면 사용자 역할에 마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더 접근 권한이 있어야 합니다.

참고: 회사 인스턴스가 설정된 방식에 따라 회사에 [분석] 탭이나 V3 카탈로그에 대한 접근 권한이 없을 수도 있습니다.

Oracle CRM On Demand에서 다음 유형의 보고서 및 대시보드를 위젯에 포함하는 데 필요한 HTML을 생성할 수 있습니다.

  • V2 카탈로그의 보고서.

    V2 카탈로그의 보고서를 포함하려는 경우 보고서 위젯에 대한 [경로] 필드에 붙여넣을 수 있도록 보고서의 경로 문자열을 알고 있어야 합니다. 다음은 보고서 경로 문자열의 예입니다.

    공유 폴더 : 기본 분석 : 빠른 리스트 보고서 : 영업 담당자별 고객사

    V2 카탈로그에 있는 보고서의 경로 문자열을 확인하는 방법은 이 항목의 뒷부분에 나와 있습니다.

  • V3 카탈로그의 보고서 및 대시보드.

    [Oracle CRM On Demand 콘텐츠 포함] 페이지의 [보고서 위젯] 섹션에 있는 [검색] 아이콘을 사용하여 V3 카탈로그의 보고서 또는 대시보드로 이동할 수 있습니다.

참고: [CRM On Demand 콘텐츠 포함] 페이지의 [보고서 위젯] 섹션에서 V2 카탈로그의 대시보드에 대한 HTML을 생성할 수는 없습니다.

시작하기 전에: 포함하려는 보고서 또는 대시보드는 공유 폴더 아래에 저장되어 있어야 합니다.

보고서를 포함하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에서 [개인 설정] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [개인 홈페이지]의 [데이터 및 통합 도구] 섹션에서 [포함된 CRM On Demand 콘텐츠]를 클릭합니다.
  3. [보고서 위젯] 섹션의 [유형] 필드에서 [단일 보고서]를 선택합니다.
  4. [카탈로그] 필드에서 포함하려는 보고서의 카탈로그를 선택합니다.
  5. 선택한 카탈로그에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
    • V2를 선택한 경우 [경로] 필드에 보고서의 경로 문자열을 입력합니다.
    • V3을 선택한 경우 [검색] 아이콘(돋보기)을 클릭한 다음 [공유 폴더]에 필요한 보고서로 이동합니다.

      보고서를 선택하면 [경로] 필드가 자동으로 채워집니다.

  6. [새 HTML 표시]를 클릭합니다.
  7. HTML 코드를 애플리케이션으로 복사합니다.

    애플리케이션에 이 HTML 코드가 성공적으로 포함되면 Oracle CRM On Demand 사인인 창이 나타납니다.

  8. Oracle CRM On Demand 사인인 세부 사항을 입력하여 보고서에 접근합니다.

대시보드를 포함하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에서 [개인 설정] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [개인 홈페이지]의 [데이터 및 통합 도구] 섹션에서 [포함된 CRM On Demand 콘텐츠]를 클릭합니다.
  3. [보고서 위젯] 섹션의 [유형] 필드에서 [대시보드]를 선택합니다.
  4. [카탈로그] 필드에서 V3을 선택합니다.
  5. [검색] 아이콘(돋보기)을 클릭한 다음 [공유 폴더]에서 필요한 대시보드로 이동합니다.

    대시보드를 선택하면 [경로] 필드가 자동으로 채워집니다.

  6. [새 HTML 표시]를 클릭합니다.
  7. HTML 코드를 애플리케이션으로 복사합니다.

    애플리케이션에 이 HTML 코드가 성공적으로 포함되면 Oracle CRM On Demand 사인인 창이 나타납니다.

  8. Oracle CRM On Demand 사인인 세부 사항을 입력하여 대시보드에 접근합니다.

다음 절차에서는 V2 카탈로그에 있는 보고서의 경로 문자열을 확인하는 방법을 설명합니다.

V2 카탈로그에 있는 보고서의 경로 문자열을 확인하려면

  1. Oracle CRM On Demand Answers의 [Answers 시작] 페이지에서 [분석 열기]를 클릭합니다.
  2. 보고서를 선택합니다.

    [항목] 필드에 보고서 경로가 표시됩니다.

  3. [항목] 필드의 문자열을 복사합니다.

2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.