영업 > 고객사 > 고객사 관리 > 고객사별 매출 추적
고객사별 매출 추적
시작하기 전에 이 기능은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다.
고객사별 매출 정보를 추적할 수 있습니다. 이를 통해 회사에서 고객사 매출을 기초로 예측을 할 수 있습니다. 고객사에 매출 레코드를 추가합니다.
그러면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 제품, 제품 카테고리 또는 고객사별 예측 매출을 추적합니다.
- 회사에서 고객사 매출을 기초로 예측을 합니다.
회사에서 고객사를 기초로 예측하는 경우 다음 기준에 맞는 레코드만 예측에 포함됩니다.
- 고객사의 매출 레코드가 [미결], [보류] 또는 [마감] [상태]여야 합니다.
- 고객사의 매출 레코드에 대한 [예측] 필드가 선택되어 있어야 합니다.
- 매출 레코드를 기회에 연결할 수 없습니다.
시작하기 전에 회사에서는 사용할 예측 방법을 사용자에게 알려줘야 합니다. 회사는 기회 매출, 기회 제품 수량 및 매출, 고객사 매출 또는 컨택트 매출 중 하나에 대해 매출을 예측할 수 있습니다. 회사의 예측 방법에 따라 고객사에 매출 레코드를 추가할 때 채워야 하는 필드가 결정됩니다.
고객사에 매출을 추가하려면
- 고객사를 선택합니다.
고객사 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [고객사 세부 사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [매출] 섹션을 찾고 다음 중 하나를 수행합니다.
- 매출 레코드를 추가하려면 [추가]를 클릭합니다.
- 매출 정보를 갱신하려면 기존 매출 레코드 옆의 [편집] 링크를 클릭합니다.
- [매출 편집] 페이지에서 [매출 필드]를 입력합니다.
참고: 회사에서 고객사 매출을 예측에 사용하지 않는 경우에는 [매출] 페이지의 [예측] 확인란 선택을 취소하는 것이 좋습니다.
- 레코드를 저장합니다.
매출 필드
다음 표에서는 매출의 필드 정보를 설명합니다. 회사 시스템 관리자가 필드를 추가 또는 삭제하거나 필드 이름을 변경할 수 있으므로 실제로 표시되는 필드는 아래 표의 필드와 다를 수 있습니다.
참고: [고객사]와 [컨택트] 모두에 대해 [매출]을 사용으로 설정한 경우에만 고객사 및 컨택트 매출 예측이 가능합니다. 회사에서 이 기능이 사용으로 설정되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 회사 관리자에게 문의하십시오.
주의: 회사에서 고객사 또는 컨택트 매출을 기초로 예측하는 경우 매출에 대해 입력하는 정보가 계산에 영향을 줄 수 있습니다.
|
|
필드
|
설명
|
주요 제품 정보
|
시작일/마감일
|
고객사나 컨택트의 경우 예측 매출 마감일이며, 반복 매출의 경우 시작일입니다. 마감일이 월말이고 시작일이 중순인 반복 매출의 경우 전체 반복 가격에 대해 레코드를 하나 추가하고 비례 배분 주문에 대해 레코드를 하나 더 추가합니다.
예를 들어, 5월 15일에 회사나 클라이언트에 일회용품을 제공하기 시작하여 연말까지 매월 말일에 $500 상당의 일회용품을 보내려고 합니다.
중순에 주문하는 경우 다음 값을 사용하여 레코드를 추가합니다. 매출 = $250 수량 = 1
반복 주문의 경우 다음 값을 사용하여 두 번째 레코드를 추가합니다. 매출 = $500 수량 = 1 빈도 = 매월 기간 수 = 7(6월 ~ 12월).
|
제품 이름
|
회사 관리자가 [주문 가능]으로 표시한 제품만 선택할 수 있습니다.
|
제품 카테고리
|
제품의 카테고리입니다.
|
부품 번호
|
제품 정의를 통해 전달된 번호입니다. 읽기 전용입니다.
|
예측
|
예측 합계에 이 제품이 포함됨을 나타냅니다.
|
유형
|
기본값에는 [실제], [발송], [청구], [예약], [예상] 및 [할당량]이 있습니다.
참고: 설정하는 [유형]이 매출 레코드에 적용됩니다. 제품 정보로 채워지는 또 다른 [유형] 필드(읽기 전용 필드)가 이 페이지에 나타날 수도 있습니다.
|
상태
|
회사에서 고객사나 컨택트를 기초로 예측을 계산하는 경우 예측에 포함할 레코드의 상태를 [미결], [보류] 또는 [마감]으로 설정해야 합니다.
참고: 설정하는 [상태]가 매출 레코드에 적용됩니다. 제품 정보로 채워지는 또 다른 [상태] 필드(읽기 전용 필드)가 이 페이지에 나타날 수도 있습니다.
|
수량
|
고객이 주문한 단위 개수입니다. 반복 제품의 경우 반복 기간별 제품 수량을 입력합니다. 예를 들어, 매월 프린터 카트리지 10개를 보내려면 여기에 10을 입력합니다.
|
매출
|
수량에 가격을 곱한 값입니다. 매출은 덮어쓸 수 없습니다. [예측] 확인란이 선택된 경우 이 매출액은 회사의 예측 합계에 반영됩니다.
팁: 특정 매출 값을 예측하려면 제품 또는 제품 카테고리에 관계없이 수량을 1로 설정하고 매출 값에 해당하는 가격을 설정해야 합니다.
|
설명
|
제품에 대한 추가 정보입니다. 16,350자로 제한됩니다.
|
반복 매출 정보
|
빈도
|
반복 제품의 빈도를 나타냅니다.
2주별이라는 용어는 2주마다 한 번을 의미합니다.
이 필드를 채울 때 [기간 수] 필드도 채워야 합니다.
|
기간 수
|
반복 제품의 기간 수입니다. 반복 매출은 최대 260개 기간을 지원할 수 있습니다. 총 기간 수에 포함되는 시간의 길이는 [빈도] 필드에서 선택한 빈도에 따라 달라집니다. 예를 들어, 주별 반복 매출을 가진 경우 최대 5년 동안의 매출을 추적할 수 있습니다.
참고: 이 필드를 채울 때 [빈도] 필드도 채워야 합니다.
|
추가 정보
|
담당자
|
이 매출 레코드에 할당된 사람입니다. 일반적으로 담당자는 레코드 세부 사항을 갱신하거나 레코드를 삭제할 수 있습니다. 그러나 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다.
이 값에 따라 사용자 또는 해당 관리자가 실행하는 보고서([보고서] 및 [대시보드] 페이지)에 포함될 레코드가 결정됩니다.
각 레코드의 담당자는 한 명뿐입니다. 그러나 다른 직원과 고객사, 컨택트 및 기회 레코드를 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 레코드 공유(팀)를 참조하십시오.
|
|