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리드 전환 설정 프로세스
사용자와 레코드 유형에 대한 리드 전환 및 거부 설정을 구성하려면 다음 태스크를 수행합니다.
- 리드 전환 중에 추가 필드를 매핑하려면 새 매핑을 설정합니다.
매핑 필드에 대한 자세한 내용은 리드 전환 중에 추가 필드 매핑을 참조하십시오.
- [리드 전환] 페이지의 레이아웃을 사용자 지정하려면 다음을 수행합니다.
- 새 레이아웃을 생성합니다.
레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 리드 전환 레이아웃 생성을 참조하십시오.
- 해당하는 역할에 새 레이아웃을 추가합니다.
역할 추가에 대한 자세한 내용은 역할 추가를 참조하십시오.
- 사용자에게 레코드 유형에 대한 적절한 접근 권한 및 해당 역할에 적절한 권한이 있는지 확인합니다.
리드 전환에 필요한 설정에 대한 자세한 내용은 리드 전환을 위한 접근 프로필 및 역할을 참조하십시오.
- 거부 코드 picklist의 값을 편집하려면 필드 값을 편집합니다.
필드 값 편집에 대한 자세한 내용은 필드 생성 및 편집을 참조하십시오. 거부 코드 picklist에 대한 자세한 내용은 리드에 대한 거부 코드를 참조하십시오.
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