[리드 편집] 페이지에서는 리드를 추가하거나 기존 리드의 세부 사항을 갱신할 수 있습니다. [리드 편집] 페이지에는 리드의 전체 필드가 표시됩니다.
다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
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필드
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설명
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주요 리드 정보
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회사
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회사의 경우 고객사 이름에 해당합니다.
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전자 우편
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리드의 전자 우편 주소입니다. 전자 우편 주소에서 사용하도록 지원되는 문자에 대한 자세한 내용은 전자 우편 주소의 특수 문자 정보를 참조하십시오.
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전자 우편 수신 안함
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리드의 전자 우편 수신 여부를 나타냅니다.
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기회 관련 정보
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상태
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[자격 심사 중], [적격], [전환], [거부] 및 [보관]과 같은 리드의 상태이며 [새 리드] 페이지가 아닌 [리드 편집] 페이지에서만 변경할 수 있습니다.
이 필드의 값과 각 의미에 대한 자세한 내용은 아래의 상태 필드 값을 참조하십시오.
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등급
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A = 뜨거움, B = 따뜻함, C = 시원함 및 D = 차가움과 같이 회사에서 설정하는 등급입니다.
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관심 제품
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리드가 관심을 보이는 제품이나 서비스입니다.
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예상 매출
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사용자 또는 사용자의 회사 관리자가 선택하는 통화의 예상 매출입니다.
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추정 마감일
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리드가 마감될 것으로 예상되는 날짜 및 시간입니다.
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다음 단계
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수행할 다음 단계에 대한 설명입니다.
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소스
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[광고], [DM], [이벤트], [판촉], [추천], [산업 박람회], [웹], [파트너], [구매], [임대] 및 [기타]와 같이 회사에서 설정하는 소스 카테고리입니다.
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캠페인
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이 리드를 생성하거나 이 리드에 연결되는 캠페인입니다.
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산업
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회사에서 설정하는 리드의 산업 카테고리입니다.
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연간 매출
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리드 회사의 연간 매출액입니다.
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추가 정보
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관련 고객사
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이 리드에 연결된 고객사입니다. 리드를 기회로 전환하는 데 필요합니다.
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관련 컨택트
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이 리드에 연결된 컨택트입니다. 리드를 기회로 전환하는 데 필요합니다.
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관련 거래 등록
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이 리드에 연결된 거래 등록입니다. 이 필드는 리드가 거래 등록으로 전환될 때 자동으로 설정됩니다.
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관련 기회
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이 리드에 연결된 기회입니다. 리드를 기회로 전환하는 데 필요합니다.
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담당자
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리드 레코드의 담당자입니다.
회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
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담당자 성명
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리드 레코드의 담당자입니다.
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담당자 재할당
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리드를 다시 할당해야 함을 나타냅니다. 회사 관리자가 리드 할당 규칙을 설정한 경우 이 필드를 선택하면 Oracle CRM On Demand에서 할당 관리자가 트리거되어 리드를 다시 처리하고 규칙에 따라 할당합니다. 할당 관리자는 사용자에게만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 사용자 모드 또는 혼합 모드의 레코드 소유권에서 구성된 경우에만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우에는 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
참고: 레코드 재할당에 걸리는 시간은 회사 할당 규칙의 복잡성, 재할당할 레코드 수 및 현재 시스템 로드에 따라 달라질 수 있습니다. 레코드를 재할당하면 리드 담당자의 이름이 변경됩니다.
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영업 사원
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회사에서 이 리드에 할당하는 영업 사원의 이름입니다.
고객사를 리드에 연결하는 방법에 따라 리드의 [영업 사원] 필드가 다음과 같이 자동으로 갱신될 수도 있습니다.
- 리드 레코드의 [관련 고객사] 필드에서 고객사를 선택하여 고객사를 리드와 명시적으로 연결하고 해당 고객사에 할당된 담당자가 있는 경우, 회사 프로필에서 [리드 레코드에서 고객사를 연결할 때 영업 사원 필드 자동 갱신] 설정이 선택되어 있다면 리드의 [영업 사원] 필드가 선택한 고객사의 담당자 이름으로 자동으로 채워집니다. 해당 설정을 선택 취소하면 리드의 [영업 사원] 필드가 자동으로 채워지지 않습니다.
- 고객사의 관련 레코드로 리드를 생성하는 경우, 리드 레코드의 [관련 고객사] 필드가 고객사 이름으로 채워지지만 리드 레코드의 [영업 사원] 필드는 회사 프로필에서 [리드 레코드에서 고객사를 연결할 때 영업 사원 필드 자동 갱신] 설정이 선택되어 있더라도 자동으로 채워지지 않습니다.
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설명
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리드를 설명하는 추가 정보입니다. 16,350자로 제한됩니다.
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웹 사이트
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리드에 연결된 웹 사이트입니다.
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소유권 상태
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리드 소유권의 현재 상태입니다.
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직업
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이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
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대략적인 수입
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이 필드는 통화 필드이며, 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
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생년월일
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이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
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연령
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이 필드는 [생일] 필드에서 계산되며, 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.
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적격 심사일
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상태 필드가 [적격]으로 설정되면 자동으로 현재 일자로 채워집니다.
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리드 관리 프로세스 내에서 리드가 이동할 때 리드 [상태] 필드는 프로세스에서의 리드 위치를 나타냅니다. 상태 값은 리드를 필터링하는 주요 방법입니다. 리드 관리 프로세스에 대한 자세한 내용은 리드를 참조하십시오.
다음 표에는 상태 필드의 가능한 값이 나와 있습니다.