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선택한 레코드에 레코드 연결

Oracle CRM On Demand에서는 한 레코드를 다른 레코드에 연결할 수 있습니다. 레코드를 연결하면 보고 있는 레코드에서 모든 관련 정보에 접근할 수 있습니다. 예를 들어, 고객, 컨택트 및 활동을 고객사 레코드에 연결하여 전체 고객 정보를 볼 수 있습니다.

레코드를 서로 연결하면 레코드에 접근할 수 있는 권한을 가진 사용자가 해당 정보를 모두 볼 수 있습니다.

작업 중인 레코드에 연결할 기존 레코드를 [검색] 창을 사용하여 검색하고 선택할 수 있습니다. 회사 관리자가 사용자 역할에 대해 레코드 유형의 검색 레이아웃을 설정하는 방식에 따라 해당 레코드 유형의 [검색] 창이 열릴 때 레코드가 미리 채워져 있을 수 있습니다. [검색] 창 및 이 창의 사용 방법에 대한 자세한 내용은 검색 창에서 레코드 검색을 참조하십시오. 스마트 연결을 통해 다른 레코드에 연결할 레코드를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 스마트 연결 및 자동 확인 기능 정보를 참조하십시오.

새 레코드 및 기존 레코드 연결

[레코드 세부 사항] 페이지에서 작업 중인 레코드 유형에 따라 다음 중 하나 또는 모두를 수행할 수 있습니다.

  • 기본 레코드에 기존 레코드를 연결합니다.
  • 기본 레코드에 자동으로 연결되는 새 레코드를 생성합니다.

새 레코드는 선택한 레코드에 연결됨과 동시에 데이터베이스에 추가됩니다. 예를 들어, [리드 세부 사항] 페이지에서 생성한 활동은 리드에 연결된 다음 [활동] 페이지에 나타납니다.

참고: 인라인 편집을 사용하도록 설정한 경우 기본 [레코드 세부 사항] 페이지에서 연결된 레코드의 일부 필드를 편집할 수도 있습니다. 기본 레코드에서 연결된 레코드를 편집하는 방법에 대한 자세한 내용은 기본 레코드에서 연결된 레코드 갱신을 참조하십시오.

다음 절차에서는 [레코드 세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션에서 선택한 레코드에 하나 이상의 레코드를 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

기존 레코드를 선택한 레코드에 연결하려면

  1. 기본 레코드를 선택합니다.

    레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [레코드 세부 사항] 페이지에서 적절한 관련 정보 섹션으로 스크롤하고 [추가]를 클릭합니다.

    연결할 레코드 유형에 따라 다중 연결 [검색] 창이나 리스트 페이지가 열립니다.

  3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 다중 연결 [검색] 창에서 기본 레코드에 연결할 각 레코드에 대해 [선택]을 클릭한 다음 [확인]을 클릭합니다.
    • 리스트 페이지에서 필드 옆의 [검색] 아이콘을 클릭하여 [검색] 창을 연 다음 기본 레코드에 연결할 레코드에 대해 [선택]을 클릭합니다.

다음 절차에서는 새 레코드를 생성하여 선택한 레코드에 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

참고: 작업 중인 레코드 유형에 따라 선택한 레코드에서 연결된 레코드를 새로 생성하지 못할 수도 있습니다.

레코드를 새로 생성하고 선택한 레코드에 연결하려면

  1. 기본 레코드를 선택합니다.

    레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [레코드 세부 사항] 페이지에서 적절한 관련 정보 섹션으로 스크롤한 다음 [신규]를 클릭합니다.

    참고: 경우에 따라 관련 정보 섹션에서 [신규] 단추를 사용할 수 없습니다. 대신 [검색] 창에서 [추가]를 클릭한 다음 [신규]를 클릭하여 새 레코드를 생성할 수 있는 양식을 열어야 합니다.

  3. [편집] 페이지에서 새 레코드를 생성하고 [저장] 또는 [저장 후 계속]을 클릭하여 저장합니다.
    • [저장]을 클릭하면 Oracle CRM On Demand에서 새 레코드를 저장하고 기본 레코드 [세부 사항] 페이지로 이동합니다.
    • [저장 후 계속]을 클릭하면 Oracle CRM On Demand에서 새 레코드를 저장하고 노트, 첨부 파일 등의 추가 컨텐츠를 하위 레코드에 연결할 수 있도록 하위 레코드의 [세부 사항] 페이지로 이동합니다.

      참고: 이 탐색은 관련 정보 섹션을 통해 다른 연관된 레코드 유형을 가질 수 있는 하위 레코드에만 적용됩니다. 예를 들어 첨부 파일 및 노트에서는 [저장 후 계속] 단추를 사용할 수 없습니다.

      두 경우 모두, Oracle CRM On Demand에서 새 레코드를 기본 레코드에 자동으로 연결합니다.

다음 절차에서는 [레코드 세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션에서 연결된 레코드를 제거하거나 삭제하는 방법에 대해 설명합니다.

연결된 레코드를 제거하거나 삭제하려면

  1. 기본 레코드를 선택합니다.

    레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [레코드 세부 사항] 페이지에서 적절한 관련 정보 섹션으로 스크롤합니다.
  3. 제거하거나 삭제할 레코드 행의 레코드 수준 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 제거. 레코드를 삭제하지 않고 레코드 연결을 해제합니다.
    • 삭제. 연결된 레코드를 삭제합니다. 삭제된 레코드는 [삭제 항목] 페이지로 이동되며 30일이 지나면 데이터베이스에서 영구적으로 제거됩니다.

      참고: 다중 연결 [검색] 창을 사용할 수 있는 경우 다중 연결 [검색] 창에서 연결된 레코드 각각에 대해 [제거]를 클릭하여 연결된 레코드를 삭제할 수도 있습니다.


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.