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대화형 대시보드에 대한 프롬프트 생성

대시보드 프롬프트는 포함된 요청의 결과를 필터링하여 프롬프트 기준과 일치하는 결과만 표시합니다. 대시보드 프롬프트는 대시보드에 포함된 모든 요청을 필터링하거나 특정 대시보드 페이지에 있는 요청만 필터링할 수도 있습니다.

대시보드 프롬프트에 대한 열과 연산자를 선택하고 대시보드에서의 프롬프트 표시 방법과 사용자의 값 선택 방법을 지정합니다. 사용자의 선택은 대시보드 또는 대시보드 페이지에 포함되는 보고서의 컨텐츠를 결정합니다. 대시보드 프롬프트의 모든 열은 프로젝션 리스트 또는 필터에서 프롬프트가 필터링할 각 요청에 포함되어 있어야 합니다. 요청의 열에는 필터가 설정되어 있거나 필터 조건이 [표시됨]으로 설정되어 있어야 합니다. 요청에 포함되지 않은 프롬프트에 들어 있는 열은 요청을 필터링하지 않습니다.

대시보드 프롬프트에 여러 열을 포함하면 차후 선택에 대해 사용자의 선택을 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 한 열은 [지역]을 필터링하고 다음 열은 [구역]을 필터링한다고 가정합니다. [구역]의 [제한] 확인란을 선택하여 사용자가 선택한 지역에 해당하는 구역만 [구역] 열에 표시되도록 제한할 수 있습니다. 사용자가 [지역] 프롬프트에서 동쪽 지역을 선택한 경우 [구역] 프롬프트는 동쪽 지역에 있는 구역만 표시합니다.

참고: 제한된 열은 프롬프트에 있는 다른 모든 열에 의해 제한됩니다. 예를 들어, 프롬프트에 [연도], [지역] 및 [구역]이 포함되어 있고 [구역]에서 [제한]이 선택된 경우 [구역]에 표시되는 값은 [지역] 및 [연도]에 입력한 값으로 제한됩니다.

대시보드 프롬프트에 프레젠테이션 변수를 선언하면 이 변수도 여러 보고서 영역에서 참조될 수 있습니다. 그러면 대시보드 프롬프트에 입력된 값이 프레젠테이션 변수를 사용하여 대시보드에 표시된 요청 결과에 표시될 수 있습니다.

대시보드 프롬프트를 생성한 후 공유 폴더에 저장합니다. 대시보드 프롬프트를 저장한 후 이를 대시보드에 추가할 수 있습니다.

사전 작업. 대화형 대시보드의 프롬프트를 생성하고 편집하려면 [대시보드 관리] 권한이 필요합니다.

대화형 대시보드에 대한 프롬프트를 생성하려면

  1. [보고서] 탭을 클릭합니다.
  2. [분석 설계] 링크를 클릭합니다.

    Oracle CRM On Demand Answers는 별도의 창에 표시됩니다.

  3. Oracle CRM On Demand Answers에서 임의의 주제 영역을 클릭한 다음 섹션 맨 위에 있는 [새 대시보드 프롬프트] 아이콘을 클릭합니다.

    주제 영역 리스트가 표시됩니다.

  4. 주제 영역 리스트에서 필터로 사용하려는 열을 포함하는 주제 영역을 선택합니다.

    [대시보드 프롬프트] 페이지가 나타납니다.

    참고: 포함된 요청의 열 필터 프롬프트에도 열이 포함되어 있는 경우, [필터 생성/편집] 대화 상자에서 열의 값을 필터로 설정하여 포함된 요청을 대시보드 프롬프트가 필터링하도록 해야 합니다. 값을 [표시됨]으로 설정하면 현재 열이 미리 필터링되지 않습니다. 대시보드 프롬프트에 있는 모든 열은 동일한 주제 영역에서 파생되어야 하며 대시보드 프롬프트가 필터링할 포함된 요청 안에 포함되어 있어야 합니다.

  5. [대시보드 프롬프트] 페이지의 [범위] 드롭다운 리스트에서 대시보드 프롬프트가 전체 대시보드에 적용될지, 한 대시보드 페이지에 적용될지 지정합니다.
  6. 대시보드 프롬프트에서 필터로 사용할 열을 선택하려면 선택 창에서 열 이름을 클릭합니다.

    대시보드 프롬프트에 여러 열을 추가할 수 있습니다. 프롬프트에서 열을 제거하려면 해당 열에서 [삭제]를 클릭합니다.

    참고: 대시보드 프롬프트에 포함하는 열 수는 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 드롭다운 리스트에 값을 표시하는 열을 사용하려면 Oracle CRM On Demand 서버가 리스트에 값을 채우도록 하는 요청이 필요합니다. 일반적으로 열 수를 9개 이하로 제한하는 것이 좋습니다.

  7. 다음과 같은 옵션에 대해 항목을 선택하십시오.
    1. [공식 편집] 단추를 클릭하여 열 공식을 수정할 수 있는 [열 공식 편집] 대화 상자를 표시합니다.
    2. [연산자] 드롭다운 리스트에서 사용하려는 연산자를 선택합니다.
    3. 사용자가 필터 값을 선택하는 방법을 나타내는 [제어] 유형을 선택합니다.

      선택하는 제어 유형에는 달력, 드롭다운 리스트 또는 여러 값 리스트에서 값을 선택하거나 편집 상자에 값을 입력하는 방법이 있습니다.

    4. 드롭다운 리스트를 선택할 경우:
      • [표시] 리스트에서 드롭다운 리스트에 표시할 값을 지정합니다. 모든 값을 표시하거나 SQL 문을 개발하여 드롭다운 리스트를 특정 값으로 제한할 수 있습니다.
      • 사용자가 이전 열에서 선택한 사항에 따라 현재 열의 선택을 제한하려면 [제한] 확인란을 선택합니다.
    5. [기본값] 리스트에서 처음에 사용자에게 표시되는 값을 선택합니다.

      보고서 기본값, 모든 선택 사항 또는 특정 값을 표시할 수 있습니다. 특정 값을 선택할 경우 값을 입력할 수 있는 필드가 나타납니다.

    6. [변수 설정] 리스트에서 프레젠테이션 변수를 사용하여 대시보드 프롬프트에 대한 변수를 채울지 여부를 선택할 수 있습니다.

      이 프롬프트에 대한 변수 이름을 선언하지 않으려면 [없음]을 선택합니다.

      이 프롬프트에 대한 변수를 선언하기 위해 [프레젠테이션 변수]를 선택할 경우 변수 이름을 선언하는 추가 필드가 나타납니다.

      예를 들어, 드롭다운 리스트에서 [프레젠테이션]을 선택한 경우 myFavoriteRegion을 입력하여 프레젠테이션 변수로 선언할 수 있습니다. 여기에 선언된 변수를 대시보드에서 볼 때 요청에서 참조할 수 있습니다.

    7. [레이블] 상자에서 필터 레이블에 사용할 이름을 입력합니다.

      [레이블] 상자를 비워 두면 열 레이블이 필터 레이블로 사용됩니다.

  8. 프롬프트에서 열의 순서를 변경하려면 위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭합니다.

    열 순서를 변경하여 선택 사항이 사용자에게 나타나는 순서를 제어합니다.

  9. 선택한 프롬프트에 이어서 다른 모든 프롬프트가 필터의 새 행에 나타나도록 하려면 [그룹] 리스트에서 상자를 클릭합니다.
  10. 프롬프트가 대시보드에 어떻게 나타날지 미리 보려면 [미리 보기]를 클릭합니다(사용 가능한 경우).

대화형 대시보드에 대한 프롬프트를 저장하려면

  1. 대시보드 프롬프트 생성을 마쳤으면 [저장]을 클릭합니다.
  2. [폴더 선택] 대화 상자에서 대시보드 프롬프트를 공유 폴더에 저장하고 대시보드 프롬프트를 설명하는 이름을 제공합니다.

    이름에는 대시보드 프롬프트가 전체 대시보드용인지, 한 대시보드 페이지용인지도 나타낼 수 있습니다.

    참고: 대시보드 프롬프트를 개인 폴더에 저장할 경우 공유 폴더로 이동하기 전까지는 대시보드에 프롬프트를 추가할 수 없습니다.

  3. (선택 사항) [설명] 상자에 설명을 입력합니다.

대화형 대시보드에 대한 프롬프트를 편집하려면

  1. [보고서] 탭을 클릭합니다.
  2. [분석 설계] 링크를 클릭합니다.

    Oracle CRM On Demand Answers는 별도의 창에 표시됩니다.

  3. Oracle CRM On Demand Answers 창에서 [분석 열기] 링크를 클릭하고 프롬프트를 저장한 폴더에서 프롬프트를 찾습니다.
  4. 대시보드 프롬프트를 클릭하여 편집합니다.

대화형 대시보드 또는 대시보드 페이지에 프롬프트를 추가하려면

  1. 대시보드 편집기로 이동합니다.

    대시보드 편집기로 이동에 대한 자세한 내용은 대시보드 편집기로 이동을 참조하십시오.

  2. [대시보드 편집기] 페이지의 선택 창에서, [저장된 내용] 영역에서 추가하려는 대시보드 프롬프트를 포함하는 폴더로 이동합니다.
  3. 대시보드 프롬프트를 끌어서 대시보드 페이지의 섹션에 놓습니다.

    대시보드 프롬프트의 범위를 [대시보드]로 설정하면 대시보드 프롬프트가 대시보드의 모든 페이지에 영향을 주지만 모든 대시보드 페이지에 나타나지는 않습니다. 대시보드 프롬프트의 범위를 [페이지]로 설정하면 대시보드 프롬프트를 추가하는 페이지에만 대시보드 프롬프트가 영향을 줍니다. 대시보드 프롬프트의 범위를 [대시보드]로 설정하면 대시보드 레벨 프롬프트에 선택한 값이 페이지 레벨 대시보드 프롬프트의 값을 덮어씁니다.


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.