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사용자 정의 홈페이지 보고서 생성
홈페이지 사용자 정의 보고서 기능을 사용하여 기본 보고서 및 사용자 정의 보고서를 비롯한 여러 보고서를 레코드 유형 홈페이지에 추가할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 각 사용자마다 가장 관련된 정보를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 서비스 담당자를 위한 서비스 요청 홈페이지를 구성하여 사용자 정의 서비스 요청 보고서를 표시할 수 있습니다.
일부 레코드 유형의 경우 기본적으로 레코드 유형 홈페이지에서 표준 보고서가 표시됩니다. 표준 보고서를 다른 보고서로 대체하거나 보고서를 더 추가할 수 있습니다. 레코드 유형 홈페이지에 기본적으로 보고서가 표시되지 않는 레코드 유형에 대해 홈페이지 보고서를 지정할 수도 있습니다.
레코드 유형 홈페이지에 대한 사용자 정의 보고서에 V2 및 V3 카탈로그의 보고서를 포함할 수 있습니다. 보고서 및 대시보드 카탈로그(V2 및 V3)와 Oracle CRM On Demand에서 보고서 및 대시보드를 포함할 수 있는 위치에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand에서 보고서 및 대시보드 포함 정보를 참조하십시오.
참고: 회사 인스턴스가 설정된 방식에 따라 회사에 V3 카탈로그에 대한 접근 권한이 없을 수도 있습니다.
기본 또는 사용자 정의 보고서를 레코드 유형 홈페이지에서 사용할 수 있게 하려면 먼저 보고서에 대한 홈페이지 사용자 정의 보고서 레코드를 생성합니다. 레코드 유형의 홈페이지 레이아웃을 생성 또는 편집할 경우 레코드 유형에 대해 생성한 모든 홈페이지 사용자 정의 보고서 레코드가 [홈페이지 레이아웃 마법사]의 [모든 섹션] 리스트에 나열됩니다. 그리고 나서 다음과 같이 보고서를 홈페이지 레이아웃에서 사용 가능하게 만들 수 있습니다.
- 홈페이지 레이아웃이 역할에 포함된 모든 사용자가 레코드 유형 홈페이지에서 보고서를 자동으로 볼 수 있도록 홈페이지 레이아웃에 기본적으로 표시되는 세션 리스트 중 하나로 보고서를 이동할 수 있습니다.
- 홈페이지 레이아웃 및 [홈페이지 개인화] 권한이 역할에 포함된 모든 사용자가 레코드 유형 홈페이지에 보고서를 추가할 수 있도록 홈페이지 레이아웃의 [사용 가능 섹션] 리스트로 보고서를 이동할 수 있습니다.
홈페이지 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 레코드 홈페이지 레이아웃 생성을 참조하십시오. 내 홈에 대한 사용자 정의 보고서 생성에 대한 자세한 내용은 내 홈에서 사용자 정의 보고서 사용을 참조하십시오.
홈페이지 사용자 정의 보고서 레코드 관리 권한 정보
적절한 권한이 역할에 포함된 경우 사용자 정의 보고서 레코드를 생성하여 모든 레코드 유형의 사용자 정의 홈페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 다음 표에서는 홈페이지에서 사용자 정의 보고서를 사용할 수 있게 만드는 것과 관련된 다양한 태스크에 필요한 권한을 보여줍니다.
태스크
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필요한 권한
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노트
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(선택 사항) 사용자 정의 보고서 생성 및 회사 전체 폴더에 게시
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사용자 정의 보고서 관리
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자세한 내용은 Answers 시작(사용자 정의 보고서)을 참조하십시오.
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홈페이지 사용자 정의 보고서 레코드 생성
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애플리케이션 사용자 정의
애플리케이션 사용자 지정 - 홈페이지 사용자 지정 관리
마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더 접근
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이 태스크에 대한 지침은 이 항목에서 제공됩니다.
마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더의 보고서를 홈페이지 사용자 정의 보고서에 추가하려는 경우에만 마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더 접근 권한이 필요합니다.
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사용자 정의 보고서 섹션을 홈페이지 레이아웃에 추가
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애플리케이션 사용자 정의
애플리케이션 사용자 지정 - 홈페이지 사용자 지정 관리
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자세한 내용은 레코드 홈페이지 레이아웃 생성을 참조하십시오.
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홈페이지 레이아웃을 사용자 역할에 추가
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역할 및 접근 관리
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자세한 내용은 역할 추가를 참조하십시오.
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(선택 사항) 홈페이지에서 사용자 정의 보고서 섹션 추가 또는 제거(일반 사용자)
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홈페이지 개인화
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자세한 내용은 홈페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오.
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시작하기 전에:
홈페이지 사용자 정의 보고서를 생성하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- [홈페이지 레이아웃 관리] 섹션에서 레코드 유형 [홈페이지 사용자 정의 보고서]를 클릭합니다.
- [새 홈 페이지 보고서]를 클릭합니다.
- [홈페이지 사용자 지정 보고서 세부 사항] 페이지에서 다음 필드에 정보를 입력합니다.
필드
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설명
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이름
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사용자 정의 보고서 이름을 입력합니다.
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번역 표시
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이 확인란은 회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 보고서를 생성하는 경우 [번역 표시] 확인란이 선택되고 읽기 전용이 됩니다. 또한 기존 사용자 정의 보고서를 갱신하기 전에 사용자 정의 보고서 리스트의 [번역] 필드에서 회사의 기본 언어가 아닌 다른 언어를 선택하는 경우에도 [번역 표시] 확인란이 읽기 전용이 됩니다.
회사의 기본 언어로 된 기존 사용자 정의 보고서 이름을 변경하려면 [번역 표시] 확인란을 다음과 같이 사용합니다.
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높이
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[단일] 또는 [두 배]를 선택합니다. 높이를 [두 배]로 설정하면 홈페이지의 다른 섹션 높이의 두 배가 됩니다.
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너비
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[단일] 또는 [두 배]를 선택합니다. 보고서를 화면 왼쪽에서 오른쪽으로 홈페이지 전체에 맞게 확장하려면 너비를 [두 배]로 설정합니다.
참고: 2보다 큰 HTML RowSpan 특성 값을 가진 보고서는 지정된 크기를 초과하는 경우가 종종 있습니다.
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보고서 즉시 실행
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이 확인란을 선택하면 자동으로 보고서가 실행되므로 사용자는 보고서 갱신 링크를 클릭할 필요가 없습니다.
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카탈로그
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포함하려는 보고서의 카탈로그를 선택합니다.
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- [카탈로그] 필드에서 선택한 카탈로그에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
- 설명 필드에서 홈 페이지 사용자 정의 보고서의 설명을 입력합니다.
- [저장]을 클릭합니다.
다음 절차에서는 V2 카탈로그에 있는 보고서의 경로 문자열을 확인하는 방법을 설명합니다.
V2 카탈로그에 있는 보고서의 경로 문자열을 확인하려면
- Oracle CRM On Demand Answers의 [Answers 시작] 페이지에서 [분석 열기]를 클릭합니다.
- 보고서를 선택합니다.
[항목] 필드에 보고서 경로가 표시됩니다.
- 레코드 유형 홈페이지 또는 내 홈에 대한 사용자 정의 보고서에 보고서 경로 문자열을 사용하려면 [항목] 필드에서 문자열을 복사합니다.
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