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할당 규칙 정보시작하기 전에 할당 규칙을 설정하려면 [데이터 규칙 및 할당] 권한이 필요합니다. 할당 규칙을 사용하면 사용자가 설정한 규칙(또는 규칙 그룹)에 따라 리드, 기회, 서비스 요청 또는 고객사를 적절한 사용자, 팀 및 판매 구역에 자동 할당할 수 있습니다. 회사에서 그룹 할당 옵션을 선택한 경우 그룹의 한 멤버에게 레코드가 할당되면 해당 그룹의 모든 멤버가 그 레코드를 공유합니다. 자세한 내용은 그룹 관리를 참조하십시오. 회사 구조 및 비즈니스 프로세스에 따라 할당 규칙이 간단할 수도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
또는 규칙이 좀더 복잡할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
다음 표에서는 레코드 유형 할당 방법을 설명합니다.
활성 규칙 그룹의 할당 규칙은 레코드 유형과 관련하여 다음이 발생할 때 평가됩니다.
참고: 할당 관리자는 레코드에서 [담당자 재할당] 확인란이 선택되고 레코드가 저장된 직후에 레코드를 재할당하려고 합니다. 그러나 리드가 완전히 변환될 때까지 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없으므로 리드 레코드가 고객사 또는 기회로 변환되는 동안에는 고객사 또는 기회 재할당 시도가 실패합니다. 예를 들어 워크플로 규칙을 사용하여 [담당자 재할당] 확인란을 선택하거나 리드가 변환되는 동안 기본값을 고객사 또는 기회로 설정하면 레코드가 재할당되지 않습니다. 레코드가 완전히 변환된 후 변환된 레코드에서 [담당자 재할당] 확인란을 선택하여 레코드를 수동으로 재할당해야 합니다. 전자 우편 알림리드 또는 서비스 요청에 담당자가 할당되면 새 담당자에게 전자 우편이 전송됩니다. 전자 우편에 사용되는 템플릿은 새 담당자의 [개인 세부 사항] 페이지에 선택된 언어에 따라 결정됩니다. 예를 들어 사용자가 알림 전자 우편을 스페인어로 받고 싶으면 사용자 [개인 세부 사항] 페이지의 [언어] 필드에서 [스페인어]를 선택해야 합니다. [서비스 요청 할당 규칙 편집] 페이지에서 [전자 우편 알림 보내기] 확인란(플래그)의 선택을 취소하여 규칙별로 서비스 요청에 대한 전자 우편 알림을 해제할 수 있습니다. 할당 규칙 갱신에 대한 자세한 내용은 할당 규칙 설정을 참조하십시오. 전자 우편 알림에서 [발신] 주소는 항상 donotreply@crmondemand.com이고 [발신자] 필드는 할당 규칙 그룹의 [회신 전자 우편] 필드에 지정하는 주소로 설정됩니다. Oracle CRM On Demand에서는 각 전자 우편에 문자열을 추가하여 Oracle의 전자 우편 배달 시스템에서 전자 우편을 추적할 수 있도록 합니다. 전자 우편 수신자가 전자 우편 알림에 응답하는 경우 회신의 [수신] 필드는 할당 규칙 그룹의 [회신 전자 우편] 필드에 지정하는 주소로 설정됩니다. 재할당 프로세스 추적세 개의 필드를 사용하여 담당자 재할당 프로세스를 추적하거나, 분석을 실행하여 재할당 프로세스에 걸리는 시간을 확인할 수 있습니다. 이러한 필드를 고객사, 기회, 리드 및 서비스 요청 페이지 레이아웃에 추가합니다. 필드는 다음과 같습니다.
페이지 레이아웃에 필드 추가에 대한 자세한 내용은 정적 페이지 레이아웃 사용자 지정을 참조하십시오. 규칙 그룹을 활성 상태로 만들기여러 할당 규칙 그룹을 생성할 수 있지만 각 레코드 유형에 대해 한 번에 한 규칙 그룹만 활성화할 수 있습니다. 주의: 규칙이 릴리스된 마지막 시간에 활성으로 표시되었던 규칙 그룹은 해당 규칙이 다시 릴리스될 때까지 계속 활성 상태를 유지합니다. 다음에 규칙이 릴리스될 때 가장 최근에 활성으로 표시되었던 규칙 그룹이 활성 상태가 됩니다. 새 규칙 그룹을 생성하고 활성으로 표시하는 경우 규칙이 릴리스되기 전에 이전 활성 규칙 그룹을 삭제하지 마십시오. 팁: 규칙 그룹은 리드의 내역 참조로 사용될 수 있습니다. 규칙 그룹을 삭제하는 대신 비활성으로 표시할 수 있습니다. 그룹 할당 정보회사가 직원 개인이 아닌 그룹 전체에 레코드를 할당하는 경우 회사의 시스템 관리자가는 다음과 같이 해야 합니다.
레코드가 그룹 내 담당자에게 할당되는 경우
일반적으로 그룹 내 모든 멤버는 레코드에 대한 전체 권한을 갖습니다. 단 사용자 접근을 제한할 수 있도록 접근 수준이 조정될 수 있습니다. 할당 관리자 및 레코드 소유권 모드 정보할당 관리자는 사용자에게만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 사용자 모드 또는 혼합 모드의 레코드 소유권에서 구성된 경우에만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 할당 관리자가 담당자에게 레코드를 재할당하기 전에 레코드에 할당된 주 사용자 정의 장부가 있는 경우 할당 관리자는 레코드에서 주 장부를 제거합니다. 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우에는 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없습니다. 장부 모드에서 레코드 유형을 구성하는 경우 해당 레코드 유형에 대한 규칙 그룹을 모두 비활성 상태로 만드는 것이 좋습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 레코드 소유권 모드 정보를 참조하십시오. 리드 할당 시나리오다음은 일반적인 회사에서 리드를 할당하는 비즈니스 규칙의 예입니다. 회사의 리드에 자동으로 할당되는 규칙을 설정하기 위해 관리자가 다음을 수행합니다.
[레코드 할당 템플릿]을 사용하여 회사의 할당 시나리오 계획을 지원하고 원하는 결과를 가져오는 규칙을 설정하는 것이 좋습니다. 할당 규칙의 기준 조건할당 규칙의 기준에 다음 조건을 사용할 수 있습니다.
규칙 기준에 대해 다음 사항을 유의하십시오.
예를 들어 10개의 규칙을 평가하는 동안 규칙 6의 기준이 맞으면 규칙 7, 8, 9, 10은 무시됩니다(평가되지 않음). 마찬가지로 규칙 6에 기준이 없으면 규칙 6이 성공하고 규칙 7, 8, 9, 10은 무시됩니다. 할당 규칙 설정 방법에 대한 단계별 지침은 할당 규칙 설정을 참조하십시오. |
2017년 9월 게시됨 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |