인쇄      온라인 도움말의 PDF 버전 열기


이전 항목

다음 항목

MDF 요청 승인

승인자는 MDF 요청을 사전 승인하고 요청된 마케팅 활동에 펀드를 할당할 수 있습니다. 현재 MDF 요청의 승인 라우팅은 수동 프로세스이며 한 수준의 승인만 지원됩니다.

참고: 승인 체인의 각 승인자가 체인의 다음 승인자에 대해 [승인자] 필드를 갱신하는 경우 다중 수준 승인을 구현할 수 있습니다.

사전 작업. MDF 요청을 승인하기 전에 제출 상태를 [제출]로 설정해야 합니다.

MDF 요청을 승인하려면

  1. [MDF 요청 홈페이지]의 [전체 MDF 요청] 섹션에서 승인할 MDF 요청을 선택합니다.

    MDF 요청 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [MDF 요청 세부 사항] 페이지에서 [편집] 단추를 클릭합니다.
  3. [MDF 요청 편집] 페이지의 [사전 승인 금액] 필드에 금액을 입력합니다.
  4. [승인 상태] 필드에서 [승인]을 선택한 다음 [저장]을 클릭합니다.

    승인 상태를 [승인]으로 변경하면 다음 작업이 수행됩니다.

    • Oracle CRM On Demand에서 제출 상태 값이 [제출]인지 검증합니다. 제출 상태가 다른 값이면 검증이 실패하고 해당 오류 메시지가 생성됩니다.
    • Oracle CRM On Demand에서 [사전 승인 금액]이 현재 승인자에 대해 설정된 승인 한도를 초과하지 않는지, 승인으로 인해 펀드 잔액이 음수가 되지 않는지 검증합니다. 검증이 실패하면 해당 오류 메시지가 생성됩니다.
    • [마지막 승인자] 필드가 현재 사용자로 변경됩니다. [현재 승인자] 필드는 갱신되지 않습니다.
    • 사전 승인일이 Oracle CRM On Demand의 현재 일자로 변경됩니다.
    • 워크플로에서 승인 작업을 추적하기 위해 새 태스크를 생성합니다.
    • 워크플로에서 적절한 전자 우편 알림을 보냅니다.

승인된 MDF 요청은 읽기 전용이 되며 관련 클레임을 제출하거나 만료일을 연장하는 경우를 제외하고 추가 갱신이 허용되지 않습니다.


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.