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리스트 생성 및 재정의
레코드 리스트를 생성하거나 재정의하는 경우 사용자 역할에 따라 검색할 수 있는 필드와 리스트에 표시할 수 있는 필드가 다음과 같이 결정됩니다.
참고: 회사 관리자는 언제든지 사용자 역할에 대한 검색 레이아웃에서 사용할 수 있는 필드 세트를 변경할 수 있습니다. 이전에 검색할 수 있었던 필드를 회사 관리자가 제거하면 다음에 해당 필드가 포함된 필터를 사용하여 리스트를 세분화할 경우 필터에 해당 필드가 포함된 리스트를 저장할 수 없습니다. 필터에서 필드를 제거하지 않을 경우 Oracle CRM On Demand에서는 리스트를 실행하거나 저장하기 전에 해당 필드를 필터에서 자동으로 제거합니다.
사용자 역할에 따라 레코드 리스트에 표시할 수 있는 필드 결정
또한 다음과 같이 사용자 역할에 따라 검색에서 반환되는 레코드 리스트에 표시할 수 있는 필드가 결정됩니다.
- 사용자 역할에 검색 및 리스트의 모든 필드 권한이 활성화되어 있으면 검색에서 반환되는 레코드 리스트에 열로 표시할 필드를 선택할 수 있습니다.
- 사용자 역할에 검색 및 리스트의 모든 필드 권한이 활성화되어 있으면 레코드 유형에 대한 사용자 역할에 할당되는 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 필드가 표시되는 경우에만 검색에서 반환되는 레코드 리스트에 열로 표시할 필드를 선택할 수 있습니다. 역할에 대한 동적 페이지 레이아웃이 정의된 경우 필드가 레코드 유형에 대한 하나 이상의 동적 페이지 레이아웃에 표시되어야 합니다.
보기
정렬 필드 정보
리스트에서 반환된 레코드의 초기 정렬 순서를 지정할 수 있습니다. 최대 3개의 정렬 필드를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 컨택트 리스트의 경우에는 성, 이름, 부서 순으로 목록을 정렬하도록 선택할 수 있습니다. 세 정렬 필드에 대해 각각 레코드를 오름차순으로 정렬할지 아니면 내림차순으로 정렬할지 지정할 수 있습니다.
첫 번째 정렬 필드를 선택하고 나면, 첫 번째 정렬 필드와 동일한 레코드에 직접 저장된 정렬 필드만 두 번째 및 세 번째 정렬 필드로 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 컨택트를 검색할 때 컨택트의 이름 필드를 첫 번째 정렬 필드로 선택할 수 있습니다. 이 경우 컨택트 레코드에 직접 저장된 나머지 정렬 필드만 두 번째 및 세 번째 정렬 필드로 선택할 수 있습니다. 고객사 레코드에 저장된 계정 필드와 같이 다른 레코드에 저장된 필드는 사용할 수 없습니다.
시작하기 전에 리스트를 생성할 때 설정 기준에 맞는 필드와 값을 입력해야 합니다. 먼저 [레코드 편집] 페이지로 이동하여 Oracle CRM On Demand에서 사용되는 정확한 필드 이름과 값을 적을 수도 있습니다. 그렇지 않으면 필터링된 리스트에서 정확한 레코드를 선택하지 못할 수 있습니다. 또는 [레코드 세부 사항] 페이지를 인쇄하여 정확한 필드 이름을 캡처할 수 있습니다. 그러나 드롭다운 리스트의 필드 값은 인쇄되지 않습니다.
리스트를 설정하려면
- 새 리스트를 생성하거나 기존 리스트에 대한 [리스트 재정의] 페이지로 이동합니다.
대부분의 레코드 유형에 대한 [리스트] 페이지에는 새 리스트를 생성하거나 기존 리스트를 재정의하는 옵션이 포함된 [메뉴] 단추가 있습니다. 리스트 관리 옵션에 접근하는 방법에 대한 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.
참고: 대부분의 레코드 유형에 대한 [리스트] 페이지에서 [리스트] 페이지를 나가지 않고 리스트를 세분화할 수도 있으며 세분화된 리스트를 선택적으로 저장할 수 있습니다. [리스트] 페이지 내에서 리스트를 세분화하는 방법에 대한 자세한 내용은 리스트 페이지 내에서 리스트 세분화를 참조하십시오.
- 새 리스트 페이지 또는 리스트 세분화 페이지의 검색 위치 섹션에 있는 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- [레코드 세트] 옵션을 선택하는 경우 [레코드 세트] 필드의 리스트에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- 표시된 모든 레코드. 보고 계층 구조에 정의된 대로 역할의 접근 수준 및 공유 레코드의 접근 수준에 대한 [보기] 권한 이상을 가진 레코드를 포함합니다.
- 본인이 소유한 전체 레코드
- 소속 팀의 모든 레코드. 필터링된 리스트에 다음 중 하나가 적용되는 레코드만 포함합니다.
- 사용자가 레코드를 소유합니다.
- [팀] 기능을 통해 담당자가 레코드를 사용자와 공유합니다.
- 고객사, 활동, 컨택트, 세대, 기회 및 포트폴리오에 대한 그룹 할당 기능을 통해 레코드가 공유됩니다.
- 사용자 또는 해당 부하 직원의 모든 소유 레코드.
- 사용자 또는 해당 부하 직원 소속 팀의 모든 레코드
- 내 기본 장부. 회사 관리자가 정의한 [장부] 선택기의 기본 설정입니다.
- [장부] 옵션을 선택하는 경우 [장부] 선택기에서 장부, 사용자 또는 위임자를 선택합니다.
자세한 내용은 장부 선택기 사용을 참조하십시오.
- 필요하면 [대/소문자 구분 선택] 섹션에서 [대/소문자 구분하지 않음] 확인란을 선택합니다.
이 확인란을 선택하면 특정 필드에서 검색을 수행할 때 대소문자를 구분하지 않습니다. 이 필드는 [검색 기준 입력] 섹션에서 파란색 텍스트로 표시됩니다.
- [검색 기준 입력] 섹션에서 다음을 수행합니다.
- (선택 사항) 사용자 역할에 사용할 수 없는 검색 필드가 들어 있는 기존 리스트 필터를 재정의할 경우 필드 행 옆에 있는 X 아이콘을 클릭하여 리스트에서 검색 필드를 제거합니다.
리스트 필터의 검색 필드는 사용자 역할에 대한 검색 필드로 사용할 수 없는 경우 필드가 회색으로 표시되므로 필드를 편집할 수 없고 X 아이콘이 필드 옆에 나타납니다. 리스트 필터에서 제한된 필드를 제거할 수 없습니다. 필터에서 제한된 필드를 제거하지 않고 리스트를 실행하거나 저장할 경우 Oracle CRM On Demand에서는 리스트를 실행하거나 저장하기 전에 제한된 필드를 필터에서 자동으로 제거합니다.
- [필드] 리스트에서 필드를 선택합니다.
필드는 해당 레코드 유형에 대한 목표 검색 필드로 미리 채워져 있습니다.
참고: 회사 관리자가 레코드 유형에 대한 사용자 역할에 할당되는 검색 레이아웃에서 검색 필드를 사용할 수 있도록 설정해야 해당 레코드 유형의 레코드 리스트에 대한 검색 기준을 지정할 수 있습니다.
검색 중 및 리스트 정렬 시 성능을 향상시키기 위해 특정 필드가 최적화됩니다. 이 최적화된 필드는 검색 필드 리스트에서 녹색 텍스트로 표시됩니다. 검색에 최적화되지 않은 필드가 검색 기준에 포함된 경우 검색이 더 느려질 수 있습니다.
참고: [검색 기준 입력] 섹션에 보라색 텍스트로 표시되는 필드는 [대소문자 구분 안 함] 확인란의 설정과 상관없이 항상 대소문자를 구분하지 않습니다. 이 필드는 빠른 검색에 최적화되지 않았습니다.
드롭다운 리스트에 필요한 주소 필드가 나타나지 않으면 다음 표나 국가 및 주소 매핑 정보에 표시된 해당 필드를 선택합니다.
참고: 일부 국가나 로케일에는 이 표에 나와 있는 필드가 적용되지 않을 수 있습니다.
리스트를 필터링할 필드
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드롭다운 리스트에서 선택할 필드
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거리 번지 주소 1 쵸메
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번지
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구
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주소 2
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층 구역
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주소 3
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시/군
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구/군/시
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식민령/구역 CEDEX 코드 주소 4 URB 지역
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사서함/분류 코드
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MEX 주 BRA 주 교구 관할 지역 섬 현 지역 에미레이트 Oblast
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시/도
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섬 코드 Boite Postale Codigo Postal
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우편 번호
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- 필터를 정의하는 조건, 필터 값 및 연산자(AND, OR)를 입력합니다.
리스트를 세분화할 경우 더 세분화할 수 있는 기준으로 필드가 이미 채워져 있습니다.
필터 조건 사용에 대한 자세한 내용은 필터 조건 정보를 참조하십시오.
팁: 담당자가 없는 서비스 요청의 리스트를 생성하려면 [담당자 ID] 필드와 [같음] 필터 조건을 선택하고 값은 비워 둡니다. 이러한 일반적인 방법을 사용하여 다른 Null 리스트를 생성할 수 있습니다.
주의: 필터 값을 입력하는 경우 필터 값 정보에 설명된 다음 규칙을 따라야 합니다. 그렇지 않으면 리스트에 정확한 레코드가 포함되지 않을 수 있습니다.
예
고객사: 연간 매출이 $100,000,000.00를 초과하는 캐나다 소재 고객사의 필터링된 리스트를 생성하려면 다음과 같이 양식에 정보를 입력합니다.
필드
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조건
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값
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연간 매출
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보다 큼
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100000000
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AND
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국가
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같음
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캐나다
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리드: 예상 매출이 $100,000.00를 초과하고 등급이 A 또는 B인 리드의 필터링된 리스트를 생성하려면 다음과 같이 양식에 정보를 입력합니다.
필드
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조건
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값
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예상 매출
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보다 큼
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100000
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AND
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등급
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보다 작음
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C
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- [열 표시] 섹션의 [사용 가능한 필드] 리스트에서 [선택한 필드] 리스트로 필드를 이동하여 검색 결과에 열로 표시할 필드를 선택합니다. 위/아래 화살표를 사용하여 선택한 필드의 순서를 변경합니다.
팁: 레코드 리스트가 반환된 후에는 열 머리글을 새로운 위치로 끌어 놓아 리스트의 열 순서를 신속하게 변경할 수 있습니다. 열의 순서를 변경한 후 리스트를 선택적으로 저장할 수 있습니다.
- [정렬 순서] 섹션에서 다음과 같이 원하는 초기 정렬 필드와 정렬 순서를 지정합니다.
- [정렬 기준] 드롭다운 리스트에서 첫 번째 정렬 필드를 선택하고 [오름차순]이나 [내림차순]을 클릭하여 정렬 순서를 선택합니다.
- 필요한 대로 두 번째와 세 번째 정렬 필드를 선택하고 해당 필드의 정렬 순서를 지정합니다.
검색 중 및 리스트 정렬 시 성능을 향상시키기 위해 특정 필드가 최적화됩니다. 이 최적화된 필드는 정렬 필드 리스트에서 녹색 텍스트로 표시됩니다. 최적화되지 않은 필드를 정렬 필드로 선택하면 검색이 더 느려질 수 있습니다.
참고: 확인란 유형의 필드는 이 단계의 정렬 필드로 선택할 수 없습니다. 그러나 리스트가 생성된 후에는 열 머리글을 클릭하여 확인란의 값을 기준으로 필드를 정렬할 수 있습니다.
- (선택 사항) 리스트를 저장하지 않고 검색 기준의 결과를 보려면 [실행]을 클릭합니다.
검색 기준의 결과를 표시하는 [리스트] 페이지가 나타납니다. 그러면 제목 표시줄에서 [메뉴] 단추를 클릭하고 [리스트 저장]이나 [리스트 재정의]를 선택하여 리스트를 저장할 수 있습니다.
- [저장]을 클릭하고 [저장 옵션] 섹션의 필드를 완성합니다.
필드
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설명
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리스트 이름
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50자 이하의 리스트 이름을 입력합니다. [리스트 이름]에는 따옴표(““)를 제외한 모든 기호나 구두점을 사용할 수 있습니다.
생성된 리스트는 오름차순 ASCII 코드 순으로 정렬되므로 정렬 순서는 대소문자를 구분합니다. 따라서 대문자로 시작되는 모든 리스트 이름이 소문자로 시작되는 리스트 이름 앞에 표시됩니다.
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설명
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설명을 251자까지 입력합니다.
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리스트 접근
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사용자 역할에 공개 리스트 관리 권한이 포함된 경우 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 비공개. 해당 사용자만 필터링된 리스트를 볼 수 있습니다.
- 공개.모든 직원이 리스트를 사용할 수 있도록 설정합니다. 공개 리스트는 모든 회사 직원의 레코드 [홈페이지]에 나타납니다.
- 역할 관련. 특정 역할의 사용자만 리스트를 사용할 수 있도록 설정합니다.
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- [저장 후 실행]을 클릭합니다.
이 페이지의 제목 표시줄에 있는 드롭다운 리스트와 레코드 [홈페이지]의 [리스트] 섹션에 생성한 필터링된 리스트가 나타납니다.
팁: 리스트 요청이 시간 초과되었음을 나타내는 메시지가 표시되면 리스트 기준을 추가로 재정의하고 다시 시도합니다. 검색 및 리스트 최적화에 대한 자세한 내용은 교육 및 지원 센터 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다. Oracle CRM On Demand에서 각 페이지의 위쪽에 있는 [교육 및 지원] 글로벌 링크를 클릭하면 이 사이트에 접근할 수 있습니다.
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