생명 과학 > 샘플 트랜잭션 > 샘플 트랜잭션 관리 > 판매 통화 중 샘플 사용 > 사용된 샘플 정보를 통화에 연결
사용된 샘플 정보를 통화에 연결
다음 방법 중 하나로 사용된 샘플 정보를 통화에 연결할 수 있습니다.
다음 절차에서는 사용된 샘플 정보를 통화 레코드에 연결하는 방법을 설명합니다.
시작하기 전에 판매 통화 중 샘플을 사용하려면 사용자 역할에 [기본 샘플 작업 사용] 권한이 있어야 합니다.
사용된 샘플 정보를 통화 레코드에 연결하려면
- [통화 세부 사항] 또는 [참석자 세부 사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [사용할 사용 가능한 샘플] 섹션이나 [사용된 샘플] 섹션을 찾고 다음 중 하나를 수행합니다.
참고:페이지에 원하는 섹션이 표시되지 않으면 페이지의 오른쪽 맨 위에 있는 [레이아웃 편집] 링크를 클릭하고 페이지 레이아웃에 섹션을 추가하십시오. 이 섹션을 페이지 레이아웃에 추가할 수 없는 경우 회사 시스템 관리자에게 문의하십시오.
- [사용할 사용 가능한 샘플] 섹션의 [수량] 필드에 필요한 정보를 입력합니다.
기본 컨택트에 대해 차단되지 않고 영업 대표의 재고에 할당되었으며 현재 재고에 있는 [사용된 샘플] 카테고리 유형의 제품만 통화 레코드에 연결할 수 있는 사용 가능한 샘플 리스트에 표시됩니다.
- [사용된 샘플] 섹션에서 [신규]를 클릭하고 [사용된 샘플 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.
참고: 회사 관리자가 [영업 담당자 할당별 제품 선택 필터링 사용] 설정을 지정한 경우에는 해당 영업 담당자에게 할당된 제품만 제품 선택기에 표시됩니다. 자세한 내용은 영업 담당자의 할당 레코드를 기반으로 선택 리스트 필터링 설정을 참조하십시오.
참고: 사용된 샘플 필드는 스마트 통화 템플릿을 사용하여 통화 레코드를 새로 생성할 때 로트 번호를 제외하고 새 레코드로 복사됩니다.
[참석자 세부 사항] 페이지에 접근하려면 [통화 세부 사항] 페이지에서 [참석자] 섹션으로 이동하고 원하는 참석자 레코드를 엽니다.
다음 표에서는 일부 필드에 대해 설명합니다.
|
|
필드
|
설명
|
주요 사용된 샘플 정보
|
제품 카테고리
|
(보기 전용) 회사에서 제품 관리자가 정의한 제품 카테고리입니다. 예를 들어, 다음 중 하나일 수 있습니다.
|
제품
|
(필수) 컨택트에게 사용된 제품 샘플의 이름(예: 출시된 신약)입니다. [검색] 선택기를 사용하여 항목을 선택합니다. 제품 설정에 대한 자세한 내용은 회사 제품 설정 및 제품 필드를 참조하십시오.
다음 조건을 충족하는 사용된 샘플, 사용된 판촉 항목, 제품 자세히 보기 또는 샘플 요청 항목 카테고리 유형의 제품만 통화 레코드에 연결될 수 있습니다.
|
로트 번호
|
선택한 샘플 제품의 로트 번호입니다.
참고: 이 필드는 로트 번호를 사용하여 재고의 샘플을 추적하는 경우에만 해당합니다. 샘플 사용 레코드를 추가하거나 갱신하는 경우 [로트별 재고] 확인란이 선택된 샘플 로트만 이 필드에 입력할 수 있습니다. 자세한 내용은 샘플 로트 및 샘플 로트 필드를 참조하십시오.
|
수량
|
컨택트에게 사용된 샘플 항목 수입니다. 수량은 1에서 9998 사이의 숫자여야 합니다. 다음 중 하나를 수행하는 경우 경고 메시지가 나타납니다.
- [통화당 최대]의 값을 초과하는 값을 입력합니다.
- 할당 기간 내에 컨택트당 사용할 수 있는 최대 제품 수량을 초과하거나 이 값의 10% 내인 값을 입력합니다.
|
통화당 최대
|
(보기 전용) 통화당 사용할 수 있는 최대 제품 수량입니다.
|
할당당 최대
|
(보기 전용) 할당 기간 내에 사용할 수 있는 최대 제품 수량입니다.
|
수량 할당의 계산 합계
|
(보기 전용) 할당 기간 동안 지금까지 사용된 총 제품 수량입니다.
|
- 레코드를 저장합니다.
[저장]을 클릭할 때 다음 조건이 모두 충족되는 경우 Oracle CRM On Demand에서 통화에 사용된 각 샘플에 대한 라인 항목이 포함된 [상환] 트랜잭션을 생성하고 이 상환 트랜잭션을 제출하여 샘플 재고를 갱신합니다. 상환 트랜잭션이 성공하면 Oracle CRM On Demand에서 통화 상태를 [제출]로 변경합니다.
- 통화 일자 및 시간으로 표시된 기간에 대한 전체 샘플이 샘플 재고에 있습니다.
- 샘플이 기록된 기간은 조정되지 않은 기간입니다. 조정된 기간인 경우 오류 메시지가 나타납니다.
- 로트 번호로 추적되는 사용된 샘플에 대해 유효한 로트 번호가 지정되었습니다.
- 입력한 수량 값이 통화당 사용할 수 있는 최대 수량보다 크지 않습니다.
- 수량 값을 입력할 때 할당 기간 동안 사용할 수 있는 최대 수량을 초과하지 않습니다.
- 1-2단계를 반복하여 통화 레코드에 사용된 샘플 라인 항목을 추가합니다.
- 준비가 되면 [제출]을 클릭하여 처리를 위해 통화 세부 정보를 제출합니다.
자세한 내용은 재고 추적을 위해 통화 세부 정보 제출을 참조하십시오.
|