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상위 및 하위 기회 지정

상위-하위 관계를 지정하면 여러 컴포넌트가 있는 영업 기회 등의 기회 계층을 지정할 수 있습니다. 하위 기회에서 상위 기회를 생성하거나 상위 기회에서 하위 기회를 생성할 수 있습니다.

관련된 하위 기회가 있는 상위 기회를 삭제하면 상위 레코드와 하위 레코드 간 연결이 삭제되지만, 하위 기회는 활성 레코드로 남아 있습니다. 나중에 상위 기회가 삭제된 항목 페이지에서 복원되는 경우 하위 기회 레코드의 상위 기회 외부 고유 ID 필드는 채워져 있습니다.

하위 기회를 새 상위 기회 레코드와 연결하는 경우 [상위 기회 ID], [상위 기회] 및 [상위 기회 외부 고유 ID] 필드는 새 상위의 값으로 채워집니다. 원래 상위 레코드가 복원되는 경우 이 레코드는 하위 레코드와 다시 연결되지 않습니다.

단일 하위 기회가 삭제되는 경우 상위 기회와 추가 하위 기회는 활성 레코드로 남아 있고 삭제된 하위 기회는 삭제된 항목 페이지로 이동됩니다. 삭제된 하위 기회는 더 이상 상위 기회에 대한 하위 기회 관련 정보 리스트에 표시되지 않지만 [상위 기회 ID], [상위 기회] 및 [상위 기회 외부 고유 ID] 필드 값은 삭제된 하위 기회 레코드에서 채워져 있습니다.

다음 절차에서는 상위 및 하위 기회를 지정하는 방법을 설명합니다.

상위 기회를 지정하려면

  1. 하위 기회로 사용할 기회를 선택합니다.

    기회 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. 기회 세부 사항 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
  3. 기회 편집 페이지에서 [상위 기회] 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭합니다.
  4. 검색 창에서 상위 기회를 선택하거나 생성합니다.
  5. 레코드를 저장합니다.

하위 기회를 지정하려면

  1. 상위 기회로 사용할 기회를 선택합니다.

    기회 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [기회 세부 사항] 페이지에서 [하위 기회] 섹션으로 스크롤하고 [신규]를 클릭합니다.
  3. [기회 편집] 페이지에서 하위 기회를 생성합니다.
  4. 레코드를 저장합니다.

기회 계층을 제거하거나 삭제하려면

  1. 하위 기회를 선택합니다.

    기회 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. 기회 세부 사항 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
  3. 상위 기회 필드에서 현재 값을 삭제하거나, 새 값을 입력하거나 [검색] 아이콘을 사용하여 새 값을 선택합니다.
  4. 레코드를 저장합니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.