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세대 필드
[세대 편집] 페이지를 사용하여 세대를 추가하거나 기존 세대에 대한 세부 사항을 갱신합니다. [세대 편집] 페이지에는 세대의 전체 필드 집합이 표시됩니다.
참고: 회사 관리자는 필드, 선택 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 애플리케이션을 사용자 정의할 수 있습니다. 따라서 표시되는 정보가 이 표에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다.
다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다. 세대 페이지의 많은 필드는 읽기 전용이며, 이는 해당 필드들이 [집계] 필드가 선택된 상태에서 세대에 연결된 컨택트 레코드로부터 계산된 것이기 때문입니다. [총 자산] 등과 같은 추가 필드는 세대의 [집계] 필드가 선택된 상태에서 모든 컨택트로부터 합계를 구합니다. 주소 등과 같은 비추가 필드는 일반적으로 세대의 기본 컨택트로부터 집계됩니다.
세대에 연결된 컨택트 레코드가 없으면 세대 레코드에 컨택트를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 세대 구성원 추적을 참조하십시오.
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필드
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설명
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주요 세대 정보
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세대 이름
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50자로 제한됩니다.
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기본
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읽기 전용입니다.
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세대 세부 정보
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유형
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기본값에는 가구 – 자식 있음, 가구 – 자식 없음, 가구 – 노인, 단일, 편친 가족, 가족, 대가족, 미혼 커플, 자녀 출가, 은퇴, 기타가 있습니다.
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세그먼트
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기본값에는 사무직, 육체 노동직, 농촌, 자가 거주, 전세, 시골/농업, 일반 소비층, 고소득층, 5백만장자, 초고소득층이 있습니다.
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마지막 활동
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읽기 전용입니다. 세대에 연결된 마지막 활동 날짜를 반영합니다.
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세대주 생년월일
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읽기 전용입니다.
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추가 정보
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고객사
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읽기 전용입니다.
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컨택트
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읽기 전용입니다.
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담당자
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세대 레코드 담당자입니다.
일반적으로 레코드 담당자는 레코드를 갱신하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 하지만 회사 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다.
[담당자] 필드의 값에 따라 사용자 또는 관리자가 [보고서] 및 [대시보드] 페이지에서 실행하는 보고서에 포함될 레코드가 결정됩니다.
회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
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세대 금융 프로필
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총 수입
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세대를 구성하는 모든 컨택트의 총 수입입니다. 읽기 전용입니다.
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총 자산
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세대를 구성하는 모든 컨택트의 총 자산입니다. 읽기 전용입니다.
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총 비용
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세대를 구성하는 모든 컨택트의 총 지출입니다. 읽기 전용입니다.
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총 부채
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세대를 구성하는 모든 컨택트의 총 부채입니다. 읽기 전용입니다.
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총 순 가치
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세대를 구성하는 모든 컨택트의 총 순 가치입니다. 읽기 전용입니다.
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투자 위험 프로필
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위험 프로필
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세대의 기본 컨택트 레코드로부터 입력됩니다. 읽기 전용입니다.
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경험 수준
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세대의 기본 컨택트 레코드로부터 입력됩니다. 읽기 전용입니다.
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투자 기간
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세대의 기본 컨택트 레코드로부터 입력됩니다. 읽기 전용입니다.
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현재 투자 구성
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세대의 기본 컨택트 레코드로부터 입력됩니다. 읽기 전용입니다.
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목표
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세대의 기본 컨택트 레코드로부터 입력됩니다. 읽기 전용입니다.
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기본 목표
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세대의 기본 컨택트 레코드로부터 입력됩니다. 읽기 전용입니다.
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관련 정보
다음에서 세대 정보 관련 항목을 참조하십시오.
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