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고급 사용자 정의 오브젝트 보고 주제 영역
가용성
이 주제 영역은 Oracle CRM On Demand의 모든 버전에서 사용할 수 있습니다.
비즈니스 목적
이 주제 영역에서는 고급 사용자 정의 오브젝트를 분석하는 기능을 제공합니다.
[고급 사용자 정의 오브젝트] 영역은 사용자 정의 오브젝트 4-25와 사전 제작된 오브젝트(사용자 정의 오브젝트 1, 2, 3 포함) 사이에 일대다 및 다대일 관계를 보고할 수 있는 전문화된 주제 영역입니다. 고급 사용자 정의 오브젝트 영역은 단일 주제 영역에 있는 모든 오브젝트 보고를 통합하므로 보고서에 포함된 오브젝트 사이의 관계 경로를 선택하는 데 도움이 되도록 보고서에 대한 결정 척도를 포함해야 합니다. 보고서에 둘 이상의 차원이 있을 때마다 Oracle CRM On Demand 분석에서 차원을 관련시키려면 척도가 필요합니다. 보고서에 척도가 포함되어 있지 않으면 Oracle CRM On Demand 분석에서 척도를 임의로 선택합니다. 사용자 정의 오브젝트 4~25의 경우 Oracle CRM On Demand에서 이 주제 영역이 직접 지원되지 않으므로 이 주제 영역을 사용하여 다대다 관계를 보고할 수 없습니다.
다대다 관계는 분석에서 사용자 정의 오브젝트 1, 2, 3과 고객사, 컨택트, 서비스 요청 및 기회에 대해 구현됩니다. 따라서 사용자 정의 오브젝트 1, 2, 3과 이러한 오브젝트 사이의 일대다 관계만 보고할 수 있습니다. 사용자 정의 오브젝트 1, 2, 3과 활동, 자산, 리드 및 제품 사이의 일대다 관계는 보고할 수는 없습니다.
관계 유형
페더레이션
최적화된 사용자 정의 필드
이 주제 영역의 사용자 정의 필드는 필터에서 사용할 경우 쿼리 시간을 줄이도록 최적화되었습니다. 최적화된 사용자 정의 필드는 고객사 최적화 사용자 정의 필드 및 기회 최적화 사용자 정의 척도 같이 이름이 최적화 사용자 정의 필드 또는 최적화 사용자 정의 척도로 끝나는 폴더에 들어 있습니다. 레코드 유형이 특정 주제 영역의 핵심 오브젝트인 경우 숫자 사용자 정의 필드(예: CUR, INT 또는 NUM 유형을 사용하는 필드)는 최적화된 사용자 정의 척도 폴더에서 척도로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 고객사 레코드 유형은 [고객사 내역] 주제 영역의 핵심 오브젝트입니다.
Oracle CRM On Demand Answers에서 다음 레코드 유형에는 최적화된 사용자 정의 필드와 척도 보장 범위가 있고 이러한 레코드 유형 중 하나 이상이 이 주제 영역의 차원이나 팩트로 제공될 수 있습니다.
레코드 유형
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Oracle CRM On Demand Answers 보장 범위
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고객사
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최적화된 모든 필드
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활동
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최적화된 모든 필드
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평가
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최적화된 모든 필드
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캠페인
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최적화된 모든 필드
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컨택트
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최적화된 모든 필드
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사용자 정의 오브젝트 1-40
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CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 및 CO9에만 있는 최적화된 모든 필드
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리드
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최적화된 모든 필드
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기회
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최적화된 모든 필드
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Opportunity Team
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유형별 최적화된 필드 중 처음 5개
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제품
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최적화된 모든 필드
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매출
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최적화된 모든 필드
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서비스 요청
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최적화된 모든 필드
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차원
이 주제 영역의 차원은 다음과 같습니다.
- 고객사
- 활동
- 할당
- 캠페인
- 클레임
- 컨택트
- 보장 범위
- 사용자 정의 오브젝트 1
- 사용자 정의 오브젝트 2
- 사용자 정의 오브젝트 3
- 사용자 정의 오브젝트 04
- 사용자 정의 오브젝트 05
- 사용자 정의 오브젝트 06
- 사용자 정의 오브젝트 07
- 사용자 정의 오브젝트 08
- 사용자 정의 오브젝트 09
- 사용자 정의 오브젝트 10
- 사용자 정의 오브젝트 11
- 사용자 정의 오브젝트 12
- 사용자 정의 오브젝트 13
- 사용자 정의 오브젝트 14
- 사용자 정의 오브젝트 15
- 사용자 정의 오브젝트 16
- 사용자 정의 오브젝트 17
- 사용자 정의 오브젝트 18
- 사용자 정의 오브젝트 19
- 사용자 정의 오브젝트 20
- 사용자 정의 오브젝트 21
- 사용자 정의 오브젝트 22
- 사용자 정의 오브젝트 23
- 사용자 정의 오브젝트 24
- 사용자 정의 오브젝트 25
- 손해
- 금융 계정
- 금융 계정 소유자
- 금융 계정 보유 종목
- 금융 계획
- 금융 상품
- 금융 거래
- 세대
- 보험 자산
- 재고 기간
- 관련 당사자
- 리드
- 기회
- 파트너
- 보험
- 보험 계약자
- 포트폴리오
- 제품
- 샘플 재고
- 샘플 트랜잭션
- 서비스 요청
- 솔루션
- 트랜잭션 항목
최적화된 필터링 필드
이 주제 영역에는 필터에서 사용될 때 조회 시간을 줄이도록 최적화된 필드가 있습니다. 최적화된 필드는 단어 코드 또는 UTC로 끝납니다. 예를 들어 고객사 차원에는 [고객사 유형] 필드가 있습니다. [고객사 유형] 필드의 최적화된 버전인 [고객사 유형 코드] 필드도 있습니다. 마찬가지로 [색인화된 일자] 필드의 최적화된 버전인 [색인화된 일자 UTC] 필드가 있습니다. 필터에서 최적화된 필드를 사용하면 더 빠른 조회가 생성됩니다. 이 방법은 표준 필드를 사용하는 것보다 더 빠릅니다. 최적화된 필터링 필드 사용에 대한 자세한 내용은 최적화된 필터링 필드 사용을 참조하십시오. 이 주제 영역의 다음 차원에는 최적화된 필터링 필드가 있습니다.
- 고객사
- 활동
- 할당
- 캠페인
- 클레임
- 컨택트
- 보장 범위
- 사용자 정의 오브젝트 1-25
- 손해
- 금융 계정
- 금융 계정 보유자
- 금융 계정 보유 종목
- 금융 계획
- 금융 상품
- 금융 거래
- 보험 자산
- 재고 기간
- 관련 당사자
- 리드
- 기회
- 보험
- 보험 계약자
- 샘플 재고
- 샘플 트랜잭션
- 서비스 요청
- 솔루션
척도
이 주제 영역에 대한 전체 척도 리스트는 다음과 같습니다.
- 고객사 척도
- 활동 척도
- 활동이 있는 고객사 수
- 활동 수
- 마감된 활동 수
- 미결 활동 수
- 할당 척도
- 할당 수
- 평균 최대 수량(할당)
- 평균 최대 수량(통화)
- 평균 정렬 기준
- 합계 최대 수량 할당
- 합계 최대 수량 통화
- 합계 정렬 기준
- 캠페인 척도
- 캠페인에 대한 고객사 수
- 캠페인 수
- 활성 캠페인 수
- 완료된 캠페인 수
- 계획된 캠페인 수
- 캠페인의 컨택트 수
- 캠페인에 대한 리드 수
- 캠페인에 대한 기회 수
- 캠페인에 대한 수주 수
- 예산 비율(%)(정의: 100을 곱한 다음 예산 책정 비용으로 나눈 비용)
- 리드 목표 달성률(%)(정의: 100을 곱한 다음 리드 목표로 나눈 리드 수)
- 매출 목표 달성률(%)(정의: 100을 곱한 다음 매출 목표로 나눈 마감 매출)
- 캠페인에 대한 평균 기회 마감 일수
- 캠페인에 대한 평균 마감 매출
- 캠페인에 대한 평균 기회 마감 일수
- 마감 영업당 평균 비용(정의: 수주 수로 나눈 평균 비용)
- 리드당 평균 비용(정의: 리드 수로 나눈 평균 비용)
- 캠페인에 대한 마감 매출
- 마감 영업당 비용(정의: 수주 수로 나눈 비용)
- 리드당 비용(정의: 리드 수로 나눈 비용)
- 캠페인에 대한 리드 전환 비율
- 캠페인에 대한 기회 매출
- 캠페인에 대한 기회 수주율
- 투자 수익(ROI)
- 클레임 척도
- 클레임 사용자 정의 척도
- 클레임 수
- 평균 배상 금액
- 평균 손실 금액
- 평균 상해 직원 수
- 평균 부상자 수
- 합계 배상 금액
- 합계 손실 금액
- 합계 상해 직원 수
- 합계 부상자 수
- 컨택트 척도
- 보장 범위 척도
- 보상 범위 사용자 정의 척도
- 보장 범위 수
- 평균 공제
- 평균 개별 한도
- 평균 보험 금액
- 평균 총 한도
- 합계 공제
- 합계 개별 한도
- 합계 보험 금액
- 합계 총 한도
- 사용자 정의 오브젝트 1-25 척도
- 사용자 정의 오브젝트 1-25 사용자 정의 척도
- 사용자 정의 오브젝트 1-25 수
- 손해 척도
- 손해 사용자 정의 척도
- 손해 수
- 평균 예상 금액
- 평균 자산 번호
- 합계 예상 금액
- 합계 자산 번호
- 금융 계정 척도
- 금융 계정 사용자 정의 척도
- 금융 계정 수
- 평균 잔액
- 합계 잔액
- 금융 계정 소유자 척도
- 금융 계정 소유자 사용자 정의 척도
- 금융 계정 소유자 수
- 금융 계정 소유 척도
- 금융 계정 소유자 사용자 정의 척도
- 금융 계정 소유 수
- 평균 성과
- 평균 구매 가격
- 평균 수량
- 평균 값
- 합계 성과
- 합계 구매 가격
- 합계 수량
- 합계 값
- 금융 계획 척도
- 금융 상품 척도
- 금융 상품 사용자 정의 척도
- 금융 상품 수
- 평균 현재 가격
- 합계 현재 가격
- 금융 거래 척도
- 금융 거래 사용자 정의 척도
- 금융 거래 수
- 평균 수량
- 평균 거래 가격
- 평균 값
- 합계 수량
- 합계 거래 가격
- 합계 값
- 세대 척도
- 세대 사용자 정의 척도
- 총 컨택트 자산
- 평균 총 자산
- 평균 총 자산(000)
- 총 자산
- 총 자산(000)
- 총 컨택트 비용
- 평균 총 비용
- 평균 총 비용(000)
- 총 비용
- 총 비용(000)
- 총 컨택트 수입
- 평균 총 수입
- 평균 총 수입(000)
- 총 수입
- 총 수입(000)
- 총 컨택트 부채
- 평균 총 부채
- 평균 총 부채(000)
- 총 부채
- 총 부채(000)
- 총 컨택트 순 가치
- 평균 총 순 가치
- 평균 총 순 가치(000)
- 총 순 가치
- 총 순 가치(000)
- 총 세대 자산
- 평균 세대 총 자산
- 평균 총 세대 자산(000)
- 총 세대 자산
- 총 세대 자산(000)
- 총 세대 비용
- 평균 세대 총 비용
- 평균 세대 총 비용(000)
- 총 세대 비용
- 총 세대 비용(000)
- 총 세대 수입
- 평균 총 세대 수입
- 평균 총 세대 수입(000)
- 총 세대 수입
- 총 세대 수입(000)
- 총 세대 부채
- 평균 세대 총 부채
- 평균 세대 총 부채(000)
- 총 세대 부채
- 총 세대 부채(000)
- 총 세대 순 가치
- 평균 총 세대 순 가치
- 평균 총 세대 순 가치(000)
- 총 세대 순 가치
- 총 세대 순 가치(000)
- 컨택트 리드 수
- 컨택트 서비스 요청 수
- 컨택트 수
- 세대 수
- 컨택트 집계 수
- 리드 집계 수
- 서비스 요청 집계 수
- 보험 자산 척도
- 보험 자산 사용자 정의 척도
- 보험 자산 수
- 평균 금액
- 평균 순서
- 합계 금액
- 합계 순서
- 재고 기간 척도
- 관련 당사자 척도
- 리드 척도
- 보관된 리드 수
- 리드 수
- 기회로 전환된 리드 수(정의: 기회로 전환된 리드 수)
- 미수주 기회가 된 리드 수
- 수주 기회가 된 리드 수(정의: 기회로 전환되어 마감/수주 영업 단계 상태에 있는 리드 수)
- 새 기회 수
- 적격 리드 수
- 거부된 리드 수
- 수주 수
- 리드 마감 매출
- 리드 예측 매출
- 리드 기회 매출
- 기회 척도
- 기회 사용자 정의 척도
- 마감된 기회 수
- 미결 기회 수
- 기회 수
- 수주 수
- 단계 평균 일수
- 마감 매출
- 마감 매출(000)
- 예측 매출
- 예측 매출(000)
- 매출
- 매출(000)
- 파트너 척도
- 보험 척도
- 보험 사용자 정의 척도
- 보험 수
- 평균 보험 계약 금액
- 평균 모달 보험료
- 평균 총 보험료
- 합계 보험 계약 금액
- 합계 모달 보험료
- 합계 총 보험료
- 보험 계약자 척도
- 보험 계약자 사용자 정의 척도
- 보험 계약자 수
- 평균 계약자 비율
- 합계 계약자 비율
- 포트폴리오 척도
- 포트폴리오 사용자 정의 척도
- 포트폴리오 수
- 평균 신용 한도
- 평균 액면가
- 평균 대출 금액
- 평균 보험료
- 평균 매출
- 평균 총 자산 가치
- 신용 한도
- 액면가
- 대출 금액
- 보험료
- 매출
- 총 자산 가치
- 샘플 재고 척도
- 샘플 재고 사용자 정의 척도
- 샘플 재고 수
- 평균 마지막 총실사
- 평균 개설 잔고
- 평균 총실사
- 평균 시스템 카운트
- 합계 마지막 총실사
- 합계 개설 잔고
- 합계 총실사
- 합계 시스템 카운트
- 샘플 트랜잭션 척도
- 샘플 트랜잭션 사용자 정의 척도
- 샘플 트랜잭션 수
- 평균 받은 패키지 수
- 평균 보낸 패키지 수
- 합계 받은 패키지 수
- 합계 보낸 패키지 수
- 서비스 요청 척도
- 서비스 요청 사용자 정의 척도
- 취소된 SR 수
- 마감된 SR 수
- 미결 SR 수
- 보류 중인 SR 수
- SR 수
- 평균 SR 마감 일수
- SR 개설 평균 시간
- 솔루션 척도
- 솔루션 사용자 정의 척도
- 승인 솔루션 수
- 더 이상 사용되지 않는 솔루션 수
- 게시된 솔루션 수
- 솔루션 수
- 트랜잭션 항목 척도
- 트랜잭션 항목 사용자 정의 척도
- 트랜잭션 항목 수
- 평균 라인 번호
- 평균 수량
- 평균 배송량
- 합계 라인 번호
- 합계 수량
- 합계 배송량
사용 설명
관리자가 [회사 프로필] 페이지의 [포트폴리오 계정에서 차량/자산 레코드 제외] 옵션을 사용하여 [포트폴리오] 리스트에서 비 재무 자산을 특별히 제외한 경우가 아니면 일반적으로 포트폴리오 차원에 차량과 같은 비 재무 자산이 포함됩니다.
결과가 없는 보고서는 여러 가지 이유로 인해 발생할 수 있습니다. 한 가지 이유는 보고서에 척도가 없기 때문입니다. 보고서에는 척도가 하나 이상 있어야 합니다.
서로 직접 연결되지 않는 두 개의 사용자 정의 오브젝트를 사용 중인 경우에도 결과가 없는 보고서를 가져올 수 있습니다. 예를 들어 고객사 오브젝트가 직접 사용자 정의 오브젝트 4와 사용자 정의 오브젝트 5에 연결되어 있는 경우 고객사와 사용자 정의 오브젝트 4 사이의 연결과 고객사와 사용자 정의 오브젝트 5 사이의 연결에 대해 보고할 수 있습니다. 하지만 애플리케이션에 정의된 사용자 정의 오브젝트 4와 사용자 정의 오브젝트 5 사이에 직접적인 연결이 없는 경우 고객사, 사용자 정의 오브젝트 4와 사용자 정의 오브젝트 5 사이의 조합된 연결에 대해 보고할 수 없습니다.
이 예를 좀 더 자세히 살펴보면 고객사 오브젝트가 직접 사용자 정의 오브젝트 4에 연결되어 있으며 사용자 정의 오브젝트 4가 직접 사용자 정의 오브젝트 5에 연결되어 있는 경우 고객사와 사용자 정의 오브젝트 4 사이의 연결과 사용자 정의 오브젝트 4와 사용자 정의 오브젝트 5 사이의 연결에 대해 보고할 수 있습니다. 하지만 애플리케이션에 정의된 대로 고객사와 사용자 정의 오브젝트 5 사이에 직접적인 연결이 없는 경우 고객사, 사용자 정의 오브젝트 4와 사용자 정의 오브젝트 5 사이의 조합된 연결에 대해 보고할 수 없습니다.
고객사, 활동, 컨택트 및 서비스 요청 차원에는 장부 계층 구조가 포함되어 있으므로 모든 레벨에서 척도 및 관련 특성을 분석할 수 있습니다.
[포트폴리오] 차원은 사용자 정의 오브젝트 16~20에 매핑되지 않습니다. 사용자 정의 오브젝트 1-15 및 사용자 정의 오브젝트 21-25에 매핑됩니다.
연결된 오브젝트 사용자 정의 필드
연결된 오브젝트의 사용자 정의 필드는 보고서의 [고급 사용자 정의 오브젝트] 보고 주제 영역에서 사용할 수 없습니다. 예를 들어 사용자 정의 오브젝트 필드를 다른 사용자 정의 오브젝트의 관련 필드로 생성하면 [고급 사용자 정의 오브젝트] 보고 주제 영역의 기본 오브젝트 폴더에서 새 필드를 사용할 수 없습니다. 하지만 새 필드는 관련 오브젝트 폴더에서 계속 사용할 수 있습니다.
고급 사용자 정의 오브젝트 주제 영역 및 재무 및 금융 오브젝트
[고급 사용자 정의 오브젝트] 주제 영역을 사용하여 주제 영역에 있는 오브젝트에 대한 모든 특성 및 척도를 보고할 수 있습니다. 또한 이러한 오브젝트 사이의 연결도 보고할 수 있습니다. 그러나 지정된 오브젝트 쌍의 경우 이 주제 영역에서 하나의 연결만 지원됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
- FinancialAccount 오브젝트는 고객사, 지사 및 금융 기관의 하위 오브젝트일 수 있습니다. 그러나 고객사 오브젝트 연결만 보고될 수 있습니다.
- FinancialAccount 오브젝트는 컨택트 및 조언자의 하위 오브젝트일 수 있습니다. 그러나 컨택트 오브젝트 연결만 보고될 수 있습니다.
- Policy 오브젝트는 고객사, 에이전시 및 보험사의 하위 오브젝트일 수 있습니다. 그러나 고객사 오브젝트 연결만 보고될 수 있습니다.
- Policy 오브젝트는 컨택트, 에이전트 및 보험업자의 하위 오브젝트일 수 있습니다. 그러나 고객사 오브젝트 연결만 보고될 수 있습니다.
재무 오브젝트와 사용자 정의 오브젝트 1-25 사이의 연결 및 보험 오브젝트와 사용자 정의 오브젝트 1-25 사이의 연결은 [고급 사용자 정의 오브젝트] 주제 영역의 보고에 사용할 수 없습니다.
필드 형식
재무, 보험 및 샘플 차원에서 통화 및 일자 필드는 사전에 형식이 지정됩니다. 이러한 차원의 다른 필드 유형(정수 및 백분율)은 사전에 형식 지정되지 않습니다. 이러한 필드에는 사용자 정의 형식을 적용할 수 있습니다. 이 형식 지정 방법은 다음 차원 및 척도에 영향을 미칩니다.
- 할당
- 할당 척도
- 클레임
- 클레임 척도
- 보장 범위
- 보장 범위 척도
- 손해
- 손해 척도
- 금융 계정
- 금융 계정 척도
- 금융 계정 소유자
- 금융 계정 소유자 척도
- 금융 계정 보유 종목
- 금융 계정 소유 척도
- 금융 계획
- 금융 계획 척도
- 금융 상품
- 금융 상품 척도
- 금융 거래
- 금융 거래 척도
- 보험 자산
- 보험 자산 척도
- 관련 당사자
- 관련 당사자 척도
- 재고 기간
- 재고 기간 척도
- 보험
- 보험 척도
- 보험 계약자
- 보험 계약자 척도
- 샘플 재고
- 샘플 재고 척도
- 샘플 트랜잭션
- 샘플 트랜잭션 척도
- 트랜잭션 항목
- 트랜잭션 항목 척도
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