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여러 고객사에 대한 약속 생성
Oracle CRM On Demand의 약속 대량 생성 기능을 사용하여 한 번에 최대 25개 고객사에 대한 약속을 생성할 수 있습니다.
약속 소유권 정보
[고객사 약속 대량 생성] 페이지에서 각 약속에 대한 [담당자] 필드에는 기본적으로 사용자 이름이 표시됩니다. 각 약속에 대해 다른 담당자를 선택하거나 필요에 따라 [담당자] 필드에서 값을 지울 수 있습니다. 생성하는 약속의 소유권은 다음과 같이 결정됩니다.
다음 절차를 사용하여 한 번에 여러 고객사에 대한 약속을 생성합니다.
한 번에 여러 고객사에 대한 약속을 생성하려면
- 필요한 경우 고객사 리스트를 생성하거나 기존 리스트를 필터링하여 약속을 생성하려는 고객사를 표시합니다.
- 리스트의 레코드 수가 25개를 초과하는 경우 [고객사 리스트] 페이지의 맨 아래에 있는 [표시되는 레코드 수] 필드의 값을 변경합니다.
- [고객사 리스트] 페이지에서 [메뉴]를 클릭하고 [약속 대량 생성]을 선택합니다.
- [고객사 약속 대량 생성] 페이지에서 필요에 따라 각 약속에 대한 정보를 갱신합니다.
[고객사 약속 대량 생성] 페이지를 열면 페이지의 필드에 다음 값이 표시됩니다.
- 시작 시간. 시작 시간과 일자는 오늘 일자의 오후 12:00로 설정되어 있습니다.
- 종료 시간. 종료 시간과 일자는 시작 시간과 일자에서 60분 후로 설정되어 있습니다.
- 제목. 이 필드에는 약속이란 단어와 고객사 이름이 표시됩니다.
- 담당자. 이 필드에는 사용자 이름이 표시됩니다.
- 고객사 이름. 이 필드에는 고객사 이름이 표시됩니다.
- [완료]를 클릭합니다.
참고: [고객사 약속 대량 생성] 페이지에 나열된 고객사 중 하나에 대해 약속을 성공적으로 생성할 수 없는 경우 약속이 저장되지 않고 오류 메시지가 표시됩니다.
- 리스트의 추가 고객사에 대해 약속을 생성하려면 리스트의 다음 페이지를 표시하고 이 절차를 필요에 따라 반복합니다.
약속을 생성한 후 관련 고객사에 대한 [세부 사항] 페이지의 [미결 활동] 관련 정보 섹션에서 각 약속을 관련 항목으로 사용할 수 있습니다. 다른 약속을 편집하는 것과 동일한 방식으로 약속을 편집하여 약속 세부 사항을 갱신할 수 있습니다.
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