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결과에 작업 링크 추가

작업 링크를 결과에 추가할 수 있습니다. 작업 링크를 사용하면 사용자는 보고서의 레코드 링크를 클릭하여 [레코드 세부 사항] 페이지에 접근할 수 있습니다. 다음 방법을 사용하여 작업 링크를 추가합니다.

  • 작업 링크 클래스 사용. 이 방법을 사용하면 보고서에서 레코드 유형 이름을 작업 링크로 구성할 수 있습니다. 작업 링크 클래스는 보고서의 [행 ID] 값을 가져와 Oracle CRM On Demand에서 특정 레코드를 검색하는 데 사용합니다. 고객사, 캠페인, 컨택트, 리드, 기회, 서비스 요청, 사용자 등의 레코드 유형에 이 방법을 사용할 수 있습니다.
  • URL 사용. 이 방법을 사용하면 테이블 또는 피벗 테이블 뷰의 모든 레코드 유형에 대한 링크를 생성할 수 있습니다. 레코드 유형 ID 열을 작업 링크로 구성할 수 있습니다.

참고: 사용자가 동적 레이아웃이 있는 페이지에서 [작업] 링크를 클릭하면 해당 링크는 해당 페이지의 표준 레이아웃으로 표시됩니다.

작업 링크의 레코드 유형 이름 정보

작업 링크를 추가할 경우 링크를 추가하는 코드 또는 URL에 원본 레코드 유형 이름을 사용해야 합니다. 회사 관리자가 Oracle CRM On Demand에서 레코드 유형 이름을 변경한 경우에는 링크를 추가할 레코드 유형의 원래 이름을 확인해야 합니다. 예를 들어 회사 관리자가 고객사 레코드 유형의 이름을 변경하여 현재 고객 레코드 유형이라고 하는 경우, 고객 레코드 유형 결과에 작업 링크를 추가하려면 링크 코드 또는 URL이 고객사 레코드 유형(즉, 레코드 유형의 원래 이름)을 참조해야 합니다. 생성하려는 링크 유형에 따라 사용 중인 코드나 URL에 레코드 유형 이름을 다음과 같이 사용합니다.

  • 작업 링크 클래스를 사용하여 고객 레코드 유형(원래 고객사 레코드 유형)에 대한 작업 링크를 추가할 때 다음 예와 같이 링크 코드에 고객사 레코드 유형 이름을 사용합니다.

    [html]"<a onClick=\"javascript:LinkOccam (this, 'account');\">"@"</a>"

    작업 링크 클래스를 사용하여 작업 링크를 추가하려면 레코드 유형 이름은 링크 코드에서 모두 소문자여야 합니다.

    팁: 링크를 추가할 레코드 유형의 원래 이름을 확인하려면 레코드 유형의 홈페이지를 여십시오. 브라우저 창의 [주소] 필드에 있는 URL에 레코드 유형의 원래 이름이 표시됩니다. 고객사 레코드 유형의 이름이 고객으로 변경된 예에서는 고객 홈페이지에 다음 URL이 표시됩니다.

    https://server_name/OnDemand/user/AccountHomePage

    설명:

    server_name은 Oracle CRM On Demand에 사인인하는 데 사용되는 URL입니다.

  • URL을 사용하여 고객 레코드 유형(원래 고객사 레코드 유형)에 대한 작업 링크를 추가할 때 다음 예와 같이 URL에 고객사 레코드 유형 이름을 사용합니다.

    "http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AccountDetail?OMTGT=AccountDetailForm&OMTHD=AccountDetailNav&AccountDetailForm.Id="@">”@”</a>"

    팁: 레코드 유형에 대한 [세부 사항] 페이지의 올바른 URL을 확인하려면 해당 레코드 유형의 레코드에 대한 [세부 사항] 페이지를 엽니다. 브라우저 창 제목 표시줄의 [주소] 필드에서 관련된 주소 문자열 부분을 http에서 Id=로 복사합니다. 고객사 레코드 유형의 이름이 고객으로 변경된 예에서는 URL이 고객 레코드의 [세부 사항] 페이지에서 복사됩니다.

    경우에 따라 레코드 유형 세부 사항 페이지에 대한 URL의 모든 위치에 전체 레코드 유형이 사용됩니다. 앞의 예에서 표시된 URL의 경우에도 마찬가지입니다. 하지만 레코드 유형 이름의 축약된 버전이 URL의 특정 위치에 사용되기도 합니다.

    예를 들어 링크를 추가할 레코드 유형이 원래 기회 레코드 유형이었으면 URL은 다음과 같습니다.

    "http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTGT=OpptyDetailForm&OMTHD=OpportunityDetailNav&OpptyDetailForm.Id="@">”@”</a>"

다음 절차에서는 작업 링크 클래스를 사용하여 작업 링크를 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

작업 링크 클래스를 사용하여 작업 링크를 추가하려면

  1. Oracle CRM On Demand Answers의 [기준 정의] 페이지에서 열을 보고서에 추가합니다.

    보고서에 보고서 유형 이름 필드(예: 고객사 이름) 및 레코드 유형 ID 필드(예: 고객사 ID)를 추가해야 하며, 보고서 레이아웃의 이름 필드 바로 오른쪽에 ID 필드를 배치해야 합니다.

  2. 레코드 유형 ID 열의 [열 속성] 단추를 클릭합니다.
  3. [열 속성] 대화 상자에서 [열 형식] 탭을 클릭합니다.
  4. [열 형식] 탭에서 [현재 열 숨기기] 확인란을 선택하고 [확인]을 클릭합니다.
  5. [기준 정의] 페이지에서 레코드 유형 이름 열의 [열 속성] 단추를 클릭합니다.
  6. [열 속성] 대화 상자에서 [스타일] 탭을 클릭합니다.
  7. [스타일] 탭에서 다음을 수행합니다.
    1. 더하기(+) 아이콘을 클릭하여 [사용자 정의 CSS 스타일 옵션](HTML 전용) 영역을 확장합니다.
    2. [사용자 정의 CSS 클래스 사용] 확인란을 선택하고 텍스트 상자에 ActionLink를 입력합니다.
  8. [데이터 형식] 탭을 클릭합니다.
  9. [데이터 형식] 탭에서 다음을 수행합니다.
    1. [기본 데이터 형식 재정의] 확인란을 선택합니다.
    2. [다음 형식으로 텍스트 처리] 리스트에서 [사용자 정의 텍스트 형식]을 선택합니다.
    3. [사용자 정의 텍스트 형식] 필드에서 @ 기호 다음에 다음 예와 비슷한 텍스트를 입력합니다.

      이 예에서는 고객사에 대한 작업 링크가 생성됩니다.

      [html]"<a onClick=\"javascript:LinkOccam (this, 'account');\">"@"</a>"

      기타 보고서 유형 중에서 작업 링크 클래스로 생성한 작업 링크를 지원하는 레코드 유형에 대한 작업 링크를 생성하려면 앞의 예에서 accountcampaign, contact, lead, opportunity, service 또는 user로 적절하게 바꿉니다. 이때 보고서 유형 이름은 모두 대문자여야 합니다.

      참고: 링크 코드에 원본 레코드 유형 이름을 사용해야 합니다. 회사 관리자가 Oracle CRM On Demand에서 레코드 유형의 이름을 변경한 경우 작업 링크를 추가할 레코드 유형의 원래 이름을 확인하고 링크 코드에 해당 이름을 사용해야 합니다.

  10. [확인]을 클릭합니다.
  11. 보고서를 미리 보려면 [분석 미리 보기]를 클릭합니다.

다음 절차에서는 URL을 사용하여 작업 링크를 추가하는 방법에 대해 설명합니다. 이 절차를 사용하여 모든 레코드 유형에 대한 작업 링크를 추가할 수 있습니다.

URL을 사용하여 작업 링크를 추가하려면

  1. Oracle CRM On Demand Answers의 [기준 정의] 페이지에서 보고서에 레코드 유형 ID(예: 고객사 ID) 열을 비롯한 열을 추가합니다.

    참고: 작업 링크가 작동하려면 레코드 유형 ID 필드를 보고서에 추가해야 합니다.

  2. 레코드 유형 ID 열의 [열 속성] 단추를 클릭합니다.
  3. [열 속성] 대화 상자에서 [데이터 형식] 탭을 클릭합니다.
  4. [데이터 형식] 탭에서 다음을 수행합니다.
    1. [기본 데이터 형식 재정의] 확인란을 선택합니다.
    2. [다음 형식으로 텍스트 처리] 리스트에서 [사용자 정의 텍스트 형식]을 선택합니다.
    3. [사용자 정의 텍스트 형식] 필드에서 다음 예와 같이 @ 기호 다음에 링크의 코드를 입력합니다.

      "http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">”@”</a>"

      설명:

      이 예에서 표시되는 server_name은 Oracle CRM On Demand에 사인인하는 데 사용하는 URL로 대체합니다.

      앞의 예에서 URL은 기회 레코드 유형에 해당합니다. 사용 중인 Oracle CRM On Demand 서버에 적절한 URL과 링크를 생성할 레코드 유형을 사용하십시오.

      참고: URL에 원본 레코드 유형 이름을 사용해야 합니다. 회사 관리자가 Oracle CRM On Demand에서 레코드 유형의 이름을 변경한 경우 작업 링크를 추가할 레코드 유형의 원래 이름을 확인하고 URL에 해당 이름을 사용해야 합니다.

      Oracle CRM On Demand Answers 에서는 문자열의 마지막 at 기호(@)를 보고서의 각 레코드에 대한 레코드 유형 ID 값으로 대체합니다. 링크에서 레코드 유형 ID를 표시하지 않으려면 마지막 at 기호(@)를 표시할 텍스트로 대체합니다. 다음 예에서 작업 링크의 ID는 단어 View로 바뀝니다.

      "http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">View</a>"

  5. [확인]을 클릭합니다.
  6. 보고서를 미리 보려면 [분석 미리 보기]를 클릭합니다.

다음 예는 자산 레코드의 링크에 사용할 코드를 보여줍니다.

"http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AssetDetail?OMTHD=AssetDetailNav&OMTGT=AssetDetailForm&AssetDetailForm.Id="@">"@"</a>"

다음 예는 약속 레코드의 링크에 사용할 코드를 보여줍니다.

"http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/ApptDetail?OMTHD=ApptRead&OMTGT=ApptDetailForm&ApptDetailForm.Id="@">"@"</a>"

다음 예는 태스크 레코드의 링크에 사용할 코드를 보여줍니다.

"http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/TaskDetail?OMTHD=ReadTaskDetail&OMTGT=TaskDetailForm&TaskDetailForm.Id="@">"@"</a>"


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.