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보고서 위젯 포함
웹 위젯을 지원하는 데스크톱 애플리케이션에 Oracle CRM On Demand의 보고서 및 대시보드를 포함할 수 있습니다. 또한 Oracle CRM On Demand 애플리케이션에 로그인할 필요 없이 포털과 독립형 웹 페이지에 포함할 수 있습니다. 보고서 및 대시보드에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.
보고서 및 대시보드에 대한 V2 및 V3 카탈로그 정보
Release 35부터 보고서 및 대시보드는 다음과 같이 두 개의 카탈로그로 구성됩니다.
- V2 카탈로그. 이 카탈로그에 포함된 항목은 다음과 같습니다.
- 회사에서 Oracle CRM On Demand Answers에 생성하는 사용자 정의 보고서. 이러한 보고서는 Oracle CRM On Demand Answers의 공유 폴더 아래에 있는 회사 전체 공유 폴더와 개인 폴더에 저장됩니다.
- 회사에서 [대시보드] 탭을 통해 생성하는 대시보드.
- 기본 V2 보고서. 이러한 보고서는 Oracle CRM On Demand Answers의 공유 폴더 아래에 저장됩니다.
- V3 카탈로그. 이 카탈로그에 포함된 항목은 다음과 같습니다.
- 회사에서 [분석] 탭을 통해 생성하는 사용자 정의 보고서 및 대시보드. 이러한 보고서 및 대시보드는 [분석] 탭, [카탈로그] 하위 탭의 공유 폴더 아래에 있는 회사 전체 공유 폴더와 개인 폴더에 저장됩니다.
- 기본 V3 보고서. 이러한 보고서는 [분석] 탭, [카탈로그] 하위 탭의 공유 폴더 아래에 저장됩니다.
- 마이그레이션된 V3 보고서. 회사에서 Oracle CRM On Demand Release 35로 업그레이드한 후 원래 Oracle CRM On Demand Answers에서 생성된 일부 사용자 정의 보고서는 V3 카탈로그로 마이그레이션될 뿐 아니라 V2 카탈로그에서도 계속 사용할 수 있습니다. 마이그레이션된 보고서는 [분석] 탭, [카탈로그] 하위 탭의 공유 폴더 아래에 있는 마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더에 저장됩니다. 마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더에 있는 보고서에 접근하려면 사용자 역할에 마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더 접근 권한이 있어야 합니다.
참고: 회사 인스턴스가 설정된 방식에 따라 회사에 [분석] 탭이나 V3 카탈로그에 대한 접근 권한이 없을 수도 있습니다.
Oracle CRM On Demand에서 다음 유형의 보고서 및 대시보드를 위젯에 포함하는 데 필요한 HTML을 생성할 수 있습니다.
- V2 카탈로그의 보고서.
V2 카탈로그의 보고서를 포함하려는 경우 보고서 위젯에 대한 [경로] 필드에 붙여넣을 수 있도록 보고서의 경로 문자열을 알고 있어야 합니다. 다음은 보고서 경로 문자열의 예입니다.
공유 폴더 : 기본 분석 : 빠른 리스트 보고서 : 영업 담당자별 고객사
V2 카탈로그에 있는 보고서의 경로 문자열을 확인하는 방법은 이 항목의 뒷부분에 나와 있습니다.
- V3 카탈로그의 보고서 및 대시보드.
[Oracle CRM On Demand 콘텐츠 포함] 페이지의 [보고서 위젯] 섹션에 있는 [검색] 아이콘을 사용하여 V3 카탈로그의 보고서 또는 대시보드로 이동할 수 있습니다.
참고: [CRM On Demand 콘텐츠 포함] 페이지의 [보고서 위젯] 섹션에서 V2 카탈로그의 대시보드에 대한 HTML을 생성할 수는 없습니다.
시작하기 전에: 포함하려는 보고서 또는 대시보드는 공유 폴더 아래에 저장되어 있어야 합니다.
보고서를 포함하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에서 [개인 설정] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [개인 홈페이지]의 [데이터 및 통합 도구] 섹션에서 [포함된 CRM On Demand 콘텐츠]를 클릭합니다.
- [보고서 위젯] 섹션의 [유형] 필드에서 [단일 보고서]를 선택합니다.
- [카탈로그] 필드에서 포함하려는 보고서의 카탈로그를 선택합니다.
- 선택한 카탈로그에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
- [새 HTML 표시]를 클릭합니다.
- HTML 코드를 애플리케이션으로 복사합니다.
애플리케이션에 이 HTML 코드가 성공적으로 포함되면 Oracle CRM On Demand 사인인 창이 나타납니다.
- Oracle CRM On Demand 사인인 세부 사항을 입력하여 보고서에 접근합니다.
대시보드를 포함하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에서 [개인 설정] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [개인 홈페이지]의 [데이터 및 통합 도구] 섹션에서 [포함된 CRM On Demand 콘텐츠]를 클릭합니다.
- [보고서 위젯] 섹션의 [유형] 필드에서 [대시보드]를 선택합니다.
- [카탈로그] 필드에서 V3을 선택합니다.
- [검색] 아이콘(돋보기)을 클릭한 다음 [공유 폴더]에서 필요한 대시보드로 이동합니다.
대시보드를 선택하면 [경로] 필드가 자동으로 채워집니다.
- [새 HTML 표시]를 클릭합니다.
- HTML 코드를 애플리케이션으로 복사합니다.
애플리케이션에 이 HTML 코드가 성공적으로 포함되면 Oracle CRM On Demand 사인인 창이 나타납니다.
- Oracle CRM On Demand 사인인 세부 사항을 입력하여 대시보드에 접근합니다.
다음 절차에서는 V2 카탈로그에 있는 보고서의 경로 문자열을 확인하는 방법을 설명합니다.
V2 카탈로그에 있는 보고서의 경로 문자열을 확인하려면
- Oracle CRM On Demand Answers의 [Answers 시작] 페이지에서 [분석 열기]를 클릭합니다.
- 보고서를 선택합니다.
[항목] 필드에 보고서 경로가 표시됩니다.
- [항목] 필드의 문자열을 복사합니다.
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