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고객사, 컨택트, 딜러 또는 파트너 레코드에서 새 공유 주소 생성
[주소] 섹션이 구성된 경우 레코드에 대한 [세부 사항] 페이지에서 [주소] 섹션을 입력하여 [주소] 탭으로 이동할 필요 없이 공유 주소 기능을 구성하면 새 주소 레코드를 고객사, 컨택트, 딜러 또는 파트너 레코드에서 직접 생성할 수 있습니다. 주소 레코드를 생성한 후 주소가 [주소 홈페이지]에 나열됩니다.
시작하기 전에 [고객사], [컨택트], [딜러] 또는 [파트너 세부 사항] 페이지에는 기본적으로 [주소] 관련 정보가 표시되지 않습니다. 사용자가 이 정보를 볼 수 있도록 하려면 회사 관리자가 사용자의 역할에 [주소] 관련 정보에 대한 접근 권한을 부여해야 합니다. 그런 다음 사용자 또는 회사 관리자가 해당 레코드 유형에 대한 사용자의 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 [주소] 관련 정보를 추가해야 합니다. [세부 사항] 페이지 레이아웃 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 세부 사항 페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오.
고객사, 컨택트, 딜러 또는 파트너 레코드에서 새 공유 주소 레코드를 생성하려면 회사 프로필에서 [공유 주소 사용] 확인란을 선택하고 [공유 주소 검증] 확인란을 선택 취소해야 합니다.
참고: 공유 주소를 구성하지 않으면(공유되지 않은 주소 기능을 사용하면) [세부 사항] 페이지의 [주소] 섹션에서 새 공유 주소를 생성할 수 없습니다.
고객사, 컨택트, 딜러 또는 파트너 레코드에서 새 공유 주소를 생성하려면
- 고객사, 컨택트, 딜러 또는 파트너 레코드에 대한 [세부 사항] 페이지에서 [주소] 섹션으로 이동합니다(구성된 경우).
- 새 공유 주소를 생성하려면 [신규]를 클릭합니다.
참고: [신규] 단추는 회사에 대한 주소 검증이 해제된 경우에만 표시됩니다. 주소 검증이 설정되어 있으면 [주소] 탭에서만 새 주소를 추가할 수 있습니다.
- [주소 이름] 필드에 주소 이름을 입력합니다(예: 본사 주소).
참고: [주소 이름] 필드는 필수 필드이고 검색에 사용할 수 있습니다. 공유 주소 사용으로 전환할 경우 주소 레코드에 대한 이름 지정 표준을 신중히 고려하십시오. 주요 주소 필드를 숫자 접미어와 연결하거나 구/군/시 및 시/도를 외부 생성 ID와 결합하는 것이 좋습니다. 예를 들어 주소 이름이 LebanonNJ38A08833인 경우 LebanonNJ로 시작하는 모든 주소 이름을 검색하면 뉴저지(NJ) 주에 있는 Lebanon 행정구에 있는 모든 주소가 검색됩니다.
- 필요에 따라 [주소 정보] 섹션의 필드를 입력합니다.
주소 레코드를 완료한 경우 [세부 사항] 페이지의 [주소] 섹션에 나열됩니다. 표시되는 [주소] 필드에는 주소 오브젝트의 기존 주소 필드가 연결되어 있습니다. 예를 들어 주소 1이 43 2nd St.이고, 시/군이 Newark이고, 시/도가 NJ이고, 국가가 U.S.A인 경우 [주소] 섹션의 [주소] 필드는 43 2nd St., Newark, NJ, USA로 표시됩니다. 주소 레코드 필드에 대한 자세한 내용은 주소 필드를 참조하십시오.
- [저장]을 클릭합니다.
- 공유 주소 정보를 저장한 후 주소 레코드에 대한 레코드 레벨 메뉴에서 [편집]을 선택하여 필요에 따라 다음 단계를 완료합니다.
- 고객사, 딜러 또는 파트너의 경우:
- 컨택트인 경우 주소가 기본 컨택트 주소이면 주소 레코드에 대해 [기본]을 선택합니다.
Oracle CRM On Demand에서 주소 정보가 해당하는 [기본 컨택트] 섹션으로 복사됩니다.
- 4개 레코드 유형 중 주소 유형을 선택하려면 [주소 유형] 선택 리스트를 사용합니다.
기본적으로 사용할 수 있는 주소 유형은 거주지, 사무실, 휴가 자택, 기타, 배니티, 비공개, 우편, 병원 및 개인 병원입니다.
참고: 이 필드는 필수 필드입니다.
- [저장]을 클릭합니다.
고객사, 컨택트, 딜러 또는 파트너 레코드에서 새 공유 주소를 생성하려면(대체 방법)
- 고객사, 컨택트, 딜러 또는 파트너 레코드에 대한 [세부 사항] 페이지에서 [청구 주소] 또는 [배송 주소] 섹션으로 이동합니다.
컨택트 레코드에 대한 [세부 사항] 페이지에서 [기본 컨택트 주소] 섹션으로 이동합니다.
- 오른쪽 위에 있는 [검색] 아이콘을 클릭합니다.
- [주소 검색] 창에서 회사에 대한 주소 검증이 설정되지 않은 경우 [신규]를 클릭하여 새 주소를 생성할 수 있습니다.
참고: [신규] 단추는 회사에 대한 주소 검증이 해제된 경우에만 표시됩니다. 주소 검증이 설정되어 있으면 [주소] 탭에서만 새 주소를 추가할 수 있습니다.
참고: 회사에 대한 공유 주소가 설정된 경우 [세부 사항] 페이지의 [배송 주소], [청구 주소] 및 [기본 컨택트 주소] 섹션은 읽기 전용입니다.
- [주소] 창에서 새 주소에 대한 필드를 입력합니다.
주소 레코드를 완료한 경우 [세부 사항] 페이지의 [고객사 주소] 섹션에 나열됩니다. 표시되는 [주소] 필드에는 주소 오브젝트의 기존 주소 필드가 연결되어 있습니다. 예를 들어 주소 1이 43 2nd St.이고, 시/군이 Newark이고, 시/도가 NJ이고, 국가가 U.S.A인 경우 [주소] 섹션의 [주소] 필드는 43 2nd St., Newark, NJ, U.S.A로 표시됩니다. 주소 레코드 필드에 대한 자세한 내용은 주소 필드를 참조하십시오.
- 주소 레코드를 저장합니다.
[세부 사항] 페이지의 [주소] 섹션에 Oracle CRM On Demand이 새 주소를 나열합니다.
주소 레코드가 고객사, 컨택트, 딜러 또는 파트너 레코드의 청구 또는 배송 주소인 경우 Oracle CRM On Demand에서는 청구 또는 배송을 선택하고 레코드의 [청구] 또는 [배송] 섹션을 새 주소 정보로 채웁니다. 주소 레코드가 기본 컨택트 주소인 경우 Oracle CRM On Demand에서는 기본을 선택하고 레코드의 [컨택트 주소] 섹션을 새 컨택트 주소 정보로 채웁니다.
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