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레코드 세부 사항 갱신

일반적으로 레코드를 담당하거나, 레코드 담당자를 관리하거나, 담당자로부터 레코드 편집 권한을 부여받은 경우 레코드 정보를 갱신할 수 있습니다. 하지만 회사의 시스템 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 레코드 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다.

또한 솔루션 레코드의 상태를 변경하거나 솔루션을 게시하려면 사용자 역할에 솔루션 게시 권한이 있어야 합니다.

참고: 특정 시스템 필드는 항상 읽기 전용이며 Oracle CRM On Demand에서만 갱신할 수 있습니다. 항상 읽기 전용인 필드의 몇 가지 예로 [생성됨] 필드와 [생성: 일자] 필드가 있습니다. 둘 다 많은 레코드 유형에서 사용할 수 있습니다.

다음과 같은 방법으로 레코드를 갱신할 수 있습니다.

  • [리스트] 및 [세부 사항] 페이지에서 필드를 인라인으로 편집합니다.

    회사 관리자가 회사 프로필에서 인라인 편집을 사용 또는 사용 안함으로 설정할 수 있습니다. 인라인 편집은 기본적으로 사용으로 설정됩니다.

    팁: 대부분의 [리스트] 페이지에서 [리스트] 페이지를 나가지 않고 [리스트] 페이지의 레코드 창에 레코드 [세부 사항] 페이지를 열 수 있습니다. 자세한 내용은 리스트 페이지의 레코드 창 정보리스트 페이지의 레코드 창 사용을 참조하십시오.

    참고: 경우에 따라 필드를 인라인으로 편집할 때 [편집] 페이지로 이동하여 편집을 완료하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 프롬프트는 편집해야 하는 추가 필드가 있는 경우나 인라인으로 편집한 필드에 비즈니스 프로세스가 연결되어 있는 경우에 표시됩니다.

  • [편집] 페이지에서 레코드를 갱신합니다.

    [리스트] 페이지에서 레코드에 대한 [편집] 링크를 클릭하거나 [세부 사항] 페이지에서 레코드에 대한 [편집] 단추를 클릭하여 [편집] 페이지에 접근할 수 있습니다.

  • 레코드 가져오기 사용:
    • 사용자 역할에 개인 가져오기 권한이 있는 경우 가져오기 도우미를 사용하여 외부 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일에서 레코드 데이터 가져오기
    • Oracle Data Loader On Demand 클라이언트 유틸리티 사용
    • 웹 서비스를 사용하여 레코드를 다른 애플리케이션과 동기화

      가져올 수 있는 레코드 유형은 사용자 역할에 할당된 권한에 따라 다릅니다. 외부 CSV 파일 및 기타 외부 소스에서 레코드를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 가져오기 및 내보내기 도구를 참조하십시오.

또한 기본 레코드의 [세부 사항] 페이지에서 연결된 레코드의 필드를 편집할 수도 있습니다(인라인 편집을 사용으로 설정한 경우). 연결된 레코드의 필드를 갱신하는 방법에 대한 자세한 내용은 기본 레코드에서 연결된 레코드 갱신을 참조하십시오.

참고: 미리 보기 창이 열려 있거나 메시지 센터를 사용하는 동안에는 인라인 편집 기능을 사용할 수 없습니다.

다음 절차에서는 리스트 페이지, 관련 정보 섹션 및 레코드 세부 사항 페이지에서 필드를 인라인으로 갱신하는 방법을 설명합니다. 필드를 인라인으로 갱신하려면 인라인 편집이 사용으로 설정되어 있어야 합니다.

필드를 인라인으로 갱신하려면

  1. 레코드 [전체 리스트] 페이지나 레코드 [세부 사항] 페이지에서 갱신할 필드에 마우스 포인터를 놓습니다.

    필드 오른쪽에 편집 아이콘이 나타납니다. 필드 형식에 따라 다른 아이콘이 나타납니다. [세부 사항] 페이지에서 읽기 전용 필드에 마우스 포인터를 놓으면 정보가 표시되지 않으며 필드를 클릭해도 아무 작업이 수행되지 않습니다. [전체 리스트] 페이지에서 읽기 전용 필드에 포인터를 놓으면 정보가 표시됩니다. 또한 읽기 전용 필드를 클릭하면 읽기 전용 인라인 편집기가 표시됩니다.

  2. 편집 아이콘을 클릭하거나 필드를 클릭하여 [인라인 편집]을 위한 [편집] 모드를 사용으로 설정합니다.

    일부 필드의 경우 필드를 클릭할 때와 편집 아이콘을 클릭할 때의 결과가 다를 수 있습니다. 예를 들어, [전화] 필드를 클릭하면 텍스트 편집기가 표시되고 전화 번호를 직접 입력할 수 있습니다. 편집 아이콘을 클릭하면 전화 편집기가 표시되고 [국가], [지역 번호], [전화 번호] 및 [내선]을 별도로 지정할 수 있습니다.

  3. 필드 값을 갱신합니다.
  4. 녹색 확인 표시 아이콘을 클릭하거나 Enter 키를 눌러 변경 내용을 저장합니다.

    변경 내용을 취소하려면 빨간색 X·아이콘을 클릭하거나 Esc 키를 누릅니다

다음 절차에서는 [편집] 페이지에서 레코드 세부 사항을 갱신하는 방법을 설명합니다.

편집 페이지에서 레코드 세부 사항을 갱신하려면

  1. 레코드 [리스트] 페이지에서 레코드에 대한 [편집] 링크를 클릭하거나 [세부 사항] 페이지에서 제목 표시줄의 [편집] 단추를 클릭합니다.
  2. 레코드 [편집] 페이지에서 필요한 정보를 갱신합니다.
  3. 다음과 같이 레코드를 저장합니다.
    • 이 레코드를 저장한 다음 레코드 [세부 사항] 페이지를 열려면 [저장]을 클릭합니다. 이 페이지에서 해당 레코드에 정보를 연결할 수 있습니다.
    • 이 레코드를 저장한 다음 [편집] 페이지를 열려면 [저장 후 새로 만들기]를 클릭합니다. 이 페이지에서 다른 레코드를 생성할 수 있습니다.

참고: 관리자는 조건부 필수가 되도록 필드를 구성할 수 있습니다. 즉, 필드가 기본적으로는 필수가 아니지만 레코드의 다른 필드 데이터가 특정 조건을 충족할 경우 필수가 됩니다. 이 경우 이제 필수 필드가 된 필드 옆에 빨간색 별표(*)가 표시되며, 필드에 대한 텍스트 레이블이 표시되는 경우 빨간색 텍스트로 표시됩니다. 필드가 비어 있으면 레코드를 저장하기 전에 갱신해야 합니다.


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.