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샘플을 수신하도록 컨택트 승인

영업 대표는 샘플을 임의의 컨택트에게 배포할 수 없습니다. 샘플을 수신하고 이에 대해 서명하도록 승인된 컨택트에게만 샘플을 배포할 수 있습니다. 관리자는 샘플링될 수 있는 컨택트 유형을 지정하여 이 기능을 제어합니다. 영업 대표가 샘플을 수신하고 이에 대해 서명하도록 승인되지 않은 컨택트에게 샘플을 배포하려고 하면 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다. 컨택트를 샘플링할 수 없습니다.

시작하기 전에 샘플을 수신하도록 컨택트를 승인하려면 먼저 예 및 아니요 값을 사용하는 선택 리스트 유형의 [샘플링 가능]이라는 사용자 정의 필드를 생성합니다.

샘플을 수신하도록 컨택트를 승인하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
  3. [레코드 유형 설정] 섹션에서 [컨택트] 링크를 클릭합니다.
  4. [계단식 선택 리스트] 섹션에서 [컨택트 계단식 선택 리스트] 링크를 클릭합니다.
  5. [컨택트 계단식 선택 리스트] 페이지에서 다음 계단식 선택 리스트 정의 옆에 있는 [편집]을 클릭합니다.

    상위 선택 리스트

    관련 선택 리스트

    컨택트 유형

    샘플링 가능

  6. [계단식 선택 리스트 마법사]의 2단계로 이동하고 샘플을 수신하고 이에 대해 서명하도록 승인하지 않을 각 컨택트(또는 상위 선택 리스트 사용 가능 값)에 대한 관련 선택 리스트 표시 값을 아니요로 설정합니다.

    참고: 각 컨택트(또는 상위 선택 리스트 사용 가능 값)에 대한 관련 선택 리스트 표시 값은 기본적으로 예로 설정되므로 모든 컨택트를 기본적으로 샘플링할 수 있습니다.

    예를 들어 다음 표에서 병원 경영자, 실험 기술자, 견습 간호사, 약사 및 의사 컨택트는 샘플을 수신하고 이에 대해 서명하도록 승인됩니다.

    상위 선택 리스트 사용 가능 값

    관련 선택 리스트 표시 값

    잠재고객

    아니요

    고객

    아니요

    파트너

    아니요

    병원 경영자

    실험 기술자

    견습 간호사

    약사

    의사

    내과의사 조사자

    아니요

    연구 간호사

    아니요

    연구 약사

    아니요

    연구 실험 기술자

    아니요

    계단식 선택 리스트에 대한 자세한 내용은 계단식 선택 리스트 정의를 참조하십시오.

관련 항목

샘플 관리와 관련된 내용은 다음 항목을 참조하십시오.


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.