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영업 단계 및 대량 갱신 기능 정보
대량 갱신 기능을 사용하여 기회 레코드에서 [영업 단계] 필드를 갱신할 경우 레코드에 대한 [영업 단계] 필드에서 선택할 수 있는 값은 다음에 따라 결정됩니다.
- [기회 유형] 필드 값
- 사용자 역할에 할당된 기본 영업 프로세스(할당된 경우)
기회 레코드에서 [기회 유형] 필드가 비어 있는 경우 및 대량 갱신을 통해 레코드를 갱신할 때 기회 유형을 선택하지 않을 경우 다음과 같이 됩니다.
- 기본 영업 프로세스가 사용자 역할에 할당된 경우 대량 갱신 2단계의 [영업 단계] 필드에서 해당 영업 프로세스에 대한 영업 단계를 선택할 수 있습니다.
- 기본 영업 프로세스가 사용자 역할에 할당되지 않은 경우 대량 갱신 2단계의 [영업 단계] 필드에서 회사의 기본 영업 프로세스에 대한 영업 단계를 선택할 수 있습니다.
기회 레코드에서 [기회 유형] 필드가 이미 채워져 있는 경우 또는 대량 갱신 기능을 통해 레코드를 갱신할 때 기회 유형을 선택할 경우 다음과 같이 됩니다.
- 특정 영업 프로세스가 기회 유형에 연결된 경우 대량 갱신 2단계의 [영업 단계] 필드에서 해당 영업 프로세스에 대한 영업 단계를 선택할 수 있습니다.
- 특정 영업 프로세스가 기회 유형에 연결되지 않은 경우 다음과 같이 됩니다.
- 기본 영업 프로세스가 사용자 역할에 할당된 경우 대량 갱신 2단계의 [영업 단계] 필드에서 해당 영업 프로세스에 대한 영업 단계를 선택할 수 있습니다.
- 기본 영업 프로세스가 사용자 역할에 할당되지 않은 경우 대량 갱신 2단계의 [영업 단계] 필드에서 회사의 기본 영업 프로세스에 대한 영업 단계를 선택할 수 있습니다.
기회 레코드에서 [기회 유형] 필드가 이미 채워져 있지만 대량 갱신 기능을 통해 레코드를 갱신할 때 [기회 유형] 필드에서 값을 지울 경우 다음과 같이 됩니다.
- 기본 영업 프로세스가 사용자 역할에 할당된 경우 대량 갱신 2단계의 [영업 단계] 필드에서 해당 영업 프로세스에 대한 영업 단계를 선택할 수 있습니다.
- 기본 영업 프로세스가 사용자 역할에 할당되지 않은 경우 대량 갱신 2단계의 [영업 단계] 필드에서 회사의 기본 영업 프로세스에 대한 영업 단계를 선택할 수 있습니다.
- 대량 갱신을 통해 [영업 단계] 필드를 갱신하지 않으면 대량 갱신을 완료할 때 기회 레코드의 [영업 단계] 필드가 변경되지 않습니다. 그러나 다음에 사용자가 인라인으로 또는 [기회 편집] 페이지에서 편집하여 기회의 [영업 단계] 필드 값을 갱신하려고 할 때 [영업 단계] 필드에서 선택할 수 있는 값은 다음과 같이 결정됩니다.
- 기본 영업 프로세스가 사용자 역할에 할당된 경우 [영업 단계] 필드에서 해당 영업 프로세스에 대한 영업 단계를 선택할 수 있습니다.
- 기본 영업 프로세스가 사용자 역할에 할당되지 않은 경우 [영업 단계] 필드에서 회사의 기본 영업 프로세스에 대한 영업 단계를 선택할 수 있습니다.
대량 갱신 기능 사용에 대한 자세한 내용은 레코드 그룹 갱신을 참조하십시오.
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