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감사 추적 사용자 정의

Oracle CRM On Demand에서 감사된 필드의 생성, 삭제 및 복원을 추적하고, 특정 레코드 유형이 회사에 대해 설정된 경우 해당 레코드 유형에 대한 감사 추적에서 추적되는 필드를 지정할 수 있습니다. 다음 표에 기본 감사된 필드가 나열되어 있습니다. 관리자가 감사 가능으로 표시한 레코드 유형에 대한 필드를 사용자가 갱신하면 이전 값과 새 값 등의 정보를 추적하고 변경한 사용자와 타임스탬프를 추적하는 감사 추적 레코드가 생성됩니다.

신규 고객과 Oracle CRM On Demand를 이 릴리스로 업그레이드하는 고객의 경우 레코드 유형에 대한 특정 필드를 감사하는 경우 레코드 유형에 대한 특정 필드 생성, 삭제 및 복원 감사는 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 레코드 유형에 대한 특정 필드를 감사하지 않는 경우 레코드 유형에 대한 특정 필드의 모든 레코드 생성, 삭제 및 복원 감사는 사용하지 않도록 설정됩니다. 이러한 레코드 수준 감사 설정은 고객이 변경할 수 있습니다.

마스터 감사 추적을 사용하여 생성, 삭제 또는 복원되는 회사 전체 감사 가능 레코드 유형의 모든 변경 사항을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 마스터 감사 추적을 사용하여 감사 추적 변경 사항 검토를 참조하십시오.

기회, 서비스 요청 및 사용자 감사는 기본적으로 활성화됩니다. 그러나 다른 레코드 유형은 회사에서 레코드 유형을 사용하도록 설정하거나 감사할 필드를 선택하여 구성해야 합니다. 감사할 레코드 유형에 대한 감사 추적 관련 정보가 읽기 전용으로 설정되었는지 확인해야 합니다. 접근 프로필에 대한 자세한 내용은 접근 프로필 설정 프로세스를 참조하십시오.

레코드 유형별로 다른 필드(기본 필드 및 사용자 정의 필드)를 감사하도록 지정할 수 있습니다. 감사 필드의 최대 수를 늘리려는 경우 회사 프로필에서 [레코드 유형 감사 가능 필드] 필드를 편집합니다. 사용 가능한 감사 필드의 총 수는 [감사 필드 관리자 설정] 페이지에 표시됩니다.

추가 시간 및 자원이 사용되는 감사

감사에는 적절한 비즈니스 규칙에 대한 평가 및 저장소에 데이터를 추가하는 별도의 처리 작업이 수반됩니다. 따라서 감사를 사용하도록 설정하는 경우 작업에 더 많은 시간이 필요합니다. 영향을 최소화하기 위해 초기 감사 필드 수는 레코드 유형별로 35개로 제한됩니다. 회사 프로필에서 [레코드 유형 감사 필드]를 편집하여 제한을 늘리는 경우 처리에 더 오랜 시간이 걸립니다. 변경하는 필드 및 레코드 유형에서 감사 가능으로 표시하는 필드가 많을수록 레코드를 저장하는 데 더 오랜 시간이 걸립니다.

일부 레코드 유형에는 기본적으로 감사되는 특정 필드가 있지만 다른 필드에는 아무 것도 없습니다.

레코드 유형

기본 감사 필드

고객사

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

활동

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

주소

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

할당

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

애플리케이션

연간 매출, 애플리케이션 ID, 승인 상태, 승인일, 캠페인, 통화, 현재 승인자, 전자 우편 주소, 기존 파트너쉽, 예측 파트너쉽 혜택, 이름, 성, 위치, 기본 팩스 번호, 기본 전화 번호, 이름, 직원 수, 파트너, 파트너 프로그램, 파트너 유형, 프로그램 레벨, 거부 이유, 소스, 제출 상태, 직장 팩스 번호, 직장 전화 번호.

비즈니스 계획

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

컨택트 필드

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

사용자 정의 오브젝트 01 이상

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

거래 등록

승인 상태, 관련 컨택트, 관련 고객, 관련 리드, 관련 기회, 휴대폰 번호, 구/군/시, 마감일, 회사 이름, 국가, 통화, 현재 승인자, 거래 규모, 전자 우편, 만료일, 팩스, 이름, 성, 이름, 파트너 고객사 본점, 파트너 프로그램, 우편 번호, 주 파트너, 관심 제품, 거부 이유, 시/도, 번지, 제출 상태, 전화 번호, 유형.

이벤트

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

펀드

담당자, 파트너, 상태, 목표 금액.

펀드 요청

승인, 클레임 결정일, 클레임 요청, 마감일, 펀드, 수여, 담당자, 사전 승인일, 사전 승인 요청, 상태.

HCP 컨택트 할당

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

세대

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

피초청자

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

리드

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

MDF 요청

사전 승인 금액, 요청 금액, 승인 상태, 클레임 결정일, 클레임 상태, 펀드, 사전 승인일, 제출 상태, 제출일, 승인한 총 클레임 금액, 요청한 총 클레임 금액.

목표

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

기회

마감일, 예측, 담당자, 가능성(%), 매출, 영업 단계.

파트너

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

파트너 프로그램

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

보험

명시 금액. 자세한 내용은 보험 필드를 참조하십시오.

포트폴리오

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

샘플 요청

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

샘플 요청 항목

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

서비스 요청

영역, 원인, 설명, 담당자, 우선 순위, 소스, 상태, 제목, 유형.

서명

컨택트

솔루션

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

특별 가격 책정 요청

승인 상태, 승인일, 클레임 결정일, 클레임 상태, 제출 상태, 제출일, 승인 총액, 요청 총액, 승인한 총 클레임 금액, 요청한 총 클레임 금액.

사용자

항상 중요 경고 보냄, 인증 유형, 전자 우편, Single Sign-On 외부 ID, 역할, 상태, 사용자 사인인 ID.

사용자 파트너 관리

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다. 그러나 다음 필드를 감사하는 것이 좋습니다.

항상 중요 경고 보냄, 인증 유형, 전자 우편, Single Sign-On 외부 ID, 역할, 상태, 사용자 사인인 ID.

참고: 마스터 감사 추적에는 파트너 자가 관리 페이지를 통한 사용자 레코드 변경 사항이 사용자 파트너 관리 레코드 유형과 함께 표시됩니다.

차량

필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.

감사 관련 필드에 대해 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.

  • 고객사, 컨택트 및 사용자 정의 오브젝트 01 이상의 경우 접근 프로필이 감사 추적 하위 애플릿에 대한 접근 권한을 포함하도록 제대로 구성되어 있는지 확인합니다. 관리자는 감사 추적 하위 애플릿에 접근해야 하는 특정 역할에 대한 접근 권한을 프로비저닝해야 합니다.
  • 필수 필드는 빨간색으로 표시됩니다. 선택된 필수 필드를 제거할 경우 사용자 감사 추적을 저장할 수 없습니다.
  • 외부 키 필드의 경우 이름(ID가 아님)이 저장되어 감사 추적에 표시됩니다. 예를 들어, 기회에 대해 고객사 관계를 감사하는 경우 감사 추적에는 행 ID 대신 고객사 이름이 표시됩니다.
  • 감사 가능 레코드 유형에 사용할 수 있는 주소 필드가 없습니다.
  • 선택 리스트 필드에는 사용자의 언어에 따른 값(LDV)이 나타납니다.
  • 레이아웃에 나타나지 않는 ID 열은 감사할 수 없습니다.

참고: 보안상의 이유로 사용자 레코드 유형의 기본 감사된 필드는 사용하지 않도록 설정할 수 없습니다.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 다음 권한이 모두 필요합니다.

  • 애플리케이션 사용자 정의
  • 필드 감사 관리
  • 역할 및 접근 관리

레코드 유형에 대한 감사 추적을 사용자 정의하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
  3. [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
  4. [필드 감사 설정] 섹션에서 레코드 유형 [필드 감사 설정] 링크를 클릭합니다.
  5. (선택 사항) 감사 추적에서 레코드 생성을 추적하려면 레코드 유형 레코드 생성 감사를 선택합니다.
  6. (선택 사항) 감사 추적에서 레코드 삭제 또는 복원을 추적하려면 레코드 유형 레코드 삭제/복원 감사를 선택합니다.
  7. [감사 필드 설정] 페이지의 [사용 가능한 필드] 리스트에서 [감사 대상] 리스트로 필드를 이동합니다.

    회사 한도를 초과하면 오류 메시지가 표시됩니다.

    [사용 가능한 필드] 리스트에는 레코드 유형에 대해 아직 감사되지 않은 필드(기본 필드 및 사용자 정의 필드)가 모두 표시됩니다.

  8. [저장]을 클릭합니다.

    필드 감사는 사용으로 설정하는 즉시 적용됩니다.

참고: 피초청자 레코드 유형은 이벤트 레코드 유형의 하위 레코드입니다. 이벤트 레코드 유형에 대한 [애플리케이션 사용자 정의] 페이지를 통해 피초청자 레코드 유형에 대한 감사 추적 필드를 사용자 정의하고 피초청자 레코드 유형에 대한 [감사 추적] 관련 정보 섹션을 구성할 수 있습니다. 피초청자 세부 사항 페이지 레이아웃에만 피초청자 레코드 유형에 대한 [감사 추적] 관련 정보 섹션을 추가할 수 있습니다. 이벤트 세부 사항 페이지 레이아웃에는 피초청자 레코드 유형에 대한 [감사 추적] 관련 정보 섹션을 추가할 수 없습니다. 또한 사용자가 피초청자 레코드에 대한 감사 추적을 볼 수 있게 하려면 이벤트 상위 레코드 유형의 [피초청자 감사 추적] 관련 항목에 대한 읽기 전용 접근 권한을 사용자에게 부여하도록 관련 접근 프로필을 갱신해야 합니다.


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.