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Oracle CRM On Demand 관리

[관리자] 페이지에서 Oracle CRM On Demand를 설정 및 사용자 정의합니다. Oracle CRM On Demand 관리에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.

이 섹션

태스크 설명

회사 관리

회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정

라이센스 상태 및 활성 사용자 확인

회사 비밀 번호 관리 정의

모든 비밀 번호 재설정

언어 활성화

사용자 정의 회계연도 달력 정의

통화 관리

부서 생성

부서에 선택 리스트 값 그룹 연결

부서에 사용자 연결

모든 사용자의 로그인 활동 검토

IP 주소 사용 제한

회사 자원 사용 검토

마스터 감사 추적을 사용하여 감사 추적 변경 사항 검토

회사 경고 게시

회사의 서비스 할당 사용량 보기

과거 서비스 할당 사용량 보기

서비스 할당에 대한 경고 설정

파일 및 레코드 활용 정보 보기

공유되지 않는 주소를 공유 주소로 변환

공유 주소를 해제할 때 고려 사항

공유 주소를 해제하기 전에 사용자 접근 및 주소 관리 권한 갱신

관계 편집을 사용하여 공유되지 않는 주소에 대한 주소 유형 설정

주소에 대한 접근 프로필 및 역할 설정

애플리케이션 사용자 정의

레코드 유형 설정 작업

필드 생성 및 편집

복사 사용 설정 관리

사용자 정의 필드 통합 태그 설정

웹 링크 설정

연결 필드 설정

필드 레이블 관리

색인화된 사용자 정의 필드 사용

기본값으로 재설정

선택 리스트 값 변경

선택 리스트 값 그룹에 선택 리스트 값 매핑

관련 항목 레이아웃 사용자 정의

정적 페이지 레이아웃 사용자 정의

새 레코드 생성을 위해 페이지 레이아웃 사용자 정의

필드 섹션 제목 이름 변경

레코드 유형에 대한 웹 애플릿 생성

웹 애플릿 및 사용자 정의 보고서 이름 번역

계단형 선택 리스트 정의

검색 레이아웃 관리

리스트 접근 및 리스트 순서 관리

사용자 정의 홈페이지 보고서 생성

레코드 홈페이지 레이아웃 생성

감사 추적 사용자 정의

동적 페이지 레이아웃 지정

애플리케이션 설정 작업

탭에 외부 웹 페이지, 보고서 및 대시보드 표시

선택 리스트 값 그룹 생성

글로벌 웹 애플릿 생성

클라이언트측 확장 업로드

사용자 정의 HTML 헤드 추가 관리

작업 표시줄 및 글로벌 헤더 레이아웃 생성 및 관리

사용자 정의 글로벌 헤더 아이콘 업로드 및 관리

회사의 홈페이지 사용자 정의

홈페이지에서 사용자 정의 보고서 사용

레코드 유형 이름 변경

세부 사항 페이지에 이미지 사용

레코드 유형의 아이콘 변경

레코드 유형 추가

REST 통합 태그 사용자 정의

새 테마 생성

사용자 정의 아이콘 세트 업로드 및 관리

공유 레코드의 이전 소유권 사용자 정의

사용자 관리 및 접근 제어

사용자 설정

사용자 영업 할당량 설정

사용자에 대한 레코드 유형별 기본 장부 설정

사용자 ID 변경

사용자 비밀 번호 재설정

사용자의 DMS PIN 재설정

사용자의 기본 부서 변경

사용자 로그인 활동 검토

사용자의 보안 관련 활동 검토

위임 사용자 관리(관리자)

사용자의 재고 기간 생성

사용자 비활성화

사용자 설정(파트너)

사용자의 사용자 ID 변경(파트너)

사용자 비밀 번호 재설정(파트너)

사용자 비활성화(파트너)

역할 추가

접근 프로필 설정 프로세스

개인화된 페이지 레이아웃 재설정

개인화된 작업 표시줄 레이아웃 재설정

개인화된 홈페이지 레이아웃 재설정

그룹 설정

판매 구역 설정

장부 설정 프로세스

관리자 역할에 대한 장부 설정 확인

장부 유형 및 장부 사용자 역할 생성

레코드 소유권 모드 구성

장부 및 장부 계층 구조 생성

장부에 사용자 연결

장부에 대한 접근 프로필 생성

회사에서 장부를 사용으로 설정

사용자 및 사용자 역할에서 장부를 사용으로 설정

[레코드 세부 사항] 페이지 레이아웃에 장부 추가

장부에 레코드 할당

비즈니스 프로세스 관리

프로세스 생성

프로세스에 전환 상태 추가

프로세스 제한

전환 상태에 대한 필드 설정 구성

관련 레코드 유형에 대한 접근 제어 사용

워크플로 규칙 생성

워크플로 작업 생성: 장부 할당

워크플로 작업 생성: 태스크 생성

워크플로 작업 생성: 통합 이벤트 생성

워크플로 작업 생성: 전자 우편 보내기

워크플로 작업 생성: 값 갱신

워크플로 작업 생성: 대기

워크플로 규칙 작업 순서 변경

워크플로 규칙 순서 변경

워크플로 규칙 및 작업 비활성화

워크플로 규칙 및 작업 삭제

워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 보기

워크플로 오류 모니터에서 오류 인스턴스 삭제

워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스 보기

워크플로 대기 모니터에서 보류 인스턴스 삭제

할당 규칙 설정

리드 전환 중 추가 필드 매핑

리드 전환 레이아웃 생성

예측 정의 설정

예측 정의 갱신

영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정

회사의 산업 리스트 사용자 정의

수정 추적 기능 사용

수정 추적 리스트 페이지 보기

수동으로 수정 레코드 생성

데이터 관리 도구

데이터 가져오기 준비

가져오기 중 레코드 연결

데이터 가져오기

가져오기 결과 검토

데이터 내보내기

내보내기 결과 검토

Oracle Migration Tool On Demand 클라이언트 유틸리티

Oracle Data Loader On Demand 클라이언트 유틸리티

통합 이벤트 대기열 생성

통합 이벤트 설정 관리

컨텐츠 관리

제품 카테고리 설정

회사 제품 설정

PRM에 대한 가격 리스트 설정

생명 과학에 대한 가격 리스트 설정

회사 첨부 파일 관리

평가 스크립트 설정

보고서 폴더 설정

애플리케이션 플러그인

Oracle Social Engagement and Monitoring 구성

Oracle Social Network 통합 설정 구성

Oracle Eloqua Engage를 사용하여 전자 우편 배달 구성

Web Services 통합

WSDL 및 스키마 파일 다운로드

웹 서비스 활용 검토

생명 과학 관리

스마트 통화 관리

생명 과학 관련 기본 설정

유효한 지역 면허 없이 컨택트를 샘플링할 수 있는 최대 횟수 설정

샘플을 수신하도록 컨택트 승인

Desktop Integration 관리

사용자 정의 패키지 관리

Oracle CRM On Demand Desktop 설치 관리자 버전 위치 설정

또한 관리자는 일반적으로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 개인용으로 사용하거나 전사적으로 배포할 사용자 정의 보고서를 생성합니다. 자세한 내용은 보고서를 참조하십시오.
  • 전사적으로 배포할 필터링된 리스트를 생성합니다. 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.

Oracle On Demand Expression Builder 사용에 대한 자세한 내용은 Expression Builder를 참조하십시오.


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.