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보험 필드

[보험 편집] 페이지에서는 보험을 추가하거나 기존 보험의 세부 사항을 갱신할 수 있습니다. [보험 편집] 페이지에는 보험의 전체 필드 집합이 표시됩니다.

[정책 리스트] 페이지와 [정책 세부 사항] 페이지에서 정책 레코드를 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부 사항 갱신을 참조하십시오.

팁: 정책 레코드 내에서 상위 정책을 선택하여, 정책이 다른 정책의 하위로 나타나는 정책 계층을 표시할 수 있습니다. 상위 보험 추적에 대한 자세한 내용은 상위 보험 추적을 참조하십시오.

참고: 회사 관리자는 필드, 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 Oracle CRM On Demand를 사용자 지정할 수 있습니다. 따라서 보이는 정보는 온라인 도움말에 설명되어 있는 표준 정보와 다를 수 있습니다.

다음 표에서는 몇 가지 보험 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

필드

설명

보험 프로필

보험 번호

주로 보험 시스템에서 생성되는 보험 번호입니다.

보험 유형

자동차, 자산, 일반 책임, 작업자 보상, 생명 등 보험의 유형입니다.

상태

신규 비즈니스, 시행 중, 보류 중, 종결, 갱신, 견적 등의 보험 상태입니다.

하위 상태

제출, 브로커 검토, 취소, 만료 등의 보험 하위 상태입니다.

통화

보험의 통화입니다.

효력 발생일

보험의 효력이 발생하는 날짜입니다.

만료일

보험이 만료되는 날짜입니다.

취소일

보험이 취소된 날짜입니다.

요율 상태

특정 지역의 보험에 적용될 수 있는 보험 요율입니다

보험 요율

이 보험에 적용되는 보험 요율입니다. 보험 회사마다 보험 요율 체계가 다를 수 있습니다 (예: 01, 02, 03 등)

담당자

보험 레코드의 담당자입니다.

회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.

보험 통합

외부 시스템 ID

보험에 대한 외부 정보의 외부 소스 ID를 추적합니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.

외부 소스

애플리케이션 이름, 데이터베이스 이름, 통합 이름 등 보험에 대한 외부 정보 소스입니다.

통합 ID

보험에 대한 외부 정보의 통합 ID를 추적합니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.

외부 마지막 갱신일

이 보험의 데이터가 외부 소스에서 마지막으로 갱신된 날짜 및 시간입니다.

보험 상담원

담당 에이전시

보험을 최초 설정한 담당 에이전시입니다.

담당 상담원

이 보험을 처리하는 담당 상담원입니다.

추천 경로

인터넷, DM, 잡지 광고, 컨택트 추천 등의 추천 경로입니다.

프로듀서 코드

이 보험을 보험자에게 연결해 준 프로듀서의 코드입니다.

보험 계약 금액

사망 또는 만기 시 지불하도록 보험 정책에 명시된 금액입니다.

총 보험료

이 보험의 총 보험료입니다.

청구 상태

청구, 경과, 지불 등 보험금 청구 상태입니다.

송장 만기일

보험 송장이 만기되는 날짜입니다.

기간

1년, 2년 등 보험의 기간입니다.

보험료 지불 방법

현금, 차변 기입, 수표, 전자이체 등 고객이 보험료를 지불하는 데 사용하는 방법입니다.


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.