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포트폴리오 필드: 가져오기 준비
참고: 이 기능은 표준 애플리케이션에 포함되지 않으므로 현재 사용 중인 버전의 애플리케이션에서는 사용하지 못할 수도 있습니다.
다음 표에는 Oracle CRM On Demand로 포트폴리오 계정을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.
참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.
기본 포트폴리오 계정 필드 이름
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데이터 유형
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최대 길이
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설명
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고객사 통화
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선택 리스트
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15
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이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.
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고객사 번호
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텍스트
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100
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없음
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고객사 유형
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선택 리스트
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30
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유효한 기본값은 연금 계약, 단체 보험, 401K, 당좌 예금, IRA, 생명 보험, 뮤추얼 펀드, 예금, 기타가 있습니다.
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연간 비율(%)
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숫자
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15
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없음
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취소/매각일
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일자
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7
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없음
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신용 한도
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통화
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20
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없음
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부서
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텍스트
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50
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없음
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효력 발생일
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일자
|
7
|
없음
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만료일
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일자
|
7
|
없음
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외부 고유 ID
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텍스트
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30
|
없음
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액면가
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통화
|
20
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없음
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기관
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텍스트
|
100
|
없음
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기관 위치
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텍스트
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50
|
없음
|
대출 금액
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통화
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20
|
없음
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만기
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일자
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7
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없음
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선택 리스트 값 그룹
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텍스트
|
50
|
없음
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보험료
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통화
|
20
|
없음
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기본 담당자 ID
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텍스트
|
50
|
없음
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제품
|
텍스트
|
50
|
없음
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구매일
|
일자
|
7
|
없음
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매출
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통화
|
20
|
없음
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위험 등급
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텍스트
|
50
|
없음
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상태
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선택 리스트
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30
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유효한 기본값은 활성, 보류, 견적, 종료, 마감입니다.
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기간
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숫자
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20
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없음
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기간 단위
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선택 리스트
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20
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유효한 기본값은 일, 주, 월, 년입니다.
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총 자산 가치
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통화
|
20
|
없음
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평가일
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일자
|
7
|
없음
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기관 외부 ID
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텍스트
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30
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계정에 대한 기관 링크입니다.
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제품 외부 ID
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텍스트
|
30
|
없음
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관련 항목
다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.
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