[금융 계정 편집] 페이지를 사용하여 금융 계정을 추가하거나 기존 금융 계정의 세부 사항을 갱신합니다. [금융 계정 편집] 페이지에는 금융 계정의 전체 필드 집합이 표시됩니다.
다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
|
|
필드
|
설명
|
금융 계정 프로필
|
금융 계정 번호
|
금융 계정 번호입니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
|
금융 계정 유형
|
[저축], [신용], [모기지], [투자], [자산], [교육], [보험] 등의 금융 계정 유형입니다.
|
주 계좌
|
확인란을 사용하여 이 금융 계정이 기본 금융 계정인지 표시합니다.
|
홈 지점
|
금융 기관 내의 금융 계정 발행 지점입니다.
|
금융 계정
|
금융 계정 이름입니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
|
개설일
|
금융 기관에서 금융 계정을 개설한 날짜 입니다.
|
공동
|
확인란을 사용하여 금융 계정에 공동 소유주가 있는지를 지정합니다. 여러 컨택트가 금융 계정을 공동으로 소유하는 경우 확인란을 선택합니다.
|
원거리
|
확인란을 사용하여 이 금융 계정이 타 기관 보유인지를 표시합니다. 타 기관 보유란 이 금융 기관이 아닌 다른 금융 기관에서 보유하고 있는 계좌라는 뜻입니다.
|
잔액
|
금융 계정의 잔액을 나타내는 통화 필드입니다.
|
현재 잔액
|
잔액을 마지막으로 갱신한 날짜 및 시간입니다.
|
금융 계정 세부 사항
|
통합 ID
|
금융 계정에 대한 외부 정보의 통합 ID입니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
|
원거리 기관
|
이 금융 계정을 보유하고 있는 타 금융 기관의 이름입니다.
|
상위 금융 계정
|
이 하위 금융 계정의 상위 금융 계정입니다.
|
금융 계정 통합
|
설명
|
금융 계정에 대한 세부 설명입니다.
|
외부 ID
|
금융 계정에 대한 외부 정보의 외부 소스 ID입니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
|
외부 마지막 갱신일
|
외부 소스에서 이 금융 계정의 데이터를 마지막으로 갱신한 날짜 및 시간입니다.
|
외부 소스
|
애플리케이션 이름, 데이터베이스 이름, 통합 이름 등 금융 계정 보유 종목에 대한 외부 정보 소스입니다.
|
추가 정보
|
담당자
|
금융 계정 레코드의 담당자입니다.
회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
|
다음에서 금융 계정 정보 관련 항목을 참조하십시오.