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관련 레코드의 고급 검색 정보

레코드 [세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션이 탭으로 표시되고 회사 프로필에서 [탭에 고급 뷰 사용] 확인란이 선택된 경우 관련 레코드의 리스트를 재정의하기 위해 고급 검색을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 상위 계정 레코드에 연결된 컨택트 레코드의 고급 검색을 수행할 수 있습니다. 상위 레코드 [세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션에서 직접 또는 관련 정보 섹션에서 [전체 리스트 표시] 링크를 클릭할 때 열리는 [리스트] 페이지에서 리스트의 [고급] 링크를 통해 검색을 시작할 수 있습니다.

관련 레코드의 고급 검색은 단일 레코드 유형의 고급 검색 수행에 설명된 대로 작업 표시줄의 [고급] 링크를 클릭하여 수행하는 단일 레코드 유형의 고급 검색과 비슷합니다. 그러나 관리자가 사용자 역할과 검색 레이아웃을 설정하는 방법에 따라 작업 표시줄의 레코드 유형에 대한 고급 검색에서 사용할 수 있는 일부 검색 필드를 동일한 레코드 유형의 관련 레코드 고급 검색에서 사용할 수 있습니다. 또한 관련 레코드의 검색 결과에 열로 표시될 필드를 선택할 수 없습니다. 검색 결과에는 상위 레코드 [세부 사항] 페이지의 관련 정보 섹션에 표시되는 필드와 동일한 필드가 표시됩니다.

Oracle CRM On Demand에서는 다음 기능을 사용하여 지정된 레코드 유형의 관련 레코드 고급 검색에서 검색할 수 있는 필드를 결정합니다.

  • 역할에서 검색 및 리스트의 모든 필드 권한 설정.
  • 상위 레코드 [세부 사항] 페이지 레이아웃의 관련 정보 섹션의 레이아웃. 예를 들어, 상위 고객사 레코드에 링크된 컨택트를 검색하는 경우 사용자 역할의 [고객사 세부 사항] 페이지 레이아웃에서 사용되는 컨택트 관련 정보 레이아웃이 고려됩니다.
  • 역할의 레코드 유형에 대한 [세부 사항] 페이지 레이아웃. 예를 들어, 상위 고객사 레코드에 링크된 컨택트를 검색하는 경우 사용자 역할에 대한 컨택트 레코드 유형의 [세부 사항] 페이지 레이아웃이 고려됩니다.
  • 역할의 레코드 유형에 대한 검색 레이아웃. 예를 들어, 상위 고객사 레코드에 링크된 컨택트를 검색하는 경우 사용자 역할에 대한 컨택트 레코드 유형의 검색 레이아웃이 고려됩니다. 검색 레이아웃에서 환경에 따라 다음을 고려할 수 있습니다.
    • 사용 가능한 검색 필드 집합.
    • 다음 확인란: 관련 정보 레이아웃에서 선택한 필드로 검색 제한. 검색을 수행하는 관련 레코드 리스트에 필드가 표시되면 이 확인란의 설정은 고려되지 않습니다. 그러나 관련 레코드 리스트에 필드가 표시되는 않는 특정 경우, 필드가 관련 레코드 리스트에 표시되지 않아도 관련 레코드 검색을 위한 검색 필드로 이 필드를 사용할 수 있는지 결정하기 위해 이 확인란의 설정을 고려합니다.

다음 테이블에서는 관련 레코드 검색에 필드를 사용할 수 있는지 결정하기 위해 권한과 레이아웃을 사용합니다. 오른쪽에 있는 마지막 열은 각 환경의 결과를 표시합니다.

검색 및 리스트의 모든 필드 권한

필드가 관련 정보 섹션에 표시됩니까?

필드가 세부 사항 페이지에 표시됩니까?

필드가 검색 레이아웃에서 사용 가능한 검색 필드입니까?

[관련 정보 레이아웃에서 선택한 필드로 검색 제한] 확인란

관련 레코드 검색에 필드 사용 가능 여부

사용

적용할 수 없음

적용할 수 없음

사용

적용할 수 없음

아니요

적용할 수 없음

아니요

사용

아니요

적용할 수 없음

선택됨

아니요

사용

아니요

적용할 수 없음

선택되지 않음

사용

아니요

적용할 수 없음

아니요

적용할 수 없음

아니요

사용 불능

적용할 수 없음

사용 불능

아니요

적용할 수 없음

아니요

사용 불능

아니요

적용할 수 없음

적용할 수 없음

아니요

사용 불능

아니요

선택됨

아니요

사용 불능

아니요

선택되지 않음

사용 불능

아니요

아니요

적용할 수 없음

아니요

사용 불능

아니요

아니요

적용할 수 없음

적용할 수 없음

아니요


2017년 9월 게시됨 Copyright © 2005, 2017, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.