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금융 계좌 보유자 필드
[금융 계좌 보유자 편집] 페이지를 사용하여 금융 계좌 보유자를 추가하거나 기존 금융 계좌 보유자의 세부 사항을 갱신합니다. [금융 계좌 보유자 편집] 페이지에는 금융 계좌 보유자의 전체 필드 집합이 표시됩니다.
팁: [금융 계좌 보유자 리스트] 페이지와 [금융 계좌 보유자 세부 사항] 페이지에서 금융 계좌 보유자 정보를 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부 사항 갱신을 참조하십시오.
참고: 회사 관리자는 필드, 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 Oracle CRM On Demand를 사용자 지정할 수 있습니다. 따라서 보이는 정보는 온라인 도움말에 설명되어 있는 표준 정보와 다를 수 있습니다.
다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
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필드
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설명
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금융 계좌 보유자 프로필
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금융 계좌 보유자 이름
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금융 계좌 보유자(보통 컨택트)의 이름입니다. 이 필드에는 최대 100자까지 입력할 수 있습니다.
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금융 계좌
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금융 계좌 보유자가 연결되어 있는 금융 계좌입니다.
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역할
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금융 계좌 보유자의 역할입니다. 금융 계좌 보유자 한 명에게 여러 역할을 지정할 수 있습니다. 역할에는 [법적 보호자], [소유주], [변호사], [관련자] 등이 있습니다.
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기본 컨택트
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금융 계좌 보유자가 금융 계정의 기본 컨택트인지를 나타냅니다.
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연결일
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금융 계좌 보유주가 처음 금융 계좌와 연결된 날짜입니다. 이 날짜는 금융 계좌 개설일과는 다를 수 있습니다. 예를 들어 금융 계좌 개설일 이후에 해당 금융 계좌에 법적 보호자를 할당하거나 법적 보호자에게 책임을 부여했을 수 있습니다.
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외부 ID
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금융 계좌 보유자에 대한 외부 정보의 외부 소스 ID입니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
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외부 소스
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애플리케이션 이름, 데이터베이스 이름, 통합 이름 등 금융 계좌 보유자에 대한 외부 정보 소스입니다. 이 필드에는 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.
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외부 마지막 갱신일
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외부 소스에서 이 금융 계좌 보유자의 데이터를 마지막으로 갱신한 날짜 및 시간입니다.
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관련 내용
다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.
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