Afdrukken      PDF-versie openen van online-help

Oracle CRM On Demand beheren > Beheer Life Sciences > Automatisch indienen van monstertransacties instellen > Monstertransacties automatisch instellen

Monstertransacties automatisch instellen

U kunt workflowregels zo instellen dat monstertransacties automatisch worden ingediend. Zo hoeft u niet elke afzonderlijke record te openen om monstertransacties in te dienen. U gebruikt workflowregels om een set met monstertransactierecords in te dienen als u een set met records gelijktijdig wilt indienen. Het gaat hierbij om de records die u hebt gemaakt of bijgewerkt via webservices of de importassistent. Bijvoorbeeld: als u nieuwe voorraad vanuit het magazijn verzendt naar uw verkopers, wilt u mogelijk een groot aantal monstertransacties maken van type 'Uitgaande overboeking' via de importassistent en deze vervolgens indienen.

U kunt een workflowregel instellen die wordt gestart zodra er een monstertransactierecord wordt bijgewerkt. Ook kunt u een workflowactie instellen voor deze regel waarmee de record automatisch wordt ingediend als een veld in de record wordt ingesteld op een waarde die u hebt ingesteld in de conditie van de workflowregel. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

1. Een set met monstertransactierecords importeren.
2. De transactie-itemrecords importeren voor de monstertransacties die zijn geïmporteerd in stap 1.
3. De set met monstertransactierecords uit stap 1 opnieuw importeren waarbij het signaleringsveld is ingesteld op een waarde voorindienen (bijvoorbeeld: optie 'Indienen' ingesteld op waarde 'J').

OPMERKING: alle bijbehorende monstertransactie-items moeten worden geïmporteerd voordat u de monstertransacties indient met de workflowregel.

Als u wilt voorkomen dat records via workflowregels worden ingediend die worden gemaakt of bijgewerkt via de gebruikersinterface, stelt u de vereiste beperking in voor de condities in uw workflowregels. Zie Workflowregels beperken tot bepaalde kanalen of rollen voor meer informatie.

Als u een workflow gebruikt om geïmporteerde records in te dienen, worden de volgende acties uitgevoerd:

• Als er fouten optreden bij de workflowactie 'Indienen', worden monstertransactierecords nog steeds geïmporteerd, gemaakt of bijgewerkt.
• Wijzigingen in de voorraadtellingen worden weergegeven in de toepassing Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales.