Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Gerichte zoekactie

In Oracle CRM On Demand kunt u twee typen zoekacties uitvoeren: gerichte zoekacties en zoekacties met trefwoorden. De beheerder bepaalt welk type zoekactie wordt gebruikt als standaarzoekactie voor uw bedrijf. De beheerder selecteert hiervoor het type zoekactie op de bedrijfsprofielpagina. De gerichte zoekactie is het aanbevolen type zoekactie. Zie Zoekacties met trefwoorden voor meer informatie over zoekacties met trefwoorden.

U kunt als volgt op meerdere locaties in Oracle CRM On Demand gerichte zoekacties uitvoeren:

  • Sectie Zoeken op de actiebalkAfhankelijk van het standaardtype zoekactie dat de beheerder selecteert voor uw bedrijf, worden zoekacties met trefwoorden of gerichte zoekacties gebruikt in de sectie 'Zoeken' op de actiebalk voor uw bedrijf. Zie Records zoeken op de actiebalk voor meer informatie over zoeken naar records op de actiebalk.
  • Opzoekvensters Afhankelijk van het standaardtype zoekactie dat de beheerder selecteert voor uw bedrijf, worden zoekacties met trefwoorden of gerichte zoekacties gebruikt in het opzoekvenster waar u zoekt naar records die zijn gekoppeld aan de record waarmee u werkt. Zie Zoeken naar records in opzoekvensters voor meer informatie over zoeken naar records in opzoekvensters.
  • Pagina Geavanceerd zoeken in Oracle CRM On Demand.Het type zoekactie op de pagina 'Geavanceerd zoeken' is als volgt afhankelijk van de opties die u selecteert:
    • Als u meerdere recordtypen zoekt, wordt een zoekactie met trefwoorden uitgevoerd.
    • Als u een afzonderlijk type record zoekt, wordt een gerichte zoekactie uitgevoerd.

      Zie Geavanceerd zoeken voor meer informatie over geavanceerde zoekacties.

  • Snelle filtervelden op lijstpagina's. Zoekacties met snelle filtervelden op lijstpagina's zijn altijd gerichte zoekacties, zelfs als de optie 'Zoekactie met trefwoorden' is geselecteerd als de standaardzoekactie voor uw bedrijf.

Voor gerichte zoekacties wordt met uw gebruikersrol als volgt bepaald op welk type record u kunt zoeken en op welke velden u kunt zoeken voor elk type record:

  • Als de beheerder geen zoekvelden beschikbaar stelt in de zoeklay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor een type record, gebeurt het volgende:
    • U kunt niet zoeken op records van dat type in de sectie 'Zoeken' op de actiebalk.
    • U kunt geen zoekcriteria opgeven voor een geavanceerde zoekactie voor dat type record. Als u een geavanceerde zoekactie uitvoert zonder zoekcriteria, worden alle records voor dat type record geretourneerd waartoe u met uw gebruikersrol en toegangsinstellingen toegang hebt.
    • U kunt geen snelle filtervelden gebruiken in opzoekvensters.
    • U kunt geen zoekcriteria opgeven voor een lijst met records voor dat type record. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken en verfijnen van lijsten.
  • Voor alle recordtypen worden mogelijk meerdere zoekvelden weergegeven in de sectie 'Zoeken' op de actiebalk en in de snelle filtervelden in opzoekvensters. Dit is afhankelijk van de velden die de beheerder beschikbaar stelt in de zoeklay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor het type record.
  • Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' is ingeschakeld voor uw gebruikersrol, kunt u zoeken in alle velden die de systeembeheerder op de volgende locaties beschikbaar heeft gemaakt in de zoekpaginalay-out die aan uw gebruikersrol is toegewezen voor dat type record:
    • Actiebalk
    • Opzoekvensters
    • Geavanceerde zoekactie

      OPMERKING: het verdient aanbeveling dat bedrijfsbeheerders de machtiging voor alle velden in zoeken en lijsten niet voor alle gebruikersrollen instellen. Als de machtiging niet is ingesteld, zijn velden die door uw bedrijf niet worden gebruikt niet zichtbaar in zoek- en lijstpagina's. Hierdoor wordt vervuiling beperkt en wordt het gebruikers gemakkelijker gemaakt de velden waarin zij geïnteresseerd zijn, te bekijken.

  • Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' niet is ingeschakeld voor uw gebruikersrol, kunt u alleen zoeken op een veld op de actiebalk, in opzoekvensters of in een geavanceerde zoekactie, als het veld voldoet aan de volgende criteria:
    • Het veld is een beschikbaar zoekveld in de zoekpaginalay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor het type record.
    • Het veld is beschikbaar in de gegevenspaginalay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor dat type record. Als er dynamische paginalay-outs zijn gedefinieerd voor uw rol, moet het veld worden weergegeven op ten minste een van de dynamische paginalay-outs.

      OPMERKING: Dynamische lay-outs zijn paginalay-outs waarin verschillende sets met velden voor verschillende records van hetzelfde type record worden weergegeven, afhankelijk van de keuzelijstwaarde die u selecteert in een bepaald veld van de record.

Met een gerichte zoekactie worden records gezocht waarvan de waarden die u in de zoekvelden hebt opgegeven, overeenkomen met de waarden in records van het type record dat u hebt geselecteerd. Alleen de records die alle ingevoerde waarden bevatten, worden weergegeven. Het resultaat is hetzelfde als zoeken met de conditie EN. Als u een zoekveld leeg laat, wordt het desbetreffende veld in de zoekactie genegeerd. Als de zoeklay-out een selectievakje bevat, wordt de waarde van het veld van het selectievakje altijd opgenomen als onderdeel van de zoekcriteria. Als u het selectievakje inschakelt, wordt de waarde van het selectievakje in Oracle CRM On Demand als 'Waar' of 'Ja' geïnterpreteerd. Als u het selectievakje uitschakelt, wordt de waarde van het selectievakje in Oracle CRM On Demand als 'Onwaar' of 'Nee' geïnterpreteerd.

Met de zoeklay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor een type record, wordt bepaald welke velden worden weergegeven als kolommen in de lijst met records die wordt geretourneerd bij een zoekactie voor dat type record.

OPMERKING: u kunt geen null-waarde in een veld opgeven als u een zoekactie uitvoert via de actiebalk. Als u een null-waarde wilt opgeven, gebruikt u de functie 'Geavanceerd zoeken'. Zie Geavanceerd zoeken voor meer informatie.

Jokertekens in gerichte zoekacties

Elke zoekwaarde die u in een veld voor een gerichte zoekactie invoert, wordt standaard voorzien van een jokerteken of asterisk (*). U hoeft dus geen jokerteken aan uw zoekreeks toe te voegen. U kunt een jokerteken als voorvoegsel aan zoekwaarden toevoegen of een jokerteken tussen de zoekwaarden plaatsen. U kunt het jokerteken niet in keuzelijsten gebruiken omdat alle waarden daarin vooraf zijn vastgesteld. Bijvoorbeeld: bij een gerichte zoekactie naar accountrecords kunt u met de standaardzoeklay-out alleen zoekreeksen invoeren in de velden 'Accountnaam' en 'Locatie'. Geen van beide velden is hoofdlettergevoelig. Als u C invoert in het veld 'Accountnaam' en Hoofd in het veld 'Locatie', wordt de expressie voor de gerichte zoekactie als volgt geïnterpreteerd:

Toon alle accounts waar de accountnaam gelijk is aan C* en de locatie gelijk is aan Hoofd*.

Met de zoekactie worden alle accounts gevonden waarvan de accountnaam begint met de letter C (hoofdletter en kleine letter) en waarvan de waarde in het veld 'Locatie' begint met het woord Hoofd (ongeacht het gebruik van hoofdletters en kleine letters).

OPMERKING: als u een jokerteken gebruikt, neemt de snelheid van zoekacties af. Zoekacties met een zoekwaarde waaraan een jokerteken voorafgaat, zijn het langzaamst.

De mogelijkheid om jokertekens te gebruiken, is beperkt als u exacte overeenkomsten zoekt. Deze worden in de volgende sectie beschreven.

Exacte overeenkomsten zoeken

Als u de exacte waarde van een veld kent dat voorkomt in de record die u zoekt, kunt u exacte overeenkomsten zoeken door het gelijkteken (=) als voorvoegsel aan de zoekreeks toe te voegen. Als u dit teken aan een zoekreeks toevoegt, wordt de gerichte zoekactie als volgt uitgevoerd:

  • Er wordt geen jokerteken aan het einde van de zoekreeks toegevoegd.

    Als het zoekveld hoofdlettergevoelig is, worden met de zoekactie exacte overeenkomsten van de zoekreeks geretourneerd. Als het zoekveld niet hoofdlettergevoelig is, worden met de zoekactie overeenkomsten van de zoekreeks geretourneerd die zowel hoofdletters als kleine letters kunnen bevatten.

    Bijvoorbeeld: als u =Acme als zoekwaarde invoert in het veld 'Accountnaam', worden met de zoekactie alle accountrecords geretourneerd waarvan de accountnaam Acme, ACME of een andere variant met hoofdletters en kleine letters is, omdat het veld 'Accountnaam' niet hoofdlettergevoelig is. Met de zoekactie worden geen records geretourneerd waarvan de accountnaam niet alleen het woord Acme, maar ook andere tekens bevat, zoals Acme Inc, Acme Incorporated of Acme SuperStore.

  • Als u een jokerteken in de zoekreeks opneemt, wordt deze als tekst behandeld.

    Bijvoorbeeld: stel dat er twee accountrecords zijn met de accountnamen Acme* en Acme Super Store. Als u =Acme* invoert in het zoekveld 'Accountnaam', wordt met de zoekactie de record geretourneerd waarvan de accountnaam Acme* is. Met de zoekactie wordt niet de record geretourneerd waarvan de accountnaam Acme Super Store is.

  • Als de veldwaarde in een record begint met een gelijkteken, wordt alleen het tweede gelijkteken dat u in het zoekveld invoert, behandeld als onderdeel van de zoekreeks.

    Bijvoorbeeld: stel dat er twee accountrecords zijn met de accountnamen =Acme Super Store en Acme Super Store. Als u ==Acme Super Store invoert in het zoekveld 'Accountnaam', wordt met de zoekactie de record geretourneerd waarvan de accountnaam =Acme Super Store is. Met de zoekactie wordt niet de record geretourneerd waarvan de accountnaam Acme Super Store is.

Op het gebruik van het gelijkteken als voorvoegsel zijn de volgende beperkingen van toepassing:

  • Het toegevoegde gelijkteken wordt niet ondersteund voor zoekvelden van het veldtype 'Telefoon'.
  • Waarden in een zoekveld in een keuzelijst kunnen niet worden voorzien van het gelijkteken.

Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.