Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Portefeuilles

Op de pagina's 'Portefeuille' kunt u elk type portefeuille maken, bijwerken en volgen. Portefeuilles bevatten elk type informatie met betrekking tot een relatie die u wilt volgen.

Portefeuilles kunnen de volgende items vertegenwoordigen:

  • Rekeningen. Een makelaardij-account, lening of creditcard.
  • Verzekeringscontracten. Een levensverzekering of lijfrenteverzekering.

U kunt de pagina's 'Portefeuille' gebruiken voor het identificeren en profileren van een portefeuille.

TIP: gebruik het recordtype 'Rekening' en het recordtype voor rekeningenhiėrarchie om groepen met rekeningen, ook wel portefeuilles genoemd, te volgen. Zie Bovenliggende rekeningen volgen voor meer informatie over rekeningen.

OPMERKING: De beheerder van uw bedrijf bepaalt welke tabbladen voor u beschikbaar zijn. Als u niet verantwoordelijk bent voor het bijhouden van rekeningen, kan het tabblad 'Portefeuilles' in uw installatie ontbreken.


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.