Aan de slag > Waar begint u
Waar begint u
De bedrijfsbeheerder heeft waarschijnlijk bedrijfsrecords geïmporteerd voor accounts, relaties, leads en dergelijke. Voer de volgende instructies uit, zodat u snel aan de slag kunt:
TIP: klik op een pagina op de koppeling 'Help' voor informatie over procedures, concepten en richtlijnen die specifiek zijn voor het type record waarmee u werkt. Vanuit ieder helpvenster hebt u toegang tot de PDF-versie van de helpinhoud, zodat u allerlei onderwerpen of de volledige helpinhoud kunt afdrukken.
Opmerking voor nieuwe gebruikers:
- De systeembeheerder kan bepaalde waarschuwingsberichten zo instellen dat deze worden weergegeven in aparte vensters als u zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand. Als er een waarschuwingsvenster wordt weergegeven als u zich aanmeldt, kunt u de volgende acties uitvoeren als u het bericht hebt gelezen:
- Als u wilt dat dit bericht niet meer wordt getoond in een apart venster als u zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand, schakelt u het selectievakje 'Ik heb dit bericht gelezen, niet meer tonen' in. Als u het waarschuwingsvenster hebt gesloten, wordt de waarschuwing niet meer weergegeven in een apart waarschuwingsvenster. De waarschuwing blijft wel beschikbaar via de sectie 'Waarschuwingen' op de pagina 'Mijn startpagina' totdat de waarschuwing vervalt.
- Klik op 'OK' om het waarschuwingsvenster te sluiten.
- Als u volgens de instellingen voor het veld 'Melding activiteit' op gebruikers- of bedrijfsniveau herinneringen per pop-up kunt ontvangen, worden wanneer u zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand herinneringen weergegeven in het pop-upvenster 'Herinnering activiteit' voor activiteiten waarvan u de eigenaar bent of waarvoor u voorkomt in de lijst met gebruikers. Als er een waarschuwingsvenster wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt, sluit u het waarschuwingsvenster voordat u interactie kunt hebben met het pop-upvenster 'Herinnering activiteit'. Zie Herinneringen voor activiteit voor meer informatie over het pop-upvenster 'Herinnering activiteit'.
- Mogelijk ziet u in de eerste 24 uur nadat u zich hebt aangemeld geen gegevens in rapporten, omdat de meeste rapporten 's nachts worden bijgewerkt. Bijvoorbeeld: de rapporten op de startpagina's voor 'Accounts', 'Relaties' en 'Verkoopkansen' bevatten pas gegevens na deze eerste periode.
- Mogelijk ziet u ook geen prognoses, omdat prognoserecords eenmaal per week of maand worden gegenereerd. Wanneer prognoserecords worden gegenereerd, worden verschillende velden in uw records gecontroleerd om te bepalen welke gegevens in de prognoseberekeningen moeten worden opgenomen. Daarom worden prognoserecords pas weergegeven nadat de opgegeven periode is verstreken en er gegevens bestaan die in de prognose kunnen worden opgenomen.
Andere toepassingen uitvoeren
Andere toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd, kunnen invloed hebben op Oracle CRM On Demand. Bijvoorbeeld: door pop-upblokkering kan uw muis worden geblokkeerd. Zorg ervoor dat dergelijke toepassingen niet worden uitgevoerd als dergelijk onverwacht gedrag zich voordoet.
- Viruscontroleprogramma's
- Externe Java Runtime-omgevingen
- Pop-upblokkering
- Externe werkbalken voor uw browser
OPMERKING: Zorg ervoor dat in de browserinstellingen wordt toegestaan dat met JavaScript dialoogvensters worden uitgevoerd en als pop-upschermen worden weergegeven.
|