Verkoop > Verkoopkansen > Verkoopkansen beheren > Producten aan verkoopkansen koppelen
Producten aan verkoopkansen koppelen
U kunt producten aan verkoopkansen koppelen voor het:
- Bijhouden van de producten die bij de verkoopkans horen.
- Berekenen van de omzet van de verkoopkans op basis van de productomzet.
- Baseren van de prognoses van uw bedrijf op de productomzet en productaantallen.
Daarnaast kunt u een product aan een verkoopkans koppelen tijdens het maken van de verkoopkans. Als de beheerder de knop 'Opslaan en product toevoegen' op de pagina 'Verkoopkans bewerken' heeft ingeschakeld, kunt u op de knop 'Opslaan en product toevoegen' klikken om de nieuwe verkoopkansrecord op te slaan en rechtstreeks naar de bewerkingspagina voor productomzet te navigeren. Als u het toevoegen van de productomzetrecord annuleert, wordt de gegevenspagina voor verkoopkansen voor de eerder opgeslagen verkoopkansrecord in Oracle CRM On Demand weergegeven.
Als aan uw gebruikersrol ten minste een van de volgende machtigingen is toegewezen, kunt u de functie 'Batch bijwerken' gebruiken om de waarden bij te werken in een groep met productomzetrecords die tegelijkertijd zijn gekoppeld aan een verkoopkans:
- Alle velden in batch bijwerken
- Bewerkbare velden in paginalay-out in batch bijwerken
De knop 'Batch bijwerken' is beschikbaar in de sectie 'Omzet per product voor verkoopkans' op de pagina met verkoopkansgegevens. Ook is de knop beschikbaar op de lijstpagina voor omzet per product voor verkoopkans. Deze pagina wordt geopend als u klikt op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' in de sectie 'Omzet per product voor verkoopkans' op de pagina met verkoopkansgegevens.
OPMERKING: Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Bewerkbare velden in paginalay-out in batch bijwerken' is toegewezen maar niet de machtiging 'Alle velden in batch bijwerken', dan kunt u mogelijk een beperkte set velden bijwerken via de functie 'Batch bijwerken'. zie Groepen records bijwerken voor meer informatie over de manier waarop met machtigingen wordt bepaald welke velden u kunt bijwerken.
Totalen verkoopkans bijwerken
Afhankelijk van uw bedrijfsset-up worden de omzet en de verwachte omzet voor een verkoopkans mogelijk automatisch bijgewerkt als u de producten bijwerkt die zijn gekoppeld aan de verkoopkans. Als uw systeembeheerder de optie 'Automatisch bijwerken totalen verkoopkans inschakelen' selecteert in het bedrijfsprofiel, worden de omzet en de verwachte omzet voor een verkoopkans automatisch bijgewerkt als u een product wijzigt dat is gekoppeld aan deze verkoopkans. De omzet en verwachte omzet voor een verkoopkans worden ook automatisch bijgewerkt als u een product koppelt aan de verkoopkans of een product verwijdert uit de verkoopkans.
Als uw systeembeheerder de optie 'Automatisch bijwerken totalen verkoopkans inschakelen' niet selecteert in het bedrijfsprofiel, worden de omzet en de verwachte omzet voor een verkoopkans niet automatisch bijgewerkt als u de producten bijwerkt die zijn gekoppeld aan de verkoopkans. In plaats daarvan is de knop 'Totalen verkoopkans bijwerken' beschikbaar op de titelbalk van de sectie met verwante informatie 'Omzet per product voor verkoopkans' op de pagina 'Verkoopkansgegevens'. Klik op 'Totalen verkoopkans bijwerken' om de omzet en verwachte omzet voor de verkoopkans bij te werken nadat u een product hebt gewijzigd dat is gekoppeld aan een verkoopkans.
De knop voor bijwerken totalen verkoopkans functioneert pas correct als de velden 'Hoeveelheid' en 'Omzet' op de bewerkingspagina voor productomzet worden weergegeven en van een waarde zijn voorzien. De systeembeheerder kan uw paginalay-out aanpassen zodat deze velden beschikbaar worden.
Gemiddelde productkans
De verkoopkansomzet die wordt berekend, is als volgt afhankelijk van de in- of uitgeschakelde optie 'Gemiddelde verkoopkans inschakelen' in het bedrijfsprofiel.
- Als de optie 'Gemiddelde productkans inschakelen' wordt geselecteerd, worden de gekoppelde producten in Oracle CRM On Demand gebruikt om het veld 'Omzet' en het veld '% waarschijnlijkheid' bij te werken voor de verkoopkans. Om deze reden wordt de verwachte omzet berekend op basis van de gemiddelde waarschijnlijkheid voor alle gekoppelde producten.
- Als de optie 'Gemiddelde productkans inschakelen' niet is geselecteerd in het bedrijfsprofiel, wordt de totale productomzet in Oracle CRM On Demand voor alle gekoppelde producten gebruikt om het veld 'Omzet' bij te werken voor de verkoopkans. De waarde in het veld '% waarschijnlijkheid' voor de verkoopkans wordt niet bijgewerkt. De verwachte omzet wordt berekend op basis van het bestaande percentage in het veld '% waarschijnlijkheid' voor de verkoopkans.
OPMERKING: de berekeningsmethode voor verwachte omzet is dezelfde, ongeacht of het selectievakje 'Automatisch bijwerken totalen verkoopkans inschakelen' is in- of uitgeschakeld in het bedrijfsprofiel.
Voordat u begint:
- U moet bekend zijn met de prognosemethode die in uw bedrijf wordt gebruikt. Op basis van de prognosemethode wordt bepaald welke velden u moet selecteren tijdens het koppelen van producten aan verkoopkansen.
- Als u een groep records wilt bijwerken, moet aan uw gebruikersrol ten minste een van de volgende machtigingen zijn toegewezen: 'Alle velden in batch bijwerken' of 'Bewerkbare velden in paginalay-out in batch bijwerken'.
Ga als volgt te werk om producten aan verkoopkansen te koppelen:
- Selecteer de verkoopkans.
Zie Records zoeken voor instructies voor het selecteren van verkoopkansen.
- Ga op de gegevenspagina voor verkoopkansen naar de sectie 'Omzet per product voor verkoopkans' en voer een van de volgende handelingen uit:
- Klik op 'Toevoegen' om een product toe te voegen.
- Klik op de koppeling 'Bewerken' naast het bestaande product om de productgegevens bij te werken.
- Vul op de bewerkingspagina voor omzet per product voor verkoopkans de velden 'Hoeveelheid', 'Inkoopprijs' en 'Datum gerealiseerd' in.
- Als het product de terugkerende omzet aangeeft, vult u de velden 'Frequentie' en 'Aantal perioden' in de sectie 'Informatie terugkerende omzet' in.
- Als in uw bedrijf omzetprognoses op basis van de productomzet worden gemaakt, en u wilt deze productomzetrecord toevoegen aan uw verwachte omzettotaal, de verwachte hoeveelheid of beide, schakelt u het selectievakje 'Prognose' in.
OPMERKING: als de omzetprognose is gebaseerd op de verkoopkansomzet en niet op de productomzet, kunt u het beste het selectievakje 'Prognose' op de pagina 'Omzet per product voor verkoopkans' niet inschakelen.
- Sla de record op.
Ga als volgt te werk om de verkoopkansomzet op basis van de gekoppelde productomzet te berekenen:
- Selecteer de verkoopkans.
Zie Records zoeken voor instructies voor het selecteren van verkoopkansen.
- Ga op de gegevenspagina voor verkoopkansen naar de sectie 'Productomzet' en voer een van de volgende handelingen uit:
- Klik op 'Toevoegen' om een product toe te voegen.
- Klik op de koppeling 'Bewerken' naast het bestaande product om de productgegevens bij te werken. (Als inline bewerken is ingeschakeld, kunt u de velden 'Productomzet' inline bewerken op de gegevenspagina voor verkoopkansen. Zie Gekoppelde records bijwerken vanuit hoofdrecords voor meer informatie over het bewerken van velden in secties met verwante informatie.)
- Vul op de bewerkingspagina voor omzet per product voor verkoopkans de velden 'Hoeveelheid', 'Inkoopprijs' en 'Begindatum/datum gerealiseerd' in.
- Als het product de terugkerende omzet aangeeft, vult u de velden 'Frequentie' en 'Aantal perioden' in de sectie 'Informatie terugkerende omzet' in.
- Sla de record op.
- Als de knop 'Totalen verkoopkans bijwerken' beschikbaar is in de sectie 'Omzet per product voor verkoopkans' op de pagina 'Verkoopkansgegevens', klikt u op 'Totalen verkoopkans bijwerken' om de verkoopkanstotalen bij te werken.
Voor elk gekoppeld product wordt nu de totale productomzet in de velden 'Omzet' en 'Verwachte omzet' voor de verkoopkans weergegeven.
Ga als volgt te werk om de prognoses van uw bedrijf te baseren op productomzetrecords:
- Selecteer de verkoopkans.
Zie Records zoeken voor informatie over het selecteren van verkoopkansen.
- Ga op de gegevenspagina voor verkoopkansen naar de sectie 'Omzet per product voor verkoopkans' en voer een van de volgende handelingen uit:
- Klik op 'Toevoegen' om een product toe te voegen.
- Klik op 'Bewerken' om de productgegevens bij te werken. (Als inline bewerken is ingeschakeld, kunt u de velden 'Omzet per product voor verkoopkans' inline bewerken op de gegevenspagina voor verkoopkansen. Zie Gekoppelde records bijwerken vanuit hoofdrecords voor meer informatie over het bewerken van velden in secties met verwante informatie.)
- Voer de volgende handelingen uit op de bewerkingspagina voor omzet per product voor verkoopkans:
- Vul de velden 'Hoeveelheid', 'Inkoopprijs' en 'Begindatum/Datum gerealiseerd' in.
- Controleer of de datum in het veld 'Begin-/realisatiedatum' in de prognoseperiode valt, en of de record eigendom is van een prognosedeelnemer.
- Schakel het selectievakje 'Prognose' in om aan te geven dat u deze recordgegevens wilt toevoegen aan de prognoses van uw bedrijf.
- Als het product de terugkerende omzet aangeeft, vult u de velden 'Frequentie' en 'Aantal perioden' in de sectie 'Informatie terugkerende omzet' in.
- Sla de record op.
OPMERKING: als een product niet is verkocht, kunt u de begindatum/datum gerealiseerd bijwerken en het selectievakje 'Prognose' op de pagina 'Productomzet' voor het product uitschakelen om te voorkomen dat de omzet voor het product wordt toegevoegd aan de prognoses van het bedrijf. Als één product van diverse producten die aan deze verkoopkans zijn gekoppeld, in de wacht staat, verwijdert u het product uit de verkoopkans en maakt u een andere verkoopkans voor dat product om te voorkomen dat de omzet van dat product in de prognose wordt opgenomen.
Ga als volgt te werk om een groep met productomzetrecords voor een verkoopkans bij te werken:
- Ga op de gegevenspagina voor verkoopkansen naar de sectie 'Omzet per product voor verkoopkans' en voer een van de volgende handelingen uit:
- Als u alleen de records wilt bijwerken die momenteel worden weergegeven in de sectie 'Omzet per product voor verkoopkans', klik u op 'Batch bijwerken'.
- Als u meer records wilt bijwerken dan het aantal records dat momenteel wordt weergegeven in de sectie 'Omzet per product voor verkoopkans', klikt u op 'Volledige lijst weergeven' om de lijst met productomzetrecords voor verkoopkansen te openen. Vervolgens klikt u op 'Batch bijwerken' op de lijstpagina voor omzet per product voor verkoopkans.
OPMERKING: als u op 'Batch bijwerken' klikt op de lijstpagina voor omzet per product voor verkoopkans, zijn alleen de records beschikbaar om bij te werken die worden weergegeven op de lijstpagina voor omzet per product voor verkoopkans. Bijvoorbeeld: als u maar tien records weergeeft op uw lijstpagina voor omzet per product voor verkoopkans, zijn alleen deze tien records beschikbaar voor u om bij te werken. U kunt maximaal honderd records weergeven op de lijstpagina voor omzet per product voor verkoopkans. Als de lijst meer dan 100 records bevat, herhaalt u deze taak totdat alle records zijn bijgewerkt.
- Schakel in stap 1 het selectievakje uit voor records die u niet wilt bijwerken en klik op 'Volgende'.
- Selecteer in stap 2 de velden die u wel wilt bijwerken en voer de nieuwe waarden voor deze velden in.
U kunt maximaal vijf velden selecteren waarvan u de waarde wilt bijwerken. Laat de kolom 'Waarde' in stap 2 leeg als u bestaande waarden uit een veld wilt verwijderen.
- Klik op 'Voltooien'.
Velden 'Omzet per product voor verkoopkans'
In de volgende tabel vindt u een omschrijving van de veldgegevens voor productomzet. De beheerder kan velden toevoegen, er een ander label aan toevoegen en velden verwijderen. De velden in deze tabel kunnen dus andere velden zijn dan de velden die u op uw computerscherm ziet.
LET OP: als binnen uw bedrijf prognoses op basis van producten worden gemaakt, kunnen de gegevens die u voor de productomzet invoert, gevolgen hebben voor de berekening van de productomzet.
|
|
Veld
|
Omschrijving
|
Belangrijke productinformatie
|
Productnaam
|
Alleen producten die door de beheerder als 'Bestelbaar' zijn gemarkeerd, kunnen worden geselecteerd. Wanneer u een product aan deze verkoopkans koppelt, worden de volgende velden vanuit de productdefinitie gekopieerd: 'Productcategorie', 'Onderdeelnr.', 'Status' en 'Omschrijving'.
|
Hoeveelheid
|
Het aantal eenheden dat de klant bestelt. Voor een periodiek product voert u hier de hoeveelheid per periode in. Als u bijvoorbeeld 10 printercassettes per maand verstuurt, voert u hier 10 in.
|
Inkoopprijs
|
De prijs van het product.
|
Omzet
|
De hoeveelheid vermenigvuldigd met de inkoopprijs. De omzet kan niet worden overschreven. Dit veld is van invloed op prognoses voor verkoopkansproducten.
|
Productcategorie
|
Categorie overgedragen met de productdefinitie. Alleen-lezen.
|
Onderdeelnr
|
Nummer dat wordt overgedragen met de productdefinitie. Alleen-lezen.
|
Type
|
Type dat wordt overgedragen met de productdefinitie. Alleen-lezen.
|
Status
|
Status die wordt overgedragen met de productdefinitie. Alleen-lezen.
|
Omschrijving
|
Aanvullende informatie over het product. Maximaal 250 tekens.
|
Informatie terugkerende omzet
|
Begindatum/datum gerealiseerd
|
Deze datum wordt overgenomen van de datum gerealiseerd voor de verkoopkans. Voor de productomzet is dit de verwachte datum gerealiseerd. Voor een terugkerend product is dit de begindatum. Voeg voor een periodiek product met een datum gerealiseerd die eindigt op de laatste dag van de maand, en een begindatum halverwege de maand één record voor de volle periodieke prijs en een andere record voor de pro rato order toe.
Voorbeeld: u begint op 15 mei papier te leveren aan een bedrijf. Vervolgens levert u aan het einde van elke maand en dat tot aan het einde van het jaar voor 500 EUR aan papier.
Voor de order halverwege de maand voegt u een productrecord met de volgende waarden toe: Omzet = 250 EUR Hoeveelheid = 1
Voor de periodieke order voegt u een tweede productrecord met de volgende waarden toe: Omzet = 500 EUR Hoeveelheid = 1 Frequentie = maandelijks Aantal perioden = 7 (juni t/m december).
|
Frequentie
|
De frequentie van een periodiek product.
De term tweewekelijks houdt in eenmaal per twee weken.
Als u een waarde opgeeft in dit veld, moet u ook het veld 'Aantal perioden' invullen.
|
Aantal perioden
|
Het aantal perioden voor de periodieke productomzet. 'Periodieke omzet' ondersteunt maximaal 260 perioden. De lengte van het totale aantal perioden is afhankelijk van de geselecteerde frequentie (in het veld 'Frequentie'). Als u bijvoorbeeld een wekelijks terugkerende omzet hebt, kunt u de omzet maximaal vijf jaar bijhouden.
OPMERKING: als u een waarde typt in dit veld, moet u ook het veld 'Frequentie' invullen.
|
Verkoopgegevens
|
Verkoopfase
|
Alleen-lezen. Verkoopfase overgedragen vanuit de verkoopkans.
|
Waarschijnlijkheid
|
De waarschijnlijkheid van een succesvol resultaat voor de productverkoop. De oorspronkelijke waarde in dit veld wordt overgebracht vanuit de verkoopfase van de verkoopkans. U kunt zo nodig de waarde wijzigen als dat beter voor het product in kwestie uitkomt.
Als de verkoopfase wordt gewijzigd, wordt de waarde in het veld 'Waarschijnlijkheid' standaard weergegeven voor de verkoopkansrecord als de verwante waarde voor de nieuwe verkoopfase. De waarde in het veld 'Waarschijnlijkheid' wordt daarbij niet overschreven.
OPMERKING: als de functie 'Batch bijwerken' wordt gebruikt om de verkoopfase te wijzigen voor een of meer verkoopkansen, wordt de waarde in het veld '% waarschijnlijkheid' voor de verkoopkansen niet automatisch bijgewerkt naar het standaardpercentage voor waarschijnlijkheid voor de nieuwe verkoopfase.
|
Verwachte omzet
|
Een valutawaarde die wordt berekend op basis van het veld 'Omzet', vermenigvuldigd met de waarde uit het veld '% waarschijnlijkheid'.
|
Account
|
Account die aan deze verkoopkans is gekoppeld Alleen-lezen.
|
Eigenaar
|
De persoon die aan deze verkoopkans is toegewezen. Dit veld wordt standaard ingesteld op de eigenaar van de verkoopkans. Eventuele wijzigingen die in de eigenaar van de verkoopkans worden aangebracht, worden niet in dit veld weergegeven.
Doorgaans kan de eigenaar recordgegevens bijwerken, een record overboeken naar een andere eigenaar of de record verwijderen. De toegangsniveaus kunnen worden aangepast om de toegang van een gebruiker uit te breiden of te beperken.
Deze waarde bepaalt welke records worden opgenomen in prognoses en in de rapporten die worden uitgevoerd door u of uw managers (vanaf de pagina's 'Rapporten' en 'Dashboard').
Elke record heeft één eigenaar. maar verkoopkansrecords kunnen echter via de pagina 'Team verkoopkans' of 'Accountteam' worden gedeeld met andere gebruikers. Zie Records delen (teams) voor instructies.
|
Prognose
|
Indicator voor het opnemen van dit product in prognosetotalen.
|
|