Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Uw gegevens exporteren

U kunt bedrijfsgegevens volledig of gedeeltelijk exporteren (inclusief bijlagen voor bepaalde recordtypen) uit Oracle CRM On Demand naar een extern bestand. Tijdens de export worden één of meerdere ZIP-bestanden gegenereerd met afzonderlijke CSV-bestanden voor elk type record dat u exporteert. De gegenereerde exportbestanden zijn elk 1,5 GB of kleiner. De exportresultaten worden met Oracle CRM On Demand opgeslagen gedurende 168 uur (7 dagen). Na deze periode worden de exportresultaten verwijderd.

OPMERKING: als uw bedrijf een branchespecifieke editie van Oracle CRM On Demand gebruikt, worden de branchespecifieke recordtypen (zoals 'Huishoudens' en 'Fondsen') samen met daaraan gekoppelde activiteiten en aantekeningen niet geëxporteerd. Bovendien wordt in Oracle CRM On Demand, als u records voor periodieke verkoopkansproducten exporteert, de kolom 'Bovenliggende ID' voor die rij gevuld. Voor niet-periodieke records blijft de cel voor 'Bovenliggende ID' leeg.

Limieten voor gedeeltelijke exportacties

Uw bedrijf kan om de zeven dagen een volledige exportactie uitvoeren. Voor gedeeltelijke exportacties wordt het aantal records dat uw bedrijf om de zeven dagen kan exporteren, gebaseerd op het aantal gebruikerslicenties van uw bedrijf voor Oracle CRM On Demand. Voor elke licentie kunnen er 1.000 records worden geëxporteerd om de zeven dagen met een gedeeltelijke exportactie.

In onderstaande voorbeelden wordt weergegeven welke limieten er actief zijn voor gedeeltelijke exportacties voor een bedrijf met vijf gebruikerslicenties voor Oracle CRM On Demand dat om de zeven dagen maximaal 5.000 records kan exporteren:

  • Voorbeeld 1. De afgelopen zeven dagen zijn 4.000 records geëxporteerd via gedeeltelijke exportaanvragen. Een gebruiker dient een gedeeltelijke exportaanvraag in voor 2.000 records.

    De gedeeltelijke exportaanvraag kan niet worden verwerkt omdat het totale aantal geëxporteerde records binnen zeven dagen met de aanvraag 6.000 zou worden. Dit aantal overschrijdt de limiet van 5.000 records.

  • Voorbeeld 2. De afgelopen zeven dagen zijn er geen records geëxporteerd via gedeeltelijke exportaanvragen. Twee gebruikers dienen afzonderlijk een gedeeltelijke exportaanvraag in. Een exportaanvraag wordt ingediend voor 3.000 records, de andere aanvraag wordt ingediend voor 2.000 records.

    Beide gedeeltelijke exportaanvragen kunnen worden verwerkt omdat het totale aantal geëxporteerde records binnen zeven dagen met de aanvraag 5.000 wordt. Dit aantal overschrijdt de limiet niet. Als er daarna nog meer gedeeltelijke exportaanvragen worden ingediend binnen de periode van zeven dagen, worden deze aanvragen niet verwerkt om de limiet van 5.000 records voor deze periode van zeven dagen al is bereikt.

OPMERKING: records die worden geëxporteerd via lijstpagina's worden niet geteld als het aantal records in Oracle CRM On Demand wordt berekend dat de afgelopen zeven dagen is geëxporteerd via gedeeltelijke exportacties.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Beheer exporteren' is toegewezen.

Uw bedrijfsgegevens exporteren

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevensbeheer' op de startpagina 'Beheerder' op de koppeling 'Import- en exporthulpprogramma's'.
  3. Klik op de pagina 'Import- en exporthulpprogramma's' op de koppeling 'Gegevens exporteren'.

    Hiermee start u de assistent 'Gegevensexport'.

  4. Bij stap 1:
    1. Voer een van de volgende opties uit:
      • Als u een volledige export wilt uitvoeren, selecteert u de knop 'Alle recordtypen exporteren'.
      • Als u een gedeeltelijke export wilt uitvoeren, selecteert u de knop 'Geselecteerde recordtypen exporteren' en selecteert u de typen records die u wilt exporteren. U kunt alle gegevens voor een type record of gegevens voor afzonderlijke onderliggende records exporteren.
      • Als u de bijlagen voor bepaalde recordtypen wilt exporteren, selecteert u deze recordtypen in de sectie met alle bijlagegegevens. Zie Bijlagen van uw bedrijf beheren voor meer informatie over het exporteren van bijlagen.

        OPMERKING: de geëxporteerde bijlage volgt de volgende naamgevingsconventie: <Object>_<ObjectRowId>_<ExportRequestId>.<FileExtension>, bijvoorbeeld: Bijlage verkoopkans_AALA-3135W8_AALA-864XW0.pptx.

    2. Klik op 'Volgende'.

      De gegevens voor bovenliggende en onderliggende recordtypen worden geëxporteerd naar een afzonderlijk CSV-bestand binnen het ZIP-bestand.

      LET OP: als u gegevens uit 'Aantekeningen' wilt exporteren uit Oracle CRM On Demand, bevat het CSV-bestand niet alleen alle openbare aantekeningen uit Oracle CRM On Demand maar ook de persoonlijke aantekeningen van de gebruiker die de gegevens exporteert.

  5. Bij stap 2:
    1. Selecteer de tijdzone die in het geëxporteerde CSV-bestand wordt gebruikt.
    2. Selecteer de datum-/tijdnotatie die in het geëxporteerde CSV-bestand wordt gebruikt.

      OPMERKING: als u datums selecteert voor een volledige export, wordt de volledige export gewijzigd in een gedeeltelijke export.

    3. Selecteer het CSV-scheidingsteken voor uw bestand: komma of puntkomma.
    4. Selecteer een filter voor het tijdwaardenbereik in de exportbewerking.

      OPMERKING: wanneer u voor het eerst gegevens exporteert, zult u ze waarschijnlijk niet filteren op datum. Daarna kunt u echter het beste incrementele exportbewerkingen instellen door de gegevens te filteren op datum vanaf de voorgaande exportbewerking.

    5. Schakel het selectievakje 'E-mailwaarschuwing inschakelen' in als u wilt dat er een e-mailmelding wordt verzonden nadat het exportproces is voltooid.
    6. Schakel het selectievakje 'Alleen gegevens bijlage exporteren' in als u alleen de bijlagegevens wilt exporteren en niet de inhoud van de bijlage. U kunt bijlagegegevens exporteren voor alle recordtypen en de bijbehorende waarden.

      OPMERKING: dit selectievakje is alleen beschikbaar als u een type record hebt geselecteerd in de sectie met alle bijlagegegevens in de vorige stap.

    7. Schakel het selectievakje 'URL webkoppeling opnemen in exportbestanden' in als URL's moeten worden opgenomen in het geëxporteerde CSV-bestand.

      De standaardwaarde van het selectievakje 'URL webkoppeling opnemen in exportbestanden' wordt bepaald op basis van het selectievakje 'URL webkoppeling opnemen in exportbestanden' in het bedrijfsprofiel. U kunt deze instelling voor elke exportaanvraag in- of uitschakelen. Zie Integratie-instellingen configureren voor meer informatie over dit selectievakje.

    8. Klik op 'Volgende'.
  6. Bij stap 3: controleer het overzicht en klik op 'Voltooien' om de exportaanvraag in te dienen.
  7. Klik op de koppeling 'Wachtrij exportaanvragen' op de pagina met exportaanvragen om de status van uw aanvraag te controleren.

    In de volgende tabel worden de mogelijke exportstatuswaarden beschreven.

    Status

    Omschrijving

    In wachtrij geplaatst

    De exportbewerking is nog niet verwerkt.

    Opnieuw in wachtrij

    De exportaanvraag is opnieuw in de wachtrij geplaatst.

    Lopend

    De exportbewerking wordt verwerkt. Als u de export annuleert, wordt de status gewijzigd in 'Annuleren' en daarna in 'Geannuleerd'.

    Voltooien

    Alle records zijn geëxporteerd. De bijbehorende e-mail en het bijbehorende overzichts- en ZIP-bestand worden bij export voorbereid voor download. Het duurt mogelijk dertig seconden tot een minuut voordat dit proces is voltooid.

    Voltooid

    De export is voltooid zonder fouten.

    Voltooid met fouten

    Het exporteren is voltooid, maar er hebben zich fouten met enkele records voorgedaan.

    Annuleren

    Als u een exportaanvraag met de status 'In wachtrij geplaatst' annuleert, wordt de exportaanvraag direct geannuleerd.

    Als u een exportaanvraag met de status 'Lopend' annuleert, wordt de status gewijzigd in 'Annuleren'. Als u de exportaanvraag annuleert, duurt dit mogelijk meerdere minuten. Als de export wordt voltooid voordat deze kan worden geannuleerd, wordt de definitieve status gewijzigd in 'Voltooid'.

    U kunt de exportaanvraag annuleren voor de bovenliggende aanvraag of voor onderliggende aanvragen.

    Als u de exportaanvraag annuleert voor de bovenliggende aanvraag, worden alle onderliggende recordtypen beschikbaar voor download. Alle onderliggende recordtypen die niet zijn geëxporteerd, worden echter geannuleerd en zijn niet beschikbaar voor download.

    Als u de exportaanvraag annuleert voor onderliggende aanvragen, wordt alleen het onderliggende type record geannuleerd en is dit type record niet beschikbaar voor download. U kunt wel andere onderliggende recordtypen bij de bovenliggende exportaanvraag downloaden.

    Geannuleerd

    Als de exportaanvraag volledig is geannuleerd, wordt de status gewijzigd in 'Geannuleerd'.

    Mislukt

    Export is voltooid maar er zijn geen records geëxporteerd.

    Fout

    Het exporteren is niet voltooid omdat er een fout is opgetreden. Zie 1593347.1 (Artikel-ID) op My Oracle Support voor meer informatie over het oplossen van problemen als u gegevens exporteert in Oracle CRM On Demand.

Zie Exportresultaten beoordelen voor meer informatie over de pagina 'Wachtrij exportaanvragen'.


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.