Rapporten > Aan de slag met Answers (aangepaste rapporten) > Onderwerpgebieden in rapporten > Onderwerpgebied rapportage 'Geavanceerde aangepaste objecten'
Onderwerpgebied rapportage 'Geavanceerde aangepaste objecten'
Beschikbaarheid
Dit onderwerpgebied is beschikbaar in alle edities van Oracle CRM On Demand.
Zakelijke doelstelling
Met dit onderwerpgebied kunnen geavanceerde aangepaste objecten worden geanalyseerd.
Het onderwerpgebied 'Geavanceerde aangepaste objecten' is een specialistisch onderwerpgebied waarmee kan worden gerapporteerd over de één-op-veel-relatie en de veel-op-één-relatie tussen aangepaste objecten 4 tot en met 25 en vooraf gemaakte objecten, inclusief aangepaste objecten 1, 2 en 3. Omdat in het onderwerpgebied 'Geavanceerde aangepaste objecten' de rapportage van alle objecten wordt verenigd in een enkel onderwerpgebied, is het nodig om voor het rapport een bepalende statistiek op te nemen waarmee een relatiepad tussen de objecten in het rapport kan worden gekozen. Als er twee of meer dimensies in een rapport beschikbaar zijn, is voor Oracle CRM On Demand Analytics een statistiek nodig om een relatie tot stand te brengen voor dimensies. Als het rapport geen statistiek bevat, wordt in Oracle CRM On Demand Analytics een willekeurige statistiek gekozen. De rapportage van de veel-op-veel-relatie is met behulp van dit onderwerpgebied niet mogelijk omdat deze rapportage niet direct in Oracle CRM On Demand wordt ondersteund voor de aangepaste objecten 4 tot en met 25.
De veel-op-veel-relatie is geïmplementeerd voor aangepaste objecten 1, 2 en 3 en accounts, relaties, serviceaanvragen en verkoopkansen in 'Analytische gegevens'. Het is daarom alleen mogelijk om te rapporteren over de één-op-veel-relatie tussen aangepaste objecten 1, 2 en 3 en deze objecten. Het is niet mogelijk om te rapporteren over de één-op-veel-relatie tussen aangepaste objecten 1, 2 en 3 en activiteiten, activa, leads en producten.
Type relatie
Federatief
Geoptimaliseerde aangepaste velden
Dit onderwerpgebied bevat aangepaste velden die zijn geoptimaliseerd voor het verkorten van de querytijd als deze in filters worden gebruikt. Geoptimaliseerde aangepaste velden zijn opgenomen in mappen waarvan de naam eindigt op Geoptimaliseerde aangepaste velden of Geoptimaliseerde aangepaste statistieken (bijvoorbeeld: Geoptimaliseerde aangepaste velden account en Geoptimaliseerde aangepaste statistieken verkoopkans). Numerieke aangepaste velden (zoals velden van het type 'CUR', 'INT' of 'NUM') zijn als statistieken beschikbaar in de map met geoptimaliseerde aangepaste statistieken als het type record het aansturende object is in een specifiek onderwerpgebied. Bijvoorbeeld: het type record 'Account' is het aansturende object in het onderwerpgebied 'Accounthistorie'.
De volgende recordtypen bevatten dekking voor geoptimaliseerde aangepaste velden en statistieken in Oracle CRM On Demand Answers en een of meer van deze recordtypen zijn mogelijk beschikbaar als dimensies of feiten in dit onderwerpgebied:
Type record
|
Dekking in Oracle CRM On Demand Answers
|
Account
|
Alle geoptimaliseerde velden
|
Activiteit
|
Alle geoptimaliseerde velden
|
Beoordeling
|
Alle geoptimaliseerde velden
|
Campagne
|
Alle geoptimaliseerde velden
|
Relatie
|
Alle geoptimaliseerde velden
|
Aangepaste objecten 1-40
|
Alle geoptimaliseerde velden in CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 en CO9
|
Lead
|
Alle geoptimaliseerde velden
|
Verkoopkans
|
Alle geoptimaliseerde velden
|
Verkoopkansteam
|
De eerste vijf geoptimaliseerde velden van elk type
|
Product
|
Alle geoptimaliseerde velden
|
Omzet
|
Alle geoptimaliseerde velden
|
Serviceaanvraag
|
Alle geoptimaliseerde velden
|
Dimensies
Dit onderwerpgebied bevat de volgende dimensies:
- Account
- Activiteit
- Toewijzing
- Campagne
- Claim
- Relatie
- Dekking
- Aangepast object 1
- Aangepast object 2
- Aangepast object 3
- Aangepast object 04
- Aangepast object 05
- Aangepast object 06
- Aangepast object 07
- Aangepast object 08
- Aangepast object 09
- Aangepast object 10
- Aangepast object 11
- Aangepast object 12
- Aangepast object 13
- Aangepast object 14
- Aangepast object 15
- Aangepast object 16
- Aangepast object 17
- Aangepast object 18
- Aangepast object 19
- Aangepast object 20
- Aangepast object 21
- Aangepast object 22
- Aangepast object 23
- Aangepast object 24
- Aangepast object 25
- Schade
- Rekening
- Rekeninghouder
- Rekeningenportefeuille
- Financieel plan
- Financieel product
- Financiële transactie
- Huishouden
- Verzekerd eigendom
- Voorraadperiode
- Betrokken partij
- Lead
- Verkoopkans
- Partner
- Polis
- Polishouder
- Portefeuille
- Product
- Monstervoorraad
- Monstertransactie
- Serviceaanvraag
- Oplossing
- Transactie-item
Geoptimaliseerde filtervelden
Dit onderwerpgebied bevat velden die zijn geoptimaliseerd voor het verkorten van de querytijd als deze in filters worden gebruikt. Geoptimaliseerde velden beginnen met de woorden Code of UTC. De dimensie 'Account' bevat bijvoorbeeld een veld 'Type account'. Er bestaat ook een veld 'Code type account'. Dit is de geoptimaliseerde versie van het veld 'Type account'. Ook bestaat er een veld 'UTC geïndexeerde datum'. Dit is de geoptimaliseerde versie van het veld 'Geïndexeerde datum'. Als het geoptimaliseerde veld in het filter wordt gebruikt, worden er snellere query's gegenereerd. Deze methode is sneller dan wanneer het standaardveld wordt gebruikt. Zie Geoptimaliseerde filtervelden voor meer informatie over het gebruik van geoptimaliseerde filtervelden. De volgende dimensies in dit onderwerpgebied bevatten geoptimaliseerde filtervelden:
- Account
- Activiteit
- Toewijzing
- Campagne
- Claim
- Relatie
- Dekking
- Aangepaste objecten 1-25
- Schade
- Rekening
- Rekeninghouder
- Rekeningenportefeuille
- Financieel plan
- Financieel product
- Financiële transactie
- Verzekerd eigendom
- Voorraadperiode
- Betrokken partij
- Lead
- Verkoopkans
- Polis
- Polishouder
- Monstervoorraad
- Monstertransactie
- Serviceaanvraag
- Oplossing
Statistieken
De volledige lijst met statistieken voor dit onderwerpgebied is als volgt:
- Statistieken account
- Aangepaste statistieken account
- Aantal accounts
- Activiteitstatistieken
- Aantal accounts met activiteiten
- Aantal activiteiten
- Aantal gesloten activiteiten
- Aantal openstaande activiteiten
- Statistieken toewijzing
- Aantal toewijzingen
- Gemiddelde maximum aantal toewijzingen
- Gemiddelde maximum aantal gesprekken
- Gemiddelde sorteren op
- Totaal maximum aantal toewijzingen
- Totaal maximum aantal gesprekken
- Totaal sorteren op
- Statistieken campagne
- Aantal accounts voor campagne
- Aantal campagnes
- Aantal actieve campagnes
- Aantal voltooide campagnes
- Aantal geplande campagnes
- Aantal relaties voor campagne
- Aantal leads voor campagne
- Aantal verkoopkansen voor campagne
- Aantal gerealiseerd voor campagne
- Percentage (%) budget (definitie: de kosten vermenigvuldigd met 100, vervolgens gedeeld door de gebudgetteerde kosten)
- Percentage (%) behaalde leaddoelstelling (definitie: het aantal leads vermenigvuldigd met 100, vervolgens gedeeld door de leaddoelstelling)
- Percentage (%) behaalde omzetdoelstelling (definitie: de gerealiseerde omzet vermenigvuldigd met 100, vervolgens gedeeld door de omzetdoelstelling)
- Gemiddeld aantal dagen voor sluiten van verkoopkansen voor campagne
- Gemiddelde gerealiseerde omzet voor campagne
- Gemiddeld aantal dagen voor sluiten van verkoopkansen voor campagne
- Gemiddelde kosten per gerealiseerde verkooptransactie (definitie: de gemiddelde kosten gedeeld door het aantal gerealiseerde transacties)
- Gemiddelde kosten per lead (definitie: de gemiddelde kosten gedeeld door het aantal leads)
- Gerealiseerde omzet voor campagne
- Kosten per gesloten verkooptransactie (definitie: de kosten gedeeld door het aantal gerealiseerde transacties)
- Kosten per lead (definitie: de kosten gedeeld door het aantal leads)
- Leadconversiepercentage voor campagne
- Omzet verkoopkans voor campagne
- Percentage gerealiseerde verkoopkansen voor campagne
- Rentabiliteit
- Statistieken claim
- Aangepaste statistieken claim
- Aantal claims
- Gem. hoogte van aansprakelijkheid
- Gem. hoogte van verlies
- Gem. aantal medewerkers met letsel
- Gem. aantal personen met letsel
- Totale hoogte van aansprakelijkheid
- Totale hoogte van verlies
- Totaal aantal medewerkers met letsel
- Totaal aantal personen met letsel
- Statistieken relatie
- Aangepaste statistieken relatie
- Aantal relaties
- Statistieken dekking
- Aangepaste statistieken dekking
- Aantal dekkingen
- Gemiddeld eigen risico
- Gemiddelde persoonlijke limiet
- Gemiddeld verzekerd bedrag
- Gemiddelde totale limiet
- Totaal eigen risico
- Totaal persoonlijke limiet
- Totaal verzekerd bedrag
- Totale som limiet
- Statistieken aangepaste objecten 1-25
- Aangepaste statistieken aangepaste objecten 1-25
- Aantal aangepaste objecten 1-25
- Statistieken schade
- Aangepaste statistieken schade
- Aantal schadegevallen
- Gemiddeld geschat bedrag
- Gemiddeld aantal eigendommen
- Totaal geschat bedrag
- Totaal aantal eigendommen
- Statistieken rekening
- Aangepaste statistieken rekening
- Aantal rekeningen
- Gemiddeld saldo
- Totaal saldo
- Statistieken rekeninghouder
- Aangepaste statistieken rekeninghouder
- Aantal rekeninghouders
- Statistieken rekeningenportefeuille
- Aangepaste statistieken rekeninghouder
- Aantal rekeningenportefeuilles
- Gemiddelde prestatie
- Gemiddelde inkoopprijs
- Gemiddelde hoeveelheid
- Gemiddelde waarde
- Totale prestatie
- Totale inkoopprijs
- Totale hoeveelheid
- Totale waarde
- Statistieken financieel plan
- Aangepaste statistieken financieel plan
- Aantal financiële plannen
- Statistieken financieel product
- Aangepaste statistieken financieel product
- Aantal financiële producten
- Gemiddelde huidige prijs
- Totale huidige prijs
- Statistieken financiële transactie
- Aangepaste statistieken financiële transactie
- Aantal financiële transacties
- Gemiddelde hoeveelheid
- Gemiddelde transactieprijs
- Gemiddelde waarde
- Totale hoeveelheid
- Totale transactieprijs
- Totale waarde
- Statistieken huishouden
- Aangepaste statistieken huishouden
- Totale activa relatie
- Gemiddelde totale activa
- Gemiddelde totale activa (000)
- Totale activa
- Totale activa (000)
- Totale onkosten relatie
- Gemiddelde totale onkosten
- Gemiddelde totale onkosten (000)
- Totale onkosten
- Totale onkosten (000)
- Totaal inkomsten relatie
- Gemiddelde totale inkomsten
- Gemiddelde totale inkomsten (000)
- Totale inkomsten
- Totale inkomsten (000)
- Totale passiva relatie
- Gemiddelde totale passiva
- Gemiddelde totale passiva (000)
- Totaal passiva
- Totale passiva (000)
- Netto materieel actief relatie
- Gemiddeld netto materieel actief
- Gemiddeld netto materieel actief (000)
- Netto materieel actief
- Netto materieel actief (000)
- Totale activa huishouden
- Gemiddelde totale activa huishouden
- Gemiddelde totale activa huishouden (000)
- Totale activa huishouden
- Totale activa huishouden (000)
- Totale onkosten huishouden
- Gemiddelde totale onkosten huishouden
- Gemiddelde totale onkosten huishouden (000)
- Totale onkosten huishouden
- Totale onkosten huishouden (000)
- Totale inkomsten huishouden
- Gemiddelde totale inkomsten huishouden
- Gemiddelde totale inkomsten huishouden (000)
- Totale inkomsten huishouden
- Totale inkomsten huishouden (000)
- Totale passiva huishouden
- Gemiddelde totale passiva huishouden
- Gemiddelde totale passiva huishouden (000)
- Totale passiva huishouden
- Totale passiva huishouden (000)
- Totaal netto materieel actief huishouden
- Gemiddeld netto materieel actief huishouden
- Gemiddeld netto materieel actief huishouden (000)
- Totaal netto materieel actief huishouden
- Netto materieel actief huishouden (000)
- Aantal leads relatie
- Aantal serviceaanvragen relatie
- Aantal relaties
- Aantal huishoudens
- Aantal getotaliseerde relaties
- Aantal getotaliseerde leads
- Aantal getotaliseerde serviceaanvragen
- Statistieken verzekerd eigendom
- Aangepaste statistieken verzekerd eigendom
- Aantal verzekerde eigendommen
- Gemiddeld bedrag
- Gemiddelde volgorde
- Totaalbedrag
- Totale volgorde
- Statistieken voorraadperiode
- Aangepaste statistieken voorraadperiode
- Aantal voorraadperioden
- Statistieken betrokken partij
- Aangepaste statistieken betrokken partij
- Aantal betrokken partijen
- Statistieken leads
- Aantal gearchiveerde leads
- Aantal leads
- Aantal leads dat is geconverteerd naar verkoopkansen (definitie: het aantal leads dat is geconverteerd naar verkoopkansen)
- Aantal leads dat in een niet-gerealiseerde verkoopkans resulteert
- Aantal leads dat resulteert in een gerealiseerde verkoopkans (definitie: het aantal leads dat is geconverteerd in verkoopkansen en zich in de verkoopfase 'Gesloten/gerealiseerd' bevindt)
- Aantal nieuwe verkoopkansen
- Aantal gekwalificeerde leads
- Aantal afgewezen leads
- Aantal successen
- Gerealiseerde omzet voor lead
- Verwachte omzet voor lead
- Omzet verkoopkans voor lead
- Statistieken verkoopkans
- Aangepaste statistieken verkoopkans
- Aantal gesloten verkoopkansen
- Aantal openstaande verkoopkansen
- Aantal verkoopkansen
- Aantal successen
- Gemiddeld aantal dagen in fase
- Gerealiseerde omzet
- Gerealiseerde omzet (000)
- Verwachte omzet
- Verwachte omzet (000)
- Omzet
- Omzet (000)
- Statistieken partner
- Aangepaste statistieken partner
- Aantal partners
- Statistieken polis
- Aangepaste statistieken polis
- Aantal polissen
- Gemiddeld verzekerd kapitaal
- Gemiddelde modale premie
- Gemiddelde totale premie
- Totaal verzekerd kapitaal
- Totale modale premie
- Totale som premie
- Statistieken polishouder
- Aangepaste statistieken polishouder
- Aantal polishouders
- Gemiddeld percentage houder
- Totaal percentage houder
- Statistieken portefeuille
- Aangepaste statistieken portefeuille
- Aantal portefeuilles
- Gemiddeld kredietlimiet
- Gemiddelde nominale waarde
- Gemiddeld leenbedrag
- Gemiddelde premie
- Gemiddelde omzet
- Gemiddelde totale activumwaarde
- Kredietlimiet
- Nominale waarde
- Leenbedrag
- Premie
- Omzet
- Totale activumwaarde
- Statistieken voorraad monsters
- Aangepaste statistieken voorraad monsters
- Aantal voorraad monsters
- Gemiddelde laatste fysieke telling
- Gemiddeld openingssaldo
- Gemiddelde fysieke telling
- Gemiddelde systeemtelling
- Totaal laatste fysieke telling
- Totaal openingssaldo
- Totaal fysieke telling
- Totaal systeemtelling
- Statistieken monstertransactie
- Aangepaste statistieken monstertransactie
- Aantal monstertransacties
- Gemiddelde ontvangen pakketten
- Gemiddelde verzonden pakketten
- Totaal ontvangen pakketten
- Totaal verzonden pakketten
- Statistieken serviceaanvraag
- Aangepaste statistieken serviceaanvraag
- Aantal geannuleerde serviceaanvragen
- Aantal gesloten serviceaanvragen
- Aantal openstaande serviceaanvragen
- Aantal serviceaanvragen die in behandeling zijn
- Aantal serviceaanvragen
- Gemiddeld aantal dagen voor het sluiten van serviceaanvragen
- Gemiddelde periode openstaande serviceaanvragen
- Statistieken oplossing
- Aangepaste statistieken oplossing
- Aantal goedgekeurde oplossingen
- Aantal verouderde oplossingen
- Aantal gepubliceerde oplossingen
- Aantal oplossingen
- Statistieken transactie-item
- Aangepaste statistieken transactie-item
- Aantal transactie-items
- Gemiddeld regelnummer
- Gemiddelde hoeveelheid
- Gemiddelde verzonden hoeveelheid
- Totaal regelnummer
- Totale hoeveelheid
- Totaal verzonden hoeveelheid
Gebruiksnotities
De dimensie 'Portefeuille' omvat normaal gesproken niet-financiële activa zoals voertuigen, tenzij de beheerder dergelijke niet-financiële activa specifiek heeft uitgesloten in portefeuillelijsten door de optie 'Records voor voertuig/activum uitsluiten uit portefeuilleaccounts' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' te gebruiken.
Rapporten zonder resultaten kunnen om verschillende redenen voorkomen. Eén reden is het ontbreken van een statistiek in het rapport. Uw rapport moet ten minste één statistiek bevatten.
U kunt ook een rapport zonder resultaten krijgen als u twee aangepaste objecten gebruikt die niet rechtstreeks aan elkaar zijn gekoppeld. Voorbeeld: als een accountobject rechtstreeks is gekoppeld aan aangepast object 4 en aangepast object 5, kunt u rapporteren over de koppeling tussen de account en aangepast object 4 en over de koppeling tussen de account en aangepast object 5. U kunt echter niet rapporteren over de gecombineerde koppeling tussen de account, aangepast object 4 en aangepast object 5 tenzij er een directe koppeling bestaat tussen aangepast object 4 en aangepast object 5 die in de toepassing is gedefinieerd.
In dit voorbeeld geldt ook het volgende: als een accountobject direct aan aangepast object 4 is gekoppeld en aangepast object 4 direct aan aangepast object 5 is gekoppeld, kunt u rapporteren over de koppeling tussen de account en aangepast object 4 en over de koppeling tussen aangepast object 4 en aangepast object 5. U kunt echter niet rapporteren over de gecombineerde koppeling tussen de account, aangepast object 4 en aangepast object 5 tenzij er een directe koppeling bestaat tussen de account en aangepast object 5 die in de toepassing is gedefinieerd.
De dimensies 'Account', 'Activiteit', 'Relatie' en 'Serviceaanvraag' bevatten een boekhiërarchie waarmee u statistieken en gerelateerde kenmerken op elk niveau kunt analyseren.
De dimensie 'Portefeuille' is niet toegewezen aan de aangepaste objecten 16-20. Deze dimensie is toegewezen aan de aangepaste objecten 1-15 en aangepaste objecten 21-25.
Aangepaste velden gekoppeld object
De aangepaste objecten van een gekoppeld object zijn niet beschikbaar voor gebruik in rapporten in het onderwerpgebied voor rapportage 'Geavanceerde aangepaste objecten'. Bijvoorbeeld: als u een veld maakt voor een aangepast object als verwant veld bij een ander aangepast object, is het nieuwe veld niet beschikbaar onder de map van het hoofdobject in het onderwerpgebied voor rapportage 'Geavanceerde aangepaste objecten'. Het nieuwe veld blijft wel beschikbaar in de map van het verwante object.
Onderwerpgebied 'Geavanceerde aangepaste objecten' en financiële objecten en verzekeringsobjecten
Met het onderwerpgebied 'Geavanceerde aangepaste objecten' kunt u rapporteren over alle kenmerken en statistieken van de objecten in het onderwerpgebied. Ook kunt u rapporteren over de koppelingen tussen deze objecten. Voor elk objectenpaar wordt in dit onderwerpgebied maar één koppeling ondersteund. Bijvoorbeeld:
- Het object 'Rekening' kan een onderliggend object zijn voor een account, filiaal of financiële instelling. Maar alleen de objectkoppeling met de account kan worden gerapporteerd.
- Het object 'Rekening' kan een onderliggend object zijn voor een relatie en een adviseur. Maar alleen de objectkoppeling met de relatie kan worden gerapporteerd.
- Het object 'Polis' kan een onderliggend object zijn voor een account, instelling en verzekeraar Maar alleen de objectkoppeling met de account kan worden gerapporteerd.
- Het object 'Polis' kan een onderliggend object zijn voor een relatie, agent en assuradeur. Maar alleen de objectkoppeling met de account kan worden gerapporteerd.
De koppeling tussen financiële objecten en aangepaste objecten 1-25 en de koppeling tussen verzekeringsobjecten en aangepaste objecten 1-25 zijn niet beschikbaar voor rapportage in het onderwerpgebied 'Geavanceerde aangepaste objecten'.
Veldindelingen
In de financiële dimensie en de verzekerings- en monsterdimensies zijn de velden 'Valuta' en 'Datum' vooraf ingedeeld. Andere veldtypen in deze dimensies (bijvoorbeeld 'Geheel getal' en 'Percentage') zijn niet vooraf ingedeeld. U kunt aangepaste indelingen toepassen op deze velden. Deze indeling heeft invloed op de volgende dimensies en statistieken:
- Toewijzing
- Statistieken toewijzing
- Claim
- Statistieken claim
- Dekking
- Statistieken dekking
- Schade
- Statistieken schade
- Rekening
- Statistieken rekening
- Rekeninghouder
- Statistieken rekeninghouder
- Rekeningenportefeuille
- Statistieken rekeningenportefeuille
- Financieel plan
- Statistieken financieel plan
- Financieel product
- Statistieken financieel product
- Financiële transactie
- Statistieken financiële transactie
- Verzekerd eigendom
- Statistieken verzekerd eigendom
- Betrokken partij
- Statistieken betrokken partij
- Voorraadperiode
- Statistieken voorraadperiode
- Polis
- Statistieken polis
- Polishouder
- Statistieken polishouder
- Monstervoorraad
- Statistieken voorraad monsters
- Monstertransactie
- Statistieken monstertransactie
- Transactie-item
- Statistieken transactie-item
|