Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Processen maken

Voer de volgende procedure uit om een proces te maken. Deze taak is een stap in de procedure Processen instellen in Oracle CRM On Demand.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als voor uw rol de machtiging 'Procesbeheer' is gedefinieerd.

Ga als volgt te werk om een proces te maken:

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Procesbeheer'.
  3. Klik op de pagina 'Proceslijst' op 'Nieuw'.
  4. Vul op de pagina 'Proces bewerken' de procesgegevens in.
  5. Sla uw wijzigingen op.

NOTE: het veld 'Volgnummer' en het selectievakje 'Standaard' (worden weergegeven op de pagina 'Procesgegevens' als u het proces opslaat) worden niet gebruikt in de huidige versie van Oracle CRM On Demand.

In de volgende tabel worden de procesvelden beschreven. Zie de lijst met beperkingen in Functie voor procesbeheer voor meer informatie over het gebruik van deze velden in de huidige versie van Oracle CRM On Demand.

Veld

Omschrijving

Naam proces

De naam die u opgeeft voor het proces.

Type record

Het type record voor het proces. Zie Functie voor procesbeheer voor een lijst met recordtypen waarvoor u processen kunt maken.

Primair veld

De naam van het veld in het type record dat wordt gebruikt als filter om het proces te beperken tot bepaalde records van het type record. Dit veld is alleen-lezen. Voor het type record 'Activiteit' is de standaardwaarde in het primaire veld 'Type gesprek'. Voor andere recordtypen is het veld leeg. Zie Primaire velden in procesbeheer voor meer informatie over primaire velden.

Overgangsveld

De naam van het veld in het type record waarmee de overgang van records wordt bepaald van een bepaalde overgangsstatus naar een andere. Dit veld is alleen-lezen. Voor alle ondersteunde recordtypen is de standaardwaarde 'Status'. Zie Overgangsstatuswaarden en overgangsvelden in procesbeheer voor meer informatie over overgangsvelden.

Omschrijving

Een omschrijving van het proces (optioneel).


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.