U kunt uw persoonlijke gegevens bijwerken, zoals uw adres en telefoonnummer. Uw beheerder bepaalt de lay-out en informatie die u ziet op de pagina 'Persoonlijke gegevens'. Daardoor komen de volgende omschrijvingen mogelijk niet overeen met wat u ziet.
In de volgende tabel worden enkele velden omschreven die u kunt bekijken of bijwerken.
|
|
Veld
|
Omschrijving
|
Belangrijke informatie gebruiker
|
Voornaam
|
De voornaam van de gebruiker. Maximaal 50 tekens. Dit is een verplicht veld.
|
Achternaam
|
De achternaam van de gebruiker. Maximaal 50 tekens. Dit is een verplicht veld.
|
Initialen
|
De initialen van de gebruiker. Maximaal 50 tekens.
|
Dhr./Mevr.
|
De aanhef van de gebruiker.
|
Status
|
Dit 'alleen lezen'-veld geeft de status van de gebruiker aan. Alleen actieve gebruikers hebben toegang tot Oracle CRM On Demand.
|
Rapporteert aan
|
Dit 'alleen lezen'-veld geeft de manager van de gebruiker aan.
OPMERKING: afhankelijk van de paginalay-outs voor de gebruiker die door de beheerder zijn ingesteld voor uw bedrijf, wordt het veld 'Rapporteert aan (alias)' weergegeven in plaats van het veld 'Rapporteert aan'. In het veld 'Rapporteert aan (alias)' wordt de ID getoond voor de manager van de gebruiker.
|
Functietitel
|
Dit 'alleen lezen'-veld geeft de functietitel van de gebruiker aan.
|
Regio
|
De regio of het gebied waar de gebruiker zich bevindt. Maximaal 40 tekens.
|
Subregio
|
Een verdere specificatie van de regio of het gebied waar de gebruiker zich bevindt. Maximaal 40 tekens.
|
Rol
|
Dit 'alleen lezen'-veld geeft de rol aan die is toegewezen aan de gebruiker in Oracle CRM On Demand. De kenmerken in Oracle CRM On Demand worden gedefinieerd met gebruikersrollen waarvoor een gebruiker de bevoegdheid voor gebruik heeft, de set toegangsrechten die de gebruiker heeft gekregen om te werken met beveiligde gegevens, en de instellingen voor de gebruikersinterface voor het weergeven van informatie.
|
Primaire groep
|
De groep waaraan deze gebruiker is toegevoegd. Alleen-lezen.
|
Standaardboek
|
Het gebruikersboek of het aangepaste boek dat standaard wordt weergegeven in 'Boekselectie' aan het begin van uw sessie in Oracle CRM On Demand. Het standaardboek is van toepassing voor 'Boekselectie' in alle gebieden van Oracle CRM On Demand, behalve de 'Startpagina Rapporten' en de 'Startpagina Dashboard'. Met de instelling in het veld 'Standaardboek' wordt de toegang tot records niet beperkt. U kunt een ander boek selecteren in 'Boekselectie'.
U kunt het standaardboek wijzigen. U kunt elk boek selecteren dat zichtbaar is voor u: u kunt elk boek of elk subboek van een boek selecteren waarvan u een deelnemer bent. Als u een aangepast boek selecteert als standaardboek, moet aan uw gebruikersrol de machtiging voor het type record 'Boek' zijn toegewezen. Het selectievakje 'Hoeft toegang' moet zijn ingeschakeld voor het type record 'Boek' voor uw gebruikersrol.
OPMERKING: de systeembeheerder kan een standaardboek voor u opgeven voor elk type record. Als er een standaardboek voor u wordt opgegeven voor een type record, wordt het standaardboek voor het type record eerder geselecteerd dan het standaardboek dat is opgegeven in het veld 'Standaardboek' in uw persoonlijke profiel.
|
Standaardboek voor analyses
|
Het gebruikersboek of het aangepaste boek dat standaard voor u wordt weergegeven in 'Boekselectie' op de 'Startpagina Rapporten' en de 'Startpagina Dashboard'. Met deze instelling wordt de toegang tot gegevens niet beperkt. U kunt een ander boek selecteren in 'Boekselectie'.
|
Boek (standaard) behouden
|
Dit selectievakje is van toepassing voor 'Boekselectie' in alle gebieden van Oracle CRM On Demand, behalve de 'Startpagina Rapporten' en de 'Startpagina Dashboard'. Met selectievakje 'Standaardboek behouden' worden de volgende acties uitgevoerd:
- Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt bij de optie 'Boekselectie' het boek getoond dat is geselecteerd in het veld 'Standaardboek' in uw gebruikersprofiel als u een pagina of venster opent waarvoor de optie 'Boekselectie' beschikbaar is. U kunt een ander boek selecteren bij de optie 'Boekselectie' op elke pagina of in elk venster. Als u de pagina of het venster daarna opnieuw opent of een andere pagina of ander venster waarvoor de optie 'Boekselectie' beschikbaar is, wordt het standaardboek voor u weergegeven bij de optie 'Boekselectie'. De eerdere selectie van bij de optie 'Boekselectie' gaat verloren.
- Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt bij de optie 'Boekselectie' het boek getoond dat is geselecteerd in het veld 'Standaardboek' in uw gebruikersprofiel totdat u een ander boek selecteert bij de optie 'Boekselectie'. Als u een ander boek selecteert bij de optie 'Boekselectie', ziet u het nieuwe boek bij de optie 'Boekselectie' voor dat type record totdat u zich afmeldt en opnieuw aanmeldt.
|
Informatie gebruikersgegevens
|
Alias
|
Een korte ID van de gebruiker waarmee het eigendom van specifieke recordtypen wordt toegewezen of weergegeven. Bijvoorbeeld: voer de voorkeurs- of bijnaam van de gebruiker in. Dit is een verplicht veld dat door de bedrijfsbeheerder wordt ingesteld.
|
Gebruikers-ID
|
Een unieke systeem-ID van een gebruiker waarmee deze zich in combinatie met de 'Bedrijfsaanmeld-ID' aanmeldt bij de toepassing. Dit is een verplicht veld dat door de bedrijfsbeheerder wordt ingesteld.
|
E-mail
|
Het volledige e-mailadres voor een gebruiker, zoals voorbeeld@juisteapparatuur.nl. Het e-mailadres wordt gebruikt voor systeemberichten, zoals een bericht over een opnieuw ingesteld wachtwoord. Dit is een verplicht veld dat door de bedrijfsbeheerder wordt ingesteld.
|
Secundaire e-mail
|
Het secundaire e-mailadres voor de gebruiker.
|
Telefoon werk
|
Het zakelijke telefoonnummer van de gebruiker. Dit is een verplicht veld.
|
Nr mobiele telefoon
|
Het mobiele telefoonnummer van de gebruiker.
|
Aanmeld-ID bedrijf
|
Het bedrijf waartoe de gebruiker behoort. Dit is een standaardveld dat wordt ingesteld wanneer het bedrijf wordt gemaakt.
|
Aanmeld-ID gebruiker
|
De ID waarmee de gebruiker zich aanmeldt bij de toepassing. De ID is een combinatie van de aanmeld-ID bedrijf en de gebruikers-ID, van elkaar gescheiden door een schuine streep naar voren. 'Gebruikersaanmeld-ID' is een verplicht veld dat door de bedrijfsbeheerder wordt ingesteld.
|
Voorkeuren relatie
|
Nooit bellen
|
Schakel dit selectievakje in als u niet wilt worden gebeld door Oracle CRM On Demand Marketing.
|
Nooit e-mailen
|
Schakel dit selectievakje in als u geen mail wilt ontvangen van Oracle CRM On Demand Marketing.
|
Nooit e-mailen
|
Schakel dit selectievakje in als u geen e-mailberichten wilt ontvangen van Oracle CRM On Demand Marketing.
|
Kritieke waarschuwingen altijd verzenden
|
Schakel dit selectievakje in als u e-mailberichten met belangrijke informatie van Oracle CRM On Demand wilt ontvangen. De waarschuwingen betreffen onder meer:
OPMERKING: het selectievakje wordt niet gebruikt om te bepalen welke gebruikers de systeemmeldingen van Oracle CRM On Demand Customer Care ontvangen, zoals berichten over gepland onderhoud.
|
Geografische informatie gebruiker
|
Taal, Landinstelling, Valuta, Tijdzone
|
De bedrijfsbeheerder configureert de standaardinstellingen voor deze opties. U kunt de standaardwaarden overschrijven door in de keuzelijst voor elke optie de gewenste waarde te selecteren.
Zie Gebruikersprofielen instellen voor meer informatie over deze velden.
Meld u af en meld u weer aan als u bepaalde wijzigingen wilt doorvoeren voor de taal, landinstelling, valuta of tijdzone.
|
Beveiligingsinformatie gebruiker
|
Onderwerpgebieden rapportage
|
Gebruik deze keuzelijst om uw toegang in te stellen voor realtime rapportrecords in Oracle CRM On Demand Answers. Deze rapporten bieden real-time analysen van gegevens. U kunt een van de volgende waarden selecteren:
Toegang manager: hiermee kunt u uw eigen gegevens bekijken plus de gegevens die direct eigendom van uw ondergeschikten zijn. (Dit is de standaardinstelling.)
Toegang team: hiermee kunt u uw eigen gegevens bekijken plus de gegevens die met u door het account- en verkoopkansteam worden gedeeld.
Als u de instelling 'Onderwerpgebieden rapportage' niet definieert, is de instelling die de beheerder voor het gehele bedrijf heeft ingesteld van toepassing. Zie Rapporten voor meer informatie over rapporten, met name het onderwerp 'Toegankelijkheid voor records'.
|
Onderwerpgebieden historie
|
Gebruik deze keuzelijst om uw toegang in te stellen voor analytische onderwerpgebieden in Oracle CRM On Demand Answers. Analytische rapporten bieden historische of trendanalysen of bevatten complexere berekeningen dan realtime rapporten. U kunt een van de volgende waarden selecteren:
Toegang manager: hiermee kunt u uw eigen gegevens bekijken plus de gegevens die direct eigendom van uw ondergeschikten zijn. (Dit is de standaardinstelling.)
Toegang team: hiermee kunt u uw eigen gegevens bekijken plus de gegevens die met u door het account- en verkoopkansteam worden gedeeld.
Volledige toegang: met deze instelling worden 'Toegang manager' en 'Toegang team' en boeken gecombineerd.
Als u de instelling 'Onderwerpgebieden historie' niet definieert, is de instelling die de beheerder voor het gehele bedrijf heeft ingesteld van toepassing. Zie Rapporten voor meer informatie over rapporten, met name het onderwerp 'Toegankelijkheid voor records'.
|
Alle records lezen op basis van rollen
|
Gebruik deze keuzelijst als u wilt dat in Oracle CRM On Demand Answers de instelling 'Alle records lezen' op basis van recordtypen wordt gebruikt, zoals ingesteld op de pagina 'Toegang tot type record' in de wizard 'Rollenbeheer'. Als uw systeembeheerder voor uw gebruikersrol bijvoorbeeld 'Alle records lezen' heeft ingesteld voor een bepaald recordtype (door te klikken op 'Beheer', 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' en 'Rollenbeheer', vervolgens een rol te bewerken en te klikken op 'Toegang tot type record'), kunt u alle records van dat recordtype weergeven in Oracle CRM On Demand Answers, mits het selectievakje 'Alle records lezen op basis van rollen' is ingeschakeld in uw bedrijfs- of gebruikersprofiel.
Zie De instelling 'Alle records lezen op basis van rollen' voor informatie over wanneer en hoe deze instelling kan worden ingeschakeld.
Als u de optie 'Alle records lezen op basis van rollen' niet selecteert, wordt de toegankelijkheid bij rapportage Oracle CRM On Demand Answers gebruikt die is ingesteld in de velden 'Onderwerpgebieden rapportage' en 'Onderwerpgebieden historie'.
|
Externe ID voor Single Sign-On
|
Alleen-lezen. Zie Uw bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen voor meer informatie.
|
Laatste aanmelding
|
Een automatisch gegenereerd veld. Zie Uw aanmeldingen bekijken voor meer informatie over het bekijken van al uw aanmeldingen.
|
Communicatie-instellingen
|
Pop-up Klikken om te bellen weergeven
|
Dit selectievakje is voor gebruikers die zijn ingesteld met Oracle Contact On Demand. In Oracle Contact On Demand worden telefoonnummers weergegeven als koppelingen waarop u kunt klikken op de lijst- en gegevenspagina's. Als u het selectievakje 'Pop-up Klikken om te bellen weergeven' hebt ingeschakeld en op een koppeling met een telefoonnummer klikt, wordt een venster 'Klikken om te bellen' weergegeven voordat het gesprek wordt gestart via Oracle Contact On Demand. Zie Gesprekken starten voor meer informatie over het starten van interne of externe gesprekken.
|
De startpagina 'Communicatie' voor Postvak IN weergeven voor
|
Selecteer een waarde in het menu om de periode te bepalen waarin activiteiten worden weergegeven in het Postvak IN op de startpagina 'Communicatie', bijvoorbeeld 'Afgelopen maand', 'Laatste dag' enzovoort. Deze activiteiten worden gefilterd in Oracle CRM On Demand. Het filter wordt gebaseerd op de begintijd van de activiteit. Hoe korter de periode, des te geringer het aantal communicatieactiviteiten dat wordt weergegeven. Als u in het menu de optie 'Alle' selecteert of het menu leeglaat, wordt alle communicatie weergegeven op de pagina 'Communicatie'. Meldt u zich af en weer aan voordat deze wijziging wordt doorgevoerd.
|
De startpagina 'Communicatie' voor recent voltooide activiteiten weergeven voor
|
Selecteer een waarde in het menu om de periode te bepalen waarin recent voltooide activiteiten worden weergegeven op de startpagina 'Communicatie', bijvoorbeeld 'Afgelopen maand', 'Laatste dag' enzovoort. Deze activiteiten worden gefilterd in Oracle CRM On Demand. Het filter wordt gebaseerd op de eindtijd van de activiteit. Hoe korter de periode, des te geringer het aantal communicatieactiviteiten dat wordt weergegeven. Als u in het menu de optie 'Alle' selecteert of het menu leeglaat, worden alle activiteiten weergegeven op de pagina 'Communicatie'. Meldt u zich af en weer aan voordat deze wijziging wordt doorgevoerd.
|
Aanvullende informatie
|
Standaardthema
|
Met deze keuzelijst kunt u de beschikbare thema's voor uw toepassing selecteren als u zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand via een desktopcomputer of laptop. Met een thema wordt het uiterlijk van de toepassing gewijzigd, waaronder de achtergrondkleur, hyperlinks en pictogrammen. Er zijn diverse vooraf ingestelde thema's beschikbaar. Uw bedrijfsbeheerder kan ook aangepaste thema's maken in Oracle CRM On Demand. Een lege waarde betekent dat u het thema gebruikt dat uw beheerder heeft ingesteld in het bedrijfsprofiel. Zie Nieuwe thema's maken voor meer informatie over het maken van aangepaste thema's.
|
Thema tablet
|
Het tabletthema wordt automatisch gebruikt als u zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand met een tablet of ander touchscreenapparaat. De tablet of het touchscreenapparaat moet wel zijn gedetecteerd in Oracle CRM On Demand. Als u geen standaardthema en tabletthema selecteert in uw persoonlijke profiel, worden de thema's gebruikt die zijn opgegeven voor uw gebruikersrol. Als er geen thema's zijn opgegeven voor uw gebruikersrol, worden de thema's gebruikt die zijn opgegeven voor uw bedrijf. Zie De interface voor meer informatie over hoe thema's werken in Oracle CRM On Demand.
|
Standaardtype zoekrecord
|
Met deze keuzelijst kunt u het standaardtype zoekrecord wijzigen dat in het zoekvak van de knoppenbalk wordt weergegeven. (Bijvoorbeeld: wijzig 'Relatie' in 'Account' of een ander recordtype waartoe u toegang hebt.) Het zoekvak van de knoppenbalk wordt standaard ingesteld op dit recordtype zodra u zich aanmeldt bij de toepassing, ongeacht waar u deze hebt verlaten toen u zich de vorige keer aanmeldde bij de toepassing.
|
Welkomstpagina weergeven bij aanmelden
|
Met dit selectievakje kunt u aangeven of de welkomstpagina van Oracle CRM On Demand wordt weergegeven wanneer u zich bij de toepassing aanmeldt.
|
Modus 'Voorbeeld voor records'
|
Met deze keuzelijst kunt u de voorbeeldfunctie inschakelen en opgeven hoe het venster wordt geopend. Afhankelijk van de instelling wordt een voorbeeldvenster geopend wanneer u de aanwijzer op een koppeling naar een record plaatst of wanneer u klikt op het voorbeeldpictogram dat verschijnt wanneer u de aanwijzer op een koppeling naar een record plaatst. In het voorbeeldvenster verschijnt de eerste sectie van de gegevenspagina van de record. U kunt de voorbeeldfunctie voor records ook uitschakelen door in dit veld de optie 'Uit' te selecteren.
De instelling voor recordvoorbeeld kan op bedrijfsniveau door uw bedrijfsbeheerder en door elke gebruiker worden opgegeven. De instelling voor het bedrijf wordt overschreven met uw persoonlijke instelling. Als dit veld leeg is, wordt de instelling voor recordvoorbeeld van het bedrijf gebruikt.
|
Head-up display
|
Als de functionaliteit 'Head-up display' is ingeschakeld en als het selectievakje 'Instellingen head-up display ondersteunen' in uw thema is ingeschakeld, zijn in de head-up display onder aan het browservenster koppelingen beschikbaar naar de secties met verwante informatie van de pagina (bijvoorbeeld secties met gekoppelde records). Klik op de koppelingen om meteen naar de verwante secties te gaan, zonder te hoeven bladeren. U kunt de weergave van de koppelingen samenvouwen door te klikken op het minteken (-) in de weergave. Klik op het plusteken (+) om de weergave weer uit te vouwen. Deze instelling geldt voor alle recordtypen en alle sessies, totdat u de instelling verandert, zelfs als u zich afmeldt bij de toepassing en zich weer aanmeldt.
U kunt de weergave van koppelingen op de gegevenspagina verwijderen als u de functionaliteit in uw persoonlijke profiel uitschakelt.
OPMERKING: als de functionaliteit 'Head-up Display' wordt ondersteund door uw thema, kan deze functionaliteit op bedrijfsniveau en door elke gebruiker afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld. De bedrijfsinstellingen worden bovendien door uw persoonlijke instellingen overschreven. De beheerder kan de head-up display volledig verwijderen door het selectievakje 'Instellingen head-up display ondersteunen' uit te schakelen in uw thema. De kleuren in de head-up display worden bepaald op basis van het thema dat u gebruikt. Zie Uw thema instellen voor meer informatie over het kiezen van een thema.
|
Indeling verwante informatie
|
Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Indeling voor weergave van verwante informatie personaliseren' is toegewezen, kunt u ervoor kiezen de secties met verwante informatie weer te geven als lijsten of als tabbladen op recordgegevenspagina's. Als het veld 'Indeling verwante informatie' leeg is in uw persoonlijke profiel, wordt de instelling voor uw gebruikersrol gebruikt. Als het veld 'Indeling verwante informatie' leeg is voor uw gebruikersrol, worden de standaardbedrijfsinstellingen gebruikt.
|
Ondersteuning tijdzone gebruiker voor onderwerpgebieden rapportage
|
Als dit selectievakje is ingeschakeld voor uw gebruikersprofiel, worden de datums en tijden in real-time rapporten weergegeven volgens uw tijdzone
Afhankelijk van hoe de beheerder de pagina 'Persoonlijk profiel' instelt, kunt u deze instelling mogelijk wijzigen.
Als dit selectievakje is uitgeschakeld voor uw gebruikersprofiel, worden de datums en tijden in rapporten weergegeven volgens de tijdzone van het bedrijf.
|
Kolomkop lijst bevriezen
|
Met deze keuzelijst wordt bepaald hoe u in Oracle CRM On Demand kolomkoppen voor lijsten en zoekresultaten kunt bekijken. U kunt de volgende waarden selecteren:
|
Aangepaste code inschakelen
|
Met dit keuzelijstveld wordt bepaald of aangepaste code op de pagina's in Oracle CRM On Demand wordt in- of uitgeschakeld voor u. Hiermee wordt ook bepaald of de indicator voor aangepaste code wordt in- of uitgeschakeld voor u. De volgende opties zijn beschikbaar:
- Ingeschakeld. Dit is de standaardinstelling in de standaardtoepassing. Wanneer deze optie wordt geselecteerd, wordt alle aangepaste code die beschikbaar is op de pagina's in Oracle CRM On Demand ingeschakeld, maar de indicator voor aangepaste code wordt niet ingeschakeld.
- Ingeschakeld met indicator. Wanneer deze optie wordt geselecteerd, wordt alle aangepaste code die beschikbaar is op de pagina's in Oracle CRM On Demand ingeschakeld. Daarnaast wordt de indicator voor aangepaste code ingeschakeld.
- Uitgeschakeld met indicator. Wanneer deze optie wordt geselecteerd, wordt alle aangepaste code die beschikbaar is op de pagina's in Oracle CRM On Demand uitgeschakeld. Daarnaast wordt de indicator voor aangepaste code ingeschakeld.
OPMERKING: als u de waarde wijzigt in het veld 'Aangepaste code inschakelen' in uw gebruikersprofiel, heeft dat voor andere gebruikers geen invloed op het gedrag van de aangepaste code of de indicator voor aangepaste code. Zie Aangepaste code en de indicator voor aangepaste code in- en uitschakelen voor meer informatie over aangepaste code en de indicator voor aangepaste code.
|