Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Portefeuillevelden: voorbereiding importeren

OPMERKING: deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw versie van de toepassing omdat de functie geen onderdeel vormt van de standaardtoepassing.

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u portefeuilleaccounts in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens. Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met de systeembeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardnaam portefeuillevelden account

Gegevenstype

Maximale lengte

Opmerkingen

Accountvaluta

 

Keuzelijst

15

U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.

Rekeningnummer

 

Tekst

100

Geen

Type account

 

Keuzelijst

30

Geldige standaardwaarden: 'Contract lijfrenteverzekering', 'Collectieve polis', '401K', 'Betaalrekening', 'IRA', 'Levensverzekering', 'Beleggingsfonds', 'Sparen' en 'Overig'.

Rente (jaarbasis)

 

Getal

15

Geen

Datum geannuleerd/verkocht

 

Datum

7

Geen

Kredietlimiet

 

Valuta

20

Geen

Afdeling

Tekst

50

Geen

Ingangsdatum

 

Datum

7

Geen

Vervaldatum

 

Datum

7

Geen

Externe unieke ID

 

Tekst

30

Geen

Nominale waarde

 

Valuta

20

Geen

Instelling

 

Tekst

100

Geen

Locatie instelling

 

Tekst

50

Geen

Leenbedrag

 

Valuta

20

Geen

Vervaldatum

 

Datum

7

Geen

Groep met keuzelijstwaarden

Tekst

50

Geen

Premie

 

Valuta

20

Geen

ID primaire eigenaar

 

Tekst

50

Geen

Product

 

Tekst

50

Geen

Inkoopdatum

 

Datum

7

Geen

Omzet

 

Valuta

20

Geen

Risicoklasse

 

Tekst

50

Geen

Status

 

Keuzelijst

30

Geldige standaardwaarden: 'Actief', 'In behandeling', 'Prijsopgave', 'Beëindigd' en 'Gesloten'.

Termijn

 

Getal

20

Geen

Termijneenheid

 

Keuzelijst

20

Geldige standaardwaarden: 'Dag', 'Week', 'Maand' en 'Jaar'.

Totale activumwaarde

 

Valuta

20

Geen

Datum waardering

 

Datum

7

Geen

Externe ID instituut

 

Tekst

30

Instellingskoppelingen naar de account.

Externe ID van product

 

Tekst

30

Geen

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.