![]() |
|
Analytisch onderwerpgebied historie 'Portefeuille'BeschikbaarheidDit onderwerpgebied is alleen beschikbaar in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Zakelijke doelstellingDit onderwerpgebied biedt de mogelijkheid om portefeuillehistorie, relaties en producten te analyseren. Portefeuillerapporten bieden de mogelijkheid om rapporten te genereren over portefeuilles voor de volgende dimensies: 'Relatie', 'Account', 'Product', 'Adviseur' en 'Tijd'. Aan de hand van dit rapport kunnen adviseurs en hun managers vragen beantwoorden, zoals:
Aan de hand van deze informatie kunt u portefeuilles analyseren in relatie tot zowel klanten als adviseurs. Type relatieEnkelvoudig onderwerpgebied Geoptimaliseerde aangepaste veldenDit onderwerpgebied bevat aangepaste velden die zijn geoptimaliseerd voor het verkorten van de querytijd als deze in filters worden gebruikt. Geoptimaliseerde aangepaste velden zijn opgenomen in mappen waarvan de naam eindigt op Geoptimaliseerde aangepaste velden of Geoptimaliseerde aangepaste statistieken (bijvoorbeeld: Geoptimaliseerde aangepaste velden account en Geoptimaliseerde aangepaste statistieken verkoopkans). Numerieke aangepaste velden (zoals velden van het type 'CUR', 'INT' of 'NUM') zijn als statistieken beschikbaar in de map met geoptimaliseerde aangepaste statistieken als het type record het aansturende object is in een specifiek onderwerpgebied. Bijvoorbeeld: het type record 'Account' is het aansturende object in het onderwerpgebied 'Accounthistorie'. De volgende recordtypen bevatten dekking voor geoptimaliseerde aangepaste velden en statistieken in Oracle CRM On Demand Answers en een of meer van deze recordtypen zijn mogelijk beschikbaar als dimensies of feiten in dit onderwerpgebied:
DimensiesDit onderwerpgebied bevat de volgende dimensies:
StatistiekenDe volledige lijst met statistieken voor dit onderwerpgebied is als volgt:
GebruiksnotitiesDe dimensie 'Relatie' bevat een boekhiërarchie waarmee u statistieken en gerelateerde kenmerken op elk niveau kunt analyseren. De dimensie 'Portefeuille' omvat normaal gesproken niet-financiële activa zoals voertuigen, tenzij de beheerder dergelijke niet-financiële activa specifiek heeft uitgesloten in portefeuillelijsten door de optie 'Records voor voertuig/activum uitsluiten uit portefeuilleaccounts' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' te gebruiken. |
Gepubliceerd op september 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices. |