Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Rapporten insluiten

U kunt rapporten en dashboards van Oracle CRM On Demand insluiten in bureaubladtoepassingen die webwidgets ondersteunen. U kunt ze ook in portals en zelfstandige webpagina's insluiten zonder dat u zich daarvoor bij de Oracle CRM On Demand-toepassing hoeft aan te melden. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over rapporten en dashboards:

De V2- en V3-catalogus voor rapporten en dashboards

Vanaf Release 35 worden rapporten en dashboards als volgt geordend in twee catalogi:

  • V2-catalogus Deze catalogus bevat:
    • Aangepaste rapporten die in uw bedrijf zijn gemaakt in Oracle CRM On Demand Answers Deze rapporten worden onder 'Gedeelde mappen' in Oracle CRM On Demand Answers opgeslagen in de persoonlijke mappen en de organisatiebreed gedeelde mappen.
    • Dashboards die in uw bedrijf worden gemaakt via het tabblad 'Dashboard'.
    • Vooraf gebouwde V2-rapporten Deze rapporten worden in Oracle CRM On Demand Answers opgeslagen onder 'Gedeelde mappen'.
  • V3-catalogus Deze catalogus bevat:
    • Aangepaste rapporten en dashboards die in uw bedrijf worden gemaakt via het tabblad 'Analytische gegevens' Deze rapporten en dashboards worden onder 'Gedeelde mappen' op het subtabblad 'Catalogus' van het tabblad 'Analytische gegevens' opgeslagen in de persoonlijke mappen en de organisatiebreed gedeelde mappen.
    • Vooraf gebouwde V3-rapporten Deze rapporten worden onder 'Gedeelde mappen' op het subtabblad 'Catalogus' van het tabblad 'Analytische gegevens' opgeslagen.
    • Gemigreerde V3-rapporten Nadat uw bedrijf een upgrade heeft uitgevoerd naar Oracle CRM On Demand Release 35, zijn sommige van de aangepaste rapporten die in uw bedrijf oorspronkelijk in Oracle CRM On Demand Answers zijn gemaakt, mogelijk gemigreerd naar de V3-catalogus. Ze blijven echter ook beschikbaar in de V2-catalogus. De gemigreerde rapporten worden onder 'Gedeelde mappen' op het subtabblad 'Catalogus' van het tabblad 'Analytische gegevens' opgeslagen in de gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld. Als u de rapporten wilt openen in de gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld, moet de machtiging 'Ga naar gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld' aan uw gebruikersrol zijn toegewezen.

OPMERKING: afhankelijk van hoe uw bedrijfsinstance is ingesteld, heeft uw bedrijf mogelijk geen toegang tot het tabblad 'Analytische gegevens' of de V3-catalogus.

In Oracle CRM On Demand kan de HTML worden gegenereerd die nodig is om de volgende typen rapporten en dashboards in widgets in te sluiten:

  • Rapporten uit de V2-catalogus

    Als u een rapport uit de V2-catalogus wilt insluiten, is het noodzakelijk dat u de padtekenreeks voor het rapport weet, zodat u deze tekenreeks kunt plakken in het veld 'Pad' voor de widget voor rapporten. Dit is een voorbeeld van een padtekenreeks voor een rapport:

    Gedeelde mappen : Vooraf gebouwde analyse : Rapporten met snelle lijsten : Accounts naar verkoper

    Instructies voor het bepalen van de padtekenreeks voor een rapport in de V2-catalogus vindt u verderop in dit onderwerp.

  • Rapporten en dashboards uit de V3-catalogus.

    Met het opzoekpictogram in de sectie met widgets voor rapporten van de pagina 'Oracle CRM On Demand-inhoud insluiten' kunt u naar een rapport of dashboard in de V3-catalogus navigeren.

OPMERKING: u kunt in de sectie met widgets voor rapporten op de pagina 'CRM On Demand inhoud insluiten' geen HTML genereren voor een dashboard uit de V2-catalogus.

Voordat u begint: het rapport of dashboard dat u wilt insluiten, moet zijn opgeslagen onder 'Gedeelde mappen'.

Ga als volgt te werk om een rapport in te sluiten:

  1. Klik rechtsboven op de pagina op de algemene koppeling 'Mijn set-up'.
  2. Klik in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevens en integratie' op uw persoonlijke startpagina op 'CRM On Demand-inhoud insluiten'.
  3. Selecteer 'Enkel rapport' in het veld 'Type' van de sectie met widgets voor rapporten.
  4. Selecteer in het veld 'Catalogus' de catalogus van het rapport dat u wilt insluiten.
  5. Afhankelijk van de geselecteerde catalogus, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
    • Als u de V2-catalogus hebt geselecteerd, voert u de padtekenreeks voor het rapport in het veld 'Pad' in.
    • Als u de V3-catalogus hebt geselecteerd, klikt u op het opzoekpictogram (vergrootglas) en navigeert u vervolgens naar het benodigde rapport in 'Gedeelde mappen'.

      Het veld 'Pad' wordt automatisch gevuld nadat u het rapport hebt geselecteerd.

  6. Klik op 'Nieuwe HTML weergeven'.
  7. Kopieer de HTML-code naar de toepassing.

    Wanneer u deze HTML-code in uw toepassing hebt ingesloten, wordt er een aanmeldvenster van Oracle CRM On Demand geopend.

  8. Voer uw aanmeldingsgegevens voor Oracle CRM On Demand in om toegang te krijgen tot uw rapport.

Ga als volgt te werk om een dashboard in te sluiten:

  1. Klik rechtsboven op de pagina op de algemene koppeling 'Mijn set-up'.
  2. Klik in de sectie 'Hulpprogramma's voor gegevens en integratie' op uw persoonlijke startpagina op 'CRM On Demand-inhoud insluiten'.
  3. Selecteer 'Dashboard' in het veld 'Type' van de sectie met widgets voor rapporten.
  4. Selecteer 'V3' in het veld 'Catalogus'.
  5. Klik op het opzoekpictogram (vergrootglas) en navigeer vervolgens naar het benodigde dashboard in 'Gedeelde mappen'.

    Het veld 'Pad' wordt automatisch gevuld nadat u het dashboard hebt geselecteerd.

  6. Klik op 'Nieuwe HTML weergeven'.
  7. Kopieer de HTML-code naar de toepassing.

    Wanneer u deze HTML-code in uw toepassing hebt ingesloten, wordt er een aanmeldvenster van Oracle CRM On Demand geopend.

  8. Voer uw aanmeldingsgegevens voor Oracle CRM On Demand in om toegang te krijgen tot uw dashboard.

Met de volgende procedure wordt beschreven hoe u bepaalt wat de padtekenreeks voor een rapport in de V2-catalogus is.

Ga als volgt te werk om de padtekenreeks te bepalen voor een rapport in de V2-catalogus:

  1. Klik in Oracle CRM On Demand Answers op de pagina 'Aan de slag met Answers' op 'Analyse openen'.
  2. Selecteer een rapport.

    Het pad voor het rapport wordt getoond in het veld 'Item'.

  3. Kopieer de tekenreeks uit het veld 'Item'.

Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.