![]() |
|
Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor het omzetten van leadsWanneer u leads wilt omzetten in accounts, relaties, dealregistraties of verkoopkansen, moeten uw gebruikersrol en uw toegangsprofiel de juiste instellingen hebben. Afhankelijk van de relevante recordtypen voor leadconversie en hoe de systeembeheerder de pagina voor leadconversie heeft ingesteld, zijn mogelijk een of meer van de volgende opties beschikbaar voor het omzetten van leads:
In dit onderwerp wordt beschreven welke rol- en toegangsprofielinstellingen zijn vereist voor het omzetten van leads, afhankelijk van de beschikbare opties en de recordtypen die worden gebruikt voor leadconversie. Rolinstellingen voor het omzetten van leadsAls u een lead wilt omzetten in een record van een bepaald type record, moet uw gebruikersrol als volgt zijn ingesteld:
Toegangsprofielinstellingen voor het omzetten van leadsDe volgende tabellen bevatten de minimale toegangsniveaus waarmee u leads kunt omzetten. De toegangsniveaus die hier worden getoond, moeten beschikbaar zijn in het toegangsprofiel dat in Oracle CRM On Demand wordt gebruikt om uw toegangsniveau te extraheren voor een record van een bepaald type record. De volgende tabel bevat het minimale toegangsniveau voor het type record 'Lead'.
De volgende tabel bevat het minimale toegangsniveau voor verwante recordtypen voor het type record 'Lead'.
De volgende tabel bevat het minimale toegangsniveau voor overige recordtypen van het hoogste niveau die relevant zijn voor leadconversie, afhankelijk van de optie die u selecteert voor leadconversie. OPMERKING: als u de optie 'Niet maken' selecteert voor een type record op de pagina voor leadconversie, is het toegangsniveau voor het type record niet relevant.
De volgende tabel bevat het minimale toegangsniveau voor verwante recordtypen, afhankelijk van de optie die u selecteert voor leadconversie.
Toegang tot activiteiten en records van het type 'Aangepast object' die aan leads zijn gekoppeldIn de standaardtoepassing mislukt het omzetten van leads als u geen toegang voor bewerken hebt tot de volgende zaken:
Als de systeembeheerder de instelling 'Alleen bewerkbare gerelateerde objecten omzetten' selecteert in het bedrijfsprofiel, kunt u een lead zelfs omzetten als u geen toegang voor bewerken hebt tot alle activiteiten en relevante records voor aangepaste objecten die zijn gekoppeld aan de lead. In dat geval worden alleen de gekoppelde records waartoe u toegang voor bewerken hebt, gekoppeld aan de records die na het omzetten worden gemaakt of bijgewerkt. Zie de volgende onderwerpen voor informatie over hoe in Oracle CRM On Demand wordt bepaald welke toegangsprofielen moeten worden gebruikt:
OPMERKING: als u leads wilt omzetten in dealregistraties, moet uw bedrijf zijn ingesteld voor gebruik van Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Zie Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide voor meer informatie over het configureren van Relatiebeheer partner. |
Gepubliceerd op september 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices. |