Dashboards
Dashboards
Op de 'Startpagina Dashboard' staat de lijst met dashboards die u kunt gebruiken. Dashboards kunnen opgeslagen aanvragen, afbeeldingen, grafieken, tabellen, tekst en koppelingen van voor websites en documenten weergeven. Een dashboard bestaat uit een of meer pagina's die als tabs boven aan het dashboard worden weergegeven.
Oracle CRM On Demand wordt geleverd met vooraf gebouwde dashboards. Gebruikers met de machtiging 'Dashboards beheren' kunnen interactieve dashboards maken die zorgen voor aangepaste weergaven van bedrijfsgegevens en externe gegevens. Als deze machtiging aan uw rol is toegewezen, kunt u met de dashboardeditor inhoud aan een interactief dashboard toevoegen door de inhoud vanuit een selectievenster naar de lay-outpagina van het dashboard te slepen. Deze lay-outpagina bestaat uit kolommen waarmee de inhoud kan worden uitgelijnd, en elke kolom bestaat uit secties met inhoud. De weergave van een dashboard, zoals de achtergrondkleuren en de grootte van tekst, wordt bepaald door stijlen. U kunt de vormgeving van een dashboard wijzigen met behulp van het dialoogvenster voor cosmetische opmaak.
Voor toegang tot dasboards zijn de machtigingen 'Dashboards beheren' en 'Rollen en toegang beheren' vereist.
Als u dashboards bekijkt, kunt u ook de volgende acties uitvoeren:
OPMERKING: u kunt de meegeleverde vooraf gebouwde dashboards in Oracle CRM On Demand niet wijzigen maar wel verbergen. Zie Dashboards weergeven voor meer informatie.
Interactieve dashboards kunnen drie typen inhoud bevatten:
- Dashboardobjecten
- Inhoud die wordt opgeslagen in de presentatiecatalogus van Oracle CRM On Demand
- Weergaven van mappen in de presentatiecatalogus van Oracle CRM On Demand
Beperkingen die van toepassing zijn voor het maken of bekijken van dashboards
Let op de volgende beperkingen wanneer u interactieve dashboards gaat maken of weergeven:
- Een gebruiker die een interactief dashboard maakt of bewerkt, kan alle rapporten waartoe hij of zij toegang heeft aan het dashboard toevoegen.
De rapporten worden opgeslagen in mappen. Toegang tot deze mappen wordt bepaald door gebruikersrollen. Met de machtiging 'Dashboard beheren' kunnen gebruikers interactieve dashboards maken en bewerken. Dit is exclusief de machtiging 'Aangepaste rapporten beheren'. De machtiging 'Aangepaste rapporten beheren' geeft volledige toegang tot alle rapportsubmappen en rapporten in de map die organisatiebreed wordt gedeeld. Zie de onderwerpen Rapporten en Zichtbaarheid van gebruiker voor gedeelde mappen met rapporten instellen voor meer informatie over zichtbaarheid van mappen.
- De rapporten die worden toegevoegd aan de interactieve dashboards zijn mogelijk niet zichtbaar voor alle gebruikers in het bedrijf. Toegang tot rapporten hangt af van de gebruikersrol.
Als een gebruikersrol de gebruiker niet toestaat om een bepaald rapport in een dashboard te bekijken, wordt een foutbericht in het dashboard weergegeven.
- Als een rapport word verwijderd nadat het aan een dashboard is toegevoegd, ziet de gebruiker die het dashboard bewerkt, een uitroepteken (!) naast de rapportnaam in de dashboardeditor. Als een gebruiker het dashboard bekijkt, wordt een foutbericht weergegeven.
- De perioden in uw rapporten kunnen zijn gebaseerd op de fiscale kalender van uw bedrijf. Deze kan afwijken van de standaardkalender. Het boekjaar van uw bedrijf kan bijvoorbeeld beginnen op 1 juni van een kalenderjaar. Als het fiscale kalenderjaar van uw bedrijf onlangs in Oracle CRM On Demand is gewijzigd, moet u voorzichtig zijn met historische analyses die meerdere jaren beslaan. Als gegevens in rapporten zijn gebaseerd op uw vorige fiscale kalender, kunnen deze niet worden uitgelijnd met gegevens waarvoor een nieuwe fiscale kalender is gebruikt.
De volgende tabel bevat een beschrijving van de termen in de dashboardeditor.
Term
|
Definitie
|
Kolommen
|
Inhoud in een dashboard wordt uitgelijnd met behulp van kolommen. De inhoud staat in secties in de kolommen. U kunt net zoveel kolommen op een dashboardpagina maken als u wilt. Elke nieuwe dashboardpagina bevat automatisch één lege kolom met één lege sectie. De kolommen die in dashboards worden gebruikt, hebben niets te maken met de kolommen die in rapporten worden gebruikt.
|
Dashboardobjecten
|
Dashboardobjecten zijn items die alleen in een dashboard worden gebruikt. Voorbeelden van dashboardobjecten zijn secties met inhoud en navigatiekoppelingen.
|
Mappen
|
Mappen zijn organisatiestructuren met inhoud die in de presentatiecatalogus van Oracle CRM On Demand is opgeslagen. Een map is te vergelijken met een UNIX-directory of een map in Microsoft Windows.
|
Pagina's
|
Pagina's bevatten de kolommen en de secties met inhoud van een dashboard. Elk dashboard heeft minstens één pagina. In de dashboardeditor kunnen pagina's worden herkend aan de tabbladen boven aan het dashboard. De inhoud wordt met behulp van meerdere pagina's ingedeeld. U kunt bijvoorbeeld de volgende pagina's hebben:
- Eén pagina voor het opslaan van resultaten, die u elke dag raadpleegt
- Eén pagina met koppelingen naar de websites van uw leveranciers
- Eén pagina die is gekoppeld aan het bedrijfsintranet
|
Resultaten
|
Resultaten, ook rapporten genaamd, zijn de resultaten die afkomstig zijn van de Oracle CRM On Demand-server. Deze resultaten komen overeen met de opgegeven aanvraagcriteria. De standaardopmaak voor het weergeven van resultaten in een dashboard is een tabel, maar de resultaten kunnen ook op een andere manier worden weergegeven, bijvoorbeeld met een grafiek. U kunt resultaten onderzoeken en analyseren, opslaan en afdrukken en ze naar een spreadsheet downloaden.
|
Secties
|
Secties staan in kolommen in de dashboardlay-out. Ze bevatten de inhoud die vanuit het selectievenster is gesleept en die u gebruikt voor het indelen van de inhoud in een kolom.
|
Stijlen
|
Stijlen bepalen hoe dashboards en resultaten voor weergave worden opgemaakt, zoals de kleur van tekst en koppelingen, het lettertype en de tekstgrootte, de randen van tabellen, de kleuren en attributen van grafieken, enzovoort. Stijlen staan in mappen waarin de overlappende stijlmodellen (bestanden met de extensie .css), afbeeldingen en grafieksjablonen staan. Wanneer u resultaten gaat opmaken, kunt u sommige elementen in de opmaakmodellen overschrijven, zoals de randen van tabellen en de tekstgrootte.
|
Presentatiecatalogus
|
In de presentatiecatalogus van Oracle CRM On Demand wordt de gemaakte inhoud opgeslagen. Dit zijn de inhoudtypen die worden opgeslagen in de presentatiecatalogus:
- Aanvragen
- Filters die op resultaten zijn toegepast
- Informatie over dashboards
|
Verwante onderwerpen
Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:
|