Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Controlesporen aanpassen

U kunt het maken, verwijderen en herstellen van gecontroleerde velden in Oracle CRM On Demand bijhouden, en u kunt aangeven welke velden in het controlespoor voor bepaalde recordtypen moeten worden bijgehouden als deze recordtypen voor uw bedrijf zijn ingesteld. In de volgende tabel vindt u een overzicht van de gecontroleerde standaardvelden. Wanneer gebruikers wijzigingen aanbrengen in de velden van de recordtypen die de systeembeheerder als controleerbaar heeft gemarkeerd, wordt er een controlespoorrecord gegenereerd waarin informatie wordt bijgehouden, zoals de oude en de nieuwe waarde, en de datum/tijd en de gebruiker die de wijziging heeft aangebracht.

Voor nieuwe klanten en klanten die Oracle CRM On Demand naar deze versie upgraden, geldt dat de controle van gemaakte, verwijderde en herstelde specifieke velden voor recordtypen standaard is ingeschakeld wanneer u specifieke velden voor recordtypen controleert. Wanneer u geen specifieke velden voor recordtypen controleert, wordt elke controle van gemaakte, verwijderde en herstelde specifieke velden voor recordtypen uitgeschakeld. Vervolgens kunnen klanten deze instellingen voor controle op recordniveau wijzigen.

Met het hoofdcontrolespoor kunt u alle wijzigingen bekijken in controleerbare recordtypen die in het hele bedrijf worden gebruikt, zoals de recordtypen die zijn gemaakt, verwijderd of hersteld. Zie Wijzigingen in het controlespoor bekijken met het hoofdcontrolespoor voor meer informatie.

De controlefunctie is standaard ingeschakeld voor verkoopkansen, serviceaanvragen en gebruikers. Voor de overige recordtypen moet de controlefunctie worden geconfigureerd door de recordtypen in te schakelen die in uw bedrijf worden gebruikt of door de velden te selecteren die u wilt controleren. Daarnaast moeten verwante controlespoorgegevens voor de te controleren recordtypen op 'Alleen-lezen' zijn ingesteld. Zie Toegangsprofielen instellen voor meer informatie over toegangsprofielen.

Voor elk recordtype kunt u exact aangeven welke andere velden (zowel standaardvelden als aangepaste velden) moeten worden gecontroleerd. Als u het maximum aantal gecontroleerde velden wilt vergroten, bewerkt u het veld 'Controleerbare velden recordtype' in het bedrijfsprofiel. Het totale aantal gecontroleerde velden dat is toegestaan, wordt ook weergegeven op de systeembeheerderspagina voor het instellen van gecontroleerde velden.

Controles nemen meer tijd en systeembronnen in beslag

Als een controle wordt uitgevoerd, moeten aanvullende acties worden uitgevoerd om de desbetreffende bedrijfsregels te evalueren en de extra gegevens op te slaan. Daardoor neemt de bewerking meer tijd in beslag als u een controle uitvoert. Om de tijd te beperken, is het maximum aantal controleerbare velden voor elk recordtype in eerste instantie 35. Als u besluit de limiet te verhogen door de optie voor controleerbare velden voor type record in het bedrijfsprofiel aan te passen, duurt het verwerken langer. Hoe meer velden u wijzigt en voor een recordtype als controleerbaar markeert, des te langer duurt het om de record op te slaan.

Voor sommige recordtypen worden bepaalde velden standaard gecontroleerd, terwijl andere velden niet worden gecontroleerd.

Type record

Velden die standaard worden gecontroleerd

Account

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Activiteit

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Adres

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Toewijzing

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Aanvraag

Jaaromzet, Aanvraag-ID, Status goedkeuring, Datum goedkeuring, Campagne, Valuta, Huidige fiatteur, E-mailadres, Bestaande partnerschappen, Verwachte voordelen partnerschap, Voornaam, Achternaam, Locatie, Hoofdfaxnr, Hoofdtelefoonnr, Naam, Aantal medewerkers, Partner, Partnerprogramma, Partnertype, Programmaniveau, Reden afwijzing, Bron, Status indiening, Faxnummer werk, Telefoonnummer werk.

Bedrijfsplan

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Relatieveld

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Aangepaste objecten 01 of hoger

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Registratie deal

Status goedkeuring, Gekoppelde relatie, Gekoppelde klant, Gekoppelde lead, Gekoppelde verkoopkans, Mobiele telefoon, Plaats, Datum gerealiseerd, Bedrijfsnaam, Land, Valuta, Huidige fiatteur, Omvang deal, E-mail, Vervaldatum, Fax, Voornaam, Achternaam, Naam, Oorspronkelijke partneraccount, Partnerprogramma, Postcode, Hoofdpartner, Productinteresse, Reden afwijzing, Staat/provincie, Straat, Status indiening, Telefoonnummer, Type.

Gebeurtenis

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Fonds

Eigenaar, Partner, Status, Streefbedrag.

Fondsaanvraag

Goedgekeurd, Beslissingsdatum claim, Claimaanvraag, Vervaldatum, Fonds, Verleend, Eigenaar, Datum vooraf goedgekeurd, Vereisten vooraf goedgekeurd en Status.

HCP - Toewijzing relatie

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Huishouden

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Genodigde

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Lead

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

MDF-aanvraag

Vooraf goedgekeurd bedrag, Aangevraagd bedrag, Status goedkeuring, Beslissingsdatum claim, Status claim, Fonds, Datum vooraf goedgekeurd, Status indiening, Datum ingediend, Goedgekeurd totaalbedrag claim, Aangevraagd totaalbedrag claim.

Doelstelling

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Verkoopkans

Datum gerealiseerd, Prognose, Eigenaar, % waarschijnlijkheid, Omzet, Verkoopfase.

Partner

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Partnerprogramma

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Polis

Verzekerd kapitaal. Zie Polisvelden voor meer informatie.

Portefeuille

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Monsteraanvraag

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Monsteraanvraagitem

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Serviceaanvraag

Gebied, Oorzaak, Omschrijving, Eigenaar, Prioriteit, Bron, Status, Onderwerp, Type.

Handtekening

Relatie

Oplossing

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Aanvraag speciale prijs

Status goedkeuring, Machtigingsdatum, Beslissingsdatum claim, Status claim, Status indiening, Datum ingediend, Totaal gemachtigd bedrag, Totaal aangevraagd bedrag, Goedgekeurd totaalbedrag claim, Aangevraagd totaalbedrag claim.

Gebruiker

Kritieke waarschuwingen altijd verzenden, Type verificatie, E-mail, Externe ID voor Single Sign-On, Status, Gebruikers-ID.

Beheerder partner gebruiker

Standaard worden er geen velden gecontroleerd. Controleer bij voorkeur de volgende velden:

Kritieke waarschuwingen altijd verzenden, Type verificatie, E-mail, Externe ID voor Single Sign-On, Status, Gebruikers-ID.

OPMERKING: de wijzigingen in gebruikersrecords via de pagina 'Eigen beheer partner' worden in het hoofdcontrolespoor weergegeven met het type record 'Beheerder partner gebruiker'.

Voertuig

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

De volgende richtlijnen zijn van toepassing op de controle van velden:

  • Voor accounts, relaties en de aangepaste objecten 01 of hoger moeten de toegangsprofielen toegang kunnen krijgen tot de onderliggende applet voor controlesporen. De systeembeheerder moet de juiste toegangsrechten instellen voor de rollen waaraan dit toegangsprofiel is toegewezen.
  • Verplichte velden worden in het rood weergegeven. U kunt het controlespoor van de gebruiker niet opslaan als u bepaalde geselecteerde verplichte velden verwijdert.
  • Voor velden met een externe sleutel wordt de naam (en niet de ID) in het controlespoor opgeslagen en weergegeven. Als bijvoorbeeld de accountrelatie op 'Verkoopkans' wordt gecontroleerd, wordt in het controlespoor de accountnaam en niet de rij-ID weergegeven.
  • Voor geen van de controleerbare recordtypen zijn adresvelden beschikbaar.
  • Velden met keuzelijsten bevatten taalafhankelijke waarden van de gebruiker.
  • Kolommen met ID's die niet in de lay-outs worden weergegeven, zijn niet beschikbaar voor controle.

OPMERKING: om beveiligingsredenen kunnen de gecontroleerde standaardvelden voor het type record 'Gebruiker' niet worden uitgeschakeld.

Voordat u begint. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol alle volgende machtigingen zijn toegewezen:

  • Toepassing aanpassen
  • Veldcontrole beheren
  • Rollen en toegang beheren

Ga als volgt te werk om het controlespoor voor een recordtype aan te passen:

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
  3. Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
  4. Klik in de sectie 'Set-up veldcontrole' op de koppeling 'Set-up veldcontrole' voor het recordtype.
  5. (Optioneel) Selecteer 'Controle van gemaakte record van type record' als u gemaakte records in het controlespoor wilt bijhouden.
  6. (Optioneel) Selecteer 'Controle van verwijderde/herstelde records van type record' als u verwijderde of herstelde records in het controlespoor wilt bijhouden.
  7. Verplaats op de pagina 'Veldset-up controlespoor' de velden uit de lijst 'Beschikbare velden' naar de lijst 'Gecontroleerde velden'.

    Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u de bedrijfslimiet overschrijdt.

    De lijst 'Beschikbare velden' bevat alle standaardvelden en aangepaste velden voor het recordtype die nog niet worden gecontroleerd.

  8. Klik op 'Opslaan'.

    Een veld wordt gecontroleerd zodra controle voor dat veld wordt ingeschakeld.

OPMERKING: het type record 'Genodigde' is een onderliggend type record van het type record 'Gebeurtenis'. U kunt de controlespoorvelden aanpassen voor het type record 'Genodigde' en de sectie met verwante informatie 'Controlespoor' configureren voor het type record 'Genodigde'. Ga hiervoor naar de pagina's 'Aanpassen van de toepassing' voor het type record 'Gebeurtenis'. U kunt de sectie met verwante informatie 'Controlespoor' voor het type record 'Genodigde' alleen toevoegen aan lay-outs voor de pagina 'Gegevens genodigde'. U kunt de sectie met verwante informatie 'Controlespoor' voor het type record 'Genodigde' niet toevoegen aan lay-outs voor de pagina 'Gegevens gebeurtenis'. Werk de relevante toegangsprofielen voor gebruikers bij om deze alleen-lezentoegang te geven tot het verwante item 'Controlespoor genodigde' voor het bovenliggende type record 'Gebeurtenis'. Hiermee kunnen gebruikers het controlespoor bekijken voor records van genodigden.


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.