Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Rapporten uitvoeren

U kunt rapporten bekijken op verschillende pagina's in uw toepassing. De 'Startpagina Rapporten' biedt echter een centraal toegangspunt tot alle vooraf gebouwde rapporten en openbare aangepaste rapporten.

Een rapport uitvoeren

  1. Klik in Oracle CRM On Demand op het tabblad 'Rapporten'.

    Op de 'Startpagina Rapporten' worden rapporten onder de volgende categorieën gegroepeerd:

    Categorie

    Omschrijving

    Aangepaste rapporten en analyses

    Alle aangepaste rapporten worden gemaakt door gebruikers van uw bedrijf. Rapporten die zijn vrijgegeven aan enkele of alle medewerkers, zijn Gedeelde aangepaste analyses, terwijl privérapporten worden aangeduid als 'Mijn analyses'. Alleen gebruikers met een rol die de machtiging 'Aangepaste rapporten beheren' omvat, kunnen aangepaste rapporten maken met de koppeling 'Analyse ontwerpen'.

    Snelle lijsten

    Rapporten die worden gebruikt voor standaardlijstrapportages in plaats van interactieve of grafische analyses.

    Analyse pijplijn

    Rapporten waarmee u de effectiviteit van de verkoop en het team van uw bedrijf kunt evalueren.

    Effectiviteit verkoop

    Rapporten waarmee u de trends en prestaties van de historische en huidige pijplijn van uw bedrijf kunt evalueren.

    Klanten

    Rapporten waarmee u de kwaliteit en demografische gegevens van uw accounts en relaties kunt evalueren.

    Service

    Rapporten waarmee u de effectiviteit van uw serviceorganisatie kunt evalueren.

    Communicatie

    Rapporten waarmee u de statistieken van het gebruik van Oracle Contact On Demand per werkgroep en per project kunt evalueren.

    De sectie 'Communicatie' wordt weergegeven als uw gebruikersrol een machtiging bevat om dit dashboard weer te geven.

    Effectiviteit marketing

    Rapporten waarmee u de effectiviteit van uw campagne en activiteiten van leadbeheer kunt evalueren.

  2. Klik op de 'Startpagina Rapporten' op de koppeling voor het vooraf gebouwde rapport dat u wilt uitvoeren of navigeer binnen mappen en klik op de koppeling voor een aangepast rapport dat u wilt uitvoeren.

    De rapportinformatie wordt op de pagina 'Rapporten' weergegeven.

  3. Afhankelijk van het specifieke rapport kunt u het volgende doen op de pagina 'Rapporten':
    • Als u gegevens in een ander perspectief wilt bekijken, selecteert u andere opties in de vervolgkeuzelijsten.
    • Als u exacte totalen voor een segment in een diagram of grafiek wilt zien, plaatst u de aanwijzer over het segment.
    • Als u de records wilt bekijken die bij een segment horen, klikt u op het segment. De lijst met records wordt met de specifieke gegevens weergegeven.
    • Als u wilt filteren op rapportageniveau, selecteert u een optie in de vervolgkeuzelijst 'Rapportageniveau':

      Rapportageniveau

      Omschrijving

      (Alle keuzen)

      Een rapport dat is uitgevoerd op basis van gegevens die eigendom zijn van een willekeurige gebruiker die de sessiegebruiker mag bekijken in Oracle CRM On Demand.

      0

      Rapport dat is uitgevoerd op gegevens die in eigendom zijn van de sessiegebruiker.

      1

      Rapport dat is uitgevoerd op gegevens die in eigendom zijn van gebruikers op 1 niveau onder de sessiegebruiker in de organisatiehiërarchie en op alle niveaus boven het geselecteerde niveau.

      2

      Rapport dat is uitgevoerd op gegevens die in eigendom zijn van gebruikers op 2 niveaus onder de sessiegebruiker in de organisatiehiërarchie en op alle niveaus boven het geselecteerde niveau.

    • Als u het rapport wilt downloaden, schuift u naar beneden op de rapportpagina, klikt u op 'Downloaden' en selecteert u de gewenste optie. Volg vervolgens de instructies op het scherm om het rapport te downloaden.
    • Voor rapporten die zijn gebaseerd op real-time onderwerpgebieden, klikt u op de koppeling 'Vernieuwen' onder aan de pagina om de huidige, real-time gegevens weer te geven.
    • Als u het rapport wilt afdrukken, klikt u op de koppeling 'Printervriendelijk' onder aan de pagina.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.