Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Werken met de 'Startpagina Toewijzing'

De startpagina 'Toewijzing' is het startpunt voor het beheer van toewijzingen.

OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Toewijzing' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen.

Voordat u begint. Als u met toewijzingen wilt werken, moet de machtiging voor het activeren van basisbewerkingen voor monsters aan uw gebruikersrol zijn toegewezen.

Een toewijzing maken

De beheerder van monsters maakt een nieuwe toewijzing door in de sectie Recent gewijzigde toewijzingen op de knop Nieuw te klikken. Zie Records maken en Toewijzingsvelden voor meer informatie.

Werken met toewijzingslijsten

In de sectie 'Toewijzingslijst' wordt een aantal gefilterde lijsten weergegeven. Gefilterde lijsten zijn subreeksen of groepen records waarmee u het aantal records kunt beperken waarmee tegelijk kan worden gewerkt. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor toewijzingen.

Lijst met toewijzingen

Filters

Alle toewijzingen

Alle toewijzingen waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar van de toewijzing.

Recent gewijzigde toewijzingen

Alle toewijzingen met uw naam in het veld 'Eigenaar', gesorteerd op de wijzigingsdatum.

Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven.

Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten.

Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. De standaardlijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd.

Recente toewijzingen bekijken

In de sectie 'Recent gewijzigde toewijzingen' worden de toewijzingen weergegeven die het meest recent zijn gewijzigd.

Klik op 'Volledige lijst weergeven' om de lijst uit te vouwen.

Secties toevoegen aan de startpagina 'Toewijzing'

Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan de startpagina 'Toewijzing' toevoegen:

  • Recent gemaakte toewijzingen
  • Recent gewijzigde toewijzingen
  • Mijn recent gemaakte toewijzingen
  • Mijn recent gewijzigde toewijzingen
  • Aanvullende rapportsecties (die de bedrijfsbeheerder beschikbaar heeft gesteld voor weergave op de startpagina 'Toewijzing').

Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Toewijzing' toe te voegen:

  1. Klik op de startpagina 'Toewijzing' op 'Lay-out bewerken'.
  2. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Toewijzing' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik op 'Opslaan'.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over toewijzingen:


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.