Vermogensbeheer > Portefeuilles > Portefeuilleaccounts beheren > Belangrijke relaties voor portefeuilleaccounts volgen
Belangrijke relaties voor portefeuilleaccounts volgen
Als u belangrijke relaties voor portefeuilleaccounts wilt volgen, koppelt u deze relaties aan de portefeuilleaccountrecord en voegt u ze toe.
Ga als volgt te werk om belangrijke relaties voor portefeuilleaccounts te volgen:
- Selecteer de portefeuilleaccountrecord.
Zie Records zoeken voor instructies voor het selecteren van portefeuilleaccounts.
- Schuif op de pagina 'Accountgegevens portefeuille' naar de sectie 'Relaties' en klik op 'Toevoegen'.
Opmerking: u kunt de sectie 'Relaties' aan uw lay-out toevoegen. Zie Gegevenspaginalay-out wijzigen voor meer informatie.
- Klik op de pagina 'Lijst met Relaties' op het pictogram 'Opzoeken' naast de kolom 'Naam'.
- Klik in het opzoekvenster op 'Nieuw' om een nieuwe relatierecord te maken of een bestaande relatie te selecteren.
- Voer op de pagina 'Lijst met Relaties' alle benodigde gegevens in.
- Sla de record op.
|