Inhoud
 Aan de slag
 Waar begint u
 Aanmelden als nieuwe gebruiker
 De interface
 Overzicht per pagina in Oracle CRM On Demand
 De actiebalk weergeven of verbergen
 Mijn startpagina
 Uw waarschuwingen beoordelen
 Werken met het berichtencentrum
 Werken met RSS-feedapplets
 Werken met records
 Gegevenstoegang, records delen en eigendom records
 Lay-outs van nieuwe recordpagina's
 Records maken
 Ingekorte velden
 Overwegingen bij het bewerken van velden in een ingekort veld
 Velden in een ingekort veld bewerken
 Velden die worden weergegeven als afbeeldingen
 Keuzelijsten, groepen met keuzelijstwaarden en afdelingen
 Velden waarvoor maskers kunnen worden ingesteld
 Speciale tekens in e-mailadressen
 Afbeeldingen weergeven op recordgegevenspagina's
 Recordindicatoren voor secties met verwante informatie
 Uitgebreide weergave voor tabbladen met verwante informatie
 Records zoeken
 Gerichte zoekactie
 Filtercondities
 Filterwaarden
 Zoeken in meervoudige keuzelijsten
 Zoekactie met trefwoorden
 Standaardzoekvelden voor zoekactie met trefwoorden
 Records zoeken op de actiebalk
 Geavanceerde zoekacties gebruiken
 Geavanceerde zoekactie voor één type record
 Geavanceerde zoekactie voor verwante records
 Geavanceerde zoekactie voor meerdere recordtypen
 Geavanceerde zoekactie voor één type record uitvoeren
 Geavanceerde zoekactie voor meerdere recordtypen uitvoeren
 Records zoeken op lijstpagina's
 Records zoeken in opzoekvensters
 Slimme koppelingen en automatisch oplossen
 Selectie 'Boek' gebruiken
 Records zoeken via uitgebreide zoekactie met trefwoorden
 Uitgebreide zoekactie met trefwoorden
 Records kopiëren
 Voorbeeld van records weergeven
 Records vergrendelen
 Recordgegevens bijwerken
 Records koppelen aan uw geselecteerde record
 Voorbeelden van aan andere recordtypen gekoppelde recordtypen
 Gekoppelde records bijwerken vanuit hoofdrecords
 Pagina 'Favoriete records'
 Werken met lijsten
 Lijsten maken en verfijnen
 Lijsten filteren
 Lijsten binnen lijstpagina's verfijnen
 Recordvenster op lijstpagina's
 Recordvenster op lijstpagina's gebruiken
 Pagina 'Lijsten beheren'
 Pagina 'Lijst weergeven'
 Sets met lijsten voor recordtypen wijzigen
 Pagina 'Lijsten met favorieten'
 Records in lijsten tellen
 Records in lijsten exporteren
 Eigendom van records overdragen
 Records delen (teams)
 Primaire aangepaste boeken voor records wijzigen
 Groepen records bijwerken
 Records samenvoegen
 Gekoppelde aangepaste boeken behouden bij samenvoegen van records
 Aantekeningen toevoegen
 Pagina 'Aantekening bewerken'
 Pagina 'Aantekening' (lijst)
 Werken met de lijst met aantekeningen
 Abonneren op aantekeningen
 Aantekeningen naar andere gebruikers verzenden
 Werken met bijlagen
 Bijlagen
 Bestanden en URL's koppelen aan records
 Verwante items bijlagen
 Pagina 'Lijst met bijlagen'
 Bestanden bij records voegen via bijlagevelden
 Beoordelingsscripts gebruiken
 Records verwijderen en herstellen
 Records verwijderen en herstellen
 Controlesporen voor records bekijken
 Duplicaten bij het maken van records
 Informatie afdrukken die op pagina's wordt getoond
 Service-informatie van Oracle CRM On Demand weergeven
 Aangepaste code en de indicator voor aangepaste code in- en uitschakelen
 Uw gebruikers-ID ophalen of uw wachtwoord opnieuw instellen
 Duur sessie Oracle CRM On Demand
 Gelijktijdige sessies bijhouden in Oracle CRM On Demand
 Systeemvereisten voor Oracle CRM On Demand
 Versienotities voor Oracle CRM On Demand
 Contact opnemen met Oracle
 Oracle CRM On Demand afsluiten
 Agenda en activiteiten
 Agenda's en themastijlen
 Werkdagen en kantooruren agenda
 Werken met de 'Pagina's Agenda'
 Agenda's en activiteiten beheren
 Activiteiten weergeven
 Activiteiten maken
 Herinneringen voor activiteit
 Activiteiten bijwerken
 Gebruikers verwijderen uit activiteiten
 Afspraken slepen en neerzetten in de agenda
 Werken met lijsten met activiteiten
 Aantal weergegeven activiteitenrecords beperken
 Taken als voltooid markeren
 Activiteiten toewijzen aan een andere medewerker
 Bezoeken (verkoopgesprekken) aan klanten bijhouden
 Planning bulkgesprek
 Reactieberichten wijzigen
 Afspraken met anderen plannen
 Afspraken opslaan als iCalendar-bestanden
 Informatie in iCalendar-bestanden
 Agenda's van andere gebruikers weergeven
 Pagina 'Agenda-instelling'
 Uw agenda delen
 Standaardweergave agenda instellen
 Aangepaste agendaweergaven toevoegen
 Lijsten met groepstaken weergeven
 Beoordelingsscripts voor activiteiten gebruiken
 Gebeurtenissen en afspraken synchroniseren
 Activiteitsvelden
 Marketing
 Marketing beheren
 Campagnes verwerken
 Leads verwerken
 Campagnes
 Werken met de 'Startpagina Campagnes'
 Campagnes beheren
 Beoogde relaties voor campagnes
 Reacties op campagnes vastleggen
 Campagnes afsluiten
 Effectiviteit van campagnes meten
 Campagnevelden
 Leads
 Werken met de 'Startpagina Leads'
 Leads beheren
 Leads opnieuw toewijzen
 Leads kwalificeren
 Scripts voor leadkwalificatie gebruiken
 Verplichte velden voor leadkwalificatie
 Leads archiveren
 Leads converteren naar accounts, relaties, dealregistraties of verkoopkansen
 Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor het omzetten van leads
 Leads afwijzen
 Follow-up leads analyseren
 Leadvelden
 Verkoop
 Verkoop beheren
 Verkoopkansen beheren
 Accounts beheren
 Relaties beheren
 Prognoses beheren voor verkoopgebruikers
 Prognoses beheren voor prognosebeheerders
 Agenda en activiteiten beheren
 Leads (verkoopaspecten)
 Accounts
 Werken met de Startpagina Account
 Accounts beheren
 Accounts opnieuw toewijzen
 De primaire relatie voor een account wijzigen
 Records koppelen aan accounts
 Portefeuilleaccounts koppelen
 Bovenliggende accounts opgeven
 Weergegeven accountrecords beperken
 Relaties tussen accounts bijhouden
 Relaties bijhouden tussen accounts en relaties
 Partners en concurrenten van accounts bijhouden
 Activa bijhouden
 Omzet op basis van accounts bijhouden
 Afspraken maken voor meerdere accounts
 Prestaties account analyseren
 Accountvelden
 Relaties
 Werken met de 'Startpagina Relaties'
 Relaties beheren
 Uw relaties importeren
 vCard-bestanden
 Overwegingen bij het importeren van vCard-bestanden in Oracle CRM On Demand
 vCard-bestanden importeren
 Relaties opslaan als vCard-bestanden
 Lijst met favoriete relaties
 Relaties aan meerdere accounts koppelen
 Relaties tussen relaties bijhouden
 Omzet op basis van relaties bijhouden
 Referenties toevoegen
 Interesses relatie bijhouden
 Relaties analyseren
 De beste gesprekstijden bijhouden
 Licenties relatie voor staat/provincie toevoegen
 Geblokkeerde relaties
 Relaties blokkeren
 Geblokkeerde producten voor relaties
 Marketinge-mails verzenden met Oracle Eloqua Engage
 Relatievelden
 Verkoopkansen
 Verkoopkansen en prognoses
 Werken met de Startpagina Verkoopkans
 Verkoopkansen beheren
 Verkoopkansen opnieuw toewijzen
 Partners en concurrenten van verkoopkansen bijhouden
 Toegang tot de verkoopprocescoach
 Producten aan verkoopkansen koppelen
 De pijplijn analyseren
 Aanvragen voor speciale prijzen van een verkoopkans maken
 Bovenliggende en onderliggende verkoopkansen opgeven
 Dealregistraties van een verkoopkans maken
 Verkoopkansomzet verdelen tussen teamleden
 Verkoopkansteams
 Verkoopfasen en batch bijwerken
 Verkoopkansvelden
 Prognoses
 Werken met de 'Startpagina Prognose'
 Prognoses beheren
 Prognoses beoordelen
 Prognoses vernieuwen
 Een prognose in een andere valuta bekijken en bewerken
 Prognosehistorie bekijken
 Prognoses indienen
 Indienen van prognoses ongedaan maken
 Quota's beheren
 Prognoses van uw team beheren
 Pagina 'Prognosegegevens'
 Prognosevelden
 Adressen
 Werken met de startpagina 'Adressen'
 Adressen beheren
 Nieuwe gedeelde adressen maken in account-, relatie-, dealer- of partnerrecords
 Adressen delen tussen account-, relatie-, dealer- en partnerrecords
 Gedeelde adressen markeren als 'Gevalideerd'.
 DEA-gegevens toevoegen aan relatieadressen
 Nieuwe niet-gedeelde adressen maken in account-, relatie-, dealer- of partnerrecords
 Adressen verwijderen uit accounts, relaties, dealers of partners
 Gedeelde adressen verwijderen
 Records koppelen aan adressen
 Adresrecords weergeven voor accounts, relaties, dealers of partners
 Een kaart openen voor een adres
 Adresvelden
 Geocodevelden in het type record 'Adres'
 Geocodes voor adresgegevens
 Activa
 Werken met de startpagina 'Activa'
 Activa beheren
 Maps
 Adressen zoeken op kaarten
 Zoekacties op omgevingspunten uitvoeren
 Routebeschrijving ophalen
 Gegevensdekking kaart en geocode
 Bedrijfsplanning
 Scenario voor het beheer van plannen voor één account
 Scenario voor het beheren van plannen voor een groep accounts of rayons
 Scenario voor het beheren van plannen voor relaties
 Scenario voor het beheren van plannen voor doelstellingen en producten
 Bedrijfsplannen
 Werken met de 'Startpagina Bedrijfsplan'
 Bedrijfsplannen beheren
 Records koppelen aan bedrijfsplannen
 Bedrijfsplanvelden
 Doelstellingen
 Werken met de 'Startpagina Doelstelling'
 Doelstellingen beheren
 Records koppelen aan doelstellingen
 Doelstellingsvelden
 Accountplannen
 Werken met de 'Startpagina Accountplan'
 Accountplannen beheren
 Accountplanvelden
 Relaties plan
 Werken met de 'Startpagina Relatie plan'
 Planrelaties beheren
 Planrelatievelden
 Verkoopkansplannen
 Werken met de 'Startpagina Verkoopkans plan'
 Verkoopkansplannen beheren
 Velden verkoopkansen plan
 Service en communicatie
 Service en communicatie beheren
 Serviceaanvragen maken
 Serviceaanvragen behandelen
 Serviceaanvragen afhandelen
 Serviceaanvragen sluiten
 Serviceaanvragen
 Werken met de Startpagina Serviceaanvraag
 Serviceaanvragen beheren
 Serviceaanvragen toewijzen
 Scripts voor serviceaanvragen gebruiken
 Oplossingen aan serviceaanvragen toevoegen
 Serviceaanvragen escaleren
 Afgehandelde serviceaanvragen sluiten
 Serviceaanvraagvelden
 Oplossingen
 Oplossingen beheren
 Werken met de 'Startpagina Oplossing'
 Oplossingen beheren
 Oplossingen beoordelen
 Oplossingen goedkeuren en publiceren
 Oplossingen waarderen
 Boeken toevoegen aan een oplossing
 Oplossingsvelden
 Communicatie
 Info over Oracle Contact On Demand
 Het callcenter beheren
 Werken met de 'Startpagina Communicatie'
 Oracle Contact On Demand beheren
 Contacten met klanten voorbereiden
 Telefoongesprekken afhandelen
 De werkbalk 'Communicatie' uitschakelen tijdens een browsersessie
 Gesprekken starten
 Terugbellen (internet en telefoon)
 Voicemailberichten afhandelen
 E-mails afhandelen
 Communicatieactiviteiten samenvatten
 Statistieken beoordelen
 Interactiehistorie bekijken
 Agenten controleren
 Lijstpagina voor communicatieactiviteiten (Oracle Contact On Demand)
 Communicatievelden (Oracle Contact On Demand)
 Gegevenspagina's voor 'Gesprek', 'Voicemail' en 'E-mail'
 Sociale netwerken
 Info over Oracle Social Engagement and Monitoring
 Sociale media
 Werken met de Startpagina Sociale media
 Sociale media beheren
 Velden sociale media
 Profielen sociale media
 Werken met de Startpagina Profielen sociale media
 Profielen sociale media beheren
 Profielvelden sociale media
 Info over Oracle Social Network
 Werken met Oracle Social Network
 Partner Relationship Management en Hightech
 PRM en High-Tech beheren
 Partners
 Werken met de 'Startpagina Partners'
 Partneraccounts beheren
 Partneraccounts activeren en deactiveren
 Accounts converteren naar partneraccounts
 Partneraccounts zoeken
 Partneraccounts verwijderen
 Partnervelden
 Partnerprogramma's
 Werken met de 'Startpagina Partnerprogramma's'
 Partnerprogramma's beheren
 Partnerprogramma's maken
 Lidmaatschappen voor partnerprogramma's beheren
 Lidmaatschappen voor partnerprogramma's maken
 Lidmaatschapsstatus wijzigen voor partnerprogramma
 Lidmaatschappen voor partnerprogramma's verwijderen
 Velden voor programmadeelname
 Partnerprogramma's verwijderen
 Velden voor partnerprogramma
 Aanvragen
 Werken met de 'Startpagina Aanvragen'
 Mijn aanvragen
 Aanvragen maken
 Aanvragen indienen voor goedkeuring
 Aanvragen controleren
 Aanvragen goedkeuren
 Aanvragen afwijzen
 Aanvragen herroepen
 Aanvragen annuleren
 Aanvragen verwijderen
 Aanvragen importeren
 Aanvraagvelden
 Dealregistraties
 Werken met de 'Startpagina Dealregistratie'
 Dealregistraties beheren
 Dealregistraties maken
 Dealregistraties indienen voor goedkeuring
 Dealregistraties goedkeuren
 Dealregistraties retourneren
 Dealregistraties afwijzen
 Dealregistraties opnieuw indienen
 Dealregistraties annuleren
 Periode voor dealregistraties beëindigen
 Dealregistraties bijwerken
 Producten koppelen aan dealregistraties
 De omvang van deals berekenen
 Dealregistraties koppelen aan verkoopkansen
 Dealregistraties omzetten naar accounts, relaties of verkoopkansen
 Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor het omzetten van dealregistraties
 Velden voor dealregistratie
 MDF-aanvragen
 Werken met de 'Startpagina MDF-aanvragen'
 MDF-aanvragen beheren
 MDF-aanvragen indienen voor goedkeuring
 MDF-aanvragen herroepen
 MDF-aanvragen retourneren
 MDF-aanvragen afwijzen
 MDF-aanvragen goedkeuren
 MDF-aanvragen annuleren
 Claims voor MDF-aanvragen indienen
 Claims voor MDF-aanvragen afwijzen
 Claims voor MDF-aanvragen goedkeuren
 Velden MDF-aanvragen
 Aanvragen speciale prijs
 Werken met de 'Startpagina Aanvraag speciale prijs'
 Aanvragen voor speciale prijs beheren
 Producten koppelen aan aanvragen voor speciale prijs
 Programma's koppelen aan aanvragen voor speciale prijs
 Aanvragen speciale prijs indienen voor goedkeuring
 Aanvragen voor speciale prijs herroepen
 Aanvragen voor speciale prijs retourneren
 Aanvragen voor speciale prijs afwijzen
 Aanvragen voor speciale prijs goedkeuren
 Aanvragen speciale prijs annuleren
 Claims voor aanvragen voor speciale prijs indienen
 Claims voor aanvragen voor speciale prijs afwijzen
 Claims voor aanvragen voor speciale prijs goedkeuren
 Producten speciale prijs als verwante items beheren
 Producten met speciale prijs als verwante items maken
 Velden speciale prijs product
 Velden speciale-prijsaanvragen
 Fondsen
 Werken met de 'Startpagina Fondsen'
 Fondsen beheren
 Fondsdeelnemers toevoegen
 Crediteringen toevoegen aan fondsen
 Aanvragen voor fondsen verwerken
 Claims verwerken
 Debiteringen op fondsen toepassen
 Fondsactiviteit bekijken
 Fondsvelden
 Cursussen
 Werken met de 'Startpagina Cursus'
 Cursussen beheren
 Cursussen koppelen aan producten, productcategorieën en oplossingen
 Cursussen koppelen aan examens en certificeringen
 Cursussen aan andere cursussen koppelen
 Cursussen zichtbaar maken voor partners
 Inschrijven voor cursussen
 Cursusinschrijvingsrecords bijwerken
 Cursusvelden
 Velden voor inschrijving voor cursus
 Examens
 Werken met de 'Startpagina Examen'
 Examens beheren
 Examens koppelen aan producten, productcategorieën en oplossingen
 Examens koppelen aan cursussen en certificering
 Examens aan andere examens koppelen
 Examens zichtbaar maken voor partners
 Registreren voor examens
 Examenregistratierecords bijwerken
 Examenvelden
 Velden voor examenregistratie
 Certificering
 Werken met de 'Startpagina Certificering'
 Certificeringen beheren
 Certificeringen koppelen aan producten, productcategorieën en oplossingen
 Certificeringen koppelen aan examens en cursussen
 Certificeringen aan andere certificeringen koppelen
 Certificeringen zichtbaar maken voor partners
 Certificering aanvragen
 Certificeringsaanvraagrecords bijwerken
 Certificeringsvelden
 Velden voor certificeringsaanvragen
 Accreditatie
 Werken met de 'Startpagina Accreditatie'
 Accreditaties beheren
 Accreditaties koppelen aan producten, productcategorieën en oplossingen
 Accreditaties aan andere accreditaties relateren
 Certificeringsvereisten voor een accreditatie vastleggen
 Accreditaties zichtbaar maken voor partners
 Accreditatie aanvragen
 Accreditatieaanvraagrecords bijwerken
 Accreditatievelden
 Accreditatieaanvraagvelden
 Life Sciences
 Life Sciences-processen
 Gebeurtenissen
 Werken met de 'Startpagina Gebeurtenissen'
 Gebeurtenissen beheren
 Genodigden voor gebeurtenissen bijhouden
 Gebeurtenisvelden
 Licenties relatie voor staat/provincie
 Werken met de startpagina 'Licentie staat/provincie relatie'
 Licenties relatie voor staat/provincie beheren
 Velden voor licenties relatie voor staat/provincie
 Monsters beheren
 Voorraadperiode
 Werken met de 'Startpagina Voorraadperiode'
 Voorraadperioden beheren
 Monstervoorraden toevoegen aan een voorraadperiode
 Monstertransacties toevoegen aan een voorraadperiode
 Boeken toevoegen aan een voorraadperiode
 Voorraadcontrolerapporten voor een voorraadperiode maken
 Tussentijdse voorraadtellingen aanvragen
 Voorraadperioden sluiten
 Voorraadperioden afstemmen
 Velden voor voorraadperioden
 Voorraad monsters
 Monstervoorraad beheren
 Lopende totalen van de monstervoorraad berekenen
 Ontvangst van de monstervoorraad bevestigen
 Voorraden afstemmen
 Monstervoorraadvelden
 Voorraadcontrolerapport
 Voorraadcontrolerapporten beheren
 Velden voorraadcontrolerapport
 Monstertransacties
 Werken met de startpagina 'Monstertransacties'
 Monstertransacties beheren
 Monsteroverdrachten maken
 Volledige ontvangst van een monsteroverdracht bevestigen
 Gedeeltelijke ontvangst van een monsteroverdracht bevestigen
 Monstertransacties corrigeren
 Bestaande voorraadwijzigingsrecords aanpassen
 Nieuwe records voor voorraadcorrectie maken
 Transacties voor verloren en gevonden monsters maken
 Uitbetalingstransacties weergeven
 Transactie-items toevoegen aan een monstertransactie
 Afwijkingen tussen fysieke en digitale tellingen corrigeren
 Monsters afleveren tijdens een verkoopgesprek
 Deelnemers toevoegen aan gesprekken
 Meerdere relaties toevoegen aan gesprekken met account
 Productgegevens aan gesprekken koppelen
 Gegevens voor afgeleverde monsters aan een gespreksrecord koppelen
 Gegevens promotie-items aan gesprekken koppelen
 Gegevens voor monsteraanvragen aan een gespreksrecord koppelen
 Gespreksgegevens opslaan als sjabloon
 Gespreksgegevens indienen voor traceren voorraad
 Digitale handtekeningen
 Digitale handtekeningen controleren
 Relatie tussen monstertransacties en monstervoorraad
 Monsteractiviteiten controleren
 Velden voor monstertransacties
 Transactie-items
 Transactie-items beheren
 Monsters in een transactie-item wijzigen
 Monsterpartijen in een transactie-item wijzigen
 Transactie-itemvelden
 Productvelden
 Toewijzingen
 Werken met de 'Startpagina Toewijzing'
 Toewijzingen beheren
 Monsters toewijzen aan eindgebruikers
 Monsters in een toewijzing wijzigen
 Toewijzingsvelden
 HCP - Toewijzingen relatie
 Werken met de 'Startpagina HCP - Toewijzing relatie'
 Toewijzingen voor HCP-relaties beheren
 Toewijzingsvelden voor HCP-relaties
 Monsterpartijen
 Werken met de startpagina 'Monsterpartij'
 Monsterpartijen beheren
 Velden voor monsterpartijen
 Monsterdisclaimers
 Werken met de 'Startpagina Disclaimer monster'
 Monsterdisclaimers beheren
 Algemene monsterdisclaimers maken
 Meertalige monsterdisclaimers maken
 Een verwante disclaimer markeren als 'Standaard'
 Monsterdisclaimers activeren
 Algemene disclaimers omzetten in meertalige disclaimers
 Velden voor monsterdisclaimers
 Velden voor verwante disclaimers
 Monsteraanvragen
 Werken met de 'Startpagina Monsteraanvraag'
 Monsteraanvragen beheren
 Monsteraanvraagvelden
 Monsteraanvraagvelden automatisch vullen
 Personalized Content Delivery
 Berichtgevingsplannen
 Werken met de startpagina Berichtgevingsplan
 Berichtgevingsplannen beheren
 Boeken toevoegen aan een berichtgevingsplan
 Berichtgevingsplanitems toevoegen
 Aanbevolen berichtgevingsplannen voor activiteiten bekijken
 Reactieberichten maken voor berichtgevingsplan
 Velden voor berichtgevingsplannen
 Berichtgevingsplanitems
 Werken met de 'Startpagina Items berichtgevingsplan'
 Berichtgevingsplanitems beheren
 Itemrelaties berichtgevingsplan toevoegen
 Reactieberichten maken voor item berichtgevingsplan
 Berichtgevingsplanitemvelden
 Itemrelaties berichtgevingsplan
 Werken met de 'Startpagina Itemrelaties berichtgevingsplan'
 Itemrelaties berichtgevingsplan beheren
 Velden itemrelaties berichtgevingsplan
 Gestructureerde productberichtgeving
 Paginalay-outs voor gestructureerde productberichtgeving selecteren
 Doelstellingen gesprek, doelstellingen volgend gesprek en resultaten koppelen aan productgegevens in een verkoopgesprek
 Primaire doelstelling gesprek, primaire doelstelling volgend gesprek of primair resultaat selecteren voor productgegevens
 Voorbeeld voor gebruik van records voor gestructureerde productberichtgeving en productindicaties
 Productindicaties
 Werken met de 'Startpagina Productindicatie'
 Productindicaties beheren
 Records voor productindicatie koppelen aan productgegevens
 Productindicaties koppelen aan records voor gestructureerde productberichtgeving
 Productindicatievelden
 Orders
 Werken met de startpagina 'Orders'
 Orders beheren
 Ebiz PIP-integratie en Oracle CRM On Demand Order Management
 Orderitems voor producten maken
 Orders voor producten indienen
 Ordervelden
 Prijsopgaven
 Geblokkeerde producten
 Werken met de 'Startpagina Geblokkeerd product'
 Geblokkeerde producten beheren
 Lijsten met geblokkeerde producten voor relaties weergeven
 Geblokkeerde producten en sjablonen slimme gesprekken
 Workflows voor monsteraanvraagitems en regels voor geblokkeerde producten
 Velden geblokkeerd product
 Vermogensbeheer
 Huishoudens
 Werken met de 'Startpagina Huishouden'
 Huishoudens beheren
 Profielen maken van huishoudens
 Leden van huishoudens bijhouden
 Huishoudvelden
 Portefeuilles
 Werken met de 'Startpagina Account portefeuille'
 Portefeuilleaccounts beheren
 Belangrijke relaties voor portefeuilleaccounts volgen
 Portefeuille-subaccounts opgeven
 Velden portefeuilleaccount
 Rekeningen
 Werken met de 'Startpagina Rekening'
 Rekeningen beheren
 Bovenliggende rekeningen volgen
 Velden voor rekeningen
 Rekeninghouders
 Werken met de 'Startpagina Rekeninghouder'
 Rekeninghouders beheren
 Velden voor rekeninghouders
 Portefeuilles voor rekeningen
 Werken met 'Startpagina Portefeuille rekening'
 Portefeuille rekening beheren
 Velden voor 'Portefeuille rekening'
 Financiële plannen
 Werken met de 'Startpagina Financieel plan'
 Financiële plannen beheren
 Velden voor financiële plannen
 Financiële producten
 Werken met de 'Startpagina Financiële producten'
 Financiële producten beheren
 Bovenliggende financiële producten traceren
 Velden voor 'Financiële producten'
 Financiële transacties
 Werken met de 'Startpagina Financiële transactie'
 Financiële transacties beheren
 Velden voor 'Financiële transactie'
 Verzekering
 Verzekeringen beheren
 Kanaalplanning uitvoeren
 Claims met eerste melding van verlies maken
 Werving en vastlegging van agent-makelaarrelaties
 Agent-makelaarrelaties beheren
 Verkoop en begrotingen plannen
 Serviceaanvragen beheren
 Verzekeringsleads in cliënten omzetten met het Producer Success Model
 Claims
 Werken met de 'Startpagina Claims'
 Claims beheren
 Bovenliggende claims traceren
 Claimvelden
 Dekkingen
 Werken met de 'Startpagina Dekking'
 Dekkingen beheren
 Dekkingsvelden
 Schade
 Werken met de 'Startpagina Schade'
 Schade beheren
 Schadevelden
 Verzekeringseigendommen
 Werken met de 'Startpagina Verzekering Eigendom'
 Verzekering Eigendommen beheren
 Velden voor verzekerde eigendommen
 Betrokken partijen
 Werken met de 'Startpagina Betrokken partij'
 Betrokken partijen beheren
 Velden voor betrokken partijen
 Polissen
 Werken met de 'Startpagina Polis'
 Polissen beheren
 Bovenliggende polissen traceren
 Polisvelden
 Polishouders
 Werken met de 'Startpagina Polishouder'
 Polishouders beheren
 Velden voor polishouders
 Makelaarprofiel
 Werken met de 'Startpagina Makelaarprofiel'
 Makelaarprofielen beheren
 Velden voor makelaarprofielen
 Auto-industrie
 Dealers
 Werken met de 'Startpagina Dealer'
 Dealers beheren
 Dealervelden
 Voertuigen
 Werken met de 'Startpagina Voertuig'
 Voertuigen beheren
 Voertuigkoppeling op serviceaanvragen inschakelen
 Het producttype van een voertuig inschakelen
 Serviceaanvragen voor voertuigen bijhouden
 Eigendom van voertuigen bijwerken
 Verkoop van voertuigen volgen
 Service van voertuigen volgen
 Financiële gegevens voor voertuigen volgen
 Voertuigvelden
 Uw toepassing personaliseren
 Uw persoonlijke gegevens bijwerken
 Gebruikersprofielen instellen
 De instelling 'Alle records lezen? op rollen gebaseerd'
 Uw standaardtype zoekrecord instellen
 Uw thema instellen
 De modus 'Voorbeeld voor records' instellen
 Uw taalinstelling wijzigen
 Controlespoorvelden weergeven
 Uw quota beheren
 Uw aanmeldingen bekijken
 Uw wachtwoord wijzigen
 Uw beveiligingsvragen instellen
 Gegevens gedelegeerde bekijken
 Gedelegeerde gebruikers toevoegen
 Technische ondersteuning aanmeldtoegang verlenen
 Uw tabbladen weergeven
 De lay-out van uw gegevenspagina wijzigen
 Lay-outs met verwante informatie personaliseren
 Veldlay-outs personaliseren
 Recordindicatoren voor secties met verwante informatie beheren
 De lay-out van uw startpagina's wijzigen
 De lay-out van uw knoppenbalk wijzigen
 Uw agenda instellen
 Toegang tot de gegevens- en integratiehulpmiddelen
 Exportaanvragen bekijken
 On Demand-widgets
 Lijsten met favorieten insluiten
 Een berichtencentrum insluiten
 Rapporten insluiten
 Eenvoudige lijsten insluiten
 Werken met andere toepassingen
 E-mails toevoegen vanuit Microsoft Outlook en Lotus Notes
 Oracle CRM On Demand Integration for Office gebruiken
 Werken met E-mailsamenvoeging voor Word
 De werkbalk On Demand Integration in E-mailsamenvoeging voor Word
 Word-sjabloon voor e-mailsamenvoeging downloaden
 Word-sjablonen voor e-mailsamenvoeging maken
 Direct mail of grootschalige mailings maken met behulp van E-mailsamenvoeging voor Word
 Werken met Rapporten en Analyse voor Excel
 De werkbalk On Demand Integration in Rapporten en analyse voor Excel
 Informatie over rapporten maken met behulp van Rapporten en analyse voor Excel
 De sjabloon 'Rapporten en analyse voor Excel' downloaden
 Rapporten maken met behulp van Rapporten en analyse voor Excel
 Werken met de segmentatiewizard
 De werkbalk 'Target Builder' in de segmentatiewizard
 De segmentatiewizard
 De segmentatiewizard downloaden
 Segmenten maken
 Segmenten uploaden
 Segmenten exporteren
 Rapporten
 De toegankelijkheid van records
 Vooraf gebouwde rapporten
 Aangepaste boekjaarkalender in Oracle CRM On Demand Answers
 Analyses beheren
 Rapportmappen instellen
 Toegankelijkheid van gebruikers tot gedeelde rapportmappen instellen
 Rapportgegevens beoordelen
 Rapporten afdrukken
 Rapporten uitvoeren
 Rapporten downloaden
 Rapporten verwijderen
 Rapportnamen wijzigen
 Rapporten kopiëren en verplaatsen
 Aan de slag met Answers (aangepaste rapporten)
 Beperkingen in rapporten
 Onderwerpgebieden in rapporten
 Analytisch onderwerpgebied 'Adressen account'
 Analytische onderwerpgebieden historie 'Account' en 'Concurrent'
 Analytische onderwerpgebieden historie 'Account' en 'Partner'
 Analytische onderwerpgebieden historie 'Account' en 'Verwante account'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Accountrelatie'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Acount'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Accountteam'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Activiteit'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Activa'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Gespreksactiviteit'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Campagne'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Campagnereactie'
 Analytisch onderwerpgebied 'Adressen relatie'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Account'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Interesses relatie'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Omzet relatie'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Team relatie'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Registratie deal'
 Analytisch onderwerpgebied 'Omzethistorie per product voor dealregistratie'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Dealer'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Gebeurtenis'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Huishouden'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Lead'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'MDF-aanvraag'
 Analytische onderwerpgebieden historie 'Verkoopkans' en 'Concurrent'
 Analytische onderwerpgebieden historie 'Verkoopkans' en 'Partner'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Relatie verkoopkans'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Verkoopkans'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Omzet per product voor verkoopkans'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Team verkoopkans'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Partner'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Pijplijn'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Portefeuille'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Product'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Prijsopgave'
 Analytisch onderwerpgebied hisotrie 'Verkoopfase'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Serviceaanvraag'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Gedeeld adres'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Oplossingen'
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Speciale prijs product'
 Analytisch onderwerpgebied 'Analyse voor bijhouden gebruik'
 Onderwerpgebied rapportage 'Relaties account'
 Onderwerpgebied rapportage 'Accountomzet'
 Onderwerpgebied rapportage 'Accounts'
 Onderwerpgebieden rapportage 'Accounts' en 'Concurrenten'
 Onderwerpgebieden 'rapportage 'Accounts' en 'Partners'
 Onderwerpgebieden rapportage 'Accounts' en 'Verwante accounts'
 Onderwerpgebied rapportage
 Onderwerpgebied rapportage 'Geavanceerde aangepaste objecten'
 Onderwerpgebied rapportage 'Beoordelingen'
 Onderwerpgebied rapportage 'Activa'
 Onderwerpgebied 'Bedrijfsplanning' voor rapportage
 Onderwerpgebied rapportage 'Campagnes'
 Onderwerpgebied rapportage 'Relatieverbanden'
 Onderwerpgebied rapportage 'Relaties'
 Onderwerpgebieden rapportage 'Aangepaste objecten' en 'Accounts'
 Onderwerpgebieden rapportage 'Aangepaste objecten' en 'Relaties'
 Onderwerpgebieden rapportage 'Aangepaste objecten' en 'Verkoopkansen'
 Onderwerpgebieden rapportage 'Aangepaste objecten' en 'Serviceaanvragen'
 Onderwerpgebied rapportage 'Aangepaste objecten'
 Onderwerpgebied rapportage 'Gebeurtenissen'
 Onderwerpgebied rapportage 'Prognoses'
 Onderwerpgebied rapportage 'Huishoudens'
 Onderwerpgebied rapportage 'Leads'
 Onderwerpgebied rapportage 'Verkoopkansen'
 Onderwerpgebieden rapportage 'Verkoopkansen' en 'Concurrenten'
 Onderwerpgebieden rapportage 'Verkoopkansen' en 'Partners'
 Onderwerpgebied rapportage 'Relaties verkoopkans'
 Onderwerpgebied rapportage 'Omzet per product voor verkoopkans'
 Onderwerpgebied rapportage 'Team verkoopkans'
 Onderwerpgebied rapportage 'Orders'
 Onderwerpgebied rapportage 'Partners'
 Onderwerpgebied rapportage 'Personalized Content Delivery'
 Onderwerpgebied rapportage 'Prijsopgaven'
 Onderwerpgebied rapportage 'Serviceaanvragen'
 Onderwerpgebied rapportage 'Gedeelde activiteiten'
 Onderwerpgebied rapportage 'Oplossingen'
 Analytisch onderwerpgebied 'Speciale prijs product'
 Onderwerpgebied rapportage 'Voertuigen'
 De weergave van rapporten wijzigen
 Geoptimaliseerde filtervelden
 Hiërarchieën
 Stap 1: criteria definiëren
 Kolommen toevoegen aan rapporten
 Aangepaste velden toevoegen aan rapporten
 Filters toevoegen aan kolommen
 Kolomeigenschappen bewerken
 Kolomformules instellen
 Actiekoppelingen aan resultaten toevoegen
 Kolommen sorteren en opnieuw ordenen
 Adressen in rapporten gebruiken
 Resultaten van meerdere rapporten combineren met setbewerkingen
 Stap 2: lay-outs maken
 Titels toevoegen aan resultaten
 Tabellen toevoegen aan resultaten
 Resultaten weergeven in grafieken
 Resultaten weergeven in draaitabellen
 Resultaten weergeven als meters in de meetweergave
 Filters weergeven die zijn toegepast op resultaten
 Markeringstekst toevoegen aan resultaten
 Legenda's toevoegen aan rapporten met de legendaweergave
 Gebruikers kolommen laten wijzigen in rapporten
 Gebruikers een specifieke weergave laten kiezen met behulp van de weergaveselectie
 Resultaten weergeven in pijplijngrafieken
 Toelichtingstekst toevoegen aan resultaten
 Resultaten weergeven in schuivende tickers
 Gebruikers waarschuwen voor geen gegevens
 Stap 3: Prompts definiëren (optioneel)
 Kolomfilterprompts toevoegen
 Afbeeldingprompts toevoegen
 Stap 4: rapporten beoordelen
 Aangepaste rapporten openbaar maken
 Uw analyse voltooien
 Functies in analyses gebruiken
 Constanten aanduiden
 Statistische functies
 Functies voor lopend totaal
 Tekenreeksfuncties
 Wiskundige functies
 Agendafuncties (datum en tijd)
 Conversiefuncties
 Systeemfuncties
 Operatoren
 Case-instructies
 Sessievariabelen
 Rapportprestaties
 Prestaties optimaliseren
 Dashboards
 Dashboards beheren
 Interactieve dashboards maken
 Navigeren naar de dashboardeditor
 Pagina's toevoegen aan interactieve dashboards
 Inhoud aan pagina's van een interactief dashboard toevoegen en erop weergeven
 De vormgeving van pagina's van interactieve dashboards bepalen
 Inhoud conditioneel weergeven op pagina's van een interactief dashboard
 Koppelingen voor begeleide navigatie toevoegen aan pagina's van interactieve dashboards
 Tekst- en afbeeldingskoppelingen toevoegen aan pagina's van interactieve dashboards
 Weergaven van presentatiecatalogusmappen toevoegen aan pagina's van een interactief dashboard
 Inhoud die in de presentatiecatalogus is opgeslagen, toevoegen aan pagina's van een interactief dashboard.
 Bepalen hoe resultaten worden weergegeven wanneer gebruikers omlaagdrillen in pagina's van interactieve dashboards
 De eigenschappen van prompts van een interactief dashboard en rapporten bewerken
 Opmaak op interactieve dashboards toepassen
 De naam van dashboardobjecten wijzigen
 Dashboardobjecten verwijderen
 PDF- en afdrukopties in interactieve dashboards wijzigen
 Prompts voor interactieve dashboards maken
 De eigenschappen van interactieve dashboards wijzigen
 De naam en omschrijving van een interactief dashboard wijzigen
 Dashboards weergeven
 Volgorde van dashboards wijzigen
 Begeleide navigatie in interactieve dashboards
 Toegankelijkheid dashboard beheren
 Gebruiksnotities over onderwerpgebieden
 Analytics
 Working with the Analytics Homepage
 Using the Catalog
 Managing Favorites
 Creating a Filter
 Designing a Filter
 Creating a Condition
 Designing a Condition
 Designing an Action
 Creating an Action
 Setting Action Options
 Selecting Content for an Action
 Opening an Analysis, Dashboard, Action, or Condition
 About Custom Fiscal Calendar in Analytics
 Designing an Analysis
 De toegang tot records in Analytics
 Setting Up Folders in Analytics
 Setting Up User Visibility to Shared Analytics Folders
 Rapportgegevens beoordelen
 Printing Analyses
 Running Analyses
 Downloading Analyses
 Deleting Analyses
 Renaming Analyses
 Copying and Moving Analyses
 Getting Started with Analytics Reports
 About Limitations in Analytics
 Selecting Subject Areas
 Account Addresses Historical Analytics Subject Area
 Account and Competitor Historical Analytics Subject Area
 Account and Partner Historical Analytics Subject Area
 Account and Related Account Historical Analytics Subject Area
 Account Contact Historical Analytics Subject Area
 Account History Historical Analytics Subject Area
 Account Team Historical Analytics Subject Area
 Activity History Historical Analytics Subject Area
 Asset History Historical Analytics Subject Area
 Call Activity Historical Analytics Subject Area
 Campaign Historical Analytics Subject Area
 Campaign Response Historical Analytics Subject Area
 Contact Addresses Historical Analytics Subject Area
 Contact Historical Analytics Subject Area
 Contact Interests Historical Analytics Subject Area
 Contact Revenue Historical Analytics Subject Area
 Contact Team Historical Analytics Subject Area
 Deal Registration Historical Analytics Subject Area
 Deal Registration Product Revenue Historical Analytics Subject Area
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Dealer'
 Event History Historical Analytics Subject Area
 Household Historical Analytics Subject Area
 Lead Historical Analytics Subject Area
 MDF Request Historical Analytics Subject Area
 Opportunity and Competitor Historical Analytics Subject Area
 Opportunity and Partner Historical Analytics Subject Area
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Relatie verkoopkans'
 Opportunity Historical Analytics Subject Area
 Opportunity Product Revenue Historical Analytics Subject Area
 Opportunity Team Historical Analytics Subject Area
 Analytisch onderwerpgebied historie 'Partner'
 Pipeline Historical Analytics Subject Area
 Portfolio Historical Analytics Subject Area
 Product Historical Analytics Subject Area
 Quote Historical Analytics Subject Area
 Sales Stage Historical Analytics Subject Area
 Service Request Historical Analytics Subject Area
 Shared Address Historical Analytics Subject Area
 Solutions Historical Analytics Subject Area
 Special Pricing Product Historical Analytics Subject Area
 Analytisch onderwerpgebied 'Analyse voor bijhouden gebruik'
 Onderwerpgebied rapportage 'Relaties account'
 Account Revenues Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts and Partners Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts and Related Accounts Real-Time Reporting Subject Area
 Activities Real-Time Reporting Subject Area
 Advanced Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
 Assessments Real-Time Reporting Subject Area
 Assets Real-Time Reporting Subject Area
 Business Planning Real-Time Reporting Subject Area
 Campaigns Real-Time Reporting Subject Area
 Contact Relationships Real-Time Reporting Subject Area
 Contacts Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Accounts Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Contacts Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
 Onderwerpgebied rapportage 'Gebeurtenissen'
 Forecasts Real-Time Reporting Subject Area
 Households Real-Time Reporting Subject Area
 Leads Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunities and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunities and Partners Real-Time Reporting Subject Area
 Onderwerpgebied rapportage 'Relaties verkoopkans'
 Opportunity Product Revenues Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunity Team Real-Time Reporting Subject Area
 Orders Real-Time Reporting Subject Area
 Onderwerpgebied rapportage 'Partners'
 Personalized Content Delivery Real-Time Reporting Subject Area
 Quotes Real-Time Reporting Subject Area
 Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
 Shared Activities Real-Time Reporting Subject Area
 Solutions Real-Time Reporting Subject Area
 Special Pricing Products Real-Time Reporting Subject Area
 Vehicles Real-Time Reporting Subject Area
 Changing the Appearance of Reports in Analytics
 Geoptimaliseerde filtervelden
 Hiërarchieën
 Stap 1: criteria definiëren
 Kolommen toevoegen aan rapporten
 Aangepaste velden toevoegen aan rapporten
 Filters toevoegen aan kolommen
 Kolomeigenschappen bewerken
 Kolomformules instellen
 Adding Action Links to Analyses
 Kolommen sorteren en opnieuw ordenen
 Adressen in rapporten gebruiken
 Resultaten van meerdere rapporten combineren met setbewerkingen
 Stap 2: lay-outs maken
 Titels toevoegen aan resultaten
 Tabellen toevoegen aan resultaten
 Resultaten weergeven in grafieken
 Resultaten weergeven in draaitabellen
 Resultaten weergeven als meters in de meetweergave
 Filters weergeven die zijn toegepast op resultaten
 Markeringstekst toevoegen aan resultaten
 Legenda's toevoegen aan rapporten met de legendaweergave
 Gebruikers kolommen laten wijzigen in rapporten
 Gebruikers een specifieke weergave laten kiezen met behulp van de weergaveselectie
 Resultaten weergeven in pijplijngrafieken
 Toelichtingstekst toevoegen aan resultaten
 Resultaten weergeven in schuivende tickers
 Gebruikers waarschuwen voor geen gegevens
 Stap 3: Prompts definiëren (optioneel)
 Kolomfilterprompts toevoegen
 Afbeeldingprompts toevoegen
 Stap 4: rapporten beoordelen
 Making Custom Analyses Public
 Uw analyse voltooien
 Functies in analyses gebruiken
 Constanten aanduiden
 Statistische functies
 Functies voor lopend totaal
 Tekenreeksfuncties
 Wiskundige functies
 Agendafuncties (datum en tijd)
 Conversiefuncties
 Systeemfuncties
 Operatoren
 Case-instructies
 Session Variables in Analytics
 Rapportprestaties
 Prestaties optimaliseren
 Dashboards
 Creating a Dashboard
 Designing a Dashboard
 Accessing My Dashboard
 Dashboards beheren
 Creating Interactive Dashboards in Analytics
 Designing a Dashboard Prompt
 Navigeren naar de dashboardeditor
 Pagina's toevoegen aan interactieve dashboards
 Inhoud aan pagina's van een interactief dashboard toevoegen en erop weergeven
 De vormgeving van pagina's van interactieve dashboards bepalen
 Inhoud conditioneel weergeven op pagina's van een interactief dashboard
 Koppelingen voor begeleide navigatie toevoegen aan pagina's van interactieve dashboards
 Tekst- en afbeeldingskoppelingen toevoegen aan pagina's van interactieve dashboards
 Weergaven van presentatiecatalogusmappen toevoegen aan pagina's van een interactief dashboard
 Inhoud die in de presentatiecatalogus is opgeslagen, toevoegen aan pagina's van een interactief dashboard.
 Bepalen hoe resultaten worden weergegeven wanneer gebruikers omlaagdrillen in pagina's van interactieve dashboards
 De eigenschappen van prompts van een interactief dashboard en rapporten bewerken
 Opmaak op interactieve dashboards toepassen
 De naam van dashboardobjecten wijzigen
 Dashboardobjecten verwijderen
 PDF- en afdrukopties in interactieve dashboards wijzigen
 Creating Prompts for Interactive Dashboards in Analytics
 De eigenschappen van interactieve dashboards wijzigen
 De naam en omschrijving van een interactief dashboard wijzigen
 Displaying Dashboards in Analytics
 Volgorde van dashboards wijzigen
 Begeleide navigatie in interactieve dashboards
 Managing Dashboard Visibility in Analytics
 Gebruiksnotities over onderwerpgebieden
 Prebuilt Dashboards - Customer Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Overview Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Pipeline Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Sales Effectiveness Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Marketing Effectiveness Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Service Dashboard
 Oracle CRM On Demand beheren
 Processen voor het beheren van Oracle CRM On Demand
 Beheerderssjablonen tijdens set-up gebruiken
 Gebruik bijhouden in Oracle CRM On Demand
 Bedrijfsadministratie
 Bedrijfsprofiel
 Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen
 Belangrijke informatie bedrijf configureren
 Bedrijfsinstellingen configureren
 Instellingen werkweek en agenda bedrijf configureren
 Leadinstellingen configureren
 Instellingen bedrijfsthema configureren
 Instellingen toegankelijkheid bedrijfsgegevens configureren
 Integratie-instellingen configureren
 Beveiligingsinstellingen van bedrijf configureren
 Instellingen toegankelijkheid in Analytics configureren
 Communicatie-instellingen configureren
 Aanvullende instellingen bedrijfsprofiel configureren
 Instellingen Geocoder configureren
 Licentiestatus controleren en gebruikers activeren
 Aanmeldings- en wachtwoordbeleid
 Wachtwoordcontrole voor uw bedrijf definiëren
 Informatie over bescherming tegen vervalsing van aanvragen tussen sites
 Alle wachtwoorden terugzetten
 Talen activeren
 Gebruik tot IP-adressen beperken
 Boekjaarkalender beheren
 Boekjaarkalenders
 De naam van de boekjaarkalender bijwerken
 Een aangepaste boekjaarkalender definiëren
 Lijsten met perioden van bedrijf beheren
 Valuta's definiëren
 Valuta's beheren
 Afdelingen instellen
 Overwegingen bij het instellen van afdelingen
 Afdelingen instellen
 Afdelingen maken
 Groepen met keuzelijstwaarden koppelen aan afdelingen
 Gebruikers koppelen aan afdelingen
 Afdelingen samenvoegen en afdelingen verwijderen
 Afdelingen en groepen met keuzelijstwaarden voor records
 Bedrijfscontrole
 Aanmeldingsactiviteiten voor alle gebruikers beoordelen
 Resourcegebruik van uw bedrijf beoordelen
 Wijzigingen in het controlespoor bekijken met het hoofdcontrolespoor
 Beheerconfiguratiewijzigingen voor controlesporen bekijken
 Wachtende en verzonden e-mails van uw bedrijf bekijken
 Waarschuwingenbeheer
 Bedrijfswaarschuwingen publiceren
 Waarschuwingsvelden
 Servicelimieten beheren
 Servicelimieten
 Gebruik servicelimiet voor uw bedrijf weergeven
 Historie gebruik servicelimiet weergeven
 Waarschuwingen voor servicelimieten instellen
 Informatie over het gebruik van bestanden en records weergeven
 Adressen beheren
 Niet-gedeelde adressen omzetten in gedeelde adressen
 Overwegingen bij het uitschakelen van gedeelde adressen
 Gebruikerstoegang bijwerken en adresmachtigingen beheren vóór het uitschakelen van gedeelde adressen
 Adrestypen instellen voor niet-gedeelde adressen via bijwerken relatie
 Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor adressen
 Toepassingen aanpassen
 Pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor recordtype
 Veldbeheer
 Veldset-up en paginalay-outs voor eigenaarmodi voor records
 Aangepaste velden
 Verouderde aangepaste velden beheren
 Voorwaardelijk verplichte velden
 Velden maken en bewerken
 Aangepaste velden met verwante informatie
 Aangepaste velden met verwante informatie maken
 De instelling 'Kopiëren ingeschakeld' beheren
 Tags voor de integratie van aangepaste velden instellen
 Webkoppelingen instellen
 Rapporten en dashboards insluiten in Oracle CRM On Demand
 Filters opgeven voor ingesloten rapporten en dashboards
 Gebruikers- en systeemvelden
 Nieuwe integratiescenario's maken met behulp van webkoppelingen
 Ingekorte velden instellen
 Beperkingen bij het gebruik van ingekorte velden
 Veldlabels beheren
 Geïndexeerde aangepaste velden
 Standaardwaarden van instellingen herstellen
 Keuzelijstwaarden wijzigen
 Keuzelijstwaarden toewijzen aan groepen met keuzelijstwaarden
 Lay-outs van verwante artikelen aanpassen
 Limieten voor aangepaste lay-out
 Statische paginalay-outs aanpassen
 Paginalay-outs aanpassen voor maken van nieuwe records
 Titels van veldsecties wijzigen
 Aangepaste webapplets
 Aangepaste code uitschakelen voor gebruikers
 Webapplets maken voor recordtypen
 Webapplets voor RSS-feeds maken
 HTML-webapplets maken
 URL-webapplets maken
 Webapplets maken voor rapporten
 Webapplets maken voor dashboards
 Voorbeeld voor het instellen van een RSS feed-webapplet
 Namen van webapplets en aangepaste rapporten vertalen
 Trapsgewijze keuzelijsten definiëren
 Trapsgewijze keuzelijsten en groepen met keuzelijstwaarden
 Zoeklay-outs beheren
 Overwegingen bij het maken van zoeklay-outs product
 Lijsttoegang en -volgorde beheren
 Aangepaste rapporten voor startpagina's maken
 Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken
 Controlesporen aanpassen
 Informatie in gewijzigde velden op records
 Dynamische paginalay-outs opgeven
 Interactie tussen gepersonaliseerde lay-outs met verwante informatie en paginalay-outs voor rollen
 Interactie tussen gepersonaliseerde veldlay-outs en paginalay-outs voor rollen
 URL-standaardisering
 Externe webpagina's, rapporten en dashboards weergeven op tabbladen
 Groepen met keuzelijstwaarden
 Overwegingen bij het instellen van groepen met keuzelijstwaarden
 Groepen met keuzelijstwaarden instellen
 Groepen met keuzelijstwaarden maken
 Recordtypen waarvoor groepen met keuzelijstwaarden en afdelingen worden ondersteund
 Globale webapplets maken
 Belangrijke richtlijnen voor klanten die aangepaste code gebruiken in Oracle CRM On Demand
 Uitbreidingen aan de clientzijde uploaden
 Aangepaste toevoegingen aan koptekst HTML beheren
 Lay-outs actiebalk en algemene koptekst maken en beheren
 'Mijn startpagina' aanpassen voor uw bedrijf
 Aangepaste rapporten inschakelen in 'Mijn startpagina'
 Namen van recordtypen wijzigen
 Afbeeldingen inschakelen op gegevenspagina's
 Aangepaste pictogramsets uploaden en beheren
 Aangepaste pictogrammen algemene koptekst uploaden en beheren
 Recordtypen toevoegen
 Het pictogram voor een recordtype wijzigen
 REST-integratietags aanpassen
 Nieuwe thema's maken
 Vorig eigendom aanpassen voor gedeelde records
 Velden, keuzelijsten en statistieken
 Bijlageconfiguraties
 Veel-op-veel-relaties voor aangepaste objecten
 Gebruikersbeheer en toegangscontrole
 Gebruikersbeheer
 Gebruikers instellen
 Gebruikersvelden
 Lay-outs gebruikerspagina's
 De velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)' in gebruikersrecords
 Verkoopquota van gebruikers instellen
 Standaardboeken voor een gebruiker instellen op basis van het type record
 Gebruikers-ID's wijzigen
 Wachtwoorden van gebruikers terugzetten
 DMS-PIN voor gebruiker terugzetten
 De primaire afdeling voor een gebruiker wijzigen
 Aanmeldactiviteiten voor gebruikers bekijken
 Activiteiten met betrekking tot beveiliging bekijken voor gebruikers
 Gebruikers delegeren
 Gedelegeerde gebruikers beheren (beheerder)
 Voorraadperioden voor gebruikers maken
 Gebruikers deactiveren
 Eigen beheer partner
 Partnerbeheerders instellen (beheerder)
 Gebruikers in uw partnerorganisatie beheren (partners)
 Gebruikers instellen (partners)
 Gebruikers-ID's wijzigen (partners)
 Wachtwoorden van gebruikers terugzetten (partners)
 Gebruikers deactiveren (partners)
 Rollenbeheer
 Richtlijnen voor het instellen van rollen
 Werken met de pagina 'Rollenlijst'
 Toegang tot typen records in rollen
 Machtigingen in rollen
 Beperkingen IP-adres voor rollen
 Rollen toevoegen
 Toegangsprofielbeheer
 Toegangsprofielen in rollen
 Toegangsprofielen in teams, groepen en boeken
 Toegang doorvoeren via teamovername
 Werken met de pagina 'Lijst toegangsprofielen'
 Toegangsniveaus voor typen primaire records
 Toegangsniveaus voor typen verwante records
 Toegangsprofielen instellen
 Toegangsprofielen toevoegen
 Toegangsniveaus voor primaire recordtypen opgeven
 Toegangsniveaus voor verwante recordtypen opgeven
 Beheer persoonlijke instellingen
 Gepersonaliseerde paginalay-outs terugzetten
 Gepersonaliseerde lay-outs actiebalk terugzetten
 Gepersonaliseerde lay-outs startpagina terugzetten
 Boekenbeheer
 Boekstructuren ontwerpen
 Webservices-ondersteuning voor boeken
 Eigenaarmodi voor records
 Eigenaarmodi voor records en automatisch gegenereerde taken
 Boeken en boektoewijzingen importeren
 Boektoewijzingen op basis van tijd
 Scenario voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons
 Voorbeeld voor gebruik van boeken voor beheren van verkooprayons
 Boeken instellen
 Instellen van boeken voor de beheerdersrol controleren
 Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken
 Eigenaarmodi voor records configureren
 Boeken en boekhiërarchieën maken
 Gebruikers koppelen aan boeken
 Toegangsprofielen voor boeken maken
 Boeken voor uw bedrijf inschakelen
 Boeken voor gebruikers en gebruikersrollen inschakelen
 Boeken toevoegen aan de lay-out van gegevenspagina's van records
 Records toewijzen aan boeken
 Pagina 'Boekhiërarchie'
 Boekvelden
 Problemen met boeken oplossen
 Groepsbeheer
 Groepen instellen
 Rayonbeheer
 Rayons instellen
 Hoe toegangsrechten worden vastgesteld
 Hoe toegangsrechten voor de weergave van primaire records worden vastgesteld
 Hoe toegangsrechten voor het werken met primaire records worden vastgesteld
 Hoe toegangsrechten voor de weergave van verwante records worden vastgesteld
 Hoe toegangsrechten voor het werken met verwante records worden vastgesteld
 Voorbeelden van toegangsniveauberekeningen
 Voorbeeld 1: het toegangsniveau 'Weergeven' gebruiken
 Voorbeeld 2: het toegangsniveau 'Primair overnemen' gebruiken
 Voorbeeld 3: gegevens beveiligen met boeken
 Bedrijfsprocesbeheer
 Procesbeheer
 Overvangsstatuswaarden en overgangsvelden in procesbeheer
 Primaire velden in procesbeheer
 Scenario voor vergrendelen activiteitenrecords
 Voorbeeld voor gebruik van processen voor recordvergrendeling
 Functie voor procesbeheer
 Processen instellen in Oracle CRM On Demand
 Processen maken
 Overgangsstatuswaarden toevoegen aan processen
 Processen beperken
 Veldset-up voor overgangsstatuswaarden configureren
 Toegangscontroles voor verwante recordtypen inschakelen
 Recordvergrendelingen overschrijven
 Workflowconfiguratie
 Workflowregels
 Workflowacties
 Workflowregels op basis van tijd
 Fouten in workflowregels en workflowacties
 Overwegingen bij het maken van workflowregels voor het type record Gebruiker
 Workflowregels maken
 Opslaan workflow annuleren
 Workflowregels beperken tot bepaalde kanalen of rollen
 Workflowacties maken: boeken toewijzen
 Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken
 Workflowacties maken: taken maken
 Voorbeeld van het configureren van workflowregels om follow-uptaken voor activiteiten te maken
 Workflowacties maken: e-mails verzenden
 HTML-code in e-mailberichten voor workflows
 Workflowacties maken: waarden bijwerken
 Workflowacties maken: wachten
 De volgorde van workflowregelacties wijzigen
 De volgorde van workflowregels wijzigen
 Workflowregels en -acties deactiveren
 Workflowregels en -acties verwijderen
 Workflowmonitors
 Workflowmonitor fouten
 Foutinstances weergeven in de workflowmonitor voor fouten
 Foutinstances verwijderen uit de workflowmonitor voor fouten
 Velden foutinstances workflow
 Workflowmonitor wachtacties
 Instances in behandeling weergeven in de workflowmonitor voor wachtacties
 Instances in behandeling verwijderen uit de workflowmonitor voor wachtacties
 Velden workflowinstances in behandeling
 Gegevensregels en -toewijzing
 Toewijzingsregels
 Toewijzingsregels instellen
 Leadconversiebeheer
 Leadconversie instellen
 Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads
 Lay-outs voor conversie van leads maken
 Afwijzingscodes voor leads
 De prognosedefinitie instellen
 Prognosedefinitie bijwerken
 Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches instellen
 Lijst met branches van uw bedrijf aanpassen
 Wijzigingstracking
 De functie 'Wijzigingstracking' inschakelen
 Recordtypen die zijn opgenomen in tracking
 Informatie over wijzigingstracking voor wijzigingen in lijsten met waarden in keuzelijsten
 Gebeurtenissen wijzigingstracking
 De lijstpagina voor wijzigingstracking bekijken
 Voorbeelden van gebeurtenisrecords voor wijzigingstracking
 Handmatig wijzigingsrecords maken
 Hulpprogramma's voor gegevensbeheer
 Import- en exporthulpprogramma's
 Landen en adrestoewijzing
 Dubbele records en externe ID's
 Records koppelen tijdens import
 Richtlijnen voor het controleren van gegevens
 Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens
 Voorbereiding voor gegevens importeren
 Accountadresvelden: importeren voorbereiden
 Accountboekvelden: importactie voorbereiden
 Accountrelatievelden: importeren voorbereiden
 Velden concurrent voor account: importeren voorbereiden
 Accountgebeurtenisvelden: importactie voorbereiden
 Accountvelden: importactie voorbereiden
 Velden accountpartners: importeren voorbereiden
 Accountteamvelden: importeren voorbereiden
 Accreditatievelden: importeren voorbereiden
 Velden voor accreditatieaanvragen: importeren voorbereiden
 Adresvelden: importeren voorbereiden
 Toewijzingvelden: importeren voorbereiden
 Aanvraagvelden: importeren voorbereiden
 Relatievelden afspraak: importeren voorbereiden
 Gebruikersvelden afspraak: importeren voorbereiden
 Velden voor afspraken, taken en gesprekken: voorbereiding importeren
 Activumvelden: importeren voorbereiden
 Velden voor geblokkeerde producten: importeren voorbereiden
 Boekgebruikersvelden: importeren voorbereiden
 Boekvelden: importeren voorbereiden
 Makelaarprofielvelden: importeren voorbereiden
 Bedrijfsplanvelden: importeren voorbereiden
 Campagnevelden: importeren voorbereiden
 Velden voor ontvangers van campagne: importeren voorbereiden
 Certificeringsvelden: importeren voorbereiden
 Velden voor certificeringsaanvragen: importeren voorbereiden
 Velden voor 'Claim': voorbereiding importeren
 Relatieadresvelden: importeren voorbereiden
 Relatieboekvelden: importeren voorbereiden
 Relatievelden: voorbereiding importeren
 Velden voor licenties relatie voor staat/provincie: importeren voorbereiden
 Relatieteamvelden: voorbereiding importeren
 Velden inschrijving voor cursus: voorbereiding importeren
 Cursusvelden: importeren voorbereiden
 Velden voor 'Dekking': importeren voorbereiden
 Aangepast objectveld: importeren voorbereiden
 Velden voor 'Schade': voorbereiding importeren
 Dealregistratievelden: importeren voorbereiden
 Dealervelden: importeren voorbereiden
 Gebeurtenisvelden: importeren voorbereiden
 Examenvelden: importeren voorbereiden
 Velden voor examenregistratie: voorbereiding importeren
 Velden voor 'Rekening': importactie voorbereiden
 Velden voor 'Rekeninghouders': importactie voorbereiden
 Velden voor 'Portefeuille': importactie voorbereiden
 Velden voor 'Financieel plan': importactie voorbereiden
 Velden voor 'Financieel product': importactie voorbereiden
 Velden voor 'Financiële transactie': importactie voorbereiden
 Velden voor toewijziging HCP-relaties: importeren voorbereiden
 Velden voor 'Verzekerd eigendom': importeren voorbereiden
 Velden voorraadcontrolerapport: importeren voorbereiden
 Velden voorraadperiode: importeren voorbereiden
 Velden genodigde: importeren voorbereiden
 Velden voor 'Betrokken partijen': voorbereiding importeren
 Leadgebeurtenisvelden: importactie voorbereiden
 Leadvelden: voorbereiding importeren
 Velden voor MDF-aanvraag: importeren voorbereiden
 Reactieberichtvelden: importeren voorbereiden
 Berichtgevingsplanvelden: importeren voorbereiden
 Berichtgevingsplanitemvelden: importeren voorbereiden
 Velden itemrelaties berichtgevingsplan: importeren voorbereiden
 Velden wijzigingstracking: importeren voorbereiden
 Aantekeningvelden: importeren voorbereiden
 Doelstellingvelden: importeren voorbereiden
 Velden voor Relatierol - Verkoopkans: importeren voorbereiden
 Velden gebeurtenis verkoopkans: importactie voorbereiden
 Verkoopkansvelden: voorbereiding importeren
 Velden verkoopkans team: importeren voorbereiden
 Velden 'Omzet per product voor verkoopkans': importeren voorbereiden
 Ordervelden: importeren voorbereiden
 Orderitemvelden: importeren voorbereiden
 Partnervelden: importeren voorbereiden
 Partnerprogrammavelden: importeren voorbereiden
 Accountplanvelden: importeren voorbereiden
 Planrelatievelden: importeren voorbereiden
 Velden verkoopkansen plan: importeren voorbereiden
 Velden voor 'Polis': voorbereiding importeren
 Velden voor 'Polishouder': voorbereiding importeren
 Portefeuillevelden: voorbereiding importeren
 Prijslijstvelden: importeren voorbereiden
 Velden regelitems prijslijst: importeren voorbereiden
 Productcategorievelden: importeren voorbereiden
 Productvelden: voorbereiding importeren
 Productindicatievelden: importeren voorbereiden
 Monsterdisclaimervelden: importeren voorbereiden
 Monstervoorraadvelden: importeren voorbereiden
 Monsterpartijvelden: importeren voorbereiden
 Monsteraanvraagvelden: importeren voorbereiden
 Velden voor monsteraanvraagitems: importeren voorbereiden
 Monstertransactievelden: importeren voorbereiden
 Velden voor serviceaanvraag: voorbereiding importeren
 Handtekeningvelden: importeren voorbereiden
 Profielvelden sociale media: importeren voorbereiden
 Oplossingsvelden: importeren voorbereiden
 Velden voor 'Speciale prijs product': importeren voorbereiden
 Velden SP-aanvraag: importeren voorbereiden
 Relatievelden taak: importeren voorbereiden
 Gebruikersvelden taak: importeren voorbereiden
 Transactie-itemvelden: importeren voorbereiden
 Gebruikersvelden: voorbereiding importeren
 Relatievelden voertuig: importeren voorbereiden
 Voertuigvelden: importeren voorbereiden
 Importassistent
 Uw gegevens importeren
 Importresultaten beoordelen
 Voorbeeld van e-mail en logbestand met importresultaten
 Exportassistent
 Uw gegevens exporteren
 Exportresultaten beoordelen
 Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand
 Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand
 Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand downloaden
 Integratie van webservices
 WSDL- en schemabestanden downloaden
 Het gebruik van webservices beoordelen
 Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand
 Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand
 Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand downloaden
 Pagina 'Wachtrij batchverwijdering en -herstel'
 De pagina 'Wachtrij voor batchtoewijzing boek'
 Pagina Verwante veldinitialisatiewachtrij
 Integratiegebeurtenissen
 Wachtrijen voor integratiegebeurtenissen maken
 Instellingen voor integratiegebeurtenissen beheren
 Inhoudbeheer
 Productcategorieën instellen
 Bedrijfsproducten instellen
 Prijslijsten instellen voor PRM
 Prijslijsten instellen voor Life Sciences
 Bijlagen van uw bedrijf beheren
 Afbeeldingen op gegevenspagina beheren
 Beoordelingsscripts instellen
 Beoordelingsscripts
 Beoordelingsscripts maken
 Plug-ins toepassing
 Oracle Social Engagement and Monitoring configureren
 Oracle Social Network integreren met Oracle CRM On Demand
 Integratie-instellingen Oracle Social Network configureren
 E-maillevering configureren met Oracle Eloqua Engage
 Beheer Life Sciences
 Slimme gesprekken beheren
 Voorkeuren gerelateerd aan Life Sciences instellen
 Maximum aantal keren instellen dat een relatie monsters kan ontvangen zonder geldige licentie voor staat/provincie
 Filters keuzelijst instellen op basis van toewijzingen verkoper
 Relaties machtigen om monsters te ontvangen
 Automatisch indienen van monstertransacties instellen
 Monstertransacties automatisch instellen
 Oracle CRM On Demand Desktop
 Aanpassingspakketten beheren
 Locaties versie installatieprogramma Oracle CRM On Demand Desktop instellen
 Oracle CRM On Demand Desktop installeren
 Expression Builder
 Info over Expression Builder
 Werken met Expression Builder
 Expressies
 Gegevenstypen in Expression Builder
 Operatoren in Expression Builder
 Functies in Expression Builder
 Duration
 ExcludeChannel
 FieldValue
 FindNoneOf
 FindOneOf
 GetGroupId
 IfNull
 IIf
 InStr
 IsValidRowId
 JoinFieldValue
 JulianDay
 JulianMonth
 JulianQtr
 JulianWeek
 JulianYear
 Left
 Len
 LN
 Landinstelling
 LocaleListSeparator
 LookupName
 LookupValue
 Lower
 Mid
 OrganizationName
 PRE
 Right
 RowIdToRowNum
 RowNum
 Timestamp
 ToChar
 Today
 Upper
 UserValue
 UtcConvert
 Voorbeelden in Expression Builder
 Index
|
|