Partner Relationship Management en Hightech > Fondsen > Fondsen beheren > Crediteringen toevoegen aan fondsen
Crediteringen toevoegen aan fondsen
Een fonds wordt beschikbaar wanneer u krediet aan het fonds toevoegt.
Ga als volgt te werk om krediet aan een fonds toe te voegen:
- Selecteer het fonds.
Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van fondsen.
- Schuif op de pagina 'Fondsgegevens' naar de sectie 'Fondskredieten' en klik op de titelbalk op 'Nieuw'.
OPMERKING: het is mogelijk dat u de sectie 'Fondskredieten' moet toevoegen aan uw lay-out. Zie Gegevenspaginalay-out wijzigen voor informatie over het wijzigen van de lay-out.
- Voer de gewenste gegevens in aan de hand van de volgende tabel en sla de record op.
Veld
|
Omschrijving
|
Fonds
|
De naam van het fonds. De standaardwaarde is het huidige fonds. (Alleen-lezen)
|
Kredietnaam
|
De naam van deze kredietrecord. Dit veld kan maximaal 30 tekens bevatten. (Verplicht veld)
|
Bedrag
|
Het kredietbedrag dat u aan het fonds wilt toevoegen, bijvoorbeeld EUR 500.
|
Omschrijving
|
De omschrijving van dit fondskrediet.
|
Vervaldatum
|
De datum waarna het krediet niet meer geldig is (MM-DD-JJJJ). Deze datum wordt ter informatie weergegeven. Gebruik het pictogram 'Agenda' om een datum te selecteren.
|
|