Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Belangrijke relaties voor portefeuilleaccounts volgen

Als u belangrijke relaties voor portefeuilleaccounts wilt volgen, koppelt u deze relaties aan de portefeuilleaccountrecord en voegt u ze toe.

Ga als volgt te werk om belangrijke relaties voor portefeuilleaccounts te volgen:

  1. Selecteer de portefeuilleaccountrecord.

    Zie Records zoeken voor instructies voor het selecteren van portefeuilleaccounts.

  2. Schuif op de pagina 'Accountgegevens portefeuille' naar de sectie 'Relaties' en klik op 'Toevoegen'.

    Opmerking: u kunt de sectie 'Relaties' aan uw lay-out toevoegen. Zie Gegevenspaginalay-out wijzigen voor meer informatie.

  3. Klik op de pagina 'Lijst met Relaties' op het pictogram 'Opzoeken' naast de kolom 'Naam'.
  4. Klik in het opzoekvenster op 'Nieuw' om een nieuwe relatierecord te maken of een bestaande relatie te selecteren.
  5. Voer op de pagina 'Lijst met Relaties' alle benodigde gegevens in.
  6. Sla de record op.

Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.