Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Onderwerpgebied rapportage 'Huishoudens'

Beschikbaarheid

Dit onderwerpgebied is alleen beschikbaar in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Zakelijke doelstelling

Het onderwerpgebied rapportage 'Huishoudens' biedt de mogelijkheid om rapporten te genereren over huishoudens voor de dimensie 'Relatie'. Aan de hand van dit onderwerpgebied kunnen adviseurs en hun managers vragen beantwoorden, zoals:

  • Welke klanten behoren tot welke huishoudens?
  • Hoe zijn de huishoudelijke activa in mijn 'book of business' verdeeld over mijn klanten?
  • Welke huishoudens hebben de hoogste totale activawaarde?

Het onderwerpgebied voor rapportage 'Huishouden' bevat ook een dimensie 'Portefeuille' die kan worden gebruikt om gegevens te rapporteren voor gekoppelde portefeuilles of relaties voor huishoudens. De dimensie 'Portefeuille' heeft een indirecte relatie met huishoudens (via relaties). Attributen voor de dimensie 'Portefeuille' kunnen niet direct worden gebruikt om statistieken voor huishoudens te analyseren. U kunt rapporten over huishoudens combineren met portfoliorapporten en klanten zodoende een betere service bieden omdat u inzicht hebt in de klant als lid van een huishouden.

Type relatie

Enkelvoudig onderwerpgebied

Dimensies

Dit onderwerpgebied bevat de volgende dimensies:

  • Relatie
  • Huishouden
  • Relatie huishouden
  • Portefeuille

Statistieken

De volledige lijst met statistieken voor dit onderwerpgebied is als volgt:

  • Statistieken huishouden
    • Totale activa huishouden
      • Totale activa huishouden
      • Totale activa huishouden (000)
      • Gemiddelde totale activa huishouden
      • Gemiddelde totale activa huishouden (000)
    • Totale onkosten huishouden
      • Totale onkosten huishouden
      • Totale onkosten huishouden (000)
      • Gemiddelde totale onkosten huishouden
      • Gemiddelde totale onkosten huishouden (000)
    • Totale inkomsten huishouden
      • Totale inkomsten huishouden
      • Totale inkomsten huishouden (000)
      • Gemiddelde totale inkomsten huishouden
      • Gemiddelde totale inkomsten huishouden (000)
    • Totale passiva huishouden
      • Totale passiva huishouden
      • Totale passiva huishouden (000)
      • Gemiddelde totale passiva huishouden
      • Gemiddelde totale passiva huishouden (000)
    • Totaal netto materieel actief huishouden
      • Totaal netto materieel actief huishouden
      • Netto materieel actief huishouden (000)
      • Gemiddeld netto materieel actief huishouden
      • Gemiddeld netto materieel actief huishouden (000)
    • Totale activa relatie
      • Totale activa
      • Totale activa (000)
      • Gemiddelde totale activa
      • Gemiddelde totale activa (000)
    • Totale onkosten relatie
      • Totale onkosten
      • Totale onkosten (000)
      • Gemiddelde totale onkosten
      • Gemiddelde totale onkosten (000)
    • Totaal inkomsten relatie
      • Totale inkomsten
      • Totale inkomsten (000)
      • Gemiddelde totale inkomsten
      • Gemiddelde totale inkomsten (000)
    • Totale passiva relatie
      • Totaal passiva
      • Totale passiva (000)
      • Gemiddelde totale passiva
      • Gemiddelde totale passiva (000)
    • Netto materieel actief relatie
      • Netto materieel actief
      • Netto materieel actief (000)
      • Gemiddeld netto materieel actief
      • Gemiddeld netto materieel actief (000)
    • Aangepaste statistieken huishouden
      • Geïndexeerd getal
      • Gemiddeld (Gem.) geïndexeerd getal
      • Geïndexeerde valuta
      • Gemiddelde geïndexeerde valuta
    • Aantal getotaliseerde relaties
    • Aantal getotaliseerde serviceaanvragen
    • Aantal getotaliseerde leads
    • Aantal relaties
    • Aantal serviceaanvragen relatie
    • Aantal leads relatie
    • Aantal huishoudens

Gebruiksnotities

De dimensie 'Relatie' bevat een boekhiërarchie waarmee u statistieken en gerelateerde kenmerken op elk niveau kunt analyseren.

De dimensie 'Portefeuille' omvat normaal gesproken niet-financiële activa zoals voertuigen, tenzij de beheerder dergelijke niet-financiële activa specifiek heeft uitgesloten in portefeuillelijsten door de optie 'Records voor voertuig/activum uitsluiten uit portefeuilleaccounts' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' te gebruiken.

Geoptimaliseerde aangepaste velden

Dit onderwerpgebied bevat aangepaste velden die zijn geoptimaliseerd voor het verkorten van de querytijd als deze in filters worden gebruikt. Geoptimaliseerde aangepaste velden zijn opgenomen in mappen waarvan de naam eindigt op Geoptimaliseerde aangepaste velden of Geoptimaliseerde aangepaste statistieken (bijvoorbeeld: Geoptimaliseerde aangepaste velden account en Geoptimaliseerde aangepaste statistieken verkoopkans). Numerieke aangepaste velden (zoals velden van het type 'CUR', 'INT' of 'NUM') zijn als statistieken beschikbaar in de map met geoptimaliseerde aangepaste statistieken als het type record het aansturende object is in een specifiek onderwerpgebied. Bijvoorbeeld: het type record 'Account' is het aansturende object in het onderwerpgebied 'Accounthistorie'.

De volgende recordtypen bevatten dekking voor geoptimaliseerde aangepaste velden en statistieken in Oracle CRM On Demand Answers en een of meer van deze recordtypen zijn mogelijk beschikbaar als dimensies of feiten in dit onderwerpgebied:

Type record

Dekking in Oracle CRM On Demand Answers

Account

Alle geoptimaliseerde velden

Activiteit

Alle geoptimaliseerde velden

Beoordeling

Alle geoptimaliseerde velden

Campagne

Alle geoptimaliseerde velden

Relatie

Alle geoptimaliseerde velden

Aangepaste objecten 1-40

Alle geoptimaliseerde velden in CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 en CO9

Lead

Alle geoptimaliseerde velden

Verkoopkans

Alle geoptimaliseerde velden

Verkoopkansteam

De eerste vijf geoptimaliseerde velden van elk type

Product

Alle geoptimaliseerde velden

Omzet

Alle geoptimaliseerde velden

Serviceaanvraag

Alle geoptimaliseerde velden

Geoptimaliseerde filtervelden

Dit onderwerpgebied bevat velden die zijn geoptimaliseerd voor het verkorten van de querytijd als deze in filters worden gebruikt. Geoptimaliseerde velden beginnen met de woorden Code of UTC. De dimensie 'Relatie' bevat bijvoorbeeld een veld 'Type relatie'. Er bestaat ook een veld 'Code type relatie'. Dit is de geoptimaliseerde versie van het veld 'Type relatie'. Ook bestaat er een veld 'UTC aanmaakdatum'. Dit is de geoptimaliseerde versie van het veld 'Aanmaakdatum'. Als het geoptimaliseerde veld in het filter wordt gebruikt, worden er snellere query's gegenereerd. Deze methode is sneller dan wanneer het standaardveld wordt gebruikt. Zie Geoptimaliseerde filtervelden voor meer informatie over het gebruik van geoptimaliseerde filtervelden. De volgende dimensie in dit onderwerpgebied bevat geoptimaliseerde filtervelden:

  • Relatie

Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.