Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Gebruikersbeheer en toegangscontrole

In dit onderwerp vindt u informatie over het beheren van gebruikers en de toegang.

Voordat u begint.Ga als volgt te werk:

  • Zorg ervoor dat u over de desbetreffende machtigingen voor uw gebruikersrol beschikt:
    • Om de koppeling 'Gebruikersbeheer en toegangscontroles' te openen op de 'Startpagina Beheerder', moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Gebruikers beheren' of de machtiging 'Rollen en toegang beheren' zijn toegewezen, of moeten beide machtigingen zijn toegewezen.
    • Als u gebruikers wilt instellen, moet aan uw rol de machtiging 'Gebruikers beheren' of de machtiging 'Gebruikers binnen partnerorganisatie beheren' zijn toegewezen.

      OPMERKING: gebruikers die over de machtiging 'Gebruikers binnen partnerorganisatie beheren' beschikken, kunnen alleen gebruikers binnen hun eigen partnerorganisatie instellen.

    • Als u toegangsprofielen en rollen in uw bedrijf wilt instellen, moet aan uw rol de machtiging 'Rollen en toegang beheren' zijn toegewezen.
    • Om een groep te maken, bewerken of verwijderen, moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Rollen en toegang beheren' zijn toegewezen. Om gebruikers aan een groep toe te voegen of uit een groep te verwijderen, moeten de machtigingen 'Rollen en toegang beheren' en 'Gebruikers beheren' aan uw gebruikersrol zijn toegewezen.
    • Als u boeken wilt instellen, moet aan uw rol de machtiging 'Boeken beheren' zijn toegewezen.
    • Als u rayons in uw bedrijf wilt instellen, moet aan uw rol de machtiging 'Rayons beheren' zijn toegewezen.
  • Vergelijk het aantal licenties met het aantal gebruikers dat actief moet zijn. Alleen actieve gebruikers hebben toegang tot Oracle CRM On Demand. Het totale aantal actieve gebruikers kan het aantal licenties voor uw bedrijf niet overschrijden. Zie Licentiestatus controleren en gebruikers activeren voor meer informatie over het verifiëren van de status van licenties.
  • Lees de achtergrondinformatie over rollen en toegangsprofielen. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:
  • Bepaal welke profielen u wilt gebruiken om de gegevenstoegang voor boeken, rollen en teams te beheren.
  • Bepaal welke rol u aan elke gebruiker wilt toewijzen en aan wie elke gebruiker moet rapporteren. Als uw organisatie aanvullende rollen nodig heeft voor meerdere activiteiten, maakt u de benodigde nieuwe rollen.

Met de cumulatieve instelling van alle gebruikers in uw bedrijf worden de rapportagehiërarchie en verkoopquota van uw bedrijf gedefinieerd.

Voor elke gebruiker in uw bedrijf moet u een aparte rol instellen. Op basis van een gebruikersrol en het bijbehorende toegangsprofiel wordt de toegang van een medewerker tot tabbladen, functionaliteiten en records bepaald. Ook wordt hierdoor bepaald welke paginalay-outs worden weergegeven wanneer werknemers de toepassing gebruiken.

Klik op een onderwerp voor de procedure voor het beheren van gebruikers, de toegang tot profielen, rollen, aangepaste boeken en groepen:

TIP:  stel eventueel een testgebruiker in voor elke rol. Activeer vervolgens de testgebruikers om te controleren of de configuraties juist zijn ingesteld voordat u andere gebruikers activeert. Activeer andere gebruikers pas nadat u alle gebruikers volledig hebt ingesteld, inclusief toegangsrechten, rollay-out, hiërarchie voor rapportage en gegevensdeling, workflow en andere aanpassingen van zakelijke processen. Deactiveer testgebruikers wanneer de test is voltooid.


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.