Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Keuzelijstwaarden wijzigen

Sommige velden bevatten een vervolgkeuzelijst met vooraf gedefinieerde waarden waaruit gebruikers moeten kiezen. Deze lijst met waarden wordt een keuzelijst genoemd. Bijvoorbeeld: de waarden in keuzelijst van het veld 'Gebied' voor serviceaanvragen kunnen 'Product', 'Installatie', 'Onderhoud' en 'Training' zijn.

U kunt waarden van de keuzelijsten voor velden toevoegen, bewerken en herschikken. Keuzelijsten moeten minimaal één waarde bevatten, maar het maximum aantal waarden (actief of uitgeschakeld) in een keuzelijst bedraagt 1000. Het volgnummer voor nieuwe keuzelijstgegevens wordt automatisch ingevuld, maar u kunt dit nummer wijzigen als u de keuzelijst bewerkt.

U kunt geen keuzelijstwaarden wijzigen die worden gebruikt voor prognoses en rapportcijfers, maar u kunt wel andere keuzelijstwaarden wijzigen die als basis worden gebruikt voor standaardlijsten in andere gebieden van de toepassing. Voor deze standaardlijsten worden nog steeds de records opgenomen die aan de criteria voldoen, ongeacht de keuzelijstwaarden waarvan u de naam hebt gewijzigd. Zie Velden, keuzelijsten en cijfers voor meer informatie.

Nadat u een nieuwe keuzelijst hebt gemaakt, wordt automatisch de aanvankelijke waarde <No Values> aan de keuzelijst toegevoegd. Deze waarde wordt gebruikt om gebruikers duidelijk te maken dat de keuzelijst nog geen waarden bevat. Dit is het geval wanneer het veld aan de paginalay-out is toegevoegd, maar de lijst nog geen echte waarden bevat. De standaardoptie Geen waarden wordt verwijderd zodra er een aangepaste waarde aan een keuzelijst wordt toegevoegd.

LET OP: gebruik de standaardwaarde <No Values> niet als onderdeel van een nieuwe keuzelijst of trapsgewijze keuzelijst. Als u de waarde op deze manier gebruikt, kunnen er fouten in Oracle CRM On Demand optreden. Als u de optie <No Values> beschikbaar wilt maken in een keuzelijst, voegt u deze toe als een aangepaste waarde.

U kunt de namen van bestaande keuzelijstwaarden beter niet wijzigen of opnieuw gebruiken. Schakel in plaats hiervan de oude keuzelijstwaarde uit, maak een nieuwe waarde en voer een importactie of batchbijwerkingsactie uit (of gebruik 'Webservices') om alle recordwaarden te wijzigen in nieuwe keuzelijstwaarden. Als u een waarde in een keuzelijst wijzigt, controleert u of de waarde wordt bijgewerkt en voor elke afzonderlijke record wordt gewijzigd, aangezien dit niet automatisch wordt geïmplementeerd in Oracle CRM On Demand.

OPMERKING: In Oracle CRM On Demand (de standaardtoepassing) wordt de prioriteit van taken in taaklijsten aangegeven door pijlen. Pijl-omhoog betekent '1-Hoog', geen pijl betekent '2-Gemiddeld' en een pijl-omlaag betekent '3-Laag'. Als u de weergavewaarden voor het veld 'Prioriteit' in het recordtype 'Activiteit' wijzigt van de standaardwaarden (bijvoorbeeld: van de standaardwaarde 1-Hoog in een waarde Hoogste), worden in Oracle CRM On Demand geen pijlen weergegeven in het veld 'Prioriteit' voor de taaklijsten tenzij u de volgende patronen gebruikt: 1-label, 2-label of 3-label, waarbij label de naam is die u de taakprioriteit geeft. In dit geval wordt in Oracle CRM On Demand een pijl naar boven weergegeven voor 1-label, geen pijl voor 2-label, een pijl naar beneden voor 3-label en geen pijl voor andere weergavewaarden. In Oracle CRM On Demand wordt bijvoorbeeld een pijl omhoog voor de waarde 1-Mijn hoogste weergegeven maar er wordt geen pijl weergegeven voor de waarde Mijn hoogste. In Oracle CRM On Demand worden geen pijlen weergegeven voor aangepaste waarden die u toevoegt aan de keuzelijst voor het veld 'Prioriteit'.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol. Als u daarnaast waarden wilt toevoegen aan of wijzigen in de keuzelijst 'Status' voor het type record 'Activiteit', moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Toepassing aanpassen - keuzelijst 'Status' voor activiteit bewerken' zijn toegewezen.

Keuzelijsten wijzigen

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
  3. Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
  4. Klik in de sectie 'Veldbeheer' op de gewenste koppeling 'Veldset-up'.
  5. Klik op de pagina met de recordtypevelden op de koppeling 'Keuzelijst bewerken' voor het veld waarvan u de waarden wilt aanpassen.

    OPMERKING: vanwege speciale codering wordt het aanpassen van de keuzelijst van het monstertransactietype, de keuzelijst van het type gesprek met account en de keuzelijst van het type bezoek relatie in Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition niet ondersteund.

    LET OP: als u waarden toevoegt of bestaande waarden bewerkt die standaard beschikbaar zijn in de keuzelijst bij het veld 'Status' voor het type record 'Activiteit', worden er mogelijk ongewenste resultaten geretourneerd tijdens de verwerking van activiteiten. In Oracle CRM On Demand wordt specifiek gekeken naar de waarden in de velden 'Voltooid', 'Indienen', 'Ingediend' en 'Gepland' als er activiteiten worden verwerkt. Als deze statuswaarden in uw bedrijf worden gedeactiveerd en worden vervangen door aangepaste waarden, worden activiteiten in de Oracle CRM On Demand toepassing niet verwerkt zoals is gedocumenteerd. U wordt daarom aangeraden de keuzelijstwaarden bij het veld 'Status' voor het type record 'Activiteit' niet te wijzigen.

  6. In het venster 'Keuzelijst bewerken':
    • Als u een bestaande waarde wilt wijzigen, voert u de nieuwe waarde in het veld 'Keuzelijstwaarden' in of schakelt u de oude waarde uit en maakt een u nieuwe waarde.

      OPMERKING: als u deze bijgewerkte naam wilt weergeven in de vervolgkeuzelijsten voor andere geactiveerde talen, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in. In de andere talen wordt de bijgewerkte naam blauw tussen haakjes weergegeven totdat u handmatig de vertaalde versies hebt ingevoerd. Zo kunt u bijhouden welke termen moeten worden vertaald.
      Als u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' niet inschakelt, is de hier doorgevoerde wijziging niet van invloed op de overige keuzelijstwaarden.

    • Als u een nieuwe waarde wilt toevoegen, voert u de gegevens in de rij onder in de lijst in.

      Klik op 'Opslaan en nieuw' als u nog meer nieuwe waarden wilt toevoegen.

      Nieuwe keuzelijstwaarden die u toevoegt, worden automatisch blauw tussen haakjes weergegeven in de andere geactiveerde talen (ongeacht de instelling van het selectievakje 'Markeren voor vertaling').

    • Als u een waarde wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje 'Uitgeschakeld' in. Als u uitgeschakelde waarden wilt verbergen of weergeven, klikt u respectievelijk op 'Uitgeschakeld verbergen' en 'Uitgeschakelde weergeven'.

      LET OP: als u waarden uitschakelt, verbergt u mogelijk ook de vertaalde versies in andere talen.

    • Als u de volgorde van de keuzelijstwaarden wilt wijzigen, wijzigt u de getallen in de kolom 'Volgorde'.

      TIP:  desgewenst kunt u getallen met hiaten ertussen invoeren, zoals 10, 20, 30 enzovoort. Zo kunt u eenvoudiger nieuwe waarden midden in de keuzelijst toevoegen zonder dat u de volledige lijst opnieuw hoeft te ordenen.

    • Als u de keuzelijstwaarden in alfabetische volgorde wilt sorteren, klikt u op de knop 'Opslaan en alfabetisch ordenen'.
  7. Klik in het venster 'Keuzelijst bewerken' op 'Opslaan en sluiten'.
  8. Ga als volgt te werk om handmatig de vertaling van de nieuwe keuzelijstwaarde in te voeren:
    1. Selecteer op de pagina 'Velden' in de vervolgkeuzelijst 'Vertaling' de taal.
    2. Klik op de desbetreffende koppeling 'Keuzelijst bewerken'.
    3. Voer de vertaling in en klik op 'Opslaan'.

      OPMERKING: de interne ID en de taalspecifieke standaardwaarde worden weergegeven, zodat u tijdens de bewerking de keuzelijstwaarde kunt bepalen. Als u de verkeerde keuzelijstwaarde bewerkt, lopen de verschillende taalversies van de keuzelijst niet meer synchroon. Als u dynamische lay-outs gebruikt, kunt u geen keuzelijstwaarden gebruiken die identiek zijn aan interne keuzelijst-ID's. Dit kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag.


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.