Verzekering > Polishouders > Velden voor polishouders
Velden voor polishouders
Gebruik de bewerkingspagina voor 'Polishouder' om een polishouder toe te voegen of gegevens van een bestaande polishouder bij te werken. De bewerkingspagina voor 'Polishouder' bevat de volledige set velden voor een polishouder.
TIP: u kunt gegevens voor polishouders ook bewerken op de pagina's 'Lijst met polishouders' en 'Polishouder detail'. Zie Recordgegevens bijwerken voor meer informatie over het bijwerken van records.
OPMERKING: Bedrijfsbeheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help.
In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden.
|
|
Veld
|
Omschrijving
|
Profiel polishouder
|
Polis
|
De polis die is gekoppeld aan deze polishouder.
|
Relatie polishouder
|
De relatienaam voor de polis.
|
Naam polishouder
|
De unieke naam van de polishouder.
|
Rol
|
De rol van de relatie in deze polis. Enkele voorbeeldrollen: verzekerde, primaire bestuurder en begunstigde.
|
Valuta
|
De valuta voor de polishouder.
|
Verzekerd type
|
Het type verzekerde voor alle relaties in de polis, bijvoorbeeld primair of secundair.
|
Percentage
|
Het percentage van de polis dat eigendom is van de houder. Voor een levensverzekeringspolis kunnen klanten bijvoorbeeld de opbrengst van de polis ontvangen op basis van dit percentage.
|
Integratie polishouder
|
ID extern systeem
|
Dit is de externe bron-ID van de externe informatie voor de polishouder. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.
|
Externe bron
|
De bron van de externe informatie over de polishouder. Enkele voorbeelden: toepassingsnaam, databasenaam, integratienaam, enzovoort. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.
|
Integratie-ID
|
Dit is de integratie-ID van de externe informatie voor de polishouder. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.
|
Extern laatst bijgewerkt
|
De datum en tijd waarop de gegevens voor deze polishouder het laatst zijn bijgewerkt (vanuit de externe bron).
|
Verwante onderwerpen
Bekijk het volgende onderwerp voor verwante informatie:
|