Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Relaties beheren

Voer de volgende taken uit om relaties te beheren:

  1. Bekijk de relatievelden en de verwante informatie (zie Relatievelden).
  2. Maak een nieuwe relatierecord (zie Records maken).
  3. Houd de activiteiten en aantekeningen bij die aan de relatie zijn gekoppeld (zie Activiteitsvelden en Aantekeningen toevoegen).
  4. Zie Beheer toegangsprofielen en Records delen (teams) om eigendom en toegankelijkheid van relaties toe te wijzen.
  5. Voer een klanttevredenheidsonderzoek uit (zie Beoordelingsscripts gebruiken).
  6. Definieer de relatiesamenhang voor de relatie (zie Relaties van relaties bijhouden).

    Opmerking: deze stap is specifiek van toepassing op Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  7. Voeg de omzetrecords aan de relatie toe (zie Omzet op basis van relaties bijhouden).

    Opmerking: deze stap is specifiek van toepassing op Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Maak een prognose van de omzet van de relatie (zie Omzet op basis van relaties bijhouden).

    Opmerking: deze stap is specifiek van toepassing op Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Houd de activa van de relatie bij (zie Activa bijhouden).

    Opmerking: deze stap is specifiek van toepassing op Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.