Verkoop > Relaties > Relaties beheren > Relaties tussen relaties bijhouden
Relaties tussen relaties bijhouden
Wanneer u relaties tussen relaties wilt bijhouden, slaat u de gegevens op de pagina's 'Relatieverbanden' op. U wilt bijvoorbeeld voor deze relatie invloedrijke relaties bijhouden, zoals persoonlijke relaties, zakelijke relaties en captains of industry.
Allereerst koppelt u de relatie waarvan u de relatie wilt bijhouden, aan deze relatierecord. (U kunt net zoveel relaties koppelen als u wilt.) Vervolgens definieert u de relatie en voegt u andere relevante gegevens toe.
OPMERKING: de functie voor het bijhouden van relaties maakt geen deel uit van de standaardeditie van Oracle CRM On Demand en is daarom mogelijk niet beschikbaar voor uw bedrijf.
OPMERKING: beheerders kunnen aangepaste velden maken en aanvullende informatie opslaan over relatieverbanden en de aangepaste velden toevoegen aan de paginalay-out 'Relatieverbanden bewerken'. Gebruikers met toegang tot de record voor relatieverband kunnen de informatie in de aangepaste velden bekijken en bijwerken.
Voordat u begint. Maak een relatierecord voor iedere persoon die u aan de relatie wilt koppelen.
Ga als volgt te werk om relaties tussen relaties bij te houden:
- Selecteer de relatie.
Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van relaties.
- Ga op de gegevenspagina voor relaties naar de sectie 'Relatieverbanden' en voer een van de volgende handelingen uit:
- Klik op 'Toevoegen' om een relatie toe te voegen.
- U werkt de gegevens bij door op de koppeling 'Bewerken' in de rij voor het bestaande relatieverband te klikken.
- Voer op de bewerkingspagina voor relatieverbanden de vereiste gegevens in.
In de volgende tabel worden enkele velden voor het bijhouden van relaties tussen relaties beschreven.
Veld
|
Opmerkingen
|
Verwante relatie
|
Klik op het pictogram 'Opzoeken' en selecteer de relatie waarvan u de relatie en gegevens wilt bijhouden. Dit is een verplicht veld.
|
Rol
|
Selecteer een optie om de relatie tussen de relaties te definiëren.
De standaardwaarden zijn: 'Niets opgegeven', 'Kind', 'Jurist', 'Echtgenoot/echtgenote', 'Accountant', 'Assistent', 'Investeerder', 'Bankier', 'Leven gedeeld met', 'Ondergeschikte', 'Superieur', 'Bekende partner', 'Concurrent', 'Familielid' of 'Agent'. De beheerder kan waarden in de vervolgkeuzelijst wijzigen of toevoegen.
|
Rol omkeren
|
Selecteer een optie om de relatie tussen de relaties om te keren.
De standaardwaarden zijn: 'Niets opgegeven', 'Kind', 'Jurist', 'Echtgenoot/echtgenote', 'Accountant', 'Assistent', 'Investeerder', 'Bankier', 'Leven gedeeld met', 'Ondergeschikte', 'Superieur', 'Bekende partner', 'Concurrent', 'Familielid' of 'Agent'. De beheerder kan waarden in de vervolgkeuzelijst wijzigen of toevoegen.
|
Begindatum
|
De standaardwaarde is de huidige datum. Gebruik dit veld om de begindatum van de relatie tussen de relaties vast te leggen.
|
Einddatum
|
Gebruik dit veld om de einddatum van de relatie tussen de relaties vast te leggen.
|
|