![]() |
|
Richtlijnen voor het instellen van rollenOracle CRM On Demand bevat een set met vooraf gemaakte rollen die u kunt gebruiken als basis voor het instellen van rollen voor uw bedrijf. De sjabloon 'Gebruiker en rollen instellen' bevat gegevens over de vooraf gemaakte rollen, waaronder toegang tot records, machtigingen en standaardtoegang tot tabbladen voor de rollen. Zie Beheerderssjablonen gebruiken tijdens het instellen voor meer informatie over de locatie van de sjablonen voor het instellen van gebruikers en rollen. U kunt in Oracle CRM On Demand verschillende roltypen instellen. Stel dat voor uw bedrijf twee afzonderlijke verkoopteams vereist zijn: het verkoopteam Accountbeheer installatiebasis en het verkoopteam Nieuwe business. De verkoopmedewerkers van de buitendienst in het verkoopteam Accountbeheer installatiebasis houden de gegevens over hun klantimplementaties bij en de verkoopmedewerkers van de buitendienst in het verkoopteam Nieuwe business houden de accountgegevens bij waarmee de inkoopvereisten van hun prospect-account worden aangegeven. Hoewel deze twee functies vergelijkbaar zijn, hebben de teams verschillende typen gegevens nodig om hun dagelijkse werkzaamheden uit te kunnen voeren. In dit voorbeeld kunt u twee rollen instellen:
U kunt beide rollen baseren op de vooraf gemaakte rol 'Verkoper buitendienst' en de nieuwe rollen aanpassen door verschillende paginalay-outs toe te voegen om tegemoet te komen aan de unieke bedrijfsbehoeften van de twee verkoopteams. Indien gewenst kunt u de roldefinities verder aanpassen of nieuwe roldefinities toevoegen, bijvoorbeeld wanneer de organisatiestructuur wordt gewijzigd of als er sprake is van een bedrijfsovername. Als de organisatiestructuur van uw bedrijf wordt gewijzigd, kunnen ook de bedrijfsfuncties van een of meer medewerkers veranderen. Als uw bedrijf een ander bedrijf overneemt, moet u mogelijk extra medewerkers als gebruikers in Oracle CRM On Demand opnemen. Bij het instellen van rollen moet u de onderstaande richtlijnen volgen:
Verwante onderwerpenZie de volgende onderwerpen voor meer informatie: |
Gepubliceerd op september 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices. |