In de volgende tabel wordt beschreven hoe u de sectie 'Bedrijfsinstellingen' instelt op de pagina 'Bedrijfsprofiel' in Oracle CRM On Demand.
Veld
|
Omschrijving
|
Standaardtaal
|
De taal die standaard voor uw gebruikers wordt gebruikt. U kunt aanvullende talen activeren, zodat gebruikers de instelling voor hun eigen gebruik kunnen wijzigen. Zie Talen activeren voor meer informatie over het toevoegen van talen.
Neem contact op met de klantenservice als u dit veld wilt bijwerken.
|
Standaardregio
|
De regionale instellingen die standaard voor uw gebruikers worden gebruikt. Gebruikers kunnen de instelling voor hun eigen gebruik wijzigen op de pagina 'Gebruikersprofiel'. Op basis van deze instellingen wordt de notatie voor datums, tijden, valuta's, getallen en telefoonnummers bepaald.
|
Standaardvaluta
|
De valuta die standaard voor uw gebruikers wordt gebruikt. U kunt aanvullende valuta's activeren, zodat gebruikers de instelling voor hun eigen gebruik kunnen wijzigen (zie Valuta's beheren). Op basis van de hier ingestelde valuta wordt echter bepaald welke standaardvaluta wordt gebruikt voor prognoses, die voor het gehele bedrijf gelden.
Neem contact op met de klantenservice als u dit veld wilt bijwerken.
|
Standaardtijdzone
|
Standaardtijdzone voor uw bedrijf.
Voor sommige functies, zoals het genereren van prognoses, wordt de tijdzone van de hostfaciliteit in plaats van deze standaardtijdzone gebruikt. Neem contact op met de klantenservice als u deze tijdzone wilt weten. Gebruikers in andere regio's kunnen ervoor kiezen om hun eigen tijdzone te gebruiken, die wordt ingesteld op de pagina 'Gebruikersprofiel'.
Neem contact op met de klantenservice als u dit veld wilt bijwerken.
|
Modus 'Voorbeeld voor records'
|
De modus 'Voorbeeld voor records instellen' in uw bedrijf U kunt de voorbeeldfunctie inschakelen en opgeven hoe het voorbeeldvenster moet worden geopend. Afhankelijk van de instelling wordt een voorbeeldvenster geopend wanneer gebruikers de aanwijzer op een koppeling naar een record plaatsen of wanneer ze klikken op een voorbeeldpictogram dat verschijnt wanneer ze de aanwijzer op een koppeling naar een record plaatsen.
In het voorbeeldvenster verschijnt de eerste sectie van de gegevenspagina van de record. U kunt de voorbeeldfunctie voor records ook uitschakelen door in dit veld de optie 'Uit' te selecteren. Dit veld is standaard ingesteld op 'Klik op voorbeeldpictogram' wanneer Oracle CRM On Demand voor het eerst wordt ingesteld voor een nieuw bedrijf.
Gebruikers kunnen de instelling van het bedrijf overschrijven door een andere voorbeeldmodus in te stellen op hun pagina 'Persoonlijke gegevens'.
|
Inline bewerken ingeschakeld
|
Hiermee wordt de functionaliteit voor inline bewerken in- of uitgeschakeld.
Als inline bewerken is ingeschakeld, kunnen gebruikers de velden rechstreeks bewerken op lijst- en gegevenspagina's (dus zonder de bewerkingspagina voor de record te openen).
Inline bewerken wordt ondersteund op lijstpagina's en gegevenspagina's, en in veel gekoppelde records op gegevenspagina's voor hoofdrecords.
De volgende veldtypen in gekoppelde records kunnen niet worden bewerkt vanuit de gegevenspagina van de hoofdrecord:
- Velden die niet worden weergegeven op de gegevenspagina van de gekoppelde record zelf.
- Berekende velden, zoals 'Volledige naam'.
- Alleen-lezen velden op de bewerkingspagina van de gekoppelde record.
Wanneer dezelfde gekoppelde record onder meerdere hoofdrecords kan worden weergegeven, kunnen de velden die bij de relatie horen wel worden bewerkt. De velden die bij de gekoppelde record zelf horen, kunnen echter niet worden bewerkt. Voorbeeld: in een Accountteam-lijst voor een accountrecord, kan het veld 'Rol team' worden bewerkt, omdat dat veld deel uitmaakt van de relatie tussen de account en het teamlid. De velden 'Achternaam' en 'Voornaam' kunnen echter niet worden bewerkt, omdat deze aan de gebruikersrecord (van het teamlid) toebehoren.
|
Berichtencentrum ingeschakeld
|
Met dit veld wordt geregeld of:
- het berichtencentrum wordt weergegeven op de knoppenbalk.
- het pictogram 'Aantekeningen' en de lijst met aantekeningen beschikbaar zijn op de gegevenspagina's van records.
- gebruikers de widget van het berichtencentrum kunnen gebruiken.
|
Controleerbare velden type record
|
Het maximum aantal velden dat u voor elk object kunt controleren, wordt weergegeven in een alleen-lezen veld. De standaardwaarde is 35, maar systeembeheerders kunnen deze waarde wijzigen.
OPMERKING: voor elk extra veld dat wordt gecontroleerd, moet een andere record in de database worden gemaakt wanneer dit veld wordt gewijzigd. Als u te veel velden tegelijk controleert, kan dit van invloed zijn op de prestaties wanneer u de gecontroleerde record opslaat.
|
Vervaldatum controle (dagen)
|
Het aantal dagen voordat veldcontrolerecords worden opgeschoond. Systeembeheerders kunnen hiervoor een waarde tussen 1 en 90 dagen instellen. Als u wilt zien welke waarde voor uw bedrijf is ingesteld, gaat u naar de sectie 'Beveiligingsinstellingen van bedrijf' op de pagina 'Bedrijfsprofiel'. Met de waarde nul (0) wordt aangegeven dat er geen veldcontrolerecords worden opgeschoond. Alleen de klantenservice van Oracle CRM On Demand kan de waarde 0 instellen. Systeembeheerders moeten beschikken over de machtiging 'Veldcontrole beheren' om deze instelling te wijzigen.
|
Indeling verwante informatie
|
Selecteer de indeling voor secties met verwante informatie op de recordgegevenspagina's.
De secties met verwante informatie kunnen worden weergegeven als lijsten of als tabbladen waarop gebruikers kunnen klikken om de lijsten te bekijken. U kunt ook een instelling opgeven voor de optie 'Indeling verwante informatie' voor elke rol. Gebruikers met rollen waaraan de machtiging 'Indeling voor weergave van verwante informatie personaliseren' is toegewezen, kunnen de optie 'Indeling verwante informatie' ook instellen voor hun persoonlijke profiel. Als het veld 'Indeling verwante informatie' leeg is in het persoonlijke profiel van een gebruiker, wordt de instelling voor de gebruikersrol gebruikt. Als het veld 'Indeling verwante informatie' leeg is voor de gebruikersrol, worden de bedrijfsinstellingen gebruikt.
|
Algemene zoekmethode
|
Selecteer welke zoekmethode u beschikbaar wilt maken voor gebruikers in het zoekvak van de actiebalk en in de opzoekvensters:
- Gerichte zoekactie.Met een gerichte zoekactie wordt naar overeenkomende records gezocht binnen de opgegeven velden. In een gerichte zoekactie kunnen gebruikers waarden invoeren in verschillende velden. Voor de zoekactie worden alleen de records geretourneerd met een overeenkomst voor de waarden die door de gebruiker zijn ingevoerd. Met de toegewezen zoeklay-outs voor gebruikersrollen voor de recordtypen wordt bepaald op welke velden gebruikers kunnen zoeken. Gerichte zoekacties zijn standaard ingeschakeld in Oracle CRM On Demand. Zie Gerichte zoekacties voor meer informatie over gerichte zoekacties.
- Zoekactie met trefwoorden. Met een zoekactie met trefwoorden wordt gezocht naar standaardvelden die specifiek zijn voor elk type record. In een zoekactie met trefwoorden geven gebruikers een tekenreeks op in een tekstvak. Met de zoekactie op trefwoorden worden alle records geretourneerd waarvoor de ingevoerde tekenreeks wordt gevonden in een van de doorzochte velden. Zie Zoekacties met trefwoorden voor meer informatie over zoekacties met trefwoorden.
|
Beginmaand boekjaar
|
Dit veld bevat de maand waarin uw boekjaar begint.
Dit veld wordt voor het eerst ingesteld wanneer uw bedrijf wordt gemaakt en kan niet worden gewijzigd door de systeembeheerder.
Deze instelling is van invloed op rapporten waarmee omzet in uw boekjaar wordt gemeten.
Neem contact op met de klantenservice als u dit veld wilt bijwerken.
|
Begindatum boekjaar
|
Dit veld bevat de datum in de opgegeven maand waarin uw boekjaar begint.
Dit veld wordt voor het eerst ingesteld wanneer uw bedrijf wordt gemaakt en kan niet worden gewijzigd door de systeembeheerder.
Deze instelling is van invloed op rapporten waarmee omzet in uw boekjaar wordt gemeten.
Neem contact op met de klantenservice als u dit veld wilt bijwerken.
|
Type boekjaarkalender
|
Dit veld bevat het type boekjaarkalender dat u gebruikt. U kunt kiezen uit de volgende waarden: 'Kalenderkwartalen', '4-4-5', '5-4-4' en 'Aangepaste boekjaarkalender'. Deze instelling is van invloed op analyses, bedrijfsplannen en prognoses die op tijd zijn gebaseerd. Dit veld kan niet worden gewijzigd door de systeembeheerder.
Neem contact op met de klantenservice als u dit veld wilt bijwerken.
|
Gemiddelde productkans ingeschakeld
|
Op basis van deze optie wordt bepaald hoe de productkans wordt bijgewerkt wanneer de gebruiker op de knop 'Totalen verkoopkans bijwerken' klikt:
- Als de optie is geselecteerd, wordt de verkoopkans berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de kans voor elk van de gekoppelde producten:
Verkoopkans = SUM(verwachte omzet per product)/SUM(omzet per product)
- Als de optie niet is geselecteerd, wordt de kans niet bijgewerkt als onderdeel van de actie.
OPMERKING: de knop 'Totalen verkoopkans bijwerken' bevindt zich op de gegevenspagina voor verkoopkansen, in de titelbalk van de sectie met productgerelateerde informatie.
|
Opslaan en product toevoegen inschakelen
|
Als deze instelling is geselecteerd en een gebruiker een nieuwe verkoopkansrecord maakt, wordt in plaats van de knop 'Opslaan' de knop 'Opslaan en product toevoegen' in de koptekst van de pagina 'Verkoopkans' weergegeven. Als deze instelling niet is geselecteerd en een gebruiker een nieuwe verkoopkansrecord maakt, wordt de knop 'Opslaan en product toevoegen' niet weergegeven in de koptekst van de pagina 'Verkoopkans' en is alleen de knop 'Opslaan' beschikbaar.
|
Gesplitste omzet verkoopkans inschakelen
|
Selecteer deze optie als de omzet van verkoopkansen over teamleden kan worden gesplitst.
Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de knoppen 'Totalen vernieuwen' en 'Scheiding splitsen' op de pagina 'Verkoopkansteam: gebruikers bewerken' weergegeven. Hiermee kan de omzet over teamleden worden gesplitst. Op de pagina's 'Omzetprognose verkoopkans' en 'Mijn verkoopkansen' worden de verkoopkansen weergegeven waarvan de gebruiker een teamlid is met een gesplitste omzet van meer dan 0.
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de knoppen 'Totalen vernieuwen' en 'Scheiding splitsen' niet weergegeven op de pagina 'Verkoopkansteam: gebruikers bewerken'. Op de pagina 'Omzetprognose verkoopkans en mijn verkoopkansen' worden de verkoopkansen weergegeven waarvan de gebruiker eigenaar is.
|
Head-up display
|
Als de functionaliteit 'Head-up display' is ingeschakeld en als het selectievakje 'Instellingen head-up display ondersteunen' is ingeschakeld in het thema van de gebruiker, zijn in de head-up display onder aan het browservenster koppelingen beschikbaar naar de secties met verwante informatie van de pagina (bijvoorbeeld secties met gekoppelde records). Gebruikers kunnen de head-up display ook volledig van de gegevenspagina's verwijderen door de functionaliteit uit te schakelen in het persoonlijke profiel. Zie Oracle CRM On Demand: overzicht per pagina voor meer informatie over de functionaliteit 'Head-up display'.
OPMERKING: als de functionaliteit 'Head-up Display' wordt ondersteund door het thema van de gebruiker, kan deze functionaliteit op bedrijfsniveau en door elke gebruiker afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld. De bedrijfsinstellingen worden bovendien door de persoonlijke instellingen van een gebruiker overschreven. U kunt de head-up display echter volledig verwijderen door het selectievakje 'Instellingen head-up display ondersteunen' in het thema van een gebruiker uit te schakelen. De kleuren in de head-up display worden bepaald door het thema dat u gebruikt. Zie Uw thema instellen voor meer informatie over het kiezen van een thema.
|
Gedeelde adressen inschakelen
|
Selecteer deze optie om delen in te schakelen voor adresrecords van het hoogste niveau in account-, relatie-, dealer- en partnerrecords. Als deze optie niet is ingeschakeld, zijn alleen niet-gedeelde adresrecords beschikbaar in account-, relatie-, dealer- en partnerrecords. Zie Adressen voor meer informatie over gedeelde adressen.
OPMERKING: als de optie voor gedeelde adressen is ingeschakeld, bekijkt u de informatie in Overwegingen bij het uitschakelen van gedeelde adressen en voltooit u de procedure in Gebruikerstoegang bijwerken en adresmachtigingen beheren vóór het uitschakelen van gedeelde adressen voordat u de optie voor gedeelde adressen uitschakelt. Gedeelde adressen zijn niet compatibel met voorverpakte Oracle-productintegraties zoals Oracle Process Integration Pack (PIP). Als u een PIP gebruikt (bijvoorbeeld: de PIP Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite), selecteert u de instelling 'Gedeelde adressen inschakelen' niet.
|
Gedeelde adressen valideren
|
Selecteer deze optie om gedeelde adressen in een bedrijf te valideren. Als deze optie is geselecteerd, kunnen gebruikers gedeelde adressen selecteren en deze toevoegen aan account-, relatie-, dealer- of partnerrecords. Niet-gevalideerde adressen worden uitgefilterd voor account-, relatie-, dealer- en partnerrecords en de knop 'Nieuw adres' wordt uitgeschakeld in deze records.
Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is uitgeschakeld, zijn alle adressen beschikbaar voor account-, relatie-, dealer- of partnerrecords. De adressen worden niet gefilterd en de knop 'Nieuw adres' is ingeschakeld in deze records voor gebruikers met de juiste machtigingen.
Zie Gedeelde adressen markeren als Gevalideerd voor meer informatie over adresvalidatie.
|
Uitgebreide weergave inschakelen voor tabbladen
|
Schakel dit selectievakje in om de functie voor uitgebreide weergave in te schakelen (bijvoorbeeld: sorteren en filteren in de secties met verwante informatie op recordgegevenspagina's waar de secties met verwante informatie worden weergegeven als tabbladen). Zie Uitgebreide weergave voor tabbladen met verwante informatie voor meer informatie over de acties die gebruikers kunnen uitvoeren als dit selectievakje is ingeschakeld.
Het selectievakje 'Uitgebreide weergave inschakelen voor tabbladen' is standaard uitgeschakeld.
|
Paginering klassiek thema inschakelen voor tabbladen
|
Schakel dit selectievakje in om gebruikers te laten schuiven door de tabbladen met verwante informatie op recordgegevenspagina's per set met tabbladen in plaats van per tabblad (de standaardfunctie). Deze instelling is alleen van toepassing op klassieke thema's.
Het selectievakje 'Paginering klassiek thema inschakelen voor tabbladen' is standaard uitgeschakeld.
|
Ordergebruik
|
Selecteer hoe gebruikers werken met orders en orderitems in Oracle CRM On Demand.
Als u de waarde 'CRM On Demand Order Management' selecteert, kunnen gebruikers orderbeheer gebruiken in Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Als u de waarde 'Ebiz PIP-integratie' selecteert, kunnen gebruikers de integratieoplossing voor Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite gebruiken.
Ebiz PIP-integratie is de integratieoplossing voor Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite. Dit veld is daarom niet beschikbaar in Oracle CRM On Demand Order Management. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite.
Voor gebruikers moet aan de gebruikersrol de machtiging 'Toegang tot orders inschakelen' zijn toegewezen om de orderfunctie voor deze doeleinden te kunnen gebruiken.
Zie Ebiz PIP-integratie en Oracle CRM On Demand Order Management voor meer informatie over het kiezen van het type orderbeheer.
|
Lijsten met recordtypen in opzoekvensters
|
Selecteer hoe u kunt zoeken naar records in opzoekvensters:
- Ingeschakeld. Voor deze instelling worden deze volgende acties uitgevoerd:
- Er is een set met voorgedefinieerde lijsten beschikbaar waarmee u de zoekactie kunt beperken in het veld 'Lijst' voor het type record in alle opzoekvensters voor recordtypen op het hoogste niveau. Het type record staat hier voor de naam van het type record dat de gebruiker zoekt in het opzoekvenster.
- Het selectievakje 'Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster' is beschikbaar in de wizard 'Zoeklay-out'. Als het selectievakje is ingeschakeld, worden beschikbare contextafhankelijke lijsten weergegeven voorafgaand aan andere lijsten in het veld 'Lijst' voor het type record in opzoekvensters. De eerste lijst in de set met lijsten in het veld 'Lijst' voor het type record is standaard actief als een opzoekvenster wordt geopend.
- Gemengd: Voor deze instelling worden de volgende acties uitgevoerd:
- Het veld 'Lijst' voor het type record is beschikbaar in de opzoekvensters waarin velden 'Lijst' voor het type record worden weergegeven. De eerste zoekactie wordt uitgevoerd in een opzoekvenster voor alle records van het opgegeven type record die beschikbaar zijn voor de gebruiker.
- Uitgeschakeld: Voor deze instelling worden de volgende acties uitgevoerd:
- Het veld 'Lijst' voor het type record is niet beschikbaar in opzoekvensters en de eerste zoekactie wordt uitgevoerd in een opzoekvenster voor alle records van het opgegeven type record die beschikbaar zijn voor de gebruiker.
OPMERKING: als u de optie 'Uitgeschakeld' selecteert in het menu 'Lijsten met recordtypen in opzoekvensters' voor het bedrijfsprofiel nadat u zoeklay-outs hebt ingesteld, is het selectievakje 'Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster' niet meer beschikbaar in de wizard 'Zoeklay-out'. Contextafhankelijke lijsten zijn niet beschikbaar in opzoekvensters en de eerste zoekactie wordt uitgevoerd in een opzoekvenster voor alle records van het opgegeven type record die beschikbaar zijn voor de gebruiker, ook al is de optie 'Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster' al ingeschakeld. In Oracle CRM On Demand worden de instellingen voor het selectievakje 'Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster' opgeslagen voor elke zoeklay-out. Als u de optie 'Ingeschakeld' of 'Gemengd' in het menu 'Lijsten met recordtypen in opzoekvensters' later opnieuw selecteert voor het bedrijfsprofiel, wordt het selectievakje 'Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster' weer ingeschakeld voor elke zoeklay-out.
|
Keuzelijst 'Provincie' inschakelen voor Canadese adressen
|
Selecteer deze optie om een lijst met waarden weer te geven in het veld 'Provincie' als u de adressjabloon voor Canada gebruikt. Deze optie is standaard niet geselecteerd.
|
Persoonlijke instellingen inschakelen voor afzonderlijke dynamische paginalay-outs
|
Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld. Met dit selectievakje wordt als volgt bepaald hoe gebruikers de lay-out van secties met verwante informatie kunnen personaliseren op gegevenspagina's waarvoor dynamische lay-outs worden gebruikt:
- Als het selectievakje is uitgeschakeld, kan een gebruiker maar een gepersonaliseerde lay-out van de secties met verwante informatie maken voor een type record. Nadat een gebruiker de lay-out van de secties met verwante informatie op de gegevenspagina voor een type record heeft gepersonaliseerd, ziet de gebruiker dezelfde secties met verwante informatie op de gegevenspagina voor alle records van dat type, ongeacht de waarde die is geselecteerd in de keuzelijst waarmee de dynamische weergave van de paginalay-out wordt bepaald.
- Als het selectievakje is ingeschakeld, kan een gebruiker een gepersonaliseerde lay-out maken voor de secties met verwante informatie voor alle waarden in de keuzelijst waarmee de dynamische paginalay-out wordt weergegeven.
OPMERKING: aan de gebruikersrol moet de machtiging 'Gegevenspagina personaliseren - verwante informatie' zijn toegewezen om lay-outs met verwante informatie te personaliseren.
ZieInteractie tussen gepersonaliseerde lay-outs met verwante informatie en paginalay-outs voor rollen voor meer informatie over welke acties worden uitgevoerd als u de instellingen voor dit selectievakje wijzigt.
OPMERKING: het selectievakje 'Persoonlijke instellingen inschakelen voor afzonderlijke dynamische paginalay-outs' is alleen van toepassing op de persoonlijke instellingen van lay-outs met verwante informatie. Deze instelling is niet van toepassing op de persoonlijke instellingen van veldlay-outs voor recordpagina's. Gebruikers met een rol waaraan de machtiging 'Gegevenspagina personaliseren - velden' is toegewezen, kunnen hun veldlay-outs personaliseren voor afzonderlijke dynamische paginalay-outs, ook al is het selectievakje 'Persoonlijke instellingen inschakelen voor afzonderlijke dynamische paginalay-outs' niet ingeschakeld. Zie Veldlay-outs personaliseren voor meer informatie over het personaliseren van veldlay-outs.
|
Vertaalondersteuning voor webapplets inschakelen
|
Schakel dit selectievakje in als u de functie wilt inschakelen waarmee u vertaalde namen kunt invoeren voor aangepaste webapplets en voor de applets waarmee aangepaste rapporten worden weergegeven op startpagina's voor recordtypen en op de pagina 'Mijn startpagina'. Zie Namen van webapplets en aangepaste rapporten vertalen voor meer informatie.
Het selectievakje 'Vertaalondersteuning voor webapplets inschakelen' is standaard uitgeschakeld.
OPMERKING: het selectievakje 'Vertaalondersteuning voor webapplets inschakelen' is alleen van toepassing op aangepaste webapplets en op de applets waarmee aangepaste rapporten worden weergegeven op startpagina's voor recordtypen en op de pagina 'Mijn startpagina'. Met deze optie wordt niet de functie in- of uitgeschakeld waarmee u vertaalde namen kunt invoeren voor andere elementen in Oracle CRM On Demand (veldnamen, rolnamen, toegangsprofielnamen enzovoort).
|
Vertaalondersteuning inschakelen voor bericht Workflow annuleren en opslaan
|
Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u vertaalde versies van aangepaste foutberichten invoeren die worden geretourneerd aan gebruikers of webservices als niet wordt voldaan aan de conditie van een workflowregel en het selectievakje 'Opslaan annuleren' is ingeschakeld voor de regel. Zie Opslaan workflow annuleren voor meer informatie over het invoeren van vertaalde versies van aangepaste foutberichten.
Het selectievakje 'Vertaalondersteuning inschakelen voor bericht Workflow annuleren en opslaan' is standaard uitgeschakeld.
OPMERKING: als er al workflowregels met aangepaste foutberichten beschikbaar zijn als u dit selectievakje inschakelt, worden de aangepaste berichten voor deze regels nog steeds weergegeven in de standaardtaal voor het bedrijf en in het standaardlettertype voor alle gebruikers (ongeacht de taal van de gebruiker) totdat u vertaalde versies van het bericht invoert voor de bestaande regels.
|
Records voor voertuig/activum uitsluiten uit portefeuilleaccounts
|
Als deze instelling is geselecteerd, worden records voor voertuigen en activa uitgesloten uit alle portefeuilleaccounts. Vóór versie 29 werden records voor voertuigen en activa opgenomen in portefeuilleaccounts. Vanaf versie 29 worden alleen records met de waarde 'Portefeuille' in het veld 'Type activum' opgenomen in portefeuilleaccounts als het selectievakje is ingeschakeld.
Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden records voor voertuigen en activa opgenomen in alle portefeuilleaccounts. Standaard is dit selectievakje uitgeschakeld.
Vanaf versie 33 worden, als dit selectievakje is ingeschakeld, alleen de records met een waarde 'Portefeuille' in het veld 'Type activum' opgenomen in rapporten waarin de aan portefeuille verwante onderwerpgebieden worden gebruikt.
|
Automatisch bijwerken totalen verkoopkans inschakelen
|
Het selectievakje 'Automatisch bijwerken totalen verkoopkans inschakelen' is standaard uitgeschakeld. Met deze instelling kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:
Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de omzet en de verwachte omzet voor een verkoopkans automatisch bijgewerkt als een van de volgende acties wordt uitgevoerd:
- Er wordt een product toegevoegd aan de verkoopkans via een kanaal.
- Er wordt een product verwijderd uit de verkoopkans via een kanaal.
- De gegevens van een product dat is gekoppeld aan de verkoopkans, worden bijgewerkt via een kanaal.
Als het selectievakje niet is ingeschakeld, worden de omzet en de verwachte omzet niet automatisch bijgewerkt als er een product wordt toegevoegd aan of verwijderd uit de verkoopkans, of als de gegevens van een gekoppeld product worden bijgewerkt. Een gebruiker klikt op 'Totalen verkoopkans bijwerken' op de titelbalk van de sectie 'Omzet per product voor verkoopkans' op de pagina 'Verkoopkansgegevens' om de omzet voor de verkoopkans bij te werken als de gegevens zijn gewijzigd.
OPMERKING: als het selectievakje 'Totalen verkoopkans bijwerken' is ingeschakeld in het bedrijfsprofiel, wordt de knop 'Totalen verkoopkans bijwerken' niet weergegeven op de titelbalk van de sectie 'Omzet per product voor verkoopkans' op de pagina 'Verkoopkansgegevens'.
|
Unicode-tekens toestaan in e-mailvelden
|
Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u alleen voor de recordtypen 'Relatie' en 'Lead' de meeste UTF-8 (Unicode)-tekens in het veld 'E-mail' gebruiken, zowel in het lokale gedeelte van het adres als in de domeinnaam.
U kunt het veld 'E-mail' bijwerken in de gebruikersinterface door een van de volgende hulpprogramma's te gebruiken:
|
Kolomkop lijst bevriezen
|
Met deze keuzelijst wordt bepaald hoe gebruikers in Oracle CRM On Demand kolomkoppen voor lijsten en zoekresultaten kunnen bekijken. U kunt de volgende waarden selecteren:
- Aan. Wanneer gebruikers in een lijst met records omlaag schuiven en de rij met de kolomkop de bovenkant van het browservenster bereikt, zijn de kolomlabels altijd zichtbaar.
- Uit. Wanneer gebruikers in een lijst met records omlaag schuiven en de rij met de kolomkop de bovenkant van het browservenster bereikt, zijn de kolomlabels niet meer zichtbaar.
Deze functionaliteit kan worden in- of uitgeschakeld op bedrijfsniveau en op gebruikersniveau. De instelling op gebruikersniveau overschrijft de instelling voor het bedrijf.
De standaardwaarde voor deze instelling is 'Uit'.
|