Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Prompts voor interactieve dashboards maken

Een dashboardprompt filtert alleen de resultaten van de ingesloten aanvragen als de resultaten overeenkomen met de criteria van de prompt. Een dashboardprompt kan alle ingesloten aanvragen in een dashboard of alleen de aanvragen op bepaalde dashboardpagina's filteren.

U selecteert de kolommen en operatoren voor de dashboardprompt en geeft op hoe de prompt in het dashboard wordt weergegeven en hoe gebruikers waarden selecteren. Uw keuze bepaalt de inhoud van de rapporten die in het dashboard of de dashboardpagina worden ingesloten. Elke kolom in de dashboardprompt moet in elke aanvraag (in de projectielijst of in het filter) staan die u door de prompt wilt laten filteren. Voor de kolommen in de aanvraag moeten de filters zijn ingesteld of de filtervoorwaarde moet zijn ingesteld op 'Wordt gevraagd'. Kolommen in de prompt die niet in de aanvraag zijn opgenomen, filteren de aanvraag niet.

Als u meerdere kolommen in een dashboardprompt opneemt, kunt u de keuzen van gebruikers voor de volgende selecties beperken. Stel dat er door één kolom op regio en door de volgende kolom op district wordt gefilterd. Als u voor het district het selectievakje 'Beperken' inschakelt, worden in de kolom 'District' alleen de districten weergegeven die consistent zijn met de keuze van de gebruiker voor de regio. Wanneer de gebruiker bij de prompt 'Regio' de oostelijke regio kiest, worden door de prompt 'District' alleen de districten uit de oostelijke regio weergegeven.

OPMERKING: de beperkte kolommen worden door alle andere kolommen beperkt in de prompt. Als de prompt bijvoorbeeld kolommen voor 'Jaar', 'Regio' en 'District' bevat en het selectievakje 'Beperken' is ingeschakeld voor 'District', worden de waarden die in 'District' worden weergegeven, beperkt door de waarden die in 'Regio' en 'Jaar' zijn ingevoerd.

Als u een presentatievariabele in een dashboardprompt declareert, kan er ook in diverse gedeelten van het rapport naar de variabele worden verwezen. De waarde die bij de dashboardprompt wordt ingevoerd, kan vervolgens (met behulp van de presentatievariabele) worden weergegeven in aanvraagresultaten die in het dashboard worden weergegeven.

Nadat u een dashboardprompt hebt gemaakt, slaat u die in een gedeelde map op. Een opgeslagen dashboardprompt kan aan een dashboard worden toegevoegd.

Voordat u begint. U kunt alleen prompts voor interactieve dashboards maken en bewerken als aan uw rol de machtiging 'Dashboards beheren' is toegewezen.

Ga als volgt te werk om een prompt voor een interactief dashboard te maken:

  1. Klik op het tabblad 'Rapporten'.
  2. Klik op de koppeling 'Analyse ontwerpen'.

    Oracle CRM On Demand Answers wordt in een afzonderlijk venster weergegeven.

  3. Klik in het venster Oracle CRM On Demand Answers op een willekeurig onderwerpgebied en klik vervolgens op het pictogram 'Nieuwe dashboardprompt' boven aan de sectie.

    Er wordt een lijst met onderwerpgebieden weergegeven.

  4. Selecteer in de lijst met onderwerpgebieden het onderwerpgebied waarin de kolom staat die u als filter wilt gebruiken.

    De pagina 'Dashboardprompt' verschijnt.

    OPMERKING: als de kolom ook wordt opgenomen in een kolomfilterprompt in een ingesloten aanvraag, moet in het dialoogvenster 'Filter maken/bewerken' de waarde ervan voor een filter worden ingesteld om de ingesloten aanvraag door de dashboardprompt te laten filteren. Als de waarde is ingesteld op 'Wordt gevraagd', wordt de huidige kolom niet van tevoren gefilterd. Alle kolommen in een dashboardprompt moeten uit hetzelfde onderwerpgebied komen en alle kolommen in de dashboardprompt moeten worden opgenomen in de ingesloten aanvragen die u door de dashboardprompt wilt laten filteren.

  5. Geef in de vervolgkeuzelijst 'Bereik' op de pagina 'Dashboardprompt' op of de dashboardprompt van toepassing is op het gehele dashboard of op de dashboardpagina.
  6. U selecteert een kolom voor gebruik als filter in de dashboardprompt door op de kolomnaam in het selectievenster te klikken.

    U kunt meerdere kolommen aan een dashboardprompt toevoegen. Als u de kolom uit de prompt wilt verwijderen, klikt u voor die kolom op 'Verwijderen'.

    OPMERKING: het aantal kolommen dat u in een dashboardprompt opneemt, kan gevolgen hebben voor de prestaties. Voor kolommen met bijvoorbeeld waarden in een vervolgkeuzelijst is een aanvraag voor de Oracle CRM On Demand-server nodig om de lijst in te vullen. Het wordt aangeraden het aantal kolommen tot maximaal negen te beperken.

  7. Maak uw selecties voor de volgende opties:
    1. Klik op de knop 'Formule bewerken' om het dialoogvenster 'Kolomformule bewerken' weer te geven waarin u de formule voor de kolom kunt wijzigen.
    2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Operator' de operator die u wilt gebruiken.
    3. Selecteer het type besturingselement om aan te geven hoe gebruikers de waarde voor het filter selecteren.

      Er kan een waarde worden gekozen uit een agenda, een vervolgkeuzelijst of een lijst met meerdere waarden, maar u kunt de waarde ook in een bewerkvak typen.

    4. Als u een vervolgkeuzelijst kiest, geldt het volgende:
      • Geef in de lijst 'Tonen' aan welke waarden u wilt weergeven in de vervolgkeuzelijst. (U kunt alle waarden laten weergeven of een SQL-instructie maken waarmee wordt bepaald welke waarden in de vervolgkeuzelijst moeten komen te staan.)
      • Schakel het selectievakje 'Beperken' in als u de keuzen voor een kolom wilt beperken, afhankelijk van de selecties die de gebruiker in de vorige kolom maakt.
    5. Kies in de lijst 'Standaard voor' de waarde die de gebruikers als eerste te zien moeten krijgen.

      U kunt de standaardwaarden van het rapport, alle keuzen of een bepaalde waarde weergeven. Als u een bepaalde waarde selecteert, wordt er een veld weergegeven waarin u de waarde kunt typen.

    6. In de lijst 'Variabele instellen' kunt u ervoor kiezen om een variabele voor de dashboardprompt in te vullen met behulp van een presentatievariabele.

      Als u geen variabelenaam wilt opgeven voor deze prompt, selecteert u 'Geen'.

      Als u 'Presentatievariabele' voor het opgeven van een variabele voor deze prompt kiest, wordt er een extra veld weergegeven waarin u een variabelennaam kunt opgeven.

      Als u bijvoorbeeld 'Presentatie' in de vervolgkeuzelijst kiest, kunt u MijnFavorieteRegio typen om deze als een presentatievariabele op te geven. In aanvragen kan worden verwezen naar een variabele die hier wordt opgegeven, wanneer die variabele in een dashboard wordt weergegeven.

    7. Typ in het vak 'Label' een naam voor het filterlabel.

      Als u het veld 'Label' niet invult, wordt het kolomlabel als label voor het filter gebruikt.

  8. Als u de kolommen in de prompt wilt herindelen, klikt u op de pijltjes-omhoog en -omlaag.

    Als u kolommen herindeelt, wordt de volgorde van de selecties bepaald die de gebruikers krijgen te zien.

  9. Als u de geselecteerde prompt en alle andere prompts na die prompt op een nieuwe regel in het filter wilt laten weergeven, klikt u op het selectievakje in de lijst 'Groep'.
  10. Klik op 'Voorbeeld' (als die optie beschikbaar is) als u van tevoren wilt bekijken hoe de prompt in het dashboard wordt weergegeven.

Ga als volgt te werk om een prompt voor een interactief dashboard op te slaan:

  1. Klik op 'Opslaan' als u de dashboardprompt hebt gemaakt.
  2. Sla in het dialoogvenster 'Map kiezen' de dashboardprompt onder een duidelijke, omschrijvende naam in een gedeelde map op.

    U kunt in de naam ook aangeven of de dashboardprompt voor het gehele dashboard of voor een dashboardpagina bedoeld is.

    OPMERKING: als u een dashboardprompt in een persoonlijke map opslaat, kunt u de prompt pas aan een dashboard toevoegen als u de prompt naar een gedeelde map verplaatst.

  3. Typ een omschrijving in het veld 'Omschrijving' (optioneel).

Ga als volgt te werk om een prompt voor een interactief dashboard te bewerken:

  1. Klik op het tabblad 'Rapporten'.
  2. Klik op de koppeling 'Analyse ontwerpen'.

    Oracle CRM On Demand Answers wordt in een afzonderlijk venster weergegeven.

  3. Klik in het venster Oracle CRM On Demand Answers op de koppeling 'Analyse openen' en zoek de prompt op in de map waarin deze is opgeslagen.
  4. Klik op de dashboardprompt om die te bewerken.

Ga als volgt te werk om een prompt aan een interactief dashboard of een pagina van een interactief dashboard toe te voegen:

  1. Navigeer naar de dashboardeditor.

    Zie Navigeren naar de dashboardeditor voor meer informatie over navigeren naar de dashboardeditor.

  2. Ga vanuit het selectievenster op de pagina 'Dashboardeditor' in het gebied 'Opgeslagen inhoud' naar de map waarin de dashboardprompt staat die u wilt toevoegen.
  3. Sleep de dashboardprompt naar een sectie op de dashboardpagina.

    Als het bereik van de dashboardprompt is ingesteld op 'Dashboard', heeft de dashboardprompt invloed op elke pagina van de dashboard, maar wordt die prompt niet op elke dashboardpagina weergegeven. Is het bereik van de dashboardprompt ingesteld op 'Pagina', dan heeft de dashboardprompt alleen invloed op de pagina's waaraan u die prompt toevoegt. Als het bereik van een dashboardprompt is ingesteld op 'Dashboard', overschrijft de waarde voor de prompt op dashboardniveau de waarden voor de dashboardprompts op paginaniveau.


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.