Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Toegankelijkheid van gebruikers tot gedeelde rapportmappen instellen

Standaard is elke gedeelde map toegankelijk voor alle gebruikersrollen. U kunt deze standaardinstelling overschrijven door handmatig rollen aan afzonderlijke mappen te koppelen. Als u echter een gebruikersrol handmatig aan een map koppelt, wordt met uitzondering van de beheerdersrol de toegankelijkheid voor alle andere rollen tot die map automatisch ingetrokken in Oracle CRM On Demand. U moet handmatig elke rol koppelen die toegankelijkheid moet hebben.

Als u een rol aan een map met submappen koppelt, wordt die rol aan alle submappen van die map gekoppeld. U kunt dit wijzigen door naar een submap te gaan en daar de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. Voor elke map wordt met het toegangsniveau dat is toegewezen aan uw gebruikersrol bepaald welke toegangsrechten u hebt voor deze map. De volgende toegangsniveaus en -rechten zijn beschikbaar:

  • Lezen. U kunt rapporten in de map openen en weergeven (standaard).
  • Wijzigen/Verwijderen. U kunt rapporten in de map weergeven en bewerken, rapporten uit de map verwijderen en nieuwe mappen maken en de naam van submappen wijzigen binnen de huidige map. U kunt de naam van de huidige map niet wijzigen met dit toegangsniveau.

Met uw toegangsniveau worden ook de acties 'Analyses beheren', 'Analyse openen' en 'Analyse opslaan' beheerd. In de volgende tabel worden de acties beschreven.

Actie

Omschrijving

Analyses beheren

  • Lezen. U kunt alleen de inhoud weergeven. U kunt geen acties inschakelen.
  • Wijzigen/Verwijderen. U kunt nieuwe mappen maken, rapporten kopiëren, verwijderen en verplaatsen en de rapportnaam wijzigen.

Analyse openen

Met deze actie worden alleen de mappen getoond die niet leeg zijn en waarvoor aan uw gebruikersrol het toegangsniveau 'Lezen' of 'Wijzigen/Verwijderen' is toegewezen.

Analyse opslaan

U kunt rapporten alleen opslaan in de mappen waarvoor aan uw gebruikersrol het toegangsniveau 'Wijzigen/Verwijderen' is toegewezen.

Voor de beheerdersrol zijn alle mappen altijd toegankelijk Daarom kan de beheerdersrol niet handmatig aan een map worden gekoppeld of van een map worden verwijderd. Elke aangepaste rol die op basis van de beheerdersrol wordt gemaakt (door de beheerdersrol te kopiëren), krijgt dezelfde toegangsrechten tot alle mappen als die beheerdersrol, ongeacht of de rol handmatig aan mappen is gekoppeld of ontkoppeld.

Als de machtiging 'Aangepaste rapporten beheren' voor analytische gegevens is toegewezen aan een gebruikersrol, kan een gebruiker aangepaste rapporten maken en opslaan in elke rapportmap, ongeacht de toegang van de afzonderlijke gebruiker tot mappen.

Voordat u begint.U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Inhoud beheren' is toegewezen.

Ga als volgt te werk om de toegankelijkheid tot gedeelde rapportmappen voor een gebruiker in te stellen:

  1. Klik rechtsboven op een pagina in Oracle CRM On Demand (niet in Oracle CRM On Demand Answers) op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik op 'Startpagina Beheerder' in de sectie 'Inhoudbeheer' op de koppeling 'Inhoudbeheer'.
  3. Klik op de pagina 'Inhoudbeheer' in de sectie 'Rapportmappen' op de koppeling 'Gedeelde aangepaste analyses'.

    Op de pagina 'Lijst met mappen' staan alle submappen uit de bovenliggende map 'Gedeelde aangepaste analyses'.

    OPMERKING: de basismap 'Gedeelde aangepaste analyses' is toegankelijk voor alle gebruikers.

  4. Selecteer als volgt een map:
    • Als de map waarvoor u de toegankelijkheid wilt instellen zich op het hoogste niveau bevindt, klikt u op de mapnaam.
    • Als de map waarvoor u de toegankelijkheid wilt instellen een submap is, klikt u op de koppeling 'Submappen' van de bovenliggende map totdat de gewenste map wordt weergegeven. Klik vervolgens op de mapnaam.
  5. Ga als volgt te werk om voor bepaalde rollen toegankelijkheid tot de map in te stellen:
    1. Klik op de pagina 'Mapgegevens' op 'Rollen toevoegen'.
    2. Klik naast het veld 'Rol' op het opzoekpictogram om gebruikersrollen te koppelen.
    3. Kies een toegangsniveau ('Lezen' of 'Wijzigen/Verwijderen') uit het vervolgkeuzemenu.
    4. Klik op 'Opslaan'.
  6. Ga als volgt te werk om een rol te verwijderen waarvoor u eerder toegankelijkheid tot de map hebt ingesteld:
    1. Selecteer 'Verwijderen' in het menu voor het recordniveau van de rol op de pagina 'Mapgegevens'.
    2. Klik op 'OK'.
  7. Ga als volgt te werk om het toegangsniveau voor een rol te bewerken waarvoor u eerder toegankelijkheid tot de map hebt ingesteld:
    1. Selecteer 'Bewerken' in het menu voor het recordniveau van de rol op de pagina 'Mapgegevens'.
    2. Wijzig het toegangsniveau op de pagina 'Roltoegang bewerken'.
    3. Klik op 'Opslaan'.

      TIP: tijdens het instellen van de toegankelijkheid tot een submap kunt u op de mapnaam in het veld 'Bovenliggende map' klikken om terug te gaan naar de pagina 'Mapgegevens' voor de bovenliggende map.

Privérapporten delen

Alleen de gebruiker van de Oracle CRM On Demand-sessie heeft toegang tot de map 'Mijn analyses' met privérapporten. In de map 'Mijn analyses' staan de rapporten die door de gebruiker zijn gemaakt en als privérapporten zijn opgeslagen. Gebruikers met de machtiging 'Aangepaste rapporten beheren' kunnen privérapporten met anderen delen door ze op te slaan in de map die organisatiebreed wordt gedeeld.

Ga als volgt te werk als u een Privérapport wilt delen:

  1. Klik in Oracle CRM On Demand op het tabblad 'Rapporten'.
  2. Klik op 'Analyse ontwerpen' in de sectie 'Aangepaste rapporten en analyses' van 'Startpagina Rapporten' om Oracle CRM On Demand Answers te openen.
  3. Klik in Oracle CRM On Demand Answers op 'Analyse openen'.
  4. Navigeer in het dialoogvenster 'Analyse openen' naar de analyse, selecteer deze en klik op 'OK".
  5. Klik op 'Opslaan' op de pagina 'Analyses opstellen en weergeven'.
  6. Selecteer een bestemmingsmap in het dialoogvenster 'Analyse opslaan' (bijvoorbeeld 'Map die organisatiebreed wordt gedeeld') binnen de map 'Gedeelde mappen' en klik op OK.

Delen en verbergen van vooraf gebouwde rapporten

Vooraf gebouwde rapporten worden automatisch gedeeld met alle gebruikers in het bedrijf.

De machtiging 'Analytics-rapporten weergeven - Vooraf gebouwde analyses weergeven' bepaalt of gedeelde, vooraf gebouwde analyses beschikbaar zijn voor gebruikers met bepaalde rollen. Als de machtiging 'Analytics-rapporten weergeven - Vooraf gebouwde analyses weergeven' is ingeschakeld voor een gebruikersrol, staan alle gedeelde vooraf gebouwde analyses op het tabblad 'Rapporten'. Is die machtiging niet voor de gebruikersrol ingeschakeld, dan worden alle vooraf gebouwde analyses verborgen.

U verbergt bepaalde vooraf gebouwde rapporten en geeft andere vooraf gebouwde rapporten weer door de machtiging 'Analytics-rapporten weergeven - Vooraf gebouwde analyses weergeven' uit te schakelen. Hiermee worden alle gedeelde vooraf gebouwde rapporten verborgen. Als u bepaalde vooraf gebouwde rapporten wilt delen, gaat u naar Oracle CRM On Demand Answers, opent u het rapport dat u wilt delen, en slaat u dat rapport op in een gedeelde map in de map 'Map die organisatiebreed wordt gedeeld'. Configureer vervolgens zo nodig de toegankelijkheid tot de gedeelde map.

OPMERKING: op basis van de machtiging 'Analytics-rapporten weergeven - Vooraf gebouwde analyses weergeven' wordt bepaald of u toegang hebt tot vooraf gebouwde rapporten. Als deze machtiging niet aan uw rol is toegewezen, ongeacht vanuit waar u de rapporten benadert (bijvoorbeeld: het tabblad 'Rapporten', een startpagina, dashboard of webapplet of het tabblad 'Web'), worden de rapporten niet weergegeven en wordt er mogelijk een foutbericht weergegeven.


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.