Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Import- en exporthulpprogramma's

Er zijn verschillende hulpprogramma's beschikbaar op de pagina voor import- en exporthulpprogramma's. Deze vergroten de import- en exportfaciliteiten in Oracle CRM On Demand:

Zie 1089184.1 (Artikel-ID) op My Oracle Support voor meer informatie over het kiezen van een geschikte importeermethode.

Het importproces bestaat uit de volgende stappen:

U kunt gegevens ook vanuit Oracle CRM On Demand exporteren naar CSV-bestanden. Klik op een onderwerp voor meer informatie over exporteren:

Voordat u begint:

  • Als u gegevens wilt importeren, moet de machtiging 'Beheer importeren' of 'Marketinglijsten importeren' aan uw rol zijn toegewezen. Met de machtiging 'Beheer importeren' kunt u alle typen records importeren, terwijl u met de machtiging 'Marketinglijsten importeren' alleen accounts, relaties en leads kunt importeren.
  • Als een gebruiker maximaal 2000 relaties wil importeren, moet u de machtiging 'Persoonlijke import' inschakelen voor de rol van de gebruiker. De machtiging 'Persoonlijke import' geeft meer controle over de gegevensimport van een gebruiker. Zie Rollen toevoegen voor meer informatie over rollen.
  • Bekijk deze gehele sectie en de zelfstudielessen over het importeren van records. Hier vindt u aanvullende informatie voor het uitvoeren van importacties (beste werkwijzen).

    LET OP: u kunt het importeren van records niet ongedaan maken en records niet batchgewijs verwijderen. Oefen de importprocedure met een bestand van vijf tot tien records om te voorkomen dat u gegevens naderhand moet opschonen. Volg een cursus over het importeren van gegevens of neem contact op met de klantenservice als uw bedrijf een groot aantal records importeert. Klik boven aan een pagina in Oracle CRM On Demand op de algemene koppeling 'Training en ondersteuning' voor meer informatie over deze resources.

  • Let op: u kunt ingekorte velden niet importeren of exporteren in Oracle CRM On Demand. Een ingekort veld is een veld waarin de waarden uit meerdere velden en daarnaast aanvullende tekst kunnen worden weergegeven. U kunt de afzonderlijke waarden waaruit de ingekorte velden bestaan wel importeren en exporteren.
  • Als u gegevens wilt exporteren, moet de machtiging 'Beheer exporteren' zijn toegewezen aan uw rol.

U kunt gegevens importeren vanuit CSV-bestanden (door komma's gescheiden waarden) om automatisch records te maken in Oracle CRM On Demand. Elk CSV-bestand moet kleiner zijn dan 20 MB. Als u het bestand wilt verkleinen, kunt de records in meerdere bestanden verdelen of het aantal gegevens verminderen door kolommen te verwijderen die u niet wilt importeren. U kunt een voorbeeld van een CSV-bestand weergeven in Oracle Data Loader On Demand Guide.

In deze tabel wordt omschreven welke recordtypen u kunt maken door gegevens te importeren. Ook wordt beschreven hoeveel records u telkens kunt importeren wanneer u het importproces uitvoert.

Type record

Recordlimiet
voor elke importactie

Account

30.000

Adres account

50.000

Concurrent voor account

50.000

Relatie account

50.000

Accountpartner

50.000

Accountteam

50.000

Adres

30.000

Afspraak

30.000

Afspraakrelatie

50.000

Afspraakgebruiker

50.000

Activum

80.000

Relatie (beheer)

30.000

Adres relatie

50.000

Team relatie

50.000

Campagne

50.000

Ontvanger campagne

50.000

Dealregistraties

30.000

Lead

30.000

Wijzigingstracking

30.000

Aantekening

50.000

Order

30.000

Orderitem

30.000

Verkoopkans

30.000

Relatierol - Verkoopkans

50.000

Verkoopkans product

80.000

Team verkoopkans

50.000

Product

80.000

Productcategorie

30.000

Eigenschap

30.000

Profiel sociale media

30.000

Oplossing

50.000

Serviceaanvraag

30.000

Taak

30.000

Relatie taak

50.000

Gebruiker taak

50.000

Gebruiker

500

Relatie voertuig

50.000

Afhankelijk van de bedrijfstakgerelateerde oplossingen die u hebt geïmplementeerd, kunnen de volgende records beschikbaar worden gemaakt om te importeren:

Type record

Recordlimiet
voor elke importactie

Toewijzing

30.000

Aanvraag

30.000

Geblokkeerd product

30.000

Bedrijfsplan

30.000

Claim

30.000

Licentie relatie voor staat/provincie

30.000

Dekking

30.000

Aangepaste objecten

30.000

Schade

30.000

Dealer

80.000

Registratie deal

30.000

Gebeurtenis

30.000

Rekening

30.000

Rekeninghouder

30.000

Rekeningenportefeuille

30.000

Financieel plan

30.000

Financieel product

30.000

Financiële transactie

30.000

HCP - Toewijzingen relatie

30.000

Voorraadcontrolerapport

30.000

Voorraadperiode

30.000

Betrokken partij

30.000

Verzekerd eigendom

30.000

MDF-aanvraag

30.000

Berichtgevingsplan

30.000

Item berichtgevingsplan

30.000

Itemrelatie berichtgevingsplan

30.000

Reactiebericht

30.000

Doelstelling

30.000

Partner

30.000

Partnerprogramma

30.000

Accountplan

30.000

Relatie plan

30.000

Verkoopkansplan

30.000

Polis

30.000

Polishouder

30.000

Portefeuille

30.000

Prijslijst

30.000

Regelitem prijslijst

30.000

Disclaimer monster

30.000

Monstervoorraad

30.000

Monsterpartij

30.000

Monstertransactie

30.000

Handtekening

30.000

Speciale prijs product

30.000

Aanvraag speciale prijs

30.000

Transactie-item

30.000

Voertuig

80.000

 

 


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.