Verkoop > Verkoop beheren > Relaties beheren
Relaties beheren
Voer de volgende taken uit om relaties te beheren:
- Bekijk de relatievelden en de verwante informatie (zie Relatievelden).
- Maak een nieuwe relatierecord (zie Records maken).
- Houd de activiteiten en aantekeningen bij die aan de relatie zijn gekoppeld (zie Activiteitsvelden en Aantekeningen toevoegen).
- Zie Beheer toegangsprofielen en Records delen (teams) om eigendom en toegankelijkheid van relaties toe te wijzen.
- Voer een klanttevredenheidsonderzoek uit (zie Beoordelingsscripts gebruiken).
- Definieer de relatiesamenhang voor de relatie (zie Relaties van relaties bijhouden).
Opmerking: deze stap is specifiek van toepassing op Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Voeg de omzetrecords aan de relatie toe (zie Omzet op basis van relaties bijhouden).
Opmerking: deze stap is specifiek van toepassing op Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Maak een prognose van de omzet van de relatie (zie Omzet op basis van relaties bijhouden).
Opmerking: deze stap is specifiek van toepassing op Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Houd de activa van de relatie bij (zie Activa bijhouden).
Opmerking: deze stap is specifiek van toepassing op Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|