Rapporten > Aan de slag met Answers (aangepaste rapporten)
Aan de slag met Answers (aangepaste rapporten)
OPMERKING: als u aangepaste rapporten wilt maken, moet aan uw rol de machtiging 'Aangepaste rapporten beheren' of 'Persoonlijke rapporten beheren' zijn toegewezen.
De pagina 'Aan de slag met antwoorden' bevat koppelingen voor de volgende acties:
- Bestaande analyse openen. klik op deze koppeling om een bestaande analyse te openen die is opgeslagen in uw persoonlijke map of in de gedeelde map. Zie Analyses beheren voor meer informatie.
- Analyses beheren. klik op deze koppeling om een bestaande analyse te verwijderen of de naam van een bestaande analyse te wijzigen. Zie Analyses beheren voor meer informatie.
- Nieuwe analyse maken. deze sectie bevat koppelingen naar onderwerpgebieden die de basis vormen voor aangepaste rapporten.
Een nieuwe analyse maken (aangepast rapport)
De sectie 'Nieuwe analyse maken' bevat twee lijsten met onderwerpgebieden die u in uw rapport kunt gebruiken: de onderwerpgebieden voor analyse en de onderwerpgebieden voor rapportage. De meeste rapporten gebruiken gegevens uit één onderwerpgebied. Het is ook mogelijk om een rapport te maken met gegevens uit twee onderwerpgebieden, maar dat is een geavanceerde taak.
Elk onderwerpgebied bevat gegevensvelden (ingedeeld in dimensies) en de bijbehorende statistieken.
Voor de onderwerpgebieden 'Analyse' worden gegevens gebruikt die elke nacht worden verzameld. Deze onderwerpgebieden bevatten doorgaans historische gegevens of trendgegevens, of ze bevatten complexere berekeningen dan in de onderwerpgebieden 'Rapporten'. Als u zich voor de eerste keer hebt aangemeld, worden er geen gegevens voor de historische analyse weergegeven totdat de eerste ETL-run is uitgevoerd.
De onderwerpgebieden voor rapportage bevatten real-time analyses. De gegevens in deze rapporten kunnen gedurende de werkdag veranderen. In rapporten die zijn gemaakt op basis van de onderwerpgebieden voor rapportage, wordt de knop 'Vernieuwen' weergegeven. Hiermee kunt u de rapporten in real-time bijwerken. Zie Onderwerpgebieden in rapporten voor meer informatie over onderwerpgebieden.
Voordat u begint.Ga als volgt te werk:
- Controleer of de gegevens die u wilt opnemen, niet al beschikbaar zijn in een vooraf gebouwd rapport.
- Houd rekening met de beperkingen van rapporten en rapportagerecordtypen. Zie Beperkingen in rapporten voor meer informatie.
- Neem de informatie over aangepaste rapporten door. Wanneer u nieuwe velden hebt toegevoegd, kunt u die aangepaste velden gebruiken in een rapport. Wanneer u de weergavenamen van velden hebt gewijzigd, worden die nieuwe namen gebruikt voor rapporten. Wanneer u echter de naam van recordtypen hebt gewijzigd, zoals 'Accounts', worden de nieuwe namen niet in de rapporten opgenomen.
OPMERKING: wanneer u ervoor hebt gekozen om nieuwe keuzelijstwaarden toe te voegen bij het importeren van gegevens, worden die nieuwe waarden mogelijk pas in de rapporten opgenomen als de volgende ETL-run is uitgevoerd. Mogelijk kunt u de nieuwe keuzelijstwaarden niet gebruiken als filters gedurende deze tijdsperiode.
OPMERKING: aangepaste velden met verwante informatie zijn niet zichtbaar in Analytics Answers. Gebruik in plaats daarvan de oorspronkelijke velden waarnaar wordt verwezen met de aangepaste velden met verwante informatie voor rapportage.
Als u een aangepast rapport wilt maken, klikt u op een van de onderwerpgebieden voor analyse en rapportage. Vervolgens wordt u door Oracle CRM On Demand Answers begeleid bij het opzetten van een aangepast rapport en het uitvoeren van een dynamische analyse. Dit proces omvat de volgende algemene stappen:
- Stap 1: criteria definiëren
Stel kolommen en filters in. Voeg filters toe om te bepalen welke gegevens moeten worden opgenomen (optioneel maar aanbevolen). Filters beperken de gegevens die worden weergegeven, waardoor de grootte van de gegevensset afneemt en prestatieproblemen worden voorkomen.
- Stap 2: lay-outs maken
Voeg grafieken of tabellen toe (optioneel) om grafische of alternatieve weergaven van de gegevens op te nemen.
- Stap 3: Prompts definiëren (optioneel)
Voeg prompts toe zodat gebruikers filterwaarden kunnen opgeven bij het uitvoeren van het rapport.
- Stap 4: rapporten beoordelen
Bekijk de rapportresultaten voordat u het rapport opslaat.
Ga als volgt te werk om een aangepast rapport te maken:
- Klik op het tabblad 'Rapporten' boven aan de pagina.
- Klik in de sectie 'Aangepaste rapporten en analyses' van 'Startpagina Rapporten' op de koppeling 'Analyse ontwerpen'.
Oracle CRM On Demand Answers wordt weergegeven op een andere pagina, onafhankelijk van de overige pagina's in Oracle CRM On Demand.
- Klik op een onderwerpgebied voor analyse of rapportage.
Verwijzing naar URL voor analytische gegevens wordt niet ondersteund.
In Oracle CRM On Demand is geen ondersteuning voor een directe verwijzing naar een URL voor analytische gegevens vanuit de toepassing Oracle CRM On Demand of vanuit een externe ingesloten URL. Gebruik deze URL-verwijzing niet om analytische gegevens in te sluiten in aangepaste webtabbladen, webapplets of webkoppelingen. Deze aanpassingen zijn mogelijk niet meer actief na een upgrade. Gebruik de aangepaste rapportfunctie voor startpagina's om analytische gegevens weer te geven in de toepassing Oracle CRM On Demand totdat de directe verwijzingen naar URL's voor analytische gegevens volledig worden ondersteund. U kunt niet om ondersteuning vragen voor problemen die zijn opgetreden bij het gebruik van directe URL-verwijzingen naar analytische gegevens. Alleen bij problemen die optreden binnen de toepassing Oracle CRM On Demand wordt ondersteuning geboden.
Taalondersteuning voor keuzelijsten
Met Oracle CRM On Demand Answers wordt de weergave ondersteund van keuzelijstwaarden in uw gebruikerstaal in toevoeging op de standaardtaal van het bedrijf. De volgende tabel bevat een lijst met de recordtypen waarvoor deze keuzelijsten worden ondersteund en de namen van de submappen voor de keuzelijsten. Elke submap bevat een set keuzelijstvelden die u kunt gebruiken om de keuzelijstwaarden weer te geven in uw gebruikerstaal.
Type record
|
Historisch of Real-time
|
Naam submap
|
Account
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden account (taal gebruiker)
|
Accountrelatie
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden accountrelatie (taal gebruiker)
|
Activiteit
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden activiteit (taal gebruiker)
|
Beoordeling
|
Real-time
|
Keuzelijstvelden beoordeling (taal gebruiker)
|
Activum
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden activum (taal gebruiker)
|
Bedrijfsplan
|
Real-time
|
Keuzelijstvelden businessplan (taal gebruiker)
|
Campagne
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden campagne (taal gebruiker)
|
Aangepaste objecten 1-15
|
Real-time
|
Keuzelijstvelden aangepast object nn (taal gebruiker)
|
Relatie
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden relatie (taal gebruiker)
|
Gebeurtenis
|
Historisch
|
Keuzelijstvelden gebeurtenis (taal gebruiker)
|
Financieel plan
|
Real-time
|
Keuzelijstvelden financieel plan (taal gebruiker)
|
Lead
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden lead (taal gebruiker)
|
Verkoopkans
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden verkoopkans (taal gebruiker)
|
Verkoopkans product
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden verkoopkans product (taal gebruiker)
|
Product
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden product (taal gebruiker)
|
Quota
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden quota (taal gebruiker)
|
Serviceaanvraag
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden serviceaanvraag (taal gebruiker)
|
Gedeeld adres
|
Historisch
|
Keuzelijstvelden gedeeld adres (taal gebruiker)
|
Oplossing
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden oplossing (taal gebruiker)
|
Gebruiker
|
Historisch en Real-time
|
Keuzelijstvelden gebruiker (taal gebruiker)
|
Het type record 'Gebruiker' wordt niet altijd weergegeven als de dimensie 'Gebruiker'. Andere dimensienamen die worden gebruikt voor het type record 'Gebruiker' zijn: 'Fiatteur', Laatste fiatteur' en 'Laatst goedgekeurd door'. Als een type record 'Gebruiker' is opgenomen in een ander type record, wordt het type record weergegeven op het tweede niveau van de desbetreffende hiërarchie. De keuzelijsten 'Taal gebruiker' en 'Bedrijf' worden echter ook weergegeven op het tweede niveau van de hiërarchie en niet onder het type record 'Gebruiker'.
Om de keuzelijstwaarden weer te geven in de bedrijfstaal, kunt u de keuzelijstvelden in de standaarddimensiemappen blijven gebruiken. Ook de keuzelijstvelden die als suffix de term Code hebben en die eerder beschikbaar waren onder de hoofdmap, zijn nu beschikbaar onder de submappen (zoals 'Keuzelijstvelden account' (code), 'Keuzelijstvelden activiteit' (code) enzovoort) waarbij de suffix is verwijderd uit de veldnamen. U kunt deze taalonafhankelijke codevelden (LIC) en de geoptimaliseerde versie van de keuzelijstvelden blijven gebruiken in rapportfilters om querysnelheid te verbeteren.
In rapporten worden keuzelijstwaarden weergegeven in de taal die is geselecteerd voor de gebruiker of het bedrijf. Keuzelijstvelden zonder waarde in de gebruikersinterface worden weergegeven zoals in onderstaande tabel. De weergave van de keuzelijstwaarde is afhankelijk van het type keuzelijst: vooraf gebouwd of geïndexeerd aangepast.
In de volgende tabel wordt beschreven hoe keuzelijstwaarden worden weergegeven voor historische onderwerpgebieden.
Type keuzelijst
|
Taalonafhankelijke code
|
Waarde afhankelijk van taal bedrijf
|
Waarde afhankelijk van taal gebruiker
|
Vooraf gebouwd
|
Niet opgegeven
|
Niet opgegeven of Leeg. Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van het bedrijf als de waarde is ingesteld op 'Niet opgegeven'.
|
Niet opgegeven. Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van de gebruiker.
|
Geïndexeerd aangepast, met of zonder gedefinieerde aangepaste waarden
|
Niet opgegeven
|
Leeg.
|
Niet opgegeven. Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van de gebruiker.
|
In de volgende tabel wordt beschreven hoe keuzelijstwaarden worden weergegeven voor real-time onderwerpgebieden.
Type keuzelijst
|
Taalonafhankelijke code
|
Waarde afhankelijk van taal bedrijf
|
Waarde afhankelijk van taal gebruiker
|
Vooraf gebouwd
|
Leeg
|
Niet opgegeven. Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van het bedrijf.
|
Niet opgegeven. Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van de gebruiker.
|
Geïndexeerd aangepast, met gedefinieerde aangepaste waarden
|
Leeg
|
Niet opgegeven. Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van het bedrijf.
|
Niet opgegeven. Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van de gebruiker.
|
Geïndexeerd aangepast, zonder gedefinieerde aangepaste waarden
|
Leeg
|
Records zijn verwijderd.
|
Niet opgegeven. Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van de gebruiker.
|
|