Vermogensbeheer > Portefeuilles > Portefeuilleaccounts beheren > Portefeuille-subaccounts opgeven
Portefeuille-subaccounts opgeven
U kunt een hiërarchie van portefeuilleaccounts opgeven, zoals een beleggingsfonds in een levensverzekering- of makelaardij-account, door een relatie te definiëren tussen de bovenliggende en de onderliggende account. Eerst maakt u de bovenliggende portefeuilleaccount en vervolgens selecteert u deze account als de bovenliggende account van een onderliggende portefeuilleaccount, ofwel subaccount.
Portefeuilles hebben een één-op-veel-relatie met portefeuille-subacounts. U kunt bijvoorbeeld veel beleggingsfonds- of aandelen-subaccounts hebben voor een makelaardijportefeuilleaccount.
Ga als volgt te werk om een portefeuille-subaccount te maken:
- Selecteer de bovenliggende portefeuilleaccount.
Zie Records zoeken voor informatie over het selecteren van portefeuilleaccounts.
- Schuif op de pagina 'Accountgegevens portefeuille' naar de sectie met portefeuille-subaccounts en klik op 'Nieuw'.
OPMERKING: mogelijk moet u de sectie 'Subaccounts portefeuille' aan uw lay-out toevoegen. Zie Gegevenspaginalay-out wijzigen voor informatie over het wijzigen van de lay-out.
- Voer de benodigde gegevens in op de bewerkingspagina voor portefeuilleaccounts die wordt weergegeven.
- Sla de record op.
Ga als volgt te werk om de bovenliggende portefeuilleaccount op te geven:
- Selecteer de onderliggende portefeuille-subaccount.
Zie Records zoeken voor instructies voor het selecteren van portefeuilleaccounts.
- Klik op de bewerkingspagina voor portefeuilleaccounts op het pictogram 'Opzoeken' naast het veld 'Bovenliggende portefeuilleaccount'.
- Selecteer de bovenliggende portefeuilleaccount in het opzoekvenster.
- Sla de record op.
|