Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Oracle CRM On Demand beheren

Gebruik de beheerpagina's om Oracle CRM On Demand in te stellen en aan te passen. Zie de volgende secties voor meer informatie over het beheren van Oracle CRM On Demand:

In deze sectie

Worden deze taken beschreven

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsprofiel en algemene standaarden instellen

Licentiestatus controleren en gebruikers activeren

Wachtwoordcontrole voor uw bedrijf definiëren

Alle wachtwoorden terugzetten

Talen activeren

Aangepaste boekjaarkalenders maken

Valuta's beheren

Afdelingen maken

Groepen met keuzelijstwaarden koppelen aan afdelingen

Gebruikers koppelen aan afdelingen

Aanmeldingsactiviteiten voor alle gebruikers beoordelen

Gebruik tot IP-adressen beperken

Resourcegebruik van uw bedrijf beoordelen

Wijzigingen in het controlespoor bekijken met het hoofdcontrolespoor

Bedrijfswaarschuwingen publiceren

Gebruik servicelimiet voor uw bedrijf weergeven

Historie gebruik servicelimiet weergeven

Waarschuwingen voor servicelimieten instellen

Informatie over het gebruik van bestanden en records weergeven

Niet-gedeelde adressen converteren naar gedeelde adressen

Overwegingen bij het uitschakelen van gedeelde adressen

Gebruikerstoegang bijwerken en adresmachtigingen beheren vóór het uitschakelen van gedeelde adressen

Adrestypen instellen voor niet-gedeelde adressen via bijwerken relatie

Toegangsprofiel- en rolinstellingen voor adressen

Aanpassen van de toepassing

Taken voor het instellen van recordtypen

Velden maken en bewerken

De instelling 'Kopiëren ingeschakeld' beheren

Tags voor de integratie van aangepaste velden instellen

Webkoppelingen instellen

Ingekorte velden instellen

Veldlabels beheren

Geïndexeerde aangepaste velden

Standaardwaarden van instellingen herstellen

Keuzelijstwaarden wijzigen

Keuzelijstwaarden toewijzen aan groepen met keuzelijstwaarden

Lay-outs van verwante artikelen aanpassen

Statische paginalay-outs aanpassen

Paginalay-outs aanpassen voor maken van nieuwe records

Titels van veldsecties wijzigen

Webapplets maken voor recordtypen

Namen van webapplets en aangepaste rapporten vertalen

Trapsgewijze keuzelijsten definiëren

Zoeklay-outs beheren

Lijsttoegang en -volgorde beheren

Aangepaste rapporten voor startpagina's maken

Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken

Controlesporen aanpassen

Dynamische paginalay-outs opgeven

Taken voor het instellen van toepassingen

Externe webpagina's, rapporten en dashboards weergeven op tabbladen

Groepen met keuzelijstwaarden maken

Globale webapplets maken

Uitbreidingen aan de clientzijde uploaden

Aangepaste toevoegingen aan koptekst HTML beheren

Lay-outs actiebalk en algemene koptekst maken en beheren

Aangepaste pictogrammen algemene koptekst uploaden en beheren

'Mijn startpagina' aanpassen voor uw bedrijf

Aangepaste rapporten inschakelen in 'Mijn startpagina'

Namen van recordtypen wijzigen

Afbeeldingen inschakelen op gegevenspagina's

Het pictogram voor een recordtype wijzigen

Recordtypen toevoegen

REST-integratietags aanpassen

Nieuwe thema's maken

Aangepaste pictogramsets uploaden en beheren

Vorig eigendom aanpassen voor gedeelde records

Gebruikersbeheer en toegangscontrole

Gebruikers instellen

Verkoopquota van gebruikers instellen

Standaardboeken voor een gebruiker instellen op basis van het type record

Gebruikers-ID's wijzigen

Wachtwoorden van gebruikers terugzetten

DMS-PIN voor gebruiker terugzetten

De primaire afdeling voor een gebruiker wijzigen

Aanmeldactiviteiten voor gebruikers bekijken

Beveiligingsgerelateerde activiteiten voor gebruikers bekijken

Gedelegeerde gebruikers beheren (beheerder)

Voorraadperioden voor gebruikers maken

Gebruikers deactiveren

Gebruikers instellen (partners)

Gebruikers-ID's wijzigen (partners)

Wachtwoorden van gebruikers terugzetten (partners)

Gebruikers deactiveren (partners)

Rollen toevoegen

Toegangsprofielen instellen

Gepersonaliseerde paginalay-outs terugzetten

Gepersonaliseerde lay-outs actiebalk terugzetten

Gepersonaliseerde lay-outs startpagina terugzetten

Groepen instellen

Rayons instellen

Boeken instellen

Instellen van boeken voor de beheerdersrol controleren

Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken

Eigenaarmodi van records configureren

Boeken en boekhiërarchieën maken

Gebruikers koppelen aan boeken

Toegangsprofielen voor boeken maken

Boeken voor uw bedrijf inschakelen

Boeken voor gebruikers en gebruikersrollen inschakelen

Boeken toevoegen aan de lay-out van gegevenspagina's van records

Records toewijzen aan boeken

Bedrijfsprocesbeheer

Processen maken

Overgangsstatuswaarden toevoegen aan processen

Processen beperken

Veldset-up configureren voor overgangsstatuswaarden

Toegangscontroles inschakelen voor verwante recordtypen

Workflowregels maken

Workflowacties maken: boeken toewijzen

Workflowacties maken: taken maken

Workflowacties maken: integratiegebeurtenissen maken

Workflowacties maken: e-mails verzenden

Workflowacties maken: waarden bijwerken

Workflowacties maken: wachten

De volgorde van workflowregelacties wijzigen

De volgorde van workflowregels wijzigen

Workflowregels en -acties deactiveren

Workflowregels en -acties verwijderen

Foutinstances weergeven in de workflowmonitor voor fouten

Foutinstances verwijderen uit de workflowmonitor voor fouten

Instances in behandeling weergeven in de workflowmonitor voor wachtacties

Instances in behandeling verwijderen uit de workflowmonitor voor wachtacties

Toewijzingsregels instellen

Aanvullende velden toewijzen tijdens het converteren van leads

Lay-outs voor conversie van leads maken

De prognosedefinitie instellen

Prognosedefinitie bijwerken

Verkoopprocessen, -categorieën en -coaches instellen

Lijst met branches van uw bedrijf aanpassen

De functie Wijzigingstracking inschakelen

De lijstpagina voor wijzigingstracking bekijken

Handmatig wijzigingsrecords maken

Hulpprogramma's voor gegevensbeheer

Voorbereiding voor gegevens importeren

Records koppelen tijdens import

Uw gegevens importeren

Importresultaten beoordelen

Uw gegevens exporteren

Exportresultaten beoordelen

Clienthulpprogramma Oracle Migration Tool On Demand

Clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand

Wachtrijen voor integratiegebeurtenissen maken

Instellingen voor integratiegebeurtenissen beheren

Inhoudbeheer

Productcategorieën instellen

Bedrijfsproducten instellen

Prijslijsten instellen voor PRM

Prijslijsten instellen voor Life Sciences

Bijlagen van uw bedrijf beheren

Beoordelingsscripts instellen

Rapportmappen instellen

Plug-ins toepassing

Oracle Social Engagement and Monitoring configureren

Integratie-instellingen Oracle Social Network configureren

E-maillevering configureren met Oracle Eloqua Engage

Integratie van webservices

WSDL- en schemabestanden downloaden

Het gebruik van webservices beoordelen

Beheer Life Sciences

Slimme gesprekken beheren

Voorkeuren gerelateerd aan Life Sciences instellen

Maximumaantal relatiemonsters instellen zonder geldige licentie voor staat/provincie

Relaties machtigen om monsters te ontvangen

Beheer Desktop Integration

Aanpassingspakketten beheren

Locaties versie installatieprogramma Oracle CRM On Demand Desktop instellen

Daarnaast kunnen beheerders gewoonlijk het volgende doen:

  • Aangepaste rapporten maken voor eigen gebruik of voor distributie in het gehele bedrijf. Zie Rapporten voor instructies.
  • Gefilterde lijsten maken voor distributie in het gehele bedrijf. Zie Werken met lijsten voor instructies.

Zie Oracle On Demand Expression Builder voor informatie over het gebruik van Expression Builder.


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.