Aan de slag > De interface
De interface
Oracle CRM On Demand is gebaseerd op een webinterface. Als u ervaring met het web hebt, zal het uiterlijk van de gebruikersinterface u vertrouwd voorkomen. Alle pagina's in Oracle CRM On Demand hebben dezelfde basisinterface.
TIP: Internet Explorer levert betere prestaties als de optie 'Versleutelde pagina's niet op schijf opslaan' is uitgeschakeld. Als de optie is ingeschakeld, wordt JavaScript-code niet opgeslagen in de cache en moet deze telkens worden gedownload. In Internet Explorer versie 6 is deze optie beschikbaar via het menu 'Extra'. Selecteer in het menu 'Extra' achtereenvolgens de opties 'Internetopties' en 'Geavanceerd'.
VOORBEELD
Hoe thema's en themastijlen de weergave van de gebruikersinterface bepalen
In Oracle CRM On Demand wordt met het gebruikte thema bepaald welke achtergrondkleur, hyperlinkkleur, tekstkleur, tabbladstijl enzovoort worden weergegeven in de gebruikersinterface. Er zijn twee themastijlen beschikbaar in Oracle CRM On Demand: de klassieke stijl en de moderne stijl. Als u standaard een tablet gebruikt om te werken met Oracle CRM On Demand, zult u mogelijk ervaren dat een moderne themastijl beter aansluit bij gebruikersinterfaces voor andere toepassingen op uw tablet. Bijvoorbeeld: in thema's met de moderne stijl worden de tabbladen die u gebruikt om startpagina's voor recordtypen te openen, weergegeven als knoppen. Er zijn een aantal vooraf gedefinieerde thema's beschikbaar: enkele thema's voor de klassieke stijl en enkele thema's voor de moderne stijl. De systeembeheerder kan ook aangepaste thema's voor elke stijl maken.
In de volgende tabel worden enkele verschillen beschreven in de weergave en functies van de gebruikersinterface met de verschillende themastijlen.
OPMERKING: de instructies in de online-help worden standaard gebaseerd op de functies in thema's met de klassieke stijl.
Gebied gebruikersinterface
|
Stijl 'Klassiek'
|
Stijl 'Modern'
|
Actiebalk: menu
|
Het pictogram 'Actiebalk' (drie horizontale lijnen) wordt direct links weergegeven naast de tabbladen op uw pagina in Oracle CRM On Demand. Klik op het pictogram 'Actiebalk' om de actiebalk te tonen of te verbergen.
|
Het pictogram 'Actiebalk' (drie horizontale lijnen) wordt weergegeven in de algemene koptekst op elke pagina in Oracle CRM On Demand. Klik op het pictogram 'Actiebalk' om de actiebalk te tonen of te verbergen.
|
Pictogrammen om uit- of samen te vouwen op actiebalk- en gegevenspagina's
|
Klik op het plusteken (+) naast de sectietitel om een sectie uit te vouwen. Klik op het minteken (-) als u de sectie wilt samenvouwen.
|
Klik op de sectietitel of op de pijlen naast de sectietitel om een sectie uit- of samen te vouwen.
|
Algemene koptekst
|
Niet van toepassing
|
De systeembeheerder bepaalt welke gegevens beschikbaar zijn in de algemene koptekst. Bijvoorbeeld: mogelijk ziet u een pictogram waarmee u de sectie 'Zoeken' op de actiebalk kunt openen.
In de standaardtoepassing hebt u toegang tot de sectie 'Maken' via het plusteken (+) in de algemene koptekst. Afhankelijk van hoe de systeembeheerder de algemene koptekst heeft ingesteld, wordt voor u mogelijk een ander pictogram weergegeven voor de sectie 'Maken'. Klik op het pictogram voor de sectie 'Maken' om de lijst te openen met de recordtypen die u kunt maken. Klik op pijl-omlaag en pijl-omhoog om naar het gewenste type record te zoeken en klik op de naam van het gevonden type record. Als u de lijst wilt afsluiten en geen type record wilt selecteren, klikt u op de pagina buiten het menu. U kunt de lijst met recordtypen ook openen door de aanwijzer op het pictogram voor de sectie 'Maken' te plaatsen. Als u geen type record wilt selecteren en de lijst wilt afsluiten, verwijdert u de aanwijzer van de lijst.
|
Algemene koppelingen
|
Met algemene koppelingen boven aan elke pagina kunt u de volgende acties uitvoeren:
- Bronnen zoals de online-help en de pagina 'Verwijderde items' openen
- Pagina's openen waarop u Oracle CRM On Demand kunt configureren en personaliseren
- Afmelden
Algemene koppelingen naar informatie over Oracle CRM On Demand (zoals service-informatie), worden onder aan elke pagina weergegeven.
De systeembeheerder bepaalt welke algemene koppelingen beschikbaar zijn voor u.
|
De algemene koppelingen en de knop 'Afmelden' zijn beschikbaar in een menu onder uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van elke pagina. Klik op of plaats de aanwijzer op uw gebruikersnaam om het menu te openen. De systeembeheerder bepaalt welke algemene koppelingen beschikbaar zijn voor u.
|
Koppelingen naar verwante informatie en head-up display
|
Als de functionaliteit 'Head-up display' is ingeschakeld en als het selectievakje 'Instellingen head-up display ondersteunen' in uw thema is ingeschakeld, zijn in de head-up display onder aan het browservenster koppelingen naar de secties met verwante informatie beschikbaar voor de gegevenspagina's.
|
Als de functionaliteit 'Head-up display' is ingeschakeld en als het selectievakje 'Instellingen head-up display ondersteunen' in uw thema is ingeschakeld, zijn in de head-up display onder aan het browservenster koppelingen naar de secties met verwante informatie beschikbaar voor de gegevenspagina's.
Rechts op de gegevenspagina vindt u knoppen waarmee u direct toegang hebt tot de secties met verwante informatie op de pagina. Als er meer knoppen beschikbaar zijn dan het aantal knoppen dat tegelijk kan worden weergegeven, gebruikt u de beschikbare pijlen om de overige beschikbare knoppen weer te geven. Klik op de knop voor een sectie met verwante informatie om naar deze sectie te gaan.
De knoppen voor de secties met verwante informatie zijn altijd beschikbaar, ook als de functionaliteit 'Head-up display' niet is ingeschakeld en het selectievakje 'Instellingen head-up display ondersteunen' niet is ingeschakeld in uw thema.
|
Tabbladen voor toegang tot startpagina's van records en Mijn startpagina
|
De tabbladen kunnen afgeronde of rechte randen hebben. Ook kunnen de tabbladen worden gestapeld zodat deze elkaar overlappen. Als de lay-out meer tabbladen bevat dan horizontaal op de pagina in het browservenster kunnen worden weergegeven, verschijnt naast het tabblad uiterst rechts een pijl. Als u op deze pijl klikt, wordt een lijst geopend waarin u een tabblad kunt selecteren dat beschikbaar is voor u maar momenteel niet zichtbaar is in het browservenster.
OPMERKING: als het browservenster smaller is dan 1024 pixels en bepaalde beschikbare tabbladen niet zichtbaar zijn, verschijnt onder aan de pagina een schuifbalk. Gebruik de balk om naar de pijl te schuiven waarmee u de lijst met beschikbare tabbladen kunt openen.
|
De tabbladen worden weergegeven als knoppen. Als de lay-out meer knoppen bevat dan horizontaal op de pagina in het browservenster kunnen worden weergegeven, gebruikt u de beschikbare pijlen om de overige beschikbare knoppen weer te geven. Bijvoorbeeld: als er vijftien knoppen beschikbaar zijn voor u maar er kunnen maar zes knoppen horizontaal worden weergegeven op de pagina, klikt u op pijl-rechts om de tweede set met zes knoppen weer te geven. Klik opnieuw op pijl-rechts om de resterende knoppen weer te geven. Als u bladert, wordt er een volledige set met knoppen getoond. In bovenstaand voorbeeld ziet u eerst knop een t/m zes, daarna knop zeven t/m twaalf en uiteindelijk knop tien t/m vijftien. Klik vervolgens op pijl-links om terug te bladeren naar eerdere knoppen, met zes knoppen tegelijk.
|
Andere verschillen in het uiterlijk van de themastijlen zijn:
- Bepaalde pictogrammen verschillen in de klassieke en moderne themastijlen. Bijvoorbeeld: in thema's met de klassieke stijl wordt een pijl-omhoog gebruikt om taken met hoge prioriteit aan te geven in een lijst met taken. In thema's met de moderne stijl wordt een uitroepteken gebruikt.
- Het uiterlijk van agendapagina's verschilt in de verschillende themastijlen. Zie Agenda's en themastijlen voor meer informatie.
Standaardthema's en tabletthema's
U kunt twee thema's selecteren in uw persoonlijke profiel: een standaardthema en een tabletthema. Het standaardthema wordt automatisch gebruikt als u zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand via een desktopcomputer of laptop. Het tabletthema wordt automatisch gebruikt als u zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand met een tablet of ander touchscreenapparaat. De tablet of het touchscreenapparaat moet wel zijn gedetecteerd in Oracle CRM On Demand. Als u geen standaardthema en tabletthema selecteert in uw persoonlijke profiel, worden de thema's gebruikt die zijn opgegeven voor uw gebruikersrol. Als er geen thema's zijn opgegeven voor uw gebruikersrol, worden de thema's gebruikt die zijn opgegeven voor uw bedrijf. Als er op geen enkel niveau een tabletthema wordt opgegeven, wordt uw standaardthema gebruikt. Zie Uw thema instellen voor meer informatie over het selecteren van thema's.
Schakelen tussen uw standaardthema en uw tabletthema
Via een algemene koppeling kunt u schakelen tussen uw standaardthema en uw tabletthema, als wordt voldaan aan de volgende condities:
- Er is een tabletthema opgegeven in uw persoonlijke profiel, of voor uw gebruikersprofiel of op bedrijfsniveau.
- Uw standaardthema en het opgegeven tabletthema zijn niet identiek.
Als u hebt geschakeld tussen thema's, wordt automatisch het nieuwe thema gebruikt als u zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand vanuit dezelfde browser op dezelfde computer, zo lang u bent aangemeld bij dezelfde gebruikersaccount op deze computer. Als u zich aanmeldt bij een andere gebruikersaccount op dezelfde computer en u meldt zich aan bij Oracle CRM On Demand, wordt afhankelijk van het type apparaat het standaardthema of het tabletthema gebruikt dat past bij de computer. Als u zich aanmeldt bij Oracle CRM On Demand vanuit dezelfde computer met een andere browser en u meldt zich aan op een andere computer, wordt afhankelijk van het type apparaat het standaardthema of het tabletthema gebruikt dat past bij de computer.
Actiebalk
De systeembeheerder wijst aan elke gebruikersrol een actiebalklay-out toe. De beheerder kan de actiebalk ook onbeschikbaar maken voor uw gebruikersrol.
Als de actiebalk beschikbaar is voor uw gebruikersrol, wordt deze standaard weergegeven aan de linkerzijde van alle pagina's in Oracle CRM On Demand. U kunt de actiebalk naar wens verbergen en weergeven. Zie De actiebalk weergeven of verbergen voor meer informatie.
De actiebalk kan de volgende secties bevatten:
- Berichtencentrum
De sectie 'Berichtencentrum' bevat aantekeningen voor uzelf, aantekeningen van andere gebruikers en aantekeningen die zijn toegevoegd aan records waarvoor u zich hebt aangemeld. Zie Werken met het berichtencentrum voor meer informatie.
Het berichtencentrum wordt alleen weergegeven als 'Berichtencentrum' is ingeschakeld in het bedrijfsprofiel.
- Zoeken
In de sectie 'Zoeken' kunt u bestaande records zoeken. U kunt bijvoorbeeld een zoekactie uitvoeren om te bepalen of een record bestaat voordat u deze maakt. Zodoende beperkt u het aantal dubbele records. Zie Records zoeken op de actiebalk voor instructies voor het gebruik van de sectie 'Zoeken'.
- Communicatiehulpmiddelen
Als uw bedrijf gebruikmaakt van Oracle Contact On Demand, de callcenter-toepassing, gebruikt u de secties 'Communicatiehulpmiddelen' en 'Spraakbesturingselementen' van de actiebalk voor het uitvoeren van taken in Oracle Contact On Demand.
- Maken
Ga naar de sectie 'Maken' om een formulier te openen en een nieuwe record toe te voegen. Het scherm werkt onafhankelijk van de hoofdwebpagina's, dus u blijft waar u bent in de toepassing.
Bijvoorbeeld: terwijl u gegevens in een account bijwerkt in de hoofdsectie van de pagina in Oracle CRM On Demand, kunt u een verkoopkans maken in de sectie 'Maken' van de actiebalk. Als u de sectie 'Maken' op de actiebalk uitvouwt en op 'Verkoopkans' klikt, wordt er een formulier geopend. Vervolgens kunt u de gewenste verkoopkansgegevens invoeren en de record opslaan. De nieuwe verkoopkans wordt opgeslagen in de database en u kunt de accountgegevens verder bijwerken.
Zie Records maken voor instructies voor het gebruik van de sectie 'Maken'.
- Recent bekeken
De sectie 'Recent bekeken' bevat koppelingen naar de tien meest recentelijk bekeken, bewerkte of gemaakte records, inclusief records van eerdere sessies. Zodra u naar een lager niveau van de gegevenspagina voor een record gaat, wordt deze record opgenomen in de sectie 'Recent bekeken'.
Met deze functionaliteit kunt u eenvoudig uw actieve records openen. Als u een record verwijdert, wordt deze verwijderd uit de lijst 'Recent bekeken'. Als een andere gebruiker een record verwijdert, wordt deze nog steeds weergegeven in de lijst 'Recent bekeken'. Als u de record selecteert, wordt in een bericht aangegeven dat de koppeling niet langer bestaat.
OPMERKING: als u het browservenster sluit om Oracle CRM On Demand af te sluiten in plaats van op de koppeling 'Afmelden' te klikken en u meldt zich opnieuw aan bij Oracle CRM On Demand, worden de records die u tijdens uw laatste sessie hebt bekeken mogelijk niet weergegeven in de sectie 'Recent bekeken' op de actiebalk. U wordt aangeraden om altijd de koppeling 'Afmelden' te gebruiken om Oracle CRM On Demand af te sluiten.
- Favoriete records
De sectie 'Favoriete records' bevat koppelingen naar de records die u hebt gemarkeerd als favoriete records. Met deze functionaliteit hebt u snel toegang tot de records die u het meest gebruikt. In de sectie 'Favoriete records' van de actiebalk kunnen maximaal tien records tegelijkertijd worden weergegeven. U kunt een volledige lijst met favorieten bekijken door op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' te klikken. Wanneer u op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' klikt, wordt de pagina 'Favoriete records' geopend en kunt u uw favoriete records beheren. Er kunnen maximaal 100 records worden opgeslagen in uw favorieten. Zie Favoriete records voor meer informatie over de pagina 'Favoriete records'.
- Lijsten met favorieten
De sectie 'Lijsten met favorieten' bevat koppelingen naar de lijsten die u hebt gemarkeerd als lijsten met favorieten. Met deze functionaliteit hebt u snel toegang tot de lijsten die u het meest gebruikt. In de sectie 'Lijsten met favorieten' van de actiebalk kunnen maximaal tien lijsten tegelijkertijd worden weergegeven. U kunt een volledige lijst met favorieten bekijken door op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' te klikken. Wanneer u op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' klikt, wordt de pagina 'Lijsten met favorieten' geopend en kunt u uw favoriete lijsten beheren. Er kunnen maximaal 100 lijsten worden opgeslagen in uw favorieten. Zie Pagina Lijsten met favorieten voor meer informatie over de pagina 'Lijsten met favorieten'.
TIP: met de knop 'Toevoegen aan favorieten' kunt u lijsten aan uw lijsten met favorieten toevoegen. Deze knop bevindt zich naast de lijstnaam op de pagina voor lijstbeheer en in de titelbalk van de pagina 'Lijst' zelf.
- Agenda
Deze sectie bevat een agenda waarin de huidige datum is gemarkeerd. Wanneer u op een datum in de agenda klikt, wordt de pagina 'Dagelijkse agenda' voor die datum weergegeven. De agendasectie wordt niet standaard weergegeven, maar u kunt deze sectie toevoegen aan de actiebalk van uw persoonlijke lay-out. Als u de actiebalk in uw persoonlijke lay-out wilt bewerken, klikt u achtereenvolgens op de algemene koppeling 'Mijn set-up', 'Persoonlijke lay-out' en 'Lay-out actiebalk'.
- Aangepaste webapplets
De systeembeheerder kan webapplets maken die kunnen worden toegevoegd aan de actiebalk om HTML-webinhoud (zoals polls of video's) en RSS-feeds weer te geven. Zie Aangepaste webapplets voor meer informatie over aangepaste webapplets.
U kunt de secties van de actiebalk uit- of samenvouwen. De instellingen van de actiebalk blijven behouden als u door Oracle CRM On Demand navigeert. Als u de actiebalk verbergt, blijven de instellingen voor de secties van de actiebalk behouden hoewel de actiebalk verborgen is, en zijn de instellingen beschikbaar als u de actiebalk opnieuw weergeeft.
Als uw gebruikersrol hiervoor de machtiging heeft, kunt u de lay-out van de actiebalk wijzigen via de algemene koppeling 'Mijn set-up'. U kunt de secties op de actiebalk weergeven of verbergen die de systeembeheerder voor uw gebruikersrol op de actiebalk beschikbaar heeft gesteld, waaronder ook webapplets. Zie Lay-out van de actiebalk wijzigen voor meer informatie.
Tabbladen Type record
Boven aan elke pagina staan tabbladen waarmee de startpagina's voor de recordtypen van het hoogste niveau kunnen worden geopend die beschikbaar zijn voor u. Bijvoorbeeld: als u op het tabblad 'Relaties' klikt, wordt de 'Startpagina Relaties' geopend. Hoeveel tabbladen worden weergegeven, is afhankelijk van de grootte en de resolutie van het browservenster en het aantal tabbladen in de lay-out van tabbladen. Zie Uw tabbladen weergeven voor meer informatie over de lay-out van tabbladen.
Secties
Elke pagina bevat gebieden die secties worden genoemd. In deze secties worden relevante gegevens gegroepeerd voor de recordtypen waarmee u bezig bent.
Bijvoorbeeld: de 'Startpagina Accounts' kan secties bevatten voor accountlijsten, accounttaken, recent gewijzigde accounts en de accountanalysegrafiek.
Een sectie kan de volgende gegevenstypen bevatten:
- Lijsten. Bevat records in rijen.
- Schermen. Bevat velden voor de records in een scherm.
- Schema's/Grafieken Bevat gegevens in de vorm van allerlei schema's en grafieken.
Op gegevenspagina's kunt u het volledige scherm en de afzonderlijke secties van het scherm uit- of samenvouwen. Dit is handig als u niet veel wilt schuiven en gegevens wilt verbergen waarin u niet geïnteresseerd bent. Klik op het minteken (-) als u een scherm of sectie wilt samenvouwen en klik op het plusteken (+) als u een scherm of sectie wilt uitvouwen. De knoppen in elke sectie worden ook weergegeven wanneer de sectie is samengevouwen. In de volgende sessie zijn de schermen net zo uit- of samengevouwen als in de vorige sessie.
De lijstpagina's en de bewerkingspagina's bevatten deze functionaliteit voor uit- en samenvouwen niet.
Foutberichten en helptekst op het scherm
Foutberichten worden (indien weergegeven) aangegeven met behulp van het volgende pictogram:

Helptekst op het scherm wordt aangegeven met behulp van het volgende pictogram:

Knopinfotekst op veldniveau
De systeembeheerder kan knopinfotekst toevoegen voor velden (optioneel). Als knopinfotekst beschikbaar is voor een veld, wordt het tekstlabel voor het veld onderstreept met een gestreepte lijn op de gegevens- en bewerkingspagina's voor records evenals in de kolomkoppen op lijstpagina's en secties met verwante informatie op gegevenspagina's voor records. Zie hiervoor het volgende voorbeeld:

Plaats de aanwijzer op het veldlabel om de knopinfotekst te bekijken. Zie Overzicht per pagina in Oracle CRM On Demand voor meer informatie over knopinfotekst.
Algemene koppelingen
Op elke pagina in Oracle CRM On Demand hebt u via algemene koppelingen boven aan de pagina toegang tot bepaalde bronnen. Ook hebt u toegang tot uw persoonlijke profiel waarmee u instellingen, paginalay-outs enzovoort kunt personaliseren. In de volgende tabel wordt de actie beschreven die wordt uitgevoerd als u op een van de standaardkoppelingen klikt. De systeembeheerder kan aangepaste koppelingen toevoegen aan de pagina's in Oracle CRM On Demand. Ook kan deze sommige standaardkoppelingen verbergen.
Als u op deze koppeling klikt
|
Gebeurt het volgende
|
Schakelen naar standaardthema of Schakelen naar tabletthema
|
Met deze koppeling kunt u schakelen tussen uw standaardthema en uw tabletthema. Zie de sectie 'Standaardthema's en tabletthema's' in dit onderwerp voor meer informatie.
|
Training en ondersteuning
|
Hiermee opent u de startpagina 'Training en ondersteuning'. Via deze pagina hebt u toegang tot allerlei resources op het gebied van training en ondersteuning, waaronder de agenda van gratis 'webinars' over Oracle CRM On Demand en andere trainingen.
U kunt op deze pagina een serviceaanvraag maken. Zorg ervoor dat u over de volgende gegevens beschikt:
- Eventuele foutberichten die in uw venster worden weergegeven
- Een omschrijving van het probleem, waaronder de stappen die u uitvoerde toen de fout optrad
|
Beheer
|
Hiermee opent u de pagina waar systeembeheerders de toepassing kunnen aanpassen. Wordt alleen weergegeven voor gebruikers aan wie machtigingen voor beheer zijn toegewezen.
|
Mijn set-up
|
Hiermee opent u de 'Persoonlijke startpagina', waar u uw persoonlijke profiel kunt bijwerken en de paginalay-out kunt aanpassen.
|
Verwijderde items
|
Hiermee opent u de pagina 'Verwijderde items', waar u de meeste verwijderde items gedurende 30 dagen na de verwijdering kunt bekijken en herstellen.
|
Help
|
Hiermee opent u de online-help over het eerste onderwerp, geeft u de inhoudsopgave weer en opent u het tabblad 'Zoeken' om naar informatie in de helpbestanden te zoeken. Vanuit ieder helpvenster hebt u toegang tot de PDF-versie van de helpinhoud, zodat u allerlei onderwerpen of de volledige helpinhoud kunt afdrukken.
|
Afmelden
|
Hiermee sluit u Oracle CRM On Demand af.
|
Aanvullende koppelingen
Elke pagina bevat ook enkele koppelingen die rechts van de paginanaam worden weergegeven. In deze tabel wordt omschreven wat er gebeurt als u op elke koppeling klikt:
Als u op deze koppeling klikt
|
Gebeurt het volgende
|
Lay-out bewerken
|
(Alleen start- en gegevenspagina's.) Als aan uw gebruikersrol de juiste machtigingen zijn toegewezen, wordt via de koppeling 'Lay-out bewerken' de pagina geopend waar u secties van de weergegeven pagina kunt toevoegen, opnieuw kunt rangschikken en kunt verbergen. Voor gegevenspagina's kunt u ook bepaalde velden verbergen en velden opnieuw rangschikken op de pagina. Zie Lay-outs voor uw startpagina's wijzigen en De lay-out van uw gegevenspagina wijzigen voor meer informatie over het bewerken van paginalay-outs.
|
Help
|
Hiermee opent u een onderwerp in de online-help dat hoort bij de desbetreffende pagina of procedure.
|
Printervriendelijk
|
Hiermee wordt een afzonderlijke pagina geopend waarmee u gegevens kunt afdrukken. De koppeling 'Printervriendelijk' is beschikbaar voor alle pagina's behalve bewerkingspagina's.
|
|