Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Werken met de startpagina Berichtgevingsplan

De startpagina 'Berichtgevingsplan' is het beginpunt voor het beheren van records voor berichtgevingsplannen. Deze pagina bevat verschillende secties en bevat gegevens die van belang voor u zijn.

OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Berichtgevingsplan' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen.

Een berichtgevingsplan maken

U kunt een nieuw berichtgevingsplan maken door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde berichtgevingsplannen'. Zie Records maken en Berichtgevingsplanvelden voor meer informatie.

Werken met lijsten met berichtgevingsplannen

In de sectie 'Lijsten met berichtgevingsplannen' wordt een aantal gefilterde lijsten weergegeven. Gefilterde lijsten zijn subreeksen of groepen records waarmee u het aantal records kunt beperken waarmee tegelijk kan worden gewerkt.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor berichtgevingsplannen.

Lijst met berichtgevingsplannen

Filters

Alle berichtgevingsplannen

Alle berichtgevingsplannen waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar van het berichtgevingsplan.

Recent gewijzigde berichtgevingsplannen

Alle berichtgevingsplannen met uw naam in het veld 'Eigenaar', gesorteerd op de wijzigingsdatum.

Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven.

Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten.

Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. De standaardlijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd.

Recente berichtgevingsplannen weergeven

In de sectie 'Recent gewijzigde berichtgevingsplannen' ziet u de berichtgevingsplannen die u het meest recent hebt gewijzigd.

Klik op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' om de lijst uit te vouwen.

Secties toevoegen aan de startpagina 'Berichtgevingsplan'

Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan de startpagina 'Berichtgevingsplan' toevoegen:

  • Recent gemaakte berichtgevingsplannen
  • Recent gewijzigde berichtgevingsplannen
  • Mijn recent gemaakte berichtgevingsplannen
  • Mijn recent gewijzigde berichtgevingsplannen
  • Extra rapportsecties (De systeembeheerder kan ervoor zorgen dat rapportsecties op de startpagina 'Berichtgevingsplan' worden weergegeven.)

Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Berichtgevingsplan' toe te voegen:

  1. Klik op de startpagina 'Berichtgevingsplan' op 'Lay-out bewerken'.
  2. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Berichtgevingsplan' op de richtingspijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.