![]() |
|
Deelnemers toevoegen aan gesprekkenEen deelnemer is een persoon die op een bepaald moment aanwezig is bij een vergadering of een telefoongesprek. Er kunnen meerdere deelnemers worden toegevoegd aan een gesprek met een account en elke deelnemer voor een gesprek met een account kan verschillende unieke items of specifieke interacties hebben die door de verkoper worden bijgehouden. Via rapportage op het niveau van interactie met personen kan de verkoper bijhouden welk monster of promotie-item is afgeleverd en en welke productgegevens of monsteraanvraaggegevens zijn bijgehouden voor elke afzonderlijke interactie. Een gesprek met deelnemer is een afzonderlijk gesprek dat is gekoppeld aan een bovenliggend gesprek met een account. Gesprekken met deelnemers komen overeen met zakelijke gesprekken maar zijn gekoppeld aan gesprekken met accounts. Gesprekken met deelnemers zijn afzonderlijke records met het type gesprek 'Gesprek deelnemer'. Toegangsprofielinstellingen voor gesprekken met deelnemersControleer of u de juiste toegangsprofielinstellingen hebt om deelnemers te bekijken en toe te voegen aan een bovenliggende account. Onderstaande tabel bevat de toegangsniveau-instellingen voor het type record met verwante informatie 'Gesprek deelnemer'. Met deze instellingen hebt u toegang tot de gesprekken met deelnemers voor een bovenliggende account. Deze instellingen zijn vereist voor zowel het standaardtoegangsprofiel als het toegangsprofiel van de eigenaar. Als het toegangsniveau is geconfigureerd voor het type record met verwante informatie 'Gesprek deelnemer', functioneren gesprekken met deelnemers op dezelfde wijze als andere gesprekken (met accounts of met relaties) binnen het framework voor gesprekken. Toegang tot het hoogste niveau voor gesprekken met deelnemers blijft beperkt tot de toegang voor de bovenliggende activiteit. Zie Beheer toegangsprofielen en Toegangsprofielen instellen voor meer informatie over toegangsprofielen.
OPMERKING: gesprekken met deelnemers zijn onderliggende records voor de onderliggende record 'Account' en onderliggende records voor de record 'Gesprek met account' (een type activiteit). Toegang tot gesprekken met deelnemers moet daarom worden geconfigureerd in de sectie met verwante informatie over het type record 'Activiteit'. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u deelnemers toevoegt aan een gesprek. Ga als volgt te werk om een deelnemer toe te voegen aan een gesprek:
|
Gepubliceerd op september 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices. |