Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Analytisch onderwerpgebied historie 'Portefeuille'

Beschikbaarheid

Dit onderwerpgebied is alleen beschikbaar in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Zakelijke doelstelling

Dit onderwerpgebied biedt de mogelijkheid om portefeuillehistorie, relaties en producten te analyseren. Portefeuillerapporten bieden de mogelijkheid om rapporten te genereren over portefeuilles voor de volgende dimensies: 'Relatie', 'Account', 'Product', 'Adviseur' en 'Tijd'. Aan de hand van dit rapport kunnen adviseurs en hun managers vragen beantwoorden, zoals:

  • Welke financiële producten hebben klanten en wat is hun demografische profiel?
  • Hoeveel van de activa van mijn klanten zijn geïnvesteerd in welke fondsen en fondstypen?
  • Wat is de omvang van de activa in het 'Book of Business' van elke adviseur?
  • Wat zijn de typen fondsen in het 'Book of Business' van elke adviseur?
  • Wie zijn mijn beste klanten, gesorteerd op portefeuilleomvang en omzet?

Aan de hand van deze informatie kunt u portefeuilles analyseren in relatie tot zowel klanten als adviseurs.

Type relatie

Enkelvoudig onderwerpgebied

Geoptimaliseerde aangepaste velden

Dit onderwerpgebied bevat aangepaste velden die zijn geoptimaliseerd voor het verkorten van de querytijd als deze in filters worden gebruikt. Geoptimaliseerde aangepaste velden zijn opgenomen in mappen waarvan de naam eindigt op Geoptimaliseerde aangepaste velden of Geoptimaliseerde aangepaste statistieken (bijvoorbeeld: Geoptimaliseerde aangepaste velden account en Geoptimaliseerde aangepaste statistieken verkoopkans). Numerieke aangepaste velden (zoals velden van het type 'CUR', 'INT' of 'NUM') zijn als statistieken beschikbaar in de map met geoptimaliseerde aangepaste statistieken als het type record het aansturende object is in een specifiek onderwerpgebied. Bijvoorbeeld: het type record 'Account' is het aansturende object in het onderwerpgebied 'Accounthistorie'.

De volgende recordtypen bevatten dekking voor geoptimaliseerde aangepaste velden en statistieken in Oracle CRM On Demand Answers en een of meer van deze recordtypen zijn mogelijk beschikbaar als dimensies of feiten in dit onderwerpgebied:

Type record

Dekking in Oracle CRM On Demand Answers

Account

Alle geoptimaliseerde velden

Activiteit

Alle geoptimaliseerde velden

Beoordeling

Alle geoptimaliseerde velden

Campagne

Alle geoptimaliseerde velden

Relatie

Alle geoptimaliseerde velden

Aangepaste objecten 1-40

Alle geoptimaliseerde velden in CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 en CO9

Lead

Alle geoptimaliseerde velden

Verkoopkans

Alle geoptimaliseerde velden

Verkoopkansteam

De eerste vijf geoptimaliseerde velden van elk type

Product

Alle geoptimaliseerde velden

Omzet

Alle geoptimaliseerde velden

Serviceaanvraag

Alle geoptimaliseerde velden

Dimensies

Dit onderwerpgebied bevat de volgende dimensies:

  • Relatie
  • Datum
  • Instelling
  • Toegewezen aan (gebruiker)
  • Portefeuille
  • Product

Statistieken

De volledige lijst met statistieken voor dit onderwerpgebied is als volgt:

  • Statistieken portefeuille
    • Aangepaste statistieken portefeuille
    • Aantal portefeuilles
    • Totale activumwaarde
    • Leenbedrag
    • Premie
    • Omzet
    • Nominale waarde
    • Kredietlimiet
    • Gemiddelde totale activumwaarde
    • Gemiddeld leenbedrag
    • Gemiddelde premie
    • Gemiddelde omzet
    • Gemiddelde nominale waarde
    • Gemiddeld kredietlimiet

Gebruiksnotities

De dimensie 'Relatie' bevat een boekhiërarchie waarmee u statistieken en gerelateerde kenmerken op elk niveau kunt analyseren.

De dimensie 'Portefeuille' omvat normaal gesproken niet-financiële activa zoals voertuigen, tenzij de beheerder dergelijke niet-financiële activa specifiek heeft uitgesloten in portefeuillelijsten door de optie 'Records voor voertuig/activum uitsluiten uit portefeuilleaccounts' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' te gebruiken.


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.