Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Aangepaste rapporten voor startpagina's maken

U kunt met de functie 'Aangepast rapport startpagina' meerdere rapporten, inclusief zowel vooraf gebouwde rapporten als aangepaste rapporten, toevoegen aan de startpagina's van recordtypen. Met deze functie kunt u verschillende gebruikers van relevante gegevens voorzien. Voor een medewerker van de klantenservice kunt u bijvoorbeeld een aangepast rapport voor serviceaanvragen opnemen op de startpagina 'serviceaanvraag'.

Voor bepaalde recordtypen worden standaardrapporten standaard getoond op de startpagina van het recordtype. U kunt de standaardrapporten vervangen door andere rapporten en u kunt extra rapporten toevoegen. U kunt ook startpaginarapporten opgeven voor recordtypen waarvoor standaard geen rapport wordt getoond op de startpagina van het recordtype.

U kunt rapporten uit de V2- en V3-catalogus insluiten in aangepaste rapporten voor startpagina's van recordtypen. Zie Rapporten en dashboards insluiten in Oracle CRM On Demand voor informatie over de catalogi (V2 en V3) voor rapporten en dashboards en over de plaatsen waar rapporten en dashboards kunnen worden ingesloten in Oracle CRM On Demand.

OPMERKING: afhankelijk van hoe uw bedrijfsinstance is ingesteld, heeft uw bedrijf mogelijk geen toegang tot de V3-catalogus.

Als u een vooraf gebouwd of een aangepast rapport beschikbaar wilt maken op de startpagina van een recordtype, maakt u eerst een record 'Aangepast rapport startpagina' voor het rapport. Wanneer u de startpaginalay-outs voor een recordtype maakt of bewerkt, worden alle records met aangepaste rapporten voor startpagina's vermeld in de lijst 'Alle secties' in de 'Wizard lay-out startpagina'. Vervolgens kunt u een rapport als volgt beschikbaar stellen voor de lay-out van een startpagina:

  • U kunt het rapport verplaatsen naar een van de lijsten met secties die standaard worden weergegeven in de lay-out van een startpagina, zodat elke gebruiker met een gebruikersrol waaraan deze lay-out is toegewezen, automatisch dat rapport op zijn of haar startpagina van dat recordtype ziet.
  • U kunt het rapport verplaatsen naar de lijst 'Beschikbare secties' in de startpaginalay-out, zodat elke gebruiker met een gebruikersrol waaraan deze lay-out en de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, dat rapport kan toevoegen aan zijn of haar startpagina van dat recordtype.

Zie Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken voor meer informatie over het aanpassen van startpagina's. Zie Aangepaste rapporten inschakelen in 'Mijn startpagina' voor informatie over het maken van aangepaste rapporten voor 'Mijn startpagina'.

Machtigingen voor het beheren van records met aangepaste rapporten voor startpagina's

Als aan uw rol de juiste machtigingen zijn toegewezen, kunt u records met aangepaste rapporten maken en deze toevoegen aan aangepaste startpaginalay-outs voor alle recordtypen. De volgende tabel bevat de vereiste machtigingen voor de verschillende taken die bij het beschikbaar stellen van aangepaste rapporten op startpagina's kunnen worden uitgevoerd.

Taak

Vereiste machtiging

Aantekeningen

(Optioneel) Een aangepast rapport maken en publiceren naar een bedrijfsmap

Aangepaste rapporten beheren

Zie Aan de slag met Answers (aangepaste rapporten) voor meer informatie.

Een record met een aangepast rapport voor een startpagina maken

Toepassing aanpassen

Toepassing aanpassen: aanpassing van startpagina's beheren

Ga naar gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld.

De instructies voor deze taak vindt u in dit onderwerp.

De machtiging 'Ga naar gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld' is alleen vereist als u een rapport uit de gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld, wilt toevoegen aan een aangepast rapport voor een startpagina.

Een sectie met aangepast rapport toevoegen aan een startpaginalay-out

Toepassing aanpassen

Toepassing aanpassen: aanpassing van startpagina's beheren

Zie Lay-outs voor de 'Startpagina Record' maken voor meer informatie.

Een startpaginalay-out toevoegen aan een gebruikersrol

Rollen en toegang beheren

Zie Rollen toevoegen voor meer informatie.

(Optioneel) Een sectie voor aangepaste rapporten aan een startpagina toevoegen of daaruit verwijderen (eindgebruiker)

Startpagina's personaliseren

Zie Lay-outs voor uw startpagina's wijzigen voor meer informatie.

Voordat u begint:

  • Het rapport dat u op een startpagina wilt inschakelen, moet zijn opgeslagen onder 'Gedeelde mappen'.
  • Als u een rapport uit de V3-catalogus wilt gebruiken, kunt u het opzoekpictogram op de pagina 'Gegevens aangepast rapport startpagina' gebruiken om naar het gewenste rapport te navigeren. Als u een rapport of dashboard uit de V2-catalogus wilt insluiten, is het noodzakelijk dat u over de padtekenreeks voor het rapport beschikt, zodat u deze tekenreeks in het veld 'Pad naar rapport' kunt plakken wanneer u het aangepaste rapport maakt. Dit is een voorbeeld van een padtekenreeks voor een rapport:

    Gedeelde mappen : Vooraf gebouwde analyse : Rapporten met snelle lijsten : Accounts naar verkoper

    Informatie over het bepalen van de padtekenreeks voor een rapport in de V2-catalogus vindt u aan het einde van dit onderwerp.

  • Als het selectievakje 'Vertaalondersteuning voor webapplets inschakelen' is ingeschakeld voor het bedrijfsprofiel, kunt u aangepaste rapporten alleen maken in de taal die is geselecteerd in het veld 'Vertaling' de standaardtaal is voor het bedrijf.

Ga als volgt te werk om een aangepast rapport voor een startpagina te maken:

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
  3. Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
  4. Klik in de sectie 'Beheer paginalay-outs' op 'recordtype aangepast rapport startpagina's'.
  5. Klik op 'Nieuw startpaginarapport'.
  6. Op de pagina 'Gegevens aangepast rapport startpagina' vult u de volgende velden in.

    Veld

    Opmerkingen

    Naam

    Voer de naam van het aangepaste rapport in.

    Markeren voor vertaling

    Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje 'Vertaalondersteuning voor webapplets inschakelen' is ingeschakeld voor het bedrijfsprofiel. Als u een aangepast rapport maakt, is het selectievakje 'Markeren voor vertaling' ingeschakeld en alleen-lezen. Het selectievakje 'Markeren voor vertaling' is ook alleen-lezen als u een andere taal selecteert dan de standaardtaal voor het bedrijf in het veld 'Vertaling' in de lijst met aangepaste rapporten voordat u een bestaand aangepast rapport bijwerkt.

    Als u de naam van een bestaand aangepast rapport wijzigt in de standaardtaal voor het bedrijf, gebruikt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' als volgt:

    • Als u wilt dat de vertaalde versies van de naam worden vervangen door de bijgewerkte naam, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' in.
    • Als u wilt dat de vertaalde versies van de naam ongewijzigd blijven, schakelt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' niet in.

      Zie Namen van webapplets en aangepaste rapporten vertalen voor meer informatie over het vertalen van namen van aangepaste rapporten.

    Hoogte

    Selecteer 'Enkelvoudig' of 'Dubbel'. Als u de hoogte instelt op 'Dubbel', wordt het rapport tweemaal hoger dan de andere secties op de startpagina.

    Breedte

    Selecteer 'Enkelvoudig' of 'Dubbel'. Als u het rapport over de hele startpagina van links naar rechts wilt weergeven, stelt u de breedte in op 'Dubbel'.

    OPMERKING: als het attribuut 'HTML RowSpan' van het rapport een hogere waarde heeft dan 2, wordt het rapport groter weergegeven dan in het opgegeven formaat.

    Rapport onmiddellijk uitvoeren

    Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het rapport automatisch uitgevoerd en hoeven gebruikers niet te klikken om het rapport bij te werken.

    Catalogus

    Selecteer de catalogus voor het rapport dat u wilt insluiten.

  7. Afhankelijk van de catalogus die u in het veld 'Catalogus' hebt geselecteerd, voert u een van de volgende handelingen uit:
    • Als u de V2-catalogus hebt geselecteerd, voert u in het veld 'Pad naar rapport' de padtekenreeks voor het rapport in.
    • Als u de V3-catalogus hebt geselecteerd, klikt u op het opzoekpictogram (vergrootglas) en navigeert u vervolgens naar het benodigde rapport in 'Gedeelde mappen'.

      Het veld 'Pad naar rapport' wordt automatisch gevuld nadat u het V3-rapport hebt geselecteerd.

  8. Voer in het veld 'Omschrijving' een omschrijving voor het aangepaste startpaginarapport in.
  9. Klik op 'Opslaan'.

Met de volgende procedure wordt beschreven hoe u bepaalt wat de padtekenreeks voor een rapport in de V2-catalogus is.

Ga als volgt te werk om de padtekenreeks te bepalen voor een rapport in de V2-catalogus:

  1. Klik in Oracle CRM On Demand Answers op de pagina 'Aan de slag met Answers' op 'Analyse openen'.
  2. Selecteer een rapport.

    Het pad voor het rapport wordt getoond in het veld 'Item'.

  3. Als u de tekenreeks van een rapportpad in een aangepast rapport wilt gebruiken voor een startpagina van het recordtype 'Startpagina' of 'Mijn startpagina', kopieert u de tekenreeks uit het veld 'Item'.

Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.