Uw toepassing personaliseren > Uw agenda instellen
Uw agenda instellen
In dit onderwerp wordt beschreven hoe u uw agenda instelt via de algemene koppeling 'Mijn set-up'.
Als u de standaardagendaweergave instelt, kunt u de volgende acties uitvoeren:
- Selecteer de agendaweergave die u wilt weergeven als u klikt op het tabblad 'Agenda'.
- Geef op welke dag wordt getoond als de eerste dag van de week in uw agenda en in de datumselectieopties waarbij u waarden voor de datumvelden in Oracle CRM On Demand selecteert.
- Selecteer de dagen van de week en de kantooruren die u wilt tonen in uw agenda als u niet de bedrijfsinstellingen wilt gebruiken.
Standaard zijn alle selectievakjes voor dagen van de week uitgeschakeld. De velden 'Begintijd kantooruren' en 'Eindtijd kantooruren' zijn standaard leeg. Als u kantooruren opgeeft, kunt u maar een begintijd en een eindtijd opgeven. U kunt niet verschillende kantooruren opgeven voor afzonderlijke werkdagen. Als u een begintijd invoert voor uw kantooruren, voert u ook een eindtijd in. De ingevoerde eindtijd moet later zijn dan de begintijd. Als u een eindtijd invoert, voert u ook een begintijd in. Zo nodig worden de ingevoerde begin- en eindtijd in Oracle CRM On Demand omgezet naar de juiste notatie voor uw landinstelling nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen.
In de agenda kunnen de tijdsintervallen beginnen en eindigen op een heel uur als u een klassiek thema gebruikt en kunnen de tijdsintervallen beginnen en eindigen op een heel en een half uur als u een modern thema gebruikt. Voor agendaweergaven wordt de begintijd van kantooruren in Oracle CRM On Demand naar beneden afgerond naar het dichtstbijzijnde uur of halve uur en wordt de eindtijd van kantooruren naar boven afgerond naar het dichtstbijzijnde uur of halve uur. Bijvoorbeeld: als u 08:40 uur invoert als begintijd, wordt de begintijd in Oracle CRM On Demand naar beneden afgerond naar 08:00 uur voor de agendaweergaven als u een klassiek thema gebruikt en wordt de begintijd naar beneden afgerond naar 08:30 uur als u een modern thema gebruikt. Als u 17:40 uur invoert als eindtijd, wordt de eindtijd in Oracle CRM On Demand naar boven afgerond naar 18:00 uur voor de agendaweergaven als u een klassiek thema of een modern thema gebruikt.
Zie Werkdagen en kantooruren agenda voor meer informatie over hoe werkdagen en kantooruren worden getoond in agendaweergaven.
- Selecteer aanvullende informatie die moet worden weergegeven in de afspraken in uw agendaweergaven. Standaard wordt de informatie uit de velden 'Onderwerp', 'Locatie' en 'Naam relatie' getoond in de afspraken in de agendaweergaven. U kunt ervoor kiezen om de volgende aanvullende informatie weer te geven:
- De naam van de account die is gekoppeld aan de afspraak. De accountnaam is een koppeling naar de accountrecord.
- De status van de afspraak.
- Het telefoonnummer van de primaire relatie die is gekoppeld aan de afspraak. Het telefoonnummer is een koppeling naar de relatierecord. Als het veld 'Telefoon werk' wordt gevuld in de relatierecord, wordt het telefoonnummer van het werk getoond. Als het veld 'Telefoon werk' niet wordt gevuld in de relatierecord en het veld 'Nr mobiele telefoon' wordt gevuld, wordt het mobiele telefoonnummer getoond.
- Geef op of u herinneringen wilt ontvangen voor activiteiten waarvan u de eigenaar bent of waarvoor u bent opgenomen in de lijst met gebruikers (mits er herinneringen zijn geconfigureerd voor de activiteiten). De opties in het veld 'Melding activiteit' zijn:
- Geen. Als u deze optie selecteert, ontvangt u geen herinneringen.
- E-mail. Als u deze optie selecteert, ontvangt u herinneringen per e-mail.
- Herinnering per pop-up Als u deze optie selecteert, worden de herinneringen weergegeven in het pop-upvenster 'Herinnering activiteit' wanneer u bent aangemeld bij Oracle CRM On Demand.
- Herinnering per e-mail en pop-up Als u deze optie selecteert, ontvangt u de herinneringen per e-mail en worden ze ook weergegeven in het pop-upvenster 'Herinnering activiteit' wanneer u bent aangemeld bij Oracle CRM On Demand.
- Leeg. Als u het veld 'Melding activiteit' leeg laat, is de optie van toepassing op u die op bedrijfsniveau is geselecteerd in het veld 'Melding activiteit'. De standaardoptie op bedrijfsniveau is 'Geen'. De systeembeheerder kan ook een andere optie selecteren.
Voer voor het instellen van uw agenda de volgende procedure uit. Zie Agenda en activiteiten voor meer informatie.
Voordat u begint. Aan uw gebruikersrol moet de machtiging 'Agenda delen' zijn toegewezen om uw agenda te kunnen delen met een andere gebruiker of om aangepaste groepsagendaweergaven te kunnen instellen.
Ga als volgt te werk om uw agenda in te stellen:
- Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Mijn set-up'.
- Klik in de sectie 'Agenda-instelling' op 'Agenda-instellingen'.
- Voer de volgende acties uit om uw standaardagendaweergave in te stellen:
- Klik op de standaardweergave voor de agenda.
- Selecteer een agendaweergave.
- Selecteer de dag die moet worden getoond als de eerste dag van de week in uw agenda.
Standaard is het veld 'Kalenderweek begint op' leeg. Als u dit veld leeg laat, wordt de eerste dag van de week organisatiebreed als standaardinstelling gebruikt.
OPMERKING: als u de begindag van de week hebt gewijzigd, meldt u zich af bij Oracle CRM On Demand en meldt u zich opnieuw aan om de wijziging weer te geven in uw agenda en in de datumselectieopties waarbij u waarden voor de datumvelden in Oracle CRM On Demand selecteert.
- Stel in de sectie 'Werkweek agenda' de werkdagen en de kantooruren in voor uw agenda. Voer hiervoor de volgende actie uit:
- Schakel in de sectie 'Voorkeuren afspraakinformatie' de selectievakjes in voor de aanvullende informatie die u wilt weergeven in de afspraken in uw agendaweergave.
- Selecteer in het veld 'Melding activiteit' de optie die u wilt gebruiken of laat het veld leeg als u wilt dat de instelling op bedrijfsniveau ook op u van toepassing is.
- Sla uw wijzigingen op.
- Ga als volgt te werk om uw agenda te delen met een andere gebruiker:
- Klik op 'Agenda delen'.
- Klik in 'Gebruikers met toegang tot mijn agenda' op 'Gebruikers toevoegen'.
- Klik in het venster 'Nieuwe gebruikers toestaan' op het zoekpictogram om gebruikers toe te voegen met wie u uw agenda wilt delen.
- Ga als volgt te werk om een aangepaste groep agendaweergaven in te stellen:
- Klik op 'Groepsweergaven beheren'.
- Klik in 'Mijn aangepaste weergaven' op 'Toevoegen'.
- Vul de velden in bij het venster 'Weergave beheren'. Sla vervolgens de record op.
Als u een aangepaste groep agendaweergaven instelt, kunt u uw weergave aanpassen aan de beschikbaarheid van de andere gebruikers. Wanneer u een nieuwe afspraak wilt maken, gaat u naar het tabblad 'Agendagroep', selecteert u de agendagroep die u of uw bedrijfsbeheerder hebben gemaakt en controleert u de beschikbaarheid van de andere gebruikers.
|