Oracle CRM On Demand beheren > Toepassingen aanpassen > Aangepaste rapporten inschakelen in 'Mijn startpagina'
Aangepaste rapporten inschakelen in 'Mijn startpagina'
U kunt met de functie 'Aangepast rapport Mijn startpagina' meerdere rapporten aan 'Mijn startpagina' toevoegen, inclusief vooraf gebouwde en aangepaste rapporten. Deze aangepaste rapporten worden vervolgens weergegeven in de lijst 'Alle secties' in stap 2 van de 'Wizard Lay-out startpagina' en u kunt ze verplaatsen naar de lijst 'Beschikbare secties' of naar een van de lijsten met secties die standaard worden weergegeven in 'Mijn startpagina'. Zie Mijn startpagina aanpassen voor uw bedrijf voor meer informatie over het aanpassen van 'Mijn startpagina'.
U kunt rapporten uit de V2- en V3-catalogus insluiten in aangepaste rapporten voor 'Mijn startpagina'. Zie Rapporten en dashboards insluiten in Oracle CRM On Demand voor informatie over de catalogi (V2 en V3) voor rapporten en dashboards en over de plaatsen waar rapporten en dashboards kunnen worden ingesloten in Oracle CRM On Demand.
OPMERKING: afhankelijk van hoe uw bedrijfsinstance is ingesteld, heeft uw bedrijf mogelijk geen toegang tot de V3-catalogus.
Voordat u begint:
- Het rapport dat u in 'Mijn startpagina' wilt inschakelen, moet zijn opgeslagen onder 'Gedeelde mappen'.
- Als u een rapport uit de V3-catalogus wilt gebruiken, kunt u het opzoekpictogram op de pagina 'Gegevens aangepast rapport startpagina' gebruiken om naar het gewenste rapport te navigeren. Als u een rapport of dashboard uit de V2-catalogus wilt insluiten, is het noodzakelijk dat u over de padtekenreeks voor het rapport beschikt, zodat u deze tekenreeks in het veld 'Pad naar rapport' kunt plakken wanneer u het aangepaste rapport maakt. Dit is een voorbeeld van een padtekenreeks voor een rapport:
Gedeelde mappen : Vooraf gebouwde analyse : Rapporten met snelle lijsten : Accounts naar verkoper
Informatie over het bepalen van de padtekenreeks voor een rapport in de V2-catalogus vindt u aan het einde van dit onderwerp.
- Aan uw rol moeten de machtigingen 'Toepassing aanpassen' en 'Toepassing aanpassen - Aanpassing startpagina beheren' zijn toegewezen.
- Als u een rapport wilt selecteren uit de gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld, moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Ga naar gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld' zijn toegewezen.
- Als het selectievakje 'Vertaalondersteuning voor webapplets inschakelen' is ingeschakeld voor het bedrijfsprofiel, kunt u aangepaste rapporten alleen maken in de taal die is geselecteerd in het veld 'Vertaling' de standaardtaal is voor het bedrijf.
Ga als volgt te werk om een aangepast rapport voor 'Mijn startpagina' te maken:
- Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- Klik in de sectie 'Set-up toepassing' op de koppeling 'Aangepaste rapporten op Mijn startpagina'.
- Klik in de lijst 'Aangepaste rapporten op Mijn startpagina' op 'Nieuw startpaginarapport'.
- Op de pagina 'Gegevens aangepast rapport startpagina' vult u de volgende velden in.
Veld
|
Opmerkingen
|
Naam
|
Voer de naam van het aangepaste rapport in.
|
Markeren voor vertaling
|
Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje 'Vertaalondersteuning voor webapplets inschakelen' is ingeschakeld voor het bedrijfsprofiel. Als u een aangepast rapport maakt, is het selectievakje 'Markeren voor vertaling' ingeschakeld en alleen-lezen. Het selectievakje 'Markeren voor vertaling' is ook alleen-lezen als u een andere taal selecteert dan de standaardtaal voor het bedrijf in het veld 'Vertaling' in de lijst met aangepaste rapporten voordat u een bestaand aangepast rapport bijwerkt.
Als u de naam van een bestaand aangepast rapport wijzigt in de standaardtaal voor het bedrijf, gebruikt u het selectievakje 'Markeren voor vertaling' als volgt:
|
Hoogte
|
Selecteer 'Enkelvoudig' of 'Dubbel'. Als u de hoogte instelt op 'Dubbel', wordt het rapport tweemaal hoger dan de andere secties op de startpagina.
|
Breedte
|
Selecteer 'Enkelvoudig' of 'Dubbel'. Als u het rapport over de hele startpagina van links naar rechts wilt weergeven, stelt u de breedte in op 'Dubbel'.
OPMERKING: als het attribuut 'HTML RowSpan' van het rapport een hogere waarde heeft dan 2, wordt het rapport groter weergegeven dan in het opgegeven formaat.
|
Rapport onmiddellijk uitvoeren
|
Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het rapport automatisch uitgevoerd en hoeven gebruikers niet te klikken om het rapport bij te werken.
|
Catalogus
|
Selecteer de catalogus voor het rapport dat u wilt insluiten.
|
- Afhankelijk van de catalogus die u in het veld 'Catalogus' hebt geselecteerd, voert u een van de volgende handelingen uit:
- Voer in het veld 'Omschrijving' een omschrijving voor het aangepaste startpaginarapport in.
- Klik op 'Opslaan'.
Met de volgende procedure wordt beschreven hoe u bepaalt wat de padtekenreeks voor een rapport in de V2-catalogus is.
Ga als volgt te werk om de padtekenreeks te bepalen voor een rapport in de V2-catalogus:
- Klik in Oracle CRM On Demand Answers op de pagina 'Aan de slag met Answers' op 'Analyse openen'.
- Selecteer een rapport.
Het pad voor het rapport wordt getoond in het veld 'Item'.
- Als u de tekenreeks van een rapportpad in een aangepast rapport wilt gebruiken voor een startpagina van het recordtype 'Startpagina' of 'Mijn startpagina', kopieert u de tekenreeks uit het veld 'Item'.
|