Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Paginalay-outs aanpassen voor maken van nieuwe records

U kunt paginalay-outs maken en aanpassen die worden gebruikt om nieuwe records te maken. Voor deze lay-outs kunt u het uiterlijk van Oracle CRM On Demand verbeteren zodat gebruikers alleen de meest relevante en meestgebruikte velden zien voor een type record.

Op de lay-outpagina voor nieuwe records kunt u selecteren welke velden worden weergegeven in de lay-out, welke velden verplicht zijn en welke velden alleen-lezen zijn. Ook kunt u de volgorde van de velden in de lay-out zo opnieuw rangschikken dat deze voorziet in uw zakelijke behoeften.

U kunt een bestaande lay-out kopiëren en bewerken en vervolgens wijzigen overeenkomstig uw behoeften.

OPMERKING: het aantal tekens dat u kunt gebruiken in namen van lay-outs, is beperkt. Zie Limieten voor aangepaste lay-out voor meer informatie.

Nadat u een lay-out hebt gemaakt, voert u de wizard 'Rollenbeheer' uit om de lay-out van de nieuwe record toe te wijzen aan de gebruikersrollen waarvoor de lay-out moet worden gebruikt. Hierbij geeft u ook op waar de lay-out wordt gebruikt in de toepassing. Bijvoorbeeld: u kunt opgeven dat de lay-out alleen wordt gebruikt als een gebruiker een record maakt via de actiebalk of via de algemene koptekst. Zie Rollen toevoegen en Lay-outs van nieuwe recordpagina's voor meer informatie over het toewijzen van lay-outs voor nieuwe records aan rollen.

Ga als volgt te werk om een lay-out te maken of te wijzigen voor het maken van nieuwe records:

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
  3. Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
  4. Klik in de sectie 'Beheer paginalay-outs' op de koppeling voor lay-out van nieuwe records voor het type record.
  5. Op de pagina voor lay-out van nieuwe records voert u een van de volgende acties uit:
    • Klik op 'Bewerken' of 'Kopiëren' om een bestaande lay-out te wijzigen.
    • Klik op de knop 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.

      De wizard 'Paginalay-out' wordt weergegeven om u gedurende het proces te begeleiden.

  6. Voer desgewenst in Stap 1 - Lay-outnaam een naam en omschrijving voor de lay-out in.
  7. Selecteer als volgt de veldeigenschappen in Stap 2 - Veldset-up:
    • Schakel het selectievakje 'Verplicht' in voor velden die u vereist wilt maken.

      OPMERKING: gebruikers zijn niet verplicht om een selectievakje in te schakelen voor velden die zijn gemarkeerd als 'Vereist'. Als u wilt dat het selectievakje is ingesteld op de waarde 'Waar' (dus als u wilt dat het selectievakje wordt ingeschakeld), gebruikt u regels voor veldvalidering voor het selectievakje. Zie Veldbeheer voor meer informatie.

    • Schakel het selectievakje 'Alleen-lezen' in voor velden die u alleen-lezen wilt maken.

      Zie Voorwaardelijk verplichte velden voor meer informatie over het selectievakje 'Voorwaardelijk vereist'.

  8. In Stap 3 - Veldlay-out kunt u het volgende doen:
    • Velden verplaatsen vanuit de lijst met beschikbare velden voor het type record naar diverse secties van het gebied voor paginalay-out type record rangschikken.

      Verplaats de aangepaste velden en de branchespecifieke velden die u wilt toevoegen aan de paginalay-out.

      LET OP: tenzij er een standaardwaarde is geconfigureerd voor het verplichte veld, moet het verplichte veld beschikbaar zijn op de paginalay-out. Anders kan iemand met die lay-out een record van dat type niet meer maken. Als er een standaardwaarde is geconfigureerd voor een verplicht veld, kan het verplichte veld optioneel worden weergegeven in de paginalay-out. Ook controleert u of alle voorwaardelijk verplichte velden beschikbaar zijn in de relevante paginalay-outs. Anders kunnen gebruikers geen waarde invoeren voor die velden wanneer ze vereist worden.

    • Verwijder het veld 'Omschrijving' van uw paginalay-out of verplaats het veld 'Omschrijving' naar de sectie 'Veld(en) met lange tekst' in uw paginalay-out.
    • Rangschik de informatie zo nodig opnieuw door de velden tussen secties te verplaatsen.

      OPMERKING: deze wijzigingen zijn van invloed op alle formulieren voor dat type record wanneer een gebruiker met de juiste rol de pagina's bekijkt. Sommige velden bevatten een groep velden of velden met meerdere regels. Verplaats deze velden niet. De gegevens zelf overlappen mogelijk met andere velden in de uiteindelijke lay-out.

  9. Klik op 'Voltooien'.

    OPMERKING: nadat u een lay-out aan de toepassing hebt toegevoegd, maakt u deze beschikbaar voor een gebruikersrol zodat gebruikers de lay-out kunnen bekijken. Zie Rollen toevoegen voor informatie over het toevoegen en wijzigen van gebruikersrollen.


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.