Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Fondsvelden

Gebruik de pagina 'Fonds bewerken' als u een fonds wilt toevoegen of de gegevens van een bestaand fonds wilt bijwerken. De pagina 'Fonds bewerken' bevat alle velden voor een fondsrecord.

OPMERKING: systeembeheerders kunnen uw toepassing op diverse manieren aanpassen, zoals namen wijzigen van recordtypen, velden en opties in keuzelijsten. Daarom kan wat u op het scherm ziet, verschillen van de standaardgegevens die in deze tabel worden beschreven.

In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden.

Veld

Omschrijving

Belangrijke informatie fonds

Fonds-ID

De fonds-ID. Door het systeem gegenereerd. (Verplicht veld.)

Naam fonds

De naam van het fonds. Maximaal 50 tekens. (Verplicht veld.)

Begindatum
Einddatum

De tijdperiode waarin het fonds geldig is.

Status

Standaardopties zijn 'Actief', 'Gesloten', 'Lopend' of 'Uitgesteld'.

Type

Het fondstype. De opties voor het fondstype zijn:

  • MDF (Market Development Funds). MDF zijn geldfondsen die worden verleend door de verkoop- of marketingafdeling van een fabrikant. Een partner, wederverkoper of distributeur kan deze fondsen gebruiken voor de verkoop of marketing van het product van de fabrikant.
  • SPA (Special Pricing Authorization). SPA wordt gebruikt voor het aanvragen van een speciale prijs voor een te verkopen product of productgroep.

Partner

Alleen accounts waarvoor het veld 'Partner' is ingeschakeld, worden opgenomen in de keuzelijst.

Negatief saldo toestaan

Als u dit selectievakje inschakelt, kan het fonds een negatief saldo hebben. Als het saldo van het fonds bijvoorbeeld $500 is, kan een fondsaanvraag van $600 worden goedgekeurd. Als u dit selectievakje niet inschakelt, wordt in Oracle CRM On Demand een bericht weergegeven met de melding dat een negatief saldo niet is toegestaan zodra de fondsgoedkeurder dezelfde aanvraag van $600 probeert goed te keuren. (Verplicht veld.)

Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Streefbedrag

Het totale bedrag in euro's dat voor het fonds wordt nagestreefd. (Verplicht veld.)

Totaal krediet

Alleen-lezenveld. De som van alle fondskredieten die zijn gemaakt in de sectie 'Fondskredieten'.

Totaal debet

Alleen-lezenveld. De som van alle fondsdebiteringen die zijn gemaakt in de sectie 'Fondsdebet'. Nadat een fondsclaim is goedgekeurd, wordt automatisch een debetrecord gemaakt in de sectie 'Fondsdebet'.

Saldo

Alleen-lezenveld. De waarde is (Totaal krediet - Totaal debet).

Totaal voorlopig goedgekeurd

Alleen-lezenveld. De som van alle goedgekeurde fondsaanvragen voor een bepaald fonds. Dit veld wordt telkens bijgewerkt wanneer een fondsaanvraag door de fondsmanager is goedgekeurd.

Saldo na voorlopige goedkeuringen

Alleen-lezenveld. De waarde is (Totaal krediet - Totaal gefiatteerd).

Valuta fonds

De valuta voor het fonds (bijvoorbeeld dollars of euro's). Klik op het pictogram voor het selecteren van een valuta om de gewenste valuta te selecteren.

Aanvullende informatie

Eigenaar

De eigenaar van de fondsrecord.

De eigenaar kan meestal de record bijwerken, de record overboeken naar een andere eigenaar of de record verwijderen. De beheerder kan echter toegangsniveaus aanpassen om gebruikerstoegang tot records te beperken of uit te breiden.

Met deze waarde in het veld 'Eigenaar' wordt bepaald welke records worden opgenomen in rapporten die vanaf de pagina's 'Rapporten' en 'Dashboard' worden uitgevoerd door u of uw managers.

Omschrijving

Maximaal 250 tekens.

Verwante informatie

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over fondsen:


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.