Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Records in lijsten exporteren

U kunt de records exporteren die voldoen aan de criteria die u instelt in een lijst. Nadat de lijst met records met Oracle CRM On Demand is geëxporteerd, kunt u de lijst opslaan door het bestand te downloaden.

OPMERKING: de exportresultaten worden met Oracle CRM On Demand opgeslagen gedurende 168 uur (7 dagen). Exporteer de lijst daarna opnieuw.

U kunt maximaal 250 records in een lijst direct exporteren. Als u deze optie selecteert, worden de bovenste records in de lijst (op basis van de huidige sorteervolgorde van de lijst) geëxporteerd, met een maximum van 250. U kunt ook alle records in een lijst exporteren. Als u alle records in een lijst exporteert, wordt uw exportaanvraag in de wachtrij geplaatst en als batchtaak uitgevoerd.

Aan uw rol moet de machtiging voor 'Lijst - Alle velden exporteren' of de machtiging 'Lijst - Weergegeven velden exporteren' zijn toegewezen om records uit een lijst te kunnen exporteren. Wanneer u een lijst met records exporteert, worden de velden die u kunt exporteren op de volgende wijze bepaald door de gebruikersrol die aan u is toegewezen:

  • Als de machtiging 'Lijst - Alle velden exporteren' is ingeschakeld voor uw gebruikersrol, kunt u alle velden in de records exporteren of alleen de velden die in uw lijst worden weergegeven.
  • Als de machtiging 'Lijst - Weergegeven velden exporteren' wel is ingeschakeld voor uw gebruikersrol, maar de machtiging 'Lijst - Alle velden exporteren' niet, dan kunt u alleen de velden exporteren die worden weergegeven in uw lijst.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u maximaal 250 records in een lijst kunt exporteren.

Ga als volgt te werk om maximaal 250 records in een lijst te exporteren:

  1. Open de lijst met records die u wilt exporteren.
  2. Sorteer desgewenst de lijst om de records die u wilt exporteren, boven aan de lijst weer te geven.

    TIP: klik op de kolomkop om de lijst te sorteren op kolom. Klik opnieuw op de kolomkop om dezelfde kolom in omgekeerde volgorde te sorteren.

  3. Klik op de lijstpagina van de record op 'Menu' en selecteer de optie 'Lijst exporteren'.
  4. Op de pagina 'Lijst exporteren':
    • Selecteer in de sectie 'Exporttype' de optie 'Directe export'.
    • Selecteer de gewenste opties in de secties 'Te exporteren velden' en 'Veldscheidingsteken'.

      OPMERKING: de sectie 'Te exporteren velden' is alleen beschikbaar als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Lijst - Alle velden exporteren' is toegewezen.

  5. Klik op 'Exporteren'.
  6. Klik op 'Downloaden' om het bestand te downloaden.

OPMERKING: als u 'Directe export' in de sectie 'Exporttype' selecteert, wordt geen e-mailmelding verzonden wanneer het exportproces is voltooid.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u alle records in een lijst kunt exporteren.

Ga als volgt te werk om alle records in een lijst te exporteren:

  1. Open de lijst met records die u wilt exporteren.
  2. Klik op de lijstpagina van de record op 'Menu' en selecteer de optie 'Lijst exporteren'.
  3. Op de pagina 'Lijst exporteren':
    • selecteer in de sectie 'Exporttype' de optie 'Export in wachtrij'.
    • Selecteer de gewenste opties in de secties 'Te exporteren velden' en 'Veldscheidingsteken'.

      OPMERKING: de sectie 'Te exporteren velden' is alleen beschikbaar als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Lijst - Alle velden exporteren' is toegewezen.

    • Schakel het selectievakje 'E-mailwaarschuwing inschakelen' in (alleen van toepassing op 'Export in wachtrij') als een e-mailmelding moet worden verzonden nadat het exportproces is voltooid.

      OPMERKING: dit selectievakje is standaard ingeschakeld en is alleen van toepassing als u een export in wachtrij uitvoert.

    • Schakel het selectievakje 'URL webkoppeling opnemen in exportbestanden' in als URL's moeten worden opgenomen in het geëxporteerde CSV-bestand.

      De standaardwaarde van het selectievakje 'URL webkoppeling opnemen in exportbestanden' wordt bepaald op basis van het selectievakje 'URL webkoppeling opnemen in exportbestanden' in het bedrijfsprofiel. U kunt deze instelling voor elke exportaanvraag in- of uitschakelen. Zie Integratie-instellingen configureren voor meer informatie over dit selectievakje.

  4. Klik op 'Exporteren'.

    De pagina 'Persoonlijke wachtrij exportaanvragen' wordt weergegeven.

  5. Als de exportaanvraag wordt weergegeven in de sectie 'Aanvragen in behandeling' van deze pagina, klikt u op 'Vernieuwen' om te zien of uw aanvraag voor bijwerken al is voltooid.
  6. Als de exportaanvraag wordt weergegeven in de sectie 'Voltooide aanvragen' van de pagina 'Persoonlijke wachtrij exportaanvragen', klikt u op de koppeling 'Lijst' of 'Type record' om de pagina 'Lijst met exportaanvraaggegevens' te openen.
  7. Zoek in de sectie 'Exportaanvraag bijlage' van de pagina naar de rij met het ZIP-bestand dat u wilt downloaden en selecteer 'Downloaden' in het menu op recordniveau.

    Het ZIP-bestand bestaat uit een tekstbestand met een exportoverzicht en een CSV-bestand voor elk type record dat u hebt geëxporteerd.

De ZIP-bestanden van lijsten die zijn geëxporteerd als aanvragen in de wachtrij, zijn tot 168 uur na het voltooien van de exportaanvraag beschikbaar via de pagina 'Persoonlijke wachtrij exportaanvragen'. Zie Exportaanvragen bekijken voor meer informatie over de pagina 'Wachtrij persoonlijke exportaanvragen' en toegang tot ZIP-bestanden.


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.