Vermogensbeheer
Vermogensbeheer
Oracle CRM On Demand bevat de volgende typen records voor vermogensbeheer:
- Rekeningen. Met deze pagina's kunt u gegevens over rekeningen beheren.
- Rekeninghouders. Met deze pagina's kunt u gegevens over rekeninghouders beheren.
- Rekeningenportefeuilles. Met deze pagina's kunt u de transacties van één financieel product voor een rekening beheren.
- Financiële plannen. Met deze pagina's kunt u de financiële plannen van een relatie of bedrijf voor een of meer specifieke rekeningen beheren.
- Financiële producten. Met deze pagina's kunt u gegevens over financiële producten beheren.
- Financiële transacties. Met deze pagina's kunt u de transacties voor een specifieke rekening bijhouden.
- Portefeuilles. Met deze pagina's kunt u portefeuilleaccounts beheren.
- Huishoudens. Met deze pagina's kunt u gegevens beheren voor een groep verwante relaties die deel uitmaken van hetzelfde huishouden.
Opmerking: al deze typen records zijn alleen beschikbaar met Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|