Met eigenaarmodi voor records wordt het eigendom bepaald voor de taken die automatisch worden gegenereerd in Oracle CRM On Demand. Voorbeelden van deze taken zijn: taken die worden gegenereerd met de actie 'Taak maken' in workflowregels en taken die worden gegenereerd met verkoopfasen in verkoopprocessen.
Als u taken genereert in Oracle CRM On Demand, houdt u rekening met het volgende:
In Oracle CRM On Demand kan een eigenaar of een primair aangepast boek worden toegewezen aan een automatisch gegenereerde taak (maar niet beide). In Oracle CRM On Demand kan een van de volgende gebruikers als eigenaar worden toegewezen aan een automatisch gegenereerde taak:
In Oracle CRM On Demand kan een van de volgende gebruikers als primair aangepast boek worden toegewezen aan een automatisch gegenereerde taak:
Als er geen juiste eigenaar of primair aangepast gegevensboek kan worden gevonden, wordt de taak niet gegenereerd in Oracle CRM On Demand. In de volgende tabel wordt getoond hoe in Oracle CRM On Demand wordt bepaald welke eigenaar of welk primair aangepast boek moet worden toegewezen aan een gegenereerde taak.
Optie 'Eigenaar' voor workflowactie of verkoopfasetaak
|
Bronrecord: Eigenaar of Primair aangepast boek
|
Type record 'Activiteit': Gebruikersmodus
|
Type record 'Activiteit': Boekmodus
|
Type record 'Activiteit': Gemengde modus
|
Eigenaar bronrecord
|
Eigenaar
|
De eigenaar van de bronrecord is de eigenaar van de taak.
|
Als de eigenaar van een bronrecord een standaardboek heeft, wordt dat boek in Oracle CRM On Demand toegewezen als primair boek voor de taak.
Als de eigenaar van de bronrecord geen standaardboek heeft, wordt de taak niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
|
De eigenaar van de bronrecord is de eigenaar van de taak.
|
Eigenaar bronrecord
|
Primair aangepast boek
|
De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
|
Het primaire aangepaste boek uit de bronrecord wordt toegewezen als primair boek voor de taak.
|
Het primaire aangepaste boek uit de bronrecord wordt toegewezen als primair boek voor de taak.
|
Eigenaar bronrecord
|
Geen eigenaar en geen primair aangepast boek
|
De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
|
De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
|
De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
|
Manager van eigenaar bronrecord
|
Eigenaar
|
Als de eigenaar van de bronrecord een manager heeft, is de manager de eigenaar van de taak.
Als de eigenaar van de bronrecord geen manager heeft, gebeurt het volgende:
- Voor verkoopprocessen is de eigenaar van de bronrecord de eigenaar van de taak.
- Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.
|
Zie de tweede tabel onder dit onderwerp voor meer informatie over dit geval.
|
Als de eigenaar van de bronrecord een manager heeft, is de manager de eigenaar van de taak.
Als de eigenaar van de bronrecord geen manager heeft, gebeurt het volgende:
- Voor verkoopprocessen is de eigenaar van de bronrecord de eigenaar van de taak.
- Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.
|
Manager van eigenaar bronrecord
|
Primair aangepast boek
|
De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
|
De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
|
De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
|
Manager van eigenaar bronrecord
|
Geen eigenaar en geen primair aangepast boek
|
De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
|
De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
|
De taak wordt niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
|
Teamrol of teamgebruikersrol
|
Een of meer teamleden hebben de rol
|
Het teamlid is de eigenaar van de taak. Er wordt een taak gegenereerd voor elk teamlid met de opgegeven rol.
|
Als het teamlid een standaardboek heeft, wordt dat boek in Oracle CRM On Demand toegewezen als primair boek voor de taak.
Als het teamlid geen standaardboek heeft, wordt de taak niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
|
Het teamlid is de eigenaar van de taak. Er wordt een taak gegenereerd voor elk teamlid met de opgegeven rol.
|
Teamrol of teamgebruikersrol
|
Geen teamlid heeft de rol
|
Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.
Voor verkoopprocessen: als de bronverkoopkans een eigenaar heeft, is de verkoopkanseigenaar de eigenaar van de taak. Als de bronverkoopkans geen eigenaar heeft, wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.
|
Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.
Voor verkoopprocessen: als de eigenaar van de bronverkoopkans een standaardboek heeft, wordt het standaardboek toegewezen aan de taak. Als de eigenaar van de bronverkoopkans geen standaardboek heeft, wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.
|
Voor workflowacties wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.
Voor verkoopprocessen: als de bronverkoopkans een eigenaar heeft, is de verkoopkanseigenaar de eigenaar van de taak. Als de bronverkoopkans geen eigenaar heeft, wordt de taak niet gemaakt en wordt er geen foutbericht geretourneerd.
|
Specifieke gebruiker
|
Niet van toepassing
|
De opgegeven gebruiker is de eigenaar van de taak.
|
Als de opgegeven gebruiker een standaardboek heeft, wordt dat boek in Oracle CRM On Demand toegewezen als primair boek voor de taak.
Als de opgegeven gebruiker geen standaardboek heeft, wordt de taak niet gemaakt. Er wordt geen foutbericht geretourneerd.
|
De opgegeven gebruiker is de eigenaar van de taak.
|
In de volgende tabel wordt getoond hoe in Oracle CRM On Demand wordt bepaald welke eigenaar of welk primair aangepast boek moet worden toegewezen aan een gegenereerde taak, onder de volgende omstandigheden: