Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Tilpasse relaterte elementoppsett

Du kan tilpasse sideoppsettene for bedre utseende og følelse i Oracle CRM On Demand. Med oppsettsfunksjonaliteten for relaterte elementer kan du tilpasse oppsett for relaterte lister for de fleste posttyper for å vise de spesifikke feltene. Du kan velge felt fra relaterte lister og enkelte overordnede felt. Du kan velge hvilke felt du vil skal vises, og du kan angi rekkefølgen på feltene som dekker dine forretningsbehov. Du kan imidlertid ikke velge antall rader som vises, og du kan ikke angi sorteringsfeltene.

MERKNAD: Du kan ikke tilpasse oppsettet for området for relaterte opplysninger for Team for de fleste posttypene som støtter team.

Før du begynner. Når du skal utføre denne prosedyren, må rollen din ha rettigheten Tilpass applikasjon.

Prosedyren nedenfor beskriver hvordan du tilpasser oppsettet av relaterte elementer.

Slik tilpasser du oppsettet av relaterte elementer

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på Applikasjonstilpasning.
  3. Klikk på koblingen for ønsket posttype under Posttypeoppsett.
  4. Klikk på koblingen Oppsett for relaterte opplysninger som du vil bruke for posttypen du har valgt, under Håndtering av sideoppsett.

    Siden Område for relaterte opplysninger vises.

  5. Velg typen relaterte opplysninger du vil tilpasse, under Oppsett av relaterte opplysninger.

    Siden Oppsett for relaterte opplysninger for typen relaterte opplysninger du har valgt, vises.

    MERKNAD: Elementene under Oppsett av relaterte opplysninger varierer etter hvilken posttype du velger.

  6. Gjør ett av følgende:
    • Klikk på Rediger hvis du vil endre et eksisterende oppsett.
    • Klikk på Nytt oppsett hvis du vil opprette et nytt oppsett.
    • Klikk på Kopier hvis du vil kopiere et eksisterende oppsett.

      Oppsettsveiviseren for relaterte opplysninger vises og veileder deg gjennom prosessen.

  7. Angi et navn på oppsettet og en beskrivelse (valgfritt) i trinn 1, Navn på oppsett, og klikk deretter på Neste.
  8. Velg felt fra de tilgjengelige feltlistene i trinn 2, Feltinnstillinger, og klikk på pil opp og pil ned ved siden av listen Valgte felt for å organisere feltene i ønsket rekkefølge.
  9. (Valgfritt) Hvis du vil definere sorteringskriteriet for posttypen Salgsmulighetsrelaterte elementer, gjør du følgende:
    1. I rullegardinlisten Sorter etter velger du et sorteringsfelt.

      Du kan sortere etter navn på salgsmulighet, opprettelsesdato og endringsdato. Hvis du ikke velger et sorteringsfelt, brukes standard sorteringsrekkefølge (stigende).

    2. Klikk på Stigende eller Synkende for å velge en sorteringsrekkefølge.

      Sorteringsrekkefølgen gjelder både der områdene for relaterte opplysninger vises som faner, og der de vises som lister. Verdien som vises i rullegardinlisten, brukes ved sortering, selv om verdien ikke er tilgjengelig i listen Valgte felt. Hvis du for eksempel velger Opprettelsesdato i rullegardinlisten Sorter etter, sorteres alle salgsmuligheter etter opprettelsesdato, selv om feltet Opprettelsesdato ikke er tilgjengelig i listen Valgte felt.

      ADVARSEL: Av ytelseshensyn anbefales det at du bare bruker dette valget til å sortere relaterte elementer for firmasalgsmulighet.

  10. Klikk på Fullfør.

Publisert September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Med enerett. Legal Notices.