Rapporter > Komme i gang med Answers (egendefinerte rapporter)
Komme i gang med Answers (egendefinerte rapporter)
MERKNAD: Hvis du vil opprette egendefinerte rapporter, må brukerrollen din omfatte rettigheten Håndter egendefinerte rapporter eller Håndter personlige rapporter.
Siden Komme i gang med Answers har koblinger for følgende handlinger:
- Åpne eksisterende analyse. Klikk på denne koblingen hvis du vil åpne en eksisterende analyse som er lagret i den private mappen eller den delte mappen. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Håndtere analyser.
- Håndter analyser. Klikk på denne koblingen hvis du vil slette eller gi nytt navn til en eksisterende analyse. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Håndtere analyser.
- Opprett ny analyse. Dette området inneholder koblinger til emneområder som danner grunnlaget for en egendefinert rapport.
Opprette en ny analyse (egendefinert rapport)
Området Opprett ny analyse har to oversikter over emneområder som du kan bruke i rapporten: emneområder for analyse og emneområder for rapportering. De fleste rapporter bruker data fra ett emneområde. Du kan opprette en rapport ved hjelp av data fra to emneområder, men dette er en avansert oppgave.
Hvert emneområde inneholder datafelt (organisert i to dimensjoner) og de relaterte målingene.
Emneområdene for analyse bruker data som kompileres hver natt. Disse emneområdene har vanligvis historiske data eller trenddata, eller de inneholder mer sammensatte beregninger enn de som finnes i emneområder for rapporter. Hvis dette er første gang du logger på, vises ikke data fra historiske analyser før den første ETL-kjøringen er fullført.
Emneområdene for rapportering gir sanntidsanalyser. Dataene i disse rapportene kan bli endret i løpet av arbeidsdagen. Rapporter som er laget på basis av emneområder for rapportering, inneholder knappen Oppdater, slik at du kan oppdatere dem i sanntid. Hvis du vil ha flere opplysninger om emneområder, se Om emneområder i rapporter.
Før du begynner. Gjør følgende:
- Kontroller at dataene du vil inkludere, ikke allerede er tilgjengelige i en forhåndsbygd rapport.
- Gjør deg kjent med begrensningene som gjelder for rapporter og posttyper for rapportering. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om begrensninger i rapporter.
- Se gjennom opplysningene om egendefinerte rapporter. Hvis du har lagt til nye felt, kan du bruke disse egendefinerte feltene i en rapport. Hvis du har endret visningsnavnene for felt, brukes de nye visningsnavnene i rapportene. Hvis du gir nytt navn til posttyper, for eksempel Firmaer, blir imidlertid ikke de nye navnene gjenspeilet i rapporten.
MERKNAD: Hvis du valgte alternativet for å legge til nye plukklisteverdier ved import av data, kan det hende at disse nye plukklisteverdiene ikke vises i rapportene før den neste ETL-kjøringen er fullført. Det kan derfor være at du ikke kan bruke de nye plukklisteverdiene som filtre i denne tidsperioden.
MERKNAD: Egendefinerte felt for relaterte opplysninger vises ikke i Analytics Answers. Du må i stedet bruke de opprinnelige feltene som de egendefinerte feltene for relaterte opplysninger henviser til, ved rapportering.
Du kan opprette en egendefinert rapport ved å klikke på et av emneområdene for analyse eller rapportering. Deretter blir du veiledet gjennom fremgangsmåten for å konfigurere en egendefinert rapport og utføre en dynamisk analyse i Oracle CRM On Demand Answers. Denne fremgangsmåten består av disse generelle trinnene:
- Trinn 1: definere kriterier
Opprett kolonner og filtre. Legg til filtre for å bestemme hvilke data som skal inkluderes (valgfritt, men anbefalt). Du bruker filtre til å begrense dataene som vises, slik at du reduserer størrelsen på datasettet og unngår problemer med ytelsen.
- Trinn 2: opprette oppsett
Legg diagrammer og tabeller (valgfritt) hvis du vil inkludere grafiske eller alternative representasjoner av data.
- Trinn 3: definere ledetekster (valgfritt)
Legg til ledetekster som brukere kan bruke til å angi filterverdier når de kjører rapporten.
- Trinn 4: se gjennom rapporter
Vis rapportresultatene før du lagrer den.
Slik begynner du å opprette en egendefinert rapport
- Klikk på fanen Rapporter øverst på siden.
- Klikk på koblingen Utform analyser under Egendefinerte rapporter og analyser på hjemmesiden for rapporter.
Oracle CRM On Demand Answers vises på en egen side, uavhengig av de andre Oracle CRM On Demand-sidene.
- Klikk på et emneområde for analyse eller et emneområde for rapportering.
Referanse til URL-adresse for analyse støttes ikke
Oracle CRM On Demand støtter ikke bruk av en direkte referanse til en URL-adresse for analyse fra internt i applikasjonen Oracle CRM On Demand eller fra en ekstern innebygd URL-adresse. Ikke bruk denne URL-referansen til å bygge inn analyseinnhold i egendefinerte Web-faner, Web-appleter eller Web-koblinger fordi slike tilpasninger kanskje ikke vil fungere etter en oppgradering. Inntil direkte referanser til URL-adresser for analyse støttes fullt ut, må du bruke funksjonen for egendefinert hjemmesiderapport hvis du vil vise analyseinnhold i applikasjonen Oracle CRM On Demand. Du kan ikke be om support for problemer som oppstår ved bruk av en direkte URL-adresse for analyse. Support er bare tilgjengelig for problemer som oppstår i applikasjonen Oracle CRM On Demand.
Språkstøtte for plukklister
Oracle CRM On Demand Answers støtter visningen av plukklisteverdier på brukerspråket i tillegg til selskapets standardspråk. Tabellen nedenfor inneholder posttypene som støtter disse plukklistene, og navnet på undermappene for plukklistene. Hver undermappe har et sett med plukklistefelt som du kan bruke til å vise plukklisteverdier på brukerspråket.
Posttype
|
Historisk eller Sanntid
|
Navn på undermappe
|
Firma
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for firma (brukerspråk)
|
Firmaforbindelse
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for firmaforbindelse (brukerspråk)
|
Aktivitet
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for aktivitet (brukerspråk)
|
Vurdering
|
Sanntid
|
Plukklistefelt for vurdering (brukerspråk)
|
Aktiva
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for aktiva (brukerspråk)
|
Forretningsplan
|
Sanntid
|
Plukklistefelt for forretningsplan (brukerspråk)
|
Kampanje
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for kampanje (brukerspråk)
|
Egendefinert objekt 1-15
|
Sanntid
|
Plukklistefelt for egendefinert objekt nn (brukerspråk)
|
Kontaktperson
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for kontaktperson (brukerspråk)
|
Hendelse
|
Historisk
|
Plukklistefelt for hendelse (brukerspråk)
|
Økonomiplan
|
Sanntid
|
Plukklistefelt for økonomiplan (brukerspråk)
|
Kundeemne
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for kundeemne (brukerspråk)
|
Salgsmulighet
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for salgsmulighet (brukerspråk)
|
Produkt for salgsmulighet
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for produkt for salgsmulighet (brukerspråk)
|
Produkt
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for produkt (brukerspråk)
|
Kvote
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for kvote (brukerspråk)
|
Serviceforespørsel
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for serviceforespørsel (brukerspråk)
|
Delt adresse
|
Historisk
|
Plukklistefelt for delt adresse (brukerspråk)
|
Løsning
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for løsning (brukerspråk)
|
Bruker
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for bruker (brukerspråk)
|
Posttypen Bruker vises ikke alltid som dimensjonen Bruker. Andre dimensjonsnavn som brukes for posttypen Bruker, er Godkjenner, Endelig godkjenner og Sist godkjent av. Hvis en brukerposttype inngår i en annen posttype, vises brukerposttypen som forventet på nivå to i hierarkiet. Plukklistene for brukerspråk og selskap vises imidlertid også på nivå to i hierarkiet, og ikke under brukerposttypen.
Hvis du vil vise plukklisteverdiene på selskapsspråket, kan du fortsette å bruke plukklistefeltene som er under standarddimensjonsmappene. I tillegg er plukklistefeltene, med suffikset kode, som tidligere var tilgjengelig under hovedmappen, nå tilgjengelig under undermappene (for eksempel plukklistefelt for firma (kode), plukklistefelt for aktivitet (kode) og så videre) med suffikset fjernet fra feltnavnene. Du kan fortsette å bruke disse feltene med språkuavhengig kode (LIC) og den optimaliserte versjonen av basisplukklistefeltene i rapportfiltre for å forbedre spørringsytelsen.
I rapporter vises plukklisteverdier på språket som brukeren eller selskapet har valgt. Hvis det imidlertid ikke er valgt en verdi for plukklistefelt i brukergrensesnittet, vises disse i henhold til tabellen nedenfor. Virkemåten for visning av plukklisteverdier er avhengig av plukklistetypen, som kan være forhåndsbygd eller indeksert/egendefinert.
Tabellen nedenfor beskriver virkemåten for visning av plukklisteverdier for historiske emneområder.
Plukklistetype
|
Språkuavhengig kode
|
Verdi avhengig av selskapsspråk
|
Verdi avhengig av brukerspråk
|
Forhåndsbygd
|
Uspesifisert
|
Uspesifisert eller tom. Hvis verdien er Uspesifisert, vises denne teksten på språket som selskapet har valgt.
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som brukeren har valgt.
|
Indeksert/egendefinert med eller uten egendefinerte verdier
|
Uspesifisert
|
Tom.
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som brukeren har valgt.
|
Tabellen nedenfor beskriver virkemåten for visning av plukklisteverdier for sanntidige emneområder.
Plukklistetype
|
Språkuavhengig kode
|
Verdi avhengig av selskapsspråk
|
Verdi avhengig av brukerspråk
|
Forhåndsbygd
|
Tom
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som selskapet har valgt.
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som brukeren har valgt.
|
Indeksert/egendefinert med egendefinerte verdier
|
Tom
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som selskapet har valgt.
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som brukeren har valgt.
|
Indeksert/egendefinert uten egendefinerte verdier
|
Tom
|
Poster er slettet.
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som brukeren har valgt.
|
|