Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Porteføljekontofelt

Bruk siden Rediger porteføljekonto til å legge til en porteføljekonto eller oppdatere detaljer for en eksisterende porteføljekonto. På siden Rediger porteføljekonto vises hele settet med felt for en porteføljekonto.

MERKNAD: Selskapsadministratorer kan tilpasse applikasjonen på en rekke måter, for eksempel ved å endre navn for posttyper, felt og valg i plukklister. Opplysningene du ser, kan derfor avvike fra standardopplysningene som er beskrevet i denne tabellen.

Tabellen nedenfor inneholder ytterligere opplysninger om noen felt.

Felt

Beskrivelse

Nøkkelopplysninger om firma

Firmanummer

Obligatorisk felt. Begrenset til 100 tegn.

Institusjon

Oppslagsfelt for institusjonen som er koblet til denne porteføljekontoen.

Produkt

Oppslagsfelt for produktet som er koblet til denne porteføljekontoen.

Firmatype

En plukkliste med tilgjengelige firmatyper. Standardverdiene er Livrentekontrakt, Gruppepolise, 401K, Kontrollerer, IRA, Livsforsikring, Aksjefond, Sparepenger og Annet.

Primær kontaktperson

Skrivebeskyttet.

Firma

Oppslagsfelt for firmaet som er koblet til denne porteføljekontoen.

Inntekt

Inntekten som er koblet til denne porteføljekontoen.

Innkjøpsdato

Åpningsdatoen for finanskontoen.

Annullerings-/salgsdato

Lukkingsdatoen for kontoen. Hvis dette er en enkeltstående beholdning, kan det være datoen da alle aksjer er solgt.

Status

Statusen for porteføljekontoen. Standardverdiene er Aktiv, Venter, Tilbud, Avsluttet og Lukket.

Overordnet konto for portefølje

Den overordnede porteføljekontoen for gjeldende porteføljekonto.

Eier

Eieren av porteføljefirmaposten.

Som hovedregel kan eieren av en post oppdatere posten, overføre posten til en annen eier eller slette posten. Selskapsadministratoren kan imidlertid justere tilgangsnivåene for å begrense eller utvide en brukers tilgang.

Verdien i feltet Eier påvirker hvilke poster som inkluderes i rapporter som du eller lederne kjører fra sider for rapporter og instrumentpanel.

Avhengig av hvilken modus for posteierskap selskapsadministratoren setter opp for posttypen, kan det hende du ser feltet Eier, feltet Bok eller begge disse feltene på detaljsiden for posten, og ett av eller begge feltene kan være tomme. Hvis du vil ha flere opplysninger om modi for posteierskap, se Om datatilgang, postdeling og posteierskap.

Primærgruppe

Primærgruppen for porteføljeeieren.

I tidligere versjoner enn versjon 13 brukes dette feltet til å definere gruppesynlighet for porteføljeposter. Det anbefales å bruke bokfunksjonaliteten som erstatning for denne funksjonaliteten. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Prosessen med å sette opp bøker.

Opplysninger om polise

Risikoklasse

Angir risikonivået for porteføljen. Begrenset til 50 tegn.

Premie

Forsikringspolisens kostnad i valutaenheter.

Pålydende verdi

Forsikringspolisens pålydende verdi i valutaenheter.

Gyldig dato

Startdatoen for forsikringspolisen.

Utløpsdato

Utløpsdatoen for forsikringspolisen.

Investeringsopplysninger

Totalverdi for aktiva

Verdien av alle investeringer i valutaenheter.

Vurderingsdato

Datoen for totalvurderingen av aktiva.

Opplysninger om lån

Lånebeløp

Verdien av lånet i valutaenheter.

Årlig prosentsats

Rentesatsen for lånet.

Utløper

Datoen da lånet skal tilbakebetales.

Termin

Skrivebeskyttet. Sammenslåing av terminlengde og terminenhet.

Terminlengde

Lånets amortiseringsperiode, vanligvis uttrykt i måneder.

Terminenhet

Plukkliste med mulige terminenheter. Standardverdiene er Dag, Uke, Måned og År.

Opplysninger om kredittkort

Kredittgrense

Maksimal tilgjengelig kreditt for kontoen.

Årlig prosentsats

Den årlige rentesatsen for belastninger på saldoen.

Kontaktpersonfelt for porteføljer

Tabellen nedenfor inneholder opplysninger om noen felt som selskapsadministratoren kan gjøre tilgjengelige, og som du kan se under den kontaktpersonrelaterte posten for en porteføljekonto.

Felt

Beskrivelse

Primær forsikringstaker

Denne avmerkingsboksen angir at personen generelt er den påtenkte poliseeieren og personen som fyller ut og signerer en forespørsel om forsikringsdekning.

Eier

Denne avmerkingsboksen angir eieren av eiendommen som forsikres.

Navn på forsikringstaker

Denne avmerkingsboksen angir navnet på personen som en forsikringskontrakt inngås med, og som får dekket sine behov i polisen.

MERKNAD: Administratoren kan tilpasse posttypen Portefølje for kontaktperson ved å legge til egendefinerte felt samt egendefinerte felt for relaterte opplysninger der den relaterte posttypen er Kontaktperson eller Portefølje. Administratoren kan inkludere nye egendefinerte felt og egendefinerte felt for relaterte opplysninger i oppsettet for siden Portefølje for kontaktperson. Du kan redigere egendefinerte felt i områdene med relaterte opplysninger om portefølje for kontaktperson, men du kan ikke redigere egendefinerte felt for relaterte opplysninger. Hvis du vil ha opplysninger om egendefinerte felt for relaterte opplysninger og hvordan du oppretter dem, se Om egendefinerte felt for relaterte opplysninger og Opprette egendefinerte felt for relaterte opplysninger.

Relaterte opplysninger

Du finner relaterte opplysninger om porteføljekonti i følgende emner:


Publisert September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Med enerett. Legal Notices.