Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Opprette en avtaleregistrering fra en salgsmulighet

Du kan opprette en avtaleregistrering fra en salgsmulighet.

Merknad: Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.

Før du begynner. I standardversjonen av Oracle CRM On Demand vises ikke området Avtaleregistreringer på salgsmulighetsdetaljsiden. Hvis du vil legge den til på salgsmulighetsdetaljsiden, må selskapsadministratoren gi skrivebeskyttet tilgang til de relaterte opplysningene for salgsmuligheter for din rolle. Du må deretter klikke på koblingen Rediger oppsett på salgsmulighetsdetaljsiden og legge til avtaleregistreringen som et område for relaterte opplysninger (se Endre detaljsideoppsett).

Slik oppretter du en avtaleregistrering fra en salgsmulighet

  1. Velg salgsmuligheten.

    Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du velger salgsmuligheter, se Søke etter poster.

  2. Rull ned til de relaterte opplysningene for avtaleregistreringer på salgsmulighetsdetaljsiden, og klikk på Ny.
  3. Legg inn de nødvendige opplysningene på redigeringssiden for avtaleregistrering.

    Hvis du vil ha opplysninger om feltene, se Avtaleregistreringsfelt. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du knytter eksisterende avtaleregistreringer til eksisterende salgsmuligheter og endrer eksisterende tilknytninger mellom disse, se Knytte avtaleregistreringer til salgsmuligheter.


Publisert September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Med enerett. Legal Notices.