Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Om synlighet til poster

Flere innstillinger i Rapporter styrer synligheten. De brukes i følgende rekkefølge:

  1. Innstillingen Tilgang til alle data i Analytics (i rollerettigheter)
  2. Innstillingen Emneområder for rapportering i brukerprofil
  3. Innstillingen Historiske emneområder i brukerprofil
  4. Bøker og bokutvelgeren
  5. Brukerdelegering
  6. Innstillingen Rollebasert Kan lese alle poster (i selskaps- og brukerprofiler)

En selskapsadministrator som bruker disse innstillingene, kan styre hvilke poster som vises i rapportene du kjører. En leder kan for eksempel vise lederens egne salgsmuligheter og salgsmulighetene til ansatte som rapporterer til denne lederen, men innstillingene for en selger begrenser salgsmulighetene til bare salgsmulighetene som tilhører selgeren.

Innstillingen Tilgang til alle data i Analytics

Brukere med rettigheten Tilgang til alle data i Analytics i rolleoppsettene har fullt innsyn i alle dataene i hele organisasjonen, inkludert poster som er merket med Privat. Denne rettigheten gis vanligvis til selskapsadministratoren. Denne rettigheten overstyrer alle synlighetsinnstillinger i Analytics.

Hvis brukerrollen ikke har rettigheten Tilgang til alle data i Analytics, vil synlighetsinnstillingen i Analytics som er angitt i selskaps- eller brukerprofilen, bestemme hvilke data brukeren kan vise i rapporter.

Innstillingen Emneområder for rapportering

Denne innstillingen brukes vanligvis for alle brukere i organisasjonen som ikke er selskapsadministratorer. Denne innstillingen er tilgjengelig i både selskaps- og brukerprofiler. Hvis denne innstillingen ikke er definert i en brukerprofil, brukes innstillingen fra selskapsprofilen. Denne innstillingen har følgende verdier:

  • Ledersynlighet. Tillater at du viser egne data og alle dataene som er direkte eid av dine underordnede, inkludert poster som er merket med Privat
  • Teamsynlighet. Tillater at du viser egne data og alle dataene som er delt med deg via firma- og salgsmulighetsteamene samt via gruppetilordning

Historiske emneområder

Denne innstillingen brukes vanligvis for alle brukere i organisasjonen som ikke er selskapsadministratorer. Denne innstillingen er tilgjengelig i både selskaps- og brukerprofiler. Hvis denne innstillingen ikke er definert i en brukerprofil, brukes innstillingen fra selskapsprofilen.

Denne innstillingen har følgende mulige verdier:

  • Ledersynlighet. Tillater at du viser egne data og alle dataene som er direkte eid av dine underordnede, inkludert poster som er merket med Privat
  • Teamsynlighet. Tillater at du viser egne data og alle dataene som er delt med deg via firma- og salgsmulighetsteamene samt via gruppetilordning
  • Full synlighet. Kombinerer leder- og teamsynlighet, og viser data som du og dine underordnede eier, og data som er delt med deg og dine underordnede.

Bøker og bokutvelgeren

Hvis du har innstillingen Full synlighet, gir funksjonen Bøker ytterligere kontroll over hvilke data som vises i rapporter. Ved hjelp av bokutvelgeren på rapportsidene kan du begrense dataene til dataene i en bok og eventuelle underbøker. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du er tilordnet til én eller flere bøker og bruker et analytisk emneområde (ikke for rapporter). Hvis du har rettigheten Tilgang til alle data i Analytics, kan du vise alle data uansett hvilken bok som er valgt. Rollebasert Kan lese alle poster overstyrer også boksynligheten i Analytics.

En selskapsadministrator kan angi en standardbok for bokutvelgeren på rapportsidene for hver bruker. Du angir denne innstillingen i feltet Standardbok for analyse i brukerprofilen.

Merknad: Hvis standardboken i profilen din er en bok som ikke kan inneholde data, eller en bok som du ikke har tilgang til, får du en feilmelding om at du ikke har tilgang.

Dataene som er knyttet til en bok, som brukes til å implementere salgsdistriktshåndtering og justeringsaktivering i Oracle CRM On Demand, støttes også i Analytics gjennom boksynlighet. Når du velger en bok i bokutvelgeren, viser Analytics bare det aktive firmaet og kontaktpersonpostene som er knyttet til denne boken. Poster med tilknytning til en bok som har blitt slettet, eller som vil bli aktiv, vises ikke i rapportene.

Bokeierskap

Brukere og egendefinerte bøker kan eie firma- og kontaktpersonposter. Bokeierskap gjør det mulig å simulere salgsdistrikter. Når en post eies eksklusivt av en bok, er denne posten bare synlig gjennom boksynlighet. Når en post eies eksklusivt av en bruker og ikke er knyttet til en bok, er denne posten ikke synlig gjennom boksynlighet. Se eksemplet i tabellen nedenfor som illustrerer modusen for posteierskap.

Firmapost

Posteierskap

Boktilknytning

Beskrivelse

Action Rentals

Bruker (Lucy Harris)

Ingen

Action Rentals eies av Lucy Harris og er ikke knyttet til noen bok.

Bobcat Corp.

Book (West)

West

Bobcat Corp. eies av West-boken, og dermed blir West den primære boken.

Coastal Company

Bruker (Lucy Harris)

West

Coastal Company eies av Lucy Harris og er knyttet til West-boken i den underordnede appleten.

Resultater

Følgende poster vises i modiene Leder, Team og Full synlighet for Lucy Harris ettersom de eies av henne eller deles av henne:

  • Action Rentals
  • Coastal Company

Posten Bobcat Corp. vises ikke i disse modiene ettersom denne posten eies eksklusivt av West-boken. Følgende poster vises når West-boken velges fra bokvelgeren ettersom disse postene enten eies av eller er knyttet til West-boken:

  • Bobcat Corp.
  • Coastal Company

Posten Action Rentals vises ikke i modusen for boksynlighet ettersom denne posten eies eksklusivt av brukeren, Lucy Harris. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om datatilgang, postdeling og posteierskap og Om modi for posteierskap.

Brukerdelegering

Funksjonen Brukerdelegering gir ytterligere kontroll over hvilke data som vises i rapporter. Ved hjelp av bokutvelgeren kan du vise data fra hvilken som helst bruker som har lagt deg til i listen Delegerte brukere. Du kan velge brukerens navn fra bokutvelgeren for å vise rapportdata for denne brukeren. Du viser ikke lenger egne data i rapporten, men bare dataene for den valgte brukeren. Synlighetsinnstillingen for analyse er imidlertid fortsatt i bruk. Hvis Rolf for eksempel har lagt deg til i listen Delegerte brukere og har synlighetsinnstillingen Ledersynlighet, viser du ikke nødvendigvis de samme dataene i rapporten som Rolf gjør, med mindre Ledersynlighet også er din innstilling.

Innstillingen Rollebasert Kan lese alle poster

Denne kontrollen finnes både i selskapsprofilen og brukerprofilene. Den fastsetter om Analytics tar i betraktning en rolles innstilling for Kan lese alle poster for posttyper. Når denne kontrollen er satt til Ja i selskapsprofilen eller til Ja eller Null i en brukerprofil, og hvis det er merket av for Kan lese alle poster for en posttype, kan en bruker vise alle poster for denne posttypen i rapporter. Når disse betingelsene ikke er oppfylt, fremtvinger Analytics standardinnstillingene for synlighet som er definert i emneområder for rapportering og analyse.

Hvis Rollebasert Kan lese alle poster er aktivert for en bruker, ignorerer Analytics synlighetsinnstillingen i posttypene som er merket med Kan lese alle poster i rolledefinisjonen. For andre posttyper fremtvinger Analytics synlighet, som er basert på standardinnstillingene for synlighet for emneområder for rapportering og historiske emneområder. Hvis Rollebasert Kan lese alle poster for eksempel er aktivert for profilen din, synlighetsinnstillingen for emneområdene for rapportering er satt til Ledersynlighet, og Kan lese alle poster er angitt for Salgsmulighet, men ikke for kontaktpersonposttyper, vil alle salgsmuligheter vises når du kjører en rapport, men bare for kontaktpersoner som eies av deg og dine underordnede.

Selskaper og selskapsadministratorer må være klar over følgende når de bruker innstillingen Rollebasert Kan lese alle poster i Analytics:

  • Rollebasert synlighet for posttype overstyrer boksynlighet. Når du velger en bok i bokutvelgeren med den rollebaserte synligheten for posttype aktivert og innstillingen Kan lese alle poster definert i en posttype for rollen, vises alle poster for denne posttypen, og ikke bare postene i boken.
  • Rollebasert synlighet for posttype overstyrer brukerhierarkiet og brukerdelegeringen i synligheten i Analytics. Når du velger en bruker i bokutvelgeren med rollebasert synlighet for posttype aktivert og innstillingen Kan lese alle poster definert i en posttype for rollen, vises alle poster for denne posttypen, og ikke bare postene du forventer å se for den valgte brukeren.
  • I rapporter med to eller flere posttyper er synligheten til poster basert på posttypen med den mest restriktive synlighetskontrollen. Hvis den rollebaserte synligheten for posttype for eksempel er aktivert i kontaktpersonposttypen, men ikke i salgsmulighetsposttypen, og begge posttypene er i rapporten, viser Analyse bare salgsmulighetene brukeren har tilgang til, og de tilknyttede kontaktpersonene.
  • I historiske emneområder er tilgang til ansattposttypen alltid basert på ledersynligheten. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke emneområder i sanntid. Synligheten for rollebaserte posttyper har ikke innvirkning på denne begrensningen.
  • Tilgang til brukerkvoten er alltid basert på ledersynligheten i både emneområder i sanntid og historiske emneområder. Rollebasert synlighet for posttype har ikke innvirkning på denne virkemåten.

Sikkerhet og datasynlighet i emneområder for analyse og rapportering

Dataene som vises i rapporter, er basert på sikkerheten og datasynligheten som er definert for posttyper, og standardinnstillingene for synlighet som er definert for emneområdene for analyse og rapportering. De fleste posttyper er sikret i alle emneområder, men det finnes unntak til denne regelen for å ivareta rapporteringsbehovene for tilknyttede posttyper, selv når disse tilknyttede posttypene ikke er eksplisitt delt eller eid av en bruker. Firmaposttypen er for eksempel bare sikret i emneområder der firma er den primære posttypen, men er ubegrenset i de øvrige emneområdene.

Formålet med å holde en posttype ubegrenset i et emneområde, er at det gjør det mulig å rapportere om tilknytningene mellom posttyper. I emneområdet Kundeemnehistorikk kan du for eksempel rapportere om kundeemner som er eid eller delt av deg samt disse kundeemnenes tilhørende firmaer, selv når disse tilknyttede firmaene ikke er eid eller delt av deg.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over synligheten for posttyper i de analytiske emneområdene.

Posttype

Emneområde

Ledersynlighet

Teamsynlighet

Full synlighet

Firma

 

Firmaadresse

Sikret

Sikret

Sikret

Historikk for firmakonkurrent

Sikret

Sikret

Sikret

Historikk for firmaer og partnere

Sikret

Sikret

Sikret

Historikk for firmaer og beslektede firmaer

Sikret

Sikret

Sikret

Historikk for kontaktpersoner for firmaer

Sikret

Sikret

Sikret

Firmahistorikk

Sikret

Sikret

Sikret

Historikk for firmateam

Sikret basert på teamsynlighet

Sikret basert på teamsynlighet

Sikret

Andre emneområder

Ubegrenset

Ubegrenset

Ubegrenset

Firmakonkurrent

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Ubegrenset

Firmapartner

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Ubegrenset

Beslektet firma for firma

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Ubegrenset

Firmainntekt

Alle

Sikret

Ubegrenset

Ubegrenset

Aktivitet

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Aktiva

Alle

Sikret basert på firmaposttypen

Sikret basert på firmaposttypen

Sikret basert på firmaposttypen

Ringeaktivitet

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Kampanje

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Ubegrenset

Kontaktperson

 

Historikk for kontaktpersonteam

Sikret basert på teamsynlighet

Sikret basert på teamsynlighet

Sikret basert på teamsynlighet

Andre emneområder

Sikret

Sikret

Sikret

Kontaktpersoninteresser

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Kontaktpersoninntekt

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Forhandler

Historikk for forhandler

Sikret

Sikret

Sikret

Andre emneområder

Ubegrenset

Ubegrenset

Ubegrenset

Ansatt

Alle

Sikret

Ubegrenset

Ubegrenset

Hendelse

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Husholdning

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Salgsmulighet

 

Salgsmulighetsteam

Sikret basert på teamsynlighet

Sikret basert på teamsynlighet

Sikret

Andre emneområder

Sikret

Sikret

Sikret

Konkurrent for salgsmulighet

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Ubegrenset

Partner for salgsmulighet

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Ubegrenset

Partner

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Portefølje

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Produktinntekt

Alle

Sikret

Sikret basert på salgsmulighetsposttypen for produktinntektene

Sikret basert på salgsmulighetsposttypen for ledersynlighet og basert på salgsmulighetsposttypen for produktinntektene for teamsynlighet

Kvote

Alle

Sikret basert på ledersynlighet

Sikret basert på ledersynlighet

Sikret basert på ledersynlighet

Kontaktperson for forbindelse

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Ubegrenset

Serviceforespørsel

Alle

Sikret

Sikret

Sikret

Delt adresse

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Ubegrenset

Løsninger

Alle

Bare løsninger som er opprettet av brukeren og underordnede.

Bare løsninger som er opprettet av brukeren.

Bare løsninger som er opprettet av brukeren og underordnede.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over synligheten for posttyper i emneområdene for rapportering.

Posttype

Emneområde

Ledersynlighet

Teamsynlighet

Firma

Firmaer

Sikret

Sikret

Firmaer og konkurrenter

Sikret

Sikret

Firmaer og partnere

Sikret

Sikret

Firmaer og beslektede firmaer

Sikret

Sikret

Egendefinerte objekter 1, 2, 3 og firmaer

Sikret

Sikret

Andre emneområder

Ubegrenset

Ubegrenset

Firmakonkurrent

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Firmapartner

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Beslektet firma for firma

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Aktivitet

Delte aktiviteter

Sikret basert på teamsynlighet

Sikret basert på teamsynlighet

Andre emneområder

Sikret

Sikret

Aktiva

Alle

Sikret basert på firma

Sikret basert på firma

Kampanje

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Kontaktperson

Alle

Sikret

Sikret

Egendefinert objekt 1–15

Alle

Sikret

Sikret

Forhandler

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Ansatt

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Husholdning

Alle

Sikret

Sikret

Kundeemne

Alle

Sikret

Sikret

Salgsmulighet

Salgsmulighetsteam

Sikret basert på teamsynlighet

Sikret basert på teamsynlighet

Andre emneområder

Sikret

Sikret

Konkurrent for salgsmulighet

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Partner for salgsmulighet

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Produktinntekt

Alle

Sikret

Sikret basert på salgsmulighetsposttypen for produktinntektene

Kvote

Alle

Sikret basert på ledersynlighet

Sikret basert på ledersynlighet

Kontaktperson for forbindelse

Alle

Ubegrenset

Ubegrenset

Serviceforespørsel

Alle

Sikret

Sikret

Løsninger

Alle

Bare løsninger som er opprettet av brukeren og underordnede.

Bare løsninger som er opprettet av brukeren.

Kjøretøy

Alle

Bare løsninger som er opprettet av brukeren og underordnede.

Bare løsninger som er opprettet av brukeren.

Merknader:

1. Synlighet for rollebasert posttype er aktivert for alle posttyper.

2. Boksynlighet i Analytics er aktivert for følgende posttyper: Firma, Aktivitet, Aktiva (basert på firma), Kontaktperson, Hendelse, Husholdning, Kundeemne, Salgsmulighet, Produktinntekt, Serviceforespørsel, Løsninger og Egendefinerte objekter 1–15. Boksynligheten i emneområder for rapportering viser poster i gjeldende bok, men i analytiske emneområder vises også poster i underbøkene.

3. Synlighetskontroll brukes ikke for målinger for firma når spørringen omfatter bare målinger for firma. Hvis du vil aktivere synlighetskontroll, inkluderer du et felt fra firmadimensjonen.


Publisert September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Med enerett. Legal Notices.