Finansforvaltning
Finansforvaltning
Oracle CRM On Demand har følgende posttyper for finansforvaltning:
- Finanskonti. Bruk disse sidene til å håndtere finanskontoopplysninger.
- Finanskontoinnehavere. Bruk disse sidene til å håndtere opplysninger om innehavere av finanskonti.
- Eiendeler for finanskonto. Bruk disse sidene til å håndtere transaksjoner for ett økonomiprodukt for en finanskonto.
- Økonomiplaner. Bruk disse sidene til å håndtere økonomiplanene til en kontaktperson eller virksomhet for én eller flere spesifikke finanskonti.
- Økonomiprodukter. Bruk disse sidene til å håndtere økonomiproduktopplysninger.
- Økonomitransaksjoner. Bruk disse sidene til å spore transaksjoner for en bestemt finanskonto.
- Porteføljer. Bruk disse sidene til å håndtere porteføljekonti.
- Husholdninger. Bruk disse sidene til å håndtere opplysninger for en gruppe med beslektede kontaktpersoner som tilhører den samme husholdningen.
Merknad: Alle disse posttypene er bare tilgjengelige i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|