Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Porteføljefelt: Klargjøring til import

MERKNAD: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i din versjon av applikasjonen siden den ikke er en del av standardapplikasjonen.

Følgende tabell inneholder spesifikke opplysninger om hvordan du setter opp CSV-filen før du importerer porteføljekonti i Oracle CRM On Demand. Disse opplysningene utfyller retningslinjene som er gitt i emnet Retningslinjer for felttyper for import av data. Du må se gjennom følgende importopplysninger før du utfører en import.

MERKNAD: Kolonnen Standardfelt i denne tabellen inneholder bare det opprinnelige navnet (standardnavnet) for hvert felt. Den inneholder ikke navn som er endret for selskapet i Oracle CRM On Demand. Hvis du ikke ser et spesifikt felt når du prøver å importere data, må du derfor kontakte administratoren for å finne det nye navnet for feltet.

Feltnavn for standard porteføljekonto

Datatype

Maksimumslengde

Kommentarer

Firmavaluta

 

Plukkliste

15

Du kan ikke redigere denne plukklisten. Verdiene du importerer, må derfor svare nøyaktig til de gyldige verdiene.

Firmanummer

 

Tekst

100

Ingen

Firmatype

 

Plukkliste

30

Gyldige standardverdier: Livrentekontrakt, Gruppepolise, 401K, Kontrollerer, IRA, Livsforsikring, Aksjefond, Sparepenger og Annet.

Årlig prosentsats

 

Nummer

15

Ingen

Annullerings-/salgsdato

 

Dato

7

Ingen

Kredittgrense

 

Valuta

20

Ingen

Divisjon

Tekst

50

Ingen

Gyldig dato

 

Dato

7

Ingen

Utløpsdato

 

Dato

7

Ingen

Ekstern unik ID

 

Tekst

30

Ingen

Pålydende verdi

 

Valuta

20

Ingen

Institusjon

 

Tekst

100

Ingen

Institusjonssted

 

Tekst

50

Ingen

Lånebeløp

 

Valuta

20

Ingen

Utløper

 

Dato

7

Ingen

Plukklisteverdigruppe

Tekst

50

Ingen

Premie

 

Valuta

20

Ingen

ID for primær eier

 

Tekst

50

Ingen

Produkt

 

Tekst

50

Ingen

Innkjøpsdato

 

Dato

7

Ingen

Inntekt

 

Valuta

20

Ingen

Risikoklasse

 

Tekst

50

Ingen

Status

 

Plukkliste

30

Gyldige standardverdier: Aktiv, Venter, Tilbud, Avsluttet og Lukket.

Termin

 

Nummer

20

Ingen

Terminenhet

 

Plukkliste

20

Gyldige standardverdier: Dag, Uke, Måned og År.

Totalverdi for aktiva

 

Valuta

20

Ingen

Vurderingsdato

 

Dato

7

Ingen

Ekstern ID for institusjon

 

Tekst

30

Institusjonen kobles til firmaet.

Ekstern ID for produkt

 

Tekst

30

Ingen

Beslektede emner

Du finner relaterte opplysninger i følgende emner:


Publisert September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Med enerett. Legal Notices.