Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Administrere Oracle CRM On Demand

Bruk administratorsidene til å sette opp og tilpasse Oracle CRM On Demand. Hvis du vil ha mer informasjon om administrasjon av Oracle CRM On Demand, kan du se følgende deler:

Denne delen

Beskriver følgende oppgaver

Selskapsadministrasjon

Sette opp selskapsprofil og globale standarder

Verifisere lisensstatuser og aktive brukere

Definere selskapets passordkontroller

Tilbakestille alle passord

Aktivere språk

Egendefinere en regnskapskalender

Håndtere valutaer

Opprette divisjoner

Knytte plukklisteverdigrupper til divisjoner

Knytte brukere til divisjoner

Vurdere påloggingsaktivitet for alle brukere

Begrense bruk til IP-adresser

Vurdere selskapets ressursforbruk

Vurdere sporingsendringer med hovedsporingen

Publisere varsler over hele selskapet

Vise bruk av servicetilmåling for selskapet

Vise historisk bruk av servicetilmåling

Angi varsler for servicetilmålinger

Vise opplysninger om fil- og postutnyttelse

Konvertere udelte adresser til delte adresser

Hensyn som må tas når delte adresser deaktiveres

Oppdatere brukertilgang og rettigheten Håndter adresser før delte adresser deaktiveres

Angi adressetype for udelte adresser ved hjelp av Rediger forbindelse

Tilgangsprofil- og rolleinnstillinger for adresser

Applikasjonstilpasning

Oppgaver for posttypeoppsett

Opprette og redigere felt

Administrere innstillingen Kopiering aktivert

Sette opp egendefinerte koder for feltintegrering

Sette opp Web-koblinger

Sette opp sammenslåtte felt

Administrere feltetiketter

Bruke indekserte egendefinerte felt

Tilbakestille innstillinger til standardverdier

Endre plukklisteverdier

Tilordne plukklisteverdier til plukklisteverdigrupper

Tilpasse relaterte elementoppsett

Tilpasse statiske sideoppsett

Tilpasse sideoppsett for opprettelse av nye poster

Endre navn på feltdeltitler

Opprette Web-appleter for posttyper

Oversette navn på Web-appleter og egendefinerte rapporter

Definere overlappende plukklister

Behandle søkeoppsett

Behandle listetilgang og listerekkefølge

Opprette hjemmeside for egendefinerte rapporter

Opprette oppsett for hjemmeside for poster

Tilpasse sporing

Angi dynamiske sideoppsett

Oppgaver for applikasjonsoppsett

Vise eksterne Web-sider, rapporter og instrumentpaneler i faner

Opprette plukklisteverdigrupper

Opprette globale Web-appleter

Laste klienttillegg

Håndtere egendefinerte tillegg for HTML-topptekst

Opprette og håndtere oppsett for handlingslinje og globalt hode

Laste opp og administrere egendefinerte ikoner i globalt hode

Tilpasse Min hjemmeside for selskapet

Aktivere egendefinerte rapporter på Min hjemmeside

Endre navn på posttyper

Aktivere bilder på detaljsider

Endre ikonet for en posttype

Legge til posttyper

Tilpasse REST-integreringsetiketter

Opprette nye temaer

Laste og administrere egendefinerte ikonsett

Tilpasse tidligere eierskap for delte poster

Brukerstyring og tilgangskontroller

Definere brukere

Definere salgskvoter for brukere

Sette opp standardbøker etter posttype for en bruker

Endre en brukers bruker-ID

Tilbakestille en brukers passord

Tilbakestille DMS-PIN-koden for en bruker

Endre den primære divisjonen for en bruker

Vurdere påloggingsaktivitet for en bruker

Vurdere sikkerhetsrelaterte aktiviteter for brukere

Håndtere delegerte brukere (administrator)

Opprette lagerperioder for brukere

Deaktivere brukere

Sette opp brukere (partnere)

Endre en brukers bruker-ID (partnere)

Tilbakestille en brukers passord (partnere)

Deaktivere brukere (partnere)

Legge til roller

Prosessen med å sette opp tilgangsprofiler

Tilbakestille tilpassede sideoppsett

Tilbakestille tilpassede handlingslinjeoppsett

Tilbakestille tilpassede hjemmesideoppsett

Sette opp grupper

Sette opp salgsdistrikter

Prosessen med å sette opp bøker

Verifisere bokoppsett for administratorrollen

Opprette boktyper og bokbrukerroller

Konfigurere modi for posteierskap

Opprette bøker og bokhierarkier

Knytte brukere til bøker

Opprette tilgangsprofiler for bøker

Aktivere bøker for selskapet

Aktivere bøker for brukere og brukerroller

Legge til bøker i oppsett av detaljside for poster

Tilordne poster til bøker

Forretningsprosesshåndtering

Opprette prosesser

Legge til overgangsstatuser i prosesser

Begrense prosesser

Konfigurere feltoppsettet for overgangsstatuser

Aktivere tilgangskontroller for relaterte posttyper

Opprette arbeidsflytregler

Opprette arbeidsflythandlinger: Tilordne en bok

Opprette arbeidsflythandlinger: Opprett oppgave

Opprette arbeidsflythandlinger: Opprett integreringshendelse

Opprette arbeidsflythandlinger: Send e-post

Opprette arbeidsflythandlinger: Oppdater verdier

Opprette arbeidsflythandlinger: Vent

Endre rekkefølgen på arbeidsflytregelhandlinger

Endre rekkefølgen på arbeidsflytregler

Deaktivere arbeidsflytregler og handlinger

Slette arbeidsflytregler og handlinger

Vise feilforekomster i Feilovervåker for arbeidsflyt

Slette feilforekomster fra Feilovervåker for arbeidsflyt

Vise ventende forekomster i Ventetidsovervåker for arbeidsflyt

Slette ventende forekomster fra Ventetidsovervåker for arbeidsflyt

Sette opp tilknytningsregler

Tilordne flere felt under konvertering av kundeemne

Opprette oppsett for konvertering av kundeemne

Opprette prognosedefinisjonen

Oppdatere prognosedefinisjonen

Sette opp salgsprosesser, kategorier og trenere

Tilpasse selskapets bransjeliste

Aktivere funksjonen for endringssporing

Vise siden med liste over endringssporing

Opprette endringsposter manuelt

Dataadministrasjonsverktøy

Klargjøre for dataimport

Knytte sammen poster under import

Importere data

Vurdere importresultater

Eksportere data

Vurdere eksportresultater

Klientverktøyet Oracle Migration Tool On Demand

Klientverktøyet Oracle Data Loader On Demand

Opprette integreringshendelseskøer

Administrere innstillinger for integreringshendelser

Innholdshåndtering

Sette opp produktkategorier

Sette opp selskapsprodukter

Sette opp prislister for PRM

Definere prislister for biovitenskap

Administrere selskapets vedlegg

Sette opp vurderingsskript

Sette opp rapportmapper

Applikasjonsprogramtillegg

Konfigurere Oracle Social Engagement and Monitoring

Konfigurere integreringsinnstillinger for Oracle Social Network

Konfigurere e-postlevering ved hjelp av Oracle Eloqua Engage

Integrering av Web-tjenester

Laste ned WSDL-filer og skjemafiler

Vurdere utnyttelse av Web-tjenester

Håndtering av biovitenskap

Administrere smartbesøk

Angi biovitenskapsrelaterte preferanser

Angi maksimalt antall ganger kontaktpersoner kan få utdelt prøver uten gyldig delstatslisens

Autorisere kontaktpersoner for mottak av prøver

Integreringsadministrasjon for skrivebord

Administrere tilpasningspakker

Angi steder for installasjonsprogramversjoner for Oracle CRM On Demand Desktop

I tillegg kan administratorer vanligvis gjøre følgende:

  • Opprette egendefinerte rapporter til eget bruk eller for distribusjon i hele selskapet. For instruksjoner, se Rapporter.
  • Opprette filtrerte lister for distribusjon i hele selskapet. For instruksjoner, se Arbeide med lister.

Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du bruker Oracle On Demand Expression Builder, se Expression Builder.


Publisert September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Med enerett. Legal Notices.