Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Felt for økonomiplan

Bruk siden Rediger økonomiplan til å legge til en økonomiplan eller oppdatere detaljer for en eksisterende økonomiplan. Siden Rediger økonomiplan viser alle feltene for en økonomiplan.

TIPS: Du kan også redigere økonomiplaner på siden Liste for økonomiplan og Detaljer for økonomiplan. Hvis du vil ha flere opplysninger om oppdatering av poster, se Oppdatere postdetaljer.

MERKNAD: Selskapsadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en rekke måter, for eksempel ved å endre navn for posttyper, felt og valg i lister. Opplysningene du ser, kan derfor avvike fra standardopplysningene som er beskrevet i den elektroniske hjelpen.

Tabellen nedenfor gir tilleggsopplysninger om noen av økonomiplanfeltene.

Felt

Beskrivelse

Økonomiplanprofil

Navn på økonomiplan

Navnet på økonomiplanen.

Type

Typen økonomiplan. Noen eksempler: pensjon, portefølje, formue, utdanning og så videre.

Finanskonto

Finanskontoen som planen er knyttet til.

Status

Statusen for økonomiplanen. Noen eksempler: Pågår, Aktiv, Godkjent, Under ledervurdering, Under kundevurdering og så videre.

Sendt til kontaktperson

Merk av for dette valget for å angi at økonomiplanen er sendt til kontaktpersonen.

Godkjent av kontaktperson

Merk av for dette valget for å angi at økonomiplanen er godkjent av kontaktpersonen.

Økonomiplansammendrag

Ekstern kilde

Kilden for de eksterne opplysningene om økonomiplanen, for eksempel et applikasjonsnavn, databasenavn, integreringsnavn og så videre. Dette feltet har en grense på 50 tegn.

Siste eksterne oppdatering

Datoen og klokkeslettet dataene for denne økonomiplanen sist ble oppdatert (fra den eksterne kilden).

Integrerings-ID

Integrerings-ID-en for denne økonomiplanen.

Beskrivelse

Den detaljerte beskrivelsen av økonomiplanen. Dette feltet er begrenset til 16 350 tegn.

Tilleggsopplysninger

Eier

Eieren av økonomiplanposten.

Avhengig av hvilken modus for posteierskap selskapsadministratoren setter opp for posttypen, kan det hende du ser feltet Eier, feltet Bok eller begge disse feltene på detaljsiden for posten, og ett av eller begge feltene kan være tomme. Hvis du vil ha flere opplysninger om modi for posteierskap, se Om datatilgang, postdeling og posteierskap.

Relaterte opplysninger

Du finner relaterte opplysninger om økonomiplaner i følgende emner:


Publisert September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Med enerett. Legal Notices.