Rapporter > Komme i gang med Answers (egendefinerte rapporter) > Om emneområder i rapporter > Emneområde for prognoserapportering
Emneområde for prognoserapportering
Tilgjengelighet
Dette emneområdet er tilgjengelig i alle utgaver av Oracle CRM On Demand.
Forretningsformål
Med dette emneområdet kan du rapportere om dataene som er generert i prognosemodulen i Oracle CRM On Demand. Du kan også sammenligne prognosesammendraget med de nyeste sanntidsdataene for salgsmulighet etter dimensjonene for firma, salgsdistrikt, bruker, salgsmulighet, produkt, dato og brukerkvote. Du kan opprette en ytelsesrapport for et salgsteam, vise dekningen av forventede ordrer, kvoteoppfyllelse og nøyaktighet i prognoser. Salgssjefer kan overvåke ytelsen til individuelle teammedlemmer ved hjelp av brukerhierarkiet.
Forbindelsestype
Flere fakta
Optimaliserte egendefinerte felt
Dette emneområdet inneholder egendefinerte felt som er optimalisert for å redusere spørringstiden når de brukes i filtre. Optimaliserte egendefinerte felt finnes i mapper hvor navnet begynner med Optimaliserte egendefinerte felt eller Optimaliserte egendefinerte målinger, for eksempel Optimaliserte egendefinerte felt for firma og Optimaliserte egendefinerte målinger for salgsmulighet. Numeriske egendefinerte felt, f.eks. felt av typen CUR, INT eller NUM, er tilgjengelige som målinger i mappen for optimaliserte egendefinerte målinger hvis posttypen er primærobjektet i et bestemt emneområde. Posttypen Firma er for eksempel primærobjektet i emneområdet Firmahistorikk.
Følgende posttyper har optimaliserte egendefinerte felt og målinger for dekning i Oracle CRM On Demand Answers, og én eller flere av disse posttypene kan forekomme som dimensjoner eller fakta i dette emneområdet:
Posttype
|
Dekning i Oracle CRM On Demand Answers
|
Firma
|
Alle optimaliserte felt
|
Aktivitet
|
Alle optimaliserte felt
|
Vurdering
|
Alle optimaliserte felt
|
Kampanje
|
Alle optimaliserte felt
|
Kontaktperson
|
Alle optimaliserte felt
|
Egendefinert objekt 1–40
|
Alle optimaliserte felt bare i CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 og CO9
|
Kundeemne
|
Alle optimaliserte felt
|
Salgsmulighet
|
Alle optimaliserte felt
|
Salgsmulighetsteam
|
De første fem optimaliserte feltene av hver type
|
Produkt
|
Alle optimaliserte felt
|
Inntekt
|
Alle optimaliserte felt
|
Serviceforespørsel
|
Alle optimaliserte felt
|
Dimensjoner
Dette emneområdet har følgende dimensjoner:
- Firma
- Firmainntekt (se merknad 1)
- Salgsdistrikt for firma
- Bok
- Lukkingsdato (se merknad 2)
- Kontaktperson
- Prognose
- Prognosedato (se merknad 3)
- Salgsmulighet (se merknad 4)
- Produktinntekt for salgsmulighet (se merknad 4)
- Eid av bruker
- Produkt
- Produktkategori
- Kvote
Merknad 1: Du kan ikke kombinere dimensjonen Firmainntekt med dimensjonen Salgsmulighet eller Produkt for salgsmulighet.
Merknad 2: For kvoter er lukkingsdatoen den første dagen i måneden for kvoteperioden. For prognoser er lukkingsdatoen identisk med lukkingsdatoen for salgsmulighetene i prognosestillbildene. For salgsmuligheter er lukkingsdatoen identisk med lukkingsdatoen for salgsmuligheten.
Merknad 3: Prognosedatoen er datoen prognosen ble kjørt. En salgsmulighet kan være i flere prognoser.
Merknad 4: Salgsmulighet og Produktinntekt for salgsmulighet kan bare knyttes til målingene Salgsmulighet og Produktinntekt for salgsmulighet.
Optimaliserte filtreringsfelt
Dette emneområdet inneholder felt som er optimalisert for å redusere spørringstiden når de brukes i filtre. Optimaliserte felt slutter med ordene Kode eller UTC. Dimensjonen Firma har for eksempel feltet Firmatype. Det finnes også et felt med navnet Firmatypekode, som er den optimaliserte versjonen av feltet Firmatype. På samme måte finnes feltet Siste besøksdato UTC, som er den optimaliserte versjonen av feltet Siste besøksdato. Bruk av det optimaliserte feltet i filteret gir raskere spørringer. Denne metoden er raskere enn å bruke standardfeltet. Hvis du vil ha opplysninger om bruk av optimaliserte filtreringsfelt, se Bruke optimaliserte filtreringsfelt. Følgende dimensjoner i dette emneområdet har optimaliserte filtreringsfelt:
- Firma
- Kontaktperson
- Salgsmulighet
Målinger
Her er den fullstendige listen over målinger for dette emneområdet:
- Målinger for firmainntekt
- Antall produkter
- Gjennomsnittlig antall produkter
- Prognosemålinger
- Mine firmainntekter
- Mine kontaktpersoninntekter
- Mine salgsmuligheter
- Min salgsmulighetsinntekt
- Mine produktinntekter
- Mine produkter
- Lukket mengde
- Bokført inntekt
- Forventet inntekt
- Prognostisert mengde
- Forventet ordremengde
- Teamsammendrag
- Prognose
- Bokført inntekt
- Forventede ordrer
- Beste tilfelle
- Teamproduktsammendrag
- Lukket mengde
- Prognostisert mengde
- Forventet ordremengde
- Bokført inntekt
- Forventet inntekt
- Bokført inntekt
- Forventede ordrer
- Prognose
- Forventet inntekt
- Beste tilfelle
- Kvotemålinger
- Målinger for salgsmuligheter
- Egendefinerte målinger for salgsmuligheter
- Indeksert tall
- Gjennomsnittlig indeksert tall
- Indeksert tall
- Gjennomsnittlig indeksert tall
- Inntekt
- Forventet inntekt
- Bokført inntekt
- Inntekt (000)
- Forventet inntekt (000)
- Bokført inntekt (000)
- Antall salgsmuligheter
- Antall åpne salgsmuligheter
- Antall lukkede salgsmuligheter
- Antall oppnådde
- Gjennomsnittlig antall dager i fase
- Målinger for produktinntekt for salgsmulighet
- Antall produkter
- Gjennomsnittlig antall produkter
Bruksnotater
Følgende restriksjoner gjelder:
- Flere fakta. Ettersom emneområdet Prognoser er et emneområde med flere fakta, må du sørge for at bare én måling inngår i en rapport.
- Bokdimensjon. Med bokdimensjonen og hierarkiet kan du gruppere dataposter i bøker. Hvilke data du kan se, styres imidlertid fortsatt av synlighetsmodusen i Analyse. Dette fungerer bare med firma, firmainntekt, salgsmulighet og salgsmulighetsprodukt.
- Hierarkier. Alle hierarkier er begrenset til åtte nivåer.
- Inntektsdeling. Når funksjonen for inntektsdeling er konfigurert (se Sette opp selskapsprofilen og globale standarder), gjenspeiles delingen i prognosesammendraget, men ikke i sanntidsmålingene for salgsmulighet.
- Kvotemålinger. Sammenligning av kvotemålinger med andre målinger er bare gyldig på måneds- og brukernivå.
- Egendefinerte felt for prognosesammendrag. Disse feltene er ikke tilgjengelige for rapportering. Prognosesammendraget som genereres i Oracle CRM On Demand, inneholder opprullerte totalsummer. Prognosemålingene i rapporten gir derfor bare mening hvis du viser dataene etter bruker. Visning av prognosemålingene uten brukeren fører til at feil verdi vises.
- Salgsmulighet og flere prognoser.Samme salgsmulighet kan vises i flere prognoser. Prognosemålinger må derfor vises etter en spesifikk dato, ved hjelp av mekanismen for filtrering av måling. Hvis du ikke gjør dette, kan det hende prognosemålingene vises på feil måte.
- Prognose og brukerkvotemålinger. Dataene for inntekter er de samme som prognosesammendragsdatoen, slik at alle salgsmuligheter ser ut til å være på den første dagen i måneden. Brukerkvoten blir også angitt for en månedlig periode og vises på den første dagen i måneden. På grunn av dette vil rapporter som inkluderer prognoser og brukerkvotemålinger, bare gi mening hvis dataene er aggregert for måneden eller på et høyere nivå.
- Brukerkvotemålinger. Synligheten til brukerkvotemålinger styres med Ledersynlighet, uavhengig av brukerens synlighet. Det er derfor ikke mulig for brukere som ikke er selskapsadministratorer, å rapportere brukerkvoter sammen med salgsmulighetsmålinger når synligheten er satt til Teamsynlighet.
- Brukers prosentrangering. Du kan ikke bygge en brukers prosentrangering uten å ha tilgang til alle de underliggende dataene.
- Kalendermåned og flere prognoser.Hver kalendermåned kan ha flere prognoser. En rapport som viser de totale prognosemålingene, må derfor være kvalifisert med en spesifikk prognosedato.
- Kvote og inntekt. Hvis rapporten som viser brukerkvote og salgsmulighetsinntekt i sanntid, ikke viser de forventede resultatene, kan det skyldes at det ikke finnes noen poster som har lukkingsdatoer for salgsmulighet i samme periode som kvotepostene.
- Månedlig prognose. Totalsummene i sammendraget i den månedlige prognosen er allerede opprullert. En totalsum for alle brukere gir derfor feil resultat. Hvis du vil ha totalsummen på denne måten, må du derfor bruke inntektsmålingene fra mappen Mine inntekter.
- Ledersynlighet for analyse. Bruk Ledersynlighet for analyse hvis prognosen bare inkluderer dine underordnede.
- Teamsynlighet for analyse. Bruk Teamsynlighet for analyse hvis personene i prognosen er en del av teamet ditt. Hvis personene i prognosen ikke er i teamet og ikke er dine underordnede, vil ikke visningen av salgsmulighet og produkt for salgsmulighet samsvare med prognosesammendraget.
- Prognosemålinger. Prognosemålingene må referere til en bestemt prognose. Bruk funksjonen for målingsfiltrering til å referere til målingene etter prognosedato og prognosetype. Bruk for eksempel funksjonen for målingsfiltrering til å få tak i prognoseverdien for en bestemt prognosedato, for eksempel 16. september 2009. Ettersom det finnes flere prognosetyper, legger du til et nytt filter for å få verdiene for prognosen for salgsmulighetsinntekt. Eksempel:
FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Prognose for salgsmulighetsinntekt'))
Bruk av funksjonen for målingsfiltrering er ikke det samme som å legge til et filter i rapporten. Hvis du legger til et rapportfilter i filteret etter prognosedato og prognosetype, får du ingen verdier for brukerkvoten eller sanntidsinntekten. Hvis du har definert flere kvoter for hver bruker, må du bruker funksjonen for målingsfiltrering til å referere til den spesifikke kvoteverdien. Eksempel:
FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Salg')
I dette eksemplet får funksjonen for målingsfiltrering tak i kvoteverdien for et spesifikt kvotenavn (Salg). Uten denne målingsfiltreringen får du bare den totale verdien for alle kvotene.
Firma- og kontaktpersondimensjonene omfatter et bokhierarki som gir deg mulighet til å analysere målinger og tilknyttede attributter på alle nivåer. Bokdimensjonen gir deg mulighet til å analysere målinger og tilknyttede attributter for firmaer og kontaktpersoner på alle nivåer i bokhierarkiet.
|