Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Behandle forespørsler om midler

Når du vil begynne å bruke noen av midlene, oppretter du en forespørsel om midler og sender den til ansvarshavende person for godkjenning. Du og ansvarshavende sporer fremdriften i forespørselen ved å oppdatere statusfeltet.

Slik sender du en forespørsel om forhåndsgodkjenning

  1. Velg midlene.

    Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger midler, se Søke etter poster.

  2. Rull ned til området Forespørsler om midler på detaljsiden for midler, og klikk på Ny.

    MERKNAD: Du må kanskje legge til området Forespørsler om midler i oppsettet ditt. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Endre detaljsideoppsett.

  3. Legg inn de nødvendige opplysningene på siden Rediger forespørsel om midler.

    Tabellen nedenfor inneholder en beskrivelse av feltopplysninger for forespørsler om midler. En administrator kan legge til, endre navn på eller slette felt. Feltene du ser, kan derfor avvike fra feltene i denne tabellen.

    Felt

    Beskrivelse

    Nøkkelopplysninger om forespørsel om midler

    Forespørsels-ID*

    Identifikator for forespørselen om midler i Oracle CRM On Demand. Forespørsels-IDen genereres automatisk. (Obligatorisk felt.)

    Navn på forespørsel om midler

    Navnet på forespørselen om midler. Begrenset til 50 tegn. (Obligatorisk felt.)

    Type

    Angir typen midler. Dette er et egendefinerbart felt som selskapsadministratoren kan endre. (Obligatorisk felt.)

    Det finnes to typer midler:

    • MDF (markedsutviklingsmidler). Disse midlene brukes av selskapets salgs- eller markedsføringsavdeling for å hjelpe en partner, videreselger eller distributør med å selge og markedsføre selskapets produkter.
    • SPF (autorisasjon av spesialpris). Et selskap kan bruke disse midlene til å understøtte forespørsler om spesialpris. Dette er forespørsler om midler som en partner sender for å få en spesialpris på et produkt eller en produktgruppe. Prisen forespørres vanligvis for at partneren fortsatt skal være konkurransedyktig eller oppnå en bestemt margin.

    Midler

    Navnet på de koblede midlene. (Obligatorisk felt.)

    Status

    Gjeldende status for forespørselen om midler. Obligatorisk felt. (Obligatorisk felt.)

    Standardvalgene er Kravet er godkjent, Kravet er avvist, Kravet er sendt, Pågår, Forhåndsgodkjenning er avvist, Sendt til forhåndsgodkjenning og Forhåndsgodkjent.

    Deltakere for midler kan endre statusen til Pågår, Sendt til forhåndsgodkjenning eller Kravet er sendt.

    Forfallsdato

    Datoen da forespørselen om midler må være godkjent. (Obligatorisk felt.)

    Salgsmulighet

    Salgsmuligheten som midlene er knyttet til.

    Firma for salgsmulighet

    Firmaet som den relaterte salgsmuligheten tilhører.

    Kampanje

    Brukes til å koble en kampanje til midler.

    Markedsføringsformål

    Standardvalgene er Partnerinsitament, Felles markedsføring, Konkurrerende posisjonering, Ny produktlansering og Kundebevaring.

    Område

    Standardvalgene er Afrika, Asia/Stillehavsområdet, Europa, Latin-Amerika, Midtøsten, Ingen, Nord-Amerika, Nord-Europa, Annet, Sør-Amerika, Sør-Europa og Global.

    Kategori

    Standardvalgene er Annonsering, Merking, Kundearrangement, Direkteutsendelse, Utstillinger, Ledelsesarrangement, Fellesreklame, Annet, Salgskampanje, Prøver, Seminar, Pynt, Salgsmesse og Opplæring.

    Partnerprogram

    Partnerprogrammet som forespørselen om midler gjelder.

    Detaljopplysninger om forespørsel om midler

    Forespørsel om forhåndsgodkjenning

    Beløpet du trenger for å utføre de aktuelle oppgavene.

    Innvilget

    Dette feltet brukes av ansvarshavende for midlene, og inneholder beløpet som deltakeren har fått tildelt, basert på det forespurte beløpet i feltet Forespørsel om forhåndsgodkjenning.

    Kravforespørsel

    Når oppgaven er fullført, bruker deltakeren dette feltet til å fremsette krav om beløpet som er brukt til å utføre oppgaven.

    Godkjent

    Dette feltet brukes av ansvarshavende for midlene, og inneholder beløpet som er godkjent basert på kravbeløpet.

    Forespørselsdato

    Standardverdien er dagens dato.

    Dato for forhåndsgodkjenning

    Dette feltet brukes av ansvarshavende for midlene, og inneholder datoen da ansvarshavende godkjente det forespurte beløpet.

    Dato for kravbeslutning

    Dette feltet brukes av ansvarshavende for midlene, og inneholder datoen da ansvarshavende godkjente kravbeløpet.

    Startdato

    Begynnelsen på perioden som varemerkeeieren har godkjent forespørselen om midler for.

    Sluttdato

    Slutten på perioden som varemerkeeieren har godkjent forespørselen om midler for. Etter denne datoen er ikke forespørselen om midler gyldig lenger.

    Valuta for forespørsel om midler

    Valutaen som forespørselen om midler er fremsatt i.

    Tilleggsopplysninger

    Eier

    Generelt er det eieren som kan oppdatere posten, overføre posten til en annen eier eller slette posten. Men tilgangsnivåer kan justeres for å begrense eller utvide en brukers tilgang.

    Denne verdien har innvirkning på hvilke poster som inkluderes i rapporter som du eller dine ledere kjører (fra sidene Rapporter og Instrumentpanel).

    Endret

    Navnet på personen som oppretter eller oppdaterer posten, etterfulgt av dato og klokkeslett for opprettelse eller oppdatering. Systemgenerert.

    Eierfirma

    Dette er partnerfirmaet der eieren arbeider. Hvis eieren er en partner, fylles således feltet for eierfirma ut med navnet på partnerfirmaet som partneren tilhører.

    Partneransvarlig

    Partneransvarlig har ansvaret for å opprettholde forbindelsene mellom partnerne og selskapet som er varemerkeeier. Partneransvarlige fungerer som primær kontaktperson for partneren.

    Beskrivelse

    Dette feltet har en begrensning på 250 tegn.

  4. Velg Sendt til forhåndsgodkjenning som status.
  5. Lagre posten.

    Posten for forespørsel om midler vises i området Ventende forespørsler om midler på hjemmesiden for midler for ansvarshavende person.

Slik forhåndsgodkjenner du en forespørsel om midler

  1. Velg forespørselen om midler i området Ventende forespørsler om midler på hjemmesiden for midler.
  2. Klikk på knappen Rediger på siden Detaljer om forespørsel om midler.
  3. Gjør følgende på siden Rediger forespørsel om midler:
    1. Angi ønsket dato i feltet Dato for forhåndsgodkjenning.
    2. Angi beløpet du godkjenner, i feltet Innvilget.
    3. Oppdater feltet Status til Forhåndsgodkjent.
  4. Lagre posten.


Publisert September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Med enerett. Legal Notices.