Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Kontaktpersonfelt

Bruk siden Rediger kontaktperson til å legge til en kontaktperson eller oppdatere detaljer for en eksisterende kontaktperson. På siden Rediger kontaktperson vises hele settet med felt for en kontaktperson.

TIPS: Du kan også redigere kontaktpersonopplysninger på kontaktpersonlistesiden og på kontaktpersondetaljsiden. Hvis du vil ha mer informasjon om oppdatering av poster, se Oppdatere postdetaljer.

MERKNAD: Selskapsadministratorer kan tilpasse applikasjonen på en rekke måter, for eksempel ved å endre navn for posttyper, felt og valg i rullegardinlister. Opplysningene du ser på skjermen, kan derfor avvike fra standardopplysningene som er beskrevet i denne tabellen.

Tabellen nedenfor inneholder ytterligere opplysninger om noen felt.

Felt

Beskrivelse

Nøkkelopplysninger om kontaktperson

Firma

Firma som kontaktpersonen er koblet til.

MERKNAD: Det er mulig å koble en kontaktperson til mer enn ett firma. Se Koble kontaktpersoner til flere firmaer hvis du vil ha flere opplysninger.

E-post

E-postadressen til kontaktpersonen. For informasjon om hvilke tegn som kan brukes i e-postadresser, se Om spesialtegn i e-postadresser.

Godta

Brukes i USA og Europa for å angi at en kunde uttrykkelig har valgt å delta i enten informasjonsdeling eller markedsføringskommunikasjon.

Avslå

Brukes i USA og Europa for å angi at en kunde uttrykkelig har valgt å ikke tillate at kundeopplysninger deles eller har valgt å ikke motta markedsføringskommunikasjon.

Detaljopplysninger om kontaktperson

Kontaktpersontype

Kontaktpersontypen, for eksempel Prospekt, Kvalifisert kundeemne, Kunde, Partner, Klient eller Konkurrent.

Verdien Klient finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

MERKNAD: Hvis du velger verdien Klient i dette feltet, settes dagens dato automatisk inn i feltet Klient siden dato.

Avdeling

Navnet på kontaktpersonens avdeling.

Leder

Navnet på kontaktpersonens leder.

Kilde for kundeemne

Kundeemnekilde for kontaktpersonen, for eksempel Annonse, Direktepost, E-post, Web-område eller Annet.

Kildekampanje

Kampanjen som genererte kontaktpersonen. Hvis kontaktpersonen er opprettet via prosessen for omgjøring av kundeemner, fylles dette feltet ut automatisk på grunnlag av feltet Kampanje i kundeemneposten. Hvis kontaktpersonen er opprettet av en bruker, kan brukeren angi opplysningene i dette feltet.

Navn på assistent

Navnet på kontaktpersonens assistent.

Telefonnummer til assistent

Telefonnummeret til kontaktpersonens assistent.

Privat

Angir at kontaktpersonen er privat og ikke synlig for andre brukere.

Aldri e-post

Angir at kontaktpersonen ikke ønsker å motta e-post.

Grad

Standardverdier er PhD, M.D., D.O., MBA, Sykepleier, R.T., Registrert apoteker, Master of Science, Tannlege, Registreringsnummer og Master of Public Health. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Markedspotensial

Standardverdiene er Høy, Middels og Lav. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Besøksfrekvens

Standardverdiene er Ingen besøk, 1-2 ganger/år, 3-4 ganger/år og > 5 ganger/år. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Salg hittil i år

Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Rute

Standardverdiene er Rute 1, Rute 2, Rute 3 og Rute 4. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Årsakskode for blokkert

En verdi i dette feltet angir at kontaktpersonen er blokkert fra å motta opplysninger, prøver eller reklameartikler for alle produkter. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen for blokkering av kontaktpersoner, se Om blokkerte kontaktpersoner og Blokkere kontaktpersoner.

Siste besøksdato

Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Beste tidspunkt for besøk

Angir når på dagen det er lettest å få tak i en kontaktperson. Standardverdiene er Tidlig ettermiddag, Tidlig morgen, Kveld, Sen ettermiddag, Formiddag og Lørdag. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Tilleggsopplysninger

Firmaadressefelt

Primæradresse. Hentes fra firmaet som er koblet til kontaktpersonen. Skrivebeskyttet.

Kontaktpersonadressefelt

Alternativ adresse for kontaktpersonen.

MERKNAD: Hvis delte adresser er definert for selskapet, er kontaktpersonadressene skrivebeskyttet, og adressefeltene endres slik at de oppfyller kravene til delte adresser. Andre brukere i selskapet kan vise de delte adressedataene for private kontaktpersoner. Hvis du vil ha mer informasjon om delte adresser, se Adresser.

Eier

Aliaset for eieren av kontaktpersonposten.

Som hovedregel kan eieren av en post oppdatere posten, overføre posten til en annen eier eller slette posten. Selskapsadministratoren kan imidlertid justere tilgangsnivåene for å begrense eller utvide en brukers tilgang.

Verdien i feltet Eier har innvirkning på hvilke poster som inkluderes i rapporter som du eller dine ledere kjører.

Du kan dele kontaktpersonposter med andre brukere via sidene for kontaktpersonteam eller firmateam. Hvis du vil ha informasjon om deling av poster med andre brukere, se Dele poster (team).

Avhengig av hvilken modus for posteierskap selskapsadministratoren setter opp for posttypen, kan det hende du ser feltet Eier, feltet Bok eller begge disse feltene på detaljsiden for posten, og ett av eller begge feltene kan være tomme. Hvis du vil ha flere opplysninger om modi for posteierskap, se Om datatilgang, postdeling og posteierskap.

Beskrivelse

Tilleggsopplysninger om kontaktpersonen. Dette feltet har en begrensning på 16 350 tegn.

Tilgjengelig område

Gjeldende investeringsblanding

Standardverdiene er Aggressiv, Moderat og Konservativ. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Mål

Standardverdiene er Kapitalbevaring, Inntekt, Inntekt/vekst, Balansert, Vekst, Aggressiv vekst og Internasjonal spredning. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Segment

Standardverdiene er Funksjonær, Arbeider, Landlig/jordbruk, Massedetaljhandel, Massetilstrømning, Høy nettoverdi, Pentamillionærer og Ekstremt høy nettoverdi. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Erfaringsnivå

Standardverdiene er Ingen, Begrenset, God og Omfattende. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Risikoprofil

Standardverdiene er Konservativ, Moderat og Aggressiv. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Primært mål

Standardverdiene er Spareplan for barns utdanning, Sparer til høyere utdanning, Nytt bosted, Økende velstand, Eiendomsplanlegging, Bevarer mine aktiva og Pensjonering. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Livshendelse

Standardverdiene er Ekteskap, Barnefødsel, Pensjonering, Skilsmisse og Annet. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Investeringshorisont

Standardverdiene er Kortsiktig, Mellomlangsiktig og Langsiktig. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Nivå

Standardverdiene er Gull, Sølv, Bronse, 100 på topp, Topp, Middels og Lav. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total gjeld

Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total nettoverdi

Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total inntekt

Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Aktiva totalt

Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Sum utgifter

Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kredittverdighet

Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Sivilstand

Standardverdiene er Enslig, Skilt, Gift, Partner, Separert, Enke/enkemann og Enkemann. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Eie eller leie

Standardverdiene er Eie og Leie. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Verdi for bopel

Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Fødselsdato

Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Skatteklasse

Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kunde-ID

Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kjønn

Standardverdiene er F og M. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Selvstendig næringsdrivende

Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Klient siden dato

Dagens dato settes inn automatisk når Klient angis som kontaktpersontype. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Henvist av

Personen som har henvist kontaktpersonen. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kvalifiseringsdato

Dagens dato settes inn automatisk når klienten kvalifiseres. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Status

Kontaktpersonens status. Standardverdiene er Aktiv, Stille registrert eller Inaktiv registrert. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Yrke

Klientens yrke. Dette feltet finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publisert September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Med enerett. Legal Notices.