Finansforvaltning > Porteføljer > Håndtere porteføljekonti > Angi underkonti for porteføljer
Angi underkonti for porteføljer
Du kan angi porteføljekontohierarkier, for eksempel et aksjefond innenfor en livsforsikringspolise eller en kurtasjekonto, ved å opprette en overordnet/underordnet-forbindelse. Opprett først porteføljekontoen, og velg deretter denne kontoen som overordnet for porteføljeunderkontoen.
Porteføljer har en én-til-mange-forbindelse til porteføljeunderkonti. Du kan for eksempel ha mange underkonti for aksjefond eller aksjer for kurtasjeporteføljekontoen.
Slik oppretter du en porteføljeunderkonto
- Velg den overordnede porteføljekontoen.
Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du velger porteføljekonti, se Søke etter poster.
- Rull til området Underkonti for portefølje på detaljsiden for porteføljekontoen, og klikk på Ny.
MERKNAD: Du må kanskje legge til området Underkonti for portefølje i oppsettet ditt. Hvis du vil ha opplysninger om endring av oppsettet, se Endre detaljsideoppsett.
- Fyll ut feltene på redigeringssiden for porteføljekonto som åpnes.
- Lagre posten.
Slik angir du den overordnede porteføljekontoen
- Velg den underordnede porteføljeunderkontoen.
Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger porteføljekonti, se Søke etter poster.
- Klikk på oppslagsikonet ved siden av feltet Overordnet konto for portefølje på redigeringssiden for porteføljekontoen.
- Velg den overordnede porteføljekontoen i oppslagsvinduet.
- Lagre posten.
|