Du kan oppdatere dine personlige detaljer, for eksempel adressen og telefonnummeret. Selskapsadministratoren kontrollerer oppsettet og opplysningene som vises på siden Personlige detaljer. Derfor kan det være forskjeller mellom beskrivelsene nedenfor og det du ser.
Noen av feltene du kan se gjennom eller oppdatere, er beskrevet i tabellen nedenfor.
|
|
Felt
|
Beskrivelse
|
Nøkkelopplysninger om bruker
|
Fornavn
|
Fornavnet til brukeren. Begrenset til 50 tegn. Dette er et obligatorisk felt.
|
Etternavn
|
Etternavnet til brukeren. Begrenset til 50 tegn. Dette er et obligatorisk felt.
|
Mellomnavn
|
Mellomnavnet til brukeren. Begrenset til 50 tegn.
|
Hr/fru
|
Innledende hilsen for brukeren.
|
Status
|
Dette skrivebeskyttede feltet angir statusen for brukeren. Bare aktive brukere har tilgang til Oracle CRM On Demand.
|
Rapporterer til
|
Dette er et skrivebeskyttet felt som angir lederen for brukeren.
MERKNAD: Avhengig av hvordan selskapsadministratoren definerer brukersideoppsettene for selskapet, kan det hende du ser feltet Rapporterer til (alias) i stedet for feltet Rapporterer til. Feltet Rapporterer til (alias) viser den korte ID-en for brukerens leder.
|
Jobbtittel
|
Dette er et skrivebeskyttet felt som viser brukerens jobbtittel
|
Område
|
Området der brukeren holder til. Begrenset til 40 tegn.
|
Underordnet område
|
En nærmere bestemmelse av området der brukeren holder til. Begrenset til 40 tegn.
|
Rolle
|
Dette er et skrivebeskyttet felt som angir rollen som er tilordnet til brukeren i Oracle CRM On Demand. Brukerroller definerer funksjonene i Oracle CRM On Demand som en bruker har lov til å bruke, settet med tillatelser som brukeren har til å arbeide med beskyttede opplysninger samt innstillingene for visning av data i brukergrensesnittet.
|
Primærgruppe
|
Gruppen som denne brukeren er lagt til i. Skrivebeskyttet.
|
Standard bok
|
Brukerboken eller den egendefinerte boken som du ser som standard i bokvelgeren på begynnelsen av økten i Oracle CRM On Demand. Standardboken gjelder for bokvelgeren i alle områder av Oracle CRM On Demand bortsett fra hjemmesiden Rapporter og hjemmesiden Instrumentpanel. Innstillingen i feltet for standardbok begrenser ikke tilgangen din til poster. Du kan velge en annen bok i bokvelgeren.
Du kan endre standardboken din. Du kan velge en hvilken som helst bok som er synlig for deg, det vil si at du kan velge en hvilken som helst bok som du er medlem av, eller en hvilken som helst underbok av en bok som du er medlem av. For å kunne velge en egendefinert bok som din standardbok, må du imidlertid ha tilgang til posttypen Bok gjennom brukerrollen din. Det vil si at det må være merket av i boksen Har tilgang for posttypen Bok i brukerrollen din.
MERKNAD: Administratoren kan angi en standardbok for hver posttype for deg. Hvis en standardbok angis for en posttype for deg, går standardboken for posttypen foran standardboken som er angitt i feltet for standardbok i din personlige profil, i bokvelgeren.
|
Standard bok for analyse
|
Brukerboken eller den egendefinerte boken som du ser som standard i bokvelgeren på hjemmesiden Rapporter og hjemmesiden Instrumentpanel. Denne innstillingen begrenser ikke tilgangen din til data. Du kan velge en annen bok i bokvelgeren.
|
Behold standardbok
|
Denne avmerkingsboksen gjelder for bokvelgeren i alle områder av Oracle CRM On Demand bortsett fra hjemmesiden Rapporter og hjemmesiden Instrumentpanel. Avmerkingsboksen for å beholde standardbok fungerer som følger:
- Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, viser bokvelgeren boken som velges i feltet for standardbok i brukerprofilen din, hver gang du åpner en side eller et vindu hvor bokvelgeren er tilgjengelig. Du kan velge en annen bok i bokvelgeren på alle sider og i alle vinduer. Neste gang du besøker denne siden eller dette vinduet eller åpner en annen side eller et annet vindu hvor bokvelgeren er tilgjengelig, ser du imidlertid standardboken i bokvelgeren. Ditt tidligere valg i bokvelgeren går tapt.
- Hvis det ikke er merket av i denne avmerkingsboksen, viser bokvelgeren boken som velges i feltet for standardbok i brukerprofilen din, til du velger en annen bok i bokvelgeren. Når du har valgt en annen bok i bokvelgeren, vil du fortsatt se den nye boken i bokvelgeren for denne posttypen til du logger av og logger på igjen.
|
Detaljopplysninger om bruker
|
Alias
|
En kort identifikator for brukeren som brukes til å tilordne eller vise eierskap for bestemte posttyper. Angi for eksempel brukerens foretrukne navn eller kallenavn. Dette er et obligatorisk felt som selskapsadministratoren setter opp.
|
Bruker-ID
|
En unik systemidentifikator for en bruker som brukes i forbindelse med Selskapspåloggings-ID til å logge på applikasjonen. Dette er et obligatorisk felt som selskapsadministratoren setter opp.
|
E-post
|
Den fullstendige e-postadressen til en bruker, for eksempel isample@rightequip.com. E-postadressen brukes til systemvarsler, for eksempel et varsel om tilbakestilling av passord. Dette er et obligatorisk felt som selskapsadministratoren setter opp.
|
Sekundær e-postadresse
|
Den sekundære e-postadressen til brukeren.
|
Telefonnummer arbeid
|
Telefonnummeret til brukeren på arbeid. Dette er et obligatorisk felt.
|
Mobiltelefonnummer
|
Mobiltelefonnummeret til brukeren.
|
Selskapspåloggings-ID
|
Selskapet som brukeren tilhører. Dette er et standardfelt og settes opp når selskapet opprettes.
|
Brukerpåloggings-ID
|
ID-en som brukeren benytter til å logge på applikasjonen. ID-en er en kombinasjon av selskapspåloggings-ID-en og bruker-ID-en, atskilt med en skråstrek. Brukerpåloggings-ID er et obligatorisk felt som selskapsadministratoren setter opp.
|
Preferanser for kontaktperson
|
Aldri ring
|
Merk av for dette valget hvis du ikke vil bli oppringt av Oracle CRM On Demand Marketing.
|
Aldri post
|
Merk av for dette valget hvis du ikke vil motta post fra Oracle CRM On Demand Marketing.
|
Aldri e-post
|
Merk av for dette valget hvis du ikke vil motta e-postmeldinger fra Oracle CRM On Demand Marketing.
|
Send alltid kritiske varsler
|
Hvis det er merket av for dette valget, mottar du e-postmeldinger med viktige opplysninger fra Oracle CRM On Demand. Disse meldingene inkluderer følgende:
MERKNAD: Denne avmerkingsboksen brukes ikke til å bestemme hvilke brukere som skal motta systemvarsler utstedt av Oracle CRM On Demand Customer Care, for eksempel påminnelser om kommende tidsplanlagt vedlikehold.
|
Geografiske opplysninger for bruker
|
Språk, Regional innstilling, Valuta, Tidssone
|
Selskapsadministratoren setter opp standardinnstillingene for disse elementene. Du kan overstyre standardinnstillingene ved å klikke på plukklisten for hvert element og velge ønsket verdi.
Hvis du vil ha mer informasjon om disse feltene, se Om profilinnstillinger for brukere.
Du må logge av og deretter logge på på nytt for å aktivere eventuelle endringer av språket, den regionale innstillingen, valutaen eller tidssonen.
|
Opplysninger om brukersikkerhet
|
Emneområder for rapportering
|
Bruk denne plukklisten til å angi synligheten til sanntidsrapportposter for i Oracle CRM On Demand Answers. Disse rapportene gir sanntidsanalyser av data. Du kan velge en av disse verdiene:
Ledersynlighet – Brukes til å vise dine egne data pluss data som eies direkte av dine underordnede. (Dette er standardinnstillingen.)
Teamsynlighet – Brukes til å vise dine egne data pluss data som firmateamet og salgsmulighetsteamet deler med deg.
Hvis du ikke angir innstillingen for Emneområder for rapportering, brukes innstillingen som gjelder for hele selskapet, og som er satt opp av selskapsadministratoren. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Rapporter, særlig emnet om synlighet til rapporter.
|
Historiske emneområder
|
Bruk denne plukklisten til å angi synligheten til poster for emneområdene for analyse i Oracle CRM On Demand Answers. Analyserapporter har å gjøre med historisk analyse eller trendanalyse, eller de inneholder mer sammensatte beregninger enn de som finnes i sanntidsrapporter. Du kan velge en av disse verdiene:
Ledersynlighet – Brukes til å vise dine egne data pluss data som eies direkte av dine underordnede. (Dette er standardinnstillingen.)
Teamsynlighet – Brukes til å vise dine egne data pluss data som firmateamet og salgsmulighetsteamet deler med deg.
Full synlighet – Denne innstillingen er en kombinasjon av Ledersynlighet, Teamsynlighet og bøker.
Hvis du ikke angir innstillingen for Historiske emneområder, brukes innstillingen som gjelder for hele selskapet, og som er satt opp av selskapsadministratoren. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Rapporter, særlig emnet om synlighet til rapporter.
|
Rollebasert Kan lese alle poster
|
Bruk denne plukklisten hvis du vil at rapportering for Oracle CRM On Demand Answers skal bruke innstillingen Kan lese alle poster på posttypebasis, som definert på siden Tilgang til posttype i veiviseren for håndtering av roller. Hvis selskapsadministratoren for eksempel velger synlighetsinnstillingen Kan lese alle poster for deg for en gitt posttype (ved å klikke på Administrasjon, Brukerstyring og tilgangskontroller, Håndtering av roller og deretter redigere en rolle og klikke på Tilgang til posttype), kan du vise alle poster for denne posttypen i Oracle CRM On Demand Answers, såfremt innstillingen Rollebasert Kan lese alle poster er aktivert via selskapsprofilen eller brukerprofilen.
Se Om innstillingen Rollebasert Kan lese alle poster hvis du vil ha veiledning om når og hvordan du aktiverer Rollebasert Kan lese alle poster.
Hvis du ikke velger Rollebasert Kan lese alle poster, bruker rapportering for Oracle CRM On Demand Answers synligheten som er angitt i feltene Emneområder for rapportering og Historiske emneområder.
|
Ekstern identifikator for engangspålogging
|
Skrivebeskyttet. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Sette opp selskapsprofil og globale standarder.
|
Siste pålogging
|
Dette er et systemgenerert felt. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du ser gjennom alle påloggingsfeilene, se Se gjennom påloggingsaktiviteten.
|
Kommunikasjonsinnstillinger
|
Vis hurtigvinduet Klikk for å ringe
|
Denne avmerkingsboksen er for brukere som Oracle Contact On Demand er satt opp for. I Oracle Contact On Demand vises telefonnumre som koblinger du kan klikke på liste- og detaljsider. Hvis du merker av for Vis hurtigvinduet Klikk for å ringe og deretter klikker på en telefonnummerkobling, vises et klikk-for-å-ringe-vindu før telefonsystemet i Oracle Contact On Demand foretar oppringingen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du ringer internt eller eksternt, se Foreta oppringinger.
|
Vis innboks på hjemmeside for kommunikasjon for
|
Velg en verdi på menyen for å fastsette perioden for visning av brukeraktiviteter i innboksen på hjemmesiden for kommunikasjon, for eksempel Forrige måned, Siste dag og så videre. Disse aktivitetene filtreres i Oracle CRM On Demand. Filteret er basert på starttidspunktet for aktiviteten. Jo kortere perioden er, desto færre kommunikasjonsaktiviteter vises. Hvis du velger Alle, eller ikke velger noe på menyen, vises all kommunikasjon på kommunikasjonssiden. Du må logge av og logge på igjen for at denne endringen skal tre i kraft.
|
Vis nylig fullførte aktiviteter på hjemmeside for kommunikasjon for
|
Velg en verdi på menyen for å fastsette perioden for visning av nylig fullførte aktiviteten på hjemmesiden for kommunikasjon, for eksempel Forrige måned, Siste dag og så videre. Disse aktivitetene filtreres i Oracle CRM On Demand. Filteret er basert på sluttidspunktet for aktiviteten. Jo kortere perioden er, desto færre kommunikasjonsaktiviteter vises. Hvis du velger Alle, eller ikke velger noe på menyen, vises alle aktiviteter på kommunikasjonssiden. Du må logge av og logge på igjen for at denne endringen skal tre i kraft.
|
Tilleggsopplysninger
|
Standardtema
|
Du kan bruke denne plukklisten til å velge mellom temaene som gjelder for hele applikasjonen, når du logger på Oracle CRM On Demand med en stasjonær eller bærbar datamaskin. Et tema brukes til å endre utseende og funksjonalitet i applikasjonen, inkludert bakgrunnsfarge, hyperkoblinger og ikoner. Du kan velge mellom flere forhåndsdefinerte temaer. Selskapsadministratoren kan imidlertid lage egendefinerte temaer i Oracle CRM On Demand. En tom verdi angir at du må bruke temaet som selskapsadministratoren har angitt i selskapsprofilen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager egendefinerte temaer, se Opprette nye temaer.
|
Nettbrettema
|
Nettbrettemaet brukes automatisk når du logger på Oracle CRM On Demand med et nettbrett eller en annen enhet med berøringsskjerm, forutsatt at nettbrettet eller enheten med berøringsskjerm er registrert av Oracle CRM On Demand. Hvis du ikke velger et standardtema og et nettbrettema i den personlige profilen, brukes temaene som er angitt for brukerrollen din. Hvis ingen temaer er angitt for brukerrollen din, brukes temaene som er angitt for selskapet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan temaer fungerer i Oracle CRM On Demand, se Om grensesnittet.
|
Standard søkeposttype
|
Du kan bruke denne plukklisten til å endre standard søkeposttype slik at den vises i handlingslinjesøk. (Endre for eksempel Kontaktperson eller Firma eller en annen posttype du har tilgang til.) Søkeboksen på handlingslinjen settes som standard til denne posttypen hver gang du logger på applikasjonen, uavhengig av hvor du var i den sist gang du var logget på applikasjonen.
|
Vis velkomstside ved pålogging
|
Du kan bruke denne avmerkingsboksen til å angi om velkomstsiden i Oracle CRM On Demand skal vises når du logger på applikasjonen.
|
Forhåndsvisningsmodus for post
|
Du kan bruke denne plukklisten til å aktivere funksjonaliteten for forhåndsvisning av post og angi hvordan forhåndsvisningsvinduet skal åpnes. Forhåndsvisningsvinduet åpnes når du peker på en kobling til en post, eller når du klikker på et forhåndsvisningsikon som vises når du peker på en kobling til en post, avhengig av innstillingen du velger. Forhåndsvisningsvinduet viser første del av detaljsiden for posten. Du kan også deaktivere funksjonen for forhåndsvisning av post ved å velge Av i dette feltet.
Innstillingen for forhåndsvisning av post kan angis på selskapsnivå av selskapsadministratoren og brukerne. Din personlige innstilling overstyrer innstillingen for selskapet. Hvis dette feltet er tomt, brukes innstillingen for forhåndsvisning av post for selskapet.
|
Informasjonsvisning
|
Hvis funksjonen for informasjonsvisning er aktivert, og hvis det er merket av i boksen Støtt innstillinger for informasjonsvisning i det aktuelle temaet, er koblinger til områdene med relaterte opplysninger på siden (for eksempel områder for koblede poster) tilgjengelige i informasjonsvisningen nederst i nettleservinduet. Du kan klikke på koblingene hvis du vil gå til områdene med relaterte opplysninger uten å måtte rulle nedover på siden. Du kan trekke sammen informasjonsvisningen ved å klikke på minusikonet (-) i visningen. Hvis du vil utvide visningen på nytt, klikker du på plussikonet (+). Innstillingen for sammentrekking eller utvidelse i informasjonsvisningen beholdes for alle posttyper til du endrer den på nytt, selv om du logger av applikasjonen og deretter logger på på nytt.
Du kan fjerne informasjonsvisningen fullstendig fra detaljsidene ved å deaktivere funksjonaliteten i din personlige profil.
MERKNAD: Hvis et tema støtter funksjonaliteten for informasjonsvisning, kan denne funksjonaliteten aktiveres eller deaktiveres på selskapsnivå og av hver enkelt bruker. Din personlige innstilling overstyrer også selskapsinnstillingen. Administratoren kan fjerne informasjonsvisningen fullstendig ved å fjerne merket i boksen Støtt innstillinger for informasjonsvisning i et tema. Fargene i informasjonsvisningen fastsettes av temaet du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger et tema, se Angi tema.
|
Format for relaterte opplysninger
|
Hvis brukerrollen din har rettigheten for tilpasning av visningsformat for relaterte opplysninger, kan du velge å vise områdene med relaterte opplysninger på detaljsider for poster som lister eller som faner. Hvis feltet Format for relaterte opplysninger i din personlige profil er tomt, brukes innstillingen for brukerrollen din, og hvis feltet Format for relaterte opplysninger i brukerrollen er tomt, brukes innstillingen for selskapet.
|
Støtte for Tidssone for bruker for emneområder for rapportering
|
Hvis det er merket av for dette valget i brukerprofilen din, vises datoene og klokkeslettene i sanntidsrapporter i henhold til din tidssone.
Avhengig av hvordan selskapsadministratoren definerer siden Personlig profil, kan det hende du kan endre denne innstillingen.
Hvis det ikke er merket av for dette valget i brukerprofilen din, vises datoene og klokkeslettene i rapporter i henhold til selskapets tidssone.
|
Lås kolonneoverskrift for liste
|
Denne plukklisten fastsetter hvordan du viser kolonneoverskrifter for lister og søkeresultater i Oracle CRM On Demand. Du kan velge følgende verdier:
|
Aktivering av tilpasset kode
|
Dette plukklistefeltet bestemmer om tilpasset kode på sidene i Oracle CRM On Demand er aktivert eller deaktivert for deg. Det bestemmer også om indikatoren for tilpasset kode er aktivert eller deaktivert for deg. Følgende valg er tilgjengelige:
- Aktivert. Dette er standardinnstillingen i standardapplikasjonen. Når du angir dette valget, aktiveres all tilpasset kode som er tilgjengelig på sidene i Oracle CRM On Demand, men indikatoren for tilpasset kode blir ikke aktivert.
- Aktivert med indikator. Når du angir dette valget, aktiveres all tilpasset kode som er tilgjengelig på sidene i Oracle CRM On Demand. I tillegg blir indikatoren for tilpasset kode aktivert.
- Deaktivert med indikator. Når du angir dette valget, deaktiveres all tilpasset kode som er tilgjengelig på sidene i Oracle CRM On Demand. I tillegg blir indikatoren for tilpasset kode aktivert.
MERKNAD: Hvis du endrer verdien i feltet Aktivering av tilpasset kode i brukerprofilen din, påvirkes ikke virkemåten til den tilpassede koden eller indikatoren for tilpasset kode for andre brukere. Hvis du vil ha flere opplysninger om tilpasset kode og indikatoren for tilpasset kode, se Om aktivering og deaktivering av tilpasset kode og indikatoren for tilpasset kode.
|