Administrere Oracle CRM On Demand > Applikasjonstilpasning > Siden Applikasjonstilpasning for posttype
Siden Applikasjonstilpasning for posttype
For hver posttype finnes siden Applikasjonstilpasning med koblinger for tilpasningsoppgaver som du kan utføre for denne posttypen.
Tabellen nedenfor beskriver hvert av de mulige områdene på siden Applikasjonstilpasning og inneholder oppgavene du kan utføre når du klikker på koblingene i dette området. Hvilke områder som vises, er avhengig av posttypen, og enkelte områder vises bare hvis rollen din har en bestemt rettighet. Rettigheten Tilpass applikasjon er nødvendig for alle tilpasningsprosedyrene.
For posttypen Historikk for besøksaktivitet støttes bare felthåndteringstilpasning i brukergrensesnittet i Oracle CRM On Demand. Du kan bruke administrative Web-tjenester til å lese felt- og posttilpasningsdetaljer som er relatert til Historikk for besøksaktivitet. Felthåndteringstilpasning er beskrevet i tabellen nedenfor.
MERKNAD: I emnene som det refereres til i tabellen nedenfor, angis en plassholder for navnet på en posttype med ordet posttype i kursiv. Hvis du for eksempel arbeider med firmaer, erstatter du posttype med firma i følgende tekst: Klikk på koblingen Feltsporingsoppsett for posttype.
Område
|
Oppgaver
|
Nødvendig tilleggsrettighet
|
Felthåndtering
|
Gi nytt navn til felt, opprette egendefinerte felt, håndtere plukklisteverdier, angi standardverdier for et felt, sette opp feltvalidering og velge om et felt kan kopieres eller ikke. Hvis du vil ha flere opplysninger om disse oppgavene, se følgende:
Om felthåndtering
Om egendefinerte felt
Opprette og redigere felt
Administrere innstillingen Kopiering aktivert
Administrere feltetiketter
Bruke indekserte egendefinerte felt
Endre plukklisteverdier
Tilordne plukklisteverdier til plukklisteverdigrupper
Tilbakestille innstillinger til standardverdier
|
Ingen
|
Avansert definisjon av standardfelt og feltvalidering
|
Avansert felthåndtering
|
Håndtering av sideoppsett
|
Opprette og håndtere statiske sideoppsett. Hvis du vil ha flere opplysninger om disse oppgavene, se følgende:
Tilpasse statiske sideoppsett
Tilpasse relaterte elementoppsett
Endre navn på feltdeltitler
Opprette og tilpasse sideoppsett som kan brukes til å opprette nye poster. Se følgende:
Tilpasse sideoppsett for opprettelse av nye poster
Opprette og håndtere Web-appleter som kan brukes på detaljsideoppsett. Se følgende:
Opprette Web-appleter for posttyper
Hvis du vil ha opplysninger om avansert håndtering av sideoppsett, se Angi dynamiske sideoppsett.
|
Ingen
|
Overlappende plukklister
|
Definere og håndtere overlappende plukklister. Hvis du vil ha flere opplysninger om disse oppgavene, se følgende:
Definere overlappende plukklister
|
Ingen
|
Håndtering av søke- og listeoppsett
|
Angi felt for målsatte søk og håndtere oppsett for søkeresultater. Og i tillegg håndtere virkemåten til oppslagsvinduer og aktivere smarttilknytninger. Hvis du vil ha flere opplysninger om disse oppgavene, se følgende:
Behandle søkeoppsett
|
Ingen
|
Listetilgang og -rekkefølge
|
Håndtere standard listetilgang og visningsrekkefølgen for hver rolle. Hvis du vil ha flere opplysninger om disse oppgavene, se følgende:
Behandle listetilgang og listerekkefølge
|
Ingen
|
Håndtering av hjemmesideoppsett
|
Opprette og håndtere hjemmesideoppsett og angi egendefinerte rapporter som skal vises på hjemmesidene. Hvis du vil ha flere opplysninger om disse oppgavene, se følgende:
Opprette oppsett for hjemmeside for poster
Opprette hjemmeside for egendefinerte rapporter
|
Tilpass applikasjon - håndter tilpasning av hjemmeside
|
Feltsporingsoppsett
|
Tilpasse feltsporing for selskapet. Hvis du vil ha flere opplysninger om disse oppgavene, se følgende:
Tilpasse sporing
|
Administrer feltsporing
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for enkelte posttyper.
|
Håndtering av dynamisk oppsett
|
Opprette og håndtere dynamiske sideoppsett. Hvis du vil ha flere opplysninger om disse oppgavene, se følgende:
Angi dynamiske sideoppsett
|
Tilpass applikasjon - håndter dynamiske oppsett
|
Når det gjelder enkelte posttyper, inneholder områdene Felthåndtering og Sideoppsett koblinger for denne posttypen samt koblinger for den relaterte posttypen. Siden Applikasjonstilpasning for firma inneholder for eksempel koblinger for følgende:
- Feltinnstillinger for firma
- Feltinnstillinger for kontaktperson for firma
- Feltinnstillinger for firmapartner
- Feltinnstillinger for firmaforbindelse
- Feltinnstillinger for firmateam
|