Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Opprette hjemmeside for egendefinerte rapporter

Du kan bruke funksjonen for egendefinerte rapporter for hjemmeside til å legge til flere rapporter, inkludert både forhåndsbygde og egendefinerte rapporter, til hjemmesider for posttyper. Du kan bruke denne funksjonen til å gi ulike brukere de mest relevante opplysningene. Du kan for eksempel konfigurere hjemmesiden for serviceforespørsel for en representant for kundeservice slik at det vises en egendefinert rapport for serviceforespørsel på den.

For enkelte posttyper vises standardrapporter på hjemmesiden for posttypen som standard. Du kan erstatte standardrapportene med ulike rapporter, eller du kan legge til flere rapporter. Du kan også angi hjemmesiderapporter for posttyper der det ikke vises noen rapporter på hjemmesiden for posttypen som standard.

Du kan bygge inn rapporter fra V2- og V3-katalogene i egendefinerte rapporter for hjemmesider for posttyper. For informasjon om katalogene (V2 og V3) for rapporter og instrumentpaneler, og hvor rapportene og instrumentpanelene kan bygges inn i Oracle CRM On Demand, se Om innebygging av rapporter og instrumentpaneler i Oracle CRM On Demand.

MERKNAD: Avhengig av hvordan selskapsforekomsten er satt opp, har selskapet ditt kanskje ikke tilgang til V3-katalogen.

Hvis du vil gjøre en forhåndsbygd eller egendefinert rapport tilgjengelig på hjemmesiden for en posttype, må du først opprette en egendefinert rapportpost for hjemmeside for rapporten. Når du oppretter eller redigerer hjemmesideoppsettene for en posttype, vises alle egendefinerte rapportposter for hjemmeside som du har opprettet for posttypen, i listen Alle områder i veiviseren for hjemmesideoppsett. Du kan deretter gjøre en rapport tilgjengelig på et hjemmesideoppsett på følgende måte:

  • Du kan flytte rapporten til en av listene over områder som vises som standard i hjemmesideoppsettet, slik at alle brukere som har en rolle med dette oppsettet, automatisk ser rapporten på deres hjemmeside for posttypen.
  • Du kan flytte rapporten til listen over tilgjengelige områder i hjemmesideoppsettet, slik at alle brukere med roller som har dette oppsettet og rettigheten Tilpass hjemmesider, kan legge til rapporten på sin hjemmeside for posttypen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser hjemmesider, se Opprette oppsett for hjemmeside for poster. For informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte rapporter for Min hjemmeside, se Aktivere egendefinerte rapporter på Min hjemmeside.

Om rettigheter for administrasjon av egendefinerte rapportposter for hjemmesider

Hvis rollen din har de nødvendige rettighetene, kan du opprette egendefinerte rapportposter og legge dem til i egendefinerte hjemmesideoppsett for alle posttyper. Rettighetene som er nødvendige for de ulike oppgavene som skal til for å gjøre en egendefinert rapport tilgjengelig på en hjemmeside, vises i tabellen nedenfor.

Oppgave

Nødvendig rettighet

Notater

(Valgfritt) Opprette en egendefinert rapport, og publisere den i en mappe for hele selskapet

Håndter egendefinerte rapporter

Hvis du vil ha mer informasjon, se Komme i gang med Answers (egendefinerte rapporter).

Opprette en egendefinert rapportpost for hjemmeside

Tilpass applikasjon

Tilpass applikasjon - håndter tilpasning av hjemmeside

Gå til migrert delt mappe for hele selskapet

Du finner instruksjoner for denne oppgaven i dette emnet.

Rettigheten Gå til migrert delt mappe for hele selskapet er bare nødvendig hvis du vil legge til en rapport fra den migrerte delte mappen for hele selskapet i en egendefinert rapport for hjemmesiden.

Legge til et egendefinert rapportområde på et hjemmesideoppsett

Tilpass applikasjon

Tilpass applikasjon - håndter tilpasning av hjemmeside

Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette oppsett for hjemmeside for poster.

Legge til et hjemmesideoppsett i en brukerrolle

Håndter roller og tilgang

For mer informasjon, se Legge til roller.

(Valgfritt) Legge til eller fjerne et område for egendefinert rapport på en hjemmeside (sluttbruker)

Tilpass hjemmesider

Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre hjemmesideoppsettene.

Før du begynner:

  • Rapporten som du vil aktivere på en hjemmeside, må være lagret under Delte mapper.
  • Hvis du vil bruke en rapport fra V3-katalogen, kan du bruke oppslagsikonet på siden Detaljer om egendefinert rapport for hjemmeside til å navigere til den aktuelle rapporten. Hvis du vil bygge inn en rapport eller et instrumentpanel fra V2-katalogen, må du ha banestrengen for rapporten, slik at du kan lime den inn i feltet Rapportbane når du oppretter den egendefinerte rapporten. Her er et eksempel på en rapportbanestreng:

    Delte mapper: Forhåndsbygd analyse: Rapporter i hurtigliste: Firmaer etter selger

    Du finner informasjon om hvordan du finner banestrengen for en rapport i V2-katalogen, på slutten av dette emnet.

  • Hvis det er merket av i boksen Aktiver støtte for oversettingsspråk for Web-appleter i selskapsprofilen, kan du bare opprette egendefinerte rapporter hvis språket som er valgt i feltet Oversettingsspråk, er standardspråket for selskapet.

Slik oppretter du en egendefinert rapport for hjemmeside

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på koblingen Applikasjonstilpasning under Applikasjonstilpasning.
  3. Klikk på koblingen for den nødvendige posttypen under Posttypeoppsett.
  4. Klikk på Egendefinert rapport for hjemmeside for posttype under Håndtering av hjemmesideoppsett.
  5. Klikk på Ny hjemmesiderapport.
  6. Fyll ut følgende felt på siden Detaljer om egendefinert rapport for hjemmeside.

    Felt

    Kommentarer

    Navn

    Angi navnet på den egendefinerte rapporten.

    Merk for oversetting

    Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig hvis det er merket av i boksen Aktiver støtte for oversettingsspråk for Web-appleter i selskapsprofilen. Når du oppretter en egendefinert rapport, er det merket av i boksen Merk for oversetting, og du kan ikke fjerne avmerkingen. Avmerkingsboksen Merk for oversetting er også skrivebeskyttet hvis du velger et annet språk enn standardspråket for selskapet i feltet Oversetting i listen over egendefinerte rapporter før du oppdaterer en eksisterende egendefinert rapport.

    Hvis du endrer navnet på en eksisterende egendefinert rapport på standardspråket for selskapet, bruker du avmerkingsboksen Merk for oversetting på følgende måte:

    • Hvis du vil at de oversatte versjonene av navnet skal erstattes med det oppdaterte navnet, merker du av i boksen Merk for oversetting.
    • Hvis du ikke vil at de oversatte versjonene av navnet skal endres, merker du ikke av i boksen Merk for oversetting.

      Hvis du vil ha mer informasjon om oversetting av navn på egendefinerte rapporter, se Oversette navn på Web-appleter og egendefinerte rapporter.

    Høyde

    Velg Enkel eller Dobbel. Hvis du angir Dobbel for høyden, blir rapporten dobbelt så høy som de andre områdene på hjemmesiden.

    Bredde

    Velg Enkel eller Dobbel. Hvis du vil at rapporten skal dekke hele hjemmesiden fra venstre til høyre, angir du Dobbel for bredden.

    MERKNAD: Rapporter som har verdien 2 eller mer for HTML-attributtet RowSpan, strekker seg av og til utover den angitte størrelsen.

    Kjør rapport umiddelbart

    Hvis du merker av for dette valget, kjører rapporten automatisk, og brukere trenger ikke å klikke på en kobling for å oppdatere rapporten.

    Katalog

    Velg katalogen for rapporten du vil bygge inn.

  7. Avhengig av hvilken katalog du valgte i feltet Katalog, gjør du ett av følgende:
    • Hvis du valgte V2, angir du banestrengen for rapporten i feltet Rapportbane.
    • Hvis du valgte V3, klikker du på oppslagsikonet (forstørrelsesglasset) og navigerer deretter til den aktuelle rapporten i Delte mapper.

      Feltet Rapportbane fylles ut automatisk når du har valgt V3-rapporten.

  8. Angi en beskrivelse for den egendefinerte rapporten for hjemmesiden i feltet Beskrivelse.
  9. Klikk på Lagre.

Prosedyren nedenfor beskriver hvordan du finner banestrengen for en rapport i V2-katalogen.

Slik finner du banestrengen for en rapport i V2-katalogen

  1. Klikk på Åpne analyse på siden Komme i gang med svar i Oracle CRM On Demand Answers.
  2. Velg en rapport.

    Banen for rapporten vises i feltet Element.

  3. Hvis du vil bruke rapportbanestrengen i en egendefinert rapport for en hjemmeside for en posttype eller Min hjemmeside, kopierer du strengen fra feltet Element.

Publisert September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Med enerett. Legal Notices.