Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Zarządzanie zawartością > Konfigurowanie skryptów ocen > Tworzenie skryptów ocen
Tworzenie skryptów ocen
Przedstawiono tu procedury dostosowywania filtrów skryptów ocen oraz tworzenia skryptu ocen.
Przed rozpoczęciem:
UWAGA: Składników skryptu oceny nie można przetłumaczyć bezpośrednio w Oracle CRM On Demand. Jeśli skrypt ma być używany w więcej niż jednym języku, trzeba utworzyć oddzielną wersję skryptu dla każdego z języków.
Do ustalenia, który skrypt jest odpowiedni do wyświetlenia użytkownikowi wykonującemu zadanie, można użyć filtrów skryptu oceny opartych na określonych kryteriach dla rekordu. W poniższej procedurze przedstawiono dostosowywanie filtrów skryptu oceny.
Jak dostosować filtry skryptu oceny (opcjonalne)
- Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- Kliknąć na łączu "Dostosowywanie aplikacji".
- W obszarze "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć na łączu "Ocena".
- Kliknąć na łączu "Ocena - konfiguracja pól".
- Kliknąć na łączu "Edytuj", po czym przeprowadzić edycję kolumny "Wyświetlana nazwa" dla poszczególnych filtrów 1, 2, 3 i 4.
- Dla każdego z pól kliknąć na łączu "Edycja listy wyboru", po czym skonfigurować wartości listy wyboru.
WSKAZÓWKA: Domyślną wartość <Brak wartości> powinno się umieszczać na początku opcji dostępnych z listy wyboru, chyba że pracownicy powinni wybierać pewną określoną wartość.
- Zapisać rekord.
- Aby zmienić etykiety tych pól na stronach rekordów używanych przez pracowników, należy przejść do sekcji "Konfiguracja pól" dla każdego z typów rekordów, dla których uruchomiono skrypty oceny.
UWAGA: Te same wartości z listy wyboru, które są konfigurowane dla pól oceny, są wyświetlane w tych innych rekordach. Wyświetlaną nazwę tych pól można jednak dostosować dla każdego z typów rekordów.
Jak utworzyć skrypt oceny
- Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- Kliknąć łącze "Zarządzanie zawartością".
- Kliknąć na łączu "Skrypty oceny".
- Na stronie "Lista ocen" nacisnąć przycisk "Nowa ocena".
- Na stronie "Edycja oceny" wprowadzić odpowiednie informacje.
W poniższej tabeli opisano pola zlecenia dotyczącego ocen. Administrator może dodawać i kasować pola oraz zmieniać ich etykiety, tak że pola widziane na ekranie mogą się różnić od wymienionych w tej tabeli.
Pole
|
Opis
|
Nazwa
|
Limit 50 znaków.
Należy użyć opisowej nazwy wyjaśniającej przeznaczenie skryptu. Jeśli pracownicy firmy używają różnych języków, powinno się w nazwie skryptu zawrzeć kod języka.
|
Typ
|
Określa, z jakim typem rekordu jest połączony skrypt. Dostępne opcje to: Ankieta podmiotu, Ocena działania, Ocena planu biznesowego, Skrypt kontaktowy, Kwalifikowanie namiaru, Ocena celu, Ocena możliwości, Zlecenie obsługi - skrypt oraz Zlecenie obsługi - ankieta.
|
Aktywne
|
Tylko aktywne skrypty są dostępne dla użytkowników.
|
Filtr 1, 2, 3, 4
|
Wyświetla etykietę konfigurowaną dla kategorii oceny.
|
Wynik progowy (1-100)
|
Służy do obliczania wyniku skryptu. Jeśli wynik skryptu jest równy wartości progowej lub od niej większy, to założenia są spełnione.
|
Pole, na które jest odwzorowywana wartość wyjściowa
|
Określa pole używane do wyświetlania wyniku w rekordzie nadrzędnym.
|
Wartość wyjściowa, jeśli osiągnięto próg
|
(Opcjonalne) Określa wartość do wyświetlenia, jeśli założenia są spełnione. Na przykład, jeśli namiar spełnia kryteria zakwalifikowania, w polu tym może być wyświetlana wartość Zakwalifikowano.
|
Wartość wyjściowa, jeśli nie osiągnięto progu
|
(Opcjonalne) Określa wartość do wyświetlenia, jeśli nie jest osiągnięta wartość progowa. Na przykład, jeśli namiar nie spełnia kryteriów zakwalifikowania, w polu tym może być wyświetlana wartość Odrzucono.
|
Pole, na które jest odwzorowywana wartość wyjściowa
|
(Opcjonalne) Określa pole używane do wyświetlania wyniku w rekordzie nadrzędnym po ukończeniu skryptu.
|
Usuwanie pola komentarzy
|
Zaznaczenie tego pola uniemożliwi dodawanie komentarzy po zakończeniu oceny. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, pole komentarzy jest widoczne i istnieje możliwość wprowadzenia komentarzy po zakończeniu oceny.
|
Kontrola odpowiedzi
|
Służy do określenia formantu, który posłuży do dodawania odpowiedzi na kryteria oceny. Dostępne opcje to "Menu rozwijane" i "Przycisk radiowy".
|
UWAGA: Skrypt oceny, aby był wyświetlany na stronie szczegółów rekordu, musi być aktywny i musi mieć zdefiniowane przynajmniej jedno kryterium.
- Nacisnąć przycisk "Zapisz".
- Na stronie szczegółów oceny, w sekcji "Kryteria" nacisnąć przycisk "Nowe" lub "Edytuj".
- Na stronie "Kryteria" wprowadzić odpowiednie informacje.
Pola wypełniane dla kryteriów są przedstawione w poniższej tabeli.
Pole
|
Opis
|
Zamówienie
|
Określa kolejność pytań prezentowanych użytkownikowi przeprowadzającemu ocenę.
|
Nazwa kryterium
|
Krótka opisowa nazwa podsumowująca pytanie. Limit 20 znaków.
|
Pytanie
|
Pytanie, na które odpowiada użytkownik. Limit 50 znaków.
|
Waga
|
Wartość procentowa z przedziału od 0 do 100 sygnalizująca ważność pytania.
Suma wag wszystkich pytań musi być równa 100.
|
Odwzorowanie odpowiedzi na pole
|
Określa pole w nadrzędnym rekordzie, na które będzie odwzorowywana odpowiedź udzielona na pytanie z pola "Pytanie". Odwzorowywanie odpowiedzi na rekordy nadrzędne powoduje, że wartości te są dostępne podczas integracji, w raportach i na listach.
|
- Na stronie szczegółów oceny klikać na nazwach poszczególnych kryteriów, po czym naciskać przyciski "Nowe" lub "Edytuj" w sekcji "Odpowiedzi".
- Na każdej ze stron "Odpowiedzi" wprowadzić odpowiednie informacje.
Pole
|
Opis
|
Zamówienie
|
Określa kolejność odpowiedzi prezentowanych użytkownikowi przeprowadzającemu ocenę.
|
Odpowiedź
|
Należy wpisać poprawną odpowiedź, którą użytkownik może wybrać dla pytania. Limit 30 znaków.
|
Wynik
|
Liczba punktów powiązanych z odpowiedzią.
W celu ustalenia łącznego wyniku dla pary pytanie odpowiedź wynik dla wybranej odpowiedzi jest mnożony przez wagę powiązanego pytania.
|
- Zapisać dokonane zmiany.
UWAGA: Każdą z ról użytkownika, która musi korzystać ze skryptów oceny, trzeba skonfigurować tak, aby miała dostęp do skryptów oceny. Więcej informacji o ustawieniach, wymaganych dla roli użytkownika, jest dostępnych pod hasłem Skrypty oceny - informacje podstawowe.
WSKAZÓWKA: Należy się upewnić, że każda z ról ma przydzielony układ strony, w którym są uwzględniane nowe pola dodane dla oceny.
|