Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola profilu brokera: Przygotowanie importu

Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem danych profilu brokera do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.

UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.

Domyślna nazwa pola profilu brokera

Typ pola

Maksymalna długość

Komentarz

Profil brokera - nazwa

Tekst

40

Nazwa profilu brokera.

Profil brokera - rok

Lista wyboru

30

Rok, w którym profil brokera jest ważny.

Historyczny i przyszły wzrost firmy

Tekst

250

Opis historycznego i przyszłego wzrostu firmy na potrzeby brokera.

Przegląd firmy

Tekst

250

Zapewnia dodatkowe informacje o brokerze.

Utworzono

Tekst

30

Informacja generowana przez aplikację Oracle CRM On Demand: nazwisko osoby, która utworzyła profil brokera, oraz data.

Waluta

Lista wyboru

15

Brak

Sekcja

Tekst

50

Brak

Numer faksu

Telefon

35

Numer faksu brokera

Data wymiany

Data

Nie dotyczy

Brak

Zmodyfikowano

Tekst

30

Informacja generowana przez aplikację Oracle CRM On Demand: nazwisko osoby, która jako ostatnia modyfikowała profil brokera, oraz data.

Partner

Lista wyboru

30

Nazwa brokera.

Numer telefonu

Telefon

35

Numer telefonu brokera.

Grupa wartości listy wyboru

Tekst

50

Brak

Adres główny

Tekst

50

Adres główny brokera.

Kanał podrzędny

Lista wyboru

30

Ochrona ubezpieczeniowa brokera. Domyślne poprawne wartości są następujące: Globalni, Lokalni, Krajowi, Regionalni i Hurtownicy.

Segmentacja

Lista wyboru

30

Obszar działania brokera. Domyślne poprawne wartości są następujące: Komercyjny, Wzrost i Detal.

Struktura terytorialna/regionalna

Tekst

250

Terytorium brokera lub jego struktura regionalna.

Serwis internetowy

Tekst

100

Adres URL strony zawierającej dodatkowe informacje o profilu brokera.

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.