Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Administrowanie firmą > Konfiguracja sekcji > Tworzenie powiązań użytkowników z sekcjami
Tworzenie powiązań użytkowników z sekcjami
Z danym użytkownikiem można powiązać jedną lub większą liczbę sekcji. Pierwsza sekcja powiązana z użytkownikiem jest automatycznie oznaczana jako główna sekcja użytkownika, można ją jednak zmienić w rekordzie użytkownika. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zmiana głównej sekcji użytkownika.
Istnieją dwa sposoby tworzenia powiązania użytkowników z sekcjami:
- Utworzenie powiązania użytkowników z sekcją z poziomu rekordu sekcji.
- Utworzenie powiązania sekcji z użytkownikiem z poziomu rekordu użytkownika.
Aby utworzyć powiązanie użytkowników z sekcją, należy ukończyć poniższą procedurę. Zadanie to jest krokiem w procesie konfigurowania sekcji.
Przed rozpoczęciem. Aby wykonanie poniższej procedury było możliwe, rola użytkownika musi obejmować uprawnienia "Zarządzanie użytkownikami" oraz "Zarządzanie rolami i dostępem". Ponadto sekcja informacji powiązanych z użytkownikami sekcji musi należeć do układu strony szczegółów, który jest przydzielony do roli użytkownika w ramach typu rekordu sekcji.
Jak powiązać użytkowników z sekcją
- Kliknąć łącze globalne "Administracja".
- W sekcji "Administrowanie firmą" kliknąć łącze "Administrowanie firmą".
- Kliknąć łącze "Konfiguracja sekcji" znajdujące się w sekcji o tej samej nazwie.
- Na liście sekcji kliknąć nazwę sekcji, z którą zostaną powiązani użytkownicy.
- Na stronie szczegółów sekcji przejść do sekcji informacji powiązanych z użytkownikami sekcji i nacisnąć przycisk "Dodaj".
- Wybrać użytkownika, który zostanie powiązany z sekcją, a następnie zapisać zmianę.
Jednorazowo można dodać nie więcej niż 10 użytkowników. Aby powiązać większą liczbę użytkowników z sekcją, należy kliknąć "Zapisz" oraz "Dodaj użytkowników".
Aby utworzyć powiązanie sekcji z użytkownikiem za pośrednictwem strony szczegółów użytkownika, należy ukończyć poniższą procedurę.
Przed rozpoczęciem. Aby wykonanie poniższej procedury było możliwe, rola użytkownika musi obejmować uprawnienia "Zarządzanie użytkownikami" oraz "Zarządzanie rolami i dostępem". Ponadto musi być spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:
- Pole sekcji głównej należy do układu strony szczegółów, który jest przydzielony do roli użytkownika w ramach typu rekordu użytkownika.
- Sekcja informacji powiązanych z sekcjami użytkownika należy do układu strony administrowania użytkownikami, który jest przydzielony do roli użytkownika.
UWAGA: W typie rekordu użytkownika dostępne jest również pole tekstowe o nazwie "Sekcja". Stanowi ono część typu rekordu użytkownika.
Jak powiązać sekcje z użytkownikiem
- Kliknąć łącze globalne "Administracja".
- W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" kliknąć na łączu "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu".
- W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i grupami" kliknąć na łączu "Zarządzanie użytkownikami".
- Na liście użytkowników kliknąć nazwisko użytkownika, z którym zostaną powiązane sekcje.
- Na stronie szczegółów użytkownika wykonać jedną z poniższych czynności:
- Aby powiązać tylko jedną sekcję jako główną sekcję użytkownika, należy kliknąć ikonę wyszukiwania w polu sekcji głównej, a następnie wybrać sekcję, która zostanie oznaczona jako główna sekcja użytkownika.
- Aby powiązać wiele sekcji z użytkownikiem, należy przejść do sekcji informacji powiązanych z sekcjami i nacisnąć przycisk "Dodaj". Jednorazowo można dodać nie więcej niż 10 sekcji. Aby powiązać większą liczbę sekcji z użytkownikiem, należy kliknąć "Zapisz" oraz "Dodaj sekcje".
|