Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola podmiotów: Przygotowanie importu

Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania rekordów przed importem podmiotów do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.

UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.

Domyślna nazwa pola podmiotu

Typ danych

Maksymalna długość

Komentarz

Waluta podmiotu

Lista wyboru

15

Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.

Nazwa podmiotu

Tekst

100

To pole jest domyślnie wymagane. Przed przystąpieniem do importu należy się upewnić, że w tym polu wszystkie rekordy mają wartości.

Typ podmiotu

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Konkurent, Klient, Partner i Potencjalny klient

Roczne przychody

Waluta

15

Brak

Adres płatnika

Lista wyboru

100

Wartość w tym polu jest dostępna tylko wtedy, gdy w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane. Ta wartość musi odpowiadać wartości w polu "Nazwa adresu" istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.

Adres płatnika (2), (3)

Tekst

Każde 100

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Adres płatnika (1)

Tekst

200

Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Miejscowość płatnika

Tekst

50

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Kraj płatnika

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to nazwy wszystkich krajów. Poprawną wartością dla USA są Stany Zjednoczone. Aplikacja nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Skrzynka pocztowa/kod sortowania płatnika

Tekst

30

Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów: Osiedle/odcinek, Kod CEDEX, Adres (4), URB i Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Gmina płatnika

Tekst

50

Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów (lub inne odpowiedniki amerykańskiego stanu): Stan (MEX), Stan (BRA), Hrabstwo, Część terytorium, Wyspa, Prefektura, Region, Emirat lub Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Województwo płatnika

Lista wyboru

2

Wartości domyślne to standardowe dwuliterowe skróty stanów (wszystkich ze Stanów Zjednoczonych), pisane wielkimi literami. Aplikacja nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Kod pocztowy płatnika

Tekst

30

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Zewnętrzny ID adresu płatnika

Tekst

30

Jeśli adresy współużytkowane są włączone w firmie użytkownika, typem danych tego pola staje się lista wyboru. Wartość w tym polu musi odpowiadać unikatowemu ID zewnętrznemu istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.

Częstotliwość wizyt

Lista wyboru

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .

Opis

Tekst

16,350

Jeśli w pliku importu zawartość pola opisu przekroczy 16 350 znaków, to zostanie obcięta do 16 252 znaków. Pozostałe znaki zostaną dodane do powiązanych uwag, każda z maksymalnym limitem 16 350 znaków.

Sekcja

Tekst

50

Brak

Unikatowy ID zewnętrzny

Tekst

30

Brak

Nazwa (furigana)

Tekst

100

Odpowiednik furigana dla kanji (tylko japoński)

HIN

Tekst

 

Kod HIN (Health Industry Number). Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Branża

Lista wyboru

50

Aplikacja nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola. Alternatywnie, administrator Oracle CRM On Demand może utworzyć niestandardowe pole podmiotu zawierające wartości oczekiwane wśród importowanych danych. Umożliwi to import danych do pola niestandardowego (zamiast do pola standardowego).

Wartości domyślne to: Motoryzacja, Energetyka, Usługi finansowe, Zaawansowane technologie, Produkcja, Inne, Farmaceutyka, Sprzedaż detaliczna, Usługi i Telekomunikacja

Typ wpływów

Tekst

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .

ID integracji

Tekst

30

Brak

Data ostatniej wizyty

Data i godzina w formacie UTC

7

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Lokalizacja

Tekst

50

W większości przypadków pole to jest używane do wykrywania duplikatów. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Duplikaty rekordów i identyfikatory zewnętrzne — informacje podstawowe.

Na przykład, w celu odróżnienia centrali i oddziału podmiotu XYZ, aplikacja sprawdza zawartość pól "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja", aby ustalić, czy rekord nie jest duplikatem.

Główny nr faksu

Telefon

40

Brak

Główny nr telefonu

Telefon

40

Brak

Potencjał rynkowy

Lista wyboru

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .

Segment rynku

Tekst

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Ten tekst można edytować.

Udział w rynku

Liczba

22

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Zmodyfikowane przez

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obecnie nie jest możliwe ustawienie wartości tego pola podczas importu. Jego wartość jest ustawiana automatycznie przez aplikację.

Liczba pracowników

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Brak

Liczba lekarzy

Liczba

Nie dotyczy

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Właściciel

Adres e-mail

50

Dane pliku muszą być zgodne z ID logowania istniejącego użytkownika Oracle CRM On Demand. Jeśli rekord nie zawiera poprawnej wartości tego pola (w tym brak wartości), to wartość jest ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.

Jeśli podczas korzystania z asystenta importu to pole nie jest odwzorowane na poprawne pole pliku importu, to wartość pola "Właściciel" jest dla wszystkich importowanych rekordów ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.

ID zewnętrzny właściciela

Tekst

30

Brak

Podmiot nadrzędny

Tekst

100

Musi być poprawną nazwą podmiotu.

ID zewnętrzny podmiotu nadrzędnego

Tekst

30

Brak

Lokalizacja podmiotu nadrzędnego

Tekst

50

Brak

Partner

Pole wyboru

Nie dotyczy

Sygnalizacja, że podmiot jest partnerem.

Grupa wartości listy wyboru

Tekst

50

Brak

Priorytet

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Niski, Średni i Wysoki

Spółka akcyjna

Pole wyboru

Nie dotyczy

To pole wyboru powinno zostać zaznaczone, jeśli firma jest spółką akcyjną (notowaną na giełdzie).

Ocena 1

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.

Ocena 2

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Ocena 3

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Zmiana przydziału podmiotu

Pole wyboru

Nie dotyczy

Sygnalizacja, że powinna nastąpić zmiana przydziału podmiotu. Przy imporcie tego rekordu podmiotu są uaktywniane reguły automatycznego przydziału, o ile administrator lub kierownik skonfigurował tę funkcję.

Odniesienie

Pole wyboru

Nie dotyczy

To pole wyboru powinno zostać zaznaczone, jeśli ten podmiot ma stanowić punkt odniesienia dla potencjalnych klientów.

Odniesienie od

Data

Nie dotyczy

Brak

Region

Lista wyboru

25

Wartości domyślne to: Wschodni, Zachodni i Środkowy

Trasa

Lista wyboru

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Listę wyboru można edytować.

Adres odbiorcy

Lista wyboru

100

Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Ta wartość musi odpowiadać wartości w polu "Nazwa adresu" istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.

Adres odbiorcy (1)

Tekst

200

Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Adres odbiorcy (2), (3)

Tekst

Każde 100

Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Miejscowość odbiorcy

Tekst

50

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Kraj odbiorcy

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to nazwy wszystkich krajów. Poprawną wartością dla USA są Stany Zjednoczone. Aplikacja nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Skrzynka pocztowa/kod sortowania odbiorcy

Tekst

30

Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów: Osiedle/odcinek, Kod CEDEX, Adres (4), URB i Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Gmina odbiorcy

Tekst

50

Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów (lub inne odpowiedniki amerykańskiego stanu): Stan (MEX), Stan (BRA), Hrabstwo, Część terytorium, Wyspa, Prefektura, Region, Emirat lub Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Województwo odbiorcy

Lista wyboru

2

Wartości domyślne to standardowe dwuliterowe skróty stanów (wszystkich ze Stanów Zjednoczonych), pisane wielkimi literami. Aplikacja nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Kod pocztowy odbiorcy

Tekst

30

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Zewnętrzny ID adresu odbiorcy

Tekst

30

Jeśli adresy współużytkowane są włączone w firmie użytkownika, typem danych tego pola staje się lista wyboru. Wartość w tym polu musi odpowiadać unikatowemu ID zewnętrznemu istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.

Kampania źródłowa

Lista wyboru

30

Kampania, w której wyniku ten podmiot został wygenerowany.

Status

Lista wyboru

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Listę wyboru można edytować.

Czerwone światło 1

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.

Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.

Czerwone światło 2

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.

Czerwone światło 3

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.

Terytorium

Tekst

255

Brak

Serwis internetowy

Tekst

100

Importowane dla tego pola dane nie są sprawdzane pod kątem formatowania (jest jedynie sprawdzana ich długość).

Przychód OPR

Liczba

22

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.