Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Wyświetlanie pulpitów informacyjnych

Aplikacja Oracle CRM On Demand zawiera wbudowane pulpity informacyjne, które grupują raporty w różne obszary funkcjonalne i biznesowe, takie jak "Klient", "Efektywność marketingu", "Podgląd", "Plan handlowy", "Efektywność sprzedaży" i "Obsługa". Użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Dostęp do pulpitów analiz - wyświetlanie wbudowanych pulpitów", może wyświetlać te pulpity. Ponadto użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie pulpitami informacyjnymi", może tworzyć interaktywne pulpity informacyjne.

W tym temacie opisano sposób wyświetlania wbudowanych i interaktywnych pulpitów informacyjnych.

UWAGA: Jeśli rola użytkownika nie pozwala na wyświetlanie określonego raportu na pulpicie informacyjnym lub jeśli raport został skasowany po dodaniu go do pulpitu informacyjnego, przy próbie wyświetlenia raportu pojawia się komunikat o błędzie.

Aby wyświetlić pulpit informacyjny, należy:

  1. Kliknąć kartę Pulpit.
  2. Z listy rozwijanej "Wybór pulpitu informacyjnego" wybrać pulpit informacyjny, który ma zostać wyświetlony.
  3. Nacisnąć przycisk "Pokaż".

    Żądany pulpit informacyjny zostanie wyświetlony.

Ukrywanie pulpitów informacyjnych

Użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie pulpitami informacyjnymi", może ukrywać pulpity informacyjne w odniesieniu do innych ról. Nie można ukrywać poszczególnych pulpitów informacyjnych dla innych ról. Można jedynie ukryć lub wyświetlić wszystkie wbudowane pulpity.

Jeśli w firmie nie ma niestandardowego pulpitu informacyjnego, użytkownik, którego rola zawiera prawo dostępu do wbudowanych pulpitów, ma dostępne na liście rozwijanej "Wybór pulpitu informacyjnego" tylko domyślne wartości. Jeśli dla użytkownika nie są dostępne żadne niestandardowe ani wbudowane pulpity informacyjne, lista rozwijana "Wybór pulpitu informacyjnego" jest pusta. Ponadto po naciśnięciu przycisku "Pokaż" aplikacja Oracle CRM On Demand wyświetli komunikat informujący o pustej stronie.

Aby ukryć wszystkie wbudowane pulpity informacyjne dla danej roli, należy:

  1. Przejść do menu "Administracja", "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu", a następnie "Zarządzanie rolami".
  2. Nacisnąć przycisk "Edytuj" odnoszący się do wybranej roli.
  3. Kliknąć opcję "Krok 4. Uprawnienia".
  4. Usunąć zaznaczenie pola wyboru uprawnienia "Dostęp do analitycznych pulpitów informacyjnych - wyświetlanie wbudowanych pulpitów informacyjnych" w kategorii "Analizy".

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następującym temacie:


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.