Raporty > Krok 2: Tworzenie układów > Przedstawianie wyników na wykresach lejkowych
Przedstawianie wyników na wykresach lejkowych
Widok wykresu lejkowego służy do wyświetlania trójwymiarowego wykresu przedstawiającego docelowe i faktyczne wartości oraz poziomy za pomocą kolorów. Zazwyczaj wykresy lejkowe są używane do graficznego przedstawiania danych związanych z etapami procesu, takich jak kwota potencjalnego przychodu na poszczególnych etapach sprzedaży.
Wykresy lejkowe dobrze się nadają do porównywania wartości docelowych z wartościami faktycznymi, gdy wartość docelowa istotnie się zmniejsza lub zwiększa na poszczególnych etapach, jak to ma miejsce np. w przypadku potoku "Pipeline" sprzedaży. Klikając na jednym z kolorowych obszarów, można drążyć do bardziej szczegółowych informacji.
Na wykresach lejkowych poszczególne progi sygnalizują procent wartości docelowej, a kolory dają wizualne informacje o etapach:
- Wszystkie etapy, dla których faktyczna wartość wypada poniżej minimalnej wartości progowej, mają kolor czerwony.
- Wszystkie etapy, dla których faktyczna wartość wypada poniżej maksymalnej wartości progowej, mają kolor żółty.
- Wszystkie etapy, dla których faktyczna wartość wypada powyżej maksymalnej wartości progowej, mają kolor zielony.
Jak dodać lub zmodyfikować widok wykresu lejkowego
- Na stronie "Tworzenie układu" wykonać jedną z następujących czynności:
- Wypełnić pola w obszarze roboczym.
Pola te są przedstawione w poniższej tabeli.
Pole w obszarze roboczym widoku wykresu lejkowego
|
Opis
|
Tytuł wykresu
|
Tytuł wyświetlany na górze wykresu.
|
Etap
|
Przedstawiany etap, wybierany z rozwijanej listy. Wartości te są wyświetlone na osi poziomej.
|
Wartość rzeczywista
|
Wartość faktyczna dla etapu; kolumna wybierana z rozwijanej listy.
|
Wartość docelowa
|
Wartość docelowa dla etapu; kolumna wybierana z rozwijanej listy.
|
Wartość docelowa tylko dla ostatniego etapu
|
Określa, czy wartość docelowa powinna być wyświetlana dla każdego czy tylko dla ostatniego etapu.
|
Współczynnik wymagany do osiągnięcia celu
|
Określa współczynniki wymagane do osiągnięcia celów.
|
Minimalna wartość progowa
|
Określa minimalną wartość progową. Wartości mniejsze niż minimalna wartość progowa będą wyświetlane na czerwono. Wartości zawarte w przedziale między minimalną a maksymalną wartością progową będą wyświetlane na żółto.
|
Maksymalna wartość progowa
|
Określa maksymalną wartość progową. Wartości większe niż maksymalna wartość progowa będą wyświetlane na zielono.
|
Rozmiar
|
Służy do określania rozmiaru.
|
Wymuszenie standardowego kształtu i jednakowych szerokości etapów
|
Służy do określania, czy aplikacja Oracle CRM On Demand automatycznie wymusza dla wykresu standardowy kształt i jednakowe szerokości etapów.
|
Interakcja
|
Określa poziom dozwolonej interakcji z wykresu. Dostępne opcje to "Brak", "Drążenie" i "Nawigacja".
|
- Aby zobaczyć podgląd widoku wykresu lejkowego, zaznaczyć pole wyboru "Wyświetl wyniki".
- Nacisnąć przycisk OK, aby wrócić do strony "Widoki układów".
- Aby przenieść lub edytować widok wykresu lejkowego (a także, w razie konieczności, inne widoki) na stronie, wykonać następujące czynności:
- Aby przenieść widok do innej lokalizacji na stronie, przeciągnąć widok i upuścić go w wybranym miejscu.
- Aby zmienić wygląd widoku wykresu lejkowego, nacisnąć przycisk "Formatuj widok" odnoszący się do danego widoku.
Można określić opcje formatowania komórki, krawędzi i tła oraz dodatkowe opcje formatowania (szerokość, wysokość, wcięcie, odstęp z prawej, odstęp na górze i odstęp na dole).
- Aby edytować widok wykresu lejkowego, nacisnąć przycisk "Edytuj widok" odnoszący się do danego widoku.
- Aby usunąć widok wykresu lejkowego, nacisnąć przycisk "Usuń widok" odnoszący się do danego widoku.
- Po wprowadzeniu wszystkich zmian zapisać raport.
|