Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Zarządzanie nieaktualnymi polami niestandardowymi

Użytkownik nie może skasować nieużywanych pól niestandardowych w aplikacji Oracle CRM On Demand. Może jednak wykonać jedną z poniższych czynności:

  • Zmienić przeznaczenie pól niestandardowych
  • Ukryć niestandardowe pola przez usunięcie ich z obszarów w aplikacji Oracle CRM On Demand, w których są używane
  • Oznaczyć niestandardowe pola jako nieużywane

Zmienianie przeznaczenia pól niestandardowych

Użytkownik może zmienić przeznaczenie pola niestandardowego, zmieniając jego nazwę w konfiguracji pól.

Przed rozpoczęciem. Aby można było wykonać tę procedurę, należy zaznaczyć ustawienie "Może czytać wszystkie rekordy" w odniesieniu do roli użytkownika.

Jak zmienić przeznaczenie pól niestandardowych

  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    1. Skasować wszystkie stare dane zawierające nieaktualne pola, używając funkcji kasowania wsadowego albo usług internetowych.
    2. Użyć Asystenta importu, aby usunąć wartość z pola niestandardowego.
  2. Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  3. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
  4. W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze wymaganego typu rekordu.
  5. W sekcji "Zarządzanie polami" kliknąć łącze "Konfiguracja pól" typu rekordu.
  6. Zlokalizować wymagane pole niestandardowe i nacisnąć przycisk "Edytuj".
  7. Zmienić nazwę pola niestandardowego.

    Więcej informacji o edytowaniu pól można znaleźć pod hasłem Tworzenie i edytowanie pól.

  8. Przejrzeć i zaktualizować obszary w aplikacji Oracle CRM On Demand, w których występuje pole niestandardowe (na przykład układy stron, układy wyszukiwania, procesy Workflow itp.).

Ukrywanie pól niestandardowych

W przypadku braku wymagania biznesowego zmiany przeznaczenia nieaktualnego pola niestandardowego, można ukryć to pole przed użytkownikami końcowymi, usuwając je z obszarów w aplikacji Oracle CRM On Demand, takich jak układy stron, układy wyszukiwania, procesy Workflow itp.

Oznaczanie pól niestandardowych jako nieużywanych

Nazwy pól niestandardowych można edytować w taki sposób, by zawierały na przykład frazę "Nieużywane". Przykładowo, jeśli nazwą pola niestandardowego jest "Numer osoby kontaktowej", można zmienić nazwę na "Numer osoby kontaktowej - nieużywane". Wskazuje to, że pole niestandardowe nie jest już używane.

Jak oznaczyć pola niestandardowe jako nieużywane

  1. Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
  3. W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze wymaganego typu rekordu.
  4. W sekcji "Zarządzanie polami" kliknąć łącze "Konfiguracja pól" typu rekordu.
  5. Zlokalizować wymagane pole niestandardowe i nacisnąć przycisk "Edytuj".
  6. Edytować pole niestandardowe, aby określić, że jest ono nieużywane.

    Więcej informacji o edytowaniu pól można znaleźć pod hasłem Tworzenie i edytowanie pól.

  7. Przejrzeć i zaktualizować obszary w aplikacji Oracle CRM On Demand, w których występuje pole niestandardowe (na przykład układy stron, układy wyszukiwania, procesy Workflow itp.).


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.