Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Osadzanie widgetu "Raporty"

Raporty i pulpity z aplikacji Oracle CRM On Demand można osadzać w aplikacjach komputerowych obsługujących widżety internetowe. Można je także osadzać w portalach i autonomicznych stronach internetowych bez konieczności logowania się do aplikacji Oracle CRM On Demand. Więcej informacji na temat raportów i pulpitów można znaleźć w następujących tematach:

Katalogi V2 i V3 na potrzeby raportów i pulpitów - informacje

Począwszy od wydania 35, raporty i pulpity są zorganizowane w dwóch katalogach:

  • Katalog V2. Ten katalog zawiera następujące elementy:
    • Niestandardowe raporty utworzone przez firmę w aplikacji Oracle CRM On Demand Answers. Raporty te są przechowywane w folderach współużytkowanych w ramach folderów osobistych i folderu współużytkowanego w całej firmie w aplikacji Oracle CRM On Demand Answers.
    • Pulpity utworzone przez firmę na karcie "Pulpity".
    • Wstępnie utworzone raporty V2. Raporty te są przechowywane w folderach współużytkowanych w aplikacji Oracle CRM On Demand Answers
  • Katalog V3. Ten katalog zawiera następujące elementy:
    • Niestandardowe raporty i pulpity utworzone przez firmę na karcie "Analizy". Te raporty i pulpity są przechowywane w folderach współużytkowanych na karcie podrzędnej "Katalog" karty "Analizy" w ramach folderów osobistych i folderu współużytkowanego w całej firmie.
    • Wstępnie utworzone raporty V3. Raporty te są przechowywane w folderach współużytkowanych na karcie podrzędnej "Katalog" karty "Analizy".
    • Przeniesione raporty V3. Po uaktualnieniu aplikacji Oracle CRM On Demand w firmie do wydania 35, niektóre niestandardowe raporty pierwotnie utworzone przez firmę w aplikacji Oracle CRM On Demand Answers mogą zostać przeniesione do katalogu V3, jednocześnie będąc nadal dostępne w katalogu V2. Przeniesione raporty są przechowywane w folderach współużytkowanych na karcie podrzędnej "Katalog" karty "Analizy" w ramach folderu współużytkowanego w całej firmie. Aby uzyskać dostęp do raportów w migrowanym folderze współużytkowanym w całej firmie, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Dostęp do migrowanego folderu współużytkowanego w całej firmie"

UWAGA: W zależności od konfiguracji instancji, firma może nie mieć dostępu do karty "Analizy" lub katalogu V3.

W aplikacji Oracle CRM On Demand można wygenerować kod HTML potrzebny do osadzenia poniższych typów raportów i pulpitów w widżetach:

  • Reporty z katalogu V2.

    Aby osadzić raport lub pulpit z katalogu V2, niezbędny jest ciąg ścieżki raportu, który można wkleić w polu "Ścieżka raportu" widżetu raportu. Poniżej podano przykład ciągu ścieżki raportu:

    Foldery współużytkowane : Analizy wbudowane : Raporty w formie skróconych list : Podmioty wg przedst. handlowego

    Instrukcja określania ciągu ścieżki raportu z katalogu V2 znajduje się w dalszej części tego tematu.

  • Raporty i pulpity z wersji 3 katalogu.

    Ikona wyszukiwania w sekcji widżetu raportów strony "Osadzanie zawartości Oracle CRM On Demand" umożliwia przechodzenie do raportu lub pulpitu w katalogu V3.

UWAGA: W sekcji widżetu raportów na stronie "Osadzanie zawartości CRM On Demand" nie można wygenerować kodu HTML dla pulpitu z katalogu V2.

Przed rozpoczęciem: Raport lub pulpit, który ma zostać osadzony, musi być przechowywany w folderach współużytkowanych.

Aby osadzić raport, należy

  1. Kliknąć łącze globalne "Moja konfiguracja" w prawym górnym rogu dowolnej strony.
  2. Na osobistej stronie startowej w sekcji "Dane i narzędzia integracji" nacisnąć przycisk "Osadzanie zawartości CRM On Demand".
  3. W sekcji widżetu "Raporty" w polu "Typ" wybrać opcję "Jeden raport".
  4. W polu "Katalog" wybrać katalog raportu, który ma zostać osadzony.
  5. W zależności od wybranego katalogu, wykonać jedną z czynności:
    • Jeśli wybrano katalog V2, wprowadzić ciąg ścieżki raportu w polu "Ścieżka".
    • Jeśli wybrano V3, kliknąć ikonę wyszukiwania (szkło powiększające) i przejść do wymaganego raportu w folderach współużytkowanych.

      Pole "Ścieżka" zostanie automatyczne wypełnione po wybraniu raportu.

  6. Nacisnąć przycisk "Pokaż nowy HTML".
  7. Skopiować do innej aplikacji kod HTML.

    W przypadku pomyślnego osadzenia kodu HTML w aplikacji zostanie wyświetlone okno logowania do aplikacji Oracle CRM On Demand.

  8. Podać szczegóły logowania do aplikacji Oracle CRM On Demand, aby uzyskać dostęp do raportu.

Aby osadzić pulpit, należy

  1. Kliknąć łącze globalne "Moja konfiguracja" w prawym górnym rogu dowolnej strony.
  2. Na osobistej stronie startowej w sekcji "Dane i narzędzia integracji" nacisnąć przycisk "Osadzanie zawartości CRM On Demand".
  3. W sekcji widżetu "Raporty" w polu "Typ" wybrać opcję "Pulpit".
  4. W polu "Katalog" wybrać V3.
  5. Kliknąć ikonę wyszukiwania (szkło powiększające) i przejść do wymaganego pulpitu w folderach współużytkowanych.

    Pole "Ścieżka" zostanie automatyczne wypełnione po wybraniu pulpitu.

  6. Nacisnąć przycisk "Pokaż nowy HTML".
  7. Skopiować do innej aplikacji kod HTML.

    W przypadku pomyślnego osadzenia kodu HTML w aplikacji zostanie wyświetlone okno logowania do aplikacji Oracle CRM On Demand.

  8. Podać szczegóły logowania do aplikacji Oracle CRM On Demand, aby uzyskać dostęp do pulpitu.

W poniższej procedurze opisano sposób określania ciągu ścieżki raportu w katalogu V2.

Aby określić ciąg ścieżki raportu w katalogu V2, należy

  1. W aplikacji Oracle CRM On Demand Answers kliknąć opcję "Otwórz analizę" na stronie "Pierwsze kroki z aplikacją Answers".
  2. Wybrać raport.

    Ścieżka raportu jest pokazana w polu "Pozycja".

  3. Skopiować ciąg z pola "Pozycja".

Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.