Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Zarządzanie procesami biznesowymi > Reguły dotyczące danych i przydział > Administrowanie przekształcaniem namiaru > Proces konfigurowania przekształcania namiaru
Proces konfigurowania przekształcania namiaru
Aby skonfigurować przekształcanie namiarów i ustawienia odrzucania w odniesieniu do użytkowników i typów rekordów, należy wykonać następujące czynności:
- Aby odwzorować dodatkowe pola podczas przekształcania namiaru, należy skonfigurować nowe odwzorowanie.
Więcej informacji dotyczących pól odwzorowania można znaleźć pod hasłem Odwzorowywanie dodatkowych pól podczas przekształcania namiaru.
- Jak dostosować układ strony "Przekształcanie namiaru":
- Utworzyć nowe układy.
Więcej informacji o tworzeniu układów można znaleźć pod hasłem Tworzenie układów przekształcania namiaru.
- Dodać nowe układy do odpowiednich ról.
Więcej informacji o dodawaniu ról można znaleźć pod hasłem Dodawanie ról.
- Upewnić się, że użytkownicy mają odpowiednie dostępy do typów rekordów i odpowiednie uprawnienia w przypadku ról.
Więcej informacji o wymaganych przy przekształcaniu namiarów ustawieniach można znaleźć pod hasłem Profil dostępu i ustawienia roli przekształcania namiarów.
- Aby edytować wartości na liście wyboru "Kod odrzucenia", należy edytować wartości pola.
Więcej informacji na temat edytowania wartości pól można znaleźć pod hasłem Tworzenie i edytowanie pól. Więcej informacji o liście wyboru kodu odrzucenia można znaleźć pod hasłem Kod odrzucenia namiarów.
|