Raporty > Wstępnie sporządzone raporty - informacje
Wstępnie sporządzone raporty - informacje
Aplikacja Oracle CRM On Demand udostępnia wiele wstępnie wbudowanych raportów. Wstępnie wbudowanych raportów nie można edytować ani kasować. Można jednak otwierać, edytować i zapisywać te raporty pod innymi nazwami. Można ich użyć jako podstawy do tworzenia nowego raportu niestandardowego. Te raporty znajdują się na stronie startowej "Raporty" i są podzielone na następujące sekcje:
- Szybkie listy
- Pipeline - analiza
- Efektywność sprzedaży
- Klienci
- Obsługa
- Efektywność marketingu
- Śledzenie użycia
Uwaga: Wstępnie sporządzone raporty pojawiają się tylko jeżeli rola użytkownika posiada uprawnienie "Dostęp do raportów analitycznych - wyświetlanie wstępnie sporządzonych analiz".
Szybkie listy
W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.
Nazwa raportu
|
Opis
|
Możliwości według podmiotu
|
Wyświetlana jest lista wszystkich możliwości według podmiotu
|
Możliwości według etapu sprzedaży
|
Wyświetlana jest lista wszystkich możliwości według etapu sprzedaży
|
Działania według możliwości
|
Tworzy i dokonuje oceny listy wszystkich działań bieżącego użytkownika według możliwości
|
Podmioty według przedstawiciela handlowego
|
Wyświetlana jest lista wszystkich podmiotów według przedstawiciela handlowego
|
Lista dystrybucyjna osób kontaktowych
|
Wyświetlana i drukowana jest lista wysyłkowa wszystkich osób kontaktowych bieżącego użytkownika według podmiotu
|
Lista pracowników
|
Wyświetlana jest pełna lista użytkowników aplikacji Oracle CRM On Demand w firmie
|
Pipeline - analiza
W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.
Nazwa raportu
|
Opis
|
Pipeline - analiza
|
Dokonywana jest analiza planowanej sprzedaży (pipeline) w celu identyfikacji wszystkich możliwości i wyzwań
|
Analiza przychodów z możliwości
|
Dokonywana jest analiza przychodu z możliwości
|
Pipeline - analiza jakości
|
Dokonywana jest ocena liczby transakcji i identyfikacja najważniejszych transakcji, które można szybko obsłużyć i zamknąć
|
Pipeline - analiza (dla zespołu)
|
Dokonywana jest analiza transakcji bieżącego użytkownika według zespołu
|
10 czołowych możliwości
|
Wyświetlanych jest dziesięć najlepszych transakcji i dokonywana jest ich analiza
|
Historyczny Pipeline - analiza
|
Dokonywana jest analiza historii planowanej sprzedaży (pipeline) w celu oceny bieżących wyników w porównaniu z dawnym oczekiwaniami
|
Kwartalna analiza historyczna oczekiwanych przychodów
|
Porównywana jest historia oczekiwanych przychodów z przychodami bieżącymi (w ujęciu kwartalnym)
|
Kwartalna analiza historyczna przychodów z możliwości
|
Porównywane są historyczne przychody z możliwości z przychodami bieżącymi (w ujęciu kwartalnym)
|
Kwartalna analiza przychodów zrealizowanych
|
Porównywane są przychody zrealizowane z ostatniego kwartału z bieżącymi przychodami
|
Możliwości a oczekiwane przychody i przychody zrealizowane
|
Zapewniany jest w jednym widoku wgląd w kwartalne wyniki przychodów bieżącego użytkownika
|
Etap sprzedaży - analiza historyczna
|
Dokonywana jest analiza aktywności dla planowanej sprzedaży i innych miar historii etapów sprzedaży
|
Efektywność sprzedaży
W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.
Nazwa raportu
|
Opis
|
Lista czołowych wykonawców
|
Wyświetlane są, analizowane i identyfikowane osoby o najlepszych wynikach w regionach, branżach itp.
|
Kwartalna analiza efektywności sprzedaży
|
Dokonywana jest analiza efektywności sprzedaży w ujęciu kwartalnym według podwładnych
|
Analiza efektywności sprzedaży zespołu
|
Dokonywana jest analiza efektywności sprzedaży według zespołu
|
Analiza działań zespołu
|
Dokonywana jest analiza działań zespołu w celu zwiększenia jego wydajności
|
Analiza liczby sukcesów zespołu
|
Dokonywana jest analiza efektywności zespołu w aspekcie liczby uzyskanych sukcesów
|
Analiza średniego cyklu sprzedaży dla zespołu
|
Dokonywana jest analiza efektywności średniego cyklu sprzedaży zespołu
|
Klienci
W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.
Nazwa raportu
|
Opis
|
Liczba podmiotów - analiza możliwości
|
Dokonywana jest analiza łącznej liczby podmiotów z możliwościami według różnych danych demograficznych
|
Liczba podmiotów - analiza
|
Dokonywana jest analiza łącznej liczby podmiotów według różnych danych demograficznych
|
Analiza osób kontaktowych według możliwości
|
Dokonywana jest analiza liczby osób kontaktowych z możliwościami według różnych kryteriów
|
Analiza osób kontaktowych według podmiotu
|
Dokonywana jest analiza łącznej liczby osób kontaktowych według kryterium konta
|
10 czołowych klientów
|
Wyświetlanych jest dziesięć najlepszych podmiotów i dokonywana jest ich analiza
|
Analiza podmiotów
|
Dokonywana jest analiza podmiotów i klientów
|
Analiza przychodów zrealizowanych według podmiotu
|
Dokonywana jest analiza przychodów zrealizowanych według danych demograficznych podmiotu
|
Obsługa
W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.
Nazwa raportu
|
Opis
|
Analiza obsługi
|
Identyfikowane są ważne problemy serwisowe i śledzone są trendy dotyczące serwisu w obszarze bieżącego użytkownika.
|
Lista sprawozdawcza obsługi
|
Dokonywany jest przegląd ważnych zleceń obsługi. Te dane są odświeżane codziennie.
|
Analiza wiekowania bieżących zleceń obsługi
|
Dokonywana jest analiza przyrostu wieku zleceń obsługi i odbywa się zarządzanie nim.
|
Analiza otwartych zleceń obsługi
|
Dokonywana jest ocena i analiza otwartych zleceń obsługi.
|
Analiza liczby zleceń obsługi
|
Dokonywana jest ocena i analiza łącznej liczby zleceń obsługi.
|
Analiza obsługi (dla zespołu)
|
Dokonywana jest analiza zleceń obsługi według członków zespołu.
|
Efektywność marketingu
W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.
Nazwa raportu
|
Opis
|
Status aktywnych kampanii
|
Dokonywana jest analiza miar wydajności dla aktywnych kampanii.
|
Wyniki zakończonych kampanii
|
Generowane są wykresy i porównanie określonych miar wydajności dla zakończonych kampanii.
|
Efektywność kampanii według nazwy kampanii
|
Dokonywana jest ocena wybranych miar wydajności dla zakończonych kampanii.
|
Efektywność kampanii według typu kampanii
|
Dokonywana jest ocena wybranych miar wydajności dla zakończonych kampanii według typu kampanii.
|
Analiza podążania za namiarami
|
Dokonywana jest analiza wieku namiarów, nawiązywania do namiarów i trendu statusu namiarów.
|
Analiza źródeł namiarów
|
Dokonywana jest analiza trendów ilościowych dla namiarów według źródła namiaru.
|
Analiza źródeł możliwości według daty zamknięcia
|
Prowadzone jest śledzenie trendu źródeł namiarów w odniesieniu do możliwości na podstawie daty zamknięcia możliwości.
|
Analiza źródeł możliwości według daty utworzenia
|
Prowadzone jest śledzenie trendu źródeł namiarów w odniesieniu do możliwości na podstawie daty utworzenia możliwości.
|
Planowane przychody
|
Dokonywana jest ocena przyszłych przychodów zrealizowanych. Ocena jest oparta na miarach wcześniejszej wydajności.
|
Śledzenie użycia
Raporty dotyczące śledzenia wykorzystania są dostępne dla użytkowników, którzy mają włączone uprawnienie "Śledzenie wykorzystania". W poniższej tabeli wyszczególniono informacje na ten temat.
Nazwa raportu
|
Opis
|
Analiza wykorzystania obiektu w aplikacji
|
Analiza wykorzystania typu rekordu w aplikacji użytkownika według kwartału kalendarzowego wybranego roku.
|
Analiza zastosowania
|
Analiza zastosowania aplikacji przez użytkowników na podstawie nazw logowania użytkowników.
|
Instalacja i konfiguracja — przegląd
|
Wyświetlanie podsumowania dotyczącego instalacji aplikacji oraz szczegółów konfiguracji w przypadku firmy użytkownika.
|
Nazwy logowania użytkowników według roli
|
Wyświetlanie i analiza nazw logowania użytkowników według roli oraz według roku i miesiąca kalendarzowego.
|
Nazwy logowania 25 użytkowników ze szczytu listy
|
Wyświetlanie i analiza nazw logowania użytkowników ze szczytu listy według roku i miesiąca kalendarzowego.
|
10 najczęściej odwiedzanych stron
|
Wyświetlanie i analiza efektywności 10 najczęściej odwiedzanych stron aplikacji.
|
Analizy - efektywność
|
Wyświetlanie analizy efektywności pulpitów informacyjnych i zapytań użytkownika dotyczących raportowania i analiz.
|
Miary raportów
Niektóre poprzednie raporty zawierają następujące miary:
- Średnia wielkość transakcji. Średnia wielkość transakcji na podstawie przychodów z możliwości przeliczona na domyślną walutę użytkownika.
- Koszt na zrealizowaną sprzedaż. Koszt podzielony przez liczbę uzyskań.
- Koszt na namiar. Koszt podzielony przez liczbę namiarów.
- ROI (zwrot z inwestycji). Współczynnik zwrotu z nakładów jest obliczany przy użyciu łącznego przychodu z możliwości, który jest pochodną kampanii (zysk) i łącznego kosztu kampanii (koszt). Formuła to (zysk minus koszt) podzielone przez koszt.
- Współczynnik uzyskań możliwości. Procent uzyskanych możliwości.
|