Marketing > Zarządzanie marketingiem > Proces obsługi namiarów
Proces obsługi namiarów
W celu obsługi namiarów należy wykonać następujące czynności:
- Skonfigurować reguły przydziału namiaru. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Reguły przydziału — informacje podstawowe i Konfigurowanie reguł przydziału.
- Skonfigurować reguły przekształcania namiaru. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Namiary i Odwzorowywanie dodatkowych pól podczas przekształcania namiaru.
- Skonfigurować układy przekształcania namiaru. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Tworzenie układów przekształcania namiaru.
- Utworzyć skrypty kwalifikowania namiarów. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Korzystanie ze skryptów kwalifikowania namiarów.
- Zakwalifikować namiar. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Kwalifikowanie namiarów.
- Przekształcić lub odrzucić namiar.
Namiary można przekształcać w rekordy podmiotów, osób kontaktowych, rejestracji transakcji lub możliwości. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Przekształcanie namiarów w podmioty, osoby kontaktowe, rejestracje transakcji lub możliwości. Jeśli użytkownik zdecyduje, że namiar nie jest wartościowy, może go usunąć z procesu zarządzania namiarami. Informacje na ten temat znajdują się pod hasłem Odrzucanie namiarów.
|