Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola profilu brokera

Strona "Profile brokerów — edycja" umożliwia dodanie profilu brokera lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego profilu brokera. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych w przypadku profilu brokera.

UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, na przykład mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w tej tabeli.

Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.

Pole

Opis

Informacje demograficzne

Profil brokera - nazwa

Nazwa profilu brokera. Aby uniknąć powstawania zduplikowanych rekordów, należy przestrzegać obowiązującej w firmie konwencji nadawania nazw, zwłaszcza w zakresie stosowania skrótów, używania wielkich liter itd.

Partner

Nazwa brokera, do którego odnosi się dany profil.

Kanał podrzędny

Opis ochrony ubezpieczeniowej brokera. Dostępne są następujące opcje: Globalni, Lokalni, Krajowi, Regionalni i Hurtownicy.

Segmentacja

Opis zakresu działalności brokera. Dostępne są następujące opcje: Komercyjna, Rozwój, Sprzedaż detaliczna.

Profil brokera - rok

Rok, w którym profil brokera jest ważny.

Numer telefonu

Numer telefonu brokera.

Numer faksu

Numer faksu brokera.

Serwis internetowy

Adres URL brokera.

Kraj

Kraj, w którym znajduje się broker.

Adres (1)

Adres brokera.

Adres (2)

Adres brokera.

Miasto

Miejscowość, w której znajduje się broker.

Gmina

Stan (w przypadku Stanów Zjednoczonych) lub prowincja (w przypadku Kanady) w adresie brokera (na przykład: CA w przypadku Kalifornii lub ON w przypadku Ontario).

Kod pocztowy

Kod pocztowy brokera.

Różne

Przegląd firmy

Przegląd informacji o brokerze.

Historyczny i przyszły wzrost firmy

Opis dotychczasowego i przyszłego rozwoju brokera.

Struktura terytorialna/regionalna

Opis terytorium i struktury regionalnej brokera.


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.