Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Dostosowywanie aplikacji > Strona "Dostosowywanie aplikacji" dla typów rekordów > Zarządzanie dostępem do list i kolejnością list
Zarządzanie dostępem do list i kolejnością list
Dla każdego typu rekordu można ustalić, jakie listy są dostępne dla każdej roli oraz kolejność, w jakiej listy będą wyświetlane na Stronie startowej danego typu rekordu.
Nowy układ można utworzyć tylko dla tych ról, których jeszcze nie dostosowano. Można również edytować i kasować istniejące układy. Nie można zarządzać dostępem do prywatnych list użytkownika ani ich kolejnością.
Przed rozpoczęciem:
Ponieważ operacja dostosowywania wymaga podania ról, których dotyczy, przed rozpoczęciem niniejszej procedury należy skonfigurować wszystkie niezbędne role. Aby móc wykonać niniejszą procedurę, rola użytkownika musi zawierać uprawnienia "Dostosowywanie aplikacji", "Zarządzanie listami publicznymi" oraz "Zarządzanie rolami i dostępem".
Jak utworzyć lub zmodyfikować dostęp do list
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze wymaganego typu rekordu.
- W sekcji "Dostęp do list i kolejność" kliknąć typ rekordu "Dostęp do list i kolejność".
- Na stronie "Układ kolejności list" wykonać jedną z następujących czynności:
- Nacisnąć przycisk "Edytuj" lub "Kopiuj", aby zmodyfikować istniejący układ.
- Nacisnąć przycisk "Nowy układ", aby utworzyć nowy układ.
- W wypadku tworzenia nowego układu wybrać odpowiednią rolę z rozwijanej listy "Nazwa roli".
Na rozwijanej liście są dostępne tylko te role, z którymi nie powiązano jeszcze żadnego układu.
- Odpowiednio przenieść listy do pól "Wszystkie listy", "Listy dostępne dla tej roli" i "Pokaż na liście krótkiej".
- Pole "Wszystkie listy" zawiera wszystkie listy dla danego typu rekordu, za wyjątkiem list prywatnych.
- Pole "Listy dostępne dla tej roli" zawiera wszystkie listy dostępne dla wybranej roli. Te same listy wyświetlane są również w polu listy typu rekordu w oknach wyszukiwania odnoszących się do typu rekordu.
- Pole "Pokaż na liście krótkiej" zawiera listy wyświetlone w sekcji "Lista" na stronie startowej, na liście wyboru list na stronach listy dla danego typu rekordu oraz w polu "Lista" danego typu rekordu w oknach wyszukiwania dotyczących danego typu rekordu. Więcej informacji na temat pola "Lista" danego typu rekordu można znaleźć pod hasłem Wyszukiwanie rekordów w oknach wyszukiwania.
- Odpowiednio uporządkować kolejność list, używając strzałek w górę i w dół.
- Nacisnąć przycisk "Zapisz".
|