Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Analityczny obszar zainteresowań "Gospodarstwo domowe - historia"

Dostępność

Ten obszar zainteresowań jest dostępny tylko w wydaniu Oracle CRM On Demand Financial Services.

Cel biznesowy

Obszar zainteresowań "Gospodarstwo domowe - historia" pozwala na generowanie raportów dotyczących gospodarstw domowych w wymiarze osoby kontaktowej. Ten obszar zainteresowań umożliwia doradcom i ich kierownikom znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jacy klienci należą do określonych gospodarstw domowych?
  • W jaki sposób zasoby gospodarstwa domowego w moim rejestrze są podzielone między moich klientów?
  • Jakie są najważniejsze gospodarstwa domowe według łącznej wartości środków trwałych?

Analityczny obszar zainteresowań "Gospodarstwo domowe - historia" zawiera także wymiar "Portfel", który umożliwia tworzenie raportów zawierających informacje na temat powiązanych portfeli osób kontaktowych gospodarstwa domowego. Należy pamiętać, że portfel stanowi tylko pośrednie powiązanie z gospodarstwami domowymi (za pośrednictwem osób kontaktowych), więc atrybutów wymiaru "Portfel" nie można zastosować bezpośrednio na potrzeby analizy miar gospodarstwa domowego. Raporty dotyczące gospodarstw domowych można łączyć z raportami dotyczącymi portfela w celu zapewnienia ulepszonej obsługi klienta, możliwej dzięki rozumieniu klientów jako członków gospodarstwa domowego.

Typ powiązania

Prosty

Zoptymalizowane pola niestandardowe

Ten obszar zainteresowań zawiera niestandardowe pola zoptymalizowane w celu skrócenia czasu zapytania w przypadku, gdy wykorzystuje się je w filtrach. Zoptymalizowane pola niestandardowe znajdują się w folderach, których nazwa kończy się frazą Zoptymalizowane pola niestandardowe lub Zoptymalizowane pomiary niestandardowe -np. Zoptymalizowane pola niestandardowe podmiotu i Zoptymalizowane pomiary niestandardowe możliwości. Liczbowe pola niestandardowe, na przykład o typie CUR, INT lub NUM, są dostępne jako pomiary w folderze zoptymalizowanych pomiarów niestandardowych, jeśli typem rekordu jest obiekt prowadzący w danym obszarze zagadnień. Na przykład typ rekordu "Podmiot" jest obiektem sterującym w obszarze zainteresowań "Historia podmiotu".

Poniższe typy rekordów mają zoptymalizowane niestandardowe pola i zakres miar w aplikacji Oracle CRM On Demand Answers, a co najmniej jeden z nich może występować jako wymiar lub fakt w tym obszarze zainteresowań:

Typ rekordu

Zakres Oracle CRM On Demand Answers

Podmiot

Wszystkie pola zoptymalizowane

Działanie

Wszystkie pola zoptymalizowane

Ocena

Wszystkie pola zoptymalizowane

Kampania

Wszystkie pola zoptymalizowane

Osoba kontaktowa

Wszystkie pola zoptymalizowane

Obiekty niestandardowe 1-40

Wszystkie zoptymalizowane pola tylko w CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 i CO9

Namiar

Wszystkie pola zoptymalizowane

Możliwość

Wszystkie pola zoptymalizowane

Zespół ds. możliwości

Pierwsze pięć zoptymalizowanych pól każdego typu

Produkt

Wszystkie pola zoptymalizowane

Przychód

Wszystkie pola zoptymalizowane

Zlecenie SR

Wszystkie pola zoptymalizowane

Wymiary

Ten obszar zainteresowań ma następujące wymiary:

  • Osoba kontaktowa
  • Gospodarstwo domowe
  • Osoba kontaktowa gospodarstwa domowego

Miary

Pełna lista miar dla tego obszaru zainteresowań jest następująca:

  • Miary gospodarstwa domowego
    • Łączne środki trwałe gospodarstwa domowego
      • Łączne środki trwałe gospodarstwa domowego
      • Średnie łączne środki trwałe gospodarstwa domowego
    • Łączne wydatki gospodarstwa domowego
      • Łączne wydatki gospodarstwa domowego
      • Średnie łączne wydatki gospodarstwa domowego
    • Łączny dochód gospodarstwa domowego
      • Łączny dochód gospodarstwa domowego
      • Średni łączny dochód gospodarstwa domowego
    • Łączne zobowiązania gospodarstwa domowego
      • Łączne zobowiązania gospodarstwa domowego
      • Średnie łączne zobowiązania gospodarstwa domowego
    • Łączna wartość netto gospodarstwa domowego
      • Łączna wartość netto gospodarstwa domowego
      • Średnia łączna wartość netto gospodarstwa domowego
    • Łączne środki trwałe osoby kontaktowej
      • Łączne zasoby
      • Średnie łączne środki trwałe
    • Łączne wydatki osoby kontaktowej
      • Łączne koszty
      • Średnie łączne wydatki
    • Łączny dochód osoby kontaktowej
      • Łączny dochód
      • Średni łączny dochód
    • Łączne zobowiązania osoby kontaktowej
      • Łączne zobowiązania
      • Średnie łączne zobowiązania
    • Łączna wartość netto osoby kontaktowej
      • Łączna wartość netto
      • Średnia łączna wartość netto
    • Niestandardowe miary gospodarstwa domowego
    • Liczba (#) zakumulowanych osób kontaktowych
    • Liczba (#) zakumulowanych zleceń SR
    • Liczba (#) zakumulowanych namiarów
    • Liczba (#) osób kontaktowych
    • Liczba (#) zleceń SR osoby kontaktowej
    • Liczba (#) namiarów osoby kontaktowej
    • Liczba (#) gospodarstw domowych

Uwagi na temat wykorzystania

Wymiar osoby kontaktowej uwzględnia hierarchię rejestru, co pozwala analizować miary i powiązane atrybuty na dowolnym poziomie.


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.