Zarządzanie majątkiem
Zarządzanie majątkiem
W aplikacji Oracle CRM On Demand istnieją następujące typy rekordów do zarządzania majątkiem:
- Konta finansowe. Strony te służą do zarządzania informacjami o kontach finansowych.
- Posiadacze kont finansowych. Strony te służą do zarządzania informacjami o posiadaczach kont finansowych.
- Zasoby kont finansowych. Strony te służą do zarządzania transakcjami dotyczącymi pojedynczego produktu finansowego na koncie finansowym.
- Plany finansowe. Strony te służą do zarządzania planami finansowymi osoby kontaktowej lub firmy na co najmniej jednym określonym koncie finansowym.
- Produkty finansowe. Strony te służą do zarządzania informacjami o produktach finansowych.
- Transakcje finansowe. Strony te służą do śledzenia transakcji określonego konta finansowego.
- Portfele. Strony te służą do zarządzania kontami portfela.
- Gospodarstwa domowe. Strony te służą do zarządzania informacjami w przypadku grupy powiązanych osób kontaktowych zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe.
Uwaga: Wszystkie wymienione typy rekordów dostępne są wyłącznie w aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|