Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Dostosowywanie aplikacji > Strona "Dostosowywanie aplikacji" dla typów rekordów > Zarządzanie układami wyszukiwania
Zarządzanie układami wyszukiwania
W większości typów rekordów można określać pola, zarówno standardowe, jak i niestandardowe, na podstawie których użytkownicy będą mogli wyszukiwać rekordy. Ponadto można określić pola, które będą wyświetlane na stronie wyników wyszukiwania. Pola wyszukiwania są określane w układzie wyszukiwania. Układy wyszukiwania dotyczące poszczególnych typów rekordów można przypisać zgodnie z wymaganiami do ról użytkowników. Informacje na temat można znaleźć pod hasłem Dodawanie ról.
Istniejący układ wyszukiwania można skopiować i zmodyfikować go stosownie do swoich wymagań. Możliwe jest także edytowanie istniejących układów wyszukiwania. Domyślny układ wyszukiwania jest tylko do odczytu. Można go skopiować, ale nie można go skasować ani modyfikować. Aby określić pola używane w wyszukiwaniach i takie, które będą wyświetlane na stronie wyników wyszukiwania, należy użyć kreatora układu wyszukiwania.
UWAGA: Liczba znaków w nazwach układów wyszukiwania nie jest ograniczona. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Limity układów niestandardowych - informacje.
OSTRZEŻENIE: Przy tworzeniu i edycji układu wyszukiwania odnoszącego się do typu rekordu użytkownika nie należy dodawać zarówno pola "Przełożony", jak i pola "Przełożony (alias)", do tego samego układu wyszukiwania. Jeśli oba te pola zostaną udostępnione w układzie wyszukiwania, wtedy wyszukiwania korzystające z takiego układu zakończą się niepowodzeniem. Więcej informacji dotyczących pól "Przełożony" i "Przełożony (alias)" znaleźć można pod hasłem Pola rekordów użytkownika: "Przełożony" i "Przełożony (alias)" - informacje podstawowe.
Zarządzanie funkcjonowaniem okien wyszukiwania
Istnieje możliwość użycia kreatora układu wyszukiwania do zarządzania funkcjonowaniem okien wyszukiwania oraz do włączania powiązań inteligentnych. Dla każdego typu rekordu dostępne są poniższe opcje konfiguracji funkcjonowania okien wyszukiwania. Wszystkie te opcje są wybrane w domyślnym układzie wyszukiwania:
- Konfiguracja okna wyszukiwania za pomocą domyślnych pól. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, używane będą pola domyślnego układu wyszukiwania.
- Wyświetl wyniki wyszukiwania w przypadku otwarcia okna wyszukiwania. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to podczas otwierania okna wyszukiwania zostaną wyświetlone dostępne rekordy. Jeśli nie jest zaznaczone, podczas otwierania okna wyszukiwania nie zostaną wyświetlone żadne rekordy.
UWAGA: Jeśli w firmie włączono widoczność dla kierownika, wypełnianie listy rekordów w niektórych oknach wyszukiwania może być spowolnione, a w pewnych przypadkach może dojść do przekroczenia czasu oczekiwania okna wyszukiwania. Aby zapobiec przekroczeniu limitu czasu, należy wyczyścić pole wyboru "Wyświetl wyniki wyszukiwania w przypadku otwarcia okna wyszukiwania" dla typu rekordu powiązanego z oknem wyszukiwania. W rezultacie okno wyszukiwania będzie puste, a użytkownik będzie mógł określić kryteria wyszukiwania w celu znalezienia żądanych rekordów.
- Włączono automatyczne rozwiązywanie. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, funkcja powiązań inteligentnych jest włączona. Powiązania inteligentne w aplikacji Oracle CRM On Demand to automatyczny sposób wyszukiwania, który ułatwia użytkownikom wzajemne wiązanie różnych typów rekordów, takich jak podmiot, osoba kontaktowa, możliwość, działanie itp. Jeśli funkcja inteligentnych powiązań jest włączona, po wpisaniu w odpowiednim polu części lub całości nazwy rekordu, który ma zostać powiązany z rekordem głównym, aplikacja Oracle CRM On Demand automatycznie podejmie próbę rozstrzygnięcia powiązania. Przy próbie zapisania zmian wprowadzonych przez użytkownika aplikacja Oracle CRM On Demand wyszukuje dopasowania dla wprowadzonej nazwy. Jeżeli Oracle CRM On Demand znajdzie unikatowe dopasowanie, zostanie ono użyte, a zmiany wprowadzone przez zostaną zapisane. Jeśli moduł Oracle CRM On Demand nie znajdzie dopasowań lub znajdzie ich kilka, otworzy się okno wyszukiwania. W tym oknie będzie można przeprowadzić dodatkowe wyszukiwania i wybrać odpowiedni rekord. Jeżeli powiązania inteligentne nie są włączone, należy kliknąć ikonę wyszukiwania obok pola, aby otworzyć okno wyszukiwania.
- Wyświetlanie listy elementów zależnych od kontekstu w oknie wyszukiwania (domyślne). To pole wyboru jest dostępne tylko, jeśli w profilu firmy jest włączone menu "Listy typów rekordów w oknach wyszukiwania". Jeśli pole wyboru "Wyświetlanie listy elementów zależnych od kontekstu w oknie wyszukiwania (domyślne)" jest zaznaczone, a typ rekordu powiązany jest z jedną lub wieloma listami elementów zależnych od kontekstu, to wszystkie takie listy pojawią się przed innymi listami w polu "Lista" tego typu rekordu w lewym górnym rogu okna wyszukiwania. Na listach elementów zależnych od kontekstu będą się najprawdopodobniej znajdować wymagane przez użytkownika rekordy. Więcej informacji na temat pola "Lista" danego typu rekordu oraz list elementów zależnych od kontekstu można znaleźć pod hasłem Wyszukiwanie rekordów w oknach wyszukiwania. Więcej informacji na temat menu "Listy typów rekordów w oknach wyszukiwania" można znaleźć pod hasłem Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych.
UWAGA: Jeśli po skonfigurowaniu układów wyszukiwania z menu "Listy typów rekordów w oknach wyszukiwania" w profilu firmy zostanie wybrana wartość "Wyłączone", pole wyboru "Wyświetlanie listy elementów zależnych od kontekstu w oknie wyszukiwania (domyślne)" nie będzie już dostępne w kreatorze układu wyszukiwania. Ponadto listy elementów zależnych od kontekstu nie są dostępne w oknach wyszukiwania, a początkowe wyszukiwanie rekordu danego typu w takim oknie jest wykonywane wśród wszystkich rekordów danego typu, do których użytkownik ma dostęp, bez względu na to, czy opcja "Domyślne wyświetlanie list elementów zależnych od kontekstu w oknie wyszukiwania" została wcześniej zaznaczona. Niemniej jednak aplikacja Oracle CRM On Demand przechowuje ustawienie tej opcji dla każdego układu wyszukiwania. Jeśli później w menu "Listy typów rekordów w oknach wyszukiwania" w profilu firmy zostanie ponownie wybrana wartość "Włączone" lub "Mieszane", ustawienie pola wyboru "Wyświetlanie listy elementów zależnych od kontekstu w oknie wyszukiwania (domyślne)" zostanie przywrócone w każdym układzie wyszukiwania i stanie się znów obowiązujące.
W przypadku tworzenia układu wyszukiwania dla rekordu o typie "Produkt", następująca opcja stanie się dostępna, jeśli użytkownik będzie chciał, aby okno układu wyszukiwania wyświetlało produkty według sekcji:
- Konfiguracja okna wyszukiwania z sekcją jako domyślnym polem wyszukiwania. Gdy w aplikacji Oracle CRM On Demand tworzony jest układ wyszukiwania typu rekordu produktu w kreatorze układów wyszukiwania, można konfigurować układ wyszukiwania produktów z myślą o wyświetlaniu produktów według sekcji poprzez zaznaczenie pola wyboru "Konfiguracja okna wyszukiwania z sekcją jako domyślnym polem wyszukiwania". Wyświetlenie produktów według sekcji w oknie wyszukiwania produktów umożliwia użytkownikom przeprowadzenie wyszukiwania w zestawie istotnych produktów i zmniejsza liczbę błędów popełnianych przez użytkowników podczas wyszukiwania i wybierania produktów z listy. Więcej informacji można uzyskać pod hasłem Uwagi dotyczące tworzenia układów wyszukiwania produktów.
W przypadku tworzenia układu wyszukiwania i konfigurowania strony wyników rozszerzonego wyszukiwania słów kluczowych w taki sposób, aby były wyświetlane określone pola wyników dla typów rekordów "Podmiot", "Możliwość", "Osoba kontaktowa", "Umówione spotkanie" i "Zadanie", dostępna jest następująca opcja:
- Konfigurowanie rozszerzonego wyszukiwania słów kluczowych z wybranymi polami wyników wyszukiwania. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że pola określone w układzie wyszukiwania są wyświetlane na stronie wyników wyszukiwania na potrzeby rozszerzonego wyszukiwania słów kluczowych. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru powoduje, że pola kluczowe dotyczące typu rekordu są wyświetlane na stronie wyników wyszukiwania.
Podczas tworzenia układu wyszukiwania, w celu określenia pierwszego pola na liście pól wyszukiwania ukierunkowanego jako domyślnego pola wyszukiwania w oknie wyszukiwania, dostępna jest następująca opcja:
- Pierwsze pole wyszukiwania ukierunkowanego jako domyślne wyszukiwanie w wyszukiwaniach. Po zaznaczeniu tego pola wyboru pierwsze pole na liście pól wyszukiwania ukierunkowanego w układzie wyszukiwania jest używane jako domyślne pole wyszukiwania w oknie wyszukiwania. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru powoduje, że domyślne pole wyszukiwania jest takie samo, jak pole, na które odwzorowano wartość wyszukiwania.
Funkcje wyszukiwania układów dotyczące zaawansowanego wyszukiwania powiązanych rekordów
Podczas tworzenia lub edytowania układu wyszukiwania należy uwzględnić wymagania dotyczące udostępniania pól jako pól wyszukiwania w zaawansowanych wyszukiwaniach powiązanych rekordów. Podczas określania, czy pole jest dostępne do wyszukiwania w zaawansowanym wyszukiwaniu powiązanych rekordów danego typu, w aplikacji Oracle CRM On Demand używane są następujące funkcje z układu wyszukiwania dla danego typu rekordu w określonych okolicznościach:
- Lista dostępnych pól wyszukiwania w układzie wyszukiwania.
- Ustawienia pola wyboru "Ograniczanie wyszukiwania do pól wybranych w układzie powiązanych informacji" w układzie wyszukiwania.
Informacje o tym, kiedy i jak w aplikacji Oracle CRM On Demand wykorzystywane będą te funkcje do określenia, czy pole jest dostępne do wyszukiwania w zaawansowanym wyszukiwaniu powiązanych rekordów, są dostępne pod hasłem Zaawansowane wyszukiwanie powiązanych rekordów - informacje.
Przed rozpoczęciem. Zarządzać układami wyszukiwania może tylko użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji".
Procedura tworzenia lub modyfikowania układu wyszukiwania jest opisana poniżej.
Jak utworzyć lub zmodyfikować układ wyszukiwania
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć na tym typie rekordu, którego układ wyszukiwania ma zostać utworzony lub zmodyfikowany.
- Na stronie "typ rekordu - dostosowywanie aplikacji" kliknąć na łączu "typ rekordu - układ wyszukiwania".
- Na liście "Układ wyszukiwania" wykonać jedną z następujących czynności:
- W kroku 1 - "Definiowanie nazwy układu" - należy wpisać lub zmodyfikować nazwę i (opcjonalnie) opis układu.
- Należy kliknąć przycisk "Dalej".
W kroku 2 - "Określanie pól wyszukiwania" - znajdują się dwie listy:
- Niedostępne pola wyszukiwania. Na tej liście wyświetlane są wszystkie pola, które będą niedostępne w wyszukiwaniach.
- Pola wyszukiwania ukierunkowanego. Na tej liście wyświetlane są wszystkie pola dostępne w wyszukiwaniach ukierunkowanych, które będą wyświetlane w aplecie wyszukiwania ukierunkowanego w odniesieniu do typu rekordu widocznego na pasku czynności. Aplet wyszukiwania ukierunkowanego może wyświetlać maksymalnie dziesięć pól. W przypadku dodania więcej niż dziesięciu pól do listy i próby zapisania układu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli są używane pola ukierunkowanego wyszukiwania, wystąpią poniższe okoliczności:
- Dodatkowe pola wyszukiwania. Na tej liście wyświetlane są pola, które nie są wyświetlane w aplecie wyszukiwania ukierunkowanego, ale są dostępne w innych wyszukiwaniach, takich jak wyszukiwanie zaawansowane. Pola indeksowane są wyświetlone na zielono. Pola indeksowane, w których nie jest rozróżniana wielkość liter, są wyświetlone na niebiesko.
UWAGA: Do definiowania pól wyszukiwania najlepiej jest używać pól indeksowanych, ponieważ pozwala to osiągnąć większą szybkość wyszukiwania. Jeśli albo na liście pól wyszukiwania ukierunkowanego, albo na liście pól wyszukiwania zaawansowanego znajdują się jakieś pola, które nie zostały zoptymalizowane, wtedy pojawia się komunikat ostrzegawczy.
Użytkownik może uporządkować pola listy klikając na strzałkach w górę i w dół i przenosić pola między listami klikając na strzałkach w prawo i w lewo lub w górę i w dół. Kolejność pól na listach jest używana w aplecie wyszukiwania ukierunkowanego na pasku czynności i w formularzach kryteriów wyszukiwania.
UWAGA: W polach wyświetlonych purpurową czcionką wielkość liter nigdy nie jest rozróżniana. Pola te nie są zoptymalizowane pod kątem szybkiego wyszukiwania.
- W kroku 2 należy przenieść pola do listy "Pola niedostępne w wyszukiwaniach" i uporządkować pola na listach "Pola wyszukiwania ukierunkowanego" i " Dodatkowe pola wyszukiwania" odpowiednio do wymagań.
- (Opcjonalne) W kroku 2 należy w razie potrzeby zaznaczyć pole wyboru "Ograniczanie wyszukiwania do pól wybranych w układzie powiązanych informacji" lub usunąć jego zaznaczenie w zależności od wymagań dotyczących udostępniania pól jako pól wyszukiwania w zaawansowanych wyszukiwaniach powiązanych rekordów.
Dodatkowe informacje na temat tego pola wyboru są dostępne pod hasłem Zaawansowane wyszukiwanie powiązanych rekordów - informacje.
- (Opcjonalnie) Jeśli zaznaczono pole wyboru "Pierwsze pole wyszukiwania ukierunkowanego jako domyślne wyszukiwanie w wyszukiwaniach" w kroku 3, należy umiejscowić pierwsze pole na liście pól wyszukiwania ukierunkowanego, posługując się strzałkami w górę i w dół.
- (Opcjonalnie) Można zaznaczyć pole wyboru "Konfiguracja okna wyszukiwania z sekcją jako domyślnym polem wyszukiwania", aby okno układu wyszukiwania wyświetlało produkty według sekcji.
UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko podczas określania układu wyszukiwania dla rekordu o typie "Produkt". Więcej informacji można uzyskać pod hasłem Uwagi dotyczące tworzenia układów wyszukiwania produktów.
- Należy kliknąć przycisk "Dalej".
W kroku 3 - "Definiowanie układu wyników wyszukiwania" - znajdują się trzy listy:
- Niedostępne pola wyników wyszukiwania. Na tej liście wyświetlane są wszystkie pola, które nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania.
- Pola okna wyszukiwania i wyników wyszukiwania. Na tej liście wyświetlane są pola, które będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania w oknie wyszukiwania. Dla tej listy obowiązuje limit dziewięciu pól.
- Dodatkowe pola wyników wyszukiwania. Na tej liście wyświetlane są pola dodatkowe w porównaniu z tymi, które są wyświetlane na liście "Pola okna wyszukiwania i wyników wyszukiwania" i będą one wyświetlane w wynikach wyszukiwania innych niż te pokazywane w oknie wyszukiwania.
Łączna dozwolona liczba pól dla list "Pola okna wyszukiwania i wyników wyszukiwania" i "Dodatkowe pola wyników wyszukiwania" wynosi 20, co oznacza, że w wynikach wyszukiwania może zostać wyświetlonych maksymalnie 20 kolumn. Więcej informacji o wyszukiwaniu rekordów znajduje się pod hasłem Znajdowanie rekordów.
OSTRZEŻENIE: Zalecane jest oszczędne dodawanie pól do list, ponieważ liczba kolumn na liście może mieć wpływ na wydajność. Wydajność zmienia się istotnie w zależności od typu rekordu i typu pola. Każde dodatkowe pole może spowodować wydłużenie czasu ładowania listy.
- W kroku 3 - "Definiowanie układu wyników wyszukiwania" - należy przenieść pola do list "Pola okna wyszukiwania i wyników wyszukiwania" i "Dodatkowe pola wyników wyszukiwania" i uporządkować je, odpowiednio do wymagań.
UWAGA: Lista "Pola okna wyszukiwania i wyników wyszukiwania" służy do określania układu pól wyników wyszukiwania tylko w oknach wyszukiwania pojedynczego powiązania. Nie można określać układu pól wyników wyszukiwania w oknach wyszukiwania powiązań wielokrotnych.
- Należy zaznaczyć lub wyczyścić następujące pola wyboru odpowiednio do wymagań, aby skonfigurować działanie okien wyszukiwania:
- Konfiguracja okna wyszukiwania za pomocą domyślnych pól
- Wyświetl wyniki wyszukiwania w przypadku otwarcia okna wyszukiwania
- Włączone automatyczne rozstrzyganie
- Wyświetlanie listy elementów zależnych od kontekstu w oknie wyszukiwania (domyślne)
- Konfigurowanie rozszerzonego wyszukiwania słów kluczowych z wybranymi polami wyników wyszukiwania
- Pierwsze pole wyszukiwania ukierunkowanego jako domyślne wyszukiwanie w wyszukiwaniach
- Nacisnąć przycisk "Zakończ".
Tematy pokrewne
Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:
|