Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Konfigurowanie widoczności udostępnionych folderów raportów dla użytkownika

Domyślnie wszystkie role użytkownika mają widoczność każdego udostępnionego folderu. Ustawienie domyślne można zastąpić, tworząc ręcznie powiązania konkretnych ról z poszczególnymi folderami. Jeśli jednak jakaś rola użytkownika zostanie ręcznie powiązana z jakimś folderem, w aplikacji Oracle CRM On Demand widoczność tego folderu zostanie odwołana w przypadku pozostałych ról użytkownika (z wyjątkiem roli administratora). Należy ręcznie powiązać wszystkie role, które powinny mieć widoczność.

Jeśli rola została powiązana z folderem, który zawiera podfoldery, zostanie powiązana także ze wszystkimi tymi podfolderami. Aby to zmienić, należy przejść do odpowiedniego podfolderu i wprowadzić niezbędne zmiany. Dla każdego folderu poziom dostępu przypisany do roli użytkownika określa uprawnienia danego użytkownika do tego folderu. Uprawnienia poziomów dostępu są następujące:

  • Odczyt. (Domyślne) Użytkownik może otwierać i wyświetlać raporty znajdujące się w folderze.
  • Zmiana/kasowanie. Użytkownik może przeglądać, edytować i kasować raporty znajdujące się w folderze, a także tworzyć nowe foldery oraz zmieniać nazwy podfolderów w bieżącym folderze. Jednakże nie może on zmienić nazwy bieżącego folderu, używając tego poziomu dostępu.

Poziom dostępu użytkowniku określa również czynności "Zarządzanie analizami", "Otwieranie analizy" i "Zapisywanie analizy", co przedstawiono w poniższej tabeli.

Czynność

Opis

Zarządzanie analizami

  • Odczyt. Użytkownik może tylko wyświetlać treść. Nie może włączyć żadnych działań.
  • Zmiana/kasowanie. Użytkownik może tworzyć nowe foldery oraz kopiować, kasować i przenosić raporty oraz zmieniać ich nazwy.

Otwieranie analizy

Ta czynność pokazuje tylko niepuste foldery, w których roli użytkownika przypisano poziom dostępu "Odczyt" lub "Zmiana/kasowanie".

Zapisywanie analizy

Użytkownik może zapisywać raporty tylko do tych folderów, w których roli użytkownika przypisano poziom dostępu "Zmiana/kasowanie".

Rola administratora ma zawsze widoczność wszystkich folderów. W związku z tym nie można jej ręcznie powiązać z folderem ani jej z niego usunąć. Każda rola niestandardowa utworzona przez kopiowanie roli administratora dziedziczy tę samą widoczność wszystkich folderów przez cały czas niezależnie od tego, czy została ręcznie powiązana z folderami czy jej powiązanie z nimi zostało zerwane.

Uprawnienie analityczne "Zarządzanie raportami niestandardowymi" zawarte w roli użytkownika umożliwia tworzenie i zapisywanie raportów niestandardowych w dowolnym folderze raportów niezależnie od tego, czy dany użytkownik ma dostęp do widoczności tych folderów.

Przed rozpoczęciem. Aby można było wykonać tę procedurę, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie zawartością".

Jak skonfigurować widoczność udostępnionych folderów raportów dla użytkownika.

  1. Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony w Oracle CRM On Demand (nie w Oracle CRM On Demand Answers).
  2. Na stronie startowej "Administrowanie", w sekcji "Zarządzanie zawartością" kliknąć łącze "Zarządzanie zawartością".
  3. Na stronie "Zarządzanie zawartością", w sekcji "Foldery raportów" kliknąć łącze "Współużytkowane analizy niestandardowe".

    Na stronie "Lista folderów" zostaną wyświetlone wszystkie podfoldery folderu nadrzędnego "Współużytkowane analizy niestandardowe".

    UWAGA: Wszyscy użytkownicy posiadają widoczność folderu głównego "Współużytkowane analizy niestandardowe".

  4. Wybrać folder w następujący sposób:
    • Aby skonfigurować widoczność folderu najwyższego poziomu, kliknąć nazwę folderu.
    • Aby skonfigurować widoczność podfolderu, kliknąć łącze "Podfoldery" folderu nadrzędnego w celu przejścia do odpowiedniego folderu, a następnie kliknąć jego nazwę.
  5. Aby udostępnić określonym rolom widoczność folderu:
    1. Na stronie "Szczegóły folderu" nacisnąć przycisk "Dodaj role".
    2. Kliknąć ikonę "Wyszukaj" obok każdego pola "Rola", aby powiązać folder z rolami użytkownika.
    3. Wybrać "Poziom dostępu" ("Odczyt" lub "Zmiana/kasowanie") z menu rozwijanego.
    4. Nacisnąć przycisk "Zapisz".
  6. Aby usunąć rolę, której wcześniej udostępniono widoczność folderu:
    1. Na stronie "Szczegóły folderu" w menu poziomu rekordu danej roli nacisnąć przycisk "Usuń".
    2. Nacisnąć przycisk "OK".
  7. Aby edytować poziom dostępu roli, której wcześniej udostępniono widoczność folderu:
    1. Na stronie "Szczegóły folderu" w menu poziomu rekordu danej roli nacisnąć przycisk "Edytuj".
    2. Na stronie "Edytowanie dostępu roli" zmienić poziom dostępu.
    3. Nacisnąć przycisk "Zapisz".

      WSKAZÓWKA: Jeśli został ustawiony wgląd do podfolderu, można kliknąć nazwę folderu w polu "Folder nadrzędny", aby wrócić do strony "Szczegóły folderu" folderu nadrzędnego.

Udostępnianie raportów prywatnych

Ustawienia widoczności folderu raportów prywatnych "Moje analizy" użytkownika obowiązują tylko w trakcie danej sesji aplikacji Oracle CRM On Demand tego użytkownika. Folder "Moje analizy" zawiera raporty utworzone przez użytkownika, a następnie zapisywane jako prywatne. Użytkownicy z uprawnieniem "Zarządzanie raportami niestandardowymi" mogą udostępniać raporty prywatne innym użytkownikom, zapisując je w folderze współużytkowanym w całej firmie.

Jak udostępnić raport prywatny

  1. W aplikacji Oracle CRM On Demand kliknąć kartę "Raporty".
  2. Na stronie startowej "Raporty", w sekcji "Niestandardowe raporty i analizy" nacisnąć przycisk "Projektowanie analiz", aby otworzyć aplikację Oracle CRM On Demand Answers.
  3. W aplikacji Oracle CRM On Demand Answers nacisnąć przycisk "Otwórz analizę".
  4. W oknie dialogowym "Otwórz analizę" przejść do analizy, zaznaczyć ją i nacisnąć przycisk "OK".
  5. Na stronie "Tworzenie i wyświetlanie analiz" nacisnąć przycisk "Zapisz".
  6. W oknie dialogowym "Zapisywanie analizy" wybrać folder docelowy (jak "Folder współużytkowany w całej firmie") w folderze "Foldery współużytkowane" i nacisnąć przycisk OK.

Udostępnianie i ukrywanie wstępnie utworzonych raportów

Raporty wstępnie utworzone są udostępniane wszystkim użytkownikom w firmie.

Uprawnienie "Dostęp do raportów analitycznych - wyświetlanie wstępnie sporządzonych analiz" decyduje o tym, czy wstępnie utworzone analizy są widoczne dla użytkowników mających określone role, czy nie. Jeśli pewna rola użytkownika zawiera uprawnienie "Dostęp do raportów analitycznych - wyświetlanie wstępnie sporządzonych analiz", na karcie "Raporty" tego użytkownika będą wyświetlane wszystkie udostępnione wstępnie utworzone analizy. Jeśli rola użytkownika nie zawiera tego uprawnienia, wszystkie wstępnie utworzone analizy będą ukryte.

Aby ukryć niektóre udostępnione wstępnie utworzone raporty, zezwalając na wyświetlanie innych, należy odznaczyć uprawnienie "Dostęp do raportów analitycznych - wyświetlanie wstępnie sporządzonych analiz". Wszystkie udostępnione wstępnie utworzone raporty zostaną wtedy ukryte. Następnie, aby udostępnić niektóre wstępnie utworzone raporty, należy przejść do Oracle CRM On Demand Answers, otworzyć odpowiedni raport i zapisać go w folderze udostępnionym w folderze "Folder współużytkowany w całej firmie". Widoczność folderu udostępnionego można dowolnie skonfigurować.

UWAGA: Uprawnienie "Dostęp do raportów analitycznych - wyświetlanie wstępnie sporządzonych analiz" decyduje o tym, czy użytkownik posiada dostęp do wstępnie sporządzonych raportów. Jeżeli uprawnienie nie jest włączone, raporty nie są wyświetlane, niezależnie od miejsca, z którego użytkownik próbuje uzyskać do nich dostęp (na przykład karty "Raporty", strony startowej, pulpitu, apletu internetowego lub karty internetowej), i może zostać wyświetlony komunikat o błędzie.


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.