Sprzedaż > Możliwości > Zarządzanie możliwościami > Dzielenie przychodu z możliwości między członków zespołu
Dzielenie przychodu z możliwości między członków zespołu
Przychód z możliwości można podzielić między członków zespołu zajmującego się możliwością. Typ prognozy dotyczącej przychodu z możliwości wykorzystuje podziały przychodu do obliczania przychodu zapisanego w rekordzie możliwości. Więcej informacji o prognozowaniu znajduje się pod hasłami Prognozy i Możliwości i prognozy — informacje podstawowe. Więcej informacji o zespołach zajmujących się możliwościami znajduje się pod hasłem Zespoły zajmujące się możliwościami — informacje podstawowe.
Jak podzielić przychód z możliwości między członków zespołu
- Wybrać możliwość.
Więcej informacji na temat możliwości wyboru jest dostępnych pod hasłem Znajdowanie rekordów.
- Na stronie "Możliwości - szczegóły" przewinąć w dół do sekcji "Zespół zajmujący się możliwością" i wykonać jedną z następujących czynności:
- Aby dodać członka zespołu, nacisnąć przycisk "Dodaj użytkowników".
- Aby zaktualizować informacje o członku zespołu, nacisnąć przycisk "Edytuj użytkowników".
- Na stronie "Zespół zajmujący się możliwością - edycja użytkowników":
- W przypadku każdego członka zespołu należy wprowadzić informacje w polach wymaganych, w tym w polu "Procent podziału".
- (Opcjonalnie) Nacisnąć przycisk "Rozpiętość podziału", aby podzielić procent podziału równo między wszystkich członków zespołu.
- (Opcjonalnie) Nacisnąć przycisk "Odśwież wartości łączne", aby ponownie obliczyć podział przychodu i wartości łączne.
UWAGA: Przyciski "Odśwież wartości łączne" i "Rozpiętość podziału" są widoczne, jeśli w profilu firmy została zaznaczona opcja "Włącz podział przychodu z możliwości". Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych.
- Zapisać rekord.
Pola zespołu zajmującego się możliwością
W poniższej tabeli opisano niektóre pola dotyczące zespołów zajmujących się możliwością.
Pole
|
Komentarz
|
Podział procentowy
|
Pole określa procent przychodu przypisany każdemu członkowi zespołu. Domyślną wartością jest 100% w przypadku właściciela możliwości i 0% w przypadku pozostałych członków zespołu.
|
Podział przychodu
|
To jest pole obliczone, tylko do odczytu. Podział przychodu jest obliczany przez pomnożenie przychodu z możliwości przez wartość procentową z pola "Podział procentowy".
|
Rola użytkownika
|
Pole pozwala wybrać opcję określającą powiązanie między członkiem i zespołem zajmującym się możliwością. Jest to pole wymagane.
|
Dostęp do możliwości
|
Pole określa dostęp członka zespołu do rekordu możliwości. Jest to pole wymagane.
|
|