Zarządzanie relacjami z partnerami i wydanie High Tech > Zlecenia MDF > Zarządzanie zleceniami MDF > Przesyłanie roszczeń dotyczących zleceń MDF
Przesyłanie roszczeń dotyczących zleceń MDF
Partnerzy tworzą roszczenia zwrotu wcześniej zatwierdzonych kwot, które zostały wydane na działania marketingowe. Roszczenia są tworzone w odniesieniu do określonego zlecenia dotyczącego funduszu rozwoju rynku (MDF), mogą też istnieć niezależnie.
Jak przesłać roszczenie dotyczące zlecenia MDF
- Na stronie startowej "Zlecenie MDF" w sekcji "Wszystkie zlecenia MDF" wybrać zlecenie MDF, w odniesieniu do którego ma zostać przesłane roszczenie.
Więcej informacji o wybieraniu zleceń MDF znajduje się pod hasłem Znajdowanie rekordów.
- Na stronie "Zlecenie MDF - szczegóły" nacisnąć przycisk "Edytuj".
- Na stronie edycji zlecenia MDF wprowadzić kwotę w polu "Łączna żądana kwota roszczenia".
- W polu "Status roszczenia" wybrać wartość "Roszczenie przesłane". Następnie nacisnąć przycisk "Zapisz".
Po zmianie statusu pola "Status roszczenia" na wartość "Roszczenie przesłane" podejmowane są następujące działania:
- Rozpoczyna się marszruta roszczenia dotyczącego zlecenia MDF.
- W zleceniu MDF wartość w polu "Osoba zatwierdzająca" ustawiana jest przez regułę procesu Workflow na odpowiedniego użytkownika.
- Jeśli osoba zatwierdzająca nie wchodzi w skład zespołu zajmującego się zleceniem MDF, jest ona do niego dodawana.
- Reguła procesu Workflow wysyła odpowiednie powiadomienia w wiadomościach e-mail.
|