Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Duplikaty rekordów i identyfikatory zewnętrzne - informacje

W przypadku importowania rekordów można wybrać jedną z poniższych opcji przetwarzania powielonych rekordów:

  • Nieimportowanie duplikatów
  • Zastępowanie istniejących rekordów

    UWAGA: Opcja zastępowania nie jest dostępna podczas importowania użytkownika dla umówionego spotkania, użytkownika dla zadania lub uwag. W przypadku tych typów rekordów są zawsze tworzone nowe rekordy.

  • Tworzenie dodatkowych rekordów w przypadku duplikatów (tylko osoby kontaktowe, namiary, umówione spotkania i zadania)

Jeżeli podczas importowania danych wybrano opcję zastępowania istniejących rekordów, w aplikacji Oracle CRM On Demand nastąpi sprawdzenie, czy dany rekord w pliku importu jest duplikatem istniejącego rekordu w Oracle CRM On Demand, przez sprawdzenie wartości w polach używanych do wykrywania duplikatów rekordów. Jeśli rekord jest duplikatem, w aplikacji Oracle CRM On Demand nastąpi zaktualizowanie pola istniejącego rekordu Oracle CRM On Demand wartościami z importowanego rekordu; nie dotyczy to pól, których używa się do wykrywania duplikatów.

W przypadku wielu typów rekordów można użyć pola "ID zewnętrzny" lub wcześniej zdefiniowanego zestawu pól w celu sprawdzenia, czy dany rekord w pliku importu jest duplikatem rekordu istniejącego w aplikacji Oracle CRM On Demand. Przy użyciu ID zewnętrznego jako pola do wykrywania duplikatów rekordów, jeśli taki duplikat zostanie znaleziony, wszystkie pola w rekordzie Oracle CRM On Demand zostaną zaktualizowane, z wyjątkiem pola "ID zewnętrzny". Podobnie podczas wykorzystania wcześniej zdefiniowanego zestawu pól do wykrywania duplikatów rekordów, wszystkie pola inne niż użyte do sprawdzania, są aktualizowane w rekordzie w aplikacji Oracle CRM On Demand.

W przypadku korzystania ze wstępnie zdefiniowanego zestawu pól w celu sprawdzenia, czy dany rekord w pliku importu jest duplikatem istniejącego rekordu, wówczas przy użyciu modułu Oracle CRM On Demand sprawdzana jest wartość we wszystkich wstępnie zdefiniowanych polach celem określenia, czy rekord jest duplikatem. Jeśli wszystkie wartości we wszystkich spośród wstępnie zdefiniowanych pól w pliku CSV dokładnie zgadzają się ze wszystkimi wartościami wszystkich odpowiednich pól w istniejącym rekordzie, wówczas rekord jest duplikatem. Rozważmy przykład importowania rekordu kontaktu, w którym wartości imienia, nazwiska, numeru telefonu służbowego i adresu e-mail są zgodne z wartościami w istniejącym rekordzie. Importowany rekord zostanie wówczas uznany za duplikat. Jednakże jeśli wartości imienia, nazwiska i adresu e-mail są zgodne z wartościami w istniejącym rekordzie, ale pole numeru telefonu służbowego w pliku CSV jest puste, a nie jest puste w istniejącym rekordzie, wówczas rekord w pliku CSV nie zostanie uznany za duplikat.

Na przykład podczas wykrywania duplikatów w typie rekordów "Podmiot" można użyć pola "ID zewnętrzny" lub połączenia pól "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja". Jeśli rekord w danym pliku jest duplikatem, istniejący rekord w aplikacji Oracle CRM On Demand zostanie zaktualizowany danymi z pliku importu w następujący sposób:

  • Jeśli do wykrywania duplikatów użyto pola "ID zewnętrzny", w rekordzie w aplikacji Oracle CRM On Demand zostaną zaktualizowane wszystkie pola inne niż "ID zewnętrzny".
  • Jeśli do wykrywania duplikatów użyto pól "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja", w rekordzie w aplikacji Oracle CRM On Demand zostaną zaktualizowane wszystkie pola inne niż "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja".

Jak zaktualizować rekordy?

  1. Przygotować plik CSV importu; plik powinien zawierać kolumnę dla identyfikatorów zewnętrznych lub dla wszystkich pól sprawdzanych pod kątem duplikatów dla danego typu rekordów.
  2. Upewnić się, że identyfikatory zewnętrzne wartości pól używanych do wykrywania duplikatów są identyczne z wartościami występującymi w istniejących rekordach. Jeśli są używane identyfikatory zewnętrzne, każdy z nich musi być unikatowy w systemie, aby aktualizacja przebiegła poprawnie.
  3. Uwzględnić w pliku CSV importu przynajmniej wszystkie wymagane pola.
  4. Wykonując w Asystencie importu krok 1, wybrać opcję "Zastąp istniejące rekordy".
  5. Wykonując w Asystencie importu krok "Odwzorowywanie pól", upewnić się, że jest odwzorowywane pole "ID zewnętrzny" lub wszystkie pola używane do wykrywania duplikatów.
  6. Wykonać w Asystencie importu wszystkie kroki w celu zaimportowania danych.

Jeśli do aktualizacji rekordów jest używany Asystent importu, zastępowane są tylko te pola, które zostały odwzorowane podczas wykonywania kroku "Odwzorowywanie pól". Dlatego, jeśli występują pola, które nie wymagają aktualizacji i które nie są potrzebne do wykrywania duplikatów, nie trzeba ich odwzorowywać.

Jeśli istnieją identyfikatory zewnętrzne, które zostały odwzorowane podczas procesu importu, są one używane przez aplikację do sprawdzenia, czy rekord jest duplikatem. Podczas importu innych typów rekordów można użyć tych identyfikatorów zewnętrznych jako punktów odniesienia umożliwiających przeniesienie powiązań do aplikacji Oracle CRM On Demand.

Na przykład w pliku account.csv występuje kolumna account_id, która ma zostać odwzorowana na obiekt "Unikatowy ID zewnętrzny" w aplikacji Oracle CRM On Demand. Podczas importowania osób kontaktowych, jeśli plik contacts.csv zawiera kolumnę contact_id (unikatowy ID osoby kontaktowej) i kolumnę account_id (stanowiącą odwołanie do identyfikatorów w pliku account.csv), należy odwzorować contact_id na obiekt "Unikatowy ID zewnętrzny", a account_id na obiekt "ID zewnętrzny podmiotu". Podczas procesu importu aplikacja sprawdzi pole account_id w rekordach poszczególnych osób kontaktowych w celu ustalenia istniejącego podmiotu i powiązania go z osobą kontaktową.

Jeśli nie istnieją żadne identyfikatory zewnętrzne lub jeśli występujące w pliku identyfikatory zewnętrzne nie zostaną odwzorowane na pola "ID zewnętrzny" w aplikacji, to aplikacja będzie wykrywać duplikaty przez porównywanie określonych pól. W poniższej tabeli wymieniono pola używane do wykrywania zduplikowanych rekordów.

Rekordy tego typu

są duplikatami, jeśli te pola są identyczne

Podmiot

  • Nazwa podmiotu i Lokalizacja

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Adres podmiotu

Podmiot, Adres i Typ adresu

Rejestr podmiotu

Podmiot i rejestr

Osoba kontaktowa podmiotu

  • Nazwa podmiotu oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej

    OR

  • ID zewnętrzny podmiotu i ID zewnętrzny osoby kontaktowej (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID podmiotu i ID osoby kontaktowej (ID wewnętrzny w aplikacji Oracle CRM On Demand)

Podmiot - zespół

Podmiot i użytkownik

Akredytacja

  • Nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Wniosek o akredytację

  • ID

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Adres

  • Nazwa adresu

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Przydział

  • Produkt, Typ, Właściciel i Data rozpoczęcia

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Wniosek

  • Nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Umówione spotkanie

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

    UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand nie następuje sprawdzenie rekordów pod względem duplikatów, gdy umówione spotkania są tworzone przy użyciu interfejsu użytkownika.

Umówione spotkanie - osoba kontaktowa

  • ID zewnętrzny umówionego spotkania, Osoba kontaktowa (ID zewnętrzny osoby kontaktowej lub Imię i nazwisko osoby kontaktowej)

Umówione spotkanie - użytkownik

  • ID zewnętrzny umówionego spotkania, Użytkownik (ID logowania użytkownika lub ID zewnętrzny użytkownika)

Środek trwały

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

Zablokowany produkt

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Rejestr

  • Nazwa rejestru

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Rejestr - użytkownik

  • ID rejestru, zewnętrzny ID rejestru lub nazwa rejestru, jeśli użytkownik dokonuje identyfikacji istniejących rejestrów
  • ID logowania użytkownika, zewnętrzny ID użytkownika lub ID użytkownika, jeśli użytkownik dokonuje identyfikacji istniejących użytkowników rejestru w obrębie rejestru

Profil brokera

  • Profil brokera - nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Plan biznesowy

  • Nazwa planu

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Kampania

  • Kod źródła

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Adresat kampanii

Kampania (ID zewnętrzny kampanii lub ID kampanii), Osoba kontaktowa (Imię i nazwisko osoby kontaktowej lub ID zewnętrzny osoby kontaktowej), Kod źródła

UWAGA: Należy podać imię i nazwisko osoby kontaktowej lub ID zewnętrzny osoby kontaktowej.

Certyfikacja

  • Nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Wniosek o certyfikację

  • ID

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Roszczenie

  • Numer roszczenia

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Osoba kontaktowa

  • Imię, Nazwisko, Nr telefonu służbowego i E-mail

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

    UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand nie następuje sprawdzenie rekordów pod względem duplikatów, gdy rekordy osób kontaktowych są tworzone przy użyciu interfejsu użytkownika.

Osoba kontaktowa - adres

Osoba kontaktowa, Adres i Typ adresu

Osoba kontaktowa - rejestr

Osoba kontaktowa i rejestr

Licencja osoby kontaktowej

  • Numer licencji

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Osoba kontaktowa - zespół

Osoba kontaktowa (Nazwisko osoby kontaktowej lub ID zewnętrzny osoby kontaktowej) i Użytkownik (ID użytkownika)

Kurs

  • Nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Zapis na kurs

  • ID

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Ochrona ubezpieczeniowa

  • Nazwa ochrony ubezpieczeniowej

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Obiekty niestandardowe (01), (02), (03)

ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand nie następuje sprawdzenie rekordów pod względem duplikatów, gdy rekordy obiektów niestandardowych są tworzone przy użyciu interfejsu użytkownika.

Obiekt niestandardowy 04 i następne

  • Nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

    UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand nie następuje sprawdzenie rekordów pod względem duplikatów, gdy rekordy obiektów niestandardowych są tworzone przy użyciu interfejsu użytkownika.

Szkoda

  • Nazwa szkody

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Dealer

  • Nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Rejestracja transakcji

  • Nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Zdarzenie

  • Nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Egzamin

  • Nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Rejestracja na egzamin

  • ID

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Konto finansowe

  • Konto finansowe

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Zasób konta finansowego

  • Nazwa zasobów konta finansowego

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Posiadacz konta finansowego

  • Nazwa posiadacza konta finansowego

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Plan finansowy

  • Nazwa planu finansowego

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Produkt finansowy

  • Nazwa produktu finansowego

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Transakcja finansowa

  • ID transakcji

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Przydziały dla osoby kontaktowej - pracownika OZ

  • ID osoby kontaktowej, ID produktu, Typ przydziału i Data rozpoczęcia

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Przedmiot ubezpieczenia

  • Typ

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Raport z kontroli magazynowej

  • Data zgłoszenia

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Okres magazynowy

  • Data rozpoczęcia

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Zaproszony

  • Zdarzenie i nazwisko osoby kontaktowej (Imię i nazwisko osoby kontaktowej lub Imię i nazwisko osoby kontaktowej i ID osoby kontaktowej)

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Uczestniczący podmiot

  • Nazwa uczestniczącego podmiotu

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Namiar

  • Imię, Nazwisko, Firma, Główny nr telefonu i E-mail

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

    UWAGA: Oracle CRM On Demand nie sprawdza rekordów pod kątem duplikatów, gdy namiary są tworzone przy użyciu interfejsu użytkownika.

Wniosek o fundusze marketingowe

  • Nazwa zlecenia

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Plan komunikatów

  • Nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Pozycja planu komunikatów

  • Nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Powiązania pozycji planu komunikatów

  • Nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Uwaga

  • Bez sprawdzania duplikatów (zawsze tworzy nowe rekordy)

Cel

  • Nazwa celu

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Możliwość

  • Nazwa możliwości i Podmiot (Nazwa podmiotu lub ID zewnętrzny podmiotu)

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Osoba kontaktowa powiązana z możliwością - rola

  • Nazwa możliwości i Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Przychód z produktu możliwości

ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand nie następuje sprawdzenie rekordów pod względem duplikatów, gdy rekordy przychodów z produktów związanych z możliwościami są tworzone przy użyciu interfejsu użytkownika.

Zamówienie

  • Numer zamówienia

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Pozycja zamówienia

  • Numer pozycji zamówienia

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Partner

  • Nazwa partnera i Lokalizacja

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Program partnerski

  • Nazwa programu partnerskiego

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Plan - podmiot

  • Kod powiązania

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Plan - osoba kontaktowa

  • Osoba kontaktowa - imię i nazwisko

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Plan - możliwość

  • Możliwość

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Polisa

  • Numer polisy

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Posiadacz polisy

  • Posiadacz polisy - nazwisko

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Portfel

  • Numer konta i Produkt

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Cennik

  • Nazwa cennika

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Pozycja linii cennika

  • LineItem

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Produkt

  • Nazwa produktu

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Wskazanie produktu

  • Nazwa wskazania produktu
    LUB
  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Kategoria produktu

  • Nazwa kategorii

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Próbka - oświadczenie

  • Kod powiązania

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Magazyn próbek

  • Kod powiązania

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Partia próbek

  • Nr partii

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Zlecenie dotyczące próbki

  • Numer zamówienia

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Pozycja zlecenia dotyczącego próbki

  • Numer pozycji zamówienia

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Transakcja dotycząca próbki

  • Nazwa

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Zlecenie SR

  • Numer zlecenia obsługi

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Profil społecznościowy

  • Autor i Społeczność

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Rozwiązanie

  • Tytuł

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Produkt ze specjalną kalkulacją cen

  • Numer pozycji

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

    UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand nie następuje sprawdzenie rekordów pod względem duplikatów, gdy rekordy produktów ze specjalną kalkulacją cen są tworzone przy użyciu interfejsu użytkownika.

Zlecenie specjalnej kalkulacji cen

UWAGA: W ramach Asystenta importu ten typ rekordów jest wyświetlany jako "Zlecenie specjalnej kalkulacji cen".

  • Nazwa zlecenia

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Zadanie

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Zadanie - osoba kontaktowa

  • ID zewnętrzny zadania, Osoba kontaktowa (ID zewnętrzny osoby kontaktowej lub Imię i nazwisko osoby kontaktowej)

Zadanie - użytkownik

  • ID zewnętrzny zadania, Użytkownik (ID logowania użytkownika lub ID zewnętrzny użytkownika)

Pozycja transakcji

  • Próbka

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Użytkownik

  • ID użytkownika

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Pojazd

  • Nr identyfikacyjny pojazdu

    OR

  • ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)

    OR

  • ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)

Pojazd - osoba kontaktowa

Pojazd i osoba kontaktowa

OSTRZEŻENIE: Zaleca się, aby podczas aktualizowania plików odwzorowywać albo ID zewnętrzny, albo inny zbiór pól używanych do wykrywania duplikatów. Jeśli bowiem zostaną odwzorowane zarówno identyfikatory, jak i pola, to wystąpi ryzyko zastąpienia pól używanych do wykrywania duplikatów, które (pola) nie powinny zostać zastąpione. Na przykład, jeśli podczas aktualizowania rekordów podmiotów zostaną odwzorowane pola "ID zewnętrzny, "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja", a następnie zostanie na podstawie identyfikatora zewnętrznego wykryty duplikat, to występujące w bazie danych wartości z pól "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja" zostaną zastąpione. Jeśli na podstawie identyfikatorów zewnętrznych nie zostanie wykryty żaden duplikat, system zacznie wyszukiwać duplikaty na podstawie pól "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja". Jeżeli wówczas wykryje jakiś duplikat, to zastąpi w bazie danych wartość w polu "ID zewnętrzny".

Import podmiotów a identyfikatory zewnętrzne - podsumowanie

Podczas importowania podmiotów określa się, w jaki sposób aplikacja ma traktować zduplikowane rekordy:

  • Nie importuj zduplikowanych rekordów

    Jeśli zostaną wykryte duplikaty, zduplikowany rekord nie zostanie zaimportowany.

  • Zastąpienie istniejących rekordów

    Jeśli zostaną wykryte duplikaty, zduplikowany rekord zostanie zaktualizowany. Jeżeli zostanie wykryty więcej niż jeden duplikat, nie zostaną wstawione ani zaktualizowane żadne rekordy.

Po wybraniu postępowania należy określić sposób odwzorowywania pól - przy imporcie podmiotów są dostępne dwa rodzaje identyfikatorów zewnętrznych:

  • Unikatowy ID zewnętrzny. Odnosi się do zewnętrznego ID bieżącego rekordu, który ma zostać zaimportowany. Unikatowy ID zewnętrzny jest bezpośrednio używany do wykrywania duplikatów zgodnie z opisem zawartym w tej części.
  • ID zewnętrzny podmiotu nadrzędnego. Odnosi się do zewnętrznego ID rekordu nadrzędnego dla rekordu bieżącego.

Postępowanie związane ze stosowanie tych dwóch rodzajów identyfikatorów jest wzajemnie niezależne.

Scenariusze związane z unikatowymi identyfikatorami zewnętrznymi

Scenariusz A - unikatowy ID zewnętrzny nie jest odwzorowany

Wykrywanie duplikatów opiera się na polach "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja". Jeśli zostanie wykryty duplikat, postępowanie jest wyznaczone przez wybraną opcję traktowania zduplikowanych rekordów.

Scenariusz B - unikatowy ID zewnętrzny jest odwzorowany

Proces importu próbuje najpierw wykryć zduplikowany rekord, posługując się unikatowym identyfikatorem zewnętrznym.

  • Scenariusz B1 - wykryto jeden zduplikowany identyfikator zewnętrzny

    Na zewnątrz wykrytego rekordu są sprawdzane pola "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja" i jeśli zostanie znaleziony duplikat, to żadne rekordy nie są aktualizowane ani wstawiane.

    Jeśli opcja traktowania zduplikowanych rekordów jest ustawiona na "Zastąp istniejące rekordy", to rekord jest aktualizowany (w tym wartości pól "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja").

    Jeśli opcja traktowania zduplikowanych rekordów jest ustawiona na "Nie importuj zduplikowanych rekordów", to żadne rekordy nie są aktualizowane ani wstawiane.

  • Scenariusz B2 - wykryto więcej niż jeden zduplikowany identyfikator zewnętrzny

    Żadne rekordy nie są aktualizowane ani wstawiane.

  • Scenariusz B3 - nie wykryto żadnego zduplikowanego identyfikatora zewnętrznego

    Proces importu wyszukuje teraz duplikaty na podstawie pól "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja".

    • Scenariusz B3a - nie wykryto żadnego wystąpienia zduplikowanych wartości "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja".
      Rekord zostaje wstawiony.
    • Scenariusz B3b - zostaje wykryty jeden duplikat wartości "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja"
      Jeśli opcja traktowania zduplikowanych rekordów jest ustawiona na "Zastąp istniejące rekordy", to rekord jest aktualizowany w tym wartość pola "Unikatowy ID zewnętrzny". Jeśli opcja traktowania zduplikowanych rekordów jest ustawiona na "Nie importuj zduplikowanych rekordów", to żadne rekordy nie są aktualizowane.
    • Scenariusz B3c - wykryto więcej niż jedno wystąpienie zduplikowanych wartości "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja".
      Żadne rekordy nie są wstawiane ani aktualizowane.

Scenariusz C - unikatowy ID zewnętrzny nie jest odwzorowany

Do wykrywania duplikatów są używane pola "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja".

  • Scenariusz C1 - wykryto jedno wystąpienie zduplikowanych wartości "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja".

    Jeśli opcja traktowania zduplikowanych rekordów jest ustawiona na "Zastąp istniejące rekordy", to rekord jest aktualizowany.

    Jeśli opcja traktowania zduplikowanych rekordów jest ustawiona na "Nie importuj zduplikowanych rekordów", to żadne rekordy nie są aktualizowane ani wstawiane.

  • Scenariusz C2 - wykryto więcej niż jedno wystąpienie zduplikowanych wartości "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja".

    Żadne rekordy nie są aktualizowane ani wstawiane.

  • Scenariusz B3a - nie wykryto żadnego wystąpienia zduplikowanych wartości "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja".

    Rekord zostaje wstawiony.

Scenariusze związane z identyfikatorami zewnętrznymi podmiotów nadrzędnych

ID zewnętrzny podmiotu nadrzędnego jest używany tylko do ustawiania powiązanego rekordu podmiotu nadrzędnego. Nie ma wpływu na proces wykrywania duplikatów ani na proces aktualizacji.

Scenariusz A - unikatowy ID podmiotu nadrzędnego jest odwzorowany

Proces importu używa unikatowego identyfikatora podmiotu nadrzędnego wyłącznie w celu ustalenia podmiotu nadrzędnego.

  • Scenariusz A1 - więcej niż jeden rekord jest zgodny z identyfikatorem zewnętrznym podmiotu nadrzędnego

    Podmiot nadrzędny nie jest ustawiany.

  • Scenariusz A2 - jeden rekord jest zgodny z identyfikatorem zewnętrznym podmiotu nadrzędnego

    Podmiot nadrzędny zostaje ustawiony.

  • Scenariusz A3 - żaden rekord nie jest zgodny z identyfikatorem zewnętrznym podmiotu nadrzędnego

    Podmiot nadrzędny nie jest ustawiany.

Scenariusz B - unikatowy ID podmiotu nadrzędnego nie jest odwzorowany

Proces importu ustala podmiot nadrzędny na podstawie pól "Nazwa podmiotu nadrzędnego" i "Lokalizacja podmiotu nadrzędnego".

  • Scenariusz B1 - więcej niż jeden rekord jest zgodny z polami "Nazwa podmiotu nadrzędnego" i "Lokalizacja podmiotu nadrzędnego"

    Podmiot nadrzędny nie jest ustawiany.

  • Scenariusz B2 - jeden rekord jest zgodny z polami "Nazwa podmiotu nadrzędnego" i "Lokalizacja podmiotu nadrzędnego"

    Podmiot nadrzędny zostaje ustawiony.

  • Scenariusz B3 - żaden rekord nie jest zgodny z polami "Nazwa podmiotu nadrzędnego" i "Lokalizacja podmiotu nadrzędnego"

    Podmiot nadrzędny nie jest ustawiany.


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.