Pierwsze kroki > Praca z rekordami > Znajdowanie rekordów > Korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego > Wyszukiwanie zaawansowane powiązanych rekordów - informacje
Wyszukiwanie zaawansowane powiązanych rekordów - informacje
Jeśli sekcje informacji powiązanych na stronach szczegółów rekordów są wyświetlane jako karty i zaznaczono pole wyboru "Włączanie rozszerzonego widoku na potrzeby kart" w profilu firmy, można przeprowadzić wyszukiwanie zaawansowane w celu uszczegółowienia listy powiązanych rekordów. Przykładowo można wykonać wyszukiwanie zaawansowane rekordów osób kontaktowych powiązanych z rekordem nadrzędnego podmiotu. Wyszukiwanie można rozpocząć za pomocą łącza "Zaawansowane" na liście, bezpośrednio w sekcji informacji powiązanych na stronie szczegółów rekordu nadrzędnego albo na stronie listy otwieranej po kliknięciu łącza "Pokaż pełną listę" w sekcji informacji powiązanych.
Wyszukiwanie zaawansowane powiązanych rekordów jest podobne do wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu, które wykonuje się poprzez kliknięcie łącza "Zaawansowane" na pasku czynności, opisanego w temacie Wykonywanie wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu. Jednak w zależności od sposobu konfiguracji przez administratora roli użytkownika i układów wyszukiwania niektóre pola wyszukiwania, które są dostępne w wyszukiwaniu zaawansowanym typu rekordu z poziomu paska czynności, mogą nie być dostępne w wyszukiwaniu zaawansowanym powiązanych rekordów dla tego samego typu rekordu. Dodatkowo można wybrać pola do wyświetlenia jako kolumny w wynikach wyszukiwania powiązanych rekordów. W wynikach wyszukiwania wyświetlane są te same pola, które wyświetlane są w sekcji informacji powiązanych na stronie szczegółów rekordu nadrzędnego.
Poniższe funkcje używane są w aplikacji Oracle CRM On Demand w celu określenia, które pola są dostępne w wyszukiwaniu zaawansowanym powiązanych rekordów danego typu rekordu:
- Ustawienie w roli użytkownika uprawnienia "Wszystkie pola w wyszukiwaniu i na listach".
- Układ sekcji informacji powiązanych w układzie strony szczegółów rekordu nadrzędnego. Na przykład, jeśli wyszukiwane są osoby kontaktowe powiązane z rekordem nadrzędnego podmiotu, uwzględniany jest układ informacji powiązanych osób kontaktowych, który używany jest w układzie strony szczegółów podmiotu dla roli użytkownika.
- Układ strony szczegółów typu rekordu dla roli użytkownika. Na przykład, jeśli wyszukiwane są osoby kontaktowe powiązane z rekordem nadrzędnego podmiotu, uwzględniany jest układ strony szczegółów typu rekordu osób kontaktowych dla roli użytkownika.
- Układ wyszukiwania typu rekordu dla roli użytkownika. Na przykład, jeśli wyszukiwane są osoby kontaktowe powiązane z rekordem nadrzędnego podmiotu, uwzględniany jest układ wyszukiwania typu rekordu osób kontaktowych dla roli użytkownika. W układzie wyszukiwania można uwzględnić, w zależności od okoliczności:
- Zestaw dostępnych pól wyszukiwania.
- Pole wyboru "Ograniczenie wyszukiwania do pól wybranych w układzie informacji powiązanych". Ustawienie tego pola nie jest uwzględniane, jeśli pole wyświetlane jest na liście powiązanych rekordów, na której wykonywane jest wyszukiwanie. Jednak w niektórych przypadkach, gdy pole nie jest wyświetlane na liście powiązanych rekordów, jego ustawienie może zostać uwzględnione, aby określić, czy pole to jest dostępne jako pole wyszukiwania w wyszukiwaniu powiązanych rekordów, pomimo że nie jest ono wyświetlane na liście powiązanych rekordów.
W poniższej tabeli przedstawiono sposób wykorzystania uprawnień i układów w celu określenia, czy pole jest dostępne w wyszukiwaniu powiązanych rekordów. W ostatniej kolumnie po prawej stronie wyświetlany jest rezultat każdej okoliczności.
Uprawnienie "Wszystkie pola w wyszukiwaniu i na listach"
|
Czy pole jest wyświetlane w sekcji informacji powiązanych?
|
Czy pole jest wyświetlane na stronie szczegółów?
|
Czy pole jest dostępnym polem wyszukiwania w układzie wyszukiwania?
|
Pole wyboru "Ograniczenie wyszukiwania do pól wybranych w układzie informacji powiązanych"
|
Czy pole jest dostępne w wyszukiwaniu powiązanych rekordów?
|
Włączone
|
Tak
|
Nie dotyczy
|
Tak
|
Nie dotyczy
|
Tak
|
Włączone
|
Tak
|
Nie dotyczy
|
Nie
|
Nie dotyczy
|
Nie
|
Włączone
|
Nie
|
Nie dotyczy
|
Tak
|
Zaznaczone
|
Nie
|
Włączone
|
Nie
|
Nie dotyczy
|
Tak
|
Niezaznaczone
|
Tak
|
Włączone
|
Nie
|
Nie dotyczy
|
Nie
|
Nie dotyczy
|
Nie
|
Wyłączone
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
Nie dotyczy
|
Tak
|
Wyłączone
|
Tak
|
Tak
|
Nie
|
Nie dotyczy
|
Nie
|
Wyłączone
|
Tak
|
Nie
|
Nie dotyczy
|
Nie dotyczy
|
Nie
|
Wyłączone
|
Nie
|
Tak
|
Tak
|
Zaznaczone
|
Nie
|
Wyłączone
|
Nie
|
Tak
|
Tak
|
Niezaznaczone
|
Tak
|
Wyłączone
|
Nie
|
Tak
|
Nie
|
Nie dotyczy
|
Nie
|
Wyłączone
|
Nie
|
Nie
|
Nie dotyczy
|
Nie dotyczy
|
Nie
|
|