Ubezpieczenie > Profil brokera > Pola profilu brokera
Pola profilu brokera
Strona "Profile brokerów — edycja" umożliwia dodanie profilu brokera lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego profilu brokera. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych w przypadku profilu brokera.
UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, na przykład mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w tej tabeli.
Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.
|
|
|
Pole
|
Opis
|
Informacje demograficzne
|
Profil brokera - nazwa
|
Nazwa profilu brokera. Aby uniknąć powstawania zduplikowanych rekordów, należy przestrzegać obowiązującej w firmie konwencji nadawania nazw, zwłaszcza w zakresie stosowania skrótów, używania wielkich liter itd.
|
Partner
|
Nazwa brokera, do którego odnosi się dany profil.
|
Kanał podrzędny
|
Opis ochrony ubezpieczeniowej brokera. Dostępne są następujące opcje: Globalni, Lokalni, Krajowi, Regionalni i Hurtownicy.
|
Segmentacja
|
Opis zakresu działalności brokera. Dostępne są następujące opcje: Komercyjna, Rozwój, Sprzedaż detaliczna.
|
Profil brokera - rok
|
Rok, w którym profil brokera jest ważny.
|
Numer telefonu
|
Numer telefonu brokera.
|
Numer faksu
|
Numer faksu brokera.
|
Serwis internetowy
|
Adres URL brokera.
|
Kraj
|
Kraj, w którym znajduje się broker.
|
Adres (1)
|
Adres brokera.
|
Adres (2)
|
Adres brokera.
|
Miasto
|
Miejscowość, w której znajduje się broker.
|
Gmina
|
Stan (w przypadku Stanów Zjednoczonych) lub prowincja (w przypadku Kanady) w adresie brokera (na przykład: CA w przypadku Kalifornii lub ON w przypadku Ontario).
|
Kod pocztowy
|
Kod pocztowy brokera.
|
Różne
|
Przegląd firmy
|
Przegląd informacji o brokerze.
|
Historyczny i przyszły wzrost firmy
|
Opis dotychczasowego i przyszłego rozwoju brokera.
|
Struktura terytorialna/regionalna
|
Opis terytorium i struktury regionalnej brokera.
|
|