Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Konfigurowanie terytoriów

Przed rozpoczęciem:

  • Jeśli terytoria nie zostały zdefiniowane na poziomie firmy, przed skonfigurowaniem informacji w aplikacji Oracle CRM On Demand należy określić konwencję nazw i hierarchię. Podczas wprowadzania informacji należy zacząć od najwyższego poziomu, a następnie dodać terytoria podrzędne.
  • Poniższe procedury może wykonać tylko użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie terytoriami".

W poniższej procedurze opisano sposób konfigurowania terytorium.

Jak skonfigurować terytorium

  1. Kliknąć na łączu "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" kliknąć na łączu "Zarządzanie terytorium".
  3. Na stronie "Hierarchia terytoriów" wykonać jedną z poniższych czynności:
    • Aby dodać terytorium, należy kliknąć na łączu "Nowe terytorium".
    • Aby uaktualnić informacje o terytorium, należy kliknąć na odpowiednim łączu w kolumnie "Nazwa terytorium", a następnie na stronie "Szczegóły terytorium" nacisnąć przycisk "Edytuj".
  4. Wprowadzić wymagane informacje na stronie "Edytowanie terytorium".

    Pole

    Opis

    Nazwa terytorium

    Limit 50 znaków.

    Terytorium nadrzędne

    Jeśli jest to terytorium o najwyższym poziomie, to należy zostawić puste pole.

    Bieżąca norma

    Można wprowadzić normę przypisaną do tego terytorium.

    Waluta terytorium

    Dziedziczy domyślną walutę dla firmy.

  5. Zapisać rekord.
  6. (Opcjonalnie) Aby dodać terytoria podrzędne, należy na stronie "Szczegóły terytorium" nacisnąć przycisk "Nowe" na pasku tytułu "Terytoria podrzędne".

Jak uaktualnić terytorium nadrzędne

  1. Kliknąć na łączu "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" kliknąć na łączu "Zarządzanie terytorium".
  3. Na stronie "Hierarchia terytoriów" należy wybrać terytorium podrzędne.
  4. Na stronie "Szczegóły terytorium" należy kliknąć na łączu "Edytuj".
  5. Na stronie "Edytowanie terytorium" należy kliknąć na ikonie "Wyszukaj" znajdującej się obok pola "Terytorium nadrzędne".
  6. W oknie "Wyszukiwanie" wybrać podmiot nadrzędny.
  7. Zapisać rekord.

Jak uaktualnić rekordy związane z terytorium

Istnieje kilka sposobów na uaktualnienie rekordów związanych z polami terytorium. Zazwyczaj jest to proces automatyczny:

  • Menedżer przypisań: Aby wypełnić to pole oraz powiązanych z rekordem członków zespołu i właściciela, można użyć Menedżera przypisań.
  • Importowanie: W celu uaktualnienia prawa własności terytorium na wielu rekordach, należy ustawić flagę ponownego przypisania właściciela, aby włączyć przypisywanie rekordów z użyciem Menedżera przypisań.
  • Ręcznie: Terytorium może być przypisane do rekordu przez użytkownika.

Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.