Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Przekształcanie podmiotów w podmioty partnerskie

Jeżeli użytkownik ma odpowiednie uprawnienia dostępu, może w aplikacji Oracle CRM On Demand przekształcać podmioty w podmioty partnerskie.

Przed rozpoczęciem. Administrator firmy musi wcześniej dodać do strony szczegółów pole wyboru "Partner zarządzany".

Jak przekształcić podmiot w podmiot partnerski

  1. Na liście podmiotów wybrać podmiot, który ma być przekształcony w podmiot partnerski.
  2. Na stronie "Szczegóły podmiotu" nacisnąć przycisk "Edytuj".
  3. Na stronie "Podmiot - edycja" zmienić typ podmiotu na "Partner".
  4. Zaznaczyć pole wyboru "Partner zarządzany" i nacisnąć przycisk "Zapisz".

UWAGA: Jeżeli typ rekordu "Partner" jest ustawiony w trybie użytkownika w odniesieniu do własności rekordu, po ukończeniu tego zadania w polu właściciela automatycznie pojawia się nazwa użytkownika dokonującego przekształcenia, a do zespołu właściciela ds. partnera zostaje dodany nowy partner.

Jak zapewnić, aby podmiot partnerski nie mógł zostać ponownie przekształcony w zwykły podmiot

  1. Przejść do listy partnerów na zakładce "Partner" i wybrać podmiot partnerski.
  2. Na stronie "Partner - szczegóły" nacisnąć przycisk "Edytuj".
  3. Na stronie "Partner - edycja" zmienić status organizacji partnerskiej na wartość "Aktywny".

    Po zmianie statusu na "Aktywny" podmiot partnerski nie może zostać zmieniony na zwykły podmiot.


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.