Praca z innymi aplikacjami > Korzystanie z kreatora segmentacji > Tworzenie segmentów
Tworzenie segmentów
Tworząc segment, najpierw należy określić typ tego segmentu, a następnie skonfigurować filtry definiujące segment, wpisać nazwę segmentu i wygenerować segment z rekordów Oracle CRM On Demand.
Procedura tworzenia segmentu jest opisana poniżej.
Przed rozpoczęciem. Wprowadzane wartości filtrów muszą pasować do rekordów, które ma zawierać segment. Więcej informacji dotyczących filtrowania list w Oracle CRM On Demand jest dostępnych pod hasłem Praca z listami.
UWAGA: Kreator segmentacji nie obsługuje pól list wyboru wielokrotnego.
Jak utworzyć segment
- Otworzyć plik szablonu "Kreator segmentacji (Excel)".
- Na pasku narzędzi "Konstruktor miejsc docelowych" kliknąć na ikonie "Zarządzanie segmentami".
- Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybrać opcje włączenia makr.
- Jeśli zostanie wyświetlony monit, zalogować się przy użyciu swojego adresu e-mail i hasła Oracle CRM On Demand.
- W oknie "Zarządzanie segmentami" nacisnąć przycisk "Nowy".
- W oknie "Nowy segment" wybrać typ segmentu:
- W przypadku segmentów typu dynamicznego lub statycznego w oknie "Ustaw filtry segmentu" można skonfigurować filtry, które zostaną nałożone na różne typy rekordów.
UWAGA: Wartości filtra dotyczące pól liczbowych muszą być wpisywane bez separatorów tysięcy oraz z kropką (.) jako separatorem dziesiętnym. Na przykład w celu określenia kwoty tysiąca dolarów i pięćdziesięciu centów należy wpisać wartość 1000.50 w polu waluty USA.
- Kliknąć na karcie odpowiadającej typowi rekordu pierwszego filtra.
Gdy są nakładane filtry na dowolny typ rekordu, osoby kontaktowe powiązane z rekordami spełniającymi te kryteria są dodawane do segmentu.
- Wybrać wartości w polach "Pole", "Warunek" i "Wartość filtrująca", aby zdefiniować pierwszy filtr.
- Powtarzać kroki a i b, dopóki nie zostaną zdefiniowane wszystkie filtry tego segmentu.
- Nacisnąć przycisk "Zapisz segment".
- Segment zewnętrzny należy skonfigurować w sposób następujący:
- W oknie "Lista zewnętrzna" określ typ rekordów, które zawiera lista zewnętrzna, i określ, czy chcesz nałożyć dodatkowe filtry osób kontaktowych.
- W oknie "Znajdowanie listy zewnętrznej" wybrać plik CSV.
- W oknie "Lista zewnętrzna" wybrać pola, których kreator segmentacji ma użyć do porównania pól pliku CSV i aplikacji Oracle CRM On Demand, a następnie zmapować pola z pliku CSV na odpowiednie pola aplikacji Oracle CRM On Demand i nacisnąć przycisk "Zapisz".
- W oknie "Zapisz segment" wpisać nazwę segmentu, a następnie nacisnąć przycisk "Zapisz".
Kreator segmentacji wygeneruje listę osób kontaktowych z rekordów, które spełniają wszystkie skonfigurowane kryteria. Lista ta zostanie wyświetlona w nowo utworzonym arkuszu z nazwą segmentu użytą jako etykietą.
UWAGA: Gdy kreator segmentacji generuje segment, zwraca tylko te rekordy, do których dany użytkownik ma dostęp w Oracle CRM On Demand.
- W przypadku segmentów statycznych można opcjonalnie zaznaczyć lub wyczyścić osoby kontaktowe w oknie "Członkowie listy" i kliknąć przycisk "Zapisz".
Procedura odświeżania segmentu dynamicznego jest opisana poniżej.
UWAGA: Odświeżenie segmentu dynamicznego powoduje jego zastąpienie bez możliwości przywrócenia.
Jak odświeżyć segment dynamiczny
- Otworzyć plik szablonu "Kreator segmentacji (Excel)".
- Na pasku narzędzi "Konstruktor miejsc docelowych" kliknąć na ikonie "Odśwież segment".
- W oknie "Odświeżanie segmentów dynamicznych" zaznaczyć segment.
- Nacisnąć przycisk "Odśwież".
Procedura aktualizacji segmentu statycznego lub dynamicznego jest opisana poniżej.
Jak zaktualizować segment dynamiczny lub statyczny
- Otworzyć plik szablonu "Kreator segmentacji (Excel)".
- Na pasku narzędzi "Konstruktor miejsc docelowych" kliknąć na ikonie "Zarządzanie segmentami".
- Zaznaczyć segment dynamiczny lub statyczny, który ma zostać zaktualizowany.
- Nacisnąć przycisk "Edytuj".
- Wykonać jedną z następujących czynności:
- W przypadku segmentów statycznych zaznaczyć lub wyczyścić osoby kontaktowe w oknie "Wybieranie członków segmentu".
- W przypadku segmentów dynamicznych zaktualizować filtry.
- Nacisnąć przycisk "Zapisz".
Kreator segmentacji wygeneruje segment przy użyciu nowo zdefiniowanych kryteriów.
|