Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola partnerów: Przygotowanie importu

Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem partnerów do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki przedstawione w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu partnerów należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.

UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.

Domyślna nazwa pola partnera

Typ danych

Maksymalna długość

Komentarz

Liczba lekarzy

Liczba

22

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Partner podmiotu

Pole wyboru

1

Brak

Roczne przychody

Waluta

15

Brak

Adres płatnika

Lista wyboru

100

Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Ta wartość musi odpowiadać wartości w polu "Nazwa adresu" istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.

Adres płatnika (1)

Tekst

200

Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Adres płatnika (2)

Tekst

100

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Adres płatnika (3)

Tekst

100

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Miejscowość płatnika

Tekst

50

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Kraj płatnika

Lista wyboru

30

Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Skrzynka pocztowa/kod sortowania płatnika

Tekst

30

Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Gmina płatnika

Tekst

50

Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów (lub inne odpowiedniki amerykańskiego stanu): Stan (MEX), Stan (BRA), Hrabstwo, Część terytorium, Wyspa, Prefektura, Region, Emirat lub Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).

Województwo płatnika

Lista wyboru

2

Wartości domyślne to standardowe dwuliterowe skróty stanów (wszystkich ze Stanów Zjednoczonych), pisane wielkimi literami. Aplikacja Oracle CRM On Demand nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Kod pocztowy płatnika

Tekst

30

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Zewnętrzny ID adresu płatnika

Tekst

30

Jeśli adresy współużytkowane są włączone w firmie użytkownika, wtedy typem danych tego pola staje się lista wyboru. Wartość w tym polu musi odpowiadać unikatowemu ID zewnętrznemu istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.

Częstotliwość wizyt

Lista wyboru

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .

Zarządzający kontaktami z partnerami

Tekst

50

Brak

Data kontroli zgodności

Data i godzina w formacie UTC

7

Data określająca termin kontroli statusu zgodności.

Status zgodności

Lista wyboru

30

Tę listę wyboru można edytować.

Opis

Tekst

255

Brak

Sekcja

Tekst

50

Brak

Ekspertyza

Tekst

30

Tę listę wyboru można edytować.

Unikatowy ID zewnętrzny

Tekst

30

Brak.

Nazwa (furigana)

Tekst

100

Brak.

HIN

Tekst

30

Kod HIN (Health Industry Number).

Branża

Lista wyboru

50

Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Domyślnymi wartościami na tej liście są: "Motoryzacja", "Energetyka", "Usługi finansowe", "Zaawansowane technologie", "Produkcja", "Inne", "Farmaceutyka", "Sprzedaż detaliczna", "Usługi" i "Telekomunikacja".

Typ wpływów

Lista wyboru

30

Tę listę wyboru można edytować.

Ostatni przydział - data ukończenia

Data i godzina w formacie UTC

7

Brak

Ostatni przydział - data przesłania

Data i godzina w formacie UTC

7

Brak

Data ostatniej wizyty

Data i godzina w formacie UTC

7

Brak

Lokalizacja

Tekst

50

Brak

Główny nr faksu

Telefon

40

Brak

Główny nr telefonu

Telefon

40

Brak

Potencjał rynkowy

Lista wyboru

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .

Segment rynku

Lista wyboru

30

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .

Udział w rynku

Liczba

Nie dotyczy

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji . Liczba należy do zakresu 0-100.

Maksymalna liczba użytkowników

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Brak

Liczba pracowników

Liczba całkowita

22

Brak

Inicjujący podmiot partnerski

Lista wyboru

100

Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Zawiera ona wartość poprawnego partnera.

Właściciel

Tekst

50

To pole zawiera nazwę bieżącego właściciela tego rekordu.

Podmiot partnerski właściciela

Lista wyboru

100

Ta lista wyboru jest tylko do odczytu.

Waluta partnera

Lista wyboru

15

Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Wartość musi odpowiadać istniejącej wartości waluty bieżącego partnera.

Poziom partnera

Lista wyboru

30

Tę listę wyboru można edytować.

Nazwa partnera

Tekst

100

Jest to nazwa partnera.

Status organizacji partnera

Lista wyboru

30

Pole to wskazuje, czy partner jest aktywną czy nieaktywną organizacją w module zarządzania relacjami z partnerami (PRM). Ustawienie wartości "Aktywna" powoduje automatyczne utworzenie rejestru dla organizacji partnerskiej. Do rejestru zostają automatycznie dodani użytkownicy z tej organizacji. Rejestr ten jest używany wyłącznie podczas tworzenia wzajemnych powiązań między partnerami w "Pozycji dotyczącej powiązania partnera" w polu "Rekord partnera". Właściwe dla aplikacji .

Grupa wartości listy wyboru

Tekst

50

Brak

Cennik

Lista wyboru

50

Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Domyślnymi wartościami na tej liście są nazwy cenników.

Główny typ partnera

Lista wyboru

30

Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Domyślnymi wartościami na tej liście są typy partnerów powiązane z partnerami.

Główny podmiot partnerski

Lista wyboru

100

Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Domyślną wartością na tej liście jest wartość partnera.

Priorytet

Lista wyboru

30

Tę listę wyboru można edytować.

Spółka akcyjna

Pole wyboru

Nie dotyczy

Brak.

Ranking

Liczba

22

Brak.

Zmiana przydziału podmiotu

Pole wyboru

Nie dotyczy

To pole wskazuje, że powinna nastąpić zmiana przydziału podmiotu. Przy imporcie tego rekordu podmiotu są uaktywniane reguły automatycznego przydziału, o ile administrator lub kierownik skonfigurował tę funkcję.

Odniesienie

Pole wyboru

Nie dotyczy

To pole wyboru powinno zostać zaznaczone, jeśli ten podmiot ma stanowić punkt odniesienia dla potencjalnych klientów.

Odniesienie od

Data

Nie dotyczy

Brak

Region

Lista wyboru

25

Właściwe dla aplikacji . Domyślne wartości to "Wschodni", "Zachodni" i "Środkowy".

Trasa

Lista wyboru

30

Tę listę wyboru można edytować.

Adres odbiorcy

Lista wyboru

100

Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Ta wartość musi odpowiadać wartości w polu "Nazwa adresu" istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.

Adres odbiorcy (1)

Tekst

200

Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Adres odbiorcy (2)

Tekst

100

Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Adres odbiorcy (3)

Tekst

50

Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Miejscowość odbiorcy

Tekst

50

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Kraj odbiorcy

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to nazwy wszystkich krajów. Wartością dozwolona dla stanów Zjednoczonych jest USA.Aplikacja Oracle CRM On Demand nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem danych należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów - informacje podstawowe).

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Skrzynka pocztowa/kod sortowania odbiorcy

Tekst

30

Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów: Osiedle/odcinek, Kod CEDEX, Adres (4), URB i Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów - informacje podstawowe).

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Gmina odbiorcy

Tekst

50

Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów (lub inne odpowiedniki amerykańskiego stanu): Stan (MEX), Stan (BRA), Hrabstwo, Część terytorium, Wyspa, Prefektura, Region, Emirat i Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów - informacje podstawowe).

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Województwo odbiorcy

Lista wyboru

2

Wartości domyślne to standardowe dwuliterowe skróty stanów (wszystkich ze Stanów Zjednoczonych), pisane wielkimi literami. Aplikacja Oracle CRM On Demand nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Kod pocztowy odbiorcy

Tekst

30

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Zewnętrzny ID adresu odbiorcy

Tekst

30

Jeśli adresy współużytkowane są włączone w firmie użytkownika, wtedy typem danych tego pola staje się lista wyboru. Wartość w tym polu musi odpowiadać unikatowemu ID zewnętrznemu istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.

Kampania źródłowa

Lista wyboru

100

Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Domyślną wartością na tej liście jest nazwa kampanii źródłowej, w ramach której utworzono podmiot.

Status

Lista wyboru

30

Tę listę wyboru można edytować.

Terytorium

Lista wyboru

50

Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Domyślnym polem na tej liście wyboru jest nazwa terytorium.

Serwis internetowy

Tekst

100

Brak.

Przychód OPR

Waluta

22

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Skrót oznacza "Od początku roku".

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.