Raporty > Pierwsze kroki z aplikacją Answers (raporty niestandardowe)
Pierwsze kroki z aplikacją Answers (raporty niestandardowe)
UWAGA: Aby można było tworzyć raporty niestandardowe, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie raportami niestandardowymi" lub "Zarządzanie raportami osobistymi".
Na stronie "Pierwsze kroki z aplikacją Answers" znajdują się łącza do następujących działań:
- Otwarcie istniejącej analizy. Należy kliknąć to łącze, aby otworzyć istniejącą analizę zapisaną w folderze prywatnym użytkownika lub w folderze współużytkowanym. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zarządzanie analizami.
- Zarządzanie analizami. Należy kliknąć to łącze, aby skasować istniejącą analizę lub zmienić jej nazwę. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zarządzanie analizami.
- Tworzenie nowej analizy. Ta sekcja zawiera łącza do obszarów zainteresowań, na których oparty jest raport niestandardowy.
Tworzenie nowej analizy (raport niestandardowy)
W sekcji "Tworzenie nowej analizy" znajdują się dwie listy obszarów zainteresowań, których można użyć w raporcie: analitycznych i raportowanych obszarów zainteresowań. W większości raportów używane są dane z jednego obszaru zainteresowań. Można utworzyć raport wykorzystujący dane z dwóch obszarów zainteresowań, jest to jednak zadanie zaawansowane.
Każdy obszar zainteresowań zawiera pola danych (zorganizowane w wymiary) oraz ich powiązane miary.
W analitycznych obszarach zainteresowań są używane dane skompilowane w nocy. Te obszary zainteresowań obejmują ogólnie dane historyczne lub dotyczące trendu bądź zawierają bardziej skomplikowane obliczenia niż znajdujące się w obszarach zainteresowań "Raporty". Jeśli użytkownik loguje się po raz pierwszy, analizy historyczne nie zawierają danych do momentu ukończenia pierwszego przebiegu ETL.
Raportowane obszary zainteresowań zawierają analizy w czasie rzeczywistym. Dane w tych raportach mogą ulegać zmianie podczas dnia pracy. Raporty tworzone na podstawie raportowanych obszarów zainteresowań mają przycisk "Odśwież", który umożliwia ich aktualizację w czasie rzeczywistym. Więcej informacji o obszarach zainteresowań znajduje się pod hasłem Obszary zainteresowań w raportach - informacje.
Przed rozpoczęciem. Należy wykonać następujące czynności:
- Upewnić się, czy dane, które mają być uwzględniane, nie są już dostępne we wbudowanym raporcie.
- Zapoznać się z ograniczeniami dotyczącymi raportów i raportowanych typów rekordów. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Ograniczenia w raportach - informacje.
- Przejrzeć informacje na temat raportów niestandardowych. Po dodaniu nowych pól można użyć tych niestandardowych pól w raporcie. Po zmianie wyświetlanych nazw pól w raportach są używane nowe wyświetlane nazwy. Jednak po zmianie nazw typów rekordów, takich jak "Podmioty", nowe nazwy nie są odzwierciedlane w raportach.
UWAGA:Jeśli została wybrana opcja dodawania nowych wartości do list wyboru przy importowaniu danych, to nowe wartości na listach wyboru mogą nie być widoczne w raportach do momentu zakończenia kolejnego przebiegu ETL. Dlatego w tym okresie używanie nowych wartości listy wyboru jako filtrów może być niemożliwe.
UWAGA: Niestandardowe pola informacji powiązanych nie są eksponowane w odpowiedziach analitycznych. Zamiast tego na potrzeby raportowania należy zastosować pierwotne pola, do których odwołują się niestandardowe pola informacji powiązanych.
Aby utworzyć raport niestandardowy, należy kliknąć jeden z obszarów zainteresowań, analityczny lub raportowany. Aplikacja Oracle CRM On Demand Answers przeprowadza następnie użytkownika przez proces konfiguracji raportu niestandardowego i wykonania analizy dynamicznej. Ten proces składa się z następujących etapów ogólnych:
- Krok 1: Definiowanie kryteriów
Konfigurowanie kolumn i filtrów. Dodawanie filtrów decydujących o uwzględnianych danych (opcjonalne, lecz zalecane). Filtry ograniczają ilość wyświetlanych danych, zmniejszając rozmiar zbioru danych, oraz pozwalają uniknąć ewentualnych problemów z wydajnością.
- Krok 2: Tworzenie układów
Dodawanie wykresów lub tabel (opcjonalne) w celu zamieszczenia graficznych lub alternatywnych reprezentacji danych.
- Krok 3: Definiowanie filtrów monitujących (opcjonalne)
Dodawanie filtrów monitujących dzięki czemu użytkownicy mogą podczas uruchamiania raportu określać wartości filtrujące.
- Krok 4. Przeglądanie raportów
Wyświetlanie wyników raportu przed jego zapisaniem.
Jak zacząć tworzyć raport niestandardowy
- Kliknąć kartę "Raporty" na górze strony.
- Na stronie startowej "Raporty", w sekcji "Niestandardowe raporty i analizy", kliknąć łącze "Projektowanie analiz".
Na osobnej stronie, niezależnej od innych stron Oracle CRM On Demand Answers, zostaje otwarta aplikacja Oracle CRM On Demand.
- Kliknąć analityczny lub raportowany obszar zainteresowań.
Odniesienie URL do analiz nie jest obsługiwane
Aplikacja Oracle CRM On Demand nie obsługuje bezpośrednich odniesień URL do analiz w obrębie aplikacji Oracle CRM On Demand ani z zewnętrznego osadzonego adresu URL. Nie należy stosować danego odniesienia URL do osadzania zawartości analiz w niestandardowych kartach, apletach ani łączach internetowych, ponieważ tego typu dostosowania mogą nie działać prawidłowo po uaktualnieniu aplikacji. Do momentu, gdy bezpośrednie odniesienie URL do analiz będzie w pełni obsługiwane, należy korzystać z funkcji niestandardowego raportu na stronie startowej do wyświetlania zawartości analiz w obrębie aplikacji Oracle CRM On Demand. Nie można uzyskać wsparcia do problemów, które wystąpiły podczas korzystania z bezpośredniego odniesienia URL do analiz. Wsparciem objęte są wyłącznie problemy powstałe w obrębie aplikacji Oracle CRM On Demand.
Obsługa języków na potrzeby list wyboru
Aplikacja Oracle CRM On Demand Answers obsługuje wyświetlanie wartości na listach wyboru w języku użytkownika wraz z domyślnym językiem firmy. Poniższa tabela zawiera typy rekordów, które obsługują określone listy wyboru oraz nazwy podfolderów list wyboru. Każdy z tych podfolderów zawiera zestaw pól listy wyboru, których można użyć do wyświetlania wartości na listach wyboru w języku użytkownika.
Typ rekordu
|
Historyczne lub w czasie rzeczywistym
|
Nazwa podfolderu
|
Podmiot
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru podmiotów (język użytkownika)
|
Powiązania podmiotów
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru powiązań podmiotów (język użytkownika)
|
Działanie
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru działań (język użytkownika)
|
Ocena
|
W czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru ocen (język użytkownika)
|
Środek trwały
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru środków trwałych (język użytkownika)
|
Plan biznesowy
|
W czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru planów biznesowych (język użytkownika)
|
Kampania
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru kampanii (język użytkownika)
|
Obiekt niestandardowy 1 - 15
|
W czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru obiektu niestandardowego nn (język użytkownika)
|
Osoba kontaktowa
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru osób kontaktowych (język użytkownika)
|
Zdarzenie
|
Historyczne
|
Pola list wyboru zdarzeń (język użytkownika)
|
Plan finansowy
|
W czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru planów finansowych (język użytkownika)
|
Namiar
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru namiarów (język użytkownika)
|
Możliwość
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru możliwości (język użytkownika)
|
Produkt możliwości
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru produktów możliwości (język użytkownika)
|
Produkt
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru produktów (język użytkownika)
|
Norma
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru normy (język użytkownika)
|
Zlecenie SR
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru zleceń SR (język użytkownika)
|
Adres współużytkowany
|
Historyczne
|
Pola list wyboru współużytkowanych adresów (język użytkownika)
|
Rozwiązanie
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru rozwiązań (język użytkownika)
|
Użytkownik
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru użytkowników (język użytkownika)
|
Typ rekordu "Użytkownik" nie zawsze występuje jako wymiar o nazwie "Użytkownik". Inne nazwy wymiarów używane w odniesieniu do typu rekordu "Użytkownik" to "Osoba zatwierdzająca", "Końcowa osoba zatwierdzająca" i "Ostatnia osoba zatwierdzająca". Jeśli typ rekordu "Użytkownik" jest zawarty w innym typie rekordu, wtedy znajduje się na drugim poziomie hierarchii. Lista wyboru języka użytkownika i lista wyboru firmy także występują na tym poziomie, a nie w folderze typu rekordu "Użytkownik".
Aby wyświetlać wartości na listach wyboru w języku firmy, można nadal używać pól list wyboru znajdujących się w folderach wymiarów standardowych. Ponadto pola list wyboru z sufiksem Kod, które były wcześniej dostępne w głównym folderze, są teraz dostępne w podfolderach "Podmiot - pola list wyboru (Kod)", "Działanie - pola list wyboru (Kod)" i "Osoba kontaktowa - pola list wyboru (Kod)" itd., z sufiksem usuniętym z nazw pól. Możliwe jest kontynuowanie korzystania z pól kodów niezależnych od języka (LIC) oraz zoptymalizowanych wersji podstawowych pól list wyboru w filtrach raportów w celu zwiększenia wydajności zapytań.
W raportach wartości list wyboru są wyświetlane w języku wybranym przez użytkownika lub firmę. Jednakże pola list wyboru niezawierające wartości wybranej w interfejsie użytkownika są wyświetlane jak pokazano w poniższej tabeli. Sposób wyświetlania wartości list wyboru zależy od typu listy, która może być wstępnie utworzona lub indeksowana niestandardowa.
Poniższa tabela przedstawia sposób wyświetlania wartości list wyboru w przypadku historycznych obszarów zainteresowań.
Typ listy wyboru
|
Kod niezależny od języka
|
Wartość zależna od języka wybranego przez firmę
|
Wartość zależna od języka wybranego przez użytkownika
|
Wstępnie utworzone
|
Nieokreślone
|
Nieokreślone lub puste. Jeśli ustawiono wartość "Nieokreślone", ten tekst pojawia się w języku wybranym przez firmę.
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.
|
Indeksowane niestandardowe ze zdefiniowanymi wartościami niestandardowymi lub bez nich
|
Nieokreślone
|
Puste.
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.
|
Poniższa tabela przedstawia sposób wyświetlania wartości list wyboru w przypadku obszarów zainteresowań w czasie rzeczywistym.
Typ listy wyboru
|
Kod niezależny od języka
|
Wartość zależna od języka wybranego przez firmę
|
Wartość zależna od języka wybranego przez użytkownika
|
Wstępnie utworzone
|
Puste
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez firmę.
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.
|
Indeksowane niestandardowe ze zdefiniowanymi wartościami niestandardowymi
|
Puste
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez firmę.
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.
|
Indeksowane niestandardowe bez zdefiniowanych wartości niestandardowych
|
Puste
|
Rekordy zostały skasowane.
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.
|
|