Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Dostosowywanie aplikacji > Dostosowywanie poprzedniego właściciela współużytkowanych rekordów
Dostosowywanie poprzedniego właściciela współużytkowanych rekordów
W przypadku typów rekordów, których rekordy mogą być współużytkowane przez zespół, można dostosować typ rekordu, tak aby poprzedni właściciel został zachowany w zespole w razie zmiany pola "Właściciel" w aplikacji Oracle CRM On Demand. Na stronie "Dostosowywanie poprzedniego właściciela" wyświetlana jest lista typów rekordów, które obsługują współużytkowanie rekordów przez zespół. W odniesieniu do każdego typu rekordu możliwy jest wybór kanałów, dla których poprzedni właściciel rekordu jest zachowywany w zespole. Można też przydzielać nowe role dostępu do poprzedniego właściciela. Na przykład można skonfigurować typ rekordu "Podmiot" w taki sposób, aby właściciel współużytkowanego rekordu podmiotu został zmieniony w ramach operacji interaktywnych, poprzedni właściciel został zachowany w zespole i przydzielona mu została rola z dostępem "Tylko odczyt" do tego typu rekordu.
Więcej informacji o własności rekordów jest dostępnych pod hasłami Przekazywanie prawa własności rekordów i Współużytkowanie rekordów (zespoły).
Jak dostosować poprzedniego właściciela rekordów
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfiguracja aplikacji" kliknąć "Dostosuj poprzedniego właściciela".
Na stronie "Dostosowywanie poprzedniego właściciela" wyświetlana jest lista typów rekordu, które obsługują współużytkowanie rekordów przez zespół, oraz odpowiednie kanały i profile dostępu dotyczące tych typów rekordów.
- Na stronie "Dostosowywanie poprzedniego właściciela" nacisnąć przycisk "Edytuj", aby zmodyfikować kanał lub profil dostępu poprzedniego właściciela typu rekordu.
- Z listy "Wybór kanałów" wybrać jedną z następujących pozycji:
- Nigdy nie zachowuj właściciela. Jest to wartość domyślna. Poprzedni właściciel rekordu nie będzie zachowywany w zespole.
- Zawsze zachowuj właściciela. Poprzedni właściciel rekordu będzie zachowywany w zespole, z wyjątkiem sytuacji, kiedy właściciel zostanie zmieniony za pomocą menedżera przydziałów.
- Wszystkie operacje interaktywne. Poprzedni właściciel rekordu będzie zachowywany w zespole, z wyjątkiem sytuacji, kiedy właściciel zostanie zmieniony za pomocą Asystenta importu, menedżera przydziałów, funkcji aktualizacji masowej lub usług internetowych.
- Z listy "Profil dostępu" wybrać nowy profil dostępu dla poprzedniego właściciela.
Więcej informacji o udostępnianiu profilów dostępu zespołom można znaleźć pod hasłem Proces konfigurowania profilów dostępu.
- Nacisnąć przycisk "Zapisz".
|