Personalizowanie swojej aplikacji > Uzyskiwanie dostępu do danych i narzędzi integracji
Uzyskiwanie dostępu do danych i narzędzi integracji
Na osobistej stronie startowej znajdują się łącza do narzędzi umożliwiających importowanie danych i integrowanie danych z aplikacji Oracle CRM On Demand z innymi aplikacjami.
UWAGA: Administrator firmy konfiguruje i włącza dostęp do dostępnych klientów. Dostępne klienty: Oracle Outlook Email Integration On Demand i Oracle CRM On Demand Desktop.
Jak uzyskać dostęp do danych i narzędzi integracji?
- Kliknąć na łączu "Moja konfiguracja" w górnym prawym rogu każdej strony.
- Na osobistej stronie startowej w sekcji "Dane i narzędzia integracji" kliknąć łącze żądanego narzędzia:
- Aby zaimportować osoby kontaktowe, nacisnąć przycisk "Dane i narzędzia integracji", następnie przycisk "Importowanie swoich osób kontaktowych".
Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Importowanie swoich osób kontaktowych.
- Aby wyświetlić informacje dotyczące oczekujących i zakończonych zleceń importu użytkownika, należy nacisnąć przycisk "Dane i narzędzia integracji", a następnie "Kolejka zleceń importu".
Więcej informacji znajduje się pod hasłem Przeglądanie wyników importu.
- Aby wyświetlić informacje dotyczące oczekujących i zakończonych zleceń eksportu, należy nacisnąć przycisk "Dane i narzędzia integracji", a następnie "Kolejka zleceń eksportu".
Więcej informacji znajduje się pod hasłem Wyświetlanie swoich zleceń eksportu.
- Aby zainstalować aplikację Oracle CRM On Demand Desktop, należy kliknąć opcję "Dane i narzędzia integracji", następnie kliknąć pozycję Oracle CRM On Demand Desktop i postępować zgodnie z instrukcjami w celu ukończenia instalacji.
Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Instalowanie aplikacji Oracle CRM On Demand Desktop.
- Aby połączyć określone wiadomości e-mail z rekordami podmiotu, osoby kontaktowej, namiaru, możliwości lub zlecenia SR z Oracle CRM On Demand, należy kliknąć łącze "Dane i narzędzia integracji", a następnie nacisnąć przycisk "Oracle Outlook Email Integration On Demand".
Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Dodawanie wiadomości e-mail z programów Microsoft Outlook i Lotus Notes.
- Aby osadzić widget, nacisnąć przycisk "Osadzanie zawartości CRM On Demand".
Więcej informacji można znaleźć w następujących tematach:
Temat pokrewny
Pokrewne informacje dotyczące danych i narzędzi integracji są zawarte w następującym temacie:
|