Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola produktu finansowego

Strona "Produkt finansowy - edycja" umożliwia dodanie produktu finansowego lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego produktu finansowego. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla produktu finansowego.

WSKAZÓWKA: Informacje dotyczące produktów finansowych można także edytować na stronach "Lista produktów finansowych" i "Szczegóły produktu finansowego". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów.

UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej.

Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól produktu finansowego.

Pole

Opis

Profil produktu finansowego

Nazwa produktu finansowego

Zwykła nazwa produktu finansowego, na przykład: Oracle Corporation, Fundusz powierniczy X, Gold Saving, Best Mortgage itd.

Kategoria

Kategoria produktu finansowego. (Zalecana jest następująca hierarchia: typ, kategoria, klasa, podklasa, produkt finansowy, podrzędny produkt finansowy, dalsze produkty podrzędne.)

Typ

Typ produktu finansowego, na przykład: Fundusz wzrostu, Fundusz oszczędnościowy.

Klasa

Klasa produktu finansowego, na przykład: Akcje zwykłe, Obligacje.

Podklasa

Podklasa produktu finansowego, na przykład: Technologia, Ropa naftowa i gaz.

Nadrzędny produkt finansowy

Produkt finansowy nadrzędny dla tego produktu.

ID produktu finansowego

Identyfikator produktu finansowego używany przez instytucję finansową do identyfikacji produktu w koncentratorze produktów finansowych.

ID koncentratora MDM produktów

Identyfikator produktu finansowego używany przez instytucję finansową lub firmę zewnętrzną do identyfikacji produktu w koncentratorze MDM (Master Data Management) produktów finansowych.

Cena bieżąca

Cena produktu finansowego. Może pochodzić ze źródła zewnętrznego (takiego jak notowania rynkowe) lub wewnętrznego (takiego jak cennik).

Źródło ceny

Źródło informacji dotyczących ceny produktu finansowego, np. nazwa aplikacji, nazwa bazy danych, nazwa integracji itd.

Ostatnia aktualizacja ceny bieżącej

Data i godzina ostatniej aktualizacji ceny tego produktu finansowego (ze źródła zewnętrznego).

Katalog produktów

URL produktu

Adres URL katalogu tego produktu finansowego. Zazwyczaj jest to zewnętrzny produkt finansowy i zewnętrzny adres URL.

Przegląd produktu

Informacje stanowiące podsumowanie produktu finansowego lub wprowadzenie do niego. Limit 16 350 znaków.

Katalog produktów

Adres URL katalogu produktów finansowych, w którym jest zawarty ten produkt finansowy. Zazwyczaj jest to wewnętrzny adres URL produktów finansowych.

Informacje o produkcie finansowym

ID zewnętrzny

ID zewnętrzny źródła zewnętrznych informacji dotyczących posiadacza produktu finansowego. Limit 50 znaków.

Źródło zewnętrzne

Źródło informacji dotyczących produktu finansowego, np. nazwa aplikacji, nazwa bazy danych, nazwa integracji itd.

Ostatnia aktualizacja z zewnątrz

Data i godzina ostatniej aktualizacji danych tego produktu finansowego (ze źródła zewnętrznego).

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje dotyczące produktów finansowych są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.