Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Zarządzanie procesami biznesowymi > Konfiguracja procesu Workflow > Reguły procesów Workflow - informacje
Reguły procesów Workflow - informacje
Reguła procesu Workflow to instrukcja dla aplikacji Oracle CRM On Demand, aby przy każdym wystąpieniu określonego zdarzenia automatycznie wykonywała jedną lub więcej czynności.
Konfigurowanie funkcji reguł procesu Workflow - informacje
W przypadku nowego klienta reguły procesu Workflow są automatycznie włączone. Natomiast w przypadku istniejącego klienta asysta techniczna aplikacji Oracle CRM On Demand Customer Care i administrator firmy muszą skonfigurować działanie reguł procesu Workflow w aplikacji Oracle CRM On Demand w następujący sposób:
- Aplikacja Oracle CRM On Demand Customer Care - konfiguracja. Jeśli działanie reguł procesu Workflow zostało skonfigurowane przez Oracle CRM On Demand Customer Care, w sekcji "Zarządzanie procesami biznesowymi" na stronie startowej "Administrowanie" jest widoczne łącze "Konfigurowanie procesu Workflow". Ponadto dla roli użytkownika "Administrator" jest włączone uprawnienie "Zarządzanie regułami dotyczącymi danych - zarządzanie regułami procesów Workflow". Więcej informacji o rolach użytkownika znajduje się pod hasłem Dodawanie ról.
UWAGA: Aby utworzyć reguły procesów Workflow w odniesieniu do typu rekordu "Użytkownik", rola użytkownika musi także zawierać uprawnienie "Zarządzanie regułami dotyczącymi danych - zarządzanie regułami procesów Workflow w odniesieniu do użytkowników". Administrator może włączyć to uprawnienie w roli administratora i w dowolnej innej roli, zgodnie z potrzebami. Więcej informacji o zagadnieniach dotyczących tworzenia reguł procesów Workflow dotyczących typu rekordu "Użytkownik" można znaleźć pod hasłem Uwagi dotyczące tworzenia reguł procesów Workflow dotyczących typu rekordu "Użytkownik".
- Opcja "Włączenie procesu Workflow". Reguły procesów Workflow nie mogą być stosowane, dopóki administrator firmy nie zaznaczy pola wyboru "Włącz proces Workflow" na stronie profilu firmy. Informacje o konfigurowaniu profilu firmy są dostępne pod hasłem Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych.
- Zdarzenia integracji. Zdarzenie integracji to mechanizm wyzwalania procesów zewnętrznych na podstawie określonych zmian rekordów w aplikacji Oracle CRM On Demand, takich jak operacje tworzenia, aktualizacji, kasowania, tworzenia i usuwania powiązań, przywracania czy łączenia. Istnieje możliwość określenia, które pola w rekordzie mają być śledzone. Jeśli reguły procesu Workflow mają w firmie służyć do tworzenia zdarzeń integracji, należy się skontaktować z Oracle CRM On Demand Customer Care i poprosić o włączenie obsługi administrowania zdarzeniami integracji oraz określenie całkowitego wymaganego rozmiaru kolejek zdarzeń integracji. Gdy zmienia się wartość w śledzonym polu, zmiana ta jest rejestrowana w zdarzeniu integracji. Ponadto można określić, do których kolejek zdarzeń integracji są dodawane zdarzenia integracji. Więcej informacji o zarządzaniu zdarzeniami integracji znajduje się pod hasłem Zdarzenia integracji - informacje.
- Rejestry. Jeśli firma chce używać reguł procesów Workflow do aktualizowania powiązań między rekordami a rejestrami, należy skontaktować się z asystą techniczną aplikacji Oracle CRM On Demand Customer Care i poprosić o włączenie obsługi zarządzania rejestrami. Więcej informacji o zarządzaniu rejestrami znajduje się pod hasłem Zarządzanie rejestrami.
Zdarzenia wyzwalające i czynności reguł procesów Workflow
Reguła procesu Workflow jest obliczana, gdy wystąpi zdarzenie określone dla reguły (zdarzenie wyzwalające). W przypadku spełnienia warunków określonych dla reguły (lub braku warunków) są wykonywane czynności określone dla reguły. Można na przykład utworzyć regułę procesu Workflow w celu określenia, że z chwilą utworzenia możliwości (zdarzenie wyzwalające reguły procesu Workflow) ma być wysyłana wiadomość e-mail do kierownika właściciela możliwości (czynność reguły procesu Workflow). Można również określić, że wiadomość e-mail jest wysyłana tylko w przypadku, gdy przychód z możliwości przekracza pewną kwotę (warunek reguły procesu Workflow), oraz podać treść wiadomości e-mail.
Reguły procesu Workflow można tak skonfigurować, aby czynności były wykonywane po upływie określonego czasu lub danego dnia o ustalonej godzinie. Więcej informacji o czynnościach procesu Workflow opartych na czasie znajduje się pod hasłem Reguły procesu Workflow oparte na czasie - informacje.
Reguły procesów Workflow mogą być wyzwalane przez następujące zdarzenia:
- Utworzenie, zaktualizowanie, przywrócenie, łączenie lub skasowanie rekordu.
UWAGA: Począwszy od wydania 20 aktualizacja rekordu poprzez czynność procesu Workflow nie wyzwala nowych sekwencji reguł procesu Workflow. Jeśli na przykład czynność aktualizacji wartości w regule procesu Workflow dla danego typu rekordu podmiotu powoduje zaktualizowanie pola w rekordzie podmiotu, taka zmiana nie wyzwala reguł procesu Workflow dotyczących danego typu rekordu podmiotu, nawet jeśli niektóre z tych reguł zawierają zdarzenia wyzwalające "Przed zapisaniem zmodyfikowanego rekordu" lub "Podczas zapisywania zmodyfikowanego rekordu". Jeśli aplikacja Oracle CRM On Demand ma wykonywać dodatkowe czynności w wyniku zmiany w rekordzie, należy je skonfigurować w tej samej regule procesu Workflow, co czynność, która spowodowała zaktualizowanie rekordu.
- Powiązanie rekordu z innym rekordem lub usunięcie takiego powiązania.
Wyzwalanie reguł procesów Workflow przez zdarzenia powiązania i usunięcia powiązania rekordu są obsługiwane tylko w przypadku powiązań między pewnymi typami rekordów. Więcej informacji znajduje się w tym temacie w sekcji "Zdarzenia wyzwalające tworzenie i usuwanie powiązań".
UWAGA: Reguły procesów workflow obsługują operacje kasowania kaskadowego i kasowania rozszerzonego. Przykładowo, gdy kasowany jest podmiot, skasowaniu ulega także powiązany adres będący adresem niewspółużytkowanym. Kasowanie adresu z kolei powoduje wywołanie reguł procesu workflow dot. typu rekordu "Adres" zawierających zdarzenie wyzwalające "Przed skasowaniem rekordu". Więcej informacji na temat operacji kasowania kaskadowego i kasowania rozszerzonego można znaleźć pod hasłem Kasowanie i przywracanie rekordów - informacje.
Reguły procesów Workflow są konfigurowane dla całych rekordów, a nie dla poszczególnych pól. Istnieje kilka typów zdarzeń wyzwalających dla reguł procesów Workflow, ale dana reguła może mieć tylko jedno zdarzenie wyzwalające. Zależnie od wybranego zdarzenia wyzwalającego można określić, że w przypadku spełnienia warunków reguły procesu Workflow aplikacja Oracle CRM On Demand ma automatycznie wykonywać co najmniej jedną z czynności.
UWAGA: Po utworzeniu reguły nie można zmienić typu rekordu ani zdarzenia wyzwalającego reguły. Można jednak zaktualizować warunek procesu Workflow.
Zdarzenie wyzwalające dla danej reguły jest widoczne na stronach "Lista reguł procesu Workflow" i "Szczegóły reguły procesu Workflow". W zależności od typu zdarzenia wyzwalającego wybranego w regule procesu Workflow, reguła może być albo regułą występującą przed zdarzeniem, albo po zdarzeniu, jak opisano poniżej:
- Reguła procesu Workflow przed zdarzeniem. Czynności procesu Workflow występują przed ukończeniem zdarzenia wyzwalającego regułę.
- Reguła procesu Workflow po zdarzeniu. Czynności procesu Workflow występują po pomyślnym ukończeniu zdarzenia wyzwalającego regułę procesu Workflow.
W poniższej tabeli przedstawiono czynności dostępne w przypadku poszczególnych zdarzeń wyzwalających.
Zdarzenie wyzwalające
|
Typ wyzwalacza
|
Dostępne czynności
|
Zapisanie nowego rekordu
|
Po zdarzeniu
|
- Wysyłanie wiadomości e-mail
- Tworzenie zadania
- Przydział rejestru
- Tworzenie zdarzenia integracji
- Oczekiwanie
- Aktualizacja wartości
|
Zapisanie zmodyfikowanego rekordu
|
Po zdarzeniu
|
- Wysyłanie wiadomości e-mail
- Tworzenie zadania
- Przydział rejestru
- Tworzenie zdarzenia integracji
- Oczekiwanie
- Aktualizacja wartości
|
Przed skasowaniem rekordu
|
Przed zdarzeniem
|
- Wysyłanie wiadomości e-mail
- Tworzenie zadania
- Tworzenie zdarzenia integracji
|
Przed zapisaniem zmodyfikowanego rekordu
|
Przed zdarzeniem
|
|
Po utworzeniu powiązania z rekordem nadrzędnym
|
Po zdarzeniu
|
- Wysyłanie wiadomości e-mail
- Tworzenie zdarzenia integracji
- Oczekiwanie
|
Po usunięciu powiązania z rekordem nadrzędnym
|
Po zdarzeniu
|
- Wysyłanie wiadomości e-mail
- Tworzenie zdarzenia integracji
- Oczekiwanie
|
Po przywróceniu rekordu
|
Po zdarzeniu
|
- Wysyłanie wiadomości e-mail
- Tworzenie zdarzenia integracji
- Tworzenie zadania
|
Podczas łączenia rekordów
|
Po zdarzeniu
|
- Wysyłanie wiadomości e-mail
- Tworzenie zdarzenia integracji
- Tworzenie zadania
|
Dodatkowe czynności procesów Workflow dostępne są w aplikacjach Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition oraz Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Czynności procesów Workflow - informacje.
UWAGA: Przetwarzanie zablokowanych produktów nie jest obsługiwane w przypadku pozycji zlecenia dotyczącego próbek, gdy użytkownik korzysta z procesów Workflow w module Oracle CRM On Demand. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Procesy Workflow pozycji zleceń dot. próbek i reguły blokowania produktów - informacje.
UWAGA: W przypadku pewnych typów rekordów reguły procesów Workflow, których konfiguracja obejmuje zdarzenie wyzwalające "Po przywróceniu rekordu", nie są nigdy wyzwalane, ponieważ obecnie nie ma możliwości przywrócenia rekordu danego typu. Na przykład nie można obecnie przywracać rekordu zespołu ds. podmiotu. Jeśli w przyszłości zostanie dodana obsługa przywracania tych typów rekordów, wtedy reguły procesów Workflow skonfigurowane z użyciem zdarzenia wyzwalającego "Po przywróceniu rekordu" zostaną wyzwolone w odpowiednich warunkach.
Ograniczenia dotyczące reguł procesów Workflow i czynności tych reguł
Reguł procesów Workflow i czynności tych reguł dotyczą następujące ograniczenia:
- Warunki reguły procesu Workflow. W przypadku zdefiniowania warunków dla reguły procesu Workflow czynności reguły procesu Workflow są wykonywane tylko wtedy, gdy w momencie wyzwolenia reguły są spełnione jej warunki. Jeśli te warunki nie są spełnione, czynności nie są wykonywane. Jeśli dla reguły procesu Workflow nie są zdefiniowane żadne warunki, czynności reguły procesu Workflow są wykonywane przy każdym wyzwoleniu reguły.
- Wiele czynności dla reguł procesu Workflow. Dla reguły procesu Workflow można utworzyć wiele czynności (do 25 dla jednej reguły). Przy próbie utworzenia większej liczby czynności zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli dla reguły procesu Workflow występuje więcej niż jedna czynność, czynności będą wykonywane w kolejności ustalonej w regule tego procesu, począwszy od czynności o numerze 1. Następna czynność jest uruchamiana dopiero wtedy, gdy poprzedzająca ją czynność zostanie ukończona. Kolejność czynności można zmienić. Więcej informacji o czynnościach procesów Workflow znajduje pod hasłem Czynności procesów Workflow - informacje.
UWAGA: Jeśli czynność w regule procesu Workflow zostanie niespodziewanie przerwana przed jej ukończeniem, pozostałe czynności w regule mogą nie zostać wykonane. Informacje o skutkach niepowodzenia czynności procesu Workflow można znaleźć w temacie Niepowodzenia reguł i czynności procesu Workflow - informacje.
- Typy rekordów. Reguły procesu Workflow można tworzyć dla wielu typów rekordów. Jednak każda reguła procesu Workflow odnosi się tylko do jednego typu rekordu. Oznacza to, że jeśli użytkownik utworzy regułę procesu Workflow dla pewnego typu rekordu i chce, aby ta sama czynność była wykonywana dla innego typu, musi utworzyć drugą regułę procesu Workflow (z tym samym zdarzeniem wyzwalającym, warunkami i czynnością) dla drugiego typu rekordu.
- Kontekst jednego rekordu. Reguła procesu Workflow wyzwalana z chwilą utworzenia, zaktualizowania lub skasowania rekordu działa w kontekście tylko jednego rekordu - tzn. może uzyskiwać dostęp do pól i aktualizować pola tylko w jednym rekordzie.
UWAGA: W przypadku wyzwolenia reguły procesu Workflow przez czynność powiązania lub usunięcia powiązania rekordu zdarzenie integracji utworzone przez tę regułę procesu Workflow może zawierać pola zarówno z rekordu podrzędnego, jak i nadrzędnego.
Kolejność reguł procesów Workflow
Gdy użytkownik tworzy regułę procesu Workflow, aplikacja Oracle CRM On Demand automatycznie przypisuje jej następny nieużywany numer porządkowy dla reguł opartych na tym samym typie rekordu i zdarzeniu wyzwalającym. W przypadku reguły procesu Workflow, dla której zdarzeniem wyzwalającym jest "Po utworzeniu powiązania z rekordem nadrzędnym" lub "Po usunięciu powiązania z rekordem nadrzędnym", aplikacja Oracle CRM On Demand automatycznie przypisuje jej następny nieużywany numer porządkowy dla reguł opartych na tym samym typie rekordu, tym samym zdarzeniu wyzwalającym i tym samym typie rekordu nadrzędnego. Numer porządkowy decyduje o kolejności, w jakiej aplikacja Oracle CRM On Demand wywołuje sekwencję reguł procesu Workflow opartych na tym samym typie rekordu i tym samym zdarzeniu wyzwalającym oraz - w przypadkach, których to dotyczy - na tym samym typie rekordu nadrzędnego. Kolejność reguł procesu Workflow można zmieniać. Więcej informacji dotyczących zmieniania kolejności reguł procesów Workflow jest dostępnych pod hasłem Zmienianie kolejności reguł procesów Workflow.
Kończenie sekwencji reguł procesów Workflow
Użytkownik może określić, że aplikacja Oracle CRM On Demand ma zatrzymać przetwarzanie sekwencji reguł procesu Workflow, jeśli spełniony jest warunek zdefiniowany dla procesu Workflow. Kiedy reguła procesu Workflow zostanie wyzwolona, wtedy sprawdzany jest warunek przypisany do reguły. Jeśli warunek przypisany do reguły zostanie spełniony i pole wyboru "Zakończenie" dotyczące reguły procesu Workflow jest zaznaczone, wykonywane są aktywne czynności bieżącej reguły procesu Workflow, ale kolejne reguły, oparte na tym samym typie rekordu i tym samym zdarzeniu wyzwalającym, oraz - w przypadkach, których to dotyczy - na tym samym typie rekordu nadrzędnego, nie są przetwarzane.
Wiązanie i usuwanie powiązań jako zdarzenia wyzwalające
Stosowane dla reguł procesu Workflow zdarzenia wyzwalające wiązanie i usuwanie powiązań są obsługiwane tylko w odniesieniu do powiązań między pewnymi typami rekordów. Dla zdarzeń wyzwalających wiązanie i usuwających powiązania są dostępne następujące czynności:
- Wysyłanie wiadomości e-mail. Ta czynność jest dostępna dla wszystkich zdarzeń wyzwalających wiązanie i usuwających powiązania.
- Oczekiwanie. Ta czynność jest dostępna dla wszystkich zdarzeń wyzwalających wiązanie i usuwających powiązania.
- Tworzenie zdarzenia integracji. Ta czynność jest dostępna w przypadku tworzenia i usuwania tylko niektórych powiązań.
W poniższej tabeli wyszczególniono powiązania, które obsługują zdarzenia wyzwalające tworzenie i usuwanie powiązań oraz wskazano, które powiązania i usunięcia powiązań obsługują czynność "Tworzenie zdarzenia integracji".
Typ rekordu nadrzędnego
|
Typ rekordu
|
Obsługa czynności "Tworzenie zdarzenia integracji"
|
Podmiot
|
Adres
|
Tak
|
Podmiot
|
Osoba kontaktowa
|
Tak
|
Podmiot
|
Obiekt niestandardowy (01)
|
Nie
|
Podmiot
|
Obiekt niestandardowy 02
|
Nie
|
Podmiot
|
Obiekt niestandardowy (03)
|
Nie
|
Działanie
|
Osoba kontaktowa
|
Nie
|
Osoba kontaktowa
|
Podmiot
|
Tak
|
Osoba kontaktowa
|
Adres
|
Tak
|
Osoba kontaktowa
|
Obiekt niestandardowy (01)
|
Nie
|
Osoba kontaktowa
|
Obiekt niestandardowy 02
|
Nie
|
Osoba kontaktowa
|
Obiekt niestandardowy (03)
|
Nie
|
Osoba kontaktowa
|
Możliwość
|
Tak
|
Możliwość
|
Osoba kontaktowa
|
Tak
|
Możliwość
|
Obiekt niestandardowy 02
|
Nie
|
W poniższej tabeli wyszczególniono czynności, które mogą zostać uaktywnione przez regułę procesu Workflow, z której wynika wiązanie lub usuwanie powiązań. Ponadto przedstawiono zdarzenia integracji generowane w każdym z tych przypadków przez regułę procesu Workflow (jeśli czynność zdarzenia integracji jest skonfigurowana w regule procesu Workflow).
UWAGA: W zależności od danych, zawartych w rekordach, mogą być generowane dodatkowe zdarzenia integracji. Na przykład, jeśli tworzona dla podmiotu nowa osoba kontaktowa jest dla podmiotu główną osobą kontaktową, to jest generowane dodatkowe zdarzenie integracji (aktualizacja podmiotu).
Czynność
|
Rekord nadrzędny
|
Rekord podrzędny
|
Kanał
|
Zdarzenie integracji
|
Tworzenie nowego podmiotu z adresem niewspółużytkowanym.
|
Podmiot
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Podmiot: Wstawianie
Adres: Wstawianie
Adres: Powiązanie
|
Usługi internetowe
|
Podmiot: Wstawianie
Adres: Wstawianie
Adres: Powiązanie
|
Tworzenie niewspółużytkowanego adresu dla istniejącego podmiotu.
|
Podmiot
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Adres: Wstawianie
Podmiot: Aktualizacja
Adres: Powiązanie
|
Usługi internetowe
|
Adres: Wstawianie
Podmiot: Aktualizacja
Adres: Powiązanie
|
Usunięcie niewspółużytkowanego adresu z podmiotu.
|
Podmiot
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Adres: Kasowanie
Podmiot: Aktualizacja
|
Usługi internetowe
|
Adres: Kasowanie
Podmiot: Aktualizacja
Adres: Usunięcie powiązania
|
Tworzenie nowego podmiotu z powiązanym, istniejącym adresem współużytkowanym.
|
Podmiot
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Podmiot: Wstawianie
|
Usługi internetowe
|
Podmiot: Wstawianie
Adres podmiotu: Wstawianie
|
Łączenie istniejącego adresu współużytkowanego z istniejącym podmiotem.
|
Podmiot
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Adres podmiotu: Wstawianie
|
Usługi internetowe
|
Adres podmiotu: Wstawianie
|
Tworzenie nowego adresu współużytkowanego z poziomu sekcji informacji powiązanych "Adres" na stronie szczegółów podmiotu.
|
Podmiot
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Podmiot: Aktualizacja
Adres: Wstawianie
Adres: Powiązanie
|
Usługi internetowe
|
Nie dotyczy
|
Usunięcie powiązanego adresu z podmiotu.
|
Podmiot
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Adres podmiotu: Kasowanie
Podmiot: Aktualizacja
|
Usługi internetowe
|
Adres podmiotu: Kasowanie
|
Tworzenie nowej osoby kontaktowej dla podmiotu.
|
Podmiot
|
Osoba kontaktowa
|
Interfejs użytkownika
|
Podmiot: Aktualizacja
Osoba kontaktowa: Wstawianie
Osoba kontaktowa: Wiązanie
|
Usługi internetowe
|
Osoba kontaktowa: Wstawianie
Osoba kontaktowa: Wiązanie
Podmiot: Aktualizacja
|
Wiązanie istniejącej osoby kontaktowej z podmiotem.
|
Podmiot
|
Osoba kontaktowa
|
Interfejs użytkownika
|
Osoba kontaktowa podmiotu: Wstawianie
Osoba kontaktowa: Aktualizowanie
|
Usługi internetowe
|
Osoba kontaktowa: Wiązanie
Podmiot: Aktualizacja
|
Usunięcie osoby kontaktowej z podmiotu.
|
Podmiot
|
Osoba kontaktowa
|
Interfejs użytkownika
|
Osoba kontaktowa podmiotu: Kasowanie
Osoba kontaktowa: Aktualizowanie (tylko główna)
|
Usługi internetowe
|
Osoba kontaktowa: Usuwanie powiązania
Podmiot: Aktualizacja
|
Wiązanie istniejącego podmiotu z osobą kontaktową.
|
Osoba kontaktowa
|
Podmiot
|
Interfejs użytkownika
|
Osoba kontaktowa podmiotu: Wstawianie
Podmiot: Aktualizacja
|
Usługi internetowe
|
Osoba kontaktowa podmiotu: Wstawianie
Osoba kontaktowa: Aktualizowanie
|
Usunięcie podmiotu z osoby kontaktowej.
|
Osoba kontaktowa
|
Podmiot
|
Interfejs użytkownika
|
Osoba kontaktowa podmiotu: Kasowanie
Osoba kontaktowa: Aktualizowanie (tylko główna)
|
Usługi internetowe
|
Osoba kontaktowa podmiotu: Kasowanie
Osoba kontaktowa: Aktualizowanie (tylko główna)
|
Tworzenie nowej osoby kontaktowej z adresem niewspółużytkowanym.
|
Osoba kontaktowa
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Osoba kontaktowa: Wstawianie
Adres: Wstawianie
Adres: Powiązanie
|
Usługi internetowe
|
Osoba kontaktowa: Wstawianie
Adres: Wstawianie
Adres: Powiązanie
|
Tworzenie niewspółużytkowanego adresu dla istniejącej osoby kontaktowej.
|
Osoba kontaktowa
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Adres: Wstawianie
Osoba kontaktowa: Aktualizowanie
Adres: Powiązanie
|
Usługi internetowe
|
Adres: Wstawianie
Osoba kontaktowa: Aktualizowanie
Adres: Powiązanie
|
Usunięcie niewspółużytkowanego adresu z osoby kontaktowej.
|
Osoba kontaktowa
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Adres: Kasowanie
Osoba kontaktowa: Aktualizowanie
|
Usługi internetowe
|
Adres: Kasowanie
Osoba kontaktowa: Aktualizowanie
Adres: Usunięcie powiązania
|
Tworzenie nowej osoby kontaktowej z powiązanym istniejącym adresem współużytkowanym.
|
Osoba kontaktowa
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Osoba kontaktowa: Wstawianie
|
Usługi internetowe
|
Osoba kontaktowa: Wstawianie
Adres osoby kontaktowej: Wstawianie
|
Łączenie istniejącego adresu współużytkowanego z istniejącą osobą kontaktową.
|
Osoba kontaktowa
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Adres osoby kontaktowej: Wstawianie
|
Usługi internetowe
|
Adres osoby kontaktowej: Wstawianie
|
Tworzenie nowego adresu współużytkowanego z poziomu sekcji informacji powiązanych "Adres" na stronie szczegółów osoby kontaktowej.
|
Osoba kontaktowa
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Osoba kontaktowa: Aktualizowanie
Adres: Wstawianie
Adres: Powiązanie
|
Usługi internetowe
|
Nie dotyczy
|
Usunięcie współużytkowanego adresu z osoby kontaktowej.
|
Osoba kontaktowa
|
Adres
|
Interfejs użytkownika
|
Adres osoby kontaktowej: Kasowanie
Osoba kontaktowa: Aktualizowanie
|
Usługi internetowe
|
Adres osoby kontaktowej: Kasowanie
|
Tworzenie nowej możliwości dla podmiotu.
|
Osoba kontaktowa
|
Możliwość
|
Interfejs użytkownika
|
Możliwość: Wstawianie
Możliwość: Wiązanie
|
Usługi internetowe
|
Możliwość: Wstawianie
Możliwość: Wiązanie
Osoba kontaktowa: Aktualizowanie
|
Usunięcie możliwości z osoby kontaktowej.
|
Osoba kontaktowa
|
Możliwość
|
Interfejs użytkownika
|
Możliwość: Usuwanie powiązania
|
Usługi internetowe
|
Możliwość: Usuwanie powiązania
|
Tworzenie nowej osoby kontaktowej dla możliwości.
UWAGA: Ta czynność nie jest dostępna poprzez interfejs użytkownika.
|
Możliwość
|
Osoba kontaktowa
|
Usługi internetowe
|
Osoba kontaktowa: Wstawianie
Osoba kontaktowa: Wiązanie
|
Wiązanie istniejącej osoby kontaktowej z możliwością.
|
Możliwość
|
Osoba kontaktowa
|
Interfejs użytkownika
|
Możliwość: Aktualizacja
Rola osoby kontaktowej dla możliwości: Wstawianie
|
Usługi internetowe
|
Osoba kontaktowa: Wiązanie
Możliwość: Aktualizacja
|
Usunięcie osoby kontaktowej z możliwości.
|
Możliwość
|
Osoba kontaktowa
|
Interfejs użytkownika
|
Rola osoby kontaktowej dla możliwości: Kasowanie
Możliwość: Aktualizacja
|
Usługi internetowe
|
Osoba kontaktowa: Usuwanie powiązania
Możliwość: Aktualizacja
|
Niepowodzenia reguł i czynności procesu Workflow
W przypadku niepowodzenia ukończenia reguły lub czynności procesu Workflow, w zależności od typu zdarzenia wyzwalającego w regule procesu Workflow oraz od typu błędu, niepowodzenie jest zgłaszane w monitorze błędów procesu Workflow lub zgłaszane użytkownikowi, którego czynności spowodowały wyzwolenie reguły procesu Workflow. Więcej informacji można znaleźć w temacie Niepowodzenia reguł i czynności procesu Workflow - informacje.
Widoczność rekordu i czynności procesu Workflow
W przypadku wykonywania przez użytkownika czynności, która powoduje wyzwolenie reguły procesu Workflow, niektóre czynności reguły mogą nie powieść się, jeśli czynność użytkownika doprowadziła do utracenia przez niego widoczności rekordu.
Przykładem może być reguła procesu Workflow wyzwalana w przypadku zapisania zmodyfikowanego rekordu podmiotu. Jeśli użytkownik, który jest właścicielem podmiotu, przypisze go innemu użytkownikowi, reguła procesu Workflow zostanie wyzwolona w momencie zapisania rekordu podmiotu. W przypadku gdy pierwotny właściciel rekordu nie może uzyskać widoczności rekordu w inny sposób, na przykład dzięki uczestnictwu w zespole lub rejestrze, nie powiedzie się wykonanie żadnej czynności procesu Workflow wymagającej dostępu do rekordu podmiotu.
Tryby własności rekordu i czynności procesu Workflow
Użytkownik może skonfigurować typy rekordów obsługujących rejestry niestandardowe w różnych trybach własności: trybie użytkownika, trybie mieszanym i trybie rejestru. Więcej informacji dotyczących trybów własności rekordów znaleźć można pod hasłem Tryby własności rekordów - informacje podstawowe. Tryb własności rekordu ma wpływ na reguły i czynności procesu Workflow.
Jeśli czynność "Przypisanie rejestru" procesu Workflow próbuje usunąć główny rejestr niestandardowy z rekordu, wtedy mają miejsce następujące zdarzenia:
- Jeśli typ rekordu jest skonfigurowany w trybie rejestru, wtedy czynność procesu Workflow kończy się niepowodzeniem.
- Jeśli typ rekordu jest skonfigurowany w trybie mieszanym, wtedy przy usuwaniu głównego rejestru niestandardowego z rekordu aplikacja Oracle CRM On Demand usuwa wartość pola "Rejestr" tego rekordu.
- Jeśli typ rekordu jest skonfigurowany w trybie użytkownika, wtedy żaden z rejestrów przypisanych do rekordu nie jest głównym rejestrem niestandardowym, a tryb własności rekordu nie ma wpływu na czynność procesu Workflow.
Jeśli w odniesieniu do czynności procesu Workflow występuje zależność związana z wartością pola "Właściciel" rekordu, jak w przypadku, gdy czynność "Wysłanie wiadomości e-mail" jest skonfigurowana tak, że wiadomości e-mail mają być wysyłane z użyciem opcji "Użytkownik związany z rekordem", wtedy:
- Jeśli typ rekordu jest skonfigurowany w trybie rejestru, wtedy czynność procesu Workflow kończy się niepowodzeniem.
- Jeśli typ rekordu jest skonfigurowany w trybie użytkownika lub w trybie mieszanym, a pole identyfikujące użytkownika związanego z rekordem jest puste, wtedy czynność procesu Workflow kończy się niepowodzeniem.
Na przykład jeśli użytkownik skonfiguruje czynność "Wysyłanie wiadomości e-mail", aby wysłać wiadomość e-mail do właściciela podmiotu, a typ rekordu podmiotu jest skonfigurowany w trybie mieszanym, wtedy czynność procesu Workflow zakończy się niepowodzeniem, jeżeli pole "Właściciel" rekordu podmiotu jest puste. Ale jeśli pole "Właściciel" jest wypełnione, wtedy czynność procesu Workflow zakończy się powodzeniem.
Wydłużenie czasu operacji
Reguły procesów Workflow są oceniane po kolei i synchronicznie. Dlatego dopóki nie zostaną one obliczone, operacja ogólnej aktualizacji nie jest wykonywana. Reguły procesów Workflow powodują pewne wydłużenie czasu operacji (tzn. czasu między rozpoczęciem a zakończeniem wykonywania operacji). Na przykład każde zadanie tworzone przez regułę procesu Workflow może wydłużać czas operacji aktualizacji rekordu nawet o 20%. Każda wiadomość e-mail tworzona przez regułę procesu Workflow wydłuża czas o około 5%.
Obliczanie wyrażeń zajmuje mniej czasu. Aby zminimalizować wydłużenie czasu operacji, do warunków reguł procesów Workflow należy dodawać wyrażenia wzajemnie się wykluczające. Reguły procesu Workflow należy tworzyć stopniowo, pamiętając o wydajności.
Aby wyświetlić szczegółową procedurę, proszę kliknąć temat opisujący odpowiednie zadanie:
|