Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Narzędzia zarządzania danymi > Narzędzia importu i eksportu > Asystent importu > Importowanie danych użytkownika
Importowanie danych użytkownika
Przed rozpoczęciem. Należy przygotować pliki CSV i dodać do aplikacji wszystkie niezbędne pola i wartości z list wyboru. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Przygotowania do importu danych. Przed importem danych użytkownik może określić metodę importowania, która będzie najbardziej odpowiadać jego wymaganiom, po zapoznaniu się z dokumentacją na ten temat na stronach serwisu My Oracle Support.
Po przygotowaniu danych do importu należy uruchomić narzędzie "Asystent importu" i przeprowadzić import. Aby w asystencie importu wszystkie zlecenia importu były przetwarzane jednakowo, każde z nich jest podzielone na zlecenia podrzędne, zawierające po sto rekordów. Ponieważ zlecenia podrzędne pochodzące z różnych zleceń importu są przetwarzanie jednocześnie, żadne zlecenie nie musi czekać na ukończenie przetwarzania poprzedniego, zanim zostanie pobrane do kolejki. Czas przetwarzania zlecenia importu jest aktualizowany na bieżąco i odzwierciedla postęp zleceń podrzędnych w kolejce.
WSKAZÓWKA: Warto się upewnić, czy używany podczas importu plik CSV jest poprawnie skonfigurowany; w tym celu można przeprowadzić testowy import np. pięciu rekordów. Jest o wiele łatwiej skorygować ewentualne błędy dla pięciu zaimportowanych rekordów niż dla wszystkich rekordów ujętych w pliku importu.
Jak zaimportować rekordy
- Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Narzędzia zarządzania danymi" kliknąć na łączu "Narzędzia importu i eksportu".
- W sekcji "Import danych" wybrać z rozwijanego menu typ rekordów, które mają zostać zaimportowane.
- Nacisnąć przycisk "Uruchom".
Zostanie uruchomiony Asystent importu.
- Dotyczy kroku 1:
UWAGA: Dostępność poniższych opcji zależy od typu importowanych rekordów.
- Wybrać, w jaki sposób asystent importu ma rozpoznawać zgodne rekordy.
Asystent importu korzysta z zewnętrznego unikatowego ID, reprezentowanego przez pole "Unikatowy ID zewnętrzny" importowane z innego systemu, a także z ID wiersza aplikacji Oracle CRM On Demand i wstępnie zdefiniowanych pól aplikacji Oracle CRM On Demand. Te wstępnie zdefiniowane pola, takie jak "Nazwa podmiotu" czy "Lokalizacja", nie mają identyfikatorów.
Informacje o definiowaniu zduplikowanych rekordów są dostępne pod hasłem Duplikaty rekordów i identyfikatory zewnętrzne - informacje.
- Wybrać czynność, którą ma wykonać asystent importu, gdy w aplikacji Oracle CRM On Demand znaleziony zostanie zduplikowany unikatowy identyfikator rekordu. Można wybrać nieimportowanie zduplikowanych rekordów, zastępowanie istniejących rekordów lub tworzenie dodatkowych rekordów.
UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna dla uwag.
- Wybrać czynność, którą ma wykonać asystent importu, gdy unikatowy identyfikator importowanego rekordu nie jest zgodny z rekordem już istniejącym w aplikacji Oracle CRM On Demand.
UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna dla uwag. Jeśli w poprzednim punkcie zostały wybrane opcje "Zastępuj rekordy" i "Nie twórz nowego rekordu", to rekord będzie aktualizowany.
- Wybrać, jak mają być traktowane te wartości listy wyboru z pliku CSV, które nie są zgodne z wartościami w aplikacji.
Asystent importu może dodać nową wartość do listy wyboru albo nie zaimportować wartości pola.
UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna podczas importowania uwag lub jeśli język użytkownika różni się od języka domyślnego w firmie. Nie ma także zastosowania do list wyboru wielu wartości. Listy wyboru wielu wartości można importować tylko wtedy, jeśli wartość zawarta w pliku CSV istnieje w aplikacji.
- Ustalić, czy asystent importu powinien utworzyć w pliku danych użytkownika nowy rekord dla brakujących powiązań (powiązanych rekordów).
UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko podczas importowania podmiotów lub osób kontaktowych.
- Wybrać format daty/godziny używany w pliku CSV.
Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych.
- Upewnić się, że jest wybrane odpowiednie kodowanie plików, np. "Zachodnie".
UWAGA: Tego ustawienia nie należy zmieniać, jeśli nie ma się pewności, że jest używanie inne kodowanie. Domyślne ustawienie "Zachodnie" ma zastosowanie w większości systemów kodowania dla krajów Europy i Ameryki Północnej.
- Wybrać typ ogranicznika pól używany w pliku CSV: przecinek lub średnik.
- Z listy rozwijanej "Rejestrowanie błędów" wybrać, które zdarzenia mają być rejestrowane w aplikacji Oracle CRM On Demand: Wszystkie komunikaty, Błędy i ostrzeżenia lub Tylko błędy.
- Wybrać plik CSV, którego dane mają zostać zaimportowane.
- W razie potrzeby zaznaczyć pole wyboru rekordów plików danych, które mają być przetwarzane sekwencyjnie.
UWAGA: Wybranie opcji sekwencyjnego przetwarzania plików danych zapewnia, że po przesłaniu zlecenia importu podrzędne zlecenia importu są zawsze przetwarzane w kolejności. Dzięki temu zostają też zachowane zależności z pliku CSV.
- Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli wymagane jest wyłączenie kontroli podczas importowania danych, a rekordy śledzenia kontroli nie mają być tworzone.
UWAGA: Nie można wyłączyć tego ustawienia kontroli w przypadku importowania typu rekordu użytkownika. Opcja ta jest dostępna tylko jeśli dla roli użytkownika włączono uprawnienie "Zarządzanie kontrolą rekordów podczas importowania". Zaznaczenie tego pola wyboru może zwiększyć wydajność importowania, w zależności od typu rekordów, które mają być importowane i liczby kontrolowanych pól, które w przeciwnym razie użytkownik postanowiłby poddać kontroli w odniesieniu do tych typów rekordów.
- Służy do zaznaczania pola wyboru włączania powiadomień e-mail, jeśli powiadomienie e-mail ma zostać wysłane po ukończeniu procesu importu. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.
- Dotyczy kroku 2:
- Postępować, jeśli trzeba, zgodnie z instrukcjami sprawdzania poprawności pliku.
- Wybrać plik odwzorowania pól, jeśli jest dostępny.
- Pliki odwzorowania pól (.map) zawierają pary pól, składające się z pola z pliku CSV i istniejącego pola Oracle CRM On Demand. Po przeprowadzeniu importu system przysyła wiadomość e-mail zawierającą plik .map z najnowszym schematem odwzorowania. Plik ten należy zapisać w swoim komputerze w celu użycia podczas następnych operacji importu.
- Dotyczy kroku 3: Odwzorować pola z pliku na pola z Oracle CRM On Demand. Trzeba co najmniej odwzorować wszystkie wymagane pola na nagłówki kolumn w pliku CSV.
Asystent importu wyszczególnia nagłówki kolumn z pliku CSV importu, pokazując je obok rozwijanej listy wyświetlającej wszystkie pola z danego obszaru w Oracle CRM On Demand, w tym dodane pola niestandardowe.
Jeśli na rozwijanej liście nie ma potrzebnego pola adresu, wybrać właściwe z pokazywanych w tej tabeli.
Aby filtrować listę na podstawie tego pola
|
Wybrać to pole z rozwijanej listy
|
Ulica i nr domu Adres (1) Chome (Jap)
|
Numer/ulica
|
Ku (Japonia)
|
Adres (2)
|
Piętro Dystrykt
|
Adres (3)
|
Shi/Gun (Japonia)
|
Miasto
|
Osiedle/odcinek Kod CEDEX Adres (4) URB Okręg
|
Skrzynka pocztowa/kod sortowania
|
Stan (MEX) Stan (BRA) Parafia Część terytorium Wyspa Prefektura Region Emirat Obwód
|
Gmina
|
Kod wyspy Skrzynka pocztowa Kod pocztowy
|
Kod pocztowy
|
Jeśli został wybrany plik .map, trzeba sprawdzić, czy pola są w nim poprawnie odwzorowywane. Niestandardowe pola, które zostały utworzone po ostatniej operacji importu, mogą wymagać odwzorowania.
Informacje o identyfikatorach zewnętrznych są dostępne pod hasłem Duplikaty rekordów i identyfikatory zewnętrzne - informacje.
OSTRZEŻENIE: Jeśli do importu został wybrany niewłaściwy plik, należy w celu zmiany wyboru nacisnąć przycisk "Anuluj". Użycie w tym momencie przycisku "Wstecz" nie spowoduje wyczyszczenia pamięci podręcznej, wskutek czego pierwotnie wybrany plik pojawi się na etapie odwzorowywania pól.
OSTRZEŻENIE: "Unikatowy zewnętrzny ID" i "ID zewnętrzny kierownika" są polami klucza używanymi do wiązania osób kontaktowych z rekordami ich kierowników. Jeśli te pola nie zostaną odwzorowane, rekord kierownika (Manager) zostanie powiązany z osobami kontaktowymi za pomocą pól "Nazwisko osoby kontaktowej" i "Kierownik". W takiej sytuacji dla rekordów z pliku danych będzie stosowane bardziej surowe porządkowanie zależności.
- Dotyczy kroku 4: jeśli trzeba, postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- Dotyczy kroku 5: nacisnąć przycisk "Zakończ".
Jak wyświetlić kolejkę swoich zleceń importu
- Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Kolejki importu i eksportu" kliknąć na łączu "Kolejka zleceń importu".
Zostaje wyświetlona strona "Kolejka zleceń importu" z informacji o zleceniach bieżącego użytkownika, w tym przewidywany czas ukończenia.
W poniższej tabeli opisano status importu.
Status
|
Opis
|
Umieszczone w kolejce
|
Import czeka na przetwarzanie.
|
W toku
|
Import jest przetwarzany.
UWAGA: Zlecenie w tym stanie można skasować. Należy jednak przejrzeć wszystkie dane częściowo zaimportowane do aplikacji Oracle CRM On Demand.
|
Ukończone
|
Nie wystąpiły żadne błędy podczas importu.
|
Ukończone z błędami
|
Import został ukończony, lecz przy niektórych rekordach wystąpiły błędy.
|
Zakończone niepowodzeniem
|
Import został ukończony, lecz nie zaimportowano żadnego z rekordów.
|
Błąd
|
Import nie został ukończony, ponieważ wystąpił błąd.
|
Anulowane
|
Import został anulowany.
|
W poniższej tabeli opisano informacje dotyczące importu rekordów.
Informacje dotyczące importu rekordów
|
Opis
|
Liczba przesłanych
|
Liczba rekordów zawartych w pliku CSV.
|
Liczba przetworzonych
|
Liczba rekordów, które silnik importu już przetworzył. Pole to jest odświeżane co 20 sekund albo zgodnie z ustawieniami procesu systemowego.
|
Liczba pomyślnie zaimportowanych
|
Liczba rekordów, które zostały zaimportowane bez żadnych problemów.
|
Liczba częściowo zaimportowanych
|
Liczba rekordów, które zostały zaimportowane, lecz nie zaimportowano ich wszystkich pól.
|
Liczba niezaimportowanych
|
Liczba rekordów, które nie zostały zaimportowane.
|
Liczba anulowanych
|
Liczba rekordów zaimportowanych przed anulowaniem importu.
|
Jak zaimportować wartości list wyboru wielu wartości
- W pliku CSV rozdzielić listy wyboru wielu wartości średnikiem.
Na przykład, mając listę wyboru wielu wartości zawierającą imiona i zamierzając zaimportować do tego pola cztery imiona, należy rozdzielić je średnikiem.
- Kliknąć na łączu "Dodaj nową wart. do listy wyb."
Oracle CRM On Demand zaimportuje listę wyboru wielu wartości.
|