![]() |
|
Profil dostępu i ustawienia roli przekształcania namiarówAby przekształcać namiary w podmioty, osoby kontaktowe, rejestracje transakcji lub możliwości, użytkownik musi mieć odpowiednie ustawienia w swojej roli użytkownika i w swoich profilach dostępu. W zależności od typów rekordów objętych procesem przekształcania namiarów oraz od sposobu skonfigurowania przez administratora firmy strony "Przekształcanie namiarów" mogą być dostępne następujące opcje:
W tym temacie opisano ustawienia roli i profilu dostępu wymagane do przekształcenia namiaru w zależności od tego, która z dostępnych opcji jest używana, oraz od typów rekordów objętych procesem przekształcania. Ustawienia roli na potrzeby przekształcania namiarówAby przekształcić namiar w rekord danego typu, rola użytkownika musi być skonfigurowana w następujący sposób:
Ustawienia profilu dostępu na potrzeby przekształcania namiarówPoniższe tabele przedstawiają minimalne poziomy dostępu pozwalające użytkownikom na przekształcanie namiarów. Wymienione poziomy dostępu muszą być dostępne w profilu dostępu, którego aplikacja Oracle CRM On Demand używa do wyodrębniania poziomu dostępu użytkownika odnoszącego się do danego typu rekordu. Poniższa tabela przedstawia minimalny poziom dostępu wymagany dla typu rekordu "Namiar".
Poniższa tabela przedstawia minimalny poziom dostępu wymagany w przypadku typów rekordów powiązanych z typem rekordu "Namiar".
Poniższa tabela przedstawia minimalny poziom dostępu wymagany w przypadku innych typów rekordów głównego poziomu objętych procesem przekształcania w zależności od opcji wybranej przez użytkownika w tym procesie. UWAGA: Jeśli użytkownik wybierze opcję "Nie twórz" dla typu rekordu na stronie "Przekształcanie namiarów", przyznany mu poziom dostępu do danego typu rekordu nie będzie miał znaczenia.
Poniższa tabela przedstawia minimalny poziom dostępu wymagany w przypadku powiązanych typów rekordów w zależności od opcji wybranej przez użytkownika w procesie przekształcania.
Dostęp do rekordów działań i obiektów niestandardowych powiązanych z namiaramiW standardowej aplikacji przekształcanie namiaru zakończy się niepowodzeniem, jeśli użytkownik nie ma dostępu do edycji następujących danych:
Jeśli jednak administrator zaznaczy ustawienie "Przekształcaj tylko działania możliwe do edycji" w profilu firmy, będzie można dokonać pomyślnego przekształcenia namiaru, nawet jeśli bieżący użytkownik nie ma dostępu do edycji wszystkich działań i odpowiadających im rekordów typu "Obiekt niestandardowy" powiązanych z namiarem. W takim przypadku tylko powiązane rekordy, w przypadku których bieżący użytkownik ma dostęp do edycji, zostaną powiązane z rekordami utworzonymi lub zaktualizowanymi w wyniku przekształcenia. Informacje dotyczące sposobu, w jaki aplikacja Oracle CRM On Demand określa, który profil dostępu należy zastosować, znajdują się w następujących tematach:
UWAGA: Aby można było przekształcać namiary w rejestracje transakcji, w firmie użytkownika należy skonfigurować korzystanie z aplikacji Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Więcej informacji na temat konfigurowania modułu zarządzania relacjami z partnerami znajduje się w publikacji Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide. |
Opublikowano: Wrzesień 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices. |