Mając osobne pliki do importu podmiotu i osób kontaktowych, najpierw należy zaimportować podmioty, a następnie osoby kontaktowe. Należy upewnić się, że plik importu osób kontaktowych zawiera poprawne nazwy podmiotów z pliku importu podmiotów.
W przypadku stosowania jedynie pliku importu osób kontaktowych rekordy podmiotów są tworzone na podstawie danych o nazwie podmiotu występujących w polu "Nazwa podmiotu" w tym pliku. Jeżeli w rekordzie osoby kontaktowej jest zawarty adres zamienny, w aplikacji Oracle CRM On Demand zostanie utworzony nowy podmiot, a pole adresu odbiorcy zostanie zapełnione adresem zamiennym. Pole "Adres płatnika" pozostanie puste.
Jeżeli z tym samym podmiotem jest powiązana więcej niż jedna osoba kontaktowa, pola adresu podmiotu są ustawiane na wartości "Adres zamienny" powiązane z pierwszą osobą kontaktową importowaną dla tego podmiotu. Jeśli pierwsza osoba kontaktowa nie ma danych adresu zamiennego, lecz dane takie mają kolejne rekordy, to pola adresu podmiotu są pozostawiane puste, ponieważ przy ustawianiu ich wartości są uwzględniane wyłącznie dane pierwszej importowanej osoby kontaktowej. Dlatego, jeśli import odbywa się wyłącznie przy użyciu pliku importu osób kontaktowych, należy posortować dane według pola "Nazwa podmiotu", a następnie się upewnić, że rekord pierwszej osoby z poszczególnych grup różniących się nazwą podmiotu zawiera adres, który ma zostać użyty dla podmiotu.
Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importowaniem osób kontaktowych do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.
Domyślna nazwa pola osoby kontaktowej
|
Typ danych
|
Maksymalna długość
|
Komentarz
|
Podmiot
|
Tekst
|
100
|
Tekst w tym polu jest jednym z używanych do uzgadniania istniejącego rekordu osoby kontaktowej. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden zgodny rekord, tekst ten stanowi wartość pola "Nazwa podmiotu" dla nowego podmiotu tworzonego w ramach procesu importu osób kontaktowych. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Duplikaty rekordów i identyfikatory zewnętrzne — informacje podstawowe.
|
ID zewnętrzny podmiotu
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Lokalizacja podmiotu
|
Tekst
|
50
|
Tekst w tym polu jest jednym z używanych do uzgadniania istniejącego rekordu osoby kontaktowej. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Duplikaty rekordów i identyfikatory zewnętrzne — informacje podstawowe.
|
Nazwisko asystenta
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Numer telefonu asystenta
|
Telefon
|
40
|
Brak
|
Najlepszy termin wizyty
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Wczesne popołudnie, Wczesny poranek, Wieczór, Późne popołudnie, Rano i Sobota. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .
|
Kod przyczyny zablokowania
|
Lista wyboru
|
30
|
Domyślne wartości to "Biznesowe", "Nie widać", "Bez wysyłki", "Kadry" i "Prawne". Właściwe dla aplikacji .
|
Częstotliwość wizyt
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Bez odwiedzin, 1-2 razy rocznie, 3-4 razy rocznie i >5 razy rocznie. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .
|
Numer telefonu komórkowego
|
Telefon
|
40
|
Brak
|
Klient od - data
|
Data
|
Nie dotyczy
|
Pole to jest automatycznie wypełniane bieżącą datą po wybraniu wartości "Klient" z listy rozwijanej "Typ osoby kontaktowej".
|
Osoba kontaktowa - adres
|
Lista wyboru
|
100
|
Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
Ta wartość musi odpowiadać wartości w polu "Nazwa adresu" istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.
|
Osoba kontaktowa - adres (1)
|
Tekst
|
200
|
Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Osoba kontaktowa - adres (2), (3)
|
Tekst
|
Każde 100
|
Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Osoba kontaktowa - miasto
|
Tekst
|
50
|
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Osoba kontaktowa - kraj
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to nazwy wszystkich krajów. Poprawną wartością dla USA są Stany Zjednoczone. Aplikacja nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Osoba kontaktowa - waluta
|
Lista wyboru
|
20
|
Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.
|
Skrzynka pocztowa/kod sortowania osoby kontaktowej
|
Tekst
|
50
|
Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów: Osiedle/odcinek, Kod CEDEX, Adres (4), URB i Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Osoba kontaktowa - prowincja
|
Tekst
|
50
|
Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów (lub inne odpowiedniki amerykańskiego stanu): Stan (MEX), Stan (BRA), Hrabstwo, Część terytorium, Wyspa, Prefektura, Region, Emirat lub Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Typ osoby kontaktowej
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Potencjalny klient, Klient, Partner i Konkurent
|
Osoba kontaktowa - stan (USA)
|
Lista wyboru
|
2
|
Wartości domyślne to standardowe dwuliterowe skróty stanów (wszystkich ze Stanów Zjednoczonych), pisane wielkimi literami. Aplikacja nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola.
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Kod pocztowy osoby kontaktowej
|
Tekst
|
30
|
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Ocena ryzyka kredytowego
|
Liczba
|
22
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Waluta
|
Lista wyboru
|
15
|
Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.
|
Bieżący skład inwestycji
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Agresywny, Umiarkowany, Zachowawczy. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Właściwe dla aplikacji .
|
ID klienta
|
Tekst
|
11
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Data urodzenia
|
Data
|
7
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Stopień
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Doktor, Doktor nauk medycznych, D.O., MBA, Pielęgniarka, Terapeuta, Farmaceuta, Dentysta, Pielęgniarka dyplomowana i Magister nauk medycznych. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .
|
Dział
|
Tekst
|
75
|
Brak
|
Opis
|
Tekst
|
16,350
|
Jeśli w pliku importu zawartość pola opisu przekroczy 16 350 znaków, to zostanie obcięta do 16 252 znaków. Pozostałe znaki zostaną dodane do powiązanych uwag, każda z maksymalnym limitem 16 350 znaków.
|
Sekcja
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Adres e-mail
|
Tekst
|
100
|
Jeśli pole wyboru "Zezwalaj na znaki Unicode w polach adresów e-mail" w profilu firmy jest zaznaczone, wtedy większość znaków w formacie Unicode (UTF-8) jest dozwolonych.
Więcej informacji o polu wyboru "Zezwalaj na znaki Unicode w polu adresu e-mail" można znaleźć pod hasłem Konfigurowanie ustawień firmy.
Informacje na temat znaków obsługiwanych na potrzeby stosowania w adresach e-mail można znaleźć pod hasłem Znaki specjalne w adresach e-mail.
|
Poziom doświadczenia
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Brak, Ograniczone, Dobre i Obszerne. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Właściwe dla aplikacji .
|
Unikatowy ID zewnętrzny
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Imię
|
Tekst
|
50
|
To pole jest domyślnie wymagane. Przed przystąpieniem do importu należy się upewnić, że w tym polu wszystkie rekordy mają wartości.
|
Imię (furigana)
|
Tekst
|
50
|
Odpowiednik furigana dla kanji (tylko japoński)
|
Nazwisko (furigana)
|
Tekst
|
50
|
Odpowiednik furigana dla kanji (tylko japoński)
|
Płeć
|
Lista wyboru
|
1
|
Wartości domyślne to: K i M. Właściwe dla aplikacji . Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Nr telefonu domowego
|
Telefon
|
40
|
Brak
|
Wartość nieruchomości
|
Waluta
|
15
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
ID integracji
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Horyzont inwestycji
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Krótkoterminowe, Średnioterminowe i Długoterminowe. Właściwe dla aplikacji . Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Nazwa typu stanowiska
|
Tekst
|
75
|
Brak
|
Data ostatniej wizyty
|
Data/godzina
|
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Nazwisko
|
Tekst
|
50
|
To pole jest domyślnie wymagane. Przed przystąpieniem do importu należy się upewnić, że w tym polu wszystkie rekordy mają wartości.
|
Źródło namiaru
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Reklama, Poczta bezpośrednia, E-mail, Zdarzenie - seminarium, Zdarzenie - pokaz handlowy, Zdarzenie - inne, Lista - zakupione, Lista - wynajęte, Rekomendacja - pracownik, Rekomendacja - zewnętrzne, Serwis internetowy i Inne.
|
Zdarzenie
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Małżeństwo, Narodziny dziecka, Emerytura, Rozwód i Inne. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Kierownik
|
Nie dotyczy
|
Nie dotyczy
|
Obecnie nie jest możliwe zaimportowanie danych do tego pola. Jego wartość można ustawić tylko bezpośrednio w aplikacji (na stronie edycji osoby kontaktowej).
|
ID zewnętrzny kierownika
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Stan cywilny
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Pojedyncze, Osoba rozwiedziona, W małżeństwie, Partner, W separacji, Wdowa, Wdowiec. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Potencjał rynkowy
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Wysoki, średni i Niski. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Drugie imię
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Zmodyfikowane przez
|
Nie dotyczy
|
Nie dotyczy
|
Obecnie nie jest możliwe ustawienie wartości tego pola podczas importu. Jego wartość jest ustawiana automatycznie przez aplikację.
|
Pan/Pani
|
Lista wyboru
|
15
|
Wartości domyślne to: Pani, Pan i Dr
|
Nigdy nie wysyłać wiadomości e-mail
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Cel
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Zachowanie kapitału, Dochód, Osoba rozwiedziona, W małżeństwie, Partner, W separacji, Wdowa, Wdowiec, Dochód/wzrost, Zrównoważone, Wzrost, Agresywny wzrost i Zróżnicowanie międzynarodowe. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Zgoda (Opt-In)
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Brak zgody (Opt-Out)
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Własność lub wynajem
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Własność i Wynajem. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Właściciel
|
Adres e-mail
|
50
|
Dane pliku muszą być zgodne z ID logowania istniejącego użytkownika Oracle CRM On Demand. Jeśli rekord nie zawiera poprawnej wartości tego pola (w tym brak wartości), to wartość jest ustawiana na ID poczty e-mail użytkownika przeprowadzającego import.
Jeśli podczas korzystania z asystenta importu to pole nie jest odwzorowane na poprawne pole pliku importu, to wartość pola "Właściciel" jest dla wszystkich importowanych rekordów ustawiana na ID poczty e-mail użytkownika przeprowadzającego import.
|
ID zewnętrzny właściciela
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Adres prywatny - ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Jeśli adresy współużytkowane są włączone w firmie użytkownika, wtedy typem danych tego pola staje się lista wyboru. Wartość w tym polu musi odpowiadać unikatowemu ID zewnętrznemu istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.
|
Grupa wartości listy wyboru
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Cel główny
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Oszcz. na edukację dzieci, Oszczędzanie na studia, Nowy dom, Akumulowanie majątku, Nieruchomości - planowanie, Zachowywanie swoich aktywów i Emerytura. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Prywatne
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
To pole wyboru powinno zostać zaznaczone, jeśli dana osoba kontaktowa ma być widoczna tylko dla właściciela podmiotu.
|
Zawód
|
Tekst
|
50
|
Brak.
|
Data zakwalifikowania
|
Data/godzina
|
Nie dotyczy
|
Brak.
|
Ocena 1
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.
Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.
|
Ocena 2
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Ocena 3
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Profil ryzyka
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Niechęć do ryzyka, Podejmowanie ryzyka, Zachowawczy, Umiarkowany i Agresywny. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Odniesienie przez
|
Lista wyboru
|
101
|
Brak.
|
Trasa
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Trasa 1, Trasa 2, Trasa 3 i Trasa 4. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Segment
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Pracownik umysłowy, Pracownik fizyczny, Wieś/gospodarstwo rolne, Klienci detaliczni, Klienci średnio zamożni, Klienci bardzo zamożni, Multimilionerzy, Klienci ultrazamożni. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Własna działalność
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Kampania źródłowa
|
Lista wyboru
|
100
|
Kampania, w której wyniku ta osoba kontaktowa została wygenerowana.
|
Status
|
Lista wyboru
|
30
|
Kolumna przechowująca status klienta lub osoby kontaktowej. Dopuszcza się następujące wartości: Aktywne, Rejestracja cicha, Rejestracja zamknięta.
|
Czerwone światło 1
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.
Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.
|
Czerwone światło 2
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.
|
Czerwone światło 3
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.
|
Przedział podatkowy
|
Liczba
|
22
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Poziom
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Złoto, Srebro, Brąz, 100 najlepszych, Wysoki, Średni i Niski. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Strefa czasowa
|
Lista wyboru
|
30
|
Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne ze standardowymi poprawnymi wartościami.
|
Łączne zasoby
|
Waluta
|
15
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Łączne koszty
|
Waluta
|
15
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Łączny dochód
|
Waluta
|
15
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Łączne zobowiązania
|
Waluta
|
15
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Łączna wartość netto
|
Waluta
|
15
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Typ
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to: Potencjalny klient, Klient, Partner i Konkurent.
|
Numer faksu służbowego
|
Telefon
|
40
|
Brak
|
Numer telefonu służbowego
|
Telefon
|
40
|
Brak
|
Sprzedaż OPR
|
Waluta
|
15
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|