Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Praca ze stronami kalendarza

Strony kalendarza zawierają główne obszary zarządzania działaniami. Stroną domyślną jest strona "Kalendarz dzienny", zawierająca sekcje: "Kalendarz dzienny", "Widok kalendarza", "Otwarte zadania" i "Planowane rozmowy".

Aby użytkownik mógł zobaczyć sekcję "Planowane rozmowy" na stronie kalendarza, jego rola musi zawierać uprawnienie "Rozmowy: Kalendarz planowanych rozmów". W sekcji "Planowane rozmowy" wyświetlane są w kolejności chronologicznej planowane rozmowy przedstawiciela handlowego z najbliższych dwóch tygodni. Dostępne są następujące informacje o każdej planowanej rozmowie: data i godzina rozpoczęcia rozmowy, pora dnia, temat, osoba kontaktowa do odwiedzenia i inne dane adresowe osoby kontaktowej. Dwutygodniowy zakres wymienionych planowanych rozmów uwzględnia planowane rozmowy z ubiegłego tygodnia oraz z następnego tygodnia.

Kodowanie kolorami używane w sekcji "Planowane rozmowy" na stronach kalendarza jest określone przez używany motyw w następujący sposób:

  • Zaległe zaplanowane rozmowy (których data rozpoczęcia minęła) są wyświetlane w kolorze, który administrator wybrał w motywie dla tekstu alertu.
  • Nadchodzące zaplanowane rozmowy (których data rozpoczęcia jeszcze nie minęła) są wyświetlane w kolorze, który administrator wybrał w motywie dla łączy do stron.

Więcej informacji o tworzeniu planowanej rozmowy znajduje się pod hasłami Śledzenie rozmów (rozmów handlowych) u klientów, Przekazywanie próbek podczas rozmowy handlowej i Planowanie wielu rozmów.

Można wybrać widok kalendarza, który będzie zawsze wyświetlany po kliknięciu karty kalendarza, oraz określić dzień pokazywany jako pierwszy dzień tygodnia w kalendarzu. Można także określić zakres dni roboczych i godzin pracy różny od domyślnie ustawionego w przedsiębiorstwie. Oprócz tego można wybrać opcję wyświetlania dodatkowych informacji w umówionych spotkaniach w widokach kalendarza. Więcej informacji na temat konfigurowania opcji kalendarza znajduje się w temacie Konfigurowanie domyślnego widoku kalendarza.

UWAGA: Jeśli dana rola zawiera uprawnienie "Współużytkowanie kalendarza", strony kalendarza mogą zawierać dodatkowe funkcje w stosunku do tych, które zostały wymienione na stronie domyślnej. Więcej informacji o dodatkowych funkcjach znajduje się pod hasłem Strona "Ustawienia kalendarza".

W poniższej tabeli opisano, co można wykonywać za pomocą stron "Kalendarz dzienny" lub "Kalendarz tygodniowy".

UWAGA: Działania dotyczące komunikacji wygenerowane z aplikacji Oracle Contact On Demand należą do szczególnego podtypu działań. Dlatego też nie pojawiają się one na stronach kalendarza ani na liście działań.

Aby...

Należy...

Utworzyć zadanie

Nacisnąć przycisk "Nowe" na pasku tytułu "Otwarte zadania". Na stronie "Edycja zadania" wprowadzić informacje o zadaniu i zapisać rekord.

Usunąć zadanie

Kliknąć łącze zadania, które ma być skasowane. Na stronie "Szczegóły zadania" nacisnąć przycisk "Usuń".

Utworzyć umówione spotkanie

Nacisnąć przycisk "Nowe umówione spotkanie" na pasku tytułu "Kalendarz". Na stronie "Edycja umówionego spotkania" wprowadzić informacje o umówionym spotkaniu i zapisać rekord.

Skasować umówione spotkanie

Kliknąć na łączu umówionego spotkania, które ma być skasowane. Na stronie "Szczegół umówionego spotkania" nacisnąć przycisk "Usuń".

Przejść do określonego dnia

Kliknąć na łączu dnia w sekcji "Widok kalendarza". Można również kliknąć ikonę 1 nad umówionymi spotkaniami i za pomocą strzałek w nagłówku sekcji kalendarza dziennego przewinąć widok do żądanego dnia.

Przejść do określonego miesiąca

Nacisnąć strzałkę w sekcji "Widok kalendarza". Można również kliknąć ikonę 31 nad umówionymi spotkaniami i za pomocą łączy lub strzałek w nagłówku kalendarza miesięcznego przejść do żądanego miesiąca.

Ukrywanie sekcji "Widok kalendarza" i "Otwarte zadania"

Kliknąć ikonę strzałki w prawo znajdującą się nad paskiem tytułu kalendarza. Gdy sekcje "Widok kalendarza" i "Otwarte zadania" są ukryte, obszar kalendarza jest rozwinięty, udostępniając dodatkowe miejsce na wyświetlenie szczegółów umówionych spotkań w kalendarzu. Ta funkcja jest przydatna, gdy istnieje konieczność wydrukowania strony kalendarza (za pomocą łącza "Do druku") bez uwzględniania na wydruku sekcji "Widok kalendarza" i "Otwarte zadania". Aby ponownie pokazać te sekcje, należy kliknąć ikonę strzałki w lewo.

Sekcje "Widok kalendarza" i "Otwarte zadania" pozostają ukryte do momentu ponownego ich pokazania lub wylogowania z aplikacji Oracle CRM On Demand i ponownego zalogowania.

Sekcje "Widok kalendarza" i "Otwarte zadania" są dostępne tylko w widokach kalendarza dziennego i tygodniowego.

Oznaczyć zadanie jako ukończone

W sekcji "Otwarte zadania" kliknąć łącze "Pokaż pełną listę". Na stronie "Lista działań" kliknąć łącze "Temat" zadania, które ma zostać oznaczone jako ukończone. Na stronie "Szczegóły zadania" nacisnąć przycisk "Oznacz jako ukończone".

Przechodzić między stronami Kalendarza dzień po dniu

Naciskać strzałki w sekcji "Kalendarz dzienny".

Zmienić harmonogram umówionego spotkania za pomocą czynności "przeciągnij i upuść"

Przeciągnąć umówione spotkanie do innego przedziału czasowego lub innego dnia. Więcej informacji znajduje się w temacie Przeciąganie umówionych spotkań w kalendarzu - informacje.

Zaktualizować działanie

Kliknąć łącze działania (umówionego spotkania, zadania lub planowanej wizyty), które ma zostać zaktualizowane. Na stronie "Szczegóły umówionego spotkania", "Szczegóły zadania" lub "Szczegóły wizyty" edytować pola lub nacisnąć przycisk "Edytuj", aby otworzyć strony "Umówione spotkanie", "Zadanie" lub "Edycja wizyty". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów.

WSKAZÓWKA: W przypadku motywu nowoczesnego można kliknąć prawym przyciskiem myszy umówione spotkanie w widoku kalendarza dziennego, tygodniowego lub miesięcznego i kliknąć opcję "Edycja" w celu zaktualizowania umówionego spotkania.

Wyświetlić listę umówionych spotkań, zadań (otwartych, zamkniętych lub wszystkich), działań lub planowanych wizyt.

W sekcji "Otwarte zadania" kliknąć łącze "Pokaż pełną listę". Na stronie "Lista działań" kliknąć na liście rozwijanej i zmienić wybór.

Wyświetlić umówione spotkania w danym dniu

Kliknąć na ikonie 1 w "Kalendarzu".

Wyświetlić szczegóły działania

Kliknąć łącze działania (umówionego spotkania, zadania lub planowanej wizyty), które ma zostać wyświetlone.

Wyświetlić umówione spotkania z całego miesiąca

Kliknąć na ikonie 31 w "Kalendarzu".

Wyświetlić umówione spotkania z całego tygodnia

Kliknąć na ikonie 7 w "Kalendarzu".

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.