Strona "Konto finansowe - edycja" umożliwia dodanie konta finansowego lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego konta finansowego. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla konta finansowego.
Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.
|
|
Pole
|
Opis
|
Profil konta finansowego
|
Numer konta finansowego
|
Numer konta finansowego. Limit 50 znaków.
|
Typ konta finansowego
|
Typ konta finansowego, na przykład: Rachunek oszczędnościowy, Kredytowe, Pożyczka hipoteczna, Inwestycje, Majątek, Edukacja, Ubezpieczenie.
|
Główne konto
|
Pole wyboru służące do zasygnalizowania, że to konto jest głównym kontem finansowym.
|
Oddział macierzysty
|
Oddział macierzysty instytucji finansowej, w którym jest prowadzone konto finansowe.
|
Konto finansowe
|
Nazwa konta finansowego. Limit 50 znaków.
|
Data otwarcia
|
Data otwarcia konta finansowego w instytucji finansowej.
|
Wspólne
|
Pole wyboru służące do zasygnalizowania, że to konto finansowe jest własnością wspólną. Właścicielem tego konta jest więcej niż jedna osoba kontaktowa.
|
Konto w innej inst. finansowej
|
Pole wyboru służące do zasygnalizowania, że to konto finansowe jest prowadzone. Konto w innej inst. finansowej oznacza, że to konto finansowe nie jest prowadzone przez daną instytucję finansową, lecz przez inną instytucję finansową.
|
Saldo
|
Pole typu "Waluta" przedstawiające saldo konta finansowego.
|
Saldo na dzień
|
Data i godzina ostatniej aktualizacji salda.
|
Szczegóły konta finansowego
|
ID integracji
|
ID integracji zewnętrznych informacji dotyczących konta finansowego. Limit 50 znaków.
|
Inna instytucja finansowa
|
Nazwa innej instytucji finansowej prowadzącej to konto.
|
Nadrzędne konto finansowe
|
Nadrzędne konto finansowe tego konta finansowego.
|
Integracja konta finansowego
|
Opis
|
Szczegółowy opis konta finansowego.
|
ID zewnętrzny
|
ID zewnętrzny źródła zewnętrznych informacji dotyczących konta finansowego. Limit 50 znaków.
|
Ostatnia aktualizacja z zewnątrz
|
Data i godzina ostatniej aktualizacji danych tego konta finansowego (ze źródła zewnętrznego).
|
Źródło zewnętrzne
|
Źródło informacji zewnętrznych dotyczących zasobu konta finansowego, np. nazwa aplikacji, nazwa bazy danych, nazwa integracji itd.
|
Informacje dodatkowe
|
Właściciel
|
Właściciel rekordu konta finansowego
Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.
|
Pokrewne informacje dotyczące kont finansowych są zawarte w następujących tematach: