Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Dostosowywanie aplikacji > Strona "Dostosowywanie aplikacji" dla typów rekordów > Pola niestandardowe - informacje
Pola niestandardowe - informacje
Oracle CRM On Demand zawiera pola domyślne zgodne z wymaganiami większości organizacji. Klient może jednak stwierdzić, że w Oracle CRM On Demand brakuje odpowiedników pól, które posiada on w swoich rekordach. W tym przypadku można utworzyć nowe pola, zwane polami niestandardowymi, aby zaspokoić indywidualne potrzeby danej firmy. Taka potrzeba może wystąpić, jeśli firma posiada rekordy, które chce zaimportować do Oracle CRM On Demand.
Pola niestandardowe:
- Mogą być wykorzystywane w regułach przydziału, raportach, listach filtrowanych i wyszukiwaniu ukierunkowanym.
UWAGA: Ze względu na wydajność, niektórych pól niestandardowych nie można użyć do sortowania list. Łączy internetowych i pól połączonych nie można wykorzystywać w regułach przydziału, raportach i wyszukiwaniu ukierunkowanym. Maskowane pola nie mogą być używane w regułach przydziałów, raportach ani wyrażeniach w aplikacji Expression Builder. Więcej informacji na temat wykorzystywania niestandardowych pól w raportach jest dostępnych pod hasłem Ograniczenia w raportach - informacje.
- Nie mogą być kasowane.
- Nie będą wyświetlane, dopóki nie zostaną specjalnie dodane do niestandardowych układów strony.
- Nie są dziedziczone przez jeden typ rekordu od innego.
Na przykład pole niestandardowe dodane do namiarów nie jest automatycznie przenoszone do możliwości, gdy namiar zostanie przekształcony na możliwość.
Pola niestandardowe rekordów namiarów należy odwzorowywać, jeśli mają być przenoszone w sytuacji przekształcenia namiaru na możliwość, podmiot lub osobę kontaktową.
- Nie będą widoczne dla innych użytkowników, dopóki nie zalogują się ponownie.
- Mogą być obiektami, do których odwołują się łącza internetowe, pola połączone, usługi internetowe i inne metody integracji
W poniższej tabeli jest podano, ile nowych pól można dodać do aplikacji Oracle CRM On Demand. Poza tymi polami można również użyć pól zoptymalizowanych dla określonych typów rekordów. Lista tych pól znajduje się w oddzielnej tabeli poniżej. Dane dotyczą dostępnych pól większości typów rekordów, czyli można dodać do listy wyboru 100 nowych pól podmiotów, 100 osób kontaktowych, 100 możliwości i tak dalej. Maksymalna liczba wartości (aktywnych lub wyłączonych) na liście wyboru wynosi 1000.
Można utworzyć pola uwag dla osób kontaktowych, zleceń SR, możliwości i obiektów niestandardowych o typach rekordów z zakresu 01-40. Dla każdego z tych typów rekordów można utworzyć maksymalnie 3 niestandardowe pola uwag. Można także tworzyć pola maskowalne dla typów rekordów: Podmiot, Osoba kontaktowa, Portfel, Konto finansowe i Gospodarstwo domowe. Dla każdego z tych typów rekordów można utworzyć maksymalnie 5 pól maskowalnych. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Pola maskowalne - informacje.
UWAGA: Typy rekordów obiektów niestandardowych obsługują niestandardowe pola informacji powiązanych. Niestandardowe pola informacji powiązanych tworzone przez użytkownika są uwzględniane w łącznej liczbie pól danego typu dla określonego typu rekordu. Przykład: Jeśli zostanie utworzone niestandardowe pole informacji powiązanych typu "Liczba całkowita" w typie rekordu "Obiekt niestandardowy (01)", pole to będzie jednym z 35 pól tego typu, które można utworzyć dla typu rekordu "Obiekt niestandardowy (01)". Informacje o niestandardowych polach informacji powiązanych oraz o sposobach ich tworzenia można znaleźć w hasłach Niestandardowe pola informacji powiązanych - informacje i Tworzenie niestandardowych pól informacji powiązanych.
Typ rekordu
|
Pole wyboru
|
Waluta
|
Data
|
Data/godzina
|
Liczba całkowita
|
Lista wielokrotnego wyboru
|
Podmiot
|
35
|
80
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Osoba kontaktowa podmiotu
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Podmiot - zespół
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Zespół ds. planu biznesowego
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Osoba kontaktowa
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Osoba kontaktowa - zespół
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Namiar
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Namiar - zespół
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Możliwość
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Zespół ds. możliwości
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Działanie
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Kampania
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Rozwiązanie
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Zdarzenie
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Gospodarstwo domowe
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Fundusze
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Portfel
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Pojazd
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Zlecenie SR
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Zespół ds. zlecenia SR
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Program
|
35
|
35
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Obiekt niestandardowy (01)
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Obiekt niestandardowy 02
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Obiekt niestandardowy (03)
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Dealer
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Produkt
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Środek trwały
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Zlecenie dotyczące funduszy
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Wniosek o fundusze marketingowe
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Partner
|
70
|
50
|
60
|
50
|
70
|
10
|
Przychód
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Zlecenie specjalnej kalkulacji cen
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Użytkownik
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Rejestracja transakcji
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Przychód z rejestracji transakcji - produkty
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Kurs
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Egzamin
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Certyfikacja
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Akredytacja
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Obiekt niestandardowy 04 i następne
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Charakterystyczne dla branży typy rekordów, inne niż wymienione w tej tabeli.
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Osoba kontaktowa - powiązanie
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Zaproszony
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Typ rekordu
|
Liczba
|
Procent
|
Telefon
|
Lista wyboru
|
Tekst (długi)
|
Tekst (krótki)
|
Łącze internetowe Plus Pole połączone
|
Podmiot
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Osoba kontaktowa podmiotu
|
63
|
0
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Podmiot - zespół
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Zespół ds. planu biznesowego
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Osoba kontaktowa
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Osoba kontaktowa - zespół
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Namiar
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Namiar - zespół
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Możliwość
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Działanie
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Kampania
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Rozwiązanie
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
46
|
100
|
Zdarzenie
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Gospodarstwo domowe
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Fundusze
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Wniosek o fundusze marketingowe
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Portfel
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Pojazd
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Zlecenie SR
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Zespół ds. zlecenia SR
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Zlecenie specjalnej kalkulacji cen
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Program
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Obiekt niestandardowy (01)
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Obiekt niestandardowy 02
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Obiekt niestandardowy (03)
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Dealer
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Produkt
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Środek trwały
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Zlecenie dotyczące funduszy
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Partner
|
68
|
60
|
30
|
200
|
60
|
105
|
100
|
Przychód
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Użytkownik
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Rejestracja transakcji
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Przychód z rejestracji transakcji - produkty
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Kurs
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Egzamin
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Certyfikacja
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Akredytacja
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Obiekt niestandardowy 04 i następne
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Charakterystyczne dla branży typy rekordów, inne niż wymienione w tej tabeli.
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Osoba kontaktowa - powiązanie
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Zaproszony
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
98
|
Poza polami wymienionymi powyżej poniższa tabela zawiera dodatkowe zoptymalizowane pola dostępne dla określonych typów rekordów w aplikacji Oracle CRM On Demand. Więcej informacji o zoptymalizowanych polach jest dostępnych pod hasłem Tworzenie i edytowanie pól.
Typ rekordu
|
Pole wyboru
|
Waluta
|
Data
|
Data/godzina
|
Liczba całkowita
|
Lista wielokrotnego wyboru
|
Podmiot
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Zespół ds. podmiotu
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Działanie
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Ocena
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Zespół ds. planu biznesowego
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Kampania
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Osoba kontaktowa
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Osoba kontaktowa - zespół
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Obiekty niestandardowe 1-40
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Sekcja
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Namiar
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Namiar - zespół
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Możliwość
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Zespół ds. możliwości
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Produkt
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Wskazanie produktu
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Przychód
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Zlecenie SR
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Zespół ds. zlecenia SR
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Typ rekordu
|
Liczba
|
Procent
|
Telefon
|
Lista wyboru
|
Tekst (długi)
|
Tekst (krótki)
|
Łącze internetowe/ Pola połączone
|
Podmiot
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Podmiot - zespół
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Działanie
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Ocena
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Zespół ds. planu biznesowego
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Kampania
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Osoba kontaktowa
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Osoba kontaktowa - zespół
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Obiekty niestandardowe 1-40
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Sekcja
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
Namiar
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Namiar - zespół
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Możliwość
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Zespół ds. możliwości
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Produkt
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Wskazanie produktu
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
Przychód
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Zlecenie SR
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Zespół ds. zlecenia SR
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
|