Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola rejestracji transakcji

Strona "Edycja rejestracji transakcji" umożliwia dodawanie rejestracji transakcji lub aktualizowanie szczegółów istniejących rejestracji transakcji. Na stronie "Edycja rejestracji transakcji" jest wyświetlany pełny zestaw pól rejestracji transakcji.

UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej.

Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.

Pole

Opis

Rejestracja transakcji — informacje kluczowe

Nazwa

Nazwa rejestracji transakcji. Aby uniknąć powstawania zduplikowanych rekordów, należy przestrzegać obowiązującej w firmie konwencji nadawania nazw, zwłaszcza w zakresie stosowania skrótów, używania wielkich liter itd.

Typ

Typ rejestracji transakcji. Opcje obejmują typy "Standardowy" i "Niestandardowy".

Status przesłania

Status przesłania rejestracji transakcji. Opcje obejmują statusy "Nieprzesłane", "Przesłane" i "Wycofane".

Data wygaśnięcia

Data wygaśnięcia rejestracji transakcji.

Wymagana cena specjalna

Wskazuje, czy dla rejestracji transakcji jest wymagana specjalna kalkulacja cen.

Powiązany namiar

Niepowtarzalny identyfikator namiaru, który doprowadził do rejestracji transakcji.

ID

Unikatowy identyfikator (ID) rejestracji transakcji

Partner główny

Podmiot partnerski, który odkrył rejestrację transakcji. Partner, który odkrył rejestrację transakcji, nie musi nadal być jej właścicielem.

Partner główny: Lokalizacja

Lokalizacja podmiotu partnerskiego będącego źródłem rejestracji transakcji.

Program partnerski

Program partnerski, do którego dołączona jest rejestracja transakcji.

Cel

Cel powiązany z rejestracją transakcji.

Wymagane wsparcie

Wskazuje, czy dla rejestracji transakcji jest wymagane wsparcie przedsprzedażne.

Informacje o możliwości

Powiązana możliwość

Nazwa możliwości, z którą jest powiązana rejestracja transakcji.

Nowa możliwość

Wskazuje, czy możliwość powiązana z rejestracją transakcji jest nowa.

Waluta

Waluta wybrana dla możliwości, z którą jest powiązana rejestracja transakcji.

Wielkość transakcji

Wielkość transakcji w wybranej walucie.

Data zamknięcia

Data zamknięcia dla możliwości, z którą jest powiązana rejestracja transakcji.

Zainteresowanie produktami

Obszar produktu, stanowiący przedmiot zainteresowania potencjalnego klienta.

Następny krok

Następny logiczny krok w procesie sprzedaży w odniesieniu do możliwości powiązanej z rejestracją transakcji.

Informacje o kliencie

Powiązany klient

Nazwa organizacji klienta powiązanej z rejestracją transakcji.

Nowy klient

Wskazuje, czy rejestracja transakcji dotyczy nowej organizacji klienta.

Nazwa firmy

Nazwa organizacji klienta.

Kraj

Kraj, w którym znajduje się organizacja klienta.

Ulica

Ulica w adresie organizacji klienta.

Miasto

Miejscowość w adresie organizacji klienta.

Województwo

Województwo w adresie organizacji klienta.

Kod pocztowy

Kod pocztowy w adresie organizacji klienta.

Powiązana osoba kontaktowa

Nazwa powiązanej osoby kontaktowej.

Nowa osoba kontaktowa

Wskazuje, czy dana osoba kontaktowa jest nowa.

Pan/Pani

Wskazuje odpowiedni zwrot grzecznościowy.

Imię

Imię klienta.

Drugie imię

Drugie imię klienta.

Nazwisko

Nazwisko osoby kontaktowej klienta.

Nazwa typu stanowiska

Stanowisko zawodowe osoby kontaktowej klienta.

Adres e-mail

Adres e-mail osoby kontaktowej klienta.

Numer telefonu

Numer telefonu osoby kontaktowej klienta.

Telefon komórkowy

Numer telefonu komórkowego osoby kontaktowej klienta.

Faks

Numer faksu osoby kontaktowej klienta.

Informacje o zatwierdzeniu

Status zatwierdzenia

Bieżący status zatwierdzenia rejestracji transakcji.

Bieżąca osoba zatwierdzająca

Nazwisko kolejnej osoby, która musi zatwierdzić rejestrację transakcji.

Końcowa osoba zatwierdzająca

Nazwisko osoby, która przyznała rejestracji transakcji końcowe zatwierdzenie.

Data przesłania

Data przesłania rejestracji transakcji do zatwierdzenia.

Data zatwierdzenia

Data końcowego zatwierdzenie rejestracji transakcji.

Przyczyna odrzucenia

Przyczyna odrzucenia zatwierdzenia rejestracji transakcji.

Opis

Dodatkowe informacje o programie rejestracji transakcji. Limit 250 znaków.

Informacje dodatkowe

Właściciel

Właściciel rekordu rejestracji transakcji.

Zwykle właściciel rekordu może go zaktualizować, przekazać rekord innemu właścicielowi oraz skasować go. Jednak administrator firmy może zmienić poziomy dostępu, ograniczając lub rozszerzając prawa dostępu użytkownika.

Wartość w polu "Właściciel" ma wpływ na to, które rekordy będą uwzględniane w raportach uruchamianych przez bieżącego użytkownika lub kierowników bieżącego użytkownika (ze stron "Raporty" i "Pulpit").

Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.

Podmiot partnerski właściciela

Nazwa podmiotu partnerskiego będącego właścicielem rejestracji transakcji.

Inicjujący podmiot partnerski

Nazwa podmiotu partnerskiego, który odkrył rejestrację transakcji. Partner, który odkrył rejestrację transakcji, nie musi być nadal jej właścicielem.

Opis

Wprowadzić wszystkie dodatkowe informacje na temat rejestracji transakcji.


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.