Analytics > Pulpity
Pulpity
Na stronie startowej "Pulpity" jest wyświetlana lista pulpitów dostępnych dla bieżącego użytkownika. Na pulpitach mogą być wyświetlane zapisane zlecenia, obrazy, wykresy, tabele, tekst i łącza do witryn internetowych oraz dokumentów. Pulpit obejmuje jedną lub wiele stron, które są wyświetlane jako karty wzdłuż górnej krawędzi okna pulpitu.
Aplikacja Oracle CRM On Demand zawiera wstępnie utworzone pulpity. Ponadto użytkownicy, których rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie pulpitami", mogą tworzyć interaktywne pulpity zapewniające dostosowane widoki informacji firmowych i zewnętrznych. Jeśli rola użytkownika zawiera to uprawnienie, można używać edytora pulpitu w celu dodawania zawartości do interaktywnego pulpitu przez jej przeciąganie z okienka wyboru i upuszczanie na stronie układu pulpitu. Strona układu składa się z kolumn wyrównujących zawartość, a każda kolumna zawiera sekcje, w których zawartość jest przechowywana. O wyglądzie pulpitu, np. kolorach tła i rozmiarze tekstu, decydują style. Użytkownik może również zmieniać wygląd pulpitu za pomocą okna dialogowego formatowania kosmetycznego.
Aby wyświetlać pulpity wymagane jest uprawnienie "Zarządzanie pulpitami" i uprawnienie "Zarządzanie rolami".
Podczas wyświetlania pulpitów można także:
UWAGA: Nie można zmienić wbudowanych pulpitów dostarczanych wraz z aplikacją Oracle CRM On Demand, ale można je ukryć. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Wyświetlanie pulpitów.
Interaktywne pulpity mogą zawierać trzy typy zawartości:
- Obiekty pulpitu
- Zawartość, która jest zapisywana w katalogu prezentacji Oracle CRM On Demand
- Widoki folderów w katalogu prezentacji Oracle CRM On Demand
Ograniczenia obowiązujące podczas tworzenia lub wyświetlania pulpitów
Podczas tworzenia i wyświetlania interaktywnych pulpitów należy mieć na względzie następujące ograniczenia:
- Użytkownik tworzący lub edytujący interaktywny pulpit może dodawać do niego wszelkie raporty, do których ma dostęp.
Raporty są przechowywane w folderach. A prawa dostępu do tych folderów zależą od ról użytkowników. Uprawnienie "Zarządzanie pulpitami" pozwala na tworzenie i edytowanie interaktywnych pulpitów. Nie obejmuje ono uprawnienia "Zarządzanie raportami niestandardowymi". Uprawnienie "Zarządzanie raportami niestandardowymi" zapewnia pełny dostęp do wszystkich podfolderów raportów oraz raportów w folderze współużytkowanym w całej firmie. Więcej informacji o widoczności folderów jest dostępnych w tematach Raporty i Konfigurowanie widoczności dla użytkownika w odniesieniu do współużytkowanych folderów raportów.
- Raporty dodawane do interaktywnych pulpitów mogą nie być widoczne dla wszystkich użytkowników w firmie. Dostęp do raportów zależy od roli użytkownika.
Jeśli rola użytkownika nie pozwala mu na wyświetlanie pewnego raportu na pulpicie, zamiast tego raportu jest wyświetlany komunikat o błędzie.
- Jeśli raport zostanie skasowany po jego dodaniu do pulpitu, użytkownik edytujący dany pulpit widzi znak wykrzyknika (!) obok nazwy raportu w edytorze pulpitu. Przy próbie wyświetlenia takiego raportu pojawia się komunikat o błędzie.
- Okresy w raporcie mogą się opierać na kalendarzu okresów obrotowych, który może się różnić od standardowego kalendarza. Na przykład rok obrotowy w firmie może się zaczynać 1 czerwca każdego roku kalendarzowego. Jeśli ostatnio firma zmieniła w aplikacji Oracle CRM On Demand swój kalendarz okresów obrotowych, trzeba dokładnie sprawdzić analizy historyczne obejmujące kilka lat. Danych z raportów, które są oparte na poprzednim kalendarzu okresów obrotowych, nie można przypisać do danych odnoszących się do nowego kalendarza.
W poniższej tabeli opisano terminy używane w edytorze pulpitu.
Okres
|
Definicja
|
Kolumny
|
Kolumny są używane do wyrównania zawartości na pulpicie - faktyczna zawartość znajduje się w sekcjach w obrębie kolumn. W sekcjach kolumn przechowywana jest zawartość. Na stronie pulpitu można utworzyć dowolną liczbę kolumn. Każda nowo utworzona strona pulpitu automatycznie zawiera jedną pustą kolumnę z jedną pustą sekcją. Kolumny używane na pulpitach nie są powiązane z kolumnami używanymi w raportach.
|
Obiekty pulpitu
|
Obiekty pulpitu to elementy, które są używane tylko na pulpicie. Przykłady obiektów pulpitu to sekcje, w których jest przechowywana zawartość, i łącza nawigacji.
|
Foldery
|
Foldery to struktury organizacyjne służące do przechowywania zawartości zapisanej w katalogu prezentacji aplikacji Oracle CRM On Demand. Folder przypomina katalog systemu UNIX czy folder systemu Microsoft Windows.
|
Strony
|
Strony zawierają kolumny i sekcje, w których jest przechowywana zawartość pulpitu. Każdy pulpit ma przynajmniej jedną stronę. W edytorze pulpitu strony są wyświetlane jako karty wzdłuż górnej krawędzi okna pulpitu. Do porządkowania zawartości można używać wielu stron. Przykładowo można użyć następujących stron:
- Jedna strona do zapisywania wyników, używana codziennie
- Jedna strona zawierająca łącza do witryn internetowych dostawców.
- Jedna strona zawierająca łącze do sieci intranetowej firmy.
|
Wyniki
|
Wyniki, zwane również raportami, to dane wyjściowe zwracane przez serwer Oracle CRM On Demand. Wyniki spełniają kryteria określone w zleceniu. Domyślny format wyświetlania wyników na pulpicie to tabela. Wyniki można również wyświetlać w innych formatach, np. jako wykresy. Wyniki można przeglądać i analizować, zapisywać i drukować oraz pobierać do arkuszy kalkulacyjnych.
|
Sekcje
|
Sekcje pojawiają się w kolumnach w układzie pulpitu. Znajduje się w nich zawartość przeciągnięta z okienka wyboru. Służą do porządkowania zawartości w kolumnie.
|
Style
|
Style określają sposób formatowania wyświetlanych pulpitów i wyników, np. kolory tekstu i łączy, rodzaj i rozmiar czcionki, obramowania w tabelach, kolory i atrybuty wykresów itp. Style są zorganizowane w foldery, które zawierają kaskadowe arkusze stylów (pliki z rozszerzeniem .css), obrazy i szablony wykresów. Podczas formatowania wyników można zastępować niektóre elementy arkuszy stylów, takie jak obramowania tabel i rozmiar tekstu.
|
Katalog prezentacji
|
W katalogu prezentacji aplikacji Oracle CRM On Demand jest przechowywana utworzona zawartość. Typy zawartości przechowywanej w katalogu prezentacji są następujące:
- Zlecenia
- Filtry stosowane do wyników
- Informacje o pulpitach
|
Tematy pokrewne
Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:
|