Zarządzanie majątkiem > Plany finansowe > Pola planu finansowego
Pola planu finansowego
Strona "Plan finansowy - edycja" umożliwia dodanie planu finansowego lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego planu finansowego. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla planu finansowego.
WSKAZÓWKA: Informacje dotyczące planów finansowych można także edytować na stronach "Lista planów finansowych" i "Szczegóły planu finansowego". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów.
UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej.
Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól planu finansowego.
|
|
Pole
|
Opis
|
Profil planu finansowego
|
Nazwa planu finansowego
|
Nazwa planu finansowego.
|
Typ
|
Typ planu finansowego. Na przykład: Emerytura, Portfel, Majątek, Edukacja.
|
Konto finansowe
|
Konto finansowe, z którym ten plan jest powiązany.
|
Status
|
Status planu finansowego. Na przykład: W toku, Aktywne, Zatwierdzone, W trakcie sprawdzania przez przełożonych, W trakcie sprawdzania przez klienta.
|
Wysłano do osoby kontaktowej
|
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby zasygnalizować, że plan finansowy został wysłany do osoby kontaktowej.
|
Zatwierdzone przez osobę kontaktową
|
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby zasygnalizować, że plan finansowy został zatwierdzony przez osobę kontaktową.
|
Plan finansowy - podsumowanie
|
Źródło zewnętrzne
|
Źródło informacji zewnętrznych dotyczących posiadacza konta finansowego, np. nazwa aplikacji, nazwa bazy danych, nazwa integracji itd. Limit 50 znaków.
|
Ostatnia aktualizacja z zewnątrz
|
Data i godzina ostatniej aktualizacji danych tego planu finansowego (ze źródła zewnętrznego).
|
ID integracji
|
Identyfikator integracji używany dla tego planu finansowego.
|
Opis
|
Szczegółowy opis tego planu finansowego. Limit 16 350 znaków.
|
Informacje dodatkowe
|
Właściciel
|
Właściciel rekordu planu finansowego.
Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.
|
Informacje pokrewne
Pokrewne informacje dotyczące planów finansowych są zawarte w następujących tematach:
|