Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Narzędzia zarządzania danymi > Narzędzia importu i eksportu > Przygotowanie do importu danych > Pola polis: Przygotowanie importu
Pola polis: Przygotowanie importu
Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem polis do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.
UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy. Ten temat Pomocy jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Informacje zawarte w poniższej tabeli odnoszą się tylko do danych dotyczących polis.
Nazwa pola polisy
|
Typ danych
|
Maksymalna długość
|
Komentarz
|
Status fakturowania
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Podmiot biznesowy
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Podmiot biznesowy: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Kampania
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Kampania: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Data anulowania
|
Data
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Firma: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Kod waluty
|
Lista wyboru
|
20
|
Brak
|
Sekcja
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Data obowiązywania
|
Data
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Data wygaśnięcia
|
Data
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Ostatnia aktualizacja z zewnątrz
|
Data/godzina
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Źródło zewnętrzne
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Kwota polisy
|
Waluta
|
22
|
Brak
|
Konto finansowe
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Konto finansowe: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Gospodarstwo domowe
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Gospodarstwo domowe: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
ID integracji
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Termin faktury
|
Data
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Właściciel: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Polisa nadrzędna
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Polisa nadrzędna: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
50
|
Unikatowy ID zewnętrzny nadrzędnej polisy powiązanej z tym rekordem.
|
Grupa wartości listy wyboru
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Numer polisy
|
Tekst
|
50
|
Predefiniowane pole do uzgadniania rekordu. Jest także nazywane polem numeru polisy.
|
Sposób płatności polisy
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Typ polisy
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Główna agencja
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Główna agencja: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Unikatowy ID zewnętrzny głównej agencji (podmiot biznesowy jest ustawiony na partnerski) powiązanej z tym rekordem.
|
Główny agent
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Główny agent: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Unikatowy ID zewnętrzny głównego agenta (osoby kontaktowej) powiązanego z tym rekordem.
|
Kod producenta
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Plan stawek
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Województwo stawki
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Źródło rekomendacji
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Status
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Status podrzędny
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Okres
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Łączna składka
|
Waluta
|
22
|
Brak
|
Tematy pokrewne
Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:
|