W przypadku importowania rekordów można wybrać jedną z poniższych opcji przetwarzania powielonych rekordów:
Jeżeli podczas importowania danych wybrano opcję zastępowania istniejących rekordów, w aplikacji Oracle CRM On Demand nastąpi sprawdzenie, czy dany rekord w pliku importu jest duplikatem istniejącego rekordu w Oracle CRM On Demand, przez sprawdzenie wartości w polach używanych do wykrywania duplikatów rekordów. Jeśli rekord jest duplikatem, w aplikacji Oracle CRM On Demand nastąpi zaktualizowanie pola istniejącego rekordu Oracle CRM On Demand wartościami z importowanego rekordu; nie dotyczy to pól, których używa się do wykrywania duplikatów.
W przypadku wielu typów rekordów można użyć pola "ID zewnętrzny" lub wcześniej zdefiniowanego zestawu pól w celu sprawdzenia, czy dany rekord w pliku importu jest duplikatem rekordu istniejącego w aplikacji Oracle CRM On Demand. Przy użyciu ID zewnętrznego jako pola do wykrywania duplikatów rekordów, jeśli taki duplikat zostanie znaleziony, wszystkie pola w rekordzie Oracle CRM On Demand zostaną zaktualizowane, z wyjątkiem pola "ID zewnętrzny". Podobnie podczas wykorzystania wcześniej zdefiniowanego zestawu pól do wykrywania duplikatów rekordów, wszystkie pola inne niż użyte do sprawdzania, są aktualizowane w rekordzie w aplikacji Oracle CRM On Demand.
W przypadku korzystania ze wstępnie zdefiniowanego zestawu pól w celu sprawdzenia, czy dany rekord w pliku importu jest duplikatem istniejącego rekordu, wówczas przy użyciu modułu Oracle CRM On Demand sprawdzana jest wartość we wszystkich wstępnie zdefiniowanych polach celem określenia, czy rekord jest duplikatem. Jeśli wszystkie wartości we wszystkich spośród wstępnie zdefiniowanych pól w pliku CSV dokładnie zgadzają się ze wszystkimi wartościami wszystkich odpowiednich pól w istniejącym rekordzie, wówczas rekord jest duplikatem. Rozważmy przykład importowania rekordu kontaktu, w którym wartości imienia, nazwiska, numeru telefonu służbowego i adresu e-mail są zgodne z wartościami w istniejącym rekordzie. Importowany rekord zostanie wówczas uznany za duplikat. Jednakże jeśli wartości imienia, nazwiska i adresu e-mail są zgodne z wartościami w istniejącym rekordzie, ale pole numeru telefonu służbowego w pliku CSV jest puste, a nie jest puste w istniejącym rekordzie, wówczas rekord w pliku CSV nie zostanie uznany za duplikat.
Na przykład podczas wykrywania duplikatów w typie rekordów "Podmiot" można użyć pola "ID zewnętrzny" lub połączenia pól "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja". Jeśli rekord w danym pliku jest duplikatem, istniejący rekord w aplikacji Oracle CRM On Demand zostanie zaktualizowany danymi z pliku importu w następujący sposób:
Jeśli do aktualizacji rekordów jest używany Asystent importu, zastępowane są tylko te pola, które zostały odwzorowane podczas wykonywania kroku "Odwzorowywanie pól". Dlatego, jeśli występują pola, które nie wymagają aktualizacji i które nie są potrzebne do wykrywania duplikatów, nie trzeba ich odwzorowywać.
Jeśli istnieją identyfikatory zewnętrzne, które zostały odwzorowane podczas procesu importu, są one używane przez aplikację do sprawdzenia, czy rekord jest duplikatem. Podczas importu innych typów rekordów można użyć tych identyfikatorów zewnętrznych jako punktów odniesienia umożliwiających przeniesienie powiązań do aplikacji Oracle CRM On Demand.
Na przykład w pliku account.csv występuje kolumna account_id, która ma zostać odwzorowana na obiekt "Unikatowy ID zewnętrzny" w aplikacji Oracle CRM On Demand. Podczas importowania osób kontaktowych, jeśli plik contacts.csv zawiera kolumnę contact_id (unikatowy ID osoby kontaktowej) i kolumnę account_id (stanowiącą odwołanie do identyfikatorów w pliku account.csv), należy odwzorować contact_id na obiekt "Unikatowy ID zewnętrzny", a account_id na obiekt "ID zewnętrzny podmiotu". Podczas procesu importu aplikacja sprawdzi pole account_id w rekordach poszczególnych osób kontaktowych w celu ustalenia istniejącego podmiotu i powiązania go z osobą kontaktową.
Jeśli nie istnieją żadne identyfikatory zewnętrzne lub jeśli występujące w pliku identyfikatory zewnętrzne nie zostaną odwzorowane na pola "ID zewnętrzny" w aplikacji, to aplikacja będzie wykrywać duplikaty przez porównywanie określonych pól. W poniższej tabeli wymieniono pola używane do wykrywania zduplikowanych rekordów.
Rekordy tego typu
|
są duplikatami, jeśli te pola są identyczne
|
Podmiot
|
- Nazwa podmiotu i Lokalizacja
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Adres podmiotu
|
Podmiot, Adres i Typ adresu
|
Rejestr podmiotu
|
Podmiot i rejestr
|
Osoba kontaktowa podmiotu
|
- Nazwa podmiotu oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej
OR
- ID zewnętrzny podmiotu i ID zewnętrzny osoby kontaktowej (utworzony przez inny system)
OR
- ID podmiotu i ID osoby kontaktowej (ID wewnętrzny w aplikacji Oracle CRM On Demand)
|
Podmiot - zespół
|
Podmiot i użytkownik
|
Akredytacja
|
- Nazwa
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Wniosek o akredytację
|
- ID
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Adres
|
- Nazwa adresu
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Przydział
|
- Produkt, Typ, Właściciel i Data rozpoczęcia
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Wniosek
|
- Nazwa
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Umówione spotkanie
|
|
Umówione spotkanie - osoba kontaktowa
|
- ID zewnętrzny umówionego spotkania, Osoba kontaktowa (ID zewnętrzny osoby kontaktowej lub Imię i nazwisko osoby kontaktowej)
|
Umówione spotkanie - użytkownik
|
- ID zewnętrzny umówionego spotkania, Użytkownik (ID logowania użytkownika lub ID zewnętrzny użytkownika)
|
Środek trwały
|
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
|
Zablokowany produkt
|
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Rejestr
|
- Nazwa rejestru
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Rejestr - użytkownik
|
- ID rejestru, zewnętrzny ID rejestru lub nazwa rejestru, jeśli użytkownik dokonuje identyfikacji istniejących rejestrów
- ID logowania użytkownika, zewnętrzny ID użytkownika lub ID użytkownika, jeśli użytkownik dokonuje identyfikacji istniejących użytkowników rejestru w obrębie rejestru
|
Profil brokera
|
- Profil brokera - nazwa
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Plan biznesowy
|
- Nazwa planu
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Kampania
|
- Kod źródła
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Adresat kampanii
|
Kampania (ID zewnętrzny kampanii lub ID kampanii), Osoba kontaktowa (Imię i nazwisko osoby kontaktowej lub ID zewnętrzny osoby kontaktowej), Kod źródła
UWAGA: Należy podać imię i nazwisko osoby kontaktowej lub ID zewnętrzny osoby kontaktowej.
|
Certyfikacja
|
- Nazwa
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Wniosek o certyfikację
|
- ID
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Roszczenie
|
- Numer roszczenia
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Osoba kontaktowa
|
|
Osoba kontaktowa - adres
|
Osoba kontaktowa, Adres i Typ adresu
|
Osoba kontaktowa - rejestr
|
Osoba kontaktowa i rejestr
|
Licencja osoby kontaktowej
|
- Numer licencji
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Osoba kontaktowa - zespół
|
Osoba kontaktowa (Nazwisko osoby kontaktowej lub ID zewnętrzny osoby kontaktowej) i Użytkownik (ID użytkownika)
|
Kurs
|
- Nazwa
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Zapis na kurs
|
- ID
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Ochrona ubezpieczeniowa
|
- Nazwa ochrony ubezpieczeniowej
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Obiekty niestandardowe (01), (02), (03)
|
ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand nie następuje sprawdzenie rekordów pod względem duplikatów, gdy rekordy obiektów niestandardowych są tworzone przy użyciu interfejsu użytkownika.
|
Obiekt niestandardowy 04 i następne
|
|
Szkoda
|
- Nazwa szkody
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Dealer
|
- Nazwa
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Rejestracja transakcji
|
- Nazwa
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Zdarzenie
|
- Nazwa
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Egzamin
|
- Nazwa
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Rejestracja na egzamin
|
- ID
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Konto finansowe
|
- Konto finansowe
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Zasób konta finansowego
|
- Nazwa zasobów konta finansowego
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Posiadacz konta finansowego
|
- Nazwa posiadacza konta finansowego
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Plan finansowy
|
- Nazwa planu finansowego
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Produkt finansowy
|
- Nazwa produktu finansowego
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Transakcja finansowa
|
- ID transakcji
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Przydziały dla osoby kontaktowej - pracownika OZ
|
- ID osoby kontaktowej, ID produktu, Typ przydziału i Data rozpoczęcia
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Przedmiot ubezpieczenia
|
- Typ
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Raport z kontroli magazynowej
|
- Data zgłoszenia
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Okres magazynowy
|
- Data rozpoczęcia
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Zaproszony
|
- Zdarzenie i nazwisko osoby kontaktowej (Imię i nazwisko osoby kontaktowej lub Imię i nazwisko osoby kontaktowej i ID osoby kontaktowej)
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Uczestniczący podmiot
|
- Nazwa uczestniczącego podmiotu
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Namiar
|
|
Wniosek o fundusze marketingowe
|
- Nazwa zlecenia
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Plan komunikatów
|
- Nazwa
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Pozycja planu komunikatów
|
- Nazwa
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Powiązania pozycji planu komunikatów
|
- Nazwa
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Uwaga
|
- Bez sprawdzania duplikatów (zawsze tworzy nowe rekordy)
|
Cel
|
- Nazwa celu
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Możliwość
|
- Nazwa możliwości i Podmiot (Nazwa podmiotu lub ID zewnętrzny podmiotu)
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Osoba kontaktowa powiązana z możliwością - rola
|
- Nazwa możliwości i Imię i nazwisko osoby kontaktowej
|
Przychód z produktu możliwości
|
ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand nie następuje sprawdzenie rekordów pod względem duplikatów, gdy rekordy przychodów z produktów związanych z możliwościami są tworzone przy użyciu interfejsu użytkownika.
|
Zamówienie
|
- Numer zamówienia
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Pozycja zamówienia
|
- Numer pozycji zamówienia
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Partner
|
- Nazwa partnera i Lokalizacja
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Program partnerski
|
- Nazwa programu partnerskiego
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Plan - podmiot
|
- Kod powiązania
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Plan - osoba kontaktowa
|
- Osoba kontaktowa - imię i nazwisko
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Plan - możliwość
|
- Możliwość
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Polisa
|
- Numer polisy
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Posiadacz polisy
|
- Posiadacz polisy - nazwisko
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Portfel
|
- Numer konta i Produkt
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Cennik
|
- Nazwa cennika
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Pozycja linii cennika
|
- LineItem
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Produkt
|
- Nazwa produktu
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Wskazanie produktu
|
- Nazwa wskazania produktu
LUB - ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Kategoria produktu
|
- Nazwa kategorii
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Próbka - oświadczenie
|
- Kod powiązania
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Magazyn próbek
|
- Kod powiązania
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Partia próbek
|
- Nr partii
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Zlecenie dotyczące próbki
|
- Numer zamówienia
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Pozycja zlecenia dotyczącego próbki
|
- Numer pozycji zamówienia
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Transakcja dotycząca próbki
|
- Nazwa
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Zlecenie SR
|
- Numer zlecenia obsługi
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Profil społecznościowy
|
- Autor i Społeczność
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Rozwiązanie
|
- Tytuł
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Produkt ze specjalną kalkulacją cen
|
|
Zlecenie specjalnej kalkulacji cen
UWAGA: W ramach Asystenta importu ten typ rekordów jest wyświetlany jako "Zlecenie specjalnej kalkulacji cen".
|
- Nazwa zlecenia
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Zadanie
|
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Zadanie - osoba kontaktowa
|
- ID zewnętrzny zadania, Osoba kontaktowa (ID zewnętrzny osoby kontaktowej lub Imię i nazwisko osoby kontaktowej)
|
Zadanie - użytkownik
|
- ID zewnętrzny zadania, Użytkownik (ID logowania użytkownika lub ID zewnętrzny użytkownika)
|
Pozycja transakcji
|
- Próbka
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Użytkownik
|
- ID użytkownika
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Pojazd
|
- Nr identyfikacyjny pojazdu
OR
- ID zewnętrzny (utworzony przez inny system)
OR
- ID wiersza (ID wewnętrzny Oracle CRM On Demand)
|
Pojazd - osoba kontaktowa
|
Pojazd i osoba kontaktowa
|
Podczas importowania podmiotów określa się, w jaki sposób aplikacja ma traktować zduplikowane rekordy:
Po wybraniu postępowania należy określić sposób odwzorowywania pól - przy imporcie podmiotów są dostępne dwa rodzaje identyfikatorów zewnętrznych:
Postępowanie związane ze stosowanie tych dwóch rodzajów identyfikatorów jest wzajemnie niezależne.
Wykrywanie duplikatów opiera się na polach "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja". Jeśli zostanie wykryty duplikat, postępowanie jest wyznaczone przez wybraną opcję traktowania zduplikowanych rekordów.
Proces importu próbuje najpierw wykryć zduplikowany rekord, posługując się unikatowym identyfikatorem zewnętrznym.
Do wykrywania duplikatów są używane pola "Nazwa podmiotu" i "Lokalizacja".
ID zewnętrzny podmiotu nadrzędnego jest używany tylko do ustawiania powiązanego rekordu podmiotu nadrzędnego. Nie ma wpływu na proces wykrywania duplikatów ani na proces aktualizacji.
Proces importu ustala podmiot nadrzędny na podstawie pól "Nazwa podmiotu nadrzędnego" i "Lokalizacja podmiotu nadrzędnego".