Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem partnerów do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki przedstawione w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu partnerów należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.
Domyślna nazwa pola partnera
|
Typ danych
|
Maksymalna długość
|
Komentarz
|
Liczba lekarzy
|
Liczba
|
22
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Partner podmiotu
|
Pole wyboru
|
1
|
Brak
|
Roczne przychody
|
Waluta
|
15
|
Brak
|
Adres płatnika
|
Lista wyboru
|
100
|
Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
Ta wartość musi odpowiadać wartości w polu "Nazwa adresu" istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.
|
Adres płatnika (1)
|
Tekst
|
200
|
Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Adres płatnika (2)
|
Tekst
|
100
|
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Adres płatnika (3)
|
Tekst
|
100
|
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Miejscowość płatnika
|
Tekst
|
50
|
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Kraj płatnika
|
Lista wyboru
|
30
|
Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Skrzynka pocztowa/kod sortowania płatnika
|
Tekst
|
30
|
Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Gmina płatnika
|
Tekst
|
50
|
Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów (lub inne odpowiedniki amerykańskiego stanu): Stan (MEX), Stan (BRA), Hrabstwo, Część terytorium, Wyspa, Prefektura, Region, Emirat lub Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).
|
Województwo płatnika
|
Lista wyboru
|
2
|
Wartości domyślne to standardowe dwuliterowe skróty stanów (wszystkich ze Stanów Zjednoczonych), pisane wielkimi literami. Aplikacja Oracle CRM On Demand nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola.
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Kod pocztowy płatnika
|
Tekst
|
30
|
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Zewnętrzny ID adresu płatnika
|
Tekst
|
30
|
Jeśli adresy współużytkowane są włączone w firmie użytkownika, wtedy typem danych tego pola staje się lista wyboru. Wartość w tym polu musi odpowiadać unikatowemu ID zewnętrznemu istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.
|
Częstotliwość wizyt
|
Lista wyboru
|
30
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .
|
Zarządzający kontaktami z partnerami
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Data kontroli zgodności
|
Data i godzina w formacie UTC
|
7
|
Data określająca termin kontroli statusu zgodności.
|
Status zgodności
|
Lista wyboru
|
30
|
Tę listę wyboru można edytować.
|
Opis
|
Tekst
|
255
|
Brak
|
Sekcja
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Ekspertyza
|
Tekst
|
30
|
Tę listę wyboru można edytować.
|
Unikatowy ID zewnętrzny
|
Tekst
|
30
|
Brak.
|
Nazwa (furigana)
|
Tekst
|
100
|
Brak.
|
HIN
|
Tekst
|
30
|
Kod HIN (Health Industry Number).
|
Branża
|
Lista wyboru
|
50
|
Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Domyślnymi wartościami na tej liście są: "Motoryzacja", "Energetyka", "Usługi finansowe", "Zaawansowane technologie", "Produkcja", "Inne", "Farmaceutyka", "Sprzedaż detaliczna", "Usługi" i "Telekomunikacja".
|
Typ wpływów
|
Lista wyboru
|
30
|
Tę listę wyboru można edytować.
|
Ostatni przydział - data ukończenia
|
Data i godzina w formacie UTC
|
7
|
Brak
|
Ostatni przydział - data przesłania
|
Data i godzina w formacie UTC
|
7
|
Brak
|
Data ostatniej wizyty
|
Data i godzina w formacie UTC
|
7
|
Brak
|
Lokalizacja
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Główny nr faksu
|
Telefon
|
40
|
Brak
|
Główny nr telefonu
|
Telefon
|
40
|
Brak
|
Potencjał rynkowy
|
Lista wyboru
|
30
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .
|
Segment rynku
|
Lista wyboru
|
30
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .
|
Udział w rynku
|
Liczba
|
Nie dotyczy
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji . Liczba należy do zakresu 0-100.
|
Maksymalna liczba użytkowników
|
Liczba całkowita
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Liczba pracowników
|
Liczba całkowita
|
22
|
Brak
|
Inicjujący podmiot partnerski
|
Lista wyboru
|
100
|
Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Zawiera ona wartość poprawnego partnera.
|
Właściciel
|
Tekst
|
50
|
To pole zawiera nazwę bieżącego właściciela tego rekordu.
|
Podmiot partnerski właściciela
|
Lista wyboru
|
100
|
Ta lista wyboru jest tylko do odczytu.
|
Waluta partnera
|
Lista wyboru
|
15
|
Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Wartość musi odpowiadać istniejącej wartości waluty bieżącego partnera.
|
Poziom partnera
|
Lista wyboru
|
30
|
Tę listę wyboru można edytować.
|
Nazwa partnera
|
Tekst
|
100
|
Jest to nazwa partnera.
|
Status organizacji partnera
|
Lista wyboru
|
30
|
Pole to wskazuje, czy partner jest aktywną czy nieaktywną organizacją w module zarządzania relacjami z partnerami (PRM). Ustawienie wartości "Aktywna" powoduje automatyczne utworzenie rejestru dla organizacji partnerskiej. Do rejestru zostają automatycznie dodani użytkownicy z tej organizacji. Rejestr ten jest używany wyłącznie podczas tworzenia wzajemnych powiązań między partnerami w "Pozycji dotyczącej powiązania partnera" w polu "Rekord partnera". Właściwe dla aplikacji .
|
Grupa wartości listy wyboru
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Cennik
|
Lista wyboru
|
50
|
Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Domyślnymi wartościami na tej liście są nazwy cenników.
|
Główny typ partnera
|
Lista wyboru
|
30
|
Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Domyślnymi wartościami na tej liście są typy partnerów powiązane z partnerami.
|
Główny podmiot partnerski
|
Lista wyboru
|
100
|
Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Domyślną wartością na tej liście jest wartość partnera.
|
Priorytet
|
Lista wyboru
|
30
|
Tę listę wyboru można edytować.
|
Spółka akcyjna
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Brak.
|
Ranking
|
Liczba
|
22
|
Brak.
|
Zmiana przydziału podmiotu
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
To pole wskazuje, że powinna nastąpić zmiana przydziału podmiotu. Przy imporcie tego rekordu podmiotu są uaktywniane reguły automatycznego przydziału, o ile administrator lub kierownik skonfigurował tę funkcję.
|
Odniesienie
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
To pole wyboru powinno zostać zaznaczone, jeśli ten podmiot ma stanowić punkt odniesienia dla potencjalnych klientów.
|
Odniesienie od
|
Data
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Region
|
Lista wyboru
|
25
|
Właściwe dla aplikacji . Domyślne wartości to "Wschodni", "Zachodni" i "Środkowy".
|
Trasa
|
Lista wyboru
|
30
|
Tę listę wyboru można edytować.
|
Adres odbiorcy
|
Lista wyboru
|
100
|
Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
Ta wartość musi odpowiadać wartości w polu "Nazwa adresu" istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.
|
Adres odbiorcy (1)
|
Tekst
|
200
|
Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Adres odbiorcy (2)
|
Tekst
|
100
|
Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Adres odbiorcy (3)
|
Tekst
|
50
|
Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Miejscowość odbiorcy
|
Tekst
|
50
|
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Kraj odbiorcy
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne to nazwy wszystkich krajów. Wartością dozwolona dla stanów Zjednoczonych jest USA.Aplikacja Oracle CRM On Demand nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem danych należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów - informacje podstawowe).
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Skrzynka pocztowa/kod sortowania odbiorcy
|
Tekst
|
30
|
Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów: Osiedle/odcinek, Kod CEDEX, Adres (4), URB i Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów - informacje podstawowe).
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Gmina odbiorcy
|
Tekst
|
50
|
Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów (lub inne odpowiedniki amerykańskiego stanu): Stan (MEX), Stan (BRA), Hrabstwo, Część terytorium, Wyspa, Prefektura, Region, Emirat i Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów - informacje podstawowe).
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Województwo odbiorcy
|
Lista wyboru
|
2
|
Wartości domyślne to standardowe dwuliterowe skróty stanów (wszystkich ze Stanów Zjednoczonych), pisane wielkimi literami. Aplikacja Oracle CRM On Demand nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola.
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Kod pocztowy odbiorcy
|
Tekst
|
30
|
Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.
|
Zewnętrzny ID adresu odbiorcy
|
Tekst
|
30
|
Jeśli adresy współużytkowane są włączone w firmie użytkownika, wtedy typem danych tego pola staje się lista wyboru. Wartość w tym polu musi odpowiadać unikatowemu ID zewnętrznemu istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.
|
Kampania źródłowa
|
Lista wyboru
|
100
|
Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Domyślną wartością na tej liście jest nazwa kampanii źródłowej, w ramach której utworzono podmiot.
|
Status
|
Lista wyboru
|
30
|
Tę listę wyboru można edytować.
|
Terytorium
|
Lista wyboru
|
50
|
Ta lista wyboru jest tylko do odczytu. Domyślnym polem na tej liście wyboru jest nazwa terytorium.
|
Serwis internetowy
|
Tekst
|
100
|
Brak.
|
Przychód OPR
|
Waluta
|
22
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Skrót oznacza "Od początku roku".
|