Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Konfigurowanie folderów raportów

Istnieje możliwość skonfigurowania folderów raportów i ograniczenia możliwości wyświetlania tych folderów przez użytkowników. Po takiej operacji pewne foldery na swojej stronie startowej "Raporty" będą mogli wyświetlać tylko ci użytkownicy, którym udzielono odpowiedniego uprawnienia.

Proces konfigurowania folderów raportów składa się z następujących kroków ogólnych:

  1. Utworzenie folderów i podfolderów (w module Oracle CRM On Demand Answers).
  2. Przypisanie do folderów widoczności dla użytkownika (z poziomu stron administracyjnych w Oracle CRM On Demand).

    Więcej informacji o konfigurowaniu widoczności dla użytkownika jest dostępnych pod hasłem Konfigurowanie widoczności udostępnionych folderów raportów dla użytkownika.

  3. Wypełnienie folderów raportami (w module Oracle CRM On Demand Answers).

Uwaga: Aby można było wykonać tę procedurę, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie raportami niestandardowymi".

Jak utworzyć folder raportu?

  1. W aplikacji Oracle CRM On Demand kliknąć kartę "Raporty".
  2. Na stronie startowej "Raporty", w sekcji "Niestandardowe raporty i analizy" nacisnąć przycisk "Projektowanie analiz", aby otworzyć aplikację Oracle CRM On Demand Answers.
  3. W aplikacji Oracle CRM On Demand Answers nacisnąć przycisk "Zarządzanie analizami".
  4. W oknie "Zarządzanie analizami" wybrać jedną z następujących opcji:
    • Moje foldery. Nowy folder zostanie zapisany w katalogu folderów prywatnych.
    • Foldery współużytkowane. Nowy folder zostanie zapisany w folderze współużytkowanym w całej firmie.
  5. Aby utworzyć folder będący podfolderem innego folderu, otworzyć folder nadrzędny.
  6. Nacisnąć przycisk "Utwórz nowy folder".
  7. Wprowadzić nazwę i opis folderu.

    UWAGA: Należy ograniczyć długości nazw folderów do 255 znaków. Nie można skonfigurować widoczności dla udostępnionych folderów raportów o nazwach zawierających więcej niż 255 znaków.

  8. Nacisnąć przycisk "Utwórz folder".

    Utworzony folder staje się widoczny na stronie startowej "Raporty". Wszyscy użytkownicy mający dostęp do folderu "Współużytkowane analizy niestandardowe" widzą nowo utworzone foldery współużytkowane w całej firmie. W razie potrzeby widoczność folderu udostępnionego można ograniczyć przez powiązanie go z rolami. Jeśli z folderem nie zostaną powiązane żadne role użytkownika, widoczność pozostaje publiczna.

    W przypadku utworzenia nowego folderu w katalogu "Moje foldery" staje się on widoczny w katalogu "Moje analizy", który jest dostępny z poziomu karty "Raporty" aplikacji Oracle CRM On Demand. Folder ten zawiera wyłącznie raporty prywatne. Inni użytkownicy ich nie widzą.

    Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Konfigurowanie widoczności udostępnionych folderów raportów dla użytkownika.

Jak zmienić nazwę folderu

  1. W oknie "Zarządzanie analizami", w wierszu folderu, nacisnąć przycisk "Zmień nazwę".
  2. Wprowadzić nową nazwę.
  3. (Zalecane) Zaznaczyć opcję "Zachowaj odwołania do starej nazwy tego elementu".
  4. Nacisnąć przycisk "Aktualizuj".

Jak usunąć folder?

  • W oknie "Zarządzanie analizami", w wierszu folderu, nacisnąć przycisk "Usuń", a następnie potwierdzić tę czynność.

Jak wypełnić folder raportów raportami

  • Należy wykonać jedną z następujących czynności:
    • Utworzyć raport i zapisać go w folderze.
    • Skopiować lub przenieść istniejący zapisany raport z jednego folderu do drugiego.

      Więcej informacji o kopiowaniu i przenoszeniu raportów znajduje się w pod hasłem Kopiowanie i przenoszenie raportów.


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.