Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pierwsze kroki z aplikacją Answers (raporty niestandardowe)

UWAGA: Aby można było tworzyć raporty niestandardowe, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie raportami niestandardowymi" lub "Zarządzanie raportami osobistymi".

Na stronie "Pierwsze kroki z aplikacją Answers" znajdują się łącza do następujących działań:

  • Otwarcie istniejącej analizy. Należy kliknąć to łącze, aby otworzyć istniejącą analizę zapisaną w folderze prywatnym użytkownika lub w folderze współużytkowanym. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zarządzanie analizami.
  • Zarządzanie analizami. Należy kliknąć to łącze, aby skasować istniejącą analizę lub zmienić jej nazwę. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zarządzanie analizami.
  • Tworzenie nowej analizy. Ta sekcja zawiera łącza do obszarów zainteresowań, na których oparty jest raport niestandardowy.

Tworzenie nowej analizy (raport niestandardowy)

W sekcji "Tworzenie nowej analizy" znajdują się dwie listy obszarów zainteresowań, których można użyć w raporcie: analitycznych i raportowanych obszarów zainteresowań. W większości raportów używane są dane z jednego obszaru zainteresowań. Można utworzyć raport wykorzystujący dane z dwóch obszarów zainteresowań, jest to jednak zadanie zaawansowane.

Każdy obszar zainteresowań zawiera pola danych (zorganizowane w wymiary) oraz ich powiązane miary.

W analitycznych obszarach zainteresowań są używane dane skompilowane w nocy. Te obszary zainteresowań obejmują ogólnie dane historyczne lub dotyczące trendu bądź zawierają bardziej skomplikowane obliczenia niż znajdujące się w obszarach zainteresowań "Raporty". Jeśli użytkownik loguje się po raz pierwszy, analizy historyczne nie zawierają danych do momentu ukończenia pierwszego przebiegu ETL.

Raportowane obszary zainteresowań zawierają analizy w czasie rzeczywistym. Dane w tych raportach mogą ulegać zmianie podczas dnia pracy. Raporty tworzone na podstawie raportowanych obszarów zainteresowań mają przycisk "Odśwież", który umożliwia ich aktualizację w czasie rzeczywistym. Więcej informacji o obszarach zainteresowań znajduje się pod hasłem Obszary zainteresowań w raportach - informacje.

Przed rozpoczęciem. Należy wykonać następujące czynności:

  • Upewnić się, czy dane, które mają być uwzględniane, nie są już dostępne we wbudowanym raporcie.
  • Zapoznać się z ograniczeniami dotyczącymi raportów i raportowanych typów rekordów. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Ograniczenia w raportach - informacje.
  • Przejrzeć informacje na temat raportów niestandardowych. Po dodaniu nowych pól można użyć tych niestandardowych pól w raporcie. Po zmianie wyświetlanych nazw pól w raportach są używane nowe wyświetlane nazwy. Jednak po zmianie nazw typów rekordów, takich jak "Podmioty", nowe nazwy nie są odzwierciedlane w raportach.

    UWAGA:Jeśli została wybrana opcja dodawania nowych wartości do list wyboru przy importowaniu danych, to nowe wartości na listach wyboru mogą nie być widoczne w raportach do momentu zakończenia kolejnego przebiegu ETL. Dlatego w tym okresie używanie nowych wartości listy wyboru jako filtrów może być niemożliwe.

    UWAGA: Niestandardowe pola informacji powiązanych nie są eksponowane w odpowiedziach analitycznych. Zamiast tego na potrzeby raportowania należy zastosować pierwotne pola, do których odwołują się niestandardowe pola informacji powiązanych.

Aby utworzyć raport niestandardowy, należy kliknąć jeden z obszarów zainteresowań, analityczny lub raportowany. Aplikacja Oracle CRM On Demand Answers przeprowadza następnie użytkownika przez proces konfiguracji raportu niestandardowego i wykonania analizy dynamicznej. Ten proces składa się z następujących etapów ogólnych:

  1. Krok 1: Definiowanie kryteriów

    Konfigurowanie kolumn i filtrów. Dodawanie filtrów decydujących o uwzględnianych danych (opcjonalne, lecz zalecane). Filtry ograniczają ilość wyświetlanych danych, zmniejszając rozmiar zbioru danych, oraz pozwalają uniknąć ewentualnych problemów z wydajnością.

  2. Krok 2: Tworzenie układów

    Dodawanie wykresów lub tabel (opcjonalne) w celu zamieszczenia graficznych lub alternatywnych reprezentacji danych.

  3. Krok 3: Definiowanie filtrów monitujących (opcjonalne)

    Dodawanie filtrów monitujących dzięki czemu użytkownicy mogą podczas uruchamiania raportu określać wartości filtrujące.

  4. Krok 4. Przeglądanie raportów

    Wyświetlanie wyników raportu przed jego zapisaniem.

Jak zacząć tworzyć raport niestandardowy

  1. Kliknąć kartę "Raporty" na górze strony.
  2. Na stronie startowej "Raporty", w sekcji "Niestandardowe raporty i analizy", kliknąć łącze "Projektowanie analiz".

    Na osobnej stronie, niezależnej od innych stron Oracle CRM On Demand Answers, zostaje otwarta aplikacja Oracle CRM On Demand.

  3. Kliknąć analityczny lub raportowany obszar zainteresowań.

Odniesienie URL do analiz nie jest obsługiwane

Aplikacja Oracle CRM On Demand nie obsługuje bezpośrednich odniesień URL do analiz w obrębie aplikacji Oracle CRM On Demand ani z zewnętrznego osadzonego adresu URL. Nie należy stosować danego odniesienia URL do osadzania zawartości analiz w niestandardowych kartach, apletach ani łączach internetowych, ponieważ tego typu dostosowania mogą nie działać prawidłowo po uaktualnieniu aplikacji. Do momentu, gdy bezpośrednie odniesienie URL do analiz będzie w pełni obsługiwane, należy korzystać z funkcji niestandardowego raportu na stronie startowej do wyświetlania zawartości analiz w obrębie aplikacji Oracle CRM On Demand. Nie można uzyskać wsparcia do problemów, które wystąpiły podczas korzystania z bezpośredniego odniesienia URL do analiz. Wsparciem objęte są wyłącznie problemy powstałe w obrębie aplikacji Oracle CRM On Demand.

Obsługa języków na potrzeby list wyboru

Aplikacja Oracle CRM On Demand Answers obsługuje wyświetlanie wartości na listach wyboru w języku użytkownika wraz z domyślnym językiem firmy. Poniższa tabela zawiera typy rekordów, które obsługują określone listy wyboru oraz nazwy podfolderów list wyboru. Każdy z tych podfolderów zawiera zestaw pól listy wyboru, których można użyć do wyświetlania wartości na listach wyboru w języku użytkownika.

Typ rekordu

Historyczne lub w czasie rzeczywistym

Nazwa podfolderu

Podmiot

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru podmiotów (język użytkownika)

Powiązania podmiotów

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru powiązań podmiotów (język użytkownika)

Działanie

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru działań (język użytkownika)

Ocena

W czasie rzeczywistym

Pola list wyboru ocen (język użytkownika)

Środek trwały

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru środków trwałych (język użytkownika)

Plan biznesowy

W czasie rzeczywistym

Pola list wyboru planów biznesowych (język użytkownika)

Kampania

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru kampanii (język użytkownika)

Obiekt niestandardowy 1 - 15

W czasie rzeczywistym

Pola list wyboru obiektu niestandardowego nn (język użytkownika)

Osoba kontaktowa

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru osób kontaktowych (język użytkownika)

Zdarzenie

Historyczne

Pola list wyboru zdarzeń (język użytkownika)

Plan finansowy

W czasie rzeczywistym

Pola list wyboru planów finansowych (język użytkownika)

Namiar

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru namiarów (język użytkownika)

Możliwość

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru możliwości (język użytkownika)

Produkt możliwości

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru produktów możliwości (język użytkownika)

Produkt

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru produktów (język użytkownika)

Norma

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru normy (język użytkownika)

Zlecenie SR

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru zleceń SR (język użytkownika)

Adres współużytkowany

Historyczne

Pola list wyboru współużytkowanych adresów (język użytkownika)

Rozwiązanie

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru rozwiązań (język użytkownika)

Użytkownik

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru użytkowników (język użytkownika)

Typ rekordu "Użytkownik" nie zawsze występuje jako wymiar o nazwie "Użytkownik". Inne nazwy wymiarów używane w odniesieniu do typu rekordu "Użytkownik" to "Osoba zatwierdzająca", "Końcowa osoba zatwierdzająca" i "Ostatnia osoba zatwierdzająca". Jeśli typ rekordu "Użytkownik" jest zawarty w innym typie rekordu, wtedy znajduje się na drugim poziomie hierarchii. Lista wyboru języka użytkownika i lista wyboru firmy także występują na tym poziomie, a nie w folderze typu rekordu "Użytkownik".

Aby wyświetlać wartości na listach wyboru w języku firmy, można nadal używać pól list wyboru znajdujących się w folderach wymiarów standardowych. Ponadto pola list wyboru z sufiksem Kod, które były wcześniej dostępne w głównym folderze, są teraz dostępne w podfolderach "Podmiot - pola list wyboru (Kod)", "Działanie - pola list wyboru (Kod)" i "Osoba kontaktowa - pola list wyboru (Kod)" itd., z sufiksem usuniętym z nazw pól. Możliwe jest kontynuowanie korzystania z pól kodów niezależnych od języka (LIC) oraz zoptymalizowanych wersji podstawowych pól list wyboru w filtrach raportów w celu zwiększenia wydajności zapytań.

W raportach wartości list wyboru są wyświetlane w języku wybranym przez użytkownika lub firmę. Jednakże pola list wyboru niezawierające wartości wybranej w interfejsie użytkownika są wyświetlane jak pokazano w poniższej tabeli. Sposób wyświetlania wartości list wyboru zależy od typu listy, która może być wstępnie utworzona lub indeksowana niestandardowa.

Poniższa tabela przedstawia sposób wyświetlania wartości list wyboru w przypadku historycznych obszarów zainteresowań.

Typ listy wyboru

Kod niezależny od języka

Wartość zależna od języka wybranego przez firmę

Wartość zależna od języka wybranego przez użytkownika

Wstępnie utworzone

Nieokreślone

Nieokreślone lub puste.
Jeśli ustawiono wartość "Nieokreślone", ten tekst pojawia się w języku wybranym przez firmę.

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.

Indeksowane niestandardowe ze zdefiniowanymi wartościami niestandardowymi lub bez nich

Nieokreślone

Puste.

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.

Poniższa tabela przedstawia sposób wyświetlania wartości list wyboru w przypadku obszarów zainteresowań w czasie rzeczywistym.

Typ listy wyboru

Kod niezależny od języka

Wartość zależna od języka wybranego przez firmę

Wartość zależna od języka wybranego przez użytkownika

Wstępnie utworzone

Puste

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez firmę.

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.

Indeksowane niestandardowe ze zdefiniowanymi wartościami niestandardowymi

Puste

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez firmę.

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.

Indeksowane niestandardowe bez zdefiniowanych wartości niestandardowych

Puste

Rekordy zostały skasowane.

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.