Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Duplikaty podczas tworzenia rekordów - informacje

Gdy użytkownik tworzy rekord, w przypadku większości typów rekordów w aplikacji Oracle CRM On Demand wyświetlane jest ostrzeżenie, jeśli dany rekord już istnieje. Istniejący rekord może należeć do bieżących rekordów firmy. W przypadku otrzymania komunikatu o błędzie dotyczącym duplikatu należy anulować operację tworzenia rekordu, znaleźć istniejący rekord i go zaktualizować.

Gdy użytkownik tworzy nowy rekord przy użyciu interfejsu użytkownika, w aplikacji Oracle CRM On Demand nie odbywa się sprawdzanie pod względem duplikatów w przypadku następujących typów rekordów:

  • Działanie
  • Przychód z podmiotu
  • Ocena
  • Osoba kontaktowa
  • Przychód związany z osobą kontaktową
  • Obiekt niestandardowy 01, 02, 03, 04 i następne
  • Przychód z zarejestrowanych transakcji dla produktu
  • Gospodarstwo domowe
  • Namiar
  • Uwaga
  • Przychód z produktu możliwości
  • Zamówienie
  • Pozycja zamówienia
  • Próbka - oświadczenie

    UWAGA: Jeśli ustawiono typ oświadczenia na wartość "Globalne", w danym czasie może być aktywne tylko jedno oświadczenie dotyczące próbki. Jeśli ustawiono typ oświadczenia na wartość "Wielojęzyczne", dla określonego kraju w danym czasie może być aktywne tylko jedno oświadczenie dotyczące próbki.

  • Zlecenie dotyczące próbki
  • Pozycja zlecenia dotyczącego próbki
  • Produkt ze specjalną kalkulacją cen
  • Zlecenie specjalnej kalkulacji cen

UWAGA: Przed dodaniem nowego rekordu należy przeszukać listę rekordów, aby się upewnić, że dany rekord nie istnieje.

W poniższej tabeli znajduje się lista pól używanych w celu określenia, czy rekord jest duplikatem, podczas tworzenia rekordu za pomocą interfejsu użytkownika.

UWAGA: Informacje o tym, co stanowi o duplikacji rekordu podczas importu, znajdują się pod hasłem Duplikaty rekordów i identyfikatory zewnętrzne - informacje.

Rekordy tego typu

Są duplikatami, jeśli wszystkie te pola są identyczne

Podmiot

Nazwa podmiotu i Lokalizacja

Konkurent podmiotu

Nazwa konkurenta

Partner podmiotu

Nazwa partnera

Adres

Nazwa adresu

Umówione spotkanie - osoba kontaktowa

Nazwisko osoby kontaktowej

Umówione spotkanie - użytkownik

Nazwa użytkownika

Załączniki

Nazwa pliku

Plan biznesowy

Nazwa planu, Typ, Status i Okres

Kampania

Kod źródła

Adresat kampanii

Osoba kontaktowa

Sekcja

Nazwa sekcji

Zdarzenie

Data zakończenia i Nazwa

Cel

Nazwa celu, Typ, Status i Okres

Możliwość

Nazwa możliwości, podmiot i ID głównej osoby kontaktowej

UWAGA: ID głównej osoby kontaktowej to ID osoby kontaktowej wybranej w polu "Nazwisko głównej osoby kontaktowej".

Konkurent możliwości

Nazwa konkurenta

Partner możliwości

Nazwa partnera

Plan - podmiot

Podmiot i Nazwa planu biznesowego

Plan - osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa i nazwa planu biznesowego

Plan - możliwość

Plan biznesowy i Możliwość

Produkt

Nazwa produktu

Kategoria produktu

Nazwa kategorii

Zlecenie SR

Numer zlecenia

UWAGA: Numer zlecenia jest generowany automatycznie przez aplikację Oracle CRM On Demand.

Media społecznościowe

Unikatowy ID

UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand w polu "Unikatowy ID" automatycznie ustawiana jest wartość "ID wiersza" rekordu.

Profil społecznościowy

Autor, Społeczność i Osoba kontaktowa

Rozwiązanie

Tytuł

Zadanie - osoba kontaktowa

Nazwisko osoby kontaktowej

Zadanie - użytkownik

Nazwa użytkownika

Zespół

Nazwa użytkownika

Użytkownik

ID użytkownika i ID logowania firmy

Zarządzanie relacjami z partnerami

Akredytacja

Nazwa akredytacji

Wniosek o akredytację

Nazwa akredytacji, Nazwa partnera i Data zlecenia

Wniosek

ID wniosku

UWAGA: ID wniosku jest generowany automatycznie przez aplikację Oracle CRM On Demand.

Certyfikacja

Nazwa certyfikacji

Wniosek o certyfikację

Nazwa certyfikacji, Nazwisko osoby kontaktowej i Data zlecenia

Kurs

Nazwa kursu

Zapis na kurs

Nazwa kursu, Nazwisko kandydata i Data rejestracji

Rejestracja transakcji

Nazwa i Partner główny

Egzamin

Nazwa egzaminu

Rejestracja na egzamin

Nazwa egzaminu, Nazwisko kandydata, Właściciel i Data egzaminu

Fundusz

ID funduszu

UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand w polu "ID funduszu" automatycznie ustawiana jest wartość "ID wiersza" rekordu.

Zlecenie dotyczące funduszy

Nazwa zlecenia i Data zlecenia

Wniosek o Fundusze Marketingowe

Nazwa zlecenia i Data zlecenia

Partner

Nazwa partnera i Lokalizacja

Program partnerski

Nazwa programu partnerskiego

Cennik

Nazwa cennika i Typ

Pozycja linii cennika

Cennik, Produkt i Typ

Life Sciences

Przydział

Typ przydziału, Próbka i Właściciel

Zablokowany produkt

Produkt, Osoba kontaktowa

Najlepszy termin kontaktowania się

Dzień, Godzina rozpoczęcia, Godzina zakończenia, Adres oraz Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Licencja osoby kontaktowej

Numer licencji oraz Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Przydziały dla osoby kontaktowej - pracownika OZ

Nazwisko osoby kontaktowej, Nazwa produktu, Typ przydziału i Data rozpoczęcia

Raport z kontroli magazynowej

Typ, Status, Przyczyna, Data zakończenia, Okres magazynowy i ID logowania właściciela

Okres magazynowy

Data rozpoczęcia, Aktywne, Uzgodnione i Właściciel

Odpowiedź na wiadomość

Odpowiedź, Godzina zakończenia, Godzina rozpoczęcia, Liczba porządkowa, Kontynuacja i ID rozwiązania

Plan komunikatów

Nazwa, Załączenie wiadomości na początku, Sekwencja blokowania, Przyszłe użycie, Status, Typ, Nazwa produktu i Właściciel

Pozycja planu komunikatów

Komunikat dotyczący ujawniania danych, Liczba porządkowa, Typ, Główny plan komunikatów i Nazwa rozwiązania

Powiązania pozycji planu komunikatów

Typ, Nadrzędna pozycja planu komunikatów i Nazwa rozwiązania

Szczegóły produktu

Nazwa produktu i lista wyboru "Wskazanie" lub Nazwa produktu z listą wyboru "Produkt-wskazanie"

Wskazanie produktu

Nazwa wskazania i nazwa produktu

Przekazywane materiały promocyjne

Produkt

Powiązane oświadczenie

Język i ID wiersza oświadczenia dotyczącego próbek

UWAGA: ID wiersza oświadczenia dotyczącego próbek jest pobierany z nadrzędnego oświadczenia dotyczącego próbek.

Przekazana próbka

Produkt bez partii próbek lub z tą samą partią próbek

UWAGA: Produkty z różnymi numerami partii próbek są uznawane za unikatowe.

Magazyn próbek

Okres magazynowy i Próbka

Partia próbek

Numer partii i próbka

Transakcja dotycząca próbki

Nazwa, Data i Typ

Podpis

Kontrola podpisu i Działanie

Pozycja transakcji

Numer linii, Nr transakcji i Próbka

Zarządzanie majątkiem

Konto finansowe

Konto finansowe

Posiadacz konta finansowego

Podmiot biznesowy, Nazwa posiadacza konta finansowego, Konto finansowe i Rola

Zasób konta finansowego

Konto finansowe, Produkt finansowy i Nazwa zasobów konta finansowego

Plan finansowy

Konto finansowe, Nazwa planu finansowego i Typ

Produkt finansowy

Nazwa produktu finansowego

Transakcja finansowa

Konto finansowe, Produkt finansowy i ID transakcji

Portfel

Numer konta i Produkt

Ubezpieczenie

Profil brokera

Partner, Profil brokera i Nazwa profilu brokera

Roszczenie

Numer roszczenia i Polisa

Ochrona ubezpieczeniowa

Nazwa ochrony ubezpieczeniowej, Ochrona ubezpieczeniowa i Polisa

Szkoda

Numer roszczenia, Przedmiot ubezpieczenia i Nazwa szkody

Przedmiot ubezpieczenia

Typ, Polisa i Liczba porządkowa

Uczestniczący podmiot

Numer roszczenia, Osoba kontaktowa i Rola

Polisa

Numer polisy

Posiadacz polisy

Polisa, Rola

Motoryzacja

Dealer

Nazwa

Informacje finansowe

Nr szczegółu finansowego

UWAGA: Numer szczegółu finansowego jest generowany automatycznie przez aplikację Oracle CRM On Demand.

Marka

Marka

Historia sprzedaży

Numer sprzedaży

UWAGA: Numer historii sprzedaży jest generowany automatycznie przez aplikację Oracle CRM On Demand.

Godziny sprzedaży

Dzień i Godz. otwarcia

Historia serwisowania

Nr historii serwisowania

UWAGA: Numer historii serwisowania jest generowany automatycznie przez aplikację Oracle CRM On Demand.

Godziny obsługi

Dzień i Godz. otwarcia

Terytorium

Nazwa

Pojazd

Nr identyfikacyjny pojazdu

Pojazd - osoba kontaktowa

Nazwa użytkownika


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.