Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu > Zarządzanie rejestrami > Tworzenie rejestrów i hierarchii rejestrów
Tworzenie rejestrów i hierarchii rejestrów
Rejestry można tworzyć z poziomu sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" na stronie startowej "Administrowanie".
UWAGA: Można także tworzyć rejestry przez import rekordów rejestrów. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Pola rejestrów: Przygotowanie importu.
Przed rozpoczęciem:
- Aby można było wykonać tę procedurę, bieżący użytkownik musi mieć nadaną rolę z uprawnieniem "Zarządzanie rejestrami".
- Przed przystąpieniem do tworzenia rejestrów i struktur rejestrów należy przeczytać informacje dostępne w temacie Projektowanie struktur rejestrów - informacje.
UWAGA: Aplikacja Oracle CRM On Demand generuje rekordy kontroli wszystkich zmian dotyczących rejestrów. Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie dostępu do głównego śledzenia kontroli i kontroli konfiguracji administratora, użytkownik może przeglądać śledzenie kontroli zmian dotyczących rejestrów. Więcej informacji dotyczących przeglądania śledzenia kontroli znaleźć można pod hasłem Przeglądanie zmian konfiguracji administrowania w śledzeniu kontroli.
W następującej procedurze przedstawiono, jak utworzyć rejestr.
Jak utworzyć rejestr
- Kliknąć łącze "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony.
- W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" na stronie startowej "Administrowanie" kliknąć łącze "Zarządzanie rejestrami".
- Na stronie "Hierarchia rejestrów" nacisnąć przycisk "Nowy".
- Na stronie "Rejestr - edycja" wpisać wymagane informacje, po czym zapisać rekord.
W poniższej tabeli opisano informacje dotyczące rejestru, które trzeba wprowadzić.
Pole
|
Opis
|
Nazwa rejestru
|
Nazwa wyświetlana w selektorze "Rejestr". Zalecana maksymalna długość nazwy rejestru to 60 znaków.
|
Typ rejestru
|
(Opcjonalne) Wybrać typ rejestru z listy wyboru.
|
Rejestr nadrzędny
|
- Jeśli to jest rejestr nadrzędny, pozostawić to pole puste.
- Jeśli to jest rejestr podrzędny, kliknąć ikonę "Wyszukaj" wyświetlanej obok pola "Rejestr nadrzędny", po czym wybrać rejestr nadrzędny.
|
Może zawierać dane
|
Dotyczy tylko bieżącego rejestru (nie dotyczy żadnego rejestru podrzędnego). Zaznaczyć to pole wyboru, jeśli z tym rejestrem będą wiązane rekordy. W celu zapewnienia właściwej wydajności opcję tę należy stosować tylko do rekordów zawierających dane.
UWAGA: W selektorze "Rejestr", który występuje w całej aplikacji Oracle CRM On Demand, niestandardowe rejestry zawierające dane są identyfikowane za pomocą ikony z niebieskim dokumentem. Niestandardowe rejestry, które nie mogą zawierać danych, są identyfikowane za pomocą ikony z żółtym folderem.
|
Tworzenie rejestrów podrzędnych
Rejestry podrzędne istniejącego rekordu nadrzędnego można tworzyć w sposób opisany w powyższej procedurze albo w sposób przedstawiony w poniższej procedurze.
Jak utworzyć rejestry podrzędne istniejącego rejestru
- Na stronie "Hierarchia rejestrów" kliknąć łącze rejestru nadrzędnego.
- Na stronie "Szczegóły rejestru" nacisnąć przycisk "Nowy" znajdujący się na pasku tytułu "Rejestry podrzędne".
- Na stronie edycji rejestru wpisać informacje dotyczące rejestru i zapisać rekord.
Przenoszenie rejestru do nowego rejestru nadrzędnego
Rejestr można uczynić rejestrem podrzędnym innego rejestru, można też przenieść rejestr podrzędny z jednego rejestru nadrzędnego do innego. Gdy zostanie zmieniony rejestr nadrzędny rejestru, hierarchia rejestrów zmienia się w następujący sposób:
- Nowy rejestr nadrzędny staje się rejestrem nadrzędnym zarówno bieżącego rejestru, jak i wszystkich jego rejestrów podrzędnych.
- Wszyscy użytkownicy przydzieleni do starego rejestru tracą prawo dostępu do bieżącego rejestru i jego rejestrów podrzędnych.
- Wszyscy użytkownicy przydzieleni do nowego rejestru uzyskują prawo dostępu do bieżącego rejestru i jego rejestrów podrzędnych.
- Zmiana rejestru nadrzędnego nie ma wpływu na wszystkich użytkowników, którzy zostali przydzieleni bezpośrednio do bieżącego rejestru.
UWAGA: Zamierzając skasować rejestr nadrzędny, trzeba najpierw usunąć wszystkie jego rejestry podrzędne, wszystkich jego użytkowników i wszystkie jego dane. Po skasowaniu rejestru jest on przechowywany przez 30 dni w obszarze "Pozycje skasowane". W tym czasie można przywrócić rejestr. Jednak po 30 dniach rejestr jest usuwany trwale i nie można go już przywrócić. Więcej informacji o kasowaniu i przywracaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Kasowanie i przywracanie rekordów.
WSKAZÓWKA: Aby się dowiedzieć, ile rekordów zawiera dany rejestr, należy dla każdego z typów rekordów utworzyć raport historyczny. Więcej informacji o tworzeniu raportów jest dostępnych pod hasłem Raporty.
W poniższej procedurze przedstawiono, jak przenieść rejestr do nowego rejestru nadrzędnego.
Jak przenieść rejestr do nowego rejestru nadrzędnego
- Kliknąć łącze "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony.
- W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" na stronie startowej "Administrowanie" kliknąć łącze "Zarządzanie rejestrami".
- Na stronie "Hierarchia rekordów" kliknąć łącze "Edytuj" rejestru, który ma zostać przeniesiony.
- Kliknąć ikonę "Wyszukaj" wyświetlanej obok pola "Rejestr nadrzędny", po czym wybrać rejestr nadrzędny.
- Zapisać dokonane zmiany.
|