Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola namiarów: Przygotowanie importu

Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem namiarów do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.

UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.

Domyślna nazwa pola namiaru

Typ danych

Maksymalna długość

Komentarz

ID zewnętrzny podmiotu

Tekst

30

Brak

Alias

Tekst

50

Brak

Roczne przychody

Waluta

15

Brak

Przybliżony dochód

Waluta

15

Jest to kwota przybliżonego rocznego dochodu.

Powiązany podmiot

Tekst

100

Brak.

Powiązana osoba kontaktowa

Tekst

101

Maksymalna liczba dozwolonych znaków wynosi 101. Imię może składać się maksymalnie z 50 znaków. Po nim następuje spacja i nazwisko, które może zawierać do 50 znaków, co daje łączną sumę 101 znaków dozwolonych w tym polu.

Powiązana rejestracja transakcji

Tekst

100

Brak

Powiązana rejestracja transakcji: ID zewnętrzny

Tekst

50

Brak

Powiązana możliwość

Nie dotyczy

Nie dotyczy

W przypadku importowania przekształconego namiaru wartość tego pola musi być zgodna z nazwą istniejącej możliwości.

Adres płatnika (1)

Tekst

200

Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.

Adres płatnika (2), (3)

Tekst

Każde 100

Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.

Miejscowość płatnika

Tekst

50

Brak

Kraj płatnika

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to nazwy wszystkich krajów. Poprawną wartością dla USA są Stany Zjednoczone. Aplikacja nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).

Skrzynka pocztowa/kod sortowania płatnika

Tekst

30

Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów: Osiedle/odcinek, Kod CEDEX, Adres (4), URB i Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).

Gmina płatnika

Tekst

30

Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów (lub inne odpowiedniki amerykańskiego stanu): Stan (MEX), Stan (BRA), Hrabstwo, Część terytorium, Wyspa, Prefektura, Region, Emirat lub Okręg.

Województwo płatnika

Lista wyboru

2

Wartości domyślne to standardowe dwuliterowe skróty stanów (wszystkich ze Stanów Zjednoczonych), pisane wielkimi literami. Aplikacja nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola.

Kod pocztowy płatnika

Tekst

50

Brak

Kampania

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tę wartość określa się podczas korzystania z Asystenta importu namiarów do Oracle CRM On Demand. Nie można bezpośrednio ustawić wartości pola "Kampania" dla importowanych danych.

ID zewnętrzny kampanii

Tekst

30

Brak

Numer telefonu komórkowego

Telefon

40

Brak

Firma

Tekst

100

Brak

ID zewnętrzny osoby kontaktowej

Tekst

30

Brak

Twórca

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obecnie nie jest możliwe ustawienie wartości tego pola podczas importu. Jego wartość jest ustawiana automatycznie przez aplikację.

Data urodzenia

Data

Nie dotyczy

Brak

Opis

Tekst

16,350

Jeśli w pliku importu zawartość pola opisu przekroczy 16 350 znaków, to zostanie obcięta do 16 252 znaków. Pozostałe znaki zostaną dodane do powiązanych uwag, każda z maksymalnym limitem 16 350 znaków.

 

Sekcja

Tekst

50

Brak

Adres e-mail

Tekst

100

Jeśli pole wyboru "Zezwalaj na znaki Unicode w polach adresów e-mail" w profilu firmy jest zaznaczone, wtedy większość znaków w formacie Unicode (UTF-8) jest dozwolonych.

Więcej informacji o polu wyboru "Zezwalaj na znaki Unicode w polu adresu e-mail" można znaleźć pod hasłem Konfigurowanie ustawień firmy.

Informacje na temat znaków obsługiwanych na potrzeby stosowania w adresach e-mail można znaleźć pod hasłem Znaki specjalne w adresach e-mail.

Przewidywana data zamknięcia

Data

7

Brak

Unikatowy ID zewnętrzny

Tekst

30

Brak

Imię

Tekst

50

To pole jest domyślnie wymagane. Przed przystąpieniem do importu należy się upewnić, że w tym polu wszystkie rekordy mają wartości.

Imię (furigana)

Tekst

50

Odpowiednik furigana dla kanji (tylko japoński)

Nazwisko (furigana)

Tekst

50

Odpowiednik furigana dla kanji (tylko japoński)

Branża

Lista wyboru

50

Oracle CRM On Demand nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola. Alternatywnie, administrator Oracle CRM On Demand może utworzyć niestandardowe pole namiaru zawierające wartości oczekiwane wśród importowanych danych. Umożliwi to import danych do pola niestandardowego (zamiast do pola standardowego).

Wartości domyślne to: Motoryzacja, Energetyka, Usługi finansowe, Zaawansowane technologie, Produkcja, Inne, Farmaceutyka, Sprzedaż detaliczna, Usługi i Telekomunikacja

ID integracji

Tekst

30

Brak

Nazwa typu stanowiska

Tekst

75

Brak

Nazwisko

Tekst

50

To pole jest domyślnie wymagane. Przed przystąpieniem do importu należy się upewnić, że w tym polu wszystkie rekordy mają wartości.

Waluta namiaru

Tekst

20

Brak

Zmodyfikowane przez

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obecnie nie jest możliwe ustawienie wartości tego pola podczas importu. Jego wartość jest ustawiana automatycznie przez aplikację.

Pan/Pani

Lista wyboru

15

Wartości domyślne to: Pani, Pan i Dr

Nigdy nie wysyłać wiadomości e-mail

Pole wyboru

Nie dotyczy

Brak

Następny krok

Tekst

250

Brak

Liczba pracowników

Liczba całkowita

15

Brak

ID zewnętrzny możliwości

Tekst

30

Brak

Właściciel

Adres e-mail

50

Dane pliku muszą być zgodne z ID logowania istniejącego użytkownika Oracle CRM On Demand. Jeśli rekord nie zawiera poprawnej wartości tego pola (w tym brak wartości), to wartość jest ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.

Jeśli podczas korzystania z asystenta importu to pole nie jest odwzorowane na poprawne pole pliku importu, to wartość pola "Właściciel" jest dla wszystkich importowanych rekordów ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.

 

Grupa wartości listy wyboru

Tekst

50

Brak

Potencjalny przychód

Waluta

15

Brak

Numer telefonu głównego

Telefon

40

Brak

Zainteresowanie produktami

Tekst

100

Brak

Zawód

Tekst

50

Jest to określony zawód lub zajęcie.

Ocena

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: A, B, C i D

Ocena 1

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.

Ocena 2

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Ocena 3

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Zmiana przydziału właściciela namiaru

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ta wartość jest określana dla wszystkich namiarów importowanych do Oracle CRM On Demand za pomocą Asystenta importu namiarów. Decyduje ona o tym, czy importowane namiary są przydzielane nowym właścicielom na podstawie zdefiniowanych dla firmy reguł przydziału namiarów.

Odniesienie przez

Lista wyboru

101

Brak

Sprzedawca

Lista wyboru

30

Brak

ID zewnętrzny sprzedawcy

Tekst

30

Brak

Źródło

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Reklama, Poczta bezpośrednia, E-mail, Zdarzenie - seminarium, Zdarzenie - pokaz handlowy, Zdarzenie - inne, Lista - zakupione, Lista - wynajęte, Rekomendacja - pracownik, Rekomendacja - zewnętrzne, Serwis internetowy i Inne

Status

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami i z logiką biznesową.

Czerwone światło 1

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.

Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.

Czerwone światło 2

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.

Czerwone światło 3

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.

Serwis internetowy

Tekst

100

Brak

Numer faksu służbowego

Telefon

40

Brak

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Wrzesień 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.