Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Dostosowywanie aplikacji > Strona "Dostosowywanie aplikacji" dla typów rekordów > Dostosowywanie statycznych układów stron
Dostosowywanie statycznych układów stron
Właściwy wygląd i sposób działania aplikacji ma bardzo duże znaczenie dla jej przyjęcia przez użytkowników, a jednym ze sposobów, aby go osiągnąć jest dostosowanie układów stron. W ramach procesu dostosowania można:
Istnieją dwie metody dostosowywania układów stron. Można zdefiniować statyczne układy stron określające poszczególne pola w zależności od roli lub dynamiczne układy stron oparte na typie tworzonego rekordu. Dynamiczne układy stron także można przypisać do roli. Liczba znaków, których można użyć w nazwach układów stron, jest ograniczona. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Limity układów niestandardowych - informacje.
UWAGA: Można tworzyć układy stron do stosowania w wiadomościach e-mail, wiadomościach głosowych i rozmowach w aplikacji Oracle Contact On Demand. Aplikacja Oracle Contact On Demand nie obsługuje układów dynamicznych. Na potrzeby tworzenia nowych rekordów można także zdefiniować statyczne układy stron, jak opisano w temacie Dostosowywanie układów stron na potrzeby tworzenia nowych rekordów.
Można utworzyć nowe układy związane z poszczególnymi typami rekordów, a następnie przypisać układ strony poszczególnych typów rekordów do roli użytkownika. Gdy zaloguje się użytkownik mający tę rolę, zobaczy wszystkie dostosowane układy związane z poszczególnymi typami rekordów. Na przykład można utworzyć dwa układy strony związane z możliwościami: jeden układ uproszczony dla przedstawicieli serwisu zawierający tylko najważniejsze pola i drugi dla terenowych przedstawicieli serwisu z większą liczbą pól, oraz przypisać różne układy do różnych ról. Użytkownicy, którzy nie będą mieli przypisani roli przedstawiciela serwisu lub terenowego przedstawiciela serwisu będą nadal widzieli domyślny układ strony "Możliwość". Innym przykładem może być utworzenie dwóch układów strony związanych z osobami kontaktowymi tak, aby pole "Podmiot" było wymagane, gdy nowe kontakty dodają przedstawiciele serwisu, ale nie jeśli dodają je menedżerowie serwisu.
Jeśli do danej roli nie zostanie przypisany żaden niestandardowy układ strony związany z typem rekordu, w odniesieniu do tego typu rekordu będzie używana strona domyślna.
Dostosowując układ strony, można określić:
- Które pola są wyświetlane na stronie.
Aby były wyświetlane pola niestandardowe, muszą zostać dodane do układów strony. Wtedy użytkownicy mający role, do których jest przypisany niestandardowy układ strony, będą widzieli pola na stronach edycji i szczegółów oraz formularzu tworzenia na pasku czynności.
- Gdzie pola są wyświetlane na stronie.
- Które pola są wymagane.
- Które pola są tylko do odczytu.
- Które pola muszą być zawsze wyświetlane w układzie, nawet jeśli użytkownik dokona personalizacji układu pól
- Które powiązane typy rekordów są wyświetlane w sekcjach informacji powiązanych na stronie szczegółów.
Na przykład może być wymagane, aby na stronie "Szczegóły Podmiotu" były wyświetlane powiązane osoby kontaktowe.
- Ile sekcji strony jest wyświetlanych i pod jakimi nagłówkami.
Standardowe układy można kopiować, ale nie można ich edytować ani kasować. Niestandardowe układy można kasować pod warunkiem, że nie są przypisane do żadnej roli lub układu dynamicznego.
Personalizowanie układów stron - informacje
Użytkownicy mogą personalizować układ sekcji informacji powiązanych na stronie szczegółów typu rekordu, gdy uprawnienie "Strona szczegółów personalizacji - informacje powiązane" jest włączone w roli użytkownika.
Użytkownicy mogą personalizować układ pól na stronie szczegółów typu rekordu, gdy rola użytkownika jest skonfigurowana następująco:
- Strona szczegółów personalizacji - uprawnienie "Pola" jest włączone dla roli.
- Niestandardowy układ strony jest przypisany do roli dla typu rekordu.
Więcej informacji na temat spersonalizowanych układów stron można znaleźć w następujących tematach:
Uwagi dotyczące pól układów strony
W przypadku projektowania własnych układów stron należy pamiętać:
- Niektóre pola rekordu są istotne z perspektywy obliczania prognoz i raportów. Aby wymusić konsekwentne ich stosowanie, są one oznaczone jako wymagane. Dostosowując układ strony, nie można zmienić stanu flagi "Wymagane" tych pól. Ponadto nie można ich usunąć z układu strony.
- Usunięcie pól z układu strony może mieć poważne konsekwencje dla sposobu korzystania z rekordów. Jeśli na przykład w rekordach rozwiązania zostałyby usunięte pola "Status" i "Opublikowane", pracownicy korzystający z tego układu strony nie mogliby zatwierdzać rozwiązań ani udostępniać ich innym.
- Adresy są grupowane ze sobą, aby pole i jego etykiety odpowiadały konwencji nazewnictwa stosowanej w danym kraju. Dlatego w niektórych typach rekordów nie można rozdzielić poszczególnych wierszy adresu. Zamiast tego należy wybrać pole, które zawiera grupę wierszy adresu (opcja pojedynczego adresu). Ta opcja zastępuje pola, które można było wybrać w wydaniach wcześniejszych od wydania 20, jak "Ulica", "Miejscowość", "Kod pocztowy". Na przykład w rekordach namiarów w krokach "Konfiguracja pól" i "Układ pól" kreatora układu pól jest wykorzystywane pole "Fakturowanie". Pole "Fakturowanie" zawiera wszystkie pola adresu płatnika.
- Standardowe i niestandardowe pola uwag na liście pól tekstu długiego we własnym układzie strony użytkownik może przenieść w inne miejsce tego układu.
- Poniższe pola można umieszczać na liście pól tekstu długiego i z niej usuwać oraz przenosić w inne miejsce układu strony:
Rekord
|
Nazwa pola
|
Adres podmiotu
|
Opis
|
Adres
|
Opis
|
Adres
|
Komentarz
|
Szablon ocen sprzedaży
|
Opis
|
Działanie
|
Następna wizyta
|
Wniosek
|
Istniejące partnerstwa
|
Wniosek
|
Oczekiwane korzyści z partnerstwa
|
Wniosek
|
Indeksowany tekst długi
|
Środek trwały
|
Opis
|
Rejestr
|
Opis
|
Adres dealera
|
Opis
|
Zdarzenie
|
Opis
|
Zdarzenie
|
Szczegóły sesji
|
Zdarzenie
|
Cel testu
|
Fundusz
|
Opis
|
Zlecenie dotyczące funduszy
|
Opis
|
Gospodarstwo domowe
|
Opis
|
Zaproszony
|
Komentarz
|
Zaproszony
|
Szczegóły sesji
|
Pozycja planu komunikatów
|
Streszczenie
|
Pozycja planu komunikatów
|
Notatki prowadzącego
|
Pozycja planu komunikatów
|
Adresaci
|
Plan komunikatów
|
Adresaci
|
Plan komunikatów
|
Komentarz
|
Plan komunikatów
|
Opis
|
Powiązania pozycji planu komunikatów
|
Adresaci
|
Powiązania pozycji planu komunikatów
|
Streszczenie
|
Cel
|
Opis
|
Cel
|
Adresaci docelowi
|
Wizyta u podmiotu
|
Następna wizyta
|
Wizyta u podmiotu
|
Opis
|
Umówione spotkanie
|
Następna wizyta
|
Umówione spotkanie
|
Opis
|
Rozmowa z uczestnikiem
|
Następna wizyta
|
Rozmowa z uczestnikiem
|
Opis
|
Osoba kontaktowa - adres
|
Harmonogramy możliwe do zaakceptowania
|
Osoba kontaktowa - adres
|
Opis
|
Wizyta u osoby kontaktowej
|
Opis
|
Wizyta u osoby kontaktowej
|
Następna wizyta
|
Szablon Smart Call
|
Opis
|
Szablon Smart Call
|
Następna wizyta
|
Zadanie
|
Opis
|
Zadanie
|
Następna wizyta
|
Partner
|
Opis
|
Adres partnera
|
Opis
|
Program partnerski
|
Opis
|
Produkt
|
Opis
|
Wskazanie produktu
|
Opis
|
Przychód
|
Opis
|
Przychód z podmiotu
|
Opis
|
Przychód związany z osobą kontaktową
|
Opis
|
Przychód z produktu możliwości
|
Opis
|
Próbka - oświadczenie
|
Tekst oświadczenia
|
Partia próbek
|
Opis
|
Transakcja dotycząca próbki
|
Komentarz
|
Zlecenie SR
|
Temat
|
Pozycja transakcji
|
Opis
|
Pojazd
|
Opis
|
Pojazd - historia serwisowania
|
Opis
|
Układy stron i listy
Istnieje możliwość wykorzystania układów stron i uprawnień ról do ograniczenia pól, które użytkownicy będą mogli przeszukiwać, wyświetlać w postaci list czy eksportować. Podczas tworzenia przez użytkownika rekordów, uszczegóławiania ich lub wykorzystywania zaawansowanego wyszukiwania, uprawnienia i układy stron przydzielone danej roli użytkownika określają, które pola będą dostępne do wyszukiwania i wglądu.
Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienia "Wszystkie pola w wyszukiwaniach i na listach", użytkownik może przeszukiwać i wyświetlać wszystkie pola wyszukiwania dostępne w układzie wyszukiwania, który jest przypisany do roli użytkownika na potrzeby danego typu rekordu. Także podczas tworzenia i uszczegóławiania listy użytkownik może wybrać dowolne pole, aby wyświetlało się ono jako kolumna listy rekordów zwracanych przez wyszukiwanie.
UWAGA: Zaleca się, aby firmowi administratorzy nie włączali uprawnienia "Wszystkie pola w wyszukiwaniu i listach" w przypadku większości ról użytkowników. Gdy uprawnienie jest wyłączone, pola nieużywane w firmie nie są wyświetlane na stronach wyszukiwania i list. Powoduje to zmniejszenie nieporządku i ułatwia użytkownikom przeglądanie pól, którymi są najbardziej zainteresowani.
Jeśli rola użytkownika nie zawiera uprawnienia "Wszystkie pola w wyszukiwaniach i na listach", użytkownik może wyszukiwać dane pole tylko wtedy, gdy spełnia ono oba podane niżej kryteria:
- Pole wyszukiwania jest dostępne w układzie wyszukiwania przydzielonym do roli użytkownika i odnoszącym się do danego typu rekordu.
- Pole jest wyświetlane w układzie strony szczegółów przypisanym do roli użytkownika i odnoszącym się do danego typu rekordu. Jeśli dla roli zdefiniowano dynamiczne układy stron, wtedy pole musi być wyświetlane w przynajmniej jednym z tych układów.
Także podczas tworzenia i uszczegóławiania listy użytkownik tylko wtedy może wybrać dowolne pole, aby wyświetlało się ono jako kolumna listy rekordów zwracanych przez wyszukiwanie, gdy pole to jest wyświetlane w przynajmniej jednym układzie strony szczegółów, z uwzględnieniem dynamicznych układów stron przypisanych do roli użytkownika i odnoszących się do danego typu rekordu. To ograniczenie ma też wpływ na to, co użytkownik może eksportować na liście. Jeśli w roli użytkownika włączone jest uprawnienie "Lista - eksportowanie wyświetlanych pól", a uprawnienie "Lista - eksportowanie wszystkich pól" nie jest włączone, można eksportować tylko pola rekordów wyświetlane na liście użytkownika. Użytkownik nie może eksportować wszystkich pól rekordów znajdujących się na liście.
UWAGA: W przypadku wyszukiwań zaawansowanych inicjowanych przez użytkowników przy użyciu łącza "Zaawansowane" na liście powiązanych rekordów w rekordzie nadrzędnym należy uwzględnić kwestię dostępności pól wyszukiwania i pól, które można wyświetlić w wynikach wyszukiwania. Dodatkowe informacje są dostępne pod hasłem Zaawansowane wyszukiwanie powiązanych rekordów - informacje.
Przed rozpoczęciem. Tę procedurę może wykonać tylko użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji".
Jak utworzyć układ strony
- Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze wymaganego typu rekordu.
- W sekcji "Układ strony" kliknąć odpowiednie łącze "Układ strony".
- Na liście "Układ strony" wykonać jedną z następujących czynności:
- Kliknąć łącze "Edytuj" dotyczące istniejącego układu, aby go zmodyfikować.
- Nacisnąć przycisk "Nowy układ", aby utworzyć nowy układ.
- Kliknąć łącze "Kopiuj", aby skopiować istniejący układ.
Zostanie wywołany Kreator układu strony, prowadzący przez proces.
UWAGA: Liczba kroków kreatora układu strony może być różna zależnie od tego, które łącze "Układ strony" zostało użyte.
- W kroku 1 "Nazwa układu" wpisać nazwę układu i opis (opcjonalnie).
- W kroku 2 "Konfiguracja pól" wybrać charakterystykę pola, zgodnie z poniższym opisem:
- Zaznaczyć pole wyboru "Wymagane" wszystkich pól, które mają być wymagane.
UWAGA: Użytkownicy nie muszą zaznaczać pola typu "Pole wyboru" oznaczonego jako "Wymagane". Jeśli użytkownik oczekuje wartości "Prawda" w polu wyboru (to znaczy zaznaczenia tego pola), należy użyć reguł sprawdzania poprawności pól w odniesieniu do tego pola. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zarządzanie polami - informacje.
- Zaznaczyć pole wyboru "Tylko odczyt" wszystkich pól, które mają być tylko do odczytu.
- Zaznaczyć pole wyboru "Zawsze w układzie" w odniesieniu do pól, których usunięcie z układu przez użytkowników ma być niemożliwe.
UWAGA: Podczas tworzenia nowego układu strony pole wyboru "Zawsze w układzie" jest domyślnie zaznaczone i ustawione jako tylko do odczytu dla każdego pola skonfigurowanego jako wymagane, chyba że w odniesieniu do pola skonfigurowano domyślną wartość. Jeśli wartość domyślna związana z wymaganym polem jest skonfigurowana, wtedy pole wyboru "Zawsze w układzie" jest zaznaczone, ale użytkownik może cofnąć to zaznaczenie. Zaleca się także zaznaczenie pola wyboru "Zawsze w układzie" dla wszystkich pól skonfigurowanych jako warunkowo wymagane. Dodatkowo, w przypadku korzystania z dynamicznego układu strony na potrzeby typu rekordu, zalecane jest zaznaczenie pola wyboru "Zawsze w układzie" w odniesieniu do pola listy wyboru sterującego układem dynamicznym.
Informacje o polu wyboru "Wymagane warunkowo" można znaleźć pod hasłem Pola wymagane warunkowo - informacje.
- W kroku 3 "Układ pól" można:
- Przenieść pola z listy "typ rekordu - dostępne pola" do różnych sekcji obszaru "typ rekordu - porządkowanie układu strony.
Należy pamiętać o przeniesieniu niestandardowych pól i pól używanych w danej branży, które mają zostać dodane do formularzy. Ponadto, jeśli którekolwiek z pól, w odniesieniu do których zaznaczono w kroku 2 pole wyboru "Zawsze w układzie" nie jest jeszcze obecne w układzie, należy dodać je do układu.
OSTRZEŻENIE: O ile w wymaganym polu nie jest skonfigurowana domyślna wartość, musi ono być wyświetlane w układzie strony. W innym przypadku osoba korzystająca z tego układu nie mogłaby utworzyć ani zmodyfikować rekordu tego typu. Jeśli w wymaganym polu jest skonfigurowana domyślna wartość, wymagane pole może być opcjonalnie wyświetlane w układzie strony. Należy się także upewnić, że wszelkie warunkowo wymagane pola są wyświetlane w odpowiednich układach stron. W innym przypadku użytkownicy nie będą mogli wprowadzić wartości tych pól, gdy staną się one wymagane.
- Usunąć pole "Opis" ze swojego układu strony lub przenieść je do innego obszaru w ramach układu.
- Rozmieścić informacje.
UWAGA: Te zmiany mają wpływ na wszystkie formularze tego typu rekordu, gdy strony są wyświetlane przez użytkownika mającego odpowiednią rolę. Jednakże, w przypadku aktualizacji układu pól po spersonalizowaniu układu pól przez użytkownika na potrzeby typu rekordu, zmiany nie będą miały zastosowania do spersonalizowanego układu. Niektóre pola zawierają grupę pól lub pola wielowierszowe. Nie należy przemieszczać tych pól, aby informacje w nich zawarte nie nakładały się na inne pola w końcowym układzie. Z tego względu nie jest dozwolone w aplikacji przenoszenie wielowierszowych pól tekstowych, jak na przykład "Opis". W aplikacji wykorzystywany jest szablon zawierający pola właściwe dla poszczególnych krajów. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów - informacje.
- W kroku 4 "Informacje powiązane" można:
- Dodać lub usunąć sekcje wyświetlane na stronach szczegółów. Sekcje te to obszary, gdzie użytkownicy mogą tworzyć powiązania rekordów z bieżącym rekordem.
Jeśli na przykład pracownikom niepotrzebna jest funkcja tworzenia powiązań produktów z możliwościami, sekcja "Produkty" nie powinna być wyświetlana w polu "Dostępne informacje" ani w polu "Wyświetlane informacje".
UWAGA: Użytkownicy mogą zmienić te ustawienia domyślne, klikając łącze "Edytuj układ" na stronie szczegółów w swojej aplikacji. Jeśli zmodyfikują oni swoje osobiste układy, nie będą widzieli nowych zmian w informacjach powiązanych dokonanych przez administratora firmy, dopóki nie edytują swojego układu ponownie.
- Zmienić kolejność sekcji na stronach szczegółów.
UWAGA: Te zmiany mają wpływ na strony szczegółów tego typu rekordu, gdy strony są wyświetlane przez użytkownika mającego odpowiednią niestandardową rolę.
- W kroku 5 "Układ informacji powiązanych" wybrać odpowiedni układ informacji powiązanych poszczególnych sekcji informacji powiązanych na tej stronie.
UWAGA: Domyślny układ poszczególnych sekcji informacji powiązanych jest standardowy. Jeśli zostały już utworzone niestandardowe układy informacji powiązanych, można wybrać je z listy. Więcej informacji dotyczących tworzenia układów informacji powiązanych jest dostępnych pod hasłem Dostosowywanie układów powiązanych elementów.
- Nacisnąć przycisk "Zakończ".
- Przypisać układ strony tego typu rekordu do wymaganych ról użytkowników (zob. Dodawanie ról).
|