Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Dostosowywanie aplikacji > Włączanie niestandardowych raportów na swoje stronie startowej
Włączanie niestandardowych raportów na swoje stronie startowej
Można użyć funkcji niestandardowego raportu na swojej stronie startowej, aby dodać wiele raportów, włączając w to zarówno raporty wstępnie utworzone, jak i niestandardowe, do swojej strony startowej. Te niestandardowe raporty będą wyświetlane na liście "Wszystkie sekcje" w kroku 2 Kreatora układu strony startowej i można będzie je przenieść na listę "Dostępne sekcje" lub jedną z list sekcji wyświetlanych domyślnie na stronie startowej użytkownika. Więcej informacji na temat dostosowywania strony startowej można znaleźć w temacie Dostosowywanie strony startowej dla firmy.
W niestandardowych raportach na swojej stronie startowej można osadzić raporty z katalogów V2 i V3. Więcej informacji o katalogach (V2 i V3), raportach i pulpitach oraz miejscach, w których można osadzać raporty i pulpity w aplikacji Oracle CRM On Demand można znaleźć pod hasłem Osadzanie raportów i pulpitów w Oracle CRM On Demand - informacje.
UWAGA: W zależności od konfiguracji instancji, firma może nie mieć dostępu do katalogu V3.
Przed rozpoczęciem:
- Raport, który ma zostać włączony na stronie startowej użytkownika, musi być przechowywany w folderach współużytkowanych.
- Aby użyć raportu z katalogu V3, można użyć ikony wyszukiwania na stronie "Szczegóły niestandardowego raportu na stronie startowej", aby przejść do oczekiwanego raportu. Aby osadzić raport lub pulpit z katalogu V2, niezbędny jest ciąg ścieżki raportu, który można wkleić w polu "Ścieżka raportu" podczas tworzenia niestandardowego raportu. Poniżej podano przykład ciągu ścieżki raportu:
Foldery współużytkowane : Analizy wbudowane : Raporty w formie skróconych list : Podmioty wg przedst. handlowego
Informacje o określaniu ciągu ścieżki raportu w katalogu V2 znajdują się na końcu tego tematu.
- Rola użytkownika musi zawierać uprawnienia "Dostosowywanie aplikacji" i "Dostosowywanie aplikacji - zarządzanie dostosowywaniem strony startowej".
- Aby wybrać raport z migrowanego folderu współużytkowanego w całej firmie, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Dostęp do migrowanego folderu współużytkowanego w całej firmie".
- Jeśli pole wyboru "Włączanie obsługi tłumaczenia języków apletów internetowych" jest zaznaczone w profilu firmy, można tworzyć niestandardowe raporty tylko jeśli język wybrany w polu "Język tłumaczenia" jest domyślnym językiem firmy.
Aby utworzyć niestandardowy raport na swojej stronie startowej, należy
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfigurowanie aplikacji" kliknąć łącze "Niestandardowe raporty na stronie startowej".
- Na liście "Niestandardowe raporty na stronie startowej" wybrać pozycję "Nowy raport na stronie startowej".
- Na stronie "Szczegóły niestandardowego raportu na stronie startowej" wypełnić poniższe pola:
Pole
|
Komentarz
|
Nazwa
|
Wprowadzić nazwę niestandardowego raportu.
|
Oznaczenie do tłumaczenia
|
To pole wyboru jest dostępne tylko, jeśli w profilu firmy zostało zaznaczone pole "Włączanie obsługi tłumaczenia języków apletów internetowych". Po utworzeniu niestandardowego raportu, pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" jest zaznaczone i ma wartość tylko do odczytu. Pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" ma także wartość tylko do odczytu w przypadku wyboru języka innego niż domyślny język firmy w polu "Tłumaczenie" na liście niestandardowych raportów przed aktualizacją istniejącego niestandardowego raportu.
W przypadku zmiany nazwy istniejącego niestandardowego raportu w domyślnym języku firmy, należy zaznaczyć pole wyboru "Oznacz do tłumaczenia" w sposób opisany poniżej:
|
Wysokość
|
Wybrać wartość "Pojedyncza" lub "Podwójna". Jeśli wysokość zostanie ustawiona na podwójną, wysokość raportu będzie równa dwukrotnej wysokości innych sekcji na stronie startowej.
|
Szerokość
|
Wybrać wartość "Pojedyncza" lub "Podwójna". Jeżeli raport ma się rozciągać na całą szerokość strony startowej, ustawić szerokość na podwójną.
UWAGA: Raporty posiadające atrybut HTML RowSpan o wartości większej niż 2 są czasami wyświetlane w taki sposób, że nie mieszczą się w określonym rozmiarze.
|
Uruchom raport od razu
|
Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, raport będzie uruchamiany automatycznie i użytkownicy nie będą musieli klikać na łączu w celu aktualizacji raportu.
|
Katalog
|
Wybrać katalog raportu, który ma zostać osadzony.
|
- W zależności od katalogu wybranego w polu "Katalog", wykonać jedną z następujących czynności:
- W polu "Opis" wprowadzić opis raportu niestandardowego na stronie startowej.
- Nacisnąć przycisk "Zapisz".
W poniższej procedurze opisano sposób określania ciągu ścieżki raportu w katalogu V2.
Aby określić ciąg ścieżki raportu w katalogu V2, należy
- W aplikacji Oracle CRM On Demand Answers kliknąć opcję "Otwórz analizę" na stronie "Pierwsze kroki z aplikacją Answers".
- Wybrać raport.
Ścieżka raportu jest pokazana w polu "Pozycja".
- Aby użyć ciągu ścieżki raportu w niestandardowym raporcie dla typu rekordu "Strona startowa" lub "Moja strona startowa", należy skopiować ciąg z pola "Pozycja".
|