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Configurando usuários
Ao configurar um usuário, os seguintes campos exigem atenção especial, pois eles determinam o que o usuário pode acessar, exibir e fazer:
- Campo Status. Ao configurar um usuário pela primeira vez, você pode permitir que ele acesse o Oracle CRM On Demand imediatamente, configurando o status do usuário como Ativo e solicitando que o Oracle CRM On Demand envie as informações de conexão necessárias ao usuário quando você salvar o registro, selecionando a opção adequada no registro do usuário.
Como alternativa, se você não quiser que o usuário acesse o Oracle CRM On Demand até uma outra ocasião, configure o registro do usuário e defina seu status como Inativo. Quando você quiser permitir posteriormente que o usuário acesse o Oracle CRM On Demand, altere seu status para Ativo e use a funcionalidade de redefinição de senha para enviar as informações de conexão necessárias ao usuário por e-mail.
- Campo Superior hierárquico ou Superior hierárquico (Apelido). A estrutura de geração de relatórios determina quais registros os gerentes podem acessar. Ela também determina os dados que são incluídos nos cálculos para previsão, bem como os relatórios para gerentes e executivos. A página em que você configura usuários pode conter o campo Superior hierárquico ou o campo Superior hierárquico (Apelido), mas não deve conter ambos os campos. Para obter mais informações sobre os campos Superior hierárquico e Superior hierárquico (Apelido), consulte Sobre os campos Superior hierárquico e Superior hierárquico (Apelido) nos registros de usuário.
DICA: Informe os usuários que estão na parte superior da hierarquia do relatório primeiro.
- Campo Função. A função do usuário determina o acesso do usuários às guias, recursos, registros e apresentações de página.
OBSERVAÇÃO: você pode importar seus registros de usuário usando o assistente de importação. Para obter mais informações sobre esta opção, consulte Ferramentas de importação e exportação.
Sobre informações de conexão de novos usuários
Para conectar-se ao Oracle CRM On Demand, um novo usuário deve ter uma URL temporária e uma senha temporária do Oracle CRM On Demand. Você pode solicitar que o Oracle CRM On Demand envie as informações de conexão ao usuário no momento em que criar a conta do usuário, ou você poderá fazer isso em outra ocasião, da seguinte forma:
- Se você desejar enviar as informações de conexão quando configurar a conta do usuário, marque a caixa de seleção do e-mail no registro do usuário antes de salvar o registro pela primeira vez.
Dependendo se você usar o botão Adição rápida ou Adicionar usuário para criar o registro do usuário, as caixas de seleção de e-mail serão denominadas da seguinte forma:
- Se você desejar enviar as informações de conexão ao usuário posteriormente, não marque a caixa de seleção de e-mail quando criar o registro do usuário.
Posteriormente, quando quiser enviar as informações de conexão ao usuário, você pode solicitar que o Oracle CRM On Demand envie as informações, clicando no botão Redefinir senha no registro do usuário. Quando você clicar no botão Redefinir senha, as informações de sign-in serão enviadas ao usuário por e-mail, em duas partes:
Sobre a exclusão de usuários
Você não pode excluir usuários. Quando um funcionário sair de sua empresa, altere o status dele para Inativo.
Antes de começar. Para configurar usuários na empresa, sua função deve incluir o privilégio Gerenciar usuários.
Para configurar um usuário
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
- Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário.
- Na página Controles de gerenciamento de acesso de usuário, clique no link Gerenciamento de usuários.
- Na página Lista de usuários, faça o seguinte:
- Para adicionar um novo usuário, clique em Novo usuário.
- Para adicionar vários usuários rapidamente, clique em Adição rápida.
A página Adição rápida é aberta e você pode especificar as informações necessárias e limitadas de cada usuário. Por exemplo, ela não permite especificar a hierarquia de subordinação.
OBSERVAÇÃO: você não poderá usar o método Adição rápida se tiver definido algum outro campo Usuário obrigatório, além daqueles na página Adição rápida.
Depois de especificar as informações na janela Adição rápida, clique em Salvar. A página Lista de usuários é aberta.
- Para editar informações do usuário, clique no sobrenome do usuário e na página Usuário - Detalhes, clique no botão Editar.
- Na página Usuário - Edição, preencha as informações. Para obter mais informações, consulte Usuário - Campos.
- Salve o registro.
DICA: você pode limitar os registros do usuário que consegue ver criando listas filtradas. Para obter instruções, consulte Trabalhando com listas.
Para abrir uma lista de usuários filtrados
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
- Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário.
- Na página Controles de gerenciamento de acesso de usuário, clique no link Gerenciamento de usuários.
- Na página Lista de usuários, selecione uma opção da lista suspensa.
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