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Definindo as Configurações de Visibilidade de Análise

A tabela a seguir descreve como configurar a seção Configurações de Visibilidade de Análise na página Perfil da Empresa do Oracle CRM On Demand.

OBSERVAÇÃO: Alguns campos adicionais poderão ser exibidos se a empresa tiver determinados recursos ativados.

Campo

Descrição

Áreas de assunto de relatório

 

Use esta lista de opções para definir a visibilidade para usuários que desejam exibir registros de relatórios em tempo real no Oracle CRM On Demand Answers. Esses relatórios fornecem análises de dados em tempo real. Você pode selecionar um dos seguintes valores:

Visibilidade do gerente - permite que os usuários exibam seus próprios dados e os dados que pertençam diretamente a seus subordinados. (Esta é a configuração padrão.)

Visibilidade da equipe - permite que os usuários exibam seus próprios dados e os dados compartilhados com eles por suas equipes de Conta e Oportunidade.

Esta configuração por toda a empresa é aplicada, a menos que os usuários definam um valor para a configuração Áreas de assunto de relatório na página Informações pessoais - Detalhes. Para obter mais informações sobre relatórios, consulte Relatórios, especificamente, a seção Sobre visibilidade para registros em relatórios.

Áreas de assunto histórico

Use esta lista de opções para definir a visibilidade para usuários que desejam exibir registros de relatórios de análise no Oracle CRM On Demand Answers. Esses relatórios fornecem análises históricas ou de tendência ou contêm cálculos mais complexos do que aqueles encontrados em relatórios em tempo real. Você pode selecionar um dos seguintes valores:

Visibilidade do gerente - permite que os usuários exibam seus próprios dados e os dados que pertençam diretamente a seus subordinados. (Esta é a configuração padrão.)

Visibilidade da equipe - permite que os usuários exibam seus próprios dados e os dados compartilhados com eles pelas equipes de Conta e Oportunidade.

Visibilidade total - esta configuração combina as exibições de Visibilidade do gerente e da equipe.

Esta configuração por toda a empresa é aplicada, a menos que os usuários definam um valor para a configuração Áreas de assunto histórico nos detalhes de suas informações pessoais. Para obter mais informações sobre relatórios, consulte Relatórios, especificamente, a seção Sobre visibilidade para registros em relatórios.

Item com base em função pode ler todos os registros

 

Use esta lista de opções se desejar que os relatórios do Oracle CRM On Demand Answers usem a configuração Pode ler todos os registros individualmente para cada objeto, conforme definido na página Acesso ao tipo de registro, dentro do assistente de Gestão de funções. Por exemplo, se a configuração de visibilidade Pode ler todos os registros for selecionada por seu Administrador para a sua função de usuário em um objeto específico (clicando em Administração, Controles de gerenciamento e acesso de usuário, Gestão de funções e editando uma função e clicando em Acesso ao tipo de registro), você poderá exibir todos os registros desse objeto no Oracle CRM On Demand Answers, contanto que a configuração Item com base em função pode ler todos os registros esteja ativada no Perfil da empresa ou em seu Perfil de usuário.

Para obter orientação sobre quando e como ativar o Item com base em função pode ler todos os registros, consulte Sobre o item com base em função pode ler todos os registros.

Se você não selecionar Item com base em função pode ler todos os registros, o relatório do Oracle CRM On Demand Answers usará a visibilidade definida nos campos Áreas de assunto de relatório e Áreas de assunto histórico.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.