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Acessando as ferramentas de dados e integração
Em Informações pessoais - Página inicial, você encontra links para ferramentas que permitem a importação e a integração de dados no Oracle CRM On Demand com outros aplicativos.
OBSERVAÇÃO: o administrador da sua empresa configura e ativa o acesso aos clientes disponíveis. Os clientes incluem os seguintes: Oracle Outlook Email Integration On Demand e Oracle CRM On Demand Desktop.
Para acessar as ferramentas de dados e integração
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Minha configuração.
- Em Informações pessoais - Página inicial, na seção Ferramentas de dados e integração, clique no link da ferramenta que deseja usar:
- Para importar seus contatos, clique em Ferramentas de dados e integração e, em seguida, em Importar seus contatos.
Para obter mais informações, consulte Importando contatos.
- Para exibir informações sobre solicitações de importação pendentes e concluídas, clique em Ferramentas de dados e integração e em Fila dos pedidos de importação.
Para obter mais informações, consulte Revisando resultados de importação.
- Para exibir informações sobre solicitações de exportação pendentes e concluídas, clique em Ferramentas de dados e integração e em Fila de pedidos de exportação.
Para obter mais informações, consulte Exibindo solicitações de exportação.
- Para instalar o Oracle CRM On Demand Desktop, clique em Ferramentas de dados e integração, clique em Oracle CRM On Demand Desktop e siga as instruções para concluir a instalação.
Para obter mais informações, consulte Instalando o Oracle CRM On Demand Desktop.
- Para vincular e-mails específicos a registros de conta, de contato, de lead, de oportunidade ou de solicitação de serviços no Oracle CRM On Demand, clique em Ferramentas de dados e integração e, em seguida, em Oracle Outlook Email Integration On Demand.
Para obter mais informações, consulte Adicionando e-mails do Microsoft Outlook e do Lotus Notes.
- Para incorporar um widget, clique em Incorporar conteúdo do CRM On Demand.
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:
Tópico relacionado
Consulte o seguinte tópico para obter informações relacionadas a ferramentas de dados e integração:
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