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Processos para administração do Oracle CRM On Demand
As páginas do Administrador no Oracle CRM On Demand permitem que você gerencie a disponibilização do Oracle CRM On Demand aos usuários e a configuração de seus requisitos de dados. Usando as páginas do Administrador, você pode personalizar a aparência do Oracle CRM On Demand para atender aos requisitos específicos de negócios. Use as seguintes diretrizes para gerenciar sua disponibilização do Oracle CRM On Demand:
- Revise todos os recursos disponíveis.
Antes de configurar uma nova disponibilização do Oracle CRM On Demand, revise os seguintes recursos:
- Leia o Guia de visualização do administrador doOracle CRM On Demand . Este guia está disponível a todos os administradores da empresa e fornece informações sobre como ativar a funcionalidade no Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre como acessar o Guia de visualização do administrador do Oracle CRM On Demand, clique no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On Demand.
- Revise as ferramentas adicionais, modelos, listas de verificação, seminários da Web e guias clicando no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On Demand.
- Inscreva-se no curso Noções básicas sobre administração oferecido pela Oracle University.
- Avalie seus processos de negócios e as funções que os usuários desempenham em sua organização.
Revise o Guia de rolagem do administrador do Oracle CRM On Demand disponível no My Oracle Support. Faça download e use o Modelo de configuração de campo personalizado para planejar sua disponibilização adequadamente a partir do início. O Modelo de configuração de campos personalizado está disponível na página Ferramentas e modelos, no Centro de suporte e treinamento no My Oracle Support.
- Defina a visibilidade dos dados e como os dados serão protegidos considerando os seguintes fatores e funcionalidade:
- Defina o modelo de dados e os campos relevantes. Avalie quais relatórios exigem análise de tendência, análise de tendência em tempo real e os tipos de registros que eles suportam.
- Defina os seguintes processos associados à validação e à interação de dados:
- Definir Ambientes de teste do cliente (CTEs) e ambientes adicionais para treinamento e teste.
- Configure sua empresa.
Cada empresa é exclusiva. No Oracle CRM On Demand, você pode personalizar muitas configurações da empresa, de forma que elas correspondam à sua configuração de negócios.
- Configure seus perfis de usuário.
Os usuários em uma empresa têm funções e responsabilidades específicas. Alguns usuários têm acesso a determinados dados, enquanto outros não têm. Antes de adicionar esses usuários, configure a visibilidade e a função de cada tipo de usuário.
- Configure o modelo de dados, por exemplo adicione ou renomeie os campos, tipos de registro e assim por diante.
Os requisitos de dados também são exclusivos em uma empresa. No Oracle CRM On Demand é possível adicionar novos campos aos tipos de registros existentes, renomear campos para corresponder aos termos de negócios ou adicionar novos tipos de registros personalizados. Antes de começar a adicionar os dados, faça o seguinte:
- Forneça informações sobre as métricas de negócios através da geração de relatórios.
Use a funcionalidade Relatórios no Oracle CRM On Demand para gerar relatórios personalizados que são relevantes para suas necessidades de negócios e torne-os acessíveis aos usuários. Para obter mais informações sobre relatórios, consulte Sobre relatórios.
- Importe seus dados e os dos usuários.
Use a funcionalidade de importação para importar dados legados para o Oracle CRM On Demand. Você pode importar todos dos seus usuários ou adicioná-los manualmente através da página Gerenciamento de usuários. Quando os usuários forem adicionados, eles receberão um e-mail com a senha temporária para acessar o Oracle CRM On Demand e poderão começar a trabalhar imediatamente. Para obter mais informações sobre a importação de dados, consulte Ferramentas de importação e exportação.
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