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Vinculando produtos a oportunidades

Você pode vincular produtos a oportunidades para:

  • Controlar quais produtos pertencem à oportunidade
  • Calcular a receita da oportunidade com base na receita do produto
  • Basear as previsões da empresa na receita do produto e nas quantidades do produto

Você também pode vincular um produto a uma oportunidade ao criá-la. Se o administrador da empresa tiver ativado o botão Salvar e adicionar produto na página Oportunidades - Edição, você poderá clicar nesse botão para salvar o novo registro de oportunidade e navegar diretamente para a página Receita do produto - Edição. Se você cancelar a adição do registro de receita do produto, o Oracle CRM On Demand exibirá a página Detalhe da oportunidade para o registro de oportunidade salvo anteriormente.

Se a sua função de usuário tiver pelo menos um dos privilégios a seguir, você poderá usar o recurso Atualização em Massa para atualizar, simultaneamente, os valores em um grupo de registros de receita de produtos vinculados a uma oportunidade:

  • Atualização em Massa de Qualquer Campo
  • Atualização em Massa de Campos Editáveis Disponíveis na Apresentação da Página

O botão Atualização em Massa está disponível na seção Receitas de Produtos de Oportunidade da página Detalhes da Oportunidade e também na página Lista de Receitas de Produtos de Oportunidade, que é aberta quando você clica no link Exibir Lista Completa na seção Receitas de Produtos de Oportunidade da página Detalhes da Oportunidade.

OBSERVAÇÃO: Se sua função de usuário tiver o privilégio Atualização em massa de campos editáveis disponíveis na apresentação de página e não tiver o privilégio Atualização em massa de qualquer campo, o conjunto de campos que você atualizar por meio do recurso Atualização em massa poderá ficar limitado. para obter mais informações sobre como os privilégios determinam quais campos você pode atualizar, consulte Atualizando grupos de registros.

Sobre a atualização dos totais de oportunidades

Dependendo da configuração da empresa, a receita e a receita esperada em uma oportunidade poderão ser atualizadas automaticamente quando você atualizar os produtos vinculados à oportunidade. Se o administrador selecionar a opção Ativar atualização automática dos totais de oportunidades no perfil da empresa, a receita e a receita esperada de uma oportunidade serão atualizadas automaticamente sempre que você fizer uma alteração em um produto vinculado a essa oportunidade. Da mesma forma, a receita e a receita esperada de uma oportunidade serão atualizadas automaticamente quando você vincular um produto à oportunidade ou remover um produto da oportunidade.

Se o administrador não selecionar a opção Ativar atualização automática dos totais de oportunidades no perfil da empresa, a receita e a receita esperada de uma oportunidade não serão atualizadas automaticamente quando você atualizar os produtos vinculados à oportunidade. Em vez disso, o botão Atualizar totais de oportunidades está disponível na barra de título da seção de informações relacionadas Receitas do produto da oportunidade na página Detalhes da oportunidade. Para atualizar a receita e a receita esperada da oportunidade depois que você fizer uma alteração em qualquer produto vinculado a uma oportunidade, clique no botão Atualizar totais da oportunidade.

Para que o botão Atualizar total de oportunidades funcione corretamente, os campos Quantidade e Receita na página Receita do produto - Edição devem ser exibidos e preenchidos. O administrador pode personalizar o layout da página para disponibilizar esses campos.

Sobre a média de probabilidade do produto

Quando a receita da oportunidade for calculada, o cálculo executado dependerá da ativação ou não da opção Média de probabilidade do produto ativada no perfil da empresa, da seguinte maneira:

  • Se a opção Média de probabilidade do produto ativada estiver selecionada, o Oracle CRM On Demand usará cada produto vinculado para atualizar os campos Receita e Porcentagem da probabilidade na oportunidade. Portanto, a Receita esperada será calculada usando a média de probabilidade de todos os produtos vinculados.
  • Se a opção Média de probabilidade do produto ativada não estiver selecionada no perfil da empresa, o Oracle CRM On Demand usará a receita total do produto para cada produto vinculado a fim de atualizar o campo Receita na oportunidade. O valor no campo Porcentagem da probabilidade na oportunidade não é atualizado. Portanto, a Receita esperada será calculada usando a porcentagem existente no campo Porcentagem da probabilidade na oportunidade.

OBSERVAÇÃO: O método de cálculo da Receita esperada será o mesmo, independentemente da configuração da caixa de seleção Ativar atualização automática do total de oportunidades no perfil da empresa.

Antes de começar:

  • Sua empresa precisa informar a você o método de previsão que deseja usar. O método de previsão da empresa determina quais campos você deve selecionar ao vincular produtos às suas oportunidades.
  • Para atualizar um grupo de registros, sua função de usuário deverá ter pelo menos os seguintes privilégios: Atualização em massa de qualquer campo ou Atualização em massa de qualquer campo editável disponível na apresentação da página.

Para vincular produtos a oportunidades

  1. Selecione a oportunidade.

    Para obter instruções sobre como selecionar oportunidades, consulte Localizando registros.

  2. Na página Detalhe da oportunidade, role para baixo até a seção Receitas do produto da oportunidade e execute uma destas tarefas:
    • Para vincular um produto, clique em Adicionar.
    • Para atualizar as informações sobre o produto, clique no link Editar próximo ao produto existente.
  3. Na página Receita do produto da oportunidade - Edição, preencha os campos Quantidade, Preço de compra e Data de fechamento.
  4. Se o produto representar uma receita recorrente, preencha os campos Frequência e Nº de períodos na seção Informações sobre receita recorrente.
  5. Se a empresa fizer previsões de receita com base na receita do produto e você desejar incluir esse registro de receita do produto como parte do total de sua receita prevista ou quantidades previstas, ou ambos, marque a caixa de seleção Previsão.

    OBSERVAÇÃO: se a empresa fizer previsões de receita com base nas oportunidades, e não em produtos, será melhor não marcar a caixa de seleção Previsão no registro Receita do produto da oportunidade.

  6. Salve o registro.

Para calcular a receita da oportunidade com base na receita do produto vinculada

  1. Selecione a oportunidade.

    Para obter instruções sobre como selecionar oportunidades, consulte Localizando registros.

  2. Na página Detalhe da oportunidade, role até a seção Receitas do produto e execute uma destas tarefas:
    • Para vincular um produto, clique em Adicionar.
    • Para atualizar as informações sobre o produto, clique no link Editar próximo ao produto existente. (Se a edição em linha estiver ativada, você poderá editar os campos Receitas do produto em linha na página Detalhe da oportunidade; para obter mais informações sobre como editar campos nas seções informações relacionadas, consulte Atualizando registros vinculados nos registros principais.)
  3. Na página Receita do produto da oportunidade - Edição, preencha os campos Quantidade, Preço de compra e Data de início/fechamento.
  4. Se o produto representar uma receita recorrente, preencha os campos Frequência e Nº de períodos na seção Informações sobre receita recorrente.
  5. Salve o registro.
  6. Se o botão Atualizar totais de oportunidades estiver disponível na seção Receitas do produto da oportunidade da página Detalhes da oportunidade, clique em Atualizar totais de oportunidades para atualizar os totais de oportunidades.

    Isso totaliza a receita do produto de cada produto vinculado e a exibe nos campos Receita e Receita esperada da Oportunidade.

Para basear previsões da empresa nos registros de receita do produto

  1. Selecione a oportunidade.

    Para obter informações sobre como selecionar oportunidades, consulte Localizando registros.

  2. Na página Detalhe da oportunidade, role até a seção Receitas do produto da oportunidade e execute uma destas tarefas:
    • Para vincular um produto, clique em Adicionar.
    • Para atualizar as informações sobre o produto, clique em Editar. (Se a edição em linha estiver ativada, você poderá editar os campos em linha Receitas do produto da oportunidade na página Detalhe da oportunidade. Para obter mais informações sobre como editar campos nas seções de informações relacionadas, consulte Atualizando registros vinculados nos registros principais.)
  3. Na página Receita do produto da oportunidade - Edição:
    1. Preencha os campos Quantidade, Preço de compra e Data de início/fechamento.
    2. Certifique-se de que a data no campo Data de início/fechamento se enquadra no período de previsão e que o registro é propriedade de um participante da previsão.
    3. Marque a caixa de seleção Previsão para indicar que deseja que as informações desse registro contribuam para o total de receitas de previsão.
    4. Se o produto representar uma receita recorrente, preencha os campos Frequência e Nº de períodos na seção Informações sobre receita recorrente.
  4. Salve o registro.

    OBSERVAÇÃO: Se um produto não for vendido, você poderá atualizar a Data de início/fechamento associada e desmarcar a caixa de seleção Previsão na página Receita do produto desse produto para impedir que a receita do produto seja adicionada às previsões da empresa. Como alternativa, se um dos vários produtos vinculados à oportunidade estiver retido, você poderá remover o produto da oportunidade e criar outra oportunidade para esse produto a fim de impedir que sua receita seja incluída na previsão.

Para atualizar um grupo de registros de receitas de produtos de oportunidade

  1. Na página Detalhes da Oportunidade, role até a seção Receitas de Produtos da Oportunidade e execute uma destas tarefas:
    • Se você quiser atualizar apenas os registros atualmente exibidos na seção Receitas de Produtos de Oportunidade, clique em Atualização em Massa.
    • Se quiser atualizar mais registros do que os atualmente exibidos na seção Receitas de Produtos de Oportunidade, clique em Exibir Lista Completa para abrir a lista de registros de receitas de produtos de oportunidade e, em seguida, clique em Atualização em Massa na página Lista de Receitas de Produtos de Oportunidade.

      OBSERVAÇÃO: ao clicar em Atualização em Massa na página Lista de Receitas de Produtos de Oportunidade, somente os registros que estiverem exibidos na página Lista de Receitas de Produtos de Oportunidade estarão disponíveis para atualização. Por exemplo, se você exibir apenas 10 registros na página Lista de Receitas de Produtos de Oportunidade, apenas esses 10 registros estarão disponíveis para atualização. Você pode exibir, no máximo, 100 registros na página Lista de Receitas de Produtos de Oportunidade. Se houver mais de 100 registros na lista, será possível repetir a tarefa até que todos os registros sejam atualizados.

  2. Na Etapa 1, desmarque a caixa de seleção dos registros que você não deseja atualizar e clique em Avançar.
  3. Na Etapa 2, selecione os campos que você deseja atualizar e informe novos valores para esses campos.

    Você pode selecionar até cinco campos a serem atualizados para novos valores. Para remover valores existentes de um campo, deixe a coluna Valor em branco na Etapa 2.

  4. Clique em Concluir.

Campos de receita do produto da oportunidade

A tabela a seguir descreve informações de campo da receita do produto. O administrador pode adicionar, rotular novamente ou excluir campos, de modo que os campos que você vê podem ser diferentes dos campos nesta tabela.

CUIDADO: Se a empresa basear suas previsões nos produtos, as informações que você inserir para a receita do produto poderão afetar seus cálculos.

Campo

Descrição

Informações-chave sobre o produto

Nome do produto

Somente produtos marcados como Pedido possível pelo administrador da empresa podem ser selecionados. Quando você vincula um produto a essa oportunidade, esses campos são copiados da definição do produto: Categoria do produto, Nº da peça, Tipo, Status e Descrição.

Quantidade

Número de unidade das ordens do cliente. Para um produto recorrente, informe a quantidade do produto por período recorrente. Por exemplo, se você enviar dez cartuchos de impressora todos os meses, informe 10 aqui.

Preço de compra

Preço do produto.

Receita

A quantidade multiplicada pelo preço de compra. A receita não pode ser substituída. Esse campo afeta as previsões dos produtos da oportunidade.

Categoria do produto

A categoria transferida com a definição do produto. Somente leitura.

Nº da peça

Número transferido com a definição do produto. Somente leitura.

Tipo

O tipo transferido com a definição do produto. Somente leitura.

Status

O status transferido com a definição do produto. Somente leitura.

Descrição

Informações adicionais sobre o produto. Limite de 250 caracteres.

Informações sobre receita recorrente

Data de início/fechamento

Essa data é transferida da data de fechamento na oportunidade. Para o item de receita do produto, essa data é a data de fechamento esperada. Para um produto recorrente, essa data é a data de início. Para um produto recorrente com uma data de fechamento que termina no último dia do mês e uma data de início no meio do mês, adicione um registro para o preço recorrente total e outro registro para a ordem rateada.

Por exemplo: você começa a fornecer jornal a uma empresa no dia 15 de maio. Depois disso, você enviará jornais no valor de US$500 ao fim de cada mês até o fim do ano.

Para a ordem do meio do mês, adicione um registro de produto com estes valores:
Receita = US$250
Quantidade = 1

Para a ordem recorrente, adicione um segundo registro de produto com estes valores:
Receita = US$500
Quantidade = 1
Frequência = Mensal
Nº de períodos = 7 (junho a dezembro).

Frequência

Frequência de um produto recorrente.

O termo quinzenal significa uma vez a cada duas semanas.

Ao preencher esse campo, você também deve preencher o campo Nº de períodos.

Nº de períodos

O número de períodos da receita do produto recorrente. A receita recorrente suporta no máximo 260 períodos. A duração do tempo que é coberto pelo número total de períodos varia com base na frequência selecionada (no campo Frequência). Por exemplo, se você possui uma receita recorrente semanal, é possível rastrear a receita por até cinco anos.

OBSERVAÇÃO: ao preencher esse campo, você também deve preencher o campo Frequência.

Informações sobre vendas

Estágio de vendas

Somente leitura. O Estágio de vendas é transferido da oportunidade.

Probabilidade

A probabilidade de um resultado bem-sucedido da venda do produto. O valor inicial nesse campo é transportado do estágio de vendas da oportunidade. Você pode alterar o valor, se necessário, para refletir melhor seu produto particular.

Quando o estágio de vendas muda, o valor no campo Probabilidade para o registro de oportunidade exibe o valor relacionado ao novo estágio de vendas por padrão, mas o valor no campo Probabilidade para o produto não é substituído.

OBSERVAÇÃO: Se o recurso Atualização em massa for usado para alterar o estágio de vendas para uma ou mais oportunidades, o valor no campo Porcentagem da probabilidade para as oportunidades não será atualizado para a porcentagem da probabilidade padrão do novo estágio de vendas.

Receita esperada

Um valor de moeda que é calculado com base no campo Receita multiplicado pelo valor no campo Porcentagem da probabilidade.

Conta

Conta vinculada a essa oportunidade. Somente leitura.

Proprietário

A pessoa atribuída a essa oportunidade. Esse valor é padronizado para o proprietário da oportunidade. Alterações subsequentes no proprietário da oportunidade não serão refletidas nesse campo.

Geralmente, o proprietário pode atualizar detalhes do registro, transferir o registro para outro proprietário ou excluir o registro. Porém, os níveis de acesso podem ser ajustados para restringir ou expandir o acesso de um usuário.

Esse valor afeta quais registros serão incluídos nas previsões, bem como nos relatórios que você ou seus gerentes executam (nas páginas Relatórios e Painel).

Cada registro tem apenas um proprietário. No entanto, os registros de oportunidade podem ser compartilhados com outros usuários por meio das páginas Equipe da oportunidade ou Equipe da conta. Para obter instruções, consulte Compartilhando registros (Equipes).

 

Previsão

Indicador para incluir esse produto no total da previsão.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.