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Gerenciando layouts de pesquisa

Para a maioria dos tipos de registro, é possível especificar os campos, tanto padrão quanto personalizados, que os usuários podem usar ao procurar registros. Além disso, você pode especificar os campos exibidos na página de resultados de pesquisa. Para saber como especificar os campos em uma apresentação de pesquisa e como atribuir uma apresentação de pesquisa para cada tipo de registro a funções de usuários conforme necessário, consulte Adicionando funções.

Você pode copiar uma apresentação de pesquisa existente e modificá-la, segundo seus próprios critérios, ou pode editar apresentações de pesquisa existentes. A apresentação de pesquisa padrão é somente leitura. Você pode copiá-la, mas não excluí-la nem editá-la. Para especificar os campos que são usados nas pesquisas e os campos que são exibidos nos resultados da pesquisa, use o Assistente de apresentação de pesquisa.

OBSERVAÇÃO: Existem limites para o número de caracteres que podem ser usados na pesquisa de nomes de apresentação. Para obter mais informações, consulte Sobre os limites da apresentação personalizada.

CUIDADO: ao criar ou editar uma apresentação de pesquisa para o tipo de registro Usuário, não adicione os campos Superior hierárquico e Superior hierárquico (Apelido) à mesma apresentação de pesquisa ao mesmo tempo. Se ambos esses campos forem disponibilizados em uma apresentação de pesquisa, então as pesquisas que usam essa apresentação de pesquisa falharão. Para obter mais informações sobre os campos Superior hierárquico e Superior hierárquico (Apelido), consulte Sobre os campos Superior hierárquico e Superior hierárquico (Apelido) nos registros do usuário.

Gerenciando o comportamento das janelas de pesquisa

Também é possível usar o Assistente de apresentação de pesquisa para gerenciar o comportamento das janelas de pesquisa e ativar as associações inteligentes. As duas opções a seguir estão disponíveis para configurar o comportamento da janela de pesquisa para cada tipo de registro. Todas essas opções são selecionadas na apresentação de pesquisa padrão:

  • Configurar janela de Pesquisa com campos padrão. Se essa caixa de seleção estiver selecionada, os campos na apresentação da pesquisa padrão serão usados.
  • Mostrar resultados da pesquisa quando a janela de Pesquisa for aberta. Se essa caixa de seleção estiver selecionada, a lista de registros disponíveis será exibida na janela de pesquisa quando ela for aberta. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, nenhum registro será exibido quando a janela de pesquisa for aberta.

    OBSERVAÇÃO: Se a visibilidade do gerente estiver ativada para a empresa, a lista de registros em algumas janelas de pesquisa poderá demorar para ser preenchida e, em alguns casos, a janela de pesquisa poderá expirar. Para impedir que o tempo limite seja atingido, desmarque a caixa de seleção Mostrar resultados da pesquisa quando a janela de Pesquisa for aberta do tipo de registro associado à janela de Pesquisa. Assim, a janela de Pesquisa não exibe nenhum registro e os usuários podem especificar critérios de pesquisa para encontrar os registros desejados.

  • Solução automática ativada. Se essa caixa de seleção estiver selecionada, as associações inteligentes estarão ativadas. As Associações inteligentes no Oracle CRM On Demand são pesquisas automáticas que facilitam a associação de registros de diferentes tipos de registro, como conta, contato, oportunidade, atividade e assim por diante. Quando as associações inteligentes estão ativadas, os usuários podem digitar parte do nome ou o nome inteiro do registro que desejam associar ao registro principal no campo adequado e permitir que o Oracle CRM On Demand resolva a associação automaticamente. Quando o usuário tentar salvar as alterações, o Oracle CRM On Demand pesquisará a correspondência com o nome informado pelo usuário. Se o Oracle CRM On Demand localizar uma correspondência exclusiva, o registro correspondente será usado e as alterações do usuário serão salvas. Se o Oracle CRM On Demand não localizar uma correspondência ou se localizar várias correspondências em potencial, será apresentada ao usuário a janela de pesquisa. Na janela de pesquisa, o usuário pode realizar pesquisas adicionais e selecionar o registro adequado. Se as associações inteligentes não estiverem ativadas, os usuários deverão clicar no ícone Pesquisa próximo do campo para abrir a janela de pesquisa, na qual é possível pesquisar os registros.
  • Mostrar lista por contexto como padrão da janela de pesquisa. Esta caixa de seleção estará disponível somente se o menu Listas de Tipos de Registro nas Janelas de Pesquisa estiver definido como Ativado no perfil da empresa. Se a caixa de seleção Mostrar lista sensível ao contexto como janela de pesquisa padrão estiver selecionada e o tipo de registro tiver uma ou mais listas sensíveis ao contexto, todas essas listas serão exibidas antes das outras listas no tipo de registro do campo Lista no campo superior esquerdo da janela de pesquisa. Listas sensíveis ao contexto têm mais probabilidade de conter os registros necessários aos usuários. Para obter mais informações sobre o tipo de registro do campo Lista e as listas sensíveis ao contexto, consulte Procurando registros em janelas de pesquisa. Para obter mais informações sobre o menu Listas de Tipos de Registro nas Janelas de Pesquisa, consulte Configurando o Perfil da Empresa e os Padrões Globais.

    OBSERVAÇÃO: se você marcar Desativado nas Listas de Tipo de Registro no menu Janelas de Pesquisa no perfil da empresa depois de configurar as apresentações de pesquisa, a caixa de seleção Mostrar Lista Sensível ao Contexto como Padrão da Janela de Pesquisa não estará mais disponível no Assistente de apresentação da pesquisa. Além disso, as listas sensíveis ao contexto também não estarão disponíveis nas janelas de pesquisa, e a pesquisa inicial de um registro de determinado tipo nessas janelas será executada em todos os registros desse tipo que o usuário pode acessar, independentemente de a opção Mostrar listas sensíveis ao contexto como padrão da janela de pesquisa ter sido ou não selecionada anteriormente. No entanto, o Oracle CRM On Demand armazena a configuração da caixa de seleção Mostrar lista sensível ao contexto como janela de pesquisa padrão para cada apresentação de pesquisa. Se você selecionar posteriormente Ativado ou Misto nas Listas de Tipos de Registro no menu Janelas de Pesquisa no perfil da empresa novamente, a configuração da caixa de seleção Mostrar Lista Sensível ao Contexto como Janela de Pesquisa Padrão para cada apresentação de pesquisa será restaurada e se tornará efetiva novamente.

Se estiver criando uma apresentação de pesquisa do tipo de registro do Produto, a opção a seguir estará disponível se você quiser que a janela de apresentação da pesquisa exiba produtos por divisão:

  • Configurar janela de pesquisa com divisão como o campo de pesquisa padrão. No Oracle CRM On Demand, quando você cria uma apresentação de pesquisa para o tipo de registro do Produto no assistente de Apresentação de pesquisa, você pode configurar a apresentação de pesquisa do produto para listar produtos por divisões marcando a caixa de seleção Configurar janela de pesquisa com divisão como campo de pesquisa padrão. A exibição de produtos por divisão na janela de pesquisa do produto permite aos usuários executarem uma pesquisa dentro de um conjunto de produtos relevantes e reduz o erro do usuário durante a pesquisa e a seleção em uma lista de produtos. Para obter mais informações, consulte Considerações ao Criar Layouts de Pesquisa do Produto.

Se você estiver criando um layout de pesquisa e quiser configurar a página de resultado da pesquisa avançada por palavra-chave de modo a exibir campos de resultados específicos para os tipos de registro Conta, Oportunidade, Contato, Compromisso e Tarefa, as opções a seguir estarão disponíveis:

  • Configurar Pesquisa por Palavra-chave com Campos Selecionados dos Resultados da Pesquisa. Se esta caixa de seleção estiver marcada, os campos definidos no layout de pesquisa serão exibidos na página de resultados da pesquisa avançada por palavra-chave. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, os principais campos do tipo de registro serão exibidos na página de resultados da pesquisa.

Se você estiver criando um layout de pesquisa e quiser especificar o primeiro campo na lista de campos de pesquisa direcionada como o campo de pesquisa padrão na janela de pesquisa, a opção a seguir estará disponível

  • Primeiro Campo de Pesquisa Direcionada como Pesquisa Padrão em Pesquisas. Se essa caixa de seleção estiver marcada, o primeiro campo na lista de campos de pesquisa direcionada no layout de pesquisa será usado como o campo de pesquisa padrão na janela de pesquisa. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, o campo de pesquisa padrão será o mesmo que o campo em que a pesquisa é mapeada.

Recursos de apresentação de pesquisa para pesquisa avançada de registros relacionados

Quando você criar ou editar uma apresentação de pesquisa, considere seus requisitos para tornar os campos disponíveis como campos de pesquisa em pesquisas avançadas de registros relacionados. Ao determinar se um campo está disponível para pesquisa em uma pesquisa avançada de registros relacionados de determinado tipo de registro, o Oracle CRM On Demand usa os seguintes recursos da apresentação de pesquisa do tipo de registro em circunstâncias específicas:

  • A lista de campos de pesquisa disponíveis na apresentação da pesquisa.
  • A configuração da caixa de seleção Restringir pesquisa a campos selecionados na apresentação de informações relacionadas na apresentação da pesquisa.

Para obter informações sobre quando e como o Oracle CRM On Demand usa esses recursos para determinar se um campo está disponível para pesquisa em uma pesquisa avançada de registros relacionados, consulte Sobre a pesquisa avançada de registros relacionados.

Antes de começar. Para gerenciar apresentações de pesquisa, sua função deve incluir o privilégio Personalizar aplicativo.

O procedimento a seguir descreve como criar ou modificar uma apresentação de pesquisa.

Para criar ou modificar uma apresentação de pesquisa

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
  2. Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
  3. Na seção Configuração do tipo de registro, clique no tipo de registro para o qual deseja criar ou modificar uma apresentação de pesquisa.
  4. Na página Personalização do aplicativo do tipo de registro, clique no link Apresentação de pesquisa do tipo de registro.
  5. Na lista Apresentação de pesquisa, faça o seguinte:
    • Clique em Editar ou Copiar para modificar uma apresentação existente.
    • Clique no botão Nova apresentação para criar uma nova apresentação.
    • Clique em Remover para excluir uma apresentação existente que não esteja atribuída a uma função no momento.

      O Assistente de apresentação de pesquisa orienta você no decorrer do processo.

  6. Na Etapa 1 - Definir nome da apresentação, informe ou modifique o nome e, opcionalmente, uma descrição da apresentação.
  7. Clique em Avançar.

    Na Etapa 2 - Especificar campos de pesquisa, existem três listas:

    • Campos de pesquisa não disponíveis.Esta lista exibe todos os campos que não estarão disponíveis para pesquisa.
    • Campos de pesquisa de destino. Esta lista exibe todos os campos que estão disponíveis para pesquisa direcionada e que serão exibidos no applet Pesquisa Direcionada do tipo de registro na barra de Ação. O applet Pesquisa Direcionada pode exibir no máximo dez campos. Se você adicionar mais de 10 campos à lista e tentar salvar o layout, uma mensagem de erro será exibida. Se você usar campos de Pesquisa Direcionada, o seguinte acontecerá:
      • Os campos estão disponíveis como campos padrão preenchidos no formulário de critérios Pesquisa avançada.
      • Os campos selecionados aparecem como campos padrão preenchidos nos critérios de filtro ao criar ou refinar listas.
      • Os campos selecionados aparecem como o conjunto de campos que você pode pesquisar na janela de Pesquisa.

        Se nenhum campo for especificado na lista, o tipo de registro aparecerá no applet de Pesquisa direcionada mas nenhum campo de pesquisa será exibido no applet.

    • Campos adicionais de pesquisa. Esta lista exibe os campos que não estão disponíveis no applet de Pesquisa Direcionada, mas que estão disponíveis em outras pesquisas, como pesquisas avançadas. Os campos indexados são exibidos em verde. Os campos indexados que não diferenciam maiúsculas e minúsculas são exibidos em azul.

      OBSERVAÇÃO: para obter o desempenho ideal, use campos indexados ao definir seus campos de pesquisa. Se a lista Campos da pesquisa direcionada ou Campos da pesquisa adicional contiverem campos que não estão otimizados, então aparecerá uma mensagem de advertência.

      Para organizar os campos em uma lista, clique na seta para cima e na seta para baixo. Você pode mover campos entre as listas clicando na seta para a direita e seta para a esquerda ou na seta para cima e seta para baixo. A ordem dos campos nas listas é usada no applet Pesquisa direcionada na barra de ação e nos formulários dos critérios de pesquisa.

      OBSERVAÇÃO: os campos que são mostrados com texto em violeta nunca fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Esses campos não estão otimizados para pesquisas rápidas.

  8. Na Etapa 2, mova os campos para a lista Campos de pesquisa não disponíveis e organize os campos nas listas Campos da pesquisa direcionada e Campos da pesquisa adicional, conforme necessário.
  9. (Opcional) Na Etapa 2, marque ou desmarque a caixa de seleção Restringir pesquisa a campos selecionados na apresentação de informações relacionadas, conforme necessário, para atender seus requisitos a fim de tornar os campos disponíveis como campos de pesquisa em pesquisas avançadas de registros relacionados.

    Para obter informações sobre essa caixa de seleção, consulte Sobre a pesquisa avançada de registros relacionados.

  10. (Opcional) Se você planeja marcar a caixa de seleção Primeiro Campo de Pesquisa Direcionada como Pesquisa Padrão em Pesquisas na Etapa 3, use as teclas de seta para cima e para baixo para posicionar o primeiro campo nos campos de pesquisa direcionada, conforme necessário
  11. (Opcional) Marque a caixa de seleção Configurar janela de pesquisa com divisão como o campo de pesquisa padrão se quiser que a janela de apresentação de pesquisa exiba produtos por divisão.

    OBSERVAÇÃO: esta opção só está disponível quando você especifica uma apresentação de pesquisa para o tipo de registro do Produto. Para obter mais informações, consulte Considerações ao Criar Layouts de Pesquisa do Produto.

  12. Clique em Avançar.

    Na Etapa 3, Definir apresentação dos resultados de pesquisa, existem três listas:

    • Campos dos resultados da pesquisa não disponíveis. Esta lista exibe todos os campos que não serão exibidos nos resultados da pesquisa.
    • Campos dos resultados da pesquisa da janela de Pesquisa. Esta lista exibe os campos que serão exibidos nos resultados da pesquisa da janela de Pesquisa. Esta lista tem um limite de nove campos.
    • Campos adicionais de resultados de pesquisa. Esta lista exibe os campos extras, além daqueles da lista Campos dos resultados da pesquisa da janela de Pesquisa, que serão exibidos nos resultados de pesquisas que não sejam nas janelas de Pesquisa.

      O número total de campos permitidos nos campos de resultados de pesquisa da janela de Pesquisa e na lista Campos adicionais de resultados de pesquisa é 20, ou seja, a página de resultados de pesquisa pode exibir no máximo 20 colunas. Para obter mais informações sobre a procura de registros, consulte Localizando registros.

      CUIDADO: é recomendável adicionar campos às listas aos poucos, porque o número de colunas nas listas pode afetar o desempenho. O desempenho varia significantemente por tipo de registro e por tipo de campo. Cada campo adicional pode aumentar o tempo de carregamento da lista.

  13. Na Etapa 3, Definir apresentação dos resultados da pesquisa, mova os campos para as listas Campos dos resultados da pesquisa da janela de Pesquisa e Campos dos resultados da pesquisa adicional, e reorganize-os, conforme necessário.

    OBSERVAÇÃO: A lista Campos de Resultados de Pesquisa da Janela de Pesquisa determina o layout dos campos de resultado de pesquisa somente para janelas de pesquisa de associação única. Não é possível especificar o layout dos campos de resultado de pesquisa para janelas de pesquisa de multiassociação.

  14. Marque ou desmarque as caixas de seleção a seguir, conforme necessário, para configurar o comportamento de janelas de Pesquisa:
    • Configurar janela de Pesquisa com campos padrão
    • Mostrar resultados da pesquisa quando a janela de Pesquisa for aberta
    • Solução automática ativada
    • Mostrar lista sensível ao contexto como padrão da janela de pesquisa
    • Configurar Pesquisa por Palavra-chave com Campos Selecionados dos Resultados da Pesquisa
    • Primeiro Campo de Pesquisa Direcionada como Pesquisa Padrão em Pesquisas
  15. Clique em Concluir.

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Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.