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Compartilhando registros (Equipes)Para alguns tipos de registro, você pode compartilhar um registro para que uma equipe de usuários possa exibi-lo. Os seguintes tipos de registro podem ser compartilhados pelas equipes:
Com registros de conta, você também pode compartilhar os registros de contato e de oportunidade vinculados ao registro de conta. Sobre equipes e modos de propriedade de registroDependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, um registro talvez não tenha um proprietário. O registro pode, então, ter ou não um livro personalizado principal ou um proprietário. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro. O modo de propriedade de registro só se aplica a tipos de registro compatíveis com livros. Se o administrador da empresa alterar o modo de propriedade de registro para um tipo de registro, um registro que tinha um proprietário talvez tenha o proprietário removido na primeira vez em que o registro for atualizado depois que houver a alteração no modo de propriedade. Quando isso acontece, todos os membros da equipe, exceto o proprietário anterior do registro, permanecerão sendo os membros da equipe. O comportamento é o mesmo para os membros da equipe que forem membros de um grupo predefinido, ou seja, todos os membros do grupo, exceto o proprietário anterior do registro, continuam sendo membros da equipe. No entanto, o tipo de registro de Conta é uma exceção a esta regra. Se o ex-proprietário de uma conta for membro de um grupo predefinido, todos os membros do grupo serão removidos da equipe. Todos os membros da conta que não forem membros do grupo predefinido continuam sendo membros da equipe, como acontece com outros tipos de registro. OBSERVAÇÃO: No aplicativo padrão, o proprietário anterior do registro não é retido como membro da equipe, conforme descrito aqui. No entanto, o administrador pode configurar o tipo de registro para que o proprietário anterior do registro seja retido como membro da equipe no registro. Para obter informações sobre como configurar um tipo de registro para reter o proprietário anterior como membro da equipe, consulte Personalizando a Propriedade Anterior dos Registros Compartilhados. Para compartilhar um registro, você primeiro adiciona a pessoa à equipe para o registro selecionado. Em seguida, especifique o perfil de acesso do usuário desse registro. OBSERVAÇÃO: você adiciona usuários a uma equipe de atividade na seção de informações relacionadas do Usuário na página de detalhes da atividade. Ao adicionar um usuário a uma equipe de atividade, você não pode especificar o perfil de acesso do usuário no registro de atividade. O usuário recebe automaticamente o perfil de acesso Somente leitura na atividade. É concedido automaticamente o perfil de acesso Completo da atividade ao usuário cujo nome aparece no campo Delegado por de uma atividade. O nível de acesso que o usuário terá no registro depende de como o perfil de acesso é configurado. No entanto, independentemente de como o perfil de acesso Somente leitura é configurado, somente o proprietário da atividade e o usuário cujo nome aparece no campo Delegado por em uma atividade podem remover usuários da atividade. Para obter mais informações sobre a adição de usuários a atividades, consulte Agendando Compromissos com Outras Pessoas. Para compartilhar um registro
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Publicado em Setembro de 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |