Você pode atualizar suas informações pessoais, como endereço e número de telefone. O administrador da empresa controla o layout e as informações que você vê na página Detalhes pessoais, consequentemente talvez haja diferenças entre as descrições a seguir e aquilo que você vê.
A tabela a seguir descreve alguns campos que você pode revisar ou atualizar.
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Campo
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Descrição
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Informações-chave sobre usuário
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Nome
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O nome do usuário. Limite de 50 caracteres. Esse campo é obrigatório.
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Sobrenome
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O sobrenome do usuário. Limite de 50 caracteres. Esse campo é obrigatório.
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Segundo nome
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O segundo nome do usuário. Limite de 50 caracteres.
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Sr./Sra.
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A saudação do usuário.
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Status
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Esse campo somente leitura indica o status do usuário. Somente os usuários ativos podem acessar o Oracle CRM On Demand.
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Superior hierárquico
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O campo somente leitura indica o gerente do usuário.
OBSERVAÇÃO: Dependendo de como o administrador da empresa configura os layouts de página do usuário para a empresa, você talvez veja o campo Superior hierárquico (apelido), e não Superior hierárquico. O campo Superior hierárquico (Apelido) mostra o identificador curto do gerente do usuário.
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Cargo
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Este campo somente leitura mostra o cargo do usuário
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Região
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A região ou a área em que o usuário está localizado. Limite de 40 caracteres.
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Sub-região
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Um detalhe adicional sobre a região ou a área em que o usuário está localizado. Limite de 40 caracteres.
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Função
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Este campo somente leitura indica a função atribuída ao usuário no Oracle CRM On Demand. As funções do usuário definem os recursos no Oracle CRM On Demand para os quais um usuário tem os privilégios para usar, o conjunto de permissões recebido pelo usuário para trabalhar com informações protegidas e as configurações de interface do usuário que exibem informações.
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Grupo principal
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O grupo ao qual o usuário foi adicionado. Somente leitura.
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Livro padrão
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O livro do usuário ou o livro personalizado que você vê por padrão no Seletor de livros no início de sua sessão no Oracle CRM On Demand. O livro padrão se aplica ao Seletor de livros em todas as áreas do Oracle CRM On Demand exceto na Página inicial de relatórios e na Página inicial de painéis. A configuração no campo Livro padrão não limita seu acesso aos registros. Você pode selecionar um livro diferente no Seletor de livros.
Você pode alterar seu livro padrão. Você pode selecionar qualquer livro ao qual você tenha visibilidade, ou seja, qualquer livro de que você seja um membro ou qualquer sub-livro de um livro do qual você seja um membro. Porém, para selecionar um livro personalizado como o seu livro padrão, sua função de usuário deve permitir que você acesse o tipo de registro Livro. Isso quer dizer que a caixa de seleção Possui acesso deve ser marcada para o tipo de registro Livro em sua função de usuário.
OBSERVAÇÃO: O administrador pode especificar um livro padrão para cada um dos seus tipos de registro . Se um livro padrão for especificado para um dos seus tipos de registro; no Seletor de livros, o livro padrão do tipo de registro terá prioridade sobre o livro padrão especificado no campo Livro padrão no seu perfil pessoal.
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Livro padrão para o Analytics
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O livro do usuário ou o livro personalizado que você vê por padrão no Seletor de livros da Página inicial de relatórios e da Página inicial de painéis. Essa configuração não limita seu acesso a dados. Você pode selecionar um livro diferente no Seletor de livros.
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Preservar livro padrão
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Esta caixa de seleção se aplica ao Seletor de livros em todas as áreas do Oracle CRM On Demand exceto na Página inicial de relatórios e na Página inicial de painéis. A caixa de seleção Preservar livro padrão funciona da seguinte forma:
- Se essa caixa de seleção estiver selecionada, o Seletor de livros mostrará o livro selecionado no campo Livro padrão no seu perfil de usuário toda vez que você abrir qualquer página ou janela em que o Seletor de livros estiver disponível. Você pode selecionar um livro diferente no Seletor de livros em qualquer página ou janela. Porém, na próxima vez que você revisitar essa página ou janela, ou abrir qualquer outra página ou janela em que o Seletor de livros estiver disponível, verá o livro padrão no Seletor de livros. Sua seleção anterior no Seletor de livros será perdida.
- Se essa caixa de seleção não estiver selecionada, o Seletor de livros mostrará o livro selecionado no campo Livro padrão no seu perfil de usuário até você selecionar um livro diferente no Seletor de livros. Depois que selecionar um livro diferente no Seletor de livros, você continuará a ver o novo livro no Seletor de livros desse tipo de registro até que desconecte e conecte novamente.
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Usuário - Informações detalhadas
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Apelido
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Um identificador curto do usuário utilizado para atribuir ou mostrar a propriedade de tipos de registro específicos. Por exemplo, informe o nome preferencial do usuário ou seu apelido. Esse é um campo necessário e configurado pelo administrador da empresa.
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ID do usuário
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Um identificador de sistema exclusivo de um usuário utilizado em conjunto com o ID de conexão da empresa de entrada no aplicativo. Esse é um campo necessário e configurado pelo administrador da empresa.
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E-mail
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O endereço de e-mail completo de um usuário, como isample@rightequip.com. O endereço de e-mail é usado para notificações do sistema, como a notificação de redefinição de senha. Esse é um campo necessário e configurado pelo administrador da empresa.
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E-mail secundário
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O endereço de e-mail secundário do usuário.
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Nº de telefone comercial
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O número de telefone comercial do usuário. Esse campo é obrigatório.
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Nº de telefone celular
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O número de telefone celular do usuário.
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ID de conexão corporativo
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A empresa para a qual o usuário trabalha. Esse campo é padrão e configurado no momento que a empresa é criada.
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ID de conexão do usuário
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O ID de conexão do usuário no aplicativo. O ID é uma combinação do ID de conexão da empresa e do ID do usuário, separados por uma barra. O ID de conexão do usuário é um campo obrigatório definido pelo administrador da empresa.
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Preferências de contato
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Nunca chamar
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Marque essa caixa de seleção se não desejar receber chamadas do Oracle CRM On Demand Marketing.
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Nunca enviar correspondências
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Marque essa caixa de seleção se você não quiser receber e-mails do Oracle CRM On Demand Marketing.
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Nunca enviar e-mails
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Marque essa caixa de seleção se você não quiser receber mensagens de e-mail do Oracle CRM On Demand Marketing.
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Sempre enviar alertas críticos
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Se essa caixa de seleção for marcada, você receberá mensagens de e-mail contendo informações importantes do Oracle CRM On Demand. Essas mensagens incluem o seguinte:
OBSERVAÇÃO: essa caixa de seleção não é usada para determinar quais usuários recebem os alertas do sistema emitidos pelo Oracle CRM On Demand Customer Care, como lembretes da próxima manutenção programada.
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Usuário - Informações geográficas
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Idioma, Parâmetros regionais, Moeda, Fuso horário
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O administrador da empresa define as configurações padrão desses itens. Você pode substituir os padrões clicando na lista de opções de cada item e selecionando o valor desejado.
Para obter mais informações sobre esses campos, consulte Sobre configurações de perfil para usuários.
Você deve se desconectar e se conectar novamente a fim de ativar qualquer alteração de idioma, parâmetros regionais, moeda ou fuso horário.
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Usuário - Informações de segurança
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Áreas de assunto de relatório
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Use essa lista de opções para definir sua visibilidade em relação a registros de relatório em tempo real no Oracle CRM On Demand Answers. Esses relatórios fornecem análises de dados em tempo real. Você pode selecionar um dos seguintes valores:
Visibilidade do gerente - Permite ver os próprios dados, mais os dados que pertençam diretamente aos subordinados. (Esta é a configuração padrão.)
Visibilidade da equipe - Permite ver seus próprios dados, além de dados compartilhados com você pela Equipe da conta e pela Equipe da oportunidade.
Se você não definir a configuração de Áreas de assunto de relatório, será aplicada a configuração definida para toda a empresa pelo administrador da empresa. Para obter mais informações sobre relatórios, consulte Relatórios, especialmente o tópico Sobre visibilidade para registros.
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Áreas de assunto histórico
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Use essa lista de opções para definir sua visibilidade para registros em relação às áreas de assunto do Analytics no Oracle CRM On Demand Answers. Os relatórios do Analytics estão relacionados a análises históricas ou de tendências, ou contêm cálculos mais complexos do que aqueles encontrados em relatórios em tempo real. Você pode selecionar um dos seguintes valores:
Visibilidade do gerente - Permite ver os próprios dados, mais os dados que pertençam diretamente aos subordinados. (Esta é a configuração padrão.)
Visibilidade da equipe - Permite ver seus próprios dados, além de dados compartilhados com você pela Equipe da conta e pela Equipe da oportunidade.
Visibilidade total - Essa configuração combina a Visibilidade do gerente a Visibilidade da equipe e livros.
Se você não definir a configuração de Áreas de assunto histórico, será aplicada a configuração definida para toda a empresa pelo administrador da empresa. Para obter mais informações sobre relatórios, consulte Relatórios, especialmente o tópico Sobre visibilidade para registros.
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Item com base em função pode ler todos os registros
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Use essa lista de opções se você quiser que os relatórios do Oracle CRM On Demand Answers usem a configuração É possível ler todos os registros? de acordo com o tipo de registro, conforme definido na página Acesso ao tipo de registro no Assistente de gestão de funções. Por exemplo, se a configuração da visibilidade de É possível ler todos os registros? for selecionada pelo administrador da empresa para sua função de usuário em um determinado tipo de registro (clicando em Administração, Controles de gerenciamento e acesso de usuário, Gestão de funções e, em seguida, editando uma função e clicando em Acesso ao tipo de registro), você poderá exibir todos os registros desse tipo de registro no Oracle CRM On Demand Answers, desde que a configuração Item com base em função pode ler todos os registros esteja ativada por meio do Perfil da empresa ou do seu Perfil de usuário.
Para obter orientação sobre quando e como ativar o Item com base em função pode ler todos os registros, consulte Sobre o item com base em função pode ler todos os registros.
Se você não selecionar Item com base em função pode ler todos os registros, o relatório do Oracle CRM On Demand Answers usará a visibilidade definida nos campos Áreas de assunto de relatório e Áreas de assunto histórico.
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Identificador externo para autenticação unificada
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Somente leitura. Para obter mais informações, consulte Configurando o perfil da empresa e os padrões globais.
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Última conexão
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Um campo gerado pelo sistema. Para obter informações sobre como revisar todas as suas tentativas de conexão, consulte Revisando sua atividade de conexão.
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Configurações de comunicações
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Exibir janela pop-up de discagem com um clique
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A caixa de seleção se destina a usuários configurados com Oracle Contact On Demand. Oracle Contact On Demand processa números de telefone como links nos quais você pode clicar nas páginas Lista e Detalhe. Se você marcar a caixa de seleção Exibir janela pop-up de discagem com um clique e, em seguida, clicar em um link de número de telefone, será mostrada uma janela de Discagem com um clique antes de Oracle Contact On Demand fazer a chamada. Para obter mais informações sobre como fazer chamadas internas ou externas, consulte Fazendo chamadas.
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Exibir Comunicação - Página inicial - Caixa de Entrada para
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Selecione um valor no menu para determinar o período durante o qual a caixa de entrada Página inicial da comunicação exibe atividades, por exemplo, Último mês, Último dia etc. Oracle CRM On Demand filtra essas atividades. O filtro se baseia na hora de início da atividade. Quanto mais curto for o período, menor será o número de atividades de comunicações exibidas. Se você selecionar Tudo no menu ou deixar o menu em branco, então a página Comunicações exibirá todas as comunicações. Você deve se desconectar e conectar novamente para que a alteração entre em vigor.
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Exibir as atividades concluídas recentemente da página inicial de comunicação para
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Selecione um valor no menu para determinar o período durante o qual a Página inicial da comunicação exibe as atividades recém-concluídas, por exemplo, Último mês, Último dia etc. Oracle CRM On Demand filtra essas atividades. O filtro se baseia na hora de término da atividade. Quanto menor o período, menor será o número de atividades de comunicação exibidas. Se você selecionar Tudo no menu ou deixar o menu em branco, então a página Comunicações exibirá todas as atividades. Você deve se desconectar e conectar novamente para que a alteração entre em vigor.
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Informações adicionais
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Tema Padrão
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Essa lista de opções permite selecionar os tempos disponíveis no aplicativo quando você se conecta no Oracle CRM On Demand usando um computador desktop ou um laptop. Um tema altera a aparência do aplicativo, inclusive sua cor de fundo, seus hiperlinks e ícones. Vários temas predefinidos estão disponíveis. No entanto, o administrador da sua empresa pode criar temas personalizados no Oracle CRM On Demand. Um valor em branco indica que você precisa usar o tema que o administrador da empresa definiu no perfil da empresa. Para obter mais informações sobre como criar temas personalizados, consulte Criando novos temas.
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Tema de Tablet
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O tema de tablet é automaticamente usado quando você se conecta no Oracle CRM On Demand usando um tablet ou outro dispositivo de toque na tela, desde que o tablet ou dispositivo de toque na tela seja detectado pelo Oracle CRM On Demand. Se você não selecionar um tema padrão e um tema de tablet no perfil pessoal, os temas especificados para sua função de usuário serão usados e, se nenhum tema for especificado para sua função de usuário, os temas especificados para sua empresa serão usados. Para obter mais informações sobre como os temas funcional no Oracle CRM On Demand, consulte Sobre a Interface.
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Tipo de registro de pesquisa padrão
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A lista de opções permite alterar o tipo do registro de pesquisa padrão a ser exibido na pesquisa da barra Ação. (Por exemplo, altere Contato para Conta ou outro tipo de registro que você possa acessar.) A caixa de pesquisa da barra de ação assume como padrão esse tipo de registro sempre que você se conectar ao aplicativo, independentemente de onde saiu na última vez em que se conectou.
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Mostrar a página de boas-vindas ao conectar
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Essa caixa de seleção permite que você especifique se a página de boas-vindas do Oracle CRM On Demand é exibida quando você se conecta ao aplicativo.
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Modo de visualização de registro
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Essa lista de opções permite ativar a funcionalidade de visualização do registro e especificar como a janela de visualização é exibida. Dependendo da configuração selecionada, a janela de visualização será aberta quando você passar o ponteiro sobre um link para um registro ou quando clicar em um ícone de visualização exibido quando você passar o ponteiro sobre um link para um registro. A janela de visualização mostra a primeira seção da página Detalhes do registro. Você também tem a opção de desativar a funcionalidade de visualização do registro selecionando Desativado neste campo.
A configuração de visualização do registro pode ser especificada no nível da empresa pelo administrador da empresa e pelo usuário individualmente. Sua configuração pessoal substitui a configuração da empresa. Se este campo estiver em branco, será usada a configuração de visualização do registro da empresa.
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Exibição superior
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Se a funcionalidade de exibição superior estiver ativada e a caixa de seleção Suportar Configurações de Exibição Superior estiver selecionada no seu tema, os links para as seções de informações relacionadas da página (como seções de registros vinculados) estarão disponíveis na exibição superior na parte inferior da janela do navegador. Você pode clicar nos links para ir para as seções de informações relacionadas sem precisar rolar a página. Você pode recolher a exibição superior clicando no ícone de subtração (-) na exibição; para expandir a exibição novamente, clique no ícone de adição (+). Sua configuração para expandir ou recolher a exibição superior é mantida para todos os tipos de registros até que você a altere, mesmo que se desconecte do aplicativo e se reconecte novamente.
Você pode remover a exibição superior completamente de suas páginas de detalhes, desativando a funcionalidade em seu perfil pessoal.
OBSERRVAÇÃO: se seu tema suportar a funcionalidade de exibição superior, ela poderá ser ativada ou desativada no nível da empresa e para cada usuário. Além disso, sua configuração pessoal substitui a configuração da empresa. Seu administrador pode remover completamente a exibição superior desmarcando a caixa de seleção Configurações de Exibição Superior no seu tema. As cores na exibição superior são determinadas pelo tema que você está usando. Para obter mais informações sobre a escolha de um tema, consulte Definindo o seu tema.
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Formato de informações relacionadas
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Se a função de usuário tiver o privilégio Personalizar formato de exibição de informações relacionadas, você poderá optar por mostrar as seções de informações relacionadas em páginas Detalhe do registro como listas ou guias. Se o campo Formato de Informações Relacionadas no seu perfil pessoal estiver em branco, a configuração da função do usuário será usada; e, se o campo Formato de Informações Relacionadas na função do usuário estiver em branco, a configuração da empresa será usada.
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Suporte de fuso horário do usuário para áreas de assunto de relatório
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Se a caixa de seleção estiver marcada no perfil de usuário, as datas e as horas em relatórios em tempo real serão mostradas de acordo com o fuso horário.
Dependendo de como o administrador da empresa configura a página Perfil pessoal, você pode alterar essa configuração.
Se a caixa de seleção não estiver marcada no perfil de usuário, as datas e as horas mostradas em relatórios serão exibidas de acordo com o fuso horário da empresa.
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Congelar Cabeçalho de Coluna da Lista
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Esta lista de opções determina como você exibe cabeçalhos de coluna para listas e resultados de pesquisa no Oracle CRM On Demand. Você pode selecionar os seguintes valores:
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Ativação do código personalizado
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Esse campo de lista de opções determina se o código personalizado nas páginas no Oracle CRM On Demand está ativado ou desativado para você. Ele também determina se o indicador do código personalizado está ativado ou desativado para você. As opções a seguir estão disponíveis:
- Ativada. Esta é a configuração padrão no aplicativo padrão. Quando esta opção está selecionada, todo o código personalizado disponível nas páginas no Oracle CRM On Demand está ativado, mas o indicador do código personalizado não está ativado.
- Ativado com indicador. Quando esta opção está selecionada, todo o código personalizado disponível nas páginas no Oracle CRM On Demand está ativado. Além disso, o indicador do código personalizado está ativado.
- Desativado com indicador. Quando esta opção está selecionada, todo o código personalizado disponível nas páginas no Oracle CRM On Demand está desativado. Além disso, o indicador do código personalizado está ativado.
OBSERVAÇÃO: a alteração do valor no campo Ativação do código personalizado no perfil do usuário não afeta o comportamento personalizado ou o indicador de código personalizado de qualquer outro usuário. Para obter mais informações sobre código personalizado e o indicador de código personalizado, consulte Sobre como ativar e desativar o código personalizado e o indicador de código personalizado.
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