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Criação de modelos de Intercalação de correspondência para Word

A barra de ferramentas da Intercalação de correspondência para Word (barra de ferramentas do On Demand Integration) é anexada a cada arquivo de modelo. O procedimento a seguir descreve como criar um modelo de Intercalação de correspondência para Word, usando a barra de ferramentas do On Demand Integration. Ao usar a barra de ferramentas para criar modelos de Intercalação de correspondência para Word, você pode assegurar que os dados do Oracle CRM On Demand aceitem a personalização que está incorporando ao modelo.

Sobre como abrir modelos de Intercalação de correspondência para Word

Para verificar se a Intercalação de correspondência para Word está anexada aos modelos que você cria ou modifica, abra sempre os arquivos de modelo originais. Para ter certeza de que abriu o arquivo de modelo original, verifique a barra de título. O título do documento precisa ter extensão de nome de arquivo .dot.

OBSERVAÇÃO: Não clique duas vezes no arquivo para abri-lo, porque essa ação abre um novo documento do Word baseado no arquivo de modelo. Se você salvar qualquer alteração enquanto estiver nesse modo, salvará um documento do Word normal, sem a barra de ferramentas do On Demand Integration anexada.

Para criar ou modificar modelos de Intercalação de correspondência para Word

  1. Clique com o botão direito do mouse no modelo de Intercalação de correspondência para Word do qual você fez download e salvou localmente, e selecione Abrir.

    O arquivo será aberto no Microsoft Word.

  2. Crie uma correspondência típica usando a barra de ferramentas do On Demand Integration e a funcionalidade do Word.

    Você pode refinar destinatários, inserir campos do Oracle CRM On Demand, visualizar etc. Para obter detalhes específicos sobre como criar uma correspondência usando a barra de ferramentas, consulte Criando malas diretas ou e-mails em massa com a Intercalação de correspondência para Word.

  3. Antes de salvar o modelo, desvincule a fonte de dados do modelo, como segue:
    1. Clique no botão de configuração do documento principal na barra de ferramentas de Intercalação de correspondência do Microsoft Word.
    2. Na caixa de diálogo Tipo de documento principal, selecione o botão de opção de documento Normal do Word.

      OBSERVAÇÃO: Se a barra de ferramentas da Intercalação de correspondência do Microsoft Word não for exibida, acesse-a clicando em Exibir, em Barras de ferramentas e em Intercalação de correspondência na barra de menu do Word. Se você estiver usando o Microsoft Office 2007, clique na guia Correspondências e em Iniciar intercalação de correspondência.

      CUIDADO: Se você salvar e publicar um modelo antes de se desconectar da fonte de dados, o arquivo tentará conectar-se à fonte de dados no computador local quando for usado.

  4. Siga um destes procedimentos:
    • Para salvar um novo modelo, selecione Arquivo e Salvar como.
    • Para salvar alterações feitas em um modelo existente, selecione Arquivo e Salvar.

Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.