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Ativando relatórios personalizados em Minha página inicial

Você pode usar o recurso Relatório personalizado de Minha página inicial para adicionar vários relatórios, tanto predefinidos quanto personalizados, a Minha página inicial. Esses relatórios personalizados são, então, exibidos na lista Todas as seções na Etapa 2 do Assistente de apresentação de página inicial, e você poderá movê-los para a lista de seções disponíveis ou para uma das listas de seções exibidas, por padrão, em Minha página inicial. Para obter mais informações sobre como personalizar Minha página inicial, consulte Personalizando Minha página inicial para sua empresa.

Você pode incorporar relatórios dos catálogos V2 e V3 nos relatórios personalizados de Minha página inicial. Para obter informações sobre os catálogos (V2 e V3) dos relatórios e dos painéis, e o local em que esses relatórios e painéis podem ser incorporados em Oracle CRM On Demand, consulte Sobre a incorporação de relatórios e painéis em Oracle CRM On Demand.

OBSERVAÇÃO: Dependendo de como a instância da empresa está configurada, talvez não haja acesso ao catálogo V3.

Antes de começar:

  • O relatório que você deseja ativar em Minha página inicial deve ser armazenado em Pastas compartilhadas.
  • Se você deseja usar um relatório do catálogo V3, use o ícone Pesquisa na página Detalhe do relatório personalizado da página inicial para navegar até o relatório desejado. Para incorporar um relatório ou um painel do catálogo V2, é necessário ter a string do caminho do relatório para que você possa colá-la no campo Caminho do relatório ao criar o relatório personalizado. Este é um exemplo de string de caminho de relatório:

    Pastas compartilhadas: Análise predefinida: Relatórios de listas rápidas: Contas por representante de vendas

    No final deste tópico, há informações sobre como determinar a string de caminho de um relatório no catálogo V2.

  • Sua função deve incluir os privilégios Personalizar aplicativo e Personalizar aplicativo - Gerenciar personalização da página inicial.
  • Para selecionar um relatório na Pasta migrada compartilhada por toda a empresa, sua função de usuário deve incluir o privilégio Acessar pasta migrada compartilhada por toda a empresa.
  • Se a caixa de seleção Ativar Suporte a Tradução de Idioma para Applets da Web estiver selecionada no perfil da empresa, você poderá criar e personalizar relatórios, apenas se o idioma selecionado no campo Idioma de Tradução for o idioma padrão da empresa.

Para criar um relatório personalizado de Minha página inicial

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
  2. Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
  3. Na seção Configuração do aplicativo, clique no link Minha página inicial - Relatórios personalizados.
  4. Na lista Minha página inicial - Relatórios personalizados, clique em Novo relatório de página inicial.
  5. Na página Detalhe do relatório personalizado da página inicial, preencha os campos a seguir.

    Campo

    Comentários

    Nome

    Informe o nome do relatório personalizado.

    Para tradução

    Essa caixa de seleção está disponível apenas se a caixa de seleção Ativar Suporte a Idioma de Tradução para Applets da Web estiver selecionada no perfil da empresa. Ao criar um relatório personalizado, a caixa de seleção Marcar para Tradução é selecionada e apenas para leitura. Além disso, a caixa de seleção Marcar para Tradução é apenas para leitura se você selecionar qualquer idioma que não seja o idioma padrão da empresa no campo Tradução na lista de relatórios personalizados, antes de atualizar um relatório personalizado existente.

    Se você alterar o nome de um relatório personalizado existente no idioma padrão da empresa, use a caixa de seleção Marcar para Tradução como se segue:

    • Se desejar que as versões traduzidas do nome sejam substituídas pelo nome atualizado, marque a caixa de seleção Marcar para Tradução.
    • Se desejar que as versões traduzidas do nome permaneçam inalteradas, não marque a caixa de seleção Marcar para Tradução.

      Para obter mais informações sobre como traduzir nomes de relatório personalizados, consulte Traduzindo nomes de applets Web e de relatórios personalizados.

    Altura

    Selecione Única ou Dupla. Se você definir a altura como Duplo, o relatório terá o dobro da altura das outras seções da página inicial.

    Largura

    Selecione Única ou Dupla. Se desejar que o relatório abranja a página inicial inteira da esquerda para a direita, defina a largura como Duplo.

    OBSERVAÇÃO: os relatórios que têm o valor do atributo HTML RowSpan superior a 2 às vezes se expandem além do tamanho especificado.

    Executar Relatório Imediatamente

    Se você marcar essa caixa de seleção, o relatório será executado automaticamente e os usuários não precisarão clicar em um link para atualizar o relatório.

    Catálogo

    Selecione o catálogo do relatório a ser incorporado.

  6. Dependendo do catálogo selecionado no campo Catálogo, execute um destes procedimentos:
    • Se você selecionou V2, informe a string de caminho do relatório no campo Caminho do relatório.
    • Se você selecionou V3, clique no ícone Pesquisa (lupa) e navegue até o relatório desejado em Pastas compartilhadas.

      O campo Caminho do relatório é preenchido automaticamente depois que você seleciona o relatório V3.

  7. No campo Descrição, informe uma descrição para o relatório personalizado da página inicial.
  8. Clique em Salvar.

O procedimento a seguir descreve como determinar a string de caminho para um relatório no catálogo V2.

Para determinar a string de caminho de um relatório no catálogo V2

  1. No Oracle CRM On Demand Answers, na página Conceitos básicos de respostas, clique em Abrir análise.
  2. Selecione um relatório.

    O caminho do relatório é exibido no campo Item.

  3. Para usar a string de caminho do relatório em um relatório personalizado para um tipo de registro Página inicial ou Minha página inicial, copie a string do campo Item.

Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.