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Campos de perfil de corretor: importar preparação

A tabela a seguir contém informações específicas sobre como configurar seu arquivo CSV antes de importar dados do perfil do corretor para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.

OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo.

Nome do campo do perfil de corretor padrão

Tipo de campo

Tamanho máximo

Comentários

Nome do perfil de corretor

Texto

40

O nome do perfil de corretor.

Ano do perfil de corretor

Lista de opções

30

O ano durante o qual o perfil de corretor é válido.

Histórico da empresa e crescimento futuro

Texto

250

A descrição do histórico da empresa e do crescimento futuro do corretor.

Visão geral da empresa

Texto

250

Fornece informações adicionais sobre o corretor.

Criado

Texto

30

O Oracle CRM On Demand gera as seguintes informações: o nome da pessoa que criou o perfil de corretor seguido da data.

Moeda

Lista de opções

15

Nenhum

Divisão

Texto

50

Nenhum

Número de fax

Telefone

35

O número de fax do corretor

Data do câmbio

Data

Não aplicável

Nenhum

Modificado

Texto

30

O Oracle CRM On Demand gera as seguintes informações: o nome da pessoa que modificou o perfil de corretor pela última vez seguido da data.

Parceiro

Lista de opções

30

O nome do corretor.

Número de telefone

Telefone

35

O número de telefone do corretor.

Grupo de valores da lista de opções

Texto

50

Nenhum

Endereço principal

Texto

50

O endereço principal do corretor.

Subcanal

Lista de opções

30

A cobertura do corretor. Os valores padrão válidos são: Globais, Locais, Nacionais, Regionais e Atacadistas.

Segmentação

Lista de opções

30

A segmentação do corretor. Os valores padrão válidos são: Comercial, Crescimento e Varejo.

Território/estrutura regional

Texto

250

O território ou a estrutura regional do corretor.

Site

Texto

100

O URL da página que contém informações sobre o perfil de corretor.

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Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.