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Adicionando participantes a chamadas
Um participante é um indivíduo que está presente em uma determinada ocasião para uma reunião ou chamada telefônica. Uma chamada telefônica pode ter vários participantes, e cada participante individual que participa de uma chamada de conta pode ter diferentes itens exclusivos ou interações específicas que o representante de vendas registrará. A reportagem em um nível de interação individual permite que o representante de vendas registre qual item de amostra ou promocional foi entregue e quais informações de produtos detalhados ou da solicitação de amostra foram registradas para cada interação individual.
Uma chamada de participante é uma chamada individual associada a uma chamada de conta pai. Chamadas de participante funcionam como chamadas profissionais, exceto que são vinculadas a chamadas de conta. As chamadas de participante são registros separados com um tipo de chamada de Chamada de participante.
Configurações do perfil de acesso para chamadas de participante
Para acessar e adicionar participantes a uma conta pai, você deve ter as configurações apropriadas nos seus perfis de acesso. A tabela a seguir mostra a configuração do nível de acesso para o tipo de registro de informações relacionadas de Chamada de participante que permite acessar chamadas de participante em uma conta pai. A configuração é obrigatória no perfil de acesso padrão e no perfil de acesso do proprietário. Quando o nível de acesso for configurado para o tipo de registro de informações relacionado à Chamada do participante, as chamadas de participante terão o mesmo comportamento de outras chamadas (chamadas de conta ou de contato) dentro da estrutura da chamada. No entanto, a permissão de nível superior para chamadas de participante é restrita à permissão definida na atividade pai. Para obter mais informações sobre perfis de acesso, consulte Gerenciamento de perfil de acesso e Processo de configuração de perfis de acesso.
Tipo de registro
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Tipo de registro de informações relacionadas
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Nível de acesso
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Atividade
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Chamadas de participante
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Exibir
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OBSERVAÇÃO: as chamadas de participante são netas da conta e filhas da Chamada de conta (que é um tipo de Atividade). Como um resultado, o acesso às chamadas de participante deve ser configurado na seção de informações relacionadas do tipo de registro de Atividade.
O procedimento a seguir descreve como adicionar um participante a uma chamada.
Para adicionar um participante a uma chamada
- Vá para a Página inicial de contas e selecione a conta desejada.
Para obter informações sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros.
- Na página Detalhes da conta, role até a seção Chamadas e abra o registro da chamada de conta ao qual você deseja adicionar um participante.
- Na página Detalhes da chamada, clique em Nova chamada na seção Participantes.
OBSERVAÇÃO: se a seção Participantes não estiver visível na sua página Detalhes, clique no link Editar apresentação no canto superior direito da página e adicione a seção Participantes à apresentação da sua página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, entre em contato com o administrador da empresa.
- Na página Detalhes do participante, faça o seguinte:
- Para preencher o registro da nova chamada com informações de um modelo Chamada inteligente existente, clique no ícone Pesquisa próximo ao campo Chamada inteligente e selecione a chamada inteligente.
- Especifique ou atualize as informações conforme necessário. No entanto, observe o seguinte:
- O valor do campo Tipo de chamada, que é somente leitura, é Chamada de participante por padrão.
- As informações da conta são preenchidas a partir da chamada da conta.
- As informações do endereço são preenchidas a partir da chamada da conta.
- Você deve usar o campo Contato principal para selecionar o contato que está participando da chamada de conta.
Para obter mais informações sobre os campos desta página, consulte Rastreando visitas (chamadas de vendas) para clientes.
OBSERVAÇÃO: os administradores da empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, como alterar os nomes dos tipos de registro, os campos e as opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line. Os campos personalizados definidos pelo administrador da empresa são salvos no modelo Chamada Inteligente.
- Clique em Salvar para gravar o registro do participante.
- Na página Detalhes do participante, especifique informações de produtos detalhados, amostras entregues, solicitação de amostra e de item promocional para esse registro de participante conforme mostrado nos tópicos a seguir:
- Quando concluir, clique em Voltar aos detalhes da chamada.
A seção Participantes lista o participante recém-adicionado.
- Quando estiver pronto, clique em Enviar para submeter as informações detalhadas da chamada para processamento.
Para obter mais informações, consulte Enviando informações detalhadas da chamada para rastreamento do estoque.
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