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Trabalhando com a página inicial de solicitações de MDF

A Solicitação MDF: Página inicial é o ponto inicial para gerenciar solicitações de fundos de desenvolvimento de mercado (MDF).

OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da Página inicial de solicitação de MDF. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página.

Criando uma solicitação de MDF

Você pode criar uma solicitação de MDF clicando no botão Novo na seção Solicitações de MDF modificadas recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de MDF.

Trabalhando com listas de solicitações de MDF

A seção Listas de solicitação MDF mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios.

A tabela a seguir descreve as listas padrão para Solicitações de MDF.

Lista de solicitações de MDF

Descrição

Todas as solicitações de MDF

Esta lista exibe todos os registros para os quais você tenha visibilidade, independentemente de quem seja o proprietário da lista. Ela não filtra solicitações de MDF.

Solicitações de MDF - Criação recente

Filtra todas as solicitações de MDF, classificadas por data de criação.

Solicitações de MDF modificadas recentemente

Filtra todas as solicitações de MDF, classificadas por data de modificação.

Minhas solicitações de MDF

Filtra as solicitações de MDF com seu nome no campo Proprietário.

Solicitações de MDF que possuo com criação recente

Filtra as solicitações de MDF com seu nome no campo Proprietário, classificadas por data de criação.

Minhas solicitações de MDF modificadas recentemente

Filtra as solicitações de MDF com seu nome no campo Proprietário, classificadas por data de modificação.

Todas as solicitações de MDF pendentes

Todas as solicitações de MDF com o status Aguarda aprovação ou status Demanda enviada.

Minhas solicitações de MDF pendentes

Solicitações de MDF que você possui com o status Aguarda aprovação ou status Demanda enviada.

Minhas solicitações de MDF aprovadas

Todas as solicitações de MDF aprovadas que você possui.

Para visualizar uma lista, clique no nome dela.

Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas.

Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova, ou visualizar, editar ou excluir uma existente, clique em Gerenciar Listas. Essa página também inclui as listas padrão entregues pelo Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para visualização. Portanto, não pode ser editadas ou excluídas.

Exibindo a seção minhas solicitações de MDF modificadas recentemente

A seção Minhas solicitações de MDF modificadas recentemente exibe as solicitações de MDF que você possui e foram modificadas recentemente. Para expandir a lista, clique no link Exibir lista completa.

Exibindo a seção Minhas solicitações de MDF pendentes

A seção Minhas solicitações de MDF pendentes exibe todas as solicitações de MDF que você possui com o status Aguarda aprovação ou o status Demanda enviada. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa.

Adicionando seções à página inicial de solicitação de MDF

Se a sua função de usuário inclui o privilégio de Personalizar páginas iniciais, você pode adicionar as seguintes seções à Página inicial de solicitação de MDF:

  • Listas de solicitações de MDF
  • Todas as solicitações de MDF pendentes
  • Solicitações de MDF - Criação recente
  • Solicitações de MDF modificadas recentemente
  • Minhas solicitações de MDF pendentes
  • Minhas solicitações de MDF aprovadas
  • Solicitações de MDF que possuo com criação recente
  • Minhas solicitações de MDF modificadas recentemente
  • Solicitações de MDF com minha aprovação pendente

Para adicionar seções à Página inicial de solicitações de MDF

  1. Na Página inicial de solicitações de MDF, clique em Editar apresentação.
  2. Na página Apresentação da página inicial de solicitações de MDF, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar.

Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.