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Especificando oportunidades-pai e oportunidades-filho

É possível indicar hierarquias de oportunidade, como uma oportunidade de vendas com vários componentes, especificando um relacionamento pai-filho. Você pode criar a oportunidade-pai a partir da oportunidade-filho ou criar a oportunidade-filho a partir da oportunidade-pai.

Se você excluir uma oportunidade-pai com suboportunidades relacionadas, a associação entre os registros pai e filho será excluída, mas as oportunidades-filho permanecerão sendo registros ativos. O campo ID exclusivo externo da oportunidade-pai continua preenchido para o registro da oportunidade-filho caso a oportunidade-pai seja posteriormente restaurado na página Itens excluídos.

Se você associar uma oportunidade-filho a um novo registro da oportunidade pai, os campos ID da oportunidade-pai, Oportunidade-filho e ID exclusivo externo da oportunidade-pai serão preenchidos com os valores do novo pai. Se o registro-pai original for restaurado, ele não será reassociado ao registro-filho.

Se uma única oportunidade-filho for excluída, a oportunidade-pai e todas as oportunidades-filho adicionais continuarão registros ativos, e a oportunidade-filho excluída se moverá para a página Itens excluídos. A oportunidade-filho excluída deixará de ser exibida na lista de informações relacionadas a Suboportunidades para a oportunidade-pai, mas os valores de campo ID da oportunidade-pai, Oportunidade-pai e ID exclusivo externo da oportunidade-pai continuam preenchidos no registro da oportunidade-filho excluída.

Os procedimentos a seguir descrevem como especificar oportunidades pai e filho:

Para especificar uma oportunidade-pai

  1. Selecione uma oportunidade para ser a oportunidade-filho.

    Para obter instruções sobre como selecionar oportunidades, consulte Localizando registros.

  2. Na página de Detalhes da oportunidade, clique em Editar.
  3. Na página Oportunidades - Edição, clique no ícone de Pesquisa ao lado do campo Oportunidade-pai.
  4. Na janela Pesquisa, selecione a oportunidade-pai.
  5. Salve o registro.

Para especificar uma oportunidade-filho

  1. Selecione uma oportunidade para ser a oportunidade-pai.

    Para obter instruções sobre como selecionar oportunidades, consulte Localizando registros.

  2. Na página Detalhes da oportunidade, role até a seção Suboportunidades e clique em Nova.
  3. Na página Edição de oportunidade, crie a oportunidade filha.
  4. Salve o registro.

Para remover ou excluir uma hierarquia de oportunidades

  1. Selecione a oportunidade-filho.

    Para obter instruções sobre como selecionar oportunidades, consulte Localizando registros.

  2. Na página de Detalhes da oportunidade, clique em Editar.
  3. Caso o campo Oportunidade-pai, exclua o valor atual, digite um novo valor ou use o ícone de Pesquisa para escolher um novo valor.
  4. Salve o registro.

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Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.