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Área do assunto: Análise do histórico da família

Disponibilidade

Esta área do assunto está disponível somente na edição Serviços financeiros do Oracle CRM On Demand.

Objetivo comercial

A área do assunto Análise do histórico da família oferece o recurso de gerar relatórios sobre famílias para a dimensão Contato. Esta área do assunto permite que consultores e seus gerentes respondam a perguntas como estas:

  • A quais famílias os clientes pertencem?
  • Como os ativos de família na minha carteira de negócios são divididos entre meus clientes?
  • Quais são minhas principais famílias por valor total de ativos?

A área de assunto Análise do histórico da família também possui uma dimensão Carteira que pode ser usada para gerar relatórios sobre informações das carteiras associadas de contatos da família. Observe que a carteira possui somente um relacionamento indireto com famílias (por meio de contatos) e por isso os atributos da dimensão Carteira não podem ser usados diretamente para analisar as métricas da família. Você pode combinar relatórios de família com relatórios de carteira para fornecer um serviço de atendimento ao cliente aprimorado entendendo os clientes como membros de uma família.

Tipo de relacionamento

Simples

Campos personalizados otimizados

Essa área de assunto tem campos personalizados otimizados para reduzir o tempo de consulta quando usados em filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas nas quais o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas; por exemplo, Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, como aqueles com o tipo CUR, INT ou NUM, estarão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registro for o objeto de orientação em uma área de assunto específica. Por exemplo, o tipo de registro Conta é o objeto de orientação na área de assunto Histórico da conta.

Os tipos de registro a seguir otimizaram cobertura de métricas e campos personalizados no Oracle CRM On Demand Answers, e um ou mais tipos de registro podem estar presentes como dimensões ou fatos nesta área de assunto:

Tipo de registro

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contato

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados em CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 e CO9 somente

Lead

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipe da oportunidade

Cinco primeiros campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receita

Todos os campos otimizados

Solicitação de serviço

Todos os campos otimizados

Dimensões

Essa área do assunto possui as seguintes dimensões:

  • Contato
  • Família
  • Contato da família

Métricas

Veja a seguir a lista completa de métricas dessa área do assunto:

  • Métricas da família
    • Total de ativos da família
      • Total de ativos da família
      • Média (méd.) do total de ativos da família
    • Despesas totais da família
      • Despesas totais da família
      • Média das despesas totais da família
    • Rendimento total da família
      • Rendimento total da família
      • Média do rendimento total da família
    • Total do passivo da família
      • Total de passivos da família
      • Média do total de passivos da família
    • Valor líquido total da família
      • Valor líquido total da família
      • Média do valor líquido total da família
    • Total de ativos do contato
      • Total de ativos
      • Média do total de ativos
    • Total de despesas do contato
      • Total de despesas
      • Média do total de despesas
    • Total de rendimento do contato
      • Rendimento total
      • Média do rendimento total
    • Total do passivo do contato
      • Total de passivos
      • Média do total de passivos
    • Valor líquido total do contato
      • Valor líquido total
      • Média do valor líquido total
    • Métricas personalizadas da família
    • Número (nr.) de contatos sumariados
    • Número (nr.) de solicitações de serviço sumariadas
    • Número (nr.) de leads sumariados
    • Número (nº) de contatos
    • Número (nr.) de solicitações de serviço do contato
    • Número (nr.) de leads do contato
    • Número (nº) de famílias

Observações de uso

A dimensão de contato inclui uma hierarquia de livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.