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Configurando a visibilidade do usuário para pastas de relatórios compartilhadas

Por padrão, todas as funções do usuário têm visibilidade em cada pasta compartilhada. Você pode substituir esse padrão vinculando manualmente funções específicas a pastas individuais. No entanto, se você vincular manualmente uma função de usuário a uma pasta, o Oracle CRM On Demand revogará automaticamente a visibilidade para todas as outras funções de usuário (exceto a função Administrador) dessa pasta. Será necessário continuar vinculando manualmente cada função que deve ter visibilidade.

Se você vincular uma função a uma pasta com subpastas, a função também será vinculada a todas as subpastas. Para alterar isso, navegue para as subpastas e faça as alterações necessárias. Para cada pasta, o nível de acesso atribuído à função do usuário controla suas permissões nessa pasta. As permissões de nível de acesso são as seguintes:

  • Ler. (Padrão) Você pode abrir e exibir relatórios na pasta.
  • Alterar/excluir . É possível exibir, editar e excluir relatórios na pasta, bem como criar novas pastas e renomear subpastas na pasta atual. No entanto, não é possível renomear a pasta atual usando esse nível de acesso.

Seu nível de acesso também controla as ações Gerenciar análises, Abrir análises e Salvar análises conforme mostrado na tabela a seguir.

Ação

Descrição

Gerenciar análises

  • Ler. Você pode exibir somente o conteúdo. Não é possível ativar nenhuma ação.
  • Alterar/excluir. Você pode criar novas pastas, e copiar, excluir, mover e renomear relatórios.

Abrir análises

Esta ação mostra somente as pastas que não estão vazias para as quais sua função de usuário tem o nível de acesso Ler ou Alterar/excluir.

Salvar análises

Você pode salvar relatórios somente nas pastas para as quais a função de usuário tem o nível de acesso Alterar/excluir.

A função de Administrador possui visibilidade para todas as pastas em todos os momentos. Consequentemente, a função de Administrador não pode ser manualmente vinculada ou removida de uma pasta. Qualquer função personalizada criada copiando a função de Administrador herda essa mesma visibilidade para todas as pastas em todos os momentos, independentemente da função ser vinculada manualmente ou não às pastas.

O privilégio de análise Gerenciar relatórios personalizados habilita a função do usuário para criar e salvar relatórios personalizados em qualquer pasta de relatório, independente de o usuário individual possuir ou não acesso de visibilidade às pastas.

Antes de começar. Para executar esse procedimento, sua função deve incluir o privilégio Gerenciar conteúdo.

Para configurar a visibilidade de usuário para uma pasta de relatório compartilhada

  1. No canto superior direito de qualquer página no Oracle CRM On Demand (não no Oracle CRM On Demand Answers), clique no link global Admin.
  2. Em Administração - Página inicial, na seção Gerenciamento de conteúdo, clique no link Gerenciamento de conteúdo.
  3. Na página Gerenciamento de conteúdo, na seção Pastas de relatórios, clique no link Análises personalizadas compartilhadas.

    A página Lista de pastas exibe todas as subpastas da pasta pai Análises personalizadas compartilhadas.

    OBSERVAÇÃO: Todos os usuários possuem visibilidade para a pasta raiz Análises personalizadas compartilhadas.

  4. Selecione uma pasta da seguinte forma:
    • Se a pasta na qual você quiser configurar a visibilidade for uma pasta de nível superior, clique no nome da pasta.
    • Se a pasta na qual você quiser configurar a visibilidade for uma subpasta, clique no link Subpastas da pasta principal até chegar à pasta apropriada e clique no nome da pasta.
  5. Para dar visibilidade à pasta para determinadas funções:
    1. Na página Detalhes da pasta, clique em Adicionar funções.
    2. Clique no ícone Pesquisa ao lado de cada campo Função para vincular funções de usuário.
    3. Escolha um Nível de acesso (Ler ou Alterar/excluir) no menu suspenso.
    4. Clique em Salvar.
  6. Para remover uma função à qual já tenha sido atribuída visibilidade da pasta:
    1. Na página Detalhes da pasta, no menu de nível do registro da função, selecione Remover.
    2. Clique em OK.
  7. Para editar o nível de acesso de uma função à qual já tenha sido atribuída visibilidade da pasta:
    1. Na página Detalhes da pasta, no menu de nível de registro da função, selecione Editar.
    2. Na página Editar acesso da função, modifique o Nível de acesso.
    3. Clique em Salvar.

      DICA: ao definir a visibilidade para uma subpasta, você pode clicar no nome da pasta no campo Pasta principal para retornar à página Detalhes da pasta relativa à pasta principal.

Compartilhando relatórios particulares

A visibilidade para a pasta de relatórios particulares do usuário Minhas análises está restrita apenas ao usuário da sessão do Oracle CRM On Demand. A pasta Minhas análises contém relatórios criados pelo usuário e posteriormente armazenados como particulares. Os usuários que possuem o privilégio Gerenciar relatórios personalizados pode compartilhar os Relatórios particulares com outros salvando-os na Pasta compartilhada por toda a empresa.

Para compartilhar um relatório particular

  1. No Oracle CRM On Demand, clique na guia Relatórios.
  2. Na Página inicial de relatórios, na seção Relatórios e análises personalizados, clique em Gerir análises para abrir o Oracle CRM On Demand Answers.
  3. No Oracle CRM On Demand Answers, clique em Abrir análise.
  4. Na caixa de diálogo Abrir análise, navegue até a análise, selecione-a e clique em OK.
  5. Na página Criar e exibir análise, clique em Salvar.
  6. Na caixa de diálogo Salvar análise, selecione uma pasta de destino (como Pasta compartilhada por toda a empresa) dentro da pasta Pastas compartilhadas e clique em OK.

Sobre o compartilhamento e ocultação de relatórios pré-criados

Relatórios pré-criados são compartilhados com todos os usuários da empresa.

O privilégio Acessar relatórios do Analytics -Exibir análises pré-criadas controla se as análises pré-criadas compartilhadas são exibidas ou não para os usuário de funções específicas. Se Acessar relatórios do Analytics -Exibir análises pré-criadas estiver habilitado para uma função do usuário, todas as análises pré-criadas compartilhadas serão exibidas em suas guias Relatórios. Se o privilégio não estiver habilitado para a função do usuário, então todas as análises pré-criadas estarão ocultas.

Para ocultar relatórios pré-criados compartilhados específicos e exibir outros, desmarque o privilégio Acessar relatórios do Analytics -Exibir análises pré-criadas. Isso oculta todos os relatórios pré-criados compartilhados. Para compartilhar relatórios pré-criados específicos, acesse oOracle CRM On Demand Answers, abra o relatório que deseja compartilhar e salve-o em uma pasta compartilhada dentro da Pasta compartilhada por toda a empresa. Configure a visibilidade da pasta compartilhada conforme o necessário.

OBSERVAÇÃO: O privilégio Acessar relatórios do Analytics -Exibir análises pré-criadas determina se você tem ou não acesso aos relatórios pré-criados. Se você não tiver esse privilégio ativado, independentemente de onde acessar os relatórios, como a guia Relatórios, Página inicial, painel, applet Web ou guia Web, os relatórios não serão exibidos e você poderá receber uma mensagem de erro.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.