Administrando o Oracle CRM On Demand > Gerenciamento de conteúdo > Gerenciando os anexos de sua empresa
Gerenciando os anexos de sua empresa
Na seção Gerenciamento de conteúdo da página Administração - Página inicial, você pode acessar a página Gerenciar anexos, na qual é possível revisar anexos.
OBSERVAÇÃO: a página Gerenciar anexos mostra somente os anexos que estão vinculados aos registros principais através do item relacionado Anexos pré-configurados. A página Gerenciar anexos não mostra anexos que estão vinculados aos registros principais através dos tipos de registros do anexo personalizado ou anexos que foram adicionados aos registros através dos campos do anexo. Para obter uma lista dos tipos de registros que suportam o item relacionado Anexos pré-configurados, consulte Sobre configurações do anexo.
A revisão dos anexos ajuda a determinar:
Antes de começar. Para executar os procedimentos para o gerenciamento de anexos, sua função deve incluir o privilégio Gerenciar conteúdo - Gerenciar anexos e imagens da página Detalhes.
Para revisar anexos
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
- Na seção Gerenciamento de conteúdo, clique no link Gerenciamento de conteúdo.
- Na seção Gerenciar Anexos e Imagens, clique no link Gerenciar Anexos.
- Execute um destes procedimentos:
Tarefa
|
Ação
|
Exibir um anexo
|
Escolha Exibir no menu no nível do registro do anexo.
|
Excluir um anexo
|
Escolha Excluir no menu no nível do registro do anexo. O arquivo ou a URL excluída é movida para a página Itens excluídos e removido permanentemente do banco de dados após 30 dias. Se você precisar excluir vários anexos, poderá usar o comando Exclusão em Lote. Para obter informações sobre a Exclusão em Lote, consulte Criando e Usando Listas abaixo.
|
Substituir um anexo
|
Para substituir um arquivo por outro, escolha Substituir no menu no nível do registro do anexo. Na página Editar, navegue até o novo arquivo e salve o registro.
Para substituir uma URL por outra, clique em Substituir. Na página Editar, digite as informações solicitadas e salve o registro. Para instruções completas, consulte Anexando arquivos e URLs a registros
|
Exibir a contagem de registros
|
Para exibir a quantidade de registros de anexo que atendem ao filtro de lista atual ou a outras especificações, clique no botão Menu e selecione Contagem de Registros.
|
Criando e Usando Listas de Anexos
Você pode restringir a exibição atual de registros para mostrar somente os registros que atenderem a critérios específicos (como tamanho do arquivo maior que um valor específico, anexos de determinado tipo e assim por diante). É possível salvar essas especificações como uma lista com nome que você poderá reutilizar sempre que exibir a página Gerenciar Anexos.
Com as listas, você pode realizar as seguintes tarefas:
Tarefa
|
Ação
|
Criar uma nova lista
|
Para criar uma nova lista, clique no botão Menu e selecione Criar Nova Lista. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com listas.
|
Mostrar filtro de lista
|
Para exibir os critérios atuais do filtro de lista, clique no botão Menu e selecione Mostrar Filtro de Lista. A página Exibir Lista mostra os critérios atuais na guia Informações do Filtro, bem como os campos selecionados na guia Campos Selecionados.
|
Refinar lista
|
Para refinar os critérios atuais da sua lista, clique no botão Menu e selecione Refinar Lista. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com listas.
|
Salvar lista
|
Quando a definição da sua lista estiver concluída, você poderá salvá-la para reutilização futura. Clique no botão Menu e selecione Salvar Lista. Na página Refinar Lista, informe o nome de uma lista e clique em Salvar e Executar.
|
Exportar Lista
|
Você pode exportar para um arquivo a lista de anexos exibida atualmente. Clique no botão Menu e selecione Exportar Lista. Para obter mais informações, consulte Exportando registros nas listas.
|
Exclusão em Lote
|
Para excluir todos os anexos mostrados na lista, clique no botão Menu e selecione Exclusão em Lote. Quando solicitado, clique em OK. Para obter mais informações, consulte Página Fila de Exclusão e Recuperação em Lote.
|
|