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Trabalhando com a página inicial do evento

A página inicial do evento é o ponto de partida para gerenciar eventos.

OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial de evento. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página.

Criando um evento

É possível criar um evento clicando no botão Novo na seção Meus eventos recém-exibidos. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de evento.

Trabalhando com listas de eventos

A seção Listas de eventos mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios.

A tabela a seguir descreve as listas padrão de um evento.

Lista de eventos

Filtros

Todos os eventos

Todos os eventos, classificados em ordem alfabética pelo nome do evento.

Todos os eventos deste mês

Eventos com o Status = Ativo, Em andamento ou Planejado e com a Data de início dentro do mês atual.

Todos os eventos atuais

Eventos que atendem a estas condições:

  • Status = Ativo, Em andamento ou Planejado
  • Data de início no intervalo de 30 dias antes de hoje a 60 dias depois de hoje.

Eventos recém-criados

Todos os eventos, classificados pela data de criação

Eventos recém-modificados

Todos os eventos, classificados pela data de modificação

Meus eventos

Eventos com o seu nome no campo Proprietário

Para exibir uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criando e refinando listas.

Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão entregues com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las.

Exibindo eventos recém-modificados

A seção Meus eventos recém-modificados mostra os eventos modificados mais recentemente.

Exibindo tarefas relacionadas ao evento

A seção Tarefas relacionadas ao evento mostra as tarefas atribuídas a você, classificadas por data de vencimento e por prioridade. Ela também mostra as seguintes informações:

  • Data de vencimento. Prazo da tarefa, conforme definida por você ou pelo seu gerente.
  • Seta. A prioridade das tarefas, conforme definida por você ou seu gerente, como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa. A prioridade da tarefa é indicada por setas: uma seta para cima para prioridade alta, nenhuma seta para prioridade média e uma seta para baixo para prioridade baixa.

    OBSERVAÇÃO: Se o administrador de sua empresa alterar os valores de exibição do campo Prioridade dos valores padrão (por exemplo, do valor padrão de 1-Alto para um valor de Mais alto), o Oracle CRM On Demand não exibirá setas no campo Prioridade das listas de tarefa, a menos que o administrador de sua empresa utilize os seguintes padrões: 1-rótulo, 2-rótulo ou 3-rótulo, quando rótulo é o nome que o administrador da empresa dá à prioridade de tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para 1-rótulo, nenhuma seta para 2-rótulo, uma seta para baixo para 3-rótulo e nenhuma seta para quaisquer outros valores de exibição. Por exemplo, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para um valor de 1-Meu mais alto, mas não exibirá nenhuma seta para um valor de Meu mais alto. Oracle CRM On Demand não exibe setas para valores personalizados que o administrador da empresa adicionar à lista de opções para o campo Prioridade. Para obter mais informações sobre como alterar os valores padrão para lista de opções, como o campo Prioridade, consulte Alterando valores da lista de opções.

  • Assunto. Título da tarefa. Clique no link para revisar a tarefa.
  • Evento. O evento associado à tarefa.

Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa.

Adicionando seções à página inicial de evento

Se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, será possível adicionar algumas ou todas as seções a seguir à sua Página inicial de evento:

  • Tarefas relacionadas ao evento
  • Eventos recém-criados
  • Eventos recém-modificados
  • Meus eventos recém-criados
  • Meus eventos recém-modificados
  • Uma ou mais seções de relatório (o administrador da empresa pode disponibilizar seções de relatório para exibição na sua Página inicial de evento).

Para adicionar seções à Página inicial de evento

  1. Na Página inicial de evento, clique em Editar apresentação.
  2. Na página Apresentação da página inicial de evento, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página.
  3. Clique em Salvar.

Informações relacionadas

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a eventos:


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.