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Campos da conta: preparação de importação

A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração dos seus registros antes de importar contas no Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.

OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo.

Conta padrão Nome do campo

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Conta - Moeda

Lista de opções

15

Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos.

Nome da conta

Texto

100

Este campo é obrigatório por padrão. Portanto, verifique se todos os registros tem valores neste campo antes da importação.

Tipo de conta

Lista de opções

30

Os valores padrão válidos são: Concorrente, Cliente, Parceiro e Potencial

Receitas anuais

Moeda

15

Nenhum

Endereço de cobrança

Lista de opções

100

O valor neste campo só está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa. Esse valor deve corresponder ao campo Nome do endereço no registro do endereço existente. Além disso, se a configuração de Validar endereços compartilhados estiver ativada, então esse valor deverá corresponder a um registro de endereço validado existente.

Endereço de cobrança 2, 3

Texto

100 para cada

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Endereço de cobrança1

Texto

200

Para obter uma descrição sobre como mapear campos de endereço por países, consulte Sobre países e mapeamento de endereços.

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Cidade de cobrança

Texto

50

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

País de cobrança

Lista de opções

30

Os valores padrão válidos são os nomes de todos os países do mundo. O valor válido para os Estados Unidos é EUA. O aplicativo não permite a modificação de valores válidos para este campo. Verifique se os dados de importação correspondem aos valores válidos desse campo antes da importação (consulte Sobre países e mapeamento de endereços).

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Código de classificação/caixa postal de cobrança

Texto

30

Caso o seu arquivo contenha endereços de fora dos EUA, mapeie os itens de endereço a seguir para este campo: Colônia/seção, CEDEX - Código, Endereço 4, URB, e Distrito (consulte Sobre países e mapeamento de endereços).

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Província de cobrança

Texto

50

Caso o seu arquivo contenha endereços que não sejam dos EUA, mapeie estes itens de endereço (ou outros equivalentes ao Estado dos EUA) para este campo: MEX - Estado, BRA - Estado, Comunidade, Parte do território, Ilha, Prefeitura, Região, Emirados, e Óblast (consulte Sobre países e mapeamento de endereços).

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Estado dos EUA de cobrança

Lista de opções

2

Os valores padrão válidos são: abreviações padrão de duas letras para todos os estados dos EUA (em maiúsculas). O aplicativo não permite a modificação de valores válidos para este campo. Verifique se os dados de importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação.

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Código postal de cobrança

Texto

30

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

ID externo do endereço de cobrança

Texto

30

Se endereços compartilhados estiverem ativados para sua empresa, o tipo de dados para esse campo será uma lista de opções. O valor desse campo deve corresponder ao ID externo exclusivo de um registro de endereço existente. Além disso, se a configuração de Validar endereços compartilhados estiver ativada, esse valor deverá corresponder a um registro de endereço validado existente.

Frequência de chamadas

Lista de opções

30

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. É possível editar esta lista de opções.

Descrição

Texto

16,350

Se um campo Descrição exceder 16.350 caracteres, ele é truncado para 16.252 caracteres e os caracteres restantes são adicionados às Observações vinculadas, cada uma com um limite de 16.350 caracteres.

Divisão

Texto

50

Nenhum

ID externo exclusivo

Texto

30

Nenhum

Furigana - Nome

Texto

100

O equivalente Furigana do Kanji (somente para japonês).

HIN

Texto

 

Número do setor de saúde. Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Setor

Lista de opções

50

O aplicativo não permite a modificação de valores válidos para este campo. Verifique se os dados de importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação. Como alternativa, o administrador do Oracle CRM On Demand da sua empresa pode criar um campo Conta personalizado contendo os valores válidos que você espera nos seus dados de importação. Isso permitiria que você importasse seus dados naquele campo personalizado em vez de nesse campo.

Valores padrão válidos: Automotivo, Energia, Serviços financeiros, Tecnologia de ponta, Fabricação, Outros, Indústria farmacêutica, Varejo, Serviços e Telecomunicações

Tipo de influência

Texto

30

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. É possível editar esta lista de opções.

ID da integração

Texto

30

Nenhum

Data da última chamada

Data/hora UTC

7

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Local

Texto

50

Na maioria dos casos, este campo é usado para determinar se existem registros duplicados. Para obter mais informações, consulte Sobre duplicidades de registro e IDs externos.

Por exemplo, para distinguir entre uma sede e uma filial da conta XYZ, o aplicativo verifica o Conta - Nome e a Conta - Local para determinar se o registro é uma duplicação.

Nº de fax principal

Telefone

40

Nenhum

Nº de telefone principal

Telefone

40

Nenhum

Potencial de mercado

Lista de opções

30

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. É possível editar esta lista de opções.

Segmento do mercado

Texto

30

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. É possível editar este texto.

Participação de mercado

Número

22

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Modificado por

Não aplicável

Não aplicável

Atualmente não é possível definir o valor deste campo durante a importação. O valor é definido automaticamente pelo aplicativo.

Número de funcionários

Inteiro

Não aplicável

Nenhum

Número de médicos

Número

Não aplicável

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Proprietário

E-mail

50

Os dados do arquivo devem corresponder ao ID de conexão do usuário para um usuário existente do Oracle CRM On Demand. Se um registro não contiver um valor válido para esse campo (ou valor nenhum), seu valor é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação.

Caso este campo não esteja mapeado para um campo do arquivo de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação para todos os registros importados.

ID externo do proprietário

Texto

30

Nenhum

Conta-pai

Texto

100

Deve ser um nome válido de Conta.

Conta-pai - ID externo

Texto

30

Nenhum

Localização da conta-pai

Texto

50

Nenhum

Parceiro

Caixa de seleção

Não aplicável

Indicação de que a conta é um parceiro.

Grupo de valores da lista de opções

Texto

50

Nenhum

Prioridade

Lista de opções

30

Os valores padrão válidos são: Baixo, Médio e Alto

Empresa pública

Caixa de seleção

Não aplicável

Este campo deve ser definido para o estado marcado se essa for uma empresa pública (e não privada).

Classificação 1

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Para obter mais informações, consulte Sobre campos exibidos como imagens.

Classificação 2

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Classificação 3

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Reatribuir conta

Caixa de seleção

Não aplicável

Indicação de que a conta deve ser reatribuída. Quando importada, as regras de atribuição são disparadas automaticamente para este registro de conta, se o administrador da empresa ou o gerente definiu este recurso desta forma.

Referência

Caixa de seleção

Não aplicável

Este campo deve ser definido como marcado se esta conta concordou em ser uma referência que pode ser oferecida aos clientes potenciais.

Referência desde

Data

Não aplicável

Nenhum

Região

Lista de opções

25

Valores padrão válidos: Leste, Oeste e Central

Rota

Lista de opções

30

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. É possível editar a lista de opções.

Endereço de envio

Lista de opções

100

Este campo só está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Esse valor deve corresponder ao campo Nome do endereço no registro do endereço existente. Além disso, se a configuração de Validar endereços compartilhados estiver ativada, esse valor deverá corresponder a um registro de endereço validado existente.

Endereço de envio 1

Texto

200

Para obter uma descrição sobre como mapear campos de endereço por países, consulte Sobre países e mapeamento de endereços.

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Endereço de envio 2, 3

Texto

100 para cada

Para obter uma descrição sobre como mapear campos de endereço por países, consulte Sobre países e mapeamento de endereços.

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Cidade de envio

Texto

50

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

País de envio

Lista de opções

30

Os valores padrão válidos são os nomes de todos os países do mundo. O valor válido para os Estados Unidos é EUA. O aplicativo não permite a modificação de valores válidos para este campo. Verifique se os dados de importação correspondem aos valores válidos desse campo antes da importação (consulte Sobre países e mapeamento de endereços).

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Código de classificação/caixa postal de envio

Texto

30

Caso o seu arquivo contenha endereços de fora dos EUA, mapeie os itens de endereço a seguir para este campo: Colônia/seção, CEDEX - Código, Endereço 4, URB, e Distrito (consulte Sobre países e mapeamento de endereços).

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Província de envio

Texto

50

Caso o seu arquivo contenha endereços que não sejam dos EUA, mapeie estes itens de endereço (ou outros equivalentes ao Estado dos EUA) para este campo: MEX - Estado, BRA - Estado, Comunidade, Parte do território, Ilha, Prefeitura, Região, Emirados, e Óblast (consulte Sobre países e mapeamento de endereços).

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Estado dos EUA de envio

Lista de opções

2

Os valores padrão válidos são: abreviações padrão de duas letras para todos os estados dos EUA (em maiúsculas). O aplicativo não permite a modificação de valores válidos para este campo. Verifique se os dados de importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação.

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

Código postal de envio

Texto

30

Este campo não está disponível se endereços compartilhados estiverem configurados para sua empresa.

ID externo do endereço de envio

Texto

30

Se endereços compartilhados estiverem ativados para sua empresa, o tipo de dados para esse campo será uma lista de opções. O valor desse campo deve corresponder ao ID externo exclusivo de um registro de endereço existente. Além disso, se a configuração de Validar endereços compartilhados estiver ativada, esse valor deverá corresponder a um registro de endereço validado existente.

Campanha de origem

Lista de opções

30

A campanha que gerou a conta.

Status

Lista de opções

30

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. É possível editar a lista de opções.

Indicador de status 1

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.

Para obter mais informações, consulte Sobre campos exibidos como imagens.

Indicador de status 2

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.

Indicador de status 3

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.

Território

Texto

255

Nenhum

Site da Web

Texto

100

Não é feita nenhuma verificação de formatação (com exceção da verificação de comprimento) nos dados importados para este campo.

Receitas - Acumulado do ano

Número

22

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.