Imprimir      Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line


Tópico anterior

Próximo tópico

Trabalhando com a Página inicial da solicitação de amostra

A página inicial Solicitação de amostra é o ponto de partida para gerenciar registros de solicitação de amostra.

OBSERVAÇÃO: O administrador da empresa pode personalizar a apresentação da Página inicial de solicitação da amostra. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, será possível adicionar seções à página e removê-las da página.

Antes de começar. Para trabalhar com solicitações de amostra, a função de usuário deve incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas .

Criando uma solicitação de amostra

É possível criar uma nova solicitação de amostra clicando no botão Novo na seção Solicitações da amostra modificada recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de solicitação da amostra.

Trabalhando com listas de solicitação de amostra

A seção Listas de solicitações de amostra mostra uma série de listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registros que permitem limitar o número de registros com o qual trabalhar por vez. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios.

A tabela a seguir descreve as listas padrão das solicitações de amostra.

Lista de solicitações de amostra

Filtros

Todas as solicitações de amostra

Todas as solicitações de amostra para as quais você tenha visibilidade, independentemente de quem seja o proprietário da solicitação de amostra.

Solicitações de amostras modificadas recentemente

Todas as solicitações de amostra que foram modificadas recentemente, classificadas por data de modificação.

Para exibir uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criando e refinando listas.

Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão entregues com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las.

Exibindo solicitações de amostra recentes

A seção Solicitações de amostra modificadas recentemente mostra as solicitações de amostra que você exibiu mais recentemente.

Clique em Exibir lista completa para expandir a lista.

Adicionando seções à página inicial de solicitação da amostra

Se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, então será possível adicionar algumas ou todas as seções a seguir à página inicial Solicitação de amostra:

  • Solicitações de amostras criadas recentemente
  • Solicitações de amostras modificadas recentemente
  • Minhas solicitações de amostra criadas recentemente
  • Minhas solicitações de amostra modificadas recentemente
  • Seções de relatórios adicionais (o administrador da empresa pode disponibilizar a exibição de seções de relatórios na Página inicial de solicitação de amostra.)

Para adicionar seções à Página inicial solicitação de amostra

  1. Na Página inicial solicitação de amostra, clique em Editar layout.
  2. Na página Apresentação da página inicial de solicitação de amostra, clique nas setas para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página. Clique em Salvar.

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a solicitações de amostra:


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.