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Trabalhando com a página inicial Contato do planoA página inicial Contato do plano é o ponto de partida para gerenciar contatos do plano. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de página inicial Contato do plano. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. Criando um contato do planoVocê pode criar um novo contato do plano clicando no botão Novo na seção Contatos do plano recém-modificados. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de contato do plano. Trabalhando com listas de contatos do planoA seção Lista de contatos do plano mostra algumas listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registros que permitem limitar o número de registros com o qual trabalhar por vez. A tabela a seguir descreve as listas padrão para contatos do plano.
Para exibir uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão entregues com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las. Exibindo contatos do plano recentesA seção Contatos do plano recém-modificados mostra os contatos do plano modificados mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. Adicionando seções à página inicial Contato do planoSe a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à página inicial Contato do plano:
Para adicionar seções à página inicial Contato do plano
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Publicado em Setembro de 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |