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Campos de compromisso, tarefa e chamada: preparação de importação

A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do seu arquivo CSV antes da importação de compromissos e tarefas para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.

OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo.

Selecione o formato de hora correto. Caso você selecione o formato de hora HH:MM:SS AM, para obter melhores resultados, indique se seus dados são AM ou PM no seu arquivo CSV. Se você selecionar os formatos de hora AM/PM, mas os dados não contiverem AM ou PM, os campos serão processados da seguinte maneira: se o campo HH for maior ou igual a 8 e menor ou igual a 12, esses campos serão considerados como AM. Se o campo HH for menor que 8 e maior que 12, esses campos serão considerados como PM. Por exemplo, 7:00:00 será processado como 7:00 PM, ao passo que 9:00:00 será processado como 9:00 AM.

Chamada, tarefa e compromisso padrão Nome do campo

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Conta

Texto

100

Nenhum

ID externo da conta

Texto

30

Nenhum

Conta - Local

Texto

50

Nenhum

Atividade

Texto

100

Nenhum

Atividade - Moeda

Lista de opções

15

Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos.

Lembrete de Compromisso

Lista de opções

30

Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos.

Campanha

Texto

50

Nenhum

ID externo da campanha

Texto

30

Nenhum

Comentários

Observação

250

Nenhum

Contato

Texto

255

Nenhum

ID externo do contato

Texto

30

Nenhum

Descrição

Texto

16.350

Se um campo Descrição no arquivo de importação exceder 16.350 caracteres, ele será truncado para 16.252 caracteres. Os caracteres restantes serão adicionados às Observações vinculadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.

Data de vencimento

Data

32

Nenhum. Este campo ficará disponível para tarefas. Este é um campo obrigatório por padrão.

Hora de término

Data/hora

32

Nenhum. Este campo ficará disponível para compromissos. Este é um campo obrigatório por padrão.

ID externo exclusivo

Texto

30

Nenhum

Evento

Lista de opções

50

Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Solicitação de fundos

Lista de opções

30

Específico de Oracle CRM On Demand High Tech Edition e a Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Somente leitura.

ID da integração

Texto

30

Nenhum

Lead

Texto

255

Nenhum

ID externo do lead

Texto

30

Nenhum

Local

Texto

100

Somente para compromissos.

Oportunidade

Texto

100

Nenhum

ID externo da oportunidade

Texto

30

Nenhum

Proprietário

E-mail

50

Os dados do arquivo devem corresponder ao ID de conexão do usuário para um usuário existente do Oracle CRM On Demand. Se um registro não contiver um valor válido para esse campo (ou valor nenhum), seu valor é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação.

Caso este campo não esteja mapeado para um campo do arquivo de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação para todos os registros importados.

 

ID externo do proprietário

Texto

30

Nenhum

Prioridade

Lista de opções

30

Este campo é obrigatório por padrão. Valores padrão válidos: 1-Alta, 2-Média, 3-Baixa

Privado

Caixa de seleção

Não aplicável

Nenhum

Solicitação de serviço

Texto

64

Nenhum

ID externo da solicitação de serviço

Texto

30

Nenhum

Hora de início

Data/hora

32

Nenhum. Este campo ficará disponível para compromissos. Este é um campo obrigatório por padrão.

Status

Lista de opções

30

Os valores válidos padrão são: Concluído, Diferido, Em andamento, Aguardando alguém, Não iniciado

Assunto

Texto

150

Disponível para tarefas e compromissos. Este é um campo obrigatório por padrão.

Moeda da tarefa

Texto

15

Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos.

Lembrete de Tarefa

Data/hora

32

Nenhum.

Tipo

Lista de opções

30

Este campo ficará disponível para tarefas e compromissos. Os valores válidos padrão são: Chamada, Correspondência, Demonstração, E-mail, Evento, Fax, Reunião, Outros, Pessoal, Apresentação, Tarefa

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Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.