Imprimir      Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line


Tópico anterior

Próximo tópico

Campos de titular da conta financeira

Use a página Titular da conta financeira - Edição para adicionar um titular da conta financeira ou para atualizar detalhes de um titular da conta financeira existente. A página Titular da conta financeira - Edição mostra o conjunto completo de campos de um titular da conta financeira.

DICA: é possível editar as informações do titular da conta financeira na página Lista de titulares da conta financeira e na página Detalhes do titular da conta financeira. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.

OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns campos.

Campo

Descrição

Perfil do titular da conta financeira

Nome do titular da conta financeira

O nome do titular da conta financeira (geralmente, um contato). Esse campo tem um limite de 100 caracteres.

Conta financeira

A conta financeira com a qual o titular da conta financeira está associado.

Função

A função do titular da conta financeira. Um titular da conta financeira pode ter mais de uma função. Algumas funções de exemplo são: Tutor legal, Proprietário, Advogado e Influenciador.

Contato principal

Indica se o titular da conta financeira é o contato principal da conta financeira.

Unido

A data na qual o titular da conta financeira foi associado pela primeira vez à conta financeira. Ela pode ser diferente da Data de abertura na conta financeira. Por exemplo, um tutor legal pode ser atribuído a (ou receber responsabilidade por) uma conta financeira, após a data em que a conta financeira foi aberta.

ID externo

O ID da origem externa das informações externas sobre o titular da conta financeira. Esse campo tem um limite de 50 caracteres.

Origem externa

A origem das informações externas sobre o titular da conta financeira, por exemplo, o nome de um aplicativo, nome do banco de dados, nome da integração, etc. Esse campo tem um limite de 50 caracteres.

Última atualização externa

A data e a hora em que os dados para esse titular da conta financeira foram atualizados pela última vez (da origem externa).

Tópicos relacionados

Consulte o tópico a seguir para obter informações relacionadas:


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.