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Conceitos básicos de respostas (relatórios personalizados)

OBSERVAÇÃO: para criar relatórios personalizados, sua função de usuário deve incluir o privilégio Gerenciar relatórios personalizados ou Gerenciar relatórios pessoais.

A página Conceitos básicos de respostas contém links para as seguintes ações:

  • Abrir análise existente. Clique neste link para abrir uma análise existente armazenada em sua pasta particular ou na pasta compartilhada. Para obter mais informações, consulte Gerenciando análises.
  • Gerenciar análises. Clique neste link para excluir ou renomear uma análise existente. Para obter mais informações, consulte Gerenciando análises.
  • Criar nova análise. Esta seção contém links para áreas de assunto que formam a base de um relatório personalizado.

Criando uma nova análise (relatório personalizado)

A seção Criar nova análise contém duas listagens de áreas de assunto que podem ser usadas no relatório: as áreas de assunto de Análise e de Relatório. A maioria dos relatórios usa dados de uma única área de assunto. É possível criar um relatório usando dados de duas áreas de assunto, mas essa é uma tarefa avançada.

Cada área de assunto contém campos de dados (organizados em dimensões) e métricas relacionadas.

As áreas de assunto de Análise usam dados que são compilados à noite. Essas áreas geralmente contêm dados históricos ou de tendência, ou contêm cálculos mais complexos que os das áreas de assunto de Relatório. Se essa for a primeira vez que você assinou, as análises históricas só exibirão dados depois que a primeira execução ETL for concluída.

As áreas de assunto de Relatório fornecem análises em tempo real. Os dados contidos nesses relatórios podem mudar durante o dia de trabalho. Os relatórios criados nas áreas de assunto de Relatório contêm o botão Atualizar, para que você atualize-os em tempo real. Para obter mais informações sobre áreas de assunto, consulte Sobre áreas de assunto em relatórios.

Antes de começar. Faça o seguinte:

  • Verifique se os dados que deseja incluir não estão disponíveis em um relatório pré-criado.
  • Familiarize-se com as limitações de relatórios e objetos de relatório. Para obter mais informações, consulte Sobre limitações em relatórios.
  • Examine as informações sobre relatórios personalizados. Se você tiver adicionado novos campos, poderá usar esses campos personalizados no relatório. Se tiver alterado os nomes de exibição dos campos, os novos nomes serão usados nos relatórios. No entanto, se você renomear tipos de registro, por exemplo, Contas, os novos nomes não serão refletidos nos relatórios.

    OBSERVAÇÃO: Se você tiver selecionado a opção para adicionar novos valores da lista de opções ao importar dados, esses novos valores possivelmente só serão exibidos nos relatórios depois que a próxima execução ETL for concluída. Portanto, talvez você não consiga usar os novos valores da lista de opções como filtros durante esse período.

    OBSERVAÇÃO: os campos de informações relacionadas personalizados não estão expostos nas Respostas Analíticas. Deve ser usado, no lugar, os campos originais que são consultados pelos campos de informações relacionadas personalizados para a geração de relatórios.

Para criar um relatório personalizado, clique em uma das áreas do assunto Anlytics ou Reporting. Oracle CRM On Demand Answers o direcionará através do processo de configuração de seu relatório personalizado e execução de uma análise dinâmica. Esse processo consiste nestas etapas gerais:

  1. Etapa 1: Definindo critérios

    Configure colunas e filtros. Adicione filtros para determinar os dados que serão incluídos (opcional, mas recomendável). Os filtros restringem os dados de exibição, reduzindo o tamanho do conjunto de dados e evitando problemas de desempenho.

  2. Etapa 2: Criando layouts

    Adicione gráficos ou tabelas (opcional) para incluir representações gráficas ou alternativas de dados.

  3. Etapa 3: Definir prompts (opcional)

    Adicione prompts que permitem que os usuários especifiquem valores de filtro ao executar o relatório.

  4. Etapa 4: Revisando relatórios

    Verifique os resultados do relatório antes de salvá-lo.

Para criar um relatório personalizado

  1. Clique na guia Relatórios na parte superior da página.
  2. Na Página inicial de relatórios, clique no link Gerir análises na seção Relatórios e análises personalizados.

    O Oracle CRM On Demand Answers é exibido em uma página separada, independentemente de outras páginas do Oracle CRM On Demand.

  3. Clique em uma área de assunto de Análise ou de Relatório.

Referência de análise de URL não suportada

O Oracle CRM On Demand não oferece suporte para o uso da referência direta de análise de URL a partir do aplicativo Oracle CRM On Demand ou de um URL incorporado externo. Não use essa referência de URL para incorporar o conteúdo de análise nas guias da Web, applets da Web ou links da Web personalizados porque é possível que esses personalizações não funcionem depois de uma atualização. Até que exista suporte completo para uma referência direta de análise de URL, use o recurso personalizado do relatório da Página inicial para exibir o conteúdo da análise no aplicativo Oracle CRM On Demand. Não é possível solicitar suporte para problemas encontrados usando um URL de análise direto. Existe suporte somente problemas que ocorrem no aplicativo Oracle CRM On Demand.

Suporte de idioma das listas de opções

Oracle CRM On Demand Answers suporta a exibição dos valores da lista de opções no idioma de seu usuário além do idioma padrão da empresa. A tabela a seguir lista os tipos de registro que suportam estas listas de opções e o nome das subpastas da lista de opções. Cada subpasta contém um conjunto de campos da lista de opções que podem ser usadas para exibir os valores da lista de opções no idioma de usuário.

Tipo de registro

Histórico ou tempo real

Nome da subpasta

Conta

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções da conta (Idioma do usuário)

Relacionamento da conta

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções Relacionamento da conta (Idioma do usuário)

Atividade

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções da atividade (Idioma do usuário)

Avaliação

Tempo real

Campos da lista de opções da avaliação (Idioma do usuário)

Ativo

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções do ativo (Idioma do usuário)

Plano de negócios

Tempo real

Campos da lista de opções do plano de negócios (Idioma do usuário)

Campanha

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções Campanha (Idioma do usuário)

Objeto personalizado 1 - 15

Tempo real

Campos da lista de opções Objeto personalizado nn (Idioma do usuário)

Contato

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções do contato (Idioma do usuário)

Evento

Histórico

Campos da lista de opções do evento (Idioma do usuário)

Plano financeiro

Tempo real

Campos da lista de opções Plano financeiro (Idioma do usuário)

Lead

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções Lead (Idioma do usuário)

Oportunidade

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções da oportunidade (Idioma do usuário)

Produto da oportunidade

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções Produto da oportunidade (Idioma do usuário)

Produto

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções do produto (Idioma do usuário)

Cota

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções Cota (Idioma do usuário)

Solicitação de serviço

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções da solicitação de serviço (Idioma do usuário)

Endereço compartilhado

Histórico

Campos da lista de opções do endereço compartilhado (Idioma do usuário)

Solução

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções da solução (Idioma do usuário)

Usuário

Histórico e tempo real

Campos da lista de opções do usuário (Idioma do usuário)

O tipo de registro de Usuário nem sempre é exibido como a Dimensão do usuário. Os outros nomes de dimensão usados pelo tipo de registro de Usuário são Aprovador, Aprovador final e Última aprovação por. Se o tipo de registro de usuário estiver contido em outro tipo de registro, esse tipo de registro será exibido no segundo nível da hierarquia como seria esperado. No entanto, a lista de opções de idioma do usuário e a lista de opções da empresa também serão exibidas no segundo nível da hierarquia e não abaixo do tipo de registro de usuário.

Para exibir os valores da lista de opções no idioma da empresa, continue usando os campos de lista de opções que estão diretamente nas pastas de dimensão padrão. Os campos da lista de opções, sufixados com o termo Código, disponíveis anteriormente na pasta principal, agora também estão disponíveis nas subpastas (Campos da lista de opções Conta (código), Campos da lista de opções Atividade (código) etc.) com o sufixo removido dos nomes de campo. É possível continuar a utilizar os campos LIC (código independente do idioma) e a versão otimizada dos campos da lista de opção base nos filtros de relatório para melhorar o desempenho da consulta.

Nos relatórios, os valores da lista de opções são exibidos no idioma selecionado do usuário ou da empresa. No entanto, os campos da lista de opções que não tiveram um valor selecionado na interface de usuário serão exibidos conforme mostrado na tabela a seguir. O comportamento de exibição do valor da lista de opções depende do tipo da lista de opções, que pode ser pré-criada ou indexada personalizada.

Esta tabela descreve o comportamento da exibição do valor da lista de opções para áreas de assunto do histórico.

Tipo de lista de opções

Código independente do idioma

Valor dependente do idioma da empresa

Valor dependente de idioma do usuário

Pré-criado

Não especificado

Não especificado ou em Branco.
Se o valor for definido como Não especificado, este texto aparecerá no idioma selecionado da empresa.

Não especificado.
Este texto aparece no idioma selecionado do usuário.

Indexado personalizado com ou sem valores personalizados definidos

Não especificado

Em branco.

Não especificado.
Este texto aparece no idioma selecionado do usuário.

A tabela a seguir descreve o comportamento da exibição do valor da lista de opções das áreas de assunto em tempo real.

Tipo de lista de opções

Código independente do idioma

Valor dependente do idioma da empresa

Valor dependente de idioma do usuário

Pré-criado

Em branco

Não especificado.
Este texto aparece no idioma selecionado da empresa.

Não especificado.
Este texto aparece no idioma selecionado do usuário.

Indexado personalizado com valores personalizados definidos

Em branco

Não especificado.
Este texto aparece no idioma selecionado da empresa.

Não especificado.
Este texto aparece no idioma selecionado do usuário.

Indexado personalizado sem valores personalizados definidos

Em branco

Os registros foram excluídos.

Não especificado.
Este texto aparece no idioma selecionado do usuário.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.