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Usando campos personalizados indexados

Para otimizar o desempenho do Oracle CRM On Demand, você pode usar campos personalizados que foram otimizados para tipos de registro específicos. Esses campos otimizados, chamados campos personalizados indexados, são campos especiais que podem melhorar o tempo de resposta durante uma pesquisa ou ao classificar uma lista específica. Os campos personalizados indexados são pré-configurados no banco de dados do Oracle CRM On Demand. Você pode alterar os rótulos nos campos personalizados indexados, mas não pode alterar as marcas de integração.

OBSERVAÇÃO: você pode optar por migrar seus dados de um campo personalizado para um campo personalizado indexado para aumentar o desempenho das listas para usuários. Para migrar os dados existentes para os tipos de registro disponíveis, use a funcionalidade de exportação e importação do Oracle CRM On Demand ou os serviços Web. Para obter mais informações sobre a exportação e importação de dados, consulte Ferramentas de importação e exportação. Para obter mais informações sobre serviços Web, consulte Integração dos serviços Web.

Os campos personalizados indexados são prefixados com a palavra Indexado, por padrão. Os seguintes tipos de registro não suportam campos personalizados indexados:

  • Avaliação
  • Livro
  • Usuário

A tabela a seguir lista os tipos de registro com suporte a campos personalizados indexados:

  • Conta
  • Equipe da Conta
  • Atividade
  • Endereço (de conta, contato, concessionária e parceiros).

    OBSERVAÇÃO: Há restrições à personalização da lista de opções dos registros de endereço. Consulte Sobre personalização da lista de opções nos registros de endereço.

  • Contato do compromisso
  • Compromisso, Tarefa e Chamada
  • Usuário do compromisso
  • Ativo

    OBSERVAÇÃO: Os tipos de registro Portfólio e Ativo compartilham os mesmo campos IndexPicklist. Quando você adiciona, edita ou exclui qualquer valor em um tipo de registro, a mesma ação acontece no outro tipo de registro.

  • Campanha
  • Destinatário da campanha
  • Chamada - Detalhes do produto
  • Itens promocionais de chamada entregues
  • Contato
  • Melhores horários para contato
  • Equipe de contato
  • Objetos personalizados 1-3
  • Concessionária
  • Evento
  • Fundo
  • Solicitação de fundos
  • Família
  • Lead
  • Observação
  • Oportunidade
  • Função de contato da oportunidade
  • Receita do produto da oportunidade
  • Programa de parceria
  • Carteira

    OBSERVAÇÃO: Os tipos de registro Portfólio e Ativo compartilham os mesmo campos IndexPicklist. Quando você adiciona, edita ou exclui qualquer valor em um tipo de registro, a mesma ação acontece no outro tipo de registro.

  • Categoria do produto
  • Solicitação de serviço
  • Solução
  • Contato da tarefa
  • Usuário da tarefa
  • Usuário
  • Veículo
  • Contato de veículo
  • Histórico de vendas de veículos
  • Histórico de serviços do veículo

Cada tipo de registro na tabela tem os seguintes campos personalizados indexados:

  • Caixa de seleção indexada
  • Moeda indexada
  • Data de indexação
  • Número indexado
  • Lista de opções indexada 1
  • Lista de opções indexada 2
  • Lista de opções indexada 3
  • Lista de opções indexada 4
  • Lista de opções indexada 5
  • Lista de opções indexada 6
  • Texto longo indexado
  • Texto curto indexado 1
  • Texto curto indexado 2

Todos os outros tipos de registro no Oracle CRM On Demand têm os seguintes campos personalizados indexados:

  • Número indexado
  • Data de indexação
  • Caixa de seleção indexada
  • Moeda indexada
  • Lista de opções indexada 1
  • Lista de opções indexada 2
  • Lista de opções indexada 3
  • Lista de opções indexada 4
  • Lista de opções indexada 5

Exceções: para todos os Objetos personalizados, alguns campos usam convenções de nomenclatura diferentes para aqueles listados nas tabelas anteriores:

  • Lista de opções de índice 6 = Tipo
  • Texto curto de índice 1 = Pesquisa rápida 1
  • Texto curto de índice 2 = Pesquisa rápida 2
  • Texto longo de índice = Nome

Sobre personalização da lista de opções nos registros de endereço

Todas as personalizações da lista de opções dos endereços compartilhados entre contas, contatos, concessionárias e parceiros também serão compartilhados (por exemplo, listas de opções indexadas, lista de opções personalizada 1, lista de opções personalizada 2 etc). No entanto, será possível utilizar um rótulo personalizado para a lista de opções. Por exemplo, embora a definição da lista de opções para a Lista de opções indexada 1 seja igual para Endereço de conta e Endereço de contato, o campo poderá ser renomeado Minha lista de opções A em um registro, enquanto o outro poderá ser renomeado Minha lista de opções 1 no outro registro. Para listas de opções indexadas, os administradores da empresa podem escolher qual lista de opções personalizar e utilizar, entretanto, eles não terão controle para personalizar listas de opções.

Para usar campos personalizados indexados

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
  2. Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
  3. Na seção Configuração dos tipos de registro, clique no link do tipo de registro obrigatório.
  4. Na seção Gerenciamento de campo, clique na Configuração de campos do tipo de registro.
  5. Na página Campo do tipo de registro, clique em Gerenciar campo e renomeie os campos personalizados indexados conforme apropriado para sua empresa, consulte Gerenciando rótulos de campos.

Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.