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Agendando compromissos com outras pessoas
Quando você desejar agendar um compromisso e notificar outras pessoas do compromisso, siga esta sequência:
MOSTRAR
- Crie um compromisso.
- Convide contatos e usuários.
Ao agendar compromissos com outras pessoas, o aplicativo fará a distinção entre:
- Contatos. Os clientes, parceiros, etc. que estão listados nas informações da sua empresa como registros de contato.
- Usuários. Os usuários do Oracle CRM On Demand na sua empresa.
- Verifique a disponibilidade dos usuários
Você pode exibir a disponibilidade dos usuários, mas não dos contatos, uma vez que você não tem acesso aos calendários que residem fora do aplicativo.
OBSERVAÇÃO: para executar esta etapa, sua função de usuário deve incluir o privilégio Compartilhar calendário.
- Envie notificação do compromisso a todos os convidados.
Para adicionar convidados ao compromisso
- Crie o compromisso; preencha as informações sobre o compromisso e salve o registro.
- Na página Compromisso - Detalhes, role para baixo até a seção Contatos e clique em Adicionar.
OBSERVAÇÃO: talvez seja necessário adicionar as seções Contato e Usuário ao seu layout. Para obter informações sobre como personalizar as apresentações das páginas de detalhes, consulte Alterando a Apresentação da sua Página de Detalhes.
- Na janela Pesquisa, selecione um contato existente ou clique em Novo e crie o registro de contato.
Os contatos selecionados aparecem em ordem alfabética.
- Clique em OK.
OBSERVAÇÃO: para alterar qual contato aparecerá como o contato principal, clique no link Editar ao lado do compromisso na página de Calendário. Na página Compromisso - Edição, clique no ícone de Pesquisa ao lado do campo Contato principal, selecione o novo contato principal e clique em Salvar. O contato principal aparecerá no resumo do Calendário. O novo contato principal também será adicionado à seção Contatos da página Compromisso - Detalhes, se ele ainda não estiver lá.
- Na página Compromisso - Detalhes, role para baixo até a seção Usuários e clique em Adicionar.
OBSERVAÇÃO: Ao adicionar um usuário a uma equipe de atividade, você não pode especificar o perfil de acesso do usuário no registro de atividade. O usuário recebe automaticamente o perfil de acesso Somente leitura na atividade. É concedido automaticamente o perfil de acesso Completo da atividade ao usuário cujo nome aparece no campo Delegado por de uma atividade. O nível de acesso que o usuário terá no registro depende de como o perfil de acesso é configurado. No entanto, independentemente de como o perfil de acesso Somente leitura é configurado, somente o proprietário da atividade e o usuário cujo nome aparece no campo Delegado por em uma atividade podem remover usuários da atividade.
- Na janela Pesquisa, selecione os usuários que deseja convidar para o compromisso.
A lista que aparece na janela Pesquisa contém todos os usuários do Oracle CRM On Demand em sua empresa.
- Clique em Salvar.
Para verificar a disponibilidade dos usuários
- Na página Compromisso - Detalhes, clique em Disponibilidade do usuário.
Para que o botão Disponibilidade do usuário apareça, sua função de usuário deve incluir o privilégio Compartilhar calendário.
Um calendário combinado aparece mostrando a lista de usuários e seus respectivos calendários. As linhas para usuários que não compartilharam o calendário com você aparecem como barras em branco.
Para exibir informações sobre o horário ocupado mostrado no calendário, passe o cursor sobre o compromisso.
- Para exibir a disponibilidade de outro dia, você pode:
- Clicar nas setas no cabeçalho do calendário para passar para o próximo dia ou dia anterior
- Clicar no ícone de calendário no cabeçalho do calendário
- Atualize a data e hora do compromisso, se necessário.
- Salve o registro.
AVISO: nenhuma mensagem de aviso é exibida se você criar um compromisso de sobreposição.
Para enviar uma notificação por e-mail aos convidados (contatos e usuários)
- Na página Compromisso - Detalhes, clique em Enviar e-mail.
- Um e-mail é aberto com estas informações:
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