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Campos de conta financeira
Use a página Conta financeira - Edição para adicionar uma conta financeira ou atualizar os detalhes de uma conta financeira existente. A página Conta financeira - Edição mostra o conjunto completo de campos de uma conta financeira.
DICA: você pode indicar hierarquias de conta financeira, como uma conta financeira de aposentadoria, que é uma subsidiária de uma conta financeira de carteira, selecionando Conta financeira. Para obter mais informações sobre como indicar hierarquias, consulte Controlando contas financeiras principais.
OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Perfil da conta financeira
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Número da conta financeira
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O número da conta financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.
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Tipo de conta financeira
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O tipo de conta financeira como Ganhos, Crédito, Hipoteca, Investimento, Bens, Educação, Seguro.
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Conta principal
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A caixa de seleção é usada para indicar que essa conta financeira é a conta financeira principal.
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Agência matriz
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A agência matriz da conta financeira na instituição financeira.
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Conta financeira
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O nome da conta financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.
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Data de abertura
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A data na qual a conta financeira foi aberta na instituição financeira.
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Conjunta
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A caixa de seleção usada para especificar que a conta financeira tem propriedade conjunta. Mais de um contato compartilham a propriedade da conta financeira.
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Retido
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A caixa de seleção é usada para indicar que essa conta financeira está sendo retida. Retido significa que essa conta financeira não está retida por essa instituição financeira, mas sim por outra.
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Saldo
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O campo de moeda que representa o saldo da conta financeira.
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Saldo a partir de
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A data e a hora em que o saldo foi atualizado pela última vez.
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Detalhes da conta financeira
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ID da integração
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O ID da integração das informações externas sobre a conta financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.
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Instituição retida
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O nome da instituição financeira na qual essa conta financeira está sendo retida.
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Conta financeira principal
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A conta financeira principal dessa conta financeira da filial.
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Integração da conta financeira
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Descrição
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A descrição detalhada da conta financeira.
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ID externo
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O ID da origem externa das informações externas sobre a conta financeira. Esse campo tem um limite de 50 caracteres.
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Última atualização externa
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A data e a hora em que os dados para essa conta financeira foram atualizados pela última vez (da origem externa).
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Origem externa
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A origem das informações externas sobre o investimento da conta financeira, por exemplo, um nome de aplicativo, nome do banco de dados, nome da integração e assim por diante.
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Informações adicionais
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Proprietário
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O proprietário do registro da conta financeira.
Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
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Tópicos relacionados
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a contas financeiras:
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