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Campos de família

Use a página Edição de família para adicionar uma família ou atualizar detalhes de uma família existente. A página Edição de família mostra o conjunto completo de campos de uma família.

OBSERVAÇÃO: os administradores da empresa podem personalizar seu aplicativo de várias formas, como alterar os nomes dos tipos de registro, os campos e as opções nas listas de seleção. Dessa forma, as informações que você vê podem ser diferentes das informações padrão descritas nesta tabela.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos. Muitos campos nas páginas Família são somente leitura porque são calculados a partir dos registros de contato vinculados à família com o campo Consolidar marcado. Os campos aditivos, como Total de ativos, são totalizados de todos os contatos com o campo Consolidar marcados na família. Os campos não aditivos, como endereços, geralmente são consolidados a partir do contato principal da família.

Se não houver registros de contato vinculados à família, você poderá adicionar contatos ao registro de família, consulte Controlando membros da família.

Campo

Descrição

Informações-chave sobre a família

Nome da família

Limite de 50 caracteres.

Principal

Somente leitura.

Informações detalhadas sobre a família

Tipo

Os valores padrão são: Família - Filhos, Família - Sem filhos, Família - Aposentado, Solteiro, Família sem um dos pais, Família, Família ampliada, Casal não casado, Filhos adultos saíram da casa, Aposentado e Outros.

Segmento

Os valores padrão são: Pessoal de escritório, Trabalhador braçal, Zona rural, Residência própria, Arrendatário, Rural/Fazenda, Varejo de massa, Público com renda alta, Valor líquido alto, Pentamilionários e Valor líq. muito alto.

Última atividade

Somente leitura. Reflete a data da última atividade vinculada à família.

Data de nascimento do chefe da família

Somente leitura.

Informações adicionais

Conta

Somente leitura.

Contato

Somente leitura.

Proprietário

O proprietário do registro de família.

Normalmente, o proprietário de um registro pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um usuário.

O valor no campo Proprietário afeta quais registros são incluídos nos relatórios que você ou os gerentes executam nas páginas de Relatórios e do Painel.

Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.

Perfil financeiro da família

Rendimento total

O rendimento total de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.

Total de ativos

O total de ativos de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.

Total de despesas

O total de despesas de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.

Total de passivos

O total de passivos de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.

Valor líquido total

O valor líquido total de todos os contatos consolidados na família. Somente leitura.

Perfil de risco do investimento

Perfil de risco

Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.

Nível de experiência

Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.

Horizonte de investimento

Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.

Mix de investimentos atual

Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.

Objetivo

Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.

Objetivo principal

Preenchido a partir do registro de contato principal da família. Somente leitura.

 Informações relacionadas

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a famílias:


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.