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Campos de compromisso, tarefa e chamada: preparação de importação
A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do seu arquivo CSV antes da importação de compromissos e tarefas para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.
OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo.
Selecione o formato de hora correto. Caso você selecione o formato de hora HH:MM:SS AM, para obter melhores resultados, indique se seus dados são AM ou PM no seu arquivo CSV. Se você selecionar os formatos de hora AM/PM, mas os dados não contiverem AM ou PM, os campos serão processados da seguinte maneira: se o campo HH for maior ou igual a 8 e menor ou igual a 12, esses campos serão considerados como AM. Se o campo HH for menor que 8 e maior que 12, esses campos serão considerados como PM. Por exemplo, 7:00:00 será processado como 7:00 PM, ao passo que 9:00:00 será processado como 9:00 AM.
Chamada, tarefa e compromisso padrão Nome do campo
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
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Comentários
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Conta
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Texto
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100
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Nenhum
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ID externo da conta
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Texto
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30
|
Nenhum
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Conta - Local
|
Texto
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50
|
Nenhum
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Atividade
|
Texto
|
100
|
Nenhum
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Atividade - Moeda
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Lista de opções
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15
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Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos.
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Lembrete de Compromisso
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Lista de opções
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30
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Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos.
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Campanha
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Texto
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50
|
Nenhum
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ID externo da campanha
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Comentários
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Observação
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250
|
Nenhum
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Contato
|
Texto
|
255
|
Nenhum
|
ID externo do contato
|
Texto
|
30
|
Nenhum
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Descrição
|
Texto
|
16.350
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Se um campo Descrição no arquivo de importação exceder 16.350 caracteres, ele será truncado para 16.252 caracteres. Os caracteres restantes serão adicionados às Observações vinculadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.
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Data de vencimento
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Data
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32
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Nenhum. Este campo ficará disponível para tarefas. Este é um campo obrigatório por padrão.
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Hora de término
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Data/hora
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32
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Nenhum. Este campo ficará disponível para compromissos. Este é um campo obrigatório por padrão.
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ID externo exclusivo
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Texto
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30
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Nenhum
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Evento
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Lista de opções
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50
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Específico ao Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Solicitação de fundos
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Lista de opções
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30
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Específico de Oracle CRM On Demand High Tech Edition e a Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Somente leitura.
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ID da integração
|
Texto
|
30
|
Nenhum
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Lead
|
Texto
|
255
|
Nenhum
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ID externo do lead
|
Texto
|
30
|
Nenhum
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Local
|
Texto
|
100
|
Somente para compromissos.
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Oportunidade
|
Texto
|
100
|
Nenhum
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ID externo da oportunidade
|
Texto
|
30
|
Nenhum
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Proprietário
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E-mail
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50
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Os dados do arquivo devem corresponder ao ID de conexão do usuário para um usuário existente do Oracle CRM On Demand. Se um registro não contiver um valor válido para esse campo (ou valor nenhum), seu valor é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação.
Caso este campo não esteja mapeado para um campo do arquivo de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação para todos os registros importados.
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ID externo do proprietário
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Texto
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30
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Nenhum
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Prioridade
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Lista de opções
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30
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Este campo é obrigatório por padrão. Valores padrão válidos: 1-Alta, 2-Média, 3-Baixa
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Privado
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Caixa de seleção
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Não aplicável
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Nenhum
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Solicitação de serviço
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Texto
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64
|
Nenhum
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ID externo da solicitação de serviço
|
Texto
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30
|
Nenhum
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Hora de início
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Data/hora
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32
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Nenhum. Este campo ficará disponível para compromissos. Este é um campo obrigatório por padrão.
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Status
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Lista de opções
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30
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Os valores válidos padrão são: Concluído, Diferido, Em andamento, Aguardando alguém, Não iniciado
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Assunto
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Texto
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150
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Disponível para tarefas e compromissos. Este é um campo obrigatório por padrão.
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Moeda da tarefa
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Texto
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15
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Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos.
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Lembrete de Tarefa
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Data/hora
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32
|
Nenhum.
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Tipo
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Lista de opções
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30
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Este campo ficará disponível para tarefas e compromissos. Os valores válidos padrão são: Chamada, Correspondência, Demonstração, E-mail, Evento, Fax, Reunião, Outros, Pessoal, Apresentação, Tarefa
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