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Campos de carteira: preparação de importação
OBSERVAÇÃO: esse recurso pode não estar disponível na sua versão do aplicativo, pois não é parte do aplicativo padrão.
A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do seu arquivo CSV antes da importação de contas de carteira para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.
OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo.
Nome do campo padrão de conta de carteira
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
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Comentários
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Conta - Moeda
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Lista de opções
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15
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Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos.
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Conta - Número
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Texto
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100
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Nenhum
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Tipo de conta
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Lista de opções
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30
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Valores padrão válidos: Contrato de anuidade, Apólice de grupo, 401K, Verificação, IRA, Seguro de vida, Fundo mútuo, Ganhos e Outros.
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Taxa anual (%)
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Número
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15
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Nenhum
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Data de venda/cancelamento
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Data
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7
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Nenhum
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Limite de crédito
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Moeda
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20
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Nenhum
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Divisão
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Texto
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50
|
Nenhum
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Data efetiva
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Data
|
7
|
Nenhum
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Data de expiração
|
Data
|
7
|
Nenhum
|
ID externo exclusivo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Valor nominal
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Moeda
|
20
|
Nenhum
|
Instituição
|
Texto
|
100
|
Nenhum
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Local da instituição
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Valor do empréstimo
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Moeda
|
20
|
Nenhum
|
Vencimento
|
Data
|
7
|
Nenhum
|
Grupo de valores da lista de opções
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Texto
|
50
|
Nenhum
|
Prêmio
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Moeda
|
20
|
Nenhum
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ID do proprietário principal
|
Texto
|
50
|
Nenhum
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Produto
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Texto
|
50
|
Nenhum
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Data da compra
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Data
|
7
|
Nenhum
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Receita
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Moeda
|
20
|
Nenhum
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Classe de risco
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Texto
|
50
|
Nenhum
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Status
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Lista de opções
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30
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Valores padrão válidos: Ativo, Pendente, Cotação, Encerrado e Fechado.
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Período
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Número
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20
|
Nenhum
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Unidade do período
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Lista de opções
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20
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Valores padrão válidos: Dia, Semana, Mês e Ano.
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Valor total do ativo
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Moeda
|
20
|
Nenhum
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Data de avaliação
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Data
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7
|
Nenhum
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ID externo da instituição
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Texto
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30
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Links da instituição com a conta.
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ID externo do produto
|
Texto
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30
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Nenhum
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