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Campos de produtos financeiros

Use a página Produtos financeiros - Edição para adicionar um produto financeiro ou atualizar detalhes de um produto financeiro existente. Essa página mostra o conjunto completo de campos referentes a um produto financeiro.

DICA: você também pode editar produtos financeiros nas páginas Produtos financeiros - Lista e Produtos financeiros - Detalhe. Para obter mais informações sobre a atualização de registros, consulte Atualizando detalhes de registros.

OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de Produtos financeiros.

Campo

Descrição

Perfil da conta financeira

Nome do produto financeiro

Nome comum do produto financeiro. São exemplos: Oracle Corporation, Fundo Mútuo X, Poupança Ouro, Melhor Hipoteca, e assim por diante.

Categoria

Categoria de produto financeiro. (A hierarquia recomendável é a seguinte: tipo, categoria, classe, subclasse, produto financeiro, produto financeiro filho, mais filhos, se necessário.)

Tipo

Tipo de produto financeiro. Exemplos: Fundos de crescimento, Fundo de crescimento, Fundo de proteção.

Classe

Classe de produto financeiro. Exemplos: Patrimônios líquidos, Títulos.

Subclasse

Subclasse do produto financeiro. Exemplos: Tecnologia, Óleo e gás.

Produto financeiro principal

Produto financeiro principal deste produto.

ID do produto financeiro

ID do produto financeiro que a instituição financeira usa para identificar um produto financeiro em seu hub de produto financeiro ou entidade equivalente.

MDM - ID de hub do produto

O ID do produto financeiro que o setor financeiro ou a empresa externa usa para identificar um produto financeiro em um hub de produto financeiro do gerenciamento de dados principais (MDM) externo.

Preço atual

Preço do produto financeiro. O preço pode ser fornecido por uma origem externa, como preço de mercado, ou interna, como uma tabela de preços.

Origem do preço

A origem das informações sobre preços do produto financeiro, por exemplo, nome da aplicação, nome do banco de dados, nome de integração, e assim por diante.

Preço atual - Última atualização

Data e hora da última atualização de preço deste produto financeiro (a partir da origem do preço).

Catálogo de produtos

URL do produto

URL da localização do catálogo deste produto financeiro. Geralmente, é um produto financeiro externo e uma URL.

Visão geral do produto

Informações resumidas ou introdutórias sobre o produto financeiro. O limite deste campo é de 16.350 caracteres.

Catálogo de produtos

A URL de um catálogo de produtos financeiros que contém este produto financeiro. A URL geralmente é uma URL de produto financeiro interno.

Visão geral da conta financeira

ID externo

ID da origem externa das informações externas sobre o titular do produto financeiro. O limite deste campo é de 50 caracteres.

Origem externa

A origem das informações externas sobre o produto financeiro, por exemplo, nome da aplicação, nome do banco de dados, nome de integração, e assim por diante.

Última atualização externa

Data e hora da última atualização dos dados deste produto financeiro (a partir da origem externa).

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Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a produtos financeiros:


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.