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Trabalhando com a página inicial Transação de amostra

A página inicial Amostra de transação é o ponto de partida para gerenciar transações de amostra.

OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de página inicial Amostra de transação. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página.

Antes de começar. Para trabalhar com transações de amostra, a função de usuário deve incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas e o privilégio Ativar ajuste de amostras.

Criando uma transação de amostra

Você pode criar uma nova transação de amostra clicando no botão Novo na seção Transações de amostra recém-modificadas. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos da transação de amostra.

Você pode criar os seguintes tipos de transações de amostra:

Você não pode criar os seguintes tipos de transações de amostra porque o Oracle CRM On Demand os gera automaticamente sempre que os representantes de vendas entregam amostras durante chamadas de vendas:

  • Transações com desembolso. Você pode exibir transações com desembolso. Se as alterações forem obrigatórias para uma transação com desembolso, você deverá criar uma nova transação de ajuste de estoque. Para obter mais informações, consulte Exibindo transações com desembolso.
  • Transações recebidas. Os usuários finais devem confirmar o recebimento das amostras. Se um representante de vendas receber uma quantidade de amostras diferente da quantidade enviada, uma transação de ajuste de estoque deverá ser criada para registrar a discrepância. Para obter mais informações, consulte Confirmando o recebimento do estoque de amostra.

Trabalhando com listas de transações de amostra

A seção Lista de transações de amostra mostra algumas listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registros que permitem limitar o número de registros com o qual trabalhar por vez. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios.

A tabela a seguir descreve as listas padrão para transações de amostra.

Lista de transações de amostra

Filtros

Todas as transações de amostra

Todas as transações de amostra para as quais você tenha visibilidade, independentemente de quem seja o proprietário da transação de amostra.

Transações de ajuste

Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário que sejam do tipo Ajuste de estoque.

Transações com desembolso

Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário que sejam do tipo Desembolso.

Transações de discrepância

Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário que tenham um status Processado com discrepâncias.

Transações perdidas

Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário que sejam do tipo Ajuste de estoque com um motivo Perdido.

Transações recebidas

Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário que sejam do tipo Transferir em.

Transações de amostra recém-modificadas

Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário, classificadas pela data de modificação.

Transações enviadas

Todas as transações de amostra com o seu nome no campo Proprietário que sejam do tipo Transferência externa.

Para exibir uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criando e refinando listas.

Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão entregues com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las.

Exibindo transações de amostra recentes

A seção Transações de amostra recém-modificadas mostra as transações de amostra com modificações mais recentes. Clique no link Exibir lista completa para expandir a lista.

Adicionando seções à página inicial Amostra de transação

Se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à página inicial Amostra de transação:

  • Transações de amostra recém-criadas
  • Transações de amostra recém-modificadas
  • Minhas transações de amostra recém-criadas
  • Minhas transações de amostra recém-modificadas

Para adicionar seções à página inicial Amostra de transação

  1. Na página inicial Amostra de transação, clique em Editar layout.
  2. Na página Apresentação da página inicial Amostra de transação, clique nas setas para adicionar ou remover seções e organizá-las na página. Clique em Salvar.

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a transações de amostra:


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.