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Incorporando um widget de relatórios

Você pode incorporar relatórios e painéis do Oracle CRM On Demand nos aplicativos de desktop que suportam widgets da Web. Você também pode incorporá-los aos portais e em páginas da Web autônomas sem precisar efetuar log-in no aplicativo Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre os relatórios e os painéis, consulte os seguintes tópicos:

Sobre os Catálogos V2 e V3 para Relatórios e Painéis

A partir da Versão 35, os relatórios e os painéis são organizados em dois catálogos, da seguinte maneira:

  • Catálogo V2. Este catálogo contém os seguintes tópicos:
    • Personalize os relatórios criados pela empresa no Oracle CRM On Demand Answers. Esses relatórios são armazenados nas pastas pessoais e na Pasta compartilhada por toda a empresa em Pastas compartilhadas, no Oracle CRM On Demand Answers.
    • Os painéis criados pela empresa na guia Painel.
    • Relatórios V2 pré-criados. Esses relatórios são armazenados em Pastas compartilhadas, no Oracle CRM On Demand Answers
  • Catálogo V3. Este catálogo contém os seguintes tópicos:
    • Relatórios e painéis personalizados criados pela sua empresa na guia Analytics. Esses relatórios e painéis são armazenados nas pastas pessoais e na Pasta compartilhada por toda a empresa em Pastas compartilhadas, no Oracle CRM On Demand Answers.
    • Relatórios V3 pré-criados. Esses relatórios são armazenados em Pastas compartilhadas, na subguia Catálogo, na guia Analytics.
    • Relatórios V3 migrados. Depois que a empresa fizer a atualização para o Oracle CRM On Demand Release 35, alguns relatórios personalizados criados inicialmente pela empresa no Oracle CRM On Demand Answers poderão ser migrados para o catálogo V3, apesar de continuarem disponíveis no catálogo V2. Os relatórios migrados são armazenados na Pasta migrada compartilhada por toda a empresa em Pastas compartilhadas, na subguia Catálogo da guia Analytics. Para acessar os relatórios na Pasta migrada compartilhada por toda a empresa, sua função de usuário deve incluir o privilégio Acessar pasta migrada compartilhada por toda a empresa.

OBSERVAÇÃO: Dependendo de como a instância da empresa está configurada, talvez a empresa não tenha acesso à guia Analytics ou ao catálogo V3.

O Oracle CRM On Demand pode gerar o HTML necessário para incorporar os seguintes tipos de relatórios e painéis nos widgets:

  • Relatórios do catálogo V2.

    Para incorporar um relatório do catálogo V2, você precisa saber a string de caminho do relatório, para que você possa colá-la no campo Caminho do widget de relatórios. Este é um exemplo de string de caminho de relatório:

    Pastas compartilhadas: Análise predefinida: Relatórios de listas rápidas: Contas por representante de vendas

    As instruções sobre como determinar a string de caminho de um relatório no catálogo V2 são fornecidas posteriormente neste tópico.

  • Relatórios e painéis do catálogo do V3.

    Você pode usar o ícone Pesquisa na seção Widget de relatórios da página Incorporar conteúdo do Oracle CRM On Demand para navegar até um relatório ou um painel do catálogo V3.

OBSERVAÇÃO: Não é possível gerar HTML para um painel do catálogo V2 na seção Widget de relatórios da página Incorporar conteúdo do CRM On Demand.

Antes de começar: O relatório ou o painel a ser incorporado deve ser armazenado em Pastas compartilhadas.

Para incorporar um relatório

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Minha configuração.
  2. Em Informações pessoais - Página inicial, na seção Ferramentas de dados e integração, clique em Incorporar conteúdo do CRM On Demand.
  3. Na seção Widget de Relatórios, no campo Tipo, selecione Relatório único.
  4. No campo Catálogo, selecione o catálogo do relatório a ser incorporado.
  5. Dependendo do catálogo selecionado, execute um destes procedimentos:
    • Se você selecionou V2, informe a string de caminho do relatório no campo Caminho.
    • Se você selecionou V3, clique no ícone Pesquisa (lupa) e navegue até o relatório desejado em Pastas compartilhadas.

      O campo Caminho é preenchido automaticamente depois que você selecionar o relatório.

  6. Clique em Mostrar novo HTML.
  7. Copie o código HTML no seu aplicativo.

    Depois que você incorporar com êxito esse código HTML no seu aplicativo, uma janela de conexão do Oracle CRM On Demand será exibida.

  8. Informe os detalhes de conexão do Oracle CRM On Demand para acessar o relatório.

Para incorporar um painel

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Minha configuração.
  2. Em Informações pessoais - Página inicial, na seção Ferramentas de dados e integração, clique em Incorporar conteúdo do CRM On Demand.
  3. Na seção Widget de Relatórios, no campo Tipo, selecione Painel.
  4. No campo Catálogo, selecione V3.
  5. Clique no ícone Pesquisa (lupa) e navegue até o painel desejado em Pastas compartilhadas.

    O campo Caminho é preenchido automaticamente depois que você selecionar o painel.

  6. Clique em Mostrar novo HTML.
  7. Copie o código HTML no seu aplicativo.

    Depois que você incorporar com êxito esse código HTML no seu aplicativo, uma janela de conexão do Oracle CRM On Demand será exibida.

  8. Informe os detalhes de conexão do Oracle CRM On Demand para acessar o painel.

O procedimento a seguir descreve como determinar a string de caminho para um relatório no catálogo V2.

Para determinar a string de caminho de um relatório no catálogo V2

  1. No Oracle CRM On Demand Answers, na página Conceitos básicos de respostas, clique em Abrir análise.
  2. Selecione um relatório.

    O caminho do relatório é exibido no campo Item.

  3. Copie a string do campo Item.

Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.