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Verificando a configuração de livros para a função de administrador
Para ativar o recurso Livro para sua empresa, a equipe de Atendimento ao cliente faz o seguinte:
- Concede o privilégio Gerenciar livros e acesso aos livros à função do administrador
- Configura o perfil de acesso para o administrador a fim de permitir acesso aos livros
O procedimento a seguir descreve como verificar se a função do administrador está configurada para livros.
Para verificar se a função do administrador está configurada para livros
- Faça login no Oracle CRM On Demand como um usuário com a função Administrador.
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário da página inicial de administração, clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário.
- Na seção Gestão de funções, clique no link Gestão de funções.
- Na lista Idioma de tradução, selecione o idioma principal de sua empresa.
- Clique no link Editar para a função Administrador.
- No Assistente de gestão de funções, vá até a Etapa 2, Acesso ao tipo de registro, e verifique se o acesso aos registros de livro é igual ao que aparece na tabela a seguir.
A tabela a seguir mostra o acesso ao registro de livro que é necessário para a função Administrador.
Tipo de registro
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Possui acesso?
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Pode criar?
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Pode ler todos os registros?
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Livros
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Marcado
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Marcado
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Marcado
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- Vá até a Etapa 4, Privilégios, e verifique se o privilégio Gerenciar livros está selecionado.
A tabela a seguir descreve o privilégio Gerenciar livros.
Categoria
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Privilégio
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Descrição
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Admin: usuários e controles de acesso
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Gerenciar livros
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Gerencia o acesso ao livro, atribui dados em massa aos livros e define os workflows relacionados ao livro
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OBSERVAÇÃO: um usuário cuja função inclua os privilégios Gerenciar livros e Gerenciar funções e acesso pode conceder o privilégio Gerenciar livros a outras funções de usuário. Assim como acontece na maioria das tarefas de administração, é recomendável conceder o privilégio Gerenciar livros somente a administradores de empresa.
- Volte à página Controles de gerenciamento e acesso de usuário.
- Na seção Gerenciamento de perfil de acesso, clique no link Perfis de acesso.
- Na lista suspensa Idioma de tradução, selecione o idioma principal de sua empresa.
- Verifique se as configurações dos perfis de acesso estão corretas do seguinte modo:
- Clique no link Editar para Perfil de acesso padrão do administrador e verifique se as configurações coincidem com as mostradas na tabela a seguir.
- Clique no link Editar relacionado ao Perfil de acesso de proprietário do administrador e verifique se as configurações coincidem com as mostradas na tabela a seguir.
A tabela a seguir mostra as configurações necessárias para que os usuários com a função Administrador possam gerenciar livros no Oracle CRM On Demand.
Tipo de registro
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Registro relacionado
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Perfil de acesso padrão do administrador
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Perfil de acesso de proprietário do administrador
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Conta
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Livros
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Completo
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Completo
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Credencial*
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Livros
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Completo
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Completo
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Atividade
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Livros
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Completo
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Completo
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Alocação*
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Livros
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Completo
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Completo
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Aplicativo*
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Livros
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Completo
|
Completo
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Livros
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Não aplicável
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Leitura/Edição/Exclusão
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Leitura/Edição/Exclusão
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Livros
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Sublivros
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Exibir
|
Exibir
|
Livros
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Usuário
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Completo
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Completo
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Plano comercial*
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Livros
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Completo
|
Completo
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Campanha
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Livros
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Completo
|
Completo
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Certificação*
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Livros
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Completo
|
Completo
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Contato
|
Livros
|
Completo
|
Completo
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Curso*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Objetos personalizados
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Registro de negócio*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Concessionária*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Evento*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Exame*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Conta financeira*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Plano financeiro*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Fundo*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Família*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Relatório de auditoria de estoque*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Período de estoque*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Lead
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Solicitações MDF*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Plano de mensagem*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Objetivo*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Oportunidade
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Parceiro*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Apólice*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Carteira*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Programa*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Lote de amostra*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Transação de amostra*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Solicitação de serviço
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Chamada inteligente*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Solução
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Veículo*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
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OBSERVAÇÃO: tipos de registro marcados com um asterisco (*) não estão disponíveis na edição padrão do Oracle CRM On Demand. As configurações de acesso desses tipos de registro são relevantes apenas quando os tipos de registro estão disponíveis.
A tabela a seguir descreve os controles que são ativados pelo privilégio Gerenciar livros. Você pode acessar cada componente para verificar se todos os controles necessários estão disponíveis.
Componente
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Controles·ativados pelo privilégio Gerenciar livros
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Administração - Página inicial
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- Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, o link Gerenciamento do livro está disponível. A partir desse link, é possível acessar a página Hierarquia de livros, onde você pode criar, atualizar e gerenciar livros.
- Na seção Ferramentas de gerenciamento de dados, o link Fila do livro de atrib. de lote está disponível. A partir desse link, é possível acessar a página Fila do livro de atrib. de lote, onde os detalhes das solicitações ativas e concluídas para atribuições de livros em lote são exibidos.
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Página Personalização do aplicativo
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- Na seção Configuração do tipo de registro, o link Livro está disponível. A partir desse link, é possível acessar a página Personalização do aplicativo do livro, onde você pode configurar campos de livro e de usuário de livro, incluindo valores da lista de opções para os campos Tipo de livro e Função do usuário do livro.
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Assistente de gestão de funções
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- Na Etapa 2, Acesso ao tipo de registro, a opção Livro aparece como um item.
- Na Etapa 4, Privilégios, o privilégio Gerenciar livros aparece como uma opção.
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Assistente de perfil de acesso
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- Na Etapa 1, Nome do perfil de acesso, a caixa de seleção Atribuível a usuários do livro é exibida.
- Na Etapa 2, Especificar níveis de acesso:
- A opção Livro aparece como um objeto de nível superior.
- Um item de linha da seção de informações relacionadas ao livro aparece no link Informações relacionadas para tipos de registro que suportam livros.
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Página de perfil da empresa
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- Na seção Configurações de visibilidade dos dados da empresa da página, a caixa de seleção Ativar livros é exibida.
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Assistente de apresentação de página
(Gerenciamento de apresentações)
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- Na Etapa 4, Informações relacionadas, a seção de informações relacionadas ao livro aparece na seção Disponível da página para todos os tipos de registro que suportam livros.
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Página Renomear tipos de registro
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- A opção Livro aparece como um dos itens na página.
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Workflow
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- A ação Atribuir um livro aparecerá como uma opção disponível (se a sua função tiver o privilégio Gerenciar regras de dados - Gerenciar regras de fluxo de trabalho ativado).
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Menu na página da lista
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- Livro de atrib. de lote aparece como uma das opções de menu para os tipos de registro compatíveis.
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