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Ferramentas de importação e exportação
Vários utilitários estão disponíveis na página Ferramentas de importação e exportação, que ampliam os recursos de importação e exportação no Oracle CRM On Demand:
Para obter mais informações sobre como escolher um método de importação apropriado, consulte 1089184.1 (ID do artigo) em My Oracle Support.
O processo de importação consiste das seguintes etapas:
Também é possível exportar dados do Oracle CRM On Demand para arquivos CSV. Para obter informações sobre exportação, clique em um dos tópicos:
Antes de começar:
- Para importar dados, sua função deve incluir o privilégio de Administração de importação ou de Importação de marketing. O privilégio de Administração de importação permite que você importe todos os tipos de registro, enquanto o privilégio de Importação de marketing permite que você importe somente contas, contatos e leads.
- Se um usuário quiser importar até 2.000 contatos, você deve ativar o privilégio de Importação pessoal para a função do usuário. O privilégio de Importação pessoal permite maior controle sobre as importações de dados de um usuário. Para obter mais informações, consulte Adicionando funções.
- Revise toda esta seção e as lições do tutorial sobre importação de dados, que fornecem informações adicionais para a execução de importações (práticas recomendáveis).
CUIDADO: não é possível desfazer a importação de registros nem executar uma exclusão de registros em massa. Portanto, utilize o procedimento de importação com um arquivo de cinco a dez registros para evitar a limpeza de dados posteriormente. Se a sua empresa estiver importando um grande número de registros, participe de uma sessão de treinamento sobre importação de dados ou entre em contato com o atendimento ao cliente. Para obter informações sobre esses recursos, clique no link global Treinamento e suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand.
- Lembre-se de que não é possível importar ou exportar campos concatenados no Oracle CRM On Demand. Um campo concatenado é aquele que pode exibir os valores de vários campos, além de texto adicional. No entanto, você poderá importar e exportar os campos individuais que fazem parte dos campos concatenados.
- Para exportar dados, sua função deve incluir o privilégio Administração de exportação.
É possível importar dados de arquivos de valores separados por vírgula (CSV) para criar automaticamente registros no Oracle CRM On Demand. Cada arquivo CSV deve ser menor que 20 MB. Para reduzir o tamanho do arquivo, divida os registros em diversos arquivos ou reduza os dados excluindo colunas que você não deseja importar. É possível exibir um arquivo CSV de amostra no Oracle Data Loader On Demand Guide.
Esta tabela descreve que tipos de registros é possível criar importando-se dados e quantos registros você pode importar sempre que executa o processo de importação.
Tipo de registro
|
Limite de registros para cada importação
|
Conta
|
30000
|
Endereço da conta
|
50000
|
Concorrente da conta
|
50000
|
Contato da conta
|
50000
|
Parceiro da conta
|
50000
|
Equipe da conta
|
50000
|
Endereço
|
30000
|
Compromisso
|
30000
|
Contato do compromisso
|
50000
|
Usuário do compromisso
|
50000
|
Ativo
|
80000
|
Contato (Admin.)
|
30000
|
Endereço do contato
|
50000
|
Equipe de contato
|
50000
|
Campanha
|
50000
|
Destinatário da campanha
|
50000
|
Registros de negócio
|
30000
|
Lead
|
30000
|
Controle de modificação
|
30000
|
Observação
|
50000
|
Ordem
|
30000
|
Item da ordem
|
30000
|
Oportunidade
|
30000
|
Função de contato oportunidade
|
50000
|
Produto da oportunidade
|
80000
|
Equipe da oportunidade
|
50000
|
Produto
|
80000
|
Categoria do produto
|
30000
|
Propriedade
|
30000
|
Perfil social
|
30000
|
Solução
|
50000
|
Solicitação de serviço
|
30000
|
Tarefa
|
30000
|
Contato da tarefa
|
50000
|
Usuário da tarefa
|
50000
|
Usuário
|
500
|
Contato de veículo
|
50000
|
Dependendo das soluções setoriais implementadas que você possui, os seguintes registros podem estar disponíveis para importação:
|
|
|
Tipo de registro
|
Limite de registros para cada importação
|
Alocação
|
30000
|
Aplicativo
|
30000
|
Produto bloqueado
|
30000
|
Plano de negócios
|
30000
|
Demanda
|
30000
|
Licença do estado do contato
|
30000
|
Cobertura
|
30000
|
Objetos personalizados
|
30000
|
Dano
|
30000
|
Concessionária
|
80000
|
Registro de negócios
|
30000
|
Evento
|
30000
|
Conta financeira
|
30000
|
Titular da conta financeira
|
30000
|
Investimento da conta financeira
|
30000
|
Plano financeiro
|
30000
|
Produto financeiro
|
30000
|
Transação financeira
|
30000
|
Alocações de contato HCP
|
30000
|
Relatório de auditoria de estoque
|
30000
|
Período do estoque
|
30000
|
Parte envolvida
|
30000
|
Propriedade do seguro
|
30000
|
Solicitação MDF
|
30000
|
Plano de envio de mensagens
|
30000
|
Item do plano de envio de mensagens
|
30000
|
Relação do item do plano de mensagem
|
30000
|
Resposta à mensagem
|
30000
|
Objetivo
|
30000
|
Parceiro
|
30000
|
Programa de parceria
|
30000
|
Conta do plano
|
30000
|
Contato do plano
|
30000
|
Oportunidade do plano
|
30000
|
Apólice
|
30000
|
Titular da apólice
|
30000
|
Carteira
|
30000
|
Lista de preços
|
30000
|
Item de linha da tabela de preços
|
30000
|
Termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
|
30000
|
Estoque de amostra
|
30000
|
Lote de amostra
|
30000
|
Transação de amostra
|
30000
|
Assinatura
|
30000
|
Produto com preço especial
|
30000
|
Solicitação de preços especiais
|
30000
|
Item da transação
|
30000
|
Veículo
|
80000
|
|
|
|