Use a página Edição do plano comercial para adicionar um plano comercial ou atualizar detalhes de um plano comercial existente. A página Edição do plano comercial mostra o conjunto completo de campos de um plano comercial.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos do plano comercial.
|
|
Campo
|
Descrição
|
Informações-chave sobre o plano
|
Nome do plano
|
O nome do plano comercial. (Obrigatório.)
|
Período
|
Especifica o período durante o qual o plano comercial é concluído. Um período de planejamento segue a definição do calendário fiscal da empresa, conforme a definição do administrador da empresa.
Um período pode corresponder a um ano fiscal, trimestre, mês ou semana, por exemplo, Trimestre fiscal 1 2010. Os períodos disponíveis listados se baseiam no calendário fiscal definido pela empresa. Para obter mais informações sobre como definir calendários fiscais, consulte Sobre calendários fiscais.
OBSERVAÇÃO: você requer o privilégio Gerenciar administração do período para selecionar um período.
|
Período: Data de início
|
A data de início de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de início.
|
Período: Data de término
|
A data de término de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de término.
|
Tipo
|
O tipo de plano comercial. Escolha o tipo aplicável de plano comercial na lista suspensa. Os tipos de plano de exemplo: Conta, Local, Regional, Nacional, Segmento de mercado, Contratação ou Marca. (Obrigatório.)
|
Status
|
O status do plano comercial. Escolha o status atual do plano comercial na lista suspensa. Os exemplos do status do plano: Provisório, Enviado, Aprovação final, Atual, Expirado, Futuro, Retido. (Obrigatório.)
|
Proprietário
|
O proprietário do registro do plano de negócios.
Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
|
Descrição
|
A descrição do plano comercial.
|
Nome do produto
|
O nome do produto associado ao plano. Clique no ícone Pesquisa para escolher um produto.
|
Receita do plano
|
A receita esperada associada ao plano.
|
Moeda
|
A moeda de qualquer valor monetário no plano.
|
Data do câmbio
|
A data relevante para converter qualquer valor de receita local em moedas usadas na sede.
|
Conta
|
A conta associada ao plano de negócios. Clique no ícone de Pesquisa para escolher uma conta.
Este campo pode ser usado caso haja um relacionamento um-para-um entre o plano de negócios e uma conta específica. Caso o plano de negócios tenha mais de uma conta associada, use a entidade de interseção Contas do plano para formar o relacionamento.
OBSERVAÇÃO: O campo Conta não está disponível por padrão. Para adicionar o campo à página Detalhes do plano de negócios, entre em contato com o administrador da empresa.
|
Análise de pontos fortes/fracos, de oportunidades e de ameaças
|
Pontos fortes
|
Pontos fortes competitivos em relação ao cumprimento do plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
|
Pontos fracos
|
Pontos fracos competitivos em relação ao cumprimento do plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
|
Oportunidades
|
Oportunidades de negócio potenciais associadas ao plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
|
Ameaças
|
Ameaças potenciais que podem limitar as oportunidades de negócio associadas ao plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
|
OBSERVAÇÃO: os campos a seguir estão disponíveis com o Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition e podem não estar disponíveis para a configuração. Se esses campos não estiverem disponíveis, entre em contato com o administrador.
|
Conta de parceiro proprietário
|
O nome da conta do parceiro a que o proprietário do plano comercial pertence.
|
Conta de parceiro de origem
|
O nome da conta do parceiro de origem do plano comercial.
|
Conta de parceiro principal
|
O nome da conta do parceiro à frente da iniciativa do plano comercial.
|
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a planos comerciais: