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Análise do histórico do registro de negócio - Área de assunto

Disponibilidade

Essa área do assunto está disponível somente no Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.

Objetivo comercial

A área de assunto de relatório do Registro de negócio fornece informações sobre como seus parceiros estão usando os registros de negócios e o efeito que esse registro de negócio tem sobre seus negócios. Por exemplo, é possível:

  • Criar um relatório que apresente o valor da receita esperada dos registros de negócios.
  • Determinar o número médio de dias até o registro de negócio ser aprovado.
  • Determinar a porcentagem de oportunidades que foram registradas.
  • Reportar o número de registros de negócios que resultou em novas oportunidades.
  • Determinar o período de validade médio dos registros de negócios.
  • Relatório sobre as alterações trimestrais na receita dos registros de negócios.

Tipo de relacionamento

Simples

Campos personalizados otimizados

Essa área de assunto tem campos personalizados otimizados para reduzir o tempo de consulta quando usados em filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas nas quais o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas; por exemplo, Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, como aqueles com o tipo CUR, INT ou NUM, estarão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registro for o objeto de orientação em uma área de assunto específica. Por exemplo, o tipo de registro Conta é o objeto de orientação na área de assunto Histórico da conta.

Os tipos de registro a seguir otimizaram cobertura de métricas e campos personalizados no Oracle CRM On Demand Answers, e um ou mais tipos de registro podem estar presentes como dimensões ou fatos nesta área de assunto:

Tipo de registro

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contato

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados em CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 e CO9 somente

Lead

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipe da oportunidade

Cinco primeiros campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receita

Todos os campos otimizados

Solicitação de serviço

Todos os campos otimizados

Dimensões

Essa área do assunto possui as seguintes dimensões:

  • Cliente associado
  • Oportunidade associada
  • Contato
  • Data
  • Registro de Negócio
  • Responsável pela aprovação final
  • Propriedade do usuário
  • Conta de parceiro principal

Métricas não relacionadas à data de fechamento

As métricas a seguir não têm como base a Data de fechamento de registros:

  • Métricas do registro de negócio
    • Métricas personalizadas do registro de negócio
    • Número de registros de negócios
    • Número de registros de negócios com oportunidades
    • Número de registros de negócios sem oportunidades
    • Número de registros de negócios para novas oportunidades
    • Número de registros de negócios para clientes existentes
    • Número de registros de negócios para novos clientes
    • Número de registros de negócios convertidos em oportunidade
    • Número de registros de negócios aguardando aprovação
    • Número de registros de negócios aprovados
    • Número de registros de negócios expirados
    • Número de dias aguardando aprovação
    • Média de dias para aprovação
    • Período de validade médio (em dias)
    • Porcentagem de registros de negócios aprovados
    • Porcentagem de registros de negócios rejeitados
    • Porcentagem de registros de negócios retornados
    • Porcentagem de registros de negócios convertidos em oportunidade
    • Número de registros de negócios com sucesso

Métricas da data de fechamento

As métricas a seguir têm como base a Data de fechamento de registros:

  • Métricas do registro de negócio
    • Volume total de registros de negócios em aberto
    • Volume médio total de registros de negócios em aberto
    • Receita total dos registros de negócios
    • Receita média total dos registros de negócios
    • Receita total do trimestre passado dos registros de negócios
    • Receita média total do trimestre passado dos registros de negócios

Observações de uso

A dimensão de contato associado inclui uma hierarquia de livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.