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Configurações do perfil de acesso e da função para endereços
Para acesso aos registros de endereço de nível superior e aos endereços compartilhados em contas, contatos, concessionárias e parceiros, você deve ter as configurações apropriadas em seu perfil de acesso a função de usuário. Como o administrador da empresa, você pode designar o acesso a funções específicas para cada um desses registros no perfil de acesso de um usuário.
Você pode designar os seguintes níveis de acesso para o relacionamento muitos-para-muitos em endereços compartilhados:
- Para registros de endereço de nível superior:
- Somente leitura
- Leitura/Edição
- Leitura/Edição/Exclusão
- Para registros de endereço na seção de informações relacionadas a Endereços em contatos, contatos, concessionárias e parceiros:
- Sem acesso
- Somente leitura
- Leitura/Criação
- Leitura/Criação/Edição
- Leitura/Edição
- Leitura/Edição/Exclusão
- Completo
Privilégios e configurações que controlam o acesso às funções de endereço compartilhado
Os privilégios e configurações a seguir controlam o acesso às seguintes funções de endereço compartilhado:
- Privilégio Gerenciar endereços. Controla o acesso de um usuário às páginas de configuração do campo Endereço e a disponibilidade do registro de Endereço nos assistentes Perfil de acesso e Gestão de funções.
- Privilégio Validar endereços compartilhados. Controla se um usuário pode validar um endereço configurando a data de validação.
- Configuração Ativar endereços compartilhados. Controla se os registros de endereço de nível superior podem ser compartilhados e se os endereços nos registros de conta, contato, concessionária e parceiro usam a funcionalidade compartilhada ou não compartilhada.
Se a configuração Ativar endereços compartilhados for desmarcada e o privilégio Gerenciar endereços for selecionado, então apenas a funcionalidade de endereço não compartilhado estará disponível nos registros de conta, contato, concessionária ou parceiro. Esta opção está acessível no perfil da empresa pelos usuários com o privilégio Gerenciar empresa.
- Configuração Validar endereços compartilhados. Controla se o Oracle CRM On Demand valida os endereços compartilhados em uma empresa. Se esta configuração for marcada, então os usuários poderão selecionar endereços compartilhados validados para serem adicionados a um registro de conta, contato, concessionária ou parceiro. Endereços não validados são filtrados em contas, contatos, concessionárias ou parceiros, e o botão Novo endereço é desativado nesses registros. Esta configuração está acessível no perfil da empresa pelos usuários com o privilégio Gerenciar empresa.
Quando a configuração Validar endereços compartilhado é desmarcada, todos os endereços ficam disponíveis em contas, contatos, concessionárias ou parceiros; ou seja, não há filtragem e o botão Novo endereço é ativado nesses registros para os usuários com os privilégios necessários.
A tabela a seguir resume se diversas configurações e privilégios são necessários para executar tarefas de endereço compartilhado e seu relacionamento com as funções de endereço compartilhado.
Tarefa
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Configuração Ativar endereços compartilhados
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Privilégio Gerenciar endereços
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Direitos mínimos necessários de endereço compartilhado
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Privilégio Validar endereços compartilhados
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Personalizando as páginas Endereço e campos de endereços compartilhados
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Não
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Sim
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Nenhum
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Não
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Alterando o formato de endereço em contas ou contatos de não compartilhado para compartilhado
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Sim
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Não
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Nenhum
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Não
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Validando endereços compartilhados
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Não
|
Não
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Leitura/Edição
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Sim
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Atualizando o perfil de acesso para endereços compartilhados
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Não
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Sim
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Nenhum
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Não
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Compartilhando um endereço entre contas, contatos, concessionárias ou parceiros
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Sim
|
Não
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Leitura
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Não
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Ativando registros de endereço no assistente de Gestão de funções
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Não
|
Sim
|
Nenhum
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Não
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Acessando a guia Endereço
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Não
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Não
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Leitura
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Não
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Acessando a página inicial Endereço e as páginas Detalhes e Editar
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Não
|
Não
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Leitura
O acesso de edição é necessário para as páginas de Edição.
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Não
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Atualizando as seções Endereços de conta, Endereços de contato, Endereços de concessionária ou Endereços de parceiro nos registros correspondentes
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Sim
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Não
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Leitura
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Não
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