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Campos da apólice: Importar preparação

A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do arquivo CSV antes da importação de apólices para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.

OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo. Este tópico é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

As informações da tabela a seguir são válidas apenas para os dados da apólice.

Nome do campo da apólice

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Status de cobrança

Lista de opções

30

Nenhum

Conta comercial

Texto

15

Nenhum

Conta comercial: ID externo do sistema

Texto

30

Nenhum

Campanha

Texto

15

Nenhum

Campanha: ID Externo do Sistema

Texto

30

Nenhum

Data de cancelamento

Data

Não aplicável

Nenhum

Empresa: ID externo do sistema

Texto

30

Nenhum

Código da moeda

Lista de opções

20

Nenhum

Divisão

Texto

50

Nenhum

Data efetiva

Data

Não aplicável

Nenhum

Data de expiração

Data

Não aplicável

Nenhum

ID do sistema externo

Texto

50

Nenhum

Última atualização externa

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

Origem externa

Texto

50

Nenhum

Valor nominal

Moeda

22

Nenhum

Conta financeira

Texto

15

Nenhum

Conta financeira: ID externo do sistema

Texto

30

Nenhum

Família

Texto

15

Nenhum

Família: ID externo do sistema

Texto

30

Nenhum

ID da integração

Texto

30

Nenhum

Prazo da fatura

Data

Não aplicável

Nenhum

Proprietário: ID externo do sistema

Texto

30

Nenhum

Apólice pai

Texto

15

Nenhum

Apólice pai: ID externo do sistema

Texto

50

O ID exclusivo externo da apólice pai vinculado a este registro.

Grupo de valores da lista de opções

Texto

50

Nenhum

Número da apólice

Texto

50

O campo predefinido para o registro correspondente. Este campo também é conhecido como campo do número da apólice.

Método de pagamento da apólice

Lista de opções

30

Nenhum

Tipo de apólice

Lista de opções

30

Nenhum

Agência principal

Texto

15

Nenhum

Agência principal: ID externo do sistema

Texto

30

O ID exclusivo externo da agência principal (conta comercial definida para o parceiro) vinculado a este registro.

Agente principal

Texto

15

Nenhum

Agente principal: ID externo do sistema

Texto

30

O ID exclusivo externo do agente principal (contato) vinculado a este registro.

Código do produtor

Texto

50

Nenhum

Plano da taxa

Lista de opções

30

Nenhum

Estado da taxa

Lista de opções

30

Nenhum

Origem da indicação

Lista de opções

30

Nenhum

Status

Lista de opções

30

Nenhum

Substatus

Lista de opções

30

Nenhum

Período

Texto

50

Nenhum

Prêmio total

Moeda

22

Nenhum

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Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.