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Página Personalização da aplicação do tipo de registro
Para cada registro, há uma página Personalização da aplicação com links para tarefas de personalização que você pode executar para esse tipo de registro.
A tabela a seguir descreve cada uma das possíveis seções de uma página Personalização da aplicação e lista as tarefas que você pode executar quando clica nos links dessa seção. As seções exibidas dependem do tipo de registro e algumas seções estarão visíveis somente se a sua função incluir um privilégio específico. Para todos os procedimentos de personalização, o privilégio Personalizar aplicação é obrigatório.
Para o tipo de registro Histórico da atividade de chamada, o Oracle CRM On Demand suporta somente a personalização de gerenciamento de campo na interface do usuário. É possível usar serviços Web administrativos para ler os detalhes de personalização de registro e campo relacionados ao Histórico da atividade de chamada. A personalização de gerenciamento do campo está descrita na tabela a seguir.
OBSERVAÇÃO: nos tópicos mencionados na tabela a seguir, um marcador para o nome de um tipo de registro é indicado pelas palavras, tipo de registro, em itálico. Por exemplo, se você estiver trabalhando em contas, substitua tipo de registro por conta no seguinte texto: clique no link tipo de registro - Configuração de auditoria de campo.
Seção
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Tarefas
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Privilégio adicional necessário
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Gerenciamento de campo
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Renomear campos, criar campos personalizados, gerenciar valores da lista de opções, especificar valores padrão para um campo, configurar validação de campo e selecionar se um campo pode ser copiado ou não. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:
Sobre gerenciamento de campo
Sobre campos personalizados
Criando e editando campos
Administrando a configuração Cópia ativada
Gerenciando rótulos de campo
Usando campos personalizados indexados
Alterando valores da lista de opções
Mapeando valores da lista de opções para grupos de valores da lista de opções
Revertendo configurações para padrões
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Nenhum
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Definição avançada de campos padrão e validação de campo
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Gerenciamento de campo avançado
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Gerenciamento de apresentação de página
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Criar e gerenciar apresentações de página estáticas. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:
Personalizando apresentações de páginas estáticas
Personalizando apresentações de itens relacionados
Renomeando títulos de seção de campo
Criando e personalizando apresentações páginas que podem ser usadas para criar novos registros, consulte:
Personalizando Apresentações de Página para a Criação de Novos Registros
Criar e gerenciar applets da Web que podem ser usados nas apresentações da página Detalhes. Consulte:
Criasndo Applets Web para Tipos de Registros
Para obter informações sobre gerenciamento avançado de apresentação de página, consulte Especificando apresentações de página dinâmicas.
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Nenhum
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Listas de opções em cascata
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Definir e gerenciar listas de opções em cascata. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:
Definindo listas de opções em cascata
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Nenhum
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Gerenciamento de apresentação de pesquisa e lista
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Especificar campos de pesquisa direcionada e gerenciar apresentações de resultados da pesquisa. Gerenciar também o comportamento das janelas de pesquisa e permitir associações inteligentes. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:
Gerenciando layouts de pesquisa
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Nenhum
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Acesso à lista e ordem da lista
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Gerenciar o acesso padrão à lista e a ordem de exibição de cada função. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:
Gerenciando acesso à lista e ordem da lista
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Nenhum
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Gerenciamento de apresentação de página inicial
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Criar e gerenciar apresentações de Página inicial e especificar relatórios personalizados a serem exibidos nas Páginas iniciais. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:
Criando apresentações de página inicial de registro
Criando relatórios personalizados da página inicial
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Personalizar aplicação – Gerenciar personalização da página inicial
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Configuração da auditoria de campo
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Personalizar a trilha de auditoria de campo da sua empresa. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:
Personalizando a trilha de auditoria
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Administrar auditoria de campo
Este recurso está disponível somente para certos tipos de registro.
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Gerenciamento de apresentação dinâmica
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Criar e gerenciar apresentações de página dinâmicas. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:
Especificando apresentações de página dinâmicas
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Personalizar aplicação - Gerenciar apresentações dinâmicas
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Para alguns tipos de registro, as seções Gerenciamento de campo e Apresentação de página contêm links para esse tipo de registro e para o tipo de registro relacionado. Por exemplo, a página Personalização da aplicação da conta contém links para:
- Contas - Configuração de campos
- Contato da conta - Configuração de campos
- Parceiro da conta - Configuração de campos
- Relacionamento da conta - Configuração de campos
- Equipe da conta - Configuração de campos
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