Conteúdo
 Conceitos básicos
 O que fazer primeiro
 Conectando-se como um novo usuário
 Sobre a interface
 Visão geral de página por página do Oracle CRM On Demand
 Mostrando ou ocultando a Barra de ação
 Minha página inicial
 Revisando seus Alertas
 Trabalhando com o Message Center
 Trabalhando com applets de feeds RSS
 Trabalhando com registros
 Sobre acesso a dados, compartilhamento de registros e propriedade de registro
 Sobre as Apresentações das Páginas de Novos Registros
 Criando registros
 Sobre campos concatenados
 Considerações ao editar campos em um campo concatenado
 Editando campos em um campo concatenado
 Sobre campos exibidos como imagens
 Sobre os campos da lista de opções, os grupos de valores da lista de opções e as divisões
 Sobre Campos Mascaráveis
 Sobre Caracteres Especiais em Endereços de E-mail
 Exibindo imagens nas páginas Detalhes do registro
 Sobre os indicadores de registro para seções de informações relacionadas
 Sobre a View Aprimorada das Guias de Informações Relacionadas
 Localizando registros
 Sobre a pesquisa direcionada
 Sobre condições de filtro
 Sobre Valores de Filtro
 Sobre a pesquisa em listas de opções com várias seleções
 Sobre a pesquisa de palavra-chave
 Campos de pesquisa padrão para pesquisa de palavra-chave
 Procurando registros na barra Ação
 Usando a pesquisa avançada
 Sobre a pesquisa avançada de um único tipo de registro
 Sobre a pesquisa avançada de registros relacionados
 Sobre pesquisas avançadas de vários tipos de registro
 Executando uma pesquisa avançada de um único tipo de registro
 Executando uma pesquisa avançada de vários tipos de registro
 Encontrando registros em páginas de lista
 Procurando registros em janelas de pesquisa
 Sobre associações inteligentes e funcionalidade Resolver automaticamente
 Usando o seletor Livro
 Localizando Registros Usando a Pesquisa de Palavra-Chave Aprimorada
 Sobre a Pesquisa por Palavra-Chave Aprimorada
 Copiando registros
 Visualizando registros
 Sobre o bloqueio de registro
 Atualizando detalhes do registro
 Vinculando registros ao seu registro selecionado
 Exemplos de tipos de registro vinculados a outros tipos de registro
 Atualizando registros vinculados de registros principais
 Página Registros favoritos
 Trabalhando com listas
 Criando e refinando listas
 Filtrando listas
 Refinando Listas em Páginas de Lista
 Sobre o painel de registro nas páginas Lista
 Usando o painel de registro nas páginas Lista
 Página Gerenciar listas
 Página Exibir lista
 Alterando conjuntos de listas para tipos de registro
 Página Listas favoritas
 Contando registros em listas
 Exportando registros em listas
 Transferindo a propriedade de registros
 Compartilhando registros (Equipes)
 Alterando o livro personalizado principal em um registro
 Atualizando grupos de registros
 Mesclando registros
 Sobre como Reter Livros Personalizados Vinculados ao Mesclar Registros
 Adicionando observações
 Página Editar observações
 Página Observações (Lista)
 Trabalhando com a lista de observações
 Assinando observações
 Enviando observações para outros usuários
 Trabalhando com Anexos
 Sobre anexos
 Anexando arquivos e URLs a registros
 Itens Relacionados ao Anexo
 Página Lista de anexos
 Anexando arquivos a registros por meio de campos de anexo
 Usando scripts de avaliação
 Excluindo e restaurando registros
 Excluindo e restaurando registros
 Exibindo trilhas de auditoria de registros
 Sobre duplicatas ao criar registros
 Imprimindo informações que aparecem nas páginas
 Exibindo informações de serviço do Oracle CRM On Demand
 Sobre como ativar e desativar o código personalizado e o indicador de código personalizado
 Recuperando o ID de entrada do usuário ou redefinindo a senha
 Sobre a duração da sessão do Oracle CRM On Demand
 Sobre sessões simultâneas no Oracle CRM On Demand
 Requisitos do sistema para o Oracle CRM On Demand
 Notas da versão do Oracle CRM On Demand
 Entrando em contato com a Oracle
 Saindo do Oracle CRM On Demand
 Calendário e atividades
 Sobre calendários e estilos de tema
 Sobre Dias de Trabalho e Horas Úteis do Calendário
 Trabalhando com as páginas Calendário
 Gerenciando calendários e atividades
 Exibindo atividades
 Criando atividades
 Sobre Lembretes de Atividade
 Atualizando atividades
 Removendo Usuários de Atividades
 Sobre como Arrastar e Soltar Compromissos no Calendário
 Trabalhando com listas de atividades
 Limitando registros de atividades exibidos
 Marcando tarefas como concluídas
 Atribuindo atividades a outro funcionário
 Rastreando visitas (chamadas de vendas) para clientes
 Planejamento de chamadas em massa
 Ajuste de respostas à mensagem
 Agendando compromissos com outras pessoas
 Salvando compromissos como arquivos iCalendar
 Sobre as informações nos arquivos iCalendar
 Exibição dos calendários de outros usuários
 Página Configurações do calendário
 Compartilhando seu calendário
 Configurando a exibição padrão de calendário
 Adicionando exibições de calendário personalizadas
 Exibindo listas de tarefas do grupo
 Usando scripts de avaliação da atividade
 Sobre a Sincronização do Evento e do Compromisso
 Campos da atividade
 Marketing
 Gerenciando o marketing
 Processo de manuseio de campanhas
 Processo de manuseio de leads
 Campanhas
 Trabalhando com Campanhas - Página inicial
 Gerenciando campanhas
 Direcionando contatos a campanhas
 Gravando respostas a campanhas
 Fechando campanhas
 Medindo a eficácia da campanha
 Campos de campanha
 Leads
 Trabalhando com a página inicial Leads
 Gerenciando leads
 Reatribuindo leads
 Qualificando leads
 Usando scripts de qualificação de lead
 Campos Obrigatórios para Qualificação de Lead
 Arquivando leads
 Convertendo leads em contas, contatos, registros de negócios ou oportunidades
 Configurações do perfil de acesso e da função para converter leads
 Rejeitando leads
 Analisando acompanhamento de lead
 Campos de leads
 Vendas
 Gerenciando vendas
 Processo de gerenciamento de oportunidades
 Processo de gerenciamento de contas
 Processo de gerenciamento de contatos
 Processo de gerenciamento de previsões para usuários de vendas
 Processo de gerenciamento de previsões para administradores de previsão
 Processo de gerenciamento de calendário e atividades
 Leads (aspectos de vendas)
 Contas
 Trabalhando com as Contas - Página inicial
 Gerenciando contas
 Reatribuindo contas
 Alterando um contato principal da conta
 Vinculando registros às contas
 Vinculando Contas de Carteira
 Especificando contas-pai
 Limitando registros de conta exibidos
 Controlando relacionamentos entre contas
 Rastreando relacionamentos entre contas e contatos
 Rastreando parceiros e concorrentes de contas
 Controlando Ativos
 Controlando a receita com base nas contas
 Criando Compromissos para Várias Contas
 Analisando o desempenho da conta
 Campos da conta
 Contatos
 Trabalhando com os Contatos - Página inicial
 Gerenciando contatos
 Importando seus contatos
 Sobre arquivos vCard
 Considerações ao importar arquivos vCard para o Oracle CRM On Demand
 Importando arquivos vCard
 Salvando contatos como arquivos vCard
 Sobre a lista de contatos favoritos
 Vinculando contatos a várias contas
 Controlando relacionamentos entre contatos
 Controlando a receita com base nos contatos
 Adicionando indicações
 Controlando interesses do contato
 Analisando contatos
 Controlando os melhores tempos de chamada
 Adicionando licenças do estado do contato
 Sobre contatos bloqueados
 Bloqueando contatos
 Sobre produtos bloqueados para contatos
 Enviando e-mails de marketing através do Oracle Eloqua Engage
 Contatos - Campos
 Oportunidades
 Sobre oportunidades e previsões
 Trabalhando com as Oportunidades - Página inicial
 Gerenciando oportunidades
 Reatribuindo oportunidades
 Controlando parceiros e concorrentes das oportunidades
 Acessando o instrutor do processo de vendas
 Vinculando produtos a oportunidades
 Analisando o pipeline
 Criando uma solicitação de preços especiais a partir de uma oportunidade
 Especificando oportunidades-pai e oportunidades-filho
 Criando um registro de negócio a partir de uma oportunidade
 Dividindo a receita da oportunidade entre membros da equipe
 Sobre Equipes de Oportunidade
 Sobre Estágios de vendas e recurso Atualização em massa
 Oportunidades - Campos
 Previsões
 Trabalhando com a Página inicial de previsão
 Gerenciando previsões
 Revisando previsões
 Atualizando previsões
 Exibindo e editando uma previsão usando uma moeda diferente
 Exibindo o histórico de previsões
 Enviando previsões
 Cancelando o envio de previsões
 Gerenciando cotas
 Gerenciando das previsões da sua equipe
 Página Previsão detalhada
 Campos de previsão
 Endereços
 Trabalhando com a página inicial Endereço
 Gerenciando endereços
 Criando novos endereços compartilhados em registros de conta, contato, concessionária ou parceiro
 Compartilhando endereços entre registros de conta, contato, concessionária e parceiro
 Marcando endereços compartilhados como validados
 Adicionando informações de DEA a endereços de contato
 Criando novos endereços não compartilhados em registros de conta, contato, concessionária ou parceiro
 Removendo endereços de contas, contatos, concessionárias ou parceiros
 Excluindo endereços compartilhados
 Sobre vinculação de registros a endereços
 Exibindo registros de endereço de contas, contatos, concessionárias ou parceiros
 Acessando um mapa de um endereço
 Campos de endereço
 Sobre os campos de código geográfico no tipo de registro de endereço
 Sobre as Geocodificação das Informações de Endereço
 Ativos
 Trabalhando com a Página Inicial do Ativo
 Gerenciando Ativos
 Mapas
 Localizando endereços em mapas
 Executando pesquisas por proximidade
 Obtendo orientações de trajeto
 Mapeamento e geocodificação da cobertura de dados
 Planejamento comercial
 Cenário de gerenciamento de planos para uma única conta
 Cenário de gerenciamento de planos para um grupo de contas ou territórios
 Cenário de gerenciamento de planos para contatos
 Cenário de gerenciamento de planos para objetivos e produtos
 Planos de negócios
 Trabalhando com a página inicial Plano comercial
 Gerenciando planos de negócios
 Vinculando registros a planos comerciais
 Campos de plano de negócios
 Objetivos
 Trabalhando com a página inicial Objetivo
 Gerenciando objetivos
 Vinculando registros a objetivos
 Campos de objetivo
 Contas do plano
 Trabalhando com a página inicial Conta do plano
 Gerenciando contas do plano
 Campos de conta do plano
 Contatos do plano
 Trabalhando com a página inicial Contato do plano
 Gerenciando contatos do plano
 Campos de contato do plano
 Oportunidades do plano
 Trabalhando com a página inicial Oportunidade do plano
 Gerenciando oportunidades do plano
 Campos de oportunidade do plano
 Serviço e comunicações
 Gerenciando serviço e comunicações
 Processo de criação de uma solicitação de serviço
 Processo de trabalho em uma solicitação de serviço
 Processo de resolução de uma solicitação de serviço
 Processo de fechamento de uma solicitação de serviço
 Solicitações de serviço
 Trabalhando com a Solicitação de serviço - Página inicial
 Gerenciando solicitações de serviço
 Atribuindo solicitações de serviço
 Usando scripts de solicitação de serviço
 Adicionando soluções a solicitações de serviço
 Escalando solicitações de serviço
 Fechando solicitações de serviço resolvidas
 Solicitação de serviço - Campos
 Soluções
 Sobre o gerenciamento de soluções
 Trabalhando com a Página inicial de solução
 Gerenciando soluções
 Revisando soluções
 Aprovando e publicando soluções
 Classificando soluções
 Adicionando livros a uma solução
 Solução - Campos
 Comunicações
 Sobre o Oracle Contact On Demand
 Gerenciando o call center
 Trabalhando com a Página inicial de comunicação
 Gerenciando o Oracle Contact On Demand
 Preparando-se para a interação com clientes
 Processando chamadas telefônicas
 Desativando a barra de ferramentas Comunicações em uma sessão do navegador
 Fazendo chamadas
 Processando callbacks (Web ou telefone)
 Processando mensagens de correio de voz
 Processando e-mails
 Concluindo atividades de comunicação
 Revisando suas estatísticas
 Exibindo históricos de interação
 Monitorando agentes
 Página Lista de atividades de comunicação (Oracle Contact On Demand)
 Campos de atividade de comunicação (Oracle Contact On Demand)
 Páginas de detalhes da chamada, correio de voz e e-mail
 Redes sociais
 Sobre o Oracle Social Engagement and Monitoring
 Mídia social
 Trabalhando com a página inicial Mídia social
 Gerenciando mídia social
 Campos de mídia social
 Perfis sociais
 Trabalhando com a página inicial Perfil social
 Gerenciando perfis sociais
 Campos de perfil social
 Sobre o Oracle Social Network
 Trabalhando com o Oracle Social Network
 Gerenciamento de relacionamento do parceiro e alta tecnologia
 Gerenciando o PRM e a alta tecnologia
 Parceiros
 Trabalhando com a página inicial Parceiros
 Gerenciando contas do parceiro
 Ativando e inativando contas do parceiro
 Convertendo contas em contas do parceiro
 Procurando contas do parceiro
 Excluindo contas do parceiro
 Campos de parceiro
 Programas de parceria
 Trabalhando com a página inicial Programas de parceria
 Gerenciando programas de parceria
 Criando programas de parceria
 Gerenciando associações do programa de parceria
 Criando associações do programa de parceria
 Alterando status da associação do programa de parceria
 Excluindo associações do programa de parceria
 Campos de associação ao programa
 Excluindo programas de parceria
 Campos de programa de parceria
 Aplicativos
 Trabalhando com a página inicial Aplicativos
 Gerenciando aplicativos
 Criando aplicativos
 Enviando aplicativos para aprovação
 Revisando aplicativos
 Aprovando aplicativos
 Rejeitando aplicativos
 Lembrando aplicativos
 Cancelando aplicativos
 Excluindo aplicativos
 Importando aplicativos
 Campos de aplicativos
 Registros de negócio
 Trabalhando com a página inicial Registro de negócio
 Gerenciando registros de negócio
 Criando registros de negócio
 Enviando registros de negócio para aprovação
 Aprovando registros de negócio
 Devolvendo registros de negócio
 Rejeitando registros de negócio
 Reenviando registros de negócio
 Cancelando registros de negócio
 Terminando o período dos registros de negócio
 Atualizando registros de negócio
 Vinculando produtos a registros de negócio
 Calculando o volume do negócio
 Associando registros de negócio a oportunidades
 Convertendo registros de negócio em contas, contatos ou oportunidades
 Configurações do perfil de acesso e da função para converter registros de negócio
 Campos de registro do negócio
 Solicitações de MDF
 Trabalhando com a página inicial de solicitações de MDF
 Gerenciando solicitações de MDF
 Enviando solicitações de MDF para aprovação
 Rechamando solicitações de MDF
 Devolvendo solicitações de MDF
 Rejeitando solicitações de MDF
 Aprovando solicitações de MDF
 Cancelando solicitações de MDF
 Enviando demandas para solicitações de MDF
 Rejeitando demandas para solicitações de MDF
 Aprovando demandas para solicitações de MDF
 Campos de solicitações de MDF
 Solicitações de preços especiais
 Trabalhando com a página inicial Solicitação de preços especiais
 Gerenciando solicitações de preços especiais
 Vinculando produtos a solicitações de preços especiais
 Vinculando programas a solicitações de preços especiais
 Enviando solicitações de preços especiais para aprovação
 Lembrando solicitações de preços especiais
 Devolvendo solicitações de preços especiais
 Rejeitando solicitações de preços especiais
 Aprovando solicitações de preços especiais
 Cancelando solicitações de preços especiais
 Enviando demandas de solicitações de preços especiais
 Rejeitando demandas de solicitações de preços especiais
 Aprovando demandas de solicitações de preços especiais
 Gerenciando produtos com preço especial como itens relacionados
 Criando produtos com preço especial como itens relacionados
 Campos de produto de preço especial
 Campos de solicitação de preços especiais
 Fundos
 Trabalhando com a Página inicial de fundos
 Gerenciando fundos
 Adicionando participantes do fundo
 Adicionando créditos aos fundos
 Processando solicitações de fundos
 Processando demandas
 Aplicando débitos nos fundos
 Revisando a Atividade do Fundo
 Campos do fundo
 Cursos
 Trabalhando com a página inicial Curso
 Gerenciando cursos
 Associando cursos a produtos, categorias de produtos e soluções
 Associando cursos a exames e certificações
 Relacionando cursos a outros cursos
 Tornando os cursos visíveis para parceiros
 Inscrevendo-se em cursos
 Atualizando o registro da inscrição no curso
 Campos do curso
 Campos de inscrição no curso
 Exames
 Trabalhando com a página inicial Exame
 Gerenciando exames
 Associando exames a produtos, categorias de produtos e soluções
 Associando exames a cursos e certificações
 Relacionando exames a outros exames
 Tornando os exames visíveis para parceiros
 Inscrevendo-se em exames
 Atualizando o registro do exame
 Campos do exame
 Campos de registro em exame
 Certificação
 Trabalhando com a página inicial Certificação
 Gerenciando certificações
 Associando certificações a produtos, categorias de produtos e soluções
 Associando certificações a exames e cursos
 Relacionando certificações a outras certificações
 Tornando as certificações visíveis para parceiros
 Solicitando uma certificação
 Atualizando o registro da solicitação de certificação
 Campos de certificação
 Campos Solicitação de certificação
 Credencial
 Trabalhando com a página inicial Credencial
 Gerenciando credenciais
 Associando credenciais a produtos, categorias de produtos e soluções
 Relacionando credenciais a outras credenciais
 Registrando requisitos da certificação para uma credencial
 Tornando as credenciais visíveis para parceiros
 Solicitando uma credencial
 Atualizando o registro da solicitação de credencial
 Campos da credencial
 Campos de solicitação de credencial
 Life sciences
 Processos de ciências biológicas
 Eventos
 Trabalhando com a página inicial do evento
 Gerenciando eventos
 Rastreando convidados para eventos
 Campos de evento
 Licenças do estado do contato
 Trabalhando com a página inicial Licença do estado do contato
 Gerenciando licenças do estado do contato
 Campos de licença do estado do contato
 Gerenciando amostras
 Período do estoque
 Trabalhando com a página inicial Período do estoque
 Gerenciando períodos de estoque
 Adicionando estoque de amostra a um período do estoque
 Adicionando transações de amostra a um período do estoque
 Adicionando livros a um período de estoque
 Criando um relatório de auditoria de estoque para um período do estoque
 Solicitando uma contagem de estoque provisória
 Fechando um período de estoque
 Reconciliando um período do estoque
 Campos de período de estoque
 Estoque de amostra
 Gerenciando estoque de amostra
 Calculando um total em execução do estoque de amostra
 Confirmando o recebimento do estoque de amostra
 Processo de reconciliação do estoque
 Campos de estoque de amostra
 Relatório de auditoria de estoque
 Gerenciando relatórios de auditoria de estoque
 Campos do relatório de auditoria de estoque
 Amostras de transações
 Trabalhando com a página inicial Transação de amostra
 Gerenciando transações de amostra
 Criando uma transferência de amostras
 Confirmando o recebimento completo de uma transferência de amostras
 Confirmando o recebimento parcial de uma transferência de amostras
 Ajustando transações de amostra
 Ajustando um registro de ajuste de estoque existente
 Criando um novo registro de ajuste de estoque
 Criando transações de amostra perdidas e encontradas
 Exibindo transações com desembolso
 Adicionando itens da transação a uma transação de amostra
 Corrigindo discrepâncias de contagem física e eletrônica
 Entregando amostras durante uma chamada de vendas
 Adicionando participantes a chamadas
 Adicionando vários contatos às chamadas da conta
 Vinculando informações detalhadas do produto a chamadas
 Vinculando informações de amostras entregues a chamadas
 Vinculando informações do item promocional a chamadas
 Vinculando informações da solicitação de amostra a chamadas
 Salvando informações detalhadas da chamada como um modelo
 Enviando informações detalhadas da chamada para rastreamento do estoque
 Sobre assinaturas eletrônicas
 Verificando assinaturas eletrônicas
 Sobre o relacionamento entre transações de amostra e o estoque de amostra
 Monitorando atividades de amostra
 Campos de transação de amostra
 Itens da transação
 Gerenciando itens da transação
 Modificando a amostra em um item da transação
 Modificando o lote de amostra em um item da transação
 Campos do item da transação
 Campos de produto
 Alocações
 Trabalhando com a página inicial Alocação
 Gerenciando alocações
 Alocando amostras para usuários finais
 Modificando a amostra em uma alocação
 Campos de alocação
 Alocações de contato HCP
 Trabalhando com a página inicial de alocação de contato HCP
 Gerenciando alocações de contato HCP
 Campos de alocação de contato HCP
 Lotes de amostra
 Trabalhando com a página inicial Lote de amostra
 Gerenciando lotes de amostra
 Campos de lote de amostra
 Isenções de responsabilidade da amostra
 Trabalhando com a página inicial do termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
 Gerenciando isenções de responsabilidade de amostra
 Criando isenções de responsabilidade da amostra global
 Criando isenções de responsabilidade da amostra multilíngue
 Marcando uma isenção de responsabilidade relacionada como padrão
 Ativando um termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
 Convertendo isenções de responsabilidade globais em isenções de responsabilidade multilíngues
 Campos do termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
 Campos da isenção de responsabilidade relacionada
 Solicitações de amostra
 Trabalhando com a Página inicial da solicitação de amostra
 Gerenciando solicitações de amostra
 Campos de solicitação de amostra
 Sobre o preenchimento automático dos campos de solicitação de amostra
 Entrega de conteúdo personalizada
 Planos de mensagem
 Trabalhando com a página inicial do plano de mensagem
 Gerenciando planos de mensagem
 Adicionando livros a um plano de mensagem
 Adicionando itens do plano de mensagem
 Revisando planos de envio de mensagens recomendados para atividades
 Criando respostas de mensagem a partir de um plano de envio de mensagens
 Campos do plano de envio de mensagens
 Itens do plano de mensagem
 Trabalhando com a página inicial do item do plano de mensagem
 Gerenciando os itens do plano de mensagem
 Adicionando relações do item do plano de mensagem
 Criando respostas à mensagem a partir de um item de plano de envio de mensagens
 Campos do item do plano de mensagem
 Relações do item do plano de mensagem
 Trabalhando com a página inicial de relações do item do plano de mensagem
 Gerenciando as relações do item do plano de mensagem
 Campos de relações do item do plano de mensagem
 Envio de mensagens de produto estruturado
 Selecionando os layouts de página de envio de mensagens de produto estruturado
 Associando objetivos de chamada, próximos objetivos de chamada e resultados a produtos detalhados em uma chamada de vendas
 Selecionando o Objetivo de chamada principal, o Próximo objetivo de chamada principal ou o Resultado principal de um Produto detalhado
 Exemplo de uso dos registros de envio de mensagens de produto estruturado e das indicações de produto
 Indicações do produto
 Trabalhando com a página inicial Indicação do produto
 Gerenciando indicações de produto
 Associando registros de indicação de produto a produtos detalhados
 Associando indicações de produto com registros de envio de mensagens de produto estruturado
 Campos de indicação de produto
 Ordens
 Trabalhando com a página inicial Ordem
 Gerenciando ordens
 Integração Ebiz PIP e Gerenciamento de ordem do Oracle CRM On Demand
 Criando um item de ordem para produtos
 Enviando uma ordem para produtos
 Campos de ordem
 Cotações
 Produtos bloqueados
 Trabalhando com a Página inicial de produto bloqueado
 Gerenciando produtos bloqueados
 Sobre a exibição das listas de produtos bloqueados dos Contatos
 Sobre bloqueio de produtos e modelos de chamada inteligente
 Sobre workflows do item de solicitação de amostra e regras do produto bloqueado
 Campos de produtos bloqueados
 Gerenciamento de bens
 Famílias
 Trabalhando com a Página inicial de família
 Gerenciando famílias
 Criando perfil de famílias
 Rastreando membros da família
 Campos de família
 Carteiras
 Trabalhando com a Página inicial de conta da carteira
 Gerenciando contas da carteira
 Controlando os principais contatos para contas da carteira
 Especificando Subcontas de Carteira
 Campos de conta da carteira
 Contas financeiras
 Trabalhando com a Página inicial da conta financeira
 Gerenciando contas financeiras
 Controlando as contas financeiras principais
 Campos de conta financeira
 Titulares da conta financeira
 Trabalhando com a Página inicial do titular da conta financeira
 Gerenciando titulares da conta financeira
 Campos de titular da conta financeira
 Investimentos da conta financeira
 Trabalhando com a Página inicial de investimento da conta financeira
 Gerenciando investimentos da conta financeira
 Campos de investimento da conta financeira
 Planos financeiros
 Trabalhando com a Página inicial do plano financeiro
 Gerenciando planos financeiros
 Campos de plano financeiro
 Produtos financeiros
 Trabalhando com a página inicial Produtos financeiros
 Gerenciando produtos financeiros
 Rastreando produtos financeiros principais
 Campos de produtos financeiros
 Transações financeiras
 Trabalhando com a página inicial Transação financeira
 Gerenciando transações financeiras
 Campos de transações financeiras
 Seguro
 Gerenciando seguro
 Processo de execução do planejamento de canal
 Processo de geração do primeiro aviso de perda de pedidos de indenização
 Processo de recrutamento e estabelecimento de relacionamentos de agente-corretor
 Processo de gerenciamento de relacionamento de agente-corretor
 Processo de planejamento de vendas e orçamento
 Processo de gerenciamento de solicitações de serviço
 Processo de conversão de leads de seguros em clientes com o modelo de sucesso do produtor
 Demandas
 Trabalhando com a Página inicial de demanda
 Gerenciando demandas
 Controlando demandas principais
 Campos de demanda
 Coberturas
 Trabalhando com a Página inicial da cobertura
 Gerenciando coberturas
 Campos de cobertura
 Danos
 Trabalhando com a Página inicial do dano
 Gerenciando danos
 Campos de danos
 Propriedades do seguro
 Trabalhando com a página inicial Propriedade do seguro
 Gerenciando propriedades do seguro
 Campos de propriedades do seguro
 Partes envolvidas
 Trabalhando com a página inicial Parte envolvida
 Gerenciando partes envolvidas
 Campos de parte envolvida
 Apólices
 Trabalhando com a Página inicial de apólice
 Gerenciando apólices
 Rastreando apólices principais
 Campos de apólice
 Titulares da apólice
 Trabalhando com a página inicial Titular da apólice
 Gerenciando titulares da apólice
 Campos de titulares da apólice
 Perfil de corretor
 Trabalhando com a página inicial Perfis de corretores
 Gerenciando perfis do corretor
 Campos de perfil de corretor
 Automotivo
 Concessionárias
 Trabalhando com a página inicial Concessionária
 Gerenciando concessionárias
 Concessionária - Campos
 Veículos
 Trabalhando com a página inicial Veículos
 Gerenciando Veículos
 Ativando associação de veículo em solicitações de serviço
 Ativando um tipo de produto de veículo
 Controlando solicitações de serviço para veículos
 Atualizando a propriedade de um veículo
 Rastreando históricos de vendas de veículos
 Rastreando históricos de serviços de veículos
 Rastreando informações financeiras de veículos
 Campos de veículo
 Personalizando seu aplicativo
 Atualizando seus detalhes pessoais
 Sobre configurações de perfil para usuários
 Sobre a configuração Item com base em função pode ler todos os registros
 Definindo o seu tipo de registro de pesquisa padrão
 Configurando o seu Tema
 Definindo seu modo de visualização de registro
 Alterando a configuração de idioma
 Exibindo campos de trilha de auditoria
 Gerenciando sua cota
 Revisando sua atividade de conexão
 Alterando sua senha
 Configurando suas questões de segurança
 Examinando suas informações de delegado
 Adicionando usuários delegados
 Concedendo acesso à conexão ao suporte técnico
 Exibindo suas guias
 Alterando a apresentação da sua página Detalhes
 Personalizando as Apresentações de Informações Relacionadas
 Personalizando as Apresentações de Campo
 Gerenciando Indicadores de Registro para Seções de Informações Relacionadas
 Alterando as apresentações da página inicial
 Alterando a apresentação da barra de ação
 Configurando seu calendário
 Acessando as ferramentas de dados e integração
 Exibindo suas solicitações de exportação
 Sobre os widgets do On Demand
 Incorporando um widget de listas favoritas
 Incorporando um widget do Message Center
 Incorporando um widget de relatórios
 Incorporando um widget de Lista simples
 Trabalhando com outros aplicativos
 Adicionando e-mails do Microsoft Outlook e do Lotus Notes
 Como usar o Oracle CRM On Demand Integration for Office
 Como usar a Intercalação de·correspondência para Word
 Sobre a barra de ferramentas do On Demand Integration na Intercalação de correspondência para Word
 Fazendo download do modelo Intercalação de correspondência do Word
 Criação de modelos de Intercalação de correspondência para Word
 Criação de malas diretas e e-mails em massa com a Intercalação de correspondência para Word
 Como usar Relatórios e análises para Excel
 Sobre a barra de ferramentas do On Demand Integration em Relatórios e análises para Excel
 Sobre como criar relatórios com Relatórios e análises para Excel
 Fazendo download do modelo Relatórios e análise do Excel
 Criando relatórios com Relatórios e análises para Excel
 Usando o Assistente de segmentação
 Sobre a barra de ferramentas Criador de alvo no Assistente de segmentação
 Sobre o Assistente de segmentação
 Fazendo download do Assistente de segmentação
 Criando segmentos
 Fazendo upload de segmentos
 Exportando segmentos
 Relatórios
 Sobre a visibilidade para registros
 Sobre os relatórios pré-criados
 Sobre o Calend. fiscal personalizado no Oracle CRM On Demand Answers
 Gerenciando análises
 Configurando pastas de relatórios
 Configurando a visibilidade do usuário para pastas de relatórios compartilhadas
 Examinando dados do relatório
 Imprimindo relatórios
 Executando relatórios
 Fazendo download de relatórios
 Excluindo relatórios
 Renomeando relatórios
 Copiando e movendo relatórios
 Conceitos básicos de respostas (relatórios personalizados)
 Sobre as limitações dos relatórios
 Sobre as áreas de assuntos nos relatórios
 Análise dos endereços da conta - Área de assunto
 Análise do histórico da conta e do concorrente - Área de assunto
 Análise do histórico da conta e do parceiro - Área de assunto
 Análise do histórico da conta e da conta relacionada - Área de assunto
 Análise do histórico dos contatos da conta - Área de assunto
 Análise do histórico da conta - Área de assunto
 Análise do histórico da equipe da conta - Área de assunto
 Análise de Atividades - Histórico - Área de assunto
 Análise do histórico de ativo - Área de assunto
 Análise do histórico da atividade de chamada - Área de assunto
 Análise do histórico da campanha - Área de assunto
 Análise do histórico de resposta da campanha - Área de assunto
 Análise de endereços de contato - Área de assunto
 Análise do histórico do contato - Área de assunto
 Análises do histórico de interesses do contato - Área de assunto
 Análise do histórico de receita do contato - Área de assunto
 Análise do histórico de equipes do contato - Área de assunto
 Análise do histórico do registro de negócio - Área de assunto
 Análise do histórico de receita do produto do registro de negócio - Área de assunto
 Análise do histórico da concessionária - Área de assunto
 Área de assunto Análise do histórico de evento
 Área do assunto: Análise do histórico da família
 Área do assunto: Análise de histórico do lead
 Área do assunto: Análise de histórico da solicitação MDF
 Área do assunto: Análise de histórico de oportunidade e do concorrente
 Área do assunto: Análise de histórico de oportunidade e do parceiro
 Área de assunto Análise do histórico de contato da oportunidade
 Área do assunto: Análise de histórico de oportunidade
 Análise de histórico de receita do produto da oportunidade - Área do assunto
 Análise do histórico da equipe da oportunidade - Área de assunto
 Área do assunto de Análise de histórico do parceiro
 Área do assunto: Análise de histórico do pipeline
 Área do assunto: Análise de histórico da carteira
 Área do assunto: Análise de histórico do produto
 Análise do histórico de cotas - Área de assunto
 Área do assunto: Análise de histórico do estágio de vendas
 Área do assunto: Análise de histórico da solicitação de serviço
 Análise do histórico de endereço da conta - Área de assunto
 Área de assunto Análise do histórico de soluções
 Análise de histórico do produto com preço especial - Área de assunto
 Análise de controle de uso - Área de assunto
 Área de assunto dos relatórios de contatos da conta
 Área de assunto dos relatórios de receitas da conta
 Área do assunto: Relatórios de contas
 Área do assunto: Relatório de contas e concorrentes
 Área do assunto: Relatório de contas e parceiros
 Área do assunto: Relatório de contas e contas relacionadas
 Área do assunto: Relatório de atividades
 Área do assunto: Relatório de objetos personalizados avançados
 Área do assunto: Relatório de avaliações
 Área do assunto: Relatório de ativos
 Área do assunto: relatórios de planejamento comercial
 Área do assunto: Relatório de campanhas
 Área do assunto: Relatório de relacionamentos do contato
 Área do assunto: Relatório de contatos
 Área do assunto: Relatório de contas e objetos personalizados
 Área do assunto: Relatório de contatos e objetos personalizados
 Área do assunto: Relatório de objetos personalizados e oportunidades
 Área do assunto: Relatório de objetos personalizados e solicitações de serviço
 Área do assunto: Relatório de objetos personalizados
 Relatório de eventos - Área de assunto
 Área do assunto: Relatório de previsões
 Área do assunto: Relatório de famílias
 Área do assunto: Relatório de leads
 Área do assunto: Relatório de oportunidades
 Área do assunto: Relatório de oportunidades e concorrentes
 Área do assunto: Relatório de oportunidades e parceiros
 Área de assunto Relatório de contato da oportunidade
 Área de assunto de relatório de receitas de produto da oportunidade
 Área de assunto de relatório de equipe da oportunidade
 Relatório de ordens - Área de assunto
 Área do assunto: Relatório de parceiros
 Área do assunto de Relatório de entrega de conteúdo personalizado
 Relatório de cotas - Área de assunto
 Área do assunto: Relatório de solicitações de serviço
 Área do assunto: Relatório de atividades compartilhadas
 Área de assunto Relatório de soluções
 Análise de Histórico de Produtos com Preço Especial - Área de Assunto
 Área do assunto: Relatório de veículos
 Alterando a aparência dos relatórios
 Usando campos de filtragem otimizados
 Sobre hierarquias
 Etapa 1: Definindo critérios
 Adicionando colunas a relatórios
 Adicionando campos personalizados a relatórios
 Adicionando filtros a colunas
 Editando propriedades de coluna
 Definindo fórmulas de coluna
 Adicionando links de ação aos resultados
 Classificando e reordenando colunas
 Sobre como usar endereços em relatórios
 Combinando resultados de vários relatórios usando operações definidas
 Etapa 2: Criando apresentações
 Adicionando títulos aos resultados
 Adicionando tabelas aos resultados
 Mostrando resultados em gráficos
 Mostrando resultados em tabelas dinâmicas
 Mostrando resultados como indicadores usando a exibição de Indicador
 Mostrando filtros aplicados aos resultados
 Adicionando texto de marcação aos resultados
 Adicionando legendas aos relatórios usando a exibição de Legenda
 Permitindo que usuários alterem colunas nos relatórios
 Permitindo que usuários selecionem uma exibição específica usando a exibição de Seletor de exibição
 Mostrando resultados em gráficos de funil
 Adicionando texto narrativo aos resultados
 Mostrando resultados na rolagem dos códigos de ações na bolsa
 Alertando os usuários para a inexistência de dados
 Etapa 3: Definir prompts (opcional)
 Adicionando prompts de filtro de coluna
 Adicionando prompts de imagem
 Etapa 4: Revisando relatórios
 Tornando públicos os relatórios personalizados
 Finalizando a análise
 Usando funções em análises
 Expressando literais
 Funções de agregação
 Funções de agregação contínua
 Funções de string
 Funções matemáticas
 Funções de data/hora de calendário
 Funções de conversão
 Funções do sistema
 Operadores
 Instruções Case
 Variáveis de sessão
 Sobre o desempenho do relatório
 Otimizando o desempenho
 Painéis
 Gerenciamento de painéis
 Criando painéis interativos
 Navegando pelo editor de painel
 Adicionando páginas a painéis interativos
 Adicionando e exibindo conteúdo nas páginas de painéis interativos
 Controlando a aparência das páginas do painel interativo
 Tornando a aparência do conteúdo condicionada às páginas do painel interativo
 Adicionando links de navegação guiada às páginas do painel interativo
 Adicionando links de texto e de imagem às páginas do painel interativo
 Adicionando exibições de pastas do catálogo de apresentações às páginas do painel interativo
 Adicionando conteúdo salvo no catálogo de apresentações às páginas do painel interativo
 Controlando como os resultados são exibidos quando usuários fazem drill-down nas páginas do painel interativo
 Editando as propriedades dos relatórios e dos prompts do painel interativo
 Aplicando formatação aos painéis interativos
 Renomeando os objetos do painel
 Excluindo objetos do painel
 Alterando as opções de impressão e PDF nos painéis interativos
 Criando prompts para painéis interativos
 Alterando as propriedades dos painéis interativos
 Alterando o nome ou a descrição de um painel interativo
 Exibição de painéis
 Alteração da Ordem dos painéis.
 Sobre a navegação orientada nos painéis interativos
 Gerenciando visibilidade do painel
 Observações de uso nas áreas de assunto
 Analytics
 Working with the Analytics Homepage
 Using the Catalog
 Managing Favorites
 Creating a Filter
 Designing a Filter
 Creating a Condition
 Designing a Condition
 Designing an Action
 Creating an Action
 Setting Action Options
 Selecting Content for an Action
 Opening an Analysis, Dashboard, Action, or Condition
 About Custom Fiscal Calendar in Analytics
 Designing an Analysis
 Sobre a visibilidade de registros no Analytics
 Setting Up Folders in Analytics
 Setting Up User Visibility to Shared Analytics Folders
 Examinando dados do relatório
 Printing Analyses
 Running Analyses
 Downloading Analyses
 Deleting Analyses
 Renaming Analyses
 Copying and Moving Analyses
 Getting Started with Analytics Reports
 About Limitations in Analytics
 Selecting Subject Areas
 Account Addresses Historical Analytics Subject Area
 Account and Competitor Historical Analytics Subject Area
 Account and Partner Historical Analytics Subject Area
 Account and Related Account Historical Analytics Subject Area
 Account Contact Historical Analytics Subject Area
 Account History Historical Analytics Subject Area
 Account Team Historical Analytics Subject Area
 Activity History Historical Analytics Subject Area
 Asset History Historical Analytics Subject Area
 Call Activity Historical Analytics Subject Area
 Campaign Historical Analytics Subject Area
 Campaign Response Historical Analytics Subject Area
 Contact Addresses Historical Analytics Subject Area
 Contact Historical Analytics Subject Area
 Contact Interests Historical Analytics Subject Area
 Contact Revenue Historical Analytics Subject Area
 Contact Team Historical Analytics Subject Area
 Deal Registration Historical Analytics Subject Area
 Deal Registration Product Revenue Historical Analytics Subject Area
 Análise do histórico da concessionária - Área de assunto
 Event History Historical Analytics Subject Area
 Household Historical Analytics Subject Area
 Lead Historical Analytics Subject Area
 MDF Request Historical Analytics Subject Area
 Opportunity and Competitor Historical Analytics Subject Area
 Opportunity and Partner Historical Analytics Subject Area
 Área de assunto Análise do histórico de contato da oportunidade
 Opportunity Historical Analytics Subject Area
 Opportunity Product Revenue Historical Analytics Subject Area
 Opportunity Team Historical Analytics Subject Area
 Área do assunto de Análise de histórico do parceiro
 Pipeline Historical Analytics Subject Area
 Portfolio Historical Analytics Subject Area
 Product Historical Analytics Subject Area
 Quote Historical Analytics Subject Area
 Sales Stage Historical Analytics Subject Area
 Service Request Historical Analytics Subject Area
 Shared Address Historical Analytics Subject Area
 Solutions Historical Analytics Subject Area
 Special Pricing Product Historical Analytics Subject Area
 Análise de controle de uso - Área de assunto
 Área de assunto dos relatórios de contatos da conta
 Account Revenues Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts and Partners Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts and Related Accounts Real-Time Reporting Subject Area
 Activities Real-Time Reporting Subject Area
 Advanced Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
 Assessments Real-Time Reporting Subject Area
 Assets Real-Time Reporting Subject Area
 Business Planning Real-Time Reporting Subject Area
 Campaigns Real-Time Reporting Subject Area
 Contact Relationships Real-Time Reporting Subject Area
 Contacts Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Accounts Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Contacts Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
 Relatório de eventos - Área de assunto
 Forecasts Real-Time Reporting Subject Area
 Households Real-Time Reporting Subject Area
 Leads Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunities and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunities and Partners Real-Time Reporting Subject Area
 Área de assunto Relatório de contato da oportunidade
 Opportunity Product Revenues Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunity Team Real-Time Reporting Subject Area
 Orders Real-Time Reporting Subject Area
 Área do assunto: Relatório de parceiros
 Personalized Content Delivery Real-Time Reporting Subject Area
 Quotes Real-Time Reporting Subject Area
 Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
 Shared Activities Real-Time Reporting Subject Area
 Solutions Real-Time Reporting Subject Area
 Special Pricing Products Real-Time Reporting Subject Area
 Vehicles Real-Time Reporting Subject Area
 Changing the Appearance of Reports in Analytics
 Usando campos de filtragem otimizados
 Sobre hierarquias
 Etapa 1: Definindo critérios
 Adicionando colunas a relatórios
 Adicionando campos personalizados a relatórios
 Adicionando filtros a colunas
 Editando propriedades de coluna
 Definindo fórmulas de coluna
 Adding Action Links to Analyses
 Classificando e reordenando colunas
 Sobre como usar endereços em relatórios
 Combinando resultados de vários relatórios usando operações definidas
 Etapa 2: Criando apresentações
 Adicionando títulos aos resultados
 Adicionando tabelas aos resultados
 Mostrando resultados em gráficos
 Mostrando resultados em tabelas dinâmicas
 Mostrando resultados como indicadores usando a exibição de Indicador
 Mostrando filtros aplicados aos resultados
 Adicionando texto de marcação aos resultados
 Adicionando legendas aos relatórios usando a exibição de Legenda
 Permitindo que usuários alterem colunas nos relatórios
 Permitindo que usuários selecionem uma exibição específica usando a exibição de Seletor de exibição
 Mostrando resultados em gráficos de funil
 Adicionando texto narrativo aos resultados
 Mostrando resultados na rolagem dos códigos de ações na bolsa
 Alertando os usuários para a inexistência de dados
 Etapa 3: Definir prompts (opcional)
 Adicionando prompts de filtro de coluna
 Adicionando prompts de imagem
 Etapa 4: Revisando relatórios
 Making Custom Analyses Public
 Finalizando a análise
 Usando funções em análises
 Expressando literais
 Funções de agregação
 Funções de agregação contínua
 Funções de string
 Funções matemáticas
 Funções de data/hora de calendário
 Funções de conversão
 Funções do sistema
 Operadores
 Instruções Case
 Session Variables in Analytics
 Sobre o desempenho do relatório
 Otimizando o desempenho
 Painéis
 Creating a Dashboard
 Designing a Dashboard
 Accessing My Dashboard
 Gerenciamento de painéis
 Creating Interactive Dashboards in Analytics
 Designing a Dashboard Prompt
 Navegando pelo editor de painel
 Adicionando páginas a painéis interativos
 Adicionando e exibindo conteúdo nas páginas de painéis interativos
 Controlando a aparência das páginas do painel interativo
 Tornando a aparência do conteúdo condicionada às páginas do painel interativo
 Adicionando links de navegação guiada às páginas do painel interativo
 Adicionando links de texto e de imagem às páginas do painel interativo
 Adicionando exibições de pastas do catálogo de apresentações às páginas do painel interativo
 Adicionando conteúdo salvo no catálogo de apresentações às páginas do painel interativo
 Controlando como os resultados são exibidos quando usuários fazem drill-down nas páginas do painel interativo
 Editando as propriedades dos relatórios e dos prompts do painel interativo
 Aplicando formatação aos painéis interativos
 Renomeando os objetos do painel
 Excluindo objetos do painel
 Alterando as opções de impressão e PDF nos painéis interativos
 Creating Prompts for Interactive Dashboards in Analytics
 Alterando as propriedades dos painéis interativos
 Alterando o nome ou a descrição de um painel interativo
 Displaying Dashboards in Analytics
 Alteração da Ordem dos painéis.
 Sobre a navegação orientada nos painéis interativos
 Managing Dashboard Visibility in Analytics
 Observações de uso nas áreas de assunto
 Prebuilt Dashboards - Customer Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Overview Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Pipeline Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Sales Effectiveness Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Marketing Effectiveness Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Service Dashboard
 Administrando o Oracle CRM On Demand
 Processos para administração do Oracle CRM On Demand
 Usando modelos de administrador durante a configuração
 Sobre o Controle de uso no Oracle CRM On Demand
 Administração da empresa
 Perfil da empresa
 Configurando seu perfil da empresa e os padrões globais
 Configurando Informações-chave da Empresa
 Definindo as Configurações da Empresa
 Definindo as Configurações de Semana de Trabalho e Calendário da Empresa
 Definindo Configurações de Lead
 Definindo as Configurações de Tema da Empresa
 Definindo as Configurações de Visibilidade dos Dados da Empresa
 Definindo as Configurações de Integração
 Definindo as Configurações de Segurança da Empresa
 Definindo as Configurações de Visibilidade de Análise
 Definindo as Configurações de Comunicações
 Definindo as Configurações Adicionais do Perfil da Empresa
 Definindo as Configurações do Geocodificador
 Verificando status de licenças e usuários ativos
 Sobre as políticas de conexão e de senha
 Definindo controles de senhas da sua empresa
 Sobre Proteção contra falsificação de solicitações entre locais
 Redefinindo todas as senhas
 Ativando Idiomas
 Restringindo o uso para endereços IP
 Administração de calendário fiscal
 Sobre Calendários fiscais
 Atualizando o Nome do Calendário Fiscal
 Definindo um calendário fiscal personalizado
 Gerenciando as listas de períodos da empresa
 Definição da moeda
 Gerenciando moedas
 Configuração da divisão
 Considerações ao configurar divisões
 Processo de configuração de divisões
 Criando divisões
 Associando grupos de valores da lista de opções a divisões
 Associando usuários a divisões
 Sobre a mesclagem de divisões e a exclusão de divisões
 Sobre divisões e grupos de valores da lista de opções nos registros
 Auditoria da empresa
 Revisando atividade de conexão para todos os usuários
 Revisando o uso de recursos da sua empresa
 Revisando alterações de trilha de auditoria com a trilha de auditoria principal
 Revisando as alterações da configuração da administração na trilha de auditoria
 Analisando os e-mails pendentes e enviados da empresa
 Gerenciamento de alertas
 Publicando Alertas para Toda a Empresa
 Campos de alerta
 Administração da alocação de serviço
 Sobre alocações de serviço
 Exibindo uso da alocação de serviço para a empresa
 Exibindo uso da alocação de serviço histórico
 Definindo alertas para alocações de serviço
 Exibindo informações de utilização do arquivo e do registro
 Administração de endereços
 Convertendo endereços não compartilhados em endereços compartilhados
 Considerações ao desativar endereços compartilhados
 Atualizando o acesso do usuário e o privilégio de gerenciar endereços antes de desativar endereços compartilhados
 Definindo o tipo de endereço para endereços não compartilhados usando Editar rel
 Configurações do perfil de acesso e da função para endereços
 Personalização de aplicativo
 Página Personalização da aplicação do tipo de registro
 Sobre gerenciamento de campo
 Sobre a Configuração de campos e Apresentações de página para os Modos de propriedade de registro
 Sobre campos personalizados
 Gerenciando Campos Personalizados Obsoletos
 Sobre Campos Incorporados Condicionalmente Obrigatórios
 Criando e editando campos
 Sobre os campos de informações relacionadas personalizados
 Criando campos de informações relacionadas personalizados
 Administrando a configuração Cópia ativada
 Configurando etiquetas de integração de campo personalizadas
 Configurando links da Web
 Sobre a incorporação de relatórios e painéis no Oracle CRM On Demand
 Sobre a especificação de filtros para relatórios e painéis incorporados
 Campos usuário e sistema
 Sobre como usar links da Web para criar novos cenários de integração
 Configurando campos concatenados
 Restrições ao usar campos concatenados
 Gerenciando rótulos de campo
 Usando campos personalizados indexados
 Revertendo configurações para padrões
 Alterando valores da lista de opções
 Mapeando valores da lista de opções para grupos de valores da lista de opções
 Personalizando apresentações de itens relacionados
 Sobre os limites de apresentação personalizada
 Personalizando apresentações de página estáticas
 Personalizando Apresentações de Páginas para Criar Novos Registros
 Renomeando títulos de seção de campo
 Sobre applets da Web personalizados
 Sobre como desativar código personalizado para usuários
 Criando Applets da Web para Tipos de Registro
 Criando Applets da Web de Feed RSS
 Criando Applets da Web em HTML
 Criando Applets da Web como URL
 Criando applets Web de relatório
 Criando applets Web de painel
 Exemplo de configuração de um applet Web de feed RSS
 Traduzindo os Nomes de Applets da Web e de Relatórios Personalizados
 Definindo listas de opções em cascata
 Sobre listas de opções em cascata e grupos de valores da lista de opções
 Gerenciando layouts de pesquisa
 Considerações ao Criar Layouts de Pesquisa do Produto
 Gerenciando acesso à lista e ordem da lista
 Criando relatórios personalizados da página inicial
 Criando apresentações de página inicial de registro
 Personalizando a trilha de auditoria
 Sobre as informações em campos modificados nos registros
 Especificando apresentações de páginas dinâmicas
 Como as Apresentações das Informações Relacionadas Personalizadas Interagem com as Apresentações de Páginas para Funções
 Como as Apresentações de Páginas Personalizadas Interagem com Apresentações de Páginas de Funções
 Padronização de URL
 Exibindo painéis, relatórios e páginas da Web externas em guias
 Sobre Grupos de valores da lista de opções
 Considerações ao configurar grupos de valores da lista de opções
 Processo de configuração dos grupos de valores da lista de opções
 Criando grupos de valores da lista de opções
 Tipos de registro que suportam grupos de valores da lista de opções e divisões
 Criando applets da Web globais
 Considerações importantes para clientes usando o código personalizado no Oracle CRM On Demand
 Fazendo upload de extensões do cliente
 Gerenciando adições de cabeçalho HTML personalizado
 Criando e gerenciando layouts da barra de ação e do cabeçalho global
 Personalizando Minha página inicial para a sua empresa
 Ativando relatórios personalizados em Minha página inicial
 Renomeando tipos de registro
 Ativando imagens nas páginas de detalhes
 Carregando e Gerenciando Conjuntos de Ícones Personalizados
 Fazendo Upload e Gerenciando Ícones de Cabeçalho Global Personalizado
 Adicionando Tipos de Registro
 Alterando o ícone de um tipo de registro
 Personalizando etiquetas de integração REST
 Criando novos temas
 Personalizando a Propriedade Anterior dos Registros Personalizados
 Sobre campos, listas de opções e métrica
 Sobre Configurações de anexo
 Sobre Relacionamentos muitos para muitos para objetos personalizados
 Gerenciamento de usuários e controles de acesso
 Gerenciamento de usuários
 Configurando usuários
 Campos de usuário
 Sobre apresentações de página de usuário
 Sobre os campos Superior hierárquico e Superior hierárquico (Apelido) nos registros do usuário
 Configurando cotas de vendas de usuários
 Configurando livros padrão por tipo de registro para um usuário
 Alterando o ID de um usuário
 Redefinindo senha de um usuário
 Redefinindo o PIN do DMS de um usuário
 Alterando a divisão principal de um usuário
 Revisando a atividade de login de um usuário
 Revisando atividades relacionadas à segurança para usuários
 Sobre delegação de usuário
 Gerenciando usuários delegados (Administrador)
 Criando períodos do estoque para usuários
 Desativando usuários
 Administração própria do parceiro
 Processo de configuração de administradores do parceiro (administrador)
 Gerenciando usuários em sua Organização do parceiro (Parceiros)
 Configurando usuários (Parceiros)
 Alterando um ID de usuário (Parceiros)
 Redefinindo uma senha de usuário (Parceiros)
 Desativando usuários (Parceiros)
 Gestão de funções
 Diretrizes para configurar funções
 Trabalhando com a página Lista de funções
 Sobre o acesso de tipos de registro em funções
 Sobre privilégios em funções
 Sobre restrições de endereço IP para funções
 Adicionando funções
 Gerenciamento de perfil de acesso
 Sobre os Perfis de acesso nas funções
 Sobre Perfis de acesso nas equipes, grupos e livros
 Sobre Propagação de acesso através da herança da equipe
 Trabalhando com a página Lista de perfis de acesso
 Sobre Níveis de acesso para tipos de registro principais
 Sobre Níveis de acesso para tipos de registro relacionados
 Processo de configuração de perfis de acesso
 Adicionando perfis de acesso
 Especificando níveis de acesso para tipos de registro principais
 Especificando níveis de acesso para tipos de registro relacionados
 Gerenciamento de personalização
 Redefinindo apresentações de página personalizadas
 Redefinindo apresentações da barra de ação personalizadas
 Redefinindo apresentações da página inicial personalizadas
 Gerenciamento do livro
 Sobre a criação de estruturas de livros
 Sobre o suporte de serviços da Web para livros
 Sobre modos de propriedade de registro
 Modos de propriedade de registro e tarefas geradas automaticamente
 Sobre como importar livros e atribuições de livro
 Sobre atribuições de livro baseadas em hora
 Cenário para usar livros a fim de gerenciar territórios de vendas
 Exemplo de como usar livros a fim de gerenciar territórios de vendas
 Processo de configuração de livros
 Verificando a configuração de livros para a função de administrador
 Criando tipos de livro e funções de usuário de livro
 Configurando modos de propriedade de registro
 Criando livros e hierarquias de livros
 Associando usuários a livros
 Criando perfis de acesso para livros
 Ativando livros para sua empresa
 Ativando livros para usuários e funções do usuário
 Adicionando livros a apresentações de página de detalhes do registro
 Atribuindo registros a livros
 Página Hierarquia de livros
 Campos do livro
 Informações sobre Solução de problemas dos livros
 Gerenciamento de grupo
 Configurando grupos
 Gerenciamento de territórios
 Configurando territórios
 Como os direitos de acesso são determinados
 Como são determinados os direitos de acesso para exibir o registro do tipo principal
 Como são determinados os direitos de acesso para trabalhar com registros do tipo de registro principal
 Como os direitos de acesso para exibir tipos de registro relacionados são determinados
 Como são determinados os direitos de acesso para trabalhar com registros do tipo relacionado
 Exemplos de cálculos de nível de acesso
 Exemplo 1: Usando o nível de acesso de exibição
 Exemplo 2: Usando o nível de acesso Herdar principal
 Exemplo 3: Protegendo dados por meio de livros
 Gerenciamento do processo de negócio
 Administração do processo
 Sobre estados e campos de transição na administração do processo
 Sobre campos principais na administração do processo
 Cenário para bloquear registros de atividade
 Exemplo de como usar processos para bloquear registros
 Funcionalidade Administração do processo
 Processo de configuração de processos em Oracle CRM On Demand
 Criando processos
 Adicionando estados de transição a processos
 Restringindo processos
 Definindo a configuração do campo para estados de transição
 Ativando controles de acesso para tipos de registro relacionados
 Sobre como substituir processos de bloqueio de registro
 Configuração do workflow
 Sobre regras de workflow
 Sobre ações de workflow
 Sobre regras de workflow com base na data/hora
 Sobre Falhas de Regras e Ações do Workflow
 Considerações sobre Quando Criar Regras de Workflow para o Tipo de Registro Usuário
 Criando regras de fluxo de trabalho
 Cancelando operações de gravação de workflow
 Restringindo regras de workflow a regras ou canais específicos
 Criando ações de workflow: atribuir a um Livro
 Criando ações de workflow: criar evento de integração
 Criando ações de workflow: criar tarefa
 Exemplo de como configurar regras de fluxo de trabalho para criar tarefas de acompanhamento para atividades
 Criando ações de workflow: enviar e-mail
 Código HTML em Mensagens de E-mail de Workflow
 Criando ações de workflow: atualizar valores
 Criando ações de workflow: espera
 Alterando a ordem das ações de regras de workflow
 Alterando a ordem das regras de workflow
 Desativando regras e ações de workflow
 Excluindo regras e ações de workflow
 Monitores de workflow
 Monitor de erro de workflow
 Exibindo instâncias de erro no Monitor de erro de workflow
 Excluindo instâncias com erro do Monitor de erro de workflow
 Campos de instância com erro do workflow
 Monitor de espera de workflow
 Exibindo instâncias pendente no Monitor de espera de workflow
 Excluindo instâncias pendentes do Monitor de espera de workflow
 Campos de instância pendentes do workflow
 Regras de dados e atribuição
 Sobre regras de atribuição
 Configurando regras de atribuição
 Administração de Conversão de Leads
 Processo de configuração da conversão de leads
 Mapeando campos adicionais durante a conversão de leads
 Criando apresentações de conversão de leads
 Código de rejeição de leads
 Configurando a definição de previsão
 Atualizando a definição de previsão
 Configurando processos, categorias e instrutores de vendas
 Personalizando a lista do setor da sua empresa
 Controle de modificação
 Ativando o recurso de controle de modificação
 Tipos de registro rastreados
 Informações de controle de modificação das alterações feitas nas listas de valores das listas de opções
 Sobre os eventos de controle de modificação
 Exibindo a página Lista de controle de modificação
 Exemplos de registros de evento de controle de modificação
 Criando registros de modificação manualmente
 Ferramentas de Gerenciamento de Dados
 Ferramentas de importação e exportação
 Sobre países e mapeamento de endereços
 Sobre duplicidades de registro e IDs externos
 Vinculando registros durante a importação
 Diretrizes de verificação de dados
 Diretrizes de Tipo de Campo para Importação de Dados
 Preparando a importação de dados
 Campos de endereço da conta: preparação de importação
 Campos de livro contábil: preparação para importação
 Campos de contato de conta: preparação de importação
 Campos Concorrente da Conta: Preparação da Importação
 Campos de evento contábil: preparação para importação
 Campos da conta: preparação de importação
 Campos de Parceiros da Conta: Preparação para Importação
 Campos da equipe da conta: preparação de importação
 Campos de credencial: importar preparação
 Campos de solicitação de credenciais: importar preparação
 Campos de endereço: preparação para importação
 Campos de alocação: Importar preparação
 Campos de aplicativo: Importar preparação
 Campos de contato de compromisso: preparação de importação
 Campos de usuário do compromisso: preparação de importação
 Campos de compromisso, tarefa e chamada: preparação de importação
 Campos de ativo: preparação de importação
 Campos do produto bloqueado: Importar preparação
 Campos de usuário do livro: preparação para importação
 Campos de livro: preparação para importação
 Campos de perfil de corretor: importar preparação
 Campos do plano comercial: Importar preparação
 Campos de campanha: preparação de importação
 Campos de destinatário de campanha: preparação de importação
 Campos de certificação: Importar preparação
 Campos de solicitação de certificação: importar preparação
 Campos de demanda: Importar preparação
 Campos de endereço do contato: preparação de importação
 Campos de livro de contato: preparação para importação
 Contatos - Campos: preparação de importação
 Campos da licença do estado do contato: Importar preparação
 Campos da equipe do contato: preparação de importação
 Campos de inscrição no curso: importar preparação
 Campos de curso: importar preparação
 Campos da cobertura: Importar preparação
 Campo de objeto personalizado: preparação de importação
 Campos do dano: Importar preparação
 Campos de registro de negócio: Importar preparação
 Campos da concessionária: preparação de importação
 Campos de evento: preparação de importação
 Campos de exame: importar preparação
 Campos de registro em exame: importar preparação
 Campos da conta financeira: Importar preparação
 Campos de titulares da conta financeira: Importar preparação
 Campos de investimentos da conta financeira: Importar preparação
 Campos do plano financeiro: Importar preparação
 Campos do produto financeiro: Importar preparação
 Campos de transações financeiras: Importar preparação
 Campos de alocação de contato HCP: preparação de importação
 Campos de propriedade do seguro: preparação de importação
 Campos do relatório de auditoria do estoque: Importar preparação
 Campos do período do estoque: Importar preparação
 Campos de convidado: preparação de importação
 Campos da parte envolvida: Importar preparação
 Campos de evento lead: preparação para importação
 Campos de lead: preparação de importação
 Campos da solicitação MDF: Importar preparação
 Campos de resposta à mensagem: preparação de importação
 Campos do plano de mensagem: Importar preparação
 Campos do item do plano de envio mensagens: Importar preparação
 Campos da relação de itens do plano de mensagem: Importar preparação
 Campos do controle de modificação: Importar preparação
 Campos de observação: preparação de importação
 Campos do objetivo: Importar preparação
 Campos de função de contatos da oportunidade: preparação de importação
 Campos do evento de oportunidade: preparação para importação
 Campos de oportunidade: preparação de importação
 Campos da Equipe de Oportunidade: Preparação para Importação
 Campos de receita do produto da oportunidade: importar preparação
 Campos de ordem: preparação para importação
 Campos de item da ordem: preparação para importação
 Campos do parceiro: Importar preparação
 Campos do programa de parceiro: importar preparação
 Campos da conta do plano: Importar preparação
 Campos do contato do plano: Importar preparação
 Campos da oportunidade do plano: Importar preparação
 Campos da apólice: Importar preparação
 Campos do titular da apólice: Importar preparação
 Campos de carteira: preparação de importação
 Campos da tabela de preços: Importar preparação
 Campos do item de linha da tabela de preços: Importar preparação
 Campos de categoria do produto: preparação de importação
 Campos de produto: preparação de importação
 Campos de indicação do produto: preparação de importação
 Campos do termo de isenção de responsabilidade sobre amostra: Importar preparação
 Campos do estoque de amostra: Importar preparação
 Campos do lote de amostra: Importar preparação
 Campos de solicitação da amostra: Importar preparação
 Campos de item da solicitação de amostra: Importar preparação
 Campos da amostra de transação: Importar preparação
 Solicitação de serviço - Campos: preparação de importação
 Campos de assinatura: preparação de importação
 Campos de perfil social: importar preparação
 Solução - Campos: preparação de importação
 Campos de produto com preço especial: Importar preparação
 Campos da solicitação de preço especial: Importar preparação
 Campos de contato de tarefa: preparação de importação
 Campos de usuário de tarefa: preparação de importação
 Campos do item da transação: Importar preparação
 Campos de usuário: preparação de importação
 Campos do contato do veículo: Importar preparação
 Campos de veículo: preparação de importação
 Assistente de importação
 Importando seus dados
 Examinando os Resultados da Importação
 Exemplo de e-mail de resultados de importação e arquivo de log
 Assistente de exportação
 Exportando os dados
 Examinando os resultados da exportação
 Utilitário cliente Oracle Data Loader On Demand
 Sobre o utilitário cliente Oracle Data Loader On Demand
 Fazendo download do utilitário cliente Oracle Data Loader On Demand
 Integração dos serviços Web
 Fazendo Download do WSDL e dos Arquivos de esquema
 Revisando a utilização dos serviços Web
 Utilitário cliente Oracle Migration Tool On Demand
 Sobre o utilitário cliente Oracle Migration Tool On Demand
 Fazendo download do Oracle Migration Tool On Demand Client Utility
 Página Fila de Exclusão e Restauração em Lote
 Página Fila do livro de atribuição de lote
 Página Fila de inicialização do campo relacionado
 Sobre eventos de integração
 Criando filas de eventos de integração
 Gerenciando configurações de evento de integração
 Gerenciamento de conteúdo
 Configurando categorias de produto
 Configurando produtos da empresa
 Configurando tabelas de preços para PRM
 Configurando listas de preços para ciências biológicas
 Gerenciando os anexos de sua empresa
 Gerenciando Imagens da Página de Detalhes
 Configurando scripts de avaliação
 Sobre scripts de avaliação
 Criando scripts de avaliação
 Plug-ins do aplicativo
 Configurando o Oracle Social Engagement and Monitoring
 Processo de integração do Oracle Social Network ao Oracle CRM On Demand
 Definindo as configurações de integração do Oracle Social Network
 Configurando a entrega de e-mail usando o Oracle Eloqua Engage
 Gestão do setor de saúde
 Gerenciando chamadas inteligentes
 Definição de preferências relacionadas às ciências biológicas
 Definindo o número máximo de vezes em que os contatos podem receber amostras sem uma licença de estado válida
 Configurando a filtragem de lista de opções com base nos registros de alocação de um representante de vendas
 Autorizando contatos a receberem amostras
 Configurando o envio automático das transações de amostra
 Envio automático das transações de amostra
 Oracle CRM On Demand Desktop
 Administrando pacotes de personalização
 Definindo os locais da versão do instalador do Oracle CRM On Demand Desktop
 Instalando o Oracle CRM On Demand Desktop
 Expression Builder
 Sobre o Expression Builder
 Usando o Expression Builder
 Sobre expressões
 Tipos de dados no Expression Builder
 Expression Builder Operadores
 Funções do Expression Builder
 Duration
 ExcludeChannel
 FieldValue
 FindNoneOf
 FindOneOf
 GetGroupId
 IfNull
 IIf
 InStr
 IsValidRowId
 JoinFieldValue
 JulianDay
 JulianMonth
 JulianQtr
 JulianWeek
 JulianYear
 Left
 Len
 LN
 Locale
 LocaleListSeparator
 LookupName
 LookupValue
 Lower
 Mid
 OrganizationName
 PRE
 Right
 RowIdToRowNum
 RowNum
 Timestamp
 ToChar
 Today
 Upper
 UserValue
 UtcConvert
 Exemplos do Expression Builder
 Índice
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