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Funcionalidade Administração do processo
Os seguintes tipos de registro são compatíveis com a administração do processo:
- Conta
- Atividade
- Endereço
- Plano de negócios
- Chamada - Detalhes do produto
- Evento
- Lead
- Plano de mensagem
- Objetivo
- Oportunidade
- Termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
- Solicitação de amostra
- Transação de amostra
- Solicitação de serviço
- Solução
Restrições
As seguintes restrições são aplicadas:
- Apenas um processo pode ser configurado para cada um dos tipos de registro compatíveis com a administração do processo.
- Para cada um dos tipos de registro compatíveis, o campo Status no tipo de registro é usado como o campo de transição para o processo. Você não pode selecionar um campo de transição alternativo.
OBSERVAÇÃO: Os usuários não podem alterar o status de um registro de detalhes de produto de chamada diretamente. O Oracle CRM On Demand atualiza o status de um registro de detalhes de produto de chamada quando o status da chamada relacionada é atualizado, para que o status de um registro de detalhes de produto de chamada seja sempre igual ao status da chamada relacionada.
- Apenas o tipo de registro Atividade oferece suporte ao uso de um campo principal para restringir o processo. O campo principal no tipo de registro Atividade é o campo Tipo de chamada. Você não pode selecionar um campo principal alternativo.
- As opções para a configuração do campo para estados de transição estão limitadas à especificação de que determinados campos são somente leitura quando um registro está no estado de transição.
- O campo Número da ordem e a caixa de seleção Padrão, exibidos no registro de processo quando você salva o processo, não são usados na versão atual de Oracle CRM On Demand.
Tipos de registro relacionados
Para cada tipo de registro pai compatível com a administração do processo, você pode ativar controles de acesso para todos os tipos de registro relacionados compatíveis com o tipo de registro pai e que estão disponíveis para a empresa, com as exceções mostradas na tabela a seguir.
Tipo de registro pai
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Tipos de registro relacionados não compatíveis
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Conta
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- Avaliações
- Conta financeira: Agência
- Conta financeira: Instituições retidas
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Atividade
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Avaliações
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Plano de negócios
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Avaliações
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Lead
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Avaliações
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Objetivo
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Avaliações
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Oportunidade
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Avaliações
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Solicitação de serviço
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Avaliações
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OBSERVAÇÃO: Você poderá permitir que determinados usuários substituam os processos de bloqueio de registro implementados por sua empresa. Para obter mais informações, consulte Sobre como substituir processos de bloqueio de registro.
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