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Relacionando credenciais a outras credenciais

No Oracle CRM On Demand, é possível relacionar uma credencial a outras. Uma credencial pode ser um pré-requisito para uma credencial, um acompanhamento para outra e uma substituição para uma terceira credencial, possivelmente removida.

Essas informações são capturadas apenas para fins de informação e suas principais funções são ajudá-lo a apresentar aos parceiros uma visão completa de todas as credenciais disponíveis e suas interdependências. O Oracle CRM On Demand não força os requisitos de relacionamento especificados nessa seção quando concede uma credencial. Assim, por exemplo, ter a credencial A pode ser definido como um pré-requisito para que a credencial B seja concedida. No entanto, esse pré-requisito não é forçado pelo Oracle CRM On Demand e permite que a credencial B seja concedida a uma empresa parceira mesmo que essa empresa não tenha a credencial A.

OBSERVAÇÃO: para garantir que um credencial não seja relacionada si própria, o campo Credencial - Item relacionado não pode ser igual à credencial no registro principal.

Antes de começar.

O administrador da empresa deverá ter tornado disponível na página de detalhes a seção de informações relacionadas a Credenciais - Itens relacionados. Se essa seção não estiver exibida na página de detalhes, clique no link Editar apresentação e adicione a seção como uma seção de informações relacionadas exibidas.

Para relacionar uma credencial a outra

  1. Na página Credencial - Lista, clique no nome da credencial que você deseja relacionar a outra credencial.
  2. Na seção Credenciais - Itens relacionados da página Detalhes da credencial, clique em Adicionar.
  3. Na página Credencial - Item relacionado - Edição, selecione a credencial relacionada e o tipo de relacionamento e clique em Salvar.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.