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Controlando os principais contatos para contas da carteira

Para controlar os principais contatos das contas da carteira, adicione-os como contatos vinculados ao registro de conta da carteira.

Para controlar os principais contatos de contas da carteira

  1. Selecione o registro de conta da carteira.

    Para obter instruções sobre como selecionar contas de carteira, consulte Localizando registros.

  2. Na página Conta da carteira - Detalhes, role para baixo até a seção Contatos e clique em Adicionar.

    OBSERVAÇÃO: talvez você precise adicionar a seção Contatos à sua apresentação. Para obter mais informações, consulte Alterando a apresentação da sua página de detalhes.

  3. Na página Lista de contatos, clique no ícone Pesquisa próxima à coluna Nome.
  4. Na janela Pesquisa, você pode clicar em Novo para criar um novo registro do contato ou selecionar um contato existente.
  5. Na página Lista de contatos, digite as informações conforme necessário.
  6. Salve o registro.

Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.