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Processo de gerenciamento de contatos
Para gerenciar contatos, realize as seguintes tarefas:
- Revisar os campos de contato e informações relacionadas. Consulte Campos de contato.
- Criar um novo registro de contato. Consulte Criando registros.
- Rastrear as atividades e as observações relacionadas ao contato. Consulte Campos de atividade e Adicionando observações.
- Atribua propriedade e visibilidade do contato. Consulte Gerenciamento de perfis de acesso e Compartilhando registros (equipes).
- Conclua uma pesquisa de satisfação do cliente. Consulte Usando scripts de avaliação.
- Definir os relacionamentos entre contatos. Consulte Rastreando relacionamentos entre contatos.
Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Adicionar os registros de receita ao contato. Consulte Rastreando receita com base em contatos.
Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Prever a receita do contato. Consulte Rastreando receita com base em contatos.
Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Rastrear os ativos do contato. Consulte Rastreando ativos.
Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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