Vendas > Gerenciando vendas > Processo de gerenciamento de oportunidades
Processo de gerenciamento de oportunidades
Para gerenciar oportunidades, realize as seguintes tarefas:
- Revisar os campos de oportunidade e as informações relacionadas. Consulte Campos de oportunidade.
- Criar um novo registro de oportunidade. Consulte Criando registros.
- Adicionar registros de receita do produto à oportunidade. Consulte Vinculando produtos a oportunidades.
- Definir os contatos principais e as funções do contato. Consulte Contatos e Adicionando funções.
- Rastrear atividades e observações relativas a oportunidades. Consulte Campos de atividade e Adicionando observações.
- Atribua propriedade e visibilidade da oportunidade. Consulte Gerenciamento de perfis de acesso e Compartilhando registros (equipes).
- Atualizar o estágio de vendas da oportunidade. Consulte Sobre oportunidades e previsões.
- Vincular parceiros e concorrentes relativos à oportunidade. Consulte Rastreando parceiros e concorrentes de oportunidades.
- Avaliar e prever a oportunidade. Consulte Sobre oportunidades e previsões.
|