Os modos de propriedade de registro afetam a propriedade das tarefas geradas automaticamente por Oracle CRM On Demand, como as tarefas geradas pelas ações Criar tarefa nas regras de workflow e as tarefas geradas pelos estágios de vendas nos processos de vendas.
Oracle CRM On Demand pode atribuir um proprietário ou um livro personalizado principal a uma tarefa gerada automaticamente, mas não ambos. Oracle CRM On Demand pode atribuir uma das seguintes opções como o proprietário de uma tarefa gerada automaticamente:
Oracle CRM On Demand pode atribuir uma das seguintes opções como o livro personalizado principal para uma tarefa gerada automaticamente:
Se um proprietário apropriado ou um livro personalizado principal capaz de conter dados não puder ser identificado, Oracle CRM On Demand não irá gerar a tarefa. A tabela a seguir mostra como Oracle CRM On Demand determina qual proprietário ou livro personalizado principal deve ser atribuído a uma tarefa gerada.
Opção Proprietário na ação de workflow ou na tarefa do estágio de vendas
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Registro de origem: proprietário ou livro personalizado principal
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Tipo de registro da atividade: modo de usuário
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Tipo de registro da atividade: modo de livro
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Tipo de registro da atividade: modo misto
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Proprietário do registro de origem
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Proprietário
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O proprietário do registro de origem é o proprietário da tarefa.
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Se o proprietário do registro de origem tiver um livro padrão, Oracle CRM On Demand atribuirá esse livro como o livro principal para a tarefa.
Se o proprietário do registro de origem não tiver um livro padrão, a tarefa não será criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
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O proprietário do registro de origem é o proprietário da tarefa.
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Proprietário do registro de origem
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Livro personalizado principal
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A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
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O livro personalizado principal do registro de origem é atribuído como o livro principal para a tarefa.
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O livro personalizado principal do registro de origem é atribuído como o livro principal para a tarefa.
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Proprietário do registro de origem
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Nenhum proprietário e nenhum livro personalizado principal
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A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
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A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
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A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
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Gerente do proprietário do registro de origem
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Proprietário
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Se o proprietário do registro de origem tiver um gerente, o gerente será o proprietário da tarefa.
Se o proprietário do registro de origem não tiver um gerente, o comportamento será o seguinte:
- Para processos de vendas, o proprietário do registro de origem é o proprietário da tarefa.
- Para ações de workflow, a tarefa não é criada e nenhuma mensagem de erro é retornada.
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Para obter informações sobre o comportamento nesse caso, consulte a segunda tabela neste tópico.
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Se o proprietário do registro de origem tiver um gerente, o gerente será o proprietário da tarefa.
Se o proprietário do registro de origem não tiver um gerente, o comportamento será o seguinte:
- Para processos de vendas, o proprietário do registro de origem é o proprietário da tarefa.
- Para ações de workflow, a tarefa não é criada e nenhuma mensagem de erro é retornada.
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Gerente do proprietário do registro de origem
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Livro personalizado principal
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A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
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A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
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A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
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Gerente do proprietário do registro de origem
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Nenhum proprietário e nenhum livro personalizado principal
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A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
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A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
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A tarefa não é criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
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Função de equipe ou função de usuário da equipe
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Um ou mais membros da equipe têm a função
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O membro da equipe é o proprietário da tarefa. Uma tarefa é gerada para cada membro da equipe que tenha a função especificada.
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Se o membro da equipe tiver um livro padrão, Oracle CRM On Demand atribuirá esse livro como o livro principal para a tarefa.
Se o membro da equipe não tiver um livro padrão, a tarefa não será criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
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O membro da equipe é o proprietário da tarefa. Uma tarefa é gerada para cada membro da equipe que tenha a função especificada.
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Função de equipe ou função de usuário da equipe
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Nenhum membro da equipe tem a função
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Para ações de workflow, a tarefa não é criada e nenhuma mensagem de erro é retornada.
Para processos de vendas, se a oportunidade de origem tiver um proprietário, o proprietário da oportunidade será o proprietário da tarefa. Se a oportunidade de origem não tiver um proprietário, a tarefa não será criada e nenhuma mensagem de erro será retornada.
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Para ações de workflow, a tarefa não é criada e nenhuma mensagem de erro é retornada.
Para processos de vendas, se o proprietário da oportunidade de origem tiver um livro padrão, o livro padrão será atribuído à tarefa. Se o proprietário da oportunidade de origem não tiver um livro padrão, a tarefa não será criada e nenhuma mensagem de erro será retornada.
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Para ações de workflow, a tarefa não é criada e nenhuma mensagem de erro é retornada.
Para processos de vendas, se a oportunidade de origem tiver um proprietário, o proprietário da oportunidade será o proprietário da tarefa. Se a oportunidade de origem não tiver um proprietário, a tarefa não será criada e nenhuma mensagem de erro será retornada.
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Usuário específico
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Não aplicável
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O usuário especificado é o proprietário da tarefa.
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Se o usuário especificado tiver um livro padrão, Oracle CRM On Demand atribuirá esse livro como o livro principal para a tarefa.
Se o usuário especificado não tiver um livro padrão, a tarefa não será criada. Nenhuma mensagem de erro é retornada.
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O usuário especificado é o proprietário da tarefa.
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A tabela a seguir mostra como Oracle CRM On Demand determina qual proprietário ou livro personalizado principal deve ser atribuído a uma tarefa gerada nas seguintes circunstâncias: