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Incorporando um widget de relatórios
Você pode incorporar relatórios e painéis do Oracle CRM On Demand nos aplicativos de desktop que suportam widgets da Web. Você também pode incorporá-los aos portais e em páginas da Web autônomas sem precisar efetuar log-in no aplicativo Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre os relatórios e os painéis, consulte os seguintes tópicos:
Sobre os Catálogos V2 e V3 para Relatórios e Painéis
A partir da Versão 35, os relatórios e os painéis são organizados em dois catálogos, da seguinte maneira:
- Catálogo V2. Este catálogo contém os seguintes tópicos:
- Personalize os relatórios criados pela empresa no Oracle CRM On Demand Answers. Esses relatórios são armazenados nas pastas pessoais e na Pasta compartilhada por toda a empresa em Pastas compartilhadas, no Oracle CRM On Demand Answers.
- Os painéis criados pela empresa na guia Painel.
- Relatórios V2 pré-criados. Esses relatórios são armazenados em Pastas compartilhadas, no Oracle CRM On Demand Answers
- Catálogo V3. Este catálogo contém os seguintes tópicos:
- Relatórios e painéis personalizados criados pela sua empresa na guia Analytics. Esses relatórios e painéis são armazenados nas pastas pessoais e na Pasta compartilhada por toda a empresa em Pastas compartilhadas, no Oracle CRM On Demand Answers.
- Relatórios V3 pré-criados. Esses relatórios são armazenados em Pastas compartilhadas, na subguia Catálogo, na guia Analytics.
- Relatórios V3 migrados. Depois que a empresa fizer a atualização para o Oracle CRM On Demand Release 35, alguns relatórios personalizados criados inicialmente pela empresa no Oracle CRM On Demand Answers poderão ser migrados para o catálogo V3, apesar de continuarem disponíveis no catálogo V2. Os relatórios migrados são armazenados na Pasta migrada compartilhada por toda a empresa em Pastas compartilhadas, na subguia Catálogo da guia Analytics. Para acessar os relatórios na Pasta migrada compartilhada por toda a empresa, sua função de usuário deve incluir o privilégio Acessar pasta migrada compartilhada por toda a empresa.
OBSERVAÇÃO: Dependendo de como a instância da empresa está configurada, talvez a empresa não tenha acesso à guia Analytics ou ao catálogo V3.
O Oracle CRM On Demand pode gerar o HTML necessário para incorporar os seguintes tipos de relatórios e painéis nos widgets:
- Relatórios do catálogo V2.
Para incorporar um relatório do catálogo V2, você precisa saber a string de caminho do relatório, para que você possa colá-la no campo Caminho do widget de relatórios. Este é um exemplo de string de caminho de relatório:
Pastas compartilhadas: Análise predefinida: Relatórios de listas rápidas: Contas por representante de vendas
As instruções sobre como determinar a string de caminho de um relatório no catálogo V2 são fornecidas posteriormente neste tópico.
- Relatórios e painéis do catálogo do V3.
Você pode usar o ícone Pesquisa na seção Widget de relatórios da página Incorporar conteúdo do Oracle CRM On Demand para navegar até um relatório ou um painel do catálogo V3.
OBSERVAÇÃO: Não é possível gerar HTML para um painel do catálogo V2 na seção Widget de relatórios da página Incorporar conteúdo do CRM On Demand.
Antes de começar: O relatório ou o painel a ser incorporado deve ser armazenado em Pastas compartilhadas.
Para incorporar um relatório
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Minha configuração.
- Em Informações pessoais - Página inicial, na seção Ferramentas de dados e integração, clique em Incorporar conteúdo do CRM On Demand.
- Na seção Widget de Relatórios, no campo Tipo, selecione Relatório único.
- No campo Catálogo, selecione o catálogo do relatório a ser incorporado.
- Dependendo do catálogo selecionado, execute um destes procedimentos:
- Clique em Mostrar novo HTML.
- Copie o código HTML no seu aplicativo.
Depois que você incorporar com êxito esse código HTML no seu aplicativo, uma janela de conexão do Oracle CRM On Demand será exibida.
- Informe os detalhes de conexão do Oracle CRM On Demand para acessar o relatório.
Para incorporar um painel
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Minha configuração.
- Em Informações pessoais - Página inicial, na seção Ferramentas de dados e integração, clique em Incorporar conteúdo do CRM On Demand.
- Na seção Widget de Relatórios, no campo Tipo, selecione Painel.
- No campo Catálogo, selecione V3.
- Clique no ícone Pesquisa (lupa) e navegue até o painel desejado em Pastas compartilhadas.
O campo Caminho é preenchido automaticamente depois que você selecionar o painel.
- Clique em Mostrar novo HTML.
- Copie o código HTML no seu aplicativo.
Depois que você incorporar com êxito esse código HTML no seu aplicativo, uma janela de conexão do Oracle CRM On Demand será exibida.
- Informe os detalhes de conexão do Oracle CRM On Demand para acessar o painel.
O procedimento a seguir descreve como determinar a string de caminho para um relatório no catálogo V2.
Para determinar a string de caminho de um relatório no catálogo V2
- No Oracle CRM On Demand Answers, na página Conceitos básicos de respostas, clique em Abrir análise.
- Selecione um relatório.
O caminho do relatório é exibido no campo Item.
- Copie a string do campo Item.
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