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Campos de oportunidade: preparação de importação

A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do seu arquivo CSV antes da importação de oportunidades para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.

OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo.

Oportunidade padrão Nome do campo

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Conta

Texto

100

Campo obrigatório por padrão.

ID externo da conta

Texto

30

Nenhum

Conta - Local

Texto

50

Nenhum

Data de fechamento

Data

7

Campo obrigatório por padrão.

Concessionária

Lista de opções

30

Específico ao Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Descrição

Texto

16,350

Se um campo Descrição no arquivo de importação exceder 16.350 caracteres, ele será truncado para 16.252 caracteres. Os caracteres restantes serão adicionados às Observações vinculadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.

Divisão

Texto

50

Nenhum

Receita esperada

Moeda

15

Não pode ser importado. O valor calculado com base no campo de receita potencial multiplicado pelo valor no campo Probabilidade.

ID externo exclusivo

Texto

255

Nenhum

Previsão

Caixa de seleção

Não aplicável

Nenhum

ID da integração

Texto

30

Nenhum

Origem do lead

Lista de opções

30

Nenhum

Marca

Lista de opções

30

Específico ao Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Modelo

Lista de opções

30

Específico ao Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Modificado por

Não aplicável

Não aplicável

Atualmente não é possível definir o valor deste campo durante a importação. O valor é definido automaticamente pelo aplicativo.

Nome

Texto

100

Nenhum

Próxima etapa

Texto

250

Nenhum

Moeda da oportunidade

Lista de opções

15

Somente leitura.

Moeda da oportunidade

Texto

20

Nenhum

Oportunidade - Nome

Texto

100

Campo obrigatório por padrão.

Proprietário

E-mail

50

Os dados do arquivo devem corresponder ao ID de conexão do usuário para um usuário existente do Oracle CRM On Demand. Se um registro não contiver um valor válido para esse campo (ou valor nenhum), seu valor é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação.

Caso este campo não esteja mapeado para um campo do arquivo de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação para todos os registros importados.

 

ID externo do proprietário

Texto

30

Nenhum

Grupo de valores da lista de opções

Texto

50

Nenhum

Prioridade

Lista de opções

30

Valores padrão válidos: Baixo, Médio, Alto

% de probabilidade

Lista de opções

3

Valores padrão válidos: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

OBSERVAÇÃO: este campo deve estar sempre ser visível na apresentação. Se estiver oculto, podem ocorrer resultados inesperados.

Interesse no produto

Texto

100

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Classificação 1

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Para obter mais informações, consulte Sobre campos exibidos como imagens.

Classificação 2

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Classificação 3

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Motivo do ganho/perda

Lista de opções

30

Valores padrão válidos: Base instalada, Preço, Relacionamento, Registro de controle, Nenhum projeto atual, Sem orçamento, Não qualificado, Perdido para concorrência, Perdido sem decisão, Outros

Reatribuir oportunidade

Caixa de seleção

Não aplicável

Nenhum

Receita

Moeda

15

Nenhum

Estágio de vendas

Lista de opções

50

Campo obrigatório por padrão.

Este campo não se comporta da mesma forma que a maioria dos campos; ele não adicionará valores da lista de opções não correspondentes mesmo se você especificar isso durante o processo de importação. Os dados de importação devem corresponder aos valores válidos para este campo. Se quiser capturar valores de lista da opções do seu arquivo CSV que não correspondam aos valores da lista de opção padrão, adicione-os ao aplicativo antes de importar seus dados. Caso contrário, o registro inteiro será rejeitado. Os valores padrão válidos são: Lead qualificado, Construindo a visão, Lista abreviada, Selecionado, Negociação, Fechada/ganha, Fechada/perdida.

Campanha de origem

Lista de opções

30

A campanha que gerou a oportunidade.

Status

Lista de opções

30

Os valores padrão válidos são Pendente, Perdido e Ganho.

Indicador de status 1

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.

Para obter mais informações, consulte Sobre campos exibidos como imagens.

Indicador de status 2

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.

Indicador de status 3

Inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.

Território

Texto

50

Nenhum

Valor total do ativo

Moeda

15

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Prêmio total

Moeda

15

Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tipo

Lista de opções

30

Nenhum

Ano

Lista de opções

30

Específico ao Oracle CRM On Demand Automotive Edition.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.