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Processando demandas

Assim que o Gerente de fundos aprovar a solicitação de fundos e você concluir a tarefa para a qual solicitou o fundo, você estará pronto para enviar uma demanda. Depois que você enviar a demanda, o Gerente de fundos poderá revisá-la e aprová-la.

Para enviar uma demanda

  1. Selecione uma solicitação de fundos em uma Lista de solicitações de fundo para a qual deseja enviar uma demanda ou selecione uma solicitação de fundos pré-aprovada (listada na seção Solicitação de fundos pendente na Página inicial de fundos).

    Para obter instruções sobre como selecionar solicitações de fundo, consulte Localizando registros.

  2. Na página Solicitação de fundos - Detalhes, clique no botão Editar.
  3. Na página Solicitação de fundos - Edição, siga este procedimento:
    1. Informe o valor da demanda desejada no campo Valor da demanda.
    2. Selecione Demanda enviada no campo Status.
    3. Informe uma data apropriada no campo Prazo.
  4. Salve o registro.

Para aprovar uma demanda

  1. Selecione a solicitação de fundos (lista na seção Solicitação de fundos pendente na Página inicial de fundos) para a qual deseja aprovar uma demanda.

    Para obter instruções sobre como selecionar solicitações de fundo, consulte Localizando registros.

  2. Na página Solicitação de fundos - Detalhe, revise o valor informado na demanda no campo Valor da demanda e clique no botão Editar.
  3. Na página Solicitação de fundos - Edição, siga este procedimento:
    1. Informe o valor que você aprova no campo Aprovado.
    2. Informe a data no campo Data de decisão da demanda.
    3. Selecione Demanda aprovada no campo Status.

      OBSERVAÇÃO: para aprovar fundos, você deve ter o Limite de aprovação de fundos definido para um valor suficiente no seu registro de usuário. Entre em contato com o administrador da empresa se o limite de aprovação for insuficiente. Além disso, o Oracle CRM On Demand não permite que você aprove uma solicitação de fundos que resulte em um saldo de fundos negativo, a menos que a caixa de seleção Permitir saldo negativo esteja marcada na página Detalhes do fundo.

  4. Salve o registro.

    Depois que uma demanda for aprovada, ela aparecerá na seção Débitos do fundo do registro do fundo.

    OBSERVAÇÃO: depois que uma demanda for aprovada, você não poderá mais editar a solicitação de fundos.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.