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Tornando públicos os relatórios personalizados
Antes de disponibilizar um relatório para todos os funcionários, verifique seu conteúdo e formato executando um teste e obtendo aprovação da pessoa que solicitou o relatório. O revisor deverá verificar o seguinte:
- O relatório inclui todas as colunas necessárias.
- As colunas estão classificadas corretamente.
- Os filtros estão limitando os dados corretamente.
- Os gráficos apresentam os dados de forma útil.
Você pode liberar os relatórios criados para que todos os funcionários da empresa possam usá-los. Esses relatórios são exibidos na seção Análises personalizadas compartilhadas da Página inicial de relatórios.
Observação: A Página inicial de relatórios tem um limite de 100 relatórios personalizados.
Para tornar público o relatório
- No Oracle CRM On Demand, clique na guia Relatórios.
- Na Página inicial de relatórios, na seção Relatórios e análises personalizados, clique em Gerir análises para abrir o Oracle CRM On Demand Answers.
- No Oracle CRM On Demand Answers, abra o relatório.
- Clique em Salvar.
- Selecione a pasta na qual deseja salvar o relatório.
- Clique em OK para salvar o relatório.
Tornar um relatório público libera o relatório para que outros funcionários da empresa, com visibilidade à pasta que contém esse relatório, possam acessá-lo. O seu relatório particular continua salvo em Minhas pastas, caso queira executá-lo ou revisá-lo em uma análise dinâmica mais tarde.
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