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Campos de plano financeiro

Use a página Plano financeiro - Edição para adicionar um plano financeiro ou atualizar os detalhes de um plano financeiro existente. A página Plano financeiro - Edição mostra o conjunto completo de campos de um plano financeiro.

DICA: você também pode editar planos financeiros na página Lista de planos financeiros e na página Detalhes do plano financeiro. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro

OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

A tabela a seguir fornece informações adicionais relacionadas a alguns dos campos de Plano financeiro.

Campo

Descrição

Perfil do plano financeiro

Nome do plano financeiro

O nome do plano financeiro.

Tipo

O tipo de plano financeiro. Os exemplos são: aposentadoria, carteira, bens, educação, etc.

Conta financeira

A conta financeira à qual o plano está associado.

Status

O status do plano financeiro. Os exemplos são: Em andamento, Ativo, Aprovado, Em revisão pelo gerenciamento, Em revisão pelo cliente, etc.

Enviado para contato

Marque a caixa de seleção para indicar se esse plano financeiro foi enviado ao contato.

Aprovado pelo contato

Marque a caixa de seleção para indicar se esse plano financeiro foi aprovado pelo contato.

Resumo do plano financeiro

Origem externa

A origem das informações externas sobre o plano financeiro, por exemplo, um nome de aplicativo, de banco de dados, de integração, e assim por diante. Esse campo limita-se a 50 caracteres.

Última atualização externa

A data e a hora em que os dados para esse plano financeiro foram atualizados pela última vez (da origem externa).

ID da integração

O ID da integração para esse plano financeiro.

Descrição

A descrição detalhada do plano financeiro. Esse campo limita-se a 16350 caracteres.

Informações adicionais

Proprietário

O proprietário do registro do plano financeiro.

Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.

Informações relacionadas

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a planos financeiros:


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.