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Campos da conta financeira: Importar preparação

A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do arquivo CSV antes da importação das contas financeiras para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.

OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo. Este tópico é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

As informações da tabela a seguir são válidas apenas para os dados da conta financeira.

Nome do campo da conta financeira

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Titular da conta

Texto

15

Nenhum

Titular da conta: ID externo do sistema

Texto

30

Nenhum

Saldo

Moeda

22

Nenhum

Saldo a partir de

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

Agência

Texto

15

Nenhum

Agência: ID externo do sistema

Texto

30

Nenhum

Conta comercial

Texto

15

Nenhum

Conta comercial: ID externo do sistema

Texto

30

Nenhum

Campanha

Texto

15

Nenhum

Campanha: ID Externo do Sistema

Texto

30

Nenhum

Código da moeda

Lista de opções

20

Nenhum

Descrição

Texto

16,350

Se um campo de descrição do arquivo de importação ultrapassar 16.350 caracteres, ele fica truncado com 16.252 caracteres.

Divisão

Texto

50

Nenhum

Data do câmbio

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

ID externo

Texto

50

Nenhum

Última atualização externa

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

Origem externa

Texto

50

Nenhum

Conta financeira

Texto

50

O campo predefinido para o registro correspondente.

Número da conta financeira

Texto

50

Nenhum

Consultor financeiro

Texto

15

Nenhum

Consultor financeiro: ID externo do sistema

Texto

30

Nenhum

Retido

Booliano

1

Nenhum

Instituição retida

Texto

15

Nenhum

Instituição retida: ID externo do sistema

Texto

30

O ID exclusivo externo da instituição retida (conta comercial) vinculado a este registro.

Agência matriz

Lista de opções

30

Nenhum

Família

Texto

15

Nenhum

Família: ID externo do sistema

Texto

30

Nenhum

ID da integração

Texto

30

Nenhum

Conjunta

Booliano

1

Nenhum

Data de abertura

Data

Não aplicável

Nenhum

Proprietário: ID externo do sistema

Texto

30

Nenhum

Conta financeira principal: ID externo do sistema

Texto

50

O ID exclusivo externo da conta financeira vinculado a este registro.

Grupo de valores da lista de opções

Texto

50

Nenhum

Carteira: ID externo do sistema

Texto

30

Nenhum

Conta principal

Booliano

1

Nenhum

Tipo

Lista de opções

30

Nenhum

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Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.