Use a página Edição do registro de negócio para adicionar um registro de negócio ou atualizar detalhes de um registro de negócio existente. A página Edição do registro de negócio mostra o conjunto completo de campos de um registro de negócio.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Informações-chave sobre o registro de negócio
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Nome
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O nome do registro de negócio. Para evitar registros duplicados, verifique se você seguiu as convenções de nomenclatura definidas pela empresa para abreviações, capitalização etc.
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Tipo
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O tipo de registro de negócio. As opções incluem: Padrão e Não padrão.
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Status de envio
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O status de envio do registro de negócio. As opções incluem: Não enviado, Enviado e Rechamado.
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Data de expiração
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A data na qual o registro de negócio expirará.
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Preço especial necessário
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Indica se o preço especial é obrigatório para o registro de negócio.
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Lead associado
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Um identificador exclusivo para o lead que resultou no registro de negócio.
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ID
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O identificador exclusivo (ID) do registro de negócio.
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Parceiro principal
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A conta do parceiro que descobriu o registro de negócio. O parceiro que descobriu o registro de negócio pode não ser mais seu proprietário.
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Parceiro principal: Localização
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A localização da conta do parceiro de origem.
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Programa de Parceria
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O programa de parceria a que o registro de negócio está anexado.
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Objetivo
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O objetivo associado ao registro de negócio.
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Suporte necessário
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Indica se o suporte pré-vendas é obrigatório para o registro de negócio.
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Informações sobre oportunidade
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Oportunidade associada
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O nome da oportunidade à qual o registro de negócio está associado.
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Nova oportunidade
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Indica se a oportunidade associada ao registro de negócio é nova.
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Moeda
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A moeda selecionada para a oportunidade à qual o registro de negócio está associado.
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Volume do negócio
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O tamanho do negócio em unidades da moeda selecionada.
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Data de fechamento
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A data de fechamento para a oportunidade à qual o registro de negócio está associado.
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Interesse no produto
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A área do produto no qual o cliente potencial está interessado.
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Próxima etapa
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A próxima etapa lógica no processo de venda para a oportunidade associada ao registro de negócio.
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Informações sobre cliente
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Cliente associado
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O nome da organização do cliente associada ao registro de negócio.
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Novo cliente
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Indica se o registro de negócio é de uma nova organização do cliente.
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Nome da empresa
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O nome da organização do cliente.
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País
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O país no qual a organização do cliente está.
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Rua
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A rua de endereço da organização do cliente.
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Cidade
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A cidade de endereço da organização do cliente.
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Estado
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O estado de endereço da organização do cliente.
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Código postal
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O código postal de endereço da organização do cliente.
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Contato associado
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O nome de um contato associado.
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Novo contato
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Indica se este é um novo contato.
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Sr./Sra.
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Indica a designação de saudação apropriada.
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Nome
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O nome do cliente.
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Segundo nome
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O segundo nome do cliente.
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Sobrenome
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O sobrenome do contato do cliente.
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Cargo
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O cargo do contato do cliente.
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E-mail
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O endereço de e-mail do contato do cliente.
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Nº de telefone
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O número de telefone do contato do cliente.
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Telefone celular
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O número de telefone celular do contato do cliente.
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Fax
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O número de fax do contato do cliente.
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Informações sobre aprovação
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Status de aprovação
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O status atual da aprovação do registro de negócio.
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Aprovador atual
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O nome da pessoa que deve aprovar o registro de negócio em seguida.
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Responsável pela aprovação final
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O nome da pessoa que concedeu aprovação final para o registro de negócio.
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Data do envio
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A data na qual o registro de negócio foi enviado para aprovação.
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Data de aprovação
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A data na qual o registro de negócio foi finalmente aprovado.
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Motivo da rejeição
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O motivo da rejeição da aprovação do registro de negócio.
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Descrição
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Informações adicionais sobre o registro de negócio. Este campo tem um limite de 250 caracteres.
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Informações adicionais
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Proprietário
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O proprietário do registro de acordo.
Normalmente, o proprietário de um registro pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um usuário.
O valor no campo Proprietário afeta quais registros são incluídos nos relatórios que você ou os gerentes executam nas páginas de Relatórios e do Painel.
Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
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Conta de parceiro proprietário
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O nome da conta do parceiro que detém o registro de negócio.
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Conta de parceiro de origem
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O nome da conta do parceiro que descobriu o registro de negócio. O parceiro que descobriu o registro de negócio pode não ser mais seu proprietário
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Descrição
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Especifique informações adicionais sobre o registro de negócio.
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