Relatórios > Sobre os relatórios pré-criados
Sobre os relatórios pré-criados
O Oracle CRM On Demand oferece alguns relatórios pré-criados. Não é possível editá-los ou excluí-los. Porém, você pode abri-los, editá-los e salvá-los com diferentes nomes. Você pode usá-los para formular a base de um novo relatório personalizado. Esses relatórios ficam na Página inicial de relatórios e são organizados nas seguintes seções:
- Listas rápidas
- Análise do pipeline
- Eficácia de vendas
- Clientes
- Serviço
- Eficácia de marketing
- Controle de uso
Observação: Os relatórios Pré-criados só serão exibidos se a função do usuário tiver o privilégio: Acessar relatórios do Analytics - Exibir análises pré-criadas.
Listas rápidas
A tabela seguir relaciona as informações.
Nome do relatório
|
Descrição
|
Oportunidades por conta
|
Exibe uma lista com todas as suas oportunidades por conta
|
Oportunidades por estágio de vendas
|
Exibe uma lista com todas as suas oportunidades por estágio de vendas
|
Atividades por oportunidade
|
Crie e avalia uma lista com todas as suas atividades por oportunidades
|
Contas por representante de vendas
|
Exibe uma lista com todas as suas contas por representante de vendas
|
Contatos - Mailing
|
Exibe e imprime uma lista de correspondência com todos os seus contados por conta
|
Lista de funcionários
|
Exibe uma lista completa dos usuários do Oracle CRM On Demand de sua empresa
|
Análise do pipeline
A tabela seguir relaciona as informações.
Nome do relatório
|
Descrição
|
Análise do pipeline
|
Analisa o pipeline para identificar as oportunidades e os desafios
|
Receitas - Análise de oportunidades
|
Analisa a receita da oportunidade
|
Análise da qualidade do pipeline
|
Avalia a qualidade de seus negócios e identifica os mais importantes que podem ser alvo e fechados rapidamente
|
Análise do pipeline da equipe
|
Analisa os negócios por equipe
|
10 principais oportunidades
|
Exibe e analise os dez principais negócios
|
Análise de histórico do pipeline
|
Analisa o pipeline com base histórica para avaliar o desempenho atual comparado com as expectativas passadas
|
Receitas - Análise do histórico esperado do trimestre
|
Compara a receita esperada histórica com a receita atual do trimestre
|
Receitas - Análise de oportunidade histórica do trimestre
|
Compara a oportunidade esperada histórica com a receita atual do trimestre
|
Receitas - Análise de fechamento do trimestre
|
Compara a receita de fechamento do último trimestre com a receita atual
|
Oportunidade vs. Receita esperada vs. Receitas - Fechamento
|
Oferece noção imediata do desempenho de sua receita trimestral
|
Estágio de vendas - Análise do histórico
|
Analisa a atividade do pipeline e outras métricas para o histórico do estágio de vendas
|
Eficácia de vendas
A tabela seguir relaciona as informações.
Nome do relatório
|
Descrição
|
Lista dos melhores desempenhos
|
Exibe, analisa e identifica seus principais desempenhos nas regiões, setores etc
|
Vendas - Análise de eficácia por trimestre
|
Analisa a eficácia de vendas a cada trimestre por subordinado
|
Vendas - Análise de eficácia da equipe
|
Analisa a eficácia de vendas por equipe
|
Análise da atividade da equipe
|
Analisa a atividade da equipe para aumentar a produtividade da equipe
|
Análise da taxa de sucesso da equipe
|
Avalia a eficácia da taxa de sucesso da equipe
|
Análise do ciclo de vendas médio da equipe
|
Analisa a eficácia do ciclo de vendas médio da equipe
|
Clientes
A tabela seguir relaciona as informações.
Nome do relatório
|
Descrição
|
Análise do número de oportunidades das contas
|
Analisa o número total de contas com oportunidades através de dados demográficos diferentes
|
Análise do número de contas
|
Analisa o número total de contas através de dados demográficos diferentes
|
Análise de contatos por oportunidade
|
Analisa o número de contatos com oportunidades através de vários critérios
|
Análise de contatos por conta
|
Analisa o número total de contatos através de critérios de conta
|
10 principais clientes
|
Exibe e analisa suas dez principais contas
|
Análise de contas
|
Analisa suas contas e clientes
|
Análise de fechamento de receita por conta
|
Analisa o fechamento de receita através de dados demográficos da conta
|
Serviço
A tabela seguir relaciona as informações.
Nome do relatório
|
Descrição
|
Análise do serviço
|
Identifica os problemas-chave de serviço e rastreia as tendências de serviço em sua área.
|
Lista de relatórios de serviço
|
Analisa uma lista de solicitações-chave de serviço. Os dados são atualizados diariamente.
|
Análise de antiguidade de solicitações do serviço atual
|
Analisa e gerencia o aging de suas solicitações de serviço.
|
Análise de solicitações de serviço abertas
|
Avalia e analisa suas solicitações de serviço abertas.
|
Análise do número de solicitações de serviço
|
Avalia e analisa o número total de solicitações de serviço.
|
Análise dos serviços da equipe
|
Analisa as solicitações de serviço por membro da equipe.
|
Eficácia de marketing
A tabela seguir relaciona as informações.
Nome do relatório
|
Descrição
|
Status da campanha ativa
|
Analisa as métricas de desempenho de campanhas ativas.
|
Resultados da campanha concluída
|
Cria gráficos e compara métricas de desempenho específicas para campanhas concluídas.
|
Eficiência da campanha por nome de campanha
|
Avalia as métricas de desempenho selecionadas para campanhas concluídas.
|
Eficácia da campanha por tipo de campanha
|
Avalia as métricas de desempenho selecionadas das campanhas concluídas por tipo de campanha.
|
Análise de acompanhamento do lead
|
Analisa as tendências de aging, acompanhamento e status do lead.
|
Análise de origem do lead
|
Analisa as tendências de volume de leads por origem.
|
Análise de origem da oportunidade por data de fechamento
|
Rastreia as tendências de origem do lead para oportunidades com base na data de fechamento da oportunidade.
|
Análise de origem da oportunidade por data de criação
|
Rastreia as tendências de origem do lead para oportunidades com base na data de criação da oportunidade.
|
Receita projetada
|
Receita de fechamento futuro estimada. A estimativa se baseia nas métricas de desempenho anteriores.
|
Controle de uso
Os relatórios de Controle de uso estão disponíveis para os usuários que tenham o privilégio Controle de uso. A tabela seguir relaciona as informações.
Nome do relatório
|
Descrição
|
Análise de uso de objeto do aplicativo
|
Analisa o uso do tipo de registro em seu aplicativo por trimestre do calendário do ano selecionado.
|
Análise de adoção pelo usuário
|
Analisa a adoção pelo usuário do seu aplicativo com base nos log-ins do usuário.
|
Visão geral de instalação e configuração
|
Exibe um resumo da configuração do aplicativo e detalhes da configuração para a sua empresa.
|
Conexões de usuários por função
|
Exibe e analisa as conexões de usuários por função por mês e ano do calendário.
|
Conexões de usuários por 25 principais usuários
|
Exibe e analisa as principais conexões de usuários por mês e ano do calendário.
|
10 principais exibições de página
|
Exibe e analisa o desempenho das 10 principais exibições de página do aplicativo.
|
Desempenho do Analytics
|
Exibe uma análise do desempenho das consultas e dos painéis de relatórios e análises.
|
Métricas de relatório
As métricas a seguir são exibidas em alguns dos relatórios anteriores:
- Tamanho médio do negócio. O tamanho médio do negócio com base na receita de oportunidade, convertida na moeda padrão do usuário.
- Custo por venda fechada. O custo dividido pelo número de êxitos.
- Custo por lead. O custo dividido pelo número de leads.
- ROI (Retorno do investimento). A proporção do Retorno do investimento é calculada usando-se a receita de oportunidade total derivada da campanha (Ganho) e do custo total da campanha (Custo). A fórmula é (Ganho menos Custo) dividido por Custo.
- Taxa de sucesso da oportunidade. A porcentagem das oportunidades de sucesso.
|