Painéis
Painéis
A Página inicial do painel mostra uma lista de painéis disponíveis. Os painéis podem exibir solicitações salvas, imagens, gráficos, tabelas, texto e links aos sites Web e documentos. Um painel possui uma ou mais páginas, que são exibidas como guias na parte superior do painel.
O Oracle CRM On Demand fornece painéis pré-criados. Além disso, os usuários que têm o privilégio Gerenciar painéis em sua função podem criar painéis interativos que oferecem exibições personalizadas de informações externas e corporativas. Se a sua função possuir esse privilégio, você poderá utilizar o Editor de painéis para adicionar conteúdo a um painel interativo arrastando e soltando o conteúdo de um painel de seleção para a página de apresentação do painel. A página de layout consiste de colunas para alinhar o conteúdo, e cada coluna contém seções que retêm o conteúdo. A aparência de um painel, como as cores do plano de fundo e o tamanho do texto, é controlada por estilos. Você também pode alterar essa aparência usando a caixa de diálogo de formatação de acabamento.
Para ter visibilidade nos painéis, você precisa ter os privilégios Gerenciar painéis e Gerenciar funções e acesso.
Ao exibir os painéis também é possível:
OBSERVAÇÃO: não é possível alterar painéis pré-criados fornecidos no Oracle CRM On Demand, mas é possível ocultá-los. Para mais informações, consulte Exibição de painéis.
Os painéis interativos podem ter três tipos de conteúdo:
- Objetos do painel
- O conteúdo que é salvo no Catálogo de apresentações do Oracle CRM On Demand
- As exibições de pastas no Catálogo de apresentações do Oracle CRM On Demand
As restrições que se aplicam ao criar ou exibir painéis
Ao criar ou exibir os painéis interativos, observe as restrições a seguir:
- Um usuário que cria ou edita um painel interativo pode adicionar qualquer relatório ao painel a que ele possui acesso.
Os relatórios são armazenados em pastas. O acesso a essas pastas é determinado pelas funções do usuário. O privilégio Gerenciar painel permite que usuários criem e editem painéis interativos. Isso não inclui o privilégio Gerenciar relatórios personalizados. Este privilégio fornece acesso completo a todas as subpastas do relatório e aos relatórios da Pasta compartilhada por toda a empresa. Para obter mais informações sobre a visibilidade da pasta, consulte os tópicos Relatórios e Configurando a visibilidade do usuário às pastas de relatórios compartilhados.
- Talvez os relatórios adicionados aos painéis interativos não fiquem visíveis a todos os usuários da empresa. O acesso aos relatórios depende da função do usuário.
Se uma função do usuário não permitir a visualização de determinado relatório de um painel, uma mensagem de erro é exibida no painel.
- Se um relatório for excluído depois de ser adicionado a um painel, o usuário que editar o painel verá um ponto de exclamação (!) ao lado do nome do relatório do Editor de painel. Se o usuário estiver visualizando o painel, uma mensagem de erro é exibida.
- Os períodos de seus relatórios podem se basear no calendário fiscal de sua empresa, que pode ser diferente de um calendário padrão. Por exemplo, o ano fiscal de sua empresa pode iniciar em 1 de junho de cada ano do calendário. Se sua empresa alterou recentemente o seu ano do calendário fiscal no Oracle CRM On Demand, revise a análise histórica com atenção para verificar se ela se estende por vários anos. Se os dados de seus relatórios basearem-se no seu calendário fiscal anterior, não será possível alinhá-lo com os dados usando um novo calendário fiscal.
A tabela a seguir descreve os termos no Editor de painéis.
Período
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Definição
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Colunas
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As colunas são usadas para alinhar o conteúdo em um painel. As seções nas colunas contêm o conteúdo. Você pode criar quantas colunas desejar em uma página do painel. Cada página do novo painel contém automaticamente uma coluna e uma seção vazias dentro dela. As colunas usadas nos painéis não são relativas às colunas usadas nos relatórios.
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Objetos do painel
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Os objetos do painel são itens usados apenas em um painel. Exemplos de objetos do painel são seções que contêm o conteúdo e links de navegação.
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Pastas
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As pastas são construções organizacionais com conteúdo salvo no Catálogo de apresentações do Oracle CRM On Demand. Uma pasta é parecida com um diretório UNIX ou uma pasta do Microsoft Windows.
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Páginas
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As páginas têm as colunas e as seções com o conteúdo de um painel. Cada painel tem pelo menos uma página. No Editor de painel, as páginas são identificadas por guias na parte superior do painel. Várias páginas são usadas para organizar o conteúdo. Por exemplo, você pode ter as seguintes páginas:
- Uma página para armazenar resultados, que você consulta todos os dias
- Uma página com os links a sites Web de seus fornecedores
- Uma página vinculada à sua intranet corporativa
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Resultados
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Os resultados, também denominados relatórios, são saídas retornadas do servidor do Oracle CRM On Demand. Os resultados correspondem aos critérios de solicitação especificados. O formato padrão para a visualização dos resultados em um painel é a tabela. Os resultados também podem ser mostrados em outros formatos, como gráficos. Você pode examinar e analisar os resultados, salvá-los ou imprimi-los ou fazer download deles em uma planilha.
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Seções
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As seções são exibidas em colunas na apresentação do painel. Elas contêm o conteúdo que é arrastado e solto do painel de seleção e que você usa para organizar o conteúdo em uma coluna.
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Estilos
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Os estilos controlam como os painéis e resultados são formatados para exibição, como a cor do texto e dos links, a fonte e o tamanho da fonte, as bordas nas tabelas, as cores e atributos de gráficos, e assim por diante. Os estilos são organizados em pastas que contém folhas de estilo em cascata (arquivos com uma extensão .css), imagens e modelos de gráfico. Você pode substituir alguns elementos das folhas de estilo, como margens da tabela e tamanho do texto, durante a formatação dos resultados.
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Catálogo de apresentações
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O Catálogo de apresentações do Oracle CRM On Demand armazena o conteúdo criado. Os tipos de conteúdo armazenados no Catálogo de apresentações são:
- Solicitações
- Filtros que se aplicam aos resultados
- Informações sobre painéis
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Tópicos relacionados
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas:
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