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Processo de gerenciamento de contatos

Para gerenciar contatos, realize as seguintes tarefas:

  1. Revisar os campos de contato e informações relacionadas. Consulte Campos de contato.
  2. Criar um novo registro de contato. Consulte Criando registros.
  3. Rastrear as atividades e as observações relacionadas ao contato. Consulte Campos de atividade e Adicionando observações.
  4. Atribua propriedade e visibilidade do contato. Consulte Gerenciamento de perfis de acesso e Compartilhando registros (equipes).
  5. Conclua uma pesquisa de satisfação do cliente. Consulte Usando scripts de avaliação.
  6. Definir os relacionamentos entre contatos. Consulte Rastreando relacionamentos entre contatos.

    Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  7. Adicionar os registros de receita ao contato. Consulte Rastreando receita com base em contatos.

    Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Prever a receita do contato. Consulte Rastreando receita com base em contatos.

    Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Rastrear os ativos do contato. Consulte Rastreando ativos.

    Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.