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Personalizando apresentações de página estáticas
A aparência correta de uma aplicação é importante para adoção pelo usuário e uma maneira de atingir a aparência correta é personalizar as apresentações de página. Como parte do processo de personalização, você pode:
Existem dois métodos de personalizar apresentações de página. Você pode definir apresentações de página estáticas que definam campos específicos por função, ou apresentações de página dinâmicas que são alteradas com base no tipo de registro que está sendo criado. As apresentações de página dinâmicas também pode ser atribuídas por função. O número de caracteres que podem ser usados nos nomes de apresentação da página está limitado. Para obter mais informações, consulte Sobre os limites da apresentação personalizada.
OBSERVAÇÃO: você pode criar apresentações de página para e-mails, mensagens de correio de voz e chamadas no Oracle Contact On Demand. As apresentações dinâmicas não são suportadas no Oracle Contact On Demand. Também é possível definir apresentações de página estáticas para criar novos registros, conforme descrito em Personalizando Apresentações de Páginas para Criar Novos Registros.
Você pode criar novas apresentações para cada tipo de registro e atribuir a uma função de usuário uma apresentação de página de cada tipo de registro. Quando um usuário com essa função se conectar, verá qualquer apresentação personalizada específica a cada tipo de registro. Por exemplo, você pode criar duas apresentações de página para oportunidades: uma apresentação simplificada para representantes de serviço, mostrando apenas os campos mais importantes, e outra apresentação para representantes comerciais, com muito mais campos, e atribuir as diferentes apresentações às diferentes funções. Os usuários aos quais as funções de representante de serviço ou representante comercial não são atribuídas continuam vendo a apresentação padrão da página Oportunidade. Como outro exemplo, você pode criar duas apresentações de página para contatos, de forma que o campo Conta seja obrigatório quando representantes de serviço adicionam novos contatos, mas não quando gerentes de serviço adicionam novos contatos.
Se você não atribuir uma apresentação de página personalizada para um tipo de registro de uma função específica, a página padrão será usada para esse tipo de registro.
Ao personalizar uma apresentação de página, você pode determinar:
- Quais campos são exibidos na página
Para que os campos personalizados sejam exibidos, você deve adicioná-los às apresentações de página. Depois disso, os usuários com as funções a que a apresentação de página personalizada é atribuída verão os campos nas páginas Edição e Detalhes e no form Criação (na Barra de ação).
- Onde os campos são exibidos na página
- Quais campos são obrigatórios
- Quais campos são somente leitura
- Quais campos devem aparecer sempre na apresentação, mesmo se os usuários personalizarem sua apresentação de campo
- Quais tipos de registro vinculados são exibidos nas seções Informações relacionadas da página Detalhes.
Por exemplo, você pode desejar que contatos vinculados sejam exibidos na página Contas - Detalhes.
- Quantas seções de página são exibidas e com quais títulos.
Você pode copiar apresentações padrão, mas não pode editá-las ou excluí-las. Você pode excluir apresentação personalizadas, a menos que ela já esteja atribuída a uma função ou apresentação dinâmica.
Sobre a Personalização de Apresentações de Páginas
Os usuários podem personalizar a apresentação das seções de informações relacionadas na página de detalhes de um tipo de registro se o privilégio Personalizar As Informações Relacionadas da Página de Detalhes estiver ativado para sua função de usuário.
Os usuários podem personalizar a apresentação de campo da página de detalhes de um tipo de registro quando sua função de usuário estiver configurada como se segue:
- O privilégio Personalizar os Campos da Página de Detalhes está incorporado na função.
- Uma apresentação de página personalizada está atribuída à função para o tipo de registro.
Para obter mais informações sobre as apresentações de página personalizadas, consulte os seguintes tópicos:
Considerações para campos em apresentações de página
Quando você criar suas apresentações de página, considere o seguinte:
- Alguns campos de registro são importantes para cálculos de relatório e previsões. Para forçar o uso consistente desses campos, eles são sinalizados conforme necessário. Você não pode alterar o sinalizador necessário nestes campos ao personalizar uma apresentação de página. Você também não pode removê-los de uma apresentação de página.
- A remoção de campos de uma apresentação de página pode ter implicações importantes sobre a forma de uso dos registros. Por exemplo, se você remover os campos Status e Publicar dos registros de soluções, os funcionários com essa apresentação de página não poderão aprovar soluções ou torná-las disponíveis para outros usuários.
- Os endereços são agrupados para que o campo e seus rótulos reflitam a convenção de nomenclatura de cada país. Portanto, para alguns tipos de registro, você não pode separar linhas de endereço individuais. Em vez disso, você deve selecionar o campo que inclui o grupo de linhas de endereço (uma única opção de endereço). Essa opção substitui os campos individuais que podiam ser selecionados em versões anteriores à Versão 20, como Rua, Cidade, Código Postal. Por exemplo, para leads, o campo Cobrança é exibido nas etapas Configuração de campos e Disposição do campo do assistente de Apresentação da página. O campo Cobrança inclui todos os campos Endereço de cobrança.
- É possível mover os campos de observação personalizados e padrão na lista Campos com texto longo na apresentação da página para outras áreas na apresentação da página.
- É possível mover os campos a seguir para e a partir da lista de campos com Texto longo e para e a partir de outras áreas, na apresentação da página:
Registro
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Nome do campo
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Endereço da conta
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Descrição
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Endereço
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Descrição
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Endereço
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Comentários
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Modelos de avaliação das vendas
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Descrição
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Atividade
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Próxima chamada
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Aplicativo
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Parcerias existentes
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Aplicativo
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Benefícios da parceria esperados
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Aplicativo
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Texto longo indexado
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Ativo
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Descrição
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Livro
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Descrição
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Endereço da concessionária
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Descrição
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Evento
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Descrição
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Evento
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Detalhes da sessão
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Evento
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Objetivo do teste
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Fundo
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Descrição
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Solicitação de fundos
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Descrição
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Família
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Descrição
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Convidado
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Comentários
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Convidado
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Detalhes da sessão
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Item do plano de envio de mensagens
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Sinopse
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Item do plano de envio de mensagens
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Observações do palestrante
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Item do plano de envio de mensagens
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Público
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Plano de envio de mensagens
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Público
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Plano de envio de mensagens
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Comentário
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Plano de envio de mensagens
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Descrição
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Relações do item do plano de mensagem
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Público
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Relações do item do plano de mensagem
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Sinopse
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Objetivo
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Descrição
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Objetivo
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Público-alvo
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Chamada da conta
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Próxima chamada
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Chamada da conta
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Descrição
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Compromisso
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Próxima chamada
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Compromisso
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Descrição
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Chamada do participante
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Próxima chamada
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Chamada do participante
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Descrição
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Endereço do contato
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Programações aceitáveis
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Endereço do contato
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Descrição
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Chamada do contato
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Descrição
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Chamada do contato
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Próxima chamada
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Chamada inteligente
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Descrição
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Chamada inteligente
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Próxima chamada
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Tarefa
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Descrição
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Tarefa
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Próxima chamada
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Parceiro
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Descrição
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Endereço do parceiro
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Descrição
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Programa de parceria
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Descrição
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Produto
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Descrição
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Indicação do produto
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Descrição
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Receita
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Descrição
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Receita da conta
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Descrição
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Receita do contato
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Descrição
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Receita do produto da oportunidade
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Descrição
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Termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
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Texto da isenção de responsabilidade
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Lote de amostra
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Descrição
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Transação de amostra
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Comentários
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Solicitação de serviço
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Assunto
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Item da transação
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Descrição
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Veículo
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Descrição
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Histórico de serviços do veículo
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Descrição
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Apresentações e listas de páginas
Você pode usar apresentações de página e privilégios de função para limitar os campos que os usuários podem procurar, exibir em listas e exportar. Quando um usuário cria ou refina uma lista de registros ou usa a pesquisa avançada para localizar registros, os privilégios e as apresentações de página atribuídos à função do usuário determinam quais campos o usuário pode pesquisar e exibir, da seguinte forma.
Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e nas listas estiver ativado para a função do usuário, então o usuário poderá pesquisar todos os campos de pesquisa disponibilizados na apresentação de pesquisa atribuída à função do usuário para o tipo de registro. Além disso, ao criar ou refinar uma lista, o usuário pode selecionar qualquer campo para exibi-lo como uma coluna na lista de registros que é retornada pela pesquisa.
OBSERVAÇÃO: recomendamos que os administradores da empresa não ativem o privilégio Todos os campos na Pesquisa e nas listas para a maioria das funções do usuário. Quando o privilégio não é ativado, os campos que sua empresa não usam não ficam visíveis nas páginas de pesquisa e da lista. Isso reduz a aglomeração e facilita a visualização dos campos para os usuários.
Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e nas listas não estiver ativado para a função do usuário, então o usuário poderá pesquisar um campo somente se ele atender a ambos os critérios a seguir:
- O campo é um campo de pesquisa disponível na apresentação de pesquisa atribuída à função de usuário para o tipo de registro.
- O campo está disponível na apresentação da página de Detalhes que é atribuída à função do usuário para esse tipo de registro. Se apresentações de páginas dinâmicas forem definidas para a função, então o campo deverá ser exibido em pelo menos uma das apresentações de páginas dinâmicas.
Além disso, ao criar ou refinar uma lista, o usuário pode selecionar um campo para exibi-lo como uma coluna na lista de registros que é retornada pela pesquisa somente se o campo for exibido em pelo menos uma das apresentações da página de Detalhes, incluindo apresentações de páginas dinâmicas, que são atribuídas à função do usuário para o tipo de registro. Esta restrição também afeta o que o usuário pode exportar em uma lista. Se o privilégio Lista - Exportar campos exibidos estiver ativado na função do usuário, mas o privilégio Lista - Exportar todos os campos não estiver ativado, então o usuário poderá exportar somente os campos exibidos na lista. O usuário não pode exportar todos os campos dos registros na lista.
OBSERVAÇÃO: no caso de pesquisas avançadas que os usuários começam no link Avançado em uma lista de registros detalhados de um registro pai, considerações adicionais se aplicam à disponibilidade dos campos de pesquisa e aos campos que podem ser exibidos nos resultados da pesquisa. Para obter mais informações, consulte Sobre a pesquisa avançada de registros relacionados.
Antes de começar. Para executar este procedimento, sua função deve incluir o privilégio Personalizar aplicação.
Para criar uma apresentação de página
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
- Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
- Na seção Configuração do tipo de registro, clique no link para o tipo de registro desejado.
- Na seção Apresentação da página, clique no link Apresentação da página obrigatório.
- Na lista Apresentação da página, faça o seguinte:
- Clique no link Editar de uma apresentação existente para modificá-la.
- Clique no botão Nova apresentação para criar uma nova apresentação.
- Clique no link Copiar para copiar uma apresentação existente.
O Assistente de apresentação de página aparece para orientá-lo no decorrer do processo.
OBSERVAÇÃO: o número de etapas no Assistente de apresentação de página pode diferir, dependendo do link Apresentação da página que você clicar.
- Na Etapa 1, Nome da apresentação, informe um nome para a apresentação e uma descrição (opcional).
- Na Etapa 2, Configuração de Campos, selecione as características do campo, da seguinte forma:
- Marque a caixa de seleção Obrigatório de todos os campos que você deseja tornar obrigatórios.
OBSERVAÇÃO: os usuários não são obrigados a selecionar um campo do tipo caixa de seleção que esteja marcado como Obrigatório. Se v quiser que o campo da caixa de seleção tenha o valor Verdadeiro (ou seja, se quiser que a caixa de seleção seja marcada), use as regras de validação de campo no campo da caixa de seleção. Para obter mais informações, consulte Sobre gerenciamento de campo.
- Marque a caixa de seleção Somente leitura de todos os campos que você deseja tornar somente leitura.
- Marque a caixa de seleção Sempre na Apresentação para qualquer campo que não quiser que os usuários consigam remover de sua apresentação.
OBSERVAÇÃO: Quando você cria um novo layout de página, a caixa de seleção Sempre no Layout é marcada por padrão e é somente para leitura para qualquer campo configurado como campo obrigatório, a menos que um valor padrão seja configurado para o campo. Se for configurado um valor padrão para um campo obrigatório, a caixa de seleção Sempre no Layout estará marcada, mas você poderá desmarcá-la. Recomendamos que você marque a caixa de seleção Sempre no Layout para os campos configurados como condicionalmente obrigatórios. E, se você utiliza ou pretende usar um layout de página dinâmico para o tipo de registro, recomendamos marcar a caixa de seleção Sempre no Layout para o campo de listas de opções que orienta o layout dinâmico.
Para obter mais informações sobre a caixa de seleção Condicionalmente Obrigatório, consulte Sobre Campos Condicionalmente Obrigatórios.
- Na Etapa 3, Disposição do campo, você pode:
- Mover campos da lista tipo de registro - Campos disponíveis para várias seções da área tipo de registro - Organizar apresentação da página.
Certifique-se de mover os campos personalizados e os campos setoriais que você deseja adicionar aos forms. Além disso, se qualquer um dos campos para os quais você tiver marcado a caixa de seleção Sempre na Apresentação na Etapa 2 não estiver ainda na apresentação, adicione-os à apresentação.
CUIDADO: A menos que um valor padrão tenha sido configurado para um campo obrigatório, o campo obrigatório deverá estar no layout da página. Caso contrário, ninguém com esse layout conseguirá criar ou editar um registro desse tipo. Se um valor padrão for configurado para um campo obrigatório, o campo obrigatório poderá aparecer no layout da página. Da mesma forma, você deverá se certificar de que os campos condicionalmente obrigatórios sejam exibidos nos layouts de página relevantes. Caso contrário, os usuários não poderão inserir um valor para esses campos quando eles se tornarem obrigatórios.
- Remova o campo Descrição da apresentação de página ou mova o campo Descrição para outra área na apresentação de página.
- Reorganize as informações.
OBSERVAÇÃO: essas alterações afetam todos os forms desse tipo de registro quando um usuário com a função adequada exibe as páginas. No entanto, se você atualizar a apresentação do campo depois de um usuário ter personalizado a apresentação de campo para o tipo de registro, as alterações não serão aplicadas à apresentação personalizada. Alguns campos incluem um grupo de campos ou campos de várias linhas. Evite mover esses campos, pois suas próprias informações poderão sobrepor outros campos na apresentação final. Por este motivo, a aplicação não permite que você mova campos de texto de várias linhas, como Descrição. A aplicação usa um modelo de endereço que fornece os campos específicos para cada país. Para obter mais informações, consulte Mapeamento de países e endereço.
- Na Etapa 4, Informações relacionadas, você pode:
- Adicionar ou remover seções que aparecem nas páginas Detalhes. As seções são as áreas em que os usuários podem vincular registros ao registro atual.
Por exemplo, se você não desejar que os funcionários possam vincular produtos a oportunidades, verifique se a seção Produtos não aparece na caixa Informações disponíveis ou Informações exibidas.
OBSERVAÇÃO: os usuários podem alterar essas configurações padrão por meio do link Editar apresentação na página de detalhes da sua aplicação. Depois que os usuários tiverem editado suas apresentações pessoais, não verão as novas alterações nas informações relacionadas feitas pelo administrador da empresa enquanto não editarem a apresentação em outra ocasião.
- Altere a ordem das seções nas páginas Detalhes.
OBSERVAÇÃO: essas alterações afetam a página Detalhes desse tipo de registro quando um usuário com uma função personalizada adequada exibe as páginas.
- Na Etapa 5, Apresentação de informações relacionadas, selecione a apresentação de informações relacionadas adequada para cada uma das seções de informações relacionadas da página.
OBSERVAÇÃO: a apresentação padrão de cada seção de informações relacionadas é aquela padrão. Se você já tiver criado apresentações de informações relacionadas personalizadas, poderá selecioná-las na lista. Para obter mais informações sobre a criação de apresentações de informações relacionadas, consulte Personalizando apresentações de itens relacionados.
- Clique em Concluir.
- Atribua a apresentação de página desse tipo de registro às funções de usuário conforme necessário. Consulte Adicionando funções.
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