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Campos da conta financeira: Importar preparação
A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do arquivo CSV antes da importação das contas financeiras para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.
OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo. Este tópico é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
As informações da tabela a seguir são válidas apenas para os dados da conta financeira.
Nome do campo da conta financeira
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Tipo de dados
|
Comprimento máximo
|
Comentários
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Titular da conta
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Titular da conta: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Saldo
|
Moeda
|
22
|
Nenhum
|
Saldo a partir de
|
Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Agência
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Agência: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Conta comercial
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Conta comercial: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Campanha
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Campanha: ID Externo do Sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Código da moeda
|
Lista de opções
|
20
|
Nenhum
|
Descrição
|
Texto
|
16,350
|
Se um campo de descrição do arquivo de importação ultrapassar 16.350 caracteres, ele fica truncado com 16.252 caracteres.
|
Divisão
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Data do câmbio
|
Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
ID externo
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Última atualização externa
|
Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Origem externa
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Conta financeira
|
Texto
|
50
|
O campo predefinido para o registro correspondente.
|
Número da conta financeira
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Consultor financeiro
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Consultor financeiro: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Retido
|
Booliano
|
1
|
Nenhum
|
Instituição retida
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Instituição retida: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
O ID exclusivo externo da instituição retida (conta comercial) vinculado a este registro.
|
Agência matriz
|
Lista de opções
|
30
|
Nenhum
|
Família
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Família: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
ID da integração
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Conjunta
|
Booliano
|
1
|
Nenhum
|
Data de abertura
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Proprietário: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Conta financeira principal: ID externo do sistema
|
Texto
|
50
|
O ID exclusivo externo da conta financeira vinculado a este registro.
|
Grupo de valores da lista de opções
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Carteira: ID externo do sistema
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Conta principal
|
Booliano
|
1
|
Nenhum
|
Tipo
|
Lista de opções
|
30
|
Nenhum
|
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