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Alterando um contato principal da conta

Uma conta pode ter vários contatos, mas um deles deve ser especificado como o contato principal da conta. Por padrão, o primeiro contato adicionado à conta é o principal, mas você pode alterar essa configuração.

Para alterar um contato principal da conta

  1. Selecione a conta.

    Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizando registros.

  2. Na página Detalhes da conta, clique em Editar.

    OBSERVAÇÃO: se o campo Contato principal não for exibido na página Detalhes da conta e Edição da conta, entre em contato com o administrador da empresa para adicionar o campo ao layout da página.

    DICA: se o recurso de edição em linha estiver habilitado para a empresa, você poderá alterar o contato principal em linha na página Detalhes da conta. Para obter mais informações sobre a edição em linha, consulte Atualizando detalhes do registro.

  3. Na página Contas - Edição, clique no ícone Pesquisa no campo Contato principal.
  4. Na janela Pesquisa, selecione o novo contato principal.

    OBSERVAÇÃO: Somente aqueles contatos que já estiverem vinculados à conta estarão disponíveis para seleção como o Contato principal da conta. Além disso, se o campo Lista de contatos da conta aparecer na janela de pesquisa, somente a lista Contato, que contém os contatos já vinculados à conta, estará disponível para seleção no campo Lista de contatos da conta. Não é possível selecionar uma lista diferente para pesquisar um contato.

  5. Na página Contas - Edição, clique em Salvar.

OBSERVAÇÃO: Na seção de informações relacionadas a contatos da página de detalhes da conta, o contato principal da conta sempre aparece como o primeiro contato da lista de contatos vinculados à conta, mesmo que a caixa de seleção Contato principal não seja mostrada nessa seção. Se você clicar em Exibir lista completa para abrir a lista completa de contatos vinculados, é possível que o contato principal apareça como o primeiro registro na página da lista, mesmo que você classifique a lista usando um campo como Sobrenome ou Nome.

A posição do contato principal na lista depende de quantos registros a lista contém e do número de registros exibidos na página da lista. Por exemplo, suponha que haja um total de 180 contatos vinculados a uma conta, o sobrenome do contato principal da conta inicie com a última letra do alfabeto e você exiba 100 registros na página da lista. Nesse caso, o contato principal aparecerá como o primeiro registro na segunda página da sua lista quando você classificá-la usando o campo Sobrenome.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.