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Limitando registros de atividades exibidos

Você pode limitar as atividades que vê selecionando uma lista filtrada. Uma lista mostra um subconjunto das atividades que atendem aos critérios salvos na lista.

OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

Antes de começar. Quando você cria uma lista, é preciso informar os campos e valores para os critérios que configura. Talvez seja conveniente ir para a página Tarefa - Edição ou Compromisso - Edição e anotar os valores e nomes de campo exatos, uma vez que serão usados no seu aplicativo. Caso contrário, sua lista filtrada pode não escolher os registros corretos. Como alternativa, é possível imprimir a Página de detalhes do registro para capturar os nomes de campo exatos; no entanto, a impressão não captura todos os valores de campo disponíveis nas listas suspensas.

Para abrir uma lista filtrada de atividades

  1. Clique na guia Calendário.
  2. Na página Calendário, na seção Tarefas abertas, clique em Exibir lista completa.
  3. Na página Lista de atividades, altere a seleção na lista suspensa.

Para criar uma lista filtrada de atividades

  1. Clique na guia Calendário.
  2. Na página Calendário, na seção Tarefas abertas, clique em Exibir lista completa.
  3. Na página Atividades - Listas, clique no Menu e selecione Gerenciar listas.
  4. Na página Gerenciar listas, clique no botão Nova lista.
  5. Conclua as etapas descritas em Criando e refinando listas.

Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.