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Trabalhando com a página inicial Programas de parceria

A página inicial Programas de parceria é o ponto de partida para gerenciar programas de parceria.

OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de página inicial Programas de parceria. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página.

Criando um programa de parceria

Você pode criar um programa de parceria clicando no botão Novo na seção Programas de parceria recém-modificados. Para obter mais informações, consulte Criando programas de parceria e Campos de programa de parceria.

Trabalhando com listas de programas de parceria

A seção Listas de programas de parceria mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios.

A tabela a seguir descreve as listas padrão para programas de parceria.

Lista de programas de parceria

Descrição

Programas de parceria - Criação recente

Filtra todos os programas de parceria, classificados pela data de criação.

Programas de parceria recém-modificados

Filtra todos os programas de parceria, classificados pela data de modificação.

Todos os programas de parceria

Esta lista não é filtrada. Ela exibe todos os programas de parceria para os quais você tenha visibilidade, independentemente de quem seja o proprietário do programa.

Meus programas de parceria

Filtra programas de parceria com o nome no campo Proprietário.

Programas de parceria que possuo com criação recente

Filtra programas de parceria com o seu nome no campo Proprietário, classificados pela data de criação.

Meus programas de parceria recém-modificados

Filtra programas de parceria com o seu nome no campo Proprietário, classificados pela data de modificação.

Todos os programas de parceria inativos

Filtra todos os programas de parceria com um status Inativo.

Todos os programas de parceria ativos

Filtra todos os programas de parceria com um status Ativo.

Para exibir uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criando e refinando listas.

Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão entregues com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las.

Exibindo programas de parceria recém-modificados

A seção Programas de parceria recém-modificados mostra os programas de parceria modificados mais recentemente.

Para expandir a lista, clique no link Exibir lista completa.

Adicionando seções à página inicial Programas de parceria

Se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à página inicial Programas de parceria:

  • Todos os programas de parceria ativos
  • Todos os programas de parceria inativos
  • Programas de parceria - Criação recente
  • Programas de parceria recém-modificados
  • Programas de parceria que possuo com criação recente
  • Meus programas de parceria recém-modificados
  • Uma ou mais seções de relatório (o administrador da empresa pode disponibilizar seções de relatório na página inicial Programas de parceria)

Para adicionar seções à página inicial Programas de parceria

  1. Na página inicial Programas de parceria, clique em Editar layout.
  2. Na página Apresentação da página inicial Programas de parceria, clique nas setas para adicionar ou remover seções e organizá-las na página.
  3. Clique em Salvar.

Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.