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Trabalhando com a página inicial Produtos financeirosA página inicial Produtos financeiros é o ponto de partida para o gerenciamento de produtos financeiros. OBSERVAÇÃO: o administrador da sua empresa pode personalizar a apresentação de sua página inicial Produtos financeiros. Além disso, se a sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las. Criando um registro de produto financeiroVocê pode criar um registro de produto financeiro clicando no botão Novo, na seção Produtos financeiros modificados recentemente. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de produtos financeiros. DICA: você pode indicar hierarquias de produtos financeiros, como um patrimônio líquido que seja subsidiário de um fundo mútuo, selecionando o campo Produto financeiro principal. Para obter mais informações sobre hierarquias de produtos financeiros, consulte Rastreando produtos financeiros principais. Trabalhando com listas de produtos financeirosO Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão de produtos financeiros.
Para exibir uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, portanto, não podem ser editadas ou excluídas. Exibindo produtos financeiros modificados recentementeA seção Produtos financeiros modificados recentemente mostra os produtos financeiros que você exibiu mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. Adicionando seções à página inicial de produtos financeirosSe a sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar outras seções à página inicial de produtos financeiros, dependendo de quais seções o administrador de sua empresa disponibilizou para exibição na página inicial de produtos financeiros. O procedimento a seguir descreve como adicionar seções à página inicial de produtos financeiros. Para adicionar seções à página inicial de produtos financeiros
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Publicado em Setembro de 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |