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Campos de leads

Use a página Leads - Edição para adicionar um lead ou atualizar detalhes de um lead existente. A página Leads - Edição mostra o conjunto completo de campos de um lead.

DICA: também é possível editar leads na página Lista de leads e na página Leads - Detalhe. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.

OBSERVAÇÃO: os administradores da empresa podem personalizar seu aplicativo de várias maneiras, por exemplo, alterando nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas suspensas. Portanto, as informações que você vê na tela podem ser diferentes das informações padrão descritas nesta tabela.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.

Campo

Descrição

Principais informações do lead

Empresa

Para uma empresa, corresponde ao nome da conta.

E-mail

O endereço de e-mail do lead. Para obter informações sobre os caracteres que podem ser usados em endereços de e-mail, consulte Sobre Caracteres Especiais em Endereços de E-mail.

Nunca enviar e-mails

Indicação da preferência do lead para receber e-mails ou não.

Informações relacionadas à oportunidade

Status

Status do lead, como Qualificação, Qualificado, Convertido, Rejeitado e Arquivado. Pode ser alterado apenas na página Leads - Edição, não na página Novo lead.

Para obter mais informações sobre os valores desse campo e seus significados, consulte abaixo Valores de campo do status.

Classificação

Classificação da escala, conforme definida pela sua empresa, como A = Quente, B = Morno, C = Fresco e D = Frio.

Interesse no produto

Produto ou serviço no qual o lead demonstra interesse.

Receita potencial

Receita potencial, na moeda selecionada por você ou pelo administrador da empresa.

Data de fechamento estimada

Data e hora previstas em que o lead será fechado.

Próxima etapa

Descrição da próxima etapa.

Origem

Categorias de origem, conforme definidas pela sua empresa, como Publicidade, Mala direta, Evento, Promoção, Indicação, Feira comercial, Web, Parceiro, Comprado, Alugado e Outros.

Campanha

Campanha que gera esse lead ou é vinculada a esse lead.

Setor

Categoria do setor para o lead, conforme definida pela sua empresa.

Receitas anuais

Receita anual da empresa do lead.

Informações adicionais

Conta associada

Conta vinculada a esse lead. Exigida para conversão de leads em oportunidades.

Contato associado

Contato vinculado a esse lead. Exigida para conversão de leads em oportunidades.

Registro de negócio associado

O Registro de negócio vinculado a esse lead. Esse campo é definido automaticamente quando um lead é convertido em um registro de negócio.

Oportunidade associada

Oportunidade vinculada a esse lead. Exigida para conversão de leads em oportunidades.

Proprietário

O proprietário do registro do lead.

Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.

Nome completo do proprietário

O proprietário do registro do lead.

Reatribuir proprietário

Indica que o lead deve ser reatribuído. Se o administrador da empresa tiver configurado as regras de atribuição do lead, a seleção desse campo acionará o gerente de atribuições em Oracle CRM On Demand para processar o lead novamente e atribuí-lo de acordo com as regras. O gerente de atribuições só pode reatribuir registros a usuários. Ele só poderá reatribuir registros se o tipo de registro estiver configurado no modo de usuário ou no modo misto de propriedade de registro. O gerente de atribuições não poderá reatribuir registros se o tipo de registro estiver configurado no modo de livro. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.

OBSERVAÇÃO: o tempo de processamento para reatribuir registros pode variar de acordo com a complexidade das regras de atribuição da sua empresa, o número de registros a serem reatribuídos e a carga do sistema atual. O nome do proprietário do lead é alterado quando o registro é reatribuído.

Vendedor

O nome do vendedor que a empresa atribui a essa lead.

Dependendo de como você associar uma conta a um lead, o campo Vendedor do lead poderá ser atualizado automaticamente, da seguinte forma:

  • Se você associar explicitamente uma conta a um lead selecionando uma conta no campo Conta Associada no registro de lead e se essa conta tiver um proprietário atribuído a ela, o campo Vendedor no lead será preenchido automaticamente com o nome do proprietário da conta selecionada, contanto que a configuração Selecionar Campo Vendedor Automaticamente ao Associar Conta no Registro de Lead esteja selecionada no perfil da empresa. Se essa configuração não tiver sido selecionada, o campo Vendedor no lead não será automaticamente preenchido.
  • Se você criar um lead como um registro relacionado a uma conta, o campo Conta Associada no registro de lead será preenchido com o nome da conta, mas o campo Vendedor do registro de lead não será preenchido automaticamente, mesmo que a configuração Selecionar Campo Vendedor Automaticamente ao Associar Conta no Registro de Lead tenha sido selecionada no perfil da empresa.

Descrição

Informações adicionais que descrevem o lead. O limite é de 16.350 caracteres.

Site Web

O site vinculado ao lead.

Status de propriedade

O status atual da propriedade do lead.

Profissão

Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Receita aproximada

Este é um campo de moeda. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Data de nascimento

Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Idade

Este campo é calculado no campo Data de nascimento. Esse campo é específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Data de qualificação

Preenchido automaticamente com a data atual quando o campo Status é definido como Qualificado.

Valores de campo do status

À medida que um lead percorre o processo de gerenciamento de leads, o campo Status do lead indica onde ele está no processo. Os valores de status são o principal meio de filtrar leads. Para obter mais informações sobre o processo de gerenciamento de lead, consulte Leads.

A tabela a seguir lista os possíveis valores do campo de status.

Status

Descrição

Arquivado

Resulta da conclusão das etapas de arquivamento (Arquivando leads). Determina que o lead não tem valor para sua empresa e ele é removido do processo de avaliação.

Convertido

Resultados da conclusão das etapas de Conversão (Convertendo leads em contas, contatos, registros de negócios ou oportunidades). O lead é determinado para ter valor suficiente para se tornar uma oportunidade.

Qualificado

Resulta da conclusão das etapas de qualificação (Qualificando leads). O lead foi aprovado no processo de Qualificação. O novo proprietário torna-se o vendedor atribuído ao lead.

Qualificação

Resulta da conclusão das etapas de criação (Qualificando leads). O lead foi criado e está no processo de qualificação ou prestes a iniciá-lo. O proprietário é padronizado para a pessoa que criou o lead.

Rejeitado

Resulta da conclusão das etapas de rejeição (Rejeitando leads). Determina que o lead qualificado não tem tanto valor quanto o avaliador originalmente imaginou.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.