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Personalizando Apresentações de Páginas para Criar Novos Registros

Você pode criar e personalizar apresentações de páginas usadas para criar novos registros. Para esses apresentações, você pode melhorar a aparência do Oracle CRM On Demand, permitindo que o os usuários exibam apenas os campos mais relevantes e os usados com maior frequência para um tipo de registro.

Na página Apresentação do Novo Registro, você pode selecionar quais campos devem aparecer na apresentação, quais campos são obrigatórios, quais campos são apenas para leitura e pode reorganizar a ordem dos campos na apresentação para atender às necessidades da sua empresa.

Você pode copiar ou editar uma apresentação existente e modificá-lo de acordo com suas necessidades.

OBSERVAÇÃO: O número de caracteres usados nos nomes de apresentações é limitado. Para obter mais informações, consulte Sobre os limites da apresentação personalizada.

Depois de criar uma apresentação, você deve usar o Assistente de Gestão de Funções para atribuir a apresentação Novo registro às funções de usuário que precisam usar essa apresentação. Ao fazer isso, você também especifica onde a apresentação é usada no aplicativo. Por exemplo, você pode especificar se o layout é usado apenas quando um usuário cria um registro por meio da barra Ação ou por meio do cabeçalho global. Para obter mais informações sobre como atribuir layouts de Novos registros a funções, consulte Adicionando Funções e Sobre os Layouts das Páginas de Novos Registros.

Para criar ou modificar um layout para a criação de novos registros

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
  2. Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
  3. Na seção Configuração do tipo de registro, clique no link para o tipo de registro desejado.
  4. Na seção Gerenciamento de Apresentação de Página, clique no link Layout do Novo Registro no tipo de registro.
  5. Na página Apresentação de Novo Registro, faça uma das ações a seguir:
    • Clique em Editar ou Copiar para modificar uma apresentação existente.
    • Clique no botão Nova apresentação para criar uma nova apresentação.

      O Assistente de apresentação de página aparece para orientá-lo no decorrer do processo.

  6. Na Etapa 1 - Nome da apresentação, insira um nome para a apresentação e uma descrição, se necessário.
  7. Na Etapa 2, Configuração de campos, selecione as características do campo, da seguinte forma:
    • Marque a caixa de seleção Obrigatório de todos os campos que você deseja tornar obrigatórios.

      OBSERVAÇÃO: Os usuários não obrigados a selecionar um campo de tipo de campo da caixa de seleção que está marcado como Obrigatório. Se v quiser que o campo da caixa de seleção tenha o valor Verdadeiro (ou seja, se quiser que a caixa de seleção seja marcada), use as regras de validação de campo no campo da caixa de seleção. Para obter mais informações, consulte Sobre gerenciamento de campo.

    • Marque a caixa de seleção Somente leitura de todos os campos que você deseja tornar somente leitura.

      Para obter mais informações sobre a caixa de seleção Condicionalmente Obrigatório, consulte Sobre Campos Condicionalmente Obrigatórios.

  8. Na Etapa 3, Disposição do campo, você pode:
    • Mova campos da lista Campos de tipo de registro Disponível para várias seções da área da Apresentação de Página de tipo de registro Organizar.

      Certifique-se de mover os campos personalizados e os campos específicos do setor que deseja adicionar à apresentação de página.

      CUIDADO: A menos que um valor padrão tenha sido configurado para um campo obrigatório, o campo obrigatório deverá estar no layout da página. Caso contrário, ninguém com esse layout conseguirá criar um registro desse tipo. Se um valor padrão for configurado para um campo obrigatório, o campo obrigatório poderá aparecer no layout da página. Da mesma forma, você deverá se certificar de que os campos condicionalmente obrigatórios sejam exibidos nos layouts de página relevantes. Caso contrário, os usuários não poderão inserir um valor para esses campos quando eles se tornarem obrigatórios.

    • Remova o campo Descrição da apresentação da página e certifique-se de que o campo Descrição esteja na seção Campo(s) de Texto Longo da apresentação da página.
    • Reorganize as informações movendo os campos entre seções, conforme necessário.

      OBSERVAÇÃO: essas alterações afetam todos os forms desse tipo de registro, quando um usuário com a função adequada exibe as páginas. Alguns campos incluem um grupo de campos ou campos de várias linhas. Evite mover esses campos, pois suas próprias informações poderão sobrepor outros campos na apresentação final.

  9. Clique em Concluir.

    OBSERVAÇÃO: depois de adicionar uma apresentação ao aplicativo, você precisará disponibilizá-la para uma função de usuário para que os usuários possam vê-la. Para obter mais informações sobre como adicionar e modificar funções de usuário, consulte Adicionando funções.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.