Conteúdo

 
Conceitos básicos
O que fazer primeiro
Conectando-se como um novo usuário
Sobre a interface
Visão geral de página por página do Oracle CRM On Demand
Mostrando ou ocultando a Barra de ação
Minha página inicial
Revisando seus Alertas
Trabalhando com o Message Center
Trabalhando com applets de feeds RSS
Trabalhando com registros
Sobre acesso a dados, compartilhamento de registros e propriedade de registro
Sobre as Apresentações das Páginas de Novos Registros
Criando registros
Sobre campos concatenados
Considerações ao editar campos em um campo concatenado
Editando campos em um campo concatenado
Sobre campos exibidos como imagens
Sobre os campos da lista de opções, os grupos de valores da lista de opções e as divisões
Sobre Campos Mascaráveis
Sobre Caracteres Especiais em Endereços de E-mail
Exibindo imagens nas páginas Detalhes do registro
Sobre os indicadores de registro para seções de informações relacionadas
Sobre a View Aprimorada das Guias de Informações Relacionadas
Localizando registros
Sobre a pesquisa direcionada
Sobre condições de filtro
Sobre Valores de Filtro
Sobre a pesquisa em listas de opções com várias seleções
Sobre a pesquisa de palavra-chave
Campos de pesquisa padrão para pesquisa de palavra-chave
Procurando registros na barra Ação
Usando a pesquisa avançada
Sobre a pesquisa avançada de um único tipo de registro
Sobre a pesquisa avançada de registros relacionados
Sobre pesquisas avançadas de vários tipos de registro
Executando uma pesquisa avançada de um único tipo de registro
Executando uma pesquisa avançada de vários tipos de registro
Encontrando registros em páginas de lista
Procurando registros em janelas de pesquisa
Sobre associações inteligentes e funcionalidade Resolver automaticamente
Usando o seletor Livro
Localizando Registros Usando a Pesquisa de Palavra-Chave Aprimorada
Sobre a Pesquisa por Palavra-Chave Aprimorada
Copiando registros
Visualizando registros
Sobre o bloqueio de registro
Atualizando detalhes do registro
Vinculando registros ao seu registro selecionado
Exemplos de tipos de registro vinculados a outros tipos de registro
Atualizando registros vinculados de registros principais
Página Registros favoritos
Trabalhando com listas
Criando e refinando listas
Filtrando listas
Refinando Listas em Páginas de Lista
Sobre o painel de registro nas páginas Lista
Usando o painel de registro nas páginas Lista
Página Gerenciar listas
Página Exibir lista
Alterando conjuntos de listas para tipos de registro
Página Listas favoritas
Contando registros em listas
Exportando registros em listas
Transferindo a propriedade de registros
Compartilhando registros (Equipes)
Alterando o livro personalizado principal em um registro
Atualizando grupos de registros
Mesclando registros
Sobre como Reter Livros Personalizados Vinculados ao Mesclar Registros
Adicionando observações
Página Editar observações
Página Observações (Lista)
Trabalhando com a lista de observações
Assinando observações
Enviando observações para outros usuários
Trabalhando com Anexos
Sobre anexos
Anexando arquivos e URLs a registros
Itens Relacionados ao Anexo
Página Lista de anexos
Anexando arquivos a registros por meio de campos de anexo
Usando scripts de avaliação
Excluindo e restaurando registros
Excluindo e restaurando registros
Exibindo trilhas de auditoria de registros
Sobre duplicatas ao criar registros
Imprimindo informações que aparecem nas páginas
Exibindo informações de serviço do Oracle CRM On Demand
Sobre como ativar e desativar o código personalizado e o indicador de código personalizado
Recuperando o ID de entrada do usuário ou redefinindo a senha
Sobre a duração da sessão do Oracle CRM On Demand
Sobre sessões simultâneas no Oracle CRM On Demand
Requisitos do sistema para o Oracle CRM On Demand
Notas da versão do Oracle CRM On Demand
Entrando em contato com a Oracle
Saindo do Oracle CRM On Demand
Calendário e atividades
Sobre calendários e estilos de tema
Sobre Dias de Trabalho e Horas Úteis do Calendário
Trabalhando com as páginas Calendário
Gerenciando calendários e atividades
Exibindo atividades
Criando atividades
Sobre Lembretes de Atividade
Atualizando atividades
Removendo Usuários de Atividades
Sobre como Arrastar e Soltar Compromissos no Calendário
Trabalhando com listas de atividades
Limitando registros de atividades exibidos
Marcando tarefas como concluídas
Atribuindo atividades a outro funcionário
Rastreando visitas (chamadas de vendas) para clientes
Planejamento de chamadas em massa
Ajuste de respostas à mensagem
Agendando compromissos com outras pessoas
Salvando compromissos como arquivos iCalendar
Sobre as informações nos arquivos iCalendar
Exibição dos calendários de outros usuários
Página Configurações do calendário
Compartilhando seu calendário
Configurando a exibição padrão de calendário
Adicionando exibições de calendário personalizadas
Exibindo listas de tarefas do grupo
Usando scripts de avaliação da atividade
Sobre a Sincronização do Evento e do Compromisso
Campos da atividade
Marketing
Gerenciando o marketing
Processo de manuseio de campanhas
Processo de manuseio de leads
Campanhas
Trabalhando com Campanhas - Página inicial
Gerenciando campanhas
Direcionando contatos a campanhas
Gravando respostas a campanhas
Fechando campanhas
Medindo a eficácia da campanha
Campos de campanha
Leads
Trabalhando com a página inicial Leads
Gerenciando leads
Reatribuindo leads
Qualificando leads
Usando scripts de qualificação de lead
Campos Obrigatórios para Qualificação de Lead
Arquivando leads
Convertendo leads em contas, contatos, registros de negócios ou oportunidades
Configurações do perfil de acesso e da função para converter leads
Rejeitando leads
Analisando acompanhamento de lead
Campos de leads
Vendas
Gerenciando vendas
Processo de gerenciamento de oportunidades
Processo de gerenciamento de contas
Processo de gerenciamento de contatos
Processo de gerenciamento de previsões para usuários de vendas
Processo de gerenciamento de previsões para administradores de previsão
Processo de gerenciamento de calendário e atividades
Leads (aspectos de vendas)
Contas
Trabalhando com as Contas - Página inicial
Gerenciando contas
Reatribuindo contas
Alterando um contato principal da conta
Vinculando registros às contas
Vinculando Contas de Carteira
Especificando contas-pai
Limitando registros de conta exibidos
Controlando relacionamentos entre contas
Rastreando relacionamentos entre contas e contatos
Rastreando parceiros e concorrentes de contas
Controlando Ativos
Controlando a receita com base nas contas
Criando Compromissos para Várias Contas
Analisando o desempenho da conta
Campos da conta
Contatos
Trabalhando com os Contatos - Página inicial
Gerenciando contatos
Importando seus contatos
Sobre arquivos vCard
Considerações ao importar arquivos vCard para o Oracle CRM On Demand
Importando arquivos vCard
Salvando contatos como arquivos vCard
Sobre a lista de contatos favoritos
Vinculando contatos a várias contas
Controlando relacionamentos entre contatos
Controlando a receita com base nos contatos
Adicionando indicações
Controlando interesses do contato
Analisando contatos
Controlando os melhores tempos de chamada
Adicionando licenças do estado do contato
Sobre contatos bloqueados
Bloqueando contatos
Sobre produtos bloqueados para contatos
Enviando e-mails de marketing através do Oracle Eloqua Engage
Contatos - Campos
Oportunidades
Sobre oportunidades e previsões
Trabalhando com as Oportunidades - Página inicial
Gerenciando oportunidades
Reatribuindo oportunidades
Controlando parceiros e concorrentes das oportunidades
Acessando o instrutor do processo de vendas
Vinculando produtos a oportunidades
Analisando o pipeline
Criando uma solicitação de preços especiais a partir de uma oportunidade
Especificando oportunidades-pai e oportunidades-filho
Criando um registro de negócio a partir de uma oportunidade
Dividindo a receita da oportunidade entre membros da equipe
Sobre Equipes de Oportunidade
Sobre Estágios de vendas e recurso Atualização em massa
Oportunidades - Campos
Previsões
Trabalhando com a Página inicial de previsão
Gerenciando previsões
Revisando previsões
Atualizando previsões
Exibindo e editando uma previsão usando uma moeda diferente
Exibindo o histórico de previsões
Enviando previsões
Cancelando o envio de previsões
Gerenciando cotas
Gerenciando das previsões da sua equipe
Página Previsão detalhada
Campos de previsão
Endereços
Trabalhando com a página inicial Endereço
Gerenciando endereços
Criando novos endereços compartilhados em registros de conta, contato, concessionária ou parceiro
Compartilhando endereços entre registros de conta, contato, concessionária e parceiro
Marcando endereços compartilhados como validados
Adicionando informações de DEA a endereços de contato
Criando novos endereços não compartilhados em registros de conta, contato, concessionária ou parceiro
Removendo endereços de contas, contatos, concessionárias ou parceiros
Excluindo endereços compartilhados
Sobre vinculação de registros a endereços
Exibindo registros de endereço de contas, contatos, concessionárias ou parceiros
Acessando um mapa de um endereço
Campos de endereço
Sobre os campos de código geográfico no tipo de registro de endereço
Sobre as Geocodificação das Informações de Endereço
Ativos
Trabalhando com a Página Inicial do Ativo
Gerenciando Ativos
Mapas
Localizando endereços em mapas
Executando pesquisas por proximidade
Obtendo orientações de trajeto
Mapeamento e geocodificação da cobertura de dados
Planejamento comercial
Cenário de gerenciamento de planos para uma única conta
Cenário de gerenciamento de planos para um grupo de contas ou territórios
Cenário de gerenciamento de planos para contatos
Cenário de gerenciamento de planos para objetivos e produtos
Planos de negócios
Trabalhando com a página inicial Plano comercial
Gerenciando planos de negócios
Vinculando registros a planos comerciais
Campos de plano de negócios
Objetivos
Trabalhando com a página inicial Objetivo
Gerenciando objetivos
Vinculando registros a objetivos
Campos de objetivo
Contas do plano
Trabalhando com a página inicial Conta do plano
Gerenciando contas do plano
Campos de conta do plano
Contatos do plano
Trabalhando com a página inicial Contato do plano
Gerenciando contatos do plano
Campos de contato do plano
Oportunidades do plano
Trabalhando com a página inicial Oportunidade do plano
Gerenciando oportunidades do plano
Campos de oportunidade do plano
Serviço e comunicações
Gerenciando serviço e comunicações
Processo de criação de uma solicitação de serviço
Processo de trabalho em uma solicitação de serviço
Processo de resolução de uma solicitação de serviço
Processo de fechamento de uma solicitação de serviço
Solicitações de serviço
Trabalhando com a Solicitação de serviço - Página inicial
Gerenciando solicitações de serviço
Atribuindo solicitações de serviço
Usando scripts de solicitação de serviço
Adicionando soluções a solicitações de serviço
Escalando solicitações de serviço
Fechando solicitações de serviço resolvidas
Solicitação de serviço - Campos
Soluções
Sobre o gerenciamento de soluções
Trabalhando com a Página inicial de solução
Gerenciando soluções
Revisando soluções
Aprovando e publicando soluções
Classificando soluções
Adicionando livros a uma solução
Solução - Campos
Comunicações
Sobre o Oracle Contact On Demand
Gerenciando o call center
Trabalhando com a Página inicial de comunicação
Gerenciando o Oracle Contact On Demand
Preparando-se para a interação com clientes
Processando chamadas telefônicas
Desativando a barra de ferramentas Comunicações em uma sessão do navegador
Fazendo chamadas
Processando callbacks (Web ou telefone)
Processando mensagens de correio de voz
Processando e-mails
Concluindo atividades de comunicação
Revisando suas estatísticas
Exibindo históricos de interação
Monitorando agentes
Página Lista de atividades de comunicação (Oracle Contact On Demand)
Campos de atividade de comunicação (Oracle Contact On Demand)
Páginas de detalhes da chamada, correio de voz e e-mail
Redes sociais
Sobre o Oracle Social Engagement and Monitoring
Mídia social
Trabalhando com a página inicial Mídia social
Gerenciando mídia social
Campos de mídia social
Perfis sociais
Trabalhando com a página inicial Perfil social
Gerenciando perfis sociais
Campos de perfil social
Sobre o Oracle Social Network
Trabalhando com o Oracle Social Network
Gerenciamento de relacionamento do parceiro e alta tecnologia
Gerenciando o PRM e a alta tecnologia
Parceiros
Trabalhando com a página inicial Parceiros
Gerenciando contas do parceiro
Ativando e inativando contas do parceiro
Convertendo contas em contas do parceiro
Procurando contas do parceiro
Excluindo contas do parceiro
Campos de parceiro
Programas de parceria
Trabalhando com a página inicial Programas de parceria
Gerenciando programas de parceria
Criando programas de parceria
Gerenciando associações do programa de parceria
Criando associações do programa de parceria
Alterando status da associação do programa de parceria
Excluindo associações do programa de parceria
Campos de associação ao programa
Excluindo programas de parceria
Campos de programa de parceria
Aplicativos
Trabalhando com a página inicial Aplicativos
Gerenciando aplicativos
Criando aplicativos
Enviando aplicativos para aprovação
Revisando aplicativos
Aprovando aplicativos
Rejeitando aplicativos
Lembrando aplicativos
Cancelando aplicativos
Excluindo aplicativos
Importando aplicativos
Campos de aplicativos
Registros de negócio
Trabalhando com a página inicial Registro de negócio
Gerenciando registros de negócio
Criando registros de negócio
Enviando registros de negócio para aprovação
Aprovando registros de negócio
Devolvendo registros de negócio
Rejeitando registros de negócio
Reenviando registros de negócio
Cancelando registros de negócio
Terminando o período dos registros de negócio
Atualizando registros de negócio
Vinculando produtos a registros de negócio
Calculando o volume do negócio
Associando registros de negócio a oportunidades
Convertendo registros de negócio em contas, contatos ou oportunidades
Configurações do perfil de acesso e da função para converter registros de negócio
Campos de registro do negócio
Solicitações de MDF
Trabalhando com a página inicial de solicitações de MDF
Gerenciando solicitações de MDF
Enviando solicitações de MDF para aprovação
Rechamando solicitações de MDF
Devolvendo solicitações de MDF
Rejeitando solicitações de MDF
Aprovando solicitações de MDF
Cancelando solicitações de MDF
Enviando demandas para solicitações de MDF
Rejeitando demandas para solicitações de MDF
Aprovando demandas para solicitações de MDF
Campos de solicitações de MDF
Solicitações de preços especiais
Trabalhando com a página inicial Solicitação de preços especiais
Gerenciando solicitações de preços especiais
Vinculando produtos a solicitações de preços especiais
Vinculando programas a solicitações de preços especiais
Enviando solicitações de preços especiais para aprovação
Lembrando solicitações de preços especiais
Devolvendo solicitações de preços especiais
Rejeitando solicitações de preços especiais
Aprovando solicitações de preços especiais
Cancelando solicitações de preços especiais
Enviando demandas de solicitações de preços especiais
Rejeitando demandas de solicitações de preços especiais
Aprovando demandas de solicitações de preços especiais
Gerenciando produtos com preço especial como itens relacionados
Criando produtos com preço especial como itens relacionados
Campos de produto de preço especial
Campos de solicitação de preços especiais
Fundos
Trabalhando com a Página inicial de fundos
Gerenciando fundos
Adicionando participantes do fundo
Adicionando créditos aos fundos
Processando solicitações de fundos
Processando demandas
Aplicando débitos nos fundos
Revisando a Atividade do Fundo
Campos do fundo
Cursos
Trabalhando com a página inicial Curso
Gerenciando cursos
Associando cursos a produtos, categorias de produtos e soluções
Associando cursos a exames e certificações
Relacionando cursos a outros cursos
Tornando os cursos visíveis para parceiros
Inscrevendo-se em cursos
Atualizando o registro da inscrição no curso
Campos do curso
Campos de inscrição no curso
Exames
Trabalhando com a página inicial Exame
Gerenciando exames
Associando exames a produtos, categorias de produtos e soluções
Associando exames a cursos e certificações
Relacionando exames a outros exames
Tornando os exames visíveis para parceiros
Inscrevendo-se em exames
Atualizando o registro do exame
Campos do exame
Campos de registro em exame
Certificação
Trabalhando com a página inicial Certificação
Gerenciando certificações
Associando certificações a produtos, categorias de produtos e soluções
Associando certificações a exames e cursos
Relacionando certificações a outras certificações
Tornando as certificações visíveis para parceiros
Solicitando uma certificação
Atualizando o registro da solicitação de certificação
Campos de certificação
Campos Solicitação de certificação
Credencial
Trabalhando com a página inicial Credencial
Gerenciando credenciais
Associando credenciais a produtos, categorias de produtos e soluções
Relacionando credenciais a outras credenciais
Registrando requisitos da certificação para uma credencial
Tornando as credenciais visíveis para parceiros
Solicitando uma credencial
Atualizando o registro da solicitação de credencial
Campos da credencial
Campos de solicitação de credencial
Life sciences
Processos de ciências biológicas
Eventos
Trabalhando com a página inicial do evento
Gerenciando eventos
Rastreando convidados para eventos
Campos de evento
Licenças do estado do contato
Trabalhando com a página inicial Licença do estado do contato
Gerenciando licenças do estado do contato
Campos de licença do estado do contato
Gerenciando amostras
Período do estoque
Trabalhando com a página inicial Período do estoque
Gerenciando períodos de estoque
Adicionando estoque de amostra a um período do estoque
Adicionando transações de amostra a um período do estoque
Adicionando livros a um período de estoque
Criando um relatório de auditoria de estoque para um período do estoque
Solicitando uma contagem de estoque provisória
Fechando um período de estoque
Reconciliando um período do estoque
Campos de período de estoque
Estoque de amostra
Gerenciando estoque de amostra
Calculando um total em execução do estoque de amostra
Confirmando o recebimento do estoque de amostra
Processo de reconciliação do estoque
Campos de estoque de amostra
Relatório de auditoria de estoque
Gerenciando relatórios de auditoria de estoque
Campos do relatório de auditoria de estoque
Amostras de transações
Trabalhando com a página inicial Transação de amostra
Gerenciando transações de amostra
Criando uma transferência de amostras
Confirmando o recebimento completo de uma transferência de amostras
Confirmando o recebimento parcial de uma transferência de amostras
Ajustando transações de amostra
Ajustando um registro de ajuste de estoque existente
Criando um novo registro de ajuste de estoque
Criando transações de amostra perdidas e encontradas
Exibindo transações com desembolso
Adicionando itens da transação a uma transação de amostra
Corrigindo discrepâncias de contagem física e eletrônica
Entregando amostras durante uma chamada de vendas
Adicionando participantes a chamadas
Adicionando vários contatos às chamadas da conta
Vinculando informações detalhadas do produto a chamadas
Vinculando informações de amostras entregues a chamadas
Vinculando informações do item promocional a chamadas
Vinculando informações da solicitação de amostra a chamadas
Salvando informações detalhadas da chamada como um modelo
Enviando informações detalhadas da chamada para rastreamento do estoque
Sobre assinaturas eletrônicas
Verificando assinaturas eletrônicas
Sobre o relacionamento entre transações de amostra e o estoque de amostra
Monitorando atividades de amostra
Campos de transação de amostra
Itens da transação
Gerenciando itens da transação
Modificando a amostra em um item da transação
Modificando o lote de amostra em um item da transação
Campos do item da transação
Campos de produto
Alocações
Trabalhando com a página inicial Alocação
Gerenciando alocações
Alocando amostras para usuários finais
Modificando a amostra em uma alocação
Campos de alocação
Alocações de contato HCP
Trabalhando com a página inicial de alocação de contato HCP
Gerenciando alocações de contato HCP
Campos de alocação de contato HCP
Lotes de amostra
Trabalhando com a página inicial Lote de amostra
Gerenciando lotes de amostra
Campos de lote de amostra
Isenções de responsabilidade da amostra
Trabalhando com a página inicial do termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
Gerenciando isenções de responsabilidade de amostra
Criando isenções de responsabilidade da amostra global
Criando isenções de responsabilidade da amostra multilíngue
Marcando uma isenção de responsabilidade relacionada como padrão
Ativando um termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
Convertendo isenções de responsabilidade globais em isenções de responsabilidade multilíngues
Campos do termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
Campos da isenção de responsabilidade relacionada
Solicitações de amostra
Trabalhando com a Página inicial da solicitação de amostra
Gerenciando solicitações de amostra
Campos de solicitação de amostra
Sobre o preenchimento automático dos campos de solicitação de amostra
Entrega de conteúdo personalizada
Planos de mensagem
Trabalhando com a página inicial do plano de mensagem
Gerenciando planos de mensagem
Adicionando livros a um plano de mensagem
Adicionando itens do plano de mensagem
Revisando planos de envio de mensagens recomendados para atividades
Criando respostas de mensagem a partir de um plano de envio de mensagens
Campos do plano de envio de mensagens
Itens do plano de mensagem
Trabalhando com a página inicial do item do plano de mensagem
Gerenciando os itens do plano de mensagem
Adicionando relações do item do plano de mensagem
Criando respostas à mensagem a partir de um item de plano de envio de mensagens
Campos do item do plano de mensagem
Relações do item do plano de mensagem
Trabalhando com a página inicial de relações do item do plano de mensagem
Gerenciando as relações do item do plano de mensagem
Campos de relações do item do plano de mensagem
Envio de mensagens de produto estruturado
Selecionando os layouts de página de envio de mensagens de produto estruturado
Associando objetivos de chamada, próximos objetivos de chamada e resultados a produtos detalhados em uma chamada de vendas
Selecionando o Objetivo de chamada principal, o Próximo objetivo de chamada principal ou o Resultado principal de um Produto detalhado
Exemplo de uso dos registros de envio de mensagens de produto estruturado e das indicações de produto
Indicações do produto
Trabalhando com a página inicial Indicação do produto
Gerenciando indicações de produto
Associando registros de indicação de produto a produtos detalhados
Associando indicações de produto com registros de envio de mensagens de produto estruturado
Campos de indicação de produto
Ordens
Trabalhando com a página inicial Ordem
Gerenciando ordens
Integração Ebiz PIP e Gerenciamento de ordem do Oracle CRM On Demand
Criando um item de ordem para produtos
Enviando uma ordem para produtos
Campos de ordem
Cotações
Produtos bloqueados
Trabalhando com a Página inicial de produto bloqueado
Gerenciando produtos bloqueados
Sobre a exibição das listas de produtos bloqueados dos Contatos
Sobre bloqueio de produtos e modelos de chamada inteligente
Sobre workflows do item de solicitação de amostra e regras do produto bloqueado
Campos de produtos bloqueados
Gerenciamento de bens
Famílias
Trabalhando com a Página inicial de família
Gerenciando famílias
Criando perfil de famílias
Rastreando membros da família
Campos de família
Carteiras
Trabalhando com a Página inicial de conta da carteira
Gerenciando contas da carteira
Controlando os principais contatos para contas da carteira
Especificando Subcontas de Carteira
Campos de conta da carteira
Contas financeiras
Trabalhando com a Página inicial da conta financeira
Gerenciando contas financeiras
Controlando as contas financeiras principais
Campos de conta financeira
Titulares da conta financeira
Trabalhando com a Página inicial do titular da conta financeira
Gerenciando titulares da conta financeira
Campos de titular da conta financeira
Investimentos da conta financeira
Trabalhando com a Página inicial de investimento da conta financeira
Gerenciando investimentos da conta financeira
Campos de investimento da conta financeira
Planos financeiros
Trabalhando com a Página inicial do plano financeiro
Gerenciando planos financeiros
Campos de plano financeiro
Produtos financeiros
Trabalhando com a página inicial Produtos financeiros
Gerenciando produtos financeiros
Rastreando produtos financeiros principais
Campos de produtos financeiros
Transações financeiras
Trabalhando com a página inicial Transação financeira
Gerenciando transações financeiras
Campos de transações financeiras
Seguro
Gerenciando seguro
Processo de execução do planejamento de canal
Processo de geração do primeiro aviso de perda de pedidos de indenização
Processo de recrutamento e estabelecimento de relacionamentos de agente-corretor
Processo de gerenciamento de relacionamento de agente-corretor
Processo de planejamento de vendas e orçamento
Processo de gerenciamento de solicitações de serviço
Processo de conversão de leads de seguros em clientes com o modelo de sucesso do produtor
Demandas
Trabalhando com a Página inicial de demanda
Gerenciando demandas
Controlando demandas principais
Campos de demanda
Coberturas
Trabalhando com a Página inicial da cobertura
Gerenciando coberturas
Campos de cobertura
Danos
Trabalhando com a Página inicial do dano
Gerenciando danos
Campos de danos
Propriedades do seguro
Trabalhando com a página inicial Propriedade do seguro
Gerenciando propriedades do seguro
Campos de propriedades do seguro
Partes envolvidas
Trabalhando com a página inicial Parte envolvida
Gerenciando partes envolvidas
Campos de parte envolvida
Apólices
Trabalhando com a Página inicial de apólice
Gerenciando apólices
Rastreando apólices principais
Campos de apólice
Titulares da apólice
Trabalhando com a página inicial Titular da apólice
Gerenciando titulares da apólice
Campos de titulares da apólice
Perfil de corretor
Trabalhando com a página inicial Perfis de corretores
Gerenciando perfis do corretor
Campos de perfil de corretor
Automotivo
Concessionárias
Trabalhando com a página inicial Concessionária
Gerenciando concessionárias
Concessionária - Campos
Veículos
Trabalhando com a página inicial Veículos
Gerenciando Veículos
Ativando associação de veículo em solicitações de serviço
Ativando um tipo de produto de veículo
Controlando solicitações de serviço para veículos
Atualizando a propriedade de um veículo
Rastreando históricos de vendas de veículos
Rastreando históricos de serviços de veículos
Rastreando informações financeiras de veículos
Campos de veículo
Personalizando seu aplicativo
Atualizando seus detalhes pessoais
Sobre configurações de perfil para usuários
Sobre a configuração Item com base em função pode ler todos os registros
Definindo o seu tipo de registro de pesquisa padrão
Configurando o seu Tema
Definindo seu modo de visualização de registro
Alterando a configuração de idioma
Exibindo campos de trilha de auditoria
Gerenciando sua cota
Revisando sua atividade de conexão
Alterando sua senha
Configurando suas questões de segurança
Examinando suas informações de delegado
Adicionando usuários delegados
Concedendo acesso à conexão ao suporte técnico
Exibindo suas guias
Alterando a apresentação da sua página Detalhes
Personalizando as Apresentações de Informações Relacionadas
Personalizando as Apresentações de Campo
Gerenciando Indicadores de Registro para Seções de Informações Relacionadas
Alterando as apresentações da página inicial
Alterando a apresentação da barra de ação
Configurando seu calendário
Acessando as ferramentas de dados e integração
Exibindo suas solicitações de exportação
Sobre os widgets do On Demand
Incorporando um widget de listas favoritas
Incorporando um widget do Message Center
Incorporando um widget de relatórios
Incorporando um widget de Lista simples
Trabalhando com outros aplicativos
Adicionando e-mails do Microsoft Outlook e do Lotus Notes
Como usar o Oracle CRM On Demand Integration for Office
Como usar a Intercalação de·correspondência para Word
Sobre a barra de ferramentas do On Demand Integration na Intercalação de correspondência para Word
Fazendo download do modelo Intercalação de correspondência do Word
Criação de modelos de Intercalação de correspondência para Word
Criação de malas diretas e e-mails em massa com a Intercalação de correspondência para Word
Como usar Relatórios e análises para Excel
Sobre a barra de ferramentas do On Demand Integration em Relatórios e análises para Excel
Sobre como criar relatórios com Relatórios e análises para Excel
Fazendo download do modelo Relatórios e análise do Excel
Criando relatórios com Relatórios e análises para Excel
Usando o Assistente de segmentação
Sobre a barra de ferramentas Criador de alvo no Assistente de segmentação
Sobre o Assistente de segmentação
Fazendo download do Assistente de segmentação
Criando segmentos
Fazendo upload de segmentos
Exportando segmentos
Relatórios
Sobre a visibilidade para registros
Sobre os relatórios pré-criados
Sobre o Calend. fiscal personalizado no Oracle CRM On Demand Answers
Gerenciando análises
Configurando pastas de relatórios
Configurando a visibilidade do usuário para pastas de relatórios compartilhadas
Examinando dados do relatório
Imprimindo relatórios
Executando relatórios
Fazendo download de relatórios
Excluindo relatórios
Renomeando relatórios
Copiando e movendo relatórios
Conceitos básicos de respostas (relatórios personalizados)
Sobre as limitações dos relatórios
Sobre as áreas de assuntos nos relatórios
Análise dos endereços da conta - Área de assunto
Análise do histórico da conta e do concorrente - Área de assunto
Análise do histórico da conta e do parceiro - Área de assunto
Análise do histórico da conta e da conta relacionada - Área de assunto
Análise do histórico dos contatos da conta - Área de assunto
Análise do histórico da conta - Área de assunto
Análise do histórico da equipe da conta - Área de assunto
Análise de Atividades - Histórico - Área de assunto
Análise do histórico de ativo - Área de assunto
Análise do histórico da atividade de chamada - Área de assunto
Análise do histórico da campanha - Área de assunto
Análise do histórico de resposta da campanha - Área de assunto
Análise de endereços de contato - Área de assunto
Análise do histórico do contato - Área de assunto
Análises do histórico de interesses do contato - Área de assunto
Análise do histórico de receita do contato - Área de assunto
Análise do histórico de equipes do contato - Área de assunto
Análise do histórico do registro de negócio - Área de assunto
Análise do histórico de receita do produto do registro de negócio - Área de assunto
Análise do histórico da concessionária - Área de assunto
Área de assunto Análise do histórico de evento
Área do assunto: Análise do histórico da família
Área do assunto: Análise de histórico do lead
Área do assunto: Análise de histórico da solicitação MDF
Área do assunto: Análise de histórico de oportunidade e do concorrente
Área do assunto: Análise de histórico de oportunidade e do parceiro
Área de assunto Análise do histórico de contato da oportunidade
Área do assunto: Análise de histórico de oportunidade
Análise de histórico de receita do produto da oportunidade - Área do assunto
Análise do histórico da equipe da oportunidade - Área de assunto
Área do assunto de Análise de histórico do parceiro
Área do assunto: Análise de histórico do pipeline
Área do assunto: Análise de histórico da carteira
Área do assunto: Análise de histórico do produto
Análise do histórico de cotas - Área de assunto
Área do assunto: Análise de histórico do estágio de vendas
Área do assunto: Análise de histórico da solicitação de serviço
Análise do histórico de endereço da conta - Área de assunto
Área de assunto Análise do histórico de soluções
Análise de histórico do produto com preço especial - Área de assunto
Análise de controle de uso - Área de assunto
Área de assunto dos relatórios de contatos da conta
Área de assunto dos relatórios de receitas da conta
Área do assunto: Relatórios de contas
Área do assunto: Relatório de contas e concorrentes
Área do assunto: Relatório de contas e parceiros
Área do assunto: Relatório de contas e contas relacionadas
Área do assunto: Relatório de atividades
Área do assunto: Relatório de objetos personalizados avançados
Área do assunto: Relatório de avaliações
Área do assunto: Relatório de ativos
Área do assunto: relatórios de planejamento comercial
Área do assunto: Relatório de campanhas
Área do assunto: Relatório de relacionamentos do contato
Área do assunto: Relatório de contatos
Área do assunto: Relatório de contas e objetos personalizados
Área do assunto: Relatório de contatos e objetos personalizados
Área do assunto: Relatório de objetos personalizados e oportunidades
Área do assunto: Relatório de objetos personalizados e solicitações de serviço
Área do assunto: Relatório de objetos personalizados
Relatório de eventos - Área de assunto
Área do assunto: Relatório de previsões
Área do assunto: Relatório de famílias
Área do assunto: Relatório de leads
Área do assunto: Relatório de oportunidades
Área do assunto: Relatório de oportunidades e concorrentes
Área do assunto: Relatório de oportunidades e parceiros
Área de assunto Relatório de contato da oportunidade
Área de assunto de relatório de receitas de produto da oportunidade
Área de assunto de relatório de equipe da oportunidade
Relatório de ordens - Área de assunto
Área do assunto: Relatório de parceiros
Área do assunto de Relatório de entrega de conteúdo personalizado
Relatório de cotas - Área de assunto
Área do assunto: Relatório de solicitações de serviço
Área do assunto: Relatório de atividades compartilhadas
Área de assunto Relatório de soluções
Análise de Histórico de Produtos com Preço Especial - Área de Assunto
Área do assunto: Relatório de veículos
Alterando a aparência dos relatórios
Usando campos de filtragem otimizados
Sobre hierarquias
Etapa 1: Definindo critérios
Adicionando colunas a relatórios
Adicionando campos personalizados a relatórios
Adicionando filtros a colunas
Editando propriedades de coluna
Definindo fórmulas de coluna
Adicionando links de ação aos resultados
Classificando e reordenando colunas
Sobre como usar endereços em relatórios
Combinando resultados de vários relatórios usando operações definidas
Etapa 2: Criando apresentações
Adicionando títulos aos resultados
Adicionando tabelas aos resultados
Mostrando resultados em gráficos
Mostrando resultados em tabelas dinâmicas
Mostrando resultados como indicadores usando a exibição de Indicador
Mostrando filtros aplicados aos resultados
Adicionando texto de marcação aos resultados
Adicionando legendas aos relatórios usando a exibição de Legenda
Permitindo que usuários alterem colunas nos relatórios
Permitindo que usuários selecionem uma exibição específica usando a exibição de Seletor de exibição
Mostrando resultados em gráficos de funil
Adicionando texto narrativo aos resultados
Mostrando resultados na rolagem dos códigos de ações na bolsa
Alertando os usuários para a inexistência de dados
Etapa 3: Definir prompts (opcional)
Adicionando prompts de filtro de coluna
Adicionando prompts de imagem
Etapa 4: Revisando relatórios
Tornando públicos os relatórios personalizados
Finalizando a análise
Usando funções em análises
Expressando literais
Funções de agregação
Funções de agregação contínua
Funções de string
Funções matemáticas
Funções de data/hora de calendário
Funções de conversão
Funções do sistema
Operadores
Instruções Case
Variáveis de sessão
Sobre o desempenho do relatório
Otimizando o desempenho
Painéis
Gerenciamento de painéis
Criando painéis interativos
Navegando pelo editor de painel
Adicionando páginas a painéis interativos
Adicionando e exibindo conteúdo nas páginas de painéis interativos
Controlando a aparência das páginas do painel interativo
Tornando a aparência do conteúdo condicionada às páginas do painel interativo
Adicionando links de navegação guiada às páginas do painel interativo
Adicionando links de texto e de imagem às páginas do painel interativo
Adicionando exibições de pastas do catálogo de apresentações às páginas do painel interativo
Adicionando conteúdo salvo no catálogo de apresentações às páginas do painel interativo
Controlando como os resultados são exibidos quando usuários fazem drill-down nas páginas do painel interativo
Editando as propriedades dos relatórios e dos prompts do painel interativo
Aplicando formatação aos painéis interativos
Renomeando os objetos do painel
Excluindo objetos do painel
Alterando as opções de impressão e PDF nos painéis interativos
Criando prompts para painéis interativos
Alterando as propriedades dos painéis interativos
Alterando o nome ou a descrição de um painel interativo
Exibição de painéis
Alteração da Ordem dos painéis.
Sobre a navegação orientada nos painéis interativos
Gerenciando visibilidade do painel
Observações de uso nas áreas de assunto
Analytics
Working with the Analytics Homepage
Using the Catalog
Managing Favorites
Creating a Filter
Designing a Filter
Creating a Condition
Designing a Condition
Designing an Action
Creating an Action
Setting Action Options
Selecting Content for an Action
Opening an Analysis, Dashboard, Action, or Condition
About Custom Fiscal Calendar in Analytics
Designing an Analysis
Sobre a visibilidade de registros no Analytics
Setting Up Folders in Analytics
Setting Up User Visibility to Shared Analytics Folders
Examinando dados do relatório
Printing Analyses
Running Analyses
Downloading Analyses
Deleting Analyses
Renaming Analyses
Copying and Moving Analyses
Getting Started with Analytics Reports
About Limitations in Analytics
Selecting Subject Areas
Account Addresses Historical Analytics Subject Area
Account and Competitor Historical Analytics Subject Area
Account and Partner Historical Analytics Subject Area
Account and Related Account Historical Analytics Subject Area
Account Contact Historical Analytics Subject Area
Account History Historical Analytics Subject Area
Account Team Historical Analytics Subject Area
Activity History Historical Analytics Subject Area
Asset History Historical Analytics Subject Area
Call Activity Historical Analytics Subject Area
Campaign Historical Analytics Subject Area
Campaign Response Historical Analytics Subject Area
Contact Addresses Historical Analytics Subject Area
Contact Historical Analytics Subject Area
Contact Interests Historical Analytics Subject Area
Contact Revenue Historical Analytics Subject Area
Contact Team Historical Analytics Subject Area
Deal Registration Historical Analytics Subject Area
Deal Registration Product Revenue Historical Analytics Subject Area
Análise do histórico da concessionária - Área de assunto
Event History Historical Analytics Subject Area
Household Historical Analytics Subject Area
Lead Historical Analytics Subject Area
MDF Request Historical Analytics Subject Area
Opportunity and Competitor Historical Analytics Subject Area
Opportunity and Partner Historical Analytics Subject Area
Área de assunto Análise do histórico de contato da oportunidade
Opportunity Historical Analytics Subject Area
Opportunity Product Revenue Historical Analytics Subject Area
Opportunity Team Historical Analytics Subject Area
Área do assunto de Análise de histórico do parceiro
Pipeline Historical Analytics Subject Area
Portfolio Historical Analytics Subject Area
Product Historical Analytics Subject Area
Quote Historical Analytics Subject Area
Sales Stage Historical Analytics Subject Area
Service Request Historical Analytics Subject Area
Shared Address Historical Analytics Subject Area
Solutions Historical Analytics Subject Area
Special Pricing Product Historical Analytics Subject Area
Análise de controle de uso - Área de assunto
Área de assunto dos relatórios de contatos da conta
Account Revenues Real-Time Reporting Subject Area
Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Partners Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Related Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Activities Real-Time Reporting Subject Area
Advanced Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
Assessments Real-Time Reporting Subject Area
Assets Real-Time Reporting Subject Area
Business Planning Real-Time Reporting Subject Area
Campaigns Real-Time Reporting Subject Area
Contact Relationships Real-Time Reporting Subject Area
Contacts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Contacts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
Relatório de eventos - Área de assunto
Forecasts Real-Time Reporting Subject Area
Households Real-Time Reporting Subject Area
Leads Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities and Partners Real-Time Reporting Subject Area
Área de assunto Relatório de contato da oportunidade
Opportunity Product Revenues Real-Time Reporting Subject Area
Opportunity Team Real-Time Reporting Subject Area
Orders Real-Time Reporting Subject Area
Área do assunto: Relatório de parceiros
Personalized Content Delivery Real-Time Reporting Subject Area
Quotes Real-Time Reporting Subject Area
Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
Shared Activities Real-Time Reporting Subject Area
Solutions Real-Time Reporting Subject Area
Special Pricing Products Real-Time Reporting Subject Area
Vehicles Real-Time Reporting Subject Area
Changing the Appearance of Reports in Analytics
Usando campos de filtragem otimizados
Sobre hierarquias
Etapa 1: Definindo critérios
Adicionando colunas a relatórios
Adicionando campos personalizados a relatórios
Adicionando filtros a colunas
Editando propriedades de coluna
Definindo fórmulas de coluna
Adding Action Links to Analyses
Classificando e reordenando colunas
Sobre como usar endereços em relatórios
Combinando resultados de vários relatórios usando operações definidas
Etapa 2: Criando apresentações
Adicionando títulos aos resultados
Adicionando tabelas aos resultados
Mostrando resultados em gráficos
Mostrando resultados em tabelas dinâmicas
Mostrando resultados como indicadores usando a exibição de Indicador
Mostrando filtros aplicados aos resultados
Adicionando texto de marcação aos resultados
Adicionando legendas aos relatórios usando a exibição de Legenda
Permitindo que usuários alterem colunas nos relatórios
Permitindo que usuários selecionem uma exibição específica usando a exibição de Seletor de exibição
Mostrando resultados em gráficos de funil
Adicionando texto narrativo aos resultados
Mostrando resultados na rolagem dos códigos de ações na bolsa
Alertando os usuários para a inexistência de dados
Etapa 3: Definir prompts (opcional)
Adicionando prompts de filtro de coluna
Adicionando prompts de imagem
Etapa 4: Revisando relatórios
Making Custom Analyses Public
Finalizando a análise
Usando funções em análises
Expressando literais
Funções de agregação
Funções de agregação contínua
Funções de string
Funções matemáticas
Funções de data/hora de calendário
Funções de conversão
Funções do sistema
Operadores
Instruções Case
Session Variables in Analytics
Sobre o desempenho do relatório
Otimizando o desempenho
Painéis
Creating a Dashboard
Designing a Dashboard
Accessing My Dashboard
Gerenciamento de painéis
Creating Interactive Dashboards in Analytics
Designing a Dashboard Prompt
Navegando pelo editor de painel
Adicionando páginas a painéis interativos
Adicionando e exibindo conteúdo nas páginas de painéis interativos
Controlando a aparência das páginas do painel interativo
Tornando a aparência do conteúdo condicionada às páginas do painel interativo
Adicionando links de navegação guiada às páginas do painel interativo
Adicionando links de texto e de imagem às páginas do painel interativo
Adicionando exibições de pastas do catálogo de apresentações às páginas do painel interativo
Adicionando conteúdo salvo no catálogo de apresentações às páginas do painel interativo
Controlando como os resultados são exibidos quando usuários fazem drill-down nas páginas do painel interativo
Editando as propriedades dos relatórios e dos prompts do painel interativo
Aplicando formatação aos painéis interativos
Renomeando os objetos do painel
Excluindo objetos do painel
Alterando as opções de impressão e PDF nos painéis interativos
Creating Prompts for Interactive Dashboards in Analytics
Alterando as propriedades dos painéis interativos
Alterando o nome ou a descrição de um painel interativo
Displaying Dashboards in Analytics
Alteração da Ordem dos painéis.
Sobre a navegação orientada nos painéis interativos
Managing Dashboard Visibility in Analytics
Observações de uso nas áreas de assunto
Prebuilt Dashboards - Customer Dashboard
Prebuilt Dashboards - Overview Dashboard
Prebuilt Dashboards - Pipeline Dashboard
Prebuilt Dashboards - Sales Effectiveness Dashboard
Prebuilt Dashboards - Marketing Effectiveness Dashboard
Prebuilt Dashboards - Service Dashboard
Administrando o Oracle CRM On Demand
Processos para administração do Oracle CRM On Demand
Usando modelos de administrador durante a configuração
Sobre o Controle de uso no Oracle CRM On Demand
Administração da empresa
Perfil da empresa
Configurando seu perfil da empresa e os padrões globais
Configurando Informações-chave da Empresa
Definindo as Configurações da Empresa
Definindo as Configurações de Semana de Trabalho e Calendário da Empresa
Definindo Configurações de Lead
Definindo as Configurações de Tema da Empresa
Definindo as Configurações de Visibilidade dos Dados da Empresa
Definindo as Configurações de Integração
Definindo as Configurações de Segurança da Empresa
Definindo as Configurações de Visibilidade de Análise
Definindo as Configurações de Comunicações
Definindo as Configurações Adicionais do Perfil da Empresa
Definindo as Configurações do Geocodificador
Verificando status de licenças e usuários ativos
Sobre as políticas de conexão e de senha
Definindo controles de senhas da sua empresa
Sobre Proteção contra falsificação de solicitações entre locais
Redefinindo todas as senhas
Ativando Idiomas
Restringindo o uso para endereços IP
Administração de calendário fiscal
Sobre Calendários fiscais
Atualizando o Nome do Calendário Fiscal
Definindo um calendário fiscal personalizado
Gerenciando as listas de períodos da empresa
Definição da moeda
Gerenciando moedas
Configuração da divisão
Considerações ao configurar divisões
Processo de configuração de divisões
Criando divisões
Associando grupos de valores da lista de opções a divisões
Associando usuários a divisões
Sobre a mesclagem de divisões e a exclusão de divisões
Sobre divisões e grupos de valores da lista de opções nos registros
Auditoria da empresa
Revisando atividade de conexão para todos os usuários
Revisando o uso de recursos da sua empresa
Revisando alterações de trilha de auditoria com a trilha de auditoria principal
Revisando as alterações da configuração da administração na trilha de auditoria
Analisando os e-mails pendentes e enviados da empresa
Gerenciamento de alertas
Publicando Alertas para Toda a Empresa
Campos de alerta
Administração da alocação de serviço
Sobre alocações de serviço
Exibindo uso da alocação de serviço para a empresa
Exibindo uso da alocação de serviço histórico
Definindo alertas para alocações de serviço
Exibindo informações de utilização do arquivo e do registro
Administração de endereços
Convertendo endereços não compartilhados em endereços compartilhados
Considerações ao desativar endereços compartilhados
Atualizando o acesso do usuário e o privilégio de gerenciar endereços antes de desativar endereços compartilhados
Definindo o tipo de endereço para endereços não compartilhados usando Editar rel
Configurações do perfil de acesso e da função para endereços
Personalização de aplicativo
Página Personalização da aplicação do tipo de registro
Sobre gerenciamento de campo
Sobre a Configuração de campos e Apresentações de página para os Modos de propriedade de registro
Sobre campos personalizados
Gerenciando Campos Personalizados Obsoletos
Sobre Campos Incorporados Condicionalmente Obrigatórios
Criando e editando campos
Sobre os campos de informações relacionadas personalizados
Criando campos de informações relacionadas personalizados
Administrando a configuração Cópia ativada
Configurando etiquetas de integração de campo personalizadas
Configurando links da Web
Sobre a incorporação de relatórios e painéis no Oracle CRM On Demand
Sobre a especificação de filtros para relatórios e painéis incorporados
Campos usuário e sistema
Sobre como usar links da Web para criar novos cenários de integração
Configurando campos concatenados
Restrições ao usar campos concatenados
Gerenciando rótulos de campo
Usando campos personalizados indexados
Revertendo configurações para padrões
Alterando valores da lista de opções
Mapeando valores da lista de opções para grupos de valores da lista de opções
Personalizando apresentações de itens relacionados
Sobre os limites de apresentação personalizada
Personalizando apresentações de página estáticas
Personalizando Apresentações de Páginas para Criar Novos Registros
Renomeando títulos de seção de campo
Sobre applets da Web personalizados
Sobre como desativar código personalizado para usuários
Criando Applets da Web para Tipos de Registro
Criando Applets da Web de Feed RSS
Criando Applets da Web em HTML
Criando Applets da Web como URL
Criando applets Web de relatório
Criando applets Web de painel
Exemplo de configuração de um applet Web de feed RSS
Traduzindo os Nomes de Applets da Web e de Relatórios Personalizados
Definindo listas de opções em cascata
Sobre listas de opções em cascata e grupos de valores da lista de opções
Gerenciando layouts de pesquisa
Considerações ao Criar Layouts de Pesquisa do Produto
Gerenciando acesso à lista e ordem da lista
Criando relatórios personalizados da página inicial
Criando apresentações de página inicial de registro
Personalizando a trilha de auditoria
Sobre as informações em campos modificados nos registros
Especificando apresentações de páginas dinâmicas
Como as Apresentações das Informações Relacionadas Personalizadas Interagem com as Apresentações de Páginas para Funções
Como as Apresentações de Páginas Personalizadas Interagem com Apresentações de Páginas de Funções
Padronização de URL
Exibindo painéis, relatórios e páginas da Web externas em guias
Sobre Grupos de valores da lista de opções
Considerações ao configurar grupos de valores da lista de opções
Processo de configuração dos grupos de valores da lista de opções
Criando grupos de valores da lista de opções
Tipos de registro que suportam grupos de valores da lista de opções e divisões
Criando applets da Web globais
Considerações importantes para clientes usando o código personalizado no Oracle CRM On Demand
Fazendo upload de extensões do cliente
Gerenciando adições de cabeçalho HTML personalizado
Criando e gerenciando layouts da barra de ação e do cabeçalho global
Personalizando Minha página inicial para a sua empresa
Ativando relatórios personalizados em Minha página inicial
Renomeando tipos de registro
Ativando imagens nas páginas de detalhes
Carregando e Gerenciando Conjuntos de Ícones Personalizados
Fazendo Upload e Gerenciando Ícones de Cabeçalho Global Personalizado
Adicionando Tipos de Registro
Alterando o ícone de um tipo de registro
Personalizando etiquetas de integração REST
Criando novos temas
Personalizando a Propriedade Anterior dos Registros Personalizados
Sobre campos, listas de opções e métrica
Sobre Configurações de anexo
Sobre Relacionamentos muitos para muitos para objetos personalizados
Gerenciamento de usuários e controles de acesso
Gerenciamento de usuários
Configurando usuários
Campos de usuário
Sobre apresentações de página de usuário
Sobre os campos Superior hierárquico e Superior hierárquico (Apelido) nos registros do usuário
Configurando cotas de vendas de usuários
Configurando livros padrão por tipo de registro para um usuário
Alterando o ID de um usuário
Redefinindo senha de um usuário
Redefinindo o PIN do DMS de um usuário
Alterando a divisão principal de um usuário
Revisando a atividade de login de um usuário
Revisando atividades relacionadas à segurança para usuários
Sobre delegação de usuário
Gerenciando usuários delegados (Administrador)
Criando períodos do estoque para usuários
Desativando usuários
Administração própria do parceiro
Processo de configuração de administradores do parceiro (administrador)
Gerenciando usuários em sua Organização do parceiro (Parceiros)
Configurando usuários (Parceiros)
Alterando um ID de usuário (Parceiros)
Redefinindo uma senha de usuário (Parceiros)
Desativando usuários (Parceiros)
Gestão de funções
Diretrizes para configurar funções
Trabalhando com a página Lista de funções
Sobre o acesso de tipos de registro em funções
Sobre privilégios em funções
Sobre restrições de endereço IP para funções
Adicionando funções
Gerenciamento de perfil de acesso
Sobre os Perfis de acesso nas funções
Sobre Perfis de acesso nas equipes, grupos e livros
Sobre Propagação de acesso através da herança da equipe
Trabalhando com a página Lista de perfis de acesso
Sobre Níveis de acesso para tipos de registro principais
Sobre Níveis de acesso para tipos de registro relacionados
Processo de configuração de perfis de acesso
Adicionando perfis de acesso
Especificando níveis de acesso para tipos de registro principais
Especificando níveis de acesso para tipos de registro relacionados
Gerenciamento de personalização
Redefinindo apresentações de página personalizadas
Redefinindo apresentações da barra de ação personalizadas
Redefinindo apresentações da página inicial personalizadas
Gerenciamento do livro
Sobre a criação de estruturas de livros
Sobre o suporte de serviços da Web para livros
Sobre modos de propriedade de registro
Modos de propriedade de registro e tarefas geradas automaticamente
Sobre como importar livros e atribuições de livro
Sobre atribuições de livro baseadas em hora
Cenário para usar livros a fim de gerenciar territórios de vendas
Exemplo de como usar livros a fim de gerenciar territórios de vendas
Processo de configuração de livros
Verificando a configuração de livros para a função de administrador
Criando tipos de livro e funções de usuário de livro
Configurando modos de propriedade de registro
Criando livros e hierarquias de livros
Associando usuários a livros
Criando perfis de acesso para livros
Ativando livros para sua empresa
Ativando livros para usuários e funções do usuário
Adicionando livros a apresentações de página de detalhes do registro
Atribuindo registros a livros
Página Hierarquia de livros
Campos do livro
Informações sobre Solução de problemas dos livros
Gerenciamento de grupo
Configurando grupos
Gerenciamento de territórios
Configurando territórios
Como os direitos de acesso são determinados
Como são determinados os direitos de acesso para exibir o registro do tipo principal
Como são determinados os direitos de acesso para trabalhar com registros do tipo de registro principal
Como os direitos de acesso para exibir tipos de registro relacionados são determinados
Como são determinados os direitos de acesso para trabalhar com registros do tipo relacionado
Exemplos de cálculos de nível de acesso
Exemplo 1: Usando o nível de acesso de exibição
Exemplo 2: Usando o nível de acesso Herdar principal
Exemplo 3: Protegendo dados por meio de livros
Gerenciamento do processo de negócio
Administração do processo
Sobre estados e campos de transição na administração do processo
Sobre campos principais na administração do processo
Cenário para bloquear registros de atividade
Exemplo de como usar processos para bloquear registros
Funcionalidade Administração do processo
Processo de configuração de processos em Oracle CRM On Demand
Criando processos
Adicionando estados de transição a processos
Restringindo processos
Definindo a configuração do campo para estados de transição
Ativando controles de acesso para tipos de registro relacionados
Sobre como substituir processos de bloqueio de registro
Configuração do workflow
Sobre regras de workflow
Sobre ações de workflow
Sobre regras de workflow com base na data/hora
Sobre Falhas de Regras e Ações do Workflow
Considerações sobre Quando Criar Regras de Workflow para o Tipo de Registro Usuário
Criando regras de fluxo de trabalho
Cancelando operações de gravação de workflow
Restringindo regras de workflow a regras ou canais específicos
Criando ações de workflow: atribuir a um Livro
Criando ações de workflow: criar evento de integração
Criando ações de workflow: criar tarefa
Exemplo de como configurar regras de fluxo de trabalho para criar tarefas de acompanhamento para atividades
Criando ações de workflow: enviar e-mail
Código HTML em Mensagens de E-mail de Workflow
Criando ações de workflow: atualizar valores
Criando ações de workflow: espera
Alterando a ordem das ações de regras de workflow
Alterando a ordem das regras de workflow
Desativando regras e ações de workflow
Excluindo regras e ações de workflow
Monitores de workflow
Monitor de erro de workflow
Exibindo instâncias de erro no Monitor de erro de workflow
Excluindo instâncias com erro do Monitor de erro de workflow
Campos de instância com erro do workflow
Monitor de espera de workflow
Exibindo instâncias pendente no Monitor de espera de workflow
Excluindo instâncias pendentes do Monitor de espera de workflow
Campos de instância pendentes do workflow
Regras de dados e atribuição
Sobre regras de atribuição
Configurando regras de atribuição
Administração de Conversão de Leads
Processo de configuração da conversão de leads
Mapeando campos adicionais durante a conversão de leads
Criando apresentações de conversão de leads
Código de rejeição de leads
Configurando a definição de previsão
Atualizando a definição de previsão
Configurando processos, categorias e instrutores de vendas
Personalizando a lista do setor da sua empresa
Controle de modificação
Ativando o recurso de controle de modificação
Tipos de registro rastreados
Informações de controle de modificação das alterações feitas nas listas de valores das listas de opções
Sobre os eventos de controle de modificação
Exibindo a página Lista de controle de modificação
Exemplos de registros de evento de controle de modificação
Criando registros de modificação manualmente
Ferramentas de Gerenciamento de Dados
Ferramentas de importação e exportação
Sobre países e mapeamento de endereços
Sobre duplicidades de registro e IDs externos
Vinculando registros durante a importação
Diretrizes de verificação de dados
Diretrizes de Tipo de Campo para Importação de Dados
Preparando a importação de dados
Campos de endereço da conta: preparação de importação
Campos de livro contábil: preparação para importação
Campos de contato de conta: preparação de importação
Campos Concorrente da Conta: Preparação da Importação
Campos de evento contábil: preparação para importação
Campos da conta: preparação de importação
Campos de Parceiros da Conta: Preparação para Importação
Campos da equipe da conta: preparação de importação
Campos de credencial: importar preparação
Campos de solicitação de credenciais: importar preparação
Campos de endereço: preparação para importação
Campos de alocação: Importar preparação
Campos de aplicativo: Importar preparação
Campos de contato de compromisso: preparação de importação
Campos de usuário do compromisso: preparação de importação
Campos de compromisso, tarefa e chamada: preparação de importação
Campos de ativo: preparação de importação
Campos do produto bloqueado: Importar preparação
Campos de usuário do livro: preparação para importação
Campos de livro: preparação para importação
Campos de perfil de corretor: importar preparação
Campos do plano comercial: Importar preparação
Campos de campanha: preparação de importação
Campos de destinatário de campanha: preparação de importação
Campos de certificação: Importar preparação
Campos de solicitação de certificação: importar preparação
Campos de demanda: Importar preparação
Campos de endereço do contato: preparação de importação
Campos de livro de contato: preparação para importação
Contatos - Campos: preparação de importação
Campos da licença do estado do contato: Importar preparação
Campos da equipe do contato: preparação de importação
Campos de inscrição no curso: importar preparação
Campos de curso: importar preparação
Campos da cobertura: Importar preparação
Campo de objeto personalizado: preparação de importação
Campos do dano: Importar preparação
Campos de registro de negócio: Importar preparação
Campos da concessionária: preparação de importação
Campos de evento: preparação de importação
Campos de exame: importar preparação
Campos de registro em exame: importar preparação
Campos da conta financeira: Importar preparação
Campos de titulares da conta financeira: Importar preparação
Campos de investimentos da conta financeira: Importar preparação
Campos do plano financeiro: Importar preparação
Campos do produto financeiro: Importar preparação
Campos de transações financeiras: Importar preparação
Campos de alocação de contato HCP: preparação de importação
Campos de propriedade do seguro: preparação de importação
Campos do relatório de auditoria do estoque: Importar preparação
Campos do período do estoque: Importar preparação
Campos de convidado: preparação de importação
Campos da parte envolvida: Importar preparação
Campos de evento lead: preparação para importação
Campos de lead: preparação de importação
Campos da solicitação MDF: Importar preparação
Campos de resposta à mensagem: preparação de importação
Campos do plano de mensagem: Importar preparação
Campos do item do plano de envio mensagens: Importar preparação
Campos da relação de itens do plano de mensagem: Importar preparação
Campos do controle de modificação: Importar preparação
Campos de observação: preparação de importação
Campos do objetivo: Importar preparação
Campos de função de contatos da oportunidade: preparação de importação
Campos do evento de oportunidade: preparação para importação
Campos de oportunidade: preparação de importação
Campos da Equipe de Oportunidade: Preparação para Importação
Campos de receita do produto da oportunidade: importar preparação
Campos de ordem: preparação para importação
Campos de item da ordem: preparação para importação
Campos do parceiro: Importar preparação
Campos do programa de parceiro: importar preparação
Campos da conta do plano: Importar preparação
Campos do contato do plano: Importar preparação
Campos da oportunidade do plano: Importar preparação
Campos da apólice: Importar preparação
Campos do titular da apólice: Importar preparação
Campos de carteira: preparação de importação
Campos da tabela de preços: Importar preparação
Campos do item de linha da tabela de preços: Importar preparação
Campos de categoria do produto: preparação de importação
Campos de produto: preparação de importação
Campos de indicação do produto: preparação de importação
Campos do termo de isenção de responsabilidade sobre amostra: Importar preparação
Campos do estoque de amostra: Importar preparação
Campos do lote de amostra: Importar preparação
Campos de solicitação da amostra: Importar preparação
Campos de item da solicitação de amostra: Importar preparação
Campos da amostra de transação: Importar preparação
Solicitação de serviço - Campos: preparação de importação
Campos de assinatura: preparação de importação
Campos de perfil social: importar preparação
Solução - Campos: preparação de importação
Campos de produto com preço especial: Importar preparação
Campos da solicitação de preço especial: Importar preparação
Campos de contato de tarefa: preparação de importação
Campos de usuário de tarefa: preparação de importação
Campos do item da transação: Importar preparação
Campos de usuário: preparação de importação
Campos do contato do veículo: Importar preparação
Campos de veículo: preparação de importação
Assistente de importação
Importando seus dados
Examinando os Resultados da Importação
Exemplo de e-mail de resultados de importação e arquivo de log
Assistente de exportação
Exportando os dados
Examinando os resultados da exportação
Utilitário cliente Oracle Data Loader On Demand
Sobre o utilitário cliente Oracle Data Loader On Demand
Fazendo download do utilitário cliente Oracle Data Loader On Demand
Integração dos serviços Web
Fazendo Download do WSDL e dos Arquivos de esquema
Revisando a utilização dos serviços Web
Utilitário cliente Oracle Migration Tool On Demand
Sobre o utilitário cliente Oracle Migration Tool On Demand
Fazendo download do Oracle Migration Tool On Demand Client Utility
Página Fila de Exclusão e Restauração em Lote
Página Fila do livro de atribuição de lote
Página Fila de inicialização do campo relacionado
Sobre eventos de integração
Criando filas de eventos de integração
Gerenciando configurações de evento de integração
Gerenciamento de conteúdo
Configurando categorias de produto
Configurando produtos da empresa
Configurando tabelas de preços para PRM
Configurando listas de preços para ciências biológicas
Gerenciando os anexos de sua empresa
Gerenciando Imagens da Página de Detalhes
Configurando scripts de avaliação
Sobre scripts de avaliação
Criando scripts de avaliação
Plug-ins do aplicativo
Configurando o Oracle Social Engagement and Monitoring
Processo de integração do Oracle Social Network ao Oracle CRM On Demand
Definindo as configurações de integração do Oracle Social Network
Configurando a entrega de e-mail usando o Oracle Eloqua Engage
Gestão do setor de saúde
Gerenciando chamadas inteligentes
Definição de preferências relacionadas às ciências biológicas
Definindo o número máximo de vezes em que os contatos podem receber amostras sem uma licença de estado válida
Configurando a filtragem de lista de opções com base nos registros de alocação de um representante de vendas
Autorizando contatos a receberem amostras
Configurando o envio automático das transações de amostra
Envio automático das transações de amostra
Oracle CRM On Demand Desktop
Administrando pacotes de personalização
Definindo os locais da versão do instalador do Oracle CRM On Demand Desktop
Instalando o Oracle CRM On Demand Desktop
Expression Builder
Sobre o Expression Builder
Usando o Expression Builder
Sobre expressões
Tipos de dados no Expression Builder
Expression Builder Operadores
Funções do Expression Builder
Duration
ExcludeChannel
FieldValue
FindNoneOf
FindOneOf
GetGroupId
IfNull
IIf
InStr
IsValidRowId
JoinFieldValue
JulianDay
JulianMonth
JulianQtr
JulianWeek
JulianYear
Left
Len
LN
Locale
LocaleListSeparator
LookupName
LookupValue
Lower
Mid
OrganizationName
PRE
Right
RowIdToRowNum
RowNum
Timestamp
ToChar
Today
Upper
UserValue
UtcConvert
Exemplos do Expression Builder
Índice