Use a página Edição do parceiro para adicionar um parceiro ou atualizar detalhes de um parceiro existente. A página Edição do parceiro mostra o conjunto completo de campos de um parceiro.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Informações-chave sobre o parceiro
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Nome do parceiro
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O nome do parceiro. Para evitar registros duplicados, verifique se você seguiu as convenções de nomenclatura definidas pela empresa para abreviações, capitalização etc.
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Tipo de parceiro principal
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Selecione o tipo de parceiro que você deseja usar como principal para essa conta do parceiro.
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Local
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O tipo de dependências operadas pelo parceiro no local, como Sede.
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Status da organização do parceiro
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Indica se a conta do parceiro está ativa ou inativa.
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Conta-pai
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O nome da empresa da qual o parceiro é um subsidiário.
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Nº de telefone principal
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O número de telefone principal usado para chegar ao parceiro.
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Nº de fax principal
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O número de fax principal do parceiro.
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Site
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Endereço do URL do parceiro.
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Lista de preços
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A lista de preços a que a conta de parceiro está associada. Normalmente, a lista de preços é a que armazena o custo de compra do parceiro.
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Informações adicionais
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Endereços de cobrança e envio
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Selecionar um país determina os rótulos para os campos de endereço restantes de acordo com a convenção de endereço do país. A tela pode ser atualizada para exibir os nomes de campo.
OBSERVAÇÃO: Se os endereços compartilhados forem configurados para a empresa, os endereços de cobrança e envio serão somente leitura, e os campos de endereço serão alterados para atender aos requisitos de endereços compartilhados. Para obter mais informações sobre endereços compartilhados, consulte Endereços.
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Proprietário
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O apelido do proprietário do registro do parceiro.
Normalmente, o proprietário de um registro pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um usuário. Para reatribuir a propriedade de um registro de parceiro, você deve ter a configuração do nível de acesso Leitura/Edição para o registro.
O valor no campo Proprietário afeta quais registros são incluídos nos relatórios executados por você ou pelos gerentes.
Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
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Gerente de conta do canal
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O gerente da conta do canal é responsável por manter o relacionamento entre os parceiros e a empresa do proprietário da marca. Os gerentes de canal atuam como o contato principal para o parceiro.
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Número de usuários ativos
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Este é um campo calculado que determina o número de usuários ativos no Oracle CRM On Demand atual do parceiro.
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Número máximo de usuários
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O número máximo de usuários que uma organização do parceiro pode ter. Um parceiro não pode ter mais usuários do que o número definido no campo.
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Número restante de usuários disponíveis
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Este é um campo calculado que iguala a diferença entre o campo Número máximo de usuários e o campo Número de usuários ativos atual. Quando o valor desse campo for 0 (zero), você não poderá adicionar mais nenhum usuário ativo ao Oracle CRM On Demand.
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Descrição
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Informações adicionais sobre o parceiro. Este campo tem um limite de 2.000 caracteres.
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