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Campos de registro do negócio

Use a página Edição do registro de negócio para adicionar um registro de negócio ou atualizar detalhes de um registro de negócio existente. A página Edição do registro de negócio mostra o conjunto completo de campos de um registro de negócio.

OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.

Campo

Descrição

Informações-chave sobre o registro de negócio

Nome

O nome do registro de negócio. Para evitar registros duplicados, verifique se você seguiu as convenções de nomenclatura definidas pela empresa para abreviações, capitalização etc.

Tipo

O tipo de registro de negócio. As opções incluem: Padrão e Não padrão.

Status de envio

O status de envio do registro de negócio. As opções incluem: Não enviado, Enviado e Rechamado.

Data de expiração

A data na qual o registro de negócio expirará.

Preço especial necessário

Indica se o preço especial é obrigatório para o registro de negócio.

Lead associado

Um identificador exclusivo para o lead que resultou no registro de negócio.

ID

O identificador exclusivo (ID) do registro de negócio.

Parceiro principal

A conta do parceiro que descobriu o registro de negócio. O parceiro que descobriu o registro de negócio pode não ser mais seu proprietário.

Parceiro principal: Localização

A localização da conta do parceiro de origem.

Programa de Parceria

O programa de parceria a que o registro de negócio está anexado.

Objetivo

O objetivo associado ao registro de negócio.

Suporte necessário

Indica se o suporte pré-vendas é obrigatório para o registro de negócio.

Informações sobre oportunidade

Oportunidade associada

O nome da oportunidade à qual o registro de negócio está associado.

Nova oportunidade

Indica se a oportunidade associada ao registro de negócio é nova.

Moeda

A moeda selecionada para a oportunidade à qual o registro de negócio está associado.

Volume do negócio

O tamanho do negócio em unidades da moeda selecionada.

Data de fechamento

A data de fechamento para a oportunidade à qual o registro de negócio está associado.

Interesse no produto

A área do produto no qual o cliente potencial está interessado.

Próxima etapa

A próxima etapa lógica no processo de venda para a oportunidade associada ao registro de negócio.

Informações sobre cliente

Cliente associado

O nome da organização do cliente associada ao registro de negócio.

Novo cliente

Indica se o registro de negócio é de uma nova organização do cliente.

Nome da empresa

O nome da organização do cliente.

País

O país no qual a organização do cliente está.

Rua

A rua de endereço da organização do cliente.

Cidade

A cidade de endereço da organização do cliente.

Estado

O estado de endereço da organização do cliente.

Código postal

O código postal de endereço da organização do cliente.

Contato associado

O nome de um contato associado.

Novo contato

Indica se este é um novo contato.

Sr./Sra.

Indica a designação de saudação apropriada.

Nome

O nome do cliente.

Segundo nome

O segundo nome do cliente.

Sobrenome

O sobrenome do contato do cliente.

Cargo

O cargo do contato do cliente.

E-mail

O endereço de e-mail do contato do cliente.

Nº de telefone

O número de telefone do contato do cliente.

Telefone celular

O número de telefone celular do contato do cliente.

Fax

O número de fax do contato do cliente.

Informações sobre aprovação

Status de aprovação

O status atual da aprovação do registro de negócio.

Aprovador atual

O nome da pessoa que deve aprovar o registro de negócio em seguida.

Responsável pela aprovação final

O nome da pessoa que concedeu aprovação final para o registro de negócio.

Data do envio

A data na qual o registro de negócio foi enviado para aprovação.

Data de aprovação

A data na qual o registro de negócio foi finalmente aprovado.

Motivo da rejeição

O motivo da rejeição da aprovação do registro de negócio.

Descrição

Informações adicionais sobre o registro de negócio. Este campo tem um limite de 250 caracteres.

Informações adicionais

Proprietário

O proprietário do registro de acordo.

Normalmente, o proprietário de um registro pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um usuário.

O valor no campo Proprietário afeta quais registros são incluídos nos relatórios que você ou os gerentes executam nas páginas de Relatórios e do Painel.

Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.

Conta de parceiro proprietário

O nome da conta do parceiro que detém o registro de negócio.

Conta de parceiro de origem

O nome da conta do parceiro que descobriu o registro de negócio. O parceiro que descobriu o registro de negócio pode não ser mais seu proprietário

Descrição

Especifique informações adicionais sobre o registro de negócio.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.