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Trabalhando com a página inicial Objetivo

A página inicial Objetivo é o ponto de partida para gerenciar registros de objetivo.

OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de página inicial Objetivo. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página.

Criando um objetivo

Você pode criar um novo objetivo clicando no botão Novo na seção Objetivos recém-modificados. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de objetivo.

Trabalhando com listas de objetivos

A seção Lista de objetivos mostra algumas listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registros que permitem limitar o número de registros com o qual trabalhar por vez.

A tabela a seguir descreve as listas padrão para objetivos.

Lista de objetivos

Filtros

Todos os objetivos

Todos os objetivos para os quais você tenha visibilidade, independentemente de quem seja o proprietário do objetivo.

Objetivos recém-modificados

Todos os objetivos com o seu nome no campo Proprietário, classificados pela data de modificação.

Para exibir uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criando e refinando listas.

Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão entregues com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las.

Exibindo objetivos recentes

A seção Objetivos recém-modificados mostra os objetivos que você modificou mais recentemente.

Clique no link Exibir lista completa para expandir a lista.

Adicionando seções à página inicial Objetivo

Se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à página inicial Objetivo:

  • Objetivos recém-criados
  • Objetivos recém-modificados
  • Meus objetivos recém-criados
  • Meus objetivos recém-modificados
  • Seções de relatório adicionais (O administrador da empresa pode disponibilizar seções de relatório para exibição na página inicial Objetivo.)

Para adicionar seções à página inicial Objetivo

  1. Na página inicial Objetivo, clique em Editar layout.
  2. Na página Apresentação da página inicial Objetivo, clique nas setas direcionais para adicionar ou remover seções e organizá-las na página. Em seguida, clique em Salvar.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.