Imprimir      Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line


Tópico anterior

Próximo tópico

Configurando territórios

Antes de começar:

  • Se os seus territórios ainda não tiverem sido definidos na sua empresa, determine a convenção de nomenclatura e a hierarquia antes de configurar as informações no Oracle CRM On Demand. Quando for especificar as informações, comece pelo nível superior e, em seguida, adicione os subterritórios.
  • Para executar os procedimentos a seguir, sua função deve incluir o privilégio Gerenciar territórios.

O procedimento a seguir descreve como configurar um território.

Para configurar um território

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
  2. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Gerenciamento de territórios.
  3. Na página Hierarquia de territórios, execute um dos seguintes procedimentos:
    • Para adicionar um território, clique em Novo território.
    • Para atualizar informações do território, clique no link apropriado na coluna Nome do território e, em seguida, na página Território - Detalhes, clique em Editar.
  4. Na página Território - Edição, especifique as informações necessárias.

    Campo

    Descrição

    Nome do território

    Limite de 50 caracteres.

    Território-pai

    Se for um território de nível superior, deixe esse campo em branco.

    Cota atual

    Você pode informar uma cota atribuída a esse território.

    Moeda do território

    Herda a moeda padrão da sua empresa.

  5. Salve o registro.
  6. (Opcional) Na página Território - Detalhes, clique em Novo na barra de título Territórios-filho para adicionar subterritórios.

Para atualizar o território-pai

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
  2. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Gerenciamento de territórios.
  3. Na página Hierarquia de territórios, selecione o território-filho.
  4. Na página Território - Detalhes, clique em Editar.
  5. Na página Território - Edição, clique no ícone de Pesquisa ao lado do campo Território-pai.
  6. Na janela Pesquisa, selecione a conta-pai.
  7. Salve o registro.

Para atualizar registros com território

Existem várias maneiras de atualizar o campo de território em um registro. Geralmente, esse é um processo automatizado:

  • Gerente de atribuições: você pode usar o Gerente de atribuições para preencher esse campo e o proprietário e os membros da equipe relacionados para o registro.
  • Importar: quando você quiser atualizar a propriedade do território em muitos registros, defina o indicador de reatribuição do proprietário para acionar a atribuição de registros usando o Gerente de atribuições.
  • Manual: um usuário pode atribuir seu território a um registro.

Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.