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Trabalhando com a página inicial Credencial

A página inicial Credencial é o ponto de partida para gerenciar credenciais.

OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de página inicial Credencial. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página.

Criando uma credencial

Você pode solicitar uma credencial clicando no botão Novo da seção Credenciais - Modificação recente. Para obter mais informações sobre como criar credenciais, consulte Criando registros e Campos da credencial.

Trabalhando com listas de credenciais

A seção Credenciais - Listas exibe várias listas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios.

A tabela a seguir descreve as listas padrão de credenciais:

Lista de credenciais

Descrição

Todas as credenciais

Lista todas as credenciais visíveis para você, independentemente do proprietário.

Credenciais criadas recentemente

Todas as credenciais criadas nos últimos 30 dias visíveis para você. Como a ordem de classificação padrão é cronologicamente inversa, a credencial criada mais recentemente aparece primeiro na lista.

Credenciais modificadas recentemente

Todas as credenciais modificadas nos últimos 30 dias visíveis para você. Como a ordem de classificação padrão é cronologicamente inversa, a credencial modificada mais recentemente aparece primeiro na lista.

Credenciais apresentadas recentemente

Todas as credenciais disponibilizadas nos últimos 90 dias visíveis para você. Como a ordem de classificação padrão é cronologicamente inversa, a credencial introduzida mais recentemente aparece primeiro na lista.

Credenciais removidas

Todas as credenciais programadas para serem removidas nos próximos 90 dias visíveis para você. Como a ordem de classificação padrão é cronologicamente inversa, a credencial mais próxima de ser removida aparece primeiro na lista.

Minhas Credenciais

Todas as credenciais de sua propriedade.

Credenciais que possuo com criação recente

Todas as credenciais de sua propriedade criadas nos últimos 30 dias.

Credenciais que possuo com modificações recentes

Todas as credenciais de sua propriedade atualizadas nos últimos 30 dias.

Para exibir uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criando e refinando listas.

Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão entregues com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las.

Exibindo credenciais recém-modificadas

A seção Credenciais - Modificação recente mostra as credenciais modificadas mais recentemente.

Para expandir a lista, clique no link Exibir lista completa.

Adicionando seções à página inicial Credencial

Se sua função do usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seguintes seções à página inicial Credencial:

  • Todas as credenciais
  • Credenciais criadas recentemente
  • Credenciais modificadas recentemente
  • Credenciais apresentadas recentemente
  • Credenciais removidas
  • Minhas Credenciais
  • Credenciais que possuo com criação recente
  • Credenciais que possuo com modificações recentes

Para adicionar seções à página inicial Credencial

  1. Na página inicial Credencial, clique em Editar apresentação.
  2. Na página Apresentação da página inicial Credencial, clique nas setas para adicionar ou remover seções e organizá-las na página.
  3. Clique em Salvar.

Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.