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Trabalhando com a Página inicial de investimento da conta financeiraA Página inicial de investimento da conta financeira é o ponto inicial para gerenciar investimentos da conta financeira. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial de investimento da conta financeira. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e remover seções da página. Criando um investimento da conta financeiraVocê pode criar um investimento da conta financeira clicando no botão Novo na seção Investimentos da conta financeira recém-modificados. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de investimento da conta financeira. Trabalhando com listas de investimentos da conta financeiraO Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão dos investimentos da conta financeira.
Para exibir uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista, exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para exibição, de modo que não é possível editá-las nem excluí-las. Exibindo investimentos da conta financeira recém-modificadosA seção Investimentos da conta financeira recém-modificados mostra os investimentos da conta financeira que foram modificados mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. Adicionando seções à página inicial de investimento da conta financeiraSe sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, talvez você possa adicionar outras seções à sua Página inicial de investimento da conta financeira, dependendo do que o administrador da empresa configurou. O procedimento a seguir descreve como adicionar seções à sua Página inicial de investimento da conta financeira. Para adicionar seções à sua Página inicial de investimento da conta financeira
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Publicado em Setembro de 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |