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Administrando o Oracle CRM On Demand

Use as páginas do Administrador para configurar e personalizar o Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre como administrar o Oracle CRM On Demand, consulte as seguintes seções:

Esta seção

Descreve estas tarefas

Administração da empresa

Configurando seu perfil da empresa e os padrões globais

Verificando status de licenças e usuários ativos

Definindo controles de senhas da sua empresa

Redefinindo todas as senhas

Ativando idiomas

Definindo um calendário fiscal personalizado

Gerenciando moedas

Criando divisões

Associando grupos de valores da lista de opções a divisões

Associando usuários a divisões

Revisando atividade de conexão para todos os usuários

Restringindo o uso para endereços IP

Revisando o uso de recursos da sua empresa

Revisando alterações de trilha de auditoria com a trilha de auditoria principal

Publicando alertas para toda a empresa

Exibindo uso da alocação de serviço para a empresa

Exibindo uso da alocação de serviço histórico

Definindo alertas para alocações de serviço

Exibindo informações de utilização do arquivo e do registro

Convertendo endereços não compartilhados em endereços compartilhados

Considerações ao desativar endereços compartilhados

Atualizando o acesso do usuário e o privilégio Gerenciar endereços antes de desativar endereços compartilhados

Definindo o tipo de endereço para endereços não compartilhados usando Editar relacionamento

Configurações do perfil de acesso e da função para endereços

Personalização de aplicativo

Tarefas de configuração de tipo de registro

Criando e editando campos

Administrando a configuração Cópia ativada

Configurando etiquetas de integração de campo personalizadas

Configurando links da Web

Configurando campos concatenados

Gerenciando rótulos de campo

Usando campos personalizados indexados

Revertendo configurações para padrões

Alterando valores da lista de opções

Mapeando valores da lista de opções para grupos de valores da lista de opções

Personalizando apresentações de itens relacionados

Personalizando apresentações de páginas estáticas

Personalizando Apresentações de Página para a Criação de Novos Registros

Renomeando títulos de seção de campo

Criasndo Applets Web para Tipos de Registros

Traduzindo os Applets da Web e os Nomes de Relatórios Personalizados

Definindo listas de opções em cascata

Gerenciando layouts de pesquisa

Gerenciando acesso à lista e ordem da lista

Criando relatórios personalizados da página inicial

Criando apresentações de página inicial de registro

Personalizando a trilha de auditoria

Especificando apresentações de páginas dinâmicas

Tarefas de configuração de aplicativo

Exibindo painéis, relatórios e páginas da Web externas em guias

Criando grupos de valores da lista de opções

Criando applets da Web globais

Fazendo upload de extensões do cliente

Gerenciando adições de cabeçalho HTML personalizado

Criando e gerenciando apresentações da barra de ação e do cabeçalho global

Fazendo Upload e Gerenciando Ícones de Cabeçalho Global Personalizado

Personalizando Minha página inicial para a sua empresa

Ativando relatórios personalizados em Minha página inicial

Renomeando tipos de registro

Ativando imagens nas páginas de detalhes

Alterando o ícone de um tipo de registro

Adicionando tipos de registro

Personalizando etiquetas de integração REST

Criando novos temas

Carregando e Gerenciando Conjuntos de Ícones Personalizados

Personalizando a Propriedade Anterior para Registros Compartilhados

Gerenciamento de usuários e controles de acesso

Configurando usuários

Configurando cotas de vendas de usuários

Configurando livros padrão por tipo de registro para um usuário

Alterando o ID de um usuário

Redefinindo senha de um usuário

Redefinindo o PIN do DMS de um usuário

Alterando a divisão principal de um usuário

Revisando a atividade de login de um usuário

Revisando atividades relacionadas à segurança para usuários

Gerenciando usuários delegados (Administrador)

Criando períodos do estoque para usuários

Desativando usuários

Configurando usuários (parceiros)

Alterando um ID de usuário (Parceiros)

Redefinindo uma senha de usuário (Parceiros)

Desativando usuários (Parceiros)

Adicionando funções

Processo de configurar perfis de acesso

Redefinindo apresentações de página personalizadas

Redefinindo apresentações da barra de ação personalizadas

Redefinindo apresentações da página inicial personalizadas

Configurando grupos

Configurando territórios

Processo de configuração de livros

Verificando a configuração de livros para a função de administrador

Criando tipos de livro e funções de usuário do livro

Configurando modos de propriedade de registro

Criando livros e hierarquias de livros

Associando usuários a livros

Criando perfis de acesso para livros

Ativando livros para a sua empresa

Ativando livros para usuários e funções de usuário

Adicionando livros a apresentações de página de detalhes do registro

Atribuindo registros a livros

Gerenciamento do processo de negócio

Criando processos

Adicionando estados de transição a processos

Restringindo processos

Definindo a configuração de campo para estados de transição

Ativando controles de acesso para tipos de registro relacionados

Criando regras de workflow

Criando ações de workflow: atribuir a um Livro

Criando ações de workflow: criar tarefa

Criando ações de workflow: criar evento de integração

Criando ações de workflow: enviar e-mail

Criando ações de workflow: atualizar valores

Criando ações de workflow: espera

Alterando a ordem das ações de regra do workflow

Alterando a ordem das regras de workflow

Desativando ações e regras de workflow

Excluindo regras e ações de workflow

Exibindo instâncias de erro no Monitor de erro de workflow

Excluindo instâncias de erro no Monitor de erro de workflow

Exibindo instâncias pendentes no Monitor de espera de workflow

Excluindo instâncias pendentes do Monitor de espera de workflow

Configurando regras de atribuição

Mapeando campos adicionais durante a conversão de leads

Criando apresentações de conversão de leads

Configurando a definição de previsão

Atualizando a definição de previsão

Configurando processos de vendas, categorias e instrutores

Personalizando a lista do setor da sua empresa

Ativando o recurso de controle de modificação

Exibindo a página Lista de controle de modificação

Criando registros de modificação manualmente

Ferramentas de gerenciamento de dados

Preparando a importação de dados

Vinculando registros durante a importação

Importando os dados

Revisando os resultados da importação

Exportando os dados

Revisando os resultados da exportação

Utilitário cliente Oracle Migration Tool On Demand

Utilitário cliente Oracle Data Loader On Demand

Criando filas de evento de integração

Gerenciando configurações de evento de integração

Gerenciamento de conteúdo

Configurando categorias de produto

Configurando produtos da empresa

Configurando tabelas de preços para PRM

Configurando listas de preços para ciências biológicas

Gerenciando os anexos de sua empresa

Configurando scripts de avaliação

Configurando pastas de relatório

Plug-ins do aplicativo

Configurando o Oracle Social Engagement and Monitoring

Definindo as configurações de integração do Oracle Social Network

Configurando a entrega de e-mail através do Oracle Eloqua Engage

Integração dos serviços Web

Download de arquivos WSDL e de esquema

Examinando a utilização de serviços Web

Gestão do setor de saúde

Gerenciando chamadas inteligentes

Definição das preferências relacionadas a ciências biológicas

Definindo o número máximo de vezes em que os contatos podem ser exemplificados sem uma licença de estado válida

Autorizando contatos a receberem amostras

Administração do Desktop Integration

Administrando pacotes de personalização

Configurando locais da versão do instalador do Oracle CRM On Demand Desktop

Além disso, os administradores podem normalmente fazer o seguinte:

  • Criar relatórios personalizados para seu próprio uso ou para distribuir para toda a empresa. Para obter instruções, consulte Relatórios.
  • Criar listas filtradas para distribuição em toda a empresa. Para obter instruções, consulte Trabalhando com listas.

Para obter informações sobre como usar o Oracle On Demand Expression Builder, consulte Expression Builder.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.