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Gerenciando as listas de períodos da empresa
Você pode gerenciar as listas de períodos de calendário fiscal da sua empresa para limitar o número de períodos disponíveis para seleção na janela de pesquisa Período; por exemplo, plano de negócios e registros de objetivos. Isso será útil, por exemplo, porque sua empresa talvez exija que o pessoal de vendas crie planos de negócios trimestralmente, enquanto o pessoal de recursos humanos precisará criá-los apenas anualmente.
Para gerenciar as listas de períodos da empresa, você pode:
- Criar e refinar listas de períodos
- Para cada lista de períodos, defina os campos de pesquisa usados na janela de pesquisa Período.
- Para cada função de usuário, defina quais listas estão disponíveis na janela de pesquisa Período.
Observação: os usuários só poderão selecionar listas de períodos nas janelas de pesquisa Período se a opção Listas de Tipos de Registro no menu Janelas de Pesquisa do perfil da empresa estiver Ativada. Para obter mais informações sobre esse menu e o que ele controla, consulte Procurando Registros nas Janelas de Pesquisa e Configurando o Perfil da Empresa e os Padrões Globais.
Gerenciando as listas de períodos
O procedimento a seguir descreve como gerenciar as listas de períodos da empresa.
Para gerenciar as listas de períodos
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
- Na seção Empresa - Administração, clique no link Empresa - Administração.
- Na seção Administração do calendário fiscal, clique no link Administração do período fiscal.
- Na página Lista de períodos, selecione as opções no botão Menu da seguinte maneira:
- Contagem de registros. Para contar o número de períodos na lista de períodos, consulte Contando registros nas listas.
- Refinar lista. Para refinar a lista de períodos por critérios específicos e salvar a lista com um novo nome, consulte Criando e refinando listas.
- Salvar lista. Salve uma lista. Quando você clica em Salvar lista, isso leva você diretamente a uma página com opções para Salvar.
- Mostrar filtro de lista. Para exibir as informações-chave de uma lista no menu suspenso, consulte Exibir página de lista. Você também pode acessar essa página clicando em Exibir na página Gerenciar listas.
- Gerenciar listas. Para gerenciar listas de períodos, consulte Gerenciar página de listas.
- Criar nova lista . Para criar uma nova lista de períodos filtrada, consulte Criando e refinando listas.
Definindo o layout de pesquisa do período
O procedimento a seguir descreve como definir um layout de pesquisa para uma lista de períodos.
Antes de começar. Sua função deve incluir o privilégio Personalizar aplicativo.
Para definir o layout de pesquisa do período
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
- Na seção Configuração de tipos de registro, clique em Período.
- Na página Personalização de aplicativo do período, clique em Layout da pesquisa de período.
- Defina o layout da pesquisa.
Para obter mais informações sobre como criar layouts de pesquisa, consulte Gerenciando layouts de pesquisa.
Definindo as listas de períodos disponíveis para cada função
O procedimento a seguir descreve como definir quais listas de períodos estarão disponíveis para cada função.
Antes de começar. Sua função deve incluir o privilégio Personalizar aplicativo.
Para definir as listas de períodos disponíveis para cada função
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
- Na seção Configuração de tipos de registro, clique em Período.
- Na página Personalização de aplicativo do período, clique em Acesso e ordem da lista de períodos.
- Para cada função, defina quais listas estão disponíveis e a ordem das listas.
Para obter informações sobre como gerenciar o acesso à lista e a ordem de exibição de cada função, consulte Gerenciando o acesso à lista e a ordem da lista.
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