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Campos de plano financeiro
Use a página Plano financeiro - Edição para adicionar um plano financeiro ou atualizar os detalhes de um plano financeiro existente. A página Plano financeiro - Edição mostra o conjunto completo de campos de um plano financeiro.
DICA: você também pode editar planos financeiros na página Lista de planos financeiros e na página Detalhes do plano financeiro. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro
OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.
A tabela a seguir fornece informações adicionais relacionadas a alguns dos campos de Plano financeiro.
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Campo
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Descrição
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Perfil do plano financeiro
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Nome do plano financeiro
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O nome do plano financeiro.
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Tipo
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O tipo de plano financeiro. Os exemplos são: aposentadoria, carteira, bens, educação, etc.
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Conta financeira
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A conta financeira à qual o plano está associado.
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Status
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O status do plano financeiro. Os exemplos são: Em andamento, Ativo, Aprovado, Em revisão pelo gerenciamento, Em revisão pelo cliente, etc.
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Enviado para contato
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Marque a caixa de seleção para indicar se esse plano financeiro foi enviado ao contato.
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Aprovado pelo contato
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Marque a caixa de seleção para indicar se esse plano financeiro foi aprovado pelo contato.
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Resumo do plano financeiro
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Origem externa
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A origem das informações externas sobre o plano financeiro, por exemplo, um nome de aplicativo, de banco de dados, de integração, e assim por diante. Esse campo limita-se a 50 caracteres.
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Última atualização externa
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A data e a hora em que os dados para esse plano financeiro foram atualizados pela última vez (da origem externa).
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ID da integração
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O ID da integração para esse plano financeiro.
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Descrição
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A descrição detalhada do plano financeiro. Esse campo limita-se a 16350 caracteres.
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Informações adicionais
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Proprietário
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O proprietário do registro do plano financeiro.
Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
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Informações relacionadas
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