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Trabalhando com a Solicitação de serviço - Página inicial

A Página inicial da solicitação de serviço é o ponto inicial para gerenciar solicitações de serviço.

OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial da solicitação de serviço. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página.

Criando uma solicitação de serviço

Você pode criar um registro da solicitação de serviço clicando no botão Novo na seção Minhas solicitações de serviço abertas. Para obter mais informações sobre solicitações de serviço, consulte Atribuindo solicitações de serviço e Campos de solicitação de serviço.

Trabalhando com listas de solicitações de serviço

A seção Solicitação de serviço - Listas mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios.

A tabela a seguir descreve as listas padrão das solicitações de serviço.

Lista de solicitações de serviço

Filtros

Todas as solicitações de serviço

nenhuma

Todas as solicitações de serviço fechadas

Status = fechado

Todas as solicitações de serviço escaladas

Status = aberto - escalado

Todas as solicitações de serviço abertas

Status = Aberto, Status = Aberto - Escalado

Todas as solicitações de serviço recém-criadas

Todas as solicitações de serviço, classificadas pela data de criação

Todas as solicitações de serviço recém-modificadas

Todas as solicitações de serviço, classificadas pela data de modificação

Minhas solicitações de serviço abertas

Status -= Aberto (exibe registros contendo seu nome de usuário no campo Proprietário)

Minhas solicitações de serviço

Solicitações de serviço contendo seu nome no campo Proprietário

Para exibir uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criando e refinando listas.

Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão entregues com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las.

Exibindo solicitações de serviço abertas

A seção Minhas solicitações de serviço abertas mostra uma lista de suas solicitações de serviço abertas, na ordem em que elas foram criadas. Para expandir a lista, clique no link Exibir lista completa.

Exibindo tarefas relacionadas à solicitação de serviço

A seção Tarefas relacionadas à solicitação de serviço mostra tarefas relacionadas à solicitação de serviço abertas atribuídas a você, classificadas por prazo e prioridade. Ela mostra estas informações:

  • Data de vencimento. Prazo da tarefa, conforme definida por você ou pelo seu gerente.
  • Prioridade. Prioridade das tarefas, conforme definida por você ou seu gerente, como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa. A prioridade da tarefa é indicada pelas setas: uma seta para cima para prioridade alta, nenhuma seta para prioridade média e uma seta para baixo para prioridade baixa.

    OBSERVAÇÃO: Se o administrador de sua empresa alterar os valores de exibição do campo Prioridade dos valores padrão (por exemplo, do valor padrão de 1-Alto para um valor de Mais alto), o Oracle CRM On Demand não exibirá setas no campo Prioridade das listas de tarefa, a menos que o administrador de sua empresa utilize os seguintes padrões: 1-rótulo, 2-rótulo ou 3-rótulo, quando rótulo é o nome que o administrador da empresa dá à prioridade de tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para 1-rótulo, nenhuma seta para 2-rótulo, uma seta para baixo para 3-rótulo e nenhuma seta para quaisquer outros valores de exibição. Por exemplo, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para um valor de 1-Meu mais alto, mas não exibirá nenhuma seta para um valor de Meu mais alto. Oracle CRM On Demand não exibe setas para valores personalizados que o administrador da empresa adicionar à lista de opções para o campo Prioridade. Para obter mais informações sobre como alterar os valores padrão para lista de opções, como o campo Prioridade, consulte Alterando valores da lista de opções.

  • Assunto. Título da tarefa. Clique no link para revisar a tarefa.
  • Solicitação de serviço. Número que o sistema atribui para identificar a solicitação de serviço.

Clique em Exibir lista completa para expandir a lista de tarefas relacionadas à solicitação de serviço.

Exibindo relatórios de solicitações de serviço abertas

A seção Análise de solicitações de serviço abertas mostra relatórios de solicitações de serviço por origem, área do produto, nome do usuário ou prioridade. Você pode clicar em uma seção de gráfico ou em um item de tabela para ver os detalhes e determinar o que precisa ser feito para resolver os problemas imediatamente. Também é possível alterar as categorias na lista suspensa para exibir os mesmos dados de outra perspectiva.

Por exemplo, você pode:

  • Usar essa análise para se manter informado sobre solicitações de serviço abertas e escaladas.
  • Filtrar por Área do produto para ver quais áreas estão gerando a maioria das chamadas.
  • Filtrar por Nome de usuário para ver como a carga de trabalho está dividida entre a equipe.
  • Filtrar por Prioridade para ver os problemas do nível de serviço que estão sendo relatados.

Para ver outros tipos de análises de serviço, vá para a Página inicial de relatórios.

Adicionando seções à página inicial da solicitação de serviço

Se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à sua Página inicial de solicitação de serviço:

  • Tarefas relacionadas à solicitação de serviço
  • Minhas tarefas relacionadas à solicitação de serviço atual (tarefas com a data de vencimento hoje)
  • Seções de relatório adicionais (o administrador da empresa pode disponibilizar seções de relatório para exibição na sua Página inicial de solicitações de serviço)

Para adicionar seções à sua Página inicial da solicitação de serviço

  1. Na Página inicial da solicitação de serviço, clique no link Editar apresentação.
  2. Na página Apresentação da página inicial da solicitação de serviço, use as setas de direção para adicionar ou remover seções e para organizar as seções na página.
  3. Clique em Salvar.

Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.