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Área do assunto: Análise de histórico do estágio de vendas

O Histórico do estágio de vendas apresenta as seguintes áreas de assunto.

Disponibilidade

Essa área do assunto está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo comercial

Essa área do assunto permite analisar oportunidades em diferentes estágios de vendas por dimensões de conta, oportunidade, estágio de vendas e data. A área do assunto Histórico do estágio de vendas representa capturas históricas baseadas em eventos de oportunidades e disponíveis somente no lado histórico. Como as oportunidades passam por vários estágios de vendas, essa área do assunto é mais densa do que área do assunto de oportunidades, apresentando todos os registros correspondentes ao número de vezes que as oportunidades passaram pelo estágios de vendas.

Tipo de relacionamento

Simples

Campos personalizados otimizados

Essa área de assunto tem campos personalizados otimizados para reduzir o tempo de consulta quando usados em filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas nas quais o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas; por exemplo, Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, como aqueles com o tipo CUR, INT ou NUM, estarão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registro for o objeto de orientação em uma área de assunto específica. Por exemplo, o tipo de registro Conta é o objeto de orientação na área de assunto Histórico da conta.

Os tipos de registro a seguir otimizaram cobertura de métricas e campos personalizados no Oracle CRM On Demand Answers, e um ou mais tipos de registro podem estar presentes como dimensões ou fatos nesta área de assunto:

Tipo de registro

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contato

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados em CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 e CO9 somente

Lead

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipe da oportunidade

Cinco primeiros campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receita

Todos os campos otimizados

Solicitação de serviço

Todos os campos otimizados

Dimensões

Essa área do assunto oferece as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Estágio de vendas históricas
  • Oportunidade

Métrica

Veja a seguir a lista completa de métricas dessa área do assunto:

  • Métricas do estágio de vendas
    • Média de dias no estágio
    • Número (nº) de dias no estágio
    • Número (nº) de oportunidades
    • Subproduto
    • Proporção de subproduto

Observações de uso

A dimensão de conta inclui uma hierarquia de livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.

Na dimensão Oportunidade existe uma pasta para Propriedade do usuário. Embora essa pasta esteja hierarquicamente abaixo da dimensão Oportunidade, a pasta Propriedade do usuário é sua própria dimensão. Cada dimensão está relacionada a uma tabela no banco de dados. Quando um relatório obtém dados de mais de uma tabela, as medidas dele são usadas para relacionar as tabelas.

Para ilustrar esse efeito, considere estes exemplos em que o proprietário de Opportunity_A mudou de um estágio de vendas para outro:

Exemplo 1: você seleciona apenas campos da dimensão Oportunidade.
Resultado 1: todas as oportunidades estão no relatório.

Exemplo 2: você seleciona campos somente da pasta Propriedade do usuário.
Resultado 2: todos os usuários estão no relatório, independentemente de serem proprietários de algum registro ou não.

Exemplo 3: você seleciona campos da dimensão Oportunidade e da pasta Propriedade do usuário.
Resultado 3: o relatório mostra várias linhas para Opportunity_A; uma linha para cada proprietário que ele teve nos vários estágios de vendas.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.