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Definindo o seu tipo de registro de pesquisa padrão

É possível definir o seu tipo de registro de pesquisa padrão com base nas informações de seu perfil pessoal. Por exemplo, é provável que você queira modificar seu tipo de registro de pesquisa padrão para suas pesquisas direcionadas de um Registro de contato para um Registro de conta. Para obter mais informações sobre o uso de pesquisas no Oracle CRM On Demand, consulte Localizando registros. Para definir o seu tipo de registro de pesquisa padrão, conclua as etapas do procedimento a seguir.

Para definir o seu tipo de registro de pesquisa padrão

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Minha configuração.
  2. Na seção Perfil pessoal, clique no link Perfil pessoal.
  3. Na seção Informações pessoais, clique no link Meu perfil
  4. Na página Informações pessoais - Detalhes, cliquem em Editar.
  5. Na página Informações pessoais - Edição, role para baixo até a seção Informações adicionais.
  6. Selecione o tipo de registro que você deseja na lista de opções Tipo de registro de pesquisa padrão.
  7. Salve o registro.

Observação: você deve se desconectar e se conectar novamente ao Oracle CRM On Demand para ver as alterações.


Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.