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Criando e refinando listas
Quando você cria ou refina uma lista de registros, sua função do usuário determina quais campos podem ser pesquisados e quais você pode exibir na lista, da seguinte forma:
- Se o privilégio Todos os Campos na Pesquisa e nas Listas estiver ativado na função de usuário, você poderá pesquisar todos os campos disponibilizados pelo administrador da empresa no layout de pesquisa atribuído à função de usuário para o tipo de registro.
OBSERVAÇÃO: recomendamos que os administradores da empresa não ativem o privilégio Todos os campos na Pesquisa e nas listas para a maioria das funções do usuário. Quando o privilégio não é ativado, os campos que sua empresa não usam não ficam visíveis nas páginas de pesquisa e da lista. Isso reduz a aglomeração e facilita a visualização dos campos para os usuários.
- Se o privilégio Todos os campos na Pesquisa e nas Listas não estiver ativado na função de usuário, você só poderá pesquisar um campo se ele atender a ambos os critérios a seguir:
- Quando você refina uma lista existente, alguns dos campos nos critérios de pesquisa da lista talvez não estejam disponíveis para a função de usuário. Todos esses campos restritos permanecem esmaecidos, e você não pode editá-los. Você poderá remover os campos restritos dos critérios de pesquisa antes de executar ou salvar a lista. Se você executar ou salvar a lista sem remover os campos restritos dos critérios de pesquisa, Oracle CRM On Demand removerá automaticamente os campos restritos dos critérios de pesquisa antes de executar ou salvar a lista.
OBSERVAÇÃO: O administrador da empresa pode alterar os conjuntos de campos disponíveis nas apresentações de pesquisa da função de usuário a qualquer momento. Se o administrador da empresa remover um campo da pesquisa disponível anteriormente, na próxima vez que você refinar a lista com um filtro que conter esse campo, não será possível salvar a lista com esse campo no filtro. Se você não remover o campo do filtro, o Oracle CRM On Demand removerá automaticamente o campo do filtro antes de executar ou salvar a lista.
A função de usuário determina quais campos você pode exibir na lista de registros
A função de usuário também determina quais campos você pode exibir na lista de registros retornada pela pesquisa da seguinte forma:
- Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e nas listas estiver ativado para a função de usuário, você poderá selecionar qualquer campo a ser exibido como uma coluna na lista de registros retornada pela pesquisa.
- Se o privilégio Todos os campos na Pesquisa e nas Listas não estiver ativado para a função de usuário, você só poderá selecionar um campo a ser exibido como uma coluna na lista de registros retornada pela pesquisa se o campo for exibido no layout da página Detalhe atribuído à função de usuário desse tipo de registro. Se os layouts de página dinâmica forem definidos para a função, o campo deverá ser exibido em pelo menos um dos layouts de página dinâmica para o tipo de registro.
MOSTRAR
Sobre os campos de classificação
Você pode especificar a ordem de classificação inicial dos registros que são retornados na lista. Você pode selecionar até três campos de classificação. Por exemplo, para obter uma lista de contatos, você poderia optar por classificar a lista primeiro por Sobrenome, em seguida por Nome e depois por Departamento. Para cada um dos três campos de classificação, você pode especificar se os registros deverão ser classificados em ordem crescente ou decrescente.
Depois que você selecionar o primeiro campo de classificação, só os campos de classificação que estiverem armazenados diretamente no mesmo registro que o primeiro campo de classificação estarão disponíveis para seleção como o segundo e o terceiro campos de classificação. Por exemplo, ao procurar contatos, você pode selecionar o campo Nome no contato como o primeiro campo de classificação. Nesse caso, só os campos de classificação restantes que estiverem armazenados diretamente no registro do contato estarão disponíveis para seleção como o segundo e o terceiro campos de classificação. Os campos armazenados em outros registros, como o campo Conta, que está armazenado no registro da conta, não estão disponíveis.
Antes de começar. Quando você cria uma lista, é preciso informar os campos e valores dos critérios que você configurar. Talvez seja conveniente ir para a página Registro - Edição e anotar os valores e nomes de campo exatos, uma vez que serão usados no Oracle CRM On Demand. Caso contrário, talvez sua lista filtrada não selecione os registros corretos. Como alternativa, é possível imprimir a Página de detalhes do registro para capturar os nomes de campo exatos. No entanto, a impressão não captura os valores de campo das listas suspensas.
Para definir uma lista
- Crie uma nova lista ou navegue até a página Refinar lista para obter uma lista existente.
Na página Lista da maioria dos tipos de registros, há um botão menu que tem as opções para criar uma nova lista ou refinar a lista existente. Para obter mais informações sobre como acessar as opções de gerenciamento da lista, consulte Trabalhando com Listas.
OBSERVAÇÃO: nas páginas Lista da maioria dos tipos de registro, também é possível refinar a lista sem sair da página Lista e, opcionalmente, salvar a lista refinada. Para obter mais informações sobre o refinamento de listas, consulte Refinando Listas em Páginas de Lista.
- Na página Nova lista ou na página Refinar lista, na seção Pesquisar em, selecione uma das seguintes opções:
- Conjunto de registros
- Livro
OBSERVAÇÃO: a seção Pesquisar em não é exibida para tipos de registro que não tenham proprietários, por exemplo, os tipos de registro Produto e Usuário. A opção Livro na seção Pesquisar em só estará disponível se o recurso Livro estiver ativado para a empresa.
- Se você selecionar a opção Conjunto de registros, escolha uma das opções a seguir na lista do campo Conjunto de registros:
- Todos os registros visíveis para mim. Inclui os registros aos quais você tenha pelo menos o acesso Exibir, conforme a definição pela hierarquia de relatório, o nível de acesso para a sua função e o nível de acesso para registros compartilhados.
- Todos os meus registros.
- Todos os registros em que eu faça parte da equipe. Inclui apenas os registros na lista filtrada na qual se aplica o seguinte:
- Você detém os registros.
- Os registros são compartilhados com você pelo proprietário por meio do recurso Equipe.
- Os registros são compartilhados com você por meio do recurso de atribuição de grupo para contas, atividades, contatos, famílias, oportunidades e carteiras.
- Todos os registros de minha propriedade ou de meus subordinados.
- Todos os registros em que eu ou meus subordinados façam parte da equipe
- Meu livro padrão. A configuração padrão do seletor Livro, conforme a definição do administrador da empresa.
- Se você selecionar a opção Livro, escolha um livro, um usuário ou um delegado no Seletor de livro.
Para obter mais informações, consulte Usando o seletor de livro.
- Na seção Selecione a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, marque a caixa de seleção Sem diferenciação de maiúsculas e minúsculas, se obrigatório.
Caso esta caixa de seleção esteja marcada, não haverá distinção entre letras maiúsculas e minúsculas na pesquisa de determinados campos. Estes campos são mostrados em texto azul na seção Informar Critérios de Pesquisa.
- Na seção Informar critérios de pesquisa, faça o seguinte:
- (Opcional) Se você estiver refinando um filtro de lista existente que contenha um campo de pesquisa não disponível para a função de usuário, remova o campo de pesquisa da lista clicando no ícone X ao lado da linha do campo.
Se um campo de pesquisa no filtro de lista não estiver disponível como um campo de pesquisa para a função de usuário, o campo permanecerá esmaecido, você não conseguirá editá-lo e um ícone X será exibido ao lado do campo. Você não pode remover os campos restritos do filtro de lista. Se você executar ou salvar a lista sem remover os campos restritos do filtro, Oracle CRM On Demand removerá automaticamente os campos restritos do filtro antes de executar ou salvar a lista.
- Selecione um campo na lista Campo.
Os campos são pré-preenchidos com os campos da pesquisa direcionada para o tipo de registro.
OBSERVAÇÃO: Se o administrador da empresa não disponibilizar nenhum campo de pesquisa no layout de pesquisa atribuído à função de usuário para um tipo de registro, você não poderá especificar nenhum critério de pesquisa para uma lista de registros desse tipo.
Determinados campos são otimizados para melhorar o desempenho durante pesquisas e classificações de listas. Esses campos otimizados são mostrados com o texto verde na lista dos campos de pesquisa. Se os critérios de pesquisa incluírem um campo que não seja otimizado para pesquisa, ela poderá ser mais lenta.
OBSERVAÇÃO: Os campos que são mostrados com texto em violeta na seção Informar Critérios de Pesquisa nunca fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, independentemente da configuração da caixa de seleção Sem Diferenciação de Maiúsculas e Minúsculas. Esses campos não estão otimizados para pesquisas rápidas.
Se o campo de endereço que você precisa não aparecer na lista suspensa, selecione um correspondente mostrado na tabela a seguir ou em Sobre países e mapeamento de endereços.
OBSERVAÇÃO: os campos listados nesta tabela não podem ser aplicados para todos os países ou regiões.
Para filtrar sua lista neste campo
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Selecione este campo na lista suspensa
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Número da rua Endereço 1 Chome
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Rua/Número
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Ku
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Endereço 2
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Andar Distrito
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Endereço 3
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Shi/Gun
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Cidade
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Colônia/seção CEDEX - Código Endereço 4 URB Distrito
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Código de classificação/caixa postal
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MEX - Estado BRA - Estado Comunidade Parte do território Ilha Prefeitura Região Emirados Óblast
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Província
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Código da ilha Caixa postal Código postal
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Código postal
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- Informe as condições, os valores de filtro e os operadores (AND, OR) que definem o filtro.
Se estiver refinando uma lista, os campos já estarão preenchidos com critérios que você poderá refinar ainda mais.
Para obter mais informações sobre como usar condições de filtro, consulte Sobre condições de filtro.
DICA: para criar uma lista de solicitações de serviço que não tenham um proprietário, selecione o campo ID do proprietário, a condição de filtro Igual a e deixe o valor em branco. Você pode criar outras listas nulas usando essa abordagem geral.
CUIDADO: ao informar valores de filtro, verifique se você está seguindo as regras descritas em Sobre valores de filtro. Do contrário, os registros corretos podem não ser incluídos na lista.
Exemplos
Contas: se você quiser criar uma lista filtrada de contas no Canadá com receita anual superior a US$100.000.000,00, preencha o formulário da seguinte forma:
Campo
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Condição
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Valor(es)
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Receita anual
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Maior que
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100000000
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E
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País
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Igual a
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Canadá
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Leads: se você quiser criar uma lista filtrada de leads com receita potencial superior a US$100.000,00 e classificações A ou B, preencha o formulário da seguinte forma:
Campo
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Condição
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Valor(es)
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Receita potencial
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Maior que
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100000
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E
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Classificação
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Menor que
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C
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- Na seção Exibir Colunas, escolha os campos a serem exibidos como colunas nos resultados da pesquisa movendo-os da lista Campos Disponíveis para a lista Campos Selecionados. Use as setas para cima e para baixo a fim de alterar a ordem dos campos selecionados.
DICA: depois que a lista de registros for retornada, você poderá alterar rapidamente a ordem das colunas na lista arrastando os cabeçalhos de colunas até um novo local e soltando-os. Você pode salvar a lista depois de alterar a ordem das colunas.
- Na seção Ordem de classificação, especifique um ou mais campos de classificação inicial que você deseja e a ordem de classificação, da seguinte forma:
- Na lista suspensa Classificar por, selecione o primeiro campo de classificação e depois clique em Ordem crescente ou Ordem decrescente para selecionar a ordem de classificação.
- Selecione um segundo campo de classificação, e um terceiro, conforme necessário, e depois especifique a ordem de classificação desses campos.
Determinados campos são otimizados para melhorar o desempenho durante pesquisas e classificações de listas. Esses campos otimizados são mostrados com o texto verde na lista dos campos de classificação. Se você selecionar um campo que não possa ser otimizado como campo de classificação, sua pesquisa será mais lenta.
OBSERVAÇÃO: você não pode marcar um campo do tipo caixa de seleção como o campo de classificação nesta etapa. Porém, depois de criar a lista, poderá clicar no cabeçalho da coluna para classificar os campos com base nos valores na caixa de seleção.
- (Opcional) Para ver os resultados dos critérios de pesquisa sem salvar a lista, clique em Executar.
A página Lista aparece exibindo os resultados dos critérios de pesquisa. Em seguida, você pode clicar no botão Menu na barra de título e selecionar Salvar lista ou Refinar lista para salvá-la.
- Clique em Salvar e preencha os campos na seção Salvar opções:
Campo
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Comentário
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Nome da lista
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Digite um nome para a lista (limite de 50 caracteres). Você pode usar qualquer símbolo ou pontuação, exceto aspas (““) no Nome da lista.
As listas criadas são organizadas na ordem crescente do código ASCII, o que significa que a ordem de classificação faz diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Portanto, todos os nomes da lista iniciados com letra maiúscula aparecerão antes dos nomes da lista que iniciam com letra minúscula.
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Descrição
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Informe uma descrição de até 251 caracteres.
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Acessibilidade da lista
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Se a função de usuário incluir o privilégio Gerenciar listas públicas, selecione uma destas opções:
- Privado. Permite a você ver, sozinho, a lista filtrada.
- Público. Torna a lista disponível a todos os funcionários. As listas públicas aparecem na Página inicial do registro para todos os funcionários da empresa.
- Específico da função. Torna a lista disponível apenas aos usuários com uma função específica.
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- Clique em Salvar e executar.
A lista filtrada criada por você aparece na lista suspensa na barra de título da página e na seção Listas da Página inicial do registro.
DICA: se uma mensagem aparecer indicando que a solicitação de lista expirou, refine ainda mais os critérios de pesquisa e tente novamente. É possível encontrar mais informações sobre como otimizar pesquisas e listas no site Web centro de treinamento e suporte, que poderá ser acessado clicando no link global Treinamento e suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand.
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