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Acerca de campos personalizados

O Oracle CRM On Demand fornece os campos predefinidos que são necessários para a maioria das organizações. No entanto, poderá encontrar campos nos registos existentes que não tenham campos correspondentes nos registos do Oracle CRM On Demand. Neste caso, pode criar novos campos, denominados campos personalizados, para suportar as necessidades exclusivas da empresa. Esta necessidade surge quando tem registos existentes que pretende importar para o Oracle CRM On Demand.

Os campos personalizados:

  • Podem ser utilizados em regras de atribuição, relatórios, listas filtradas e procura direcionada

    NOTA: Por motivos de desempenho, alguns campos personalizados não podem ser utilizados para ordenar listas. As ligações Internet e os campos concatenados não podem ser utilizados em regras de atribuição, relatórios e procura direcionada. Os campos mascaráveis não podem ser utilizados nas regras de atribuição, nos relatórios ou nas expressões no Expression Builder. Para obter mais informações sobre a utilização de campos personalizados nos relatórios, consulte Acerca das Limitações nos Relatórios.

  • Não podem ser eliminados
  • Só podem ser visualizados quando forem explicitamente adicionados às disposições da página personalizadas
  • Não são herdados de um tipo de registo para outro

    Por exemplo, um campo personalizado adicionado para pistas não é automaticamente transferido para as oportunidades quando essa pista é convertida numa oportunidade.

    Os campos personalizados para registos de pistas têm de ser correspondidos se pretende que sejam transferidos quando uma pista é convertida para uma oportunidade, conta ou contacto.

  • Só podem ser visualizados por outros utilizadores quando estes iniciarem sessão de novo
  • Pode ser referenciado por ligações Internet, campos concatenados, serviços Internet e outras tecnologias de integração

A tabela seguinte mostra o número de campos que pode adicionar ao Oracle CRM On Demand. Para além destes campos, também pode utilizar campos otimizados para determinados tipos de registo. Estes campos otimizados estão listados numa tabela separada abaixo. Os dados pertencem a campos disponíveis para a maior parte dos tipos de registo, ou seja, pode adicionar 100 novos campos de lista de escolha para contas, 100 para contactos, 100 para oportunidades e assim sucessivamente. O número máximo de valores (ativos ou desativados) numa lista de escolha é 1000.

Pode criar os campos Nota para os tipos de registo Contacto, Pedido de Assistência, Oportunidade e Objeto Customizado 01-40. Pode criar um máximo de 3 campos Nota customizados para cada um destes tipos de registo. Pode criar também campos mascaráveis para os tipos de registo Conta, Contacto, Carteira, Conta Financeira e Agregado Familiar. Pode criar um máximo de 5 campos mascaráveis para cada um destes tipos de registo. Para mais informações, consulte Acerca de Campos Mascaráveis.

NOTA: Os tipos de registo Objeto personalizado suportam campos personalizados de informações relacionadas. Os campos personalizados de informações relacionadas criados pelo utilizador são contabilizados relativamente ao número total de campos do tipo de campo relevante do tipo de registo. Por exemplo, se criar um campo personalizado de informações relacionadas do tipo de campo Inteiro no tipo de registo Objeto personalizado 01, esse campo é um dos 35 campos do tipo de campo Inteiro que o utilizador tem permissão para criar para o tipo de registo Objeto personalizado 01. Para obter informações sobre campos personalizados de informações relacionadas e como criá-los, consulte Acerca de campos personalizados de informações relacionadas e Criar campos personalizados de informações relacionadas.

Tipo de registo

Caixa de verificação

Moeda

Data

Data/hora

Número inteiro

Lista de escolha múltipla

Conta

35

80

25

35

35

10

Contacto da conta

35

25

25

35

35

0

Equipa da conta

0

0

0

0

0

0

Equipa do plano de negócios

0

0

0

0

0

0

Contacto

35

25

25

35

35

10

Equipa de contacto

0

0

0

0

0

0

Pista

35

25

25

35

35

10

Equipa da pista

0

0

0

0

0

0

Oportunidade

35

25

25

35

35

10

Equipa da oportunidade

0

0

0

0

0

0

Atividade

35

25

25

35

35

10

Campanha

35

25

25

35

35

0

Solução

35

25

25

35

35

0

Evento

35

25

25

35

35

0

Agregado familiar

35

25

25

35

35

0

Fundos

35

25

25

35

35

0

Carteira

35

25

25

35

35

0

Veículo

35

25

25

35

35

0

Pedido de assistência

35

25

25

35

35

10

Equipa do pedido de assistência

0

0

0

0

0

0

Programa

35

35

25

35

35

0

Objeto personalizado 01

35

25

25

35

35

10

Objeto personalizado 02

35

25

25

35

35

10

Objeto personalizado 03

35

25

25

35

35

0

Concessionário

35

25

25

35

35

10

Produto

35

25

25

35

35

0

Ativo

35

25

25

35

35

0

Pedido de fundos

35

25

25

35

35

0

Pedido de FDM

35

25

25

35

35

0

Parceiro

70

50

60

50

70

10

Receitas

35

25

25

35

35

0

Pedido de PA

35

25

25

35

35

0

Utilizador

35

25

25

35

35

0

Registo de negócio

35

25

25

35

35

0

Produtos de receitas de registos de negócio

35

25

25

35

35

0

Curso

35

25

25

35

35

0

Exame

35

25

25

35

35

0

Certificação

35

25

25

35

35

0

Acreditação

35

25

25

35

35

0

Objetos personalizados 04 e superiores

35

25

25

35

35

0

Tipos de registo específicos da indústria diferentes dos listados nesta tabela

35

25

25

35

35

0

Relação do contacto

35

25

25

35

35

0

Convidado

35

25

25

35

35

0

Tipo de registo

Número

Percentagem

Telefone

Lista de escolha

Texto (integral)

Texto (abreviado)

Ligação Internet Mais
Campo Concatenado

Conta

33

30

20

100

30

70

100

Contacto da conta

63

0

20

100

30

60

100

Equipa da conta

0

0

0

0

0

0

20

Equipa do plano de negócios

0

0

0

0

0

0

20

Contacto

33

30

20

100

30

70

100

Equipa de contacto

0

0

0

0

0

0

20

Pista

33

30

20

100

30

70

100

Equipa da pista

0

0

0

0

0

0

20

Oportunidade

33

30

20

100

30

70

100

Atividade

33

30

20

100

30

45

100

Campanha

35

30

20

100

30

45

100

Solução

33

30

20

100

30

46

100

Evento

33

30

20

100

30

70

100

Agregado familiar

35

30

20

100

30

70

100

Fundos

33

30

10

100

30

45

100

Pedido de FDM

35

30

20

100

30

60

100

Carteira

33

30

20

100

30

70

100

Veículo

35

30

20

100

30

60

100

Pedido de assistência

33

30

20

100

30

45

100

Equipa do pedido de assistência

0

0

0

0

0

0

20

Pedido de PA

35

30

20

100

30

60

100

Programa

35

30

20

100

30

60

100

Objeto personalizado 01

35

30

20

100

30

60

100

Objeto personalizado 02

35

30

20

100

30

60

100

Objeto personalizado 03

35

30

20

100

30

60

100

Concessionário

35

30

20

100

30

60

100

Produto

33

30

10

100

30

45

100

Ativo

33

30

20

100

30

70

100

Pedido de fundos

33

30

20

100

30

70

100

Parceiro

68

60

30

200

60

105

100

Receitas

33

30

20

100

30

45

100

Utilizador

35

30

20

100

30

60

100

Registo de negócio

35

30

20

100

30

60

100

Produtos de receitas de registos de negócio

35

30

20

100

30

60

100

Curso

35

30

20

100

30

60

100

Exame

35

30

20

100

30

60

100

Certificação

35

30

20

100

30

60

100

Acreditação

35

30

20

100

30

60

100

Objetos personalizados 04 e superiores

35

30

20

100

30

60

100

Tipos de registo específicos da indústria diferentes dos listados nesta tabela

35

30

20

100

30

60

100

Relação do contacto

35

30

20

100

30

60

100

Convidado

35

30

20

100

30

60

98

Para além dos campos fornecidos acima, a seguinte tabela mostra os campos otimizados adicionais que estão disponíveis para os seguintes tipos de registo em Oracle CRM On Demand. Para mais informações sobre campos otimizados, consulte Criar e editar campos.

Tipo de registo

Caixa de verificação

Moeda

Data

Data/hora

Número inteiro

Lista de escolha múltipla

Conta

5

25

25

0

25

0

Equipa da conta

35

25

25

25

35

0

Atividade

5

25

25

0

25

0

Avaliação

5

5

5

0

5

0

Equipa do plano de negócios

35

25

25

25

35

0

Campanha

5

5

5

0

5

0

Contacto

5

25

25

0

25

0

Equipa de contacto

35

25

25

25

35

0

Objetos personalizados 1-40

5

5

5

0

5

0

Divisão

35

25

25

35

35

0

Pista

5

5

5

0

5

0

Equipa da pista

35

25

25

25

35

0

Oportunidade

5

25

25

0

25

0

Equipa da oportunidade

35

25

25

25

35

0

Produto

5

5

5

0

5

0

Indicação do produto

35

25

25

35

35

0

Receitas

5

5

5

0

5

0

Pedido de assistência

5

25

25

0

25

0

Equipa do pedido de assistência

35

25

25

25

35

0

Tipo de registo

Número

Percentagem

Telefone

Lista de escolha

Texto (integral)

Texto (abreviado)

Ligação Internet/
Campos Concatenados

Conta

25

0

0

25

25

25

0

Equipa da conta

35

25

25

50

25

50

0

Atividade

25

0

0

25

25

25

0

Avaliação

5

0

0

5

5

5

0

Equipa do plano de negócios

35

25

25

50

25

50

0

Campanha

5

0

0

5

5

5

0

Contacto

25

0

0

25

25

25

0

Equipa de contacto

35

25

25

50

25

50

0

Objetos personalizados 1-40

5

0

0

5

5

5

0

Divisão

35

30

20

100

30

60

0

Pista

5

0

0

5

5

5

0

Equipa da pista

35

25

25

50

25

50

0

Oportunidade

25

0

0

25

25

25

0

Equipa da oportunidade

35

25

25

50

25

50

0

Produto

5

0

0

5

5

5

0

Indicação do produto

35

30

20

100

30

60

0

Receitas

5

0

0

5

5

5

0

Pedido de assistência

25

0

0

25

25

25

0

Equipa do pedido de assistência

35

25

25

50

25

50

0


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.