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Alterar as propriedades de painéis interativos

É possível definir as propriedades para todo o painel, como, por exemplo, o estilo a utilizar, assim como eliminar, reordenar e ocultar páginas. A alteração às propriedades do painel faz com que qualquer alteração efetuada à página em que esteve a trabalhar seja automaticamente gravada.

Antes de começar. Para criar e editar painéis interactivos, a sua função tem de incluir o privilégio Gerir painéis.

Para aceder à páginas Propriedades do painel num painel interativo

  1. Navegue para o editor de painéis.

    Para obter informações sobre como navegar para o editor de painéis, consulte Navegar para o editor de painéis.

  2. Clique no ícone Propriedades do painel junto à parte superior da página Editor de painéis.

    Modelo de ícone incorporado no OnDemand

    É apresentada a página Propriedades do painel.

Selecionar um estilo para um painel interativo

Os estilos controlam a forma como os painéis e os resultados são formatados para apresentação. Inicialmente, os resultados são formatados utilizando um estilo predefinido. O Oracle CRM On Demand fornece estilos predefinidos a partir dos quais pode escolher.

Para selecionar um estilo para um painel interativo

  • Na área Propriedades gerais na página Propriedades do painel, selecione o estilo que pretende utilizar a partir da lista pendente Estilo.

Adicionar uma descrição para um painel interativo

As descrições são armazenadas, mas não aparecem nos painéis.

Para adicionar uma descrição para um painel interativo

  • Introduza uma descrição para o painel na caixa de texto da Descrição, na página Propriedades do Painel.

Mudar o nome, eliminar, reordenar e ocultar páginas de painéis interativos

Este tópico fornece os procedimentos que descrevem como mudar o nome, eliminar, reordenar e ocultar páginas de painéis interativos. A área Páginas do painel da página Propriedades do painel indica as páginas do painel. As páginas são apresentadas na mesma ordem como separadores.

Quando mudar o nome de um painel, pode manter as referências dos utilizadores para o painel antigo. Esta ação cria um atalho com o nome antigo, a apontar para o painel com nome mudado no Catálogo de apresentações.

Se estiver a trabalhar com uma página do painel, pode ocultá-la dos utilizadores até as alterações estarem concluídas.

ATENÇÃO: Não é possível desfazer as ações descritas nos seguintes procedimentos clicando em Cancelar.

Para mudar o nome de uma página do painel interativo

  • Na secção Páginas do painel da página Propriedades do painel, clique no ícone Mudar o nome para abrir a página Mudar o nome do item e siga as instruções fornecidas nessa página.

Para eliminar uma página do painel interativo

  • Na secção Páginas do painel da página Propriedades do painel, clique no ícone Eliminar e confirme a eliminação quando lhe for pedido.

Para reordenar uma página do painel interativo

  • Para deslocar uma página do painel interativo para cima na lista, clique na seta para cima correspondente à página, na secção Páginas do painel da página Propriedades do painel.

    No painel, o separador correspondente à página desloca-se para a esquerda.

  • Para deslocar uma página do painel para baixo na lista, clique na seta para baixo correspondente à página, na secção Páginas do painel da página Propriedades do painel.

    No painel, o separador correspondente à página desloca-se para a direita.

Para ocultar uma página do painel interativo

  • Na secção Páginas do painel da página Propriedades do painel, selecione a caixa de verificação Ocultar página para a página.

    A página permanece visível para quaisquer utilizadores atualmente autorizados para tal.

NOTA: Não pode alterar as permissões numa página do painel. O ícone Segurança, na secção Páginas do painel da página Propriedades do painel, está desativado.

Para alterar a moeda apresentada numa página do painel interativo

  • Escolha o menu da moeda e uma nova moeda para o relatório.

    Para utilizar esta funcionalidade, deverá incluir no painel os critérios de seleção de painel de Moedas ativas da empresa. Para mais informações sobre como adicionar um conteúdo pré-criado, como os critérios de seleção de um painel para um painel, consulte Criar critérios de seleção para painéis interativos. Quando tiver adicionado estes critérios de seleção de painel pré-criados, escolha o menu de moeda e uma nova moeda para o relatório. Todos os campos de moeda no painel são atualizados para apresentar a moeda escolhida. A lista de moedas está limitada às moedas para as quais foi definida uma taxa de câmbio.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.