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Campos de parceiro: Preparação da importação

A tabela seguinte contém informações específicas sobre a configuração do ficheiro CSV antes de importar parceiros para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações seguintes antes de importar parceiros.

NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo.

Nome do campo do parceiro predefinido

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

N.º de médicos

Número

22

Isto é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Parceiro da conta

Caixa de verificação

1

Nenhum

Receitas anuais

Moeda

15

Nenhum

Morada para faturação

Lista de escolha

100

Este campo só estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Este valor tem de corresponder ao campo Nome da morada no registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, este valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.

Morada para faturação 1

Texto

200

Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Morada para faturação 2

Texto

100

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Morada para faturação 3

Texto

100

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Localidade para faturação

Texto

50

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

País de faturação

Lista de escolha

30

Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Código postal/Código de ordenação de faturação

Texto

30

Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Concelho para faturação

Texto

50

Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada ou respetivos equivalentes ao Estado dos E.U.A. com este campo: Estado MEX, Estado BRA, Concelho, Parte do território, Ilha, Distrito, Região, Emirato e Oblast (região) (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Estado dos E.U.A. para faturação

Lista de escolha

2

Os valores válidos predefinidos são abreviaturas padrão com duas letras para todos os Estados dos E.U.A. (todas as letras em maiúsculas). O Oracle CRM On Demand não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes de importar os dados.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Código postal para faturação

Texto

30

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

ID externo da morada para faturação

Texto

30

Se as moradas partilhadas estiverem ativadas para a empresa, o tipo de dados para este campo torna-se numa lista de escolha. O valor para este campo tem de corresponder ao ID único externo de um registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, este valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.

Frequência de chamadas

Lista de escolha

30

Este campo é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar esta lista de escolha.

Gestor de contas do canal

Texto

50

Nenhum

Data de revisão da conformidade

Data/hora UTC

7

Esta é a data em que o Estado da conformidade tem de ser revisto.

Estado da conformidade

Lista de escolha

30

Pode editar esta lista de escolha.

Descrição

Texto

255

Nenhum

Divisão

Texto

50

Nenhum

Especialização

Texto

30

Pode editar esta lista de escolha.

ID único externo

Texto

30

Nenhum.

Nome furigana

Texto

100

Nenhum.

HIN

Texto

30

Número da indústria da saúde (HIN).

Indústria

Lista de escolha

50

Esta lista de escolha é só de leitura. Os valores predefinidos para esta lista de escolha são: Motorizado, Energia, Serviços financeiros, Tecnologia de ponta, Fabrico, Outros, Farmacêutica, Retalho, Serviços e Telecomunicações.

Tipo de influência

Lista de escolha

30

Pode editar esta lista de escolha.

Data de conclusão da última atribuição

Data/hora UTC

7

Nenhum

Data de envio da última atribuição

Data/hora UTC

7

Nenhum

Data da última chamada

Data/hora UTC

7

Nenhum

Localização

Texto

50

Nenhum

N.º de fax principal

Telefone

40

Nenhum

N.º de telefone principal

Telefone

40

Nenhum

Potencial do mercado

Lista de escolha

30

Isto é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar esta lista de escolha.

Segmento de mercado

Lista de escolha

30

Isto é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar esta lista de escolha.

Quota de mercado

Número

Não aplicável

Isto é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar esta lista de escolha. Este número situa-se entre zero (0) e 100.

Número máximo de utilizadores

Número inteiro

Não aplicável

Nenhum

Número de funcionários

Número inteiro

22

Nenhum

Conta de parceiro de origem

Lista de escolha

100

Esta lista de escolha é só de leitura. Esta lista de escolha contém o valor do parceiro válido.

Proprietário

Texto

50

Este campo contém o nome do proprietário atual deste registo.

Conta de parceiro proprietário

Lista de escolha

100

Esta lista de escolha é só de leitura.

Moeda do parceiro

Lista de escolha

15

Esta lista de escolha é só de leitura. Este valor tem de corresponder ao valor existente para a moeda do parceiro atual.

Nível de parceria

Lista de escolha

30

Pode editar esta lista de escolha.

Nome do parceiro

Texto

100

Este é o nome do parceiro.

Estado da organização do parceiro

Lista de escolha

30

Este campo indica se o parceiro é uma organização de Gestão de relações de parceiros (PRM) ativa ou inativa. Quando este valor está definido para ativo, um livro é automaticamente criado para a organização do parceiro. Os respetivos utilizadores são automaticamente adicionados ao livro. Este livro só é utilizado quando relacionar parceiros uns com os outros no Item relacionado com a relação de parceiros no campo Registo do parceiro. Pode editar esta lista de escolha.

Grupo de valores da lista de escolha

Texto

50

Nenhum

Lista de preços

Lista de escolha

50

Esta lista de escolha é só de leitura. Os valores predefinidos para esta lista de escolha são os nomes das listas de preços.

Tipo de parceiro principal

Lista de escolha

30

Esta lista de escolha é só de leitura. Os valores predefinidos nesta lista de escolha são os tipos de parceiro associados ao parceiro.

Conta do parceiro principal

Lista de escolha

100

Esta lista de escolha é só de leitura. O valor predefinido para esta lista de escolha é o valor do parceiro.

Prioridade

Lista de escolha

30

Pode editar esta lista de escolha.

Empresa pública

Caixa de verificação

Não aplicável

Nenhum.

Classificação

Número

22

Nenhum.

Voltar a atribuir conta

Caixa de verificação

Não aplicável

Este campo indica que a conta deve voltar a ser atribuída. Quando importado, ativa regras de atribuição automática para este registo de conta, se o administrador ou o gestor da empresa tiver configurado essa funcionalidade.

Referência

Caixa de verificação

Não aplicável

Este campo deve ser definido como selecionado se esta conta tiver concordado em ser uma referência que pode fornecer aos potenciais clientes.

Referência de

Data

Não aplicável

Nenhum

Região

Lista de escolha

25

Pode editar esta lista de escolha. Os valores predefinidos são Este, Oeste e Central.

Percurso

Lista de escolha

30

Pode editar esta lista de escolha.

Morada para expedição

Lista de escolha

100

Este campo só estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Este valor tem de corresponder ao campo Nome da morada no registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, este valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.

Morada para expedição 1

Texto

200

Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Morada para expedição 2

Texto

100

Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Morada para expedição 3

Texto

50

Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Localidade de expedição

Texto

50

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

País de expedição

Lista de escolha

30

Os valores válidos predefinidos são os nomes de todos os países no mundo. O valor válido para os Estados Unidos da América é USA. O Oracle CRM On Demand não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação dos dados (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Apartado de expedição/Código de ordenação

Texto

30

Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada com este campo: Colonia/Secção, Código CEDEX, Morada 4, URB e Região (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Concelho de expedição

Texto

50

Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada ou respetivos equivalentes ao Estado dos E.U.A. com este campo: Estado MEX, Estado BRA, Concelho, Parte do território, Ilha, Distrito, Região, Emirato e Oblast (região) (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Estado dos E.U.A. de expedição

Lista de escolha

2

Os valores válidos predefinidos são abreviaturas padrão com duas letras para todos os Estados dos E.U.A. (todas as letras em maiúsculas). O Oracle CRM On Demand não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes de importar os dados.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Código postal de expedição

Texto

30

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

ID externo da morada para expedição

Texto

30

Se as moradas partilhadas estiverem ativadas para a empresa, o tipo de dados para este campo torna-se numa lista de escolha. O valor para este campo tem de corresponder ao ID único externo de um registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, este valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.

Campanha de origem

Lista de escolha

100

Esta lista de escolha é só de leitura. O valor predefinido para esta lista de escolha é o nome da campanha de origem que gerou a conta.

Estado

Lista de escolha

30

Pode editar esta lista de escolha.

Território

Lista de escolha

50

Esta lista de escolha é só de leitura. O campo predefinido nesta lista de escolha é o nome do território.

Web site

Texto

100

Nenhum.

Receitas acumuladas

Moeda

22

Isto é específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Isto significa Acumulado do exercício.

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Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.