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Campos de conta financeira

Utilize a página Editar conta financeira para adicionar uma conta financeira ou atualizar detalhes de uma conta financeira existente. A página Editar conta financeira mostra o conjunto completo de campos para uma conta financeira.

SUGESTÃO: É possível indicar as hierarquias da conta financeira, tal como uma conta financeira de reforma, que seja subsidiária de uma conta financeira de carteira, selecionando Conta financeira. Para mais informações sobre a indicação de hierarquias, consulte Controlar contas financeiras principais.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.

A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.

Campo

Descrição

Perfil da conta financeira

Número da conta financeira

O número da conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Tipo de conta financeira

O tipo de conta financeira, tal como, Poupanças, Crédito, Hipoteca, Investimento, Riqueza, Educação, Seguro.

Conta principal

A caixa de verificação é utilizada para indicar que esta conta financeira corresponde à conta financeira principal.

Agência filial

A agência filial da conta financeira no âmbito da instituição financeira.

Conta financeira

O nome da conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Data de abertura

A data em que a conta financeira foi aberta na instituição financeira.

Conjunto

A caixa de verificação utilizada para especificar que a conta financeira tem propriedade conjunta. A propriedade da conta financeira é partilhada por mais do que um contacto.

Gestão remota

A caixa de verificação é utilizada para indicar que esta conta financeira está a ser gerida remotamente. Gestão remota significa que esta conta financeira não é gerida por esta instituição financeira, mas está a ser gerida remotamente por outra instituição financeira.

Saldo

O campo da moeda que representa o saldo da conta financeira.

Saldo a partir de

A data e hora em que o saldo foi atualizado pela última vez.

Detalhes da conta financeira

ID de integração

O ID de integração das informações externas acerca da conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Instituição com gestão remota

O nome da instituição financeira que está a gerir remotamente esta conta financeira.

Conta financeira principal

A conta financeira principal para esta conta financeira dependente.

Integração da conta financeira

Descrição

A descrição detalhada da conta financeira.

ID externo

O ID da origem externa das informações externas acerca da conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Última atualização externa

A data e hora em que os dados desta conta financeira foram atualizados pela última vez (a partir da origem externa).

Origem externa

A origem das informações externas acerca do investimento de contas financeiras, por exemplo, nome de uma aplicação, nome de base de dados, nome de integração, etc.

Informações adicionais

Proprietário

O proprietário do registo da conta financeira.

Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas com a Conta financeira:


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.