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Acerca dos relatórios pré-criados
O Oracle CRM On Demand fornece um número de relatórios pré-criados. Não é possível editar ou eliminar relatórios pré-criados. No entanto, pode abrir, editar e guardar estes relatórios com nomes diferentes. Pode utilizá-los para servir de base a um novo relatório personalizado. Estes relatórios estão na Página principal de relatórios e estão organizados pelas secções seguintes:
- Listas rápidas
- Análise do pipeline
- Eficácia de vendas
- Clientes
- Assistência
- Eficácia de marketing
- Controlo de utilização
Nota: Os Relatórios pré-criados só aparecem se a função de utilizador tiver este privilégio: Relatórios do Analytics - Ver análises pré-criadas.
Listas rápidas
A seguinte tabela lista as informações.
Nome do relatório
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Descrição
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Oportunidades por conta
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Apresenta uma lista de todas as oportunidades por conta do utilizador
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Oportunidades por fase de vendas
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Apresenta uma lista de todas as oportunidades do utilizador por fase de vendas
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Atividades por oportunidade
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Cria e avalia uma lista de todas as atividades por oportunidade do utilizador
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Contas por representante de vendas
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Apresenta uma lista de todas as contas do utilizador por representante de vendas
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Lista de correio de contactos
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Apresenta e imprime uma lista de correio de todos os contactos por conta do utilizador
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Lista de funcionários
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Apresenta uma lista completa dos utilizadores do Oracle CRM On Demand na empresa
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Análise do pipeline
A seguinte tabela lista as informações.
Nome do relatório
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Descrição
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Análise do pipeline
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Analisa o pipeline do utilizador para identificar oportunidades e desafios
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Análise das receitas de oportunidades
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Analisa as receitas de oportunidades do utilizador
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Análise da qualidade do pipeline
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Avalia a qualidade do negócios do utilizador e identifica os negócios mais importantes que podem ser direcionados e fechados rapidamente
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Análise do pipeline da equipa
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Analisa os negócios do utilizador por equipa
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10 principais oportunidades
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Visualiza e analisa os dez principais negócios
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Análise do pipeline histórico
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Analisa o pipeline numa base histórica para avaliar o desempenho atual em comparação com as expetativas passadas
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Análise trimestral do histórico de receitas previstas
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Compara o histórico de receitas previstas com as receitas atuais por trimestre
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Análise trimestral do histórico de receitas da oportunidade
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Compara o histórico de receitas da oportunidade com as receitas atuais por trimestre
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Análise trimestral de receitas fechadas
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Compara as receitas fechadas do último trimestre com as receitas atuais
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Oportunidade vs. Receitas previstas vs. Receitas fechadas
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Fornece uma visão numa visualização do desempenho de receitas trimestrais do utilizador
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Análise do histórico da fase de vendas
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Analisa a atividade do pipeline e outras métricas do histórico da fase de vendas
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Eficácia de vendas
A seguinte tabela lista as informações.
Nome do relatório
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Descrição
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Lista de melhores desempenhos
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Visualiza, analisa e identifica os melhores desempenhos do utilizador nas regiões, indústrias, etc.
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Análise trimestral de Eficácia de Vendas
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Analisa a eficácia de vendas trimestre a trimestre por subordinado
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Análise trimestral de Eficácia de Vendas da equipa
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Analisa a eficácia de vendas por equipa
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Análise da atividade da equipa
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Analisa a atividade da equipa para melhorar a produtividade da equipa
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Análise da taxa de sucesso da equipa
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Avalia a eficácia da taxa de sucesso da equipa
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Análise do ciclo de vendas médio da equipa
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Analisa a eficácia do ciclo de vendas médio da equipa
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Clientes
A seguinte tabela lista as informações.
Nome do relatório
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Descrição
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Análise de oportunidades do número de contas
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Analisa o número total de contas com oportunidades por dados demográficos diferentes
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Análise do número de contas
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Analisa o número total de contas por dados demográficos diferentes
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Análise de contactos por oportunidade
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Analisa o número de contactos com oportunidades por vários critérios
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Análise de contactos por conta
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Analisa o número total de contactos por critérios da conta
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10 principais clientes
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Visualiza e analisa as dez principais contas do utilizador
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Análise da conta
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Analisa as contas e os clientes do utilizador
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Análise de receitas fechadas por conta
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Analisa as receitas fechadas por dados demográficos da conta
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Assistência
A seguinte tabela lista as informações.
Nome do relatório
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Descrição
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Análise da assistência
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Identifica problemas de assistência importantes e controla as tendências de assistência na área do utilizador.
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Lista de relatórios de assistência
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Revê uma lista de pedidos de assistência importantes. Estes dados são atualizados diariamente.
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Análise da antiguidade de pedidos de assistência atuais
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Analisa e gere a antiguidade dos pedidos de assistência.
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Análise de pedidos de assistência abertos
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Avalia e analisa os pedidos de assistência abertos do utilizador.
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Análise do número de pedidos de assistência
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Avalia e analisa o número total de pedidos de assistência do utilizador.
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Análise do serviço da equipa
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Analisa os pedidos de assistência por membro da equipa.
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Eficácia de marketing
A seguinte tabela lista as informações.
Nome do relatório
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Descrição
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Estado da campanha ativa
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Analisa as métricas de desempenho para campanhas ativas.
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Resultados da campanha concluída
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Gera gráficos e compara métricas de desempenho específicas para campanhas concluídas.
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Eficácia da campanha por nome da campanha
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Avalia as métricas de desempenho selecionadas para campanhas concluídas.
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Eficácia da campanha por tipo de campanha
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Avalia as métricas de desempenho selecionadas por tipo de campanha para campanhas concluídas.
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Análise de seguimento da pista
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Analisa a antiguidade, seguimento e tendências de estado das pistas.
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Análise da origem de pistas
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Analisa as tendências de volume das pistas por origem da pista.
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Análise da origem da oportunidade por data de fecho
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Controla a tendência das origens de pistas para oportunidades baseadas na data de fecho da oportunidade.
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Análise da origem da oportunidade por data de criação
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Controla a tendência para origens de pistas para oportunidades baseadas na data de criação da oportunidade.
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Receitas projetadas
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Estima as receitas fechadas futuras. A estimativa baseia-se nas métricas de desempenho passado.
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Controlo de utilização
Os relatórios Controlo de utilização estão disponíveis para utilizadores que têm o privilégio Controlo de utilização. A seguinte tabela lista as informações.
Nome do relatório
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Descrição
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Análise de utilização do objeto da aplicação
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Analisa a utilização do tipo de registo na aplicação por trimestre de calendário do ano selecionado.
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Análise da adoção de utilizadores
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Analisa a adoção de utilizadores da aplicação baseada nos inícios de sessão de utilizadores.
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Descrição geral da configuração
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Apresenta um resumo da configuração da aplicação e detalhes de configuração para a empresa.
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Inícios de sessão de utilizadores por função
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Apresenta e analisa os inícios de sessão de utilizadores por função e por ano e mês do calendário.
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Inícios de sessão de utilizadores por 25 principais utilizadores
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Apresenta e analisa os inícios de sessão de utilizadores principais por ano e mês do calendário.
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10 principais vistas de página
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Apresenta e analisa o desempenho das 10 principais vistas de página da aplicação.
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Desempenho do Analytics
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Apresenta uma análise do desempenho das consultas e painéis de relatórios e análises.
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Métrica do relatório
A métrica seguinte aparece em alguns dos relatórios anteriores:
- Volume médio do negócio. O volume médio do negócio é baseado nas receitas da oportunidade, que são convertidas para a moeda predefinida do utilizador.
- Custo por venda fechada. O custo dividido pelo número de ganhos.
- Custo por pista. O custo dividido pelo número de pistas.
- ROI (Retorno sobre o investimento). O rácio de Retorno do investimento é calculado utilizando as receitas totais da oportunidade que derivam da campanha (Ganho) e do custo total da campanha (Custo). A fórmula é (Ganho menos custo) dividida pelo Custo.
- Taxa de ganhos da oportunidade. A percentagem das oportunidades ganhas.
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