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Processo de configuração de livros

Para configurar livros para a empresa, execute as seguintes tarefas:

  1. Contacte o Oracle CRM On Demand Customer Care, e solicite a ativação da funcionalidade do livro para a empresa do utilizador.

    Quando o Oracle CRM On Demand Customer Care ativa a funcionalidade do livro para a empresa do utilizador, ficam disponíveis vários controlos no Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre a verificação da disponibilidade destes controlos e se a função de Administrador foi configurada para utilizar livros, consulte Verificação da configuração do livro para a função de Administrador.

  2. Estruturar o livro.

    Para obter diretrizes sobre a estruturação do livro, consulte Acerca da estruturação do livro.

  3. (Opcional) Crie tipos de livro e funções de utilizador do livro.

    Para mais informações, consulte Criar tipos de livro e funções de utilizador do livro.

  4. (Opcional) Configure o modo de propriedade do registo para tipos de registo.

    Para obter mais informações, consulte Acerca dos modos de propriedade do registo e Configurar modos de propriedade do registo.

  5. Criar livros e hierarquias de livros.

    Para mais informações, consulte Criar livros e hierarquias de livros.

  6. Associar utilizadores aos livros.

    Para mais informações, consulte Associar utilizadores a livros.

  7. Ativar livros para a empresa.

    Para mais informações, consulte Ativar livros para a empresa.

  8. Ativar livros para utilizadores e funções de utilizador.

    Para mais informações, consulte Ativar livros para utilizadores e funções de utilizador.

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas sobre livros e estruturas de livros:


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.