Utilize a página Edição do plano de negócio para adicionar um plano de negócio ou atualizar detalhes de um plano de negócio existente. A página Edição do plano de negócio mostra o conjunto completo de campos de um plano de negócio.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns dos campos do Plano de negócio.
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Campo
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Descrição
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Informações chave do plano
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Nome do plano
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O nome do plano de negócio. (Obrigatório.)
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Período
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Especifica o período durante o qual o plano de negócio deve ser concluído. Um período de planeamento segue a definição do calendário fiscal da empresa, conforme determinado pelo administrador da empresa.
Um período pode corresponder a um ano, trimestre, mês ou semana fiscal, por exemplo, Trimestre fiscal 1, 2010. Os períodos disponíveis listados baseiam-se no calendário fiscal definido pela empresa. Para obter mais informações sobre como definir calendários fiscais, consulte Acerca dos calendários fiscais.
NOTA: Necessita do privilégio Gerir administração de períodos para selecionar um período.
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Período: Data de início
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A data de início de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de início.
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Período: Data de fim
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A data de fim de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de fim.
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Tipo
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O tipo de plano de negócio. Escolha o tipo de plano de negócio aplicável a partir da lista pendente. São exemplos de tipos de plano: Conta, Local, Regional, Nacional, Segmento de mercado, Compromisso ou Marca. (Obrigatório.)
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Estado
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O estado do plano de negócio. Escolha o estado atual do plano de negócio a partir da lista pendente. São exemplos do estado do plano: Rascunho, Enviado, Aprovação final, Atual, Expirado, Futuro e Em Espera. (Obrigatório.)
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Proprietário
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O proprietário do registo de plano de negócio.
Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
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Descrição
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A descrição do plano de negócio.
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Nome do produto
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O nome do produto associado a este plano. Clique no ícone de pesquisa para escolher um produto.
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Receitas do plano
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As receitas previstas associadas a este plano.
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Moeda
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A moeda de quaisquer montantes monetários neste plano.
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Data de câmbio
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A data relevante para converter quaisquer montantes das receitas locais em moedas utilizadas na sede.
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Conta
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A conta associada a este plano de negócio. Clique no ícone de pesquisa para escolher uma conta.
Este campo pode ser utilizado no caso de uma relação um para um entre o plano de negócio e uma conta específica. Se o plano de negócio tem mais do que uma conta associada a este, utilize a entidade de intersecção Contas do plano para formar a relação.
NOTA: Por predefinição, o campo Conta não está disponível. Para adicionar este campo à página Detalhes do plano de negócio, contacte o administrador da empresa.
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Análise SWOT
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Pontos fortes
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Pontos fortes competitivos relativamente ao cumprimento deste plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
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Pontos fracos
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Pontos fracos competitivos relativamente ao cumprimento deste plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
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Oportunidades
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Potenciais oportunidades de negócio associadas a este plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
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Ameaças
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Potenciais ameaças que poderão limitar as oportunidades de negócio associadas a este plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)
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NOTA: Os campos seguintes estão disponíveis no Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition e poderão não estar disponíveis para a configuração do utilizador. Se estes campos não estiverem disponíveis, contacte o administrador.
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Conta de parceiro proprietário
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O nome da Conta do parceiro ao qual o proprietário do plano de negócio pertence.
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Conta de parceiro de origem
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O nome da Conta do parceiro que originou o plano de negócio.
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Conta do parceiro principal
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O nome da Conta do parceiro que está a coordenar os esforços sobre o plano de negócio.
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Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas para planos de negócio: