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Trabalhar com a Página principal de parceirosA Página principal Parceiros é o ponto de partida para gerir parceiros. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Parceiros. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções à página e remover secções da página. Criar um conta de parceiroPode criar uma conta de parceiro clicando no botão Novo na secção Parceiros recentemente modificados. Para obter mais informações sobre como criar parceiros, consulte Criar registos e Campos do parceiro. SUGESTÃO: Pode indicar hierarquias de parceiros, como uma empresa que é subsidiária de outra empresa através da seleção das contas principais. Para obter mais informações sobre hierarquias de parceiros, consulte Especificar contas principais. Trabalhar com listas de parceirosA secção Listas de parceiros mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas padrão de parceiros.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização. Por isso, não podem ser editadas ou eliminadas. Visualizar parceiros recentemente modificadosA secção Parceiros recentemente modificados mostra os parceiros que o utilizador modificou mais recentemente. Para expandir a lista, clique na ligação Mostrar lista completa. Adicionar secções à Página principal de parceirosSe a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à página principal Parceiros:
Para adicionar secções à Página principal Parceiros
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Publicado em Setembro 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |