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Definições de função e perfil de acesso para moradas

Para aceder aos registos de moradas de nível superior e às moradas partilhadas em contas, contactos, concessionários e parceiros, tem de ter as definições apropriadas nos perfis de acesso e na função de utilizador. Como administrador da empresa, atribui o acesso a funções específicas para cada um destes registos no perfil de acesso de um utilizador.

Pode atribuir os seguintes níveis de acesso para a relação muitos para muitos com as moradas partilhadas:

  • Para registos de moradas de nível superior:
    • Só de leitura
    • Ler/Editar
    • Ler/Editar/Eliminar
  • Para registos de moradas na secção de informações relacionadas com Moradas em contas, contactos, concessionários e parceiros:
    • Sem acesso
    • Só de leitura
    • Ler/Criar
    • Ler/Criar/Editar
    • Ler/Editar
    • Ler/Editar/Eliminar
    • Completo

Privilégios e definições que controlam o acesso às funções de moradas partilhadas

Os privilégios e as definições que se seguem controlam o acesso às seguintes funções de moradas partilhadas:

  • Privilégio Gerir moradas. Controla o acesso de um utilizador às páginas de configuração do campo Morada e a disponibilidade do registo da Morada nos Assistentes de perfis de acesso e gestão de funções.
  • Privilégio Validar moradas partilhadas. Controla se um utilizador pode validar uma morada, definindo a data de validação.
  • Definição Ativar moradas partilhadas. Controla se os registos de moradas de nível superior podem ser partilhados e se as moradas nos registos de contas, contactos, concessionários e parceiros utilizam a funcionalidade partilhada ou não partilhada.

    Se a seleção da definição Ativar moradas partilhadas for anulada e o privilégio Gerir moradas for selecionado, apenas a funcionalidade da morada não partilhada ficará disponível nos registos de contas, contactos, concessionários e parceiros. Esta opção é acessível no perfil da empresa pelos utilizadores com o privilégio Gerir empresa.

  • Definição Validar moradas partilhadas. Controla se o Oracle CRM On Demand valida as moradas partilhadas numa empresa. Se esta definição for selecionada, os utilizadores podem selecionar as moradas partilhadas validadas a adicionar a um registo de conta, contacto, concessionário ou parceiro. As moradas não validadas são filtradas a partir de contas, contactos, concessionários ou parceiros e o botão Nova morada é desativado nestes registos. Esta definição é acessível no perfil da empresa pelos utilizadores com o privilégio Gerir empresa.

    Quando a seleção da definição Validar moradas partilhadas for anulada, todas as moradas ficarão disponíveis nos contactos, contas, concessionários ou parceiros; ou seja, não será realizada nenhuma filtragem e o botão Nova morada será ativado nestes registos para os utilizadores com os privilégios necessários.

A tabela seguinte resume se as várias definições e os vários privilégios são obrigatórios para executar tarefas de moradas partilhadas e a sua respetiva relação com as funções de moradas partilhadas.

Tarefa

Definição Ativar moradas partilhadas

Privilégio Gerir moradas

Direitos mínimos necessários de moradas partilhadas

Privilégio Validar moradas partilhadas

Personalizar as páginas e os campos Morada para as moradas partilhadas

Não

Sim

Nenhum

Não

Alterar o formato da morada nos contactos ou contas de não partilhada para partilhada

Sim

Não

Nenhum

Não

Validar moradas partilhadas

Não

Não

Ler/Editar

Sim

Atualizar o perfil de acesso para moradas partilhadas

Não

Sim

Nenhum

Não

Partilhar uma morada entre contas, contactos, concessionários ou parceiros

Sim

Não

Ler

Não

Ativar registos de moradas no Assistente de gestão de funções

Não

Sim

Nenhum

Não

Aceder ao separador Morada

Não

Não

Ler

Não

Aceder à Página principal Moradas, às páginas Detalhes e Editar

Não

Não

Ler

O acesso de edição é necessário para as páginas Editar.

Não

Atualizar as secções Moradas da conta, Moradas dos contactos, Moradas dos concessionários ou Moradas dos parceiros nos registos correspondentes

Sim

Não

Ler

Não


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.