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Autorizar contactos a receberem amostras
Os representantes de vendas não podem distribuir amostras a qualquer contacto. Só podem distribuir amostras aos contactos que têm autorização para receber e assinar amostras. Os administradores controlam esta possibilidade ao designarem os tipos de contacto que podem receber amostras. Se um representante de vendas tentar distribuir amostras a um contacto que não tem autorização para receber e assinar amostras, é apresentada uma mensagem de erro semelhante ao seguinte: O contacto não pode receber amostras.
Antes de começar. Para autorizar os contactos a receberem amostras, tem de criar primeiro um campo personalizado com o nome Pode receber amostras do tipo lista de escolha e com os valores Sim e Não.
Para autorizar os contactos a receberem amostras
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Personalização da aplicação, clique em Personalização da aplicação.
- Na secção Configuração do tipo de registo, clique na ligação Contacto.
- Na secção Listas de escolha em cascata, clique na ligação Lista de escolha em cascata de contactos.
- Na página Listas de escolha em cascata de contactos, clique em Editar junto da seguinte definição da lista de escolha em cascata.
Lista de escolha principal
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Lista de escolha relacionada
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Tipo de contacto
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Pode receber amostras
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- Vá para o Passo 2 do Assistente de listas de escolha em cascata e defina o Valor apresentado da lista de escolha relacionada como Não para cada contacto (ou Valor disponível da lista de escolha principal) para o qual não pretende autorizar a receção e assinatura de amostras.
NOTA: O Valor apresentado da lista de escolha relacionada para cada contacto (Valor disponível da lista de escolha principal) está definido como Sim por predefinição, o que significa que todos os contactos podem receber amostras por predefinição.
Por exemplo, na seguinte tabela, os contactos seguintes têm autorização para receber e assinar amostras: Executivo hospitalar, Técnico de laboratório, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico.
Valor disponível da lista de escolha principal
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Valor apresentado da lista de escolha relacionada
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Cliente potencial
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Não
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Cliente
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Não
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Parceiro
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Não
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Executivo hospitalar
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Sim
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Técnico de laboratório
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Sim
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Enfermeiro
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Sim
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Farmacêutico
|
Sim
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Médico
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Sim
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Investigador médico
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Não
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Enfermeiro de investigação
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Não
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Farmacêutico de investigação
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Não
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Técnico de laboratório de investigação
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Não
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Para obter mais informações sobre listas de escolha em cascata, consulte Definir listas de escolha em cascata.
Tópicos relacionados
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas sobre a gestão de amostras:
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