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Trabalhar com a Página principal do plano de negócioA Página principal do plano de negócio constitui o ponto de partida para gerir planos de negócio. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal do plano de negócio. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. Criar um plano de negócioPode criar um novo plano de negócio clicando no botão Novo na secção Planos de negócio recentemente visualizados. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos do plano de negócio. Trabalhar com listas de planos de negócioA secção Listas de planos de negócio mostra um número de listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registos que lhe permitem limitar o número de registos com os quais se trabalha de cada vez. A tabela seguinte descreve as listas padrão de planos de negócio.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. Visualizar planos de negócio recentesA secção Planos de negócio recentemente modificados mostra os planos de negócio visualizados mais recentemente. Clique em Mostrar lista completa para expandir a lista. Adicionar secções à Página principal do plano de negócioSe a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal do plano de negócio.
Para adicionar secções à Página principal do plano de negócio
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Publicado em Setembro 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |