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Ferramentas de importação e exportação

Estão disponíveis vários utilitários na página Ferramentas de importação e exportação, os quais aumentam os recursos de importação e exportação no Oracle CRM On Demand:

Para mais informações sobre a escolha de um método de importação apropriado, consulte 1089184.1 (ID do artigo) em My Oracle Support.

O processo de importação consiste nos seguintes passos:

Pode também exportar dados do Oracle CRM On Demand para ficheiros CSV. Para obter informações sobre como exportar, clique num tópico:

Antes de começar:

  • Para importar dados, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Administração da Importação ou o privilégio Importação de Marketing. O privilégio Administração da Importação permite-lhe importar todos os tipos de registo, ao passo que o privilégio Importação de Marketing lhe permite importar apenas contas, contactos e pistas.
  • Se um utilizador pretender importar até 2000 contactos, terá de ativar o privilégio Importação pessoal para a função de utilizador. O privilégio Importação pessoal fornece um maior controlo das importações de dados de um utilizador. Para obter mais informações sobre funções, consulte Adicionar funções.
  • Reveja esta secção completa, bem como as lições de iniciação sobre a importação de registos, que fornecem informações adicionais sobre como efetuar importações (procedimentos recomendados).

    ATENÇÃO: Não é possível anular a importação de registos ou executar uma eliminação em bloco de registos. Assim, teste o procedimento de importação com um ficheiro de 5-10 registos para evitar a limpeza de dados posterior. Se a empresa importar um grande número de registos, assista a uma sessão de formação sobre importação de dados ou contacte o suporte técnico a clientes. Para obter informações sobre estes recursos, clique na ligação global Formação e suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand.

  • Tenha em consideração que não pode importar nem exportar campos concatenados em Oracle CRM On Demand. Um campo concatenado é um campo que pode apresentar os valores a partir de vários campos e que também pode apresentar texto. No entanto, pode importar e exportar os campos individuais que compõem os campos concatenados.
  • Para exportar dados, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Administração da Exportação.

Pode importar dados a partir de ficheiros (CSV) de valores separados por vírgulas para criar automaticamente registos no Oracle CRM On Demand. Cada ficheiro CSV deve ter menos de 20 MB em tamanho. Para reduzir o tamanho do ficheiro, divida os registos em vários ficheiros ou reduza os dados eliminando as colunas que não pretende importar. Pode visualizar um ficheiro CSV de amostras no Oracle Data Loader On Demand Guide.

Esta tabela descreve que tipos de registos pode criar através da importação de dados e quantos registos pode importar cada vez que executa o processo de importação.

Tipo de registo

Limite de registos
para cada importação

Conta

30000

Morada da Conta

50000

Concorrente da conta

50000

Contacto da conta

50000

Parceiro da conta

50000

Equipa da conta

50000

Morada

30000

Compromisso

30000

Contacto do compromisso

50000

Utilizador do compromisso

50000

Ativo

80000

Contacto (Admin.)

30000

Morada do contacto

50000

Equipa de contacto

50000

Campanha

50000

Destinatário da campanha

50000

Registos de negócio

30000

Pista

30000

Controlo de modificação

30000

Nota

50000

Encomenda

30000

Item da encomenda

30000

Oportunidade

30000

Função do contacto da oportunidade

50000

Produto de oportunidade

80000

Equipa da oportunidade

50000

Produto

80000

Categoria do produto

30000

Propriedade

30000

Perfil social

30000

Solução

50000

Pedido de assistência

30000

Tarefa

30000

Contacto da tarefa

50000

Utilizador da tarefa

50000

Utilizador

500

Contacto do veículo

50000

Dependendo das soluções específicas da indústria que o utilizador implementou, os registos que se seguem podem ser disponibilizados para importação:

Tipo de registo

Limite de registos
para cada importação

Atribuição

30000

Candidatura

30000

Produto bloqueado

30000

Plano de negócio

30000

Participação

30000

Licença do estado do contacto

30000

Cobertura

30000

Objetos personalizados

30000

Danos

30000

Concessionário

80000

Registo de negócio

30000

Evento

30000

Conta financeira

30000

Detentor da conta financeira

30000

Investimento de contas financeiras

30000

Plano financeiro

30000

Produto financeiro

30000

Transação financeira

30000

Atribuições de contacto de HCP

30000

Relatório de auditoria do inventário

30000

Período de inventário

30000

Parte envolvida

30000

Propriedade do seguro

30000

Pedido de FDM

30000

Plano de mensagens

30000

Item do plano de mensagens

30000

Relação do item do plano de mensagens

30000

Resposta de mensagem

30000

Objetivo

30000

Parceiro

30000

Programa de parceiros

30000

Conta do plano

30000

Contacto do plano

30000

Oportunidade do plano

30000

Apólice

30000

Segurado

30000

Carteira

30000

Lista de preços

30000

Artigo da lista de preços

30000

Limitação de responsabilidade de amostras

30000

Inventário de amostras

30000

Lote de amostras

30000

Transação de amostras

30000

Assinatura

30000

Produto de preço especial

30000

Pedido de preço especial

30000

Item da transação

30000

Veículo

80000

 

 


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.