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Trabalhar com a Página principal da conta do planoA Página principal da conta do plano constitui o ponto de partida para gerir contas do plano. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal da conta do plano. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. Criar uma conta do planoPode criar uma nova conta do plano clicando no botão Novo na secção Contas do plano recentemente modificadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos da conta do plano. Trabalhar com listas de contas do planoA secção Listas de contas do plano mostra um número de listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registos que lhe permitem limitar o número de registos com os quais se trabalha de cada vez. A tabela seguinte descreve as listas padrão de contas do plano.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. Visualizar contas do plano recentesA secção Contas do plano recentemente modificadas mostra as contas do plano modificadas mais recentemente. Clique em Mostrar lista completa para expandir a lista. Adicionar secções à Página principal da conta do planoSe a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal do objectivo.
Para adicionar secções à Página principal da conta do plano
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Publicado em Setembro 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |