Para muitos tipos de registo, quando cria um registo, o Oracle CRM On Demand avisa-o no caso de o registo já existir. O registo existente pode existir nos registos atuais da empresa. Se receber uma mensagem de erro duplicada, cancele a criação do registo, localize o registo existente e atualize-o.
Para os tipos de registo seguintes, o Oracle CRM On Demand não verifica a existência de registos duplicados quando cria um novo registo através da interface de utilizador:
A tabela seguinte lista os campos que são utilizados para determinar se um registo é um duplicado quando o registo é criado através da interface de utilizador.
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Registos deste tipo
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São duplicados quando todos estes campos correspondem
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Conta
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Nome da conta e Localização
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Concorrente da conta
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Nome do concorrente
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Parceiro da conta
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Nome do parceiro
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Morada
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Nome da morada
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Contacto do compromisso
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Nome do contacto
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Utilizador do compromisso
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Nome de utilizador
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Anexos
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Nome do ficheiro
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Plano de negócio
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Nome, Tipo, Estado e Período do plano
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Campanha
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Código de origem
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Destinatário da campanha
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Contacto
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Divisão
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Nome da divisão
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Evento
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Data de fim e Nome
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Objetivo
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Nome, Tipo, Estado e Período do Objetivo
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Oportunidade
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Nome da oportunidade, conta e ID do contacto principal
NOTA: O ID do contacto principal é o ID do contacto que seleciona no campo Apelido do contacto principal.
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Concorrente da oportunidade
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Nome do concorrente
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Parceiro da oportunidade
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Nome do parceiro
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Conta do plano
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Nome do plano de negócios e conta
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Contacto do plano
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Nome do plano de negócio e contacto
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Oportunidade do plano
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Plano de negócio e Oportunidade
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Produto
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Nome do produto
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Categoria do produto
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Nome da categoria
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Pedido de assistência
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Número da assistência
NOTA: O Número da assistência é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.
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Rede social
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ID exclusivo
NOTA: O Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo ID exclusivo para o ID da linha do registo.
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Perfil social
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Autor, comunidade e contacto
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Solução
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Título
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Contacto da tarefa
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Nome do contacto
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Utilizador da tarefa
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Nome de utilizador
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Equipa
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Nome de utilizador
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Utilizador
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ID do utilizador e ID de início de sessão da empresa
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Partner Relationship Management
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Acreditação
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Nome da acreditação
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Pedido de acreditação
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Nome da acreditação, Nome do parceiro e Data do pedido
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Candidatura
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ID da candidatura
NOTA: O ID da candidatura é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.
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Certificação
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Nome da certificação
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Pedido de certificação
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Nome da certificação, Nome do contacto e Data do pedido
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Curso
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Nome do curso
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Inscrição no curso
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Nome do curso, Nome do candidato e Data de inscrição
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Registo de negócio
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Nome e Parceiro principal
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Exame
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Nome do exame
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Registo do exame
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Nome do exame, Nome do candidato, Proprietário e Data do exame
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Fundo
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ID do fundo
NOTA: O Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo ID do fundo para o ID da linha do registo.
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Pedido de fundos
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Nome do pedido e Data do pedido
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Pedido de FDM
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Nome do pedido e Data do pedido
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Parceiro
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Nome do parceiro e Localização
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Programa de parceiros
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Nome do programa de parceiros
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Lista de preços
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Nome e tipo de lista de preços
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Artigo da lista de preços
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Lista de preços, Produto e Tipo
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Ciências vivas
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Atribuição
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Tipo de imputação, Amostra e Proprietário
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Produto bloqueado
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Produto, Contacto
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Hora adequada para contacto
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Dia, Hora de início, Hora de fim, Morada e Nome completo do contacto
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Licença do estado do contacto
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Número da carta de condução e Nome completo do contacto
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Atribuição de contacto de HCP
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Nome do contacto, Nome do produto, Tipo de atribuição e Data de início
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Relatório de auditoria do inventário
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Tipo, Estado, Motivo, Data de conclusão, Período de inventário e ID de início de sessão do utilizador/proprietário
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Período de inventário
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Data de início, Ativo, Reconciliado e Proprietário
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Resposta de mensagem
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Resposta, Data de fim, Data de início, Número sequencial, Seguimento e ID da solução
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Plano de mensagens
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Nome, Divulgação obrigatória, Sequência de bloqueio, Ativar seguimento, Estado, Tipo, Nome do produto e Proprietário
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Item do plano de mensagens
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Mensagem de divulgação, Número sequencial, Tipo, Plano de mensagens principal e Nome da solução
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Relações do item do plano de mensagens
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Tipo, Item do plano de mensagens principal e Nome da solução
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Produto detalhado
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Nome do produto e lista de escolha da indicação, ou Nome do produto com seleção de indicação do produto
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Indicação do produto
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Nome da indicação e Nome do produto
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Artigo promocional entregue
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Produto
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Limitação de responsabilidade relacionada
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Língua e ID da linha da limitação de responsabilidade de amostras
NOTA: O ID da linha de limitação de responsabilidade de amostras é retirado da limitação de responsabilidade de amostras principal.
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Amostra entregue
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Produto, sem lotes de amostras ou com o mesmo lote de amostras
NOTA: Os produtos com números de lotes de amostras diferentes são considerados exclusivos.
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Inventário de amostras
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Amostra e Período de inventário
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Lote de amostras
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N.º do Lote e Amostra
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Transação de amostras
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Nome, Data e Tipo
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Assinatura
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Controlo de assinatura e Atividade
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Item da transação
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Número da linha, N.º da transação e Amostra
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Gestão de riqueza
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Conta financeira
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Conta financeira
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Detentor da conta financeira
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Conta empresarial, Nome do detentor da conta financeira, Conta financeira e Função
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Investimento de contas financeiras
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Conta financeira, Produto financeiro e Nome dos investimentos de contas financeiras
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Plano financeiro
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Conta financeira, Nome do plano financeiro e Tipo
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Produto financeiro
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Nome do produto financeiro
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Transação financeira
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Conta financeira, Produto financeiro e ID da Transação
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Carteira
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Número da conta e Produto
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Seguro
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Perfil do corretor
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Parceiro, Ano do perfil do corretor e Nome do perfil do corretor.
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Participação
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Número da participação e Apólice
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Cobertura
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Nome da cobertura, Cobertura e Apólice
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Danos
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Número da participação, Propriedade do seguro e Nome do dano
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Propriedade do seguro
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Tipo, Apólice e Número sequencial
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Parte envolvida
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Número da participação, Contacto e Função
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Apólice
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Número da apólice
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Segurado
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Apólice, Função
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Automóvel
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Concessionário
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Nome
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Informações financeiras
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N.º de detalhe de financiamento
NOTA: O N.º de detalhe de financiamento é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.
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Marca
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Marca
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Histórico de vendas
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Número de vendas
NOTA: O N.º do histórico de vendas é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.
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Horas de vendas
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Dia e Horário de abertura
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Histórico de serviços
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N.º de HA
NOTA: O N.º do histórico de serviços é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.
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Horas de assistência
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Dia e Horário de abertura
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Território
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Nome
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Veículo
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NIV
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Contacto do veículo
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Nome de utilizador
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