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Acerca da barra de ferramentas On Demand Integration no Mail Merge for Word

O Mail Merge for Word contém a barra de ferramentas On Demand Integration, que é utilizada para criar impressões em série com dados do Oracle CRM On Demand.

NOTA: Se estiver a utilizar o Microsoft Office 2007, a barra de ferramentas On Demand Integration está disponível no separador Suplementos. Clique no separador Suplementos para apresentar todas as opções da On Demand Integration.

A tabela seguinte descreve as opções disponíveis na barra de ferramentas On Demand Integration no Mail Merge for Word.

Opção da barra de ferramentas

Descrição

1. Obter dados do On Demand

Permite iniciar sessão no Oracle CRM On Demand e transferir dados para o Microsoft Word. As opções são: Contactos, Pistas, Contas, Oportunidades, Pedidos de assistência e Utilizar lista guardada. A escolha da opção Utilizar lista guardada permite seleccionar uma origem de dados existente armazenada como uma lista no seu computador.

2. Refinar destinatários

Permite escolher os destinatários dos dados transferidos com os quais pretende estabelecer a correspondência.

3. Refinar mensagem

Contém as seguintes opções:

  • Texto automático. Permite inserir campos predeterminados na mensagem. Por exemplo, pode inserir uma linha de fecho em cada mensagem utilizando a opção Texto automático.
  • Inserir campo Oracle. Permite inserir campos do registo do Oracle CRM On Demand na mensagem. Por exemplo, pode optar por inserir Nome_completo no espaço da saudação de cada mensagem.

4. Pré-visualizar

Permite pré-visualizar cada mensagem. Pode utilizar as setas para deslocar-se em cada uma.

5. Imprimir ou enviar mensagem

Permite agregar os dados no modelo e imprimir, agregar num documento do Word em separado ou agregar em mensagens de correio electrónico endereçadas individualmente e enviá-las.

6. Registar uma actividade do On Demand

Permite criar uma actividade no Oracle CRM On Demand como um registo da correspondência. Esta única actividade é associada a cada um dos destinatários das mensagens. O texto do modelo enviado é inserido automaticamente na descrição desta actividade.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.