Utilize a página Editar parceiro para adicionar um parceiro ou atualizar detalhes de um parceiro existente. A página Editar parceiro mostra o conjunto completo de campos para um parceiro.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Informações chave do parceiro
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Nome do parceiro
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O nome do parceiro. Para evitar a duplicação de registos, certifique-se de que segue as convenções de nomenclatura definidas pela sua empresa no que se refere a abreviaturas, utilização de maiúsculas e minúsculas e assim sucessivamente.
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Tipo de parceiro principal
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Selecione o tipo de parceiro que pretende utilizar como principal para esta conta do parceiro.
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Localização
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O tipo de instalação utilizada pelo parceiro neste local, tal como Sede.
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Estado da organização do parceiro
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Indica se a conta do parceiro está ativa ou inativa.
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Conta principal
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O nome da empresa da qual o parceiro é um subsidiário.
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N.º de telefone principal
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O número de telefone principal utilizado para contactar o parceiro.
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N.º de fax principal
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O número de fax principal do parceiro.
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Web site
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Endereço URL do parceiro.
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Lista de preços
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A lista de preços a que a conta de parceiro está associada. Normalmente, esta lista de preços é a que armazena o custo de compra do parceiro.
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Informações adicionais
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Moradas de faturação e expedição
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A seleção de um país determina os nomes dos restantes campos de morada, de acordo com a convenção de moradas de um país. É possível que o ecrã seja atualizado para apresentar os nomes dos campos.
NOTA: Se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa, as moradas para faturação e expedição serão só de leitura e os campos de morada serão alterados para cumprirem os requisitos das moradas partilhadas. Para obter mais informações sobre moradas partilhadas, consulte Moradas.
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Proprietário
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A designação alternativa do proprietário do registo do parceiro.
Normalmente, o proprietário de um registo pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminá-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um utilizador. Para reatribuir a propriedade de um registo do parceiro, terá de ter a definição do nível de acesso de Leitura/Edição para o registo.
O valor no campo Proprietário afeta os registos incluídos nos relatórios executados pelo utilizador ou pelos respetivos gestores.
Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
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Gestor de contas do canal
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O gestor de contas do canal é responsável pela manutenção da relação entre os parceiros e a empresa detentora da marca. Os gestores de contas do canal são o contacto principal para o parceiro.
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Número de utilizadores ativos
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Isto é um campo calculado que determina o número atual de utilizadores ativos no Oracle CRM On Demand para o parceiro.
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Número máximo de utilizadores
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O número máximo de utilizadores que uma organização do parceiro pode ter. Um parceiro não pode ter mais utilizadores do que o número definido neste campo.
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Número restante de utilizadores disponível
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Isto é um campo calculado que é igual à diferença entre o campo Número máximo de utilizadores e o campo Número atual de utilizadores ativos. Quando o valor deste campo é 0 (zero), não pode adicionar mais utilizadores ativos ao Oracle CRM On Demand.
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Descrição
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Informações adicionais sobre o parceiro. Este campo tem um limite de 2.000 caracteres.
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