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Criar mailing directo ou mensagens de correio electrónico em bloco com a Impressão em série para Word
Ao utilizar o Mail Merge for Word, pode transferir dados do Oracle CRM On Demand e agregá-los a um documento do Word. O procedimento seguinte utiliza os Contactos como um exemplo, mas também é possível criar impressões em série utilizando dados do Oracle CRM On Demand a partir de Pistas, Contas, Oportunidades e Pedidos de assistência ou utilizando uma lista de destinatários que tenha guardado localmente.
NOTA: O número máximo de registos que pode transferir é de 4000.
Para criar um mailing directo ou mensagens de correio electrónico em bloco através do Mail Merge for Word
- Abra o ficheiro modelo do Word que pretende utilizar para mailing directo.
- Na barra de ferramentas On Demand Integration, clique em Obter dados do On Demand e, em seguida, Contactos.
- Na caixa de diálogo Oracle On Demand - Iniciar sessão, preencha os campos adequados e clique em Iniciar sessão para iniciar sessão no Oracle CRM On Demand.
- Na caixa de diálogo Definir lista, proceda da seguinte forma:
- No separador Filtros, defina os critérios para os dados que pretende transferir para o Word.
Para mais informações sobre como criar filtros, consulte Trabalhar com listas.
- No separador Filtros, seleccione os campos de informação específicos que pretende transferir. Só é possível seleccionar um número máximo de 40 campos.
O sistema irá verificar o modelo actual e seleccionar automaticamente cada um dos campos necessários. É possível seleccionar campos adicionais para inserir no modelo para personalizar posteriormente a comunicação.
NOTA: Deve também seleccionar campos adicionais de informação que podem ser necessários para enviar a comunicação. Por exemplo, se vai enviar mensagens de correio electrónico em bloco, tem de incluir o endereço de correio electrónico no ficheiro do destinatário.
- Clique em OK.
- Na caixa de diálogo Guardar lista?, proceda de uma das seguintes formas:
- Para guardar a lista localmente para utilização posterior, clique em Sim. Na caixa de diálogo Guardar como, preencha os campos adequados e, em seguida, clique em Guardar.
- Se estiver a planear utilizar a lista apenas uma vez, clique em Não e, em seguida, clique em OK. Se seleccionar esta opção guarda automaticamente a lista de destinatários como um ficheiro temporário que vai ser eliminado depois da utilização.
- Na caixa de diálogo Destinatários da impressão em série, pode proceder da seguinte forma:
- Limpe as caixas de selecção para remover destinatários desta correspondência.
- Seleccione as caixas de selecção para incluir destinatários nesta correspondência.
Quando terminar de editar os destinatários, clique em OK.
NOTA: Pode reabrir a caixa de diálogo Destinatários da impressão em série clicando em Refinar destinatários na barra de ferramentas On Demand Integration.
- Clique em Refinar mensagem para inserir campos Oracle CRM On Demand ou texto automático no documento do Word. Para mais informações acerca do botão Refinar mensagem, consulte Utilizar o Mail Merge for Word.
- Clique em Pré-visualizar e utilize as setas para percorrer cada mensagem para visualizar como vão aparecer quando impressas ou enviadas por correio electrónico.
Para mais informações acerca do botão Pré-visualizar, consulte Acerca da barra de ferramentas On Demand Integration no Mail Merge for Word.
- Clique em Imprimir ou Enviar mensagem e, em seguida, proceda de uma das seguintes formas:
- Para enviar para outro documento do Word, seleccione Agregar para documento.
- Para imprimir, seleccione Agregar para impressora.
- Para distribuir como mensagens de correio electrónico em bloco, seleccione Enviar como mensagem de correio electrónico.
- Para distribuir como faxes em bloco, seleccione Enviar como fax.
NOTA: Para distribuir correspondência como faxes em bloco, o utilizador tem de configurar o Microsoft Office. Para mais informações, procure por "fax" nos ficheiros de ajuda do Microsoft Office.
- (Opcional) Clique em Registar uma actividade do On Demand para criar uma única actividade do Oracle CRM On Demand que será associada a todos os contactos seleccionados para a impressão em série. O campo Descrição da actividade é preenchido automaticamente com o texto do modelo. Na caixa de diálogo Tarefas, preencha os campos adequados e, em seguida, clique em Guardar.
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