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Submeter informações de detalhe da chamada para controlo do inventário

O procedimento seguinte descreve como enviar informações de detalhe da chamada para controlo do inventário.

NOTA: Se o registo da chamada não contiver uma licença do estado do contacto válida ou um registo da assinatura associado e as verificações da validação para estes condições tiverem sido configuradas pelo administrador na página Preferências Relacionadas com Ciências Vivas, Oracle CRM On Demand apresentará uma mensagem de erro e impedirá a submissão da chamada. Para obter informações sobre as preferências relevantes, consulte as informações em Ativar Validação da Licença do Estado do Contacto e Ativar Validação da Assinatura em Definir Preferências Relacionadas com Ciências Vivas.

Acerca de como submeter a chamada do participante e as chamadas da conta

Nas versões do Oracle CRM On Demand antes da Versão 24, se submetesse as informações da chamada do participante, o Oracle CRM On Demand não permitia que o utilizador submetesse informações relacionadas da chamada da conta e a chamada da conta permanecia num estado ambíguo independentemente da chamada da conta conter artigos de inventário e uma assinatura válida. No entanto, na Versão 24, a funcionalidade de submissão da chamada da conta foi melhorada da seguinte forma:

  • É possível submeter uma chamada da conta independentemente do estado de qualquer chamada do participante associada.
  • Mesmo se uma chamada da conta já estiver marcada como Submetida, clicando em Submeter na página Detalhe da chamada não origina um erro e o Oracle CRM On Demand continua a verificar as chamadas dependentes do participante e submete-as se ainda não tiverem sido submetidas.
  • Se uma chamada da conta não estiver marcada como Submetida, clicando em Submeter na página Detalhe da chamada submete essa chamada da conta e todas as chamadas associadas do participante que não estejam no estado Submetida sem gerar um erro.
  • Se a chamada da conta e todas as chamadas do participante estiverem marcadas como Submetida, e se clicar em Submeter na página Detalhe da chamada, o Oracle CRM On Demand não gera um erro mas não continua o processamento de chamadas de modo a que não sejam criados registos duplicados.

Para enviar as informações de Detalhe da chamada para controlo do inventário

  • Quando todas as informações tiverem sido introduzidas e guardadas na página Detalhes da chamada, clique em Submeter para submeter as informações de detalhe da chamada para processamento.

    Quando clica em Submeter, é criada uma transação de desembolso registando as amostras ou os artigos promocionais que foram entregues e ocorre o seguinte:

    • O estado da chamada da conta é alterado para Submetido.
    • O inventário de amostras do representante de vendas é reduzido de acordo com os artigos promocionais e as amostras entregues na chamada.

      NOTA: As encomendas de pedidos de amostras não afetam o inventário de amostras.

    • As encomendas de pedidos de amostras são submetidas.
    • A chamada da conta é fechada.
    • O utilizador só pode ver os detalhes da chamada da conta.

Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.