Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Actualizar previsões

As previsões são instantâneos dos dados de receitas de períodos específicos. Se um registo de receitas ou oportunidade for actualizado, pode actualizar alguns valores da previsão actual não submetida para certificar-se de que esta reflecte as informações mais actualizadas. Em seguida, pode ajustar esses registos na secção Resumo da previsão de modo a reflectir de forma mais exacta as receitas que serão geradas.

A actualização dos valores de registo que contribuem para os montantes da previsão e, em seguida, o recálculo dos totais da previsão, permite uma previsão mais consistente. As actualizações dos campos Receitas, Data de fecho, Fase de vendas, Probabilidade, Previsão, Quantidade ou Estado podem afectar a previsão.

Para actualizar valores de registo e montantes da previsão

  1. Clique no separador Previsões.

    A Página principal Previsões lista as previsões de acordo com a data em que foram criadas, com as previsões mais recentes nos primeiros lugares da lista.

  2. Na secção Página principal Previsão, clique na ligação Data da previsão relativamente à previsão que pretende actualizar.
  3. Na secção As minhas oportunidades, As minhas receitas ou Os meus produtos na página Detalhe da previsão, clique na ligação Nome da oportunidade, Data de início/fecho ou Produto para o registo que pretende modificar.
  4. Na página Detalhes, clique em Editar.
  5. Na página Editar, actualize os valores adequados para o registo de oportunidade ou receitas e clique em Guardar.
  6. Regresse à página Detalhe da previsão e, em seguida, clique na ligação Actualizar na linha do registo.
  7. Na página Detalhe da previsão, clique em Acumulação.

    Os totais do resumo da previsão são actualizados com base nos registos de oportunidade ou receitas modificados pelo utilizador.

NOTA: Para apurar as actualizações efectuadas nos registos de oportunidade ou receitas no resumo da previsão, clique em Agregação.

Quando clicar em Agregação, todos os ajustamentos anteriores nos totais do resumo da previsão são substituídos pelos novos valores dos registos de oportunidade ou receitas, deste modo, depois de actualizar os registos, o utilizador ainda poderá pretender o ajustamento do resumo da previsão para reflectir de forma mais exacta as previsões de vendas.

Ajustar os totais da previsão

Os representantes de vendas e gestores podem efectuar ajustamentos de alto nível mensalmente às receitas previstas actuais para certificarem-se de que a previsão gerada automaticamente reflecte os valores baseados no discernimento profissional. Pode ajustar os seguintes campos de resumo da previsão:

  • Previsão
  • Melhor caso

NOTA: Só o proprietário da previsão pode ajustar os totais da previsão.

Para ajustar totais da previsão

  1. Clique no separador Previsões.
  2. Na secção Página principal da Previsão, clique na ligação Data da previsão relativamente ao registo de previsão que pretende ajustar.
  3. Na secção Resumo da previsão, clique em Editar.
  4. Na página Editar previsão, introduza os valores de receitas ajustados nos campos Previsão ou Melhor caso.
  5. Clique em Actualizar totais para verificar os valores ajustados e, em seguida, clique em Guardar.

NOTA: As receitas do melhor caso não se aplicam às previsões de receitas de conta ou contacto.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.