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Campos de oportunidade: preparação da importação

A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar oportunidades para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.

NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo.

Nome do campo de oportunidade predefinido

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Conta

Texto

100

Campo obrigatório por predefinição.

ID externo da conta

Texto

30

Nenhum

Localização da conta

Texto

50

Nenhum

Data de fecho

Data

7

Campo obrigatório por predefinição.

Concessionário

Lista de escolha

30

Específico do Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Descrição

Texto

16,350

Se um campo Descrição no ficheiro de importação exceder 16.350 caracteres, fica truncado com 16.252 caracteres. Os caracteres restantes são adicionados às Notas ligadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.

Divisão

Texto

50

Nenhum

Receitas previstas

Moeda

15

Não é possível importar. Valor calculado com base no campo das receitas potenciais multiplicado pelo valor do campo Probabilidade.

ID único externo

Texto

255

Nenhum

Previsão

Caixa de verificação

Não aplicável

Nenhum

ID de integração

Texto

30

Nenhum

Origem da pista

Lista de escolha

30

Nenhum

Marca

Lista de escolha

30

Específico do Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Modelo

Lista de escolha

30

Específico do Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Modificado por

Não aplicável

Não aplicável

Não é possível neste momento definir o valor deste campo durante a importação. O respetivo valor é definido automaticamente pela aplicação.

Nome

Texto

100

Nenhum

Passo seguinte

Texto

250

Nenhum

Moeda da oportunidade

Lista de escolha

15

Só de leitura.

Moeda da oportunidade

Texto

20

Nenhum

Nome da oportunidade

Texto

100

Campo obrigatório por predefinição.

Proprietário

Correio eletrónico

50

Os dados do ficheiro têm de corresponder ao ID de utilizador de início de sessão para um utilizador existente no Oracle CRM On Demand. Se um registo não contiver um valor válido para este campo (não incluindo nenhum valor), o respetivo valor é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a executar a importação.

Se este campo não corresponder a um campo de ficheiro de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a efetuar a importação para todos os registos importados.

 

ID externo do proprietário

Texto

30

Nenhum

Grupo de valores da lista de escolha

Texto

50

Nenhum

Prioridade

Lista de escolha

30

Valores válidos predefinidos: Baixa, Média e Alta

% de probabilidade

Lista de escolha

3

Valores válidos predefinidos: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

NOTA: Este campo deve ser sempre exposto na disposição. Se estiver oculto, ocorrerão resultados inesperados.

Interesse do produto

Texto

100

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Classificação 1

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Para obter mais informações, consulte Acerca dos Campos Apresentados como Imagens.

Classificação 2

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Classificação 3

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Motivo de ganha/perdida

Lista de escolha

30

Valores válidos predefinidos: Base instalada, Preço, Relação, Registo de rastreio, Sem projeto atual, Sem orçamento, Não qualificado, Perda para a concorrência, Perda para não decisão, Outros.

Voltar a atribuir oportunidade

Caixa de verificação

Não aplicável

Nenhum

Receitas

Moeda

15

Nenhum

Fase de vendas

Lista de escolha

50

Campo obrigatório por predefinição.

Este campo tem um comportamento diferente da maior parte dos campos; não vai adicionar valores da lista de escolha que não correspondam, mesmo que isso seja especificado durante o processo de importação. Os dados de importação têm de corresponder aos valores válidos deste campo. Se pretender capturar valores da lista de escolha do ficheiro CSV que não correspondam aos valores da lista de escolha predefinida, adicione-os à aplicação antes de importar os dados. Caso contrário, todo o registo será rejeitado. Os valores válidos predefinidos são: Pista qualificada, Visualização em criação, Lista abreviada, Selecionada, Negociação, Fechada/ganha, Fechada/perdida.

Campanha de origem

Lista de escolha

30

A campanha que gerou a oportunidade.

Estado

Lista de escolha

30

Os valores válidos predefinidos são Pendente, Perdido e Ganho.

Semáforo 1

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.

Para obter mais informações, consulte Acerca dos Campos Apresentados como Imagens.

Semáforo 2

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.

Semáforo 3

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.

Território

Texto

50

Nenhum

Valor total do ativo

Moeda

15

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Prémio total

Moeda

15

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tipo

Lista de escolha

30

Nenhum

Ano

Lista de escolha

30

Específico do Oracle CRM On Demand Automotive Edition.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.