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Customizar a Propriedade Anterior de Registos Partilhados
Para os tipos de registo para os quais a partilha de registos de uma equipa é suportada, pode customizar esse tipo de registo de forma a que tenha o proprietário anterior como parte da equipa quando o campo Proprietário é alterado no Oracle CRM On Demand. A página Customizar Proprietário Anterior apresenta uma lista de tipos de registos que suportam a partilha de registos por uma equipa. Por cada tipo de registo, pode selecionar os canais pelos quais o proprietário anterior do registo é retido na equipa e pode atribuir uma nova função de acesso ao proprietário anterior. Por exemplo, pode configurar o tipo de registo Conta de forma a que quando o proprietário de um registo de conta partilhado for alterado através de operações interativas, o proprietário anterior é retido na equipa e recebe uma função de acesso só de leitura para esse tipo de registo.
Para mais informações sobre a propriedade de registos, consulte Transferir Propriedade de Registos e Partilhar Registos (Equipas).
Para customizar a propriedade anterior de registos
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Personalização da aplicação, clique na ligação Personalização da aplicação.
- Na secção Configuração da Aplicação, clique em Customizar Proprietário Anterior.
A página Customizar Proprietário Anterior lista tipos de registos que suportam a partilha de registos por equipas, e os canais e perfis de acesso correspondentes a esses tipos de registos.
- Na página Customizar Proprietário Anterior, clique em Editar para modificar um canal ou perfil de acesso para o proprietário anterior de um tipo de registo.
- A partir de Selecionar Canais, selecione um dos seguintes valores:
- Nunca Reter o Proprietário. Este é o valor predefinido. O proprietário anterior do registo não será retido na equipa.
- Reter Sempre o Proprietário. O proprietário anterior do registo será retido na equipa, exceto quando o proprietário for alterado através do gestor de atribuições.
- Todas as Operações Interativas. O proprietário anterior do registo será retido na equipa, exceto quando o proprietário for alterado através do Assistente de Importações, o gestor de atribuições, a funcionalidade de atualização em massa ou serviços Internet.
- A partir do Perfil de Acesso, selecione um novo perfil de acesso para o proprietário anterior.
Para obter mais informações sobre como tornar outros perfis de acesso disponíveis para equipas, consulte Processo de Configuração de Perfis de Acesso.
- Clique em Guardar.
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