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Primeiros passos

O administrador da empresa provavelmente importou registos de toda a empresa relacionados com contas, contactos, pistas, etc. Siga as instruções abaixo para poder pôr mãos à obra rapidamente:

SUGESTÃO:  Clique na ligação Ajuda a partir de qualquer página para obter informações relacionadas com procedimentos, conceitos e diretrizes específicos do tipo de registo com que está a trabalhar. A partir de qualquer janela Ajuda, pode aceder à versão PDF do conteúdo da ajuda, permitindo-lhe imprimir uma série de tópicos ou todo o conteúdo da ajuda.

Nota para os utilizadores inexperientes:

  • O administrador pode configurar algumas mensagens de alerta para que possam ser apresentadas em janelas separadas quando iniciar sessão em Oracle CRM On Demand. Se for apresentada uma janela de alerta quando iniciar sessão, pode efetuar o seguinte após ler a mensagem:
    • Se não pretender que este alerta seja apresentado novamente numa janela separada quando iniciar sessão no Oracle CRM On Demand, selecione a caixa de verificação etiquetada com "Já li, não voltar a mostrar". Após fechar a janela de alerta, o alerta não será apresentado novamente numa janela de alerta separada, mas continuará disponível para o utilizador através da secção Alertas de A Minha Página Principal até o alerta expirar.
    • Clique em OK para fechar a janela de alerta.
  • Se as definições do campo Notificação da Atividade ao nível do utilizador ou da empresa lhe permitirem receber lembretes de janela sobreposta, quando o utilizador inicia sessão em Oracle CRM On Demand, a janela sobreposta Lembrete de Atividade apresenta todos os lembretes eminentes para atividades que sejam propriedade do utilizador ou nas quais o utilizador apareça na lista de utilizadores. Se forem apresentadas janelas de alerta quando iniciar sessão, o utilizador deve fechar as janelas de alerta para poder interagir com a janela sobreposta Lembrete de Atividade. Para mais informações acerca da janela sobreposta Lembrete de Atividade, consulte Acerca de Lembretes de Atividade.
  • Poderá não conseguir ver os dados dos relatórios no período inicial de 24 horas após iniciar sessão dado que a maior parte dos relatórios são atualizados durante a noite. Por exemplo, os relatórios apresentados nas páginas principais de Contas, Contactos e Oportunidades só mostrarão dados após o período inicial.
  • Também é possível que não veja previsões, já que os registos de previsões são gerados uma vez por semana ou uma vez por mês. Quando gera registos de previsões, o sistema verifica vários campos nos registos para determinar as informações que devem ser incluídas nos cálculos de previsões. Assim, os registos de previsões só serão apresentados quando tiver decorrido um período de tempo específico e existirem dados para incluir na previsão.

Acerca de como executar outras aplicações

A execução de outras aplicações em segundo plano pode interferir com o Oracle CRM On Demand. Por exemplo, os bloqueadores de janelas sobrepostas podem resultar no bloqueio do rato. Se detetar algum comportamento invulgar, certifique-se de que estas aplicações não são executadas:

  • Antivírus
  • Ambientes de tempo de execução Java externos
  • Bloqueadores de Janelas Sobrepostas
  • Barras de ferramentas externas para o browser

NOTA: Certifique-se de que as definições do browser permitem que o JavaScript execute e que as caixas de diálogo sobrepostas sejam apresentadas.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.