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Acerca da Visibilidade de Registos

A visibilidade é controlada por várias definições em Relatórios. São aplicadas pela ordem seguinte:

  1. Definição Ter acesso a todos os dados no Analytics (nos privilégios de função)
  2. Definição Área de informações empresariais de relatórios no perfil de utilizador
  3. Definição Área de informações empresariais do histórico no perfil de utilizador
  4. Livros e o Seletor de livros
  5. Delegação de utilizadores
  6. Definição Posso ler todos os registos com base na função (nos perfis de empresa e utilizador)

Um administrador que utilize estas definições pode controlar que registos devem figurar nos relatórios executados pelo utilizador. Por exemplo, um gestor pode apresentar as respetivas oportunidades, bem como as oportunidades dos funcionários que reportam a esse gestor, mas as definições de um representante de vendas limitam as oportunidades apenas às que pertencem ao representante de vendas.

Definição Aceder a todos os dados do Analytics

Os utilizadores com o privilégio Aceder a todos os dados do Analytics nas respetivas configurações de função dispõem de total visibilidade para os dados de toda a organização, incluindo os registos marcados como Privados. Este privilégio é normalmente atribuído ao administrador da empresa. Este privilégio substitui qualquer definição de Visibilidade do Analytics.

Se a função de utilizador não incluir o privilégio Aceder a todos os dados do Analytics, a definição Visibilidade do Analytics especificada no perfil de empresa ou utilizador determinará quais os dados que os utilizadores poderão apresentar nos relatórios.

Definição Área de informações empresariais de relatórios

Esta definição é geralmente utilizada para todos os utilizadores na organização que não são administradores da empresa. Esta definição está disponível tanto no perfil de empresa como no perfil de utilizador. Se esta definição não estiver configurada num perfil do utilizador, será aplicada a definição de perfil de empresa. Esta definição tem os seguintes valores:

  • Visibilidade do gestor. Permite apresentar os próprios dados e todos os dados que pertencem diretamente aos subordinados, incluindo os registos marcados como Privados
  • Visibilidade da equipa. Permite apresentar os próprios dados e todos os dados que foram partilhados com o utilizador através das equipas da conta e oportunidade e ainda da atribuição de grupos

Área de informações empresariais do histórico

Esta definição é geralmente utilizada para todos os utilizadores na organização que não são administradores da empresa. Esta definição está disponível tanto no perfil de empresa como no perfil de utilizador. Se esta definição não estiver configurada num perfil do utilizador, será aplicada a definição de perfil de empresa.

Esta definição pode ter os seguintes valores:

  • Visibilidade do gestor. Permite apresentar os próprios dados e todos os dados que pertencem diretamente aos subordinados, incluindo os registos marcados como Privados
  • Visibilidade da equipa. Permite apresentar os próprios dados e todos os dados que foram partilhados com o utilizador através das equipas da conta e oportunidade e ainda da atribuição de grupos
  • Visibilidade total. Combina visibilidade do gestor e da equipa para apresentar os próprios dados e os dados que pertencem aos subordinados e dados partilhados entre o utilizador e os subordinados.

Livros e o Seletor de livros

Se tiver a definição Visibilidade total, a funcionalidade Livros irá permitir-lhe controlar que dados são apresentados nos relatórios. A utilização do Seletor de livros nas páginas Relatórios permite-lhe restringir os dados aos incluídos num livro e livros secundários, se existirem. Esta funcionalidade só está disponível se lhe tiverem sido atribuídos um ou mais livros e estiver a utilizar uma área de informações empresariais do Analytics (e não Reporting). Se tiver o privilégio Aceder a todos os dados do Analytics, continuará a visualizar todos os dados, independentemente do livro que estiver selecionado. Da mesma forma, a visibilidade Posso ler todos os registos com base na função substitui a Visibilidade do livro no Analytics.

Um administrador da empresa pode predefinir um livro para o Seletor de livros nas páginas Relatórios para cada utilizador. Esta definição é especificada no campo Livro predefinido para o Analytics no perfil de utilizador.

Nota: Se o livro predefinido no perfil for definido para um livro que não pode conter dados ou se for definido para um livro que não tem acesso a, obtém um erro indicando que esse acesso é negado.

Os dados associados a um livro, o qual é utilizado para implementar a gestão de territórios e ativação do alinhamento no Oracle CRM On Demand, também são suportados no Analytics através da visibilidade do livro. Quando seleciona um livro no Seletor de livros, o Analytics mostra apenas a conta ativa e os registos de contactos associados ao livro. Os registos cuja associação a um livro foi eliminada ou ficará ativa não aparecem nos relatórios.

Propriedade do livro

Os utilizadores e os livros personalizados podem possuir os registos de contas e contactos. A propriedade do livro fornece a capacidade de simular territórios. Quando um registo pertence exclusivamente a um livro, esse registo está visível apenas através da visibilidade do livro. Do mesmo modo, quando um registo pertence exclusivamente a um utilizador e não está associado a qualquer livro, esses registo não está visível através da visibilidade do livro. Para ilustrar posteriormente o modo de propriedade do registo, considere o exemplo na tabela seguinte.

Registo de conta

Propriedade do registo

Associação de livros

Descrição

Action Rentals

Utilizador (Lúcia Horta)

Nenhum

A Action Rentals pertence à Lúcia Horta e não está associada a qualquer livro.

Bobcat Corp.

Livro (West)

West

A Bobcat Corp. pertence ao livro West e, assim, West torna-se o livro principal.

Coastal Company

Utilizador (Lúcia Horta)

West

A Coastal Company pertence à Lúcia Horta e está associada ao livro West na applet dependente.

Resultados

Os registos seguintes aparecem nos modos de visibilidade Gestor, Equipa e Total para a Lúcia Horta porque estes registos pertencem-lhe ou são partilhados por ela:

  • Action Rentals
  • Coastal Company

O registo Bobcat Corp. não aparece nestes modos porque este registo pertence exclusivamente ao livro West. Os registos seguintes aparecem quando o livro West for selecionado a partir do seletor de livros porque estes registos pertencem ou estão associados ao livro West:

  • Bobcat Corp.
  • Coastal Company

O registo Action Rentals não aparece no modo de visibilidade Livro porque este registo pertence exclusivamente ao utilizador, Lúcia Horta. Para obter mais informações, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo e Acerca dos modos de propriedade do registo.

Delegação de utilizadores

A funcionalidade Delegação do utilizador permite um maior controlo sobre os dados apresentados nos relatórios. A utilização do Seletor de livros nas páginas Relatórios permite-lhe ver os dados de qualquer utilizador que o tenha adicionado à lista Utilizador delegado. Pode selecionar o nome do utilizador a partir do Seletor de livros para ver os dados desse utilizador. O relatório deixou de apresentar os dados pessoais para apresentar apenas os dados do utilizador selecionado. No entanto, a definição Visibilidade do Analytics permanece ativa. Por exemplo, se Ryan o adicionou a esta lista de utilizadores delegados e a respetiva definição Visibilidade do Analytics for Visibilidade do gestor, não terá necessariamente de apresentar os mesmos dados que Ryan no relatório, a não ser que também tenha ativada a definição Visibilidade do gestor.

Definição Posso ler todos os registos com base na função

Este controlo está presente tanto no perfil de empresa como nos perfis de utilizadores. Este controlo determina se o Analytics tem em conta uma definição da função para Posso Ler Todos os Registos dos tipos de registo. Quando este controlo está definido como Sim no perfil de empresa ou definido como Sim ou Nulo num perfil de utilizador e qualquer tipo de registo tiver o sinalizador Posso ler todos os registos marcado, um utilizador poderá apresentar todos os registos desse tipo de registo nos relatórios. Quando estas condições não são preenchidas, o Analytics impõe as predefinições de visibilidade presentes nas áreas de informações empresariais de relatórios e do Analytics.

Se a definição Posso Ler Todos os Registos com Base na Função estiver ativada para um utilizador, o Analytics irá ignorar a definição de visibilidade nos tipos de registo marcados com Posso Ler Todos os Registos na definição da função. Para os restantes tipos de registo, o Analytics impõe a visibilidade baseada nas predefinições de visibilidade para as áreas de informações empresariais de relatórios e do histórico. Por exemplo, se a definição Posso ler todos os registos com base na função estiver ativada para o perfil do utilizador, a respetiva definição de visibilidade para as áreas de informações empresariais de relatórios estiver definida como Visibilidade do gestor e Posso ler todos os registos estiver definida para Oportunidade mas não para os tipos de registo de Contacto, todas as oportunidades serão apresentadas quando executar um relatório mas apenas para os contactos que lhe pertencerem a si e aos respetivos subordinados.

As empresas e os administradores da empresa devem ter em consideração os seguintes aspetos quando utilizarem a definição do tipo Posso ler todos os registos com base na função no Analytics:

  • A visibilidade do tipo de registo baseado na função substitui a Visibilidade do livro. Quando seleciona um livro no Seletor de livros com a visibilidade do tipo de registo baseado na função ativada e a definição Posso ler todos os registos marcada ao nível de um tipo de registo para a função, todos os registos desse tipo de registo serão apresentados e não apenas os incluídos nesse livro.
  • A visibilidade do tipo de registo baseado na função substitui os aspetos de hierarquia do utilizador e delegação do utilizador referentes à visibilidade no Analytics. Quando seleciona um livro no Seletor de livros com a visibilidade do tipo de registo baseado na função ativada e a definição Posso ler todos os registos marcada ao nível de um tipo de registo para a função, todos os registos desse tipo de registo serão apresentados e não apenas os que espera ver para o utilizador selecionado.
  • Nos relatórios com dois ou mais tipos de registo, a visibilidade para os registos baseia-se no tipo de registo com o controlo de visibilidade mais restritivo. Por exemplo, se a visibilidade do tipo de registo baseado na função estiver ativada ao nível do tipo de registo do contacto, mas não no tipo de registo da oportunidade e ambos os tipos de registo se encontrarem no relatório, o Analytics mostrará apenas as oportunidades a que o utilizador tem acesso e respetivos contactos associados.
  • Nas áreas de informações empresariais do histórico, o acesso ao tipo de registo do funcionário é sempre baseado na visibilidade do gestor. No entanto, esta restrição não se aplica às áreas de informações empresariais em tempo real. A visibilidade dos tipos de registo baseados em funções não afeta esta restrição.
  • O acesso à quota de utilizador é sempre baseado na visibilidade do gestor em ambas as áreas de informações empresariais em tempo real e do histórico. A visibilidade do tipo de registo baseado na função não afeta este comportamento.

Segurança e visibilidade de dados em áreas de assunto do Analytics e do Reporting

Os dados visualizados em relatórios baseiam-se na segurança e visibilidade dos dados definidos para tipos de registo e nas predefinições de visibilidade definidas para as áreas de informações empresariais de análises e relatórios. A maioria dos tipos de registo são garantidos em cada área de informações empresariais, mas existem exceções a esta regra para suportar as necessidades de geração de relatórios de tipos de registo associados ainda que estes tipos de registo associados não sejam explicitamente partilhados ou propriedade de um utilizador. Por exemplo, o tipo de registo da conta só é garantido em áreas de informações empresariais em que a conta é o principal tipo de registo orientador mas sem restrições nas áreas de informações empresariais remanescentes.

O objetivo de manter um tipo de registo sem restrições numa área de informações empresariais é de permitir comunicar sobre as associações entre tipos de registo. Por exemplo, na área de informações empresariais Histórico de pistas pode comunicar sobre pistas propriedade do ou partilhadas pelo utilizador e aquelas contas correspondentes a pistas mesmo quando essas contas associadas não pertencem nem são partilhadas pelo utilizador.

A tabela seguinte detalha a visibilidade dos tipos de registo nas áreas de informações empresariais de análises.

Tipo de registo

Área de informações empresariais

Visibilidade do gestor

Visibilidade da equipa

Visibilidade total

Conta

 

Morada da Conta

Garantido

Garantido

Garantido

Histórico do concorrente da conta

Garantido

Garantido

Garantido

Histórico da conta e do parceiro

Garantido

Garantido

Garantido

Histórico da conta e da conta relacionada

Garantido

Garantido

Garantido

Histórico dos contactos da conta

Garantido

Garantido

Garantido

Histórico da conta

Garantido

Garantido

Garantido

Histórico da equipa da conta

Garantido com base na visibilidade da equipa

Garantido com base na visibilidade da equipa

Garantido

Outras áreas de informações empresariais

Sem restrições

Sem restrições

Sem restrições

Concorrente da conta

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Sem restrições

Parceiro da conta

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Sem restrições

Conta relacionada com a conta

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Sem restrições

Receitas da conta

Todos

Garantido

Sem restrições

Sem restrições

Atividade

Todos

Garantido

Garantido

Garantido

Ativo

Todos

Garantido com base no tipo de registo da conta

Garantido com base no tipo de registo da conta

Garantido com base no tipo de registo da conta

Atividade de chamadas

Todos

Garantido

Garantido

Garantido

Campanha

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Sem restrições

Contacto

 

Histórico da equipa de contacto

Garantido com base na visibilidade da equipa

Garantido com base na visibilidade da equipa

Garantido com base na visibilidade da equipa

Outras áreas de informações empresariais

Garantido

Garantido

Garantido

Interesses do contacto

Todos

Garantido

Garantido

Garantido

Receitas do contacto

Todos

Garantido

Garantido

Garantido

Concessionário

Histórico do concessionário

Garantido

Garantido

Garantido

Outras áreas de informações empresariais

Sem restrições

Sem restrições

Sem restrições

Funcionário

Todos

Garantido

Sem restrições

Sem restrições

Evento

Todos

Garantido

Garantido

Garantido

Agregado familiar

Todos

Garantido

Garantido

Garantido

Oportunidade

 

Equipa da oportunidade

Garantido com base na visibilidade da equipa

Garantido com base na visibilidade da equipa

Garantido

Outras áreas de informações empresariais

Garantido

Garantido

Garantido

Concorrente da oportunidade

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Sem restrições

Parceiro da oportunidade

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Sem restrições

Parceiro

Todos

Garantido

Garantido

Garantido

Carteira

Todos

Garantido

Garantido

Garantido

Receitas do produto

Todos

Garantido

Garantido com base no tipo de registo da oportunidade das receitas do produto

Garantido com base no tipo de registo da oportunidade para visibilidade do gestor e baseado no tipo de registo da oportunidade das receitas do produto para visibilidade da equipa

Quota

Todos

Garantido com base na visibilidade do gestor

Garantido com base na visibilidade do gestor

Garantido com base na visibilidade do gestor

Contacto da relação

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Sem restrições

Pedido de assistência

Todos

Garantido

Garantido

Garantido

Morada partilhada

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Sem restrições

Soluções

Todos

Apenas soluções criadas pelo utilizador e subordinados.

Apenas soluções criadas pelo utilizador.

Apenas soluções criadas pelo utilizador e subordinados.

A tabela seguinte detalha a visibilidade dos tipos de registo nas áreas de informações empresariais de relatórios.

Tipo de registo

Área de informações empresariais

Visibilidade do gestor

Visibilidade da equipa

Conta

Contas

Garantido

Garantido

Contas e concorrentes

Garantido

Garantido

Contas e parceiros

Garantido

Garantido

Contas e contas relacionadas

Garantido

Garantido

Objetos personalizados 1,2,3 e contas

Garantido

Garantido

Outras áreas de informações empresariais

Sem restrições

Sem restrições

Concorrente da conta

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Parceiro da conta

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Conta relacionada com a conta

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Atividade

Atividades partilhadas

Garantido com base na visibilidade da equipa

Garantido com base na visibilidade da equipa

Outras áreas de informações empresariais

Garantido

Garantido

Ativo

Todos

Garantido com base na Conta

Garantido com base na Conta

Campanha

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Contacto

Todos

Garantido

Garantido

Objetos personalizados 1-15

Todos

Garantido

Garantido

Concessionário

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Funcionário

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Agregado familiar

Todos

Garantido

Garantido

Pista

Todos

Garantido

Garantido

Oportunidade

Equipa da oportunidade

Garantido com base na visibilidade da equipa

Garantido com base na visibilidade da equipa

Outras áreas de informações empresariais

Garantido

Garantido

Concorrente da oportunidade

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Parceiro da oportunidade

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Receitas do produto

Todos

Garantido

Garantido com base no tipo de registo da oportunidade das receitas do produto

Quota

Todos

Garantido com base na visibilidade do gestor

Garantido com base na visibilidade do gestor

Contacto da relação

Todos

Sem restrições

Sem restrições

Pedido de assistência

Todos

Garantido

Garantido

Soluções

Todos

Apenas soluções criadas pelo utilizador e subordinados.

Apenas soluções criadas pelo utilizador.

Veículo

Todos

Apenas soluções criadas pelo utilizador e subordinados.

Apenas soluções criadas pelo utilizador.

Notas:

1. A visibilidade do tipo de registo baseado na função está ativada em todos os tipos de registo.

2. A visibilidade do livro no Analytics está ativada para os tipos de registo seguintes: Conta, Atividade, Ativo (Com Base na Conta), Contacto, Evento, Agregado Familiar, Pista, Oportunidade, Receitas do Produto, Pedido de Assistência, Soluções e Objetos Personalizados 1 a 15. A visibilidade do livro nas áreas de informações empresariais de relatórios mostra registos no livro atual, mas nas áreas de informações empresariais de análises também mostra registos contidos nos livros secundários.

3. O controlo de visibilidade não é aplicado à métrica da Conta quando a consulta apenas envolver a métrica da Conta. Para ativar o controlo de visibilidade inclua um campo a partir da dimensão da Conta.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.