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Gerir Disposições da Pesquisa

Para a maioria dos tipos de registo, é possível especificar os campos, padrão e personalizados, que os utilizadores podem utilizar quando pesquisam registos. Além disso, pode especificar os campos apresentados na página de resultados da pesquisa. Especifique os campos de pesquisa numa disposição da pesquisa e atribua uma disposição da pesquisa para cada tipo de registo às funções de utilizador, conforme necessário. Consulte Adicionar funções.

Pode copiar uma disposição da pesquisa existente e, em seguida, modificá-la de acordo com os seus requisitos ou editar as disposições da pesquisa existentes. A disposição da pesquisa predefinida é só de leitura. Pode copiá-la, mas não a pode eliminar nem editar. Para especificar os campos que são utilizados em pesquisas e os campos que são apresentados nos resultados da pesquisa, utilize o Assistente de disposições da pesquisa.

NOTA: Não existem limites para o número de caracteres que é possível utilizar em nomes da disposição de pesquisa. Para obter mais informações, consulte Acerca de limites de disposição personalizada.

ATENÇÃO: Quando cria ou edita uma disposição da pesquisa para o tipo de registo Utilizador, não adicione tanto o campo Reporta a como o campo Reporta a (designação alternativa) à mesma disposição da pesquisa. Se ambos estes campos tiverem ficado disponíveis numa disposição da pesquisa, as pesquisas que utilizem essa disposição da pesquisa falharão. Para obter mais informações sobre os campos Reporta a e Reporta a (designação alternativa), consulte Acerca dos campos Reporta a e Reporta a (designação alternativa) em registos de utilizadores.

Gerir o comportamento das janelas de pesquisa

Também pode utilizar o Assistente de disposições de pesquisa para gerir o comportamento das janelas de pesquisa e ativar associações inteligentes. As opções que se seguem estão disponíveis para configurar o comportamento da janela de pesquisa em cada tipo de registo. Todas estas opções estão selecionadas na disposição da pesquisa predefinida:

  • Configurar a janela de pesquisa com campos predefinidos. Se esta caixa de verificação for selecionada, serão utilizados os campos na disposição de pesquisa predefinida.
  • Mostrar Resultados da Pesquisa quando a Janela Pesquisa é Aberta. Se esta caixa de verificação for selecionada, a lista de registos disponíveis será apresentada na janela de pesquisa quando for aberta. Se a seleção da caixa de verificação for anulada, não serão apresentados registos quando a janela de pesquisa for aberta.

    NOTA: Se a visibilidade do gestor estiver ativada na empresa, a lista de registos em algumas janelas de pesquisa podem estar lentas no preenchimento e, em alguns casos, a janela de pesquisa poderá encerrar. Para evitar um tempo limite, desmarque a caixa de seleção Mostrar Resultados da Pesquisa quando a Janela Pesquisa é Aberta para o tipo de registo associado à janela de Pesquisa. A janela de pesquisa não apresenta registos e os utilizadores podem especificar os critérios de pesquisa para pesquisarem os registos que pretendem.

  • Resolução automática ativada. Se esta caixa de verificação for selecionada, as associações inteligentes são ativadas. As Associações inteligentes no Oracle CRM On Demand são pesquisas automáticas que facilitam aos utilizadores a associação de registos de diferentes tipos de registo entre si, tais como conta, contacto, oportunidade, atividade, entre outros. Quando as associações inteligentes são ativadas, os utilizadores podem escrever todo ou parte do nome do registo que pretendem associar ao registo principal no campo apropriado e permitirem ao Oracle CRM On Demand resolver automaticamente a associação. Quando o utilizador tenta gravar as alterações, o Oracle CRM On Demand pesquisa uma correspondência para o nome inserido. Se o Oracle CRM On Demand encontrar uma única correspondência, é utilizado o registo correspondente e as alterações do utilizador são gravadas. Se o Oracle CRM On Demand não encontrar uma correspondência ou se encontrar várias potenciais correspondências, será apresentada uma janela de pesquisa ao utilizador. Na janela de pesquisa, o utilizador pode executar pesquisas adicionais e selecionar o registo apropriado. Se as associações inteligentes não estiverem ativadas, os utilizadores têm de clicar no ícone de pesquisa junto a um campo para abrir a janela de pesquisa, onde podem pesquisar registos.
  • Mostrar lista sensível ao contexto como predefinição da janela de pesquisa. Esta caixa de seleção só está disponível se o menu Listas de Tipos de Registo nas Janelas de Pesquisa estiver definido como Ativado no perfil da empresa. Se a caixa de seleção Mostrar Lista Sensível ao Contexto como Predefinição da Janela de Pesquisa for selecionada e o tipo de registo tiver uma ou mais listas sensíveis ao contexto, todas essas listas aparecerão antes das outras listas no campo Lista de tipos de registo no canto superior esquerdo da janela de Pesquisa. As listas sensíveis ao contexto contêm muito provavelmente os registos que os utilizadores requerem. Para obter mais informações sobre o campo Lista de tipos de registo e listas sensíveis ao contexto, consulte Pesquisar registos em janelas de pesquisa. Para obter mais informações sobre o menu Listas de Tipos de Registo nas Janelas de Pesquisa, consulte Configurar o Perfil da Empresa e as Predefinições Globais.

    NOTA: Se selecionar Desativado no menu Listas de Tipos de Registo nas Janelas de Pesquisa no perfil da empresa depois de configurar as disposições de procura, a caixa de seleção Mostrar Lista Sensível ao Contexto como Predefinição da Janela de Pesquisa deixa de estar disponível no Assistente de Disposição de Procura. Também as listas sensíveis ao contexto não estão disponíveis nas janelas de Pesquisa e a procura inicial de um registo de um determinado tipo de registo numa janela de Pesquisa é executada em todos os registos desse tipo de registo a que o utilizador pode aceder, independentemente de a opção Mostrar Listas Sensíveis ao Contexto como Predefinição da Janela de Pesquisa estar anteriormente selecionada. No entanto, o Oracle CRM On Demand armazena a definição para a caixa de seleção Mostrar Lista Sensível ao Contexto como Predefinição da Janela de Pesquisa para cada disposição de procura. Se posteriormente voltar a selecionar Ativado ou Misto no menu Listas de Tipos de Registo nas Janelas de Pesquisa no perfil da empresa, a definição para a caixa de seleção Mostrar Lista Sensível ao Contexto como Predefinição da Janela de Pesquisa para cada disposição de procura é restaurada e torna-se novamente efetiva.

Se estiver a criar uma disposição da pesquisa para o tipo de registo Produto, a opção que se segue fica disponível se pretender que a janela da disposição da pesquisa apresente produtos por divisão:

  • Configurar a Janela Pesquisa com a Divisão como Campo de Pesquisa Predefinido. No Oracle CRM On Demand quando cria uma disposição da procura para o tipo de registo Produto no assistente de Disposições da Procura, pode configurar a disposição da procura de produtos para listar produtos por divisões, selecionando a caixa de seleção Configurar Janela de Pesquisa com Divisão como o Campo de Procura Predefinido. Ao apresentar produtos por divisão na janela de Pesquisa de Produtos, esta permite que os utilizadores executem uma procura dentro de um conjunto de produtos relevantes e reduz o erro do utilizador ao procurar e selecionar a partir da lista de produtos. Para obter mais informações, consulte Considerações Ao Criar Disposições da Pesquisa de Produtos.

Se estiver a criar uma disposição de procura e pretender configurar a página de resultados da procura avançada por palavra-chave para apresentar os campos de resultados específicos para os tipos de registo Conta, Oportunidade, Contacto, Compromisso e Tarefa, está disponível a seguinte opção:

  • Configurar a Procura Avançada por Palavra-Chave com Campos Selecionados para os Resultados da Procura. Se esta caixa de seleção estiver selecionada, os campos definidos na disposição da procura são apresentados na página de resultados da procura avançada por palavra-chave. Se esta caixa de seleção não estiver selecionada, os campos chave definidos para o tipo de registo são apresentados na página de resultados da procura.

Se estiver a criar uma disposição de pesquisa e pretender especificar o primeiro campo na lista de campos de pesquisa direcionada como o campo de pesquisa predefinido na janela Pesquisa, está disponível a seguinte opção:

  • Primeiro Campo de Pesquisa Direcionada como Pesquisa Predefinida em Pesquisas. Se esta caixa de seleção estiver marcada, é utilizado o primeiro campo na lista de campos de pesquisa direcionada na disposição da pesquisa como campo de pesquisa predefinido na janela Pesquisa. Se esta caixa de seleção não estiver marcada, o campo de pesquisa predefinida é o mesmo que o campo em que a pesquisa encontra correspondência.

Funcionalidades de Disposição da Pesquisa para Pesquisa Avançada de Registos Relacionados

Ao criar ou editar uma disposição da pesquisa, considere os seus requisitos para disponibilizar os campos como campos de pesquisa em pesquisas avançadas de registos relacionados. Ao determinar se um campo está disponível para pesquisas numa pesquisa avançada de registos relacionados de determinado tipo de registo, Oracle CRM On Demand utiliza as seguintes funcionalidades a partir da disposição da pesquisa para o tipo de registo em determinadas circunstâncias:

  • A lista de campos de pesquisa disponíveis na disposição da pesquisa.
  • A definição da caixa de seleção Restringir Pesquisa para Campos Selecionados na Disposição de Informações Relacionadas na disposição da pesquisa.

Para informações acerca de quando e como Oracle CRM On Demand utiliza estas funcionalidades para determinar se um campo está disponível para pesquisar numa pesquisa avançada de registos relacionados, consulte Acerca da Pesquisa Avançada de Registos Relacionados.

Antes de começar. Para gerir disposições da pesquisa, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Personalizar aplicação.

O seguinte procedimento descreve como criar ou modificar uma disposição.

Para criar ou modificar uma disposição da pesquisa

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Personalização da aplicação, clique na ligação Personalização da aplicação.
  3. Na secção Configuração do tipo de registo, clique no tipo de registo para o qual pretende criar ou modificar uma disposição da pesquisa.
  4. Na página Personalização da aplicação do tipo de registo, clique na ligação Disposição da pesquisa do tipo de registo.
  5. Na lista Disposição da pesquisa, execute um dos seguintes procedimentos:
    • Clique em Editar ou Copiar para modificar uma disposição existente.
    • Clique no botão Nova disposição para criar uma nova disposição.
    • Clique em Remover para eliminar uma disposição existente que não esteja atualmente atribuída a uma função.

      O Assistente de disposições da pesquisa ajuda-o no processo.

  6. No Passo 1, Definir nome da disposição, introduza ou modifique o nome e, opcionalmente, uma descrição da disposição.
  7. Clique em Seguinte.

    No Passo 2, Especificar campos de pesquisa, existem três listas:

    • Campos de pesquisa não disponíveis. Esta lista apresenta todos os campos que não estarão disponíveis para procura.
    • Campos de Pesquisa Direcionada. Esta lista apresenta todos os campos que estão disponíveis para a procura direcionada e que serão apresentados na applet Procura Direcionada para o tipo de registo na barra de ação. A applet de Procura Direcionada pode apresentar um máximo de dez campos. Se acrescentar mais de dez campos à lista e tentar gravar a disposição, uma mensagem de erro é apresentada. Se utilizar os campos de Procura Direcionada, também acontece o seguinte:
      • Os campos estão disponíveis como os campos predefinidos previamente preenchidos no formulário de critérios de Procura Avançada.
      • Os campos selecionados aparecem como os campos predefinidos previamente preenchidos nos critérios de filtro durante a criação ou o refinamento de listas.
      • Os campos selecionados aparecem como o conjunto de campos que pode pesquisar na janela de pesquisa.

        Se não forem especificados campos nesta lista, o tipo de registo aparece na applet de Procura Direcionada mas não são apresentados campos de procura na applet.

    • Campos de Pesquisa Adicionais. Esta lista apresenta os campos que não são apresentados na applet Procura Direcionada, mas que estão disponíveis noutras procuras, tal como procura avançada. Os campos indexados são apresentados a verde. Os campos indexados que não sejam sensíveis a maiúsculas e minúsculas são apresentados a azul.

      NOTA: Para um melhor desempenho, utilize campos indexados quando definir os campos de pesquisa. Se a lista de Campos de pesquisa direcionada ou de Campos de pesquisa adicionais contiver quaisquer campos que não estejam otimizados, em seguida aparecerá uma mensagem de aviso.

      Ordene os campos dentro de uma lista, clicando na seta para cima e para baixo e mova os campos entre as listas, clicando na seta para a direita e para a esquerda ou na seta para cima e para baixo. A ordem dos campos nas listas é utilizada na applet de Pesquisa direcionada na barra de ação e nos formulários de critérios de pesquisa.

      NOTA: Os campos que são apresentados em texto púrpura são sempre não sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Estes campos não são otimizados para procuras rápidas.

  8. No Passo 2, mova os campos para a lista de Campos de pesquisa não disponíveis e ordene os campos nas listas de Campos de pesquisa direcionada e de Campos de pesquisa adicionais, conforme necessário.
  9. (Opcional) No Passo 2, selecione ou desmarque a caixa de seleção Restringir Pesquisa para Campos Selecionados na Disposição de Informações Relacionadas, conforme necessário, para cumprir os seus requisitos para disponibilizar os campos como campos de pesquisa em pesquisas avançadas de registos relacionados.

    Para obter mais informações sobre esta caixa de seleção, consulte Acerca da Pesquisa Avançada de Registos Relacionados.

  10. (Opcional) Se pretender marcar a caixa de seleção Primeiro Campo de Pesquisa Direcionada como Pesquisa Predefinida em Pesquisas, no Passo 3, utilize as setas para cima e para baixo para posicionar o primeiro campo na lista de campos de pesquisa direcionada, conforme necessário.
  11. (Opcional) Marque a caixa de seleção Configurar a Janela Pesquisa com a Divisão como Campo de Pesquisa Predefinido se pretender que a janela da disposição da pesquisa apresente produtos por divisão.

    NOTA: Esta opção só fica disponível ao especificar uma disposição da pesquisa para o tipo de registo Produto. Para obter mais informações, consulte Considerações Ao Criar Disposições da Pesquisa de Produtos.

  12. Clique em Seguinte.

    No Passo 3, Definir disposição de resultados de pesquisa, existem três listas:

    • Campos de resultados da pesquisa não disponíveis. Esta lista apresenta todos os campos que não serão apresentados nos resultados da pesquisa.
    • Campos de resultados da pesquisa da janela de pesquisa. Esta lista apresenta os campos que serão apresentados nos resultados da pesquisa para a janela de pesquisa. Esta lista tem um limite de nove campos.
    • Campos de resultados da pesquisa adicionais. Esta lista apresenta os campos extra, para além daqueles na lista de Campos de resultados da pesquisa da janela de pesquisa, que serão apresentados nos resultados da pesquisa diferentes para pesquisas da janela de pesquisa.

      O número total de campos permitido para a lista de Campos de resultados da pesquisa da janela de pesquisa e de Campos de resultados da pesquisa adicionais é 20, o que significa que os resultados da pesquisa não pode apresentar mais do que 20 colunas. Para mais informações sobre como pesquisar registos, consulte Localizar registos.

      ATENÇÃO: Recomenda-se que adicione campos à lista com moderação, uma vez que o número de colunas nas listas pode afetar o desempenho. O desempenho varia dramaticamente por tipo de registo e por tipo de campo. Cada campo adicional pode aumentar o tempo de carregamento da lista.

  13. No Passo 3, Definir disposição de resultados de pesquisa, mova os campos para as listas de Campos de resultados da pesquisa da janela de pesquisa e de Campos de resultados da pesquisa adicionais e reorganize-os, conforme necessário.

    NOTA: A lista Campos de resultados da pesquisa da janela de pesquisa determina a disposição de campos de resultados da pesquisa para janelas de pesquisa de associação única. Não é possível especificar a disposição dos campos de resultados da pesquisa para janelas de pesquisa de associação múltipla.

  14. Selecione ou anule a seleção das caixas de verificação seguintes, conforme necessário, para configurar o comportamento das janelas de pesquisa:
    • Configurar a janela de pesquisa com campos predefinidos
    • Mostrar Resultados da Pesquisa quando a Janela Pesquisa é Aberta
    • Resolução automática ativada
    • Mostrar lista sensível ao contexto como predefinição da janela de pesquisa
    • Configurar a Procura Avançada por Palavra-Chave com Campos Selecionados para os Resultados da Procura
    • Primeiro Campo de Pesquisa Direcionada como Pesquisa Predefinida em Pesquisas
  15. Clique em Concluir.

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Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.