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Incorporar um widget de relatórios

Pode incorporar relatórios e painéis a partir do Oracle CRM On Demand em aplicações de ambiente de trabalho que suportem widgets da Web. Também pode incorporá-los em portais e em páginas da Web autónomas, sem ser necessário entrar em sessão na aplicação do Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre relatórios e painéis, consulte os seguintes tópicos:

Acerca dos Catálogos V2 e V3 para Relatórios e Painéis

A partir da Versão Revista 35, os relatórios e os painéis estão organizados em dois catálogos, da seguinte forma:

  • Catálogo V2. Este catálogo contém o seguinte:
    • Relatórios customizados criados pela sua empresa no Oracle CRM On Demand Answers. Estes relatórios são armazenados nas pastas pessoais e na Pasta Partilhada por Toda a Empresa, em Pastas Partilhadas, no Oracle CRM On Demand Answers.
    • Painéis criados pela sua empresa a partir do separador Painel.
    • Relatórios V2 pré-criados. Estes relatórios são armazenados nas Pastas Partilhadas no Oracle CRM On Demand Answers
  • Catálogo V3. Este catálogo contém o seguinte:
    • Relatórios e painéis customizados criados pela sua empresa a partir do separador Sistema de Análise. Estes relatórios e painéis são armazenados nas pastas pessoais e na Pasta Partilhada por Toda a Empresa, em Pastas Partilhadas, no subseparador Catálogo do separador Sistema de Análise.
    • Relatórios V3 pré-criados. Estes relatórios são armazenados nas Pastas Partilhadas, no subseparador Catálogo do separador Sistema de Análise.
    • Relatórios V3 migrados. Depois de a sua empresa atualizar para o Oracle CRM On Demand Versão Revista 35, alguns dos relatórios customizados criados originalmente pela sua empresa no Oracle CRM On Demand Answers poderão ser migrados para o catálogo V3 e, simultaneamente, continuar disponíveis no catálogo V2. Os relatórios migrados são armazenados na Pasta Partilhada por Toda a Empresa Migrada, em Pastas Partilhadas, no subseparador Catálogo do separador Sistema de Análise. Para aceder aos relatórios na Pasta Partilhada por Toda a Empresa Migrada, a sua função de utilizador deve incluir o privilégio Aceder à Pasta Partilhada por Toda a Empresa Migrada.

NOTA: Dependendo de como a instância da sua empresa está configurada, a sua empresa pode não ter acesso ao separador Sistema de Análise ou ao catálogo V3.

Oracle CRM On Demand pode gerar o HTML de que necessita para incorporar os seguintes tipos de relatórios e painéis nos widgets:

  • Relatórios do catálogo V2.

    Se pretender incorporar um relatório do catálogo V2, então deve conhecer a cadeia do caminho para o relatório, para que possa colá-lo no campo Caminho para o widget de relatórios. Segue-se um exemplo de uma cadeia do caminho do relatório:

    Pastas Partilhadas: Análise Pré-Construída: Lista Rápida de Relatórios: Contas por Vendedor

    As instruções para determinar a cadeia do caminho para um relatório do catálogo V2 são fornecidas mais adiante neste tópico.

  • Relatórios e painéis do catálogo V3.

    Pode utilizar o ícone de Pesquisa na secção Widget de Relatórios da página Incorporar Conteúdo do Oracle CRM On Demand para navegar para um relatório ou painel no catálogo V3.

NOTA: Não pode gerar HTML para um painel a partir do catálogo V2 na secção Widget de Relatórios da página Incorporar Conteúdo do CRM On Demand.

Antes de começar: O relatório ou painel que pretende incorporar deve ser armazenado em Pastas Partilhadas.

Para incorporar um relatório

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A minha configuração.
  2. Na Página principal pessoal, na secção Ferramentas de dados e importação, clique em Incorporar conteúdo do CRM On Demand.
  3. Na secção Widget de Relatórios, no campo Tipo, selecione Relatório Único.
  4. No campo Catálogo, selecione o catálogo para o relatório que pretende incorporar.
  5. Dependendo do catálogo que selecionou, siga um destes procedimentos:
    • Se tiver selecionado V2, introduza a cadeia do caminho para o relatório no campo Caminho.
    • Se selecionou V3, clique no ícone de Pesquisa (lupa) e, em seguida, navegue para o relatório pretendido nas Pastas Partilhadas.

      O campo Caminho é preenchido automaticamente depois de selecionar o relatório.

  6. Clique em Mostrar novo HTML.
  7. Copie o código HTML para a aplicação.

    Quando incorporar com êxito este código HTML na aplicação, será apresentada uma janela de início de sessão do Oracle CRM On Demand.

  8. Introduza os seus detalhes de início de sessão no Oracle CRM On Demand para aceder ao seu relatório.

Para incorporar um painel

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A minha configuração.
  2. Na Página principal pessoal, na secção Ferramentas de dados e importação, clique em Incorporar conteúdo do CRM On Demand.
  3. Na secção Widget de Relatórios, no campo Tipo, selecione Painel.
  4. No campo Catálogo, selecione V3.
  5. Clique no ícone de Pesquisa (lupa) e, em seguida, navegue para o painel de que necessita em Pastas Partilhadas.

    O campo Caminho é preenchido automaticamente depois de selecionar o painel.

  6. Clique em Mostrar novo HTML.
  7. Copie o código HTML para a aplicação.

    Quando incorporar com êxito este código HTML na aplicação, será apresentada uma janela de início de sessão do Oracle CRM On Demand.

  8. Introduza os seus detalhes de início de sessão no Oracle CRM On Demand para aceder ao seu painel.

O procedimento que se segue descreve como determinar a cadeia do caminho para um relatório no catálogo V2.

Para determinar a cadeia do caminho para um relatório no catálogo V2

  1. No Oracle CRM On Demand Answers, na página Answers: Iniciação, clique em Abrir Análise.
  2. Selecione um relatório.

    O caminho para o relatório é mostrado no campo Item.

  3. Copie a cadeia no campo Item.

Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.