![]() |
|
Trabalhar com a Página principal da transação de amostrasA Página principal da transação de amostra é o ponto de partida para gerir transações de amostra. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal da transação de amostra. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. Antes de começar. Para Trabalhar com transações de amostra, a função do utilizador tem de incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas e o privilégio Ativar ajustamento de amostras. Criar uma transação de amostraPode criar uma nova transação de amostra clicando no botão Novo na secção transações de amostra recentemente modificadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos de transação de amostra. Pode criar os seguintes tipos de transações de amostra:
Não é possível criar os seguintes tipos de transações de amostra porque o Oracle CRM On Demand gera-os automaticamente sempre que os representantes de vendas entregam amostras durante as chamadas de vendas:
Trabalhar com Listas de transações de amostrasA secção Lista de transações de amostras mostra um número de listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registos que lhe permitem limitar o número de registos com os quais se trabalha de cada vez. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A seguinte tabela descreve as listas padrão de transações de amostras.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. Visualizar transações de amostra recentesA secção Transações de amostra recentemente modificadas mostra as transações de amostra modificadas mais recentemente. Clique na ligação Mostrar lista completa para expandir a lista. Adicionar secções à Página principal da transação de amostraSe a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal da transação de amostra:
Para adicionar secções à Página principal da transação de amostra
Tópicos relacionadosConsulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas sobre transações de amostra: |
Publicado em Setembro 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |