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Agendar compromissos com outros utilizadores
Quando pretende agendar um compromisso e notificar outros utilizadores sobre esse compromisso, siga esta sequência:
MOSTRAR
- Crie um compromisso.
- Convide contactos e utilizadores.
Quando agenda compromissos com outros utilizadores, a aplicação distingue entre:
- Contactos. Clientes, parceiros e outros utilizadores listados nas informações da empresa como registos de contacto.
- Utilizadores. Os utilizadores do Oracle CRM On Demand na empresa do utilizador.
- Verifique a disponibilidade dos utilizadores.
Pode ver a disponibilidade dos utilizadores, mas não dos contactos, dado que não tem acesso a calendários fora da aplicação.
NOTA: Para executar este passo, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Partilhar calendário.
- Envie uma notificação do compromisso a todos os convidados.
Para adicionar convidados ao compromisso
- Crie o compromisso, preencha as informações sobre o compromisso e grave o registo.
- Na página Detalhes do compromisso, desloque-se para a secção Contactos e clique em Adicionar.
NOTA: Poderá ter de adicionar as secções Contacto e Utilizador à disposição. Para obter informações sobre como personalizar as disposições da página Detalhes, consulte Alterar a Disposição da Página Detalhes.
- Na janela de pesquisa, selecione um contacto existente ou clique em Novo e crie um registo de contacto.
Os contactos selecionados aparecem por ordem alfabética.
- Clique em OK.
NOTA: Para alterar o contacto que é apresentado como Contacto principal, clique na ligação Editar junto ao compromisso na página Calendário. Na página Editar compromissos, clique no ícone de pesquisa junto ao campo Contacto principal, selecione o novo contacto principal e clique em Gravar. O contacto principal aparece no resumo do calendário. O novo contacto principal também é adicionado à secção Contactos da página Detalhes do compromisso, se ainda não existir nesta localização.
- Na página Detalhe do compromisso, desloque-se para a secção Utilizadores e clique em Adicionar.
NOTA: Quando acrescentar um utilizador a uma equipa da atividade, não pode especificar o perfil de acesso do utilizador para o registo da atividade. É concedido automaticamente ao utilizador o perfil de acesso Só de Leitura para a atividade. O utilizador cujo nome aparece no campo Delegado Por numa atividade recebe automaticamente o perfil de Acesso total para a atividade. O nível de acesso que o utilizador tem para o registo depende do modo como o perfil de acesso está configurado. No entanto, independentemente do modo como o perfil de acesso Só de Leitura está configurado, apenas o proprietário da atividade e o utilizador cujo nome aparece no campo Delegado Por numa atividade podem retirar utilizadores dessa atividade.
- Na janela de pesquisa, selecione os utilizadores que pretende convidar para o compromisso.
A lista que aparece na janela de pesquisa contém todos os utilizadores do Oracle CRM On Demand na empresa do utilizador.
- Clique em Gravar.
Para verificar a disponibilidade dos utilizadores
- Na página Detalhes do compromisso, clique em Disponibilidade do utilizador.
Para que o botão Disponibilidade do utilizador seja apresentado, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Partilhar calendário.
Aparece um calendário combinado com a lista de utilizadores e respetivos calendários. As linhas dos utilizadores que não partilharam o respetivo calendário consigo aparecem como barras vazias.
Para ver informações sobre tempo ocupado apresentado no calendário, pare o rato sobre o compromisso.
- Para ver a disponibilidade de outro dia, pode:
- Clicar nas setas do cabeçalho do calendário para se deslocar para o dia seguinte ou anterior
- Clicar no ícone de calendário no respetivo cabeçalho
- Atualize a data e a hora do compromisso, se necessário.
- Grave o registo.
ATENÇÃO: Não irá aparecer uma mensagem de aviso se criar um compromisso sobreposto.
Para enviar uma notificação por correio eletrónico aos convidados (contactos e utilizadores)
- Na página Detalhes do compromisso, clique em Enviar mensagem de correio eletrónico.
- Abre-se um correio eletrónico com estas informações:
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