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Campos de registo de negócio: Preparação da importação

A tabela seguinte contém informações específicas sobre a configuração do ficheiro CSV antes de importar registos de negócio para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.

NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo.

Registo de negócio predefinido Nome do campo

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Estado da aprovação

Lista de escolha

30

Os valores válidos para este campo são: Aprovação pendente, Aprovado, Rejeitado, Devolvido, Cancelado e Expirado.

Data de aprovação

Data

Não aplicável

Nenhum

Contacto associado

Lista de escolha

100

Nenhum

Cliente associado

Lista de escolha

100

Nenhum

Pista associada

Texto

100

Nenhum

Pista associada: ID único externo

Texto

30

Nenhum

Pista associada: Nome

Texto

50

Nenhum

Pista associada: Apelido

Texto

50

Nenhum

Pista associada: ID de integração

Texto

30

Nenhum

Pista associada: Apelido

Texto

50

Nenhum

Oportunidade associada

Lista de escolha

100

Nenhum

Telemóvel

Texto

40

Nenhum

Localidade

Texto

50

Nenhum

Data de fecho

Data

Não aplicável

Nenhum

Nome da empresa

Texto

50

Nenhum

Convertido em oportunidade

Caixa de verificação

Não aplicável

Nenhum

País

Lista de escolha

50

Nenhum

Aprovador atual

Lista de escolha

100

Nenhum

Criação: Data

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

Moeda

Lista de escolha

Não aplicável

Não pode editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder aos valores válidos.

Volume do negócio

Moeda

15

Nenhum

Descrição

Texto

255

Nenhum

Divisão

Texto

50

Nenhum

Correio eletrónico

Texto

50

Nenhum

Taxa de câmbio

Data

Não aplicável

Nenhum

Data de expiração

Data

Não aplicável

Nenhum

ID externo

Texto

40

Nenhum

Fax

Texto

40

Nenhum

Aprovador final

Lista de escolha

100

Nenhum

Nome próprio

Texto

50

Nenhum

Título da função

Texto

75

Nenhum

Apelido

Texto

50

Nenhum

Outros nomes

Texto

50

Nenhum

Modificação: Data

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

Sr./Sra.

Lista de escolha

30

Nenhum

Nome

Texto

100

Este campo é obrigatório por predefinição. Certifique-se de que todos os registos contêm valores neste campo antes de efetuar uma importação.

Novo contacto

Caixa de verificação

Não aplicável

Nenhum

Novo cliente

Caixa de verificação

Não aplicável

Nenhum

Nova oportunidade

Caixa de verificação

Não aplicável

Este campo indica se a oportunidade associada ao registo de negócio é nova.

Passo seguinte

Texto

250

Nenhum

Objetivo

Texto

100

Nenhum

Objetivo: ID único externo

Texto

50

Nenhum

Proprietário

Lista de escolha

30

Os dados neste campo têm de corresponder ao ID de um utilizador existente do Oracle CRM On Demand. Se um registo não contiver um valor válido para este campo (não incluindo nenhum valor), o respetivo valor é definido como o ID do utilizador que está a efetuar a importação.

Se este campo não corresponder a um campo de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o proprietário é definido como o ID do utilizador que está a efetuar a importação para todos os registos importados.

ID externo do proprietário

Texto

30

Nenhum

Conta de parceiro proprietário

Lista de escolha

100

Este campo apresenta automaticamente a empresa do parceiro do proprietário do registo de negócio predefinido. Este campo é só de leitura. O processo de importação no Oracle CRM On Demand não pode atualizar este campo.

Conta de parceiro de origem

Lista de escolha

100

O parceiro que descobriu originalmente a oportunidade. Este parceiro é normalmente o mesmo que o parceiro principal, mas pode ser diferente. Este campo é opcional.

Programa de parceiros

Lista de escolha

50

Nenhum

Grupo de valores da lista de escolha

Texto

50

Nenhum

Código postal

Texto

30

Nenhum

Parceiro principal

Lista de escolha

100

O parceiro principal é responsável pelo registo de negócio. Este campo juntamente com o campo Localização do parceiro principal identifica um parceiro de forma exclusiva. Este campo não pode ser nulo.

Localização do parceiro principal

Texto

50

A localização do parceiro principal referida na célula anterior. Este campo juntamente com o campo Parceiro principal identifica um parceiro de forma exclusiva. Este campo pode ser nulo.

Interesse do produto

Texto

100

Nenhum

Motivo da rejeição

Lista de escolha

30

Nenhum

Preço especial obrigatório

Caixa de verificação

Não aplicável

Nenhum

Distrito

Lista de escolha

30

Nenhum

Rua

Texto

100

Nenhum

Estado da submissão

Lista de escolha

30

Os valores válidos para este campo são: Não enviado, Enviado e Reposto.

Data de submissão

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

Suporte obrigatório

Caixa de verificação

Não aplicável

Nenhum

N.º de telefone

Texto

40

Nenhum

Tipo

Lista de escolha

30

Os valores válidos predefinidos para este campo são: Standard e Não standard.

Tópicos relacionados

Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas:


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.