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Configurar quotas de vendas de utilizadores
Se os representantes de vendas utilizarem o Oracle CRM On Demand para gerir as respetivas previsões, as quotas terão de ser configuradas. Os representantes de vendas podem configurar as suas próprias quotas ou, como administrador, o utilizador pode criar quotas para esses representantes. Ao selecionar o ano de início de uma quota, é possível selecionar o ano de calendário atual ou um dos três anos anteriores ou um dos três anos futuros.
Esta secção descreve o procedimento do administrador para configurar as quotas de um utilizador.
Para configurar uma quota de um utilizador
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de utilizadores e controlos de acesso.
- Na página Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de utilizadores.
- Na página Lista de utilizadores, clique na ligação Apelido do utilizador cuja quota pretende configurar.
- Na página Detalhe do utilizador, desloque-se para a secção Quotas e execute um dos seguintes procedimentos:
- Clique no botão Nova quota.
- Clique na ligação Editar para a quota que pretende editar.
- Na página Editar quota, preencha os campos.
- Para distribuir uniformemente uma quota anual pelo ano fiscal, introduza o montante no campo Quota total e clique em Distribuir.
- Para adicionar as quotas mensais em conjunto, introduza um montante para cada mês e clique em Somar.
- Grave o registo.
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