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Criar critérios de selecção para painéis interactivos

Um critério de selecção de painel filtra os pedidos incorporados para mostrar apenas os resultados que correspondem aos critérios de selecção. Um critério de selecção de painel pode filtrar todos os pedidos incorporados num painel ou só os pedidos em determinadas páginas do painel.

Seleccione as colunas e os operadores para o critério de selecção de painel e especifique o modo de apresentação do critério de selecção no painel e o modo como os utilizadores seleccionam os valores. As selecções do utilizador determinam o conteúdo dos relatórios incorporados no painel ou na página do painel. Em cada pedido que pretenda filtrar os critérios de selecção, todas as colunas no critério de selecção de painel deverão estar presentes na lista de projecções, no filtro ou em ambos. As colunas no pedido devem ter os filtros definidos ou a condição de filtro deverá ser definida como É solicitado. As colunas no critério de selecção que não estejam incluídas no pedido, não filtrarão o pedido.

Se incluir várias colunas num critério de selecção de painel, poderá restringir as escolhas do utilizador para as selecções subsequentes. Por exemplo, suponha que uma coluna filtra por Região e a coluna seguinte filtra por Distrito. Ao seleccionar a caixa de verificação Restringir para Distrito, é possível restringir a coluna Distrito para mostrar apenas os distritos consistentes com a selecção do utilizador para Região. Se o utilizador escolher a região Este a partir do critério de selecção Região, o critério de selecção Distrito mostrará apenas os distritos na região Este.

NOTA: As colunas restringidas são restringidas por todas as outras colunas no critério de selecção. Por exemplo, se o critério de selecção contiver colunas para Ano, Região e Distrito, e a caixa Restringir estiver seleccionada para Distrito, os valores apresentados em Distrito serão limitados pelos valores introduzidos em Região e Ano.

Se declarar uma variável de apresentação num critério de selecção de painel, a variável também poderá ser referenciada em várias áreas de um relatório. O valor introduzido no critério de selecção de painel pode ser, em seguida, apresentado (utilizando a variável de apresentação) nos resultados do pedido apresentados no painel.

Depois de criar um critério de selecção de painel, guarde-o numa pasta partilhada. Depois de guardar um critério de selecção de painel, poderá adicioná-lo a um painel.

Antes de começar. Para criar e editar critérios de selecção para painéis interactivos, a função de utilizador deverá incluir o privilégio Gerir painéis.

Para criar um critério de selecção para um painel interactivo

  1. Clique no separador Relatórios.
  2. Clique na ligação Estruturar análises.

    O Oracle CRM On Demand Answers é apresentado numa janela separada.

  3. Na janela do Oracle CRM On Demand Answers, clique em qualquer área de assunto e, em seguida, clique no ícone Novo critério de selecção de painel, na parte superior da secção.

    É apresentada uma lista de áreas de assunto.

  4. Na lista de áreas de assunto, seleccione a área de assunto que contém a coluna que pretender utilizar como filtro.

    É apresentada a página Critério de selecção do painel.

    NOTA: Se a coluna também estiver incluída num critério de selecção do filtro da coluna num pedido incorporado, o respectivo valor deverá ser definido como um filtro na caixa de diálogo Criar/editar filtro, para que o critério de selecção do painel filtre o pedido incorporado. A definição do valor como É solicitado não irá filtrar previamente a coluna actual. Todas as colunas num critério de selecção de painel devem ter a mesma área de assunto e devem estar incluídas nos pedidos incorporados que o utilizador pretende que sejam filtrados pelo critério de selecção de painel.

  5. Na lista pendente Âmbito na página Critério de selecção do painel, especifique se o critério de selecção do painel se aplica a todo o painel ou a uma página do painel.
  6. Para seleccionar uma coluna para utilizar como um filtro no critério de selecção do painel, clique no nome da coluna no painel de selecção.

    Pode adicionar várias colunas a um critério de selecção. Se pretender remover uma coluna do critério de selecção, clique em Eliminar nessa coluna.

    NOTA: O número de colunas que o utilizador inclui num critério de selecção de painel pode afectar o desempenho. Por exemplo, as colunas que mostram valores numa lista pendente, requerem um pedido ao servidor Oracle CRM On Demand, para preencher a lista. Recomenda-se que limite o número de colunas a nove ou menos.

  7. Efectue as selecções para as seguintes opções:
    1. Clique no botão Editar fórmula para visualizar a caixa de diálogo Editar fórmula da coluna onde é possível modificar a fórmula para a coluna.
    2. Seleccione o operador que pretende utilizar da lista pendente Operador.
    3. Seleccione o tipo de controlo para indicar de que forma é que os utilizadores seleccionam o valor para o filtro.

      As escolhas são seleccionar o valor de um calendário, de uma lista pendente ou de uma lista múltipla, ou introduzi-las numa caixa de edição.

    4. Se escolher uma lista pendente:
      • Na lista Mostrar, indique que valores pretende que apareçam na lista pendente. (Pode apresentar todos os valores ou desenvolver uma declaração de SQL para limitar a lista pendente para certos valores.)
      • Para restringir as escolhas para uma coluna dependendo da selecção que o utilizador fizer a partir da coluna anterior, seleccione a caixa de verificação Restrição.
    5. Na lista Predefinir para, escolha o valor que pretende que os utilizadores vejam inicialmente.

      Pode mostrar as predefinições do relatório, todas as opções ou um valor específico. Se seleccionar um valor específico, é apresentado um campo no qual pode introduzir o valor.

    6. Na lista Definir variável, pode escolher se pretende preencher uma variável para o critério de selecção do painel utilizando uma variável de apresentação.

      Se não pretender declarar um nome de variável para este critério de selecção, seleccione Nenhum.

      Se escolher Variável de apresentação para declarar uma variável para este critério de selecção, aparecerá um campo adicional onde declara o nome da variável.

      Por exemplo, se escolher Apresentação na lista pendente, poderá escrever Aminharegiãofavorita para declarar Aminharegiãofavorita como uma variável de apresentação. Uma variável declarada aqui poderá ser referenciada nos pedidos quando é visualizada num painel.

    7. Na caixa Etiqueta, escreva um nome para utilizar na etiqueta do filtro.

      Se deixar a caixa Etiqueta vazia, a etiqueta da coluna é utilizada como a etiqueta do filtro.

  8. Para reordenar colunas no critério de selecção, clique nas setas para cima e para baixo.

    Reordenar as colunas controla a ordem em que as selecções irão aparecer aos utilizadores.

  9. Se pretender que o critério de selecção seleccionado e todos os outros critérios de selecção seguintes apareçam numa nova linha no filtro, clique na caixa, na lista Grupo.
  10. Para pré-visualizar como é que o critério de selecção irá ser apresentado no painel, clique em Pré-visualizar (se estiver disponível).

Para guardar um critério de selecção para um painel interactivo

  1. Quando tiver terminado a criação do critério de selecção do painel, clique em Guardar.
  2. Na caixa de diálogo Escolher pasta, guarde o critério de selecção do painel para uma pasta partilhada e atribua um nome descritivo ao critério de selecção do painel.

    Poderá também pretender indicar no nome se o critério de selecção do painel é para um painel completo ou para uma página do painel.

    NOTA: Se guardar um critério de selecção de painel numa pasta pessoal, só poderá adicionar o mesmo a um painel quando o mover para uma pasta partilhada.

  3. (Opcional) Escreva uma descrição na caixa Descrição.

Para editar um critério de selecção num painel interactivo

  1. Clique no separador Relatórios.
  2. Clique na ligação Estruturar análises.

    O Oracle CRM On Demand Answers é apresentado numa janela separada.

  3. Na janela do Oracle CRM On Demand Answers, clique na ligação Abrir análise e localize o critério de selecção na pasta em que foi guardado.
  4. Clique no critério de selecção do painel para editá-lo.

Para adicionar um critério de selecção a um painel interactivo ou página do painel

  1. Navegue para o editor de painéis.

    Para obter informações sobre como navegar para o editor de painéis, consulte Navegar para o editor de painéis.

  2. No painel de selecção na página Editor de painéis, na área Conteúdo guardado, navegue até à pasta que contém o critério de selecção do painel que pretende adicionar.
  3. Arraste e largue o critério de selecção do painel numa secção na página do painel.

    Se o âmbito do critério de selecção de painel estiver definido como Painel, o critério de selecção de painel afectará todas as páginas do painel, mas não aparecerá em todas as páginas do painel. Se o âmbito do critério de selecção estiver definido como Página, o critério de selecção de painel afectará apenas as páginas às quais o adicionar. Se o âmbito de um critério de selecção de painel estiver definido como Painel, o valor seleccionado para o critério de selecção ao nível do painel substituirá os valores dos critérios de selecção de painel ao nível da página.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.