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Campos de apólices

Utilize a página Editar apólice para adicionar uma apólice ou atualizar os detalhes de uma apólice existente. A página Editar apólice mostra o conjunto completo de campos para uma apólice.

Também pode editar um registo de apólice na página Lista de apólices e na página Detalhes da apólice. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo.

SUGESTÃO: Pode indicar hierarquias de apólices, em que uma apólice é dependente de outra apólice, através da seleção de uma apólice principal num registo de apólice. Para obter informações sobre como controlar apólices principais, consulte Controlar apólices principais.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.

A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de apólices.

Campo

Descrição

Perfil de apólice

N.º da apólice

O número da apólice que é normalmente gerado pelo sistema da apólice.

Tipo de apólice

O tipo da apólice, tal como seguro automóvel, seguro de propriedade, seguro de responsabilidade civil geral, seguro de compensação do trabalhador ou seguro de vida.

Estado

O estado da apólice, tal como um novo negócio, em vigor, pendente, terminado, renovação ou cotação.

Subestado

O subestado da apólice, tal como não submetido, análise do corretor, cancelado ou expirado.

Moeda

A moeda para a apólice.

Data de vigência

A data a partir da qual a apólice entra em vigor.

Data de expiração

A data quando a apólice expirou.

Data de cancelamento

A data quando a apólice foi cancelada.

Estado de classificação

A taxa que pode ser aplicada a uma apólice num determinado estado.

Plano de tarifação

O plano de tarifação para esta apólice. Cada companhia de seguros poderá ter níveis diferentes de tarifação para uma apólice. Alguns valores de exemplo são: 01, 02, 03, etc.

Proprietário

O proprietário do registo da apólice.

Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.

Integração de apólice

ID do sistema externo

Controla o ID de origem externa das informações externas sobre a apólice. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Origem externa

A origem das informações externas sobre a apólice, por exemplo, um nome da aplicação, nome da base de dados, nome da integração, etc.

ID de integração

Controla o ID de integração das informações externas sobre a apólice. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Última atualização externa

A data e a hora quando os dados para esta apólice foram atualizados pela última vez da origem externa.

Agente de seguros

Agência principal

A agência principal que iniciou a apólice.

Agente principal

O agente principal que processou esta apólice.

Origem da referência

A origem de referência, tais como Internet, mailing direto, anúncios em revistas e referência de cliente.

Código do produtor

O código para o produtor que comprou esta apólice ao segurador.

Montante nominal

O montante indicado na apólice do seguro a pagar em caso de morte ou vencimento.

Prémio total

O prémio total para esta apólice.

Estado da faturação

O estado da faturação da apólice, tal como faturado, prescrito ou pago.

Data limite da fatura

A data limite da fatura da apólice.

Período

O termo da apólice, por exemplo, 1 ano , 2 anos, etc.

Método de pagamento da apólice

O método que o cliente utiliza para pagar a apólice, tal como numerário, à cobrança, cheque ou transferência eletrónica de fundos.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.