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Reconciliar um período do inventário

Os representantes de vendas têm de reconciliar as respectivas amostras, pelo menos, uma vez por ano. Pode iniciar reconciliações várias vezes durante o ano, mas apenas nos períodos do inventário fechados. Todas as transacções associadas a um período do inventário têm de ser concluídas antes de o mesmo ser totalmente reconciliado.

A reconciliação de um período do inventário é o passo final no Processo de reconciliação do inventário.

Antes de começar. Para reconciliar um período do inventário, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Activar operações de amostras básicas.

Para reconciliar um período do inventário

  1. Na página Lista de períodos do inventário, defina o nível de detalhe do campo Data de início para abrir o registo do período do inventário que pretende reconciliar.

    O período do inventário que abrir tem de estar fechado. Só pode reconciliar um período se não existir nenhuma diferença entre a contagem física e o montante que o Oracle CRM On Demand calcula e se não existirem transacções pendentes no período do inventário.

  2. Clique em Reconciliar.

    É apresentada uma mensagem de erro se se verificar qualquer uma das seguintes condições:

    • Não existirem transacções associadas ao período do inventário com um estado de Em curso.
    • Não existirem períodos do inventário anteriores ainda abertos.
    • A variação não estiver dentro do limite aceitável. Actualmente, a variação está definida como zero.
  3. Regresse à página Lista de períodos do inventário e abra o mesmo registo do período do inventário que abriu no Passo 1. Se a reconciliação tiver êxito, o sinalizador Reconciliado é seleccionado.

NOTA: Os utilizadores finais têm de criar transacções de transferência para as amostras transferidas para outro representante ou devolvidas à sede da empresa para o período anterior à reconciliação. Além disso, os utilizadores móveis têm de sincronizar a respectiva base de dados local com a base de dados do servidor, antes de enviarem uma contagem do inventário. Esta sincronização é importante se estiverem a registar as amostras recebidas num período anterior ou num período que ainda não ficou activo.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.