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Acerca da Visibilidade de RegistosA visibilidade é controlada por várias definições em Relatórios. São aplicadas pela ordem seguinte:
Um administrador que utilize estas definições pode controlar que registos devem figurar nos relatórios executados pelo utilizador. Por exemplo, um gestor pode apresentar as respetivas oportunidades, bem como as oportunidades dos funcionários que reportam a esse gestor, mas as definições de um representante de vendas limitam as oportunidades apenas às que pertencem ao representante de vendas. Definição Aceder a todos os dados do AnalyticsOs utilizadores com o privilégio Aceder a todos os dados do Analytics nas respetivas configurações de função dispõem de total visibilidade para os dados de toda a organização, incluindo os registos marcados como Privados. Este privilégio é normalmente atribuído ao administrador da empresa. Este privilégio substitui qualquer definição de Visibilidade do Analytics. Se a função de utilizador não incluir o privilégio Aceder a todos os dados do Analytics, a definição Visibilidade do Analytics especificada no perfil de empresa ou utilizador determinará quais os dados que os utilizadores poderão apresentar nos relatórios. Definição Área de informações empresariais de relatóriosEsta definição é geralmente utilizada para todos os utilizadores na organização que não são administradores da empresa. Esta definição está disponível tanto no perfil de empresa como no perfil de utilizador. Se esta definição não estiver configurada num perfil do utilizador, será aplicada a definição de perfil de empresa. Esta definição tem os seguintes valores:
Área de informações empresariais do históricoEsta definição é geralmente utilizada para todos os utilizadores na organização que não são administradores da empresa. Esta definição está disponível tanto no perfil de empresa como no perfil de utilizador. Se esta definição não estiver configurada num perfil do utilizador, será aplicada a definição de perfil de empresa. Esta definição pode ter os seguintes valores:
Livros e o Seletor de livrosSe tiver a definição Visibilidade total, a funcionalidade Livros irá permitir-lhe controlar que dados são apresentados nos relatórios. A utilização do Seletor de livros nas páginas Relatórios permite-lhe restringir os dados aos incluídos num livro e livros secundários, se existirem. Esta funcionalidade só está disponível se lhe tiverem sido atribuídos um ou mais livros e estiver a utilizar uma área de informações empresariais do Analytics (e não Reporting). Se tiver o privilégio Aceder a todos os dados do Analytics, continuará a visualizar todos os dados, independentemente do livro que estiver selecionado. Da mesma forma, a visibilidade Posso ler todos os registos com base na função substitui a Visibilidade do livro no Analytics. Um administrador da empresa pode predefinir um livro para o Seletor de livros nas páginas Relatórios para cada utilizador. Esta definição é especificada no campo Livro predefinido para o Analytics no perfil de utilizador. Nota: Se o livro predefinido no perfil for definido para um livro que não pode conter dados ou se for definido para um livro que não tem acesso a, obtém um erro indicando que esse acesso é negado. Os dados associados a um livro, o qual é utilizado para implementar a gestão de territórios e ativação do alinhamento no Oracle CRM On Demand, também são suportados no Analytics através da visibilidade do livro. Quando seleciona um livro no Seletor de livros, o Analytics mostra apenas a conta ativa e os registos de contactos associados ao livro. Os registos cuja associação a um livro foi eliminada ou ficará ativa não aparecem nos relatórios. Propriedade do livroOs utilizadores e os livros personalizados podem possuir os registos de contas e contactos. A propriedade do livro fornece a capacidade de simular territórios. Quando um registo pertence exclusivamente a um livro, esse registo está visível apenas através da visibilidade do livro. Do mesmo modo, quando um registo pertence exclusivamente a um utilizador e não está associado a qualquer livro, esses registo não está visível através da visibilidade do livro. Para ilustrar posteriormente o modo de propriedade do registo, considere o exemplo na tabela seguinte.
ResultadosOs registos seguintes aparecem nos modos de visibilidade Gestor, Equipa e Total para a Lúcia Horta porque estes registos pertencem-lhe ou são partilhados por ela:
O registo Bobcat Corp. não aparece nestes modos porque este registo pertence exclusivamente ao livro West. Os registos seguintes aparecem quando o livro West for selecionado a partir do seletor de livros porque estes registos pertencem ou estão associados ao livro West:
O registo Action Rentals não aparece no modo de visibilidade Livro porque este registo pertence exclusivamente ao utilizador, Lúcia Horta. Para obter mais informações, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo e Acerca dos modos de propriedade do registo. Delegação de utilizadoresA funcionalidade Delegação do utilizador permite um maior controlo sobre os dados apresentados nos relatórios. A utilização do Seletor de livros nas páginas Relatórios permite-lhe ver os dados de qualquer utilizador que o tenha adicionado à lista Utilizador delegado. Pode selecionar o nome do utilizador a partir do Seletor de livros para ver os dados desse utilizador. O relatório deixou de apresentar os dados pessoais para apresentar apenas os dados do utilizador selecionado. No entanto, a definição Visibilidade do Analytics permanece ativa. Por exemplo, se Ryan o adicionou a esta lista de utilizadores delegados e a respetiva definição Visibilidade do Analytics for Visibilidade do gestor, não terá necessariamente de apresentar os mesmos dados que Ryan no relatório, a não ser que também tenha ativada a definição Visibilidade do gestor. Definição Posso ler todos os registos com base na funçãoEste controlo está presente tanto no perfil de empresa como nos perfis de utilizadores. Este controlo determina se o Analytics tem em conta uma definição da função para Posso Ler Todos os Registos dos tipos de registo. Quando este controlo está definido como Sim no perfil de empresa ou definido como Sim ou Nulo num perfil de utilizador e qualquer tipo de registo tiver o sinalizador Posso ler todos os registos marcado, um utilizador poderá apresentar todos os registos desse tipo de registo nos relatórios. Quando estas condições não são preenchidas, o Analytics impõe as predefinições de visibilidade presentes nas áreas de informações empresariais de relatórios e do Analytics. Se a definição Posso Ler Todos os Registos com Base na Função estiver ativada para um utilizador, o Analytics irá ignorar a definição de visibilidade nos tipos de registo marcados com Posso Ler Todos os Registos na definição da função. Para os restantes tipos de registo, o Analytics impõe a visibilidade baseada nas predefinições de visibilidade para as áreas de informações empresariais de relatórios e do histórico. Por exemplo, se a definição Posso ler todos os registos com base na função estiver ativada para o perfil do utilizador, a respetiva definição de visibilidade para as áreas de informações empresariais de relatórios estiver definida como Visibilidade do gestor e Posso ler todos os registos estiver definida para Oportunidade mas não para os tipos de registo de Contacto, todas as oportunidades serão apresentadas quando executar um relatório mas apenas para os contactos que lhe pertencerem a si e aos respetivos subordinados. As empresas e os administradores da empresa devem ter em consideração os seguintes aspetos quando utilizarem a definição do tipo Posso ler todos os registos com base na função no Analytics:
Segurança e visibilidade de dados em áreas de assunto do Analytics e do ReportingOs dados visualizados em relatórios baseiam-se na segurança e visibilidade dos dados definidos para tipos de registo e nas predefinições de visibilidade definidas para as áreas de informações empresariais de análises e relatórios. A maioria dos tipos de registo são garantidos em cada área de informações empresariais, mas existem exceções a esta regra para suportar as necessidades de geração de relatórios de tipos de registo associados ainda que estes tipos de registo associados não sejam explicitamente partilhados ou propriedade de um utilizador. Por exemplo, o tipo de registo da conta só é garantido em áreas de informações empresariais em que a conta é o principal tipo de registo orientador mas sem restrições nas áreas de informações empresariais remanescentes. O objetivo de manter um tipo de registo sem restrições numa área de informações empresariais é de permitir comunicar sobre as associações entre tipos de registo. Por exemplo, na área de informações empresariais Histórico de pistas pode comunicar sobre pistas propriedade do ou partilhadas pelo utilizador e aquelas contas correspondentes a pistas mesmo quando essas contas associadas não pertencem nem são partilhadas pelo utilizador. A tabela seguinte detalha a visibilidade dos tipos de registo nas áreas de informações empresariais de análises.
A tabela seguinte detalha a visibilidade dos tipos de registo nas áreas de informações empresariais de relatórios.
Notas: 1. A visibilidade do tipo de registo baseado na função está ativada em todos os tipos de registo. 2. A visibilidade do livro no Analytics está ativada para os tipos de registo seguintes: Conta, Atividade, Ativo (Com Base na Conta), Contacto, Evento, Agregado Familiar, Pista, Oportunidade, Receitas do Produto, Pedido de Assistência, Soluções e Objetos Personalizados 1 a 15. A visibilidade do livro nas áreas de informações empresariais de relatórios mostra registos no livro atual, mas nas áreas de informações empresariais de análises também mostra registos contidos nos livros secundários. 3. O controlo de visibilidade não é aplicado à métrica da Conta quando a consulta apenas envolver a métrica da Conta. Para ativar o controlo de visibilidade inclua um campo a partir da dimensão da Conta. |
Publicado em Setembro 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |