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Área de informações empresariais de relatórios de agregados familiares

Disponibilidade

Esta área de informações empresariais só está disponível no Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Objetivo do negócio

A área de informações empresariais de relatórios de agregados familiares fornece a capacidade de gerar relatórios de agregados familiares para a dimensão Contacto. Esta área de informações empresariais permite que os conselheiros e respetivos gestores respondam a perguntas, tais como:

  • Que clientes meus pertencem a agregados familiares?
  • De que forma os ativos do agregado familiar na minha carteira de clientes estão divididos entre os meus clientes?
  • Quais são os meus agregados familiares principais por valor total do ativo?

A área de informações empresariais Relatórios de Agregados Familiares também tem uma dimensão Carteira que pode ser utilizada para comunicar informações de carteiras associadas de contactos do agregado familiar. A dimensão Carteira tem uma relação indireta com os agregados familiares (através de Contactos) e, por isso, os atributos da dimensão Carteira não podem ser utilizados diretamente para analisar a métrica do agregado familiar. É possível combinar relatórios de agregado familiar a relatórios de carteira para fornecer um serviço ao cliente melhorado, através do tratamento dos clientes como membros de um agregado familiar.

Tipo de relação

Simples

Dimensões

Esta área de informações empresariais tem as seguintes dimensões:

  • Contacto
  • Agregado familiar
  • Contacto do agregado familiar
  • Carteira

Métrica

A lista completa de métricas para esta área de informações empresariais é a seguinte:

  • Métrica do agregado familiar
    • Total de ativos por agregado familiar
      • Total de ativos por agregado familiar
      • Total de ativos por agregado familiar (000)
      • Total da média de ativos por agregado familiar
      • Total da média de ativos por agregado familiar (000)
    • Total de despesas do agregado familiar
      • Total de despesas do agregado familiar
      • Total de despesas do agregado familiar (000)
      • Total da média de despesas do agregado familiar
      • Total da média de despesas do agregado familiar (000)
    • Rendimento total do agregado familiar
      • Rendimento total do agregado familiar
      • Rendimento total do agregado familiar (000)
      • Total da média do rendimento do agregado familiar
      • Total da média do rendimento do agregado familiar (000)
    • Total do passivo do agregado familiar
      • Total do passivo do agregado familiar
      • Total do passivo do agregado familiar (000)
      • Total da média do passivo do agregado familiar
      • Total da média do passivo do agregado familiar (000)
    • Valor líquido total do agregado familiar
      • Valor líquido total do agregado familiar
      • Valor líquido total do agregado familiar (000)
      • Total da média do valor líquido do agregado familiar
      • Total da média do valor líquido do agregado familiar (000)
    • Total de ativos do contacto
      • Total dos ativos
      • Total dos ativos (000)
      • Total da média de ativos
      • Total da média de ativos (000)
    • Total de despesas do contacto
      • Total de despesas
      • Total de despesas (000)
      • Total da média de despesas
      • Total da média de despesas (000)
    • Rendimento total do contacto
      • Rendimento total
      • Rendimento total (000)
      • Total da média do rendimento
      • Total da média do rendimento (000)
    • Total do passivo do contacto
      • Total do passivo
      • Total do passivo (000)
      • Total da média do passivo
      • Total da média do passivo (000)
    • Valor líquido total do contacto
      • Valor líquido total
      • Valor líquido total (000)
      • Total da média do valor líquido
      • Total da média do valor líquido (000)
    • Métrica personalizada do agregado familiar
      • Número indexado
      • Número médio indexado
      • Moeda indexada
      • Moeda média indexada
    • Número (n.º) de contactos agregados
    • Número (n.º) de pedidos de assistência agregados
    • Número (n.º) de pistas agregadas
    • Número (n.º) de contactos
    • Número (n.º) de pedidos de assistência do contacto
    • Número (n.º) de pistas do contacto
    • Número (n.º) de agregados familiares

Notas de utilização

A dimensão Contacto inclui uma Hierarquia de livros, que permite analisar a métrica e os atributos relacionados a qualquer nível.

A dimensão Carteira inclui normalmente ativos não financeiros, tais como veículos, a menos que o seu administrador tenha excluído especificamente esses ativos não financeiros nas listas da Carteira utilizando a opção Excluir Registos do Veículo/Ativo de Contas da Carteira na página Perfil da Empresa.

Campos personalizados otimizados

Esta área de informações empresariais tem campos personalizados que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas em que o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas, tais como Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, tais como aqueles com um tipo CUR, INT ou NUM, estão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registo for o objeto orientador numa área de informações empresariais específica. Por exemplo, o tipo de registo Conta é o objeto orientador na área de informações empresariais Histórico da conta.

Os seguintes tipos de registo têm campos personalizados otimizados e cobertura métrica no Oracle CRM On Demand Answers e um ou mais destes tipos de registo poderão ser apresentados como dimensões ou factos na área de informações empresariais:

Tipo de registo

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contacto

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados apenas no OC1, OC2, OC3, OC4, OC5 e OC9

Pista

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipa da oportunidade

Primeiros cinco campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receitas

Todos os campos otimizados

Pedido de assistência

Todos os campos otimizados

Campos de Filtragem Otimizados

Esta área de informações empresariais tem campos que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos otimizados terminam com as palavras Code ou UTC. Por exemplo, a dimensão Contacto tem um campo Tipo de contacto. Existe também um campo Código do tipo de contacto, que é uma versão otimizada do campo Tipo de contacto. Do mesmo modo, existe um campo Data de criação (UTC), que é uma versão otimizada do campo Data de criação. Utilizar o campo otimizado no filtro gera consultas mais rápidas. Este método é mais rápido do que utilizar o campo padrão. Para obter mais informações sobre campos de filtragem otimizados, consulte Utilizar campos de filtragem otimizados. A dimensão seguinte nesta área de informações empresariais tem campos de filtragem otimizados:

  • Contacto

Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.