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Campos de objetivo
Utilize a página Edição de objetivos para adicionar um objetivo ou atualizar detalhes de um objetivo existente. A página Edição de objetivos mostra o conjunto completo de campos de um objetivo.
SUGESTÃO: Também pode editar objetivos na página Lista de objetivos e na página Detalhe do objetivo. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo.
NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de objetivos.
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Campo
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Descrição
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Informações chave do objetivo
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Nome do objetivo
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O nome do objetivo. (Obrigatório.)
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Nome do plano
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O plano de negócio principal associado a este objetivo. Selecione o plano de negócio, utilizando o ícone de pesquisa.
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Tipo
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O objetivo geral do objetivo. São exemplos: Reconhecimento, Educação, Relação, Nova aquisição de contas, Aumento do acesso às contas, Teste de produto, Incentivo especial, Retenção de contas e Resposta competitiva. Selecione o tipo a partir da lista pendente. (Obrigatório.)
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Estado
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O estado atual do objetivo. São exemplos: Rascunho, Enviado, Aprovação final, Atual, Expirado, Futuro e Em Espera. Selecione o estado a partir da lista pendente. (Obrigatório.)
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Nome da conta
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A conta associada a este objetivo. Clique no ícone de pesquisa para selecionar a conta.
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Nome do contacto
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O contacto associado a este objetivo. Clique no ícone de pesquisa para selecionar o contacto.
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Nome do produto
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O produto associado a este objetivo. Clique no ícone de pesquisa para selecionar o produto.
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Período
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Um período define o tempo em que um objetivo deve ser concluído. Um objetivo do período é determinado pela definição de calendário fiscal da empresa, que é definida pelo administrador da empresa. (Obrigatório.)
Um período pode corresponder a um ano, trimestre, mês ou semana fiscal, por exemplo, Trimestre fiscal 1, 2010. Os períodos disponíveis listados baseiam-se no calendário fiscal definido pela empresa. Para obter mais informações sobre como definir calendários fiscais, consulte Acerca dos calendários fiscais.
NOTA: Necessita do privilégio Gerir administração de períodos para selecionar um período.
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Período: Data de início
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A data de início de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de início.
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Período: Data de fim
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A data de fim de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de fim.
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Informações do alvo
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Receitas do objetivo
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A receita alvo para este objetivo, por exemplo 1.000.000.
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Moeda
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A moeda para a receita (por exemplo, USD ou EURO). Clique no ícone de moeda para escolher a moeda necessária.
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Data de câmbio
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A data relevante para converter a receita local em moedas que a sede utiliza.
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Público alvo
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O grupo ou organização alvo para este objetivo, por exemplo, médicos especialistas em cardiologia.
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Alvo do objetivo
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O objetivo ou resultado deste objetivo, expresso em unidades de objetivos, por exemplo, 1000 para representar 1000 chamadas de clientes.
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Unidades do objetivo
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A unidade de expressão para o alvo do objetivo, por exemplo, Unidades de vendas, Número de chamadas, dólares ($), etc. Clique na lista pendente para selecionar a unidade do objetivo.
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Informações adicionais
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Descrição
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A descrição do objetivo.
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Proprietário
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O proprietário do registo de objetivo.
Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
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Tópicos relacionados
Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas sobre objetivos:
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