![]() |
|
Trabalhar com a Página principal Conta em carteiraA Página principal da conta da carteira constitui o ponto de partida para gerir contas da carteira. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Conta em carteira. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. Criar uma conta da carteiraPode criar uma conta da carteira clicando no botão Novo na secção As minhas contas da carteira recentemente visualizadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos da conta da carteira. Trabalhar com listas de contas da carteiraA secção Listas de carteiras mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas padrão de contas da carteira.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. Nota: A disponibilidade dos tipos de registo Veículos e Ativos na lista de Contas da Carteira é controlada pela opção Excluir Registos do Veículo/Ativo de Contas da Carteira no perfil da empresa. Para obter mais informações, consulte Configurar o perfil da empresa e as predefinições globais. Visualizar contas da carteira recentemente modificadasA secção As minhas contas da carteira recentemente visualizadas mostra as contas da carteira que o utilizador visualizou mais recentemente. Adicionar secções à Página principal da conta da carteiraSe a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal Conta da carteira:
Para adicionar secções à Página principal Conta em carteira
Informações relacionadasConsulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas com a conta da carteira: |
Publicado em Setembro 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |