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Área de informações empresariais da análise do histórico do pipeline

Disponibilidade

Esta área de informações empresariais está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo do negócio

A área de informações empresariais da análise do histórico do pipeline fornece um instantâneo mensal de todas as oportunidades no Oracle CRM On Demand. Os instantâneos do pipeline são retirados todos os dias durante a noite, mas o processo de arquivo mantém apenas o instantâneo do pipeline mais recente para cada mês e elimina os outros instantâneos. Estes instantâneos do pipeline nunca são eliminados. Durante a extração integral, transformação e carregamento (ETL) dos dados, a cópia de segurança destes instantâneos foram efetuadas e estes instantâneos foram totalmente restaurados. Se as empresas alterarem o respetivo tipo de calendário fiscal, estes instantâneos históricos não serão realinhados com a respetiva definição de calendário fiscal novo. Para as empresas com um tipo de calendário fiscal personalizado, estes instantâneos históricos só podem ser reportados para as definições de ano fiscal especificadas no Oracle CRM On Demand. Os instantâneos são tirados de oportunidades sem uma data de fecho ou de oportunidades em que a data de fecho é no trimestre atual ou num trimestre futuro.

Tipo de relação

Simples

Campos personalizados otimizados

Esta área de informações empresariais tem campos personalizados que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas em que o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas, tais como Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, tais como aqueles com um tipo CUR, INT ou NUM, estão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registo for o objeto orientador numa área de informações empresariais específica. Por exemplo, o tipo de registo Conta é o objeto orientador na área de informações empresariais Histórico da conta.

Os seguintes tipos de registo têm campos personalizados otimizados e cobertura métrica no Oracle CRM On Demand Answers e um ou mais destes tipos de registo poderão ser apresentados como dimensões ou factos na área de informações empresariais:

Tipo de registo

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contacto

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados apenas no OC1, OC2, OC3, OC4, OC5 e OC9

Pista

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipa da oportunidade

Primeiros cinco campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receitas

Todos os campos otimizados

Pedido de assistência

Todos os campos otimizados

Dimensões

Esta área de informações empresariais tem as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Data
  • Oportunidade
  • Propriedade do utilizador
  • Data do instantâneo do pipeline
  • Território

Métrica

A lista completa de métricas para esta área de informações empresariais é a seguinte:

  • Métrica do pipeline histórico
    • Receitas. Esta métrica indica as receitas da oportunidade.
    • Receitas previstas. Esta métrica indica as receitas da oportunidade multiplicadas pela probabilidade da oportunidade.
    • Receitas fechadas. Esta métrica indica as receitas da oportunidade fechada/ganha. Quando o estado da oportunidade é Fechada/Ganha, as receitas e as receitas fechadas têm o mesmo valor.
    • Receitas (000). Esta métrica indica as receitas da oportunidade, em milhares.
    • Receitas previstas (000). Esta métrica indica as receitas da oportunidade multiplicadas pela probabilidade da oportunidade, em milhares.
    • Receitas fechadas (000). Esta métrica indica as receitas da oportunidade fechada/ganha, em milhares. Quando o estado da oportunidade é Fechada/Ganha, as receitas e as receitas fechadas têm o mesmo valor.
    • Receitas da oportunidade do trimestre passado. Esta métrica indica o valor das receitas do trimestre passado.
    • Receitas esperadas do trimestre passado. Esta métrica indica o valor das receitas esperadas do trimestre passado.
    • Receitas fechadas do trimestre passado. Esta métrica indica o valor das receitas fechadas do trimestre passado.
    • Receitas da oportunidade do trimestre passado (000). Esta métrica indica o valor das receitas do trimestre passado, em milhares.
    • Receitas esperadas do trimestre passado (000). Esta métrica indica o valor das receitas esperadas do trimestre passado, em milhares.
    • Receitas fechadas do trimestre passado (000). Esta métrica indica o valor das receitas fechadas do trimestre passado, em milhares.
    • Território

Notas de utilização

A dimensão Conta inclui uma Hierarquia de livros, que permite analisar a métrica e os atributos relacionados a qualquer nível.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.