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Área de informações empresariais de relatórios de objetos personalizados avançados
Disponibilidade
Esta área de informações empresariais está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.
Objetivo do negócio
Esta área de informações empresariais oferece a possibilidade de analisar objetos personalizados avançados.
A área Objetos Customizados Avançados é uma área de informações empresariais especializada que permite a geração de relatórios da relação um para muitos e muitos para um entre os Objetos Customizados 4 a 25 e os objetos pré-criados, incluindo os Objetos Customizados 1, 2 e 3. Como a área Objetos personalizados avançados reúne os relatórios de todos os objetos numa única área de informações empresariais, é necessário incluir uma métrica determinística para o relatório que ajude este a escolher um caminho de relação entre os objetos incluídos no relatório. Sempre que duas ou mais dimensões estiverem num relatório, o Oracle CRM On Demand Analytics requer uma métrica para relacionar as dimensões. Se o relatório não incluir uma métrica, o Oracle CRM On Demand Analytics escolhe uma aleatoriamente. A geração de relatórios da relação muitos para muitos não é possível através desta área de informações empresariais, uma vez que não é suportada diretamente pelo Oracle CRM On Demand para os Objetos Customizados 4 a 25.
A relação muitos para muitos é implementada para os Objetos personalizados 1,2 e 3 e ainda para os itens conta, contacto, pedido de assistência e oportunidade no Analytics. Desta forma, só é possível comunicar sobre a relação um para muitos entre os Objetos personalizados 1,2 e 3 e estes objetos. Não é possível comunicar sobre a relação um para muitos entre os Objetos personalizados 1,2 e 3 e os itens atividades, ativos, pistas e produtos.
Tipo de relação
Federado
Campos personalizados otimizados
Esta área de informações empresariais tem campos personalizados que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas em que o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas, tais como Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, tais como aqueles com um tipo CUR, INT ou NUM, estão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registo for o objeto orientador numa área de informações empresariais específica. Por exemplo, o tipo de registo Conta é o objeto orientador na área de informações empresariais Histórico da conta.
Os seguintes tipos de registo têm campos personalizados otimizados e cobertura métrica no Oracle CRM On Demand Answers e um ou mais destes tipos de registo poderão ser apresentados como dimensões ou factos na área de informações empresariais:
Tipo de registo
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Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers
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Conta
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Todos os campos otimizados
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Atividade
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Todos os campos otimizados
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Avaliação
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Todos os campos otimizados
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Campanha
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Todos os campos otimizados
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Contacto
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Todos os campos otimizados
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Objetos personalizados 1-40
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Todos os campos otimizados apenas no OC1, OC2, OC3, OC4, OC5 e OC9
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Pista
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Todos os campos otimizados
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Oportunidade
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Todos os campos otimizados
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Equipa da oportunidade
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Primeiros cinco campos otimizados de cada tipo
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Produto
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Todos os campos otimizados
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Receitas
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Todos os campos otimizados
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Pedido de assistência
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Todos os campos otimizados
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Dimensões
Esta área de informações empresariais tem as seguintes dimensões:
- Conta
- Atividade
- Atribuição
- Campanha
- Participação
- Contacto
- Cobertura
- Objeto personalizado 1
- Objeto personalizado 2
- Objeto personalizado 3
- Objeto personalizado 04
- Objeto personalizado 05
- Objeto personalizado 06
- Objeto personalizado 07
- Objeto personalizado 08
- Objeto personalizado 09
- Objeto personalizado 10
- Objeto personalizado 11
- Objeto personalizado 12
- Objeto personalizado 13
- Objeto personalizado 14
- Objeto personalizado 15
- Objeto Personalizado 16
- Objeto Personalizado 17
- Objeto Personalizado 18
- Objeto Personalizado 19
- Objeto Personalizado 20
- Objeto Customizado 21
- Objeto Customizado 22
- Objeto Customizado 23
- Objeto Customizado 24
- Objeto Customizado 25
- Danos
- Conta financeira
- Detentor da conta financeira
- Investimento de contas financeiras
- Plano financeiro
- Produto financeiro
- Transação financeira
- Agregado familiar
- Propriedade do seguro
- Período de inventário
- Parte envolvida
- Pista
- Oportunidade
- Parceiro
- Apólice
- Segurado
- Carteira
- Produto
- Inventário de amostras
- Transação de amostras
- Pedido de assistência
- Solução
- Item da transação
Campos de filtragem otimizados
Esta área de informações empresariais tem campos que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos otimizados terminam com as palavras Code ou UTC. Por exemplo, a dimensão Conta tem um campo Tipo de conta. Existe também um campo Código do tipo de conta, que é uma versão otimizada do campo Tipo de conta. Do mesmo modo, existe um campo Data indexada (UTC), que é uma versão otimizada do campo Data indexada. Utilizar o campo otimizado no filtro gera consultas mais rápidas. Este método é mais rápido do que utilizar o campo padrão. Para obter informações sobre a utilização dos campos de filtragem otimizados, consulte Utilizar campos de filtragem otimizados. As dimensões seguintes nesta área de informações empresariais têm campos de filtragem otimizados:
- Conta
- Atividade
- Atribuição
- Campanha
- Participação
- Contacto
- Cobertura
- Objetos Customizados 1-25
- Danos
- Conta financeira
- Detentor da conta financeira
- Investimento de contas financeiras
- Plano financeiro
- Produto financeiro
- Transação financeira
- Propriedade do seguro
- Período de inventário
- Parte envolvida
- Pista
- Oportunidade
- Apólice
- Segurado
- Inventário de amostras
- Transação de amostras
- Pedido de assistência
- Solução
Métrica
A lista completa de métricas para esta área de informações empresariais é a seguinte:
- Métrica da conta
- Métrica personalizada da conta
- Número (n.º) de contas
- Métrica da atividade
- Número (n.º) de contas com atividades
- Número (n.º) de atividades
- Número (n.º) de atividades fechadas
- Número (n.º) de atividades abertas
- Métrica da atribuição
- Número (n.º) da atribuição
- Atribuição média da quantidade máxima
- Média da chamada de quantidade máxima
- Média de ordenar por
- Soma de atribuições de quantidade máxima
- Soma de chamadas de quantidade máxima
- Soma de ordenar por
- Métrica da campanha
- Número (n.º) de contas para a campanha
- Número (n.º) de campanhas
- Número (n.º) de campanhas ativas
- Número (n.º) de campanhas concluídas
- Número (n.º) de campanhas planeadas
- Número (n.º) de contactos para a campanha
- Número (n.º) de pistas para a campanha
- Número (n.º) de oportunidades para a campanha
- Número (n.º) de ganhos para a campanha
- Percentagem (%) de orçamento (Definição: custo multiplicado por 100 e dividido pelo custo orçamentado.)
- Percentagem (%) de pista alvo atingida (Definição: número de pistas multiplicado por 100 e dividido pela pista alvo.)
- Percentagem (%) de receita alvo atingida (Definição: receita fechada multiplicada por 100 e dividida pela receita alvo.)
- Média de dias para fechar a oportunidade para a campanha
- Média de receitas fechadas para a campanha
- Média de dias para fechar a oportunidade para a campanha
- Custo médio por venda fechada (Definição: o custo médio dividido pelo número de ganhos.)
- Custo médio por pista (Definição: o custo médio dividido pelo número de pistas.)
- Receitas fechadas para a campanha
- Custo por venda fechada (Definição: O custo dividido pelo número de ganhos.)
- Custo por pista (Definição: custo dividido pelo número de pistas.)
- Taxa de conversão de pistas para a campanha
- Receitas da oportunidade para a campanha
- Taxa de sucesso da oportunidade para a campanha
- Retorno do investimento (ROI)
- Métrica da participação
- Métrica personalizada da participação
- Número (n.º) de participações
- Montante médio do passivo
- Montante médio da perda
- Número médio de funcionários feridos
- Número médio de pessoas feridas
- Soma de montantes do passivo
- Soma de montantes da perda
- Soma do número de funcionários feridos
- Soma do número de pessoas feridas
- Métrica do contacto
- Métrica personalizada do contacto
- Número (n.º) de contactos
- Métrica da cobertura
- Métrica personalizada da cobertura
- Número (n.º) de coberturas
- Média dedutível
- Limite individual médio
- Montante médio seguro
- Limite total médio
- Soma de dedutíveis
- Soma de limites individuais
- Soma de montantes seguros
- Soma de limites totais
- Métrica do Objeto Customizado 1-25
- Métrica personalizada do objeto personalizado 1-25
- Número (n.º) de objetos personalizados 1-25
- Métrica de danos
- Métrica personalizada de danos
- Número (n.º) de danos
- Montante médio estimado
- Número médio da propriedade
- Soma de montantes estimados
- Soma do número de propriedades
- Métrica da conta financeira
- Métrica personalizada da conta financeira
- Número (N.º) de contas financeiras
- Saldo médio
- Soma de saldos
- Métrica do detentor da conta financeira
- Métrica personalizada do detentor da conta financeira
- Número (n.º) de detentores de contas financeiras
- Métrica do investimento de contas financeiras
- Métrica personalizada do detentor da conta financeira
- Número (n.º) de investimentos de contas financeiras
- Desempenho médio
- Preço médio de compra
- Quantidade média
- Valor médio
- Soma de desempenhos
- Soma de preços de compra
- Soma de quantidades
- Soma de valores
- Métrica do plano financeiro
- Métrica personalizada do plano financeiro
- Número (n.º) de planos financeiros
- Métrica do produto financeiro
- Métrica personalizada do produto financeiro
- Número (n.º) de produtos financeiros
- Preço atual médio
- Soma de preços atuais
- Métrica da transação financeira
- Métrica personalizada da transação financeira
- Número (n.º) de transações financeiras
- Quantidade média
- Preço médio da transação
- Valor médio
- Soma de quantidades
- Soma de preços da transação
- Soma de valores
- Métrica do agregado familiar
- Métrica personalizada do agregado familiar
- Total de ativos do contacto
- Total da média de ativos
- Total da média de ativos (000)
- Total dos ativos
- Total dos ativos (000)
- Total de despesas do contacto
- Total da média de despesas
- Total da média de despesas (000)
- Total de despesas
- Total de despesas (000)
- Rendimento total do contacto
- Total da média do rendimento
- Total da média do rendimento (000)
- Rendimento total
- Rendimento total (000)
- Total do passivo do contacto
- Total da média do passivo
- Total da média do passivo (000)
- Total do passivo
- Total do passivo (000)
- Valor líquido total do contacto
- Total da média do valor líquido
- Total da média do valor líquido (000)
- Valor líquido total
- Valor líquido total (000)
- Total de ativos por agregado familiar
- Total da média de ativos por agregado familiar
- Total da média de ativos por agregado familiar (000)
- Total de ativos por agregado familiar
- Total de ativos por agregado familiar (000)
- Total de despesas do agregado familiar
- Total da média de despesas do agregado familiar
- Total da média de despesas do agregado familiar (000)
- Total de despesas do agregado familiar
- Total de despesas do agregado familiar (000)
- Rendimento total do agregado familiar
- Total da média do rendimento do agregado familiar
- Total da média do rendimento do agregado familiar (000)
- Rendimento total do agregado familiar
- Rendimento total do agregado familiar (000)
- Total do passivo do agregado familiar
- Total da média do passivo do agregado familiar
- Total da média do passivo do agregado familiar (000)
- Total do passivo do agregado familiar
- Total do passivo do agregado familiar (000)
- Valor líquido total do agregado familiar
- Total da média do valor líquido do agregado familiar
- Total da média do valor líquido do agregado familiar (000)
- Valor líquido total do agregado familiar
- Valor líquido total do agregado familiar (000)
- Número (n.º) de pistas do contacto
- Número (n.º) de pedidos de assistência do contacto
- Número (n.º) de contactos
- Número (n.º) de agregados familiares
- Número (n.º) de contactos agregados
- Número (n.º) de pistas agregadas
- Número (n.º) de pedidos de assistência agregados
- Métrica da propriedade do seguro
- Métrica personalizada da propriedade do seguro
- Número (n.º) de propriedades do seguro
- Montante médio
- Sequência média
- Soma de montantes
- Soma de sequências
- Métrica do período de inventário
- Métrica personalizada do período de inventário
- Número (n.º) do período de inventário
- Métrica da parte envolvida
- Métrica personalizada da parte envolvida
- Número (n.º) de partes envolvidas
- Métrica da pista
- Número (n.º) de pistas arquivadas
- Número (n.º) de pistas
- Número (n.º) de pistas convertidas em oportunidades (Definição: número de pistas convertidas em oportunidades.)
- Número (n.º) de pistas que resultam em oportunidade perdida
- Número (n.º) de pistas que resultam em oportunidade ganha (Definição: número de pistas convertidas em oportunidades que se encontram na fase de vendas Fechada/ganha.)
- Número (n.º) de novas oportunidades
- Número (n.º) de pistas qualificadas
- Número (n.º) de pistas rejeitadas
- Número (n.º) de ganhos
- Receitas fechadas para a pista
- Receitas previstas para a pista
- Receitas da oportunidade para a pista
- Métrica da oportunidade
- Métrica personalizada da oportunidade
- Número (n.º) de oportunidades fechadas
- Número (n.º) de oportunidades abertas
- Número (n.º) de oportunidades
- Número (n.º) de ganhos
- Número (n.º) médio de dias na fase de vendas
- Receitas fechadas
- Receitas fechadas (000)
- Receitas previstas
- Receitas previstas (000)
- Receitas
- Receitas (000)
- Métrica do parceiro
- Métrica personalizada do parceiro
- Número (n.º) de parceiros
- Métricas da apólice
- Métrica personalizada da apólice
- Número (n.º) de apólices
- Montante nominal médio
- Prémio modal médio
- Prémio total médio
- Soma de montantes nominais
- Soma de prémios modais
- Soma de prémios totais
- Métrica do segurado
- Métrica personalizada do segurado
- Número (n.º) de segurados
- Percentagem média do segurado
- Soma de percentagens do segurado
- Métricas da carteira
- Métrica personalizada da carteira
- Número (n.º) de carteiras
- Média do Limite de Crédito
- Média do Valor Nominal
- Média do Montante do Empréstimo
- Média do Prémio
- Média de receitas
- Total da média do valor do ativo
- Limite de crédito
- Valor nominal
- Montante do empréstimo
- Prémio
- Receitas
- Valor total do ativo
- Métrica do inventário de amostras
- Métrica personalizada do inventário de amostras
- Número (n.º) do inventário de amostras
- Média da última contagem física
- Saldo médio de abertura
- Média da contagem física
- Contagem média do sistema
- Soma das últimas contagens físicas
- Soma de saldos de abertura
- Soma das contagens físicas
- Soma das contagens do sistema
- Métrica da transação de amostras
- Métrica personalizada da transação de amostras
- Número (n.º) da transação de amostras
- Média de pacotes recebidos
- Média de pacotes enviados
- Soma de pacotes recebidos
- Soma de pacotes enviados
- Métrica do pedido de assistência
- Métrica personalizada do pedido de assistência
- Número (n.º) de PAs cancelados
- Número (n.º) de PAs fechados
- Número (n.º) de PAs abertos
- Número (n.º) de PAs pendentes
- Número (n.º) de PAs
- N.º médio de dias para fechar PA
- Antiguidade média do PA aberto
- Métrica da solução
- Métrica personalizada da solução
- Número (n.º) de soluções aprovadas
- Número (n.º) de soluções obsoletas
- Número (n.º) de soluções publicadas
- Número (n.º) de soluções
- Métrica do item da transação
- Métrica personalizada do item da transação
- Número (n.º) do item da transação
- Número médio da linha
- Quantidade média
- Quantidade média expedida
- Soma do número de linhas
- Soma de quantidades
- Soma de quantidades expedidas
Notas de utilização
A dimensão Carteira inclui normalmente ativos não financeiros, tais como veículos, a menos que o seu administrador tenha excluído especificamente esses ativos não financeiros nas listas da Carteira utilizando a opção Excluir Registos do Veículo/Ativo de Contas da Carteira na página Perfil da Empresa.
Poderão ser gerados relatórios sem resultados por vários motivos. Um deles prende-se com a ausência de uma métrica no relatório. O relatório deverá ter pelo menos uma métrica.
Também poderá obter um relatório sem resultados se utilizar dois objetos personalizados que não estejam diretamente ligados um ao outro. Por exemplo, se um objeto Conta estiver diretamente associado ao Objeto personalizado 4 e ao Objeto personalizado 5, poderá comunicar sobre a associação entre Conta e Objeto personalizado 4, bem como a associação entre Conta e Objeto personalizado 5. No entanto, já não o poderá fazer ao nível da associação combinada entre Conta, Objeto personalizado 4 e Objeto personalizado 5, a não ser que exista uma associação direta entre Objeto personalizado 4 e Objeto personalizado 5 definida na aplicação.
Aproveitando ainda este exemplo, se um objeto Conta estiver diretamente associado ao Objeto personalizado 4 e o Objeto personalizado 4 estiver diretamente associado ao Objeto personalizado 5, poderá comunicar sobre a associação entre Conta e Objeto personalizado 4, bem como a associação entre Objeto personalizado 4 e Objeto personalizado 5. No entanto, já não o poderá fazer ao nível da associação combinada entre Conta, Objeto personalizado 4 e Objeto personalizado 5, a não ser que exista uma associação direta entre Conta e Objeto personalizado 5 definida na aplicação.
As dimensões Conta, Atividade, Contacto e Pedido de Assistência incluem uma Hierarquia de livros, que permite analisar a métrica e os atributos relacionados a qualquer nível.
A dimensão Carteira não está mapeada para os Objetos Personalizados 16-20. Está mapeada para os Objetos Customizados 1-15 e Objetos Customizados 21-25.
Campos personalizados de objetos associados
Os campos personalizados de um objeto associado não estão disponíveis para utilização em relatórios na área de informações empresariais de relatórios Objetos personalizados avançados. Por exemplo, se criar um campo para um objeto personalizado como um campo relacionado de outro objeto personalizado, o novo campo não está disponível na pasta do objeto principal na área de informações empresariais de relatórios Objetos personalizados avançados. No entanto, o novo campo permanece disponível na pasta do objeto relacionado.
Área de informações empresariais do objeto personalizado avançado e os objetos financeiros e do seguro
A área de informações empresariais Objetos personalizados avançados permite comunicar todos os atributos e as métricas dos objetos que existam na área de informações empresariais. Também permite comunicar sobre as associações entre estes objetos. No entanto, para um determinado par de objetos, apenas uma associação é suportada nesta área de informações empresariais. Por exemplo:
- O objeto FinancialAccount pode ser um objeto dependente de uma conta, de uma agência ou de uma Instituição financeira. No entanto, apenas a associação do objeto da conta pode ser comunicada.
- O objeto FinancialAccount pode ser um objeto dependente de um contacto e de um conselheiro. No entanto, apenas a associação do objeto do contacto pode ser comunicada.
- O objeto Apólice pode ser um objeto dependente de uma conta, de uma agência ou de uma transportadora. No entanto, apenas a associação do objeto da conta pode ser comunicada.
- O objeto Apólice pode ser um objeto dependente de um contacto, de um agente ou de um subscritor da transportadora. No entanto, apenas a associação do objeto da conta pode ser comunicada.
A associação entre os objetos financeiros e os objetos customizados 1-25 e a associação entre os objetos do seguro e os objetos customizados 1-25 não estão disponíveis para relatórios a partir da área de informações empresariais Objeto Customizado Avançado.
Formatos do campo
Nas dimensões financeira, do seguro e da amostra, os campos da moeda e da data são pré-formatados. Outros tipos de campo nessas dimensões, tal como número inteiro e percentagem, não são pré-formatados. Pode aplicar formatos personalizados a estes campos. Esta utilização da formatação afeta as seguintes dimensões e métricas:
- Atribuição
- Métrica da atribuição
- Participação
- Métrica da participação
- Cobertura
- Métrica da cobertura
- Danos
- Métrica de danos
- Conta financeira
- Métrica da conta financeira
- Detentor da conta financeira
- Métrica do detentor da conta financeira
- Investimento de contas financeiras
- Métrica do investimento de contas financeiras
- Plano financeiro
- Métrica do plano financeiro
- Produto financeiro
- Métrica do produto financeiro
- Transação financeira
- Métrica da transação financeira
- Propriedade do seguro
- Métrica da propriedade do seguro
- Parte envolvida
- Métrica da parte envolvida
- Período de inventário
- Métrica do período de inventário
- Apólice
- Métricas da apólice
- Segurado
- Métrica do segurado
- Inventário de amostras
- Métrica do inventário de amostras
- Transação de amostras
- Métrica da transação de amostras
- Item da transação
- Métrica do item da transação
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