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Campos de contacto: Preparação da importação

Se tiver ficheiros separados para importar para contas e contactos, importe primeiro as contas e, em seguida, os contactos. Certifique-se de que o ficheiro de importação de contactos contém nomes de contas válidos para o ficheiro de importação de contas.

Se tiver um ficheiro de importação Contactos, são criados registos da conta baseados nos dados do nome da conta encontrados no campo Nome da conta no ficheiro de importação Contactos. Se o registo do contacto contiver dados da morada alternativa, o Oracle CRM On Demand cria uma nova conta e preenche a morada de expedição com a morada alternativa. A morada para faturação fica em branco.

Se vários contactos estiverem associados à mesma conta, os campos de morada da conta são definidos como os valores de morada alternativa associados ao primeiro contacto importado para essa conta. Se o primeiro contacto importado não contiver dados de morada alternativa, mas se os registos subsequentes contiverem, os campos de morada da conta ficam vazios, uma vez que só é considerado o primeiro contacto importado quando são definidos os valores dos campos de morada da conta. Por conseguinte, se estiver a importar apenas de um ficheiro de importação de contactos, antes de importar, ordene os dados pelo nome da conta, em seguida, certifique-se de que o primeiro contacto para cada nome de conta diferente contém a morada que pretende utilizar para a conta.

A tabela seguinte contém informações específicas sobre a configuração do ficheiro CSV antes de importar contactos para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.

NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo.

Contacto predefinido Nome do campo

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Conta

Texto

100

O texto para este campo pertence a um de vários campos utilizados para corresponder a um registo de Conta existente. Se não for encontrada nenhuma correspondência, é criado o Nome da conta para uma nova Conta como parte do processo de importação do Contacto. Para mais informações, consulte Acerca de registos duplicados e IDs externos.

ID externo da conta

Texto

30

Nenhum

Localização da conta

Texto

50

O texto para este campo pertence a um de vários campos utilizados para corresponder a um registo de Conta existente. Para mais informações, consulte Acerca de registos duplicados e IDs externos.

Nome do assistente

Texto

50

Nenhum

N.º de telefone do assistente

Telefone

40

Nenhum

Hora adequada para contacto

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são No início da tarde, No início da manhã, Noite, Ao fim da tarde, A meio da tarde e Sábado. Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar esta lista de escolha.

Código do motivo bloqueado

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Empresa, Não ver, Não expedir, RH e Jurídico. Pode editar esta lista de escolha.

Frequência de chamadas

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Nenhuma, 1-2 vezes/ano, 3-4 vezes/ano e >5 vezes/ano. Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar esta lista de escolha.

N.º de telemóvel

Telefone

40

Nenhum

Data de criação do cliente

Data

Não aplicável

Este campo é preenchido automaticamente com a data atual assim que o valor Cliente é selecionado no menu pendente Tipo de contacto.

Morada do contacto

Lista de escolha

100

Este campo só estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Este campo tem de corresponder ao campo Nome da morada no registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, o valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.

Morada do contacto 1

Texto

200

Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Morada do contacto 2, 3

Texto

100 cada

Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Localidade do contacto

Texto

50

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

País do contacto

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são os nomes de todos os países no mundo. O valor válido para os Estados Unidos da América é USA. A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Moeda do contacto

Lista de escolha

20

O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos.

Apartado/Código de ordenação do contacto

Texto

50

Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada com este campo: Colonia/Secção, Código CEDEX, Morada 4, URB e Região (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Concelho do contacto

Texto

50

Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada (ou outros equivalentes ao Estado dos E.U.A.) com este campo: Estado MEX, Estado BRA, Concelho, Parte do território, Ilha, Distrito, Região, Emirato e Oblast (região) (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Tipo de contacto

Lista de escolha

30

Valores válidos predefinidos: Cliente potencial, Cliente, Parceiro e Concorrente

Estado dos E.U.A. do contacto

Lista de escolha

2

Valores válidos predefinidos: abreviaturas padrão com duas letras para todos os Estados dos EUA (todas as letras em maiúsculas). A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Código postal do contacto

Texto

30

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Classificação de crédito

Número

22

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Moeda

Lista de escolha

15

O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos.

Carteira de investimentos atual

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Agressivo, Moderado e Conservador. Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Pode editar esta lista de escolha.

ID do cliente

Texto

11

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Data de nascimento

Data

7

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Grau académico

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são PHD, Doutor médico, Osteopata, MBA, Enfermeira registada, Terapeuta da respiração, Farmacêutico registado, Mestre de ciência, Dentista, LPN e Mestre da saúde pública. Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar esta lista de escolha.

Departamento

Texto

75

Nenhum

Descrição

Texto

16,350

Se um campo Descrição no ficheiro de importação exceder 16.350 caracteres, fica truncado com 16.252 caracteres. Os caracteres restantes são adicionados às Notas ligadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.

Divisão

Texto

50

Nenhum

Correio eletrónico

Texto

100

Se a caixa de seleção Permitir Caracteres em Unicode nos Campos de Correio Eletrónico no perfil da empresa estiver selecionada, a maior parte dos caracteres Unicode (UTF-8) serão permitidos.

Para mais informações sobre a caixa de seleção Permitir Caracteres em Unicode nos Campos de Correio Eletrónico, consulte Configurar Definições da Empresa.

Para obter informações sobre os caracteres que são suportados para utilização nos endereços de correio eletrónico, consulte Acerca de Caracteres Especiais nos Endereços de Correio Eletrónico.

Nível de experiência

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Nenhum, Limitado, Bom e Extensivo. Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Pode editar esta lista de escolha.

ID único externo

Texto

30

Nenhum

Nome próprio

Texto

50

Este campo é obrigatório por predefinição. Certifique-se de que todos os registos têm valores neste campo antes da importação.

Nome próprio furigana

Texto

50

O equivalente Furigana do Kanji (apenas para japonês).

Apelido furigana

Texto

50

O equivalente Furigana do Kanji (apenas para japonês).

Sexo

Lista de escolha

1

Os valores predefinidos são F e M. Pode editar esta lista de escolha. Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

N.º de telefone de casa

Telefone

40

Nenhum

Valor patrimonial da residência

Moeda

15

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

ID de integração

Texto

30

Nenhum

Horizonte de investimento

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Curto prazo, Médio prazo e Longo prazo. Pode editar esta lista de escolha. Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Título da função

Texto

75

Nenhum

Data da última chamada

Data/hora

 

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Apelido

Texto

50

Este campo é obrigatório por predefinição. Certifique-se de que todos os registos têm valores neste campo antes da importação.

Origem da pista

Lista de escolha

30

Valores válidos predefinidos: Anúncios, Correio direto, Correio eletrónico, Evento - Seminário, Evento - Feira para profissionais, Evento - Outro, Lista - Comprado, Lista - Arrendado, Referência - Funcionário, Referência - Externo, Web site e Outros.

Eventos especiais

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Casamento, Nascimento de um filho, Reforma, Divórcio e Outros. Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Gestor

Não aplicável

Não aplicável

Neste momento, não é possível importar dados para este campo. O respetivo valor só pode ser definido diretamente na aplicação (na página Editar contacto).

ID externo do gestor

Texto

30

Nenhum

Estado civil

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Solteiro, Divorciado, Casado, União de facto, Separado e Viúvo. Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Potencial de mercado

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Alto, Médio e Baixo. Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Outros nomes

Texto

50

Nenhum

Modificado por

Não aplicável

Não aplicável

Não é possível neste momento definir o valor deste campo durante a importação. O respetivo valor é definido automaticamente pela aplicação.

Sr./Sra.

Lista de escolha

15

Valores válidos predefinidos: Sr., Sra., D., Dr. e Dra.

Nunca enviar mensagem de correio eletrónico

Caixa de verificação

Não aplicável

Nenhum

Objetivo

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Preservação de capital, Rendimento, Rendimento/crescimento, Equilibrado, Crescimento, Crescimento agressivo e Diversificação internacional. Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Adesão

Caixa de verificação

Não aplicável

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Não adesão

Caixa de verificação

Não aplicável

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Possuir ou alugar

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Possuir ou alugar. Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Proprietário

Correio eletrónico

50

Os dados do ficheiro têm de corresponder ao ID de início de sessão do utilizador para um utilizador existente do Oracle CRM On Demand. Se um registo não contiver um valor válido para este campo (não incluindo nenhum valor), o respetivo valor é definido como o ID de correio eletrónico de início de sessão do utilizador que está a efetuar a importação.

Se este campo não corresponder a um campo de ficheiro de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de correio eletrónico de início de sessão do utilizador que está a efetuar a importação para todos os registos importados.

ID externo do proprietário

Texto

30

Nenhum

ID do sistema externo da morada pessoal

Texto

30

Se as moradas partilhadas estiverem ativadas para a empresa, o tipo de dados para este campo torna-se numa lista de escolha. O valor para este campo tem de corresponder ao ID único externo de um registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, o valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.

Grupo de valores da lista de escolha

Texto

50

Nenhum

Objetivo principal

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Poupança para educação dos filhos, Poupança para educação, Nova casa, Acumulação de riqueza, Planeamento da propriedade, Preservar os meus ativos e Reforma. Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Privado

Caixa de verificação

Não aplicável

Este campo deve ser definido como selecionado se pretender que este contacto só fique visível para o proprietário da conta.

Profissão

Texto

50

Nenhum.

Data da qualificação

Data/hora

Não aplicável

Nenhum.

Classificação 1

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Para obter mais informações, consulte Acerca dos Campos Apresentados como Imagens.

Classificação 2

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Classificação 3

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Perfil de risco

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Aversão ao risco, Tomador de riscos, Conservador, Moderado e Agressivo. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Recomendado por

Lista de escolha

101

Nenhum.

Percurso

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Rota 1, Rota 2, Rota 3 e Rota 4. Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Segmento

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Profissional, Trabalhador, Rural/agrícola, Retalho em massa, Afluente em massa, Valor líquido alto, Multi-milionários e Valor líquido ultra alto. Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Trabalhador por conta própria

Caixa de verificação

Não aplicável

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Campanha de origem

Lista de escolha

100

A campanha que gerou o contacto.

Estado

Lista de escolha

30

Esta coluna armazena o estado de um cliente ou contacto. Os seguintes valores são permitidos: Ativo, Arquivado inativo e Arquivado obsoleto.

Semáforo 1

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.

Para obter mais informações, consulte Acerca dos Campos Apresentados como Imagens.

Semáforo 2

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.

Semáforo 3

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.

Categoria de impostos

Número

22

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Nível

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Ouro, Prata, Bronze, 100 principais, Principal, Médio e Baixo. Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Fuso horário

Lista de escolha

30

O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos padrão.

Total dos ativos

Moeda

15

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total de despesas

Moeda

15

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Rendimento total

Moeda

15

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total do passivo

Moeda

15

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Valor líquido total

Moeda

15

Específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tipo

Lista de escolha

30

Os valores predefinidos são Cliente potencial, Cliente, Parceiro e Concorrente.

N.º de fax do emprego

Telefone

40

Nenhum

N.º de telefone do emprego

Telefone

40

Nenhum

Vendas acumuladas

Moeda

15

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

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Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.