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Configurar modos de propriedade do registo
O Oracle CRM On Demand permite-lhe configurar os seguintes modos de propriedade do registo para suportar as necessidades empresariais:
- Modo de utilizador
- Modo de livro
- Modo misto
Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca dos modos de propriedade do registo.
Para configurar modos de propriedade do registo
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Personalização de aplicação, clique na ligação Personalização de aplicação.
- Na secção Configuração de tipos de registo, clique na ligação do tipo de registo que pretende configurar.
- Na secção Gestão de campos, clique em Configuração de campos do tipo de registo, em que o tipo de registo é o nome do tipo de registo que pretende configurar.
- Dependendo do modo de propriedade do registo que pretende configurar, edite os campos da seguinte forma:
- Para configurar o tipo de registo em modo de utilizador, configure o campo Proprietário para que seja um campo obrigatório e, em seguida, configure o campo Livro para que não seja um campo obrigatório.
- Para configurar o tipo de registo em modo de livro, configure o campo Livro para que seja um campo obrigatório e, em seguida, configure o campo Proprietário para que não seja um campo obrigatório.
- Para configurar o tipo de registo em modo misto, configure tanto o campo Proprietário como o campo Livro para que não sejam campos obrigatórios.
- Guarde as alterações.
Para obter mais informações sobre como editar campos, consulte Criar e editar campos.
NOTA: Depois de configurar o modo de propriedade do registo, tem de se certificar de que as disposições da página para o tipo de registo estão configuradas corretamente para o modo de propriedade do registo. Para obter mais informações sobre disposições da página para modos de propriedade do registo, consulte Acerca da configuração de campos e disposições da página para modos de propriedade do registo.
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