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Configurar a visibilidade de utilizadores para pastas de relatórios partilhadas

Por predefinição, todas as funções de utilizador têm visibilidade para cada pasta partilhada. Pode substituir a predefinição ligando manualmente funções específicas a pastas individuais. No entanto, se ligar manualmente uma função de utilizador a uma pasta, o Oracle CRM On Demand revoga a visibilidade de todas as outras funções de utilizador (exceto a função de administrador) para essa pasta. Tem de continuar a ligar manualmente cada uma das funções que deve ter visibilidade.

Se ligar uma função a uma pasta com subpastas, a função também será ligada a todas as subpastas. Para alterar isto, navegue para a subpasta e efetue todas as alterações necessárias. Para cada pasta, o nível de acesso que é atribuído à função de utilizador controla as permissões nessa pasta. As permissões de nível de acesso são as seguintes:

  • Ler. (Predefinição) É possível abrir e apresentar relatórios na pasta.
  • Alterar/eliminar. É possível apresentar, editar e eliminar relatórios na pasta, bem como criar novas pastas e mudar o nome de subpastas na pasta atual. No entanto, não pode mudar o nome da pasta atual através deste nível de acesso.

O nível de acesso do utilizador também controla as ações Gerir análise, Abrir análise e Guardar análise, tal como é apresentado na seguinte tabela.

Ação

Descrição

Gerir análises

  • Ler. É possível apresentar apenas o conteúdo. Não é possível ativar qualquer ação.
  • Alterar/eliminar. É possível criar novas pastas e copiar, eliminar, mover e mudar o nome de relatórios.

Abrir análise

Esta ação mostra apenas as pastas não vazias para as quais a função do utilizador tem o nível de acesso Ler ou Alterar/eliminar.

Guardar análise

É possível guardar relatórios apenas nas pastas para as quais a função de utilizador tem o nível de acesso Alterar/eliminar.

A função de administrador tem sempre visibilidade para todas as pastas. Consequentemente, a função de administrador não pode ser ligada ou removida manualmente de uma pasta. Qualquer função personalizada criada através da cópia da função de administrador herda sempre esta mesma visibilidade para todas as pastas, independentemente da função estar manualmente ligada ou desligada das pastas.

O privilégio Gerir relatórios personalizados do Analytics permite a uma função de utilizador criar e guardar relatórios personalizados em qualquer pasta de relatórios, independentemente de o utilizador individual ter ou não acesso de visibilidade às pastas.

Antes de começar. Para executar este procedimento, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Gerir o conteúdo.

Para configurar a visibilidade do utilizador para uma pasta de relatórios partilhada

  1. No canto superior direito de qualquer página no Oracle CRM On Demand (e não no Oracle CRM On Demand Answers), clique na ligação global Admin.
  2. Na Página principal Admin., na secção Gestão de conteúdo, clique na ligação Gestão de conteúdo.
  3. Na página Gestão de conteúdo, na secção Pastas de relatórios, clique na ligação Análises personalizadas partilhadas.

    A página Lista de pastas apresenta todas as subpastas para a pasta principal Análises personalizadas partilhadas.

    NOTA: Todos os utilizadores têm visibilidade para a pasta raiz Análises personalizadas partilhadas.

  4. Selecione uma pasta, da seguinte forma:
    • Se a pasta onde pretende configurar a visibilidade for uma pasta de nível superior, clique no nome da pasta.
    • Se a pasta onde pretende configurar a visibilidade for uma subpasta, clique na ligação Subpastas da pasta principal até alcançar a pasta adequada e, em seguida, clique no nome da pasta.
  5. Para atribuir a determinadas funções visibilidade para a pasta:
    1. Na página Detalhes da pasta, clique em Adicionar funções.
    2. Clique no ícone Pesquisar junto de cada campo Função para ligar funções de utilizador.
    3. Escolha um Nível de acesso (Ler ou Alterar/eliminar) a partir do menu pendente.
    4. Clique em Guardar.
  6. Para remover uma função à qual tenha sido atribuída visibilidade para a pasta:
    1. Na página Detalhes da pasta, no menu de nível do registo da função, selecione Remover.
    2. Clique em OK.
  7. Para editar o nível de acesso de uma função à qual foi atribuída anteriormente a visibilidade para a pasta:
    1. Na página Detalhes da pasta, no menu ao nível do registo da função, selecione Editar.
    2. Na página Editar acesso da função, modifique o Nível de acesso.
    3. Clique em Guardar.

      SUGESTÃO: Quando define a visibilidade para uma subpasta, pode clicar no nome da pasta no campo Pasta principal para regressar à página Detalhes da pasta para a pasta principal.

Partilhar relatórios privados

A visibilidade para a pasta de relatórios privados As minhas análises do utilizador foi restringida apenas para o utilizador da sessão do Oracle CRM On Demand. A pasta As minhas análises contém os relatórios criados pelo utilizador e, em seguida, armazenados como privados. Os utilizadores que têm o privilégio Gerir relatórios personalizados podem partilhar os relatórios privados com outras pessoas guardando-os na Pasta partilhada por toda a empresa.

Para partilhar um relatório privado

  1. No Oracle CRM On Demand, clique no separador Relatórios.
  2. Na Página principal Relatórios, na secção Relatórios e análises personalizados, clique em Estruturar análises para abrir Oracle CRM On Demand Answers.
  3. No Oracle CRM On Demand Answers, clique em Abrir análise.
  4. Na caixa de diálogo Abrir análise, navegue para a análise, selecione-a e clique em OK.
  5. Na página Construir e ver análise, clique em Guardar.
  6. Na caixa de diálogo Guardar análise, selecione uma pasta de destino (tal como Pasta partilhada por toda a empresa) na pasta Pastas partilhadas e clique em OK.

Acerca de partilhar e ocultar relatórios predefinidos

Os relatórios pré-criados são partilhados com todos os utilizadores da empresa.

O privilégio Aceder a relatórios de análise - Ver análises pré-concebidas controla se as análises pré-concebidas partilhadas estão expostas a utilizadores para funções específicas. Se Aceder a relatórios de análise - Ver análises pré-concebidas estiver ativado para uma função de utilizador, serão apresentadas todas as análises pré-concebidas partilhadas no respetivo separador Relatórios. Se o privilégio não estiver ativado para a função de utilizador, estarão ocultas todas as análises pré-concebidas.

Para ocultar determinados relatórios pré-criados partilhados e apresentar outros, anule a seleção do privilégio Aceder a relatórios do Analytics - Ver análises pré-criadas. Isto oculta todos os relatórios pré-criados partilhados. Em seguida, para partilhar relatórios pré-criados específicos, vá para o Oracle CRM On Demand Answers, abra o relatório que pretende partilhar e guarde-o numa pasta partilhada em Pasta partilhada por toda a empresa. Configure a visibilidade da pasta partilhada conforme necessário.

NOTA: O privilégio Aceder a relatórios do Analytics - Ver análises pré-criadas determina se tem ou não acesso aos relatórios pré-criados. Se não tiver este privilégio ativado, independentemente de onde acede aos relatórios, tais como o separador Relatórios, Página principal, painel, applet da Internet ou separador Internet, os relatórios não são apresentados e poderá receber uma mensagem de erro.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.