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Controlar parceiros e concorrentes de oportunidades
O Oracle CRM On Demand fornece áreas onde é possível controlar informações sobre parceiros ou concorrentes das respetivas oportunidades. Por exemplo, pode pretender controlar as empresas (contas) com as quais tem negócios para a Oportunidade XYZ ou as empresas (contas) com as quais concorre para a Oportunidade XYZ.
Para o fazer, ligue primeiro a conta que actua como o seu parceiro ou concorrente do registo de oportunidade. (Pode ligar um número ilimitado de contas de parceiros ou de concorrentes.) Em seguida, adicione informações à página de edição do parceiro ou concorrente da oportunidade sobre o parceiro ou concorrente, tais como os respetivos pontos fortes e fracos.
Antes de começar. Crie um registo de conta para cada parceiro ou concorrente que pretenda ligar à sua oportunidade. Para obter informações sobre como adicionar registos, consulte Criar registos.
Para controlar informações sobre parceiros e concorrentes de oportunidades
- Selecione a oportunidade.
Para obter instruções sobre como selecionar oportunidades, consulte Procurar registos.
- Na página Detalhes da oportunidade, desloque-se para a secção Concorrentes ou parceiros da oportunidade e execute um dos seguintes procedimentos:
- Para ligar uma conta, clique em Adicionar.
- Para atualizar informações, clique na ligação Editar junto do parceiro ou concorrente existente.
- Na página Edição do concorrente ou parceiro da oportunidade, introduza as informações necessárias.
A seguinte tabela descreve algumas informações sobre campos para controlar informações sobre parceiros ou concorrentes.
Campo
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Comentários
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Parceiro da oportunidade
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Clique no ícone de pesquisa e selecione a conta cuja relação e informações pretende controlar como parceiro desta oportunidade. Este é um campo obrigatório.
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Concorrente da oportunidade
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Clique no ícone de pesquisa e selecione a conta cuja relação e informações pretende controlar como concorrente desta oportunidade. Este é um campo obrigatório.
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Função
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Selecione uma opção que defina a relação entre a sua oportunidade e esta conta.
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Inverter função
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Selecione a opção que define a relação ou função de inversão.
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Data de início
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Utilize este campo para registar a data de início de uma parceria. A predefinição é a data de hoje. Este é um campo obrigatório.
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Data de fim
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Utilize este campo para registar a data de expiração de uma parceria.
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Contacto principal
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O contacto do parceiro ou concorrente chave para esta oportunidade.
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- Guarde o registo.
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