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Verificar a configuração de livros para a função de administrador
Para ativar a funcionalidade de livros para a empresa, o Suporte técnico a clientes faz o seguinte:
- Concede à função de administrador o privilégio Gerir livros e o acesso aos livros
- Configura o perfil de acesso do administrador para permitir o acesso aos livros
O procedimento seguinte descreve a forma de verificar se a função de administrador está configurada para livros.
Para verificar se a função de administrador está configurada para livros
- Inicie sessão no Oracle CRM On Demand como um utilizador com a função de administrador.
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso da Página principal de administração, clique na ligação Gestão de utilizadores e controlos de acesso.
- Na secção Gestão de funções, clique na ligação Gestão de funções.
- A partir da lista Idioma da tradução, selecione o idioma principal da empresa.
- Clique na ligação Editar para a função de administrador.
- No Assistente de gestão de funções, vá para o Passo 2, Acesso ao tipo de registo, e verifique se o acesso aos registos do livro está de acordo com o que é apresentado na tabela seguinte.
A tabela seguinte mostra o acesso aos registos do livro que é necessário para a função de administrador.
Tipo de registo
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Tem acesso?
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Pode criar?
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Pode ler todos os registos?
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Livros
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Selecionado
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Selecionado
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Selecionado
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- Vá para o Passo 4, Privilégios, e verifique se o privilégio Gerir livros está selecionado.
A tabela seguinte descreve o privilégio Gerir livros.
Categoria
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Privilégio
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Descrição
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Administração: Controlos de acesso e utilizadores
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Gerir livros
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O acesso para gerir livros, atribui dados em massa aos Livros e define fluxos de trabalho relativos a Livros
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NOTA: Um utilizador, cuja função tem o privilégio Gerir Livros, bem como o privilégio Gerir Funções e Acesso, pode conceder o privilégio Gerir Livros a outras funções de utilizador. Tal como a maioria das tarefas de administração, é recomendável que o privilégio para gerir livros seja concedido apenas aos administradores da empresa.
- Regresse à página Gestão de utilizadores e controlos de acesso.
- Na secção Gestão de perfis de acesso, clique na ligação Perfis de acesso.
- Na lista pendente Idioma da tradução, selecione o idioma principal da empresa.
- Verifique se as definições para os perfis de acesso estão corretas, como se segue:
- Clique na ligação Editar do perfil de acesso predefinido do administrador e verifique se as definições correspondem àquelas indicadas na tabela seguinte.
- Clique na ligação Editar do perfil de acesso de proprietário do administrador e verifique se as definições correspondem àquelas indicadas na tabela seguinte.
A tabela seguinte mostra as definições necessárias que permitem aos utilizadores com a função de administrador gerirem livros no Oracle CRM On Demand.
Tipo de registo
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Registo relacionado
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Perfil de acesso predefinido do administrador
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Perfil de acesso do proprietário do administrador
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Conta
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Livros
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Completo
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Completo
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Acreditação*
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Livros
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Completo
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Completo
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Atividade
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Livros
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Completo
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Completo
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Atribuição*
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Livros
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Completo
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Completo
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Candidatura*
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Livros
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Completo
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Completo
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Livros
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Não aplicável
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Ler/Editar/Eliminar
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Ler/Editar/Eliminar
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Livros
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Livros secundários
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Ver
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Ver
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Livros
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Utilizador
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Completo
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Completo
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Plano de negócio*
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Livros
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Completo
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Completo
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Campanha
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Livros
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Completo
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Completo
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Certificação*
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Livros
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Completo
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Completo
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Contacto
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Livros
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Completo
|
Completo
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Curso*
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Livros
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Completo
|
Completo
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Objetos personalizados
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Livros
|
Completo
|
Completo
|
Registo de negócio*
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Livros
|
Completo
|
Completo
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Concessionário*
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Livros
|
Completo
|
Completo
|
Evento*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Exame*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
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Conta financeira*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Plano financeiro*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Fundo*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Agregado familiar*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
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Relatório de auditoria do inventário*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Período do inventário*
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Livros
|
Completo
|
Completo
|
Pista
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Livros
|
Completo
|
Completo
|
Pedidos de FDM*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Plano de mensagens*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Objetivo*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Oportunidade
|
Livros
|
Completo
|
Completo
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Parceiro*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Apólice*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Carteira*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Programa*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Lote de amostras*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Transação de amostra*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Pedido de assistência
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Chamada inteligente*
|
Livros
|
Completo
|
Completo
|
Solução
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Livros
|
Completo
|
Completo
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Veículo*
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Livros
|
Completo
|
Completo
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NOTA: Os tipos de registo marcados com um asterisco (*) não estão disponíveis na edição padrão do Oracle CRM On Demand. As definições de acesso para estes tipos de registo são relevantes apenas se os tipos de registo estiverem disponíveis.
A tabela seguinte descreve os controlos que são ativados pelo privilégio Gerir livros. Pode aceder a cada componente para verificar se todos os controlos necessários estão disponíveis para si.
Componente
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Controlos ativados pelo privilégio Gerir livros
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Página principal Administração
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- Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, está disponível a ligação Gestão de livros. A partir desta ligação, pode aceder à página Hierarquia de livros, na qual pode criar, atualizar e gerir livros.
- Na secção Ferramentas de gestão de dados, está disponível a ligação Fila de atribuição de livros em lote. A partir desta ligação, pode aceder à página Fila de atribuição de livros em lote, na qual são apresentados detalhes de pedidos ativos e concluídos para atribuições de livros em lote.
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Página Personalização da aplicação
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- Na secção Configuração do tipo de registo, está disponível a ligação Livro. A partir desta ligação, pode aceder à página Personalização da aplicação de livros, na qual pode configurar os campos do livro e os campos do utilizador do livro, incluindo o valor da lista de escolha para os campos Tipo de livro e Função de utilizador do livro.
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Assistente de gestão de funções
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- No passo 2, Acesso ao tipo de registo, a opção Livro aparece como um artigo.
- No Passo 4, Privilégios, aparece o privilégio Gerir livros como uma opção.
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Aceder ao assistente de perfis
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- No Passo 1, Aceder ao nome de perfil, aparece a caixa de verificação Concedível a utilizadores de livro.
- No Passo 2, Especificar níveis de acesso:
- A opção Livro aparece como um objeto de nível superior.
- Um artigo para a secção de informações relativas ao Livro aparece por baixo da ligação Informações relacionadas para os tipos de registo que suportam livros.
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Página Perfil da empresa
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- Na secção Definições de visibilidade de dados da empresa da página, aparece a caixa de verificação Ativar livros.
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Assistente de disposições de páginas
(Gestão de disposições)
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- No Passo 4, Informações relacionadas, a secção de informações relativas ao Livro aparece na secção Disponível da página para todos os tipos de registo que suportam livros.
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Página Mudar o nome de tipos de registo
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- A opção Livro aparece como um dos artigos da página.
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Fluxo de trabalho
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- A ação Atribuir um Livro aparece como uma opção disponível (se a sua função tiver o privilégio Gerir Regras de Dados - Gerir Regras de Fluxo de Trabalho ativado).
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Menu na página Lista
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- Atribuição de livros em lote aparece como uma das opções do menu para os tipos de registo suportados.
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