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Limitar os registos de actividade apresentados

Pode limitar as actividades visualizadas seleccionando uma lista filtrada. Uma lista filtrada mostra as actividades que cumprem os critérios guardados na lista.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.

Antes de começar. Quando cria uma lista, tem de introduzir os campos e os valores dos critérios configurados. Poderá ir para a página Editar tarefa ou Editar compromisso e anotar os valores e os nomes dos campos exactos, à medida que são utilizados na aplicação. Caso contrário, a lista filtrada poderá não recolher os registos correctos. Em alternativa, pode imprimir a página Detalhes do registo para capturar os nomes exactos dos campos; no entanto, a impressão não captura todos os valores de campos disponíveis para listas pendentes.

Para abrir uma lista filtrada para actividades

  1. Clique no separador Calendário.
  2. Na página Calendário, na secção Tarefas abertas, clique em Mostrar lista completa.
  3. Na página Lista de actividades, altere a selecção na lista pendente.

Para criar uma lista filtrada para actividades

  1. Clique no separador Calendário.
  2. Na página Calendário, na secção Tarefas abertas, clique em Mostrar lista completa.
  3. Na página Listas de actividade, clique em Menu e seleccione Gerir listas.
  4. Na página Gerir listas, clique no botão Nova lista.
  5. Conclua os passos descritos em Criar e limitar listas.

Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.