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Campos de apólice: preparação da importação
A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar apólices para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.
NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo. Este tópico é específico para o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
As informações contidas na tabela seguinte são apenas válidas para dados da apólice.
Nome do campo da apólice
|
Tipo de dados
|
Comprimento máximo
|
Comentários
|
Estado da faturação
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Conta empresarial
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Conta empresarial: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Campanha
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Campanha: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Data de cancelamento
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Empresa: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Código de moeda
|
Lista de escolha
|
20
|
Nenhum
|
Divisão
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Data de vigência
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Data de expiração
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
ID do sistema externo
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Última atualização externa
|
Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Origem externa
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Montante nominal
|
Moeda
|
22
|
Nenhum
|
Conta financeira
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Conta financeira: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Agregado familiar
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Agregado familiar: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
ID de integração
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Data limite da fatura
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Proprietário: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Apólice principal
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Apólice principal: ID do sistema externo
|
Texto
|
50
|
O ID único externo da apólice principal associado a este registo.
|
Grupo de valores da lista de escolha
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Número da apólice
|
Texto
|
50
|
O campo predefinido para o registo correspondente. Este campo é também conhecido como o campo do número da apólice.
|
Método de pagamento da apólice
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Tipo de apólice
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Agência principal
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Agência principal: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
O ID único externo da agência principal (a conta empresarial é definida para parceiro) associado a este registo.
|
Agente principal
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Agente principal: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
O ID único externo do agente (contacto) principal associado a este registo.
|
Código do produtor
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Plano de tarifação
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Estado de classificação
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Origem da referência
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Estado
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Subestado
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Período
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Prémio total
|
Moeda
|
22
|
Nenhum
|
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