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Área de informações empresariais de relatórios sobre planeamento de negócios

Disponibilidade

Esta área de informações empresariais está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo do negócio

Esta área de informações empresariais fornece a capacidade de observar contas, contactos, oportunidades e produtos no âmbito do contexto de planos de negócio, objetivos, tipos de plano, períodos, objetivos das receitas e unidades de medida. Também fornece a capacidade de rever o desempenho real comparado com as metas e objetivos estabelecidos no âmbito dos planos de negócios. Os resultados podem ser combinados com consultas de outras áreas de informações empresariais para comparar os resultados com os objetivos estabelecidos.

Tipo de relação

Um para muitos

Campos personalizados otimizados

Esta área de informações empresariais tem campos personalizados que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas em que o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas, tais como Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, tais como aqueles com um tipo CUR, INT ou NUM, estão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registo for o objeto orientador numa área de informações empresariais específica. Por exemplo, o tipo de registo Conta é o objeto orientador na área de informações empresariais Histórico da conta.

Os seguintes tipos de registo têm campos personalizados otimizados e cobertura métrica no Oracle CRM On Demand Answers e um ou mais destes tipos de registo poderão ser apresentados como dimensões ou factos na área de informações empresariais:

Tipo de registo

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contacto

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados apenas no OC1, OC2, OC3, OC4, OC5 e OC9

Pista

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipa da oportunidade

Primeiros cinco campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receitas

Todos os campos otimizados

Pedido de assistência

Todos os campos otimizados

Dimensões

Esta área de informações empresariais tem as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Atividade
  • Livro
  • Plano de negócio
  • Contacto
  • Objeto personalizado 1
  • Objeto personalizado 2
  • Objeto personalizado 3
  • Pista
  • Objetivo
  • Oportunidade
  • Período
  • Conta do plano
  • Contacto do plano
  • Oportunidade do plano
  • Conta do parceiro principal
  • Produto
  • Pedido de assistência

Campos de filtragem otimizados

Esta área de informações empresariais tem campos que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos otimizados terminam com as palavras Code ou UTC. Por exemplo, a dimensão Conta tem um campo Tipo de conta. Existe também um campo Código do tipo de conta, que é uma versão otimizada do campo Tipo de conta. Do mesmo modo, existe um campo Data indexada (UTC), que é uma versão otimizada do campo Data indexada. Utilizar o campo otimizado no filtro gera consultas mais rápidas. Este método é mais rápido do que utilizar o campo padrão. Para obter informações sobre a utilização dos campos de filtragem otimizados, consulte Utilizar campos de filtragem otimizados. As dimensões seguintes nesta área de informações empresariais têm campos de filtragem otimizados:

  • Conta
  • Atividade
  • Contacto
  • Pista
  • Oportunidade
  • Pedido de assistência

Métrica

A lista de métricas para esta área de informações empresariais é a seguinte:

  • Métrica da conta
  • Métrica da atividade
  • Métrica do plano de negócio
  • Métrica do contacto
  • Métrica do objeto personalizado 1
  • Métrica do objeto personalizado 2
  • Métrica do objeto personalizado 3
  • Métrica da pista
  • Métrica do objetivo
  • Métrica da oportunidade
  • Métrica do parceiro
  • Métrica do período
  • Métrica da conta do plano
  • Métrica do contacto do plano
  • Métrica da oportunidade do plano
  • Métrica do pedido de assistência

Notas de utilização

Esta área de informações empresariais tem várias dimensões, mas é necessário ter cuidado para não misturar dimensões indiscriminadamente. Nem todas as combinações de dimensões produzem resultados úteis. A seguinte lista mostra a dimensão orientada para objetos com tipo de letra em negrito e as dimensões que podem ser combinadas com aquela para produzir resultados válidos.

  • Conta: Objetivo, Conta do plano
  • Atividade: Plano de negócio, Objetivo
  • Plano de negócio: Atividade, Objetivo, Parceiro, Período, Conta do plano, Contacto do plano, Oportunidade do plano, Produto
  • Contacto: Objetivo, Contacto do plano
  • Pista: Objetivo
  • Objetivo: Conta, Atividade, Plano de negócio, Contacto, Pista, Período, Produto, Pedido de assistência
  • Oportunidade: Objetivo, Oportunidade do plano
  • Parceiro: Plano de negócio
  • Período: Plano de negócio, Objetivo
  • Conta do plano: Conta, Plano de negócio
  • Contacto do plano: Plano de negócio, Contacto
  • Oportunidade do plano: Plano de negócio, Oportunidade
  • Produto: Plano de negócio, Plano do contacto
  • Pedido de assistência: Objetivo

Nota: Quando misturar dimensões num relatório certifique-se de que inclui a métrica dessas dimensões, de forma a que o Oracle CRM On Demand possa efetuar as junções corretas. Por exemplo, se a dimensão orientadora for Objetivo e pretender utilizar alguns campos Contacto, tem também de incluir uma métrica do objetivo na consulta. É possível suprimir a impressão da métrica, mas esta deve estar incluída na consulta.

A dimensão Livro permite analisar a métrica e os atributos relacionados de contas e contactos a qualquer nível da hierarquia de livros.

As dimensões Atividade e Pedido de Assistência incluem uma Hierarquia de livros, que permite analisar a métrica e os atributos relacionados a qualquer nível.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.