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Ativar relatórios personalizados em A minha página principal

Pode utilizar a funcionalidade de Relatório Customizado da Minha Página Principal para acrescentar vários relatórios, incluindo relatórios pré-criados e customizados, à Minha Página Principal. Estes relatórios customizados são depois apresentados na lista de Todas as Secções no Passo 2 do Assistente de Disposição da Página Principal e é possível deslocá-los para a lista das Secções Disponíveis ou para uma das listas das secções que são apresentadas por predefinição na Minha Página Principal. Para mais informações sobre como personalizar A minha página principal, consulte Personalizar A minha página principal para a empresa.

É possível incorporar relatórios dos catálogos V2 e V3 em relatórios customizados para a Minha Página Principal. Para obter informações sobre os catálogos (V2 e V3) dos relatórios e painéis e onde estes últimos podem ser incorporados no Oracle CRM On Demand, consulte Acerca da Incorporação de Relatórios e Painéis no Oracle CRM On Demand.

NOTA: Dependendo da forma como a instância da empresa está configurada, a sua empresa poderá não ter acesso ao catálogo V3.

Antes de começar:

  • O relatório que pretende ativar na Minha Página Principal deve estar armazenado nas Pastas Partilhadas.
  • Se pretender utilizar um relatório do catálogo V3, pode utilizar o ícone de Pesquisa na página Detalhe do Relatório Customizado da Página Principal para navegar para o relatório pretendido. Se pretender incorporar um relatório ou um painel do catálogo V2, deve ter a cadeia do caminho para o relatório, de modo a poder colá-la no campo Caminho do Relatório quando criar o relatório customizado. Segue-se um exemplo de uma cadeia do caminho do relatório:

    Pastas Partilhadas: Análise Pré-Construída: Lista Rápida de Relatórios: Contas por Representante de Vendas

    No final deste tópico, são fornecidas informações sobre como determinar a cadeia do caminho para um relatório no catálogo V2.

  • A sua função tem de incluir os privilégios Customizar Aplicação e Customizar Aplicação - Gerir Customização da Página Principal.
  • Para selecionar um relatório da Pasta Partilhada Migrada em Toda a Empresa, a sua função de utilizador deverá incluir o privilégio de Aceder à Pasta Partilhada Migrada em Toda a Empresa.
  • Se a caixa de verificação Ativar Suporte de Tradução do Idioma para Applets da Internet estiver selecionada no perfil da empresa, pode criar relatórios customizados apenas se o idioma selecionado no campo Idioma de Tradução for o idioma predefinido da empresa.

Para criar um relatório customizado da Minha Página Principal

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Personalização da aplicação, clique na ligação Personalização da aplicação.
  3. Na secção Configuração da aplicação, clique na ligação Relatórios personalizados.
  4. Na lista Relatórios personalizados de A minha página principal, clique em Novo relatório de página principal.
  5. Na página Detalhe do Relatório Customizado da Página Principal, complete os seguintes campos.

    Campo

    Comentários

    Nome

    Introduza o nome do relatório customizado.

    Marcar para Tradução

    Esta caixa de verificação só está disponível se a caixa de verificação Ativar Suporte de Tradução do Idioma para Applets da Internet for selecionada no perfil da empresa. Quando cria um relatório customizado, a caixa de verificação Marcar para Tradução é selecionada e é só de leitura. Além disso, a caixa de verificação Marcar para Tradução é só de leitura se selecionar um idioma diferente do idioma predefinido para a empresa no Campo de Tradução na lista de relatórios customizados antes de atualizar um relatório customizado existente.

    Se alterar o nome de um relatório customizado existente no idioma predefinido da empresa, utilize a caixa de verificação Marcar para Tradução da seguinte forma:

    • Se pretender que as versões traduzidas do nome sejam substituídas pelo nome atualizado, selecione a caixa de verificação Marcar para Tradução.
    • Se pretender que as versões traduzidas do nome permaneçam inalteradas, não selecione a caixa de verificação Marcar para Tradução.

      Para obter mais informações sobre como traduzir nomes de relatórios customizados, consulte Traduzir Nomes de Applets de Internet e de Relatórios Customizados.

    Altura

    Selecione Única ou Dupla. Se definir a altura como Dupla, o relatório terá o dobro da altura das restantes secções na página principal.

    Largura

    Selecione Única ou Dupla. Se pretender que o relatório ocupe toda a página principal da esquerda para a direita, defina a largura como Dupla.

    NOTA: Os relatórios com um valor de atributo HTML RowSpan superior a 2, por vezes, ocupam mais do que o tamanho especificado.

    Executar Relatório Imediatamente

    Se selecionar esta caixa de verificação, o relatório será executado automaticamente e os utilizadores não terão de clicar numa ligação para atualizar o relatório.

    Catálogo

    Selecione o catálogo para o relatório que pretende incorporar.

  6. Dependendo do catálogo que selecionou no campo Catálogo, efetue um dos seguintes procedimentos:
    • Se selecionou V2, introduza a cadeia do caminho para o relatório no campo Caminho do Relatório.
    • Se selecionou V3, clique no ícone de Pesquisa (lupa) e, em seguida, navegue para o relatório pretendido nas Pastas Partilhadas.

      O campo Caminho do Relatório é preenchido automaticamente após selecionar o relatório V3.

  7. No campo Descrição, introduza uma descrição para o relatório customizado da página principal.
  8. Clique em Gravar.

O procedimento que se segue descreve como determinar a cadeia do caminho para um relatório no catálogo V2.

Para determinar a cadeia do caminho para um relatório no catálogo V2

  1. No Oracle CRM On Demand Answers, na página Answers: Iniciação, clique em Abrir Análise.
  2. Selecione um relatório.

    O caminho para o relatório é mostrado no campo Item.

  3. Para utilizar a cadeia do caminho do relatório num relatório customizado para a Página Principal ou A Minha Página Principal de um tipo de registo, copie a cadeia a partir do campo Item.

Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.