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Processo de gestão de contactos

Para gerir contactos, execute as seguintes tarefas:

  1. Rever os campos do contacto e as informações relacionadas, consulte Campos de contacto.
  2. Criar um novo registo de contacto, consulte Criar registos.
  3. Controlar atividades e notas relacionadas com o contacto, consulte Campos de atividade e Adicionar Notas.
  4. Atribuir propriedade e visibilidade do contacto, consulte Gestão de perfis de acesso e Partilhar registos (equipas).
  5. Concluir um inquérito de satisfação do cliente, consulte Utilizar scripts de avaliação.
  6. Definir as relações do contacto, consulte Controlar relações entre contactos.

    Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  7. Adicionar os registos de receitas ao contacto, consulte Controlar receitas com base nos contactos.

    Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Efetuar previsões sobre as receitas do contacto, consulte Controlar receitas com base nos contactos.

    Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Controlar os ativos do contacto, consulte Controlar ativos.

    Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.