Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Campos de plano financeiro

Utilize a página Editar plano financeiro para adicionar um plano financeiro ou atualizar detalhes de um plano financeiro existente. A página Editar plano financeiro mostra o conjunto completo de campos para um plano financeiro.

SUGESTÃO: Também pode editar planos financeiros na página Lista de planos financeiros e na página Detalhe do plano financeiro. Para mais informações sobre como atualizar registos, consulte Atualizar detalhes do registo.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.

A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos do Plano financeiro.

Campo

Descrição

Perfil do plano financeiro

Nome do plano financeiro

O nome do plano financeiro.

Tipo

O tipo de plano financeiro. Exemplos: reforma, carteira, riqueza, educação, etc.

Conta financeira

A conta financeira à qual está associado o plano.

Estado

O estado do plano financeiro. Exemplos: Em curso, Ativo, Aprovado, Em revisão pela gestão, Em revisão pelo cliente, etc.

Enviado para o contacto

Selecione a caixa de verificação para indicar se este plano financeiro foi enviado para o contacto.

Aprovado pelo contacto

Selecione a caixa de verificação para indicar se este plano financeiro foi aprovado pelo contacto.

Resumo do plano financeiro

Origem externa

A origem das informações externas sobre a transação financeira, por exemplo, um nome da aplicação, nome da base de dados, nome da integração, etc. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Última atualização externa

A data e hora em que os dados deste plano financeiro foram atualizados pela última vez (a partir da origem externa).

ID de integração

O ID de integração para este plano financeiro.

Descrição

A descrição detalhada do plano financeiro. Este campo está limitado a 16350 caracteres.

Informações adicionais

Proprietário

O proprietário do registo do plano financeiro.

Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.

Informações relacionadas

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas com o plano financeiro:


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.