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Incorporar um widget de relatórios
Pode incorporar relatórios e painéis a partir do Oracle CRM On Demand em aplicações de ambiente de trabalho que suportem widgets da Web. Também pode incorporá-los em portais e em páginas da Web autónomas, sem ser necessário entrar em sessão na aplicação do Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre relatórios e painéis, consulte os seguintes tópicos:
Acerca dos Catálogos V2 e V3 para Relatórios e Painéis
A partir da Versão Revista 35, os relatórios e os painéis estão organizados em dois catálogos, da seguinte forma:
- Catálogo V2. Este catálogo contém o seguinte:
- Relatórios customizados criados pela sua empresa no Oracle CRM On Demand Answers. Estes relatórios são armazenados nas pastas pessoais e na Pasta Partilhada por Toda a Empresa, em Pastas Partilhadas, no Oracle CRM On Demand Answers.
- Painéis criados pela sua empresa a partir do separador Painel.
- Relatórios V2 pré-criados. Estes relatórios são armazenados nas Pastas Partilhadas no Oracle CRM On Demand Answers
- Catálogo V3. Este catálogo contém o seguinte:
- Relatórios e painéis customizados criados pela sua empresa a partir do separador Sistema de Análise. Estes relatórios e painéis são armazenados nas pastas pessoais e na Pasta Partilhada por Toda a Empresa, em Pastas Partilhadas, no subseparador Catálogo do separador Sistema de Análise.
- Relatórios V3 pré-criados. Estes relatórios são armazenados nas Pastas Partilhadas, no subseparador Catálogo do separador Sistema de Análise.
- Relatórios V3 migrados. Depois de a sua empresa atualizar para o Oracle CRM On Demand Versão Revista 35, alguns dos relatórios customizados criados originalmente pela sua empresa no Oracle CRM On Demand Answers poderão ser migrados para o catálogo V3 e, simultaneamente, continuar disponíveis no catálogo V2. Os relatórios migrados são armazenados na Pasta Partilhada por Toda a Empresa Migrada, em Pastas Partilhadas, no subseparador Catálogo do separador Sistema de Análise. Para aceder aos relatórios na Pasta Partilhada por Toda a Empresa Migrada, a sua função de utilizador deve incluir o privilégio Aceder à Pasta Partilhada por Toda a Empresa Migrada.
NOTA: Dependendo de como a instância da sua empresa está configurada, a sua empresa pode não ter acesso ao separador Sistema de Análise ou ao catálogo V3.
Oracle CRM On Demand pode gerar o HTML de que necessita para incorporar os seguintes tipos de relatórios e painéis nos widgets:
- Relatórios do catálogo V2.
Se pretender incorporar um relatório do catálogo V2, então deve conhecer a cadeia do caminho para o relatório, para que possa colá-lo no campo Caminho para o widget de relatórios. Segue-se um exemplo de uma cadeia do caminho do relatório:
Pastas Partilhadas: Análise Pré-Construída: Lista Rápida de Relatórios: Contas por Vendedor
As instruções para determinar a cadeia do caminho para um relatório do catálogo V2 são fornecidas mais adiante neste tópico.
- Relatórios e painéis do catálogo V3.
Pode utilizar o ícone de Pesquisa na secção Widget de Relatórios da página Incorporar Conteúdo do Oracle CRM On Demand para navegar para um relatório ou painel no catálogo V3.
NOTA: Não pode gerar HTML para um painel a partir do catálogo V2 na secção Widget de Relatórios da página Incorporar Conteúdo do CRM On Demand.
Antes de começar: O relatório ou painel que pretende incorporar deve ser armazenado em Pastas Partilhadas.
Para incorporar um relatório
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A minha configuração.
- Na Página principal pessoal, na secção Ferramentas de dados e importação, clique em Incorporar conteúdo do CRM On Demand.
- Na secção Widget de Relatórios, no campo Tipo, selecione Relatório Único.
- No campo Catálogo, selecione o catálogo para o relatório que pretende incorporar.
- Dependendo do catálogo que selecionou, siga um destes procedimentos:
- Clique em Mostrar novo HTML.
- Copie o código HTML para a aplicação.
Quando incorporar com êxito este código HTML na aplicação, será apresentada uma janela de início de sessão do Oracle CRM On Demand.
- Introduza os seus detalhes de início de sessão no Oracle CRM On Demand para aceder ao seu relatório.
Para incorporar um painel
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A minha configuração.
- Na Página principal pessoal, na secção Ferramentas de dados e importação, clique em Incorporar conteúdo do CRM On Demand.
- Na secção Widget de Relatórios, no campo Tipo, selecione Painel.
- No campo Catálogo, selecione V3.
- Clique no ícone de Pesquisa (lupa) e, em seguida, navegue para o painel de que necessita em Pastas Partilhadas.
O campo Caminho é preenchido automaticamente depois de selecionar o painel.
- Clique em Mostrar novo HTML.
- Copie o código HTML para a aplicação.
Quando incorporar com êxito este código HTML na aplicação, será apresentada uma janela de início de sessão do Oracle CRM On Demand.
- Introduza os seus detalhes de início de sessão no Oracle CRM On Demand para aceder ao seu painel.
O procedimento que se segue descreve como determinar a cadeia do caminho para um relatório no catálogo V2.
Para determinar a cadeia do caminho para um relatório no catálogo V2
- No Oracle CRM On Demand Answers, na página Answers: Iniciação, clique em Abrir Análise.
- Selecione um relatório.
O caminho para o relatório é mostrado no campo Item.
- Copie a cadeia no campo Item.
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