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Área de informações empresariais da análise do histórico de carteiras

Disponibilidade

Esta área de informações empresariais só está disponível no Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Objetivo do negócio

Esta área de informações empresariais fornece a capacidade de analisar o histórico da carteira, os contactos e os produtos. Os relatórios da carteira fornecem a capacidade de gerar relatórios sobre carteiras para as seguintes dimensões: Contacto, Conta, Produto, Conselheiro e Hora. Este relatório permite que os conselheiros e respetivos gestores respondam a perguntas, como:

  • Quais os produtos financeiros que são propriedade dos clientes e qual o respetivo perfil demográfico?
  • Qual a quantidade de ativos do meu cliente investida e em que valores e classes de ativos?
  • Qual a dimensão dos ativos em cada carteira de clientes do conselheiro?
  • Quais as classes de ativos em cada carteira de clientes do conselheiro?
  • Quem são os meus melhores clientes por tamanho da carteira e receitas?

Estas informações permitem-lhe analisar carteiras relativamente aos clientes e conselheiros.

Tipo de relação

Simples

Campos personalizados otimizados

Esta área de informações empresariais tem campos personalizados que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas em que o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas, tais como Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, tais como aqueles com um tipo CUR, INT ou NUM, estão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registo for o objeto orientador numa área de informações empresariais específica. Por exemplo, o tipo de registo Conta é o objeto orientador na área de informações empresariais Histórico da conta.

Os seguintes tipos de registo têm campos personalizados otimizados e cobertura métrica no Oracle CRM On Demand Answers e um ou mais destes tipos de registo poderão ser apresentados como dimensões ou factos na área de informações empresariais:

Tipo de registo

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contacto

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados apenas no OC1, OC2, OC3, OC4, OC5 e OC9

Pista

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipa da oportunidade

Primeiros cinco campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receitas

Todos os campos otimizados

Pedido de assistência

Todos os campos otimizados

Dimensões

Esta área de informações empresariais tem as seguintes dimensões:

  • Contacto
  • Data
  • Instituição
  • Propriedade do utilizador
  • Carteira
  • Produto

Métrica

A lista completa de métricas para esta área de informações empresariais é a seguinte:

  • Métricas da carteira
    • Métrica personalizada da carteira
    • Número (n.º) de carteiras
    • Valor total do ativo
    • Montante do empréstimo
    • Prémio
    • Receitas
    • Valor nominal
    • Limite de crédito
    • Total da média do valor do ativo
    • Montante médio do empréstimo
    • Prémio médio
    • Média de receitas
    • Valor nominal médio
    • Limite de crédito médio

Notas de utilização

A dimensão Contacto inclui uma Hierarquia de livros, que permite analisar a métrica e os atributos relacionados a qualquer nível.

A dimensão Carteira inclui normalmente ativos não financeiros, tais como veículos, a menos que o seu administrador tenha excluído especificamente esses ativos não financeiros nas listas da Carteira utilizando a opção Excluir Registos do Veículo/Ativo de Contas da Carteira na página Perfil da Empresa.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.