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Converter registos de negócio em contas, contactos ou oportunidades
Se a função de utilizador tiver a configuração apropriada, pode criar registos de contas, contacto e oportunidade ou fundir informações de registo de negócio com registos existentes convertendo o registo de negócio. Dependendo das definições da empresa, o novo registo de oportunidade poderá incluir informações que afetam os cálculos de receitas.
Antes de começar. Tem de executar as seguintes tarefas:
Para converter um registo de negócio numa conta, contacto ou oportunidade
- Selecione o registo de negócio que pretende converter a partir da secção Todos os registos de negócio na Página principal do registo de negócio.
Para mais informações sobre como selecionar registos de negócio, consulte Localizar registos.
- Na página Detalhe do registo de negócio, clique no botão Converter para oportunidade.
- Na página Converter registo de negócio, execute um dos seguintes procedimentos:
- Para criar novos registos de contas e de contactos para este registo de negócio, selecione as opções Criar nova conta automaticamente e Criar novo contacto automaticamente.
Na secção Conta, o campo Empresa associada para o registo de negócio aparece no campo Conta associada por predefinição. Na secção Contacto, o nome próprio e o apelido do registo de negócio aparecem por predefinição.
- Para criar uma nova oportunidade e ligar esta a uma conta e contacto existentes, selecione as opções Utilizar conta existente e Utilizar contacto existente.
Se o registo tiver uma conta associada, esta conta aparece no campo Conta associada. Se o registo tiver um contacto associado, este contacto aparece no campo Contacto associado.
- Para ligar o registo de negócio a uma conta ou contacto diferente, clique no ícone de pesquisa junto aos campos Conta associada ou Contacto associado e selecione outra conta e contacto. Certifique-se de que aparecem os nomes corretos nos campos Conta associada e Contacto associado e que as opções Utilizar conta existente e Utilizar contacto existente estão selecionadas.
- Para converter o registo de negócio numa oportunidade, selecione Criar oportunidade automaticamente e preencha os campos.
O nome do registo de negócio aparece no campo Nome da oportunidade por predefinição. Os campos de dados das receitas, data de fecho, passo seguinte e descrição são também transportados para o registo de oportunidade. Pode editar estes dados na página Converter registo de negócio. Também pode associar o registo de negócio a uma oportunidade existente. Para tal, execute o seguinte procedimento:
- Selecione a opção Utilizar oportunidade existente
- Selecione a oportunidade apropriada utilizando o ícone de pesquisa junto ao campo Oportunidade associada.
- Para converter o registo de negócio, clique em Guardar.
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