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Aceder às ferramentas de dados e integração
Na Página principal pessoal, pode encontrar ligações a ferramentas que lhe permitem importar e integrar dados no Oracle CRM On Demand com outras aplicações.
NOTA: O administrador da empresa configura e ativa o acesso aos clientes disponíveis. Os clientes incluem: Oracle Outlook Email Integration On Demand e Oracle CRM On Demand Desktop.
Para aceder às ferramentas de dados e integração
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A minha configuração.
- Na Página principal pessoal, na secção Ferramentas de dados e integração, clique na ligação para a ferramenta que pretende utilizar:
- Para importar os contactos, clique em Ferramentas de dados e integração e, em seguida, clique em Importar os contactos.
Para mais informações, consulte Importar os contactos.
- Para ver as informações sobre os pedidos de importação pendentes e concluídos, clique em Ferramentas de dados e integração e, em seguida, em Fila dos pedidos de importação.
Para obter mais informações, consulte Rever resultados da importação.
- Para ver as informações sobre os pedidos de exportação pendentes e concluídos, clique em Ferramentas de dados e integração e, em seguida, em Fila dos pedidos de exportação.
Para obter mais informações, consulte Ver os pedidos de exportação.
- Para instalar o Oracle CRM On Demand Desktop, clique em Ferramentas de dados e integração e, em seguida, clique em Oracle CRM On Demand Desktop e siga as instruções para concluir a instalação.
Para mais informações, consulte Instalar Oracle CRM On Demand Desktop.
- Para associar mensagens de correio eletrónico aos registos da conta, contacto, pista, oportunidade e pedido de assistência no Oracle CRM On Demand, clique em Ferramentas de dados e integração e, em seguida clique em Integração do Oracle On Demand com o Outlook.
Para mais informações, consulte Adicionar mensagens de correio eletrónico do Microsoft Outlook e Lotus Notes.
- Para incorporar um widget, clique em Incorporar conteúdo do CRM On Demand.
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:
Tópico Relacionado
Consulte o tópico seguinte para obter informações relacionadas sobre ferramentas de dados e integração:
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