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Campos do contacto do plano

Utilize a página Edição do contacto do plano para adicionar um contacto do plano ou actualizar detalhes de um contacto do plano existente. A página Edição do contacto do plano mostra o conjunto completo de campos de um contacto do plano.

SUGESTÃO: Também pode editar contactos do plano na página Lista de contactos do plano e na página Detalhes do contacto do plano. Para obter mais informações sobre a actualização de registos, consulte Actualizar detalhes do registo.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.

A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns dos campos do contacto do plano.

Campo

Descrição

Informações de contactos do plano chave

Contacto

O contacto do Oracle CRM On Demand é associado a este registo do contacto do plano. Clique no ícone Pesquisa para seleccionar o contacto associado. (Obrigatório.)

Para obter mais informações sobre campos do contacto, consulte Campos do contacto.

Contacto do plano principal

Seleccione esta caixa de verificação para designar se o contacto é o contacto principal para o plano de negócio.

Contacto: Nome próprio

As informações do campo Nome próprio no registo do contacto. (Só visualização.)

Contacto: Apelido

As informações do campo Apelido no registo do contacto. (Só visualização.)

Contacto: Conta

A conta associada ao contacto. (Só visualização.)

Plano de negócio

O plano de negócio associado a este registo do contacto do plano. Clique no ícone Pesquisa para seleccionar o plano de negócio associado. (Obrigatório.)

Tópicos relacionados

Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas sobre contactos do plano:


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.