Os modos de propriedade do registo afetam a propriedade das tarefas que são geradas automaticamente pelo Oracle CRM On Demand, tal como as tarefas que são geradas pelas ações Criar tarefa nas regras de fluxos de trabalho e as tarefas que são geradas pelas fases de vendas nos processos de vendas.
O Oracle CRM On Demand pode atribuir um proprietário ou um livro personalizado principal a uma tarefa gerada automaticamente, mas não ambos. O Oracle CRM On Demand pode atribuir uma das seguintes opções como o proprietário para uma tarefa gerada automaticamente:
O Oracle CRM On Demand pode atribuir uma das seguintes opções como o livro personalizado principal para uma tarefa gerada automaticamente:
Se um proprietário apropriado ou um livro personalizado principal, que pode conter dados, não puder ser identificado, o Oracle CRM On Demand não gera a tarefa. A tabela seguinte mostra o modo como o Oracle CRM On Demand determina qual proprietário ou livro personalizado principal é atribuído a uma tarefa gerada.
Opção Proprietário na ação de fluxo de trabalho ou tarefa da fase de vendas
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Registo de origem: Proprietário ou Livro personalizado principal
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Tipo de registo Atividade: Modo de utilizador
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Tipo de registo Atividade: Modo de livro
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Tipo de registo Atividade: Modo misto
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Proprietário do registo de origem
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Proprietário
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O proprietário do registo de origem é o proprietário da tarefa.
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Se o proprietário do registo de origem tiver um livro predefinido, o Oracle CRM On Demand atribui esse livro como o livro principal para a tarefa.
Se o proprietário do registo de origem não tiver um livro predefinido, a tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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O proprietário do registo de origem é o proprietário da tarefa.
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Proprietário do registo de origem
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Livro personalizado principal
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A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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O livro personalizado principal do registo de origem é atribuído como o livro principal para a tarefa.
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O livro personalizado principal do registo de origem é atribuído como o livro principal para a tarefa.
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Proprietário do registo de origem
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Nenhum proprietário e nenhum livro personalizado principal
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A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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Gestor do proprietário do registo de origem
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Proprietário
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Se o proprietário do registo de origem tiver um gestor, o gestor é o proprietário da tarefa.
Se o proprietário do registo de origem não tiver um gestor, o comportamento é o seguinte:
- Para processos de vendas, o proprietário do registo de origem é o proprietário da tarefa.
- Para ações de fluxo de trabalho, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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Para obter informações sobre o comportamento neste caso, veja a segunda tabela neste tópico.
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Se o proprietário do registo de origem tiver um gestor, o gestor é o proprietário da tarefa.
Se o proprietário do registo de origem não tiver um gestor, o comportamento é o seguinte:
- Para processos de vendas, o proprietário do registo de origem é o proprietário da tarefa.
- Para ações de fluxo de trabalho, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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Gestor do proprietário do registo de origem
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Livro personalizado principal
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A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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Gestor do proprietário do registo de origem
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Nenhum proprietário e nenhum livro personalizado principal
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A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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A tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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Função da equipa ou função de utilizador da equipa
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Um ou mais membros da equipa têm a função
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O membro da equipa é o proprietário da tarefa. É gerada uma tarefa para cada membro da equipa que tem a função especificada.
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Se o membro da equipa tiver um livro predefinido, o Oracle CRM On Demand atribui esse livro como o livro principal para a tarefa.
Se o membro da equipa não tiver um livro predefinido, a tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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O membro da equipa é o proprietário da tarefa. É gerada uma tarefa para cada membro da equipa que tem a função especificada.
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Função da equipa ou função de utilizador da equipa
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Nenhum membro da equipa tem a função
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Para ações de fluxo de trabalho, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
Para processos de vendas, se a oportunidade de origem tiver um proprietário, o proprietário da oportunidade é o proprietário da tarefa. Se a oportunidade de origem não tiver um proprietário, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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Para ações de fluxo de trabalho, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
Para processos de vendas, se o proprietário da oportunidade de origem tiver um livro predefinido, o livro predefinido é atribuído à tarefa. Se o proprietário da oportunidade de origem não tiver um livro predefinido, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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Para ações de fluxo de trabalho, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
Para processos de vendas, se a oportunidade de origem tiver um proprietário, o proprietário da oportunidade é o proprietário da tarefa. Se a oportunidade de origem não tiver um proprietário, a tarefa não é criada e não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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Utilizador específico
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Não aplicável
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O utilizador específico é o proprietário da tarefa.
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Se o utilizador específico tiver um livro predefinido, o Oracle CRM On Demand atribui esse livro como o livro principal para a tarefa.
Se o utilizador específico não tiver um livro predefinido, a tarefa não é criada. Não é devolvida nenhuma mensagem de erro.
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O utilizador específico é o proprietário da tarefa.
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A tabela seguinte mostra o modo como o Oracle CRM On Demand determina qual proprietário ou livro personalizado principal é atribuído a uma tarefa gerada nas seguintes circunstâncias: