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Trabalhar com a Página principal do de produtos financeirosA Página principal de produtos financeiros constitui o ponto de partida para gerir produtos financeiros. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Produtos financeiros. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover as secções da página. Criar um registo do produto financeiroPode criar um registo do produto financeiro clicando no botão Novo na secção Produtos financeiros recentemente modificados. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos de produtos financeiros. SUGESTÃO: É possível indicar hierarquias de produtos financeiros, como um capital que seja uma subsidiária de um fundo mútuo, através da selecção do campo Produto financeiro principal. Para obter informações sobre hierarquias de produtos financeiros, consulte Controlar produtos financeiros principais. Trabalhar com listas de produtos financeirosO Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas padrão de produtos financeiros.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. Visualizar produtos financeiros recentemente modificadosA secção Produtos financeiros recentemente modificados mostra os produtos financeiros visualizados mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. Adicionar secções à Página principal do produto financeiroSe a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções adicionais à Página principal do produto financeiro, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na Página principal do produto financeiro. O procedimento seguinte descreve como adicionar secções à Página principal do produto financeiro. Para adicionar secções à Página principal do produto financeiro
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Publicado em Setembro 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |