Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Acerca da Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo

Pode executar uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir da ligação Avançadas nas seguintes localizações:

  • A barra de ação.
  • As listas de registos relacionados num registo principal, se as secções de informações relacionadas nas suas páginas Detalhes do registo aparecerem como separadores e se a caixa de seleção Ativar Vista Melhorada para os Separadores estiver selecionada no perfil da empresa.
  • Janelas de pesquisa, se a pesquisa visada estiver ativada para a sua empresa.

Uma pesquisa avançada de um tipo de registo único é semelhante a uma pesquisa direcionada na secção Pesquisar da barra de ação. Pode pesquisar utilizando vários campos no tipo de registo. No entanto, uma pesquisa avançada também permite fazer o seguinte:

  • Especifique se a pesquisa é ou não sensível a maiúsculas e minúsculas.
  • Selecione os campos que pretende pesquisar. Para obter mais informações, consulte a secção Acerca dos Campos de Pesquisa deste tópico.
  • Introduza as condições, os valores do filtro e operadores (AND, OR) que definam o filtro.

    NOTA: Na pesquisa avançada de um tipo de registo único, não utiliza um sinal de igual (=) para pesquisar uma correspondência exata. Em vez disso, utiliza a condição Igual A ou Igual a Qualquer para procurar correspondências exatas.

  • Especifique quais os campos a apresentar nos resultados da pesquisa. Esta funcionalidade só está disponível em pesquisas que executa a partir da ligação Avançadas na barra de Ação.
  • Especifique a sequência de ordenação inicial para os resultados da pesquisa.

Acerca dos Campos de Pesquisa

Quando executa uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir da ligação Avançadas na barra de Ação ou ligação Avançadas numa janela Pesquisa, a sua função de utilizador determina os tipos de registo que pode procurar e os campos em cada tipo de registo que pode procurar, da seguinte forma:

  • Se o administrador da empresa não disponibiliza os campos de pesquisa na disposição da pesquisa atribuída à função de utilizador para um tipo de registo, não é possível especificar qualquer critério de pesquisa para uma pesquisa avançada desse tipo de registo. A execução de uma pesquisa avançada sem qualquer critério de pesquisa devolve todos os registos desse tipo de registo que a função de utilizador e as definições de acesso permitem visualizar.
  • Se o privilégio Todos os Campos na Pesquisa e Listas estiver ativado na função de utilizador, pode pesquisar todos os campos de pesquisa que o administrador da empresa disponibiliza na disposição da pesquisa atribuída à função de utilizador para o tipo de registo.

    NOTA: Recomenda-se que os administradores da empresa não activem o privilégio Todos os campos na Procura e Listas para a maioria das funções do utilizador. Quando o privilégio não está activo, os campos que a empresa não utiliza não estão visíveis nas páginas de procura e lista. Isto reduz a desorganização e facilita aos utilizadores visualizarem os campos em que estão mais interessados.

  • Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e listas não estiver ativo na função de utilizador, pode pesquisar apenas um campo se cumprir com os seguintes critérios:
    • O campo é um campo de pesquisa disponível na disposição da pesquisa atribuída à função de utilizador para o tipo de registo.
    • O campo é apresentado na disposição da página Detalhes atribuída à função de utilizador para esse tipo de registo. Se as disposições da página dinâmica forem definidas para a função de utilizador, o campo tem de ser apresentado, pelo menos, numa das disposições da página dinâmica.

      NOTA: As Disposições dinâmicas são disposições da página que mostram diferentes conjuntos de campos para diferentes registos do mesmo tipo de registo, em função do valor da lista de escolha selecionado em determinado campo no registo.

Para obter informações sobre como o Oracle CRM On Demand determina os campos que pode procurar quando executa uma pesquisa avançada a partir da ligação Avançadas numa lista de registos relacionados, consulte Acerca da Pesquisa Avançada de Registos Relacionados.

Acerca dos Resultados da Pesquisa

Os campos apresentados nos registos que são devolvidos por uma pesquisa avançada de um único tipo de registo são determinados pela localização a partir da qual inicia a pesquisa e na sua função de utilizador, da seguinte forma:

  • Pesquisas a partir da ligação Avançadas na barra de Ação. Pode selecionar os campos que pretende apresentar como colunas na lista de registos que são devolvidos pela pesquisa. A sua função de utilizador determina os campos que pode selecionar para apresentar, da seguinte forma:
    • Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e listas estiver ativo para a função de utilizador, pode selecionar qualquer campo para ser apresentado como uma coluna na lista de registos devolvidos pela pesquisa.
    • Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e listas não estiver ativo para a função de utilizador, pode selecionar um campo para ser apresentado como uma coluna na lista de registos devolvidos pela pesquisa apenas se o campo for apresentado na disposição da página Detalhes que é atribuída à função de utilizador para o tipo de registo. Se as disposições da página dinâmica forem definidas para a função de utilizador, o campo tem de ser apresentado, pelo menos, numa das disposições da página dinâmica do tipo de registo.

      Os resultados da pesquisa aparecem numa página Lista. Se existirem demasiados registos na lista, pode filtrar ou refinar a lista na página Lista. Para obter informações sobre como filtrar e refinar listas nas páginas Lista, consulte os seguintes tópicos:

    • Filtrar Listas
    • Refinar Listas no Âmbito de Páginas Lista

      Para mais informações sobre como gerir listas de registos, consulte Trabalhar com listas.

  • Pesquisas a partir da ligação Avançadas numa lista de registos relacionados. Os resultados da pesquisa aparecem na página onde clicou na ligação Avançadas. A disposição da secção de informações relacionadas na página Detalhes do registo principal determina os campos que são apresentados como colunas na lista de registos devolvidos.
  • Pesquisas a partir da ligação Avançadas numa janela Pesquisa. Os resultados da pesquisa aparecem na janela Pesquisa e a disposição da janela Pesquisa determina os campos que são apresentados como colunas na lista de registos. Na maior parte dos casos, a disposição da pesquisa atribuída à sua função de utilizador para o tipo de registo determina a disposição da janela Pesquisa. No entanto, existem algumas janelas de Pesquisa pré-configuradas que não são afetadas pelas disposições da pesquisa para as funções de utilizador.

Acerca da Sequência de Ordenação para os Resultados da Pesquisa

Pode especificar a sequência de ordenação inicial para a lista de registos que são devolvidos por uma pesquisa avançada de um único tipo de registo. Pode selecionar até três campos de ordenação. Por exemplo, para uma lista de contactos, poderá optar por ordenar a lista primeiro por Apelido e, em seguida, por Departamento. Para cada um dos três campos de ordenação, é possível especificar se os registos devem ser ordenados por ordem ascendente ou descendente.

Depois de selecionar o primeiro campo de ordenação, só os campos de ordenação que são armazenados diretamente no mesmo registo como o primeiro campo de ordenação estão disponíveis para serem selecionados como sendo os segundo e terceiro campos de ordenação. Por exemplo, ao pesquisar contactos, poderá selecionar o campo Nome no contacto como primeiro campo de ordenação. Nesse caso, só os campos de ordenação restantes que são armazenados diretamente no registo de contacto estão disponíveis para serem selecionados como sendo os segundo e terceiro campos de ordenação. Os campos armazenados noutros registos, como o campo Conta, que é armazenado no registo da conta, não estão disponíveis.

NOTA: Para pesquisas a partir da ligação Avançadas na janela Pesquisa, só estão disponíveis os campos apresentados na janela Pesquisa para poder selecionar como os campos de ordenação na pesquisa avançada.

O Que Acontece Se uma Pesquisa da Barra de Ação Devolver Apenas um Registo?

Pode especificar como é que um registo é apresentado se for o único registo devolvido por uma procura. O registo pode ser aberto diretamente numa página Detalhes do registo ou pode ser apresentado numa página de lista. A opção que controla este comportamento é a caixa de verificação Navegar diretamente para a página de detalhes se só for devolvido um registo, na secção Opções de procura rápida da página de disposição da barra de ação na configuração pessoal. Esta opção aplica-se às pesquisas avançadas de tipos de registo únicos que executa a partir da ligação Avançadas na barra de Ação apenas, bem como a pesquisas que executa diretamente na barra de Ação. Não se aplica a pesquisas que executa a partir da ligação Avançadas numa lista de registos relacionados ou a pesquisas que executa a partir da ligação Avançadas na janela Pesquisa ou a pesquisas de múltiplos tipos de registo. Para obter informações sobre como configurar a disposição da barra de ação, consulte Alterar a disposição da barra de ação.

Para obter instruções passo a passo para a execução da pesquisa avançada de um único tipo de registo, consulte Executar Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.