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Alterar o contacto principal de uma conta
Uma conta pode ter vários contactos mas um dos contactos tem de ser especificado como contacto principal da conta. Por predefinição, o primeiro contacto adicionado para a conta é o contacto principal mas pode alterar esta definição.
Para alterar o contacto principal de uma conta
- Selecione a conta.
Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizar registos.
- Na página Detalhes da conta, clique em Editar.
NOTA: Se o campo Contacto principal não for apresentado na página Detalhes da conta e Editar conta, contacte o administrador da empresa para adicionar o campo à disposição da página.
SUGESTÃO: Se a funcionalidade de edição incorporada estiver ativada para a empresa, pode efetuar a alteração do contacto principal incorporada na página Detalhes da conta. Para mais informações sobre a edição incorporada, consulte Atualizar detalhes do registo.
- Na página Editar conta, clique no ícone Pesquisar no campo Contacto principal.
- Na janela de pesquisa, selecione o novo contacto principal.
NOTA: Apenas os contactos que estão ligados à conta estão disponíveis para o utilizador para selecionar como o Contacto principal na conta. Além disso, se o campo Lista de contactos da conta aparecer na janela de pesquisa, apenas a lista Contactos, a qual contém os contactos já ligados à conta, está disponível para seleção no campo Lista de contactos da conta. Não pode selecionar uma lista diferente para procurar um contacto.
- Na página Editar conta, clique em Guardar.
NOTA: Na secção de informações relacionadas com Contactos da página Detalhes da Conta, o contacto principal para a conta aparece sempre como o primeiro contacto na lista de contactos que estão ligados à conta, mesmo se a caixa de verificação Contacto Principal não for apresentada na secção de informações relacionadas com Contactos da página Detalhes da Conta. Se clicar em Mostrar Lista Completa para abrir a lista completa de contactos ligados, o contacto principal poderá aparecer como o primeiro registo na página da lista, mesmo se ordenar a lista utilizando um campo, como o Apelido ou o Nome Próprio.
A posição do contacto principal na lista depende de quantos registos se encontram na lista e do número de registos que apresenta na página da lista. Por exemplo, suponha que tem um total de 180 contactos ligados a uma conta, o apelido do contacto principal para a conta começa com a última letra do alfabeto e apresenta 100 registos na página da lista. Nesse caso, o contacto principal aparece como o primeiro registo na segunda página da lista quando ordena a lista utilizando o campo Último Nome.
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