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Gerir a Quota

As quotas podem ser configuradas pelo utilizador ou pelo administrador da empresa. Como utilizador final, não necessita de qualquer privilégio especial, no entanto, o administrador da empresa necessita do privilégio Gerir Utilizadores para configurar a quota.

Pode rever e modificar as quotas existentes ou introduzir novas quotas e calculá-las através da:

  • Introdução de uma quota anual que o sistema distribui uniformemente pelos meses do ano
  • Introdução de uma quota mensal que o sistema contabiliza para o ano

Ao selecionar o ano de início de uma quota, é possível selecionar o ano de calendário atual ou um dos três anos anteriores ou um dos três anos futuros. Pode ativar uma quota em qualquer altura. Depois de ativar uma quota, o Oracle CRM On Demand utiliza as informações da quota para preencher os campos nas páginas de Previsões. Este procedimento grava os alvos para cada ano, permitindo que reveja o histórico dos alvos e compare as previsões com as quotas. Para obter informações adicionais, consulte Gerir quotas.

NOTA: Pode ter mais do que uma quota ativa por ano. Uma vez que só as quotas ativas são utilizadas durante a criação da previsão, certifique-se de que ativa todas as quotas que pretende incluir na previsão.

Para definir a quota

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A minha configuração.
  2. Na secção Perfil pessoal, clique na ligação Perfil pessoal.
  3. Na secção Informações pessoais, clique na ligação O meu perfil.
  4. Na página Detalhes pessoais, desloque-se para a secção Quotas.
  5. Na secção Quotas, clique em Nova quota.
  6. No formulário Editar quota, introduza o Início e o nome da quota.
  7. Efetue um dos seguintes procedimentos:
    • Para distribuir uniformemente uma quota anual pelo ano fiscal, introduza o montante no campo Quota total e clique em Distribuir.
    • Para adicionar as quotas mensais em conjunto, introduza um montante para cada mês e clique em Somar.

      NOTA: Se clicar em Somar adiciona todas as entradas de quotas mensais e apresenta o total no campo Total.

  8. Grave o registo.

Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.