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Campos de plano de negócio

Utilize a página Edição do plano de negócio para adicionar um plano de negócio ou atualizar detalhes de um plano de negócio existente. A página Edição do plano de negócio mostra o conjunto completo de campos de um plano de negócio.

SUGESTÃO: Também pode editar planos de negócio na página Lista de planos de negócio e na página Detalhe do plano de negócio. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.

A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns dos campos do Plano de negócio.

Campo

Descrição

Informações chave do plano

Nome do plano

O nome do plano de negócio. (Obrigatório.)

Período

Especifica o período durante o qual o plano de negócio deve ser concluído. Um período de planeamento segue a definição do calendário fiscal da empresa, conforme determinado pelo administrador da empresa.

Um período pode corresponder a um ano, trimestre, mês ou semana fiscal, por exemplo, Trimestre fiscal 1, 2010. Os períodos disponíveis listados baseiam-se no calendário fiscal definido pela empresa. Para obter mais informações sobre como definir calendários fiscais, consulte Acerca dos calendários fiscais.

NOTA: Necessita do privilégio Gerir administração de períodos para selecionar um período.

Período: Data de início

A data de início de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de início.

Período: Data de fim

A data de fim de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de fim.

Tipo

O tipo de plano de negócio. Escolha o tipo de plano de negócio aplicável a partir da lista pendente. São exemplos de tipos de plano: Conta, Local, Regional, Nacional, Segmento de mercado, Compromisso ou Marca. (Obrigatório.)

Estado

O estado do plano de negócio. Escolha o estado atual do plano de negócio a partir da lista pendente. São exemplos do estado do plano: Rascunho, Enviado, Aprovação final, Atual, Expirado, Futuro e Em Espera. (Obrigatório.)

Proprietário

O proprietário do registo de plano de negócio.

Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.

Descrição

A descrição do plano de negócio.

Nome do produto

O nome do produto associado a este plano. Clique no ícone de pesquisa para escolher um produto.

Receitas do plano

As receitas previstas associadas a este plano.

Moeda

A moeda de quaisquer montantes monetários neste plano.

Data de câmbio

A data relevante para converter quaisquer montantes das receitas locais em moedas utilizadas na sede.

Conta

A conta associada a este plano de negócio. Clique no ícone de pesquisa para escolher uma conta.

Este campo pode ser utilizado no caso de uma relação um para um entre o plano de negócio e uma conta específica. Se o plano de negócio tem mais do que uma conta associada a este, utilize a entidade de intersecção Contas do plano para formar a relação.

NOTA: Por predefinição, o campo Conta não está disponível. Para adicionar este campo à página Detalhes do plano de negócio, contacte o administrador da empresa.

Análise SWOT

Pontos fortes

Pontos fortes competitivos relativamente ao cumprimento deste plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)

Pontos fracos

Pontos fracos competitivos relativamente ao cumprimento deste plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)

Oportunidades

Potenciais oportunidades de negócio associadas a este plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)

Ameaças

Potenciais ameaças que poderão limitar as oportunidades de negócio associadas a este plano. (Este campo tem um limite de 240 caracteres.)

NOTA: Os campos seguintes estão disponíveis no Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition e poderão não estar disponíveis para a configuração do utilizador. Se estes campos não estiverem disponíveis, contacte o administrador.

Conta de parceiro proprietário

O nome da Conta do parceiro ao qual o proprietário do plano de negócio pertence.

Conta de parceiro de origem

O nome da Conta do parceiro que originou o plano de negócio.

Conta do parceiro principal

O nome da Conta do parceiro que está a coordenar os esforços sobre o plano de negócio.

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas para planos de negócio:


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.