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Exportar registos em listas

Pode exportar os registos que cumprem os critérios configurados numa lista. Depois de o Oracle CRM On Demand exportar a lista de registos, pode guardá-la transferindo o ficheiro.

NOTA: O Oracle CRM On Demand mantém os resultados da exportação durante 168 horas (7 dias). Depois disso, tem de exportar a lista novamente.

Pode exportar imediatamente até 250 registos de uma lista. Quando selecionar esta opção, os registos da parte superior da lista (com base na sequência de ordenação atual da lista) até um máximo de 250 são exportados. Ou pode exportar todos os registos numa lista. Quando exportar todos os registos de uma lista, o pedido de exportação é carregado em fila e executado como uma tarefa em modo batch.

Para exportar registos a partir de uma lista, a função de utilizador deve incluir o privilégio Lista - Exportar Todos os Campos ou o privilégio Lista - Exportar Campos Apresentados. Quando exporta uma lista de registos, a função de utilizador determina quais os campos que pode exportar, da seguinte forma:

  • Se o privilégio Lista - Exportar Todos os Campos estiver ativo na função de utilizador, pode escolher exportar todos os campos nos registos ou exportar apenas os campos que são apresentados na lista.
  • Se o privilégio Lista - Exportar Campos Apresentados estiver ativo na função de utilizador, mas o privilégio Lista - Exportar Todos os Campos não estiver ativo, só pode exportar os campos que são apresentados na lista.

O procedimento seguinte descreve como exportar até 250 registos numa lista.

Para exportar até 250 registos numa lista

  1. Abra a lista de registos que pretende exportar.
  2. Se necessário, ordene a lista para que os registos que pretende exportar apareçam na parte superior da lista.

    SUGESTÃO: Para ordenar a lista por coluna, clique no cabeçalho da coluna. Para ordenar a lista pela mesma coluna, mas por ordem inversa, clique no cabeçalho da coluna novamente.

  3. Na página de Lista do registo, clique em Menu e selecione Exportar lista.
  4. Na página Exportar lista:
    • Na secção Tipo de exportação, selecione o ícone Exportação imediata.
    • Nas secções Campos para exportar e Delimitador de campo, selecione as opções que pretende.

      NOTA: A secção Campos para Exportar só está disponível se a função de utilizador tiver o privilégio Lista - Exportar Todos os Campos.

  5. Clique em Exportar.
  6. Clique em Transferir para transferir o ficheiro.

NOTA: Se selecionar Exportação Imediata na secção Tipo de Exportação, não será enviada uma notificação por correio eletrónico quando o processo de exportação for concluído.

O procedimento seguinte descreve como exportar todos os registos numa lista.

Para exportar todos os registos numa lista

  1. Abra a lista de registos que pretende exportar.
  2. Na página de Lista do registo, clique em Menu e selecione Exportar lista.
  3. Na página Exportar lista:
    • Na secção Tipo de exportação, selecione o ícone Exportação na fila de espera.
    • Nas secções Campos para exportar e Delimitador de campo, selecione as opções que pretende.

      NOTA: A secção Campos para Exportar só está disponível se a função de utilizador tiver o privilégio Lista - Exportar Todos os Campos.

    • Selecione a caixa de seleção Ativar Notificação por Correio Eletrónico (aplicável apenas à Exportação em Fila), se pretender que seja enviada uma notificação por correio eletrónico após a conclusão do processo de exportação.

      NOTA: Esta caixa de seleção está selecionada por predefinição e só é aplicável se efetuar uma exportação em fila.

    • Selecione a caixa de seleção Incluir URL da Ligação Web nos Ficheiros de Exportação se pretender que os URLs sejam incluídos no ficheiro CSV exportado.

      O valor predefinido da caixa de seleção Incluir URL da Ligação Web nos Ficheiros de Exportação é controlado pela mesma caixa de seleção no perfil da empresa. Pode optar por selecionar ou anular a seleção desta definição para cada pedido de exportação. Para mais informações sobre esta caixa de seleção, consulte Configurar Definições de Integração.

  4. Clique em Exportar.

    Aparece a página Fila dos pedidos de exportação pessoal.

  5. Se o pedido de exportação estiver na secção da página Pedidos pendentes, clique em Atualizar para ver se o pedido de atualização foi concluído.
  6. Quando o pedido de exportação é apresentado na secção Pedidos concluídos da página Fila dos pedidos de exportação pessoal, clique na ligação Lista ou Tipo de registo para abrir a página Listar detalhe de pedido de exportação.
  7. Na secção da página Anexo do pedido de exportação, na linha que contém o ficheiro ZIP que pretende transferir, selecione Transferir no menu a nível do registo.

    O ficheiro ZIP consiste num ficheiro de texto com o resumo da exportação e num ficheiro CSV para cada tipo de registo exportado.

Os ficheiros ZIP das listas que são exportadas como pedidos carregados em fila de espera estão disponíveis através da página Fila dos pedidos de exportação pessoal durante 168 horas após o pedido de exportação ser concluído. Para obter mais informações sobre a página Fila de pedidos de exportação pessoal e como aceder aos ficheiros ZIP, consulte Ver os pedidos de exportação.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.