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Trabalhar com a página principal de acreditação

A Página principal Acreditação constitui o ponto de partida para gerir acreditações.

NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Acreditação. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções à página e remover secções da página.

Criar uma acreditação

Pode pedir uma acreditação clicando no botão Novo na secção Acreditações recentemente modificadas. Para obter mais informações sobre a criação de acreditações, consulte Criar registos e Campos de acreditação.

Trabalhar com listas de acreditações

A secção Listas de acreditações apresenta várias listas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios.

A tabela seguinte descreve as listas padrão de acreditações.

Lista de acreditações

Descrição

Todas as acreditações

Lista todas as acreditações para as quais tem visibilidade, independentemente do proprietário.

Acreditações recentemente criadas

Todas as acreditações que foram criadas nos últimos 30 dias para as quais tem visibilidade. A sequência de ordenação predefinida consiste em cronologia revertida, assim a acreditação criada mais recentemente aparece em primeiro lugar na lista.

Acreditações recentemente modificadas

Todas as acreditações que foram modificadas nos últimos 30 dias para as quais tem visibilidade. A sequência de ordenação predefinida consiste em cronologia revertida, assim a acreditação modificada mais recentemente aparece em primeiro lugar na lista.

Acreditações recentemente introduzidas

Todas as acreditações que se tornaram disponíveis nos últimos 90 dias para as quais tem visibilidade. A sequência de ordenação predefinida consiste em cronologia revertida, assim a acreditação introduzida mais recentemente aparece em primeiro lugar na lista.

Acreditações canceladas

Todas as acreditações que estão previstas serem canceladas nos próximos 90 dias para as quais tem visibilidade. A sequência de ordenação predefinida é cronológica, assim a acreditação que está prestes a ser cancelada aparece em primeiro lugar na lista.

As minhas acreditações

Todas as acreditações que são da propriedade do utilizador.

As minhas acreditações recentemente criadas

Todas as acreditações criadas nos últimos 30 dias que são da propriedade do utilizador.

As minhas acreditações recentemente modificadas

Todas as acreditações atualizadas nos últimos 30 dias que são da propriedade do utilizador.

Para visualizar uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas.

Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas.

Visualizar acreditações recentemente modificadas

A secção Acreditações recentemente modificadas mostra as acreditações modificadas mais recentemente.

Para expandir a lista, clique na ligação Mostrar lista completa.

Adicionar secções à página principal de acreditação

Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal Acreditação:

  • Todas as acreditações
  • Acreditações recentemente criadas
  • Acreditações recentemente modificadas
  • Acreditações recentemente introduzidas
  • Acreditações canceladas
  • As minhas acreditações
  • As minhas acreditações recentemente criadas
  • As minhas acreditações recentemente modificadas

Para adicionar secções à Página principal Acreditação

  1. Na página principal Acreditação, clique em Editar disposição.
  2. Na página Disposição da página principal Acreditação, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página.
  3. Clique em Guardar.

Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.