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Atualizar Detalhes do Registo

Normalmente, pode atualizar as informações de registo se for o proprietário do registo, se for o gestor proprietário do registo ou se o proprietário lhe conceder acesso de edição ao registo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso do utilizador aos registos.

Da mesma forma, para alterar o estado de um registo de soluções, ou para publicar uma solução, a função de utilizador deve incluir o privilégio Publicar soluções.

NOTA: Determinados campos do sistema são sempre só de leitura e só podem ser atualizados pelo Oracle CRM On Demand. Alguns exemplos de campos que são sempre só de leitura são o campo Criado e o campo Criação: Data, os quais estão disponíveis em muitos tipos de registo.

Pode atualizar registos das seguintes formas:

  • Através da edição incorporada de campos nas páginas Lista e Detalhes.

    O administrador da empresa pode ativar ou desativar a edição incorporada no perfil da empresa. Por predefinição, a edição incorporada está ativada.

    SUGESTÃO: Na maior parte das páginas Lista, pode abrir a página Detalhe de um registo num painel de registos na página Lista sem navegar para fora da página Lista. Para mais informações, consulte Acerca do Painel de Registos em Páginas Lista e Utilização do Painel de Registos em Páginas Lista.

    NOTA: Por vezes, quando efetua a edição incorporada de um campo, é possível que lhe seja pedido para navegar para a página Editar para concluir a edição. Este pedido é apresentado se for necessário editar mais campos ou se existir um processo empresarial associado, do qual campo estava a efetuar a edição incorporada.

  • Atualizando o registo na página de edição.

    Pode aceder à página Editar clicando na ligação Editar de um registo na página Lista ou clicando no botão Editar de um registo na página Detalhes.

  • Através da importação de registos:
    • Utilizar o Assistente de importação para importar dados do registo a partir de ficheiros (CSV) de valores separados por vírgulas externos se a função do utilizador tiver o privilégio Importação pessoal
    • Utilizar o utilitário do cliente do Oracle Data Loader On Demand
    • Utilizar os serviços Internet para sincronizar registos com outras aplicações

      O tipo de registos que é possível importar depende dos privilégios atribuídos à função do utilizador. Para obter mais informações sobre como importar registos a partir de ficheiros CSV externos e outras origens externas, consulte Ferramentas de importação e exportação.

Também pode editar campos em registos ligados na página Detalhes do registo principal (se a edição incorporada estiver ativada). Para mais informações sobre como atualizar campos em registos ligados, consulte Atualizar registos ligados a partir dos registos principais.

NOTA: Não é possível utilizar a funcionalidade de edição incorporada enquanto a janela de pré-visualização estiver aberta ou enquanto estiver a utilizar o centro de mensagens.

O procedimento que se segue descreve como efetuar a atualização incorporada de campos nas páginas de listas, nas secções de informações relacionadas e nas páginas de detalhes de registos. Para poder efetuar a atualização incorporada de campos, a edição incorporada tem de estar ativada.

Para atualizar campos incorporados

  1. Na página de lista completa ou na página de detalhes do registo, desloque o ponteiro sobre o campo que pretende atualizar

    Um ícone de edição é apresentado no lado direito do campo. Um ícone diferente é apresentado, dependendo do tipo de campo. Na página Detalhes, se um campo for só de leitura, quando colocar o rato sobre o campo, não serão apresentadas informações. Não acontece nada quando clica no campo. Na página de lista completa, se um campo for só de leitura, quando colocar o ponteiro sobre o campo, não serão apresentadas informações. Da mesma forma, um editor incorporado só de leitura é apresentado quando clica no campo só de leitura.

  2. Clique no ícone de edição ou clique no campo para ativar o modo de edição para a edição incorporada.

    Para alguns campos, clicar nos campos pode ser diferente de clicar no ícone de edição. Se clicar num campo Telefone, por exemplo, o campo apresenta um editor de texto e permite a introdução direta do número de telefone. Se clicar no ícone de edição, é apresentado um editor de telefone e permite ao utilizador especificar separadamente o País, Indicativo, Número de telefone e Extensão.

  3. Atualize o valor do campo.
  4. Clique no ícone de marca de verificação verde ou prima Enter para gravar as alterações.

    Para cancelar as alterações, clique no ícone X vermelho ou prima a tecla Esc.

O procedimento que se segue descreve como atualizar detalhes de registos numa página Editar.

Para atualizar detalhes do registo numa página de edição

  1. Na página de lista do registo, clique na ligação Editar para o registo ou, a partir da página Detalhes, clique no botão Editar, na barra de título.
  2. Na página Editar do registo, atualize as informações necessárias.
  3. Grave o registo:
    • Para gravar este registo e, em seguida, abrir a página Detalhe do registo (onde pode ligar informações a este registo), clique em Gravar.
    • Para gravar este registo e, em seguida, abrir a página Editar (onde pode criar outro registo), clique em Gravar e criar novo.

NOTA: O seu administrador pode configurar um campo de forma que seja de obrigatoriedade condicional, ou seja, o campo não é obrigatório por predefinição, mas torna-se obrigatório se os dados noutros campos do registo cumprirem determinados critérios. Quando isto acontece, um asterisco vermelho (*) é apresentado ao lado do campo, que é agora um campo obrigatório, e se for apresentada a etiqueta do texto para o campo, é apresentada em texto vermelho. Se o campo estiver em branco, deve atualizá-lo antes de gravar o registo. Para obter informações sobre algumas limitações aplicáveis ao editar campos de obrigatoriedade condicional, consulte Acerca de Campos de Obrigatoriedade Condicional.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.