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Trabalhar com a página principal Evento
A página principal Evento constitui o ponto de partida para gerir eventos.
NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da página principal Evento. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções à página e remover secções da página.
Criar um evento
Pode criar um evento clicando no botão Novo na secção Os meus eventos recentemente visualizados. Para mais informações, consulte Criar registos e Campos de eventos.
Trabalhar com Listas de eventos
A secção Listas de eventos mostra um número de listas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios.
A tabela seguinte descreve as listas padrão de um evento.
Lista de eventos
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Filtros
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Todos os eventos
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Todos os eventos, ordenados por ordem alfabética por nome do evento
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Todos os eventos deste mês
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Eventos com o estado = Ativo, Em curso ou Planeado e com uma Data de início que se situa no mês atual.
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Todos os eventos atuais
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Eventos que cumprem estas condições:
- Estado = Ativo, Em curso ou Planeado
- A Data de início situa-se no intervalo de 30 dias antes do dia atual até 60 dias depois do dia atual.
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Eventos recentemente criados
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Todos os eventos, ordenados pela data de criação
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Eventos recentemente modificados
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Todos os eventos, ordenados pela data de modificação
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Os meus eventos
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Eventos com o nome do utilizador no campo Proprietário
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Para visualizar uma lista, clique no nome da lista.
Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas.
Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas.
Visualizar eventos recentemente modificados
A secção Os meus eventos recentemente modificados mostra os eventos que o utilizador modificou mais recentemente.
Visualizar tarefas relacionadas com o evento
A secção Tarefas relacionadas com a MedEd mostra as tarefas que foram atribuídas ao utilizador, ordenadas por data de vencimento e, em seguida, por prioridade. Também mostra as seguintes informações:
- Data limite. Data limite da tarefa tal como foi definido pelo utilizador ou respetivo gestor.
- Seta. A prioridade das tarefas conforme definida pelo utilizador ou pelo gestor como, por exemplo, 1-Alta, 2-Média, ou 3-Baixa. A prioridade da tarefa é indicada por setas: uma seta para cima para a prioridade alta, nenhuma seta para a prioridade média e uma seta para baixo para a prioridade baixa.
NOTA: Se o administrador da empresa alterar os valores de apresentação para o campo Prioridade a partir dos valores predefinidos (por exemplo, a partir do valor predefinido de 1-Elevada para um valor de Mais elevada), Oracle CRM On Demand não apresentará setas no campo Prioridade para as listas de tarefas, a menos que o administrador da empresa utilize os seguintes padrões: 1-etiqueta, 2-etiqueta ou 3-etiqueta, em que etiqueta é o nome que o administrador da empresa atribui à prioridade da tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para 1-etiqueta, nenhuma seta para 2-etiqueta, uma seta para baixo para 3-etiqueta e nenhuma seta para quaisquer outros valores de apresentação. Por exemplo, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para um valor de 1-A minha mais elevada, mas não apresenta nenhuma seta para um valor de A minha mais elevada. Oracle CRM On Demand não apresenta setas para quaisquer valores personalizados, que o administrador da empresa adicione à lista de escolha do campo Prioridade. Para obter mais informações sobre a alteração dos valores predefinidos para listas de escolha, como o campo Prioridade, consulte Alterar valores da lista de escolha.
- Assunto. Título da tarefa. Clique na ligação para rever a tarefa.
- Evento. O evento associado à tarefa.
Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa.
Adicionar secções à página principal Evento
Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à página principal Evento:
- Tarefas relacionadas com o evento
- Eventos recentemente criados
- Eventos recentemente modificados
- Os meus eventos recentemente criados
- Os meus eventos recentemente modificados
- Uma ou mais secções do relatório (O administrador da empresa pode disponibilizar secções do relatório para visualização na página principal Evento.)
Para adicionar secções à página principal Evento
- Na página principal Evento, clique em Editar disposição.
- Na página Disposição da página principal Evento, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página.
- Clique em Guardar.
Informações relacionadas
Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas com eventos:
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