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Criar e refinar listas
Quando cria ou refina uma lista de registos, a função de utilizador determina os campos que pode pesquisar e os campos que pode apresentar na lista, da seguinte forma:
- Se o privilégio Todos os Campos na Pesquisa e Listas estiver ativado na função de utilizador, pode pesquisar todos os campos de pesquisa que o administrador da empresa disponibiliza na disposição da pesquisa atribuída à função de utilizador para o tipo de registo.
NOTA: Recomenda-se que os administradores da empresa não activem o privilégio Todos os campos na Procura e Listas para a maioria das funções do utilizador. Quando o privilégio não está activo, os campos que a empresa não utiliza não estão visíveis nas páginas de procura e lista. Isto reduz a desorganização e facilita aos utilizadores visualizarem os campos em que estão mais interessados.
- Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e listas não estiver ativo na função de utilizador, pode pesquisar apenas um campo se cumprir com os seguintes critérios:
- Quando refinar uma lista existente, é possível que alguns dos campos nos critérios de pesquisa da lista não estejam disponíveis para a função de utilizador. Qualquer campo restrito deste tipo está a cinzento e não é possível editá-lo. É possível remover os campos restritos dos critérios de pesquisa antes de executar ou gravar a lista. Se executar ou gravar a lista sem remover os campos restritos dos critérios de pesquisa, o Oracle CRM On Demand remove automaticamente os campos restritos dos critérios de pesquisa antes de executar ou gravar a lista.
NOTA: O administrador da empresa pode alterar os conjuntos de campos que estão disponíveis nas disposições de pesquisa para a função de utilizador em qualquer momento. Se o administrador da empresa remover um campo que estava previamente disponível para o utilizador para pesquisa, a próxima vez que refine uma lista que contenha esse campo, não poderá guardá-la com esse campo no filtro. Se não remover o campo do filtro, o Oracle CRM On Demand remove automaticamente o campo do filtro antes de executar ou guardar a lista.
A função de utilizador determina os campos que pode apresentar na lista de registos
A função de utilizador também determina os campos que pode apresentar na lista de registos devolvidos pela pesquisa, através da seguinte forma:
- Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e listas estiver ativo para a função de utilizador, pode selecionar qualquer campo para ser apresentado como uma coluna na lista de registos devolvidos pela pesquisa.
- Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e listas não estiver ativo para a função de utilizador, pode selecionar um campo para ser apresentado como uma coluna na lista de registos devolvidos pela pesquisa apenas se o campo for apresentado na disposição da página Detalhes que é atribuída à função de utilizador para o tipo de registo. Se as disposições da página dinâmica forem definidas para a função de utilizador, o campo tem de ser apresentado, pelo menos, numa das disposições da página dinâmica do tipo de registo.
MOSTRAR
Acerca dos Campos de Ordenação
Pode especificar a sequência de ordenação inicial para os registos que são devolvidos na lista. Pode selecionar até três campos de ordenação. Por exemplo, para uma lista de contactos, poderá optar por ordenar a lista primeiro por Apelido e, em seguida, por Departamento. Para cada um dos três campos de ordenação, é possível especificar se os registos devem ser ordenados por ordem ascendente ou descendente.
Depois de selecionar o primeiro campo de ordenação, só os campos de ordenação que são armazenados diretamente no mesmo registo como o primeiro campo de ordenação estão disponíveis para serem selecionados como sendo os segundo e terceiro campos de ordenação. Por exemplo, ao pesquisar contactos, poderá selecionar o campo Nome no contacto como primeiro campo de ordenação. Nesse caso, só os campos de ordenação restantes que são armazenados diretamente no registo de contacto estão disponíveis para serem selecionados como sendo os segundo e terceiro campos de ordenação. Os campos armazenados noutros registos, como o campo Conta, que é armazenado no registo da conta, não estão disponíveis.
Antes de começar. Quando cria uma lista, necessita de introduzir os campos e valores para os critérios que configura. Poderá pretender ir em primeiro lugar à página Editar do registo e tomar nota dos valores e nomes dos campos exatos, à medida que são utilizados no Oracle CRM On Demand. Caso contrário, a lista filtrada poderá não escolher os registos corretos. Alternativamente, pode imprimir a página Detalhes do registo para capturar os nomes dos campos exatos. No entanto, a impressão não captura os valores dos campos para listas pendentes.
Para configurar uma lista
- Criar uma nova lista ou navegar para a página Refinar lista para uma lista existente.
Na página Lista da maioria dos tipos de registo, existe um botão Menu que inclui as opções de criar uma nova lista ou refinar uma lista existente. Para obter mais informações sobre como aceder a opções de gestão de listas, consulte Trabalhar com listas.
NOTA: Nas páginas Lista para a maior parte dos tipos de registo, pode também refinar a lista sem sair da página Lista e, opcionalmente, gravar a lista refinada. Para obter informações sobre como refinar listas no âmbito de páginas Lista, consulte Refinar Listas no Âmbito de Páginas Lista.
- Na página Nova Lista ou na página Refinar Lista, na secção Pesquisar em, selecione uma das seguintes opções:
- Conjunto de registos
- Livro
NOTA: A secção Pesquisar em não é apresentada para os tipos de registo que não tenham proprietários, por exemplo, o tipo de registo Produto e o tipo de registo Utilizador. A opção Livro na secção Pesquisar em está disponível se a funcionalidade Livro estiver ativada para a empresa.
- Se selecionar a opção Conjunto de registos, selecione um dos seguintes a partir da lista no campo Conjunto de registos:
- Todos os registos vistos. Inclui registos para os quais tem pelo menos o acesso Ver, tal como definido pela hierarquia de supervisão, o nível de acesso para a função e o nível de acesso para registos partilhados.
- Todos os meus registos.
- Todos os registos onde estou na equipa. Inclui apenas os registos na lista filtrada, onde se aplica um dos seguintes:
- Os registos do utilizador.
- Os registos são partilhados com o utilizador pelo proprietário através da funcionalidade Equipa.
- Os registos são partilhados com o utilizador através da funcionalidade de atribuição de grupo para contas, atividades, contactos, agregados familiares, oportunidades e carteiras.
- Todos os registos que são propriedade do utilizador ou dos respetivos subordinados.
- Todos os registos onde eu ou os meus subordinados estão na equipa
- O meu livro predefinido. A predefinição do utilizador para o Seletor de livros, conforme definida pelo administrador da empresa.
- Se selecionar a opção Livro, selecione um livro, um utilizador ou delegue no Seletor de livros.
Para mais informações, consulte Utilizar o Seletor de livros.
- Na secção Escolher sensibilidade a maiúsculas/minúsculas, selecione a caixa de verificação Não sensível a maiúsculas e minúsculas, se necessário.
Se esta caixa de seleção estiver selecionada, determinados campos ficam não sensíveis a maiúsculas e minúsculas para a procura. Estes campos são mostrados a texto azul na secção Introduzir Critérios de Procura.
- Na secção Introduzir critérios de pesquisa, execute o seguinte procedimento:
- (Opcional) Se estiver a refinar um filtro de lista existente que contém um campo de pesquisa que não está disponível para a função de utilizador, remova o campo de pesquisa da lista clicando no ícone X ao lado da linha do campo.
Se um campo de pesquisa no filtro de lista não estiver disponível como campo de pesquisa para a função de utilizador, o campo fica a cinzento, não é possível editá-lo e é apresentado um ícone X ao lado do campo. É possível remover os campos restritos do filtro de lista. Se executar ou gravar a lista sem remover os campos restritos do filtro, o Oracle CRM On Demand remove automaticamente os campos restritos do filtro antes de executar ou gravar a lista.
- Selecione um campo a partir da lista de campos.
Os campos são previamente preenchidos com os campos de pesquisa direcionada para o tipo de registo.
NOTA: Se o administrador da empresa não disponibiliza os campos de pesquisa na disposição da pesquisa atribuída à função de utilizador para um tipo de registo, não é possível especificar qualquer critério de pesquisa para uma lista de registos desse tipo de registo.
Alguns campos são otimizados para melhorar o desempenho durante as pesquisas e quando ordena listas. Estes campos otimizados são apresentados num texto a verde na lista de campos da pesquisa. Se os critérios de pesquisa incluírem um campo que não é otimizado para pesquisa, a pesquisa poderá ser mais lenta.
NOTA: Os campos que são mostrados em texto púrpura na secção Introduzir Critérios de Procura são sempre não sensíveis a maiúsculas e minúsculas, independentemente da definição da caixa de seleção Não Sensível a Maiúsculas e Minúsculas. Estes campos não são otimizados para procuras rápidas.
Se o campo de morada de que precisa não aparecer na lista pendente, selecione o campo correspondente que aparece na tabela seguinte ou em Acerca de países e da correspondência de moradas.
NOTA: Os campos listados nesta tabela podem não se aplicar a todos os países ou locais.
Para filtrar a lista neste campo
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Selecione o campo a partir da lista pendente
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Número da rua Morada 1 Chome
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Número/Rua
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Ku
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Morada 2
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Piso Distrito
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Morada 3
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Shi/Gun
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Localidade
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Colonia/Secção Código CEDEX Morada 4 URB Região
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Apartado/Código de ordenação
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Estado MEX Estado BRA Concelho Parte do território Ilha Distrito Região Emirato Oblast (região)
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Concelho
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Código da ilha Caixa postal Código postal
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Código postal
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- Introduza as condições, os valores do filtro e operadores (AND, OR) que definam o filtro.
Se estiver a refinar uma lista, os campos já se encontram preenchidos com os critérios que poderá refinar ainda mais.
Para obter informações sobre como utilizar condições do filtro, consulte Acerca de condições do filtro.
SUGESTÃO: Para criar uma lista de pedidos de assistência sem proprietário, selecione o campo ID do proprietário, a condição do filtro Igual, e deixe o valor em branco. Pode criar outras listas nulas através desta abordagem geral.
ATENÇÃO: Quando introduzir Valores do filtro, verifique se está a seguir as regras descritas em Acerca de valores do filtro. Caso contrário, os registos corretos poderão não ser incluídos na lista.
Exemplos
Contas: Se pretender criar uma lista filtrada de contas no Canadá com uma receita anual acima dos $100.000.000,00, preencha o formulário do seguinte modo:
Campo
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Condição
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Valor(es)
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Receitas anuais
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Maior que
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100000000
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AND
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País
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Igual a
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Canadá
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Pistas: Se pretender criar uma lista filtrada de pistas com uma receita potencial de mais de $100.000,00 e classificações de A ou B, preencha o formulário do seguinte modo:
Campo
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Condição
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Valor(es)
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Receitas potenciais
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Maior que
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100000
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AND
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Classificação
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Menor que
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C
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- Na secção Apresentar Colunas, escolha os campos a apresentar como colunas nos resultados da procura movendo campos da lista Campos Disponíveis para a lista Campos Selecionados. Utilize as setas para cima e para baixo para alterar a ordem dos campos selecionados.
SUGESTÃO: Após ser devolvida a lista de registos, pode alterar rapidamente a ordem das colunas na lista arrastando os cabeçalhos das colunas para uma nova localização e largando-os. Opcionalmente, pode gravar a lista após alterar a ordem das colunas.
- Na secção Sequência de Ordenação, especifique o campo ou campos de ordenação inicial que pretende e a sequência de ordenação, da seguinte forma:
- Na lista pendente Ordenar por, selecione o primeiro campo de ordenação e clique em Crescente ou Decrescente para especificar a sequência de ordenação.
- Selecione um segundo campo de ordenação, e um terceiro, consoante necessário, e, em seguida, especifique a sequência de ordenação para esses campos.
Alguns campos são otimizados para melhorar o desempenho durante as pesquisas e quando ordena listas. Estes campos otimizados são apresentados num texto a verde na lista de campos de ordenação. Se selecionar um campo que não está otimizado como um campo de ordenação, a pesquisa poderá ser mais lenta.
NOTA: Não é possível selecionar um campo do tipo caixa de verificação como campo de ordenação neste passo. No entanto, depois de criar a lista, pode clicar no cabeçalho da coluna para ordenar os campos com base nos valores na caixa de verificação.
- (Opcional) Para ver os resultados dos critérios de pesquisa sem guardar a lista, clique em Executar.
A página de lista surge apresentando os resultados dos critérios de pesquisa. Em seguida, pode clicar no botão Menu na barra de título e selecionar Gravar lista ou Refinar lista para gravar a lista.
- Clique em Gravar e preencha os campos na secção Gravar opções:
Campo
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Comentário
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Nome da lista
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Escreva um nome para a lista (limite de 50 caracteres). Pode utilizar quaisquer símbolos ou sinais de pontuação exceto aspas ("") no Nome da lista.
As listas criadas são organizadas em ordem de código ASCII crescente, o que significa que a sequência de ordenação é sensível a maiúsculas e minúsculas. Assim, todos os nomes da lista que iniciam com uma letra maiúscula são apresentados antes dos nomes da lista que iniciam com uma letra minúscula.
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Descrição
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Introduza uma descrição até 251 caracteres.
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Acessibilidade de listas
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Se a função de utilizador incluir o privilégio Gerir listas públicas, selecione uma destas opções:
- Privado. Permite-lhe visualizar individualmente a lista filtrada.
- Público. Disponibiliza a lista para todos os funcionários. As listas públicas aparecem na Página principal do registo para todos os funcionários na empresa do utilizador.
- Específico da função. Disponibiliza a lista apenas para os utilizadores com uma função específica.
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- Clique em Gravar e executar.
A lista filtrada criada aparece na lista pendente na barra de título desta página e na secção de listas da página principal do registo.
SUGESTÃO: Se uma mensagem aparecer indicando que o tempo do pedido de lista foi excedido, refine posteriormente os critérios da lista e voltar a tentar. Pode obter mais informações sobre a otimização de pesquisas e listas no Web site do Centro de formação e suporte, que pode aceder clicando na ligação global Formação e suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand.
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