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Definir o modo de pré-visualização do registo

Se a funcionalidade de pré-visualização do registo estiver ativada, pode pré-visualizar registos a partir das ligações do registo em vários locais no Oracle CRM On Demand incluindo o seguinte:

  • A minha página principal
  • Páginas Principais Registo
  • Páginas Lista de Registos
  • Páginas Detalhes do registo (incluindo listas de registos relacionados)
  • Barra de ação

A janela de pré-visualização mostra a primeira secção da página Detalhes do registo. Pode definir o modo de pré-visualização do registo na página Detalhes pessoais. Dependendo da definição selecionada, a janela de pré-visualização abre quando coloca o apontador sobre uma ligação a um registo ou quando clica num ícone de pré-visualização que aparece quando coloca o apontador sobre uma ligação a um registo. Também pode desativar a funcionalidade de pré-visualização do registo.

O administrador da sua empresa pode especificar o modo de pré-visualização do registo ao nível da empresa e cada utilizador pode também especificar o modo de pré-visualização do registo na respetiva página Detalhe Pessoal. A sua definição pessoal substitui a definição para a empresa. Se o campo Modo de Pré-visualização do Registo no seu perfil pessoal estiver em branco, é utilizado o modo de pré-visualização do registo para a empresa.

Para definir o modo de pré-visualização do registo, conclua os passos no seguinte procedimento.

Para definir o modo de pré-visualização do registo

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique em A minha configuração.
  2. Na secção Perfil pessoal, clique em Perfil pessoal.
  3. Na secção Informações pessoais, clique em O meu perfil.
  4. Na página Detalhe pessoal, clique em Editar.
  5. Na página Editar pessoal, desloque-se para baixo até à secção Informações adicionais.
  6. No campo Modo de pré-visualização do registo, selecione o modo que pretende da lista de escolha.

    Se pretender utilizar o modo de pré-visualização do registo para a empresa, selecione a opção em branco a partir da lista de escolha.

  7. Guarde o registo.

Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.