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Área de informações empresariais de relatórios de contas e concorrentes

Disponibilidade

Esta área de informações empresariais está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo do negócio

Esta área de informações empresariais permite relatórios da relação muitos para muitos entre contas e contas de concorrentes. Esta área de informações empresariais é quase idêntica às áreas de informações empresariais da conta. A única diferença é que inclui a dimensão do concorrente, que tem uma relação muitos para muitos com o tipo de registo da conta. Permite-lhe criar relatórios que mostram todos os concorrentes para uma conta. Uma vez que esta área de informações empresariais representa a relação muitos para muitos entre contas e contas de concorrentes, as contas que não têm uma associação com, pelo menos, uma conta de concorrente não podem ser comunicadas através da utilização desta área de informações empresariais. Os atributos que definem a relação da conta de concorrente disponíveis para relatórios incluem o seguinte:

  • Contacto principal
  • Função
  • Inverter função
  • Data de início
  • Data de fim
  • Pontos fortes
  • Pontos fracos
  • Comentários

Tipo de relação

Muitos para muitos

Campos personalizados otimizados

Esta área de informações empresariais tem campos personalizados que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas em que o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas, tais como Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, tais como aqueles com um tipo CUR, INT ou NUM, estão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registo for o objeto orientador numa área de informações empresariais específica. Por exemplo, o tipo de registo Conta é o objeto orientador na área de informações empresariais Histórico da conta.

Os seguintes tipos de registo têm campos personalizados otimizados e cobertura métrica no Oracle CRM On Demand Answers e um ou mais destes tipos de registo poderão ser apresentados como dimensões ou factos na área de informações empresariais:

Tipo de registo

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contacto

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados apenas no OC1, OC2, OC3, OC4, OC5 e OC9

Pista

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipa da oportunidade

Primeiros cinco campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receitas

Todos os campos otimizados

Pedido de assistência

Todos os campos otimizados

Dimensões

Esta área de informações empresariais tem as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Concorrente da conta
  • Campanha
  • Data de criação
  • Propriedade do utilizador
  • Contacto da relação
  • Território

Campos de filtragem otimizados

Esta área de informações empresariais tem campos que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos otimizados terminam com as palavras Code ou UTC. Por exemplo, a dimensão Conta tem um campo Tipo de conta. Existe também um campo Código do tipo de conta, que é uma versão otimizada do campo Tipo de conta. Do mesmo modo, existe um campo Data da última chamada (UTC), que é uma versão otimizada do campo Data da última chamada. Utilizar o campo otimizado no filtro gera consultas mais rápidas. Este método é mais rápido do que utilizar o campo padrão. Para obter mais informações sobre campos de filtragem otimizados, consulte Utilizar campos de filtragem otimizados. As dimensões seguintes nesta área de informações empresariais têm campos de filtragem otimizados:

  • Conta
  • Campanha

Métrica

A lista completa de métricas para esta área de informações empresariais é a seguinte:

  • Métrica da conta
    • Métrica personalizada da conta
    • Receitas
    • Receitas (000)
    • Média de receitas
    • Receitas fechadas
    • Receitas fechadas (000)
    • Média de receitas fechadas
    • N.º médio de dias para fechar a oportunidade (Definição: O número de dias para fechar uma oportunidade dividido pelo número de ganhos.)
    • Receitas potenciais
    • Média de receitas potenciais
    • Receitas
    • Receitas do produto (000)
    • Receitas fechadas do produto
    • Receitas fechadas do produto (000)
    • Número (n.º) de contas
    • Número (n.º) de contas com oportunidades
    • Número (n.º) de atividades
    • Número (n.º) de contactos
    • Número (n.º) de oportunidades
    • Número (n.º) de ganhos
    • Número (n.º) de pedidos de assistência (PAs)
    • Número (n.º) de PAs cancelados
    • Número (n.º) de PAs fechados
    • Número (n.º) de PAs abertos
    • Número (n.º) de PAs pendentes
    • Antiguidade média do PA aberto
    • N.º médio de dias para fechar PA
    • Número (n.º) de pistas
    • Número (n.º) de pistas convertidas em oportunidades (Definição: número de pistas convertidas em oportunidades.)
    • Número (n.º) de pistas que resultam em oportunidade ganha (Definição: número de pistas convertidas em oportunidades que se encontram na fase de vendas Fechada/ganha.)
    • Número (n.º) de pistas que resultam em oportunidade perdida
    • Número (n.º) de pistas qualificadas
    • Número (n.º) de pistas rejeitadas

Notas de utilização

A dimensão Conta inclui uma Hierarquia de livros, que permite analisar a métrica e os atributos relacionados a qualquer nível.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.