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Área de informações empresariais da análise do histórico de carteirasDisponibilidadeEsta área de informações empresariais só está disponível no Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Objetivo do negócioEsta área de informações empresariais fornece a capacidade de analisar o histórico da carteira, os contactos e os produtos. Os relatórios da carteira fornecem a capacidade de gerar relatórios sobre carteiras para as seguintes dimensões: Contacto, Conta, Produto, Conselheiro e Hora. Este relatório permite que os conselheiros e respetivos gestores respondam a perguntas, como:
Estas informações permitem-lhe analisar carteiras relativamente aos clientes e conselheiros. Tipo de relaçãoSimples Campos personalizados otimizadosEsta área de informações empresariais tem campos personalizados que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas em que o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas, tais como Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, tais como aqueles com um tipo CUR, INT ou NUM, estão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registo for o objeto orientador numa área de informações empresariais específica. Por exemplo, o tipo de registo Conta é o objeto orientador na área de informações empresariais Histórico da conta. Os seguintes tipos de registo têm campos personalizados otimizados e cobertura métrica no Oracle CRM On Demand Answers e um ou mais destes tipos de registo poderão ser apresentados como dimensões ou factos na área de informações empresariais:
DimensõesEsta área de informações empresariais tem as seguintes dimensões:
MétricaA lista completa de métricas para esta área de informações empresariais é a seguinte:
Notas de utilizaçãoA dimensão Contacto inclui uma Hierarquia de livros, que permite analisar a métrica e os atributos relacionados a qualquer nível. A dimensão Carteira inclui normalmente ativos não financeiros, tais como veículos, a menos que o seu administrador tenha excluído especificamente esses ativos não financeiros nas listas da Carteira utilizando a opção Excluir Registos do Veículo/Ativo de Contas da Carteira na página Perfil da Empresa. |
Publicado em Setembro 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |