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Processo de gestão de contas
Para gerir contas, execute as seguintes tarefas:
- Rever os campos da conta e as informações relacionadas, consulte Campos de conta.
- Criar um novo registo de conta, consulte Criar registos.
- Definir os contactos chave e funções do contacto, consulte Contactos e Adicionar funções.
- Controlar atividades e notas relacionadas com a conta, consulte Campos de atividade e Adicionar Notas.
- Atribuir a propriedade e visibilidade da conta, consulte Gestão de perfis de acesso e Partilhar registos (equipas).
- Associar parceiros e concorrentes à conta, consulte Controlar parceiros e concorrentes de contas.
- Definir as relações da conta, consulte Controlar relações entre contas.
Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Adicionar os registos de receitas à conta, consulte Controlar receitas com base nas contas.
Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Efetuar previsões sobre as receitas da conta, consulte Controlar receitas com base nas contas.
Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Controlar os ativos da conta, consulte Controlar ativos.
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