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Relatórios

Utilize a Página principal de relatórios para criar e apresentar relatórios e gráficos sobre os dados empresariais. A Página principal de relatórios mostra um catálogo dos relatórios disponíveis. Fornece um ponto de partida para devolver, imprimir e guardar relatórios. Se a função do utilizador incluir o privilégio Gerir relatórios personalizados, também poderá criar relatórios personalizados a partir desta página e disponibilizá-los para os funcionários na sua empresa.

Para alterar a visibilidade em relação a registos ou a livros diferentes, utilize o Seletor de livros. Para obter mais informações sobre a visibilidade em relação aos registos e quais os registos que estão disponíveis para o utilizador, consulte Acerca da visibilidade para registos no Analytics.

NOTA: As alterações efetuadas aos campos Idioma predefinido, Moeda e País nas páginas Perfil pessoal não se refletem em todos os relatórios e análises até que termine a sessão e volte a iniciá-la de novo. Dependendo também do idioma predefinido da empresa, poderá visualizar determinados itens nos relatórios num idioma diferente da pessoal, o idioma predefinido. Embora qualquer alteração efetuada ao fuso horário não se reflicta nos relatórios, é inicializado um conjunto de valores diferente para as variáveis da sessão que dependem do valor do fuso horário quando iniciar sessão na próxima vez.

NOTA: As alterações efetuadas à página Perfil pessoal têm efeito depois de terminar e iniciar novamente sessão. As alterações efetuadas às definições ao nível da empresa (tais como, Línguas predefinida, Moeda, entre outros) não têm efeito até que uma extração, transformação e carregamento (ETL) completo seja executado. Para pedir um ETL completo, contacte o Suporte técnico a clientes.

Nota para os utilizadores inexperientes: Alguns relatórios são atualizados durante a noite, de modo que poderá não conseguir ver os dados dos relatórios no período inicial de 24 horas após iniciar sessão. Por exemplo, os Relatórios de eficácia de vendas só mostram dados depois do período inicial.

Existem dois tipos de relatório:

  • Relatórios personalizados. Os relatórios personalizados são criados pelo utilizador ou respetivos colegas. Estão disponíveis na secção Análises e relatórios personalizados da página principal Relatórios. Pode aceder aos relatórios criados anteriormente através da ligação A minha análise. Pode aceder aos relatórios partilhados criados por si e respetivos colegas através da ligação Análise personalizada partilhada. Para obter mais informações sobre como aceder aos relatórios personalizados existentes, consulte Configurar pastas de relatórios. Para criar o seu próprio relatório, clique na ligação Estruturar análise. Para obter mais informações sobre como criar o seu próprio relatório personalizado, consulte Iniciação com respostas (Relatórios personalizados).
  • Relatórios predefinidos. Os relatórios pré-criados são fornecidos com o Oracle CRM On Demand. Estão disponíveis nas secções Listas rápidas, Análise do pipeline, Eficácia de vendas, Clientes, Serviço e Eficácia de marketing da Página principal Relatórios. Não é possível editar nem eliminar os relatórios pré-criados. No entanto, pode abrir, editar e guardar estes relatórios com nomes diferentes. Pode utilizá-los para servir de base a um novo relatório personalizado. Para obter mais informações sobre relatórios predefinidos, consulte Acerca dos relatórios pré-criados.

Tópicos relacionados

Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas:

Acerca da visibilidade de registos no Analytics

Acerca de relatórios pré-criados

Acerca do calendário fiscal personalizado no Oracle CRM On Demand Answers

Gerir análises

Iniciação com respostas (relatórios personalizados)

Acerca das limitações nos relatórios

Painéis

Otimizar o desempenho


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.