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Processo de gestão de oportunidades

Para gerir oportunidades, execute as seguintes tarefas:

  1. Rever os campos de oportunidade e as informações relacionadas, consulte Campos de oportunidade.
  2. Criar um novo registo de oportunidade, consulte Criar registos.
  3. Adicionar registos de receitas do produto à oportunidade, consulte Ligar produtos a oportunidades.
  4. Definir os contactos chave e funções do contacto, consulte Contactos e Adicionar funções.
  5. Controlar atividades e notas relacionadas com oportunidades, consulte Campos de atividade e Adicionar Notas.
  6. Atribuir propriedade e visibilidade da oportunidade, consulte Gestão de perfis de acesso e Partilhar registos (equipas).
  7. Atualizar a fase de vendas da oportunidade , consulte Acerca de oportunidades e previsões.
  8. Ligar parceiros e concorrentes relacionados com a oportunidade, consulte Controlar parceiros e concorrentes de oportunidades.
  9. Avaliar e fazer previsões da oportunidade, consulte Acerca de oportunidades e previsões.

Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.