Vendas > Gerir vendas > Processo de gestão de contactos
Processo de gestão de contactos
Para gerir contactos, execute as seguintes tarefas:
- Rever os campos do contacto e as informações relacionadas, consulte Campos de contacto.
- Criar um novo registo de contacto, consulte Criar registos.
- Controlar atividades e notas relacionadas com o contacto, consulte Campos de atividade e Adicionar Notas.
- Atribuir propriedade e visibilidade do contacto, consulte Gestão de perfis de acesso e Partilhar registos (equipas).
- Concluir um inquérito de satisfação do cliente, consulte Utilizar scripts de avaliação.
- Definir as relações do contacto, consulte Controlar relações entre contactos.
Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Adicionar os registos de receitas ao contacto, consulte Controlar receitas com base nos contactos.
Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Efetuar previsões sobre as receitas do contacto, consulte Controlar receitas com base nos contactos.
Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Controlar os ativos do contacto, consulte Controlar ativos.
Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|