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Adicionar participantes no fundo

Quando cria um registo de fundo, torna-se o proprietário do fundo por predefinição. Em seguida, pretende adicionar participantes no fundo. Adicionar alguém como participante no fundo permite que essa pessoa veja o registo de fundo e submeta pedidos de fundos.

Antes de começar. Para que os utilizadores apareçam na lista de participantes no fundo elegíveis, devem ser primeiro configurados como utilizadores ativos do Oracle CRM On Demand High Tech Edition.

Para adicionar um participante no fundo

  1. Selecione o fundo.

    Para obter instruções sobre como selecionar fundos, consulte Localizar registos.

  2. Na página Detalhes do fundo, desloque-se para a secção Participantes no fundo e clique em Adicionar.

    NOTA: Poderá ter de adicionar a secção Participantes no fundo à disposição. Para obter informações sobre como alterar a disposição, consulte Alterar a disposição da página de detalhes.

  3. Na página Adicionar participante no fundo, clique no ícone Pesquisar e selecione o utilizador.

    A lista de utilizadores é composta por todas as pessoas que utilizam o Oracle CRM On Demand High Tech Edition.

  4. Guarde o registo.

Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.