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Processar pedidos de fundos

Quando pretender começar a utilizar algum do montante do fundo, crie um pedido de fundos e submeta-o ao gestor de fundos para aprovação. Para controlar a fase do pedido do fundo, o utilizador e o gestor de fundos podem atualizar o campo Estado.

Para submeter um pedido para pré-aprovação

  1. Selecione o fundo.

    Para obter instruções sobre como selecionar fundos, consulte Localizar registos.

  2. Na página Detalhe do fundo, desloque-se para a secção Pedidos de fundos e clique em Novo.

    NOTA: Poderá ter de adicionar a secção Pedidos de fundos à sua disposição. Para mais informações, consulte Alterar a disposição da página de detalhes.

  3. Na página Editar pedido de fundos, introduza as informações necessárias.

    A tabela seguinte descreve informações de campo para pedidos de fundos. O administrador pode adicionar, mudar o nome a ou eliminar campos, para que os campos apresentados sejam diferentes dos apresentados nesta tabela.

    Campo

    Descrição

    Informações chave do pedido de fundos

    ID do Pedido*

    O identificador do pedido de fundos. O Oracle CRM On Demand gera o ID do pedido. (Campo obrigatório.)

    Nome do Pedido de Fundos

    O nome do Pedido de fundos. Limite de 50 caracteres. (Campo obrigatório.)

    Tipo

    Indica o tipo de fundo. Trata-se de um campo personalizável que o administrador da empresa pode alterar. (Campo obrigatório.)

    São fornecidos dois tipos de fundos:

    • FDMs (fundos de desenvolvimento de mercado). Estes fundos são utilizados pelo departamento de vendas ou marketing da empresa, para ajudar um parceiro, revendedor ou distribuidor a vender e a comercializar os seus produtos.
    • SPAs (autorização de preço especial). Estes fundos são utilizados por uma empresa para suportar pedidos de cálculo de preços especial. Estes pedidos de cálculo de preços especial são pedidos de fundos que um parceiro envia para obter um preço especial num produto ou grupo de produtos. Normalmente, este preço é pedido para que o parceiro continue competitivo ou crie uma margem específica.

    Fundo

    O nome do fundo ligado. (Campo obrigatório.)

    Estado

    O estado atual do pedido de fundos. Campo obrigatório. (Campo obrigatório.)

    Seguem-se as opções predefinidas: Participação aprovada, Participação recusada, Participação enviada, Em curso, Pré-aprovação recusada, Pré-aprovação enviada ou Pré-aprovado.

    Os participantes no fundo podem alterar o estado para: Em curso, Pré-aprovação submetida ou Reclamação submetida.

    Data limite

    A data na qual tem de ter o pedido de fundos aprovado. (Campo obrigatório.)

    Oportunidade

    A oportunidade com a qual o produto está relacionado.

    Conta da Oportunidade

    A conta à qual pertence a oportunidade relacionada.

    Campanha

    Utilize para ligar uma campanha a um fundo.

    Objetivo do marketing

    As opções predefinidas são Incentivo a parceiros, Marketing conjunto, Posicionamento competitivo, Lançamento de novo produto ou Retenção do cliente.

    Região

    As opções predefinidas são África, Ásia/Pacífico, Europa, América Latina, Médio Oriente, Nenhum, América do Norte, Europa do Norte, Outro, América do Sul, Europa do Sul ou Mundial.

    Categoria

    As opções predefinidas são Publicidade, Marca, Evento do cliente, Direct Mailing, Apresentações, Evento executivo, Publicidade conjunta, Outra, Promoção, Amostras, Seminário, Spiff, Feira para profissionais ou Formação.

    Programa de parceiros

    Um programa do parceiro para o qual o pedido de fundos está a ser criado.

    Informações de detalhes do pedido de fundos

    Requisito de Pré-Aprovação

    O montante dos fundos de que precisará para executar as tarefas.

    Concedido

    Utilizado pelo Gestor de fundos, este campo contém o montante concedido ao participante, com base no montante pedido no campo Requisito de pré-aprovação.

    Montante Pedido na Participação

    Após a conclusão da tarefa, o participante reclama o montante gasto com a conclusão da tarefa utilizando este campo.

    Aprovado

    Utilizado pelo Gestor de fundos, este campo contém o montante aprovado com base no montante reclamado.

    Data do pedido

    Predefine para a data de hoje.

    Data de pré-aprovação

    Utilizado pelo Gestor de fundos, este campo contém a data em que o Gestor de fundos aprovou o montante do pedido de fundos.

    Data de decisão da participação

    Utilizado pelo Gestor de fundos, este campo contém a data em que o Gestor de fundos aprovou o montante da reclamação de fundos.

    Data de início

    O início do período para o qual o proprietário da marca aprovou o pedido de fundos.

    Data de fim

    O fim do período para o qual o proprietário da marca aprovou o pedido de fundos. Após esta data, o pedido de fundos deixará de ser válido.

    Moeda de Pedido de Fundos

    A moeda em que o fundo foi pedido.

    Informações adicionais

    Proprietário

    Normalmente, o proprietário pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminar o registo. No entanto, os níveis de acesso podem ser ajustados para restringir ou alargar o acesso de um utilizador.

    Este valor afeta os registos incluídos em relatórios executados pelo utilizador ou pelos respetivos gestores (a partir das páginas Relatórios e Painel).

    Modificado

    Nome da pessoa que cria ou atualiza o registo, seguido da data e hora em que o registo é criado ou atualizado. Gerado pelo sistema.

    Conta de Proprietário

    Trata-se da conta de parceiro para o qual o proprietário trabalha. Assim, se o proprietário for um parceiro, a conta de proprietário será preenchida com o nome da conta de parceiro, à qual o parceiro pertence.

    Gestor de canais

    O gestor de canais é responsável por manter a relação entre os parceiros e a empresa do proprietário da marca. Os gestores de canais funcionam como contacto principal para o parceiro.

    Descrição

    Este campo tem um limite de 250 caracteres.

  4. Para o estado, selecione Pré-aprovação submetida.
  5. Guarde o registo.

    O registo de pedido de fundos aparece na secção Pedidos de fundos pendentes na Página principal de Fundos do gestor de fundos.

Para pré-aprovar um pedido de fundos

  1. Na página principal de Fundos, selecione o pedido de fundos a partir da secção Pedidos de fundos pendentes.
  2. Na página Detalhe do pedido de fundos, clique no botão Editar.
  3. Na página Editar pedido de fundos, execute o seguinte procedimento:
    1. Introduza a data apropriada no campo Data de pré-aprovação.
    2. Introduza o montante que aprovou no campo Concedido.
    3. Atualize o campo Estado para Pré-aprovado.
  4. Guarde o registo.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.