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Tornar públicos os relatórios personalizados
Antes de disponibilizar um relatório para todos os funcionários, verifique o conteúdo e formato executando um teste e obtendo a aprovação da pessoa que pediu o relatório. O revisor deve verificar o seguinte:
- O relatório inclui todas as colunas necessárias.
- As colunas estão ordenadas corretamente.
- Os filtros limitam corretamente os dados.
- Os gráficos apresentam os dados através de uma forma útil.
Pode libertar os relatórios criados de modo a que todos os funcionários da empresa possam utilizá-los. Esses relatórios são apresentados na secção Análises personalizadas partilhadas da Página principal Relatórios.
Nota: A Página principal Relatórios tem um limite de 100 relatórios personalizados.
Para tornar o relatório público
- No Oracle CRM On Demand, clique no separador Relatórios.
- Na Página principal Relatórios, na secção Relatórios e análises personalizados, clique em Estruturar análises para abrir Oracle CRM On Demand Answers.
- No Oracle CRM On Demand Answers, abra o relatório.
- Clique em Guardar.
- Selecione a pasta na qual pretende guardar o relatório.
- Clique OK para guardar o relatório.
Tornar público um relatório liberta-o de modo a que os outros funcionários da empresa, que têm visibilidade para a pasta onde o guardou, possam aceder ao relatório. O relatório privado em As minhas pastas ainda está guardado caso pretenda executá-lo ou revê-lo para uma análise dinâmica posterior.
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