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Acerca da interface

O Oracle CRM On Demand apoia-se numa interface de página da Internet. Se está familiarizado com a Internet, o aspeto e utilização da interface do utilizador não representam qualquer problema. Todas as páginas no Oracle CRM On Demand partilham a mesma estrutura básica de interface.

SUGESTÃO: No navegador do Internet Explorer, o desempenho é melhorado se a caixa de verificação para Não gravar páginas encriptadas para a opção Disco não estiver selecionada. Se esta opção estiver selecionada, o código JavaScript não será colocado em cache e terá de ser sempre transferido. No Internet Explorer versão 6 e posterior, esta opção está disponível no menu Ferramentas. A partir do menu Ferramentas, selecione Opções da Internet, em seguida, Avançadas.

De que forma os temas e estilos de tema determinam o aspeto da interface de utilizador

No Oracle CRM On Demand, a cor de fundo, a cor da hiperligação, a cor do texto, o estilo de separador, etc., que pode ver na interface de utilizador são determinados pelo tema utilizado. Existem dois estilos de tema disponíveis no Oracle CRM On Demand: o estilo clássico e o estilo moderno. Se utilizar normalmente um tablet para trabalhar no Oracle CRM On Demand, descobrirá que um tema de estilo moderno é mais consistente com interfaces de utilizador para outras aplicações no tablet. Por exemplo, em temas que têm o estilo moderno, os separadores utilizados para aceder às páginas principais do tipo de registo são apresentados como botões. Estão disponíveis vários temas predefinidos: alguns no estilo clássico e outros no estilo moderno. O administrador pode criar temas customizados em ambos os estilos.

A tabela seguinte descreve algumas das diferenças no aspeto e funcionalidade da interface de utilizador com os estilos de tema diferentes.

NOTA: As instruções fornecidas na ajuda online refletem normalmente a funcionalidade em temas que têm o estilo clássico.

Área da interface de utilizador

Estilo clássico

Estilo moderno

Barra de ação: Menu

O ícone da barra Ação (três linhas horizontais) é apresentado de imediato à esquerda dos separadores na página do Oracle CRM On Demand. Para mostrar ou ocultar a barra Ação, clique no ícone da barra Ação.

O ícone da barra Ação (três linhas horizontais) é apresentado no cabeçalho global em cada página do Oracle CRM On Demand. Para mostrar ou ocultar a barra Ação, clique no ícone da barra Ação.

Expandir ou fechar ícones na barra de ação e páginas Detalhes

Para expandir uma secção, clique no ícone mais (+) ao lado do título da secção. Para fechar a secção, clique no ícone menos (-).

Para expandir ou fechar uma secção, clique no título da secção ou nas setas ao lado.

Cabeçalho global

Não aplicável

O administrador determina o que está disponível no cabeçalho global. Por exemplo, pode ver um ícone que lhe permite abrir a secção Pesquisar da barra de Ação.

Na aplicação padrão, pode aceder à secção Criar através do ícone mais (+) no cabeçalho global. No entanto, consoante o modo como o seu administrador configura o cabeçalho global, poderá ver um ícone diferente na secção Criar. Para abrir a lista dos tipos de registo que pode criar, clique no ícone para a secção Criar. Utilize as setas para baixo e para cima para localizar o tipo de registo que pretende e, em seguida, clique no nome do tipo de registo. Se pretender fechar a lista sem selecionar um tipo de registo, clique na página fora do menu. Em alternativa, pode abrir a lista de tipos de registo colocando o ponteiro sobre o ícone para a secção Criar e se pretender fechar a lista sem selecionar um tipo de registo, mova o ponteiro para fora da lista.

Ligações globais

As ligações globais na parte superior de cada página permitem executar a seguinte ação:

  • Aceder a recursos como a ajuda online e a página Itens eliminados
  • Aceder às páginas em que pode configurar e personalizar o Oracle CRM On Demand
  • Terminar sessão

    As ligações globais para informações sobre o Oracle CRM On Demand, tais como as informações de assistência, aparecem na parte inferior de cada página.

    O administrador determina as ligações globais disponíveis para o utilizador.

As ligações globais e o botão Terminar sessão estão disponíveis num menu abaixo do nome do utilizador no canto superior direito de cada página. Para abrir o menu, clique ou coloque o ponteiro sobre o nome do utilizador. O administrador determina as ligações globais disponíveis para o utilizador.

Ligações de informações relacionadas e sistema de visualização frontal

Se a funcionalidade de sistema de visualização frontal estiver ativada, e a caixa de seleção Suportar Definições do Sistema de Visualização Frontal estiver marcada no tema do utilizador, estão disponíveis ligações para as secções de informações relacionadas das páginas Detalhes no sistema de visualização frontal na parte inferior da janela do browser.

Se a funcionalidade de sistema de visualização frontal estiver ativada, e a caixa de seleção Suportar Definições do Sistema de Visualização Frontal estiver marcada no tema do utilizador, estão disponíveis ligações para as secções de informações relacionadas das páginas Detalhes no sistema de visualização frontal na parte inferior da janela do browser.

Os botões são fornecidos à direita da página Detalhes para permitir o acesso direto às secções de informações relacionadas na página. Se existirem mais botões disponíveis que possam ser apresentados de cada vez, pode utilizar as setas fornecidas para apresentar os outros botões disponíveis. Para ir para uma secção de informações relacionadas, clique no botão dessa secção.

Os botões das secções de informações relacionadas estão sempre disponíveis, mesmo que a funcionalidade de sistema de visualização frontal não esteja ativada e a caixa de seleção Suportar Definições do Sistema de Visualização Frontal não esteja marcada no seu tema.

Separadores para aceder a páginas principais de registo e ao campo A minha página principal

Os separadores podem ter limites arredondados ou retos, ou podem estar empilhados de forma a ficarem sobrepostos. Se tiver mais separadores na disposição do que aqueles que cabem na página da janela do navegador, aparece uma seta junto ao separador na extremidade direita. Se clicar na seta, abre uma lista a partir da qual pode selecionar qualquer separador que esteja disponível ao utilizador, mas que não esteja atualmente visível na janela do navegador.

NOTA: Se a janela do navegador tiver menos do que 1024 pixéis de largura e alguns dos separadores disponíveis não estiverem visíveis, aparece uma barra de deslocação na parte inferior da página, permitindo-lhe deslocar-se para a seta que abre a lista de separadores disponíveis.

Os separadores aparecem como botões. Se tiver mais botões na disposição do que aqueles que cabem na página da janela do navegador, pode utilizar as setas fornecidas para apresentar os outros botões disponíveis. Por exemplo, se estiverem disponíveis 15 botões mas apenas seis couberem na página, pode clicar na seta para a direita para apresentar o segundo conjunto de seis botões e clicar novamente na seta para apresentar os restantes botões. Um conjunto completo de botões é mostrado cada vez que se desloca. Assim, neste exemplo, vê primeiros os botões 1 até 6, depois os botões 7 a 12 e, por fim, os botões 10 a 15. Pode clicar na seta para a esquerda para retroceder nos botões, seis botões de cada vez.

Outras diferenças no aspeto dos estilos de tema incluem o seguinte:

  • Alguns dos ícones são diferentes nos estilos de tema clássicos e modernos. Como exemplo, nos temas que têm o estilo clássico, é utilizada uma seta para cima para indicar as tarefas de prioridade alta nas listas de tarefas. Em temas que têm o estilo moderno, é utilizado um ícone ponto de exclamação.
  • Existem diferenças no aspeto das páginas Calendário nos estilos de tema. Para obter mais informações, consulte Acerca dos Calendários e Estilos de Tema.

Acerca de Temas Predefinidos e de Temas de Tablet

Pode selecionar dois temas no perfil pessoal, um tema predefinido e um tema do tablet. O tema predefinido é automaticamente utilizado quando inicia sessão em Oracle CRM On Demand através de um computador de secretária ou um portátil. O tema do tablet é automaticamente utilizado quando inicia sessão em Oracle CRM On Demand através de um tablet ou outro dispositivo de ecrã tátil, desde que o tablet ou o dispositivo seja detetado por Oracle CRM On Demand. Se não selecionar um tema predefinido no perfil pessoal, os temas especificados para a função de utilizador são utilizados e se não forem especificados temas para a função de utilizador, são utilizados os temas especificados para a sua empresa. Se não for especificado um tema do tablet em qualquer nível, é utilizado o tema predefinido. Para obter informações sobre como selecionar temas, consulte Definir o Tema.

Acerca de Mudar Entre o Tema Predefinido e o Tema do Tablet

Uma ligação global permite-lhe mudar entre o tema predefinido e o tema do tablet, se ambas as condições que se seguem forem verdadeiras:

  • É especificado um tema do tablet no perfil pessoal, na função do utilizador ou ao nível da empresa.
  • O tema predefinido e o tema do tablet especificado não são iguais.

Depois de alternar entre temas, o novo tema é utilizado sempre que iniciar sessão no Oracle CRM On Demand a partir do mesmo browser no mesmo computador, desde que tenha sessão iniciada na mesma conta de utilizador nesse computador. No entanto, se iniciar sessão com uma conta de utilizador diferente no mesmo computador e de seguida iniciar sessão no Oracle CRM On Demand, o tema predefinido ou o tema do tablet é utilizado conforme adequado para o computador. Da mesma forma, se iniciar sessão no Oracle CRM On Demand a partir do mesmo computador com um browser diferente, ou se iniciar sessão a partir de um computador diferente, o tema predefinido ou o tema do tablet é utilizado conforme adequado para o computador.

Barra de ação

O administrador da empresa atribui uma disposição da barra de ação para cada função do utilizador. O administrador da empresa também pode tornar a barra de ação indisponível para a função do utilizador.

Se a barra de ação estiver disponível para a função do utilizador, aparece por predefinição no lado esquerdo de todas as páginas Oracle CRM On Demand. Pode ocultar e mostrar a barra de ação conforme necessário. Para mais informações, consulte Acerca da apresentação ou ocultação da barra de ação.

A barra de ação pode conter todas ou algumas das secções seguintes:

  • Centro de mensagens

    A secção Centro de mensagens contém notas para o utilizador, notas recebidas de outros utilizadores e notas adicionadas aos registos que o utilizador subscreveu. Para obter mais informações sobre o Centro de mensagens, consulte Trabalhar com o Centro de mensagens.

    O Centro de mensagens só aparece se o perfil da empresa tiver o Centro de mensagens ativado.

  • Pesquisar

    A secção Pesquisar permite-lhe localizar registos existentes. Por exemplo, pode efetuar uma pesquisa para determinar se um registo existe antes de o criar reduzindo, assim, o risco de duplicação de registos. Para obter instruções sobre como utilizar a secção Pesquisar, consulte Pesquisar registos na barra de ação.

  • Ferramentas de comunicação

    Se a empresa utilizar o Oracle Contact On Demand, a aplicação de call center, utilize as secções Ferramentas de comunicação e Controlos de voz na barra de Ação para executar tarefas no Oracle Contact On Demand.

  • Criar

    A partir da secção Criar, pode abrir um formulário para adicionar um novo registo. O formulário funciona de forma independente das páginas principais da Internet, pelo que não corre o risco de sair da posição onde se encontra na aplicação.

    Por exemplo, pode criar uma oportunidade a partir da secção Criar da barra de ação, enquanto atualiza informações numa conta na secção principal da página do Oracle CRM On Demand. Quando expande a secção Criar da barra de ação e clique em Oportunidade, um formulário é aberto. Pode assim introduzir no formulário as informações da oportunidade pedidas e gravar o registo. A nova oportunidade é gravada na base de dados e pode continuar a atualizar as informações da conta.

    Para obter instruções sobre a utilização da secção Criar, consulte Criar registos.

  • Vistos recentemente

    A secção Visualizados recentemente fornece ligações aos 10 registos visualizados, editados ou criados mais recentemente, incluindo registos de sessões anteriores. Ao aprofundar o nível de detalhe para um registo aciona a inclusão desse registo na secção Visualizados recentemente.

    Esta funcionalidade permite-lhe aceder facilmente aos registos ativos. Se eliminar um registo, é removido da lista Visualizados recentemente. Se outro utilizador eliminar um registo, este permanece na lista Visualizados recentemente, e se selecionar o registo, é apresentada uma mensagem informando-o de que a ligação já não existe.

    NOTA: Se fechar a janela do browser para sair do Oracle CRM On Demand em vez de clicar na ligação Terminar Sessão, quando iniciar sessão novamente no Oracle CRM On Demand, os registos que tiver visualizado durante a última sessão podem não aparecer na secção Visualizados Recentemente da barra Ação. Recomenda-se que utilize sempre a ligação Terminar Sessão para sair do Oracle CRM On Demand.

  • Registos de favoritos

    A secção Registos de favoritos fornece ligações aos registos marcados pelo utilizador como favoritos. Esta funcionalidade permite aceder rapidamente aos registos utilizados com mais frequência. A secção Registos favoritos na barra de ação pode conter até 10 registos de cada vez. Pode visualizar uma lista completa dos favoritos clicando na ligação Mostrar lista completa. Quando clica na ligação Mostrar lista completa, a página Registos favoritos é aberta e pode gerir os respetivos registos favoritos. Pode ter o número máximo de 100 registos nos favoritos. Para obter mais informações sobre a página Registos de favoritos, consulte Página Registos de favoritos.

  • Listas de favoritos

    A secção Listas de favoritos fornece ligações às listas marcadas pelo utilizador como favoritas. Esta funcionalidade permite aceder rapidamente às listas utilizadas com mais frequência. A secção Listas de favoritos na barra de ação pode conter até 10 listas de cada vez. Pode visualizar uma lista completa dos favoritos clicando na ligação Mostrar lista completa. Quando clica na ligação Mostrar lista completa, a página Listas de favoritos é aberta e pode gerir as respetivas listas de favoritos. Pode ter o número máximo de 100 listas nos favoritos. Para obter mais informações sobre a página Listas de favoritos, consulte Página Listas de favoritos.

    SUGESTÃO: Pode adicionar listas às listas de favoritos clicando no ícone Adicionar aos favoritos, que é apresentado junto ao nome da lista na página Gerir lista na barra de título da própria página de lista.

  • Calendário

    Esta secção contém um calendário com a data atual destacada. Quando clicar numa data do calendário, é apresentada a página Calendário diário para essa data. A secção do calendário não é apresentada por predefinição mas pode adicioná-la à barra de ação na disposição pessoal. Para editar a barra de ação na disposição pessoal, clique na ligação global A minha configuração, clique em Disposição pessoal e, em seguida, clique em Disposição da barra de ação.

  • Applets da Internet personalizada

    O administrador da empresa pode criar applets da Internet que podem ser adicionadas à barra de ação para apresentar conteúdo HTML da Internet (por exemplo, votações, vídeos) e RSS feeds. Para mais informações sobre applets da Internet personalizada, consulte Acerca de applets da Internet personalizada.

Pode expandir ou fechar as secções na barra de ação. As definições da barra de ação persistem quando se desloca pelo Oracle CRM On Demand. Se ocultar a barra de ação, as definições para as secções na barra de ação persistem mesmo que a barra de ação esteja oculta e estão disponíveis se voltar a mostrar a barra de ação.

Se a função de utilizador tiver o privilégio apropriado, pode alterar a disposição da barra de ação através da ligação global A minha configuração. Pode apresentar ou ocultar qualquer uma das secções da barra de ação que o administrador da empresa tenha disponibilizado na disposição da barra de ação para a função de utilizador, incluindo applets da Internet. Para mais informações, consulte Alterar a disposição da barra de ação.

Separadores de tipos de registo

Na parte superior de cada página encontram-se separadores que abrem as páginas principais para os tipos de registo de nível superior disponíveis para o utilizador. Por exemplo, se clicar no separador Contactos, a página principal Contactos é aberta. O número de separadores que vê depende do tamanho e resolução da janela do navegador e de quantos separadores estão na disposição do separador. Para mais informações sobre a disposição do separador, consulte Apresentar os separadores.

Secções

Cada página contém áreas designadas por secções. Estas secções agrupam informações relevantes para os tipos de registos com os quais está a trabalhar.

Por exemplo, a página principal Contas pode mostrar secções para Listas de contas, Tarefas de contas, Contas recentemente modificadas e o Gráfico de análise de contas.

Uma secção pode conter os seguintes tipos de informações:

  • Listas. Mostra registos em linhas.
  • Formulários. Mostra campos para os registos num formulário.
  • Diagramas/gráficos. Mostra informações numa variedade de diagramas e gráficos.

Nas páginas Detalhes, pode expandir ou fechar o formulário completo, bem como as secções individuais no formulário. Desta forma, evita ter de se deslocar repetidamente e ocultar as informações que não lhe interessam. Para fechar um formulário ou uma secção, clique no ícone menos (-). Para expandir uma secção ou formulário, clique no ícone mais (+). Os botões em cada secção permanecem visíveis, mesmo quando a secção está fechada. O estado expandido ou fechado mantém-se em todas as secções.

As páginas de lista e as páginas de edição não dispõem da funcionalidade de expandir e fechar.

Mensagens de erro e texto de ajuda no ecrã

As mensagens de erro, quando apresentadas, são indicadas pelo ícone seguinte:

Modelo de ícone incorporado no OnDemand

O texto de ajuda no ecrã é indicado pelo ícone seguinte:

Modelo de ícone incorporado no OnDemand

Texto da Nota Informativa ao Nível do Campo

Opcionalmente, o administrador pode adicionar texto da nota informativa aos campos. Se o texto da nota informativa estiver disponível para um campo, a etiqueta de texto para o campo fica sublinhada com uma linha pontilhada nas páginas Detalhe e Editar do registo, nos cabeçalhos da coluna nas páginas Lista e nas secções de informações relacionadas nas páginas Detalhe do registo, conforme mostrado no seguinte exemplo:

Nome do campo sublinhado

Para ver o texto da nota informativa, coloque o ponteiro sobre a etiqueta do campo. Para mais informações sobre o texto da nota informativa, consulte Descrição Geral Página a Página do Oracle CRM On Demand.

Ligações globais

Em cada página do Oracle CRM On Demand, as ligações globais na parte superior da página permitem ao utilizador aceder a determinados recursos e ao perfil pessoal, onde é possível personalizar as definições, disposições de páginas, etc. A tabela seguinte descreve a ação que ocorre quando clica em cada uma das ligações padrão. O administrador da empresa pode adicionar ligações personalizadas às páginas do Oracle CRM On Demand e também pode ocultar algumas das ligações padrão.

Ao clicar nesta ligação

Faz o seguinte

Mudar para Tema Predefinido ou Mudar para Tema do Tablet

Permite-lhe mudar entre o tema predefinido e o tema do tablet. Para obter mais informações, consulte Acerca de Temas Predefinidos e Temas de Tablet neste tópico.

Formação e suporte

Abre a Página principal Formação e suporte, a qual fornece o acesso a uma variedade de recursos de Formação e suporte, incluindo a agenda de seminários Web gratuitos do Oracle CRM On Demand e de outros cursos de formação.

A partir desta página pode criar um pedido de assistência. Certifique-se de que tem as seguintes informações:

  • Todas as mensagens de erro apresentadas na janela
  • Uma descrição do problema, incluindo os passos efetuados até o problema ocorrer

Administração

Abre as páginas nas quais os administradores podem personalizar a aplicação. Aparece apenas para os utilizadores a quem foi atribuída uma função com privilégios administrativos.

A minha configuração

Abre a página principal Pessoal, na qual pode atualizar o perfil pessoal e editar a disposição da página.

Itens eliminados

Abre a página Itens eliminados, na qual pode visualizar e restaurar a maior parte dos itens eliminados até 30 dias após a respetiva eliminação.

Ajuda

Abre a ajuda online no respetivo tópico superior, apresenta o índice e mostra o separador Pesquisar para localizar informações nos ficheiros de ajuda. A partir de qualquer janela de ajuda, pode aceder à versão PDF do conteúdo da ajuda, permitindo-lhe imprimir uma série de tópicos ou de todo o conteúdo da ajuda.

Terminar sessão

Sai do Oracle CRM On Demand.

Ligações adicionais

Cada página contém, ainda, várias ligações que aparecem à direita do nome da página. Esta tabela descreve a ação que ocorre quando clica em cada uma dessas ligações:

Ao clicar nesta ligação

Faz o seguinte

Editar disposição

(Apenas Páginas principais e páginas Detalhes). Se a sua função de utilizador tiver os privilégios adequados, a ligação Editar Disposição abre as páginas em que pode adicionar, reordenar ou ocultar secções da página que está a visualizar. Para as páginas Detalhes, também pode ocultar alguns campos e reordenar os campos na página. Para obter mais informações sobre a edição das disposições da página, consulte Alterar as Disposições da Sua Página Principal e Alterar a Disposição da Sua Página de Detalhes.

Ajuda

Abre um tópico de ajuda online específico dessa página ou procedimento.

Versão para impressão

Abre a página separada, na qual pode imprimir os dados na página. A ligação Versão para impressão está disponível em todas as páginas exceto as páginas Editar.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.