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Trabalhar com a Página principal de moradas

A Página principal de moradas constitui o ponto de início para gerir moradas.

NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal de moradas. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções à página e remover secções da página.

Criar uma morada

Pode criar uma morada clicando no botão Nova na secção Moradas recentemente modificadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos de morada.

Trabalhar com listas de moradas

A secção Listas de moradas mostra várias listas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios.

A tabela seguinte descreve as listas padrão de moradas partilhadas.

Lista de moradas

Filtros

Todas as moradas

Todas as moradas, ordenadas alfabeticamente utilizando o nome da morada.

Moradas recentemente modificadas

Todas as moradas, ordenadas pela data de modificação.

Moradas recentemente criadas

Todas as moradas, ordenadas pela data de criação.

Todas as moradas partilhadas validadas

Todas as moradas que foram marcadas como validadas pelo cliente, ordenadas alfabeticamente utilizando o nome da morada.

O processamento da validação ocorre fora do Oracle CRM On Demand e é utilizado por muitas empresas para normalizar os dados da morada, confirmar se as moradas existem e se são utilizáveis por agências oficiais, tais como o Serviço Postal dos Estados Unidos. Para obter informações sobre como marcar moradas como validadas, consulte Marcar moradas partilhadas como validadas.

Todas as moradas partilhadas não validadas

Todas as moradas que não estão marcadas como validadas pelo cliente, ordenadas alfabeticamente utilizando o nome da morada.

Para visualizar uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas.

Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas.

Ver moradas recentemente modificadas

A secção Moradas recentemente modificadas mostra as moradas partilhadas que o utilizador modificou mais recentemente.

Adicionar secções à Página principal de moradas

Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal de moradas:

  • Todas as moradas
  • Moradas recentemente modificadas
  • Moradas recentemente criadas
  • Todas as moradas partilhadas validadas
  • Todas as moradas partilhadas não validadas

Para adicionar secções à Página principal de moradas

  1. Na Página principal de moradas, clique em Editar disposição.
  2. Na página Disposição da página principal de moradas, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página.
  3. Clique em Guardar.

Tópicos relacionados

Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas sobre moradas partilhadas:


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.