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Ativar relatórios personalizados em A minha página principal
Pode utilizar a funcionalidade de Relatório Customizado da Minha Página Principal para acrescentar vários relatórios, incluindo relatórios pré-criados e customizados, à Minha Página Principal. Estes relatórios customizados são depois apresentados na lista de Todas as Secções no Passo 2 do Assistente de Disposição da Página Principal e é possível deslocá-los para a lista das Secções Disponíveis ou para uma das listas das secções que são apresentadas por predefinição na Minha Página Principal. Para mais informações sobre como personalizar A minha página principal, consulte Personalizar A minha página principal para a empresa.
É possível incorporar relatórios dos catálogos V2 e V3 em relatórios customizados para a Minha Página Principal. Para obter informações sobre os catálogos (V2 e V3) dos relatórios e painéis e onde estes últimos podem ser incorporados no Oracle CRM On Demand, consulte Acerca da Incorporação de Relatórios e Painéis no Oracle CRM On Demand.
NOTA: Dependendo da forma como a instância da empresa está configurada, a sua empresa poderá não ter acesso ao catálogo V3.
Antes de começar:
- O relatório que pretende ativar na Minha Página Principal deve estar armazenado nas Pastas Partilhadas.
- Se pretender utilizar um relatório do catálogo V3, pode utilizar o ícone de Pesquisa na página Detalhe do Relatório Customizado da Página Principal para navegar para o relatório pretendido. Se pretender incorporar um relatório ou um painel do catálogo V2, deve ter a cadeia do caminho para o relatório, de modo a poder colá-la no campo Caminho do Relatório quando criar o relatório customizado. Segue-se um exemplo de uma cadeia do caminho do relatório:
Pastas Partilhadas: Análise Pré-Construída: Lista Rápida de Relatórios: Contas por Representante de Vendas
No final deste tópico, são fornecidas informações sobre como determinar a cadeia do caminho para um relatório no catálogo V2.
- A sua função tem de incluir os privilégios Customizar Aplicação e Customizar Aplicação - Gerir Customização da Página Principal.
- Para selecionar um relatório da Pasta Partilhada Migrada em Toda a Empresa, a sua função de utilizador deverá incluir o privilégio de Aceder à Pasta Partilhada Migrada em Toda a Empresa.
- Se a caixa de verificação Ativar Suporte de Tradução do Idioma para Applets da Internet estiver selecionada no perfil da empresa, pode criar relatórios customizados apenas se o idioma selecionado no campo Idioma de Tradução for o idioma predefinido da empresa.
Para criar um relatório customizado da Minha Página Principal
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Personalização da aplicação, clique na ligação Personalização da aplicação.
- Na secção Configuração da aplicação, clique na ligação Relatórios personalizados.
- Na lista Relatórios personalizados de A minha página principal, clique em Novo relatório de página principal.
- Na página Detalhe do Relatório Customizado da Página Principal, complete os seguintes campos.
Campo
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Comentários
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Nome
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Introduza o nome do relatório customizado.
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Marcar para Tradução
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Esta caixa de verificação só está disponível se a caixa de verificação Ativar Suporte de Tradução do Idioma para Applets da Internet for selecionada no perfil da empresa. Quando cria um relatório customizado, a caixa de verificação Marcar para Tradução é selecionada e é só de leitura. Além disso, a caixa de verificação Marcar para Tradução é só de leitura se selecionar um idioma diferente do idioma predefinido para a empresa no Campo de Tradução na lista de relatórios customizados antes de atualizar um relatório customizado existente.
Se alterar o nome de um relatório customizado existente no idioma predefinido da empresa, utilize a caixa de verificação Marcar para Tradução da seguinte forma:
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Altura
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Selecione Única ou Dupla. Se definir a altura como Dupla, o relatório terá o dobro da altura das restantes secções na página principal.
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Largura
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Selecione Única ou Dupla. Se pretender que o relatório ocupe toda a página principal da esquerda para a direita, defina a largura como Dupla.
NOTA: Os relatórios com um valor de atributo HTML RowSpan superior a 2, por vezes, ocupam mais do que o tamanho especificado.
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Executar Relatório Imediatamente
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Se selecionar esta caixa de verificação, o relatório será executado automaticamente e os utilizadores não terão de clicar numa ligação para atualizar o relatório.
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Catálogo
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Selecione o catálogo para o relatório que pretende incorporar.
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- Dependendo do catálogo que selecionou no campo Catálogo, efetue um dos seguintes procedimentos:
- No campo Descrição, introduza uma descrição para o relatório customizado da página principal.
- Clique em Gravar.
O procedimento que se segue descreve como determinar a cadeia do caminho para um relatório no catálogo V2.
Para determinar a cadeia do caminho para um relatório no catálogo V2
- No Oracle CRM On Demand Answers, na página Answers: Iniciação, clique em Abrir Análise.
- Selecione um relatório.
O caminho para o relatório é mostrado no campo Item.
- Para utilizar a cadeia do caminho do relatório num relatório customizado para a Página Principal ou A Minha Página Principal de um tipo de registo, copie a cadeia a partir do campo Item.
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