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Campos de compromisso, tarefa e chamada: preparação da importação
A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar compromissos e tarefas para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.
NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo.
Selecione o formato de hora correto. Se selecionar o formato de hora HH:MM:SS AM, para obter melhores resultados indique se os dados são AM ou PM no ficheiro CSV. Se selecionar os formatos de hora AM/PM, mas os dados não contiverem AM ou PM, os campos serão processados da seguinte forma: se o campo HH for maior ou igual a 8 ou menor ou igual a 12, estes campos serão considerados como AM. Se o campo HH for menor do que 8 e maior do que 12, estes campos serão considerados como PM. Por exemplo, 7:00:00 é processado como 7:00 PM, considerando que 9:00:00 é processado como 9:00 AM.
Nome do campo de Campos de compromisso, tarefa e chamada predefinido
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
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Comentários
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Conta
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Texto
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100
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Nenhum
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ID externo da conta
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Texto
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30
|
Nenhum
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Localização da conta
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Texto
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50
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Nenhum
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Atividade
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Texto
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100
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Nenhum
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Moeda da atividade
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Lista de escolha
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15
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O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos.
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Lembrete do Compromisso
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Lista de escolha
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30
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O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos.
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Campanha
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Texto
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50
|
Nenhum
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ID externo da campanha
|
Texto
|
30
|
Nenhum
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Comentários
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Nota
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250
|
Nenhum
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Contacto
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Texto
|
255
|
Nenhum
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ID externo do contacto
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Texto
|
30
|
Nenhum
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Descrição
|
Texto
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16,350
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Se um campo Descrição no ficheiro de importação exceder 16.350 caracteres, fica truncado com 16.252 caracteres. Os caracteres restantes são adicionados às Notas ligadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.
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Data limite
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Data
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32
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Nenhum. Este campo está disponível para tarefas. É um campo obrigatório por predefinição.
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Hora de fim
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Data/hora
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32
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Nenhum. Este campo está disponível para compromissos. É um campo obrigatório por predefinição.
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ID único externo
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Texto
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30
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Nenhum
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Evento
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Lista de escolha
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50
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Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Pedido de fundos
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Lista de escolha
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30
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Específico do Oracle CRM On Demand High Tech Edition e Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Só de leitura.
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ID de integração
|
Texto
|
30
|
Nenhum
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Pista
|
Texto
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255
|
Nenhum
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ID externo da pista
|
Texto
|
30
|
Nenhum
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Localização
|
Texto
|
100
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Apenas para compromissos.
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Oportunidade
|
Texto
|
100
|
Nenhum
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ID externo da oportunidade
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Texto
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30
|
Nenhum
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Proprietário
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Correio eletrónico
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50
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Os dados do ficheiro têm de corresponder ao ID de utilizador de início de sessão para um utilizador existente no Oracle CRM On Demand. Se um registo não contiver um valor válido para este campo (não incluindo nenhum valor), o respetivo valor é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a executar a importação.
Se este campo não corresponder a um campo de ficheiro de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a efetuar a importação para todos os registos importados.
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ID externo do proprietário
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Texto
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30
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Nenhum
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Prioridade
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Lista de escolha
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30
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Este campo é obrigatório por predefinição. Valores válidos predefinidos: 1-Alta, 2-Média, 3-Baixa
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Privado
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Caixa de verificação
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Não aplicável
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Nenhum
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Pedido de assistência
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Texto
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64
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Nenhum
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ID externo do pedido de assistência
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Texto
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30
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Nenhum
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Hora de início
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Data/hora
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32
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Nenhum. Este campo está disponível para compromissos. É um campo obrigatório por predefinição.
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Estado
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Lista de escolha
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30
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Os valores válidos predefinidos são: Concluído, Adiado, Em curso, A aguardar alguém, Não iniciado
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Assunto
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Texto
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150
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Disponível para tarefas e compromissos. É um campo obrigatório por predefinição.
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Moeda da tarefa
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Texto
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15
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O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos.
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Lembrete da Tarefa
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Data/hora
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32
|
Nenhum.
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Tipo
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Lista de escolha
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30
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Este campo está disponível para tarefas e compromissos. Os valores válidos predefinidos são: Chamada, Correspondência, Demonstração, Correio eletrónico, Evento, Fax, Reunião, Outros, Pessoal, Apresentação, ou Tarefa
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