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Trabalhar com a Página principal Investimento de contas financeirasA Página principal Investimento de contas financeiras constitui o ponto de partida para gerir investimentos de contas financeiras. NOTA: O administrador da empresa do utilizador pode personalizar a disposição da Página principal Investimento de contas financeiras. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. Criar um investimento de contas financeirasPode criar um investimento de contas financeiras clicando no botão Novo na secção Investimentos de contas financeiras recentemente modificados. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos de investimento de contas financeiras. Trabalhar com listas de investimentos de contas financeirasO Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas padrão de investimentos de contas financeiras.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. Visualizar investimentos de contas financeiras recentemente modificadosA secção Investimentos de contas financeiras recentemente modificados mostra os investimentos de contas financeiras modificados mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. Adicionar secções à Página principal Investimento de contas financeirasSe a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar outras secções à Página principal Investimento de contas financeiras, dependendo do que tiver sido configurado pelo administrador da empresa do utilizador. O seguinte procedimento descreve como adicionar secções à Página principal Investimento de contas financeiras. Para adicionar secções à Página principal Investimento de contas financeiras
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Publicado em Setembro 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |