Painéis
Painéis
A página principal Painéis apresenta uma lista de painéis disponíveis para si. Os painéis podem apresentar pedidos, imagens, gráficos, tabelas, texto e ligações a Web sites e documentos gravados do . Um painel consiste em uma ou mais páginas que são apresentadas como separadores, na parte superior do painel.
O Oracle CRM On Demand fornece painéis pré-criados. Além disso, os utilizadores que têm na sua função o privilégio Gerir painéis podem criar painéis interativos que fornecem vistas personalizadas de informações empresariais e externas. Se a função do utilizador tiver este privilégio, pode utilizar o Editor de Painéis para acrescentar conteúdo a um painel interativo arrastando e largando o conteúdo de um painel de seleção para a página de disposição do painel. A página de disposição consiste de colunas para alinhar o conteúdo e cada coluna contém secções que armazenam o conteúdo. O aspeto de um painel, tal como as cores do fundo ou o tamanho do texto, é controlada pelos estilos. Pode também alterar o aspeto do painel, utilizando a caixa de diálogo de formatação cosmética.
Para poder ver os painéis, necessita do privilégio Gerir Painéis e do privilégio Gerir Funções e Acessos.
Ao visualizar painéis, também pode:
NOTA: Não é possível alterar os painéis pré-criados fornecidos no Oracle CRM On Demand mas pode ocultá-los. Para obter mais informações, consulte Apresentar painéis.
Os painéis interativos podem conter três tipos de conteúdo:
- Objetos de painel
- Conteúdo que é gravado no Catálogo de apresentações do Oracle CRM On Demand
- Vistas de pastas no Catálogo de apresentações do Oracle CRM On Demand
Restrições que se aplicam ao criar ou visualizar painéis
Quando criar ou visualizar painéis interativos, tenha em atenção as seguintes restrições:
- Um utilizador que cria ou edita um painel interativo pode adicionar quaisquer relatórios ao painel ao qual tem acesso.
Os relatórios são armazenados em pastas. O acesso a estas pastas é determinado pelas funções do utilizador. O privilégio Gerir painel permite aos utilizadores criar e editar painéis interativos. Não inclui o privilégio Gerir relatórios personalizados. O privilégio Gerir relatórios personalizados fornece acesso completo a todas as subpastas do relatório e relatórios na pasta partilhada por toda a empresa. Para obter mais informações sobre a visibilidade da pasta, consulte os tópicos Relatórios e Configurar a visibilidade de utilizadores para pastas de relatórios partilhadas.
- Os relatórios que são adicionados aos painéis interativos poderão não estar visíveis para todos os utilizadores da empresa. O acesso aos relatórios depende da função do utilizador.
Se a função de um utilizador não permitir que o utilizador visualize um determinado relatório num painel, é apresentada uma mensagem de erro no painel.
- Se um relatório é eliminado depois de ter sido adicionado a um painel, o utilizador a editar o painel visualiza um ponto de exclamação (!) junto ao nome do relatório no Editor de painéis. Se um utilizador estiver a visualizar o painel, é apresentada uma mensagem de erro.
- Os períodos nos relatórios poderão basear-se no calendário fiscal da empresa, que poderá divergir de um calendário padrão. Por exemplo, o ano fiscal da empresa poderá começar a 1 de Junho de cada ano do calendário. Se a empresa do utilizador tiver alterado ultimamente o ano do calendário fiscal no Oracle CRM On Demand, reveja as análises históricas com atenção caso abranjam vários anos. Se os dados nos relatórios se basearem no calendário fiscal anterior, não podem ser alinhados com dados que utilizem um novo calendário fiscal.
A tabela seguinte descreve os termos no Editor de Painéis.
Período
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Definição
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Colunas
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As colunas são utilizadas para alinhar conteúdo num painel. As secções nas colunas incluem o conteúdo. É possível criar a quantidade de colunas numa página do painel que necessitar. As novas páginas do painel contêm automaticamente uma coluna e uma secção vazias. As colunas utilizadas em painéis não estão relacionadas com as colunas utilizadas em relatórios.
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Objetos de painel
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Os objetos de painel são itens apenas utilizados num painel. Alguns exemplos de objetos de painel são secções que contêm ligações de conteúdo e de navegação.
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Pastas
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As pastas são estruturas organizacionais que armazenam conteúdo gravado no Catálogo de Apresentações do Oracle CRM On Demand. Uma pasta é semelhante a um diretório de UNIX ou a uma pasta do Microsoft Windows.
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Páginas
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As páginas contêm as colunas e secções com o conteúdo de um painel. Todos os painéis têm, pelo menos, uma página. No Editor de páginas, as páginas são identificadas por separadores na parte superior do painel. As várias páginas são utilizadas para organizar o conteúdo. Por exemplo, poderá ter as páginas seguintes:
- Uma página para armazenar resultados, que consulta todos os dias
- Uma página que contém ligações para os Web sites dos fornecedores
- Uma página que se liga à intranet da empresa
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Resultados
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Os resultados, também designados como relatórios, correspondem aos resultados devolvidos pelo servidor Oracle CRM On Demand. Os resultados correspondem aos critérios do pedido especificados. O formato predefinido para visualizar os resultados num painel é para apresentá-los numa tabela. Os resultados podem ser mostrados noutros formatos, tais como gráficos. Pode examinar e analisar resultados, guardá-los ou imprimí-los, ou transferí-los para uma folha de cálculo.
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Secções
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As secções são apresentadas em colunas na disposição do painel. Incluem o conteúdo que arrasta e larga a partir do painel de seleção e que utiliza para organizar o conteúdo numa coluna.
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Estilos
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Os estilos controlam como os painéis e os resultados são formatados para apresentação, tais como a cor do texto e ligações, o tipo de letra e o tamanho do tipo de letra, os limites das tabelas, as cores e atributos dos gráficos, etc. Os estilos são organizados em pastas que contêm folhas de estilos em cascata (ficheiros com uma extensão .css), imagens e modelos de gráficos. Pode substituir alguns elementos nas folhas de estilos, tais como os limites das tabelas e tamanho do texto, quando formatar resultados.
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Catálogo de apresentações
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O Catálogo de Apresentações do Oracle CRM On Demand armazena conteúdo criado. Os tipos de conteúdo armazenado no Catálogo de Apresentações incluem:
- Pedidos
- Filtros aplicados aos resultados
- Informações sobre painéis
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Tópicos relacionados
Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas:
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