Pode atualizar os detalhes pessoais, tais como a morada e o número de telefone. O administrador da empresa controla a disposição e as informações que visualiza na página Detalhe pessoal, consequentemente podem existir diferenças entre as descrições seguintes e o que visualiza.
A seguinte tabela descreve alguns campos que pode rever ou atualizar.
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Campo
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Descrição
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Informações chave do utilizador
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Nome próprio
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O nome próprio do utilizador. Limite de 50 caracteres. Este é um campo obrigatório.
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Apelido
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O apelido do utilizador. Limite de 50 caracteres. Este é um campo obrigatório.
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Outros nomes
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Outros nomes do utilizador. Limite de 50 caracteres.
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Sr./Sra.
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A saudação do utilizador.
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Estado
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Este ficheiro só de leitura indica o estado do utilizador. Só os utilizadores ativos podem aceder ao Oracle CRM On Demand.
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Reporta a
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Este campo só de leitura indica o gestor do utilizador.
NOTA: Consoante a forma como o administrador da empresa configurar as disposições da página do utilizador para a empresa, poderá ver o campo Reporta a (designação alternativa) em vez do campo Reporta a. O campo Reporta a (designação alternativa) mostra o identificador abreviado para o gestor do utilizador.
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Título da função
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Este campo só de leitura mostra o título da função de utilizador
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Região
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A região ou área onde está localizado o utilizador. Limite de 40 caracteres.
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Sub-região
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Uma maior delimitação da região ou área onde está localizado o utilizador. Limite de 40 caracteres.
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Função
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Este campo só de leitura indica a função atribuída ao utilizador no Oracle CRM On Demand. As funções de utilizador definem as funcionalidades no Oracle CRM On Demand que um utilizador tem privilégios para utilizar, o conjunto de permissões atribuído ao utilizador para trabalhar com informações protegidas e as definições da interface do utilizador que apresenta as informações.
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Grupo principal
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O grupo ao qual foi adicionado este utilizador. Só de leitura.
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Livro predefinido
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O livro do utilizador ou livro personalizado que o utilizador vê por predefinição no seletor de livros no início da sessão no Oracle CRM On Demand. O livro predefinido aplica-se ao seletor de livros em todas áreas do Oracle CRM On Demand que não seja a Página Principal de Relatórios ou a Página Principal do Painel. A definição no campo Livro Predefinido não limita o acesso do utilizador aos registos. Pode selecionar um livro diferente no seletor Livro.
Pode alterar o livro predefinido. Pode selecionar qualquer livro para o qual tenha visibilidade, ou seja, pode selecionar qualquer livro do qual seja membro ou qualquer livro secundário de um livro do qual seja membro. No entanto, para selecionar um livro personalizado como livro predefinido, a função de utilizador tem de permitir acesso ao tipo de registo Livro. Ou seja, a caixa de verificação Tem Acesso tem de estar selecionada para o tipo de registo Livro na função de utilizador.
NOTA: O administrador pode especificar um livro predefinido para cada tipo de registo para o utilizador. Se um livro predefinido for especificado para um tipo de registo para o utilizador, no seletor de livros, o livro predefinido para o tipo de registo terá prioridade sobre o livro predefinido especificado no campo Livro Predefinido no perfil pessoal do utilizador.
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Livro predefinido para o Analytics
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O livro do utilizador ou livro personalizado que o utilizador vê por predefinição no seletor de livros na Página Principal de Relatórios e Página Principal do Painel. Esta definição não limita o acesso do utilizador aos dados. Pode selecionar um livro diferente no seletor Livro.
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Manter Livro Predefinido
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Esta caixa de verificação aplica-se ao seletor de livros em todas áreas do Oracle CRM On Demand exceto a Página Principal de Relatórios e a Página Principal do Painel. A caixa de verificação Manter Livro Predefinido funciona da seguinte forma:
- Se esta caixa de verificação estiver selecionada, o seletor de livros mostra o livro que foi selecionado no campo Livro Predefinido no perfil do utilizador de cada vez que o utilizador abre qualquer página ou janela em que o seletor de livros esteja disponível. O utilizador pode selecionar um livro diferente no seletor de livros em qualquer página ou janela. No entanto, na próxima vez que o utilizador revisitar essa página ou janela ou abrir qualquer outra página ou janela em que o seletor de livros esteja disponível, o utilizador vê o livro predefinido no seletor de livros. A seleção anterior do utilizador no seletor de livros é perdida.
- Se esta caixa de verificação não estiver selecionada, o seletor de livros mostra o livro que foi selecionado no campo Livro Predefinido no perfil do utilizador até este selecionar um livro diferente no seletor de livros. Após o utilizador selecionar um livro diferente no seletor de livros, o utilizador continua a ver o novo livro no seletor de livros para esse tipo de registo até o utilizador terminar sessão e iniciar sessão novamente.
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Informações de detalhe do utilizador
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Designação alternativa
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Um identificador abreviado do utilizador que é utilizado para atribuir ou mostrar a propriedade de tipos de registo específicos. Por exemplo, introduza o nome preferencial ou pseudónimo do utilizador. Este é um campo obrigatório e é configurado pelo administrador da empresa.
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ID do utilizador
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Um identificador exclusivo do sistema para um utilizador utilizado em conjunto com o ID de início de sessão da empresa na aplicação. Este é um campo obrigatório configurado pelo administrador da empresa.
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Correio eletrónico
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O endereço de correio eletrónico completo de um utilizador, tal como amostra@equipamentocerto.pt. O endereço de correio eletrónico é utilizado para notificações do sistema, tais como uma notificação de redefinição da palavra-passe. Este é um campo obrigatório configurado pelo administrador da empresa.
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Correio eletrónico secundário
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O endereço de correio eletrónico secundário do utilizador.
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N.º de telefone do emprego
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O número de telefone do emprego do utilizador. Este é um campo obrigatório.
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N.º de telemóvel
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O número de telemóvel do utilizador.
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ID de início de sessão da empresa
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A empresa à qual pertence o utilizador. Este é um campo predefinido e configurado durante a criação da empresa.
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ID de início de sessão do utilizador
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O ID com o qual o utilizador inicia sessão na aplicação. O ID é uma combinação do ID de início de sessão da empresa e do ID do utilizador, separada por uma barra. O ID de início de sessão do utilizador é um campo obrigatório e é configurado pelo administrador da empresa.
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Preferências do contacto
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Nunca telefonar
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Selecione esta caixa de verificação se não pretende receber chamadas do Oracle CRM On Demand Marketing.
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Nunca enviar mensagem
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Selecione esta caixa de verificação se não pretende receber mensagens de correio do Oracle CRM On Demand Marketing.
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Nunca enviar mensagem de correio eletrónico
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Selecione esta caixa de verificação se não pretende receber mensagens de correio eletrónico do Oracle CRM On Demand Marketing.
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Enviar sempre alertas críticos
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Se esta caixa de verificação estiver selecionada, recebe mensagens de correio eletrónico que contenham informações importantes do Oracle CRM On Demand. Estas mensagens incluem:
NOTA: Esta caixa de verificação não é utilizada para determinar que utilizadores recebem os alertas do sistema emitidos pelo Oracle CRM On Demand Customer Care, tais como lembretes de manutenção agendada futura.
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Informações geográficas do utilizador
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Idioma, definições locais, moeda, fuso horário
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O administrador da empresa configura as predefinições destes itens. Pode substituir as predefinições clicando na lista de escolha de cada item e selecionando o valor pretendido.
Para mais informações sobre estes campos, consulte Acerca das definições de perfil para utilizadores.
Tem de terminar sessão e iniciar sessão novamente para ativar quaisquer alterações na língua, locais, moeda ou fuso horário.
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Informações de segurança de utilizador
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Áreas de informações empresariais de relatórios
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Utilize esta lista de escolha para definir a visibilidade dos registos de relatórios em tempo real no Oracle CRM On Demand Answers. Estes relatórios fornecem análises de dados em tempo real. Pode selecionar um dos seguintes valores:
Visibilidade do gestor - Permite ver os próprios dados mais os dados que pertencem diretamente aos subordinados. (Esta é a predefinição.)
Visibilidade da equipa - Permite ver os próprios dados mais os dados que partilha através da Equipa da conta e oportunidade.
Se não efetuar a definição de Áreas de assunto de relatórios, será aplicada a definição global da empresa configurada pelo administrador. Para mais informações sobre relatórios, consulte Relatórios, nomeadamente o tópico Acerca da visibilidade de registos.
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Áreas de informações empresariais do histórico
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Utilize esta lista de escolha para definir a visibilidade dos registos para as áreas de assunto do Analytics no Oracle CRM On Demand Answers. Os relatórios do Analytics estão relacionados com as análises de históricos ou de tendências ou contêm cálculos mais complexos do que os que estão localizados nos relatórios em tempo real. Pode selecionar um dos seguintes valores:
Visibilidade do gestor - Permite ver os próprios dados mais os dados que pertencem diretamente aos subordinados. (Esta é a predefinição.)
Visibilidade da equipa - Permite ver os próprios dados mais os dados que partilha através da Equipa da conta e oportunidade.
Visibilidade total - Esta definição combina a Visibilidade do gestor, a Visibilidade da equipa e livros.
Se não efetuar a definição de Áreas de assunto de históricos, será aplicada a definição global da empresa configurada pelo administrador. Para mais informações sobre relatórios, consulte Relatórios, nomeadamente o tópico Acerca da visibilidade de registos.
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Posso ler todos os registos com base na função
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Utilize a lista de escolha se pretender que a geração de relatórios do Oracle CRM On Demand Answers utilize a definição Posso ler todos os registos com base no tipo de registo, conforme definido na página Acesso ao tipo de registo no Assistente de gestão de funções. Por exemplo, se a definição de visibilidade Posso ler todos os registos for selecionada pelo administrador da empresa para a função de utilizador num determinado tipo de registo, (clicando em Administração, Gestão de utilizadores e controlos de acesso, Gestão de funções, editando uma função e clicando em Acesso ao tipo de registo), pode visualizar todos os registos desse tipo de registo no Oracle CRM On Demand Answers, desde que a definição Posso ler todos os registos com base na função seja ativada através do Perfil da empresa ou do Perfil do utilizador.
Consulte Acerca da definição Posso ler todos os registos com base na função para obter orientações sobre quando e como ativar Posso ler todos os registos com base na função.
Se não selecionar Posso ler todos os registos com base na função, a geração de relatórios do Oracle CRM On Demand Answers utilizará a visibilidade definida nos campos Áreas de informações empresariais de relatórios e Áreas de informações empresariais do histórico.
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Identificador externo para início de sessão único
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Só de leitura. Para obter mais informações, consulte Configurar o perfil da empresa e as predefinições globais.
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Último início de sessão
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Um campo gerado pelo sistema. Para obter informações sobre como rever todas as tentativas de início de sessão, consulte Rever a atividade de início de sessão.
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Definições de comunicações
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Apresentar janela sobreposta Clique para marcar
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Esta caixa de verificação destina-se a utilizadores que são configurados com o Oracle Contact On Demand. O Oracle Contact On Demand apresenta números de telefone como ligações em que pode clicar nas páginas Lista e Detalhes. Se selecionar a caixa de verificação Apresentar janela sobreposta Clique para marcar e, em seguida, clicar numa ligação do número de telefone, será apresentada uma janela Clique para marcar antes de o Oracle Contact On Demand efetuar a chamada. Para obter mais informações sobre como efetuar chamadas internas ou externas, consulte Efetuar chamadas.
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Apresentar caixa de entrada da página principal Comunicações para
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Selecione um valor a partir do menu para determinar o período durante o qual a caixa de entrada Página principal Comunicações apresenta atividades, como por exemplo, Mês passado, Último dia, etc. O Oracle CRM On Demand filtra estas atividades. O filtro baseia-se na hora de início da atividade. Quanto mais curto for o período, menor é o número de atividades de comunicações apresentadas. Se selecionou Todos a partir do menu ou deixou o menu em branco, a página Comunicações apresentará todas as comunicações. Tem de terminar a sessão e voltar a iniciar para que esta alteração tenha efeito.
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Apresentar as atividades recentemente concluídas da página principal Comunicações para
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Selecione um valor a partir do menu para determinar o período durante o qual a Página principal Comunicações apresenta atividades recentemente concluídas, como por exemplo, Mês passado, Último dia, etc. O Oracle CRM On Demand filtra estas atividades. O filtro baseia-se na hora de fim da atividade. Quanto mais curto for o período, menor é o número de atividades de comunicações apresentadas. Se selecionou Todos a partir do menu ou deixou o menu em branco, a página Comunicações apresentará todas as atividades. Tem de terminar a sessão e voltar a iniciar para que esta alteração tenha efeito.
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Informações adicionais
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Tema Predefinido
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Esta lista de escolha permite selecionar os temas de aplicações disponíveis para a sua aplicação quando inicia sessão no Oracle CRM On Demand através de um computador de secretária ou de um portátil. Um tema altera o aspeto e utilização da aplicação, incluindo a cor de fundo, hiperligações e ícones. Estão disponíveis vários temas predefinidos. No entanto, o administrador da empresa pode criar temas personalizados no Oracle CRM On Demand. Um valor em branco significa que tem de utilizar o tema que o administrador da empresa definiu no perfil da empresa. Para obter mais informações sobre como criar temas personalizados, consulte Criar novos temas.
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Tema do Tablet
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O tema do tablet é automaticamente utilizado quando inicia sessão em Oracle CRM On Demand através de um tablet ou outro dispositivo de ecrã tátil, desde que o tablet ou o dispositivo seja detetado por Oracle CRM On Demand. Se não selecionar um tema predefinido no perfil pessoal, os temas especificados para a função de utilizador são utilizados e se não forem especificados temas para a função de utilizador, são utilizados os temas especificados para a sua empresa. Para mais informações sobre como funcionam os temas no Oracle CRM On Demand, consulte Acerca da Interface.
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Tipo de registo predefinido da pesquisa
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Esta lista de escolha permite alterar o tipo de registo de pesquisa predefinido a apresentar na pesquisa da barra de ação. (Por exemplo, altere Contacto para Conta ou outro tipo de registo a que tenha acesso.) A caixa de pesquisa da barra de ação assume este tipo de registo sempre que iniciar sessão na aplicação independentemente do local onde estava na aplicação na última vez em que iniciou sessão.
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Mostrar página de boas-vindas no início de sessão
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Esta caixa de verificação permite especificar se a página de boas-vindas do Oracle CRM On Demand é apresentada quando inicia sessão na aplicação.
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Modo de pré-visualização do registo
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Esta lista de escolha permite ativar a funcionalidade de pré-visualização do registo e especificar o modo como a janela de pré-visualização é aberta. Dependendo da definição que selecionar, a janela de pré-visualização é aberta quando o utilizador coloca o apontador sobre uma ligação para um registo ou quando clica num ícone de pré-visualização, que aparece quando coloca o apontador sobre uma ligação para um registo. A janela de pré-visualização mostra a primeira secção da página Detalhes do registo. O utilizador dispõe também da opção de desativação da funcionalidade de pré-visualização do registo, através da seleção de Desativado neste campo.
A definição de pré-visualização do registo pode ser especificada ao nível da empresa pelo administrador da empresa e por cada utilizador. A sua definição pessoal substitui a definição para a empresa. Se este campo estiver em branco, será utilizada a definição de pré-visualização do registo para a empresa.
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Sistema de visualização frontal
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Se a funcionalidade de sistema de visualização frontal estiver ativada, e se a caixa de seleção Suportar Definições do Sistema de Visualização Frontal estiver marcada no seu tema, estão disponíveis ligações para as secções de informações relacionadas da página (como secções de registos ligados) no sistema de visualização frontal na parte inferior da janela do browser. Pode clicar nas ligações para ir para as secções de informações relacionadas sem ter de deslocar-se pela página. Pode fechar a apresentação à altura dos olhos clicando no ícone menos (-) na apresentação; para expandir a apresentação novamente, clique no ícone mais (+). A definição de expansão ou fecho na apresentação à altura dos olhos é mantida para todos os tipos de registo até que volte a alterá-la, ainda que termine sessão na aplicação e inicie sessão novamente.
Pode retirar totalmente o sistema de visualização frontal das páginas Detalhes, desativando a funcionalidade no seu perfil pessoal.
NOTA: Se o seu tema suportar a funcionalidade do sistema de visualização frontal, esta pode ser ativada ou desativada a nível da empresa e por cada utilizador individual. Além disso, a definição pessoal substitui a definição da empresa. O administrador do utilizador pode retirar o sistema de visualização frontal totalmente desmarcando a caixa de seleção Suportar Definições do Sistema de Visualização Frontal no tema do utilizador. As cores no sistema de visualização frontal são determinadas pelo tema que estiver a utilizar. Para mais informações sobre como escolher um tema, consulte Definir o tema.
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Formato das informações relacionadas
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Se a função de utilizador tiver o privilégio Personalizar o formato de apresentação das informações relacionadas, pode optar por mostrar as secções de informações relacionadas nas páginas Detalhes do registo como listas ou como separadores. Se o campo Formato das Informações Relacionadas no seu perfil pessoal estiver em branco, será utilizada a definição da sua função de utilizador; e se o campo Formato das Informações Relacionadas na sua função de utilizador estiver em branco, será utilizada a definição da empresa.
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Suporte do fuso horário do utilizador para áreas de informações empresariais de relatórios
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Se esta caixa de verificação estiver selecionada no perfil de utilizador, as datas e as horas nos relatórios em tempo real serão mostradas de acordo com o fuso horário do utilizador.
Consoante a forma como o administrador da empresa configurar a página Perfil pessoal, poderá alterar esta definição.
Se esta caixa de verificação não estiver selecionada no perfil de utilizador, as datas e as horas mostradas nos relatórios serão apresentadas de acordo com o fuso horário da empresa.
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Fixar Cabeçalho de Coluna da Lista
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Esta lista de escolha determina o modo como visualiza os cabeçalhos das colunas nas listas e nos resultados de procura no Oracle CRM On Demand. Pode selecionar os seguintes valores:
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Ativação do Código Customizado
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Este campo da lista de escolha determina se qualquer código personalizado nas páginas no Oracle CRM On Demand estiver ativado ou desativado para o utilizador. Também determina se o indicador de código personalizado está ativado ou desativado para o utilizador. As opções seguintes estão disponíveis:
- Ativado. Esta é a predefinição da aplicação padrão. Quando esta opção estiver selecionada, todo o código personalizado disponível nas páginas no Oracle CRM On Demand estará ativado, mas o indicador de código personalizado não estará ativado.
- Ativado com indicador. Quando esta opção estiver selecionada, todo o código personalizado disponível nas páginas no Oracle CRM On Demand estará ativado. Além disso, o indicador de código personalizado está ativado.
- Desativado com indicador. Quando esta opção estiver selecionada, todo o código personalizado disponível nas páginas no Oracle CRM On Demand estará desativado. Além disso, o indicador de código personalizado está ativado.
NOTA: Alterar o valor no campo Ativação do Código Customizado no perfil do utilizador não afeta o comportamento do código customizado ou do indicador de código customizado para qualquer outro utilizador. Para obter mais informações sobre o código personalizado e o indicador do código personalizado, consulte Acerca da Ativação e Desativação de Código Personalizado e Indicador de Código Personalizado.
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