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Campos de planeamento financeiro: preparação da importação
A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar planeamentos financeiros para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.
NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo. Este tópico é específico para o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Plano financeiro
As informações contidas na tabela seguinte são apenas válidas para Planeamento financeiro.
Nome do campo do planeamento financeiro
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
|
Comentários
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Aprovado pelo contacto
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Booleano
|
1
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Nenhum
|
Conta empresarial
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Conta empresarial: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Campanha
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Campanha: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Contacto
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Contacto: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Código de moeda
|
Lista de escolha
|
20
|
Nenhum
|
Descrição
|
Texto
|
16,350
|
Se um campo de descrição no ficheiro de importação exceder 16.350 caracteres, fica truncado com 16.252 caracteres.
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Divisão
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Data de câmbio
|
Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
ID do sistema externo
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Última atualização externa
|
Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Origem externa
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Conta financeira
|
Texto
|
15
|
O campo predefinido para o registo correspondente.
|
Conta financeira: ID do sistema externo
|
Texto
|
50
|
O ID único externo da conta financeira associado a este registo.
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Nome do plano financeiro
|
Texto
|
50
|
O campo predefinido para o registo correspondente.
|
Agregado familiar
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Agregado familiar: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
ID de integração
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Proprietário
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Proprietário: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Grupo de valores da lista de escolha
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Carteira
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Carteira: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Enviado para o contacto
|
Booleano
|
1
|
Nenhum
|
Estado
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Tipo
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Tópicos relacionados
Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas:
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