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Autorizar contactos a receberem amostras

Os representantes de vendas não podem distribuir amostras a qualquer contacto. Só podem distribuir amostras aos contactos que têm autorização para receber e assinar amostras. Os administradores controlam esta possibilidade ao designarem os tipos de contacto que podem receber amostras. Se um representante de vendas tentar distribuir amostras a um contacto que não tem autorização para receber e assinar amostras, é apresentada uma mensagem de erro semelhante ao seguinte: O contacto não pode receber amostras.

Antes de começar. Para autorizar os contactos a receberem amostras, tem de criar primeiro um campo personalizado com o nome Pode receber amostras do tipo lista de escolha e com os valores Sim e Não.

Para autorizar os contactos a receberem amostras

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Personalização da aplicação, clique em Personalização da aplicação.
  3. Na secção Configuração do tipo de registo, clique na ligação Contacto.
  4. Na secção Listas de escolha em cascata, clique na ligação Lista de escolha em cascata de contactos.
  5. Na página Listas de escolha em cascata de contactos, clique em Editar junto da seguinte definição da lista de escolha em cascata.

    Lista de escolha principal

    Lista de escolha relacionada

    Tipo de contacto

    Pode receber amostras

  6. Vá para o Passo 2 do Assistente de listas de escolha em cascata e defina o Valor apresentado da lista de escolha relacionada como Não para cada contacto (ou Valor disponível da lista de escolha principal) para o qual não pretende autorizar a receção e assinatura de amostras.

    NOTA: O Valor apresentado da lista de escolha relacionada para cada contacto (Valor disponível da lista de escolha principal) está definido como Sim por predefinição, o que significa que todos os contactos podem receber amostras por predefinição.

    Por exemplo, na seguinte tabela, os contactos seguintes têm autorização para receber e assinar amostras: Executivo hospitalar, Técnico de laboratório, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico.

    Valor disponível da lista de escolha principal

    Valor apresentado da lista de escolha relacionada

    Cliente potencial

    Não

    Cliente

    Não

    Parceiro

    Não

    Executivo hospitalar

    Sim

    Técnico de laboratório

    Sim

    Enfermeiro

    Sim

    Farmacêutico

    Sim

    Médico

    Sim

    Investigador médico

    Não

    Enfermeiro de investigação

    Não

    Farmacêutico de investigação

    Não

    Técnico de laboratório de investigação

    Não

    Para obter mais informações sobre listas de escolha em cascata, consulte Definir listas de escolha em cascata.

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Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.