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Gestão de livrosOs livros são um método eficiente de organizar e separar registos, permitindo aos utilizadores colaborar sem terem de ser membros da equipa para cada registo. Utilizar livros para organizar os dados da empresa torna as procuras de registos mais rápidas e eficientes. Os livros podem coexistir com grupos e equipas. Se os seus requisitos para o fornecimento de acesso a grupos de utilizadores forem claros e relativamente simples, pode utilizar a atribuição de grupos. No entanto, se os requisitos de propriedade de registos de grupo forem mais complexos, recomendamos a utilização de livros. Livros do utilizador predefinidosNo Oracle CRM On Demand, é atribuído a cada utilizador um livro predefinido com o nome desse utilizador. Quando um registo é atribuído a um utilizador, esse registo é atribuído ao livro predefinido do utilizador. Quando um registo pertence a uma equipa, essa equipa representa o conjunto de livros predefinidos dos utilizadores que são membros da equipa. Os livros do utilizador são automaticamente associados a registos quando o proprietário do registo é alterado e quando os membros da equipa são alterados. Livros personalizadosQuando a funcionalidade de livro está ativada, pode criar livros personalizados para organizar os dados para se adaptarem aos objetivos da atividade. Normalmente, os livros personalizados são designados por livros. Os livros podem ser independentes uns dos outros ou pode organizá-los em hierarquias. Por exemplo, pode criar livros para segmentar os dados de acordo com as unidades organizacionais da atividade, tais como territórios ou produtos. Pode configurar utilizadores para terem o nível de acesso adequado aos livros. Livros criados automaticamente para parceirosQuando um registo do parceiro é ativado no Oracle CRM On Demand, um livro que pode conter dados é criado automaticamente para a organização do parceiro. Os livros que são automaticamente criados para os parceiros estão disponíveis para seleção na janela de pesquisa do Livro que é acedido a partir das páginas de registo do Parceiro quando no item relacionado com os Livros num registo do parceiro. As páginas de registo do Parceiro só estão acessíveis para os utilizadores da empresa do proprietário da marca. Se a caixa de verificação Acesso ao parceiro ou a caixa de verificação Acesso recíproco ao parceiro (inverso) estiver selecionada, quando uma relação de parceiros é adicionada ao registo do parceiro, os livros que foram automaticamente criados para os parceiros relacionados são sincronizados. Em seguida, sempre que contas de parceiros sejam associadas no Oracle CRM On Demand, os utilizadores parceiros associados a cada um dos livros dos parceiros sincronizados podem ver as contas de parceiros com as quais a organização do parceiro está relacionada. Quando um utilizador é adicionado a uma organização do parceiro, o utilizador é também automaticamente associado ao livro do parceiro da organização do parceiro. Livros personalizados para parceirosTambém pode criar livros personalizados para organizações de parceiros. Pode atribuir qualquer combinação de utilizadores, incluindo utilizadores da empresa proprietária da marca e utilizadores em organizações de parceiros a esses livros personalizados, conforme necessário. Tipos de registo suportados para os livrosDa mesma forma que os registos de diferentes tipos podem ser atribuídos ao mesmo utilizador, os registos de diferentes tipos podem ser atribuídos ao mesmo livro. Podem ser atribuídos aos livros os seguintes tipos de registo:
Livros no Seletor de livrosSe o Seletor de livros estiver ativado para a empresa, o campo Seletor de livros aparece nas procuras direcionadas e nas procuras avançadas, na barra de título das páginas de lista, e na Página principal de relatórios. O Seletor de livros é utilizado para limitar uma procura direcionada a um livro personalizado ou a um livro do utilizador que possa conter o registo que o utilizador pretende encontrar. O sinal mais (+), que aparece no campo Seletor de livros, indica a presença de sub-níveis. NOTA: Os livros dos parceiros aparecem no Seletor de livros só para o tipo de registo Parceiro. Clicando no ícone junto do Seletor de livros apresenta a hierarquia de livros, que é organizada da seguinte forma:
Todos os Livros e Utilizadores são nós ou âncoras. Não são livros reais. Como exemplo de uma hierarquia de livros, suponhamos que uma empresa configura uma hierarquia de livros geográfica para Portugal. Suponhamos que um utilizador, João Macedo, que tem subordinados, é também associado aos livros na hierarquia geográfica. Para este utilizador, a hierarquia seguinte é mostrada no Seletor de livros, sob a opção Todos:
NOTA: Os livros no nível inferior de uma hierarquia são designados por livros de nó folha. A caixa de verificação Incluir subitens no Seletor de livros permite ao utilizador especificar que os dados nos subitens (subordinados ou livros secundários) devem ser incluído na procura. Para obter informações sobre como o seletor de Livros funciona nos relatórios, consulte Acerca da Visibilidade de Registos no Analytics e Acerca das Limitações nos Relatórios. Selecionar livros para procurasAo procurar registos, os utilizadores selecionam o livro que contém os dados que pretende localizar. Se os utilizadores não tiverem a certeza de que um determinado nível de uma hierarquia do livro contém os dados que procuram, irão selecionar o próximo livro que se encontrar mais acima na hierarquia para efetuarem a procura. Se o utilizador selecionar a opção Incluir subitens no Seletor de livros e a caixa de verificação Visibilidade do gestor ativada estiver selecionada no perfil da empresa, os dados nos livros secundários ou subordinados são incluídos na procura. Tome como exemplo a seguinte hierarquia do livro:
Se um utilizador não tiver a certeza se um registo se encontra na Área Norte 1 ou na Área Norte 2, o utilizador irá selecionar o livro Norte para a procura, em vez de selecionar o livro Portugal. Tópicos relacionadosPara obter informações sobre como criar estruturas de livros, configurar livros e permitir a utilização de livros por parte dos utilizadores, consulte os seguintes tópicos:
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Publicado em Setembro 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |