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Criar modelos do Mail Merge for Word
A barra de ferramentas Mail Merge for Word (a barra de ferramentas On Demand Integration) está associada a cada ficheiro modelo. O procedimento seguinte descreve como criar um modelo do Mail Merge for Word, utilizando a barra de ferramentas On Demand Integration. A utilização da barra de ferramentas para criar modelos do Mail Merge for Word permite certificar-se de que os dados do Oracle CRM On Demand irão suportar a personalização que está a incorporar no modelo.
Acerca de como abrir os modelos do Mail Merge for Word
Para certificar-se de que o Mail Merge for Word está associado a qualquer modelo que crie ou modifique, tem de abrir sempre os ficheiros modelo originais. Para certificar-se de que abriu o ficheiro modelo original, verifique a barra de título. O título do documento tem de ter uma extensão de nome de ficheiro .dot.
NOTA: Não faça duplo clique no ficheiro para abri-lo, porque este procedimento abre um novo documento do Word baseado no ficheiro modelo. Se guardar alterações enquanto estiver neste modo, estará a guardar um documento do Word normal que não tem a barra de ferramentas On Demand Integration associada.
Para criar ou modificar modelos do Mail Merge for Word
- Clique com o botão direito do rato no modelo do Mail Merge for Word que transferiu e guardou localmente e seleccione Abrir.
O ficheiro abre em Microsoft Word.
- Crie uma correspondência típica utilizando a barra de ferramentas On Demand Integration e a funcionalidade do Word.
É possível refinar os destinatários, inserir campos Oracle CRM On Demand, pré-visualizar e assim sucessivamente. Para obter detalhes específicos sobre como criar uma correspondência utilizando a barra de ferramentas, consulte Criar mailing directo ou mensagens de correio electrónico em bloco com o Mail Merge for Word.
- Antes de guardar o modelo, desligue a origem de dados do modelo da seguinte forma:
- Clique no botão Configuração do documento principal na barra de ferramentas Impressão em série do Microsoft Word.
- Na caixa de diálogo Tipo de documento principal, seleccione o botão de rádio do documento normal do Word.
NOTA: Se a barra de ferramentas Impressão em série do Microsoft Word não estiver visível, aceda à mesma clicando em Ver Barras de ferramentas e depois Impressão em série na barra de menus do Word. Se estiver a utilizar o Microsoft Office 2007, clique no separador Correio e, em seguida, Iniciar impressão em série.
ATENÇÃO: Se guardar e publicar um modelo antes de desligar a origem de dados, o ficheiro irá tentar estabelecer a ligação a uma origem de dados no computador local quando for utilizado.
- Execute um dos seguintes procedimentos:
- Se guardar um novo modelo, seleccione Ficheiro e, em seguida, Guardar como.
- Se guardar alterações de um modelo existente, seleccione Ficheiro e, em seguida, Guardar.
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