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Criar uma transferência de amostras
Uma transferência de amostras é uma transação enviada do tipo Transferência de saída. Crie uma transferência de amostras sempre que forem trocadas amostras de produtos dentro da sua empresa. Este procedimento pode ser utilizado por:
- Um administrador de amostras para enviar expedições aos utilizadores finais no campo
- Utilizadores finais para trocar amostras entre si
- Utilizadores finais para enviar amostras à sede da empresa
Depois de executar uma transferência de amostras no Oracle CRM On Demand, o destinatário recebe uma transferência de amostras do tipo Transferência de entrada. Depois de o destinatário confirmar a receção da transação, o Oracle CRM On Demand introduz o novo inventário na contagem do inventário e diminui os itens do inventário dos registos do inventário do remetente.
Antes de começar. Para criar uma transferência de amostras, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas.
Para criar uma transferência de amostras
- Na página Lista de transações de amostras, clique em Novo.
- Na página Editar transação de amostra, defina o Tipo de transação como Transferência de saída.
Transferência de saída indica que está a transferir amostras para outro utilizador.
- Defina o estado como Em curso.
- Introduza o nome da pessoa que irá receber a amostra no campo Transferir para.
- Preencha os restantes campos na página Edição da transação de amostra, conforme necessário (consulte Campos da transação de amostra para obter mais informações) e, em seguida, clique em Guardar.
- Adicione, pelo menos, um artigo do item da transação, conforme descrito em Adicionar itens da transação a uma transação de amostra.
- Adicionar ou modificar os livros associados com o registo conforme pedido.
- Clique em Submeter.
Se não existirem erros, o estado deste novo registo de transação da transferência de saída é alterado para Em trânsito e o Oracle CRM On Demand cria automaticamente um novo registo de transação do destinatário, em que o tipo de transação é Transferência de entrada e o estado é Em trânsito.
Quaisquer informações do livro associadas à transação da transferência de saída são copiadas para a nova transação do destinatário.
O novo registo de transação recebido herda todos os artigos do item da transação do registo de transação da transferência de saída.
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