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Atualizar a definição da previsão
Pode atualizar a definição da previsão da empresa para alterar a frequência da previsão ou para adicionar ou remover funções, etc. Além disso, quando são efetuadas determinadas alterações aos registos de utilizador ou se o calendário fiscal for modificado, tem de atualizar a definição da previsão para que inclua as alterações.
Terá de atualizar a definição da previsão quando forem efetuadas qualquer uma das seguintes alterações:
- O gestor para um participante na previsão foi alterado. As informações do gestor são armazenadas no registo do utilizador do participante na previsão no campo Reporta a ou campo Reporta a (designação alternativa), consoante o campo que aparecer na disposição da página do registo do utilizador.
Se o gestor para um participante na previsão for alterado, tem de atualizar a definição da previsão através da seguinte forma:
- Os utilizadores que forem participantes da hierarquia de previsão são desativados.
Quando um funcionário deixa a empresa, deve alterar o respetivo estado para Inativo. Se o funcionário inativo era um gestor na hierarquia de previsões, o registo do utilizador de qualquer participante da previsão que reporte a esse funcionário também tem de ser atualizado.
Neste caso, terá de atualizar a definição da previsão da seguinte forma:
- Os utilizadores são adicionados ou removidos das funções incluídas na definição da previsão.
Neste caso, só necessita de atualizar a definição da previsão para que inclua as alterações.
- São efetuadas alterações ao calendário fiscal.
Neste caso, só necessita de atualizar a definição da previsão para que inclua as alterações.
NOTA: Tem de atualizar a definição da previsão quando uma alteração é efetuada ao calendário fiscal, independentemente do tipo de calendário fiscal que a empresa utilize (padrão ou personalizado).
NOTA: Quando qualquer uma das alterações aqui descritas são efetuadas no Oracle CRM On Demand, as previsões que são geradas não refletem as alterações até que a definição da previsão seja atualizada.
O procedimento seguinte descreve como atualizar a definição da previsão.
Para atualizar a definição da previsão
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Gestão de processos empresariais, clique na ligação Atribuição e regras de dados.
- Na secção Administração de previsões, clique em Definição da previsão.
- Na página Definição da previsão, clique em Atualizar.
- No Passo 1: Selecionar tipo de previsão, se for necessário alterações, efetue as alterações.
- Clique no Passo 2: Selecionar frequência da previsão.
- Se for necessário alterações, no Passo 2: Selecionar frequência da previsão, efetue as alterações.
- Clique no Passo 3: Selecionar funções de previsão.
- Se for necessário alterações, no Passo 3: Selecionar funções de previsão, efetue as alterações.
- Clique em Concluir.
A definição da previsão do utilizador é automaticamente atualizada e um resumo da definição, incluindo a lista atualizada de participantes da previsão, é apresentado na página Definição da previsão.
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