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Ligar registos ao registo selecionadoNo Oracle CRM On Demand, pode ligar um registo a outro registo. A ligação de registos fornece-lhe acesso a todas as informações relacionadas dos registos que visualiza. Como exemplo, pode visualizar todas as informações do cliente através da ligação dos contactos, das oportunidades e das atividades a um registo de conta. A ligação associa registos entre si, para que o utilizador e outros utilizadores com direitos de acesso ao registo possam obter uma visão geral das informações. As janelas de pesquisa são utilizadas para procurar e selecionar os registos existentes que pretende ligar ao registo com o qual está a trabalhar. Dependendo de como o administrador da empresa configura a disposição da procura de um tipo de registo para a função de utilizador, a janela de pesquisa para esse tipo de registo deverá ser preenchida com registos quando a janela for aberta. Para obter mais informações sobre as janelas de pesquisa e como as utilizar, consulte Procurar registos nas janelas de pesquisa. Para obter informações sobre como as associações inteligentes podem ajudar o utilizador a encontrar um registo que pretende associar a outro, consulte Acerca de associações inteligentes e da funcionalidade de resolução automática. Ligar registos novos e existentesA partir das páginas Detalhes do registo, pode efetuar um ou ambos dos procedimentos seguintes, dependendo dos tipos de registo com os quais está a trabalhar:
Os novos registos são adicionados à base de dados ao mesmo tempo que são ligados ao registo selecionado. Por exemplo, uma atividade criada a partir da página Detalhes da pista é ligada à pista e, em seguida, é apresentada nas páginas de atividades. NOTA: Também pode editar alguns campos em registos ligados na página Detalhes do registo principal se a edição incorporada estiver ativada. Para obter informações sobre como editar registos ligados a partir de registos principais, consulte Atualizar registos ligados a partir dos registos principais. O procedimento seguinte descreve como ligar um ou mais registos ao registo selecionado na secção de informações relacionadas da página Detalhes do registo. Para ligar um registo existente ao registo selecionado
O procedimento seguinte descreve como criar um novo registo e como ligá-lo ao registo selecionado. NOTA: Dependendo dos tipos de registo com os quais está a trabalhar, poderá não ser possível criar um registo ligado novo a partir do registo selecionado. Para criar um novo registo e ligá-lo ao registo selecionado
O procedimento seguinte descreve como remover ou eliminar um registo ligado a partir da secção de informações relacionadas da página Detalhes do registo. Para remover ou eliminar um registo ligado
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Publicado em Setembro 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |