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Página Personalização de aplicação do tipo de registo
Para cada tipo de registo existe uma página Personalização de aplicação com ligações para tarefas de personalização que pode efetuar para esse tipo de registo.
A seguinte tabela descreve cada uma das possíveis secções numa página Personalização de aplicação e lista as tarefas que pode efetuar quando clicar nas ligações dessa secção. As secções apresentadas dependem do tipo de registo e algumas secções só estão visíveis se a função de utilizador incluir um determinado privilégio. Para todos os procedimentos de personalização é necessário o privilégio Personalizar aplicação.
Para o tipo de registo Histórico da atividade da chamada, o Oracle CRM On Demand suporta apenas a personalização da gestão de campos na interface de utilizador. Pode utilizar os serviços Internet administrativos para ler os detalhes de personalização de registos e campos relacionados com o Histórico da atividade da chamada. A personalização da gestão de campos é descrita na tabela seguinte.
NOTA: Nos tópicos referidos na tabela seguinte, um repositório de valores para o nome de um tipo de registo é indicado pelas palavras tipo de registo, em itálico. Por exemplo, se estiver a trabalhar com contas, substitua tipo de registo por conta no texto seguinte: clique na ligação Configuração de auditoria de campo de tipo de registo.
Secção
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Tarefas
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Privilégio adicional necessário
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Gestão de campos
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Mudar o nome de campos, criar campos personalizados, gerir valores da lista de escolha, especificar valores predefinidos para um campo, configurar validação de campo e selecionar se um campo pode ser ou não copiado. Para mais informações sobre estas tarefas, consulte:
Acerca da gestão de campos
Acerca de campos personalizados
Criar e editar campos
Administrar a definição da cópia ativada
Gerir Etiquetas de Campo
Utilizar campos personalizados indexados
Alterar valores da lista de escolha
Efetuar correspondência dos valores da lista de escolha com os grupos de valores da lista de escolha
Reverter para as predefinições
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Nenhum
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Definição avançada de campos predefinidos e validação de campo
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Gestão avançada de campos
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Gestão da disposição da página
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Criar e gerir disposições da página estática. Para mais informações sobre estas tarefas, consulte:
Personalizar disposições da página estática
Personalizar disposições de itens relacionados
Mudar o nome de títulos de secções de campos
Criar e customizar disposições de página que podem ser utilizadas para criar novos registos. Consulte:
Customizar Disposições de Página para Criar Novos Registos
Criar e gerir applets da Internet que podem ser utilizados em disposições da página de detalhe, consulte:
Criar Applets de Internet para Tipos de Registo
Para obter informações sobre gestão avançada da disposição da página, consulte Especificar disposições da página dinâmica.
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Nenhum
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Listas de escolha em cascata
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Definir e gerir listas de escolha em cascata. Para mais informações sobre estas tarefas, consulte:
Definir listas de escolha em cascata
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Nenhum
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Gestão da disposição da procura e lista
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Especificar campos de procura direcionados e gerir disposições para resultados da procura. Gerir também o comportamento das janelas de pesquisa e ativar associações inteligentes. Para mais informações sobre estas tarefas, consulte:
Gerir disposições da procura
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Nenhum
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Acesso e ordenação de lista
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Gerir acesso à lista predefinida e sequência de apresentação de cada função. Para mais informações sobre estas tarefas, consulte:
Gerir o acesso e ordem das listas
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Nenhum
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Gestão da disposição da página principal
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Criar e gerir disposições da página principal e especificar relatórios customizados para serem apresentados nas páginas principais. Para mais informações sobre estas tarefas, consulte:
Criar disposições para a página principal do registo
Criar relatórios personalizados de página principal
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Personalizar aplicação - Gerir personalização da página principal
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Configuração de auditoria de campo
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Personalizar a pista de auditoria de campo para a empresa. Para mais informações sobre estas tarefas, consulte:
Personalizar a pista de auditoria
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Administrar auditoria do campo
Esta funcionalidade só está disponível para determinados tipos de registo.
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Gestão de disposições dinâmicas
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Criar e gerir disposições da página dinâmica. Para mais informações sobre estas tarefas, consulte:
Especificar disposições da página dinâmica
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Personalizar aplicação - Gerir disposições dinâmicas
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Para alguns tipos de registo, as secções Gestão de campos e Disposição da página contêm ligações para esse tipo de registo e também ligações para o tipo de registo relacionado. Por exemplo, a página Personalização de aplicação da conta contém ligações para o seguinte:
- Configuração do campo da conta
- Configuração do campo de contacto da conta
- Configuração do campo de parceiro da conta
- Configuração do campo de relação da conta
- Configuração do campo de equipa da conta
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