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Campos de perfil do corretor

Utilize a página Edição do perfil do corretor para adicionar um perfil do corretor ou atualizar detalhes de um perfil do corretor existente. A página Edição do perfil do corretor mostra o conjunto completo de campos de um perfil do corretor.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes de tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas nesta tabela.

A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.

Campo

Descrição

Informações demográficas

Nome do perfil do corretor

O nome do perfil do corretor. Para evitar a duplicação de registos, certifique-se de que segue as convenções de nomenclatura definidas pela sua empresa no que se refere a abreviaturas, utilização de maiúsculas e minúsculas e assim sucessivamente.

Parceiro

O nome do corretor com este perfil.

Subcanal

A descrição da cobertura do corretor. As opções incluem: Globais, Locais, Nacionais, Regionais e Grossistas.

Segmentação

A descrição da segmentação do corretor. As opções incluem: Comercial, Crescimento e Retalho.

Ano do perfil do corretor

O ano durante o qual um perfil do corretor é válido.

Número de telefone

O número de telefone do corretor.

Número de fax

O número de fax do corretor.

Web site

Endereço de URL do corretor.

País

O país onde se encontra a sede do corretor.

Morada 1

A morada da localização do corretor.

Morada 2

A morada da localização do corretor.

Localidade

A localidade onde se encontra a sede do corretor.

Concelho

O estado (em jurisdições como os Estados Unidos que utiliza estados) ou província (em jurisdições como o Canadá que utiliza províncias) onde o corretor está localizado, por exemplo, CA para Califórnia ou ON para Ontário.

Código postal

O código postal da localização do corretor.

Diversos

Descrição geral da empresa

Descrição geral do corretor.

Crescimento histórico e futuro da empresa

A descrição do crescimento histórico e futuro do corretor.

Território/estrutura regional

A descrição do território e estrutura regional do corretor.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.