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Ligar registos ao registo selecionado

No Oracle CRM On Demand, pode ligar um registo a outro registo. A ligação de registos fornece-lhe acesso a todas as informações relacionadas dos registos que visualiza. Como exemplo, pode visualizar todas as informações do cliente através da ligação dos contactos, das oportunidades e das atividades a um registo de conta.

A ligação associa registos entre si, para que o utilizador e outros utilizadores com direitos de acesso ao registo possam obter uma visão geral das informações.

As janelas de pesquisa são utilizadas para procurar e selecionar os registos existentes que pretende ligar ao registo com o qual está a trabalhar. Dependendo de como o administrador da empresa configura a disposição da procura de um tipo de registo para a função de utilizador, a janela de pesquisa para esse tipo de registo deverá ser preenchida com registos quando a janela for aberta. Para obter mais informações sobre as janelas de pesquisa e como as utilizar, consulte Procurar registos nas janelas de pesquisa. Para obter informações sobre como as associações inteligentes podem ajudar o utilizador a encontrar um registo que pretende associar a outro, consulte Acerca de associações inteligentes e da funcionalidade de resolução automática.

Ligar registos novos e existentes

A partir das páginas Detalhes do registo, pode efetuar um ou ambos dos procedimentos seguintes, dependendo dos tipos de registo com os quais está a trabalhar:

  • Ligar registos existentes a um registo principal.
  • Criar novos registos que estão automaticamente ligados ao registo principal.

Os novos registos são adicionados à base de dados ao mesmo tempo que são ligados ao registo selecionado. Por exemplo, uma atividade criada a partir da página Detalhes da pista é ligada à pista e, em seguida, é apresentada nas páginas de atividades.

NOTA: Também pode editar alguns campos em registos ligados na página Detalhes do registo principal se a edição incorporada estiver ativada. Para obter informações sobre como editar registos ligados a partir de registos principais, consulte Atualizar registos ligados a partir dos registos principais.

O procedimento seguinte descreve como ligar um ou mais registos ao registo selecionado na secção de informações relacionadas da página Detalhes do registo.

Para ligar um registo existente ao registo selecionado

  1. Selecione o registo principal.

    Para mais informações sobre como selecionar registos, consulte Localizar registos.

  2. Na página Detalhes do registo, desloque-se para a secção de informações relacionadas apropriada e clique em Adicionar.

    Dependendo dos tipos de registo que está a ligar, é aberta uma janela de pesquisa de associação múltipla ou uma página de lista.

  3. Efetue um dos seguintes procedimentos:
    • Na janela de pesquisa de associação múltipla, clique em Selecionar para cada um dos registos que pretende ligar ao registo principal e, em seguida, clique em OK.
    • Na página de lista, clique no ícone de pesquisa junto ao campo para abrir a janela de pesquisa e, em seguida, clique em Selecionar no registo que pretende ligar ao registo principal.

O procedimento seguinte descreve como criar um novo registo e como ligá-lo ao registo selecionado.

NOTA: Dependendo dos tipos de registo com os quais está a trabalhar, poderá não ser possível criar um registo ligado novo a partir do registo selecionado.

Para criar um novo registo e ligá-lo ao registo selecionado

  1. Selecione o registo principal.

    Para mais informações sobre como selecionar registos, consulte Localizar registos.

  2. Na página Detalhes do registo, desloque-se para a secção de informações relacionadas apropriada e clique em Novo.

    NOTA: Em alguns casos, o botão Novo não está disponível na secção de informações relacionadas. Em vez disso, tem de clicar em Adicionar e, em seguida, em Novo na janela de pesquisa para abrir o formulário em que pode criar o novo registo.

  3. Na página Editar, crie um novo registo e grave-o, clicando em Gravar ou em Gravar e Continuar.
    • Se clicar em Gravar, o Oracle CRM On Demand grava o novo registo e orienta o utilizador para a página Detalhe do registo principal.
    • Se clicar em Gravar e Continuar, o Oracle CRM On Demand grava o novo registo e orienta o utilizador para a página Detalhe do registo secundário de forma a que possa associar conteúdo adicional ao registo secundário, por exemplo, notas e anexos.

      NOTA: Esta navegação aplica-se apenas aos registos secundários que podem ter outros tipos de registo associados através de secções de informações relacionadas. Por exemplo, os anexos e notas não têm o botão Gravar e Continuar disponível.

      Em qualquer caso, o Oracle CRM On Demand liga automaticamente o novo registo ao registo principal.

O procedimento seguinte descreve como remover ou eliminar um registo ligado a partir da secção de informações relacionadas da página Detalhes do registo.

Para remover ou eliminar um registo ligado

  1. Selecione o registo principal.

    Para mais informações sobre como selecionar registos, consulte Localizar registos.

  2. Na página Detalhes do registo, desloque-se para a secção de informações relacionadas apropriada.
  3. Na linha do registo que pretende remover ou eliminar, selecione uma das seguintes opções do menu ao nível do registo:
    • Remover. Esta opção desassocia os registos sem eliminar nenhum dos registos.
    • Eliminar. Esta opção elimina o registo ligado. Um registo eliminado é movido para a página Itens eliminados e é permanentemente removido da base de dados após 30 dias.

      NOTA: Quando as janelas de pesquisa de associação múltipla estão disponíveis, também pode remover os registos ligados clicando em Remover para cada um dos registos ligados na janela de pesquisa de associação múltipla.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.