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Criar campos personalizados de informações relacionadas
Um campo personalizado de informações relacionadas é um campo num determinado tipo de registo que pode utilizar para apresentar os valores de um campo num tipo de registo relacionado. É possível adicionar os campos personalizados de informações relacionadas que criou para as disposições de páginas e para as disposições de informações relacionadas. Nos tipos de registo Objeto Personalizado e outros tipos de registo, pode criar campos personalizados de informações relacionadas. Para obter um exemplo de como utilizar campos personalizados de informações relacionadas, consulte Acerca de campos personalizados de informações relacionadas.
Para os campos personalizados de informações relacionadas, configure apenas os seguintes campos na página Edição de Campo: Nome de Apresentação, Informações Relacionadas, Tipo de Campo, Tipo de Registo Relacionado, Texto da Nota Informativa e Campo Relacionado. Todos os outros campos na página Edição de campo tornam-se campos só de leitura depois de selecionar a caixa de verificação Informações relacionadas.
NOTA: Depois de gravar um campo personalizado de informações relacionadas, não pode atualizar qualquer um dos campos na página Edição de campo desse campo personalizado de informações relacionadas.
O seguinte procedimento descreve como criar campos personalizados de informações relacionadas.
Antes de começar:
- Determine o tipo de campo do campo no tipo de registo relacionado cujos valores pretende apresentar no campo personalizado de informações relacionadas que está a criar.
- Para efetuar este procedimento, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Customizar Aplicação.
Para criar um campo personalizado de informações relacionadas
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Personalização da aplicação, clique na ligação Personalização da aplicação.
- Na secção Configuração de tipos de registo, clique na ligação do tipo de registo em que pretende configurar o campo personalizado de informações relacionadas.
Por exemplo, se pretende criar um campo personalizado de informações relacionadas no tipo de registo Objeto personalizado 04 para apresentar os valores de um campo no tipo de registo Contacto, clique em Objeto personalizado 04.
- Na secção Gestão de campos, clique no tipo de registo Configuração do campo.
- Na página Campos do tipo de registo, clique em Novo campo.
- Na página Edição de campo do tipo de registo, efetue o seguinte:
- No campo Nome de apresentação, introduza o nome do novo campo.
Poderá pretender atribuir ao campo personalizado de informações relacionadas o mesmo nome do campo no tipo de registo relacionado. No entanto, pode atribuir nomes diferentes aos campos.
- No campo Tipo de campo, selecione o tipo de campo que pretende criar.
Por exemplo, se pretende que o novo campo apresente os valores de um campo de número do tipo de registo relacionado, selecione Número.
NOTA: Pode criar campos customizados de informações relacionadas para todos os tipos de campos, exceto campos de ligação Web, concatenados, mascaráveis e de lista de escolha múltipla.
- Selecione a caixa de verificação Informações relacionadas.
- No campo Tipo de registo relacionado, selecione o tipo de registo relacionado.
Por exemplo, se estiver a criar um campo personalizado de informações relacionadas no tipo de registo Objeto personalizado 04 para apresentar os valores de um campo no tipo de registo Contacto, selecione Contacto.
NOTA: Depois de selecionar o tipo de campo e o tipo de registo relacionado, todos os campos do tipo de campo selecionado no tipo de registo relacionado selecionado estão disponíveis para seleção no campo com o nome Campo relacionado.
- No campo com o nome Campo relacionado, selecione o nome do campo cujas informações pretende que sejam apresentadas no novo campo personalizado.
- Grave o novo campo.
- (Opcional) Introduza uma tradução do nome do novo campo, tal como se segue:
- Na página Campos do tipo de registo, a partir da lista pendente Língua da tradução, selecione a língua cuja tradução pretende introduzir.
- Clique na ligação Editar do campo cujo nome, mensagem de erro de validação do campo, descrição ou texto da nota informativa pretende traduzir.
- Introduza a tradução no campo Nome de apresentação e clique em Gravar.
O nome traduzido aparece a preto na coluna Nome de apresentação.
- Repita os passos A a C para cada língua cuja tradução pretende introduzir.
- Para continuar a trabalhar na página Campos do tipo de registo depois de concluir a introdução de traduções, na lista pendente Língua, selecione a língua predefinida da empresa.
Quando guardar um novo campo personalizado de informações relacionadas, o Oracle CRM On Demand submete automaticamente um pedido para inicializar o novo campo. O processo de inicialização preenche o campo personalizado de informações relacionadas nos registos com o valor do campo correspondente nos registos do tipo de registo relacionado. É possível ver o estado do pedido de inicialização a partir da página Fila de inicialização de campos relacionados, tal como está descrito no seguinte procedimento.
NOTA: Oracle CRM On Demand não envia mensagem de correio eletrónico para confirmar se o processo de inicialização foi concluído.
Para ver o estado de um pedido de inicialização
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Ferramentas de gestão de dados, clique em Fila de inicialização de campos relacionados.
A página Fila de inicialização de campos relacionados aparece com informações sobre o processo de inicialização.
É possível adicionar o novo campo a disposições de páginas do tipo de registo em que criou o campo e a disposições de informações relacionadas do tipo de registo de outros tipos de registo. Por exemplo, se criar um campo personalizado de informações relacionadas no tipo de registo Objeto personalizado 04 que apresenta os valores de um campo no tipo de registo Contacto, pode adicionar o campo personalizado de informações relacionadas a disposições de páginas do tipo de registo Objeto personalizado 04 e também a disposições de informações relacionadas que são utilizadas para apresentar registos de objetos personalizados 04 nas páginas Detalhes de outros tipos de registo, tais como o tipo de registo Conta, outros tipos de registo Objeto personalizado e assim sucessivamente. Para obter um exemplo de como utilizar campos relacionados personalizados em disposições de informações relacionadas, consulte Acerca de campos personalizados de informações relacionadas.
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