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Área de informações empresariais da análise do histórico da fase de vendas

O Histórico da fase de vendas tem as seguintes áreas de informações empresariais:

Disponibilidade

Esta área de informações empresariais está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo do Negócio

Esta área de informações empresariais permite analisar oportunidades em diferentes fases de vendas por conta, oportunidade, fase de vendas e dimensões da data. A área de informações empresariais do histórico da fase de vendas representa instantâneos históricos baseados em eventos de oportunidades e só disponíveis no lado histórico. Uma vez que as oportunidades passam por várias fases de vendas, esta área de informações empresariais é mais densa do que a área de informações empresariais de oportunidades com tantos registos como número de oportunidades vezes fases de vendas por que passaram.

Tipo de relação

Simples

Campos personalizados otimizados

Esta área de informações empresariais tem campos personalizados que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas em que o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas, tais como Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, tais como aqueles com um tipo CUR, INT ou NUM, estão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registo for o objeto orientador numa área de informações empresariais específica. Por exemplo, o tipo de registo Conta é o objeto orientador na área de informações empresariais Histórico da conta.

Os seguintes tipos de registo têm campos personalizados otimizados e cobertura métrica no Oracle CRM On Demand Answers e um ou mais destes tipos de registo poderão ser apresentados como dimensões ou factos na área de informações empresariais:

Tipo de registo

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contacto

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados apenas no OC1, OC2, OC3, OC4, OC5 e OC9

Pista

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipa da oportunidade

Primeiros cinco campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receitas

Todos os campos otimizados

Pedido de assistência

Todos os campos otimizados

Dimensões

Esta área de informações empresariais oferece as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Histórico da fase de vendas
  • Oportunidade

Métrica

O seguinte é a lista completa de métricas para esta área de informações empresariais:

  • Métrica da fase de vendas
    • Número médio de dias na fase de vendas
    • Número (n.º) médio de dias na fase de vendas
    • Número (n.º) de oportunidades
    • Falhas
    • Taxa de falhas

Notas de utilização

A dimensão Conta inclui uma Hierarquia de livros, que permite analisar a métrica e os atributos relacionados a qualquer nível.

Na dimensão Oportunidade está uma pasta para Propriedade do Utilizador. Apesar de esta pasta estar hierarquicamente abaixo da dimensão Oportunidade, a pasta Propriedade do Utilizador consiste na sua própria dimensão. Cada dimensão está relacionada com uma tabela na base de dados. Quando um relatório atualiza a partir de mais de uma tabela, as medidas no relatório são utilizadas para relacionar as tabelas entre si.

Para ilustrar este efeito, considere estes exemplos em que o proprietário da Opportunity_A mudou de uma fase de vendas para outra.

Exemplo 1: Seleciona apenas campos da dimensão Oportunidade.
Resultado 1: Todas as oportunidades estão no relatório.

Exemplo 2: Seleciona apenas campos da pasta Propriedade do Utilizador.
Resultado 2: Todos os utilizadores estão no relatório, quer possuam ou não registos.

Exemplo 3: Seleciona campos da dimensão Oportunidade e da pasta Propriedade do Utilizador.
Resultado 3: O relatório mostra várias linhas para a Opportunity_A; uma linha para cada proprietário que tinha nas várias fases de venda.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.