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Administrar o Oracle CRM On Demand

Utilize as páginas Administrador para configurar e personalizar o Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre a administração do Oracle CRM On Demand, consulte as seguintes secções:

Esta secção

Descreve estas tarefas

Administração da empresa

Configurar o perfil da empresa e as predefinições globais

Verificar os estados da licença e os utilizadores ativos

Definir os controlos de palavra-passe da empresa

Repor Todas as Senhas

Ativar línguas

Definir um calendário fiscal personalizado

Gerir moedas

Criar divisões

Associar grupos de valores da lista de escolha a divisões

Associar utilizadores a divisões

Rever atividade de início de sessão para todos os utilizadores

Restringir a utilização de endereços IP

Rever a utilização de recursos da empresa

Rever alterações à pista de auditoria com a pista de auditoria principal

Publicar alertas em toda a empresa

Ver utilização de atribuições de serviço para a empresa

Ver utilização de atribuições de serviço histórico

Definir alertas para atribuições de serviço

Ver informações de utilização de ficheiros e de registos

Converter moradas não partilhadas em moradas partilhadas

Considerações ao desativar moradas partilhadas

Atualizar o acesso do utilizador e o privilégio Gerir moradas antes de desativar moradas partilhadas

Definir o tipo de morada para moradas não partilhadas utilizando Editar rel.

Definições de função e perfil de acesso para moradas

Personalização de aplicação

Tarefas para configuração do tipo de registo

Criar e editar campos

Administrar a definição da cópia ativada

Configurar etiquetas de integração de campos personalizados

Configurar ligações da Internet

Configurar Campos Concatenados

Gerir Etiquetas do Campo

Utilizar campos personalizados indexados

Reverter para as predefinições

Alterar valores da lista de escolha

Efetuar correspondência dos valores da lista de escolha com os grupos de valores da lista de escolha

Personalizar disposições de itens relacionados

Personalizar disposições da página estática

Customizar Disposições de Página para Criar Novos Registos

Mudar o nome de títulos de secções de campos

Criar Applets de Internet para Tipos de Registo

Traduzir Nomes de Applets de Internet e de Relatórios Customizados

Definir listas de escolha em cascata

Gerir disposições da pesquisa

Gerir o acesso e ordem das listas

Criar relatórios personalizados de página principal

Criar disposições para a página principal do registo

Personalizar a pista de auditoria

Especificar disposições da página dinâmica

Tarefas para configuração da aplicação

Apresentar Páginas na Web Externas, Relatórios e Painéis em Separadores

Criar grupos de valores da lista de escolha

Criar applets globais da Internet

Enviar extensões do lado do cliente

Gerir adições personalizadas de cabeçalho HTML

Criar e Gerir Disposições da Barra de Ação e do Cabeçalho Global

Importar e Gerir Ícones do Cabeçalho Global Customizados

Personalizar A minha página principal para a Empresa

Ativar relatórios personalizados em A minha página principal

Mudar o nome de tipos de registo

Ativar imagens em páginas Detalhes

Alterar o ícone de um tipo de registo

Adicionar tipos de registo

Personalizar Etiquetas de Integração REST

Criar novos temas

Enviar e Gerir Conjuntos de Ícones Customizados

Customizar a Propriedade Anterior de Registos Partilhados

Gestão de utilizadores e controlos de acesso

Configurar utilizadores

Configurar quotas de vendas de utilizadores

Configurar livros predefinidos por tipo de registo para um utilizador

Alterar um ID de utilizador

Redefinir a palavra-passe de um utilizador

Redefinir o PIN do DMS de um utilizador

Alterar a divisão principal para um utilizador

Rever a atividade de início de sessão de um utilizador

Rever atividades relacionadas com segurança para utilizadores

Gerir utilizadores delegados (administrador)

Criação de períodos do inventário para utilizadores

Desativar utilizadores

Configurar utilizadores (Parceiros)

Alterar um ID de utilizador (Parceiros)

Redefinir a palavra-passe de um utilizador (Parceiros)

Desativar utilizadores (Parceiros)

Adicionar funções

Processo de configuração de perfis de acesso

Redefinir disposições de páginas personalizadas

Redefinir disposições da barra de ação personalizadas

Redefinir disposições da página principal personalizadas

Configurar grupos

Configurar territórios

Processo de configuração de livros

Verificar a configuração de livros para a função de administrador

Criar tipos de livro e funções de utilizador do livro

Configurar modos de propriedade do registo

Criar livros e hierarquias de livros

Associar utilizadores a livros

Criar perfis de acesso para livros

Ativar livros para a empresa

Ativar livros para utilizadores e funções de utilizador

Adicionar livros às disposições da página Detalhes do registo

Atribuir registos a livros

Gestão do processo de negócio

Criar processos

Adicionar estados de transições a processos

Restringir processos

Configurar a configuração de campos para estados de transições

Ativar controlos de acesso para tipos de registo relacionados

Criar regras de fluxos de trabalho

Criar ações de fluxo de trabalho: Atribuir um livro

Criar ações de fluxo de trabalho: Criar tarefa

Criar ações de fluxo de trabalho: Criar evento de integração

Criar ações de fluxo de trabalho: Enviar mensagem de correio eletrónico

Criar ações de fluxo de trabalho: Atualizar valores

Criar ações de fluxo de trabalho: Esperar

Alterar a Ordem das Ações da Regra de Fluxo de Trabalho

Alterar a ordem das regras de fluxos de trabalho

Desativar ações e regras de fluxos de trabalho

Eliminar ações e regras de fluxos de trabalho

Ver instâncias de erros no Monitor de erros do fluxo de trabalho

Eliminar instâncias de erros a partir do Monitor de erros do fluxo de trabalho

Ver instâncias pendentes no Monitor de espera do fluxo de trabalho

Eliminar instâncias pendentes a partir do Monitor de espera do fluxo de trabalho

Configurar regras de atribuição

Correspondência de campos adicionais durante a conversão de pistas

Criar disposições da conversão de pistas

Configurar a definição da previsão

Atualizar a definição da previsão

Configurar processos de vendas, categorias e instrutores

Personalizar a lista da indústria da empresa

Ativar a funcionalidade de controlo de modificação

Visualizar a página Lista de controlo da modificação

Criar registos de modificação manualmente

Ferramentas de gestão de dados

Preparar a importação de dados

Ligar registos durante a importação

Importar os dados

Rever resultados da importação

Exportar os dados

Rever resultados da exportação

Utilitário do cliente do Oracle Migration Tool On Demand

Utilitário do cliente do Oracle Data Loader On Demand

Criar filas de eventos de integração

Gerir definições de eventos de integração

Gestão de conteúdos

Configurar categorias de produtos

Configurar produtos da empresa

Configurar listas de preços para PRM

Configurar listas de preços para Life Sciences

Gerir os anexos da empresa

Configurar scripts de avaliação

Configurar pastas de relatórios

Plug-Ins da aplicação

Configurar o Oracle Social Engagement and Monitoring

Configurar definições de integração do Oracle Social Network

Configurar entrega de correio eletrónico através do Oracle Eloqua Engage

Integração dos serviços Internet

Transferir ficheiros WSDL e de esquema

Rever a utilização dos serviços da Internet

Gestão de ciências vivas

Gerir chamadas inteligentes

Definir preferências relacionadas com ciências vivas

Definir o número máximo de vezes que os contactos podem receber amostras sem uma licença do estado válida

Autorizar contactos a receberem amostras

Administração de integração de ambiente de trabalho

Administrar pacotes de personalização

Definir localizações de versões do Oracle CRM On Demand Desktop Installer

Além disso, os administradores podem efetuar normalmente o seguinte:

  • Criar relatórios personalizados para utilização pessoal ou para distribuição por toda a empresa. Para obter instruções, consulte Relatórios.
  • Criar listas filtradas para distribuição em toda a empresa. Para obter instruções, consulte Trabalhar com listas.

Para obter informações sobre como utilizar o Oracle On Demand Expression Builder, consulte Expression Builder.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.