Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Trabalhar com a página principal Evento

A página principal Evento constitui o ponto de partida para gerir eventos.

NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da página principal Evento. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções à página e remover secções da página.

Criar um evento

Pode criar um evento clicando no botão Novo na secção Os meus eventos recentemente visualizados. Para mais informações, consulte Criar registos e Campos de eventos.

Trabalhar com Listas de eventos

A secção Listas de eventos mostra um número de listas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios.

A tabela seguinte descreve as listas padrão de um evento.

Lista de eventos

Filtros

Todos os eventos

Todos os eventos, ordenados por ordem alfabética por nome do evento

Todos os eventos deste mês

Eventos com o estado = Ativo, Em curso ou Planeado e com uma Data de início que se situa no mês atual.

Todos os eventos atuais

Eventos que cumprem estas condições:

  • Estado = Ativo, Em curso ou Planeado
  • A Data de início situa-se no intervalo de 30 dias antes do dia atual até 60 dias depois do dia atual.

Eventos recentemente criados

Todos os eventos, ordenados pela data de criação

Eventos recentemente modificados

Todos os eventos, ordenados pela data de modificação

Os meus eventos

Eventos com o nome do utilizador no campo Proprietário

Para visualizar uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas.

Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas.

Visualizar eventos recentemente modificados

A secção Os meus eventos recentemente modificados mostra os eventos que o utilizador modificou mais recentemente.

Visualizar tarefas relacionadas com o evento

A secção Tarefas relacionadas com a MedEd mostra as tarefas que foram atribuídas ao utilizador, ordenadas por data de vencimento e, em seguida, por prioridade. Também mostra as seguintes informações:

  • Data limite. Data limite da tarefa tal como foi definido pelo utilizador ou respetivo gestor.
  • Seta. A prioridade das tarefas conforme definida pelo utilizador ou pelo gestor como, por exemplo, 1-Alta, 2-Média, ou 3-Baixa. A prioridade da tarefa é indicada por setas: uma seta para cima para a prioridade alta, nenhuma seta para a prioridade média e uma seta para baixo para a prioridade baixa.

    NOTA: Se o administrador da empresa alterar os valores de apresentação para o campo Prioridade a partir dos valores predefinidos (por exemplo, a partir do valor predefinido de 1-Elevada para um valor de Mais elevada), Oracle CRM On Demand não apresentará setas no campo Prioridade para as listas de tarefas, a menos que o administrador da empresa utilize os seguintes padrões: 1-etiqueta, 2-etiqueta ou 3-etiqueta, em que etiqueta é o nome que o administrador da empresa atribui à prioridade da tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para 1-etiqueta, nenhuma seta para 2-etiqueta, uma seta para baixo para 3-etiqueta e nenhuma seta para quaisquer outros valores de apresentação. Por exemplo, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para um valor de 1-A minha mais elevada, mas não apresenta nenhuma seta para um valor de A minha mais elevada. Oracle CRM On Demand não apresenta setas para quaisquer valores personalizados, que o administrador da empresa adicione à lista de escolha do campo Prioridade. Para obter mais informações sobre a alteração dos valores predefinidos para listas de escolha, como o campo Prioridade, consulte Alterar valores da lista de escolha.

  • Assunto. Título da tarefa. Clique na ligação para rever a tarefa.
  • Evento. O evento associado à tarefa.

Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa.

Adicionar secções à página principal Evento

Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à página principal Evento:

  • Tarefas relacionadas com o evento
  • Eventos recentemente criados
  • Eventos recentemente modificados
  • Os meus eventos recentemente criados
  • Os meus eventos recentemente modificados
  • Uma ou mais secções do relatório (O administrador da empresa pode disponibilizar secções do relatório para visualização na página principal Evento.)

Para adicionar secções à página principal Evento

  1. Na página principal Evento, clique em Editar disposição.
  2. Na página Disposição da página principal Evento, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página.
  3. Clique em Guardar.

Informações relacionadas

Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas com eventos:


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.