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Campos de registo de negócio

Utilize a página Editar registo de negócio para adicionar um registo de negócio ou atualizar detalhes de um registo de negócio. A página Editar registo de negócio apresenta o conjunto completo de campos de um registo de negócio.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.

A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.

Campo

Descrição

Informações chave do registo de negócio

Nome

O nome do registo de negócio. Para evitar a duplicação de registos, certifique-se de que segue as convenções de nomenclatura definidas pela empresa no que se refere a abreviaturas, utilização de maiúsculas e minúsculas, etc.

Tipo

O tipo de registo de negócio. As opções incluem: Standard e Não-Standard.

Estado da submissão

O estado do envio do registo de negócio. As opções incluem: Não enviado, Enviado e Reposto.

Data de expiração

A data em que o registo de negócio expirará.

Preço especial obrigatório

Indica se é obrigatório o cálculo de preços especial para o registo de negócio.

Pista associada

Um identificador exclusivo para a pista que resultou no registo de negócio.

ID

O identificador exclusivo (ID) do registo de negócio.

Parceiro principal

A conta do parceiro que descobriu o registo de negócio. O parceiro que descobriu o registo de negócio poderá já não ser o proprietário deste.

Parceiro principal: Localização

A localização da conta do parceiro de origem.

Programa de parceiros

O programa de parceiros ao qual o registo de negócio está anexado.

Objetivo

O objetivo associado ao registo de negócio.

Suporte obrigatório

Indica se é obrigatório o suporte pré-vendas para o registo de negócio.

Informações de oportunidades

Oportunidade associada

O nome da oportunidade à qual o registo de negócio está associado.

Nova oportunidade

Indica se a oportunidade associada ao registo de negócio é nova.

Moeda

A moeda selecionada para a oportunidade à qual o registo de negócio está associado.

Volume do negócio

O volume do negócios nas unidades da moeda selecionada.

Data de fecho

A data de fecho da oportunidade à qual o registo de negócio está associado.

Interesse do produto

A área do produto em que o cliente potencial está interessado.

Passo seguinte

O passo lógico seguinte no processo de vendas para a oportunidade associada ao registo de negócio.

Informações sobre o cliente

Cliente associado

O nome da organização do cliente associada ao registo de negócio.

Novo cliente

Indica se o registo de negócio é para uma nova organização do cliente.

Nome da empresa

O nome da organização do cliente.

País

O país em que a organização do cliente está sedeada.

Rua

A morada da organização do cliente.

Localidade

A localidade na morada da organização do cliente.

Distrito

O distrito na morada da organização do cliente.

Código postal

O código postal da morada da organização do cliente.

Contacto associado

O nome de um contacto associado.

Novo contacto

Indica se este é um novo contacto.

Sr./Sra.

Indica a designação de saudação apropriada.

Nome próprio

O nome próprio do cliente.

Outros nomes

Outros nomes do cliente.

Apelido

O apelido do contacto de cliente.

Título da função

O título da função do contacto de cliente.

Correio eletrónico

O endereço de correio eletrónico do contacto de cliente.

N.º de telefone

O número de telefone do contacto de cliente.

Telemóvel

O número do telemóvel do contacto de cliente.

Fax

O número de fax do contacto de cliente.

Informações de aprovação

Estado da aprovação

O estado atual da aprovação do registo de negócio.

Aprovador atual

O nome da pessoa que tem de aprovar o registo de negócio a seguir.

Aprovador final

O nome da pessoa que concedeu a aprovação final ao registo de negócio.

Data de submissão

A data em que o registo de negócio foi enviado para aprovação.

Data de aprovação

A data em que o registo de negócio foi finalmente aprovado.

Motivo da rejeição

O motivo da rejeição da aprovação do registo de negócio.

Descrição

Informações adicionais sobre o registo de negócio. Este campo tem um limite de 250 caracteres.

Informações adicionais

Proprietário

O proprietário do registo de negócio.

Normalmente, o proprietário de um registo pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminá-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um utilizador.

O valor no campo Proprietário afeta os registos incluídos nos relatórios executados pelo utilizador ou respetivos gestores a partir das páginas Relatórios e Painel.

Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.

Conta de parceiro proprietário

O nome da conta do parceiro que é proprietário do registo de negócio.

Conta de parceiro de origem

O nome da conta do parceiro que descobriu o registo de negócio. O parceiro que descobriu o registo de negócio poderá já não ser o proprietário deste

Descrição

Introduza quaisquer informações adicionais sobre o registo de negócio.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.