A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar os registos antes de importar contas para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.
Nome do campo de conta predefinido
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
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Comentários
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Moeda da conta
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Lista de escolha
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15
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O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos.
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Nome da conta
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Texto
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100
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Este campo é obrigatório por predefinição. Por conseguinte, certifique-se de que todos os registos têm valores neste campo antes da importação.
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Tipo de conta
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Lista de escolha
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30
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Valores válidos predefinidos: Concorrente, Cliente, Parceiro e Cliente potencial
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Receitas anuais
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Moeda
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15
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Nenhum
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Morada para faturação
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Lista de escolha
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100
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O valor neste campo só está disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa. Este campo tem de corresponder ao campo Nome da morada no registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, este valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.
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Morada para faturação 2, 3
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Texto
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100 cada
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Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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Morada para faturação1
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Texto
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200
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Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.
Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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Localidade para faturação
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Texto
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50
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Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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País de faturação
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Lista de escolha
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30
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Os valores válidos predefinidos são os nomes de todos os países no mundo. O valor válido para os Estados Unidos da América é USA. A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).
Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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Apartado para faturação/Código de ordenação
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Texto
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30
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Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada com este campo: Colonia/Secção, Código CEDEX, Morada 4, URB e Região (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).
Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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Concelho para faturação
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Texto
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50
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Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada (ou outros equivalentes ao Estado dos E.U.A.) com este campo: Estado MEX, Estado BRA, Concelho, Parte do território, Ilha, Distrito, Região, Emirato e Oblast (região) (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).
Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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Estado dos E.U.A. para faturação
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Lista de escolha
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2
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Valores válidos predefinidos: abreviaturas padrão com duas letras para todos os Estados dos EUA (todas as letras em maiúsculas). A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação.
Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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Código postal para faturação
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Texto
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30
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Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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ID externo da morada para faturação
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Texto
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30
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Se as moradas partilhadas estiverem ativadas para a empresa, o tipo de dados para este campo torna-se numa lista de escolha. O valor para este campo tem de corresponder ao ID único externo de um registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, o valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.
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Frequência de chamadas
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Lista de escolha
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30
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Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar esta lista de escolha.
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Descrição
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Texto
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16,350
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Se um campo Descrição no ficheiro de importação exceder 16.350 caracteres, fica truncado com 16.252 caracteres e os caracteres restantes são adicionados às Notas ligadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.
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Divisão
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Texto
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50
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Nenhum
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ID único externo
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Texto
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30
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Nenhum
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Nome furigana
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Texto
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100
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O equivalente Furigana do Kanji (apenas para japonês).
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HIN
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Texto
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Número da indústria da saúde (HIN). Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Indústria
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Lista de escolha
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50
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A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação. Em alternativa, o administrador do Oracle CRM On Demand da empresa pode criar um campo de conta personalizado que contém os valores válidos que espera nos dados da importação. Desta forma, poderá importar os dados para esse campo personalizado em vez deste campo.
Valores válidos predefinidos: Motorizado, Energia, Serviços financeiros, Tecnologia avançada, Fabrico, Outros, Farmacêutica, Retalho, Serviços e Telecomunicações
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Tipo de influência
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Texto
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30
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Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar esta lista de escolha.
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ID de integração
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Texto
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30
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Nenhum
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Data da última chamada
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Data/hora UTC
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7
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Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Localização
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Texto
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50
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Na maior parte dos casos, este campo é utilizado para determinar a duplicação de registos. Para mais informações, consulte Acerca de registos duplicados e IDs externos.
Por exemplo, para distinguir entre sede e filial da Conta XYZ, a aplicação verifica o Nome da conta e a Localização para determinar se o registo está duplicado.
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N.º de fax principal
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Telefone
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40
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Nenhum
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N.º de telefone principal
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Telefone
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40
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Nenhum
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Potencial de mercado
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Lista de escolha
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30
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Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar esta lista de escolha.
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Segmento de mercado
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Texto
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30
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Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar este texto.
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Quota de mercado
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Número
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22
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Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Modificado por
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Não aplicável
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Não aplicável
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Não é possível neste momento definir o valor deste campo durante a importação. O respetivo valor é definido automaticamente pela aplicação.
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Número de funcionários
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Número inteiro
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Não aplicável
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Nenhum
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Número de médicos
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Número
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Não aplicável
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Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Proprietário
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Correio eletrónico
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50
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Os dados do ficheiro têm de corresponder ao ID de utilizador de início de sessão para um utilizador existente no Oracle CRM On Demand. Se um registo não contiver um valor válido para este campo (não incluindo nenhum valor), o respetivo valor é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a executar a importação.
Se este campo não corresponder a um campo de ficheiro de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a efetuar a importação para todos os registos importados.
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ID externo do proprietário
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Texto
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30
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Nenhum
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Conta principal
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Texto
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100
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Tem de ser um nome de conta válido.
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ID externo da conta principal
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Texto
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30
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Nenhum
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Localização da conta principal
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Texto
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50
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Nenhum
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Parceiro
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Caixa de verificação
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Não aplicável
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Indicação de que a conta é um parceiro.
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Grupo de valores da lista de escolha
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Texto
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50
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Nenhum
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Prioridade
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Lista de escolha
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30
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Valores válidos predefinidos: Alto, Médio e Baixo
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Empresa pública
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Caixa de verificação
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Não aplicável
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Este campo deverá ser definido como selecionado se esta for uma empresa pública (em oposição a uma privada).
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Classificação 1
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Número inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.
Para obter mais informações, consulte Acerca dos Campos Apresentados como Imagens.
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Classificação 2
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Número inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.
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Classificação 3
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Número inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.
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Voltar a atribuir conta
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Caixa de verificação
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Não aplicável
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Indicação de que a conta deve voltar a ser atribuída. Quando importado, ativa regras de atribuição automática para este registo de conta, se o administrador ou o gestor da empresa tiver configurado essa funcionalidade.
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Referência
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Caixa de verificação
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Não aplicável
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Este campo deve ser definido como selecionado se esta conta tiver concordado em ser uma referência que pode fornecer aos potenciais clientes.
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Referência de
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Data
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Não aplicável
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Nenhum
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Região
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Lista de escolha
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25
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Valores válidos predefinidos: Leste, Oeste e Central
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Percurso
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Lista de escolha
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30
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Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar a lista de escolha.
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Morada para expedição
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Lista de escolha
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100
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Este campo só estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
Este valor tem de corresponder ao campo Nome da morada no registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, o valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.
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Morada para expedição 1
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Texto
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200
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Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.
Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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Morada para expedição 2, 3
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Texto
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100 cada
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Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.
Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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Localidade de expedição
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Texto
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50
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Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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País de expedição
|
Lista de escolha
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30
|
Os valores válidos predefinidos são os nomes de todos os países no mundo. O valor válido para os Estados Unidos da América é USA. A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).
Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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Apartado de expedição/Código de ordenação
|
Texto
|
30
|
Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada com este campo: Colonia/Secção, Código CEDEX, Morada 4, URB e Região (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).
Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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Concelho de expedição
|
Texto
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50
|
Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada (ou outros equivalentes ao Estado dos E.U.A.) com este campo: Estado MEX, Estado BRA, Concelho, Parte do território, Ilha, Distrito, Região, Emirato e Oblast (região) (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).
Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
|
Estado dos E.U.A. de expedição
|
Lista de escolha
|
2
|
Valores válidos predefinidos: abreviaturas padrão com duas letras para todos os Estados dos EUA (todas as letras em maiúsculas). A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação.
Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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Código postal de expedição
|
Texto
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30
|
Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.
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ID externo da morada para expedição
|
Texto
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30
|
Se as moradas partilhadas estiverem ativadas para a empresa, o tipo de dados para este campo torna-se numa lista de escolha. O valor para este campo tem de corresponder ao ID único externo de um registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, o valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.
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Campanha de origem
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Lista de escolha
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30
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A campanha que gerou a conta.
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Estado
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Lista de escolha
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30
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Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar a lista de escolha.
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Semáforo 1
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Número inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.
Para obter mais informações, consulte Acerca dos Campos Apresentados como Imagens.
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Semáforo 2
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Número inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.
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Semáforo 3
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Número inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.
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Território
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Texto
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255
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Nenhum
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Web site
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Texto
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100
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Não é efetuada nenhuma verificação da formatação (exceto a verificação do comprimento) nos dados importados para este campo.
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Receitas acumuladas
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Número
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22
|
Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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