Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Área de informações empresariais de relatórios de oportunidades

Disponibilidade

Esta área de informações empresariais está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo do negócio

Esta área de informações empresariais permite-lhe analisar oportunidades por conta, território, campanha, contacto, território, proprietário e dimensões da data. Esta área de informações empresariais é uma área de informações empresariais de factos múltiplos que inclui a métrica da quota e oportunidade. A métrica da oportunidade é definida ao nível mais granular nesta área de informações empresariais, pelo que pode ser analisada por todas as dimensões possíveis. No entanto, a métrica da Quota encontra-se a um nível menos granular e só pode ser analisada por dimensões limitadas, incluindo Data (Mês), Quota, Proprietário.

Tipo de relação

Simples

Campos personalizados otimizados

Esta área de informações empresariais tem campos personalizados que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos personalizados otimizados estão em pastas em que o nome termina com Campos personalizados otimizados ou Métricas personalizadas otimizadas, tais como Campos personalizados otimizados da conta e Métricas personalizadas otimizadas da oportunidade. Os campos personalizados numéricos, tais como aqueles com um tipo CUR, INT ou NUM, estão disponíveis como métricas na pasta de métricas personalizadas otimizadas se o tipo de registo for o objeto orientador numa área de informações empresariais específica. Por exemplo, o tipo de registo Conta é o objeto orientador na área de informações empresariais Histórico da conta.

Os seguintes tipos de registo têm campos personalizados otimizados e cobertura métrica no Oracle CRM On Demand Answers e um ou mais destes tipos de registo poderão ser apresentados como dimensões ou factos na área de informações empresariais:

Tipo de registo

Cobertura do Oracle CRM On Demand Answers

Conta

Todos os campos otimizados

Atividade

Todos os campos otimizados

Avaliação

Todos os campos otimizados

Campanha

Todos os campos otimizados

Contacto

Todos os campos otimizados

Objetos personalizados 1-40

Todos os campos otimizados apenas no OC1, OC2, OC3, OC4, OC5 e OC9

Pista

Todos os campos otimizados

Oportunidade

Todos os campos otimizados

Equipa da oportunidade

Primeiros cinco campos otimizados de cada tipo

Produto

Todos os campos otimizados

Receitas

Todos os campos otimizados

Pedido de assistência

Todos os campos otimizados

Dimensões

  • Conta
  • Território da conta
  • Campanha
  • Data de fecho
  • Data de abertura
  • Oportunidade
  • Propriedade do utilizador
  • Contacto principal
  • Conta do parceiro principal
  • Quota
  • Território

Campos de filtragem otimizados

Esta área de informações empresariais tem campos que são otimizados para reduzir o tempo de consulta quando são utilizados nos filtros. Os campos otimizados terminam com as palavras Code ou UTC. Por exemplo, a dimensão Conta tem um campo Tipo de conta. Existe também um campo Código do tipo de conta, que é uma versão otimizada do campo Tipo de conta. Do mesmo modo, existe um campo Data da última chamada (UTC), que é uma versão otimizada do campo Data da última chamada. Utilizar o campo otimizado no filtro gera consultas mais rápidas. Este método é mais rápido do que utilizar o campo padrão. Para obter informações sobre a utilização dos campos de filtragem otimizados, consulte Utilizar campos de filtragem otimizados. As dimensões seguintes nesta área de informações empresariais têm campos de filtragem otimizados:

  • Conta
  • Campanha
  • Contacto
  • Oportunidade

Métrica

Seguem-se as métrica chave nesta área de informações empresariais:

  • Receitas (Previstas e fechadas)
  • Número (n.º) de oportunidades (Abertas e fechadas)
  • Número (n.º) de ganhos
  • Montantes da quota

A lista completa de métricas para esta área de informações empresariais é a seguinte:

  • Métrica da oportunidade
    • Métrica personalizada da oportunidade
      • Moeda indexada
      • Moeda média indexada
      • Número indexado
      • Número médio indexado
    • Receitas
    • Receitas previstas
    • Receitas fechadas
    • Receitas (000)
    • Receitas previstas (000)
    • Receitas fechadas (000)
    • Número (n.º) de oportunidades
    • Número (n.º) de oportunidades abertas
    • Número (n.º) de oportunidades fechadas
    • Número (n.º) de ganhos
    • Número (n.º) médio de dias na fase de vendas
  • Métrica da quota
    • Valor da quota

Notas de utilização

Uma vez que a métrica da quota não está definida ao nível da dimensão da Oportunidade, é apresentada como células vazias quando os atributos da dimensão da Oportunidade se encontrarem no relatório.

A dimensão Conta inclui uma Hierarquia de livros, que permite analisar a métrica e os atributos relacionados a qualquer nível.

A Área de Informações Empresariais de Relatórios de Oportunidades e a Área de Informações Empresariais da Análise do Histórico de Oportunidades fornecem diferentes métricas. Antes de selecionar uma destas áreas de informações empresariais, reveja a métrica fornecida em ambas para se certificar de que utiliza a área de informações empresariais que melhor se adequa às suas necessidades.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.