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Configurar Definições de Visibilidade do Analytics

A tabela seguinte descreve como configurar a secção Definições de Visibilidade do Analytics na página Perfil da Empresa no Oracle CRM On Demand.

NOTA: Poderão ser apresentados alguns campos adicionais se a empresa tiver determinadas funcionalidades ativadas.

Campo

Descrição

Áreas de informações empresariais de relatórios

 

Utilize esta lista de escolha para definir a visibilidade para os utilizadores que pretendem visualizar registos de relatórios em tempo real no Oracle CRM On Demand Answers. Estes relatórios fornecem análises de dados em tempo real. Pode selecionar um dos seguintes valores:

Visibilidade do gestor - Permite que os utilizadores visualizem os próprios dados e os dados que pertencem diretamente aos respetivos subordinados. (Esta é a predefinição.)

Visibilidade da equipa - Permite que os utilizadores visualizem os próprios dados e os dados que partilham com as Equipas da conta e da oportunidade.

Esta definição é aplicada para toda a empresa a menos que os utilizadores definam um valor para a definição Áreas de informações empresariais de relatórios na respetiva página Detalhes pessoais. Para mais informações sobre relatórios, consulte Relatórios, nomeadamente a secção Acerca da visibilidade de registos em relatórios.

Áreas de informações empresariais do histórico

Utilize esta lista de escolha para definir a visibilidade para os utilizadores que pretendem visualizar registos de relatórios do Analytics no Oracle CRM On Demand Answers. Estes relatórios fornecem análises de históricos ou de tendências, ou contêm cálculos mais complexos do aqueles que aparecem nos relatórios em tempo real. Pode selecionar um dos seguintes valores:

Visibilidade do gestor - Permite que os utilizadores visualizem os próprios dados e os dados que pertencem diretamente aos respetivos subordinados. (Esta é a predefinição.)

Visibilidade da equipa - Permite que os utilizadores visualizem os próprios dados e os dados que partilham com as Equipas da conta e da oportunidade.

Visibilidade total - Esta definição combina as vistas Visibilidade do gestor e Visibilidade da equipa.

Esta definição é aplicada para toda a empresa a menos que os utilizadores definam um valor para a definição Áreas de informações empresariais do histórico nos respetivos detalhes pessoais. Para mais informações sobre relatórios, consulte Relatórios, nomeadamente a secção Acerca da visibilidade de registos em relatórios.

Posso ler todos os registos com base na função

 

Utilize a lista de escolha se pretender que a geração de relatórios do Oracle CRM On Demand Answers utilize a definição Posso ler todos os registos com base na função, conforme definido na página Acesso ao tipo de registo no Assistente de gestão de funções. Por exemplo, se a definição de visibilidade Posso ler todos os registos for selecionada pelo Administrador para a função de utilizador num determinado objeto, (clicando em Admin, Gestão de utilizadores e controlos de acesso, Gestão de funções, editando uma função e clicando em Acesso ao tipo de registo), pode visualizar todos os registos desse objeto no Oracle CRM On Demand Answers, desde que a definição Posso ler todos os registos com base na função seja ativada através do Perfil da empresa ou do Perfil do utilizador.

Consulte Acerca da definição Posso ler todos os registos com base na função para obter orientações sobre quando e como ativar Posso ler todos os registos com base na função.

Se não selecionar Posso ler todos os registos com base na função, a geração de relatórios do Oracle CRM On Demand Answers utilizará a visibilidade definida nos campos Áreas de informações empresariais de relatórios e Áreas de informações empresariais do histórico.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.