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Executar relatórios
Apesar de conseguir ver relatórios em diferentes páginas da aplicação, a Página principal dos Relatórios fornece um único ponto de acesso a todos os relatórios predefinidos e relatórios personalizados públicos.
Para executar um relatório
- No Oracle CRM On Demand, clique no separador Relatórios.
A Página principal dos Relatórios agrupa os relatórios nas seguintes categorias:
Categoria
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Descrição
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Relatórios personalizados e análise
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Todos os relatórios personalizados são criados por utilizadores da empresa. Os relatórios libertados para alguns ou todos os funcionários são Análises personalizadas partilhadas, enquanto os relatórios privados são As minhas análises. Só os utilizadores com funções que incluem o privilégio Gerir relatórios personalizados podem criar relatórios personalizados com a ligação Estruturar análises.
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Listas rápidas
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Relatórios utilizados para listas padrão e não análises interativas ou gráficas.
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Análise do pipeline
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Relatórios que o ajudam a avaliar as vendas da empresa e a eficácia da equipa.
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Eficácia de vendas
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Relatórios que ajudam a avaliar o histórico da empresa e as tendências de pipeline e o desempenho atuais.
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Clientes
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Relatórios que ajudam a avaliar a qualidade e a demografia das contas e dos contactos.
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Assistência
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Relatórios utilizados para avaliar a eficácia da organização da assistência.
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Comunicações
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Relatórios para ajudar a avaliar estatísticas relativas à utilização do Oracle Contact On Demand, com base em cada grupo de trabalho e projeto.
A secção Comunicações aparece se a função de utilizador tiver o privilégio para ver este painel.
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Eficácia de marketing
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Relatórios que ajudam a avaliar a eficácia da campanha e as atividades de gestão de pistas.
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- Na página principal Relatórios, clique na ligação para o relatório pré-criado que pretende executar ou defina o nível de detalhe de uma pasta para clicar na ligação para um relatório personalizado que pretenda executar.
As informações do relatório aparecem na página Relatórios.
- Dependendo do relatório específico, poderá conseguir fazer o seguinte na página Relatórios:
- Para mostrar os dados de uma perspetiva diferente, selecione outras opções das listas pendentes.
- Para ver os totais exatos de um segmento num diagrama ou gráfico, coloque o ponteiro sobre o segmento.
- Para ver os registos pertencentes a um segmento, clique no segmento. A lista de registos aparece com os dados específicos.
- Para filtrar um nível de relatório, selecione uma opção da lista pendente Nível de relatório:
Nível de relatório
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Descrição
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(Todas as opções)
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Um relatório que é executado nos dados pertencentes a qualquer utilizador em que o utilizador da sessão tenha visibilidade no Oracle CRM On Demand.
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0
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Relatório executado nos dados pertencentes apenas ao utilizador de sessão.
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1
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Relatório executado nos dados pertencentes a utilizadores 1 nível abaixo do utilizador da sessão na hierarquia organizacional e todos os níveis acima do nível selecionado.
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2
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Relatório executado nos dados pertencentes a utilizadores 2 níveis abaixo do utilizador da sessão na hierarquia organizacional e todos os níveis acima do nível selecionado.
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- Para transferir o relatório, desloque-se para a parte inferior da página do relatório, clique em Transferir, selecione a opção que pretende e, em seguida, siga as instruções no ecrã para transferir o relatório.
- Para relatórios baseados em áreas de informações empresariais em tempo real, clique na ligação Atualizar na parte inferior da página para apresentar dados atuais e em tempo real.
- Para imprimir o relatório, clique na ligação Versão para impressão na parte inferior da página.
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