Utilize a página Editar fundo para adicionar um fundo ou atualizar detalhes de um fundo existente. A página Editar fundo mostra o conjunto completo de campos para um registo de fundo.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
|
|
Campo
|
Descrição
|
Informações chave do fundo
|
ID do fundo
|
O identificador do fundo. Gerado pelo sistema. (Campo obrigatório.)
|
Nome do fundo
|
O nome do fundo. Limite de 50 caracteres. (Campo obrigatório.)
|
Data de início Data de fim
|
Período de validade do fundo.
|
Estado
|
As opções predefinidas são Ativo, Fechado, Em curso ou Suspenso.
|
Tipo
|
Indica o tipo de fundo. As opções para o tipo de fundo são:
- FDM (Fundos de desenvolvimento de marketing). FDM são fundos monetários atribuídos pelo departamento de vendas ou de marketing de um fabricante para ajudar um parceiro, revendedor ou distribuidor a vender os respetivos produtos ou a comercializar a marca do fabricante.
- SPA (Autorização de Preço Especial). A SPA permite que os parceiros solicitem um preço especial para um produto ou grupo de produtos que esteja a ser vendido.
|
Parceiro
|
As contas devem ter o campo Parceiro marcado para aparecerem nesta lista de seleção.
|
Permitir saldo negativo
|
A seleção desta caixa de verificação permite que os fundos tenham um saldo negativo. Por exemplo, se o saldo dos fundos for 500 Euros, poderá ser aprovado um pedido de fundos de 600 Euros. Se esta caixa de verificação não estiver selecionada, o Oracle CRM On Demand apresentará uma mensagem a indicar que os saldos negativos não são permitidos se o aprovador dos fundos tentar aprovar o mesmo pedido de fundos de 600 Euros. (Campo obrigatório.)
Está caixa de verificação está selecionada por predefinição.
|
Montante alvo
|
O montante total em euros destinado para o fundo. (Campo obrigatório.)
|
Créditos totais
|
Campo só de leitura. A soma de todos os créditos criados do fundo na secção Créditos do fundo.
|
Débitos totais
|
Campo só de leitura. Soma de todos os débitos do fundo criados na secção Débitos do fundo. Assim que uma reclamação de fundos é aprovada, um registo de débito é automaticamente criado na secção Débito do fundo.
|
Saldo
|
Campo só de leitura. O valor é: (Créditos totais - Débitos totais).
|
Total pré-aprovado
|
Campo só de leitura. A soma de todos os pedidos de fundos aprovados para um determinado fundo. Assim que o Gestor de fundos aprova um pedido de fundos, o valor reflete-se neste campo.
|
Saldo após pré-aprovações
|
Campo só de leitura. O valor é: (Créditos totais - Total pré-aprovado).
|
Moeda do fundo
|
A moeda do fundo, por exemplo, dólares ou euros. Utilize o ícone do seletor Moeda para escolher a moeda do fundo.
|
Informações adicionais
|
Proprietário
|
O proprietário do registo de fundo.
Normalmente, o proprietário de um registo pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminá-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um utilizador.
O valor no campo Proprietário afeta os registos incluídos nos relatórios executados pelo utilizador ou respetivos gestores a partir das páginas Relatórios e Painel.
|
Descrição
|
Limite de 250 caracteres.
|