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Controlar receitas com base nas contas
Antes de começar. Esta funcionalidade é específica para o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Pode controlar informações de receitas para cada conta, permitindo à empresa basear as respetivas previsões nas receitas de contas. Para tal, deverá adicionar registos de receitas a contas.
Adicionar registos de receitas a contas permite-lhe:
- Controlar produtos, categorias de produtos ou receitas previstas para cada conta
- Basear as previsões da empresa nas receitas da conta
Se a empresa basear as previsões em contas, apenas os registos que preencherem estes critérios serão incluídos na previsão:
- O registo de receitas para a conta tem de apresentar um estado de Aberto, Pendente ou Fechado.
- O registo de receitas para a conta tem de apresentar o campo Previsão marcado.
- O registo de receitas não pode estar ligado a uma oportunidade.
Antes de começar. A empresa tem de informar o utilizador sobre o método de previsão que pretende utilizar. As empresas podem fazer previsões das receitas para qualquer um dos seguintes casos: receitas da oportunidade, quantidade e receitas do produto da oportunidade, receitas de contas ou receitas de contactos. O método de previsão da empresa determina os campos que é necessário preencher quando adiciona registos de receitas a contas.
Para adicionar receitas a contas
- Selecione a conta.
Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizar registos.
- Na página Detalhes da conta, desloque-se para a secção Receitas e execute um dos seguintes procedimentos:
- Para adicionar um registo de receitas, clique em Adicionar.
- Para atualizar informações de receitas, clique na ligação Editar junto do registo de receitas existente.
- Na página Editar receitas, preencha os campos de Receitas.
NOTA: Se a empresa do utilizador não utilizar receitas da conta para as respetivas previsões, é preferível deixar a caixa de verificação Previsão em branco na página Receitas.
- Guarde o registo.
Campos de receitas
A tabela que se segue descreve informações de campo para receitas. O administrador da empresa pode adicionar, mudar o nome a ou eliminar campos, para que os campos apresentados sejam diferentes dos apresentados nesta tabela.
NOTA: A previsão de Receitas de contas e contactos requer que a funcionalidade Receitas esteja ativada para as Contas e os Contactos. Esta funcionalidade tem de estar configurada para a empresa. Para mais informações, contacte o administrador da empresa.
ATENÇÃO: Se a empresa do utilizador basear as respetivas previsões em receitas da conta ou do contacto, as informações que introduzir para as receitas poderá afetar os respetivos cálculos.
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Campo
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Descrição
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Informações chave do produto
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Data de início/fecho
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Para uma conta ou contacto, a data de fecho das receitas previstas. Para receitas recorrentes, a data de início. Para uma receita recorrente com uma data de fecho que termine no último dia do mês e uma data de início de meados do mês, adicione um registo para o preço total recorrente e outro registo para a encomenda rateada.
Por exemplo: Começa a fornecer material descartável a uma empresa ou cliente no dia 15 de Maio. Dessa data em diante, enviará material descartável no valor de 500 Euros no final de cada mês até ao final do ano.
Para a encomenda de meados do mês, adicione um registo com os seguintes valores: Receitas = $250 Quantidade = 1
Para a encomenda recorrente, adicione um segundo registo com os seguintes valores: Receitas = $500 Quantidade = 1 Frequência = Mensal N.º de Períodos = 7 (Junho a Dezembro).
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Nome do produto
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Apenas podem ser selecionados os produtos marcados como Passível de encomenda pelo administrador da empresa.
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Categoria do produto
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Categoria do produto.
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N.º da peça
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Número transitado com a definição do produto. Só de leitura.
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Previsão
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Indicador para incluir este produto nos totais da previsão.
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Tipo
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Os valores predefinidos são Real, Expedido, Faturado, Reservado, Projetado e Quota.
NOTA: O Tipo que definir aplica-se ao registo de receitas. Também poderá aparecer outro campo Tipo (campo só de leitura), preenchido com as informações do produto, nesta página.
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Estado
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Se a empresa calcular previsões com base em contas ou contactos, terá de definir o estado como Aberto, Pendente ou Fechado para que este registo seja incluído nas previsões.
NOTA: O Estado que definir aplica-se ao registo de receitas. Também poderá aparecer outro campo Estado (campo só de leitura), preenchido com as informações do produto, nesta página.
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Quantidade
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Número de unidades encomendadas pelo cliente. Para um produto recorrente, introduza a quantidade do produto por período contínuo. Por exemplo, se enviar 10 cartuchos de impressão todos os meses, introduza 10 aqui.
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Receitas
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Quantidade multiplicada pelo preço. Não é possível substituir as receitas. Se a caixa de verificação Previsão estiver selecionada, este montante de receitas contribuirá para os totais da previsão da empresa.
SUGESTÃO: Para efetuar a previsão de um valor de receitas específico, independentemente do produto ou da categoria do produto, defina a quantidade como 1 e o preço igual ao valor de receitas.
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Descrição
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Informações adicionais sobre o produto. Limite de 16.350 caracteres.
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Informações de receitas recorrentes
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Frequência
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Indica a frequência para um produto recorrente.
O termo de quinze em quinze dias significa uma vez de duas em duas semanas.
Quando preenche este campo, também tem de preencher o campo N.º de períodos.
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N.º de períodos
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O número de períodos para um produto recorrente. As receitas recorrentes podem suportar um máximo de 260 períodos. O período de tempo abrangido pelo número total de períodos varia com base na frequência selecionada (no campo Frequência). Por exemplo, se tiver receitas semanais recorrentes, poderá controlar as receitas até um máximo de cinco anos.
NOTA: Quando preenche este campo, também tem de preencher o campo Frequência.
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Informações adicionais
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Proprietário
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Pessoa com este registo de receitas atribuído. Normalmente, o proprietário pode atualizar os detalhes do registo ou eliminar o registo. No entanto, os níveis de acesso podem ser ajustados para restringir ou alargar o acesso de um utilizador.
Este valor afeta os registos incluídos em relatórios executados pelo utilizador ou pelos respetivos gestores (a partir das páginas Relatórios e Painel).
Cada registo tem apenas um proprietário. No entanto, os registos de contas, contacto e oportunidade podem ser partilhados com outros funcionários. Para obter instruções, consulte Partilhar registos (equipas).
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