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Processo de gestão de oportunidades
Para gerir oportunidades, execute as seguintes tarefas:
- Rever os campos de oportunidade e as informações relacionadas, consulte Campos de oportunidade.
- Criar um novo registo de oportunidade, consulte Criar registos.
- Adicionar registos de receitas do produto à oportunidade, consulte Ligar produtos a oportunidades.
- Definir os contactos chave e funções do contacto, consulte Contactos e Adicionar funções.
- Controlar atividades e notas relacionadas com oportunidades, consulte Campos de atividade e Adicionar Notas.
- Atribuir propriedade e visibilidade da oportunidade, consulte Gestão de perfis de acesso e Partilhar registos (equipas).
- Atualizar a fase de vendas da oportunidade , consulte Acerca de oportunidades e previsões.
- Ligar parceiros e concorrentes relacionados com a oportunidade, consulte Controlar parceiros e concorrentes de oportunidades.
- Avaliar e fazer previsões da oportunidade, consulte Acerca de oportunidades e previsões.
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