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Aprovar pedidos de FDM

Um aprovador pode pré-aprovar um pedido de FDM e atribuir fundos na actividade de marketing pedida. Actualmente, o encaminhamento da aprovação para pedidos de FDM é um processo manual e só é suportado um nível de aprovação.

NOTA: Pode atingir uma aprovação com vários níveis quando cada aprovador da cadeia de aprovação actualiza o campo Aprovador para o aprovador seguinte da cadeia.

Antes de começar. O estado do envio do pedido de FDM tem de estar definido como Enviado antes de o poder aprovar.

Para aprovar um pedido de FDM

  1. Seleccione o pedido de FDM que pretende aprovar na secção Todos os pedidos de FDM, na página principal Pedido de FDM.

    Para obter informações sobre como seleccionar pedidos de FDM, consulte Localizar registos.

  2. Na página Detalhes do pedido de FDM, clique no botão Editar.
  3. Na página Edição do pedido de FDM, introduza um montante no campo Montante pré-aprovado.
  4. Seleccione Aprovado no campo Estado da aprovação. Em seguida, clique em Guardar.

    Quando altera o estado de aprovação para Aprovado, acontece o seguinte:

    • O Oracle CRM On Demand valida que o valor do estado do envio é Enviado. Se o estado do envio for qualquer outro valor, a validação falha e é gerada uma mensagem de erro apropriada.
    • O Oracle CRM On Demand valida que o montante pré-aprovado não excede o Limite de aprovação definido para o aprovador actual e que a aprovação não resulta num saldo de fundos negativo. Se a validação falhar, será gerada uma mensagem de erro apropriada.
    • O campo Última aprovação por é alterado para o utilizador actual. O campo Aprovador actual não é actualizado.
    • A data de pré-aprovação é alterada para a data actual do Oracle CRM On Demand.
    • Um fluxo de trabalho cria uma nova tarefa para controlar a acção de aprovação
    • Um fluxo de trabalho envia as notificações por correio electrónico apropriadas.

Depois de o pedido de FDM ser aprovado, torna-se só de leitura e não são permitidas actualizações adicionais no mesmo, excepto quando enviar uma participação relacionada ou alargar a data de validade.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.