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Visualizar transacções de desembolso

Os utilizadores finais não podem criar transacções de desembolso (entregar transacções de amostras). O Oracle CRM On Demand gera automaticamente transacções de desembolso sempre que os representantes de vendas entregam amostras durante as chamadas de vendas.

NOTA: Os utilizadores finais também não podem criar transacções recebidas. O Oracle CRM On Demand gera automaticamente a transferência nas transacções sempre que os representantes de vendas devolvem amostras entregues anteriormente ou transferem amostras para a sede da empresa ou outro representa de vendas.

Antes de começar. Para visualizar transacções de desembolso, a função do utilizador tem de incluir o privilégio Activar operações de amostras básicas.

Para visualizar transacções de desembolso

  1. Na Página principal de transacção de amostra, clique em Transacções de desembolso na secção Lista de transacções de amostras.
  2. Na página Lista de transacções de amostras, defina o nível de detalhe do campo Nome para abrir a transacção de desembolso que pretende visualizar.
  3. Na página Detalhes da transacção de amostra que é apresentada, reveja as Informações chave da transacção, as Informações chave do contacto e as Informações dos itens da transacção.

    Para obter mais informações sobre os campos nesta página, consulte Campos da transacção de amostra.

    Os utilizadores finais não podem actualizar nem alterar quaisquer informações nesta página. Se forem necessárias quaisquer modificações ou correcções para uma transacção de desembolso, terá de ser criada uma nova transacção de ajustamento do inventário, consulte Criar um novo registo de ajustamento do inventário.

NOTA: Da forma semelhante, também é possível visualizar transacções recebidas através da selecção da opção apropriada na Lista de transacções de amostras.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.