Administrar o Oracle CRM On Demand > Gestão de utilizadores e controlos de acesso > Gestão de livros > Ativar livros para utilizadores e funções de utilizador
Ativar livros para utilizadores e funções de utilizador
Para ativar um utilizador para utilizar livros, configure a função de utilizador e o perfil de acesso predefinido para a função de utilizador. Configure também o registo do utilizador para cada utilizador.
O procedimento seguinte descreve como ativar livros para uma função de utilizador. Tem de executar estes passos para cada função que utiliza livros.
Para ativar livros para uma função de utilizador
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de utilizadores e controlos de acesso.
- Na secção Gestão de funções, clique na ligação Gestão de funções.
- Na lista Língua da tradução, selecione a língua principal da empresa.
- Clique na ligação para a função que pretende modificar.
- No Assistente de gestão de funções, vá para o Passo 2, Acesso ao tipo de registo e configure os níveis de acesso para o tipo de registo Livros.
A tabela seguinte mostra as definições que tem de configurar para permitir os utilizadores (que não são administradores) aceder a livros.
Tipo de registo
|
Tem acesso?
|
Pode criar?
|
Pode ler todos os registos?
|
Livros
|
Selecionado
|
Seleção anulada
|
Seleção anulada
|
NOTA: Tem de garantir que a seleção da caixa de verificação Posso ler todos os registos é anulada. Caso contrário, o utilizador poderá aceder a todos os livros na página da lista Hierarquia de livros.
- Clique em Concluir para guardar as alterações.
- Navegue para a página Gestão de utilizadores e controlos de acesso.
- Na secção Gestão de perfis de acesso, clique em Perfis de acesso.
- Na lista Língua da tradução, selecione a língua principal da empresa.
- Clique na ligação Editar para o Perfil de acesso predefinido que é utilizado para a função de utilizador que está a ativar para os livros e configure as definições para fornecer acesso aos livros e tipos de registo relacionados.
A tabela seguinte descreve as definições necessárias no Perfil de acesso predefinido para uma função de utilizador, que ativa o acesso aos livros para a função. A configuração do perfil de acesso predefinido dá à função de utilizador o acesso necessário aos livros. Por conseguinte, não tem de configurar o perfil de acesso do proprietário para a função.
Tipo de registo
|
Registo relacionado
|
Perfil de acesso predefinido
|
Livros
|
Não aplicável
|
Só de leitura.
|
Livros
|
Livro secundário
|
Ver.
Este perfil permite ao utilizador ver todos os sublivros na página Detalhes do livro. A predefinição é Sem acesso.
|
Livros
|
Utilizador
|
Só de leitura.
Este perfil permite ao utilizador ver outros utilizadores que estão associados ao livro na página Detalhes do livro. A predefinição é Sem acesso.
|
- Clique em Concluir para guardar as alterações.
O procedimento seguinte descreve como ativar livros para um utilizador. Tem de executar estes passos para cada utilizador que utiliza livros.
Para ativar livros para um utilizador
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de utilizadores e controlos de acesso.
- Na secção Gestão de utilizadores, clique na ligação Gestão de utilizadores.
- Clique na ligação Editar para o utilizador cujo perfil pretende modificar.
- Na secção Informações chave do utilizador da página Editar utilizador, configure as seguintes definições:
- Livro predefinido para o Analytics. Esta definição determina o livro do utilizador ou o livro personalizado que aparece por predefinição para o utilizador no Seletor de livros, na Página principal de relatórios e na Página principal de painéis. A definição apresenta o nome de utilizador e o ID de início de sessão (por predefinição) do utilizador cujo registo está a editar. Altere a definição do registo do livro personalizado ou do livro do utilizador no qual o utilizador trabalha com maior frequência para relatórios e painéis. A definição no registo do utilizador não limita o acesso do utilizador aos dados: o utilizador pode selecionar um utilizador ou livro diferente no Seletor de livros.
- Livro predefinido. Esta definição determina o livro do utilizador ou livro personalizado que aparece, por predefinição, para o utilizador no Seletor de livros quando está a trabalhar em qualquer área diferente de Relatórios e Painéis. A definição apresenta Todos por predefinição. Altere a definição do livro personalizado ou do livro do utilizador no qual o utilizador trabalha com maior frequência, para que o utilizador não tenha de selecionar o livro sempre que pretender trabalhar nos dados do mesmo. A definição no registo de utilizador não limita o acesso do utilizador aos registos: o utilizador pode selecionar um utilizador ou livro diferente no Seletor de livros.
- Na secção Informações de segurança do utilizador da página Edição do utilizador:
- Defina o valor para as Áreas de informações empresariais de relatórios para Visibilidade do gestor ou Visibilidade da equipa.
NOTA: Tem de selecionar um destes valores. Caso contrário, os relatórios não irão conter quaisquer dados. A opção que selecionou, Visibilidade do gestor ou Visibilidade da equipa, não afeta os dados no relatório.
- Defina o valor para as Áreas de informações empresariais do histórico como Visibilidade total.
- Clique em Guardar.
NOTA: Para aceder a um livro, o utilizador tem de estar associado ao livro. Além disso, um delegado do utilizador não tem automaticamente acesso a um livro do utilizador. Os delegados também têm de estar associados aos livros.
|