Gestão de riqueza
Gestão de riqueza
O Oracle CRM On Demand fornece os seguintes tipos de registo para a gestão de riqueza:
- Contas financeiras. Utilize estas páginas para gerir informações da conta financeira.
- Detentores de contas financeiras. Utilize estas páginas para gerir informações sobre detentores de contas financeiras.
- Investimentos de contas financeiras. Utilize estas páginas para gerir as transacções de um produto financeiro único para uma conta financeira.
- Planos financeiros. Utilize estas páginas para gerir os planos financeiros de um contacto ou negócio para uma ou mais contas financeiras específicas.
- Produtos financeiros. Utilize estas páginas para gerir informações do produto financeiro.
- Transacções financeiras. Utilize estas páginas para controlar as transacções para uma conta financeira específica.
- Carteiras. Utilize estas páginas para gerir as contas em carteira.
- Agregados familiares. Utilize estas páginas para gerir informações relativas a um grupo de contactos relacionados que vive no mesmo agregado familiar.
Nota: Todos estes tipos de registo só estão disponíveis no Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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