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Criar novos temas

O tema determina o aspeto do Oracle CRM On Demand. Quando o Oracle CRM On Demand é configurado, pela primeira vez, para uma nova empresa ficam disponíveis vários temas, sendo que o tema predefinido é Oracle. Pode especificar as funções que pretende criar e gerir temas no Assistente de gestão de funções. Para mais informações sobre como adicionar funções, consulte Adicionar funções. Para mais informações sobre como especificar temas ao nível da empresa, consulte Configurar o perfil da empresa e as predefinições globais.

Pode escolher um tema ao nível da empresa, função ou utilizador. O tema especificado ao nível do utilizador tem prioridade seguido pelo tema especificado ao nível da função. Se nenhum destes níveis especificar um tema, será aplicado o tema predefinido da empresa.

Se atualizar os temas da versão 16 do Oracle CRM On Demand para uma versão posterior, tenha em atenção o seguinte:

  • Para novas empresas. Oracle é o tema predefinido ao nível da empresa. Os temas não são selecionados ao nível da função ou do utilizador. Os administradores da empresa podem criar novos temas e predefini-los. Também podem desativar temas existentes de modo a não poderem ser selecionados pelos utilizadores.
  • Para empresas existentes. Os nomes dos temas antigos serão substituídos pelas seguintes cadeias: Oracle - Preterido, Contemporâneo - Preterido ou Clássico - Preterido. Recomenda-se que altere estes temas antigos, escolha um dos novos temas e remova os temas antigos dos perfis de utilizador.
  • Para empresas existentes que utilizam logótipos e ligações. Uma atualização não afeta um tema preterido que permaneça selecionado. No entanto, recomenda-se que não utilize temas antigos (preteridos) e que crie antes novos temas e os predefina ao nível da empresa ou da função.

Antes de começar. Para criar e editar temas, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Gerir temas.

A tarefa seguinte descreve como criar temas pessoais no Oracle CRM On Demand.

Para criar um novo tema no Oracle CRM On Demand

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Personalização da aplicação, clique na ligação Personalização da aplicação.
  3. Na secção Configuração da aplicação, clique na ligação Temas.
  4. Na página Temas, clique em Novo.
  5. Introduza informações para os seguintes campos:
    • Nome do tema. Introduza um nome para o novo tema.
    • Mostrar ligação Ajuda predefinida. Selecione esta caixa de verificação se pretender que o novo tema apresente a ligação Ajuda predefinida.
    • Mostrar ligação Formação e suporte predefinida. Selecione esta caixa de verificação se pretender que o novo tema apresente a ligação Formação e suporte predefinida.
    • Mostrar Ligação Predefinida de Itens Apagados. Marque esta caixa de seleção se pretender que o novo tema apresente a ligação global predefinida de Itens Apagados.
    • Suportar Definições do Sistema de Visualização Frontal. Marque esta caixa de seleção se pretender que o novo tema suporte o sistema de visualização frontal. Pode retirar o sistema de visualização frontal totalmente desmarcando esta caixa de seleção num tema do utilizador.

      NOTA: Para além do seu tema suportar a funcionalidade do sistema de visualização frontal, os utilizadores necessitam de ativar a opção Sistema de Visualização Frontal na página Detalhes Pessoais. Se o campo Sistema de Visualização Frontal no perfil pessoal do utilizador estiver em branco, é utilizada a definição para a empresa. Para obter mais informações sobre o sistema de visualização frontal, consulte Oracle CRM On Demand Descrição Geral Página a Página e Atualizar os Detalhes Pessoais.

    • Descrição. Introduza uma descrição para o novo tema.
    • Estilo de tema. Este campo é obrigatório. O valor predefinido para este menu é Clássico.
    • Estilo de separador. Selecione Clássico ou Moderno. Este menu está disponível apenas se selecionar Clássico a partir do menu Estilo do tema. O valor predefinido para este menu é Empilhado.
    • Tamanho do tipo de letra. Selecione Normal ou Grande. Se selecionar Clássico a partir do menu Estilo do Tema, o valor por predefinição para este menu é Regular. Se selecionar Moderno a partir do menu Estilo do Tema, o valor por predefinição para este menu é Grande.
  6. Clique em Gravar.

    O Oracle CRM On Demand abre a página Detalhes com uma pré-visualização dinâmica do novo tema que se encontra à direita do ecrã. A pré-visualização mostra as páginas Página principal, Detalhes e Lista com o novo tema aplicado. No tema moderno, pode pré-visualizar também a página Calendário.

  7. Introduza informações para os campos listados na seguinte tabela.

    MOSTRAR

    NOTA: Para introduzir novos códigos de cores, pode introduzir um valor hexadecimal para cada cor ou mover o rato sobre o valor de cor predefinido para apresentar o ícone da paleta de cores. Clique no ícone da paleta de cores para selecionar uma cor para este campo.

    Informações Gerais

    Descrição

    Mostrar ligação Ajuda predefinida.

    Selecione esta caixa de verificação se pretender que o novo tema apresente a ligação Ajuda predefinida.

    Mostrar ligação Formação e suporte predefinida.

    Selecione esta caixa de verificação se pretender que o novo tema apresente a ligação Formação e suporte predefinida.

    Mostrar ligações do tipo de registo na secção do rodapé

    Selecione esta caixa de verificação se pretender que o novo tema seja apresentado nas ligações do tipo de registo na parte inferior da página.

    Suportar Definições do Sistema de Visualização Frontal

    Marque esta caixa de seleção se pretender que o novo tema suporte o sistema de visualização frontal. Pode retirar o sistema de visualização frontal totalmente desmarcando esta caixa de seleção num tema do utilizador.

    NOTA: Para além do seu tema suportar a funcionalidade do sistema de visualização frontal, os utilizadores necessitam de ativar a opção Sistema de Visualização Frontal na página Detalhes Pessoais. Se o campo Sistema de Visualização Frontal no perfil pessoal do utilizador estiver em branco, é utilizada a definição para a empresa. Para obter mais informações sobre o sistema de visualização frontal, consulte Oracle CRM On Demand Descrição Geral Página a Página e Atualizar os Detalhes Pessoais.

    Fundo da aplicação

    Este campo refere-se ao fundo do Oracle CRM On Demand. No tema moderno, este campo também se refere ao fundo da secção Superior em que os botões são apresentados.

    Texto da aplicação

    Este campo está disponível apenas para o tema clássico. O campo refere-se à declaração legal localizada na parte inferior da página da aplicação e às barras verticais entre as ligações globais e as ligações de separadores.

    Ligações da aplicação

    Este campo está disponível apenas para o tema clássico. O campo refere-se às ligações globais localizadas na parte superior e inferior do Oracle CRM On Demand como, por exemplo, Admin., A minha configuração, Declaração de privacidade, Termos de utilização, etc.

    Texto de alerta

    Este campo refere-se ao texto utilizado para campos obrigatórios e tarefas em atraso.

    Separadores (apenas tema Clássico)

    Estilo de separador

    No menu, selecione Arredondado, Empilhado ou Normal.

    Texto do separador ativo

    Este campo refere-se ao texto utilizado nos separadores ativos.

    Fundo do separador ativo

    Este campo refere-se à cor de fundo do separador ativo.

    Texto do separador inativo

    Este campo refere-se ao texto utilizado nos separadores inativos.

    Fundo do separador inativo - Superior

    Este campo refere-se à cor do fundo superior do separador inativo.

    Fundo do separador inativo - Inferior

    Este campo refere-se à cor do fundo inferior do separador inativo.

    Fundo do separador inativo à passagem do rato

    Este campo refere-se à cor apresentada quando coloca o rato sobre um separador inativo. Também se refere à cor utilizada no separador de menu.

    Secção do cabeçalho global (apenas tema Moderno)

    Fundo

    Este campo refere-se à cor do fundo do cabeçalho global.

    Secção superior (apenas tema Moderno)

    Texto

    Este campo refere-se ao texto abaixo dos botões.

    Barra de ação (apenas tema Moderno)

    Ícone da barra de ação

    Este campo refere-se à cor do ícone triangular da barra de ação.

    Texto da barra de ação

    Este campo refere-se ao texto utilizado na barra de ação.

    Ligações da barra de ação

    Este campo refere-se às ligações disponíveis na barra de ação como, por exemplo, as ligações de navegação por baixo das secções Registos de favoritos ou Visualizados recentemente.

    Fundo da barra de ação

    Este campo refere-se à cor do fundo apresentada na barra de ação.

    Botões (apenas tema Moderno)

    Fundo do botão - Superior

     

    Este campo refere-se à cor do fundo superior do botão.

    Fundo do botão - Inferior

     

    Este campo refere-se à cor do fundo inferior do botão.

    Limite do botão

     

    Este campo refere-se à cor utilizada no limite do botão.

    Texto do botão

     

    Este campo refere-se ao texto utilizado no botão.

    Página (temas Clássico e Moderno)

    Texto da página

     

    Este campo refere-se à totalidade do texto na página ou janela sobreposta, por exemplo, ajuda incorporada, etiquetas de campos, valores de campos, títulos de página, ligações inativas, cabeçalhos de secção de formulário, barras verticais, marcas, etc.

    Ligações da página

     

    Este campo refere-se a todas as ligações no fundo de página, por exemplo, ligação Mostrar Lista Completa, ligação Gerir Lista, etc.

    Fundo da página - Superior

     

    Este campo refere-se à cor da barra de título na parte superior de cada página e janela sobreposta, por exemplo, Detalhes da oportunidade. Os botões são colocados nesta barra. Este campo também controla a barra de Ação, a Lista Relacionada e o painel Compromisso do Calendário. No tema clássico, este campo controla o separador do calendário ativo.

    NOTA: No tema moderno, o separador do calendário ativo é substituído por um menu.

    Fundo de página - Inferior

     

    Este campo refere-se à cor da barra de título na parte inferior de cada página e janela sobreposta, por exemplo, Detalhes da oportunidade. Os botões são colocados nesta barra. Este campo também controla a barra de ação, Lista relacionada, Vista do calendário e separador Calendário.

     

    Fundo de Página Realçado

     

    Este campo refere-se à cor dos itens realçados numa página, por exemplo, os campos de edição incorporada, a data atual num calendário, o passo ativo nos assistentes, o fundo do sistema de visualização frontal, etc.

    Texto do cabeçalho da página

     

    Este campo refere-se à cor do texto utilizada para os nomes de página, por exemplo, Página principal Oportunidades.

    Fundo do cabeçalho da página - Superior

     

    Este campo refere-se à cor do texto utilizada para a área superior por trás dos nomes de página.

    Fundo do cabeçalho da página - Inferior

     

    Este campo refere-se à cor do texto utilizada para a área inferior por trás dos nomes de página.

    Linhas do cabeçalho da secção

    Este campo refere-se às linhas do cabeçalho da secção nas páginas Detalhes.

    Linhas da página

    Este campo refere-se às cores de linha utilizadas nos registos de lista, secções de formulário em páginas de detalhes, em passos do assistente, etc.

    Ícone da página

    Este campo está disponível apenas para o tema moderno. O campo refere-se à cor utilizada no ícone triangular, que é utilizado para fechar e expandir secções de página.

    Fundo do botão de informações relacionadas

    Este campo está disponível apenas para o tema moderno. O campo refere-se às cores utilizadas por trás do botão Informações relacionadas.

    Listas (temas Clássico e Moderno)

    Texto do Cabeçalho da Lista

    Este campo refere-se à cor do texto utilizada na barra do filtro, na barra do rodapé da lista e na linha de tempo das vistas de calendário diárias e semanais.

    Fundo do Cabeçalho da Lista

    Este campo refere-se à cor de fundo da secção de tempo nas vistas de calendário diárias e semanais, na barra do filtro e no rodapé da lista que contém os ícones de navegação da lista.

    Texto do Cabeçalho da Coluna

    Este campo refere-se à cor do texto utilizada nos cabeçalhos da coluna e na secção do dia das vistas de calendário no tema moderno.

    Fundo do cabeçalho da coluna

    Este campo refere-se à cor de fundo nas listas relacionadas, listas completas e na secção do dia das vistas de calendário no tema moderno.

    Linhas

    Este campo refere-se à cor das linhas horizontais na secção da lista.

    Calendário (Tema Clássico e Moderno)

    Fundo das Horas Fora do Expediente

    Este campo refere-se à cor de fundo utilizada para representar as horas num calendário durante as quais o utilizador não está a trabalhar.

    Linhas do Calendário

    Este campo refere-se às cores de linha utilizadas nas secções Calendário diários e Vista de calendário do Oracle CRM On Demand.

    Fundo do Compromisso - Predefinição

    Este campo refere-se à cor de fundo de um compromisso apresentado nas vistas de tipo diário, semanal e mensal do calendário. Este campo está disponível apenas para temas modernos.

    Texto do Compromisso - Ligações

    Este campo refere-se às ligações disponíveis nos compromissos do calendário, por exemplo, as ligações de navegação para o compromisso, contacto e conta. Este campo está disponível apenas para temas modernos.

    NOTA: Se utilizar um tema clássico, as ligações no compromisso do calendário aparecem na mesma cor das ligações da página.

    Texto do Compromisso - Não Ligações

    Este campo refere-se à cor do texto utilizado nos compromissos. Este campo está disponível apenas para temas modernos.

    NOTA: Se utilizar um tema clássico, o texto no compromisso do calendário aparece na mesma cor do texto da página.

  8. (Opcional) Se pretender adicionar ligações globais personalizadas a um tema, clique em Nova, na secção Ligações globais.

    É aberta a página Editar ligação.

  9. Introduza as seguintes informações:
    • Nome da ligação. Introduza o nome da ligação global que pretende adicionar ao tema.
    • Tipo. Selecione Cabeçalho ou Rodapé no menu, dependendo se pretende colocar a ligação global na parte superior ou inferior da página.
    • URL da ligação. Introduza um URL da ligação global.
    • Ordem de ligação. Introduza um valor para indicar a ordem de apresentação da ligação. Por exemplo, se introduzir o número um para uma ligação será essa a primeira das ligações globais.
  10. Clique em Gravar. Ou, se pretender adicionar ligações globais customizadas adicionais ao tema, clique em Gravar e Nova Ligação.
  11. (Opcional) Se pretender adicionar um logótipo específico ao tema, clique em Adicionar logótipo, na secção Logótipo.

    É aberta a página Editar logótipo.

  12. Clique em Procurar para localizar a imagem que pretende utilizar como logótipo do cabeçalho no tema.

    NOTA: Pode enviar imagens como um logótipo de cabeçalho com as seguintes extensões: JPEG, JPG, PNG ou GIF. Para o tema clássico, o Oracle CRM On Demand pode apresentar um logótipo de cabeçalho com uma altura máxima de 45 pixéis. Para o tema moderno, o Oracle CRM On Demand pode apresentar um logótipo de cabeçalho com uma altura máxima de 50 pixéis. Para garantir uma cobertura máxima a nível horizontal, recomenda-se que o logótipo de cabeçalho tenha 1680 pixéis de largura. Terá de ter permissão para utilizar e enviar a imagem do tema.

  13. Introduza as seguintes informações:
    • Nome. Introduza o nome do logótipo que pretende adicionar ao tema.
    • Tipo de logótipo. Selecione Cabeçalho ou Rodapé no menu, consoante pretenda colocar o logótipo na parte superior ou inferior da página. Se selecionar Cabeçalho, o logótipo irá permanecer no fundo por trás das ligações e separadores. Se selecionar Rodapé, o logótipo de rodapé será colocado nas ligações na parte inferior da aplicação.
  14. Clique em Gravar.

    NOTA: É necessário terminar sessão e iniciar sessão novamente no Oracle CRM On Demand para efetuar a pré-visualização do novo logótipo adicionado ao tema.

    Se estiver a utilizar um tema moderno criado customizado no Oracle CRM On Demand, pode definir em que cores são apresentadas diferentes atividades no seu calendário.

  15. Clique em Novo na secção Atividades do Calendário.

    A página Detalhes das Atividades do Calendário é aberta.

  16. Introduza as seguintes informações:
    • Tipo de Atividade. Selecione a atividade de calendário necessária.
    • Encomenda. Introduza um valor para indicar a ordem em que as atividades do calendário são apresentadas na legenda do calendário. A legenda do calendário apresenta os primeiros quatro tipos de atividades quando visualiza o calendário diário e semanal. A legenda do calendário apresenta os primeiros seis tipos de atividades quando visualiza o calendário mensal.
  17. Clique em Gravar. Ou, se pretender definir mais atividades do calendário no calendário, clique em Gravar e Novas Atividades de Calendário.

    A secção Atividades do Calendário lista as atividades que pretende apresentar com cores específicas no calendário.

  18. Clique nos seguintes campos para definir a forma de apresentação de cada atividade de calendário no calendário:
    • Tipo de Atividade. Selecione a atividade de calendário necessária.
    • Encomenda. Introduza um valor para indicar a ordem em que as atividades do calendário são apresentadas na legenda do calendário. A legenda do calendário apresenta os primeiros quatro tipos de atividades quando visualiza o calendário diário e semanal. A legenda do calendário apresenta os primeiros seis tipos de atividades quando visualiza o calendário mensal.
    • Cor de Fundo. Introduza um valor hexadecimal, ou selecione uma cor da paleta de cores, para definir a cor de fundo da atividade do calendário.
    • Cor das Ligações. Introduza um valor hexadecimal, ou selecione uma cor da paleta de cores, para definir a cor em que são apresentadas ligações na atividade do calendário.
    • Cor das Ligações Não Existentes. Introduza um valor hexadecimal ou selecione uma cor da paleta de cores para definir a cor em que é apresentado texto na atividade do calendário.

      NOTA: É necessário terminar sessão e iniciar sessão novamente no Oracle CRM On Demand para visualizar as alterações das atividades do calendário. Para mais informações sobre como utilizar o calendário no Oracle CRM On Demand, consulte Trabalhar com as Páginas do Calendário.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.