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Acerca dos relatórios pré-criados

O Oracle CRM On Demand fornece um número de relatórios pré-criados. Não é possível editar ou eliminar relatórios pré-criados. No entanto, pode abrir, editar e guardar estes relatórios com nomes diferentes. Pode utilizá-los para servir de base a um novo relatório personalizado. Estes relatórios estão na Página principal de relatórios e estão organizados pelas secções seguintes:

  • Listas rápidas
  • Análise do pipeline
  • Eficácia de vendas
  • Clientes
  • Assistência
  • Eficácia de marketing
  • Controlo de utilização

Nota: Os Relatórios pré-criados só aparecem se a função de utilizador tiver este privilégio: Relatórios do Analytics - Ver análises pré-criadas.

Listas rápidas

A seguinte tabela lista as informações.

Nome do relatório

Descrição

Oportunidades por conta

Apresenta uma lista de todas as oportunidades por conta do utilizador

Oportunidades por fase de vendas

Apresenta uma lista de todas as oportunidades do utilizador por fase de vendas

Atividades por oportunidade

Cria e avalia uma lista de todas as atividades por oportunidade do utilizador

Contas por representante de vendas

Apresenta uma lista de todas as contas do utilizador por representante de vendas

Lista de correio de contactos

Apresenta e imprime uma lista de correio de todos os contactos por conta do utilizador

Lista de funcionários

Apresenta uma lista completa dos utilizadores do Oracle CRM On Demand na empresa

Análise do pipeline

A seguinte tabela lista as informações.

Nome do relatório

Descrição

Análise do pipeline

Analisa o pipeline do utilizador para identificar oportunidades e desafios

Análise das receitas de oportunidades

Analisa as receitas de oportunidades do utilizador

Análise da qualidade do pipeline

Avalia a qualidade do negócios do utilizador e identifica os negócios mais importantes que podem ser direcionados e fechados rapidamente

Análise do pipeline da equipa

Analisa os negócios do utilizador por equipa

10 principais oportunidades

Visualiza e analisa os dez principais negócios

Análise do pipeline histórico

Analisa o pipeline numa base histórica para avaliar o desempenho atual em comparação com as expetativas passadas

Análise trimestral do histórico de receitas previstas

Compara o histórico de receitas previstas com as receitas atuais por trimestre

Análise trimestral do histórico de receitas da oportunidade

Compara o histórico de receitas da oportunidade com as receitas atuais por trimestre

Análise trimestral de receitas fechadas

Compara as receitas fechadas do último trimestre com as receitas atuais

Oportunidade vs. Receitas previstas vs. Receitas fechadas

Fornece uma visão numa visualização do desempenho de receitas trimestrais do utilizador

Análise do histórico da fase de vendas

Analisa a atividade do pipeline e outras métricas do histórico da fase de vendas

Eficácia de vendas

A seguinte tabela lista as informações.

Nome do relatório

Descrição

Lista de melhores desempenhos

Visualiza, analisa e identifica os melhores desempenhos do utilizador nas regiões, indústrias, etc.

Análise trimestral de Eficácia de Vendas

Analisa a eficácia de vendas trimestre a trimestre por subordinado

Análise trimestral de Eficácia de Vendas da equipa

Analisa a eficácia de vendas por equipa

Análise da atividade da equipa

Analisa a atividade da equipa para melhorar a produtividade da equipa

Análise da taxa de sucesso da equipa

Avalia a eficácia da taxa de sucesso da equipa

Análise do ciclo de vendas médio da equipa

Analisa a eficácia do ciclo de vendas médio da equipa

Clientes

A seguinte tabela lista as informações.

Nome do relatório

Descrição

Análise de oportunidades do número de contas

Analisa o número total de contas com oportunidades por dados demográficos diferentes

Análise do número de contas

Analisa o número total de contas por dados demográficos diferentes

Análise de contactos por oportunidade

Analisa o número de contactos com oportunidades por vários critérios

Análise de contactos por conta

Analisa o número total de contactos por critérios da conta

10 principais clientes

Visualiza e analisa as dez principais contas do utilizador

Análise da conta

Analisa as contas e os clientes do utilizador

Análise de receitas fechadas por conta

Analisa as receitas fechadas por dados demográficos da conta

Assistência

A seguinte tabela lista as informações.

Nome do relatório

Descrição

Análise da assistência

Identifica problemas de assistência importantes e controla as tendências de assistência na área do utilizador.

Lista de relatórios de assistência

Revê uma lista de pedidos de assistência importantes. Estes dados são atualizados diariamente.

Análise da antiguidade de pedidos de assistência atuais

Analisa e gere a antiguidade dos pedidos de assistência.

Análise de pedidos de assistência abertos

Avalia e analisa os pedidos de assistência abertos do utilizador.

Análise do número de pedidos de assistência

Avalia e analisa o número total de pedidos de assistência do utilizador.

Análise do serviço da equipa

Analisa os pedidos de assistência por membro da equipa.

Eficácia de marketing

A seguinte tabela lista as informações.

Nome do relatório

Descrição

Estado da campanha ativa

Analisa as métricas de desempenho para campanhas ativas.

Resultados da campanha concluída

Gera gráficos e compara métricas de desempenho específicas para campanhas concluídas.

Eficácia da campanha por nome da campanha

Avalia as métricas de desempenho selecionadas para campanhas concluídas.

Eficácia da campanha por tipo de campanha

Avalia as métricas de desempenho selecionadas por tipo de campanha para campanhas concluídas.

Análise de seguimento da pista

Analisa a antiguidade, seguimento e tendências de estado das pistas.

Análise da origem de pistas

Analisa as tendências de volume das pistas por origem da pista.

Análise da origem da oportunidade por data de fecho

Controla a tendência das origens de pistas para oportunidades baseadas na data de fecho da oportunidade.

Análise da origem da oportunidade por data de criação

Controla a tendência para origens de pistas para oportunidades baseadas na data de criação da oportunidade.

Receitas projetadas

Estima as receitas fechadas futuras. A estimativa baseia-se nas métricas de desempenho passado.

Controlo de utilização

Os relatórios Controlo de utilização estão disponíveis para utilizadores que têm o privilégio Controlo de utilização. A seguinte tabela lista as informações.

Nome do relatório

Descrição

Análise de utilização do objeto da aplicação

Analisa a utilização do tipo de registo na aplicação por trimestre de calendário do ano selecionado.

Análise da adoção de utilizadores

Analisa a adoção de utilizadores da aplicação baseada nos inícios de sessão de utilizadores.

Descrição geral da configuração

Apresenta um resumo da configuração da aplicação e detalhes de configuração para a empresa.

Inícios de sessão de utilizadores por função

Apresenta e analisa os inícios de sessão de utilizadores por função e por ano e mês do calendário.

Inícios de sessão de utilizadores por 25 principais utilizadores

Apresenta e analisa os inícios de sessão de utilizadores principais por ano e mês do calendário.

10 principais vistas de página

Apresenta e analisa o desempenho das 10 principais vistas de página da aplicação.

Desempenho do Analytics

Apresenta uma análise do desempenho das consultas e painéis de relatórios e análises.

Métrica do relatório

A métrica seguinte aparece em alguns dos relatórios anteriores:

  • Volume médio do negócio. O volume médio do negócio é baseado nas receitas da oportunidade, que são convertidas para a moeda predefinida do utilizador.
  • Custo por venda fechada. O custo dividido pelo número de ganhos.
  • Custo por pista. O custo dividido pelo número de pistas.
  • ROI (Retorno sobre o investimento). O rácio de Retorno do investimento é calculado utilizando as receitas totais da oportunidade que derivam da campanha (Ganho) e do custo total da campanha (Custo). A fórmula é (Ganho menos custo) dividida pelo Custo.
  • Taxa de ganhos da oportunidade. A percentagem das oportunidades ganhas.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.