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Campos de conta financeira: preparação da importação

A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar contas financeiras para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.

NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo. Este tópico é específico para o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

As informações contidas na tabela seguinte são apenas válidas para dados da conta financeira.

Nome do campo da conta financeira

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Titular da conta

Texto

15

Nenhum

Detentor da conta: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Saldo

Moeda

22

Nenhum

Saldo a partir de

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

Agência

Texto

15

Nenhum

Agência: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Conta empresarial

Texto

15

Nenhum

Conta empresarial: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Campanha

Texto

15

Nenhum

Campanha: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Código de moeda

Lista de escolha

20

Nenhum

Descrição

Texto

16,350

Se um campo de descrição no ficheiro de importação exceder 16.350 caracteres, fica truncado com 16.252 caracteres.

Divisão

Texto

50

Nenhum

Data de câmbio

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

ID externo

Texto

50

Nenhum

Última atualização externa

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

Origem externa

Texto

50

Nenhum

Conta financeira

Texto

50

O campo predefinido para o registo correspondente.

Número da conta financeira

Texto

50

Nenhum

Consultor financeiro

Texto

15

Nenhum

Consultor financeiro: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Gestão remota

Booleano

1

Nenhum

Instituição com gestão remota

Texto

15

Nenhum

Instituição com gestão remota: ID do sistema externo

Texto

30

O ID único externo da instituição com gestão remota (conta empresarial) associado a este registo.

Agência filial

Lista de escolha

30

Nenhum

Agregado familiar

Texto

15

Nenhum

Agregado familiar: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

ID de integração

Texto

30

Nenhum

Conjunto

Booleano

1

Nenhum

Data de abertura

Data

Não aplicável

Nenhum

Proprietário: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Conta financeira principal: ID do sistema externo

Texto

50

O ID único externo da conta financeira associado a este registo.

Grupo de valores da lista de escolha

Texto

50

Nenhum

Carteira: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Conta principal

Booleano

1

Nenhum

Tipo

Lista de escolha

30

Nenhum

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Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.