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Atualizar a definição da previsão

Pode atualizar a definição da previsão da empresa para alterar a frequência da previsão ou para adicionar ou remover funções, etc. Além disso, quando são efetuadas determinadas alterações aos registos de utilizador ou se o calendário fiscal for modificado, tem de atualizar a definição da previsão para que inclua as alterações.

Terá de atualizar a definição da previsão quando forem efetuadas qualquer uma das seguintes alterações:

  • O gestor para um participante na previsão foi alterado. As informações do gestor são armazenadas no registo do utilizador do participante na previsão no campo Reporta a ou campo Reporta a (designação alternativa), consoante o campo que aparecer na disposição da página do registo do utilizador.

    Se o gestor para um participante na previsão for alterado, tem de atualizar a definição da previsão através da seguinte forma:

    • Se a função atribuída ao novo gestor não estiver atualmente incluída na definição da previsão, tem de adicionar a função à definição da previsão.
    • Se a função atribuída ao novo gestor estiver atualmente incluída na definição da previsão, tem de atualizar a definição da previsão para que a nova estrutura de comunicações se reflita em futuras previsões.

      NOTA: A hierarquia dos participantes na previsão tem de incluir gestores para todos os participantes, exceto a pessoa de nível superior.

  • Os utilizadores que forem participantes da hierarquia de previsão são desativados.

    Quando um funcionário deixa a empresa, deve alterar o respetivo estado para Inativo. Se o funcionário inativo era um gestor na hierarquia de previsões, o registo do utilizador de qualquer participante da previsão que reporte a esse funcionário também tem de ser atualizado.

    Neste caso, terá de atualizar a definição da previsão da seguinte forma:

    • Se a função atribuída ao novo gestor não estiver atualmente incluída na definição da previsão, tem de adicionar a função à definição da previsão.
    • Se a função atribuída ao novo gestor estiver atualmente incluída na definição da previsão, tem de atualizar a definição da previsão para que a nova estrutura de comunicações se reflita em futuras previsões.

      NOTA: Se a definição da previsão do utilizador permitir previsões para utilizadores inativos, não precisa de atualizar a definição da previsão quando um participante da previsão é inativado.

  • Os utilizadores são adicionados ou removidos das funções incluídas na definição da previsão.

    Neste caso, só necessita de atualizar a definição da previsão para que inclua as alterações.

  • São efetuadas alterações ao calendário fiscal.

    Neste caso, só necessita de atualizar a definição da previsão para que inclua as alterações.

    NOTA: Tem de atualizar a definição da previsão quando uma alteração é efetuada ao calendário fiscal, independentemente do tipo de calendário fiscal que a empresa utilize (padrão ou personalizado).

NOTA: Quando qualquer uma das alterações aqui descritas são efetuadas no Oracle CRM On Demand, as previsões que são geradas não refletem as alterações até que a definição da previsão seja atualizada.

O procedimento seguinte descreve como atualizar a definição da previsão.

Para atualizar a definição da previsão

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Gestão de processos empresariais, clique na ligação Atribuição e regras de dados.
  3. Na secção Administração de previsões, clique em Definição da previsão.
  4. Na página Definição da previsão, clique em Atualizar.
  5. No Passo 1: Selecionar tipo de previsão, se for necessário alterações, efetue as alterações.
  6. Clique no Passo 2: Selecionar frequência da previsão.
  7. Se for necessário alterações, no Passo 2: Selecionar frequência da previsão, efetue as alterações.
  8. Clique no Passo 3: Selecionar funções de previsão.
  9. Se for necessário alterações, no Passo 3: Selecionar funções de previsão, efetue as alterações.
  10. Clique em Concluir.

    A definição da previsão do utilizador é automaticamente atualizada e um resumo da definição, incluindo a lista atualizada de participantes da previsão, é apresentado na página Definição da previsão.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.