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Controlar Ativos

Quando pretende controlar um produto vendido a um cliente ou empresa, ligue o registo do produto à conta como um ativo. Este tópico descreve como criar um ativo ao ligar um produto a uma conta a partir da página Detalhe de Conta.

NOTA: Também pode criar ativos a partir da Página Principal do Ativo e das páginas Lista de Ativos e Detalhes. Se criar um ativo a partir da Página Principal do Ativo, de uma página Lista de Ativos ou de uma página Detalhes e pretender associar o ativo a uma conta, deve selecionar a conta no campo Conta no registo do ativo. O campo Conta não é apresentado na página Editar Ativo por predefinição. O administrador deve acrescentar o campo Conta à disposição da página para o tipo de registo Ativo para a função do utilizador.

Para ligar um registo do produto a uma conta como um ativo

  1. Selecione a conta.

    Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizar registos.

  2. Na página Detalhe da conta, desloque-se para a secção Ativos e execute um dos seguintes procedimentos:
    • Para criar um ativo, clique em Novo.

      Por predefinição, o criador do ativo é o proprietário do ativo.

    • Para atualizar as informações de um ativo, clique na ligação Editar junto do ativo existente.
  3. Na página Editar ativo, introduza as informações necessárias.

    NOTA:Se estiver a utilizar uma versão específica da indústria do Oracle CRM On Demand, os ativos poderão estar listados em cabeçalhos diferentes. Por exemplo, no Oracle CRM On Demand Automotive Edition, os ativos são listados como veículos.

    A tabela que se segue descreve alguns campos para controlar informações do ativo. Se estiver a utilizar uma versão específica da indústria do Oracle CRM On Demand, poderá ver campos adicionais.

    Campo

    Descrição

    Informações Chave de Ativos

    Nome do produto

    Produto fornecido ao cliente. Quando liga o registo do produto, estes campos são copiados da definição do produto: Categoria do produto, N.º da peça, Tipo e Estado.

    N.º de série

    O número de série do ativo.

    Se for introduzido um número de série para o ativo, pode definir o nível de detalhe a partir do número de série para abrir o registo do ativo em listas de ativos e noutras páginas onde seja apresentado o número de série do ativo. Se não for introduzido um número de série para o ativo, não pode definir o nível de detalhe para abrir o registo de ativos a partir de uma lista de ativos, exceto se o campo Título for apresentado na lista.

    NOTA: Se um número de série for introduzido como um registo de ativo, o número de série é utilizado como título do ativo. De outra forma, é utilizado o nome do produto. Na secção Ativos Recentemente Modificados da Página Principal do Ativo, e noutras páginas em que o título do ativo seja apresentado, pode definir o nível de detalhe a partir do título do ativo para abrir o registo deste.

    Preço de compra

    Preço pago pelo produto.

    Quantidade

    Número de unidades adquiridas pelo cliente.

    Data de expedição

    Predefine para a data de hoje.

    Categoria do produto

    Só de leitura. Copiado da definição do produto.

    N.º da peça

    Só de leitura. Copiado da definição do produto.

    Tipo

    Só de leitura. Copiado da definição do produto.

    Estado operacional

    Os valores predefinidos são Inativo, Ativo, Suspenso, Para cima, Utilização limitada, Manutenção, Para baixo, Crítico - Para baixo.

    Garantia

    Período de tempo da garantia.

    Contrato

    Tipo de contrato, tal como Bronze, Ouro, Platina ou Prata.

    Moeda

    Moeda correspondente ao Preço de compra. Pode selecionar outra moeda para converter o preço para outra moeda, se o administrador do sistema tiver definido essa funcionalidade.

    Data de notificação

    Data que aparece no registo de tarefa.

    Se introduzir uma data de notificação no registo de ativo, uma tarefa será criada quando gravar este registo de ativo. A tarefa aparece como “O Nome do ativo requer seguimento” em A minha página principal, Página principal da Conta e Calendário.

    SUGESTÃO: Defina uma data que lhe dê tempo para efetuar tarefas de seguimento relativamente a este ativo como, por exemplo, uma notificação sobre a expiração de um contrato ou de uma garantia.

    NOTA: A criação automática de uma funcionalidade de tarefa só é ativada quando introduz uma data de notificação num registo de ativo que está ligado a uma conta.

    Tipo de ativo

    O tipo de ativo.

    NOTA: Na aplicação standard, os ativos estão incluídos nas listas de contas da carteira no Oracle CRM On Demand. No entanto, se o administrador selecionar a caixa de verificação Excluir Registos do Veículo/Ativo de Contas da Carteira no perfil da empresa, apenas são incluídos os ativos com um valor de Carteira no campo Tipo de Ativo nas listas de contas da carteira.

    Informações adicionais

    Descrição

    Informações adicionais sobre o ativo. Limite de 250 caracteres.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.