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Configurar pastas de relatórios
Pode configurar pastas de relatório e limitar a visibilidade do utilizador a essas pastas. Depois disso, apenas os utilizadores com visibilidade concedida para determinadas pastas poderão apresentá-las na respectiva Página principal Relatórios.
A configuração de pastas de relatórios é composta por estes passos gerais:
- Criar pastas e subpastas (no Oracle CRM On Demand Answers).
- Atribuir visibilidade do utilizador às pastas (a partir das páginas de administração do Oracle CRM On Demand).
Para obter mais informações sobre como configurar a visibilidade do utilizador, consulte Configurar a visibilidade de utilizadores para pastas de relatórios partilhadas.
- Preencher pastas com relatórios (no Oracle CRM On Demand Answers).
Nota: Para executar este procedimento, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Gerir relatórios personalizados.
Para criar uma pasta de relatório
- No Oracle CRM On Demand, clique no separador Relatórios.
- Na Página principal Relatórios, na secção Relatórios e análises personalizados, clique em Estruturar análises para abrir Oracle CRM On Demand Answers.
- No Oracle CRM On Demand Answers, clique em Gerir análises.
- Na janela Gerir análises, seleccione uma das seguintes opções:
- As minhas pastas. Isto armazena a nova pasta no directório de pastas privadas.
- Pastas partilhadas. Isto armazena a nova pasta na pasta partilhada por toda a empresa.
- Se pretender criar a pasta como uma subpasta de outra pasta, abra a pasta principal.
- Clique em Criar nova pasta.
- Introduza o nome e a descrição da pasta.
NOTA: Limite os nomes de pastas de relatórios a 255 caracteres ou menos. A visibilidade não pode ser configurada para pastas de relatórios partilhados com nomes superiores a 255 caracteres.
- Clique em Criar pasta.
Quando uma pasta é criada, torna-se visível na Página principal Relatórios. Todos os utilizadores com acesso à pasta Análises personalizadas partilhadas poderão visualizar as pastas partilhadas por toda a empresa recentemente criadas. Se necessário, a visibilidade da pasta partilhada pode ser restringida ao ligar funções de utilizador à mesma. Se não forem ligadas funções de utilizador à pasta, a visibilidade permanece pública.
Se for criada uma nova pasta em As minhas pastas, esta torna-se visível na pasta As minhas análises disponível no separador Relatórios do Oracle CRM On Demand. Esta pasta contém apenas relatórios privados. Outros utilizadores não os poderão visualizar.
Para mais informações, consulte Configurar a visibilidade de utilizadores para pastas de relatórios partilhadas.
Para mudar o nome de uma pasta
- Na janela Gerir análises, na linha da pasta, clique em Mudar o nome.
- Introduza o novo nome.
- (Recomendado) Seleccione Manter referências ao nome antigo deste item.
- Clique em Actualizar.
Para eliminar uma pasta
- Na janela Gerir análises, na linha da pasta, clique em Eliminar e confirme a sua acção.
Para preencher uma pasta de relatório com relatórios
- Execute um dos seguintes procedimentos:
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