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Previsões

Utilize as páginas Previsão para rever, ajustar e enviar previsões. Uma previsão é um instantâneo guardado das receitas previstas ao longo do tempo. O Oracle CRM On Demand calcula as previsões para cada trimestre e divide essas informações por mês fiscal.

As previsões no Oracle CRM On Demand automatizam um processo que é muitas vezes manual e por vezes inexacto. As previsões ajudam as campanhas a desenvolver estratégias de vendas. Também ajudam as campanhas a identificar as futuras necessidades de negócio, fornecendo aos gestores informações exactas e actualizadas sobre as vendas previstas e o progresso trimestral relativamente aos objectivos de vendas. Os representantes de vendas individuais não têm de compilar estatísticas. Em vez disso, decidem quando um registo é incluído nas respectivas previsões. O resto do processo é automático.

A empresa só pode basear as respectivas previsões num dos seguintes elementos:

  • Receita de oportunidades
  • Quantidades e receitas do produto de oportunidade ligadas a oportunidades
  • Receitas de contas
  • Receitas de contactos

Os instantâneos de previsões guardam as informações de receitas, produto ou oportunidade previstas e os totais ajustados da previsão de modo a que o utilizador e os gestores consigam rever e avaliar tendências da previsão. Além disso, pode ver previsões guardadas para examinar o histórico de oportunidades com as quais a equipa está actualmente a trabalhar.

A empresa do utilizador pode configurar a execução semanal ou mensal das previsões. No início do dia especificado (isto é, no minuto a seguir à meia-noite, no fuso horário da instalação de alojamento), o Oracle CRM On Demand gera automaticamente a previsão e apresenta um alerta em A minha página principal. Depois de receber este alerta, pode rever a previsão para analisar o pipeline, a previsão e as receitas fechadas recentemente calculadas relativamente às informações da quota.

Uma hora antes da previsão agendada seguinte ser gerada, a previsão actual é automaticamente arquivada, não sendo possível editá-la.


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.