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Gerir quotas
Se o administrador da empresa não for responsável pela definição de quotas, pode criar e atualizar quotas por períodos ao longo do ano utilizando a página Editar quota. Isto permite-lhe comparar e ajustar as quotas relativamente a previsões. Pode também rever o histórico alvo da quota para cada período, em cada ano.
Ao selecionar o ano de início de uma quota, é possível selecionar o ano de calendário atual ou um dos três anos anteriores ou um dos três anos futuros. Depois de uma quota ter sido criada, os valores mensais da quota refletem-se automaticamente na previsão depois de esta ter sido gerada. Todas as quotas ativas são adicionadas ao mês e os totais apresentados na previsão. Se não pretender incluir uma quota na previsão, defina o campo Estado como Inativo até estar preparado para controlar a quota.
Para gerir a quota
- A partir de qualquer página, clique na ligação A minha configuração no canto superior direito.
- A partir da Página principal pessoal, clique na ligação Perfil pessoal na secção Perfil pessoal.
- A partir da página Perfil pessoal, clique na ligação O meu perfil na secção Informações pessoais.
O meu perfil permite-lhe definir quotas e partilhar grupos, bem como alterar a moeda, idioma e fuso horário.
- Na página Detalhe pessoal, desloque-se para a secção Quotas e, em seguida, clique em Nova quota.
As quotas existentes são apresentadas na lista Quotas, podendo ser ordenadas por ano, nome e estado. Se pretender modificar uma quota listada, selecione Editar no menu ao nível do registo para o registo da quota que pretende editar. Para remover uma quota da lista, selecione Eliminar no menu ao nível do registo para o registo da quota que pretende eliminar.
- Na página Editar quota, preencha os campos necessários para a nova quota:
- Selecione o ano do calendário em que a quota será iniciada.
NOTA: O ano selecionado pelo utilizador nesta página é o ano do calendário e não o ano fiscal. O ano fiscal pode ser diferente do ano do calendário. Por exemplo, o ano fiscal da empresa pode iniciar em 1 de Abril e terminar em 31 de Março (no ano do calendário seguinte).
- Certifique-se de que o estado é Ativa.
- Introduza um nome para a quota.
- Introduza informações da quota para cada mês. (Os campos de quota mensal começam pelo primeiro mês do ano fiscal da empresa.)
- Grave a quota.
Para distribuir um montante de quota total uniformemente pelos meses do ano
- Na página Detalhe pessoal, desloque-se para a secção Quotas e, em seguida, clique em Nova quota.
- Na página Editar quota, introduza as informações necessárias, certificando-se de que o estado da quota é Ativa.
- Nos campos de um dos meses, introduza o montante total da quota relativo ao ano e, em seguida, clique em Somar.
O montante aparece no campo Quota total.
- Clique em Distribuir.
O montante total é distribuído de modo uniforme pelos 12 meses do ano e o montante dividido pelas partes é apresentado nos campos associados a cada mês.
- Grave a quota.
A quota é apresentada na lista Quotas.
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