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Processo de gestão de contas

Para gerir contas, execute as seguintes tarefas:

  1. Rever os campos da conta e as informações relacionadas, consulte Campos de conta.
  2. Criar um novo registo de conta, consulte Criar registos.
  3. Definir os contactos chave e funções do contacto, consulte Contactos e Adicionar funções.
  4. Controlar atividades e notas relacionadas com a conta, consulte Campos de atividade e Adicionar Notas.
  5. Atribuir a propriedade e visibilidade da conta, consulte Gestão de perfis de acesso e Partilhar registos (equipas).
  6. Associar parceiros e concorrentes à conta, consulte Controlar parceiros e concorrentes de contas.
  7. Definir as relações da conta, consulte Controlar relações entre contas.

    Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Adicionar os registos de receitas à conta, consulte Controlar receitas com base nas contas.

    Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Efetuar previsões sobre as receitas da conta, consulte Controlar receitas com base nas contas.

    Nota: Este passo é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  10. Controlar os ativos da conta, consulte Controlar ativos.

Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.