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Definições de função e perfil de acesso para converter pistasPara converter pistas em contas, contactos, registos de negócio ou oportunidades, tem de ter as definições apropriadas na função de utilizador e nos perfis de acesso. Dependendo dos tipos de registo envolvidos num processo de conversão de pistas e de como o administrador da empresa configura a página Conversão de pistas, uma ou mais opções podem estar disponíveis para converter uma pista:
Este tópico descreve as definições do perfil de acesso e função necessários para converter uma pista, dependendo de qual das opções disponíveis é utilizada e nos tipos de registo envolvidos no processo de conversão. Definições da função para converter pistasPara converter uma pista para um registo de um determinado tipo de registo, a função de utilizador tem de estar configurada da seguinte forma:
Definições de perfil de acesso para converter pistasAs tabelas seguintes mostram os níveis mínimos de acesso que permitem converter pistas. Os níveis de acesso mostrados aqui têm de estar disponíveis no perfil de acesso que o Oracle CRM On Demand utiliza para extrair o nível de acesso para um registo de um determinado tipo de registo. A tabela seguinte mostra o nível mínimo de acesso necessário para o tipo de registo Pista.
A tabela seguinte mostra o nível mínimo de acesso necessário para os tipos de registo relacionados com o tipo de registo Pista.
A tabela seguinte mostra o nível mínimo de acesso necessário para os outros tipos de registo de nível superior envolvidos no processo de conversão, dependendo da opção escolhida no processo de conversão. NOTA: Se escolher a opção Não criar para um tipo de registo na página Conversão de pistas, o nível de acesso que possui para o tipo de registo não é relevante.
A tabela seguinte mostra o nível mínimo de acesso necessário para os tipos de registo relacionados, dependendo da opção escolhida no processo de conversão.
Aceder a Atividades e Registos de Objetos Customizados Associados às PistasNa aplicação standard, uma conversão de pista falha se não tiver acesso de edição a tudo o que se segue:
No entanto, se o seu administrador selecionar a definição Converter Apenas Objetos Relacionados Editáveis no perfil da empresa, o utilizador poderá converter com êxito uma pista mesmo que não tenha acesso de edição a todas as atividades e registos de objetos customizados relevantes que estão associados à pista. Nesse caso, apenas os registos associados para os quais tenha acesso de edição são ligados aos registos que são criados ou atualizados após a conversão. Para obter informações sobre como o Oracle CRM On Demand determina qual o perfil de acesso a utilizar, consulte os tópicos seguintes:
NOTA: Para converter as pistas para registos de negócio, a empresa tem de estar configurada para utilizar o Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Para obter mais informações sobre como configurar o Partner Relationship Management, consulte Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide. |
Publicado em Setembro 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |