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Actualizar previsõesAs previsões são instantâneos dos dados de receitas de períodos específicos. Se um registo de receitas ou oportunidade for actualizado, pode actualizar alguns valores da previsão actual não submetida para certificar-se de que esta reflecte as informações mais actualizadas. Em seguida, pode ajustar esses registos na secção Resumo da previsão de modo a reflectir de forma mais exacta as receitas que serão geradas. A actualização dos valores de registo que contribuem para os montantes da previsão e, em seguida, o recálculo dos totais da previsão, permite uma previsão mais consistente. As actualizações dos campos Receitas, Data de fecho, Fase de vendas, Probabilidade, Previsão, Quantidade ou Estado podem afectar a previsão. Para actualizar valores de registo e montantes da previsão
NOTA: Para apurar as actualizações efectuadas nos registos de oportunidade ou receitas no resumo da previsão, clique em Agregação. Quando clicar em Agregação, todos os ajustamentos anteriores nos totais do resumo da previsão são substituídos pelos novos valores dos registos de oportunidade ou receitas, deste modo, depois de actualizar os registos, o utilizador ainda poderá pretender o ajustamento do resumo da previsão para reflectir de forma mais exacta as previsões de vendas. Ajustar os totais da previsãoOs representantes de vendas e gestores podem efectuar ajustamentos de alto nível mensalmente às receitas previstas actuais para certificarem-se de que a previsão gerada automaticamente reflecte os valores baseados no discernimento profissional. Pode ajustar os seguintes campos de resumo da previsão:
NOTA: Só o proprietário da previsão pode ajustar os totais da previsão. Para ajustar totais da previsão
NOTA: As receitas do melhor caso não se aplicam às previsões de receitas de conta ou contacto. |
Publicado em Setembro 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |