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Associar registos de negócio a oportunidades

O Oracle CRM On Demand permite-lhe associar registos de negócio existentes a oportunidades existentes e a alterar associações existentes entre os dois. Um registo de negócio também pode ser associado a uma oportunidade incorrecta.

Para associar registos de negócio a uma oportunidade

  1. Na página Lista de registos de negócio, clique em Editar do registo de negócio com o qual pretende trabalhar.
  2. No campo Oportunidade associada da página Editar registos de negócio, procure e seleccione a oportunidade à qual pretende associar o registo de negócio. Em seguida, clique em Guardar.

Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.