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Ferramentas de importação e exportação
Estão disponíveis vários utilitários na página Ferramentas de importação e exportação, os quais aumentam os recursos de importação e exportação no Oracle CRM On Demand:
Para mais informações sobre a escolha de um método de importação apropriado, consulte 1089184.1 (ID do artigo) em My Oracle Support.
O processo de importação consiste nos seguintes passos:
Pode também exportar dados do Oracle CRM On Demand para ficheiros CSV. Para obter informações sobre como exportar, clique num tópico:
Antes de começar:
- Para importar dados, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Administração da Importação ou o privilégio Importação de Marketing. O privilégio Administração da Importação permite-lhe importar todos os tipos de registo, ao passo que o privilégio Importação de Marketing lhe permite importar apenas contas, contactos e pistas.
- Se um utilizador pretender importar até 2000 contactos, terá de ativar o privilégio Importação pessoal para a função de utilizador. O privilégio Importação pessoal fornece um maior controlo das importações de dados de um utilizador. Para obter mais informações sobre funções, consulte Adicionar funções.
- Reveja esta secção completa, bem como as lições de iniciação sobre a importação de registos, que fornecem informações adicionais sobre como efetuar importações (procedimentos recomendados).
ATENÇÃO: Não é possível anular a importação de registos ou executar uma eliminação em bloco de registos. Assim, teste o procedimento de importação com um ficheiro de 5-10 registos para evitar a limpeza de dados posterior. Se a empresa importar um grande número de registos, assista a uma sessão de formação sobre importação de dados ou contacte o suporte técnico a clientes. Para obter informações sobre estes recursos, clique na ligação global Formação e suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand.
- Tenha em consideração que não pode importar nem exportar campos concatenados em Oracle CRM On Demand. Um campo concatenado é um campo que pode apresentar os valores a partir de vários campos e que também pode apresentar texto. No entanto, pode importar e exportar os campos individuais que compõem os campos concatenados.
- Para exportar dados, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Administração da Exportação.
Pode importar dados a partir de ficheiros (CSV) de valores separados por vírgulas para criar automaticamente registos no Oracle CRM On Demand. Cada ficheiro CSV deve ter menos de 20 MB em tamanho. Para reduzir o tamanho do ficheiro, divida os registos em vários ficheiros ou reduza os dados eliminando as colunas que não pretende importar. Pode visualizar um ficheiro CSV de amostras no Oracle Data Loader On Demand Guide.
Esta tabela descreve que tipos de registos pode criar através da importação de dados e quantos registos pode importar cada vez que executa o processo de importação.
Tipo de registo
|
Limite de registos para cada importação
|
Conta
|
30000
|
Morada da Conta
|
50000
|
Concorrente da conta
|
50000
|
Contacto da conta
|
50000
|
Parceiro da conta
|
50000
|
Equipa da conta
|
50000
|
Morada
|
30000
|
Compromisso
|
30000
|
Contacto do compromisso
|
50000
|
Utilizador do compromisso
|
50000
|
Ativo
|
80000
|
Contacto (Admin.)
|
30000
|
Morada do contacto
|
50000
|
Equipa de contacto
|
50000
|
Campanha
|
50000
|
Destinatário da campanha
|
50000
|
Registos de negócio
|
30000
|
Pista
|
30000
|
Controlo de modificação
|
30000
|
Nota
|
50000
|
Encomenda
|
30000
|
Item da encomenda
|
30000
|
Oportunidade
|
30000
|
Função do contacto da oportunidade
|
50000
|
Produto de oportunidade
|
80000
|
Equipa da oportunidade
|
50000
|
Produto
|
80000
|
Categoria do produto
|
30000
|
Propriedade
|
30000
|
Perfil social
|
30000
|
Solução
|
50000
|
Pedido de assistência
|
30000
|
Tarefa
|
30000
|
Contacto da tarefa
|
50000
|
Utilizador da tarefa
|
50000
|
Utilizador
|
500
|
Contacto do veículo
|
50000
|
Dependendo das soluções específicas da indústria que o utilizador implementou, os registos que se seguem podem ser disponibilizados para importação:
|
|
|
Tipo de registo
|
Limite de registos para cada importação
|
Atribuição
|
30000
|
Candidatura
|
30000
|
Produto bloqueado
|
30000
|
Plano de negócio
|
30000
|
Participação
|
30000
|
Licença do estado do contacto
|
30000
|
Cobertura
|
30000
|
Objetos personalizados
|
30000
|
Danos
|
30000
|
Concessionário
|
80000
|
Registo de negócio
|
30000
|
Evento
|
30000
|
Conta financeira
|
30000
|
Detentor da conta financeira
|
30000
|
Investimento de contas financeiras
|
30000
|
Plano financeiro
|
30000
|
Produto financeiro
|
30000
|
Transação financeira
|
30000
|
Atribuições de contacto de HCP
|
30000
|
Relatório de auditoria do inventário
|
30000
|
Período de inventário
|
30000
|
Parte envolvida
|
30000
|
Propriedade do seguro
|
30000
|
Pedido de FDM
|
30000
|
Plano de mensagens
|
30000
|
Item do plano de mensagens
|
30000
|
Relação do item do plano de mensagens
|
30000
|
Resposta de mensagem
|
30000
|
Objetivo
|
30000
|
Parceiro
|
30000
|
Programa de parceiros
|
30000
|
Conta do plano
|
30000
|
Contacto do plano
|
30000
|
Oportunidade do plano
|
30000
|
Apólice
|
30000
|
Segurado
|
30000
|
Carteira
|
30000
|
Lista de preços
|
30000
|
Artigo da lista de preços
|
30000
|
Limitação de responsabilidade de amostras
|
30000
|
Inventário de amostras
|
30000
|
Lote de amostras
|
30000
|
Transação de amostras
|
30000
|
Assinatura
|
30000
|
Produto de preço especial
|
30000
|
Pedido de preço especial
|
30000
|
Item da transação
|
30000
|
Veículo
|
80000
|
|
|
|