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Trabalhar com a Página principal de perfil social

A Página principal de perfil social é o ponto de partida para gerir perfis sociais.

NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal de perfil social. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções à página e remover secções da página.

Criar um registo de perfil social

Para criar um registo de perfil social, clique no botão Novo na secção Perfis sociais modificados recentemente da Página principal de perfil social.

Trabalhar com Listas de perfis sociais

A secção Listas de perfis sociais mostra um número de listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registos que lhe permitem limitar o número de registos com os quais se trabalha de cada vez. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios.

A seguinte tabela descreve as listas padrão para os perfis sociais.

Lista de perfis sociais

Filtros

Todos os perfis sociais

Todos os perfis sociais para os quais tem visibilidade.

Perfis sociais modificados recentemente

Todos os perfis sociais para os quais tem visibilidade, ordenados pela data de modificação.

Para visualizar uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas.

Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas.

Ver perfis sociais modificados recentemente

A secção Perfis sociais modificados recentemente mostra os perfis sociais que foram modificados mais recentemente.

Clique em Mostrar lista completa para expandir a lista.

Adicionar secções à Página principal de perfil social

Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções de relatórios adicionais à Página principal de perfil social. O administrador da empresa pode disponibilizar secções do relatório para apresentação na Página principal de perfil social.

Para adicionar secções à Página principal de perfil social

  1. Na Página principal de perfil social, clique em Editar disposição.
  2. Na página Disposição da página principal de perfil social, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Clique em Guardar.

Tópicos relacionados

Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas sobre perfis sociais:


Publicado em Setembro 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.