Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Внедрение виджета "Отчеты"

Отчеты и информационные панели из Oracle CRM On Demand можно встраивать в настольные приложения, которые поддерживают веб-виджеты. Их также можно встраивать в порталы и на автономные веб-страницы, не требующие входа в приложение Oracle CRM On Demand. Дополнительные сведения об отчетах и информационных панелях см. в следующих разделах:

О каталогах V2 и V3 для отчетов и информационных панелей

Начиная с выпуска 35, организуются два каталога отчетов и информационных панелей:

  • Каталог V2. В этот каталог входит следующее:
    • Пользовательские отчеты, созданные вашей компанией в Oracle CRM On Demand Answers. Эти отчеты хранятся в личных папках и в общей папке компании из раздела "Общие папки" Oracle CRM On Demand Answers.
    • Информационные панели, созданные вашей компанией на вкладке "Информационная панель".
    • Встроенные отчеты V2. Эти отчеты хранятся в общих папках в Oracle CRM On Demand Answers
  • Каталог V3. В этот каталог входит следующее:
    • Пользовательские отчеты и информационные панели, созданные вашей компанией на вкладке "Аналитика". Эти отчеты и информационные панели хранятся в личных папках и в общей папке компании из раздела "Общие папки" на вкладке "Аналитика" (вложенная вкладка "Каталог").
    • Встроенные отчеты V3. Эти отчеты хранятся в общих папках на вкладке "Аналитика" (вложенная вкладка "Каталог").
    • Перенесенные отчеты V3. После обновления до Oracle CRM On Demand выпуска 35 некоторые пользовательские отчеты, первоначально созданные вашей компанией в Oracle CRM On Demand Answers, могут быть перенесены в каталог V3, оставаясь при этом доступными и в каталоге V2. Эти перенесенные отчеты и информационные панели хранятся в перенесенной общей папке компании в разделе "Общие папки" на вкладке "Аналитика" (вложенная вкладка "Каталог"). Для доступа пользователя к отчетам в перенесенной общей папке компании необходимо, чтобы его роль включала привилегию "Доступ к перенесенной общей папке в масштабах компании".

ПРИМЕЧАНИЕ. При определенных настройках экземпляра вашей компании вкладка "Аналитика" или каталог V3 могут оказаться для нее недоступны.

Oracle CRM On Demand может генерировать код HTML, необходимый для внедрения в виджеты отчетов и информационных панелей следующих типов:

  • Отчеты из каталога V2.

    Для внедрения отчета из каталога V2 необходимо знать строку пути к отчету, чтобы вставить ее в поле "Путь" для виджета отчетов. Пример строки пути к отчету:

    Общие папки : Предварительно встроенный анализ : Экспресс-список запросов : Организации по продавцам

    Инструкции по определению строки пути для отчета из каталога V2 приводятся далее в этом разделе.

  • Отчеты и информационные панели из каталога V3.

    Для перехода к отчету или информационной панели из каталога V3 можно использовать значок поиска в разделе "Виджет отчетов" страницы "Внедрение контента Oracle CRM On Demand".

ПРИМЕЧАНИЕ. Сгенерировать код HTML для информационной панели из каталога V2 в разделе "Виджет отчетов" страницы "Внедрение контента CRM On Demand" невозможно.

Предварительные условия. Отчет или информационная панель, которые требуется внедрить, должны храниться в общих папках.

Чтобы внедрить отчет

  1. В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Моя настройка".
  2. На личной главной странице в разделе инструментов данных и интеграции щелкните "Внедрить содержимое CRM On Demand".
  3. В разделе виджета отчетов в поле "Тип" выберите "Один отчет".
  4. В поле "Каталог" выберите каталог, содержащий внедряемый отчет.
  5. В зависимости от выбранного каталога выполните одно из следующих действий:
    • Если выбран каталог V2, введите строку пути для отчета в поле "Путь".
    • Если выбран каталог V3, щелкните значок поиска (в виде лупы) и перейдите к нужному отчету, содержащемуся в общих папках.

      Поле "Путь" заполняется автоматически после выбора отчета.

  6. Нажмите "Показать новый код HTML".
  7. Скопируйте код HTML в свое приложение.

    При успешном встраивании кода HTML в приложение появляется окно входа в Oracle CRM On Demand.

  8. Введите свои данные для входа в Oracle CRM On Demand, чтобы получить доступ к отчету.

Чтобы внедрить информационную панель

  1. В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Моя настройка".
  2. На личной главной странице в разделе инструментов данных и интеграции щелкните "Внедрить содержимое CRM On Demand".
  3. В разделе виджета отчетов в поле "Тип" выберите "Информационная панель".
  4. В поле "Каталог" выберите V3.
  5. Щелкните значок поиска (в виде лупы) и перейдите к требуемой информационной панели в общих папках.

    Поле "Путь" заполняется автоматически после выбора информационной панели.

  6. Нажмите "Показать новый код HTML".
  7. Скопируйте код HTML в свое приложение.

    При успешном встраивании кода HTML в приложение появляется окно входа в Oracle CRM On Demand.

  8. Введите свои данные для входа в Oracle CRM On Demand, чтобы получить доступ к информационной панели.

Далее описывается процедура, позволяющая определить строку пути к отчету в каталоге V2.

Чтобы определить строку пути к отчету в каталоге V2

  1. В Oracle CRM On Demand Answers на странице "Начало работы с ответами" щелкните "Открыть анализ".
  2. Выберите отчет.

    Путь для отчета содержится в поле "Позиция".

  3. Скопируйте строку из поля "Позиция".

Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.