Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Инструменты импорта и экспорта

На странице "Инструменты импорта и экспорта" доступен ряд служебных программ, дополняющих средства импорта и экспорта, имеющиеся в Oracle CRM On Demand:

Дополнительные сведения о выборе подходящего метода импорта см. в статье с идентификатором 1089184.1 на странице My Oracle Support.

Процесс импорта состоит из следующих шагов.

Также можно экспортировать данные из Oracle CRM On Demand в файлы CSV. Подробнее об экспорте см. в следующих разделах:

Подготовка.

  • Для импорта данных роль должна иметь полномочия "Администрирование импорта" либо полномочия "Импорт маркетинга". Полномочия "Администрирование импорта" позволяют импортировать все типы записей, тогда как полномочия "Импорт маркетинга" позволяют импортировать только организации, контакты и зацепки.
  • Чтобы пользователь мог импортировать до 2000 контактов, необходимо включить в его роли привилегию "Личный импорт". Она расширяет возможности контроля импорта данных пользователя. Дополнительные сведения о ролях см. в разделе Добавление ролей.
  • Прочитайте все сведения в данном разделе, а также ознакомьтесь с занятиями в учебном курсе, связанными с импортом записей, предоставляющими дополнительные сведения о выполнении импорта (практические методики).

    ВНИМАНИЕ! Отмена импорта записей невозможна, как и масс-удаление записей. Поэтому рекомендуется попрактиковаться в импорте, используя файл с 5-10 записями, чтобы избежать процедуры последующей очистки данных. Если компания импортирует большое количество записей, посетите учебное занятие по импорту данных или обратитесь в службу поддержки клиентов. Для получения дополнительных сведений об этих ресурсах щелкните глобальную ссылку "Поддержка клиентов" вверху любой страницы Oracle CRM On Demand.

  • Учитывайте, что объединенные поля нельзя импортировать или экспортировать в Oracle CRM On Demand. Объединенное поле - это поле, в котором могут отображаться значения из нескольких полей, а также дополнительный текст. Однако можно импортировать и экспортировать отдельные поля, составляющие данные объединенные поля.
  • Для экспорта данных роль должна иметь полномочия "Администрирование экспорта".

Можно импортировать данные из файлов CSV для автоматического создания записей в Oracle CRM On Demand. Размер каждого файла CSV должен быть меньше 20 МБ. Чтобы уменьшить размер файла, разделите записи на несколько файлов или сократите количество данных, удалив столбцы, которые не требуется импортировать. Образец файла CSV можно просмотреть в Oracle Data Loader On Demand Guide.

В этой таблице указано, какие типы записей можно создать при помощи импорта данных и сколько записей можно импортировать при каждом запуске процесса импорта.

Тип записи

Предел записей
для каждого импорта

Организация

30000

Адрес субъекта

50000

Конкурент организации

50000

Контакт субъекта

50000

Партнер организации

50000

Команда организации

50000

Адрес

30000

Встреча

30000

Контакт встречи

50000

Пользователь встречи

50000

Актив

80000

Контакт (Администрирование)

30000

Адрес контакта

50000

Контакт: команда

50000

Кампания

50000

Получатель кампании

50000

Регистрации сделок

30000

Зацепка

30000

Отслеживание изменений

30000

Примечание

50000

Порядок

30000

Позиция заказа

30000

Бизнес-возможность

30000

Роль контакта для бизнес-возможности

50000

Продукт для бизнес-возможности

80000

Команда для возможности

50000

Продукт

80000

Категория продукта

30000

Свойство

30000

Социальный профиль

30000

Решение

50000

Запрос на обслуживание

30000

Задача

30000

Контакт для задачи

50000

Пользователь задачи

50000

Пользователь

500

Контакт транспортного средства

50000

В зависимости от того, какие отраслевые решения развернуты в организации, доступными для импорта могут стать следующие записи:

Тип записи

Предел записей
для каждого импорта

Размещение

30000

Заявка

30000

Заблокированный продукт

30000

Бизнес-план

30000

Требование

30000

Государственная лицензия для контакта

30000

Обеспечение

30000

Пользовательские объекты

30000

Повреждение

30000

Дилер

80000

Регистрация сделки

30000

Мероприятие

30000

Финансовая организация

30000

Держатель финансовой организации

30000

Актив финансовой организации

30000

Финансовый план

30000

Финансовый продукт

30000

Финансовая транзакция

30000

Распределение для контактов-медиков

30000

Отчет об аудите запасов

30000

Период учета запасов

30000

Участвующая сторона

30000

Страхование собственности

30000

Запрос ФРР

30000

План обмена сообщениями

30000

Позиция плана сообщений

30000

Отношение с позицией плана сообщений

30000

Ответ на сообщение

30000

Цель

30000

Партнер

30000

Партнерская программа

30000

Организация плана

30000

Контакт для плана

30000

Сделка плана

30000

Полис

30000

Держатель полиса

30000

Портфель

30000

Прейскурант

30000

Позиция строки прейскуранта

30000

Отказ от ответственности для образцов

30000

Запасы образцов

30000

Партия образцов

30000

Транзакция с пробами

30000

Подпись

30000

Продукт с особой ценой

30000

Запрос особых цен

30000

Позиция в операции

30000

Транспортное средство

80000

 

 


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.