Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Расширенный поиск связанных записей

Если разделы связанной информации на страницах сведений для записей представлены в виде вкладок и в профиле компании установлен флажок "Включить расширенное представление для вкладок", можно выполнить расширенный поиск для уточнения списков связанных записей. Например, можно выполнить расширенный поиск записей контактов, которые связаны с записью родительской организации. Поиск можно начать по ссылке "Дополнительно" в списке, непосредственно в разделе связанной информации на странице сведений родительской записи или на странице списка, которая открывается при переходе по ссылке "Показать весь список" в разделе связанной информации.

Расширенный поиск связанных записей выполняется аналогично расширенному поиску по одному типу записей с помощью ссылки "Дополнительно" на панели действий, как описано в разделе Выполнение расширенного поиска по одному типу записей. Тем не менее в зависимости от того, как администратор настроил данную роль пользователя и макеты поиска, ряд полей поиска, которые доступны для расширенного поиска по типу записей на панели действий, могут быть недоступны для расширенного поиска связанных записей с тем же типом. Кроме того, такие поля нельзя выбрать для отображения в качестве столбцов в результатах поиска связанных записей. В результатах поиска отображаются те же поля, что и в разделе связанной информации на странице сведений родительской записи.

В Oracle CRM On Demand для определения полей, которые доступны для расширенного поиска связанных записей с заданным типом записи, используются следующие функции:

  • Настройка полномочий "Все поля в поиске и списках" в данной роли.
  • Макет раздела связанной информации в макете страницы сведений родительской записи. Например, при поиске контактов, связанных с записью родительской организации, учитывается макет для связанной с контактами информации, который используется в макете страницы сведений об организации для данной роли.
  • Макет страницы сведений для этого типа записей для текущей роли. Например, при поиске контактов, связанных с записью родительской организации, учитывается макет страницы сведений для типа записей "Контакт" для текущей роли.
  • Макет поиска для этого типа записей для текущей роли. Например, при поиске контактов, связанных с записью родительской организации, учитывается макет поиска для типа записей "Контакт" для текущей роли. В макете поиска может учитываться следующее, в зависимости от обстоятельств:
    • Набор доступных полей поиска
    • Флажок "Ограничить поиск полями, выбранными в макете связанной информации". Этот флажок не учитывается, если поле отображается в списке связанных записей, где выполняется поиск. Тем не менее в определенных случаях, когда поле не отображается в списке связанных записей, данный флажок принимается во внимание при определении доступности поля в качестве поля поиска связанных записей, даже если поле отсутствует в списке связанных записей.

В следующей таблице показано, как полномочия и макеты используются для определения возможности использовать поле при поиске связанных записей. В столбце итогов справа показан результат для данной ситуации.

Полномочия "Все поля в поиске и списках"

Поле отображается в разделе связанной информации?

Поле отображается на странице сведений?

Поле является доступным полем поиска в макете поиска?

Флажок "Ограничить поиск полями, выбранными в макете связанной информации

Поле доступно для поиска связанных записей?

Включено

Да

Неприменимо

Да

Неприменимо

Да

Включено

Да

Неприменимо

Нет

Неприменимо

Нет

Включено

Нет

Неприменимо

Да

Выбрано

Нет

Включено

Нет

Неприменимо

Да

Флажок снят

Да

Включено

Нет

Неприменимо

Нет

Неприменимо

Нет

Отключено

Да

Да

Да

Неприменимо

Да

Отключено

Да

Да

Нет

Неприменимо

Нет

Отключено

Да

Нет

Неприменимо

Неприменимо

Нет

Отключено

Нет

Да

Да

Выбрано

Нет

Отключено

Нет

Да

Да

Флажок снят

Да

Отключено

Нет

Да

Нет

Неприменимо

Нет

Отключено

Нет

Нет

Неприменимо

Неприменимо

Нет


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.