Администрирование Oracle CRM On Demand > Элементы управления пользователями и доступом > Управление книгами > Настройка режимов владения записями
Настройка режимов владения записями
В Oracle CRM On Demand можно настроить следующие режимы владения записями в соответствии с конкретными бизнес-требованиями.
- Пользовательский режим
- Режим книги
- Смешанный режим
Дополнительные сведения о режимах владения записями см. в разделе О режимах владения записями.
Чтобы настроить режим владения записями
- В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Настройка приложения" нажмите ссылку "Настройка приложения".
- В разделе "Настройка типа записи" щелкните ссылку на тип записи, который необходимо настроить.
- В разделе "Управление полями" нажмите "Настройка полей" тип записи, где тип записи - имя типа записи, который необходимо настроить.
- В зависимости от режима владения записями, который необходимо настроить, измените соответствующим образом значения в полях.
- Чтобы настроить тип записи в режиме пользователя, настройте поле "Владелец" таким образом, чтобы это поле было обязательным, а поле "Книга" - так, чтобы оно не было обязательным.
- Чтобы настроить тип записи в режиме книги, настройте поле "Книга" таким образом, чтобы это поле было обязательным, а поле "Владелец" - так, чтобы оно не было обязательным.
- Чтобы настроить тип записи в смешанном режиме, настройте поля "Владелец" и "Книга" так, чтобы они оба не были обязательными.
- Сохраните внесенные изменения.
Дополнительные сведения о редактировании полей см. в разделе Создание и редактирование полей.
ПРИМЕЧАНИЕ. После того как будет выполнена настройка режима владения записями, следует убедиться в правильности настройки разметки страниц типа записи для данного режима владения записью. Дополнительные сведения о разметке страниц для режимов владения записями см. в разделе Настройка полей и разметка страниц для режимов владения записями.
|