Администрирование Oracle CRM On Demand > Элементы управления пользователями и доступом > Управление книгами > Пример использования книг для управления территориями продаж
Пример использования книг для управления территориями продаж
В этом разделе содержится пример использования книг для управления территориями продаж. В зависимости от бизнес-модели пользовательские книги могут использоваться по-разному. Пример в этом разделе иллюстрирует сценарий, описанный в разделе Сценарий для использования книг для управления территориями продаж.
Для использования книг для управления территориями продаж
- Создайте или импортируйте пользовательские книги, которые должны представлять территории продаж.
Сведения о создании книг см. в разделе Создание книг и иерархий книг. Сведения об импорте книг см. в разделе Поля книги: подготовка к импорту.
- Свяжите торговых представителей с соответствующими книгами территорий.
Можно связать пользователей с книгами непосредственно в Oracle CRM On Demand или импортировать записи пользователя книги. Дополнительные сведения о связывании пользователей с книгами см. в разделе Связывание пользователей с книгами. Сведения об импорте записей пользователей книг см. в разделе Поля пользователя книги: подготовка к импорту.
- Настройка типа записи организации в режиме книги.
Дополнительные сведения о настройке режимов владения записями см. в разделе Настройка режимов владения записями.
- Импортируйте необходимые записи книги организации, чтобы назначить соответствующие книги территорий организациям.
Используйте дату начала в каждой записи книги организации, чтобы указать дату вступления в силу назначения, то есть дату, начиная с которой торговые представители будут иметь доступ к записям организации для своих территорий. Если необходимо, можно указать дату, когда назначение каждой книги должно закончиться.
Дополнительные сведения об импорте записей назначения книг см. в следующих разделах:
После того как записи книги организации будут импортированы и процедура назначения книги активирует назначения на указанную начальную дату, торговые представители получат доступ к записям для своих территорий.
Если торговые представители одной территории будут переназначены другой, следует перестроить отношения между торговыми представителями и территориями.
Чтобы перестроить отношения между торговым представителем и территорией
- Обновите запись пользователя для торгового представителя следующим образом.
Если организации перемещаются из одной территории в другую, следует перестроить отношения между организациями и территориями.
Чтобы перестроить отношения между организацией и территорией
- Обновите запись организации следующим образом.
|