Администрирование Oracle CRM On Demand > Управление бизнес-процессом > Правила и назначение данных > Администрирование преобразования зацепок > Процесс настройки преобразования зацепок
Процесс настройки преобразования зацепок
Чтобы задать настройки преобразования и отклонения зацепок для пользователей и типов записей, выполните следующие задачи:
- Если требуется отображать дополнительные поля во время преобразования зацепки, настройте новые отображения.
Для получения дополнительной информации при отображении полей см. раздел Отображение дополнительных полей при преобразовании зацепок.
- Чтобы настроить макет страницы преобразования зацепок:
- Создайте новые макеты.
Для получения дополнительной информации по созданию макетов см. раздел Создание макетов преобразования зацепок.
- Добавьте новые макеты к соответствующим ролям.
Для получения дополнительной информации по добавлению ролей см. раздел Добавление ролей.
- Удостоверьтесь, что у пользователей есть соответствующий доступ к типам записей и соответствующие привилегии для их роли.
Для получения дополнительной информации о параметрах настройки, которые требуются для преобразования зацепки, см. раздел Настройки профилей доступа и ролей для преобразования зацепок.
- Если требуется изменить значения в списке выбора "Код отклонения", измените значения полей.
Для получения дополнительной информации о редактировании значений полей см. раздел Создание и изменение полей. Подробнее о списке выбора "Код отклонения", см. в разделе Код отклонения для зацепок.
|