Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Дубликаты при создании записей

Для многих типов записей при их создании Oracle CRM On Demand выводит на экран предупреждение, если такая запись уже существует. Существующая запись может находиться в текущих записях компании. В случае сообщения об ошибке, связанной с дубликатом записи, следует отменить создание записи, найти существующую запись и обновить ее.

Когда новая запись создается через интерфейс пользователя, Oracle CRM On Demand не выполняет проверку на наличие дубликатов для следующих типов записей:

  • Операция
  • Выручка организации
  • Оценка
  • Контакт
  • Выручка контакта
  • Пользовательский объект 01, 02, 03, 04 и выше
  • Доход по продукту для регистрации сделки
  • Домохозяйство
  • Зацепка
  • Примечание
  • Доход по продукту для возможности
  • Порядок
  • Позиция заказа
  • Отказ от ответственности для образцов

    ПРИМЕЧАНИЕ. Для типа отказа от ответственности "Глобальный" в любой момент времени может быть активен только один отказ от ответственности за образцы. Для типа отказа от ответственности "Многоязычный" для любой страны в любой момент времени может быть активен только один отказ от ответственности за образцы.

  • Запрос образцов
  • Позиция запроса образцов
  • Продукт с особой ценой
  • Запрос особых цен

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед добавлением новой записи выполните поиск в списке записей, чтобы убедиться, что такая запись не существует.

В следующей таблице перечислены поля, которые используются для определения дубликатов записей, когда запись создается через интерфейс пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о дубликатах при импорте записей см. в разделе Дубликаты записей и внешние идентификаторы.

Тип записи

являются дубликатами, если все эти поля совпадают

Организация

"Имя субъекта" и "Местоположение субъекта"

Конкурент организации

Имя конкурента

Партнер организации

Имя партнера

Адрес

Название адреса

Контакт встречи

Имя контакта

Пользователь встречи

Имя пользователя

Дополнения

Имя файла

Бизнес-план

Имя, тип, статус и период плана

Кампания

Код источника

Получатель кампании

Контакт

Подразделение

Название подразделения

Мероприятие

Дата окончания и имя

Цель

Имя, тип, статус и период цели

Бизнес-возможность

"Имя возможности", "Организация" и "Идентификатор основного контакта"

ПРИМЕЧАНИЕ. Идентификатор основного контакта - это идентификатор контакта, выбранного в поле "Фамилия основного контакта".

Конкурент для возможности

Имя конкурента

Партнер для возможности

Имя партнера

Организация плана

Компания и имя бизнес-плана

Контакт для плана

Контакт и имя бизнес-плана

Сделка плана

Бизнес-план и возможность

Продукт

Название продукта

Категория продукта

Имя категории

Запрос на обслуживание

Номер обслуживания

ПРИМЕЧАНИЕ. Номер обслуживания автоматически генерируется Oracle CRM On Demand.

Социальные сети

Уникальный идентификатор

ПРИМЕЧАНИЕ. Oracle CRM On Demand автоматически устанавливает в поле "Уникальный код" идентификатор строки записи.

Социальный профиль

Автор, сообщество и контакт

Решение

Заголовок

Задача контакта

Имя контакта

Пользователь задачи

Имя пользователя

Команда

Имя пользователя

Пользователь

Идентификатор пользователя и идентификатор входа компании

Управление отношениями с партнерами

Аккредитация

Имя аккредитации

Запрос на аккредитацию

Имя аккредитации, имя партнера и дата запроса

Заявка

Идентификатор заявки

ПРИМЕЧАНИЕ. Номер идентификатора приложения автоматически генерируется Oracle CRM On Demand.

Сертификация

Имя сертификации

Запрос на сертификацию

Имя сертификации, имя контакта и дата запроса

Курс

Название курса

Зачисление на курс

Название курса, имя кандидата и дата зачисления

Регистрация сделки

Имя и главный партнер

Экзамен

Название экзамена

Регистрация экзамена

Название экзамена, имя кандидата, владелец и дата экзамена

Фонд

Идентификатор фонда

ПРИМЕЧАНИЕ. Oracle CRM On Demand автоматически устанавливает в поле "Идентификатор фонда" идентификатор строки записи.

Запрос фонда

Имя запроса и дата запроса

Запрос ФРР

Имя запроса и дата запроса

Партнер

Имя и местоположение партнера

Партнерская программа

Имя партнерской программы

Прейскурант

Имя и тип прейскуранта

Позиция строки прейскуранта

Прейскурант, продукт и тип

Биологические науки

Размещение

Тип распределения, образец и владелец

Заблокированный продукт

"Продукт", "Контакт"

Оптимальное время контакта

День, время начала, время окончания, адрес и полное имя контакта

Государственная лицензия для контакта

Номер лицензии и полное имя контакта

Распределение для контакта-медика

Имя контакта, название продукта, тип распределения и начальная дата

Отчет об аудите запасов

Тип, Статус, Основание, Дата завершения, Период учета запасов и Идентификатор входа пользователя для владельца

Период учета запасов

Дата начала, Активно, Выверено и Владелец

Ответ на сообщение

Ответ, Время окончания, Время начала, Порядковый номер, Контроль и Идентификатор решения

План обмена сообщениями

Имя, Обязательная публикация, Последовательность блокировки, Включить контроль, Статус, Тип, Название продукта и Владелец

Позиция плана сообщений

Сообщение публикации, Порядковый номер, Тип, Родительский план сообщений и Имя решения

Отношения между позициями плана сообщений

Тип, Позиция родительского плана сообщений и Имя решения

Сведения о продукте

Имя продукта и список выбора "Показание" либо имя продукта и продукт-показание

Показание для продукта

Имя показания и название продукта

Доставленная рекламная позиция

Продукт

Связанный отказ от ответственности

Язык и идентификатор строки отказа от ответственности за образцы

ПРИМЕЧАНИЕ. Идентификатор строки отказа от ответственности за образцы берется из родительского отказа от ответственности за образцы.

Образец удален

Продукт либо без партий образцов, либо с той же партией образцов

ПРИМЕЧАНИЕ. Продукты с разными номерами партий образцов считаются уникальными.

Запасы образцов

Период учета запасов и образцы

Партия образцов

№ партии и образец

Транзакция с пробами

Имя, дата и тип

Подпись

Элемент управления "Подпись" и операция

Позиция в операции

Номер строки, номер транзакции и образец

Управление состоянием

Финансовая организация

Финансовая организация

Держатель финансовой организации

Корпоративная организация, Имя держателя финансовой организации, Финансовая организация и Роль

Актив финансовой организации

Финансовая организация, Финансовый продукт и Имя активов финансовой организации

Финансовый план

Финансовая организация, Название финансового плана и Тип

Финансовый продукт

Название финансового продукта

Финансовая транзакция

Финансовая организация, Финансовый продукт и Идентификатор транзакции

Портфель

Номер организации и Продукт

Страхование

Профиль брокера

Партнер, Профиль брокера - год, Профиль брокера - имя.

Требование

Номер требования и Полис

Обеспечение

Имя обеспечения, Обеспечение и Полис

Повреждение

Номер требования, Страхование собственности и Имя повреждения

Страхование собственности

Тип, Полис и Порядковый номер

Участвующая сторона

Номер требования, Контакт и Роль

Полис

Номер полиса

Держатель полиса

Полис, Роль

Автотранспорт

Дилер

Имя

Финансовые сведения

Финансовые сведения #

ПРИМЕЧАНИЕ. Номер финансовых сведений автоматически генерируется Oracle CRM On Demand.

Марка

Марка

История продаж

Номер продаж

ПРИМЕЧАНИЕ. Номер истории продаж автоматически генерируется Oracle CRM On Demand.

Часы продаж

День и время открытия

История обслуживания

Номер истории обслуживания

ПРИМЕЧАНИЕ. Номер истории обслуживания автоматически генерируется Oracle CRM On Demand.

Часы обслуживания

День и время открытия

Территория

Имя

Транспортное средство

Идентификационный номер транспортного средства (VIN)

Контакт транспортного средства

Имя пользователя


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.