Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Управление книгами

Книги представляют собой эффективных способ систематизации и классификации записей, позволяющий сотрудничать пользователям, не являющимся членами команды в отношении каждой записи.

Использование книг для систематизации данных компании ускоряет поиск записей и повышает его эффективность. Книги могут существовать параллельно с группами и компаниями. Если потребности компании в отношении предоставления доступа группам пользователей достаточно просты, можно использовать назначение пользователей группам. При сложных же требованиях к групповому владению записями рекомендуется использовать книги.

Книги пользователей по умолчанию

В Oracle CRM On Demand каждому пользователю назначается книга по умолчанию, носящая имя пользователя. При назначении пользователю записи эта запись назначается книге пользователя по умолчанию. Когда запись принадлежит команде, команда представляет собой набор книг по умолчанию для пользователей, являющихся членами команды. Книги пользователей автоматически связываются с записями при изменении владельца записи и при изменении членства в команде.

Нестандартные книги

Если включены функции работы с книгами, можно создавать нестандартные книги для систематизации данных в соответствии с бизнес-целями компании. Обычно нестандартные книги называют книгами. Книги могут быть независимы друг от друга или организованы в иерархии. Например, можно создать книги для сегментирования данных в соответствии с организационными единицами предприятия, такими как территории или продукты. Затем можно настроить для пользователей соответствующий уровень доступа к книгам.

Книги, созданные автоматически для партнеров

Если в приложении Oracle CRM On Demand становится активной запись партнера, для организации партнера автоматически создается книга, которая может содержать данные. Книги, которые автоматически создаются для партнеров, доступны для выбора в окне поиска книг, к которому можно перейти со страниц записи партнера из связанной позиции "Книги" в записи партнера. Страницы записи партнера доступны для пользователей только в компании владельца марки. Если при добавлении к записи партнера отношения с партнером установлен флажок "Доступ к партнеру" или "Обратный доступ к партнеру", книги, которые были автоматически созданы для связанных партнеров, синхронизируются. Тогда при каждом связывании организаций партнера в Oracle CRM On Demand пользователи партнера, которые связаны с каждой из синхронизированных книг партнера, могут видеть организации партнера, с которыми связана их организация партнера.

Когда пользователь добавляется в организацию партнера, он автоматически связывается с книгой партнера для организации партнера.

Нестандартные книги для партнеров

Для организаций партнера также можно создать нестандартные книги. При необходимости таким нестандартным книгам можно назначить любую комбинацию пользователей, включая пользователей из компании владельца марки и пользователей в организациях партнера.

Типы записей, поддерживаемые книгами

Аналогично тому, как записи разных типов могут быть назначены одному и тому же пользователю, записи разных типов могут быть назначены одной и той же книге. Записи следующих типов могут быть назначены книгам:

  • Организация
  • Аккредитация
  • Размещение
  • Заявка
  • Встреча
  • Бизнес-план
  • Кампания
  • Сертификация
  • Контакт
  • Курс
  • Пользовательские объекты
  • Регистрация сделки
  • Дилер
  • Мероприятие
  • Экзамен
  • Финансовая организация
  • Финансовый план
  • Фонд
  • Распределение для контакта-медика
  • Домохозяйство
  • Отчет об аудите запасов
  • Период учета запасов
  • Зацепка
  • Запрос ФРР
  • План обмена сообщениями
  • Цель
  • Бизнес-возможность
  • Порядок
  • Партнер
  • Полис
  • Портфель
  • Программа
  • Партия образцов
  • Запрос образцов
  • Транзакция с пробами
  • Запрос на обслуживание
  • Интеллектуальный вызов
  • Решение
  • Запрос особых цен
  • Задача
  • Транспортное средство

Книги в селекторе книг

Если для компании включен селектор книг, его поле отображается при целенаправленном и расширенном поиске, в строке заголовка страниц списков и на главной странице отчетов. Селектор книг позволяет ограничить целенаправленный поиск нестандартной книгой или книгой пользователя, которые могут содержать искомую запись. Знак плюса (+) в поле селектора книги указывает на наличие подуровней.

ПРИМЕЧАНИЕ. Книги партнеров отображаются в селекторе книг только для типа записи "Партнер".

Если нажать значок рядом с селектором книг, отображается иерархия книг, организованная следующим образом:

  • Все. Корневой узел по умолчанию для всех книг, включая нестандартные книги и книги пользователей.
    • Книги. Корневой узел по умолчанию для всех нестандартных книг, настроенных для компании.
    • Пользователи. Корневой узел по умолчанию для всех книг пользователей.

"Все", "Книги" и "Пользователи" – это узлы (или анкеры). Они не являются реальными книгами. В качестве примера иерархии книг предположим, что компания задает географическую иерархию книг для Америки. Представим, чтоб пользователь Джон Уильямс, имеющий подчиненных, также связан с книгами в этой географической иерархии. Для этого пользователя в селекторе книг под узлом "Все" будет отображаться следующая иерархия:

  • Книги
    • Америка (Родительская книга.)
      • Север (Подкнига. Подкнига также может быть родительской книгой следующего уровня подкниг.)
      • Восток (Подкнига.)
      • Запад (Подкнига.)
      • Юг (Подкнига.)
  • Пользователи
    • Джон Уильямс (Пользователь, имеющий подчиненных.)
      • Люси Харрис (Подчиненный. Подчиненный также может иметь подчиненных.)
      • Рик Роджерс (Подчиненный.)
      • Донна Джонс (Подчиненный.)
      • Джефф Смит (Подчиненный.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Книги, находящиеся на самом уровне иерархии, называются листовыми узлами.

Флажок "Включить вложенные элементы" в селекторе книг позволяет пользователю указать, что в поиск следует включить данные в дочерних элементах (подчиненных или вложенных книгах). Дополнительные сведения об использовании селектора книг в отчетах см. в разделах О просмотре записей в аналитике и Об ограничениях в отчетах.

Выбор книг для поиска

При поиске записей пользователь выбирает книгу, содержащую искомую запись. Если пользователь не уверен, какая из книг на определенном уровне иерархии книг содержит искомые данные, он выбирает для поиска следующую книгу выше по иерархии.

Если пользователь установил флажок "Включить вложенные элементы" в селекторе книг и в профиле компании установлен флажок "Просмотр менеджера включен", данные в подчиненных или вложенных книгах включаются в поиск.

В качестве примера рассмотрим следующую иерархию книг:

  • Америка
    • Север
      • Северный регион 1
      • Северный регион 2

Если пользователь не уверен, где находится запись – в Северном регионе 1 или в Северном регионе 2 – он выбирает для поиска книгу "Север", а не книгу "Америка".

Связанные разделы

Сведения о проектировании структур книг, настройке книг и предоставлению пользователям доступа к книгам приведены в следующих темах:


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.