Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Утверждение запросов ФРР

Утверждающий может предварительно утвердить запрос ФРР и выделить средства на планируемое маркетинговое мероприятие. В настоящее время маршрутизация запросов ФРР по цепочке утверждения осуществляется вручную, и поддерживается только один уровень утверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно организовать многоуровневое утверждение, если каждый утверждающий в цепочке утверждения будет обновлять поле "Утверждающий", указывая в нем следующего утверждающего по цепочке.

Перед началом процедуры. Чтобы запрос ФРР можно было утвердить, он должен иметь статус отправки "Отправлено".

Чтобы утвердить запрос ФРР

  1. В разделе "Все запросы ФРР" главной страницы запросов ФРР выберите запрос, который требуется утвердить.

    Сведения о порядке выбора запросов ФРР см. в разделе Поиск записей.

  2. На странице "Сведения о запросе ФРР" нажмите кнопку "Редактировать".
  3. На странице "Изменение запроса ФРР" введите сумму в поле "Предварительно утвержденная сумма".
  4. В списке "Статус утверждения" выберите "Утверждено". Затем нажмите кнопку "Сохранить".

    При изменении статуса отправка на "Утверждено" происходит следующее:

    • Oracle CRM On Demand проверяет статус отправки. Если он отличен от "Отправлено", запрос считается не прошедшим проверку, и выдается соответствующее сообщение об ошибке.
    • Oracle CRM On Demand проверяет предварительно утвержденную сумму: она не должна превышать предел, установленный для текущего утверждающего, и в результате утверждения остаток фондов не должен стать отрицательным. Если запрос не проходит проверку, выдается соответствующее сообщение об ошибке.
    • В поле "Последний утверждающий" указывается текущий пользователь. Поле "Текущий утверждающий" не изменяется.
    • В качестве даты предварительного утверждения принимается текущая дата Oracle CRM On Demand.
    • Поток операций создает новую задачу для отслеживания действия утверждения.
    • Поток операций инициирует рассылку соответствующих уведомлений по электронной почте.

Утвержденный запрос ФРР становится доступен только для чтения и в дальнейшем может быть изменен только при отправке связанного с ним требования или продлении срока действия.


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.