Управление состоянием > Портфели > Управление портфельными счетами > Отслеживание ключевых контактов для субъектов портфелей
Отслеживание ключевых контактов для субъектов портфелей
Для отслеживание ключевых контактов для субъектов портфелей добавьте их как контакты, связанные с записью субъекта портфеля.
Для отслеживания ключевых контактов для субъектов портфелей
- Выберите запись субъекта портфеля.
Подробнее о выборе субъектов портфеля см. в разделе Поиск записей.
- На странице "Сведения о субъекте портфеля" выполните прокрутку вниз до раздела "Контакты" и нажмите "Добавить".
ПРИМЕЧАНИЕ. Может потребоваться добавить раздел "Контакты" в макет. Подробнее см. в разделе Изменение макета страницы 'Сведения'.
- На странице "Список контактов" нажмите значок "Поиск" рядом со столбцом "Имя".
- В окне "Поиск" можно щелкнуть "Создать" для создания записи нового контакта или выбрать существующий контакт.
- На странице "Список контактов" введите необходимую информацию.
- Сохраните запись.
|