Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Поля зацепок: подготовка к импорту

В следующей таблице содержатся подробные сведения о настройке файла CSV перед импортом зацепок в Oracle CRM On Demand. Эта информация дополняет рекомендации, приведенные в разделе Указания по типам полей для импорта данных. Ознакомьтесь с этими сведениями, прежде чем выполнять импорт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Столбец "Стандартное поле" этой таблицы содержит только первоначальное имя каждого поля (имя по умолчанию). Он не содержит имен, измененных для компании в Oracle CRM On Demand. Поэтому, если при попытке импорта данных выяснится, что какое-либо поле отсутствует, узнайте у администратора новое имя этого поля.

Имя поля Зацепка по умолчанию

Тип данных

Максимальная длина

Примечания

Внешний идентификатор организации

Текст

30

Нет

Псевдоним

Текст

50

Нет

Годовая выручка

Валюта

15

Нет

Приблизительный доход

Валюта

15

Это сумма приблизительного годового дохода

Связанный субъект

Текст

100

Нет.

Связанный контакт

Текст

101

Максимальное число символов в описании – 101. Длина имени не должна превышать 50 символов, фамилии - также 50 символов, плюс пробел между ними, т.е. общая длина поля имени и фамилии - 101 символ.

Связанная регистрация сделки

Текст

100

Нет

Связанная регистрация сделки: внешний идентификатор

Текст

50

Нет

Связанная возможность

Не применимо

Не применимо

При импорте преобразованной зацепки значение этого поля должно соответствовать имени существующей возможности.

Адрес получателя счета 1

Текст

200

Описание соответствия полей адреса для различных стран см. в разделе О странах и отображении адресов

Адрес выставления счетов 2, 3

Текст

100 символов на каждый

Описание соответствия полей адреса для различных стран см. в разделе О странах и отображении адресов

Город получателя счета

Текст

50

Нет

Страна получателя счета

Список выбора

30

Допустимыми значениями по умолчанию являются названия всех стран мира. Допустимым значением для Соединенных Штатов является USA. В приложении не допускается изменять допустимые значения этого поля. Перед импортом убедитесь в том, что данные импорта содержат в этом поле допустимые значения (см. раздел О соответствии стран и адресов).

Выставление счетов: почтовый ящик/номер отделения

Текст

30

Если файл содержит адреса за пределами США, в этом поле надлежит отображать следующие элементы адреса: Колония/квартал, код CEDEX, адрес 4, URB и населенный пункт (см. О соответствии стран и адресов).

Выставление счетов: область

Текст

30

Если файл содержит адреса за пределами США, в этом поле надлежит отображать следующие элементы адреса (или другие эквиваленты штатов США): мексиканский штат, бразильский штат, округ, часть территории, остров, префектура, регион, эмират, область.

Штат США выставления счетов

Список выбора

2

Допустимые значения по умолчанию: стандартное двухбуквенное обозначение штата США (в верхнем регистре). В приложении не допускается изменять допустимые значения этого поля. Перед выполнением импорта убедитесь в том, что данные импорта содержат допустимые значения.

Почтовый индекс выставления счетов

Текст

50

Нет

Кампания

Не применимо

Не применимо

Это значение задается при использовании Помощника импорта зацепок Oracle CRM On Demand. Невозможно напрямую задавать значения поля "Кампания" в данных импорта.

Внешний идентификатор кампании

Текст

30

Нет

Номер сотового телефона

Телефон

40

Нет

Компания

Текст

100

Нет

Внешний идентификатор контакта

Текст

30

Нет

Создано

Не применимо

Не применимо

В текущей версии невозможно задать значение этого поля в процессе импорта. Значение задается автоматически средствами приложения.

Дата рождения

Дата

Неприменимо

Нет

Описание

Текст

16,350

Если поле описания в файле импорта по длине превышает 16350 символов, оно усекается до 16252 символов. Оставшиеся символы добавляются в связанные заметки, для каждой из которых макс. длина - 16350 символов.

 

Подразделение

Текст

50

Нет

Электронная почта

Текст

100

Если в профиле компании установлен флажок "Разрешить символы Юникода в полях электронной почты", большая часть символов Юникода (UTF-8) разрешена.

Дополнительные сведения о флажке "Разрешить символы Юникода в полях электронной почты" см. в разделе Настройка параметров компании.

Сведения о символах, использование которых поддерживается адресах электронной почты, см. в разделе Специальные символы в адресах электронной почты.

Ожидаемая дата закрытия

Дата

7

Нет

Внешний уникальный идентификатор

Текст

30

Нет

Имя

Текст

50

Это поле по умолчанию является обязательным. Перед импортом убедитесь в том, что в записях присутствуют значения этого поля.

Имя Furigana

Текст

50

Эквивалент Furigana для Kanji (только для японского языка).

Фамилия Furigana

Текст

50

Эквивалент Furigana для Kanji (только для японского языка).

Отрасль

Список выбора

50

В Oracle CRM On Demand не допускается изменение допустимых значений этого поля. Перед выполнением импорта убедитесь в том, что данные импорта содержат допустимые значения. Существует также возможность для администратора Oracle CRM On Demand создать нестандартное поле "Зацепка", содержащее допустимые значения, которые предположительно содержатся в данных импорта. Это позволит пользователю импортировать данные вместо этого поля в нестандартное поле.

Допустимые значения по умолчанию: "Автотранспорт", "Энергетика", "Финансовые услуги", "Передовая технология", "Производство", "Другое", "Лекарственные препараты", "Розничная торговля", "Обслуживание", "Дальняя связь"

Идентификатор интеграции

Текст

30

Нет

Должность

Текст

75

Нет

Фамилия

Текст

50

Это поле по умолчанию является обязательным. Перед импортом убедитесь в том, что в записях присутствуют значения этого поля.

Валюта зацепки

Текст

20

Нет

Изменено

Не применимо

Не применимо

В текущей версии невозможно задать значение этого поля в процессе импорта. Значение задается автоматически средствами приложения.

Г-н/г-жа

Список выбора

15

Значениями по умолчанию являются: "Г-жа", "Г-н", "Гг." и "Д-р".

Не писать по электронной почте

Флажок

Не применимо

Нет

Следующий шаг

Текст

250

Нет

Число работников

Целое число

15

Нет

Внешний идентификатор возможности

Текст

30

Нет

Владелец

Электронная почта

50

Данные в файле должны соответствовать идентификатору существующего пользователя Oracle CRM On Demand для входа в систему. Если это поле в записи не содержит допустимого значения (в частности, при отсутствии значения), ему присваивается идентификатор для входа в систему, назначенный тому пользователю, который выполняет импорт.

Если это поле не отображено на допустимое поле файла импорта, при выполнении помощника импорта параметру "Владелец" присваивается идентификатор регистрации пользователя, который выполняет импорт для всех импортируемых записей.

 

Группа значений списка выбора

Текст

50

Нет

Потенциальная выручка

Валюта

15

Нет

Основной телефон

Телефон

40

Нет

Интерес к продукту

Текст

100

Нет

Профессия

Текст

50

Указанная профессия или занятость

Оценка

Список выбора

30

Допустимые значения по умолчанию: A, B, C и D

Оценка 1

Целое число

Неприменимо

Допустимые значения для этого поля: null (пусто), 1, 2, 3, 4, 5.

Дополнительные сведения см. в разделе О полях, отображаемых как изображения.

Оценка 2

Целое число

Неприменимо

Допустимые значения для этого поля: null (пусто), 1, 2, 3, 4, 5.

Оценка 3

Целое число

Неприменимо

Допустимые значения для этого поля: null (пусто), 1, 2, 3, 4, 5.

Переназначение владельца зацепки

Не применимо

Не применимо

Это значение задается для всех зацепок в определенном импорте при использовании Помощника импорта зацепок Oracle CRM On Demand. Оно определяет, назначаются ли импортируемым зацепкам новые владельцы в соответствии с определенными в данной компании правилами назначения зацепок.

Рекомендовавший

Список выбора

101

Нет

Продавец

Список выбора

30

Нет

Внешний идентификатор продавца

Текст

30

Нет

Источник

Список выбора

30

Допустимые значения по умолчанию: "Реклама", "Прямая почтовая рассылка", "Электронная почта", "Событие - семинар", "Событие - выставка-продажа", "Событие - другое", "Список - приобретенные", "Список - арендованные", "Рекомендация - работник", "Рекомендация - внешний источник", "Веб-сайт" и "Другое"

Статус

Не применимо

Не применимо

Пользователь не может редактировать этот список выбора. Поэтому импортируемые значения должны в точности соответствовать допустимым значениям и должны соответствовать бизнес-логике.

Светофор 1

Целое число

Неприменимо

Допустимые значения для этого поля: null (пусто), 1, 2.

Дополнительные сведения см. в разделе О полях, отображаемых как изображения.

Светофор 2

Целое число

Неприменимо

Допустимые значения для этого поля: null (пусто), 1, 2.

Светофор 3

Целое число

Неприменимо

Допустимые значения для этого поля: null (пусто), 1, 2.

Веб-узел

Текст

100

Нет

№ рабочего факса

Телефон

40

Нет

Связанные разделы

Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах:


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.