Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Предметная область анализа "История портфеля"

Доступность

Эта предметная область доступна только в Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Цель

В этой предметной области можно анализировать историю портфеля, контакты и продукты. Имеется возможность создавать отчеты по портфелю для следующих размерностей: контакт, организация (субъект), продукт, консультант и время. Этот отчет позволяет консультантам и их менеджерам найти ответы на вопросы, подобные следующим:

  • Какие финансовые продукты имеют клиенты и каков их демографический профиль?
  • Сколько активов клиентов данного пользователя инвестировано, в каких классах безопасности и классах активов?
  • Каков размер активов в книге каждого бизнес-консультанта?
  • Какие классы активов в книге каждого бизнес-консультанта?
  • Какие клиенты данного пользователя – лучшие по размеру портфеля и выручке?

Эта информация позволяет анализировать портфели в отношении клиентов и консультантов.

Тип отношений

Простой

Оптимизированные пользовательские поля

Эта предметная область содержит пользовательские поля, которые оптимизированы для сокращения времени запроса при их использовании в фильтрах. Оптимизированные пользовательские поля находятся в папках, имена которых содержат слова Оптимизированные пользовательские поля или Оптимизированные пользовательские метрики, например, Оптимизированные пользовательские поля организации или Оптимизированные пользовательские метрики возможности. Числовые пользовательские поля (например, имеющие тип CUR, INT или NUM) доступны как метрики в папке оптимизированных пользовательских метрик, если тип записи является определяющим объектом в определенной предметной области. Например, тип записи "Субъект" является определяющим объектом в предметной области "История субъекта".

Следующие типы записей содержат оптимизированные пользовательские поля и метрики, поддерживаемые в Oracle CRM On Demand Answers, и некоторые из этих типов записей могут быть представлены в данной предметной области как размерности или факты:

Тип записи

Oracle CRM On Demand Answers Обеспечение

Организация

Все оптимизированные поля

Операция

Все оптимизированные поля

Оценка

Все оптимизированные поля

Кампания

Все оптимизированные поля

Контакт

Все оптимизированные поля

Пользовательские объекты 1-40

Все оптимизированные поля только в CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 и CO9

Зацепка

Все оптимизированные поля

Бизнес-возможность

Все оптимизированные поля

Команда для возможности

Первые пять оптимизированных полей каждого типа

Продукт

Все оптимизированные поля

Выручка

Все оптимизированные поля

Запрос на обслуживание

Все оптимизированные поля

Размерности

Эта предметная область включает следующие размерности:.

  • Контакт
  • Дата
  • Учреждение
  • Принадлежит пользователю
  • Портфель
  • Продукт

Метрики

Ниже представлен полный список метрик (показателей) для этой предметной области:

  • Метрики портфеля
    • Пользовательские метрики портфеля
    • Число портфелей
    • Общая стоимость активов
    • Сумма ссуды
    • Высшего класса
    • Выручка
    • Номинал
    • Предельная сумма кредита
    • Среднее совокупное значение актива
    • Средняя сумма ссуды
    • Средняя страховая премия
    • Средняя выручка
    • Средняя номинальная стоимость
    • Средняя предельная сумма кредита

Заметки по использованию

Размерность "Контакт" включает иерархию книг, позволяющую анализировать метрики и связанные с ними атрибуты на любом уровне.

Размерность "Портфель" обычно включает нефинансовые активы, например транспортные средства, если они не были специально исключены администратором из списков портфеля с использованием параметра "Исключить записи транспортных средств/активов из портфельных счетов" на странице профиля компании.


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.