Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Видимость записей в аналитике

Видимость в аналитике зависит от настроек нескольких параметров, которые применяются в следующем порядке:

  1. Параметр "Доступ ко всем данным в аналитике" (в полномочиях роли)
  2. Параметр "Создание отчетов о предметных областях" в профиле пользователя
  3. Параметр "Исторические предметные области" в профиле пользователя
  4. Книги и селектор книг
  5. Делегирование пользователя
  6. Параметр "Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли" (в профилях компании и пользователя)

С помощью этих параметров администратор компании может управлять отображением записей в выполняемых отчетах. Например, руководитель может просматривать собственные возможности и возможности своих подчиненных, а ограничение в настройках торгового представителя позволяют ему просматривать только те возможности, которые относятся к этому торговому представителю.

Параметр "Доступ ко всем данным в аналитике"

Пользователям, роль которых включает полномочие на доступ ко всем данным в аналитике, разрешен просмотр всех данных в организации, включая записи с отметкой "Личное". Это полномочие обычно предоставляется администратору компании и имеет приоритет над всеми остальными настройками просмотра в аналитике.

Если роль пользователя не включает полномочие на доступ ко всем данным в аналитике, возможность просмотра данных в отчетах для пользователей будет зависеть от настройки просмотра в аналитике, заданной в профиле пользователя или компании.

Параметр "Создание отчетов о предметных областях"

Этот параметр обычно используется для всех пользователей в организации, которые не являются администраторами компании. Значение этого параметра можно задать и в профиле компании, и в профиле пользователя. Если значение этого параметра не задано в профиле пользователя, применяется значение из профиля компании. Этот параметр имеет следующие значения:

  • Просмотр менеджера. Позволяет пользователю просматривать собственные данные, а также все данные, относящиеся к его непосредственным подчиненным, включая записи с отметкой "Личное".
  • Просмотр команды. Позволяет пользователю просматривать собственные данные, а также все данные, совместно используемые с другими членами групп и команд для возможностей и субъектов.

Историческая предметная область

Этот параметр обычно используется для всех пользователей в организации, которые не являются администраторами компании. Значение этого параметра можно задать и в профиле компании, и в профиле пользователя. Если значение этого параметра не задано в профиле пользователя, применяется значение из профиля компании.

Для этого параметра можно задать следующие значения:

  • Просмотр менеджера. Позволяет пользователю просматривать собственные данные, а также все данные, относящиеся к его непосредственным подчиненным, включая записи с отметкой "Личное".
  • Просмотр команды. Позволяет пользователю просматривать собственные данные, а также все данные, совместно используемые с другими членами групп и команд для возможностей и субъектов.
  • Полный просмотр. Сочетает просмотр менеджера и команды для просмотра данных, принадлежащих пользователю и его подчиненным, а также совместно используемых ими.

Книги и селектор книг

Если для пользователя задано значение "Полный просмотр", функция "Книги" позволяет осуществлять дальнейший контроль за отображением данных в отчетах. С помощью селектора книг на страницах отчетов можно ограничить просмотр только данными, содержащимися в книге или вложенных книгах (при их наличии). Эта функция доступна, только если пользователю назначена одна или несколько книг и используется предметная область аналитики (а не формирования отчетов). При наличии у пользователя полномочий на доступ ко всем данным в аналитике для него будут отображаться все данные независимо от того, какая из книг выбрана. Кроме того, параметр просмотра "Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли" имеет приоритет над параметром просмотра книг в аналитике.

Администратор компании может настроить книгу по умолчанию для селектора книг на страницах отчетов для каждого пользователя. Это значение можно указать в поле "Книга по умолчанию для аналитики" в профиле пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в качестве книги по умолчанию в профиле пользователя указана книга, которая не содержит данных или к которой не предоставлен доступ, выводится ошибка, указывающая, что доступ запрещен.

Данные, связанные с книгой, которая используется для внедрения управления территориями и включения выстраивания в Oracle CRM On Demand, также поддерживаются в Oracle CRM On Demand Answers с помощью функции просмотра книг. При выборе книги в селекторе книг в Oracle CRM On Demand Answers выводятся только активные записи организаций и контактов, связанные с книгой. Записи, для которых связи с книгой были удалены или должны стать активными, не выводятся в отчетах.

Принадлежность к книге

Пользователи и нестандартные книги могут владеть записями организации и контакта. Принадлежность к книге дает возможность моделировать территории. Если запись принадлежит исключительно книге, она будет видима только при просмотре книги. Если запись принадлежит исключительно пользователю и не связана с книгой, она не будет отображаться при просмотре книги. Чтобы лучше проиллюстрировать режим владения записью, рассмотрим пример в следующей таблице.

Запись субъекта

Владение записью

Связь с книгой

Описание

Механизм арендной платы

Пользователь (Люси Харрис)

Нет

Запись "Механизм арендной платы" принадлежит Люси Харрис и не связана с книгой.

Корпорация Bobcat

Книга (Запад)

Запад

Корпорация Bobcat принадлежит книге "Запад", таким образом эта книга становится основной.

Компания Coastal

Пользователь (Люси Харрис)

Запад

Компания Coastal принадлежит Люси Харрис и связана с книгой "Запад" в дочернем аплете.

Результаты

Следующие записи отображаются в режимах "Просмотр менеджера", "Просмотр команды" и "Полный просмотр" для Люси Харрис, поскольку она владеет ими или имеет к ним совместный доступ:

  • Механизм арендной платы
  • Компания Coastal

Запись "Корпорация Bobcat" не отображается в этих режимах, поскольку эта запись принадлежит исключительно книге "Запад". Следующие записи отображаются при выборе книги "Запад" в селекторе книг, поскольку они принадлежат книге "Запад" или связаны с ней:

  • Корпорация Bobcat
  • Компания Coastal

Запись "Механизм арендной платы" не отображается в режиме "Просмотр книги", поскольку она принадлежит исключительно пользователю Люси Харрис. Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи и Режимы владения записью.

Делегирование пользователя

Дальнейшее управление отображением данных в отчетах осуществляется с помощью функции "Делегирование пользователя". С помощью селектора книг можно просматривать данные для любого пользователя, добавленного в список делегированных пользователей. Для просмотра данных отчета для определенного пользователя можно выбрать его имя в селекторе книг. Теперь в отчете отображаются данные выбранного пользователя, а не текущего пользователя. Однако настройка видимости в аналитике по-прежнему имеет силу. Например, если в список делегированных пользователей добавлен Райан, для которого задано значение "Просмотр менеджера" для параметра просмотра в аналитике, для текущего пользователя не будут отображаться те же данные в отчете, что и для Райана, если для него не задано значение "Просмотр менеджера".

Параметр "Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли"

Этот элемент управления присутствует как в профиле компании, так и в профилях пользователей. Он определяет, будет ли учитываться в Oracle CRM On Demand Answers параметр разрешения на чтение всех записей для типов записей роли. Если для этого элемента управления в профиле компании установлено значение "Да" или в профиле пользователя указано значение "Да" либо "Пусто" и для какого-либо типа записи установлен флажок "Разрешение на чтение всех записей", пользователь может просматривать все записи для этого типа записи в отчетах. Если эти условия не соблюдены, в Oracle CRM On Demand Answers принудительно применяются настройки просмотра по умолчанию, которые определены в предметных областях аналитики и формирования отчетов.

Если для пользователя включено разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли, то Oracle CRM On Demand Answers игнорирует настройку просмотра в типах записей с установленным флажком "Разрешение на чтение всех записей" в определении роли. Для других типов записей в Oracle CRM On Demand Answers принудительно применяется отображение на основе настройки просмотра по умолчанию для исторической предметной области и предметных областей формирования отчетов. Например, если для профиля включено разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли, для предметных областей формирования отчетов задано значение "Просмотр менеджера" и флажок "Разрешение на чтение всех записей" установлен для типов записей сделок, но не для типов записей контактов, то при выполнении отчета отображаются все сделки, но только для контактов текущего пользователя и его подчиненных.

При использовании параметра просмотра типа "Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли" в аналитике компаниям и администраторам компаний следует учитывать следующие моменты:

  • Параметр просмотра типов записей в зависимости от роли имеет приоритет над параметром просмотра книг. Если при выборе книги в селекторе книг включен просмотр типов записей в зависимости от роли и в типе записи для этой роли установлен флажок "Разрешение на чтение всех записей", отображаются все записи для этого типа записи, а не только записи, содержащиеся в этой книге.
  • Параметр просмотра типов записей в зависимости от роли имеет приоритет над настройками просмотра в аналитике для иерархии пользователей и делегирования пользователей. Если при выборе пользователя в селекторе книг включен просмотр типов записей в зависимости от роли и в объекте для этой роли установлен флажок "Разрешение на чтение всех записей", отображаются все записи для этого типа записи, а не только те записи, которые должны отображаться для выбранного пользователя.
  • В отчетах с двумя и более типами записей отображение записей зависит от того, к какому из типов записей применены самые строгие ограничения на просмотр. Например, если для типа записи контакта включен просмотр типов записей в зависимости от роли, а для типа записи сделки не включен, и в отчете присутствуют оба этих типа записей, в аналитике отображаются только сделки, к которым имеет доступ пользователь, и связанные с ними контакты.
  • В исторических предметных областях доступ к типу записи работника всегда предоставляется на основе режима "Просмотр менеджера". Однако это ограничение не относится к предметным областям в реальном времени. Просмотр типов записей в зависимости от роли не влияет на это ограничение.
  • Доступ к квотам пользователей всегда предоставляется на основе режима "Просмотр менеджера" как в предметных областях в реальном времени, так и в исторических предметных областях. Просмотр типов записей в зависимости от роли не влияет на это ограничение.

Безопасность и просмотр данных в предметных областях аналитики и отчетов

Данные, которые выводятся в отчетах, зависят от параметров безопасности и просмотра данных, определенных для типов записей, и параметров просмотра по умолчанию, определенных для предметных областей аналитики и формирования отчетов. Большинство типов записей являются защищенными во всех предметных областях, но существует ряд исключений из этого правила для поддержки потребностей отчетности в области связанных типов записей, даже когда эти типы в явном виде не принадлежат пользователю и не используются им совместно. Например, тип записи "организация" является защищенным только в тех предметных областях, где он является основным типом записи; в остальных предметных областях он используется без ограничений.

Ведение типа записи без ограничений в предметной области позволяет создавать отчет о связях между типами записей. Например, в предметной области "История зацепок" можно создать отчет о зацепках, принадлежащих пользователю или совместно используемых им, и связанных с этими зацепками организациях, даже если эти связанные организации не принадлежат пользователю и не используются им совместно.

Следующая таблица описывает просмотр типов записей в предметных областях аналитики.

Тип записи

Предметная область

Просмотр менеджера

Просмотр команды

Полный просмотр

Организация

 

Адрес субъекта

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

История конкурента субъекта (организации)

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

История организаций и партнеров

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

История организации и связанной организации

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

История контакта организации

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

История организации

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

История команды организации

Защищается на основе видимости команды

Защищается на основе видимости команды

Обеспечено

Другие предметные области

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Конкурент организации

Все

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Партнер организации

Все

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Субъект (организация), связанный с организацией

Все

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Выручка организации

Все

Обеспечено

Без ограничений

Без ограничений

Операция

Все

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

Актив

Все

Защита на основе типа записи "субъект" (организация)

Защита на основе типа записи "субъект" (организация)

Защита на основе типа записи "субъект" (организация)

Действие для вызова

Все

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

Кампания

Все

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Контакт

 

История команды контакта

Защищается на основе видимости команды

Защищается на основе видимости команды

Защищается на основе видимости команды

Другие предметные области

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

Интересы контакта

Все

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

Выручка контакта

Все

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

Дилер

История дилера

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

Другие предметные области

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Работник

Все

Обеспечено

Без ограничений

Без ограничений

Мероприятие

Все

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

Домохозяйство

Все

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

Бизнес-возможность

 

Команда для возможности

Защищается на основе видимости команды

Защищается на основе видимости команды

Обеспечено

Другие предметные области

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

Конкурент для возможности

Все

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Партнер для возможности

Все

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Партнер

Все

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

Портфель

Все

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

Выручка от продукта

Все

Обеспечено

Защита на основе типа записи "сделка" выручки от продукта

Защита на основе типа записи "сделка" для просмотра менеджера и на основе типа записи "сделка" выручки от продукта для просмотра команды

Квота

Все

Защищается на основе видимости менеджера

Защищается на основе видимости менеджера

Защищается на основе видимости менеджера

Связанный контакт

Все

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Запрос на обслуживание

Все

Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено

Общий адрес

Все

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Решения

Все

Только решения, созданные пользователем и его подчиненными.

Только решения, созданные пользователем.

Только решения, созданные пользователем и его подчиненными.

Следующая таблица описывает просмотр типов записей в предметных областях формирования отчетов.

Тип записи

Предметная область

Просмотр менеджера

Просмотр команды

Организация

Организации

Обеспечено

Обеспечено

Организации и конкуренты

Обеспечено

Обеспечено

Организации и партнеры

Обеспечено

Обеспечено

Субъекты (организации) и связанные организации

Обеспечено

Обеспечено

Пользовательские объекты 1, 2, 3 и субъекты

Обеспечено

Обеспечено

Другие предметные области

Без ограничений

Без ограничений

Конкурент организации

Все

Без ограничений

Без ограничений

Партнер организации

Все

Без ограничений

Без ограничений

Субъект (организация), связанный с организацией

Все

Без ограничений

Без ограничений

Операция

Общие мероприятия

Защищается на основе видимости команды

Защищается на основе видимости команды

Другие предметные области

Обеспечено

Обеспечено

Актив

Все

Защищается на основе объекта "субъект" (организация)

Защищается на основе объекта "субъект" (организация)

Кампания

Все

Без ограничений

Без ограничений

Контакт

Все

Обеспечено

Обеспечено

Пользовательские объекты 1-15

Все

Обеспечено

Обеспечено

Дилер

Все

Без ограничений

Без ограничений

Работник

Все

Без ограничений

Без ограничений

Домохозяйство

Все

Обеспечено

Обеспечено

Зацепка

Все

Обеспечено

Обеспечено

Бизнес-возможность

Команда для возможности

Защищается на основе видимости команды

Защищается на основе видимости команды

Другие предметные области

Обеспечено

Обеспечено

Конкурент для возможности

Все

Без ограничений

Без ограничений

Партнер для возможности

Все

Без ограничений

Без ограничений

Выручка от продукта

Все

Обеспечено

Защита на основе типа записи "сделка" выручки от продукта

Квота

Все

Защищается на основе видимости менеджера

Защищается на основе видимости менеджера

Связанный контакт

Все

Без ограничений

Без ограничений

Запрос на обслуживание

Все

Обеспечено

Обеспечено

Решения

Все

Только решения, созданные пользователем и его подчиненными.

Только решения, созданные пользователем.

Транспортное средство

Все

Только решения, созданные пользователем и его подчиненными.

Только решения, созданные пользователем.

Примечания:

1. Просмотр типов записей в зависимости от роли включен для всех типов записей.

2. Просмотр книг в Oracle CRM On Demand Answers включен для следующих типов записей: "Субъект", "Операция", "Актив" (на основе субъекта), "Контакт", "Мероприятие", "Семья, "Зацепка", "Бизнес-возможность", "Выручка от продукта", "Запрос на обслуживание", "Решение" и "Пользовательские объекты 1 - 15". Просмотр книг в предметных областях отчетов выводит записи в текущей книге, а в предметных областях аналитики и во вложенных книгах.

3. Управление видимостью не применяется для метрик организации, когда запрос включает только метрики организации. Для включения управления видимостью включите поле из размерности "Организация".


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.