Управление отношениями с партнерами и передовые технологии > Регистрации сделок > Управление регистрациями сделок > Настройки профиля доступа и роли пользователя для преобразования регистраций сделок
Настройки профиля доступа и роли пользователя для преобразования регистраций сделок
Для преобразования регистраций сделок в субъекты, контакты и возможности требуются определенные настройки профиля доступа и роли пользователя, которые описываются в данном разделе.
Настройки профиля доступа для преобразования регистраций сделок
В следующих таблицах представлены уровни доступа, необходимые для преобразования регистраций сделок. Эти настройки являются обязательными как для профиля доступа по умолчанию, так и для профиля доступа владельца.
В следующей таблице описаны уровни доступа для типов записей, необходимые для преобразования регистраций сделок.
Тип записи
|
Уровень доступа
|
Организация
|
Чтение и изменение
|
Контакт
|
Чтение и изменение
|
Регистрация сделки
|
Чтение и изменение
|
Бизнес-возможность
|
Чтение и изменение
|
В следующей таблице описаны уровни доступа для типов записей связанной информации, необходимые для преобразования регистраций сделок.
Тип записи
|
Тип записи связанной информации
|
Уровень доступа
|
Организация
|
Адреса
|
Чтение, создание и изменение
|
Контакт
|
Организации
|
Чтение и создание
|
Адреса
|
Чтение, создание и изменение
|
Бизнес-возможность
|
Выручка
|
Чтение и изменение
|
Контакт
|
Чтение и создание
|
Настройки роли пользователя для преобразования регистраций сделок
Следующие настройки роли позволяют выполнять преобразование регистраций сделок:
- Роль должна иметь полномочия "Преобразование регистраций сделок".
- Доступ к типам записей для роли должен иметь следующие настройки:
- Во всех случаях преобразования для типа записи "Регистрация сделки" необходимо установить флажок "Имеет доступ".
- Чтобы преобразовать (то есть связать) регистрации сделок в существующие возможности, для типа записи "Возможность" необходимо установить флажок "Имеет доступ".
- Чтобы преобразовать регистрации сделок в новые возможности, для типа записи "Возможность" необходимо установить флажки "Имеет доступ" и "Можно создать".
- Чтобы преобразовать регистрации сделок в существующие субъекты, для типа записи "Организация" необходимо установить флажок "Имеет доступ".
- Чтобы преобразовать регистрации сделок в новые субъекты, для типа записи "Организация" необходимо установить флажки "Имеет доступ" и "Можно создать".
- Чтобы преобразовать регистрации сделок в существующие контакты, для типа записи "Контакт" необходимо установить флажок "Имеет доступ".
- Чтобы преобразовать регистрации сделок в новые контакты, для типа записи "Контакт" необходимо установить флажки "Имеет доступ" и "Можно создать".
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробнее о настройке управления отношениями с партнерами см. Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
|