Администрирование Oracle CRM On Demand > Настройка приложения > Страница "Настройка приложения" для типов записей > Настройка статических макетов страниц
Настройка статических макетов страниц
Правильный внешний вид приложения важен для адаптации пользователей, и одним из путей достижения правильного внешнего вида является настройка макетов страниц. Как часть процесса настройки можно выполнить следующее:
Имеется два способа настройки макетов страниц. Можно определить статические макеты страниц, назначив специальные поля по ролям, или задать динамические макеты страниц, которые изменяются в зависимости от типа создаваемой записи. Динамические макеты страниц также могут назначаться по ролям. Число символов для имен макета страницы ограничено. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения для пользовательских макетов.
ПРИМЕЧАНИЕ. В Oracle Contact On Demand можно создавать макеты страниц для сообщений электронной и голосовой почты и для вызовов. Динамические макеты в Oracle Contact On Demand не поддерживаются. Кроме того, для создания новых записей можно определить статические макеты страниц (см. Настройка макетов страниц для создания новых записей).
Можно создать новые макеты для каждого типа записи и затем назначить макет страницы каждого типа записи для роли пользователя. Когда пользователь с этой ролью регистрируется в системе, он увидит любой из настроенных макетов, специальный для каждого типа записи. Например, можно создать два макета страниц для возможностей: один упрощенный макет для представителей обслуживания, показывающий только наиболее важные поля, и другой макет для торговых представителей, показывающий гораздо больше полей, и назначить эти разные макеты для разных ролей. Пользователи, которым не назначены роли представителей обслуживания или торговых представителей, продолжают видеть макет по умолчанию для страницы "Возможности". В качестве другого примера можно создать два макета страниц для контактов, в которых поле "Субъект" является обязательным, если представители обслуживания добавляют новые контакты, но не обязательным, когда менеджеры по обслуживанию добавляют новые контакты.
Если для определенной роли не назначен пользовательский макет страницы, для этого типа записи используется страница по умолчанию.
При настройке макета страницы можно определить следующее:
- Какие поля появляются на странице
Для появления пользовательских полей требуется их добавить в макеты страниц. После этого пользователи с ролями, для которых назначены эти пользовательские макеты страниц, увидят эти поля на странице "Правка", "Сведения" и "Создать форму" (на панели действий).
- Где поля появляются на странице
- Какие поля являются обязательными
- Какие поля предназначены только для чтения
- Поля, которые должны всегда отображаться в макете, даже если пользователь индивидуализировал его
- Какие связанные ссылками типы записей отображаются в разделе "Связанная информация" на станице "Сведения".
Например, может потребоваться отображение связанных контактов на странице "Сведения" субъектов.
- Сколько разделов и с какими заголовками отображается на странице.
Стандартные макеты можно скопировать, но их невозможно редактировать и удалять. Можно удалять пользовательские макеты, пока они не назначены для роли, или динамические макеты.
Индивидуальная настройка макетов страницы
Пользователи могут выполнить персональную настройку макета разделов связанной информации на странице сведений для типа записи, если их роли пользователя предоставлена привилегия "Персональная настройка страницы сведений - связанная информация".
Пользователи могут выполнить персональную настройку макета полей на странице сведений для типа записи, когда их роль пользователя настроена следующим образом:
- Для роли предоставлена привилегия "Персональная настройка страницы сведений - поля".
- Роли назначен пользовательский макет страницы для типа записи.
Дополнительные сведения об индивидуализированных макетах страниц см. в следующих разделах:
Характеристики полей в макетах страниц
При разработке макетов страниц учитывайте следующее:
- Некоторые поля записей являются важными для подсчетов в отчетах и прогнозах. Для обеспечения правильного использования этих полей они обязательно помечаются флажками. Во время настройки макета страницы в этих полях невозможно изменить такие обязательные флажки. Также невозможно удалить эти флажки из макета страницы.
- Удаление полей из макета страницы может существенно повлиять на то, как используются записи. Например, если удалить поля "Состояние" и "Публикация" в записях решений, работники при использовании такого макета страницы не смогут утвердить решения или сделать их доступными для других пользователей.
- Адреса группируются так, чтобы поле и его метка соответствовали соглашениям по наименованию для каждой страны. Вследствие этого для некоторых типов записей невозможно разделить отдельные строки адресов. Вместо этого следует выбрать поле, включающее группу строк адресов (функцию единого адреса). Эта функция заменяет отдельные поля, которые можно было выбрать в выпусках, предшествующих выпуску 20, такие как "Улица", "Город", "Почтовый индекс". Например, для зацепок поле "Выставление счета" появляется в шагах "Настройка полей" и "Макет полей" в Помощнике настройки макетов страниц. Поле "Выставление счета" содержит все поля адресов выставления счета.
- Стандартные и пользовательские поля примечаний в списке длинных текстовых полей в макете страницы можно переместить в другие области макета.
- Следующие поля можно переместить в список длинных текстовых полей (и из этого списка), а также в другие области (и из других областей) в макете страницы:
Запись
|
Имя поля
|
Адрес субъекта
|
Описание
|
Адрес
|
Описание
|
Адрес
|
Примечания
|
Шаблон оценки продаж
|
Описание
|
Операция
|
Следующий вызов
|
Заявка
|
Существующие партнерства
|
Приложение
|
Ожидаемые преимущества партнерства
|
Приложение
|
Индексированный длинный текст
|
Актив
|
Описание
|
Книга
|
Описание
|
Адрес дилера
|
Описание
|
Мероприятие
|
Описание
|
Событие
|
Сведения о сеансе
|
Событие
|
Проверка цели
|
Фонд
|
Описание
|
Запрос фонда
|
Описание
|
Домохозяйство
|
Описание
|
Приглашенный
|
Примечания
|
Приглашенный
|
Сведения о сеансе
|
Позиция плана сообщений
|
Сводка
|
Позиция плана сообщений
|
Заметки докладчика
|
Позиция плана сообщений
|
Аудитория
|
План обмена сообщениями
|
Аудитория
|
План обмена сообщениями
|
Примечания
|
План обмена сообщениями
|
Описание
|
Отношения между позициями плана сообщений
|
Аудитория
|
Отношения между позициями плана сообщений
|
Сводка
|
Цель
|
Описание
|
Цель
|
Целевая группа
|
Вызов субъекта
|
Следующий вызов
|
Вызов субъекта
|
Описание
|
Встреча
|
Следующий вызов
|
Встреча
|
Описание
|
Вызов участнику
|
Следующий вызов
|
Вызов участнику
|
Описание
|
Адрес контакта
|
Допустимые графики
|
Адрес контакта
|
Описание
|
Вызов контакта
|
Описание
|
Вызов контакта
|
Следующий вызов
|
Интеллектуальный вызов
|
Описание
|
Интеллектуальный вызов
|
Следующий вызов
|
Задача
|
Описание
|
Задача
|
Следующий вызов
|
Партнер
|
Описание
|
Адрес партнера
|
Описание
|
Партнерская программа
|
Описание
|
Продукт
|
Описание
|
Показание для продукта
|
Описание
|
Выручка
|
Описание
|
Выручка организации
|
Описание
|
Выручка контакта
|
Описание
|
Доход по продукту для возможности
|
Описание
|
Отказ от ответственности для образцов
|
Текст отказа от ответственности
|
Партия образцов
|
Описание
|
Транзакция с пробами
|
Примечания
|
Запрос на обслуживание
|
Тема
|
Позиция в операции
|
Описание
|
Транспортное средство
|
Описание
|
История обслуживания транспортных средств
|
Описание
|
Макеты страниц и списки
Макеты страниц и полномочия ролей могут использоваться для ограничения полей, доступных пользователям для поиска, просмотра в списках и экспорта. Когда пользователь создает или уточняет список записей либо использует расширенный поиск, чтобы найти записи, то полномочия и макеты страниц, присвоенные роли этого пользователя, определяют, какие поля он может просматривать.
Если роль пользователя имеет полномочия "Все поля в поиске и списках", он может вести поиск по всем полям поиска, доступным в макете поиска, который назначен этой роли пользователя для данного типа записей. Также при создании или уточнении списка пользователь может выбрать любое поле для его отображения в виде столбца в списке записей, возвращаемых поиском.
ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется, чтобы администраторы компании запрещали параметр "Все поля" в полномочиях поиска и списков для большинства ролей пользователя. Когда эти полномочия запрещены, поля, не используемые в организации, не отображаются на страницах поиска и списков. Это уменьшает путаницу и облегчает для пользователей просмотр полей, которыми они больше всего интересуются.
Если роль пользователя не имеет полномочий "Все поля в поиске и списках", он может вести поиск только по тем полям, которые отвечают следующим двум критериям.
- Поле является доступным полем поиска в макете поиска, назначенном данной роли пользователя для указанного типа записи.
- Поле отображено в макете страницы сведений, назначенном роли пользователя для данного типа записи. Если для роли определены динамические макеты страницы, то поле должно отображаться по крайней мере на одном динамическом макете страницы.
Также при создании или уточнении списка пользователь может выбрать поле для отображения в виде столбца в списке записей, возвращаемых поиском, только если поле отображено по крайней мере на одном макете страницы сведений, включая динамические макеты страницы, назначенные роли пользователя для типа записи. Ограничения также влияют на то, что пользователь может экспортировать в список. Если роль пользователя имеет полномочия "Список - экспорт отображаемых полей", но не имеет полномочий "Список - экспорт всех полей", то пользователь может экспортировать только те поля, которые отображены в списке. Пользователь не может экспортировать все поля записей в список.
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае расширенного поиска, запущенного пользователем с помощью ссылки "Дополнительно" в списке связанных записей родительской записи, в отношении доступности полей поиска и полей, доступных для вывода в результатах поиска, применяются дополнительные условия. Дополнительные сведения см. в разделе Расширенный поиск связанных записей
Перед началом работы. Роли пользователя, выполняющего эту процедуру, необходимо предоставить полномочия 'Пользовательская настройка приложения'.
Процедура создания макета страницы
- В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Настройка приложения" нажмите ссылку "Настройка приложения".
- В разделе "Настройка типа записи" нажмите ссылку для требуемого типа записей.
- В разделе "Макет страницы" нажмите требуемую ссылку "Макет страницы".
- В списке "Макет страницы" выполните одну из следующих операций:
- Нажмите ссылку "Правка" для модификации существующего макета.
- Нажмите кнопку "Создать макет" для создания нового макета.
- Нажмите ссылку "Копировать" для копирования существующего макета.
Появляется Мастер макета страницы, направляющий выполнение процедуры.
ПРИМЕЧАНИЕ. Число шагов в Мастере макета страницы может быть различным в зависимости от выбранной ссылки "Макет страницы".
- Шаг 1. Имя макета. Введите имя и описание (необязательное) для макета.
- На шаге 2 "Настройка полей" выберите следующие характеристики полей:
- Установите флажок "Обязательное" для всех полей, которые требуется сделать обязательными.
ПРИМЕЧАНИЕ. От пользователя не требуется выбирать поле типа "Флажок", помеченное как обязательное. Если требуется, чтобы поле флажка имело значение "Истина" (то есть флажок был установлен), необходимо использовать правила проверки полей в поле флажка. Дополнительные сведения см. в разделе Управление полями.
- Установите флажок "Только чтение" для всех полей, которые требуется сделать доступными только для чтения.
- Флажок "Всегда в макете" устанавливается для полей, которые не должны удаляться из макета.
ПРИМЕЧАНИЕ. При создании нового макета страницы флажок "Всегда в макете" устанавливается по умолчанию и доступен только для чтения для всех полей, настроенных как обязательные, если для данного поля не настроено стандартное значение. Если для обязательного поля настроено значение по умолчанию, флажок "Всегда в макете" установлен, но может быть снят. Рекомендуется установить флажок "Всегда в макете" для всех полей, настроенных как обязательные при условии. И если для типа записи используется или планируется использовать динамический макет страницы, рекомендуется установить флажок "Всегда в макете" для поля списка выбора, которое определяет этот динамический макет.
Для получения сведений о флажке "Обязательное при условии" см. раздел О полях, обязательных при условии.
- Шаг 3. Макет полей. На этом шаге можно выполнить следующее:
- Переместить поля из списка "Доступные поля" типа записи в область "Упорядочивание макета страницы" типа записи.
Следует переместить пользовательские поля и специальные поля для отрасли, которые требуется добавить в формы. Также, если любое из полей, для которых в шаге 2 был установлен флажок "Всегда в макете", еще отсутствуют в макете, следует добавить их в макет.
ВНИМАНИЕ! Если для обязательного поля не задано стандартное значение, это обязательное поле должно быть в макете страницы. В противном случае никто не сможет создать или изменить запись такого типа, используя этот макет. Если для обязательного поля настроено стандартное значение, это обязательное поле может при необходимости отображаться в макете страницы. Также необходимо убедиться, что все обязательные при условии поля присутствуют в макетах соответствующих страниц. В противном случае пользователи не смогут ввести значение для этих полей, когда они станут обязательными.
- Удалите поле "Описание" из макета страницы или переместите его в другую область макета.
- Упорядочить информацию.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эти изменения воздействуют на все формы для данного типа записи, когда пользователь с соответствующей ролью просматривает страницы. Тем не менее, при обновлении макета полей для типа записи после его индивидуальной настройки пользователем внесенные изменения не применяются к данному индивидуализированному макету. Некоторые поля содержат группу полей или многострочные поля. Не следует перемещать эти поля по странице, поскольку содержащаяся в них информация может перекрыть другие поля в окончательном макете. По этой причине приложение не разрешает перемещать многострочные текстовые поля, такие как "Описание". Приложение использует шаблон адреса, обеспечивающий наличие полей, специфических для каждой страны. Дополнительные сведения см. в разделе Соответствие стран и адресов.
- Шаг 4. Связанная информация. На этом шаге можно выполнить следующее:
- Добавить или удалить разделы, появляющиеся на странице "Сведения". Эти разделы являются областями, в которых пользователи могут связывать ссылками записи с текущей записью.
Например, если требуется, чтобы работники не могли связывать продукты с бизнес-возможностями, убедитесь, что раздел "Продукты" не выводится в поле "Отображаемые" или "Доступная информация".
ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователи могут изменить эти настройки по умолчанию, используя в своих приложениях ссылку "Изменить макет" на странице "Сведения". После того как пользователи отредактируют свои личные макеты, они не увидят новых изменений в связанной информации, выполненных администратором компании пока не отредактируют свои макеты в следующий раз.
- Изменить порядок разделов на странице "Сведения".
ПРИМЕЧАНИЕ. Эти изменения воздействуют на страницы "Сведения" для этого типа записи, когда пользователь с соответствующей пользовательской ролью просматривает страницы.
- Шаг 5. Макет связанной информации. Выберите соответствующий макет связанной информации для каждого из разделов связанной информации на странице.
ПРИМЕЧАНИЕ. Макет по умолчанию для раздела связанной информации является стандартным. Если вы уже создали пользовательские макеты связанной информации, то сможете выбрать их в списке. Подробнее о создании макетов связанной информации см. в разделе Настройка макетов связанных элементов.
- Нажмите "Готово".
- Назначьте макет страницы для этого типа записи требуемым ролям пользователей. Подробнее см. Добавление ролей.
|