Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Предметная область отчетов по домохозяйствам

Доступность

Эта предметная область доступна только в Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Цель

Предметная область отчетов по домохозяйствам дает возможность создавать отчеты о домохозяйствах для размерности "Контакт". Эта предметная область позволяет консультантам и их менеджерам отвечать, например, на такие вопросы:

  • К какому домохозяйству относится каждый клиент?
  • Как делятся активы домохозяйств между клиентами в книге пользователя по специализации?
  • Какие из домохозяйств пользователя являются лучшими по общей стоимости активов?

Предметная область отчетов "Домохозяйства" также содержит размерность "Портфель", которую можно использовать для составления отчетов по данным о связанных портфелях контактов домохозяйств. Размерность "Портфель" связана с областью "Домохозяйства" косвенным отношением (через контакты), поэтому атрибуты размерности "Портфель" не могут использоваться непосредственно для анализа метрик домохозяйств. Отчеты по домохозяйствам можно объединять с отчетами портфеля для улучшения обслуживания клиентов благодаря их восприятию как членов домохозяйства.

Тип отношений

Простой

Размерности

Эта предметная область включает следующие размерности:.

  • Контакт
  • Домохозяйство
  • Контакт домохозяйства
  • Портфель

Метрики

Ниже представлен полный список метрик (показателей) для этой предметной области:

  • Метрики домохозяйства
    • Итого - активы домохозяйства
      • Итого - активы домохозяйства
      • Общие активы домохозяйства (000)
      • Средние общие активы домохозяйства
      • Средние общие активы домохозяйства (000)
    • Всего расходов домохозяйств
      • Всего расходов домохозяйств
      • Всего расходов домохозяйств (000)
      • Средние общие расходы домохозяйств
      • Средние общие расходы домохозяйств (000)
    • Общий доход домохозяйства
      • Общий доход домохозяйства
      • Общий доход домохозяйства (000)
      • Средний общий доход домохозяйства
      • Средний общий доход домохозяйства (000)
    • Всего задолженностей домохозяйств
      • Всего задолженностей домохозяйств
      • Всего задолженностей домохозяйств (000)
      • Средние общие задолженности домохозяйств
      • Средние общие задолженности домохозяйств (000)
    • Совокупные чистые активы домохозяйств
      • Совокупные чистые активы домохозяйств
      • Совокупные чистые активы домохозяйств (000)
      • Средние совокупные чистые активы домохозяйств
      • Средние совокупные чистые активы домохозяйств (000)
    • Итого - контакты домохозяйства
      • Общая стоимость активов
      • Общая стоимость активов (000)
      • Средняя общая стоимость активов
      • Средняя общая стоимость активов (000)
    • Итого - расходы контакта
      • Совокупные расходы
      • Совокупные расходы (000)
      • Средние совокупные расходы
      • Средние совокупные расходы (000)
    • Итого - доходы контакта
      • Общий доход
      • Общий доход (000)
      • Средний общий доход
      • Средний общий доход (000)
    • Итого - обязательства контакта
      • Суммарная задолженность
      • Суммарная задолженность (000)
      • Средняя суммарная задолженность
      • Средняя суммарная задолженность (000)
    • Общая чистая стоимость контакта
      • Итого чистых активов
      • Итого чистых активов (000)
      • Средний общий собственный капитал
      • Средний общий собственный капитал (000)
    • Пользовательские метрики домохозяйства
      • Индексированный номер
      • Средний индексированный номер
      • Индексированная валюта
      • Средняя индексированная валюта
    • Число сводок контактов
    • Число сводок запросов на обслуживание
    • Число сводок зацепок
    • Число контактов
    • Число запросов на обслуживание контакта
    • Число зацепок для контакта
    • Число домохозяйств

Заметки по использованию

Размерность "Контакт" включает иерархию книг, позволяющую анализировать метрики и связанные с ними атрибуты на любом уровне.

Размерность "Портфель" обычно включает нефинансовые активы, например транспортные средства, если они не были специально исключены администратором из списков портфеля с использованием параметра "Исключить записи транспортных средств/активов из портфельных счетов" на странице профиля компании.

Оптимизированные пользовательские поля

Эта предметная область содержит пользовательские поля, которые оптимизированы для сокращения времени запроса при их использовании в фильтрах. Оптимизированные пользовательские поля находятся в папках, имена которых содержат слова Оптимизированные пользовательские поля или Оптимизированные пользовательские метрики, например, Оптимизированные пользовательские поля организации или Оптимизированные пользовательские метрики возможности. Числовые пользовательские поля (например, имеющие тип CUR, INT или NUM) доступны как метрики в папке оптимизированных пользовательских метрик, если тип записи является определяющим объектом в определенной предметной области. Например, тип записи "Субъект" является определяющим объектом в предметной области "История субъекта".

Следующие типы записей содержат оптимизированные пользовательские поля и метрики, поддерживаемые в Oracle CRM On Demand Answers, и некоторые из этих типов записей могут быть представлены в данной предметной области как размерности или факты:

Тип записи

Oracle CRM On Demand Answers Обеспечение

Организация

Все оптимизированные поля

Операция

Все оптимизированные поля

Оценка

Все оптимизированные поля

Кампания

Все оптимизированные поля

Контакт

Все оптимизированные поля

Пользовательские объекты 1-40

Все оптимизированные поля только в CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 и CO9

Зацепка

Все оптимизированные поля

Бизнес-возможность

Все оптимизированные поля

Команда для возможности

Первые пять оптимизированных полей каждого типа

Продукт

Все оптимизированные поля

Выручка

Все оптимизированные поля

Запрос на обслуживание

Все оптимизированные поля

Оптимизированные поля фильтрации

Эта предметная область содержит поля, которые оптимизированы, чтобы сократить время запроса при их использовании в фильтрах. Оптимизированные поля начинаются словом Код или заканчиваются словом UTC. Например, размерность "Контакт" имеет поле "Тип контакта". Также имеется поле "Код типа контакта", которое является оптимизированной версией поля "Тип контакта". Аналогично этому имеется поле "Дата создания UTC", которое представляет собой оптимизированную версию поля "Дата создания". Использование оптимизированного поля в фильтре ускоряет создание запросов. Скорость этого метода больше, чем при использовании стандартного поля. Дополнительные сведения об использовании оптимизированных полей фильтрации см. в разделе Использование оптимизированных полей фильтрации. Следующая размерность в этой предметной области имеет оптимизированные поля фильтрации:

  • Контакт

Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.