Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

О пользовательских полях

Oracle CRM On Demand предоставляет по умолчанию большинство полей, требующихся организации. Однако возможно, что найдутся поля в существующих отчетах, для которых отсутствуют соответствующие поля в записях Oracle CRM On Demand. В этом случае следует создать новые поля, называемые пользовательскими полями, для поддержки уникальных требований компании. Такая необходимость может возникнуть при наличии существующих отчетов, которые требуется импортировать в Oracle CRM On Demand.

Пользовательские поля:

  • Могут использоваться при назначении правил, в отчетах, отфильтрованных списках и при целенаправленном поиске

    ПРИМЕЧАНИЕ. В целях сохранения быстродействия некоторые пользовательские поля нельзя использовать для сортировки списков. Веб-ссылки и объединенные поля не могут использоваться при назначении правил, в отчетах и при целенаправленном поиске. Маскируемые поля не могут использоваться в правилах назначения, отчетах или выражениях в Expression Builder. Дополнительные сведения об использовании пользовательских полей в отчетах см. в разделе Об ограничениях в отчетах.

  • Не могут удаляться
  • Не могут просматриваться, пока не добавлены в пользовательские макеты страниц
  • Не наследуются от одного типа записи другим

    Например, добавленное пользовательское поле для зацепок автоматически не переводится в возможности, когда зацепка преобразуется в возможность.

    Пользовательские поля для записей зацепок должны быть сопоставлены, если требуется их передавать, когда зацепка преобразуется в возможность, субъект или контакт.

  • Не могут просматриваться другими пользователями, пока они снова не зарегистрируются в системе
  • На них можно ссылаться с помощью веб-ссылок, объединенных полей, веб-служб и других технологий интегрирования

В следующей таблице содержатся данные о том, сколько полей можно добавить в Oracle CRM On Demand. В дополнение к этим полям для определенных типов записей можно использовать оптимизированные поля. Эти оптимизированные поля перечислены ниже в отдельной таблице. Эти данные относятся к доступным полям для большинства типов записей; т. е. можно добавить 100 новых полей списка выбора для субъектов, 100 для контактов, 100 для бизнес-возможностей и т. д. Максимальное число значений в списке выбора (в том числе неактивных) составляет 1000.

Поля примечаний можно создавать для типов записей "Контакт", "Запрос на обслуживание", "Возможность" и "Пользовательские объекты 01-40". Для каждого из этих типов записей можно создать не более 3 пользовательских полей примечаний. Маскируемые поля можно также создавать для типов записей "Организация", "Контакт", "Портфель", "Финансовый счет" и "Домохозяйство". Для каждого из этих типов записей можно создать не более 5 маскируемых полей. Дополнительные сведения см. в разделе Маскируемые поля.

ПРИМЕЧАНИЕ. Типы записей "Пользовательский объект" поддерживают пользовательские поля со связанной информацией. Подсчет создаваемых пользовательских полей со связанной информацией ведется относительно общего числа полей соответствующего типа для типа записи. Например, при создании пользовательского поля со связанной информацией с типом поля "Целое число" в типе записи "Пользовательский объект 1" это поле является одним из 35 полей типа "Целое число", которые можно создать для типа записи "Пользовательский объект 1". Для получения дополнительных сведений о пользовательских полях со связанной информацией и их создании см. разделы Пользовательские поля со связанной информацией и Создание пользовательских полей со связанной информацией.

Тип записи

Флажок

Валюта

Дата

Дата/время

Целое число

Список множественного выбора

Организация

35

80

25

35

35

10

Контакт субъекта

35

25

25

35

35

0

Команда организации

0

0

0

0

0

0

Команда бизнес-плана

0

0

0

0

0

0

Контакт

35

25

25

35

35

10

Контакт: команда

0

0

0

0

0

0

Зацепка

35

25

25

35

35

10

Команда для зацепки

0

0

0

0

0

0

Бизнес-возможность

35

25

25

35

35

10

Команда для возможности

0

0

0

0

0

0

Операция

35

25

25

35

35

10

Кампания

35

25

25

35

35

0

Решение

35

25

25

35

35

0

Мероприятие

35

25

25

35

35

0

Домохозяйство

35

25

25

35

35

0

Фонды

35

25

25

35

35

0

Портфель

35

25

25

35

35

0

Транспортное средство

35

25

25

35

35

0

Запрос на обслуживание

35

25

25

35

35

10

Команда для запроса на обслуживание

0

0

0

0

0

0

Программа

35

35

25

35

35

0

Пользовательский объект 01

35

25

25

35

35

10

Пользовательский объект 02

35

25

25

35

35

10

Пользовательский объект 03

35

25

25

35

35

0

Дилер

35

25

25

35

35

10

Продукт

35

25

25

35

35

0

Актив

35

25

25

35

35

0

Запрос фонда

35

25

25

35

35

0

Запрос ФРР

35

25

25

35

35

0

Партнер

70

50

60

50

70

10

Выручка

35

25

25

35

35

0

Запрос особых цен

35

25

25

35

35

0

Пользователь

35

25

25

35

35

0

Регистрация сделки

35

25

25

35

35

0

Продукты дохода для регистрации сделки

35

25

25

35

35

0

Курс

35

25

25

35

35

0

Экзамен

35

25

25

35

35

0

Сертификация

35

25

25

35

35

0

Аккредитация

35

25

25

35

35

0

Пользовательские объекты 04 и выше

35

25

25

35

35

0

Типы записей, специфичные для конкретной отрасли и не указанные в этой таблице

35

25

25

35

35

0

Отношение контакта

35

25

25

35

35

0

Приглашенный

35

25

25

35

35

0

Тип записи

Число

Процент

Телефон

Список выбора

Текст (полный)

Текст (сокращенный)

Веб-ссылка плюс
объединенное поле

Организация

33

30

20

100

30

70

100

Контакт субъекта

63

0

20

100

30

60

100

Команда организации

0

0

0

0

0

0

20

Команда бизнес-плана

0

0

0

0

0

0

20

Контакт

33

30

20

100

30

70

100

Контакт: команда

0

0

0

0

0

0

20

Зацепка

33

30

20

100

30

70

100

Команда для зацепки

0

0

0

0

0

0

20

Бизнес-возможность

33

30

20

100

30

70

100

Операция

33

30

20

100

30

45

100

Кампания

35

30

20

100

30

45

100

Решение

33

30

20

100

30

46

100

Мероприятие

33

30

20

100

30

70

100

Домохозяйство

35

30

20

100

30

70

100

Фонды

33

30

10

100

30

45

100

Запрос ФРР

35

30

20

100

30

60

100

Портфель

33

30

20

100

30

70

100

Транспортное средство

35

30

20

100

30

60

100

Запрос на обслуживание

33

30

20

100

30

45

100

Команда для запроса на обслуживание

0

0

0

0

0

0

20

Запрос особых цен

35

30

20

100

30

60

100

Программа

35

30

20

100

30

60

100

Пользовательский объект 01

35

30

20

100

30

60

100

Пользовательский объект 02

35

30

20

100

30

60

100

Пользовательский объект 03

35

30

20

100

30

60

100

Дилер

35

30

20

100

30

60

100

Продукт

33

30

10

100

30

45

100

Актив

33

30

20

100

30

70

100

Запрос фонда

33

30

20

100

30

70

100

Партнер

68

60

30

200

60

105

100

Выручка

33

30

20

100

30

45

100

Пользователь

35

30

20

100

30

60

100

Регистрация сделки

35

30

20

100

30

60

100

Продукты дохода для регистрации сделки

35

30

20

100

30

60

100

Курс

35

30

20

100

30

60

100

Экзамен

35

30

20

100

30

60

100

Сертификация

35

30

20

100

30

60

100

Аккредитация

35

30

20

100

30

60

100

Пользовательские объекты 04 и выше

35

30

20

100

30

60

100

Типы записей, специфичные для конкретной отрасли и не указанные в этой таблице

35

30

20

100

30

60

100

Отношение контакта

35

30

20

100

30

60

100

Приглашенный

35

30

20

100

30

60

98

В дополнение к полям, перечисленным выше, в следующей таблице представлены дополнительные оптимизированные поля, доступные для следующих типов записей в Oracle CRM On Demand. Дополнительные сведения об оптимизированных полях см. в разделе Создание и изменение полей.

Тип записи

Флажок

Валюта

Дата

Дата/время

Целое число

Список множественного выбора

Организация

5

25

25

0

25

0

Команда организации

35

25

25

25

35

0

Операция

5

25

25

0

25

0

Оценка

5

5

5

0

5

0

Команда бизнес-плана

35

25

25

25

35

0

Кампания

5

5

5

0

5

0

Контакт

5

25

25

0

25

0

Контакт: команда

35

25

25

25

35

0

Пользовательские объекты 1-40

5

5

5

0

5

0

Подразделение

35

25

25

35

35

0

Зацепка

5

5

5

0

5

0

Команда для зацепки

35

25

25

25

35

0

Бизнес-возможность

5

25

25

0

25

0

Команда для возможности

35

25

25

25

35

0

Продукт

5

5

5

0

5

0

Показание для продукта

35

25

25

35

35

0

Выручка

5

5

5

0

5

0

Запрос на обслуживание

5

25

25

0

25

0

Команда для запроса на обслуживание

35

25

25

25

35

0

Тип записи

Число

Процент

Телефон

Список выбора

Текст (полный)

Текст (сокращенный)

Веб-ссылка/
объединенные поля

Организация

25

0

0

25

25

25

0

Команда организации

35

25

25

50

25

50

0

Операция

25

0

0

25

25

25

0

Оценка

5

0

0

5

5

5

0

Команда бизнес-плана

35

25

25

50

25

50

0

Кампания

5

0

0

5

5

5

0

Контакт

25

0

0

25

25

25

0

Контакт: команда

35

25

25

50

25

50

0

Пользовательские объекты 1-40

5

0

0

5

5

5

0

Подразделение

35

30

20

100

30

60

0

Зацепка

5

0

0

5

5

5

0

Команда для зацепки

35

25

25

50

25

50

0

Бизнес-возможность

25

0

0

25

25

25

0

Команда для возможности

35

25

25

50

25

50

0

Продукт

5

0

0

5

5

5

0

Показание для продукта

35

30

20

100

30

60

0

Выручка

5

0

0

5

5

5

0

Запрос на обслуживание

25

0

0

25

25

25

0

Команда для запроса на обслуживание

35

25

25

50

25

50

0


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.