В следующей таблице описывается настройка раздела "Параметры компании" на странице "Профиль компании" в Oracle CRM On Demand.
Поле
|
Описание
|
Язык по умолчанию
|
Язык, по умолчанию используемый для пользователей в компании. Можно активизировать дополнительные языки, чтобы пользователи могли настраивать этот параметр. Инструкции по добавлению языков см. в разделе Активация языков.
Чтобы изменить значение в этом поле, обратитесь в службу поддержки клиентов.
|
Национальные параметры по умолчанию
|
Региональные параметры, по умолчанию используемые для пользователей. Пользователи могут в любое время менять для себя этот параметр на странице своего профиля. Эти параметры определяют форматы дат, времени, валюты, чисел и телефонных номеров.
|
Валюта по умолчанию
|
Валюта, по умолчанию используемая для пользователей. Можно активизировать дополнительные валюты, чтобы пользователи могли настраивать этот параметр (см. Управление валютами). Однако заданная здесь валюта определяет валюту по умолчанию, используемую для прогнозов, которые являются общекорпоративными.
Чтобы изменить значение в этом поле, обратитесь в службу поддержки клиентов.
|
Часовой пояс по умолчанию
|
Часовой пояс, по умолчанию используемый для компании.
Для некоторых функций, таких как формирование прогнозов, вместо часового пояса по умолчанию используется часовой пояс места хостинга. Чтобы узнать этот часовой пояс, обратитесь в службу поддержки. Пользователи в других регионах могут использовать свой локальный часовой пояс, который задается на странице профиля пользователя.
Чтобы изменить значение в этом поле, обратитесь в службу поддержки клиентов.
|
Режим предварительного просмотра записи
|
Режим предварительного просмотра записи для компании. Можно включить функцию предварительного просмотра записи и задать способ открытия окна предварительного просмотра. В зависимости от выбранного в этом поле варианта окно предварительного просмотра открывается, когда пользователь задерживает указатель на ссылке на запись или когда пользователь нажимает значок предварительного просмотра, появляющийся при удерживании указателя на ссылке на запись.
В окне предварительного просмотра отображается первый раздел страницы сведений записи. Также можно отключить функцию предварительного просмотра записей, выбрав в этом поле вариант "Выкл." По умолчанию при первоначальной настройке Oracle CRM On Demand для новой компании в этом поле выбран вариант "Нажмите значок просмотра".
Пользователи могут переопределить настройку для компании, указав другой режим предварительного просмотра записи на своей странице личных сведений.
|
Внутристрочное редактирование разрешено
|
Включает или отключает возможность внутритекстового редактирования.
Когда внутритекстовое редактирование включено, пользователи могут редактировать поля непосредственно на страницах списков и страницах сведений (т. е. не открывая страницу правки для записи).
Внутритекстовое редактирование поддерживается на страницах "Список" записей, страницах "Сведения" записей и во многих связанных записях на страницах "Сведения" главных записей.
Следует иметь в виду, что со страницы сведений главной записи нельзя редактировать следующие типы полей в связанных записях:
- поля, не отображаемые на странице сведений самой связанной записи;
- вычисляемые поля, например "Полное имя";
- поля, доступные только для чтения на странице правки связанной записи.
Кроме того, в случаях, когда одна и та же связанная запись может присутствовать под несколькими главными записями, поля, являющиеся частью связи, можно редактировать. В то же время поля, принадлежащие самой связанной записи, редактировать невозможно. Например, в списке, связанном с командой по работе с субъектом в записи субъекта, поле "Роль в команде" можно редактировать, поскольку это поле является частью связи между субъектом и членом команды. Однако поля "Фамилия" и "Имя" редактировать нельзя, поскольку они принадлежат к записи пользователя (члена команды).
|
Центр сообщений включен
|
Определяет:
- присутствует ли Центр сообщений на панели действий;
- присутствует ли значок "Примечания" и список примечаний на страницах сведений о записях;
- могут ли пользователи использовать виджет "Центр сообщений".
|
Число полей для аудита для типа записи
|
Максимальное число полей, которые можно охватить аудитом для каждого объекта, отображаемое как поле только для чтения. По умолчанию используется значение 35, но администратор компании может его изменить.
Примечание. Добавление поля в число подлежащих аудиту означает создание еще одной записи в базе данных при каждом изменении этого поля. Если число полей, охваченных аудитом, слишком велико, это может неблагоприятно отразиться на производительности при сохранении записи аудита.
|
Окончание срока аудита (дни)
|
Время в днях до очистки записей аудита полей. Администраторы компании могут указать значение в диапазоне от 1 до 90 дней. Чтобы просмотреть значение, указанное для компании, перейдите в раздел "Параметры безопасности компании" на странице "Профиль компании". Следует иметь в виду, что нулевое значение (0) показывает, что записи аудита полей для очистки отсутствуют. Значение 0 может устанавливать только служба поддержки клиентов Oracle CRM On Demand. Для изменения этого параметра администраторы компании должны обладать полномочиями администрирования аудита полей.
|
Формат связанной информации
|
На странице сведений о записи выберите формат для разделов связанной информации.
Разделы связанной информации отображаются в виде списков или вкладок, которые пользователь может открывать для просмотра списков. Кроме того, для каждой роли можно выбрать значение для параметра "Формат связанной информации". Если у роли пользователя есть полномочия "Настроить формат отображения связанной информации", в своем личном профиле пользователь может также выбрать формат связанной информации. Если поле "Формат связанной информации" в личном профиле пользователя не заполнено, то используется настройка для роли пользователя. Если поле "Формат связанной информации" в роли пользователя тоже не заполнено, используется настройка для компании.
|
Метод глобального поиска
|
Выберите, какой метод поиска будет доступен пользователям в области "Поиск" на панели действий и в окнах поиска.
- Целенаправленный поиск. Целенаправленный поиск служит для поиска указанных полей и нахождения совпадений. При целенаправленном поиске допускается ввод значений в нескольких полях. Результаты поиска содержат только те записи, которые соответствуют всем указанным значениям. Макеты поиска, назначенные ролям пользователя для типов записи, определяют список полей для поиска. В Oracle CRM On Demand целенаправленный поиск включен по умолчанию. Дополнительные сведения о целенаправленном поиске см. в разделе Целенаправленный поиск.
- Поиск по ключевым словам. Поиск по ключевым словам служит для поиска стандартных полей, определенных для каждого типа записи. Для выполнения поиска по ключевым словам пользователь вводит текстовую строку в отдельном текстовом поле. Результаты поиска включают все записи, содержащие указанную текстовую строку в любом из полей, определенных для поиска. Дополнительные сведения о поиске по ключевым словам см. в разделе Поиск по ключевым словам.
|
Месяц начала финансового года
|
В этом поле отображается месяц, в котором начинается финансовый календарь.
Значение в этом поле первоначально задается при создании компании и не может быть изменено администратором компании.
Этот параметр влияет на отчеты, в которых фигурирует выручка за финансовый год.
Чтобы изменить значение в этом поле, обратитесь в службу поддержки клиентов.
|
Дата начала финансового года
|
В этом поле отображается дата в указанном месяце, с которой начинается финансовый год.
Значение в этом поле первоначально задается при создании компании и не может быть изменено администратором компании.
Этот параметр влияет на отчеты, в которых фигурирует выручка за финансовый год.
Чтобы изменить значение в этом поле, обратитесь в службу поддержки клиентов.
|
Тип финансового календаря
|
В этом поле показан тип используемого календаря финансового года. Можно выбрать один из следующих вариантов: "Кварталы по календарю", "4-4-5", "5-4-4", "Пользовательский финансовый календарь". Данная настройка влияет на проведение временного анализа, составление бизнес-планов и прогнозов. Это поле не может быть изменено администратором компании.
Чтобы изменить значение в этом поле, обратитесь в службу поддержки клиентов.
|
Усреднение вероятности продуктов включено
|
Определяет, как корректируется вероятность бизнес-возможности при нажатии пользователем кнопки "Обновить итоги для возможности".
- Если флажок установлен, вероятность бизнес-возможности вычисляется по взвешенному среднему вероятностей каждого из связанных продуктов:
вероятность бизнес-возможности = SUM(ожидаемая выручка от продукта)/SUM(выручка от продукта)
- Если флажок не установлен, вероятность при нажатии кнопки не корректируется.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка "Обновить итоги для возможности" находится на странице сведений о бизнес-возможности в строке заголовка в разделе сопутствующей информации "Продукты".
|
Разрешить сохранение и добавление продукта
|
Если выбрать этот параметр, то при создании записи бизнес-возможности в заголовке страницы "Сделка" вместо кнопки "Сохранить" будет содержаться кнопка "Сохранить и добавить продукт". Если этот параметр не выбран, то при создании новой записи сделки кнопка "Сохранить и добавить продукт" не будет отображаться в заголовке страницы "Сделка"; там будет только кнопка "Сохранить".
|
Включить разбивку дохода по сделке
|
Если выбрать этот параметр, то доход от бизнес-возможности можно будет распределять среди членов команды.
При выбранном флажке на странице "Команда для возможности - изменить пользователей" отображаются кнопки "Обновить итоги" и "Разбиение распределения", давая возможность разбивать доход по членам команды. На страницах "Прогноз выручки от бизнес-возможности" и "Мои возможности" указываются бизнес-возможности, для которых данный пользователь является членом команды с положительной долей разбиения дохода.
Если этот флажок снят, кнопки "Обновить итоги" и "Разбиение распределения" не отображаются на странице "Команда для возможности - изменить пользователей". На страницах "Прогноз выручки от бизнес-возможности" и "Мои возможности" указываются бизнес-возможности, владельцем которых является данный пользователь.
|
Проекционный экран
|
Если включен проекционный экран и установлен флажок "Настройка поддержки проекционного экрана" в теме пользователя, на проекционном экране в нижней части окна браузера доступны ссылки на разделы связанной информации страницы (например, на разделы связанных записей). Проекционный экран можно полностью удалить со страниц сведений, отключив его в личном профиле. Дополнительные сведения о проекционном экране см. в разделе Обзор страниц Oracle CRM On Demand.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если тема пользователя поддерживает проекционный экран, его можно включать и отключать на уровне компании и на уровне отдельного пользователя. Кроме того, личная настройка пользователя переопределяет настройку для компании. Для полного удаления проекционного экрана можно снять флажок "Настройка поддержки проекционного экрана" в теме пользователя. Цвета проекционного экрана определяются используемой темой. Дополнительные сведения о выборе темы см. в разделе Установка темы.
|
Включить общие адреса
|
Выберите этот параметр, чтобы включить совместное использование записей адресов верхнего уровня в записях организации, контакта, дилера и партнера. Если этот параметр не выбран, общий доступ к адресам невозможен в записях организации, контакта, дилера и партнера. Дополнительные сведения об общих адресах см. в разделе Адреса.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если общий доступ к адресам включен, перед отключением общих адресов просмотрите информацию в разделе Характеристики отключения общих адресов и выполните процедуру из раздела Обновление доступа пользователя и полномочий на управление адресами перед отключением общих адресов. Общие адреса несовместимы с предварительно скомплектованными интеграциями продуктов Oracle, например с "Пакетом интеграции процессов Oracle (PIP)". Если используется PIP, например Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP, не выбирайте параметр "Включить общие адреса".
|
Проверка общих адресов
|
Этот параметр служит для проверки общих адресов в компании. Если установлен этот флажок, можно выбирать общие адреса для добавления к записям организации, контакта, дилера или партнера. Непроверенные адреса будут отфильтрованы из записей организации, контакта, дилера или партнера, а кнопка "Создать адрес" будет отключена в этих записях.
Если флажок "Проверка общих адресов" не установлен, для записей организации, контакта, дилера или партнера будут доступны все адреса (т. е. фильтрация отсутствует, а кнопка "Создать адрес" активна в этих записях для пользователей с необходимыми полномочиями).
Дополнительные сведения о проверке адресов см. в разделе Обозначение общих адресов как проверенных.
|
Включить расширенное представление для вкладок
|
Установите этот флажок, чтобы включить дополнительные функции, например сортировку и фильтрацию содержимого разделов связанной информации на страницах сведений о записях, где эти разделы представлены в виде вкладок. Дополнительные сведения о том, какие действия могут выполнять пользователи, когда этот флажок установлен, см. в разделе Расширенное представление вкладок связанной информации.
Флажок "Включить расширенное представление для вкладок" по умолчанию снят.
|
Включить страницы классической темы для вкладок
|
Установите этот флажок, чтобы разрешить пользователям прокручивать вкладки со связанной информацией на страницах сведений о записях не по одной вкладке, как это происходит по умолчанию, а группами вкладок. Данная настройка применима только к классическим темам.
Флажок "Включить страницы классической темы для вкладок" по умолчанию снят.
|
Использование заказа
|
Выберите способ работы пользователей с заказами и позициями заказа в Oracle CRM On Demand.
Если выбрано значение "Управление заказами CRM On Demand", для пользователей доступно управление заказами в Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Если выбрано значение интеграции Ebiz PIP, пользователи могут использовать решение интеграции Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite.
Интеграция Ebiz PIP - решение интеграции Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite, поэтому данное поле недоступно в Управлении заказами Oracle CRM On Demand. Для получения дополнительных сведений о Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite обращайтесь в службу поддержки клиентов.
Чтобы использовать функциональность заказа для любой из этих целей, для роли пользователя следует задать полномочия "Разрешить доступ к заказу".
Дополнительные сведения о выборе типа управления заказами см. в разделе Интеграция EBIZ PIP и Управления заказами Oracle CRM On Demand.
|
Списки для типов записей в окнах поиска
|
Выберите режим поиска записей в окнах поиска:
- Включено. Если выбрана эта настройка, происходит следующее:
- В поле "Список" типа записи в окнах поиска для типов записей верхнего уровня становится доступным набор предварительно определенных списков, которые можно использовать для ограничения поиска; здесь тип записи - имя типа записи, который ищет пользователь.
- В Мастере макетов поиска становится доступным флажок "Показать контекстно-зависимый список как окно поиска по умолчанию". Этот флажок позволяет указать, что все доступные контекстно-зависимые списки должны предшествовать остальным спискам в поле "Список" типа записи в окнах поиска. Первый список в наборе в поле со списком тип записи будет активным, когда откроется окно поиска.
- Смешанный. Если выбрана эта настройка, происходит следующее:
- Поле "Список" типа записи становится доступным в окнах поиска, в которых оно используется, и начальный поиск записи заданного типа производится по всем записям этого типа, к которым пользователь имеет доступ.
- Отключено. Если выбрана эта настройка, происходит следующее:
- Поле "Список" типа записи становится недоступным во всех окнах поиска, и начальный поиск записи заданного типа производится по всем записям этого типа, к которым пользователь имеет доступ.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в профиле компании в меню "Списки для типов записей в окнах поиска" выбрать "Отключено" после настройки макетов поиска, флажок "Показать контекстно-зависимый список как окно поиска по умолчанию" станет недоступным в мастере макетов поиска. Также контекстно-зависимые списки по умолчанию недоступны в окнах поиска, и начальный поиск записи с данным типом записи в окне поиска производится по всем записям данного типа, к которым пользователь имеет доступ, независимо от предыдущей установки флажка "Показать контекстно-зависимый список как окно поиска по умолчанию". Однако Oracle CRM On Demand хранит настройки этого флажка для каждого макета поиска. Если позже в профиле компании в меню "Списки для типов записей в окнах поиска" выбрать "Включено" или "Смешанный", настройка флажка "Показать контекстно-зависимый список как окно поиска по умолчанию" восстановится и вновь вступит в силу для каждого макета поиска.
|
Включить список выбора провинций для канадских адресов
|
Выберите этот параметр для отображения списка значений в поле "Провинция" при использовании шаблона адреса для Канады. По умолчанию этот параметр не выбран.
|
Включение индивидуальной настройки отдельных динамических макетов страниц
|
Этот флажок, который по умолчанию не установлен, определяет, как пользователи могут выполнять индивидуальную настройку макета для разделов связанной информации на страницах сведений с динамическими макетами, следующим образом:
- Если флажок не установлен, пользователь может создать только один индивидуализированный макет для разделов связанной информации типа записи. После индивидуальной настройки макета разделов связанной информации на странице сведений для типа записи будет отображаться одинаковый набор разделов связанной информации на странице сведений для всех записей данного типа независимо от значения, выбранного в поле списка выбора (которое определяет динамическое отображение макета страницы).
- Если флажок установлен, пользователь может создавать индивидуализированные макеты разделов связанной информации для каждого из значений в поле списка выбора, определяющем динамическое отображение макета страницы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для индивидуальной настройки макетов связанной информации необходимо полномочие "Индивидуальная настройка страницы сведений - связанная информация" в роли пользователя.
Сведения о результатах изменения этого параметра см. в разделе Как индивидуализированные макеты связанной информации взаимодействуют с макетами страниц для ролей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр "Включить индивидуальную настройку личных динамических макетов страниц" применяется только для индивидуальной настройки макетов связанной информации. Он не применяется при индивидуальной настройке макетов полей для страниц записей. Пользователи с полномочием "Индивидуальная настройка страницы сведений - поля" могут настраивать макеты своих полей для личных динамических макетов страниц, даже если флажок "Включить индивидуальную настройку личных динамических макетов страницы" не установлен. Дополнительные сведения об индивидуальной настройке макетов полей см. в разделе Индивидуальная настройка макетов полей.
|
Включить поддержку языка перевода для веб-аплетов
|
Этот флажок позволяет включить функциональность ввода переведенных имен для пользовательских веб-аплетов, а также для аплетов, которые отображают пользовательские отчеты на главных страницах типа записи и на странице "Моя главная страница". Дополнительные сведения см. в разделе Перевод имен веб-аплетов и пользовательских отчетов.
Флажок "Включить поддержку языка перевода для веб-аплетов" по умолчанию снят.
ПРИМЕЧАНИЕ. Флажок "Включить поддержку языка перевода для веб-аплетов" применяется только для пользовательских веб-аплетов, отображающих пользовательские отчета на главных страницах типа записи и на странице "Моя главная страница". Он не включает функциональность, позволяющую вводить переведенные имена для других элементов Oracle CRM On Demand, таких имена полей, имена ролей, имена профилей доступа и так далее.
|
Включить поддержку языка перевода для сообщения об отмене сохранения потока операций
|
Этот флажок включает функциональность, которая позволяет вводить переведенные версии пользовательских сообщений об ошибках, которые возвращаются пользователям или веб-службам, если условие в правиле потока операций не выполнено и для этого правила установлен флажок "Отмена сохранения". Сведения о вводе переведенных версий пользовательских сообщений об ошибках см. в разделе Отмена операций сохранения потока операций.
Флажок "Включить поддержку языка перевода для сообщения об отмене сохранения потока операций" по умолчанию снят.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если при выборе этого флажка уже существуют правила потока операций с пользовательскими сообщениями об ошибках, пользовательские сообщения для этих правил продолжают отображаться на языке компании по умолчанию со шрифтом по умолчанию для всех пользователей, независимо от языка пользователя, пока не введены переведенные версии сообщения для существующих правил.
|
Исключить записи транспортных средств/активов из портфельных счетов
|
Если этот параметр выбран, записи транспортных средств и активов исключаются из всех списков портфельных счетов. До версии 29 записи транспортных средств и активов включались в списки портфельных счетов. Начиная с версии 29, если этот флажок установлен, в списки включаются только записи, имеющие в поле "Тип актива" значение "Портфель".
Если этот флажок снят, записи транспортных средств и активов включаются во все списки портфельных счетов. По умолчанию данный флажок снят.
Начиная с версии 33, если этот флажок установлен, в отчеты, в которых используются предметные области, связанные с портфелем, включаются только записи, имеющие в поле "Тип актива" значение "Портфель".
|
Включить автоматическое обновление итогов для возможности
|
По умолчанию флажок "Включить автоматическое обновление итогов для возможности" не установлен. Алгоритм работы этого параметра:
Если флажок установлен, то выручка и ожидаемая выручка для возможности будут автоматически обновлены, если случится любое из следующих событий:
- Продукт добавлен к возможности через любой из каналов.
- Продукт удален из возможности через любой из каналов.
- Сведения о продукте, связанном с возможностью, обновлены через любой из каналов.
Если этот флажок не установлен, выручка и ожидаемая выручка для возможности не обновляются автоматически при добавлении или удалении продукта из возможности или при обновлении сведений о продукте, связанном с возможностью. Для обновления выручки для возможности после любого такого изменения пользователь должен нажать кнопку "Обновить итоги для возможности" в строке заголовка раздела "Выручка по продуктам для возможности" на странице сведений о возможности.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в профиле компании установлен флажок "Включить автоматическое обновление итогов для возможности", то кнопка "Обновить итоги для возможности" не будет отображаться в заголовке раздела выручки по продуктам для возможности на странице сведений о возможности.
|
Разрешить символы Юникода в полях электронной почты
|
Если этот флажок установлен, можно использовать большую часть символов Юникода (UTF-8) в адресе в поле электронной почты только в записях с типом "Контакт" или "Зацепка" (как в локальной части адреса, так и в имени домена).
Можно обновить поле электронной почты в интерфейсе пользователя с помощью одной из следующих служебных программ:
|
Заморозка заголовков столбцов списка
|
Этот список выбора определяет способ просмотра пользователями заголовков столбцов для списков и результатов поиска в Oracle CRM On Demand. Можно выбрать следующие значения:
- Точно. Когда пользователи прокручивают список записей и строка заголовков столбцов достигает верхнего края окна браузера, подписи столбцов всегда остаются видимыми.
- Отключено. Когда пользователи прокручивают список записей и строка заголовков столбцов достигает верхнего края окна браузера, подписи столбцов не видны.
Эту функцию можно включить или отключить на уровне компании и на уровне пользователя. Значение, заданное на уровне пользователя, переопределяет настройку для компании.
Стандартное значение для этого параметра - "Отключено".
|