Содержание
 Начало работы
 Первые действия
 Выполнение входа в качестве нового пользователя
 Об интерфейсе
 Постраничный обзор Oracle CRM On Demand
 Отображение и скрытие панели действий
 На главной странице пользователя
 Просмотр своих сигналов
 Работа с центром сообщений
 Работа с аплетами для RSS-каналов
 Работа с записями
 Доступ к данным, совместное использование записей и владение записями
 Макеты для страниц новых записей
 Создание записей
 Об объединенных полях
 Рекомендации по редактированию полей в объединенном поле
 Редактирование полей в объединенном поле
 О полях, отображаемых как изображения
 Поля списков выбора, группы значений списка выбора и подразделения
 Маскируемые поля
 Специальные символы в адресах электронной почты
 Отображение изображений на страницах сведений о записях
 Индикаторы записей для разделов связанной информации
 Расширенное представление вкладок связанной информации
 Поиск записей
 Целенаправленный поиск
 Об условиях фильтров
 О значениях фильтра
 О поиске в списках множественного выбора
 Поиск по ключевым словам
 Поля поиска по умолчанию для поиска по ключевым словам
 Поиск записей на панели действий
 Использование расширенного поиска
 Расширенный поиск по одному типу записей
 Расширенный поиск связанных записей
 Расширенный поиск по нескольким типам записей
 Выполнение расширенного поиска по одному типу записей
 Выполнение расширенного поиска по нескольким типам записей
 Поиск записей на страницах списка
 Поиск записей в окнах поиска
 Интеллектуальные связи и функциональные возможности автоматического решения
 Использование селектора книг
 Поиск записей с помощью расширенного поиска по ключевым словам
 Расширенный поиск по ключевым словам
 Копирование записей
 Просмотр записей
 Блокирование записи
 Обновление сведений о записях
 Привязка записей к выбранной записи
 Примеры типов записи, связанных с другими типами записи
 Обновление связанных записей из основных записей
 Страница "Избранные записи"
 Работа со списками
 Создание и уточнение списков
 Фильтрация списков
 Уточнение списков на страницах списка
 Об области записи на страницах "Список"
 Использование области записи на страницах "Список"
 Страница "Управление списками"
 Страница "Просмотр списка"
 Изменение наборов списков для типов записей
 Страница "Списки избранного"
 Подсчет записей в списках
 Экспорт записей в списках
 Передача права собственности на записи
 Общие записи (команды)
 Изменение основной пользовательской книги в записи
 Обновление групп записей
 Объединение записей
 Сохранение связанных нестандартных книг при объединении записей
 Добавление примечаний
 Страница "Редактирование примечаний"
 Страница "Примечания" (список)
 Работа со списком примечаний
 Подписка на примечания
 Отправка примечаний другим пользователям
 Работа с дополнениями
 Дополнения
 Вложение файлов и адресов URL в записи
 Элементы, связанные с дополнениями
 Страница "Список дополнений"
 Вложение файлов в записи через поля дополнения
 Применение сценариев оценки
 Удаление и восстановление записей
 Удаление и восстановление записей
 Просмотр аудита операций для записей
 Дубликаты при создании записей
 Печать отображаемой на страницах информации
 Просмотр служебной информации Oracle CRM On Demand
 Включение и отключение нестандартного кода и индикатора нестандартного кода
 Извлечение идентификатора входа пользователя или изменение пароля
 Продолжительность сеанса Oracle CRM On Demand
 Параллельные сеансы в Oracle CRM On Demand
 Системные требования для Oracle CRM On Demand
 Примечания к выпуску для Oracle CRM On Demand
 Связь с Oracle
 Завершение работы с Oracle CRM On Demand
 Календарь и операции
 О календарях и тематических стилях
 Рабочие дни календаря и рабочее время
 Работа со страницами календаря
 Управление календарями и операциями
 просмотр мероприятий
 Создание операций
 О напоминаниях о мероприятии
 Обновление операций
 Удаление пользователей из мероприятий
 Перетаскивание встреч в календаре
 Работа со списками операций
 Ограничение отображаемых записей операций
 Пометка задач как завершенных
 Назначение операций другому работнику
 Отслеживание посещений (предложения о продаже) клиентов
 Массовое планирование вызовов
 Настройка ответов на сообщения
 Планирование встреч с другими лицами
 Сохранение встреч в виде файлов iCalendar
 О содержимом файлов iCalendar
 Просмотр календарей других пользователей
 Страница "Параметры календаря"
 Предоставление общего доступа к своему календарю
 Настойка вида календаря по умолчанию
 Добавление пользовательских представлений календаря
 Просмотр списков задач группы
 Применение сценариев оценки мероприятий
 Синхронизация мероприятий и встреч
 Поля операций
 Маркетинг
 Управление маркетингом
 Процесс обработки кампаний
 Процесс обработки зацепок
 Кампании
 Работа с главной страницей кампании
 Управление кампаниями
 Создание целевых контактов для кампаний
 Запись отзывов на кампании
 Закрытие кампаний
 Измерение эффективности кампании
 Поля кампании
 Зацепки
 Работа с главной страницей зацепок
 Управление зацепками
 Переназначение зацепок
 Подтверждение зацепок
 Использование сценариев подтверждения зацепок
 Обязательные поля для подтверждения зацепки
 Архивирование зацепок
 Преобразование зацепок в субъекты, контакты, регистрации сделок или возможности
 Профиль доступа и настройки роли для преобразования зацепок
 Отклонение зацепок
 Анализ отклика зацепок
 Поля зацепок
 Продажи
 Управление продажами
 Процесс управления сделками
 Процесс управления субъектами
 Процесс управления контактами
 Процесс управления прогнозами для пользователей Sales
 Процесс управления прогнозами для администраторов прогнозов
 Процесс управления календарем и мероприятиями
 Зацепки (аспекты продаж)
 Субъекты
 Работа с главной страницей субъектов
 Управление субъектами
 Переназначение организаций
 Изменение основного контакта субъекта
 Привязка записей к субъектам
 Связывание организаций портфеля
 Определение родительских субъектов
 Ограничение числа отображаемых записей субъектов
 Отслеживание взаимоотношений между субъектами
 Отслеживание отношений между организациями и контактами
 Отслеживание партнеров и конкурентов субъектов
 Отслеживание активов
 Отслеживание выручки на основе субъектов
 Создание встреч для нескольких организаций
 Анализ эффективности субъектов
 Поля субъекта
 Контакты
 Работа с главной страницей контактов
 Управление контактами
 Импортирование контактов
 О файлах vCard
 Замечания к импорту файлов vCard в Oracle CRM On Demand
 Импорт файлов vCard
 Сохранение контактов в виде файлов vCard
 Список избранных контактов
 Привязка контактов к нескольким субъектам
 Отслеживание взаимоотношений между контактами
 Отслеживание выручки, основанной на контактах
 Добавление источников информации
 Отслеживание интересов контакта
 Анализ контактов
 Отслеживание оптимального времени вызова
 Добавление гос. лицензий для контактов
 О заблокированных контактах
 Блокировка контактов
 О заблокированных продуктах для контактов
 Отправка маркетинговых сообщений электронной почты при помощи Oracle Eloqua Engage
 Поля контакта
 Бизнес-возможности
 О возможностях и прогнозах
 Работа с главной страницей возможностей
 Управление бизнес-возможностями
 Переназначение возможностей
 Отслеживание партнеров и конкурентов для возможностей
 Доступ к инструктору подготовки процесса продаж
 Связывание продуктов с возможностями
 Анализ каналов распространения
 Создание запроса особых цен из возможности
 Задание родительской и дочерней возможностей
 Создание регистрации сделки из возможности
 Разбиение дохода для возможности между участниками команды
 О командах бизнес-возможностей
 Этапы продаж и функция массового обновления
 Поля для возможности
 Прогнозы
 Работа с главной страницей прогнозов
 Управление прогнозами
 Просмотр прогнозов
 Обновление прогнозов
 Просмотр и редактирование прогноза с использованием другой валюты
 Просмотр истории прогнозов
 Отправка прогнозов
 Отмена отправки прогнозов
 Обслуживание квот
 Обслуживание прогнозов своей команды
 Страница "Сведения о прогнозе"
 Поля прогнозов
 Адреса
 Работа с главной страницей адресов
 Управление адресами
 Создание новых общих адресов в записях организации, контакта, дилера или партнера
 Совместное использование адресов для записей организации, контакта, дилера и партнера
 Обозначение общих адресов как проверенных
 Добавление сведений DEA к адресам контактов
 Создание новых адресов без общего доступа в записях организации, контакта, дилера или партнера
 Удаление адресов из организаций, контактов, дилеров или партнеров
 Удаление общих адресов
 Привязка записей к адресам
 Просмотр записей адресов из записей организаций, контактов, дилеров или партнеров
 Доступ к карте по адресу
 Поля адреса
 Поля геокодов в типе записи адреса
 Геокодирование адресных данных
 Активы
 Работа с главной страницей активов
 Управление активами
 Карты
 Поиск адресов на картах
 Выполнение поиска ближайших объектов
 Получение указаний по проезду
 Охват данных функций картографирования и геокодирования
 Планирование бизнеса
 Сценарий управления планами для отдельного субъекта
 Сценарий управления планами для группы субъектов или территорий
 Сценарий управления планами для контактов
 Сценарий управления планами для целей и продуктов
 Бизнес-планы
 Работа с главной страницей бизнес-планов
 Управление бизнес-планами
 Связывание записей с бизнес-планами
 Поля бизнес-плана
 Цели
 Работа с главной страницей целей
 Управление целями
 Привязка записей к целям
 Поля целей
 Компании плана
 Работа с главной страницей субъектов плана
 Управление субъектами (организациями) плана
 Поля субъекта (организации) плана
 Контакты плана
 Работа с главной страницей контактов плана
 Управление контактами плана
 Поля контакта плана
 Сделки плана
 Работа с главной страницей сделок плана
 Управление возможностями плана
 Поля сделки плана
 Обслуживание и связь
 Управление обслуживанием и связью
 Процесс создания запроса на обслуживание
 Процесс работы с запросом на обслуживание
 Процесс разрешения запроса на обслуживание
 Процесс закрытия запроса на обслуживание
 Запросы на обслуживание
 Работа с главной страницей запросов на обслуживание
 Управление запросами на обслуживание
 Назначение запросов на обслуживание
 Использование сценариев запросов на обслуживание
 Добавление решений в запросы на обслуживание
 Повышение уровня запроса на обслуживание
 Закрытие разрешенных запросов на обслуживание
 Поля запросов на обслуживание
 Решения
 Об управлении решениями
 Работа с главной страницей решений
 Управление решениями
 Просмотр решений
 Утверждение и публикация решений
 Оценка решений
 Добавление книг к решению
 Поля решений
 Связь
 О программе Oracle Contact On Demand
 Управление центром обработки вызовов
 Работа с главной страницей связи
 Управление Oracle Contact On Demand
 Подготовка к взаимодействию с клиентами
 Обработка телефонных вызовов
 Отключение панели инструментов связи в сеансе браузера
 Выполнение вызовов
 Обработка обратных вызовов (через Интернет и по телефону)
 Обработка сообщений голосовой почты
 Обработка сообщений электронной почты
 Сворачивание операций связи
 Рассмотрение своей статистики
 Просмотр историй взаимодействий
 Текущий контроль агентов
 Страница "Список операций связи" (Oracle Contact On Demand)
 Поля операций связи (Oracle Contact On Demand)
 Страницы сведений о вызове, голосовой почте и электронной почте
 Социальное взаимодействие
 Сведения о Oracle Social Engagement and Monitoring
 Социальные сети
 Работа с главной страницей социальных сетей
 Управление социальными сетями
 Поля социальных сетей
 Социальные профили
 Работа с главной страницей социальных профилей
 Управление социальными профилями
 Поля социальных профилей
 Сведения о Oracle Social Network
 Работа с Oracle Social Network
 Управление отношениями с партнерами и передовые технологии
 Управление PRM и передовые технологии
 Партнеры
 Работа с главной страницей партнеров
 Управление субъектами партнеров
 Активация и деактивация субъектов партнера
 Преобразование субъектов в субъекты партнеров
 Поиск субъектов партнеров
 Удаление субъектов партнеров
 Поля партнера
 Партнерские программы
 Работа с главной страницей партнерских программ
 Управление партнерскими программами
 Создание партнерских программ
 Управление членством в партнерской программе
 Создание членства в партнерской программе
 Изменение состояния членства в партнерской программе
 Удаление членства в партнерской программе
 Поля для членства в программе
 Удаление партнерских программ
 Поля для партнерских программ
 Заявления
 Работа с главной страницей заявлений
 Управление заявлениями
 Создание заявлений
 Отправка заявлений на утверждение
 Просмотр заявлений
 Утверждение заявлений
 Отклонение заявлений
 Отзыв заявлений
 Отмена заявлений
 Удаление заявлений
 Импорт заявлений
 Поля заявлений
 Регистрации сделок
 Работа с главной страницей регистрации сделок
 Управление регистрациями сделок
 Создание регистраций сделок
 Отправка регистраций сделок на утверждение
 Утверждение регистраций сделок
 Возврат регистраций сделок
 Отклонение регистраций сделок
 Повторная отправка регистраций сделок
 Отмена регистраций сделок
 Окончание периода регистраций сделок
 Обновление регистраций сделок
 Привязка продуктов к регистрациям сделок
 Вычисление размера сделки
 Связывание регистраций сделок с возможностями
 Преобразование регистраций сделок в субъекты, контакты и возможности
 Настройки профиля доступа и роли пользователя для преобразования регистраций сделок
 Поля регистраций сделок
 Запросы ФРР
 Работа с главной страницей запросов ФРР
 Управление запросами ФРР
 Отправка запросов ФРР на утверждение
 Отзыв запросов ФРР
 Возврат запросов ФРР
 Отклонение запросов ФРР
 Утверждение запросов ФРР
 Отмена запросов ФРР
 Отправка требований для запросов ФРР
 Отклонение требований для запросов ФРР
 Утверждение требований для запросов ФРР
 Поля запросов ФРР
 Запросы особых цен
 Работа с главной страницей запросов особых цен
 Управление запросами особых цен
 Привязка продуктов к запросам особых цен
 Привязка программ к запросам особых цен
 Отправка запросов особых цен на утверждение
 Отзыв запросов особых цен
 Возврат запросов особых цен
 Отклонение запросов особых цен
 Утверждение запросов особых цен
 Отмена запросов особых цен
 Отправка требований возмещения убытков из-за продажи по особой цене
 Отклонение требований возмещения убытков из-за продажи по особой цене
 Утверждение требований возмещения убытков из-за продажи по особой цене
 Управление продуктами с особыми ценами как связанными позициями
 Создание продуктов с особыми ценами как связанных позиций
 Поля страницы продукта с особой ценой
 Поля запроса особых цен
 Фонды
 Работа с главной страницей фондов
 Управление фондами
 Добавление участников фонда
 Добавление кредитов в фонды
 Обработка запросов для фондов
 Обработка требований
 Применение дебетов за счет фондов
 Рассмотрение операций фондов
 Поля фонда
 Курсы
 Работа с главной страницей курсов
 Управление курсами
 Связывание курсов с продуктами, категориями продуктов и решениями
 Связывание курсов с экзаменами и сертификациями
 Связывание курсов с другими курсами
 Открытие доступа на просмотр курсов для партнеров
 Зачисление на курсы
 Обновление записи зачисления на курс
 Поля курса
 Поля зачисления на курс
 Экзамены
 Работа с главной страницей экзаменов
 Управление экзаменами
 Связывание экзаменов с продуктами, категориями продуктов и решениями
 Связывание экзаменов с курсами и сертификациями
 Связывание экзаменов с другими экзаменами
 Открытие доступа на просмотр экзаменов для партнеров
 Регистрация на экзамены
 Обновление записи регистрации на экзамен
 Поля экзамена
 Поля регистрации на экзамен
 Сертификация
 Работа с главной страницей сертификаций
 Управление сертификациями
 Связывание сертификации с продуктами, категориями продуктов и решениями
 Связывание сертификаций с экзаменами и курсами
 Связывание сертификаций с другими сертификациями
 Открытие доступа на просмотр сертификаций для партнеров
 Запрос на сертификацию
 Обновление записи запроса на сертификацию
 Поля сертификации
 Поля запроса на сертификацию
 Аккредитация
 Работа с главной страницей аккредитаций
 Управление аккредитациями
 Связывание аккредитаций с продуктами, категориями продуктов и решениями
 Связывание аккредитаций с другими аккредитациями
 Запись требований к сертификации для аккредитации
 Открытие доступа на просмотр аккредитаций для партнеров
 Запрос аккредитации
 Обновление записи запроса на аккредитацию
 Поля аккредитации
 Поля запроса на аккредитацию
 Биологические науки
 Процессы в биологических науках
 Мероприятия
 Работа с главной страницей мероприятия
 Управление мероприятиями
 Отслеживание приглашенных на мероприятие
 Поля мероприятия
 Государственные лицензии для контактов
 Работа с главной страницей государственных лицензий для контактов
 Управление государственными лицензиями для контактов
 Поля государственных лицензий для контактов
 Управление образцами
 Период учета запасов
 Работа с главной страницей периодов учета запасов
 Управление периодами учета запасов
 Добавление запасов образцов в период учета запасов
 Добавление транзакций с образцами в период учета запасов
 Добавление книг в период учета запасов
 Создание отчета об аудите запасов для периода учета запасов
 Запрос промежуточной инвентаризации запасов
 Закрытие периода учета запасов
 Выверка периода учета запасов
 Поля периодов учета запасов
 Запасы образцов
 Управление запасами образцов
 Расчет текущего итога для запасов образцов
 Подтверждение получения запасов образцов
 Процесс выверки запасов
 Поля запасов образцов
 Отчет об аудите запасов
 Управление отчетами об аудите запасов
 Поля отчета об аудите запасов
 Транзакции с образцами
 Работа с главной страницей транзакций с образцами
 Управление транзакциями с образцами
 Создание переноса образцов
 Подтверждение полного получения перенесенных образцов
 Подтверждение частичного получения переноса образцов
 Корректировка транзакций с образцами
 Корректировка существующей записи корректировки запасов
 Создание новой записи корректировки запасов
 Создание транзакций с потерянными и найденными образцами
 Просмотр транзакций выплат
 Добавление позиций транзакции в транзакцию с образцами
 Исправление расхождений между общей и электронной инвентаризаций
 Раздача образцов в процессе коммерческих визитов (вызовов)
 Добавление участников к вызовам
 Добавление нескольких контактов в вызовы организации
 Связывание сведений о продуктах с вызовами
 Связывание сведений о розданных образцах с вызовами
 Связывание сведений о позициях для рекламных акций с вызовами
 Связывание сведений о запросах на образцы с вызовами
 Сохранение информации вызова в виде шаблона
 Отправка сведений о вызове для учета запасов
 Электронные подписи
 Проверка электронных подписей
 Отношения между транзакциями с образцами и запасами образцов
 Отслеживание действий с образцами
 Поля транзакций с образцами
 Позиции транзакции
 Управление позициями транзакции
 Изменение образца в позиции транзакции
 Изменение партии образцов в позиции транзакции
 Поля позиций транзакций
 Поля продукта
 Распределения
 Работа с главной страницей распределений
 Управление распределениями
 Распределение образцов конечным пользователям
 Изменение образца в распределении
 Поля распределений
 Распределение для контактов-медиков
 Работа с главной страницей распределений для контактов-медиков
 Управление распределениями для контактов-медиков
 Поля распределения для контактов-медиков
 Партии образцов
 Работа с главной страницей партий образцов
 Управление партиями образцов
 Поля партий образцов
 Отказы от ответственности для образцов
 Работа с главной страницей отказов от ответственности за образцы
 Управление отказами от ответственности за образцы
 Создание глобальных отказов от ответственности за образцы
 Создание многоязычных отказов от ответственности за образцы
 Обозначение связанного отказа от ответственности как используемого по умолчанию
 Активизация заявления об отказе от ответственности за образцы
 Преобразование глобальных отказов от ответственности в многоязычные
 Поля отказа от ответственности за образцы
 Поля связанного отказа от ответственности
 Запросы образцов
 Работа с главной страницей запросов образцов
 Управление запросами образцов
 Поля запроса образцов
 Об автоматическом заполнении полей запроса образцов
 Доставка индивидуализированного контента
 Планы обмена сообщениями
 Работа с главной страницей планов обмена сообщениями
 Управление планами обмена сообщениями
 Добавление книг в план обмена сообщениями
 Добавление позиций плана сообщений
 Просмотр рекомендуемых планов обмена сообщениями для мероприятий
 Создание ответов на сообщения из плана обмена сообщениями
 Поля плана обмена сообщениями
 Позиции плана сообщений
 Работа с главной страницей позиций плана сообщений
 Управление позициями плана сообщений
 Добавление отношений между позициями плана сообщений
 Создание ответов на сообщения из позиции плана сообщений
 Поля позиции плана сообщений
 Отношения между позициями плана сообщений
 Работа с главной страницей отношений между позициями плана сообщений
 Управление отношениями между позициями плана сообщений
 Поля отношений между позициями плана сообщений
 Структурированный обмен сообщениями о продуктах
 Выбор макетов страниц структурированного обмена сообщениями о продуктах
 Связывание целей вызовов, целей следующих вызовов и результатов с продуктами с подробными сведениями в коммерческом визите
 Выбор основной цели вызова, основной цели следующего вызова или основного результата для подробных сведений о продукте
 Пример использования записей структурированного обмена сообщениями о продуктах и показаний для продуктов
 Показания для продукта
 Работа с главной страницей показаний для продуктов
 Управление показаниями для продуктов
 Связывание записей показаний для продуктов с продуктами с подробными сведениями
 Связывание показаний для продуктов с записями структурированного обмена сообщениями о продуктах
 Поля показаний для продуктов
 Заказы
 Работа с главной страницей заказов
 Управление заказами
 Интеграция EBIZ PIP и Управления заказами Oracle CRM On Demand
 Создание позиции заказа на продукты
 Отправка заказа для продуктов
 Поля заказа
 Котировки
 Заблокированные продукты
 Работа с главной страницей заблокированных продуктов
 Управление заблокированными продуктами
 О просмотре списков заблокированных продуктов для контактов
 Блокировка продуктов и шаблоны интеллектуальных вызовов
 Потоки операций позиций запроса образца и правила блокировки продуктов
 Поля заблокированного продукта
 Управление состоянием
 Домохозяйства
 Работа с главной страницей домохозяйства
 Управление домохозяйствами
 Профилирование домохозяйств
 Отслеживание участников домохозяйств
 Поля для домохозяйства
 Портфели
 Работа с главной страницей портфельных счетов
 Управление портфельными счетами
 Отслеживание ключевых контактов для субъектов портфелей
 Определение подсубъектов портфелей
 Поля портфельного счета
 Финансовые организации
 Работа с главной страницей финансовых субъектов
 Управление финансовыми субъектами
 Отслеживание родительских финансовых субъектов
 Поля для финансовых субъектов
 Держатели финансовых субъектов
 Работа с главной страницей держателей финансовых субъектов
 Управление держателями финансовых субъектов
 Поля для держателей финансовых субъектов
 Активы финансовых субъектов
 Работа с главной страницей активов финансовых субъектов
 Управление активами финансовых субъектов
 Поля активов финансовых субъектов
 Финансовые планы
 Работа с главной страницей финансовых планов
 Управление финансовыми планами
 Поля финансовых планов
 Финансовые продукты
 Работа с главной страницей финансовых продуктов
 Управление финансовыми продуктами
 Отслеживание родительских финансовых продуктов
 Поля сведений о финансовых продуктах
 Финансовые транзакции
 Работа с главной страницей финансовых транзакций
 Управление финансовыми транзакциями
 Поля финансовой транзакции
 Страхование
 Управление страхованием
 Процесс планирования каналов
 Процесс составления первичного уведомления об убытках для требований
 Процесс найма агентов и установления отношений между агентами и брокерами
 Процесс управления отношениями между агентами и брокерами
 Процесс планирования продаж и составления бюджета
 Процесс управления запросами на обслуживание
 Процесс преобразования зацепок страхования в клиентов с помощью модели успешного агента
 Требования
 Работа с главной страницей требований
 Управление требованиями
 Отслеживание родительских требований
 Поля требований
 Обеспечения
 Работа с главной страницей обеспечений
 Управление обеспечениями
 Поля обеспечений
 Повреждения
 Работа с главной страницей повреждений
 Управление повреждениями
 Поля ущерба
 Страхование собственности
 Работа с главной страницей страхования собственности
 Управление страхованием собственности
 Поля страхования собственности
 Участвующие стороны
 Работа с главной страницей участвующих сторон
 Управление участвующими сторонами
 Поля для участвующей стороны
 Полисы
 Работа с главной страницей полисов
 Управление полисами
 Отслеживание родительских полисов
 Поля полисов
 Держатели полиса
 Работа с главной страницей держателей полисов
 Управление держателями полисов
 Поля держателей полисов
 Профиль брокера
 Работа с главной страницей профилей брокеров
 Управление профилями брокеров
 Поля профиля брокера
 Автотранспорт
 Дилеры
 Работа с главной страницей дилеров
 Управление дилерами
 Поля дилера
 Транспортные средства
 Работа с главной страницей транспортных средств
 Управление транспортными средствами
 Включение связи с транспортным средством в запросах на обслуживание
 Включение типа продукта для транспортного средства
 Отслеживание запросов на обслуживание транспортных средств
 Обновление собственности на транспортное средство
 Отслеживание истории продаж транспортных средств
 Отслеживание истории обслуживания транспортных средств
 Отслеживание финансовой информации о транспортных средствах
 Поля для транспортного средства
 Персонализация приложения
 Обновление личных данных
 О настройках профилей для пользователей
 Параметр "Разрешение на чтение всех записей в зависимости от роли"
 Настройка типа записи поиска по умолчанию
 Настройка своей темы
 Настройка режима предварительного просмотра записи
 Изменение языковых настроек
 Просмотр полей отслеживания операций аудита
 Управление квотой
 Просмотр своих операций при работе в системе
 Изменение пароля
 Настройка вопросов системы безопасности
 Просмотр сведений о делегате
 Добавление делегированных пользователей
 Предоставление доступа с регистрацией к технической поддержке
 Отображение своих вкладок
 Изменение макета своей страницы сведений
 Персональная настройка макетов связанной информации
 Индивидуальная настройка макетов полей
 Управление индикаторами записей для разделов связанной информации
 Изменение своих макетов главных страниц
 Изменение своего макета панели действий
 Настройка своего календаря
 Доступ к данным и средствам интеграции
 Просмотр запросов на экспорт
 Виджеты On Demand
 Внедрение виджета "Списки избранного"
 Внедрение виджета "Центр сообщений"
 Внедрение виджета "Отчеты"
 Внедрение виджета "Простой список"
 Работа с другими приложениями
 Добавление сообщений электронной почты из Microsoft Outlook и Lotus Notes
 Использование Oracle CRM On Demand Integration for Office
 Использование шаблона "Объединение почты для Word"
 О панели инструментов On Demand Integration в шаблоне "Объединение почты для Word"
 Загрузка шаблона "Объединение почты для Word"
 Создание шаблонов "Объединение почты для Word"
 Создание прямой почтовой рассылки или массовых сообщений электронной почты с помощью шаблона "Объединение почты для Word"
 Использование шаблона "Отчеты и анализ для Excel"
 О панели инструментов On Demand Integration в шаблоне "Отчеты и анализ для Excel"
 О создании отчетов с помощью шаблона "Отчеты и анализ для Excel"
 Загрузка шаблона "Отчеты и анализ для Excel"
 Создание отчетов с помощью шаблона "Отчеты и анализ для Excel"
 Использование мастера сегментации
 О панели инструментов целевого построителя в мастере сегментации
 О мастере сегментации
 Загрузка мастера сегментации
 Создание сегментов
 Загрузка сегментов в сеть
 Экспорт сегментов
 Отчеты
 Видимость записей
 О встроенных отчетах
 О пользовательском финансовом календаре в Oracle CRM On Demand Answers
 Управление анализами
 Настройка папок отчетов
 Настройка видимости для пользователя совместно используемых папок отчетов
 Просмотр данных отчетов
 Печать отчетов
 Выполнение отчетов
 Загрузка отчетов
 Удаление отчетов
 Переименование отчетов
 Копирование и перемещение отчетов
 Начало работы с ответами (пользовательские отчеты)
 Об ограничениях в отчетах
 Предметные области в отчетах
 Предметная область аналитики "Адреса субъектов (организаций)"
 Предметная область аналитики "История организаций и конкурентов"
 Предметная область аналитики "История организаций и партнеров"
 Предметная область аналитики "История организаций и связанных организаций"
 Предметная область аналитики "История контакта организации"
 Предметная область аналитики "История организации"
 Предметная область аналитики "История команды организации"
 Предметная область аналитики "История операций"
 Предметная область анализа "История актива"
 Предметная область анализа "История вызовов действия"
 Предметная область анализа "История кампании"
 Предметная область анализа "История откликов на кампанию"
 Предметная область анализа "Адреса контактов"
 Предметная область анализа "История контакта"
 Предметная область анализа "История интересов контакта"
 Предметная область анализа "История выручки от контакта"
 Предметная область анализа "История команды контакта"
 Предметная область анализа "История регистрации сделки"
 Предметная область аналитики "История дохода по продукту для регистрации сделки"
 Предметная область анализа "История дилера"
 Предметная область анализа "История мероприятия"
 Предметная область анализа "История домохозяйства"
 Предметная область анализа "История зацепки"
 Предметная область анализа "История запроса ФРР"
 Предметная область анализа "История возможности и конкурента"
 Предметная область анализа "История возможности и партнера"
 Предметная область анализа "История контакта для бизнес-возможности"
 Предметная область анализа "История возможности"
 Предметная область аналитики "История дохода по продукту для бизнес-возможности"
 Предметная область аналитики "История команды для возможности"
 Предметная область анализа "История партнера"
 Предметная область анализа "История канала распространения"
 Предметная область анализа "История портфеля"
 Предметная область анализа "История продукта"
 Предметная область аналитики "История котировки"
 Предметная область аналитики "История этапов продаж"
 Предметная область анализа "История запросов на обслуживание"
 Предметная область анализа "История общих адресов"
 Предметная область анализа "История решений"
 Предметная область аналитики "История продукта с особой ценой"
 Предметная область аналитики "Анализ отслеживания использования"
 Предметная область отчетов "Контакты организаций"
 Предметная область отчетов по выручке от организации
 Предметная область отчетов по субъектам
 Предметная область отчетов по организациям и конкурентам
 Предметная область отчетов по организациям и партнерам
 Предметная область отчетов по организациям и связанным организациям
 Предметная область отчетов по действиям
 Предметная область отчетов по расширенным пользовательским объектам
 Предметная область "Отчеты по оценкам"
 Предметная область отчетов по активам
 Предметная область отчетов по бизнес-планированию
 Предметная область отчетов по кампаниям
 Предметная область отчетов по отношениям контакта
 Предметная область отчетов по контактам
 Предметная область отчетов по пользовательским объектам и субъектам
 Предметная область отчетов по пользовательским объектам и контактам
 Предметная область отчетов по пользовательским объектам и возможностям
 Предметная область отчетов по пользовательским объектам и запросам на обслуживание
 Предметная область отчетов по пользовательским объектам
 Предметная область отчетов о мероприятиях
 Предметная область отчетов по прогнозам
 Предметная область отчетов по домохозяйствам
 Предметная область отчетов по зацепкам
 Предметная область отчетов по возможностям
 Предметная область отчетов по возможностям и конкурентам
 Предметная область отчетов по возможностям и партнерам
 Предметная область отчетов по контактам для бизнес-возможностей
 Предметная область отчетов по доходам по продуктам для возможности
 Предметная область отчетов по командам для возможностей
 Предметная область отчетов о заказах
 Предметная область отчетов по партнерам
 Предметная область отчетов по доставке индивидуализированного контента
 Предметная область отчетов по котировкам
 Предметная область отчетов по запросам на обслуживание
 Предметная область отчетов по общим действиям
 Предметная область отчетов по решениям
 Предметная область аналитики "Продукты с особыми ценами"
 Предметная область "Отчеты по транспортным средствам"
 Изменение внешнего вида отчетов
 Использование оптимизированных полей фильтрации
 Об иерархиях
 Шаг 1. Определение критерия
 Добавление столбцов в отчеты
 Добавление пользовательских полей в отчеты
 Добавление фильтров в столбцы
 Редактирование свойств столбцов
 Создание формул столбцов
 Добавление ссылок на действия к результатам
 Сортировка и изменение порядка столбцов
 Об использовании адресов в отчетах
 Комбинирование результатов из нескольких отчетов с помощью операций набора
 Шаг 2. Создание макетов
 Добавление заголовков в результаты
 Добавление таблиц в результаты
 Отображение результатов на диаграммах
 Отображение результатов в сводных таблицах
 Отображение результатов в виде датчиков с помощью представления датчика
 Отображение фильтров, применяемых к результатам
 Добавление текстовой разметки в результаты
 Добавление обозначений в отчеты с помощью представления обозначений
 Разрешение пользователям изменять столбцы в отчетах
 Разрешение пользователям выбирать конкретное представление с помощью представления селектора вида
 Отображение результатов в воронкообразных диаграммах
 Добавление текстов хроники в результаты
 Отображение результатов в бегущей строке
 Оповещение пользователей об отсутствии данных
 Шаг 3. Определение приглашений (не обязательно)
 Добавление приглашений фильтров столбцов
 Добавление приглашений с изображениями
 Шаг 4: Просмотр отчетов
 Преобразование нестандартных отчетов в общедоступные
 Завершение анализа
 Использование функций в анализе
 Литеральные выражения
 Функции агрегирования
 Выполнение функций агрегирования
 Строковые функции
 Математические функции
 Функции даты/времени календаря
 Функции преобразования
 Системные функции
 Операторы
 Операторы выбора
 Переменные сеанса
 О производительности отчетов
 Оптимизация производительности
 Информационные панели
 Управление информационными панелями
 Создание интерактивных информационных панелей
 Перемещение в редактор информационных панелей
 Добавление страниц к интерактивным информационным панелям
 Добавление и отображение содержимого на страницах интерактивной информационной панели
 Настройка внешнего вида страниц интерактивных информационных панелей
 Задание условий отображения содержимого на страницах интерактивных информационных панелей
 Добавление к страницам интерактивных информационных панелей ссылок для направляемого перемещения
 Добавление текстовых ссылок и ссылок-изображений к страницам интерактивной информационной панели
 Добавление представлений папок каталога презентаций к страницам интерактивной информационной панели
 Добавление содержимого, сохраненного в каталоге презентаций, к страницам интерактивной информационной панели
 Задание способа отображения результатов при переходе по иерархии на страницах интерактивной информационной панели
 Редактирование свойств приглашений и отчетов интерактивных информационных панелей
 Применение форматирования к интерактивным информационным панелям
 Переименование объектов информационных панелей
 Удаление объектов информационных панелей
 Изменение параметров вывода в формат PDF и печати для интерактивных информационных панелей
 Создание приглашений для интерактивных информационных панелей
 Изменение свойств интерактивных информационных панелей
 Изменение имени или описания интерактивной информационной панели
 Отображение информационных панелей
 Изменение порядка информационных панелей
 Направляемое перемещение по интерактивным информационным панелям
 Управление видимостью информационных панелей
 Замечания о работе с предметными областями
 Analytics
 Working with the Analytics Homepage
 Using the Catalog
 Managing Favorites
 Creating a Filter
 Designing a Filter
 Creating a Condition
 Designing a Condition
 Designing an Action
 Creating an Action
 Setting Action Options
 Selecting Content for an Action
 Opening an Analysis, Dashboard, Action, or Condition
 About Custom Fiscal Calendar in Analytics
 Designing an Analysis
 Видимость записей в аналитике
 Setting Up Folders in Analytics
 Setting Up User Visibility to Shared Analytics Folders
 Просмотр данных отчетов
 Printing Analyses
 Running Analyses
 Downloading Analyses
 Deleting Analyses
 Renaming Analyses
 Copying and Moving Analyses
 Getting Started with Analytics Reports
 About Limitations in Analytics
 Selecting Subject Areas
 Account Addresses Historical Analytics Subject Area
 Account and Competitor Historical Analytics Subject Area
 Account and Partner Historical Analytics Subject Area
 Account and Related Account Historical Analytics Subject Area
 Account Contact Historical Analytics Subject Area
 Account History Historical Analytics Subject Area
 Account Team Historical Analytics Subject Area
 Activity History Historical Analytics Subject Area
 Asset History Historical Analytics Subject Area
 Call Activity Historical Analytics Subject Area
 Campaign Historical Analytics Subject Area
 Campaign Response Historical Analytics Subject Area
 Contact Addresses Historical Analytics Subject Area
 Contact Historical Analytics Subject Area
 Contact Interests Historical Analytics Subject Area
 Contact Revenue Historical Analytics Subject Area
 Contact Team Historical Analytics Subject Area
 Deal Registration Historical Analytics Subject Area
 Deal Registration Product Revenue Historical Analytics Subject Area
 Предметная область анализа "История дилера"
 Event History Historical Analytics Subject Area
 Household Historical Analytics Subject Area
 Lead Historical Analytics Subject Area
 MDF Request Historical Analytics Subject Area
 Opportunity and Competitor Historical Analytics Subject Area
 Opportunity and Partner Historical Analytics Subject Area
 Предметная область анализа "История контакта для бизнес-возможности"
 Opportunity Historical Analytics Subject Area
 Opportunity Product Revenue Historical Analytics Subject Area
 Opportunity Team Historical Analytics Subject Area
 Предметная область анализа "История партнера"
 Pipeline Historical Analytics Subject Area
 Portfolio Historical Analytics Subject Area
 Product Historical Analytics Subject Area
 Quote Historical Analytics Subject Area
 Sales Stage Historical Analytics Subject Area
 Service Request Historical Analytics Subject Area
 Shared Address Historical Analytics Subject Area
 Solutions Historical Analytics Subject Area
 Special Pricing Product Historical Analytics Subject Area
 Предметная область аналитики "Анализ отслеживания использования"
 Предметная область отчетов "Контакты организаций"
 Account Revenues Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts and Partners Real-Time Reporting Subject Area
 Accounts and Related Accounts Real-Time Reporting Subject Area
 Activities Real-Time Reporting Subject Area
 Advanced Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
 Assessments Real-Time Reporting Subject Area
 Assets Real-Time Reporting Subject Area
 Business Planning Real-Time Reporting Subject Area
 Campaigns Real-Time Reporting Subject Area
 Contact Relationships Real-Time Reporting Subject Area
 Contacts Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Accounts Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Contacts Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects and Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
 Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
 Предметная область отчетов о мероприятиях
 Forecasts Real-Time Reporting Subject Area
 Households Real-Time Reporting Subject Area
 Leads Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunities and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunities and Partners Real-Time Reporting Subject Area
 Предметная область отчетов по контактам для бизнес-возможностей
 Opportunity Product Revenues Real-Time Reporting Subject Area
 Opportunity Team Real-Time Reporting Subject Area
 Orders Real-Time Reporting Subject Area
 Предметная область отчетов по партнерам
 Personalized Content Delivery Real-Time Reporting Subject Area
 Quotes Real-Time Reporting Subject Area
 Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
 Shared Activities Real-Time Reporting Subject Area
 Solutions Real-Time Reporting Subject Area
 Special Pricing Products Real-Time Reporting Subject Area
 Vehicles Real-Time Reporting Subject Area
 Changing the Appearance of Reports in Analytics
 Использование оптимизированных полей фильтрации
 Об иерархиях
 Шаг 1. Определение критерия
 Добавление столбцов в отчеты
 Добавление пользовательских полей в отчеты
 Добавление фильтров в столбцы
 Редактирование свойств столбцов
 Создание формул столбцов
 Adding Action Links to Analyses
 Сортировка и изменение порядка столбцов
 Об использовании адресов в отчетах
 Комбинирование результатов из нескольких отчетов с помощью операций набора
 Шаг 2. Создание макетов
 Добавление заголовков в результаты
 Добавление таблиц в результаты
 Отображение результатов на диаграммах
 Отображение результатов в сводных таблицах
 Отображение результатов в виде датчиков с помощью представления датчика
 Отображение фильтров, применяемых к результатам
 Добавление текстовой разметки в результаты
 Добавление обозначений в отчеты с помощью представления обозначений
 Разрешение пользователям изменять столбцы в отчетах
 Разрешение пользователям выбирать конкретное представление с помощью представления селектора вида
 Отображение результатов в воронкообразных диаграммах
 Добавление текстов хроники в результаты
 Отображение результатов в бегущей строке
 Оповещение пользователей об отсутствии данных
 Шаг 3. Определение приглашений (не обязательно)
 Добавление приглашений фильтров столбцов
 Добавление приглашений с изображениями
 Шаг 4: Просмотр отчетов
 Making Custom Analyses Public
 Завершение анализа
 Использование функций в анализе
 Литеральные выражения
 Функции агрегирования
 Выполнение функций агрегирования
 Строковые функции
 Математические функции
 Функции даты/времени календаря
 Функции преобразования
 Системные функции
 Операторы
 Операторы выбора
 Session Variables in Analytics
 О производительности отчетов
 Оптимизация производительности
 Информационные панели
 Creating a Dashboard
 Designing a Dashboard
 Accessing My Dashboard
 Управление информационными панелями
 Creating Interactive Dashboards in Analytics
 Designing a Dashboard Prompt
 Перемещение в редактор информационных панелей
 Добавление страниц к интерактивным информационным панелям
 Добавление и отображение содержимого на страницах интерактивной информационной панели
 Настройка внешнего вида страниц интерактивных информационных панелей
 Задание условий отображения содержимого на страницах интерактивных информационных панелей
 Добавление к страницам интерактивных информационных панелей ссылок для направляемого перемещения
 Добавление текстовых ссылок и ссылок-изображений к страницам интерактивной информационной панели
 Добавление представлений папок каталога презентаций к страницам интерактивной информационной панели
 Добавление содержимого, сохраненного в каталоге презентаций, к страницам интерактивной информационной панели
 Задание способа отображения результатов при переходе по иерархии на страницах интерактивной информационной панели
 Редактирование свойств приглашений и отчетов интерактивных информационных панелей
 Применение форматирования к интерактивным информационным панелям
 Переименование объектов информационных панелей
 Удаление объектов информационных панелей
 Изменение параметров вывода в формат PDF и печати для интерактивных информационных панелей
 Creating Prompts for Interactive Dashboards in Analytics
 Изменение свойств интерактивных информационных панелей
 Изменение имени или описания интерактивной информационной панели
 Displaying Dashboards in Analytics
 Изменение порядка информационных панелей
 Направляемое перемещение по интерактивным информационным панелям
 Managing Dashboard Visibility in Analytics
 Замечания о работе с предметными областями
 Prebuilt Dashboards - Customer Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Overview Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Pipeline Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Sales Effectiveness Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Marketing Effectiveness Dashboard
 Prebuilt Dashboards - Service Dashboard
 Администрирование Oracle CRM On Demand
 Процессы для администрирования Oracle CRM On Demand
 Применение шаблонов администратора в процессе настройки
 Отслеживание использования в Oracle CRM On Demand
 Администрирование компании
 Профиль компании
 Настройка профиля компании и глобальных значений по умолчанию
 Настройка ключевых сведений о компании
 Настройка параметров компании
 Настройка параметров рабочей недели и календаря компании
 Настройка параметров зацепки
 Настройка параметров темы компании
 Настройка параметров просмотра данных компании
 Установка настроек интеграции
 Настройка параметров безопасности компании
 Настройка параметров просмотра аналитики
 Настройка параметров связи
 Настройка дополнительных параметров профиля компании
 Настройка параметров геокодирования
 Проверка состояния лицензий и активных пользователей
 О политиках регистрации и назначения паролей
 Задание параметров паролей компании
 О защите от подделки запросов между веб-узлами
 Сброс всех паролей
 Активизация языков
 Ограничение использования IP-адресов
 Администрирование финансового календаря
 Финансовые календари
 Обновление имени финансового календаря
 Определение пользовательского финансового календаря
 Управление списками периодов компании
 Задание валюты
 Управление валютами
 Настройка подразделения
 Рекомендации по настройке подразделений
 Процесс настройки подразделений
 Создание подразделений
 Связывание групп значений списка выбора с подразделениями
 Связывание пользователей с подразделениями
 Сведения об объединении подразделений и удалении подразделений
 Сведения о подразделениях и группах значений списка выбора в записях
 Отслеживание компании
 Просмотр действий по входу в систему для всех пользователей
 Просмотр использования ресурсов в своей компании
 Просмотр изменений отслеживания операций с помощью главного журнала отслеживания операций
 Просмотр отслеживания операций для изменений конфигурации администрирования
 Просмотр отложенных и отправленных сообщений электронной почты компании
 Управление уведомлениями
 Публикация общекорпоративных предупреждений
 Поля предупреждений
 Администрирование выделенных квот обслуживания
 Выделенные квоты обслуживания
 Просмотр использования выделенной квоты обслуживания для компании
 Просмотр исторического использования выделенной квоты обслуживания
 Настройка предупреждений для выделенных квот обслуживания
 Просмотр сведений об использовании файлов и записей
 Администрирование адресов
 Преобразование необщих адресов в общие
 Что необходимо помнить при отключении общих адресов
 Обновление доступа пользователей и полномочия управления адресами перед отключением общих адресов
 Настройка типа адреса для необщих адресов путем изменения отношения
 Настройки профиля доступа и роли для адресов
 Настройка приложения
 Страница "Настройка приложения" для типов записей
 Об управлении полями
 О настройке полей и макетах страницы для режимов владения записями
 О пользовательских полях
 Управление устаревшими пользовательскими полями
 О полях, обязательных при условии
 Создание и редактирование полей
 О пользовательских полях со связанной информацией
 Создание пользовательских полей со связанной информацией
 Управление настройкой разрешения копирования
 Настройка меток интеграции нестандартных полей
 Настройка веб-ссылок
 О внедрении отчетов и информационных панелей в Oracle CRM On Demand
 О задании фильтров для внедренных отчетов и информационных панелей
 Пользовательские и системные поля
 Об использовании веб-ссылок для создания новых сценариев интеграции
 Настройка объединенных полей
 Ограничения при использовании объединенных полей
 Управление метками полей
 Использование индексированных нестандартных полей
 Возврат к значениям параметров по умолчанию
 Изменение значений в списке выбора
 Отображение значений списка выбора в группы значений списка выбора
 Настройка макетов связанных элементов
 Ограничения для пользовательских макетов
 Настройка статических макетов страниц
 Пользовательская настройка макетов страниц для создания новых записей
 Переименование заголовков разделов полей
 Пользовательские веб-аплеты
 Отключение нестандартного кода для пользователей
 Создание веб-аплетов для типов записей
 Создание веб-аплетов ленты RSS
 Создание веб-аплетов HTML
 Создание веб-аплетов URL
 Создание веб-аплетов отчетов
 Создание веб-аплетов информационных панелей
 Пример настройки веб-аплета для RSS-канала
 Перевод имен веб-аплетов и пользовательских отчетов
 Определение каскадных списков выбора
 Сведения о каскадных списках выбора и группах значений списка выбора
 Управление макетами поиска
 Рекомендации по созданию макетов поиска продуктов
 Управление доступом к спискам и порядком списков
 Создание пользовательских отчетов для главных страниц
 Создание макетов главной страницы записей
 Настройка аудита операций
 Сведения в измененных полях записей
 Указание динамических макетов страниц
 Как индивидуализированные макеты связанной информации взаимодействуют с макетами страниц для ролей
 Как индивидуализированные макеты полей взаимодействуют с макетами страниц для ролей
 Стандартизация URL-адресов
 Отображение внешних веб-страниц, отчетов и информационных панелей на вкладках
 Сведения о группах значений списка выбора
 Рекомендации по настройке групп значений списка выбора
 Процесс настройки групп значений списка выбора
 Создание групп значений списка выбора
 Типы записей, которые поддерживают группы значений списка выбора и подразделения
 Создание глобальных веб-аплетов
 Важные уточнения для пользователей, использующих нестандартный код в Oracle CRM On Demand
 Загрузка клиентских расширений
 Управление пользовательскими дополнениями заголовков HTML
 Создание макетов панели действий и глобального заголовка и управление ими
 Настройка страницы "Моя главная страница" для компании
 Включение пользовательских отчетов в "Мою главную страницу"
 Переименование типов записей
 Разрешение изображений на страницах сведений
 Загрузка пользовательских наборов значков и управление ими
 Загрузка пользовательских значков глобальных заголовков и управление ими
 Добавление типов записей
 Смена значка для типа записи
 Настройка тегов интеграции REST
 Создание новых тем
 Пользовательская настройка предыдущего владения для общих записей.
 О полях, списках выбора и метриках
 Конфигурации дополнений
 Об отношениях типа 'многие ко многим' для пользовательских объектов
 Элементы управления пользователями и доступом
 Управление пользователями
 Настройка пользователей
 Пользовательские поля
 О пользовательских макетах страниц
 Поля "Получатель отчета" и "Получатель отчета: псевдоним" в записях пользователя
 Настройка квот продаж пользователей
 Настройка книг, показываемых пользователю по умолчанию в зависимости от типа записи
 Изменение идентификатора пользователя
 Сброс пароля пользователя
 Сброс ПИН-кода пользователя для DMS
 Изменение основного подразделения для пользователя
 Просмотр истории регистраций пользователя
 Просмотр связанных с безопасностью операций для пользователей
 О делегированных пользователях
 Управление делегированными пользователями (администратор)
 Создание периодов учета запасов для пользователей
 Отключение пользователей
 Самостоятельное администрирование партнера
 Процесс настройки администраторов партнера (администратор)
 Управление пользователями в партнерской организации (партнеры)
 Настройка пользователей (партнеры)
 Изменение идентификатора пользователя (партнеры)
 Сброс пароля пользователя (партнеры)
 Деактивация пользователей (партнеры)
 Управление ролями
 Указания по настройке ролей
 Работа со страницей списка ролей
 О доступе к типам записей для ролей
 О привилегиях в ролях
 Об ограничениях IP-адресов для ролей
 Добавление ролей
 Управление профилем доступа
 О профилях доступа в ролях
 О профилях доступа в командах, группах и книгах
 Распространение доступа с помощью наследования команд
 Работа со страницей списка профилей доступа
 Об уровнях доступа для основных типов записей
 Уровни доступа для связанных типов записей
 Процесс настройки профилей доступа
 Добавление профилей доступа
 Выбор уровней доступа для типов основной записи
 Выбор уровней доступа для типов связанной записи
 Управление индивидуальной настройкой
 Сброс индивидуализированных макетов страниц
 Сброс индивидуализированных макетов панели действий
 Сброс индивидуализированных макетов главной страницы
 Управление книгами
 О проектировании структур книг
 О поддержке веб-служб для книг
 Режимы владения записью
 Режимы владения записями и автоматически создаваемые задачи
 Импорт книг и их назначения
 Назначение книг на основе времени
 Сценарий для использования книг для управления территориями продаж
 Пример использования книг для управления территориями продаж
 Процесс настройки книг
 Проверка настройки книг для роли "Администратор"
 Создание типов книг и ролей пользователей книг
 Настройка режимов владения записями
 Создание книг и иерархий книг
 Связывание пользователей с книгами
 Создание профилей доступа для книг
 Предоставление доступа к книгам в масштабе компании
 Предоставление пользователям и ролям пользователей доступа к книгам
 Добавление книг в макеты страниц сведений записей
 Назначение записей книгам
 Страница 'Иерархия книг'
 Поля книги
 Сведения об устранении проблем с книгами
 Управление группами
 Настройка групп пользователей
 Управление территориями
 Настройка территорий
 Как определяются права доступа
 Определение прав доступа для отображения основных записей для типа записи
 Определение прав доступа для работы с основными записями для типа записи
 Определение прав доступа для отображения связанных записей для типа записи
 Определение прав доступа для работы со связанными записями для типа записи
 Примеры определения уровней доступа
 Пример 1. Использование уровня доступа "Просмотр"
 Пример 2. Использование уровня доступа "Наследование основного объекта"
 Пример 3. Защита данных с помощью книг
 Управление бизнес-процессом
 Администрирование процессов
 Состояния перехода и поля перехода в администрировании процессов
 Основные поля в администрировании процессов
 Сценарий для блокировки записей действия
 Пример использования процессов для блокировки записей
 Функция администрирования процессов
 Процесс настройки процессов в Oracle CRM On Demand
 Создание процессов
 Добавление состояний перехода к процессу
 Ограничение процессов
 Конфигурация настройки полей для состояний перехода
 Включение параметров контроля доступа для типов связанных записей
 О переопределении процессов блокирования записей
 Конфигурация потока операций
 О правилах потоков операций
 Действия потока операций
 О правилах потока операций на основе времени
 Ошибки правил и действий потоков операций
 Аспекты создания правил потока операций для типа записи "Пользователь"
 Создание правил потока операций
 Отмена сохранения потока операций
 Ограничение правил потока операций определенными каналами или ролями
 Создание действий потоков операций: назначение книги
 Создание действий потоков операций: создание события интеграции
 Создание действий потоков операций: создание задачи
 Пример настройки правил потока операций для создания последующих задач для мероприятий
 Создание действий потоков операций: отправка электронной почты
 Код HTML в сообщениях электронной почты потока операций
 Создание действий потоков операций: обновление значений
 Создание действий потоков операций: ожидание
 Изменение порядка действий для правил потоков операций
 Изменение порядка правил потоков операций
 Деактивация правил и действий потоков операций
 Удаление правил и действий потоков операций
 Мониторы потоков операций
 Монитор ошибок потока операций
 Просмотр экземпляров с ошибками в мониторе ошибок потока операций
 Удаление экземпляров с ошибками из монитора ошибок потока операций
 Поля экземпляров потока операций с ошибками
 Монитор ожидания потока операций
 Просмотр отложенных экземпляров в мониторе ожидания потока операций
 Удаление отложенных экземпляров из монитора ожидания потока операций
 Поля отложенного экземпляра потока операций
 Правила и назначение данных
 О правилах назначения
 Настройка правил назначения
 Администрирование преобразования зацепок
 Процесс настройки преобразования зацепок
 Отображение дополнительных полей при преобразовании зацепок
 Создание макетов преобразования зацепок
 Код отклонения для зацепок
 Настройка определения прогноза
 Обновление определения прогноза
 Настройка процессов продаж, категорий и инструкторов
 Настройка списка отраслей компании
 Отслеживание изменений
 Включение средства отслеживания изменений
 Отслеживаемые типы записей
 Информация по отслеживанию изменений для списков значений в списках выбора
 О событиях отслеживания изменений
 Просмотр страницы списка отслеживания изменений
 Примеры записей событий отслеживания изменений
 Создание записей изменений вручную
 Инструменты управления данными
 Инструменты импорта и экспорта
 Соответствие стран и адресов
 Записи-дубликаты и внешние идентификаторы
 Связывание записей во время импорта
 Указания по проверке данных
 Инструкции по типам полей для импорта данных
 Подготовка к импорту данных
 Поля адреса организации: подготовка к импорту
 Поля книг организации: подготовка к импорту
 Поля контакта организации: подготовка к импорту
 Поля "Конкурент организации": подготовка к импорту
 Поля мероприятий для организации: подготовка к импорту
 Поля субъекта: подготовка к импорту
 Поля партнеров организации: подготовка к импорту
 Поля команды субъекта: подготовка к импорту
 Поля аккредитации: подготовка к импорту
 Поля запроса на аккредитацию: подготовка к импорту
 Поля адреса: подготовка к импорту
 Поля размещения: подготовка к импорту
 Поля заявки: подготовка к импорту
 Поля контактов встреч: подготовка к импорту
 Поля пользователей встреч: подготовка к импорту
 Поля встреч, задач и вызовов: подготовка к импорту
 Поля активов: подготовка к импорту
 Поля заблокированных продуктов: подготовка к импорту
 Поля пользователя книги: подготовка к импорту
 Поля книги: подготовка к импорту
 Поля профиля брокера: подготовка к импорту
 Поля бизнес-плана: подготовка к импорту
 Поля кампаний: подготовка к импорту
 Поля получателя кампании: подготовка к импорту
 Поля сертификации: подготовка к импорту
 Поля запроса на сертификацию: подготовка к импорту
 Поля требования: подготовка к импорту
 Поля адреса контакта: подготовка к импорту
 Поля книги контакта: подготовка к импорту
 Поля контакта: подготовка к импорту
 Поля государственной лицензии для контакта: подготовка к импорту
 Поля команды контакта: подготовка к импорту
 Поля зачисления на курс: подготовка к импорту
 Поля курса: подготовка к импорту
 Поля страхового покрытия: подготовка к импорту
 Поля пользовательского объекта: подготовка к импорту
 Поля ущерба: подготовка к импорту
 Поля регистрации сделки: подготовка к импорту
 Поля дилера: подготовка к импорту
 Поля мероприятия: подготовка к импорту
 Поля экзамена: подготовка к импорту
 Поля регистрации экзамена: подготовка к импорту
 Поля финансового субъекта: подготовка к импорту
 Поля держателей финансового субъекта: подготовка к импорту
 Поля активов финансового субъекта: подготовка к импорту
 Поля финансового плана: подготовка к импорту
 Поля финансового продукта: подготовка к импорту
 Поля финансовых транзакций: подготовка к импорту
 Поля распределения для контакта-медика: подготовка к импорту
 Поля страхования собственности: подготовка к импорту
 Поля отчета об аудите запасов: подготовка к импорту
 Поля периода учета запасов: подготовка к импорту
 Поля приглашенного: подготовка к импорту
 Поля участвующей стороны: подготовка к импорту
 Поля мероприятий для зацепки: подготовка к импорту
 Поля зацепок: подготовка к импорту
 Поля запроса ФРР: подготовка к импорту
 Поля ответа на сообщение: подготовка к импорту
 Позиции плана обмена сообщениями: подготовка к импорту
 Поля позиции плана обмена сообщениями: подготовка к импорту
 Поля отношений между позициями плана обмена сообщениями: подготовка к импорту
 Поля отслеживания изменений: подготовка к импорту
 Поля примечаний: подготовка к импорту
 Поля цели: подготовка к импорту
 Поля роли контакта для бизнес-возможности: подготовка импорта
 Поля мероприятий для возможности: подготовка к импорту
 Поля возможности - подготовка импорта
 Поля команды для возможности: подготовка к импорту
 Поля дохода по продукту для бизнес-возможностей: подготовка к импорту
 Поля заказа: подготовка к импорту
 Поля позиции заказа: подготовка к импорту
 Поля партнера: подготовка к импорту
 Поля партнерских программ: подготовка к импорту
 Поля компании плана: подготовка к импорту
 Поля контакта для плана: подготовка к импорту
 Поля сделки плана: подготовка к импорту
 Поля полиса: подготовка к импорту
 Поля держателя полиса: подготовка к импорту
 Поля портфелей: подготовка к импорту
 Поля прейскуранта: подготовка к импорту
 Поля позиции строки прейскуранта: подготовка к импорту
 Поля категории продуктов: подготовка к импорту
 Поля продуктов: подготовка к импорту
 Поля показаний для продуктов: подготовка к импорту
 Поля отказа от ответственности для образцов: подготовка к импорту
 Поля запасов образцов: подготовка к импорту
 Поля партии образцов: подготовка к импорту
 Поля запроса образцов: подготовка к импорту
 Поля позиции запроса образцов: подготовка к импорту
 Поля транзакции с образцами: подготовка к импорту
 Поля запросов на обслуживание: подготовка к импорту
 Поля подписи: подготовка к импорту
 Поля социальных профилей: подготовка к импорту
 Поля решений: подготовка к импорту
 Поля продукта с особой ценой: подготовка к импорту
 Поля запроса особых цен: подготовка к импорту
 Поля контактов задач: подготовка к импорту
 Пользовательские поля задач: подготовка к импорту
 Поля позиции в операции: подготовка к импорту
 Пользовательские поля: подготовка к импорту
 Поля контакта по транспортному средству: подготовка к импорту
 Поля транспортного средства: подготовка к импорту
 Помощник импорта
 Импорт данных
 Просмотр результатов импорта
 Пример сообщения электронной почты и файла журнала
 Помощник экспорта
 Экспорт данных
 Просмотр результатов экспорта
 Служебная программа клиента Oracle Data Loader On Demand
 Служебная программа клиента Oracle Data Loader On Demand
 Загрузка служебной программы клиента Oracle Data Loader On Demand
 Интеграция веб-служб
 Загрузка из сети WSDL и файлов схемы
 Просмотр статистики использования веб-служб
 Служебная программа клиента Oracle Migration Tool On Demand
 Служебная программа клиента Oracle Migration Tool On Demand
 Загрузка служебной программы клиента Oracle Migration Tool On Demand
 Страница очереди пакетного удаления и восстановления
 Страница очереди на пакетное назначение книг
 Страница "Очередь инициализации связанных полей"
 О событиях интеграции
 Создание очередей событий интеграции
 Настройка параметров событий интеграции
 Управление содержимым
 Настройка категорий продуктов
 Настройка продуктов компании
 Настройка прейскурантов для PRM
 Настройка прейскурантов для биологических наук
 Управление дополнениями компании
 Управление изображениями на страницах сведений
 Настройка сценариев оценки
 О сценариях оценки
 Создание сценариев оценки
 Подключаемые модули приложений
 Настройка Oracle Social Engagement and Monitoring
 Процесс интеграции Oracle Social Network с Oracle CRM On Demand
 Установка настроек интеграции Oracle Social Network
 Конфигурация доставки электронной почты с помощью Oracle Eloqua Engage
 Управление биологическими науками
 Управление интеллектуальными вызовами
 Настройка параметров, связанных с биологическими науками
 Установка максимального количества раздач образцов контактам без действительной государственной лицензии
 Настройка фильтрации списков выбора на основе записей распределения для торгового представителя
 Авторизация контактов для получения образцов
 Настройка автоматической отправки транзакций с образцами
 Автоматическая отправка транзакций с образцами
 Oracle CRM On Demand Desktop
 Администрирование пакетов настройки
 Настройка расположений версий установщика Oracle CRM On Demand Desktop
 Установка Oracle CRM On Demand Desktop
 Expression Builder
 Сведения о Expression Builder
 Использование Expression Builder
 О выражениях
 Типы данных при работе с инструментом Expression Builder
 Операторы инструмента Expression Builder
 Функции инструмента Expression Builder
 Duration
 ExcludeChannel
 FieldValue
 FindNoneOf
 FindOneOf
 GetGroupId
 IfNull
 IIf
 InStr
 IsValidRowId
 JoinFieldValue
 JulianDay
 JulianMonth
 JulianQtr
 JulianWeek
 JulianYear
 Left
 Len
 LN
 Locale
 LocaleListSeparator
 LookupName
 LookupValue
 Lower
 Mid
 OrganizationName
 PRE
 Right
 RowIdToRowNum
 RowNum
 Timestamp
 ToChar
 Today
 Upper
 UserValue
 UtcConvert
 Expression Builder Примеры
 Указатель терминов
|
|