Работа с другими приложениями > Использование шаблона "Объединение почты для Word" > Создание прямой почтовой рассылки или массовых сообщений электронной почты с помощью шаблона "Объединение почты для Word"
Создание прямой почтовой рассылки или массовых сообщений электронной почты с помощью шаблона "Объединение почты для Word"
Используя шаблон "Объединение почты для Word", можно загрузить данные Oracle CRM On Demand и объединить их с документом Word. В следующей процедуре для примера рассмотрены "Контакты", однако можно также создавать рассылки с использованием данных Oracle CRM On Demand из категорий "Зацепки", "Субъекты", "Бизнес-возможности" и "Запросы на обслуживание" или с использованием сохраненного локально списка получателей.
ПРИМЕЧАНИЕ.Максимальное число загружаемых записей равно 4000.
Порядок создания прямой почтовой рассылки или массовых сообщений электронной почты с помощью шаблона "Объединение почты для Word"
- Откройте файл шаблона Word, который будет использован для прямой почтовой рассылки.
- На панели инструментов On Demand Integration нажмите "Получить данные On Demand", затем "Контакты".
- В диалоговом окне "Oracle On Demand – Регистрация" заполните необходимые поля и нажмите "Регистрация" для регистрации в Oracle CRM On Demand.
- В диалоговом окне "Определить список" выполните описанные ниже действия.
- На вкладке "Фильтры" задайте критерии фильтрации данных, которые необходимо загрузить в Word.
Дополнительные сведения о создании фильтров см. в разделе Работа со списками.
- На вкладке "Поля" выберите поля, содержащие нужную информацию. Предусмотрен выбор не более 40 полей.
Система выполняет сканирование текущего шаблона и автоматически выбирает все необходимые поля. Можно выбрать дополнительные поля для вставки в шаблон и персонализации обмена данными.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кроме того, необходимо выбрать дополнительные поля, которые содержат информацию, необходимую для отправки писем. Например, при отправке массовых сообщений электронной почты в файл получателя необходимо включить адрес электронной почты.
- Нажмите кнопку ОК.
- В диалоговом окне "Сохранить список?" выполните одно из описанных ниже действий.
- Чтобы сохранить список локально для использования в будущем, нажмите "Да".
- Если список необходимо использовать только один раз, нажмите "Нет", а затем снова ОК. При выборе этого варианта список получателей автоматически сохраняется как временный файл, который будет удален после использования.
- В диалоговом окне "Получатели рассылки" выполните описанные ниже действия.
- Снимите флажки для удаления получателей из переписки.
- Установите флажки для включения получателей в переписку.
Завершив редактирование получателей, нажмите кнопку ОК.
ПРИМЕЧАНИЕ. Можно повторно открыть диалоговое окно "Получатели рассылки", нажав "Настроить получателей" на панели инструментов On Demand Integration.
- Нажмите "Настроить сообщение", чтобы вставить поля Oracle CRM On Demand или автотекст в документ Word. Дополнительные сведения о кнопке "Настроить сообщение" см. в разделе Использование шаблона "Объединение почты для Word".
- Нажмите "Просмотр" и с помощью кнопок со стрелками пролистайте сообщения, посмотрев, как они будут выглядеть при печати или отправке по электронной почте.
Дополнительные сведения о кнопке "Просмотр" см. в разделе О панели инструментов On Demand Integration в шаблоне "Объединение почты для Word".
- Нажмите "Распечатать или отправить сообщение" и выполните одно из описанных ниже действий.
- Для отправки в другой документ Word выберите "Объединение в документ".
- Для печати выберите "Объединение на принтер".
- Для массовой рассылки по электронной почте выберите "Отправка по электронной почте".
- Для массовой рассылки по факсимильной связи выберите "Отправить по факсимильной связи".
ПРИМЕЧАНИЕ. Для распространения переписки в виде массовой рассылки по факсимильной связи необходимо сначала настроить Microsoft Office. Для получения дополнительных сведений выполните поиск слова "факс" в справочных файлах Microsoft Office.
- (Не обязательно) Нажмите "Регистрировать как действие On Demand" для создания отдельной операции·Oracle CRM On Demand,·которая будет связана с каждым контактом, выбранным для объединения почты. Поле "Описание" этой операции автоматически заполняется текстом шаблона. В диалоговом окне "Задачи" заполните необходимые поля, а затем нажмите "Сохранить".
|