Администрирование Oracle CRM On Demand > Элементы управления пользователями и доступом > Управление территориями > Настройка территорий
Настройка территорий
Подготовка.
- Если территории еще не определены в компании, перед настройкой этих данных в Oracle CRM On Demand укажите соглашение об именовании и определите иерархию. При вводе данных начните с верхнего уровня, а затем добавьте подтерритории.
- Следующие процедуры может выполнять только пользователь, роль которого включает привилегию "Управление территориями".
Далее описывается процедура настройки территории.
Процедура настройки территории
- В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Элементы управления пользователями и доступом" нажмите ссылку "Управление территориями".
- На странице "Иерархия территорий" выполните одно из следующих действий.
- Чтобы добавить территорию, нажмите "Создать территорию".
- Для обновления информации о территории нажмите соответствующую ссылку в столбце "Название территории", затем на странице "Сведения о территории" нажмите "Правка".
- На странице "Редактирование территории" введите требуемую информацию.
Поле
|
Описание
|
Название территории
|
Максимальная длина – 50 символов.
|
Родительская территория
|
Если это территория верхнего уровня, оставьте это поле пустым.
|
Текущая квота
|
Можно ввести квоту, назначенную данной территории.
|
Валюта территории
|
Наследует валюту по умолчанию компании.
|
- Сохраните запись.
- (Необязательно.) На странице "Сведения о территории" нажмите "Создать" в строке заголовка "Дочерние территории", чтобы добавить подтерритории.
Процедура смены родительской территории
- В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Элементы управления пользователями и доступом" нажмите ссылку "Управление территориями".
- На странице "Редактирование территории" выберите дочернюю территорию.
- На странице "Сведения о территории" нажмите "Правка".
- На странице "Редактирование территории" нажмите значок "Поиск" рядом с полем "Родительская территория".
- В окне "Поиск" выберите родительский субъект.
- Сохраните запись.
Процедура обновления территории в записях
Существует несколько способов обновления полей территории в записи. Обычно этот процесс выполняется автоматически:
- Диспетчер назначений:: заполнить это поле, а также назначить владельца и членов команды для записи можно с помощью Диспетчера назначений.
- Импорт: чтобы изменить принадлежность к территории в большом количестве записей, установите флажок "Переназначение владельца" для запуска назначения записей с помощью Диспетчера назначений.
- Вручную: Пользователь может назначить записи свою территорию.
|