Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Начало работы с ответами (пользовательские отчеты)

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы пользователь мог создавать собственные отчеты, его роль должна включать привилегию "Управление пользовательскими отчетами" или "Управление личными отчетами".

На странице "Начало работы с ответами" имеются ссылки для выполнения следующих действий:

  • Открыть существующий анализ. Эта ссылка позволяет открыть существующий анализ, хранящийся в личной или общей папке. Дополнительные сведения см. в разделе Управление анализами.
  • Управление анализами. Эта ссылка позволяет удалить или переименовать существующий анализ. Дополнительные сведения см. в разделе Управление анализами.
  • Создать новый анализ. В этом разделе содержатся ссылки на предметные области, служащие основой пользовательского отчета.

Создание нового анализа (пользовательского отчета)

В разделе "Создание нового анализа" содержатся два списка предметных областей, которые можно использовать в отчете: предметные области аналитики и предметные области отчетов. Обычно в отчете используются данные из какой-то одной предметной области. Можно создать отчет, использующий данные из двух предметных областей, но это довольно сложная задача.

Каждая предметная область содержит поля данных (сгруппированные в размерности) и соответствующие им метрики.

В предметных областях аналитики используются данные, собираемые по ночам. Эти предметные области обычно включают данные о трендах или исторические данные; в них могут использоваться более сложные вычисления, чем в предметных областях отчетов. Если пользователь впервые входит в систему, исторические анализы не заполняются данными, пока не будет выполнен первый прогон ETL.

Предметные области отчетов позволяют проводить анализ в режиме реального времени. Данные в таких отчетах могут меняться на протяжении рабочего дня. В отчетах, составленных на основе предметных областей отчетов, имеется кнопка "Обновить", позволяющая обновлять отчеты в реальном времени. Дополнительные сведения о предметных областях см. в разделе Предметные области в отчетах.

Перед началом работы. Выполните следующие шаги.

  • Убедитесь, что данные, которые требуется включить, пока недоступны в предварительно построенном отчете.
  • Ознакомьтесь с ограничениями в отношении отчетов и типов записей отчетности. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения в отчетах.
  • Просмотрите сведения о пользовательских отчетах. Если вы добавили новые поля, можете использовать их в отчете. Если были изменены отображаемые имена полей, в отчетах будут использоваться новые имена. Однако если были переименованы типы записей, например "Субъекты", такие изменения не отражаются в отчетах.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран режим добавления новых значений списка выбора при импорте данных, эти значения могут не отображаться в отчетах до следующего выполнения ETL. Поэтому в это время невозможно использовать такие новые значения в качестве фильтров.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Пользовательские поля со связанной информацией не представлены в ответах по аналитике. Вместо них можно использовать для отчетов исходные поля, на которые есть ссылки в пользовательских полях со связанной информацией.

Для создания пользовательского отчета щелкните одну из предметных областей аналитики или отчетов. Начнется процедура настройки пользовательского отчета и проведения динамического анализа, выполняемая под управлением Oracle CRM On Demand Answers. Эта процедура состоит из следующих основных шагов:

  1. Шаг 1. Определение критерия

    Настройте столбцы и фильтры. Добавьте фильтры для определения того, какие данные требуется включать (не обязательно, но рекомендовано). Фильтры ограничивают значения и объем отображаемых наборов данных, позволяя исключить неполадки при обработке.

  2. Шаг 2. Создание макетов

    Добавьте диаграммы и таблицы (не обязательно) для включения графического или иного представления данных.

  3. Шаг 3. Определение приглашений (не обязательно)

    Добавьте приглашения, позволяющие пользователям указывать значения фильтров, когда они выполняют отчет.

  4. Шаг 4. Просмотр отчетов

    Просмотрите результаты отчета перед его сохранением.

Процедура начала создания пользовательского отчета

  1. Перейдите на вкладку "Отчеты", нажав ее в верхней части страницы.
  2. На главной странице отчетов в разделе "Пользовательские отчеты и анализ" нажмите ссылку "Анализ проектирования".

    Oracle CRM On Demand Answers открывается на новой странице, отдельно от остальных страниц Oracle CRM On Demand.

  3. Щелкните предметную область аналитики или предметную область отчетов.

URL-ссылка на аналитику не поддерживается

Oracle CRM On Demand не поддерживает прямые URL-ссылки на аналитику из Oracle CRM On Demand или с внешнего внедренного адреса URL. Не следует использовать эту ссылку URL для внедренного контента аналитики в пользовательских веб-вкладках, веб-аплетах или веб-ссылках, поскольку эти пользовательские настройки могут перестать работать после обновления. Используйте пользовательский отчет главной страницы для вывода контента аналитики в приложении Oracle CRM On Demand до получения полной поддержки прямых URL-ссылок на аналитику. Невозможно запросить поддержку в случае возникновения проблем при использовании прямых URL-ссылок на аналитику. Поддержка только для проблем, возникающих в приложении Oracle CRM On Demand.

Поддержка языков в списках выбора

Oracle CRM On Demand Answers поддерживает вывод значений списков выбора на языке, принятом в компании по умолчанию, а также на языке пользователя. В приведенной ниже таблице перечислены типы записей, которые поддерживают эти списки выбора, и имена соответствующих вложенных папок. В каждой подпапке содержится набор полей списка выбора, которые можно использовать для вывода значений списка выбора на текущем языке пользователя.

Тип записи

Историческая или в реальном времени

Имя вложенной папки

Организация

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора субъекта (пользовательский язык)

Связь между организациями

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора отношений организаций (язык пользователя)

Операция

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора операции (пользовательский язык)

Оценка

В реальном времени

Поля списка выбора оценки (пользовательский язык)

Актив

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора актива (пользовательский язык)

Бизнес-план

В реальном времени

Поля списка выбора бизнес-плана (пользовательский язык)

Кампания

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора кампании (язык пользователя)

Пользовательский объект 1 - 15

В реальном времени

Поля списка выбора nn пользовательского объекта (пользовательский язык)

Контакт

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора контакта (пользовательский язык)

Мероприятие

Историческая

Поля списка выбора мероприятия (пользовательский язык)

Финансовый план

В реальном времени

Поля списка выбора финансового плана (язык пользователя)

Зацепка

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора зацепки (язык пользователя)

Бизнес-возможность

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора возможности (пользовательский язык)

Продукт для бизнес-возможности

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора возможности (пользовательский язык)

Продукт

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора продукта (пользовательский язык)

Квота

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора квоты (язык пользователя)

Запрос на обслуживание

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора запроса на обслуживание (пользовательский язык)

Общий адрес

Историческая

Поля списка выбора общего адреса (пользовательский язык)

Решение

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора решения (пользовательский язык)

Пользователь

Историческая и в реальном времени

Поля списка выбора пользователя (пользовательский язык)

Запись типа "Пользователь" не всегда появляется как размерность "Пользователь". Другие имена размерностей используемые для типа записи "Пользователь": "Утверждающий", "Окончательный утверждающий" и "Последний утверждающий". Если тип записи пользователя содержится в другом типе записи, запись типа пользователя отображается на втором уровне иерархии. Однако список выбора языка пользователя и список выбора компании также отображаются на втором уровне иерархии, а не на уровне типа записи пользователя.

Чтобы значения списков выбора выводились на языке компании, можно продолжать использовать поля списков выбора, находящиеся в стандартных папках измерений. Кроме того, поля списков выбора с именами, содержащими слово Код, которые раньше были доступны в основной папке, теперь перенесены в подпапки (такие как "Поля списка выбора компании (код)", "Поля списка выбора операции (код)" и т.д.), причем слово "Код" удалено из имен полей. Для ускорения обработки запросов можно продолжать использовать в фильтрах отчетов эти поля кодов, независимых от языка (LIC), наряду с оптимизированной версией базовых полей списков выбора.

Значения списка выбора в отчетах отображаются на языке, выбранном для пользователя или компании. Однако поля списка выбора, не содержащие значений для выбора в интерфейсе пользователя, отображаются согласно следующей таблице. Способы отображения значений списка выбора зависят от типа списка выбора: встроенный или индексированный пользовательский.

В следующей таблице рассмотрены варианты просмотра значений списка выбора для исторических предметных областей.

Тип списка выбора

Код, не зависящий от языка

Значение, зависящее от языка компании

Значение, зависящее от языка пользователя

Встроенные

Не указано

Не указано или пустое.
Если задано значение "Не указано", данный текст отображается на выбранном языке компании.

Не указано.
Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.

Проиндексированные пользовательские поля со значениями, определенными пользователем, или без таковых

Не указано

Пусто.

Не указано.
Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.

В следующей таблице рассмотрены варианты просмотра значений списка выбора для предметных областей в реальном времени.

Тип списка выбора

Код, не зависящий от языка

Значение, зависящее от языка компании

Значение, зависящее от языка пользователя

Встроенные

Пусто

Не указано.
Этот текст отображается на языке, выбранном для компании.

Не указано.
Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.

Проиндексированные пользовательские поля со значениями, определенными пользователем

Пусто

Не указано.
Этот текст отображается на языке, выбранном для компании.

Не указано.
Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.

Проиндексированные пользовательские поля без значений, определенных пользователем

Пусто

Записи удалены.

Не указано.
Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.