Страхование > Управление страхованием > Процесс найма агентов и установления отношений между агентами и брокерами
Процесс найма агентов и установления отношений между агентами и брокерами
Настройка отношений между агентами и брокерами включает планирование и проведение маркетинговых кампаний, нацеленных на потенциальных агентов, и настройку новых агентов.
Процесс найма новых агентов и настройки отношений агентов с брокерами включает в себя выполнение следующих задач:
- Создайте запись кампании (см. разделы Создание записей и Поля кампании).
- Установление связи между потенциальными агентами и кампанией: см. раздел Выбор целевых контактов для кампаний.
- Проведение маркетинговых кампаний: см. раздел Процесс обработки кампаний.
- Управление заявками агентов и утверждение новых агентов.
- Настройка новых утвержденных агентов: см. разделы Создание записей и Поля партнера.
|