Администрирование Oracle CRM On Demand > Элементы управления пользователями и доступом > Управление группами > Настройка групп пользователей
Настройка групп пользователей
Перед началом работы. Выполните следующие шаги.
- Убедитесь, что роль имеет соответствующие полномочия, как указано ниже:
- Для создания, изменения и удаления группы роль пользователя должна иметь полномочия "Управление ролями и доступом".
- Для добавления пользователей в группу или их удаления из группы роль пользователя должна иметь как полномочия "Управление ролями и доступом", так и полномочия "Управление пользователями".
- Для включения и выключения функции назначения группы по умолчанию роль должна иметь полномочия "Управление компанией".
- О том, как работает механизм групп, см. в разделе Управление группами.
Последовательность настройки групп и импорта пользователей
Настройка групп осуществляется в следующем порядке.
- Включите функцию "Назначение группы по умолчанию".
ВНИМАНИЕ! Перед настройкой или изменением группы необходимо включить функцию назначения группы по умолчанию (т. е. установить флажок "Назначение группы по умолчанию" на странице профиля компании), даже если использовать эту функцию не планируется. Если ее не включить перед настройкой или изменением группы, группа будет функционировать некорректно. В таком случае следует удалить группу, включить функцию назначения группы по умолчанию и затем создать группу повторно
- Создайте группы и назначьте им пользователей.
- Если функцию назначения группы по умолчанию использовать не планируется, а группы создаются для того, чтобы пользователи могли работать с объединенными календарями групп, отключите функцию "Назначение группы по умолчанию", когда процедура создания групп и добавления в них пользователей будет завершена.
- Импортируйте записи с владельцем по умолчанию (пользователь), чтобы группы были проставлены в записях.
Процедура включения функции назначения группы по умолчанию
- В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
- Нажмите ссылку "Администрирование компании".
- Нажмите ссылку "Профиль компании".
- На странице "Профиль компании" нажмите "Правка".
- В разделе "Настройка просмотра данных компании" установите флажок "Назначение группы по умолчанию".
- Сохраните параметры.
Процедура настройки группы
- В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Элементы управления пользователями и доступом" нажмите ссылку "Элементы управления пользователями и доступом".
- На странице "Элементы управления пользователями и доступом" в разделе "Управлением пользователями и группами" нажмите ссылку "Общие группы совместного доступа".
- На странице "Список группы" нажмите "Создать группу".
- На странице "Редактирование группы" заполните требуемые поля.
Поле
|
Описание
|
Имя
|
Максимальная длина – 50 символов. По умолчанию обязательное поле.
|
Описание
|
Не более 255 символов.
|
ПРИМЕЧАНИЕ. Группу можно переименовать, не затрагивая существующие записи, поскольку в приложении для отслеживания записей групп используется идентификатор группы, а не имя группы. Тем не менее, имя группы должно быть уникальным в пределах компании.
- Нажмите "Сохранить".
- На странице "Сведения о группе" нажмите "Добавить участников".
- На странице "Участники группы" нажмите кнопку поиска и добавьте пользователей.
В списке присутствуют только пользователи, которые еще не назначены группе. Чтобы определить, к какой группе принадлежит пользователь, необходимо перейти на страницу сведений этого пользователя.
- Сохраните запись.
- Если функцию назначения группы по умолчанию использовать не планируется, а группы создаются для того, чтобы пользователи могли работать с объединенными календарями групп, отключите функцию "Назначение группы по умолчанию", когда процедура создания групп и добавления в них пользователей будет завершена.
Чтобы отключить функцию назначения группы по умолчанию, выполните следующие действия.
- В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
- Нажмите ссылку "Администрирование компании".
- Нажмите ссылку "Профиль компании".
- На странице "Профиль компании" нажмите "Правка".
- В разделе "Настройка просмотра данных компании" снимите флажок "Назначение группы по умолчанию".
- Сохраните параметры.
Если позже потребуется изменить группы или их состав, необходимо будет перед внесением изменений снова включить функцию назначения группы по умолчанию, а после внесения изменений отключить ее.
Об изменении параметра "Назначение группы по умолчанию"
Если в компании принято решение больше не использовать группы, перед выключением функции "Назначение группы по умолчанию" выполните следующие действия:
- Удалите всех пользователей, за исключением одного, который будет основным владельцем записей группы.
- Удалите группу.
- Снимите флажок "Назначение группы по умолчанию" в профиле компании.
Связанные разделы
Сведения о группах и совместном пользовании календарями см. в следующих разделах:
|