Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF
Администрирование Oracle CRM On Demand
Для настройки Oracle CRM On Demand используются страницы администрирования. Дополнительные сведения об администрировании Oracle CRM On Demand приведены в следующих разделах.
Раздел
Рассматриваемые задачи
Администрирование компании
Настройка профиля своей компании и глобальных значений по умолчанию
Проверка состояния лицензий и активных пользователей
Задание параметров паролей компании
Сброс всех паролей
Активация языков
Определение пользовательского финансового календаря
Управление валютами
Создание подразделений
Связывание групп значений списков выбора с подразделениями
Связывание пользователей с подразделениями
Просмотр действий по входу в систему для всех пользователей
Ограничение использования IP-адресов
Просмотр истории использования ресурсов компании
Просмотр изменений отслеживания операций с помощью главного журнала отслеживания операций
Публикация общекорпоративных предупреждений
Просмотр использования выделенной квоты обслуживания для компании
Просмотр исторического использования выделенной квоты обслуживания
Настройка предупреждений для выделенных квот обслуживания
Просмотр сведений об использовании файлов и записей
Преобразование необщих адресов в общие
Что необходимо помнить при отключении общих адресов
Обновление доступа пользователей и полномочия управления адресами перед отключением общих адресов
Настройка типа адреса для необщих адресов путем изменения отношения
Параметры профиля доступа и роли пользователя для адресов
Настройка приложения
Задачи по настройке типа записи
создание и редактирование полей;
Управление настройкой разрешения копирования
Настройка меток интеграции нестандартных полей
Настройка веб-ссылок
Настройка объединенных полей
Управление метками полей
Использование индексированных нестандартных полей
Возврат к значениям параметров по умолчанию
изменение значений в списке выбора
Сопоставление значений списка выбора с группами значений списка выбора
Настройка макетов связанных элементов
Настройка макетов статических страниц
Настройка макетов страниц для создания новых записей
Переименование заголовков разделов полей
Создание веб-аплетов для типов записей
Перевод веб-аплета и имен пользовательских отчетов
Определение каскадных списков выбора
Управление макетами поиска
Управление доступом к спискам и порядком списков
Создание пользовательских отчетов для главных страниц
Создание макетов главной страницы записей
Настройка аудита операций
Создание макетов динамических страниц
Задачи по настройке приложения
Отображение внешних веб-страниц, отчетов и информационных панелей на вкладках
Создание групп значений списков выбора
Создание глобальных веб-аплетов
Загрузка клиентских расширений
Управление пользовательскими дополнениями заголовков HTML
Создание макетов панели действий и глобального заголовка и управление ими
Загрузка пользовательских значков глобальных заголовков и управление ими
Настройка страницы "Моя главная страница" для компании
Включение пользовательских отчетов в "Мою главную страницу"
Переименование типов записей
Включение изображений на страницах сведений
Смена значка для типа записи
Добавление типов записей
Настройка тегов интеграции REST
Создание новых тем
Загрузка пользовательских наборов значков и управление ими
Пользовательская настройка предыдущего владения для общих записей
Элементы управления пользователями и доступом
Настройка пользователей
Настройка квот продаж пользователей
Настройка книг, показываемых пользователю по умолчанию в зависимости от типа записи
Изменение идентификатора пользователя
Сброс пароля пользователя
Сброс ПИН-кода пользователя для DMS
Изменение основного подразделения для пользователя
Просмотр истории регистраций пользователя
Просмотр связанных с безопасностью операций для пользователей
Управление делегированными пользователями (администратор)
Создание периодов учета запасов для пользователей
Деактивация пользователей
Настройка пользователей (партнеры)
Изменение идентификатора пользователя (партнеры)
Сброс пароля пользователя (партнеры)
Отключение пользователей (партнеры)
Добавление ролей
Процесс настройки профилей доступа
Сброс индивидуализированных макетов страниц
Сброс индивидуализированных макетов панели действий
Сброс индивидуализированных макетов главной страницы
Настройка групп пользователей
Настройка территорий
Процесс настройки книг
Проверка настройки книг для роли "Администратор"
Создание типов книг и ролей пользователей книг
Конфигурация режимов владения записью
Создание книг и иерархий книг
Связывание пользователей с книгами
Создание профилей доступа для книг
Включение книг для компании
Включение книг для пользователей и ролей пользователей
Добавление книг в макеты страниц сведений записей
Назначение записей книгам
Управление бизнес-процессом
Создание процессов
Добавление переходов состояний в процессы
Ограничивающие процессы
Конфигурация настройки полей для переходов состояний
Включение контроля доступа для связанных типов записей
Создание правил потоков операций
Создание действий потоков операций: назначение книги
Создание действий потоков операций: создание задачи
Создание действий потоков операций: создание события интеграции
Создание действий потоков операций: отправка электронной почты
Создание действий потоков операций: обновление значений
Создание действий потоков операций: ожидание
Изменение порядка действий для правил потоков операций
Изменение порядка правил потоков операций
Деактивация правил и действий потоков операций
Удаление правил и действий потоков операций
Просмотр экземпляров с ошибками в мониторе ошибок потока операций
Удаление экземпляров с ошибками из монитора ошибок потока операций
Просмотр отложенных экземпляров в мониторе ожидания потока операций
Удаление отложенных экземпляров из монитора ожидания потока операций
Настройка правил назначения
Отображение дополнительных полей при преобразовании зацепок
Создание макетов преобразования зацепок
Настройка определения прогноза
Обновление определения прогноза
Настройка процессов продаж, категорий и инструкций
Настройка списка отраслей компании
Включение функции отслеживания изменений
Просмотр страницы списка отслеживания изменений
Создание записей изменений вручную
Средства управления данными
Подготовка к импорту данных
Связывание записей в ходе импорта
Импорт данных
Просмотр результатов импорта
Экспорт данных
Просмотр результатов экспорта
Служебная программа клиента Oracle Migration Tool On Demand
Служебная программа клиента Oracle Data Loader On Demand
Создание очередей событий интеграции
Управление параметрами интеграции событий
Управление содержимым
Настройка категорий продуктов
Настройка продуктов компании
Настройка прейскурантов для PRM
Настройка прейскурантов для биологических наук
Управление дополнениями компании
Настройка сценариев оценки
Настройка папок отчетов
Подключаемые модули приложений
Настройка Oracle Social Engagement and Monitoring
Параметры настройки интеграции Oracle Social Network
Настройка доставки электронной почты при помощи Oracle Eloqua Engage
Интеграция веб-служб
Загрузка WSDL-файлов и файлов схемы
Просмотр статистики использования веб-служб
Управление биологическими науками
Управление интеллектуальными вызовами
Настройка параметров, связанных с биологическими науками
Установка максимального количества раз для выдачи контактам образцов без действующей государственной лицензии
Авторизация контактов для получения образцов
Администрирование интеграции электронных таблиц
Администрирование пакетов индивидуальной настройки
Настройка местоположений версий программы установки Oracle CRM On Demand Desktop
Кроме того, администраторы обычно могут выполнять следующие действия.
Сведения об использовании Oracle On Demand Expression Builder см. в разделе Expression Builder.