Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Отображение результатов в воронкообразных диаграммах

Используйте представление "Воронкообразная диаграмма" для отображения результатов в виде трехмерной диаграммы, представляющей цветом целевые и фактические значения, а также уровни. Обычно воронкообразные диаграммы используются для графического представления данных, связанных с этапами процесса, таких как сумма потенциальной выручки для каждого этапа продаж.

Воронкообразные диаграммы прекрасно подходят для отображения фактических данных в сравнении с целевыми, для которых известно, что целевые показатели по этапам значительно снижаются (или возрастают), например для конвейера продаж. Можно нажать одну из цветных областей для детализации информации.

В воронкообразных диаграммах пороги указывают процент от целевого значения и цвета обеспечивают визуальную информацию для каждого этапа:

  • Все этапы, для которых фактическое значение ниже минимального порога, выделяются красным цветом.
  • Все этапы, для которых фактическое значение ниже максимального порога, выделяются желтым цветом.
  • Все этапы, для которых фактическое значение выше максимального порога, выделяются зеленым цветом.

Для добавления или модификации представления "Воронкообразная диаграмма"

  1. На странице "Создать макет" выполните одно из следующих действий:
    • Для добавления нового представления воронкообразной диаграммы нажмите кнопку "Добавить представление", выберите "Дополнительно", а затем выберите "Воронкообразная диаграмма".
    • Для изменения существующего представления воронкообразной диаграммы нажмите кнопку "Изменить представление" для данного представления воронкообразной диаграммы.

      В рабочем пространстве отображаются функции и параметры для представления воронкообразной диаграммы.

  2. Выполните выбор для полей в рабочем пространстве.

    Эти поля описаны в следующей таблице.

    Поле рабочего пространства представления "Воронкообразная диаграмма"

    Описание

    Заголовок диаграммы

    Укажите заголовок, который будет отображаться в верхней части диаграммы

    Этап

    Указывает представляемый этап, который выбирается в раскрывающемся списке. Эти значения отображаются на горизонтальной оси.

    Фактическое значение

    Указывает фактическое значение для этапа – столбец выбирается в раскрывающемся списке.

    Целевое значение

    Указывает целевое значение для этапа – столбец выбирается в раскрывающемся списке.

    Целевое значение только для конечного этапа

    Указывает, будет ли целевое значение отображаться для каждого этапа или только для конечного этапа.

    Обязательный коэффициент для соответствия целевому значению

    Указывает коэффициенты, требуемые для соответствия целевому значению.

    Минимальный порог

    Указывает минимальный порог. Значения ниже этого процента выделяются красным цветом. Значения между этим процентом и максимальным порогом выделяются желтым цветом.

    Максимальный порог

    Указывает максимальный порог. Значения выше этого процента выделяются зеленым цветом.

    Размер

    Указывает размер.

    Применять стандартную форму и равную ширину этапов

    Указывает, будет ли Oracle CRM On Demand автоматически применять стандартную форму и равную ширину этапов в диаграмме.

    Взаимодействие

    Указывает уровень взаимодействия, разрешенный в этой диаграмме. Возможны варианты: "Нет", "Детализация", "Навигация".

  3. Установите флажок "Отобразить результаты" для предварительного просмотра представления воронкообразной диаграммы.
  4. Нажмите ОК для возврата на страницу 'Макет представлений'.
  5. Для перемещения или изменения представления воронкообразной диаграммы (и других представлений в случае необходимости) на странице выполните следующие действия:
    • Для перемещения представления в другое место на странице просто перетащите представление в нужное место.
    • Для форматирования внешнего вида представления воронкообразной диаграммы нажмите кнопку "Форматировать представление" для данного представления.

      Можно указать параметры ячейки, границы, фона и дополнительного форматирования (ширину, высоту, отступ, заполнение справа, заполнение сверху, заполнение снизу).

    • Для изменения представления воронкообразной диаграммы нажмите кнопку "Изменить представление" для данного представления.
    • Для удаления представления воронкообразной диаграммы нажмите кнопку "Удалить представление" для данного представления.
  6. После внесения изменений сохраните отчет.

Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.