Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Процесс управления контактами

Для управления контактами выполните следующие задачи:

  1. Просмотрите поля контакта и связанную информацию (см. раздел Поля контакта).
  2. Создайте новую запись контакта (см. раздел Создание записей).
  3. Отслеживайте операции и примечания, связанные с контактом (см. раздел Поля операций и Добавление примечаний.
  4. Назначьте владельца контакта и параметр видимости (см. раздел Управление профилями доступа и Совместное использование записей (команды).
  5. Выполните исследование удовлетворенности клиентов (см. раздел Использование сценариев оценки.
  6. Определите отношения между контактами (см. раздел Отслеживание отношений между контактами.

    Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  7. Добавьте записи выручки для контакта (см. раздел Отслеживание выручки на основе контактов.

    Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Создайте прогноз выручки контакта (см. раздел Отслеживание выручки на основе контактов.

    Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Отслеживайте активы контакта (см. раздел Отслеживание активов.

    Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.