Информационные панели
Информационные панели
На главной странице информационных панелей отображается список информационных панелей, доступных текущему пользователю. На информационных панелях могут отображаться сохраненные запросы, изображения, диаграммы, таблицы, текст и ссылки на веб-узлы и документы. Информационная панель состоит из одной или нескольких страниц, которые представлены в виде вкладок вдоль верхнего края информационной панели.
В Oracle CRM On Demand включен набор встроенных информационных панелей. Кроме того, пользователи, ролям которых предоставлены полномочия "Управление информационными панелями", могут создавать интерактивные информационные панели с возможностью пользовательской настройки представлений корпоративной и внешней информации. Такие пользователи могут добавлять содержимое на интерактивную информационную панель с помощью редактора информационных панелей, перетаскивая содержимое с панели выбора на страницу макета информационной панели. Страница макета состоит из столбцов, предназначенных для упорядоченного размещения содержимого, а каждый столбец состоит из разделов, в которых представлено содержимое. Внешний вид информационной панели, в частности, цвета фона и размер шрифта, определяется стилями. Изменить внешний вид информационной панели можно также в диалоговом окне косметического форматирования.
Для просмотра информационных панелей требуются привилегии "Управление информационными панелями" и "Управление ролями и доступом".
При просмотре информационных панелей также доступны следующие возможности:
ПРИМЕЧАНИЕ. Встроенные информационные панели в Oracle CRM On Demand невозможно изменить, но при необходимости их можно скрыть. Дополнительные сведения см. в разделе Отображение информационных панелей.
Содержимое интерактивных информационных панелей подразделяется на три типа.
- Объекты информационных панелей
- Содержимое, сохраненное в каталоге презентаций Oracle CRM On Demand
- Представления папок в каталоге презентаций Oracle CRM On Demand
Ограничения, применяемые при создании или просмотре информационных панелей
При создании или просмотре интерактивных информационных панелей следует учитывать следующие ограничения:
- Пользователь, который создает или изменяет интерактивную информационную панель, может добавлять на нее любые отчеты, к которым ему предоставлен доступ.
Отчеты хранятся в папках, доступ к которым определяется ролями пользователей. Полномочие на управление информационными панелями (позволяющее пользователю создавать и изменять интерактивные информационные панели) не включает в себя полномочие на управление пользовательскими отчетами (предоставляющее полный доступ ко всем отчетам и папкам отчетов в общей папке в масштабах компании). Подробнее о просмотре папок см. в разделах Отчеты и Настройка видимости общих папок отчетов для пользователей.
- Отчеты, добавленные на информационные панели, могут быть скрыты для некоторых пользователей в компании. Доступ к отчетам зависит от роли пользователя.
Если роль пользователя не позволяет просматривать определенный отчет на информационной панели, на информационной панели отображается сообщение об ошибке.
- Если добавленный на информационную панель отчет удален, при редактировании информационной панели в редакторе информационных панелей рядом с именем этого отчета отображается восклицательный знак (!). При просмотре информационной панели отображается сообщение об ошибке.
- Периоды в отчетах могут основываться на финансовом календаре компании, который отличается от стандартного календаря. Например, финансовый год компании мог начинаться 1 июня каждого календарного года. Если недавно компания перешла на использование финансового календаря с другим началом года в Oracle CRM On Demand, следует тщательно проверить исторический анализ, если он охватывает несколько лет. Если данные в отчетах основаны на предыдущем финансовом календаре, их невозможно будет согласовать с данными, для которых используется новый финансовый календарь.
В следующей таблице приведены определения терминов, используемых при работе с редактором информационных панелей.
Срок
|
Определение
|
Столбцы
|
Столбцы служат для упорядоченного размещения содержимого информационной панели. (Содержимое представлено в разделах внутри столбцов.) На странице информационной панели можно создать любое количество столбцов. На каждой новой странице информационной панели автоматически создается один столбец с одним разделом без содержимого. Столбцы, используемые на информационных панелях, не связаны со столбцами, используемыми в отчетах.
|
Объекты информационных панелей
|
Объекты информационных панелей - это элементы, представленные только на информационных панелях. Примерами объектов информационных панелей являются разделы с содержимым и ссылками для перемещения.
|
Папки
|
Папки представляют собой структурные единицы, которые содержат данные, сохраненные в каталоге презентаций Oracle CRM On Demand. Папка аналогична каталогу UNIX или папке Microsoft Windows.
|
Страницы
|
Страницы состоят из столбцов и разделов, в которых представлено содержимое информационной панели. Каждая информационная панель включает хотя бы одну страницу. В редакторе информационных панелей страницы представлены вкладками, расположенными вдоль верхнего края информационной панели. Наличие нескольких страниц позволяет структурировать содержимое. Например, могут быть следующие страницы:
- На одной странице хранятся результаты для повседневного обращения
- Вторая страница для хранения ссылок на веб-узлы поставщиков
- Третья страница для хранения ссылок корпоративной сети
|
Результаты
|
Результаты, называемые также отчетами, представляют собой выходные данные, возвращенные с сервера Oracle CRM On Demand. Результаты отвечают заданным критериям запроса. По умолчанию результаты представлены на информационной панели в формате таблицы. Можно также отображать результаты в других форматах, например, в виде диаграмм. Результаты можно просматривать, анализировать, сохранять, распечатывать и загружать в электронные таблицы.
|
Разделы
|
В макете информационной панели разделы отображаются в столбцах. Разделы служат для структурирования содержимого в пределах столбца. Содержимое разделов можно перетаскивать с панели выбора.
|
Стили
|
Стили определяют формат отображения информационных панелей и результатов, в частности, цвет текста и ссылок, тип и размер шрифта, рамки таблиц, цвета и атрибуты схем и т. п. Структура стилей создается посредством папок, которые содержат каскадные таблицы стилей (файлы с расширением .css), изображения и шаблоны диаграмм. При форматировании результатов можно переопределить некоторые элементы в таблицах стилей, например рамки таблиц и размер шрифта.
|
Каталог презентаций
|
Каталог презентаций Oracle CRM On Demand служит для хранения созданного содержимого. Содержимое каталога презентаций подразделяется на следующие типы:
- Запросы
- Фильтры, применяемые к результатам
- Сведения об информационных панелях
|
Связанные разделы
Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах:
|