Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Поля контакта: подготовка к импорту

При наличии отдельных файлов для импорта субъектов и контактов сначала следует импортировать субъекты, а затем контакты. Убедитесь в том, что файл для импорта контактов содержит допустимые имена субъектов из файла импорта субъектов.

Если имеется только файл импорта контактов, записи организации создаются на основе содержимого поля "Имя организации" из файла импорта контактов. Если запись контакта содержит альтернативные адресные данные, Oracle CRM On Demand создает новую организацию и записывает альтернативный адрес в качестве адреса получателя товара. Поле адреса получателя счета остается пустым.

Если одному субъекту соответствует несколько контактов, полям адреса субъекта присваиваются значения альтернативных адресов, соответствующих первому контакту, импортированному для этого субъекта. Если для первого импортированного контакта альтернативные адреса отсутствуют, однако присутствуют в следующих записях, поля адреса субъекта остаются пустыми, поскольку при задании значений для полей данных субъекта принимается во внимание только первый импортированный контакт. Поэтому, если импорт выполняется только из файла импорта контактов, перед импортом отсортируйте данные по именам субъектов, а затем убедитесь, что первый контакт каждого нового имени субъекта содержит адрес, который требуется использовать для этого субъекта.

В следующей таблице содержатся подробные сведения о настройке файла CSV перед импортом контактов в Oracle CRM On Demand. Эта информация дополняет рекомендации, приведенные в разделе Указания по типам полей для импорта данных. Ознакомьтесь с этими сведениями, прежде чем выполнять импорт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Столбец "Стандартное поле" этой таблицы содержит только первоначальное имя каждого поля (имя по умолчанию). Он не содержит имен, измененных для компании в Oracle CRM On Demand. Поэтому, если при попытке импорта данных выяснится, что какое-либо поле отсутствует, узнайте у администратора новое имя этого поля.

Стандартное имя поля контакта

Тип данных

Максимальная длина

Примечания

Организация

Текст

100

Это поле является одним из нескольких полей, текст которых используется для поиска соответствия с существующей записью субъекта. Если соответствие не найдено, это поле задает имя нового субъекта, который создается в процессе импорта контактов. Подробнее см. в разделе О дублирующихся записях и внешних идентификаторах.

Внешний идентификатор организации

Текст

30

Нет

Местоположение организации

Текст

50

Это поле является одним из нескольких полей, текст которых используется для поиска соответствия с существующей записью субъекта. Подробнее см. в разделе О дублирующихся записях и внешних идентификаторах.

Имя помощника

Текст

50

Нет

Телефонный номер помощника

Телефон

40

Нет

Оптимальное время для вызова

Список выбора

30

Значения по умолчанию: Середина дня, Раннее утро, Вечер, Конец дня, Позднее утро, Суббота. Относится только к Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Этот список выбора допускает редактирование.

Код основания для блокировки

Список выбора

30

Значения по умолчанию: "Бизнес", "Не просматривать", "Не отгружать", "Управление персоналом" и "Юридический отдел". Этот список выбора допускает редактирование.

Частота вызовов

Список выбора

30

Значения по умолчанию: Без просмотра, 1 - 2 раза в год, 3 - 4 раза в год, более 5 раз в год. Относится только к Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Этот список выбора допускает редактирование.

Номер сотового телефона

Телефон

40

Нет

Клиент с

Дата

Не применимо

После выбора клиента в раскрывающемся меню "Тип контакта" этом поле автоматически указывается текущая дата.

Адрес контакта

Список выбора

100

Данное поле доступно, только если для компании установлен параметр "Общие адреса".

Данное значение должно совпадать с полем "Название адреса" в существующей записи адреса. Также, если включен параметр "Проверка общих адресов", то данное значение должно совпадать с существующей записью проверенного адреса.

Адрес контакта 1

Текст

200

Описание соответствия полей адреса для различных стран см. в разделе О странах и отображении адресов

Данное поле недоступно, если для компании установлен параметр "Общие адреса".

Адрес контакта 2, 3

Текст

100 символов на каждый

Описание соответствия полей адреса для различных стран см. в разделе О странах и отображении адресов

Данное поле недоступно, если для компании установлен параметр "Общие адреса".

Город контакта

Текст

50

Данное поле недоступно, если для компании установлен параметр "Общие адреса".

Страна контакта

Список выбора

30

Значениями по умолчанию являются названия стран мира. Допустимым значением для Соединенных Штатов является USA. В приложении не допускается изменять допустимые значения этого поля. Перед импортом убедитесь в том, что данные импорта содержат в этом поле допустимые значения (см. раздел О соответствии стран и адресов).

Данное поле недоступно, если для компании установлен параметр "Общие адреса".

Валюта контакта

Список выбора

20

Пользователь не может редактировать этот список выбора. Поэтому необходимо точное соответствие импортированных значений допустимым значениям.

Почтовый ящик/номер отделения контакта

Текст

50

Если файл содержит адреса за пределами США, в этом поле надлежит отображать следующие элементы адреса: Колония/квартал, код CEDEX, адрес 4, URB и населенный пункт (см. О соответствии стран и адресов).

Данное поле недоступно, если для компании установлен параметр "Общие адреса".

Область контакта

Текст

50

Если файл содержит адреса за пределами США, в этом поле надлежит отображать следующие элементы адреса (или другие эквиваленты штатов США): мексиканский штат, бразильский штат, округ, часть территории, остров, префектура, регион, эмират, область (см. О соответствии стран и адресов).

Данное поле недоступно, если для компании установлен параметр "Общие адреса".

Тип контакта

Список выбора

30

Допустимые значения по умолчанию: "Потенциальный клиент", "Клиент", "Партнер" и "Конкурент"

Штат США проживания контакта

Список выбора

2

Допустимые значения по умолчанию: стандартное двухбуквенное обозначение штата США (в верхнем регистре). В приложении не допускается изменять допустимые значения этого поля. Перед выполнением импорта убедитесь в том, что данные импорта содержат допустимые значения.

Данное поле недоступно, если для компании установлен параметр "Общие адреса".

Почтовый индекс контакта

Текст

30

Данное поле недоступно, если для компании установлен параметр "Общие адреса".

Оценка кредитоспособности

Число

22

Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Валюта

Список выбора

15

Пользователь не может редактировать этот список выбора. Поэтому необходимо точное соответствие импортированных значений допустимым значениям.

Текущий инвестиционный портфель

Список выбора

30

Значения по умолчанию: Агрессивный, Умеренный, Консервативный. Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Этот список выбора допускает редактирование.

Идентификатор клиента

Текст

11

Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Дата рождения

Дата

7

Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Степень

Список выбора

30

Значениями по умолчанию являются: "Кандидат наук", "Врач", "Остеопат", "Магистр делового администрирования, "Дипломированная медсестра", "Специалист по дыхательной терапии", "Зарегистрированный фармацевт", "Магистр естественных наук", "Стоматолог", "Младшая медсестра" и "Магистр здравоохранения". Относится только к Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Этот список выбора допускает редактирование.

Отдел

Текст

75

Нет

Описание

Текст

16,350

Если поле описания в файле импорта по длине превышает 16350 символов, оно усекается до 16252 символов. Оставшиеся символы добавляются в связанные заметки, для каждой из которых макс. длина - 16350 символов.

Подразделение

Текст

50

Нет

Электронная почта

Текст

100

Если в профиле компании установлен флажок "Разрешить символы Юникода в полях электронной почты", большая часть символов Юникода (UTF-8) разрешена.

Дополнительные сведения о флажке "Разрешить символы Юникода в полях электронной почты" см. в разделе Настройка параметров компании.

Сведения о символах, использование которых поддерживается адресах электронной почты, см. в разделе Специальные символы в адресах электронной почты.

Уровень компетентности

Список выбора

30

Значения по умолчанию: Нет, Ограниченное, Достаточное, Расширенное. Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Этот список выбора допускает редактирование.

Внешний уникальный идентификатор

Текст

30

Нет

Имя

Текст

50

Это поле по умолчанию является обязательным. Перед импортом убедитесь в том, что в записях присутствуют значения этого поля.

Имя Furigana

Текст

50

Эквивалент Furigana для Kanji (только для японского языка).

Фамилия Furigana

Текст

50

Эквивалент Furigana для Kanji (только для японского языка).

Пол

Список выбора

1

Значения по умолчанию: F (Жен), M (Муж). Этот список выбора допускает редактирование. Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Домашний телефон

Телефон

40

Нет

Стоимость жилого дома

Валюта

15

Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Идентификатор интеграции

Текст

30

Нет

Горизонт инвестиций

Список выбора

30

Значения по умолчанию: Кратковременный, Среднесрочный, Долговременный. Этот список выбора допускает редактирование. Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Должность

Текст

75

Нет

Дата последнего обращения

Дата/время

 

Относится только к Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Фамилия

Текст

50

Это поле по умолчанию является обязательным. Перед импортом убедитесь в том, что в записях присутствуют значения этого поля.

Источник зацепки

Список выбора

30

Допустимые значения по умолчанию: "Реклама", "Прямая почтовая рассылка", "Электронная почта", "Событие - семинар", "Событие - выставка-продажа", "Событие - другое", "Список - приобретенные", "Список - арендованные", "Рекомендация - работник", "Рекомендация - внешний источник", "Веб-сайт" и "Другое".

Изменение гражданского состояния

Список выбора

30

Значения по умолчанию: Вступление в брак, Рождение ребенка, Выход на пенсию, Развод, Другое. Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Менеджер

Неприменимо

Неприменимо

В данное время импорт в это поле невозможен. Его значение можно задать только непосредственно в приложении (на странице "Редактирование контакта").

Внешний идентификатор менеджера

Текст

30

Нет

Семейное положение

Список выбора

30

Значения по умолчанию: Холост (не замужем), Разведен (разведена), Женат (замужем), Раздельное проживание, Вдова, Вдовец. Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Потенциал рынка

Список выбора

30

Значения по умолчанию: Высокий, Средний, Низкий. Относится только к Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Отчество

Текст

50

Нет

Изменено

Неприменимо

Неприменимо

В текущей версии невозможно задать значение этого поля в процессе импорта. Значение задается автоматически средствами приложения.

Г-н/г-жа

Список выбора

15

Значениями по умолчанию являются: "Г-жа", "Г-н", "Гг." и "Д-р".

Не писать по электронной почте

Флажок

Неприменимо

Нет

Цель

Список выбора

30

Значения по умолчанию: Сохранение капитала, Доход, Доход/прирост, Сбалансировано, Рост, Агрессивный рост, Международная диверсификация. Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Включить

Флажок

Неприменимо

Относится только к Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Исключить

Флажок

Неприменимо

Относится только к Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Собственность или аренда

Список выбора

30

Значения по умолчанию: Собственность, Аренда. Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Владелец

Электронная почта

50

Данные файла для существующего пользователя Oracle CRM On Demand должны соответствовать идентификатору входа пользователей. Если запись не содержит допустимое значение этого поля (в т.ч. отсутствие значения), значение устанавливается равным идентификатору электронной почты регистрации пользователя, который выполняет импорт.

Если это поле не отображено на допустимое поле файла импорта, при выполнении помощника импорта параметру "Владелец" присваивается идентификатор электронной почты регистрации пользователя, который выполняет импорт для всех импортируемых записей.

Внешний идентификатор владельца

Текст

30

Нет

Внешний идентификатор системы "Личный адрес"

Текст

30

Если для компании включен параметр "Общие адреса", то тип данных для данного поля становится списком выбора. Значение данного поля должно совпадать с внешним уникальным идентификатором существующей записи адреса. Также, если включен параметр "Проверка общих адресов", то данное значение должно совпадать с существующей записью проверенного адреса.

Группа значений списка выбора

Текст

50

Нет

Основная цель

Список выбора

30

Значениями по умолчанию являются "Сбережения на образование ребенка", "Сбережения на обучение в колледже", "Новый дом", "Накопление богатства", "Планирование собственности", "Сохранение моих активов" и "Выход на пенсию". Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Личный

Флажок

Не применимо

Этот флажок должен быть установлен, если требуется, чтобы данный контакт отображался только для владельца организации.

Профессия

Текст

50

Нет.

Подтвержденная дата

Дата/время

Неприменимо

Нет.

Оценка 1

Целое число

Неприменимо

Допустимые значения для этого поля: null (пусто), 1, 2, 3, 4, 5.

Дополнительные сведения см. в разделе О полях, отображаемых как изображения.

Оценка 2

Целое число

Неприменимо

Допустимые значения для этого поля: null (пусто), 1, 2, 3, 4, 5.

Оценка 3

Целое число

Неприменимо

Допустимые значения для этого поля: null (пусто), 1, 2, 3, 4, 5.

Профиль риска

Список выбора

30

Значениями по умолчанию являются "Нерасположенный к риску", "Принятие риска", "Консервативный", "Умеренный" и "Агрессивный". Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Рекомендатель

Список выбора

101

Нет.

Маршрут

Список выбора

30

Значения по умолчанию: Маршрут 1, Маршрут 2, Маршрут 3, Маршрут 4. Относится только к Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Сегмент

Список выбора

30

Значения по умолчанию: Служащие, Рабочие, Сельское хозяйство, Массовая розничная торговля, Массовый приток, Большой размер чистых активов, Мультимиллионер, Очень большой размер чистых активов. Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Индивидуальная деятельность

Флажок

Не применимо

Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Исходная кампания

Список выбора

100

Кампания, создавшая контакт.

Статус

Список выбора

30

В этом столбце хранится статус клиента или контакта. Допустимые значения: "Активно", "В статический файл" и "В закрытый файл".

Светофор 1

Целое число

Неприменимо

Допустимые значения для этого поля: null (пусто), 1, 2.

Дополнительные сведения см. в разделе О полях, отображаемых как изображения.

Светофор 2

Целое число

Неприменимо

Допустимые значения для этого поля: null (пусто), 1, 2.

Светофор 3

Целое число

Неприменимо

Допустимые значения для этого поля: null (пусто), 1, 2.

Группа налогов

Число

22

Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Уровень

Список выбора

30

Значения по умолчанию: Золотой, Серебряный, Бронзовый, Первые 100, Верхний, Средний, Низкий. Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Часовой пояс

Список выбора

30

Пользователь не может редактировать этот список выбора. Поэтому импортируемые значения должны в точности соответствовать стандартным допустимым значениям.

Общая стоимость активов

Валюта

15

Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Совокупные расходы

Валюта

15

Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Общий доход

Валюта

15

Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Суммарная задолженность

Валюта

15

Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Итого чистых активов

Валюта

15

Относится только к Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Тип

Список выбора

30

Значения по умолчанию: "Потенциальный клиент", "Клиент", "Партнер" и "Конкурент".

№ рабочего факса

Телефон

40

Нет

№ рабочего телефона

Телефон

40

Нет

Продажи СНГ

Валюта

15

Относится только к Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Связанные разделы

Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах:


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.