Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Создание приглашений для интерактивных информационных панелей

Приглашение информационной панели служит фильтром по отношению к результатам встроенных запросов: отображаются только те результаты, которые удовлетворяют критериям, заданным в приглашении. Фильтрация на основе приглашения может применяться ко всем запросам, встроенным в информационную панель, или только к запросам на некоторых страницах информационной панели.

Необходимо выбрать столбцы и операторы, включаемые в приглашение информационной панели, а также указать вариант отображения приглашения на информационной панели и способ выбора значений пользователями. Выбор этих параметров определяет содержимое отчетов, встроенных в информационную панель или ее страницу. В каждом запросе, для которого требуется фильтрация посредством приглашения, каждый столбец должен присутствовать в списке проектирования и/или в фильтре. Необходимо настроить фильтр для столбцов запроса или задать режим фильтрации на основе ввода данных в приглашении. Столбцы, содержащиеся в приглашении, но не включенные в запрос, не влияют на фильтрацию запроса.

При наличии нескольких столбцов в приглашении информационной панели можно ограничить выбор пользователя на основе предыдущих операций выбора. Пусть, например, один столбец служит фильтром по полю "Регион", а другой - по полю "Округ". Выбрав режим ограничения для столбца "Округ", можно задать отображение в этом столбце только тех значений, которые согласованы со значением, выбранным пользователем в столбце "Регион". Если в приглашении "Регион" пользователь выбрал восточный регион, в приглашении "Округ" отображаются только округа в восточном регионе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для столбца задан режим ограничения, набор отображаемых значений зависит от всех других столбцов в приглашении. Например, если в приглашении со столбцами с, "Регион" и "Округ" для столбца "Округ" задан режим ограничения, набор значений в столбце "Округ" ограничен значениями, введенными в столбцах "Регион" и "Год".

Если в приглашении информационной панели объявлена переменная презентации, ссылки на эту переменную могут присутствовать в различных областях отчета. В этом случае значение, введенное в приглашении, отображается (посредством переменной презентации) в результатах запроса, отображаемых на информационной панели.

Создав приглашение информационной панели, сохраните его в общей папке. После сохранения приглашения его можно добавить к информационной панели.

Подготовка. Роли пользователя, создающего или редактирующего запросы для интерактивных информационных панелей, необходимо предоставить полномочия "Управление информационными панелями".

Создание приглашения для интерактивной информационной панели

  1. Перейдите на вкладку "Отчеты".
  2. Нажмите ссылку "Анализ проектирования".

    Oracle CRM On Demand Answers отображается в отдельном окне.

  3. В окне Oracle CRM On Demand Answers щелкните на любой предметной области, затем на значке создания приглашения информационной панели, расположенном в верхней части раздела.

    Отображается список предметных областей

  4. В списке предметных областей выберите предметную область, содержащую столбец, который требуется использовать в качестве фильтра.

    Отображается страница приглашения информационной панели.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если столбец также включен в приглашение для фильтрации по столбцам во встроенном запросе, для фильтрации встроенного запроса посредством приглашения на информационной панели необходимо в диалоговом окне создания/редактирования фильтра задать фильтр в качестве значения для этого столбца. Если для этого значения задан режим фильтрации на основе ввода данных в приглашении, предварительная фильтрация текущего столбца не выполняется. Все столбцы в приглашении на информационной панели должны относиться к одной и той же предметной области; для фильтрации встроенного запроса посредством приглашения на информационной панели необходимо включить в этот запрос все столбцы, содержащиеся в приглашении.

  5. В раскрывающемся списке областей действия на странице приглашения информационной панели укажите, применяется ли приглашение к информационной панели в целом или к ее странице.
  6. Для выбора столбца, который будет служить фильтром в приглашении информационной панели, нажмите имя требуемого столбца на панели выбора.

    К приглашению информационной панели можно добавить несколько столбцов. Если требуется удалить столбец из приглашения, выберите "Удалить" для этого столбца.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Количество столбцов, включенных в приглашение информационной панели, может влиять на производительность. Например, если в столбце отображаются значения из раскрывающихся списков, для заполнения этих списков требуется запрос сервера Oracle CRM On Demand. Не рекомендуется включать в приглашение более девяти столбцов.

  7. Выберите значения указанных ниже параметров.
    1. Нажмите кнопку изменения формулы для отображения диалогового окна изменения формулы столбца, где можно изменить формулу для столбца.
    2. В раскрывающемся списке "Оператор" выберите требуемый оператор.
    3. Задайте способ выбора пользователями значения для фильтра, указав тип элемента управления.

      Предусмотрены следующие способы: выбор значения из календаря, из раскрывающегося списка или из списка нескольких значений, а также ввод в поле редактирования.

    4. Если выбран раскрывающийся список:
      • В списке "Показать" укажите, какие значения должны отображаться в раскрывающемся списке. Можно показать все значения или сформировать оператор SQL для отображения ограниченного набора значений.
      • Для ограничения выбора значений в столбце на основе значения, выбранного в предыдущем столбце, установите флажок, включающий режим ограничения.
    5. В списке значений для использования по умолчанию выберите значение, которое будет первоначально отображаться для пользователей.

      Можно выбрать отображение значений параметров отчета по умолчанию, всех доступных для выбора значений или конкретного значения. При выборе конкретного значения отображается поле, в котором можно ввести значение.

    6. В списке для задания переменной можно указать, следует ли подставлять переменную в приглашение информационной панели с помощью переменной презентации.

      Если задавать имя переменной для данного приглашения не требуется, выберите "Нет".

      Если для данного приглашения выбрана переменная презентации, в месте указания имени переменной отображается дополнительное поле.

      Например, если в раскрывающемся списке выбрано значение "Презентация", можно ввести переменную "myFavoriteRegion", тем самым объявив ее в качестве переменной презентации. В запросах, просматриваемых на информационной панели, могут присутствовать ссылки на объявленную таким образом переменную.

    7. В поле метки введите имя, которое будет служить меткой фильтра.

      Если поле метки не заполнено, метка фильтра совпадает с меткой столбца.

  8. Для изменения порядка столбцов в приглашении воспользуйтесь стрелками вверх и вниз.

    Изменение порядка столбцов определяет порядок, в котором выбранные значения отображаются для пользователей.

  9. Если требуется отображать выбранное приглашение и все следующие за ним приглашения в новой строке в фильтре, установите соответствующий флажок в списке "Группа".
  10. Для предварительного просмотра приглашения выберите команду "Просмотр" (при ее наличии).

Сохранение приглашения для интерактивной информационной панели

  1. По завершении создания приглашения информационной панели нажмите "Сохранить".
  2. В диалоговом окне выбора папки сохраните приглашение информационной панели в общей папке и присвойте ему информативное имя.

    В имени можно также указать, относится ли приглашение ко всей информационной панели или к ее отдельной странице.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если приглашение информационной панели сохранено в личной папке, его можно добавить к информационной панели только после перемещения в общую папку.

  3. В поле "Описание" введите описание (необязательное действие).

Редактирование приглашения для интерактивной информационной панели

  1. Перейдите на вкладку "Отчеты".
  2. Нажмите ссылку "Анализ проектирования".

    Oracle CRM On Demand Answers отображается в отдельном окне.

  3. В окне Oracle CRM On Demand Answers нажмите ссылку "Открыть анализ" и найдите приглашение в папке, в которой оно сохранено.
  4. Щелчком мыши на приглашении информационной панели перейдите в режим его редактирования.

Добавление приглашения к интерактивной информационной панели или к странице информационной панели

  1. Перемещение в редактор информационных панелей.

    О перемещении в редактор информационных панелей см. в разделе Перемещение в редактор информационных панелей.

  2. С панели выбора на странице редактора информационных панелей в области сохраненного содержимого перейдите к папке, содержащей приглашение информационной панели, которое требуется добавить.
  3. Перетащите приглашение в раздел на странице информационной панели.

    Если в качестве области действия приглашения информационной панели задана информационная панель, приглашение влияет на каждую страницу информационной панели, но отображается не на каждой странице. Если в качестве области действия задана страница, приглашение влияет только на те страницы, к которым оно добавлено. Значение, выбранное для приглашения уровня информационной панели, заменяет значение, выбранное для приглашения уровня страницы.


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.