Работа с другими приложениями > Использование мастера сегментации > Создание сегментов
Создание сегментов
При создании сегмента сначала указывается его тип. Затем задаются фильтры для определения сегмента, вводится его имя и создается сам сегмент на основе записей Oracle CRM On Demand.
Ниже приводится процедура создания сегмента.
Перед началом работы. Убедитесь, что введенные значения фильтров соответствуют значениям в записях, которые требуется включить в сегмент. Дополнительные сведения о фильтрации списков в Oracle CRM On Demand см. в разделе Работа со списками.
ПРИМЕЧАНИЕ. Мастер сегментации не поддерживает поля списков множественного выбора.
Порядок создания сегмента
- Откройте файл шаблона мастера сегментации (Excel).
- На панели инструментов "Целевой построитель" нажмите "Управлять сегментами".
- При появлении запроса выберите любой вариант, разрешающий макросы.
- При появлении запроса выполните вход, используя адрес электронной почты и пароль для Oracle CRM On Demand.
- В окне "Управлять сегментами" нажмите кнопку "Создать".
- В окне "Создать сегмент" выберите тип сегмента.
- (Только динамические или статические сегменты.) В окне "Задать фильтры сегментов" задайте фильтры для применения к различным типам записей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Значение фильтров для числовых полей необходимо вводить без разделения тысяч. В качестве десятичного разделительного знака требуется использовать точку (.). Например, введите 1000.50 для одной тысячи долларов и пятидесяти центов в поле валюты США.
- Перейдите на вкладку, соответствующую типу записей для первого фильтра.
При настройке фильтров для любого типа записей в сегмент включаются контакты, связанные с записями, соответствующими указанным критериям.
- Выберите поле, условие и значение фильтра, чтобы определить первый фильтр.
- Повторяйте шаги а и б до тех пор, пока не будут определены все фильтры для данного сегмента.
- Нажмите "Сохранить сегмент"
- (Только внешние сегменты.) Задайте сегменты, как описано ниже.
- В окне "Внешний список" укажите тип записей, содержащихся во внешнем списке, а также задайте, требуется ли применять дополнительные фильтры контактов.
- В окне "Найти внешний список" выберите CSV-файл.
- В окне "Внешний список" выберите поля, которые должны использоваться в мастере сегментации для определения соответствий между CSV-файлом и полями Oracle CRM On Demand. Затем сопоставьте поля из CSV-файла соответствующим полям Oracle CRM On Demand и нажмите кнопку "Сохранить".
- В окне "Сохранить сегмент" введите имя сегмента и нажмите кнопку "Сохранить".
Мастер сегментации создает список контактов записей, соответствующих всем заданным критериям. Данный список появляется в последней созданной электронной таблице с меткой, соответствующей имени сегмента.
ПРИМЕЧАНИЕ. При создании сегмента мастер сегментации возвращает только те записи, к которым у пользователя есть доступ в Oracle CRM On Demand.
- (Необязательно, только статические сегменты.) Выберите или очистите контакты в окне "Участники списка" и нажмите кнопку "Сохранить".
Ниже приводится процедура обновления динамического сегмента.
ПРИМЕЧАНИЕ. При обновлении динамический сегмент перезаписывается и восстановлению не подлежит.
Порядок обновления динамического сегмента
- Откройте файл шаблона мастера сегментации (Excel).
- На панели инструментов "Целевой построитель" нажмите "Обновить сегмент".
- В окне "Обновить динамические сегменты" выберите сегмент.
- Нажмите кнопку "Обновить".
Ниже приводится процедура обновления динамического или статического сегмента
Порядок обновления динамического или статического сегмента
- Откройте файл шаблона мастера сегментации (Excel).
- На панели инструментов "Целевой построитель" нажмите "Управлять сегментами".
- Выберите динамический или статический сегмент, который требуется обновить.
- Нажмите кнопку "Правка".
- Выполните одно из описанных ниже действий.
- Для статических сегментов: выберите или удалите контакты в окне "Выбор участников сегмента".
- Для динамических сегментов обновите фильтры.
- Нажмите кнопку "Сохранить".
Мастер сегментации создает сегмент на основе последних определенных критериев.
|