Администрирование Oracle CRM On Demand > Управление бизнес-процессом > Конфигурация потока операций > Пример настройки правил потока операций для создания последующих задач для мероприятий
Пример настройки правил потока операций для создания последующих задач для мероприятий
В этом разделе приводится пример настройки правил потока операций для создания последующих задач при создании записей мероприятий. Использование этой функциональной возможности зависит от конкретной бизнес-модели.
Требуется, чтобы последующая задача создавалась автоматически всякий раз, когда пользователь создает новое мероприятие. Последующая задача настраивается следующим образом:
- Задача является вызовом.
- Дата окончания последующей задачи - через два дня после создания исходной задачи.
- Последующей задаче присваивается приоритет "1 - высокий".
- Владельцем последующей задачи считается владелец исходного мероприятия.
Настройка правила потока операций для создания последующей задачи для нового мероприятия
- В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Управление бизнес-процессом" выберите "Конфигурация потока операций".
- На странице "Список правил потока операций" выберите "Создать" в строке заголовка.
- На странице "Сведения о правилах потока операций" в разделе "Сведения о ключевых правилах потока операций" введите следующие сведения о правиле:
- В поле "Имя потока операций" введите имя правила потока операций.
- Установите флажок "Активно".
- В списке "Тип записи" выберите "Операция".
- В списке "Инициировать событие" выберите "При сохранении новой записи".
- Сохраните правило потока операций.
- На странице "Сведения о правилах потока операций" в строке заголовка "Действия" нажмите кнопку меню и выберите "Создание задачи".
- На странице "Изменение действия потока операций" введите следующие сведения о действии:
- В поле "Имя действия" введите имя для действия.
- Установите флажок "Активно".
- В поле "Владелец" выберите "Адрес электронной почты в записи" и затем выберите "Владелец операции".
- В поле "Тип" выберите "Вызов".
- В поле "Дата окончания" щелкните значок "fx", введите следующее выражение в поле "Выражение" в окне Expression Builder, после чего сохраните выражение:
Today()+2
- В поле "Приоритет" выберите "1 - высокий".
- В поле "Тема" введите тему задачи, например Вызов для контроля новой операции.
- Сохраните действие для правила потока операций.
|