Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Пользовательская настройка предыдущего владения для общих записей.

Типы записей с поддержкой совместного использования записей в группе можно настроить таким образом, чтобы сохранить предыдущего владельца как часть команды при изменении поля "Владелец" в Oracle CRM On Demand. На странице "Настройка предыдущего владельца" отображается список типов записей, которые поддерживают совместное использование записей в команде. Для каждого типа записи можно выбрать каналы, для которых предыдущий владелец этой записи сохраняется в команде, а также назначить предыдущему владельцу новую роль доступа. Например, можно настроить тип записи "Организация" таким образом, что владелец общей записи организации будет изменяться в результате интерактивных операций, предыдущий владелец останется в команде и ему будет назначена роль доступа только для чтения по данному типу записи.

Дополнительные сведения о владении записями см. в разделах Передача владения записями и Совместное использование записей (команды).

Настройка предыдущего владения записями

  1. В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
  2. В разделе "Настройка приложения" нажмите ссылку "Настройка приложения".
  3. В разделе "Настройка приложения" нажмите "Настройка предыдущего владельца".

    На странице "Настройка предыдущего владельца" перечисляются типы записей, поддерживающие совместное использование записей в команде, а также соответствующие каналы и профили доступа для таких типов записей.

  4. На странице "Настройка предыдущего владельца" нажмите "Изменить", чтобы изменить канал или профиль доступа для предыдущего владельца типа записи.
  5. В поле "Выбор канала" выберите одно из следующего:
    • Не сохранять владельца.Это значение применяется по умолчанию. Предыдущий владелец данной записи не останется в команде.
    • Всегда сохранять владельца. Предыдущий владелец записи останется в команде за исключением случаев, когда владелец меняется с использованием диспетчера назначений.
    • Все интерактивные операции. Предыдущий владелец записи останется в команде за исключением случаев, когда владелец меняется с использованием помощника импорта, диспетчера назначений, функции масс-обновления или веб-служб.
  6. В поле "Профиль доступа" выберите новый профиль доступа для предыдущего владельца.

    Дополнительные сведения о предоставлении командам других профилей доступа см. в разделе Настройка профилей доступа.

  7. Нажмите "Сохранить".


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.