Начало работы > Работа с записями > Поиск записей > Использование расширенного поиска > Выполнение расширенного поиска по одному типу записей
Выполнение расширенного поиска по одному типу записей
В этой теме описывается выполнение следующих задач:
- Запуск расширенного поиска по одному типу записей в следующих местах:
- Панель действий
- Окно поиска
- Список связанных записей
- Выполнение расширенного поиска.
В следующей ниже процедуре описывается, как начать расширенный поиск по одному типу записей на панели действий.
Запуск расширенного поиска по одному типу записей на панели действий
- Если панель действий скрыта, отобразите ее. Сведения об отображении и скрытии панели действий см. в разделе Отображение и скрытие панели действий.
- В панели действий, в разделе поиска, нажмите "Расширенный".
- На странице "Расширенный поиск" выполните следующие действия:
- Установите переключатель в положение "Следующие типы записей".
- Установите флажок для типа записи, для которого требуется выполнить поиск.
- Убедитесь, что флажки всех остальных типов записей сняты.
- В разделе "Поиск" выберите один из следующих вариантов:
- Набор записей
- Книга
ПРИМЕЧАНИЕ. Раздел "Поиск" не отображается для типов записей, у которых нет владельцев (например, "Продукт" и "Пользователь"). Параметр "Книга" в разделе "Поиск" доступен только в том случае, если функция "Книга" включена для данной компании.
- В разделе "Поиск" выберите "Набор записей", а затем выберите один из следующих параметров, задающих просматриваемое множество записей:
- Все записи, видимые данному пользователюСюда входят записи, к которым имеется хотя бы доступ на просмотр, в соответствии с местом пользователя в иерархии ответственности, уровнем доступа для роли и уровнем доступа к общим записям.
ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе этого параметра учитываются параметры "Просмотр менеджера включен" в профиле компании и "Можно прочитать все записи" в роли пользователя. Если параметр "Просмотр менеджера включен" в профиле компании не выбран, то при выборе параметра "Все записи, видимые данному пользователю" выполняется поиск того же набора записей, что и при выборе параметра "Все записи, в которых я - член команды", если в вашей роли пользователя не активен параметр "Разрешение на чтение всех записей" для соответствующего типа записей.
- Все записи данного пользователя
- Все записи, в которых я - член команды. В отфильтрованный список включаются только записи, удовлетворяющие одному из следующих условий:
- Собственные записи данного пользователя.
- Записи, к которым пользователю предоставлен совместный доступ владельцем в рамках команды.
- Записи, к которым пользователю через групповые назначения предоставлен общий доступ к субъектам, операциям, контактам, домохозяйствам, возможностям и портфелям.
- Все записи, принадлежащие мне или моим подчиненным. Включает записи, которыми владеете вы и ваши подчиненные. Параметр "Просмотр менеджера включен" в профиле компании не учитывается при выборе этого параметра.
- Все записи, в которых я или мои подчиненные - члены команды. В поиск включаются записи, доступные вам и вашим подчиненным как членам команды, если в профиле компании включен параметр "Просмотр менеджера". Параметр "Просмотр менеджера включен" в профиле компании не учитывается при выборе этого параметра.
- Моя книга по умолчанию. Настройки по умолчанию для селектора книг, заданные администратором компании.
- Если в разделе "Поиск" выбран параметр "Книга", выберите книгу, пользователя или уполномоченного в селекторе книг.
Дополнительные сведения см. в разделе Использование селектора книг.
В следующей ниже процедуре описывается, как начать расширенный поиск по одному типу записей в окне поиска.
Запуск расширенного поиска по одному типу записей в окне поиска
- В окне поиска нажмите "Дополнительно".
В следующей ниже процедуре описывается, как начать расширенный поиск по одному типу записей в списке связанных записей.
Запуск расширенного поиска по одному типу записей в списке связанных записей
- Пролистайте страницу сведений родительской записи до раздела связанной информации.
- В разделе связанной информации нажмите "Дополнительно".
В следующей ниже процедуре описывается, как выполнить расширенный поиск по одному типу записей. Эта процедура применяется для расширенного поиска, запущенного с помощью ссылки "Дополнительно" в окне поиска, в списках связанных записей или на панели действий.
Чтобы выполнить расширенный поиск для одного типа записи
- На странице "Расширенный поиск" в разделе учета регистра при необходимости установите флажок "Без учета регистра".
При установке данного флажка при поиске в некоторых полях не будет учитываться регистр. Эти поля отображаются с синим текстом в разделе "Ввести критерии поиска".
- В разделе "Ввести критерии поиска" выполните описанные ниже действия.
- Выберите поле в списке полей.
Если поиск запущен на панели действий, будут предварительно подставлены поля целенаправленного поиска для этого типа записей. Если поиск запущен в окне поиска или в списке связанных записей и при этом поле поиска уже выбрано в окне поиска или списке связанных записей, в качестве первого поля условия автоматически подставляется выбранное поле поиска.
Некоторые поля оптимизированы для ускорения поиска и сортировки списков. Такие поля выделяются в списке полей поиска зеленым цветом. Включение в условия поиска поля, не оптимизированного для поиска, может замедлить поиск. Для фильтрации можно использовать не более 10 полей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для полей с фиолетовым текстом в разделе "Ввод условий поиска" всегда не учитывается регистр независимо от того, установлен ли флажок "Без учета регистра". Эти поля не оптимизированы для быстрого поиска.
- Введите условия, значения фильтра и операторы (AND, OR), определяющие данный фильтр.
Дополнительные сведения об использовании условий фильтра см. в разделе Условия фильтра.
ВНИМАНИЕ! При вводе значений фильтра следуйте правилам, описанным в разделе Значения фильтра. В противном случае поиск нужных записей может завершиться неудачей.
Примеры
Субъекты: Если необходимо создать отфильтрованный список субъектов в Канаде с годовой выручкой более $100000000, заполните форму следующим образом:
Поле
|
Условие
|
Значения
|
|
Годовой доход
|
Больше
|
100000000
|
И
|
Страна
|
Равно
|
Канада
|
|
Зацепки: Если необходимо создать отфильтрованный список зацепок с возможной выручкой более $100000 и оценкой A или B, заполните форму следующим образом:
Поле
|
Условие
|
Значения
|
|
Потенциальная выручка
|
Больше
|
100000
|
И
|
Оценка
|
Меньше
|
C
|
|
- (Только поиск на панели действий) В разделе "Вывод столбцов" выберите поля, отображаемые в виде столбцов в результатах поиска, переместив поля из списка "Доступные поля" в список "Выбранные поля". Для изменения порядка выбранных полей используются кнопки со стрелками вверх и вниз.
СОВЕТ. После возвращения списка записей можно быстро изменить порядок столбцов в списке, перетащив их заголовки в новое расположение. При необходимости можно сохранить список после изменения порядка столбцов.
- В разделе "Порядок сортировки" следует указать одно или несколько полей начальной сортировки, а также порядок сортировки, следующим образом:
- В раскрывающемся списке "Сортировка" выберите первое поле сортировки и нажмите "По возрастанию" или "По убыванию", чтобы задать порядок сортировки.
- При необходимости выберите второе и третье поля сортировки, а затем также укажите для них порядок сортировки.
Некоторые поля оптимизированы для ускорения поиска и сортировки списков. Такие поля выделяются в списке полей сортировки зеленым цветом. Выбор неоптимизированного поля в качестве поля сортировки может замедлить поиск.
ПРИМЕЧАНИЕ. На данном этапе в качестве поля сортировки нельзя выбрать флажок. Однако после создания списка можно щелкнуть заголовок столбца, чтобы сортировать поля на основе значений флажка.
- Нажмите "Искать".
СОВЕТ. Если появляется сообщение о тайм-ауте запроса поиска, уточните условия поиска и повторите попытку. Также дополнительные сведения об оптимизации поиска и списках можно найти на веб-узле "Поддержка клиентов". Для получения доступа к веб-сайту "Поддержка клиентов" щелкните глобальную ссылку "Поддержка клиентов" вверху любой страницы Oracle CRM On Demand.
Связанные разделы
Дополнительные сведения о расширенном поиске по одному типу записей см. в следующей теме:
|