![]() |
|
Привязка записей к выбранной записиВ Oracle CRM On Demand поддерживается связывание записей между собой. Связанные записи предоставляют доступ ко всей сопутствующей информации из просматриваемых записей. Например, привязка контактов, возможностей и действий к записи субъекта позволяет получить полное представление информации о клиенте. В случае привязки записи связываются между собой и пользователь с правами доступа к таким записям получает полное представление о содержащейся в них информации. Окна поиска можно использовать для поиска и выбора существующих записей, которые необходимо связать с открытой записью пользователя. В зависимости от настроек макета поиска для типа записи, выполненных для роли пользователя администратором компании, окно поиска для указанного типа записи при открытии уже может содержать некоторые записи. Дополнительные сведения об окнах поиска и их использовании см. в разделе Поиск записей с помощью окна поиска. Дополнительные сведения о возможностях интеллектуальных связей для поиска записи, которую требуется связать с другой записью, см. в разделе Интеллектуальные связи и функциональные возможности автоматического решения. Связывание новых записей с уже существующимиНа страницах сведений о записи можно выполнять следующие действия (в зависимости от типа рабочей записи):
Новые записи добавляются в базу данных одновременно с привязкой к выбранной записи. Например, созданное на странице "Сведения о зацепках" действие связывается с зацепкой, а затем появляется на страницах "Действия". ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые поля связанных записей можно редактировать из страницы "Сведения" основной записи (если разрешено внутритекстовое редактирование). Информацию о редактировании связанных записей из основных записей см. в разделе Обновление связанных записей из основных записей. Далее приведена процедура связывания одной или нескольких записей с выбранной записью в разделе связанной информации на странице записи "Сведения". Связывание существующей записи с выбранной записью
Далее описано создание новой записи и ее связывание с выбранной записью. ПРИМЕЧАНИЕ. Возможность создавать новые связанные записи из выбранной записи зависит от типов записей, с которыми работает пользователь. Создание новой записи и ее привязка к выбранной записи
Далее описана процедура исключения или удаления связанной записи из раздела связанной информации на странице записи "Сведения". Перемещение или удаление связанной записи
|
Опубликовано в Сентябрь 2017 | Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices. |