Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Konvertera konton till partnerkonton

I Oracle CRM On Demand kan du konvertera konton till partnerkonton om din åtkomstnivå tillåter dig att göra det.

Innan du börjar.Din företagsadministratör måste ha lagt till kryssrutan Hantera partner på detaljsidan.

Så här konverterar du ett konto till ett partnerkonto

  1. I kontolistan väljer du det konto som du vill konvertera till ett partnerkonto.
  2. På sidan Kontodetaljer klickar du på Redigera.
  3. Ändra kontotypen till Partner på sidan Redigera konto.
  4. Markera kryssrutan Hanterad partner och klicka på Spara.

Obs! När du är klar med uppgiften ändras namnet i fältet Ägare automatiskt till namnet på den användare som utförde konverteringen, och den nya partnern läggs till i ägarens partnerteam, om partnerposttypen är konfigurerad i postägarskapets användarläge.

Så här ser du till att ett partnerkonto inte kan återställas till ett vanligt konto

  1. Navigera till listan med partner på fliken Partner och markera partnerkontot.
  2. Klicka på Redigera på detaljsidan för partner.
  3. Ändra partnerorganisationens status till Aktiv på sidan Redigera partner.

    När du har ställt in statusen Aktiv kan partnerkontot inte ändras till ett vanligt konto.


Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.