Administrera Oracle CRM On Demand > Användarhantering och åtkomstkontroller > Distrikthantering > Ställa in distrikt
Ställa in distrikt
Innan du börjar:
- Om inga distrikt har definierats för ditt företag definierar du namngivningsreglerna och hierarkin innan du ställer in informationen i Oracle CRM On Demand. När du matar in information startar du från den översta nivån och lägger sedan till de underordnade distrikten.
- För att du ska kunna utföra följande procedurer måste din användarroll ha behörigheten Hantera distrikt.
I följande procedur beskrivs hur du lägger upp ett distrikt.
Så här lägger du upp ett distrikt
- Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
- Klicka på länken Distriktshantering och Åtkomstkontroller i sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller.
- På sidan Hierarki för distrikt gör du något av följande:
- Klicka på Nytt distrikt om du vill lägga till ett distrikt.
- För att uppdatera distriktsinformation klickar du på länken i kolumnen Distrikt och sedan på Redigera på sidan Distrikt, detalj.
- På sidan Distrikt, redigera fyller du i önskad information.
Fält
|
Beskrivning
|
Distrikt
|
Begränsat till 50 tecken.
|
Överordnat distrikt
|
Om det här är ett distrikt på översta nivån lämnar du detta fält tomt.
|
Aktuell kvot
|
Du kan ange ett säljmål som tilldelas detta distrikt.
|
Distrikt, valuta
|
Ärver företagets standardvaluta.
|
- Spara posten.
- (Valfritt) På detaljsidan för distrikt klickar du på Nytt i namnlisten Underordnade distrikt för att lägga till underordnade distrikt.
Uppdatera överordnat distrikt
- Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
- Klicka på länken Distriktshantering och Åtkomstkontroller i sektionen Användarhantering och åtkomstkontroller.
- På sidan Hierarki för distrikt väljer du underordnat distrikt.
- På sidan Distrikt, detalj klickar du på Redigera.
- På sidan Distrikt, redigera klickar du på ikonen Sökning bredvid fältet Överordnat distrikt.
- I sökfönstret markerar du det överordnade kontot.
- Spara posten.
Uppdatera poster med distrikt
Det finns flera sätt att uppdatera distriktsfältet för en post. Vanligtvis är detta en automatisk process:
- Tilldelningshanterare: Du kan använda Tilldelningshanterare för att fylla i det här fältet och relaterad ägare och teammedlemmar för posten.
- Import: När du vill uppdatera distriktsägande för många poster ställer du flaggan för att omtilldela ägare så att den utlöser tilldelning av poster med hjälp av Tilldelningshanteraren.
- Manuellt: En användare kan tilldela en post sitt distrikt.
|