Innehåll

 
Komma igång
Vad som ska göras först
Logga in som en ny användare
Om gränssnittet
Översikt sida för sida i Oracle CRM On Demand
Om att visa eller dölja aktivitetsfältet
Min hemsida
Granska dina aviseringar
Arbeta med meddelandecenter
Arbeta med appletar för RSS-flöden
Arbeta med poster
Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap
Om layout för sidor för nya poster
Skapa poster
Om sammanfogade fält
Överväganden när du redigerar fält i ett sammanfogat fält
Redigera fält i ett sammanfogat fält
Om fält som visas som bilder
Om urvalslistefält, grupper med urvalslistevärden och avdelningar
Om maskerbara fält
Om specialtecken i e-postadresser
Visa bilder på postdetaljsidorna
Om postindikatorer för sektioner med relaterad information
Om den utökade vyn för flikar med relaterad information
Hitta poster
Om riktad sökning
Om filtervillkor
Om filtervärden
Om sökning i urvalslistor med flera val
Om nyckelordssökning
Standardsökfält för nyckelordssökning
Söka efter poster i åtgärdsfältet
Använda avancerad sökning
Om avancerad sökning i en enstaka posttyp
Om avancerad sökning i relaterade poster
Om avancerad sökning i flera posttyper
Så här utför du en avancerad sökning i en enstaka posttyp
Så här utför du en avancerad sökning i flera posttyper
Hitta poster på listsidor
Söka efter poster i sökfönster
Om smarta associationer och autolösningsfunktionen
Använda gruppväljaren
Söka efter poster med utökad nyckelordssökning
Om utökad nyckelordssökning
Kopiera poster
Förhandsgranska poster
Om låsning av poster
Uppdatera postdetaljer
Länka poster till en vald post
Exempel på posttyper som är kopplade till andra posttyper
Uppdatera länkade poster från huvudposter
Sidan Favoritposter
Arbeta med listor
Skapa och begränsa listor
Filtrera listor
Begränsa listor på listsidor
Om postfönstret på listsidor
Använda postfönstret på listsidor
Sidan Hantera listor
Sidan Visa lista
Ändra uppsättningar listor för posttyper
Sidan Favoritlistor
Räkna antalet poster i listor
Exportera poster i listor
Överföra ägande av poster
Dela poster (team)
Ändra primär anpassad bok för en post
Uppdatera grupper av poster
Slå samman poster
Om att behålla länkade anpassade böcker vid sammanslagning av poster
Lägga till anteckningar
Sidan Anteckning, redigera
Sidan Anteckning (lista)
Arbeta med en lista över anteckningar
Prenumerera på anteckningar
Skicka anteckningar till andra användare
Arbeta med bilagor
Om bilagor
Bifoga filer och webbadresser till poster
Bilagerelaterade objekt
Sidan Bilagelista
Bifoga filer till poster via bilagefält
Använda bedömningsskript
Om borttagning och återställning av poster
Ta bort och återställa poster
Visa verifikationskedjor för poster
Om dubbletter när du skapar poster
Skriva ut information som visas på sidor
Visa serviceinformation i Oracle CRM On Demand
Om att aktivera och inaktivera anpassad kod och indikatorn för anpassad kod
Hämta användarinloggnings-id:t eller återställa lösenordet
Om tidslängd för session i Oracle CRM On Demand
Om samtidiga sessioner i Oracle CRM On Demand
Systemkrav för Oracle CRM On Demand
Versionsinformation för Oracle CRM On Demand
Kontakta Oracle
Avslutar Oracle CRM On Demand
Kalender och aktiviteter
Om kalendrar och temaformat
Om arbetsdagar och arbetstid i kalender
Arbeta med kalendersidorna
Hantera kalendrar och aktiviteter
Visa aktiviteter
Skapa aktiviteter
Om aktivitetspåminnelser
Uppdatera aktiviteter
Ta bort användare från aktiviteter
Om att dra och släppa möten i kalendern
Arbeta med aktivitetslistor
Begränsa antal aktivitetsposter som visas
Markera uppgifter som slutförda
Tilldela en annan medarbetare aktiviteter
Bevaka besök (säljbesök) till kunder
Massamtalsplanering
Justera meddelandesvar
Schemalägga bokningar med andra
Spara möten som iCalendar-filer
Om informationen i iCalendar-filer
Visa andra användares kalendrar
Sidan Kalenderinställning
Dela kalender
Ställa in standardvyn för kalendern
Lägga till anpassade vyer för kalendern
Visa gruppuppgiftslistor
Använda bedömningsskript för aktivitet
Om synkronisering av händelser och möten
Aktivitetsfält
Marknadsföring
Hantera marknadsföring
Hantera kampanjer.
Hantera kundämnen
Kampanjer
Arbeta med hemsidan för kampanjer
Hantera kampanjer
Välja ut kontakter för kampanjer
Registrera svar på kampanjer
Avsluta kampanjer
Mäta kampanjeffektivitet
Kampanjfält
Kundämnen
Arbeta med hemsidan för kundämnen
Hantera kundämnen
Omtilldela kundämnen
Kvalificera kundämnen
Använda kvalificeringsskript för kundämnen
Obligatoriska fält för kundämneskvalificering
Arkivera kundämnen
Konvertera kundämnen till konton, kontakter, affärsregistreringar eller affärsmöjligheter
Inställningar av åtkomstprofiler och roller för konvertering av kundämnen
Avslå kundämnen
Analys av uppföljning av kundämne
Fält för kundämnen
Försäljning
Hantera försäljning
Hantera affärsmöjligheter
Hantera konton
Hantera kontakter
Hantera prognoser för försäljningsanvändare
Hantera prognoser för prognosadministratörer
Hantera kalender och aktiviteter
Kundämnen (säljaspekter)
Konton
Arbeta med hemsidan för konto
Hantera konton
Omtilldela konton
Ändra primär kontakt för ett konto
Länka poster till konton
Länka portföljkonton
Ange överordnade konton
Begränsa antal poster som visas
Bevaka relationer mellan konton
Bevaka relationer mellan konton och kontakter
Bevaka partner och konkurrenter till konton
Bevaka tillgångar
Bevaka intäkter baserat på konton
Skapa möten för flera konton
Analysera kontoprestation
Kontofält
Kontakter
Arbeta med hemsidan för kontakter
Hantera kontakter
Importera dina kontakter
Om vCard-filer
Att tänka på när du importerar vCard-filer till Oracle CRM On Demand
Importera vCard-filer
Spara kontakter som vCard-filer
Om listan Favoritkontakter
Länka kontakter till flera konton
Bevaka relationer mellan kontakter
Bevaka intäkter baserat på kontakter
Lägga till referenser
Bevaka kontakters intressen
Analysera kontakter
Bevaka bästa tiderna för samtal
Lägga till delstatslicenser för kontakter
Om spärrade kontakter
Spärra kontakter
Om spärrade produkter för kontakter
Skicka marknadsförings-e-post via Oracle Eloqua Engage
Kontaktfält
Affärsmöjligheter
Om affärsmöjligheter och prognoser
Arbeta med hemsidan för affärsmöjligheter
Hantera affärsmöjligheter
Omfördela affärsmöjligheter
Bevaka partner och konkurrenter till affärsmöjligheter
Använda handledning för försäljningsprocess
Länka produkter till affärsmöjligheter
Analysera pipeline
Skapa en begäran om särskild prissättning av en affärsmöjlighet
Ange överordnade och underordnade affärsmöjligheter
Skapa en affärsregistrering av en affärsmöjlighet
Dela intäkter av affärsmöjligheter mellan teammedlemmar
Om team för affärsmöjligheter
Om säljsteg och massuppdateringsfunktionen
Fält för affärsmöjligheter
Prognoser
Arbeta med hemsidan för prognoser
Hantera prognoser
Granska prognoser
Förnya prognoser
Visa och redigera en prognos med en annan valuta
Visa prognoshistorik
Skicka prognoser
Ta tillbaka skickade prognoser
Hantera kvoter
Hantera teamets prognoser
Sidan Prognos, detalj
Prognosfält
Adresser
Arbeta med adresshemsidan
Hantera adresser
Skapa nya delade adresser i konto-, kontakt-, återförsäljar- eller partnerposter
Dela adresser mellan konto-, kontakt-, återförsäljar- och partnerposter
Markera delade adresser som verifierade
Lägga till DEA-information i kontaktadresser
Skapa nya odelade adresser i konto-, kontakt-, återförsäljar- och partnerposter
Ta bort adresser från konton, kontakter, återförsäljare och partner
Radera delade adresser
Om länkning av poster till adresser
Visa adressposter från konton, kontakter, återförsäljare och partner
Öppna en karta för en adress
Adressfält
Om geokodfält i posttypen Adress
Om geokodning av adressinformation
Tillgångar
Arbeta med hemsidan för tillgångar
Hantera tillgångar
Kartor
Söka efter adresser på kartor
Utföra avståndssökningar
Skaffa vägbeskrivningar
Datatäckning för kartor och geokodning
Affärsplanering
Scenario för hantering av planer för ett konto
Scenario för hantering av planer för en grupp av konton eller distrikt
Scenario för hantering av planer för kontakter
Scenario för hantering av planer för målsättningar och produkter
Affärsplaner
Arbeta med hemsidan för affärsplaner
Hantera affärsplaner
Länka poster till affärsplaner
Fält för affärsplaner
Målsättningar
Arbeta med hemsidan för målsättningar
Hantera målsättningar
Länka poster till målsättningar
Fält för målsättningar
Plankonton
Arbeta med hemsidan för plankonto
Hantera plankonton
Plankontofält
Plankontakter
Arbeta med hemsidan för plankontakter
Hantera plankontakter
Fält för plankontakter
Plan, affärsmöjligheter
Arbeta med hemsidan för planer för affärsmöjligheter
Hantera plan, affärsmöjligheter
Fält för planer för affärsmöjlighet
Service och kommunikationer
Hantera service och kommunikationer
Skapa ett serviceärende
Arbeta med ett serviceärende
Lösa ett serviceärende
Avsluta ett serviceärende
Serviceärenden
Arbeta med hemsidan för serviceärenden
Hantera serviceärenden
Tilldela serviceärenden
Använda skript för serviceärenden
Lägga till lösningar i serviceärenden
Trappa upp serviceärenden
Avsluta lösta serviceärenden
Serviceärende, fält
Lösningar
Om att hantera lösningar
Arbeta med hemsidan för lösning
Hantera lösningar
Granska lösningar
Godkänna och publicera lösningar
Bedöma lösningar
Lägga till grupper i en lösning
Fält för lösningar
Kommunikationer
Om Oracle Contact On Demand
Leda callcenter
Arbeta med hemsidan för kommunikation
Hantera Oracle Contact On Demand
Förberedelser för att kommunicera med kunder
Hantera samtal
Inaktivera verktygsfältet Kommunikationer under en webbläsarsession
Ringa samtal
Hantera förnyade kontakter (webb och telefon)
Hantera röstmeddelanden
Hantera e-postmeddelanden
Avsluta kommunikationsaktiviteter
Granska statistik
Visa interaktionshistorik
Övervaka agenter
Sidan Aktiviteter, lista för kommunikation (Oracle Contact On Demand)
Fält för kommunikationsaktivitet (Oracle Contact On Demand)
Detaljsidorna för samtal, röstbrevlåda och e-post
Sociala nätverk
Om Oracle Social Engagement and Monitoring
Sociala medier
Arbeta med hemsidan Socialt medium
Hantera sociala medier
Sociala mediefält
Sociala profiler
Arbeta med hemsidan Social profil
Hantera sociala profiler
Sociala profilfält
Om Oracle Social Network
Arbeta med Oracle Social Network
Hantering av partnerrelation och High Tech
Hantera PRM och High Tech
Partner
Arbeta med hemsidan för partner
Hantera partnerkonton
Aktivera och inaktivera partnerkonton
Konvertera konton till partnerkonton
Söka efter partnerkonton
Ta bort partnerkonton
Partnerfält
Partnerprogram
Arbeta med hemsidan för partnerprogram
Hantera partnerprogram
Skapa partnerprogram
Hantera medlemskap i partnerprogram
Skapa medlemskap i partnerprogram
Byta status på medlemskap i partnerprogram
Ta bort medlemskap i partnerprogram
Fält för medlemskap i program
Ta bort partnerprogram
Fält för partnerprogram
Ansökningar
Arbeta med hemsidan för ansökningar
Hantera ansökningar
Skapa ansökningar
Skicka ansökningar för godkännande
Granska ansökningar
Godkänna ansökningar
Avslå ansökningar
Återkalla ansökningar
Avbryta ansökningar
Ta bort ansökningar
Importera ansökningar
Fält för ansökningar
Registrering av affärer
Arbeta med hemsidan för affärsregistreringar
Hantera affärsregistreringar
Skapa affärsregistreringar
Skicka affärsregistreringar för godkännande
Godkänna affärsregistreringar
Returnera affärsregistreringar
Avvisa affärsregistreringar
Skicka affärsregistreringar igen
Avbryta affärsregistreringar
Avsluta perioden för affärsregistreringar
Uppdatera affärsregistreringar
Länka produkter till affärsregistreringar
Beräkna affärens storlek
Associera affärsregistreringar med affärsmöjligheter
Konvertera affärsregistreringar till konton, kontakter eller affärsmöjligheter
Inställningar för åtkomstprofiler och roller för konvertering av affärsregistreringar
Fält för affärsregistrering
Finansieringsbegäranden
Arbeta med hemsidan för finansieringsbegäranden
Hantera finansieringsbegäranden
Skicka finansieringsbegäranden för godkännande
Återkalla finansieringsbegäranden
Returnera finansieringsbegäranden
Avslå finansieringsbegäranden
Godkänna finansieringsbegäranden
Avbryta finansieringsbegäranden
Skicka krav för finansieringsbegäranden
Avvisa krav för finansieringsbegäranden
Godkänna krav för finansieringsbegäranden
Fält för finansieringsbegäranden
Begäranden om särskild prissättning
Arbeta med hemsidan för begäran om särskild prissättning
Hantera begäranden om särskild prissättning
Länka produkter till begäranden om särskild prissättning
Länka program till begäranden om särskild prissättning
Skicka begäranden om särskild prissättning för godkännande
Återkalla begäranden om särskild prissättning
Returnera begäranden om särskild prissättning
Avslå begäranden om särskild prissättning
Godkänna begäranden om särskild prissättning
Avbryta begäranden om särskild prissättning
Skicka krav för begäranden om särskild prissättning
Avslå krav för begäranden om särskild prissättning
Godkänna krav för begäranden om särskild prissättning
Hantera produkter med särskild prissättning som relaterade objekt
Skapa produkter med särskild prissättning som relaterade objekt
Fält för produkter med särskild prissättning
Fält för begäranden om särskild prissättning
Fonder
Arbeta med hemsidan för fonder
Hantera fonder
Lägga till fonddeltagare
Lägga till krediter i fonder
Bearbeta finansieringsbegäranden
Bearbeta skadeståndskrav
Ta ut medel
Granska fondaktivitet
Fondfält
Kurser
Arbeta med hemsidan för kurser
Hantera kurser
Associera kurser med produkter, produktkategorier och lösningar
Associera kurser med examina och certifieringar
Relatera kurser till andra kurser
Göra kurser synliga för partner
Anmäla till kurser
Uppdatera post för kursanmälning
Kursfält
Fält för kursanmälningar
Examina
Arbeta med hemsidan för examina
Hantera examina
Associera examina med produkter, produktkategorier och lösningar
Associera examina med kurser och certifieringar
Relatera examina till andra examina
Göra examina synliga för partner
Registrera för examina
Uppdatera post för examensregistrering
Examensfält
Fält för examensregistrering
Certifiering
Arbeta med hemsidan för certifiering
Hantera certifieringar
Associera certifieringar med produkter, produktkategorier och lösningar
Associera certifieringar med examina och kurser
Relatera certifieringar till andra certifieringar
Göra certifieringar synliga för partner
Begära certifiering
Uppdatera post för certifieringsbegäran
Certifieringsfält
Fält för certifieringsbegäran
Ackreditering
Arbeta med hemsidan för ackreditering
Hantera ackrediteringar
Associera ackrediteringar med produkter, produktkategorier och lösningar
Relatera ackrediteringar till andra ackrediteringar
Registrera certifieringskrav för en ackreditering
Göra ackrediteringar synliga för partner
Begära ackreditering
Uppdatera post för ackrediteringsbegäran
Ackrediteringsfält
Fält för ackrediteringsbegäran
Biovetenskap
Biovetenskapsprocesser
Händelser
Arbeta med hemsidan för händelser
Hantera händelser
Bevaka deltagare i händelser
Händelsefält
Delstatslicenser för kontakter
Arbeta med hemsidan för delstatslicenser för kontakter
Hantera delstatslicenser för kontakter
Fält för delstatslicenser för kontakter
Hantera varuprover
Lagerperiod
Arbeta med hemsidan för lagerperiod
Hantera lagerperioder
Lägga till provinventering i en lagerperiod
Lägga till provtransaktioner i en lagerperiod
Lägga till grupper i en lagerperiod
Skapa en kontrollrapport för lager för en lagerperiod
Begära en löpande inventering
Avsluta en lagerperiod
Stämma av en lagerperiod
Fält för lagerperiod
Provinventering
Hantera provinventeringar
Beräkna en löpande summa för provinventeringen
Bekräfta mottagning av provinventeringen
Stämma av lagret
Provinventeringsfält
Lagerkontrollrapport
Hantera kontrollrapporter för lager
Fält för lagerkontrollrapporter
Provtransaktioner
Arbeta med hemsidan för varuprovstransaktioner
Hantera provtransaktioner
Skapa en varuprovsöverföring
Bekräfta en komplett mottagning av en varuprovsöverföring
Bekräfta en delmottagning av en varuprovsöverföring
Justera provtransaktioner
Justera en befintlig lagerjusteringspost
Skapa en ny lagerjusteringspost
Skapa förlorade och återfunna varuprovstransaktioner
Visa utbetalningstransaktioner
Lägga till transaktionsobjekt i en provtransaktion
Korrigera avvikelser mellan fysiska och elektroniska inventeringar
Leverera varuprov vid säljbesök
Lägga till deltagare i samtal
Lägga till flera kontakter i kontosamtal
Länka information om specificerade produkter till samtal
Länka information om lämnade varuprover till samtal
Länka information om kampanjartiklar till samtal
Länka information om varuprovsförfrågningar till samtal
Spara detaljinformation om samtal som mall
Skicka detaljinformation om lagerbevakning
Om elektroniska signaturer
Kontrollera elektroniska signaturer
Om Relationen mellan provtransaktioner och provinventering
Övervaka provaktiviteter
Fält för provtransaktioner
Transaktionsobjekt
Hantera transaktionsobjekt
Ändra varuprovet i ett transaktionsobjekt
Ändra provpartiet i ett transaktionsobjekt
Fält för transaktionsobjekt
Produktfält
Tilldelningar
Arbeta med hemsidan för tilldelning
Hantera tilldelningar
Tilldela varuprov till slutanvändare
Ändra varuprov i en tilldelning
Fält för tilldelning
Tilldelningar för vårdpersonalkontakt
Arbeta med hemsidan Tilldelning för vårdpersonalkontakt
Hantera tilldelningar för vårdpersonalkontakt
Fält för tilldelning för vårdpersonalkontakt
Provpartier
Arbeta med hemsidan för provpartier
Hantera provpartier
Provpartifält
Prov, friskrivningsklausuler
Arbeta med hemsidan för friskrivningsklausul för prov
Hantera friskrivningsklausuler för prov
Skapa globala friskrivningsklausuler för prov
Skapa flerspråkiga friskrivningsklausuler för prov
Markera en relaterad friskrivningsklausul som standard
Aktivera en friskrivningsklausul för prov
Konvertera globala friskrivningsklausuler till flerspråkiga friskrivningsklausuler
Fält för friskrivningsklausul för varuprov
Fält för relaterade friskrivningsklausuler
Begärda varuprover
Arbeta med hemsidan för begärda varuprover
Hantera begärda varuprover
Fält för begärda varuprover
Om automatisk ifyllnad av fälten för begärda varuprover
Anpassad innehållsleverans
Meddelandeplaner
Arbeta med hemsidan för meddelandeplaner
Hantera meddelandeplaner
Lägga till grupper till en meddelandeplan
Lägga till poster för meddelandeplaner
Granska rekommenderade meddelandeplaner för aktiviteter
Skapa meddelandesvar utifrån en meddelandeplan
Fält för meddelandeplaner
Meddelandeplansobjekt
Arbeta med hemsidan för meddelandeplansobjekt
Hantera meddelandeplansobjekt
Lägga till objektrelationer för meddelandeplan
Skapa meddelandesvar utifrån ett meddelandeplansobjekt
Fält för meddelandeplansobjekt
Objektsrelationer för meddelandeplan
Arbeta med hemsidan med objektrelationer för meddelandeplaner
Hantera objektsrelationer för meddelandeplan
Fält för objektsrelationer för meddelandeplan
Strukturerade provmeddelanden
Välja sidolayouter för strukturerade produktmeddelanden
Koppla samtalsmål, nästa samtalsmål och resultat till specificerade produkter för ett säljsamtal
Välja primärt samtalsmål, primärt nästa samtalsmål eller primärt resultat för en specificerad produkt
Exempel på användning av poster för strukturerade produktmeddelanden med produktindikationer
Produktindikationer
Arbeta med startsidan för produktindikeringar
Hantera produktindikeringar
Koppla produktindikeringsposter till specificerade produkter
Koppla produktindikeringar till strukturerade produktmeddelandeposter
Produktindikeringsfält
Beställningar
Arbeta med hemsidan för beställning
Hantera beställningar
Om Ebiz PIP-integrering och orderhantering i Oracle CRM On Demand
Skapa en beställningsartikel för produkter
Skicka en beställning för produkter
Beställningsfält
Offerter
Spärrade produkter
Arbeta med hemsidan Spärrad produkt
Hantera spärrade produkter
Om visning av listor över spärrade produkter för kontakter
Om produktspärrning och mallar för smarta samtal
Om arbetsflöden för post i varuprovsbegäran och regler för spärrade produkter
Fält för spärrade produkter
Förmögenhetsförvaltning
Hushåll
Arbeta med hemsidan för hushåll
Hantera hushåll
Skapa profiler för hushåll
Bevaka hushållsmedlemmar
Hushållsfält
Portföljer
Arbeta med hemsidan för portföljkonto
Hantera portföljkonton
Bevaka nyckelkontakter för portföljkonton
Ange portföljdelkonton
Portföljkontofält
Finansiella konton
Arbeta med hemsidan för finansiella konton
Hantera finansiella konton
Bevaka överordnade finansiella konton
Fält för finansiellt konto
Innehavare av finansiellt konto
Arbeta med hemsidan för innehavare av finansiellt konto
Hantera innehavare av finansiellt konto
Fält för innehavare av finansiellt konto
Innehav på finansiellt konto
Arbeta med hemsidan för innehav på finansiellt konto
Hantera innehav på finansiellt konto
Fält för innehav på finansiellt konto
Finansiella planer
Arbeta med hemsidan för finansiell plan
Hantera finansiella planer
Fält för finansiell plan
Finansiella produkter
Arbeta med hemsidan för finansiella produkter
Hantera finansiella produkter
Bevaka överordnade finansiella produkter
Fält för finansiella produkter
Finansiella transaktioner
Arbeta med hemsidan för finansiella transaktioner
Hantera finansiella transaktioner
Fält för finansiella transaktioner
Försäkring
Hantera försäkring
Kanalplanering
Skapa första förlustmeddelandet för skadeståndskrav
Rekrytera och etablera agent-/mäklarrelationer
Hantera agent-/mäklarrelationer
Planera försäljning och budget
Hantera serviceärenden
Process för att konvertera kundämnen för försäkring till kunder med Producer Success Model
Skadeståndskrav
Arbeta med hemsidan för skadeståndskrav
Hantera krav
Bevaka överordnade skadeståndskrav
Fält för skadeståndskrav
Försäkringsskydd
Arbeta med hemsidan för försäkringsskydd
Hantera försäkringsskydd
Försäkringsskyddsfält
Skador
Arbeta med hemsidan för skador
Hantera skador
Fält för Skada
Försäkringsegendomar
Arbeta med hemsidan för försäkringsegendom
Hantera försäkringsegendomar
Fält för försäkringsegendomar
Inblandade parter
Arbeta med hemsidan för inblandad part
Hantera inblandade parter
Fält för inblandad part
Försäkringar
Arbeta med hemsidan för försäkringar
Hantera försäkringar
Bevaka överordnade försäkringar
Försäkringsfält
Försäkringsinnehavare
Arbeta med hemsidan för försäkringsinnehavare
Hantera försäkringsinnehavare
Fält för försäkringsinnehavare
Mäklarprofil
Arbeta med hemsidan för mäklarprofiler
Hantera mäklarprofiler
Fält för mäklarprofiler
Fordon
Återförsäljare
Arbeta med hemsidan för återförsäljare
Hantera återförsäljare
Återförsäljarfält
Fordon
Arbeta med hemsidan för fordon
Hantera fordon
Aktivera fordonsassociation i serviceärenden
Aktivera en produkttyp för fordon
Bevaka serviceärenden för fordon
Uppdatera ägare för fordon
Bevaka försäljningshistorik för fordon
Bevaka servicehistorik för fordon
Bevaka finansiell information om fordon
Fordon, fält
Anpassa din applikation
Uppdatera dina personuppgifter
Om profilinställningar för användare
Om rollbaserad möjlighet att läsa alla poster
Ställa in standardposttyp för sökning
Välja tema
Ställa in läge för förhandsgranskning av post
Ändra språkinställning
Visa verifikationskedjefält
Hantera din kvot
Granska din inloggningsaktivitet
Ändra ditt lösenord
Ställa in dina säkerhetsfrågor
Granska din delegerade information
Lägga till delegerade användare
Bevilja inloggningsåtkomst till teknisk support
Visa dina flikar
Ändra layout på detaljsidor
Personanpassa layouter för relaterad information
Personanpassa fältlayouter
Hantera postindikatorer för sektioner med relaterad information
Ändra layout på hemsidor
Ändra layout på åtgärdsfältet
Ställa in kalender
Få åtkomst till Data- och integreringsverktyg
Granska dina exportbegäranden
Om On Demand-widgetar
Bädda in en widget för favoritlistor
Bädda in en widget för meddelandecenter
Bädda in en widget för rapporter
Bädda in en widget för enkel lista
Arbeta med andra applikationer
Lägga till e-postadresser från Microsoft Outlook och Lotus Notes
Använda Oracle CRM On Demand Integration for Office
Använda mottagaranpassning för Word
Om verktygsfältet On Demand Integration för mottagaranpassning för Word
Ladda ned mallen för mottagaranpassning för Word
Skapa mallar för mottagaranpassning för Word
Skapa riktad reklam eller e-massbrev med mottagaranpassning för Word
Använda rapporter och analyser för Excel
Verktygsfältet On Demand Integration i Rapporter och analys för Excel
Skapa rapporter med funktionen för rapporter och analyser för Excel
Ladda ned mallen för rapporter och analyser för Excel
Skapa rapporter med funktionen för rapporter och analyser för Excel
Använda segmenteringsguiden
Om verktygsfältet Målbyggaren i segmenteringsguiden
Om segmenteringsguiden
Hämta segmenteringsguiden
Skapa segment
Överföra segment
Exportera segment
Rapporter
Om synlighet för poster
Om fördefinierade rapporter
Om anpassad räkenskapskalender i Oracle CRM On Demand Answers
Hantera analyser
Ställa in rapportmappar
Ställa in synlighetsbehörighet för användare till delade rapportmappar
Granska rapportdata
Skriva ut rapporter
Köra rapporter
Ladda ned rapporter
Ta bort rapporter
Byta namn på rapporter
Kopiera och flytta rapporter
Komma igång med Answers (anpassade rapporter)
Om begränsningar i rapporter
Om ämnesområden i rapporter
Ämnesområde för analys av kontoadresser
Ämnesområde för analys av historik över konton och konkurrenter
Ämnesområde för analys av konto- och partnerhistorik
Ämnesområde för analys av historik över konton och relaterade konton
Ämnesområde för analys av kontokontakthistorik
Ämnesområde för analys av kontohistorik
Ämnesområde för analys av kontoteamhistorik
Ämnesområde för analys av aktivitetshistorik
Ämnesområde för analys av tillgångshistorik
Ämnesområde för analys av samtalsaktivitetshistorik
Ämnesområde för analys av kampanjhistorik
Ämnesområde för analys av kampanjsvarshistorik
Ämnesområde för analys av kontaktadresser
Ämnesområde för analys av kontakthistorik
Ämnesområde för historikanalys av kontakts intresse
Ämnesområdet Intäktshistorik för kontakter
Ämnesområde för analys av kontaktteamhistorik
Ämnesområde för analys av affärsregistreringar
Ämnesområdet för analys av produktintäktshistorik för affärsregistrering
Ämnesområde för analys av återförsäljarhistorik
Ämnesområde för analys av händelsehistorik
Ämnesområde för analys av hushållshistorik
Ämnesområde för analys av kundämneshistorik
Ämnesområde för analys av historik över finansieringsbegäran
Ämnesområde för analys av historik för affärsmöjligheter och konkurrenter
Ämnesområde för analys av historik för affärsmöjligheter och partner
Ämnesområde för analys av historik över affärsmöjlighet, kontakter
Ämnesområde för analys av affärsmöjlighetshistorik
Ämnesområde för analys av historik för intäkt för affärsmöjlighetsprodukt.
Ämnesområde för analys av historik över affärsmöjlighetsteam
Ämnesområde för analys av partnerhistorik
Ämnesområde för analys av pipelinehistorik
Ämnesområde för analys av portföljhistorik
Ämnesområde för analys av produkthistorik
Ämnesområde för analys av offerthistorik
Ämnesområde för analys av säljstegshistorik
Ämnesområde för analys av serviceärendehistorik
Ämnesområde för analys av historik över delad adress
Ämnesområde för analys av lösningshistorik
Ämnesområde för analys av historik för produkt med särskild prissättning
Analysämnesområde för analys av användningsbevakning
Rapportämnesområde för kontokontakter
Rapportämnesområde för kontointäkter
Ämnesområde för kontorapportering
Ämnesområde för rapportering av konton och konkurrenter
Ämnesområde för rapportering av konton och partner
Ämnesområde för rapportering av konton och relaterade konton
Ämnesområde för rapportering om aktiviteter
Rapportämnesområde för Avancerade anpassade objekt
Ämnesområde för bedömningsrapportering
Ämnesområde för tillgångsrapportering
Ämnesområde för rapportering om affärsplanering
Ämnesområde för kampanjrapportering
Ämnesområde för rapportering om kontaktrelationer
Ämnesområde för kontaktrapportering
Ämnesområde för rapportering av konton och anpassade objekt
Ämnesområde för rapportering av anpassade objekt och kontakter
Ämnesområde för anpassade objekt och affärsmöjligheter
Ämnesområde för anpassade objekt och serviceärenden
Ämnesområde för rapportering om anpassade objekt
Ämnesområde för händelserapportering
Ämnesområde för prognosrapportering
Ämnesområde för hushållsrapportering
Ämnesområdet för kundämnesrapportering
Ämnesområde för rapportering om affärsmöjligheter
Ämnesområde för rapportering av affärsmöjligheter och konkurrenter
Ämnesområde för rapportering av affärsmöjligheter och partner
Ämnesområde för rapportering om affärsmöjlighet, kontakter
Ämnesområde för rapportering om intäkter för affärsmöjlighetsprodukt
Ämnesområde för rapportering om team för affärsmöjlighet
Ämnesområde för orderrapportering
Ämnesområde för partnerrapportering
Ämnesområde för rapportering av anpassad innehållsleverans
Ämnesområde för offertrapportering
Ämnesområde för rapportering av serviceärenden
Ämnesområde för rapportering om delade aktiviteter
Ämnesområde för rapportering om lösningar
Ämnesområde för analys av produkter med särskild prissättning
Ämnesområde för fordonsrapportering
Ändra utseende för rapporter
Använda optimerade filtreringsfält
Om hierarkier
Steg 1: Ange villkor
Lägga till kolumner i rapporter
Lägga till anpassade fält i rapporter
Lägga till filter i kolumner
Redigera kolumnegenskaper
Ställa in kolumnformler
Lägga till åtgärdslänkar i resultat
Sortera och ordna om kolumner
Om användning av adresser i rapporter
Kombinera resultat från flera rapporter med hjälp av angivna åtgärder
Steg 2: Skapa layouter
Lägga till rubriker i resultat
Lägga till tabeller i resultat
Visa resultat i diagram
Visa resultat i pivottabeller
Visa resultat som mätare med hjälp av mätarvyn
Visa filter som använts för resultat
Lägga till text i resultat
Lägga till förklaringar i rapporter med hjälp av förklaringsvyn
Låta användarna ändra kolumner i rapporter
Låta användarna välja en specifik vy med vyväljaren
Visa resultat i trattdiagram
Lägga till beskrivande text i resultat
Visa resultat i rullande börskoder
Avisera användarna om att data saknas
Steg 3: Definiera frågor (valfritt)
Lägga till frågor om kolumnfilter
Lägga till bildfrågor
Steg 4: Granska rapporter
Göra anpassade rapporter allmänna
Slutföra en analys
Använda funktioner i analyser
Uttrycka tecken
Aggregeringsfunktioner
Köra aggregeringsfunktioner
Strängfunktioner
Matematiska funktioner
Funktioner för kalenderdatum och kalendertid
Konverteringsfunktioner
Systemfunktioner
Operatorer
Case-satser
Sessionsvariabler
Om rapportprestanda
Optimera prestanda
Infopaneler
Hantera infopaneler
Skapa interaktiva infopaneler
Navigera till infopanelsredigeraren
Lägga till sidor i interaktiva infopaneler
Lägga till och visa innehåll på interaktiva infopanelssidor
Kontrollera utseendet på interaktiva infopanelssidor
Göra så att innehåll visas enligt särskilda betingelser på interaktiva infopanelssidor
Lägga till guidade navigeringslänkar på interaktiva infopanelssidor
Lägga till text- och bildlänkar på interaktiva infopanelssidor
Lägga till vyer av presentationskatalogmappar på interaktiva infopanelssidor
Lägga till innehåll som sparats i presentationskatalogen på interaktiva infopanelssidor
Kontrollera hur resultat visas när användare borrar ned i interaktiva infopanelssidor
Redigera egenskaperna för frågor och rapporter för interaktiva infopaneler
Använda formatering i interaktiva infopaneler
Byta namn på infopanelsobjekt
Ta bort infopanelsobjekt
Ändra PDF- och utskriftsalternativ på interaktiva infopaneler
Skapa frågor för interaktiva infopaneler
Ändra egenskaperna för interaktiva infopaneler
Ändra namnet på och beskrivningen av en interaktiv infopanel
Visa infopaneler
Ändra infopanelsordningen
Om guidad navigering på interaktiva infopaneler
Hantera synlighet för infopaneler
Användningsanteckningar för ämnesområden
Analytics
Working with the Analytics Homepage
Using the Catalog
Managing Favorites
Creating a Filter
Designing a Filter
Creating a Condition
Designing a Condition
Designing an Action
Creating an Action
Setting Action Options
Selecting Content for an Action
Opening an Analysis, Dashboard, Action, or Condition
About Custom Fiscal Calendar in Analytics
Designing an Analysis
Om synlighet för poster i analys
Setting Up Folders in Analytics
Setting Up User Visibility to Shared Analytics Folders
Granska rapportdata
Printing Analyses
Running Analyses
Downloading Analyses
Deleting Analyses
Renaming Analyses
Copying and Moving Analyses
Getting Started with Analytics Reports
About Limitations in Analytics
Selecting Subject Areas
Account Addresses Historical Analytics Subject Area
Account and Competitor Historical Analytics Subject Area
Account and Partner Historical Analytics Subject Area
Account and Related Account Historical Analytics Subject Area
Account Contact Historical Analytics Subject Area
Account History Historical Analytics Subject Area
Account Team Historical Analytics Subject Area
Activity History Historical Analytics Subject Area
Asset History Historical Analytics Subject Area
Call Activity Historical Analytics Subject Area
Campaign Historical Analytics Subject Area
Campaign Response Historical Analytics Subject Area
Contact Addresses Historical Analytics Subject Area
Contact Historical Analytics Subject Area
Contact Interests Historical Analytics Subject Area
Contact Revenue Historical Analytics Subject Area
Contact Team Historical Analytics Subject Area
Deal Registration Historical Analytics Subject Area
Deal Registration Product Revenue Historical Analytics Subject Area
Ämnesområde för analys av återförsäljarhistorik
Event History Historical Analytics Subject Area
Household Historical Analytics Subject Area
Lead Historical Analytics Subject Area
MDF Request Historical Analytics Subject Area
Opportunity and Competitor Historical Analytics Subject Area
Opportunity and Partner Historical Analytics Subject Area
Ämnesområde för analys av historik över affärsmöjlighet, kontakter
Opportunity Historical Analytics Subject Area
Opportunity Product Revenue Historical Analytics Subject Area
Opportunity Team Historical Analytics Subject Area
Ämnesområde för analys av partnerhistorik
Pipeline Historical Analytics Subject Area
Portfolio Historical Analytics Subject Area
Product Historical Analytics Subject Area
Quote Historical Analytics Subject Area
Sales Stage Historical Analytics Subject Area
Service Request Historical Analytics Subject Area
Shared Address Historical Analytics Subject Area
Solutions Historical Analytics Subject Area
Special Pricing Product Historical Analytics Subject Area
Analysämnesområde för analys av användningsbevakning
Rapportämnesområde för kontokontakter
Account Revenues Real-Time Reporting Subject Area
Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Partners Real-Time Reporting Subject Area
Accounts and Related Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Activities Real-Time Reporting Subject Area
Advanced Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
Assessments Real-Time Reporting Subject Area
Assets Real-Time Reporting Subject Area
Business Planning Real-Time Reporting Subject Area
Campaigns Real-Time Reporting Subject Area
Contact Relationships Real-Time Reporting Subject Area
Contacts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Accounts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Contacts Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects and Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
Custom Objects Real-Time Reporting Subject Area
Ämnesområde för händelserapportering
Forecasts Real-Time Reporting Subject Area
Households Real-Time Reporting Subject Area
Leads Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities and Competitors Real-Time Reporting Subject Area
Opportunities and Partners Real-Time Reporting Subject Area
Ämnesområde för rapportering om affärsmöjlighet, kontakter
Opportunity Product Revenues Real-Time Reporting Subject Area
Opportunity Team Real-Time Reporting Subject Area
Orders Real-Time Reporting Subject Area
Ämnesområde för partnerrapportering
Personalized Content Delivery Real-Time Reporting Subject Area
Quotes Real-Time Reporting Subject Area
Service Requests Real-Time Reporting Subject Area
Shared Activities Real-Time Reporting Subject Area
Solutions Real-Time Reporting Subject Area
Special Pricing Products Real-Time Reporting Subject Area
Vehicles Real-Time Reporting Subject Area
Changing the Appearance of Reports in Analytics
Använda optimerade filtreringsfält
Om hierarkier
Steg 1: Ange villkor
Lägga till kolumner i rapporter
Lägga till anpassade fält i rapporter
Lägga till filter i kolumner
Redigera kolumnegenskaper
Ställa in kolumnformler
Adding Action Links to Analyses
Sortera och ordna om kolumner
Om användning av adresser i rapporter
Kombinera resultat från flera rapporter med hjälp av angivna åtgärder
Steg 2: Skapa layouter
Lägga till rubriker i resultat
Lägga till tabeller i resultat
Visa resultat i diagram
Visa resultat i pivottabeller
Visa resultat som mätare med hjälp av mätarvyn
Visa filter som använts för resultat
Lägga till text i resultat
Lägga till förklaringar i rapporter med hjälp av förklaringsvyn
Låta användarna ändra kolumner i rapporter
Låta användarna välja en specifik vy med vyväljaren
Visa resultat i trattdiagram
Lägga till beskrivande text i resultat
Visa resultat i rullande börskoder
Avisera användarna om att data saknas
Steg 3: Definiera frågor (valfritt)
Lägga till frågor om kolumnfilter
Lägga till bildfrågor
Steg 4: Granska rapporter
Making Custom Analyses Public
Slutföra en analys
Använda funktioner i analyser
Uttrycka tecken
Aggregeringsfunktioner
Köra aggregeringsfunktioner
Strängfunktioner
Matematiska funktioner
Funktioner för kalenderdatum och kalendertid
Konverteringsfunktioner
Systemfunktioner
Operatorer
Case-satser
Session Variables in Analytics
Om rapportprestanda
Optimera prestanda
Infopaneler
Creating a Dashboard
Designing a Dashboard
Accessing My Dashboard
Hantera infopaneler
Creating Interactive Dashboards in Analytics
Designing a Dashboard Prompt
Navigera till infopanelsredigeraren
Lägga till sidor i interaktiva infopaneler
Lägga till och visa innehåll på interaktiva infopanelssidor
Kontrollera utseendet på interaktiva infopanelssidor
Göra så att innehåll visas enligt särskilda betingelser på interaktiva infopanelssidor
Lägga till guidade navigeringslänkar på interaktiva infopanelssidor
Lägga till text- och bildlänkar på interaktiva infopanelssidor
Lägga till vyer av presentationskatalogmappar på interaktiva infopanelssidor
Lägga till innehåll som sparats i presentationskatalogen på interaktiva infopanelssidor
Kontrollera hur resultat visas när användare borrar ned i interaktiva infopanelssidor
Redigera egenskaperna för frågor och rapporter för interaktiva infopaneler
Använda formatering i interaktiva infopaneler
Byta namn på infopanelsobjekt
Ta bort infopanelsobjekt
Ändra PDF- och utskriftsalternativ på interaktiva infopaneler
Creating Prompts for Interactive Dashboards in Analytics
Ändra egenskaperna för interaktiva infopaneler
Ändra namnet på och beskrivningen av en interaktiv infopanel
Displaying Dashboards in Analytics
Ändra infopanelsordningen
Om guidad navigering på interaktiva infopaneler
Managing Dashboard Visibility in Analytics
Användningsanteckningar för ämnesområden
Prebuilt Dashboards - Customer Dashboard
Prebuilt Dashboards - Overview Dashboard
Prebuilt Dashboards - Pipeline Dashboard
Prebuilt Dashboards - Sales Effectiveness Dashboard
Prebuilt Dashboards - Marketing Effectiveness Dashboard
Prebuilt Dashboards - Service Dashboard
Administrera Oracle CRM On Demand
Processer för att administrera Oracle CRM On Demand
Använda administratörsmallar vid installationen
Om användningsbevakning i Oracle CRM On Demand
Företagsadministration
Företagsprofil
Ställa in företagsprofil och globala standardvärden
Konfigurera företagsinformation
Konfigurera företagsinställningar
Konfigurera företagets inställningar av arbetsvecka och kalender
Konfigurera inställningar för kundämnen
Konfigurera företagets temainställningar
Konfigurera synlighetsinställningar för företagsinformation
Konfigurera integreringsinställningar
Konfigurera säkerhetsinställningar för företag
Konfigurera synlighetsinställningar för analys
Konfigurera kommunikationsinställningar
Konfigurera fler företagsprofilinställningar
Konfigurera inställningar för geokoder
Kontrollera status för licenser och aktiva användare
Om policyer för inloggning och lösenord
Definiera företagets lösenordskontroller
Om begäran om förfalskningsskydd för hela platsen
Återställa alla lösenord
Aktivera språk
Begränsa användande till IP-adresser
Administration av räkenskapskalender
Om räkenskapskalendrar
Uppdatera namnet på räkenskapskalendern
Definiera en anpassad räkenskapskalender
Hantera företagets periodlistor
Valutadefinition
Hantera valutor
Avdelningsinställning
Att tänka på när du ställer in avdelningar
Konfigurera avdelningar
Skapa avdelningar
Koppla grupper med urvalslistevärden till avdelningar
Koppla användare till avdelningar
Sammanslagning och borttagning av avdelningar
Om avdelningar och grupper med urvalslistevärden i poster
Företagsverifikation
Granska inloggningsaktiviteten för alla användare
Granska företagets resursanvändning
Granska ändringar av verifikationskedjan med huvudverifikationskedjan
Granska ändringar av administrationskonfigurationen i verifikationskedjan
Granska företagets väntande och skickade e-postmeddelanden
Aviseringshantering
Publicera företagsomfattande aviseringar
Fält för aviseringar
Administration av tjänstetilldelningar
Om tjänstetilldelningar
Visa användning av tjänstetilldelningar för företaget
Visa historik över användning av tjänstetilldelningar
Ställa in aviseringar för tjänstetilldelningar
Visa information om fil- och postutnyttjande
Adressadministration
Konvertera odelade adresser till delade adresser
Att tänka på när du stänger av delade adresser
Uppdatera användaråtkomst och behörigheten Hantera adresser innan du stänger av delade adresser
Ställa in adresstypen för odelade adresser med hjälp av Redigera rel
Inställningar för åtkomstprofiler och roller för adresser
Applikationsanpassning
Sidan Applikationsanpassning för posttyper
Om fälthantering
Om fältinställning och sidlayoter för posternas ägarskapslägen
Om anpassade fält
Hantera inaktuella anpassade fält
Om villkorsberoende fält
Skapa och redigera fält
Skapa anpassade fält för relaterad information
Skapa anpassade fält för relaterad information
Administrera inställningen Får kopieras
Ställa in anpassade fältintegrationstaggar
Skapa webblänkar
Om att bädda in rapporter och infopaneler i Oracle CRM On Demand
Om att ange filter för inbäddade rapporter och infopaneler
Användar- och systemfält
Om att använda webblänkar för att skapa nya integrationsscenarier
Skapa sammanfogade fält
Begränsningar när du använder sammanfogade fält
Hantera fältetiketter
Använda indexerade anpassade fält
Återställa inställningar till standardvärden
Ändra värden i urvalslistor
Mappa urvalslistevärden till grupper med urvalslistevärden
Anpassa layout för relaterad artikel
Om gränser för anpassad layout
Anpassa layouter för statiska sidor
Anpassa sidlayouter för att skapa nya poster
Ändra namn på fältsektionsrubriker
Om anpassade webbappletar
Om att inaktivera anpassad kod för användare
Skapa webbappletar för posttyper
Skapa webbappletar för RSS-flöden
Skapa webbappletar för HTML
Skapa webbappletar för en webbadress
Skapa webbappletar för en rapport
Skapa webbappletar för en infopanel
Exempel på installation av en webbapplet för ett RSS-flöde
Översätta namn på webbappletar och anpassade rapporter
Definiera kaskadspridna urvalslistor
Om kaskadspridna urvalslistor och grupper med urvalslistevärden
Hantera söklayouter
Att tänka på när du skapar layouter för produktsökning
Hantera liståtkomst och listordning
Skapa anpassade rapporter för hemsida
Skapa layouter för posthemsidor
Anpassa verifikationskedja
Om informationen i ändrade fält i poster
Ange dynamiska sidlayouter
Hur personanpassade layouter för relaterad information interagerar med sidlayouter för roller
Hur personanpassade fältlayouter interagerar med sidlayouter för roller
Om standardisering av webbadresser
Visa externa webbsidor, rapporter och infopaneler på flikar
Om grupper med urvalslistevärden
Att tänka på när du ställer in grupper med urvalslistevärden
Ställa in grupper med urvalslistevärden
Skapa grupper med urvalslistevärden
Posttyper som stöder grupper med urvalslistevärden och avdelningar
Skapa globala webbappletar
Viktiga överväganden för kunder som använder anpassad kod i Oracle CRM On Demand
Ladda upp tillägg på klientsidan
Hantera anpassade HTML-huvudtillägg
Skapa och hantera layouter för aktivitetsfält och globala sidhuvuden
Anpassa Min hemsida för företaget
Aktivera anpassade rapporter för Min hemsida
Byta namn på posttyper
Aktivera bilder på detaljsidor
Ladda upp och hantera anpassade ikonuppsättningar
Ladda upp och hantera ikoner för anpassade globala huvuden
Lägga till posttyper
Ändra ikon för en posttyp
Anpassa integreringstaggar för REST
Skapa nya teman
Anpassa föregående ägarskap för delade poster
Om fält, urvalslistor och mått
Om bilagekonfigurationer
Om många-till-många-relationer för anpassade objekt
Användarhantering och åtkomstkontroller
Användarhantering
Ställa in användare
Användarfält
Om användarsidlayouter
Om Rapporter till och Rapporter till (Alias) fält i användarposter
Ställa in användarnas säljkvoter
Ställa in standardgrupper per posttyp för en användare
Ändra en användares användar-id
Återställa en användares lösenord
Återställa en användares PIN-kod för DMS
Ändra en användares primära avdelning
Granska inloggningsaktivitet för en användare
Granska säkerhetsrelaterade aktiviteter för användare
Om användardelegering
Hantera delegerade användare (Administratör)
Skapa lagerperioder för användare
Avaktivera användare
Självadministration för partner
Ställa in partneradministratörer (administratör)
Hantera användare i din partnerorganisation (partner)
Ställa in användare (partners)
Ändra en användares användar-id (partner)
Återställa en användares lösenord (partner)
Inaktivera användare (partner)
Rollhantering
Riktlinjer för roller
Arbeta med sidan Rollista
Om posttypsåtkomst i roller
Om behörigheter i roller
Om begränsningar av IP-adresser för roller
Lägga till roller
Hantering av åtkomstprofil
Om åtkomstprofiler i roller
Om åtkomstprofiler i team och grupper
Om åtkomstspridning via arv från team
Arbeta med listsidan för åtkomstprofil
Om åtkomstnivåer för primära posttyper
Om åtkomstnivåer för relaterade posttyper
Konfigurera åtkomstprofiler
Lägga till åtkomstprofiler
Ange åtkomstnivåer för primära posttyper
Ange åtkomstnivåer för relaterade posttyper
Hantering av personanpassning
Återställa personanpassade sidlayouter
Återställa personanpassade layouter för aktivitetsfält
Återställa personanpassade hemsideslayouter
Hantering av bok
Att utforma gruppstrukturer
Om webbtjänstsupport för grupper
Om postägarskapslägen
Postägarskapslägen och automatiskt genererade uppgifter
Om import av böcker och boktilldelningar
Om tidsbaserade boktilldelningar
Scenario där böcker används för att hantera säljdistrikt
Exempel på hur böcker kan användas för att hantera säljdistrikt
Konfigurera grupper
Verifiera gruppkonfiguration för administratörsrollen
Skapa grupptyper och gruppanvändarroller
Konfigurering av postägarskapslägen
Skapa grupper och grupphierarkier
Associera användare med grupper
Skapa åtkomstprofiler för grupper
Aktivera grupper för ditt företag
Aktivera grupper för användare och användarroller
Lägga till grupper i sidlayouter för postdetaljer
Tilldela grupper poster
Sidan Grupphierarki
Bokfält
Information om felsökning av grupper
Grupphantering
Ställa in grupper
Distrikthantering
Ställa in distrikt
Så här bestäms åtkomsträttigheter
Hur åtkomstbehörighet fastställs för visning av primära posttyper
Hur åtkomstbehörighet fastställs för arbete med primära posttyper
Hur åtkomstbehörighet fastställs för visning av relaterade posttyper
Hur åtkomstbehörighet fastställs för arbete med relaterade posttyper
Exempel på åtkomstnivåberäkningar
Exempel 1: Använda åtkomstnivån Visa
Exempel 2: Använda åtkomstnivån Ärv primär
Exempel 3: Säkra data via grupper
Affärsprocesshantering
Processadministration
Om övergångsstadier och övergångsfält i processadministrationen
Om primära fält i processadministrationen
Scenario där aktivitetsposter låses
Exempel på hur processer kan användas för att låsa poster
Funktionen Processadministration
Process för att konfigurera processer i Oracle CRM On Demand
Skapa processer
Lägga till övergångsstadier i processer
Begränsa processer
Konfigurera fältinställningen för övergångsstadier
Aktivera åtkomstkontroller för relaterade posttyper
Om åsidosättning av postlåsningsprocesser
Konfiguration av arbetsflöde
Om arbetsflödesregler
Om arbetsflödesåtgärder
Om tidsbaserade arbetsflödesregler
Om fel i arbetsflödesregler och arbetsflödesåtgärder
Att tänka på när du skapar arbetsflödesregler för posttypen Användare
Skapa arbetsflödesregler
Avbryta arbetsflödet Spara åtgärder
Begränsa arbetsflödesregler till specifika kanaler eller roller
Skapa arbetsflödesåtgärder: tilldela en grupp
Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa integreringshändelse
Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa uppgift
Exempel på konfiguration av arbetsflödesregler som skapar uppföljningsuppgifter för aktiviteter
Skapa arbetsflödesåtgärder: skicka e-post
HTML-kod i e-postmeddelanden i arbetsflöden
Skapa arbetsflödesåtgärder: uppdatera värden
Skapa arbetsflödesåtgärder: vänta
Ändra ordningen på åtgärder för arbetsflödesregler
Ändra ordningen på arbetsflödesregler
Inaktivera arbetsflödesregler och åtgärder
Ta bort arbetsflödesregler och åtgärder
Arbetsflödesövervakare
Övervakning av fel i arbetsflöden
Visa felinstanser i Övervakning av fel i arbetsflöden
Ta bort felinstanser ur Övervakning av fel i arbetsflöden
Instansfält för arbetsflödesfel
Övervakning av vänteperiod i arbetsflöden
Visa avaktande instanser i Övervakning av vänteperiod i arbetsflöden
Ta bort avaktande instanser ur Övervakning av vänteperiod i arbetsflöden
Fält för avvaktande arbetsflödesinstanser
Dataregler och tilldelning
Om tilldelningsregler
Ställa in tilldelningsregler
Administration av kundämneskonvertering
Ställa in kundämneskonverteringar
Mappa ytterligare fält vid kundämneskonvertering
Skapa layouter för kundämneskonverteringar
Avslagskod för kundämnen
Ange inställningar för definition av prognoser
Uppdatera definition av prognoser
Ställa in försäljningsprocesser, kategorier och handledningar
Anpassa företagets branschlista
Ändringsbevakning
Aktivera ändringsbevakningsfunktionen
Posttyper som bevakas
Ändringsbevakningsinformation för ändringar i värdelistor i urvalslistor
Om ändringsbevakningshändelser
Visa listsidan för ändringsbevakning
Exempel på händelseposter för ändringsbevakning
Skapa ändringsposter manuellt
Datahanteringsverktyg
Import- och exportverktyg
Om länder och adressmappning
Om dubbletter och externa id:n
Länka poster under import
Riktlinjer för att kontrollera data
Riktlinjer för fälttyper vid import av data
Förbereda för dataimport
Kontoadressfält: Förbereda import
Kontobokfält: Förbereda import
Kontokontaktfält: Förbereda import
Fält för kontokonkurrent: Förbereda import
Fält för kontohändelser: Förbereda import
Kontofält: Förbereda import
Fält för kontopartner: Förbereda import
Fält för kontoteam: Förbereda import
Ackrediteringsfält: Förbereda import
Fält för ackrediteringsbegäran: Förbereda import
Adressfält: Förbereda import
Fält för tilldelning: Förbereda import
Ansökningsfält: Förbereda import
Fält för möteskontakt: Förbereda import
Fält för mötesanvändare: Förbereda import
Fälten Möte, Uppgift och Samtal: Förbereda import
Fält för tillgång: Förbereda import
Fält för spärrade produkter: Förbereda import
Fält för bokanvändare: Förbereda import
Bokfält: Förbereda import
Fält för mäklarprofil: Förbereda import
Fält för affärsplaner: Förbereda import
Kampanjfält: Förbereda import
Fält för kampanjmottagare: Förbereda import
Certifieringsfält: Förbereda import
Fält för certifieringsbegäran: Förbereda import
Fält för skadeståndskrav: Förbereda import
Kontaktadressfält: Förbereda import
Kontaktbokfält: Förbereda import
Kontaktfält: Förbereda import
Fält för delstatslicenser för kontakter: Förbereda import
Fält för kontaktteam: Förbereda import
Fält för kursanmälningar: Förbereda import
Kursfält: Förbereda import
Fält för försäkringsskydd: Förbereda import
Fält för anpassade objekt: Förbereda import
Fält för skada: Förbereda import
Fält för affärsregistrering: Förbereda import
Fält för återförsäljare: Förbereda import
Händelsefält: Förbereda import
Examensfält: Förbereda import
Fält för examensregistrering: Förbereda import
Fält för finansiella konton: Förbereda import
Fält för innehavare av finansiellt konto: Förbereda import
Fält för innehav på finansiellt konto: Förbereda import
Fält för finansiella planer: Förbereda import
Fält för finansiella produkter: Förbereda import
Fält för finansiella transaktioner: Förbereda import
Fält för tilldelning för vårdpersonalkontakt: Förbereda import
Fält för försäkringsegendomar: Förbereda import
Fält för lagerkontrollrapporter: Förbereda import
Fält för lagerperiod: Förbereda import
Fält för deltagare: Förbereda import
Fält för inblandad part: Förbereda import
Fält för kundämneshändelser: Förbereda import
Fält för kundämne: Förbereda import
Fält för finansieringsbegäran: Förbereda import
Fält för meddelandesvar: Förbereda import
Fält för meddelandeplaner: Förbereda import
Fält för meddelandeplansobjekt: Förbereda import
Fält för objektrelationer för meddelandeplan: Förbereda import
Fält för ändringsbevakning: Förbereda import
Fält för anteckning: Förbereda import
Fält för målsättning: Förbereda import
Affärsmöjlighetskontakt, rollfält: Förbereda import
Fält för affärsmöjlighetshändelser: Förbereda import
Fält för affärsmöjligheter: Förbereda import
Fält för affärsmöjlighetsteam: Förbereda import
Fält för intäkter för affärsmöjlighetsprodukter: Förbereda import
Beställningsfält: Förbereda import
Fält för beställningsorder: Förbereda import
Partnerfält: Förbereda import
Partnerprogramfält: Förbereda import
Fält för plankonto: Förbereda import
Fält för plankontakter: Förbereda import
Fält för planer för affärsmöjlighet: Förbereda import
Fält för försäkring: Förbereda import
Fält för försäkringsinnehavare: Förbereda import
Fält för portfölj: Förbereda import
Fält för prislista: Förbereda import
Fält för prislisterad: Förbereda import
Fält för produktkategori: Förbereda import
Produktfält: Förbereda import
Fält för produktindikation: Förbereda import
Fält för friskrivningsklausul för prov: Förbereda import
Fält för provinventering: Förbereda import
Provpartifält: Förbereda import
Fält för begärda varuprover: Förbereda import
Fält för objekt för begärda varuprover: Förbereda import
Fält för provtransaktioner: Förbereda import
Fält för serviceärende: Förbereda import
Signaturfält: Förbereda import
Fält för social profil: Förbereda import
Lösningsfält: Förbereda import
Produkt med särskild prissättning: Förbereda import
Fält för begäranden om särskild prissättning: Förbereda import
Fält för uppgiftskontakt: Förbereda import
Fält för uppgiftsanvändare: Förbereda import
Fält för transaktionsobjekt: Förbereda import
Användarfält: Förbereda import
Fält för fordonskontakt: Förbereda import
Fält för fordon: Förbereda import
Importassistent
Importera data
Granska importresultat
Exempel på e-postmeddelande om importresultat samt loggfil
Exportassistent
Exportera data
Granska exportresultat
Klientverktyget Oracle Data Loader On Demand
Om klientverktyget Oracle Data Loader On Demand
Ladda ned klientverktyget Oracle Data Loader On Demand
Integration av webbtjänster
Ladda ned WSDL och schemafiler
Granska webbserviceutnyttjande
Klientverktyget Oracle Migration Tool On Demand
Om klientverktyget Oracle Migration Tool On Demand
Ladda ned klientverktyget Oracle Migration Tool On Demand
Sidan Kö för massborttagning och -återställning
Sidan Kö för gruppbatchtilldelning
Sidan Kö för initiering av relaterade fält
Om integreringshändelser
Skapa integreringshändelseköer
Hantera inställningar för integrationshändelser
Innehållshantering
Ställa in produktkategorier
Ställa in företagsprodukter
Ställa in prislistor för PRM
Skapa prislistor för Biovetenskap
Hantera företagets bilagor
Hantera bilder på detaljsidor
Ställa in bedömningsskript
Om bedömningsskript
Skapa bedömningsskript
Insticksprogram för applikationer
Konfigurera Oracle Social Engagement and Monitoring
Integrera Oracle Social Network med Oracle CRM On Demand
Konfigurera integreringsinställningar för Oracle Social Network
Konfigurera e-postleverans med Oracle Eloqua Engage
Administration av biovetenskap
Hantera smarta samtal
Ange relaterade inställningar för biovetenskap
Du kan ställa in det maximala antalet gånger kontakter kan få varuprover utan en giltig delstatslicens
Konfigurera filtrering av urvalslistor baserat på en säljares tilldelningsposter
Ge kontakter behörighet att ta emot varuprover
Ställa in automatisk sändning av provtransaktioner
Om automatisk sändning av provtransaktioner
Oracle CRM On Demand Desktop
Administrera anpassningspaket
Ange platser för Oracle CRM On Demand Desktop-installationsprogrammets versioner
Installera Oracle CRM On Demand Desktop
Expression Builder
Om Expression Builder
Använda Expression Builder
Om uttryck
Datatyper i Expression Builder
Operatorer i Expression Builder
Funktioner i Expression Builder
Duration
ExcludeChannel
FieldValue
FindNoneOf
FindOneOf
GetGroupId
IfNull
IIf
InStr
IsValidRowId
JoinFieldValue
JulianDay
JulianMonth
JulianQtr
JulianWeek
JulianYear
Left
Len
LN
Locale
LocaleListSeparator
LookupName
LookupValue
Lower
Mid
OrganizationName
PRE
Right
RowIdToRowNum
RowNum
Tidstämpel
ToChar
Today
Upper
UserValue
UtcConvert
Expression Builder Exempel
Index