Biovetenskap > Händelser > Hantera händelser > Bevaka deltagare i händelser
Bevaka deltagare i händelser
Du kan vidta följande åtgärder med deltagare:
- Spåra deltagare vid en händelse via deras signaturer, till exempel för att bekräfta deras deltagande vid en mässa och lagra feedback om en inbjudan. Du kan också visa kundämnes-, affärsmöjlighets- och kontoposter som relaterade informationsobjekt för händelsen.
- Lägga till ett obegränsat antal deltagare i en händelse. Däremot är 145 det högsta antalet deltagare som du kan lägga till vid ett tillfälle. Det innebär att du kan lägga till ett obegränsat antal deltagare, men i grupper om högst 145 individer.
- Lägga till en enstaka deltagare eller flera deltagare i en händelse från händelsedetaljsidan. Du kan också lägga till en enstaka kontaktperson som en deltagare för en händelse från en kontaktdetaljsida.
Så här bevakar du deltagare i en händelse (från en händelsepost)
- Välj händelseposten.
Instruktioner om hur du väljer händelser finns i Hitta poster.
- Bläddra till sektionen Deltagare på sidan Händelsedetaljer.
Obs! Information om hur du lägger till sektionen Deltagare i layouten på detaljsidan finns i Ändra layouten på detaljsidan.
- I namnlisten Deltagare lägger du till deltagare genom att göra något av följande:
- Om du klickade på Ny eller Lägg till måste du fylla i eller uppdatera följande information på detaljsidan för deltagare:
- I fältet Kontakt klickar du på sökikonen om du vill välja att lägga till en befintlig kontakt som deltagare. (Fältet är obligatoriskt.)
Händelsenamnet hämtas som standard från händelsenamnet på händelsedetaljsidan.
- Välj statusen för deltagaren i listrutan i fältet Deltagarstatus. Standardstatusen är inställd på Avvaktande. (Fältet är obligatoriskt.)
- Lägg till informationen för fälten Sessionsdetaljer och Kommentarer, vid behov.
- Spara posten Deltagare.
Obs! Beroende på om du klickar på Ny eller Lägg till i namnlisten Deltagare öppnar du olika detaljsidor för deltagare. Här kan du uppdatera enstaka deltagarposter eller flera deltagarposter vid ett tillfälle.
- Om du klickade på Lägg till lista måste du markera alla de kontakter som du vill lägga till som deltagare i sökfönstret för kontakter. När du har gjort ditt val klickar du på OK.
Obs! Du kan filtrera sökningen genom att använda böcker och du kan söka per kontonamn, kontakttyp, efternamn och förnamn. Du kan även lägga till nya kontakter från sökfönstret genom att klicka på Ny. Om du måste uppdatera något av standardvärdena för fältet Deltagare för de deltagarposter som skapas, kan du redigera dem genom att använda inbyggd redigering på sidan med händelsedetaljer. Du kan även använda detaljsidan för deltagare.
- Uppdatera fälten på sidan med händelsedetaljer, vid behov.
Information om händelsefälten finns i Händelsefält.
- Om deltagarna vid händelsen måste ange sina signaturer, till exempel för att bekräfta sitt deltagande i en händelse, och om administratören har ställt in fältet för signeringsstatus i layouten för sidan Deltagare, kan du kontrollera status för det här fältet i varje deltagarpost.
När en signatur har hämtats kan en extern applikation som Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales validera och konfigurera fältet för signeringsstatus via webbtjänster. När fältet har konfigurerats kan du inte radera det via användargränssnittet i Oracle CRM On Demand. Om du vill visa mer detaljer för signaturen, till exempel kontaktpersonens namn eller datum och tid när signaturen hämtades, måste du visa signaturens objektspost för den kontaktpost som motsvarar deltagaren.
- Om administratören har ställt in kundämnes-, affärsmöjlighets- eller kontoposter som relaterade informationsobjekt, kan du klicka på Lägg till om du vill lägga till konton, kundämnen eller affärsmöjligheter som är målet för händelsen.
Du kan ta bort alla konton, kundämnen och affärsmöjligheter som finns i sektionerna för relaterade informationsobjekt genom att klicka på länken Ta bort i den nedrullningsbara menyn Redigera.
Obs! Du kan inte skapa nya konton, kundämnen eller affärsmöjligheter i sektionerna för relaterade informationsobjekt. Administratören kan också ställa in händelseposter som relaterade informationsobjekt för konto-, kundämnes- eller affärsmöjlighetsposter, så att du kan visa alla händelser där ett konto, ett kundämne eller en affärsmöjlighet deltar.
- Spara händelseposten.
- (Valfritt) För varje händelsepost kan du skapa en ny deltagarpost från en detaljsida för deltagare, så här:
- Gå till sektionen Deltagare i händelseposten och välj Visa i listrutan för en deltagarpost.
- Klicka på Ny på detaljsidan för deltagare och fyll i fälten för den nya deltagarposten.
- Spara den nya deltagarposten genom att klicka på Spara.
Oracle CRM On Demand skickar tillbaka dig till detaljsidan för den första deltagaren som visas i sektionen Deltagare. Om du vill visa den nya detaljposten som du har skapat, går du tillbaka till händelsedetaljsidan. Den nya deltagarposten visas i sektionen Deltagare.
Så här bevakar du deltagare i en händelse (från en kontaktpost)
- Välj kontaktposten.
Instruktioner för hur du väljer kontakter finns i Hitta poster.
- Bläddra till sektionen Händelse på sidan Kontaktdetaljer.
Obs! Information om hur du lägger till sektionen Händelse i layouten på detaljsidan finns i Ändra layouten på detaljsidan.
- Klicka på Nytt på händelsens namnlist om du vill lägga till en enstaka deltagare i händelsen.
På redigeringssidan för deltagare hämtas kontaktnamnet som standard från kontakten på kontaktdetaljsidan.
- Välj statusen för deltagaren i listrutan i fältet Deltagarstatus. (Fältet är obligatoriskt.)
Standardstatusen är inställd på Avvaktande.
- Välj en händelse för deltagaren med hjälp av sökväljaren. (Fältet är obligatoriskt.)
- Lägg till informationen för fälten Sessionsdetaljer och Kommentarer, vid behov.
- Spara posten Deltagare.
I Oracle CRM On Demand visas kontakten som en deltagare under sektionen Deltagare på händelsedetaljsidan, och händelsen visas under sektionen Händelse på kontaktdetaljsidan.
|