Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Förmögenhetsförvaltning

Oracle CRM On Demand har följande posttyper med för förmögenhetsförvaltning:

  • Finansiella konton. Använd de här sidorna när du vill hantera information om finansiella konton.
  • Innehavare av finansiellt konto. Använd de här sidorna när du vill hantera information om innehavare av finansiella konton.
  • Innehav på finansiellt konto. Använd de här sidorna när du vill hantera transaktionerna i en finansiell produkt för ett finansiellt konto.
  • Finansiella planer. Använd de här sidorna när du vill hantera de finansiella planerna för en kontakt eller ett konto för ett eller flera specifika finansiella konton.
  • Finansiella produkter. Använd de här sidorna när du vill hantera information om finansiella produkter.
  • Finansiella transaktioner. Använd de här sidorna när du vill bevaka transaktionerna för ett specifikt finansiellt konto.
  • Portföljer. Använd de här sidorna när du vill hantera portföljkonton.
  • Hushåll. Använd de här sidorna när du vill hantera information för en grupp med relaterade kontakter som bor i samma hushåll.

Obs! Posttyperna är endast tillgängliga med Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.