Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Bevaka intäkter baserat på konton

Innan du börjar. Den här funktionen är specifik för Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Du kan bevaka intäktsinformation för dina konton så att företaget kan basera sina prognoser på kontointäkter. Du gör detta genom att lägga till intäktsposter i konton.

När du lägger till intäktsposter i konton kan du:

  • Bevaka produkter, produktkategorier eller prognostiserad intäkt för respektive konto
  • Basera företagets prognoser på kontointäkt

Om företaget baserar sina prognoser på konton, inkluderas enbart poster som uppfyller dessa kriterier i prognosen:

  • Intäktsposten för kontot måste ha statusen Öppen, Avvaktande eller Stängd.
  • Intäktsposten för kontot måste ha fältet Prognos markerat.
  • Intäktsposten kan inte länkas till en affärsmöjlighet.

Innan du börjar. {2}Företaget behöver informera dig om vilken prognosmetod som ska användas. Ett företag kan skapa intäktsprognoser för något av följande: affärsmöjlighetsintäkt, kvantitet och intäkt för affärsmöjlighetsprodukt, kontaktintäkt eller kontaktintäkt. Företagets prognosmetod styr vilka fält som du måste fylla i när du lägger till intäktsposter i konton.

Så här lägger du till intäkt i konton

  1. Välj konto.

    Instruktioner för hur du väljer konton finns i Hitta poster.

  2. På sidan Konto, detalj rullar du ned till sektionen Intäkter och gör något av följande:
    • Klicka på Lägg till om du vill lägga till en intäktspost.
    • För att uppdatera intäktsinformation ska du klicka på länken Redigera bredvid den befintliga intäktsposten.
  3. På sidan Intäkt, redigera fyller du i intäktsfälten.

    Obs! Om ditt företag inte använder kontointäkt för sina prognoser, är det bäst att lämna kryssrutan Prognos tom på sidan Intäkt.

  4. Spara posten.

Intäktsfält

I följande tabell beskrivs information om fält för intäkter. Företagsadministratören kan lägga till, byta namn på eller ta bort fält.

Obs! För prognostisering av konto- och kontaktintäkt krävs att intäkter aktiverats för både konton och kontakter. Denna funktion måste konfigureras för företaget. Kontakta din företagsadministratör för mer information.

Varning! Om företaget baserar sina prognoser på konto- eller kontaktintäkter kan den information som du anger för intäkten påverka beräkningarna.

Fält

Beskrivning

Nyckelproduktinformation

Start-/slutdatum

Det förväntade intäktsslutdatumet för ett konto eller en kontakt. Startdatumet för återkommande intäkt. För återkommande intäkt med ett slutdatum som infaller på månadens sista dag och ett startdatum mitt i månaden, lägger du till en post för det fullständiga återkommande priset och en annan post för den fördelade ordern.

Exempel: Du börjar leverera konsumtionsvaror till ett företag eller en klient den 15 maj. Därefter skickar du konsumtionsvaror för 5 000 kronor i slutet av varje månad under resten av året.

För maj lägger du till en post med dessa värden:
Intäkt = SEK 2 500
Kvantitet = 1

För den återkommande ordern lägger du till en andra post med dessa värden:
Intäkt = SEK 5 000
Kvantitet = 1
Frekvens = Månadsvis
Antal perioder = 7 (juni till december).

Produktnamn

Endast produkter som är markerade som beställningsbara av företagsadministratören kan väljas.

Produktkategori

Produktens kategori.

Artikelnr

Nummer som överförs från produktdefinitionen. Skrivskyddat.

Prognos

Indikator för att inkludera den här produkten i prognossummorna.

Typ

Standardvärden är Faktiska, Levererade, Fakturerade, Bokade, Projekterade och Kvot.

Obs! Den typ du anger gäller den relevanta intäktsposten. Ett annat typfält (skrivskyddat) som fylls på med produktinformationen kan också visas på sidan.

Status

Om ditt företag beräknar sina prognoser på konton eller kontakter, måste du ange statusen Öppen, Avvaktande eller Stängd för att denna post ska inkluderas i prognoserna.

Obs! Den status du anger gäller den relevanta intäktsposten. Ett annat statusfält (skrivskyddat) som fylls på med produktinformationen kan också visas på sidan.

Kvantitet

Antalet enheter som kunden beställer. För en återkommande produkt anger du den totala kvantiteten per period. Om du till exempel skickar tio skrivarpatroner varje månad anger du 10.

Intäkt

Kvantiteten multiplicerat med priset. Intäkten kan inte skrivas över. Om kryssrutan Prognos har markerats ingår det här intäktsbeloppet i företagets prognossummor.

Tips! Om du vill prognostisera ett specifikt intäktsvärde, oberoende av produkten eller produktkategorin, anger du kvantiteten till 1 och priset lika med intäktsvärdet.

Beskrivning

Mer information om produkten. Begränsat till 16,350 tecken.

Återkommande intäkter, information

Frekvens

Anger frekvens för en återkommande produkt.

Termen Varannan vecka betyder en gång varannan vecka.

När du fyller i det här fältet måste du även fylla i fältet Antal perioder.

Antal perioder

Antal perioder för en återkommande produkt. Återkommande intäkter stöder max 260 perioder. Hur lång tid som omfattas beror på hur långa perioderna är med utgångspunkt i den frekvens som har angetts (i fältet Frekvens.) Om du till exempel har en återkommande intäkt för varje vecka kan du bevaka intäkter för upp till fem år.

Obs! När du fyller i det här fältet måste du även fylla i fältet Frekvens.

Mer information

Ägare

Person som har tilldelats den här intäktsposten. Normalt kan ägaren uppdatera poster, överföra en post till en annan ägare eller ta bort poster. Åtkomstnivåerna kan emellertid justeras så att en användares åtkomst begränsas eller utökas.

Det här värdet påverkar vilka poster som inkluderas i rapporterna som du eller dina chefer kör (från rapport- och infopanelssidorna).

Varje post har en ägare. Poster för konto, kontakt och affärsmöjligheter kan dock delas med andra medarbetare. Instruktioner finns i Dela poster (team).


Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.