Analytics > Infopaneler
Infopaneler
På hemsidan för Infopanelen visas en lista över infopaneler som du har tillgång till. Infopaneler kan visa sparade begäranden, bilder, diagram, tabeller, text och länkar till webbplatser och dokument. En infopanel består av en eller flera sidor som visas på flikar längst upp på infopanelen.
I Oracle CRM On Demand finns fördefinierade infopaneler. Användare med behörigheten Hantera infopaneler in sin roll kan dessutom skapa interaktiva infopaneler som innehåller anpassade vyer av företagsinformation och extern information. Om din roll har behörighet kan du använda infopanelsredigeraren för att lägga till innehåll i en interaktiv infopanel genom att dra och släppa innehållet från en urvalspanel till layoutsidan för infopanelen. Layoutsidan innehåller kolumner och varje kolumn innehåller sektioner där innehållet placeras. Infopanelens utseende, exempelvis färgen och storleken på texten, regleras av format. Du kan också ändra utseendet på infopanelen med hjälp av dialogrutan för kosmetisk formatering.
Om du vill ha synlighet till infopaneler måste du ha behörigheten Hantera infopaneler och behörigheten Hantera roller och åtkomst.
När du visar infopanelerna kan du även:
Obs! Du kan inte ändra de fördefinierade infopanelerna i Oracle CRM On Demand, men du kan dölja dem. Mer information finns i Visa infopaneler.
Interaktiva infopaneler kan rymma tre typer av innehåll:
- Infopanelsobjekt
- Innehåll som sparats i Oracle CRM On Demand-presentationskatalogen
- Vyer av mappar i Oracle CRM On Demand-presentationskatalogen
Begränsningar som gäller när du skapar eller visar infopaneler
När du skapar eller visar interaktiva infopaneler bör du vara medveten om följande begränsningar:
- En användare som skapar eller redigerar en interaktiv infopanel kan lägga till rapporter i den infopanel som han eller hon har tillgång till.
Rapporterna lagras i mappar. Åtkomsten till dessa mappar styrs av användarrollerna. Användare med behörigheten Hantera infopanel kan skapa och redigera interaktiva infopaneler. Denna roll inkluderar inte behörigheten Hantera anpassade rapporter. Användare med behörigheten Hantera anpassade rapporter har full tillgång till alla rapportundermappar och rapporter i mappen Delad mapp för hela företaget. Mer information om synligheten för mappar finns i avsnitten Rapporter och Ställa in synlighetsbehörighet för användare till delade rapportmappar.
- Rapporter som läggs till i interaktiva infopaneler kanske inte är synliga för alla användare i företaget. Åtkomsten till rapporterna är beroende av användarrollerna.
Om en användares roll inte tillåter honom eller henne att visa en viss rapport i en infopanel, visas ett felmeddelande på infopanelen.
- Om en rapport har tagits bort efter att den lagts till på en infopanel kommer en användare som redigerar infopanelen att se ett utropstecken (!) bredvid rapportnamnet i infopanelsredigeraren. Om en användare visar infopanelen visas ett felmeddelande.
- Perioderna i dina rapporter kan vara baserade på företagets räkenskapskalender, vilken kan skilja sig från en standardkalender. Företagets räkenskapsår kan exempelvis börja den 1 juni varje kalenderår. Om företaget nyligen har ändrat räkenskapsår i Oracle CRM On Demand bör du vara lite försiktig när du granskar historiska analyser som spänner över flera år. Om informationen i dina rapporter baseras på en tidigare räkenskapskalender kan den inte anpassas till information som tillämpar en ny räkenskapskalender.
I tabellen nedan beskrivs termerna i infopanelsredigeraren.
Löptid
|
Definition
|
Kolumner
|
Kolumner används för att justera innehållet på en infopanel. Sektionerna inom kolumnerna håller innehållet på plats. Du kan skapa så många kolumner på en infopanel som du vill. Varje ny infopanelssida innehåller automatiskt en tom kolumn med en tom sektion. Kolumnerna som används på infopaneler har inte koppling till de kolumner som används i rapporter.
|
Infopanelsobjekt
|
Infopanelsobjekt är objekt som enbart används på en infopanel. Exempel på infopanelsobjekt är sektioner med innehåll och navigeringslänkar.
|
Mappar
|
Mappar är organisationsstrukturer med innehåll som sparats i Oracle CRM On Demand-presentationskatalogen. En mapp påminner om en UNIX-katalog eller en mapp i Microsoft Windows.
|
Sidor
|
Sidor innehåller kolumnerna och sektionerna med innehållet i en infopanel. Varje infopanel har minst en sida. I infopanelsredigeraren identifieras sidor med flikar överst i infopanelen. Flera sidor används för att ordna innehållet. Du kan till exempel ha följande sidor:
- En sida där du sparar resultat som du tittar på varje dag
- En sida som innehåller länkar till leverantörernas webbplatser
- En sida som länkar till företagets intranät
|
Resultat
|
Resultat, som även kallas rapporter, är utdata som returneras från Oracle CRM On Demand-servern. Resultaten matchar de ärendekriterier som angetts. Standardformatet för visning av resultat på en infopanel är en tabell. Resultaten kan även visas i andra format, exempelvis diagram. Du kan undersöka och analysera resultat, spara eller skriva ut dem eller överföra dem till ett kalkylark.
|
Sektioner
|
Sektioner visas i kolumner i infopanelslayouten. Här finns innehållet som du drar och släpper från urvalspanelen och som du använder för att ordna innehållet i en kolumn.
|
Format
|
Format reglerar hur infopaneler och resultat formateras för visning. Det gäller färgen på text och länkar, teckensnitt och teckenstorlek, kanter i tabeller, färger och attribut i diagram osv. Formaten är ordnade i mappar som innehåller kaskadformatmallar (filer med filtillägget .CSS), bilder och diagrammallar. Du kan åsidosätta några element i formatmallarna, exempelvis tabellkanter och textstorlek, när du formaterar resultat.
|
Presentationskatalog
|
Oracle CRM On Demand-presentationskatalogen lagrar innehåll som skapats. De olika typer av innehåll som lagras i presentationskatalogen är:
- Begäranden
- Filter som tillämpas på resultat
- Information om infopaneler
|
Se även
I följande avsnitt finns relaterad information:
|