Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Om bilagor

Beroende på posttyp och hur företagsadministratören har ställt in Oracle CRM On Demand kan du koppla filer till poster på följande sätt:

  • Via det bilagerelaterade objektet i överordnade poster
  • Via bilagefält

Om det bilagerelaterade objektet

I vissa posttyper kan företagsadministratören lägga till det relaterade objektet för förinställda bilagor i postsidelayouten. Sedan kan du länka flera bilagor till en överordnad post. En bilaga som länkas till en överordnad post på detta sätt kan innehålla en fil eller en URL.

Följande posttyper stöder det relaterade objektet för förinställda bilagor:

  • Konto
  • Aktivitet
  • Kampanj
  • Kontakt
  • Anpassade objekt 01, 02 och 03
  • Återförsäljare
  • Händelse
  • Fond
  • Finansieringsbegäran
  • Hushåll
  • Kundämne
  • Affärsmöjlighet
  • Partner
  • Medlemskap i program
  • Serviceärende
  • Lösning

Det går också att länka bilagor till aviseringsposter och säljstegsposter.

Mer information om hur du kopplar filer och URL:er till poster via det relaterade objektet för förinställda bilagor finns i följande avsnitt:

Om bilagefält

I posttyperna nedan kan du bifoga en fil med en post via bilagefält. Beroende på hur företagsadministratören har ställt in din sidlayout visas bilagefälten i följande posttyper:

  • Anpassade objekt 1, 2, 3, 4 och högre

    Obs! Företagsadministratören kan också ange att posttyperna Anpassade objekt ska vara relaterade objekt i andra posttyper. Om bilagefälten är tillgängliga i den relaterade Anpassade objekt-posttypen kan du bifoga en fil med varje relaterad post. En sådan konfiguration gör att du kan länka flera filer till en överordnad post. Mer information finns i Om bilagekonfigureringar.

  • Lagerkontrollrapport
  • Provtransaktion
  • Signatur

Följande posttyper stöder också bilagefält. De kan emellertid bara användas som relaterade objekt enligt följande:

  • Ackrediteringsbilaga

    Posttypen Ackrediteringsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Ackreditering.

  • Ansökningsbilaga

    Posttypen Ansökningsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Ansökning.

  • Affärsplansbilaga

    Posttypen Affärsplansbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Affärsplan.

  • Certifieringsbilaga

    Posttypen Certifieringsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Certifiering.

  • Kursbilaga

    Posttypen Kursbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Kurs.

  • Examensbilaga

    Posttypen Examensbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Examen.

  • Bilaga för finansieringsbegäran

    Posttypen Bilaga för finansieringsbegäran kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Finansieringsbegäran.

  • Målbilaga

    Posttypen Målsättningsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Målsättning.

  • Bilaga för partnerprogram

    Posttypen Bilaga för partnerprogram kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Partnerprogram.

  • Försäkringsbilaga

    Posttypen Försäkringsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Försäkring.

  • Bilaga för begäran om särskild prissättning

    Posttypen Bilaga för begäran om särskild prissättning kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Begäran om särskild prissättning.

Vissa av posttyperna är branschspecifika eller specifika för Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition och finns eventuellt inte i din version av Oracle CRM On Demand.

Mer information om hur du bifogar filer med poster via bilagefält finns i Bifoga filer till poster via bilagefält.


Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.