![]() |
|
Ämnesområde för analys av portföljhistorikTillgänglighetÄmnesområdet är bara tillgängligt i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. AffärssyfteMed hjälp av det här ämnesområdet kan du analysera historik, kontakter och produkter för portföljen. Med portföljrapporter kan du generera rapporter om portföljer för följande dimensioner: Kontakt, Konto, Produkt, Rådgivare och Tid. Rapporterna gör att rådgivare och deras chefer kan besvara frågor, till exempel följande:
Med den här informationen kan du analysera portföljer med avseende på både kunder och rådgivare. RelationstypEnkel Optimerade anpassade fältDet här ämnesområdet innehåller anpassade fält som har optimerats så att frågetiden minskas när de används i filter. Optimerade anpassade fält finns i mappar vars namn slutar på optimerade anpassade fält eller optimerade anpassade mått, t.ex. Konto – optimerade anpassade fält och Affärsmöjlighet – optimerade anpassade mått. Numeriska anpassade fält, t.ex. fält av typen CUR, INT och NUM, finns tillgängliga som mått i mappen för optimerade anpassade mått om posttypen är styrande objekt i ett visst ämnesområde. Posttypen Konto är t.ex. styrande objekt i ämnesområdet Kontohistorik. Följande posttyper omfattar optimerade anpassade fält och mått i Oracle CRM On Demand Answers och en eller flera av de här posttyperna kan förekomma som dimensioner eller fakta i det här ämnesområdet:
DimensionerÄmnesområdet har följande dimensioner:
MåttMåtten i ämnesområdet är följande:
AnvändningsanteckningarKontaktdimensionen omfattar en bokhierarki som gör att du kan analysera mått och relaterade attribut på alla nivåer. Dimensionen Portfölj innehåller vanligtvis icke ekonomiska tillgångar, t.ex. fordon, om inte administratören specifikt har exkluderat sådana icke ekonomiska tillgångar i portföljlistor via alternativet Exkludera fordons-/tillgångsposter från portföljkonton på sidan Företagsprofil. |
Publicerat i September 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices. |