![]() |
|
Länka poster till en vald postI Oracle CRM On Demand kan du länka en post till en annan. Genom att länka poster får till tillgång till all relaterad information från posterna du visar. Exempelvis kan du se en fullständig kundinformationsvy genom att länka kontakter, affärsmöjligheter och aktiviteter till en kontopost. Genom länkningen kopplas posterna till varandra så att du och andra som har åtkomsträttigheter till posten kan visa all information. Du kan använda sökfönstren för att söka efter och välja befintliga poster som du vill länka till den post som du arbetar med. Beroende på hur företagsadministratören konfigurerar söklayouten för en posttyp för din roll kan sökfönstret för posttypen redan vara ifyllt med poster när fönstret öppnas. Mer information om sökfönster och hur de används finns i Söka efter poster i sökfönster. Mer information om hur du kan använda smarta associationer för att söka efter en post som du vill associera med en annan post finns i Om smarta associationer och autolösningsfunktionen. Länka nya och befintliga posterFrån postens detaljsidor kan du utföra något av följande, beroende på vilken posttyp som du arbetar med:
Nya poster läggs till i databasen samtidigt som de länkas till den valda posten. En aktivitet som du exempelvis skapar på sidan Kundämnesdetalj länkas till kundämnet och visas sedan på sidan Aktiviteter. OBS! Du kan även redigera vissa fält i länkade poster från huvudpostens detaljsida om inbyggd redigering är aktiverat. Mer information om redigering av länkade poster från huvudposterna finns i Uppdatera länkade poster från huvudposter. I följande procedur beskrivs hur du länkar en eller flera poster till en vald post i den relaterade informationssektionen på postens detaljsida. Så här länkar du en befintlig post till din valda post
I följande procedur beskrivs hur du skapar en ny post och länkar den till den post som du valt. OBS! Beroende på vilka posttyper som du arbetar med är det möjligt att du inte kan skapa en ny, länkad post från den post som du valt. Så här skapar du en ny post och länkar den till din valda post
I följande procedur beskrivs hur du tar bort eller raderar en länkad post från den relaterade informationssektionen på postens detaljsida. Så här tar du bort eller raderar en länkad post
|
Publicerat i September 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices. |