Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Om avancerad sökning i relaterade poster

Om sektionerna med relaterad information på dina detaljsidor för poster visas som flikar, och kryssrutan Aktivera utökad vy för flikar är markerad i företagsprofilen, kan du utföra avancerade sökningar för att begränsa listorna med relaterade poster. Du kan till exempel utföra en avancerad sökning i kontaktposterna som är kopplade till en överordnad kontopost. Du kan påbörja sökningen via länken Avancerat i listan, antingen direkt i sektionen med relaterad information på den överordnade postens detaljsida, eller på listsidan som öppnas när du klickar på länken Visa fullständig lista i sektionen med relaterad information.

En avancerad sökning i relaterade poster liknar en avancerad sökning i en enstaka posttyp som du utför genom att klicka på länken Avancerat i åtgärdsfältet, enligt beskrivningen i Så här utför du en avancerad sökning i en enstaka posttyp. Men beroende på hur administratören har ställt in din användarroll och dina söklayouter kanske vissa av sökfälten som är tillgängliga i en avancerad sökning i en posttyp från åtgärdsfältet inte är tillgängliga i en avancerad sökning i relaterade poster med samma posttyp. Dessutom kan du inte välja vilka fält som ska visas som kolumner i resultaten av en sökning efter relaterade poster. Sökresultaten visar samma fält som visas i sektionen med relaterad information på den överordnade postens detaljsida.

Oracle CRM On Demand använder följande funktioner för att fastställa vilka fält som är tillgängliga för sökning i en avancerad sökning i relaterade poster med en viss posttyp:

  • Inställningen för behörigheten Alla fält i sökningar och listor i din roll.
  • Layouten för sektionen med relaterad information i den överordnade postens detaljsideslayout. Om du till exempel söker i kontakterna som är kopplade till en överordnad kontopost beaktas den informationslayout som är relaterad till Kontakter och används i sidlayouten för Kontodetaljer för din roll.
  • Detaljsidans layout för posttypen för din roll. Om du till exempel söker i kontakterna som är kopplade till en överordnad kontopost beaktas detaljsideslayouten för posttypen Kontakt för din roll.
  • Söklayouten för posttypen för din roll. Om du till exempel söker i kontakterna som är kopplade till en överordnad kontopost beaktas söklayouten för posttypen Kontakt för din roll. I söklayouten kan följande beaktas, beroende på omständigheterna:
    • Uppsättningen med tillgängliga sökfält.
    • Följande kryssruta: Begränsa sökningen till fälten som valts i layouten med relaterad information. Inställningen i den här kryssrutan beaktas inte om fältet visas i listan med relaterade poster där du utför sökningen. Men i vissa fall där ett fält inte visas i listan med relaterade poster beaktas inställningen i den här kryssrutan för att avgöra om fältet är tillgängligt som sökfält för sökningar i relaterade poster, även om fältet inte visas i listan med relaterade poster.

I följande tabell visas hur behörigheten och layouterna används för att fastställa om ett fält är tillgängligt för sökning i relaterade poster. Den sista kolumnen till höger visar resultatet för varje omständighet.

Behörigheten Alla fält i sökningar och listor

Fältet visas i sektionen med relaterad information?

Fältet visas på detaljsidan?

Fältet är ett tillgängligt sökfält i söklayouten?

Kryssrutan Begränsa sökningen till fälten som valts i layouten med relaterad information

Fältet är tillgängligt för sökning i relaterade poster?

Aktiverad

Ja

Ej tillämplig

Ja

Ej tillämplig

Ja

Aktiverad

Ja

Ej tillämplig

Nej

Ej tillämplig

Nej

Aktiverad

Nej

Ej tillämplig

Ja

Markerad

Nej

Aktiverad

Nej

Ej tillämplig

Ja

Inte markerad

Ja

Aktiverad

Nej

Ej tillämplig

Nej

Ej tillämplig

Nej

Avaktiverad

Ja

Ja

Ja

Ej tillämplig

Ja

Avaktiverad

Ja

Ja

Nej

Ej tillämplig

Nej

Avaktiverad

Ja

Nej

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Nej

Avaktiverad

Nej

Ja

Ja

Markerad

Nej

Avaktiverad

Nej

Ja

Ja

Inte markerad

Ja

Avaktiverad

Nej

Ja

Nej

Ej tillämplig

Nej

Avaktiverad

Nej

Nej

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Nej


Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.