Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Bearbeta finansieringsbegäranden

När du vill börja använda fonden, skapar du en finansieringsbegäran och skickar den till fondansvarig för godkännande. Du och fondansvarig kan bevaka vilken fas finansieringsbegäran befinner sig i genom att uppdatera fältet Status.

Så här skickar du en begäran om förgodkännande

  1. Välj fonden.

    Instruktioner för hur du väljer fonder finns i Hitta poster.

  2. På sidan Fonddetaljer rullar du ned till sektionen Finansieringsbegäranden och klickar på Ny.

    Obs! Du måste kanske lägga till sektionen Finansieringsbegäranden i din layout. Mer information finns i Ändra layout på detaljsidor.

  3. På sidan Finansieringsbegäran, redigera fyller du i önskad information.

    I följande tabell beskrivs information om fält för finansieringsbegäranden. Administratören kan lägga till, byta namn på eller ta bort fält. De fält som du ser kan därför skilja sig från de fält som beskrivs i tabellen.

    Fält

    Beskrivning

    Nyckelinformation för finansieringsbegäran

    Begäran-id*

    Identifierare för finansieringsbegäran. Oracle CRM On Demand genererar begäran-id. (Obligatoriskt fält.)

    Finansieringsbegäran

    Namnet på finansieringsbegäran. Begränsat till 50 tecken. (Obligatoriskt fält.)

    Typ

    Anger fondtyp. Fältet kan anpassas av företagsadministratören. (Obligatoriskt fält.)

    Det finns två typer av fonder:

    • MDF (market development funds). De här fonderna används av företagets sälj- eller marknadsföringsavdelning för att hjälpa en partner, återförsäljare eller distributör att sälja och marknadsföra dina produkter.
    • SPF (special pricing authorization). De här fonderna används av ett företag för att stödja begäranden om särskild prissättning. Dessa begäranden om särskild prissättning är finansieringsbegäranden som en partner skickar för att erhålla särskild prissättning för en produkt eller grupp av produkter. Priset bygger normalt på att partnern ska behålla sin konkurrensfördel eller klara en viss marginal.

    Fond

    Namnet på den länkade fonden. (Obligatoriskt fält.)

    Status

    Finansieringsbegärans aktuella status. Obligatoriskt fält. (Obligatoriskt fält.)

    Följande är standardalternativen: Krav godkänt, Krav avslaget, Krav skickat, Pågående, Förgodkännande avslaget, Förgodkännande skickat eller Förgodkänt.

    Fonddeltagare kan ändra statusen till: Pågående, Förgodkännande skickat eller Krav skickat

    Sista datum

    Det datum då du måste ha fått finansieringsbegäran godkänd. (Obligatoriskt fält.)

    Affärsmöjlighet

    Den affärsmöjlighet som fonden är relaterad till.

    Affärsmöjlighetskonto

    Det konto som fonden den relaterade affärsmöjligheten tillhör.

    Kampanj

    Används för att länka en kampanj till en fond.

    Marknadsföringssyfte

    Standardalternativen är Partnerincitament, Gemensam marknadsföring, Konkurrerande positionering, Ny produktlansering eller Bibehållna kunder.

    Region

    Standardalternativen är Afrika, Asien/Stillahavsregionen, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Ingen, Nordamerika, Nordeuropa, Övrig, Sydamerika, Sydeuropa eller Över hela världen.

    Kategori

    Standardvärden är Annonsering, Varumärke, Kundhändelse, Direktreklam, Visningar, Aktiv händelse, Gemensam annonsering, Övrigt, Kampanj, Prover, Seminarium, Jippo, Mässa eller Utbildning.

    Partnerprogram

    Partnerprogrammet som finansieringsbegäran skapas för.

    Detaljerad information om finansieringsbegäran

    Förhandsgodkännande krävs

    Den finansiering som krävs för att utföra uppgifterna.

    Beviljad

    Används av finansieringsansvarig. Det här fältet innehåller summan som deltagaren beviljats, baserat på det belopp som begärts i fältet Förgodkännande krävs.

    Krav

    När uppgiften slutförts kräver deltagaren utläggsbeloppet för att slutföra uppgiften via det här fältet.

    Godkänd

    Används av finansieringsansvarig. Det här fältet innehåller den godkända summan baserat på det belopp som begärts.

    Datum för begäran

    Standard för dagens datum.

    Datum för förhandsgodkännande

    Används av finansieringsansvarig. Det här fältet innehåller datumet då finansieringsbegäran godkändes av finansieringsansvarig.

    Datum för beslut om skadestånd

    Används av finansieringsansvarig. Det här fältet innehåller datumet då fonddebiteringen godkändes av finansieringsansvarig.

    Startdatum

    Startdatum för perioden som varumärkesägaren godkänt finansieringsbegäran för.

    Slutdatum

    Slutdatum för perioden som varumärkesägaren godkänt finansieringsbegäran för. Efter detta datum är finansieringsbegäran inte längre giltig.

    Valuta för fin.begäran

    Valutan som fonden begärts i.

    Mer information

    Ägare

    Normalt kan ägaren uppdatera posten, överföra en post till en annan ägare eller ta bort posten. Åtkomstnivåerna kan emellertid justeras så att en användares åtkomst begränsas eller utökas.

    Det här värdet påverkar vilka poster som inkluderas i rapporterna som du eller dina chefer kör (från rapport- och infopanelssidorna).

    Ändrad

    Namnet på personen som skapar eller uppdaterar posten, följt av datumet och klockslaget då posten skapades eller uppdaterades. Systemgenererat.

    Ägarkonto

    Detta är partnerkontot som ägaren arbetar för. Om ägaren är en partner fylls ägarkontot i med namnet på partnerkontot som partnern tillhör.

    Partneransvarig

    Kanalchefen ansvarar för att underhålla relationen mellan partnerna och företaget som äger varumärket. Kanalchefer utgör primär kontakt för partnern.

    Beskrivning

    Det här fältet är begränsat till 250 tecken.

  4. Välj Förgodkännande skickat för status.
  5. Spara posten.

    Posten för finansieringsbegäran visas i sektionen Väntande finansieringsbegäranden på den fondansvariges hemsida.

Förgodkänna en finansieringsbegäran

  1. Välj finansieringsbegäran i sektionen Väntande finansieringsbegäranden på den hemsidan för fonder.
  2. På sidan Finansieringsbegäran, detalj klickar du på knappen Redigera.
  3. På sidan Finansieringsbegäran, redigera gör du följande:
    1. Ange datum i fältet Datum för förhandsgodkännande.
    2. Ange det godkända beloppet i fältet Beviljat.
    3. Uppdatera fältet Status till Förgodkänt.
  4. Spara posten.


Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.