Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Bädda in en widget för rapporter

Du kan bädda in rapporter och infopaneler från Oracle CRM On Demand i skrivbordsapplikationer som stöder webbwidgetar. Du kan också bädda in dem i portaler och på fristående webbsidor utan att logga in i Oracle CRM On Demand-applikationen. Mer information om rapporter och infopaneler finns i följande avsnitt:

Om V2- och V3-katalogerna för rapporter och infopaneler

Från och med utgåva 35 organiseras rapporter och infopaneler i två kataloger, enligt följande:

  • V2-katalog. Den här katalogen innehåller följande:
    • Anpassade rapporter som ditt företag skapar i Oracle CRM On Demand Answers. De här rapporterna lagras i de personliga mapparna och i den delade mappen för hela företaget under Delade mappar i Oracle CRM On Demand Answers.
    • Infopaneler som ditt företag skapar från fliken Infopanel.
    • Fördefinierade V2-rapporter. De här rapporterna lagras under Delade mappar i Oracle CRM On Demand Answers
  • V3-katalog. Den här katalogen innehåller följande:
    • Anpassade rapporter och infopaneler som ditt företag skapar från fliken Analys. De här rapporterna och infopanelerna lagras i de personliga mapparna och i den delade mappen för hela företaget under Delade mappar på underfliken Katalog under fliken Analys.
    • Fördefinierade V3-rapporter. De här rapporterna lagras under Delade mappar på underfliken Katalog under fliken Analys.
    • Migrerade V3-rapporter. När ditt företag har uppgraderat till utgåva 35 av Oracle CRM On Demand kan vissa av de anpassade rapporterna, som företaget ursprungligen skapade i Oracle CRM On Demand Answers, migreras till V3-katalogen. De kan även fortsätta vara tillgängliga i V2-katalogen. De migrerade rapporterna lagras i den migrerade delade mappen för hela företaget under Delade mappar på underfliken Katalog under fliken Analys. Om du vill få åtkomst till rapporterna i den migrerade delade mappen för hela företaget måste din användarroll innehålla behörigheten Få åtkomst till migrerad delad mapp för hela företaget.

Obs! Beroende på hur företagsinstansen har ställts in har företaget kanske inte åtkomst till fliken Analys eller V3-katalogen.

Oracle CRM On Demand kan generera HTML:en som du behöver för att bädda in följande typer av rapporter och infopaneler i widgetar:

  • Rapporter från V2-katalogen.

    Om du vill bädda in en rapport från V2-katalogen måste du ha tillgång till sökvägssträngen för rapporten, så att du kan klistra in den i fältet Sökväg för widgeten för rapporter. Följande är ett exempel på en sträng med en rapportsökväg:

    Delade mappar: Fördefinierad analys: Snabblista, rapporter: Konton per säljare

    Instruktioner om hur du fastställer sökvägssträngen för en rapport från V2-katalogen anges längre fram i det här avsnittet.

  • Rapporter och infopaneler från V3-katalogen.

    Du kan använda sökikonen i sektionen Widget för rapporter på sidan Bädda in Oracle CRM On Demand-innehåll för att navigera till en rapport eller infopanel i V3-katalogen.

Obs! Du kan inte generera HTML för en infopanel från V2-katalogen i sektionen Widget för rapporter på sidan Bädda in CRM On Demand-innehåll.

Innan du börjar: Rapporten eller infopanelen som du vill bädda in måste lagras under Delade mappar.

Så här bäddar du in en rapport

  1. Klicka på den globala länken Mina inställningar längst upp till höger på vilken sida som helst.
  2. Klicka på Bädda in CRM On Demand-innehåll i sektionen Data- och integreringsverktyg på din personliga hemsida.
  3. Välj Enstaka rapport i fältet Typ i sektionen för widgeten för rapporter.
  4. Välj, i fältet Katalog, katalogen för rapporten som du vill bädda in.
  5. Beroende på vilken katalog du valde ska du göra något av följande:
    • Om du valde V2 ska du ange sökvägssträngen för rapporten i fältet Sökväg.
    • Om du valde V3 ska du klicka på sökikonen (förstoringsglaset) och sedan navigera till önskad rapport under Delade mappar.

      Fältet Sökväg fylls i automatiskt när du har valt rapporten.

  6. Klicka på Visa ny HTML.
  7. Kopiera HTML-koden till din applikation.

    När du har bäddat in HTML-koden i din applikation visas ett inloggningsfönster för Oracle CRM On Demand.

  8. Ange inloggningsdetaljerna för Oracle CRM On Demand om du vill få åtkomst till rapporten.

Så här bäddar du in en infopanel

  1. Klicka på den globala länken Mina inställningar längst upp till höger på vilken sida som helst.
  2. Klicka på Bädda in CRM On Demand-innehåll i sektionen Data- och integreringsverktyg på din personliga hemsida.
  3. Välj Infopanel i fältet Typ i sektionen för widgeten för rapporter.
  4. Välj V3 i fältet Katalog.
  5. Klicka på sökikonen (förstoringsglaset) och navigera sedan till önskad infopanel under Delade mappar.

    Fältet Sökväg fylls i automatiskt när du har valt infopanelen.

  6. Klicka på Visa ny HTML.
  7. Kopiera HTML-koden till din applikation.

    När du har bäddat in HTML-koden i din applikation visas ett inloggningsfönster för Oracle CRM On Demand.

  8. Ange inloggningsdetaljerna för Oracle CRM On Demand om du vill få åtkomst till infopanelen.

I följande procedur beskrivs hur du fastställer sökvägssträngen för en rapport i V2-katalogen.

Så här fastställer du sökvägssträngen för en rapport i V2-katalogen

  1. Klicka på Öppna analys på sidan Komma igång med Answers i Oracle CRM On Demand Answers.
  2. Välj en rapport.

    Sökvägen för rapporten visas i fältet Objekt.

  3. Kopiera strängen från fältet Objekt.

Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.