![]() |
|
Inställningar av åtkomstprofiler och roller för konvertering av kundämnenOm du vill konvertera kundämnen till konton, kontakter, affärsregistreringar eller affärsmöjligheter måste du ha rätt inställningar i din användarroll och dina åtkomstprofiler. Beroende på vilka posttyper som är involverade i en kundämneskonvertering och hur företagsadministratören har ställt in sidan Kundämneskonvertering, kan en eller flera av följande alternativ vara tillgängliga vid konverteringen av ett kundämne:
I det här avsnittet beskrivs de roll- och åtkomstprofilinställningar som krävs för att kunna konvertera ett kundämne beroende på vilka tillgängliga alternativ som används och beroende på vilka posttyper som är involverade i konverteringsprocessen. Inställningar av roller för konvertering av kundämnenOm du vill konvertera ett kundämne till en post av en angiven posttyp måste din användarroll ha ställts in som följer:
Inställningar av åtkomstprofiler för konvertering av kundämnenI följande tabeller visas de lägsta åtkomstnivåer som krävs för att du ska kunna konvertera kundämnen. De åtkomstnivåer som visas här måste vara tillgängliga i den åtkomstprofil som i Oracle CRM On Demand används för att extrahera åtkomstnivån för en post av en särskild posttyp. I följande tabell visas den lägsta åtkomstnivå som krävs för posttypen Kundämne.
I följande tabell visas den lägsta åtkomstnivå som krävs för posttyper som är relaterade till posttypen Kundämne.
I följande tabell visas den lägsta åtkomstnivå som krävs för övriga posttyper på högsta nivå som är involverade i konverteringsprocessen, beroende på vilket alternativ du valde i konverteringsprocessen. Obs! Om du väljer alternativet Skapa inte för en posttyp på sidan Kundämneskonvertering är inte den åtkomstnivå som du har för posttypen relevant.
I följande tabell visas den lägsta åtkomstnivå som krävs för de relaterade posttyperna beroende på vilket alternativ du valde i konverteringsprocessen.
Åtkomst till aktiviteter och poster med anpassade objekt som är associerade med kundämnenI standardapplikationen kan en kundämneskonvertering inte utföras om du inte har redigeringsbehörighet för allt följande:
Men om administratören väljer inställningen Konvertera bara relaterade objekt som kan redigeras i företagsprofilen kan du konvertera ett kundämne även om du inte har redigeringsbehörighet för alla aktiviteter och relevanta poster med anpassade objekt som associerats med kundämnet. I så fall kommer bara de associerade posterna som du har redigeringsbehörighet för att länkas till posterna som skapas eller uppdateras efter konverteringen. Mer information om vilken åtkomstprofil som används i Oracle CRM On Demand finns i följande avsnitt:
Obs! Om du vill konvertera kundämnen till affärsregistreringar måste ditt företag använda Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Mer information om hur du ställer in partnerrelationshantering finns i Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide. |
Publicerat i September 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices. |