Komma igång > Arbeta med poster > Arbeta med bilagor > Om bilagor
Om bilagor
Beroende på posttyp och hur företagsadministratören har ställt in Oracle CRM On Demand kan du koppla filer till poster på följande sätt:
- Via det bilagerelaterade objektet i överordnade poster
- Via bilagefält
Om det bilagerelaterade objektet
I vissa posttyper kan företagsadministratören lägga till det relaterade objektet för förinställda bilagor i postsidelayouten. Sedan kan du länka flera bilagor till en överordnad post. En bilaga som länkas till en överordnad post på detta sätt kan innehålla en fil eller en URL.
Följande posttyper stöder det relaterade objektet för förinställda bilagor:
- Konto
- Aktivitet
- Kampanj
- Kontakt
- Anpassade objekt 01, 02 och 03
- Återförsäljare
- Händelse
- Fond
- Finansieringsbegäran
- Hushåll
- Kundämne
- Affärsmöjlighet
- Partner
- Medlemskap i program
- Serviceärende
- Lösning
Det går också att länka bilagor till aviseringsposter och säljstegsposter.
Mer information om hur du kopplar filer och URL:er till poster via det relaterade objektet för förinställda bilagor finns i följande avsnitt:
Om bilagefält
I posttyperna nedan kan du bifoga en fil med en post via bilagefält. Beroende på hur företagsadministratören har ställt in din sidlayout visas bilagefälten i följande posttyper:
Följande posttyper stöder också bilagefält. De kan emellertid bara användas som relaterade objekt enligt följande:
- Ackrediteringsbilaga
Posttypen Ackrediteringsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Ackreditering.
- Ansökningsbilaga
Posttypen Ansökningsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Ansökning.
- Affärsplansbilaga
Posttypen Affärsplansbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Affärsplan.
- Certifieringsbilaga
Posttypen Certifieringsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Certifiering.
- Kursbilaga
Posttypen Kursbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Kurs.
- Examensbilaga
Posttypen Examensbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Examen.
- Bilaga för finansieringsbegäran
Posttypen Bilaga för finansieringsbegäran kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Finansieringsbegäran.
- Målbilaga
Posttypen Målsättningsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Målsättning.
- Bilaga för partnerprogram
Posttypen Bilaga för partnerprogram kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Partnerprogram.
- Försäkringsbilaga
Posttypen Försäkringsbilaga kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Försäkring.
- Bilaga för begäran om särskild prissättning
Posttypen Bilaga för begäran om särskild prissättning kan bara göras tillgänglig som ett relaterat objekt i posttypen Begäran om särskild prissättning.
Vissa av posttyperna är branschspecifika eller specifika för Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition och finns eventuellt inte i din version av Oracle CRM On Demand.
Mer information om hur du bifogar filer med poster via bilagefält finns i Bifoga filer till poster via bilagefält.
|