Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Ställa in synlighetsbehörighet för användare till delade rapportmappar

Som standard kan alla användarroller se alla delade mappar. Du kan ersätta standarden genom att manuellt länka specifika roller till enskilda mappar. Om du manuellt kopplar en användarroll till en mapp återkallar dock Oracle CRM On Demand möjligheten att visa mappen för alla övriga användarroller (utan administratörsrollen). Du måste länka varje roll manuellt som ska kunna visa mappen.

Om du kopplar en roll till en mapp med undermappar kopplas rollen även till undermapparna. Om du inte vill det måste du gå till de enskilda undermapparna och göra eventuella ändringar. Vilken behörighet du har i enskilda mappar styrs av den åtkomstnivå som har tilldelats din användarroll. Följande åtkomstnivåer finns:

  • Läs. (Standard) Du kan öppnas och visa rapporter i mappen.
  • Ändra/ta bort. Du kan visa, redigera och ta bort rapporter i mappen samt skapa nya mappar och byta namn på undermappar i den aktuella mappen. Du kan emellertid inte byta namn på den aktuella mappen med den här åtkomstnivån.

Din åtkomstnivå styr även åtgärderna Hantera analyser, Öppna analys och Spara analys enligt nedanstående tabell.

Åtgärd

Beskrivning

Hantera analyser

  • Läs. Du kan endast visa innehållet. Du kan inte aktivera några åtgärder.
  • Ändra/ta bort. Du kan skapa nya mappar och kopiera, ta bort, flytta och byta namn på rapporter.

Öppna analys

Med den här åtgärden visas endast icke tomma mappar för vilka din användarroll har åtkomstnivån Läs eller Ändra/ta bort.

Spara analys

Du kan endast spara rapporter i de mappar för vilka din användarroll har åtkomstnivån Ändra/ta bort.

Rollen Administratör har alltid synlighetsbehörighet till alla mappar. Följaktligen kan administratörsrollen inte manuellt kopplas till eller bort från en mapp. En anpassad roll som skapas genom att administratörsrollen kopieras får samma ständiga synlighetsbehörighet till alla mappar, oavsett om rollen manuellt kopplas till eller bort från mappar.

Med behörigheten Hantera anpassade rapporter kan en användarroll skapa och spara anpassade rapporter i valfri rapportmapp oavsett om den enskilda användaren har visningsåtkomst till mappar.

Innan du börjar.För att utföra den här proceduren måste din roll ha behörigheten Hantera innehåll.

Så här ställer du in synlighetsbehörighet till en delad rapportmapp

  1. Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst i Oracle CRM On Demand (inte Oracle CRM On Demand Answers).
  2. Klicka på länken Hantera innehåll i sektionen Hantera innehåll på administratörshemsidan.
  3. Klicka på länken Delade anpassade analyser i sektionen Rapportmappar på sidan Hantera innehåll.

    På sidan Mappar, lista visas alla undermappar för den överordnade mappen Delade anpassade analyser.

    Obs! Alla användare har synlighetsbehörighet till rotmappen Delade anpassade analyser.

  4. Välj en mapp så här:
    • Om mappen där du vill ange synlighet är en mapp på den översta nivån klickar du på mappnamnet.
    • Om mappen där du vill ange synlighet är en undermapp klickar du på länken Undermappar för den överordnade mappen tills du kommer till rätt mapp. Klicka sedan på mappnamnet.
  5. Gör det möjligt för vissa roller att visa mappen så här:
    1. Klicka på Lägg till roller på sidan Mapp, detaljer.
    2. Klicka på sökningsikonen bredvid respektive rollfält och koppla användarrollerna.
    3. Välj en åtkomstnivå (antingen Läs eller Ändra/ta bort) på den nedrullningsbara menyn.
    4. Klicka på Spara.
  6. Ta bort möjligheten för en roll att visa mappen så här:
    1. Välj Ta bort på rollens postnivåmeny på mappdetaljsidan.
    2. Klicka på OK.
  7. Gör så här om du vill ändra åtkomstnivån för en roll som tidigare har beviljats behörighet att visa mappen:
    1. Välj Redigera på rollens postnivåmeny på mappdetaljsidan.
    2. Ändra åtkomstnivån på sidan Redigera rollåtkomst.
    3. Klicka på Spara.

      Tips! När du anger synlighet för en undermapp och vill gå tillbaka till mappdetaljsidan för den överordnade mappen kan du klicka på mappnamnet i fältet Överordnad mapp.

Dela privata rapporter

Synlighetsbehörigheten till användarens mapp för privata rapporter i Mina analyser är begränsad till endast Oracle CRM On Demand-sessionsanvändaren. Mappen Mina analyser innehåller rapporter som skapats av användaren och som sedan sparats som privata. Användare som har behörigheten Hantera anpassade rapporter kan dela privata rapporter med andra genom att spara dem i företagets gemensamma mapp.

Så här delar du en privat rapport

  1. Klicka på fliken Rapporter i Oracle CRM On Demand.
  2. På rapporthemsidan klickar du på Utforma analyser i sektionen Anpassade rapporter och analyser. Då öppnas Oracle CRM On Demand Answers.
  3. Klicka på Öppna analys i Oracle CRM On Demand Answers.
  4. Gå till analysen i dialogrutan Öppna analys, markera analysen och klicka på OK.
  5. Klicka på Spara på sidan Bygg och visa analys.
  6. Välj en destinationsmapp (till exempel företagets gemensamma mapp) i mappen Delade mappar i dialogrutan Spara analys och klicka på OK.

Om att dela och dölja fördefinierade rapporter

Fördefinierade rapporter delas mellan alla företagsanvändare.

Behörigheten Få åtkomst till analysrapporter: Visa fördefinierade analyser styr om delade fördefinierade analyser visas för användare för specifika roller eller inte. Om Få åtkomst till analysrapporter: Visa fördefinierade analyser är aktiverad för en användarroll visas alla delade fördefinierade analyser på fliken Rapporter. Om behörigheten inte är aktiverad för användarrollen är alla fördefinierade analyser dolda.

Om du vill dölja specifika delade fördefinierade rapporter och visa andra avmarkerar du behörigheten Få åtkomst till analysrapporter: Visa fördefinierade analyser. Då döljs alla delade fördefinierade rapporter. När du sedan vill dela specifika fördefinierade rapporter går du till Oracle CRM On Demand Answers, öppnar rapporten som du vill dela och sparar den i en delad mapp i företagets gemensamma mapp. Konfigurera synlighetsbehörigheten för den delade mappen, om det behövs.

Obs! Behörigheten Få åtkomst till analysrapporter: Visa fördefinierade analyser bestämmer om du har åtkomst till fördefinierade rapporter. Om du inte har den här behörigheten visas inte rapporterna och du kan få ett felmeddelande, oavsett om du har försökt öppna rapporterna från fliken Rapporter, Hemsida, Webb eller Webbapplet.


Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.