Rapporter > Komma igång med Answers (anpassade rapporter)
Komma igång med Answers (anpassade rapporter)
Obs! För att du ska kunna skapa anpassade rapporter måste din användarroll ha behörigheten Hantera anpassade rapporter eller behörigheten Hantera personliga rapporter.
På sidan Komma igång med Answers finns länkar för följande åtgärder:
- Öppna befintlig analys. Klicka på den här länken när du vill öppna en befintlig analys som finns sparad i din privata mapp eller i den delade mappen. Mer information finns i Hantera analyser.
- Hantera analyser. Klicka på den här länken när du vill ta bort eller byta namn på en befintlig analys. Mer information finns i Hantera analyser.
- Skapa ny analys. I den här sektionen finns länkar till ämnesområden som kan ligga till grund för en anpassad rapport.
Skapa en ny analys (anpassad rapport)
I sektionen Skapa ny analys finns två olika listor med ämnesområden som du kan använda i din rapport: analysämnesområden och rapportämnesområden. I de flesta rapporter används data från ett enskilt ämnesområde. Det går att skapa en rapport med data från två ämnesområden, men det är en avancerad uppgift.
Varje ämnesområde innehåller datafält (organiserade i dimensioner) och deras relaterade mått.
För analysämnesområdena används data som kompileras under natten. Dessa ämnesområden har i allmänhet historiska data eller trenddata eller innehåller mer komplexa beräkningar än rapportämnesområdena. Om det är första gången du loggar in visas inga data i de historiska analyserna förrän den första ETL-körningen har slutförts.
Rapportämnesområdena innehåller realtidsanalyser. Data i de här rapporterna kan ändras under arbetsdagen. Rapporter som bygger på rapportämnesområden har en uppdateringsknapp så att du kan uppdatera dem i realtid. Mer information om ämnesområden finns i Om ämnesområden i rapporter.
Innan du börjar.Gör följande:
- Se till att de data som du vill ta med inte redan finns i en fördefinierad rapport.
- Bekanta dig med rapporternas och rapportposttypernas begränsningar. Mer information finns i Om begränsningar i rapporter.
- Gå igenom informationen om anpassade rapporter. Om du har lagt till nya fält kan du använda dem i en rapport. Om du har ändrat visningsnamnen för några fält används de nya visningsnamnen för rapporterna. Om du däremot byter namn på posttyper, till exempel konton, visas inte de nya namnen i rapporterna.
Obs! Om du valde alternativet för att lägga till nya urvalslistevärden vid import av data kan det hända att dessa värden inte visas i rapporterna förrän nästa ETL-körning har slutförts, vilket innebär att du kanske inte kan använda de nya värden som filter under tiden.
Obs! Anpassade fält för relaterad information visas inte i Analytics Answers. För rapportering bör du i stället använda de ursprungliga fält som de anpassade fälten för relaterad information hänvisar till.
När du vill skapa en anpassad rapport klickar du på något av analys- eller rapportämnesområdena. Oracle CRM On Demand Answers vägleder dig sedan genom processen med att ställa in den anpassade rapporten och göra en dynamisk analys. Processen består av följande allmänna steg:
- Steg 1: Definiera kriterier
Lägg upp kolumner och filter. Lägg till filter för att avgöra vilka data som ska inkluderas (valfritt men rekommenderas). Med filter begränsar du vilka data som visas så att datamängden blir mindre och systemets prestanda inte försämras.
- Steg 2: Skapa layouter
Lägg till diagram och tabeller (valfritt) för att inkludera grafik eller andra sammanställningar av data.
- Steg 3: Definiera frågor (valfritt)
Lägg till frågor som gör att användarna kan ange filtervärden när de kör rapporten.
- Steg 4: Granska rapporter
Visa rapportresultatet innan du sparar rapporten.
Så här skapar du en anpassad rapport:
- Klicka på fliken Rapporter högst upp på sidan.
- På rapporthemsidan klickar du på länken Utforma analyser i sektionen Anpassade rapporter och analyser.
Oracle CRM On Demand Answers visas på en separat sida, fristående från andra sidor i Oracle CRM On Demand.
- Klicka på ett analysämnesområde eller ett rapportämnesområde.
En webbadressreferens för analyser stöds inte
Det finns inte stöd i Oracle CRM On Demand för att använda en direkt webbadressreferens för analyser, varken inifrån applikationen Oracle CRM On Demand eller från en extern inbäddad webbadress. Använd inte den här webbadressreferensen för att bädda in analysinnehåll i anpassade webbflikar, webbappletar eller webblänkar eftersom de här anpassningarna eventuellt inte fungerar efter en uppgradering. Innan den direkta webbadressreferensen för analyser stöds helt ska du använda funktionen för anpassade rapporter på hemsidor för att visa analysinnehåll i applikationen Oracle CRM On Demand. Du kan inte begära hjälp för problemen som påträffas när en direkt webbadress för analyser används. Endast problemen som påträffas i applikationen Oracle CRM On Demand stöds.
Språkstöd för urvalslistor
Oracle CRM On Demand Answers stöder visning av urvalslistevärden på ditt användarspråk samt på företagets standardspråk. Följande tabell listar de posttyper som stöder dessa urvalslistor och namnet på urvalslistornas undermappar. Varje undermapp innehåller en uppsättning med urvalslistefält som du kan använda för att visa urvalslistevärdena på ditt användarspråk.
Posttyp
|
Historik eller realtid
|
Namn på undermapp
|
Konto
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för konto (användarspråk)
|
Kontorelation
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för kontorelation (användarspråk)
|
Aktivitet
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för aktivitet (användarspråk)
|
Bedömning
|
Realtid
|
Urvalslistefält för bedömning (användarspråk)
|
Tillgång
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för tillgång (användarspråk)
|
Affärsplan
|
Realtid
|
Urvalslistefält för affärsplan (användarspråk)
|
Kampanj
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för kampanj (användarspråk)
|
Anpassat objekt 1 - 15
|
Realtid
|
Urvalslistefält för Anpassat objekt nn (användarspråk)
|
Kontakt
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för kontakt (användarspråk)
|
Händelse
|
Historik
|
Urvalslistefält för händelser (användarspråk)
|
Finansiell plan
|
Realtid
|
Urvalslistefält för ekonomiplan (användarspråk)
|
Kundämne
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för kundämne (användarspråk)
|
Affärsmöjlighet
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för affärsmöjlighet (användarspråk)
|
Affärsmöjlighetsprodukt
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för affärsmöjlighetsprodukt (användarspråk)
|
Produkt
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för produkt (användarspråk)
|
Kvot
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för kvot (användarspråk)
|
Serviceärende
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för serviceärende (användarspråk)
|
Delad adress
|
Historik
|
Urvalslistefält för delad adress (användarspråk)
|
Lösning
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för lösningar (användarspråk)
|
Användare
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för användare (användarspråk)
|
Posttypen Användare visas inte alltid som dimensionen Användare. Övriga dimensionsnamn som används för posttypen Användare är Godkännare, Slutlig godkännare och Senast godkänd av. Om posttypen Användare ingår i en annan posttyp visas posttypen Användare som förväntat på den andra nivån i hierarkin. Urvalslistan Användarspråk och urvalslistan Företag visas också på den andra nivån i hierarkin, inte under posttypen Användare.
Om du vill visa urvalslistevärden på företagsspråket kan du fortsätta att använda urvalslistefälten som finns direkt under standarsdimensionsmapparna. Urvalslistefälten, med termen kod som suffix, som tidigare fanns tillgängliga under huvudmappen finns nu också under undermapparna (t.ex. Urvalslistefält för konto (kod), Urvalslistefält för aktivitet (kod) och Urvalslistefält för kontakt (kod) osv.), där suffixet har tagits bort från fältnamnen. Du kan fortsätta att använda de här fälten med språkoberoende kod och den optimerade versionen av basurvalslistefälten i rapportfiltren om du vill förbättra resultatet för frågan.
I rapporterna förekommer urvalslistevärdena på det språk som har valts för användaren eller företaget. Men om urvalslistefälten inte har något valt värde i användargränssnittet visas fälten enligt följande tabell. Beteendet för visningen av urvalslistevärdet beror på typen av urvalslista, vilken kan vara fördefinierad eller indexerad anpassad.
I följande tabell beskrivs beteendet för visningen av urvalslistevärdet för historiken.
Typ av urvalslista
|
Språkoberoende kod
|
Värde som beror på företagsspråket
|
Värde som beror på användarspråket
|
Fördefinierad
|
Ospecificerad
|
Ospecificerad eller tom. Om värdet anges till Ospecificerad visas den här texten på det språk som har valts för företaget.
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för användaren.
|
Indexerad anpassad med eller utan definierade anpassade värden
|
Ospecificerad
|
Tom.
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för användaren.
|
I följande tabell beskrivs beteendet för visningen av urvalslistevärdet för realtiden.
Typ av urvalslista
|
Språkoberoende kod
|
Värde som beror på företagsspråket
|
Värde som beror på användarspråket
|
Fördefinierad
|
Tom
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för företaget.
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för användaren.
|
Indexerad anpassad med definierade anpassade värden
|
Tom
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för företaget.
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för användaren.
|
Indexerad anpassad utan några definierade anpassade värden
|
Tom
|
Posterna har tagits bort.
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för användaren.
|
|