Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Ämnesområde för analys av portföljhistorik

Tillgänglighet

Ämnesområdet är bara tillgängligt i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Affärssyfte

Med hjälp av det här ämnesområdet kan du analysera historik, kontakter och produkter för portföljen. Med portföljrapporter kan du generera rapporter om portföljer för följande dimensioner: Kontakt, Konto, Produkt, Rådgivare och Tid. Rapporterna gör att rådgivare och deras chefer kan besvara frågor, till exempel följande:

  • Vilka finansiella produkter äger kunderna och hur ser deras demografiska profil ut?
  • Hur stor del av min kunds tillgångar är investerad i värdepapper och tillgångsklasser?
  • Hur stora är tillgångarna i de olika rådgivarnas kundstock?
  • Vilka tillgångsklasser finns i de olika rådgivarnas kundstock?
  • Vilka är mina bästa kunder enligt portföljstorlek och intäkt?

Med den här informationen kan du analysera portföljer med avseende på både kunder och rådgivare.

Relationstyp

Enkel

Optimerade anpassade fält

Det här ämnesområdet innehåller anpassade fält som har optimerats så att frågetiden minskas när de används i filter. Optimerade anpassade fält finns i mappar vars namn slutar på optimerade anpassade fält eller optimerade anpassade mått, t.ex. Konto – optimerade anpassade fält och Affärsmöjlighet – optimerade anpassade mått. Numeriska anpassade fält, t.ex. fält av typen CUR, INT och NUM, finns tillgängliga som mått i mappen för optimerade anpassade mått om posttypen är styrande objekt i ett visst ämnesområde. Posttypen Konto är t.ex. styrande objekt i ämnesområdet Kontohistorik.

Följande posttyper omfattar optimerade anpassade fält och mått i Oracle CRM On Demand Answers och en eller flera av de här posttyperna kan förekomma som dimensioner eller fakta i det här ämnesområdet:

Posttyp

Omfattas i Oracle CRM On Demand Answers

Konto

Alla optimerade fält

Aktivitet

Alla optimerade fält

Bedömning

Alla optimerade fält

Kampanj

Alla optimerade fält

Kontakt

Alla optimerade fält

Anpassade objekt 1–40

Alla optimerade fält, endast i CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 och CO9

Kundämne

Alla optimerade fält

Affärsmöjlighet

Alla optimerade fält

Opportunity Team

Första fem optimerade fälten av varje typ

Produkt

Alla optimerade fält

Intäkt

Alla optimerade fält

Serviceärende

Alla optimerade fält

Dimensioner

Ämnesområdet har följande dimensioner:

  • Kontakt
  • Datum
  • Institution
  • Ägd av användare
  • Portfölj
  • Produkt

Mått

Måtten i ämnesområdet är följande:

  • Portföljmått
    • Anpassade portföljmått
    • Antal portföljer
    • Totalt tillgångsvärde
    • Lånebelopp
    • Premie
    • Intäkt
    • Nominellt värde
    • Kreditgräns
    • Genomsnittligt totalt tillgångsvärde
    • Genomsnittligt lånebelopp
    • Genomsnittlig premie
    • Genomsnittlig intäkt
    • Genomsnittligt nominellt värde
    • Genomsnittlig kreditgräns

Användningsanteckningar

Kontaktdimensionen omfattar en bokhierarki som gör att du kan analysera mått och relaterade attribut på alla nivåer.

Dimensionen Portfölj innehåller vanligtvis icke ekonomiska tillgångar, t.ex. fordon, om inte administratören specifikt har exkluderat sådana icke ekonomiska tillgångar i portföljlistor via alternativet Exkludera fordons-/tillgångsposter från portföljkonton på sidan Företagsprofil.


Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.