Det du registrerar i dessa fält avgör vad användaren kommer åt, kan visa och göra.
Den här tabellen innehåller information om fält för användare. Om du vill se alla fält som beskrivs i tabellen måste din roll ha behörigheten Hantera användare. Några fält är skrivskyddade. De fält som du ser kan även skilja sig åt beroende på om du öppnar sidan Användardetalj från sidan Användarlista eller genom att borra ned i ett användarnamn i en post. Skillnaderna beror på att olika sidlayouter används för dessa detaljsidor. Mer information om sidlayouter för användarsidor finns i Om användarsidlayouter.
|
|
Fält
|
Beskrivning
|
Nyckelanvändarinformation
|
Status
|
Statusen anger om användaren är aktiv eller inaktiv. Information om i vilken ordning du ska ställa in användares lösenord och aktivera användare finns i Ställa in användare och Återställa alla lösenord.
Obs! Oracle CRM On Demand tillåter inte att du tar bort användare. När en person slutar på företaget ändrar du i stället användarens status till Inaktiv.
|
Rapporterar till
|
Användarens chef. Alla användare måste rapportera till en chef för rapporterings- och prognosändamål.
Obs! Beroende på hur sidlayouterna för användarsidor har definierats för ditt företag kan fältet Rapporterar till (Alias) visas i stället för fältet Rapporterar till. Fältet Rapporterar till (Alias) visar ett kortnamn på användarens chef.
|
Partnerorganisation
|
Namnet på den partnerorganisation som användaren tillhör. Det här fältet ska vara ifyllt endast för användare som är medlemmar i en partnerorganisation.
Obs! Användare som är medlemmar i en partnerorganisation och har behörigheten Hantera användare inom partnerorganisationen kan lägga till andra medlemmar inom partnerorganisationen som användare i Oracle CRM On Demand. Om din användarroll tillåter dig att konfigurera användare som tillhör din partnerorganisation är detta fält skrivskyddat.
|
Roll
|
Den roll som tilldelats användaren. Mer information om roller finns i Rollhantering.
|
Primär grupp
|
Den grupp som användaren har lagts till i. Skrivskyddat.
|
Standardbok
|
(Valfritt) Den användarbok eller anpassade bok som användaren ser som standard i bokväljaren när han eller hon arbetar med något annat område än hemsidan för rapporter och infopaneler. Den här inställningen begränsar inte användarens åtkomst till poster. Användaren kan välja en annan grupp i gruppväljaren.
Obs! Du kan ange en standardbok för varje posttyp som tillhör en användare. Mer information finns i Ställa in standardgrupper per posttyp för en användare. Om en standardbok har angetts för en posttyp för användaren, kommer standardboken i bokväljaren för den posttypen att gälla framför den standardbok som är angiven i fältet Standardbok i användarens profil.
|
Standardgrupp för analys
|
(Valfritt) Den användarbok eller anpassade bok som användaren ser som standard i bokväljaren på hemsidorna för rapporter respektive infopaneler. Den här inställningen begränsar inte användarens dataåtkomst. Användaren kan välja en annan grupp i gruppväljaren.
|
Bevara standardbok
|
Den här kryssrutan gäller för bokväljaren i alla områden i Oracle CRM On Demand förutom hemsidorna för rapporter respektive infopaneler. Kryssrutan Bevara standardbok fungerar så här:
- Om den här kryssrutan markeras visar bokväljaren gruppen som har valts i fältet Standardbok i användarens profil varje gång som användaren öppnar en sida eller ett fönster där bokväljaren finns. Användaren kan välja en annan bok i bokväljaren som finns på en sida eller i ett fönster. Nästa gång som användaren kommer tillbaka till sidan eller fönstret, eller öppnar en annan sida eller ett annat fönster där bokväljaren finns, visas standardboken i bokväljaren. Det alternativ som användaren valt tidigare i bokväljaren försvinner.
- Om den här kryssrutan inte markeras visar bokväljaren boken som har valts i fältet Standardbok i användarens profil tills användaren väljer en annan bok i bokväljaren. När användaren väljer en annan bok i bokväljaren, fortsätter den nya boken att visas i bokväljaren för den posten tills användaren loggar ut och sedan in igen.
|
Användardetaljinformation
|
Alias
|
Ett kortnamn för användaren, till exempel ett namn som användaren vill kallas eller ett smeknamn.
Om du lägger till användare via sidan Snabbtillägg blir alla tecken före @-tecknet i e-postadressen användarens alias.
|
Användar-id
|
En unik systemidentitet som användaren loggar in i Oracle CRM On Demand med.
Det högsta antalet tecken som ett användar-id kan innehålla är 50. Ett användar-id får inte innehålla blanksteg eller något av följande specialtecken:
- Asterisk (*)
- Omvänt snedstreck (\)
- Nummertecken (#)
- Frågetecken (?)
- Snedstreck (/)
- Tilde (~)
Ett e-postmeddelande skickas till användaren när värdet i fältet Användar-id i användarprofilen ändras, beroende på vilket alternativ företagsadministratören väljer i företagsprofilens inställning Skicka e-post vid uppdatering av användarprofil. Mer information om inställningen Skicka e-post vid uppdatering av användarprofil i Ställa in företagsprofil och globala standardvärden.
|
E-post
|
Användarens fullständiga e-postadress, till exempel iexempel@foretagsexempel.com. En användare måste ha en giltig e-postadress för att få åtkomst till Oracle CRM On Demand.
Det högsta antalet tecken som e-postadressen får innehålla är 100.
Ett e-postmeddelande skickas till användaren när värdet i fältet E-post i användarprofilen ändras, beroende på vilket alternativ företagsadministratören väljer i företagsprofilens inställning Skicka e-post vid uppdatering av användarprofil. Mer information om inställningen Skicka e-post vid uppdatering av användarprofil i Ställa in företagsprofil och globala standardvärden.
|
Sekundär e-post
|
Du kan använda det här fältet för att lagra en extra e-postadress för en användare. Oracle CRM On Demand skickar inte några e-postmeddelanden eller aviseringar till den här adressen.
|
Användares inloggnings-id
|
Skrivskyddat fält. Skrivskyddat fält. Värdet är en kombination av företagets inloggnings-id och användarens id. Det är den unika systemidentitet som användaren loggar in iOracle CRM On Demand med.
|
Kontaktinställningar
|
Ring aldrig
|
Om denna kryssruta är markerad blir användaren aldrig uppringd i marknadssyfte av Oracle CRM On Demand.
|
Skicka aldrig post
|
Om denna kryssruta är markerad får användaren aldrig brev eller broschyrer i marknadssyfte av Oracle CRM On Demand.
|
Skicka aldrig e-post
|
Om denna kryssruta är markerad får användaren aldrig e-postmeddelanden i marknadssyfte från Oracle CRM On Demand.
|
Skicka alltid kritiska varningar
|
Om den här kryssrutan är markerad får användaren e-postmeddelanden med viktig information från Oracle CRM On Demand. Meddelandena kan innehålla följande:
- Viktig information om produktuppdateringar och serviceändringar för Oracle CRM On Demand och relaterade produkter
- Instruktioner och planer för uppgraderingar till nya versioner
- Kommunikation med hög prioritet som tillägg till normala supportprocesser (t.ex. vid maskinvarufel)
Det är endast företagsadministratörer som har möjlighet att uppdatera den här kryssrutan för användare. För primära kontakter är kryssrutan alltid markerad.
Obs! Den här kryssrutan används inte för att avgöra vilka användare som ska få systemaviseringar som utfärdas av Oracle CRM On Demand Customer Care, t.ex. påminnelser om kommande schemalagt underhåll.
|
Användares geografiska information
|
Språk, Språkinställning, Valuta, Tidszon
|
Om du inte anger några värden i dessa fält används de standardvärden som har lagts upp för företaget. Du kan ändra dessa värden för en enskild användare. Användarna kan även skriva över dessa inställningar när de redigerar sina egna inställningar.
|
Användares säkerhetsinformation
|
Rapportämnesområden
|
Denna inställning anger synligheten till poster i realtidsämnesområden i Oracle CRM On Demand Answers. Tillåtna värden är: Synlig för chefer och Synlig för teamet. Om du inte anger något värde i det här fältet används det standardvärde som angetts för företaget. Du kan ändra värdet för en enskild användare. Användarna kan även skriva över inställningen när de redigerar sina egna inställningar.
|
Historiska ämnesområden
|
Denna inställning anger synligheten till poster i historiska ämnesområden i Oracle CRM On Demand Answers. Tillåtna värden är: Synlig för chefer, Synlig för teamet och Synlig för alla. Om du inte anger något värde i det här fältet används det standardvärde som angetts för företaget. Du kan ändra värdet för en enskild användare. Användarna kan även skriva över inställningen när de redigerar sina egna inställningar. Tillåtna värden är:
- Synlig för chefer. Gör det möjligt för användaren att se data som ägs av användaren och data som ägs av användarens underställda.
- Synlig för teamet. Gör det möjligt för användaren att se data som ägs av användaren och data som delats med användaren via team.
- Synlig för alla. Gör det möjligt för användaren att se data som ägs av och delats med användaren samt data som ägs av och delats med användarens underställda.
|
Rollbaserad möjlighet att läsa alla poster
|
Den här inställningen avgör om inställningen Kan läsa alla poster kan användas för Oracle CRM On Demand-rapporter. Inställningen Kan läsa alla poster avgör om användare med en viss användarroll kan se alla poster för ett visst objekt (konto, affärsmöjlighet, kontakt osv.) i Oracle CRM On Demand. Inställningen definieras på sidan för posttypsåtkomst i guiden för rollhantering. Om någon användarroll har inställningen Rollbaserad möjlighet att läsa alla poster aktiverad i ett objekt, kan den användaren också se alla poster för det specifika objektet i Oracle CRM On Demand-rapporter.
|
Externt unikt id
|
Du kan använda det här fältet för att lagra en identifierare för en användare i ett externt system.
|
Integrerings-id
|
Du kan ange ett värde i det här fältet eller så kan du tillåta att fältet tar ett standardvärde. Beroende på hur användarposten skapas tar integrerings-id:et ett standardvärde:
- För användarposter som skapas via användargränssnittet:
- Om fältet Integrerings-id visas i sidlayouten och inget värde finns angivet i fältet tar fältet det temporära rad-id:et som har tilldelats användarposten innan posten sparades.
- Om fältet Integrerings-id inte visas i sidlayouten tar fältet värdet i fältet Rad-id på användarposten.
- För användarposter som skapades via någon annan kanal än användargränssnittet: Om inget värde anges i fältet Integrerings-id tar fältet värdet i fältet Rad-id på användarposten.
Du kan ändra värdet i fältet Integrerings-id.
|
Extern identifierare för enkel inloggning
|
Om företaget använder Enkel inloggning kan företagsadministratören använda det här fältet för att mappa användare i Oracle CRM On Demand till ett externt system istället för att använda fältet Användarinloggnings-id.
När användare visar sina personliga profiler är fältet skrivskyddat.
Ett e-postmeddelande skickas till användaren när värdet i fältet Extern identifierare för enkel inloggning i användarprofilen ändras, beroende på vilket alternativ företagsadministratören väljer i företagsprofilens inställning Skicka e-post vid uppdatering av användarprofil. Mer information om inställningen Skicka e-post vid uppdatering av användarprofil i Ställa in företagsprofil och globala standardvärden.
|
Autentiseringstyp
|
Avgör hur användaren loggar in i Oracle CRM On Demand.
Om autentiseringstypen på företagsnivå inte är Användar-id/lösenord eller Enkel inloggning utan någon annan typ är det här fältet skrivskyddat i användarposten. Om autentiseringstypen på företagsnivå inte är Användar-id/lösenord eller Enkel inloggning kan företagsadministratören välja ett värde eller lämna fältet tomt i användarposten på följande sätt:
- Endast användar-id/lösenord. Om det här värdet har valts måste användaren logga in med sitt användarinloggnings-id och lösenord för Oracle CRM On Demand.
- Endast enkel inloggning. Om det här värdet har valts måste användaren logga in med företagets mekanism för enkel inloggning. När det här värdet har valts kan användaren inte logga in med ett användarinloggnings-id och lösenord för Oracle CRM On Demand.
- Anv-id/lösenord eller SSO. Om det här värdet har valts kan användaren logga in med sitt användarinloggnings-id och lösenord för Oracle CRM On Demand eller genom att använda företagets metod för enkel inloggning.
- Tomt. Om fältet är tomt i användarprofilen används inställningen för autentiseringstyp på företagsnivån för användaren.
När användare visar sina personliga profiler är fältet skrivskyddat.
Obs! Om användar-id:t/lösenordet eller värdet för enkel inloggning har valts kommer företagets policyer för lösenord i Oracle CRM On Demand gälla även i fortsättningen. Så när en användares lösenord upphör i Oracle CRM On Demand uppmanas användaren i Oracle CRM On Demand att ändra lösenordet, även om användaren loggar in med hjälp av den enkla inloggningen. Alla övriga policyer för lösenord i Oracle CRM On Demand kommer också gälla, t.ex. lösenordets min.längd, lösenordets obligatoriska komplexitet osv. Lösenorden som används för den enkla inloggningen hanteras inte i Oracle CRM On Demand.
Mer information om hur du ställer in autentiseringstypen på företagsnivån finns i Ställa in företagsprofil och globala standardvärden.
|
Lösenordsstatus
|
Anger tillståndet för användarens lösenord (skrivskydd). Möjliga värden är:
|
Sektionen Kommunikationsinställningar
|
Visa popupfönstret Klicka för att ringa
|
Den här kryssrutan är till för användare som har lagts upp i Oracle Contact On Demand. I Oracle Contact On Demand hämtas telefonnummer som länkar på list- och detaljsidor som användare kan klicka på. Om du markerar kryssrutan Visa popupfönstret Klicka för att ringa, visas fönstret Klicka för att ringa innan Oracle Contact On Demand-telefonisystemet placerar samtalet när användaren klickar på telefonnummerlänken.
|
Visa inkorgen för hemsidan för kommunikation för
|
Välj ett värde i menyn om du vill fastställa under vilken period som aktiviteter visas för användaren i inkorgen för hemsidan för kommunikation, till exempel Förra månaden, Sista dagen och så vidare. Om perioden är kort visas inte heller så många kommunikationsaktiviteter. Om du väljer Alla i menyn eller lämnar den tom visas alla kommunikationer på kommunikationssidan. Användaren måste logga ut och sedan logga in igen för att en ändring av den här inställningen ska gälla.
|
Visa nyligen avslutade aktiviteter på hemsidan för kommunikation för
|
Välj ett värde i menyn om du vill fastställa under vilken period som nyligen avslutade aktiviteter visas för användaren på hemsidan för kommunikation, till exempel Förra månaden, Sista dagen och så vidare. Om tidsramen är kort visas inte heller så många kommunikationsaktiviteter. Om du väljer Alla i menyn eller lämnar den tom visas alla aktiviteter på kommunikationssidan. Användaren måste logga ut och sedan logga in igen för att en ändring av den här inställningen ska gälla.
|
Övrig information
|
Standardtema
|
Temat används när användaren loggar in på Oracle CRM On Demand med en stationär eller bärbar dator. Användarna kan skriva över den här inställningen när de redigerar sina egna inställningar. Om det inte valts ett standardtema i användarens post används det standardtema som valts för användarens roll. Om det inte valts ett standardtema i användarens post eller i användarens roll används det standardtema som ställts in för företaget.
Obs! Teman påverkar inte hur Oracle CRM On Demand fungerar. Om din användarroll har rätt behörighet kan du skapa nya teman i enlighet med företagets behov. Mer information om teman finns i Skapa nya teman.
|
Tema för surfplatta
|
(Valfritt) Temat som används när användaren loggar in på Oracle CRM On Demand med en surfplatta eller annan pekskärmsenhet, förutsatt att surfplattan eller den andra enheten identifieras av Oracle CRM On Demand. Användarna kan skriva över den här inställningen när de redigerar sina egna inställningar. Om det inte valts ett tema för surfplatta i användarens post används det surfplattetema som valts för användarens roll. Om det inte valts ett tema för surfplatta i användarens post eller i användarens roll används det surfplattetema som ställts in för företaget. Om inget tema för surfplattor har angetts på någon av nivåerna används standardtemat.
|
Standardsökposttyp
|
Den posttyp som visas i sökurvalslistan i åtgärdsfältet när användaren loggar in i Oracle CRM On Demand.
|
Visa välkomstsida vid inloggning
|
Om du inte vill att välkomstsidan ska visas varje gång användaren loggar in i Oracle CRM On Demand, avmarkerar du den här kryssrutan.
Obs! Användare kan också avmarkera kryssrutan Visa välkomstsida vid inloggning på välkomstsidan när de loggar in.
|
Gräns för godkännande av medel
|
Det här fältet är för användare av Oracle CRM On Demand High Tech Edition och Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
Det högsta belopp som användaren får godkänna för varje finansieringsbegäran när statusen är Godkänt krav. Om användaren försöker överskrida gränsen visas ett felmeddelande och Oracle CRM On Demand förhindrar att begäran godkänns.
|
Inaktivera animationen för meddelandecenter
|
Bestämmer om de anteckningar som visas i meddelandecentret och på postdetaljsidor ska animeras.
|
Läget för förhandsgranskning av post
|
Användarens förhandsgranskningsläge. Beroende på vilken inställning som väljs här öppnas förhandsgranskningsfönstret när användaren drar pekaren över en länk till en post eller när användaren klickar på en förhandsgranskningsikon som visas när pekaren dras över en länk till en post. I förhandsgranskningsfönstret visas den första sektionen av postens detaljsida. Om du väljer Av i det här fältet inaktiveras förhandsgranskningsfunktionen för användaren.
Förhandsgranskningsinställningen kan anges på företagsnivå och på användarnivå. Inställningen på användarnivå åsidosätter företagets inställning. Om du inte anger något värde i det här fältet används företagets inställning för förhandsgranskning. Användarna kan ändra inställningen när de redigerar sina egna inställningar.
|
Projektionsläge
|
Om projektionslägesfunktionen är påslagen och om kryssrutan Stöd projektionslägesinställningar är markerad i användarens tema, så visas länkarna för de relaterade informationssektionerna på en detaljsida längst ned i webbläsarfönstret. Med hjälp av länkarna kan användaren förflytta sig till en relaterad informationssektion utan att behöva bläddra nedåt på sidan.
Funktionen Projektionsläge kan slås på eller av på företagsnivå och på användarnivå. Inställningen på användarnivå åsidosätter företagets inställning. Om du inte anger något värde i det här fältet används företagets inställning för projektionsläge. Användarna kan ändra inställningen när de redigerar sina egna inställningar.
Om kryssrutan Stöd projektionslägesinställningar inte är markerad i användarens tema, så är projektionsläget inte tillgängligt även om projektionslägesfunktionen är påslagen på företagsnivå eller användarnivå.
|
Format för relaterad information
|
Avgör om avsnitten för den relaterade informationen på sidorna för postuppgifter visas som en lista eller i flikar. Om fältet Relaterad information, format i användarposten är tomt används istället inställningen för användarrollen och om fältet är tomt i användarrollen används inställningen för företaget.
|
Lås rubrik i listkolumn
|
Fastställer om kolumnrubrikerna på listsidorna alltid är synliga när användaren bläddrar nedåt på en sida med poster.
Den här funktionen kan slås på eller av på företagsnivå och på användarnivå. Inställningen på användarnivå åsidosätter företagets inställning. Om du inte anger något värde i det här fältet används företagets inställning.
|
Stöd för användarens tidzon för rapportering om ämnesområden
|
Om den här kryssrutan visas och markeras på användarprofilen visas datum och tid i realtidsrapporter enligt användarens tidzon. Om den här kryssrutan är avmarkerad på användarprofilen visas datum och tid i rapporter enligt företagets tidzon.
Företagsadministratören måste lägga till det här fältet på sidlayouten Användaradmin för administratörens roll om det här alternativet ska aktiveras för användarna. Företagsadministratören måste lägga till det här fältet på sidlayouten Användarägare för de relevanta användarrollerna om användare ska kunna aktivera och inaktivera inställningen i deras personliga profil.
|
Primär avdelning
|
Fältet Primär avdelning visas normalt inte på användardetaljsidan, men företagsadministratören kan lägga till fältet i sidlayouten för användaradministrationen. Om användarna ordnas i grupper med hjälp av posttypen Avdelning kan varje användare kopplas till en eller flera avdelningar. Den första avdelningen som kopplas till en användare blir automatiskt användarens primära avdelning och namnet på avdelningen visas i fältet Primär avdelning i användarposten. Företagsadministratören kan ändra den primära avdelningen i användarposten. Mer information om avdelningar finns i Avdelningsinställning.
Obs! Det finns också ett textfält som heter Avdelning i posttypen Användare. Textfältet Avdelning har inte att göra med posttypen Avdelning.
|
Aktivering av anpassad kod
|
Det här urvalslistefältet avgör om all anpassad kod på sidorna i Oracle CRM On Demand har aktiverats eller avaktiverats för användaren, och om indikatorn för anpassad kod har aktiverats eller inaktiverats för användaren. Följande alternativ är tillgängliga:
- Aktiverad. Det här är standardinställningen i standardapplikationen. När det här alternativet har valts aktiveras all anpassad kod som är tillgänglig på sidorna i Oracle CRM On Demand, men indikatorn för anpassad kod aktiveras inte.
- Aktiverad med indikator. När det här alternativet har valts aktiveras all anpassad kod som är tillgänglig på sidorna i Oracle CRM On Demand. Dessutom aktiveras indikatorn för anpassad kod.
- Avaktiverad med indikator. När det här alternativet har valts avaktiveras all anpassad kod som är tillgänglig på sidorna i Oracle CRM On Demand. Dessutom aktiveras indikatorn för anpassad kod.
Mer information om anpassad kod och indikatorn för anpassad kod finns i Om att aktivera och inaktivera anpassad kod och indikatorn för anpassad kod.
För att ändra inställningen i det här fältet måste företagsadministratören lägga till fältet på sidlayouten Användaradmin för administratörens roll. För att användare ska kunna ändra inställningen i sin personliga profil måste administratören lägga till det här fältet i sidlayouten Användarägare för de relevanta användarrollerna.
|