![]() |
|
Bevaka relationer mellan kontonNär du vill bevaka relationer mellan konton ska du lagra informationen på sidorna Konto, samband. Kanske vill du exempelvis bevaka relationer mellan investerare eller dotterbolag för det här kontot. Om du vill göra det kopplar du först det konto vars relation du vill bevaka till denna kontopost. (Du kan koppla hur många konton du vill.) Definiera sedan relationen och lägg till eventuell relevant information. Obs! Funktionen Bevaka relationer ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag. För att kunna möjliggöra spårning av relationer mellan konton måste behörigheten Hantera åtkomst till utökad relation mellan kontakt och konto inkluderas i företagsadministratörens roll. Företagsadministratören måste dessutom aktivera behörigheten Åtkomst till utökad relation för konto för de användare som vill spåra relationer mellan konton. Företagsadministratörer kan skapa anpassade fält för att lagra ytterligare information om kontorelationer och lägga till sådana anpassade fält i sidlayouten Redigera kontorelation. På det viset kan användare som har åtkomst till kontorelationsposterna visa och uppdatera informationen i de anpassade fälten. Innan du börjar. Skapa en kontopost för varje organisation som du vill länka till kontot. Den här funktionen finns eventuellt inte i din version av applikationen. Så här bevakar du relationer mellan konton
|
Publicerat i September 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices. |