Följande tabell innehåller information om hur du konfigurerar sektionen Företagsinställningar på sidan Företagsprofil i Oracle CRM On Demand.
Fält
|
Beskrivning
|
Standardspråk
|
Språk som används som standard för användarna. Du kan aktivera ytterligare språk så att användare kan ändra språk för sin egen användning. Mer information om hur du lägger till fler språk finns i Aktivera språk.
Kontakta kundtjänst om du vill uppdatera det här fältet.
|
Standardspråk
|
Regionala inställningar som används som standard för användare från er företag. Användarna kan ändra inställningar för sin egen användning när de vill på sidan Användarprofil. Dessa inställningar definierar format för datum, tid, valuta, tal och telefonnummer.
|
Standardvaluta
|
Valuta som används som standard för användarna. . Du kan aktivera ytterligare valutor så att användare kan ändra inställningen för sin egen användning. (Mer information om hur du lägger till språk finns i Hantera valutor). Men valutainställningen här avgör standardvalutan som används i prognoser i hela företaget.
Kontakta kundtjänst om du vill uppdatera det här fältet.
|
Standardtidszon
|
Standardtidszon för företaget.
För en del funktioner, t.ex. generering av prognoser, används tidszonen för hostingföretaget i stället för standardtidszonen. Kontakta kundtjänst om du vill har mer information om den här tidszonen. Användare som är i andra regioner kan använda sin lokala tidszon som ställs in på sidan Användarprofil.
Kontakta kundtjänst om du vill uppdatera det här fältet.
|
Läget för förhandsgranskning av post
|
Läget för förhandsgranskning av poster för företaget. Du kan aktivera funktionen för förhandsgranskning av poster och ange hur du vill att förhandsgranskningsfönstret ska öppnas. Beroende på vilka inställningar du gör i det här fältet öppnas ett förhandsgranskningsfönster när användaren vilar med pekaren över en länk till en post, eller när de klickar på en förhandsgranskningspost som visas när de vilar pekaren över en länk till en post.
I förhandsgranskningsfönstret visas den första sektionen av postens detaljsida. Du kan också inaktivera funktionen för förhandsgranskning av poster genom att välja Av i det här fältet. Som standard är fältet inställ på Klicka på ikonen Förhandsgranska när Oracle CRM On Demand konfigureras för första gången för ett nytt företag.
Användare kan åsidosätta företagets inställningar genom att ange ett annat läge för förhandsgranskning av poster på sidan Personuppgifter.
|
Inbyggd redigering aktiverad
|
Aktiverar eller inaktiverar funktionen för inbyggd redigering.
Om inbyggd redigering har aktiverats kan användare redigera fält direkt på sidorna för lista eller detalj (utan att öppna postens redigeringssida).
Inbyggd redigering stöds i postens sidor för lista och detalj och för många länkade poster på huvudpostens detaljsidor.
Observera att följande typer av fält i länkade poster inte kan redigeras från detaljsidan för huvudposten:
- Fält som visas på sidan Detalj för själva den länkade posten
- Beräknade fält, till exempel Fullständigt namn
- Fält som är skrivskyddade på sidan Redigera för den länkade posten
I de fall där samma länkade post kan visas under flera huvudposter kan även fält som utgör en del av relationen redigeras. Men fält som hör till själva den länkade posten kan inte redigeras. Till exempel, i den relaterade listan för Kontoteam i en kontopost kan fältet Teamroll redigeras, då fältet utgör en del av relationen mellan kontot och teammedlem, men fälten Efternamn och Förnamn kan inte redigeras då de tillhör användarposten (för teammedlemmen). Med fälten för efternamn och förnamn kan inte redigeras eftersom de hör till användarposten (teammedlemmens post).
|
Meddelandecenter aktiverat
|
Kontrollerar om:
- Meddelandecentret visas i åtgärdsfältet.
- Anteckningsikonen och listan över anteckningar är tillgängliga på detaljsidorna för poster.
- Användare kan använda widgeten för meddelandecentret.
|
Kontrollerbara fält för posttyp
|
Det högsta antalet fält du kan granska för varje objekt som visas som skrivskyddade fält. Värdet visas som ett skrivskyddat fält och standardantalet är 35, men företagsadministratörerna kan ändra detta värde.
OBS!Med varje ytterligare granskat fält måste ytterligare en post skapas i databasen när det fältet ändras. Om du granskar för många fält samtidigt kan prestandan försämras vid sparandet av den granskade posten.
|
Kontroll, utgångsdatum (dagar)
|
Åldern, i dagar, för fältkontrollposter innan de rensas. Företagsadministratörerna kan ställa in det här värdet på ett värde mellan 1 och 90 dagar. Om du vill visa värdet som har ställts in för företaget går du till sektionen med företagets säkerhetsinställningar på sidan Företagsprofil. Observera att värdet noll (0) innebär att inga fältkontrollposter rensas. Det är endast kundtjänsten i Oracle CRM On Demand som kan ställa in värdet på 0. Företagsadministratörerna måste ha behörigheten Administrera fältkontroll om de vill ändra den här inställningen.
|
Format för relaterad information
|
Välj formatet för sektioner med relaterad information på postdetaljsidorna.
Avsnitten med relaterad information kan visas som listor eller flikar som användare kan klicka på för att visa. Du kan också ange en inställning för alternativet Relaterad information, format för varje roll. Användare vars roll har åtkomst till visningsformatet för Anpassad relaterad information kan också ställa in alternativet Format för relaterad information på deras personliga profil. Om fältet Relaterad information, format i användarens personliga profil är tomt används istället inställningen för användarrollen och om fältet är tomt i användarrollen används inställningen för företaget.
|
Global sökning, metod
|
Välj vilken sökmetod du vill göra tillgänglig för dina användare i avsnittet Sök i åtgärdsfältet och i sökningsfönstret:
- Målgruppssökning. En riktad sökning söker i specifika fält för att hitta träffar. I en riktad sökning kan användare ange värden i flera fält. Sökningen ger endast träffar på sådana poster där en matchning hittas för varje värde som användaren har angett. Söklayouten som är tilldelad posttypernas användarroller avgör vilka fält användare kan söka i. Funktionen Riktad sökning är som standard aktiverad i Oracle CRM On Demand. Mer information om riktad sökning finns i Om riktad sökning.
- Nyckelordssökning. En nyckelordssökning söker i standardfält som är specifika för varje posttyp. I en nyckelordssökning kan användare ange en textsträng i en enda textruta. Sökningen ger träffar i alla poster där den exakta textsträngen som användaren har angett hittas i något av fälten. Mer information om nyckelordssökningar finns i Om nyckelordssökning.
|
Räkenskapsårets startmånad
|
I det här fältet visas den månad då räkenskapsåret börjar.
Fältet ställs in när företaget skapas och kan inte ändras av företagets administratör.
Den här inställningen påverkar rapporter som mäter intäkter för räkenskapsåret.
Kontakta kundtjänst om du vill uppdatera det här fältet.
|
Räkenskapsårets startdatum
|
Det här fältet visar vilket datum i angiven månad räkenskapsåret börjar.
Fältet ställs in när företaget skapas och kan inte ändras av företagets administratör.
Den här inställningen påverkar rapporter som mäter intäkter för räkenskapsåret.
Kontakta kundtjänst om du vill uppdatera det här fältet.
|
Typ av räkenskapskalender
|
Det här fältet visar vilken typ av räkenskapskalender du använder. Du kan välja mellan värdena: kalenderkvartal, 4-4-5, 5-4-4, anpassad räkenskapskalender. Denna inställning påverkar tidsbaserade analyser, affärsplaner och prognoser. Företagsadministratören kan inte ändra fältet.
Kontakta kundtjänst om du vill uppdatera det här fältet.
|
Beräkning baserad på genomsnittlig sannolikhet för produkt aktiverad
|
Fastställer hur sannolikhet för affärsmöjlighet ska uppdateras när användaren klickar på knappen Uppdatera affärsmöjlighetsummor:
- Om den här väljs beräknas sannolikhet för affärsmöjlighet med utgångspunkt i viktat genomsnitt för sannolikheten för alla de länkade produkterna:
Sannolikhet för affärsmöjlighet = SUMMA(Produkt, förväntad intäkt)/SUMMA(Produktintäkt)
- Om det inte markeras uppdateras inte sannolikheten som en del av åtgärden.
Obs! Knappen Uppdatera affärsmöjlighetsummor finns på sidan Affärsmöjlighet, detalj i namnlisten i sektionen Produktrelaterad information.
|
Aktivera Spara och lägg till produkt
|
Om denna inställning är vald och en användare skapar en ny affärsmöjlighetspost visas knappen Spara och lägg till produkt i huvudet för affärsmöjligheten i stället för knappen Spara. Om denna inställning inte är vald och en användare skapar en ny affärsmöjlighetspost visas inte knappen Spara och lägg till produkt i huvudet för affärsmöjligheten, i stället är endast knappen Spara tillgänglig.
|
Aktivera delning av affärsmöjlighetsintäkt
|
Välj det här alternativet om du vill aktivera funktionen för delning av affärsmöjlighetsintäkt bland teammedlemmarna.
Om den här kryssrutan är markerad visas knapparna Förnya totalsummor och Spridningsdelning på affärsmöjlighetens sida för redigering av användare, vilket gör delning av intäkt mellan teammedlemmar möjlig. På sidorna Prognos för affärsmöjlighetsintäkt och Mina affärsmöjligheter visas affärsmöjligheter där användaren är teammedlem med en delad intäkt som är större än 0.
Om den här kryssrutan är omarkerad visas inte knapparna Förnya totalsummor och Spridningsdelning på affärsmöjlighetens sida för redigering av användare. På sidorna Prognos för affärsmöjlighetsintäkt och Mina affärsmöjligheter visas affärsmöjligheter där användaren är affärsmöjlighetens ägare.
|
Projektionsläge
|
Om projektionslägesfunktionen är påslagen och om kryssrutan Stöd projektionslägesinställningar är markerad i din användares tema, är länkarna till sektioner med relaterad information på sidan (t.ex. sektioner med länkade poster) tillgängliga i projektionsläget längst ned i webbläsarfönstret. Användarna kan också ta bort projektionsläget helt från detaljsidorna genom att stänga av funktionen i sina personliga profiler. Mer information om projektionsläget finns i Översikt sida för sida i Oracle CRM On Demand.
Obs! Om en användares tema stöder projektionsfunktionen kan projektionsläget slås av och på på företagsnivå och av varje enskild användare. Dessutom åsidosätter en användares personliga inställning företagets inställning. Du kan dock ta bort projektionsläget helt genom att avmarkera kryssrutan Stöd projektionslägesinställningar i en användares tema. Färgerna i projektionsläget bestäms av det tema du använder. Mer information om hur du väljer tema finns i Välja tema.
|
Aktivera delade adresser
|
Välj det här alternativet om du vill aktivera delning på översta nivån av adressposter i konto-, kontakt-, återförsäljar- och partnerposter. Om det här alternativet är avmarkerat kommer endast icke-delad adressfunktionalitet att vara tillgängligt i konto-, kontakt-, återförsäljar- och partnerposter. Mer information om delade adresser finns i Adresser.
Obs! Om delade adresser är aktiverade kan du granska informationen i Att tänka på när du stänger av delade adresser och slutföra proceduren Uppdatera användaråtkomst och behörigheten Hantera adresser innan du stänger av delade adresser innan du stänger av delade adresser. Delade adresser är inte kompatibel med förpaketerade Oracle-produktintegreringar, till exempel Oracle PIP (Process Integration Pack). Om du använder en PIP, till exempel Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP, ska du inte välja inställningen Aktivera delade adresser.
|
Validera delade adresser
|
Aktivera det här alternativet om du vill validera delade adresser i ett företag. Om det här alternativet är markerat kan användare välja delade adresser som ska läggas till i konto-, kontakt-, återförsäljare- eller partnerposter. Adresser som inte är validerade filtreras från konto-, kontakt-, återförsäljare- och partnerposter. Knappen Ny adress är inte tillgänglig i dessa poster.
Om inställningen Validera delade adresser inte är markerad blir alla adresser tillgängliga i konto-, kontakt-, återförsäljare- och partnerposter. Det innebär att ingen filtrering görs och knappen Ny adress aktiveras i dessa poster för användare som har de nödvändiga behörigheterna.
Mer information om validering av adresser finns i Markerade delade adresser som validerade.
|
Aktivera utökad vy för flikar
|
Markera den här kryssrutan om du vill aktivera förbättrade funktioner, till exempel sortering och filtrering i sektionerna med relaterad information på detaljsidor för poster där sektionerna med relaterad information visas som flikar. Mer information om de åtgärder som användarna kan utföra när den här kryssrutan är markerad finns i Om den utökade vyn för flikar med relaterad information.
Som standard är kryssrutan Aktivera utökad vy för flikar avmarkerad.
|
Aktivera sidväxling med klassiskt tema för flikar
|
Markera den här kryssrutan om du vill tillåta användare att rulla mellan flikarna med relaterad information på detaljsidor för poster en flikuppsättning i taget, i stället för att rulla mellan dem en i taget, vilket är standard. Den här inställningen gäller bara för klassiska teman.
Som standard är kryssrutan Aktivera sidväxling med klassiskt tema för flikar avmarkerad.
|
Orderanvändning
|
Välj hur användare arbetar med order och artiklar i Oracle CRM On Demand.
Om du väljer värdet CRM On Demand Order Management kan användarna använda orderhantering i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Om du väljer värdet Ebiz PIP-integrering kan användarna använda lösningen för Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integrering.
Ebiz PIP-integrering är lösningen för Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integrering, och därför är detta fält inte tillgängligt för Oracle CRM On Demand Order Management. Kontakta kundtjänsten för mer information om Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite.
Användarna måste ha privilegiet Aktivera orderåtkomst i sin roll för att använda orderfunktionalitet på något av dessa sätt.
Mer information om hur du väljer orderhanteringstyp finns i Om EBIZ PIP-integrering och orderhantering i Oracle CRM On Demand.
|
Listor över posttyper i sökfönster
|
Välj hur du vill kunna söka efter poster i sökfönster:
- Aktiverad. För den här inställningen sker följande:
- En uppsättning fördefinierade listor som användarna kan använda för att begränsa sina sökningar finns tillgänglig i fältet Lista över posttyper i sökfönster för posttyper på toppnivå, där posttyp är namnet på den typ av post som användaren söker efter i sökfönstret.
- Kryssrutan Visa kontextkänslig lista som standard i sökfönstret är tillgänglig i guiden för söklayouter. Genom kryssrutan kan du ange att de tillgängliga sammanhangsberoende listorna visas före övriga listor i fältet Lista över posttyper i sökfönster. Den första listan i uppsättningen listor i fältet Lista över posttyper är aktiv när sökfönstret öppnas.
- Blandad: För den här inställningen sker följande:
- Fältet Lista över posttyper är tillgängligt i sökfönstrensom visar fälten Lista över posttyper, och den första sökningen efter en post av en angiven posttyp utförs på alla poster av den posttypen som användaren har åtkomst till.
- Avaktiverad: För den här inställningen sker följande:
- Fältet Lista över posttyper är inte tillgängligt i sökfönstren och den första sökningen efter en post av en angiven posttyp utförs på alla poster av den posttypen som användaren har åtkomst till.
Obs! Om du markerar Inaktiv i listorna över posttyper i menyn för sökfönster i företagsprofilen när du har ställt in söklayouterna är kryssrutan Visa kontextkänslig lista som standard i sökfönstret inte längre tillgänglig i guiden för söklayouter. De sammanhangsberoende listorna är dessutom inte tillgängliga i sökfönstren. Den första sökningen efter en post av en angiven posttyp i ett sökfönster utförs på alla poster av den posttypen som användaren har åtkomst till, oavsett om alternativet Visa kontextkänslig lista som standard i sökfönstret har valts tidigare eller inte. Men i Oracle CRM On Demand lagras inställningen för kryssrutan Visa kontextkänslig lista som standard i sökfönstret för varje söklayout. Om du vid ett senare tillfälle markerar Aktiv eller Blandad i listorna över posttyper i sökfönster i företagsprofilen igen återställs inställningen för kryssrutan Visa kontextkänslig lista som standard i sökfönstret för varje söklayout och den blir giltig igen.
|
Aktivera provinsväljare för adresser i Kanada
|
Markera det här alternativet för att visa en lista med värden i fältet Provins när adressmallen för Kanada används. Som standard är det här alternativet avmarkerat.
|
Aktivera personanpassning av enskilda dynamiska sidlayouter
|
Den här kryssrutan, som är avmarkerad som standard, avgör hur användarna kan personanpassa layouten av sektioner med relaterad information på detaljsidor där dynamiska layouter används. Detta sker på följande sätt:
- När kryssrutan är avmarkerad kan en användare bara skapa en personanpassad layout för sektionerna med relaterad information för en posttyp. När användaren har personanpassat layouten för sektionerna med relaterad information på detaljsidan för en posttyp ser användaren samma uppsättning sektioner med relaterad information på detaljsidan för samtliga poster av den typen, oavsett vilket värde som väljs i det urvalslistefält som fastställer den dynamiska återgivningen av sidlayouten.
- När kryssrutan är markerad kan användaren skapa en personanpassad layout för sektionerna med relaterad information för vart och ett av värdena i det urvalslistefält som fastställer den dynamiska återgivningen av sidlayouten.
Obs! För att kunna personanpassa layouter för relaterad information måste användarna ha behörigheten Personanpassa detaljsida - relaterad information i sin roll.
Mer information om vad som händer om du ändrar inställningen av den här kryssrutan finns i Hur personanpassade layouter för relaterad information interagerar med sidlayouter för roller.
Obs! Inställningen Aktivera personanpassning av enskilda dynamiska sidlayouter gäller bara för personanpassning av layouter för relaterad information. Det gäller inte för personanpassning av fältlayouter för postsidor. Användare som har behörigheten Anpassa detaljsida - fält kan personanpassa sina fältlayouter för enskilda dynamiska sidlayouter även om kryssrutan Aktivera personanpassning av enskilda dynamiska sidlayouter inte är markerad. Mer information om personanpassning av fältlayouter finns i Personanpassa fältlayouter.
|
Aktivera stöd för språköversättning för webbappletar
|
Markera den här kryssrutan om du vill aktivera de funktioner som gör att du kan ange översatta namn för anpassade webbappletar och för appletar som visar anpassade rapporter på hemsidor av posttyp och på Min hemsida. Mer information finns i Översätta namn på webbappletar och anpassade rapporter.
Som standard är kryssrutan Aktivera stöd för språköversättning för webbappletar avmarkerad.
Obs! Kryssrutan Aktivera stöd för språköversättning för webbappletar gäller bara för anpassade webbappletar och för appletar som visar anpassade rapporter på hemsidor av posttyp och på Min hemsida. Den aktiverar/inaktiverar inte de funktioner som gör att du kan ange översatta namn för andra element i Oracle CRM On Demand, till exempel fältnamn, rollnamn, åtkomstprofilnamn osv.
|
Aktivera stöd för språköversättning för meddelande om att annullera/spara arbetsflöde
|
Markera den här kryssrutan om du vill aktivera de funktioner som låter dig ange översatta versioner av de anpassade felmeddelanden som returneras till användarna eller webbtjänsterna om villkoret i en arbetsflödesregel inte uppfylls och kryssrutan Avbryt spara har markerats för regeln. Mer information om att ange översatta versioner av anpassade felmeddelanden finns i Avbryta arbetsflödet Spara åtgärder.
Som standard är kryssrutan Aktivera stöd för språköversättning för meddelande om att annullera/spara arbetsflöde avmarkerad.
Obs! Om det redan finns arbetsflödesregler med anpassade felmeddelanden när du markerar den här kryssrutan kommer de anpassade meddelandena för de reglerna att även i fortsättningen visas på företagets standardspråk och i standardtypsnittet för alla användare, oavsett användarens språk, till dess du anger översatta versioner av meddelandet för de befintliga reglerna.
|
Exkludera fordons-/tillgångsposter från portföljkonton
|
Om den här inställningen har valts exkluderas fordons- och tillgångsposter från alla listor för portföljkonton. Före utgåva 29 togs fordons- och tillgångsposter med i alla listor för portföljkonton. Från och med utgåva 29 tas bara poster med värdet Portfölj i fältet Tillgångstyp med i listorna om kryssrutan är markerad.
Om kryssrutan är avmarkerad tas fordons- och tillgångsposter med i alla listor för portföljkonton. Denna kryssruta är avmarkerad som standard.
Fr.o.m. utgåva 33: Om kryssrutan är markerad inkluderas endast posterna med värdet Portfölj i fältet Tillgångstyp i rapporterna som använder de portföljrelaterade ämnesområdena.
|
Aktivera automatisk uppdatering av summan av affärsmöjligheter
|
Kryssrutan Aktivera automatisk uppdatering av summan av affärsmöjligheter är avmarkerad som standard. Den här inställningen fungerar så här:
Om den här kryssrutan markeras uppdateras intäkten och den förväntade intäkten för en affärsmöjlighet automatiskt när någon av följande händelser inträffar:
- En produkt läggs till affärsmöjligheten via valfri kanal.
- En produkt tas bort från affärsmöjligheten via valfri kanal.
- Detaljerna för en produkt som är länkad till affärsmöjligheten uppdateras via valfri kanal.
Om den här kryssrutan inte markeras uppdateras inte heller intäkten och den förväntade intäkten automatiskt när en produkt läggs till eller tas bort från affärsmöjligheten, eller när detaljerna för en produkt som är länkad till affärsmöjligheten uppdateras. För att intäkten för affärsmöjligheten ska uppdateras efter en sådan händelse, måste användaren klicka på Uppdatera affärsmöjlighetssummor i namnlisten till sektionen Intäkter för affärsmöjlighetsprodukt på sidan Affärsmöjlighetsdetalj.
Obs! Om kryssrutan Aktivera automatisk uppdatering av summan av affärsmöjligheter markeras i företagsprofilen visas inte knappen Uppdatera affärsmöjlighetssummor i namnlisten till sektionen Intäkter för affärsmöjlighetsprodukt på sidan Affärsmöjlighetsdetalj.
|
Tillåt Unicode-tecken i e-postfält
|
Om den här kryssrutan är markerad kan du använda flertalet av Unicode-tecknen (UTF-8) i adressen i e-postfältet, endast i posttyperna för kontakt och kundämne, både i adressens lokala del och i domännamnet.
Du kan uppdatera e-postfältet i användargränssnittet genom att använda något av följande verktyg:
|
Lås rubrik i listkolumn
|
Den här urvalslistan fastställer hur användarna visar kolumnrubrikerna för listor och sökresultat i Oracle CRM On Demand. Du kan välja följande värden:
|