Administrera Oracle CRM On Demand > Datahanteringsverktyg > Import- och exportverktyg > Förbereda för dataimport > Fält för finansiella planer: Förbereda import
Fält för finansiella planer: Förbereda import
Tabellen nedan innehåller specifik information om hur du lägger upp din CSV-fil innan du importerar finansiella planer till Oracle CRM On Demand. Informationen är ett tillägg till riktlinjerna i avsnittet Riktlinjer för fälttyper vid import av data. Innan du importerar måste du granska importinformationen nedan.
Obs! Kolumnen Standardfält i den här tabellen innehåller bara det ursprungliga namnet (standardnamnet) för varje fält. Den innehåller inga namn som har ändrats för ditt företag i Oracle CRM On Demand. Skulle du därför inte hitta ett visst fält när du försöker importera data kan du fråga administratören om fältets nya namn. Det här avsnittet är specifikt för Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Finansiell plan
Information i följande tabell gäller endast finansiella planer.
Finansiell plan, fältnamn
|
Datatyp
|
Maximal längd
|
Kommentarer
|
Godkänd av kontakt
|
Boolesk
|
1
|
Ingen
|
Affärskonto
|
Text
|
15
|
Ingen
|
Affärskonto: Id för externt system
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Kampanj
|
Text
|
15
|
Ingen
|
Kampanj: Id för externt system
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Kontakt
|
Text
|
15
|
Ingen
|
Kontakt: Id för externt system
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Valutakod
|
Urvalslista
|
20
|
Ingen
|
Beskrivning
|
Text
|
16,350
|
Om ett beskrivningsfält i importfilen överskrider 16 350 tecken förkortas det till 16 252 tecken.
|
Avdelning
|
Text
|
50
|
Ingen
|
Växelkursdatum
|
Datum/tid
|
Ej tillämplig
|
Ingen
|
Id för externt system
|
Text
|
50
|
Ingen
|
Extern senast uppdaterad
|
Datum/tid
|
Ej tillämplig
|
Ingen
|
Extern källa
|
Text
|
50
|
Ingen
|
Finansiellt konto
|
Text
|
15
|
Det fördefinierade fältet för den matchande posten.
|
Finansiellt konto: Externt system-id
|
Text
|
50
|
Det externa unika id:t för det finansiella konto som är länkat till den här posten.
|
Finansiell plan
|
Text
|
50
|
Det fördefinierade fältet för den matchande posten.
|
Hushåll
|
Text
|
15
|
Ingen
|
Hushåll: Id för externt system
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Integrerings-id
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Ägare
|
Text
|
15
|
Ingen
|
Ägare: Id för externt system
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Urvalslista, värdegrupp
|
Text
|
50
|
Ingen
|
Portfölj
|
Text
|
15
|
Ingen
|
Portfölj: Id för externt system
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Skickad till kontakt
|
Boolesk
|
1
|
Ingen
|
Status
|
Urvalslista
|
30
|
Ingen
|
Typ
|
Urvalslista
|
30
|
Ingen
|
Se även
I följande avsnitt finns relaterad information:
|