Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Arbeta med aktivitetslistor

Du kan öppna sidan Aktivitetslista från en postdetaljsida eller från en kalendersida. Listan över poster som visas när du öppnar sidan Aktivitetslista beror på hur du får åtkomst till sidan.

Vad som visas när du öppnar sidan Aktivitetslista från en postdetaljsida

När du öppnar sidan Aktivitetslista genom att klicka på länken Visa fullständig lista, i en lista över aktivitetsposter på en postdetaljsida, visas aktiviteterna som är länkade till posten på sidan Aktivitetslista. Listan kan innehålla öppna aktiviteter, slutförda aktiviteter eller en kombination av båda. Se följande tabell. Du kan i samtliga fall endast se posterna som du har synlighet för.

Lista

Visade poster

Aktiviteter

  • De länkade uppgifterna där slutförandedatumet är tomt.
  • De länkade mötena där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller efter det aktuella datumet och den aktuella tiden.
  • De länkade uppgifterna där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller före det aktuella datumet och den aktuella tiden.
  • De länkade mötena där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller före det aktuella datumet och den aktuella tiden.

Slutförda aktiviteter

  • De länkade mötena där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller före det aktuella datumet och den aktuella tiden.
  • De länkade uppgifterna där slutförandedatumet och slutförandetiden infaller före det aktuella datumet och den aktuella tiden.

Öppna möten

De länkade mötena där värdet i fältet Slutförandedatum inte har passerat.

Obs! Om fältet Slutförandedatum inte fylls i av användaren som skapar mötet, fylls det i automatiskt med samma värde som finns i fältet Sluttid för mötet.

När slutförandedatumet för ett möte har nåtts tas mötet bort från listan över öppna möten och ingår sedan i listan över slutförda aktiviteter. Informationen i sektionerna med relaterad information om öppna möten och slutförda aktiviteter på detaljsidan för den överordnade posten uppdateras när sidan förnyas.

Posterna i listan över öppna möten sorteras utifrån datumet och tiden i fältet Starttid. Mötet som har det tidigaste startdatumet och den tidigaste starttiden visas först i listan.

Öppna uppgifter

De kopplade uppgifter som inte har något värde i fältet Slutförandedatum eller statusen Slutfört, förutsatt att ditt företag använder standardvärdeuppsättningen för fältet Status.

Obs! När en uppgift markeras som Slutförd fylls fältet Slutförandedatum i automatiskt med datumet och tiden från tidszonen för användaren som markerar uppgiften som Slutförd. Användarna kan dessutom fylla i fältet Slutförandedatum manuellt för en uppgift. När fältet Slutförandedatum för en uppgift fylls i tas uppgiften bort från listan över öppna uppgifter och ingår sedan i listan över slutförda aktiviteter.

Informationen i sektionerna med relaterad information om öppna uppgifter och slutförda aktiviteter på detaljsidan för den överordnade posten uppdateras när sidan förnyas.

Posterna i listan över öppna uppgifter sorteras per fältet Sista datum. Uppgiften som har det tidigaste sista datumet visas först i listan.

Öppna aktiviteter

En kombination av listorna över öppna möten och öppna uppgifter.

Obs! Posterna i listan över öppna aktiviteter sorteras per fältet Slutförandedatum. Posterna där fältet Slutförandedatum är tomt visas i nederkanten av listan över öppna aktiviteter. Därför visas de öppna uppgifterna i nederkanten av listan Öppna aktiviteter, efter alla öppna bokningar. Om du inte vill att de relaterade öppna uppgifterna och öppna mötena på en postdetaljsida ska visas i den här ordningen bör företagsadministratören lägga till sektionerna med relaterad information om öppna uppgifter och öppna möten på postdetaljsidan, i stället för sektionen med relaterad information om öppna aktiviteter.

Vad som visas när du öppnar sidan Aktivitetslista från en kalendersida

När du öppnar sidan Aktivitetslista genom att klicka på länken Visa fullständig lista på en kalendersida, visas alla öppna aktiviteter som är tilldelade till dig. Övriga listor är också tillgängliga för dig på sidan Aktivitetslistor. Uppsättningen med listor som finns tillgänglig för dig kan innehålla både standardlistor, som distribuerats med Oracle CRM On Demand, och anpassade listor för ditt företag. Postsynligheten fastställs på följande sätt:

  • Dina möjligheter att visa poster är begränsade till de aktiviteter där ditt namn finns i fältet Ägare eller i listan med användare, vilket gäller alla listor förutom listorna med delegerade aktiviteter, såvida din roll inte har behörigheten Visa privata aktiviteter eller Ta bort valfri aktivitet.
  • För listorna med delegerade aktiviteter begränsas din postsynlighet till de aktiviteter där ditt namn förekommer i fältet Delegerad av.
  • För alla listor: Vilka poster som visas i listan fastställs genom filtret som tillämpats på listan.

Obs! Om företagsadministratören har lagt till dig i en grupp visas fliken Gruppuppgifter på kalendersidorna.

Om åtkomsten till privata aktiviteter på sidan Aktivitetslista

Om behörigheten Visa privata aktiviteter och inställningen Kan läsa alla poster har aktiverats för posttypen Aktivitet i användarrollen kan du visa alla aktiviteter som är markerade som privata, oavsett vem som äger dem. Behörigheten Visa privata aktiviteter låter dig inte uppdatera eller ta bort en aktivitet som har markerats som privat och som ägs av en annan användare.

Om behörigheten Ta bort valfri aktivitet och inställningen Kan läsa alla poster har aktiverats för posttypen Aktivitet i användarrollen kan du ta bort aktiviteterna som du inte äger eller aktiviteterna som har markerats som privata. Vanligtvis beviljas behörigheterna Ta bort valfri aktivitet och Visa privata aktiviteter endast till företagsadministratörer.

Vad du kan göra på sidan Aktivitetslista

I tabellen nedan beskrivs vad du kan göra via sidan Aktivitetslista.

Obs! Om du får åtkomst till sidan Aktivitetslista via en postdetaljsida är några av de här funktionerna eventuellt inte tillgängliga.

Om du vill

Utför följande steg

Lägga till aktiviteter i grupper eller ta bort aktiviteter från grupper

Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Masstilldela grupp. Utför stegen som beskrivs i Tilldela grupper poster.

Skapa en ny lista över aktiviteter

Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Skapa ny lista. Utför stegen som beskrivs i Skapa och begränsa listor.

Skapa en uppgift

Klicka på Nytt i namnlisten i Aktivitetslista och klicka på Ny uppgift. Ange nödvändig information på sidan Uppgift, redigera och spara posten.

Skapa ett möte

Klicka på Nytt möte i namnlisten i Aktivitetslista. Ange den nödvändiga informationen på sidan Redigera möte och spara posten.

Ta bort alla poster från listan

Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Massborttagning. Utför stegen som beskrivs i Ta bort och återställa poster.

Exportera listan

Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Exportera lista. Utför stegen som beskrivs i Exportera poster i listor.

Söka efter en aktivitet (uppgift eller bokning)

Klicka på kolumnrubriken Ämne om du vill sortera data. Klicka sedan på en bokstav i alfabetfältet. För aktiviteter som börjar med siffror klickar du 0-9.

Hantera alla listor över aktiviteter

Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Hantera listor. Utför stegen för uppgiften som beskrivs i Sidan Hantera listor.

Begränsa sökkriterierna för listan

Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Begränsa lista. Utför stegen som beskrivs i Skapa och begränsa listor.

Återställ en borttagen lista över poster

Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Massåterställning. Mer information om hur du återställer borttagna listor över poster finns i Ta bort och återställa poster.

Visa fler/färre poster

I listan Antal poster som visas i listrutan längst ned på sidan anger du hur många poster du vill se på en gång.

Uppdatera en grupp av aktivitetsposter på en gång

Klicka på Meny i namnlisten i Aktivitetslista och välj Massuppdatera. Utför stegen som beskrivs i Uppdatera grupper av poster.

Uppdatera en aktivitet

Redigera fält med hjälp av inbyggd redigering på sidan Aktivitetslista eller välj aktiviteten när du vill öppna detaljsidan. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer.

Visa en deluppsättning av aktiviteter (uppgifter eller bokningar)

Klicka på listrutan i namnlisten Aktivitetslista och ändra urvalet (Slutförda uppgifter, Öppna uppgifter, Mina uppgifter eller Mina bokningar).

Visa alla aktiviteter (uppgifter och bokningar)

Klicka på listrutan i namnlisten i Aktivitetslista och välj Alla aktiviteter.

 

Standardaktivitetslistor

I följande tabell beskrivs standardlistorna.

Aktivitetslista

Filter

Slutförda uppgifter

Uppgifter med ett slutförandedatum som har förfallit

Delegerade uppgifter - slutförda

Aktiviteter där ditt namn står i fältet Delegerad av och som har ett redan förflutet slutförandedatum

Delegerade uppgifter - öppna

Aktiviteter där ditt namn står i fältet Delegerad av och där slutförandedatum är tomt eller ligger i framtiden

Delegerade uppgifter - försenade

Aktiviteter där ditt namn står i fältet Delegerad av och som har förfallit

Mina aktiviteter

Alla dina aktiviteter, inklusive uppgifter och bokningar

Mina möten

Alla dina möten

Mina dagliga samtal

Hänvisningssamtal, granskningssamtal eller födelsedagssamtal att ringa i dag

Mina öppna uppgifter

Dina uppgifter där kryssrutan Slutförd inte har markerats och som ska slutföras inom de kommande 90 dagarna

Mina uppgifter

Alla dina uppgifter

Mina veckosamtal

Hänvisningssamtal, granskningssamtal eller födelsedagssamtal att ringa denna vecka

Öppna aktiviteter

Kombinerad lista över:

  • Uppgifter som har tilldelats till dig och som har ett tomt slutförandedatum eller ett slutförandedatum som infaller i framtiden
  • Kommande bokningar som har tilldelats dig.

Öppna uppgifter

Uppgifter där kryssrutan Slutförd inte har markerats och som ska slutföras inom de kommande 90 dagarna

Planerade samtal

Dina planerade samtal

Obs! Den här listan är specifik för Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.


Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.