Affärsplanering > Plankonton > Plankontofält
Plankontofält
Använd redigeringssidan för plankonton när du vill lägga till plankonto eller uppdatera ett plankonto.
Tips! Du kan också redigera plankonton på listsidan och detaljsidan för plankonton. Mer information om hur du uppdaterar poster finns i Uppdatera postdetaljer.
Obs! Företagsadministratörer kan anpassa Oracle CRM On Demand på ett antal olika sätt, till exempel genom att ändra namn på posttyper, fält och alternativ i listor. Därför kan informationen du ser på skärmen skilja sig från standardinformationen i onlinehjälpen.
Tabellen nedan innehåller mer information om några av plankontofälten.
|
|
Fält
|
Beskrivning
|
Information om plankonto
|
Konto
|
Oracle CRM On Demand-kontot som har kopplats till denna plankontopost. Välj det kopplade kontot genom att klicka på sökikonen. (Obligatoriskt)
Mer information om kontofält finns i Kontofält.
|
Primärt plankonto
|
Markera den här kryssrutan när du vill ange vilket konto (om något alls) som ska vara det primära kontot.
|
Affärsplan
|
Affärsplanen som har kopplats till denna plankontopost. Välj affärsplanen genom att klicka på sökikonen. (Obligatoriskt)
|
Konto: Plats
|
Information om platsen som hämtas från platsfältet i kontoposten. Fältet anger typen av anläggning, till exempel Huvudkontor. (Skrivskyddat)
|
Konto: Prioritet
|
Prioritetsinformationen som hämtas från fältet Prioritet i kontoposten. Fältet anger kontots prioritet, till exempel Hög, Medel eller Låg. (Skrivskyddat)
|
Konto: Kontotyp
|
Information om kontotypen som hämtas från fältet Kontotyp i kontoposten. Fältet anger relationen mellan kontot och ditt företag, till exempel Prospekt, Kund, Partner eller Konkurrent. (Skrivskyddat)
|
Konto: Referens
|
Referensinformationen från kryssrutan Referens i kontoposten. Fältet anger om det går att använda kontot som referens för potentiella kunder och säljare. (Skrivskyddat)
|
Konto: Ägare
|
Ägarinformationen som hämtas från fältet Ägare i kontoposten. Fältet kontoägarens alias. (Skrivskyddat)
|
Relaterad information
I följande avsnitt finns relaterad information om plankonton:
|