Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Använda indexerade anpassade fält

När du vill optimera resultatet för Oracle CRM On Demand kan du välja anpassade fält som har optimerats för specifika posttyper. Dessa fält kallas indexerade anpassade fält. Med hjälp av fälten förbättras svarstiden under en sökning eller sortering i en lista. De indexerade anpassade fälten är förinställda i Oracle CRM On Demand-databasen. Du kan ändra etiketterna för de indexerade anpassade fälten men det går inte att ändra integrationstaggarna.

Obs! Du kan välja att migrera data från ett anpassat fält till ett indexerat anpassat fält om du vill göra listorna effektivare för användarna. Migrera befintliga data till tillgängliga posttyper med hjälp av import- och exportfunktionerna i Oracle CRM On Demand eller webbtjänsterna. Mer information om hur du exporterar och importerar data finns i Import- och exportverktyg. Mer information om webbtjänsterna finns i Integration av webbtjänster.

Indexerade anpassade fält får som standard prefixet Indexerat. Följande posttyper går inte att använda med indexerade anpassade fält:

  • Bedömning
  • Bok
  • Användare

I följande tabell listas posttyperna som stöder indexerade anpassade fält:

  • Konto
  • Kontoteam
  • Aktivitet
  • Adress (för konto, kontakt, återförsäljare och partners).

    Obs! Det finns begränsningar när det gäller anpassningen av urvalslistor för adressposter. Se Om anpassning av urvalslistor i adressposter.

  • Kontaktperson för möte
  • Möte, uppgift och samtal
  • Mötesanvändare
  • Tillgång

    Obs! Samma Indexerad urvalslista-fält används i posttyperna Portfölj och Tillgång. Om du lägger till, redigerar eller tar bort något värde i en av posttyperna genomförs ändringen även i den andra posttypen.

  • Kampanj
  • Kampanjmottagare
  • Produktdetaljer under samtal
  • Samtal, kampanjartikelleverans
  • Kontakt
  • Lämpliga tider för kontakt
  • Kontaktteam
  • Anpassade objekt 1–3
  • Återförsäljare
  • Händelse
  • Fond
  • Finansieringsbegäran
  • Hushåll
  • Kundämne
  • Anteckning
  • Affärsmöjlighet
  • Affärsmöjlighet, kontaktroll
  • Intäkt för affärsmöjlighetsprodukt
  • Partnerprogram
  • Portfölj

    Obs! Samma Indexerad urvalslista-fält används i posttyperna Portfölj och Tillgång. Om du lägger till, redigerar eller tar bort något värde i en av posttyperna genomförs ändringen även i den andra posttypen.

  • Produktkategori
  • Serviceärende
  • Lösning
  • Uppgiftskontakt
  • Uppgiftsanvändare
  • Användare
  • Fordon
  • Fordonskontakt
  • Fordon, säljhistorik
  • Fordon, servicehistorik

Alla posttyper i tabellen har följande indexerade anpassade fält:

  • Indexerad kryssruta
  • Indexerad valuta
  • Indexerat datum
  • Indexerat nummer
  • Indexerad urvalslista 1
  • Indexerad urvalslista 2
  • Indexerad urvalslista 3
  • Indexerad urvalslista 4
  • Indexerad urvalslista 5
  • Indexerad urvalslista 6
  • Indexerad lång text
  • Indexerad kort text 1
  • Indexerad kort text 2

Alla övriga posttyper i Oracle CRM On Demand har följande indexerade anpassade fält:

  • Indexerat nummer
  • Indexerat datum
  • Indexerad kryssruta
  • Indexerad valuta
  • Indexerad urvalslista 1
  • Indexerad urvalslista 2
  • Indexerad urvalslista 3
  • Indexerad urvalslista 4
  • Indexerad urvalslista 5

Undantag: I vissa fält i de anpassade objekten används andra namnregler än de som visas i föregående tabeller:

  • Indexerad urvalslista 6 = Typ
  • Indexerad kort text 1 = Snabbsökning 1
  • Indexerad kort text 2 = Snabbsökning 2
  • Indexerad, lång text = Namn

Om anpassning av urvalslistor i adressposter

Alla anpassningar av urvalslistor för adresser som delas mellan konton, kontakter, återförsäljare och partners delas också (t.ex. indexerade urvalslistor, anpassad urvalslista 1, anpassad urvalslista 2 osv.). Det går också att använda en anpassad etikett för urvalslistan. Även om definitionen av urvalslistan för Indexerad urvalslista 1 t.ex. är samma för Kontoadress och Kontaktadress kan namnet på fältet ändras till Min urvalslista A i en post och i den andra posten kan namnet på fältet ändras till Min urvalslista 1. För indexerade urvalslistor kan företagsadministratörerna välja vilka urvalslistor som ska anpassas och användas, men för anpassade urvalslistor har företagsadministratörerna ingen sådan kontroll.

Använda indexerade anpassade fält

  1. Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
  2. I sektionen Applikationsanpassning klickar du på länken Applikationsanpassning.
  3. I sektionen Posttyper, inställningar klickar du på länken för den posttyp som krävs.
  4. I sektionen Fälthantering klickar du på posttypen Fältinställningar.
  5. Klicka på Hantera fältetiketter och ändra namnet på de indexerade anpassade fälten efter företagets behov på sidan för posttypen Fält. Mer information finns i Hantera fältetiketter.

Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.