Administrera Oracle CRM On Demand > Affärsprocesshantering > Konfiguration av arbetsflöde > Skapa arbetsflödesregler
Skapa arbetsflödesregler
I det här avsnittet beskrivs hur du skapar arbetsflödesregler.
Obs! Om kryssrutan Aktivera stöd för språköversättning för meddelande om att annullera/spara arbetsflöde har markerats i företagsprofilen, visas fältet Översättningsspråk på sidan Arbetsflödesregel, detalj och på sidan Redigera arbetsflödesregel när du redigerar en befintlig arbetsflödesregel. Med fältet Översättningsspråk kan du alltid ange översatta versioner av de anpassade felmeddelanden som returneras till användarna eller webbtjänsterna om villkoret i en arbetsflödesregel inte uppfylls och kryssrutan Avbryt spara har markerats för regeln. Mer information om fältet Översättningsspråk finns i Avbryta arbetsflödet Spara åtgärder.
Innan du börjar. Arbetsflödesfunktionen i Oracle CRM On Demand måste konfigureras för ditt företag enligt beskrivningen i Om arbetsflödesregler. Du måste ha behörigheten Hantera dataregler: Hantera arbetsflödesregler i din användarroll för att kunna utföra procedurerna som beskrivs i det här avsnittet. För att skapa arbetsflödesregler för posttypen Användare måste du också ha behörigheten Hantera dataregler - Hantera arbetsflödesregler för användare i din användarroll. Din administratör kan aktivera den här behörigheten för rollen Administratör och efter behov för alla andra roller. Mer information om vad man ska tänka på när man skapar arbetsflödesregler för posttypen Användare finns i Att tänka på när du skapar arbetsflödesregler för posttypen Användare. Information om hur du lägger till behörigheter finns i Lägga till roller.
Obs! När en regel skapats kan du inte ändra posttypen eller den utlösande händelsen i regeln. Du kan dock uppdatera arbetsflödesvillkoret.
Så här skapar du en arbetsflödesregel
- Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
- Klicka på Konfiguration av arbetsflöde i sektionen Affärsprocesshantering.
- På sidan Arbetsflödesregler, lista ska du göra något av följande:
- Om du vill skapa en ny arbetsflödesregel genom att kopiera en befintlig regel klickar du på Kopiera på den arbetsflödesregel som du vill kopiera.
- Om du vill skapa en ny arbetsflödesregel som inte är baserad på en befintlig regel klickar du på Ny i namnlisten.
- Fyll i regelinformationen i detaljsektionen för nyckelflödesarbetsregler på detaljsidan för arbetsflödesregel.
I tabellen nedan beskrivs regelfälten.
Fält
|
Beskrivning
|
Arbetsflöde
|
Ange ett unikt namn med upp till 50 tecken.
|
Aktiv
|
I kryssrutan Aktiv kan du aktivera eller inaktivera regeln. Flera arbetsflödesregler kan vara aktiva samtidigt.
|
Ordning
|
Det här fältet är skrivskyddad när du skapar arbetsflödesregeln. Det avgör i vilken ordning Oracle CRM On Demand aktiverar regler som baseras på samma posttyp och samma utlösande händelse och samma överordnad posttyp. Oracle CRM On Demand tilldelar automatiskt regeln till nästa oanvända beställningsnummer för den regel baserad på samma posttyp och samma utlösande händelse. Om den utlösande händelsen för arbetsflödesregeln är Efter förening med överordnad eller Efter dissociation från överordnad tilldelar Oracle CRM On Demand automatiskt regeln till nästa oanvänt ordningsnummer för reglerna som är baserade på samma posttyp, samma utlösande händelse och samma överordnad posttyp. Du kan senare ändra ordningen för arbetsflödesreglerna. För mer information se Ändra ordningen på arbetsflödesregler.
|
Avsluta
|
Om du markerar kryssrutan Avsluta för den här arbetsflödesregeln och om villkoren för regeln uppfylls, utförs de aktiva åtgärderna för den här arbetsflödesregeln. Men ingen av de efterföljande arbetsflödesreglerna som är baserad på samma posttyp och samma utlösande händelse, om tillämpligt, på samma överordnad posttyp.
Om villkoren för den här arbetsflödesregeln inte uppfylls, fortsätter Oracle CRM On Demand till nästa regel oavsett om inställningen av kryssrutan Avsluta för den här arbetsflödesregeln.
|
Beskrivning
|
(Valfritt) Ange mer information om arbetsflödesregeln, till exempel syftet med regeln.
|
Posttyp
|
Välj posttyp för arbetsflödesregeln.
För generering, uppdatering och borttagning av utlösande händelser relaterar varje arbetsflödesregel enbart till en posttyp. Regeln bedöms för denna posttyp och åtgärderna utförs på denna posttyp. När en regel skapats kan du inte ändra posttypen för regeln.
För arbetsflödesregler där den utlösande händelsen är Efter förening med överordnad eller Efter dissociation fr överordn väljer du den underordnade postens posttyp. Om du till exempel vill att arbetsflödesregeln ska utlösas när en kontaktpost kopplas till en kontopost markerar du Kontakt i fältet och Konto i fältet Överordnad posttyp.
|
Utlösande händelse
|
Välj den händelse som löser ut regeln.
När den här händelsen inträffar i en post av den angivna typen utvärderas regeln. När regeln skapats kan du inte ändra den utlösande händelsen för regeln.
Obs! De utlösande händelserna Efter association med överordnad och Efter separation från överordnad stöds enbart för posttyperna Konto, Mer information finns i sektionen om associering och dissociering av utlösande händelser i avsnittet Om arbetsflödesregler.
|
Överordnad posttyp
|
Fältet visas om du väljer den utlösande händelsen Efter förening med överordnad och Efter dissociation fr överordnad.
Välj överordnad posttyp. Om du till exempel konfigurerar en arbetsflödesregel som ska lösas ut när en kontaktpost associeras med en överordnad kontopost, väljer du Konto i det här fältet och Kontakt i fältet Posttyp.
|
- Om du vill definiera ett villkor för arbetsflödesregeln klickar du på ikonen fx i sektionen Arbetsflödesregel, villkor på sidan och använder Expression Builder för att definiera villkoret för arbetsflödesregeln. Mer information om Expression Builder finns i Expression Builder.
Obs! Om du inte definierar något villkor för arbetsflödesregeln, utförs åtgärderna för regeln varje gång regeln löses ut.
När du skapar villkor för arbetsflödesregler ska du tänka på följande punkter:
- Ett villkor i en arbetsflödesregel får innehålla högst 2 048 tecken.
- Du kan konfigurera arbetsflödesregler som är specifika för särskilda roller eller kanaler. Mer information om hur du begränsar arbetsflödesregler till specifika roller eller kanaler finns i Begränsa arbetsflödesregler till specifika kanaler eller roller.
- Du kan avgöra om ett fält i en post har uppdaterats genom att använda ett villkor som liknar följande i arbetsflödesregeln. I det här exemplet är strängen som används till att avgöra om fältet har ändrats Invalid, men du kan använda vilken sträng du vill, förutsatt att strängen inte finns som ett värde i fältet som granskas:
IfNull([<FieldName>], "Invalid") <> IfNull(PRE("<FieldName>"), "Invalid")
CAUTION: Funktionen PRE returnera inte föregående fältvärde om funktionen används i ett arbetsflöde eller åtgärd som aktiveras efter en vänteåtgärd. Mer information om funktionen PRE finns i PRE.
- I sektionen Åtgärder om villkoret är Falskt är tillgänglig på detaljsidan för arbetsflödesregel anger du om åtgärden för att spara ska avbrytas om regelvillkoret inte uppfylls.
Mer information om hur du anger att åtgärden för att spara ska avbrytas om inte regelvillkoret uppfylls finns i Avbryta arbetsflödet Spara åtgärder.
- Spara arbetsflödesregeln.
När du har sparat arbetsflödesregeln kan du skapa åtgärder för regeln. Du kan skapa upp till 25 åtgärder per arbetsflödesregel.
Obs! De språkoberoende fältnamnen och fältnamnssyntaxen som används i exempeluttrycken i det här avsnittet är de fältnamn och den fältnamnssyntax som användes i tidigare utgåvor av Expression Builder än utgåva 29 Service Pack 1. Dessa exempel fungerar fortfarande. Men om du väljer motsvarande fält för ett uttryck från listan Fält i Expression Builder i utgåva 29 Service Pack 1 eller senare, används andra fältnamn och en annan fältnamnssyntax än den som visas exemplen. Du bör alltid välja fälten för ditt uttryck från listan Fält i Expression Builder, så att rätt fältnamn och fältnamnssyntax används. Mer information om fältnamn och fältnamnssyntax i uttryck finns i Om uttryck.
Steg-för-steg-instruktioner om hur du skapar arbetsflödesåtgärder finns i följande avsnitt:
Se även
I följande avsnitt finns relaterad information om arbetsflöden:
|