Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Arbeta med hemsidan för händelser

Hemsidan för händelser är utgångspunkten för hanteringen av händelser.

Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på hemsidan för händelser. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan.

Skapa en händelse

Du kan skapa en ny händelse genom att klicka på knappen Ny i sektionen för mina nyligen visade händelser. Mer information finns i Skapa poster och Händelsefält.

Arbeta med händelselistor

I sektionen Händelselistor visas ett antal listor. Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier.

I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för en händelse.

Händelselista

Filter

Alla händelser

Alla händelser, sorterade i alfabetisk ordning efter namn på händelser

Alla händelser denna månad

Händelser med Status = Aktiv, Pågående eller Planerad och med startdatum som infaller inom den aktuella månaden.

Alla aktuella händelser

Händelser som uppfyller båda dessa villkor:

  • Status = Aktiv, Pågående eller Planerad
  • Startdatum infaller tidigast 30 dagar före dagens datum och senast 60 dagar efter dagens datum.

Nyligen skapade händelser

Alla händelser, sorterade efter skapandedatum

Nyligen ändrade händelser

Alla händelser, sorterade efter ändringsdatum

Mina händelser

Händelser med ditt namn i fältet Ägare

Visa en lista genom att klicka på listans namn.

Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor.

När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Listorna är skrivskyddade, vilket innebär att du inte kan redigera eller ta bort dem.

Visa nyligen ändrade händelser

I sektionen Mina nyligen ändrade händelser visas de händelser som ändrades senast.

Visa händelserelaterade uppgifter

I sektionen Händelserelaterade uppgifter visas de uppgifter som har tilldelats dig sorterade per sista datum och sedan prioritet. Även följande information visas:

  • Sista datum. Det datum som du eller din chef angett som sista datumet för uppgiften.
  • Pil. Den prioritet som du eller din chef angett för uppgifterna, till exempel 1-Hög, 2-Medel eller 3-Låg. Uppgiftsprioriteten anges med pilar: en uppåtpil för hög prioritet, ingen pil för medelprioritet och en nedåtpil för låg prioritet.

    Obs! Om företagsadministratören ändrar visningsvärdena för fältet Prioritet från standardvärdena (t.ex. från standardvärdet 1-Hög till värdet Högsta) visar inte Oracle CRM On Demand pilar i fältet Prioritet för uppgiftslistorna, om inte företagsadministratören använder följande mönster: 1-etikett, 2-etikett eller 3-etikett där etikett är namnet som företagsadministratören ger uppgiftsprioriteten. I det här fallet visar Oracle CRM On Demand en uppåtpil för 1-etiketten, ingen pil för 2-etiketten, en nedåtpil för 3-etiketten och ingen pil för övriga visningsvärden. Exempel: Oracle CRM On Demand visar en uppåtpil för värdet 1-Min högsta, men visar ingen pil för värdet Min högsta. Oracle CRM On Demand visar inga pilar för några anpassade värden som företagsadministratören lägger till i urvalslistan för fältet Prioritet. Mer information om hur du ändrar standardvärdena för urvalslistor, t.ex. fältet Prioritet, finns i Ändra värden i urvalslistor.

  • Ämne. Uppgiftens rubrik. Klicka på länken om du vill granska uppgiften.
  • Händelse. Händelsen som associerats med uppgiften.

Om du vill visa hela listan klickar du på Visa fullständig lista.

Lägga till sektioner på din hemsida för händelser

Om din användarroll har behörigheten Personanpassa hemsidor kan du lägga till några eller samtliga av följande sektioner på din hemsida för händelser:

  • Händelserelaterade uppgifter
  • Nyligen skapade händelser
  • Nyligen ändrade händelser
  • Mina nyligen skapade händelser
  • Mina nyligen ändrade händelser
  • En eller flera rapportsektioner (företagsadministratören kan göra rapportsektioner tillgängliga för visning på din hemsida för händelser).

Så här lägger du till sektioner på hemsidan för händelser

  1. Klicka på Redigera layout på hemsidan för händelser.
  2. Klicka på pilarna, på sidan med hemsideslayouten för händelser, om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller om du vill organisera sektionerna på sidan.
  3. Klicka på Spara.

Relaterad information

I följande avsnitt finns relaterad händelseinformation:


Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.