Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Länka poster till en vald post

I Oracle CRM On Demand kan du länka en post till en annan. Genom att länka poster får till tillgång till all relaterad information från posterna du visar. Exempelvis kan du se en fullständig kundinformationsvy genom att länka kontakter, affärsmöjligheter och aktiviteter till en kontopost.

Genom länkningen kopplas posterna till varandra så att du och andra som har åtkomsträttigheter till posten kan visa all information.

Du kan använda sökfönstren för att söka efter och välja befintliga poster som du vill länka till den post som du arbetar med. Beroende på hur företagsadministratören konfigurerar söklayouten för en posttyp för din roll kan sökfönstret för posttypen redan vara ifyllt med poster när fönstret öppnas. Mer information om sökfönster och hur de används finns i Söka efter poster i sökfönster. Mer information om hur du kan använda smarta associationer för att söka efter en post som du vill associera med en annan post finns i Om smarta associationer och autolösningsfunktionen.

Länka nya och befintliga poster

Från postens detaljsidor kan du utföra något av följande, beroende på vilken posttyp som du arbetar med:

  • Länka befintliga poster till en huvudpost.
  • Skapa en ny post som automatiskt länkas till huvudposten.

Nya poster läggs till i databasen samtidigt som de länkas till den valda posten. En aktivitet som du exempelvis skapar på sidan Kundämnesdetalj länkas till kundämnet och visas sedan på sidan Aktiviteter.

OBS! Du kan även redigera vissa fält i länkade poster från huvudpostens detaljsida om inbyggd redigering är aktiverat. Mer information om redigering av länkade poster från huvudposterna finns i Uppdatera länkade poster från huvudposter.

I följande procedur beskrivs hur du länkar en eller flera poster till en vald post i den relaterade informationssektionen på postens detaljsida.

Så här länkar du en befintlig post till din valda post

  1. Markera huvudposten.

    Information om hur du väljer poster finns i Hitta poster.

  2. På postens detaljsida bläddrar du ned till lämplig relaterad informationssektion och klickar på Lägg till.

    Beroende på vilka posttyper som du länkar till öppnas antingen ett sökfönster med flera associationer eller en listsida.

  3. Gör något av följande:
    • I sökfönstret med flera associationer klickar du på Välj för varje post som du vill länka till din huvudpost. Sedan klickar du på OK.
    • På listsidan klickar du på sökikonen bredvid fältet för att öppna sökfönstret, och sedan klickar du på Välj för den post som du vill länka till din huvudpost.

I följande procedur beskrivs hur du skapar en ny post och länkar den till den post som du valt.

OBS! Beroende på vilka posttyper som du arbetar med är det möjligt att du inte kan skapa en ny, länkad post från den post som du valt.

Så här skapar du en ny post och länkar den till din valda post

  1. Markera huvudposten.

    Information om hur du väljer poster finns i Hitta poster.

  2. På postens detaljsida bläddrar du ned till lämplig relaterad informationssektion och klickar på Ny.

    OBS! I vissa fall är knappen Ny inte tillgänglig i den relaterade informationssektionen. I stället måste du klicka på Lägg till och sedan på Ny i sökfönstret för att öppna formuläret där du kan skapa den nya posten.

  3. Skapa en ny post på sidan Redigera och spara den genom att klicka på Spara eller Spara och fortsätt:
    • Om du klickar på Spara sparar Oracle CRM On Demand den nya posten och flyttar dig till huvudpostens detaljsida.
    • Om du klickar på Spara och fortsätt, sparar Oracle CRM On Demand den nya posten och flyttar dig till den underordnade postens detaljsida så att du kan associera mer innehåll till den underordnade posten, till exempel anteckningar och bilagor.

      Obs! Navigeringen gäller bara för underordnade poster som kan ha andra associerade posttyper via avsnitt för relaterad information. Knappen Spara och fortsätt visas till exempel inte för bilagor och anteckningar.

      I båda fallen länkar Oracle CRM On Demand automatiskt den nya posten till huvudposten.

I följande procedur beskrivs hur du tar bort eller raderar en länkad post från den relaterade informationssektionen på postens detaljsida.

Så här tar du bort eller raderar en länkad post

  1. Markera huvudposten.

    Information om hur du väljer poster finns i Hitta poster.

  2. Bläddra ned till lämplig relaterad informationssektion på postens detaljsida.
  3. På raden för den post som du vill ta bort eller radera väljer du något av följande alternativ i menyn på postnivå:
    • Flytta bort. Det här alternativet tar bort kopplingen mellan posterna utan att någon av posterna raderas.
    • Ta bort. Det här alternativet raderar den länkade posten. En borttagen post flyttas till sidan Borttagna poster och tas bort permanent från databasen efter 30 dagar.

      OBS! Om sökfönster med flera associationer finns tillgängliga kan du även ta bort länkade poster genom att klicka på Ta bort för varje länkad post i sökfönstret med flera associationer.


Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.