Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Bevaka partner och konkurrenter till affärsmöjligheter

Oracle CRM On Demand tillhandahåller områden där du kan bevaka information om partner eller konkurrenter för dina affärsmöjligheter. Till exempel kanske du vill bevaka vilka företag (konton) du gör affärer med för Affärsmöjlighet XYZ eller vilka företag (konton) du konkurrerar med för Affärsmöjlighet XYZ.

För att göra detta länkar du först kontot som utgör din partner eller konkurrent till posten för affärsmöjligheten. (Du kan länka så många partner- eller konkurrentkonton du vill.) Lägg sedan till information om t.ex. styrkor och svagheter på sidan Affärsmöjlighet, partner eller Konkurrent, redigera för partnern eller konkurrenten.

Innan du börjar. Skapa en kontopost för varje partner eller konkurrent du vill koppla till din affärsmöjlighet. Information om att lägga till poster finns i Skapa poster.

Bevaka information om partner och konkurrenter för affärsmöjligheter

  1. Välj affärsmöjligheten.

    Instruktioner för hur du väljer affärsmöjligheter finns i Hitta poster.

  2. Rulla ned till sektionen Partners för affärsmöjlighet eller sektionen Konkurrenter för affärsmöjlighet på detaljsidan för affärsmöjligheter och gör något av följande:
    • Klicka på Lägg till för att länka ett konto.
    • För att uppdatera information klickar du på länken Redigera invid den befintliga partnern eller konkurrenten.
  3. Ange information på redigeringssidan för affärsmöjlighetspartner eller affärsmöjlighetskonkurrent.

    Följande tabell innehåller information om fält med bevakad partner eller konkurrent.

    Fält

    Kommentarer

    Affärsmöjlighet, partner

    Klicka på ikonen Sökning och välj det konto vars relation och information du vill bevaka som partner för den här affärsmöjligheten. Det här är ett obligatoriskt fält.

    Affärsmöjlighetskonkurrent

    Klicka på ikonen Sökning och välj det konto vars relation och information du vill bevaka som konkurrent för den här affärsmöjligheten. Det här är ett obligatoriskt fält.

    Roll

    Välj ett alternativ som definierar relationen mellan affärsmöjligheten och det här kontot.

    Omvänd roll

    Välj alternativet som vänder relationen eller rollen.

    Startdatum

    Använd det här fältet när du vill registrera partnerskapets startdatum. Standard är dagens datum. Det här är ett obligatoriskt fält.

    Slutdatum

    Använd det här fältet för att registrera utgångsdatum för ett partnerskap.

    Primär kontakt

    Nyckelpartner eller nyckelkonkurrent för affärsmöjligheten.

  4. Spara posten.

Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.