Administrera Oracle CRM On Demand > Applikationsanpassning > Sidan Applikationsanpassning för posttyper > Skapa anpassade rapporter för hemsida
Skapa anpassade rapporter för hemsida
Du kan använda funktionen Hemsida, anpassad rapport om du vill lägga till flera rapporter, både fördefinierade och anpassade rapporter, på posttypshemsidorna. Med den här funktionen kan du tillhandahålla olika användare relevant information. Du kan till exempel konfigurera hemsidan för serviceärenden för en kundservicerepresentant så att en anpassad serviceärenderapport visas.
För en del posttyper visas standardrapporter på posttypshemsidan som standard. Du kan ersätta standardrapporterna med olika rapporter eller så kan du lägga till ytterligare rapporter. Du kan även ange hemsidesrapporter för posttyper för vilka det som standard inte visas några rapporter på posttypshemsidan.
Du kan bädda in rapporter från V2- och V3-katalogerna i anpassade rapporter för posttypshemsidor. Information om katalogerna (V2 och V3) för rapporter och infopaneler och var rapporterna och infopanelerna kan bäddas in i Oracle CRM On Demand finns i Om att bädda in rapporter och infopaneler i Oracle CRM On Demand.
Obs! Beroende på hur företagsinstansen har ställts in har företaget kanske inte åtkomst till V3-katalogen.
Om du vill göra en fördefinierad eller anpassad rapport tillgänglig på en posttypshemsida måste du först skapa en post av typen Hemsida, anpassad rapport för rapporten. När du skapar eller redigerar hemsideslayouterna för en posttyp listas alla poster av typen Hemsida, anpassad rapport som du skapat för den posttypen i listan Alla sektioner i guiden för hemsideslayout. Du kan då göra en rapport tillgänglig i en hemsideslayout på följande sätt:
- Du kan flytta rapporten till en av listorna över sektioner som visas som standard i hemsideslayouten, så att alla användare som har en roll med den layouten automatiskt ser rapporten på posttypshemsidan.
- Du kan flytta rapporten till listan över Tillgängliga sektioner i hemsideslayouten, så att alla användare som har en roll med den layouten samt behörigheten Anpassa hemsidor kan lägga till rapporten på posttypshemsidan.
Mer information om hur du anpassar hemsidor finns i Skapa layouter för posthemsidor. Information om hur du skapar anpassade rapporter för Min hemsida finns i Aktivera anpassade rapporter för Min hemsida.
Om behörigheter för hantering av poster av typen Hemsida, anpassad rapport
Om din roll har lämpliga behörigheter kan du skapa poster för anpassade rapporter och lägga till dem i anpassade hemsideslayouter för alla posttyper. I följande tabell visas behörigheterna för de olika uppgifterna som måste utföras när en anpassad rapport görs tillgänglig på en hemsida.
Uppgift
|
Nödvändig behörighet
|
Anteckningar
|
(Valfritt) Skapa en anpassad rapport och publicera den i en mapp som är gemensam för företaget
|
Hantera anpassade rapporter
|
Mer information finns i Komma igång med Answers (anpassade rapporter).
|
Skapa en post av typen Hemsida, anpassad rapport
|
Anpassa applikation
Anpassa applikation: Hantera hemsidesanpassning
Få åtkomst till migrerad delad mapp för hela företaget
|
Instruktioner för den här uppgiften finns i det här avsnittet.
Behörigheten Få åtkomst till migrerad delad mapp för hela företaget krävs endast om du vill lägga till en rapport från den migrerade delade mappen för hela företaget i en anpassad rapport för hemsidan.
|
Lägga till en sektion för anpassad rapport i en hemsideslayout
|
Anpassa applikation
Anpassa applikation: Hantera hemsidesanpassning
|
Mer information finns i Skapa layouter för posthemsidor.
|
Lägga till en hemsideslayout för en användarroll
|
Hantera roller och åtkomst
|
Mer information finns i Lägga till roller.
|
(Valfritt) Lägga till eller ta bort en sektion för anpassad rapport på en hemsida (slutanvändare)
|
Anpassa hemsidor
|
Mer information finns i Ändra layout på hemsidor.
|
Innan du börjar:
- Rapporten som du vill aktivera på en hemsida måste lagras under Delade mappar.
- Om du vill använda en rapport från V3-katalogen kan du klicka på sökikonen på sidan Hemsida, detalj för anpassad rapport för att navigera till önskad rapport. Om du vill bädda in en rapport eller infopanel från V2-katalogen måste du ha tillgång till sökvägssträngen för rapporten, så att du kan klistra in den i fältet Rapportsökväg när du skapar den anpassade rapporten. Följande är ett exempel på en sträng med en rapportsökväg:
Delade mappar: Fördefinierad analys: Snabblista, rapporter: Konton per säljare
Information om hur du fastställer sökvägssträngen för en rapport i V2-katalogen anges i slutet av det här avsnittet.
- Om kryssrutan Aktivera stöd för språköversättning för webbappletar har markerats i företagsprofilen kan du bara skapa anpassade rapporter om språket som väljs i fältet Översättningsspråk är företagets standardspråk.
Så här skapar du en anpassad rapport för hemsida
- Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
- I sektionen Applikationsanpassning klickar du på länken Applikationsanpassning.
- I sektionen Posttyper, inställningar klickar du på länken för den posttyp som krävs.
- I sektionen Hantering av hemsideslayout klickar du på den anpassade rapporten för hemsidan för posttypen.
- Klicka på Ny hemsidesrapport.
- På sidan Hemsida, detalj för anpassad rapport fyller du i följande fält.
Fält
|
Kommentarer
|
Namn
|
Skriv namnet på den anpassade rapporten.
|
Markera för översättning
|
Den här kryssrutan är endast tillgänglig om kryssrutan Aktivera stöd för språköversättning för webbappletar är markerad i företagsprofilen. När du skapar en anpassad rapport är kryssrutan Markera för översättning markerad och skrivskyddad. Kryssrutan Markera för översättning är också skrivskyddad om du väljer ett annat språk än företagets standardspråk i fältet Översättning i listan med anpassade rapporter innan du uppdaterar en befintlig anpassad rapport.
Om du ändrar namnet på en befintlig anpassad rapport på företagets standardspråk, ska du använda kryssrutan Markera för översättning så här:
|
Höjd
|
Välj Enkel eller Dubbel. Om du anger höjden till Dubbel blir rapporten dubbelt så hög som de övriga sektionerna på hemsidan.
|
Bredd
|
Välj Enkel eller Dubbel. Om du vill att rapporten ska sträcka sig över hela hemsidan från vänster till höger anger du bredden till Dubbel.
Obs! Rapporter som har ett värde för HTML-attributet RowSpan på mer än 2 sträcker sig ibland över mer än det angivna området.
|
Kör rapport omedelbart
|
Om du markerar den här kryssrutan körs rapporten automatiskt och användarna behöver inte klicka på en länk för att uppdatera den.
|
Katalog
|
Välj katalogen för rapporten som du vill bädda in.
|
- Beroende på vilken katalog du valde i fältet Katalog ska du göra något av följande:
- Ange en beskrivning av den anpassade hemsidesrapporten i fältet Beskrivning.
- Klicka på Spara.
I följande procedur beskrivs hur du fastställer sökvägssträngen för en rapport i V2-katalogen.
Så här fastställer du sökvägssträngen för en rapport i V2-katalogen
- Klicka på Öppna analys på sidan Komma igång med Answers i Oracle CRM On Demand Answers.
- Välj en rapport.
Sökvägen för rapporten visas i fältet Objekt.
- Om du vill använda strängen med rapportsökvägen i en anpassad rapport för en posttypshemsida eller Min hemsida ska du kopiera strängen från fältet Objekt.
|