Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Import- och exportverktyg

Flera verktyg finns tillgängliga på sidan Import- och exportverktyg. De utökar import- och exportfunktionerna i Oracle CRM On Demand:

Mer information om hur du väljer en lämplig importmetod finns under 1089184.1 (artikel-id) i My Oracle Support.

Importprocessen består av följande steg:

Du kan också exportera data från Oracle CRM On Demand till CSV-filer. Mer information om export av filer finns under följande avsnitt:

Innan du börjar:

  • För att importera data måste rollen antingen ha behörighet att administrera import eller behörighet för marknadsföringsimport. Om du har behörighet för att administrera import kan du importera alla posttyper, men om du har behörighet för marknadsföringsimport kan du bara importera konton, kontakter och kundämnen.
  • Om en användare vill importera upp till 2000 kontakter måste du aktivera behörigheten Personlig import för användarens roll. Behörigheten ger större kontroll över användarens dataimport. Mer information om roller finns i Lägga till roller.
  • Läs igenom hela den här sektionen och gå igenom snabbutbildningsguiden om import av poster för att få ytterligare information om importer (bästa praxis).

    Varning! Det går inte att ångra en import av poster eller ta bort flera poster samtidigt. Därför bör du träna på importproceduren med en fil på 5–10 poster för att inte behöva rensa upp bland data efteråt. Om företaget importerar ett stort antal poster kan du behöva en utbildningssession om dataimport eller kontakta kundtjänst. Om du vill ha information om de här resurserna klickar du på den globala länken Utbildning och support som finns längst upp på varje sida i Oracle CRM On Demand.

  • Tänk på att du inte kan importera eller exportera sammanfogade fält i Oracle CRM On Demand. Ett sammanfogat fält är ett fält som kan visa värden från flera fält och även visa ytterligare text. Du kan emellertid importera och exportera de enskilda fälten som utgör det sammanfogade fältet.
  • För att exportera data måste din roll ha behörighet att administrera export.

Du kan importera data från CSV-filer (kommaavgränsat värde) om du vill skapa poster automatiskt i Oracle CRM On Demand. Varje CSV-fil måste vara mindre än 20 Mbyte i storlek. Om du vill minska filstorleken kan du antingen dela upp posterna i flera filer eller minska mängden data genom att ta bort kolumnerna som du inte vill importera. Du kan visa ett exempel på en CSV-fil i Oracle Data Loader On Demand Guide.

I den här tabellen beskrivs vilka typer av poster som du kan skapa genom att importera data och hur många poster som du kan importera varje gång som du kör importprocessen.

Posttyp

Postgräns
för varje import

Konto

30000

Kontoadress

50000

Kontokonkurrent

50000

Account Contact

50000

Kontopartner

50000

Kontoteam

50000

Adress

30000

Möte

30000

Kontaktperson för möte

50000

Mötesanvändare

50000

Tillgång

80000

Kontakt (Admin)

30000

Kontakt, adress

50000

Kontaktteam

50000

Kampanj

50000

Kampanjmottagare

50000

Affärsregistreringar

30000

Kundämne

30000

Ändringsbevakning

30000

Anteckning

50000

Ordning

30000

Beställningsobjekt

30000

Affärsmöjlighet

30000

Affärsmöjlighet, kontaktroll

50000

Affärsmöjlighetsprodukt

80000

Opportunity Team

50000

Produkt

80000

Produktkategori

30000

Egenskap

30000

Social profil

30000

Lösning

50000

Serviceärende

30000

Uppgift

30000

Uppgiftskontakt

50000

Uppgiftsanvändare

50000

Användare

500

Fordonskontakt

50000

Beroende på vilken branschspecifik lösning du har infört kan följande poster göras tillgängliga för import:

Posttyp

Postgräns
för varje import

Tilldelning

30000

Ansökan

30000

Spärrad produkt

30000

Affärsplan

30000

Skadeståndskrav

30000

Kontakt, delstatslicens

30000

Försäkringsskydd

30000

Anpassade objekt

30000

Skada

30000

Återförsäljare

80000

Affärsregistrering

30000

Händelse

30000

Finansiellt konto

30000

Innehavare av finansiellt konto

30000

Innehav på finansiellt konto

30000

Finansiell plan

30000

Finansiell produkt

30000

Finansiell transaktion

30000

Tilldelningar för vårdpersonalkontakt

30000

Lagerkontrollrapport

30000

Lagerperiod

30000

Inblandad part

30000

Försäkringsegendom

30000

Finansieringsbegäran

30000

Meddelandeplan

30000

Meddelandeplan, objekt

30000

Objektrelation för meddelandeplan

30000

Meddelandesvar

30000

Mål

30000

Partner

30000

Partnerprogram

30000

Plankonto

30000

Plankontakt

30000

Affärsmöjlighetsplan

30000

Försäkring

30000

Försäkringsinnehavare

30000

Portföljlista

30000

Prislista

30000

Prislisterad

30000

Prov, friskrivningsklausul

30000

Provinventering

30000

Provparti

30000

Provtransaktion

30000

Signatur

30000

Produkt med särskild prissättning

30000

Begäran om särskild prissättning

30000

Transaktionsobjekt

30000

Fordon

80000

 

 


Publicerat i September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.