När du importerar poster kan du välja ett av följande alternativ för att hantera dubblettposter:
Om du väljer att skriva över befintliga poster när du importerar data kontrollerar Oracle CRM On Demand om posten i importfilen är en dubblett av en post i Oracle CRM On Demand genom att kontrollera värdena i fälten som är avsedda för detta. Om posten är en dubblett uppdaterar Oracle CRM On Demand fälten i den befintliga posten i Oracle CRM On Demand med värdena från importposten, med undantag av fälten som används för att söka efter dubblettposter.
I många posttyper kan du använda antingen fältet Externt id eller en fördefinierad uppsättning fält när du kontrollerar om posten i importfilen är en dubblett av en post i Oracle CRM On Demand. Om du använder fältet Externt id uppdateras alla fält, utom Externt id, i posten i Oracle CRM On Demand om en dubblett upptäcks. På samma sätt uppdateras alla fält utom fälten i den fördefinierade uppsättningen i Oracle CRM On Demand om du använder den fördefinierade fältuppsättningen för att kontrollera dubblettförekomster.
Om du använder den fördefinierade uppsättningen fält för att kontrollera om posten i din importfil är en dubblett av en befintlig post, kontrollerar Oracle CRM On Demand värdet i alla fördefinierade fält för att fastställa om posten är en dubblett. Om värdena i alla fördefinierade fält i CSV-filen exakt överensstämmer med värdena i alla motsvarande fält i en befintlig post är posten en dubblett. Antag till exempel att du importerar en kontaktpost och värdena i fälten Förnamn, Efternamn, Telefonnr arbete och E-post exakt överensstämmer med värdena i en befintlig post. Då anses den importerade posten vara en dubblett. Men om värdena i fälten Förnamn, Efternamn och e-post överensstämmer med värdena i en befintlig post, men fältet Telefonnr, arbete är tomt i din CSV-fil och inte tomt i den befintliga posten, anses posten i CSV-filen inte vara en dubblett.
I posttypen Konto kan du till exempel använda fältet Externt id eller en kombination av fälten Konto och Plats när du söker efter dubblettposter. Om posten i filen är en dubblett uppdateras posten i Oracle CRM On Demand så här:
När du uppdaterar poster med hjälp av importassistenten skrivs bara fält som du mappar i fältmappningssteget över. Därför behöver du inte mappa fält som inte behöver uppdateras eller som inte behövs till dubblettkontrollen.
Om det finns externa id:n och du har mappat dem under importprocessen används de av applikationen för att fastställa om en post är en dubblett. När andra posttyper importeras kan du använda dessa externa id:n som referens så att associationerna överförs till Oracle CRM On Demand.
Om du t.ex. har kolumnen account_id i filen account.csv vill du mappa den till det externa unika id:t i Oracle CRM On Demand. När du importerar kontakter och om contacts.csv-filen innehållen en contact_id-kolumn (det unika id:t för kontakten) och en account_id-kolumn (en referens till id:na i account.csv-filen) mappar du contact_id till Externt unikt id och account_id till Externt id för konto. Under importen kontrolleras account_id-fältet i alla kontaktposter för att kunna hitta det befintliga kontot och koppla kontot till kontakten.
Om det inte finns några externa id:n eller om du inte mappar externa id:n i filen till fältet Externt id i applikationen identifieras dubbletter genom att vissa fält jämförs. I tabellen nedan visas fälten som jämförs.
Poster av den här typen
|
är dubbletter om dessa fält stämmer överens
|
Konto
|
- Konto och Plats
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Kontoadress
|
Konto, adress och adresstyp
|
Kontobok
|
Konto och bok
|
Account Contact
|
- Kontonamn och Kontakt, fullständigt namn
OR
- Externt id för konto och Kontakt, externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Konto-id och Kontakt-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Kontoteam
|
Konto och användare
|
Ackreditering
|
- Namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Ackrediteringsbegäran
|
- Id
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Adress
|
- Adressnamn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Tilldelning
|
- Produkt, Typ, Ägare och Startdatum
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Ansökan
|
- Namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Möte
|
|
Kontaktperson för möte
|
- Möte, externt id, Kontakt (Kontakt, externt id eller Kontakt, fullständigt namn)
|
Mötesanvändare
|
- Möte, externt id, Användare (Användarinloggnings-id eller Användare, externt id)
|
Tillgång
|
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
|
Spärrad produkt
|
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Bok
|
- Boknamn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Bokanvändare
|
- Bok-id, Externt bok-id eller Boknamn om du identifierar befintliga böcker
- Användares inloggnings-id, Användare, externt id eller Användar-id om du identifierar bokanvändare inom boken
|
Mäklarprofil
|
- Mäklarprofil
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Affärsplan
|
- Plan
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Kampanj
|
- Källkod
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Kampanjmottagare
|
Kampanj (Kampanj, externt id), Kontakt (Kontakt, fullständigt namn eller Kontakt, externt id), Källkod
Obs! Du måste ange antingen Kontakt, fullständigt namn eller Kontakt, externt id, inte båda.
|
Certifiering
|
- Namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Certifieringsbegäran
|
- Id
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Skadeståndskrav
|
- Skadeståndskrav, nummer
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Kontakt
|
|
Kontakt, adress
|
Kontakt, adress och adresstyp
|
Kontaktbok
|
Kontakt och bok
|
Kontakt, delstatslicens
|
- Licensnummer
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Kontaktteam
|
Kontakt (Kontakt eller Kontakt, externt id) och Användare (Användar-id)
|
Kurs
|
- Namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Kursanmälningar
|
- Id
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Försäkringsskydd
|
- Försäkringsskydd
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Anpassade objekt 01, 02, 03
|
Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
Obs! Oracle CRM On Demand söker inte efter dubbla poster när poster för anpassade objekt skapas via användargränssnittet.
|
Anpassade objekt 04 och högre
|
|
Skada
|
- Skadenamn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Återförsäljare
|
- Namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Affärsregistrering
|
- Namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Händelse
|
- Namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Examen
|
- Namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Examensregistrering
|
- Id
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Finansiellt konto
|
- Finansiellt konto
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Innehav på finansiellt konto
|
- Namn på innehav på finansiellt konto
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Innehavare av finansiellt konto
|
- Namn på innehavare av finansiellt konto
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Finansiell plan
|
- Finansiell plan
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Finansiell produkt
|
- Finansiell produkt
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Finansiell transaktion
|
- Transaktions-id
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Tilldelning för vårdpersonalkontakt
|
- Kontakt-id, Produkt-id, Tilldelningstyp och Startdatum
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Försäkringsegendom
|
- Typ
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Lagerkontrollrapport
|
- Rapporterat den
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Lagerperiod
|
- Startdatum
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Deltagare
|
- Händelse och Kontaktperson (Kontakt, fullständigt namn eller Kontakt, fullständigt namn och Kontakt-id)
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Inblandad part
|
- Inblandad part, namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Kundämne
|
|
Finansieringsbegäran
|
- Begäran
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Meddelandeplan
|
- Namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Meddelandeplan, objekt
|
- Namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Objektsrelationer för meddelandeplan
|
- Namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Anteckning
|
- Ingen kontroll av dubbletter görs (nya poster skapas alltid)
|
Mål
|
- Målsättning
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Affärsmöjlighet
|
- Affärsmöjlighet och Konto (Konto eller Externt id för konto)
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Affärsmöjlighet, kontaktroll
|
- Affärsmöjlighet och Kontakt, fullständigt namn
|
Intäkt för affärsmöjlighetsprodukt
|
Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
Obs! Oracle CRM On Demand söker inte efter dubbla poster när produktintäktsposter för affärsmöjligheter skapas via användargränssnittet.
|
Ordning
|
- Beställningsnummer
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Beställningsobjekt
|
- Objektnummer för beställning
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Partner
|
- Partner och Ort
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Partnerprogram
|
- Partnerprogram, namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Plankonto
|
- Relationskod
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Plankontakt
|
- Kontakt, fullständigt namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Affärsmöjlighetsplan
|
- Affärsmöjlighet
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Försäkring
|
- Försäkringsnummer
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Försäkringsinnehavare
|
- Försäkringsinnehavare
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Portföljlista
|
- Kontonummer och Produkt
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Prislista
|
- Prislista
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Prislisterad
|
- Rad
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Produkt
|
- Produktnamn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Produktindikation
|
- Produktindikationsnamn
OR - Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Produktkategori
|
- Kategorinamn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Prov, friskrivningsklausul
|
- Relationskod
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Provinventering
|
- Relationskod
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Provparti
|
- Partinr
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Begärda varuprover
|
- Beställningsnummer
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Objekt för begärda varuprover
|
- Objektnummer för beställning
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Provtransaktion
|
- Namn
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Serviceärende
|
- SÄ-nr
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Social profil
|
- Författare och webbforum
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Lösning
|
- Rubrik
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Produkt med särskild prissättning
|
|
Begäran om särskild prissättning
Obs! Posttypen visas som SP-begäran i importassistenten.
|
- Begäran
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Uppgift
|
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Uppgiftskontakt
|
- Uppgift, externt id, Kontakt (Kontakt, externt id eller Kontakt, fullständigt namn)
|
Uppgiftsanvändare
|
- Uppgift, externt id, Användare (Användarinloggnings-id eller Användare, externt id)
|
Transaktionsobjekt
|
- Varuprov
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Användare
|
- Användar-id
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Fordon
|
- Chassinr
OR
- Externt id (skapas av ett annat programvarusystem)
OR
- Rad-id (internt id i Oracle CRM On Demand)
|
Fordonskontakt
|
Fordon och Kontakt
|
När du importerar konton kan du ange hur du vill att applikationen ska hantera dubbletter:
När du har valt detta kan du välja att mappa fält, inklusive de två externa id:n som är tillgängliga vid import av konton:
Hanteringen av ett av dessa externa id:n görs oberoende av det andra.
Dubbletter kontrolleras baserat på konto och plats. Om en dubblett påträffas avgörs hanteringen av det alternativ som har valts för dubblettkontroll.
Dubblettposter söks först med hjälp av det externa unika id:t.
Konto och plats används för att kontrollera dubbletter.
Fältet Överordnat konto, externt id används bara för att ange tillhörande överordnat konto. Det har ingen inverkan på kontrollen av dubbletter eller uppdateringen av poster.
Vid import används det överordnade kontots namn och plats för att fastställa det överordnade kontot.