พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การจัดการความมั่งคั่ง

Oracle CRM On Demand มีประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้สำหรับการจัดการความมั่งคั่ง:

  • บัญชีการเงิน ใช้เพจนี้จัดการข้อมูลบัญชีการเงิน
  • ผู้ถือบัญชีการเงิน ใช้เพจนี้จัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัญชีการเงิน
  • การถือครองบัญชีการเงิน ใช้เพจนี้จัดการการทำรายการผลิตภัณฑ์ทางการเงินผลิตภัณฑ์เดียวสำหรับบัญชีการเงิน
  • แผนการเงิน ใช้เพจนี้จัดการแผนการเงินของผู้ติดต่อหรือธุรกิจสำหรับบัญชีการเงินเฉพาะหนึ่งบัญชีขึ้นไป
  • ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ใช้เพจนี้จัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • การทำรายการทางการเงิน ใช้เพจนี้ติดตามการทำรายการทางการเงินสำหรับบัญชีการเงินเฉพาะ
  • พอร์ตโฟลิโอ ใช้เพจนี้จัดการบัญชีพอร์ตโฟลิโอ
  • ครัวเรือน ใช้เพจนี้จัดการข้อมูลกลุ่มผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่ใช้ชีวิตอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดนี้มีอยู่เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition เท่านั้น


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.