การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ > การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ > การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล์
การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล์
การดำเนินการ ส่งอีเมล์ ในกฎเวิร์กโฟลว์จะสร้างอีเมล์โดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ อีเมล์จะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่คำนึงถึงว่าการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะสำเร็จหรือล้มเหลว ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการของอีเมล์ขาออกที่อยู่ในระหว่างรอส่งได้ในการตรวจสอบอีเมล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบอีเมล์ โปรดดูที่ การตรวจดูอีเมล์ที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ
หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ
เกี่ยวกับ ที่อยู่จาก ในอีเมล์ที่ส่งโดยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
เมื่อคุณระบุ ที่อยู่จาก สำหรับอีเมล์ที่ส่งโดยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล์ คุณสามารถใช้ตัวเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ได้:
- ที่อยู่อีเมล์ดีฟอลต์
หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ที่อยู่จาก ในอีเมล์คือ donotreply@crmondemand.com และฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมล์จะตั้งค่าเป็น support@crmondemand.com หากผู้รับพยายามตอบกลับอีเมล์ ที่อยู่ในฟิลด์ ถึง ของการตอบกลับจะตั้งค่าเป็น support@crmondemand.com โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: นับจาก Oracle CRM On Demand รีลีส 20 ค่าดีฟอลต์ของ ที่อยู่จาก ในอีเมล์ที่ส่งโดยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล์ คือ donotreply@crmondemand.com สำหรับรีลีส Oracle CRM On Demand ก่อนรีลีส 20 ที่อยู่จากดีฟอลต์คือ support@crmondemand.com
- ผู้ใช้ปัจจุบัน
หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ อีเมล์จะส่งในนามของผู้ใช้ที่ไซน์อินซึ่งทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ ที่อยู่จาก ในอีเมล์ คือ donotreply@crmondemand.com และฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมล์ตั้งค่าเป็นที่อยู่อีเมล์ของผู้ใช้ หากผู้รับตอบกลับอีเมล์ ที่อยู่ในฟิลด์ ถึง ของการตอบกลับจะตั้งค่าเป็นที่อยู่อีเมล์ของผู้ใช้ที่ไซน์อินซึ่งทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ
- ที่อยู่อีเมล์ที่ระบุ
หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ อีเมล์จะส่งในนามของที่อยู่อีเมล์ที่คุณระบุในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ที่อยู่จาก ในอีเมล์ คือ donotreply@crmondemand.com และฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมล์ตั้งค่าเป็นที่อยู่อีเมล์ที่คุณระบุ หากผู้รับตอบกลับอีเมล์ ที่อยู่ในฟิลด์ ถึง ของการตอบกลับจะตั้งค่าเป็นที่อยู่อีเมล์ที่ระบุซึ่งคุณระบุไว้ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสร้างสตริงสำหรับแต่ละอีเมล์เพื่อให้สามารถติดตามอีเมล์ได้ในระบบส่งอีเมล์ของ Oracle ในรีลีสก่อนหน้าของ Oracle CRM On Demand สตริงที่ติดตามจะแสดงในอีเมล์ ตั้งแต่รีลีส 24 เป็นต้นไป สตริงที่ติดตามจะไม่แสดงในอีเมล์อีกต่อไป แต่จะถูกจัดเก็บอยู่ในส่วนหัวแทนซึ่งผู้รับอีเมล์จะมองไม่เห็น
เกี่ยวกับการแปลบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล์
หลังจากจัดทำการดำเนินการ ส่งอีเมล์ แล้ว คุณสามารถแก้ไขการดำเนินการดังกล่าวเพื่อป้อนบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความที่เป็นเวอร์ชันแปลให้กับอีเมล์ที่การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์สร้างขึ้นมาได้ คุณสามารถใส่คำแปลของแต่ละภาษาที่มีใช้งานสำหรับบริษัทของคุณ หากคุณไม่ได้ป้อนคำแปลภาษาของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความ ระบบจะใช้ข้อความในเวอร์ชันภาษาดีฟอลต์ของบริษัทแทน
เมื่อมีการดำเนินการเกี่ยวกับอีเมล์ Oracle CRM On Demand จะใช้ค่าในฟิลด์ ถึง ของการดำเนินการ ส่งอีเมล์ เพื่อกำหนดภาษาสำหรับอีเมล์ ดังนี้:
- หากมีการเลือก ผู้ใช้เฉพาะ หรือ ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ไว้ในฟิลด์ ถึง ภาษาของอีเมล์คือภาษาของผู้ใช้ของผู้รับอีเมล์ หากมีการเลือก ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ไว้ในฟิลด์ ถึง และหากอีเมล์กำลังถูกส่งไปยังผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคน ภาษาของแต่ละอีเมล์คือภาษาของผู้ใช้ของผู้รับอีเมล์นั้นๆ
- หากมีการเลือก ที่อยู่อีเมล์ที่ระบุ ไว้ในฟิลด์ ถึง Oracle CRM On Demand จะใช้ค่าในฟิลด์ จาก ของการดำเนินการ ส่งอีเมล์ เพื่อกำหนดภาษาสำหรับอีเมล์ ดังนี้:
- หากมีการเลือก ผู้ใช้ปัจจุบัน ไว้ในฟิลด์ จาก ภาษาของอีเมล์คือภาษาของผู้ใช้ปัจจุบันนั้น กล่าวคือผู้ใช้ที่ไซน์อินที่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์
- หากมีการเลือก ที่อยู่อีเมล์ดีฟอลต์ หรือ ที่อยู่อีเมล์ที่ระบุ ไว้ในฟิลด์ จาก ภาษาของอีเมล์คือภาษาดีฟอลต์ของบริษัท
จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการอัปเดตการดำเนินการส่งอีเมล์
เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อความของบรรทัดหัวเรื่องหรือเนื้อหาข้อความ หรือทั้งสองอย่าง ที่เป็นภาษาดีฟอลต์ของบริษัท คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อกำหนดลักษณะการทำงานให้กับภาษาอื่นๆ ได้ ดังนี้:
เกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล
ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณแก้ไขการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล์ ที่มีอยู่ และมีการเลือกภาษาดีฟอลต์ของบริษัทไว้ในฟิลด์ภาษาในการแปล เมื่อคุณจัดทำการดำเนินการ ส่งอีเมล์ ของเวิร์กโฟลว์ใหม่ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะถูกยกเลิกการเลือกและเป็นแบบอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อคุณเลือกภาษาใดๆ ที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัทไว้ในฟิลด์ภาษาในการแปลเมื่อคุณแก้ไขการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการจัดทำการดำเนินการส่งอีเมล์
หมายเหตุ: ฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ใน Oracle CRM On Demand ไม่ได้เป็นเครื่องมือสำหรับการส่งอีเมล์จำนวนมาก หากคุณต้องการส่งอีเมล์จำนวนมากให้กับลูกค้า ขอแนะนำให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น Oracle CRM On Demand Marketing เพื่อรองรับความต้องการของคุณ
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ การเพิ่มบทบาท
ในการจัดทำการดำเนินการส่งอีเมล์
- นาวิเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ:
- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ การฟิลเตอร์รายการ
- คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ
- บนแถบชื่อการดำเนินการของเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เมนู และเลือก ส่งอีเมล์
หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้
คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลิงค์ คัดลอก สำหรับการดำเนินการนั้น
- ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ
- หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน
- ในฟิลด์ จาก ให้เลือกหรือป้อนที่อยู่ที่จะใช้สำหรับการส่งอีเมล์ ดังนี้:
- ในฟิลด์ ถึง ให้เลือกหรือป้อนที่อยู่อีเมล์ของผู้รับอีเมล์ ดังนี้:
- ป้อนบรรทัดหัวเรื่องของอีเมล์
คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในข้อความ เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัว (%%%) ที่อยู่ก่อนหน้าและตามหลังฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ที่กำหนดแสดงให้ทราบว่า ค่านั้นจะถูกแปลงเป็นค่าข้อความ
ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจเป็นดังนี้:
มีการจัดทำบริษัท %%%[<AccountType>]%%% ใหม่ขึ้น
หากคุณพิมพ์ฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์โดยตรงในฟิลด์นี้ คุณต้องพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัวก่อนและหลังค่านั้นด้วย หากคุณใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ ระบบจะเพิ่มเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ให้โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดนิพจน์ที่ซับซ้อน เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อาจไม่ถูกเพิ่มในตำแหน่งที่ถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบว่ามีการใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ไว้หน้าและหลังนิพจน์ทั้งหมดหรือไม่ เพื่อให้นิพจน์ดังกล่าวประเมินผลได้อย่างถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น %%%Today() + 30%%% จะเพิ่มเวลา 30 วันให้กับวันที่ปัจจุบัน แต่ %%%Today() %%%+ 30 จะแค่เพิ่มเลข 30 ต่อท้ายการแสดงสตริงของวันที่ปัจจุบัน
ในการใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในฟิลด์หนึ่ง ให้คลิกไอคอนfx ที่อยู่ข้างฟิลด์นั้น หากคุณกำลังป้อนเฉพาะข้อความแบบสแตติก คุณไม่จำเป็นต้องใช้ Expression Builder
ฟิลด์นี้มีความยาวได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ด้วย
- ในฟิลด์รูปแบบอีเมล์ ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความอีเมล์
คุณสามารถเลือก Plain Text หรือ HTML สำหรับรูปแบบของข้อความ
- ป้อนข้อความของอีเมล์
คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในข้อความตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 8
ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจเป็นดังนี้:
เรียน คุณ %%%[<ContactLastName>]%%%
ฟิลด์นี้มีความยาวได้สูงสุด 2000 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังนิพจน์ด้วย
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาในการใช้โค้ด HTML ในข้อความ และรายการของอีลิเมนต์และแอททริบิวที่ได้รับการสนับสนุน โปรดดูที่ โค้ด HTML ในข้อความอีเมล์ในเวิร์กโฟลว์
- บันทึกการดำเนินการ
กระบวนการต่อไปนี้อธิบายวิธีการป้อนเวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความลงในอีเมล์
หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ป้อนคำแปลภาษาของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความ ระบบจะใช้ข้อความในเวอร์ชันภาษาดีฟอลต์ของบริษัทแทน หากต่อมาคุณได้เปลี่ยนแปลงข้อความของบรรทัดหัวเรื่องหรือเนื้อหาข้อความ หรือทั้งสองอย่าง ที่เป็นภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในการดำเนินการ ส่งอีเมล์ ที่มีอยู่ และหากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล แล้ว จะมีการใช้การอัปเดตนั้นกับบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความสำหรับทุกภาษาที่ไม่เคยมีการป้อนคำแปลด้วย
ในการป้อนเวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความให้กับอีเมล์
- ในเพจ รายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล์ ที่คุณต้องการป้อนคำแปล
- ในเพจ การดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการป้อนคำแปล
- ในฟิลด์หัวเรื่อง ให้ป้อนเวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องของอีเมล์
คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ไว้ในข้อความได้
- ในฟิลด์เนื้อหาของข้อความ ให้ป้อนเวอร์ชันที่แปลของข้อความ
คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ไว้ในข้อความได้
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการป้อนคำแปล
หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับนิพจน์
สำหรับกระบวนการทีละขั้นตอนในการจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเวิร์กโฟลว์:
|