การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ > การจัดการสมุดบันทึก > การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ
การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ
เมื่อต้องการเปิดฟังก์ชันการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ ฝ่ายบริการลูกค้าจะดำเนินการต่อไปนี้:
- อนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก และการเข้าใช้สมุดบันทึกต่างๆ ให้กับบทบาทผู้ดูแล
- ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ให้กับผู้ดูแล เพื่ออนุญาตการเข้าใช้สมุดบันทึกต่างๆ
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้กับสมุดบันทึกต่างๆ
เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้กับสมุดบันทึกต่างๆ
- ไซน์อินเข้าไปยัง Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแล
- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ ให้คลิกลิงค์การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- ในส่วนการจัดการบทบาท ให้คลิกลิงค์ การจัดการบทบาท
- จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับบทบาทผู้ดูแล
- ในวิซาร์ด การจัดการบทบาท ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 คือ การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด และตรวจสอบว่า การเข้าใช้เรคคอร์ดสมุดบันทึกเป็นไปตามที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
ตารางต่อไปนี้แสดงการเข้าใช้เรคคอร์ดสมุดบันทึกที่จำเป็นสำหรับบทบาทผู้ดูแล
ประเภทเรคคอร์ด
|
มีสิทธิ์เข้าใช้หรือไม่
|
สามารถจัดทำได้หรือไม่
|
สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้หรือไม่
|
สมุดบันทึก
|
เลือก
|
เลือก
|
เลือก
|
- ไปที่ขั้นตอนที่ 4 คือสิทธิ์ และตรวจสอบว่ามีการเลือกสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก หรือไม่
ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก
ชนิด
|
สิทธิ์
|
คำอธิบาย
|
การดูแล: การควบคุมผู้ใช้และการเข้าใช้
|
การจัดการสมุดบันทึก
|
การเข้าใช้ การจัดการสมุดบันทึก, กำหนดข้อมูลเป็นกลุ่มให้กับ สมุดบันทึก และกำหนดเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกับ สมุดบันทึก
|
หมายเหตุ: ผู้ใช้แต่ละคนผู้ซึ่งบทบาทของเขาได้รับสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก ตลอดจนสิทธิ์การจัดการบทบาทและการเข้าถึง สามารถอนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกให้กับบทบาทผู้ใช้อื่นๆ ได้ เช่นเดียวกันกับงานการดูแลส่วนมาก ขอแนะนำให้คุณอนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกให้กับผู้ดูแลของบริษัทเท่านั้น
- นาวิเกตกลับไปยังเพจ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ โปรไฟล์การเข้าใช้
- จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- ตรวจสอบว่าการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้นั้นถูกต้อง โดยดำเนินการต่อไปนี้:
- คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้
- คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าที่จำเป็นที่ให้ผู้ใช้ที่มีบทบาท ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการสมุดบันทึกต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand ได้
ประเภทเรคคอร์ด
|
เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
|
โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ
|
โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ
|
บริษัท
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
การยอมรับ*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
กิจกรรม
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
การปันส่วน*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
แอปพลิเคชัน*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
สมุดบันทึก
|
ไม่สามารถใช้ได้
|
อ่าน/แก้ไข/ลบ
|
อ่าน/แก้ไข/ลบ
|
สมุดบันทึก
|
สมุดบันทึกย่อย
|
ดู
|
ดู
|
สมุดบันทึก
|
ผู้ใช้
|
เต็ม
|
เต็ม
|
แผนธุรกิจ*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
แคมเปญ
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
การรับรอง*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
ผู้ติดต่อ
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
คอร์ส*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
การลงทะเบียนข้อตกลง*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
ตัวแทนจำหน่าย*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
กิจกรรม*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
การทดสอบ*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
บัญชีการเงิน*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
แผนทางการเงิน*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
เงินทุน*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
ครัวเรือน*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
งวดสินค้าคงคลัง*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
ลีด
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
คำขอ MDF*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
แผนรับส่งข้อความ*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
วัตถุประสงค์*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
โอกาสทางการขาย
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
คู่ค้า*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
กรมธรรม์*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
พอร์ตโฟลิโอ*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
โปรแกรม*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
ล็อตตัวอย่าง*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
การทำรายการตัวอย่าง*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
คำขอบริการ
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
Smart Call*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
ทางแก้ปัญหา
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
ยานพาหนะ*
|
สมุดบันทึก
|
เต็ม
|
เต็ม
|
หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จะไม่มีอยู่ในเวอร์ชันมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand การตั้งค่าการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้จะทำได้เมื่อมีประเภทเรคคอร์ดรองรับเท่านั้น
ตารางต่อไปนี้อธิบายการควบคุมที่เปิดใช้งานได้ด้วยสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก คุณสามารถเข้าใช้งานส่วนประกอบแต่ละส่วนเพื่อตรวจสอบว่า การควบคุมที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคุณ
ส่วนประกอบ
|
การควบคุมที่เปิดใช้งานด้วยสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก
|
โฮมเพจการจัดการ
|
- ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ คุณสามารถใช้ลิงค์การจัดการสมุดบันทึกได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้เพจลำดับชั้นสมุดบันทึกที่ซึ่งคุณสามารถสร้าง อัปเดต และจัดการสมุดบันทึกได้
- ในส่วน เครื่องมือการจัดการข้อมูล คุณสามารถใช้ลิงค์คิวสมุดบันทึกการระบุแบทช์ได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้เพจ คิวสมุดบันทึกการระบุแบทช์ ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดของคำขอที่ใช้งานและคำขอที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับการระบุสมุดบันทึกแบทช์
|
เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชัน
|
- ในส่วน การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถใช้ลิงค์สมุดบันทึกได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้งานเพจ การปรับแต่งแอปพลิเคชันสมุดบันทึก ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึก และฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ รวมทั้งค่ารายการสำหรับเลือกของฟิลด์ ประเภทสมุดบันทึก และฟิลด์ บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก
|
วิซาร์ดการจัดการบทบาท
|
- ในขั้นตอนที่ 2 คือการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏเป็นรายการสินค้า
- ในขั้นตอนที่ 4 คือสิทธิ์นั้น สิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก จะปรากฏเป็นตัวเลือก
|
วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้
|
- ในขั้นตอนที่ 1 คือชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ ช่องทำเครื่องหมาย สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ จะปรากฏขึ้น
- ในขั้นตอนที่ 2 กำหนดระดับการเข้าใช้:
- ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏเป็นออบเจกต์ระดับสูงสุด
- รายการสินค้าสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก จะปรากฏอยู่ใต้ลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึก
|
เพจโปรไฟล์บริษัท
|
- ในส่วนการตั้งค่าการแสดงข้อมูลของบริษัทของเพจ ช่องทำเครื่องหมายใช้งานสมุดบันทึกจะปรากฏขึ้น
|
วิซาร์ดโครงร่างเพจ
(การจัดการโครงร่าง)
|
- ในขั้นตอนที่ 4 คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้น ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก จะปรากฏอยู่ในส่วนที่ใช้ได้ของเพจ สำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่สนับสนุนสมุดบันทึก
|
การเปลี่ยนชื่อเพจประเภทเรคคอร์ด
|
- ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในรายการบนเพจ
|
เวิร์กโฟลว์
|
- การดำเนินการระบุสมุดบันทึกจะปรากฏเป็นตัวเลือก (หากบทบาทของคุณมีการเปิดใช้สิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์)
|
เพจ เมนูบนรายการ
|
- สมุดบันทึกการระบุแบทช์ จะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกเมนูสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่มีการสนับสนุน
|
|