พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

เครื่องมืออิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ต

มียูทิลิตีหลายอย่างให้ใช้งานได้จากเพจเครื่องมืออิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ต ซึ่งเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกในการอิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ตใน Oracle CRM On Demand:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกวิธีการอิมปอร์ตที่เหมาะสม โปรดดูที่ 1089184.1 (ID ของบทความ) ที่การสนับสนุนจาก Oracle ของฉัน

กระบวนการอิมปอร์ตประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

คุณสามารถเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลจาก Oracle CRM On Demand ไปยังไฟล์ CSV ได้ด้วย โปรดคลิกหัวข้อต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเอ็กซ์ปอร์ต:

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

  • ในการอิมปอร์ตข้อมูล บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ อิมปอร์ตการจัดการ หรือสิทธิ์ อิมปอร์ตการตลาด สิทธิ์ อิมปอร์ตการจัดการ จะทำให้คุณสามารถอิมปอร์ตเรคคอร์ดได้ทุกประเภท ขณะที่สิทธิ์ อิมปอร์ตการตลาด จะทำให้คุณสามารถอิมปอร์ตได้เพียงข้อมูลของบริษัท ผู้ติดต่อ และลีด
  • หากผู้ใช้ต้องการอิมปอร์ตผู้ติดต่อมากถึง 2000 ราย คุณต้องเปิดใช้สิทธิ์อิมปอร์ตส่วนบุคคลในบทบาทผู้ใช้ สิทธิ์อิมปอร์ตส่วนบุคคลทำให้ควบคุมการอิมปอร์ตข้อมูลของผู้ใช้ได้มากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท
  • โปรดตรวจดูเนื้อหาในส่วนนี้ทั้งหมด ตลอดจนบทเรียนการฝึกใช้งานที่เกี่ยวกับการอิมปอร์ตเรคคอร์ดซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมปอร์ต (แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด)

    คำเตือน: คุณไม่สามารถยกเลิกการอิมปอร์ตเรคคอร์ดหรือลบเรคคอร์ดจำนวนมากได้ในครั้งเดียว ดังนั้นจึงควรใช้ขั้นตอนการอิมปอร์ตด้วยไฟล์ขนาด 5-10 เรคคอร์ดเพื่อหลีกเลี่ยงการลบข้อมูลจำนวนมากในภายหลัง หากบริษัทของคุณต้องใช้การอิมปอร์ตเรคคอร์ดจำนวนมาก โปรดเข้ารับการอบรมในเรื่องการอิมปอร์ตข้อมูลหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมดังกล่าว โปรดคลิกที่ลิงค์ร่วม การฝึกอบรมและการสนับสนุน ที่ด้านบนของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand

  • โปรดระวังว่าคุณไม่สามารถอิมปอร์ตหรือเอ็กซ์ปอร์ตฟิลด์ที่ต่อกันใน Oracle CRM On Demand ฟิลด์ที่ต่อกันเป็นฟิลด์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลด์และสามารถแสดงข้อความเพิ่มเติมได้ด้วย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ตฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่รวมเข้าเป็นฟิลด์ที่ต่อกัน
  • ในการเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูล บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ การจัดการเอ็กซ์ปอร์ต

คุณสามารถอิมปอร์ตข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลที่มีจุลภาคคั่นระหว่างข้อมูล (CSV) เพื่อสร้างเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand โดยอัตโนมัติ ไฟล์ CSV แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดน้อยกว่า 20 MB เพื่อลดขนาดไฟล์ ให้แบ่งเรคคอร์ดออกเป็นไฟล์หลายๆ ไฟล์ หรือลดข้อมูลด้วยการลบคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการอิมปอร์ต คุณสามารถดูตัวอย่างของไฟล์ CSV ได้ใน Oracle Data Loader On Demand Guide

ตารางนี้จะอธิบายว่าเรคคอร์ดประเภทใดที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการอิมปอร์ตข้อมูล และเรคคอร์ดจำนวนมากเท่าใดที่คุณสามารถอิมปอร์ตได้ในแต่ละครั้งที่คุณเรียกใช้กระบวนการอิมปอร์ต

ประเภทเรคคอร์ด

จำนวนเรคคอร์ดสูงสุด
ของการอิมปอร์ตแต่ละครั้ง

บริษัท

30000

ที่อยู่บริษัท

50000

คู่แข่งบริษัท

50000

ผู้ติดต่อของบริษัท

50000

คู่ค้าของบริษัท

50000

ทีมของบริษัท

50000

ที่อยู่

30000

การนัดหมาย

30000

ผู้ติดต่อของการนัดหมาย

50000

ผู้ใช้ของการนัดหมาย

50000

สินทรัพย์

80000

ผู้ติดต่อ (การจัดการ)

30000

ที่อยู่ของผู้ติดต่อ

50000

ทีมของผู้ติดต่อ

50000

แคมเปญ

50000

ผู้รับแคมเปญ

50000

การลงทะเบียนข้อตกลง

30000

ลีด

30000

การติดตามการแก้ไข

30000

หมายเหตุ

50000

ใบสั่ง

30000

รายการในใบสั่ง

30000

โอกาสทางการขาย

30000

บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย

50000

ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

80000

ทีมในโอกาสทางการขาย

50000

ผลิตภัณฑ์

80000

ชนิดผลิตภัณฑ์

30000

ทรัพย์สิน

30000

โปรไฟล์ทางสังคม

30000

ทางแก้ปัญหา

50000

คำขอบริการ

30000

งาน

30000

ผู้ติดต่อของงาน

50000

ผู้ใช้ของงาน

50000

ผู้ใช้

500

ผู้ติดต่อของยานพาหนะ

50000

เรคคอร์ดต่อไปนี้สามารถอิมปอร์ตได้ ขึ้นกับโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมที่คุณใช้งาน:

ประเภทเรคคอร์ด

จำนวนเรคคอร์ดสูงสุด
ของการอิมปอร์ตแต่ละครั้ง

การปันส่วน

30000

แอปพลิเคชัน

30000

ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น

30000

แผนธุรกิจ

30000

การเรียกร้อง

30000

ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ

30000

ความคุ้มครอง

30000

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง

30000

ความเสียหาย

30000

ตัวแทนจำหน่าย

80000

การลงทะเบียนข้อตกลง

30000

กิจกรรม

30000

บัญชีการเงิน

30000

ผู้ถือบัญชีการเงิน

30000

การถือครองบัญชีการเงิน

30000

แผนทางการเงิน

30000

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

30000

การทำรายการทางการเงิน

30000

การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP

30000

รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง

30000

งวดสินค้าคงคลัง

30000

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

30000

ทรัพย์สินประกันภัย

30000

คำขอ MDF

30000

แผนรับส่งข้อความ

30000

รายการแผนรับส่งข้อความ

30000

ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ

30000

การตอบกลับข้อความ

30000

วัตถุประสงค์

30000

คู่ค้า

30000

โปรแกรมคู่ค้า

30000

บริษัทของแผน

30000

ผู้ติดต่อของแผน

30000

โอกาสทางการขายของแผน

30000

นโยบาย

30000

ผู้ถือกรมธรรม์

30000

พอร์ตโฟลิโอ

30000

บัญชีราคาสินค้า

30000

รายการสินค้าในบัญชีราคา

30000

การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง

30000

สินค้าคงคลังตัวอย่าง

30000

ล็อตตัวอย่าง

30000

การทำรายการตัวอย่าง

30000

ลายเซ็น

30000

ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ

30000

คำขอตั้งราคาพิเศษ

30000

สินค้าที่ทำรายการ

30000

ยานพาหนะ

80000

 

 


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.