พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

เกี่ยวกับข้อจำกัดในรายงาน

ข้อจำกัดรายงานมีแสดงอยู่ในส่วนต่อไปนี้

การรายงานออบเจกต์ที่กำหนดเอง

Oracle CRM On Demand Answers มีการสนับสนุนที่ครอบคลุมสำหรับการรายงานออบเจกต์ที่กำหนดเอง คุณสามารถรายงานออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1, 2 และ 3 และความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายค่ากับบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และคำขอบริการผ่านประเภทเรื่องที่ระบุเป็นพิเศษ ใช้ประเภทเรื่องออบเจกต์ที่กำหนดเองขั้นสูงเพื่อรายงานความสัมพันธ์ระหว่างออบเจกต์ที่กำหนดเอง 4-15 และออบเจกต์ที่สร้างขึ้นล่วงหน้าอื่นๆ รวมถึงออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1, 2 และ 3 อย่างไรก็ตาม การรายงานออบเจกต์ที่กำหนดเองสนับสนุนในประเภทเรื่องแบบเรียลไทม์เท่านั้นในขณะนี้ และไม่มีในประเภทเรื่องในประวัติ

ขีดจำกัดข้อความคำอธิบาย

ฟิลด์ข้อความคำอธิบายจำกัดจำนวนข้อความที่จะพิมพ์ในรายงาน:

  • หากชุดตัวอักษรใช้ตัวอักษรไบต์เดี่ยว ตัวอักษร 2,000 ตัวแรกจะปรากฏหากขนาดไบต์โดยรวมน้อยกว่า 4,000 ตัวอักษร
  • หากชุดตัวอักษรใช้ตัวอักษรหลายไบต์ ตัวอักษร 1,000 ตัวแรกจะปรากฏหากขนาดไบต์โดยรวมมากกว่า 2,000 ตัวอักษร

จำนวนแถวสูงสุด

จำนวนเรคคอร์ดสูงสุดอาจปรากฏดังนี้:

  • มุมมองตาราง สำหรับมุมมองนี้ จำนวนเรคคอร์ดสูงสุดที่สามารถแสดงคือ 10,000 จำนวนนี้ยังควบคุมจำนวนของแถวที่จะสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel หรือ MHT (MIME HTML) เมื่อดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV หรือไฟล์ข้อความ จำนวนแถวไม่มีการจำกัด
  • มุมมองตาราง Pivot สำหรับมุมมองนี้ จำนวนเรคคอร์ดสูงสุดที่ปรากฏคือ 20,000 เรคคอร์ด และจำนวนเซลล์ที่แสดงสูงสุด (แถวคูณด้วยคอลัมน์) คือ 200,000 เรคคอร์ด คอลัมน์ที่ไม่รวมและถูกซ่อนไม่ถูกพิจารณาในขีดจำกัดนี้
  • รายการดรอปดาวน์ จำนวนค่าสูงสุดที่สามารถแสดงในรายการดรอปดาวน์คือ 1,000 เรคคอร์ด จำนวนนี้มีรายการดรอปดาวน์ในเงื่อนไขที่ฟิลเตอร์และรายงานและแผงควบคุมจะแสดง

ขีดจำกัดเวลาสำหรับการดำเนินการสืบค้น

Oracle CRM On Demand Answers ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการสืบค้นและรายงานทั้งยังคงประสิทธิภาพที่สมดุลของ Oracle CRM On Demand ในการลดผลกระทบในเชิงลบของการสืบค้นที่ใช้เวลานานหรือการสืบค้นที่ไม่ได้ใช้ต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ Oracle CRM On Demand Answers ขีดจำกัดเวลาจะถูกใช้งานสำหรับทั้งรายงานแบบเรียลไทม์และเชิงประวัติ การสืบค้นที่เกินขีดจำกัดเวลาจะสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดไทม์เอาต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดไทม์เอาต์ที่สามารถใช้ได้กับอินสแตนซ์ของ Oracle CRM On Demand ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า สำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมด เวลาการสืบค้นสูงสุดไม่สามารถเกิน 10 นาทีสำหรับประเภทเรื่องการรายงาน (เรียลไทม์) และ 180 นาทีสำหรับประเภทเรื่องการวิเคราะห์ (ประวัติ) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเวลาการดำเนินการสืบค้น โปรดดูที่ เกี่ยวกับรายงานประสิทธิภาพ และ การเพิ่มประสิทธิภาพ

รายการสำหรับเลือกที่เลือกหลายตัวเลือก

ค่ารายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ (MSP) จะไม่รองรับในประเภทเรื่องการรายงานแบบเรียลไทม์ แต่จะรองรับในประเภทเรื่องประวัติสำหรับประเภทเรื่องต่อไปนี้:

  • บริษัท
  • กิจกรรม
  • ผู้ติดต่อ
  • ตัวแทนจำหน่าย
  • ลีด
  • โอกาสทางการขาย
  • คำขอบริการ

การวิเคราะห์จะแสดงฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ (สูงสุด 10 ฟิลด์ต่อหนึ่งออบเจกต์) เป็นโฟลเดอร์แยก ซึ่งภายในโฟลเดอร์เหล่านี้ เฉพาะค่ารายการสำหรับเลือกของฟิลด์ 20 อันดับแรกและค่าฟิลด์ MSP ที่ต่อกันเท่านั้นที่สามารถใช้สำหรับการรายงานได้

พรอมต์ฟิลเตอร์คอลัมน์ในการวิเคราะห์รวม

พรอมต์ฟิลเตอร์คอลัมน์มีฟิลเตอร์ทั่วไปของคอลัมน์ภายในคำขอ แต่พรอมต์ฟิลเตอร์คอลัมน์นี้ไม่มีในคำขอการวิเคราะห์รวม

การแสดงข้อมูลสมุดบันทึก

เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะปรากฏในเพจรายงานและแผงควบคุม และในรายงานที่กำหนดอยู่ในโฮมเพจของเรคคอร์ด คุณสามารถใช้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมในสมุดบันทึกของผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเองได้ หากคุณมีการตั้งค่าการแสดงข้อมูลทั้งหมด และกำลังแสดงผลประเภทเรื่องการวิเคราะห์ (ประวัติ) คุณจะสามารถแยกผู้ใต้บังคับบัญชาหรือสมุดบันทึกย่อยที่อยู่ในลำดับชั้นของสมุดบันทึกนั้นๆ ได้ โดยการล้างช่องทำเครื่องหมาย รวมรายการย่อย

เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกไม่สามารถใช้ได้กับการแสดงตัวอย่างรายงาน คุณจะไม่สามารถแยกรายการย่อยออกจากรายงานที่จัดทำขึ้นจากประเภทเรื่องที่รายงานของการรายงาน (เรียลไทม์) คุณจะสามารถล้างช่องทำเครื่องหมาย รวมรายการย่อย ได้ แต่การดำเนินการนี้จะมีผลต่อประเภทเรื่องการวิเคราะห์เท่านั้น และจะไม่มีผลต่อประเภทเรื่องการรายงานแต่อย่างใด

หมายเหตุ: การตั้งค่าหลายอย่างจะช่วยควบคุมการแสดงเรคคอร์ดของคุณในการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแสดงเรคคอร์ดในการวิเคราะห์

อัตราแลกเปลี่ยน

หากบริษัทของคุณมีสกุลเงินที่ใช้งานมากกว่าหนึ่งสกุลเงิน ผู้ดูแลระบบของบริษัทต้องตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับแต่ละสกุลเงิน การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏในรายงานหลังจากการรีเฟรชข้อมูลการวิเคราะห์ในช่วงกลางคืน อัตราแลกเปลี่ยนอัตราใดอัตราหนึ่งจะถูกกำหนดสำหรับแต่ละเดือน และการทำรายการทั้งหมดภายในเดือนจะใช้อัตรานั้น

ประเภทเรคคอร์ดบางประเภทมีฟิลด์วันที่หลายฟิลด์ ฟิลด์วันที่ฟิลด์เดียวเท่านั้นจะใช้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของเดือน สำหรับการแปลงสกุลเงินสินทรัพย์ ฟิลด์วันที่ซื้อจะกำหนดเดือนที่ใช้ สำหรับโอกาสทางการขาย วันที่ปิดโอกาสทางการขายที่ใกล้กับวันที่มีผลของอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกใช้

การตั้งค่าการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

หากคุณเปลี่ยนแปลงค่าดีฟอลต์ของภาษา ส่วนประกอบการรายงานจะแสดงในภาษาที่เลือกใหม่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในรายงานหรือแผงควบคุมขึ้นอยู่กับค่าดีฟอลต์ภาษาของบริษัทของคุณโดยไม่คำนึงถึงภาษาที่คุณเลือก

การสนับสนุนวันที่

Oracle CRM On Demand Answers สนับสนุนการวิเคราะห์วันที่ของการวัดผ่านวันที่เป็นเวลา 41 ปี (2000 ถึง 2040) สำหรับบริษัทโดยใช้รูปแบบปฏิทินไตรมาสหรือปีการเงินมาตรฐาน สำหรับบริษัทโดยใช้ปีการเงินที่กำหนดเอง Oracle CRM On Demand Answers สามารถสนับสนุนการวิเคราะห์วันที่ของการวัดเฉพาะสำหรับปีที่กำหนดใน Oracle CRM On Demand หากเรคคอร์ดถูกสร้างขึ้นนอกงวดนี้ คุณสามารถยังคงแสดงเรคคอร์ดนี้ตราบเท่าที่ไม่วิเคราะห์ผ่านวันที่

มิติของวันจะถูกตั้งค่าในประเภทเรื่องการวิเคราะห์ (ประวัติ) แตกต่างจากประเภทเรื่องการรายงาน (เรียลไทม์) ในประเภทเรื่องการวิเคราะห์จะมีมิติวันแบบเดียว (มาตรฐานหรือแบบที่ใช้กันทั่วไป) และอาจมีชุดการวัดหนึ่งหรือหลายชุดที่ใช้วันที่แตกต่างกัน ดังนั้นการวัดนี้สามารถรายงานได้ตามวันที่ใดๆ ภายในช่วงที่ต้องการ ในประเภทเรื่องการรายงาน จะมีมิติของวันที่หนึ่งหรือหลายมิติ (ตามบทบาท) และมีชุดการวัดเพียงชุดเดียว ดังนั้นการวัดเหล่านี้สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้มิติของวันที่แตกต่างกัน

เช่น เมื่อพิจารณาประเภทเรื่องการวิเคราะห์ประวัติโอกาสทางการขายที่มีมิติวันที่เดียว (วันที่ปิด) และชุดการวัดสองชุด ชุดการวัดดีฟอลต์คือ การวัดโอกาสทางการขาย จะอิงตามวันที่ปิด แต่จะมีอีกชุดการวัดหนึ่งคือ การวัดโอกาสทางการขายแยกตามวันที่เปิด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์โอกาสทางการขายตามวันที่เปิด อย่างไรก็ตาม ประเภทเรื่องการรายงานโอกาสทางการขายจะมีมิติวันที่สองมิติคือ วันที่เปิดและวันที่ปิด และชุดการวัดหนึ่งชุด (การวัดโอกาสทางการขาย) ข้อดีของการใช้มิติวันที่ของเรื่องการวิเคราะห์คือ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์การวัดที่เกี่ยวข้องต่างๆ สำหรับช่วงเวลาทั้งหมดโดยใช้วันที่ใดๆ ภายในช่วงที่ต้องการในรายงานเดียว

ตารางต่อไปนี้จะสรุปการตั้งค่ามิติวันที่ระหว่างประเภทเรื่องการวิเคราะห์และการรายงาน

คุณลักษณะ

ประเภทเรื่องการวิเคราะห์

ประเภทเรื่องที่รายงาน

มิติวันที่

หนึ่ง

หนึ่งหรือหลายรายการ

ชุดการวัด

หนึ่งหรือหลายรายการ

หนึ่ง

การสนับสนุนเวลา

เวลาและวันที่ในรายงานจะถูกแสดงในโซนเวลาของบริษัท เพื่อให้ทุกคนที่ใช้รายงานสามารถดูข้อมูลที่สอดคล้องได้ คุณสามารถแสดงวันที่และเวลาในโซนเวลาของผู้ใช้ได้ (สำหรับประเภทเรื่องที่รายงานเท่านั้น) หากผู้ดูแลระบบบริษัทใช้งานการสนับสนุนโซนเวลาผู้ใช้สำหรับฟิลด์ประเภทเรื่องที่รายงาน และมีการเลือกฟิลด์นี้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะส่งผลกระทบเฉพาะกับรายงานที่คุณแสดง และไม่ส่งผลกระทบต่อรายงานที่ผู้ใช้คนอื่นๆ แสดง เมื่อใช้รายงานร่วมกัน ข้อมูลวันที่และเวลาที่คุณเห็นอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ผู้อื่นเห็น

โควต้าผู้ใช้

โควต้าผู้ใช้มีอยู่สำหรับการรายงานในประเภทเรื่องต่อไปนี้: กิจกรรม ประวัติกิจกรรม โอกาสทางการขาย ประวัติโอกาสทางการขาย โอกาสทางการขาย-ผลิตภัณฑ์ และโอกาสทางการขาย-ประวัติผลิตภัณฑ์ คุณต้องคุ้นเคยกับข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อรายงานโควต้าผู้ใช้:

  • โควต้าผู้ใช้เกี่ยวข้องกับการกำหนดปีปฏิทินของคุณ หากปีปฏิทินของคุณใช้แบบ 12 งวดโดยเริ่มต้นทุกๆ วันที่ 1 กรกฎาคม โควต้าผู้ใช้ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน โควต้าผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยงวดสุดท้ายในปีปฏิทิน หากปีปฏิทินของคุณสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 20011 โควต้าปี 2011 ของผู้ใช้ก็จะเป็นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2010 จนถึง 30 มิถุนายน 2011
  • หากบริษัทของคุณเปลี่ยนการกำหนดปฏิทินการเงิน คุณต้องลบและจัดทำโควต้าผู้ใช้ใหม่หากปรับเพิ่มค่าโควต้ารายไตรมาสและรายปีสำหรับผู้ใช้ต้องตรงกับโควต้าผู้ใช้สำหรับ Oracle Contact On Demand และ Oracle CRM On Demand Answers อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์โควต้าของผู้ใช้ที่มีปีการเงินใน Oracle CRM On Demand Answers ยังคงใช้ปีที่งวดล่าสุดของปีการเงินสิ้นสุด
  • โควต้าผู้ใช้ถูกกำหนดสำหรับชื่อโควต้า วันที่ (เดือนหรือสูงกว่า) และผู้ใช้ ซึ่งไม่ได้กำหนดที่ระดับโอกาสทางการขาย หากคุณพยายามรายงานการวัดโควต้าและการวัดโอกาสทางการขายกับฟิลด์โอกาสทางการขาย คุณอาจพบข้อผิดพลาด ODBC คุณอาจพบข้อผิดพลาด ODBC เมื่อรายงานโควต้าผู้ใช้ที่ระดับออบเจกต์ที่ต่ำกว่าระดับที่กำหนดหรือระดับที่มีอยู่ เช่น โควต้าผู้ใช้จะถูกกำหนดที่ระดับเดือน หากคุณพยายามรายงานที่ระดับวันที่ คุณอาจพบข้อผิดพลาด ODBC
  • การวัดโควต้าผู้ใช้ถูกจัดทำโดยใช้การดูของผู้จัดการโดยไม่คำนึงถึงการดูของผู้ใช้ ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะรายงานโควต้าผู้ใช้ควบคู่กับการวัดโอกาสทางการขายเมื่อตั้งค่าการดูเป็นการดูทีม
  • คุณอาจพบข้อผิดพลาด ODBC หากคุณรายงานการวัดโควต้าผู้ใช้ที่ไม่สอดคล้อง เช่น การวัดโควต้าผู้ใช้ไม่ได้กำหนดในส่วนของโอกาสทางการขายในประเภทเรื่องประวัติโอกาสทางการขาย ดังนั้น คุณอาจพบข้อผิดพลาด ODBC หากคุณพยายามรายงานโควต้าผู้ใช้และการวัดโอกาสทางการขายควบคู่กับฟิลด์โอกาสทางการขาย
  • หากคุณกำหนดมากกว่าหนึ่งโควต้าสำหรับปีที่กำหนด ค่าโควต้าของผู้ใช้ที่แสดงในรายงานเป็นการรวมประเภทโควต้าทั้งหมดสำหรับปีนั้น คุณต้องใช้ฟิลเตอร์แยกตามคุณสมบัติการวัดหากคุณต้องการรายงานเพื่อแสดงค่าโควต้าของผู้ใช้ของประเภทโควต้าที่เลือกสำหรับปีนั้น เช่น หากโควต้าบริการและโควต้าใบอนุญาตเป็นประเภทโควต้าสองประเภทสำหรับปีการเงิน 2009 และคุณต้องการแสดงเฉพาะโควต้าบริการในรายงานเมื่อรายงานรายได้จากโอกาสทางการขาย จากนั้นใช้สูตรการวัดฟิลเตอร์ในคอลัมน์ค่าโควต้าของผู้ใช้:

    FILTER("Quota Metric"."QUOTA VALUE" USING (Quota."QUOTA NAME" = 'Service Quota'))

การเชื่อมโยงออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1, 2 และ 3

คุณไม่สามารถรายงานการเชื่อมโยงแบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1, 2 และ 3 กับออบเจกต์ต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand Answers:

  • กิจกรรม
  • สินทรัพย์
  • ลีด
  • ผลิตภัณฑ์

ระบบจะใช้ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าเฉพาะสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1, 2 และ 3 กับบริษัท ผู้ติดต่อ คำขอบริการ และโอกาสทางการขายใน Oracle CRM On Demand Answers ยังไม่มีการใช้ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่านี้ระหว่างออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1, 2 และ 3 และกิจกรรม สินทรัพย์ ลีด และผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถรายงานความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างออบเจกต์เหล่านี้และออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1, 2 และ 3 โดยใช้ประเภทเรื่องออบเจกต์ที่กำหนดเองขั้นสูง คุณสามารถแสดงอีลิเมนต์ต่างๆ จากมิติกิจกรรมได้ หากคุณรวมการวัดกิจกรรมไว้ในรายงาน

ขีดจำกัดการแปลงสกุลเงิน

หากค่าสกุลเงินถูกป้อนโดยใช้สกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินดีฟอลต์ของบริษัท Oracle CRM On Demand Answers จะแปลงค่านั้นเป็นสกุลเงินดีฟอลต์ของบริษัทสำหรับใช้ในรายงาน ค่าจำนวนมากที่ยอมให้ป้อนได้ในสกุลเงินเดียวอาจเกินขีดจำกัดค่าเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินดีฟอลต์ของบริษัท เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ จะไม่สามารถสร้างรายงานได้


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.