พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ

คุณสามารถติดตามการสร้าง การลบ และการเรียกของฟิลด์ที่ตรวจสอบใน Oracle CRM On Demand รวมถึงระบุว่าจะมีการตรวจสอบฟิลด์ใดในแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอร์ด หากประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้นได้รับการตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณ ตารางต่อไปนี้จะแสดงฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์ต่างๆ เมื่อผู้ใช้ทำการอัปเดตในฟิลด์ของประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้น ซึ่งผู้ดูแลระบบทำเครื่องหมายเป็นตรวจสอบได้ เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบจะสร้างข้อมูลการติดตาม เช่นค่าเก่าและใหม่ รวมถึงเวลาที่ลงไว้ และผู้ใช้ที่ทำการเปลี่ยนแปลง

สำหรับลูกค้ารายใหม่และผู้ที่อัปเกรด Oracle CRM On Demand เป็นรีลีสนี้ หากคุณกำลังตรวจสอบฟิลด์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ด การตรวจสอบการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนฟิลด์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะถูกใช้งานตามค่าดีฟอลต์ หากคุณไม่ได้กำลังตรวจสอบฟิลด์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ด การตรวจสอบการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนฟิลด์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะถูกเลิกใช้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบระดับเรคคอร์ดเหล่านี้ได้

คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบได้ของบริษัทได้ เช่น การจัดทำ ลบ หรือเรียกคืนโดยใช้แนวทางการตรวจสอบหลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก

การตรวจสอบโอกาสทางการขาย คำขอบริการ และผู้ใช้จะเปิดใช้งานโดยดีฟอลต์ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการกำหนดค่าประเภทเรคคอร์ดอื่นโดยเปิดใช้งานประเภทเรคคอร์ดนั้นสำหรับใช้กับบริษัทของคุณ หรือเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการตรวจสอบ คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตรวจสอบได้รับการตั้งค่าเป็นอ่านอย่างเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ กระบวนการการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้

สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท คุณสามารถระบุให้ตรวจสอบฟิลด์อื่นๆ ทั้งฟิลด์มาตรฐานและกำหนดเอง หากคุณต้องการเพิ่มจำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่ตรวจสอบ ให้แก้ไขฟิลด์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ดในโปรไฟล์บริษัทของคุณ จำนวนรวมของฟิลด์ที่ตรวจสอบที่ใช้ได้จะปรากฏในเพจการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบสำหรับฟิลด์ที่ตรวจสอบ

การตรวจสอบใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้น

การตรวจสอบจะมีการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อประเมินกฎธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่จัดเก็บ ดังนั้น การดำเนินการจึงใช้เวลามากขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้การตรวจสอบ ในการลดผลกระทบ จำนวนฟิลด์ที่ตรวจสอบได้เริ่มต้นจะจำกัดที่ 35 สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท หากคุณตัดสินใจเพิ่มขีดจำกัดโดยการแก้ไขฟิลด์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ดในโปรไฟล์บริษัท การประมวลผลอาจใช้เวลานานขึ้น หากคุณเปลี่ยนฟิลด์และทำให้ประเภทเรคคอร์ดตรวจสอบได้มากขึ้น การบันทึกเรคคอร์ดก็จะใช้เวลามากขึ้น

ประเภทเรคคอร์ดบางประเภทจะมีฟิลด์บางอย่างที่จะถูกตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ อย่างไรก็ตาม ฟิลด์อื่นๆ ไม่มีการตรวจสอบใดๆ

ประเภทเรคคอร์ด

ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์

บริษัท

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

กิจกรรม

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ที่อยู่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การปันส่วน

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

แอปพลิเคชัน

รายได้ประจำปี, ID แอปพลิเคชัน, สถานะการอนุมัติ, วันที่อนุมัติ, แคมเปญ, สกุลเงิน, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ที่อยู่อีเมล์, ความสัมพันธ์คู่ค้าที่มีอยู่, ผลประโยชน์จากความสัมพันธ์คู่ค้าที่คาดคิด, ชื่อ, นามสกุล, ที่ตั้ง, หมายเลขแฟกซ์หลัก, หมายเลขโทรศัพท์หลัก, ชื่อ, จำนวนพนักงาน, คู่ค้า, โปรแกรมคู่ค้า, ประเภทคู่ค้า, ระดับโปรแกรม, เหตุผลการปฏิเสธ, ที่มา, สถานะการส่ง, หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน

แผนธุรกิจ

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ฟิลด์ผู้ติดต่อ

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 หรือสูงกว่า

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การลงทะเบียนข้อตกลง

สถานะการอนุมัติ, ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง, ลูกค้าที่เชื่อมโยง, ลีดที่เชื่อมโยง, โอกาสทางการขายที่เชื่อมโยง, โทรศัพท์มือถือ, เมือง, วันที่ปิด, ชื่อบริษัท, ประเทศ, สกุลเงิน, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ขนาดข้อตกลง, อีเมล์, วันหมดอายุ, แฟกซ์, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ, บริษัทคู่ค้าแรกเริ่ม, โปรแกรมคู่ค้า, รหัสไปรษณีย์, คู่ค้าหลัก, ความสนใจในผลิตภัณฑ์, เหตุผลที่ปฏิเสธ, รัฐ, ที่อยู่, สถานะการส่ง, หมายเลขโทรศัพท์, ประเภท

กิจกรรม

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

เงินทุน

เจ้าของ, คู่ค้า, สถานะ, ปริมาณเป้าหมาย

คำขอเงินทุน

อนุมัติแล้ว, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, คำขอการเรียกร้อง, วันที่ครบกำหนด, เงินทุน, ที่อนุมัติให้, เจ้าของ, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, คำขออนุมัติล่วงหน้า, สถานะ

การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ครัวเรือน

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ผู้ได้รับเชิญ

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ลีด

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

คำขอ MDF

ปริมาณที่อนุมัติล่วงหน้า, ปริมาณที่ร้องขอ, สถานะการอนุมัติ, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, สถานะการเรียกร้อง, เงินทุน, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, สถานะการส่ง, วันที่ทำการส่ง, ปริมาณการเรียกร้องที่อนุมัติรวม, ปริมาณการเรียกร้องที่ร้องขอรวม

วัตถุประสงค์

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

โอกาสทางการขาย

วันที่ปิด, ประมาณการ, เจ้าของ, ความเป็นไปได้ (%), รายได้, ขั้นตอนการขาย

คู่ค้า

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

โปรแกรมคู่ค้า

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

กรมธรรม์

วงเงินที่เอาประกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลด์กรมธรรม์

พอร์ตโฟลิโอ

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

คำขอตัวอย่าง

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

รายการคำขอตัวอย่าง

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

คำขอบริการ

พื้นที่, สาเหตุ, คำอธิบาย, เจ้าของ, ลำดับความสำคัญ, ที่มา, สถานะ, เรื่อง, ประเภท

ลายเซ็น

ผู้ติดต่อ

ทางแก้ปัญหา

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

คำขอตั้งราคาพิเศษ

สถานะการอนุมัติ, วันที่ได้รับสิทธิ์, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, สถานะการเรียกร้อง, สถานะการส่ง, วันที่ส่ง, จำนวนเงินรวมที่อนุมัติ, จำนวนเงินรวมที่ขอ, ยอดเงินรวมค่าสินไหมที่อนุมัติ, ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอ

ผู้ใช้

ส่งอเลิตที่สำคัญเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์, อีเมล์, ID ภายนอกสำหรับการไซน์ออนครั้งเดียว, บทบาท, สถานะ, ID ไซน์อินผู้ใช้

การจัดการคู่ค้าของผู้ใช้

ไม่มีฟิลด์ใดได้รับการตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบฟิลด์ต่างๆ ต่อไปนี้:

ส่งอเลิตที่สำคัญเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์, อีเมล์, ID ภายนอกสำหรับการไซน์ออนครั้งเดียว, บทบาท, สถานะ, ID ไซน์อินผู้ใช้

หมายเหตุ: ในแนวทางการตรวจสอบหลัก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดผู้ใช้โดยผ่านเพจการจัดการคู่ค้าด้วยตนเอง จะปรากฏขึ้นพร้อมกับประเภทเรคคอร์ดการจัดการคู่ค้าของผู้ใช้

ยานพาหนะ

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ใช้กับฟิลด์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ:

  • สำหรับบริษัท, ผู้ติดต่อ และออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 หรือสูงกว่า คุณต้องแน่ใจว่าโปรไฟล์การเข้าใช้ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถเข้าใช้แอปเพล็ตย่อยของแนวทางการตรวจสอบได้ ผู้ดูแลระบบต้องให้สิทธิ์ใช้งานแก่บทบาทเฉพาะที่ต้องเข้าใช้งานแอปเพล็ตย่อยของแนวทางการตรวจสอบนั้น
  • ฟิลด์ที่จำเป็นจะแสดงเป็นสีแดง คุณไม่สามารถบันทึกแนวทางการตรวจสอบผู้ใช้ได้ หากคุณลบฟิลด์ที่จำเป็นที่เลือก
  • สำหรับฟิลด์ฟอรีนคีย์ ชื่อ (ไม่ใช่ ID) จะถูกเก็บและแสดงในแนวทางการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น หากมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของบริษัทต่อโอกาสทางการขาย แนวทางการตรวจสอบจะแสดงชื่อบริษัทแทนการแสดง ID แถว
  • ไม่มีฟิลด์ที่อยู่ของประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบได้
  • ฟิลด์รายการสำหรับเลือกจะแสดงค่าที่อ้างอิงกับภาษาของผู้ใช้ (LDV)
  • คอลัมน์ ID ที่ไม่แสดงบนโครงร่างจะไม่สามารถตรวจสอบได้

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่สามารถเลิกใช้ได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ทั้งหมดต่อไปนี้:

  • ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
  • จัดการการตรวจสอบฟิลด์
  • จัดการบทบาทและการเข้าใช้

ในการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอร์ด

  1. คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
  2. ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
  3. ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
  4. ในส่วนการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ให้คลิกลิงค์การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด
  5. (ไม่จำเป็น) เลือกตรวจสอบการจัดทำเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการติดตามการจัดทำเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ
  6. (ไม่จำเป็น) ให้เลือกตรวจสอบการลบ/เรียกคืนเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการติดตามการลบหรือการเรียกคืนเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ
  7. ในเพจการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ให้ย้ายฟิลด์จากรายการฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังรายการฟิลด์ที่ตรวจสอบแล้วตามต้องการ

    ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นหากเกินจำนวนจำกัดของบริษัท

    รายการฟิลด์ที่มีอยู่จะมีฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์กำหนดเองทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ

  8. คลิก บันทึก

    การตรวจสอบฟิลด์จะมีผลทันที หลังจากมีการใช้งาน

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญเป็นประเภทเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์แนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ และตั้งค่าส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ ผ่านเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมได้ คุณสามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงร่างเพจรายละเอียดผู้ได้รับเชิญเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงร่างเพจรายละเอียดกิจกรรมได้ นอกจากนี้ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ คุณต้องอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ์เข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวกับผู้ใช้ในรายการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักกิจกรรม


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.