พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การกำหนดเครื่องมือรายงาน

คุณสามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมจาก Oracle CRM On Demand ได้ในแอปพลิเคชันเดสก์ทอปที่สนับสนุนเครื่องมือเว็บ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมไว้ในพอร์ทัลต่างๆ และในเว็บเพจแบบสแตนด์อโลน โดยที่คุณไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและแผงควบคุม โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

เกี่ยวกับแคตตาล็อก V2 และ V3 สำหรับรายงานและแผงควบคุม

เริ่มตั้งแต่รีลีส 35 รายงานและแผงควบคุมได้รับการจัดระเบียบเป็นสองแคตตาล็อก ได้แก่:

  • แคตตาล็อก V2 แคตตาล็อกนี้ประกอบด้วย:
    • รายงานที่กำหนดเองที่บริษัทของคุณจัดทำขึ้นใน Oracle CRM On Demand Answers ระบบได้จัดเก็บรายงานเหล่านี้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลและโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Oracle CRM On Demand Answers
    • แผงควบคุมที่บริษัทของคุณจัดทำขึ้นจากแท็บแผงควบคุม
    • รายงาน V2 ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ระบบได้จัดเก็บรายงานเหล่านี้ไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Oracle CRM On Demand Answers
  • แคตตาล็อก V3 แคตตาล็อกนี้ประกอบด้วย:
    • รายงานที่กำหนดเองและแผงควบคุมที่บริษัทของคุณจัดทำขึ้นจากแท็บการวิเคราะห์ ระบบได้จัดเก็บรายงานและแผงควบคุมเหล่านี้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลและโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในแท็บย่อยแคตตาล็อก ภายใต้แท็บการวิเคราะห์
    • รายงาน V3 ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ระบบได้จัดเก็บรายงานเหล่านี้ไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในแท็บย่อยแคตตาล็อก ภายใต้แท็บการวิเคราะห์
    • รายงาน V3 ที่ย้าย หลังจากที่บริษัทของคุณอัปเกรดเป็น Oracle CRM On Demand Release 35 รายงานที่กำหนดเองบางส่วนที่บริษัทของคุณจัดทำขึ้นไว้เดิมใน Oracle CRM On Demand Answers อาจถูกย้ายไปยังแคตตาล็อก V3 รวมถึงยังคงสามารถใช้งานได้ในแคตตาล็อก V2 ต่อไป ระบบได้จัดเก็บรายงานที่ถูกย้ายไว้ในโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในแท็บย่อยแคตตาล็อกของแท็บการวิเคราะห์ ในการเข้าใช้รายงานในโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องประกอบด้วยสิทธิ์เข้าใช้โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย

หมายเหตุ: บริษัทของคุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าใช้แท็บการวิเคราะห์หรือแคตตาล็อก V3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าอินสแตนซ์ของบริษัทของคุณ

Oracle CRM On Demand สามารถสร้าง HTML ที่คุณต้องการเพื่อกำหนดประเภทรายงานและแผงควบคุมดังต่อไปนี้ในเครื่องมือได้:

  • รายงานจากแคตตาล็อก V2

    หากคุณต้องการกำหนดรายงานจากแคตตาล็อก V2 คุณจะต้องทราบสตริงของพาธสำหรับรายงานนั้น เพื่อที่คุณจะสามารถวางพาธนั้นลงในฟิลด์พาธสำหรับเครื่องมือรายงาน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสตริงของพาธรายงาน:

    โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน : การวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า : รายงานรายการแบบย่อ : บริษัทแยกตามพนักงานขาย

    มีคำแนะนำสำหรับการกำหนดสตริงของพาธสำหรับรายงานจากแคตตาล็อก V2 ให้ที่ส่วนถัดไปในหัวข้อนี้

  • รายงานและแผงควบคุมจากแคตตาล็อก V3

    คุณสามารถใช้ไอคอนค้นหาในส่วนเครื่องมือรายงานของเพจข้อมูล Oracle CRM On Demand ที่กำหนด เพื่อนาวิเกตไปยังรายงานหรือแผงควบคุมในแคตตาล็อก V3 ได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสร้าง HTML สำหรับแผงควบคุมจากแคตตาล็อก V2 ในส่วนเครื่องมือรายงานของเพจข้อมูล CRM On Demand ที่กำหนด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: รายงานหรือแผงควบคุมที่คุณต้องการกำหนดต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ในการกำหนดรายงาน

  1. ในมุมขวาบนของเพจใดก็ได้ คลิกที่ลิงค์ร่วม การตั้งค่าของฉัน
  2. ในโฮมเพจส่วนบุคคลของคุณ ในส่วนเครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการใช้ร่วมกัน ให้คลิก ข้อมูล CRM On Demand ที่กำหนด
  3. ในส่วนเครื่องมือรายงานในฟิลด์ประเภท ให้เลือกรายงานเดียว
  4. ในฟิลด์แคตตาล็อก เลือกแคตตาล็อกสำหรับรายงานที่คุณต้องการกำหนด
  5. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับแคตตาล็อกที่คุณเลือก:
    • หากคุณเลือก V2 ให้ป้อนสตริงของพาธสำหรับรายงานนั้นในฟิลด์พาธ
    • หากคุณเลือก V3 ให้คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) จากนั้นนาวิเกตไปยังรายงานที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

      ระบบจะป็อปปูเลทข้อมูลในฟิลด์ พาธ โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกรายงาน

  6. คลิก แสดง HTML ใหม่
  7. คัดลอกรหัส HTML ไปที่แอปพลิเคชันของคุณ

    เมื่อคุณกำหนดรหัส HTML นี้ในแอปพลิเคชันของคุณสำเร็จแล้ว จะปรากฏหน้าต่างไซน์อิน Oracle CRM On Demand

  8. ป้อนรายละเอียดไซน์อิน Oracle CRM On Demand ของคุณเพื่อเข้าใช้รายงานของคุณ

ในการกำหนดแผงควบคุม

  1. ในมุมขวาบนของเพจใดก็ได้ คลิกที่ลิงค์ร่วม การตั้งค่าของฉัน
  2. ในโฮมเพจส่วนบุคคลของคุณ ในส่วนเครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการใช้ร่วมกัน ให้คลิก ข้อมูล CRM On Demand ที่กำหนด
  3. ในส่วนเครื่องมือรายงานในฟิลด์ประเภท ให้เลือกแผงควบคุม
  4. ในฟิลด์แคตตาล็อก ให้เลือก V3
  5. คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) จากนั้นนาวิเกตไปยังแผงควบคุมที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

    ระบบจะป็อปปูเลทข้อมูลในฟิลด์ พาธ โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกแผงควบคุม

  6. คลิก แสดง HTML ใหม่
  7. คัดลอกรหัส HTML ไปที่แอปพลิเคชันของคุณ

    เมื่อคุณกำหนดรหัส HTML นี้ในแอปพลิเคชันของคุณสำเร็จแล้ว จะปรากฏหน้าต่างไซน์อิน Oracle CRM On Demand

  8. ป้อนรายละเอียดไซน์อิน Oracle CRM On Demand ของคุณเพื่อเข้าใช้แผงควบคุมของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการกำหนดสตริงของพาธสำหรับรายงานในแคตตาล็อก V2

ในการกำหนดสตริงของพาธสำหรับรายงานในแคตตาล็อก V2

  1. ใน Oracle CRM On Demand Answers ในเพจเริ่มต้นกับ Answers ให้คลิก เปิดการวิเคราะห์
  2. เลือกรายงาน

    พาธสำหรับรายงานจะแสดงในฟิลด์ รายการ

  3. คัดลอกสตริงจากฟิลด์รายการ

กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.