การจัดการ Oracle CRM On Demand > เครื่องมือการจัดการข้อมูล > เครื่องมืออิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ต > การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมปอร์ตข้อมูล > ฟิลด์พอร์ตโฟลิโอ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต
ฟิลด์พอร์ตโฟลิโอ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไม่มีใช้งานในเวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่คุณใช้ เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันมาตรฐาน
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมปอร์ตบัญชีพอร์ตโฟลิโอลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมปอร์ตข้อมูล คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมปอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมปอร์ต
หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว
ชื่อฟิลด์บัญชีพอร์ตโฟลิโอดีฟอลต์
|
ประเภทข้อมูล
|
ความยาวสูงสุด
|
ความเห็น
|
สกุลเงินของบริษัท
|
รายการสำหรับเลือก
|
15
|
คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมปอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
|
เลขที่บริษัท
|
ข้อความ
|
100
|
ไม่มี
|
ประเภทบริษัท
|
รายการสำหรับเลือก
|
30
|
ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: สัญญาแบบชำระเงินเป็นรายปี, กรมธรรม์แบบกลุ่ม, 401K, บัญชีเช็ค, IRA, การประกันชีวิต, กองทุนรวม, บัญชีออมทรัพย์ และ อื่นๆ
|
เปอร์เซ็นต์อัตราต่อปี
|
ตัวเลข
|
15
|
ไม่มี
|
วันที่ยกเลิก/ขาย
|
วันที่
|
7
|
ไม่มี
|
วงเงินเครดิต
|
สกุลเงิน
|
20
|
ไม่มี
|
ฝ่าย
|
ข้อความ
|
50
|
ไม่มี
|
วันที่มีผล
|
วันที่
|
7
|
ไม่มี
|
วันที่หมดอายุ
|
วันที่
|
7
|
ไม่มี
|
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก
|
ข้อความ
|
30
|
ไม่มี
|
มูลค่าที่ตราไว้
|
สกุลเงิน
|
20
|
ไม่มี
|
สถาบัน
|
ข้อความ
|
100
|
ไม่มี
|
ที่ตั้งสถาบัน
|
ข้อความ
|
50
|
ไม่มี
|
จำนวนเงินกู้ยืม
|
สกุลเงิน
|
20
|
ไม่มี
|
ครบกำหนด
|
วันที่
|
7
|
ไม่มี
|
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก
|
ข้อความ
|
50
|
ไม่มี
|
เบี้ยประกัน
|
สกุลเงิน
|
20
|
ไม่มี
|
ID เจ้าของหลัก
|
ข้อความ
|
50
|
ไม่มี
|
ผลิตภัณฑ์
|
ข้อความ
|
50
|
ไม่มี
|
วันที่สั่งซื้อ
|
วันที่
|
7
|
ไม่มี
|
รายได้
|
สกุลเงิน
|
20
|
ไม่มี
|
ระดับความเสี่ยง
|
ข้อความ
|
50
|
ไม่มี
|
สถานะ
|
รายการสำหรับเลือก
|
30
|
ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ใช้งาน รอดำเนินการ การเสนอราคา ยกเลิก และ ปิด
|
ระยะเวลา
|
ตัวเลข
|
20
|
ไม่มี
|
หน่วยระยะเวลา
|
รายการสำหรับเลือก
|
20
|
ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: วัน สัปดาห์ เดือน และ ปี
|
มูลค่าสินทรัพย์รวม
|
สกุลเงิน
|
20
|
ไม่มี
|
วันที่ประเมินมูลค่า
|
วันที่
|
7
|
ไม่มี
|
ID ภายนอกของสถาบัน
|
ข้อความ
|
30
|
สถาบันที่เชื่อมโยงกับบริษัท
|
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์
|
ข้อความ
|
30
|
ไม่มี
|
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
|