รายงาน > ขั้นตอนที่ 2: การจัดทำโครงร่าง > การแสดงผลลัพธ์ในแผนภูมิเป้าหมาย
การแสดงผลลัพธ์ในแผนภูมิเป้าหมาย
ใช้มุมมองแผนภูมิเป้าหมายเพื่อแสดงผลลัพธ์แบบแผนภูมิสามมิติที่แสดงเป้าหมายและค่าตามจริงและระดับด้วยสี โดยทั่วไป แผนภูมิเป้าหมายจะใช้สำหรับการแสดงข้อมูลเป็นกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในกระบวนการ เช่น จำนวนเงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับที่แสดงสำหรับขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอน
แผนภูมิเป้าหมายเหมาะสำหรับแสดงการเปรียบเทียบเป้าหมายกับข้อมูลตามจริงซึ่งเป็นที่ทราบว่าเป้าหมายลดลง (หรือเพิ่มขึ้น) อย่างมากในแต่ละขั้นตอน เช่น ไปป์ไลน์การขาย คุณสามารถคลิกพื้นที่สีเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดพิ่มเติม
ในแผนภูมิเป้าหมาย เกณฑ์จะระบุเปอร์เซ็นต์ของค่าเป้าหมาย และสีจะแสดงข้อมูลของแต่ละขั้นตอน:
- ขั้นตอนทั้งหมดที่ค่าตามจริงต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำสุดจะมีสีแดง
- ขั้นตอนทั้งหมดที่ค่าตามจริงต่ำกว่าเกณฑ์สูงสุดจะมีสีเหลือง
- ขั้นตอนทั้งหมดที่ค่าตามจริงมากกว่าเกณฑ์สูงสุดจะมีสีเขียว
ในการเพิ่มหรือแก้ไขมุมมองแผนภูมิเป้าหมาย
- ในเพจจัดทำโครงร่าง ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- เลือกตัวเลือกฟิลด์ในพื้นที่ทำงาน
ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์
ฟิลด์พื้นที่ทำงานของมุมมองแผนภูมิเป้าหมาย
|
คำอธิบาย
|
ชื่อแผนภูมิ
|
ระบุชื่อที่จะแสดงที่ด้านบนสุดของแผนภูมิ
|
ขั้นตอน
|
ระบุขั้นตอนที่จะแสดง จากรายการดรอปดาวน์ ค่าเหล่านี้จะแสดงบนแกนนอน
|
ค่าจริง
|
ระบุค่าตามจริงของขั้นตอน คอลัมน์ที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์
|
ค่าเป้าหมาย
|
ระบุค่าเป้าหมายของขั้นตอน คอลัมน์ที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์
|
ค่าเป้าหมายสำหรับขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น
|
ระบุว่าค่าเป้าหมายควรปรากฏในแต่ละขั้นตอนหรือเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น
|
ปัจจัยที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมาย
|
ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมาย
|
เกณฑ์ต่ำสุด
|
ระบุเกณฑ์ต่ำสุด ค่าที่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดจะปรากฏเป็นสีแดง ค่าระหว่างเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดและเกณฑ์สูงสุดจะแสดงเป็นสีเหลือง
|
เกณฑ์สูงสุด
|
ระบุเกณฑ์สูงสุด ค่าที่สูงกว่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดจะปรากฏเป็นสีเขียว
|
ขนาด
|
ระบุขนาด
|
บังคับใช้รูปร่างมาตรฐานและความกว้างขั้นตอนที่เท่ากัน
|
ระบุว่า Oracle CRM On Demand จะบังคับใช้รูปร่างมาตรฐานและความกว้างขั้นตอนที่เท่ากันในแผนภูมิโดยอัตโนมัติหรือไม่
|
การโต้ตอบ
|
ระบุระดับการโต้ตอบในแผนภูมิ ตัวเลือกที่มีรวมถึง ไม่มี ดูข้อมูลเพิ่มเติม และนาวิเกต
|
- เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงผลลัพธ์เพื่อดูตัวอย่างมุมมองแผนภูมิเป้าหมาย
- คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังเพจมุมมองโครงร่าง
- ในการย้ายหรือแก้ไขมุมมองแผนภูมิเป้าหมาย (และมุมมองอื่นๆ ตามต้องการ) ในเพจนี้ ให้ดำเนินการดังนี้:
- เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จ ให้บันทึกรายงาน
|