พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

ประเภทเรื่องการรายงานโอกาสทางการขาย

ความพร้อม

ประเภทเรื่องนี้มีให้ใช้งานใน Oracle CRM On Demand ทุกรุ่น

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ประเภทเรื่องนี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์โอกาสทางการขายตามบริษัท พื้นที่ แคมเปญ ผู้ติดต่อ เจ้าของ และวันที่ ประเภทเรื่องนี้เป็นประเภทเรื่องที่ให้ข้อเท็จจริงหลายด้าน ซึ่งประกอบด้วยการวัดโอกาสทางการขายและการวัดโควต้า การวัดโอกาสทางการขายกำหนดเป็นระดับเล็กที่สุดในประเภทเรื่องนี้ ดังนั้น จึงสามารถวิเคราะห์ตามมิติที่เป็นไปได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การวัดโควต้าเป็นระดับที่สูงกว่า และสามารถวิเคราะห์ได้ตามมิติที่จำกัดเท่านั้น ได้แก่ วันที่ (เดือน) โควต้า เจ้าของ

ประเภทความสัมพันธ์

ทั่วไป

ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

ประเภทเรื่องนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อลดเวลาในการสืบค้นเมื่อมีการใช้ในฟิลเตอร์ ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อที่ลงท้ายด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม หรือ การวัดที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของบริษัท และ การวัดที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของโอกาสทางการขาย ฟิลด์ตัวเลขที่กำหนดเอง เช่น ฟิลด์ประเภท CUR, INT หรือ NUM สามารถใช้เป็นการวัดในโฟลเดอร์การวัดที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมได้ หากประเภทเรคคอร์ดคือออบเจกต์ที่ใช้รันในประเภทเรื่องเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดบริษัทคือออบเจกต์ที่ใช้รันในประเภทเรื่องประวัติบริษัท

ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและมีความครอบคลุมของการวัดใน Oracle CRM On Demand Answers และประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งประเภทอาจแสดงเป็นมิติหรือข้อเท็จจริงในประเภทเรื่องนี้:

ประเภทเรคคอร์ด

ความครอบคลุมของ Oracle CRM On Demand Answers

บริษัท

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

กิจกรรม

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

การประเมิน

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

แคมเปญ

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

ผู้ติดต่อ

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1-40

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมดใน CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 และ CO9 เท่านั้น

ลีด

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

โอกาสทางการขาย

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

ทีมในโอกาสทางการขาย

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมห้าอันดับแรกของแต่ละประเภท

ผลิตภัณฑ์

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

รายได้

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

คำขอบริการ

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

มิติ

  • บริษัท
  • พื้นที่ของบริษัท
  • แคมเปญ
  • วันที่ปิด
  • วันที่เปิด
  • โอกาสทางการขาย
  • ผู้ใช้เป็นเจ้าของ
  • ผู้ติดต่อหลัก
  • บริษัทคู่ค้าหลัก
  • โควต้า
  • พื้นที่

ฟิลด์การฟิลเตอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

ประเภทเรื่องนี้มีฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการลดเวลาการสืบค้นเมื่อใช้ในฟิลเตอร์ ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะขึ้นต้นด้วยคำว่า รหัส หรือลงท้ายด้วย UTC ตัวอย่างเช่น มิติบริษัทมีฟิลด์ประเภทบริษัท และยังมีฟิลด์รหัสประเภทบริษัทซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของฟิลด์ประเภทบริษัท หรือฟิลด์วันที่ติดต่อล่าสุด UTC เป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของฟิลด์วันที่ติดต่อล่าสุด การใช้ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมในฟิลเตอร์จะสร้างการสืบค้นได้เร็วกว่า วิธีนี้จะเร็วกว่าการใช้ฟิลด์มาตรฐาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฟิลด์การฟิลเตอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม โปรดดูที่ การใช้ฟิลด์การฟิลเตอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม มิติในประเภทเรื่องต่อไปนี้มีฟิลด์การฟิลเตอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม:

  • บริษัท
  • แคมเปญ
  • ผู้ติดต่อ
  • โอกาสทางการขาย

การวัด

รายการต่อไปนี้เป็นการวัดหลักในประเภทเรื่องนี้:

  • รายได้ (ที่คาดไว้และเมื่อปิด)
  • จำนวนโอกาสทางการขาย (เปิดและเมื่อปิด)
  • จำนวน (#) ของโอกาสที่ชนะ
  • จำนวนโควต้า

รายการของการวัดสำหรับประเภทเรื่องทั้งหมดมีดังนี้:

  • การวัดโอกาสทางการขาย
    • การวัดโอกาสทางการขายที่กำหนดเอง
      • สกุลเงินที่จัดทำดัชนี
      • ค่าเฉลี่ย (Avg) สกุลเงินที่จัดทำดัชนี
      • เลขที่ที่จัดทำดัชนี
      • ค่าเฉลี่ย (Avg) เลขที่ที่จัดทำดัชนี
    • รายได้
    • รายได้ที่คาดไว้
    • รายได้เมื่อปิด
    • รายได้ (000)
    • รายได้ที่คาดไว้ (000)
    • รายได้เมื่อปิด (000)
    • จำนวน (#) ของโอกาสทางการขาย
    • จำนวน (#) ของโอกาสทางการขายที่เปิด
    • จำนวนโอกาสทางการขายที่ปิด
    • จำนวน (#) ของโอกาสที่ชนะ
    • จำนวนเฉลี่ย (Avg #) ของจำนวนวันในขั้นตอน
  • การวัดโควต้า
    • มูลค่าโควต้า

หมายเหตุการใช้

เนื่องจากไม่ได้กำหนดการวัดโควต้าที่ระดับมิติโอกาสทางการขาย การวัดเหล่านี้จะปรากฏเป็นเซลล์ว่างเมื่อมีแอททริบิวมิติโอกาสทางการขายอยู่ในรายงาน

มิติบริษัทจะรวมถึงลำดับชั้นของสมุดบันทึก ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์การวัดและแอททริบิวที่เกี่ยวข้องได้ทุกระดับ

ประเภทเรื่องการรายงานโอกาสทางการขายและประเภทเรื่องการวิเคราะห์ประวัติโอกาสทางการขายมีการวัดที่แตกต่างกัน ก่อนที่จะเลือกประเภทเรื่องเหล่านี้มาหนึ่งรายการ ให้ตรวจสอบการวัดที่ระบุให้ในทั้งสองรายการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ใช้ประเภทเรื่องที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.