พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การตรวจสอบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการตรวจสอบลายเซ็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมการติดต่อสำหรับตัวอย่างที่ให้ ขั้นตอนนี้สมมติว่าบทบาทและโปรไฟล์การเข้าถึงของคุณถูกตั้งค่าเพื่อให้คุณสามารถดูบันทึกลายเซ็นที่แนบอยู่กับการติดต่อ ต้องใช้การตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อดูบันทึกลายเซ็น:

  • ต้องเปิดใช้งานสิทธิ์ใช้งานการดำเนินการตัวอย่างพื้นฐานในบทบาทผู้ใช้ของคุณ
  • ในการตั้งค่าการเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดในบทบาทผู้ใช้ของคุณ จะต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้ และ สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดลายเซ็น
  • จะต้องมีส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับลายเซ็นในโครงร่างเพจรายละเอียดการติดต่อผู้ติดต่อสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ
  • ในโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของคุณ ในการตั้งค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม จะต้องตั้งระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดลายเซ็นให้เป็นค่าที่ทำให้คุณสามารถอ่านเรคคอร์ดลายเซ็นได้

โดยปกติ ผู้ดูแลระบบเท่านั้นจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงเรคคอร์ดลายเซ็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็น โปรดดู เกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ: หากโปรไฟล์บทบาทผู้ใช้ และการเข้าถึงถูกตั้งค่าให้คุณสามารถดูเรคคอร์ดลายเซ็นที่แนบกับการติดต่อ คุณจะสามารถดูเรคคอร์ดลายเซ็น แต่คุณจะไม่สามารถสร้าง อัปเดต หรือลบเรคคอร์ดลายเซ็น หรือ ภาพของลายเซ็นในเรคคอร์ดเหล่านั้น นอกจากนั้น หากไฟล์แนบอยู่กับเรคคอร์ดลายเซ็นคุณจะสามารถดูไฟล์ที่แนบ หรือแทนที่ด้วยไฟล์อื่น หรือลบไฟล์ออกจากเรคคอร์ด

ในการตรวจสอบลายเซ็นตัวอย่าง

  1. ในโฮมเพจผู้ติดต่อ เปิดผู้ติดต่อที่คุณต้องการ
  2. ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อในส่วนกิจกรรมที่สำเร็จแล้ว ให้ไปที่ฟิลด์หัวเรื่องเพื่อเปิดเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อที่คุณต้องการ
  3. บนเพจรายละเอียดการติดต่อ ให้เลื่อนไปยังส่วนลายเซ็น

    ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์ที่แสดงในส่วนลายเซ็นในแอปพลิเคชันพื้นฐาน

    ฟิลด์

    คำอธิบาย

    ฟิลด์ชื่อ

    การคลิกลิงค์มุมมองในฟิลด์นี้จะเปิดเรคคอร์ดลายเซ็น

    วันที่เซ็นลายเซ็น

    มีการบันทึกวันที่และลายเซ็น

    ชื่อของผู้ติดต่อ

    ชื่อของผู้รับตัวอย่าง

    นามสกุลของผู้ติดต่อ

    ชื่อสกุลของผู้รับตัวอย่าง

    ชื่อของพนักงานขาย

    ชื่อของตัวแทนขายผู้ให้ตัวอย่าง

    นามสกุลของพนักงานขาย

    ชื่อสกุลของตัวแทนขายผู้ให้ตัวอย่าง

  4. คลิกลิงค์ ดู สำหรับเรคคอร์ดลายเซ็นที่คุณต้องการดู

    หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดของเรคคอร์ดลายเซ็นที่มีอยู่ หรือจัดทำเรคคอร์ดลายเซ็นใหม่

  5. บนเพจรายละเอียดลายเซ็น คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:
    • ดูภาพของลายเซ็น
    • คลิกแก้ไขเพื่อเปิดเพจแก้ไขลายเซ็น แล้วแนบไฟล์กับเรคคอร์ดลายเซ็น หรือดูหรือลบไฟล์ที่แนบอยู่กับเรคคอร์ด

      ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์บางฟิลด์ในเพจรายละเอียดลายเซ็นในแอปพลิเคชันพื้นฐาน

      ฟิลด์

      คำอธิบาย

      ข้อความการจำกัดความรับผิดชอบ

      ฟิลด์ข้อความการจำกัดความรับผิดชอบแสดงข้อความการจำกัดความรับผิดชอบที่เชื่อมโยงกับตัวอย่างที่ให้ คุณไม่สามารถแก้ไข แทรก หรือลบส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความการจำกัดความรับผิดชอบได้

      ข้อความการจำกัดความรับผิดชอบจะถูกอัปโหลดไปยัง Oracle CRM On Demand ผ่านอินเตอร์เฟสของไคลเอนต์ออฟไลน์ เช่น iPad หรืออุปกรณ์พกพา ฟิลด์นี้ประกอบด้วยข้อความการจำกัดความรับผิดชอบที่สมบูรณ์ตามภาษาที่ระบุไว้สำหรับการจำกัดความรับผิดชอบ และจะแสดงข้อความที่ตรงกันให้แก่แพทย์เมื่อลงนามรับตัวอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความการจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง โปรดดูที่ การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง

      เอกสารแนบ

      หากฟิลด์นี้แสดงบนเพจ คุณสามารถแนบไฟล์กับเรคคอร์ดลายเซ็นได้ ซึ่งในตอนแรกฟิลด์จะแสดงไอคอนคลิปเอกสารในเพจแก้ไขเรคคอร์ด:

      เอกสารแนบ

      คุณสามารถแนบไฟล์กับเรคคอร์ดลายเซ็นได้โดยการคลิกไอคอนคลิปเอกสารในเพจแก้ไขเรคคอร์ด แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด

      หลังจากอัปโหลดไฟล์และบันทึกเรคคอร์ดแล้ว ฟิลด์เอกสารแนบบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ดจะแสดงชื่อและขนาดของไฟล์เอกสารแนบ บนเพจแก้ไขเรคคอร์ด ฟิลด์จะปรากฏบนไอคอนคลิปหนีบกระดาษ และจะสามารถใช้ไอคอน X ในการลบไฟล์ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแนบไฟล์ลงในเรคคอร์ด การใช้ฟิลด์เอกสารแนบ และข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดขนาดไฟล์และประเภทไฟล์ โปรดดู การแนบไฟล์ลงในเรคคอร์ดผ่านฟิลด์เอกสารแนบ


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.