พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การจัดทำการนัดหมายสำหรับหลายบริษัท

คุณสามารถจัดทำการนัดหมายสำหรับบริษัทได้สูงสุด 25 รายการในครั้งเดียวโดยการใช้คุณสมบัติการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มใน Oracle CRM On Demand

เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของการนัดหมาย

ฟิลด์เจ้าของสำหรับการนัดหมายแต่ละรายการในเพจการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มของบริษัทจะแสดงชื่อของคุณตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถเลือกเจ้าของที่แตกต่างกันสำหรับการนัดหมายแต่ละรายการ หรือล้างค่าจากฟิลด์เจ้าของตามที่จำเป็นได้ ความเป็นเจ้าของการนัดหมายที่คุณจัดทำขึ้นจะได้รับการกำหนดดังนี้:

  • หากประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมถูกตั้งค่าในโหมดผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ถูกเลือกในฟิลด์เจ้าของสำหรับการนัดหมายในเพจการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มของบริษัทจะกลายเป็นเจ้าของการนัดหมายดังกล่าว

    หมายเหตุ: หากคุณล้างชื่อของคุณออกจากฟิลด์เจ้าของสำหรับการนัดหมายในเพจการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มของบริษัท และคุณไม่ได้เลือกผู้ใช้รายอื่น คุณจะกลายเป็นเจ้าของการนัดหมายนั้นตามค่าดีฟอลต์ นอกจากว่าฟิลด์ ID เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็นฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม หากฟิลด์ ID เจ้าของถูกตั้งค่าเป็นฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม และหากคุณเว้นว่างฟิลด์เจ้าของในเพจการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มของบริษัท จะไม่สามารถจัดทำการนัดหมายได้

  • หากประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมถูกตั้งค่าในโหมดผสม ฟิลด์เจ้าของสำหรับการนัดหมายในเพจการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มของบริษัทสามารถป็อปปูเลทหรือเว้นว่างได้ สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:
    • หากฟิลด์ได้รับการป็อปปูเลท ผู้ใช้ที่เลือกจะเป็นเจ้าของการนัดหมาย
    • หากฟิลด์ไม่ได้รับการป็อปปูเลท ฟิลด์เจ้าของในการนัดหมายจะว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม ในครั้งแรกที่มีการแก้ไขการนัดหมาย ผู้ใช้ที่แก้ไขการนัดหมายนั้นอาจถูกพรอมต์ให้ป็อปปูเลทฟิลด์เจ้าของหรือฟิลด์สมุดบันทึกสำหรับการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าฟิลด์เหล่านี้ของผู้ดูแลระบบของคุณ
  • หากประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมถูกตั้งค่าในโหมดสมุดบันทึก ฟิลด์เจ้าของสำหรับการนัดหมายในเพจการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มของบริษัทต้องว่างเปล่า นั่นคือ คุณต้องล้างค่าออกจากฟิลด์ นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถจัดทำการนัดหมายได้สำเร็จ เงื่อนไขต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการต้องเป็นจริง:
    • สมุดบันทึกที่กำหนดเองถูกเลือกเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมบนเรคคอร์ดผู้ใช้ของคุณ
    • สมุดบันทึกที่กำหนดเองถูกเลือกเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์บนเรคคอร์ดผู้ใช้ของคุณ

      หลังจากที่คุณจัดทำการนัดหมาย ฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกบนการนัดหมายจะว่างเปล่าทั้งคู่ อย่างไรก็ตาม ในครั้งแรกที่มีการแก้ไขการนัดหมาย ผู้ใช้ที่แก้ไขการนัดหมายนั้นจะถูกพรอมต์ให้ป็อปปูเลทฟิลด์สมุดบันทึก เนื่องจากเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมถูกตั้งค่าในโหมดสมุดบันทึก

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการจัดทำการนัดหมายสำหรับหลายบริษัทในครั้งเดียว

ในการจัดทำการนัดหมายสำหรับหลายบริษัทในครั้งเดียว

  1. หากจำเป็น ให้จัดทำรายการบริษัทหรือฟิลเตอร์รายการที่มีอยู่เพื่อแสดงบริษัทที่คุณต้องการจัดทำการนัดหมาย
  2. หากมีเรคคอร์ดในรายการมากกว่า 25 เรคคอร์ด ให้เปลี่ยนค่าในฟิลด์จำนวนเรคคอร์ดที่แสดงที่ด้านล่างของเพจรายการบริษัทเป็น 25
  3. ในเพจรายการบริษัท ให้คลิกเมนูและเลือกจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่ม
  4. ในเพจการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มของบริษัท ให้อัปเดตข้อมูลสำหรับการนัดหมายแต่ละรายการเท่าที่จำเป็น

    ฟิลด์ต่างๆ ในเพจการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มของบริษัทจะแสดงค่าต่อไปนี้เมื่อคุณเปิดเพจ:

    • เวลาเริ่มต้น เวลาและวันที่เริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็น 12:00 P.M. ในวันที่ของวันนี้
    • เวลาสิ้นสุด เวลาและวันที่สิ้นสุดจะถูกตั้งค่าเป็น 60 นาทีหลังจากเวลาและวันที่เริ่มต้น
    • หัวเรื่อง ฟิลด์นี้จะแสดงคำว่า การนัดหมาย ตามด้วยชื่อของบริษัท
    • เจ้าของ ฟิลด์นี้จะแสดงชื่อของคุณ
    • ชื่อบริษัท ฟิลด์นี้จะแสดงชื่อของบริษัท
  5. คลิก เสร็จสิ้น

    หมายเหตุ: หากไม่สามารถจัดทำการนัดหมายได้สำเร็จสำหรับบริษัทใดๆ ที่มีชื่ออยู่ในเพจการจัดทำการนัดหมายเป็นกลุ่มของบริษัท จะไม่มีการบันทึกการนัดหมายใดๆ และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

  6. หากคุณต้องการจัดทำการนัดหมายสำหรับบริษัทอื่นๆ ในรายการ ให้แสดงเพจถัดไปของรายการและดำเนินการขั้นตอนนี้ซ้ำตามที่จำเป็น

หลังจากที่คุณจัดทำการนัดหมายแล้ว การนัดหมายแต่ละรายการจะสามารถใช้ได้ในฐานะรายการที่เกี่ยวข้องในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เปิดของเพจรายละเอียดสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถแก้ไขการนัดหมายเพื่ออัปเดตรายละเอียดการนัดหมายได้ด้วยวิธีการเดียวกับที่คุณแก้ไขการนัดหมายอื่นๆ


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.