พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจเพื่อเพิ่มหลายรายงาน รวมถึงรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและที่กำหนดเอง ในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าโฮมเพจคำขอบริการให้กับพนักงานบริการลูกค้าเพื่อแสดงรายงานคำขอบริการที่กำหนดเองได้

สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท รายงานมาตรฐานจะปรากฏในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถแทนที่รายงานมาตรฐานด้วยรายงานอื่น หรือคุณสามารถเพิ่มรายงานเพิ่มเติมได้ คุณยังสามารถระบุรายงานโฮมเพจให้กับประเภทเรคคอร์ดที่รายงานไม่ปรากฏในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดตามค่าดีฟอลต์ได้ด้วย

คุณสามารถกำหนดรายงานจากแคตตาล็อก V2 และ V3 ในรายงานที่กำหนดเองสำหรับโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแคตตาล็อก (V2 และ V3) สำหรับรายงานและแผงควบคุม และตำแหน่งที่สามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: บริษัทของคุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าใช้แคตตาล็อก V3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าอินสแตนซ์ของบริษัทของคุณ

ในการทำให้รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือที่กำหนดเองใช้ได้ในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด คุณต้องจัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจสำหรับรายงานนั้นก่อน เมื่อคุณจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างโฮมเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจที่คุณจัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นจะแสดงรายการในรายการส่วนทั้งหมดในวิซาร์ดโครงร่างโฮมเพจ จากนั้นคุณสามารถทำให้รายงานใช้ได้ในโครงร่างโฮมเพจดังนี้:

  • คุณสามารถย้ายรายงานไปยังหนึ่งในรายการส่วนที่แสดงตามค่าดีฟอลต์ในโครงร่างโฮมเพจได้ เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีโครงร่างโฮมเพจนั้นเห็นรายงานนั้นได้โดยอัตโนมัติในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดของผู้ใช้
  • คุณสามารถย้ายรายงานไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้ในโครงร่างโฮมเพจได้ เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีโครงร่างโฮมเพจนั้นและมีสิทธิ์ ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล สามารถเพิ่มรายงานในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดของตนได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโฮมเพจ โปรดดูที่ การจัดทำโครงร่างโฮมเพจของเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานที่กำหนดเองสำหรับโฮมเพจของฉัน โปรดดูที่ การใช้งานรายงานที่กำหนดเองในโฮมเพจของฉัน

เกี่ยวกับสิทธิ์สำหรับการจัดการเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ

หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถจัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองและเพิ่มเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองในโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ตารางต่อไปนี้แสดงสิทธิ์ที่จำเป็นต้องมีสำหรับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายงานที่กำหนดเองที่ใช้ได้ในโฮมเพจ

งาน

สิทธิ์ที่ต้องการ

หมายเหตุ

(ไม่จำเป็น) จัดทำรายงานที่กำหนดเองและเผยแพร่ในโฟลเดอร์ของบริษัท

จัดการรายงานที่กำหนดเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เริ่มต้นกับ Answers (รายงานที่กำหนดเอง)

จัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ

ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ

เข้าใช้โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย

คำแนะนำสำหรับงานนี้อยู่ในหัวข้อนี้

สิทธิ์เข้าใช้โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้ายจะจำเป็นเฉพาะเมื่อคุณต้องการเพิ่มรายงานจากโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้ายลงในรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ

เพิ่มส่วนรายงานที่กำหนดเองในโครงร่างโฮมเพจ

ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดทำโครงร่างโฮมเพจของเรคคอร์ด

เพิ่มโครงร่างโฮมเพจให้กับบทบาทผู้ใช้

จัดการบทบาทและการเข้าใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท

(ไม่จำเป็น) เพิ่มหรือลบส่วนรายงานที่กำหนดเองในโฮมเพจ (ผู้ใช้)

ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงโครงร่างโฮมเพจ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

  • รายงานที่คุณต้องการใช้งานในโฮมเพจต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
  • หากคุณต้องการใช้รายงานจากแคตตาล็อก V3 คุณสามารถใช้ไอคอนค้นหาในเพจรายละเอียดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจเพื่อนาวิเกตไปยังรายงานที่คุณต้องการ หากคุณต้องการกำหนดรายงานหรือแผงควบคุมจากแคตตาล็อก V2 คุณจะต้องมีสตริงของพาธสำหรับรายงานนั้น เพื่อที่คุณจะสามารถวางลงในฟิลด์ พาธรายงาน เมื่อคุณจัดทำรายงานที่กำหนดเอง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสตริงของพาธรายงาน:

    โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน : การวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า : รายงานรายการแบบย่อ : บริษัทแยกตามพนักงานขาย

    มีข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดสตริงของพาธสำหรับรายงานในแคตตาล็อก V2 ให้ที่ส่วนท้ายของหัวข้อนี้

  • หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปเพล็ต ในโปรไฟล์บริษัท คุณจะสามารถจัดทำรายงานที่กำหนดเองได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัท

ในการจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ

  1. คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
  2. ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
  3. ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
  4. ในส่วนการจัดการโครงร่างโฮมเพจ ให้คลิกรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ ประเภทเรคคอร์ด
  5. คลิกรายงานโฮมเพจใหม่
  6. ในเพจรายละเอียดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

    ฟิลด์

    ความเห็น

    ชื่อ

    ป้อนชื่อของรายงานที่กำหนดเอง

    ทำเครื่องหมายเพื่อแปล

    ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปเพล็ต ในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น เมื่อคุณจัดทำรายงานที่กำหนดเอง ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และมีสถานะอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีสถานะอ่านอย่างเดียว หากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในฟิลด์การแปลที่อยู่ในรายการของรายงานที่กำหนดเอง ก่อนที่คุณจะอัปเดตรายงานที่กำหนดเองที่มีอยู่

    หากคุณเปลี่ยนชื่อของรายงานที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้:

    • หากคุณต้องการแทนที่คำแปลของชื่อด้วยชื่อที่อัปเดต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
    • หากคุณต้องการให้คำแปลของชื่อคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล

      สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลชื่อรายงานที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปเพล็ตและรายงานที่กำหนดเอง

    ความสูง

    เลือกเดี่ยวหรือคู่ หากคุณตั้งค่าความสูงเป็นคู่ รายงานจะมีความสูงเป็นสองเท่าของส่วนอื่นๆ ในโฮมเพจ

    ความกว้าง

    เลือกเดี่ยวหรือคู่ หากคุณต้องการให้รายงานยืดขยายทั้งโฮมเพจจากซ้ายไปขวา ให้ตั้งค่าความกว้างเป็นสองเท่า

    หมายเหตุ: รายงานที่มีค่าแอททริบิว HTML RowSpan มากกว่า 2 อาจขยายเกินขนาดที่ระบุในบางครั้ง

    รันรายงานทันที

    หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายงานจะรันโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้จะไม่ต้องคลิกลิงค์เพื่ออัปเดตรายงาน

    แคตตาล็อก

    เลือกแคตตาล็อกสำหรับรายงานที่คุณต้องการกำหนด

  7. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับแคตตาล็อกที่คุณเลือกไว้ในฟิลด์แคตตาล็อก:
    • หากคุณเลือก V2 ให้ป้อนสตริงของพาธสำหรับรายงานในฟิลด์ พาธรายงาน
    • หากคุณเลือก V3 ให้คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) จากนั้นนาวิเกตไปยังรายงานที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

      ระบบจะป็อปปูเลทข้อมูลในฟิลด์ พาธรายงาน โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกรายงาน V3

  8. ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ใส่คำอธิบายสำหรับรายงานโฮมเพจแบบกำหนดเอง
  9. คลิก บันทึก

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการกำหนดสตริงของพาธสำหรับรายงานในแคตตาล็อก V2

ในการกำหนดสตริงของพาธสำหรับรายงานในแคตตาล็อก V2

  1. ใน Oracle CRM On Demand Answers ในเพจเริ่มต้นกับ Answers ให้คลิก เปิดการวิเคราะห์
  2. เลือกรายงาน

    พาธสำหรับรายงานจะแสดงในฟิลด์ รายการ

  3. ในการใช้สตริงของพาธรายงานในรายงานที่กำหนดเองสำหรับโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดหรือโฮมเพจของฉัน ให้คัดลอกสตริงจากฟิลด์ รายการ

กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.