พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการเปิดฟังก์ชันการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ ฝ่ายบริการลูกค้าจะดำเนินการต่อไปนี้:

  • อนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก และการเข้าใช้สมุดบันทึกต่างๆ ให้กับบทบาทผู้ดูแล
  • ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ให้กับผู้ดูแล เพื่ออนุญาตการเข้าใช้สมุดบันทึกต่างๆ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้กับสมุดบันทึกต่างๆ

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้กับสมุดบันทึกต่างๆ

  1. ไซน์อินเข้าไปยัง Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแล
  2. คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
  3. ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ ให้คลิกลิงค์การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
  4. ในส่วนการจัดการบทบาท ให้คลิกลิงค์ การจัดการบทบาท
  5. จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
  6. คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับบทบาทผู้ดูแล
  7. ในวิซาร์ด การจัดการบทบาท ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 คือ การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด และตรวจสอบว่า การเข้าใช้เรคคอร์ดสมุดบันทึกเป็นไปตามที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

    ตารางต่อไปนี้แสดงการเข้าใช้เรคคอร์ดสมุดบันทึกที่จำเป็นสำหรับบทบาทผู้ดูแล

    ประเภทเรคคอร์ด

    มีสิทธิ์เข้าใช้หรือไม่

    สามารถจัดทำได้หรือไม่

    สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้หรือไม่

    สมุดบันทึก

    เลือก

    เลือก

    เลือก

  8. ไปที่ขั้นตอนที่ 4 คือสิทธิ์ และตรวจสอบว่ามีการเลือกสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก หรือไม่

    ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก

    ชนิด

    สิทธิ์

    คำอธิบาย

    การดูแล: การควบคุมผู้ใช้และการเข้าใช้

    การจัดการสมุดบันทึก

    การเข้าใช้ การจัดการสมุดบันทึก, กำหนดข้อมูลเป็นกลุ่มให้กับ สมุดบันทึก และกำหนดเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกับ สมุดบันทึก

    หมายเหตุ: ผู้ใช้แต่ละคนผู้ซึ่งบทบาทของเขาได้รับสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก ตลอดจนสิทธิ์การจัดการบทบาทและการเข้าถึง สามารถอนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกให้กับบทบาทผู้ใช้อื่นๆ ได้ เช่นเดียวกันกับงานการดูแลส่วนมาก ขอแนะนำให้คุณอนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกให้กับผู้ดูแลของบริษัทเท่านั้น

  9. นาวิเกตกลับไปยังเพจ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
  10. ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ โปรไฟล์การเข้าใช้
  11. จากรายการดรอปดาวน์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
  12. ตรวจสอบว่าการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้นั้นถูกต้อง โดยดำเนินการต่อไปนี้:
    1. คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้
    2. คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้

      ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าที่จำเป็นที่ให้ผู้ใช้ที่มีบทบาท ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการสมุดบันทึกต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand ได้

      ประเภทเรคคอร์ด

      เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

      โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ

      โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ

      บริษัท

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      การยอมรับ*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      กิจกรรม

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      การปันส่วน*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      แอปพลิเคชัน*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      สมุดบันทึก

      ไม่สามารถใช้ได้

      อ่าน/แก้ไข/ลบ

      อ่าน/แก้ไข/ลบ

      สมุดบันทึก

      สมุดบันทึกย่อย

      ดู

      ดู

      สมุดบันทึก

      ผู้ใช้

      เต็ม

      เต็ม

      แผนธุรกิจ*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      แคมเปญ

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      การรับรอง*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      ผู้ติดต่อ

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      คอร์ส*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      ออบเจกต์ที่กำหนดเอง

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      การลงทะเบียนข้อตกลง*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      ตัวแทนจำหน่าย*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      กิจกรรม*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      การทดสอบ*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      บัญชีการเงิน*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      แผนทางการเงิน*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      เงินทุน*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      ครัวเรือน*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      งวดสินค้าคงคลัง*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      ลีด

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      คำขอ MDF*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      แผนรับส่งข้อความ*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      วัตถุประสงค์*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      โอกาสทางการขาย

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      คู่ค้า*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      กรมธรรม์*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      พอร์ตโฟลิโอ*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      โปรแกรม*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      ล็อตตัวอย่าง*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      การทำรายการตัวอย่าง*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      คำขอบริการ

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      Smart Call*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      ทางแก้ปัญหา

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

      ยานพาหนะ*

      สมุดบันทึก

      เต็ม

      เต็ม

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จะไม่มีอยู่ในเวอร์ชันมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand การตั้งค่าการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้จะทำได้เมื่อมีประเภทเรคคอร์ดรองรับเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้อธิบายการควบคุมที่เปิดใช้งานได้ด้วยสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก คุณสามารถเข้าใช้งานส่วนประกอบแต่ละส่วนเพื่อตรวจสอบว่า การควบคุมที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคุณ

ส่วนประกอบ

การควบคุมที่เปิดใช้งานด้วยสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก

โฮมเพจการจัดการ

  • ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ คุณสามารถใช้ลิงค์การจัดการสมุดบันทึกได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้เพจลำดับชั้นสมุดบันทึกที่ซึ่งคุณสามารถสร้าง อัปเดต และจัดการสมุดบันทึกได้
  • ในส่วน เครื่องมือการจัดการข้อมูล คุณสามารถใช้ลิงค์คิวสมุดบันทึกการระบุแบทช์ได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้เพจ คิวสมุดบันทึกการระบุแบทช์ ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดของคำขอที่ใช้งานและคำขอที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับการระบุสมุดบันทึกแบทช์

เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชัน

  • ในส่วน การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถใช้ลิงค์สมุดบันทึกได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้งานเพจ การปรับแต่งแอปพลิเคชันสมุดบันทึก ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึก และฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ รวมทั้งค่ารายการสำหรับเลือกของฟิลด์ ประเภทสมุดบันทึก และฟิลด์ บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก

วิซาร์ดการจัดการบทบาท

  • ในขั้นตอนที่ 2 คือการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏเป็นรายการสินค้า
  • ในขั้นตอนที่ 4 คือสิทธิ์นั้น สิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก จะปรากฏเป็นตัวเลือก

วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้

  • ในขั้นตอนที่ 1 คือชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ ช่องทำเครื่องหมาย สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ จะปรากฏขึ้น
  • ในขั้นตอนที่ 2 กำหนดระดับการเข้าใช้:
    • ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏเป็นออบเจกต์ระดับสูงสุด
    • รายการสินค้าสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก จะปรากฏอยู่ใต้ลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึก

เพจโปรไฟล์บริษัท

  • ในส่วนการตั้งค่าการแสดงข้อมูลของบริษัทของเพจ ช่องทำเครื่องหมายใช้งานสมุดบันทึกจะปรากฏขึ้น

วิซาร์ดโครงร่างเพจ

(การจัดการโครงร่าง)

  • ในขั้นตอนที่ 4 คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้น ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก จะปรากฏอยู่ในส่วนที่ใช้ได้ของเพจ สำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่สนับสนุนสมุดบันทึก

การเปลี่ยนชื่อเพจประเภทเรคคอร์ด

  • ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในรายการบนเพจ

เวิร์กโฟลว์

  • การดำเนินการระบุสมุดบันทึกจะปรากฏเป็นตัวเลือก (หากบทบาทของคุณมีการเปิดใช้สิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์)

เพจ เมนูบนรายการ

  • สมุดบันทึกการระบุแบทช์ จะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกเมนูสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่มีการสนับสนุน


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.