การปรับแต่งแอปพลิเคชันของคุณ > เกี่ยวกับเครื่องมือของ On Demand > การกำหนดเครื่องมือรายงาน
การกำหนดเครื่องมือรายงาน
คุณสามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมจาก Oracle CRM On Demand ได้ในแอปพลิเคชันเดสก์ทอปที่สนับสนุนเครื่องมือเว็บ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมไว้ในพอร์ทัลต่างๆ และในเว็บเพจแบบสแตนด์อโลน โดยที่คุณไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและแผงควบคุม โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:
เกี่ยวกับแคตตาล็อก V2 และ V3 สำหรับรายงานและแผงควบคุม
เริ่มตั้งแต่รีลีส 35 รายงานและแผงควบคุมได้รับการจัดระเบียบเป็นสองแคตตาล็อก ได้แก่:
- แคตตาล็อก V2 แคตตาล็อกนี้ประกอบด้วย:
- รายงานที่กำหนดเองที่บริษัทของคุณจัดทำขึ้นใน Oracle CRM On Demand Answers ระบบได้จัดเก็บรายงานเหล่านี้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลและโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Oracle CRM On Demand Answers
- แผงควบคุมที่บริษัทของคุณจัดทำขึ้นจากแท็บแผงควบคุม
- รายงาน V2 ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ระบบได้จัดเก็บรายงานเหล่านี้ไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Oracle CRM On Demand Answers
- แคตตาล็อก V3 แคตตาล็อกนี้ประกอบด้วย:
- รายงานที่กำหนดเองและแผงควบคุมที่บริษัทของคุณจัดทำขึ้นจากแท็บการวิเคราะห์ ระบบได้จัดเก็บรายงานและแผงควบคุมเหล่านี้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลและโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในแท็บย่อยแคตตาล็อก ภายใต้แท็บการวิเคราะห์
- รายงาน V3 ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ระบบได้จัดเก็บรายงานเหล่านี้ไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในแท็บย่อยแคตตาล็อก ภายใต้แท็บการวิเคราะห์
- รายงาน V3 ที่ย้าย หลังจากที่บริษัทของคุณอัปเกรดเป็น Oracle CRM On Demand Release 35 รายงานที่กำหนดเองบางส่วนที่บริษัทของคุณจัดทำขึ้นไว้เดิมใน Oracle CRM On Demand Answers อาจถูกย้ายไปยังแคตตาล็อก V3 รวมถึงยังคงสามารถใช้งานได้ในแคตตาล็อก V2 ต่อไป ระบบได้จัดเก็บรายงานที่ถูกย้ายไว้ในโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในแท็บย่อยแคตตาล็อกของแท็บการวิเคราะห์ ในการเข้าใช้รายงานในโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องประกอบด้วยสิทธิ์เข้าใช้โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย
หมายเหตุ: บริษัทของคุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าใช้แท็บการวิเคราะห์หรือแคตตาล็อก V3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าอินสแตนซ์ของบริษัทของคุณ
Oracle CRM On Demand สามารถสร้าง HTML ที่คุณต้องการเพื่อกำหนดประเภทรายงานและแผงควบคุมดังต่อไปนี้ในเครื่องมือได้:
- รายงานจากแคตตาล็อก V2
หากคุณต้องการกำหนดรายงานจากแคตตาล็อก V2 คุณจะต้องทราบสตริงของพาธสำหรับรายงานนั้น เพื่อที่คุณจะสามารถวางพาธนั้นลงในฟิลด์พาธสำหรับเครื่องมือรายงาน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสตริงของพาธรายงาน:
โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน : การวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า : รายงานรายการแบบย่อ : บริษัทแยกตามพนักงานขาย
มีคำแนะนำสำหรับการกำหนดสตริงของพาธสำหรับรายงานจากแคตตาล็อก V2 ให้ที่ส่วนถัดไปในหัวข้อนี้
- รายงานและแผงควบคุมจากแคตตาล็อก V3
คุณสามารถใช้ไอคอนค้นหาในส่วนเครื่องมือรายงานของเพจข้อมูล Oracle CRM On Demand ที่กำหนด เพื่อนาวิเกตไปยังรายงานหรือแผงควบคุมในแคตตาล็อก V3 ได้
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสร้าง HTML สำหรับแผงควบคุมจากแคตตาล็อก V2 ในส่วนเครื่องมือรายงานของเพจข้อมูล CRM On Demand ที่กำหนด
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: รายงานหรือแผงควบคุมที่คุณต้องการกำหนดต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
ในการกำหนดรายงาน
- ในมุมขวาบนของเพจใดก็ได้ คลิกที่ลิงค์ร่วม การตั้งค่าของฉัน
- ในโฮมเพจส่วนบุคคลของคุณ ในส่วนเครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการใช้ร่วมกัน ให้คลิก ข้อมูล CRM On Demand ที่กำหนด
- ในส่วนเครื่องมือรายงานในฟิลด์ประเภท ให้เลือกรายงานเดียว
- ในฟิลด์แคตตาล็อก เลือกแคตตาล็อกสำหรับรายงานที่คุณต้องการกำหนด
- ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับแคตตาล็อกที่คุณเลือก:
- คลิก แสดง HTML ใหม่
- คัดลอกรหัส HTML ไปที่แอปพลิเคชันของคุณ
เมื่อคุณกำหนดรหัส HTML นี้ในแอปพลิเคชันของคุณสำเร็จแล้ว จะปรากฏหน้าต่างไซน์อิน Oracle CRM On Demand
- ป้อนรายละเอียดไซน์อิน Oracle CRM On Demand ของคุณเพื่อเข้าใช้รายงานของคุณ
ในการกำหนดแผงควบคุม
- ในมุมขวาบนของเพจใดก็ได้ คลิกที่ลิงค์ร่วม การตั้งค่าของฉัน
- ในโฮมเพจส่วนบุคคลของคุณ ในส่วนเครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการใช้ร่วมกัน ให้คลิก ข้อมูล CRM On Demand ที่กำหนด
- ในส่วนเครื่องมือรายงานในฟิลด์ประเภท ให้เลือกแผงควบคุม
- ในฟิลด์แคตตาล็อก ให้เลือก V3
- คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) จากนั้นนาวิเกตไปยังแผงควบคุมที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
ระบบจะป็อปปูเลทข้อมูลในฟิลด์ พาธ โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกแผงควบคุม
- คลิก แสดง HTML ใหม่
- คัดลอกรหัส HTML ไปที่แอปพลิเคชันของคุณ
เมื่อคุณกำหนดรหัส HTML นี้ในแอปพลิเคชันของคุณสำเร็จแล้ว จะปรากฏหน้าต่างไซน์อิน Oracle CRM On Demand
- ป้อนรายละเอียดไซน์อิน Oracle CRM On Demand ของคุณเพื่อเข้าใช้แผงควบคุมของคุณ
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการกำหนดสตริงของพาธสำหรับรายงานในแคตตาล็อก V2
ในการกำหนดสตริงของพาธสำหรับรายงานในแคตตาล็อก V2
- ใน Oracle CRM On Demand Answers ในเพจเริ่มต้นกับ Answers ให้คลิก เปิดการวิเคราะห์
- เลือกรายงาน
พาธสำหรับรายงานจะแสดงในฟิลด์ รายการ
- คัดลอกสตริงจากฟิลด์รายการ
|