เริ่มต้นใช้งาน > การทำงานกับเรคคอร์ด > การทำงานกับรายการ > การจัดทำและแก้ไขรายการ
การจัดทำและแก้ไขรายการ
เมื่อคุณจัดทำหรือจำกัดรายการเรคคอร์ด บทบาทผู้ใช้ของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าฟิลด์ใดบ้างที่คุณสามารถค้นหาและฟิลด์ใดที่สามารถแสดงในรายการดังนี้:
หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชุดฟิลด์ที่ใช้ได้ในโครงร่างการค้นหาสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณได้ทุกเมื่อ หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณลบฟิลด์ที่คุณสามารถใช้ในการค้นหาได้ก่อนหน้านี้ออก ในครั้งต่อไปที่คุณแก้ไขรายการที่มีฟิลเตอร์ซึ่งมีฟิลด์นั้นอยู่ คุณจะไม่สามารถบันทึกรายการที่มีฟิลด์นั้นอยู่ในฟิลเตอร์ได้ หากคุณไม่ลบฟิลด์นั้นออกจากฟิลเตอร์ Oracle CRM On Demand จะลบฟิลด์ดังกล่าวออกจากฟิลเตอร์โดยอัตโนมัติก่อนที่จะรันหรือบันทึกรายการ
บทบาทผู้ใช้ของคุณจะเป็นตัวกำหนดฟิลด์ที่คุณสามารถแสดงในรายการเรคคอร์ด
บทบาทผู้ใช้ของคุณจะเป็นตัวกำหนดฟิลด์ที่คุณสามารถแสดงในรายการเรคคอร์ด ซึ่งแสดงผลตามการค้นหาดังนี้
- หากมีการเปิดใช้งานสิทธิ์ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่แสดงตามการค้นหา
- หากไม่มีการเปิดใช้งานฟิลด์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณจะสามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่แสดงตามการค้นหาได้ก็ต่อเมื่อฟิลด์ดังกล่าวปรากฏในโครงร่างเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น หากมีการกำหนดโครงร่างเพจแบบไดนามิกสำหรับบทบาทของคุณ ฟิลด์จะต้องปรากฏในโครงร่างเพจแบบไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งโครงร่าง
แสดง
เกี่ยวกับฟิลด์เรียงลำดับ
คุณสามารถระบุการเรียงลำดับขั้นต้นสำหรับเรคคอร์ดที่ส่งคืนในรายการได้ คุณสามารถเลือกฟิลด์เรียงลำดับได้ถึงสามฟิลด์ ตัวอย่างเช่น สำหรับรายการผู้ติดต่อ คุณอาจเลือกเรียงลำดับรายการด้วยนามสกุลก่อน แล้วตามด้วยชื่อ จากนั้นเรียงลำดับตามแผนก สำหรับแต่ละฟิลด์ของฟิลด์เรียงลำดับทั้งสาม คุณสามารถระบุได้ว่าจะให้เรียงลำดับเรคคอร์ดจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อยได้
หลังจากที่คุณเลือกฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์แรก เฉพาะฟิลด์เรียงลำดับที่ได้รับการจัดเก็บไว้โดยตรงในเรคคอร์ดเดียวกันนั้นให้เป็นฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์แรกเท่านั้นจะพร้อมให้คุณเลือกเป็นฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สองและฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สามได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อทำการค้นหาผู้ติดต่อ คุณอาจเลือกฟิลด์ชื่อในเรคคอร์ดผู้ติดต่อให้เป็นฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์แรก ในกรณีนี้ เฉพาะฟิลด์เรียงลำดับที่เหลือที่ได้รับการจัดเก็บไว้โดยตรงในเรคคอร์ดผู้ติดต่อเท่านั้นจะพร้อมให้คุณเลือกเป็นฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สองและฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สาม ฟิลด์ที่ได้รับการจัดเก็บไว้ในเรคคอร์ดอื่นๆ เช่น ฟิลด์บริษัท ซึ่งได้รับการจัดเก็บไว้ในเรคคอร์ดบริษัทจะไม่มีให้เลือก
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน เมื่อคุณจัดทำรายการ คุณจำเป็นต้องป้อนค่าและฟิลด์สำหรับเกณฑ์ที่คุณกำหนดขึ้น คุณอาจต้องการไปที่เพจแก้ไขของเรคคอร์ดและจดชื่อฟิลด์และค่าที่ตรงกับที่ใช้อยู่ใน Oracle CRM On Demand ก่อน มิฉะนั้นแล้ว รายการที่ฟิลเตอร์ของคุณอาจเลือกเรคคอร์ดไม่ถูกต้องได้ หรือคุณสามารถพิมพ์เพจรายละเอียดของเรคคอร์ดเพื่อดูชื่อฟิลด์ที่ถูกต้องก็ได้ อย่างไรก็ตาม เอกสารที่พิมพ์ออกมาจะไม่ปรากฏค่าสำหรับรายการดรอปดาวน์ของฟิลด์
ในการตั้งค่ารายการ
- จัดทำรายการใหม่หรือไปยังเพจแก้ไขรายการสำหรับรายการที่มีอยู่แล้ว
ในเพจรายการสำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ จะมีปุ่ม เมนู ที่ประกอบด้วยตัวเลือกต่างๆ เพื่อจัดทำรายการใหม่หรือแก้ไขรายการที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงตัวเลือกการจัดการ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ
หมายเหตุ: ในเพจรายการสำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ คุณยังสามารถแก้ไขรายการได้โดยไม่ต้องออกจากเพจรายการ และบันทึกรายการที่แก้ไขแล้วได้หากต้องการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรายการภายในเพจรายการ โปรดดูที่ การแก้ไขรายการภายในเพจรายการ
- ในเพจรายการใหม่หรือเพจแก้ไขรายการ ในส่วนค้นหาใน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
- หากคุณเลือกตัวเลือกชุดเรคคอร์ด ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้จากรายการในฟิลด์ชุดเรคคอร์ด:
- เรคคอร์ดทั้งหมดที่สามารถดูได้ ประกอบด้วยเรคคอร์ดที่คุณมีสิทธิ์เข้าใช้อย่างน้อยที่สุดคือการดู ดังที่ได้ระบุโดยลำดับชั้นการรายงานของคุณ ระดับการเข้าใช้ของบทบาทของคุณ และระดับการเข้าใช้ของรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน
- เรคคอร์ดทั้งหมดที่เป็นเจ้าของ
- เรคคอร์ดทั้งหมดในทีมที่ฉันอยู่ ประกอบด้วยเรคคอร์ดในรายการที่ฟิลเตอร์เท่านั้น ซึ่งตรงกับหนึ่งในคุณสมบัติต่อไปนี้:
- คุณเป็นเจ้าของเรคคอร์ด
- เรคคอร์ดที่เจ้าของให้คุณใช้ร่วมกันได้ผ่านทางคุณสมบัติของทีม
- เรคคอร์ดที่ให้คุณใช้ร่วมกันผ่านทางคุณสมบัติการระบุกลุ่มสำหรับบริษัท กิจกรรม ผู้ติดต่อ ครัวเรือน โอกาสทางการขาย และพอร์ตโฟลิโอ
- เรคคอร์ดทั้งหมดที่เป็นของฉันหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
- เรคคอร์ดทั้งหมดในทีมที่ฉันหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่
- สมุดบันทึกดีฟอลต์ของฉัน การตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ดังที่ระบุโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท
- หากคุณเลือกตัวเลือกสมุดบันทึก ให้เลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้ หรือตัวแทนในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึก
- ในส่วน เลือกตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่มีผล ให้ทำเครื่องหมายเลือกที่ช่อง ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน หากจำเป็น
หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะทำให้ฟิลด์บางฟิลด์กลายเป็นการค้นหาที่ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน ฟิลด์เหล่านี้จะแสดงเป็นข้อความสีน้ำเงินในส่วนป้อนเกณฑ์การค้นหา
- ในส่วนป้อนเกณฑ์การค้นหา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
- (ไม่จำเป็น) หากคุณกำลังแก้ไขฟิลเตอร์รายการที่มีอยู่ ซึ่งมีฟิลด์การค้นหาที่บทบาทผู้ใช้ของคุณไม่สามารถใช้งานได้ ให้ลบฟิลด์การค้นหาออกจากรายการ โดยคลิกไอคอน X ข้างแถวฟิลด์
หากฟิลด์ค้นหาในฟิลเตอร์รายการไม่สามารถใช้เป็นฟิลด์ค้นหาสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณได้ ฟิลด์ดังกล่าวจะเป็นสีเทา คุณไม่สามารถแก้ไขได้ โดยจะมีไอคอน X ปรากฏอยู่ข้างฟิลด์ คุณสามารถลบฟิลด์ที่จำกัดไว้นี้ออกจากฟิลเตอร์รายการได้ หากคุณรันหรือบันทึกรายการโดยไม่ลบฟิลด์ที่จำกัดไว้ออกจากฟิลเตอร์ Oracle CRM On Demand จะลบฟิลด์ที่จำกัดไว้ดังกล่าวออกจากฟิลเตอร์โดยอัตโนมัติ แล้วจึงรันหรือบันทึกรายการ
- เลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์
ฟิลด์จะถูกป็อปปูเลทล่วงหน้าด้วยฟิลด์ค้นหาเป้าหมายสำหรับประเภทเรคคอร์ด
หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่ได้กำหนดให้ฟิลด์การค้นหาสามารถใช้งานได้ในโครงร่างการค้นหา ซึ่งได้รับการระบุให้แก่บทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณจะไม่สามารถระบุเกณฑ์การค้นหาสำหรับรายการเรคคอร์ดของประเภทนั้นได้
ฟิลด์บางฟิลด์จะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบระหว่างการค้นหาและในขณะเรียงลำดับรายการ ฟิลด์ที่ได้รับการปรับเหล่านี้จะแสดงด้วยข้อความสีเขียวในรายการฟิลด์ค้นหา หากเกณฑ์การค้นหาของคุณรวมเอาฟิลด์ที่ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหาไว้ด้วย การค้นหาของคุณอาจช้าลง
หมายเหตุ: ฟิลด์ที่แสดงเป็นข้อความสีม่วงในส่วนป้อนเกณฑ์การค้นหาจะไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์อยู่เสมอ โดยไม่พิจารณาถึงการตั้งค่าที่ช่องทำเครื่องหมาย ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน ฟิลด์เหล่านี้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหาที่รวดเร็ว
หากฟิลด์ที่อยู่ที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้นในรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกฟิลด์ที่สอดคล้องกันที่แสดงในตารางต่อไปนี้หรือใน เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่
หมายเหตุ: ฟิลด์ที่แสดงในตารางนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกประเทศหรือโลแคล
ในการฟิลเตอร์รายการของคุณในฟิลด์นี้
|
เลือกฟิลด์นี้จากรายการดรอปดาวน์
|
เลขที่ถนน ที่อยู่ 1 Chome
|
เลขที่/ถนน
|
Ku
|
ที่อยู่ 2
|
ชั้น ดิสตริกต์
|
ที่อยู่ 3
|
Shi/Gun
|
เมือง
|
นิคม/ส่วน รหัส CEDEX ที่อยู่ 4 URB เมือง
|
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคาร
|
รัฐ MEX รัฐ BRA เขต ส่วนพื้นที่ เกาะ จังหวัด ภาค เอมิเรต แคว้น
|
จังหวัด
|
รหัสเกาะ ตู้ไปรษณีย์ ตู้ไปรษณีย์ Codigo
|
รหัสไปรษณีย์
|
- ป้อนเงื่อนไข ค่าฟิลเตอร์ และเครื่องหมาย (AND, OR) ที่ระบุในฟิลเตอร์
หากคุณกำลังแก้ไขรายการ ฟิลด์นั้นจะถูกป็อปปูเลทแล้วด้วยเกณฑ์ที่คุณสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงื่อนไขฟิลเตอร์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับเงื่อนไขของฟิลเตอร์
คำแนะนำ: ในการจัดทำรายการของคำขอบริการที่ไม่มีเจ้าของ ให้เลือกฟิลด์ ID เจ้าของ เงื่อนไขของฟิลเตอร์ เท่ากับ และเว้นค่าว่างไว้ คุณสามารถจัดทำรายการที่เป็นนัลอื่นๆ โดยใช้วิธีการทั่วไปนี้ได้
คำเตือน: เมื่อป้อนค่าฟิลเตอร์ ให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฏที่ได้อธิบายไว้ใน เกี่ยวกับค่าฟิลเตอร์ มิฉะนั้น รายการนั้นอาจไม่รวมเรคคอร์ดที่ถูกต้องไว้ด้วย
ตัวอย่าง
บริษัท: หากคุณต้องการจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ของบริษัทในแคนาดาที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า $100,000,000.00 ให้ป้อนข้อมูลในฟอร์มดังนี้:
ฟิลด์
|
เงื่อนไข
|
ค่า
|
|
รายได้ต่อปี
|
มากกว่า
|
100000000
|
AND
|
ประเทศ
|
เท่ากับ
|
แคนาดา
|
|
ลีด: หากคุณต้องการจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ของลีดที่มีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับมากกว่า $100,000.00 และได้รับการจัดระดับ A หรือ B ให้กรอกฟอร์มดังนี้:
ฟิลด์
|
เงื่อนไข
|
ค่า
|
|
รายได้ที่มีแนวโน้ม
|
มากกว่า
|
100000
|
AND
|
การจัดอันดับ
|
น้อยกว่า
|
C
|
|
- ในส่วนแสดงคอลัมน์ ให้เลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในผลการค้นหา โดยการย้ายฟิลด์จากรายการฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังรายการฟิลด์ที่เลือก ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนลำดับของฟิลด์ที่เลือก
คำแนะนำ: หลังจากที่รายการเรคคอร์ดถูกส่งกลับมา คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของคอลัมน์ในรายการได้อย่างรวดเร็วโดยการลากส่วนหัวคอลัมน์ไปยังตำแหน่งใหม่และวางลง คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกรายการหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงลำดับของคอลัมน์ได้หากต้องการ
- ในส่วนเรียงลำดับ ระบุฟิลด์เรียงลำดับเริ่มต้นหรือฟิลด์ที่คุณต้องการ และทำการเรียงลำดับ ดังต่อไปนี้:
- ในรายการดรอปดาวน์ เรียงตาม ให้เลือกฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์แรก แล้วคลิกที่ ขึ้น หรือ ลง เพื่อระบุการเรียงลำดับ
- เลือกฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สองและฟิลด์ที่สามตามต้องการ จากนั้นระบุวิธีเรียงลำดับสำหรับฟิลด์เหล่านี้
ฟิลด์บางฟิลด์จะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบระหว่างการค้นหาและในขณะเรียงลำดับรายการ ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเหล่านี้จะแสดงด้วยข้อความสีเขียวในรายการฟิลด์เรียงลำดับ หากคุณเลือกฟิลด์ที่ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมให้เป็นฟิลด์เรียงลำดับ การค้นหาของคุณอาจช้าลง
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกฟิลด์ประเภทช่องทำเครื่องหมายเป็นฟิลด์เรียงลำดับในขั้นตอนนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากจัดทำรายการแล้ว คุณสามารถคลิกส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับฟิลด์ตามค่าในช่องทำเครื่องหมายได้
- (ไม่จำเป็น) ในการดูผลลัพธ์ของเกณฑ์การค้นหาโดยไม่บันทึกรายการ ให้คลิก รัน
เพจรายการจะแสดงผลลัพธ์ของเกณฑ์การค้นหาของคุณ ซึ่งคุณสามารถคลิกปุ่ม เมนู ในแถบชื่อ แล้วเลือก บันทึกรายการ หรือ แก้ไขรายการ เพื่อบันทึกรายการได้
- คลิก บันทึก และป้อนข้อมูลในฟิลด์ในส่วนตัวเลือกบันทึกให้ครบสมบูรณ์:
ฟิลด์
|
ความเห็น
|
ชื่อของรายชื่อ
|
พิมพ์ชื่อของรายการ (ไม่เกิน 50 ตัวอักษร) คุณสามารถใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอนใดก็ได้ ยกเว้นเครื่องหมายคำพูด (““) ในชื่อรายการ
รายการที่จัดทำจะเรียงลำดับตามรหัส ASCII จากน้อยไปหามาก ซึ่งหมายความว่า การเรียงลำดับดังกล่าวคำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน ดังนั้น ชื่อรายการทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จะปรากฏก่อนหน้าชื่อรายการที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก
|
คำอธิบาย
|
ป้อนคำอธิบายไม่เกิน 251 ตัวอักษร
|
ความสามารถเข้าใช้รายการ
|
หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ จัดการรายการส่วนกลาง ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้:
- ส่วนตัว คุณคนเดียวเท่านั้นที่ดูรายการที่ฟิลเตอร์แล้วได้
- ส่วนกลาง พนักงานทุกคนสามารถใช้รายการนี้ได้ โดยรายการส่วนกลางจะแสดงในโฮมเพจเรคคอร์ดของพนักงานทุกคนในบริษัท
- เฉพาะบทบาท ผู้ใช้ที่มีบทบาทเฉพาะเท่านั้นที่ใช้รายการนั้นได้
|
- คลิกบันทึกและรัน
รายการที่ฟิลเตอร์ที่คุณจัดทำขึ้นจะแสดงในรายการดรอปดาวน์ในแถบชื่อของเพจนี้ และในส่วนรายการโฮมเพจเรคคอร์ด
คำแนะนำ: หากมีข้อความปรากฏระบุว่าคำขอรายการของคุณหมดเวลา ให้แก้ไขเกณฑ์รายการของคุณต่อไปและลองอีกครั้ง คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับการค้นหาและรายการให้เหมาะสมได้บนเว็บไซต์การฝึกอบรมและบริการ ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้ด้วยการคลิกที่ลิงค์ร่วม การฝึกอบรมและบริการ ที่ด้านบนของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand
|