พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

เกี่ยวกับการแสดงเรคคอร์ดในการวิเคราะห์

การตั้งค่าหลายอย่างในการควบคุมการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ โดยถูกนำไปใช้ในลำดับต่อไปนี้:

  1. การตั้งค่าเข้าใช้ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์ (ในสิทธิ์ของบทบาท)
  2. การตั้งค่าประเภทเรื่องการรายงานในโปรไฟล์ผู้ใช้
  3. การตั้งค่าประเภทเรื่องประวัติในโปรไฟล์ผู้ใช้
  4. สมุดบันทึกและเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก
  5. การมอบหมายผู้ใช้
  6. การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท (ในโปรไฟล์บริษัทและผู้ใช้)

ผู้ดูแลระบบของบริษัทที่ใช้การตั้งค่าเหล่านี้สามารถควบคุมเรคคอร์ดที่จะแสดงในรายงานที่คุณรัน ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสามารถแสดงโอกาสทางการขายที่เป็นของผู้จัดการและโอกาสทางการขายของพนักงานที่ขึ้นตรงกับผู้จัดการคนนั้น แต่การตั้งค่าของพนักงานขายจะจำกัดโอกาสทางการขายไว้เฉพาะโอกาสทางการขายที่เป็นของพนักงานขายคนนั้นเท่านั้น

การตั้งค่าเข้าใช้ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์ในการตั้งค่าบทบาทมีสิทธิ์แสดงข้อมูลทั้งหมดของทั้งองค์กร รวมถึงเรคคอร์ดที่ถูกระบุว่าเป็น ส่วนตัว โดยทั้งไปสิทธิ์นี้จะให้กับผู้ดูแลระบบของบริษัท สิทธิ์นี้จะแทนที่การตั้งค่าการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ใดๆ

หากบทบาทผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์ การตั้งค่าการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ที่ระบุในโปรไฟล์บริษัทหรือผู้ใช้จะเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถแสดงในรายงานได้

การตั้งค่าประเภทเรื่องการรายงาน

โดยทั่วไปการตั้งค่านี้จะใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรที่ไม่ใช่ผู้ดูระบบของบริษัท การตั้งค่านี้จะมีให้ใช้ในโปรไฟล์บริษัทและผู้ใช้ หากไม่ได้กำหนดการตั้งค่านี้ไว้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้แล้ว การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทจะถูกนำมาใช้ การตั้งค่านี้มีค่าดังต่อไปนี้:

  • การแสดงข้อมูลผู้จัดการ ให้คุณแสดงข้อมูลของตนเองและข้อมูลที่เป็นของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งเรคคอร์ดที่ระบุว่าเป็น ส่วนตัว ด้วย
  • การแสดงข้อมูลทีม ให้คุณแสดงข้อมูลของตนเองและข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันโดยทีมบริษัทและทีมโอกาสทางการขาย และโดยการระบุกลุ่ม

ประเภทเรื่องประวัติ

โดยทั่วไปการตั้งค่านี้จะใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบของบริษัท การตั้งค่านี้จะมีให้ใช้ในโปรไฟล์บริษัทและผู้ใช้ หากไม่ได้กำหนดการตั้งค่านี้ไว้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้แล้ว การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทจะถูกนำมาใช้

การตั้งค่านี้มีค่าที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:

  • การแสดงข้อมูลผู้จัดการ ให้คุณแสดงข้อมูลของตนเองและข้อมูลที่เป็นของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งเรคคอร์ดที่ระบุว่าเป็น ส่วนตัว ด้วย
  • การแสดงข้อมูลทีม ให้คุณแสดงข้อมูลของตนเองและข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันโดยทีมบริษัทและทีมโอกาสทางการขาย และโดยการระบุกลุ่ม
  • การแสดงข้อมูลทั้งหมด จะรวมการแสดงข้อมูลผู้จัดการและการแสดงข้อมูลทีมเพื่อแสดงข้อมูลที่เป็นของคุณและผู้ใต้บังคับบัญชา และข้อมูลที่ใช้ร่วมกันระหว่างคุณและผู้ใต้บังคับบัญชา

สมุดบันทึกและเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

หากคุณมีการตั้งค่าการแสดงข้อมูลทั้งหมด คุณสมบัติสมุดบันทึกจะให้การควบคุมการแสดงข้อมูลในรายงานที่เพิ่มขึ้น โดยการใช้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจรายงาน คุณสามารถจำกัดข้อมูลที่จะอยู่ในสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อย ในกรณีที่มีสมุดบันทึกย่อย คุณสมบัตินี้จะมีให้ใช้ก็ต่อเมื่อคุณได้รับมอบหมายสมุดบันทึกอย่างน้อยหนึ่งสมุดบันทึก และคุณกำลังใช้ประเภทเรื่องการวิเคราะห์ (ไม่ใช่การรายงาน) หากคุณมีสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์ คุณจะยังคงแสดงข้อมูลทั้งหมดต่อไป ไม่ว่าสมุดบันทึกไหนจะถูกเลือกก็ตาม นอกจากนี้ การแสดงข้อมูลสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทจะแทนที่การแสดงสมุดบันทึกในการวิเคราะห์

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถตั้งค่าดีฟอลต์สมุดบันทึกสำหรับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจรายงานให้ผู้ใช้แต่ละคน คุณจะระบุการตั้งค่านี้ในฟิลด์ค่าดีฟอลต์สมุดบันทึกสำหรับการวิเคราะห์ในโปรไฟล์ผู้ใช้

หมายเหตุ: หากสมุดบันทึกดีฟอลต์บนโปรไฟล์ของคุณตั้งค่าเป็นสมุดบันทึกที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลหรือสมุดบันทึกที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ จากนั้นคุณจะได้รับข้อผิดพลาดระบุว่าปฏิเสธการเข้าใช้งาน

ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึก ซึ่งใช้ในการจัดการพื้นที่และการใช้งานการจัดแนวใน Oracle CRM On Demand ยังได้รับการสนับสนุนใน Oracle CRM On Demand Answers ผ่านการแสดงข้อมูลของสมุดบันทึกด้วย เมื่อคุณเลือกสมุดบันทึกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก Oracle CRM On Demand Answers จะแสดงเฉพาะเรคคอร์ดบริษัทและผู้ติดต่อที่ใช้งานที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกเท่านั้น เรคคอร์ดที่การเชื่อมโยงกับสมุดบันทึกถูกลบไปแล้ว หรือที่กำลังจะใช้งาน จะไม่ปรากฏในรายงาน

ความเป็นเจ้าของสมุดบันทึก

ผู้ใช้และสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองสามารถเป็นเจ้าของบัญชีและเรคคอร์ดผู้ติดต่อได้ ความเป็นเจ้าของสมุดบันทึกจะช่วยให้สามารถทำการจำลองพื้นที่ได้ เมื่อสมุดบันทึกเป็นเจ้าของเรคคอร์ดแต่เพียงผู้เดียว เรคคอร์ดดังกล่าวจะสามารถมองเห็นได้เฉพาะผ่านการแสดงข้อมูลของสมุดบันทึกเท่านั้น ในลักษณะที่คล้ายกัน เมื่อผู้ใช้เป็นเจ้าของเรคคอร์ดแต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้ทำการเชื่อมโยงกับสมุดบันทึกใดๆ เรคคอร์ดดังกล่าวก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ผ่านการแสดงข้อมูลของสมุดบันทึก สำหรับการอธิบายโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาตัวอย่างในตารางต่อไปนี้

เรคคอร์ดบริษัท

ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

การเชื่อมโยงสมุดบันทึก

คำอธิบาย

การดำเนินการเช่า

ผู้ใช้ (Lucy Harris)

ไม่มี

Lucy Harris เป็นเจ้าของการดำเนินการเช่า และไม่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกใดๆ

บริษัท Bobcat

สมุดบันทึก (West)

West

สมุดบันทึก West เป็นเจ้าของบริษัท Bobcat ดังนั้น West จึงเป็นสมุดบันทึกหลัก

บริษัท Coastal

ผู้ใช้ (Lucy Harris)

West

Lucy Harris เป็นเจ้าของบริษัท Coastal และเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก West ในแอปเพล็ตย่อย

ผลลัพธ์

เรคคอร์ดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นในโหมดผู้จัดการ ทีม และการแสดงข้อมูลทั้งหมดสำหรับ Lucy Harris เนื่องจากเรคคอร์ดเหล่านี้มีเธอเป็นเจ้าของหรือใช้งานใช่ร่วมกันกับเธอ:

  • การดำเนินการเช่า
  • บริษัท Coastal

เรคคอร์ดบริษัท Bobcat ไม่ปรากฏในโหมดเหล่านี้เนื่องจากเรคคอร์ดนี้มีสมุดบันทึก West เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เรคคอร์ดต่อไปนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อเลือกสมุดบันทึก West จากเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก เนื่องจากเรคคอร์ดเหล่านี้มีสมุดบันทึก West เป็นเจ้าของหรือเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก West:

  • บริษัท Bobcat
  • บริษัท Coastal

เรคคอร์ดการดำเนินการเช่าไม่ปรากฏในโหมดการแสดงข้อมูลสมุดบันทึก เนื่องจากเรคคอร์ดนี้มีผู้ใช้ที่ชื่อ Lucy Harris เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเข้าใช้ข้อมูล การใช้งานเรคคอร์ดร่วมกัน และความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด และ เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

การมอบหมายผู้ใช้

คุณสมบัติการมอบหมายผู้ใช้จะเพิ่มการควบคุมข้อมูลที่จะแสดงในรายงาน โดยการใช้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึก คุณสามารถดูข้อมูลจากผู้ใช้คนใดก็ได้ที่เพิ่มคุณในรายการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายของพวกเขา คุณสามารถเลือกชื่อผู้ใช้จากเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายงานข้อมูลของผู้ใช้คนนั้น คุณจะไม่แสดงข้อมูลของตนเองในรายงานอีกต่อไป มีเพียงข้อมูลของผู้ใช้ที่เลือกเท่านั้นจะแสดง อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าการแสดงการวิเคราะห์ของคุณจะยังคงมีผลอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้า Ryan ได้เพิ่มคุณในรายการผู้ใช้ที่ถูกมอบหมายของเขา และการตั้งค่าการแสดงการวิเคราะห์ของเขาเป็นการแสดงข้อมูลผู้จัดการ คุณไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลเดียวกันนั้นในรายงานซึ่ง Ryan แสดงอยู่แล้ว นอกเสียจากว่า การตั้งค่าของคุณจะเป็นการแสดงข้อมูลผู้จัดการด้วย

การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท

การควบคุมนี้จะมีอยู่ทั้งในโปรไฟล์บริษัทและโปรไฟล์ผู้ใช้ การควบคุมนี้จะกำหนดว่า Oracle CRM On Demand Answers จะพิจารณาการตั้งค่าของบทบาทสำหรับสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดหรือไม่ เมื่อตั้งค่าการควบคุมนี้เป็น ใช่ ในโปรไฟล์บริษัท หรือตั้งค่าเป็น ใช่ หรือ นัล ในโปรไฟล์ผู้ใช้ และประเภทเรคคอร์ดใดๆ มีการเลือกแฟลกสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดแล้ว ผู้ใช้จะสามารถแสดงเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นในรายงานได้ เมื่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ Oracle CRM On Demand Answers จะใช้การตั้งค่าการแสดงข้อมูลดีฟอลต์ที่กำหนดไว้ในประเภทเรื่องการรายงานและการวิเคราะห์

หากมีการใช้งานสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทสำหรับผู้ใช้แล้ว Oracle CRM On Demand Answers จะไม่สนใจการตั้งค่าการแสดงข้อมูลในประเภทเรคคอร์ดที่มีการเลือกสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดไว้ในการกำหนดบทบาท สำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ Oracle CRM On Demand Answers จะใช้การแสดงข้อมูลที่เป็นไปตามการตั้งค่าการแสดงข้อมูลดีฟอลต์สำหรับประเภทเรื่องการรายงานและประวัติ ตัวอย่างเช่น หากมีการใช้สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทในโปรไฟล์ของคุณ การตั้งค่าการแสดงข้อมูลของคุณสำหรับประเภทเรื่องการรายงานถูกตั้งค่าเป็นการแสดงข้อมูลผู้จัดการ และสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดถูกตั้งค่าสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายแต่ไม่ถูกตั้งค่าสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อแล้ว โอกาสทางการขายทั้งหมดจะถูกแสดงเมื่อคุณรันรายงาน แต่จะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ติดต่อที่คุณและผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเป็นเจ้าของเท่านั้น

บริษัทและผู้ดูแลระบบของบริษัทต้องระวังข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ขณะใช้ การตั้งค่าประเภทสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทในการวิเคราะห์:

  • การแสดงข้อมูลประเภทเรคคอร์ดตามบทบาทจะแทนที่การแสดงข้อมูลสมุดบันทึก เมื่อคุณเลือกสมุดบันทึกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกที่เปิดใช้งานการแสดงประเภทเรคคอร์ดตามบทบาท และมีการกำหนดค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดในประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทของคุณ เรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นจะถูกแสดง ไม่ใช่เฉพาะเรคคอร์ดที่อยู่ในสมุดบันทึกนั้นเท่านั้น
  • การแสดงข้อมูลประเภทเรคคอร์ดตามบทบาทจะแทนที่ลำดับชั้นผู้ใช้และการมอบหมายผู้ใช้ของการแสดงในการวิเคราะห์ เมื่อคุณเลือกผู้ใช้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกที่เปิดใช้งานการแสดงประเภทเรคคอร์ดตามบทบาท และมีการกำหนดค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดในประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทของคุณ เรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้นจะถูกแสดง ไม่ใช่เฉพาะเรคคอร์ดที่คุณต้องการจะดูสำหรับผู้ใช้ที่เลือกเท่านั้น
  • ในรายงานที่มีประเภทเรคคอร์ดตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป การแสดงเรคคอร์ดจะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดที่มีการควบคุมการแสดงข้อมูลที่เข้มงวดที่สุด ตัวอย่างเช่น หากเปิดใช้งานการแสดงข้อมูลประเภทเรคคอร์ดตามบทบาทในประเภทเรคคอร์ด ผู้ติดต่อ แต่ไม่ได้เปิดใช้งานในประเภทเรคคอร์ด โอกาสทางการขาย และเมื่อประเภทเรคคอร์ดทั้งสองอยู่บนรายงานนั้น การวิเคราะห์จะแสดงเฉพาะโอกาสทางการขายที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงและผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายนั้นเท่านั้น
  • ในประเภทเรื่องประวัติ การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดพนักงานจะอ้างอิงตามการแสดงข้อมูลผู้จัดการ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดนี้จะไม่ใช้กับประเภทเรื่องแบบเรียลไทม์ การแสดงข้อมูลของประเภทเรคคอร์ดตามบทบาทจะไม่มีผลกระทบกับข้อจำกัดนี้
  • การเข้าถึงโควต้าพนักงานจะอ้างอิงตามการแสดงข้อมูลผู้จัดการในประเภทเรื่องแบบเรียลไทม์และประวัติ การแสดงข้อมูลประเภทเรคคอร์ดตามบทบาทจะไม่มีผลต่อการทำงานนี้

การรักษาความปลอดภัยและการแสดงข้อมูลในประเภทเรื่องการวิเคราะห์และการรายงาน

ข้อมูลที่เห็นในรายงานจะอิงกับความปลอดภัยและการแสดงข้อมูลที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ดและการตั้งค่าการแสดงข้อมูลดีฟอลต์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรื่องการวิเคราะห์และการรายงาน ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่จะมีความปลอดภัยในทุกประเภทเรื่อง แต่มีข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้เพื่อสนับสนุนความต้องการในการรายงานของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง แม้ในกรณีที่ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นไม่ได้ถูกใช้ร่วมกันหรือเป็นของผู้ใช้ก็ตาม เช่น ประเภทเรคคอร์ดบริษัทจะมีความปลอดภัยเฉพาะในประเภทเรื่องที่บริษัทเป็นประเภทเรคคอร์ดหลักที่ใช้รันเท่านั้น แต่จะไม่จำกัดในประเภทเรื่องที่เหลืออยู่

วัตถุประสงค์ในการทำให้ประเภทเรคคอร์ดหนึ่งไม่ถูกจำกัดในประเภทเรื่องหนึ่งก็คือ เพื่อให้คุณสามารถรายงานความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดได้ เช่น ในประเภทเรื่องประวัติลีด คุณสามารถรายงานเกี่ยวกับลีดที่เป็นของหรือใช้ร่วมกันโดยคุณและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับลีดเหล่านั้น แม้ว่าคุณจะไม่ใช่เจ้าของหรือใช้ข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นร่วมกันก็ตาม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของการแสดงข้อมูลของประเภทเรคคอร์ดในประเภทเรื่องการวิเคราะห์

ประเภทเรคคอร์ด

ประเภทเรื่อง

การแสดงข้อมูลผู้จัดการ

การแสดงข้อมูลทีม

การแสดงข้อมูลทั้งหมด

บริษัท

 

ที่อยู่บริษัท

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ประวัติคู่แข่งของบริษัท

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ประวัติบริษัทและคู่ค้า

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ประวัติบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ประวัติผู้ติดต่อของบริษัท

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ประวัติบริษัท

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ประวัติทีมของบริษัท

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลทีม

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลทีม

ปลอดภัย

ประเภทเรื่องอื่น

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

คู่แข่งบริษัท

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

คู่ค้าของบริษัท

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

รายได้ของบริษัท

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

กิจกรรม

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

สินทรัพย์

ทั้งหมด

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดบริษัท

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดบริษัท

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดบริษัท

กิจกรรมการติดต่อ

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

แคมเปญ

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ผู้ติดต่อ

 

ประวัติทีมของผู้ติดต่อ

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลทีม

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลทีม

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลทีม

ประเภทเรื่องอื่น

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ความสนใจของผู้ติดต่อ

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

รายได้ของผู้ติดต่อ

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ตัวแทนจำหน่าย

ประวัติตัวแทนจำหน่าย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ประเภทเรื่องอื่น

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

พนักงาน

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

กิจกรรม

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ครัวเรือน

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

โอกาสทางการขาย

 

ทีมในโอกาสทางการขาย

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลทีม

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลทีม

ปลอดภัย

ประเภทเรื่องอื่น

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

คู่แข่งของโอกาสทางการขาย

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

คู่ค้าของโอกาสทางการขาย

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

คู่ค้า

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

พอร์ตโฟลิโอ

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

รายได้จากผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายของรายได้จากผลิตภัณฑ์

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายสำหรับการแสดงข้อมูลผู้จัดการ และขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายของรายได้จากผลิตภัณฑ์สำหรับการแสดงข้อมูลทีม

โควต้า

ทั้งหมด

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลผู้จัดการ

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลผู้จัดการ

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลผู้จัดการ

ผู้ติดต่อความสัมพันธ์

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

คำขอบริการ

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ทางแก้ปัญหา

ทั้งหมด

เฉพาะทางแก้ปัญหาที่จัดทำโดยผู้ใช้และผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น

เฉพาะทางแก้ปัญหาที่จัดทำโดยผู้ใช้เท่านั้น

เฉพาะทางแก้ปัญหาที่จัดทำโดยผู้ใช้และผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของการแสดงข้อมูลในประเภทเรื่องการรายงาน

ประเภทเรคคอร์ด

ประเภทเรื่อง

การแสดงข้อมูลผู้จัดการ

การแสดงข้อมูลทีม

บริษัท

บริษัท

ปลอดภัย

ปลอดภัย

บริษัทและคู่แข่ง

ปลอดภัย

ปลอดภัย

บริษัทและคู่ค้า

ปลอดภัย

ปลอดภัย

บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1,2,3 และบริษัท

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ประเภทเรื่องอื่น

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

คู่แข่งบริษัท

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

คู่ค้าของบริษัท

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

กิจกรรม

กิจกรรมที่ใช้ร่วมกัน

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลทีม

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลทีม

ประเภทเรื่องอื่น

ปลอดภัย

ปลอดภัย

สินทรัพย์

ทั้งหมด

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับบริษัท

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับบริษัท

แคมเปญ

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ผู้ติดต่อ

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1-15

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ตัวแทนจำหน่าย

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

พนักงาน

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ครัวเรือน

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ลีด

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

โอกาสทางการขาย

ทีมในโอกาสทางการขาย

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลทีม

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลทีม

ประเภทเรื่องอื่น

ปลอดภัย

ปลอดภัย

คู่แข่งของโอกาสทางการขาย

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

คู่ค้าของโอกาสทางการขาย

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

รายได้จากผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายของรายได้จากผลิตภัณฑ์

โควต้า

ทั้งหมด

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลผู้จัดการ

ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลผู้จัดการ

ผู้ติดต่อความสัมพันธ์

ทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

คำขอบริการ

ทั้งหมด

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ทางแก้ปัญหา

ทั้งหมด

เฉพาะทางแก้ปัญหาที่จัดทำโดยผู้ใช้และผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น

เฉพาะทางแก้ปัญหาที่จัดทำโดยผู้ใช้เท่านั้น

ยานพาหนะ

ทั้งหมด

เฉพาะทางแก้ปัญหาที่จัดทำโดยผู้ใช้และผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น

เฉพาะทางแก้ปัญหาที่จัดทำโดยผู้ใช้เท่านั้น

หมายเหตุ:

1. การแสดงข้อมูลประเภทเรคคอร์ดตามบทบาทเปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด

2. มีการใช้การแสดงข้อมูลสมุดบันทึกใน Oracle CRM On Demand Answers สำหรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้: บริษัท กิจกรรม สินทรัพย์ (ขึ้นอยู่กับบริษัท) ผู้ติดต่อ กิจกรรม ครัวเรือน ลีด โอกาสทางการขาย รายได้จากผลิตภัณฑ์ คำขอบริการ ทางแก้ปัญหา และออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1 ถึง 15 การแสดงข้อมูลสมุดบันทึกในประเภทเรื่องการรายงานจะแสดงเรคคอร์ดในสมุดบันทึกปัจจุบัน แต่ในประเภทเรื่องการวิเคราะห์ จะแสดงเรคคอร์ดที่มีในสมุดบันทึกย่อยด้วยเช่นกัน

3. การควบคุมการแสดงข้อมูลจะไม่ใช้กับการวัดบริษัทเมื่อการสืบค้นเกี่ยวข้องกับการวัดบริษัทเท่านั้น ในการใช้การควบคุมการแสดงข้อมูล ให้รวมฟิลด์จากมิติบริษัทไว้ด้วย


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.