พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

ประเภทเรื่องการรายงานการประมาณการ

ความพร้อม

ประเภทเรื่องนี้มีให้ใช้งานใน Oracle CRM On Demand ทุกรุ่น

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ประเภทเรื่องนี้ให้คุณรายงานข้อมูลที่สร้างโดยโมดูลประมาณการของ Oracle CRM On Demand ซึ่งให้คุณเปรียบเทียบสรุปการประมาณการกับข้อมูลโอกาสทางการขายเรียลไทม์ล่าสุดตามมิติของบริษัท พื้นที่ ผู้ใช้ โอกาสทางการขาย ผลิตภัณฑ์ วันที่ และโควต้าผู้ใช้ คุณสามารถจัดทำรายงานประสิทธิภาพของทีมขาย แสดงความครอบคลุมไปป์ไลน์ การบรรลุผลโควต้า และความถูกต้องของประมาณการ และให้ผู้จัดการฝ่ายขายตรวจสอบประสิทธิภาพของสมาชิกทีมแต่ละคนได้โดยใช้ลำดับชั้นผู้ใช้

ประเภทความสัมพันธ์

หลายข้อมูล

ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

ประเภทเรื่องนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อลดเวลาในการสืบค้นเมื่อมีการใช้ในฟิลเตอร์ ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อที่ลงท้ายด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม หรือ การวัดที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของบริษัท และ การวัดที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของโอกาสทางการขาย ฟิลด์ตัวเลขที่กำหนดเอง เช่น ฟิลด์ประเภท CUR, INT หรือ NUM สามารถใช้เป็นการวัดในโฟลเดอร์การวัดที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมได้ หากประเภทเรคคอร์ดคือออบเจกต์ที่ใช้รันในประเภทเรื่องเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดบริษัทคือออบเจกต์ที่ใช้รันในประเภทเรื่องประวัติบริษัท

ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและมีความครอบคลุมของการวัดใน Oracle CRM On Demand Answers และประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งประเภทอาจแสดงเป็นมิติหรือข้อเท็จจริงในประเภทเรื่องนี้:

ประเภทเรคคอร์ด

ความครอบคลุมของ Oracle CRM On Demand Answers

บริษัท

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

กิจกรรม

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

การประเมิน

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

แคมเปญ

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

ผู้ติดต่อ

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1-40

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมดใน CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 และ CO9 เท่านั้น

ลีด

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

โอกาสทางการขาย

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

ทีมในโอกาสทางการขาย

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมห้าอันดับแรกของแต่ละประเภท

ผลิตภัณฑ์

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

รายได้

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

คำขอบริการ

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

มิติ

ประเภทเรื่องมีมิติต่อไปนี้:

  • บริษัท
  • รายได้ของบริษัท (ดูในหมายเหตุ 1)
  • พื้นที่ของบริษัท
  • สมุดบันทึก
  • วันที่ปิด (โปรดดูที่ หมายเหตุ 2)
  • ผู้ติดต่อ
  • ประมาณการ
  • วันที่ประมาณการ (โปรดดูที่ หมายเหตุ 3)
  • โอกาสทางการขาย (โปรดดูที่ หมายเหตุ 4)
  • รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย (ดูในหมายเหตุ 4)
  • ผู้ใช้เป็นเจ้าของ
  • ผลิตภัณฑ์
  • ชนิดผลิตภัณฑ์
  • โควต้า

หมายเหตุ 1: คุณไม่สามารถรวมมิติรายได้ของบริษัทกับมิติโอกาสทางการขายหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ 2: สำหรับโควต้า วันที่ปิดคือวันแรกของเดือนของงวดโควต้า สำหรับการประมาณการ วันที่ปิดคือวันที่ปิดของโอกาสทางการขายที่อยู่ในสแนปชอทของการประมาณการ สำหรับโอกาสทางการขาย วันที่ปิดคือวันที่ปิดของโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ 3: วันที่ประมาณการคือวันที่ที่รันประมาณการ โอกาสทางการขายสามารถอยู่ในหลายประมาณการได้

หมายเหตุ 4: โอกาสทางการขายและรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายสามารถเชื่อมโยงกับการวัดโอกาสทางการขายและรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายได้เท่านั้น

ฟิลด์การฟิลเตอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

ประเภทเรื่องนี้มีฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการลดเวลาการสืบค้นเมื่อใช้ในฟิลเตอร์ ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะขึ้นต้นด้วยคำว่า รหัส หรือลงท้ายด้วย UTC ตัวอย่างเช่น มิติบริษัทมีฟิลด์ประเภทบริษัท และยังมีฟิลด์รหัสประเภทบริษัทซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของฟิลด์ประเภทบริษัท หรือฟิลด์วันที่ติดต่อล่าสุด UTC เป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของฟิลด์วันที่ติดต่อล่าสุด การใช้ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมในฟิลเตอร์จะสร้างการสืบค้นได้เร็วกว่า วิธีนี้จะเร็วกว่าการใช้ฟิลด์มาตรฐาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฟิลด์การฟิลเตอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม โปรดดูที่ การใช้ฟิลด์การฟิลเตอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม มิติในประเภทเรื่องต่อไปนี้มีฟิลด์การฟิลเตอร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม:

  • บริษัท
  • ผู้ติดต่อ
  • โอกาสทางการขาย

การวัด

รายการของการวัดสำหรับประเภทเรื่องทั้งหมดมีดังนี้:

  • การวัดรายได้ของบริษัท
    • จำนวน (#) ผลิตภัณฑ์
    • จำนวนเฉลี่ย (Avg #) ของผลิตภัณฑ์
  • การวัดประมาณการ
    • รายได้ของบริษัทของฉัน
      • รายได้ของบริษัทของฉัน
    • รายได้ของผู้ติดต่อของฉัน
      • รายได้ของผู้ติดต่อของฉัน
    • โอกาสทางการขายของฉัน
      • รายได้จากโอกาสทางการขายของฉัน
    • รายได้จากผลิตภัณฑ์ของฉัน
      • รายได้จากผลิตภัณฑ์ของฉัน
    • ผลิตภัณฑ์ของฉัน
      • ปริมาณที่ปิด
      • รายได้เมื่อปิด
      • รายได้ที่คาดไว้
      • ปริมาณที่ประมาณการ
      • ปริมาณไปป์ไลน์
    • ข้อมูลสรุปทีม
      • ประมาณการ
      • รายได้เมื่อปิด
      • ไปป์ไลน์
      • กรณีที่ดีที่สุด
    • สรุปผลิตภัณฑ์ของทีม
      • ปริมาณที่ปิด
      • ปริมาณที่ประมาณการ
      • ปริมาณไปป์ไลน์
      • รายได้เมื่อปิด
      • รายได้ที่คาดไว้
    • รายได้เมื่อปิด
    • ไปป์ไลน์
    • ประมาณการ
    • รายได้ที่คาดไว้
    • กรณีที่ดีที่สุด
  • การวัดโควต้า
    • มูลค่าโควต้า
  • การวัดโอกาสทางการขาย
    • การวัดโอกาสทางการขายที่กำหนดเอง
      • เลขที่ที่จัดทำดัชนี
      • ค่าเฉลี่ย (Avg) เลขที่ที่จัดทำดัชนี
      • เลขที่ที่จัดทำดัชนี
      • ค่าเฉลี่ย (Avg) เลขที่ที่จัดทำดัชนี
    • รายได้
    • รายได้ที่คาดไว้
    • รายได้เมื่อปิด
    • รายได้ (000)
    • รายได้ที่คาดไว้ (000)
    • รายได้เมื่อปิด (000)
    • จำนวน (#) ของโอกาสทางการขาย
    • จำนวน (#) ของโอกาสทางการขายที่เปิด
    • จำนวนโอกาสทางการขายที่ปิด
    • จำนวน (#) ของโอกาสที่ชนะ
    • จำนวนเฉลี่ย (Avg #) ของจำนวนวันในขั้นตอน
  • การวัดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
    • จำนวน (#) ผลิตภัณฑ์
    • จำนวนเฉลี่ย (Avg #) ของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุการใช้

ใช้ข้อจำกัดต่อไปนี้:

  • หลายข้อมูล เนื่องจากประเภทเรื่องการประมาณการเป็นประเภทเรื่องหลายข้อมูล คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการวัดเพียงการวัดเดียวในรายงาน
  • มิติสมุดบันทึก มิติสมุดบันทึกและลำดับชั้นให้คุณจัดกลุ่มเรคคอร์ดข้อมูลเป็นสมุดบันทึก แต่ข้อมูลที่คุณเห็นจะยังควบคุมโดยโหมดการแสดงข้อมูลในการวิเคราะห์ โดยจะทำงานกับบริษัท รายได้ของบริษัท โอกาสทางการขาย และผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายเท่านั้น
  • ลำดับชั้น ลำดับชั้นทั้งหมดถูกจำกัดที่แปดระดับ
  • การแบ่งรายได้ เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติการแบ่งรายได้ (โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม) สรุปการประมาณการจะแสดงการแบ่ง แต่การวัดโอกาสทางการขายแบบเรียลไทม์จะไม่แสดง
  • การวัดโควต้า การเปรียบเทียบการวัดโควต้ากับการวัดอื่นจะใช้ได้ที่ระดับเดือนและระดับผู้ใช้
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองสรุปประมาณการ ฟิลด์เหล่านี้ใช้สำหรับรายงานไม่ได้ สรุปการประมาณการที่สร้างโดย Oracle CRM On Demand มียอดรวมที่ปรับเพิ่มแล้ว ดังนั้นการวัดประมาณการในรายงานจะถูกต้องเฉพาะเมื่อคุณดูข้อมูลตามผู้ใช้ การดูการวัดการประมาณการโดยไม่มีผู้ใช้จะทำให้ค่าที่ปรากฏไม่ถูกต้อง
  • โอกาสทางการขายและการประมาณการหลายรายการ โอกาสทางการขายเดียวกันสามารถปรากฏในหลายการประมาณการได้ ดังนั้น การวัดการประมาณการต้องดูตามวันที่เฉพาะเจาะจง โดยใช้กลไกการวัดที่ฟิลเตอร์ หากไม่ทำดังนี้ การวัดการประมาณการอาจปรากฏไม่ถูกต้อง
  • การประมาณการและการวัดโควต้าผู้ใช้ ข้อมูลสำหรับรายได้จะเหมือนกับวันที่สรุปการประมาณ ดังนั้น โอกาสทางการขายทั้งหมดจะปรากฏในวันแรกของเดือน โควต้าผู้ใช้จะถูกตั้งค่าสำหรับงวดรายเดือนและปรากฏในวันแรกของเดือน ด้วยเหตุผลนี้ รายการงานที่รวมการประมาณการและการวัดโควต้าผู้ใช้จะถูกต้องเฉพาะเมื่อข้อมูลถูกรวบรวมที่เดือนหรือระดับที่สูงกว่า
  • การวัดโควต้าผู้ใช้ การแสดงการวัดโควต้าผู้ใช้จะควบคุมโดยใช้การแสดงข้อมูลผู้จัดการ โดยไม่คำนึงถึงการแสดงข้อมูลของผู้ใช้ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบของบริษัทที่จะรายงานโควต้าผู้ใช้พร้อมกับการวัดโอกาสทางการขายเมื่อตั้งค่าการแสดงข้อมูลเป็นการแสดงข้อมูลทีม
  • การจัดอันดับเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ คุณไม่สามารถสร้างการจัดอันดับเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้โดยไม่มีการเข้าใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • เดือนปฏิทินและการประมาณการหลายรายการ เดือนปฏิทินแต่ละเดือนสามารถมีหลายการประมาณการได้ ดังนั้น รายงานจะแสดงที่แสดงยอดรวมการวัดการประมาณต้องมีคุณสมบัติในวันที่ประมาณการที่เฉพาะเจาะจง
  • โควต้าและรายได้ หากรายงานของคุณแสดงโควต้าผู้ใช้ และรายได้จากโอกาสทางการขายแบบเรียลไทม์ไม่แสดงผลลัพธ์ที่ต้องการ อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีเรคคอร์ดที่มีวันที่ปิดโอกาสทางการขายในงวดเดียวกันกับเรคคอร์ดโควต้า
  • การประมาณการรายเดือน ยอดรวมสรุปการประมาณการรายเดือนถูกปรับเพิ่มแล้ว ดังนั้นยอดรวมของผู้ใช้ทั้งหมดจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง หากคุณต้องการรับยอดรวมในลักษณะนี้ คุณต้องใช้การวัดรายได้จากโฟลเดอร์รายได้ของฉัน
  • การแสดงข้อมูลผู้จัดการการวิเคราะห์ ใช้การแสดงข้อมูลผู้จัดการการวิเคราะห์หากการประมาณการรวมเฉพาะบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณ
  • การแสดงข้อมูลทีมการวิเคราะห์ ใช้การแสดงข้อมูลทีมการวิเคราะห์ หากบุคคลเหล่านั้นในการประมาณการเป็นส่วนหนึ่งของทีม หากบุคคลในการประมาณการไม่อยู่ในทีมหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณ โอกาสทางการขายและมุมมองผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางขายจะไม่ตรงตามสรุปการประมาณการ
  • การวัดประมาณการ การวัดประมาณการต้องอ้างอิงประมาณการ ให้ใช้ฟังก์ชันการวัด FILTER เพื่ออ้างอิงการวัดตามวันที่ประมาณการและประเภทประมาณการ ตัวอย่างเช่น ใช้ฟังก์ชันการวัด FILTER เพื่อรับค่าประมาณการของวันที่ประมาณการ เช่น 16 ก.ย. 2009 เนื่องจากประเภทการประมาณการมีหลายประเภท ให้เพิ่มฟิลเตอร์เพิ่มเติมเพื่อรับเฉพาะค่าของประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขาย ตัวอย่าง:

    FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Opportunity Revenue Forecast'))

    การใช้ฟังก์ชันการวัด FILTER ไม่เหมือนกับการเพิ่มฟิลเตอร์ในรายงาน หากคุณเพิ่มฟิลเตอร์รายงานเพื่อฟิลเตอร์ตามวันที่ประมาณการและประเภทประมาณการ คุณจะไม่ได้มูลค่าของโควต้าผู้ใช้หรือรายได้แบบเรียลไทม์ หากคุณมีหลายโควต้ากำหนดไว้สำหรับผู้ใช้แต่ละคน คุณต้องใช้ฟังก์ชันการวัด FILTER เพื่ออ้างอิงมูลค่าโควต้าที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่าง:

    FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Sales')

    ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชันการวัด FILTER รับมูลค่าโควต้าของชื่อโควต้าเฉพาะ (Sales) หากไม่มีการวัดฟิลเตอร์นี้ คุณได้รับมูลค่ารวมของโควต้าทั้งหมดเท่านั้น

    มิติบริษัทและผู้ติดต่อจะรวมถึงลำดับชั้นของสมุดบันทึก ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์การวัดและแอททริบิวที่เกี่ยวข้องได้ทุกระดับ มิติของสมุดบันทึกจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์การวัดและแอททริบิวที่เกี่ยวข้องของบริษัทและผู้ติดต่อได้ทุกระดับของลำดับชั้นของสมุดบันทึก


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.