พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน จัดเตรียมไฟล์ CSV ของคุณ และเพิ่มฟิลด์หรือค่ารายการสำหรับเลือกที่จำเป็นในแอปพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมปอร์ตข้อมูล ก่อนทำการอิมปอร์ตข้อมูล คุณสามารถกำหนดได้ว่าวิธีการอิมปอร์ตข้อมูลวิธีใดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดโดยดูเอกสารสนับสนุนใน My Oracle Support

หลังจากคุณจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการอิมปอร์ตแล้ว ให้เข้าใช้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูล และดำเนินการอิมปอร์ต เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลประมวลผลคำขออิมปอร์ตทั้งหมดเท่าๆ กัน แต่ละคำขออิมปอร์ตจะแบ่งออกเป็นคำขอย่อยที่มี 100 เรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งรายการ คำขอย่อยจากคำขออิมปอร์ตต่างๆ จะถูกประมวลผลพร้อมกัน เพื่อให้คำขออิมปอร์ตไม่ต้องรอจนคำขออีกรายการเสร็จสมบูรณ์ก่อนจะเลือกคำขอนั้นในคิว เวลาประมวลผลสำหรับคำขออิมปอร์ตจะอัปเดตอย่างต่อเนื่องและแสดงความคืบหน้าของคำขอย่อยในคิว

คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าไฟล์ CSV ที่อิมปอร์ตถูกต้องโดยการทดสอบอิมปอร์ต 5 เรคคอร์ด ซึ่งการแก้ไขข้อผิดพลาดของ 5 เรคคอร์ดที่อิมปอร์ตจะง่ายกว่าจำนวนทั้งหมดในไฟล์อิมปอร์ต

อิมปอร์ตเรคคอร์ด

  1. ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
  2. ในส่วนเครื่องมือการจัดการเครื่องมือ ให้คลิกลิงค์เครื่องมืออิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ต
  3. ในส่วนอิมปอร์ตข้อมูล ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมปอร์ตจากเมนูดรอปดาวน์
  4. คลิกปุ่มเริ่ม

    ซึ่งเป็นการเริ่มต้นโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต

  5. สำหรับขั้นตอนที่ 1:

    หมายเหตุ: ตัวเลือกต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมปอร์ต

    1. ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลระบุเรคคอร์ดที่ตรงกัน

      โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลใช้ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก ซึ่งเป็นฟิลด์ ID ภายนอกที่ไม่ซ้ำกันที่อิมปอร์ตมาจากระบบอื่น, ID แถว Oracle CRM On Demand และฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าของ Oracle CRM On Demand ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเหล่านี้ เช่น ชื่อและที่ตั้งบริษัท จะไม่มี ID

      สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดฟิลด์ซ้ำกัน โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก

    2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลดำเนินการ หากค้นพบ ID เรคคอร์ดที่ซ้ำกันใน Oracle CRM On Demand ตัวเลือกของคุณคือ ไม่อิมปอร์ตเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ หรือจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติม

      หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้ในหมายเหตุ

    3. เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลดำเนินการ หาก ID เรคคอร์ดที่ไม่ซ้ำกันของเรคคอร์ดที่อิมปอร์ตไม่ตรงกับเรคคอร์ดที่มีใน Oracle CRM On Demand

      หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้งานไม่ได้ในหมายเหตุ หากคุณเลือกบันทึกทับเรคคอร์ดและไม่จัดทำเรคคอร์ดใหม่ในตัวเลือกก่อนหน้า จะทำให้มีการอัปเดตเรคคอร์ด

    4. เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับค่ารายการสำหรับเลือกในไฟล์ CSV ที่ไม่ตรงกับค่าในแอปพลิเคชัน

      โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลสามารถเพิ่มค่าใหม่ในรายการสำหรับเลือกหรือไม่อิมปอร์ตค่าฟิลด์ก็ได้

      หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะใช้ไม่ได้เมื่ออิมปอร์ตหมายเหตุ หรือหากภาษาของผู้ใช้แตกต่างจากภาษาดีฟอลต์ของบริษัท และใช้ไม่ได้กับรายการสำหรับเลือกหลายรายการ รายการสำหรับเลือกหลายรายการจะสามารถอิมปอร์ตได้เมื่อค่าในไฟล์ CSV มีอยู่ในแอปพลิเคชัน

    5. ตัดสินใจว่าควรให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลจัดทำเรคคอร์ดใหม่สำหรับการเชื่อมโยงที่หายไป (เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง) ในไฟล์ข้อมูลของคุณหรือไม่

      หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่ออิมปอร์ตบริษัทหรือผู้ติดต่อเท่านั้น

    6. เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่ใช้ในไฟล์ CSV

      สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมปอร์ตข้อมูล

    7. ตรวจสอบว่าเลือกการเข้ารหัสไฟล์เป็น Western

      หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนแปลงค่านี้จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าใช้วิธีการเข้ารหัสไฟล์แบบอื่น โดยค่าดีฟอลต์ Western จะใช้กับระบบการเข้ารหัสไฟล์โดยส่วนใหญ่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ

    8. เลือกประเภทของตัวคั่น CSV ที่ใช้ในไฟล์ของคุณ: คอมมาหรือเซมิโคลอน
    9. ในรายการดรอปดาวน์การล็อกข้อผิดพลาด ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand บันทึกลงล็อก: ข้อความทั้งหมด ข้อผิดพลาดและคำเตือน หรือข้อผิดพลาดเท่านั้น
    10. เลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการอิมปอร์ตข้อมูล
    11. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ต้องประมวลผลเรคคอร์ดไฟล์ข้อมูลตามลำดับ หากจำเป็น

      หมายเหตุ: การเลือกประมวลผลไฟล์ข้อมูลตามลำดับช่วยรับรองว่าเมื่อส่งคำขออิมปอร์ต คำขออิมปอร์ตย่อยจะถูกประมวลผลตามลำดับเสมอ ทั้งยังรับรองด้วยว่ายังคงรักษาการอ้างอิงไฟล์ CSV ไว้

    12. เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากคุณต้องการเลิกใช้งานการตรวจสอบขณะอิมปอร์ตข้อมูล และหากคุณไม่ต้องการสร้างเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบในระหว่างการอิมปอร์ตข้อมูล

      หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลิกใช้การตั้งค่าการตรวจสอบนี้ได้หากคุณกำลังอิมปอร์ตประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานสิทธิ์ จัดการการตรวจสอบเรคคอร์ดสำหรับการอิมปอร์ต ไว้สำหรับบทบาทของคุณ การเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้อาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการอิมปอร์ตได้ ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมปอร์ตและจำนวนฟิลด์ที่ตรวจสอบที่คุณต้องการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้น

    13. เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแจ้งทางอีเมล์ หากคุณต้องการให้มีการส่งการแจ้งทางอีเมล์หลังจากที่กระบวนการอิมปอร์ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ตามค่าดีฟอลต์
  6. สำหรับขั้นตอนที่ 2:
    1. ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับตรวจสอบไฟล์ของคุณ หากจำเป็น
    2. เลือกไฟล์การแมปฟิลด์ หากมี
    3. ไฟล์การแมปฟิลด์ (.map) มีการจับคู่ของฟิลด์ในไฟล์ CSV กับฟิลด์ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หลังจากที่คุณดำเนินการอิมปอร์ต ระบบจะส่งอีเมล์ที่มีไฟล์ .map พร้อมด้วยโครงการแมปล่าสุด ให้บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อนำกลับมาใช้ในระหว่างการอิมปอร์ตในภายหลัง
  7. สำหรับขั้นตอนที่ 3 แมปฟิลด์ในไฟล์ของคุณไปยังฟิลด์ Oracle CRM On Demand คุณต้องแมปฟิลด์ที่ต้องการทั้งหมดกับส่วนหัวของคอลัมน์ในไฟล์ CSV อย่างน้อยที่สุด

    ผู้ช่วยการอิมปอร์ตจะแสดงส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์ CSV ที่คุณอิมปอร์ตถัดจากรายการดรอปดาวน์ที่แสดงฟิลด์ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand รวมทั้งฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณเพิ่มเข้าไป

    หากฟิลด์ที่อยู่ที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้นในรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกฟิลด์ที่ตรงกันที่แสดงในตารางนี้

    ในการฟิลเตอร์รายการของคุณในฟิลด์นี้

    เลือกฟิลด์นี้จากรายการดรอปดาวน์

    เลขที่ถนน
    ที่อยู่ 1
    Chome

    เลขที่/ถนน

    Ku

    ที่อยู่ 2

    ชั้น
    ดิสตริกต์

    ที่อยู่ 3

    Shi/Gun

    เมือง

    นิคม/ส่วน
    รหัส CEDEX
    ที่อยู่ 4
    URB
    เมือง

    ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคาร

    รัฐ MEX
    รัฐ BRA
    เขต
    ส่วนพื้นที่
    เกาะ
    จังหวัด
    ภาค
    เอมิเรต
    แคว้น

    จังหวัด

    รหัสเกาะ
    ตู้ไปรษณีย์
    ตู้ไปรษณีย์ Codigo

    รหัสไปรษณีย์

    หากคุณเลือกไฟล์ .map ให้ตรวจสอบว่าแมปฟิลด์ถูกต้อง ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำตั้งแต่คุณดำเนินการอิมปอร์ตก่อนหน้านี้อาจจะต้องแมปอีกครั้ง

    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ID ภายนอก โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดซ้ำกันและ ID ภายนอก

    คำเตือน: หากคุณเลือกอิมปอร์ตไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง ให้คลิก ยกเลิก เพื่อเปลี่ยนแปลงการเลือก ในขั้นตอนนี้การใช้ปุ่ม ย้อนกลับ ไม่สามารถเคลียร์แคชได้ ดังนั้นไฟล์อิมปอร์ตที่คุณเลือกครั้งแรกจะแสดงในขั้นตอนการแมปฟิลด์

    คำเตือน: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกและ ID ภายนอกของผู้จัดการเป็นฟิลด์หลักที่ถูกใช้ในการเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับเรคคอร์ดผู้จัดการ หากฟิลด์เหล่านั้นไม่ถูกแมป เรคคอร์ดผู้จัดการจะถูกเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อโดยใช้ชื่อผู้ติดต่อและฟิลด์ผู้จัดการ เมื่อใช้ชื่อผู้ติดต่อและฟิลด์ผู้จัดการทำการเชื่อมโยงนี้ เรคคอร์ดไฟล์ข้อมูลจะเรียงลำดับติดกันมากขึ้น

  8. สำหรับขั้นตอนที่ 4 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ หากจำเป็น
  9. สำหรับขั้นตอนที่ 5 คลิก เสร็จสิ้น

ในการดูคิวของคำขออิมปอร์ตของคุณ

  1. ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
  2. ในส่วนคิวอิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ต ให้คลิกลิงค์ คิวคำขออิมปอร์ต

    เพจคิวคำขออิมปอร์ตจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำขอของคุณ รวมทั้งเวลาโดยประมาณที่ทำเสร็จสมบูรณ์

    ตารางต่อไปนี้อธิบายสถานะการอิมปอร์ต

    สถานะ

    คำอธิบาย

    จัดคิว

    ยังไม่ได้ประมวลผลการอิมปอร์ต

    ระหว่างดำเนินการ

    กำลังประมวลผลการอิมปอร์ต

    หมายเหตุ: คุณสามารถลบคำขอในสถานะนี้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่อิมปอร์ตลงใน Oracle CRM On Demand เป็นบางส่วน

    เสร็จสมบูรณ์

    ไม่มีข้อผิดพลาดขณะทำการอิมปอร์ต

    เสร็จโดยมีข้อผิดพลาด

    อิมปอร์ตเสร็จแต่เกิดข้อผิดพลาดบางประการกับบางเรคคอร์ด

    ล้มเหลว

    อิมปอร์ตเสร็จสมบูรณ์แต่ไม่มีการอิมปอร์ตเรคคอร์ด

    ข้อผิดพลาด

    อิมปอร์ตไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด

    ยกเลิกแล้ว

    การอิมปอร์ตถูกยกเลิกแล้ว

    ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลเรคคอร์ดที่อิมปอร์ต

    ข้อมูลเรคคอร์ดที่อิมปอร์ต

    คำอธิบาย

    จำนวนที่ส่ง

    จำนวนเรคคอร์ดที่มีในไฟล์ CSV

    จำนวนที่ประมวลผล

    จำนวนเรคคอร์ดที่ได้ดำเนินการอิมปอร์ตในปัจจุบัน ฟิลด์นี้จะถูกดำเนินการทุกๆ 20 วินาที หรือตามที่ตั้งค่าให้ระบบดำเนินการ

    จำนวนที่อิมปอร์ตเสร็จสมบูรณ์

    จำนวนเรคคอร์ดที่อิมปอร์ตโดยไม่มีปัญหา

    จำนวนที่อิมปอร์ตบางส่วน

    จำนวนรายการที่อิมปอร์ตแต่ไม่ได้อิมปอร์ตทุกฟิลด์ของเรคคอร์ด

    จำนวนที่ไม่ได้อิมปอร์ต

    จำนวนเรคคอร์ดที่ไม่ได้อิมปอร์ตเลย

    จำนวนที่ยกเลิกแล้ว

    จำนวนเรคคอร์ดที่อิมปอร์ตก่อนจะยกเลิกการอิมปอร์ต

ในการอิมปอร์ตค่ารายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ

  1. คั่นรายการสำหรับเลือกแบบหลายค่าด้วยเซมิโคลอนในไฟล์ CSV

    ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายการสำหรับเลือกแบบหลายค่าที่ประกอบด้วยชื่อ และคุณต้องการอิมปอร์ตชื่อ 4 ชื่อลงในฟิลด์นี้ ให้คั่นแต่ละชื่อด้วยเซมิโคลอน

  2. คลิก เพิ่มค่าใหม่ในรายการสำหรับเลือก

    Oracle CRM On Demand อิมปอร์ตรายการสำหรับเลือกแบบหลายค่า



กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.