พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การประมวลผลคำขอสำหรับทุน

เมื่อคุณต้องการเริ่มใช้เงินทุน ให้จัดทำคำขอเงินทุนและส่งไปยังผู้จัดการเงินทุนเพื่ออนุมัติ ในการติดตามขั้นตอนของคำของเงินทุน คุณและผู้จัดการเงินทุนต้องอัปเดตฟิลด์สถานะ

ในการส่งคำขอเพื่ออนุมัติล่วงหน้า

  1. เลือกเงินทุน

    สำหรับคำแนะนำในการเลือกเงินทุน โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด

  2. ในเพจรายละเอียดเงินทุน เลื่อนลงมาที่ส่วนคำขอเงินทุนและคลิก ใหม่

    หมายเหตุ: คุณอาจต้องเพิ่มส่วนคำขอเงินทุนลงในโครงร่างของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเปลี่ยนโครงร่างเพจรายละเอียดของคุณ

  3. ในเพจการแก้ไขคำขอเงินทุน ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

    ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลฟิลด์สำหรับคำขอเงินทุน ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างจากฟิลด์ที่แสดงในตาราง

    ฟิลด์

    คำอธิบาย

    ข้อมูลคำขอเงินทุนหลัก

    ID คำขอ*

    ID ของคำขอเงินทุน Oracle CRM On Demand จะสร้าง I D คำขอ (ฟิลด์ที่จำเป็น)

    ชื่อคำขอเงินทุน

    ชื่อของคำขอเงินทุน จำนวนอักษรจำกัดที่ 50 ตัว (ฟิลด์ที่จำเป็น)

    ประเภท

    ระบุประเภทต้นทุน นี่คือฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถแก้ไขได้ (ฟิลด์ที่จำเป็น)

    ประเภทต้นทุนมีสองประเภท:

    • MDF (เงินทุนเพื่อการพัฒนาตลาด) ฝ่ายขายหรือการตลาดของบริษัทจะใช้เงินทุนเหล่านี้เพื่อช่วยคู่ค้า ผู้ขายต่อ หรือผู้จัดจำหน่ายในการขายและทำตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ
    • SPF (การอนุมัติตั้งราคาพิเศษ) บริษัทจะใช้เงินทุนเหล่านี้เพื่อสนับสนุนคำขอตั้งราคาพิเศษ คำขอตั้งราคาพิเศษเหล่านี้คือคำขอเงินทุนที่คู่ค้าส่งเพื่อขอรับราคาพิเศษในผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ ราคานี้โดยปกติจะขอเพื่อให้คู่ค้าสามารถทำการแข่งขันหรือสร้างมาร์จินได้

    เงินทุน

    ชื่อของเงินทุนที่เชื่อมโยง (ฟิลด์ที่จำเป็น)

    สถานะ

    สถานะปัจจุบันของคำของเงินทุน ฟิลด์ที่จำเป็น (ฟิลด์ที่จำเป็น)

    ต่อไปนี้คือตัวเลือกดีฟอลต์: อนุมัติการเรียกร้องแล้ว, ปฏิเสธการเรียกร้องแล้ว, ส่งการเรียกร้องแล้ว, ระหว่างดำเนินการ, ปฏิเสธการอนุมัติล่วงหน้า, ส่งการอนุมัติล่วงหน้า หรือ อนุมัติล่วงหน้า

    ผู้เข้าร่วมขอเงินทุนสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะเป็น: ระหว่างดำเนินการ ส่งการอนุมัติล่วงหน้า หรือการเรียกร้องที่ส่ง

    วันที่ครบกำหนด

    วันที่คุณต้องอนุนมัติคำขอเงินทุน (ฟิลด์ที่จำเป็น)

    โอกาสทางการขาย

    โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน

    บริษัทของโอกาสทางการขาย

    บริษัทที่เป็นเจ้าของโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง

    แคมเปญ

    ใช้เชื่อมโยงแคมเปญกับเงินทุน

    วัตถุประสงค์ทางการตลาด

    ตัวเลือกดีฟอลต์คือ สิ่งจูงใจของคู่ค้า การตลาดร่วม ตำแหน่งของคู่แข่ง การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการรักษาลูกค้า

    พื้นที่

    ตัวเลือกดีฟอลต์คือ แอฟริกา เอเชีย/แปซิฟิก ยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง ไม่มี อเมริกาเหนือ ยุโรปเหนือ อื่นๆ อเมริกาใต้ ยุโรปใต้ หรือทั่วโลก

    ชนิด

    ตัวเลือกดีฟอลต์คือ การโฆษณา สร้างเครื่องหมายการค้าสู่ตลาด กิจกรรมของลูกค้า จดหมาย การจัดวางสินค้า กิจกรรมฝ่ายบริหาร การโฆษณาร่วม อื่นๆ การส่งเสริมการขาย ตัวอย่าง สัมมนา สิ่งจูงใจของผลิตภัณฑ์ การแสดงสินค้า หรือการฝึกอบรม

    โปรแกรมคู่ค้า

    โปรแกรมคู่ค้าที่สร้างคำขอเงินทุน

    ข้อมูลรายละเอียดคำขอเงินทุน

    คำขออนุมัติล่วงหน้า

    จำนวนเงินทุนที่คุณต้องการในการดำเนินงาน

    ที่อนุมัติให้

    ใช้โดยผู้จัดการเงินทุน ฟิลด์นี้ประกอบด้วยจำนวนเงินทุนที่อนุมัติให้กับผู้เข้าร่วมตามจำนวนเงินทุนที่ขอในฟิลด์คำขออนุมัติล่วงหน้า

    คำขอเรียกร้อง

    หลังจากงานเสร็จสมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมเรียกร้องจำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้ฟิลด์นี้

    อนุมัติ

    ใช้โดยผู้จัดการเงินทุน ฟิลด์นี้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่อนุมัติตามจำนวนเงินที่เรียกร้อง

    วันที่ขอ

    ค่าดีฟอลต์คือวันที่ของวันนี้

    วันที่อนุมัติล่วงหน้า

    ใช้โดยผู้จัดการเงินทุน ฟิลด์นี้ประกอบด้วยวันที่ที่ผู้จัดงานเงินทุนอนุมัติจำนวนเงินที่ยื่นคำขอเงินทุน

    วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง

    ใช้โดยผู้จัดเงินทุน ฟิลด์นี้ประกอบด้วยวันที่ที่ผู้จัดการเงินทุนอนุมัติเรียกร้องเงินทุน

    วันที่เริ่มต้น

    การเริ่มต้นระยะเวลาที่เจ้าของแบรนด์อนุมัติคำขอเงินทุน

    วันที่สิ้นสุด

    การสิ้นสุดระยะเวลาที่เจ้าของแบรนด์อนุมัติคำขอเงินทุน หลังจากวันที่นี้ คำขอเงินทุนจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

    สกุลเงินของคำขอเงินทุน

    สกุลเงินที่ส่งคำขอเงินทุน

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    เจ้าของ

    โดยทั่วไปเจ้าของสามารถอัปเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอร์ดให้กับเจ้าของอื่น หรือลบเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม สามารปรับระดับการเข้าใช้เพื่อจำกัดหรือขยายการเข้าใช้ของผู้ใช้ได้

    ค่านี้จะมีผลต่อเรคคอร์ดที่จะถูกรวมในรายงานที่คุณหรือผู้จัดการของคุณรัน (จากเพจรายงานและแผงควบคุม)

    แก้ไข

    ชื่อของบุคคลที่จัดทำหรืออัปเดตเรคคอร์ด ตามด้วยวันที่และเวลาที่จัดทำหรืออัปเดตเรคคอร์ด ซึ่งสร้างโดยระบบ

    บริษัทของเจ้าของ

    คือบริษัทคู่ค้าที่เจ้าของทำงานให้ ดังนั้น หากเจ้าของคือคู่ค้า บริษัทของเจ้าของจะถูกป็อปปูเลทด้วยชื่อของบริษัทคู่ค้าที่คู่ค้าสังกัดอยู่

    ผู้จัดการฝ่ายช่องทาง

    ผู้จัดการฝ่ายช่องทางจะรับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าและบริษัทเจ้าของแบรนด์ ผู้จัดการฝ่ายช่องทางทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับคู่ค้า

    คำอธิบาย

    ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 250 ตัวอักษร

  4. สำหรับสถานะ เลือกส่งการอนุมัติล่วงหน้า
  5. บันทึกเรคคอร์ด

    เรคคอร์ดคำขอเงินทุนจะปรากฏในส่วนคำขอเงินทุนที่รอดำเนินการ ในโฮมเพจเงินทุนของผู้จัดการเงินทุน

ในการอนุมัติคำขอเงินทุนล่วงหน้า

  1. ในโฮมเพจเงินทุน เลือกคำขอเงินทุนจากส่วนคำขอเงินทุนที่รอดำเนินการ
  2. ในเพจรายละเอียดคำขอเงินทุน คลิกปุ่ม แก้ไข
  3. ในเพจการแก้ไขคำขอเงินทุน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
    1. ป้อนวันที่ที่เหมาะสมลงในฟิลด์วันที่อนุมัติล่วงหน้า
    2. ป้อนจำนวนเงินที่คุณอนุมัติในฟิลด์ที่อนุมัติให้
    3. อัปเดตสถานะฟิลด์เป็นการอนุมัติล่วงหน้า
  4. บันทึกเรคคอร์ด


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.