เริ่มต้นใช้งาน > สิ่งที่ต้องทำก่อน
สิ่งที่ต้องทำก่อน
ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณอาจทำการอิมปอร์ตเรคคอร์ดของบริษัท ผู้ติดต่อ ลีด และอื่นๆ สำหรับทั้งบริษัท โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อให้คุณพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว:
คำแนะนำ: คลิกที่ลิงค์วิธีใช้จากเพจใดๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน แนวคิด และคำแนะนำที่มีไว้เฉพาะสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณทำงานด้วย จากวินโดว์วิธีใช้ใดก็ได้ คุณสามารถเข้าใช้รายละเอียดของวิธีใช้ในรูปแบบ PDF ซึ่งคุณสามารถพิมพ์หัวข้อต่างๆ หรือทั้งหมดของวิธีใช้
หมายเหตุสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก:
- ผู้ดูแลระบบของคุณอาจตั้งค่าข้อความอเลิตบางข้อความให้ปรากฏในวินโดว์แยกต่างหากได้เมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand หากวินโดว์อเลิตปรากฏเมื่อคุณไซน์อิน คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้หลังจากอ่านข้อความ:
- หากคุณไม่ต้องการให้อเลิตนี้ปรากฏอีกครั้งในวินโดว์แยกต่างหากเมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่มีป้าย 'ฉันได้อ่านข้อความนี้แล้ว ไม่ต้องแสดงอีก' หลังจากที่คุณปิดวินโดว์อเลิต อเลิตจะไม่ปรากฏอีกในวินโดว์อเลิตแยกต่างหาก แต่จะยังคงมีอเลิตให้คุณใช้งานในส่วนอเลิตของโฮมเพจของฉัน จนกระทั่งอเลิตหมดอายุ
- คลิก ตกลง เพื่อปิดวินโดว์อเลิต
- หากการตั้งค่าฟิลด์ การแจ้งกิจกรรม ที่ระดับผู้ใช้หรือที่ระดับบริษัทอนุญาตให้คุณรับการแจ้งเตือนป็อปอัปได้ จะทำให้วินโดว์ป็อปอัปการเตือนกิจกรรมแสดงการแจ้งเตือนใดๆ ที่ครบกำหนดสำหรับกิจกรรมที่คุณเป็นเจ้าของหรือที่คุณมีชื่ออยู่ในรายการผู้ใช้ เมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand หากมีวินโดว์อเลิตใดๆ ปรากฏขึ้นเมื่อคุณไซน์อิน คุณจะต้องปิดวินโดว์อเลิตนั้นก่อนจึงจะสามารถใช้งานวินโดว์ป็อปอัปการเตือนกิจกรรมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวินโดว์ป็อปอัปการเตือนกิจกรรม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแจ้งเตือนกิจกรรม
- คุณอาจจะไม่เห็นข้อมูลในรายงานในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงแรกหลังการไซน์อิน เนื่องจากรายงานส่วนใหญ่จะถูกอัปเดตในเวลากลางคืน ตัวอย่างเช่น รายงานที่ปรากฏในโฮมเพจของบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย จะไม่แสดงข้อมูลจนกว่าจะถึงหลังช่วงเวลาดังกล่าว
- คุณอาจจะไม่เห็นการประมาณการอีกเช่นกัน เนื่องจากเรคคอร์ดการประมาณการจะถูกจัดทำอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง เมื่อจัดทำเรคคอร์ดการประมาณการ ระบบจะตรวจสอบฟิลด์บางฟิลด์ในเรคคอร์ดของคุณเพื่อกำหนดข้อมูลที่จะรวมไว้ในการคำนวณของการประมาณการ ดังนั้นเรคคอร์ดการประมาณการจะไม่ปรากฏจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นและมีข้อมูลสำหรับรวมในการประมาณการ
เกี่ยวกับการรันแอปพลิเคชันอื่นๆ
แอปพลิเคชันอื่นๆ ที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังอาจรบกวน Oracle CRM On Demand ตัวอย่างเช่น ป็อปอัปบล็อกเกอร์อาจทำให้เมาส์ของคุณล็อค หากคุณพบลักษณะที่ไม่ปกติบางอย่าง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่ได้ทำงานอยู่:
- โปรแกรมตรวจสอบไวรัส
- Java Runtime Environment ภายนอก
- ป็อปอัปบล็อกเกอร์
- แถบเครื่องมือภายนอกสำหรับเบราเซอร์ของคุณ
หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเบราเซอร์อนุญาตให้รัน JavaScript และแสดงกล่องโต้ตอบแบบป็อปอัป
|