รายงาน > ขั้นตอนที่ 1: การกำหนดเกณฑ์ > การเพิ่มลิงค์การดำเนินการในผลลัพธ์
การเพิ่มลิงค์การดำเนินการในผลลัพธ์
คุณสามารถเพิ่มลิงค์การดำเนินการในผลลัพธ์ได้ ลิงค์การดำเนินการช่วยให้ผู้ใช้เข้าใช้เพจรายละเอียดเรคคอร์ดโดยการคลิกที่ลิงค์บนเรคคอร์ดในรายงาน คุณสามารถเพิ่มลิงค์การดำเนินการโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:
- การใช้คลาสลิงค์การดำเนินการ ด้วยการใช้วิธีนี้ คุณสามารถตั้งค่าชื่อประเภทเรคคอร์ดในรายงานเป็นลิงค์การดำเนินการได้ คลาสลิงค์การดำเนินการจะรับค่า ID แถวในรายงาน และใช้ในการดึงข้อมูลเรคคอร์ดเฉพาะจาก Oracle CRM On Demand คุณสามารถใช้วิธีนี้กับประเภทเรคคอร์ดดังต่อไปนี้: บริษัท แคมเปญ ผู้ติดต่อ ลีด โอกาสทางการขาย คำขอบริการ และผู้ใช้
- การใช้ URL ด้วยการใช้วิธีนี้ คุณสามารถจัดทำลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดใดๆ ก็ได้จากตารางหรือมุมมองตาราง Pivot รวมทั้งตั้งค่าคอลัมน์ ID ประเภทเรคคอร์ดเป็นลิงค์การดำเนินการ
หมายเหตุ: หากผู้ใช้คลิกที่ลิงค์ การดำเนินการ ในเพจที่มีโครงร่างแบบไดนามิก ลิงค์จะปรากฏขึ้นพร้อมกับโครงร่างมาตรฐานสำหรับเพจดังกล่าว
เกี่ยวกับชื่อประเภทเรคคอร์ดในลิงค์การดำเนินการ
เมื่อคุณเพิ่มลิงค์การดำเนินการ คุณต้องใช้ชื่อประเภทเรคคอร์ดเดิมในรหัสหรือ URL ที่เพิ่มลิงค์นั้น หากผู้ดูแลระบบในบริษัทของคุณเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand คุณจะต้องระบุชื่อเดิมของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการเพิ่มลิงค์ ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบในบริษัทของคุณอาจเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ดบริษัทเป็นชื่อประเภทเรคคอร์ดใหม่คือ ลูกค้า หากคุณต้องการเพิ่มลิงค์การดำเนินการให้กับผลลัพธ์ของประเภทเรคคอร์ดลูกค้า รหัสหรือ URL ของลิงค์จะต้องอ้างถึงประเภทเรคคอร์ดบริษัท (ซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเภทเรคคอร์ด) ให้ใชื่อประเภทเรคคอร์ดในรหัสหรือ URL โดยขึ้นกับประเภทของลิงค์ที่คุณต้องการจัดทำดังนี้:
- เมื่อเพิ่มลิงค์การดำเนินการสำหรับประเภทเรคคอร์ดลูกค้า (เดิมคือ เรคคอร์ดบริษัท) ด้วยคลาสลิงค์การดำเนินการ ให้ใช้ชื่อประเภทเรคคอร์ด บริษัท ในรหัสของลิงค์ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
[html]"<a onClick=\"javascript:LinkOccam (this, 'account');\">"@"</a>"
เมื่อคุณเพิ่มลิงค์การดำเนินการโดยใช้คลาสลิงค์การดำเนินการ ชื่อประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดในรหัสของลิงค์ต้องเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก
เคล็ดลับ: ในการระบุชื่อเดิมของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการจะเพิ่มลิงค์ ให้เปิดโฮมเพจของประเภทเรคคอร์ดนั้น URL ในฟิลด์ที่อยู่ในวินโดว์ของเบราเซอร์จะแสดงชื่อเดิมของประเภทเรคคอร์ด ในตัวอย่างซึ่งประเภทเรคคอร์ดบริษัทมีการเปลี่ยนชื่อเป็น ลูกค้า โฮมเพจลูกค้าจะแสดง URL ต่อไปนี้:
https://server_name/OnDemand/user/AccountHomePage
โดยที่:
server_name คือ URL ที่ใช้ในการไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
- เมื่อเพิ่มลิงค์การดำเนินการสำหรับประเภทเรคคอร์ดลูกค้า (เดิมคือ เรคคอร์ดบริษัท) โดยใช้ URL ให้ใช้ชื่อประเภทเรคคอร์ดลูกค้า ใน URL ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
"http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AccountDetail?OMTGT=AccountDetailForm&OMTHD=AccountDetailNav&AccountDetailForm.Id="@">”@”</a>"
คำแนะนำ: ในการระบุ URL ที่ถูกต้องของเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ด ให้เปิดเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น ในฟิลด์ที่อยู่ในแถบชื่อวินโดว์ของเบราเซอร์ของคุณ ให้คัดลอกส่วนของสตริงที่อยู่ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ http ถึง Id= ในตัวอย่างซึ่งประเภทเรคคอร์ดบริษัทมีการเปลี่ยนชื่อเป็นลูกค้า URL จะถูกคัดลอกจากเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดลูกค้า
ในบางกรณี ชื่อประเภทเรคคอร์ดแบบเต็มจะถูกใช้ทุกตำแหน่งใน URL ของเพจรายละเอียดประเภทเรคคอร์ดเช่นเดียวกับในกรณีของ URL ที่แสดงในตัวอย่างข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีอื่นจะใช้ชื่อประเภทเรคคอร์ดแบบย่อในบางตำแหน่งของ URL
ตัวอย่างเช่น หากประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการจะเพิ่มลิงค์นั้นแต่เดิมเป็นประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย URL จะเป็นดังนี้:
"http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTGT=OpptyDetailForm&OMTHD=OpportunityDetailNav&OpptyDetailForm.Id="@">”@”</a>"
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มลิงค์การดำเนินการโดยใช้คลาสลิงค์การดำเนินการ
ในการเพิ่มลิงค์การดำเนินการโดยใช้คลาสลิงค์การดำเนินการ
- ใน Oracle CRM On Demand Answers ในเพจกำหนดเกณฑ์ ให้เพิ่มคอลัมน์ในรายงาน.
คุณต้องเพิ่มฟิลด์ชื่อประเภท (เช่น ชื่อบริษัท) เรคคอร์ดและฟิลด์ ID ประเภทเรคคอร์ด (เช่น ID บริษัท) ลงในรายงาน และคุณต้องวางฟิลด์ ID ที่ด้านขวาของฟิลด์ชื่อในโครงร่างรายงาน
- คลิกปุ่ม คุณสมบัติคอลัมน์ของคอลัมน์ ID ประเภทเรคคอร์ด
- ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติคอลัมน์ ให้คลิกแท็บรูปแบบคอลัมน์
- ในแท็บรูปแบบคอลัมน์ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ซ่อนคอลัมน์นี้ แล้วคลิก ตกลง
- ในเพจกำหนดเกณฑ์ ให้คลิกปุ่ม คุณสมบัติคอลัมน์ ของคอลัมน์ชื่อประเภทเรคคอร์ด
- ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติคอลัมน์ ให้คลิกแท็บสไตล์
- ในแท็บสไตล์ ให้ทำดังต่อไปนี้:
- ขยายพื้นที่ตัวเลือกสไตล์ CSS ที่กำหนดเอง (เฉพาะ HTML) โดยคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายบวก (+)
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้คลาส CSS ที่กำหนดเอง และพิมพ์ ActionLinkในกล่องข้อความ
- คลิกแท็บรูปแบบข้อมูล
- ในแท็บรูปแบบข้อมูล ให้ทำดังต่อไปนี้:
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย แทนที่ค่าดีฟอลต์รูปแบบข้อมูล
- ในรายการแสดงข้อความเป็น ให้เลือกรูปแบบข้อความที่กำหนดเอง
- ในฟิลด์รูปแบบข้อความที่กำหนดเอง ให้พิมพ์ข้อความเช่นเดียวกับตัวอย่างต่อไปนี้หลังเครื่องหมาย @
ในตัวอย่างนี้ ลิงค์การดำเนินการจะถูกจัดทำขึ้นสำหรับบริษัท:
[html]"<a onClick=\"javascript:LinkOccam (this, 'account');\">"@"</a>"
ในการจัดทำลิงค์การดำเนินการสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ที่สนับสนุนลิงค์การดำเนินการที่จัดทำขึ้นด้วยคลาสลิงค์การดำเนินการ ให้แทนที่คำว่า account ในตัวอย่างข้างต้นด้วย campaign, contact, lead, opportunity, service หรือ user ตามความเหมาะสม ชื่อประเภทเรคคอร์ดต้องเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
หมายเหตุ: คุณต้องใช้ชื่อประเภทเรคคอร์ดเดิมในรหัสของลิงค์ หากผู้ดูแลระบบในบริษัทของคุณเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด ใน Oracle CRM On Demand คุณต้องระบุชื่อเดิมของประเภทเรคคอร์ดที่คุณจะเพิ่มลิงค์การดำเนินการ และใช้ชื่อนั้นในรหัสของลิงค์
- คลิก ตกลง
- ในการแสดงตัวอย่างรายงาน ให้คลิก แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มลิงค์การดำเนินการโดยใช้ URL คุณสามารถใช้ขั้นตอนนี้ในการเพิ่มลิงค์การดำเนินการของประเภทเรคคอร์ดใดๆ ก็ได้
ในการเพิ่มลิงค์การดำเนินการโดยใช้ URL
- ใน Oracle CRM On Demand Answers ในเพจกำหนดเกณฑ์ ให้เพิ่มคอลัมน์ลงในรายงาน รวมถึงคอลัมน์ ID ประเภทเรคคอร์ด (เช่น ID บริษัท)
หมายเหตุ: เพื่อให้ลิงค์การดำเนินการใช้งานได้ คุณต้องเพิ่มฟิลด์ ID ประเภทเรคคอร์ดลงในรายงาน
- คลิกปุ่ม คุณสมบัติคอลัมน์ของคอลัมน์ ID ประเภทเรคคอร์ด
- ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติคอลัมน์ ให้คลิกแท็บรูปแบบข้อมูล
- ในแท็บรูปแบบข้อมูล ให้ทำดังต่อไปนี้:
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย แทนที่ค่าดีฟอลต์รูปแบบข้อมูล
- ในรายการแสดงข้อความเป็น ให้เลือกรูปแบบข้อความที่กำหนดเอง
- ในฟิลด์รูปแบบข้อความที่กำหนดเอง ให้ป้อนรหัสของลิงค์หลังเครื่องหมาย (@) ดังในตัวอย่างต่อไปนี้:
"http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">”@”</a>"
โดยที่:
server_name ที่ปรากฏอยู่ในตัวอย่างจะแทน URL ที่คุณใช้ในการไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
ในตัวอย่างข้างต้น URL จะเป็นของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ให้ใช้ URL ที่เหมาะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Oracle CRM On Demand และประเภทเรคคอร์ดของคุณที่ต้องการจัดทำลิงค์
หมายเหตุ: คุณต้องใช้ชื่อประเภทเรคคอร์ดเดิมใน URL หากผู้ดูแลระบบในบริษัทของคุณเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด ใน Oracle CRM On Demand คุณต้องระบุชื่อเดิมของประเภทเรคคอร์ดที่คุณจะเพิ่มลิงค์การดำเนินการ และใช้ชื่อนั้นใน URL
Oracle CRM On Demand Answers จะแทนที่เครื่องหมาย (@) ตัวสุดท้ายในสตริงนั้นด้วยค่า ID ประเภทเรคคอร์ดสำหรับแต่ละเรคคอร์ดในรายงาน หากคุณไม่ต้องการให้ลิงค์แสดง ID ประเภทเรคคอร์ด ให้แทนที่เครื่องหมาย (@) สุดท้ายด้วยข้อความที่คุณต้องการแสดง ในตัวอย่างต่อไปนี้ ID ในลิงค์การดำเนินการจะถูกแทนที่ด้วยคำว่า ดู:
"http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">ดู</a>"
- คลิก ตกลง
- ในการแสดงตัวอย่างรายงาน ให้คลิก แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรหัสที่ใช้ในลิงค์บนเรคคอร์ดสินทรัพย์:
"http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AssetDetail?OMTHD=AssetDetailNav&OMTGT=AssetDetailForm&AssetDetailForm.Id="@">"@"</a>"
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรหัสที่ใช้ในลิงค์บนเรคคอร์ดการนัดหมาย:
"http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/ApptDetail?OMTHD=ApptRead&OMTGT=ApptDetailForm&ApptDetailForm.Id="@">"@"</a>"
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรหัสที่ใช้ในลิงค์บนเรคคอร์ดงาน:
"http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/TaskDetail?OMTHD=ReadTaskDetail&OMTGT=TaskDetailForm&TaskDetailForm.Id="@">"@"</a>"
|