พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การแสดงผลลัพธ์ในแผนภูมิเป้าหมาย

ใช้มุมมองแผนภูมิเป้าหมายเพื่อแสดงผลลัพธ์แบบแผนภูมิสามมิติที่แสดงเป้าหมายและค่าตามจริงและระดับด้วยสี โดยทั่วไป แผนภูมิเป้าหมายจะใช้สำหรับการแสดงข้อมูลเป็นกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในกระบวนการ เช่น จำนวนเงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับที่แสดงสำหรับขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอน

แผนภูมิเป้าหมายเหมาะสำหรับแสดงการเปรียบเทียบเป้าหมายกับข้อมูลตามจริงซึ่งเป็นที่ทราบว่าเป้าหมายลดลง (หรือเพิ่มขึ้น) อย่างมากในแต่ละขั้นตอน เช่น ไปป์ไลน์การขาย คุณสามารถคลิกพื้นที่สีเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดพิ่มเติม

ในแผนภูมิเป้าหมาย เกณฑ์จะระบุเปอร์เซ็นต์ของค่าเป้าหมาย และสีจะแสดงข้อมูลของแต่ละขั้นตอน:

  • ขั้นตอนทั้งหมดที่ค่าตามจริงต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำสุดจะมีสีแดง
  • ขั้นตอนทั้งหมดที่ค่าตามจริงต่ำกว่าเกณฑ์สูงสุดจะมีสีเหลือง
  • ขั้นตอนทั้งหมดที่ค่าตามจริงมากกว่าเกณฑ์สูงสุดจะมีสีเขียว

ในการเพิ่มหรือแก้ไขมุมมองแผนภูมิเป้าหมาย

  1. ในเพจจัดทำโครงร่าง ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในการเพิ่มมุมมองแผนภูมิเป้าหมายใหม่ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มมุมมอง และเลือก ขั้นสูง จากนั้นเลือก แผนภูมิเป้าหมาย
    • ในการแก้ไขมุมมองแผนภูมิเป้าหมายที่มีอยู่ ให้คลิกปุ่ม แก้ไขมุมมอง ของมุมมอง แผนภูมิเป้าหมาย

      พื้นที่ทำงานจะแสดงตัวเลือกและการตั้งค่าของมุมมองแผนภูมิเป้าหมาย

  2. เลือกตัวเลือกฟิลด์ในพื้นที่ทำงาน

    ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์

    ฟิลด์พื้นที่ทำงานของมุมมองแผนภูมิเป้าหมาย

    คำอธิบาย

    ชื่อแผนภูมิ

    ระบุชื่อที่จะแสดงที่ด้านบนสุดของแผนภูมิ

    ขั้นตอน

    ระบุขั้นตอนที่จะแสดง จากรายการดรอปดาวน์ ค่าเหล่านี้จะแสดงบนแกนนอน

    ค่าจริง

    ระบุค่าตามจริงของขั้นตอน คอลัมน์ที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์

    ค่าเป้าหมาย

    ระบุค่าเป้าหมายของขั้นตอน คอลัมน์ที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์

    ค่าเป้าหมายสำหรับขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น

    ระบุว่าค่าเป้าหมายควรปรากฏในแต่ละขั้นตอนหรือเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น

    ปัจจัยที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมาย

    ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมาย

    เกณฑ์ต่ำสุด

    ระบุเกณฑ์ต่ำสุด ค่าที่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดจะปรากฏเป็นสีแดง ค่าระหว่างเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดและเกณฑ์สูงสุดจะแสดงเป็นสีเหลือง

    เกณฑ์สูงสุด

    ระบุเกณฑ์สูงสุด ค่าที่สูงกว่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดจะปรากฏเป็นสีเขียว

    ขนาด

    ระบุขนาด

    บังคับใช้รูปร่างมาตรฐานและความกว้างขั้นตอนที่เท่ากัน

    ระบุว่า Oracle CRM On Demand จะบังคับใช้รูปร่างมาตรฐานและความกว้างขั้นตอนที่เท่ากันในแผนภูมิโดยอัตโนมัติหรือไม่

    การโต้ตอบ

    ระบุระดับการโต้ตอบในแผนภูมิ ตัวเลือกที่มีรวมถึง ไม่มี ดูข้อมูลเพิ่มเติม และนาวิเกต

  3. เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงผลลัพธ์เพื่อดูตัวอย่างมุมมองแผนภูมิเป้าหมาย
  4. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังเพจมุมมองโครงร่าง
  5. ในการย้ายหรือแก้ไขมุมมองแผนภูมิเป้าหมาย (และมุมมองอื่นๆ ตามต้องการ) ในเพจนี้ ให้ดำเนินการดังนี้:
    • ในการย้ายมุมมองไปยังที่ตั้งอื่นในเพจ ให้ลากมุมมองนั้น และวางในที่ตั้งใหม่
    • ในการจัดรูปแบบลักษณะที่ปรากฏของมุมมองแผนภูมิเป้าหมาย ให้คลิกปุ่ม จัดรูปแบบมุมมอง ของมุมมองนั้น

      คุณสามารถระบุตัวเลือก เซลล์ ขอบ พื้นหลัง และการจัดรูปแบบเพิ่มเติม (ความกว้าง ความสูง ย่อหน้า ระยะห่างด้านขวา ระยะห่างด้านบน ระยะห่างด้านล่าง)

    • ในการแก้ไขมุมมองแผนภูมิเป้าหมาย ให้คลิกปุ่ม แก้ไขมุมมอง ของมุมมองนั้น
    • ในการลบมุมมองแผนภูมิเป้าหมาย ให้คลิกปุ่ม ลบมุมมอง ของมุมมองนั้น
  6. เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จ ให้บันทึกรายงาน

กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.