พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

ฟิลด์พอร์ตโฟลิโอ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไม่มีใช้งานในเวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่คุณใช้ เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันมาตรฐาน

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมปอร์ตบัญชีพอร์ตโฟลิโอลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมปอร์ตข้อมูล คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมปอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมปอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์บัญชีพอร์ตโฟลิโอดีฟอลต์

ประเภทข้อมูล

ความยาวสูงสุด

ความเห็น

สกุลเงินของบริษัท

 

รายการสำหรับเลือก

15

คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมปอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้

เลขที่บริษัท

 

ข้อความ

100

ไม่มี

ประเภทบริษัท

 

รายการสำหรับเลือก

30

ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: สัญญาแบบชำระเงินเป็นรายปี, กรมธรรม์แบบกลุ่ม, 401K, บัญชีเช็ค, IRA, การประกันชีวิต, กองทุนรวม, บัญชีออมทรัพย์ และ อื่นๆ

เปอร์เซ็นต์อัตราต่อปี

 

ตัวเลข

15

ไม่มี

วันที่ยกเลิก/ขาย

 

วันที่

7

ไม่มี

วงเงินเครดิต

 

สกุลเงิน

20

ไม่มี

ฝ่าย

ข้อความ

50

ไม่มี

วันที่มีผล

 

วันที่

7

ไม่มี

วันที่หมดอายุ

 

วันที่

7

ไม่มี

ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก

 

ข้อความ

30

ไม่มี

มูลค่าที่ตราไว้

 

สกุลเงิน

20

ไม่มี

สถาบัน

 

ข้อความ

100

ไม่มี

ที่ตั้งสถาบัน

 

ข้อความ

50

ไม่มี

จำนวนเงินกู้ยืม

 

สกุลเงิน

20

ไม่มี

ครบกำหนด

 

วันที่

7

ไม่มี

กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

ข้อความ

50

ไม่มี

เบี้ยประกัน

 

สกุลเงิน

20

ไม่มี

ID เจ้าของหลัก

 

ข้อความ

50

ไม่มี

ผลิตภัณฑ์

 

ข้อความ

50

ไม่มี

วันที่สั่งซื้อ

 

วันที่

7

ไม่มี

รายได้

 

สกุลเงิน

20

ไม่มี

ระดับความเสี่ยง

 

ข้อความ

50

ไม่มี

สถานะ

 

รายการสำหรับเลือก

30

ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ใช้งาน รอดำเนินการ การเสนอราคา ยกเลิก และ ปิด

ระยะเวลา

 

ตัวเลข

20

ไม่มี

หน่วยระยะเวลา

 

รายการสำหรับเลือก

20

ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: วัน สัปดาห์ เดือน และ ปี

มูลค่าสินทรัพย์รวม

 

สกุลเงิน

20

ไม่มี

วันที่ประเมินมูลค่า

 

วันที่

7

ไม่มี

ID ภายนอกของสถาบัน

 

ข้อความ

30

สถาบันที่เชื่อมโยงกับบริษัท

ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์

 

ข้อความ

30

ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.