รายงาน > ขั้นตอนที่ 4: การตรวจสอบรายงาน > การทำรายงานที่กำหนดเองให้เป็นส่วนกลาง
การทำรายงานที่กำหนดเองให้เป็นส่วนกลาง
ก่อนจะให้พนักงานทั้งหมดเข้าใช้รายงานได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลและรูปแบบโดยการรันทดสอบและขออนุมัติจากบุคคลที่ขอรายงานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบรายการต่อไปนี้:
- รายงานมีคอลัมน์ที่จำเป็นทั้งหมดอยู่หรือไม่
- เรียงลำดับคอลัมน์ถูกต้องแล้วหรือไม่
- ฟิลเตอร์จำกัดข้อมูลถูกต้องแล้วหรือไม่
- ผังแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็นประโยชน์หรือไม่
คุณสามารถรีลีสรายงานที่คุณจัดทำเพื่อให้พนักงานทั้งหมดในบริษัทสามารถใช้ได้ โดยรายงานเหล่านั้นจะแสดงอยู่ในส่วนการวิเคราะห์ที่กำหนดเองที่ใช้ร่วมกันบนโฮมเพจของรายงาน
หมายเหตุ: โฮมเพจของรายงานมีขีดจำกัดรายงานที่กำหนดเองอยู่ที่ 100 รายงาน
ในการกำหนดรายงานให้เป็นส่วนกลาง
- ใน Oracle CRM On Demand ให้คลิกแท็บรายงาน
- ในโฮมเพจรายงาน ในส่วนรายงานและการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง ให้คลิก ออกแบบการวิเคราะห์ เพื่อเปิด Oracle CRM On Demand Answers
- ใน Oracle CRM On Demand Answers ให้เปิดรายงาน
- คลิก บันทึก
- เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกรายงาน
- คลิก ตกลง เพื่อบันทึกรายงาน
การแสดงรายงานต่อสาธารณะจะรีลีสรายงานเพื่อให้พนักงานคนอื่นๆ ในบริษัท ซึ่งมองเห็นโฟลเดอร์ที่คุณเก็บรายงานที่บันทึกนั้น สามารถเข้าใช้รายงานดังกล่าวได้ โดยรายงานส่วนตัวของคุณใน โฟลเดอร์ของฉัน จะยังได้รับการบันทึกไว้ในกรณีที่คุณต้องการรันรายงานนั้นหรือแก้ไขรายงานเพื่อการวิเคราะห์แบบไดนามิกในภายหลัง
|