พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์

กฎเวิร์กโฟลว์ คือคำสั่งเพื่อให้ Oracle CRM On Demand ดำเนินการโดยอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งรายการในแต่ละครั้งเมื่อกิจกรรมที่ระบุเกิดขึ้น

เกี่ยวกับการตั้งค่าฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์

หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ จะมีการใช้ฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นลูกค้าเดิม Oracle CRM On Demand Customer Care และผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะต้องตั้งค่าฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับ Oracle CRM On Demand ดังนี้:

  • การตั้งค่า Oracle CRM On Demand Customer Care เมื่อ Oracle CRM On Demand Customer Care ตั้งค่าฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์ ลิงค์การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์จะปรากฏในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของโฮมเพจการจัดการ พร้อมกันนั้น บทบาทผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบจะได้รับสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท

    หมายเหตุ: ในการสร้างกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณจะต้องมีสิทธิ์ จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้สิทธิ์นี้สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบและสำหรับบทบาทอื่นๆ ได้หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

  • ตัวเลือกใช้งานเวิร์กโฟลว์ กฎเวิร์กโฟลว์ไม่สามารถรันได้จนกว่าผู้ดูแลระบบบริษัทจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานเวิร์กโฟลว์ ในเพจโปรไฟล์บริษัท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม
  • กิจกรรมการใช้ร่วมกัน กิจกรรมการใช้ร่วมกัน คือกลไกสำหรับทริกเกอร์กระบวนการภายนอกโดยอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงกับเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ได้แก่ การดำเนินการจัดทำ อัปเดต ลบ เชื่อมโยง ยกเลิกการเชื่อมโยง เรียกคืน และรวม คุณสามารถระบุฟิลด์ในเรคคอร์ดที่คุณต้องการติดตามได้ หากบริษัทของคุณต้องการใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ให้ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกันและเพื่อระบุขนาดโดยรวมของคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่คุณต้องการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ที่ติดตาม การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน คุณยังสามารถระบุคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่ต้องการเพิ่มกิจกรรมการใช้ร่วมกันได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน
  • สมุดบันทึก หากบริษัทของคุณต้องการใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่ออัปเดตการเชื่อมโยงระหว่างเรคคอร์ดกับสมุดบันทึก โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับการจัดการสมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดการสมุดบันทึก

ทริกเกอร์กิจกรรมและการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์

กฎเวิร์กโฟลว์จะถูกประเมินเมื่อเกิดกิจกรรมที่ระบุในกฎ (กิจกรรมทริกเกอร์) หากตรงตามเงื่อนไขในกฎ (หรือหากไม่มีเงื่อนไขในกฎ) การดำเนินการที่ระบุในกฎจะถูกประมวลผล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อระบุว่าเมื่อจัดทำโอกาสทางการขาย (กิจกรรมทริกเกอร์ของกฎเวิร์กโฟลว์) จะมีอีเมล์ส่งไปยังผู้จัดการของเจ้าของโอกาสทางการขาย (การดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์) คุณยังสามารถระบุให้อีเมล์ถูกส่งไปก็ต่อเมื่อรายได้ของโอกาสทางการขายเกินจำนวนที่ระบุ (เงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์) และคุณสามารถระบุข้อความของอีเมล์ได้อีกด้วย

คุณยังสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อให้ดำเนินการนั้นเมื่อครบตามระยะเวลาที่ระบุ หรือเมื่อถึงวันที่และเวลาที่ระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ตามเวลา โปรดดูที่ เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา

กฎเวิร์กโฟลว์จะทริกเกอร์โดยค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:

  • เรคคอร์ดจะถูกสร้าง อัปเดต เรียกคืน รวม หรือลบ

    หมายเหตุ: ตั้งแต่รีลีส 20 เป็นต้นไป การอัปเดตเรคคอร์ดด้วยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะไม่ทริกเกอร์ลำดับกฎเวิร์กโฟลว์ใหม่ ตัวอย่างเช่น หากการดำเนินการ อัปเดตค่า ในกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทได้อัปเดตฟิลด์ในเรคคอร์ดบริษัท การเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ดนี้จะไม่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ใดๆ สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท แม้แต่ในกรณีที่กฎบางส่วนเหล่านี้จะมีกิจกรรมทริกเกอร์เป็น ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข หรือ เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข ก็ตาม หากคุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด การดำเนินการเหล่านั้นต้องได้รับการตั้งค่าในกฎเวิร์กโฟลว์เดียวกันกับการดำเนินการที่อัปเดตเรคคอร์ด

  • เชื่อมโยงเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดอื่น หรือยกเลิกการเชื่อมโยงจากเรคคอร์ดอื่น

    ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงจะได้รับการสนับสนุนสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างบางประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงของหัวข้อนี้

หมายเหตุ: กฎเวิร์กโฟลว์สนับสนุนการลบตามลำดับชั้นและการลบในระดับลึก ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการลบบริษัท ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันจะถูกลบด้วย การลบที่อยู่จะเป็นการทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ ก่อนลบเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบตามลำดับชั้นและการลบในระดับลึก โปรดดูที่ เกี่ยวกับการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดเดิม

กฎเวิร์กโฟลว์จะได้รับการตั้งค่าสำหรับทั้งเรคคอร์ด และไม่ใช่สำหรับฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่ง กิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์มีหลายประเภท แต่กฎเวิร์กโฟลว์แต่ละกฎจะมีกิจกรรมทริกเกอร์เพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น คุณสามารถระบุให้ Oracle CRM On Demand ดำเนินการตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทริกเกอร์ที่คุณเลือกให้กับกฎ

หมายเหตุ: หลังจากจัดทำกฎ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทเรคคอร์ดหรือกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอัปเดตเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ได้

กิจกรรมทริกเกอร์สำหรับแต่ละกฎจะถูกแสดงในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์และในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ กฎสามารถเป็นได้ทั้งกฎก่อนกิจกรรมหรือกฎหลังกิจกรรมดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมทริกเกอร์ที่เลือกสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์:

  • กฎเวิร์กโฟลว์ก่อนกิจกรรม การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เกิดขึ้นก่อนที่กิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎจะเสร็จสมบูรณ์
  • กฎเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรม การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้เกิดขึ้นหลังจากที่กิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ได้ถูกดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตารางต่อไปนี้แสดงการดำเนินการที่ใช้ได้สำหรับกิจกรรมทริกเกอร์แต่ละรายการ

กิจกรรมทริกเกอร์

ประเภททริกเกอร์

การดำเนินการที่ใช้ได้

เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่

หลังกิจกรรม

  • ส่งอีเมล์
  • จัดทำงาน
  • ระบุสมุดบันทึก
  • จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
  • รอ
  • อัปเดตค่า

เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข

หลังกิจกรรม

  • ส่งอีเมล์
  • จัดทำงาน
  • ระบุสมุดบันทึก
  • จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
  • รอ
  • อัปเดตค่า

ก่อนลบเรคคอร์ด

ก่อนกิจกรรม

  • ส่งอีเมล์
  • จัดทำงาน
  • จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข

ก่อนกิจกรรม

  • อัปเดตค่า

หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลัก

หลังกิจกรรม

  • ส่งอีเมล์
  • จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
  • รอ

หลังการแยกจากค่าหลัก

หลังกิจกรรม

  • ส่งอีเมล์
  • จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
  • รอ

เมื่อเรียกคืนเรคคอร์ด

หลังกิจกรรม

  • ส่งอีเมล์
  • จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
  • จัดทำงาน

เมื่อทำการรวมเรคคอร์ด

หลังกิจกรรม

  • ส่งอีเมล์
  • จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
  • จัดทำงาน

มีการดำเนินการเพิ่มเติมบางรายการของเวิร์กโฟลว์ที่สามารถใช้ได้สำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition และ Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: การประมวลผลผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้นไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับรายการคำขอตัวอย่างเมื่อคุณใช้เวิร์กโฟลว์ใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์รายการคำขอตัวอย่างและกฎผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น

หมายเหตุ: สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท จะไม่มีการทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าด้วยกิจกรรมทริกเกอร์ เมื่อเรียกคืนเรคคอร์ด เนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถเรียกคืนเรคคอร์ดประเภทดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ไม่สามารถเรียกคืนเรคคอร์ดทีมของบริษัทได้ เป็นต้น หากมีการสนับสนุนการเรียกคืนเรคคอร์ดประเภทดังกล่าวที่เพิ่มเข้ามาในอนาคต กฎเวิร์กโฟลว์ใดๆ ที่กำหนดค่าด้วยกิจกรรมทริกเกอร์ เมื่อเรียกคืนเรคคอร์ด จึงจะมีการทริกเกอร์หากตรงกับเงื่อนไข

ข้อจำกัดที่ใช้กับกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของกฎ

ข้อจำกัดต่อไปนี้ใช้กับกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของกฎ:

  • เงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ หากคุณระบุเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์จะดำเนินการเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎเมื่อทริกเกอร์กฎเท่านั้น หากไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่มีการดำเนินการ หากคุณไม่ระบุเงื่อนไขใดๆ ของกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์จะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่ทริกเกอร์กฎ
  • การดำเนินการหลายรายการของกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้ถึงสูงสุด 25 รายการ หากคุณพยายามจะจัดทำมากกว่า 25 การดำเนินการในหนึ่งกฎ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าบนกฎเวิร์กโฟลว์มีการดำเนินการมากกว่าหนึ่งรายการ การดำเนินการต่างๆ จะถูกดำเนินการตามลำดับที่ระบุไว้บนกฎเวิร์กโฟลว์ เริ่มด้วยการดำเนินการหมายเลข 1 โดยการดำเนินการแต่ละรายการจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่การดำเนินการถัดไปจะเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการบนกฎได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

    หมายเหตุ: หากการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในกฎเวิร์กโฟลว์สิ้นสุดลงโดยไม่คาดคิดก่อนที่การดำเนินการนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ การดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎอาจไม่ถูกดำเนินการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว โปรดดูที่ เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

  • ประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลายประเภทได้ อย่างไรก็ตาม กฎเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการใช้กับประเภทเรคคอร์ดเพียงประเภทเดียวเท่านั้น นั่นหมายความว่า หากคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดหนึ่ง คุณต้องจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่สอง (โดยมีกิจกรรมทริกเกอร์ เงื่อนไขของกฎ และการดำเนินการเดียวกัน) สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สอง
  • บริบทเรคคอร์ดเดียว กฎเวิร์กโฟลว์ที่ทริกเกอร์เมื่อจัดทำ อัปเดต หรือลบเรคคอร์ด ถูกจำกัดการทำงานไว้ในบริบทของเรคคอร์ดเดียว นั่นคือ กฎเวิร์กโฟลว์นั้นสามารถเข้าใช้และอัปเดตฟิลด์ได้เพียงหนึ่งเรคคอร์ดเท่านั้น

หมายเหตุ: เมื่อกฎเวิร์กโฟลว์ทริกเกอร์โดยการเชื่อมโยงเรคคอร์ดหรือการยกเลิกการเชื่อมโยง กิจกรรมการใช้ร่วมกันที่จัดทำโดยเวิร์กโฟลว์สามารถมีฟิลด์ทั้งจากเรคคอร์ดย่อยและเรคคอร์ดหลักได้

ลำดับกฎเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ Oracle CRM On Demand จะระบุกฎให้กับหมายเลขใบสั่งที่ไม่ใช้ถัดไปโดยอัตโนมัติ สำหรับกฎที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน ถ้ากิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์อยู่หลังจากการเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือหลังจากการยกเลิกการเชื่อมโยงกับค่าหลัก Oracle CRM On Demand จะระบุกฎให้กับหมายเลขใบสั่งถัดไปที่ไม่ใช้โดยอัตโนมัติ สำหรับกฎที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดเดียวกัน กิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน หมายเลขใบสั่งจะกำหนดว่าใบสั่งใดที่ Oracle CRM On Demand จะเรียกใช้ตามลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และหากสามารถทำได้ บนประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์

การออกจากลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถระบุให้ Oracle CRM On Demand หยุดการประมวลผลลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ เมื่อกฎเวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์ เงื่อนไขในกฎจะได้รับการประเมิน หากเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎและมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ออก ในกฎเวิร์กโฟลว์ ก็จะมีการดำเนินการใช้งานในกฎเวิร์กโฟลว์ปัจจุบัน แต่กฎเวิร์กโฟลว์ถัดไปที่ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะไม่ถูกประมวลผล และเมื่อสามารถทำได้ ประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกันก็จะไม่ถูกประมวลผล

กิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง

กิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงบนกฎเวิร์กโฟลว์ จะได้รับการสนับสนุนสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างบางประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น การดำเนินการต่อไปนี้จะใช้ได้สำหรับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง:

  • ส่งอีเมล์ การดำเนินการนี้สามารถใช้ได้กับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงทั้งหมด
  • รอ การดำเนินการนี้สามารถใช้ได้กับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงทั้งหมด
  • จัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน การดำเนินการนี้จะใช้ได้เฉพาะการเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงบางอย่างเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการเชื่อมโยงที่สนับสนุนกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง และระบุว่าการเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงใดสนับสนุนการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ประเภทเรคคอร์ดหลัก

ประเภทเรคคอร์ด

สนับสนุนการจัดทำการดำเนินกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

บริษัท

ที่อยู่

ใช่

บริษัท

ผู้ติดต่อ

ใช่

บริษัท

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01

ไม่

บริษัท

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02

ไม่

บริษัท

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03

ไม่

กิจกรรม

ผู้ติดต่อ

ไม่

ผู้ติดต่อ

บริษัท

ใช่

ผู้ติดต่อ

ที่อยู่

ใช่

ผู้ติดต่อ

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01

ไม่

ผู้ติดต่อ

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02

ไม่

ผู้ติดต่อ

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03

ไม่

ผู้ติดต่อ

โอกาสทางการขาย

ใช่

โอกาสทางการขาย

ผู้ติดต่อ

ใช่

โอกาสทางการขาย

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02

ไม่

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการดำเนินการที่สามารถทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์การเชื่อมโยงหรือการยกเลิกการเชื่อมโยง ตารางนี้ยังแสดงกิจกรรมการใช้งานร่วมกันที่สร้างขึ้นโดยกฎเวิร์กโฟลว์ในแต่ละกรณีอีกด้วย (หากกำหนดค่าการดำเนินการกิจกรรมการใช้งานร่วมกันไว้ในกฎเวิร์กโฟลว์)

หมายเหตุ: กิจกรรมการใช้งานร่วมกันเพิ่มเติมสามารถสร้างขึ้นได้โดยขึ้นกับข้อมูลในเรคคอร์ด เช่น หากผู้ติดต่อใหม่ที่จัดทำขึ้นในบริษัทเป็นผู้ติดต่อหลักของบริษัท กิจกรรมการใช้งานร่วมกันเพิ่มเติม (ข้อมูลอัปเดตบริษัท) จะถูกสร้างขึ้น

การดำเนินการ

เรคคอร์ดหลัก

เรคคอร์ดย่อย

ช่องทาง

กิจกรรมการใช้ร่วมกัน

จัดทำบริษัทใหม่ด้วยที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกัน

 

บริษัท

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

บริษัท: แทรก

ที่อยู่: แทรก

ที่อยู่: เชื่อมโยง

บริการทางเว็บ

บริษัท: แทรก

ที่อยู่: แทรก

ที่อยู่: เชื่อมโยง

จัดทำที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทที่มีอยู่

 

บริษัท

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ที่อยู่: แทรก

บริษัท: อัปเดต

ที่อยู่: เชื่อมโยง

บริการทางเว็บ

ที่อยู่: แทรก

บริษัท: อัปเดต

ที่อยู่: เชื่อมโยง

ลบที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันออกจากบริษัท

 

บริษัท

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ที่อยู่: ลบ

บริษัท: อัปเดต

บริการทางเว็บ

ที่อยู่: ลบ

บริษัท: อัปเดต

ที่อยู่: ยกเลิกการเชื่อมโยง

จัดทำบริษัทใหม่ด้วยที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่

 

บริษัท

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

บริษัท: แทรก

บริการทางเว็บ

บริษัท: แทรก

ที่อยู่ของบริษัท: แทรก

เชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่กับบริษัทที่มีอยู่

 

บริษัท

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ที่อยู่ของบริษัท: แทรก

บริการทางเว็บ

ที่อยู่ของบริษัท: แทรก

จัดทำที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันใหม่จากส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของที่อยู่ในเพจรายละเอียดบริษัท

 

บริษัท

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

บริษัท: อัปเดต

ที่อยู่: แทรก

ที่อยู่: เชื่อมโยง

บริการทางเว็บ

ไม่สามารถใช้ได้

ลบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันออกจากบริษัท

 

บริษัท

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ที่อยู่ของบริษัท: ลบ

บริษัท: อัปเดต

บริการทางเว็บ

ที่อยู่ของบริษัท: ลบ

สร้างผู้ติดต่อใหม่ในบริษัท

บริษัท

ผู้ติดต่อ

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

บริษัท: อัปเดต

ผู้ติดต่อ: แทรก

ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง

บริการทางเว็บ

ผู้ติดต่อ: แทรก

ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง

บริษัท: อัปเดต

เชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มีอยู่กับบริษัท

บริษัท

ผู้ติดต่อ

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ผู้ติดต่อของบริษัท: แทรก

ผู้ติดต่อ: อัปเดต

บริการทางเว็บ

ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง

บริษัท: อัปเดต

ลบผู้ติดต่อออกจากบริษัท

บริษัท

ผู้ติดต่อ

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ผู้ติดต่อของบริษัท: ลบ

ผู้ติดต่อ: อัปเดต (เฉพาะผู้ติดต่อหลัก)

บริการทางเว็บ

ผู้ติดต่อ: ยกเลิกการเชื่อมโยง

บริษัท: อัปเดต

เชื่อมโยงบริษัทที่มีอยู่กับผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อ

บริษัท

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ผู้ติดต่อของบริษัท: แทรก

บริษัท: อัปเดต

บริการทางเว็บ

ผู้ติดต่อของบริษัท: แทรก

ผู้ติดต่อ: อัปเดต

ลบบริษัทออกจากผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อ

บริษัท

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ผู้ติดต่อของบริษัท: ลบ

ผู้ติดต่อ: อัปเดต (เฉพาะผู้ติดต่อหลัก)

บริการทางเว็บ

ผู้ติดต่อของบริษัท: ลบ

ผู้ติดต่อ: อัปเดต (เฉพาะผู้ติดต่อหลัก)

จัดทำผู้ติดต่อใหม่ด้วยที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกัน

 

ผู้ติดต่อ

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ผู้ติดต่อ: แทรก

ที่อยู่: แทรก

ที่อยู่: เชื่อมโยง

บริการทางเว็บ

ผู้ติดต่อ: แทรก

ที่อยู่: แทรก

ที่อยู่: เชื่อมโยง

จัดทำที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่

 

ผู้ติดต่อ

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ที่อยู่: แทรก

ผู้ติดต่อ: อัปเดต

ที่อยู่: เชื่อมโยง

บริการทางเว็บ

ที่อยู่: แทรก

ผู้ติดต่อ: อัปเดต

ที่อยู่: เชื่อมโยง

ลบที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันออกจากผู้ติดต่อ

 

ผู้ติดต่อ

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ที่อยู่: ลบ

ผู้ติดต่อ: อัปเดต

บริการทางเว็บ

ที่อยู่: ลบ

ผู้ติดต่อ: อัปเดต

ที่อยู่: ยกเลิกการเชื่อมโยง

จัดทำผู้ติดต่อใหม่ด้วยที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่

 

ผู้ติดต่อ

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ผู้ติดต่อ: แทรก

บริการทางเว็บ

ผู้ติดต่อ: แทรก

ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: แทรก

เชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่กับผู้ติดต่อที่มีอยู่

 

ผู้ติดต่อ

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: แทรก

บริการทางเว็บ

ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: แทรก

จัดทำที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันใหม่จากส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของที่อยู่ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ

 

ผู้ติดต่อ

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ผู้ติดต่อ: อัปเดต

ที่อยู่: แทรก

ที่อยู่: เชื่อมโยง

บริการทางเว็บ

ไม่สามารถใช้ได้

ลบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันออกจากผู้ติดต่อ

 

ผู้ติดต่อ

 

ที่อยู่

 

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: ลบ

ผู้ติดต่อ: อัปเดต

บริการทางเว็บ

ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: ลบ

จัดทำโอกาสทางการขายใหม่ให้กับผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อ

โอกาสทางการขาย

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

โอกาสทางการขาย: แทรก

โอกาสทางการขาย: เชื่อมโยง

บริการทางเว็บ

โอกาสทางการขาย: แทรก

โอกาสทางการขาย: เชื่อมโยง

ผู้ติดต่อ: อัปเดต

ลบโอกาสทางการขายออกจากผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อ

โอกาสทางการขาย

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

โอกาสทางการขาย: ยกเลิกการเชื่อมโยง

บริการทางเว็บ

โอกาสทางการขาย: ยกเลิกการเชื่อมโยง

จัดทำผู้ติดต่อใหม่ให้กับโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ: ไม่สามารถดำเนินการนี้ผ่านทางอินเตอร์เฟซผู้ใช้ได้

โอกาสทางการขาย

ผู้ติดต่อ

บริการทางเว็บ

ผู้ติดต่อ: แทรก

ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง

เชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มีอยู่กับโอกาสทางการขาย

โอกาสทางการขาย

ผู้ติดต่อ

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

โอกาสทางการขาย: อัปเดต

บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย: แทรก

บริการทางเว็บ

ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง

โอกาสทางการขาย: อัปเดต

ลบผู้ติดต่อออกจากโอกาสทางการขาย

โอกาสทางการขาย

ผู้ติดต่อ

อินเตอร์เฟซผู้ใช้

บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย: ลบ

โอกาสทางการขาย: อัปเดต

บริการทางเว็บ

ผู้ติดต่อ: ยกเลิกการเชื่อมโยง

โอกาสทางการขาย: อัปเดต

ความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

หากกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลวก่อนเสร็จสมบูรณ์ ความล้มเหลวนั้นจะถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์หรือจะถูกรายงานไปยังผู้ใช้ที่มีการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎเวิร์กโฟลว์ และขึ้นอยู่กับประเภทของข้อผิดพลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

การแสดงข้อมูลเรคคอร์ดและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

เมื่อผู้ใช้ดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการบางอย่างในกฎเวิร์กโฟลว์อาจล้มเหลวได้หากการดำเนินการของผู้ใช้ทำให้ผู้ใช้สูญเสียการแสดงข้อมูลเรคคอร์ด

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีกฎเวิร์กโฟลว์ที่ทริกเกอร์เมื่อบันทึกเรคคอร์ดบริษัทที่แก้ไข หากผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเรคคอร์ดบริษัทระบุบริษัทใหม่ให้กับผู้ใช้อื่น กฎเวิร์กโฟลว์จะถูกทริกเกอร์เมื่อบันทึกเรคคอร์ดบริษัท หากเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไม่มีการแสดงข้อมูลเรคคอร์ดด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การเป็นสมาชิกทีมหรือสมุดบันทึกแล้ว การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ต้องการเข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทจะล้มเหลว

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองในโหมดความเป็นเจ้าของต่างๆ ได้: โหมดผู้ใช้ โหมดผสม หรือโหมดสมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะมีการโต้ตอบกับกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากการระบุการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สมุดบันทึกพยายามที่จะลบสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักออกจากเรคคอร์ด จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

  • หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว
  • หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผสม Oracle CRM On Demand จะลบค่าในฟิลด์สมุดบันทึกบนเรคคอร์ด เมื่อสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักถูกลบออกจากเรคคอร์ด
  • หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้ จะไม่มีสมุดบันทึกใดๆ บนเรคคอร์ดเป็นสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลัก และโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์มีการอ้างอิงบนค่าในฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ด เช่น เมื่อตั้งค่าการดำเนินการส่งอีเมล์ให้ส่งอีเมล์โดยการใช้ตัวเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

  • หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว
  • หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้หรือโหมดผสม และฟิลด์ที่ระบุผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องบนเรคคอร์ดว่างเปล่า การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว

    ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าการดำเนินการส่งอีเมล์ให้ส่งอีเมล์ไปยังเจ้าของบริษัทและมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบริษัทในโหมดผสม การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลวหากฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดบริษัทว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม หากฟิลด์เจ้าของป็อบปูเลท แสดงว่าการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์สำเร็จ

ระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูล

กฎเวิร์กโฟลว์จะได้รับการประเมินเป็นลำดับและพร้อมกัน ดังนั้น จนกว่ากฎทั้งหมดจะได้รับการประเมิน การปฏิบัติการอัปเดตโดยรวมจะไม่เสร็จสมบูรณ์ กฎเวิร์กโฟลว์จะเพิ่มระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูลของการปฏิบัติงาน (นั่นคือ เวลาระหว่างเริ่มต้นการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์) ตัวอย่างเช่น งานแต่ละงานที่จัดทำโดยกฎเวิร์กโฟลว์สามารถเพิ่มระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูลได้ถึง 20% ของปฏิบัติการอัปเดตเรคคอร์ด อีเมล์แต่ละฉบับที่จัดทำโดยกฎเวิร์กโฟลว์จะเพิ่มระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มขึ้น 5%

นิพจน์จะใช้เวลาในการประเมินลดลง ในการลดระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูล ให้เพิ่มนิพจน์ลงในเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ของคุณ สร้างกฎเวิร์กโฟลว์ของคุณเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพเป็นหลัก

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูกระบวนการทีละขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปนี้:


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.