พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

เริ่มต้นกับ Answers (รายงานที่กำหนดเอง)

หมายเหตุ: ในการจัดทำรายงานที่กำหนดเอง บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการรายงานที่กำหนดเองหรือสิทธิ์จัดการรายงานส่วนบุคคล

เพจเริ่มต้นกับ Answers มีลิงค์สำหรับการดำเนินการต่อไปนี้:

  • เปิดการวิเคราะห์ที่มีอยู่ คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อเปิดการวิเคราะห์ที่มีอยู่ที่จัดเก็บในโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณหรือในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการการวิเคราะห์
  • จัดการการวิเคราะห์ คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อลบหรือเปลี่ยนชื่อการวิเคราะห์ที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการการวิเคราะห์
  • จัดทำการวิเคราะห์ใหม่ ส่วนนี้จะมีลิงค์ไปยังประเภทเรื่องที่ใช้เป็นพื้นฐานของรายงานที่กำหนดเอง

การจัดทำการวิเคราะห์ใหม่ (รายงานที่กำหนดเอง)

ส่วนจัดทำการวิเคราะห์ใหม่มีรายการประเภทเรื่องสองรายการที่คุณสามารถใช้ในรายงาน: ประเภทเรื่องการวิเคราะห์และประเภทเรื่องการรายงาน รายงานส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลจากประเภทเรื่องเดียว แต่เป็นไปได้ที่จะจัดทำรายงานโดยใช้ข้อมูลสองประเภทเรื่อง โดยเป็นงานขั้นสูง

แต่ละประเภทเรื่องจะมีฟิลด์ข้อมูล (จัดเป็นมิติ) และการวัดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเรื่องการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเป็นประจำทุกคืน ประเภทเรื่องเหล่านี้โดยทั่วไปจะมีข้อมูลประวัติหรือแนวโน้ม หรือมีการคำนวณที่ซับซ้อนมากกว่าที่พบในประเภทเรื่องรายงาน หากนี่คือครั้งแรกที่คุณไซน์อิน การวิเคราะห์ประวัติจะไม่แสดงข้อมูลจนกว่าการรัน ETL แรกจะเสร็จสมบูรณ์

ประเภทเรื่องการรายงานให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ข้อมูลในรายงานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงระหว่างวันทำงาน รายงานที่สร้างจากประเภทเรื่องการรายงานจะมีปุ่มรีเฟรช คุณสามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเรื่อง โปรดดูที่ เกี่ยวกับประเภทเรื่องในรายงาน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณต้องการให้รวมไว้ยังไม่มีอยู่ในรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ทำความคุ้นเคยกับข้อจำกัดของรายงานและประเภทเรคคอร์ดการรายงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับข้อจำกัดในรายงาน
  • ตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับรายงานที่กำหนดเอง หากคุณเพิ่มฟิลด์ใหม่ คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านั้นในรายงานได้ หากคุณเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงสำหรับฟิลด์ ชื่อที่ใช้แสดงใหม่จะถูกใช้ในรายงาน อย่างไรก็ตาม หากคุณเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด เช่น บริษัท ชื่อใหม่จะไม่แสดงในรายงาน

    หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกที่จะเพิ่มค่ารายการสำหรับเลือกใหม่เมื่อทำการอิมปอร์ตข้อมูล ค่ารายการสำหรับเลือกใหม่อาจไม่แสดงในรายงานจนกว่าการรัน ETL ครั้งถัดไปจะเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถใช้ค่ารายการสำหรับเลือกใหม่เป็นฟิลเตอร์ในระหว่างช่วงเวลานั้น

    หมายเหตุ: ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองจะไม่แสดงในคำตอบการวิเคราะห์ คุณจึงควรใช้ฟิลด์เริ่มแรกแทนซึ่งมีการอ้างอิงโดยฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองสำหรับการรายงาน

ในการจัดทำรายงานที่กำหนดเอง ให้คลิกประเภทเรื่องการวิเคราะห์หรือการรายงาน จากนั้น Oracle CRM On Demand Answers จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการตั้งค่ารายงานที่กำหนดเองและทำการวิเคราะห์แบบไดนามิก กระบวนการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนทั่วไปเหล่านี้:

  1. ขั้นตอนที่ 1: การกำหนดเกณฑ์

    ตั้งค่าคอลัมน์และฟิลเตอร์ เพิ่มฟิลเตอร์เพื่อระบุข้อมูลที่ต้องการให้รวมไว้ (ไม่จำเป็นแต่แนะนำให้มี) ฟิลเตอร์จะจำกัดข้อมูลที่แสดง ลดขนาดของชุดข้อมูล และหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน

  2. ขั้นตอนที่ 2: การจัดทำโครงร่าง

    เพิ่มแผนภูมิหรือตาราง (ไม่จำเป็น) เพื่อใส่การแสดงข้อมูลเป็นกราฟิกหรือในลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติม

  3. ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดพรอมต์

    เพิ่มพรอมต์ที่จะให้ผู้ใช้ระบุค่าฟิลเตอร์เมื่อรันรายงาน

  4. ขั้นตอนที่ 4: การตรวจสอบรายงาน

    ดูผลของรายงานกอนที่คุณจะบันทึกรายงาน

การเริ่มสร้างรายงานที่กำหนดเอง

  1. คลิกแท็บ รายงาน ที่ด้านบนของเพจของคุณ
  2. บนโฮมเพจของรายงาน ในส่วนรายงานและการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง คลิกลิงค์ ออกแบบการวิเคราะห์

    Oracle CRM On Demand Answers จะปรากฏขึ้นในอีกเพจหนึ่งแยกจากเพจอื่นๆ ของ Oracle CRM On Demand

  3. คลิกประเภทเรื่องการวิเคราะห์หรือประเภทเรื่องการรายงาน

ไม่สนับสนุนการอ้างอิง URL การวิเคราะห์

Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุนการใช้การอ้างอิง URL การวิเคราะห์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นจากภายในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand หรือจาก URL ที่กำหนดภายนอก ห้ามใช้การอ้างอิง URL นี้เพื่อกำหนดเนื้อหาการวิเคราะห์ในแท็บเว็บ เว็บแอปเพล็ต หรือเว็บลิงค์ที่กำหนดเอง เนื่องจากการปรับแต่งเหล่านี้อาจไม่สามารถทำงานได้หลังการอัปเกรด จนกว่าระบบจะสนับสนุนการอ้างอิง URL การวิเคราะห์โดยตรงได้อย่างสมบูรณ์ โปรดใช้คุณสมบัติรายงานโฮมเพจที่กำหนดเองเพื่อแสดงเนื้อหาการวิเคราะห์ภายในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand คุณไม่สามารถขอการสนับสนุนสำหรับปัญหาที่พบจากการใช้ URL การวิเคราะห์โดยตรงได้ ระบบจะสนับสนุนเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand เท่านั้น

การสนับสนุนภาษาสำหรับรายการสำหรับเลือก

Oracle CRM On Demand Answers สนับสนุนการแสดงค่ารายการสำหรับเลือกในภาษาผู้ใช้ของคุณเพิ่มเติมจากภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนรายการสำหรับเลือกดังกล่าวและชื่อโฟลเดอร์ย่อยของรายการสำหรับเลือก ซึ่งโฟลเดอร์ย่อยแต่ละโฟลเดอร์จะประกอบด้วยฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่คุณสามารถใช้แสดงผลค่ารายการสำหรับเลือกในภาษาของผู้ใช้ของคุณ

ประเภทเรคคอร์ด

ประวัติหรือเรียลไทม์

ชื่อโฟลเดอร์ย่อย

บริษัท

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกบริษัท (ภาษาของผู้ใช้)

ความสัมพันธ์ของบริษัท

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกความสัมพันธ์ของบริษัท (ภาษาของผู้ใช้)

กิจกรรม

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกกิจกรรม (ภาษาของผู้ใช้)

การประเมิน

เรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกการประเมิน (ภาษาของผู้ใช้)

สินทรัพย์

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกสินทรัพย์ (ภาษาของผู้ใช้)

แผนธุรกิจ

เรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแผนธุรกิจ (ภาษาของผู้ใช้)

แคมเปญ

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแคมเปญ (ภาษาของผู้ใช้)

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1 - 15

เรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกออบเจกต์ที่กำหนดเอง nn (ภาษาของผู้ใช้)

ผู้ติดต่อ

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกผู้ติดต่อ (ภาษาของผู้ใช้)

กิจกรรม

ประวัติ

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกกิจกรรม (ภาษาของผู้ใช้)

แผนทางการเงิน

เรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแผนทางการเงิน (ภาษาของผู้ใช้)

ลีด

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกลีด (ภาษาของผู้ใช้)

โอกาสทางการขาย

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกโอกาสทางการขาย (ภาษาของผู้ใช้)

ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย (ภาษาของผู้ใช้)

ผลิตภัณฑ์

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกผลิตภัณฑ์ (ภาษาของผู้ใช้)

โควต้า

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกโควต้า (ภาษาของผู้ใช้)

คำขอบริการ

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกคำขอบริการ (ภาษาของผู้ใช้)

ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

ประวัติ

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ภาษาของผู้ใช้)

ทางแก้ปัญหา

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกทางแก้ปัญหา (ภาษาของผู้ใช้)

ผู้ใช้

ประวัติและเรียลไทม์

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกผู้ใช้ (ภาษาของผู้ใช้)

ประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ไม่ได้ปรากฏเป็นมิติผู้ใช้เสมอ ชื่อมิติอื่นๆ ที่ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ได้แก่ ผู้อนุมัติ ผู้อนุมัติขั้นสุดท้าย และอนุมัติครั้งล่าสุดโดย หากประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้อยู่ภายในประเภทเรคคอร์ดอื่น ประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้จะปรากฏในลำดับชั้นระดับที่สองตามที่คุณคาดไว้ อย่างไรก็ตาม รายการสำหรับเลือกภาษาของผู้ใช้และรายการสำหรับเลือกของบริษัทก็จะปรากฏในลำดับชั้นระดับที่สองเช่นเดียวกัน ไม่ได้ปรากฏภายใต้ประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

ในการแสดงค่ารายการสำหรับเลือกในภาษาของบริษัท คุณยังคงสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกซึ่งอยู่ภายใต้โฟลเดอร์มิติมาตรฐาน นอกจากนี้ ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่ต่อท้ายด้วยคำว่า รหัส ซึ่งมีอยู่ก่อนหน้านี้ภายใต้โฟลเดอร์หลัก จะมาอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ย่อย (เช่น ฟิลด์รายการสำหรับเลือกของบริษัท (รหัส), ฟิลด์รายการสำหรับเลือกของกิจกรรม (รหัส) และอื่นๆ) แต่จะไม่มีคำต่อท้ายในชื่อฟิลด์ คุณยังคงสามารถใช้ฟิลด์รหัสที่ไม่อ้างอิงภาษาเหล่านี้ (LIC) และฟิลด์รายการสำหรับเลือกพื้นฐานในเวอร์ชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมในฟิลเตอร์รายงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบค้นได้

ในรายงาน ค่ารายการสำหรับเลือกจะปรากฏในภาษาที่ผู้ใช้หรือบริษัทเลือก อย่างไรก็ตาม ระบบจะแสดงฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่ไม่ได้มีการเลือกค่าไว้ในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้ ลักษณะของการแสดงค่ารายการสำหรับเลือกจะขึ้นอยู่กับประเภทของรายการสำหรับเลือก ซึ่งอาจเป็นแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือแบบที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี

ตารางต่อไปนี้อธิบายลักษณะการแสดงค่ารายการสำหรับเลือกของประเภทเรื่องในประวัติ

ประเภทของรายการสำหรับเลือก

รหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา

ค่าที่อ้างอิงภาษาของบริษัท

ค่าที่อ้างอิงภาษาของผู้ใช้

สร้างไว้ล่วงหน้า

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุหรือเว้นว่างไว้
หากมีการตั้งค่าเป็น ไม่ได้ระบุ ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่บริษัทเลือก

ไม่ได้ระบุ
ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่ผู้ใช้เลือก

ค่าที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการกำหนดค่าที่กำหนดเอง

ไม่ได้ระบุ

ว่าง

ไม่ได้ระบุ
ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่ผู้ใช้เลือก

ตารางต่อไปนี้อธิบายลักษณะการแสดงค่ารายการสำหรับเลือกของประเภทเรื่องแบบเรียลไทม์

ประเภทของรายการสำหรับเลือก

รหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา

ค่าที่อ้างอิงภาษาของบริษัท

ค่าที่อ้างอิงภาษาของผู้ใช้

สร้างไว้ล่วงหน้า

ว่าง

ไม่ได้ระบุ
ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่บริษัทเลือก

ไม่ได้ระบุ
ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่ผู้ใช้เลือก

ค่าที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี ซึ่งมีการกำหนดค่าที่กำหนดเอง

ว่าง

ไม่ได้ระบุ
ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่บริษัทเลือก

ไม่ได้ระบุ
ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่ผู้ใช้เลือก

ค่าที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี ซึ่งไม่มีการกำหนดค่าที่กำหนดเอง

ว่าง

ลบเรคคอร์ดแล้ว

ไม่ได้ระบุ
ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่ผู้ใช้เลือก


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.