พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การตั้งค่าการแสดงโฟลเดอร์รายงานที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้

ตามค่าดีฟอลต์ บทบาทผู้ใช้ทั้งหมดจะสามารถเห็นแต่ละโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ คุณสามารถแก้ไขค่าดีฟอลต์นี้ได้โดยการเชื่อมโยงบทบาทที่กำหนดกับแต่ละโฟลเดอร์ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม หากคุณเชื่อมโยงบทบาทผู้ใช้กับโฟลเดอร์ด้วยตนเอง Oracle CRM On Demand จะยกเลิกการแสดงโฟลเดอร์สำหรับบทบาทผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด (ยกเว้นบทบาทผู้ดูแลระบบ) คุณจะต้องทำการเชื่อมโยงบทบาทแต่ละบทบาทที่ควรจะเห็นโฟลเดอร์นี้ได้ด้วยตนเอง

หากคุณเชื่อมโยงบทบาทกับโฟลเดอร์หนึ่งที่มีโฟลเดอร์ย่อย บทบาทนี้จะเชื่อมโยงกับทุกโฟลเดอร์ย่อยด้วย หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้นาวิเกตไปที่โฟลเดอร์ย่อยและทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ ระดับการเข้าใช้ที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณจะเป็นตัวควบคุมสิทธิ์ของคุณในโฟลเดอร์นั้น สิทธิ์ต่างๆ ของระดับการเข้าใช้มีดังนี้:

  • อ่าน (ค่าดีฟอลต์) คุณสามารถเปิดและแสดงรายงานในโฟลเดอร์ได้
  • เปลี่ยน/ลบ คุณสามารถแสดง แก้ไข และลบรายงานในโฟลเดอร์ รวมทั้งจัดทำโฟลเดอร์ใหม่และเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ย่อยภายในโฟลเดอร์ปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ปัจจุบันโดยใช้ระดับการเข้าใช้นี้ได้

ระดับการเข้าใช้ของคุณจะเป็นตัวควบคุมการดำเนินการจัดการการวิเคราะห์ เปิดการวิเคราะห์ และบันทึกการวิเคราะห์ด้วยเช่นกัน ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

การดำเนินการ

คำอธิบาย

จัดการการวิเคราะห์

  • อ่าน คุณสามารถแสดงเนื้อหาเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้การดำเนินการใดๆ ได้
  • เปลี่ยน/ลบ คุณสามารถจัดทำโฟลเดอร์ใหม่ รวมถึงคัดลอก ลบ ย้าย และเปลี่ยนชื่อรายงานได้

เปิดการวิเคราะห์

การดำเนินการนี้จะแสดงเฉพาะโฟลเดอร์ที่มีข้อมูลที่บทบาทผู้ใช้ของคุณมีระดับการเข้าใช้เพื่ออ่านหรือเปลี่ยน/ลบเท่านั้น

บันทึกการวิเคราะห์

คุณสามารถบันทึกรายงานเฉพาะในโฟลเดอร์ที่บทบาทผู้ใช้ของคุณมีระดับการเข้าใช้ เปลี่ยน/ลบ เท่านั้น

บทบาทผู้ดูแลระบบจะสามารถเห็นโฟลเดอร์ทั้งหมดในทุกเวลา ดังนั้น บทบาทผู้ดูแลระบบจึงไม่สามารถเชื่อมโยงหรือยกเลิกจากโฟลเดอร์ได้ด้วยการแก้ไขด้วยตนเอง บทบาทที่กำหนดเองใดๆ ซึ่งจัดทำโดยการคัดลอกบทบาทผู้ดูแลระบบจะสืบทอดความสามารถเห็นโฟลเดอร์ทั้งหมดในทุกเวลาด้วย โดยไม่คำนึงถึงว่าบทบาทนี้จะเชื่อมโยงหรือยกเลิกจากโฟลเดอร์ด้วยการแก้ไขด้วยตนเองหรือไม่

สิทธิ์ในการวิเคราะห์ จัดการรายงานที่กำหนดเอง ช่วยให้ผู้ใช้มีบทบาทในการจัดทำและบันทึกรายงานที่กำหนดเองในโฟลเดอร์รายงานใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์การแสดงข้อมูลโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้แต่ละรายมี

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการเนื้อหา

ในการตั้งค่าการแสดงโฟลเดอร์รายงานที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้

  1. คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้ใน Oracle CRM On Demand (ไม่ใช่ใน Oracle CRM On Demand Answers)
  2. ในโฮมเพจการจัดการ ในส่วนการจัดการเนื้อหา คลิกลิงค์ การจัดการเนื้อหา
  3. ในเพจการจัดการเนื้อหา ในส่วนโฟลเดอร์รายงาน คลิกลิ้งค์ การวิเคราะห์ที่กำหนดเองที่ใช้ร่วมกัน

    เพจรายการโฟลเดอร์จะแสดงโฟลเดอร์ย่อยโฟลเดอร์ทั้งหมดของการวิเคราะห์ที่กำหนดเองที่ใช้ร่วมกัน

    หมายเหตุ: ผู้ใช้ทั้งหมดจะสามารถเห็นโฟลเดอร์หลักของการวิเคราะห์ที่กำหนดเองที่ใช้ร่วมกัน

  4. เลือกโฟลเดอร์ดังนี้:
    • หากโฟลเดอร์ที่คุณต้องการตั้งค่าให้แสดงข้อมูลเป็นโฟลเดอร์ระดับบนสุด ให้คลิกชื่อโฟลเดอร์
    • หากโฟลเดอร์ที่คุณต้องการตั้งค่าให้แสดงข้อมูลเป็นโฟลเดอร์ย่อย ให้คลิกลิงค์โฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์หลักนั้น จนกระทั่งคุณไปถึงโฟลเดอร์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกชื่อโฟลเดอร์
  5. การกำหนดให้บางบทบาทสามารถดูโฟลเดอร์ได้:
    1. ในเพจรายละเอียดโฟลเดอร์ คลิก เพิ่มบทบาท
    2. คลิกที่ไอคอนค้นหา ซึ่งอยู่ถัดจากฟิลด์บทบาทแต่ละฟิลด์เพื่อเชื่อมโยงบทบาทผู้ใช้
    3. เลือกระดับการเข้าใช้ (อ่าน หรือ เปลี่ยน/ลบ) จากเมนูดรอปดาวน์
    4. คลิก บันทึก
  6. การลบบทบาทที่มีการระบุการสิทธิ์ในการมองเห็นโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้:
    1. ในเพจรายละเอียดโฟลเดอร์ ในเมนูระดับเรคคอร์ดของบทบาท ให้เลือก ลบ
    2. คลิก ตกลง
  7. การแก้ไขระดับการเข้าใช้สำหรับบทบาทที่มีการระบุสิทธิ์ในการมองเห็นโฟลเดอร์ไว้ก่อนหน้า:
    1. ในเพจรายละเอียดโฟลเดอร์ ในเมนูระดับเรคคอร์ดของบทบาท ให้เลือก แก้ไข
    2. ในเพจแก้ไขการเข้าใช้บทบาท ให้แก้ไขระดับการเข้าใช้
    3. คลิก บันทึก

      คำแนะนำ: หากคุณตั้งค่าการแสดงข้อมูลของโฟลเดอร์ย่อย คุณสามารถคลิกชื่อโฟลเดอร์ในฟิลด์โฟลเดอร์หลักเพื่อกลับไปยังเพจรายละเอียดโฟลเดอร์ของโฟลเดอร์หลัก

การใช้รายงานส่วนตัวร่วมกัน

การแสดงข้อมูลโฟลเดอร์รายงานส่วนตัวใน การวิเคราะห์ของฉัน ของผู้ใช้ถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้เซสชัน Oracle CRM On Demand เท่านั้น โฟลเดอร์การวิเคราะห์ของฉันประกอบด้วยรายงานที่จัดทำโดยผู้ใช้และเก็บเป็นแบบส่วนตัว ผู้ใช้ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ จัดการรายงานที่กำหนดเอง จะสามารถใช้รายงานส่วนตัวร่วมกันกับคนอื่นๆ ได้โดยการบันทึกรายงานในโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท

ในการใช้รายงานส่วนตัวร่วมกัน

  1. ใน Oracle CRM On Demand ให้คลิกแท็บรายงาน
  2. ในโฮมเพจรายงาน ในส่วนรายงานและการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง ให้คลิก ออกแบบการวิเคราะห์ เพื่อเปิด Oracle CRM On Demand Answers
  3. ใน Oracle CRM On Demand Answers ให้คลิก เปิดการวิเคราะห์
  4. ในกล่องโต้ตอบเปิดการวิเคราะห์ ให้นาวิเกตไปที่การวิเคราะห์ แล้วเลือกและคลิก ตกลง
  5. ในเพจสร้างและดูการวิเคราะห์ ให้คลิก บันทึก
  6. ในกล่องโต้ตอบบันทึกการวิเคราะห์ ให้เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง (เช่น โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท) ภายในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ใช้ร่วมกัน แล้วคลิก ตกลง

เกี่ยวกับการใช้ร่วมกันและการซ่อนรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า

รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะใช้ร่วมกันได้สำหรับผู้ใช้ทุกคนของบริษัท

สิทธิ์ เข้าใช้รายงานการวิเคราะห์ - ดูการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า จะควบคุมว่าจะแสดงการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้กับผู้ใช้ที่มีบทบาทเฉพาะหรือไม่ หากใช้งาน เข้าใช้รายงานการวิเคราะห์ - ดูการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับบทบาทผู้ใช้หนึ่ง การวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันจะแสดงในแท็บรายงานของบทบาทนั้น หากไม่ได้ใช้งานสิทธิ์กับบทบาทผู้ใช้นั้น การวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้

หากต้องการซ่อนรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่ใช้ร่วมกันบางรายงานและแสดงรายงานอื่นๆ ให้ยกเลิกการเลือกสิทธิ์ เข้าใช้รายงานการวิเคราะห์ - ดูการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะซ่อนรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด จากนั้น หากต้องการใช้รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าร่วมกัน ให้ไปที่ Oracle CRM On Demand Answers เปิดรายงานที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน และบันทึกรายงานไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันภายใน โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท จากนั้น ตั้งค่าการแสดงข้อมูลของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันดังกล่าวตามต้องการ

หมายเหตุ: สิทธิ์ การเข้าใช้รายงานการวิเคราะห์ - ดูการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า จะกำหนดว่าคุณสามารถเข้าใช้รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่ หากคุณไม่ได้ใช้งานสิทธิ์นี้ ไม่ว่าคุณจะเข้าใช้รายงานจากที่ใด เช่น แท็บรายงาน โฮมเพจ แผงควบคุม เว็บแอปเพล็ต หรือแท็บเว็บ รายงานจะไม่ถูกแสดง และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.