พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การติดตามผู้ได้รับเชิญมายังกิจกรรม

คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้กับผู้ได้รับเชิญ:

  • ติดตามผู้ได้รับเชิญมายังกิจกรรมได้ตามลายเซ็นของผู้ได้รับเชิญ ตัวอย่างเช่น เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงสินค้าของผู้ได้รับเชิญและจัดเก็บผลตอบกลับเกี่ยวกับคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คุณยังสามารถเลือกที่จะดูเรคคอร์ดลีด โอกาสทางการขาย หรือบริษัท เป็นรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมได้ด้วย
  • เพิ่มผู้ได้รับเชิญมายังกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวน อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ได้รับเชิญสูงสุดที่คุณสามารถเพิ่มได้แต่ละครั้งจะเท่ากับ 145 ราย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเพิ่มผู้ได้รับเชิญได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้ได้รับเชิญสูงสุดได้ 145 ราย
  • เพิ่มผู้ได้รับเชิญคนเดียวหรือหลายคนเข้าในกิจกรรมจากเพจรายละเอียดกิจกรรม คุณยังสามารถเพิ่มผู้ติดต่อรายเดียวให้เป็นผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมได้จากเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ

ในการติดตามผู้ได้รับเชิญมายังกิจกรรม (จากเรคคอร์ดกิจกรรม)

  1. เลือกเรคคอร์ดกิจกรรม

    โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกกิจกรรมที่ การค้นหาเรคคอร์ด

  2. ในเพจรายละเอียดกิจกรรม ให้เลื่อนไปที่ส่วนผู้ได้รับเชิญ

    หมายเหตุ: ในการเพิ่มส่วนผู้ได้รับเชิญในโครงร่างเพจรายละเอียด โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงโครงร่างเพจรายละเอียดของคุณ

  3. ในแถบชื่อผู้ได้รับเชิญ ให้เพิ่มผู้ได้รับเชิญโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • คลิก ใหม่ เพื่อเพิ่มผู้ได้รับเชิญหนึ่งท่านลงในกิจกรรมในคราวเดียว
    • คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มผู้ได้รับเชิญสูงสุดห้าท่านลงในกิจกรรมในคราวเดียว
    • คลิก เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มผู้ได้รับเชิญสูงสุดห้ารายลงในกิจกรรมในคราวเดียว

      หมายเหตุ: หากคุณวางแผนใช้เรคคอร์ดกิจกรรมในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ไม่ต้องคลิก เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มผู้ได้รับเชิญ เนื่องจากการติดตามการแก้ไขที่จำเป็นสำหรับการทำให้ข้อมูลตรงกันไม่สามารถใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดนี้ แต่ให้คลิก เพิ่ม หรือ ใหม่ แทน ซึ่งจะเป็นการเปิดเพจรายละเอียดผู้ได้รับเชิญ ที่ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญรายการเดียวหรือสูงสุดห้ารายการในครั้งเดียว การคลิกที่ เพิ่มรายการ เป็นการเปิดวินโดว์การค้นหาผู้ติดต่อที่คุณสามารถใช้ในการเลือกผู้ติดต่อเป็นผู้ได้รับเชิญได้มากกว่าห้ารายในครั้งเดียว

  4. หากคุณคลิก ใหม่ หรือ เพิ่ม ให้กรอกหรืออัปเดตข้อมูลต่อไปนี้บนเพจรายละเอียดผู้ได้รับเชิญ:
    1. ในฟิลด์ชื่อผู้ติดต่อ คลิกไอคอนค้นหาเพื่อเลือกผู้ติดต่อที่มีอยู่เพื่อเพิ่มเป็นผู้ได้รับเชิญ (ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น)

      ชื่อกิจกรรมจะเปลี่ยนเป็นชื่อกิจกรรมจากเพจรายละเอียดกิจกรรมตามค่าดีฟอลต์

    2. ในฟิลด์สถานะผู้ได้รับเชิญ เลือกสถานะของผู้ได้รับเชิญจากรายการดรอปดาวน์ ระบบจะตั้งค่าสถานะดีฟอลต์เป็น รอดำเนินการ (ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น)
    3. เพิ่มข้อมูลสำหรับฟิลด์รายละเอียดเซสชันและความเห็น ตามที่จำเป็น
    4. บันทึกเรคคอร์ดของผู้ได้รับเชิญ

      หมายเหตุ: คุณจะเปิดเพจรายละเอียดผู้ได้รับเชิญที่แตกต่างกันซึ่งให้คุณสามารถอัปเดตเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญแบบเรคคอร์ดเดียวหรือแบบหลายเรคคอร์ดในคราวเดียวได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้คลิก ใหม่ หรือ เพิ่ม ในแถบชื่อผู้ได้รับเชิญ

  5. หากคุณคลิก เพิ่มรายการ ให้เลือกผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มเป็นผู้ได้รับเชิญในวินโดว์การค้นหาผู้ติดต่อ และหลังจากที่การเลือกของคุณเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ ตกลง

    หมายเหตุ: คุณสามารถฟิลเตอร์การค้นหาได้โดยการใช้สมุดบันทึก และคุณสามารถค้นหาตามชื่อบริษัท ประเภทผู้ติดต่อ นามสกุล และชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มผู้ติดต่อใหม่จากวินโดว์การค้นหาได้โดยการคลิกที่ ใหม่ หากคุณต้องการอัปเดตค่าดีฟอลต์ใดๆ สำหรับฟิลด์ผู้ได้รับเชิญของเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญที่จัดทำขึ้น ให้แก้ไขค่าเหล่านั้นโดยใช้การแก้ไขแบบอินไลน์บนเพจรายละเอียดกิจกรรม หรือใช้เพจรายละเอียดผู้ได้รับเชิญ

  6. ในเพจรายละเอียดกิจกรรม ให้อัปเดตฟิลด์ตามที่จำเป็น

    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์กิจกรรม โปรดดูที่ ฟิลด์กิจกรรม

  7. หากผู้ได้รับเชิญมายังกิจกรรมต้องระบุลายเซ็นด้วย ตัวอย่างเช่น เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม และหากผู้ดูแลระบบของคุณได้ตั้งค่าฟิลด์สถานะลงนามในโครงร่างเพจผู้ได้รับเชิญ คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะของฟิลด์นี้ได้ในแต่ละเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ

    หลังจากได้รับลายเซ็นมาแล้ว แอปพลิเคชันภายนอก เช่น Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales จะตรวจสอบและตั้งค่าฟิลด์สถานะลงนามผ่านบริการทางเว็บ หลังจากฟิลด์นี้ได้รับการตั้งค่าแล้ว คุณจะไม่สามารถล้างฟิลด์นี้ได้โดยใช้ UI ของ Oracle CRM On Demand ในการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของลายเซ็น เช่น ชื่อผู้ติดต่อ หรือวันที่และเวลาในการบันทึกลายเซ็น คุณต้องดูเรคคอร์ดรายการที่เกี่ยวข้องของลายเซ็นของเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่สอดคล้องกับผู้ได้รับเชิญนั้น

  8. หากผู้ดูแลระบบของคุณได้ตั้งค่าเรคคอร์ดลีด โอกาสทางการขาย หรือบริษัท เป็นรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณจะสามารถคลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มบริษัท หรือลีด หรือโอกาสทางการขาย ที่เป็นเป้าหมายของกิจกรรมได้

    คุณสามารถลบบริษัท ลีด หรือโอกาสทางการขายใดๆ ที่มีอยู่ในส่วนรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ตามที่จำเป็น โดยคลิกที่ลิงค์ ลบ ในเมนูดรอปดาวน์ แก้ไข

    หมายเหตุ: คุณไม่สามารถจัดทำบริษัท ลีด หรือโอกาสทางการขายใหม่ในส่วนรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลระบบของคุณยังสามารถตั้งค่าเรคคอร์ดกิจกรรมให้เป็นรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับเรคคอร์ดบริษัท ลีด หรือโอกาสทางการขาย เพื่อให้คุณสามารถดูกิจกรรมทั้งหมดที่บริษัท ลีด หรือโอกาสทางการขายได้เข้าร่วม

  9. บันทึกเรคคอร์ดกิจกรรม
  10. (เลือกได้) สำหรับเรคคอร์ดกิจกรรม คุณสามารถจัดทำเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญรายใหม่ได้จากเพจรายละเอียดผู้ได้รับเชิญดังนี้:
    1. ในเรคคอร์ดกิจกรรม ไปที่ส่วนผู้ได้รับเชิญ และเลือก ดู จากรายการดรอปดาวน์สำหรับเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ
    2. ในเพจรายละเอียดผู้ได้รับเชิญ ให้คลิก ใหม่ และป้อนข้อมูลลงในฟิลด์ให้ครบถ้วนเพื่อจัดทำเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญรายใหม่
    3. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญรายใหม่

      Oracle CRM On Demand จะนำคุณไปยังเพจรายละเอียดของผู้ได้รับเชิญรายแรกที่แสดงในส่วนผู้ได้รับเชิญ ในการดูเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญรายใหม่ที่คุณได้จัดทำ ให้กลับไปที่เพจรายละเอียดกิจกรรม เรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญที่จัดทำขึ้นใหม่จะปรากฏอยู่ในส่วนผู้ได้รับเชิญ

ในการติดตามผู้ได้รับเชิญมายังกิจกรรม (จากเรคคอร์ดผู้ติดต่อ)

  1. เลือกเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

    สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกผู้ติดต่อ โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด

  2. บนเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ ให้เลื่อนไปยังส่วนกิจกรรม

    หมายเหตุ: ในการเพิ่มส่วนกิจกรรมลงในโครงร่างเพจรายละเอียด โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงโครงร่างเพจรายละเอียดของคุณ

  3. ในแถบชื่อของกิจกรรม ให้คลิก ใหม่ เพื่อเพิ่มผู้ได้รับเชิญคนเดียวเข้าในกิจกรรม

    บนเพจแก้ไขผู้ได้รับเชิญ ชื่อผู้ติดต่อจะเปลี่ยนเป็นผู้ติดต่อจากเพจรายละเอียดผู้ติดต่อตามค่าดีฟอลต์

  4. ในฟิลด์สถานะผู้ได้รับเชิญ เลือกสถานะของผู้ได้รับเชิญจากรายการดรอปดาวน์ (ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น)

    สถานะตามค่าดีฟอลต์จะถูกตั้งค่าเป็น รอการอนุมัติ

  5. ใช้ตัวเลือกการค้นหาของกิจกรรมในการเลือกกิจกรรมสำหรับผู้ได้รับเชิญ (ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น)
  6. เพิ่มข้อมูลสำหรับฟิลด์รายละเอียดเซสชันและความเห็น ตามที่จำเป็น
  7. บันทึกเรคคอร์ดของผู้ได้รับเชิญ

    Oracle CRM On Demand จะจัดทำรายการผู้ติดต่อที่เป็นผู้ได้รับเชิญภายใต้ส่วนผู้ได้รับเชิญบนเพจรายละเอียดกิจกรรม และจัดทำรายการกิจกรรมภายใต้ส่วนกิจกรรมบนเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.