การขาย > โอกาสทางการขาย > การจัดการโอกาสทางการขาย > การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขาย
การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขาย
คุณสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายเพื่อ:
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นของโอกาสทางการขาย
- คำนวณรายได้จากโอกาสทางการขายตามรายได้จากผลิตภัณฑ์
- จัดทำประมาณการของบริษัทตามรายได้จากผลิตภัณฑ์และปริมาณผลิตภัณฑ์
คุณยังสามารถเชื่อโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายเมื่อคุณจัดทำโอกาสทางการขาย หากผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณเปิดใช้งานปุ่ม บันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์ ในเพจแก้ไขโอกาสทางการขาย คุณสามารถคลิกปุ่มบันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อบันทึกเรคคอร์ดโอกาสทางการขายใหม่ และนาวิเกตไปยังเพจแก้ไขรายได้จากผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง หากคุณยกเลิกการเพิ่มเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ จากนั้น Oracle CRM On Demand จะแสดงเพจรายละเอียดโอกาสทางการขายสำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่บันทึกไว้ก่อนหน้า
หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติการอัปเดตเป็นกลุ่มเพื่ออัปเดตค่าในกลุ่มเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายได้ในเวลาเดียวกัน:
- อัปเดตฟิลด์ใดๆ เป็นกลุ่ม
- อัปเดตฟิลด์ที่แก้ไขได้ที่มีอยู่ในโครงร่างเพจเป็นกลุ่ม
ปุ่ม อัปเดตเป็นกลุ่ม สามารถใช้งานได้ในส่วน รายได้ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ของเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย และยังสามารถใช้ได้ในเพจรายการรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ซึ่งเปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกลิงค์ แสดงรายการทั้งหมด ในส่วน รายได้ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ของเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย
หมายเหตุ: หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ อัปเดตฟิลด์ที่แก้ไขได้ที่มีอยู่ในโครงร่างเพจเป็นกลุ่ม และไม่มีสิทธิ์ อัปเดตฟิลด์ใดๆ เป็นกลุ่ม ชุดฟิลด์ที่คุณสามารถอัปเดตได้ผ่านคุณสมบัติการอัปเดตเป็นกลุ่มอาจถูกจำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่สิทธิ์กำหนดฟิลด์ที่คุณสามารถอัปเดตได้ โปรดดูที่ การอัปเดตกลุ่มเรคคอร์ด
เกี่ยวกับการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย
ระบบอาจอัปเดตรายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบริษัทของคุณ หากผู้ดูแลระบบของคุณเลือกตัวเลือก ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ในโปรไฟล์บริษัท ระบบจะอัปเดตรายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงกับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายนั้น ในทำนองเดียวกัน ระบบจะอัปเดตรายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขาย หรือลบผลิตภัณฑ์ออกจากโอกาสทางการขาย
หากผู้ดูแลระบบของคุณไม่เลือกตัวเลือก ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ในโปรไฟล์บริษัท ระบบจะไม่อัปเดตรายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย แต่จะมีปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ให้ใช้งานในแถบชื่อของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายได้ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ในการอัปเดตรายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย คุณต้องคลิกปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย
เพื่อให้ปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ทำงานอย่างถูกต้อง ระบบจะต้องแสดงและป็อปปูเลทฟิลด์ ปริมาณ และ รายได้ ในเพจแก้ไขรายได้จากผลิตภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถกำหนดโครงร่างเพจของคุณเองเพื่อให้ฟิลด์เหล่านี้ปรากฏให้ใช้งาน
เกี่ยวกับการคิดค่าเฉลี่ยโอกาสของผลิตภัณฑ์
เมื่อมีการคำนวณรายได้จากโอกาสทางการขาย ระบบจะคำนวณโดยขึ้นอยู่กับว่ามีการเปิดใช้ตัวเลือก ใช้การคิดค่าเฉลี่ยโอกาสของผลิตภัณฑ์ ในโปรไฟล์บริษัทหรือไม่ ดังนี้:
- หากมีการเลือกตัวเลือก ใช้การคิดค่าเฉลี่ยโอกาสของผลิตภัณฑ์ Oracle CRM On Demand จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงแต่ละรายการในการอัปเดตฟิลด์รายได้และฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในโอกาสทางการขาย ดังนั้น รายได้ที่คาดไว้จะคำนวณโดยใช้ความเป็นไปได้เฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงทั้งหมด
- หากไม่ได้เลือกตัวเลือก ใช้การคิดค่าเฉลี่ยโอกาสของผลิตภัณฑ์ ในโปรไฟล์บริษัท Oracle CRM On Demand จะใช้ยอดรวมรายได้จากผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงแต่ละรายการในการอัปเดตฟิลด์รายได้ในโอกาสทางการขาย โดยระบบจะไม่อัปเดตค่าในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในโอกาสทางการขาย ดังนั้น รายได้ที่คาดไว้จะคำนวณโดยใช้เปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่ในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในโอกาสทางการขาย
หมายเหตุ: วิธีการคำนวณรายได้ที่คาดไว้จะเหมือนกัน โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ในโปรไฟล์บริษัท
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:
- บริษัทของคุณต้องแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีประมาณการที่ต้องการใช้ วิธีประมาณการของบริษัทจะกำหนดฟิลด์ที่คุณต้องเลือกเมื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายของคุณ
- ในการอัปเดตกลุ่มเรคคอร์ด บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย: อัปเดตฟิลด์ใดๆ เป็นกลุ่ม หรือ อัปเดตฟิลด์ที่แก้ไขได้ที่มีอยู่ในโครงร่างเพจเป็นกลุ่ม
ในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขาย
- เลือกโอกาสทางการขาย
โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกโอกาสทางการขาย
- ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ให้คลิก เพิ่ม
- ในการอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงค์ แก้ไข ถัดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
- ในเพจแก้ไขรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ให้ป้อนฟิลด์ปริมาณ ราคาซื้อ และวันที่ปิด
- หากผลิตภัณฑ์นี้เป็นรายได้ที่เกิดซ้ำ ให้ป้อนฟิลด์ความถี่และจำนวนงวดในส่วนข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำ
- หากบริษัทของคุณประมาณการรายได้ตามรายได้จากผลิตภัณฑ์ และคุณต้องการรวมเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของยอดรวมรายได้ที่ประมาณการของคุณ หรือปริมาณที่ประมาณการ หรือทั้งสองอย่าง ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ประมาณการ
หมายเหตุ: หากบริษัทของคุณประมาณการรายได้ตามโอกาสทางการขาย ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ คุณไม่ควรเลือกช่องทำเครื่องหมาย ประมาณการ ในเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
- บันทึกเรคคอร์ด
ในการคำนวณรายได้จากโอกาสทางการขายตามรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง
- เลือกโอกาสทางการขาย
โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกโอกาสทางการขาย
- ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้เลื่อนไปที่ส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ให้คลิก เพิ่ม
- ในการอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงค์ แก้ไข ที่อยู่ถัดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ (หากมีการใช้งานการแก้ไขแบบอินไลน์ คุณสามารถแก้ไขฟิลด์รายได้จากผลิตภัณฑ์ในแบบอินไลน์ได้ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลด์ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ การอัปเดตเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจากเรคคอร์ดหลัก)
- ในเพจแก้ไขรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ให้ป้อนฟิลด์ปริมาณ ราคาซื้อ และวันที่เริ่มต้น/ปิด
- หากผลิตภัณฑ์นี้เป็นรายได้ที่เกิดซ้ำ ให้ป้อนฟิลด์ความถี่และจำนวนงวดในส่วนข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำ
- บันทึกเรคคอร์ด
- หากปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ปรากฏให้ใช้งานได้ในส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้คลิก อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย เพื่ออัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย
ค่านี้เป็นผลรวมของรายได้จากผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง และค่านี้จะแสดงในฟิลด์รายได้และรายได้ที่คาดหวัง สำหรับโอกาสทางการขาย
ในการจัดทำประมาณการของบริษัทตามเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์
- เลือกโอกาสทางการขาย
โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกโอกาสทางการขาย
- ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้เลื่อนไปที่ส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ให้คลิก เพิ่ม
- ในการอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงค์ แก้ไข (หากมีการใช้งานการแก้ไขแบบอินไลน์ คุณสามารถแก้ไขฟิลด์รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายในแบบอินไลน์ได้ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลด์ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ การอัปเดตเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจากเรคคอร์ดหลัก)
- ในเพจแก้ไขรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย:
- ป้อนฟิลด์ปริมาณ ราคาซื้อ และวันที่เริ่มต้น/ปิด
- ตรวจสอบว่าวันที่ในฟิลด์ วันที่เริ่มต้น/ปิด อยู่ภายในระยะเวลาที่ประมาณการ และเรคคอร์ดมีเจ้าของเป็นผู้เข้าร่วมประมาณการ
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย ประมาณการ เพื่อแสดงว่า คุณต้องการให้ใช้ข้อมูลเรคคอร์ดนี้ในยอดรวมรายได้ที่ประมาณการ
- หากผลิตภัณฑ์นี้เป็นรายได้ที่เกิดซ้ำ ให้ป้อนฟิลด์ความถี่และจำนวนงวดในส่วนข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำ
- บันทึกเรคคอร์ด
หมายเหตุ: หากไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ คุณสามารถอัปเดต วันที่เริ่มต้น/วันที่ปิด ที่เกี่ยวข้อง และยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ประมาณการ บนเพจรายได้จากผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์นั้นในประมาณการของบริษัทของคุณ หรือหากมีการระงับผลิตภัณฑ์หนึ่งจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายนี้ คุณสามารถลบผลิตภัณฑ์นั้นออกจากโอกาสทางการขาย และจัดทำโอกาสทางการขายอื่นสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรวมรายได้ของผลิตภัณฑ์นั้นไว้ในการประมาณการ
ในการอัปเดตกลุ่มเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
- ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้เลื่อนไปที่ส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ในขั้นตอนที่ 1 ล้างช่องทำเครื่องหมายสำหรับเรคคอร์ดที่คุณไม่ต้องการอัปเดต แล้วคลิกถัดไป
- ในขั้นตอนที่ 2 เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการอัปเดต และป้อนค่าใหม่สำหรับฟิลด์เหล่านั้น
คุณสามารถเลือกอัปเดตฟิลด์เป็นค่าใหม่ได้สูงสุด 5 ฟิลด์ ในการลบค่าที่มีอยู่ออกจากฟิลด์ ให้เว้นคอลัมน์ค่าว่างไว้ในขั้นตอนที่ 2
- คลิก เสร็จสิ้น
ฟิลด์รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลฟิลด์ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจจะแตกต่างจากฟิลด์ในตาราง
คำเตือน: หากบริษัทของคุณจัดทำประมาณการตามผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่คุณป้อนสำหรับรายได้จากผลิตภัณฑ์จะกระทบกับการคำนวณ
|
|
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ข้อมูลผลิตภัณฑ์หลัก
|
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
สามารถเลือกได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณทำเครื่องหมายเป็น สั่งซื้อได้ เท่านั้น เมื่อคุณเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายนี้ ฟิลด์นี้จะถูกคัดลอกจากการกำหนดผลิตภัณฑ์: ชนิดผลิตภัณฑ์ เลขที่ชิ้นส่วน ประเภท สถานะ และคำอธิบาย
|
ปริมาณ
|
จำนวนหน่วยที่ลูกค้าสั่ง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซ้ำ ให้ป้อนปริมาณของผลิตภัณฑ์ต่อช่วงเวลาที่สั่งซ้ำ ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งตลับหมึกพิมพ์ 10 ชุดทุกเดือน ให้ป้อน 10 ที่นี่
|
ราคาซื้อ
|
ราคาผลิตภัณฑ์
|
รายได้
|
ปริมาณคูณด้วยราคาซื้อ ไม่สามารถเขียนทับรายได้ได้ ฟิลด์นี้มีผลกระทบกับการประมาณการของผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
|
ชนิดผลิตภัณฑ์
|
ชนิดที่มีการกำหนดผลิตภัณฑ์ อ่านอย่างเดียว
|
เลขที่ชิ้นส่วน
|
เลขที่ที่ได้รับมาพร้อมกับการกำหนดผลิตภัณฑ์ อ่านอย่างเดียว
|
ประเภท
|
ประเภทที่ได้รับมาพร้อมกับการกำหนดผลิตภัณฑ์ อ่านอย่างเดียว
|
สถานะ
|
สถานะที่ได้รับมาพร้อมกับการกำหนดผลิตภัณฑ์ อ่านอย่างเดียว
|
คำอธิบาย
|
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จำกัดความยาวสูงสุด 250 ตัวอักษร
|
ข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำ
|
วันที่เริ่มต้น/วันที่ปิด
|
วันที่นี้นำมาจากวันที่ปิดของโอกาสทางการขาย สำหรับรายการรายได้จากผลิตภัณฑ์ วันที่นี้คือวันที่คาดว่าจะปิด สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซ้ำ ให้ใช้วันที่เริ่มต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซ้ำที่มีวันที่ปิดเป็นวันสุดท้ายของเดือนและวันที่เริ่มต้นเป็นวันที่กลางเดือน ให้เพิ่มหนึ่งเรคคอร์ดสำหรับราคาซ้ำเต็มจำนวน และอีกหนึ่งเรคคอร์ดสำหรับใบสั่งแบ่งตามสัดส่วน
เช่น: คุณเริ่มส่งกระดาษให้กับบริษัทในวันที่ 15 พฤษภาคม หลังจากนั้นคุณจะส่งกระดาษมูลค่า $500 ในวันสิ้นเดือนตลอดไปจนถึงสิ้นปี
สำหรับใบสั่งกลางเดือน ให้เพิ่มค่าเหล่านี้ในเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์: รายได้ = $250 ปริมาณ = 1
สำหรับใบสั่งซ้ำ ให้เพิ่มค่าเหล่านี้ในเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่สอง: รายได้ = $500 ปริมาณ = 1 ความถี่ = รายเดือน จำนวนงวด = 7 (มิถุนายนถึงธันวาคม)
|
ความถี่
|
ความถี่ของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซ้ำ
คำว่า รายปักษ์ หมายถึง ครั้งเดียวทุกสองสัปดาห์
เมื่อคุณป็อปปูเลทฟิลด์นี้ คุณต้องป็อปปูเลทฟิลด์จำนวนงวดด้วย
|
จำนวนงวด
|
จำนวนของงวดสำหรับรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ รายได้ที่เกิดซ้ำสามารถรองรับได้สูงสุด 260 งวด ระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยจำนวนรวมของงวดจะเปลี่ยนไปตามความถี่ที่เลือกไว้ (ในฟิลด์ความถี่) ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายได้ที่เกิดซ้ำทุกสัปดาห์ คุณสามารถติดตามรายได้ได้นานสูงสุด 5 ปี
หมายเหตุ: เมื่อคุณป็อปปูเลทฟิลด์นี้ คุณต้องป็อปปูเลทฟิลด์ความถี่ด้วย
|
ข้อมูลการขาย
|
ขั้นตอนการขาย
|
อ่านอย่างเดียว ขั้นตอนการขายที่นำมาจากโอกาสทางการขาย
|
ความเป็นไปได้
|
ความเป็นไปได้ของการขายผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จ ค่าเริ่มแรกในฟิลด์นี้มาจากขั้นตอนการขายของโอกาสทางการขาย หากจำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้เพื่อให้ตรงกับผลิตภัณฑ์เฉพาะของคุณยิ่งขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการขาย ค่าในฟิลด์ความเป็นไปได้สำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายจะแสดงค่าที่สัมพันธ์กับขั้นตอนการขายใหม่ตามค่าดีฟอลต์ แต่ค่าในฟิลด์ความเป็นไปได้สำหรับผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกเขียนทับ
หมายเหตุ: หากมีการใช้คุณสมบัติการอัปเดตเป็นกลุ่มในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการขายสำหรับโอกาสทางการขายตั้งแต่หนึ่งโอกาสขึ้นไป ค่าในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขายจะไม่อัปเดตเป็นเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ที่เป็นค่าดีฟอลต์ของขั้นตอนการขายใหม่
|
รายได้ที่คาดไว้
|
ค่าสกุลเงินที่คำนวณตามฟิลด์รายได้ คูณด้วยค่าในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้
|
บริษัท
|
บริษัทที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายนี้ อ่านอย่างเดียว
|
เจ้าของ
|
บุคคลที่ได้รับการระบุสำหรับโอกาสทางการขายนี้ ค่านี้จะเป็นค่าดีฟอลต์ของเจ้าของโอกาสทางการขาย การเปลี่ยนแปลงในภายหลังกับเจ้าของโอกาสทางการขายจะไม่แสดงอยู่ในฟิลด์นี้
โดยทั่วไป เจ้าของเรคคอร์ดสามารถอัปเดตรายละเอียดเรคคอร์ด โอนเรคคอร์ดให้กับเจ้าของอีกรายหนึ่งหรือลบเรคคอร์ดได้ อย่างไรก็ตาม ระดับการเข้าใช้สามารถถูกปรับปรุงเพื่อจำกัดหรือขยายสิทธิ์การเข้าใช้ของผู้ใช้ได้
ค่านี้จะมีผลต่อเรคคอร์ดที่จะถูกรวมในประมาณการ รวมทั้งรายงานที่คุณหรือผู้จัดการของคุณรัน (จากเพจรายงานและแผงควบคุม)
แต่ละเรคคอร์ดมีเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามสามารถใช้เรคคอร์ดโอกาสทางการขายร่วมกับผู้ใช้อื่นผ่านเพจทีมโอกาสทางการขายหรือทีมของบริษัทได้ โปรดดูคำแนะนำใน การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (ทีม)
|
ประมาณการ
|
ตัวบ่งชี้เพื่อรวมผลิตภัณฑ์นี้ในยอดรวมการประมาณการ
|
|