พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

ฟิลด์โอกาสทางการขาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมปอร์ตโอกาสทางการขายลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมปอร์ตข้อมูล คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมปอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมปอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขายดีฟอลต์

ประเภทข้อมูล

ความยาวสูงสุด

ความเห็น

บริษัท

ข้อความ

100

ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์

ID ภายนอกของบริษัท

ข้อความ

30

ไม่มี

ที่ตั้งบริษัท

ข้อความ

50

ไม่มี

วันที่ปิด

วันที่

7

ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์

ตัวแทนจำหน่าย

รายการสำหรับเลือก

30

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition

คำอธิบาย

ข้อความ

16,350

หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมปอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีความยาวได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร

ฝ่าย

ข้อความ

50

ไม่มี

รายได้ที่คาดไว้

สกุลเงิน

15

อิมปอร์ตไม่ได้ ค่าที่คำนวณตามฟิลด์ รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ คูณด้วยค่าในฟิลด์ ความเป็นไปได้

ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก

ข้อความ

255

ไม่มี

ประมาณการ

ช่องทำเครื่องหมาย

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

ID การใช้ร่วมกัน

ข้อความ

30

ไม่มี

ที่มาลีด

รายการสำหรับเลือก

30

ไม่มี

ยี่ห้อ

รายการสำหรับเลือก

30

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition

รุ่น

รายการสำหรับเลือก

30

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition

แก้ไขโดย

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่สามารถใช้ได้

ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมปอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน

ชื่อ

ข้อความ

100

ไม่มี

ขั้นตอนต่อไป

ข้อความ

250

ไม่มี

สกุลเงินของโอกาสทางการขาย

รายการสำหรับเลือก

15

แบบอ่านอย่างเดียว

สกุลเงินของโอกาสทางการขาย

ข้อความ

20

ไม่มี

ชื่อโอกาสทางการขาย

ข้อความ

100

ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์

เจ้าของ

อีเมล์

50

ข้อมูลในไฟล์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไซน์ออนของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไซน์ออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมปอร์ต

หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมปอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ในการไซน์ออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมปอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมปอร์ต

 

ID ภายนอกของเจ้าของ

ข้อความ

30

ไม่มี

กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

ข้อความ

50

ไม่มี

ลำดับความสำคัญ

รายการสำหรับเลือก

30

ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ต่ำ, ปานกลาง, สูง

% ความเป็นไปได้

รายการสำหรับเลือก

3

ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

หมายเหตุ:ฟิลด์นี้ควรแสดงอยู่ในโครงร่างด้วยเสมอ หากซ่อนฟิลด์นี้ไว้ อาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดหมายขึ้น

ความสนใจในผลิตภัณฑ์

ข้อความ

100

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

การจัดอันดับ 1

จำนวนเต็ม

ไม่สามารถใช้ได้

ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ

การจัดอันดับ 2

จำนวนเต็ม

ไม่สามารถใช้ได้

ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5

การจัดอันดับ 3

จำนวนเต็ม

ไม่สามารถใช้ได้

ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5

เหตุผลที่ชนะ/แพ้

รายการสำหรับเลือก

30

ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ฐานที่ติดตั้ง ราคา ความสัมพันธ์ เรคคอร์ดการติดตาม ไม่มีโปรเจคปัจจุบัน ไม่มีงบประมาณ ไม่ผ่านคุณสมบัติ แพ้ในการแข่งขัน แพ้ต่อการไม่ตัดสินใจ อื่นๆ

ระบุโอกาสทางการขายใหม่

ช่องทำเครื่องหมาย

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

รายได้

สกุลเงิน

15

ไม่มี

ขั้นตอนการขาย

รายการสำหรับเลือก

50

ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์

ฟิลด์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากฟิลด์โดยส่วนใหญ่ กล่าวคือ ฟิลด์นี้จะไม่เพิ่มค่ารายการสำหรับเลือกที่ไม่ตรงกัน แม้ว่าคุณจะระบุไว้ในระหว่างกระบวนการอิมปอร์ตก็ตาม ข้อมูลที่อิมปอร์ตต้องตรงกับค่าที่ใช้ได้ของฟิลด์นี้ หากคุณต้องการเลือกค่ารายการสำหรับเลือกจากไฟล์ CSV ที่ไม่ตรงกับค่าดีฟอลต์ค่ารายการสำหรับเลือก ให้เพิ่มค่าที่ต้องการลงในแอปพลิเคชันก่อนจะอิมปอร์ตข้อมูล มิฉะนั้น เรคคอร์ดทั้งรายการจะถูกปฏิเสธ ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้ ได้แก่ ลีดที่มีคุณสมบัติ การสร้างวิสัยทัศน์ ช็อตลิสต์ เลือก การเจรจา ปิด/ชนะ ปิด/แพ้

ที่มาของแคมเปญ

รายการสำหรับเลือก

30

แคมเปญที่สร้างโอกาสทางการขาย

สถานะ

รายการสำหรับเลือก

30

ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้ ได้แก่ รอดำเนินการ แพ้ และชนะ

สัญญาณไฟหยุด 1

จำนวนเต็ม

ไม่สามารถใช้ได้

ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ

สัญญาณไฟหยุด 2

จำนวนเต็ม

ไม่สามารถใช้ได้

ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2

สัญญาณไฟหยุด 3

จำนวนเต็ม

ไม่สามารถใช้ได้

ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2

พื้นที่

ข้อความ

50

ไม่มี

มูลค่าสินทรัพย์รวม

สกุลเงิน

15

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ยอดรวมเบี้ยประกัน

สกุลเงิน

15

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ประเภท

รายการสำหรับเลือก

30

ไม่มี

ปี

รายการสำหรับเลือก

30

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.