การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการ Life Sciences > การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้
การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้
พนักงานขายไม่สามารถกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อใดก็ได้ พนักงานขายสามารถกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อที่ได้รับสิทธิ์ในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่างเท่านั้น ผู้ดูแลระบบจะควบคุมสิทธิ์นี้ได้โดยการกำหนดประเภทของผู้ติดต่อที่สามารถรับตัวอย่างได้ หากพนักงานขายพยายามกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกับข้อความดังนี้: ไม่สามารถสุ่มผู้ติดต่อได้
ก่อนที่จะเริ่มต้น ในการให้สิทธิ์ผู้ติดต่อเพื่อตัวอย่าง ขั้นแรก คุณต้องจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองโดยตั้งชื่อว่า สามารถสุ่มตัวอย่าง ของประเภทรายการสำหรับเลือกและกำหนดให้มีค่า ใช่ และ ไม่
การอนุญาตผู้ติดต่อที่จะรับตัวอย่าง
- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ ผู้ติดต่อ
- ในส่วนรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น ให้คลิกลิงค์ รายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นของผู้ติดต่อ
- บนเพจรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น ให้คลิก แก้ไข ซึ่งอยู่ถัดจากการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นต่อไปนี้
รายการสำหรับเลือกหลัก
|
รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
|
ประเภทผู้ติดต่อ
|
สุ่มตัวอย่างได้
|
- ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น แล้วตั้ง ค่าที่แสดงในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง เป็น ไม่ สำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย (หรือค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกหลัก) ที่คุณไม่ต้องการอนุญาตให้รับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง
หมายเหตุ: ค่าที่แสดงในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อแต่ละราย (ค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกหลัก) จะตั้งไว้ที่ ใช่ ตามค่าดีฟอลต์ ซึ่งหมายความว่าจะสามารถสุ่มตัวอย่างผู้ติดต่อทั้งหมดได้ตามค่าดีฟอลต์
ตัวอย่างเช่น ในตารางต่อไปนี้ ผู้ติดต่อต่อไปนี้จะได้รับสิทธิ์ในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง: ผู้บริหารโรงพยาบาล ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ พยาบาลเวชปฏิบัติ เภสัชกร และแพทย์
ค่าที่แสดงรายการสำหรับเลือกหลัก
|
ค่าที่แสดงของรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
|
ลูกค้าเป้าหมาย
|
ไม่
|
ลูกค้า
|
ไม่
|
คู่ค้า
|
ไม่
|
ผู้บริหารโรงพยาบาล
|
ใช่
|
ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ
|
ใช่
|
พยาบาลเวชปฏิบัติ
|
ใช่
|
เภสัชกร
|
ใช่
|
แพทย์
|
ใช่
|
ผู้วิจัยที่เป็นแพทย์
|
ไม่
|
พยาบาลที่ทำการวิจัย
|
ไม่
|
เภสัชกรที่ทำการวิจัย
|
ไม่
|
ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการวิจัย
|
ไม่
|
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น โปรดดูที่ การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตัวอย่าง:
|