ตารางนี้อธิบายข้อมูลของฟิลด์บางฟิลด์สำหรับผู้ใช้ ในการดูฟิลด์ทั้งหมดที่แสดงรายการในตารางนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ ฟิลด์บางฟิลด์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ฟิลด์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าถึงเพจรายละเอียดผู้ใช้โดยการนาวิเกตจากเพจรายการผู้ใช้ หรือโดยการดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ชื่อผู้ใช้ในเรคคอร์ด ความแตกต่างดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการใช้โครงร่างเพจที่แตกต่างกันสำหรับเพจรายละเอียดเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงร่างเพจผู้ใช้ โปรดดูที่ เกี่ยวกับโครงร่างเพจผู้ใช้
|
|
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ส่วนข้อมูลผู้ใช้หลัก
|
สถานะ
|
สถานะระบุว่าผู้ใช้นั้นใช้งานหรือไม่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลำดับการตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ใช้และการเปิดใช้งานผู้ใช้ ดูที่ การตั้งค่าผู้ใช้ และ การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด
หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้คุณลบผู้ใช้ เมื่อพนักงานลาออกจากบริษัทแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะของผู้ใช้นั้นเป็นไม่ใช้งาน
|
รายงานต่อ
|
ผู้จัดการของผู้ใช้ ผู้ใช้แต่ละรายต้องรายงานต่อผู้จัดการเพื่อการรายงานและการประมาณการ
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับโครงร่างเพจผู้ใช้ที่กำหนดไว้สำหรับบริษัทของคุณ ฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) อาจปรากฏแทนฟิลด์ผู้รับรายงาน ฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) จะแสดง ID แบบสั้นของผู้จัดการของผู้ใช้
|
หน่วยงานของคู่ค้า
|
ชื่อของหน่วยงานคู่ค้าที่ผู้ใช้อยู่ ฟิลด์นี้ป็อปปูเลทเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานคู่ค้านั้นเท่านั้น
หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานคู่ค้าและมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานคู่ค้าในบทบาทของตนเองจะสามารถเพิ่มสมาชิกคนอื่นๆ ของหน่วยงานคู่ค้าของตนเองให้เป็นผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand ได้ หากบทบาทผู้ใช้ของคุณยินยอมให้คุณตั้งค่าผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานคู่ค้าของคุณ ฟิลด์นี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
|
บทบาท
|
บทบาทที่ระบุให้กับผู้ใช้ เมื่อต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท ดูที่ การจัดการบทบาท
|
กลุ่มหลัก
|
กลุ่มที่มีการเพิ่มผู้ใช้รายนี้ อ่านอย่างเดียว
|
สมุดบันทึกดีฟอลต์
|
(ไม่จำเป็น) สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้จะเห็นตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเมื่อทำงานในพื้นที่ใดก็ตามนอกเหนือจากในโฮมเพจรายงานหรือโฮมเพจแผงควบคุม การตั้งค่านี้ในเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่จำกัดการเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นได้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก
หมายเหตุ: คุณสามารถระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดแต่ละรายการสำหรับผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้หากมีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก สมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทจะนำมาใช้ก่อนสมุดบันทึกดีฟอลต์ที่ระบุในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ผู้ใช้
|
สมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับการวิเคราะห์
|
(ไม่จำเป็น) สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้จะเห็นตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม การตั้งค่านี้ในเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่จำกัดการเข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นได้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก
|
คงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์
|
ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้กับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในพื้นที่ทั้งหมดของ Oracle CRM On Demand ยกเว้นในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม ช่องทำเครื่องหมายคงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์จะทำงานดังนี้:
- หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ ทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดเพจหรือวินโดว์ที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจหรือวินโดว์ใดๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ครั้งถัดไปที่ผู้ใช้กลับมาเยี่ยมชมเพจหรือวินโดว์ หรือเปิดเพจหรือวินโดว์อื่นๆ ที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้จะเห็นสมุดบันทึกดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ส่วนค่าที่ผู้ใช้เลือกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกก่อนหน้านี้จะสูญหาย
- หากไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก หลังจากที่ผู้ใช้เลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้จะเห็นสมุดบันทึกใหม่ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปจนกว่าผู้ใช้จะไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้ง
|
ส่วนข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้
|
ชื่อเรียก
|
ID สั้นสำหรับผู้ใช้ เช่น ชื่อหรือชื่อเล่นที่ผู้ใช้ต้องการ
หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในเพจเพิ่มด่วน ตัวอักษรทุกตัวก่อนสัญลักษณ์ @ ในที่อยู่อีเมล์จะกลายเป็นชื่อย่อ
|
ID ผู้ใช้
|
ID ที่ไม่ซ้ำกันของระบบสำหรับให้ผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
จำนวนตัวอักษรสูงสุด ID ซึ่งผู้ใช้จะมีได้คือ 50 ตัว โดย ID ผู้ใช้ห้ามมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษต่อไปนี้:
|
อีเมล์
|
ที่อยู่อีเมล์ที่ครบถ้วนของผู้ใช้ เช่น isample@companysample.com ผู้ใช้ต้องมีที่อยู่อีเมล์ที่ใช้ได้เพื่อให้รับสิทธิ์การเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้
จำนวนตัวอักษรสูงสุดสำหรับที่อยู่อีเมล์คือ 100
อาจมีการส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์อีเมล์ในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมล์เมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมล์เมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม
|
อีเมล์รอง
|
คุณสามารถใช้ฟิลด์นี้ในการจัดเก็บที่อยู่อีเมล์เพิ่มเติมของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะไม่ส่งการแจ้งหรืออเลิตทางอีเมล์ใดๆ ไปยังที่อยู่นี้
|
ID ไซน์อินของผู้ใช้
|
ฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว ค่านี้เป็นค่าผสมของ ID ไซน์อินของบริษัทและ ID ผู้ใช้ และเป็น ID ที่ไม่ซ้ำกันของระบบสำหรับให้ผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
|
การตั้งค่าของผู้ติดต่อ
|
ห้ามติดต่อทางโทรศัพท์
|
หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จาก Oracle CRM On Demand Marketing
|
ห้ามติดต่อทางจดหมาย
|
หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับจดหมายหรือโบรชัวร์จาก Oracle CRM On Demand Marketing
|
ห้ามติดต่อทางอีเมล์อีก
|
หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับอีเมล์จาก Oracle CRM On Demand Marketing
|
ส่งอเลิตสำคัญเสมอ
|
หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะได้รับอีเมล์ที่มีข้อมูลสำคัญจาก Oracle CRM On Demand ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วย:
- ข้อมูลที่สำคัญมากเกี่ยวกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการของ Oracle CRM On Demand และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- คำแนะนำและกำหนดการสำหรับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันหลักใหม่
- การติดต่อที่มีลำดับความสำคัญสูงหรือฉุกเฉินเพิ่มเติมจากกระบวนการสนับสนุนตามปกติ (เช่น ในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว)
มีเพียงผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่สามารถอัปเดตช่องทำเครื่องหมายนี้สำหรับผู้ใช้ ผู้ติดต่อหลักจะมีการใช้งานช่องทำเครื่องหมายนี้โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายนี้ไม่ได้ใช้สำหรับระบุว่าผู้ใช้ใดบ้างที่จะได้รับอเลิตของระบบที่มาจาก Oracle CRM On Demand Customer Care เช่น การเตือนการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาที่จะมีขึ้น
|
ส่วนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้
|
ภาษา, โลแคล, สกุลเงิน, โซนเวลา
|
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าใดๆ ในฟิลด์เหล่านี้ ระบบจะใช้ค่าดีฟอลต์ที่กำหนดไว้สำหรับบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถเขียนทับการตั้งค่าเหล่านี้ เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง
|
ข้อมูลความปลอดภัยของผู้ใช้
|
ประเภทเรื่องที่รายงาน
|
การตั้งค่านี้จะกำหนดการแสดงข้อมูลเรคคอร์ดประเภทเรื่องในแบบเรียลไทม์ใน Oracle CRM On Demand Answers ค่าที่ใช้ได้คือ: การแสดงข้อมูลผู้จัดการและการแสดงข้อมูลทีม หากคุณไม่ได้ตั้งค่าในฟิลด์นี้ ระบบจะใช้ค่าดีฟอลต์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้สำหรับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถแทนที่การตั้งค่านี้เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเองได้ด้วย
|
ประเภทเรื่องในประวัติ
|
การตั้งค่านี้จะกำหนดการแสดงข้อมูลเรคคอร์ดประเภทเรื่องในประวัติใน Oracle CRM On Demand Answers ค่าที่ใช้ได้คือการแสดงข้อมูลผู้จัดการ การแสดงข้อมูลทีม และการแสดงข้อมูลทั้งหมด หากคุณไม่ได้ตั้งค่าในฟิลด์นี้ ระบบจะใช้ค่าดีฟอลต์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้สำหรับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถแทนที่การตั้งค่านี้เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเองได้ด้วย ค่าที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:
- การแสดงข้อมูลผู้จัดการ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ และข้อมูลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้เป็นเจ้าของ
- การแสดงข้อมูลทีม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ และข้อมูลที่ผู้ใช้ใช้ร่วมกันผ่านทีม
- การแสดงข้อมูลทั้งหมด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของและใช้ร่วมกัน และข้อมูลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้เป็นเจ้าของและใช้ร่วมกัน
|
สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท
|
การตั้งค่านี้จะกำหนดว่ารายงาน Oracle CRM On Demand จะใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดหรือไม่ การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดจะกำหนดว่าบทบาทผู้ใช้ที่ระบุมีสิทธิ์ดูเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับออบเจกต์ที่ระบุ (เช่น บริษัท โอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อ และอื่นๆ) ใน Oracle CRM On Demand หรือไม่ การตั้งค่านี้จะถูกกำหนดในเพจการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในวิซาร์ดการจัดการบทบาท หากมีการใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทในออบเจกต์ใดก็ตามสำหรับบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้นั้นยังจะสามารถดูเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับออบเจกต์ที่ระบุนั้นในรายงาน Oracle CRM On Demand ได้ด้วย
|
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก
|
คุณสามารถใช้ฟิลด์นี้ในการจัดเก็บ ID ของผู้ใช้ในระบบภายนอกได้
|
ID การใช้ร่วมกัน
|
คุณสามารถป้อนค่าในฟิลด์นี้ หรือคุณสามารถอนุญาตให้ฟิลด์นี้ใช้ค่าดีฟอลต์ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเรคคอร์ดได้รับการจัดทำอย่างไร ฟิลด์ ID การใช้ร่วมกันจะใช้ค่าดีฟอลต์ดังต่อไปนี้:
- สำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้ที่จัดทำผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้:
- หากฟิลด์ ID การใช้ร่วมกันปรากฏในโครงร่างเพจ และไม่มีค่าป้อนไว้ในฟิลด์ ฟิลด์จะใช้ ID แถวชั่วคราวที่ปันส่วนให้กับเรคคอร์ดผู้ใช้ ก่อนที่เรคคอร์ดจะถูกบันทึกเป็นครั้งแรก
- หากฟิลด์ ID การใช้ร่วมกันไม่ปรากฏในโครงร่างเพจผู้ใช้ ฟิลด์นี้จะใช้ค่าของฟิลด์ ID แถวของเรคคอร์ดผู้ใช้
- สำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้ที่จัดทำผ่านช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากอินเตอร์เฟซผู้ใช้ หากไม่ได้ป้อนค่าใดๆ ลงในฟิลด์ ID การใช้ร่วมกัน ฟิลด์จะใช้ค่าของฟิลด์ ID แถวของเรคคอร์ดผู้ใช้
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ ID การใช้ร่วมกันได้
|
ID ภายนอกสำหรับไซน์ออนครั้งเดียว
|
หากมีการตั้งค่าให้บริษัทของคุณใช้การไซน์ออนครั้งเดียว ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะสามารถใช้ฟิลด์นี้เมื่อทำการแมปผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand กับระบบภายนอกได้ แทนที่จะใช้ฟิลด์ ID ไซน์อินของผู้ใช้
เมื่อผู้ใช้ดูโปรไฟล์ส่วนบุคคล ฟิลด์นี้จะเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว
อาจมีการส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์ ID ภายนอกสำหรับไซน์ออนครั้งเดียวในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมล์เมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมล์เมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม
|
ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์
|
กำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
หากประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทคือค่าใดๆ ยกเว้น ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไซน์ออนครั้งเดียว ฟิลด์นี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในเรคคอร์ดผู้ใช้ แต่หากประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทคือ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไซน์ออนครั้งเดียว ผู้ดูแลระะบบของบริษัทสามารถเลือกค่าหรือเว้นว่างฟิลด์นี้ไว้ในเรคคอร์ดผู้ใช้ดังนี้:
- ID ผู้ใช้/รหัสผ่านเท่านั้น หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ต้องไซน์อินโดยใช้ ID ไซน์อินของผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ Oracle CRM On Demand
- เฉพาะไซน์ออนครั้งเดียว หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ต้องไซน์อินโดยใช้เครื่องมือไซน์ออนครั้งเดียวของบริษัทของคุณ เมื่อมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ไม่สามารถไซน์อินโดยใช้ ID ไซน์อินของผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ Oracle CRM On Demand ได้
- ID ผู้ใช้/รหัสผ่านหรือไซน์ออนครั้งเดียว หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้จะสามารถไซน์อินโดยใช้ ID ไซน์อินของผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้เองสำหรับ Oracle CRM On Demand หรือโดยผ่านวิธีการไซน์ออนครั้งเดียวของบริษัทของคุณ
- เว้นว่าง หากเว้นว่างฟิลด์นี้ไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ จะมีการใช้การตั้งค่าประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทสำหรับผู้ใช้
เมื่อผู้ใช้ดูโปรไฟล์ส่วนบุคคล ฟิลด์นี้จะเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว
หมายเหตุ: หากมีการเลือกค่า ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไซน์ออนครั้งเดียว ระบบจะยังคงบังคับใช้นโยบายของบริษัทสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ต่อไป ดังนั้น เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand หมดอายุ Oracle CRM On Demand จะแสดงพรอมต์ให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะไซน์อินโดยใช้การไซน์ออนครั้งเดียวก็ตาม นอกจากนี้ ระบบยังบังคับใช้นโยบายอื่นทั้งหมดสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ด้วย เช่น ความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่าน ความซับซ้อนของรหัสผ่านที่จำเป็น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand ไม่ได้จัดการรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการไซน์ออนครั้งเดียว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัท โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม
|
สถานะรหัสผ่าน
|
ระบุสถานะรหัสผ่านของผู้ใช้ (อ่านอย่างเดียว) ค่าที่เป็นไปได้คือ:
|
ส่วนการตั้งค่าการติดต่อ
|
แสดงป็อปอัปคลิกเพื่อหมุนหมายเลข
|
ช่องทำเครื่องหมายนี้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งค่าด้วย Oracle Contact On Demand โดยที่ Oracle Contact On Demand จะแสดงหมายเลขโทรศัพท์เป็นลิงค์ที่ผู้ใช้สามารถคลิกในเพจรายการและเพจรายละเอียด หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงป็อปอัปคลิกเพื่อหมุนหมายเลขสำหรับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้คลิกลิงค์หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ใช้จะได้รับพรอมต์พร้อมวินโดว์คลิกเพื่อหมุนหมายเลข ก่อนที่ระบบโทรศัพท์ของ Oracle Contact On Demand จะทำการโทรออก
|
แสดงอินบอกซ์โฮมเพจการติดต่อของ
|
เลือกค่าจากเมนูเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่อินบอกซ์โฮมเพจการติดต่อแสดงกิจกรรมสำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เดือนสุดท้าย วันสุดท้าย และอื่นๆ ช่วงเวลายิ่งสั้น จำนวนกิจกรรมการติดต่อที่แสดงก็จะยิ่งน้อยลง หากคุณเลือก ทั้งหมด จากเมนู หรือปล่อยเมนูให้ว่างไว้ เพจการติดต่อจะแสดงการติดต่อทั้งหมด ผู้ใช้ต้องไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่านี้มีผล
|
แสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดในโฮมเพจการติดต่อของ
|
เลือกค่าจากเมนูเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่โฮมเพจการติดต่อแสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดสำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เดือนสุดท้าย วันสุดท้าย และอื่นๆ ช่วงเวลายิ่งสั้น จำนวนกิจกรรมการติดต่อที่แสดงก็จะยิ่งน้อยลง หากคุณเลือก ทั้งหมด จากเมนู หรือปล่อยเมนูให้ว่างไว้ เพจการติดต่อจะแสดงกิจกรรมทั้งหมด ผู้ใช้ต้องไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่านี้มีผล
|
ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม
|
ธีมดีฟอลต์
|
ธีมที่จะมีการนำไปใช้เมื่อผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ผ่านทางคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือแล็ปท็อป ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่มีการเลือกธีมดีฟอลต์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้ธีมดีฟอลต์ที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเลือกธีมดีฟอลต์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้ธีมดีฟอลต์ที่ระบุไว้สำหรับบริษัท
หมายเหตุ: ธีมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ Oracle CRM On Demand หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณจะสามารถจัดทำธีมใหม่ตามความต้องการของบริษัทได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีม โปรดดูที่ การจัดทำธีมใหม่
|
ธีมแท็บเล็ต
|
(ไม่จำเป็น) ธีมที่จะมีการนำไปใช้เมื่อผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ผ่านทางแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทัชสกรีนอื่นๆ หากมีการตรวจพบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทัชสกรีนโดย Oracle CRM On Demand ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่มีการเลือกธีมแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้ธีมแท็บเล็ตที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเลือกธีมแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้ธีมแท็บเล็ตที่ระบุไว้สำหรับบริษัท หากไม่มีการระบุธีมแท็บเล็ตไว้ที่ระดับใดเลย ระบบจะใช้ธีมดีฟอลต์
|
ค่าดีฟอลต์ประเภทเรคคอร์ดการค้นหา
|
ประเภทเรคคอร์ดที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือกของการค้นหาในแถบการดำเนินการเมื่อผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
|
แสดงเพจยินดีต้อนรับเมื่อไซน์อิน
|
ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อไม่ให้เพจยินดีต้อนรับปรากฏทุกครั้งที่ผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงเพจยินดีต้อนรับเมื่อไซน์อิน ในเพจยินดีต้อนรับขณะไซน์อินได้
|
วงเงินอนุมัติสำหรับเงินทุน
|
ฟิลด์นี้สำหรับผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition
จำนวนเงินที่ผู้ใช้นี้จะสามารถอนุมัติสำหรับคำขอเงินทุนแต่ละคำขอเมื่อตั้งค่าสถานะเป็นอนุมัติการเรียกร้องแล้ว หากผู้ใช้ป้อนจำนวนเกินวงเงินนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏและ Oracle CRM On Demand จะป้องกันไม่ให้มีการอนุมัติคำขอเงินทุน
|
ใช้งานภาพเคลื่อนไหวของศูนย์ข้อความ
|
กำหนดว่าจะให้การแสดงหมายเหตุในเพจศูนย์ข้อความและรายละเอียดเรคคอร์ดเป็นแบบแอนิเมชันหรือไม่
|
โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ด
|
โหมดดูผลเรคคอร์ดก่อนของผู้ใช้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่นี่ วินโดว์ดูผลก่อนจะเปิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด หรือเมื่อผู้ใช้คลิกบนไอคอนดูผลก่อนที่ปรากฏเมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด วินโดว์ดูผลก่อนจะแสดงส่วนแรกของหน้ารายละเอียดของเรคคอร์ดนั้น การเลือก ปิด ในฟิลด์นี้จะเป็นการปิดใช้งานฟังก์ชันการดูผลเรคคอร์ดก่อนสำหรับผู้ใช้
สามารถระบุการตั้งค่าแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดได้ทั้งในระดับบริษัทและระดับผู้ใช้ การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดของบริษัท ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้เมื่อทำการแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง
|
การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า
|
หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า และหากได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สนับสนุนการตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า ไว้ในธีมของผู้ใช้ ผู้ใช้จะเห็นลิงค์สำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดที่ด้านล่างของวินโดว์เบราเซอร์ ลิงค์ดังกล่าวนี้ช่วยให้ผู้ใช้ข้ามไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เลยโดยไม่ต้องเลื่อนลงไปด้านล่างของเพจ
สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทั้งในระดับบริษัทและในระดับผู้ใช้ การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าของบริษัท ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้เมื่อทำการแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง
หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สนับสนุนการตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า ไว้ในธีมของผู้ใช้ การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าจะไม่ทำงาน แม้ว่าจะเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าไว้ที่ระดับบริษัทหรือที่ระดับผู้ใช้ก็ตาม
|
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
|
กำหนดว่าจะให้แสดงส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดเป็นแบบรายการหรือเป็นแท็บ หากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าสำหรับบทบาทของผู้ใช้ และหากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท
|
หยุดส่วนหัวคอลัมน์ของรายการ
|
กำหนดว่าส่วนหัวคอลัมน์ในเพจรายการจะยังคงแสดงอยู่ตลอดในมุมมองหรือไม่ เมื่อผู้ใช้เลื่อนลงในเพจของเรคคอร์ด
สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ทั้งในระดับบริษัทและในระดับผู้ใช้ การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท
|
การสนับสนุนโซนเวลาของผู้ใช้สำหรับประเภทเรื่องที่รายงาน
|
หากมีช่องทำเครื่องหมายนี้และมีการเลือกไว้บนโปรไฟล์ของผู้ใช้ วันที่และเวลาที่แสดงในรายงานแบบเรียลไทม์จะปรากฏตามโซนเวลาของผู้ใช้ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้บนโปรไฟล์ของผู้ใช้ วันที่และเวลาที่แสดงในรายงานจะปรากฏตามโซนเวลาของบริษัท
ในการใช้งานการตั้งค่านี้สำหรับผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบบริษัทจะต้องเพิ่มฟิลด์นี้ลงในโครงร่างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบสำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้งานหรือเลิกใช้การตั้งค่านี้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของพวกเขา ผู้ดูแลระบบบริษัทจะต้องเพิ่มฟิลด์นี้ลงในโครงร่างเพจผู้ใช้เจ้าของสำหรับบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
|
ฝ่ายหลัก
|
ฟิลด์ฝ่ายหลักจะไม่แสดงในเพจรายละเอียดผู้ใช้ตามค่าดีฟอลต์ แต่ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่มฟิลด์ดังกล่าวในโครงร่างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบได้ หากบริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่ายในการจัดผู้ใช้ของคุณเป็นกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ คุณจะสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้แต่ละรายกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายได้ ฝ่ายแรกที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้จะได้รับการกำหนดให้เป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ และชื่อของฝ่ายนั้นจะแสดงในฟิลด์ฝ่ายหลักในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถเปลี่ยนฝ่ายหลักในเรคคอร์ดของผู้ใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ โปรดดูที่ การตั้งค่าฝ่าย
หมายเหตุ: ฟิลด์ข้อความที่ชื่อว่า ฝ่าย จะสามารถใช้งานในประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ได้เช่นกัน ฟิลด์ข้อความฝ่ายในประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดฝ่าย
|
การเปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกนี้กำหนดว่ามีโค้ดที่กำหนดเองบนเพจใน Oracle CRM On Demand เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้หรือไม่ และตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้หรือไม่ ตัวเลือกต่อไปนี้พร้อมใช้งาน:
- ใช้งาน ตัวเลือกนี้เป็นการตั้งค่าดีฟอลต์ในแอปพลิเคชันพื้นฐาน เมื่อทำการเลือกตัวเลือกนี้ โค้ดที่กำหนดเองทั้งหมดที่มีในเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกเปิดใช้งาน แต่ตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองจะไม่ถูกเปิดใช้งาน
- ใช้งานโดยมีตัวบ่งชี้ เมื่อทำการเลือกตัวเลือกนี้ โค้ดที่กำหนดเองทั้งหมดที่มีในเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกเปิดใช้งาน นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองจะถูกเปิดใช้งานด้วย
- ปิดใช้งานโดยมีตัวบ่งชี้ เมื่อทำการเลือกตัวเลือกนี้ โค้ดที่กำหนดเองทั้งหมดที่มีในเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกปิดใช้งาน นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองจะถูกเปิดใช้งานด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดที่กำหนดเองและตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเอง โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเปิดใช้งานและการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองและตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเอง
ในการเปลี่ยนการตั้งค่าในฟิลด์นี้ ผู้ดูแลระบบบริษัทจะต้องเพิ่มฟิลด์นี้ลงในโครงร่างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบสำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่านี้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของพวกเขา ผู้ดูแลระบบจะต้องเพิ่มฟิลด์นี้ลงในโครงร่างเพจผู้ใช้เจ้าของสำหรับบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
|