รายงาน > เริ่มต้นกับ Answers (รายงานที่กำหนดเอง)
เริ่มต้นกับ Answers (รายงานที่กำหนดเอง)
หมายเหตุ: ในการจัดทำรายงานที่กำหนดเอง บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการรายงานที่กำหนดเองหรือสิทธิ์จัดการรายงานส่วนบุคคล
เพจเริ่มต้นกับ Answers มีลิงค์สำหรับการดำเนินการต่อไปนี้:
- เปิดการวิเคราะห์ที่มีอยู่ คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อเปิดการวิเคราะห์ที่มีอยู่ที่จัดเก็บในโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณหรือในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการการวิเคราะห์
- จัดการการวิเคราะห์ คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อลบหรือเปลี่ยนชื่อการวิเคราะห์ที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการการวิเคราะห์
- จัดทำการวิเคราะห์ใหม่ ส่วนนี้จะมีลิงค์ไปยังประเภทเรื่องที่ใช้เป็นพื้นฐานของรายงานที่กำหนดเอง
การจัดทำการวิเคราะห์ใหม่ (รายงานที่กำหนดเอง)
ส่วนจัดทำการวิเคราะห์ใหม่มีรายการประเภทเรื่องสองรายการที่คุณสามารถใช้ในรายงาน: ประเภทเรื่องการวิเคราะห์และประเภทเรื่องการรายงาน รายงานส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลจากประเภทเรื่องเดียว แต่เป็นไปได้ที่จะจัดทำรายงานโดยใช้ข้อมูลสองประเภทเรื่อง โดยเป็นงานขั้นสูง
แต่ละประเภทเรื่องจะมีฟิลด์ข้อมูล (จัดเป็นมิติ) และการวัดที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเรื่องการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเป็นประจำทุกคืน ประเภทเรื่องเหล่านี้โดยทั่วไปจะมีข้อมูลประวัติหรือแนวโน้ม หรือมีการคำนวณที่ซับซ้อนมากกว่าที่พบในประเภทเรื่องรายงาน หากนี่คือครั้งแรกที่คุณไซน์อิน การวิเคราะห์ประวัติจะไม่แสดงข้อมูลจนกว่าการรัน ETL แรกจะเสร็จสมบูรณ์
ประเภทเรื่องการรายงานให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ข้อมูลในรายงานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงระหว่างวันทำงาน รายงานที่สร้างจากประเภทเรื่องการรายงานจะมีปุ่มรีเฟรช คุณสามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเรื่อง โปรดดูที่ เกี่ยวกับประเภทเรื่องในรายงาน
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการต่อไปนี้:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณต้องการให้รวมไว้ยังไม่มีอยู่ในรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ทำความคุ้นเคยกับข้อจำกัดของรายงานและประเภทเรคคอร์ดการรายงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับข้อจำกัดในรายงาน
- ตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับรายงานที่กำหนดเอง หากคุณเพิ่มฟิลด์ใหม่ คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านั้นในรายงานได้ หากคุณเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงสำหรับฟิลด์ ชื่อที่ใช้แสดงใหม่จะถูกใช้ในรายงาน อย่างไรก็ตาม หากคุณเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด เช่น บริษัท ชื่อใหม่จะไม่แสดงในรายงาน
หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกที่จะเพิ่มค่ารายการสำหรับเลือกใหม่เมื่อทำการอิมปอร์ตข้อมูล ค่ารายการสำหรับเลือกใหม่อาจไม่แสดงในรายงานจนกว่าการรัน ETL ครั้งถัดไปจะเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถใช้ค่ารายการสำหรับเลือกใหม่เป็นฟิลเตอร์ในระหว่างช่วงเวลานั้น
หมายเหตุ: ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองจะไม่แสดงในคำตอบการวิเคราะห์ คุณจึงควรใช้ฟิลด์เริ่มแรกแทนซึ่งมีการอ้างอิงโดยฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองสำหรับการรายงาน
ในการจัดทำรายงานที่กำหนดเอง ให้คลิกประเภทเรื่องการวิเคราะห์หรือการรายงาน จากนั้น Oracle CRM On Demand Answers จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการตั้งค่ารายงานที่กำหนดเองและทำการวิเคราะห์แบบไดนามิก กระบวนการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนทั่วไปเหล่านี้:
- ขั้นตอนที่ 1: การกำหนดเกณฑ์
ตั้งค่าคอลัมน์และฟิลเตอร์ เพิ่มฟิลเตอร์เพื่อระบุข้อมูลที่ต้องการให้รวมไว้ (ไม่จำเป็นแต่แนะนำให้มี) ฟิลเตอร์จะจำกัดข้อมูลที่แสดง ลดขนาดของชุดข้อมูล และหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน
- ขั้นตอนที่ 2: การจัดทำโครงร่าง
เพิ่มแผนภูมิหรือตาราง (ไม่จำเป็น) เพื่อใส่การแสดงข้อมูลเป็นกราฟิกหรือในลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติม
- ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดพรอมต์
เพิ่มพรอมต์ที่จะให้ผู้ใช้ระบุค่าฟิลเตอร์เมื่อรันรายงาน
- ขั้นตอนที่ 4: การตรวจสอบรายงาน
ดูผลของรายงานกอนที่คุณจะบันทึกรายงาน
การเริ่มสร้างรายงานที่กำหนดเอง
- คลิกแท็บ รายงาน ที่ด้านบนของเพจของคุณ
- บนโฮมเพจของรายงาน ในส่วนรายงานและการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง คลิกลิงค์ ออกแบบการวิเคราะห์
Oracle CRM On Demand Answers จะปรากฏขึ้นในอีกเพจหนึ่งแยกจากเพจอื่นๆ ของ Oracle CRM On Demand
- คลิกประเภทเรื่องการวิเคราะห์หรือประเภทเรื่องการรายงาน
ไม่สนับสนุนการอ้างอิง URL การวิเคราะห์
Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุนการใช้การอ้างอิง URL การวิเคราะห์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นจากภายในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand หรือจาก URL ที่กำหนดภายนอก ห้ามใช้การอ้างอิง URL นี้เพื่อกำหนดเนื้อหาการวิเคราะห์ในแท็บเว็บ เว็บแอปเพล็ต หรือเว็บลิงค์ที่กำหนดเอง เนื่องจากการปรับแต่งเหล่านี้อาจไม่สามารถทำงานได้หลังการอัปเกรด จนกว่าระบบจะสนับสนุนการอ้างอิง URL การวิเคราะห์โดยตรงได้อย่างสมบูรณ์ โปรดใช้คุณสมบัติรายงานโฮมเพจที่กำหนดเองเพื่อแสดงเนื้อหาการวิเคราะห์ภายในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand คุณไม่สามารถขอการสนับสนุนสำหรับปัญหาที่พบจากการใช้ URL การวิเคราะห์โดยตรงได้ ระบบจะสนับสนุนเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
การสนับสนุนภาษาสำหรับรายการสำหรับเลือก
Oracle CRM On Demand Answers สนับสนุนการแสดงค่ารายการสำหรับเลือกในภาษาผู้ใช้ของคุณเพิ่มเติมจากภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนรายการสำหรับเลือกดังกล่าวและชื่อโฟลเดอร์ย่อยของรายการสำหรับเลือก ซึ่งโฟลเดอร์ย่อยแต่ละโฟลเดอร์จะประกอบด้วยฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่คุณสามารถใช้แสดงผลค่ารายการสำหรับเลือกในภาษาของผู้ใช้ของคุณ
ประเภทเรคคอร์ด
|
ประวัติหรือเรียลไทม์
|
ชื่อโฟลเดอร์ย่อย
|
บริษัท
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกบริษัท (ภาษาของผู้ใช้)
|
ความสัมพันธ์ของบริษัท
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกความสัมพันธ์ของบริษัท (ภาษาของผู้ใช้)
|
กิจกรรม
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกกิจกรรม (ภาษาของผู้ใช้)
|
การประเมิน
|
เรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกการประเมิน (ภาษาของผู้ใช้)
|
สินทรัพย์
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกสินทรัพย์ (ภาษาของผู้ใช้)
|
แผนธุรกิจ
|
เรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแผนธุรกิจ (ภาษาของผู้ใช้)
|
แคมเปญ
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแคมเปญ (ภาษาของผู้ใช้)
|
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1 - 15
|
เรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกออบเจกต์ที่กำหนดเอง nn (ภาษาของผู้ใช้)
|
ผู้ติดต่อ
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกผู้ติดต่อ (ภาษาของผู้ใช้)
|
กิจกรรม
|
ประวัติ
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกกิจกรรม (ภาษาของผู้ใช้)
|
แผนทางการเงิน
|
เรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแผนทางการเงิน (ภาษาของผู้ใช้)
|
ลีด
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกลีด (ภาษาของผู้ใช้)
|
โอกาสทางการขาย
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกโอกาสทางการขาย (ภาษาของผู้ใช้)
|
ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย (ภาษาของผู้ใช้)
|
ผลิตภัณฑ์
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกผลิตภัณฑ์ (ภาษาของผู้ใช้)
|
โควต้า
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกโควต้า (ภาษาของผู้ใช้)
|
คำขอบริการ
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกคำขอบริการ (ภาษาของผู้ใช้)
|
ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
|
ประวัติ
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ภาษาของผู้ใช้)
|
ทางแก้ปัญหา
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกทางแก้ปัญหา (ภาษาของผู้ใช้)
|
ผู้ใช้
|
ประวัติและเรียลไทม์
|
ฟิลด์รายการสำหรับเลือกผู้ใช้ (ภาษาของผู้ใช้)
|
ประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ไม่ได้ปรากฏเป็นมิติผู้ใช้เสมอ ชื่อมิติอื่นๆ ที่ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ได้แก่ ผู้อนุมัติ ผู้อนุมัติขั้นสุดท้าย และอนุมัติครั้งล่าสุดโดย หากประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้อยู่ภายในประเภทเรคคอร์ดอื่น ประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้จะปรากฏในลำดับชั้นระดับที่สองตามที่คุณคาดไว้ อย่างไรก็ตาม รายการสำหรับเลือกภาษาของผู้ใช้และรายการสำหรับเลือกของบริษัทก็จะปรากฏในลำดับชั้นระดับที่สองเช่นเดียวกัน ไม่ได้ปรากฏภายใต้ประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้
ในการแสดงค่ารายการสำหรับเลือกในภาษาของบริษัท คุณยังคงสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกซึ่งอยู่ภายใต้โฟลเดอร์มิติมาตรฐาน นอกจากนี้ ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่ต่อท้ายด้วยคำว่า รหัส ซึ่งมีอยู่ก่อนหน้านี้ภายใต้โฟลเดอร์หลัก จะมาอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ย่อย (เช่น ฟิลด์รายการสำหรับเลือกของบริษัท (รหัส), ฟิลด์รายการสำหรับเลือกของกิจกรรม (รหัส) และอื่นๆ) แต่จะไม่มีคำต่อท้ายในชื่อฟิลด์ คุณยังคงสามารถใช้ฟิลด์รหัสที่ไม่อ้างอิงภาษาเหล่านี้ (LIC) และฟิลด์รายการสำหรับเลือกพื้นฐานในเวอร์ชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมในฟิลเตอร์รายงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบค้นได้
ในรายงาน ค่ารายการสำหรับเลือกจะปรากฏในภาษาที่ผู้ใช้หรือบริษัทเลือก อย่างไรก็ตาม ระบบจะแสดงฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่ไม่ได้มีการเลือกค่าไว้ในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้ ลักษณะของการแสดงค่ารายการสำหรับเลือกจะขึ้นอยู่กับประเภทของรายการสำหรับเลือก ซึ่งอาจเป็นแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือแบบที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี
ตารางต่อไปนี้อธิบายลักษณะการแสดงค่ารายการสำหรับเลือกของประเภทเรื่องในประวัติ
ประเภทของรายการสำหรับเลือก
|
รหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา
|
ค่าที่อ้างอิงภาษาของบริษัท
|
ค่าที่อ้างอิงภาษาของผู้ใช้
|
สร้างไว้ล่วงหน้า
|
ไม่ได้ระบุ
|
ไม่ได้ระบุหรือเว้นว่างไว้ หากมีการตั้งค่าเป็น ไม่ได้ระบุ ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่บริษัทเลือก
|
ไม่ได้ระบุ ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่ผู้ใช้เลือก
|
ค่าที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการกำหนดค่าที่กำหนดเอง
|
ไม่ได้ระบุ
|
ว่าง
|
ไม่ได้ระบุ ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่ผู้ใช้เลือก
|
ตารางต่อไปนี้อธิบายลักษณะการแสดงค่ารายการสำหรับเลือกของประเภทเรื่องแบบเรียลไทม์
ประเภทของรายการสำหรับเลือก
|
รหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา
|
ค่าที่อ้างอิงภาษาของบริษัท
|
ค่าที่อ้างอิงภาษาของผู้ใช้
|
สร้างไว้ล่วงหน้า
|
ว่าง
|
ไม่ได้ระบุ ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่บริษัทเลือก
|
ไม่ได้ระบุ ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่ผู้ใช้เลือก
|
ค่าที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี ซึ่งมีการกำหนดค่าที่กำหนดเอง
|
ว่าง
|
ไม่ได้ระบุ ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่บริษัทเลือก
|
ไม่ได้ระบุ ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่ผู้ใช้เลือก
|
ค่าที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี ซึ่งไม่มีการกำหนดค่าที่กำหนดเอง
|
ว่าง
|
ลบเรคคอร์ดแล้ว
|
ไม่ได้ระบุ ข้อความนี้จะปรากฏในภาษาที่ผู้ใช้เลือก
|
|