การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ > การจัดการพื้นที่ > การตั้งค่าพื้นที่
การตั้งค่าพื้นที่
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:
- หากไม่มีการกำหนดพื้นที่ในบริษัทของคุณ ให้กำหนดวิธีการตั้งชื่อและลำดับขั้นก่อนตั้งค่าข้อมูลใน Oracle CRM On Demand เมื่อป้อนข้อมูล เริ่มต้นจากระดับบนสุด แล้วจึงเพิ่มพื้นที่ย่อย
- ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการพื้นที่
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าพื้นที่
ในการตั้งค่าพื้นที่
- ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์การจัดการพื้นที่
- ในเพจลำดับชั้นพื้นที่ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ในการเพิ่มพื้นที่ ให้คลิก พื้นที่ใหม่
- ในการอัปเดตข้อมูลพื้นที่ คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์ชื่อพื้นที่ จากนั้น ให้คลิก แก้ไข ในเพจรายละเอียดพื้นที่
- ในเพจการแก้ไขพื้นที่ ให้ป้อนข้อมูลที่ต้องการ
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ชื่อพื้นที่
|
จำนวนตัวอักษรจำกัดที่ 50 ตัว
|
พื้นที่หลัก
|
หากนี่คือพื้นที่ระดับบนสุด ให้ปล่อยว่างไว้
|
โควต้าปัจจุบัน
|
คุณสามารถป้อนโควต้าให้กับพื้นที่นี้
|
สกุลเงินพื้นที่
|
ใช้ค่าดีฟอลต์สกุลเงินของบริษัทของคุณ
|
- บันทึกเรคคอร์ด
- (ไม่จำเป็น) ในเพจรายละเอียดพื้นที่ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อพื้นที่ย่อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ย่อย
ในการอัปเดตพื้นที่หลัก
- ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์การจัดการพื้นที่
- ในเพจลำดับชั้นพื้นที่ ให้เลือกพื้นที่ย่อย
- ในเพจรายละเอียดพื้นที่ ให้คลิก แก้ไข
- ในเพจการแก้ไขพื้นที่ ให้คลิกไอคอนค้นหา ซึ่งอยู่ถัดจากฟิลด์พื้นที่หลัก
- ในวินโดว์ค้นหา เลือกบริษัทหลัก
- บันทึกเรคคอร์ด
ในการอัปเดตเรคคอร์ดที่มีพื้นที่
วิธีการอัปเดตฟิลด์พื้นที่ในเรคคอร์ดมีหลายวิธี โดยปกติแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนอัตโนมัติ:
- โปรแกรมจัดการการระบุ: คุณสามารถใช้โปรแกรมจัดการการระบุเพื่อป็อปปูเลทฟิลด์นี้และเจ้าของและสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ด
- อิมปอร์ต: เมื่อคุณต้องการอัปเดตเจ้าของพื้นที่ในหลายเรคคอร์ด ให้ตั้งค่าแฟลกระบุเจ้าของใหม่เพื่อทริกเกอร์การระบุเรคคอร์ดโดยใช้ โปรแกรมจัดการการระบุ
- ด้วยตนเอง: ผู้ใช้สามารถระบุพื้นที่ให้กับเรคคอร์ดได้
|