การขาย > การจัดการการขาย > กระบวนการจัดการผู้ติดต่อ
กระบวนการจัดการผู้ติดต่อ
ในการจัดการผู้ติดต่อ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
- ตรวจสอบฟิลด์ผู้ติดต่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ ฟิลด์ผู้ติดต่อ
- จัดทำเรคคอร์ดใหม่ โปรดดูที่ การจัดทำเรคคอร์ด
- ติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อและหมายเหตุ โปรดดูที่ ฟิลด์กิจกรรม และ การเพิ่มหมายเหตุ
- ระบุความเป็นเจ้าของและการแสดงข้อมูลผู้ติดต่อ โปรดดูที่ การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ และ การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (ทีม)
- กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โปรดดูที่ การใช้สคริปต์การประเมิน
- กำหนดความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อ โปรดดูที่ การติดตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดต่อ
หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เฉพาะสำหรับ Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
- เพิ่มเรคคอร์ดรายได้ในผู้ติดต่อ โปรดดูที่ การติดตามรายได้ตามผู้ติดต่อ
หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เฉพาะสำหรับ Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
- ประมาณการรายได้ของผู้ติดต่อ โปรดดูที่ การติดตามรายได้จากผู้ติดต่อ
หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เฉพาะสำหรับ Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
- ติดตามสินทรัพย์ของผู้ติดต่อ โปรดดูที่ การติดตามสินทรัพย์
หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เฉพาะสำหรับ Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
|