การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ > กฎข้อมูลและการระบุ > การจัดการการแปลงค่าลีด > กระบวนการตั้งค่าการแปลงค่าลีด
กระบวนการตั้งค่าการแปลงค่าลีด
ในการตั้งค่าการแปลงค่าลีดและการตั้งค่าการปฏิเสธสำหรับผู้ใช้และประเภทเรคคอร์ดของคุณ ให้ทำงานต่อไปนี้:
- ถ้าคุณต้องการแมปฟิลด์เพิ่มเติมในระหว่างการแปลงค่าลีด ให้ตั้งค่าการแมปใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปฟิลด์ โปรดดูที่ การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด
- ถ้าคุณต้องการปรับแต่งโครงร่างของเพจแปลงค่าลีด:
- จัดทำโครงร่างใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงร่าง โปรดดูที่ การจัดทำโครงร่างการแปลงค่าลีด
- เพิ่มโครงร่างใหม่ให้กับบทบาทที่เหมาะสม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่หมาะสม และมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในบทบาทของตนเอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าลีด โปรดดูที่ โปรไฟล์การเข้าใช้และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงค่าลีด
- ถ้าคุณต้องการแก้ไขค่าในรายการสำหรับเลือกรหัสปฏิเสธ ให้แก้ไขค่าในฟิลด์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขค่าในฟิลด์ โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกรหัสปฏิเสธ โปรดดูที่ รหัสปฏิเสธสำหรับลีด
|