พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

ประเภทเรื่องการวิเคราะห์ประวัติพอร์ตโฟลิโอ

ความพร้อม

ประเภทเรื่องนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ประเภทเรื่องนี้ให้ความสามารถในการวิเคราะห์ประวัติพอร์ตโฟลิโอ ผู้ติดต่อ และผลิตภัณฑ์ รายงานพอร์ตโฟลิโอให้ความสามารถในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอในมิติต่างๆ ต่อไปนี้: ผู้ติดต่อ บริษัท ผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษา และ เวลา รายงานนี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาและผู้จัดการสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้:

  • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ และโปรไฟล์สถิติประชากรของลูกค้าเหล่านั้นเป็นอย่างไร
  • มีสินทรัพย์ของลูกค้าของฉันเป็นจำนวนเท่าใดที่นำไปลงทุนกับหลักทรัพย์และสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง
  • สินทรัพย์ในสมุดบันทึกธุรกิจของแต่ละที่ปรึกษามีขนาดเท่าใด
  • สินทรัพย์ในสมุดบันทึกธุรกิจของแต่ละที่ปรึกษามีประเภทใดบ้าง
  • ใครเป็นลูกค้าที่ดีที่สุดของฉันตามขนาดและรายได้ของพอร์ตโฟลิโอ

ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอโดยพิจารณาทั้งลูกค้าและที่ปรึกษาได้

ประเภทความสัมพันธ์

ทั่วไป

ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม

ประเภทเรื่องนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อลดเวลาในการสืบค้นเมื่อมีการใช้ในฟิลเตอร์ ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อที่ลงท้ายด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม หรือ การวัดที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของบริษัท และ การวัดที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของโอกาสทางการขาย ฟิลด์ตัวเลขที่กำหนดเอง เช่น ฟิลด์ประเภท CUR, INT หรือ NUM สามารถใช้เป็นการวัดในโฟลเดอร์การวัดที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมได้ หากประเภทเรคคอร์ดคือออบเจกต์ที่ใช้รันในประเภทเรื่องเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดบริษัทคือออบเจกต์ที่ใช้รันในประเภทเรื่องประวัติบริษัท

ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและมีความครอบคลุมของการวัดใน Oracle CRM On Demand Answers และประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งประเภทอาจแสดงเป็นมิติหรือข้อเท็จจริงในประเภทเรื่องนี้:

ประเภทเรคคอร์ด

ความครอบคลุมของ Oracle CRM On Demand Answers

บริษัท

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

กิจกรรม

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

การประเมิน

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

แคมเปญ

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

ผู้ติดต่อ

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1-40

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมดใน CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 และ CO9 เท่านั้น

ลีด

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

โอกาสทางการขาย

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

ทีมในโอกาสทางการขาย

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมห้าอันดับแรกของแต่ละประเภท

ผลิตภัณฑ์

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

รายได้

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

คำขอบริการ

ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด

มิติ

ประเภทเรื่องนี้มีมิติต่อไปนี้:

  • ผู้ติดต่อ
  • วันที่
  • สถาบัน
  • ผู้ใช้เป็นเจ้าของ
  • พอร์ตโฟลิโอ
  • ผลิตภัณฑ์

การวัด

รายการของการวัดสำหรับประเภทเรื่องทั้งหมดมีดังนี้:

  • การวัดพอร์ตโฟลิโอ
    • การวัดที่กำหนดเองของพอร์ตโฟลิโอ
    • จำนวน (#) ของพอร์ตโฟลิโอ
    • มูลค่าสินทรัพย์รวม
    • จำนวนเงินกู้ยืม
    • เบี้ยประกัน
    • รายได้
    • มูลค่าที่ตราไว้
    • วงเงินเครดิต
    • ยอดรวมมูลค่าสินทรัพย์เฉลี่ย
    • จำนวนเงินกู้ยืมเฉลี่ย
    • เบี้ยประกันเฉลี่ย
    • รายได้เฉลี่ย
    • มูลค่าเฉลี่ยที่ตราไว้
    • วงเงินเครดิตเฉลี่ย

หมายเหตุการใช้

มิติผู้ติดต่อจะรวมถึงลำดับชั้นของสมุดบันทึก ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์การวัดและแอททริบิวได้ทุกระดับ

โดยปกติแล้วมิติพอร์ตโฟลิโอจะมีสินทรัพย์ที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ยานพาหนะ รวมอยู่ด้วย เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้รวมสินทรัพย์ที่ไม่ใช่การเงินดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะในรายการพอร์ตโฟลิโอโดยใช้ตัวเลือกไม่รวมเรคคอร์ดยานพาหนะ/สินทรัพย์จากบริษัทพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ในเพจโปรไฟล์บริษัท


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.