การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ > การจัดการกลุ่ม > การตั้งค่ากลุ่ม
การตั้งค่ากลุ่ม
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการต่อไปนี้:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทบาทของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม ดังนี้:
- ในการจัดทำ แก้ไข หรือลบกลุ่ม บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้
- ในการเพิ่มผู้ใช้เข้าในกลุ่มหรือลบผู้ใช้ออกจากกลุ่ม บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้และจัดการผู้ใช้
- ในการเปิดใช้หรือปิดคุณสมบัติค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัท
- ในการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของกลุ่ม โปรดดูที่ การจัดการกลุ่ม
ลำดับสำหรับการตั้งค่ากลุ่มและการอิมปอร์ตผู้ใช้
เมื่อตั้งค่ากลุ่ม ให้ทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้:
- เปิดใช้คุณสมบัติค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม
ข้อควรระวัง: ก่อนที่คุณจะตั้งค่าหรือเปลี่ยนกลุ่ม ต้องเปิดใช้งาน ค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม (นั่นคือ ต้องเลือกตัวเลือกค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่มในเพจโปรไฟล์บริษัท) ถึงแม้ว่าคุณยังไม่ได้มีแผนที่จะใช้ฟังก์ชันค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม หากคุณไม่เปิดใช้คุณสมบัตินี้ก่อนที่คุณจะตั้งค่าหรือเปลี่ยนกลุ่ม กลุ่มจะทำงานไม่ถูกต้อง หากเป็นเช่นนั้น คุณต้องลบกลุ่ม เปิดใช้คุณสมบัติค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม และสร้างกลุ่มอีกครั้ง
- จัดทำกลุ่มและระบุผู้ใช้ให้กับกลุ่ม
- หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม แต่คุณใช้กลุ่มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เห็นปฏิทินกลุ่มรวม ให้ปิดคุณสมบัติค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่มเมื่อคุณสร้างกลุ่มและเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- อิมปอร์ตเรคคอร์ดของคุณด้วยค่าดีฟอลต์ของเจ้าของ (ผู้ใช้) ซึ่งจะกระจายกลุ่มแก่เรคคอร์ด
ในการเปิดใช้คุณสมบัติค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม
- ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- คลิกที่ลิงค์ของการจัดการบริษัท
- คลิกที่ลิงค์โปรไฟล์บริษัท
- ในเพจโปรไฟล์บริษัท คลิก แก้ไข
- ในส่วนการตั้งค่าการดูข้อมูลบริษัท ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายค่าดีฟอลต์การะบุกลุ่ม
- บันทึกการตั้งค่า
ในการตั้งค่ากลุ่ม
- ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ในส่วนการจัดการผู้ใช้และกลุ่ม ให้คลิกลิงค์ กลุ่มการใช้งานร่วมกันส่วนกลาง
- ในเพจรายการกลุ่ม คลิก กลุ่มใหม่
- ในเพจการแก้ไขกลุ่ม ให้ป้อนข้อมูลที่จำป็น
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ชื่อ
|
ไม่เกิน 50 ตัวอักษร เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีฟอลต์
|
คำอธิบาย
|
ไม่เกิน 255 ตัวอักษร
|
หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มโดยไม่มีผลต่อเรคคอร์ดที่มีอยู่ เนื่องจากแอปพลิเคชันจะใช้ ID กลุ่มที่ใช้อ้างอิงในการติดตามเรคคอร์ดกลุ่ม ไม่ใช่ชื่อกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ชื่อกลุ่มของคุณจะต้องไม่ซ้ำกันเองภายในบริษัทของคุณ
- คลิก บันทึก
- ในเพจรายละเอียดกลุ่ม คลิก เพิ่มสมาชิก
- ในเพจสมาชิกในกลุ่ม คลิกที่ไอคอนค้นหา และเพิ่มผู้ใช้
เฉพาะผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับการระบุกลุ่มจะปรากฏในรายการ ในการดูกลุ่มของผู้ใช้ คุณต้องไปที่เพจรายละเอียดของผู้ใช้คนนั้น
- บันทึกเรคคอร์ด
- หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม แต่คุณใช้กลุ่มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เห็นปฏิทินกลุ่มรวม ให้ปิดคุณสมบัติค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่มเมื่อคุณสร้างกลุ่มและเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในการปิดคุณสมบัติค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
- ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- คลิกที่ลิงค์ของการจัดการบริษัท
- คลิกที่ลิงค์โปรไฟล์บริษัท
- ในเพจโปรไฟล์บริษัท คลิก แก้ไข
- ในส่วนการตั้งค่าการดูข้อมูลบริษัท ไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายค่าดีฟอลต์การะบุกลุ่ม
- บันทึกการตั้งค่า
หากคุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่มในภายหลัง คุณต้องเปิดใช้คุณสมบัติค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่มอีกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นปิดใช้คุณสมบัตินี้เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม
หากบริษัทของคุณตัดสินใจว่าจะไม่ใช้กลุ่มอีกต่อไป คุณควรจะทำตามลำดับนี้ก่อนปิดการใช้งานคุณสมบัติค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม:
- ลบผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นที่คุณต้องการให้เป็นเจ้าหลักของเรคคอร์ดของกลุ่ม
- ลบกลุ่ม
- ไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่ม ในโปรไฟล์บริษัท
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มและการใช้ปฏิทินร่วมกัน:
|