พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

ฟิลด์การลงทะเบียนข้อตกลง: การเตรียมการอิมปอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนทำการอิมปอร์ตการลงทะเบียนข้อตกลงเข้าใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมปอร์ตข้อมูล ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมปอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมปอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟอลต์

ประเภทข้อมูล

ความยาวสูงสุด

ความเห็น

สถานะการอนุมัติ

รายการสำหรับเลือก

30

ค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้คือ: รอการอนุมัติ อนุมัติแล้ว ปฏิเสธ ส่งคืน ยกเลิก และ หมดอายุ

วันที่อนุมัติ

วันที่

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

รายการสำหรับเลือก

100

ไม่มี

ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

รายการสำหรับเลือก

100

ไม่มี

ลีดที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ

100

ไม่มี

ลีดที่เกี่ยวข้อง: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก

ข้อความ

30

ไม่มี

ลีดที่เกี่ยวข้อง: ชื่อ

ข้อความ

50

ไม่มี

ลีดที่เกี่ยวข้อง: นามสกุล

ข้อความ

50

ไม่มี

ลีดที่เกี่ยวข้อง: ID การใช้ร่วมกัน

ข้อความ

30

ไม่มี

ลีดที่เกี่ยวข้อง: นามสกุล

ข้อความ

50

ไม่มี

โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง

รายการสำหรับเลือก

100

ไม่มี

โทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อความ

40

ไม่มี

เมือง

ข้อความ

50

ไม่มี

วันที่ปิด

วันที่

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

ชื่อบริษัท

ข้อความ

50

ไม่มี

แปลงเป็นโอกาสทางการขาย

ช่องทำเครื่องหมาย

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

ประเทศ

รายการสำหรับเลือก

50

ไม่มี

ผู้อนุมัติปัจจุบัน

รายการสำหรับเลือก

100

ไม่มี

จัดทำ: วันที่

วันเวลา

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

สกุลเงิน

รายการสำหรับเลือก

ไม่สามารถใช้ได้

คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมปอร์ตต้องตรงกันกับค่าที่ใช้ได้

ขนาดการซื้อขาย

สกุลเงิน

15

ไม่มี

คำอธิบาย

ข้อความ

255

ไม่มี

ฝ่าย

ข้อความ

50

ไม่มี

อีเมล์

ข้อความ

50

ไม่มี

อัตราแลกเปลี่ยน

วันที่

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

วันที่หมดอายุ

วันที่

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

ID ภายนอก

ข้อความ

40

ไม่มี

แฟกซ์

ข้อความ

40

ไม่มี

ผู้อนุมัติขั้นสุดท้าย

รายการสำหรับเลือก

100

ไม่มี

ชื่อ

ข้อความ

50

ไม่มี

ตำแหน่ง

ข้อความ

75

ไม่มี

นามสกุล

ข้อความ

50

ไม่มี

ชื่อกลาง

ข้อความ

50

ไม่มี

แก้ไข: วันที่

วันเวลา

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

นาย/คุณ

รายการสำหรับเลือก

30

ไม่มี

ชื่อ

ข้อความ

100

ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีฟอลต์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์นี้ก่อนที่คุณจะทำการอิมปอร์ต

ผู้ติดต่อใหม่

ช่องทำเครื่องหมาย

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

ลูกค้าใหม่

ช่องทำเครื่องหมาย

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

โอกาสทางการขายใหม่

ช่องทำเครื่องหมาย

ไม่สามารถใช้ได้

ฟิลด์นี้ระบุว่าโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนข้อตกลงเป็นโอกาสทางการขายใหม่

ขั้นตอนต่อไป

ข้อความ

250

ไม่มี

วัตถุประสงค์

ข้อความ

100

ไม่มี

วัตถุประสงค์: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก

ข้อความ

50

ไม่มี

เจ้าของ

รายการสำหรับเลือก

30

ข้อมูลในฟิลด์นี้ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ทำการอิมปอร์ต

หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ที่อิมปอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ทำการอิมปอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมปอร์ต

ID ภายนอกของเจ้าของ

ข้อความ

30

ไม่มี

บริษัทคู่ค้าของเจ้าของ

รายการสำหรับเลือก

100

ฟิลด์นี้จะแสดงบริษัทหุ้นส่วนของเจ้าของการลงทะเบียนข้อตกลงโดยอัตโนมัติตามค่าดีฟอลต์ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ขั้นตอนการอัปโหลดใน Oracle CRM On Demand จะไม่สามารถอัปเดตฟิลด์นี้ได้

บริษัทคู่ค้าแรกเริ่ม

รายการสำหรับเลือก

100

คู่ค้าที่ค้นพบโอกาสทางการขายเป็นรายแรก คู่ค้านี้มักจะเป็นคู่ค้าหลักแต่อาจไม่ใช่ก็ได้ ฟิลด์นี้จะมีข้อมูลหรือไม่ก็ได้

โปรแกรมคู่ค้า

รายการสำหรับเลือก

50

ไม่มี

กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

ข้อความ

50

ไม่มี

รหัสไปรษณีย์

ข้อความ

30

ไม่มี

คู่ค้าหลัก

รายการสำหรับเลือก

100

คู่ค้าหลักเป็นผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนข้อตกลง ฟิลด์นี้ใช้ร่วมกับฟิลด์ที่ตั้งของคู่ค้าหลักเพื่อระบุถึงคู่ค้าได้โดยไม่ซ้ำกัน ฟิลด์นี้ต้องไม่เป็นนัล

ที่ตั้งคู่ค้าหลัก

ข้อความ

50

ที่ตั้งของคู่ค้าหลักที่กล่าวถึงในเซลล์ก่อนหน้า ฟิลด์นี้ใช้ร่วมกับฟิลด์คู่ค้าหลักเพื่อระบุถึงคู่ค้าได้โดยไม่ซ้ำกัน ฟิลด์นี้ต้องไม่เป็นนัล

ความสนใจในผลิตภัณฑ์

ข้อความ

100

ไม่มี

เหตุผลที่ปฏิเสธ

รายการสำหรับเลือก

30

ไม่มี

ราคาพิเศษที่ขอ

ช่องทำเครื่องหมาย

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

สถานะ

รายการสำหรับเลือก

30

ไม่มี

ที่อยู่

ข้อความ

100

ไม่มี

สถานะการส่ง

รายการสำหรับเลือก

30

ค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้คือ: ไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว และ เรียกคืน

วันที่ส่ง

วันเวลา

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

การสนับสนุนที่ขอ

ช่องทำเครื่องหมาย

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

หมายเลขโทรศัพท์

ข้อความ

40

ไม่มี

ประเภท

รายการสำหรับเลือก

30

ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้คือ: มาตรฐาน และ ไม่มาตรฐาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.