การจัดการความมั่งคั่ง > พอร์ตโฟลิโอ > การจัดการบริษัทพอร์ตโฟลิโอ > การระบุบริษัทย่อยพอร์ตโฟลิโอ
การระบุบริษัทย่อยพอร์ตโฟลิโอ
คุณสามารถระบุลำดับชั้นของบัญชีพอร์ตโฟลิโอ เช่น กองทุนรวมที่อยู่ภายในกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือบัญชีนายหน้าได้ด้วยการระบุความสัมพันธ์แบบหลัก-ย่อย ขั้นแรกให้สร้างบัญชีพอร์ตโฟลิโอหลัก แล้วเลือกบัญชีนั้นเป็นบัญชีหลักสำหรับบัญชีย่อยพอร์ตโฟลิโอ
พอร์ตโฟลิโอมีความสัมพันธ์กับบัญชีย่อยพอร์ตโฟลิโอแบบหนึ่งต่อหลาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีบริษัทย่อยกองทุนรวมหรือหุ้นได้หลายบัญชีสำหรับบัญชีพอร์ตโฟลิโอนายหน้า
ในการจัดทำบัญชีย่อยพอร์ตโฟลิโอ
- เลือกบัญชีพอร์ตโฟลิโอหลัก
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกบัญชีพอร์ตโฟลิโอที่ การค้นหาเรคคอร์ด
- ที่เพจรายละเอียดบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ให้เลื่อนไปที่ส่วนบริษัทย่อยของพอร์ตโฟลิโอ แล้วคลิก ใหม่
หมายเหตุ: คุณอาจต้องเพิ่มส่วนบัญชีย่อยพอร์ตโฟลิโอลงในโครงร่างของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเปลี่ยนโครงร่างเพจรายละเอียดของคุณ
- กรอกข้อมูลในฟิลด์ในเพจแก้ไขบัญชีพอร์ตโฟลิโอที่เปิดขึ้นให้เสร็จสมบูรณ์
- บันทึกเรคคอร์ด
ในการระบุบัญชีพอร์ตโฟลิโอหลัก
- เลือกบริษัทย่อยของพอร์ตโฟลิโอย่อย
โปรดดูที่การค้นหาเรคคอร์ด เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกบัญชีพอร์ตโฟลิโอ
- ที่เพจแก้ไขบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ให้คลิกไอคอน ค้นหา ที่อยู่ติดกับฟิลด์บัญชีพอร์ตโฟลิโอหลัก
- ในวินโดว์การค้นหา ให้เลือกบริษัทพอร์ตโฟลิโอหลัก
- บันทึกเรคคอร์ด
|