พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การตั้งค่าโฟลเดอร์รายงาน

คุณสามารถตั้งค่าโฟลเดอร์รายงานและจำกัดการแสดงข้อมูลผู้ใช้สำหรับโฟลเดอร์เหล่านั้นได้ หลังจากนั้น ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ดูข้อมูลในโฟลเดอร์นั้นเท่านั้นที่สามารถแสดงโฟลเดอร์ในโฮมเพจรายงานได้

การตั้งค่าโฟลเดอร์รายงานประกอบด้วยขั้นตอนทั่วไปดังต่อไปนี้:

  1. จัดทำโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย (ใน Oracle CRM On Demand Answers)
  2. ระบุการแสดงโฟลเดอร์ของผู้ใช้ (จากเพจการจัดการของ Oracle CRM On Demand)

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแสดงของผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าการแสดงโฟลเดอร์รายงานที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้

  3. ป็อปปูเลทโฟลเดอร์ด้วยรายงาน (ใน Oracle CRM On Demand Answers)

หมายเหตุ: ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายงานที่กำหนดเอง

การจัดทำโฟลเดอร์รายงาน

  1. ใน Oracle CRM On Demand ให้คลิกแท็บรายงาน
  2. ในโฮมเพจรายงาน ในส่วนรายงานและการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง ให้คลิก ออกแบบการวิเคราะห์ เพื่อเปิด Oracle CRM On Demand Answers
  3. ใน Oracle CRM On Demand Answers ให้คลิก จัดการการวิเคราะห์
  4. ในวินโดว์ จัดการการวิเคราะห์ ให้เลือกหนึ่งตัวเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
    • โฟลเดอร์ของฉัน ตัวเลือกนี้จะเก็บโฟลเดอร์ใหม่ไว้ในไดเรคทอรีโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ
    • โฟลเดอร์ใช้ร่วมกัน ตัวเลือกนี้จะเก็บโฟลเดอร์ใหม่ไว้ในโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท
  5. หากคุณต้องการจัดทำโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์อื่น ให้เปิดโฟลเดอร์หลัก
  6. คลิก จัดทำโฟลเดอร์ใหม่
  7. ป้อนชื่อโฟลเดอร์และคำอธิบาย

    หมายเหตุ: จำกัดความยาวชื่อของโฟลเดอร์ไว้ที่ 255 ตัวอักษรหรือน้อยกว่า ไม่สามารถตั้งค่าของการแสดงโฟลเดอร์รายงานที่ใช้ร่วมกันได้หากความยาวของชื่อเกิน 255 ตัวอักษร

  8. คลิก จัดทำโฟลเดอร์

    เมื่อจัดทำโฟลเดอร์แล้ว จะมองเห็นโฟลเดอร์ได้จากโฮมเพจของรายงาน ผู้ใช้ทุกคนที่สามารถเข้าใช้โฟลเดอร์ การวิเคราะห์ที่กำหนดเองที่ใช้ร่วมกัน จะสามารถมองเห็นโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทซึ่งจัดทำขึ้นใหม่ หากจำเป็น อาจจำกัดการแสดงโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันโดยการเชื่อมโยงกับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเชื่อมโยงบทบาทของผู้ใช้กับโฟลเดอร์ การแสดงโฟลเดอร์จะเป็นแบบใช้ร่วมกัน

    หากจัดทำโฟลเดอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ของฉัน จะปรากฏในโฟลเดอร์การวิเคราะห์ของฉัน ซึ่งมีอยู่ที่แท็บรายงานของ Oracle CRM On Demand โฟลเดอร์นี้จะมีรายงานส่วนบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้คนอื่นจะไม่สามารถมองเห็น

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าการแสดงโฟลเดอร์รายงานที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้

ในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

  1. ในวินโดว์จัดการการวิเคราะห์ ในแถวโฟลเดอร์ ให้คลิก เปลี่ยนชื่อ
  2. ป้อนชื่อใหม่
  3. (คำแนะนำ) เลือกการเก็บรักษาการอ้างอิงไปที่ชื่อเดิมของรายการนี้
  4. คลิกอัปเดต

ในการลบโฟลเดอร์

  • ในวินโดว์จัดการการวิเคราะห์ ในแถวโฟลเดอร์ ให้คลิก ลบ แล้วยืนยันการดำเนินการ

ในการป็อปปูเลทโฟลเดอร์รายงานด้วยรายงาน

  • ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • จัดทำรายงาน จากนั้นบันทึกรายงานลงในโฟลเดอร์
    • คัดลอกหรือย้ายรายงานที่ถูกบันทึกไว้แล้วจากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง

      สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดลอกและย้ายรายงาน โปรดดูที่ การคัดลอกและย้ายรายงาน


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.