พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

ฟิลด์บริษัทพอร์ตโฟลิโอ

ใช้เพจแก้ไขบัญชีพอร์ตโฟลิโอ เพื่อเพิ่มบัญชีพอร์ตโฟลิโอหรืออัปเดตรายละเอียดของบัญชีพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ เพจแก้ไขบัญชีพอร์ตโฟลิโอ จะแสดงฟิลด์ทั้งหมดของบัญชีพอร์ตโฟลิโอ

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถปรับแต่งแอปพลิเคชันได้หลากหลายวิธี เช่น การเปลี่ยนชื่อประเภทของเรคคอร์ด ฟิลด์ และตัวเลือกในรายการสำหรับเลือก ดังนั้น ข้อมูลที่คุณเห็นอาจแตกต่างจากข้อมูลมาตรฐานที่ได้อธิบายไว้ในตารางนี้

ตารางดังต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์บางฟิลด์

ฟิลด์

คำอธิบาย

ข้อมูลบริษัทหลัก

เลขที่บริษัท

ฟิลด์ที่จำเป็น ไม่เกิน 100 ตัวอักษร

สถาบัน

ฟิลด์ค้นหาสำหรับสถาบันที่เชื่อมโยงกับบัญชีพอร์ตโฟลิโอนี้

ผลิตภัณฑ์

ฟิลด์ค้นหาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีพอร์ตโฟลิโอนี้

ประเภทบริษัท

รายการสำหรับเลือกประเภทบริษัทที่ใช้ได้ ค่าดีฟอลต์คือ: สัญญาแบบชำระเงินเป็นรายปี, กรมธรรม์แบบกลุ่ม, 401K, การตรวจสอบ, IRA, การประกันชีวิต, กองทุนรวม, เงินออม และอื่นๆ

ผู้ติดต่อหลัก

แบบอ่านอย่างเดียว

บริษัท

ฟิลด์ค้นหาสำหรับบริษัทที่เชื่อมโยงกับบัญชีพอร์ตโฟลิโอนี้

รายได้

รายได้เชื่อมโยงกับบัญชีพอร์ตโฟลิโอนี้

วันที่สั่งซื้อ

วันที่ที่เปิดบัญชีการเงิน

วันที่ยกเลิก/ขาย

วันที่ที่ปิดบริษัท ถ้าบริษัทเป็นบริษัทส่วนตัวที่ถือหุ้นของบริษัทอื่น วันที่นี้อาจได้แก่วันที่ที่หุ้นทั้งหมดถูกขาย

สถานะ

สถานะของบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ค่าดีฟอลต์คือ: ใช้งาน, รอดำเนินการ, การเสนอราคา, ยกเลิก และปิด

บริษัทพอร์ตโฟลิโอหลัก

บัญชีพอร์ตโฟลิโอหลักของบัญชีพอร์ตโฟลิโอปัจจุบัน

เจ้าของ

เจ้าของเรคคอร์ดบริษัทพอร์ตโฟลิโอ

โดยทั่วไปเจ้าของเรคคอร์ดสามารถอัปเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอร์ดให้กับเจ้าของอื่น หรือลบเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณอาจปรับระดับการเข้าใช้เพื่อจำกัดหรือขยายการเข้าใช้ของผู้ใช้

ค่าในฟิลด์เจ้าของนี้มีผลต่อเรคคอร์ดที่จะถูกรวมในรายงานที่คุณหรือผู้จัดการของคุณรันจากเพจรายงานและแผงควบคุม

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณอาจเห็นฟิลด์เจ้าของหรือฟิลด์สมุดบันทึกหรือทั้งสองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด และฟิลด์หนึ่งหรือทั้งสองฟิลด์อาจเว้นว่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน และความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

กลุ่มหลัก

กลุ่มหลักของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอ

สำหรับ Release ก่อน Release 13 ฟิลด์นี้จะใช้ในการกำหนดการมองเห็นของกลุ่มต่อเรคคอร์ดของพอร์ตโฟลิโอ ขอแนะนำให้คุณใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกแทนความสามารถนี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก

ข้อมูลกรมธรรม์

ระดับความเสี่ยง

กำหนดระดับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ ไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เบี้ยประกัน

ต้นทุนของกรมธรรม์ประกันภัยในหน่วยสกุลเงินของคุณ

มูลค่าที่ตราไว้

มูลค่าที่ตราไว้ของกรมธรรม์ประกันภัยในหน่วยสกุลเงินของคุณ

วันที่มีผล

วันที่เริ่มต้นกรมธรรม์ประกันภัย

วันที่หมดอายุ

วันที่กรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ

ข้อมูลการลงทุน

มูลค่าสินทรัพย์รวม

ค่าการลงทุนของคุณทั้งหมดในหน่วยสกุลเงินของคุณ

วันที่ประเมินมูลค่า

วันที่ประเมินมูลค่าของยอดรวมสินทรัพย์ของคุณ

ข้อมูลเงินกู้

จำนวนเงินกู้ยืม

ค่าเงินกู้ของคุณทั้งหมดในหน่วยสกุลเงินของคุณ

เปอร์เซ็นต์อัตราต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ของคุณ

ครบกำหนด

วันที่ที่เงินกู้ครบกำหนดชำระ

ระยะเวลา

แบบอ่านอย่างเดียว การผนวกกันระหว่างความยาวของระยะเวลาและหน่วยระยะเวลา

ความยาวของระยะเวลา

ระยะเวลาในการชำระเงินกู้ โดยปกติจะกำหนดเป็นเดือน

หน่วยระยะเวลา

รายการสำหรับเลือกของหน่วยระยะเวลาที่เป็นไปได้ ค่าดีฟอลต์คือ: วัน สัปดาห์ เดือน และปี

ข้อมูลบัตรเครดิต

วงเงินเครดิต

เครดิตสูงสุดที่ใช้ได้สำหรับบริษัท

เปอร์เซ็นต์อัตราต่อปี

อัตราดอกเบี้ยรายปีที่คิดกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับยอดดุล

ฟิลด์ผู้ติดต่อของพอร์ตโฟลิโอ

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์บางฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณอาจกำหนดให้ใช้งานได้ และที่อาจแสดงข้อมูลในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อในบริษัทพอร์ตโฟลิโอ

ฟิลด์

คำอธิบาย

ผู้เอาประกันหลัก

ช่องทำเครื่องหมายนี้ระบุว่า โดยทั่วไปบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของกรมธรรม์ที่คาดไว้ และเป็นบุคคลที่กรอกข้อมูลและลงนามคำขอความคุ้มครองจากประกันภัย

เจ้าของ

ช่องทำเครื่องหมายนี้ระบุถึงเจ้าของทรัพย์สินที่จะเอาประกัน

ผู้เอาประกันที่ระบุ

ช่องทำเครื่องหมายนี้ระบุถึงบุคคลที่ระบุ ผู้ซึ่งทำสัญญาประกันภัยและผู้ซึ่งเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถปรับแต่งประเภทเรคคอร์ดพอร์ตโฟลิโอของผู้ติดต่อได้โดยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง รวมถึงฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองซึ่งมีผู้ติดต่อหรือพอร์ตโฟลิโอเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถรวมฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่และฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองไว้ในโครงร่างเพจพอร์ตโฟลิโอของผู้ติดต่อได้ คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอของผู้ติดต่อได้ แต่จะแก้ไขฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองไม่ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองและวิธีการจัดทำฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง และ การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลบัญชีพอร์ตโฟลิโอที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่อไปนี้:


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.