พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การกำหนดการนัดหมายกับผู้อื่น

เมื่อคุณต้องการจัดกำหนดการนัดหมายและแจ้งให้ผู้อื่นทราบถึงการนัดหมายนั้น ให้ทำตามลำดับต่อไปนี้:

  1. จัดทำการนัดหมาย
  2. เชิญผู้ติดต่อและผู้ใช้

    เมื่อจัดกำหนดการนัดหมายกับผู้อื่น แอปพลิเคชันจะจำแนกความแตกต่างระหว่าง:

    • ผู้ติดต่อ ลูกค้า คู่ค้า และอื่นๆ ที่เป็นเรคคอร์ดผู้ติดต่ออยู่ในข้อมูลบริษัทของคุณ
    • ผู้ใช้ ผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่บริษัทของคุณ
  3. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของผู้ใช้

    คุณสามารถดูความพร้อมใช้งานของผู้ใช้ แต่ไม่สามารถดูความพร้อมใช้งานของผู้ติดต่อได้ เนื่องจากคุณไม่สามารถเข้าใช้ปฏิทินที่อยู่นอกแอปพลิเคชันได้

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการดำเนินตามขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณจะต้องรวมสิทธิ์ ใช้ปฏิทินร่วมกัน

  4. ส่งการแจ้งการนัดหมายไปยังผู้ได้รับเชิญทั้งหมด

การเพิ่มผู้ได้รับเชิญลงในการนัดหมาย

  1. จัดทำการนัดหมาย ป้อนข้อมูลการนัดหมาย และบันทึกเรคคอร์ด
  2. บนเพจรายละเอียดการนัดหมาย ให้เลื่อนลงมาที่ส่วนผู้ติดต่อ แล้วคลิก เพิ่ม

    หมายเหตุ: คุณอาจต้องเพิ่มส่วนผู้ติดต่อและส่วนผู้ใช้ในโครงร่างของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงร่างเพจรายละเอียด โปรดดู การเปลี่ยนโครงร่างเพจรายละเอียดของคุณ

  3. ในวินโดว์การค้นหา ให้เลือกผู้ติดต่อที่มีอยู่หรือคลิก ใหม่ และจัดทำเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

    ผู้ติดต่อที่เลือกจะปรากฏขึ้นเรียงตามลำดับอักษร

  4. คลิก ตกลง

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนผู้ติดต่อที่ปรากฏเป็นผู้ติดต่อหลัก ให้คลิกลิงค์ แก้ไข ที่ด้านข้างการนัดหมายบนเพจปฏิทิน ที่เพจการแก้ไขการนัดหมาย ให้คลิกไอคอน ค้นหา ที่ด้านข้างฟิลด์ผู้ติดต่อหลัก จากนั้นเลือกผู้ติดต่อหลักรายใหม่แล้วคลิก บันทึก ผู้ติดต่อหลักจะปรากฏในข้อมูลสรุปปฏิทิน นอกจากนี้ ผู้ติดต่อหลักรายใหม่ยังถูกเพิ่มลงในส่วนผู้ติดต่อ ของเพจการแก้ไขการนัดหมายด้วย ในกรณีที่ยังไม่มีรายชื่อในส่วนนั้น

  5. บนเพจรายละเอียดการนัดหมาย ให้เลื่อนลงมาที่ส่วนผู้ใช้ แล้วคลิก เพิ่ม

    หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้เข้าในทีมของกิจกรรม คุณไม่สามารถระบุโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับผู้ใช้นั้นสำหรับเรคคอร์ดกิจกรรม ผู้ใช้จะได้รับโปรไฟล์การเข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวสำหรับกิจกรรมนั้นโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ที่มีชื่อปรากฏในฟิลด์ รับมอบหมายโดย ในกิจกรรมจะได้รับโปรไฟล์การเข้าใช้อย่างสมบูรณ์สำหรับกิจกรรมนั้นโดยอัตโนมัติ ระดับการเข้าใช้ที่ผู้ใช้มีสำหรับเข้าใช้เรคคอร์ดขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าโปรไฟล์การเข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวจะได้รับการตั้งค่าไว้อย่างไร เฉพาะเจ้าของกิจกรรมและผู้ใช้ที่มีชื่อปรากฏในฟิลด์ รับมอบหมายโดย ในกิจกรรมเท่านั้นที่สามารถลบผู้ใช้ออกจากกิจกรรมดังกล่าวได้

  6. ในวินโดว์การค้นหา ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเชิญเพื่อการนัดหมาย

    รายการที่ปรากฏในวินโดว์การค้นหาจะมีผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ทั้งหมดที่บริษัทของคุณ

  7. คลิก บันทึก

การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของผู้ใช้

  1. ในเพจรายละเอียดการนัดหมาย ให้คลิก ความพร้อมใช้งานของผู้ใช้

    การที่ปุ่มความพร้อมใช้งานของผู้ใช้จะปรากฏขึ้นนั้น บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ ใช้ปฏิทินร่วมกัน

    ปฏิทินแบบผสมจะปรากฏขึ้นแสดงรายการผู้ใช้และปฏิทินของผู้ใช้ แถวสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ปฏิทินร่วมกันกับคุณจะปรากฏเป็นแถบว่าง

    เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ไม่ว่างซึ่งแสดงบนปฏิทิน ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือการนัดหมายนั้น

  2. เมื่อต้องการดูความพร้อมใช้งานในวันอื่น คุณสามารถ:
    • คลิกลูกศร ในส่วนหัวของปฏิทินเพื่อเลื่อนไปยังวันถัดไปหรือวันก่อนหน้า
    • คลิกไอคอน ปฏิทิน ในส่วนหัวของปฏิทิน
  3. อัปเดตวันที่และเวลาของการนัดหมาย หากจำเป็น
  4. บันทึกเรคคอร์ด

คำเตือน: ข้อความเตือนจะไม่ปรากฏหากคุณจัดทำการนัดหมายซ้ำซ้อนกัน

การส่งการแจ้งทางอีเมล์ไปยังผู้ได้รับเชิญ (ผู้ติดต่อและผู้ใช้)

  1. บนเพจรายละเอียดการนัดหมาย ให้คลิก ส่งอีเมล์
  2. อีเมล์ฉบับหนึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลนี้:
    • ถึง ผู้ได้รับเชิญ (ผู้ติดต่อและผู้ใช้)

      ถ้ารายชื่อของคุณมีผู้ได้รับเชิญเกิน 70 คน อีเมล์จะถูกส่งไปยังผู้ได้รับเชิญที่เหลือ แต่ที่อยู่อีเมล์ของพวกเขาจะไม่ปรากฏบนบรรทัด ถึง

    • หัวเรื่อง บรรทัดหัวเรื่องในอีเมล์จะรวมคำว่า การนัดหมาย ตามด้วยค่าของฟิลด์หัวเรื่อง ที่ตั้ง เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดจากการนัดหมาย คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของบรรทัดหัวเรื่องในอีเมล์ได้ อย่างไรก็ตาม หากชุดอักษรสำหรับภาษาของผู้ใช้ของคุณใช้ตัวอักษรหลายไบต์ คุณจะต้องใช้งานการสนับสนุน Unicode (UTF-8) ในไคลเอนต์อีเมล์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานการสนับสนุน Unicode (UTF-8) ในไคลเอนต์อีเมล์ โปรดดูที่เอกสารวิธีใช้สำหรับไคลเอนต์อีเมล์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:


กันยายน 2017 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.