![]() |
|
โปรไฟล์การเข้าใช้และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงค่าลีดในการแปลงค่าลีดเป็นบริษัท ผู้ติดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง หรือโอกาสทางการขาย คุณจะต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมในบทบาทผู้ใช้ของคุณและในโปรไฟล์การเข้าใช้ของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแปลงค่าลีด และวิธีที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าเพจการแปลงค่าลีด ระบบจะให้ตัวเลือกต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกสำหรับแปลงค่าลีด:
หัวข้อนี้อธิบายการตั้งค่าบทบาทและโปรไฟล์การเข้าใช้ที่จำเป็นต่อการแปลงค่าลีด ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้ตัวเลือกใดที่มี และขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับการแปลงค่า การตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงค่าลีดในการแปลงค่าลีดเป็นเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ คุณจะต้องตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ของคุณดังนี้:
การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับการแปลงลีดตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้ต่ำสุดที่ให้คุณสามารถแปลงค่าลีดได้ ระดับการเข้าใช้ที่ปรากฏที่นี่จะต้องมีอยู่ในโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ Oracle CRM On Demand ใช้ในการดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของคุณสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้ต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดลีด
ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้ต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดลีด
ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้งานขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุดอื่นๆ ที่รวมอยู่ในกระบวนการแปลงค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกในกระบวนการแปลงค่า หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือก ไม่จัดทำ ให้กับประเภทเรคคอร์ดบนเพจการแปลงค่าลีด จะทำให้ระดับของการเข้าใช้งานที่คุณมีต่อประเภทเรคคอร์ดไม่เกี่ยวข้องกัน
ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าใช้งานขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกในกระบวนการแปลงค่า
เข้าใช้กิจกรรมและเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่เชื่อมโยงกับลีดในแอปพลิเคชันมาตรฐาน การแปลงค่าลีดจะล้มเหลวหากคุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด:
อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณเลือกการตั้งค่าแปลงเฉพาะออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขได้บนโปรไฟล์บริษัท คุณจะสามารถแปลงค่าลีดได้สำเร็จ แม้ว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขกิจกรรมทั้งหมดและเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับลีดก็ตาม ในกรณีดังกล่าว เฉพาะเรคคอร์ดที่ได้รับการเชื่อมโยงที่คุณมีสิทธิ์แก้ไขเท่านั้นจะถูกเชื่อมโยงไปยังเรคคอร์ดที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรืออัปเดตหลังจากการแปลงค่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand กำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้งานที่จะใช้ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:
หมายเหตุ: ในการแปลงค่าลีดเป็นการลงทะเบียนข้อตกลง ต้องมีการตั้งค่าให้บริษัทของคุณใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดการความสัมพันธ์คู่ค้า โปรดดูที่ Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide |
กันยายน 2017 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2017, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices. |