Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Satış Olanakları

Satış olanaklarını oluşturmak, güncellemek ve değerlendirmek için Satış Olanakları sayfalarını kullanın Satış olanağı, ürünlerinize veya servislerinize ilgi gösteren bir kişidir.

Satış olanaklarını manuel olarak girebilirsiniz veya satış olanakları size atanabilir. Sonunda şirketiniz için gelir getirip getirmeyeceğini belirlemek için atanan satış olanaklarını izleyebilirsiniz. Satış olanağı kaydı oluşturmak yeni müşteri bilgileri toplamanın hızlı bir yoludur. Firma, ilgili kişi, satış olanağı kaydı ve iş fırsatı için dört farklı kayıt oluşturmak yerine tek kayıtta şirket, kişi ve iş ilgisi hakkında detaylar girebilirsiniz.

Satış olanağı, satış olanağı yönetimi sürecinde şu süreç sırasından geçer: değerlendirme, yeterli kılma ve iş fırsatına veya satış anlaşması kaydına dönüştürme. Bir satış olanağını yeterli kılmak yerine, söz konusu satış olanağını arşivleyerek kaldırabilirsiniz. Yeterlilik gösteren bir satış olanağını iş fırsatına veya satış anlaşması kaydına dönüştürmek yerine, söz konusu satış olanağını reddedebilirsiniz. Bu konunun kalan kısmında aşamalarla ilgili daha detaylı bilgi verilmektedir.

Satış Olanaklarını Değerlendirme

Değerlendirme sırasında, satış olanağını değerlendiren kişi bir dizi devam eden aktivite gerçekleştirir:

  • Bilgi alış verişi için ilgili kişiyi arar, ziyaret eder veya kişiye e-posta gönderir.
  • Daha doğru ve daha yeni keşfedilen bilgilerle, satış olanağı hakkındaki belirli bilgileri günceller.
  • Satış olanağıyla ilgili aktiviteler oluşturur, bunları izler ve tamamlar.
  • Günlüğe etkileşimle ilgili notlar alır.
  • (İsteğe bağlıdır ancak önerilir) Satış olanağını bir firmaya ve ilgili kişiye bağlayarak şu avantajları sağlar:
    • Satış olanağı Firma ve İlgili Kişi sayfalarında görüneceği için, firmaya veya ilgili kişiye atanan kullanıcı (satış olanağına atanan kullanıcı olabilir veya olmayabilir), değerlendirme süreci sırasında satış olanağını görüntüleyebilir.
    • Satış olanağı sahibi, bir bağlantıya tıklayarak firma veya ilgili kişi hakkında ek bilgiye erişebilir.
    • Satış olanağı sahibi, tipik olarak satış olanağı ile depolanabilen bilgilerden fazlasını girebilir (örneğin firmadaki ek ilgili kişiler, sevk adresi vb).
    • Satış olanağı iş fırsatına veya satış anlaşması kaydına dönüştürülürse, mevcut firma ve ilgili kişi bağlantıları bu süreci hızlandırabilir.

Satış Olanaklarını Yeterli Kılma

Yeterlilik süreci, değerlendirenin, daha detaylı izlenecek satış olanaklarının belirlenmesi için yeterli miktarda bilgi toplamasına yardımcı olur. Değerlendiren, bir satış olanağının gelir oluşturma potansiyeli olduğunu belirlediğinde, satış olanağını yeterli kılar. Ardından sistem, bazı kritik alanların veri içerdiğinden emin olur. Ölçütler karşılanmışsa, satış olanağı Yeterli olarak işaretlenir ve satış elemanına yeni yeterli hale gelen satış olanağı olarak görünür.

Yeterli satış olanakları, şirketinize, yüksek potansiyel sahibi iş satış anlaşmaları üzerinde daha fazla zaman harcanması konusunda doğru şekilde yardımcı olur. Şirket yöneticileri, değerlendirenlerin satış olanaklarını daha doğru ve tutarlı şekilde yeterli kılmasına yardımcı olmak için Satış Olanağı Yeterliliği metinleri ayarlayabilir. (Değerlendirme metinleri ayarlama hakkında bilgi edinmek için bkz. Değerlendirme Metinleri Ayarlama).

Satış Olanaklarını Arşivleme

Ayrıca, satış olanağının şirkete değer katmayacağı düşünülüyorsa, değerlendiren satış olanağını arşivleyebilir. Daha sonra sistem satış olanağını, satış olanağı yönetimi sürecinden kaldırır.

İPUCU: Arşivlenen satış olanaklarını sıralamak için, Arşivlenen Satış Olanakları adında yeni bir liste oluşturun. Liste oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Liste Oluşturma ve Geliştirme.

Satış Olanaklarını İş Fırsatlarına veya Satış Anlaşması Kayıtlarına Dönüştürme

Satış olanakları, Satış Olanağını Dönüştürme sayfası kullanılarak ilgili kişilere ve isteğe bağlı olarak firmalara, iş fırsatlarına ve satış anlaşması kayıtlarına dönüştürülebilir. Satış Olanağını Dönüştürme sayfası, kullanıcı rolüne uygun şekilde Satış Olanağı Dönüştürme yerleşiminde belirlenen şekilde satış olanağı dönüştürme seçeneklerini içerir. Bir satış olanağı yeterli potansiyel değere sahipse, bir satış olanağını dönüştürme yerleşiminde tüm satış olanağını dönüştürme seçenekleri etkin olduğu sürece değerlendiren bu satış olanağını iş fırsatına veya satış anlaşması kaydına dönüştürebilir. Sistem, değerlendirenden, satış olanağına bağlanacak bir firma, bu firmada satış olanağına bağlanacak bir ilgili kişi ve satış olanağına bağlanacak iş fırsatı veya satış anlaşması kaydı ister.

Daha sonra Oracle CRM On Demand, yeni bir iş fırsatı veya satış anlaşması kaydı oluşturur ve satış olanağını aktif değerlendirmeden kaldırır (satış olanağı istendiğinde görüntülenebilir).

Yöneticiniz satış olanağı dönüştürme yerleşimlerine ilgili seçenekleri eklerse değerlendiren, bir satış olanağını dönüştürürken aşağıdakileri de yapabilir:

  • Satış olanağı ekibinin üyelerini, dönüşüm işlemi sırasında oluşturulan veya satış olanağına bağlanan hesaptaki, ilgili kişideki ve iş fırsatındaki ekibe kopyalayın.

    Hesap, ilgili kişi veya iş fırsatındaki satış olanağı ekibi üyeleri için ekip rolü ve erişim düzeyi şu şekilde belirlenir:

    • Mevcut bir kayıt kullanıldığında. Değerlendiren, bağlı hesapta veya ilgili kişide ekipteki satış olanağı sahibine sağlanacak kayıt erişim düzeyini belirtmelidir. Satış olanağı ekibinin diğer tüm üyelerine, bağlı kayıtta satış olanağı kaydında sahip oldukları kayıt erişimi düzeyi verilir. Ancak satış olanağı ekibinin satış olanağı sahibi dahil herhangi bir üyesi bağlı kayıtta ekibin zaten üyesiyse kullanıcının bağlı kayıttaki erişim düzeyi değişmez. Satış olanağı sahibi dahil ekibin herhangi bir üyesi, satış olanağında bir ekip rolüne sahipse kullanıcının bağlı kayıtta zaten bir ekip rolü olmadığı takdirde (bu durumda, kullanıcının bağlı kayıttaki rolü değişmeden kalır) kullanıcıya bağlı kayıttaki rolü verilir.
    • Yeni bir kayıt oluşturulduğunda. Değerlendiren, yeni kayıtta ekipteki satış olanağı sahibine sağlanacak kayıt erişim düzeyini belirtmelidir. Satış olanağı ekibinin diğer üyelerine, yeni kayıtta satış olanağı kaydında sahip oldukları kayıt erişimi düzeyi verilir. Satış olanağı sahibi dahil ekibin herhangi bir üyesinin satış olanağında ekip rolü varsa kullanıcıya yeni kayıttaki rol verilir.

      Yeni kayıtların sahipliği hakkında bilgi için bu konudaki Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Oluşturulan Kayıtların Sahipliği bölümüne bakın.

      NOT: Satış olanağında bir ekip üyesine atanan ekip rolü bağlı kaydın kayıt türü için kullanılamıyorsa bağlı kayıttaki kullanıcı için Ekip Rolü Alanı boş bırakılır.

  • Satış olanağının ilişkili özel nesne kayıtlarını, dönüşüm işlemi sırasında oluşturulan veya satış olanağına bağlanan hesaba, ilgili kişiye ve iş fırsatına bağlayın.

Dönüştürme Sırasında Neler Olduğu

Standart uygulamada, satış olanağı kaydından bazı bilgiler hesap, ilgili kişi, satış anlaşması kaydı ve iş fırsatı kayıtlarında dönüştürme işlemi sırasında oluşturulan veya satış olanağına bağlanan ilgili alanlara taşınır. Aşağıdaki tabloda, alanların kayıtlar arasında nasıl eşlenebileceğine dair bir örnek gösterilmektedir. Bu tabloda gösterilen alanlardan bazıları öndeğer olarak eşlenmiş bazılarıysa eşlenmemiştir. Satış olanağı alanlarının şirketiniz için nasıl eşleneceğini şirket yöneticiniz belirler. Satış olanağı dönüştürme işlemi için alanları eşleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Ek Alanlar Eşleme.

Satış Olanağı

Firma

İş Fırsatı

İlgili Kişi

Satış Anlaşması Kaydı

Adres

Faturalama Adresi

Uygulanamaz

İlgili Kişi Adresi

Satış Anlaşması Adresi

Yıllık Gelirler

Yıllık Gelirler

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Yaklaşık Gelir

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Toplam Gelir

Uygulanamaz

İlişkili Şirket

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

İlişkili Şirket

İlişkili İlgili Kişi

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

İlişkili İlgili Kişi

Kampanya

Kaynak Kampanya

NOT: Firma, satış olanağı dönüştürme işlemi sırasında oluşturulmuşsa, bu alan satış olanağı kaydındaki Kampanya alanındaki değerle otomatik olarak doldurulur. Firma bir kullanıcı tarafından oluşturulmuşsa, bu alana bilgileri kullanıcı girebilir.

Kaynak Kampanya

NOT: İş fırsatı, satış olanağı dönüştürme işlemi sırasında oluşturulmuşsa, bu alan satış olanağı kaydındaki Kampanya alanındaki değerle otomatik olarak doldurulur. İş fırsatı bir kullanıcı tarafından oluşturulmuşsa, bu alana bilgileri kullanıcı girebilir.

Kaynak Kampanya

NOT: İlgili kişi, satış olanağı dönüştürme işlemi sırasında oluşturulmuşsa, bu alan satış olanağı kaydındaki Kampanya alanındaki değerle otomatik olarak doldurulur İlgili kişi bir kullanıcı tarafından oluşturulmuşsa, bu alana bilgileri kullanıcı girebilir.

Uygulanamaz

Cep Telefonu No

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Cep Telefonu No

Cep Telefonu

Şehir

Faturalama Şehri
Sevkiyat Şehri

Uygulanamaz

Birincil Şehir

Şehir (Satış Anlaşması Adresinin)

Şirket

Firma Adı

Firma

Firma

Şirket Adı

Ülke

Faturalama Ülkesi
Sevkiyat Ülkesi

Uygulanamaz

Birincil Ülke

Ülke

Doğum Tarihi

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Doğum Tarihi

Uygulanamaz

Açıklama

Uygulanamaz

Açıklama

Uygulanamaz

Gerekçe

E-posta

Uygulanamaz

Uygulanamaz

E-posta

E-posta

Tahmini Kapanış Tarihi

Uygulanamaz

Kapanış Tarihi

Uygulanamaz

Kapanış Tarihi

Adı

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Adı

Uygulanamaz

Sektör

Sektör

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

İş Unvanı

Uygulanamaz

Uygulanamaz

İş Unvanı

Uygulanamaz

Soyadı

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Soyadı

Uygulanamaz

Satış Olanağı Para Birimi

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Satış Anlaşması Para Birimi

Satış Olanağı Sahibi

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Satış Olanağı Tipi

Firma Tipi

Uygulanamaz

İlgili Kişi Tipi

Uygulanamaz

Bay/Bayan

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Bay/Bayan

Uygulanamaz

E-posta Gönderme

Uygulanamaz

Uygulanamaz

E-posta Gönderme

Uygulanamaz

Sonraki Adım

Uygulanamaz

Sonraki Adım

Uygulanamaz

Sonraki Adım

Çalışan Sayısı

Çalışan Sayısı

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Kaynak İş Ortağı

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Kaynak İş Ortağı

Potansiyel Gelir

Uygulanamaz

Gelir

Uygulanamaz

Satın Anlaşması Boyutu

Birincil Telefon No

Uygulanamaz

Uygulanamaz

İş Telefonu No

Telefon No

Asıl İş Ortağı

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Asıl İş Ortağı

Ürün İlgisi

Uygulanamaz

İş Fırsatı Adı değişikliği:
Ürün İlgisi (İlgili Kişi Tam Adı)

Uygulanamaz

Ürün İlgisi

Meslek

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Meslek

Uygulanamaz

Yeterlilik Tarihi

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Yeterlilik Tarihi

Uygulanamaz

Değerlendirme

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Referansta bulunan

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Referansta bulunan

Uygulanamaz

Kaynak

Uygulanamaz

Satış Olanağı Kaynağı

Satış Olanağı Kaynağı

Uygulanamaz

İl/Bölge

Faturalama İli/Bölgesi
Sevkiyat İli/Bölgesi

Uygulanamaz

Birincil İl/Bölge

İl (Satış Anlaşması Adresinin)

Web Sitesi

Web Sitesi

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Uygulanamaz

İş Faks No

Uygulanamaz

Uygulanamaz

İş Faks No

Uygulanamaz

Posta Kodu

Faturalama Posta Kodu
Sevkiyat Posta Kodu

Uygulanamaz

Birincil Posta Kodu

Posta Kodu (Satış Anlaşması Adresinin)

Ayrıca, satış olanağı dönüştürme işleminin sonucu olarak bazı alanlarda farklı değerler gösterilir. Aşağıdaki tabloda yeni değerler listelenmiştir.

Bu kayıt/alan

Bu değere dönüşür

Satış olanağı kaydı

Durum

Dönüştürüldü

Firma kaydı

Sahip

Satış olanağını dönüştüren kullanıcı. Şu bölüme bakın: Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Oluşturulan Kayıtlarının Sahipliği.

İş fırsatı kaydı

Durum

Beklemede

Satış Aşaması

Vizyon Oluşturma

Olasılık

50%

Sahip

Satış olanağını dönüştüren kullanıcı. Şu bölüme bakın: Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Oluşturulan Kayıtlarının Sahipliği.

İlgili kişi kaydı

Sahip

Satış olanağını dönüştüren kullanıcı. Şu bölüme bakın: Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Oluşturulan Kayıtlarının Sahipliği.

Satış Anlaşması Kaydı

Adı

Satış olanağındaki Ürün İlgisi. Bu alanı geçersiz kılabilirsiniz.

Tip

Standart

Sunma Durumu

Gönderilmedi.

Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Oluşturulan Kayıtlarının Sahipliği

Standart uygulamada, satış olanağı dönüştürüldüğünde şunlar gerçekleşir:

  • Satış olanağındaki Satış Temsilcisi alanı doldurulursa dönüştürme sırasında oluşturulan yeni kayıtların sahibi satış temsilcisi olur.
  • Satış olanağındaki Satış Temsilcisi alanı doldurulmazsa dönüştürme sırasında oluşturulan yeni kayıtların sahibi satış olanağını dönüştüren kullanıcı olur.

Ancak, şirket yöneticisi Satış Olanağını Dönüştürme Eşlemesi özelliğini kullanarak bu davranışı değiştirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanağı Dönüştürme Sırasında Ek Alanlar Eşleme.

Yeterlilik Kazanan Satış Olanaklarını Reddetme

Yeterlilik kazanan satış olanakları reddedilebilir. Bu genellikle, satış olanağını değerlendiren kişinin veya grubun yeterli satış olanaklarını alıp gelire dönüştüren satış elemanlarından farklı olduğu organizasyonlarda yapılır. Bu tür organizasyonlarda, yeterli satış olanağına atanan satış elemanı, satış olanağının değerlendirenin belirttiği kadar değerli olmadığına karar verebilir

Satış olanağını reddederken, satış elemanı reddetme işlemi için bir Reddetme Kodu belirtmelidir. Satış elemanı isteğe bağlı olarak Reddetme Nedenini de belirtebilir. Seçilen Reddetme Kodu Diğer ise, Reddetme Nedeni giriş yapılması zorunlu alan haline gelir. Sistem bir reddetme işleminin olduğunu, reddeden kişiyi ve reddetme nedenini kaydeder.

Satış elemanı, reddetme işleminin bir parçası olarak satış olanağının yeniden atanmasını da seçebilir. Şirketin politikasına bağlı olarak, satış olanağı izlenmesi için bir yöneticiye yeniden atanabilir veya daha detaylı değerlendirme için orijinal değerlendirene geri dönebilir.


Eylül 2017'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.