Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Portföy Tarihçesi Analiz Veri ve Araçları Konu Alanı

Kapasite

Bu konu alanı yalnızca Oracle CRM On Demand Financial Services Edition'da kullanılabilir.

İş Amacı

Bu konu alanı; portföy tarihçesini, ilgili kişileri ve ürünleri analiz etme yeteneği sağlar. Portföy raporları, portföyler hakkında şu boyutlara göre rapor oluşturma yeteneği sağlar: İlgili Kişi, Firma, Ürün, Danışman ve Zaman. Bu rapor, danışmanların ve onların yöneticilerinin soruları yanıtlamasına olanak tanır. Örneğin:

  • Müşteriler hangi finansal ürünlere sahip ve demografik profilleri nedir?
  • Müşterilerimin varlıklarının ne kadarı, hangi menkul kıymete ve varlık sınıfına yatırılmış?
  • Her danışmanın işletme defterindeki varlıkların boyutu nedir?
  • Her danışmanın işletme defterindeki varlık sınıfları nedir?
  • Portföy boyutuna ve gelire göre en iyi müşterilerim kimler?

Bu bilgiler portföylri hem müşteri hem de danışman açısından analiz etmenize olanak tanır.

İlişki Tipi

Basit

Optimize Edilmiş Özel Alanlar

Bu konu alanı, filtrelerde kullanıldıklarında sorgu süresini azaltmak üzere optimize edilmiş özel alanlara sahiptir. Optimize edilmiş özel alanlar adın Optimize Edilmiş Özel Alanlar veya Optimize Edilmiş Özel Metriklerile bittiği klasörlerde bulunur; örneğin Firma Optimize Edilmiş Özel Alanları ve İş Fırsatı Optimize Edilmiş Özel Metrikleri. Kayıt tipi spesifik bir konu alanındaki tetikleyen nesne ise CUR, INT veya NUM tipindekiler gibi sayısal özel alanlar optimize edilmiş özel metrikler klasöründe metrik olarak bulunur. Örneğin, Firma kayıt tipi Firma Tarihçesi konu alanında tetikleyen nesnedir.

Aşağıdaki kayıt tiplerinde, optimize edilmiş özel alanlar ve Oracle CRM On Demand Answers uygulamasındaki metrik kapsamı bulunur ve bu kayıt tiplerinin bir veya daha fazlası bu konu alanında boyut veya olgu olarak bulunabilir:

Kayıt Tipi

Oracle CRM On Demand Answers Kapsamı

Firma

Tüm optimize edilmiş alanlar

Aktivite

Tüm optimize edilmiş alanlar

Değerlendirme

Tüm optimize edilmiş alanlar

Kampanya

Tüm optimize edilmiş alanlar

İlgili Kişi

Tüm optimize edilmiş alanlar

Özel Nesneler 1-40

Yalnızca CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 ve CO9'daki tüm optimize edilmiş alanlar

Satış Olanağı

Tüm optimize edilmiş alanlar

İş Fırsatı

Tüm optimize edilmiş alanlar

İş Fırsatı Ekibi

Her tipten ilk beş optimize edilmiş alan

Ürün

Tüm optimize edilmiş alanlar

Gelir

Tüm optimize edilmiş alanlar

Servis İsteği

Tüm optimize edilmiş alanlar

Boyutlar

Bu konu alanı, aşağıdaki boyutlara sahiptir:

  • İlgili Kişi
  • Tarih
  • Kurum
  • Kullanıcının Sahip Olduğu
  • Portföy
  • Ürün

Metrikler

Bu konu alanı için metriklerin tam listesi şu şekildedir:

  • Portföy Metrikleri
    • Özel Portföy Metrikleri
    • Portföy Sayısı
    • Toplam Varlık Değeri
    • Kredi Tutarı
    • Prim
    • Gelir
    • İtibari Değer
    • Kredi Limiti
    • Ortalama Toplam Varlık Değeri
    • Ortalama Kredi Tutarı
    • Ortalama Prim
    • Ortalama Gelir
    • Ortalama İtibari Değer
    • Ortalama Kredi Limiti

Kullanım Notları

İlgili Kişi boyutu, metrikleri ve ilgili öznitelikleri herhangi bir düzeyde analiz etmenize olanak tanıyan bir Defter hiyerarşisi içerir.

Portföy boyutu, yöneticiniz Şirket Profili sayfasında Portföy Hesaplarından Taşıt/Varlık Kayıtlarını Hariç Tut seçeneğini kullanarak finansal olmayan varlıkları özel olarak hariç tutmadığı sürece, normalde taşıtlar gibi finansal olmayan varlıkları içerir.


Eylül 2017'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.