Oracle CRM On Demand Yönetimi > Veri Yönetimi Araçları > İçe ve Dışa Aktarma Araçları
İçe ve Dışa Aktarma Araçları
İçe ve Dışa Aktarma Araçları sayfasından, Oracle CRM On Demand uygulamasındaki içe ve dışa aktarma özelliklerini geliştiren çeşitli hizmet programları kullanabilirsiniz:
Uygun bir içe aktarma yöntemi seçme ile ilgili daha fazla bilgi için, Oracle Desteğim'deki 1089184.1 no'lu makaleye bakın.
İçe aktarma işlemi üç adımdan oluşur:
Oracle CRM On Demand uygulamasındaki verileri CSV dosyalarına da aktarabilirsiniz. Dışa aktarma hakkında daha fazla bilgi için bir konuya tıklayın:
Başlamadan önce:
- Verilerin içe aktarılması için rolünüz Yönetici İçe Aktarma ayrıcalığını veya Pazarlama Listesi İçe Aktarma ayrıcalığını içermelidir. Yönetici İçe Aktarma ayrıcalığı, tüm kayıt türlerini içe aktarmanıza olanak verir. Pazarlama Listesi İçe Aktarma ayrıcalığı ise yalnızca hesapları, ilgili kişileri ve satış olanaklarını içe aktarmanıza olanak verir.
- Bir kullanıcı 2000 kadar ilgili kişiyi içe aktarmak istiyorsa, kulanıcının rolü için Kişisel İçe Aktarma ayrıcalığını etkinleştirmelisiniz. Kişisel İçe Aktarma ayrıcalığı, kullanıcının veri içe aktarma işlemleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlar. Roller hakkında daha fazla bilgi için bkz. Rol Ekleme.
- İçe aktarma işlemleri gerçekleştirme hakkında ek bilgiler sunan (en iyi uygulamalar) kayıt içe aktarma eğitim programı derslerinin yanı sıra bu bölümün tamamını gözden geçirin.
DİKKAT: Kayıtların içe aktarılmasını geri alamaz veya kayıtları toplu olarak silemezsiniz. Bundan dolayı, daha sonra veri temizlemekten kaçınmak için içe aktarma prosedürünü 5-10 kayıttan oluşan bir dosya ile gerçekleştirin. Şirketiniz çok sayıda kayıt içe aktarıyorsa, veri içe aktarma ile ilgili bir eğitim oturumuna katılın veya Müşteri Hizmetlerine başvurun. Bu kaynaklar ile ilgili bilgiler için Oracle CRM On Demand uygulamasında her sayfanın üstündeki Eğitim ve Destek genel bağlantısına tıklayın.
- Oracle CRM On Demand içindeki birleştirilmiş alanları içe veya dışa aktaramayacağınızı göz önünde bulundurun. Birleştirilmiş alan, birden çok alandaki değerleri ve ayrıca ek metin de görüntüleyebilen bir alandır. Ancak birleştirilmiş alanları oluşturan alanları tek tek içe ve dışa aktarabilirsiniz.
- Verilerin dışa aktarılması için rolünüz Yönetici Dışa Aktarma ayrıcalığını içermelidir.
Oracle CRM On Demand uygulamasında otomatik olarak kayıt oluşturmak için virgülle ayrılmış değer (CSV) dosyalarından veri içe aktarabilirsiniz. Her CSV dosyasının boyutu 20 MB'den küçük olmalıdır. Dosya boyutunu küçültmek için, kayıtları birkaç dosya halinde bölün veya içe aktarmak istemediğiniz sütunları silerek verileri azaltın. Oracle Data Loader On Demand Guide uygulamasında örnek bir CSV dosyası görüntüleyebilirsiniz.
Bu tabloda, veri içe aktararak oluşturabileceğiniz kayıt tipleri ve içe aktarma işlemini çalıştırdığınız her sefer kay kayıt içe aktarabileceğiniz açıklanmaktadır.
Kayıt Tipi
|
Kayıt Sınırı Her İçe Aktarma İçin
|
Firma
|
30000
|
Firma Adresi
|
50000
|
Firma Rakibi
|
50000
|
Firma İlgili Kişisi
|
50000
|
Firma İş Ortağı
|
50000
|
Firma Ekibi
|
50000
|
Adres
|
30000
|
Randevu
|
30000
|
Randevu İlgili Kişisi
|
50000
|
Randevu Kullanıcısı
|
50000
|
Varlık
|
80000
|
İlgili Kişi (Yönetim)
|
30000
|
İlgili Kişi Adresi
|
50000
|
İlgili Kişi Ekibi
|
50000
|
Kampanya
|
50000
|
Kampanya Alıcısı
|
50000
|
Satış Anlaşması Kayıtları
|
30000
|
Satış Olanağı
|
30000
|
Değişiklik İzleme
|
30000
|
Not
|
50000
|
Sipariş
|
30000
|
Sipariş Kalemi
|
30000
|
İş Fırsatı
|
30000
|
İş Fırsatı İlgili Kişi Rolü
|
50000
|
İş Fırsatı Ürünü
|
80000
|
İş Fırsatı Ekibi
|
50000
|
Ürün
|
80000
|
Ürün Kategorisi
|
30000
|
Özellik
|
30000
|
Sosyal Profil
|
30000
|
Çözüm
|
50000
|
Servis İsteği
|
30000
|
Görev
|
30000
|
Görev İlgili Kişisi
|
50000
|
Görev Kullanıcısı
|
50000
|
Kullanıcı
|
500
|
Araç İlgili Kişisi
|
50000
|
Uyguladığınız sektöre özgü çözümlere bağlı olarak, aşağıdaki kayıtlar içe aktara işleminde kullanılabilir:
|
|
|
Kayıt Tipi
|
Kayıt Sınırı Her İçe Aktarma İçin
|
Tahsisat
|
30000
|
Uygulama
|
30000
|
Engellenmiş Ürün
|
30000
|
İş Planı
|
30000
|
Hak Talebi
|
30000
|
İlgili Kişi Eyalet Lisansı
|
30000
|
Kapsam
|
30000
|
Özel Nesneler
|
30000
|
Hasar
|
30000
|
Bayi
|
80000
|
Satış Anlaşması Kaydı
|
30000
|
Etkinlik
|
30000
|
Finansal Hesap
|
30000
|
Finansal Hesap Sahibi
|
30000
|
Finansal Hesap Portföyü
|
30000
|
Finansal Plan
|
30000
|
Finansal Ürün
|
30000
|
Finansal İşlem
|
30000
|
Sağlık Hizmetleri Çalışanı İlgili Kişi Tahsisleri
|
30000
|
Envanter Denetim Raporu
|
30000
|
Envanter Dönemi
|
30000
|
Dahil Olan Taraf
|
30000
|
Sigorta Mülkü
|
30000
|
PGF İsteği
|
30000
|
Mesaj Planı
|
30000
|
Mesaj Planı Öğesi
|
30000
|
Mesaj Planı Öğe İlişkisi
|
30000
|
Mesaj Yanıtı
|
30000
|
Hedef
|
30000
|
İş Ortağı
|
30000
|
İş Ortağı Programı
|
30000
|
Plan Firması
|
30000
|
Plan İlgili Kişisi
|
30000
|
Plan İş Fırsatı
|
30000
|
Poliçe
|
30000
|
Poliçe Sahibi
|
30000
|
Portföy
|
30000
|
Fiyat Listesi
|
30000
|
Fiyat Listesi Satır Kalemi
|
30000
|
Numune Feragatnamesi
|
30000
|
Numune Envanteri
|
30000
|
Numune Lotu
|
30000
|
Numune İşlemi
|
30000
|
İmza
|
30000
|
Özel Fiyatlandırma Ürünü
|
30000
|
Özel Fiyatlandırma İsteği
|
30000
|
İşlem Kalemi
|
30000
|
Taşıt
|
80000
|
|
|
|