Takvim ve Aktiviteler > Takvimleri ve Aktiviteleri Yönetme > Başkalarıyla Randevu Çizelgeleme
Başkalarıyla Randevu Çizelgeleme
Bir randevu çizelgelemek ve başkalarına bu randevuyla ilgili bilgi vermek istediğinizde şu sırayı izleyin:
BANA GÖSTER
- Bir randevu oluşturun.
- İlgili kişileri ve kullanıcıları davet edin.
Başkalarıyla randevu çizelgelerken, uygulama şunları ayırır:
- İlgili kişiler. Şirket bilgilerinizde ilgili kişi kayıtları olarak listelenen müşteriler, iş ortakları vb.
- Kullanıcılar. Şirketinizdeki Oracle CRM On Demand kullanıcıları.
- Kullanıcıların kullanılabilirliğini kontrol etme
Uygulamanın dışında bulunan takvimlere erişiminiz olmadığından, ilgili kişilerin değil ancak kullanıcıların kullanılabilirliğini görüntüleyebilirsiniz.
NOT: Bu adımı gerçekleştirmek için, kullanıcı rolünüz Takvim Paylaşma ayrıcalığını içermelidir.
- Tüm davetlilere randevuya ilişkin bildirim gönderin.
Randevuya davetli eklemek için
- Randevuyu oluşturun; randevu bilgilerini doldurup kayıt oluşturun.
- Randevu Detayı sayfasında, İlgili Kişiler bölümüne gidin ve Ekle'ye tıklayın.
NOT: Yerleşiminize İlgili Kişi ve Kullanıcı bölümlerini eklemeniz gerekebilir. Detay sayfası yerleşimlerini kişiselleştirme hakkında bilgi için bkz. Detay Sayfası Yerleşiminizi Değiştirme.
- Arama penceresinde mevcut bir kaydı seçin veya Yeni'ye tıklayın ve ilgili kişi kaydını oluşturun.
Seçili ilgili kişiler alfabetik sırada görünür.
- Tamam'a tıklayın.
NOT: Birincil İlgili Kişi olarak görünecek ilgili kişiyi değiştirmek için, Takvim sayfasında randevunun yanındaki Düzenle bağlantısına tıklayın. Randevu Düzenleme sayfasında, Birincil İlgili Kişi alanının yanındaki Arama simgesine tıklayın, yeni birincil ilgili kişiyi seçin ve Kaydet'e tıklayın. Birincil ilgili kişi Takvim özetinde görünür. Yeni birincil ilgili kişi, Randevu Detayı sayfasındaki İlgili Kişiler bölümünde zaten bulunmuyorsa oraya da eklenir.
- Randevu Detayı sayfasında Kullanıcılar bölümüne ilerleyin ve Ekle'ye tıklayın.
NOT: Aktivite ekibine bir kullanıcı eklediğinizde, aktivite kaydı için kullanıcının erişim profilini belirtemezsiniz. Kullanıcıya, aktivite için otomatik olarak Salt Okunur erişim profili verilir. Adı aktivitede Atayan alanında görünen kullanıcıya, otomatik olarak aktivite için Tam erişim profili verilir. Kullanıcının kayıt için sahip olduğu erişim düzeyi, erişim profilinin nasıl konfigüre edildiğine bağlıdır. Bununla birlikte, Salt Okunur erişim profilinin nasıl konfigüre edildiğine bakılmaksızın, yalnızca aktivite sahibi ve adı bir aktivitedeki Atayan alanında görünen kişi bu aktiviteden kullanıcıları kaldırabilir.
- Arama penceresinde, randevuya davet etmek istediğiniz kullanıcıları seçin.
Arama penceresinde görünen liste şirketinizdeki tüm Oracle CRM On Demand kullanıcılarını içerir.
- Kaydet'e tıklayın.
Kullanıcıların kullanılabilirliğini kontrol etmek için
- Randevu Detayı sayfasında Kullanıcı Kullanılabilirliği'ne tıklayın.
Kullanıcı Kullanılabilirliği düğmesinin görünmesi için, kullanıcı rolünüz Takvimi Paylaşma ayrıcalığını içermelidir.
Kullanıcıların ve onların takvimlerinin listesini gösteren birleşik bir takvim görünür. Takvimlerini sizinle paylaşmayan kullanıcıların satırları boş çubuklar halinde görünür.
Takvimde gösterilen yoğun zamanlar hakkındaki bilgileri görüntülemek için, farenizin imlecini randevunun üzerine getirin.
- Başka bir güne ait kullanılabilirliği görüntülemek için izleyebileceğiniz yol:
- Bir sonraki veya bir önceki güne gitmek için takvim başlığındaki oklara tıklayın
- Takvim başlığındaki takvim simgesine tıklayın
- Gerekirse, randevu tarihini ve saatini güncelleyin.
- Kaydı oluşturun.
DİKKAT: Çakışan bir randevu oluşturduğunuzda uyarı mesajı görünmez.
Davetlilere (ilgili kişiler ve kullanıcılar) e-posta bildirimi göndermek için
- Randevu Detayı sayfasında E-posta Gönder'e tıklayın.
- Şu bilgileri içeren bir e-posta açılır:
İlgili Konular
İlgili bilgiler için aşağıdaki konulara bakın:
|