Servet Yönetimi > Portföyler > Portföy Firmalarını Yönetme > Portföy Firmaları İçin Anahtar İlgili Kişileri İzleme
Portföy Firmaları İçin Anahtar İlgili Kişileri İzleme
Portföy firmaları için anahtar ilgili kişileri izlemek için, bu ilgili kişileri portföy firması kaydına bağlı ilgili kişiler olarak ekleyin.
Portföy firmaları için anahtar ilgili kişileri izlemek için
- Portföy firması kaydını seçin.
Portföy firması seçme yönergeleri için bkz. Kayıtları Bulma.
- Portföy Firması Detayları sayfasında, İlgili Kişiler bölümüne gidin ve Ekle'ye tıklayın.
NOT: İlgili Kişiler bölümünü yerleşiminize eklemek isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Detay Sayfası Yerleşiminizi Değiştirme.
- İlgili Kişi Listesi sayfasında, Ad sütununun yanındaki Arama simgesine tıklayın.
- Arama penceresinde, yeni bir ilgili kişi kaydı oluşturmak üzere Yeni'ye tıklayabilir veya mevcut bir ilgili kişiyi seçebilirsiniz.
- İlgili Kişi Listesi sayfasında, gerekli bilgileri girin.
- Kaydı oluşturun.
|