Portföy firması eklemek veya mevcut bir portföy firmasının detaylarını güncellemek için Portföy Firması Düzenleme sayfasını kullanın. Portföy Firması Düzenleme sayfasında bir portföy firmasına ilişkin tüm alan kümeleri gösterilir.
Aşağıdaki tabloda bazı alanlarla ilgili ek bilgiler sunulmuştur.
|
|
Alan
|
Açıklama
|
Anahtar Firma Bilgileri
|
Firma Numarası
|
Gerekli alan. Bu alana 100 karakterden fazla giriş yapılamaz.
|
Kurum
|
Bu portföy firmasıyla bağlantılı kurum için arama alanı.
|
Ürün
|
Bu portföy firmasıyla bağlantılı ürün için arama alanı.
|
Firma Tipi
|
Mevcut firma tiplerine ilişkin seçim listesi. Öndeğerler şunlardır: Yıllık Ödeme Sözleşmesi, Grup Poliçesi, 401K, Denetleme, IRA, Hayat Sigortası, Yatırım Fonu, Tasarruflar ve Diğer.
|
Birincil İlgili Kişi
|
Salt okunur.
|
Firma
|
Bu portföy firmasıyla bağlantılı firma için arama alanı.
|
Gelir
|
Bu portföy firmasıyla bağlantılı gelir.
|
Satınalma Tarihi
|
Finansal hesabın açıldığı tarih.
|
İptal Edilme/Satılma Tarihi
|
Finansal hesabın kapatıldığı tarih. Söz konusu olan, sahip olunan bireysel bir kıymetse, bu, tüm hisse senetlerinin satıldığı tarih olabilir.
|
Durum
|
Portföy firmasının durumu. Öndeğerler şunlardır: Aktif, Beklemede, Fiyat Teklifi, Sonlandırıldı ve Kapatıldı.
|
Üst Portföy Firması
|
Geçerli portföy firması için üst portföy firması.
|
Sahip
|
Portföy firması kaydının sahibi.
Genellikle, bir kaydın sorumlusu kaydı güncelleyebilir, başka bir sorumluya transfer edebilir veya silebilir. Ancak, şirket yöneticiniz kullanıcının erişimini kısıtlamak veya genişletmek üzere erişim düzeylerini düzeltebilir.
Sahip alanının değeri, sizin veya yöneticilerinizin Raporlar ve Kumanda Tablosu sayfalarından çalıştırabileceği raporlara hangi kayıtların ekleneceğini etkiler.
Şirket yöneticinizin kayıt tipi için ayarladığı kayıt sorumluluğu moduna bağlı olarak, kaydın Detay sayfasında Sorumlu alanını veya Defter alanını ya da her ikisini birden görebilirsiniz ve alanlardan biri veya her ikisi de boş olabilir. Kayıt sahipliği modları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri Erişimi, Kayıt Paylaşımı ve Kayıt Sahipliği Hakkında.
|
Birincil Grup
|
Portföy sahibinin birincil grubu.
Sürüm 13'ten önceki sürümlerde, bu alan Portföy kayıtlarının Grup görünürlüğünü tanımlamak için kullanılır. Bu yeteneği değiştirmek için defter işlevini kullanmanızı öneririz. Daha fazla bilgi için bkz. Defterleri Ayarlama İşlemi.
|
Poliçe Bilgileri
|
Risk Sınıfı
|
Portföyün risk düzeyini tanımlar. Bu alana 50 karakterden fazla giriş yapılamaz.
|
Prim
|
Kendi para biriminizde, sigorta poliçesinin maliyeti.
|
İtibari Değer
|
Kendi para biriminizde, sigorta poliçesinin itibari değeri.
|
Geçerlilik Tarihi
|
Sigorta poliçesinin başlangıç tarihi.
|
Geçerlilik Son Tarihi
|
Sigorta poliçesinin geçerlilik son tarihi.
|
Yatırım Bilgileri
|
Toplam Varlık Değeri
|
Kendi para biriminizde, tüm yatırımlarınızın değeri.
|
Değerleme Tarihi
|
Toplam varlıklarınızın değerleme tarihi.
|
Kredi Bilgileri
|
Kredi Tutarı
|
Kendi para biriminizde, kredinizin değeri.
|
Yıllık Faiz Oranı
|
Kredinizin faiz oranı.
|
Vade Sonu
|
Kredi ödemesinin vade tarihi.
|
Süre
|
Salt okunur. Süre ve Süre Biriminin birleşimi.
|
Süre
|
Kredinin amorti edildiği süre, genellikle ay ile ifade edilir.
|
Süre Birimi
|
Olası süre birimlerinin seçim listesi. Öndeğerler şunlardır: Gün, Hatfa, Ay ve Yıl.
|
Kredi Kartı Bilgileri
|
Kredi Limiti
|
Firmanın kullanabileceği maksimum kredi.
|
Yıllık Faiz Oranı
|
Bakiyenin borçlandırıldığı giderlere uygulanan yıllık faiz oranı.
|
Aşağıdaki tabloda şirket yöneticinizin kullanılabilir hale getirebileceği ve sizin bir portföy firması ile ilgili İlgili Kişiler ilgili kaydı altında görebileceğiniz bazı alanlar hakkında bilgiler verilmiştir.