Администрирование Oracle CRM On Demand > Настройка приложения > Страница "Настройка приложения" для типов записей > Настройка аудита операций
Настройка аудита операций
Для определенных типов записей можно использовать отслеживание операций для отслеживания создания, удаления и восстановления записей, а также отслеживания обновления указанных полей в существующих записях. В записи отслеживания операций показаны сведения о пользователе, действие которого инициировало запись отслеживания операций, тип действия, которое было выполнено, и метка времени. При обновлении отслеживаемого поля в существующей записи в записи отслеживания операций для изменения поля отображаются старое и новое значения для поля.
Примечание. Если ни одно из отслеживаемых полей не обновляется при обновлении записи, запись отслеживания операций для данной операции не создается.
Параметры компании для отслеживания операций
Период времени, в течение которого записи отслеживания операций сохраняются в Oracle CRM On Demand, указан в поле "Окончание срока аудита (дни)" в профиле компании. В стандартном приложении записи сохраняются в течение 90 дней, но администраторы могут указать другой период времени.
Максимальное количество полей, которые можно отслеживать для типа записи, указано в поле "Число полей для аудита для типа записи" в профиле компании. В стандартном приложении максимальное количество полей равно 35, но администраторы могут изменить это ограничение.
Примечание. Максимальное количество полей, которые могут отслеживаться для типа записи, показано на странице "Настройка полей для аудита" для каждого типа записи, но это значение нельзя изменить на этой странице.
Сведения об изменении параметров компании для отслеживания операций см. в разделе Настройка параметров компании.
Для аудита требуется дополнительное время и ресурсы
При отслеживании добавляется время обработки для операции, так как при выполнении операции должны оцениваться правила отслеживания. Для операций обновления запись отслеживания операций должна создаваться и сохраняться для каждого обновленного отслеживаемого поля, поэтому чем больше отслеживаемых полей для типа записи, тем больше времени требуется для сохранения записи этого типа.
Настройка отслеживания операций
Для каждого типа записей, поддерживающих отслеживание операций, можно указать следующее:
- Какие поля необходимо отслеживать.
- Следует ли отслеживать создание записей.
Примечание. Отменить выбор параметра для отслеживания создания записей в отслеживании операций пользователя невозможно.
- Следует ли отслеживать удаление и восстановление записей для записей, которые можно удалить.
Примечание. Параметр для отслеживания удаления и восстановления записей недоступен для отслеживания операций пользователя и администратора партнера, поскольку такие записи невозможно удалить.
Отслеживание операций для типа записи включается, как только указано, что для типа записи должно отслеживаться хотя бы одно поле, или выбран один из параметров для отслеживания создания, удаления и восстановления записей.
Как сделать записи отслеживания операций видимыми пользователям
Записи отслеживания операций отображаются в разделе связанной информации "Отслеживание операций" на страницах сведений для записи, см. раздел Просмотр отслеживания операций для записей. Чтобы сделать записи отслеживания операций видимыми пользователям, необходимо выполнить следующие действия:
- Добавьте раздел связанной информации "Отслеживание операций" в соответствующие макеты для страницы сведений о записи для типа записи.
- Обновите соответствующие профили доступа пользователей, чтобы разрешить доступ к записям отслеживания операций. Например, чтобы разрешить пользователю просматривать записи отслеживания операций в организациях, предоставьте пользователю доступ только для чтения к типу информации, связанной с отслеживанием операций, для типа записи "Организация". Дополнительные сведения о профилях доступа см. в разделе Настройка профилей доступа.
Администраторы также могут просматривать полный набор записей отслеживания операций для всех типов отслеживаемых записей в главном журнале отслеживания операций, как описано в разделе Просмотр изменений отслеживания операций с помощью главного журнала отслеживания операций.
Типы записей, отслеживаемые по умолчанию
Отслеживание операций включено по умолчанию для типов записей "Бизнес-возможность" и "Запрос на обслуживание" при первоначальной настройке компании. Кроме того, для определенных типов записей для отрасли или Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition отслеживание операций включено, когда тип записи включен для компании. Для всех этих типов записей отслеживание операций настраивается следующим образом:
- Отслеживаются определенные поля. Можно добавлять поля в список отслеживаемых полей и удалять поля из списка.
- Выбран параметр отслеживания создания записей и параметр отслеживания удаления и восстановления записей. Эти настройки параметров можно изменить.
Только для типов записей "Бизнес-возможность" и "Запрос на обслуживание" по умолчанию настроены следующие элементы:
- Раздел информации, связанный с отслеживанием операций, доступен в стандартном макете страницы сведений.
- Все стандартные профили доступа предоставляют доступ только для чтения к записям отслеживания операций.
Отслеживание операций также включено по умолчанию для типа записей "Пользователь" при первоначальной настройке компании. Некоторые обязательные поля отслеживаются по умолчанию. Также выбран параметр отслеживания создания записей, и изменить эту настройку параметра невозможно.
В следующей таблице перечислены типы записей, поддерживающие отслеживание операций, и показано, включено ли отслеживание операций для типа записи по умолчанию. В ней также перечислены поля, отслеживаемые по умолчанию.
Примечание. Если удалить все поля из списка отслеживаемых полей для типа записи и отменить выбор параметров отслеживания создания, удаления и восстановления записей, отслеживание операций отключается для типа записи.
Тип записи
|
Включено отслеживание операций по умолчанию?
|
Поля для аудита по умолчанию
|
Организация
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Операция
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Адрес
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Размещение
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Заявка
|
Да
|
"Годовой доход", "Идентификатор приложения", "Статус утверждения", "Дата утверждения", "Кампания", "Текущий утверждающий", "Адрес электронной почты", "Существующие партнерства", "Ожидаемые преимущества партнерства", "Имя", "Фамилия", "Расположение", "Основной номер факса", "Основной номер телефона", "Число работников", "Партнер", "Партнерская программа", "Тип партнера", "Уровень программы", "Причина отклонения", "Источник", "Статус отправки", "Служебный факс", "Рабочий телефон".
|
Бизнес-план
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Контакт
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Пользовательские объекты 01 или выше
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Регистрация сделки
|
Да
|
"Статус утверждения", "Связанный контакт", "Связанный клиент", "Связанная зацепка", "Связанная возможность", "Сотовый телефон", "Город", "Дата закрытия", "Название компании", "Страна", "Валюта", "Текущий утверждающий", "Размер сделки", "Электронная почта", "Окончание срока действия", "Факс", "Имя", "Фамилия", "Имя", "Исходная организация партнера", "Партнерская программа", "Индекс", "Главный партнер", "Интерес к продукту", "Причина отклонения", "Область", "Улица", "Статус отправки", "Номер телефона", "Тип".
|
Мероприятие
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Фонд
|
Да
|
"Владелец", "Партнер", "Статус", "Конечная сумма".
|
Запрос фонда
|
Да
|
"Утверждено", "Дата решения по требованию", "Сумма треб.", "Дата окончания", "Фонд", "Предоставлено", "Владелец", "Дата предварительного утверждения", "Предварительно утвержденный запрос", "Статус".
|
Распределение для контакта-медика
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Домохозяйство
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Приглашенный
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Зацепка
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Запрос ФРР
|
Да
|
"Предварительно утвержденная сумма", "Запрошенная сумма", "Статус утверждения", "Дата решения по претензии", "Статус требования", "Фонд", "Дата предварительного утверждения", "Статус отправки", "Дата отправки", "Общая утвержденная сумма требования", "Общая запрошенная сумма требования".
|
Цель
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Бизнес-возможность
|
Да
|
"Дата закрытия", "Прогноз", "Владелец", "Вероятность(%)", "Выручка"," Этап продаж".
|
Партнер
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Партнерская программа
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Полис
|
Да
|
Номинал. Для получения дополнительных сведений см. Поля полиса.
|
Портфель
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Запрос образцов
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Позиция запроса образцов
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Запрос на обслуживание
|
Да
|
"Область", "Причина", "Описание", "Владелец", "Приоритет", "Источник", "Статус", "Субъект", "Тип".
|
Подпись
|
Да
|
Контакт
|
Решение
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
Запрос особых цен
|
Да
|
"Статус утверждения", "Дата разрешения", "Дата решения по претензии", "Статус требования", "Статус отправки", "Дата отправки", "Общая разрешенная сумма", "Общая запрошенная сумма", "Общая утвержденная сумма требования", "Общая запрошенная сумма требования".
|
Пользователь
|
Да
|
"Всегда отправлять критически важные уведомления", "Тип аутентификации", "Электронная почта", "Внешний идентификатор для единой регистрации с уникальным паролем", "Роль", "Статус", "Идентификатор входа пользователя".
|
Администратор партнера
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию Рекомендуется проверить следующие поля:
"Всегда отправлять критически важные уведомления", "Тип аутентификации", "Электронная почта", "Внешний идентификатор для единой регистрации с уникальным паролем", "Роль", "Статус", "Идентификатор входа пользователя".
ПРИМЕЧАНИЕ. В окне "Главный журнал отслеживания операций" изменения, внесенные в пользовательские записи на страницах самостоятельного администрирования партнера, отображаются с типом записи "Администрирование партнера".
|
Транспортное средство
|
Нет
|
Нет полей с аудитом по умолчанию
|
В отношении аудита полей необходимо помнить следующее.
- Для отслеживания операций пользователя обязательные поля выделены красным цветом в списке отслеживаемых полей. Если удалить какое-либо обязательное поле из списка отслеживаемых полей, невозможно сохранить отслеживание операций пользователя.
- Для полей внешних ключей в журнале аудита сохраняется имя (а не идентификатор). Например, если отслеживается поле организации в типе записи "Бизнес-возможность", в отслеживании операций отображается имя организации, а не идентификатор строки.
- Поля адресов недоступны ни в одном из подлежащих аудиту типов записей.
- Для полей со списками выбора отображаются значения, зависящие от языка пользователя.
- Идентификаторы столбцов, отсутствующие в макетах, не доступны для аудита.
Для настройки отслеживания операций для типа записи используется следующая процедура.
Перед началом работы. Для выполнения этой процедуры роль должна иметь все следующие полномочия:
- Пользовательская настройка приложения
- Администрирование полей аудита
- Управление ролями и доступом
Процедура настройки отслеживания операций аудита для типа записи
- В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Настройка приложения" нажмите ссылку "Настройка приложения".
- В разделе "Настройка типа записи" нажмите ссылку для требуемого типа записей.
- В разделе "Настройка аудита поля" щелкните ссылку настройки полей аудита для типа записи.
- (Необязательно) Выберите создание записи тип записи аудита, если требуется отслеживать создание записей в аудите операций.
- (Необязательно) Выберите удаление/восстановление записи тип записи аудита, если требуется отслеживать удаление или восстановление записей в аудите операций.
- На странице "Настройка полей аудита" переместите требуемые поля из списка "Доступные поля" в список "Поля аудита".
При превышении установленного для компании максимального количества полей аудита выводится сообщение об ошибке.
Список "Доступные поля" содержит все стандартные и нестандартные поля для типа записи, которые еще не отслеживаются.
- Нажмите "Сохранить".
Отслеживание поля начинается сразу же после включения аудита.
ПРИМЕЧАНИЕ. Тип записи "Приглашенный" является дочерним по отношению к типу записи "Событие". Поля отслеживания операций и раздел связанной информации "Отслеживание операций" для типа записи "Приглашенный" можно настраивать на страницах "Настройка приложения" для типа записи "Событие". Раздел связанной информации "Отслеживание операций" для типа записи "Приглашенный" можно добавлять только в макеты страницы "Сведения о приглашенном". Раздел связанной информации "Отслеживание операций" для типа записи "Приглашенный" нельзя добавлять в макеты страницы "Сведения о событии". Кроме того, чтобы разрешить пользователям просматривать данные отслеживания операций для записей приглашенных, необходимо обновить соответствующие профили доступа, предоставив пользователям доступ только для чтения к связанному элементу "Отслеживание операций для приглашенных" для родительского типа записи "Событие".
|