Продажи > Управление продажами > Процесс управления сделками
Процесс управления сделками
Для управления сделками выполните следующие задачи:
- Просмотрите поля сделок и связанную информацию (см. раздел Поля сделок).
- Создайте новую запись сделки (см. раздел Создание записей).
- Добавьте записи выручки от продукта в сделку (см. раздел Связывание продуктов со сделками).
- Определите ключевых контактов и роли контактов (см. разделы Контакты и Добавление ролей.
- Отслеживайте операции и примечания, связанные со сделками (см. раздел Поля операций и Добавление примечаний.
- Назначьте владельца возможности и параметр видимости (см. раздел Управление профилями доступа и Совместное использование записей (команды).
- Обновите этап продаж для сделки (см. раздел О сделках и прогнозах.
- Свяжите партнеров и конкурентов со сделкой (см. раздел Отслеживание партнеров и конкурентов для сделок.
- Выполните оценку и прогноз сделки (см. раздел О сделках и прогнозах.
|