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字段
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说明
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关键联系人信息
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客户
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链接到联系人的客户。
注意:可以将一个联系人链接到多个客户;有关更多信息,请参阅将联系人链接到多个客户。
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电子邮件
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联系人的电子邮件地址。有关支持用于电子邮件地址的字符的信息,请参阅关于电子邮件地址中的特殊字符。
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参加
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在美国和欧洲使用,用于表明客户已明确选择共享他们的信息或接收营销信息。
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不参加
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在美国和欧洲使用,用于表明客户已明确选择不允许共享他们的信息或不接收营销信息。
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联系人详细信息
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联系人类型
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联系人的类型,如“潜在客户”、“合格潜在商机”、“客户”、“合作伙伴”、“客户”和“竞争者”。
“客户”值专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
注意:如果您在此字段中选择“客户”值,则将使用当前日期自动填写“列为客户的日期”字段。
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部门
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联系人部门的名称。
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经理
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联系人经理的名称。
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潜在商机来源
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联系人的潜在商机来源,如“广告”、“直接邮件”、“电子邮件”、“网站”和“其他”。
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来源商业活动
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产生联系人的商业活动。如果通过潜在商机转换过程创建联系人,则根据潜在商机记录上的“商业活动”字段自动填写此字段。如果联系人由用户创建,则该用户可以在此字段中输入信息。
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助理姓名
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联系人助理的名称。
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助理电话号码
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联系人助理的电话号码。
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私人
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表明联系人是保密的,其他用户无法查看。
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永不发电子邮件
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表明联系人不想收到电子邮件。
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学位
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默认值为“PHD”、“M.D.”、“D.O.”、“MBA”、“注册护士”、“R.T.”、“药剂师”、“理学硕士”、“牙医”、“LPN”和“公共卫生专家”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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市场潜力
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默认值为“高”、“中等”和“低”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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拜访频率
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默认值为“不见面”、“1-2 次/年”、“3-4 次/年”和“超过 5 次/年”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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年初至今销售额
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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路线
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默认值为“路线 1”、“路线 2”、“路线 3”和“路线 4”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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已锁定原因代码
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此字段中的值表示联系人被锁定,无法接收所有产品的任何信息、样品或促销项目。有关联系人锁定功能的更多信息,请参阅关于已锁定联系人和锁定联系人。
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上次拜访日期
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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最佳拜访时间
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表示与联系人联系的最佳时间。默认值为“下午初期”、“清晨”、“晚间”、“下午后期”、“上午中期”和“星期六”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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附加信息
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客户地址字段
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主要地址。继承自链接到联系人的客户。只读。
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联系人地址字段
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联系人的备选地址。
注意:如果为公司设置了共享地址,则联系人地址为只读,且地址字段将更改为满足共享地址要求。公司中的其他用户可以查看私人联系人的共享地址数据。有关共享地址的更多信息,请参阅地址。
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所有者
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联系人记录的所有者的别名。
通常,记录的所有者可以更新记录、将记录传输给另一所有者或删除记录。但是,公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权限。
“所有者”字段的值影响在您或您的经理运行的报表中将包括哪些记录。
通过“联系人团队”或“客户团队”页面,可以将联系人记录与其他用户共享。有关与其他用户共享记录的信息,请参阅共享记录(团队)。
根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
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说明
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关于联系人的附加信息。此字段限制为 16,350 个字符。
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可用部分
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当前投资组合
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默认值为“进取”、“中等”和“保守”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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目标
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默认值为“保本”、“收入”、“收入/增长”、“收支平衡”、“增长”、“积极增长”和“国际多种经营”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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细分
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默认值为“白领”、“蓝领”、“农村/农场人员”、“大型零售人员”、“中产阶级”、“高资本净值人士”、“资产超五百万的富翁”和“超高资本净值人士”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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经验水平
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默认值为“无”、“有限的”、“好”和“大范围”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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风险资料
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默认值包括“保守”、“中等”和“进取”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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主要目标
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默认值为“用于子女教育的存款”、“用于上大学的存款”、“新家庭”、“累积财富”、“不动产计划”、“保留我的资产”和“退休”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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人生大事
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默认值为“婚姻”、“子女出生”、“退休”、“离婚”和“其他”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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投资展望期
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默认值为“短期”、“中期”和“长期”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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层级
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默认值为“黄金”、“银”、“青铜”、“前 100 个”、“顶部”、“中等”和“低”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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总负债
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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资本净值合计
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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总收入
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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总资产
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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总费用
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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信用得分
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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婚姻状况
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默认值为“未婚”、“离异”、“已婚”、“同居”、“分居”、“寡居的(鳏居的)”和“寡妇(鳏夫)”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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自有或租赁
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默认值为“自有”或“租赁”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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住宅价值
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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出生日期
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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税率等级
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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客户 ID
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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性别
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默认值为“女”和“男”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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自雇
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此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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列为客户的日期
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当“联系人类型”设置为“客户”时,会自动填充当前日期。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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推荐者
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推荐联系人的人员。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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合格日期
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当客户合格时,会自动填充当前日期。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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状态
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联系人的状态。默认值为“活动”、“安静归档”或“死锁归档”。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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职业
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客户的职业。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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