打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

使用 Word 邮件合并功能创建直接邮件或批量电子邮件

通过使用 Word 邮件合并功能,可以下载 Oracle CRM On Demand 数据,然后将它与 Word 文档合并。以下过程使用联系人作为示例,但也可以使用 Oracle CRM On Demand 的潜在商机、客户、机会和服务请求数据,或者使用已保存在本地的收件人列表,来创建邮件合并。

注意:最多可以下载 4000 条记录。

要使用 Word 邮件合并功能创建直接邮件或批量电子邮件

  1. 打开要用于直接邮寄的 Word 模板文件。
  2. 在 On Demand Integration 工具栏中,单击“获取 On Demand 数据”,然后单击 “联系人”。
  3. 在“Oracle On Demand - 登录”对话框中,填写适当的字段,然后单击“登录”以登录到 Oracle CRM On Demand。
  4. 在“定义列表”对话框中,请执行以下操作:
    1. 在“筛选器”选项卡中,为要下载到 Word 中的数据定义标准。

      有关创建筛选器的更多信息,请参阅使用列表

    2. 在“字段”选项卡中,选择要下载的特定信息字段。最多可以选择 40 个字段。

      系统将扫描当前的模板,并自动选择所需的每个字段。如果要进一步对信件进行个性化设置,则可以选择其它字段,以插入到模板中。

      注意: 还应选择发送信件可能需要的其它信息字段。例如,如果将发送批量电子邮件,则必须在收件人文件中包含电子邮件地址。

    3. 单击“确定”。
  5. 在“是否保存列表?”对话框中,执行以下操作之一:
    1. 要将列表保存到本地以便以后使用,请单击“是”。在“另存为”对话框中,填写适当的字段,然后单击“保存”。
    2. 如果打算仅使用列表一次,请单击“否”,然后单击“确定”。选择此选项会自动将收件人列表保存为临时文件,它在用完后将被删除。
  6. 在“邮件合并 - 收件人”对话框中,可以执行以下操作:
    • 清除复选框,以便从此信件中删除收件人。
    • 选中复选框,以便将收件人包括在此信件中。

      编辑完收件人后,单击“确定”。

      注意: 通过单击 On Demand Integration 工具栏中的“调整收件人”,可以重新打开“邮件合并 - 收件人”对话框。

  7. 单击“调整邮件”以将 Oracle CRM On Demand 字段或自动图文集插入到 Word 文档中。有关“调整邮件”按钮的更多信息,请参阅使用 Word 邮件合并功能
  8. 单击“预览”并使用箭头按钮滚动每封邮件,以查看邮件在打印时或通过电子邮件发送时的具体外观。

    有关“预览”按钮的更多信息,请参阅关于 Word 邮件合并中的 On Demand Integration 工具栏

  9. 单击“打印或发送邮件”,然后执行以下操作之一:
    1. 要发送到其它 Word 文档,请选择“合并到文档”。
    2. 要打印,请选择“合并到打印机”。
    3. 要作为批量电子邮件分发,请选择“作为电子邮件发送”。
    4. 要作为批量传真分发,请选择“作为传真发送”。

      注意: 要作为批量传真分发信件,首先要配置 Microsoft Office。有关更多信息,请在 Microsoft Office 帮助文件中搜索“传真”。

  10. (可选)单击“记录为 On Demand 活动”,以创建一项 Oracle CRM On Demand 活动,它将与为邮件合并选择的每个联系人相关联。此活动的“说明”字段会自动用模板的文本填充。在“任务”对话框中,填写适当的字段,然后单击“保存”。

已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.