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资产组合客户字段

使用“编辑资产组合客户”页面添加资产组合客户,或更新现有资产组合客户的详细信息。“编辑资产组合客户”页面显示了资产组合客户的完整字段集。

注意: 公司管理员可以采用多种方法定制您的应用产品,例如更改记录类型、字段和选择列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与此表中描述的标准信息有所不同。

下表提供了有关某些字段的附加信息。

字段

说明

关键客户信息

客户编号

必填字段。限制为 100 个字符。

机构

与此资产组合客户链接的机构的查找字段。

产品

与此资产组合客户链接的产品的查找字段。

客户类型

可用帐户类型的选择列表。默认值为:年金保险合同、组保险单、401K、支票、IRA、人寿保险、共同基金、储蓄和其他。

主要联系人

只读。

客户

与此资产组合客户链接的客户的查找字段。

收入

与此资产组合客户链接的收入。

采购日期

财务帐户的开户日期。

取消/售出日期

帐户的结束日期。如果是个人持股,则可能是售出所有股票的日期。

状态

资产组合客户的状态。默认值为:活动、待处理、报价、终止和已完成。

父资产组合客户

当前资产组合客户的父资产组合客户。

所有者

资产组合客户记录的所有者。

通常,记录的所有者可以更新记录、将记录传输给另一所有者或删除记录。但是,公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权限。

“所有者”字段的值影响哪些记录包括在您或您的经理在“分析”页面运行的报表中。

根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

主要组

主要的资产组合所有者组。

对于版本 13 以前的版本,此字段用于定义组对“资产组合”记录的可见性。建议使用工作簿功能替代此功能。有关更多信息,请参阅设置工作簿的过程

保险单信息

风险等级

定义资产组合的风险级别。限制为 50 个字符。

保险费

保险单的成本(以您的币种单位计)。

保险金额

保险单的保险金额(以您的币种单位计)。

有效日期

保险单的开始日期。

到期日期

保险单的到期日期。

投资信息

资产总值

所有您的投资的价值(以您的币种单位计)。

估值日期

对您的总资产进行估值的日期。

贷款信息

贷款金额

您的贷款的价值(以您的币种单位计)。

年利率

您的贷款的利率。

到期日

应偿还贷款的日期。

期限

只读。“期限长度”和“期限单位”的级联。

期限长度

分期偿还贷款的时间期,通常以月数表示。

期限单位

可能的期限单位的选择列表。默认值为“日”、“星期”、“月”和“年”。

信用卡信息

信用限额

帐户的最大可用信用。

年利率

对余额借款收取的年利率。

资产组合联系人字段

下表提供了有关某些字段的信息,公司管理员可能会提供这些信息,并且您可能会在资产组合客户的联系人相关记录下面看到这些信息。

字段

说明

主被保险人

此复选框指明该人员通常为预期的保险单所有者,而且指明填写并签署投保请求的人员。

所有者

此复选框指明投保财产的责任人。

指定被保险人

此复选框指明保险合同适用的指定个人,其利益受保险单保护。

注意:通过添加定制字段,以及以“联系人”或“资产组合”为相关记录类型的定制相关信息字段,您的管理员可以定制“联系人资产组合”记录类型。您的管理员可以在“联系人资产组合”页面布局中包括新的定制字段以及定制的相关信息字段。您可以在“联系人资产组合”相关信息部分中编辑定制字段,但无法编辑定制的相关信息字段。有关定制相关信息字段及如何创建这些字段的信息,请参阅关于定制相关信息字段创建定制相关信息字段

相关信息

请参阅以下主题以了解相关的资产组合客户信息:


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