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向记录详细信息页面布局添加工作簿
要使“工作簿”相关信息部分在记录类型的详细信息页面上可供用户访问,必须进行以下配置:
以下过程说明如何使“工作簿”相关信息部分在记录类型页面布局中可供访问。
使“工作簿”相关信息部分在记录类型页面布局中可供访问
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 单击“应用产品定制”链接。
- 在“记录类型设置”部分中,单击所需记录类型的链接。
例如,如果要使“工作簿”相关信息在“机会详细信息”页面上可供访问,则单击“机会”链接。
- 在“页面布局”部分中,单击所需的“页面布局”链接(例如“机会页面布局”)。
- 在记录类型的“页面布局”页面中,单击对应于要使“工作簿”相关信息部分在其中可供访问的页面布局的“编辑”链接。
- 在“页面布局向导”中,转到“步骤 4: 相关信息”,然后单击箭头以将“工作簿”项目移到“显示”部分。
- (可选)在“页面布局”向导中,转到步骤 5“相关信息布局”,并选择要用于“工作簿”相关信息部分的布局。
- 单击“完成”以保存所做的更改。
- 注销 Oracle CRM On Demand,然后重新登录。
以下过程说明如何为用户角色提供对“工作簿”(作为记录类型的相关信息部分)的访问权限。
为用户角色提供对“工作簿”(作为记录类型的相关信息部分)的访问权限
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接
- 在“用户管理和访问控制”部分中,单击“用户管理和访问控制”链接。
- 在“权限配置文件管理”部分中,单击“权限配置文件”。
- 单击默认权限配置文件的“编辑”链接(该配置文件用于要使“工作簿”相关信息部分可供其访问的用户角色)。
- 在“权限配置文件向导”中,转到“步骤 2: 指定访问级别”,然后单击对应于要使“工作簿”相关信息部分可供访问的记录类型的“相关信息”链接。
例如,如果要使“工作簿”相关信息在“机会详细信息”页面上可供访问,则单击“机会”记录旁边的“相关信息”链接。
- 按照用户角色的要求选择针对“工作簿”的访问级别。
- 单击“完成”以保存所做的更改。
- 为所有者权限配置文件(用于您要为工作簿启用的用户角色)重复步骤 4 到步骤 7。
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