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使用资产主页

在资产主页上,您可以创建资产列表,也可以创建资产记录。

注意:您的管理员可以定制“资产主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在页面中添加和移除部分。

创建资产

您可通过在“最近修改的资产”部分中单击“新建”来创建资产。有关资产记录中字段的信息,请参阅跟踪资产。有关创建记录的一般信息,请参阅创建记录

使用资产列表

“资产列表”部分显示了许多已筛选的列表。Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明资产的标准列表。这些列表包括以下 Oracle CRM On Demand 区域内创建的资产记录:

  • 资产页面
  • 车辆和投资组合页面
  • 客户、联系人和自定义对象记录的“详细信息”页面中的资产相关信息部分

    资产列表

    筛选器

    所有资产

    您可以看到的所有资产,与资产的所有者无关。

    最近修改的资产

    您可以看到的所有资产,按修改日期排序。

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。

查看最近修改的资产

“最近修改的资产”部分显示最近修改的资产记录的标题。

注意:如果在资产记录中输入了序列号,则会将序列号用作资产的标题。否则,会使用产品名称。在资产主页的“最近修改的资产”部分中,以及在显示资产标题的其他页面中,您可以从资产标题进行追溯以打开资产记录。

向您的资产主页添加部分

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,您可以将附加部分添加到“资产主页”,这具体取决于贵公司的管理员设置了哪些可在“资产主页”上显示的部分。

要向“资产主页”添加部分,请执行以下操作

  1. 在“资产主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“资产主页布局”页面上,单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。
  3. 单击“保存”。

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已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.