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配置公司设置

下表描述如何在 Oracle CRM On Demand 中设置“公司概要”页面中的“公司设置”部分。

注意: 如果贵公司已启用某些功能,则还可能会显示一些其他字段。

字段

说明

默认语言

在默认情况下用户使用的语言。您可以激活其他语言,以便用户可以将其更改为自己使用的设置。有关如何添加语言的信息,请参阅激活语言

要更新此字段,请与客户关怀联系。

默认区域设置

在默认情况下用户使用的区域设置。用户随时可以在“用户概要”页面中更改该设置,以供自己使用。这些设置确定日期、时间、币种、数字和电话号码的格式。

默认币种

在默认情况下用户使用的币种。您可以激活其他币种,以便用户可以更改该设置以供自己使用(请参阅管理币种)。但是,在此设置的币种决定了在全公司的预测中使用的默认币种。

要更新此字段,请与客户关怀联系。

默认时区

您公司的默认时区。

某些功能(比如预测生成)使用主机方的时区而不是此默认时区。有关此时区的信息,请与客户关怀联系。其他地区的用户可以选择使用他们的当地时区(在“用户概要”页面中设置)。

要更新此字段,请与客户关怀联系。

记录预览模式

公司的记录预览模式。可以启用记录预览功能,并指定预览窗口的打开方式。视您在此字段中选择的设置而定,当用户将指针停留在记录链接上时,或者当用户单击预览图标(在他们将指针停留在记录链接上时出现)时,将打开一个预览窗口。

预览窗口显示记录的“详细信息”页面的第一个部分。您也可以通过在此字段中选择“关”来禁用记录预览功能。在初次为新公司设置 Oracle CRM On Demand 时,默认情况下此字段设置为“单击预览图标”。

用户可以在其“个人详细信息”页面中指定另一种记录预览模式,以覆盖公司的设置。

内嵌编辑已启用

启用或禁用内嵌编辑功能。

在启用内嵌编辑时,用户可以直接在“列表”页面和“详细信息”页面上编辑字段,也即无需打开记录的“编辑”页面。

在记录的“列表”页面和“详细信息”页面中,以及在主记录“详细信息”页面上的许多链接的记录中,都支持内嵌编辑。

请注意,无法通过主记录的“详细信息”页面编辑链接的记录中属于以下类型的字段:

  • 在链接的记录本身的“详细信息”页面中没有显示的字段
  • 计算所得的字段,例如“全名”
  • 在链接的记录的“编辑”页面上为只读的字段

    此外,如果多条主记录下可能出现相同的链接的记录,则可以编辑作为此关系一部分的字段。但是,无法编辑属于链接的记录本身的字段。例如,在针对客户记录的“客户团队”相关列表中,可以编辑“团队角色”字段,因为此字段是客户与团队成员之间关系的一部分。但是,无法编辑“姓氏”和“名字”字段,因为它们属于团队成员的用户记录。

消息中心已启用

控制:

  • “消息中心”是否会显示在操作栏中。
  • 在“记录”详细信息页面中是否提供“附注图标以及附注列表。
  • 用户可以使用“消息中心”小组件

记录类型可审计字段

此字段指定可为每种记录类型审计的最大字段数。默认数量为 35,但您可以更改此值。

注意:对于审计的每个附加字段,在更改该字段时必须在数据库中创建另一条记录。如果您一次跟踪太多字段,在保存审计的记录时可能会影响性能。

每种记录类型的“审计字段设置”页面中会显示可为记录类型审计的最大字段数,但无法更改该页面中的值。

审计到期日(天数)

此字段确定记录类型的审计追踪记录被自动清除前在 Oracle CRM On Demand 中保留的时间长度。保留期间以天为单位指定,默认值为 90。如果您的用户角色具有“管理字段审计”权限,则可以更改此值。可输入的最小值为 1,最大值为 366。

值 0(零)指定从不清除审计追踪记录。但是,您无法将值设置为零。如果要无限期保留审计追踪记录,则必须联系 Oracle CRM On Demand Customer Care,请他们将此字段设置为零。

注意:记录类型的审计追踪可以跟踪记录的创建、删除和恢复,以及跟踪对现有记录上指定字段的更新。有关针对记录类型设置审计追踪的信息,请参阅定制审计追踪

相关信息格式

为记录的“详细信息”页面的相关信息部分选择格式。

相关信息部分可显示为列表或选项卡,以便用户单击查看列表。您还可以指定每个角色的“相关信息格式”选项的设置。如果用户的角色具有“个性化相关信息显示格式”权限,这些用户还可以在个人概要中设置“相关信息格式”选项。如果用户个人概要中的“相关信息格式”字段为空,则使用用户角色的设置;如果用户角色中的“相关信息格式”字段为空,则使用公司的设置。

全局搜索方法

在操作栏的“搜索”部分和“查找”窗口中选择可供用户使用的搜索方法:

  • 目标搜索。目标搜索将搜索指定的字段以查找匹配项。在目标搜索中,用户可以在多个字段中输入值。搜索仅返回依据每个用户输入值找到的匹配项所在的记录。分配给记录类型的用户角色的搜索布局确定用户可以搜索的字段。默认情况下,Oracle CRM On Demand 启用目标搜索。有关目标搜索的更多信息,请参阅关于目标搜索
  • 关键字搜索。关键字搜索将搜索专用于每个记录类型的默认字段。在关键字搜索中,用户在单个文本框中输入文本字符串。搜索将返回在任意搜索字段中找到用户输入的文本字符串的所有记录。有关关键字搜索的更多信息,请参阅关于关键字搜索

会计年度开始月份

此字段显示会计日历的开始月份。

该字段最初是在创建公司时设置的,不能由公司管理员更改。

此设置会影响根据财政年度衡量收入的报表。

要更新此字段,请与客户关怀联系。

会计年度开始日期

此字段显示指定月份中会计年度开始的日期。

该字段最初是在创建公司时设置的,不能由公司管理员更改。

此设置会影响根据财政年度衡量收入的报表。

要更新此字段,请与客户关怀联系。

会计日历类型

此字段显示您使用的会计年度日历的类型。您可以选择以下值:“日历季度”、“4-4-5”、“5-4-4”、“定制会计日历”。此设置影响基于时间的分析、业务计划和预测。公司管理员不能更改此字段。

要更新此字段,请与客户关怀联系。

已启用产品机率平均数计算

确定当用户单击“更新商机总计”按钮时如何更新商机机率:

  • 如果选中该项,将根据每个链接的产品的加权平均机率计算商机机率。

    商机机率 = 产品预期收入总和/产品收入总和

  • 如果取消选中该项,机率将不会作为操作的一部分更新。

    注意:“更新商机总数”按钮位于“商机详细信息”页面上“产品相关信息”部分的标题栏中。

启用保存并添加产品

如果选中了此设置,当用户创建了新的商机记录时,“商机”页面标题中将显示“保存并添加产品”按钮而不是“保存”按钮。如果取消选中此设置,用户创建新的商机记录后,“商机”页面标题中不会显示“保存并添加产品”按钮,而是仅提供“保存”按钮。

启用商机收入拆分

选择此选项以允许在团队成员中间拆分商机收入。

在选中此复选框时,“商机团队编辑用户”页面上将显示“刷新总计”和“分摊拆分”按钮,允许在团队成员中间拆分收入。“商机收入预测”和“我的商机”页面会显示用户是团队成员且拆分收入大于 0 的商机。

取消选中此复选框时,“商机团队编辑用户”页面上不会显示“刷新总计”和“分摊拆分”按钮。“商机收入预测”和“我的商机”页面会显示用户是商机所有者的商机。

抬头显示栏

如果打开了抬头显示栏功能,并且在用户主题上选中“支持抬头显示栏设置”复选框,则会在浏览器窗口底部的抬头显示栏中提供页面相关信息部分(如链接的记录部分)的链接。用户也可以通过在他们的个人概要中关闭抬头显示栏功能,将其从“详细信息”页面中完全移除。有关抬头显示栏的更多信息,请参阅 Oracle CRM On Demand 逐页概述

注意:如果用户的主题支持抬头显示栏功能,则可在公司级别以及按个别用户打开或关闭抬头显示栏。此外,用户的个人设置将覆盖公司设置。但是,您可以通过在用户主题上取消选中“支持抬头显示栏设置”复选框,完全删除抬头显示栏。抬头显示栏中的颜色由使用的主题决定。有关选择主题的更多信息,请参阅设置主题

启用共享地址

选择此选项将打开客户、联系人、经销商和合作伙伴记录中的顶层地址记录共享。如果取消选中此选项,则仅非共享地址功能可用于客户、联系人、经销商和合作伙伴记录。有关共享地址的更多信息,请参阅地址

注意:如果打开共享地址,则查看关闭共享地址时的注意事项中的信息,且先完成在关闭共享地址前更新用户访问权限和管理地址权限中的过程,再关闭共享地址。共享地址与预打包的 Oracle 产品集成不兼容,如 Oracle Process Integration Pack (PIP)。如果要使用 PIP,例如 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP,请不要选择“启用共享地址”设置。

验证共享地址

选择此选项将验证公司中的共享地址。如果选择此选项,则用户可选择要添加到客户、联系人、经销商或合作伙伴记录的共享地址。这将从客户、联系人、经销商和合作伙伴记录中筛选未验证地址,且“新建地址”按钮在这些记录中将处于禁用状态。

如果取消选中“验证共享地址”,所有地址均可用于客户、联系人、经销商或合作伙伴记录(也就是说,对于具有必要权限的用户,将不进行筛选,而且“新建地址”按钮在这些记录中处于启用状态)。

有关验证地址的更多信息,请参阅将共享地址标记为已验证

启用选项卡的增强视图

选中此复选框以启用增强功能,例如,记录的“详细信息”页面上相关信息部分中的排序和筛选,其中相关信息部分显示为选项卡。有关在选中此复选框时用户可以执行的操作的更多信息,请参阅关于相关信息选项卡的增强视图

默认情况下“启用选项卡的增强视图”复选框处于取消选中状态。

启用选项卡的经典主题分页

选中此复选框可允许用户滚动记录的“详细信息”页面上的相关信息选项卡,一次滚动一组选项卡,而非一次滚动一个选项卡(默认行为)。此设置仅应用于经典主题。

默认情况下“启用选项卡的经典主题分页”复选框处于取消选中状态。

订单处理

选择用户在 Oracle CRM On Demand 中使用订单和订购项目的方式。

如果选择 CRM On Demand Order Management 值,用户可以在 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 中使用订单管理。

如果选择 Ebiz PIP 集成值,则用户可以使用 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 集成解决方案。

Ebiz PIP 集成是 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 集成解决方案,因此该字段无法用于 Oracle CRM On Demand Order Management。有关 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 的更多信息,请与客户关怀联系。

用户的角色需要“启用订单访问”权限才能将订单功能用于任一上述用途。

有关选择订单管理类型的更多信息,请参阅关于 EBIZ PIP 集成和 Oracle CRM On Demand 订单管理

查找窗口中的记录类型列表

选择如何在“查找”窗口中搜索记录:

  • 已启用。对于此设置,将发生以下情况:
    • 用户可以用于限制搜索的预定义列表集在顶层记录类型的“查找”窗口的记录类型“列表”字段中可用,其中记录类型是用户正在搜索的记录类型的名称。
    • “将上下文相关列表显示为查找窗口默认值”复选框在“搜索布局向导”中可用。此复选框允许您指定任何可用的上下文相关列表显示在“查找”窗口的记录类型“列表”字段的其他列表之前。记录类型“列表”字段中的列表集内的第一个列表在“查找”窗口打开时处于有效状态。
  • 混合:对于此设置,会发生以下情况:
    • 如果记录类型“列表”字段在显示记录类型“列表”字段的“查找”窗口中可用,则会对用户可以访问的该记录类型的所有记录执行初始搜索,以查找属于给定记录类型的记录。
  • 禁用:对于此设置,将发生以下情况:
    • 如果记录类型“列表”字段在任何“查找”窗口中都不可用,则会对用户可以访问的该记录类型的所有记录执行初始搜索,以查找属于给定记录类型的记录。

      注意:如果您在设置搜索布局后选择公司概要上“查找窗口中的记录类型列表”菜单中的“禁用”,则“将上下文相关列表显示为查找窗口默认值”复选框在“搜索布局向导”中不再可用。另外,上下文相关列表在“查找”窗口中不可用,而无论之前是否已选中“将上下文相关列表显示为查找窗口默认值”选项,都会在“查找”窗口中对用户可以访问的指定记录类型的所有记录执行初始搜索,以查找属于该记录类型的记录。但是,Oracle CRM On Demand 会存储每个搜索布局的“将上下文相关列表显示为查找窗口默认值”复选框设置。如果您之后重新选择公司概要上“查找窗口中的记录类型列表”菜单中的“启用”或“混合”,则每个搜索布局的“将上下文相关列表显示为查找窗口默认值”复选框设置将恢复并重新转为有效。

启用加拿大地址的省选择列表

选中此选项可在使用加拿大地址模板时显示“省”字段中的值列表。默认情况下不会选中此选项。

启用个人动态页布局的个性化

此复选框默认为取消选中状态,并确定用户如何才能个性化在其中使用动态布局的“详细信息”页面的相关信息部分布局,如下所示:

  • 如果取消选中此复选框,则用户只能为记录类型创建一个相关信息部分个性化布局。用户对某个记录类型的“详细信息”页面上的相关信息部分布局进行个性化之后,会在该类型所有记录的“详细信息”页面上看到相同的一组相关信息部分,而与在确定页面布局动态渲染的选择列表字段中选择的值无关。
  • 如果选中此复选框,则用户可以为确定页面布局动态渲染的选择列表字段中的每个值创建相关信息部分的个性化布局。

    注意:要对相关信息布局进行个性化,用户的角色中必须拥有“个性化详细信息页面设置 - 相关信息”权限。

    有关更改此复选框中的设置时发生的情况的信息,请参阅个性化相关信息布局与角色页面布局的交互方式

    注意:“启用个人动态页布局的个性化”设置仅适用于相关信息布局的个性化。它不适用于记录页面字段布局的个性化。具有“个性化详细信息页面设置 - 字段”权限的用户可以个性化其个人动态页布局的字段布局,即使未选中“启用个人动态页布局的个性化”复选框也不例外。有关个性化字段布局的更多信息,请参阅个性化字段布局

为 Web 小程序启用语言转换支持

如果想要启用特定功能,以允许为定制 Web 小程序以及在记录类型主页和“我的主页”上显示定制报表的小程序输入转换名称,请选中此复选框。有关更多信息,请参阅转换 Web 小程序和定制报表名称

默认情况下“为 Web 小程序启用语言转换支持”复选框处于取消选中状态。

注意:“为 Web 小程序启用语言转换支持”复选框仅适用于定制 Web 小程序,以及在记录类型主页和“我的主页”上显示定制报表的小程序。它不会启用或禁用允许您为 Oracle CRM On Demand 中的其他元素(例如字段名称、角色名称、访问权限配置文件名称等等)输入转换名称的功能。

为工作流取消保存消息启用语言转换支持

请选中此复选框以启用特定功能,从而允许输入定制错误消息的转换版本,如果未满足工作流规则条件并且为规则选中“取消保存”复选框,则会向用户或 Web 服务返回这些定制错误消息。有关输入定制错误消息的转换版本的信息,请参阅取消工作流保存操作

默认情况下“为工作流取消保存消息启用语言转换支持”复选框处于取消选中状态。

注意:如果在选中此复选框时已经存在具有定制错误消息的工作流规则,则在为现有规则输入消息的转换版本之前,会继续以默认公司语言和默认字体向所有用户显示这些规则的定制消息,而与用户的语言无关。

从资产组合客户中排除车辆/资产记录

如果选择此设置,则会从所有“资产组合客户”列表中排除车辆和资产记录。在版本 29 之前,“资产组合客户”列表中包括车辆和资产记录。从版本 29 开始,如果选中此复选框,则列表中仅包括具有“资产类型中的资产组合”字段值的记录。

如果取消选中此复选框,则所有“资产组合客户”列表中都包括车辆和资产记录。此复选框默认为取消选中状态。

从版本 33 开始,如果选中此复选框,则仅在使用资产组合相关主题区域的报表中包括在“资产类型”字段中具有值“资产组合”的记录。

启用商机总计的自动更新

默认情况下“启用商机总计的自动更新”复选框处于取消选中状态。此设置的行为如下:

如果选中此复选框,则在以下任何事件发生时,会自动更新该商机的收入和预期收入:

  • 通过任何渠道将产品添加至商机。
  • 通过任何渠道从商机中删除产品。
  • 通过任何渠道更新链接至商机的产品的详细信息。

    如果未选中此复选框,则在商机中添加或删除产品时,或者在更新链接至商机的产品详细信息时,不会自动更新该商机的收入和预期收入。要在进行任何此类更改后更新商机的收入,用户必须单击“商机详细信息”页面内“商机产品收入”部分标题栏中的“更新商机总计”按钮。

    注意:如果在公司概要上选中“启用商机总计的自动更新”复选框,则“商机详细信息”页面内“商机产品收入”部分标题栏中不会显示“更新商机总计”按钮。

在电子邮件字段中允许使用 Unicode 字符

如果选中此复选框,则仅可以在“联系人”和“潜在商机”记录类型的“电子邮件”字段的地址中(本地部分和域名)使用大多数 Unicode (UTF-8) 字符。

通过使用以下任何实用程序,可以更新用户界面中的“电子邮件”字段:

冻结列表列标题

此选择列表确定用户如何在 Oracle CRM On Demand 中查看列表的列标题和搜索结果。您可以选择以下值:

  • 开。用户向下滚动记录列表并且列标题行到达浏览器窗口顶部时,列标签始终可见。
  • 关。用户向下滚动记录列表并且列标题行到达浏览器窗口顶部时,列标签不再可见。

    可以在公司级别以及用户级别打开或关闭此功能。用户级别的设置将覆盖公司的设置。

    此设置的默认值为“关”。

导出请求到期天数

此字段确定导出请求记录被自动清除前在 Oracle CRM On Demand 中保留的时间长度。保留期间以天为单位指定。默认值为 60,但您可以更改此值。您可指定的最短保留期间为 1 天。如果要无限期保留导出请求记录,则将此值设置为 0(零)。

注意:导出请求记录不包括在贵公司的记录配额使用量计算中。

保留期间适用于通过“列表”页面以及数据导出助手提交的导出请求。

导出请求附件到期天数

此字段指定包含导出请求的输出的附件被自动清除前在 Oracle CRM On Demand 中保留的天数。默认值为 7,但您可以更改此值。有效值为 1 - 366。

保留期间适用于通过“列表”页面以及数据导出助手提交的导出请求附件。

注意:其角色具有“删除导出请求附件”权限的用户可以在导出请求附件被清除之前进行手动删除(无需考虑此字段中设置的值)。用户删除导出请求附件后,则无法检索该附件。

如果此字段中输入的值大于 7,则保留的导出请求附件将包括在贵公司使用的存储量计算中,并且在达到文件配额限制之后,导出请求将失败。如果此字段中的值小于或等于 7,则导出请求附件不会包括在贵公司使用的存储量计算中,并且导出请求不会因达到文件配额限制而失败。

注意:删除导出请求后,则无法访问该请求的附件。因此,建议您在此字段中输入的值不要大于“导出请求到期天数”字段中的值,除非该字段设置为 0(零)。

以小写字母存储电子邮件

默认情况下选中“以小写字母存储电子邮件”复选框。此设置的行为如下:

  • 如果此复选框处于选中状态,则电子邮件地址中的任何大写字符均以小写字母形式存储。
  • 如果此复选框处于未选中状态,则电子邮件地址中的任何大写字符均以大写字母形式存储。

    注意:电子邮件地址中的小写字符始终以小写字母形式存储。

此设置适用于所有添加到 Oracle CRM On Demand 的电子邮件地址,而不考虑添加地址的渠道。

注意:如果贵公司过去以混合大小写形式保存了电子邮件地址,并且选中了“以小写字母存储电子邮件”复选框,则当您尝试在某些记录(诸如电子邮件地址混合大小写的用户和联系人记录)上使用 Web 服务请求或 REST API 请求时,可能会发生错误。如果出现此类问题,并且贵公司希望以小写字母存储所有电子邮件地址,则必须更新当前以混合大小写形式存储的电子邮件地址,并且将这些地址更改为小写字母。要编辑电子邮件地址,您必须先取消选中“以小写字母存储电子邮件”复选框。在完成编辑电子邮件地址后,重新选中“以小写字母存储电子邮件”复选框。


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.