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首先做什么

公司管理员可能已导入了客户、联系人、潜在商机等公司范围内的记录。按照以下说明进行操作可以使您轻松入门并快速操作:

提示:  单击任何页面中的“帮助”链接可以了解有关专用于所用记录类型的过程、概念和指南的信息。您可以从任何“帮助”窗口中访问帮助内容的 PDF 版本,从而能够打印一系列主题或整个帮助内容。

新用户注意事项:

  • 您的管理员可以设置一些警报消息,以便登录到 Oracle CRM On Demand 时在单独的窗口中显示这些消息。 如果登录时出现警报窗口,则可以在阅读消息之后执行以下操作:
    • 如果不想在登录到 Oracle CRM On Demand 时在单独的窗口中再次显示此警报,则选中标有“我已阅读此内容,请勿再显示”的复选框。关闭警报窗口之后,将不会在单独的警报窗口中再次显示此警报,但是在警报过期之前,将继续通过“我的主页”的“警报”部分向您提供警报。
    • 单击“确定”关闭警报窗口。
  • 如果用户级别或公司级别的“活动通知”字段设置允许您接收弹出提醒,则当您登录到 Oracle CRM On Demand 时,“活动提醒”弹出窗口会显示您自己的活动到期或您显示在用户列表中的任何提醒。如果在您登录时显示任何警报窗口,则必须先关闭警报窗口,然后才能与“活动提醒”弹出窗口进行交互。 有关“活动提醒”弹出窗口的更多信息,请参阅关于活动提醒
  • 由于大部分报表是在每天夜里更新的,因此在登录之后的最初 24 小时内,您可能在报表中看不到数据。例如,在最初的这一段时间内,出现在“客户”、“联系人”和“机会”主页上的报表将不会显示数据。
  • 您可能也看不到预测,因为每周或每月只生成一次预测记录。当生成预测记录时,系统会检查记录中的一些字段,以确定预测计算中要包括哪些信息。因此,只有在经过指定的时期并且存在要包括在预测中的数据时,才会显示预测记录。

关于运行其他应用产品

在后台运行的其它应用程序可能会妨碍 Oracle CRM On Demand。例如,弹出窗口阻止程序可能会使鼠标被锁定。如果您遇到某些不寻常的行为,请确认没有 运行以下应用程序:

  • 病毒检查程序
  • 外部 Java Runtime Environments
  • 弹出窗口阻止程序
  • 外部浏览器工具栏

注意:确保您的浏览器设置允许运行 JavaScript 以及显示弹出对话框。


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.