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家庭字段
使用“编辑家庭”页面添加家庭,或更新现有家庭的详细信息。“编辑家庭”页面显示了家庭的完整字段集。
注意: 公司管理员可以采用多种方法定制您的应用产品,例如更改记录类型、字段和选择列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与此表中描述的标准信息有所不同。
下表提供了有关某些字段的附加信息。“家庭”页面上的许多字段是只读字段,因为这些字段是根据链接到家庭且“累计”字段处于选定状态的联系人记录计算的。系统将计算家庭中“累计”字段处于选定状态的所有联系人的相加字段的总和,例如“总资产”。系统通常将累计家庭中主要联系人的非相加字段,例如地址。
如果没有链接到家庭的联系人记录,则可以向家庭记录添加联系人,具体请参阅跟踪家庭成员。
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字段
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说明
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关键家庭信息
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家庭名称
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限制为 50 个字符。
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主要
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只读。
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家庭详细信息
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类型
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默认值为:家庭 – 子女、家庭 – 无子女、家庭 – 老年人、未婚、单亲家庭、家庭、大家庭、未婚夫妇、空巢家庭、退休和其他。
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细分
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默认值为:“白领”、“蓝领”、“农村人口”、“自有住宅”、“承租人”、“农村/农场人员”、“大型零售人员”、“中产阶级”、“高资本净值人士”、“资产超五百万的富翁”和“超高资本净值人士”。
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上个活动
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只读。反映了链接到家庭的上个活动的日期。
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户主生日
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只读。
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附加信息
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客户
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只读。
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联系人
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只读。
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所有者
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家庭记录的所有者。
通常,记录的所有者可以更新记录、将记录传输给另一所有者或删除记录。但是,公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权限。
“所有者”字段的值影响哪些记录包括在您或您的经理在“分析”页面运行的报表中。
根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
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家庭财务资料
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总收入
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累计到家庭的所有联系人的总收入。只读。
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总资产
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累计到家庭的所有联系人的总资产。只读。
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总费用
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累计到家庭的所有联系人的总费用。只读。
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总负债
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累计到家庭的所有联系人的总负债。只读。
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资本净值合计
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累计到家庭的所有联系人的资本净值合计。只读。
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投资风险资料
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风险资料
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根据家庭的主要联系人记录填充。只读。
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经验水平
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根据家庭的主要联系人记录填充。只读。
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投资展望期
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根据家庭的主要联系人记录填充。只读。
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当前投资组合
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根据家庭的主要联系人记录填充。只读。
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目标
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根据家庭的主要联系人记录填充。只读。
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主要目标
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根据家庭的主要联系人记录填充。只读。
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相关信息
请参阅以下主题以了解相关的家庭信息:
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