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在团队成员之间拆分商机收入
您可以在商机团队成员之间拆分某个商机的收入。“商机收入”预测类型利用这些收入拆分来计算商机记录中注明的收入。有关预测的更多信息,请参阅预测和关于商机和预测。有关商机团队的更多信息,请参阅关于商机团队。
在团队成员之间拆分商机收入
- 选择商机。
有关选择商机的信息,请参阅查找记录。
- 在“商机详细信息”页面上,向下滚动到“商机团队”部分,然后执行以下操作之一:
- 要添加团队成员,请单击“添加用户”。
- 要更新团队成员信息,请单击“编辑用户”。
- 在“商机团队”部分的“编辑用户”页面上:
- 为每个团队成员在必填字段中输入信息,包括“拆分百分比”字段。
- (可选)单击“分摊拆分”按钮,在团队成员之间均匀分配拆分百分比。
- (可选)单击“刷新总计”按钮以重新计算拆分收入和总计。
注意:如果在您的公司概要中未选中“启用商机收入拆分”,则看不到“刷新总计”和“分摊拆分”按钮,请参阅设置公司概要和全局默认值。
- 保存记录。
商机团队字段
下表说明了商机团队的某些字段。
字段
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注释
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拆分百分比
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此字段显示每个团队成员的收入百分比。默认值是商机所有者为 100%,其他团队成员为 0%。
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拆分收入
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这是一个计算所得的只读字段。拆分收入的计算方法是商机收入乘以“拆分百分比”字段中的百分比。
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用户角色
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选择用于定义团队成员与商机团队之间关系的选项。这是必填字段。
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商机访问
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指定团队成员对商机记录的访问权限。这是必填字段。
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