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使用客户主页可以从“客户主页”开始管理客户。 注意:公司管理员可以定制“客户主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。 创建客户通过在“我最近查看的客户”部分中单击“新建”按钮,您可以创建客户。有关更多信息,请参阅创建记录和客户字段。 使用客户列表“客户列表”部分显示许多筛选的列表。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。 下表说明客户的标准列表。
要查看列表,请单击列表名称。 要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表。 要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。 查看最近查看的客户“我最近查看的客户”部分显示您最近查看的客户。 使用客户任务“我的与客户相关的未完成任务”部分显示分配给您的任务,先按到期日然后按优先级排序。您或您的经理设置到期日和优先级。任务优先级(如“1-高”、“2-中等”或“3-低”)由箭头表示:向上箭头表示高优先级,无箭头表示中等优先级,而向下箭头表示低优先级。 注意:如果公司管理员更改“优先级”字段显示值的默认值(例如,将默认值 1-高更改为最高),则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头,除非公司管理员使用以下模式:1-标签、2-标签或 3-标签,其中标签是公司管理员为任务优先级提供的名称。在本例中,Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头,并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如,Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头,但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为公司管理员添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。有关更改选择列表(如“优先级”字段)的默认值的更多信息,请参阅更改选择列表值。
使用报表分析客户业绩“客户主页”上可能会显示一个或多个报表部分(公司管理员可以指定在该页面上显示的报表部分)。在 Oracle CRM On Demand 标准版中,将显示“客户分析”部分,它显示客户分布情况以及已结收入的全面分析。有关使用“客户分析”部分的信息,请参阅分析客户业绩。 向您的客户主页添加区域如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,您可以将其他部分添加到您的“客户主页”,这具体取决于贵公司的管理员设置了哪些可以在您的“客户主页”上显示的部分。 向您的客户主页添加区域
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已发布 8月 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |