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客户管理流程

要管理客户,请执行以下任务:

  1. 查看客户字段和相关信息,请参阅客户字段
  2. 创建新客户记录,请参阅创建记录
  3. 定义关键联系人和联系人角色,请参阅联系人添加角色
  4. 跟踪与客户相关的活动和附注,请参阅活动字段添加附注
  5. 分配客户所有权和可见性。请参阅权限配置文件管理共享记录(团队)
  6. 将合作伙伴和竞争者与客户相关联,请参阅跟踪客户的合作伙伴和竞争者
  7. 定义客户关系,请参阅跟踪客户之间的关系

    注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

  8. 将收入记录添加到客户,请参阅基于客户跟踪收入

    注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

  9. 预测客户收入,请参阅基于客户跟踪收入

    注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

  10. 跟踪客户资产,请参阅跟踪资产

已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.