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联系人管理流程
要管理联系人,请执行以下任务:
- 查看联系人字段和相关信息,请参阅联系人字段。
- 创建新联系人记录,请参阅创建记录。
- 跟踪与联系人相关的活动和附注,请参阅活动字段和添加附注。
- 分配联系人所有权和可见性。请参阅权限配置文件管理和共享记录(团队)。
- 完成客户满意度调查。请参阅使用评估脚本。
- 定义联系人关系,请参阅跟踪联系之间的关系。
注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
- 将收入记录添加到联系人,请参阅基于联系人跟踪收入。
注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
- 预测联系人收入,请参阅基于联系人跟踪收入。
注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
- 跟踪联系人资产,请参阅跟踪资产。
注意:此步骤专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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