打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

更新预测定义

可以更新公司的预测定义,以更改预测频率或者添加或移除角色等等。另外,在对用户记录进行某些更改后,或者如果修改了会计日历,必须更新预测定义以包含这些更改。

在进行下列任何更改后必须更新预测定义:

  • 预测参与者的经理已更改。根据用户记录的页面布局中显示的字段,经理信息将存储在“报告对象”字段或“报告对象(别名)”字段中的预测参与者的用户记录中。

    如果更改了预测参与者的经理,必须按如下方式删除预测定义:

    • 如果预测定义当前未包括分配给新经理的角色,则必须将角色添加到预测定义中。
    • 如果预测定义当前包括分配给新经理的角色,则必须刷新预测定义中,以便未来预测中反映新报告结构。

      注意:预测参与者层次结构必须包括除顶层人员之外的每个人的经理。

  • 停用了作为预测层次结构参与者的用户。

    在某雇员从公司离职后,必须将该用户的状态更改为“不活动”。如果这个不活动的雇员以前是预测层次结构中的经理,则还必须更新任何向该雇员报告的预测参与者的用户记录。

    在此情况下,您必须更新预测定义,如下所示:

    • 如果预测定义当前未包括分配给新经理的角色,则必须将角色添加到预测定义中。
    • 如果预测定义当前包括分配给新经理的角色,则必须刷新预测定义中,以便未来预测中反映新报告结构。

      注意:如果预测定义允许为不活动的用户预测,则不需要在预测参与者成为不活动的用户后更新预测定义。

  • 向预测定义中包括的角色添加了用户或从其中移除了用户。

    在此情况下,您仅需要刷新预测定义,以便它整合更改。

  • 对会计日历进行了更改。

    在此情况下,您仅需要刷新预测定义,以便它整合更改。

    注意:无论公司使用何种会计日历(标准或定制),更改会计日历后必须刷新预测定义。

注意:如果在 Oracle CRM On Demand 中作出了此处所述的任何更改,则只有在更新预测定义后,生成的预测才会反映更改。

以下过程说明如何更新预测定义。

更新预测定义

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“业务流程管理”部分中,单击“数据规则和分配”链接。
  3. 在“预测管理”部分下,单击“预测定义”。
  4. 在“预测定义”页面上,单击“更新”。
  5. 在步骤 1“选择预测类型”中,如果需要更改,请进行更改。
  6. 单击步骤 2“选择预测频率”。
  7. 在步骤 2“选择预测频率”中,如果需要更改,请进行更改。
  8. 单击步骤 3“选择预测角色”。
  9. 在步骤 3“选择预测角色”中,如果需要更改,请进行更改。
  10. 单击“完成”。

    此时将自动更新预测定义,并且“预测定义”页面上将显示包括已更新预测参与者列表的定义摘要。


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.