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访问销售过程指导

在机会的每个销售阶段,贵公司可能需要根据他们的业务实践收集特定信息。为了指导您填写信息,贵公司管理员可以设置跟进任务,要求您填写特定信息,以及添加信息,以便您可以在销售过程的每个阶段进行查看。

注意:贵公司可以为不同的角色和机会类型设置不同的销售过程(阶段、概率和指导信息)。例如,如果某些销售代表销售产品,而其他销售代表销售服务,则他们可能会链接到不同的角色,因此,请查看不同的销售阶段选项,并在销售过程指导中查看不同的指南。

访问与销售阶段相关的指导信息

  1. 选择机会。

    有关选择机会的说明,请参阅查找记录

  2. 在“机会详细信息”页面上,单击“指导”按钮。
  3. 查看“过程指导”页面以了解公司管理员设置的信息,并相应地更新机会记录。

    提示: 您可以通过右键单击“过程指导”页面来打印信息。

    注意: 在“有用资源”部分中,单击任何附件行中的“查看”以了解详细信息。

  4. 要更新机会,请单击“编辑”并按照指导说明修改记录信息。
  5. 保存机会记录。
  6. 当更新“销售阶段”字段时,应用产品会提示您填写必填字段。另外,某些字段可能会默认为某些值,但您可以更新这些值。
  7. 在“过程指导”窗口中单击“关闭”。

如果公司管理员已进行设置,则当您保存记录时,会向此机会和此机会的链接客户添加某些任务。

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已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.