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关于关联和取消关联触发事件
只有某些记录类型之间的关联才支持工作流规则中的关联和取消关联触发事件。以下操作可用于关联和取消关联触发事件:
- 发送电子邮件。此操作可用于所有关联和取消关联触发事件。
- 等待。此操作可用于所有关联和取消关联触发事件。
- 创建集成事件。此操作只能用于某些关联和取消关联。
下表列出了支持关联和取消关联触发事件的关联,并指明哪些关联和取消关联支持“创建集成事件”操作。
父记录类型
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记录类型
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支持“创建集成事件”操作
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客户
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地址
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是
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客户
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联系人
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是
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客户
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定制对象 01
|
否
|
客户
|
定制对象 02
|
否
|
客户
|
定制对象 03
|
否
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活动
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联系人
|
否
|
联系人
|
客户
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是
|
联系人
|
地址
|
是
|
联系人
|
定制对象 01
|
否
|
联系人
|
定制对象 02
|
否
|
联系人
|
定制对象 03
|
否
|
联系人
|
商机
|
是
|
商机
|
联系人
|
是
|
商机
|
定制对象 02
|
否
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下表列出了可触发关联或取消关联工作流规则的操作。并且还显示了在各种情况下工作流规则生成的集成事件(如果在工作流规则中配置了集成事件操作)。
注意:取决于记录中的数据,可能会生成其他集成事件。例如,如果基于客户创建的新联系人为该客户的第一联系人,则会生成其他(客户更新)集成事件。
操作
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父记录
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子记录
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渠道
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集成事件
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创建具有非共享地址的新客户。
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客户
|
地址
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用户界面
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客户:插入
地址:插入
地址:关联
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Web 服务
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客户:插入
地址:插入
地址:关联
|
为现有客户创建非共享地址。
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客户
|
地址
|
用户界面
|
地址:插入
客户:更新
地址:关联
|
Web 服务
|
地址:插入
客户:更新
地址:关联
|
删除客户的非共享地址。
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客户
|
地址
|
用户界面
|
地址:删除
客户:更新
|
Web 服务
|
地址:删除
客户:更新
地址:取消关联
|
创建具有相关的现有共享地址的新客户。
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客户
|
地址
|
用户界面
|
客户:插入
|
Web 服务
|
客户:插入
客户地址:插入
|
将现有共享地址链接至现有客户。
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客户
|
地址
|
用户界面
|
客户地址:插入
|
Web 服务
|
客户地址:插入
|
从客户“详细信息”页面的“地址”相关信息部分中创建新共享地址。
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客户
|
地址
|
用户界面
|
客户:更新
地址:插入
地址:关联
|
Web 服务
|
不适用
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删除客户的共享地址。
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客户
|
地址
|
用户界面
|
客户地址:删除
客户:更新
|
Web 服务
|
客户地址:删除
|
基于客户创建新联系人。
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客户
|
联系人
|
用户界面
|
客户:更新
联系人:插入
联系人:关联
|
Web 服务
|
联系人:插入
联系人:关联
客户:更新
|
将现有联系人链接至客户。
|
客户
|
联系人
|
用户界面
|
客户联系人:插入
联系人:更新
|
Web 服务
|
联系人:关联
客户:更新
|
移除客户联系人。
|
客户
|
联系人
|
用户界面
|
客户联系人:删除
联系人:更新(仅限第一联系人)
|
Web 服务
|
联系人:取消关联
客户:更新
|
将现有客户链接至联系人。
|
联系人
|
客户
|
用户界面
|
客户联系人:插入
客户:更新
|
Web 服务
|
客户联系人:插入
联系人:更新
|
移除联系人帐户。
|
联系人
|
客户
|
用户界面
|
客户联系人:删除
联系人:更新(仅限第一联系人)
|
Web 服务
|
客户联系人:删除
联系人:更新(仅限第一联系人)
|
创建具有非共享地址的新联系人。
|
联系人
|
地址
|
用户界面
|
联系人:插入
地址:插入
地址:关联
|
Web 服务
|
联系人:插入
地址:插入
地址:关联
|
为现有联系人创建非共享地址。
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联系人
|
地址
|
用户界面
|
地址:插入
联系人:更新
地址:关联
|
Web 服务
|
地址:插入
联系人:更新
地址:关联
|
删除联系人的非共享地址。
|
联系人
|
地址
|
用户界面
|
地址:删除
联系人:更新
|
Web 服务
|
地址:删除
联系人:更新
地址:取消关联
|
创建具有相关的现有共享地址的新联系人。
|
联系人
|
地址
|
用户界面
|
联系人:插入
|
Web 服务
|
联系人:插入
联系人地址:插入
|
将现有共享地址链接至现有联系人。
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联系人
|
地址
|
用户界面
|
联系人地址:插入
|
Web 服务
|
联系人地址:插入
|
从联系人“详细信息”页面的“地址”相关信息部分中创建新共享地址。
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联系人
|
地址
|
用户界面
|
联系人:更新
地址:插入
地址:关联
|
Web 服务
|
不适用
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删除联系人的共享地址。
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联系人
|
地址
|
用户界面
|
联系人地址:删除
联系人:更新
|
Web 服务
|
联系人地址:删除
|
基于联系人创建新商机。
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联系人
|
商机
|
用户界面
|
商机:插入
商机:关联
|
Web 服务
|
商机:插入
商机:关联
联系人:更新
|
移除联系人商机。
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联系人
|
商机
|
用户界面
|
商机:取消关联
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Web 服务
|
商机:取消关联
|
基于商机创建新联系人。
注意:无法通过用户界面进行此操作。
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商机
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联系人
|
Web 服务
|
联系人:插入
联系人:关联
|
将现有联系人链接至商机。
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商机
|
联系人
|
用户界面
|
商机:更新
商机联系人角色:插入
|
Web 服务
|
联系人:关联
商机:更新
|
移除商机联系人。
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商机
|
联系人
|
用户界面
|
商机联系人角色:删除
商机:更新
|
Web 服务
|
联系人:取消关联
商机:更新
|
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