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导入您的联系人
非管理员一次最多可以从逗号分隔值 (.csv) 文件中导入 2000 个联系人以用于 Oracle CRM On Demand。
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在导入联系人时,需要指定希望 Oracle CRM On Demand 如何处理重复记录。
在“导入和导出工具”页面中提供了多个实用程序,它们增加了 Oracle CRM On Demand 中的导入和导出工具:
有关选择适当导入方法的更多信息,请参阅“My Oracle Support”上的 1801156.1(文档 ID)。有关在 Oracle CRM On Demand 中导入和导出的更多信息,请参阅导入和导出工具。
您还可以通过导入 vCard 文件来导入单个联系人。有关更多信息,请参阅关于 vCard 文件。
注意:公司管理员一次最多可以导入 30,000 条联系人记录,最大文件大小为 20 MB。
开始之前:
- 如果公司中的多个雇员都在导入联系人,请协调导入工作以最大程度地减少记录重复情况。
- 请准备用于导入的文件,以确保捕获文件中的所有数据。您的数据文件至少必须包括所有必填字段。另外,您的管理员可以配置字段,使其成为条件性必填字段,即字段在默认情况下不是必填字段,但会在记录上其他字段中的数据满足某些标准时变为必填字段。如果为字段定义的条件为真,从而使字段变为必填字段,但导入文件不包括条件性必填字段的值,则会拒绝该记录。要确定是否为“联系人”记录类型配置了任何条件性必填字段,请与您的管理员联系。
警告: 无法撤消导入记录或成批删除记录。因此,请使用包含 5-10 条记录的文件练习导入过程,以避免在以后清除数据。如果贵公司要导入大量记录,请参加有关数据导入的培训课程。有关这些资源的信息,请单击 Oracle CRM On Demand 中每一页顶部的“培训和支持”全局链接。
导入联系人
- 单击“联系人”选项卡。
- 在“最近修改的联系人”标题栏中,单击“导入”。
注意:如果在“联系人主页”上看不到“最近修改的联系人”部分,请单击页面右上角的“编辑布局”链接,并将“最近修改的联系人”部分添加到您的页面布局中。
- 在“数据和集成工具”页面的“个人导入和导出工具”部分,单击“导入您的联系人”。
这将启动导入助理。
- 在导入助理的第 1 步中:
- 选择您想要导入助理如何标识匹配记录。
导入助理使用外部唯一 ID,其为从另一个系统导入的唯一外部 ID 字段。导入助理还会使用 Oracle CRM On Demand 预定义字段。
有关重复记录的定义方式的信息,请参阅关于重复记录和外部 ID。
- 选择您想要导入助理在 Oracle CRM On Demand 中找到重复的唯一记录标识符时执行什么操作。您可以选择:不导入重复记录,覆盖现有记录或创建额外记录。
- 选择想让导入助理在导入记录的唯一记录标识符与 Oracle CRM On Demand 中的现有记录不符时采取的操作。
注意:如果在前面的选项中选择了“覆盖记录”和“不创建新记录”,将会导致记录被更新。
- 决定导入助理是否应为数据文件中没有的关联(相关记录)创建新记录。
- 选择 CSV 文件中使用的日期/时间格式。
有关更多信息,请参阅导入数据的字段类型准则。
- 验证选择的文件编码是否为“西部”。
注意:除非您确信已使用了另一种编码方法,否则不要更改此设置。默认值“西部”适用于欧洲和北美的大多数编码系统。
- 从“错误日志”下拉列表中,选择您想要 Oracle CRM On Demand 记录的内容:“所有消息”、“错误和警告”或“仅错误”。
- 选择文件中使用的 CSV 分隔符的类型:逗号或分号。
- 如果需要,请选中“需要按顺序处理数据文件记录”复选框。
注意:选择按顺序处理数据文件将确保在提交导入请求时,子导入请求将始终按顺序处理。此外,它还将确保保持 CSV 文件的相关性。
- 如果要在导入过程完成后发送电子邮件通知,请选中“启用电子邮件通知”复选框。默认情况下选中此复选框。
- 在导入助理的第 2 步中:
- 如有必要,按照说明进行操作以验证文件。
- 选择字段映射文件(如果可用)。
字段映射文件 (.map) 包含 CSV 文件中的字段及现有 Oracle CRM On Demand 字段的配对。执行导入后,系统会向您发送一封电子邮件,内含带有最新映射架构的 .map 文件。将该文件保存到您的计算机,以便在以后的导入过程中重复使用。
- 在导入助理的第 3 步中,将文件中的字段映射到 Oracle CRM On Demand 字段。最低限度必须将所有必填字段映射到 CSV 文件中的列标题。
导入助理将在 Oracle CRM On Demand 内该区域中显示所有字段的下拉列表的旁边列出导入 CSV 文件中的列标题,其中包括您添加的定制字段。
如果您需要的地址字段未出现在下拉列表中,请选择下表中显示的对应字段。
依据此字段筛选您的列表
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从下拉列表中选择此字段
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街道编号 地址 1 丁目
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编号/街道
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区
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地址 2
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楼层 地区
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地址 3
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市/郡
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城市
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科洛尼亚/区域 CEDEX 代码 地址 4 URB 镇区
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邮箱/分拣编码
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MEX 州 BRA 州 堂区 准州地区 岛 省 区域 酋长国 地区
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省
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局部码 邮箱 邮政编码
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邮政编码
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如果选择了 .map 文件,请验证字段是否已正确映射。可能需要映射自上次运行导入之后创建的定制字段。
有关外部 ID 的信息,请参阅关于重复记录和外部 ID。
警告: 如果选错了要导入的文件,请单击“取消”另作选择。此时使用“后退”按钮不会清除高速缓存,因此原来选择的导入文件还会显示在字段映射步骤中。
警告:“外部唯一 ID”和“经理外部 ID”都是用于关联联系人和其经理记录的关键字段。如果未映射这些字段,则会用“联系人姓名”和“经理”字段关联经理记录和联系人。用“联系人姓名”和“经理”字段作此关联时,会用更严格的依存关系排序限制数据文件记录。
- 在导入助理的第 4 步中,按照屏幕上的说明进行操作(如有必要)。
- 在导入助理的第 5 步中,单击“完成”。
要查看导入请求的队列
- 单击“联系人”选项卡。
- 在“最近修改的联系人”标题栏中,单击“导入”按钮。
- 在“数据和集成工具”页面上,单击“导入请求队列”链接。
即会出现包含有关请求信息(其中包括估计的完成时间)的“导入请求队列”页面。
下表描述了导出状态。
状态
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说明
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已完成
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导入已完成,并且在导入过程中未出现错误。
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已完成,有错误
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导入已完成,但其中一些记录出现了某些错误。
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已失败
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导入已完成,但未导入任何记录。
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错误
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导入由于发生了错误而未完成。
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下表描述了导入记录信息。
导入记录信息
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说明
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已提交数
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CSV 文件中包含的记录数。
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已处理数
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导入引擎当前已处理的记录数。每 20 秒(或由系统进程设置)处理此字段一次。
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已成功导入数
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已导入并且未出现任何问题的记录数。
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部分导入数
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已导入的记录数。没有导入所有记录。
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未导入数
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完全未导入的记录数。
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