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使用 HCP 联系人分配主页

可以从“HCP 联系人分配主页”开始管理 HCP 联系人分配。

注意:您的公司管理员可以定制“HCP 联系人分配主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在页面中添加和移除各个部分。

开始之前。要处理 HCP 联系人分配,您的用户角色必须包括“启用基本样品操作”权限。

创建 HCP 联系人分配

通过在“最近修改的 HCP 联系人分配”部分中单击“新建”按钮,样品管理员可以创建新的 HCP 联系人分配。有关更多信息,请参阅创建记录HCP 联系人分配字段

注意:虽然您可以直接通过“HCP 联系人分配”页面创建 HCP 联系人分配记录以创建单个记录,但是建议您将 HCP 联系人分配记录导入到 Oracle CRM On Demand,尤其是必须创建大量记录时。有关导入 HCP 联系人分配的更多信息,请参阅 HCP 联系人分配字段:导入准备

使用 HCP 联系人分配列表

“HCP 联系人分配列表”部分显示许多筛选列表。筛选列表是记录子集或记录组,您可以通过它限制一次处理的记录数量。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明 HCP 联系人分配的标准列表。

HCP 联系人分配列表

筛选器

所有 HCP 联系人分配

您可以看到的所有 HCP 联系人分配

最近修改的 HCP 联系人分配

您可以看到的所有 HCP 联系人分配,按修改日期排序

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近修改的 HCP 联系人分配

“最近修改的 HCP 联系人分配”部分显示最近修改的 HCP 联系人分配。

单击“显示完整列表”可展开列表。

向您的 HCP 联系人分配主页添加部分

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则您可以向“HCP 联系人分配主页”添加附加报表部分。公司管理员可以使报表部分显示在“HCP 联系人分配主页”上。

向您的 HCP 联系人分配主页添加部分

  1. 在“ HCP 联系人分配主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“HCP 联系人分配主页布局”页面上,单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。单击“保存”。

相关主题

请参阅以下主题以了解 HCP 联系人分配的相关信息:


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.