如果只有“联系人”导入文件,则会基于在“联系人”导入文件中“客户名称”字段中找到的客户名称数据创建客户记录。如果联系人记录包含备选地址数据,Oracle CRM On Demand 将创建一个新客户,并用备选地址填充发运地址。开票地址保留为空白。
默认联系人 字段名称
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数据类型
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最大长度
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注释
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客户
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文本
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100
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此字段的文本是用于匹配现有客户记录的若干字段之一。如果未找到匹配的记录,则会在联系人导入过程中为新客户创建“客户名称”。有关更多信息,请参阅关于重复记录和外部 ID。
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客户外部 ID
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文本
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30
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无
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客户地点
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文本
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50
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此字段的文本是用于匹配现有客户记录的若干字段之一。有关更多信息,请参阅关于重复记录和外部 ID。
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助理姓名
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文本
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50
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无
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助理电话号码
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电话
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40
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无
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最佳拜访时间
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选择列表
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30
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默认值为“下午初期”、“清晨”、“晚间”、“下午后期”、“上午中期”和“星期六”。专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。可以编辑此选择列表。
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已锁定原因代码
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选择列表
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30
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默认值为“业务”、“不允许查看”、“不发运”、"HR" 和“法律”。可以编辑此选择列表。
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拜访频率
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选择列表
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30
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默认值为“不见面”、“1-2 次/年”、“3-4 次/年”和“超过 5 次/年”。专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。可以编辑此选择列表。
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移动电话号码
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电话
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40
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无
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列为客户的日期
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日期
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不适用
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在“联系人类型”下拉菜单中选择“客户”值之后,将采用当前日期自动填充此字段。
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联系人地址
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选择列表
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100
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仅当为公司设置了共享地址时,此字段才可用。
此值必须与现有“地址”记录中的“地址名称”字段匹配。此外,如果启用“验证共享地址”设置,此值必须与现有经验证的“地址”记录匹配。
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联系人地址 1
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文本
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200
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有关如何按国家/地区映射地址字段的说明,请参阅关于国家/地区和地址映射。
如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。
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联系人地址 2、3
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文本
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各为 100
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有关如何按国家/地区映射地址字段的说明,请参阅关于国家/地区和地址映射。
如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。
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联系人城市
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文本
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50
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如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。
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联系人国家/地区
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选择列表
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30
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默认值是全世界所有国家/地区的名称。美国的有效值是 USA。应用产品不允许修改此字段的有效值。确保导入的数据在导入前匹配此字段的有效值(请参阅关于国家/地区和地址映射)。
如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。
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联系人币种
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选择列表
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20
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不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配。
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联系人邮箱/分拣编码
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文本
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50
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如果您的文件包含非美国地址,请将以下地址项映射到此字段:科洛尼亚/区域、CEDEX 代码、地址 4、URB 和镇区(请参阅国家/地区和地址映射)。
如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。
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联系人省/自治区/直辖市
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文本
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50
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如果您的文件含有非美国地址,请将以下地址项(或与美国的州对应的其他地址项)映射到此字段:MEX 州、BRA 州、堂区、准州地区、岛、省、区域、酋长国和地区(请参阅关于关于国家/地区和地址映射)。
如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。
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联系人类型
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选择列表
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30
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默认的有效值为:“潜在客户”、“客户”、“合作伙伴”和“竞争者”
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联系人美国州
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选择列表
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2
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默认有效值:所有美国州的标准两字母缩写形式(字母全大写)。应用产品不允许修改此字段的有效值。确保导入的数据在导入前匹配此字段的有效值。
如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。
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联系人邮政编码
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文本
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30
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如果为公司设置了共享地址,此字段不可用。
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信用得分
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数字
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22
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专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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币种
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选择列表
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15
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不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与有效值完全匹配。
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当前投资组合
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选择列表
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30
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默认值为“进取”、“中等”和“保守”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。可以编辑此选择列表。
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客户 ID
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文本
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11
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专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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出生日期
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日期
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7
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专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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学位
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选择列表
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30
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默认值为“PHD”、“M.D.”、“D.O.”、“MBA”、“注册护士”、“R.T.”、“药剂师”、“理学硕士”、“牙医”、“LPN”和“公共卫生专家”。专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。可以编辑此选择列表。
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部门
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文本
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75
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无
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说明
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文本
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16,350
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如果导入文件中的“说明”字段超过 16,350 个字符,则会将该字段截断为 16,252 个字符。其余的字符将添加到链接的“附注”中,每项附注的字符数上限为 16,350 个字符。
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分部
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文本
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50
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无
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电子邮件
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文本
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100
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如果选中公司概要中的“在电子邮件字段中允许使用 Unicode 字符”复选框,则允许使用大多数 Unicode (UTF-8) 字符。
有关“在电子邮件中允许使用 Unicode 字符”复选框的更多信息,请参阅配置公司设置。
有关支持用于电子邮件地址的字符的信息,请参阅关于电子邮件地址中的特殊字符。
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经验水平
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选择列表
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30
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默认值为“无”、“有限的”、“好”和“大范围”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。可以编辑此选择列表。
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外部唯一 ID
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文本
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30
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无
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名字
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文本
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50
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此字段默认情况下为必填字段。请确保导入之前所有记录在此字段中都有值。
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汉字注音名字
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文本
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50
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与日本汉字对应的汉字注音(仅适用于日语)。
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汉字注音姓氏
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文本
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50
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与日本汉字对应的汉字注音(仅适用于日语)。
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性别
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选择列表
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1
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默认值为“女”和“男”。可以编辑此选择列表。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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住宅电话号码
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电话
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40
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无
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住宅价值
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币种
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15
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专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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集成 ID
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文本
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30
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无
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投资展望期
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选择列表
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30
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默认值为“短期”、“中期”和“长期”。可以编辑此选择列表。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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职称
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文本
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75
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无
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上次拜访日期
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日期/时间
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专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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姓氏
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文本
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50
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此字段默认情况下为必填字段。请确保导入之前所有记录在此字段中都有值。
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潜在商机来源
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选择列表
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30
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其默认有效值包括:“广告”、“直接邮件”、“电子邮件”、“事件 - 研讨会”、“事件 - 展览会”、“事件 - 其他”、“列表 - 已采购”、“列表 - 已租赁”、“介绍 - 雇员”、“介绍 - 外部”、“网站”和“其他”。
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人生大事
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选择列表
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30
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默认值为“婚姻”、“子女出生”、“退休”、“离婚”和“其他”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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经理
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不适用
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不适用
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目前无法将数据导入此字段。只能在此应用产品中(在“编辑联系人”页面上)直接设置其值。
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经理外部 ID
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文本
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30
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无
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婚姻状况
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选择列表
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30
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默认值为“未婚”、“离异”、“已婚”、“同居”、“分居”、“寡居的(鳏居的)”和“寡妇(鳏夫)”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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市场潜力
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选择列表
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30
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默认值为“高”、“中等”和“低”。专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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中间名
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文本
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50
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无
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修改者
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不适用
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不适用
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目前还无法在导入过程中设置此字段的值。该字段的值由此应用产品自动设置。
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先生/女士
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选择列表
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15
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其默认有效值包括:“小姐”、“先生”、“女士”、“夫人”和“博士”
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永不发电子邮件
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复选框
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不适用
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无
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目标
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选择列表
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30
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默认值为“保本”、“收入”、“收入/增长”、“收支平衡”、“增长”、“积极增长”和“国际多种经营”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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参加
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复选框
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不适用
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专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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不参加
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复选框
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不适用
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专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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自有或租赁
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选择列表
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30
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默认值为“自有”或“租赁”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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所有者
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电子邮件
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50
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文件数据必须与现有 Oracle CRM On Demand 用户的用户登录 ID 匹配。如果记录未包含对于此字段有效的值(包括没有值的情况),则将此字段的值设置为执行导入的用户的登录电子邮件 ID。
如果运行导入助手时未将此字段映射到有效的导入文件字段,则对于所有导入的记录,会将“所有者”设置为执行导入的用户的登录电子邮件 ID。
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所有者外部 ID
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文本
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30
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无
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个人地址外部系统 ID
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文本
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30
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如果为公司启用了共享地址,则此字段的数据类型将成为选择列表。此字段的值必须与现有“地址”记录的“外部唯一 ID”匹配。此外,如果启用“验证共享地址”设置,此值必须与现有经验证的“地址”记录匹配。
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选择列表值组
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文本
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50
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无
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主要目标
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选择列表
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30
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默认值为“用于子女教育的存款”、“用于上大学的存款”、“新家庭”、“累积财富”、“不动产计划”、“保留我的资产”和“退休”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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私人
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复选框
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不适用
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如果只想让客户所有者看到此联系人,则应将此字段设置为选中状态。
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职业
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文本
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50
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无。
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合格日期
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日期/时间
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不适用
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无。
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等级 1
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整数
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不适用
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此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。
有关更多信息,请参阅关于显示为图像的字段。
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等级 2
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整数
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不适用
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此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。
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等级 3
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整数
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不适用
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此字段的有效值包括:“空”、“1”、“2”、“3”、“4”和“5”。
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风险资料
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选择列表
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30
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默认值为“规避风险”、“风险承担者”、“保守”、“中等”和“进取”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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推荐者
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选择列表
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101
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无。
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路线
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选择列表
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30
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默认值为“路线 1”、“路线 2”、“路线 3”和“路线 4”。专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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细分
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选择列表
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30
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默认值为“白领”、“蓝领”、“农村/农场人员”、“大型零售人员”、“中产阶级”、“高资本净值人士”、“资产超五百万的富翁”和“超高资本净值人士”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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自雇
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复选框
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不适用
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专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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来源商业活动
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选择列表
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100
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产生联系人的商业活动。
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状态
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选择列表
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30
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此列存储客户或联系人的状态。允许使用以下值:“活动”、“安静归档”和“死锁归档”。
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停止指示灯 1
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整数
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不适用
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此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。
有关更多信息,请参阅关于显示为图像的字段。
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停止指示灯 2
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整数
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不适用
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此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。
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停止指示灯 3
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整数
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不适用
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此字段的有效值包括:“空”、“0”、“1”和“2”。
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税率等级
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数字
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22
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专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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层级
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选择列表
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30
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默认值为“黄金”、“银”、“青铜”、“前 100 个”、“顶部”、“中等”和“低”。专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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时区
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选择列表
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30
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不能编辑此选择列表。因此,导入的值必须与标准有效值完全匹配。
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总资产
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币种
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15
|
专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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总费用
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币种
|
15
|
专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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总收入
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币种
|
15
|
专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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总负债
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币种
|
15
|
专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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资本净值合计
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币种
|
15
|
专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。
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类型
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选择列表
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30
|
其默认值包括“潜在客户”、“客户”“合作伙伴”和“竞争者”。
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工作传真号码
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电话
|
40
|
无
|
工作电话号码
|
电话
|
40
|
无
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年初至今销售额
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币种
|
15
|
专用于 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
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