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使用事件主页

可以从“事件主页”开始管理事件。

注意:公司管理员可以定制您的“事件主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建事件

通过在“我最近查看的事件”部分中单击“新建”按钮,您可以创建事件。有关更多信息,请参阅创建记录事件字段

使用事件列表

“事件列表”部分显示了许多列表。Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明事件的标准列表。

事件列表

筛选器

所有事件

按照事件名称的字母顺序排序的所有事件

当前月份内的所有事件

开始日期在当前月份内且状态为“活动”、“进行中”或“已计划”的事件。

所有当前事件

同时满足以下两个条件的事件:

  • 状态为“活动”、“进行中”或“已计划”
  • “开始日期”在今天之前的 30 天到今天之后的 60 天范围内。

最近创建的事件

所有事件(按创建日期排序)

最近修改的事件

所有事件(按修改日期排序)

我的事件

您的姓名在“所有者”字段中的事件

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近修改的事件

“我最近修改的事件”部分显示您最近修改的事件。

查看事件相关任务

“事件相关任务”部分显示分配给您的任务(先按到期日期然后按优先级排序)。它还显示以下信息:

  • 到期日期。任务到期的日期(由您或您的经理设置)。
  • 箭头。您或您的经理设置的任务优先级,如 1-高、2-中等或 3-低。任务优先级由箭头表示:向上箭头表示高优先级,无箭头表示中等优先级,而向下箭头表示低优先级。

    注意:如果公司管理员更改“优先级”字段显示值的默认值(例如,将默认值 1-高更改为最高),则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头,除非公司管理员使用以下模式:1-标签、2-标签或 3-标签,其中标签是公司管理员为任务优先级提供的名称。在本例中,Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头,并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如,Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头,但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为公司管理员添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。有关更改选择列表(如“优先级”字段)的默认值的更多信息,请参阅更改选择列表值

  • 主题。任务的标题。单击该链接可查看任务。
  • 事件。与任务关联的事件。

要展开此列表,请单击“显示完整列表”。

向您的事件主页添加部分

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,您可以将以下某些或所有部分添加到“事件主页”:

  • 事件相关任务
  • 最近创建的事件
  • 最近修改的事件
  • 我最近创建的事件
  • 我最近修改的事件
  • 一个或多个报表部分(公司管理员可以使报表部分显示在“事件主页”上。)

向您的事件主页添加部分

  1. 在“事件主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“事件主页布局”页面上,单击箭头以添加或删除部分,以及组织页面上的各个部分。
  3. 单击“保存”。

相关信息

请参阅以下主题以了解相关事件信息:


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.