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要执行此任务
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执行以下步骤
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警报
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查看警报列表
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在“警报”部分中,单击“显示完整列表”链接。即会打开“警报”页面。
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查看警报
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在“警报”部分中,单击该警报的链接。即会打开包含有关该警报的附加信息的“警报”页面。
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预约
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创建预约
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在“今天的日历”部分中,单击“新建”。在“编辑约会”页面上,填写所需的信息,然后保存记录。
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查看预约记录
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在“今天的日历”部分中,单击要查看的约会的“主题”链接。将显示“约会详细信息”页面。
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查看本月的预约
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在“今天的日历”标题栏中,单击 31 图标。即会打开包含该月时间表的日历。
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查看本周的预约
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在“今天的日历”标题栏中,单击 7 图标。即会打开包含该周时间表的日历。
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查看今天的预约
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在“今天的日历”部分中,单击“查看日历”链接,或 1 图标。将打开日历,其中含有今天的约会。
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布局
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更改“我的主页”的布局
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要更改“我的主页”上两个部分中显示的信息,请单击“编辑布局”,然后单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。
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记录
注意:在标准应用产品中,“最近创建的潜在商机”部分显示最近创建的潜在商机。您或贵公司的管理员可以定制“我的主页”,以显示其他类型的记录,例如最近修改的客户。
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创建记录
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在记录显示部分的标题栏中,单击“新建”。在“编辑”页面上,填写所需的信息并保存记录。
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查看记录
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在显示记录的部分中,单击要查看的记录的链接。将打开记录的“详细信息”页面。
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查看记录列表
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在显示记录的部分中,单击“显示完整列表”。将打开记录的“列表”页面。
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报表
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按另一类别将图表切片
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根据出现的分析,您可能能够单击下拉列表并更改选择内容。图表和表格即会显示按所选项目分类的数据。
在标准应用产品中,您可以对“当前季度的业务数据质量”执行这一操作。
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查看由图表或表格中的某个分段组成的记录
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根据出现的分析,您可能能够追溯某一细分或链接来查看构成该类别的记录。
在标准应用产品中,您可以对“当前季度的业务数据质量”部分执行这一操作。
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任务
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创建任务
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在“未完成任务”部分中,单击“新建”。在“编辑任务”页面上,填写所需的信息并保存记录。
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查看任务记录
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在“未完成任务”部分中,单击要查看的任务的“主题”链接。将出现“任务详细信息”页面。
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