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资产组合客户字段
使用“编辑资产组合客户”页面添加资产组合客户,或更新现有资产组合客户的详细信息。“编辑资产组合客户”页面显示了资产组合客户的完整字段集。
注意: 公司管理员可以采用多种方法定制您的应用产品,例如更改记录类型、字段和选择列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与此表中描述的标准信息有所不同。
下表提供了有关某些字段的附加信息。
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字段
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说明
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关键客户信息
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客户编号
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必填字段。限制为 100 个字符。
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机构
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与此资产组合客户链接的机构的查找字段。
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产品
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与此资产组合客户链接的产品的查找字段。
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客户类型
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可用帐户类型的选择列表。默认值为:年金保险合同、组保险单、401K、支票、IRA、人寿保险、共同基金、储蓄和其他。
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主要联系人
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只读。
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客户
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与此资产组合客户链接的客户的查找字段。
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收入
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与此资产组合客户链接的收入。
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采购日期
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财务帐户的开户日期。
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取消/售出日期
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帐户的结束日期。如果是个人持股,则可能是售出所有股票的日期。
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状态
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资产组合客户的状态。默认值为:活动、待处理、报价、终止和已完成。
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父资产组合客户
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当前资产组合客户的父资产组合客户。
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所有者
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资产组合客户记录的所有者。
通常,记录的所有者可以更新记录、将记录传输给另一所有者或删除记录。但是,公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大用户的访问权限。
“所有者”字段的值影响哪些记录包括在您或您的经理在“分析”页面运行的报表中。
根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
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主要组
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主要的资产组合所有者组。
对于版本 13 以前的版本,此字段用于定义组对“资产组合”记录的可见性。建议使用工作簿功能替代此功能。有关更多信息,请参阅设置工作簿的过程。
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保险单信息
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风险等级
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定义资产组合的风险级别。限制为 50 个字符。
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保险费
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保险单的成本(以您的币种单位计)。
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保险金额
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保险单的保险金额(以您的币种单位计)。
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有效日期
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保险单的开始日期。
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到期日期
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保险单的到期日期。
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投资信息
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资产总值
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所有您的投资的价值(以您的币种单位计)。
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估值日期
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对您的总资产进行估值的日期。
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贷款信息
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贷款金额
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您的贷款的价值(以您的币种单位计)。
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年利率
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您的贷款的利率。
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到期日
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应偿还贷款的日期。
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期限
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只读。“期限长度”和“期限单位”的级联。
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期限长度
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分期偿还贷款的时间期,通常以月数表示。
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期限单位
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可能的期限单位的选择列表。默认值为“日”、“星期”、“月”和“年”。
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信用卡信息
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信用限额
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帐户的最大可用信用。
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年利率
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对余额借款收取的年利率。
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资产组合联系人字段
下表提供了有关某些字段的信息,公司管理员可能会提供这些信息,并且您可能会在资产组合客户的联系人相关记录下面看到这些信息。
字段
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说明
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主被保险人
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此复选框指明该人员通常为预期的保险单所有者,而且指明填写并签署投保请求的人员。
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所有者
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此复选框指明投保财产的责任人。
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指定被保险人
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此复选框指明保险合同适用的指定个人,其利益受保险单保护。
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注意:通过添加定制字段,以及以“联系人”或“资产组合”为相关记录类型的定制相关信息字段,您的管理员可以定制“联系人资产组合”记录类型。您的管理员可以在“联系人资产组合”页面布局中包括新的定制字段以及定制的相关信息字段。您可以在“联系人资产组合”相关信息部分中编辑定制字段,但无法编辑定制的相关信息字段。有关定制相关信息字段及如何创建这些字段的信息,请参阅关于定制相关信息字段和创建定制相关信息字段。
相关信息
请参阅以下主题以了解相关的资产组合客户信息:
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