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使用样品交易主页可以从“样品交易主页”开始管理样品交易。 注意:公司管理员可以定制“样品交易主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。 开始之前。要处理样品交易,您的用户角色必须包括“启用基本样品操作”权限和“启用样品调整”权限。 创建样品交易通过在“最近修改的样品交易”部分中单击“新建”按钮,您可以创建新样品交易。有关更多信息,请参阅创建记录和样品交易字段。 您可以创建以下类型的样品交易:
您不能创建以下类型的样品交易,因为当销售代表在销售访问期间发放样品时,Oracle CRM On Demand 会自动生成这些类型的样品交易:
使用样品交易列表“样品交易列表”部分显示许多筛选列表。筛选列表是记录子集或记录组,您可以通过它限制一次处理的记录数量。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。 下表说明样品交易的标准列表。
要查看列表,请单击列表名称。 要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表。 要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。 查看最近的样品交易“最近修改的样品交易”部分显示最近修改的样品交易。单击“显示完整列表”链接可展开列表。 向您的样品交易主页添加区域如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“样品交易主页”:
向您的样品交易主页添加区域
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已发布 8月 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |