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保险单字段
使用“编辑保险单”页面添加保险单,或者更新现有保险单的详细信息。“编辑保险单”页面显示保险单的完整字段集。
还可以在“保险单列表”页面和“保险单详细信息”页面上编辑保险单记录。有关更新记录的更多信息,请参阅更新记录详细信息。
提示:通过在保险单记录中选择一个父保险单,您可以指明保险单层次结构,其中一个保险单是另一个保险单的子项。有关跟踪父保险单的信息,请参阅跟踪父保险单。
注意: 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand,例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与联机帮助中描述的标准信息有所不同。
下表提供了有关某些保险单字段的附加信息。
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字段
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说明
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保险单概要
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保险单编号
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通常由保险单系统生成的保险单编号。
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保险单类型
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保险单的类型,例如汽车险、财产险、综合责任险、工伤补偿险或寿险。
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状态
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保险单状态,例如新业务、有效、待处理、已终止、续保或报价。
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子状态
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保险单子状态,例如未提交、经纪人复审、已取消或已过期。
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币种
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保险单的币种。
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有效日期
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保险单的生效日期。
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到期日期
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保险单的到期日期。
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取消日期
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保险单的取消日期。
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费率状态
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可以应用到处于特定状态的保险单的费率。
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费率计划
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此保险单的费率计划。每家保险公司都可能有不同的保险单费率层级。示例值包括:01、02、03 等等。
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所有者
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保险单记录的所有者。
根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
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保险单集成
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外部系统 ID
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跟踪有关保险单的外部信息的外部来源 ID。此字段限制为 50 个字符。
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外部来源
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有关保险单的外部信息的来源,例如应用产品名称、数据库名称、集成名称等。
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集成 ID
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跟踪有关保险单的外部信息的集成 ID。此字段限制为 50 个字符。
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外部最后更新时间
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从外部来源最后更新此保险单的数据的日期和时间。
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保险单代理
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主要机构
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启动保险单的主要机构。
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主要代理
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处理此保险单的主要代理。
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推介人来源
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推介人来源,例如 Internet、直接邮件、杂志广告和客户推介。
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保险业务员代码
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给保险公司带来此保险单的保险业务员的代码。
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面额
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保险单上指明在死亡或到期时要支付的金额。
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保险费合计
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此保险单的总保险费。
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开票状态
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保险单的开票状态,例如已开票、失效或已支付。
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发票到期日
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保险单发票的到期日。
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期限
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保险单的期限,例如 1 年、2 年等等。
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保险单付款方法
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客户用来支付保险单费用的方法,例如现金、记帐、支票或电子资金转帐。
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