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定制审计追踪
对于许多记录类型,您可以使用审计追踪来跟踪记录的创建、删除和恢复,以及跟踪对现有记录上指定字段的更新。审计追踪记录将显示关于其操作触发审计追踪记录的用户、执行的操作类型和时间戳的详细信息。现有记录上的审计字段更新时,字段更改的审计追踪记录将显示此字段的旧值和新值。
注意:如果在记录更新时没有更新任何审计字段,则不会为操作生成审计追踪记录。
公司审计追踪设置
审计追踪记录在 Oracle CRM On Demand 中的保留时间长度在公司概要的“审计期限(天)”字段中指定。在标准应用产品中,记录保留 90 天,但管理员可以指定不同的时间长度。
可为记录类型审计的最大字段数在公司概要的“记录类型可审计字段”字段中指定。在标准应用产品中,最大字段数为 35,但管理员可以更改此限制。
注意:每种记录类型的“审计字段设置”页面中会显示可为记录类型审计的最大字段数,但无法更改该页面中的值。
有关更改公司审计追踪设置的信息,请参阅配置公司设置。
审计花费更多的时间和资源
审计过程会延长操作的处理时间,因为在执行操作时必须计算审计规则。对于更新操作,必须为每个更新的审计字段生成并存储审计追踪记录,因此您针对记录类型审计的字段越多,保存该类型的记录所需的时间越长。
审计追踪配置
对于支持审计追踪的每种记录类型,您可以指定:
只要您指定至少要为记录类型审计一个字段,或者选择其中一个选项来跟踪记录的创建、删除和恢复,记录类型的审计追踪就会启用。
关于使审计追踪记录对用户可见
审计追踪记录会显示在记录详细信息页面的“审计追踪”相关信息部分中,如查看记录的审计追踪中所述。要使审计追踪记录对用户可见,您必须执行以下操作:
管理员也可以查看“主审计追踪”中所有审计记录类型的完整审计追踪记录集,如利用主审计追踪查看审计追踪更改中所述。
默认审计的记录类型
首次设置公司时,默认情况下为“商机”和“服务请求”记录类型启用审计追踪。此外,对于某些特定于行业或 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 的记录类型,为公司启用记录类型时也会启用审计追踪。对于所有这些记录类型,审计追踪的设置如下所示:
- 审计特定字段。可以将字段添加到审计字段的列表,并从列表中移除字段。
- 选择用于跟踪记录创建的选项以及用于跟踪记录删除和恢复的选项。您可以更改这些设置。
默认情况下,仅对“商机”和“服务请求”记录类型设置以下项目:
- 标准的详细信息页面布局中会提供“审计追踪”相关信息部分。
- 所有标准的访问权限配置文件均提供对审计追踪记录的只读访问权限。
首次设置公司时,默认情况下也为“用户”记录类型启用审计追踪。默认情况下会审计特定必填字段。用于跟踪记录创建的选项也会选择,并且您无法更改此设置。
下表列出了支持审计追踪的记录类型,并显示了默认情况下是否为记录类型启用审计追踪。其中还列出了默认审计的字段。
注意:如果您从记录类型的审计字段列表中移除所有字段,并且取消选择用于跟踪记录的创建、删除和恢复的选项,则会禁用该记录类型的审计追踪。
记录类型
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默认启用审计追踪?
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默认审计的字段
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客户
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
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认证
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
活动
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
地址
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
分配
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
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申请
|
是
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年收入、申请 ID、审批状态、批准日期、商业活动、当前批准人、电子邮件地址、现有合作关系、预期合作关系利益、名字、姓氏、位置、主要传真号码、主要电话号码、名称、雇员数、合作伙伴、合作伙伴计划、合作伙伴类型、计划级别、拒绝原因、来源、提交状态、工作传真号码、工作电话号码。
|
资产
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
已锁定产品
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
经纪人概要
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
业务计划
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
商业活动
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
证书
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
索赔
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
联系人
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
联系人的省/自治区/直辖市执照
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
课程
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
保险范围
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
定制对象 01 或更高
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
损坏
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
交易注册
|
是
|
审批状态、关联联系人、关联客户、关联潜在商机、关联商机、手机、城市、结束日期、公司名称、国家/地区、币种、当前批准人、交易规模、电子邮件、到期日期、名字、姓氏、名称、源合作伙伴客户、合作伙伴计划、邮政编码、高级合作伙伴、产品兴趣、拒绝原因、省/自治区/直辖市、街道、提交状态、电话号码、类型。
|
经销商
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
事件
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
考试
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
财务帐户
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
财务帐户持有者
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
财务帐户产品
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
金融计划
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
金融产品
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
金融交易
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
资金
|
是
|
所有者、合作伙伴、状态、目标金额。
|
资金请求
|
是
|
已批准、索赔决定日期、请求索赔额、到期日期、资金、已授予、所有者、预审批日期、预审批请求、状态。
|
HCP 联系人分配
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
家庭
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
投保财产
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
库存审计报表
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
库存期间
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
受邀者
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
当事人
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
潜在商机
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
MDF 请求
|
是
|
预先审批的金额、请求的金额、审批状态、索赔决定日期、索赔状态、资金、预审批日期、提交状态、提交日期、已批准的索赔总额、请求的索赔总额。
|
消息计划
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
消息计划项目
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
消息计划项目关系
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
目标
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
商机
|
是
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结束日期、预测、所有者、机率 (%)、收入、销售阶段。
|
顺序
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
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合作伙伴
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
合作伙伴计划
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
计划客户
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
计划联系人
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
计划商机
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
保险单
|
是
|
面额有关更多信息,请参阅保险单字段。
|
投保人
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
资产组合
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
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产品标志
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
报价
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
收入
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
样品免责声明
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
样品批次
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
样品请求
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
样品请求项目
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
|
样品交易
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
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服务请求
|
是
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区域、原因、说明、所有者、优先级、来源、状态、主题、类型。
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签名
|
是
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联系人
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社交媒体
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
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社交档案
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
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解决方案
|
否
|
默认情况下,不审计任何字段。
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特殊定价请求
|
是
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审批状态、授权日期、索赔决定日期、索赔决定日期、索赔状态、提交状态、提交日期、授权总额、请求总额、已批准的索赔总额、请求的索赔总额。
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用户
|
是
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始终发送重要的通知、身份验证类型、电子邮件、单一登录的外部标识符、角色、状态、用户登录 ID。
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用户合作伙伴管理
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否
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默认情况下,不审计任何字段。作为最佳做法,请审核以下字段:
始终发送重要的通知、身份验证类型、电子邮件、单一登录的外部标识符、角色、状态、用户登录 ID。
注意:在“主审计追踪”中,会显示通过合作伙伴自我管理页面对用户记录所做的更改,以及“用户合作伙伴管理”记录类型。
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车辆
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否
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默认情况下,不审计任何字段。
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在审计字段时,请注意以下事项:
- 对于用户审计追踪,审计字段列表中以红色文本显示必填字段。如果从审计字段列表中移除任何必填字段,将无法保存“用户审计追踪”。
- 对于外键字段,名称(而不是 ID)存储并显示在审计追踪中。例如,如果审计“商机”记录类型的“客户”字段,则审计追踪显示客户名称,而非行 ID。
- 所有可审计记录类型都没有地址字段。
- 选择列表字段显示取决于用户语言的值 (LDV)。
- 布局上未显示的 ID 列不可用于审计。
以下过程说明如何定制记录类型的审计追踪。
开始之前。要执行此过程,角色必须包括以下所有权限:
要为某种记录类型定制审计追踪
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“应用产品定制”部分中,单击“应用产品定制”链接。
- 在“记录类型设置”部分中,单击所需记录类型的链接。
- 在“字段审计设置”部分中,单击记录类型“字段审计设置”链接。
- 如果您想要在审计追踪中跟踪记录的创建,请选择“审计记录类型记录创建”(可选)。
- 如果您想要在审计追踪中跟踪记录的删除或恢复,请选择“审计记录类型记录删除/恢复”(可选)。
- 在“审计字段设置”页面中,根据需要将字段从“可用字段”列表移到“审计字段”列表。
如果超出公司限制,将显示一条错误消息。
“可用字段”列表包含对于该记录类型尚未审计的所有标准字段和定制字段。
- 单击“保存”。
启用了字段审计功能后,将立即对字段进行审计。
注意:“受邀者”记录类型是“事件”记录类型的子记录类型。您可以为受邀者记录类型定制审计追踪字段,及通过事件记录类型的“应用产品定制”页面为受邀者记录类型配置“审计追踪”相关信息部分。您只能将受邀者记录类型的“审计追踪”相关信息部分添加到“受邀者详细信息”页面布局。您无法将受邀者记录类型的“审计追踪”相关信息部分添加到“事件详细信息”页面布局。另外,要允许用户查看受邀者记录的审计追踪,您必须更新相关的访问权限配置文件,为用户提供对事件父记录类型的“受邀者审计追踪”相关项目的只读访问权限。
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