如果您是新客户,则将自动启用工作流规则功能。但是,如果您是现有客户,则 Oracle CRM On Demand Customer Care 和公司管理员必须按以下说明配置 Oracle CRM On Demand 工作流规则功能:
Oracle CRM On Demand Customer Care 设置。当 Oracle CRM On Demand Customer Care 设置工作流规则功能时,在“管理主页”的“业务流程管理”部分中可以看到“工作流配置”链接。此外,“管理员”用户角色已经启用了“管理数据规则 - 管理工作流规则”权限。有关用户角色的更多信息,请参阅添加角色。
集成事件。集成事件是一种基于 Oracle CRM On Demand 中的记录更改(包括创建、更新、删除、关联、取消关联、恢复和合并操作)触发外部流程的机制。您可以指定要跟踪记录上的哪些字段。如果公司要使用工作流规则创建集成事件,请与 Oracle CRM On Demand Customer Care 联系,以请求对集成事件管理的支持,并指定您需要的集成事件队列的总规模。当跟踪的字段中的值更改时,将在集成事件中记录该更改。您也可以指定集成事件将添加到哪些集成事件队列。有关管理集成事件的更多信息,请参阅关于集成事件。
工作簿。如果公司想要使用工作流规则更新记录与工作簿之间的关联,请与 Oracle CRM On Demand Customer Care 联系,以请求对工作簿管理的支持。有关工作簿管理的更多信息,请参阅工作簿管理。