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定制相关项目的布局
可以定制页面布局以改进 Oracle CRM On Demand 的外观和使用感受。利用相关项目的布局功能,可以为大多数记录类型定制相关列表布局,以显示指定的字段。可以选择相关列表中的字段和一些父字段。可以选择要显示哪些字段,并可以按照业务需求指定字段的顺序。但是,无法选择显示的行数,也无法指定排序字段,除非是特定父记录类型的“商机”相关项目。
注意:您不能为支持团队的大多数记录类型定制团队相关信息部分的布局。
如果在公司概要上选择了“启用选项卡的增强型视图”选项,则您可以为支持增强型视图的相关信息部分指定定制默认筛选器。有关更多信息,请参阅管理相关项目的默认筛选器标准。
开始之前。要执行此过程,您的角色必须具有“定制应用程序”权限。
以下过程说明如何定制相关项目的布局。
定制相关项目的布局
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 单击“应用程序定制”。
- 在“记录类型设置”部分中,单击所需记录类型的链接。
- 在“页面布局管理”部分中,单击所选记录类型对应的“相关信息布局”链接。
“相关信息部分”页面即会出现。
- 在“相关信息设置”部分中,选择要定制的相关信息类型。
选定的相关信息类型的“相关信息布局”页面即会出现。
注意:“相关信息设置”部分中的项目会随所选的记录类型而变。
- 执行下列任一操作:
- 在第 1 步“布局名称”中,输入布局名称和说明(可选),然后单击“下一步”。
- 在第 2 步“字段设置”中,从“可用字段”列表中选择字段,然后单击“选定字段”列表旁边的向上和向下箭头,以按照所需的顺序组织字段。
布局的最大字段数为 20。如果您选择的字段超过 20 个,则在尝试保存布局时会出现错误。
- (可选)要定义记录类型“商机相关项目”的排序标准,请执行以下操作:
- 在“排序方式”下拉列表中,选择排序字段。
您可以按“已修改:日期”、“商机名称”、“结束日期”和“已创建:日期”进行排序。
- 单击“升序”或“降序”以选择排序顺序。
注意:如果未选择排序字段,则使用默认排序字段和排序顺序。
在相关信息部分显示为选项卡以及显示为列表的情况下,排序标准均适用。在“排序方式”下拉菜单中选择的字段用于排序,即使该字段在“选定字段”列表中不可用也不例外。例如,如果您在“排序方式”下拉菜单中选择“已创建:日期”,则所有商机都按创建日期排序,即使“已创建:日期”字段在“选定字段”列表中不可用也不例外。
警告:出于性能原因,建议仅使用此选项对客户商机相关项目进行排序。
- 单击“完成”。
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