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管理 Oracle CRM On Demand

使用管理员页面可以设置和定制 Oracle CRM On Demand。有关管理 Oracle CRM On Demand 的更多信息,请参阅以下各节:

此部分

介绍以下任务

公司管理

设置公司概要和全局默认值

验证许可证状态和有效用户

定义公司密码控制策略

重置所有密码

激活语言

定义定制会计日历

管理币种

创建分部

将选择列表值组与分部关联

将用户与分部关联

查看所有用户的登录活动

用 IP 地址限制使用

查看公司的资源使用情况

利用主审计追踪查看审计追踪更改

查看管理配置更改的审计追踪

查看公司的待定和已发送电子邮件

查看贵公司的所有导出请求

发布公司范围的警报

查看贵公司的服务配额使用量

查看历史服务配额使用量

为服务配额设置预警

查看文件和记录使用情况信息

将非共享地址转换为共享地址

关闭共享地址时的注意事项

在关闭共享地址前更新用户访问权限和管理地址权限

使用“编辑关系”设置非共享地址的地址类型

地址的权限配置文件和角色设置

应用产品定制

记录类型设置任务

创建和编辑字段

管理“已启用复制”设置

设置定制字段集成标记

设置 Web 链接

设置连接字段

管理字段标签

使用索引定制字段

还原默认设置

更改选择列表值

将选择列表值映射到选择列表值组

定制相关项目的布局

管理相关项目的默认筛选器标准

定制静态页面布局

定制用于创建新记录的页面布局

重命名字段部分标题

创建记录类型 Web 小程序

转换 Web 小程序和定制报表名称

定义级联选择列表

管理搜索布局

管理列表访问和列表顺序

创建主页定制报表

创建记录主页布局

定制审计追踪

指定动态页面布局

应用程序设置任务

在选项卡中显示外部 Web 页、报表和仪表盘

创建选择列表值组

创建全局 Web 小程序

上载客户端扩展

管理定制 HTML 头添加

创建和管理操作栏和全局标题布局

上载和管理定制全局标题图标

为公司定制“我的主页”

在“我的主页”中启用定制报表

重命名记录类型

在详细信息页面上启用图像

更换记录类型的图标

添加记录类型

定制 REST 集成标记

创建新主题

上载和管理定制图标集

定制共享记录的以前所有权

用户管理和访问控制

设置用户

设置用户的销售定额

按记录类型为用户设置默认工作簿

更改用户的用户 ID

重置用户的密码

重置用户的 DMS PIN

更改用户的主要分部

查看用户的登录活动

查看用户的安全相关活动

管理委派用户(管理员)

为用户创建库存期间

停用用户

设置用户(合作伙伴)

更改用户的用户 ID(合作伙伴)

重置用户的密码(合作伙伴)

停用用户(合作伙伴)

添加角色

设置访问权限配置文件的过程

重置个性化页面布局

重置个性化操作栏布局

重置个性化主页布局

设置组

设置地区

设置工作簿的过程

为管理员角色验证工作簿的设置

创建工作簿类型和工作簿用户角色

配置记录所有权模式

创建工作簿和工作簿层次结构

将用户与工作簿关联

为工作簿创建访问权限配置文件

为公司启用工作簿

为用户和用户角色启用工作簿

向记录详细信息页面布局添加工作簿

对工作簿分配记录

业务流程管理

创建过程

将转换状态添加到过程

限制过程

为转换状态配置字段设置

启用相关记录类型的访问控制

创建工作流规则

创建工作流操作:分配工作簿

创建工作流操作:创建任务

创建工作流操作:创建集成事件

创建工作流操作:发送电子邮件

创建工作流操作:更新值

创建工作流操作:等待

更改工作流规则操作的顺序

更改工作流规则的顺序

停用工作流规则和操作

删除工作流规则和操作

在“工作流错误监控”中查看错误例程

从“工作流错误监控”中删除错误例程

在“工作流等待监控”中查看待处理的例程

从“工作流等待监控”中删除待处理的例程

设置分配规则

在潜在商机转换过程中映射其他字段

创建潜在商机转换布局

设置预测定义

更新预测定义

设置销售过程、销售类别和销售指导

定制公司的行业列表

启用修改跟踪功能

查看“修改跟踪列表”页面

手动创建修改记录

数据管理工具

准备导入数据

在导入过程中链接记录

导入数据

查看导入结果

导出数据

查看导出结果

Oracle Migration Tool On Demand 客户实用程序

Oracle Data Loader On Demand 客户实用程序

创建集成事件队列

管理集成事件设置

内容管理

设置产品类别

设置公司产品

为 PRM 设置价格表

为生命科学设置价格表

管理公司的附件

设置评估脚本

设置分析中的文件夹

应用程序插件

配置 Oracle Social Engagement and Monitoring

配置 Oracle Social Network 集成设置

配置使用 Oracle Eloqua Engage 的电子邮件交付

Web 服务集成

下载 WSDL 和架构文件

查看 Web 服务使用情况

生命科学管理

管理智能拜访

设置生命科学相关首选项

设置没有有效省/自治区/直辖市执照情况下的联系人最大采样次数

授权联系人接收样品

Desktop 集成管理

管理定制包

设置 Oracle CRM On Demand Desktop 安装程序版本位置

此外,管理员通常还可执行以下操作:

  • 创建供他们自己使用或在公司范围内分发的定制报表。有关说明,请参阅使用分析主页
  • 创建筛选列表以在公司范围内分发。有关说明,请参阅使用列表

有关使用 Oracle On Demand Expression Builder 的信息,请参阅 Expression Builder


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