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设置潜在商机转换的过程

要为用户和记录类型设置潜在商机转换和拒绝设置,请执行以下任务:

  1. 如果您想在潜在商机转换过程中映射其它字段,请设置新的映射。

    有关映射字段的更多信息,请参阅在潜在商机转换过程中映射其它字段

  2. 如果您想定制“转换潜在商机”页面的布局:
    1. 创建新的布局。

      有关创建布局的更多信息,请参阅创建潜在商机转换布局

    2. 将新的布局添加到相应角色。

      有关添加角色的更多信息,请参阅添加角色

  3. 确保用户具有相应的记录类型访问权限和相应的角色权限。

    有关转换潜在商机所需设置的更多信息,请参阅转换潜在商机的权限配置文件和角色设置

  4. 如果您想编辑“拒绝代码”选择列表中的值,请编辑字段值。

    有关编辑字段值的更多信息,请参阅创建和编辑字段。有关“拒绝代码”选择列表的更多信息,请参阅潜在商机的拒绝代码


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