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跟踪联系人之间的关系
如果想要跟踪联系人之间的关系,请将信息存储在“联系人关系”页面中。例如,您可能需要跟踪影响关系,比如个人关系、业务关系以及此联系人的行业伙伴。
为此,请首先将您想要跟踪其关系的联系人链接到此联系人记录。(可以根据需要链接任意多个联系人。)然后定义关系并添加任何其他相关信息。
注意:Oracle CRM On Demand 标准版没有跟踪关系功能,因此您的公司可能无法使用此功能。
注意:公司管理员可以创建定制字段来存储有关联系人关系的附加信息,并将这些定制字段添加到“编辑联系人关系”页面布局。那么,可以访问联系人关系记录的用户可以查看和更新定制字段中的信息。
开始之前。为您要链接到联系人的每个人员创建一个联系人记录。
跟踪联系人之间的关系
- 选择联系人。
有关选择联系人的说明,请参阅查找记录。
- 在“联系人详细信息”页面上,向下滚动到“联系人关系”部分,并执行以下操作之一:
- 要链接联系人,请单击“添加”。
- 要更新信息,请在现有联系人关系的行中单击“编辑”链接。
- 在“编辑联系人关系”页面上,输入所需的信息。
下表描述了用于跟踪联系人间关系的某些字段。
字段
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注释
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相关联系人
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单击“查找”图标,选择您要跟踪其关系和信息的联系人。这是必填字段。
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角色
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选择定义联系人间关系的选项。
默认值包括:未指定、子女、律师、配偶、会计师、助理、投资者、银行家、同居者、下属、上级、公开合伙人、竞争者、亲戚或代理。贵公司的管理员可为下拉列表更改或添加值。
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调换角色
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选择定义联系人间调换关系的选项。
默认值包括:未指定、子女、律师、配偶、会计师、助理、投资者、银行家、同居者、下属、上级、公开合伙人、竞争者、亲戚或代理。贵公司的管理员可为下拉列表更改或添加值。
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开始日期
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默认值是当天的日期。您可以使用此字段记录联系人间关系的开始日期。
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结束日期
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使用此字段记录联系人间关系的到期日期。
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