“预测详细信息”页面显示所选预测参与者的预测信息。此页面将显示预测摘要,其中列出了基于会计月份的预计收入金额、相应的用户定额和百分比业绩,以及个人预测机会、收入或产品的列表。
“预测摘要”和“团队摘要”部分中的会计月份有其标准的名称。但是,会计月份的持续时间取决于公司对会计日历的定义。例如,会计月份中的 10 月可能从 10 月 15 日开始,到 11 月 14 日结束。
要执行此任务
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执行以下步骤
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更改显示的预测所用货币
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在“预测摘要”标题栏中,单击“使用此货币查看”并选择货币。
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显示团队的所有预测摘要
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单击“按月列出的团队摘要”部分下的“显示完整列表”。只有经理级别的用户才可使用此部分。
在此部分中,按会计月份为每个团队成员列出了一个行项目。
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显示团队的所有产品摘要
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单击“团队产品摘要”部分下的“显示完整列表”链接。只有当您是经理级别的用户并且正在使用产品数量预测类型时,才可使用此部分。
在此部分中,按产品为每个团队成员列出了一个行项目。
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显示特定用户的预测详细信息
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在“团队摘要”部分的“所有者别名”列中,单击要查看其预测详细信息的用户的名称。
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显示特定用户的所有预测机会记录
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单击“我的机会”部分下的“显示完整列表”。只有当正在使用机会预测类型时,才可使用此部分。
此页面按照一条记录占用一行的方式列出了每条预测收入记录,以及相应的结束日期、预测标志、机会名称、客户名称、收入、销售阶段和下一步。
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显示特定用户的所有预测收入记录
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单击“我的收入”部分下的“显示完整列表”链接。只有当正在使用产品收入、客户收入或联系人收入预测类型时,才可使用此部分。
此页面按照一条记录占用一行的方式列出了每条预测收入记录,以及相应的开始和结束日期、预测标志、产品名称、机会名称、客户名称、收入和销售阶段。
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显示特定用户的所有预测产品记录
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单击“我的产品”部分下的“显示完整列表”。只有当正在使用产品数量预测类型时,才可使用此部分。
此页面按照一个产品占用一行的方式列出了每个预测产品,以及相应的已完成数量、预测数量、业务数据数量、已结收入和预期收入。这些值为该用户所有预测机会的总和。
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显示特定用户的产品类别中的所有预测机会
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在“产品类别”列中,单击要查看其预测产品的类别。此页面显示所选产品类别的每个相关机会的特定值,其中包括结束日期、机会名称、单个数量和收入金额。
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显示特定用户的单个产品的所有预测机会
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在“产品名称”列中,单击要查看其预测机会的产品。
此页面显示所选产品的每个相关机会的特定值,其中包括结束日期、机会名称、单个数量和收入金额。
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更新预测机会
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在“预测详细信息”内的“我的机会”、“我的收入”或“我的产品收入”部分中,单击“机会名称”导航至机会详细信息。
保存所做更改后,单击“返回至预测详细信息”返回到预测,然后单击“刷新”。
在单击“数据摘要”之前,不会在“预测摘要”部分中捕获对机会详细信息记录所做的任何调整。
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汇总预测收入
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在“预测摘要”部分中,单击“数据摘要”。
如果单击“数据摘要”,则将根据您对机会所做的更新来更新(重新计算)合计字段。
单击“数据摘要”后,对预测收入金额所做的任何调整都将被覆盖。
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更新预测或最佳情况收入金额
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在“预测摘要”标题栏中,单击“编辑”。
如果单击“编辑”,则将打开“编辑预测”页面。输入收入调整值,然后单击“保存”。
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提交预测
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在“预测摘要”部分中,单击“提交预测”。
“已提交状态”字段将更新,以此向经理表明预测可供查看。
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撤回预测
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在“预测摘要”部分中,单击“撤回预测”。
此时预测被解除锁定。状态将设置为“活动”,从而允许用户更新和调整其预测,然后重新提交预测。只有直属经理或公司管理员才可以执行此操作。
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