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投保人字段:导入准备
下表所含的具体信息涉及将投保人导入到 Oracle CRM On Demand 之前对 CSV 文件的设置。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。
注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。 本主题为 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。
下表中的信息仅对于投保人数据有效。
默认投保人字段名称
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数据类型
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最大长度
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注释
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业务帐户持有者
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文本
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15
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无
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业务客户持有者:外部系统 ID
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文本
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30
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无
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公司: 外部系统 ID
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文本
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50
|
无
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联系人持有者
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文本
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15
|
无
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联系人持有者:外部唯一 ID
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文本
|
50
|
无
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币种代码
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选择列表
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20
|
无
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分部
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文本
|
50
|
无
|
兑换日期
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日期
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不适用
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无
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外部系统 ID
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文本
|
50
|
无
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外部最后更新时间
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日期/时间
|
不适用
|
无
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外部来源
|
文本
|
50
|
无
|
户主
|
文本
|
15
|
无
|
户主:外部系统 ID
|
文本
|
30
|
无
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持有者百分比
|
百分比
|
22
|
无
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被保险人类型
|
选择列表
|
30
|
无
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集成 ID
|
文本
|
30
|
无
|
所有者:外部系统 ID
|
文本
|
30
|
无
|
选择列表值组
|
文本
|
50
|
无
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保险单
|
文本
|
15
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用于匹配记录的预定义字段
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保险单: 外部系统 ID
|
文本
|
50
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链接到此记录的保险单的外部唯一 ID
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投保人姓名
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文本
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250
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用于匹配记录的预定义字段
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角色
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选择列表
|
30
|
用于匹配记录的预定义字段
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