打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

业务计划

使用“业务计划”页面创建、更新和跟踪客户、联系人或产品的业务计划。业务计划使销售组织可以采用具体目标、活动和商机的形式来设置战略目标(例如,收入指标)以及实现这些目标的行动计划。

您可以采用许多方式使用业务计划,以适应特定于公司的计划流程。例如,您可以为各个客户(例如,在总部或地区级别)或许多客户(例如,销售代表所在地区的所有客户)创建计划。您可以为联系人创建独立于其关联客户的计划,这有助于管理与关键意见领袖的关系,关键意见领袖在行业或领域的影响力超过了各自的关联客户(例如,有影响力的医药研究员)。您可以为产品创建计划,例如,为将要出售给多个客户的新产品制定启动计划。对于所有这些业务计划类型,计划展望期可以是短期,也可以是长期。业务计划类型基于公司定义的计划期间,通常是月、季度和年份。

用户可以创建业务计划的层次结构。指定的业务计划可能具有多个子计划。而且,指定的计划可能具有关联的目标(有关目标的更多信息,请参阅目标)。业务计划设置高级战略目标,如收入指标。而目标则设置战术目标,如完成许多销售拜访、或在医疗实践中获得特定数量的新处方。

使用业务计划,您可以在业务计划生命周期中将客户关系管理与业务计划任务、工作流以及交付项集成在一起。通过支持创建和管理客户计划,业务计划支持向客户销售以及管理销售。业务计划包括一些常规的计划信息,还包括相关计划目标、商机和活动。此计划信息还与客户相关,因为可以为一个客户(例如客户组父项)创建一个业务计划,并应用于组中的其他许多客户。

注意:您的公司管理员确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪业务计划信息,则可能不安装“业务计划”选项卡。


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.