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目标使用“目标”页面可以创建、更新和跟踪业务计划的目标。 目标是您要实现的战术目标,从而达到业务计划中的更高级别的战略目标。通常,您创建与业务计划相关的具体目标。业务计划可能为客户建立一个总体年收入目标,而具体目标则建立一个战术目标,例如完成一定数量的销售拜访,或在医疗实践时获得特定数量的新处方。“目标”提供中间级别的计划,介于设置关于业务计划的高级战略目标与关于活动(各个销售拜访)和商机(各个销售交易)的低级计划之间。 目标不必是业务计划的补充。组织可以选择以不同的方式使用目标。与业务计划一样,您可以将目标应用到客户、联系人或产品。指定的目标可能拥有多个子目标。您可以设置短期或长期的目标。期间基于公司定义的计划期间,通常是月、季度或年度。目标不如业务计划灵活。业务计划可以与多个客户和联系人相关,而目标只能与一个客户和一个联系人相关。此外,一个商机可以与多个业务计划相关,但是一个商机只能与一个目标相关。 注意:您的公司管理员确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪目标,则可能不安装“目标”选项卡。 |
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