打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

用于转换交易注册的权限配置文件和角色设置

要将交易注册转换为客户、联系人或机会,您必须在权限配置文件和用户角色中进行相应的设置。此主题说明所需的设置。

用于转换交易注册的权限配置文件设置

下表中显示了允许您转换交易注册的访问级别。在您的默认权限配置文件和所有者权限配置文件上都需要这些设置。

下表显示了允许您转换交易注册的记录类型的访问级别。

记录类型

访问级别

客户

读取和编辑

联系人

读取和编辑

交易注册

读取和编辑

商机

读取和编辑

下表显示了允许您转换交易注册的相关信息记录类型的访问级别。

记录类型

相关信息记录类型

访问级别

客户

地址

读取、创建和编辑

联系人

 

客户

读取和创建

地址

读取、创建和编辑

商机

 

收入

读取和编辑

联系人

读取和创建

用于转换交易注册的用户角色设置

允许您转换交易注册的角色设置如下:

  • 角色必须拥有“转换交易注册”权限。
  • 角色的记录类型访问权限必须具有以下设置:
    • 在所有交易注册转换情况下必须为“交易注册”记录类型选中“可存取”复选框。
    • 要将交易注册转换(即关联或链接)到现有机会,必须为“机会”记录类型选中“可存取”复选框。
    • 要将交易注册转换为新机会,必须为“机会”记录类型选中“可存取”和“可创建”复选框。
    • 要将交易注册转换为现有客户,必须为“客户”记录类型选中“可存取”复选框。
    • 要将交易注册转换为新客户,必须为“客户”记录类型选中“可存取”和“可创建”复选框。
    • 要将交易注册转换为现有联系人,必须为“联系人”记录类型选中“可存取”复选框。
    • 要将交易注册转换为新联系人,必须为“联系人”记录类型选中“可存取”和“可创建”复选框。

注意:有关配置 Partner Relationship Management 的更多信息,请参阅 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.