打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

使用商机主页

可从“商机主页”开始管理商机。

注意:贵公司管理员可以定制“商机主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。

创建商机

通过在“最近查看的商机”部分中单击“新建”按钮,您可以创建商机。有关更多信息,请参阅创建记录商机字段

使用商机列表

“商机列表”部分显示许多筛选的列表。 Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明商机的标准列表。

商机列表

筛选器

所有商机

您可以看到的所有商机

所有已结商机

“销售阶段”字段设置为“已结/赢得”的商机

所有重大商机

收入大于 100,000 的商机

最近创建的商机

您可以看到的所有商机(按创建日期排序)

最近修改的商机

您可以看到的所有商机(按修改日期排序)

我的预测商机

选中了“预测”复选框的商机

我的商机

“所有者”字段中有您的名字的商机

我的最重要商机

所有者是您并且“优先级”字段设置为“高”的商机

我最近创建的商机

您创建的所有商机(按创建日期排序)

我最近修改的商机

您修改的所有商机(按修改日期排序)

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近查看的商机

“我最近查看的商机”部分显示您最近查看的商机。

使用商机任务

“我的与商机相关的未完成任务”部分显示分配给您的任务,先按到期日然后按优先级排序。您或您的经理设置到期日和优先级。任务优先级(如“1-高”、“2-中等”或“3-低”)由箭头表示:向上箭头表示高优先级,无箭头表示中等优先级,而向下箭头表示低优先级。

注意:如果公司管理员更改“优先级”字段显示值的默认值(例如,将默认值 1-高更改为最高),则 Oracle CRM On Demand 不会在任务列表的“优先级”字段中显示箭头,除非公司管理员使用以下模式:1-标签、2-标签或 3-标签,其中标签是公司管理员为任务优先级提供的名称。在本例中,Oracle CRM On Demand 为 1-标签显示向上箭头、没有为 2-标签显示箭头、为 3-标签显示向下箭头,并且没有为任何其他显示值显示箭头。例如,Oracle CRM On Demand 为 1-我的最高优先级值显示向上箭头,但没有为我的最高优先级值显示箭头。Oracle CRM On Demand 不会为公司管理员添加到“优先级”字段选择列表中的任何定制值显示箭头。有关更改选择列表(如“优先级”字段)的默认值的更多信息,请参阅更改选择列表值

  • 要查看任务,请单击“主题”链接。
  • 要查看与任务关联的商机,请单击商机名称。
  • 要展开任务列表,请单击“显示完整列表”。

使用报表分析业务数据

在您的“商机主页”上可能显示一个或多个报表部分。贵公司的管理员可以指定在该页面上显示哪些报表部分。在 Oracle CRM On Demand 标准版中,显示了“当前季度的业务数据分析”部分,它以图表格式显示业务数据的季度分析。有关使用“当前季度的业务数据分析”部分的信息,请参阅分析业务数据

向您的商机主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,您可以将其他部分添加到您的“商机主页”,这具体取决于贵公司的管理员设置了哪些可以在您的“商机主页”上显示的部分。

向您的商机主页添加区域

  1. 在“商机主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“商机主页布局”页面上,单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。然后单击“保存”。

已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.