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为单个客户管理计划的方案
此方案提供了一个有关如何使用 Oracle CRM On Demand 业务计划功能的示例。您可以按不同的方式使用 Oracle CRM On Demand 业务计划功能,具体取决于您的业务模式。
在此方案中,客户经理负责管理单个客户的计划。客户经理使用高级功能管理比简单客户(如家庭办公的企业)规模大且复杂的客户(例如,跨国公司)。这样客户拥有针对不同期间、基至是相同期间内不同客户经理的多个计划。例如,普通客户经理或特殊产品客户经理可能使用不同的计划。
客户经理将执行以下任务来管理客户的计划:
- 在计划期间之前,客户经理为每个客户创建一个业务计划。该计划为客户建立关联期间的高级定量和定性目标。通常提供一个年度计划和子季度计划,对于重要客户尤其如此。收入是业务计划的关键度量。通常,大型客户的计划会包含针对不同运营单位和地区等的子计划,但所有计划均作为一个客户进行管理。有关如何建立业务计划的信息,请参阅业务计划。
- 在业务计划的审批流程中,客户经理会将计划的状态从“草稿”更改为“已提交”。其他关键人员查看和编辑计划。客户经理批准计划,将状态更改为“最终批准”。在计划期间结束时,客户经理可以将状态更改为“过期”以减少活动的计划数量。
- 客户经理会完成业务计划的其他详细信息,也就是具体目标。具体目标是计划中级别更低的目标。例如,具体目标可能是执行特定数量的销售访问。客户经理可以将特定活动和机会与业务计划或目标相关联。有关如何建立具体目标的信息,请参阅目标。
- 在销售机会出现时,客户经理会输入机会,将它们与计划或目标相关联。有关如何设置机会的信息,请参阅机会。
在执行计划活动时,客户经理可以执行以下操作:
- 查看与客户和任何关联的客户联系人明确关联的计划、目标、机会和活动
- 查看适用于所有客户的任何目标
- 不断检查现有活动,创建跟进活动和机会
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