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配置分析可见性设置

下表描述如何在 Oracle CRM On Demand 中设置“公司概要”页面中的“分析可见性设置”部分。

注意: 如果贵公司已启用某些功能,则还可能会显示一些其他字段。

字段

说明

报告主题区域

 

使用此选择列表为要在“分析”中查看实时报表的用户设置可见性。这些报表提供数据的实时分析。您可以选择下列任一值:

  • 经理可见性。允许用户查看他们自己的数据,以及其下属直接拥有的数据。(这是默认设置。)
  • 团队可见性。允许用户查看他们自己的数据,以及客户和商机团队与他们共享的数据。

    如果用户没有在自己的“个人详细信息”页面中设置“报告主题区域”设置的值,则应用这个适用于公司范围的设置。有关报表的更多信息,请参阅分析,特别是关于分析中记录的可见性主题。

历史主题区域

使用此选择列表为要在分析中查看历史报表的用户设置可见性。这些报表提供历史分析或趋势分析,或者包含比实时报表中的计算更为复杂的计算。您可以选择下列任一值:

  • 经理可见性。 允许用户查看他们自己的数据,以及其下属直接拥有的数据。(这是默认设置。)
  • 团队可见性。允许用户查看他们自己的数据,以及客户和商机团队与他们共享的数据。
  • 完整可见性。通过此设置可查看经理和团队所能看到的视图。

    如果用户没有在自己的“个人详细信息”页面中设置“历史主题区域”设置的值,则应用这个适用于公司范围的设置。有关报表的更多信息,请参阅分析,特别是关于分析中记录的可见性主题。

基于角色可以读取所有记录

 

使用此选择列表指定您是否希望“分析”基于记录类型使用“可读取所有记录”设置(如角色管理向导中的“记录类型访问”页面中所定义)。如果通过公司概要或您的用户概要启用“基于角色可以读取所有记录”设置,以及如果您的管理员基于指定的记录类型为您的用户角色选择了“可以读取所有记录”可见性设置,则您可以在“分析”中查看该记录类型的所有记录。

有关何时以及如何启用“基于角色可以读取所有记录”设置的指导,请参阅关于“基于角色可以读取所有记录”设置

如果未启用“基于角色可以读取所有记录”设置,则“分析”将使用“报告主题区域”和“历史主题区域”字段上设置的可见性。


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.