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关于收藏联系人列表

“收藏联系人”列表是“收藏记录”列表的子集。它只显示您添加至收藏记录的联系人记录。根据您的公司设置和角色设置,“收藏联系人”列表可能在 Oracle CRM On Demand 内的以下位置可用:

  • 联系人主页的“联系人列表”部分。

    注意:如果“收藏联系人”列表默认情况下在联系人主页的“联系人列表”部分中不可用,或许可以将其添加至“联系人列表”部分中出现的列表集。有关更改列表集的信息,请参阅更改记录类型的列表集

  • 搜索联系人所在的“查找”窗口中的列表集。
  • 联系人主页或我的主页的“收藏联系人”部分。

    “收藏联系人”部分最多显示已添加至收藏记录的 10 个联系人的姓名。“收藏联系人”部分中的联系人顺序取决于将联系人添加至收藏记录的日期,而不是创建联系人记录的日期。联系人按日期以降序顺序列出,最新添加至收藏记录的联系人出现在列表顶部。从“收藏联系人”部分中,您可以单击“显示完整列表”来打开收藏联系人的完整列表。

    注意:您的管理员决定了是否可以在联系人主页和/或我的主页上显示“收藏联系人”部分。如果联系人主页或我的主页上还未显示“收藏联系人”部分,或许可以将其添加至该主页。有关个性化主页的信息,请参阅更改主页布局

在“收藏联系人”列表页面中打开“收藏联系人”列表时,该列表会显示收藏联系人的姓名以及将联系人添加至收藏记录的日期。默认情况下,列表按照将联系人添加至收藏记录的日期进行排序,最新添加至收藏记录的联系人位于列表顶部。您可以更改列表的排序顺序并在列表中搜索记录,但无法在列表中显示附加字段,或者无法将附加字段添加为列表筛选标准。

添加至收藏记录的任何联系人都会出现在“收藏记录”列表以及“收藏联系人”列表中。“收藏记录”列表最多可有 100 条记录。如果“收藏记录”列表中已有 100 条记录,并且您将其他记录添加至收藏记录,则将从此列表中删除在“收藏记录”列表中保留最长时间的记录,以允许添加新记录。如果从“收藏记录”列表中删除的记录是联系人,则该联系人不会再出现在“收藏记录”列表或“收藏联系人”列表中,即使“收藏联系人”列表包含的记录不到 100 条也不例外。

下表说明您可以在“收藏联系人”列表页面中执行的任务。

要执行此任务

执行以下步骤

添加新联系人

单击“新建”。

注意:从“收藏联系人”页面中创建联系人时,新联系人未自动添加至“收藏联系人”列表。如果想要将新联系人添加至“收藏联系人”列表,则必须为该新联系人单击“详细信息”页面中的“添加到收藏项”图标。

筛选列表

使用字母搜索控件和“快速筛选器”字段来筛选列表,以帮助您查找所需的记录。有关使用字母搜索控件和“快速筛选器”字段的信息,请参阅筛选列表

对“收藏联系人”列表排序

单击列表中的列标题。默认情况下,列表按照将联系人添加至收藏记录的日期进行排序,最新添加至收藏记录的联系人位于列表顶部。

从“收藏联系人”列表中删除记录

在要删除的记录的行中,单击“删除”链接。 从“收藏联系人”列表中删除联系人时,也会从“收藏记录”列表中删除该联系人,但不会从 Oracle CRM On Demand 中删除该联系人。

显示收藏联系人的详细信息

单击联系人的姓名以显示该联系人的“联系人详细信息”页面。

更改显示在记录主页和列表的选择列表中的列表集。

有关更改列表集的信息,请参阅更改记录类型的列表集


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.