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保险单字段:导入准备

下表所含的具体信息涉及将保险单导入到 Oracle CRM On Demand 之前对 CSV 文件的设置。该信息对导入数据的字段类型准则主题中提供的准则进行补充。在执行导入之前,您必须先查看以下导入信息。

注意:下表中的默认字段列仅包含各字段的初始(默认)名称。它不包含您的公司在 Oracle CRM On Demand 中更改过的任何名称。因此,如果尝试导入数据时看不到特定字段,请向管理员进行核实,以确定该字段的新名称。 本主题为 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

下表中的信息仅对于保险单数据有效。

保险单字段名称

数据类型

最大长度

注释

开票状态

选择列表

30

业务客户

文本

15

业务客户:外部系统 ID

文本

30

商业活动

文本

15

商业活动:外部系统 ID

文本

30

取消日期

日期

不适用

公司: 外部系统 ID

文本

30

币种代码

选择列表

20

分部

文本

50

有效日期

日期

不适用

到期日期

日期

不适用

外部系统 ID

文本

50

外部最后更新时间

日期/时间

不适用

外部来源

文本

50

面额

币种

22

财务帐户

文本

15

财务帐户: 外部系统 ID

文本

30

家庭

文本

15

家庭:外部系统 ID

文本

30

集成 ID

文本

30

发票到期日

日期

不适用

所有者:外部系统 ID

文本

30

父保险单

文本

15

父保险单: 外部系统 ID

文本

50

链接到此记录的父保险单的外部唯一 ID。

选择列表值组

文本

50

保险单编号

文本

50

用于匹配记录的预定义字段。此字段也称为保险单编号字段。

保险单付款方法

选择列表

30

保险单类型

选择列表

30

主要机构

文本

15

主要机构: 外部系统 ID

文本

30

链接到此记录的主要机构(业务客户设置为合作伙伴)的外部唯一 ID。

主要代理

文本

15

主要代理: 外部系统 ID

文本

30

链接到此记录的主要代理(联系人)的外部唯一 ID。

保险业务员代码

文本

50

费率计划

选择列表

30

费率状态

选择列表

30

推介人来源

选择列表

30

状态

选择列表

30

子状态

选择列表

30

期限

文本

50

保险费合计

币种

22

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已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.