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资产组合历史分析主题区域

可用性

只有 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 提供此主题区域。

业务目的

使用此主题区域可以分析资产组合历史记录、联系人和产品。使用资产组合报表可以生成关于以下维度的资产组合报表:联系人、客户、产品、顾问和时间。此报表使顾问及其经理能够回答诸如以下问题:

  • 客户有什么金融产品?其人口统计概要是什么?
  • 我的客户将多少资产投入哪些证券和资产类别?
  • 每位顾问的业务工作簿中的资产规模多大?
  • 每位顾问的业务工作簿中有什么资产类别?
  • 按资产组合规模和收入,谁是我的最佳客户?

使用此信息可以分析与客户和顾问都相关的资产组合。

关系类型

简单

维度

此主题区域具有以下维度:

  • 联系人
  • 日期
  • 机构
  • 责任人用户
  • 资产组合
  • 产品

度量

此主题区域的完整度量列表如下所示:

  • 资产组合度量
    • 资产组合定制度量
    • 资产组合数 (#)
    • 资产总值
    • 贷款金额
    • 保险费
    • 收入
    • 保险金额
    • 信用限额
    • 平均资产总值
    • 平均贷款金额
    • 平均保险费
    • 平均收入
    • 平均保险金额
    • 平均信用限额

使用附注

“联系人”维度包括工作簿层次结构,让您可以在任何级别分析度量和相关属性。

“资产组合”维度通常包括非金融资产(如车辆),除非您的管理员已使用“公司概要”页面中的“从资产组合客户中排除车辆/资产记录”选项,在“资产组合”列表中特别排除此类非金融资产。


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.