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创建汇总报表

您可以根据需要创建尽可能多的汇总报表,例如,可以为公司中的每个销售分部创建一个汇总报表,为每个产品创建一个汇总报表,等等。

从保存的分析或仪表盘页创建新的汇总报表

  1. 在“分析”选项卡中,单击“目录”。
  2. 要添加分析,请按照以下步骤执行操作:
    1. 导航到分析。
    2. 在分析名称下方,单击右键(或者下拉“更多”菜单,具体取决于视图类型)并选择“添加到汇总报表”。
  3. 要添加仪表盘页,请按照以下步骤执行操作:
    1. 导航到仪表盘页。
    2. 单击“运行”以运行仪表盘页。
    3. 下拉“工具”菜单,然后选择“添加到汇总报表”。
  4. 在“内容类型”部分中,选择以下项之一:
    • 可更新。将来打开汇总报表时,分析内容将使用最新信息进行更新。
    • 快照。将来打开汇总报表时,分析的内容与您现在看到的完全相同。这使您可以按原样保存此分析,便于您将它与在不同时间运行的相同分析进行比较。例如,您可以在一年中的每个月添加相同分析的一个快照,然后您就可以逐月地评估变化。
  5. 在“跟随汇总报表导航链接”部分中,选择以下项之一。导航链接是从汇总报表的内容部分到汇总报表中的特定部分的链接。这相当于在目录中为书本章节制作超链接。您将在后面的步骤中定义导航链接。
    • 否。不在汇总报表中包含导航链接。
    • 是。在汇总报表中包含导航链接。如果选择“是”,则还必须指定要跟随的链接数(最多五个)。
  6. 输入汇总报表的文本说明。
  7. 单击“浏览”以显示“另存为”对话框。
  8. 选择汇总报表的位置,在“名称”字段中输入此汇总报表的名称,然后单击“确定”关闭“另存为”对话框。
  9. 在“保存汇总报表内容”对话框中,单击“确定”。

    Oracle CRM On Demand 将显示一条消息,指明选定对象现在已添加到汇总报表中。

有关汇总报表的更多信息,请参阅:


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.