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使用金融计划主页

可以从“金融计划主页”开始管理金融计划。

注意:贵公司管理员可以定制“金融计划主页”的布局。另外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在此页面中添加和删除各部分。

创建金融计划

可以在“最近修改的金融计划”部分中单击“新建”按钮来创建金融计划。有关更多信息,请参阅创建记录金融计划字段

使用金融计划列表

Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明金融计划的标准列表。

金融计划列表

筛选器

所有金融计划

您可以看到的所有金融计划,与金融计划的所有者无关。

最近修改的金融计划

“所有者”字段中按修改日期排序的带有您的姓名的所有金融计划。

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近修改的金融计划

“最近修改的金融计划”部分显示您最近查看的金融计划。

要展开列表,请单击“显示完整列表”。

向“金融计划主页”添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,您可以将其它部分添加到您的“金融计划主页”,这具体取决于贵公司的管理员设置了哪些可以在您的“金融计划主页”上显示的部分。

以下过程说明如何向“金融计划主页”添加区域。

向“金融计划主页”添加区域

  1. 在“金融计划主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“金融计划主页布局”页面上,单击箭头以添加或删除部分,并在页面上组织各个部分。
  3. 单击“保存”。

已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.