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对记录附加文件和 URL
注意:本主题适用于通过预配置的附件相关项目与记录关联的附件。有关支持预配置的附件相关项目的记录类型列表,请参阅关于附件。
对于支持预配置的附件相关项目的记录类型,您可以将文件和 URL 附加到父记录。在将文件或 URL 附加到记录后,您可以:
- 查看附件
- 选择其他附件
- 对于文件附件,请更新文件内容并使用经过修订的附件替换以前的附件
将文件附加到记录时,请注意以下事项:
将文件或 URL 附加到记录
- 选择要附加文件或 URL 的记录。
有关选择记录的说明,请参阅查找记录。
- 在“详细信息”页面上,向下滚动到“附件”部分,然后在标题栏中单击“添加附件”或“添加 URL”。
注意: 如果您想要将用户发送到公共服务器以访问文件,则单击“添加 URL”而不是“添加附件”,并按照添加 URL 附件的过程而不是添加文件附件的过程进行操作。
- 在“编辑附件”页面上,执行以下操作:
- 对于文件附件,请单击“文件”字段旁边的“浏览”按钮,并选择文件。选择文件后,默认情况下“附件名称”字段会显示该文件的名称,但不显示文件扩展名。如果想要使用其他名称作为显示名称来标识文件附件,则更改“附件名称”字段中的值。
注意:如果您使用具有 iOS 操作系统版本的设备且支持与 Oracle CRM On Demand 一起使用,则还会提供拍照或录像选项。拍照或录像后,会自动作为附件上载到 Oracle CRM On Demand。
- 对于 URL 附件,请在 URL 字段中填入 URL 地址(例如:www.crmondemand.com),在“附件名称”字段中填入用于标识 URL 的显示名称。URL 地址的最大允许长度为 1999 个字符。
如果在 URL 字段中输入的文本字符串以 http:// 或 https:// 开头,则在保存字段值之后,文本可能会自动转换为链接。公司概要上的“将 URL 文本值转换为链接”复选框决定了 URL 字段中此类文本的行为,如下所示:
- 在“编辑附件”页面上:
- 如果您要添加另一个同类型的附件(文件或 URL),则单击“保存并新建”。
- 如果您完成了添加此类型的附件,则单击“保存”。
查看附件
- 选择附加了文件或 URL 的记录。
有关选择记录的说明,请参阅查找记录。
- 在“详细信息”页面上,向下滚动到“附件”部分,然后在相应的行中单击“查看”。
选择其他附件
- 选择附加了文件或 URL 的记录。
有关选择记录的说明,请参阅查找记录。
- 在“详细信息”页面上,向下滚动到“附件”部分,然后单击要替换的附件的“附件名称”链接。
- 在“编辑附件”页面上,执行以下操作:
- 对于文件附件,请单击“浏览”按钮并选择新文件。选择新文件后,“附件名称”字段会自动更新,以显示新文件的名称,但不显示文件扩展名。并在必要时更新“附件名称”字段。
- 对于 URL 附件,使用新的 URL 地址填写“URL”字段,并在必要时更新“附件名称”字段。
- 在“编辑附件”页面上,单击“保存”。
提示: 要验证是否输入了正确的附件信息,请单击“返回”链接,直至返回到原始记录的“详细信息”页面。在“附件”部分中,查看新的附件记录。
更新文件附件
- 从附件的原始位置而非 Oracle CRM On Demand 内打开附件。
- 编辑文件,并以本地方式将其保存(例如,保存到硬盘驱动器)。
- 登录到 Oracle CRM On Demand。
- 选择要附加更新文件的记录。
有关选择记录的说明,请参阅查找记录。
- 在“详细信息”页面上,向下滚动到“附件”部分,然后在文件附件所在的行中单击“替换”。
- 在“替换附件”窗口中,选择更新的文件并单击“保存”。
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