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资产组合历史分析主题区域可用性只有 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 提供此主题区域。 业务目的使用此主题区域可以分析资产组合历史记录、联系人和产品。使用资产组合报表可以生成关于以下维度的资产组合报表:联系人、客户、产品、顾问和时间。此报表使顾问及其经理能够回答诸如以下问题:
使用此信息可以分析与客户和顾问都相关的资产组合。 关系类型简单 维度此主题区域具有以下维度:
度量此主题区域的完整度量列表如下所示:
使用附注“联系人”维度包括工作簿层次结构,让您可以在任何级别分析度量和相关属性。 “资产组合”维度通常包括非金融资产(如车辆),除非您的管理员已使用“公司概要”页面中的“从资产组合客户中排除车辆/资产记录”选项,在“资产组合”列表中特别排除此类非金融资产。 |
已发布 8月 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |