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资金

使用“资金”页面可以创建、更新和跟踪资金。

资金通常是为特定用途留出的资金总和或其他资源集。资金可以是市场开发资金、共同经营资金、商业促销资金等。通过“资金”页面,您可以管理一组涉及到营销资金的预审批和索赔处理的活动。

当创建资金记录时,默认情况下您将变为资金的所有者或资金经理。通常,资金所有者可以更新或删除资金记录,将其他用户添加为资金参与者,创建贷项和借项,以及向资金添加附件和附注。但是,公司管理员可以调整访问级别来限制或扩大您对资金记录的访问权限。

资金参与者可以查看资金记录,但是他们无法对其进行编辑。资金参与者还可以针对他们被列为参与者的资金提交预审批请求和索赔请求。资金经理可以针对他们所拥有的资金查看和编辑所有资金请求,并可以批准或拒绝这些资金请求。

注意: 您不能编辑“状态”字段设置为“批准索赔”的资金请求。

注意: 贵公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括使用资金,则可能将不安装“资金”选项卡。


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