打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

跟踪事件的受邀者

您可针对受邀者执行以下操作:

  • 根据受邀者签名跟踪事件受邀者,例如,用于确认贸易展览事件的受邀者出席情况以及存储关于事件邀请的反馈。(可选)您也可以当作事件的相关信息项来查看潜在商机、商机或客户记录。
  • 添加无限多个事件受邀者。但是,您一次可以添加的被邀请者的最大数目是 145。即虽然您可以添加无限多个被邀请者,但在一组中最多可添加 145 个。
  • 通过“事件详细信息”页面将一个或多个受邀者添加到事件。您也可以通过“联系人详细信息”页面添加一个联系人作为事件的受邀者。

跟踪事件的受邀者(通过事件记录)

  1. 选择“事件”记录。

    有关选择事件的说明,请参阅查找记录

  2. 在“事件详细信息”页面上,滚动到“受邀者”部分。

    注意:要将“受邀者”部分添加到“详细信息”页面布局,请参阅更改详细信息页面布局

  3. 在“受邀者”标题栏上,通过执行以下操作之一添加受邀者:
    • 单击“新建”在事件中一次添加一个受邀者。
    • 单击“添加”在事件中一次添加最多五个受邀者。
    • 单击“添加列表”向事件一次添加五个以上被邀请者。

      注意:如果您计划在 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 应用程序中使用事件记录,则请勿单击“添加列表”来添加受邀者,因为此记录类型不支持同步所需的修改跟踪。而改为单击“添加”或“新建”。单击“添加”或“新建”将打开不同的“被邀请者详细信息”页面,允许您一次更新单个被邀请者记录或最多 5 个被邀请者记录。单击“添加列表”将打开“联系人搜索”窗口,允许您一次选择五个以上联系人作为被邀请者。

  4. 如果您单击了“新建”或“添加”,请在“被邀请者详细信息”页面上填写或更新以下信息:
    1. 在“联系人姓名”字段中,单击“查找”图标以选择要添加为受邀者的现有联系人。(这是必填字段。)

      事件名称默认为“事件详细信息”页面中的事件名称。

    2. 在“受邀者状态”字段中,从下拉列表中选择受邀者的状态。默认状态设置为“待定”。(这是必填字段。)
    3. 根据需要为“会话详细信息”和“注释”字段添加信息。
    4. 保存“受邀者”记录。

      注意:根据您是在“受邀者”标题栏上单击“新建”还是“添加”,您将打开不同的“受邀者详细信息”页面,允许您一次更新单个受邀者记录或多个受邀者记录。

  5. 如果您单击了“添加列表”,则请在“联系人搜索”窗口中选择要添加为被邀请者的所有联系人,并在完成选择后单击“确定”。

    注意:您可以使用工作簿筛选搜索,并可以按客户名称、联系人类型、姓氏、名称进行搜索。您还可以通过单击“新建”从“搜索”窗口添加新的联系人。如果必须更新创建的受邀者记录中“受邀者”字段的任何默认值,则可使用“事件详细信息”页面上的内嵌编辑来编辑这些值,或者使用“受邀者详细信息”页面。

  6. 在“事件详细信息”页面上,根据需要更新字段。

    有关“事件”字段的信息,请参阅事件字段

  7. 如果事件受邀者需要提供其签名,例如用于确认事件出席情况,并且如果您的管理员在“受邀者”页面布局上设置了“签名状态”字段,则可以在每个受邀者记录中检查此字段的状态。

    获取签名后,诸如 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 之类的外部应用程序会通过 Web 服务验证和设置“签名状态”字段。设置此字段之后,您无法使用 Oracle CRM On Demand UI 清除它。要查看签名的附加详细信息,例如联系人姓名或签名获取日期和时间,您必须查看与受邀人相对应的联系人记录的签名相关项记录。

  8. 如果您的管理员已将潜在商机、商机或客户记录设置为相关信息项,则可以单击“添加”以添加事件的目标客户、潜在商机或商机。

    您可以根据需要单击“编辑”下拉菜单中的“删除”链接,以删除相关信息项部分内适当位置处的任何客户、潜在商机或商机。

    注意:无法在相关信息项部分中创建新的客户、潜在商机或商机。您的管理员也可以将事件记录设置为客户、潜在商机或商机记录的相关信息项,以便您可以查看客户、潜在商机或商机涉及的所有事件。

  9. 保存“事件”记录。
  10. (可选)对于任何“事件”记录,您可以按以下方式从“受邀者详细信息”页面中创建新的“受邀者”记录:
    1. 在“事件”记录中,转到“受邀者”部分,并从“受邀者”记录的下拉列表中选择“视图”。
    2. 在“受邀者详细信息”页面上,单击“新建”并填写新“受邀者”记录的字段。
    3. 单击“保存”以保存新“受邀者”记录。

      Oracle CRM On Demand 会使您返回到“受邀者”部分中列出的第一个受邀者的“详细信息”页面。要查看您创建的新“受邀者”记录,请返回到“事件详细信息”页面。“受邀者”部分中列出了新创建的“受邀者”记录。

跟踪事件的受邀者(通过联系人记录)

  1. 选择联系人记录。

    有关选择联系人的说明,请参阅查找记录

  2. 在“联系人详细信息”页面上,滚动到“事件”部分。

    注意:要将“事件”部分添加到“详细信息”页面布局,请参阅更改详细信息页面布局

  3. 在“事件”标题栏上,单击“新建”将一个受邀者添加到事件。

    在“受邀者”编辑页面中,联系人姓名默认为“联系人详细信息”页面中的联系人。

  4. 在“受邀者状态”字段中,从下拉列表中选择受邀者的状态。(这是必填字段。)

    默认状态设置为“待定”。

  5. 使用“事件”查找选择器为受邀者选择事件。(这是必填字段。)
  6. 根据需要为“会话详细信息”和“注释”字段添加信息。
  7. 保存“受邀者”记录。

    Oracle CRM On Demand 将在“事件详细信息”页面的“受邀者”部分下面列出联系人作为受邀者,并且在“联系人详细信息”页面的“事件”部分下面列出事件。


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.