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工作簿管理

工作簿是组织和分隔记录的有效方法。借助它,用户无需成为每条记录的团队成员便可进行协作。

如果使用工作簿组织公司数据,则可以使记录搜索更快更有效。工作簿可以与组和团队共同存在。如果您对于为用户组提供访问权限的要求相对简单直接,则可以使用组分配。但是,如果组记录所有权的要求比较复杂,则建议您使用工作簿。

默认用户工作簿

在 Oracle CRM On Demand 中,每个用户都分配有默认的工作簿,该工作簿标有用户的名称。将记录分配给用户时,也会将其分配给用户的默认工作簿。如果团队拥有记录,则团队工作簿即是其成员用户默认工作簿的集合。在记录所有者发生变化以及团队成员身份发生变化时,用户工作簿将自动与记录关联。

定制工作簿

如果启用工作簿功能,则可以创建定制工作簿来组织数据,从而满足业务目的。通常,定制工作簿也称为工作簿。工作簿可以彼此独立,或者您可以按层次结构组织工作簿。例如,您可以创建工作簿以便根据公司的组织单位(例如地区或产品)对数据进行细分。然后可以将用户设置为对工作簿具有适当的访问级别。

自动为合作伙伴创建的工作簿

在 Oracle CRM On Demand 中激活一条合作伙伴记录时,将自动为该合作伙伴组织创建一个可包含数据的工作簿。自动为合作伙伴创建的工作簿可以供用户在工作簿查找窗口中选择;在位于合作伙伴记录的工作簿相关项目中时,用户可以从合作伙伴记录页面拜访该工作簿查找窗口。只有品牌所有者公司中的用户可以访问合作伙伴记录页面。如果在向合作伙伴记录添加合作伙伴关系时选中了“合作伙伴的拜访权限”复选框或“对合作伙伴的互惠拜访权限(撤消)”复选框,则同步自动为相关合作伙伴创建的工作簿。然后,每当在 Oracle CRM On Demand 中关联合作伙伴客户时,与每个同步的合作伙伴工作簿关联的合作伙伴用户都可以看到与他们的合作伙伴组织相关的合作伙伴客户。

在将某个用户添加到合作伙伴组织时,该用户也会自动与合作伙伴组织的合作伙伴工作簿相关联。

合作伙伴的定制工作簿

您也可以为合作伙伴组织创建定制工作簿。可以根据需要将任意用户组合(包括品牌所有者公司的用户、合作伙伴组织的用户)分配到此类定制工作簿。

工作簿支持的记录类型

不同类型的记录可以分配给同一用户,与此类似,不同类型的记录可以分配给同一工作簿。可以分配给工作簿的记录类型包括:

  • 客户
  • 认证
  • 分配
  • 申请
  • 预约
  • 业务计划
  • 商业活动
  • 证书
  • 联系人
  • 课程
  • 定制对象
  • 交易注册
  • 经销商
  • 事件
  • 考试
  • 财务帐户
  • 金融计划
  • 资金
  • HCP 联系人分配
  • 家庭
  • 库存审计报表
  • 库存期间
  • 潜在商机
  • MDF 请求
  • 消息计划
  • 目标
  • 商机
  • 顺序
  • 合作伙伴
  • 保险单
  • 资产组合
  • 计划
  • 样品批次
  • 样品请求
  • 样品交易
  • 服务请求
  • 智能拜访
  • 解决方案
  • 特殊定价请求
  • 任务
  • 车辆

工作簿选择器中的工作簿

如果为公司启用工作簿选择器,则工作簿选择器字段将出现在目标搜索和高级搜索、列表页面标题栏以及“分析主页”中。工作簿选择器用于将目标搜索局限于定制工作簿或用户工作簿,这些工作簿可能包含用户想要查找的记录。出现在工作簿选择器字段中的加号 (+) 表示有子级存在。

注意:合作伙伴工作簿仅出现在“合作伙伴”记录类型的工作簿选择器中。

单击工作簿选择器旁边的图标将会显示工作簿层次结构,此层次结构的组织方式如下:

  • 全部。所有工作簿的默认根节点,包括定制工作簿和用户工作簿
    • 工作簿。为公司设置的所有定制工作簿的默认根节点
    • 用户。所有用户工作簿的默认根节点

“全部”、“工作簿”和“用户”是节点或锚点。它们不是真正的工作簿。下面是一个工作簿层次结构的示例:假设某公司设置适用于美洲的地理工作簿层次结构。又假设用户 John Williams 有若干下属,而且他还与该地理层次结构中的工作簿相关联。那么对于此用户,会在工作簿选择器中“全部”选项下面显示以下层次结构:

  • 工作簿
    • 美洲(父工作簿)
      • 北部(子工作簿。子工作簿也可以是下一级子工作簿的父工作簿。)
      • 东部(子工作簿)
      • 西部(子工作簿)
      • 南部(子工作簿)
  • 用户
    • John Williams(有若干下属的用户)
      • Lucy Harris(下属。此下属还可以拥有自己的下属。)
      • Rick Rogers(下属)
      • Donna Jones(下属)
      • Jeff Smith(下属)

注意:位于层次结构最低级别的工作簿称为叶节点工作簿。

利用工作簿选择器中的“包括子项”复选框,用户可以指定要在搜索中包括子项(下属或子工作簿)中的数据。有关报表中工作簿选择器的工作方式的信息,请参阅关于分析中记录的可见性以及关于分析中的限制

选择用于搜索的工作簿

搜索记录时,用户选择包含他们要查找的数据的工作簿。如果用户无法确定工作簿层次结构某一级别中哪个工作簿包含他们要查找的数据,则用户可以选择层次结构中最接近此工作簿的较高级别的工作簿进行搜索。

如果用户在工作簿选择器中选择“包括子项”选项,并且“经理可见性已启用”复选框在公司概要中处于选中状态,则子工作簿或下属中的数据将包括在搜索中。

例如,假定有以下工作簿层次结构:

  • 美洲
    • 北部
      • 北部区域 1
      • 北部区域 2

如果用户不确定记录是在“北部区域 1”中还是在“北部区域 2”中,则用户可以选择“北部”工作簿进行搜索,而不是选择“美洲”工作簿。

相关主题

有关设计工作簿结构、设置工作簿以及使用户能够使用工作簿的信息,请参阅以下主题:


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.