打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

跟踪最佳拜访时间

要记录和跟踪访问联系人(通常是医生或另一个卫生保健提供者)的最佳时间,请完成以下过程以添加最佳访问时间。通过创建此记录,您可以跟踪可在指定地址访问联系人的时间。

联系人记录可能包含零个或多个最佳拜访时间,并且可能具有多个地址,每个地址可能包含零个或多个最佳拜访时间。至少必须为联系人拜访选择一个地址,并且必须提供关于最佳拜访时间的信息,以向所选地址中该联系人的销售代表显示。

注意:您可能需要将“联系人最佳时间”部分添加到“联系人详细信息”页面或“联系人拜访详细信息”页面中。有关个性化“详细信息”页面布局的信息,请参阅更改详细信息页面布局。如果无法将“联系人最佳时间”部分添加到您的页面布局,则联系贵公司管理员。

注意:“联系人最佳时间”功能仅在 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 中可用。

跟踪最佳访问时间

  1. 从“联系人详细信息”页面中,滚动到“联系人最佳时间”部分,然后单击“新建”。
  2. 填写下表中描述的字段。

    字段

    说明

    计划的访问日,例如星期一。使用选择列表选择一天。(必填)

    开始时间

    访问的计划开始时间,例如上午 11:00。(必填)

    结束时间

    访问的计划结束时间,例如下午 1:00 或 13:00。(必填)

    注释

    访问的说明。

    地址

    联系人的地址。 使用“查找”选择器选择地址。(必填)

  3. 保存记录。

    为联系人创建最佳拜访时间时,Oracle CRM On Demand 还会将拜访时间添加到该联系人的“联系人拜访详细信息”页面内的“联系人最佳时间”部分中。您可以利用“联系人拜访详细信息”页面跟踪最佳拜访时间记录,但无法创建该记录。

  4. 要更新最佳拜访时间的字段,请在“联系人详细信息”页面中针对最佳拜访时间记录单击“编辑”。

    通过在“联系人详细信息”页面上“联系人最佳时间”部分中单击任何记录上的“日”字段,您可以查看最佳拜访时间详细信息。


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.