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记录所有权模式和自动生成的任务
记录所有权模式影响 Oracle CRM On Demand 自动生成的任务的所有权,如“创建任务”操作在工作流规则中生成的任务,以及销售阶段在销售流程中生成的任务。
生成的任务的注意事项
生成任务时,Oracle CRM On Demand 将考虑以下事项:
Oracle CRM On Demand 如何将所有者和主要定制工作簿分配给生成的任务
Oracle CRM On Demand 可以将所有者或主要定制工作簿分配给自动生成的任务,但不能同时分配两者。Oracle CRM On Demand 可以分配以下项之一作为自动生成的任务的所有者:
- 下列用户之一:
- 对于工作流操作生成的任务,为在工作流操作中指定的所有者
Oracle CRM On Demand 可以分配以下项之一作为自动生成的任务的主要定制工作簿:
- 与来源记录关联的主要定制工作簿
- 以下项之一的默认定制工作簿:
如果确定不了相应所有者或可包含数据的主要定制工作簿,Oracle CRM On Demand 将不生成任务。下表显示 Oracle CRM On Demand 如何确定要分配给生成的任务的所有者或主要定制工作簿。
工作流操作或销售阶段任务中的所有者选项
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来源记录:所有者或主要定制工作簿
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活动记录类型:用户模式
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活动记录类型:工作簿模式
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活动记录类型:混合模式
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来源记录所有者
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所有者
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来源记录的所有者是任务的所有者。
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如果来源记录的所有者具有默认工作簿,则 Oracle CRM On Demand 分配该工作簿作为任务的主要工作簿。
如果来源记录的所有者没有默认工作簿,则不会创建任务。不会返回错误消息。
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来源记录的所有者是任务的所有者。
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来源记录所有者
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主要定制工作簿
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未创建任务。不会返回错误消息。
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来源记录中的主要定制工作簿分配作为任务的主要工作簿。
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来源记录中的主要定制工作簿分配作为任务的主要工作簿。
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来源记录所有者
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无所有者且无主要定制工作簿
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未创建任务。不会返回错误消息。
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未创建任务。不会返回错误消息。
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未创建任务。不会返回错误消息。
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来源记录所有者的经理
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所有者
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如果来源记录的所有者具有经理,则经理是任务的所有者。
如果来源记录的所有者没有经理,则行为如下:
- 对于销售过程,来源记录的所有者是任务的所有者。
- 对于工作流操作,既不创建任务,也不返回错误消息。
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有关这种情况下的行为的信息,请参阅本主题中的第二个表格。
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如果来源记录的所有者具有经理,则经理是任务的所有者。
如果来源记录的所有者没有经理,则行为如下:
- 对于销售过程,来源记录的所有者是任务的所有者。
- 对于工作流操作,既不创建任务,也不返回错误消息。
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来源记录所有者的经理
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主要定制工作簿
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未创建任务。不会返回错误消息。
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未创建任务。不会返回错误消息。
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未创建任务。不会返回错误消息。
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来源记录所有者的经理
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无所有者且无主要定制工作簿
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未创建任务。不会返回错误消息。
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未创建任务。不会返回错误消息。
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未创建任务。不会返回错误消息。
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团队角色或团队用户角色
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一个或多个团队成员具有角色
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团队成员是任务的所有者。每个具有指定角色的团队成员都将生成任务。
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如果团队成员具有默认工作簿,则 Oracle CRM On Demand 分配该工作簿作为任务的主要工作簿。
如果团队成员没有默认工作簿,则不会创建任务。不会返回错误消息。
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团队成员是任务的所有者。每个具有指定角色的团队成员都将生成任务。
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团队角色或团队用户角色
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团队成员都没有角色
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对于工作流操作,既不创建任务,也不返回错误消息。
对于销售过程,如果来源商机具有所有者,则商机所有者是任务的所有者。如果来源商机没有所有者,则既不创建任务,也不返回错误消息。
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对于工作流操作,既不创建任务,也不返回错误消息。
对于销售过程,如果来源商机的所有者具有默认工作簿,则将默认工作簿分配给任务。如果来源商机的所有者没有默认工作簿,则既不创建任务,也不返回错误消息。
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对于工作流操作,既不创建任务,也不返回错误消息。
对于销售过程,如果来源商机具有所有者,则商机所有者是任务的所有者。如果来源商机没有所有者,则既不创建任务,也不返回错误消息。
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特定用户
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不适用
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指定用户是任务的所有者。
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如果指定用户具有默认工作簿,则 Oracle CRM On Demand 分配该工作簿作为任务的主要工作簿。
如果指定用户没有默认工作簿,则不会创建任务。不会返回错误消息。
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指定用户是任务的所有者。
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下表显示在以下情况下 Oracle CRM On Demand 如何确定要分配给生成的任务的所有者或主要定制工作簿:
- 销售阶段任务或工作流操作的“所有者”字段中的选项设置为来源记录所有者的经理
- 来源记录具有所有者
- 以工作簿模式配置“活动”记录类型
所有者具有经理
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经理具有可以包含数据的默认定制工作簿
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所有者具有可以包含数据的默认定制工作簿
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销售过程行为
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工作流行为
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是
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是
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不适用
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Oracle CRM On Demand 分配经理的默认工作簿作为任务的主要工作簿。
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Oracle CRM On Demand 分配经理的默认工作簿作为任务的主要工作簿。
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是
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否
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是
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Oracle CRM On Demand 分配来源记录所有者的默认工作簿作为任务的主要工作簿。
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未创建任务。不会返回错误消息。
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否
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不适用
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是
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Oracle CRM On Demand 分配来源记录所有者的默认工作簿作为任务的主要工作簿。
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未创建任务。不会返回错误消息。
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否
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不适用
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否
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未创建任务。不会返回错误消息。
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未创建任务。不会返回错误消息。
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