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链接资产组合客户

此功能专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

您可以采用多对一关系将证券资产客户链接到一个客户。换言之,您可以将多个证券资产客户链接到一个客户,但每个证券资产客户只能链接到一个客户。

开始之前。默认情况下,“客户详细信息”页面上不会显示证券资产相关信息。为了能让您看到此信息,公司管理员必须向您的角色授予对证券资产相关信息的访问权限。然后,您或公司管理员必须将证券资产相关信息添加到“客户详细信息”页面布局。有关定制“详细信息”页面布局的更多信息,请参阅更改“详细信息”页面布局

链接证券资产子客户

  1. 选择父客户。

    有关选择客户的信息,请参阅查找记录

  2. 在“客户详细信息”页面上,滚动到证券资产相关信息,并单击“新建”。
  3. 请填写所启动的“编辑证券资产客户”页面中的字段。

    有关证券资产客户的更多信息,请参阅证券资产客户字段

  4. 保存记录。

已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.