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执行单一记录类型的高级搜索

本主题说明如何执行以下任务:

  • 从以下位置开始单一记录类型的高级搜索:
    • 操作栏
    • “查找”窗口
    • 相关记录列表
  • 完成高级搜索。

以下过程说明如何从操作栏开始单一记录类型的高级搜索。

从操作栏开始单一记录类型的高级搜索

  1. 如果操作栏隐藏,请显示它。有关显示和隐藏操作栏的信息,请参阅关于显示或隐藏操作栏
  2. 在操作栏的“搜索”部分,单击“高级”。
  3. 在“高级搜索”页面中,执行以下操作:
    1. 选择“以下记录类型”单选按钮。
    2. 针对要搜索的记录类型选中此复选框。
    3. 确保所有其他记录类型的复选框均未选中。
  4. 在“搜索范围”部分中,选择以下选项之一:
    • 记录集
    • 工作簿

      注意:对于没有所有者的记录类型,如“产品”记录类型和“用户”记录类型,不会显示“搜索范围”部分。仅当贵公司启用“工作簿”功能,“搜索范围”部分中的“工作簿”选项才可用。

  5. 在“搜索范围”部分中,如果选择“记录集”选项,则选择以下项之一可指定要搜索的记录集:
    • 我能看到的所有记录。包括至少对其拥有“查看”权限的记录,查看权限由报告层次结构,角色的访问权限级别,以及共享记录的访问级别定义。

      注意:如果选中此选项,则系统会考虑公司概要中的“经理可见性已启用”选项和您的用户角色中的“可读取所有记录”设置。如果未选择公司概要中的“经理可见性已启用”选项,则选择“我能查看的所有记录”选项时搜索的记录集与选择“我在团队中的所有记录”选项时搜索的记录集相同,除非为相关记录类型选择了您的用户角色中的“可读取所有记录”设置。

    • 我拥有的所有记录。
    • 我在团队中的所有记录。在筛选列表中仅包括满足以下条件之一的记录:
      • 您拥有记录。
      • 所有者通过“团队”功能与您共享了记录。
      • 通过客户、活动、联系人、家庭、商机和资产组合的组分配功能与您共享记录。
    • 我或我的下属拥有的所有记录。包括您或您的任何下属拥有的记录。选中此选项后,系统不会考虑公司概要中的“经理可见性已启用”选项。
    • 所有关于我或我的下属所属团队的记录。包括在公司概要中启用“经理可见性”时您或您的任何下属所属团队的记录。选中此选项后,系统不会考虑公司概要中的“经理可见性已启用”选项。
    • 我的默认工作簿。“工作簿”选择器的默认设置,由贵公司管理员定义。
  6. 在“搜索范围”部分中,如果您选择“工作簿”选项,则在工作簿选择器中选择工作簿、用户或委派。

    有关更多信息,请参阅使用工作簿选择器

以下过程说明如何从“查找”窗口开始单一记录类型的高级搜索。

从“查找”窗口开始单一记录类型的高级搜索

  • 在“查找”窗口中,单击“高级”。

以下过程说明如何从相关记录列表开始单一记录类型的高级搜索。

从相关记录列表开始单一记录类型的高级搜索

  1. 在父记录“详细信息”页面上,滚动到相关信息部分。
  2. 在相关信息部分中,单击“高级”。

以下过程说明如何完成单一记录类型的高级搜索。此过程适用于您从“查找”窗口中的“高级”链接或相关记录列表中的“高级”链接开始的高级搜索,以及您从操作栏中的“高级”链接开始的高级搜索。

完成单一记录类型的高级搜索

  1. 在“高级搜索”页面的“选择区分大小写”部分中,如果需要,请选中“不区分大小写”复选框。

    如果选中此复选框,则某些字段在搜索时将变为不区分大小写。这些字段在“输入搜索标准”部分中以蓝色文本显示。

  2. 在“输入搜索标准”部分中执行以下操作:
    1. 从“字段”列表中选择一个字段。

      如果您从操作栏开始搜索,则系统会采用记录类型的目标搜索字段预填充这些字段。如果您从“查找”窗口或相关记录列表中开始搜索,且已在“查找”窗口或相关记录列表中选择搜索字段,则系统会采用您选择的搜索字段预填充第一个标准字段。

      某些字段已经过优化,以提升搜索性能和列表排序性能。在搜索字段列表中,这些优化字段显示为绿色文本。如果搜索标准包括未进行搜索优化的字段,则您的搜索可能会较慢。您最多可依据 10 个字段进行筛选。

      注意:在“输入搜索标准”部分中以紫色文本显示的字段始终不区分大小写,无论“不区分大小写”复选框的设置为何。这些字段未针对快速搜索优化。

    2. 输入定义筛选器的条件、筛选器值和运算符(AND、OR)。

      有关使用筛选器条件的信息,请参阅关于筛选器条件

      警告: 输入筛选器值时,要进行检查以确保遵循关于筛选器值中说明的规则。否则,可能无法找到所需的记录。

      示例

      客户:如果要创建年收入高于 $100,000,000.00 的加拿大客户的筛选列表,请按下表填写表单:

      字段

      条件

       

      年收入

      大于

      100000000

      AND

      国家/地区

      等于

      加拿大

       

      潜在商机:如果要创建潜在收入高于 $100,000.00 且等级为 A 或 B 的潜在商机的筛选列表,请按下表填写表单:

      字段

      条件

       

      潜在收入

      大于

      100000

      AND

      等级

      小于

      C

       

  3. (仅从操作栏中搜索)在“显示列”部分中,通过将字段从“可用字段”列表移动到“选定字段”列表,选择要以列形式显示在搜索结果中的字段。使用上箭头和下箭头更改选定字段的顺序。

    提示:返回记录列表后,可以快速更改列表中的列顺序,方法是将列标题拖放到新位置。更改列的顺序之后,可以根据需要保存列表。

  4. 在“排序顺序”部分中,指定所需的初始排序字段和排序顺序,如下所示:
    1. 在“排序方式”下拉列表中,选择第一个排序字段,然后单击“升序”或“降序”以指定排序顺序。
    2. 根据需要选择第二个和第三个排序字段,然后为这些字段指定排序顺序。

      某些字段已经过优化,以提升搜索性能和列表排序性能。在排序字段列表中,这些优化字段显示为绿色文本。如果选择未经优化的字段作为排序字段,则您的搜索可能会较慢。

      注意: 在这一步骤中您不能选择复选框类型的字段作为排序字段。不过,创建列表后,您可以单击列标题从而根据复选框中的值对字段进行排序。

  5. 单击“执行”。

提示:如果消息指明您的搜索请求已超时,则进一步调整您的搜索标准,然后重试。您还可以在培训和支持网站上找到有关优化搜索和列表的更多信息。要访问培训和支持网站,请单击 Oracle CRM On Demand 中每个页面顶部的“培训和支持”全局链接。

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已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.