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使用金融交易主页

可以从“金融交易主页”开始管理金融交易。

注意:公司管理员可以定制“金融交易主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在页面中添加和删除部分。

创建金融交易

可以在“最近修改的金融交易”部分中单击“新建”按钮来创建金融交易。有关更多信息,请参阅创建记录金融交易字段

使用金融交易列表

Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明金融交易的标准列表:

金融交易列表

筛选器

所有金融交易

您可以查看的所有金融交易,而不管金融交易的所有者是谁

最近修改的金融交易

按修改日期排序的所有金融交易

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近修改的金融交易

“最近修改的金融交易”部分显示最近修改的金融交易,按修改日期排序。

要展开列表,请单击“显示完整列表”。

向“金融交易主页”添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可能可以向“金融交易主页”添加其它部分,具体取决于贵公司管理员的设置。

以下过程说明如何向“金融交易主页”添加区域。

向“金融交易主页”添加区域

  1. 在“金融交易主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“金融交易主页布局”页面上,单击箭头以添加或删除部分,以及组织页面上的各个部分。
  3. 单击“保存”。

已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.