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财务帐户字段
使用“编辑财务帐户”页面可以添加财务帐户,或更新现有财务帐户的详细信息。“编辑财务帐户”页面显示了财务帐户的完整字段集。
提示:通过选择财务帐户,可以指明财务帐户层次结构,如附属于“资产组合”财务帐户的“退休”财务帐户。有关指明层次结构的更多信息,请参阅跟踪父财务帐户。
注意: 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand,例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与联机帮助中描述的标准信息有所不同。
下表提供了有关某些字段的附加信息。
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字段
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说明
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财务帐户概要
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财务帐户帐号
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财务帐户的帐号。此字段限制为 50 个字符。
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财务帐户类型
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财务帐户类型,如储蓄帐户、信用帐户、抵押帐户、投资帐户、财富帐户、教育帐户、保险帐户等。
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主帐户
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该复选框用于指明此财务帐户是否为主财务帐户。
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国内分支
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金融机构内针对该财务帐户的国内分支。
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财务帐户
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财务帐户的名称。此字段限制为 50 个字符。
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开户日期
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在金融机构开立该财务帐户的日期。
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联合
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该复选框用于指定此财务帐户是否具有共同所有权。可以有多个联系人共享此财务帐户的所有权。
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他方持有
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该复选框用于指明此财务帐户是否被他方持有。他方持有 表示此财务帐户由另一家金融机构而非此金融机构持有。
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余额
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表示财务帐户余额的币种字段。
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余额截止时间
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最后一次更新余额的日期和时间。
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财务帐户详细信息
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集成 ID
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此财务帐户相关外部信息的集成 ID。此字段限制为 50 个字符。
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他方持有机构
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作为他方持有者持有此财务帐户的金融机构的名称。
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父财务帐户
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此子财务帐户的父财务帐户。
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财务帐户集成
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说明
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对财务帐户的详细说明。
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外部 ID
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此财务帐户相关外部信息的外部来源 ID。此字段限制为 50 个字符。
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外部最后更新时间
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从外部来源最后一次更新此财务帐户的数据的日期和时间。
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外部来源
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有关财务帐户产品的外部信息的来源,例如应用产品名称、数据库名称、集成名称等。
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附加信息
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所有者
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财务帐户记录的所有者。
根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
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相关主题
请参阅以下主题以了解相关的财务帐户信息:
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