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使用合作伙伴主页可以从“合作伙伴主页”开始管理合作伙伴。 注意:公司管理员可以定制“合作伙伴主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。 创建合作伙伴客户通过在“最近修改的合作伙伴”部分中单击“新建”按钮,您可以创建合作伙伴客户。有关创建合作伙伴的更多信息,请参阅创建记录和合作伙伴字段。 提示: 通过选择父客户,您可以指明合作伙伴层次结构,如一家公司作为另一家公司的子公司。有关合作伙伴层次结构的更多信息,请参阅指定父客户。 使用合作伙伴列表“合作伙伴列表”部分显示许多列表。Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。 下表说明标准的合作伙伴列表。
要查看列表,请单击列表名称。 要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表。 要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。 查看最近修改的合作伙伴“最近修改的合作伙伴”部分显示您最近修改的合作伙伴。 要展开此列表,请单击“显示完整列表”链接。 向您的合作伙伴主页添加区域如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“合作伙伴主页”:
向您的合作伙伴主页添加区域
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