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指定父商机和子商机

通过指定父子关系,您可以指明商机层次结构,如有多个组件的销售商机。您可以从子商机中创建父商机,或从父商机中创建子商机。

如果您删除了拥有相关子商机的父商机,则该父记录与子记录之间的关联将删除,但子商机仍然是有效记录。如果之后从“删除的项目”页面中恢复父商机,仍会为子商机记录填充“父商机外部唯一 ID”字段。

如果您将子商机与新的父商机记录相关联,则将用新的父项的值填充“父商机 ID”、“父商机”以及“父商机外部唯一 ID”字段。如果恢复了原始的父记录,则它不会与子记录重新关联。

如果删除了单个子商机,则父商机和任何其他子商机仍然是有效记录,而删除的子商机将移到“删除的项目”页面。删除的子商机将不再显示在父商机的子商机相关信息列表中,而“父商机 Id”、“父商机”以及“父商机外部唯一 ID”字段值仍然在删除的子商机记录中填充。

以下过程说明如何指定父商机和子商机:

指定父商机

  1. 选择要作为子商机的商机。

    有关选择商机的说明,请参阅查找记录

  2. 在“商机详细信息”页面上,单击“编辑”。
  3. 在“商机编辑”页面上,单击“父商机”字段旁边的“查找”图标。
  4. 在“查找”窗口中,选择或创建父商机。
  5. 保存记录。

指定子商机

  1. 选择要作为父商机的商机。

    有关选择商机的说明,请参阅查找记录

  2. 在“商机详细信息”页面上,滚动到“子商机”部分,然后单击“新建”。
  3. 在“商机编辑”页面上,创建子商机。
  4. 保存记录。

移除或删除商机层次结构

  1. 选择子商机。

    有关选择商机的说明,请参阅查找记录

  2. 在“商机详细信息”页面上,单击“编辑”。
  3. 在“父商机”字段中,删除当前值,键入新值,或使用“查找”图标选取新值。
  4. 保存记录。

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已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.