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跟踪资产组合客户的关键联系人
要跟踪资产组合客户的关键联系人,请将其添加为连接到资产组合客户记录的联系人。
跟踪资产组合客户的关键联系人
- 选择资产组合客户记录。
有关选择资产组合客户的说明,请参阅查找记录。
- 在“资产组合客户详细信息”页面上,向下滚动到“联系人”部分并单击“添加”。
注意:可能需要将“联系人”部分添加到布局中。有关更多信息,请参阅更改“详细信息”页面布局。
- 在“联系人列表”页面上,单击“名称”列旁边的“查找”图标。
- 在“查找”窗口中,您可以单击“新建”来创建新联系人记录或选择现有联系人。
- 在“联系人列表”页面上,填写所需的信息。
- 保存记录。
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