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选择主题区域

要为报表选择主题区域,单击“分析”选项卡,然后在“创建”窗格中单击“分析”。

“选择主题区域”页面包含两类主题区域:“历史分析”和“实时报告”。利用“历史分析”类别中的主题区域,可以根据每晚刷新的数据生成历史报表和显示趋势分析的报表。“实时报告”类别中的主题区域提供了最新数据分析和实时信息。

主题区域呈现与特定业务领域或特定受众的报告和分析需求相关的信息。主题区域的名称对应于它们包含的信息类型,例如维度对象(记录类型)和详情度量,此信息是业务用户想分析的。主题区域的名称将此信息组织和分类到各个文件夹中。

历史分析主题区域

以下链接提供关于每个主题区域的详细信息,包括其业务目的、关系类型(一对一、一对多、多对多等)和可用维度与度量列表:

实时报告主题区域

以下链接提供关于每个主题区域的详细信息,包括其业务目的、关系类型(一对一、一对多、多对多等)和可用维度与度量列表:

下表显示分析使用的五种主题区域。

主题区域类型

说明

简单

此主题区域类型由一个“详情”表组成,该表包含驱动记录类型的所有度量。报表始终提供可以理解的结果。换言之,无论为报表选择何种属性和度量组合,报表始终返回反映 Oracle CRM On Demand 中的数据的结果。

“简单”主题区域适用于生成有关一组度量的报表。这些度量可用于追溯事务数据的详细信息。

多项详情

此主题区域类型由两个或多个处于不同维度级别的“详情”表组成。这些表以一致(共享)的维度为联系纽带。多项详情允许执行组合的详情分析。

并非所有维度都与所有“详情”表有关系。例如,定额度量表仅与“责任人用户”、“定额”和“日期”这三个维度有关系。在维度建模术语中,这些维度也称为一致的维度。在“多项详情”主题区域中,如果从维度中选择属性,然后从详情中选择度量,但它们彼此无直接关系,那么报表将无法正确工作。在某些情况下,度量字段会为空,或者报表中会出错。

“多项详情”主题区域适用于生成有关多组相关度量的报表。

摘要

此主题区域类型由一个汇总的“详情”表组成。它允许使用一个关键维度对度量执行汇总分析。它之所以称为摘要,原因是它为 Oracle CRM On Demand 分析中的特定维度或记录类型(例如“客户”记录类型)提供汇总信息。利用此主题区域,可以获得所有与 CRM 功能相关的度量,例如销售收入、服务请求、活动和潜在商机度量。

如果想使用一个关键维度获得度量的汇总信息,但不想使用其他维度分析这些度量,则适合使用“摘要”主题区域。

多对多 (M:M)

此主题区域类型呈现两种记录类型之间的多对多和一对多关系。它可以包含“详情”表,但也可以是不包含“详情”表的主题区域。

也可以利用此主题区域生成有关“定制对象 1”和“客户”之间的一对多关系的报表。但是,如果想生成有关“客户”和“定制对象 1”之间的多对一关系的报表,请勿使用此主题区域。“定制对象 1”主题区域是一个简单的设计主题区域,它允许生成有关所有标准记录类型和“定制对象 1”之间的所有多对一关系的报表。

要生成有关记录类型之间的多对多和一对多关系的报表,只能使用“多对多”主题区域。

联合

此主题区域类型将所有维度和度量文件夹集合到一个主题区域下。它允许创建有关所有记录类型及其关联记录类型的报表,因此,此主题区域类型中没有单个驱动记录类型。您可以生成有关新的定制对象(“定制对象 4”到“定制对象 12”)和其他记录类型之间的一对多和多对一关系的报表,但无法生成有关多对多关系的报表。

“高级定制对象”是唯一一个属于此主题区域类型的主题区域。而且,也只能使用它来生成有关“定制对象 4”到“定制对象 15”和其他标准对象(包括“定制对象 1”、“定制对象 2”和“定制对象 3”)之间的关系的报表。通过使用此主题区域,可以生成除多对多关系以外的所有其他类型的关系的报表。

上面介绍的前四种主题区域(简单、多项详情、汇总和多对多)都是标准主题区域。第五种主题区域是针对新定制对象的“联合”主题区域。

标准主题区域

标准主题区域设计为用于生成有关标准记录类型(包括“定制对象 1”、“定制对象 2”和“定制对象 3”)之间的关系的报表。标准记录类型以及“定制对象 1”、“定制对象 2”和“定制对象 3”都可以具有以下关系:

  • 一对多
  • 多对一
  • 多对多

Oracle CRM On Demand 提供了专用的主题区域,以允许生成有关标准记录对象和其他记录类型之间的多对一关系的报表。例如,“商机”主题区域允许生成有关商机记录类型和其他记录类型的关系的报表。专用的主题区域还允许生成有关两个记录类型之间的多对多关系的报表。例如,“商机”和“合作伙伴历史记录”主题区域允许生成有关商机和合作伙伴记录类型之间的多对多关系的报表。

“联合”主题区域

“联合”主题区域类型允许生成有关“定制对象 4”到“定制对象 15”和其他标准对象(包括“定制对象 1”、“定制对象 2”和“定制对象 3”)的报表。“高级定制对象”主题区域是此版本中包含的唯一一个该类型的主题区域,它将有关定制对象及其关联对象的报表生成合并到单个主题区域下。

就记录类型及其相关的记录类型而言,此方法提供了更全面的功能。单个驱动记录类型的概念不再适用。缺少驱动记录类型意味着总是要向报表添加一个默认度量。由于“联合”主题区域没有单个驱动对象,因此,报表必须始终包含一个度量,以便在对象之间选择关系路径。在非“联合”主题区域中,不必选择一个度量,因为已经使用隐式详情度量在库中定义了关系。

“高级定制对象”主题区域提供对所有相关记录类型度量的访问。利用此主题区域,可以为所有相关度量(包括 Oracle CRM On Demand 中的所有记录类型)构建汇总报表。

利用“高级定制对象”主题区域,可以构建显示所有记录类型的一对多和多对多关系的报表。在多对多设计中,必须使用“客户和定制对象 1”主题区域来生成有关一对多关系的报表,并且必须使用“定制对象 1”主题区域来生成有关其他记录类型和“定制对象 1”之间的一对多关系的报表。通过使用“高级定制对象”主题区域,可以访问这两种类型的关系。但是,在此主题区域中无法获得多对多报表。

下表显示新的定制对象的主题区域。

主题区域名称

主题区域类型

定制对象主题区域

高级定制对象

高级或联合

分析中的记录类型重命名

Oracle 为所有标准记录类型提供分析中的记录类型重命名功能。公司管理员可以在 Oracle CRM On Demand 中重命名记录类型。这些新的名称反映在 Oracle CRM On Demand 的分析部分中。重命名的记录类型在主题区域、报表和仪表盘中以新名称出现。例如,如果公司管理员在 Oracle CRM On Demand 中将客户的记录类型名称改为医生,则所有答案和主题区域中的客户一词均会被替换。因此,主题区域客户地址变为医生地址。主题区域客户度量变为医生度量,以此类推。

行 ID 和对象 ID

对于主题区域中的每个记录类型(例如客户、活动、资产等),数据库中的“行 ID”字段都会映射到名为“<对象> ID”的字段,例如以下之一:客户 ID、潜在商机 ID、服务请求 ID 等。

已优化定制字段

一些维度具有定制字段,它们经过优化,在筛选器中使用时可缩短查询时间。已优化定制字段位于名称以已优化定制字段或已优化定制度量结尾的文件夹中,例如客户已优化定制字段和商机已优化定制度量。如果记录类型为特定主题区域中的驱动对象,则数值型定制字段(如类型为 CUR、INT 或 NUM 的那些字段)可用作已优化定制度量文件夹中的度量。例如,“客户”记录类型是“客户历史记录”主题区域中的驱动对象。

实时主题区域中的一些维度具有经过优化的字段,在筛选器中使用它们可缩短查询时间。经优化的字段以单词“代码”或“UTC”结尾。例如,客户维度具有“客户类型”字段。还有“客户类型代码”字段,这是“客户类型”字段的优化版本。同样,存在“索引日期 UTC”字段,这是“索引日期”字段的优化版本。在筛选器中使用优化字段可生成更加快速的查询。这种方法比使用标准字段快。有关使用优化的筛选字段的信息,请参阅使用优化的筛选字段


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