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计划机会使用“计划机会”页面创建、更新和跟踪与业务计划关联的机会。计划机会将机会与业务计划相关联,允许一个机会与多个业务计划相关联(例如,一个用于普通销售人员,一个用于专业销售人员)。一个业务计划可以同时与多个机会相关。 有些用户可能不直接与计划机会记录类型交互,而是在“业务计划详细信息”页面或从“机会详细信息”页面中将机会与业务计划相关联。但是,其他用户可能更喜欢直接使用计划机会记录类型。 注意:公司管理员将确定您可以使用哪些选项卡。如果您的工作职责不包括跟踪计划机会信息,则可能将不安装“计划机会”选项卡。 |
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