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将产品链接到交易注册

在注册新机会时,您对潜在客户感兴趣的产品类型和数量有一定的了解。请务必保存与交易注册有关的这些信息,因为许多公司在考虑批准注册时会查看产品。由于交易注册可能在最终审批之前转换为机会,因此有必要保存有关交易的产品系列信息,以便在转换时将此信息复制到机会中。

开始之前。公司管理员必须使“产品收入”相关信息部分可用于详细信息页面。如果详细信息页面上未显示相关信息部分,请单击“编辑布局”链接,然后添加该部分作为显示的相关信息部分。

创建交易注册,并将状态设置为“未提交”或“已撤回”。在创建注册后但未提交供审批之前,您可以将产品系列添加到交易注册。

将产品链接到交易注册

  1. 在“交易注册详细信息”页面的“产品收入”部分中,单击“添加”。
  2. 在这些字段中,输入您要链接到交易注册的产品的产品名称、数量和价格。然后单击“保存”。

    有关链接记录的更多信息,请参阅将记录链接到所选记录


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