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使用社交档案主页

可以从“社交档案主页”开始管理社交档案。

注意:公司管理员可以定制“社交档案主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在页面中添加和移除各个部分。

创建社交档案记录

要创建社交档案记录,请在“社交档案主页”的“最近修改的社交档案”部分中单击“新建”按钮。

使用社交档案列表

“社交档案列表”部分显示许多筛选列表。筛选列表是记录子集或记录组,您可以通过它限制一次处理的记录数量。Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表描述社交档案的标准列表。

社交档案列表

筛选器

所有社交档案

您可以看到的所有社交档案。

最近修改的社交档案

您可以看到的所有社交档案(按修改日期排序)。

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近修改的社交档案

“最近修改的社交档案”部分显示最近修改的社交档案。

单击“显示完整列表”可展开列表。

向“社交档案主页”添加部分

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则您可以向“社交档案主页”添加附加报表部分。公司管理员可以使报表部分显示在“社交档案主页”上。

要向“社交档案主页”添加部分,请执行以下操作

  1. 在“社交档案主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“社交档案主页布局”页面上,单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。单击“保存”。

相关主题

请参阅以下主题以了解社交档案的相关信息:


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.