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拒绝潜在商机
对于合格潜在商机,您可能确定它并没有像评估人指出的那样重要,并将其从潜在商机管理过程中移除,而不是将其转换为商机。拒绝潜在商机并不是删除它,而是将其保留在公司的记录中并将其状态设置为“已拒绝”。
开始之前。要执行此过程,您的用户角色必须包括“拒绝潜在商机”权限。
拒绝合格潜在商机
- 选择要拒绝的潜在商机。
有关选择潜在商机的说明,请参阅查找记录。
- 在“潜在商机详细信息”页面上,单击“拒绝”。
- 在“拒绝潜在商机”页面上,输入此信息:
- 在“拒绝代码”字段中,从下拉列表中选择一个值。
注意:“状态”字段显示在“拒绝潜在商机”页面中。它为只读且设置为“已拒绝”。您的管理员可以限制可用于“拒绝代码”字段中的选项的值,方法是定义级联选择列表,其中将“状态”字段作为父级选择列表,将“拒绝代码”字段作为相关的选择列表。
- (可选)在“拒绝原因”字段中,输入拒绝的原因。
注意:如果“拒绝代码”设置为“其他”,则“拒绝原因”字段必填。
- 要将潜在商机重新分配给新所有者,请选择“重新分配所有者”复选框。
如果公司管理员设置了潜在商机分配规则,则选中“重新分配所有者”复选框时,将触发分配管理器使用潜在商机分配规则重新分配潜在商机。取决于公司的政策,可能会将被拒潜在商机重新分配给原始责任人或其经理。 分配经理只能将记录重新分配给用户。仅当以记录所有权的用户模式或混合模式配置记录类型时,才能重新分配记录。如果以工作簿模式配置记录类型,则分配经理无法重新分配记录。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权。
- 单击“确认拒绝”。
“潜在商机详细信息”页面会重新出现,并且显示有关拒绝的信息,其中包括您的姓名、拒绝代码以及拒绝原因(如果已指定)。潜在商机的“状态”字段值变为“已拒绝”。
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