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Oracle CRM On Demand 管理过程
使用 Oracle CRM On Demand 中的管理员页面可以管理 Oracle CRM On Demand 到用户的部署和数据要求设置。使用管理员页面可以定制 Oracle CRM On Demand 的外观以满足特定业务要求。管理 Oracle CRM On Demand 部署时请遵循以下准则:
- 查看所有可用资源。
在设置新 Oracle CRM On Demand 部署之前,查看以下资源:
- 阅读《Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide》。此指南可供所有公司管理员使用,提供关于如何在 Oracle CRM On Demand 中启用功能的信息。有关如何访问《Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide》的更多信息,请在 Oracle CRM On Demand 中单击“培训和支持”链接。
- 在 Oracle CRM On Demand 中单击“培训和支持”链接,查看其他工具、模板、核对清单、网络研讨会和指南。
- 参加 Oracle University 提供的“管理基础”课程。
- 评估业务流程和用户在组织内所起的作用。
查看“My Oracle Support”上提供的《Oracle CRM On Demand 管理员实施指南》。下载定制字段设置模板并用来从头正确规划部署。定制字段设置模板位于“My Oracle Support”中“培训和支持中心”的“工具和模板”页面中。
- 考虑以下因素和功能来定义数据可见性和如何保护数据:
- 定义数据模型和相关字段。评估哪些报表需要趋势分析、实时趋势分析和它们支持的记录类型。
- 定义以下数据验证和与数据交互的相关过程:
- 定义客户测试环境 (CTE) 和用于培训与测试的任何其他环境。
- 设置公司。
每个公司都是唯一的。在 Oracle CRM On Demand 中,可以定制许多公司设置,以便与企业设置匹配。
- 设置公司的会计年度、语言、币种、汇率等。
- 请求适当的访问权限和 CTE。有关设置公司的更多信息,请参阅设置公司概要和全局默认值。
- 设置用户概要。
公司的用户具有特定角色和责任。有些用户能够访问某些数据,而其他用户则不能。在添加这些用户之前,为每种用户设置可见性和角色。
- 配置数据模型,例如,添加或重命名字段、记录类型等。
数据要求在公司内也是唯一的。在 Oracle CRM On Demand 中,可以向现有记录类型添加新字段,重命名字段以匹配商业术语,或添加新的定制记录类型。在开始添加数据之前,请执行以下操作:
- 添加定义数据模型所需的新字段和记录类型。有关更多信息,请参阅创建和编辑字段和添加记录类型。
- 重命名字段和记录类型以匹配特定的商业术语。有关更多信息,请参阅管理字段标签和重命名记录类型。
- 填充选择列表。可以使用导入功能将大量选择列表值快速导入选择列表字段中。有关更多信息,请参阅更改选择列表值。
- 配置布局。仅显示每个角色和使用动态布局所需的字段。有关更多信息,请参阅定制静态页面布局和指定动态页面布局。
- 配置工作流、销售过程等过程。有关更多信息,请参阅业务流程管理和设置销售过程、类别和指导。
- 配置角色列表。前 10 个列表出现在用户主页上。建议列表不返回大量数据。日常任务的建议可管理记录数是 25 至 100 条记录。此外,建议执行以下操作:
- 尽可能使用索引字段。
- 在列表中,包括用户要频繁更新的字段。
有关配置列表的更多信息,请参阅创建和调整列表。
- 生成报表,提供有关企业度量的信息。
使用 Oracle CRM On Demand 中的分析功能生成与业务需求相关的定制报表,然后使其可供用户访问。有关报表的更多信息,请参阅分析。
- 导入数据和用户。
使用导入功能将遗留数据导入 Oracle CRM On Demand 中。可以导入所有用户,或通过“用户管理”页面手动添加所有用户。添加了用户后,用户会收到一封电子邮件,其中包含访问 Oracle CRM On Demand 的临时密码,他们可以立即开始工作。有关导入数据的更多信息,请参阅导入和导出工具。
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