打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

潜在商机字段

使用“编辑潜在商机”页面添加潜在商机,或更新现有潜在商机的详细信息。“编辑潜在商机”页面显示了潜在商机的完整字段集。

提示:也可以在“潜在商机列表”页面和“潜在商机详细信息”页面上编辑潜在商机。有关更新记录的更多信息,请参阅更新记录详细信息

注意: 公司管理员可以采用多种方法定制您的应用产品,例如更改记录类型、字段和下拉列表中选项的名称。因此,您在屏幕上看到的信息可能与此表中描述的标准信息有所不同。

下表提供了有关某些字段的附加信息。

字段

说明

关键潜在商机信息

公司

对于公司,对应于客户名称。

电子邮件

潜在商机的电子邮件地址。有关支持用于电子邮件地址的字符的信息,请参阅关于电子邮件地址中的特殊字符

永不发电子邮件

指明潜在商机的是否接收电子邮件的首选项。

商机相关信息

状态

潜在商机的状态,比如“正在验证资格”、“合格”、“已转换”、“已拒绝”和“已存档”。只能在“编辑潜在商机”页面(而不是“新建潜在商机”页面)上更改。

有关此字段的值以及这些值的含义的更多信息,请参阅下面的“状态字段值”。

等级

由公司设置的尺度等级,比如 A = 热点、B = 活跃、C = 一般和 D = 冷门。

产品兴趣

潜在商机表现出兴趣的产品或服务。

潜在收入

潜在收入,以您或您的公司管理员选择的币种为单位。

估计结束日期

潜在商机的预期结束日期和时间。

下一步

要采取的下一步骤的说明。

来源

由公司设置的来源类别,比如“广告”、“直接邮件”、“事件”、“促销”、“推介”、“贸易展览”、“Web”、“合作伙伴”、“已采购”、“已租借”和“其他”。

商业活动

产生此潜在商机或链接到此潜在商机的商业活动。

行业

由公司设置的潜在商机的行业类别。

年收入

潜在商机的公司的年收益。

附加信息

关联客户

链接到此潜在商机的客户。必需提供此字段才能将潜在商机转换为商机。

关联联系人

链接到此潜在商机的联系人。必需提供此字段才能将潜在商机转换为商机。

关联的交易注册

链接到此潜在商机的交易注册。当潜在商机转换为交易注册时,会自动设置此字段。

关联的商机

链接到此潜在商机的商机。必需提供此字段才能将潜在商机转换为商机。

所有者

潜在商机记录的所有者。

根据贵公司管理员为记录类型设置的记录所有权模式,您可能会在记录的“详细信息”页面上看到“所有者”字段和/或“工作簿”字段,而且一个或两个字段可能为空。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

所有者全名

潜在商机记录的所有者。

重新分配所有者

指明应重新分配潜在商机。如果公司管理员已设置潜在商机分配规则,选中此字段将触发 Oracle CRM On Demand 中的分配管理器再次处理潜在商机,并依据规则分配潜在商机。分配经理只能将记录重新分配给用户。仅当以记录所有权的用户模式或混合模式配置记录类型时,才能重新分配记录。如果以工作簿模式配置记录类型,则分配经理无法重新分配记录。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于数据访问权限、记录共享和记录所有权

注意:取决于公司分配规则的复杂性、要重新分配的记录数以及当前系统负载,重新分配记录的处理时间可能会不同。潜在商机所有者的名称将在重新分配记录时发生变化。

销售人员

公司为此潜在商机分配的销售人员的姓名。

根据将客户与潜在商机关联的方式,可能会自动更新潜在商机上的“销售人员”字段,如下所示:

  • 如果通过在潜在商机记录上的“关联客户”字段中选择客户,从而将客户与潜在商机明确关联,并且为该客户分配了所有者,则在公司概要上选择“在潜在商机记录上关联客户时自动更新销售人员字段”设置的情况下,会用您选择的客户的所有者姓名自动填充潜在商机上的“销售人员”字段。如果取消选择该设置,则不会自动填充潜在商机上的“销售人员”字段。
  • 如果将潜在商机创建为客户的相关记录,则会用客户名称填充潜在商机记录上的“关联客户”字段,但不会自动填充潜在商机记录上的“销售人员”字段,即使在公司概要上选择了“在潜在商机记录上关联客户时自动更新销售人员字段”设置也不例外。

说明

描述潜在商机的附加信息。限制为 16,350 个字符。

网站

链接到潜在商机的网站。

所有权状态

潜在商机所有权的当前状态。

职业

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

大概收入

这是币种字段。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

出生日期

此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

年龄

会根据“出生日期”字段计算此字段。此字段专用于 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

合格日期

当“状态”字段设置为“合格”时,会自动填充当前日期。

状态字段值

当潜在商机经历潜在商机管理过程的各个阶段时,潜在商机的“状态”字段将指明它处在过程中的哪个阶段。状态值是筛选潜在商机的主要方式。有关潜在商机管理流程的更多信息,请参阅潜在商机

下表列出了状态字段的可能值。

状态

说明

已存档

完成存档步骤(潜在商机存档)后的结果。潜在商机被确定为对公司没有价值,并被从评估过程中移除。

已转换

完成转换步骤(将潜在商机转换为客户、联系人、交易注册或商机)后的结果。潜在商机被确定为具有充分价值,可成为商机。

合格

完成验证资格步骤(验证潜在商机的资格)后的结果。潜在商机已通过“验证资格”过程。新的所有者成为分配给潜在商机的销售人员。

正在验证资格

完成创建步骤(验证潜在商机的资格)后的结果。潜在商机已被创建,并且正在进行或者将要开始“资格验证”过程。所有者默认为创建潜在商机的人员。

已拒绝

完成拒绝步骤(拒绝潜在商机)后的结果。合格潜在商机被确定为价值不像评估人原来想像的那么高。


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.