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在操作栏中搜索记录

您可以使用操作栏的“搜索”部分搜索记录。在创建新客户、联系人等之前,最好先确定记录是否已存在。在操作栏“搜索”部分的第一个字段中,您可以选择想要搜索的记录类型。您可以选择“全部”以搜索所有记录类型,或者可以选择个别记录类型。您可以为“搜索”部分设置默认记录类型。有关更多信息,请参阅设置您的默认搜索记录类型

注意:用户角色和贵公司使用的搜索类型确定可以在操作栏的“搜索”部分中搜索的记录类型。

关于不同类型的搜索

如果只搜索一种记录类型,则搜索结果将显示在“列表”页面中,然后您可以使用记录列表。您可以使用 Oracle CRM On Demand 的列表管理功能进一步调整列表,并可以将搜索结果另存为新列表。有关管理记录列表的更多信息,请参阅使用列表。如果搜索所有记录类型,则将显示“搜索结果”页面,在该页面中,搜索到的每种记录类型都对应一个不同的部分。如果使用基于文本的搜索字段,则搜索不区分大小写,除非输入字段中显示区分大小写灰色文本。单击字段时此灰色文本将消失。

您也可以转到“高级搜索”页面,这使您能够同时搜索多种记录类型和使用日期字段进行搜索。高级搜索还提供更好的筛选功能。有关更多信息,请参阅使用高级搜索

Oracle CRM On Demand 支持两种搜索:目标搜索和关键字搜索。通过在公司概要页面中选择搜索类型,公司管理员可确定公司默认使用的搜索类型。通常,目标搜索的查询效果更好。有关目标搜索和关键字搜索的更多信息,请参阅关于目标搜索关于关键字搜索

注意:(仅限于目标搜索)操作栏的“搜索”部分可能会显示工作簿选择器。您可以使用工作簿选择器缩小搜索范围,以便仅搜索属于特定用户工作簿(通常称为用户)或定制工作簿(通常称为工作簿)的记录。有关更多信息,请参阅使用工作簿选择器

搜索仅返回一个记录将会怎样?

如果记录是搜索返回的唯一记录,则您可以指定该记录的显示方式。可以在记录的“详细信息”页面中直接打开此记录,或者可以在列表页面中显示此记录。控制此行为的选项是“如果仅返回一个记录,则直接导航至详细信息页面”复选框,该复选框位于个人设置中“操作栏布局”页面的“快速搜索选项”部分。有关设置操作栏布局的信息,请参阅更改操作栏布局

以下过程说明如何在操作栏中搜索记录。

在操作栏中搜索记录

  1. 如果操作栏隐藏,请显示它。

    有关显示和隐藏操作栏的信息,请参阅关于显示或隐藏操作栏

  2. 在操作栏“搜索”部分的第一个字段中,选择记录类型,或选择“全部”来搜索适用于搜索的所有记录类型。

    注意:当您选择该选项以搜索所有记录类型时,“定制对象 01”、“定制对象 02”和“定制对象 03”记录类型将包括在搜索中,但“定制对象 04”和更高的记录类型不包括在内。搜索适用于搜索的所有记录类型比搜索单个记录类型要慢。

  3. 根据您的设置,在单个文本字段或多个文本字段中输入要搜索的值。
  4. 单击“执行”。

    提示:如果显示一则消息指示您的搜索请求已超时,则您可以使用高级搜索进一步细化您的标准。有关更多信息,请参阅使用高级搜索。您还可以在培训和支持网站上找到有关优化搜索和列表的更多信息。要访问培训和支持网站,请单击 Oracle CRM On Demand 中每个页面顶部的“培训和支持”全局链接。

  5. 单击所需记录中的链接。

    这将打开记录的“详细信息”页面。


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.