生命科学 > 样品交易 > 管理样品交易 > 在销售拜访期间发放样品
在销售拜访期间发放样品
在销售拜访期间,销售代表从库存中取出样品,然后将它们发放给医生、药剂师、诊所、医院以及其他相应联系人。销售代表必须执行以下任务:
- 清点发放的每个样品。
- 验证样品适合医生以及他/她的专业。
- 获取授权签名以完成交易。
将产品链接到拜访记录的产品要求。仅类别类型为“已发放样品”、“已发放的促销项目”、“产品详细信息”或“样品请求项目”且满足以下条件的产品才能链接到拜访记录:
设置销售拜访的准则。在设置销售拜访以发放样品或促销项目或详述产品时,请考虑以下准则:
- 确保所有参加者或联系人拜访具有关联的主要联系人。
- 确保所有参加者、联系人或客户拜访具有关联的地址。
- 在创建了拜访记录并且定义了关联的样品发放、促销项目、产品详细信息或样品请求后,请勿更改主要联系人信息。
开始之前。要在销售拜访中发放样品、请求样品和分配促销项目,您的用户角色必须包括“启用基本样品操作”权限。
在销售拜访期间发放样品
- 在“联系人主页”上,打开您要向其发放样品的联系人。
- 在“联系人详细信息”页面的“拜访”部分中,单击“新建拜访”或“自动拜访”以添加新行项目。
- 在“编辑拜访”或“拜访详细信息”页面上,执行以下操作:
- 要用现有智能拜访模板中的信息填充新拜访记录,请单击“智能拜访”字段旁边的“查找”图标,并选择智能拜访。
- 输入或更新信息。
有关“编辑拜访”和“拜访详细信息”页面上字段的更多信息,请参阅跟踪对客户的拜访(销售拜访)。
- 通过执行以下一项操作,保存记录:
- 在“编辑拜访”页面上,单击“保存”。
- 在“拜访详细信息”页面上,单击“另存为私人智能拜访”或“另存为公共智能拜访”。
有关更多信息,请参阅将拜访详细信息另存为模板。
- 接着,根据需要在“呼叫详细信息”页面执行以下一项操作:
- 准备好时,单击“提交”来提交拜访详细信息供处理。
有关信息,请参阅提交“拜访详细信息”信息以用于库存跟踪。
相关主题
请参阅以下主题了解样品发放的相关信息:
|