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使用业务计划主页

可以从“业务计划主页”开始管理业务计划。

注意:贵公司管理员可以定制“业务计划主页”的布局。此外,如果用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在页面中添加和移除各部分。

创建业务计划

通过在“最近查看的业务计划”部分中单击“新建”按钮,您可以创建新业务计划。有关更多信息,请参阅创建记录业务计划字段

使用业务计划列表

“业务计划列表”部分显示许多筛选列表。筛选列表是记录子集或记录组,您可以通过它限制一次处理的记录数量。

下表说明业务计划的标准列表。

业务计划列表

筛选器

所有业务计划

您可以看到的所有业务计划,与业务计划的所有者无关。

最近修改的业务计划

“所有者”字段中有您的姓名的所有业务计划(按修改日期排序)。

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近的业务计划

“最近修改的业务计划”部分显示您最近查看的业务计划。

单击“显示完整列表”可展开列表。

向您的业务计划主页添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“业务计划主页”:

  • 最近创建的业务计划
  • 最近修改的业务计划
  • 我最近创建的业务计划
  • 我最近修改的业务计划
  • 附加报表部分(公司管理员可以使报表部分显示在“业务计划主页”上)

向您的业务计划主页添加区域

  1. 在“业务计划主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“业务计划主页布局”页面上,单击箭头以添加或移除部分,以及组织页面上的各个部分。然后单击“保存”。

相关主题

请参阅以下主题以了解业务计划的相关信息:


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.