对于许多记录类型,当您创建记录时,如果该记录已存在,Oracle CRM On Demand 会向您发出警告。现有记录可能存在于当前的公司记录中。如果收到重复项错误消息,请取消创建记录,查找现有记录,并更新该记录。
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记录类型
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以下所有字段匹配时为重复项
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客户
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客户名称和位置
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客户竞争者
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竞争者名称
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客户合作伙伴
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合作伙伴名称
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地址
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地址名称
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预约联系人
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联系人姓名
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预约用户
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用户名
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附件
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文件名
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业务计划
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计划名称、类型、状态和期间
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商业活动
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来源代码
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商业活动收件人
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联系人
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分部
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分部名称
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事件
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结束日期和名称
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目标
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目标名称、类型、状态和期间
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商机
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“商机名称”、“客户”和“主要联系人 ID”
注意:“主要联系人 ID”是您在“主要联系人姓氏”字段中选择的联系人的 ID。
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商机竞争者
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竞争者名称
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商机合作伙伴
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合作伙伴名称
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计划客户
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客户和业务计划名称
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计划联系人
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联系人和业务计划名称
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计划商机
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业务计划和商机
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产品
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产品名称
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产品类别
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类别名称
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服务请求
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服务编号
注意:服务编号由 Oracle CRM On Demand 自动生成。
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社交媒体
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唯一 ID
注意:Oracle CRM On Demand 自动将“唯一 ID”字段设置为记录的行 ID。
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社交档案
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作者、社区和联系人
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解决方案
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标题
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任务联系人
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联系人姓名
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任务用户
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用户名
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团队
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用户名
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用户
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用户 ID 和公司登录 ID
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合作伙伴关系管理
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鉴定
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鉴定名称
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鉴定请求
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鉴定名称、合作伙伴名称和请求日期
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申请
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申请 ID
注意:申请 ID 由 Oracle CRM On Demand 自动生成。
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证书
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证书名称
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证书请求
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证书名称、联系人姓名和请求日期
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课程
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课程名称
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课程注册
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课程名称、报名者姓名和注册日期
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交易注册
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名称和高级合作伙伴
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考试
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考试名称
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考试报名
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考试名称、报名者姓名、所有者和考试日期
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资金
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资金 ID
注意:Oracle CRM On Demand 自动将“资金 ID”字段设置为记录的行 ID。
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资金请求
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请求名称和请求日期
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MDF 请求
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请求名称和请求日期
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合作伙伴
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合作伙伴名称和地点
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合作伙伴计划
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合作伙伴计划名称
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价格表
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价格表名称和类型
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价格表行项目
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价格表、产品和类型
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生命科学
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分配
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分配类型、样品和所有者
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已锁定产品
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产品,联系人
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联系人最佳时间
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日数、开始时间、结束时间、地址和联系人全名
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联系人省/自治区/直辖市执照
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执照编号和联系人全名
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HCP 联系人分配
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联系人姓名、产品名称、分配类型和开始日期
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库存审计报表
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类型、状态、原因、完成日期、库存期间和所有者用户登录 ID
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库存期间
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开始日期、有效、已调节和所有者
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消息响应
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响应、结束时间、开始时间、序号、跟进和解决方案 ID
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消息计划
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名称、强制性披露、锁定序列、启用跟进、状态、类型、产品名称和所有者
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消息计划项目
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披露消息、序号、类型、父消息计划和解决方案名称
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消息计划项目关系
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类型、父 MP 项目和解决方案名称
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产品详细信息
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产品名称和标志选择列表或具有产品标志选项的产品名称
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产品标志
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标志名称和产品名称
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已发放的促销项目
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产品
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相关免责声明
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语言和样品免责声明行 ID
注意:样品免责声明行 ID 提取自父样品免责声明。
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发放的样品
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无样品批次或具有相同样品批次的产品
注意:具有不同样品批号的产品被视为唯一产品。
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样品库存
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库存期间和样品
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样品批次
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批号和样品
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样品交易
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名称、日期和类型
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签名
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签名控制和活动
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交易项目
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行号、交易编号和样品
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财富管理
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财务帐户
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财务帐户
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财务帐户持有者
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业务帐户、财务帐户持有者姓名、财务帐户和角色
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财务帐户产品
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财务帐户、金融产品和财务帐户产品的名称
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金融计划
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财务帐户、金融计划名称和类型
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金融产品
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金融产品名称
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金融交易
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财务帐户、金融产品和交易 ID
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资产组合
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帐号和产品
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保险
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经纪人概要
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合作伙伴、经纪人概要年份和经纪人概要名称。
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索赔
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索赔编号和保险单
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保险范围
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保险范围名称、保险范围和保险单
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损坏
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索赔编号、投保财产和损坏名称
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投保财产
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类型、保险单和序号
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当事人
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索赔编号、联系人和角色
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保险单
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保险单编号
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投保人
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保险单、角色
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汽车
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经销商
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名称
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财务信息
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财务详细信息编号
注意:财务详细信息编号由 Oracle CRM On Demand 自动生成。
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型号
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型号
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销售历史记录
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销售编号
注意:销售历史记录编号由 Oracle CRM On Demand 自动生成。
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销售小时数
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日期和打开时间
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服务历史记录
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服务历史记录编号
注意:服务历史记录编号由 Oracle CRM On Demand 自动生成。
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服务小时数
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日期和打开时间
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地区
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名称
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车辆
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车辆识别号
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车辆联系人
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用户名
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