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创建和调整列表

在创建或调整记录列表时,您的用户角色决定您可以搜索哪些字段以及可以在列表中显示哪些字段,如下所示:

  • 如果您的用户角色启用了“搜索和列表中的所有字段”权限,则可以搜索公司管理员在分配给您的记录类型用户角色的搜索布局上提供的所有搜索字段。

    注意:建议公司管理员不要为大多数用户角色启用“搜索和列表中的所有字段”权限。当不启用该权限时,贵公司不使用的字段在搜索和列表页中不可见。这可以减少混乱并让用户更容易查看最感兴趣的字段。

  • 如果您的用户角色未启用“搜索和列表中的所有字段”权限,则只能搜索同时符合以下两个标准的字段:
    • 该字段是分配给您的记录类型用户角色的搜索布局中的可用搜索字段。
    • 该字段可用于分配给您的记录类型用户角色的“详细信息”页面布局。如果您的角色定义了动态页面布局,则至少其中一个动态页面布局必须显示该字段。

      注意:动态布局是根据记录字段中所选的选择列表值,为不同的同类型记录显示不同字段集的页面布局。

  • 调整现有列表时,列表的搜索标准中的部分字段不能用于用户角色。任何此类受限字段都将呈灰色显示,且您无法编辑此类字段。在运行或保存列表前,可以从搜索标准中移除受限字段。如果在未从搜索标准中移除受限字段的情况下运行或保存列表,Oracle CRM On Demand 将在运行或保存列表之前,自动从搜索标准中移除受限字段。

注意:公司管理员可以随时更改您的用户角色搜索布局中可用的字段集。如果公司管理员移除之前可供您搜索的字段,则您下一次使用包含该字段的筛选器调整列表时,不能在筛选器中具有该字段的情况下保存列表。如果您不从筛选器中移除该字段,则 Oracle CRM On Demand 将在运行或保存列表之前自动从筛选器中移除该字段。

您的用户角色确定可以显示在记录列表中的字段。

您的用户角色还确定可以显示在搜索返回的记录列表中的字段,具体如下:

  • 如果您的用户角色启用了“搜索和列表中的所有字段”权限,则可以选择任何字段来显示为搜索返回的记录列表中的列。
  • 如果您的用户角色未启用“搜索和列表中的所有字段”权限,则仅当字段显示在针对记录类型分配给您的用户角色的“详细信息”页面布局时,您才能选择字段以显示为搜索返回的记录列表中的列。如果您的角色定义了动态页面布局,则该记录类型的至少其中一个动态页面布局必须显示该字段。

关于排序字段

您可以为列表中返回的记录指定初始排序顺序。您最多可以选择三个排序字段。例如,对于联系人列表,您可以选择先按姓氏,接着按名字,然后按部门对列表进行排序。对于三个排序字段中的每一个,您都可以指定是按升序还是按降序对记录进行排序。

选择第一个排序字段后,只有直接存储在与第一个排序字段相同的记录上的排序字段才可供您选择作为第二个和第三个排序字段。例如,搜索联系人时,您可以选择联系人的“名字”字段作为第一个排序字段。在这种情况下,只有直接存储在联系人记录上的其余排序字段才可供您选择作为第二个和第三个排序字段。存储在其他记录上的字段(如存储在客户记录上的“客户”字段)不可用。

注意:如果您的用户角色具有“管理私人列表”权限,则可以访问和编辑其他用户的私人列表。通常,仅向管理员提供“管理私人列表”权限。 有关编辑其他用户的私人列表时适用的注意事项的信息,请参阅关于编辑其他用户创建的私人列表

以下过程说明如何设置列表。

开始之前。在创建列表时,需要为设置的标准输入字段和值。您可能需要先转到记录的“编辑”页面,并准确地记下在 Oracle CRM On Demand 中所使用的字段名称和值。否则,筛选列表可能无法挑选正确的记录。或者,您可以打印记录的“详细信息”页面以获得准确的字段名称。但是,打印输出并不能获得下拉列表的字段值。

设置列表

  1. 创建新列表或导航至现有列表的“调整列表”页面。

    在大多数记录类型的“列表”页面,有一个“菜单”按钮包括创建新列表或调整现有列表的选项。有关访问列表管理选项的更多信息,请参阅使用列表

    注意:在大多数记录类型的“列表”页面中,您还可以在不离开“列表”页面的情况下调整列表,并且可以根据需要保存调整的列表。有关在“列表”页面中调整列表的信息,请参阅在“列表”页面中调整列表

  2. 在“新建列表”页面或“调整列表”页面的“搜索范围”部分,选择以下选项之一:
    • 记录集
    • 工作簿

      注意:对于没有所有者的记录类型,如“产品”记录类型和“用户”记录类型,不会显示“搜索范围”部分。仅当贵公司启用“工作簿”功能,“搜索范围”部分中的“工作簿”选项才可用。

  3. 如果选择“记录集”选项,则从“记录集”字段的列表中选择以下项之一:
    • 我能看到的所有记录。包括至少对其拥有“查看”权限的记录,查看权限由报告层次结构,角色的访问权限级别,以及共享记录的访问级别定义。
    • 我拥有的所有记录。
    • 我在团队中的所有记录。在筛选列表中仅包括满足以下条件之一的记录:
      • 您拥有记录。
      • 所有者通过“团队”功能与您共享了记录。
      • 通过客户、活动、联系人、家庭、商机和资产组合的组分配功能与您共享记录。
    • 我或我的下属拥有的所有记录
    • 所有关于我或我的下属所属团队的记录
    • 我的默认工作簿。“工作簿”选择器的默认设置,由贵公司管理员定义。
  4. 如果选择“工作簿”选项,则在工作簿选择器中选择工作簿、用户或委派。

    有关更多信息,请参阅使用工作簿选择器

  5. 在“选择区分大小写”部分中,如果需要,请选择“不区分大小写”复选框。

    如果选中此复选框,则某些字段在搜索时将变为不区分大小写。这些字段在“输入搜索标准”部分中以蓝色文本显示。

  6. 在“输入搜索标准”部分中执行以下操作:
    1. (可选)如果调整包含不可用于您的用户角色的搜索字段的现有列表筛选器,请单击字段行旁边的 X 图标,从列表中移除搜索字段。

      如果列表筛选器中的搜索字段不可用作您的用户角色的搜索字段,字段将呈灰色显示,您无法进行编辑,且字段旁边显示 X 图标。您可以从列表筛选器中移除受限字段。如果在未从筛选器中移除受限字段的情况下运行或保存列表,Oracle CRM On Demand 将在运行或保存列表之前,自动从筛选器中移除受限字段。

    2. 从“字段”列表中选择一个字段。

      系统会采用记录类型的目标搜索字段预填充这些字段。

      注意:如果公司管理员未在针对某个记录类型分配给您的用户角色的搜索布局中提供任何搜索字段,您不能为该记录类型的记录列表指定任何搜索标准。

      某些字段已经过优化,以提升搜索性能和列表排序性能。在搜索字段列表中,这些优化字段显示为绿色文本。如果搜索标准包括未进行搜索优化的字段,则您的搜索可能会较慢。

      注意:在“输入搜索标准”部分中以紫色文本显示的字段始终不区分大小写,无论“不区分大小写”复选框的设置为何。这些字段未针对快速搜索优化。

      如果您需要的地址字段未出现在下拉列表中,请选择下表中或关于国家/地区和地址映射所示的对应地址字段。

      注意:此表中列出的字段可能不适用于所有国家/地区。

      依据此字段筛选您的列表

      从下拉列表中选择此字段

      街道编号
      地址 1
      丁目

      编号/街道

      地址 2

      楼层
      地区

      地址 3

      市/郡

      城市

      科洛尼亚/区域
      CEDEX 代码
      地址 4
      URB
      镇区

      邮箱/分拣编码

      MEX 州
      BRA 州
      堂区
      准州地区


      区域
      酋长国
      地区

      局部码
      邮箱
      邮政编码

      邮政编码

    3. 输入定义筛选器的条件、筛选器值和运算符(AND、OR)。

      如果您要调整列表,则系统会采用可进一步调整的标准预填充字段。

      有关使用筛选器条件的信息,请参阅关于筛选器条件

      提示:要创建没有所有者的服务请求的列表,请选择“所有者 ID”字段和“等于”筛选器条件,并将此值留空。可以使用这种通用方法创建其他空列表。

      警告: 在输入“筛选器值”时,请检查以确保遵循了关于筛选器值中描述的规则。否则,列表中可能无法包含正确的记录。

      示例

      客户:如果要创建年收入高于 $100,000,000.00 的加拿大客户的筛选列表,请按下表填写表单:

      字段

      条件

       

      年收入

      大于

      100000000

      AND

      国家/地区

      等于

      加拿大

       

      潜在商机:如果要创建潜在收入高于 $100,000.00 且等级为 A 或 B 的潜在商机的筛选列表,请按下表填写表单:

      字段

      条件

       

      潜在收入

      大于

      100000

      AND

      等级

      小于

      C

       

  7. 在“显示列”部分中,通过将字段从“可用字段”列表移动到“选定字段”列表,选择要以列形式显示在搜索结果中的字段。使用上箭头和下箭头更改选定字段的顺序。

    提示:返回记录列表后,可以快速更改列表中的列顺序,方法是将列标题拖放到新位置。更改列的顺序之后,可以根据需要保存列表。

  8. 在“排序顺序”部分中,指定所需的初始排序字段和排序顺序,如下所示:
    1. 在“排序方式”下拉列表中,选择第一个排序字段,然后单击“升序”或“降序”以指定排序顺序。
    2. 根据需要选择第二个和第三个排序字段,然后为这些字段指定排序顺序。

      某些字段已经过优化,以提升搜索性能和列表排序性能。在排序字段列表中,这些优化字段显示为绿色文本。如果选择未经优化的字段作为排序字段,则您的搜索可能会较慢。

      注意: 在这一步骤中您不能选择复选框类型的字段作为排序字段。不过,创建列表后,您可以单击列标题从而根据复选框中的值对字段进行排序。

  9. (可选)要在不保存列表的情况下查看搜索标准的结果,请单击“运行”。

    此时将会出现“列表”页面,其中显示了符合搜索标准的结果。然后您可以单击标题栏中的“菜单”按钮,并选择“保存列表”或“调整列表”以保存您的列表。

  10. 单击“保存”,并在“保存选项”部分内的字段中填写内容:

    字段

    注释

    列表名称

    键入列表的名称(限制为 50 个字符)。可以在“列表名称”中使用除引号 (“”) 之外的任意符号或标点。

    创建的列表按 ASCII 码升序排列,这表示排序顺序区分大小写。因此,所有以大写字母开头的列表名称都显示在以小写字母开头的列表名称之前。

    说明

    输入最多包含 251 个字符的说明。

    列表可访问性

    如果您的用户角色包含“管理公共列表”权限,请选择以下选项之一:

    • 私人。使列表仅可供您以及其角色具有“管理私人列表”权限的用户使用。
    • 公共。使列表可供所有雇员使用。公共列表出现在公司和所有雇员的记录主页上。
    • 特定于角色。使列表仅可供具有特定角色的用户使用。
  11. 单击“保存并运行”。

    您创建的筛选列表显示在此页面标题栏中的下拉列表中,以及记录主页的“列表”部分中。

提示:如果显示的消息指明列表请求已超时,请进一步调整列表标准并重试。您可以在培训和支持中心网站上找到有关优化搜索和列表的更多信息,这可以在 Oracle CRM On Demand 中通过单击每个页面顶部的“培训和支持”全局链接来访问。


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.