|
|
字段
|
说明
|
关键拜访信息
|
主题
|
限制为 100 个字符。“智能拜访”模板的名称。
|
主要联系人
|
自动填充。
如果此拜访同时链接到客户和联系人,则拜访记录将同时显示为“客户详细信息”和“联系人详细信息”页面上的相关信息。
注意:当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时,不会将此字段复制到新记录。
|
客户
|
自动填充,并且为只读。
如果此拜访同时链接到客户和联系人,则拜访记录将同时显示为“客户详细信息”和“联系人详细信息”页面上的相关信息。
注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。
|
地址
|
显示从客户或联系人记录的单独地址字段中提取的完整地址。
注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。
|
智能拜访
|
如果您的用户角色拥有权限,您可以选择“智能拜访”模板。
注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。
|
状态
|
访问(拜访)的状态,可以是下列其中一项:“已分配”、“已完成”、“已延期”、“联系中”、“正在聊天”、“进行中”、“未开始”、“已计划”、“已签定”、“已提交”、“正在提交”和“等待其他人”。
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 在处理拜访时使用以下状态值:
- 已计划。拜访在日历以及日历页面上的“计划拜访”部分中显示。要查看“日历”上的计划拜访以及“日历”页面上的“计划拜访”部分,您的用户角色必须包括“拜访:日历计划拜访”权限。
- 已签定。该拜访的内容已由拜访接收者确认。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 已锁定该拜访,您不能对该拜访的已发放样品、已发放促销项目或样品请求进行任何进一步的更改。
- 已提交。在用户单击“客户拜访明细”或“联系人拜访明细”页面上的“提交”后,Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 已处理该拜访并创建要调节的交易。
- 正在提交。Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 应用程序设置此状态,它触发公司管理员配置的工作流规则以更新拜访记录。“正在提交”状态和工作流规则用于支持将 Oracle CRM On Demand 与 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 应用程序集成。
注意:如果公司管理员已为“活动”记录配置工作流运行时事件操作,则“已签署”或“正在提交”状态将触发向 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 应用程序提交拜访。有关如何配置此运行时事件操作的信息,请参阅 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。有关配置工作流规则的常规信息,请参阅工作流配置。
注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。
|
活动币种
|
如果公司管理员设置了此功能,您可以选择另一种币种,以便将价格换算为另一种币种。
|
目标
|
限制为 1,500 个字符
|
开始时间
|
拜访开始时的日期和时间。默认为当前日期的下午 12:00。
注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。
|
持续时间
|
基于开始时间和结束时间计算得出的字段(以分钟为单位)。
注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。
|
结束时间
|
默认为开始时间加 30 分钟。
注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。
|
类型
|
这可以是以下值之一:“拜访”、“通信”、“演示”、“电子邮件”、“事件”、“传真”、“会议”、“个人”、“介绍”、“其他”或“待办事项”。
要执行样品管理,您必须选择“拜访”。
|
拜访类型
|
(只读)显示“客户拜访”、“专业人士拜访”、“参加者拜访”或“常规拜访”,具体取决于拜访类型。
注意:“拜访类型”字段默认为“专业人士拜访”(对于联系人拜访)、“客户拜访”(对于父客户拜访)和“参加者拜访”(在将参加者添加到父客户拜访时)。
|
参考号
|
可用于存储相关项目(如已签署文档)的参考号的文本字段。
注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。
|
附加信息
|
成本
|
注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。
|
书面签名
|
注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。
|
私人
|
注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。
|
说明
|
限制为 16,350 个字符。
|
下次拜访
|
限制为 1,500 个字符。
注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。
|