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将样品请求信息链接到拜访

您可以采用以下方式之一将样品请求信息链接到拜访:

  • 通过将样品请求信息添加到父拜访
  • 通过将参加者添加到父拜访,然后添加每条个别参加者记录的样品请求信息

    您将参加者添加到父客户拜访,以便可跟踪参加会议的每个人的产品详细信息、发放的样品、样品请求和促销项目信息。

    注意:您还可以使用“订单”页面创建和更新产品的订单项目。如果通过添加新字段来定制“订单详细信息”页面,在“样品请求”页面上也会提供该新字段。有关订单项目的更多信息,请参阅创建产品的订单项目

以下过程描述如何将样品请求信息链接到拜访记录。

注意:在版本 22 之前的 Oracle CRM On Demand 版本中,使用 Web 服务或导入功能时,可以在不使用关联父样品请求记录的情况下插入样品请求项目记录。但从版本 22 开始,使用 Web 服务或导入功能插入样品请求项目记录时,必须提供父样品请求的样品请求 ID 来为样品请求项目提供上下文。从 Oracle CRM On Demand 用户界面中,您仅可以根据拜访上下文中的父样品请求创建样品请求项目。此外,使用 Web 服务或导入功能插入或更新样品请求项目时,不遵守产品锁定规则。

注意:在 Oracle CRM On Demand 中使用工作流时,样品请求项目不支持处理锁定的产品。有关更多信息,请参阅关于样品请求项目工作流和已锁定产品规则

开始之前。要在销售拜访期间请求样品,您的用户角色必须包括“启用基本样品操作”权限。

将样品请求信息链接到拜访记录

  1. 在“拜访详细信息”或“参加者详细信息”页面中,单击“样品请求”部分中的“新建”。

    要访问“参加者详细信息”页面,请转至“拜访详细信息”页面中的“参加者”部分,然后打开所需的参加者记录。

    注意:如果此页面上看不到想要的部分,请单击页面右上角的“编辑布局”链接,然后将该部分添加到您的页面。如果无法将此部分添加到页面布局,请联系您的公司管理员。

  2. 在“编辑样品请求”页面上,输入样品请求的所需信息。

    有关样品请求字段的信息,请参阅样品请求字段

  3. 保存样品请求记录。
  4. 在“样品请求详细信息”页面上,转到“样品请求项目”部分。

    注意:如果此页面上看不到想要的部分,请单击页面右上角的“编辑布局”链接,然后将该部分添加到您的页面。如果无法将此部分添加到页面布局,请联系您的公司管理员。

  5. 在“样品请求项目”部分中:
    1. 单击“新建”以为每个请求的产品样品添加样品请求项目。

      注意:如果公司管理员已设置了“启用按销售代表分配筛选产品选择”设置,则只有分配给销售代表的产品会出现在产品选择器中。有关更多信息,请参阅根据销售代表的分配记录设置选择列表筛选功能

    2. 在“编辑样品请求项目”页面上,输入样品请求项目的所需信息。

      此过程结尾的表提供了有关样品请求项目的某些字段的附加信息。

    3. 保存样品请求项目记录。
    4. 根据需要添加附加的样品请求项目。
  6. 重复步骤 1-5,以将更多样品请求行项目添加到拜访记录。
  7. 准备好时,单击“提交”来提交拜访详细信息供处理。

    有关更多信息,请参阅提交“拜访详细信息”信息以用于库存跟踪

    字段

    说明

    订单项目编号

    (必填)表示订单项目的数字字段。

    数量

    (必填)请求的样品数。这必须为非零正整数。如果您输入以下其中一项,则 Oracle CRM On Demand 会显示警告消息:

    • 一个超出“分配”记录中的“最大数量”字段值的值。
    • 一个超出“分配”记录中的“每个客户的最大数量”字段或在其 10% 范围内的值。

    产品

    (必填)产品的名称。选中要请求的每个产品旁边的复选框。有关设置产品的信息,请参阅设置公司产品产品字段

    仅类别类型为“已发放样品”、“已发放的促销项目”、“产品详细信息”或“样品请求项目”且满足以下条件的产品才能链接到拜访记录:

    • 未针对主要联系人锁定产品。
    • 这些产品已分配给销售代表,并且公司管理员已设置了“启用按销售代表分配筛选产品选择”设置。有关更多信息,请参阅根据销售代表的分配记录设置选择列表筛选功能
    • 产品在当前拜访日期处于有效状态。

    订单

    (必填)此字段指定样品请求的父订单。默认情况下,此字段为只读字段,但可以将其定制为非只读字段。有关定制的信息,请参阅 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

    附加信息

    状态

    (必填)此字段的默认值是“待处理”。提交产品的样品请求订单后,此字段的值将更改为“已提交”。此字段的可能值为:

    • 新建
    • 未完成
    • 已预订
    • 在途
    • 部分收到
    • 已部分发运
    • 待处理
    • 已发运
    • 已开票
    • 已付款
    • 已安装
    • 已完成
    • 已取消
    • 暂挂
    • 危险
    • 实际
    • 已批准
    • 已计划
    • 已拒绝
    • 等待审批
    • 完成
    • 已提交
    • -
    • 已提货
    • 信用失败
    • 事件调查
    • 已失败
    • 已延交
    • 进行中
    • 已处理
    • 收到
    • 已签定
    • 已作废


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.