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设置用户的销售定额
如果销售代表使用 Oracle CRM On Demand 管理其预测,则必须设置他们的定额。销售代表可以设置其自己的定额,或者管理员可以为他们创建定额。 选择定额开始的年度时,您可以选择当前日历年度、前三年的其中一年或即将来临的三年的其中一年。
本节说明管理员设置用户定额的过程。
设置用户定额
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“用户管理和访问控制”部分中,单击“用户管理和访问控制”链接。
- 在“用户管理和访问控制”页面上,单击“用户管理”链接。
- 在“用户列表”页面上,单击要设置其定额的用户的“姓氏”链接。
- 在“用户详细信息”页面上,向下滚动到“定额”部分,并执行以下操作之一:
- 单击“新建定额”按钮。
- 单击要编辑的定额的“编辑”链接。
- 在“编辑定额”页面上填入各字段的值。
- 要将年度定额均摊到会计年度中,请在“总定额”字段中输入数额并单击“分摊”。
- 要将每月定额相加,请输入每月的数额,然后单击“合计”。
- 保存记录。
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