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记录类型的“应用程序定制”页面

每种记录类型都有一个“应用产品定制”页面,其中包含可为该记录类型执行的定制任务的链接。

下表描述了“应用产品定制”页面上可能显示的每个部分,并列出了当您单击该部分中的链接时可执行的任务。显示的部分取决于记录类型,并且某些部分只有当您的角色包括特定权限时才会显示。要执行所有定制过程,必须有“定制应用程序”权限。

对于“拜访活动历史记录”记录类型,Oracle CRM On Demand 在用户界面中仅支持字段管理定制。您可以使用 Web 管理服务来读取字段,以及记录与“拜访活动历史记录”相关的记录定制详细信息。下表对字段管理定制进行了说明。

注意:在下表所引用的主题中,记录类型名称的占位符由斜体形式的单词记录类型表示。例如,如果要对客户进行处理,则在下面的文本中将记录类型 替换为客户:单击“记录类型 字段跟踪设置”链接。

部分

任务

需要额外权限

字段管理

 

重命名字段、创建定制字段、管理选择列表值、为字段指定默认值、设置字段验证,以及选择是否可以复制字段。有关这些任务的更多信息,请参阅:

关于字段管理

关于定制字段

创建和编辑字段

管理“已启用复制”设置

管理字段标签

使用索引定制字段

更改选择列表值

将选择列表值映射到选择列表值组

还原默认设置

默认字段的高级定义和字段验证

高级字段管理

页面布局管理

创建和管理静态页面布局。有关这些任务的更多信息,请参阅:

定制静态页面布局

定制相关项目的布局

重命名字段部分标题

创建和定制可用于创建新记录的页面布局,请参阅:

定制用于创建新记录的页面布局

创建和管理可在“详细信息”页面布局上使用的 Web 小程序,请参阅:

创建记录类型 Web 小程序

有关高级页面布局管理的信息,请参阅指定动态页面布局

级联选择列表

定义和管理级联选择列表。有关这些任务的更多信息,请参阅:

定义级联选择列表

搜索和列表布局管理

指定目标搜索字段和管理搜索结果的布局。另外,管理“查找”窗口的行为和启用智能关联。有关这些任务的更多信息,请参阅:

管理搜索布局

列表访问和顺序

管理每个角色的默认列表访问权和显示顺序。有关这些任务的更多信息,请参阅:

管理列表访问和列表顺序

主页布局管理

创建和管理主页布局,并指定要在主页上显示的定制报表。有关这些任务的更多信息,请参阅:

创建记录主页布局

创建主页定制报表

定制应用程序 - 管理主页定制

字段审计设置

为公司定制字段审计追踪。有关这些任务的更多信息,请参阅:

定制审计追踪

 

管理字段审计

该功能仅适用于某些记录类型。

动态布局管理

创建和管理动态页面布局。有关这些任务的更多信息,请参阅:

指定动态页面布局

定制应用程序 - 管理动态布局

对于某些记录类型,“字段管理”和“页面布局”部分包含适用于该记录类型的链接,还包括适用于相关记录类型的链接。例如,“客户应用产品定制”页面包含以下各项的链接:

  • 客户字段设置
  • 客户联系人字段设置
  • 客户合作伙伴字段设置
  • 客户关系字段设置
  • 客户团队字段设置

已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.