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关于定制字段

Oracle CRM On Demand 提供了大多数组织所需的默认字段。但是,您可能会发现现有记录中的某些字段在 Oracle CRM On Demand 的记录中没有对应的字段。在这种情况下,您可以创建新字段(称为定制字段),以便支持您公司的独特需求。当有现有记录要导入 Oracle CRM On Demand 时,可能会产生这种需求。

定制字段:

  • 可用于分配规则、报表、筛选列表和目标搜索中

    注意:出于性能原因,某些定制字段不可用来对列表进行排序。在分配规则、报表和目标搜索中无法使用 Web 链接和连接字段。可屏蔽字段无法用于 Expression Builder 中的分配规则、报表或表达式。有关在报表中使用定制字段的更多信息,请参阅关于分析中的限制

  • 无法删除
  • 在明确地添加到定制页面布局中之前不能被查看
  • 不会在各种记录类型之间继承

    例如,对于您为潜在商机添加的某个定制字段,不会在将该潜在商机转换为商机时将此定制字段自动转给这些商机。

    如果当将潜在商机转换为商机、客户或联系人时要进行转移,则必须映射潜在商机记录的定制字段。

  • 不能由其他用户查看(直到他们重新登录后)
  • 可以由 Web 链接、连接字段、Web 服务和其他集成技术参考

下表显示了可以向 Oracle CRM On Demand 添加的新字段的数量。除了这些字段之外,您还可以对某些记录类型使用优化字段。下面一个单独的表中列出了这些优化字段。数据与大多数记录类型的可用字段相关;也就是说,可以为客户、联系人、商机等类型各添加 100 个新的选择列表字段。选择列表中值(有效或已禁用)的最大数量为 1000。

您可以为“联系人”、“服务请求”、“商机”和“定制对象 01-40”记录类型创建“附注”字段。您最多可以为每种记录类型创建 3 个定制“附注”字段。您也可以为“客户”、“联系人”、“资产组合”、“财务帐户”和“家庭”记录类型创建可屏蔽字段。您最多可以为每种记录类型创建 5 个可屏蔽字段。有关更多信息,请参阅关于可屏蔽字段

注意:“定制对象”记录类型支持定制相关信息字段。创建的定制相关信息字段被计入记录类型对应的相关字段类型的字段总数中。例如,如果在“定制对象 01”记录类型中创建“整数”字段类型的定制相关信息字段,则该字段是您可以为“定制对象 01”记录类型创建的“整数”字段类型的 35 个字段之一。有关定制相关信息字段及如何创建这些字段的信息,请参阅关于定制相关信息字段创建定制相关信息字段

记录类型

复选框

币种

日期

日期/时间

整数

多选选择列表

客户

35

80

25

35

35

10

客户联系人

35

25

25

35

35

0

客户团队

0

0

0

0

0

0

业务计划团队

0

0

0

0

0

0

联系人

35

25

25

35

35

10

联系人团队

0

0

0

0

0

0

潜在商机

35

25

25

35

35

10

潜在商机团队

0

0

0

0

0

0

商机

35

25

25

35

35

10

商机团队

0

0

0

0

0

0

活动

35

25

25

35

35

10

商业活动

35

25

25

35

35

0

解决方案

35

25

25

35

35

0

事件

35

25

25

35

35

0

家庭

35

25

25

35

35

0

资金

35

25

25

35

35

0

资产组合

35

25

25

35

35

0

车辆

35

25

25

35

35

0

服务请求

35

25

25

35

35

10

服务请求团队

0

0

0

0

0

0

计划

35

35

25

35

35

0

定制对象 01

35

25

25

35

35

10

定制对象 02

35

25

25

35

35

10

定制对象 03

35

25

25

35

35

0

经销商

35

25

25

35

35

10

产品

35

25

25

35

35

0

资产

35

25

25

35

35

0

资金请求

35

25

25

35

35

0

MDF 请求

35

25

25

35

35

0

合作伙伴

70

50

60

50

70

10

收入

35

25

25

35

35

0

特殊定价请求

35

25

25

35

35

0

用户

35

25

25

35

35

0

交易注册

35

25

25

35

35

0

交易注册收入产品

35

25

25

35

35

0

课程

35

25

25

35

35

0

考试

35

25

25

35

35

0

证书

35

25

25

35

35

0

认证

35

25

25

35

35

0

定制对象 04 及以上

35

25

25

35

35

0

不同于此表所列出的行业特定的记录类型

35

25

25

35

35

0

联系人关系

35

25

25

35

35

0

受邀者

35

25

25

35

35

0

记录类型

数字

百分比

电话

选择列表

文本(长)

文本(短)

Web 链接加
连接字段

客户

33

30

20

100

30

70

100

客户联系人

63

0

20

100

30

60

100

客户团队

0

0

0

0

0

0

20

业务计划团队

0

0

0

0

0

0

20

联系人

33

30

20

100

30

70

100

联系人团队

0

0

0

0

0

0

20

潜在商机

33

30

20

100

30

70

100

潜在商机团队

0

0

0

0

0

0

20

商机

33

30

20

100

30

70

100

活动

33

30

20

100

30

45

100

商业活动

35

30

20

100

30

70

100

解决方案

33

30

20

100

30

46

100

事件

33

30

20

100

30

70

100

家庭

35

30

20

100

30

70

100

资金

33

30

10

100

30

45

100

MDF 请求

35

30

20

100

30

60

100

资产组合

33

30

20

100

30

70

100

车辆

35

30

20

100

30

60

100

服务请求

33

30

20

100

30

45

100

服务请求团队

0

0

0

0

0

0

20

特殊定价请求

35

30

20

100

30

60

100

计划

35

30

20

100

30

60

100

定制对象 01

35

30

20

100

30

60

100

定制对象 02

35

30

20

100

30

60

100

定制对象 03

35

30

20

100

30

60

100

经销商

35

30

20

100

30

60

100

产品

33

30

10

100

30

45

100

资产

33

30

20

100

30

70

100

资金请求

33

30

20

100

30

70

100

合作伙伴

68

60

30

200

60

105

100

收入

33

30

20

100

30

45

100

用户

35

30

20

100

30

60

100

交易注册

35

30

20

100

30

60

100

交易注册收入产品

35

30

20

100

30

60

100

课程

35

30

20

100

30

60

100

考试

35

30

20

100

30

60

100

证书

35

30

20

100

30

60

100

认证

35

30

20

100

30

60

100

定制对象 04 及以上

35

30

20

100

30

60

100

不同于此表所列出的行业特定的记录类型

35

30

20

100

30

60

100

联系人关系

35

30

20

100

30

60

100

受邀者

35

30

20

100

30

60

98

除了上面提供的字段之外,下表还显示 Oracle CRM On Demand 中的以下记录类型可用的其他优化字段。有关优化字段的更多信息,请参阅创建和编辑字段

记录类型

复选框

币种

日期

日期/时间

整数

多选选择列表

客户

5

25

25

0

25

0

客户团队

35

25

25

25

35

0

活动

5

25

25

0

25

0

评估

5

5

5

0

5

0

业务计划团队

35

25

25

25

35

0

商业活动

5

5

5

0

5

0

联系人

5

25

25

0

25

0

联系人团队

35

25

25

25

35

0

定制对象 1-40

5

5

5

0

5

0

分部

35

25

25

35

35

0

潜在商机

5

5

5

0

5

0

潜在商机团队

35

25

25

25

35

0

商机

5

25

25

0

25

0

商机团队

35

25

25

25

35

0

产品

5

5

5

0

5

0

产品标志

35

25

25

35

35

0

收入

5

5

5

0

5

0

服务请求

5

25

25

0

25

0

服务请求团队

35

25

25

25

35

0

记录类型

数字

百分比

电话

选择列表

文本(长)

文本(短)

Web 链接
连接字段

客户

25

0

0

25

25

25

0

客户团队

35

25

25

50

25

50

0

活动

25

0

0

25

25

25

0

评估

5

0

0

5

5

5

0

业务计划团队

35

25

25

50

25

50

0

商业活动

5

0

0

5

5

5

0

联系人

25

0

0

25

25

25

0

联系人团队

35

25

25

50

25

50

0

定制对象 1-40

5

0

0

5

5

5

0

分部

35

30

20

100

30

60

0

潜在商机

5

0

0

5

5

5

0

潜在商机团队

35

25

25

50

25

50

0

商机

25

0

0

25

25

25

0

商机团队

35

25

25

50

25

50

0

产品

5

0

0

5

5

5

0

产品标志

35

30

20

100

30

60

0

收入

5

0

0

5

5

5

0

服务请求

25

0

0

25

25

25

0

服务请求团队

35

25

25

50

25

50

0


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