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管理贵公司的期间列表
您可以管理贵公司的会计日历期间列表,以限制“期间”查找窗口中可供选择的期间数,例如在业务计划和目标记录中。此功能很有用,例如,因为贵公司可能需要销售人员创建季度业务计划,而人力资源人员只能创建年度业务计划。
要管理贵公司的期间列表,您可以:
- 创建和调整期间列表
- 对于每个期间列表,请定义“期间”查找窗口中使用的搜索字段。
- 对于每个用户角色,请定义“期间”查找窗口中可用的列表。
注意:如果将公司概要上的“查找窗口中的记录类型列表”菜单设置为“启用”,用户只能选择“期间”查找窗口中的期间列表。有关此菜单及其控制内容的更多信息,请参阅在查找窗口中搜索记录和设置公司概要和全局默认值。
管理期间列表
以下过程描述如何管理贵公司的期间列表。
要管理期间列表,请执行以下操作
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
- 在“会计日历管理”部分中,单击“会计期间管理”链接。
- 在“期间列表”页中,从“菜单”按钮中选择选项,具体如下:
- 记录数量。统计期间列表中的期间数,请参阅统计列表中的记录数。
- 调整列表。按特定标准调整期间列表,并用新名称保存该列表,请参阅创建和调整列表。
- 保存列表。保存列表。当单击“保存列表”时,将直接进入一个具有“保存”选项的页面。
- 显示列表筛选器。显示下拉菜单中的列表的关键信息,请参阅查看列表页面。也可以在“管理列表”页面中单击“查看”来访问此页面。
- 管理列表。管理期间列表,请参阅“管理列表”页面。
- 新建列表。创建新的筛选期间列表,请参阅创建和调整列表。
定义期间搜索布局
以下过程描述如何定义期间列表的搜索布局。
开始之前。您的角色必须包括“定制应用程序”权限。
要定义期间搜索布局,请执行以下操作
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“应用产品定制”部分中,单击“应用产品定制”链接。
- 在“记录类型设置”部分中,单击“期间”。
- 在“期间应用程序定制”页面中,单击“期间搜索布局”。
- 定义搜索布局。
有关创建搜索布局的更多信息,请参阅管理搜索布局。
定义每个角色可用的期间列表
以下过程描述如何定义每个角色可用的期间列表。
开始之前。您的角色必须包括“定制应用程序”权限。
要定义每个角色可用的期间列表,请执行以下操作
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“应用产品定制”部分中,单击“应用产品定制”链接。
- 在“记录类型设置”部分中,单击“期间”。
- 在“期间应用程序定制”页面中,单击“期间列表访问和顺序”。
- 对于每个角色,请定义可用的列表及列表顺序。
有关管理列表访问和每个角色的显示顺序的更多信息,请参阅管理列表访问和列表顺序。
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