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查看预测
预测是根据公司的业务流程每周或每月自动生成的。每次生成新预测时,您都会在“我的主页”上收到一则警报。收到通知之后,请查看预测。当您查看预测时,预测概要月份与贵公司的会计日历定义一致。如果您使用 4-4-5、5-4-4 或定制会计日历之类的会计日历,贵公司的预测期间无须一定要与公历对应。因此,如果机会属于日历的六月,并不意味着将作为会计六月的一部分预测它。有关定制会计日历的更多信息,请参阅关于会计日历。
注意:当使用定制会计日历时,预测期间基于公司管理员定义的会计年度和月份。
检查预测
- 单击“预测”选项卡。
“预测主页”显示预测摘要信息,包括“状态”、“业务数据”和“已结收入”。可以按状态、预测日期或所有者(仅限经理)对预测摘要进行排序。业务数据不适用于客户或联系人收入预测。
- 在“预测主页”部分中,单击要查看的预测的“预测日期”链接。
- 在“预测详细信息”页面上,查看以下部分中的信息:
- 预测摘要。此部分按会计季度和月份列出预测的摘要。“预测摘要”列表提供了有关“定额”、“已结收入”、“定额 %”、“预测金额”、“最佳情况”、“业务数据”和“预期收入”的信息。可以按月对摘要列表排序。
按月列出的团队摘要。此部分显示每个团队成员的预测的列表。如果您是经理,将看到按“所有者别名”(团队成员)列出的预测“月”、“定额 %”、“预测金额”、“已结收入”、“最佳情况”、“业务数据”和“最后更新日期”。如果追溯团队摘要中特定团队成员所在的行,将显示所选用户的相应预测详细信息页面。在此页面上“我的机会”、“我的收入”或“我的产品”部分中,将看到该团队成员的个人预测摘要和预测收入。
注意:对于客户和联系人收入预测类型,摘要部分不包括“业务数据”、“最佳情况”或“预期收入”。
- 团队的产品摘要。(仅限机会产品预测类型)此部分显示每个团队成员的预测产品列表。如果您是经理,将看到按所有者别名(团队成员)和产品列出的“已完成数量”、“预测数量”、“业务数据数量”、“已结收入”以及“预期收入”。如果追溯团队产品摘要中特定团队成员所在的行,将显示所选用户的相应预测详细信息页面。在此页面上的“我的产品”部分中,将看到用户个人的按产品列出的预测摘要以及预测数量。
注意:“预测详细信息”页面只显示五条您的团队的记录。要查看记录的完整列表,请单击“按月列出的团队摘要”部分下方的“显示完整列表”链接。
- 我的机会。如果正在使用机会收入预测类型,则此部分将显示在预测详细信息中。此部分列出了当前机会,并指明是否对机会进行预测。它还为每个机会显示“结束日期”、“客户名称”、“收入金额”、“当前销售阶段”和“下一步”(如果指定)。
- 我的收入。如果正在使用“机会产品”、“客户”或“联系人收入”预测类型,则此部分将显示在预测详细信息中。此部分列出了当前收入,并指明所有者是否已对收入记录进行了预测(预测标志处于选中状态)。它还显示您为每条收入记录输入的开始和结束日期、产品名称、收入金额和客户名称。
“我的收入”部分可能还会显示其他列,具体取决于所预测的收入类型。
对于机会产品收入预测,将显示以下列:
- 机会名称
- 销售阶段
对于客户和联系人收入预测,将显示以下列:
- 产品类别
- 状态
- 联系人名字
- 我的产品。如果正在使用“机会产品”预测类型,此部分将显示在预测详细信息中。将按照一个产品占用一行的方式列出每个预测产品以及相应的产品类别、已完成数量、预测数量、业务数据数量、已结收入和预期收入。这些值为所选用户预测的所有预测机会的总和。要查看与特定产品关联的预测机会,请单击产品名称。
注意:如果正在使用“机会产品”预测类型,则还可以通过单击“产品类别”字段来查看特定产品类别中的所有预测机会。
可以验证曾在预测中使用并且基于“预测信息”部分中的“类型”字段的预测类型。
使用另一种货币查看和编辑预测
利用“使用此货币查看”货币转换功能,可以指定显示预测时要使用的货币。有关使用其他货币查看和编辑预测的更多信息,请参阅使用另一种货币查看和编辑预测。
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