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关于分配规则开始之前。要设置分配规则,您的角色必须具有“数据规则和分配”权限。 分配规则允许您根据设置的规则(称为规则组)自动将潜在商机、商机、服务请求或客户分配到适当的人员、团队和地区。 如果公司选择了组分配选项,则所有组成员共享您分配给该组中某个成员的记录。有关更多信息,请参阅组管理。 分配规则可能很简单,具体取决于您公司的结构和业务流程。例如:
或者,规则可能比较复杂。例如:
下表描述了如何分配记录类型:
关于记录类型,发生以下情况时会评估有效规则组中的分配规则:
注意:分配管理器会尝试在选中记录上的“重新分配责任人”复选框并且保存记录后立即重新分配记录。但是,当潜在商机记录正在转换为客户或商机时,任何重新分配客户或商机的尝试都会失败,因为在完全转换为潜在商机之前,分配管理器无法重新分配记录。例如,当潜在商机正在转换时,使用工作流规则选中“重新分配责任人”复选框或者在客户或商机上设置默认值都不会导致重新分配记录。您必须改为手动重新分配记录,方法是在完全转换记录后,在已转换的记录上选中“重新分配责任人”复选框。 电子邮件通知当潜在商机或服务请求分配给所有者时,将向新所有者发送一封电子邮件。用于电子邮件的模板由在新所有者的“个人详细信息”页面中选择的语言确定。例如,如果用户想要接收西班牙语的通知电子邮件,则必须在用户的“个人详细信息”页面的“语言”字段中选择“西班牙语”。通过取消选中“编辑服务请求分配规则”页面上的“发送电子邮件通知”复选框(标志),可按规则关闭服务请求的电子邮件通知。有关更新分配规则的信息,请参阅设置分配规则。 在电子邮件通知中,“发件人”地址始终是 donotreply@crmondemand.com,而“发件人”字段设置为在分配规则组的“回复电子邮件地址”字段中指定的地址。Oracle CRM On Demand 会将一个字符串附加到每封电子邮件,以便可在 Oracle 的电子邮件交付系统中跟踪电子邮件。如果电子邮件收件人回复电子邮件通知,则回复中的“收件人”地址设置为在分配规则组的“回复电子邮件地址”字段中指定的地址。 跟踪重新分配过程您可以使用三个字段帮助跟踪所有者重新分配过程,或运行分析以确定重新分配过程花费多长时间。您可以将这些字段添加到“客户”、“机会”、“潜在商机”和“服务请求”页面布局中。这些字段包括:
有关将字段添加到页面布局的更多信息,请参阅定制静态页面布局。 将规则组设置为有效状态可创建多个分配规则组,但对于每个记录类型,一次只能有一个规则组处于现行状态。 警告: 在重新发布规则之前,上次发布规则时标为活动状态的规则组将继续保持活动状态。下次发布规则时,最近标为活动状态的规则组将处于活动状态。如果创建新规则组并将其标为活动状态,请直到发布规则之后再删除以前的活动规则组。 提示: 规则组可用作潜在商机的历史记录参考,您可以将规则组标为不活动状态,而不是删除规则组。 关于组分配如果公司将记录分配给整个组而不是某个雇员,则公司管理员必须:
当将记录分配给组中的所有者时:
一般来说,组中所有成员都可完全访问记录,即使为了限制用户的访问权而对访问级别有所调整。 关于分配管理器和记录所有权模式分配经理只能将记录重新分配给用户。仅当以记录所有权的用户模式或混合模式配置记录类型时,才能重新分配记录。如果在分配经理将记录重新分配给某个所有者之前,已将主要定制工作簿分配给该记录,则分配经理将从该记录中移除主要工作簿。如果以工作簿模式配置记录类型,则分配经理无法重新分配记录。若是以工作簿模式配置记录类型,强烈建议将其规则组全都设为不活动。有关记录所有权模式的更多信息,请参阅关于记录所有权模式。 潜在商机分配方案下面是一个典型的公司分配潜在商机业务规则的示例。要设置自动分配此公司的潜在商机的规则,管理员执行以下操作:
作为最佳做法,使用“记录分配模板”可帮助您计划公司的分配情况,并设置给出所需结果的规则。 分配规则中的标准条件可在分配规则内的标准中使用以下条件:
注意有关规则标准的以下几点内容:
例如,如果正在评估 10 个规则,当满足了规则 6 的标准时,将忽略规则 7、8、9 和 10(也就是说不会评估它们)。同样,如果在规则 6 上没有标准,规则 6 将成功,此时也将忽略规则 7、8、9 和 10。 有关如何设置分配规则的详细步骤说明,请参阅设置分配规则。 |
已发布 8月 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |