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使用金融产品主页

可以从“金融产品主页”开始管理金融产品。

注意:公司管理员可以定制“金融产品主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在页面中添加和删除部分。

创建金融产品记录

可以在“最近修改的金融产品”部分中单击“新建”按钮来创建金融产品记录。有关更多信息,请参阅创建记录金融产品字段

提示:通过选择“父金融产品”字段,可以指明金融产品的层次结构,例如,可以将股票指定为共同基金的子项。有关金融产品层次结构的信息,请参阅跟踪父金融产品

使用金融产品列表

Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。

下表说明金融产品的标准列表。

金融产品列表

筛选器

所有金融产品

您可以查看的所有金融产品,不管金融产品的所有者是谁。

最近修改的金融产品

您的姓名出现在其“所有者”字段中的所有金融产品,按修改日期排序

要查看列表,请单击列表名称。

要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表

要复查所有可用列表、创建新列表或者查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。

查看最近修改的金融产品

“最近修改的金融产品”部分显示您最近查看的金融产品。

要展开列表,请单击“显示完整列表”。

向“金融产品主页”添加区域

如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以向“金融产品主页”添加其它部分,具体取决于贵公司管理员显示于“金融产品主页”上的部分。

以下过程说明如何向“金融产品主页”添加区域。

向“金融产品主页”添加区域

  1. 在“金融产品主页”上,单击“编辑布局”。
  2. 在“金融产品主页布局”页面上,单击箭头添加或删除部分,并在页面上组织各个部分。
  3. 单击“保存”。

已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.