打印      打开 PDF 版本的联机帮助


上一主题

下一主题

跟踪对客户的拜访(销售拜访)

注意: 仅 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 中提供此功能。此外,此主题中的信息假定您的公司使用“状态”选择列表字段的默认值集。但是,如果您的管理员更改“状态”选择列表字段中的标准值集,则 Oracle CRM On Demand 中的活动处理可能不会如此主题中所述工作。

您可以在“拜访详细信息”页面上执行以下操作:

  • 跟踪对客户的拜访(销售拜访),同时记录您讨论的产品、您留下的样品、促销项或教育项目、您讨论的解决方案以及相关联系人等信息。您可以采用以下方式之一跟踪客户拜访(销售拜访):
    • 通过将产品详细信息、发放的样品、样品请求和促销项目信息添加到父拜访。
    • 通过将参加者添加到父拜访,然后跟踪每条个别参加者记录的产品详细信息、发放的样品、样品请求和促销项目信息。

      注意:参加者是参与会议或电话拜访的个人。

      如果使用参加者跟踪客户拜访(销售拜访),请注意以下事项:

    • 所有参加者都将继承任何在父拜访中记录的产品详细信息。
    • 参加者信息不影响父拜访中的主要联系人信息。
  • 将该信息保存为一个名为智能拜访的模板。当您出于同一目的(比如招收临床研究者)拜访多个客户时,“智能拜访”模板将很有帮助。您可以将模板保留为私人,或将其提供给其他人使用(公共)。

    当您将“智能拜访”模板应用到新拜访时,智能拜访中的大多数信息会自动填充新记录,其中包括与拜访相关的产品详细信息、已发放的促销项目和发放的样品的信息。但是,其他字段(例如,发放的样品的“批号”)不会保存为模板的一部分。

    将“智能拜访”模板应用到拜访后,您可以随后更新其余字段以跟踪此拜访的详细信息。

    如果公司管理员在“编辑客户”或“编辑联系人”页面上包括了“上次拜访日期”字段,则会在链接的客户和所有链接的联系人上自动更新该字段。当您将拜访记录的状态更改为“完成”并保存记录时,将进行该更新。该字段反映拜访的开始时间和日期。

    注意: Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 可以与 Oracle CRM On Demand 中的“智能拜访”配置共同存在,但不支持或响应“智能拜访”。

    有关智能拜访的更多信息,请参阅管理智能拜访

  • 提交该拜访信息,以便在库存期间的调节过程中使用。

    提交了拜访详细信息后,Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 会执行以下操作:

    • 将拜访活动状态设置为“已提交”。
    • 锁定状态设置为“已提交”的所有“拜访详细信息”记录,以防止这些记录被更改或删除。有关拜访活动记录的记录锁定的信息,请参阅 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
    • 创建在库存期间的调节过程中使用的支付交易。有关更多信息,请参阅调节库存期间库存调节流程查看支付交易

      注意:如果拜访记录未包含有效的联系人省/自治区/直辖市执照或关联的签名记录,并且您的管理员在“生命科学相关首选项”页面上设置了这些条件的验证检查,则 Oracle CRM On Demand 会显示错误消息并阻止拜访提交。有关相关首选项的信息,请参阅设置生命科学相关首选项中“启用联系人的省/自治区/直辖市执照验证”和“启用签名验证”上的信息。

更改“联系人拜访”中使用的“主要联系人”时的限制

如果先前保存过联系人拜访,然后又更改拜访中使用的主要联系人,则会发生以下情况:

  • 拜访列在原主要联系人和新主要联系人下。
  • 拜访在两个位置都使用新主要联系人。
  • 主题行在两个拜访中保持相同。

以下示例说明了更改主要联系人的结果:

  1. 创建两个联系人:Jack 和 Jill。
  2. 为联系人 Jack 创建联系人拜访 Call_Jack。

    将此拜访中的主要联系人设为 Jack。

  3. 将 Call_Jack 拜访中的主要联系人更改为 Jill。

    Oracle CRM On Demand 自动在联系人 Jill 下创建另一个拜访,但使用原始主题 (Call_Jack)。Call_Jack 拜访现在同时列在联系人 Jack 和 Jill 下。如果需要,您可以将 Jill 下列出的拜访的主题行更改为更合适的内容,例如更改为 Call_Jill。

开始之前:

  • 要添加、编辑或提交拜访(客户拜访或联系人拜访),您的角色必须包括“拜访:启用拜访细节设计”权限。
  • 要管理拜访的访问权限并为 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 应用程序配置自动提交拜访,您的角色必须包括“拜访:管理拜访”权限。通常,仅向公司管理员提供此权限。

跟踪对客户的拜访(销售拜访)

  1. 在“客户主页”或“联系人主页”中,打开访问的客户或联系人。

    有关选择记录的说明,请参阅查找记录

    注意:通过使用 Oracle CRM On Demand 中的批量拜访计划功能,您一次最多可以为 25 个客户计划拜访(销售拜访)。有关为多个客户创建计划拜访的更多信息,请参阅批量拜访计划

  2. 在“客户详细信息”或“联系人详细信息”页面上的“拜访”部分中,单击“新拜访”或“自动拜访”以创建新的拜访记录。

    注意:如果“详细信息”页面上看不到“拜访”部分,请单击页面右上角的“编辑布局”链接,然后将“拜访”部分添加到您的页面。如果无法将此部分添加到页面布局,请联系您的公司管理员。

    • 单击“新拜访”将进入“编辑拜访”页面,您必须在其中手动为新拜访记录输入大多数信息。

      确保您在“类型”字段中指定了“拜访”。否则,将不会向您显示以下相关项目:“发放的样品”、“促销项目”、“产品详细信息”。

    • 单击“自动拜访”将进入“拜访详细信息”页面,在其中会为新拜访记录自动填写以下字段数据:
      • “状态”字段的值为“已计划”。
      • “结束日期”字段的值等于“开始日期”加 30 分钟。
      • “主题”字段的值为“自动拜访”,并显示客户或联系人名称。
      • “类型”字段的值为“拜访”。

        警告:Oracle CRM On Demand Life Sciences 客户不能尝试禁用或定制 Type=Call。

  3. 在“编辑拜访”或“拜访详细信息”页面上,执行以下操作:
    1. 要用现有智能拜访模板中的信息填充新拜访记录,请单击“智能拜访”字段旁边的“查找”图标,并选择智能拜访。
    2. 输入或更新信息。

      此过程结尾介绍拜访记录字段的表提供了有关某些字段的附加信息。

      注意: 公司管理员可以采用多种方法定制 Oracle CRM On Demand,例如更改记录类型、字段和列表中选项的名称。因此,您看到的信息可能与联机帮助中描述的标准信息有所不同。 贵公司管理员定义的定制字段保存在“智能拜访”模板中。

  4. 通过执行以下一项操作,保存记录:
    • 在“编辑拜访”页面上,单击“保存”。
    • 在“拜访详细信息”页面上,单击“另存为私人智能拜访”或“另存为公共智能拜访”。

      有关更多信息,请参阅将拜访详细信息另存为模板

  5. 接着,根据需要在“呼叫详细信息”页面执行以下一项操作:
  6. 单击“提交”来提交要处理的拜访详细信息。请参阅提交“拜访详细信息”信息以用于库存跟踪

    字段

    说明

    关键拜访信息

    主题

    限制为 100 个字符。“智能拜访”模板的名称。

    主要联系人

    自动填充。

    如果此拜访同时链接到客户和联系人,则拜访记录将同时显示为“客户详细信息”和“联系人详细信息”页面上的相关信息。

    注意:当您依据智能拜访模板创建新拜访记录时,不会将此字段复制到新记录。

    客户

    自动填充,并且为只读。

    如果此拜访同时链接到客户和联系人,则拜访记录将同时显示为“客户详细信息”和“联系人详细信息”页面上的相关信息。

    注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。

    地址

    显示从客户或联系人记录的单独地址字段中提取的完整地址。

    注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。

    智能拜访

    如果您的用户角色拥有权限,您可以选择“智能拜访”模板。

    注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。

    状态

    访问(拜访)的状态,可以是下列其中一项:“已分配”、“已完成”、“已延期”、“联系中”、“正在聊天”、“进行中”、“未开始”、“已计划”、“已签定”、“已提交”、“正在提交”和“等待其他人”。

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 在处理拜访时使用以下状态值:

    • 已计划。拜访在日历以及日历页面上的“计划拜访”部分中显示。要查看“日历”上的计划拜访以及“日历”页面上的“计划拜访”部分,您的用户角色必须包括“拜访:日历计划拜访”权限。
    • 已签定。该拜访的内容已由拜访接收者确认。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 已锁定该拜访,您不能对该拜访的已发放样品、已发放促销项目或样品请求进行任何进一步的更改。
    • 已提交。在用户单击“客户拜访明细”或“联系人拜访明细”页面上的“提交”后,Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 已处理该拜访并创建要调节的交易。
    • 正在提交。Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 应用程序设置此状态,它触发公司管理员配置的工作流规则以更新拜访记录。“正在提交”状态和工作流规则用于支持将 Oracle CRM On Demand 与 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 应用程序集成。

      注意:如果公司管理员已为“活动”记录配置工作流运行时事件操作,则“已签署”或“正在提交”状态将触发向 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 应用程序提交拜访。有关如何配置此运行时事件操作的信息,请参阅 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。有关配置工作流规则的常规信息,请参阅工作流配置

      注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。

    活动币种

    如果公司管理员设置了此功能,您可以选择另一种币种,以便将价格换算为另一种币种。

    目标

    限制为 1,500 个字符

    开始时间

    拜访开始时的日期和时间。默认为当前日期的下午 12:00。

    注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。

    持续时间

    基于开始时间和结束时间计算得出的字段(以分钟为单位)。

    注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。

    结束时间

    默认为开始时间加 30 分钟。

    注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。

    类型

    这可以是以下值之一:“拜访”、“通信”、“演示”、“电子邮件”、“事件”、“传真”、“会议”、“个人”、“介绍”、“其他”或“待办事项”。

    要执行样品管理,您必须选择“拜访”。

    拜访类型

    (只读)显示“客户拜访”、“专业人士拜访”、“参加者拜访”或“常规拜访”,具体取决于拜访类型。

    注意:“拜访类型”字段默认为“专业人士拜访”(对于联系人拜访)、“客户拜访”(对于父客户拜访)和“参加者拜访”(在将参加者添加到父客户拜访时)。

    参考号

    可用于存储相关项目(如已签署文档)的参考号的文本字段。

    注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。

    附加信息

    成本

    注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。

    书面签名

    注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。

    私人

    注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。

    说明

    限制为 16,350 个字符。

    下次拜访

    限制为 1,500 个字符。

    注意:当您依据智能访问模板创建新访问记录时,不会将此字段复制到新记录。

相关主题

请参阅以下主题以了解与跟踪客户访问有关的信息:


已发布 8月 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.