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使用经纪人概要主页可以从“经纪人概要主页”开始管理经纪人概要。 注意:贵公司管理员可以定制“经纪人概要主页”的布局。此外,如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以在该页面中添加和移除各部分。 创建经纪人概要可以在“最近修改的经纪人概要”部分中单击“新建”按钮来创建经纪人概要。有关更多信息,请参阅创建记录和经纪人概要字段。 使用经纪人概要列表“经纪人概要列表”部分显示了许多列表。Oracle CRM On Demand 附带了一组标准列表。所有标准列表都是公共的。您和您的经理可以根据不同标准创建其他列表。 下表说明经纪人概要的标准列表。
要查看列表,请单击列表名称。 要创建新列表,请单击“新建”。有关创建列表的更多信息,请参阅创建和调整列表。 要复查所有可用列表、创建新列表或查看、编辑或删除现有列表,请单击“管理列表”。“管理列表”页面还包括 Oracle CRM On Demand 提供的标准列表。这些列表仅供查看。因此,您不能编辑或删除这些列表。 查看“我最近修改的经纪人概要”部分“我最近修改的经纪人概要”部分显示您拥有且最近修改过的经纪人概要请求。要展开此列表,请单击“显示完整列表”。 向您的经纪人概要主页添加区域如果您的用户角色包括“个性化主页设置”权限,则可以将以下某些或所有部分添加到您的“经纪人概要主页”:
向经纪人概要主页添加区域
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