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從機會建立交易註冊

您可以從商機建立交易登錄。

附註:此功能只能在 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 中使用。

在您開始之前。在標準版的 Oracle CRM On Demand,「商機詳細資料」頁面上不會顯示「交易備案」區段。若要將此記錄加入「商機詳細資料」頁面中,您的公司管理員必須授予您的角色商機相關資訊唯讀存取權,然後您必須在「商機詳細資料」頁面上按一下「編輯配置」連結,並將交易登錄新增為「相關資訊」區段 (請參閱變更詳細資料頁面配置)。

從商機建立交易登錄

  1. 選取機會。

    如需有關選取機會的資訊,請參閱尋找記錄

  2. 在「商機詳細資料」頁面上,向下捲動至「交易備案」相關資訊,並按一下「新建」。
  3. 在「交易登錄編輯」頁面中輸入必要資訊。

    如需欄位的詳細資訊,請參閱交易登錄欄位,如需將現有交易登錄與現有商機產生關聯,以及變更兩者之間現有關聯的詳細資訊,請參閱讓交易備案與商機產生關聯


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