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管理投資組合帳戶

若要管理投資組合帳戶,請執行下列任務:

備註: 這項功能不屬於標準應用程式的一部分,所以可能無法在 Oracle CRM On Demand 版本中使用。

如需多種記錄類型的通用逐步程序,請參閱:

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

而且,依您所具備的存取等級而定,您可能無法執行上述清單中描述的所有程序。

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如需「投資組合帳戶」相關資訊,請參閱下列主題:


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