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管理貴公司的期間清單

您可管理貴公司的會計行事曆期間清單,以在如業務計劃與目標記錄的「期間」查閱視窗中,限制選項可用的期間數。這很有用,因為貴公司可能需要銷售人員來建立每季業務計劃,但人力資源人員只能建立年度業務計劃。

若要管理貴公司的期間清單,您可以:

  • 建立與調整期間清單
  • 請為每個期間清單來定義在「期間」查閱視窗中使用的搜尋欄位。
  • 請為每個使用者角色來定義在「期間」查閱視窗中可用的清單。

備註:若公司資料檔上的「查閱視窗中的記錄類型清單」功能表設為「已啟用」,使用者就只能選取「期間」查閱視窗中的期間清單。如需有關此功能表與其控制內容的詳細資訊,請參閱在查閱視窗中搜尋記錄設定公司資料檔與全域預設值

管理期間清單

下列程序將說明如何管理貴公司的期間清單。

若要管理期間清單

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「公司管理」區段中,按一下「公司管理」連結。
  3. 在「會計行事曆管理」區段中,按一下「會計期間管理」連結。
  4. 在「期間清單」頁面中,選取「功能表」按鈕選項,如下所示:
    • 記錄數量。在期間清單中計算期間數,請參閱在清單中計算記錄
    • 調整清單。透過特定條件來調整期間清單,並以新名稱來儲存清單,請參閱建立與調整清單
    • 儲存清單。儲存清單。當您按一下「儲存清單」時,就可以直接前往含有「儲存」選項的頁面。
    • 顯示清單篩選條件。在下拉式功能表中顯示清單主要資訊,請參閱檢視清單頁面。您也可以按一下「管理清單」頁面中的「檢視」,藉以存取這個頁面。
    • 管理清單。管理期間清單,請參閱管理清單頁面
    • 建立新清單。建立新的篩選期間清單,請參閱建立與調整清單

定義期間搜尋版面配置

下列程序會說明如何定義期間清單的搜尋版面配置。

在您開始之前。您的角色必須包含「自訂應用程式」權限。

定義期間搜尋版面配置

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下「期間」。
  4. 在「期間應用程式自訂」頁面中,按一下「期間搜尋版面配置」。
  5. 定義搜尋版面配置。

    如需有關建立搜尋版面配置的詳細資訊,請參閱管理搜尋版面配置

定義每個角色可使用的期間清單

下列程序會說明如何定義每個角色可使用的期間清單。

在您開始之前。您的角色必須包含「自訂應用程式」權限。

定義每個角色可使用的期間清單

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下「期間」。
  4. 在「期間應用程式自訂」頁面中,按一下「期間清單存取與順序」。
  5. 請為每個角色來定義可用清單與清單順序。

    如需有關管理清單存取與顯示每個角色順序的詳細資訊,請參閱管理清單存取與清單順序


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