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管理過時的自訂欄位

您無法刪除 Oracle CRM On Demand 中未使用的自訂欄位,不過可執行下列作業:

  • 改變自訂欄位用途
  • 藉由從 Oracle CRM On Demand 區域中移除所用的自訂欄位來加以隱藏
  • 將自訂欄位標示為未使用

改變自訂欄位用途

您可以藉由重新命名「欄位設定」中的欄位來改變自訂欄位的用途。

在您開始之前。若要執行這項程序,必須為您的角色選取「可讀取所有記錄」設定。

改變自訂欄位用途

  1. 執行下列其中一項作業:
    1. 透過「批次刪除」或使用 Web 服務,刪除所有內含過時欄位的舊資料。
    2. 使用「匯入助理」,將自訂欄位設成 Null 值。
  2. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  3. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  4. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
  5. 在「欄位管理」區段中,按一下「記錄類型 欄位設定」。
  6. 找出您要編輯的自訂欄位,然後按一下「編輯」。
  7. 重新命名自訂欄位。

    如需編輯欄位的詳細資訊,請參閱建立與編輯欄位

  8. 檢閱與更新有自訂欄位的 Oracle CRM On Demand 區域,例如頁面版面配置、搜尋版面配置、工作流程等等。

隱藏自訂欄位

若改變過時自訂欄位用途的業務需求,您可從頁面版面配置、搜尋版面配置、工作流程等 Oracle CRM On Demand 區域中移除自訂欄位,藉此對一般使用者隱藏該欄位。

將自訂欄位標示為未使用

您可以編輯自訂欄位名稱,以包含「未使用」等字詞。例如,若自訂欄位名稱為「聯絡人編號」,您可將其重新命名為「聯絡人編號 – 未使用」。這表示該自訂欄位不再是使用中的欄位。

將自訂欄位標示為未使用

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
  4. 在「欄位管理」區段中,按一下「記錄類型 欄位設定」。
  5. 找出您要編輯的自訂欄位,然後按一下「編輯」。
  6. 編輯自訂欄位以表示該欄位並未使用。

    如需編輯欄位的詳細資訊,請參閱建立與編輯欄位

  7. 檢閱與更新有自訂欄位的 Oracle CRM On Demand 區域,例如頁面版面配置、搜尋版面配置、工作流程等等。


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