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交易註冊欄位:匯入準備

下表包含您在將交易註冊匯入至 Oracle CRM On Demand 之前設定 CSV 檔案的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。

附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。

預設交易註冊 欄位名稱

資料類型

長度上限

註解

核准狀態

選擇清單

30

此欄位的有效值為:待核准、已核准、已拒絕、已退回、已取消及已到期。

核准日期

日期

不適用

相關聯絡人

選擇清單

100

相關客戶

選擇清單

100

相關潛在客戶

文字

100

相關潛在客戶:外部唯一 ID

文字

30

相關潛在客戶:名字

文字

50

相關潛在客戶:姓氏

文字

50

相關潛在客戶:整合 ID

文字

30

相關潛在客戶:姓氏

文字

50

相關機會

選擇清單

100

行動電話

文字

40

城市

文字

50

結案日期

日期

不適用

公司名稱

文字

50

轉換為機會

核取方塊

不適用

國家

選擇清單

50

目前核准者

選擇清單

100

建立:日期

日期時間

不適用

幣別

選擇清單

不適用

您無法編輯此選擇清單。因此,您匯入的值必須符合有效值。

交易大小

幣別

15

描述

文字

255

事業群

文字

50

電子郵件

文字

50

匯率

日期

不適用

到期日

日期

不適用

外部 ID

文字

40

傳真

文字

40

最終核准者

選擇清單

100

名字

文字

50

職稱

文字

75

姓氏

文字

50

中間名

文字

50

修改:日期

日期時間

不適用

先生/女士

選擇清單

30

名稱

文字

100

依預設此為必要欄位。請先確定所有記錄都包含此欄位中的值然後再執行匯入。

新聯絡人

核取方塊

不適用

新客戶

核取方塊

不適用

新機會

核取方塊

不適用

此欄位指出機會是否與新的交易註冊相關聯。

下一個步驟

文字

250

宗旨

文字

100

目標:外部唯一 ID

文字

50

負責人

選擇清單

30

此欄位中的資料必須符合 Oracle CRM On Demand 現有使用者的使用者 ID。如果記錄未包含此欄位的有效值 (包括沒有值),它的值會設成執行匯入之使用者的使用者 ID。

如果在執行「匯入助理」時此欄位未對應至有效的匯入欄位,所有匯入記錄的負責人會設成執行匯入之使用者的使用者 ID。

負責人外部 ID

文字

30

負責人合作夥伴客戶

選擇清單

100

此欄位預設為自動顯示交易註冊負責人的合作夥伴公司。這是唯讀的欄位。Oracle CRM On Demand 中的上傳程序無法更新此欄位。

原始合作夥伴客戶

選擇清單

100

初始發現機會的合作夥伴。此合作夥伴通常與主要合作夥伴相同,但也可以不一樣。這是選擇性的欄位。

合作夥伴方案

選擇清單

50

選擇清單值群組

文字

50

郵遞區號

文字

30

主要合作夥伴

選擇清單

100

負責交易註冊的主要合作夥伴。此欄位與「主要合作夥伴地點」欄位一起可以唯一識別合作夥伴。此欄位不得為空值。

主要合作夥伴地點

文字

50

前一個儲存格提及之主要合作夥伴的地點。此欄位與「主要合作夥伴」欄位一起可以唯一識別合作夥伴。此欄位可以是空值。

產品興趣

文字

100

拒絕原因

選擇清單

30

需要特價

核取方塊

不適用

州/省

選擇清單

30

街道

文字

100

提交狀態

選擇清單

30

此欄位的有效值為:未提交、已提交及已撤銷。

提交日期

日期時間

不適用

需要支援

核取方塊

不適用

電話號碼

文字

40

類型

選擇清單

30

此欄位的預設有效值為:標準與非標準。

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2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.