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追蹤機會的合作夥伴與競爭者
Oracle CRM On Demand 提供讓您能夠追蹤有關機會之合作夥伴或競爭者資訊的區域。例如,您可能要追蹤您為機會 XYZ 進行交易的公司 (客戶),或者您為機會 XYZ 而彼此競爭的公司 (客戶)。
若要執行這項作業,請先連結做為您合作夥伴或競爭者的客戶至機會記錄(您可以連結所需要的合作夥伴或競爭者,數目不限),然後新增資訊至有關合作夥伴或競爭者的「機會合作夥伴」或「競爭者編輯」頁面,例如其長處和短處。
在您開始之前。為您想要連結至機會的每位合作夥伴或競爭者建立一筆客戶記錄。如需新增記錄的相關指示,請參閱建立記錄。
追蹤機會的合作夥伴和競爭者資訊
- 選取機會。
如需有關選取機會的指示,請參閱尋找記錄。
- 在「機會詳細資料」頁面上,捲動至「機會合作夥伴」或「機會競爭者」區段,然後執行下列其中一項作業:
- 若要連結客戶,請按一下「新增」。
- 若要更新資訊,請按一下現有合作夥伴或競爭者旁邊的「編輯」連結。
- 在「機會合作夥伴」或「編輯機會競爭者」頁面上,輸入必要資訊。
下表說明追蹤合作夥伴或競爭者資訊的一些欄位資訊。
欄位
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備註
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機會合作夥伴
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按一下「查閱」圖示,然後選取您要追蹤關係和資訊的客戶,它是與此機會往來時的合作夥伴。這是必要欄位。
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機會競爭者
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按一下「查閱」圖示,然後選取您要追蹤關係和資訊的客戶,它是與此機會往來時的競爭者。這是必要欄位。
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角色
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選取定義您的機會與此客戶之間關係的選項。
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反向角色
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選取定義反轉關係或角色的選項。
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開始日期
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使用這個欄位記錄合作夥伴關係的開始日期,預設值是今天的日期。這是必要欄位。
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結束日期
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使用這個欄位,以記錄合作夥伴關係的到期日。
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主要聯絡人
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此機會的主要合作夥伴或競爭者聯絡人。
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- 儲存記錄。
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