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使用宣傳活動首頁

「宣傳活動首頁」是管理宣傳活動的起點。

附註:公司管理員可以自訂您的「宣傳活動首頁」配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立宣傳活動

您可以在「我最近檢視的宣傳活動」區段中按一下「新增」按鈕來建立宣傳活動。如需更多資訊,請參閱建立記錄宣傳活動欄位

使用宣傳活動清單

「宣傳活動清單」區段會顯示一些已篩選的清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表描述宣傳活動的標準清單:

宣傳活動清單

篩選器

所有進行中的宣傳活動

狀態欄位設為「有效」的宣傳活動

所有已完成的宣傳活動

狀態欄位設為「已完成」的宣傳活動

所有計劃的宣傳活動

狀態欄位設為「已計劃」的宣傳活動

最近建立的宣傳活動

依照建立日期排序的所有宣傳活動,最近建立的宣傳活動位於清單頂端

最近修改的宣傳活動

依照修改日期排序的所有宣傳活動,最近修改的宣傳活動位於清單頂端

所有宣傳活動

無。這份清單會按照遞增順序顯示公司的所有宣傳活動 (依照「宣傳活動名稱」排序)。

我最近修改的宣傳活動

您所擁有的所有宣傳活動。這份清單是依照修改日期排序,最近修改的宣傳活動位於清單頂端。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近檢視的宣傳活動

「我最近檢視的宣傳活動」區段會顯示您最近檢視的宣傳活動。

使用宣傳活動任務

「宣傳活動任務」區段會顯示指派給您的任務,依據到期日再依據優先順序排序。到期日及優先順序由您或經理設定。任務優先順序 (例如「1 - 高」、「2 - 中」、「3 - 低」) 是以箭頭表示:向上箭頭代表高優先順序,無箭頭代表中優先順序,向下箭頭代表低優先順序。

附註: 如果您的公司管理員變更「優先順序」欄位的預設顯示值 (例如,從預設值 1-高 變為值 最高),則 Oracle CRM On Demand 不會在任務清單的「優先順序」欄位顯示箭頭,除非您的公司管理員使用下列格式:1-標籤、2-標籤 或者 3-標籤標籤是您的公司管理員為任務優先順序命名的名稱。在此情況下,Oracle CRM On Demand 會在 1-標籤顯示箭頭,在 2-標籤不顯示箭頭、在 3-標籤 顯示向下箭頭,在任何其他顯示值則不顯示箭頭。例如,Oracle CRM On Demand 在 1-我的最高 值顯示向上箭頭,但在我的最高值未顯示任何箭頭。Oracle CRM On Demand 在任何您公司管理員新增至「優先順序」欄位選擇清單的自訂值,不會顯示任何箭頭。如需有關變更選擇清單預設值 (例如「優先順序」欄位) 的詳細資訊,請參閱變更選擇清單值

  • 若要檢閱任務,請按一下「主題」連結。
  • 若要檢閱任務關聯的宣傳活動,請按一下宣傳活動名稱。
  • 若要展開任務清單,請按一下「顯示完整清單」。

檢視有效的宣傳活動

「有效的宣傳活動」區段會顯示目前正在進行的宣傳活動清單。

  • 若要檢視有效的宣傳活動,請按一下「宣傳活動名稱」欄位。
  • 若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。

報表區段

您的「宣傳活動首頁」可能會顯示一或多個報表區段。公司管理員可指定要在此頁面上顯示哪些報表區段。若為標準版的 Oracle CRM On Demand,則會顯示「進行中的宣傳活動狀態」區段。

使用報表來評量宣傳活動的效用

您的「宣傳活動首頁」可能會顯示一或多個報表區段 (公司管理員可指定要在此頁面上顯示哪些報表區段)。若為標準的應用程式,則會顯示「進行中的宣傳活動狀態」區段,當中顯示所有進行中的宣傳活動之分析。如需更多有關使用「進行中的宣傳活動狀態」區段之資訊,請參閱評量宣傳活動的效用

將區段加入至您的宣傳活動首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁」權限,您就可以將其他區段加入至您的「宣傳活動首頁」,視貴公司管理員決定在您的「宣傳活動首頁」上顯示哪些區段而定。

將區段加入「宣傳活動首頁」

  1. 在「宣傳活動首頁」上按一下「編輯配置」。
  2. 在「宣傳活動首頁配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除頁面上的區段,以及組織頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.