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指定上階與下階機會

您可以藉由指定上階/下階關係來表示機會階層 (例如具有多重元件的銷售機會)。您可以從下階機會建立上階機會,或從上階機會建立下階機會。

如果您刪除具有相關附屬機會的上階機會,則會刪除上階與下階記錄之間的關聯,但下階機會仍保留為有效記錄。下階機會記錄中仍會填入「上階機會外部唯一 ID」欄位,以便上階機會稍後從「刪除的項目」頁面中還原。

如果您將下階機會與新上階機會記錄產生關聯,則「上階機會 ID」、「上階機會」及「上階機會外部唯一 ID」欄位會填入新上階的值。如果還原原始上階記錄,並不會與下階記錄重新產生關聯。

如果刪除單一下階機會,上階機會與任何其他下階機會仍保留為有效記錄,且刪除的下階機會會移至「刪除的項目」頁面。刪除的下階機會不再顯示於上階機會的「附屬機會」相關資訊清單,但刪除的下階機會記錄中仍會填入「上階機會 ID」、「上階機會」及「上階機會外部唯一 ID」欄位值。

下列程序說明如何指定上階與下階機會:

若要指定上階機會

  1. 選取某個機會作為下階機會。

    如需選取機會的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「機會詳細資料」頁面上,按一下「編輯」。
  3. 在「機會編輯」頁面上,按一下「上階機會」欄位旁的「查閱」圖示。
  4. 在「查閱」視窗中,選取或建立上階機會。
  5. 儲存記錄。

若要指定下階機會

  1. 選取某個機會作為上階機會。

    如需選取機會的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「機會詳細資料」頁面上,捲動至「子機會」區段並按一下「新增」。
  3. 在「機會編輯」頁面中,建立下階機會。
  4. 儲存記錄。

若要移除或刪除機會階層

  1. 選取下階機會。

    如需選取機會的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「機會詳細資料」頁面上,按一下「編輯」。
  3. 在「上階機會」欄位中,刪除目前的值、輸入新值,或使用「查閱」圖示來選擇新值。
  4. 儲存記錄。

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