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使用計劃客戶首頁

「計劃客戶首頁」是管理計劃客戶的起點。

附註:您的公司管理員可以自訂「計劃客戶首頁」的配置。如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至此頁面,也可以從此頁面移除區段。

建立計劃客戶

您可以在「最近修改的計劃客戶」區段中按一下「新建」按鈕,建立新的計劃客戶。如需詳細資訊,請參閱「建立記錄」「計劃客戶欄位」

使用計劃客戶清單

「計劃客戶清單」區段會列出許多經過篩選的清單。篩選清單是可讓您用來限制在特定時間內使用之記錄數量的記錄子集或群組。

下表說明計劃客戶適用的標準清單。

計劃客戶清單

篩選器

所有計劃客戶

您可以看見的所有計劃客戶,不論是誰負責的計劃客戶都會顯示。

最近修改的計劃客戶

「負責人」欄位中有您名稱的所有計劃客戶,依修改的日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近的計劃客戶

「最近修改的計劃客戶」會顯示您最近修改過的計劃客戶。

按一下「顯示完整清單」,即可展開清單。

新增區段到計劃客戶首頁

如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入至「宗旨首頁」:

  • 最近建立的計劃客戶
  • 最近修改的計劃客戶
  • 我最近建立的計劃客戶
  • 我最近修改的計劃客戶
  • 其他報表區段 (公司的管理員可以提供在您的「計劃客戶首頁」上顯示的報表區段)。

將區段加入至「計劃客戶首頁」

  1. 在「計劃客戶首頁」上按一下「編輯配置」。
  2. 在「計劃客戶首頁配置」頁面上,按一下雙向箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。接著,按一下「儲存」。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.