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配置潛在客戶設定

下表說明如何在 Oracle CRM On Demand 的「公司資料檔」頁面中設定「潛在客戶設定」區段。

附註: 如果您公司已開啟某些特定功能,則可能會顯示一些其他欄位。

欄位

描述

僅轉換可編輯的相關物件

如果勾選此核取方塊,則使用者可將潛在客戶轉換為諸如客戶、聯絡人、交易註冊或機會等其他記錄類型,即便執行轉換的使用者並無轉換所需各類活動與自訂物件記錄的「編輯」存取權。然而,只有使用者具有編輯存取權的活動與自訂物件記錄,會連結至已轉換的潛在客戶記錄。如需有關潛在客戶轉換作業所需設定的詳細資訊,請參閱用於轉換潛在客戶的存取資料檔與角色設定

若未勾選此核取方塊,則執行轉換的使用者必須具有轉換所需各類活動 (已連結至潛在客戶) 與所有自訂物件記錄的「編輯」存取權。否則,潛在客戶轉換將會失敗。此為預設設定。

需有負責人全名、評比及銷售人員以確認潛在客戶的資格

如果勾選此核取方塊,則在使潛在客戶符合資格時,「潛在客戶」記錄中需有「負責人全名」、「評比」及「銷售人員」欄位。此為預設設定。

若未勾選此核取方塊,則使潛在客戶符合資格時並不需要這些欄位。

在潛在客戶記錄上關聯客戶時自動更新銷售人員欄位

如果勾選此核取方塊,則在透過使用者介面、匯入工具、工作流程或 Web 服務更新與潛在客戶相關聯的客戶時,Oracle CRM On Demand 會自動更新潛在客戶中的「銷售人員」欄位。此為預設設定。

若未勾選此核取方塊,Oracle CRM On Demand 不會更新「銷售人員」欄位。

附註:如果使用者按一下「潛在客戶詳細資料」頁面上的「轉換」按鈕,將潛在客戶與現有客戶產生關聯,則 Oracle CRM On Demand 不會更新「銷售人員」欄位。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.