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變更記錄上的主要自訂工作簿

視您的公司管理員就記錄類型設定的記錄所有權模式而定,該類型的記錄會具有與記錄相關聯的主要自訂工作簿,而不是具有記錄負責人。您可以變更記錄上的主要自訂工作簿。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權

變更記錄上的主要自訂工作簿

  1. 在記錄「詳細資料」頁面的「工作簿」欄位中,按一下「查閱」圖示。
  2. 在「查閱」視窗中,尋找您要與記錄產生關聯的自訂工作簿,再按一下「選取」。

    附註:只有可包含資料的工作簿才能與記錄產生關聯。

    先前在記錄上是主要工作簿的自訂工作簿會自記錄中移除。如果您要自訂工作簿與該記錄產生關聯,則您必須在記錄「詳細資料」頁面其「工作簿」區段中將工作簿新增至記錄。

附註:在記錄「詳細資料」頁面的「工作簿」相關資訊區段中,您無法編輯在自訂工作簿記錄上的「主要」核取方塊。


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