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針對宣傳活動選取目標聯絡人

您可以針對宣傳活動選取目標聯絡人。

備註:如果您的公司使用「區隔精靈」(這是在 Oracle CRM On Demand 與 Excel 之間運作的可下載應用程式),您就可以建立根據一些記錄類型之標準來篩選記錄的目標區隔。如需有關如何下載及使用「區隔精靈」的資訊,請參閱使用區隔精靈

針對宣傳活動選取目標聯絡人

  1. 選取宣傳活動。

    如需有關選取宣傳活動的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「宣傳活動詳細資料」頁面上,向下捲動至「收件者」區段,然後執行下列作業:

    備註:如果「收件者」區段未出現在「宣傳活動詳細資料」頁面上,請按一下頁面右上角的「編輯配置」連結,將「收件者」區段新增至頁面配置。如果區段無法新增至頁面版面配置,請聯絡您的公司管理員。

    • 若要逐一選取目標聯絡人,請按一下「新增」。
    • 若要移除聯絡人,請按一下記錄列中的「移除」連結,這樣就會除去記錄的關聯而不必刪除任何記錄。
    • 若要一次新增或移除多個聯絡人,請按一下「清單新增」來開啟「搜尋聯絡人」視窗,然後執行下列作業:
      • 選取您要新增的每個聯絡人。
      • 按一下您要移除之每個聯絡人的「移除」連結。
      • 完成新增與移除聯絡人時,請按一下「確定」。

        如需有關在「搜尋聯絡人」視窗中搜尋記錄的詳細資訊,請參閱在查閱視窗中搜尋記錄

        備註:「清單新增」功能不支援透過工作流程動作來建立整合事件。同樣地,「清單新增」功能不支援修改追蹤的功能。如果您公司需要在更新宣傳活動記錄時建立整合事件,或需要追蹤宣傳活動記錄的即時修改內容,則請勿使用「清單新增」功能。請改為逐一將聯絡人新增至宣傳活動中。

  3. 儲存記錄。

若要從檔案匯入聯絡人,請參閱匯入資料


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.