列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

執行單一記錄類型的進階搜尋

本主題說明如何執行下列任務:

  • 在下列位置中開始單一記錄類型的進階搜尋:
    • 動作列
    • 「查尋」視窗
    • 相關記錄清單
  • 完成進階搜尋。

下列程序說明如何在動作列中開始單一記錄類型的進階搜尋。

在動作列中開始單一記錄類型的進階搜尋

  1. 如果「動作」列為隱藏,請讓它顯示。如需有關顯示與隱藏「動作」列的資訊,請參閱關於顯示或隱藏動作列
  2. 在「動作」列的「搜尋」區段中,按一下「進階」。
  3. 在「進階搜尋」頁面中,執行下列作業:
    1. 選取「下列記錄類型」圓形按鈕。
    2. 勾選您要搜尋之記錄類型的核取方塊。
    3. 確定未勾選所有其他記錄類型的核取方塊。
  4. 在「搜尋範圍」區段中,選取下列其中一個選項:
    • 記錄集
    • 工作簿

      備註:沒有負責人的記錄類型不會顯示「搜尋範圍」區段,例如,「產品」記錄類型與「使用者」記錄類型。「搜尋範圍」區段中的「工作簿」選項只有在您公司已啟用「工作簿」功能時才可使用。

  5. 如果您在「搜尋範圍」區段中選取「記錄集」選項,則選取下列其中一個項目來指定您要搜尋的記錄集:
    • 所有我可查看的記錄。包括您至少擁有「檢視」存取權的記錄,由您的報告階層、角色的存取層級和共用記錄的存取層級所定義。

      備註:當您選取此選項,公司資料檔上的「已啟用供管理者閱覽」選項與您使用者角色上的「可讀取所有記錄」設定會納入考量。若未在公司資料檔上選取「已啟用供管理者閱覽」選項,則在您選擇「我能檢視的所有記錄」選項時所搜尋的記錄集,會與您選取「我在團隊中的所有記錄」選項時所搜尋的記錄集相同,除非在您使用者角色上的相關記錄類型已選取「可讀取所有記錄」設定。

    • 我負責的所有記錄。
    • 我在團隊中的所有記錄。僅包含下列項目適用之篩選清單中的記錄:
      • 您負責該記錄。
      • 負責人透過「團隊」功能與您共用的記錄。
      • 透過客戶、活動、聯絡人、家庭、機會與投資組合的群組指派功能與您共用的記錄。
    • 我或下屬擁有的所有記錄。包含您或您任何下屬負責的記錄。您選取此選項時,在公司資料檔中不會出現「已啟用供管理者閱覽」的選項。
    • 我或下屬在團隊中的所有記錄。如果公司資料檔上已啟用「供管理者閱覽」,則包含您與任何下屬在團隊中的記錄。您選取此選項時,在公司資料檔中不會出現「已啟用供管理者閱覽」的選項。
    • 我的預設工作簿。「工作簿」選取器的預設設定,由公司管理員所定義。
  6. 如果您在「搜尋範圍」區段中選取「工作簿」選項,則在「工作簿」選取器中選取工作簿、使用者或委任。

    如需詳細資訊,請參閱使用工作簿選取器

下列程序說明如何從「查尋」視窗開始單一記錄類型的進階搜尋。

從「查尋」視窗開始單一記錄類型的進階搜尋

  • 在「查尋」視窗中,按一下「進階」。

下列程序說明如何從相關記錄清單開始單一記錄類型的進階搜尋。

從相關記錄清單開始單一記錄類型的進階搜尋

  1. 在上階記錄的「詳細資料」頁面上,捲動至相關資訊區段。
  2. 在相關資訊區段中,按一下「進階」。

下列程序說明如何完成單一記錄類型的進階搜尋。此程序適用於您在「查尋」視窗的「進階」連結中,或是在相關記錄清單的「進階」連結中開始的進階搜尋,以及您在動作列的「進階」連結中開始的進階搜尋。

完成單一記錄類型的進階搜尋

  1. 必要時,請在「進階搜尋」頁面的「選擇是否區分大小寫」區段中,勾選「不區分大小寫」核取方塊。

    如果勾選此核取方塊,則搜尋的特定欄位會變成不區分大小寫。這些欄位在「輸入搜尋準則」區段中會以藍色文字顯示。

  2. 在「輸入搜尋準則」區段中,執行下列作業:
    1. 從「欄位」清單中選取欄位。

      如果您在動作列中開始搜尋,則會為此記錄類型以目標搜尋欄位預先填入這些欄位。如果您從「查尋」視窗或從相關記錄清單中開始搜尋,且已在「查尋」視窗或相關記錄清單中選取搜尋欄位,則會以您選取的搜尋欄位預先填入第一個準則欄位。

      特定欄位會進行最佳化,以改善搜尋期間與排序清單時的效能。這些最佳化欄位會在搜尋欄位清單中以綠色文字顯示。如果您的搜尋準則包含未最佳化以進行搜尋的欄位,則搜尋速度可能較慢。您最多可對 10 個欄位進行篩選。

      備註: 不論「不區分大小寫」核取方塊的設定為何,「輸入搜尋準則」區段中以紫色文字顯示的欄位一律不區分大小寫。這些欄位並未針對快速搜尋最佳化。

    2. 輸入定義篩選器的條件、篩選值和運算子 (AND 或 OR)。

      如需有關使用篩選條件的資訊,請參閱關於篩選條件

      注意: 輸入「篩選值」時,請檢查以確定您遵循關於篩選值中所描述的規則。否則,您可能會找不到正確的記錄。

      範例

      客戶:如果您想要為位於加拿大而且年收益超過 $100,000,000.00 美元的客戶建立篩選清單,請依照下列方式完成表單:

      欄位

      條件

       

      年收益

      大於

      100000000

      AND

      國家

      等於

      加拿大

       

      潛在客戶:如果您想要針對潛在收益超過 $100,000.00 美元而且評比為 A 或 B 的潛在客戶建立篩選清單,請依照下列方式完成表單:

      欄位

      條件

       

      潛在收益

      大於

      100000

      AND

      評等

      小於

      C

       

  3. (僅在動作列中搜尋) 在「顯示資料欄」區段中,將欄位從「可用欄位」清單移至「選取的欄位」清單,藉以選擇要在搜尋結果中顯示成資料欄的欄位。您可以使用向上和向下箭頭來變更選取之欄位的順序。

    提示:在傳回記錄清單後,您可以將資料欄標題拖放至新位置,以快速變更資料欄在清單中的順序。您可以在變更資料欄順序後,選擇儲存該清單。

  4. 在「排序順序」區段中,指定您要的初始排序欄位與排序順序,如下所示:
    1. 在「排序依據」下拉式清單中,選取第一個排序欄位,然後按一下「遞增」或「遞減」來指定排序順序。
    2. 視需要選取第二個與第三個排序欄位,然後指定這些欄位的排序順序。

      特定欄位會進行最佳化,以改善搜尋期間與排序清單時的效能。這些最佳化欄位會在排序欄位清單中以綠色文字顯示。如果您選取的欄位未如排序欄位般進行最佳化,則搜尋速度可能較慢。

      備註: 您無法在此步驟中,選取類型為核取方塊的欄位作為排序欄位。不過,建立清單之後,您可以按一下資料欄表頭,以根據核取方塊中的值排序欄位。

  5. 按一下「執行」。

提示:如果訊息表示您的搜尋要求已逾時,則進一步調整您的搜尋準則並重試。您也可以在「訓練與支援」網站上找到有關最佳化搜尋與清單的詳細資訊。若要存取「訓練與支援」網站,請在 Oracle CRM On Demand 每一頁面的頂端按一下「訓練與支援」全域連結。

相關主題

如需有關單一記錄類型進階搜尋的詳細資訊,請參閱下列主題:


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.