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管理您的配額

您或您的公司管理員都可以設定您的配額。身為一般使用者,您不需要有任何特殊權限,但是公司管理員需要「管理使用者」權限,才能設定您的配額。

您可以檢閱及修改現有配額,或輸入新配額,然後再以下列方式計算:

  • 輸入年度配額,系統可跨整年平均分攤
  • 輸入每月配額,系統可計算全年總計

選取配額要開始的年度時,您可以選取目前行事曆年度,或前三年的其中一年,或是未來三年的其中一年。 您可以隨時讓配額成為有效。啟動配額之後,Oracle CRM On Demand 會使用配額資訊來填入「預測」頁面中的欄位。它會儲存您每年的目標,讓您檢閱目標記錄,並比較預測與您的配額。如需其他詳細資訊,請參閱管理配額

備註: 您可以一年有多個有效配額。由於建立您的預測時只使用有效的配額,請確認您已啟動要包含在預測中的所有配額。

定義您的配額

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「我的設定」全域連結。
  2. 在「個人資料檔」區段中,按一下「個人資料檔」連結。
  3. 在「個人資訊」區段中,按一下「我的資料檔」連結。
  4. 在「個人詳細資料」頁面中,捲動至「配額」區段。
  5. 在「配額」區段中按一下「新建配額」。
  6. 在「編輯配額」表單中,輸入配額的「配額開始時間」和「名稱」。
  7. 執行下列其中一項作業:
    • 若要將年度配額平均分攤在會計年度中,請在「總配額」欄位中輸入數額,然後按一下「平攤」。
    • 若要加總每月的配額,請輸入每個月的數額,然後按一下「總計」。

      備註: 按一下「總計」會加總所有每月配額項目,然後在「總計」欄位中顯示加總數字。

  8. 儲存記錄。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.