列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

確認潛在客戶資格

如果您判斷某個潛在客戶有可能成為機會,可以確認該潛在客戶的資格。一般來說,您可以根據公司管理員設定的等級,為潛在客戶選取評比。

附註:您的公司管理員可能會設定評估底稿,協助您評估潛在客戶是否符合資格。如需有關使用「潛在客戶資格」底稿的詳細資訊,請參閱使用潛在客戶資格底稿

在您開始之前。若要執行這個程序,您的使用者角色必須包含「確認潛在客戶資格」權限。

確認潛在客戶資格

  1. 選取潛在客戶。

    如需有關選取潛在客戶的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「潛在客戶詳細資料」頁面上,請確定已填入必要欄位。

    如需有關必須先填入欄位才能讓潛在客戶符合資格的資訊,請參閱潛在客戶資格的必要欄位

  3. 按一下「標示為合格」。

    系統會驗證包含資料的關鍵欄位,如果符合標準,潛在客戶「狀態」欄位值就會變更為「合格」。

    附註:如果您在按一下「標示為合格」後收到錯誤訊息,請確認並未將「合格日期」欄位自訂為唯讀值。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.