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新增工作簿至記錄詳細資料頁面版面配置
若要讓使用者可在記錄類型的詳細資料頁面上使用「工作簿」相關資訊區段,您必須設定下列各項:
下列程序將描述如何在記錄類型頁面配置中提供「工作簿」相關資訊區段。
在記錄類型頁面配置中提供工作簿相關資訊區段
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
- 按一下「應用程式自訂」連結。
- 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
例如,如果您要在「商機詳細資料」頁面上提供「工作簿」相關資訊,請按一下「商機」連結。
- 在「頁面配置」區段中,按一下需要的「頁面配置」連結 (例如,「商機頁面配置」)。
- 在記錄類型「頁面配置」頁面中,按一下要提供「工作簿」相關資訊區段之頁面配置的「編輯」連結。
- 在「頁面配置」精靈中,移至步驟 4:「相關資訊」,然後按一下箭頭將「工作簿」項目移至「已顯示」區段。
- (選擇性) 在「頁面版面配置」精靈中,前往步驟 5「相關資訊版面配置」,並選取您想要用於「工作簿」相關資訊區段的版面配置。
- 按一下「完成」儲存您的變更。
- 登出 Oracle CRM On Demand,然後再次登入。
下列程序將描述如何為「工作簿」指定如同記錄類型上相關資訊區段的使用者角色存取權。
若要為「工作簿」指定如同記錄類型上相關資訊區段的使用者角色存取權
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結
- 在「使用者管理與存取控制」區段中,按一下「使用者管理與存取控制」連結。
- 在「存取權資料檔管理」區段中,按一下「存取權資料檔」。
- 對您要提供「工作簿」相關資訊區段之使用者角色所使用的「預設存取權資料檔」,按一下「編輯」連結。
- 在「存取資料檔」精靈中,移至步驟 2:「指定存取等級」,然後按一下要在其中提供「工作簿」相關資訊區段之記錄類型的「相關資訊」連結。
例如,如果您要在「商機詳細資料」頁面上提供「工作簿」相關資訊,請按一下「商機」記錄旁邊的「相關資訊」連結。
- 根據使用者角色的需求選取「工作簿」的存取等級。
- 按一下「完成」儲存您的變更。
- 針對您要為工作簿啟用之使用者角色所使用的「負責人存取權資料檔」重複步驟 4 到 7。
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