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管理聯絡人的程序

若要管理聯絡人,請執行下列任務:

  1. 檢閱聯絡人欄位和相關資訊,請參閱「聯絡人欄位」
  2. 建立新的聯絡人記錄,請參閱「建立記錄」
  3. 追蹤聯絡人相關活動和附註,請參閱「活動欄位」「新增附註」
  4. 指派聯絡人的所有權與可見度,請參閱存取權資料檔管理共用記錄 (團隊)
  5. 完成客戶滿意度調查,請參閱使用評估問卷底稿
  6. 定義聯絡人關聯性,請參閱「追蹤聯絡人之間的關係」

    附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。

  7. 新增收益記錄至此聯絡人中,請參閱「根據聯絡人追蹤收益」

    附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。

  8. 預測聯絡人收益,請參閱「根據聯絡人追蹤收益」

    附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。

  9. 追蹤聯絡人資產,請參閱「追蹤資產」

    附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.