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匯出您的資料
您可以將您公司的完整或部分資料 (包含特定記錄類型的附件) 從 Oracle CRM On Demand 匯出至外部檔案。匯出會產生一或多個壓縮檔案,內含您選取要匯出之每個記錄類型的個別 CSV 檔。每個產生的匯出檔大小為 1.5 GB 或更小。
備註: 如果您公司使用產業特定版本的 Oracle CRM On Demand,則匯出中會排除您產業 (如具有其連結活動與附註的「家庭」及「資金」) 特有的記錄類型。此外,如果您匯出經常性機會產品的記錄,則 Oracle CRM On Demand 會填入該資料列的 Parent_ID 資料欄。若是非經常性記錄,則 Parent_ID 儲存格為空白。
關於部分匯出的限制
您公司每 7 天可執行一次完整的匯出。對於部分匯出,您公司在 7 天期間內可匯出的記錄數是根據您公司購買的 Oracle CRM On Demand 使用者授權數。對於每個授權,1000 筆記錄可在 7 天期間內部分匯出。
下列範例顯示限制部分匯出如何在購買 5 個 Oracle CRM On Demand 使用者授權的公司運作,因而可在 7 天期間內最多匯出 5000 筆記錄:
備註:Oracle CRM On Demand 計算在 7 天期間內透過部分匯出所匯出的記錄數時,以「清單」頁面匯出的記錄不會納入計算。
關於匯出要求與匯出要求附件的保留期間
在標準應用程式中,Oracle CRM On Demand 會保留匯出要求的詳細資料與其特定期間的輸出內容,如下所示:
- 匯出要求的詳細資料會保留 60 天,之後便會被清除。
- 匯出要求的輸出內容會保留 168 個小時 (即 7 天),之後便會被清除。
此保留期間適用於透過「清單」頁面所提交的匯出作業,以及透過「資料匯出助理」所提交的匯出作業。
管理員可藉由在公司資料檔的下列欄位中更改值,來變更匯出要求與其附件的保留期間:
如需更新這些欄位的相關資訊,請參閱設定公司的組態。
在您開始之前。若要執行此程序,您的角色必須具有「管理匯出」權限。
匯出您公司的資料
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
- 在「管理首頁」的「資料管理工具」區段中,按一下「匯入與匯出工具」連結。
- 在「匯入和匯出工具」頁面上,按一下「匯出資料」連結。
「資料匯出助理」隨即啟動。
- 步驟 1:
- 執行下列其中一項作業:
- 按「下一步」。
上下階記錄類型的資料都會匯出為壓縮檔案內的個別 CSV 檔。
注意:若您在 Oracle CRM On Demand 中匯出「附註」資料,CSV 檔案會包含所有在 Oracle CRM On Demand 中公開的「附註」,以及隸屬匯出資料使用者的私人「附註」。
- 步驟 2:
- 選取匯出的 CSV 檔中所用的時區。
- 選取匯出的 CSV 檔中所用的日期/時間格式。
備註:如果您為完整匯出選取日期,則完整匯出會變更為部分匯出。
- 選取檔案所使用的 CSV 分隔符號類型:逗號或分號。
- 選取時間範圍篩選來限制匯出中的資料。
備註:第一次匯出資料時,最好不要依日期篩選,但之後就該考慮依前一次匯出的日期篩選資料,以設定遞增式匯出。
- 若您想要在匯出處理完成後傳送電子郵件通知,請勾選「啟用電子郵件通知」核取方塊。
- 如果您只要匯出附件詳細資料,且不要匯出任何附件內容,請勾選「僅匯出附件詳細資料」核取方塊。您可以匯出所有記錄類型及記錄對應欄位的附件詳細資料。
備註:只有當您在上一步選取「所有附件資料」區段中的記錄類型,才可使用此核取方塊。
- 如果您要在匯出的 CSV 檔案中包含 URL,請勾選「在匯出檔案中包含 Web 連結 URL」核取方塊。
「在匯出檔案中包含 Web 連結 URL」核取方塊的預設值,是由公司資料檔中的「在匯出檔案中包含 Web 連結 URL」核取方塊控制。您可以選擇為每個匯出要求選取或取消選取此設定。如需有關此核取方塊的詳細資訊,請參閱設定整合組態。
- 如果您匯出一或多種記錄類型的附件,且您想要掃描附件的 ZIP 檔案是否含有病毒,請確保已勾選「掃描匯出的 .zip 檔是否含有病毒」核取方塊。
勾選此核取方塊時,便會掃描附件的 ZIP 檔案是否含有病毒,若發現任何病毒,便不會匯出 ZIP 檔案。
根據預設已勾選此核取方塊。如果取消勾選此核取方塊,便不會掃描附件的 ZIP 檔案是否含有病毒,因此建議您使用本機電腦上的掃描軟體,在下載 ZIP 檔案後檢查其內容。
備註:每個附件在上傳至 Oracle CRM On Demand 前都會掃描是否含有病毒,若有發現病毒,便不會上傳該檔案。不過,當您嘗試匯出附件時,掃描軟體中較新版本的病毒定義可能會導致在附件上傳時,無法偵測到目前偵測的病毒。此外,即使沒有病毒存在,掃描可能偶爾會傳回有病毒存在的結果。
- 按「下一步」。
- 步驟 3,檢閱摘要,並按一下「完成」來提交匯出要求。
- 在「匯出要求」頁面上,按一下「匯出要求佇列」連結來檢查您的要求狀態。
下表說明可能的匯出狀態值。
狀態
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描述
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已佇列
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匯出尚未處理。
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已重新佇列
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匯出要求已重新提交至佇列。
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進行中
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匯出正在進行中。如果您取消匯出,則此狀態會變更為「取消中」,然後變更為「已取消」。
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完成中
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已順利匯出所有記錄。匯出處理正在準備對應的電子郵件、摘要檔案與壓縮檔案以供下載。此處理可能需要 30 秒到一分鐘時間才能完成。
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已完成
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匯出已完成,且沒有發生錯誤。
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已完成但發生錯誤
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匯出已完成但部分記錄有一些錯誤。
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取消中
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如果您取消「已佇列」狀態的匯出要求,則會立即取消該匯出要求。
如果您取消「進行中」狀態的匯出要求,則狀態會變更為「取消中」。取消的動作可能會需要幾分鐘的時間,且若匯出作業在其可取消前完成,則最終狀態會變更為「已完成」。
您可以取消上階要求或下階要求的匯出要求。
您取消上階要求的匯出要求時,任何匯出的下階記錄類型都可供下載。不過,任何尚未匯出的下階記錄類型將會被取消,且無法加以下載。
您取消下階要求的匯出要求時,只有下階記錄類型匯出會被取消,且無法加以下載。您可以繼續下載上階匯出要求底下的其他下階記錄類型。
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已取消
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完全取消匯出要求之後,狀態會變更為「已取消」。
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失敗
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已完成匯出,但未匯出任何記錄。
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錯誤
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匯出因發生錯誤而未完成。如需有關疑難排解匯出 Oracle CRM On Demand 資料時發生錯誤的詳細資訊,請參閱 My Oracle Support 上的 1802395.1 (文章 ID)。
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如需有關「匯出要求佇列」頁面的詳細資訊,請參閱檢閱匯出結果。
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