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驗證管理員角色的工作簿設定
「客戶關懷中心」會進行下列作業,為您的公司啟用工作簿功能:
- 授予管理員角色「管理工作簿」權限和工作簿存取權
- 設定管理員的存取權資料檔以賦予工作簿存取權
下列程序說明如何確認管理員角色的工作簿設定。
確認管理員角色的工作簿設定
- 以「管理員」角色的使用者身分登入 Oracle CRM On Demand。
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「管理首頁」的「使用者管理和存取控制」區段中,按一下「使用者管理和存取控制」連結。
- 在「角色管理」區段中,按一下「角色管理」連結。
- 從「翻譯語言」清單中,選取您公司的主要語言。
- 按一下「管理員」角色的「編輯」連結。
- 移至「角色管理精靈」的「步驟 2:記錄類型存取權」,確認依照下表設定工作簿記錄存取權。
下表顯示「管理員」角色所需的工作簿記錄存取權。
記錄類型
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是否具存取權?
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是否可以建立?
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是否可讀取所有記錄?
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工作簿
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已選取
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已選取
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已選取
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- 移至「步驟 4:權限」,確認已經選取「管理工作簿」權限。
下表說明「管理工作簿」權限。
分類
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權限
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描述
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管理:使用者和存取權控制
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管理工作簿
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管理「工作簿」存取權、將大量資料指派至工作簿,以及定義工作簿的相關工作流程
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備註:使用者的角色若具有「管理工作簿」權限以及「管理角色與存取權」權限,即可將「管理工作簿」權限授予其他使用者角色。如同大部分的管理工作,建議僅將管理工作簿的權限授予公司管理員。
- 瀏覽至先前的「使用者管理和存取控制」頁面。
- 在「存取權資料檔管理」區段中,按一下「存取權資料檔」連結。
- 從「翻譯語言」下拉式清單中,選取您公司的主要語言。
- 執行下列步驟,確認存取權資料檔已設定正確:
- 按一下「管理員預設存取權資料檔」的「編輯」連結,確認各項設定與下表所示一致。
- 按一下「管理員負責人存取權資料檔」的「編輯」連結,確認各項設定與下表所示一致。
下表顯示為了讓具有「管理員」角色的使用者能在 Oracle CRM On Demand 中管理工作簿所必需進行的設定。
記錄類型
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相關記錄
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管理員預設存取權資料檔
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管理員負責人存取權資料檔
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客戶
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工作簿
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完整
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完整
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鑑定*
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工作簿
|
完整
|
完整
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活動
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工作簿
|
完整
|
完整
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分配*
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工作簿
|
完整
|
完整
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應用程式*
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工作簿
|
完整
|
完整
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工作簿
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不適用
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讀取/編輯/刪除
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讀取/編輯/刪除
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工作簿
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子工作簿
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檢視
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檢視
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工作簿
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使用者
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完整
|
完整
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業務計畫*
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工作簿
|
完整
|
完整
|
宣傳活動
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工作簿
|
完整
|
完整
|
認證*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
聯絡人
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
課程*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
自訂物件
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
交易註冊*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
經銷商*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
事件*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
測驗*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
金融帳戶*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
財務計畫*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
資金*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
家庭*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
存貨稽核報表*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
存貨期間*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
潛在客戶
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
MDF 要求*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
訊息傳送計畫*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
目標*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
機會
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
合作夥伴*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
保單*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
投資組合*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
方案*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
樣品批號*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
樣品交易*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
服務要求
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
智慧型電訪範本*
|
工作簿
|
完整
|
完整
|
解決方案
|
工作簿
|
完整
|
完整
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車輛*
|
工作簿
|
完整
|
完整
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備註:Oracle CRM On Demand 標準版中無法使用標有星號 (*) 的記錄類型。只有當有此記錄類型時,其存取設定才有意義。
下表說明由「管理工作簿」權限所啟用的控制項。您可藉由存取每個元件,確認是否已可使用所有您需要的控制項。
元件
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由「管理工作簿」權限所啟用的控制項
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管理首頁
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- 在「使用者管理和存取控制」區段中,「工作簿管理」連結為已啟用。您可以透過這個連結存取「工作簿階層」頁面,以建立、更新與管理工作簿。
- 在「資料管理工具」區段中,會啟用「批次指派工作簿佇列」連結。透過此連結將可存取「批次指派工作簿佇列」頁面,以便顯示批次預約指派的有效要求和已完成要求的詳細資料。
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應用程式自訂頁面
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- 在「記錄類型設定」區段中,會啟用「工作簿」連結。透過此連結將可存取工作簿的「應用程式自訂」頁面,以便設定工作簿欄位和工作簿使用者欄位,包括「工作簿類型」和「工作簿使用者角色」欄位的選擇清單值。
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角色管理精靈
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- 在「步驟 2:記錄類型存取權」中,會出現單一行的「工作簿」選項。
- 在「步驟 4:權限」中,會出現「管理工作簿」權限這個選項。
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存取權資料檔精靈
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- 在「步驟 1:存取權資料檔名稱」中,會出現「可授予工作簿使用者」核取方塊。
- 在「步驟 2:指定存取層級」中:
- 「工作簿」選項會顯示成最上層物件。
- 支援工作簿的記錄類型其「相關資訊」連結下方,會出現單一行的「工作簿」相關資訊區段項目。
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公司資料檔頁面
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- 在此頁面的「公司資料可見度設定」區段中,會出現「啟用工作簿」核取方塊。
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頁面版面配置精靈
(版面配置管理)
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- 在「步驟 4:相關資訊」中,所有支援工作簿的記錄類型其「可用」頁面區段內,會出現「工作簿」相關資訊區段。
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重新命名記錄類型頁面
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工作流程
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- 「指派工作簿」動作會顯示成可用選項 (如果您的角色已啟用「管理資料規則 - 管理工作流程規則」權限)。
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清單頁面上的功能表
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- 「批次指派工作簿」選項會出現在受支援記錄類型的功能表中。
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