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資料匯入的準備工作
在您開始在 Oracle CRM On Demand 中匯入資料前,您必須先決定要使用的匯入方法。如需選取適當匯入方法的詳細資訊,請參閱匯入與匯出工具。例如,Oracle Data Loader On Demand 公用程式僅支援特定記錄類型。如需詳細資訊,請參閱 Oracle Data Loader On Demand Guide。同時建議您在執行匯入前,先閱讀下列主題:開始匯入資料之前。
您可能需要編輯 CSV 檔案中的資料,或是自訂 Oracle CRM On Demand,以便確保系統將匯入所有檔案資料。若要判斷這項作業是否必要,請在開始匯入之前執行下列作業:
- 決定您想要匯入的記錄類型。
您可能會想要匯入不同的記錄類型,例如潛在客戶、客戶、聯絡人和附註。您必須一次匯入一種記錄類型,而且您應該遵循匯入的建議順序。
例如,如果您擁有一個包含聯絡人清單的檔案以及另一個包含客戶的檔案,您就會想要先匯入客戶,然後再匯入聯絡人,以便維持在這些記錄類型之間設定的關係。
此順序會顯示在「匯入與匯出工具」頁面中的使用者介面本身。
詳細說明
- 檢查檔案中的資料,以便確保它:
- 針對您想要匯入的記錄類型,檢查應用程式是否有必要欄位。
您必須將 CSV 檔案中的資料對應至所有必要欄位。如果您沒有這樣做,系統就會拒絕此記錄。若要判斷哪些欄位是必要的,請參閱您想要匯入之記錄類型的「編輯」頁面。必要欄位會以紅色文字顯示。 此外,管理員可將欄位設定為條件式必要欄位,亦即,依預設不需有該欄位,但如果記錄上其他欄位中的資料符合特定條件,則會變成必要欄位。如果欄位因為欄位定義的條件為 true 而變成必要,且如果您的匯入檔案不包含條件式必要欄位值,則會拒絕記錄。
- 如果您想要匯入沒有對應至應用程式中預設欄位的資料,請將欄位加入至應用程式。
在匯入程序期間,您必須讓檔案中的每個欄位與應用程式中的現有欄位相符,才能擷取該項資料。如果您的角色含有「自訂應用程式」權限,就可以在 Oracle CRM On Demand 中建立新的 (自訂) 欄位,以便對應至現有欄位。如需相關指示,請參閱建立與編輯欄位。
- 必要時,請設定選擇清單值。
在匯入程序期間,您可以指定想要讓應用程式如何處理 CSV 檔案中選擇清單值與應用程式中現有選擇清單值不符的情況:
- 將它們當做新的值加入至應用程式
備註: 若要查看應用程式中的選擇清單值變更,您可能需要先登出,然後再次登入。
- 不要加入它們 (僅擷取相符的值而將其他值保留空白)
如果您想要使用存在應用程式中的選擇清單值,而且僅匯入符合它們的資料,請確認選擇清單值完全相符,包括其拼字和大小寫 (這些值會區分大小寫)。
某些選擇清單值無法變更,而且少數不會遵循這項行為。請參閱資料檢查準則,並且針對您想要匯入的記錄類型檢閱準則。
- 選取正確的時間格式。
如果您選取了「上午 HH:MM:SS」時間格式,為了獲得最佳結果,請在您的 CSV 檔案中指出資料是上午或下午。如果您選取了「上午/下午」時間格式,但是資料沒有包含「上午」或「下午」,這些欄位就會依照下列方式處理:
- 如果 HH 欄位大於或等於 8 而小於或等於 12,這些欄位就會被視為「上午」。
- 如果 HH 欄位小於 8 或大於 12,這些欄位就會被視為「下午」。例如,7:00:00 會處理成「下午 7:00」,而 9:00:00 則處理成「上午 9:00」。
相關主題
如需相關資訊,請參閱下列主題:
如需有關準備資料匯入的詳細資訊,請參閱 My Oracle Support 上的 1800338.1 (文章 ID)。
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