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關於設定工作流程規則功能

若您是新客戶,則會自動啟用工作流程規則功能。不過,如果您是現有客戶,則 Oracle CRM On Demand Customer Care 與您的公司管理員必須設定 Oracle CRM On Demand 工作流程規則功能,如下:

  • Oracle CRM On Demand Customer Care 設定。Oracle CRM On Demand Customer Care 設定工作流程規則功能時,「工作流程組態」連結會顯示在「管理首頁」的「商務程序管理」區段中。此外,「管理員」使用者角色還會啟用「管理資料規則 - 管理工作流程規則」權限。如需有關使用者角色的詳細資訊,請參閱新增角色

    備註:若要為「使用者」記錄類型建立工作流程規則,您的使用者角色也必須具有「管理資料規則 - 管理使用者的工作流程規則」權限。您的管理員能為管理員角色及任何其他角色 (視需要) 啟用此權限。如需有關建立「使用者」記錄類型的工作流程規則時應考量事項的詳細資訊,請參閱根據使用者記錄類型建立工作流程規則的考量

  • 啟用工作流程選項。在公司管理員於「公司資料檔」頁面上選取「啟用工作流程」核取方塊之前,您無法執行工作流程規則。如需有關設定公司資料檔的詳細資訊,請參閱設定公司資料檔及全域預設值
  • 整合事件。整合事件是一種機制,用於觸發基於 Oracle CRM On Demand 中記錄變更的外部程序,包含建立、更新、刪除、關聯、取消關聯、還原及合併作業。您可以指定您要追蹤記錄上的哪些欄位。如果您的公司要使用工作流程規則來建立整合事件,則請聯絡 Oracle CRM On Demand Customer Care 以要求「整合事件管理」支援,以及指定您所需之整合事件佇列的整體大小。當追蹤欄位中的值發生變更時,整合事件中會記錄該變更。您還可以指定將整合事件新增至哪些整合事件佇列。如需有關管理整合事件的詳細資訊,請參閱關於整合事件
  • 工作簿。若貴公司想要使用工作流程規則來更新記錄與工作簿之間的關聯,請聯絡 Oracle CRM On Demand Customer Care 以要求「工作簿管理」的支援。如需有關工作簿管理的詳細資訊,請參閱工作簿管理

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.