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建立多個客戶的約會

使用 Oracle CRM On Demand 中的大量建立約會功能,您一次最多可以建立 25 個客戶的約會。

關於約會的所有權

在「客戶大量建立約會」頁面中,每個約會的「負責人」欄位依預設會顯示您的姓名。您可以視需要,為每個約會選取不同的負責人,或清除「負責人」欄位中的值。您所建立之約會的所有權決定如下:

  • 如果「活動」記錄類型是在使用者模式下設定的,則在「客戶大量建立約會」頁面中為約會的「負責人」欄位所選取的使用者,即成為約會的負責人。

    備註:如果在「客戶大量建立約會」頁面,於約會的「負責人」欄位中清除您的姓名,且您未選取其他使用者,則除非將「負責人 ID」欄位設為「活動」記錄類型的必要欄位,否則依預設您會成為約會的負責人。如果將「負責人 ID」欄位設為「活動」記錄類型的必要欄位,且如果將「客戶大量建立約會」頁面中的「負責人」欄位留白,則無法建立約會。

  • 如果「活動」記錄類型是在混合模式下設定的,則可填入「客戶大量建立約會」頁面中約會的「負責人」欄位,或者加以留白,並會發生下列情況:
    • 如果填入該欄位,則選取的使用者即成為約會的負責人。
    • 如果未填入該欄位,則約會的「負責人」欄位即為空白。不過,首次編輯約會時,系統可能會提示加以編輯的使用者填入約會的「負責人」欄位或「工作簿」欄位,視您的管理員設定這些欄位的方式而定。
  • 如果「活動」記錄類型是在工作簿模式下設定的,則「客戶大量建立約會」頁面中約會的「負責人」欄位必須空白,亦即,您必須清除該欄位的值。此外,為能順利建立約會,至少下列其中一項條件必須為 true:
    • 選取自訂工作簿作為使用者記錄之「活動」記錄類型的預設工作簿。
    • 選取自訂工作簿作為您使用者記錄的預設工作簿。

      建立約會後,約會的「負責人」欄位與「工作簿」欄位均為空白。不過,首次編輯約會時,系統會提示加以編輯的使用者填入「工作簿」欄位,因為「活動」記錄類型是在工作簿模式下設定時,此為必要欄位。

請使用下列程序來一次建立多個客戶的約會。

一次建立多個客戶的約會

  1. 必要時,請建立客戶清單或篩選現有清單,以顯示要為其建立約會的客戶。
  2. 如果清單中有超過 25 筆的記錄,則將「客戶清單」頁面底部的「顯示的記錄筆數」欄位值變更為 25。
  3. 在「客戶清單」頁面上,按一下「功能表」,然後選取「大量建立約會」。
  4. 在「客戶大量建立約會」頁面上,視需要更新每個約會的資訊。

    您開啟「客戶大量建立約會」頁面時,其中的欄位會顯示下列值:

    • 開始時間。開始時間與日期是設為今天日期的 12:00 P.M.。
    • 結束時間。結束時間與日期是設為開始時間與日期之後的 60 分鐘。
    • 主旨。此欄位顯示「約會」一字,後接客戶的名稱。
    • 負責人。此欄位顯示您的姓名。
    • 客戶名稱。此欄位顯示客戶的名稱。
  5. 按一下「完成」。

    備註:如果無法順利為「客戶大量建立約會」頁面中所列的任一客戶建立約會,則系統不會儲存任何約會,並將顯示錯誤訊息。

  6. 若要為清單中的其他客戶建立約會,則請顯示清單的下一頁,並視需要重覆此程序。

建立約會後,每個約會均可作為相關客戶其「詳細資料」頁面之「未結活動」相關資訊區段中的相關項目。您可以編輯約會,比照編輯其他約會的方式來更新約會詳細資料。


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