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交易註冊欄位
使用「交易註冊編輯」頁面來新增交易註冊,或更新現有交易註冊的詳細資料。「交易註冊編輯」頁面會顯示一組完整的交易註冊欄位。
附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。
下表提供有關一些欄位的詳細資訊。
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欄位
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描述
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交易註冊主要資訊
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名稱
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交易註冊的名稱。為避免重複的記錄,請務必遵循您的公司針對縮寫、大小寫等項目所設定的命名慣例。
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類型
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交易註冊的類型。可用選項包括「標準」和「非標準」類型。
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提交狀態
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交易註冊的提交狀態。可用選項包括「尚未提交」、「已提交」和「已撤回」。
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到期日
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指交易註冊將到期的日期。
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需要特價
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指定交易註冊是否需要特殊訂價。
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相關潛在客戶
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產生交易註冊之潛在客戶的唯一識別碼。
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ID
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交易註冊的唯一識別碼 (ID)。
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主要合作夥伴
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發現此交易註冊的合作夥伴客戶。發現此交易註冊的合作夥伴可能不再負責此備案。
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主要合作夥伴:地點
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發起合作夥伴客戶的地點。
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合作夥伴方案
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附加了此交易註冊的合作夥伴方案。
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目標
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與交易註冊相關聯的目標。
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需要支援
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指定交易註冊是否需要預售支援。
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機會資訊
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相關機會
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附加了此交易註冊之機會的名稱。
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新機會
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指出與交易註冊相關聯的機會是否為新機會。
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幣別
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附加了此交易註冊之機會的選定幣別。
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交易大小
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交易大小,以選定幣別為單位。
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結案日期
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附加了此交易註冊之機會的結案日期。
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有興趣的產品
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準客戶有興趣的產品區域。
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下一個步驟
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與交易註冊相關聯之機會在銷售過程中的下一個邏輯步驟。
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客戶資訊
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相關客戶
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與此交易註冊相關聯之客戶組織的名稱。
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新客戶
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指出是否為新客戶組織的交易註冊。
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公司名稱
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客戶組織的名稱。
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國家/地區
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客戶組織所在地的國家/地區。
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街道
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客戶組織所在地址的街道。
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縣/市
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客戶組織所在地址的縣/市。
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州/省
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客戶組織所在地址的州/省。
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郵遞區號
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客戶組織所在地址的郵遞區號。
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相關聯絡人
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相關聯絡人的名稱。
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新聯絡人
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指出是否為新的聯絡人。
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先生/女士
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指定適當的稱謂。
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名字
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客戶的名字。
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中間名
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客戶的中間名字。
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姓氏
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客戶的姓氏。
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職稱
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客戶的職稱。
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電子郵件
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客戶的電子郵件地址。
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電話號碼
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客戶聯絡人的電話號碼。
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行動電話
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客戶聯絡人的行動電話號碼。
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傳真
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客戶聯絡人的傳真號碼。
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核准資訊
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核准狀態
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目前的交易註冊核准狀態。
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目前核准者
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必須接續核准此交易註冊之人員的名字。
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最終核准者
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對此交易註冊授予最終核准之人員的名字。
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提交日期
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交易註冊提交以進行核准的日期。
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核准日期
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交易註冊最後獲得核准的當天日期。
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拒絕原因
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拒絕核准交易註冊的原因。
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描述
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有關交易註冊的附加資訊。限 250 個字元以內。
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附加資訊
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負責人
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交易註冊記錄的負責人。
一般而言,記錄的負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人,或刪除記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級,以限制或擴大使用者的存取權。
「負責人」欄位的值會影響哪些記錄將納入您或您的經理在「分析」頁面所執行的報表中。
視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
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負責人合作夥伴客戶
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負責此交易註冊之合作夥伴客戶的名稱。
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原始合作夥伴客戶
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發現此交易註冊之合作夥伴客戶的名稱。發現此交易註冊的合作夥伴可能不再負責此備案
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描述
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輸入有關此交易註冊的任何附加資訊。
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