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客戶團隊欄位:匯入準備
下表包含將客戶團隊匯入 Oracle CRM On Demand 之前,有關設定 CSV 檔案的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。
附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。
預設客戶團隊欄位名稱
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欄位類型
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長度上限
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備註
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客戶存取
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選擇清單
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15
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預設的有效值:「全部」、「唯讀」、「編輯」、「負責人」。
您無法編輯這個選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。
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客戶地點
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文字
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50
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無
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客戶名稱
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文字
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100
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無
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聯絡人存取
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選擇清單
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15
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預設的有效值:「唯讀」、「編輯」、「全部」、「無法存取」。
您無法編輯這個選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。
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機會存取
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選擇清單
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15
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預設的有效值:「唯讀」、「編輯」、「全部」、「無法存取」。
您無法編輯這個選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。
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團隊角色
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選擇清單
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30
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預設的有效值:「負責人」、「執行發起者」、「顧問」、「合作夥伴」、「其他」
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使用者 ID
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文字
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50
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無
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客戶外部 ID
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文字
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30
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無
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使用者外部 ID
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文字
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30
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無
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