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自訂稽核軌跡
針對許多記錄類型,您可以使用稽核軌跡來追蹤記錄的建立、刪除及還原等作業,同時追蹤現有記錄上指定欄位的更新。稽核軌跡記錄會顯示其動作觸發稽核軌跡記錄的使用者詳細資料、所執行的動作類型及時間戳記。更新現有記錄的稽核欄位時,欄位變更的稽核軌跡記錄會顯示欄位的舊值與新值。
備註:如果更新記錄時未更新任何稽核欄位,則不會產生該作業的稽核軌跡記錄。
稽核軌跡的公司設定值
公司資料檔的「稽核到期 (天數)」欄位中會指定 Oracle CRM On Demand 中保留稽核軌跡記錄的時間長度。在標準應用程式中,記錄會保留 90 天,但管理員可指定其他時間長度。
公司資料檔的「記錄類型可稽核」欄位中會指定針對記錄類型可稽核的欄位數上限。在標準應用程式中,上限是 35 個欄位,但管理員可變更此限制。
備註:針對記錄類型可稽核的欄位數上限會顯示於每個記錄類型的「稽核欄位設定」頁面,但無法於該頁面中變更此值。
如需為稽核軌跡變更公司設定值的相關資訊,請參閱設定公司組態。
稽核會花費更多時間與資源
稽核會增加作業的處理時間,因為在執行作業時,必須評估稽核規則。對於更新作業,必須為更新的每個稽核欄位產生稽核軌跡記錄並加以儲存,因此您對記錄類型所稽核的欄位越多,儲存該類型記錄所花費的時間就越長。
稽核軌跡組態
對於支援稽核軌跡的每個記錄類型,您可以指定下列項目:
一旦您指定至少為特定記錄類型稽核一個欄位時,或您選取追蹤、刪除及還原記錄的任一選項時,便會啟用記錄類型的稽核軌跡。
關於讓稽核軌跡記錄可供使用者檢視
稽核軌跡記錄會顯示在記錄「詳細資料」頁面的「稽核軌跡」相關資訊區段中,如檢視記錄的稽核軌跡中所述。若要讓稽核軌跡記錄可供使用者檢視,您必須執行下列作業:
管理員也可以在「主要稽核軌跡」中檢視所有稽核記錄類型的完整稽核軌跡記錄集,如使用主要稽核軌跡來檢閱稽核軌跡變更中所述。
依預設稽核的記錄類型
在第一次設定公司時,依預設會為「機會」與「服務要求」記錄類型來啟用稽核軌跡。此外,針對特定產業或 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 所特定的某些記錄類型,當公司啟用該記錄類型時,便會啟用稽核軌跡。針對所有這些記錄類型,稽核軌跡的設定如下:
- 特定欄位會進行稽核。您可以將欄位新增至已稽核欄位的清單,以及從清單中移除欄位。
- 系統會選取追蹤記錄建立作業和追蹤記錄刪除與還原作業的選項。您可以變更這些設定值。
預設會設定下列項目 (僅適用於「機會」與「服務要求」記錄類型):
- 「稽核軌跡」相關資訊區段可在標準「詳細資料」頁面版面配置中取用。
- 所有標準的存取權資料檔都會提供稽核軌跡記錄的唯讀存取權。
在第一次設定公司時,預設也會為「使用者」記錄類型來啟用稽核軌跡。預設會稽核特定必要欄位。系統也會選取追蹤記錄建立作業的選項,且您無法變更此設定。
下表列出支援稽核軌跡的記錄類型,並顯示是否預設啟用該記錄類型的稽核軌跡。此表也會列出預設稽核的欄位。
備註:如果您從某一記錄類型的稽核欄位清單中移除所有欄位,並且如果您也取消選取追蹤記錄建立、刪除及還原等作業的選項,則會停用該記錄類型的稽核軌跡。
記錄類型
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是否要依預設啟用稽核軌跡?
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預設稽核欄位
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客戶
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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鑑定
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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活動
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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地址
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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分配
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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申請
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是
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年收益、申請 ID、核准狀態、核准日期、宣傳活動、目前核准者、電子郵件地址、現有合作夥伴關係、預期合作夥伴關係收益、名字、姓氏、地點、主要傳真號碼 (#)、主要電話號碼 (#)、名稱、員工人數、合作夥伴、合作夥伴方案、合作夥伴類型、方案等級、拒絕原因、來源、提交狀態、公司傳真號碼 (#)、公司電話號碼 (#)。
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資產
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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封鎖的產品
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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經紀人資料檔
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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商務計畫
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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宣傳活動
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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認證
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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求償
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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聯絡人
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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聯絡人州執照
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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課程
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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保險項目
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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自訂物件 01 或更高
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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損害
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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交易註冊
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是
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核准狀態、相關聯絡人、相關客戶、相關潛在客戶、相關機會、行動電話、城市、結案日期、公司名稱、國家、幣別、目前核准者、交易大小、電子郵件、到期日、傳真、名字、姓氏、名稱、原始合作夥伴客戶、合作夥伴方案、郵遞區號、主要合作夥伴、有興趣的產品、拒絕原因、州、街道、提交狀態、電話號碼 (#)、類型。
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經銷商
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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事件
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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測驗
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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財務帳戶
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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財務帳戶持有人
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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財務帳戶持有類別
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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財務計畫
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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財務產品
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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財務交易
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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資金
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是
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負責人、合作夥伴、狀態、目標金額。
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資金要求
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是
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已核准、請款核定日期、請款要求、到期日、資金、授權金額、負責人、預先核准日期、預先核准要求、狀態。
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醫療照顧專員聯絡人分配
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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家庭
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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產物保險
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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存貨稽核報表
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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存貨期間
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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受邀者
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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關係人
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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潛在客戶
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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MDF 要求
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是
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預先核准金額、要求的金額、核准狀態、請款核定日期、請款狀態、資金、預先核准日期、提交狀態、提交日期、核准的請款金額總計、要求的請款金額總計。
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傳訊計畫
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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傳訊計畫項目
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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傳訊計畫項目關係
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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目標
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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機會
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是
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結案日期、預測、負責人、成功率 (%)、收益、銷售階段。
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訂單
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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合作夥伴
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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合作夥伴方案
|
否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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計畫客戶
|
否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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計畫聯絡人
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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計畫機會
|
否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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保單
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是
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面額。如需詳細資訊,請參閱保單欄位。
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投保人
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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投資組合
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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產品適應症
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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報價
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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收益
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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樣品免責聲明
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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樣品批號
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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樣品要求
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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樣品要求項目
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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樣品交易
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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服務要求
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是
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服務種類、原因、描述、負責人、優先順序、來源、狀態、主題、類型。
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簽名
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是
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聯絡人
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社交媒體
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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社交個人檔案
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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解決方案
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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特殊訂價要求
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是
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核准狀態、授權日期、請款核定日期、請款狀態、提交狀態、提交日期、授權總金額、申請總金額、理賠核准總金額、理賠申請總金額。
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使用者
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是
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永遠傳送重要提醒、認證類型、電子郵件、單一登入外部識別碼、角色、狀態、使用者登入 ID。
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使用者合作夥伴管理
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。最佳作法稽核下列欄位:
永遠傳送重要提醒、認證類型、電子郵件、單一登入外部識別碼、角色、狀態、使用者登入 ID。
備註:在「主要稽核軌跡」中,透過合作夥伴自我管理頁面,對使用者記錄所做的變更會與「使用者合作夥伴管理」記錄類型一同顯示。
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車輛
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否
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根據預設,沒有欄位會進行稽核。
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下列考量適用於有關稽核的欄位:
- 若為「使用者」稽核軌跡,則必要欄位會以紅色文字顯示在稽核欄位清單中。如果您從稽核欄位清單中移除任何必要欄位,就無法儲存「使用者稽核軌跡」。
- 若為外部索引鍵欄位,名稱 (而非 ID) 會儲存並顯示於稽核軌跡中。例如,如果您稽核了「機會」記錄類型上的「客戶」欄位,則稽核軌跡就會顯示客戶名稱,而非資料列 ID。
- 所有可稽核的記錄類型,都沒有地址欄位可用。
- 選擇清單欄位會顯示使用者的語言相依值 (LDV)。
- 沒有顯示在版面配置上的 ID 資料欄無法進行稽核。
下列程序說明如何自訂記錄類型的稽核軌跡。
在您開始之前。若要執行此程序,您的角色必須具備下列所有權限:
自訂記錄類型的稽核軌跡
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
- 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
- 在「欄位稽核設定」區段,按一下「記錄類型 欄位稽核設定」連結。
- (選擇性) 如果您想追蹤在稽核軌跡中的記錄建立,可選取「稽核記錄類型記錄建立」。
- (選擇性) 如果您想追蹤在稽核軌跡中的記錄刪除或還原,可選取「稽核記錄類型記錄刪除/還原」。
- 在「稽核欄位設定」頁面中,視需要將欄位從「可用欄位」清單移至「稽核欄位」清單。
如果您超過公司的限制,就會顯示一則錯誤訊息。
「可用欄位」清單包含尚未稽核之記錄類型的所有標準和自訂欄位。
- 按一下「儲存」。
只要啟用之後,欄位的稽核功能就會立即生效。
備註:「受邀者」記錄類型是「事件」記錄類型的下階記錄類型。您可以為「受邀者」記錄類型自訂稽核軌跡欄位,並透過「事件」記錄類型的「應用程式自訂」頁面,為「受邀者」記錄類型設定「稽核軌跡」相關資訊區段。「受邀者」記錄類型的「稽核軌跡」相關資訊區段,只能新增至「受邀者詳細資料」頁面版面配置。「受邀者」記錄類型的「稽核軌跡」相關資訊區段,無法新增至「事件詳細資料」頁面版面配置。此外,若要允許使用者檢視受邀者記錄的稽核軌跡,您必須更新相關的存取權資料檔,以授予使用者對「事件」上階記錄類型之「受邀者稽核軌跡」相關項目的存取權。
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