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在團隊成員間劃分機會收益
您可以將機會的收入分割給機會團隊成員。「機會收入」預測類型會使用這些機會分割來計算在機會記錄中記錄的收入。如需預測的詳細資訊,請參閱預測與關於機會與預測。如需機會團隊的詳細資訊,請參閱關於機會團隊。
將機會收入分割給團隊成員
- 選取機會。
如需選取機會的資訊,請參閱尋找記錄。
- 在「機會詳細資料」頁面上,向下捲動至「機會團隊」區段,然後進行下列其中一項動作:
- 若要新增團隊成員,請按一下「新增使用者」。
- 若要更新團隊成員資訊,請按一下「編輯使用者」。
- 在「機會團隊編輯使用者」頁面上:
- 在每個團隊成員的必要欄位中輸入資訊,包含「分割百分比」欄位。
- (選擇性) 按一下「分配分割」按鈕,讓分割百分比在團隊成員之間平均的分配。
- (選擇性) 按一下「重新整理總計」按鈕可重新計算「分割收入」與「總計」。
附註:「重新整理總計」與「分配分割」按鈕不會顯示,除非選取您公司資料檔中的「啟用機會收入」,請參閱設定公司資料檔及全域預設值。
- 儲存記錄。
機會團隊欄位
下表說明機會團隊的部分欄位。
欄位
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註解
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分割百分比
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此欄位會顯示每個團隊成員的收入百分比。機會負責人的預設值為 100%,其他團隊成員的預設值為 0%。
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分割收益
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這是計算後的唯讀欄位。分割收益的計算方式是機會收益乘以「分割百分比」欄位中的百分比。
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使用者角色
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選取可定義團隊成員與機會團隊之間關係的選項。這是必要欄位。
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機會存取
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將機會記錄存取權指定給團隊成員。這是必要欄位。
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