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建立記錄類型的 Web Applet

您可以建立顯示在記錄類型「首頁」或「詳細資料」頁面上的自訂 Web 小程式,以便嵌入外部 Web 內容。您還可在記錄類型「首頁」與「詳細資料」頁面的自訂 Web Applet 嵌入報表與儀表板。

當您建立 Web 小程式時,必須加入至「首頁」或「詳細資料」頁面的頁面配置中。若要讓使用者看到該頁面配置,必須指派至適當的使用者角色。

在您開始之前。若要執行這個程序,您的角色必須包含「自訂應用程式及管理自訂的 Web 小程式」權限。若已在公司資料檔上選取「啟用 Web Applet 的語言翻譯支援」核取方塊,則只有在「翻譯語言」欄位中選取的語言為公司的預設語言時,您才能建立 Applet。

建立新的 Web 小程式

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
  4. 在「頁面配置管理」區段,按一下必要記錄類型「Web 小程式」連結。
  5. 在「記錄類型 小程式」清單中按一下「新建」。
  6. 在「Web 小程式」頁面上,填好下列欄位。

    欄位

    備註

    名稱

    輸入名稱。名稱欄位中的值會出現在「相關資訊」區段的標題列中。

    註記翻譯需求

    只有在公司資料檔上選取「啟用 Web Applet 的語言翻譯支援」核取方塊時,才能使用此核取方塊。您首次建立 Applet 時,「註記翻譯需求」核取方塊已勾選且為唯讀狀態。「註記翻譯需求」核取方塊只有在您更新現有的 Applet 時才會生效。此外,如果您編輯 Applet 之前先在 Applet 清單的「翻譯語言」欄位中選取了公司預設語言之外的任何語言,則「註記翻譯需求」核取方塊為唯讀狀態。如需有關翻譯自訂 Web Applet 名稱的詳細資訊,請參閱翻譯 Web Applet 與自訂報表名稱

    若您在公司預設語言中變更現有自訂 Web Applet 名稱,請使用「註記翻譯需求」核取方塊,如下所示:

    • 如果您希望名稱的已翻譯版本由更新的名稱取代,請勾選「註記翻譯需求」核取方塊。
    • 如果您希望名稱的已翻譯版本維持不變,則請勿勾選「註記翻譯需求」核取方塊。

    地點

    視外部內容、報表或儀表板是要顯示在「首頁」或「詳細資料」頁面上,選取「首頁」或「詳細資料」頁面。

    資料欄

    備註:只有在「位置」值為「首頁」時才可使用這個欄位。

    從「欄」功能表選取單欄或雙欄,指定 Applet 的寬度。

接下來,依照您所需的 Applet 類型來填寫欄位,如下列主題中所述:

讓 Web 小程式可見

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
  4. 在「頁面版面配置」區段中,按一下所需的「頁面版面配置」連結。
  5. 在「頁面版面配置」清單中,進行下列其中一項動作:
    • 按一下「編輯」,即可修改現有的版面配置。
    • 按一下「新建版面配置」,即可建立新版面配置。
    • 按一下「複製」,即可複製現有的版面配置。

      「頁面配置精靈」隨即顯示,並引導您完成程序。

      備註:根據您按一下的「頁面配置」連結,「頁面配置精靈」中的步驟數目可能會有所不同。在「步驟 1 配置名稱」中,確定配置已有名稱,以及必要的說明。

  6. 在步驟 4「相關資訊」中:
    1. 將新的「自訂 Web 小程式」從「可用資訊」清單移到「顯示的資訊」清單。
    2. 按一下向上和向下箭頭,依需求放置新的自訂 Web 小程式。
    3. 按一下「完成」以建立新配置。
  7. 依需求新增頁面配置至使用者角色,請參閱新增角色

相關主題

下列主題提供的範例,會建立顯示 Twitter RSS 摘要的 Web Applet:


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