欄位
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描述
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註記翻譯需求
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「註記翻譯需求」核取方塊只有在下列兩種情況下才會生效:
- 正在變更現有角色的名稱
- 現有角色名稱已經翻譯成一或多種其他語言
在這些情況下,您可以使用「註記翻譯需求」核取方塊來指示是否以新名稱取代已翻譯的角色名稱,或者保持不變。視「註記翻譯需求」核取方塊的設定而定,角色名稱可能顯示如下:
- 如果您勾選「註記翻譯需求」核取方塊,新名稱會以其輸入時的語言顯示,而與檢視角色清單時使用的語言無關。當您以輸入新名稱時的語言檢視角色清單時,名稱會以黑色字型顯示。不過,當您以其他任何語言檢視角色時,名稱會以藍色字型顯示在方括號中。
- 如果您未勾選「註記翻譯需求」核取方塊,檢視角色清單時,新名稱會以輸入新名稱時使用的語言顯示。不過,當您以其他任何語言檢視角色清單時,仍會顯示原始已翻譯的角色名稱。
「註記翻譯需求」核取方塊對於新增角色沒有任何影響。當您新增角色時,角色清單會自動以所有語言顯示新名稱。當您以輸入新名稱時的語言檢視角色清單時,將會以黑色字型顯示新角色的名稱。當您以其他任何語言檢視角色清單時,新角色的名稱會以藍色字型顯示在方括號中。
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預設銷售流程
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(選擇性) 若要針對被指派此角色之使用者所建立的新機會設定預設銷售流程,請在「預設銷售流程」欄位中選擇選項。
如需有關此選項的詳細資訊,請參閱設定銷售流程、類別及指導。
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預設主題
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(選擇性) 已獲指派此角色的使用者使用桌上型或膝上型電腦登入 Oracle CRM On Demand 時,預設將使用的主題。使用者可以在編輯個人偏好設定時,覆寫這項設定。如果使用者記錄中未選取預設主題,則會使用根據使用者角色所選取的預設主題。如果使用者記錄或使用者角色中未選取預設主題,則會使用根據公司所指定的預設主題。
如需建立主題的詳細資訊,請參閱建立新主題。
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平板主題
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(選擇性) 已獲指派此角色的使用者使用平版電腦或其他觸控螢幕裝置登入 Oracle CRM On Demand 時使用的主題,前提是 Oracle CRM On Demand 偵測到平版電腦或觸控螢幕裝置。使用者可以在編輯個人偏好設定時,覆寫這項設定。如果使用者記錄中未選取平板主題,則會使用根據使用者角色所選取的平板主題。如果使用者記錄或使用者角色中未選取平板主題,則會使用根據公司所指定的平板主題。如果未指定任何層級的平板主題,則會使用預設主題。
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動作列與全域標頭版面配置
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依預設,所有角色的動作列與全域標頭會使用標準版面配置。您也可以為角色指定不同的版面配置。若使用者使用古典主題,則該角色的動作列與全域標頭版面配置會決定使用者在動作列版面配置中可使用哪些區段。若使用者使用現代主題,則該角色的動作列與全域標頭版面配置會決定使用者在動作列中可使用哪些區段,也會決定使用者在全域標頭中可使用哪些區段。
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相關資訊格式
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(選擇性) 若要為角色在記錄的「詳細資料」頁面設定相關資訊區段的格式,請選擇「清單」或「頁標」。
此設定會決定記錄的「詳細資料」頁面上的相關資訊區段,是否顯示為清單或頁標。此設定也可設在每位使用者的記錄上,而包含角色的「個人化相關資訊顯示格式」權限的使用者,可在其個人資料檔中設定「相關資訊格式」選項。如果使用者記錄中的「相關資訊格式」欄位空白,則採用使用者角色的設定;如果使用者角色的「相關資訊格式」欄位空白,則會使用公司的設定。
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潛在客戶轉換版面配置
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(選擇性) 若要對指派此角色的使用者設定潛在客戶轉換版面配置 (適用於「轉換潛在客戶」頁面),請在「潛在客戶轉換版面配置」欄位中選擇版面配置。
如果您未選擇角色的版面配置,則該角色會使用公司的預設版面配置。如需有關建立潛在客戶轉換版面配置的資訊,請參閱建立潛在客戶轉換版面配置。
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使用者密碼到期日
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為具有此角色的使用者指定密碼有效的時間長度。經過此期限之後,系統就會強制使用者變更密碼。
此欄位預設為空白。如果您將角色的此欄位保留空白,則為公司定義的密碼到期期間會套用至具有此角色的使用者。如需有關定義您公司密碼控制的資訊,請參閱定義公司的密碼控制。
備註:如果您的角色沒有「管理公司」權限,則此欄位為唯讀。
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IP 位址限制已啟用
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(唯讀) 如果勾選此核取方塊,則您可以指定此角色的使用者只能從某些 IP 位址存取 Oracle CRM On Demand。您可以在「允許的 IP 位址」欄位指定 IP 位址。
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允許的 IP 位址
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如果您想要允許此角色的使用者只能從某些 IP 位址存取 Oracle CRM On Demand,請在此欄位中為角色輸入有效的位址或位址範圍。如果您未在此欄位中輸入任何位址,則此角色的使用者可從允許公司層次的任何 IP 位址存取 Oracle CRM On Demand。如需有關 IP 位址如何限制工作的詳細資訊,請參閱關於角色的 IP 位址限制。
使用逗號分隔 IP 位址與 IP 位址範圍。下列範例顯示如何輸入數個位址:
192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15
使用連字號 (-) 代表位址範圍,如以下範例所示:
192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254
備註:如果您限制自己使用者角色的 IP 位址,且您目前的 IP 位址不在您允許您使用者角色的位址範圍內,則您無法儲存該角色的變更。此功能可防止您不小心將自己鎖住而無法存取 Oracle CRM On Demand。
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每次清單匯出的記錄數上限
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若要限制具有此角色的使用者在匯出記錄清單時,可一次匯出的記錄數,請在此欄位中輸入適用的值。例如,如果您想要限制使用者一次最多可匯出清單中的 100 筆的記錄,請在此欄位中輸入 100。
此限制僅適用於透過「清單」頁面上之「匯出清單」功能表選項所匯出的記錄。它不適用於透過「匯出助理」或透過任何其他管道所執行的匯出作業。
此欄位預設為空白,即不會套用任何限制。
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