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建立首頁自訂報表
您可以使用「首頁自訂報表」功能,將多重報表新增至記錄類型「首頁」,包括預建和自訂報表。這項功能可以讓您為不同使用者提供最為相關的資訊。例如,您可以將客戶服務代表的「首頁」設定為顯示自訂服務要求報表。
對於某些記錄類型,標準報表會依預設顯示在「首頁」記錄類型上。您可以用不同的報表來取代標準報表,或者新增其他報表。此外,您也可以針對記錄類型「首頁」上預設不顯示報表的記錄類型指定「首頁」報表。
備註: 如需關於 Oracle CRM On Demand 中可供嵌入報表與儀表板之位置的詳細資訊,請參閱關於在 Oracle CRM On Demand 中嵌入報表與儀表板。
若要讓預建或自訂報表用於記錄類型「首頁」上,您必須先為報表建立「首頁」自訂報表記錄。建立或編輯記錄類型的「首頁」配置時,任何已針對該記錄類型建立的「首頁」自訂報表記錄都會列在「首頁配置精靈」的「所有區段」清單中。接著,您就可以讓報表用於「首頁」版面配置,如下所示:
- 您可以將報表移至「首頁」版面配置依預設顯示的其中一個區段清單內,讓角色擁有該版面配置的任何使用者,都會自動在其記錄類型「首頁」上看到該報表。
- 您可以將報表移至「首頁」版面配置中的「可用」區段清單,只要具有該版面配置與「個人化首頁」權限角色的任何使用者,都可以將報表新增至其記錄類型「首頁」。
如需有關自訂「首頁」的詳細資訊,請參閱建立記錄首頁版面配置。如需有關為「我的首頁」建立自訂報表的詳細資訊,請參閱在我的首頁中啟用自訂報表。
關於管理首頁自訂報表記錄的權限
當角色擁有適當權限時,您就可以建立自訂報表記錄,並將其新增至所有記錄類型的自訂「首頁」配置中。下表顯示設定「首頁」可使用自訂報表時,各種相關任務所需的權限。
任務
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所需權限
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附註
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(選擇性) 建立自訂報表,並將其公布至全公司的資料夾
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管理自訂報表
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如需詳細資訊,請參閱分析入門。
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建立首頁自訂報表記錄
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自訂應用程式
自訂應用程式 - 管理首頁自訂
存取已移轉之公司範圍內的共享資料夾
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本主題提供這項任務的指示。
唯有在您要將來自「已移轉之公司範圍內的共享資料夾」的報表新增至「首頁」自訂報表時,才需要「存取已移轉之公司範圍內的共享資料夾」權限。
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新增自訂報表區段至首頁版面配置
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自訂應用程式
自訂應用程式 - 管理首頁自訂
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如需詳細資訊,請參閱建立記錄首頁版面配置。
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新增首頁版面配置至使用者角色
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管理角色與存取權
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如需詳細資訊,請參閱新增角色。
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(選擇性) 在首頁上新增或移除自訂報表區段 (一般使用者)
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個人化首頁
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如需詳細資訊,請參閱變更首頁版面配置。
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在您開始之前:
- 您要在首頁中啟用的報表必須儲存在「共用資料夾」下可供您存取的資料夾中。
- 若已在公司資料檔上選取「Web Applet 的啟用語言翻譯支援」核取方塊,則只有在「翻譯語言」欄位中選取的語言為公司的預設語言時,您才能建立自訂報表。
建立首頁自訂報表
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
- 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
- 在「首頁版面配置管理」區段中,按一下記錄類型「首頁自訂報表」。
- 按一下新首頁報表。
- 在「首頁自訂報表詳細資料」頁面上,填好下列欄位。
欄位
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備註
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名稱
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輸入自訂報表名稱。
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註記翻譯需求
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只有在公司資料檔上選取「啟用 Web Applet 的語言翻譯支援」核取方塊時,才能使用此核取方塊。建立自訂報表時,會選取「註記翻譯需求」核取方塊,該核取方塊也會變成唯讀。此外,若您在更新現有自訂報表前,於自訂報表清單的「翻譯欄位」中,選取公司預設語言以外的任何語言,則「註記翻譯需求」核取方塊會變成唯讀。
若您在公司預設語言中變更現有自訂報表名稱,請使用「註記翻譯需求」核取方塊,如下所示:
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高度
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選取單一或加倍。如果將高度設定為「加倍」,報表在「首頁」上的高度會是其他區段的兩倍。
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寬度
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選取單一或加倍。如果您要報表從左至右橫跨整個「首頁」,請將寬度設定為「加倍」。
備註:HTML RowSpan 屬性值超過 2 的報表有時會橫跨到指定的大小以外。
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立即執行報表
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如果選取這個核取方塊,報表就會自動執行,而使用者就不必按一下連結來更新報表。
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目錄
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選取您要嵌入之報表所屬的目錄。
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- 按一下「查尋」圖示 (放大鏡),然後導覽至「共用資料夾」中您所需的報表。
「報表路徑」欄位會在您選取報表後自動填入。
- 在「描述」欄位中,輸入首頁自訂報表的描述。
- 按一下「儲存」。
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