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財務帳戶

使用「財務帳戶」頁面,建立、更新及追蹤任何類型的財務帳戶。財務帳戶一般是金融機構所管理的聯絡人或企業之財務帳戶,但是財務帳戶也可以追蹤聯絡人或企業的所有財務帳戶,包括其他金融機構的帳戶在內。

附註: 您公司的管理員會決定您可用的頁標。如果您的職責不包含追蹤財務帳戶資訊,則可能會從您的設定中排除「財務帳戶」頁標。

財務帳戶 是金融機構之間的財務交易記錄,其中包含金融機構要負特定信託責任的金融產品。財務帳戶為金融機構提供結構,以便同時管理聯絡人與企業關係。

附註:在 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 之中,帳戶 重新命名為商業帳戶。商業帳戶代表一種法定組織,如企業、公司或聯合企業。這些帳戶提供上下階關係,以支援分部、部門及其他複雜的法律結構。

您可以使用財務帳戶來追蹤任何類型的財務帳戶類型,例如儲蓄存款、支票存款、抵押、定存單、信用卡、活期存款帳戶、投資、貸款、退休、教育等等。

金融機構可以使用財務帳戶,從以財務帳戶為基礎調整為以保戶/家庭為基礎的關係。使用這項功能,您可以存取包含於「帳戶財務類型」、「餘額」和「聯名帳戶」欄位的高層級財務帳戶資訊,以支援以保戶/家庭為基礎的關係,包括活動、機會、服務要求及行事曆。財務帳戶也支援帳戶階層與子帳戶。這些階層可以將帳戶組成投資組合。可使用帳戶群組,將財務帳戶組成投資組合。下圖顯示階層的部份範例:圖 1 顯示財務帳戶的上下階關係,圖 2 顯示投資組合帳戶與財務帳戶關係,圖 3 顯示財務帳戶與下階帳戶關係。

您可以使用「財務帳戶」頁面,識別及組合財務帳戶。您也可以使用「財務帳戶」頁面,檢閱財務帳戶的子帳戶及其他相關資訊,包括:


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