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宗旨

使用「宗旨」頁面來建立、更新和追蹤業務計劃的宗旨。

宗旨是您為了達到業務計劃中的更高階層策略目標,而須達到的戰術性目標。一般而言,您會建立與業務計劃相關聯的宗旨。在業務計劃針對客戶建立整體的年度收益目標的同時,宗旨則會建立戰術性目標,例如完成幾通業務拜訪電話,或是從醫療進行時獲得特定數量的處方訂單。宗旨可在設定包含業務計劃的高階層策略目標,以及包含活動 (個別的業務拜訪和電訪) 和機會 (個別業務交易) 的低階層計劃之間,提供中間階層的計劃。

宗旨不一定都要屬於業務計劃的一部分。組織可以選擇更有效率地使用宗旨。正如處理業務計劃,您可以將宗旨套用到客戶、聯絡人或產品。指定的宗旨可以擁有多個子宗旨。您可以設定短期或長期的宗旨。這些期間會依公司定義的計劃期間而定,通常是月、季或年。宗旨的彈性不如業務計劃。業務計劃可以關聯至多個客戶和聯絡人,而宗旨只能關聯至一個客戶和一個聯絡人。此外,雖然機會可以關聯至多個業務計劃,但只能關聯至一個宗旨。

附註:您的公司管理員會決定您可使用的頁標。如果您的工作職責不包含追蹤目標,則您的設定中可能會排除「目標」頁標。


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