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指定投資組合子帳戶

您可以透過指定上下階關係,表明投資組合帳戶階層,例如壽險保單或經紀客戶之內的共同基金。先建立上階投資組合帳戶,然後再選取該帳戶做為下階或投資組合子帳戶的上階。

投資組合與投資組合子帳戶有一對多關係,例如,您的經紀投資組合帳戶可以有很多共同基金或股票子帳戶。

建立投資組合子帳戶

  1. 選取上階投資組合帳戶。

    如需有關選取投資組合帳戶的資訊,請參閱尋找記錄。

  2. 在「投資組合帳戶詳細資料」頁面上,向下捲動至「投資組合子帳戶」區段,然後按一下「新建」。

    附註:您可能需要將「投資組合子帳戶」區段加入您的配置。如需有關變更配置的詳細資訊,請參閱變更詳細資料頁面配置

  3. 填好已啟動的「投資組合帳戶編輯」頁面中欄位。
  4. 儲存記錄。

指定上階投資組合帳戶

  1. 選取下階投資組合下階帳戶

    如需有關選取投資組合帳戶的指示,請參閱尋找記錄。

  2. 在「編輯投資組合帳戶」頁面上,按一下「上階投資組合帳戶」欄位旁邊的「查閱」圖示。
  3. 在「查閱」視窗中,選取上階投資組合客戶。
  4. 儲存記錄。


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