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關於評估問卷底稿評估問卷底稿是指協助使用者收集客戶資料的一連串問題。評估問卷底稿可用來確認潛在客戶資格、評估機會、引導客戶服務互動、調查客戶滿意度、擷取活動資訊等等。 您可以根據顧客的答覆評分、指派不同的加權給問題,以及設定臨界值以便確立決策。此外,您可以將評估期間所使用的欄位對應至上階記錄,然後根據這些欄位執行報表與分析。 在您開始之前:若要執行本主題中說明的程序,您的角色必須具有「管理內容」權限。 如何使用評估問卷底稿?使用評估問卷底稿的程序如下:
您應該建立哪一種評估問卷底稿類型?您可以設定許多不同的評估問卷底稿類型。每種問卷底稿類型都適用於特定任務。請依照下列方式使用問卷底稿類型:
每種評估類型都會連結至對應的記錄類型:約會、銷售電訪或任務;客戶;業務計劃;聯絡人;潛在客戶;宗旨;機會;或服務要求。必要時,您可以建立每種類型的多個評估,並將適當的問卷底稿呈現給使用者查看。該問卷底稿是以指定的記錄準則為根據。 建立評估問卷底稿的程序您必須完成許多任務來設定評估問卷底稿。
評估問卷底稿的範例公司管理員可能會想要設定的一般問卷底稿是「潛在客戶資格」問卷底稿,這種底稿可用來判斷潛在客戶是合格或已拒絕。 下表將顯示可能會用於這類問卷底稿的範例值。
下表將顯示「潛在客戶資格」問卷底稿準則的部分範例。
下表將顯示「目前的預算狀態為何?」問題的答覆和分數範例。
每個標準分數的計算方式都是將標準的加權乘以答覆的分數,其中加權是百分比。在這則範例中,如果使用者選擇了「預算已核准」答覆,此問題分數的計算方式如下: (0.5 * 100) = 50 問卷底稿的總分即為所有準則分數的總計。如果底稿的最終結果符合或超過底稿中定義的臨界值,「潛在客戶詳細資訊」頁面上「說明」欄位的值就會設定為「合格」。如果此分數低於臨界值,該欄位的值就會設定為「不合格」。 計算評估得分時,適用下列規則:
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2018年8月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |