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關於欄位管理在 Oracle CRM On Demand 中,您可以針對不同的記錄類型,執行下列欄位管理任務: 當您建立自訂欄位或編輯欄位定義時,您可以指定建立新記錄時生效之欄位的預設值。您也可以指定針對欄位執行欄位驗證以確保該欄位具有特定的值。 關於複製欄位Oracle CRM On Demand 中的大部分記錄類型都有複製功能,亦即使用者可以複製目前使用中的記錄。當使用者按一下「記錄詳細資料」頁面上的「複製」按鈕時,將會開啟新記錄頁面。新的「新記錄頁面」上包含所有可複製的欄位。使用者可以變更和儲存這些欄位。 備註:當您使用「複製」按鈕時,只會複製基本記錄,不會複製下階記錄的相關項目。 使用複製功能時會套用下列限制:
您可以使用 Oracle CRM On Demand 中記錄詳細資料頁面上的「複製」按鈕來複製欄位。您可以使用 Oracle CRM On Demand 其「欄位管理」頁面「應用程式自訂」區段的「已啟用複製」核取方塊來啟用這個設定。如需有關 Oracle CRM On Demand 中可指定複製哪些欄位的詳細資訊,請參閱管理已啟用複製設定。 必要欄位在很多情況下,您可能必須定義欄位。例如,您的公司可能會要求每個服務要求都必須追蹤服務要求原因的相關資訊。在此情況下,您要將服務要求的「原因」欄位指定為必要欄位。接著,當您建立或更新記錄並加以儲存時,應用程式會驗證「原因」欄位「非 NULL」。 當您將欄位指定為「必要」時,驗證會透過所有介面 (包括使用者介面、Web Services 和資料匯入) 強制執行。 在「欄位編輯」頁面中指定為必要的欄位,對於所有使用者而言都是必要欄位,不管使用者的角色為何。如果您只需要為特定角色將欄位變成必要,您可以透過編輯已經不是必要欄位之欄位的適當頁面版面配置來進行。如需有關編輯頁面版面配置的詳細資訊,請參閱自訂靜態頁面版面配置。 條件式必要欄位您可以將欄位設為條件式必要欄位,亦即該欄位在預設上並非必要,而是在符合所定義的條件時才會變成必要。如需相關資訊,請參閱關於條件式必要欄位。 唯讀欄位以下為您可能要將欄位定義為唯讀的情況:
備註:某些系統欄位一律為唯讀,且只能由 Oracle CRM On Demand 進行更新。一律為唯讀之欄位的範例有「已建立」欄位與「已建立:日期」欄位,許多記錄類型上均有此兩者。 自訂欄位驗證規則您可以使用 Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) 來建立自訂欄位驗證規則的運算式。您可以按一下「欄位驗證」欄位旁的 fx 圖示來開啟 Expression Builder 視窗,供您輸入運算式。如需有關可用於運算式之語法的詳細資訊,請參閱 Expression Builder。 以下為您可能要定義自訂欄位驗證規則的情況:
欄位的驗證運算式會每次欄位於全新或現有記錄上更新時,進行評估。不過,不會於下列情況下評估驗證運算式:
如果驗證運算式沒有受到評估,或者如果驗證運算式評估為 NULL,則不會產生任何錯誤訊息。只有在驗證運算式失敗 (亦即,運算式評估為 FALSE) 時,才會產生錯誤訊息。 欄位驗證運算式會假設第一個參數為欄位名稱本身。例如,如果您在「金額」欄位上放置一個簡單的欄位驗證運算式來指定該值必須大於 1000,輸入 >1000 已經足夠。您不需要輸入 [<Amount>]>1000。如需有關較複雜的運算式的詳細資訊,請參閱關於運算式。 指定欄位驗證規則的限制您無法針對以下類型的欄位指定欄位驗證規則:
關於定義預設欄位值當您建立自訂欄位或編輯欄位定義時,可以在「欄位編輯」頁面的「預設值」欄位中,指定欄位的預設值。 指定欄位的預設值在需要下列項目時相當實用:
備註:這些多數都只有在您的角色包括「進階欄位管理」權限時才有可能。 欄位有兩種預設值:
「預填預設值」是欄位值的預設類型。您可以在「欄位編輯」頁面中選取該名稱的核取方塊來指定「後預設」。 預設欄位值僅適用於新記錄,而不適用於記錄更新。 如果您針對已經擁有系統指定預設值的欄位指定預設值,您的值將優先於您公司的值。此規則的例外是「機會」記錄的「收益」欄位。您為此欄位所指定的任何預設值或預設後值都會被忽略,因為此欄位會用於根據機會收益產生預測。 您無法設定這些欄位類型的預設值:
下表顯示您可以對 Oracle CRM On Demand 的各種欄位類型指定的預設值。
備註:如果您建立運算式來設定預設值,則運算式的結果絕對不能超過允許的欄位字元數上限。此外,傳遞至 Expression Builder 中函數的任何字串或數值文字,絕對不能超過 75 個字元。如需有關使用「運算式產生器」的詳細資訊,請參閱 Expression Builder。 此外:
您也可以對預設欄位值建立複雜的運算式。您可以在「預設值」欄位直接輸入運算式,也可以按一下 fx 圖示來開啟 Expression Builder 視窗,供您輸入運算式。如需有關可用於運算式之語法的詳細資訊,請參閱 Expression Builder。 若要使用欄位管理中的 Expression Builder,您的使用者角色必須具有「進階欄位管理」權限。具有「管理員」角色的使用者可為自己的角色與其他角色啟用這項權限。 |
2018年8月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |