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使用者欄位

設定使用者時,下列欄位需要特別注意:

  • 狀態
  • 「直屬主管」或「直屬主管 (別名)」,視其中出現在使用者的頁面版面配置上的欄位而定
  • 角色

這些欄位的輸入內容會決定使用者可存取、檢視和進行的項目。

本表格說明使用者的部分欄位資訊。若要查看此表格中所列的所有欄位,您的角色必須具有「管理使用者」權限。某些欄位為唯讀欄位。此外,視您是從「使用者清單」頁面導覽之後或向下探鑽中的使用者名稱之後存取「使用者詳細資料」頁面而定,您看到的欄位會有所不同。發生這些差異的原因是這些詳細資料頁面使用不同的頁面版面配置。如需有關使用者頁面版面配置的詳細資訊,請參閱關於使用者頁面版面配置

欄位

描述

主要使用者資訊區段

狀態

 

指示使用者為有效或無效的狀態。如需設定使用者密碼及啟用使用者之順序的資訊,請參閱設定使用者重設所有密碼

備註:Oracle CRM On Demand 不允許您刪除使用者。員工從公司離職時,請將該員工的「狀態」變更為「無效」。

直屬主管

使用者的經理。每個使用者都必須要有經理以進行報告和預測。

備註:依據貴公司設定的使用者頁面版面配置,可能會出現的是「直屬主管 (別名)」欄位,而非「直屬主管」欄位。「直屬主管 (別名)」欄位顯示使用者經理的簡短識別碼。

合作夥伴組織

使用者所屬合作夥伴組織的名稱。只有在使用者是合作夥伴組織的成員時,才會填入此欄位。

備註:屬於某個合作夥伴組織的成員而且角色中具有「管理合作夥伴組織中的使用者」權限的使用者可以新增其合作夥伴組織中的其他成員來當做 Oracle CRM On Demand 中的使用者。如果您的使用者角色允許您設定屬於您合作夥伴組織之一部分的使用者,則此欄位為唯讀。

角色

指派給使用者的角色。若要瞭解角色詳細資訊,請參閱角色管理

主要群組

此使用者已新增至其中的群組。唯讀。

預設工作簿

(選擇性) 使用者在「分析」頁面以外的任何區域作業時,依預設可以在「工作簿」選取器中看到的使用者工作簿或自訂工作簿。使用者記錄上的這項設定不會限制使用者對記錄的存取權。使用者可以在「工作簿」選取器中選取不同的工作簿。

備註:您可以為使用者的每個記錄類型指定預設工作簿。如需詳細資訊,請參閱設定使用者依據記錄類型的預設工作簿。如果已為使用者的記錄類型指定預設工作簿,則在「工作簿」選取器中,該記錄類型之預設工作簿的優先順序會高於使用者資料檔上「預設工作簿」欄位中所指定的預設工作簿。

分析的預設工作簿

(選擇性) 使用者在預設情況下,於「分析」頁面的「工作簿」選取器中會看到的使用者工作簿或自訂工作簿。使用者記錄上的這項設定不會限制使用者對資料的存取權。使用者可以在「工作簿」選取器中選取不同的工作簿。

保留預設工作簿

此核取方塊適用於「分析」頁面以外,Oracle CRM On Demand 所有區域中的「工作簿」選取器。「保留預設工作簿」核取方塊的作用如下:

  • 如果勾選此核取方塊,每次使用者開啟可使用「工作簿」選取器的任何頁面或視窗時,「工作簿」選取器便會顯示使用者資料檔內「預設工作簿」欄位中所選取的工作簿。使用者可以在任何頁面或視窗的「工作簿」選取器中,選取其他工作簿。然而,下次使用者再次瀏覽該頁面或視窗時,或是開啟可使用「工作簿」選取器的任何其他頁面或視窗時,該使用者在「工作簿」選取器中會看見預設工作簿。使用者先前在「工作簿」選取器的選取內容會遺失。
  • 如果未勾選此核取方塊,除非使用者在「工作簿」選取器中選取其他工作簿,否則「工作簿」選取器會顯示使用者資料檔內「預設工作簿」欄位中所選取的工作簿。使用者在「工作簿」選取器中選取其他工作簿後,該使用者在「工作簿」選取器中會持續看到此記錄類型的新工作簿,直到使用者登出並再次登入為止。

使用者詳細資料區段

別名

使用者的簡短識別碼,例如,使用者的偏好名稱或暱稱。

如果您透過「快速新增」頁面來新增使用者,電子郵件地址中 (@) 符號前的所有字元會變成別名。

使用者 ID

使用者登入 Oracle CRM On Demand 時的唯一系統識別碼。

使用者 ID 可包含的最大字元數為 50。使用者 ID 不得包含空格或下列任一特殊字元:

  • 星號 (*)
  • 反斜線 (\)
  • 數字符號 (#)
  • 問號 (?)
  • 斜線 (/)
  • 波狀符號 (~)

    根據公司管理員在公司資料檔之「使用者資料檔一有更新就傳送電子郵件」設定中選取的選項,在使用者資料檔之「使用者 ID」欄位中的值變更時,就會傳送電子郵件給使用者。如需有關「傳送使用者資料檔更新的電子郵件」設定的詳細資訊,請參閱設定您的公司資料檔與全域預設值

電子郵件

使用者的完整電子郵件地址,例如,isample@companysample.com。使用者必須具備有效的電子郵件地址才會被授予 Oracle CRM On Demand 的存取權限。

電子郵件地址可包含的字元數上限是 100。

根據公司管理員在公司資料檔之「使用者資料檔一有更新就傳送電子郵件」設定中選取的選項,在使用者資料檔之「電子郵件」欄位中的值變更時,就會傳送電子郵件給使用者。如需有關「傳送使用者資料檔更新的電子郵件」設定的詳細資訊,請參閱設定您的公司資料檔與全域預設值

次要電子郵件

您可以使用此欄位來儲存使用者的額外電子郵件地址。Oracle CRM On Demand 不會傳送任何通知或提醒電子郵件至此地址。

使用者登入 ID

 

唯讀欄位。此值是公司登入 ID 與使用者 ID 的組合,也是使用者登入 Oracle CRM On Demand 時的唯一系統識別碼。

聯絡人偏好設定

不希望接聽來電

如果勾選此核取方塊,使用者將不會收到「Oracle CRM On Demand 行銷」的來電。

不希望收到信函

如果勾選此核取方塊,使用者將不會從「Oracle CRM On Demand 行銷」收到信函或廣告資料。

不希望收到電子郵件

如果勾選此核取方塊,使用者將不會從「Oracle CRM On Demand 行銷」收到電子郵件。

永遠傳送重要提醒

如果勾選此核取方塊,使用者將從 Oracle CRM On Demand 收到內含重要資訊的電子郵件。這些訊息包括:

  • Oracle CRM On Demand 產品更新及服務變更以及相關產品的重要資訊
  • 升級至主要新版次的指示和排程
  • 用於補充一般支援程序的高優先順序或緊急的溝通 (例如,發生硬體失敗的情況)

    只有公司管理員才有能力為使用者更新此核取方塊。在主要聯絡人,此核取方塊為自動啟用。

    備註:此核取方塊不是用來決定哪些使用者會收到 Oracle CRM On Demand Customer Care 發出的系統提醒 (例如,即將到來的已排定維護提醒)。

使用者地理位置資訊區段

語言、地區設定、幣別、時區

如果您未在這些欄位中設定任何值,將會使用針對公司設定的預設值。您可以為使用者變更這些值。使用者也可以在編輯個人偏好設定時覆寫這些設定值。

使用者安全性資訊

呈報主題區域

此設定定義了使用者對「分析」中之即時報表記錄的可見度。這些報表會提供資料的即時分析。您可以選取下列其中一個值:

  • 供管理者閱覽。允許使用者查看使用者擁有的資料以及使用者下屬擁有的資料。(此為預設設定。)
  • 供團隊閱覽。允許使用者查看使用者擁有的資料以及使用者透過團隊共有的資料

    如果您沒有定義「呈報主題區域」設定,系統則會套用管理員所設定的公司範圍設定。如需報表的詳細資訊,請參閱分析 (特別是關於分析中的記錄可見度主題)。

    您可以為使用者變更此值。使用者也可以在編輯個人偏好設定時覆寫此設定。

歷史主題區域

此設定定義了使用者對「分析」中之歷史報表記錄的可見度。允許的值如以下所示:

  • 供管理者閱覽。允許使用者查看使用者擁有的資料以及使用者下屬擁有的資料。(此為預設設定。)
  • 供團隊閱覽。允許使用者查看使用者擁有的資料以及使用者透過團隊共有的資料
  • 全部皆可閱覽。允許使用者查看自己擁有以及使用者與他人共有的資料以及自己擁有以及使用者與其下屬共有的資料。

    如果您沒有定義「歷史主題區域」設定,系統則會套用管理員所設定的公司範圍設定。

    您可以為使用者變更此值。使用者也可以在編輯個人偏好設定時覆寫此設定。

以角色為基礎/可讀取所有記錄

使用此選擇清單來指定您是否要依照「角色管理精靈」內「記錄類型存取權」頁面的定義,讓「分析」依記錄類型基礎來使用「可讀取所有記錄」設定。如果已透過公司資料檔或您的使用者資料檔啟用「以角色為基礎/可讀取所有記錄」設定,且管理員為特定記錄類型的使用者角色選取了「可讀取所有記錄」可見度設定,您便可在「分析」中檢視該記錄類型的所有記錄。

如需有關何時和如何啟用「以角色為基礎/可讀取所有記錄」設定的指引方針,請參閱「關於以角色為基礎/可讀取所有記錄設定」

如果未啟用「以角色為基礎/可讀取所有記錄」設定,則「分析」會使用「呈報主題區域」與「歷史主題區域」欄位上所設定的可見度。

外部唯一 ID

您可使用此欄位,以在外部系統中儲存使用者的識別碼。

整合 ID

您可在此欄位輸入值,或允許欄位採用預設值。依據使用者的記錄如何建立,「整合 ID」欄位會採用以下的預設值:

  • 對於透過使用者介面所建立的使用者記錄:
    • 若「整合 ID」欄位出現在「頁面版面配置」中,且欄位中未輸入任何值,則此欄位在記錄首次儲存前,採用分配給使用者記錄的暫時「資料列 ID」。
    • 若「整合 ID」欄位未出現在使用者頁面版面配置中,則此欄位採用使用者記錄的「資料列 ID」欄位值。
  • 對於不是透過使用者介面通路來建立的使用者記錄,若「整合 ID」欄位未輸入任何值,則此欄位會採用使用者記錄的「資料列 ID」欄位值。

您可以變更「整合 ID」欄位中的值。

單一登入外部識別碼

如果您的公司已設定使用單一登入,公司管理員將 Oracle CRM On Demand 中使用者對應至外部系統時,可使用此欄位,而不使用「使用者登入 ID」欄位。

使用者檢視其個人資料檔時,此欄位為唯讀。

根據公司管理員在公司資料檔之「使用者資料檔一有更新就傳送電子郵件」設定中選取的選項,在使用者資料檔之「單一登入外部識別碼」欄位中的值變更時,就會傳送電子郵件給使用者。如需有關「傳送使用者資料檔更新的電子郵件」設定的詳細資訊,請參閱設定您的公司資料檔與全域預設值

認證類型

決定使用者登入 Oracle CRM On Demand 的方式。

若公司層級的認證類型不是「使用者 ID/密碼」或「單一登入」,則使用者記錄上的此欄位為唯讀。若公司層級的認證類型是「使用者 ID/密碼」或「單一登入」,公司管理員可選取一個值,或將此欄位留空,如下所示:

  • 僅使用者 ID/密碼。若選取此值,使用者必須使用其 Oracle CRM On Demand 使用者登入 ID 與密碼登入。
  • 僅單一登入。若選取此值,使用者必須使用您公司的單一登入機制登入。選取此值時,使用者無法使用 Oracle CRM On Demand 使用者登入 ID 與密碼登入。
  • 使用者 ID/密碼或單一登入。若選取此值,使用者可使用其 Oracle CRM On Demand 的使用者登入 ID 與密碼,或透過您公司的單一登入方法進行登入。
  • 空白。若使用者資料檔的此欄位空白,則會為此使用者使用公司層級的「驗證類型」設定。

使用者檢視其個人資料檔時,此欄位為唯讀。

備註: 若已選取「使用者 ID/密碼」或「單一登入」值,便會繼續強制執行您公司對於 Oracle CRM On Demand 密碼的原則。因此,當使用者在 Oracle CRM On Demand 的密碼到期,Oracle CRM On Demand 會提示使用者變更密碼 (即使該使用者使用「單一登入」進行登入)。所有對於 Oracle CRM On Demand 密碼的其他原則也會強制執行,如密碼的最短長度、所需的密碼複雜度等等。Oracle CRM On Demand 不會管理用於「單一登入」的密碼。

如需有關設定公司層級驗證類型的詳細資訊,請參閱設定公司資料檔及全域預設值

密碼狀態

 

表示使用者密碼的狀態 (唯讀)。可能值為:

  • 有效。使用者密碼有效。
  • 已停用/暫時的。使用者已提交變更密碼的要求,或者管理員重設使用者的密碼,但使用者尚未儲存新密碼。
  • 無效。 使用者記錄的「狀態」欄位先前已設為「無效」,而使用者目前的認證無法用來登入 Oracle CRM On Demand。若「狀態」欄位已變更為「有效」,請重設使用者密碼以允許使用者登入。
  • 已鎖定。嘗試使用指定的密碼連續登入,失敗次數超過「目前密碼嘗試次數上限」設定允許的次數,而「登入鎖定持續時間」設定中指定的鎖定期間尚未到期。
  • 密碼已到期。使用者密碼已到期。使用者密碼的有效時間長度是由「使用者密碼到期日」設定決定。
  • 暫時密碼已到期。暫時密碼已指定給使用者,但使用者在「暫時登入天數視同有效」設定所允許的時間內,並未使用暫時密碼登入。您必須再次重設密碼。
  • 暫時密碼已鎖定。嘗試使用暫時密碼連續登入,失敗次數超過「目前密碼嘗試次數上限」設定允許的次數,而「登入鎖定持續時間」設定中指定的鎖定期間尚未到期。

    備註:上述描述中所參考的設定值可在「公司登入與密碼控制」頁面上使用。如需有關這些設定值的詳細資訊,請參閱定義公司的密碼控制

客戶溝通設定值區段

顯示「單鍵撥號」快顯功能表

此核取方塊適用於以 Oracle Contact On Demand 來設定的使用者。Oracle Contact On Demand 會將電話號碼轉譯為使用者可在「清單」與「詳細資料」頁面上按一下的連結。若您勾選使用者的「顯示單鍵撥號快顯功能表」核取方塊,則使用者按一下電話號碼連結時,系統會先提示「單鍵撥號」視窗,然後 Oracle Contact On Demand 電話系統才會撥號。

顯示「客戶溝通首頁」收件匣

從功能表中選取值來決定「客戶溝通首頁收件匣」顯示使用者活動的期間,例如,上個月、昨天等等。期間越短,顯示的客戶溝通活動數就越少。如果您從功能表中選取「全部」,或將功能表保留空白,則「客戶溝通」頁面會顯示所有客戶溝通。使用者必須登出並再次登入,此設定的變更才會生效。

顯示「客戶溝通首頁」最近完成的活動

從功能表中選取值來決定「客戶溝通首頁」顯示最近完成的使用者活動期間,例如,上個月、昨天等等。時間範圍越短,顯示的客戶溝通活動就越少。如果您從功能表中選取「全部」,或將功能表保留空白,則「客戶溝通」頁面會顯示所有活動。使用者必須登出並再次登入,此設定的變更才會生效。

詳細資訊區段

預設主題

使用者以桌上型或膝上型電腦來登入 Oracle CRM On Demand 時所使用的主題。使用者可以在編輯個人偏好設定時,覆寫這項設定。如果使用者記錄中未選取預設主題,則會使用根據使用者角色所選取的預設主題。如果使用者記錄或使用者角色中未選取預設主題,則會使用根據公司所指定的預設主題。

備註:主題不會影響 Oracle CRM On Demand 的行為。如果您的使用者角色具有適當的權限,您可以依據公司需求來建立新的主題。如需有關主題的詳細資訊,請參閱建立新主題

平板主題

(選擇性) 若 Oracle CRM On Demand 已偵測到平板電腦或觸控螢幕裝置,使用者以平板電腦或其他觸控螢幕裝置來登入 Oracle CRM On Demand 時所使用的主題。使用者可以在編輯個人偏好設定時,覆寫這項設定。如果使用者記錄中未選取平板主題,則會使用根據使用者角色所選取的平板主題。如果使用者記錄或使用者角色中未選取平板主題,則會使用根據公司所指定的平板主題。如果未指定任何層級的平板主題,則會使用預設主題。

預設搜尋記錄類型

使用者登入 Oracle CRM On Demand 時出現在「動作」列之搜尋選擇清單中的記錄類型。

登入時顯示歡迎頁面

若要避免使用者每次登入 Oracle CRM On Demand 時都顯示「歡迎」頁面,請取消勾選此核取方塊。

備註:登入時,使用者也可取消勾選「歡迎」頁面中的「登入時顯示歡迎頁面」核取方塊。

資金核准限制

此欄位提供給 Oracle CRM On Demand High Tech Edition 與 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 的使用者使用。

狀態設定為「請款已獲核准」時,此使用者可以核准之每筆資金要求的金額限制。如果使用者嘗試超過此限制,將會顯示錯誤訊息,而且 Oracle CRM On Demand 會防止資金要求核准。

啟用訊息中心動畫

決定「訊息中心」與記錄「詳細資料」頁面中的附註顯示是否會以動畫呈現。

記錄預覽模式

使用者的記錄預覽模式。根據這裡的設定,當使用者將指標放在記錄連結上時,或在按一下當使用者將指標放在記錄連結上所出現的預覽圖示時,預覽視窗會開啟。預覽視窗會顯示記錄「詳細資料」頁面的第一個區段。在此欄位中選取「關閉」會停用使用者的記錄預覽功能。

記錄預覽設定可以在公司層級或使用者層級上指定。使用者層級上的設定會覆寫公司的設定。如果此欄位空白,則會使用公司的記錄預覽設定。使用者可在編輯個人偏好設定時變更此設定。

抬頭顯示器

如果已開啟抬頭顯示器功能,且已在使用者的主題上勾選「支援抬頭顯示器設定值」核取方塊,則使用者就會看見瀏覽器視窗底部詳細資料頁面之相關資訊區段的連結。這些連結允許使用者跳至相關資訊區段而不必向下捲動頁面。

抬頭顯示器功能可以在公司層級與使用者層級開啟或關閉。使用者層級的設定會覆寫公司的設定。如果此欄位空白,則會使用公司的抬頭顯示器設定。使用者可在編輯個人偏好設定時變更此設定。

如果未在使用者的主題上勾選「支援抬頭顯示器設定值」核取方塊,即使抬頭顯示器功能已在公司層級或使用者層級開啟,仍無法使用抬頭顯示器。

相關資訊格式

決定記錄的「詳細資料」頁面上的相關資訊區段是否顯示為清單或頁標。如果使用者記錄中的「相關資訊格式」欄位空白,則採用使用者角色的設定;如果使用者角色的「相關資訊格式」欄位空白,則會使用公司的設定。

凍結清單資料欄表頭

決定使用者向下捲動記錄頁面時,「清單」頁面中的資料欄標題是否一律保持在檢視畫面中。

此功能可以在公司層級與使用者層級開啟或關閉。使用者層級上的設定會覆寫公司的設定。如果此欄位空白,則會使用公司的設定。

呈報主題區域的使用者時區支援

若使用者資料檔上的此核取方塊存在且已勾選,則即時報告中顯示的日期與時間會根據使用者的時區顯示。若取消勾選使用者資料檔上的此核取方塊,則報告中顯示的日期與時間會根據公司的時區顯示。

若要啟用此使用者設定,公司管理員必須新增此欄位至管理員角色的「使用者管理」頁面版面配置。若要允許使用者在個人資料檔中啟用或停用此設定,公司管理員必須新增此欄位至相關使用者角色的「使用者負責人」頁面版面配置。

主要事業群

「使用者詳細資料」頁面預設不會顯示「主要事業群」欄位,不過公司管理員可以將它加入「使用者管理」頁面版面配置。如果您的公司使用「事業群」記錄類型將使用者分組以符合業務需求,則每位使用者都可以與一或多個事業群相關聯。與使用者相關聯的第一個事業群會自動指定為使用者的主要事業群,而事業群的名稱則會顯示在使用者記錄的「主要事業群」欄位中。您的公司管理員可以變更使用者記錄的主要事業群。如需有關事業群的詳細資訊,請參閱事業群設定

備註:「使用者」記錄類型也提供名為「事業群」的文字欄位。「使用者」記錄類型的「事業群」文字欄位與「事業群」記錄類型無關。

自訂程式碼啟用

此選擇清單欄位會決定是否啟用或停用使用者在 Oracle CRM On Demand 中頁面上的所有自訂程式碼,以及是否啟用或停用使用者的自訂程式碼指標。下列為可用選項:

  • 已啟用。這是標準應用程式中的預設設定。選取此選項時,會啟用 Oracle CRM On Demand 頁面中可用的所有自訂程式碼,但不會啟用自訂程式碼指標。
  • 啟用且含指標。選取此選項時,會啟用 Oracle CRM On Demand 頁面中可用的所有自訂程式碼。此外,也會啟用自訂程式碼指標。
  • 停用且含指標。選取此選項時,會停用 Oracle CRM On Demand 頁面中可用的所有自訂程式碼。此外,也會啟用自訂程式碼指標。

如需有關自訂程式碼與自訂程式碼指標的詳細資訊,請參閱關於啟用與停用自訂程式碼及自訂程式碼指標

若要變更此欄位中的設定,管理員必須新增此欄位至管理員角色的「使用者管理」頁面版面配置。若要允許使用者在個人資料檔中變更此設定,管理員必須新增此欄位至相關使用者角色的「使用者負責人」頁面版面配置。

備註:具有「管理使用者與存取權 - 管理委派使用者」與「管理使用者」權限的使用者 (通常是公司管理員) 可為其他使用者指定委派者。具有「管理使用者與存取權 - 管理委派使用者」權限的使用者可為自己指定委派者。如需有關指定委派者的詳細資訊,請參閱關於使用者委派新增委派使用者管理委派使用者 (管理員)


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