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投資組合歷史分析主題區域可用性此主題區域僅適用於 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。 商務目的此主題區域可用來分析投資組合記錄、聯絡人及產品。您可以使用投資組合報表來產生有關下列維度的投資組合相關報表:聯絡人、客戶、產品、顧問和時間。此報表讓顧問及其經理可回答如下的問題:
這項資訊可讓您根據客戶和顧問來分析投資組合。 關係類型簡單 維度此主題區域有下列維度:
分析指標下面列出此主題區域適用分析指標的完整清單:
用途附註「聯絡人」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。 「投資組合」維度通常會包含非財務資產 (如車輛),除非管理員已使用「公司資料檔」頁面中的「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」選項,明確在「投資組合」清單中排除此類非財務資產。 |
2018年8月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |