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指派記錄至工作簿

您可以使用下列方式來指派記錄至自訂工作簿:

  • 一個時間一個記錄 (手動)。您可以選取記錄「詳細資料」頁面上的工作簿值。
  • 大量進行。您可以批次指派記錄至工作簿。
  • 透過匯入工作簿指派。您只能匯入客戶與聯絡人的工作簿指派。如需有關匯入工作簿指派的資訊,請參閱關於匯入工作簿與工作簿指派

記錄也可以使用作用中工作流程規則及條件指派至工作簿。如需使用工作流程規則的詳細資訊,請參閱關於工作流程規則

關於客戶與聯絡人工作簿指派的開始與結束日期

客戶與聯絡人記錄的工作簿指派可以有開始與結束日期。您只能透過使用匯入助理或 Web 服務來更新這些欄位。對於所有這類的 Web 服務要求,您必須使用「Web 服務 v1.0 API」。

工作簿指派到結束日期之前,或到工作簿指派從記錄中移除之前維持有效,以先發生者為準。到了結束日期,工作簿與記錄的關係便終止,且使用者無法再透過工作簿的成員資格來存取記錄。不過,透過其他存取權控制元件 (例如:記錄所有權或團隊成員資格) 來存取記錄的使用者,仍可存取記錄。

如需有關管理以時間為基準之工作簿指派的詳細資訊,請參閱關於以時間為基準的工作簿指派

在您開始之前:

  • 若要在記錄的「詳細資料」頁面上指派記錄至工作簿,記錄類型的「詳細資料」頁面配置必須包含「工作簿」區段。
  • 若要批次指派記錄至工作簿,您的使用者角色必須具備「管理工作簿」權限。

下列程序說明如何指派單一記錄至工作簿。

指派單一記錄至工作簿

  1. 瀏覽至記錄的「詳細資料」頁面。
  2. 在「詳細資料」頁面「工作簿」區段的標題列上,按一下「新增」。
  3. 在工作簿選取器中,選擇您要指派該記錄的工作簿,然後按一下「確定」。

下列程序說明如何批次指派記錄至工作簿。

批次指派記錄至工作簿

  1. 在清單視窗中,按一下標題列上的「功能表」按鈕,然後按一下「批次指派工作簿」。
  2. 在「批次指派工作簿」視窗中,按一下「目標工作簿」方塊旁的選取器按鈕,然後在「工作簿查閱」中,選擇您要指派記錄的目標工作簿。
  3. 為清單中的記錄選擇「指派選項」。

    下表說明您可以選取的「指派選項」。

    選項

    說明

    新增

    新增「目標工作簿」至所有記錄。此指派不會影響記錄的任何先前工作簿指派。

    取代類型

    新增「目標工作簿」至所有記錄,並移除先前指派而與「目標工作簿」具有相同類型的工作簿。

    附註:「工作簿類型」是由公司管理員定義。

    全部取代

    新增「目標工作簿」至所有記錄,並移除先前指派的所有「目標工作簿」,不管什麼類型都移除。

    取代工作簿

    指定您要取代的工作簿。

    從您在此處指定的工作簿重新指派記錄至「目標工作簿」。其他記錄不受影響。

    移除

    移除所有記錄的「目標工作簿」現有指派。

    全部移除

    從記錄移除所有已指派工作簿。

  4. 如果在步驟 3 中選擇「新增」以外的任何選項,現在您必須選擇「套用至」選項。

    下表說明您可以選取的「套用至」選項。

    選項

    說明

    手動關聯

    將「指派選項」套用至所有已選取的記錄,這些記錄的現有工作簿指派都是以手動方式進行指派

    自動關聯

    將「指派選項」套用至所有已選取的記錄,這些記錄的現有工作簿指派都是由工作流程或批次進行指派

    兩者

    將「指派選項」套用至所有已選取的記錄

  5. 若要套用您所選擇的指派標準,請按一下「指派」。

    「批次指派工作簿佇列」視窗隨即開啟,在「有效的要求」區段中顯示您的指派要求。如需詳細資訊,請參閱批次指派工作簿佇列頁面

    當您的要求已經處理過後,就會接到電子郵件通知。


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