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在客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴記錄中建立新的共用地址
設定了共用地址功能時,您可以直接在客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴記錄中建立新的地址記錄,而不需藉由在記錄的「詳細資料」頁面上完成「地址」區段 (如果已設定) 來移至「地址」頁標。建立地址記錄後,系統會將它列入「地址」首頁。
在您開始之前。依預設,「地址」相關資訊不會在客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴等詳細資料頁面上顯示。若要讓您看見這項資訊,您的公司管理員必須授予您的角色「地址」相關資訊存取權,接著您或您的公司管理員必須將「地址」相關資訊新增至該記錄類型的「詳細資料」頁面配置。如需有關自訂「詳細資料」頁面配置的詳細資訊,請參閱變更詳細資料頁面配置。
若要在客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴記錄中建立新的共用地址,則必須選取「啟用共用地址」核取方塊,同時必須在您的「公司資料檔」中取消選取「驗證共用地址」核取方塊。
附註:如果未設定共用地址,也就是使用未共用地址功能時,您無法從「詳細資料」頁面的「地址」區段建立新的共用地址。
在客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴記錄中建立新的共用地址
- 在客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴記錄的「詳細資料」頁面上,瀏覽至「地址」區段 (如果已設定)。
- 若要建立新的共用地址,請按一下「新建」。
附註:唯有在對公司關閉驗證功能時,才會顯示「新建」按鈕。如果已開啟地址驗證,則只能從「地址」頁標來新增新的地址。
- 在「地址名稱」欄位中輸入地址名稱 (例如,「總公司地址」)。
附註:「地址名稱」欄位是必要欄位,而且可在搜尋作業中使用。當您轉為使用共用地址時,務必謹慎考慮地址記錄的命名標準。建議事項包括以數值後置詞來串連主要地址欄位,或以外部產生的 ID 來結合城市與州別 (或省別)。例如,如果地址名稱為 LebanonNJ38A08833,當搜尋以 LebanonNJ 開頭的所有地址名稱時,您會找到位於 New Jersey (紐澤西,NJ) 州 Lebanon 鎮的所有地址。
- 視需要完成「地址資訊」區段中的欄位。
當您完成「地址」記錄後,系統會將它列入「詳細資料」頁面的「地址」區段。所顯示的「地址」欄位是由「地址」物件的現有地址欄位串連而成。例如,如果「地址 1」為 43 2nd St.,「城市」為 Newark,「州」為 NJ,而「國家」為 U.S.A,則「地址」區段上的「地址」欄位會顯示為:43 2nd St., Newark, NJ, USA。如需有關地址記錄欄位的詳細資訊,請參閱地址欄位。
- 按一下「儲存」。
- 儲存共用地址資訊後,視需要從地址記錄的記錄層級功能表中選取「編輯」,來完成下列步驟:
- 若為客戶、經銷商或合作夥伴:
- 若為聯絡人,如果地址是主要聯絡人地址,請選取地址記錄的「主要」。
Oracle CRM On Demand 會將地址資訊複製到主要「聯絡人」區段。
- 對於四種記錄類型中的任一類型,若要選取地址類型,請使用「地址類型」選擇清單。
以下是依預設可用的地址類型:住家、辦公室、度假住宅、其他、商場、私人、郵政、醫院及診所。
附註:這是必要欄位。
- 按一下「儲存」。
在客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴記錄中建立新的共用地址 (替代方式)
- 在客戶、經銷商或合作夥伴記錄的「詳細資料」頁面上,瀏覽至「帳單」或「出貨」地址區段。
在聯絡人記錄的「詳細資料」頁面上,瀏覽至主要「聯絡人」地址區段。
- 按一下右上方的「查閱」圖示。
- 在「地址」搜尋視窗中,如果未對您的公司設定地址驗證,您可以按一下「新建」來建立新地址。
附註:唯有在對公司關閉驗證功能時,才會顯示「新建」按鈕。如果已開啟地址驗證,則只能從「地址」頁標來新增新的地址。
附註:如果為您的公司設定了共用地址,則「詳細資料」頁面的「帳單」、「出貨」及主要「聯絡人地址」區段即為唯讀。
- 在「地址」視窗中完成新地址的欄位。
當您完成「地址」記錄後,系統會將它列入「詳細資料」頁面的「客戶地址」區段。所顯示的「地址」欄位是由「地址」物件的現有地址欄位串連而成。例如,如果「地址 1」為 43 2nd St.,「城市」為 Newark,「州」為 NJ,而「國家」為 U.S.A,則「地址」區段上的「地址」欄位會顯示為:43 2nd St., Newark, NJ, U.S.A。如需有關地址記錄欄位的詳細資訊,請參閱地址欄位。
- 儲存地址記錄。
在「詳細資料」頁面中,Oracle CRM On Demand 會將新地址列於「地址」區段中。
如果地址記錄是客戶、經銷商或合作夥伴記錄上的帳單或出貨地址,則 Oracle CRM On Demand 會選取帳單或出貨,並用新的地址資訊填入該記錄中的「帳單」或「出貨」區段。如果地址記錄是主要聯絡人地址,則 Oracle CRM On Demand 會選取「主要」,並用新的聯絡人地址資訊填入該記錄中的「聯絡人」地址區段。
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