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建立樣品移轉

樣品移轉是指類型為「轉出」的已傳送交易。每當產品樣本在您的公司內交換時,便可建立樣品移轉。此程序可用於下列狀況:

  • 樣品管理員將出貨寄給外勤的一般使用者
  • 一般使用者之間交換樣品
  • 一般使用者將樣品送交總部

在 Oracle CRM On Demand 提交樣品移轉後,收件者會收到類型為「轉入」的樣品移轉。在收件者確認收到交易後,Oracle CRM On Demand 會在存貨計數中輸入新的存貨,並將存貨項目自寄件者的存貨記錄中扣除。

在您開始之前。為了建立樣品移轉,您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品作業」權限。

若要建立樣品移轉

  1. 在「樣品交易清單」頁面上,按一下「新建」。
  2. 在「樣品交易編輯」頁面上,將「交易類型」設為「轉出」。

    「轉出」表示您正在將樣品移轉給其他使用者。

  3. 將狀態設為「進行中」。
  4. 輸入將接收「移轉至」欄位中樣品的人員稱。
  5. 視需要完成「樣品移轉編輯」頁面中剩下的欄位 (如需詳細資料,請參閱樣品交易欄位),再按一下「儲存」。
  6. 依照新增交易項目至樣品交易所述,新增至少一個交易項目細項。
  7. 視需要新增或修改與記錄關聯的工作簿。
  8. 按一下「提交」。

    如果沒有錯誤,則此新轉出交易記錄的狀態會變更為「在途」,Oracle CRM On Demand 會自動建立新的收貨交易記錄,其交易類型為「轉入」,狀態為「在途」。

    任何與轉出交易相關聯之工作簿資訊都會複製到新的收貨交易。

    新收到的交易記錄會繼承轉出交易記錄的所有交易項目細項。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.