列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

建立記錄

您可以從應用程式內部的不同區域建立記錄。您所選擇的區域會因您想要進行的作業而不同:

  • 在快顯視窗中建立與目前處理之記錄無關的記錄。您將不會喪失應用程式主要區域的控制權。
  • 在「首頁」、「清單」或「詳細資料」頁面上按一下「新建」按鈕,藉以建立記錄。雖然其中每個頁面都會開啟與其他方法相同的表單,不過它會將焦點從目前的頁面切換至「編輯」頁面。您必須使用「返回」連結來返回之前處理的頁面。
  • 針對不同的記錄類型建立記錄,而該記錄會自動連結至您目前處理的記錄。

您也可以透過下列方式建立新記錄:

  • 藉由匯入記錄:
    • 如果您的使用者角色具有「個人匯入」權限,可使用「匯入助理」從外部、逗號分隔值 (CSV) 檔案匯入記錄
    • 使用 Oracle Data Loader On Demand 用戶端公用程式
    • 使用 Web 服務來同步化記錄與其他應用程式

      您可以匯入的記錄類型視指派給您使用者角色的權限而定。如需如何從外部 CSV 檔案與其他外部來源匯入記錄的詳細資訊,請參閱匯入與匯出工具

  • 透過轉換潛在客戶記錄的方式進行。根據在「轉換潛在客戶」頁面選取的選項,您可以透過轉換潛在客戶記錄的方式建立以下一個或多個記錄:
  • 透過轉換交易註冊記錄的方式進行。根據在「轉換交易註冊」頁面選取的選項,您可以透過轉換交易註冊記錄的方式建立以下一個或多個記錄:

提示:  若要避免記錄重複,請在建立新記錄之前搜尋記錄;請參閱尋找記錄

備註:欄位名稱旁的星號 (*) 表示此為必要欄位。此外,若已在某記錄類型的新記錄頁面,將自訂版面配置指定給您的角色,則相較於該記錄類型的整頁版面配置中可用的欄位,您建立記錄時開啟的頁面所含的欄位可能較少。若您想輸入其他欄位資訊,您可在新記錄頁面中,透過按下「進階」連結來開啟整個頁面。只有已在某記錄類型的新記錄頁面,將自訂版面配置指定給您的角色時,才能在新記錄頁面中使用「進階」連結。如需有關新記錄頁面上的欄位版面配置詳細資訊,請參閱關於新記錄頁面的版面配置

使用「建立」區段建立記錄

  1. 在動作列中,視需要展開「建立」區段。
  2. 按一下您要建立的記錄。
  3. 在「新建記錄」表單中,填入記錄資訊。
  4. 按一下「儲存」或「儲存並繼續」來儲存記錄:
    • 如果您按一下「儲存」,則 Oracle CRM On Demand 會儲存新記錄並關閉新記錄表單。
    • 如果您按一下「儲存並繼續」,則 Oracle CRM On Demand 會儲存新記錄,並讓您瀏覽至新記錄的「詳細資料」頁面,以便您可以將額外內容聯結至記錄,例如,附註與附件。

從「首頁」、「清單」或「詳細資料」頁面建立記錄

  1. 在其中任何頁面上,按一下標題列中的「新建」按鈕。
  2. 在「編輯」頁面上,填入記錄資訊。
  3. 儲存記錄。

建立連結至選取之記錄的記錄

  1. 選取記錄。

    如需有關選取記錄的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在記錄的「詳細資料」頁面上,捲動至適當的區段。
  3. 在該區段的標題列上,按一下「新建」或「新增」按鈕。
  4. 在「編輯」頁面上,填入記錄資訊。
  5. 儲存記錄。

在記錄中輸入資訊

建立記錄時,您可以直接在某些欄位中輸入資訊,也可以從下拉式清單中選取值。此外,您可以針對某些欄位按一下欄位右側的圖示,以便顯示您可以在其中選取值或輸入值的視窗。您可以按一下的圖示包括:

  • 電話圖示。可讓您輸入電話號碼的詳細資料。
  • 行事曆圖示。可讓您選取日期。
  • 幣別圖示。可讓您搜尋和選取幣別。
  • 查尋圖示 (放大鏡)。可讓您搜尋和選取單一記錄或多個記錄,而這些記錄會與您所建立的記錄產生關聯。「查尋」圖示也可用於選取複選清單欄位的值。

關於選擇清單欄位與選擇清單值群組

在選擇清單欄位中,您可以從預先定義的值清單中選取值。如果您的公司使用選擇清單值群組,則您的公司在某些情況下就可以將選擇清單欄位中可使用的值,限制在為欄位定義的值子集。如需有關選擇清單欄位與選擇清單值群組的詳細資訊,請參閱關於選擇清單欄位、選擇清單值群組及事業群

關於複選清單

複選清單是指您可以從中選取多個值的選擇清單。當您針對複選清單按一下「查尋」圖示時,就會顯示快顯視窗,可讓您將值從「可用」清單移至「已選取」清單,藉以選取所需的值。您可以藉由按兩下相關值,將值從某一清單移至其他清單,或選取相關值並使用向左與向右箭頭來加以移動。您也可以在「已選取」清單中排序這些值。

複選清單支援下列記錄類型:

  • 客戶
  • 活動
  • 聯絡人
  • 自訂物件 01
  • 自訂物件 02
  • 潛在客戶
  • 機會
  • 合作夥伴
  • 服務要求

關於電話號碼欄位

「電話」欄位旁邊會有電話圖示。按一下圖示來開啟電話編輯器,以執行下列作業:

  • 選取該電話號碼的國家。
  • 輸入城市或區域碼。
  • 輸入本地號碼。
  • 輸入分機號碼 (若有的話)。

當您儲存電話號碼時,Oracle CRM On Demand 會在您輸入的電話號碼前加上下列兩種字元:

  • 加號 (+) 代表從您所在國家撥出時使用的國際直撥號碼。

    例如,如果您使用者記錄的「地區」設定是「英文 - 美國」,加號代表 011 國際直撥號碼。如果您使用者記錄的「地區」設定是「法文 - 法國」,則加號代表 00 國際直撥號碼。

  • 您所選取之電話號碼國家的撥號國碼。

    例如,如果您選取西班牙作為電話號碼的國家,Oracle CRM On Demand 會在電話號碼之前加上加號與 34。

提示:如果您想要決定國家的撥號國碼,可以按一下電話圖示、選取國家並儲存資訊。該國家的國碼就會顯示在「電話」欄位中。

電話編輯器中的國家清單包含一些屬地、外國領土及主權國家的地區。例如,曼島為英國王室屬地,而奧蘭群島隸屬芬蘭地區。屬地、外國領土或地區可使用相同國碼作為其主權國家。在此情況下,即便已在原始號碼輸入時選取了屬地、外國領土或主權國家區域,在您編輯含該國碼的電話號碼時,電話編輯器中的「國家」欄位便會顯示主權國家名稱。

例如,當您首次輸入電話號碼時,您可能會在電話編輯器的「國家」欄位中選取「奧蘭群島」。Oracle CRM On Demand 會自動在電話號碼前加上加號與 358。若您稍後按一下電話圖示來編輯電話號碼,芬蘭便會出現在電話編輯器的「國家」欄位中。

關於條件式必要欄位

管理員可將欄位設定為條件式必要欄位,亦即,依預設不需有該欄位,但如果記錄上其他欄位中的資料符合特定條件,則會變成必要欄位。發生此情況時,現在變成必要的欄位旁邊會顯示紅色星號 (*),且如果欄位顯示文字標籤,則會以紅色文字顯示。如果欄位空白,則必須先加以更新才能儲存記錄。

如需關於編輯條件式必要欄位時所適用的一些限制,請參閱關於條件式必要欄位

關於文字自動轉換為連結

若您在「文字 (短)」或「文字 (長)」欄位類型的欄位中所輸入的文字字串以 http:// 或 https:// 開頭,則在儲存欄位值後,文字可能會自動轉換為連結。公司資料檔上的「將 URL 文字值轉換為連結」核取方塊會決定此類文字在這些欄位中的行為,如下所示:

  • 若已勾選公司資料檔的上述核取方塊,則在儲存欄位值後,文字會自動轉換為連結。
  • 若未勾選該核取方塊,則文字不會轉換為連結。

關於地址欄位

此應用程式會針對地址顯示不同的欄位,以便容納國家特有的資訊。例如,如果您選取「日本」當做客戶帳單地址的「國家」,其他地址欄位就會變更為日文地址所需的欄位,例如 Chome、Ku 和 Shi/Gun。

一般而言,地址會與特定記錄類型一起儲存。不過,當您連結某個記錄與其他記錄時,系統會一併帶入某些地址。例如,如果您輸入客戶的帳單和出貨地址,當您將客戶連結至聯絡人時,其帳單地址就會顯示在「聯絡人詳細資料」頁面上。

如果公司管理員已經將「地址」區段加入至應用程式,您就可以針對客戶和聯絡人等記錄追蹤其他地址。追蹤聯絡人的地址時,主要地址一律為您在「其他地址」區段中輸入的地址。

相關主題

如需相關資訊,請參閱下列主題:


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.