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驗證管理員角色的工作簿設定

「客戶關懷中心」會進行下列作業,為您的公司啟用工作簿功能:

  • 授予管理員角色「管理工作簿」權限和工作簿存取權
  • 設定管理員的存取權資料檔以賦予工作簿存取權

下列程序說明如何確認管理員角色的工作簿設定。

確認管理員角色的工作簿設定

  1. 以「管理員」角色的使用者身分登入 Oracle CRM On Demand。
  2. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  3. 在「管理首頁」的「使用者管理和存取控制」區段中,按一下「使用者管理和存取控制」連結。
  4. 在「角色管理」區段中,按一下「角色管理」連結。
  5. 從「翻譯語言」清單中,選取您公司的主要語言。
  6. 按一下「管理員」角色的「編輯」連結。
  7. 移至「角色管理精靈」的「步驟 2:記錄類型存取權」,確認依照下表設定工作簿記錄存取權。

    下表顯示「管理員」角色所需的工作簿記錄存取權。

    記錄類型

    是否具存取權?

    是否可以建立?

    是否可讀取所有記錄?

    工作簿

    已選取

    已選取

    已選取

  8. 移至「步驟 4:權限」,確認已經選取「管理工作簿」權限。

    下表說明「管理工作簿」權限。

    分類

    權限

    描述

    管理:使用者和存取權控制

    管理工作簿

    管理「工作簿」存取權、將大量資料指派至工作簿,以及定義工作簿的相關工作流程

    備註:使用者的角色若具有「管理工作簿」權限以及「管理角色與存取權」權限,即可將「管理工作簿」權限授予其他使用者角色。如同大部分的管理工作,建議僅將管理工作簿的權限授予公司管理員。

  9. 瀏覽至先前的「使用者管理和存取控制」頁面。
  10. 在「存取權資料檔管理」區段中,按一下「存取權資料檔」連結。
  11. 從「翻譯語言」下拉式清單中,選取您公司的主要語言。
  12. 執行下列步驟,確認存取權資料檔已設定正確:
    1. 按一下「管理員預設存取權資料檔」的「編輯」連結,確認各項設定與下表所示一致。
    2. 按一下「管理員負責人存取權資料檔」的「編輯」連結,確認各項設定與下表所示一致。

      下表顯示為了讓具有「管理員」角色的使用者能在 Oracle CRM On Demand 中管理工作簿所必需進行的設定。

      記錄類型

      相關記錄

      管理員預設存取權資料檔

      管理員負責人存取權資料檔

      客戶

      工作簿

      完整

      完整

      鑑定*

      工作簿

      完整

      完整

      活動

      工作簿

      完整

      完整

      分配*

      工作簿

      完整

      完整

      應用程式*

      工作簿

      完整

      完整

      工作簿

      不適用

      讀取/編輯/刪除

      讀取/編輯/刪除

      工作簿

      子工作簿

      檢視

      檢視

      工作簿

      使用者

      完整

      完整

      業務計畫*

      工作簿

      完整

      完整

      宣傳活動

      工作簿

      完整

      完整

      認證*

      工作簿

      完整

      完整

      聯絡人

      工作簿

      完整

      完整

      課程*

      工作簿

      完整

      完整

      自訂物件

      工作簿

      完整

      完整

      交易註冊*

      工作簿

      完整

      完整

      經銷商*

      工作簿

      完整

      完整

      事件*

      工作簿

      完整

      完整

      測驗*

      工作簿

      完整

      完整

      金融帳戶*

      工作簿

      完整

      完整

      財務計畫*

      工作簿

      完整

      完整

      資金*

      工作簿

      完整

      完整

      家庭*

      工作簿

      完整

      完整

      存貨稽核報表*

      工作簿

      完整

      完整

      存貨期間*

      工作簿

      完整

      完整

      潛在客戶

      工作簿

      完整

      完整

      MDF 要求*

      工作簿

      完整

      完整

      訊息傳送計畫*

      工作簿

      完整

      完整

      目標*

      工作簿

      完整

      完整

      機會

      工作簿

      完整

      完整

      合作夥伴*

      工作簿

      完整

      完整

      保單*

      工作簿

      完整

      完整

      投資組合*

      工作簿

      完整

      完整

      方案*

      工作簿

      完整

      完整

      樣品批號*

      工作簿

      完整

      完整

      樣品交易*

      工作簿

      完整

      完整

      服務要求

      工作簿

      完整

      完整

      智慧型電訪範本*

      工作簿

      完整

      完整

      解決方案

      工作簿

      完整

      完整

      車輛*

      工作簿

      完整

      完整

備註:Oracle CRM On Demand 標準版中無法使用標有星號 (*) 的記錄類型。只有當有此記錄類型時,其存取設定才有意義。

下表說明由「管理工作簿」權限所啟用的控制項。您可藉由存取每個元件,確認是否已可使用所有您需要的控制項。

元件

由「管理工作簿」權限所啟用的控制項

管理首頁

  • 在「使用者管理和存取控制」區段中,「工作簿管理」連結為已啟用。您可以透過這個連結存取「工作簿階層」頁面,以建立、更新與管理工作簿。
  • 在「資料管理工具」區段中,會啟用「批次指派工作簿佇列」連結。透過此連結將可存取「批次指派工作簿佇列」頁面,以便顯示批次預約指派的有效要求和已完成要求的詳細資料。

應用程式自訂頁面

  • 在「記錄類型設定」區段中,會啟用「工作簿」連結。透過此連結將可存取工作簿的「應用程式自訂」頁面,以便設定工作簿欄位和工作簿使用者欄位,包括「工作簿類型」和「工作簿使用者角色」欄位的選擇清單值。

角色管理精靈

  • 在「步驟 2:記錄類型存取權」中,會出現單一行的「工作簿」選項。
  • 在「步驟 4:權限」中,會出現「管理工作簿」權限這個選項。

存取權資料檔精靈

  • 在「步驟 1:存取權資料檔名稱」中,會出現「可授予工作簿使用者」核取方塊。
  • 在「步驟 2:指定存取層級」中:
    • 「工作簿」選項會顯示成最上層物件。
    • 支援工作簿的記錄類型其「相關資訊」連結下方,會出現單一行的「工作簿」相關資訊區段項目。

公司資料檔頁面

  • 在此頁面的「公司資料可見度設定」區段中,會出現「啟用工作簿」核取方塊。

頁面版面配置精靈

(版面配置管理)

  • 在「步驟 4:相關資訊」中,所有支援工作簿的記錄類型其「可用」頁面區段內,會出現「工作簿」相關資訊區段。

重新命名記錄類型頁面

  • 「工作簿」選項會顯示成此頁面上的其中一個項目。

工作流程

  • 「指派工作簿」動作會顯示成可用選項 (如果您的角色已啟用「管理資料規則 - 管理工作流程規則」權限)。

清單頁面上的功能表

  • 「批次指派工作簿」選項會出現在受支援記錄類型的功能表中。


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