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追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)

附註: 只能在 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 中使用此功能。此外,本主題中的資訊是假設您的公司使用了「狀態」選擇清單欄位的預設值集。不過,如果您的管理員變更「狀態」選擇清單欄位中的標準值集,則 Oracle CRM On Demand 的活動處理方式可能會與本主題所描述的不同。

您可以在「電訪詳細資料」頁面中執行下列動作:

  • 追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪),並且記錄一些資訊,例如您所討論的產品、您所留下的樣品、促銷或教育項目、您所討論的解決方案和相關聯絡人。您可以使用下列其中一個方式追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪):
    • 將產品明細、樣品發送、樣品要求及促銷項目資訊新增至上層電訪。
    • 將出席者新增至上層電訪,然後一一追蹤各個出席者記錄的產品明細、樣品發送、樣品要求及促銷項目資訊。

      附註:出席者是指在會議或電訪中出現的人。

      如果使用出席者追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪) 狀況,請注意以下事項:

    • 所有的出席者都會繼承在上層電訪中記錄的任何產品明細資訊。
    • 出席者資訊不會影響上層電訪的主要聯絡人資訊。
  • 將這項資訊儲存成範本,稱為智慧型電訪範本。在您基於相同的目的 (例如登記臨床調查者) 拜訪多位客戶時,「智慧型電訪範本」就很有用。您可以將範本保留供私人使用,也可以讓其他人使用它 (公用)。

    當您將「智慧型電訪範本」套用至新的電訪時,智慧型電訪範本中的大部分資訊就會自動填入新的記錄,包括與電訪有關的詳述產品、已發送促銷項目和已發送樣品資訊。不過,其他欄位 (例如已發送樣品的「批號」) 不會儲存成範本的一部分。

    將「智慧型電訪範本」套用至電訪之後,您就可以更新其餘欄位,以便追蹤這個拜訪的詳細資料。

    如果您的公司管理員在「客戶」或「聯絡人編輯」頁面上加入了「前次電訪日期/時間」欄位,連結客戶和所有連結聯絡人的該欄位就會自動更新。當您將電訪記錄的狀態變更為「已完成」並且儲存記錄時,系統就會進行更新。該欄位會反映電訪的開始時間和日期。

    附註: Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 可與「智慧型電訪範本」組態共存於 Oracle CRM On Demand 中,但不支援或回應「智慧型電訪範本」。

    如需「智慧型電訪範本」的詳細資訊,請參閱管理智慧型電訪範本

  • 提交在存貨期間的調節處理中使用的電訪資訊。

    提交電訪詳細資料之後,Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 就會執行下列動作:

    • 將「電訪活動」狀態設為「已提交」。
    • 鎖定任何狀態設為「已提交」的「電訪詳細資料」記錄,避免更動或刪除那些記錄。如需有關電訪活動記錄之記錄鎖定的資訊,請參閱 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。
    • 建立「存貨期間」的調節處理中使用的支付交易。如需詳細資訊,請參閱調節存貨期間調節存貨的處理檢視支付交易

      備註:如果電訪記錄未包含有效的聯絡人州執照或相關的簽名記錄,且您的管理員已在「生命科學相關偏好設定」頁面上設定這些條件的驗證檢查,則 Oracle CRM On Demand 會顯示錯誤訊息並避免提交電訪。如需相關偏好設定的資訊,請參閱設定生命科學相關偏好設定中的「啟用聯絡人州執照驗證」與「啟用簽名驗證」。

變更聯絡人電訪中所用主要聯絡人時的限制

如果您已儲存聯絡人電訪,然後變更了該電訪中所用的主要聯絡人,則會發生下列情況:

  • 該電訪同時列於原始主要聯絡人與新主要聯絡人底下。
  • 該電訪在兩個位置都使用新的主要聯絡人。
  • 兩個電訪中的主旨行保持不變。

下列範例說明變更主要聯絡人的結果:

  1. 您建立了兩個聯絡人:Jack 與 Jill。
  2. 您為聯絡人 Jack 建立了聯絡人電訪:Call_Jack。

    此電訪中的主要聯絡人是設為 Jack。

  3. 您將 Call_Jack 電訪中的主要聯絡人變更為 Jill。

    Oracle CRM On Demand 自動在聯絡人 Jill 底下建立第二個電訪,但會使用原始主旨 (Call_Jack)。此時 Call_Jack 電訪會同時列於聯絡人 Jack 與 Jill 底下。必要時,您可以將 Jill 底下所列電訪的主旨行變更為更適合的內容,如 Call_Jill。

在您開始之前:

  • 若要新增、編輯或提交電訪 (客戶電訪或聯絡人電訪),您的角色必須包含「電訪:啟用電訪細節設計」權限。
  • 若要管理電訪的存取權與設定向 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式的自動電訪提交,您的角色必須包含「電訪:管理電訪」權限。通常,此權限僅提供給公司管理員。

追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)

  1. 在「客戶」或「聯絡人」首頁上,開啟您要拜訪的客戶或聯絡人。

    如需選取記錄的指示,請參閱尋找記錄

    附註:藉由使用 Oracle CRM On Demand 中的大量電訪計劃功能,您最多一次可以計劃拜訪 (銷售電訪) 二十五位客戶。如需有關建立多位客戶之計劃電訪的詳細資訊,請參閱大量電訪計劃

  2. 在「客戶詳細資料」或「聯絡人詳細資料」頁面上的「電訪」區段中,按一下「新建電訪」或「自動撥號」以建立新的電訪記錄。

    附註:如果「電訪」區段沒有顯示在「詳細資料」頁面上,請按一下頁面右上角的「編輯版面配置」連結,然後新增「電訪」區段至您的頁面版面配置。如果區段無法新增至頁面版面配置,請聯絡您的公司管理員。

    • 按一下「新建電訪」可將您引導至「電訪資料編輯」頁面,您在其中必須手動記錄大部分的資訊。

      請確定您在「類型」欄位中指定「電訪」。否則,您將無法使用下列相關項目:已發送樣品、促銷項目、詳述產品。

    • 按一下「自動撥號」以前往「電訪詳細資料」頁面,在此頁面中會自動填入下列新電訪記錄的欄位資料:
      • 「狀態」欄位的值為「已計劃」。
      • 「結束日期」欄位的值等於「開始日期」加上 30 分鐘。
      • 「主題」欄位的值為「自動化電訪」,並顯示「客戶」或「聯絡人」名稱。
      • 「類型」欄位的值為「電訪」。

        警告:Oracle CRM On Demand「生命科學」客戶不得嘗試停用或自訂「類型 = 電訪」。

  3. 在「電訪資料編輯」或「電訪詳細資料」頁面上,執行下列作業:
    1. 若要將現有智慧型電訪範本的資訊填入新電訪記錄,請按一下「智慧型電訪範本」欄位旁的「查閱」圖示,然後選取智慧型電訪範本。
    2. 輸入或更新資訊。

      說明此程序結束時之拜訪記錄欄位的表格,會提供某些欄位的相關附加資訊。

      附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。 貴公司管理員定義的自訂欄位會儲存在「智慧型電訪」範本中。

  4. 執行下列其中一項作業以儲存記錄:
    • 在「電訪資料編輯」頁面上,按一下「儲存」。
    • 在「電訪詳細資料」頁面上,按一下「另存為私人智慧型電訪範本」或「另存為公用智慧型電訪範本」。

      如需詳細資訊,請參閱將電訪詳細資料另存為範本

  5. 接著,視需要在「電訪詳細資料」頁面上執行下列其中一項作業:
  6. 按一下「提交」以提交電訪詳細資料進行處理。請參閱提交存貨追蹤的電訪詳細資料

    欄位

    描述

    主要電訪資訊

    主旨

    限制為 100 個字元。「智慧型電訪範本」的名稱。

    主要聯絡人

    自動填入。

    如果此電訪同時連結至客戶與聯絡人,該電訪記錄就會在「客戶詳細資料」與「聯絡人詳細資料」頁面上顯示為相關資訊。

    附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。

    客戶

    自動填入且唯讀。

    如果此電訪同時連結至客戶與聯絡人,該電訪記錄就會在「客戶詳細資料」與「聯絡人詳細資料」頁面上顯示為相關資訊。

    附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。

    地址

    顯示完整地址,而這個地址是取自客戶或聯絡人記錄的個別地址欄位。

    附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。

    智慧型電訪範本

    如果您的使用者角色含有此權限,就可以選取「智慧型電訪範本」。

    附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。

    狀態

    拜訪 (電訪) 的狀態,可以是下列其中之一:已指派、已完成、已延期、電話中、交談中、進行中、未開始、已計劃、已簽收、已提交、提交,以及等待他人。

    Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 處理電訪時,會使用下列狀態值:

    • 已計劃。拜訪會顯示在「行事曆」上以及「行事曆」頁面的「計劃拜訪」區段中。若要在「行事曆」上與「行事曆」頁面上的「計劃電訪」區段中查看計劃電訪,您的使用者角色必須具有「電訪:工作曆計劃電訪」權限。
    • 已簽收。電訪受話者已得知電訪內容。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 會鎖定通話,您無法進一步變更該電訪的已發送樣品、已發送促銷項目或樣品要求。
    • 已提交。在使用者按一下「客戶電訪詳細資料」或「聯絡人電訪詳細資料」頁面上的「提交」後,Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 已處理電訪並已建立調節的交易。
    • 提交。Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式會設定此狀態,這會觸發您公司管理員設定的工作流程規則,以更新電訪記錄。「提交」狀態與工作流程規則是用來支援 Oracle CRM On Demand 與 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式的整合。

      附註:如果您的公司管理員已設定「活動」記錄的工作流程執行階段事件動作,則「已簽收」或「提交」狀態會觸發向 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式的電訪提交。如需如何設定此執行階段事件動作的資訊,請參閱 Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition。如需有關設定工作流程規則的一般資訊,請參閱工作流程組態

      附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。

    活動幣別

    如果公司管理員設定了該項功能,您就可以選取不同的幣別,以便將價格轉換成其他幣別。

    目標

    限制為 1,500 個字元。

    開始時間

    電訪開始的日期和時間。預設為今天的日期和中午 12:00。

    附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。

    持續時間

    根據開始時間和結束時間的計算欄位 (以分鐘為單位)。

    附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。

    結束時間

    預設為開始時間加上 30 分鐘。

    附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。

    類型

    可以為以下其中一項:電訪、信函、示範、電子郵件、活動、傳真、會議、個人、簡報、其他或待辦事項。

    若要執行樣品管理,您必須選取「電訪」。

    電訪類型

    (唯讀) 視電訪的類型而定,顯示客戶電訪、專業電訪、出席者電訪或一般電訪。

    附註:「電訪類型」欄位預設為聯絡人電訪的「專業電訪」、上階客戶電訪的「客戶電訪」,及將出席者新增至上階客戶電訪時的「出席者電訪」。

    參考編號

    可用來儲存相關項目之參考編號的文字欄位,例如簽收的文件。

    附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。

    附加資訊

    成本

    附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。

    客戶文件簽收

    附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。

    私人

    附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。

    描述

    限制為 16,350 個字元。

    下一個通話

    限制為 1,500 個字元。

    附註:當您根據智慧型電訪範本建立新的電訪記錄時,這個欄位不會一併複製到新的記錄。

相關主題

如需追蹤客戶拜訪的相關資訊,請參閱下列主題:


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