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使用求償首頁

「求償首頁」是管理求償的起點。這個頁面包含許多區段,並顯示與您相關的資訊。

附註:您的公司管理員可以自訂「求償首頁」的配置。如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至此頁面,也可以從此頁面移除區段。

建立求償

您可以按一下「最近修改的求償」區段中的「新增」按鈕,建立求償。如需詳細資訊,請參閱「建立記錄」「求償欄位」

使用求償清單

Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明求償的標準清單。

求償清單

篩選器

全部求償

您可以看見的所有求償,不論是誰負責的求償都會顯示。

最近修改的求償

所有求償,依已修改資料排序

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新的清單,請按一下「新增」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱建立及調整清單

若要檢閱所有可用的清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand遞送的標準清單。這些清單只提供檢視,因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近修改的求償區段

「最近修改的求償」區段會顯示最近才修改的求償,依修改的日期排序。若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」連結。以下程序說明如何將區段加入至「求償首頁」。

新增區段到求償首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您也許可以將其他區段加入至「求償首頁」,這將取決您公司管理員對「求償首頁」顯示內容的設定。

將區段加入至「求償首頁」

  1. 在「求償首頁」上,按一下「編輯配置」連結。
  2. 在「求償首頁配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除頁面上的區段,以及組織頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

相關資訊

如需求償相關資訊,請參閱下列主題:


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