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交易註冊欄位

使用「交易註冊編輯」頁面來新增交易註冊,或更新現有交易註冊的詳細資料。「交易註冊編輯」頁面會顯示一組完整的交易註冊欄位。

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些欄位的詳細資訊。

欄位

描述

交易註冊主要資訊

名稱

交易註冊的名稱。為避免重複的記錄,請務必遵循您的公司針對縮寫、大小寫等項目所設定的命名慣例。

類型

交易註冊的類型。可用選項包括「標準」和「非標準」類型。

提交狀態

交易註冊的提交狀態。可用選項包括「尚未提交」、「已提交」和「已撤回」。

到期日

指交易註冊將到期的日期。

需要特價

指定交易註冊是否需要特殊訂價。

相關潛在客戶

產生交易註冊之潛在客戶的唯一識別碼。

ID

交易註冊的唯一識別碼 (ID)。

主要合作夥伴

發現此交易註冊的合作夥伴客戶。發現此交易註冊的合作夥伴可能不再負責此備案。

主要合作夥伴:地點

發起合作夥伴客戶的地點。

合作夥伴方案

附加了此交易註冊的合作夥伴方案。

目標

與交易註冊相關聯的目標。

需要支援

指定交易註冊是否需要預售支援。

機會資訊

相關機會

附加了此交易註冊之機會的名稱。

新機會

指出與交易註冊相關聯的機會是否為新機會。

幣別

附加了此交易註冊之機會的選定幣別。

交易大小

交易大小,以選定幣別為單位。

結案日期

附加了此交易註冊之機會的結案日期。

有興趣的產品

準客戶有興趣的產品區域。

下一個步驟

與交易註冊相關聯之機會在銷售過程中的下一個邏輯步驟。

客戶資訊

相關客戶

與此交易註冊相關聯之客戶組織的名稱。

新客戶

指出是否為新客戶組織的交易註冊。

公司名稱

客戶組織的名稱。

國家/地區

客戶組織所在地的國家/地區。

街道

客戶組織所在地址的街道。

縣/市

客戶組織所在地址的縣/市。

州/省

客戶組織所在地址的州/省。

郵遞區號

客戶組織所在地址的郵遞區號。

相關聯絡人

相關聯絡人的名稱。

新聯絡人

指出是否為新的聯絡人。

先生/女士

指定適當的稱謂。

名字

客戶的名字。

中間名

客戶的中間名字。

姓氏

客戶的姓氏。

職稱

客戶的職稱。

電子郵件

客戶的電子郵件地址。

電話號碼

客戶聯絡人的電話號碼。

行動電話

客戶聯絡人的行動電話號碼。

傳真

客戶聯絡人的傳真號碼。

核准資訊

核准狀態

目前的交易註冊核准狀態。

目前核准者

必須接續核准此交易註冊之人員的名字。

最終核准者

對此交易註冊授予最終核准之人員的名字。

提交日期

交易註冊提交以進行核准的日期。

核准日期

交易註冊最後獲得核准的當天日期。

拒絕原因

拒絕核准交易註冊的原因。

描述

有關交易註冊的附加資訊。限 250 個字元以內。

附加資訊

負責人

交易註冊記錄的負責人。

一般而言,記錄的負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人,或刪除記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級,以限制或擴大使用者的存取權。

「負責人」欄位的值會影響哪些記錄將納入您或您的經理在「分析」頁面所執行的報表中。

視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權

負責人合作夥伴客戶

負責此交易註冊之合作夥伴客戶的名稱。

原始合作夥伴客戶

發現此交易註冊之合作夥伴客戶的名稱。發現此交易註冊的合作夥伴可能不再負責此備案

描述

輸入有關此交易註冊的任何附加資訊。


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