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家庭即時呈報主題區域可用性此主題區域僅適用於 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。 商務目的「家庭呈報」主題區域能夠產生「聯絡人」維度的家庭報表,此主題區域可讓顧問與其經理回答如下的問題:
「家庭呈報」主題區域也有「投資組合」維度,可用來報告家庭聯絡人的相關投資組合資訊。「投資組合」維度與家庭 (經由聯絡人) 有間接關係,因此「投資組合」維度屬性無法直接用來分析家庭的分析指標。您可以將保戶視為家庭成員,結合家庭報表與投資組合報表來提供強化的保戶服務。 關係類型簡單 維度此主題區域有下列維度:
分析指標下面列出此主題區域適用分析指標的完整清單:
用途附註「聯絡人」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。 「投資組合」維度通常會包含非財務資產 (如車輛),除非管理員已使用「公司資料檔」頁面中的「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」選項,明確在「投資組合」清單中排除此類非財務資產。 |
2018年8月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |