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鎖定活動記錄的案例本主題提供一個關於製藥公司的銷售代表如何在 Oracle CRM On Demand 中使用通話活動記錄,來記錄拜訪客戶的詳細資料,以及通話活動記錄如何鎖定於特定時間點的範例。視業務模型的不同,您的公司可能以不同的方式使用 Oracle CRM On Demand。 銷售代表計劃拜訪當地診所,為診所的樣品櫃補貨,並且與診所負責人討論製藥公司即將上市的新產品。銷售代表計劃提供診所負責人一片促銷 CD,其中包含臨床試驗結果與白皮書。銷售代表在 Oracle CRM On Demand 中設定通話活動記錄時,他將記錄狀態設為「未開始」。 銷售代表抵達診所時,因為診所工作人員要拿取樣品櫃的鑰匙而有些延遲。銷售代表利用時間將 Oracle CRM On Demand 中的通話活動記錄狀態更新為「進行中」。銷售代表成功地為樣品櫃補貨,與診所負責人分享新產品的訊息,並且將促銷資料提供給她。 在這天即將結束時,銷售代表登入 Oracle CRM On Demand,並且開始更新與當天活動相關的記錄。銷售代表更新了與診所通話的通話活動記錄,但是他想要在將記錄狀態變更為「已提交」最終狀態之前,再次複查記錄。然而,銷售代表已排程參與銷售會議,因此他將記錄狀態設為「已完成」,然後離開前往參與會議。此時,無法從 Oracle CRM On Demand 刪除記錄。 銷售代表結束會議之後,他再次複查通話活動記錄,然後將記錄狀態設為「已提交」。此時,無法更新通話活動記錄,也無法從 Oracle CRM On Demand 中刪除,且記錄上的所有欄位為唯讀。此外,其他記錄無法連結至已提交的通話活動記錄。關於支援此案例之程序的範例,請參閱使用程序鎖定記錄的範例。 |
2018年8月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |