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更新記錄詳細資料
一般來說,如果您擁有記錄、您負責管理記錄的負責人或負責人授權您可以編輯記錄,您就可以更新記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級,以限制或擴大您的記錄存取權。
此外,若要變更解決方案記錄的狀態或要公布解決方案,您的使用者角色必須具有「公布解決方案」權限。
備註:某些系統欄位一律為唯讀,且只能由 Oracle CRM On Demand 進行更新。一律為唯讀之欄位的範例有「已建立」欄位與「已建立:日期」欄位,許多記錄類型上均有此兩者。
您可以用下列方式更新記錄:
- 透過在「清單」和「詳細資料」頁面上以內嵌方式編輯欄位。
您公司的管理員可以在公司資料檔中啟用或停用內嵌編輯功能。預設狀況下會啟用內嵌編輯功能。
提示:在多數「清單」頁面中,您可以在「清單」頁面的記錄面板中開啟記錄的「詳細資料」頁面,無須離開「清單」頁面。如需詳細資訊,請參閱關於清單頁面中的記錄面板與在清單頁面中使用記錄面板。
備註:有時候當您以內嵌方式編輯欄位時,可能會提示您巡覽至「編輯」頁面以完成編輯。此提示會在您必須編輯更多欄位時,或是在商務程序附加至您以內嵌方式編輯的欄位時顯示。
- 在「編輯」頁面中更新記錄。
進入「編輯」頁面的方式包括在「清單」頁面中按一下記錄的「編輯」連結,或在「詳細資料」頁面中按一下記錄的「編輯」按鈕。
- 藉由匯入記錄:
您也可以在主要記錄的「詳細資料」頁面上的連結記錄中編輯欄位 (如果已啟用內嵌編輯)。如需更新連結記錄中欄位的詳細資訊,請參閱從主要記錄更新連結記錄。
備註:預覽視窗開啟時,或是正在使用訊息中心時,無法使用內嵌編輯功能。
以下程序說明如何在清單頁面、相關資訊區段及記錄詳細資料頁面上,以內嵌方式更新欄位。您必須啟用內嵌編輯,才能以內嵌方式更新欄位。
以內嵌方式更新欄位
- 在記錄的完整「清單」頁面上,或記錄的「詳細資料」頁面上,將指標移到您要更新的欄位上方
欄位右側隨即出現編輯圖示,且出現的圖示會因欄位類型的不同而異。在「詳細資料」頁面上,當您將滑鼠指標移到唯讀欄位上時,並不會顯示任何資訊,而且按一下該欄位也不會有任何作用。在完整「清單」頁面上,當您將滑鼠指標移到唯讀欄位上時,則會顯示資訊。而且當您按一下唯讀欄位時,會顯示唯讀的內嵌編輯器。
- 按一下編輯圖示或按一下欄位,以啟用可進行「內嵌編輯」的「編輯」模式。
對於某些欄位,按一下欄位與按一下編輯圖示的效果不一樣。例如,如果按一下「電話」欄位,該欄位會顯示文字編輯器,讓您可以直接編輯電話號碼。如果按一下編輯圖示,則會顯示電話編輯器,讓使用者可以分別指定「國家」、「區域碼」、「電話號碼」和「分機號碼」。
- 更新欄位的值。
- 按一下綠色核取記號圖示或按 [Enter] 儲存變更。
若要取消變更,請按一下紅色 X 圖示,或按 [Esc] 鍵。
以下程序說明如何在「編輯」頁面中更新記錄詳細資料。
在「編輯」頁面中更新記錄詳細資料
- 在記錄「清單」頁面中按一下記錄的「編輯」連結,或在「詳細資料」頁面中按一下標題列的「編輯」按鈕。
- 在記錄「編輯」頁面中,更新需要的資訊。
- 儲存記錄:
- 若要儲存這筆記錄,然後開啟記錄的「詳細資料」頁面 (可在此處將資訊連結至這筆記錄),請按一下「儲存」。
- 若要儲存這筆記錄,然後開啟「編輯」頁面 (可在此處建立另一筆記錄),請按一下「儲存並新建」。
備註: 管理員可將欄位設定為條件式必要欄位,亦即,依預設不需有該欄位,但如果記錄上其他欄位中的資料符合特定條件,則會變成必要欄位。發生此情況時,現在變成必要的欄位旁邊會顯示紅色星號 (*),且如果欄位顯示文字標籤,則會以紅色文字顯示。如果欄位空白,則必須先加以更新才能儲存記錄。如需關於編輯條件式必要欄位時所適用的一些限制,請參閱關於條件式必要欄位。
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