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更新預測定義
您可以更新公司的預測定義來變更預測頻率,或者新增或移除角色等等。此外,當對使用者記錄進行特定變更時,或如果您的會計行事曆經過修改,則必須更新預測定義,以便其納入變更。
當進行下列任何變更時,您必須更新預測定義:
- 預測參與者的經理已變更。經理資訊儲存在「直屬主管」欄位或「直屬主管 (別名)」欄位中預測參與者的使用者記錄上,取決於使用者記錄的頁面配置上顯示哪個欄位。
如果預測參與者的經理已變更,則您必須更新預測定義,如下所示:
- 使用者為預測階層中的參與者,但已停用。
當員工離開公司時,您必須將該使用者的狀態變更為「無效」。如果無效員工曾是預測階層中的經理,則任何隸屬於該員工之預測參與者的使用者記錄也必須更新。
在此情況下,您必須更新預測定義,如下所示:
- 使用者會加入到預測定義中所納入的角色,或者從其中移除。
在此情況下,您只需要重新整理預測定義,以便其納入變更。
- 變更會在您的會計行事曆中進行。
在此情況下,您只需要重新整理預測定義,以便其納入變更。
附註:當對會計行事曆進行變更時,您必須重新整理預測定義,無論您公司使用的會計行事曆類型為何 (標準或自訂)。
附註:當在 Oracle CRM On Demand 中進行此處所述的任一變更時,產生的預測必須等到預測定義更新時才會反映出變更。
下列程序說明如何更新預測定義。
更新預測定義
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「商務程序管理」區段中,按一下「資料規則和指派」連結。
- 在「預測管理」區段下方,按一下「預測定義」。
- 在「預測定義」頁面上,按一下「更新」。
- 在「步驟 1:選取預測類型」中,如果需要任何變更,請進行變更。
- 按一下「步驟 2 選取預測頻率」。
- 如果在「步驟 2 選取預測頻率」中需要任何變更,請進行變更。
- 按一下「步驟 3 選取預測角色」。
- 如果在「步驟 3 選取預測角色」中需要任何變更,請進行變更。
- 按一下「完成」。
預測定義會自動更新,且定義摘要 (包含預測參與者的更新清單) 會顯示在「預測定義」頁面上。
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