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家庭即時呈報主題區域

可用性

此主題區域僅適用於 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

商務目的

「家庭呈報」主題區域能夠產生「聯絡人」維度的家庭報表,此主題區域可讓顧問與其經理回答如下的問題:

  • 我的保戶屬於哪一個家庭?
  • 如何分配我的保戶之間業務工作簿中的家庭資產?
  • 依據總資產值我的最上層家庭為何?

「家庭呈報」主題區域也有「投資組合」維度,可用來報告家庭聯絡人的相關投資組合資訊。「投資組合」維度與家庭 (經由聯絡人) 有間接關係,因此「投資組合」維度屬性無法直接用來分析家庭的分析指標。您可以將保戶視為家庭成員,結合家庭報表與投資組合報表來提供強化的保戶服務。

關係類型

簡單

維度

此主題區域有下列維度:

  • 聯絡人
  • 家庭
  • 家庭聯絡人
  • 投資組合

分析指標

下面列出此主題區域適用分析指標的完整清單:

  • 家庭分析指標
    • 家庭總資產
      • 家庭總資產
      • 家庭總資產 (000)
      • 平均家庭總資產
      • 平均家庭總資產 (000)
    • 家庭總支出
      • 家庭總支出
      • 家庭總支出 (000)
      • 平均家庭總支出
      • 平均家庭總支出 (000)
    • 家庭總收入
      • 家庭總收入
      • 家庭總收入 (000)
      • 平均家庭總收入
      • 平均家庭總收入 (000)
    • 家庭總負債
      • 家庭總負債
      • 家庭總負債 (000)
      • 平均家庭總負債
      • 平均家庭總負債 (000)
    • 家庭總淨值
      • 家庭總淨值
      • 家庭總淨值 (000)
      • 平均家庭總淨值
      • 平均家庭總淨值 (000)
    • 聯絡人總資產
      • 總資產
      • 總資產 (000)
      • 平均總資產
      • 平均總資產 (000)
    • 聯絡人總支出
      • 總支出
      • 總支出 (000)
      • 平均總支出
      • 平均總支出 (000)
    • 聯絡人總收入
      • 總收入
      • 總收入 (000)
      • 平均總收入
      • 平均總收入 (000)
    • 聯絡人總負債
      • 總負債
      • 總負債 (000)
      • 平均總負債
      • 平均總負債 (000)
    • 總聯絡人淨值
      • 總淨值
      • 總淨值 (000)
      • 平均總淨值
      • 平均總淨值 (000)
    • 家庭自訂分析指標
      • 索引編號
      • 平均索引編號
      • 索引幣別
      • 平均索引幣別
    • 累計聯絡人數目 (#)
    • 累計服務要求數目 (#)
    • 累計潛在客戶數目 (#)
    • 聯絡人數目 (#)
    • 聯絡人服務要求數目 (#)
    • 聯絡人潛在客戶數目 (#)
    • 家庭數目 (#)

用途附註

「聯絡人」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。

「投資組合」維度通常會包含非財務資產 (如車輛),除非管理員已使用「公司資料檔」頁面中的「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」選項,明確在「投資組合」清單中排除此類非財務資產。


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