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新增資金參與者

當您建立資金記錄時,就會成為預設的負責人。接下來您需要新增資金參與者。將某人新增為資金參與者可以讓他檢視資金記錄,並針對資金提交資金申請。

在您開始之前。若要讓使用者出現在合格的資金參與者清單上,必須先將他們設定為 Oracle CRM On Demand High Tech Edition 的有效使用者。

新增資金參與者

  1. 選取資金。

    如需有關選取資金的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「資金詳細資料」頁面上,向下捲動至「資金參與者」區段,然後按一下「新增參與者」。

    附註:您可能必須將「資金參與者」區段新增至配置。如需有關變更配置的詳細資訊,請參閱變更詳細資料頁面配置

  3. 在「新增資金參與者」頁面上,按一下「查閱」圖示,然後選取使用者。

    使用者清單包含使用 Oracle CRM On Demand High Tech Edition 的所有人員。

  4. 儲存記錄。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.