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新增工作簿至記錄詳細資料頁面版面配置

若要讓使用者可在記錄類型的詳細資料頁面上使用「工作簿」相關資訊區段,您必須設定下列各項:

  • 在使用者角色的記錄類型頁面配置中提供「工作簿」相關資訊區段。

    備註:對於支援工作簿的每種記錄類型,您可以選擇建立「工作簿」相關資訊區段的自訂版面配置。例如,您可以透過「客戶」記錄類型的「應用程式自訂」頁面,為「客戶詳細資料」頁面的「工作簿」相關資訊區段建立自訂版面配置。如需有關建立相關資訊區段之自訂版面配置的資訊,請參閱自訂相關項目版面配置

  • 在使用者角色的存取資料檔上,為「工作簿」指派如同記錄類型上相關資訊區段的使用者角色存取權。

下列程序將描述如何在記錄類型頁面配置中提供「工作簿」相關資訊區段。

在記錄類型頁面配置中提供工作簿相關資訊區段

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。

    例如,如果您要在「商機詳細資料」頁面上提供「工作簿」相關資訊,請按一下「商機」連結。

  4. 在「頁面配置」區段中,按一下需要的「頁面配置」連結 (例如,「商機頁面配置」)。
  5. 在記錄類型「頁面配置」頁面中,按一下要提供「工作簿」相關資訊區段之頁面配置的「編輯」連結。
  6. 在「頁面配置」精靈中,移至步驟 4:「相關資訊」,然後按一下箭頭將「工作簿」項目移至「已顯示」區段。
  7. (選擇性) 在「頁面版面配置」精靈中,前往步驟 5「相關資訊版面配置」,並選取您想要用於「工作簿」相關資訊區段的版面配置。
  8. 按一下「完成」儲存您的變更。
  9. 登出 Oracle CRM On Demand,然後再次登入。

下列程序將描述如何為「工作簿」指定如同記錄類型上相關資訊區段的使用者角色存取權。

若要為「工作簿」指定如同記錄類型上相關資訊區段的使用者角色存取權

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結
  2. 在「使用者管理與存取控制」區段中,按一下「使用者管理與存取控制」連結。
  3. 在「存取權資料檔管理」區段中,按一下「存取權資料檔」。
  4. 對您要提供「工作簿」相關資訊區段之使用者角色所使用的「預設存取權資料檔」,按一下「編輯」連結。
  5. 在「存取資料檔」精靈中,移至步驟 2:「指定存取等級」,然後按一下要在其中提供「工作簿」相關資訊區段之記錄類型的「相關資訊」連結。

    例如,如果您要在「商機詳細資料」頁面上提供「工作簿」相關資訊,請按一下「商機」記錄旁邊的「相關資訊」連結。

  6. 根據使用者角色的需求選取「工作簿」的存取等級。
  7. 按一下「完成」儲存您的變更。
  8. 針對您要為工作簿啟用之使用者角色所使用的「負責人存取權資料檔」重複步驟 4 到 7。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.