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執行鄰近搜尋

在鄰近搜尋中,Oracle CRM On Demand 會檢查給定記錄類型之記錄中所儲存的地址,以判斷這些地址是否位於指定的搜尋半徑中。如果 Oracle CRM On Demand 找到位於搜尋半徑內的地址,即會在地圖上放置圖釘來指明地址位置。當您將指標停留在圖釘上,可查看與圖釘相關聯之記錄的名稱與地址。

鄰近搜尋是以所搜尋之地址中的「緯度」與「經度」欄位資訊為依據。因此,若希望鄰近搜尋能找到地址,您必須確保已在相關地址中正確植入這些欄位。如需有關緯度與經度欄位的詳細資訊,請參閱關於地址記錄類型中的地理代碼欄位

下表列出支援鄰近搜尋的記錄類型,並顯示您執行鄰近搜尋時會對各記錄類型檢查的地址類型。

支援的記錄類型

鄰近搜尋中所檢查的地址

客戶

客戶的出貨或帳單地址

活動

活動中的「地址」欄位所顯示的地址,例如聯絡電話中的地址。

聯絡人

聯絡人的主要地址

附註: 如果可以判斷您目前的地點,開啟「地圖」頁面時,地圖上會顯示表示您地點的圖釘。如果無法判斷您目前的地點,則會顯示北美洲地圖。

在您開始之前。 若要使用「地圖」頁面,您的使用者角色必須有「地圖整合」權限。此外,您的管理員必須為您的使用者角色將「地圖」頁標設定為可用。如果在管理員開放「地圖」頁標給您的使用者角色後,您 Oracle CRM On Demand 中的頁面頂部仍未顯示「地圖」頁標,您便可以將「地圖」頁標新增至頁標版面配置。如需新增頁標至您頁標版面配置的資訊,請參閱顯示您的頁標

下列程序將說明如何執行鄰近搜尋,以尋找所在位置距離您目前位置之指定半徑內的客戶或聯絡人。

附註:鄰近搜尋會傳回位於指定半徑中的前 500 筆記錄的位置。

在您目前位置的指定半徑內執行鄰近搜尋

  1. 按一下「地圖」頁標。
  2. 在「地圖」頁面的搜尋窗格中,按一下雙箭頭以於「在我周圍」頁標中顯示搜尋準則欄位。
  3. 於搜尋窗格的「在我周圍」頁標中輸入您的搜尋準則,然後按一下放大鏡圖示。

    附註:您可以在本主題結尾的表格中找到關於搜尋準則欄位的資訊。

    地圖上即會出現圖釘,指出位於指定半徑內之地址的所在位置。

  4. 若要查看與圖釘相關聯之記錄的名稱與地址,請將指標停留在圖釘上。
  5. 若要清除標記地圖圖釘的鄰近搜尋結果,請按一下「在我周圍」頁標底部的「清除結果」。

下列程序說明如何在所選位置的指定半徑內執行鄰近搜尋。

附註:若想以特定地址作為鄰近搜尋的中心,而該地址在地圖上尚未以圖釘標明,則請先搜尋該地址後再執行鄰近搜尋。如需詳細資訊,請參閱尋找地圖上的地址

在所選位置的指定半徑內執行鄰近搜尋

  1. 在「地圖」頁面的地圖上,設定鄰近搜尋的中心。

    執行下列其中一項作業:

    • 在地圖上,按一下指出您要用作鄰近搜尋中心之地址的圖釘,然後按一下「設為鄰近中心」。
    • 在地圖上,以右鍵按一下要作為鄰近搜尋中心的任何位置,然後按一下「設為鄰近中心」。

      附註:如果要作為鄰近搜尋中心的地址尚未顯示在地圖上,請依尋找地圖上的地址所述加以搜尋。

      系統會以圖釘來標示您設定的鄰近搜尋中心。

  2. 在搜尋窗格中,如果看不到「在我周圍」頁標中的搜尋準則欄位,可按一下雙箭頭來顯示欄位。
  3. 於搜尋窗格的「在我周圍」頁標中輸入您的搜尋準則,然後按一下放大鏡圖示。

    地圖上即會出現圖釘,指出位於指定半徑內之地址的所在位置。

  4. 若要查看與圖釘相關聯之記錄的名稱與地址,請將指標停留在圖釘上。
  5. 若要清除標記地圖圖釘的鄰近搜尋結果,請按一下「在我周圍」頁標底部的「清除結果」。

下表將描述鄰近搜尋的準則欄位。

搜尋準則欄位

描述

選取記錄類型

選取您要搜尋的記錄類型,如客戶、活動或聯絡人。進行鄰近搜尋時必須有此欄位。

地址類型

此選擇清單僅適用於客戶鄰近搜尋,且可具有下列值:

  • 出貨地址。客戶的鄰近搜尋限於出貨地址。
  • 帳單地址。客戶的鄰近搜尋限於帳單地址。這是預設值。

選取清單

選取想要搜尋的清單。此欄位中可供選取之記錄類型的所有可用清單。

半徑

選取鄰近搜尋的半徑。可用的選項為 1、5、10、20 及 25。若未選取值,則會使用預設值 10 來進行搜尋。

單位

選取用來評量半徑的單位。可用的選項為英哩與公里。

相關主題

如需相關資訊,請參閱下列主題:


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