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財務帳戶欄位
您可以使用「財務帳戶編輯」頁面來加入財務帳戶,或更新現有財務帳戶的詳細資料。「財務帳戶編輯」頁面會顯示財務帳戶的完整欄位集。
提示:您可以以選取「財務帳戶」指出「財務帳戶」階層組織,例如「退休」財務帳戶是屬於「投資組合」財務帳戶下的子階層。如需有關指示階層的詳細資訊,請參閱追蹤上層財務帳戶。
附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。
下表提供有關一些欄位的詳細資訊。
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欄位
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說明
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財務帳戶資料檔
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財務帳戶號碼
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財務帳戶的號碼。這個欄位有 50 個字元的上限。
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財務帳戶類型
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財務帳戶類型,如「儲蓄存款」、「信用」、「抵押」、「投資」、「財富」、「教育」、「保險」。
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主要帳戶
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此核取方塊是用來表示此財務帳戶為主要的財務帳戶。
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國內分支銀行
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金融機構之內財務帳戶的國內分支銀行。
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財務帳戶
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財務帳戶的名稱。這個欄位有 50 個字元的上限。
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開戶日期
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財務帳戶在金融機構開戶的日期。
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聯合
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此核取方塊是用來指明財務帳戶有聯合所有權。有多個聯絡人共享財務帳戶的所有權。
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外部保管
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此核取方塊是用來表示此財務帳戶正進行外部保管。外部保管 表示此財務帳戶不是此金融機構持有,而是由另一個金融機構持有。
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餘額
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幣別欄位代表此財務帳戶的餘額。
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餘額起自
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餘額上次更新的日期與時間。
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財務帳戶詳細資料
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整合 ID
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關於財務帳戶之外部資訊的整合 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。
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外部保管機構
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此財務帳戶正進行外部保管的金融機構名稱。
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上層財務帳戶
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此子財務帳戶的上層財務帳戶
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財務帳戶整合
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說明
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財務帳戶的詳細資料說明。
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外部 ID
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關於財務帳戶之外部資訊的外部來源 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。
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外部前次更新日期/時間
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這份保單的資料最後 (從外部來源) 更新的日期和時間。
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外部來源
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關於財務帳戶持有的外部資訊來源,例如,應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。
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附加資訊
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負責人
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財務帳戶記錄的負責人。
視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權。
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相關主題
如需財務帳戶相關資訊,請參閱下列主題:
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