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設定銷售地區
在您開始之前:
- 如果您的銷售地區尚未在您公司中完成定義,則請先在 Oracle CRM On Demand 中決定命名慣例和階層,再設定資訊。輸入資訊時,請先從最上層開始,接著再加入子銷售地區。
- 若要執行下列程序,您的角色必須包括「管理銷售地區」權限。
下列程序會說明如何設定銷售地區。
設定銷售地區
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「使用者管理和存取控制」區段中按一下「銷售地區管理」連結。
- 在「銷售地區階層」頁面上,執行下列其中一項作業:
- 若要新增銷售地區,請按一下「新建銷售地區」。
- 若要更新銷售地區資訊,請在「銷售地區名稱」資料欄按一下適當的連結,然後在「銷售地區詳細資料」頁面上按一下「編輯」。
- 在「銷售地區編輯」頁面上,輸入所需資訊。
欄位
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描述
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銷售地區名稱
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限制為 50 個字元。
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上階銷售地區
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如果這是最上層銷售地區,請保留為空白。
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目前的配額
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您可以輸入已指派至此銷售地區的配額。
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銷售地區幣別
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繼承您公司的預設幣別。
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- 儲存記錄。
- (選擇性) 在「銷售地區詳細資料」頁面上,在「下階銷售地區」標題列中按一下「新建」以新增子銷售地區。
更新上階銷售地區
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「使用者管理和存取控制」區段中按一下「銷售地區管理」連結。
- 在「銷售地區階層」頁面上,選取下階銷售地區。
- 在「銷售地區詳細資料」頁面上,按一下「編輯」。
- 在「銷售地區編輯」頁面上,按一下「上階銷售地區」欄位旁邊的「查閱」圖示。
- 在「查閱」視窗中,選取上階客戶。
- 儲存記錄。
更新記錄銷售地區
您有多種方式可以在記錄上更新銷售地區欄位。一般來說,這是自動化的程序:
- 指派管理程式:您可以使用「指派管理程式」來填入這個欄位和相關負負責人,以及記錄的團隊成員。
- 匯入。當您要在多筆記錄上更新銷售地區所有權時,請設定重新指派負責人標記,以便使用「指派管理程式」觸發記錄的指派。
- 手動:使用者可以將銷售地區指派至記錄。
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