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匯出您的資料

您可以將您公司的完整或部分資料 (包含特定記錄類型的附件) 從 Oracle CRM On Demand 匯出至外部檔案。匯出會產生一或多個壓縮檔案,內含您選取要匯出之每個記錄類型的個別 CSV 檔。每個產生的匯出檔大小為 1.5 GB 或更小。

備註: 如果您公司使用產業特定版本的 Oracle CRM On Demand,則匯出中會排除您產業 (如具有其連結活動與附註的「家庭」及「資金」) 特有的記錄類型。此外,如果您匯出經常性機會產品的記錄,則 Oracle CRM On Demand 會填入該資料列的 Parent_ID 資料欄。若是非經常性記錄,則 Parent_ID 儲存格為空白。

關於部分匯出的限制

您公司每 7 天可執行一次完整的匯出。對於部分匯出,您公司在 7 天期間內可匯出的記錄數是根據您公司購買的 Oracle CRM On Demand 使用者授權數。對於每個授權,1000 筆記錄可在 7 天期間內部分匯出。

下列範例顯示限制部分匯出如何在購買 5 個 Oracle CRM On Demand 使用者授權的公司運作,因而可在 7 天期間內最多匯出 5000 筆記錄:

  • 範例 1。在過去 7 天,有 4000 筆記錄透過部分匯出要求而匯出。使用者目前提交了 2000 筆記錄的部分匯出要求。

    在此情況下,部分匯出要求失敗,因為該要求會讓匯出記錄總數在 7 天期間內達到 6000 筆,而這會超過 5000 筆記錄的限制。

  • 範例 2。在過去 7 天,沒有記錄透過部分匯出要求而匯出。兩個使用者目前提交了個別部分匯出要求。其中一個匯出要求是 3000 筆記錄,而另一個則是 2000 筆記錄。

    在此情況下,這兩個部分匯出要求都會成功,因為該要求會讓匯出記錄總數在 7 天期間內達到 5000 筆,而這不會超過限制。不過,在接下來的 7 天期間內所提交的任何後續部分匯出要求都會失敗,因為在 7 天期間內已達到 5000 筆記錄的限制。

備註:Oracle CRM On Demand 計算在 7 天期間內透過部分匯出所匯出的記錄數時,以「清單」頁面匯出的記錄不會納入計算。

關於匯出要求與匯出要求附件的保留期間

在標準應用程式中,Oracle CRM On Demand 會保留匯出要求的詳細資料與其特定期間的輸出內容,如下所示:

  • 匯出要求的詳細資料會保留 60 天,之後便會被清除。
  • 匯出要求的輸出內容會保留 168 個小時 (即 7 天),之後便會被清除。

此保留期間適用於透過「清單」頁面所提交的匯出作業,以及透過「資料匯出助理」所提交的匯出作業。

管理員可藉由在公司資料檔的下列欄位中更改值,來變更匯出要求與其附件的保留期間:

  • 匯出要求到期天數
  • 匯出要求附件到期天數

如需更新這些欄位的相關資訊,請參閱設定公司的組態

在您開始之前。若要執行此程序,您的角色必須具有「管理匯出」權限。

匯出您公司的資料

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「管理首頁」的「資料管理工具」區段中,按一下「匯入與匯出工具」連結。
  3. 在「匯入和匯出工具」頁面上,按一下「匯出資料」連結。

    「資料匯出助理」隨即啟動。

  4. 步驟 1:
    1. 執行下列其中一項作業:
      • 如果要執行完整匯出,請選取「匯出所有記錄類型」圓形按鈕。
      • 如果要執行局部匯出,請選取「匯出選取的記錄類型」圓形按鈕,和您要匯出的記錄類型。您可以匯出所有記錄類型的資料,或個人下階記錄的資料。
      • 如果您要匯出特定記錄類型的附件,請從「所有附件資料」區段選取這些記錄類型。如需匯出附件的詳細資訊,請參閱管理公司的附件

        備註:匯出的附件檔具有下列命名慣例:<Object>_<ObjectRowId>_<ExportRequestId>.<FileExtension>,例如 Opportunity Attachment_AALA-3135W8_AALA-864XW0.pptx。

    2. 按「下一步」。

      上下階記錄類型的資料都會匯出為壓縮檔案內的個別 CSV 檔。

      注意:若您在 Oracle CRM On Demand 中匯出「附註」資料,CSV 檔案會包含所有在 Oracle CRM On Demand 中公開的「附註」,以及隸屬匯出資料使用者的私人「附註」。

  5. 步驟 2:
    1. 選取匯出的 CSV 檔中所用的時區。
    2. 選取匯出的 CSV 檔中所用的日期/時間格式。

      備註:如果您為完整匯出選取日期,則完整匯出會變更為部分匯出。

    3. 選取檔案所使用的 CSV 分隔符號類型:逗號或分號。
    4. 選取時間範圍篩選來限制匯出中的資料。

      備註:第一次匯出資料時,最好不要依日期篩選,但之後就該考慮依前一次匯出的日期篩選資料,以設定遞增式匯出。

    5. 若您想要在匯出處理完成後傳送電子郵件通知,請勾選「啟用電子郵件通知」核取方塊。
    6. 如果您只要匯出附件詳細資料,且不要匯出任何附件內容,請勾選「僅匯出附件詳細資料」核取方塊。您可以匯出所有記錄類型及記錄對應欄位的附件詳細資料。

      備註:只有當您在上一步選取「所有附件資料」區段中的記錄類型,才可使用此核取方塊。

    7. 如果您要在匯出的 CSV 檔案中包含 URL,請勾選「在匯出檔案中包含 Web 連結 URL」核取方塊。

      「在匯出檔案中包含 Web 連結 URL」核取方塊的預設值,是由公司資料檔中的「在匯出檔案中包含 Web 連結 URL」核取方塊控制。您可以選擇為每個匯出要求選取或取消選取此設定。如需有關此核取方塊的詳細資訊,請參閱設定整合組態

    8. 如果您匯出一或多種記錄類型的附件,且您想要掃描附件的 ZIP 檔案是否含有病毒,請確保已勾選「掃描匯出的 .zip 檔是否含有病毒」核取方塊。

      勾選此核取方塊時,便會掃描附件的 ZIP 檔案是否含有病毒,若發現任何病毒,便不會匯出 ZIP 檔案。

      根據預設已勾選此核取方塊。如果取消勾選此核取方塊,便不會掃描附件的 ZIP 檔案是否含有病毒,因此建議您使用本機電腦上的掃描軟體,在下載 ZIP 檔案後檢查其內容。

      備註:每個附件在上傳至 Oracle CRM On Demand 前都會掃描是否含有病毒,若有發現病毒,便不會上傳該檔案。不過,當您嘗試匯出附件時,掃描軟體中較新版本的病毒定義可能會導致在附件上傳時,無法偵測到目前偵測的病毒。此外,即使沒有病毒存在,掃描可能偶爾會傳回有病毒存在的結果。

    9. 按「下一步」。
  6. 步驟 3,檢閱摘要,並按一下「完成」來提交匯出要求。
  7. 在「匯出要求」頁面上,按一下「匯出要求佇列」連結來檢查您的要求狀態。

    下表說明可能的匯出狀態值。

    狀態

    描述

    已佇列

    匯出尚未處理。

    已重新佇列

    匯出要求已重新提交至佇列。

    進行中

    匯出正在進行中。如果您取消匯出,則此狀態會變更為「取消中」,然後變更為「已取消」。

    完成中

    已順利匯出所有記錄。匯出處理正在準備對應的電子郵件、摘要檔案與壓縮檔案以供下載。此處理可能需要 30 秒到一分鐘時間才能完成。

    已完成

    匯出已完成,且沒有發生錯誤。

    已完成但發生錯誤

    匯出已完成但部分記錄有一些錯誤。

    取消中

    如果您取消「已佇列」狀態的匯出要求,則會立即取消該匯出要求。

    如果您取消「進行中」狀態的匯出要求,則狀態會變更為「取消中」。取消的動作可能會需要幾分鐘的時間,且若匯出作業在其可取消前完成,則最終狀態會變更為「已完成」。

    您可以取消上階要求或下階要求的匯出要求。

    您取消上階要求的匯出要求時,任何匯出的下階記錄類型都可供下載。不過,任何尚未匯出的下階記錄類型將會被取消,且無法加以下載。

    您取消下階要求的匯出要求時,只有下階記錄類型匯出會被取消,且無法加以下載。您可以繼續下載上階匯出要求底下的其他下階記錄類型。

    已取消

    完全取消匯出要求之後,狀態會變更為「已取消」。

    失敗

    已完成匯出,但未匯出任何記錄。

    錯誤

    匯出因發生錯誤而未完成。如需有關疑難排解匯出 Oracle CRM On Demand 資料時發生錯誤的詳細資訊,請參閱 My Oracle Support 上的 1802395.1 (文章 ID)。

如需有關「匯出要求佇列」頁面的詳細資訊,請參閱檢閱匯出結果


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