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檢視支付款交易

一般使用者無法建立支付款交易 (發送樣品交易)。每當銷售代表在銷售電訪期間發送樣品,Oracle CRM On Demand 就會自動產生支付款交易。

附註:一般使用者也無法建立已收貨的交易。每當銷售代表傳回先前發送的樣品或將樣品傳出至總部或其他銷售代表時,Oracle CRM On Demand 就會自動在交易中產生移轉。

在您開始之前。若要檢視支付款交易,您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品作業」權限。

檢視支付款交易

  1. 在「樣品交易首頁」上,按一下「樣品交易清單」區段中的「支付交易」。
  2. 在「樣品交易清單」頁面上,在「名稱」欄位上逐層往下檢視,以開啟您要檢視的disbursement交易。
  3. 在顯示的「樣品交易詳細資料」頁面上,審核「主要交易資訊」、「主要聯絡人資訊」及「交易項目」資訊。

    如需有關此頁面上欄位的詳細資訊,請參閱樣品交易欄位

    一般使用者無法更新或變更此頁面上的任何資訊。如果支付款交易需要任何修改或更正,則必須建立新的存貨調整交易,請參閱建立新存貨調整記錄

附註:您也可以透過相似的方式,從「樣品交易清單」選取合適的選項,藉此檢視已收款的交易。


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