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計劃客戶欄位

使用「計劃客戶編輯」頁面來新增計劃客戶,或是更新現有計劃客戶的詳細資料。

提示:您也可以在「計劃客戶清單」頁面和「計劃客戶詳細資訊」頁面上編輯計劃客戶。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱「更新記錄詳細資料」。

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些計劃客戶欄位的詳細資訊。

欄位

說明

主要計劃客戶資訊

帳戶

與此計劃客戶記錄關聯的 Oracle CRM On Demand 帳戶。按一下「查閱」圖示來選擇相關客戶 (必要)。

如需帳戶欄位的詳細資訊,請參閱「帳戶欄位」

主要計劃客戶

勾選此核取方塊,指定哪一個帳戶是與計劃關聯的主要帳戶。

商務計劃

與此計劃客戶記錄關聯的業務計劃。按一下「查閱」圖示來選擇相關業務計劃 (必要)。

客戶:地點

從客戶記錄中「地點」欄位取得的地點資訊。它會顯示例如總部等客戶在這個據點營運的設施類型 (僅供檢視)。

客戶:優先順序

從客戶記錄中「優先順序」欄位取得的優先順序資訊。它會顯示客戶的優先順序,例如高、中或低 (僅供檢視)。

客戶:客戶類型

從客戶記錄中「客戶類型」欄位取得的客戶類型資訊。它會顯示客戶與您公司之間的關聯性,例如準客戶、客戶、合作夥伴或競爭者 (僅供檢視)。

客戶:參考

從客戶記錄中「參考」核取方塊取得的參考資訊。它會指出客戶是否可當作潛在客戶或銷售代表的參考 (僅供檢視)。

客戶:負責人

從客戶記錄中「負責人」欄位取得的負責人資訊。它會指出客戶記錄負責人的別名 (僅供檢視)。

相關資訊

如需計劃客戶的相關資訊,請參閱下列主題:


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