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聯絡人管理計劃案例
此案例以一個範例說明如何使用 Oracle CRM On Demand 業務計劃功能,您可以視業務模型的不同,以不同的方式使用 Oracle CRM On Demand 業務計劃功能。
在本案例中,客戶經理負責管理聯絡人的計劃,這與聯絡人和客戶之間的關係無關。例如,聯絡人是主要的意見領袖、顧問,或是影響力超出所關聯客戶之外的究人員。
客戶經理或產業聯絡處會執行下列任務來管理聯絡人的計劃:
- 客戶經理計劃期間之前,為每個聯絡人建立業務計劃,此計劃會為每個相關聯期間的聯絡人建立高階宗旨。此外會有年度計劃,一般也會下階的季別計劃,尤其是針對重要的聯絡人。
與宗旨相關的欄位可能會是質量目標,而非收入目標。任何類型的階層皆不可能存在,這與對應到整體客戶、作業單位等的客戶計劃階層類似。如需如何設定業務計劃的詳細資訊,請參閱商務計劃。
- 在業務計劃的核准程序中,客戶經理會將計劃的狀態從「草稿」變成「已提交」,其他的重要人員可複查並編輯計劃,客戶經理則可核准計劃,將狀態變更為「已最終核准」。在計劃期間結束時,客戶經理會將狀態變更為「到期」,以減少有效計劃的數目。
- 客戶經理會完成目標。目標是計劃中下一層級的宗旨,例如目標可以是提供特定數量的學術簡報。客戶經理可以將特定的活動和商機與業務計劃或目標產生關聯。如需如何設定目標的資訊,請參閱目標。
- 當商機出現時 (例如提供講座或資助研究的商機),客戶經理會輸入商機,並將商機與計劃或目標產生關聯。如需如何設定商機的詳細資訊,請參閱商機。
執行計劃活動時,客戶經理可執行下列動作:
- 檢視明確與聯絡人和所關聯客戶相關聯的計劃、目標、商機和活動。
- 檢視套用到所有聯絡人的任何目標。
- 不斷複查現有活動,並建立後續作業活動與商機。
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