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地址的存取權資料檔與角色設定

若要存取最上階的地址記錄與共用客戶、聯絡人、經銷商及合作夥伴的地址,您的存取權資料檔與使用者角色必須具有適當的設定。身為公司管理員,您可以在使用者的存取權資料檔中,指定存取每個記錄的特定角色。

您可以為共用地址的多對多關係,指派下列的存取等級:

  • 對於最上階地址記錄:
    • 唯讀
    • 讀取/編輯
    • 讀取/編輯/刪除
  • 對於在客戶、聯絡人、經銷商及合作夥伴之「地址」相關資訊區段中的地址記錄:
    • 無法存取
    • 唯讀
    • 讀取/建立
    • 讀取/建立/編輯
    • 讀取/編輯
    • 讀取/編輯/刪除
    • 全部

控制存取共用地址功能的權限與設定

下列的權限與設定控制存取下列的共用地址功能:

  • 管理地址權限。控制使用者存取「地址」欄位設定頁面,及使用「存取權資料檔」與「角色管理精靈」中的「地址」記錄。
  • 驗證共用地址權限。控制使用者是否能透過設定驗證日期來驗證地址。
  • 啟用共用地址設定。控制最上階「地址」記錄是否可以共用,以及控制客戶、聯絡人、經銷商及合作夥伴記錄中的地址是否能使用共用或取消共用的功能。

    若取消選取「啟用共用地址」設定及選取「管理地址」權限,則只有取消共用地址的功能才能在客戶、聯絡人、經銷商及合作夥伴記錄中使用。此選項可讓有「管理公司」權限的使用者在公司資料檔中使用。

  • 驗證共用地址設定。控制 Oracle CRM On Demand 是否能在公司驗證共用地址。若選取此設定,則使用者可選取驗證共用地址,以新增至客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴記錄。非驗證地址會從客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴中篩選出來,且這些記錄中的「新建」地址按鈕會停用。此設定可讓有「管理公司」權限的使用者在公司資料檔中使用。

    取消選取「驗證共用地址」設定時,所有地址皆能在客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴中使用;也就是說,不會對其進行篩選,且對於擁有必要權限的使用者,會啟用記錄中的「新建」地址按鈕。

下列表格摘要說明執行共用地址任務時是否需要不同的設定與權限,以及它們與共用地址功能的關係。

任務

啟用共用地址設定

管理地址權限

最小必要共用地址權

驗證共用地址權限

自訂共用地址的「地址」頁面與欄位。

將客戶或聯絡人的地址格式從取消共用變更成共用

驗證共用地址

讀取/編輯

更新共用地址的存取權資料檔

共用客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴之間的地址

讀取

啟用「角色管理」精靈中的地址記錄

存取「地址」頁標

讀取

存取「地址首頁」、「詳細資料」及「編輯」頁面

讀取

「編輯存取權」在「編輯」頁面中為必要。

在對應的記錄中更新「客戶地址」、「聯絡人地址」、「經銷商地址」或「合作夥伴地址」區段

讀取


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