預設潛在客戶 欄位名稱
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資料類型
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長度上限
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註解
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客戶外部 ID
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文字
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30
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無
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別名
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文字
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50
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無
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年收益
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幣別
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15
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無
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大約收入
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幣別
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15
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此為年收入的大約金額。
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相關客戶
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文字
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100
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無。
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相關聯絡人
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文字
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101
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允許的字元數上限是 101。名字最多可有 50 個字元,後接一個空格,姓氏最多可有 50 個字元,欄位中總共有 101 個字元。
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相關聯的交易註冊
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文字
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100
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無
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相關交易註冊:外部 ID
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文字
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50
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無
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相關機會
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不適用
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不適用
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若您要匯入已轉換的潛在客戶,此欄位的值必須符合現有的機會名稱。
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帳單地址 1
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文字
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200
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如需如何以國家為基礎對應地址欄位的描述,請參閱關於國家與地址對應。
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帳單地址 2、3
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文字
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各為 100
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如需如何以國家為基礎對應地址欄位的描述,請參閱關於國家與地址對應。
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帳單城市
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文字
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50
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無
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帳單地址國家
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選擇清單
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30
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預設的有效值為世界上所有國家的名稱。U.S. 的有效值為 USA。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入 (請參閱關於國家與地址對應)。
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帳單地址郵政信箱/排序代碼
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文字
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30
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如果您的檔案含有非美國的地址,請將下列地址項目對應至此欄位:Colonia/區、CEDEX 代碼、地址 4、都市及鄉鎮 (請參閱關於國家與地址對應)。
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帳單地址省別
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文字
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30
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如果您的檔案含有非美國的地址,請將下列地址項目 (或美國州/省的其他對等項目) 對應至此欄位:MEX 州、BRA 州、郡、行政區、島、轄區、地區、酋長國及特區。
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帳單地址美國州別
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選擇清單
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2
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預設的有效值:所有美國州都使用標準兩個字母的縮寫 (全部是大寫字母)。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請先確定匯入資料符合此欄位的有效值,再進行匯入。
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帳單地址郵遞區號
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文字
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50
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無
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宣傳活動
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不適用
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不適用
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此值是在使用 Oracle CRM On Demand 潛在客戶匯入助理時指定的。您無法直接在匯入資料中設定「宣傳活動」欄位的值。
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宣傳活動外部 ID
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文字
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30
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無
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行動電話號碼
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電話
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40
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無
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公司
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文字
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100
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無
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聯絡人外部 ID
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文字
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30
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無
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建立者
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不適用
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不適用
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目前無法在匯入期間設定此欄位的值。應用程式會自動設定其值。
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出生日期
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日期
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不適用
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無
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描述
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文字
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16,350
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如果匯入檔案中的「描述」欄位超過 16,350 個字元,就會在 16,252 個字元處截斷。其餘字元會加入至連結的「附註」,每個附註的上限為 16,350 個字元。
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事業群
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文字
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50
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無
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電子郵件
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文字
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100
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若公司資料檔上已勾選「允許在電子郵件欄位中使用 Unicode 字元」核取方塊,便允許使用大部分的 Unicode (UTF-8) 字元。
如需有關「允許在電子郵件欄位中使用 Unicode 字元」核取方塊的詳細資訊,請參閱配置公司設定。
如需有關電子郵件地址中所支援使用的字元資訊,請參閱關於電子郵件地址中的特殊字元。
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預估結案日期
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日期
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7
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無
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外部唯一 ID
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文字
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30
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無
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名字
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文字
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50
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依預設此為必要欄位。請先確定所有記錄都具有此欄位值,再進行匯入。
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假名註解名字
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文字
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50
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漢字的對等假名 (僅用於日文)。
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假名註解姓氏
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文字
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50
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漢字的對等假名 (僅用於日文)。
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產業
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選擇清單
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50
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Oracle CRM On Demand 不允許修改此欄位的有效值。請先確定匯入資料符合此欄位的有效值,再進行匯入。或者,公司的 Oracle CRM On Demand 管理員可以建立一個自訂「潛在客戶」欄位,其中包含您預期匯入資料具有的有效值。這樣可讓您將資料匯入該自訂欄位中,而非此欄位。
預設的有效值:「汽車業」、「能源業」、「金融服務業」、「高科技業」、「製造業」、「其他」、「醫藥品」、「零售業」、「服務業」和「電信」。
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整合 ID
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文字
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30
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無
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職稱
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文字
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75
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無
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姓氏
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文字
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50
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依預設此為必要欄位。請先確定所有記錄都具有此欄位值,再進行匯入。
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潛在客戶幣別
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文字
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20
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無
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修改者
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不適用
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不適用
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目前無法在匯入期間設定此欄位的值。應用程式會自動設定其值。
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先生/女士
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選擇清單
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15
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預設的有效值:「小姐」、「先生」、「女士」、「夫人」和「博士」。
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不希望收到電子郵件
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核取方塊
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不適用
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無
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下一個步驟
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文字
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250
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無
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員工人數
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整數
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15
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無
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機會外部 ID
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文字
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30
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無
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負責人
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電子郵件
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50
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檔案資料必須符合現有 Oracle CRM On Demand 使用者的登入使用者 ID。如果記錄包含此欄位的無效值 (包括沒有值),它的值就會設定為執行匯入之使用者的登入使用者 ID。
如果在執行「匯入助理」時,此欄位未對應到有效的匯入檔案欄位,「負責人」就會設定為執行匯入所有匯入記錄之使用者的登入使用者 ID。
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選擇清單值群組
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文字
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50
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無
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潛在收益
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幣別
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15
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無
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主要電話號碼
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電話
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40
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無
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有興趣的產品
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文字
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100
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無
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職業
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文字
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50
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指定職業或工作。
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評比
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選擇清單
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30
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預設的有效值:「A」、「B」、「C」和「D」。
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評等 1
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整數
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不適用
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此欄位的有效值為:空值、1、2、3、4、5。
如需詳細資訊,請參閱關於顯示為影像的欄位。
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評等 2
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整數
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不適用
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此欄位的有效值為:空值、1、2、3、4、5。
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評等 3
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整數
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不適用
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此欄位的有效值為:空值、1、2、3、4、5。
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重新指派潛在客戶負責人
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不適用
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不適用
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此值是使用 Oracle CRM On Demand 潛在客戶匯入助理時針對特定匯入中所有潛在客戶所指定的。它會根據公司定義的「潛在客戶指派規則」決定是否要將匯入的潛在客戶指派給新的負責人。
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推薦人
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選擇清單
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101
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無
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銷售人員
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選擇清單
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30
|
無
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銷售人員外部 ID
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文字
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30
|
無
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來源
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選擇清單
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30
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預設的有效值:「廣告」、「直效行銷郵件」、「電子郵件」、「活動 - 研討會」、「活動 - 貿易展」、「活動 - 其他」、「清單 - 已購買」、「清單 - 已租用」、「推薦 - 員工」、「推薦 - 外部」、「網站」和「其他」
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狀態
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不適用
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不適用
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您無法編輯此選擇清單。因此,您所匯入的值必須完全符合有效值,而且它們必須符合業務邏輯。
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警示訊號 1
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整數
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不適用
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此欄位的有效值為:空值、0、1、2。
如需詳細資訊,請參閱關於顯示為影像的欄位。
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警示訊號 2
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整數
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不適用
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此欄位的有效值為:空值、0、1、2。
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警示訊號 3
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整數
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不適用
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此欄位的有效值為:空值、0、1、2。
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網站
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文字
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100
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無
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公司傳真號碼
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電話
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40
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無
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