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追蹤客戶之間的關係當您要追蹤客戶之間的關係時,請將資訊儲存在「客戶關係」頁面中。例如,您可能要追蹤此客戶的投資人或關係機構關係。 若要執行這項作業,請先連結您要追蹤關係的客戶至此客戶記錄(您可以連結的客戶數目不限),然後定義關係,並新增其他任何相關的資訊。 附註:追蹤關係功能不是標準版本 Oracle CRM On Demand 的一部份,因此您的公司可能無法使用。若要使您的公司能夠追蹤客戶之間的關係,您的公司管理員角色必須包含「管理延伸聯絡人與客戶關係存取」權限,而且您的公司管理員必須為追蹤客戶之間關係的使用者啟用「存取延伸客戶關係」權限。 公司管理員可以建立自訂欄位,以儲存有關客戶關係的附加資訊,以及將這些自訂欄位新增至「客戶關係編輯」頁面版面配置。然後,具有客戶關係記錄存取權的使用者就可以檢視及更新自訂欄位中的資訊。 在您開始之前。為您要連結至該客戶的每個組織建立客戶記錄。這項功能在您的應用程式版本中可能無法使用。 追蹤客戶之間的關係
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2018年8月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |