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存取資料與整合工具

您可以在「個人首頁」上找到工具連結,可讓您匯入資料,以及將 Oracle CRM On Demand 中的資料與其他應用程式整合。

附註:您的公司管理員可設定與啟用可用用戶端的存取權。用戶端包含:Oracle Outlook Email Integration On Demand 與 Oracle CRM On Demand Desktop。

存取資料與整合工具

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「我的設定」通用連結。
  2. 在「個人首頁」的「資料與整合工具」區段中,按一下您想要使用的工具連結:
    • 若要匯入聯絡人,按一下「資料與整合工具」,然後按一下「匯入您的聯絡人」。

      如需詳細資訊,請參閱匯入您的聯絡人

    • 若要檢視尚待處理與已完成的匯入要求相關資訊,請按一下「資料與整合工具」,然後按一下「匯入要求佇列」。

      如需詳細資訊,請參閱檢閱匯入結果

    • 若要檢視暫緩與已完成的匯出要求相關資訊,請按一下「資料與整合工具」,然後按一下「匯出要求佇列」。

      如需詳細資訊,請參閱檢視您的匯出要求

    • 若要安裝 Oracle CRM On Demand Desktop,請按一下「資料與整合工具」,再按一下 Oracle CRM On Demand Desktop,並依指示來完成安裝。

      如需詳細資訊,請參閱安裝 Oracle CRM On Demand Desktop

    • 若要將特定電子郵件連結至 Oracle CRM On Demand 中的客戶、聯絡人、潛在客戶、機會或服務要求記錄,請按一下「資料與整合工具」,然後按一下 Oracle Outlook Email Integration On Demand。

      如需詳細資訊,請參閱從 Microsoft Outlook 與 Lotus Notes 新增電子郵件

    • 若要嵌入小組件,請按一下「嵌入 CRM On Demand 內容」。

      如需詳細資訊,請參閱下列主題:

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