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建立區隔
建立區隔時,首先要指定您想建立的區隔類型。接著設定篩選器來定義區隔,再輸入區隔的名稱,然後經由 Oracle CRM On Demand 記錄產生區隔。
下列程序說明如何建立區隔。
在您開始之前。請確定所輸入的篩選值與您要包含在區隔中的記錄篩選值相符。如需有關篩選 Oracle CRM On Demand 清單的詳細資訊,請參閱使用清單。
附註:「區隔精靈」不支援多選式選擇清單欄位。
建立區隔
- 開啟「區隔精靈」(Excel) 範本檔案。
- 在「目標產生器」工具列上,按一下「管理區隔」。
- 出現提示時,選取任何啟用巨集的選項。
- 出現提示時,使用您的 Oracle CRM On Demand 電子郵件和密碼登入。
- 在「管理區隔」視窗中,按一下「新建」。
- 在「新建區隔」視窗中,選取區隔的類型:
- (僅限「動態」或「靜態」區隔類型) 在「設定區隔篩選器」視窗中,設定各種記錄類型所要套用的篩選器。
附註:數字欄位的篩選值不可輸入千分位分隔符號,且必須使用句號 (.) 做為小數點分隔符號。例如,美元幣別欄位輸入 1000.50 代表美金一千元五角。
- 按一下與第一個篩選器的記錄類型相對應的頁標。
設定篩選任何記錄類型時,連結至記錄且符合這些標準的聯絡人都將包含在區隔中。
- 選取「欄位」、「條件」和「篩選值」,定義第一個篩選器。
- 重複步驟 a 和步驟 b,針對此區隔定義所有您需要的篩選器。
- 按一下「儲存區隔」。
- (僅限「外部」區隔類型) 依照下列步驟設定區隔:
- 在「外部清單」視窗中,指定外部清單包含的記錄類型,以及您是否要額外套用聯絡人篩選器。
- 在「尋找外部清單」視窗中,選取 CSV 檔。
- 在「外部清單」視窗中,選取您希望「區隔精靈」使用 CSV 檔的哪些欄位來判斷是否與 Oracle CRM On Demand 欄位相符,再將 CSV 檔的這些欄位對應至相應的 Oracle CRM On Demand 欄位,然後按一下「儲存」。
- 在「儲存區隔」視窗中,輸入區隔的名稱,然後按一下「儲存」。
「區隔精靈」會產生一份聯絡人清單,其中的記錄符合您設定的所有標準。此清單將出現在以區隔名稱做為標籤的新建工作表內。
附註:「區隔精靈」產生區隔時,只會傳回您在 Oracle CRM On Demand 中具有存取權的記錄。
- (選擇性,僅限「靜態」區隔) 在「清單成員」視窗中選取或清除聯絡人,然後按一下「儲存」。
下列程序說明如何重新整理動態區隔。
附註:重新整理動態區隔時,該區隔將遭到覆寫且無法還原。
重新整理動態區隔
- 開啟「區隔精靈」(Excel) 範本檔案。
- 在「目標產生器」工具列上,按一下「重新整理區隔」。
- 在「重新整理動態區隔」視窗中,選取所需區隔。
- 按一下「重新整理」。
下列程序說明如何更新動態或靜態區隔。
更新動態或靜態區隔
- 開啟「區隔精靈」(Excel) 範本檔案。
- 在「目標產生器」工具列上,按一下「管理區隔」。
- 選取您要更新的動態或靜態區隔。
- 按一下「編輯」。
- 執行下列其中一項作業:
- 針對靜態區隔,在「選取區隔成員」視窗中選取或清除聯絡人。
- 針對動態區隔,更新篩選器。
- 按一下「儲存」。
「區隔精靈」會使用新定義的標準產生區隔。
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