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使用保險項目首頁「保險項目首頁」是管理合作夥伴方案的起點。 附註:您的公司管理員可以自訂「保險項目首頁」的配置。如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至此頁面,也可以從此頁面移除區段。 建立保險項目記錄您可以按一下「最近修改的保險項目」區段中的「新增」按鈕,建立求償。如需詳細資訊,請參閱「建立記錄」和「保險項目欄位」。 使用保險項目清單Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。 下表說明保險項目的標準清單。
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新的清單,請按一下「新增」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」。 若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視,因此,無法讓您進行編輯或刪除。 檢視最近修改的保險項目「最近修改的保險項目」會列出您最近檢視的保險項目。 若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。 新增區段到保險項目首頁如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您也許可以將其他區段加入至「保險項目首頁」,這將取決您公司管理員對「保險項目首頁」顯示內容的設定。 將區段加入至「保險項目首頁」
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