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建立簡報書

您可以視需要盡可能地建立簡報書,例如,您可以為公司中的每個銷售事業群建立一個簡報書、為每個產品建立一個簡報書,依此類推。

從已儲存的分析或儀表板頁面建立新的簡報書

  1. 在「分析」頁標中,按一下「目錄」。
  2. 若要新增分析,請遵循下列步驟:
    1. 導覽至分析。
    2. 在分析名稱下方,按一下右鍵 (或下拉「更多」功能表,視檢視類型而定),並選擇「新增至簡報書」。
  3. 若要新增儀表板頁面,請遵循下列步驟:
    1. 導覽至儀表板頁面。
    2. 按一下「執行」來執行儀表板頁面。
    3. 下拉「工具」功能表並選擇「新增至簡報書」。
  4. 在「內容類型」區段中,選取下列其中一個選項:
    • 可更新。未來您開啟簡報書時,分析內容會隨最新資訊一併更新。
    • 快照。未來您開啟簡報書時,分析內容會與您現在看到的完全相同。這可讓您原封不動地儲存此分析,以便您可與不同時間點所執行的同一份分析進行比較。例如,您可以在一年中的每個月份新增同一份分析的快照,然後便可逐月評估相關的變更。
  5. 在「遵循簡報書導覽連結」區段中,選取下列其中一個選項:導覽連結是從簡報書的內容區段到簡報書內之特定區段的連結。這相當於在目錄中製作書籍章節的超連結。您會在稍後的步驟中定義導覽連結。
    • 否。不要在簡報書中包含導覽連結。
    • 是。在簡報書中包含導覽連結。如果選擇「是」,則您還必須指定要遵循的連結數 (最多五個)。
  6. 輸入簡報書的文字說明。
  7. 按一下「瀏覽」來顯示「另存新檔」對話方塊。
  8. 選取簡報書的位置,在「名稱」欄位中輸入此簡報書的名稱,然後按一下「確定」來關閉「另存新檔」對話方塊。
  9. 在「儲存簡報書內容」對話方塊中,按一下「確定」。

    Oracle CRM On Demand 會顯示訊息,說明所選物件現在已新增至簡報書中。

如需有關簡報書的詳細資訊,請參閱:


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