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使用索引自訂欄位

若要最佳化 Oracle CRM On Demand 的效能,您可以使用已經針對特定記錄類型進行最佳化的自訂欄位。這些最佳化欄位又稱為索引自訂欄位,也是可以在搜尋或排序特定清單期間改進回應時間的特殊欄位。索引自訂欄位已經在 Oracle CRM On Demand 資料庫預先設定。您可以變更索引自訂欄位上的標記,但不得變更整合標記。

附註:您可以選擇將資料從自訂欄位移轉成索引自訂欄位,以提升使用者旳清單效能。若要將現有資料移轉成可用的記錄類型,請使用 Oracle CRM On Demand 的匯出和匯入功能或 Web 服務。如需有關匯出和匯入資料的詳細資訊,請參閱匯入和匯出工具。如需有關 Web 服務的詳細資訊,請參閱 Web Services 整合

依預設,索引自訂欄位會加上前置詞 Indexed (索引)。下列記錄類型不支援索引自訂欄位:

  • 評估
  • 工作簿
  • 使用者

下表列出支援已編列索引自訂欄位的記錄類型:

  • 客戶
  • 客戶團隊
  • 活動
  • 地址 (客戶、聯絡人、經銷商及合作夥伴)。

    附註:地址記錄的選擇清單自訂具有限制。請參閱關於地址記錄中的選擇清單自訂

  • 約會聯絡人
  • 約會、任務及電訪
  • 約會使用者
  • 資產

    附註:「投資組合」與「資產」記錄類型共用相同的「索引選擇清單」欄位。當您新增、編輯或刪除任何記錄類型中的值,在其他記錄類型中也會發生相同動作。

  • 宣傳活動
  • 宣傳活動收件者
  • 電訪產品詳細資料
  • 捨棄的電訪促銷項目
  • 聯絡人
  • 最佳聯絡時間
  • 聯絡人團隊
  • 自訂物件 1-3
  • 經銷商
  • 事件
  • 資金
  • 資金要求
  • 家庭
  • 潛在客戶
  • 附註
  • 機會
  • 機會聯絡人角色
  • 機會產品收益
  • 合作夥伴方案
  • 投資組合

    附註:「投資組合」與「資產」記錄類型共用相同的「索引選擇清單」欄位。當您新增、編輯或刪除任何記錄類型中的值,在其他記錄類型中也會發生相同動作。

  • 產品分類
  • 服務要求
  • 解決方案
  • 任務聯絡人
  • 任務使用者
  • 使用者
  • 車輛
  • 車輛聯絡人
  • 車輛銷售歷史記錄
  • 車輛維修服務記錄

表格中的每個記錄都有下列索引自訂欄位:

  • 索引核取方塊
  • 索引幣別
  • 索引日期
  • 索引編號
  • 索引選擇清單 1
  • 索引選擇清單 2
  • 索引選擇清單 3
  • 索引選擇清單 4
  • 索引選擇清單 5
  • 索引選擇清單 6
  • 索引長文字
  • 索引短文字 1
  • 索引短文字 2

Oracle CRM On Demand 中所有其他記錄類型都具有下列索引自訂欄位:

  • 索引編號
  • 索引日期
  • 索引核取方塊
  • 索引幣別
  • 索引選擇清單 1
  • 索引選擇清單 2
  • 索引選擇清單 3
  • 索引選擇清單 4
  • 索引選擇清單 5

例外:在所有「自訂物件」中,有些欄位使用不同於前面表格欄位的命名慣例:

  • 索引選擇清單 6 = 類型
  • 索引短文字 1 = 快速搜尋 1
  • 索引短文字 2 = 快速搜尋 2
  • 索引長文字 = 名稱

關於地址記錄中的選擇清單自訂

所有在客戶、聯絡人、經銷商及合作夥伴間共用之地址的選擇清單自訂也會共用 (例如,索引選擇清單、自訂選擇清單 1、自訂選擇清單 2 等等)。然而,您可以在選擇清單上使用標籤。例如,即使「索引選擇清單」的選擇清單定義與「客戶地址」及「聯絡人地址」的定義相同,您可以在某個記錄中將欄位重新命名為我的選擇清單 A,而在另一個記錄中將欄位重新命名為我的選擇清單 1。對於索引選擇清單,公司管理員可以選擇要自訂與使用的選擇清單,然而,公司管理員在自訂選擇清單則沒有此項控制權。

使用索引自訂欄位

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
  4. 在「欄位管理」區段中,按一下「記錄類型 欄位設定」。
  5. 記錄類型「欄位」頁面中,按一下「管理欄位標籤」,將已編列索引的自訂欄位重新命名以符合貴公司需求,並參閱管理欄位標籤

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.