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在查尋視窗中搜尋記錄使用「查尋」視窗可搜尋現有記錄,並選取要與目前所使用記錄相關聯的記錄。您通常會按一下欄位旁的「查尋」圖示來開啟「查尋」視窗。視您目前使用的記錄類型而定,您也可以按一下「記錄詳細資料」頁面中某個相關資訊區段的「新增」,來開啟「查尋」視窗。此外,如果智慧型關聯已啟用,則在某些狀況下「查尋」視窗會自動開啟。如需有關智慧型關聯的詳細資訊,請參閱關於智慧型關聯與自動解決功能。 「查尋」視窗的外觀與行為取決於下列項目:
由搜尋版面配置控制的查尋視窗功能您的公司管理員設定與指派給使用者角色的搜尋版面配置,決定了「查尋」視窗的行為,如下節所述。 快速篩選欄位如果為您公司啟用的是目標搜尋,則您使用者角色的該記錄類型搜尋版面配置會決定您在「查尋」視窗中使用「快速篩選」欄位的方式,如下所述:
如需有關搜尋版面配置設定值如何影響「產品」記錄類型之「查尋」視窗的詳細資訊,請參閱建立產品搜尋版面配置時的考量。 預先填入的記錄清單如果您的公司管理員在記錄類型的搜尋版面配置上選取「查尋視窗開啟時顯示搜尋結果」選項,則「查尋」視窗在開啟時會填入記錄清單。如果此選項未啟用,則「查尋」視窗開啟時不會顯示記錄,您必須指定搜尋準則以尋找所要的記錄。 上下文關聯清單如果公司資料檔上的「查尋視窗中的記錄類型清單」設定值為「已啟用」,則您的公司管理員可設定記錄類型的搜尋版面配置,以指定在記錄類型的「查尋」視窗左上角的記錄類型「清單」欄位中,是否要在系統清單與自訂清單前,顯示任何可用上下文關聯清單。上下文關聯清單是預先定義的記錄集,最可能包含您要的記錄。如需有關「查尋」視窗中記錄類型「清單」欄位的詳細資訊,請參閱本主題的「限制搜尋的清單」一節。 顯示的資料欄在大部分的情況下,搜尋版面配置可決定哪些欄位會在「查尋」視窗的記錄清單中顯示為資料欄。然而,有部分預先定義的「查尋」視窗不會受到搜尋版面配置的影響。 限制搜尋的清單視您的公司設定而定,您可能可以在「查尋」視窗中,限制搜尋預先定義記錄清單。此外,視您正在搜尋之記錄的內容而定,您可能可以限制搜尋上下文關聯清單。將搜尋限制於某一記錄清單的功能,是由公司資料檔上的「查尋視窗中的記錄類型清單」設定所決定。如果公司資料檔上的「查尋視窗中的記錄類型清單」設定為「已啟用」,您可用來限制其搜尋的預先定義清單集,可在最上層記錄類型的所有「查尋」視窗的記錄類型欄位中使用,其中記錄類型是您搜尋的記錄類型名稱。記錄類型「清單」欄位中您可使用的預先定義清單集,可包含標準清單與自訂清單,也包含任何可用上下文關聯清單。 依預設,可在最上層記錄類型的「清單」頁面與「首頁」中使用的所有標準清單與自訂清單,也可在「查尋」視窗中用於該記錄類型。不過,您的公司管理員可決定您使用者角色可使用的清單,而您可以選擇要在清單集中顯示哪些可用清單。如需詳細資訊,請參閱變更記錄類型的清單集。 附註:如果記錄類型「清單」欄位可在「查閱」視窗中使用,則「查閱」視窗開啟時,在記錄類型「清單」欄位中,清單集的第一個清單依預設為啟用。如果某些上下文關聯清單可在「查閱」視窗中使用,且在「查閱」視窗的記錄類型「清單」欄位中,您使用者角色的搜尋版面配置指定上下文關聯清單顯示在清單集頂端,則「查閱」視窗開啟時,第一個可用上下文關聯清單依預設為啟用。如果記錄類型「清單」欄位無法在「查閱」視窗中使用,則在「查閱」視窗中,指定記錄類型的記錄初始搜尋,會在您可以存取之該記錄類型的所有記錄上執行。 在「查尋」視窗中啟用的清單,會決定在「查尋」視窗中搜尋的記錄集篩選,即使在「查尋」視窗中不會顯示記錄。您在「查尋」視窗中套用的任何其他篩選,均會套用至選取之清單中的記錄集。例如,假設您具有下列設定:
在此情況下,您開啟「聯絡人」記錄類型的「查尋」視窗時,會啟用我所有加州的聯絡人清單,即使在「查尋」視窗中不會顯示記錄。如果您在「名字」篩選欄位中輸入 Jane 並按一下「執行」,則在「查尋」視窗中會傳回「州」欄位中值為加州,且「名字」欄位中值為 Jane 的所有聯絡人。如果您決定搜尋名字為 Jane 的不同聯絡人記錄清單,可以在記錄類型「清單」欄位中選取該清單,然後按一下「執行」。 備註:您開啟「查尋」視窗以搜尋聯絡人來連結至另一種記錄類型的記錄,可在記錄類型清單欄位中使用「常用聯絡人」清單。您可選取常用聯絡人以將該聯絡人連結至上階記錄。 關於上下文關聯清單下列是某些您在「查尋」視窗中或許可使用的上下文關聯清單:
在查尋視窗中搜尋與選取記錄此程序說明如何搜尋與選取記錄。 在查尋視窗中搜尋與選取記錄
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