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新增記錄類型

您可以為公司新增自訂記錄類型。例如,您可能會想要顯示「訂單」頁標,讓員工使用。若要新增記錄類型,您必須在 Oracle CRM On Demand 中重新命名及設定其中一個自訂物件記錄類型。

允許貴公司使用「自訂物件 01」至「自訂物件 10」記錄類型,並讓使用者可存取這些記錄類型。依預設,這些權限皆為 Oracle CRM On Demand 中的「管理員」角色啟用。但若貴公司需要超過 10 個自訂物件記錄類型,您必須聯絡 Oracle CRM On Demand Customer Care,以取得其他自訂物件記錄類型,供貴公司使用。

一般而言,新記錄類型的運作方式與預設提供之記錄類型的運作方式相同。每個記錄類型皆可使用欄位集,其中包含可用來篩選與排序清單的「名稱」欄位。

備註:針對每個「自訂物件 01」、「自訂物件 02」及「自訂物件 03」記錄類型,有 8 個欄位可用來篩選與排序這些記錄類型的記錄清單。對於其他所有自訂物件記錄類型,僅有「名稱」欄位可用來篩選與排序該記錄類型的記錄清單。

您可為新記錄類型設定自訂欄位、頁面版面配置以及搜尋版面配置等等。但您無法在下列區域中使用新記錄類型:

  • 指派管理程式
  • 預測
  • 預設群組指派 (無法透過群組共用它們)

此外,新記錄類型具有下列限制:

  • 新的記錄類型無法包含國家特定的地址群組
  • 根據預設,只有「名稱」欄位是新記錄類型的必要欄位
  • 系統不會針對新的記錄類型執行複本檢查

如需有關搭配新記錄類型使用 Web 服務的資訊,請參閱下載 WSDL 和結構描述檔案

在您開始之前。若要執行此程序,您的角色必須具有「自訂應用程式」權限,以及當做新記錄類型之自訂物件的適當「自訂應用程式」權限。「自訂物件 01」、「自訂物件 02」和「自訂物件 03」記錄類型有個別的權限,例如「自訂應用程式 - 管理自訂物件 01」權限。針對其他自訂物件記錄類型,每個權限會套用至一組自訂物件,例如「自訂應用程式 - 管理自訂物件 04-10」權限。

加入記錄類型

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「應用程式設定」區段中,按一下「自訂記錄類型」連結。
  4. 在您要使用自訂物件記錄類型的資料列中,填入資訊,例如輸入「訂單」。

    如需詳細資訊,請參閱重新命名記錄類型。重新命名記錄類型之後,它就會以這個新名稱顯示在「應用程式自訂」頁面上的「記錄類型設定」區段中,並取代自訂物件記錄類型的連結。

  5. 按一下「儲存」。
  6. 在「應用程式自訂」頁面上的「記錄類型設定」區段中,按一下新記錄類型的連結。
  7. 在「欄位管理」區段中,按一下「欄位設定」連結。
  8. 在「欄位設定」頁面上,您可以執行下列作業:
    • (建議使用) 按一下「管理欄位標籤」,並重新命名欄位,以符合您的需求。

      建議您重新命名「名稱」欄位。在整個應用程式中,每種記錄類型都具有一個名為「名稱」的欄位,而且前面會加上記錄類型 (客戶名稱、商機名稱等等)。因此,若您正在新增名為「訂單」的記錄類型,您可能會將「名稱」欄位重新命名為「訂單名稱」。依預設,若貴公司使用「目標搜尋」,「名稱」欄位便會以搜尋欄位的方式出現在動作列的「搜尋」區段中。

      備註:對於僅限「自訂物件 01」到「自訂物件 03」記錄類型,「快速搜尋 1」與「快速搜尋 2」欄位也會依預設,以搜尋欄位的方式出現在「動作」列的「搜尋」區段中,因此您可能需要重新命名「快速搜尋 1」與「快速搜尋 2」欄位。例如,若您正在新增名為「訂單」的記錄類型,您可能會想將「快速搜尋 1」欄位重新命名為「訂單編號」。當員工從「搜尋」區段的記錄類型清單中選取「訂單」,「訂單編號」便會以其中一個搜尋欄位的方式出現。

    • 按一下「新建欄位」,然後新增自訂欄位。

      這些記錄類型與預設記錄類型的自訂欄位存在相同的限制。

      如需有關編輯欄位與建立自訂欄位的詳細資訊,請參閱建立與編輯欄位

  9. 為新記錄類型的「編輯」與「詳細資料」頁面,來設定頁面版面配置。

    您可以將欄位加入至記錄的「編輯」頁面、將這些欄位組成不同的區段,以及重新命名這些區段。

    若要建立其他記錄類型的關係,請將這些欄位 (客戶、聯絡人、商機等等) 加入至頁面版面配置。這樣就會在此欄位旁建立「查閱」圖示,讓使用者可以將現有的記錄連結至這種新記錄類型。

    您可以將相關資訊區段加入至「詳細資訊」頁面。

    當您加入「團隊」當做相關資訊區段時,使用者就可以按照記錄與團隊成員共用這個記錄。

    備註:支援所有自訂物件記錄類型的「團隊」相關資訊區段。

    如需相關指示,請參閱自訂靜態頁面版面配置

  10. (選擇性) 為新記錄類型設定搜尋版面配置。如需詳細資訊,請參閱管理搜尋版面配置
  11. (選擇性) 為新記錄類型設定自訂「首頁」版面配置。如需詳細資訊,請參閱建立記錄首頁版面配置
  12. (選擇性) 在其他記錄類型的頁面版面配置中,新增新記錄類型,以作為欄位或區段的相關資訊。

備註:新記錄類型設定完成後,您必須更新相關的存取權資料檔,以授予使用者新記錄類型的適當存取層級。您也必須更新相關使用者角色,讓角色能使用記錄類型頁標,並將該記錄類型的自訂頁面版面配置、「首頁」版面配置及搜尋版面配置指定給角色。如需有關更新存取權資料檔的資訊,請參閱設定存取權資料檔的程序。如需有關更新角色的資訊,請參閱新增角色

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如需相關資訊,請參閱下列主題:


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