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轉換客戶為合作夥伴客戶

如果您的存取層級准許您將客戶轉換為合作夥伴客戶,則您在 Oracle CRM On Demand 中便可如此轉換。

在您開始之前。您的公司管理員必須已將「受管理的合作夥伴」核取方塊新增至詳細資料頁面。

轉換客戶為合作夥伴客戶

  1. 在「客戶清單」上,選取您要轉換為合作夥伴客戶的客戶。
  2. 在「客戶詳細資料」頁面上按一下「編輯」。
  3. 在「編輯客戶」頁面上,將客戶類型變更為「合作夥伴」。
  4. 選取「管理的合作夥伴」選取方塊,再按一下「儲存」。

附註:如果「合作夥伴」記錄類型是在記錄所有權的使用者模式中設定的,則在您完成此任務後,「負責人」欄位的名稱會自動變更為執行轉換的使用者名稱,新的合作夥伴會新增至負責人的合作夥伴團隊。

確定合作夥伴客戶無法轉換為一般客戶

  1. 巡覽至「合作夥伴」頁標的「合作夥伴清單」,並選取合作夥伴客戶。
  2. 在「合作夥伴詳細資料」頁面上,按一下「編輯」。
  3. 在「編輯合作夥伴」頁面上,將合作夥伴組織的狀態變更為「有效」。

    在將狀態設為「有效」後,合作夥伴客戶可變更為一般客戶。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.