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家庭
使用「家庭」頁面可建立、更新及追蹤家庭記錄。您也可以使用「家庭」頁面新增與家庭直接相關的約會、任務、機會及服務要求。
家庭一般而言是共享常用連結或關聯的聯絡人群組,例如家人 (家長與子女),並且居住在同一個地址的同一處房屋內。家庭允許聯絡人群組在一起,並且可以追蹤聯絡人分類,允許聯絡人群組成一或多個家庭或聯絡人群組。金融機構和個別使用者 (例如銀行職員、顧問和業務經理) 有多種使用群組聯絡人的不同方式。家庭的相關資訊可以從連結至家庭的聯絡人累積。
家庭能提供有關整體家庭的寶貴片段資訊,以及關於家庭成員聯絡人的摘要資訊。您可以使用「家庭」頁面辨別並獲得關於家庭的人口統計資訊,也可以使用「家庭」頁面檢閱客戶財務帳戶、產品,以及與該家庭相關的聯絡人資訊。這些資訊可讓您評估客戶的資料。
將客戶的所有帳戶依家庭分類,可讓金融機構識別客戶對組織的價值,以及尋求對客戶交叉銷售和擴大銷售其他產品和服務的商機,例如自有住宅者的保險和子女教育貸款。此外,金融機構可依家庭檢視所有客戶財務帳戶,檢視家庭的整體財務狀況。
家庭的子帳戶與相關資訊
您可以使用「家庭」頁面識別及建立家庭資料檔,也可以使用「家庭」頁面檢閱家庭的子帳戶和其他相關資訊,包括:
- 聯絡人。聯絡人可以與家庭相關。在「家庭」頁面上,您可以檢視與家庭相關的所有聯絡人。如需有關聯絡人的資訊,請參閱聯絡人。
- 活動。約會或任務可以直接與家庭相關,或透過家庭聯絡人相關。在「家庭」頁面上,您可以檢視與家庭相關的所有活動,也可以直接為家庭建立新的活動。當您從「家庭」頁面建立新的約會或任務,預設會使用該家庭的「家庭名稱」與「主要聯絡人」值。如需活動的詳細資訊,請參閱活動欄位。
- 機會。機會可以直接與家庭相關,或透過家庭聯絡人相關。在「家庭」頁面上,您可以檢視與家庭相關的所有機會,也可以直接為家庭建立新的機會。當您從「家庭」頁面建立新的機會,預設會使用該家庭的「家庭名稱」與「主要聯絡人」值。如需商機的詳細資訊,請參閱「商機」。
- 服務要求。服務要求可以直接與家庭相關,或透過家庭聯絡人相關。在「家庭」頁面上,您可以檢視與家庭相關的所有服務要求,也可以直接為家庭建立新的服務要求。當您從「家庭」頁面建立新的服務要求,預設會使用該家庭的「家庭名稱」與「主要聯絡人」值。如需有關服務要求的資訊,請參閱服務要求。
- 求償。求償可以與家庭相關。在「家庭」頁面上,您可以檢視與家庭相關的所有求償。如需有關求償的資訊,請參閱求償。
- 財務計劃。財務計劃可以與家庭相關。在「家庭」頁面上,您可以檢視與家庭相關的所有財務計劃。如需有關財務計劃的資訊,請參閱財務計劃。
- 投保人。投保人可以與家庭相關。在「家庭」頁面上,您可以檢視與家庭相關的所有保單持有人。如需有關投保人的資訊,請參閱保單持有人。
- 財務帳戶持有人。財務帳戶持有人可以與家庭相關。在「家庭」頁面上,您可以檢視與家庭相關的所有財務帳戶持有人。如需有關財務帳戶持有人的資訊,請參閱財務帳戶持有人。
- 家庭團隊。使用者可以是與家庭相關團隊的一部分。在「家庭」頁面上,您可以檢視與家庭相關的所有團隊成員 (使用者)。
附註: 您的公司管理員會決定您可以使用的頁標。如果您的工作職責不包含追蹤家庭資訊,則您的設定中很可能就會排除「家庭」頁標。
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