列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

存取銷售流程指導

在每個商機的銷售階段,您的公司可能需要根據本身的慣常商務作法,收集特定的資訊。為了引導您完成資訊收集,您的公司管理員可以設定後續行動任務,要求您填入特定資訊,然後為您新增資訊,以便在每個銷售流程階段進行檢閱。

附註:您的公司可以為不同的角色和商機類型設定不同的銷售流程 (階段、成功率和指導資訊)。例如,如果有些銷售代表銷售的是產品,有些銷售的是服務,可能就會連結至不同的角色,結果就會在銷售流程指導中看到不同的銷售階段選項和不同的準則。

存取與銷售階段相關的指導資訊

  1. 選取商機。

    如需有關選取商機的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「商機詳細資料」頁面上按一下「程序指導」按鈕。
  3. 檢閱「程序指導」頁面,取得您公司管理員所設定的資訊,並據以更新商機記錄。

    提示: 您可以滑鼠右鍵按一下「程序指導」頁面來列印資訊。

    附註: 如需進一步詳細資訊,請在「有用的資源」區段中任何附件的列中按一下「檢視」。

  4. 若要更新商機,請按一下「編輯」,然後修訂記錄資訊以符合指導指示。
  5. 儲存商機記錄。
  6. 當您更新「銷售階段」欄位時,應用程式會提示您填入必要欄位。而且,有些欄位可能已預設為特定值,但您可以更新這些欄位。
  7. 按一下「程序指導」視窗中的「關閉」。

如果公司管理員已經有設定,就會在您儲存記錄時,加入一些任務至此商機和此商機的已連結客戶。

相關主題

如需相關資訊,請參閱下列主題:


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.