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授權聯絡人收到樣品
銷售代表無法將樣品分配給任何聯絡人。他們只能將樣品分配給獲得授權能夠收到與登錄樣品的聯絡人。管理員透過指定可以發送樣品的聯絡人類型,來控制這個功能。如果銷售代表嘗試將樣品分配給未獲授權接收與登錄樣品的聯絡人,則會顯示類似以下的錯誤訊息:聯絡人無法發送品。
在您開始之前。若要授權聯絡人接收樣品,您必須先建立名稱為「可以發送樣品」的類型選擇清單欄位,值為「是」與「否」。
授權聯絡人接收樣品
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
- 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」。
- 在「記錄類型設定」區段中,按一下「聯絡人」連結。
- 在「層疊選擇清單」區段中,按一下「聯絡人層疊選擇清單」連結。
- 在「聯絡人層疊選擇清單」頁面上,按一下下列層疊選擇清單定義旁的「編輯」。
上層選擇清單
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相關選擇清單
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聯絡人類型
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可以發送樣品
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- 前往「層疊選擇清單精靈」的步驟 2,對於您不要授權接收與登錄樣品的每個聯絡人,將「相關選擇清單顯示值」 (或上層選擇清單可用值) 設為「否」。
附註:根據預設,每個聯絡人的「相關選擇清單顯示值」 (上層選擇清單可用值) 設為「是」,表示預設所有聯絡人都可以發送樣品。
例如在下表中,下列聯絡人獲得授權收到與登錄樣品:醫院主任、實驗室技術人員、從事醫護工作者、藥師及醫師。
上層選擇清單可用值
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相關選擇清單顯示值
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準客戶
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否
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客戶
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否
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合作夥伴
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否
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醫院主任
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是
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實驗室技術人員
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是
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從事醫護工作者
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是
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藥師
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是
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醫師
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是
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醫師調查員
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否
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研究護理人員
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否
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研究藥師
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否
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研究實驗室技術人員
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否
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如需層疊選擇清單的詳細資訊,請參閱定義層疊選擇清單。
相關主題
如需樣品管理的相關資訊,請參閱下列主題:
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