![]() |
|
使用合作夥伴首頁設定「合作夥伴首頁」是管理合作夥伴的起點。 附註:公司管理員可以自訂您的「合作夥伴首頁」版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。 建立合作夥伴客戶您可以按一下「最近修改的合作夥伴」區段中的「新建」按鈕建立合作夥伴客戶。如需建立合作夥伴的詳細資訊,請參閱建立記錄與合作夥伴欄位。 提示: 您可以藉由選取上階客戶來指出合作夥伴階層,例如某公司是另一家公司的子公司。如需有關合作夥伴階層的詳細資訊,請參閱指定上階客戶。 使用合作夥伴清單「合作夥伴清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。 下表描述合作夥伴標準清單。
若要檢視清單,請按一下清單名稱。 若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單。 若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。 檢視最近修改的合作夥伴「最近修改的合作夥伴」區段會顯示您最近修改過的合作夥伴。 若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」連結。 新增區段至合作夥伴首頁設定如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入您的「合作夥伴首頁」:
將區段加入「合作夥伴首頁」
|
2018年8月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |