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設定建立活動後續任務之工作流程規則的範例
此主題提供建立活動記錄時,設定建立後續任務之工作流程規則的範例。您可以視您的業務模型而定,採不同方式來使用此功能。
您想要每次使用者建立新活動時,自動建立後續任務。後續任務會設定如下:
- 任務為電訪。
- 後續任務的到期日在建立原始任務的兩天後。
- 後續任務的優先順序設為 1-高。
- 後續任務的負責人與原始活動的負責人相同。
設定建立新活動後續任務的工作流程規則
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
- 在「商務程序管理」區段中,按一下「工作流程組態」。
- 在「工作流程規則清單」頁面中,按一下標題列中的「新增」。
- 在「工作流程規則詳細資料」頁面的「主要工作流程規則詳細資料」區段中,填入規則資訊如下:
- 在「工作流程名稱」欄位中,輸入工作流程規則的名稱。
- 勾選「有效」核取方塊。
- 在「記錄類型」欄位中,選取「活動」。
- 在「觸發事件」欄位中,選取「儲存新的記錄時」。
- 儲存工作流程規則。
- 在「工作流程規則詳細資料」頁面的「動作」標題列中,按一下「功能表」,然後選取「建立任務」。
- 在「工作流程動作編輯」頁面中,填入動作資訊如下:
- 在「動作名稱」欄位中,輸入動作的名稱。
- 勾選「有效」核取方塊。
- 在「負責人」欄位中,選取「記錄的相關使用者」,然後選取「活動負責人」。
- 在「類型」欄位中,選取「電訪」。
- 在「到期日」欄位中,按一下 fx 圖示,在 Expression Builder 視窗的「運算式」欄位中輸入下列運算式,然後儲存運算式:
Today()+2
- 在「優先順序」欄位中,選取 1-高。
- 在「主旨」欄位中,輸入任務的主旨行,例如,新活動的後續追蹤電話。
- 儲存工作流程動作。
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