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使用保險代理人成功模型將保險潛在客戶轉換為保戶的處理

在 Oracle CRM On Demand 中,您可使用工作流程規則來指定每當發生指定事件時,必須自動執行的一或多個動作。您可以盡量設定實作您業務程序所需的工作流程規則。

Oracle CRM On Demand 中的「保險代理人成功模型」(PSM) 是使用工作流程規則自動建立活動的框架,可讓保險銷售專員或財務顧問追蹤潛在客戶,並定期與保戶保持聯絡。

在「保險代理人成功模型」中,會使用下列詞彙:

  • 保險代理人保險代理人是保險銷售專員或財務顧問。
  • 保戶保戶是您公司與其保持長期關係的聯絡人,您可監視保戶情況的變化,以及確立向保戶交叉銷售其他產品的機會。保戶通常也會尋求符合所需產品的建議。

「保險代理人成功模型」使用工作流程規則來執行下列工作:

  • 建立每當建立潛在客戶記錄後,在下一個工作天電訪潛在客戶的任務。
  • 建立保險代理人在電訪潛在客戶或保戶後,更新「任務詳細資料」頁面中「電訪結果」欄位值時的追蹤任務。

保險代理人進行潛在客戶或保戶的電訪類型如下:

  • 推薦電訪。保險代理人必須撥打的潛在客戶追蹤電訪。
  • 生日電訪。保險代理人在現有潛在客戶或保戶生日時的電訪。
  • 複查電訪。保險代理人在上次電訪潛在客戶後六個月,再次撥打給潛在客戶或保戶的電訪。

保險代理人可從「任務詳細資料」頁面上的「電訪結果」欄位擷取這些電訪的結果。「電訪結果」欄位所包含的值如下:

  • 無法聯絡。無法聯絡上潛在客戶。
  • 保持聯絡。潛在客戶或聯絡人今天不想交談,但潛在客戶希望保險代理人保持聯絡。
  • 停用檔案。潛在客戶今天不想交談,也不想再聯絡。
  • 約會。潛在客戶或保戶已準備參與約會。

工作流程會視電訪結果建立不同的後續任務。例如,如果電訪結果是「無法聯絡」,則工作流程會建立隔天電訪相同潛在客戶或客戶的任務。如果電訪結果是「保持聯絡」,則工作流程會建立從現在起六個月後,或在生日前一週 (以先發生的日期為準) 電訪潛在客戶或客戶的任務。

附註:「保險代理人成功模型」必須要有工作流程規則與動作的組態。如需詳細資料,請參閱 Oracle On Demand Financial Services Edition 的組態文件。

若要使用「保險代理人成功模型」將保險潛在客戶轉換為保戶,請執行下列任務:

  1. 建立供推薦的新潛在客戶記錄。

    工作流程規則會自動建立在下一個工作天呼叫潛在客戶的任務。

  2. 在「活動清單」頁面中,檢視推薦電訪的每日電訪清單,並電訪潛在客戶,請參閱使用活動清單
  3. 在「電訪結果」欄位中記錄電訪結果資訊。

    工作流程會視電訪結果建立後續任務。

  4. 排程與潛在客戶見面的約會,請參閱排程與其他人的約會
  5. 符合合格的潛在客戶並收集其他資訊。
  6. 從「潛在客戶類型」選擇清單中選取「準客戶」來將潛在客戶升級為準客戶,請參閱潛在客戶欄位
  7. 提供符合準客戶需求的產品,並在客戶感興趣時製造機會,請參閱使用機會首頁
  8. 進行結案中的訪談與銷售產品。
  9. 當客戶採購產品時,從「聯絡人類型」選擇清單中選取「客戶」來將聯絡人升級為客戶。
  10. 在「聯絡人詳細資料」頁面上,將「電訪頻率」欄位設定為「1-2 次/年」。如需「建立任務」工作流程的詳細資訊,請參閱建立工作流程動作:建立任務

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.