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設定生命科學相關偏好設定

身為管理員,您可以在「生命科學相關偏好設定」頁面上為 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 設定下列偏好設定:

  • 生命科學偏好設定
    • 產生電訪活動歷史記錄
    • 允許提交未來的拜訪與樣品交易
  • 定義樣品相關偏好設定:
    • 聯絡人可以發送樣品的次數
    • 啟用依銷售代表分配的產品選擇篩選
    • 啟用聯絡人州執照驗證
    • 啟用簽名驗證

您可以按一下「生命科學相關偏好設定」頁面上的「編輯」並儲存更新,或使用內嵌編輯更新個別偏好設定,藉此更新生命科學相關偏好設定。

在您開始之前:您的角色必須包含「管理製藥存取權」權限,才能設定 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 偏好設定。

設定 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 相關偏好設定

  1. 依序按一下「管理」、「其他生命科學相關」(在「生命科學管理」區段中) 及「生命科學相關偏好設定」,瀏覽至「生命科學相關偏好設定」管理頁面。
  2. 視需要設定下列偏好設定:

    在「生命科學偏好設定」區段中:

    • 產生電訪活動歷史記錄

      選取此設定以產生電訪活動的接洽歷史記錄資料,以在 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式中使用及顯示。

      附註:只有您是 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式的授權使用者時,才選擇此設定。

    • 允許提交未來的拜訪與樣品交易

      選取此設定來允許使用者提交未來日期的拜訪與樣品交易。

      附註:只有您是 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 應用程式的授權使用者時,才選擇此設定。

      在「定義樣品相關偏好設定」區段中:

    • 聯絡人可以發送樣品的次數

      如需有關設定此偏好設定的資訊,請參閱設定沒有有效州執照之聯絡人可以發送樣品的次數上限

    • 啟用依銷售代表分配的產品選擇篩選

      如需有關設定此偏好設定的資訊,請參閱根據銷售代表的分配記錄設定選擇清單篩選條件

    • 啟用聯絡人州執照驗證

      選取此選項可讓 Oracle CRM On Demand 在製藥銷售代表提交要發送給醫師或其他醫療照護提供者的樣品時,檢查所有地址在美國的拜訪聯絡人州執照的有效性。如果此設定已選取,則 Oracle CRM On Demand 會驗證下列項目:

      • 在拜訪地址中指定的州別,會與在聯絡人州執照中指定的州別相同。
      • 拜訪日期應在州執照的有效期限內,亦即州執照的到期日不能早於拜訪日期。如果聯絡人州執照中未指定日期,則 Oracle CRM On Demand 會假定州執照有效。

        這些驗證檢查只會套用到發送的產品樣品上,不會套用到如詳述產品或發送促銷項目等其他相關活動上,並會套用到所有拜訪類型上:客戶拜訪、出席者拜訪及聯絡人拜訪。如果 Oracle CRM On Demand 判定州執照無效,則 Oracle CRM On Demand 會發出錯誤訊息並防止樣品發送。若要繼續發送樣品,代表必須將有效的州醫療執照新增至該拜訪中。

    • 啟用簽名驗證

      選取此設定,可讓 Oracle CRM On Demand 在銷售代表於拜訪客戶期間嘗試使用「拜訪詳細資料」頁面的「提交」按鈕發送任何產品樣品時,檢查簽名記錄是否存在。如果沒有與此拜訪相關聯的簽名記錄,且「拜訪詳細資料」頁面上「可發送的樣品」或「樣品發送」相關資訊區段中的「數量」值為正值,則 Oracle CRM On Demand 會在銷售代表提交拜訪時顯示錯誤訊息,並不再繼續處理拜訪。若要繼續處理拜訪,並允許代表發送產品樣品,則代表必須先將聯絡人的簽名記錄新增至拜訪記錄,才能重新提交拜訪。


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