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約會、任務和電訪欄位:匯入準備

下表包含將約會與任務匯入 Oracle CRM On Demand 之前設定 CSV 檔案的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。

附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。

選取正確的時間格式。如果您選取了「上午 HH:MM:SS」時間格式,為了獲得最佳結果,請在您的 CSV 檔案中指出資料是上午或下午。如果選取 AM/PM 時間格式,但資料中並未包含 AM 或 PM,則欄位會如下進行處理:如果 HH 欄位大於或等於 8 而小於或等於 12,則將這些欄位視為 AM。如果 HH 欄位小於 8 或大於 12,這些欄位就會被視為「下午」。例如,7:00:00 會處理成「下午 7:00」,而 9:00:00 則處理成「上午 9:00」。

預設約會、任務及電訪 欄位名稱

資料類型

長度上限

備註

客戶

文字

100

客戶外部 ID

文字

30

客戶地點

文字

50

活動

文字

100

活動幣別

選擇清單

15

您無法編輯這個選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。

約會提醒

選擇清單

30

您無法編輯這個選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。

宣傳活動

文字

50

宣傳活動外部 ID

文字

30

備註

附註

250

聯絡人

文字

255

聯絡人外部 ID

文字

30

描述

文字

16,350

如果匯入檔案中的「描述」欄位超過 16,350 個字元,就會在 16,252 個字元處截斷。其餘字元會加入至連結的「附註」,每個附註的上限為 16,350 個字元。

到期日

日期

32

無。此欄位可供任務使用。依預設其為必要欄位。

結束時間

日期/時間

32

無。此欄位可供約會使用。依預設其為必要欄位。

外部唯一 ID

文字

30

事件

選擇清單

50

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

資金要求

選擇清單

30

Oracle CRM On Demand High Tech Edition 及 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 特有。唯讀。

整合 ID

文字

30

潛在客戶

文字

255

潛在客戶外部 ID

文字

30

地點

文字

100

僅適用於約會。

機會

文字

100

機會外部 ID

文字

30

負責人

電子郵件

50

檔案資料必須符合現有 Oracle CRM On Demand 使用者的登入使用者 ID。如果記錄包含這個欄位的無效值 (包括沒有值),它的值就會設定為執行匯入之使用者的登入使用者 ID。

如果在執行「匯入助理」時,這個欄位未對應到有效的匯入檔案欄位,「負責人」就會設定為執行匯入所有匯入記錄之使用者的登入使用者 ID。

 

負責人外部 ID

文字

30

優先順序

選擇清單

30

依預設此為必要欄位。預設的有效值:「1 - 高」、「2 - 中」、「3 - 低」。

私人

核取方塊

不適用

服務要求

文字

64

服務要求外部 ID

文字

30

開始時間

日期/時間

32

無。此欄位可供約會使用。依預設其為必要欄位。

狀態

選擇清單

30

預設的有效值為:已完成、已延期、進行中、等待他人、未開始

主旨

文字

150

可供任務與約會使用。依預設其為必要欄位。

任務幣別

文字

15

您無法編輯這個選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。

任務提醒

日期/時間

32

無。

類型

選擇清單

30

此欄位可供任務與約會使用。預設的有效值為:電訪、信函、示範、電子郵件、事件、傳真、會議、其他、個人、簡報、待辦事項

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