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使用活動清單

您可以從記錄的「詳細資料」頁面或從「行事曆」頁面來開啟「活動清單」頁面。您開啟「活動清單」頁面時會顯示的記錄清單,視您存取頁面的方式而定。

您從記錄詳細資料頁面開啟活動清單頁面時,會顯示哪些內容

您在記錄的「詳細資料」頁面上按一下活動記錄清單中的「顯示完整清單」連結,來開啟「活動清單」頁面時,「活動清單」頁面會顯示連結至該記錄的活動。清單可包含未結活動、已完成的活動或兩者的組合,如下表所示。在所有案例中,您只會看見可供您檢視的記錄。

清單

顯示的記錄

活動

  • 完成日期為空白的已連結任務。
  • 完成日期與時間晚於目前日期與時間的已連結約會。
  • 完成日期與時間早於目前日期與時間的已連結任務。
  • 完成日期與時間早於目前日期與時間的已連結約會。

已完成的活動

  • 完成日期與時間早於目前日期與時間的已連結約會。
  • 完成日期與時間早於目前日期與時間的已連結任務。

未結約會

「完成日期」欄位中的值非過去日期的已連結約會。

附註:如果「完成日期」欄位並非由建立約會的人員來植入,則其會自動填入與約會「結束時間」欄位相同的值。

若已到達約會的完成日期,該約會便會從「未結約會」清單中移除,並列入「已完成的活動」清單。頁面重新整理時,會更新上階記錄「詳細資料」頁面中「未結約會」與「已完成的活動」相關資訊區段的資訊。

「未結約會」清單中的記錄是依「開始時間」欄位中的日期與時間來排序,具有最早開始日期與時間的約會則會先列在清單中。

未結任務

「完成日期」欄位中沒有任何值或狀態為「已完成」的已連結任務,前提是您的公司使用「狀態」欄位的預設值集。

附註:任務標示為已完成時,「完成日期」欄位會自動以將該任務標示為已完成的使用者,其所在時區的日期與時間植入。使用者也可手動在任務上植入「完成日期」欄位。若任務上的「完成日期」欄位已被植入值,任務便會從「未結任務」清單中移除,並納入「已完成的活動」清單。

頁面重新整理時,會更新上階記錄其「詳細資料」頁面中,「未結任務」與「已完成的活動」相關資訊區段的資訊。

「未結任務」清單中的記錄是依「到期日」欄位來排序,具有最早到期日期的任務則會先列在清單中。

未結活動

「未結約會」與「未結任務」清單的組合。

附註:依預設,「未結活動」清單中的記錄是依「完成日期」欄位來排序。「完成日期」欄位空白的記錄會顯示於「未結活動」清單的底部。因此,未結任務會顯示於「未結活動」清單的底部,位於所有未結約會之後。如果您不要讓記錄「詳細資料」頁面上的相關未結任務與未結約會以此順序出現,請建議您的公司管理員將「未結任務」與「未結約會」相關資訊區段加入您的記錄「詳細資料」頁面,而非「未結活動」相關資訊區段。

您從行事曆頁面開啟活動清單頁面時,會顯示哪些內容

當在「行事曆」頁面上按一下「顯示完整清單」連結來開啟「活動清單」頁面時,清單會顯示所有指定給您的未結活動。「活動清單」頁面中的其他清單也可供您使用。您可使用的清單集包含以 Oracle CRM On Demand 分配的標準清單與您公司的自訂清單。您對於記錄的可見度層級決定方式如下:

  • 對於除了委派活動清單以外的所有清單,您可檢視的記錄僅限於您的姓名出現在「負責人」欄位或使用者清單的記錄,除非您的角色中有「檢視私人活動」權限或「刪除任何活動」權限。
  • 對於委派的活動清單,您可檢視的記錄僅限於您的姓名出現在「委派者」欄位的記錄。
  • 對於所有清單,套用至清單的篩選條件會決定清單中顯示的記錄。

附註: 如果您的公司管理員將您加入至某個群組,則「群組任務」頁標就會顯示在「行事曆」頁面上。

關於活動清單頁面中私人活動的存取

不論活動的負責人為何,若您在使用者角色中擁有「檢視私人活動」權限,且「活動」記錄類型之「可讀取所有記錄」設定為啟用,您便可檢視所有標示為私人的活動。「檢視私人活動」權限不允許您更新或刪除標示為私人且由其他使用者負責的活動。

若您在使用者角色中擁有「刪除任何活動」權限,且「活動」記錄類型之「可讀取所有記錄」設定為啟用,您便可刪除並非您負責或標示為私人的活動。通常「刪除任何活動」與「檢視私人活動」權限只會授予公司管理員。

您可從活動清單頁面執行哪些作業

下表說明可在「活動清單」頁面上執行的工作。

附註:如果您是透過記錄的「詳細資料」頁面存取「活動清單」頁面,則其中某些功能可能會無法使用。

執行此工作

請遵循下列步驟

將活動加入至工作簿,或從工作簿中移除活動

在「活動清單」標題列上,按一下「功能表」,然後選取「批次指派工作簿」。完成指派記錄至工作簿中所說明的步驟。

建立新的活動清單

在「活動清單」標題列上,按一下「功能表」,然後選取「建立新清單」。完成建立與調整清單中說明的步驟。

建立任務

在「活動清單」標題列上,按一下「新建任務」。在「任務編輯」頁面上,輸入所需的資訊並儲存記錄。

建立約會

在「活動清單」標題列上,按一下「新建約會」。在「約會編輯」頁面上,輸入所需的資訊並儲存記錄。

從清單中刪除所有記錄

在「活動清單」標題列上,按一下「功能表」,然後選取「批次刪除」。完成刪除及還原記錄中所描述的步驟。

匯出清單

在「活動清單」標題列上,按一下「功能表」,然後選取「匯出清單」。完成以清單匯出記錄中所描述的步驟。

尋找活動 (任務或約會)

按一下「主題」資料欄表頭來排序資料。然後按一下英文字母列中的字母。若為以數字為開頭的活動,請按一下 0-9。

管理所有活動清單

在「活動清單」標題列上,按一下「功能表」,然後選取「管理清單」。完成管理清單頁面中所說明的必要任務步驟。

調整清單的搜尋準則

在「活動清單」標題列上,按一下「功能表」,然後選取「調整清單」。完成建立與調整清單中說明的步驟。

還原刪除的記錄清單

在「活動清單」標題列上,按一下「功能表」,然後選取「批次還原」。如需有關還原刪除的記錄清單的詳細資訊,請參閱刪除與還原記錄

顯示更多/較少記錄

在頁面底部的「顯示的記錄數」下拉式清單中,選取一次要查看的記錄數。

立即更新活動記錄的群組

在「活動清單」標題列上,按一下「功能表」,然後選取「大量更新」。完成更新多組記錄中所描述的步驟。

更新活動

以內嵌方式編輯「活動清單」頁面上的欄位,或選取活動來開啟「詳細資料」頁面。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱更新記錄詳細資料

檢視活動 (任務或約會) 的子集

在「活動清單」標題列上,按一下下拉式清單,然後變更選取範圍 (「完成的任務」、「未結任務」、「我的任務」或「我的約會」)。

檢視所有活動 (任務或約會)

在「活動清單」標題列上,按一下下拉式清單,然後選取「所有活動」。

 

標準活動清單

下表將描述這些標準清單。

活動清單

篩選器

完成的任務

完成日期為過去的任務

委派的任務 - 完成

任務在「委派者」欄位中有您的姓名,且含有過去完成日期

委派的任務 - 未結

任務在「委派者」欄位中有您的姓名,且含有未來完成日期或空白的完成日期

委派的任務 - 過期

任務在「委派者」欄位中有您的姓名,且已逾期

我的活動

您所有的活動,包含任務與約會

我的約會

您所有的約會

我的每日電訪

今日要進行的推薦電訪、審核電訪或生日電訪

我的未結任務

「已完成」核取方塊未勾選,且須於 90 天內完成之您的任務

我的任務

您所有的任務

我的每週電訪

本週要進行的推薦電訪、審核電訪或生日電訪

未結活動

結合下列清單:

  • 已指派給您,且完成日期空白或為未來的任務
  • 指派給您的未來約會

未結任務

「已完成」核取方塊未勾選,且須於 90 天內完成的任務

計劃電訪

您的計劃電訪

附註:此清單為 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。


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