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檢閱建議的活動訊息傳送計劃
建立活動期間,銷售代表可記錄與活動關聯的客戶、聯絡人或產品相關資訊。如果有任何建議,銷售代表也可檢閱建議的活動 (銷售電訪、任務或約會) 訊息傳送計劃。訊息傳送計劃建議是取決於訊息傳送計劃與銷售電訪、任務或約會間的區隔相符結果與宗旨關聯,如下所示:
- 如果訊息傳送計劃的主要或次要區隔符合聯絡人的指定區隔,則在「電訪詳細資料」頁面上「可用訊息計劃」區段的訊息傳送計劃「建議」欄位,會填入一個完整金星。
- 如果訊息傳送計劃的主要或次要宗旨符合活動的指定宗旨,則在「電訪詳細資料」頁面上「可用訊息計劃」區段的訊息傳送計劃「建議」欄位,會填入半個金星。
- 如果訊息傳送計劃與聯絡人或活動之間沒有相符的區隔或宗旨,則在「電訪詳細資料」頁面上「可用訊息計劃」區段的訊息傳送計劃「建議」欄位,會填入一個空白星星。
如需有關銷售電訪的詳細資訊,請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪) 與銷售電訪期間投放樣品。如需有關活動的詳細資訊,請參閱行事曆與活動。
使用下列程序來檢閱建議的活動訊息傳送計劃。
若要檢閱建議的活動訊息傳送計劃
- 選取拜訪的活動。
如需選取活動的指示,請參閱尋找記錄。
- 在活動的「詳細資料」頁面上 (「電訪」、「任務」或「約會詳細資料」),向下捲動至「電訪」區段,並開啟您想檢閱的銷售電訪。
- 在「電訪詳細資料」頁面中,向下捲動至「可用訊息計劃」區段,並檢閱以下的訊息傳送計劃清單:
- 「建議」欄位中的完整金星表示在訊息傳送計劃與聯絡人之間有相符的區隔。
- 「建議」欄位中的半個金星表示在訊息傳送計劃與活動之間有相符的宗旨。
- 「建議」欄位中的空白星星表示在訊息傳送計劃與活動之間沒有相符的結果 (區隔或宗旨)。
- 按一下訊息計劃名稱連結來開啟與檢閱訊息傳送計劃。
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