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使用資產首頁

從「資產首頁」中,您可以建立資產清單,以及建立資產記錄。

附註:管理員可自訂「資產首頁」的版面配置。此外,若您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就能在此頁面新增或移除區段。

建立資產

您可以按一下「最近修改的資產」區段中的「新建」來建立資產。如需有關資產記錄中欄位的資訊,請參閱追蹤資產。如需有關建立記錄的一般資訊,請參閱建立記錄

使用資產清單

「資產清單」區段會顯示一些篩選清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明資產的標準清單。清單包含在 Oracle CRM On Demand 下列區域中所建立的資產記錄:

  • 資產頁面
  • 車輛與投資組合頁面
  • 客戶、聯絡人及自訂物件記錄之「詳細資料」頁面中的「資產」相關資訊區段

    資產清單

    篩選

    所有資產

    您可以看見的所有資產,不論是誰負責的資產都會顯示。

    最近修改的資產

    您可以看見的所有資產 (依修改日期排序)。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。

檢視最近修改的資產

「最近修改的資產」區段會顯示您最近修改過之資產記錄的標題。

附註: 如果在資產記錄中輸入序號,則該序號會用作資產的標題。否則,便會使用產品名稱。在「資產首頁」的「最近修改的資產」區段中,以及在資產標題出現的其他頁面中,您可以從資產標題逐層往下檢視來開啟資產記錄。

將區段加入至您的資產首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁」權限,則可將額外區段加入至「資產首頁」,可新增的區段則取決於公司管理員讓哪些區段顯示在「資產首頁」上。

若要將區段加入至「資產首頁」,請執行下列步驟:

  1. 在「資產首頁」上,按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「資產首頁版面配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除頁面上的區段,以及組織頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

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2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.