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家庭歷史分析主題區域可用性此主題區域僅適用於 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。 商務目的這個「家庭記錄分析」主題區域可以針對「聯絡人」維度產生家庭報表。此主題區域可讓顧問與其經理回答如下的問題:
「家庭歷史記錄分析」主題區域也有「投資組合」維度,可用來報告家庭聯絡人的相關投資組合資訊。請注意,投資組合與家庭 (經由聯絡人) 只有間接關係,因此「投資組合」維度屬性無法直接用來分析家庭的分析指標。您可以將保戶視為家庭成員,結合家庭報表與投資組合報表來提供強化的保戶服務。 關係類型簡單 維度此主題區域有下列維度:
分析指標下面列出此主題區域適用分析指標的完整清單:
用途附註「聯絡人」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。 |
2018年8月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |