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客戶

使用「客戶」頁面可建立、更新及追蹤客戶。客戶 一般是與您有生意往來的公司,但您也可以將合作夥伴、競爭對手、關係機構等當做客戶進行追蹤。

如果您的公司在管理其業務時非常倚賴客戶記錄,一般大部分公司都是如此,您應該盡可能多輸入關於客戶的資訊。其中有一些資訊,例如「地區」或「產業」欄位,可以用於報表中做為資料的分類方式。同樣地,如果您將商機這類的記錄連結至已經填入「地區」或「產業」的客戶記錄,這些商機就可以依這些值來分類。

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