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在團隊成員間劃分機會收益

您可以將機會的收入分割給機會團隊成員。「機會收入」預測類型會使用這些機會分割來計算在機會記錄中記錄的收入。如需預測的詳細資訊,請參閱預測關於機會與預測。如需機會團隊的詳細資訊,請參閱關於機會團隊

將機會收入分割給團隊成員

  1. 選取機會。

    如需選取機會的資訊,請參閱尋找記錄

  2. 在「機會詳細資料」頁面上,向下捲動至「機會團隊」區段,然後進行下列其中一項動作:
    • 若要新增團隊成員,請按一下「新增使用者」。
    • 若要更新團隊成員資訊,請按一下「編輯使用者」。
  3. 在「機會團隊編輯使用者」頁面上:
    1. 在每個團隊成員的必要欄位中輸入資訊,包含「分割百分比」欄位。
    2. (選擇性) 按一下「分配分割」按鈕,讓分割百分比在團隊成員之間平均的分配。
    3. (選擇性) 按一下「重新整理總計」按鈕可重新計算「分割收入」與「總計」。

      附註:「重新整理總計」與「分配分割」按鈕不會顯示,除非選取您公司資料檔中的「啟用機會收入」,請參閱設定公司資料檔及全域預設值

  4. 儲存記錄。

機會團隊欄位

下表說明機會團隊的部分欄位。

欄位

註解

分割百分比

此欄位會顯示每個團隊成員的收入百分比。機會負責人的預設值為 100%,其他團隊成員的預設值為 0%。

分割收益

這是計算後的唯讀欄位。分割收益的計算方式是機會收益乘以「分割百分比」欄位中的百分比。

使用者角色

選取可定義團隊成員與機會團隊之間關係的選項。這是必要欄位。

機會存取

將機會記錄存取權指定給團隊成員。這是必要欄位。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.