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支援選擇清單值群組與事業群的記錄類型

「事業群」欄位與「選擇清單值群組」欄位可新增至下列記錄類型的頁面版面配置,以讓事業群以及選擇清單值群組可與任何記錄類型的記錄建立關聯:

  • 客戶
  • 活動
  • 封鎖的產品
  • 經紀人資料檔
  • 業務計劃
  • 宣傳活動
  • 理賠
  • 聯絡人
  • 自訂物件
  • 損害
  • 交易註冊
  • 交易註冊產品收益
  • 事件
  • 財務帳戶
  • 財務帳戶持有人
  • 財務帳戶持有類別
  • 財務計劃
  • 財務產品
  • 財務交易
  • 資金
  • 醫療照顧專員聯絡人配置
  • 家庭
  • 產物保險
  • 潛在客戶
  • MDF 要求
  • 訊息回應
  • 訊息傳送計劃
  • 訊息傳送計劃項目
  • 訊息傳送計劃項目關係
  • 目標
  • 機會
  • 訂單
  • 合作夥伴
  • 計劃客戶
  • 計劃聯絡人
  • 計劃機會
  • 保單
  • 投保人
  • 投資組合
  • 產品
  • 產品適應症
  • 樣品免責聲明
  • 樣品存貨
  • 樣品批號
  • 樣品要求
  • 樣品要求項目
  • 樣品交易
  • 服務要求
  • 解決方案
  • 車輛

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