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根據客戶追蹤收益

在您開始之前。這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有的功能。

您可以追蹤每位客戶的收益資訊,讓公司能夠根據客戶收益進行預測。若要這樣做,您必須將收益記錄加入至客戶。

將收益記錄加入至客戶可讓您:

  • 追蹤針對每位客戶預測的產品、產品類別或收益
  • 根據客戶收益進行公司的預測

如果您的公司根據客戶進行預測,只有符合下列標準的記錄會包含在預測中:

  • 客戶的收益記錄必須具有「未結案」、「尚待處理」或「已結案」的狀態。
  • 客戶的收益記錄必須已核取「預測」欄位。
  • 收益記錄不可連結至機會。

在您開始之前。您的公司必須告知您,公司要使用的預測方法。公司可以針對下列任何項目預測收益:機會收益、機會產品數量及收益、客戶收益或聯絡人收益。公司的預測方法會決定將收益記錄加入至客戶時,您必須填入的欄位。

將收益加入至客戶

  1. 選取客戶。

    如需有關選取客戶的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「客戶詳細資訊」頁面上,向下捲動至「收益」區段,然後進行下列其中一項動作:
    • 若要加入收益記錄,請按一下「新增」。
    • 若要更新收益資訊,請按一下現有收益記錄旁的「編輯」連結。
  3. 在「收益編輯」頁面上,完成「收益」欄位。

    備註: 如果您的公司沒有在預測中使用客戶收益,建議您最好將「收益」頁面上的「預測」核取方塊保留空白。

  4. 儲存記錄。

收益欄位

下表將描述收益的欄位資訊。公司管理員可以新增、重新標示或刪除欄位,因此您所看見的欄位可能與此表格中的欄位不同。

備註:客戶和聯絡人收益預測需要同時針對「客戶」和「聯絡人」啟用「收益」。您必須針對公司設定這項功能。如需詳細資訊,請聯絡您的公司管理員。

注意: 如果您的公司會根據客戶或聯絡人收益進行預測,您為收益輸入的資訊可能會影響其計算結果。

欄位

描述

主要產品資訊

開始/結案日期

若為客戶或聯絡人,此即為預期收益的結案日期。若為循環收益,則為開始日期。若為結案日期在當月最後一天結束而開始日期是月中的循環收益,請針對完整循環價格加入一個記錄,而針對按比例分配的訂單加入另一個記錄。

例如:您從 5 月 15 日開始向公司或客戶供應免洗用具。之後,在今年年底之前的每月月底,您將出貨價值 $500 美元的免洗用具。

針對月中的訂單,請加入具有下列值的記錄:
收益 = $250
數量 = 1

針對循環的訂單,請加入具有下列值的第二個記錄:
收益 = $500
數量 = 1
頻率 = 每月
期數 = 7 (6 月到 12 月)。

產品名稱

您只能選取公司管理員標示為「可訂購」的產品。

產品類別

產品的類別。

產品編號

與產品定義一併帶入的編號。唯讀。

預測

要在預測總計中包含這項產品的指標。

類型

預設值為「實際」、「已出貨」、「列帳」、「已預約」、「預定」和「配額」。

備註: 您所設定的「類型」會套用至收益記錄。填入產品資訊的其他「類型」欄位 (唯讀欄位) 可能也會顯示在這個頁面上。

狀態

如果公司管理員針對客戶或聯絡人計算預測,您就必須針對要包含在預測中的這個記錄,將「狀態」設定為「未結案」、「尚待處理」或「已結案」。

備註: 您所設定的「狀態」會套用至收益記錄。填入產品資訊的其他「狀態」欄位 (唯讀欄位) 可能也會顯示在這個頁面上。

數量

顧客訂單的單位數目。若為循環產品,請輸入每個循環週期的產品數量。例如,如果您每月出貨 10 個印表機墨水匣,請在此輸入 10。

收益

「數量」乘以「價格」。收益不可覆寫。如果已選取「預測」核取方塊,這個收益金額就會影響公司的預測總計。

提示: 若要預測特定收益價值 (與產品或產品類別無關),請將數量設為 1 並將價格設為等於收益價值。

描述

有關產品的附加資訊。限制為 16,350 個字元。

循環收益資訊

頻率

表示循環產品的頻率。

雙週這個詞代表每兩週一次。

如果您填入此欄位,則必須同時填入「期數」欄位。

期數

循環產品的期間數。循環收益最多可支援 260 個期數。總期數涵蓋的時間長度會隨選取的頻率變更 (於「頻率」欄位中)。例如,如果選取每週循環收益,就可以追蹤長達五年的收益。

備註:如果您填入此欄位,則必須同時填入「頻率」欄位。

附加資訊

負責人

指派給這個收益記錄的人員。一般而言,負責人可以更新記錄詳細資料或刪除記錄。不過,存取等級可能會進行調整,以便限制或擴展使用者的存取權。

這個值會影響哪些記錄將納入您或您的經理在「分析」頁面所執行的報表中。

每個記錄都只有一位負責人。不過,您可以與其他員工共用客戶、聯絡人和機會記錄。如需相關指示,請參閱共用記錄 (團隊)


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