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關於自訂欄位
Oracle CRM On Demand 提供大部分組織都需要的預設欄位,但是您可能會發現到,現有記錄中的一些欄位在 Oracle CRM On Demand 記錄中並沒有對應欄位。在此情況下,您可以建立稱為自訂欄位的新欄位,以支援您公司的獨特需求。若您要將現有記錄匯入 Oracle CRM On Demand 時,可能就需要建立這種新欄位。
自訂欄位:
- 可以用在指派規則、報表、篩選清單和目標搜尋中
備註:基於效能考量,有些自訂欄位無法用於排序清單。Web 連結與串接欄位無法用於指派規則、報告與目標搜尋中。可遮罩欄位無法用於指派規則、報表或 Expression Builder 中的運算式。如需在報表中使用自訂欄位的詳細資訊,請參閱關於分析中的限制。
- 無法刪除
- 在明確將其新增至自訂頁面版面配置之前都無法檢視
- 不是從一個記錄類型繼承到另一個
例如,您為潛在客戶新增的自訂欄位不會在潛在客戶轉換成機會時,自動帶到機會上。
如果您要在潛在客戶轉換成機會、客戶或聯絡人時,同時轉移潛在客戶記錄的自訂欄位,則這些自訂欄位必須進行對應。
- 其他使用者在再度登入之前,無法檢視這些欄位
- 可以由 Web 連結、串連的欄位、Web 服務和其他整合技術參考
下表說明您可以新增至 Oracle CRM On Demand 的欄位數。除了這些欄位,您也可使用特定記錄類型的最佳化欄位。這些最佳化欄位會列在下方的個別表格中。資料是與大部分記錄類型的可用欄位相關,亦即,您可以為客戶新增 100 個新選擇清單欄位、為聯絡人新增 100 個、為機會新增 100 個,依此類推。選擇清單中有效值 (有效或停用者皆計入) 的數目上限是 1000。
您可以為聯絡人、服務要求、機會及自訂物件 01-40 的記錄類型建立「附註」欄位。您可以為每個記錄類型,最多建立 3 個自訂「附註」欄位。您也可以為客戶、聯絡人、投資組合、財務帳戶及家庭等記錄類型,建立可遮罩欄位。您可以為每個記錄類型,最多建立 5 個可遮罩欄位。如需詳細資訊,請參閱關於可遮罩欄位。
備註:「自訂物件」記錄類型會支援自訂相關資訊欄位。您建立的自訂相關資訊欄位,會基於該記錄類型的相關欄位類型欄位總數來進行計算。例如,若您在「自訂物件 01」記錄類型中建立「整數」欄位類型的自訂相關資訊欄位,則該欄位為您能夠為「自訂物件 01」記錄類型所建立的 35 個「整數」欄位類型的欄位之一。如需有關自訂相關資訊欄位及如何建立這些欄位的資訊,請參閱關於自訂相關資訊欄位與建立自訂相關資訊欄位。
記錄類型
|
核取方塊
|
幣別
|
日期
|
日期/時間
|
整數
|
多選式選擇清單
|
客戶
|
35
|
80
|
25
|
35
|
35
|
10
|
客戶聯絡人
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
客戶團隊
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
業務計畫團隊
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
聯絡人
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
聯絡人團隊
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
潛在客戶
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
潛在客戶團隊
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
機會
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
機會團隊
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
活動
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
宣傳活動
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
解決方案
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
事件
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
家庭
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
資金
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
投資組合
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
車輛
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
服務要求
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
服務要求團隊
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
方案
|
35
|
35
|
25
|
35
|
35
|
0
|
自訂物件 01
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
自訂物件 02
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
自訂物件 03
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
經銷商
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
產品
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
資產
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
資金要求
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
MDF 要求
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
合作夥伴
|
70
|
50
|
60
|
50
|
70
|
10
|
收益
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
SP 要求
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
使用者
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
交易註冊
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
交易註冊收益產品
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
課程
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
測驗
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
認證
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
鑑定
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
自訂物件 04 及以上
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
不在此表格中所列的特定產業記錄類型
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
聯絡人關係
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
受邀者
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
記錄類型
|
數字
|
百分比
|
電話
|
選擇清單
|
文字 (長)
|
文字 (短)
|
Web 連結加上 串連的欄位
|
客戶
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
客戶聯絡人
|
63
|
0
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
客戶團隊
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
業務計畫團隊
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
聯絡人
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
聯絡人團隊
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
潛在客戶
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
潛在客戶團隊
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
機會
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
活動
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
宣傳活動
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
解決方案
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
46
|
100
|
事件
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
家庭
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
資金
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
MDF 要求
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
投資組合
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
車輛
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
服務要求
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
服務要求團隊
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
SP 要求
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
方案
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
自訂物件 01
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
自訂物件 02
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
自訂物件 03
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
經銷商
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
產品
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
資產
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
資金要求
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
合作夥伴
|
68
|
60
|
30
|
200
|
60
|
105
|
100
|
收益
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
使用者
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
交易註冊
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
交易註冊收益產品
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
課程
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
測驗
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
認證
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
鑑定
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
自訂物件 04 及以上
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
不在此表格中所列的特定產業記錄類型
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
聯絡人關係
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
受邀者
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
98
|
除了以上提供的欄位,下列表格會顯示下列記錄類型在 Oracle CRM On Demand 中可用的其他最佳化欄位。如需有關最佳化欄位的詳細資訊,請參閱建立與編輯欄位。
記錄類型
|
核取方塊
|
幣別
|
日期
|
日期/時間
|
整數
|
多選式選擇清單
|
客戶
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
客戶團隊
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
活動
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
評估
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
業務計畫團隊
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
宣傳活動
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
聯絡人
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
聯絡人團隊
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
自訂物件 1-40
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
事業群
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
潛在客戶
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
潛在客戶團隊
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
機會
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
機會團隊
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
產品
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
產品適應症
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
收益
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
服務要求
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
服務要求團隊
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
記錄類型
|
數字
|
百分比
|
電話
|
選擇清單
|
文字 (長)
|
文字 (短)
|
Web 連結/ 串連的欄位
|
客戶
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
客戶團隊
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
活動
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
評估
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
業務計畫團隊
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
宣傳活動
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
聯絡人
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
聯絡人團隊
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
自訂物件 1-40
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
事業群
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
潛在客戶
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
潛在客戶團隊
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
機會
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
機會團隊
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
產品
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
產品適應症
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
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0
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收益
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5
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0
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0
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5
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5
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5
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0
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服務要求
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25
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0
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0
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25
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25
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25
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0
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服務要求團隊
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35
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25
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25
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50
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25
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50
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0
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