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使用經銷商首頁

「經銷商首頁」是管理經銷商的起點。

附註:公司管理員可以自訂您的「經銷商首頁」版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立經銷商

您可以按一下「我最近檢視的經銷商」區段中的「新建」按鈕。如需詳細資訊,請參閱建立記錄經銷商欄位

使用經銷商清單

「經銷商清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明經銷商的標準清單。

經銷商清單

篩選

所有經銷商

您可以看見的所有經銷商,不論是誰負責的經銷商都會顯示。

我的經銷商

「負責人」欄位中包含您姓名的經銷商。

最近修改的經銷商

「負責人」欄位中有您名稱的所有經銷商,依修改的日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近修改的經銷商

「我最近檢視的經銷商」區段會顯示您最近檢視的經銷商。

若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。

檢視經銷商相關機會

「經銷商相關機會」區段會顯示指派給您的最佳機會。

若要經銷商相關機會的清單,請按一下「顯示完整清單」。

將區段加入您的經銷商首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入您的「經銷商首頁」:

  • 最近建立的經銷商
  • 最近修改的經銷商
  • 我最近建立的經銷商
  • 我最近修改的經銷商
  • 一或多個報表區段 (公司管理員可指定您的「經銷商首頁」能否顯示報表區段)

將區段加入「經銷商首頁」

  1. 在「經銷商首頁」上,按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「經銷商首頁版面配置」頁面上,按一下箭頭以加入或移除區段,並組織頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

相關資訊

如需經銷商的相關資訊,請參閱下列主題:


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