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潛在客戶資格的必要欄位

若要將潛在客戶的狀態設為「合格」,一律需要填入潛在客戶的特定欄位,也可能需要填入其他欄位,如下所示:

  • 一律需要填入「名字」與「姓氏」欄位。
  • 在標準應用程式中,也需要填入下列欄位:負責人全名、評比及銷售人員。在您直接使潛在客戶符合資格,或使用潛在客戶資格底稿時,此規則均適用。如果潛在客戶資格底稿嘗試將潛在客戶的「狀態」欄位設為「合格」,但一或多個必要欄位並未填入,便會顯示錯誤訊息,且底稿會假設潛在客戶不符合底稿所定義的資格臨界值。然後,底稿就會根據底稿上針對不符合臨界值所定義的結果,設定「狀態」欄位。

    管理員可變更行為,讓潛在客戶資格不需要負責人全名、評比及銷售人員等欄位,方法是取消選取公司資料檔的下列設定:需有負責人全名、評比及銷售人員以確認潛在客戶的資格。

  • 您的公司可選擇性地建立商務程序,來指定一或多個欄位必須填入或必須具有特定值,才能將潛在客戶的狀態設為「合格」。若要執行此作業,應由管理員設定「潛在客戶」記錄類型的商務程序以及「合格」狀態值的轉換狀態。如需有關設定商務程序的資訊,請參閱程序管理

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