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為使用者記錄類型建立工作流程規則時的考量
當您為「使用者」記錄類型建立工作流程規則時,適用下列考量:
- 若要為「使用者」記錄類型建立工作流程規則,您必須在使用者角色中同時啟用下列這兩個權限:
- 管理資料規則 - 管理工作流程規則
- 使用者的管理資料規則 - 管理工作流程規則
- 在下列情況下,不會觸發「使用者」記錄類型的工作流程規則:
- 依照貴公司的要求,由 Oracle CRM On Demand Customer Care 對使用者記錄進行變更時。
備註:使用者可將登入存取權授予 Oracle CRM On Demand 技術支援代表以進行疑難排解。如果技術支援代表以使用者身分登入時對使用者記錄進行變更,則該變更會被視為是由技術支援代表所模擬之使用者所做的變更,且此變更會觸發所有相關的工作流程規則。
- 當管理員於使用者記錄上按一下「重設密碼」來重設使用者密碼時。
備註:如果管理員在使用者記錄上勾選「當我按一下「儲存」時,即以電子郵件寄送臨時密碼」核取方塊時,此動作會被視為對使用者記錄進行更新,而此變更會觸發所有相關的工作流程規則。
- 透過 Web 服務重設使用者密碼時。
- 使用者第一次登入 Oracle CRM On Demand 後設定其密碼時。
- 使用者變更其密碼時。
- 使用者第一次登入 Oracle CRM On Demand 後設定其安全性問題時。
- 使用者變更其安全性問題時。
- 使用者記錄上的銷售配額有所變更時。
- 「使用者」記錄類型的工作流程規則不支援「指派工作簿」工作流程動作。這是因為自訂工作簿被指派給使用者記錄的方式,與被指派給其他記錄類型 (如客戶、聯絡人等等) 的方式不同。雖然可將使用者與工作簿相關聯來提供使用者工作簿記錄的存取權,但只有使用者的預設使用者工作簿會被指派給使用者記錄。
- 您無法使用「更新值」工作流程動作來更新使用者記錄上的「狀態」欄位。
- 如果「使用者」記錄類型的工作流程規則具有「更新值」動作,且如果工作流程規則是透過「我的設定」連結對使用者記錄進行更新而觸發,則「更新值」動作並不會更新使用者僅具唯讀權限的任何欄位。
- 根據「使用者」記錄類型建立「傳送電子郵件」工作流程動作時,「收件者」欄位中無法使用「特定的電子郵件地址」選項。只有「特定使用者」與「記錄的相關使用者」選項可供使用。對於「記錄的相關使用者」選項,您可以選取下列其中一個選項:
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