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追蹤最佳電訪時間

若要記錄與追蹤拜訪聯絡人 (通常是醫師或其他醫療保建提供者) 的最佳時間,請完成下列程序以新增最佳聯絡時間。建立此記錄可讓您追蹤聯絡人何時會在指定地址提供服務。

聯絡人記錄可包含零或多個最佳拜訪時間,可具有許多地址,而每一地址中可能包含零或多個最佳拜訪時間。聯絡人拜訪中必須至少選取一個地址,且必須向選定地址目標聯絡人的業務代表顯示最佳拜訪時間的相關資訊。

備註:您可能需要將「最佳聯絡時間」區段新增至「聯絡人詳細資料」頁面或「聯絡人拜訪詳細資料」頁面。如需有關個人化「詳細資料」頁面版面配置的資訊,請參閱變更您的詳細資料頁面版面配置。 如果「最佳聯絡時間」區段無法新增至頁面版面配置,請聯絡公司管理員。

備註: 「最佳聯絡時間」功能只在 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 可用。

追蹤最佳聯絡時間

  1. 在「聯絡人詳細資料」頁面上捲動至「最佳聯絡時間」區段,並按一下「新建」。
  2. 完成下表中所描述的欄位。

    欄位

    描述

    日期

    預計電洽的日期,例如星期一。請使用選擇清單選取日期(必要)

    開始時間

    預計電洽的開始時間,例如 11:00 a.m. (必要)。

    結束時間

    預計電洽的結束時間,例如 1:00 p.m. 或 13:00(必要)

    備註

    電洽的說明。

    地址

    聯絡人的地址。使用「查閱」選取器選擇地址(必要)

  3. 儲存記錄。

    當您建立聯絡人的最佳聯絡時間,Oracle CRM On Demand 也會將此聯絡時間新增至聯絡人之「聯絡電話詳細資料」頁面的「最佳聯絡時間」區段。您可以從「聯絡電話詳細資料」頁面追蹤 (但不能建立) 最佳聯絡時間記錄。

  4. 若要更新最佳聯絡時間的欄位,請在「聯絡人詳細資料」頁面中對於最佳聯絡時間記錄按一下「編輯」。

    您可以藉由在「聯絡人詳細資料」頁面的「最佳聯絡時間」區段中,按一下任何記錄上的「日期」欄位,來檢視最佳聯絡時間詳細資料。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.