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使用清單對於許多記錄類型,您可以使用篩選清單來限制可查看的記錄。篩選清單會顯示符合製作清單之準則的記錄子集。 Oracle CRM On Demand 提供許多記錄類型的標準篩選清單。在其使用者角色中具有「管理公開清單」權限的使用者,可建立自訂篩選清單並供其他使用者使用。您的公司管理員可決定您使用者角色可使用的清單。您也可以建立其他自訂篩選清單,來傳回您要使用的記錄。如需詳細資訊,請參閱建立與調整清單。從您可使用的最上層記錄類型的清單中,您可以選擇顯示於「首頁」與選擇清單中的清單集。如需詳細資訊,請參閱變更記錄類型的清單集。 當您選取篩選器清單,符合清單準則的記錄清單會在記錄「清單」頁面中開啟。您可以選擇一次在頁面中顯示前 5、10、25、50、75 或 100 筆記錄。您選擇的選項會維持在所有記錄類型的「清單」頁面中,直到您再次變更才會改變。當您瀏覽清單時,您的游標停留的那筆記錄將以背景顏色變更的方式加以反白。 依據您公司的設定與使用者資料檔中的設定,當您向下捲動記錄頁面時,「清單」頁面中的資料欄標題可能一律會保持在檢視畫面中。此功能可以在公司層級開啟或關閉,但您可在個人資料檔中覆寫公司層級的「凍結清單資料欄表頭」設定。如需有關變更個人資料檔之「凍結清單資料欄表頭」設定的資訊,請參閱更新個人詳細資料。 附註:Oracle CRM On Demand 只會使用一個核對方法來決定清單內的排序順序。選擇該核對方式為所有語言提供最佳的解決方案。但是,這會造成某些字母在某些語言中會以錯誤的順序顯示。 如果記錄有多個頁面會發生什麼狀況?如果清單中有更多記錄可在一個頁面上顯示,則會發生下列情況:
可從清單頁面執行的任務您可以從「清單」頁面執行下列作業:
關於在清單頁面中重新排序資料欄您可以直接在「清單」頁面中重新排序清單中的資料欄。您將滑鼠游標懸停在資料欄標題上時,會顯示一個四向箭頭,此時便可將資料欄拖放至新位置。若可用的資料欄超過瀏覽器頁面上可顯示的數目,則您將資料欄表頭拖曳至已顯示之資料欄的邊緣時,頁面會自動捲動以顯示其他資料欄。您執行重新整理頁面的動作時,資料欄已變更的順序會繼續套用,如整個清單的分頁、排序清單、使用「字母搜尋」控制項與「快速篩選」欄位等等。如果您從清單開啟記錄的「詳細資料」頁面並接著返回清單中,變更的順序也會繼續套用。然而,在您離開清單並瀏覽至其他處後,下次再開啟清單時,資料欄會以原始順序顯示,除非您在重新排序資料欄後有儲存該清單。 關於使用自訂欄位排序清單基於效能考量,有些自訂欄位無法用於排序清單。一般適用規則如下:
可在所列出記錄上執行的動作此外,您可以使用記錄層級功能表 (每一筆記錄名稱旁) 在表列記錄上執行各種動作,包含下列部分或全部動作:
若頁面上有太多筆記錄,那麼您可以進一步篩選清單。如需有關快速篩選清單之方式的詳細資訊,請參閱篩選清單。 每份篩選清單都是該記錄類型特有的,例如「機會」或「客戶」。所有員工都可以建立供自己使用的篩選清單,不過您必須被指派適當的角色,才能建立可供所有員工使用的公開清單。 附註: 您或經理所建立的清單只會以建立它所用的語言顯示。如果您切換了語言,它就不會以應用程式所支援的其他語言加入至清單。只有預設的篩選清單才會以所有語言顯示。例如,如果使用義大利文的經理建立一份新的清單,而且其某些團隊成員使用西班牙文版的產品,這些團隊成員就無法看見新建立的清單。 關於建立清單頁面的書籤在大部分清單中,清單中的頁面會共用相同 URL。因此,在您建立清單頁面的書籤後,書籤一律會在您首次存取清單時開啟的頁面 (通常是清單中的第一頁) 上開啟清單。同樣地,當您從清單頁面的位址欄位中複製 URL,並於稍後將該 URL 貼入您瀏覽器的位址欄位時,清單即會在您首次存取清單時開啟的頁面上開啟。 例如,當您從「客戶首頁」上的清單連結開啟清單時,清單會在第一頁開啟。如果您瀏覽至清單中的第三頁並建立該頁面的書籤,則新書籤將在第一頁 (亦即,您首次存取清單時開啟的頁面) 開啟清單。 清單管理選項在大部分記錄類型的「清單」頁面中,都有一個「功能表」按鈕,而且含有下列部分或所有選項:
存取清單管理選項您瀏覽至清單管理選項所用的方式會因記錄類型而不同,如下表所示:
標準篩選清單如需標準篩選清單的描述,請參閱每一種記錄類型的「使用記錄類型首頁」;例如: 開啟清單
相關主題如需相關資訊,請參閱下列主題: |
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