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管理委派使用者 (管理員)
身為公司管理員,您可以將使用者指定成其他使用者的委派者。如需有關使用者委派如何運作的詳細資訊,請參閱關於使用者委派。
附註:使用者也可透過「個人詳細資料」頁面,為自己指定委派者。如需有關使用者如何能指定委派者的詳細資訊,請參閱新增委派使用者。
若要執行此主題所說明的程序,您的角色必須具備下列權限:
此外,您的角色「使用者管理」頁面版面配置上,必須至少有一個下列相關資訊區段可使用:
- 受委派使用者。在使用者記錄的「受委派使用者」區段中,您可為使用者指定一或多個委派者。
- 委派使用者。在使用者記錄的「委派使用者」區段中,您可為一或多個使用者來指定使用者作為委派者。
若「受委派使用者」與「委派使用者」的相關資訊區段,無法從您想要指定委派者的「使用者詳細資料」頁面中檢視,您可以透過以下方式來使用區段:
- 在「使用者詳細資料」頁面中,按一下頁面右上角的「編輯版面配置」,並新增區段至您的頁面版面配置。
- 若您想要的相關資訊區段無法新增至頁面版面配置,您可為您的角色自訂「使用者管理」頁面版面配置。如需有關自訂頁面版面配置的詳細資訊,請參閱自訂靜態頁面版面配置。
若要為使用者指定一或多個委派者,請完成下列程序的步驟。
為使用者指定一或多個委派者
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
- 在「使用者管理與存取控制」區段中,按一下「使用者管理與存取控制」。
- 在「使用者管理與存取控制」頁面上,按一下「使用者管理」。
- 在「使用者清單」頁面上,按一下您要新增委派者的使用者「姓氏」連結。
- 在「使用者詳細資料」頁面上,向下捲動至「受委派使用者」區段,再按一下該區段標題列上的「新增」。
- 在「委派使用者編輯」頁面上,按一下「查尋」圖示。
- 在「查尋」視窗中,選取您想要指定為委派者的使用者。
- 如果已定義「委派使用者角色」欄位中的值,則您可以選擇性地為每個使用者選取委派使用者。
- 儲存變更。
附註:在「使用者詳細資料」頁面的「受委派使用者」區段中,「角色」欄位會顯示 Oracle CRM On Demand 中的委派者角色。若已定義,「委派使用者角色」欄位會顯示委派者的委派使用者角色。
若要為使用者從委派者清單中移除委派者,請完成下列程序的步驟。
從使用者委派者清單中移除委派者
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
- 在「使用者管理與存取控制」區段中,按一下「使用者管理與存取控制」。
- 在「使用者管理與存取控制」頁面上,按一下「使用者管理」。
- 在「使用者清單」頁面上,按一下您要更新委派者清單的使用者「姓氏」連結。
- 在「使用者詳細資料」頁面上,向下捲動至「受委派使用者」區段。
- 在記錄層級功能表中,為您想要從委派者清單移除的使用者選取「移除」。
- 按一下「確定」來確認變更。
若要為一或多個使用者指定使用者為委派者,請完成下列程序的步驟。
為一或多個使用者指定使用者為委派者
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
- 在「使用者管理與存取控制」區段中,按一下「使用者管理與存取控制」。
- 在「使用者管理與存取控制」頁面上,按一下「使用者管理」。
- 在「使用者清單」頁面上,為一或多個使用者按一下您要指定為委派者的使用者「姓氏」連結。
- 在「使用者詳細資料」頁面上,向下捲動至「委派使用者」區段,再按一下該區段標題列上的「新增」。
- 在「委派使用者編輯」頁面上,按一下「查尋」圖示。
- 在「查尋」視窗中,選取您想要將目前使用者指定為委派者的使用者。
- 儲存變更。
在特定情況中,例如當使用者移至貴公司的不同區段時,您可能會想撤銷使用者的權限,使其無法成為一或多個使用者的委派者。若要撤銷使用者的權限,使其無法成為一或多個使用者的委派者,請完成下列程序的步驟。
撤銷使用者的權限,使其無法成為一或多個使用者的委派者
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
- 在「使用者管理與存取控制」區段中,按一下「使用者管理與存取控制」。
- 在「使用者管理與存取控制」頁面上,按一下「使用者管理」。
- 在「使用者清單」頁面上,按一下您想撤銷成為委派者之權限的使用者「姓氏」連結。
- 在「使用者詳細資料」頁面上,向下捲動至「委派使用者」區段。
- 對於您不再希望目前使用者作為其委派者的每位使用者,請選取記錄層次功能表中的「移除」,再按一下「確定」來確認變更。
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