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連結至其他記錄類型的記錄類型之範例

下表顯示一些您可以在 Oracle CRM On Demand 中連結至其他記錄的記錄類型之範例。「資訊」資料欄提供有關如何從主記錄的「詳細資料」頁面連結記錄類型的指示。

根據您正在使用的記錄類型以及您或您的經理對於 Oracle CRM On Demand 所進行的自訂化作業,決定您可連結至所選的記錄之記錄類型。此外,如果您正在 Oracle CRM On Demand 特定版本中作業,例如 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management 或 Oracle CRM On Demand 的工業特定版本,則您可以連結額外的記錄類型。

記錄類型

資訊

客戶

在標準應用程式中,「客戶」區段顯示在聯絡人記錄的「詳細資料」頁面。您可能必須將區段新增至您的配置:

若要將現有客戶連結至聯絡人,並追蹤該客戶對此聯絡人扮演的角色,請按一下「新增」。在「新增客戶」頁面上,選取客戶,並選取它為此聯絡人扮演的角色,然後按一下「儲存」。如果您要新增的客戶不存在,您可以在「查閱」視窗中按一下「新建」以新增客戶。如需欄位描述,請參閱客戶欄位

如果客戶有多種角色,請在適當列中按一下「編輯角色」,並選取角色,然後儲存記錄。

客戶合作夥伴

在標準應用程式中,「客戶合作夥伴」區段顯示於帳戶記錄的「詳細資料」頁面。您可能必須將區段新增至您的配置:

若要連結客戶,並把它當成這筆記錄的合作夥伴進行追蹤,請按一下「新增」。接著請在「編輯」表單中輸入需要的資訊,並儲存記錄。如需欄位說明,請參閱追蹤客戶的合作夥伴與競爭者

客戶關係

請參閱追蹤客戶之間的關係

客戶團隊

請參閱共享記錄 (團隊)

宣傳活動

僅限於從聯絡人記錄:

若要連結宣傳活動,請按一下「新增」,選取宣傳活動,然後儲存記錄。如需欄位說明,請參閱宣傳活動欄位

競爭者

在標準應用程式中,「競爭者」區段顯示在客戶和機會記錄的「詳細資料」頁面上:

若要連結客戶,並將它當成這筆記錄的競爭者進行追蹤,請按一下「新增」,接著請在「編輯」表單中輸入需要的資訊,並儲存記錄。如需欄位說明,請參閱追蹤客戶的合作夥伴與競爭者

聯絡人

在標準應用程式中,「聯絡人」區段可用於活動記錄 (任務和約會)。您可能必須將它新增至您的配置中:

若要連結主要聯絡人,請按一下「編輯」並連結聯絡人。若要為活動連結其他聯絡人,請向下捲動到「聯絡人」區段,按一下新增」,然後連結聯絡人記錄。

在標準應用程式中,「聯絡人」區段顯示在客戶記錄的「詳細資料」頁面上:

若要連結新的聯絡人,請按一下「新建」、在「編輯」表單中輸入所需的資訊,然後儲存記錄。

若要連結現有聯絡人,請按一下「新增」。在「聯絡人清單」頁面上,選取聯絡人並按一下「儲存」。如果您要新增的聯絡人不存在,您可以在「查閱」視窗中按一下「新建」以新增聯絡人。如需欄位描述,請參閱聯絡人欄位

在標準應用程式中,「聯絡人」區段顯示在機會記錄的「詳細資料」頁面上:

若要將現有聯絡人連結至您的機會記錄,請按一下「新增」。在「聯絡人清單」表單中選取聯絡人、定義聯絡人的「購買方角色」,然後按一下「儲存」。如果您要新增的聯絡人不存在,您可以在「查閱」視窗中按一下「新建」以新增聯絡人。如需欄位描述,請參閱聯絡人欄位

您必須選取「購買方角色」以釐清聯絡人在公司內的職責,和聯絡人對採購決定的影響力。「購買方角色」是「主要角色分析」的關鍵,也是瞭解銷售政治環境不可或缺的一環。

附註: 您可以將同一個聯絡人連結至數個機會,也可以將數個聯絡人連結至同一個機會。

聯絡人關係

請參閱追蹤聯絡人之間的關係

聯絡人團隊

僅限於從聯絡人記錄:

若要讓其他員工看見聯絡人記錄,請按一下「新增使用者」。在「聯絡人團隊新增使用者」視窗中,選取該記錄的使用者名稱與使用者存取權 (在「聯絡人存取權」欄位中),然後儲存變更。如需共享記錄的詳細資訊,請參閱共享記錄 (團隊)

潛在客戶

在標準應用程式中,「潛在客戶」區段顯示在宣傳活動記錄的「詳細資料」頁面上:

若要連結新的潛在客戶,請按一下「新建」,在「潛在客戶編輯」表單中輸入需要的資訊,並儲存記錄。如需欄位說明,請參閱潛在客戶欄位

附註

在標準應用程式中,「附註」區段顯示在支援附註功能的記錄類型「詳細資料」頁面上:

若要連結新的附註,請按一下「新建」,在記錄的「附註」表單中輸入需要的資訊,並儲存記錄。如需欄位說明,請參閱新增附註

未結活動

在標準應用程式中,「未結活動」區段顯示在數種記錄類型的「詳細資料」頁面上:

若要連結新的約會或任務,請在標題列中按一下「新建約會」或「新建任務」,然後在「編輯」表單中輸入需要的資訊,並儲存記錄。如需欄位的說明,請參閱活動欄位

您可以將數個活動連結至選取的記錄。如果活動有相關時間,該活動就會顯示在「活動」清單和「行事曆」上。

可以檢視選取記錄的使用者也可以查看記錄連結的活動,包括其他人所擁有或已指派給其他人的活動。如需有關使用活動清單的資訊,請參閱使用活動清單

備註:視記錄類型而定,公司管理員針對記錄類型指派給您角色的「詳細資料」頁面之版面配置,與連結至記錄的未結約會與任務可分別顯示於記錄的「詳細資料」頁面 (位於「未結的約會」相關資訊區段及「未結任務」相關資訊區段)。此外,在某些記錄類型中,「活動」相關資訊區段會同時顯示未結活動與已完成活動。

機會

若要連結新的機會,請按一下「新建」,在「機會編輯」表單中輸入需要的資訊,並儲存記錄。如需欄位說明,請參閱機會欄位

附註: 若要將機會連結至潛在客戶,請將與宣傳活動相關的潛在客戶轉換成機會。如需詳細資訊,請參閱將潛在客戶轉換成客戶、聯絡人、交易備案或機會

機會合作夥伴

在標準應用程式中,「機會合作夥伴」區段顯示在機會記錄的「詳細資料」頁面上:

若要連結客戶,並把它當成這筆記錄的合作夥伴進行追蹤,請按一下「新增」。接著請在「編輯」表單中輸入需要的資訊,並儲存記錄。如需欄位說明,請參閱追蹤商機的合作夥伴與競爭者

推薦

請參閱新增推薦

相關解決方案

在標準應用程式中,「相關解決方案」區段顯示在解決方案記錄的「詳細資料」頁面上:

若要新增解決方案,請按一下「新增解決方案」,並在「查閱」視窗中選取現有的解決方案。您可以視需要新增任意數目的解決方案。如果幾個解決方案共享相關資訊或與相關主題有關,您最好將這些解決方案相互連結起來。若要建立新的解決方案,請按一下「新建」,填入必要的資訊,並儲存記錄。

附註: 您可以在「解決方案詳細資料」頁面中審核連結的服務要求,但您必須從「服務要求詳細資料」頁面加以連結。

服務要求

在標準應用程式中,「服務要求」區段顯示在客戶和聯絡人記錄的「詳細資料」頁面上:

若要連結新的服務要求,請按一下「新建」,在「服務要求編輯」表單中輸入需要的資訊,並儲存記錄。如需欄位說明,請參閱服務要求欄位

解決方案

在標準應用程式中,「解決方案」區段顯示在服務要求記錄的「詳細資料」頁面上:

若要連結解決方案,請按一下「新增」。在「查閱」視窗中,您可以按一下「解決方案 ID」連結以連結現有解決方案,或按一下「新建」以建立新解決方案。如需欄位描述,請參閱解決方案欄位

提示:建立新的解決方案之前,請先檢查「解決方案清單」頁面,確定此解決方案不是正處於等候經理人公佈的狀態。「查閱」視窗只會顯示標示為已公佈且狀態為「已核准」的解決方案。

團隊

依預設,「團隊」區段不會顯示在標準應用程式中任何記錄的詳細資料頁面,但是您的公司管理員可將「團隊」區段新增至某些記錄類型:

若要讓其他員工看得到此記錄,請按一下「新增使用者」。在「團隊新增使用者」視窗中,選取使用者的名稱。

附註:如果記錄負責人是群組的一部分 (由公司管理員定義),則群組成員會自動顯示在「團隊相關資訊」區段中。

如需詳細資訊,請參閱共享記錄 (團隊)

使用者

依預設,「使用者」區段不會顯示於標準應用程式中任何記錄的詳細資料頁面,但是您的公司管理員可將「使用者」區段新增至某些記錄類型:

若要追蹤參與此任務的其他員工,請在「任務詳細資料」頁面的「使用者」區段中,按一下「新增」。在「查閱」視窗中,選取使用者。

附註:這與團隊功能不同,因為如果記錄負責人是群組的一部分 (由公司管理員定義),群組成員並不會自動顯示在「使用者相關資訊」區段中。使用者清單不影響記錄的可見性,它純粹供追蹤使用。


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