保險 > 經紀人資料檔 > 經紀人資料檔欄位
經紀人資料檔欄位
使用「經紀人資料檔編輯」頁面來新增經紀人資料檔,或更新現有經紀人資料檔的詳細資料。「經紀人資料檔編輯」頁面可顯示經紀人資料檔的完整欄位集。
附註: 公司管理員能以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位及清單中選項的名稱。因此您看到的資訊可能會與此表格中描述的標準資訊不同。
下表提供有關一些欄位的詳細資訊。
|
|
|
欄位
|
說明
|
統計資料資訊
|
經紀人資料檔名稱
|
經紀人資料檔的名稱。為避免重複的記錄,請務必遵循您的公司針對縮寫、大小寫等項目所設定的命名慣例。
|
合作夥伴
|
具有此資料檔之經紀人的名稱。
|
子通路
|
經紀人涵蓋範圍的說明。選項包括:全球性、當地性、全國性、區域性及批發商。
|
區隔
|
經紀人區隔的說明。選項包括:商業、成長及零售。
|
經紀人資料檔年度
|
經紀人資料檔為有效的年度。
|
電話號碼
|
經紀人的電話號碼。
|
傳真號碼
|
經紀人的傳真號碼。
|
網站
|
經紀人的 URL 位址。
|
國家
|
經紀人所在的國家。
|
地址 1
|
經紀人位置的地址。
|
地址 2
|
經紀人位置的地址。
|
城市
|
經紀人所在的城市。
|
省
|
經紀人所在的州 (如美國等使用州的轄區) 或省 (如加拿大等使用省的轄區),例如 CA 代表美國加州,或 ON 代表加拿大安大略省。
|
郵遞區號
|
經紀人地點的郵遞區號 (在美國或其他轄區)。
|
雜項
|
公司概觀
|
經紀人概觀。
|
公司歷史與未來成長
|
經紀人歷史與未來成長的說明。
|
銷售地區/區域結構
|
經紀人銷售地區與區域結構的說明。
|
|