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匯入與匯出工具

「匯入與匯出工具」頁面提供數種公用程式,可增強 Oracle CRM On Demand 中的匯入與匯出功能。

如需有關選擇適當匯入方式的詳細資訊,請參閱 My Oracle Support 中的 1801156.1 (文章 ID)。

匯入程序包含下列步驟:

您也可以從 Oracle CRM On Demand 匯出資料至 CSV 檔案。如需有關匯出的資訊,請按一下主題:

開始之前:

  • 若要匯入資料,您的角色必須具有「管理匯入」權限或「匯入行銷清單」權限。「管理匯入」權限可讓您匯入所有記錄類型,而「匯入行銷清單」權限則只能讓您匯入客戶、聯絡人及潛在客戶。
  • 如果使用者匯入高達 2000 個聯絡人,您必須對使用者的角色啟用「匯入人員」權限。「匯入人員」權限可以對使用者的資料匯入提供更大的控制權。如需角色的詳細資訊,請參閱新增角色
  • 請檢閱本節全部內容以及有關匯入記錄的教學課程,後者提供執行匯入作業的詳細資訊 (最佳做法)。

    注意: 您無法復原匯入記錄作業,或執行大量刪除記錄作業。因此,請先使用含有 5 到 10 筆記錄的檔案來練習匯入程序,以避免之後需要清除資料。如果您公司要匯入大量記錄,請參加資料匯入的訓練階段作業或聯絡客戶關懷中心。如需這些資源的資訊,請按一下 Oracle CRM On Demand 內每一頁面頂端的「訓練與支援」全域連結。

  • 請注意,您無法在 Oracle CRM On Demand 中匯入或匯出串連的欄位。串連的欄位是可顯示多個欄位值的欄位,也可顯示額外的文字。但是,您可以匯入與匯出構成串連欄位的個別欄位。
  • 若要匯出資料,您的角色必須具有「管理匯出」權限。

您可從逗號分隔值 (CSV) 檔案匯入資料,以在 Oracle CRM On Demand 中自動建立記錄。每個 CSV 檔案的大小必須低於 20 MB。若要降低檔案大小,可將記錄分成幾個檔案,或刪除您不想匯入的欄位來縮小資料。您可在 Oracle Data Loader On Demand Guide 中檢視樣品 CSV 檔案。

此表格會說明您匯入資料可建立的記錄類型,以及每當執行匯入處理時可匯入的記錄數量。

記錄類型

每次匯出的
記錄限制

客戶

30000

客戶地址

50000

客戶競爭者

50000

客戶聯絡人

50000

客戶合作夥伴

50000

客戶團隊

50000

地址

30000

約會

30000

約會聯絡人

50000

約會使用者

50000

資產

80000

聯絡人 (管理)

30000

聯絡人地址

50000

聯絡人團隊

50000

宣傳活動

50000

宣傳活動收件者

50000

交易註冊

30000

潛在客戶

30000

修改追蹤

30000

附註

50000

訂單

30000

訂單項目

30000

機會

30000

機會聯絡人角色

50000

機會產品

80000

機會團隊

50000

產品

80000

產品分類

30000

財產

30000

社交個人檔案

30000

解決方案

50000

服務要求

30000

任務

30000

任務聯絡人

50000

任務使用者

50000

使用者

500

車輛聯絡人

50000

視您實作的特定產業解決方案而定,您可能可以匯入下列記錄:

記錄類型

每次匯出的
記錄限制

分配

30000

申請

30000

封鎖的產品

30000

業務計畫

30000

請款

30000

聯絡人州執照

30000

保險項目

30000

自訂物件

30000

損害

30000

經銷商

80000

交易註冊

30000

事件

30000

財務帳戶

30000

財務帳戶持有人

30000

財務帳戶持有類別

30000

財務計畫

30000

財務產品

30000

財務交易

30000

醫療照顧專員聯絡人分配

30000

存貨稽核報表

30000

存貨期間

30000

關係人

30000

產物保險

30000

MDF 要求

30000

訊息傳送計畫

30000

訊息傳送計畫項目

30000

訊息傳送計畫項目關係

30000

訊息回應

30000

目標

30000

合作夥伴

30000

合作夥伴方案

30000

計畫客戶

30000

計畫聯絡人

30000

計畫機會

30000

保單

30000

投保人

30000

投資組合

30000

價目表

30000

價目表細項

30000

樣品免責聲明

30000

樣品存貨

30000

樣品批號

30000

樣品交易

30000

簽名

30000

特殊定價產品

30000

特殊定價要求

30000

交易項目

30000

車輛

80000

 

 


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