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關於使用者委派

啟用委派使用者功能時,使用者便可將其記錄的負責人存取權委派給其他使用者。此外,具有適當權限的使用者能為其他使用者指定委派者。一般而言,只有公司管理者能為其他使用者指定委派者。

委派使用者功能是利用「公司資料檔」頁面上的下列核取方塊所控制:

  • 已啟用供管理者閱覽
  • 顯示工作簿選取器

要讓委派使用者功能得以運作,必須同時選取這兩個核取方塊。此外,「受委派使用者」與「委派使用者」的相關資訊區段,必須能在使用者或管理員角色的相關頁面版面配置上使用,如下所示:

  • 若要讓使用者能夠指定委派者,使用者角色的「使用者負責人」頁面版面配置上,必須要有「受委派使用者」的相關資訊區段。
  • 若要讓使用者能查看使用者為委派者的使用者清單,使用者角色的「使用者負責人」頁面版面配置上,必須要有「委派使用者」的相關資訊區段。
  • 若要讓管理員能為其他使用者指定委派者,管理員角色的「使用者管理」頁面版面配置上,必須至少有一個下列相關資訊區段可用:
    • 受委派使用者。在使用者記錄的「受委派使用者」區段中,管理員能為使用者指定委派者。
    • 委派使用者。在使用者記錄的「委派使用者」區段中,管理員能為其他使用者來指定使用者作為委派者。

若要為其他使用者指定委派者,您的角色必須具有下列權限:

  • 管理使用者
  • 管理使用者與存取權 - 管理委派使用者

若要為自己指定委派者,使用者的角色必須具有「管理使用者與存取權 - 管理委派使用者」權限。

指定委派使用者時,應切記下列資訊:

  • 「委派使用者角色」欄位與使用者角色或資料存取權毫無關聯。這是一個選擇清單,可讓公司管理員加以定義並將使用者委派者分類。這個選擇清單沒有任何預設值,而公司管理員則可視需要從「委派使用者」欄位設定頁面進行自訂。如需有關自訂選擇清單的詳細資訊,請參閱變更選擇清單值
  • 委派使用者將取得主要使用者對其記錄的負責人存取權,其中包含主要使用者所擁有或透過團隊或群組獲得存取權的記錄。委派使用者並未取得主要使用者對其記錄的預設存取權。
  • 對於任何記錄類型,委派使用者的角色必須已啟用「具存取權」選項,才能利用委派存取權查看該類型的記錄。同樣地,委派使用者的角色必須已啟用「可以建立」選項,才能建立該類型的記錄。
  • 委派使用者可以利用「工作簿」選取器中的「包括子項目」選項,查看自己所擁有的全部記錄以及主要使用者列於清單上的記錄。或者,委派使用者也可選取自己的名稱,僅查看其本身透過所有權、角色或團隊而獲得存取權的記錄;此外還能選取主要使用者的名稱,僅查看主要使用者所擁有或可透過團隊或群組來存取的記錄。
  • 對於呈報主題區域和歷史主題區域的資料,委派使用者仍受制於存取權層級的設定 (如「供管理者閱覽」、「供團隊閱覽」或「全部皆可閱覽」),即便委派使用者正在查看主要使用者所委派的資料亦然。

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