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建立自訂相關資訊欄位

自訂相關資訊欄位為特定記錄類型的欄位,您可用其來顯示相關記錄類型的欄位值。您可將您建立的自訂相關資訊欄位新增至頁面版面配置,以及相關資訊版面配置。針對「自訂物件」記錄類型與特定其他記錄類型,您可以建立自訂的相關資訊欄位。如需如何使用自訂相關資訊欄位的範例,請參閱關於自訂相關資訊欄位

下列記錄類型支援自訂相關資訊欄位:

  • 客戶
  • 客戶聯絡人
  • 活動
  • 宣傳活動
  • 聯絡人
  • 聯絡人投資組合
  • 自訂物件
  • 家庭聯絡人
  • 受邀者
  • 潛在客戶
  • 機會
  • 機會產品收益
  • 合作夥伴
  • 服務要求
  • 解決方案
  • 使用者

對於自訂相關資訊欄位,您僅能在「欄位編輯」頁面中設定下列欄位:顯示名稱、相關資訊、欄位類型、相關記錄類型、工具提示文字及相關欄位。在您選取「相關資訊」核取方塊後,所有「欄位編輯」頁面中的其他欄位都會變成唯讀欄位。

備註:儲存自訂相關資訊欄位後,您就不能為該自訂相關資訊欄位更新任何「欄位編輯」頁面中的欄位。

下列程序會說明如何建立自訂相關資訊欄位。

在您開始之前:

  • 在您正在建立的自訂相關資訊欄位中,決定相關記錄類型欄位中,您想要顯示之欄位值的欄位類型。
  • 若要執行此程序,您的角色必須具有「自訂應用程式」權限。

建立自訂相關資訊欄位

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下您要設定自訂相關資訊欄位的記錄類型連結。

    例如,若您想在「自訂物件 04」記錄類型中建立自訂相關資訊欄位,來顯示「聯絡人」記錄類型的欄位值,則按一下「自訂物件 04」。

  4. 在「欄位管理」區段中,按一下記錄類型欄位設定。
  5. 記錄類型欄位頁面中,按一下「新增欄位」。
  6. 記錄類型欄位編輯頁面中,執行下列作業:
    1. 在「顯示名稱」欄位中,輸入新欄位的名稱。

      您可能會想提供相同名稱給自訂相關資訊欄位,來作為相關記錄類型的欄位。但您也可提供不同的名稱給欄位。

    2. 在「欄位類型」欄位中,選取您想要建立的欄位類型。

      例如,若您想要新欄位顯示相關記錄類型的數字欄位值,則選取「數字」。

      備註: 除了 Web 連結、串連、可遮罩及複選清單欄位之外,您可以為所有欄位類型建立自訂的相關資訊欄位。

    3. 選取相關資訊核取方塊。
    4. 在「相關記錄類型」欄位中,選取相關記錄類型。

      例如,若您正在「自訂物件 04」記錄類型中建立自訂相關資訊欄位,來顯示「聯絡人」記錄類型的欄位值,則選取「聯絡人」。

      備註:選取欄位類型與相關記錄類型後,「相關欄位」選項便可在選取的相關記錄類型中使用所有選取欄位類型的欄位。

    5. 在「相關欄位」中,選取您想要新自訂欄位顯示資訊的欄位名稱。
    6. 儲存新欄位。
  7. (選擇性) 輸入新欄位名稱的翻譯,如下所示:
    1. 在「翻譯語言」下拉式清單的記錄類型「欄位」頁面中,選取您要輸入的轉譯語言。
    2. 在您要翻譯的欄位名稱、欄位驗證錯誤訊息、描述或工具提示文字,按一下「編輯」連結。
    3. 在「顯示名稱」欄位中輸入翻譯,然後按一下「儲存」。

      翻譯的名稱就會以黑色文字顯示在「顯示名稱」資料欄中。

    4. 請針對每個您要輸入的翻譯語言,重複步驟 a 至 c。
    5. 完成翻譯輸入後,若您要在記錄類型「欄位」頁面中繼續作業,請在「語言」下拉式清單中為貴公司選取預設語言。

您儲存新的自訂相關資訊欄位時,Oracle CRM On Demand 會自動提交要求以初始化新欄位。初始化程序會在記錄的自訂相關資訊欄位中,填入在相關記錄類型之記錄中對應欄位的值。 您可在「相關欄位初始化佇列」頁面中檢視初始化要求狀態,如下列程序中所述。

備註:Oracle CRM On Demand 不會傳送電子郵件來確認初始化處理已完成。

檢視初始化要求狀態

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「資料管理工具」區段中,按一下「相關欄位初始化佇列」。

    「相關欄位初始化佇列」頁面會與初始化處理資訊一同出現。

您可將新欄位新增至您所建立欄位記錄類型的頁面版面配置,也可新增至其他記錄類型的記錄類型相關資訊版面配置。例如,若您在顯示「聯絡人」記錄類型欄位值的「自訂物件 04」記錄類型中,建立自訂相關資訊欄位,您便可將自訂相關資訊欄位新增至「自訂物件 04」記錄類型的頁面版面配置,也可新增至其他記錄類型 (如「客戶」記錄類型、其他「自訂物件」記錄類型等等) 的「詳細資料」頁面中,用來顯示自訂物件 04 記錄的相關資訊版面配置。如需使用相關資訊版面配置的自訂相關欄位範例,請參閱關於自訂相關資訊欄位


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