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使用樣品交易首頁

「樣品交易首頁」是管理樣品交易的起點。

附註:您的公司管理員可以自訂「樣品交易首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

在您開始之前。若要使用樣品交易,您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品作業」權限與「啟用樣品調整」權限。

建立樣品交易

您可以按一下「最近修改的樣品交易」區段中的「新建」按鈕,建立新的樣品交易。如需詳細資訊,請參閱建立記錄樣品交易欄位

您可以建立下列類型的樣品交易:

您無法建立下列類型的樣品交易,因為每當銷售代表在銷售電訪期間發送樣品時,Oracle CRM On Demand 就會自動產生這些交易:

  • 支付交易。您可以檢視支付交易。如果支付交易需要變更的話,您必須建立新的存貨調整交易。如需詳細資訊,請參閱檢視支付交易
  • 收到的交易。一般使用者必須確認收到樣品。如果銷售代表收到的樣品數量與先前傳送的數量不同,則必須建立存貨調整交易來記錄差異。如需更多資訊,請參閱確認收到樣品存貨

使用樣品交易清單

「樣品交易清單」區段會顯示一些篩選後的清單,篩選清單是可讓您限制一次可使用之記錄數的記錄子集或群組。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明樣品交易的標準清單。

樣品交易清單

篩選

所有樣品交易

您可以看見的所有樣品交易,不論是誰負責此樣品交易都會顯示。

調整交易

「負責人」欄位中所有含您名稱且其類型為「存貨調整」的樣品交易。

支付交易

「負責人」欄位中所有含您名稱且其類型為「支付」的樣品交易。

差異交易

「負責人」欄位中所有含您名稱且其類型為「已處理差異」的樣品交易。

遺失的交易

「負責人」欄位中所有含您名稱且因原因為「遺失」而其類型為「存貨調整」的樣品交易。

收到的交易

「負責人」欄位中所有含您名稱且其類型為「轉入」的樣品交易。

最近修改的樣品交易

「負責人」欄位中有您名稱的所有樣品交易,依修改的日期排序。

送出的交易

「負責人」欄位中所有含您名稱且其類型為「轉出」的樣品交易。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近樣品交易

「最近修改的樣品交易」區段會顯示最近修改的樣品交易。請按一下「顯示完整清單」連結可展開清單。

新增區段至樣品交易首頁

如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部份或所有區段新增至「樣品交易首頁」:

  • 最近建立的樣品交易
  • 最近修改的樣品交易
  • 我最近建立的樣品交易
  • 我最近修改的樣品交易

新增區段至「樣品交易首頁」

  1. 在「樣品交易首頁」中按一下「編輯配置」。
  2. 在「樣品交易首頁配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。然後按一下「儲存」。

相關主題

如需樣品交易的相關資訊,請參閱下列主題:


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