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使用認證首頁

「認證首頁」是管理認證的起點。

附註:您的公司管理員可以自訂「認證首頁」的版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立認證

您可以按一下「最近修改的認證」區段中的「新建」按鈕來建立認證。如需建立認證的詳細資訊,請參閱建立記錄認證欄位

使用認證清單

「認證清單」區段會顯示一些清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明認證的標準清單。

認證清單

描述

所有認證

列出所有您能看見的認證,無論負責人為何。

最近建立的認證

在過去 30 天內所建立,且您能看見的所有認證。預設排序順序為按照反向的時間先後順序排列,最近建立的認證會最先顯示在清單中。

最近修改的認證

在過去 30 天內所修改,且您能看見的所有認證。預設排序順序為按照反向的時間先後順序排列,最近修改的認證會最先顯示在清單中。

最近介紹的認證

在過去 90 天內可採用,且您能看見的所有認證。預設排序順序為按照反向的時間先後順序排列,最近採用的認證會最先顯示在清單中。

撤銷認證

排定在接下來 90 天內撤回,且您能看見的所有認證。預設排序順序為按照時間先後順序排列,將要撤回的認證會最先顯示在清單中。

我的認證

您擁有的所有認證。

我最近建立的認證

您所擁有且於過去 30 天內建立的所有認證。

我最近修改的認證

在過去 30 天內所更新,且您擁有的所有認證。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近修改的認證

「最近修改的認證」區段會顯示最近修改的認證。

若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」連結。

將區段新增至您的認證首頁

如果您的使用者角色包括「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部份或所有區段新增至「認證首頁」:

  • 所有認證
  • 最近建立的認證
  • 最近修改的認證
  • 最近介紹的認證
  • 撤銷認證
  • 我的認證
  • 我最近建立的認證
  • 我最近修改的認證

將區段新增至認證首頁

  1. 在「認證首頁」上,按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「認證首頁版面配置」頁面上,按一下箭頭以新增或移除區段,並組織頁面上的區段。然後按一下「儲存」。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.