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使用訊息中心
動作列中的「訊息中心」可讓您在單一位置管理自己的附註、其他使用者的附註或有關記錄的附註。因此,「訊息中心」會提升 Oracle CRM On Demand 內部的客戶溝通和共同作業效率。
「訊息中心」可能包含:
- 您為自己建立的附註。您可以在「訊息中心」為自己建立附註。這種附註可用於記錄您想要遵循的動作,或是您之後想要參考的資訊。這些私人附註會由顯示鑰匙的圖示表示。
- 有關您所訂閱之記錄的附註。在支援附註功能的記錄類型上,您可以透過瀏覽至「詳細資料」頁面並訂閱針對此記錄加入的任何新附註,追蹤有關特定記錄的交談。然後,您就會在「訊息中心」中取得所有這類附註的副本,而且您可以從「訊息中心」回覆此記錄。您只會取得加入至此記錄之新附註的副本,而不會取得有關此記錄之其他變更的附註。
- 其他使用者傳送給您的附註。其他使用者可以在應用程式的頁面中,按一下您姓名旁的附註圖示,然後傳送附註給您。以這種方式傳送的附註會由顯示兩個人的圖示表示。
「訊息中心」包含一個附註 (圖釘) 圖示,而且新訊息的數目會顯示在附註圖示旁。
當您在「訊息中心」中按一下附註圖示時,就會顯示附註的清單。系統會針對每個附註顯示建立此附註之使用者的名稱,以及附註文字的主題或第一部分 (如果沒有主題的話)。此外,系統會顯示附註的日期,或是時間 (如果附註是今天建立的話)。
您可以從附註清單執行下列作業:
若要執行此工作
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請遵循這些步驟
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檢視附註
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向下捲動至所需的附註。如果此附註連結至您所訂閱的記錄,您就可以從附註中的連結向下探鑽記錄。
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建立新的附註
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按一下「新建附註」。必要時,請在第一行輸入主題、輸入附註,然後按一下「儲存」。主題是選擇性的。如果您沒有提供主題,系統就會將附註文字中的前幾個字元複製到主旨行。
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回覆附註
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向下捲動至所需的附註、按一下「回覆」,然後輸入您的附註。當您按一下「儲存」時,您的回覆就會傳送至此附註原始傳送使用者的「訊息中心」。如果您選取「公佈」,您的回覆就會公佈在相關的「詳細資料」頁面上,並且傳送至訂閱此記錄的所有使用者。
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刪除附註
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向下捲動至所需的附註,然後按一下「刪除」。這個動作會從您的「訊息中心」中刪除附註的副本,但是不會刪除記錄「詳細資料」頁面上的實際附註。
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檢視傳送附註之使用者的詳細資訊
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向下捲動至所需的附註,然後按一下使用者名稱。使用者的「使用者詳細資訊」頁面隨即顯示。
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您可以在其他應用程式中,將「訊息中心」內嵌成 Web 小組件。如需詳細資訊,請參閱嵌入訊息中心小組件。
當「訊息中心」內嵌成 Web 小組件之後,您就可以按一下「重新整理」按鈕,以便使用 Oracle CRM On Demand 的最新訊息來更新「訊息中心」。
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