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使用聯絡人首頁

「聯絡人首頁」是管理聯絡人的起點。

附註:公司的管理員可以自訂「聯絡人首頁」的版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立聯絡人

您在「最近檢視的聯絡人」區段中按一下「新增」按鈕,即可建立聯絡人。如需詳細資訊,請參閱建立記錄聯絡人欄位

使用「聯絡人清單」

「聯絡人清單」區段會顯示一些篩選出的清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表將描述這些聯絡人標準清單。

聯絡人清單

篩選

所有聯絡人

沒有可用篩選器。此清單會顯示可供您閱覽的所有記錄,無論負責人是誰。

所有客戶聯絡人

「類型」欄位設定為「客戶」的聯絡人

常用聯絡人

此清單會顯示您已加入至常用記錄的所有聯絡人記錄。如需有關「常用聯絡人」清單的資訊,請參閱關於常用聯絡人清單

我的聯絡人

「負責人」欄位中包含您的使用者姓名的聯絡人

我最近建立的聯絡人

「負責人」欄位中包含您的使用者姓名的聯絡人,依建立日期排序

我最近修改的聯絡人

「負責人」欄位中包含您的使用者姓名的聯絡人,依修改日期排序

最近建立的聯絡人

所有聯絡人 (依照建立日期排序)

最近修改的聯絡人

所有聯絡人 (依照修改日期排序)

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

正在檢視最近檢視的聯絡人

「最近檢視的聯絡人」區段顯示您最近檢視的聯絡人。

檢視常用聯絡人

「常用聯絡人」區段最多會顯示 10 個您已加入至常用記錄的聯絡人名稱。「常用聯絡人」區段中的聯絡人順序取決於這些聯絡人被加入至常用記錄的日期,而非建立聯絡人記錄的日期。聯絡人會依日期以遞減順序列出,而您最近加入至常用記錄的聯絡人會顯示在清單的最上方。您可以從「常用聯絡人」區段中按一下「顯示完整清單」,來開啟常用聯絡人的完整清單。如需有關「常用聯絡人」清單的資訊,請參閱關於常用聯絡人清單

使用聯絡人任務

「我的未結案聯絡人相關任務」區段會顯示已經指派給您的任務 (依序依照到期日及優先順序排序)。到期日及優先順序由您或經理設定。任務優先順序 (例如「1 - 高」、「2 - 中」、「3 - 低」) 是以箭頭表示:向上箭頭代表高優先順序,無箭頭代表中優先順序,向下箭頭代表低優先順序。

附註: 如果您的公司管理員變更「優先順序」欄位的預設顯示值 (例如,從預設值 1-高 變為值 最高),則 Oracle CRM On Demand 不會在任務清單的「優先順序」欄位顯示箭頭,除非您的公司管理員使用下列格式:1-標籤、2-標籤 或者 3-標籤標籤是您的公司管理員為任務優先順序命名的名稱。在此情況下,Oracle CRM On Demand 會在 1-標籤顯示箭頭,在 2-標籤不顯示箭頭、在 3-標籤 顯示向下箭頭,在任何其他顯示值則不顯示箭頭。例如,Oracle CRM On Demand 在 1-我的最高 值顯示向上箭頭,但在我的最高值未顯示任何箭頭。Oracle CRM On Demand 在任何您公司管理員新增至「優先順序」欄位選擇清單的自訂值,不會顯示任何箭頭。如需有關變更選擇清單預設值 (例如「優先順序」欄位) 的詳細資訊,請參閱變更選擇清單值

  • 若要檢閱任務,請按一下「主題」連結。
  • 若要檢閱與任務相關的聯絡人,請按一下聯絡人名稱。
  • 若要展開任務清單,請按一下「顯示完整清單」。

使用報表分析聯絡人

「聯絡人首頁」上可能顯示一個或多個報表區段 (公司管理員可以指定頁面上顯示的報表區段)。在 Oracle CRM On Demand 標準版當中會顯示「聯絡人分析 (依客戶)」區段,該區段會依照「地區」、「州/省」或「產業」等客戶準則顯示聯絡人。如需關於使用「聯絡人分析 (依客戶)」區段的詳細資訊,請參閱分析聯絡人

新增區段至「聯絡人首頁」

如果您的使用者角色包括「個人化首頁設定」權限,就可以將額外區段加入至「聯絡人首頁」,可新增哪些區段則取決於公司管理員開放在「聯絡人首頁」上顯示的區段。

新增區段至「聯絡人首頁」

  1. 在「聯絡人首頁」上,按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「聯絡人首頁版面配置」頁面上,按一下箭頭以新增或移除區段,並組織頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.