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使用訊息傳送計劃項目首頁

「訊息計劃項目首頁」是管理訊息計劃項目的起點。此頁面會顯示您的相關資訊。

附註:您的公司管理員可以自訂「訊息計劃項目首頁」的配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立訊息計劃項目

您可以按一下「最近修改的訊息傳送計劃項目」區段中的「新建」按鈕,來建立新的訊息傳送計劃項目。如需詳細資訊,請參閱建立記錄訊息計劃項目欄位

使用訊息計劃項目清單

「訊息計劃項目清單」區段會顯示一些篩選清單。篩選清單是可讓您限制一次可使用之記錄數的記錄子集或群組。

下表說明訊息計劃項目的標準清單。

訊息計劃項目清單

篩選

所有訊息計劃項目

您可以看見的所有訊息計劃項目,不論是誰負責訊息計劃項目都會顯示。

最近修改的訊息計劃項目

「負責人」欄位中有您名稱的所有訊息計劃項目,依修改的日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近的訊息計劃項目

「最近修改的訊息計劃項目」區段會顯示您最近修改的訊息計劃項目。

按一下「顯示完整清單」以展開清單。

將區段加入您的訊息計劃項目首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入您的「訊息計劃項目首頁」:

  • 最近建立的訊息計劃項目
  • 最近修改的訊息計劃項目
  • 我最近建立的訊息計劃項目
  • 我最近修改的訊息計劃項目
  • 其他報表區段 (公司管理員可指定您的「訊息計劃項目首頁」能否顯示報表區段)。

將區段加入您的訊息計劃項目首頁

  1. 在「訊息計劃項目首頁」上,按一下「編輯配置」。
  2. 在「訊息計劃項目首頁配置」頁面上,按一下方向箭頭來加入或移除頁面上的區段,以及組織頁面上的區段。按一下「儲存」。


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