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客戶欄位:匯入準備

下表包含在將客戶匯入 Oracle CRM On Demand 之前,有關設定記錄的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。

附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。

預設客戶 欄位名稱

日期類型

長度上限

備註

客戶幣別

選擇清單

15

您無法編輯這個選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。

客戶名稱

文字

100

此為預設的必要欄位。因此,在匯入之前必須確定所有記錄在這個欄位都有值。

客戶類型

選擇清單

30

預設的有效值:「競爭者」、「顧客」、「合作夥伴」和「準客戶」

年收益

幣別

15

帳單地址

選擇清單

100

此欄位中的值只能在公司的共用地址已設定時使用。這個值必須符合現有地址記錄中的「地址名稱」欄位。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,則這個值必須符合現有的驗證地址記錄。

帳單地址 2、3

文字

各為 100

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單地址 1

文字

200

如需如何以國家為基礎對應地址欄位的說明,請參閱關於國家與地址對應

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單地址城市

文字

50

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單地址國家

選擇清單

30

預設的有效值為世界上所有國家的名稱。U.S. 的有效值為 USA。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入 (請參閱關於國家與地址對應)。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單地址郵政信箱/排序代碼

文字

30

如果您的檔案包含非美國地址,將下列地址項目對應到此欄位:「Colonia/區」、「CEDEX 代碼」、「地址 4」、「URB」和「鄉鎮」(請參閱關於國家與地址對應)。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單地址省別

文字

50

如果您的檔案包含非美國地址,將下列地址項目 (或其他相當於美國州的項目) 對應到此欄位:「MEX 州」、「BRA 州」、「郡」、「銷售地區一部分」、「島」、「轄區」、「地區」、「酋長國」和「特區」(請參閱關於國家與地址對應)。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單地址美國州別

選擇清單

2

預設的有效值:所有美國州都使用標準兩個字母的縮寫 (全部是大寫字母)。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

帳單地址郵遞區號

文字

30

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

收單方地址外部 ID

文字

30

若啟用貴公司的共用地址,此欄位的資料類型會變成選擇清單。此欄位的值必須符合現有「地址」記錄的「外部唯一 ID」。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,這個值必須符合現有的驗證「地址」記錄。

電訪頻率

選擇清單

30

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。

說明

文字

16,350

如果匯入檔案中的「說明」欄位超過 16,350 個字元,就會在 16,252 個字元處截斷,其餘字元會加入至連結的「附註」,每個附註的上限為 16,350 個字元。

事業群

文字

50

外部唯一 ID

文字

30

假名註解名稱

文字

100

漢字的對等假名 (僅用於日文)。

HIN

文字

 

醫療產業編號。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

產業

選擇清單

50

應用程式不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入。或者,您公司的 Oracle CRM On Demand 管理員可以建立自訂的「客戶」欄位,內含您要放在匯入資料中的有效值。這樣一來,您可以將資料匯入該自訂欄位,而不是這個欄位。

預設的有效值:「汽車業」、「能源業」、「金融服務業」、「高科技業」、「製造業」、「其他」、「醫藥品」、「零售業」、「服務業」和「電信」。

影響類型

文字

30

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。

整合 ID

文字

30

上次電訪日期

UTC 日期時間

7

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

地點

文字

50

在大部分情況下,這個欄位是用來決定記錄重複項。如需詳細資訊,請參閱關於記錄重複項目與外部 ID

例如,若要區分客戶 XYZ 的總部和分公司,應用程式會同時檢查「客戶名稱」和「地點」,來判斷記錄是否為重複項。

主要傳真號碼

電話

40

主要電話號碼

電話

40

市場潛值

選擇清單

30

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。

市場區隔

文字

30

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此段文字。

市場佔有率

數字

22

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

修改者

不適用

不適用

目前無法在匯入期間設定此欄位的值。應用程式會自動設定其值。

員工人數

整數

不適用

醫師人數

數字

不適用

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

負責人

電子郵件

50

檔案資料必須符合現有 Oracle CRM On Demand 使用者的登入使用者 ID。如果記錄包含這個欄位的無效值 (包括沒有值),它的值就會設定為執行匯入之使用者的登入使用者 ID。

如果在執行「匯入助理」時,這個欄位未對應到有效的匯入檔案欄位,「負責人」就會設定為執行匯入所有匯入記錄之使用者的登入使用者 ID。

負責人外部 ID

文字

30

上階客戶

文字

100

必須是有效的客戶名稱。

上層客戶外部 ID

文字

30

上階客戶地點

文字

50

合作夥伴

核取方塊

不適用

指示此客戶為合作夥伴

選擇清單值群組

文字

50

優先順序

選擇清單

30

預設的有效值:「低」、「中」、「高」

上市公司

核取方塊

不適用

如果是上市公司 (而非私人公司),這個欄位應設定為核取狀態。

評等 1

整數

不適用

此欄位的有效值為:Null、1、2、3、4、5。

如需詳細資訊,請參閱關於顯示為影像的欄位

評等 2

整數

不適用

此欄位的有效值為:Null、1、2、3、4、5。

評等 3

整數

不適用

此欄位的有效值為:Null、1、2、3、4、5。

重新指派客戶

核取方塊

不適用

指示應重新指派客戶。如果您的公司管理員或經理已經設定該功能,則在匯入時會對這個客戶記錄觸發自動指派規則。

參考

核取方塊

不適用

如果這位客戶同意做為您可以向準客戶提出的參考人,這個欄位應設定為核取狀態。

參考截止日期

日期

不適用

地區

選擇清單

25

預設的有效值:「東」、「西」和「中央」

拜訪路線

選擇清單

30

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。

出貨地址

選擇清單

100

此欄位只能在貴公司的共用地址已設定時使用。

這個值必須符合現有「地址」記錄中的「地址名稱」欄位。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,這個值必須符合現有的驗證「地址」記錄。

出貨地址 1

文字

200

如需如何以國家為基礎對應地址欄位的說明,請參閱關於國家與地址對應

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨地址 2、3

文字

各為 100

如需如何以國家為基礎對應地址欄位的說明,請參閱關於國家與地址對應

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨城巿

文字

50

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨國家

選擇清單

30

預設的有效值為世界上所有國家的名稱。U.S. 的有效值為 USA。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入 (請參閱關於國家與地址對應)。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨地址郵政信箱/排序代碼

文字

30

如果您的檔案包含非美國地址,將下列地址項目對應到此欄位:「Colonia/區」、「CEDEX 代碼」、「地址 4」、「URB」和「鄉鎮」(請參閱關於國家與地址對應)。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨地址省別

文字

50

如果您的檔案包含非美國地址,將下列地址項目 (或其他相當於美國州的項目) 對應到此欄位:「MEX 州」、「BRA 州」、「郡」、「銷售地區一部分」、「島」、「轄區」、「地區」、「酋長國」和「特區」(請參閱關於國家與地址對應)。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨地址美國州別

選擇清單

2

預設的有效值:所有美國州都使用標準兩個字母的縮寫 (全部是大寫字母)。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

出貨地址郵遞區號

文字

30

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

收貨方地址外部 ID

文字

30

若啟用貴公司的共用地址,此欄位的資料類型會變成選擇清單。此欄位的值必須符合現有「地址」記錄的「外部唯一 ID」。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,這個值必須符合現有的驗證「地址」記錄。

來源宣傳活動

選擇清單

30

產生此客戶的宣傳活動。

狀態

選擇清單

30

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。

警示訊號 1

整數

不適用

此欄位的有效值為:Null、0、1、2。

如需詳細資訊,請參閱關於顯示為影像的欄位

警示訊號 2

整數

不適用

此欄位的有效值為:Null、0、1、2。

警示訊號 3

整數

不適用

此欄位的有效值為:Null、0、1、2。

銷售地區

文字

255

網站

文字

100

對於這個欄位的匯入資料,系統不會進行任何格式檢查 (除了長度檢查之外)。

年度累計收益

數字

22

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.