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關於相關資訊區段的記錄指標

如果您的使用者角色具有「個人化詳細資料頁面 - 記錄指標」權限,則您可以在記錄的「詳細資料」頁面上設定相關資訊區段的記錄指標。記錄指標可讓您查看相關資訊區段中是否有任何記錄,而不需要開啟該區段。管理員也可以為角色層次的記錄類型設定「詳細資料」頁面的記錄指標。如果您並未就記錄類型個人化記錄指標設定,則會使用為您角色的記錄類型所指定的設定。

備註:任何記錄類型的「附件」相關資訊區段,或「事業群」記錄類型的「使用者清單」相關資訊區段,皆不支援相關指標功能。此外,自訂 Web Applet 不支援該功能。

本主題說明相關資訊區段之記錄指標的行為。如需有關個人化記錄指標設定的資訊,請參閱管理相關資訊區段的記錄指標

指標圖示如下:

  • 星號 (*) 表示相關資訊區段中至少有一筆記錄。
  • 有線條貫穿其間的圓圈表示下列其中一種情況:
    • 相關資訊區段中沒有記錄。
    • 您的使用者角色與存取權資料檔不允許您存取相關資訊區段。

古典主題中的記錄指標

如果您使用古典主題,則在指標設定為要出現的任何相關資訊區段中,指標會顯示如下:

  • 如果相關資訊區段顯示為頁標:
    • 若頁標未開啟,則指標會顯示在頁標上。
    • 開啟頁標時,不會顯示指標。
  • 如果相關資訊區段顯示為清單:
    • 若已收合清單,則指標會顯示在清單的標題列中。
    • 若已展開清單,則不會顯示指標。

現代主題中的記錄指標

如果您使用現代主題,則在指標設定為要出現的任何相關資訊區段中,指標會顯示如下:

  • 如果相關資訊區段顯示為頁標:
    • 若頁標未開啟,則指標會顯示在相關資訊區段的按鈕上。
    • 開啟頁標時,不會顯示指標。
  • 如果相關資訊區段顯示為清單:
    • 若已收合清單,則記錄指標會顯示在相關資訊區段的按鈕上,以及清單的標題列中。
    • 若已展開清單,則記錄指標不會顯示在相關資訊區段的標題列中。不過,記錄指標會持續顯示在相關資訊區段的按鈕上。

記錄指標的動態更新

如果您在原本不含記錄的相關資訊區段中新增一或多筆記錄,則您關閉頁標或收合清單時,指標通常會動態更新,以顯示相關資訊區段目前已含有記錄。同樣地,如果您從相關資訊區段中移除所有記錄,則您關閉頁標或收合清單時,指標通常會動態更新,以顯示相關資訊區段不含任何記錄。

然而,在某些情況下,變更相關資訊區段的內容並不需要重新整理該相關資訊區段,而在此情況下,記錄指標便不會動態更新。例如,如果您在「聯絡人詳細資料」頁面內嵌的聯絡人記錄上編輯「客戶」欄位,且聯絡人先前沒有連結的客戶,則「聯絡人詳細資料」頁面中「客戶」相關資訊區段的記錄指標便不會動態更新。在此情況下,記錄指標會於您下次開啟上階記錄的「詳細資料」頁面時進行更新,或者若您在檢視記錄的「詳細資料」頁面時手動重新整理瀏覽器,記錄指標也會更新。

抬頭顯示器中的記錄指標

如果抬頭顯示器已顯示,則相關資訊區段的記錄指標,會出現在抬頭顯示器中相關資訊區段連結的右側。在古典主題與現代主題中,若任何相關資訊區段有設定要出現記錄指標,情況皆是如此。記錄指標會出現在抬頭顯示器中,不論相關資訊頁標是否開啟或關閉,或是相關資訊清單是否已展開或收合。如需有關使用抬頭顯示器的資訊,請參閱 Oracle CRM On Demand 逐頁概觀

關於相關資訊區段中的記錄指標與篩選

如果記錄的「詳細資料」頁面上的相關資訊區段顯示為頁標,且已在公司資料檔上勾選「啟用頁標的增強檢視」核取方塊,則您可以對相關資訊區段中的記錄清單套用篩選。 如有需要,記錄指標會動態更新,以反映您套用至相關記錄清單的任何篩選。例如,如果您套用無記錄顯示於相關資訊區段的篩選,然後在「詳細資料」頁面上開啟其他頁標,則會變更所篩選相關資訊區段的指標,以指出該區段未包含任何記錄。

您的管理員可選擇在相關資訊區段中設定記錄清單的預設篩選。如果預設篩選結果在相關資訊區段中未顯示任何記錄,則該區段的記錄指標會指出區段未包含任何記錄。如需相關資訊區段的自訂預設篩選詳細資訊,請參閱管理相關項目的預設篩選條件


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