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投資組合欄位:匯入準備

附註:這項功能可能無法在您的應用程式版本上使用,因為不是標準應用程式的一部分。

下表包含將投資組合帳戶匯入 Oracle CRM On Demand 之前,有關設定 CSV 檔案的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。

附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。

預設投資組合帳戶欄位名稱

資料類型

長度上限

備註

客戶幣別

 

選擇清單

15

您無法編輯這個選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。

客戶編號

 

文字

100

客戶類型

 

選擇清單

30

預設的有效值:「年金契約」、「團體保單」、「401K」、「支票存款帳戶」、「IRA」、「壽險」、「共同基金」、「儲蓄存款帳戶」和「其他」。

年利率

 

數字

15

註銷/售出日期

 

日期

7

信用額度

 

幣別

20

事業群

文字

50

生效日期

 

日期

7

到期日

 

日期

7

外部唯一 ID

 

文字

30

保單面值

 

幣別

20

機構

 

文字

100

機構地點

 

文字

50

貸款金額

 

幣別

20

清償日

 

日期

7

選擇清單值群組

文字

50

保費

 

幣別

20

主要負責人 ID

 

文字

50

產品

 

文字

50

購買日期

 

日期

7

收益

 

幣別

20

風險類別

 

文字

50

狀態

 

選擇清單

30

預設的有效值:「有效」、「尚待處理」、「報價」、「已終止」和「已結案」。

期限

 

數字

20

期限單位

 

選擇清單

20

預設的有效值:「日」、「週」、「月」和「年」。

資產總值

 

幣別

20

估價日期

 

日期

7

機構外部 ID

 

文字

30

客戶的機構連結。

產品外部 ID

 

文字

30

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