列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

自訂相關項目版面配置

您可以自訂頁面版面配置來加強 Oracle CRM On Demand 的外觀與風格。相關項目版面配置功能可讓您自訂大部分記錄類型的相關清單版面配置,以顯示指定的欄位。您可從相關清單和某些上層欄位當中選取欄位。您可按照自己的業務需求,選取想要顯示的欄位,以及指定欄位順序。不過,您無法選擇想要顯示的資料列數目,也不能指定排序欄位,但特定上階記錄類型的「機會」相關項目除外。

備註:對於支援團隊的大部分記錄類型,您無法自訂「團隊」相關資訊區段的版面配置。

如果公司資料上已選取「啟用頁標的增強檢視」選項,則您可為支援增強檢視的相關資訊區段來指定自訂預設篩選。如需詳細資訊,請參閱管理相關項目的預設篩選條件

開始之前。若要執行此程序,您的角色必須具有「自訂應用程式」權限。

下列程序說明如何自訂相關項目版面配置。

自訂相關項目版面配置

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 按一下「應用程式自訂」。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
  4. 在「頁面版面配置管理」區段中,按一下您想要用於所選取記錄類型的「相關資訊版面配置」連結。

    「相關資訊區段」頁面便會出現。

  5. 在「相關資訊設定」區段中,選取您要自訂的相關資訊類型。

    您所選取之相關資訊類型的「相關資訊版面配置」頁面便會出現。

    備註:「相關資訊設定」區段中的項目視您選取的記錄類型而異。

  6. 執行下列其中一項作業:
    • 按一下「編輯」,即可修改現有的版面配置。
    • 按一下「新建版面配置」,即可建立新版面配置。
    • 按一下「複製」,即可複製現有的版面配置。

      「相關資訊版面配置精靈」將會出現,逐步引導您完成程序。

  7. 在「步驟 1 版面配置名稱」中,輸入版面配置的名稱和說明 (選擇性),然後按「下一步」。
  8. 在「步驟 2 欄位設定」中,從「可用欄位」清單上選取欄位,再按幾次「選取的欄位」清單旁的向上和向下箭頭,將欄位組織成您想要的順序。

    版面配置的欄位數上限為 20。如果您選取超過 20 個欄位,在您嘗試儲存版面配置時會出現錯誤。

  9. (選擇性) 若要定義記錄類型「機會相關項目」的排序準則,請執行下列作業:
    1. 在「排序方式」下拉式清單中,選取一個排序欄位。

      您可以依「已修改:日期」、「機會名稱」、「結案日期」或「已建立:日期」進行排序。

    2. 按一下「遞增」或「遞減」以選取排序順序。

      備註:若未選取排序欄位,則會使用預設排序欄位與排序順序。

      相關資訊區段以頁標及清單顯示時,會套用此排序條件。在「排序方式」下拉式功能表中所選取的欄位將用於排序作業,即便「選取的欄位」清單中沒有這個欄位。例如,若在「排序方式」下拉式功能表中選取「已建立:日期」,即使「選取的欄位」清單中沒有「已建立:日期」欄位,仍會依建立日期來排序所有機會。

      注意:基於效能考量,建議僅將此選項用於排序「客戶機會相關項目」。

  10. 按一下「完成」。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.