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應用程式自訂

您的公司對於資料的收集和記錄的方式、使用的術語,以及資訊必須呈現的方式,可能都有特定的要求,以便讓員工取得所需項目來提升生產效率。應用程式自訂可以讓您自訂 Oracle CRM On Demand,以便符合您公司的需求,包括頁面版面配置、欄位管理,以及清單存取需求。

下列範例說明您可以自訂應用程式的一些方式:

範例 1:您可能要所有銷售代表在他們的所有聯絡人記錄中包含電子郵件地址。確保符合這項需求的最佳方式是:讓「電子郵件」欄位成為必要欄位。這樣任何人建立新的聯絡人記錄時,除非包含電子郵件地址,否則無法儲存記錄。

範例 2:您有兩個員工群組,每個群組都需要在客戶頁面上追蹤不同的資訊。為了符合這項需求,您可以為每個群組建立不同的客戶頁面版面配置,並透過角色指派來提供適當的存取權。

「應用程式自訂」頁面有兩個區段:

在您開始之前:

  • 若要執行應用程式自訂程序,您的角色必須具有「自訂應用程式」權限。
  • 確定您瞭解您的業務需求:
    • 與您的業務負責人商談,以便瞭解他們的業務程序和應用程式需求。
    • 決定所需的欄位、顯示名稱、選擇清單值,和其他自訂欄位,以便支援他們的需求。
    • 決定應該如何在介面上配置欄位,以及必須標示為必要的欄位。
    • 使用「欄位設定」和「頁面版面配置」範本,協助您記下應用程式自訂需求。這些範本是在「訓練與支援中心」的「工具和範本」區域中提供使用。

附註:如需有關在 Oracle CRM On Demand 中使用自訂代碼適用之考量的資訊,請參閱在 Oracle CRM On Demand 中使用自訂代碼的客戶重要考量


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