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建立交易備案在 Oracle CRM On Demand 中,合作夥伴將從表單輸入資訊來建立交易備案。合作夥伴可以依執行工作的項目和想要執行的工作,從應用程式的不同區域存取這份表單。本主題將介紹一個從「交易備案」頁標建立交易備案的方法。合作夥伴也可以使用其他方法來建立交易備案,另請參閱「建立記錄」。 合作夥伴在建立交易備案時,可以選擇讓該交易備案與某個機會無關聯或建立關聯。當合作夥伴認為其發現潛在的新機會,而希望向品牌負責人進行備案時,其便會建立無關聯的備案 (獨立備案)。不過,品牌負責人可能會等到組織中的一位或多位人員確認後才將該潛在機會判定為機會。 在這個情況下,當合作夥伴認為其已找到機會,而品牌負責人卻堅持必須等到驗證和確認之後才可判定該機會,則合作夥伴的可用解決方法就是建立交易備案。交易備案會同時包含機會和備案資訊。在某些情況下,合作夥伴會將提交該備案以進行核准,而品牌負責人會在適當情況下核准該備案。在對該交易備案給定最終核准之前,品牌負責人會將交易備案與機會建立關聯。 建立交易備案
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2018年8月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |