若您是新客戶,則會自動啟用工作流程規則功能。不過,如果您是現有客戶,則 Oracle CRM On Demand Customer Care 與您的公司管理員必須設定 Oracle CRM On Demand 工作流程規則功能,如下:
Oracle CRM On Demand Customer Care 設定。Oracle CRM On Demand Customer Care 設定工作流程規則功能時,「工作流程組態」連結會顯示在「管理首頁」的「商務程序管理」區段中。此外,「管理員」使用者角色還會啟用「管理資料規則 - 管理工作流程規則」權限。如需有關使用者角色的詳細資訊,請參閱新增角色。
整合事件。整合事件是一種機制,用於觸發基於 Oracle CRM On Demand 中記錄變更的外部程序,包含建立、更新、刪除、關聯、取消關聯、還原及合併作業。您可以指定您要追蹤記錄上的哪些欄位。如果您的公司要使用工作流程規則來建立整合事件,則請聯絡 Oracle CRM On Demand Customer Care 以要求「整合事件管理」支援,以及指定您所需之整合事件佇列的整體大小。當追蹤欄位中的值發生變更時,整合事件中會記錄該變更。您還可以指定將整合事件新增至哪些整合事件佇列。如需有關管理整合事件的詳細資訊,請參閱關於整合事件。
工作簿。若貴公司想要使用工作流程規則來更新記錄與工作簿之間的關聯,請聯絡 Oracle CRM On Demand Customer Care 以要求「工作簿管理」的支援。如需有關工作簿管理的詳細資訊,請參閱工作簿管理。