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投保人

使用「投保人」頁面可建立、更新和追蹤任何類型的投保人。投保人 通常是指擁有保險公司所管理保險單的聯絡人。

投保人記錄是用來追蹤聯絡人與保單之間的關係。記錄會擷取聯絡人在保單中可以扮演的所有類型角色。範例角色包括:被保險人、主要駕駛人、受益人等等。您可以視需要建立其他角色。如需有關設定欄位和欄位值的資訊,請參閱「建立和編輯欄位」

附註:您公司的管理員會決定您可以使用的頁標。如果您的工作職責不包含追蹤投保人資訊,則您的設定中很可能就會排除「投保人」頁標。


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