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連結產品到交易備案

備案新機會時,您要取得準客戶有興趣產品的一些類型和數量的概念。您必須儲存有關交易備案的這項資訊,因為許多公司會在查閱產品時同時考量是否核准該備案。因為交易備案可能會在最終核准之前就轉換成機會,所以產品單行資訊必須先儲存,這樣轉換時才能將這份資訊複製到機會中。

在您開始之前。您的公司管理員必須將「產品收益」相關資訊區段顯示在詳細資料頁面。如果相關資訊區段未顯示在詳細資料頁面,請按一下「編輯配置」連結,將該區段新增為顯示的相關資訊區段。

建立交易備案,並將狀態設定成「尚未提交」或「已回收」。您可以在建立交易備案後並將其提交進行核准之前,將產品系列加入到交易備案。

將產品連結到交易備案

  1. 在「交易備案詳細資料」頁面的「產品收益」區段中,按一下「新增」。
  2. 在這些欄位中,針對您要連結到交易備案的產品,輸入其產品名稱、數量和價格。接著,按一下「儲存」。

    如需有關連結記錄的詳細資訊,請參閱「將記錄連結至您所選取的記錄」


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