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關於附件

根據記錄類型以及您公司管理員設定 Oracle CRM On Demand 的方式,您可以使用下列方式將檔案附加至某些記錄:

  • 透過上階記錄相關項目的附件
  • 透過附件欄位

關於附件相關項目

在某些記錄類型中,您的公司管理員可將預先設定的「附件」相關項目新增至您的記錄頁面版面配置。然後您可以將多個附件連結至上階記錄。透過這種方式連結至上階記錄的附件可包含一個檔案或 URL。

下列記錄類型支援預先設定的「附件」相關項目:

  • 客戶
  • 活動
  • 宣傳活動
  • 聯絡人
  • 自訂物件 01、02 及 03
  • 經銷商
  • 事件
  • 資金
  • 資金要求
  • 家庭
  • 潛在客戶
  • 機會
  • 合作夥伴
  • 方案成員資格
  • 服務要求
  • 解決方案

附件也可連結至提醒記錄和銷售階段記錄。

如需有關透過預先設定的「附件」相關項目將檔案和 URL 附加至記錄的詳細資訊,請參閱下列主題:

關於附件欄位

在下列記錄類型中,您可以透過附件欄位將單一檔案附加至記錄。根據您公司管理員設定頁面版面配置的方式,附件欄位將可在下列記錄類型中使用:

  • 自訂物件 01、02、03、04 及以上

    附註:您的公司管理員也可將「自訂物件」記錄類型設定為其他記錄類型上的相關項目。如果您可以在相關「自訂物件」記錄類型上使用附件欄位,您就可以將一個檔案附加至每個相關記錄。這個組態可讓您將多個檔案連結至上階記錄。如需詳細資訊,請參閱關於附件組態

  • 存貨稽核報表
  • 樣品交易
  • 簽名

下列記錄類型也支援附件欄位。不過,這些記錄類型只能用於下列相關項目:

  • 鑑定附件

    「鑑定附件」記錄類型可設成僅為「鑑定」記錄類型的相關項目。

  • 申請書附件

    「申請書附件」記錄類型可設成僅為「申請書」記錄類型的相關項目。

  • 業務計劃附件

    「業務計劃」記錄類型可設成僅供作為「業務計劃」記錄類型的相關項目。

  • 認證附件

    「認證附件」記錄類型可設成僅為「認證」記錄類型的相關項目。

  • 課程附件

    「課程附件」記錄類型可設成僅為「課程」記錄類型的相關項目。

  • 測驗附件

    「測驗附件」記錄類型可設成僅為「測驗」記錄類型的相關項目。

  • MDF 要求附件

    「MDF 要求附件」記錄類型可設成僅為「MDF 要求」記錄類型的相關項目。

  • 宗旨附件

    「宗旨附件」記錄類型可設成僅供作為「宗旨」記錄類型的相關項目。

  • 合作夥伴方案附件

    「合作夥伴方案附件」記錄類型可設成僅為「合作夥伴方案」記錄類型的相關項目。

  • 政策附件

    「政策附件」記錄類型可設成僅為「政策」記錄類型的相關項目。

  • 特價要求附件

    「特價要求附件」記錄類型可設成僅為「特價要求」記錄類型的相關項目。

其中某些記錄類型為特定產業或 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 特定類型,且可能無法在您的 Oracle CRM On Demand 版本中使用。

如需有關透過附件欄位將檔案附加至記錄的指示,請參閱透過附件欄位將檔案附加至記錄


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