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使用客戶溝通首頁

「客戶溝通首頁」是管理客戶接洽的起點。

檢視客戶接洽

「收件匣」區段會為您在子頁標 (電訪、語音留言或電子郵件) 中所選擇的通路,列出目前指派給您的所有客戶接洽。如需欄位 (資料欄) 的描述,請參閱客戶溝通活動電訪總結。您可以決定「客戶溝通首頁」收件匣在您的個人資料檔中顯示目前與已完成活動的期間。如需詳細資訊,請參閱更新個人詳細資料

使用客戶溝通清單

「客戶溝通清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表描述客戶溝通的標準清單:

此活動清單

顯示

所有過時的電子郵件

您所擁有而已開啟超過 24 小時的所有電子郵件。

所有過時的語音留言

您所擁有而已開啟超過 24 小時的所有語音留言。

所有回電

您可以看到的所有 Web 回電和回電。

所有電子郵件

您可以看到的所有電子郵件。

所有來電

您可以看到的所有來電。

所有內送電子郵件

您可以看到的所有內送電子郵件。

所有去電

您可以看到的所有去電。

所有外送電子郵件

您可以看到的所有外送電子郵件。

所有來電轉接

您可以看到的所有來電轉接。

所有語音來電

所有電話。

所有語音留言

所有語音留言。

所有 Web 回電

您可以看到的所有 Web 回電。

我的客戶溝通收件匣

目前指派給您的所有客戶接洽。這份清單中不會顯示任何未完成的新電子郵件。

我的電訪收件匣

指派給您的未完成電訪。

我的語音留言收件匣

指派給您的未完成語音留言。

最近完成的客戶溝通

最近您已完成的所有客戶溝通。

最近完成的電訪

最近您已完成的電訪。

最近完成的電子郵件

您已傳送回覆的電子郵件。

最近完成的語音留言

最近您已完成的語音留言。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建清單」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。因此,您無法加以編輯或刪除。

檢視最近完成的客戶溝通

「最近完成的客戶溝通」區段會列出您最近完成的接洽溝通。如需欄位 (資料欄) 的描述,請參閱客戶溝通活動電訪總結

若要展開最近完成的客戶溝通清單,請按一下「顯示完整清單」。此清單會顯示完整的記錄頁面,讓您可以逐頁捲動。

相關主題

如需相關資訊,請參閱下列主題:


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