列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

使用潛在客戶首頁

「潛在客戶首頁」是管理潛在客戶的起點。

附註:公司的管理員可以自訂「潛在客戶首頁」的版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立潛在客戶

您在「最近檢視的潛在客戶」區段中按一下「新增」按鈕,即可建立潛在客戶。如需詳細資訊,請參閱建立記錄潛在客戶欄位

使用潛在客戶清單

「潛在客戶清單」區段會顯示一些篩選出的清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表將描述這些潛在客戶標準清單。

潛在客戶清單

篩選器

所有潛在客戶

所有已轉換的潛在客戶

顯示「狀態」欄位設定為「已轉換」的潛在客戶

所有尚待確認資格的潛在客戶

顯示「狀態」欄位設定為「正在確認資格」的潛在客戶

所有合格的潛在客戶

顯示「狀態」欄位設定為「合格」的潛在客戶

最近建立的潛在客戶

顯示所有潛在客戶 (依照建立日期排序)

最近修改的潛在客戶

顯示所有潛在客戶 (依照修改日期排序)

所有已拒絕的潛在客戶

顯示「狀態」欄位設定為「已拒絕」的潛在客戶

我的潛在客戶

顯示符合下列條件之一的潛在客戶 (依照建立日期排序):

  • 「銷售人員」欄位設定為您的使用者名稱,「狀態」欄位設定為「正在確認資格」。
  • 「潛在客戶負責人」欄位設定為您的使用者名稱,「銷售人員」欄位空白,「狀態」欄位則設定為「正在確認資格」。

我新建的潛在客戶

顯示符合下列條件之一的潛在客戶 (依照建立日期排序):

  • 「銷售人員」欄位設定為您的使用者名稱,「狀態」欄位設定為「合格」。
  • 「潛在客戶負責人」欄位設定為您的使用者名稱,「銷售人員」欄位設定為您的使用者名稱以外的使用者名稱,「狀態」欄位則設定為「正在確認資格」。

我最近指派的潛在客戶

顯示指派管理程式指派給您的潛在客戶。此清單是依最後指派的完成日期來排序,而指派管理程式最近指派給您的潛在客戶會位於清單頂端。您也可以在「潛在客戶首頁」的「我最近指派的潛在客戶」區段中看到此清單 (如果該區段可在您角色的「潛在客戶首頁」版面配置中取得)。

附註:指派管理程式將潛在客戶指派給您時,系統會自動傳送電子郵件給您。您按一下電子郵件中的 URL 並接著登入 Oracle CRM On Demand 時,會自動重新導向至「我最近指派的潛在客戶」清單。

我最近建立的潛在客戶

顯示您負責的所有潛在客戶。這份清單是依照建立日期排序,最近建立的潛在客戶位於清單頂端。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

正在檢視最近檢視的潛在客戶

「最近檢視的潛在客戶」區段會顯示您最近檢視的潛在客戶。

使用潛在客戶任務

「我的未結案潛在客戶相關任務」區段會顯示已經指派給您的任務 (依序依照到期日及優先順序排序)。到期日及優先順序由您或經理設定。任務優先順序 (例如「1 - 高」、「2 - 中」、「3 - 低」) 是以箭頭表示:向上箭頭代表高優先順序,無箭頭代表中優先順序,向下箭頭代表低優先順序。

附註: 如果您的公司管理員變更「優先順序」欄位的預設顯示值 (例如,從預設值 1-高 變為值 最高),則 Oracle CRM On Demand 不會在任務清單的「優先順序」欄位顯示箭頭,除非您的公司管理員使用下列格式:1-標籤、2-標籤 或者 3-標籤標籤是您的公司管理員為任務優先順序命名的名稱。在此情況下,Oracle CRM On Demand 會在 1-標籤顯示箭頭,在 2-標籤不顯示箭頭、在 3-標籤 顯示向下箭頭,在任何其他顯示值則不顯示箭頭。例如,Oracle CRM On Demand 在 1-我的最高 值顯示向上箭頭,但在我的最高值未顯示任何箭頭。Oracle CRM On Demand 在任何您公司管理員新增至「優先順序」欄位選擇清單的自訂值,不會顯示任何箭頭。如需有關變更選擇清單預設值 (例如「優先順序」欄位) 的詳細資訊,請參閱變更選擇清單值

  • 若要檢閱任務,請按一下「主題」連結。
  • 若要檢閱與任務相關的潛在客戶,請按一下潛在客戶名稱。
  • 若要展開任務清單,請按一下「顯示完整清單」。

正在檢視合格潛在客戶

「合格的潛在客戶」區段會顯示合格的潛在客戶清單。「全名」欄位是可以開啟潛在客戶記錄的連結。

  • 若要開啟潛在客戶記錄,請按一下「全名」欄位。
  • 若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」。

使用報表分析潛在客戶後續狀態

「潛在客戶首頁」上可能會顯示一個或多個報表區段。公司管理員可指定要在此頁面上顯示哪些報表區段。在 Oracle CRM On Demand 標準版當中會顯示「潛在客戶後續狀態分析」區段,該區段會顯示近 90 天內確認潛在客戶資格的進度。如需有關使用「潛在客戶後續狀態分析」區段的資訊,請參閱分析潛在客戶後續狀態

新增區段至潛在客戶首頁

如果您的使用者角色包括「個人化首頁設定」權限,就可以將額外區段加入至「潛在客戶首頁」,可新增哪些區段則取決於公司管理員開放在「潛在客戶首頁」上顯示的區段。

將區段加入至「潛在客戶首頁」

  1. 在「潛在客戶首頁」上按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「潛在客戶首頁版面配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除頁面上的區段,以及組織頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.