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宗旨欄位

您可以使用「宗旨編輯」頁面來加入宗旨或更新現有宗旨的詳細資料。「宗旨編輯」頁面會顯示宗旨的完整欄位集。

提示:您也可以在「宗旨清單」頁面和「宗旨詳細資訊」頁面上編輯宗旨。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱「更新記錄詳細資料」

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些宗旨欄位的詳細資訊。

欄位

說明

主要宗旨資訊

宗旨名稱

宗旨的名稱(必要。)

計劃名稱

與這個宗旨關聯的上層業務計劃。使用「查閱」圖示來選擇業務計劃。

類型

宗旨的一般目的。範例包括意識、教育、關係、拓展新客戶、增加新客戶、拓展客戶、產品適用、特別優惠、維持客戶,以及競爭應對。從下拉式清單中選擇類型(必要。)

狀態

目前的宗旨狀態。範例包括草稿、已提交、最終核准、目前、已到期、未來和保留。從下拉式清單中選擇狀態(必要。)

客戶名稱

與這個宗旨關聯的客戶。按一下「查閱」圖示來選擇客戶。

聯絡人姓名

與這個宗旨關聯的聯絡人。按一下「查閱」圖示來選擇聯絡人。

產品名稱

與這個宗旨關聯的產品。按一下「查閱」圖示來選擇產品。

期間

期間會定義要完成宗旨的一段時間。期間宗旨會依據由公司管理員所定義的公司會計行事曆定義(必要。)

期間可以對應到會計年度、季、月或週,例如,Fiscal Quarter 1, 2010 (2010 會計年度第一季)。系統會根據公司所定義的會計行事曆來列出可用期間。如需定義會計行事曆的詳細資訊,請參閱「關於會計行事曆」

附註:您必須具有「管理期間管理」權限才能選擇期間。

期間開始日期

期間的開始日期。按一下「行事曆」圖示來選擇開始日期。

期間結束日期

期間的結束日期。按一下「行事曆」圖示來選擇結束日期。

目標資訊

宗旨收益

這個宗旨的收益目標,例如 1,000,000。

幣別

收益的幣別 (例如美元或歐元)。按一下幣別圖示來選擇需要的幣別。

匯兌日期

將當地收益轉換成總部所使用幣別時的相關日期。

目標對象

這個宗旨的目標群組或組織,例如專精於心臟病學的醫療學會。

宗旨目標

這個宗旨的目標或結果 (以宗旨單位表示),例如,1000 代表 1000 通客戶電訪。

宗旨單位

用於宗旨目標的表示單位,例如銷售單位、電訪數目、多少錢 ($) 和其他。按一下下拉式清單來選擇宗旨單位。

附加資訊

說明

宗旨的說明。

負責人

宗旨記錄的負責人。

視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權

相關主題

如需宗旨的相關資訊,請參閱下列主題:


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