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建立程序
若要建立程序,完成下列程序的步驟。此任務是在 Oracle CRM On Demand 中設定程序的程序中的步驟。
在您開始之前。若要執行這項程序,您的角色必須包含「程序管理」權限。
建立程序
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「商務程序管理」區段中,按一下「程序管理」。
- 在「程序清單」頁面中按一下「新建」。
- 在「程序編輯」頁面上,填入程序資訊。
- 儲存變更。
附註:當您儲存程序時顯示於「程序詳細資料」頁面上的「訂單編號」欄位與「預設」核取方塊,未在目前版本的 Oracle CRM On Demand 中使用。
下表將描述程序欄位。如需關於這些欄位如何用於目前版本 Oracle CRM On Demand 的詳細資訊,請參閱程序管理功能中列出的限制。
欄位
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描述
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程序名稱
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您給予程序的名稱。
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記錄類型
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程序的記錄類型。如需您可以為其建立程序之記錄類型的清單,請參閱程序管理功能。
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主要欄位
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記錄類型中欄位的名稱,該欄位用來作為篩選條件,將程序限制為特定記錄類型的記錄。這是唯讀的欄位。對於「活動」記錄類型,「主要欄位」中的預設值為「通話類型」。對於其他記錄類型,欄位留空。如需關於主要欄位的詳細資訊,請參閱關於程序管理中的主要欄位。
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轉換欄位
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記錄類型中欄位的名稱,決定記錄從某個轉換狀態至另一個狀態的轉換。這是唯讀的欄位。對於所有受支援的記錄類型,預設值為「狀態」。如需關於轉換欄位的詳細資訊,請參閱關於程序管理中的轉換狀態與轉換欄位。
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描述
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(選擇性) 程序的說明。
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