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財務帳戶持有使用「財務帳戶持有」頁面,建立、更新及追蹤由特定財務帳戶保存的財務產品。財務帳戶持有一般是財務帳戶之單一財務產品的所有財務帳戶交易總額。 財務帳戶持有可以讓您知道各財務帳戶持有哪些財務產品。財務帳戶持有可以用來追蹤所有類型的財務產品,例如下列各項:
金融機構可以使用財務帳戶持有,從中間辦公室或後端辦公室應用程式提供有關客戶財務帳戶的摘要資訊。這項資訊根據用戶端或家庭提供檢視。當您使用用戶端管理關係時,您就可以在 Oracle CRM On Demand 之中使用有關財務帳戶持有的詳細資訊,例如數量、價格、績效,以及購買日期等重要日期。 附註:您公司的管理員會決定您可以使用的頁標。如果您的工作職責不包含追蹤財務帳戶資訊,則您的設定中很可能就會排除「財務帳戶持有」頁標。 |
2018年8月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |