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管理 Oracle CRM On Demand

使用「管理員」頁面來設定及自訂 Oracle CRM On Demand。如需有關管理 Oracle CRM On Demand 的詳細資訊,請參閱下列各節:

本節內容

說明的任務

公司管理

設定公司資料檔及全域預設值

驗證授權狀態及有效的使用者

定義公司的密碼控制

重設所有密碼

啟用語言

定義自訂會計行事曆

管理幣別

建立事業群

將選擇清單值群組與事業群建立關聯

將使用者與事業群建立關聯

檢閱所有使用者的登入活動

限制使用 IP 位址

檢閱公司的資源使用量

使用主要稽核軌跡來檢閱稽核軌跡變更

檢閱管理組態變更的稽核軌跡

檢閱公司的待處理與已寄送電子郵件

檢閱您公司的所有匯出要求

公佈全公司的提醒

檢視您公司的服務分配使用量

檢視歷史服務分配使用量

設定服務分配的提醒

檢視檔案與記錄使用狀況資訊

將未共用地址轉換為共用地址

關閉共用地址時的考量

關閉共用地址前先更新使用者存取與管理地址的權限

使用編輯關係設定未共用地址的地址類型

地址的存取權資料檔與角色設定值

應用程式自訂

記錄類型設定的任務

建立與編輯欄位

管理已啟用複製設定

設定自訂欄位整合標籤

設定 Web 連結

設定串連的欄位

管理欄位標籤

使用索引自訂欄位

將設定值還原為預設值

變更選擇清單值

將選擇清單值對應至選擇清單值群組

自訂相關項目版面配置

管理相關項目的預設篩選條件

自訂靜態頁面版面配置

自訂用於建立新記錄的頁面版面配置

重新命名欄位區段標題

建立記錄類型的 Web Applet

翻譯 Web Applet 與自訂報表名稱

定義層疊選擇清單

管理搜尋版面配置

管理清單存取和清單順序

建立首頁自訂報表

建立記錄首頁版面配置

自訂稽核軌跡

指定動態頁面版面配置

應用程式設定的任務

在頁標中顯示外部網頁、報表及儀表板

建立選擇清單值群組

建立全域 Web 小程式

上傳客戶端附屬延伸

管理自訂 HTML 標頭新增

建立與管理動作列及通用全域版面配置

上傳與管理自訂全域標頭圖示

為公司自訂我的首頁

在我的首頁中啟用自訂報表

重新命名記錄類型

啟用詳細資料頁面上的影像

變更記錄類型的圖示

新增記錄類型

自訂 REST 整合標記

建立新主題

上傳與管理自訂圖示集

自訂共用記錄的先前所有權

使用者管理與存取控制

設定使用者

設定使用者的銷售配額

設定使用者的依記錄類型預設工作簿

變更使用者的使用者 ID

重設使用者的密碼

重設使用者的 DMS PIN

變更使用者的主要事業群

檢閱使用者的登入活動

檢閱使用者的安全性相關活動

管理委派使用者 (管理員)

建立使用者的存貨期間

停用使用者

設定使用者 (合作夥伴)

變更使用者的使用者 ID (合作夥伴)

重設使用者的密碼 (合作夥伴)

停用使用者 (合作夥伴)

新增角色

設定存取權資料檔的程序

重設個人化頁面版面配置

重設個人化動作列版面配置

重設個人化首頁版面配置

設定群組

設定銷售地區

設定工作簿的程序

驗證管理員角色的工作簿設定

建立工作簿類型和工作簿使用者角色

設定記錄所有權模式

建立工作簿和工作簿階層

將使用者與工作簿建立關聯

建立工作簿的存取權資料檔

啟用公司的工作簿

啟用使用者和使用者角色的工作簿

新增工作簿至記錄詳細資料頁面版面配置

指派記錄至工作簿

商務程序管理

建立程序

新增轉換狀態至程序

限制程序

設定轉換狀態的欄位設定

啟用相關記錄類型的存取控制

建立工作流程規則

建立工作流程動作:指派工作簿

建立工作流程動作:建立任務

建立工作流程動作:建立整合事件

建立工作流程動作:傳送電子郵件

建立工作流程動作:更新值

建立工作流程動作:等待

變更工作流程規則動作的順序

變更工作流程規則的順序

停用工作流程規則與動作

刪除工作流程規則與動作

檢視工作流程錯誤監視器中的錯誤例項

從工作流程錯誤監視器中刪除錯誤例項

檢視工作流程等待監視器中的待處理例項

從工作流程等待監視器中刪除待處理例項

設定指派規則

在潛在客戶轉換期間對應其他欄位

建立潛在客戶轉換版面配置

設定預測定義

更新預測定義

設定銷售流程、類別及指導

自訂公司的產業清單

啟用修改追蹤功能

檢視修改追蹤清單頁面

手動建立修改記錄

資料管理工具

資料匯入的準備工作

在匯入期間連結記錄

匯入您的資料

檢閱匯入結果

匯出您的資料

檢閱匯出結果

Oracle Migration Tool On Demand 用戶端公用程式

Oracle Data Loader On Demand 用戶端公用程式

建立整合事件佇列

管理整合事件設定值

內容管理

設定產品類別

設定公司產品

設定 PRM 的價目表

設定生命科學的價目表

管理公司的附件

設定評估問卷底稿

在分析中設定資料夾

應用程式插件

設定 Oracle Social Engagement and Monitoring

設定Oracle Social Network整合組態

使用 Oracle Eloqua Engage 來設定電子郵件遞送

Web 服務整合

下載 WSDL 和結構描述檔案

檢閱 Web 服務的使用狀況

生命科學管理

管理智慧型電訪

設定生命科學相關偏好設定

設定沒有有效州執照之聯絡人可以發送樣品的次數上限

授權聯絡人接收樣品

桌面整合管理

管理自訂套件

設定 Oracle CRM On Demand Desktop 安裝程式版本位置

此外,管理員通常可以執行下列作業:

  • 建立管理員自己要使用或全公司散發的自訂報表。如需相關指示,請參閱使用分析首頁
  • 建立全公司散發的篩選清單。如需指示,請參閱使用清單

如需使用 Oracle On Demand Expression Builder 的詳細資訊,請參閱「Expression Builder」


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