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關於相關記錄的進階搜尋
如果記錄的「詳細資料」頁面上的相關資訊區段顯示為頁標,且已在公司資料檔上勾選「啟用頁標的增強檢視」核取方塊,則您可以執行進階搜尋來調整相關記錄清單。例如,您可以執行連結至上階客戶記錄之聯絡人記錄的進階搜尋。您可以在清單的「進階」連結中開始搜尋 (直接在上階記錄的「詳細資料」頁面上的相關資訊區段中,或在您按一下相關資訊區段之「顯示完整清單」連結時所開啟的「清單」頁面中)。
相關記錄的進階搜尋,與您按一下動作列中「進階」連結來執行的單一記錄類型進階搜尋類似,如執行單一記錄類型的進階搜尋所述。不過,依據管理員如何設定您的使用者角色與搜尋版面配置,部分可在動作列之記錄類型進階搜尋中使用的搜尋欄位,可能無法在相同記錄類型之相關記錄進階搜尋中使用。此外,您無法選擇要在相關記錄搜尋結果中顯示為資料欄的欄位。搜尋結果會顯示上階記錄的「詳細資料」頁面上,相關資訊區段中出現的相同欄位。
Oracle CRM On Demand 會使用下列功能,來決定哪些欄位在指定記錄類型之相關記錄的進階搜尋中可供搜尋:
- 您角色中「搜尋與清單中的所有欄位」權限所適用的設定。
- 上階記錄的「詳細資料」頁面版面配置中,相關資訊區段的版面配置。例如,如果您搜尋連結至上階客戶記錄的聯絡人,則會考量就您的角色用於「客戶詳細資料」頁面版面配置的「聯絡人」相關資訊版面配置。
- 您角色之記錄類型所適用的「詳細資料」頁面版面配置。例如,如果您搜尋連結至上階客戶記錄的聯絡人,則會考量您角色之「聯絡人」記錄類型的「詳細資料」頁面版面配置。
- 您角色之記錄類型所適用的搜尋版面配置。例如,如果您搜尋連結至上階客戶記錄的聯絡人,則會考量您角色之「聯絡人」記錄類型的搜尋版面配置。在搜尋版面配置中,視情況而定可考量使用下列項目:
- 可用的搜尋欄位集。
- 下列核取方塊:限制搜尋相關資訊版面配置中選取的欄位。如果欄位顯示在您執行搜尋的相關記錄清單中,則不會考量此核取方塊中的設定。不過,在某些情況下當欄位未顯示在相關記錄清單中,則會考量此核取方塊中的設定,以決定欄位是否可用作搜尋欄位以搜尋相關記錄,即使該欄位並未顯示在相關記錄清單中。
下表顯示權限與版面配置如何用來決定欄位是否可供搜尋相關記錄。右側的最終資料欄會顯示每個情況的結果。
搜尋與清單中的所有欄位權限
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欄位是否會顯示在相關資訊區段中?
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欄位是否會顯示在詳細資料頁面上?
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欄位是否為搜尋版面配置中可用的搜尋欄位?
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「限制搜尋相關資訊版面配置中選取的欄位」核取方塊
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欄位是否可供搜尋相關記錄?
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已啟用
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是
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不適用
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是
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不適用
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是
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已啟用
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是
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不適用
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否
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不適用
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否
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已啟用
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否
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不適用
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是
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已選取
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否
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已啟用
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否
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不適用
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是
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未選取
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是
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已啟用
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否
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不適用
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否
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不適用
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否
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已停用
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是
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是
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是
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不適用
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是
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已停用
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是
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是
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否
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不適用
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否
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已停用
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是
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否
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不適用
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不適用
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否
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已停用
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否
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是
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是
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已選取
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否
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已停用
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否
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是
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是
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未選取
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是
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已停用
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否
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是
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否
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不適用
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否
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已停用
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否
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否
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不適用
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不適用
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否
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