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編輯串連欄位中的欄位
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關於可遮罩欄位
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關於相關資訊頁標的增強檢視
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關於篩選值
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關於單一記錄類型的進階搜尋
關於相關記錄的進階搜尋
關於多種記錄類型的進階搜尋
執行單一記錄類型的進階搜尋
執行多種記錄類型的進階搜尋
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在查尋視窗中搜尋記錄
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使用清單頁面中的記錄面板
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關於附件
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附件相關項目
附件清單頁面
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關於刪除及還原記錄
刪除及還原記錄
檢視記錄的稽核追蹤
關於建立記錄時的重複項目
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檢視 Oracle CRM On Demand 服務資訊
存取 Oracle CRM On Demand 版本說明文件
關於啟用與停用自訂程式碼與自訂程式碼指標
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關於 Oracle CRM On Demand 階段作業持續時間
關於 Oracle CRM On Demand 中的並行階段作業
Oracle CRM On Demand 系統需求
Oracle CRM On Demand 版本注意事項
聯絡 Oracle
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行事曆與活動
關於行事曆與主題樣式
關於行事曆工作天與工作時間
使用行事曆頁面
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關於在行事曆中拖放約會
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大量拜訪計劃
調整訊息回應
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將約會另存為 iCalendar 檔案
關於 iCalendar 檔案的資訊
檢視其他使用者的行事曆
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設定預設行事曆檢視
新增自訂行事曆檢視
檢視群組任務清單
使用活動評估問卷底稿
關於事件與約會同步化
活動欄位
行銷
管理行銷
處理宣傳活動的程序
處理潛在客戶的程序
宣傳活動
使用宣傳活動首頁
管理宣傳活動
針對宣傳活動選取目標聯絡人
記錄宣傳活動的回應
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宣傳活動欄位
潛在客戶
使用潛在客戶首頁
管理潛在客戶
重新指派潛在客戶
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使用潛在客戶資格底稿
潛在客戶資格的必要欄位
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將潛在客戶轉換為客戶、聯絡人、交易註冊或機會
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潛在客戶欄位
銷售
管理銷售
管理機會的程序
管理客戶的程序
管理聯絡人的程序
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預測管理員的管理預測流程
行事曆與活動管理流程
潛在客戶 (銷售方面)
客戶
使用客戶首頁
管理客戶
重新指派客戶
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連結投資組合帳戶
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追蹤客戶與聯絡人之間的關係
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追蹤資產
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建立多個客戶的約會
分析客戶績效
客戶欄位
聯絡人
使用聯絡人首頁
管理聯絡人
匯入聯絡人
關於 vCard 檔案
在 Oracle CRM On Demand 中匯入 vCard 檔案時的考量
匯入 vCard 檔案
將聯絡人另存為 vCard 檔案
關於常用聯絡人清單
將聯絡人連結至多個客戶
追蹤聯絡人之間的關係
根據聯絡人追蹤收益
新增推薦
追蹤聯絡人興趣
分析內容
追蹤最佳電訪時間
新增聯絡人州執照
關於封鎖的聯絡人
封鎖聯絡人
關於根據聯絡人封鎖產品
使用 Oracle Eloqua Engage 來傳送行銷電子郵件
聯絡人欄位
商機
關於機會與預測
使用機會首頁
管理機會
重新指派機會
追蹤機會的合作夥伴與競爭者
存取銷售流程指導
將產品連結至機會
分析業務進程
從機會建立特殊定價申請
指定上階與下階機會
從機會建立交易註冊
在團隊成員間劃分機會收益
關於機會團隊
關於銷售階段與大量更新功能
機會欄位
預測
使用「預測首頁」
管理預測
檢閱預測
重新整理預測
使用不同幣別檢視和編輯預測
檢視預測記錄
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管理您的團隊預測
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預測欄位
地址
使用地址首頁
管理地址
在客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴記錄中建立新的共用地址
在客戶、聯絡人、經銷商及合作夥伴記錄之間共用地址
將共用地址標示為已驗證
將 DEA 資訊加入聯絡人地址
在客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴記錄中建立新的未共用地址
從客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴中移除地址
刪除共用地址
關於連結記錄至地址
檢視客戶、聯絡人、經銷商或合作夥伴的地址記錄
存取地址的地圖
地址欄位
關於地址記錄類型的地理代碼欄位
關於地址資訊的地理編碼
資產
使用資產首頁
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地圖
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對應與產生地理代碼資料涵蓋範圍
商務計劃
單一客戶管理計劃案例
客戶或銷售地區群組管理計劃案例 (以客戶為中心)
聯絡人管理計劃案例
目標與產品管理計劃案例
業務計劃
使用業務計劃首頁
管理業務計劃
將記錄連結至業務計劃
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宗旨
使用宗旨首頁
管理目標
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宗旨欄位
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使用計劃客戶首頁
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使用計劃聯絡人首頁
管理計劃聯絡人
計劃聯絡人欄位
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服務與通訊
管理服務與通訊
建立服務要求程序
使用服務要求程序
解決服務要求程序
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服務要求
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管理服務要求
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服務要求欄位
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管理解決方案
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解決方案評比
新增工作簿至解決方案
解決方案欄位
客戶溝通
關於 Oracle Contact On Demand
管理客服中心
使用客戶溝通首頁
管理 Oracle Contact On Demand
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客戶溝通活動電訪總結
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社交網路
關於 Oracle Social Engagement and Monitoring
社交媒體
使用社交媒體首頁
管理社交媒體
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社交個人檔案
使用社交個人檔案首頁
管理社交個人檔案
社交個人檔案欄位
關於 Oracle Social Network
使用 Oracle Social Network
合作夥伴關係管理與高科技
管理 PRM 與高科技
合作夥伴
使用合作夥伴首頁設定
管理合作夥伴客戶
啟用及停用合作夥伴客戶
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搜尋合作夥伴客戶
刪除合作夥伴客戶
合作夥伴欄位
合作夥伴方案
使用合作夥伴方案首頁設定
管理合作夥伴方案
建立合作夥伴方案
管理合作夥伴方案成員資格
建立合作夥伴方案成員資格
變更合作夥伴方案成員資格狀態
刪除合作夥伴方案成員資格
方案成員資格欄位
刪除合作夥伴方案
合作夥伴方案欄位
申請書
使用申請書首頁
管理申請書
建立申請書
提交申請書進行核准
檢閱申請書
核准申請書
拒絕申請書
召回申請書
取消申請書
刪除申請書
匯入申請書
申請書欄位
交易備案
使用交易備案首頁
管理交易備案
建立交易備案
提交交易備案以進行核准
核准交易備案
退回交易備案
拒絕交易備案
重新提交交易備案
取消交易備案
結束交易註冊期間
更新交易備案
連結產品到交易備案
計算交易大小
將交易備案與商機建立關聯
將交易備案轉換成客戶、聯絡人或機會
用於轉換交易註冊的存取權資料檔和角色設定
交易註冊欄位
MDF 要求
使用 MDF 要求首頁
管理 MDF 要求
提交 MDF 要求以供核准
呼叫 MDF 要求
傳回 MDF 要求
拒絕 MDF 要求
核准 MDF 要求
取消 MDF 要求
提交 MDF 要求的請款
拒絕 MDF 要求的請款
核准 MDF 要求的請款
MDF 申請欄位
特價要求
使用特殊定價申請首頁
管理特價要求
連結產品至特價要求
連結方案至特價要求
提交特價要求以核准
撤回特價要求
退回特價要求
拒絕特價要求
核准特價要求
取消特價要求
提交特價要求的請款
拒絕特價要求的請款
核准特價要求的請款
以相關項目形式管理特價產品
以相關項目形式建立特價產品
特價產品欄位
特殊訂價要求欄位
資金
使用資金首頁
管理資金
新增資金參與者
新增資金貸方
處理資金的要求
處理求償
針對資金套用借方
檢閱資金活動
資金欄位
課程
使用課程首頁
管理課程
將課程與產品、產品分類及解決方案建立關聯
將課程與測驗和證書相關聯
將課程與其他課程相關聯
讓合作夥伴能看見課程
註冊課程
更新課程註冊記錄
課程欄位
課程註冊欄位
測驗
使用測驗首頁
管理測驗
將測驗與產品、產品分類及解決方案建立關聯
將測驗與課程及認證建立關聯
將測驗與其他測驗建立關係
讓合作夥伴可看見測驗
註冊測驗
更新測驗註冊記錄
測驗欄位
測驗註冊欄位
認證
使用認證首頁
管理認證
將認證與產品、產品分類及解決方案建立關聯
將認證與測驗及課程建立關聯
將認證與其他認證建立關係
讓合作夥伴可看見認證
要求認證
更新認證要求記錄
認證欄位
認證要求欄位
鑑定
使用鑑定首頁
管理鑑定
將鑑定與產品、產品分類及解決方案建立關聯
建立鑑定與其他鑑定的關聯
記錄鑑定的認證需求
使合作夥伴能看見鑑定
要求鑑定
更新鑑定要求記錄
鑑定欄位
鑑定要求欄位
生命科學
生命科學流程
事件
使用事件首頁
管理事件
追蹤事件受邀者
事件欄位
聯絡人州別授權
使用聯絡人州執照首頁
管理聯絡人州執照
聯絡人州執照欄位
管理樣品
存貨期間
使用存貨期間首頁
管理存貨期間
將樣品存貨加入存貨期間
將樣品交易加入存貨期間
將工作簿新增至存貨期間
建立存貨期間的存貨稽核報表
要求臨時存貨盤點
結束存貨期間
調節存貨期間
存貨期間欄位
樣品存貨
管理樣品存貨
計算樣品存貨的流動總數
確認收到樣品存貨
調節存貨流程
樣品存貨欄位
存貨稽核報表
管理存貨稽核報表
存貨稽核報表欄位
樣品交易
使用樣品交易首頁
管理樣品交易
建立樣品移轉
確認完全收到樣品移轉
確認部份收到樣品移轉
調整樣品交易
調整現有存貨調整記錄
建立新存貨調整記錄
建立失物招領樣品交易
檢視支付款交易
將交易項目加入樣品交易
更正實際與電子盤點差異
銷售電訪期間發送樣品
新增出席者至電訪
新增多位聯絡人至客戶電訪
連結詳述產品資訊至電訪
連結已發送樣品資訊至電訪
連結促銷項目資訊至電訪
連結樣品要求資訊至電訪
將電訪詳細資料另存為範本
提交存貨追蹤的電訪詳細資料
關於電子簽名
檢查電子簽名
有關樣品交易與樣品存貨之間的關係
監視樣品活動
樣品交易欄位
交易項目
管理交易項目
修改交易項目中的樣品
修改交易項目中的樣品批號
交易項目欄位
產品欄位
配置
使用配置首頁
管理配置
配置樣品至一般使用者
修改配置中的樣品
配置欄位
HCP 聯絡人配置
使用 HCP 聯絡人配置首頁
管理 HCP 聯絡人配置
HCP 聯絡人配置欄位
樣品批號
使用樣品批號首頁
管理樣品批號
樣品批號欄位
樣品免責聲明
使用「樣品免責聲明首頁」
管理樣品免責聲明
建立全域樣品免責聲明
建立多語言樣品免責聲明
將相關免責聲明標示為預設
啟用樣品免責聲明
將全域免責聲明轉換為多語言免責聲明
樣品免責聲明欄位
相關免責聲明欄位
樣品要求
使用樣品要求首頁
管理樣品要求
樣品要求欄位
關於自動填入樣品要求欄位
個人化內容遞送
訊息傳送計劃
使用訊息傳送計劃首頁
管理訊息傳送計劃
將書籍新增至訊息計劃
新增訊息計劃項目
檢閱建議的活動訊息傳送計劃
從傳訊計畫建立訊息回應
訊息傳送計劃欄位
訊息計劃項目
使用訊息傳送計劃項目首頁
管理訊息傳送計劃項目
新增訊息計劃項目關係
從傳訊計畫項目建立訊息回應
訊息傳送計劃項目欄位
訊息傳送計劃項目關係
使用訊息傳送計劃項目關係首頁
管理訊息傳送計劃項目關係
訊息傳送計劃項目關係欄位
結構型產品訊息傳送
選取結構型產品訊息傳送頁面版面配置
將電訪目標、下一個電訪目標及結果與銷售電訪中的詳述產品建立關聯
為詳述的產品選取主要電訪目標、主要下一個電訪目標或主要結果
使用結構型產品訊息傳送記錄與產品指示的範例
產品指示
使用產品指示首頁
管理產品指示
將產品指示記錄與詳述產品建立關聯
將產品指示與結構型產品訊息傳送記錄建立關聯
產品適應症欄位
訂單
使用訂單首頁
管理訂單
關於 Ebiz PIP 整合與 Oracle CRM On Demand 訂單管理
建立產品訂單項目
提交產品訂單
訂單欄位
報價
封鎖的產品
使用封鎖的產品首頁
管理封鎖的產品
關於顯示聯絡人的封鎖產品清單
關於封鎖產品與智慧型電訪範本
關於樣品要求項目工作流程與封鎖的產品規則
封鎖的產品欄位
健康管理
家庭
使用家庭首頁
管理家庭
建立家庭資料檔
追蹤家庭成員
家庭欄位
投資組合
使用投資組合帳戶首頁
管理投資組合帳戶
追蹤投資組合帳戶的主要聯絡人
指定投資組合子帳戶
投資組合帳戶欄位
財務帳戶
使用財務帳戶首頁
管理財務帳戶
追蹤上層財務帳戶
財務帳戶欄位
財務帳戶持有人
使用財務帳戶持有人首頁
管理財務帳戶持有人
財務帳戶持有人欄位
財務帳戶持有
使用財務帳戶持有首頁
管理財務帳戶持有
財務帳戶持有欄位
財務計劃
使用財務計劃首頁
管理財務計劃
財務計劃欄位
金融產品
使用財務產品首頁
管理財務產品
追蹤上層財務產品
財務產品欄位
財務交易
使用財務交易首頁
管理財務交易
財務交易欄位
保險
管理保險
處理執行通路計劃的程序
處理產生求償及時通知的程序
處理徵募和建立客服員-經紀商關係的程序
處理管理客服員-經紀商關係的程序
處理計畫銷售和預算的程序
處理管理服務要求的程序
使用保險代理人成功模型將保險潛在客戶轉換為保戶的處理
求償
使用求償首頁
管理求償
追蹤上層求償
求償欄位
保險項目
使用保險項目首頁
管理保險項目
保險項目欄位
損害
使用損害首頁
管理損害
損害欄位
保險財產
使用保險財產首頁
管理保險財產
保險財產欄位
關係人
使用關係人首頁
管理關係人
關係人欄位
保單
使用保單首頁
管理保單
追蹤主保單
保單欄位
投保人
使用投保人首頁
管理投保人
投保人欄位
經紀人資料檔
使用經紀人資料檔首頁
管理經紀人資料檔
經紀人資料檔欄位
汽車業
經銷商
使用經銷商首頁
管理經銷商
經銷商欄位
車輛
使用車輛首頁
管理車輛
啟用服務要求上的車輛關聯
啟用車輛產品類型
追蹤車輛的服務要求
更新車輛所有權
追蹤車輛的銷售記錄
追蹤車輛的維修服務記錄
追蹤車輛的財務資訊
車輛欄位
將應用程式個人化
更新個人詳細資料
關於使用者的資料檔設定
關於角色式是否可以讀取所有記錄設定
設定預設搜尋記錄類型
設定您的主題
設定記錄預覽模式
變更您的語言設定
檢視稽核追蹤欄位
管理您的配額
檢閱您的登入活動
變更密碼
設定您的安全性問題
檢閱您的委派資訊
新增委派使用者
授予技術支援登入存取權
顯示頁標
變更詳細資料頁面版面配置
個人化相關資訊版面配置
個人化欄位版面配置
管理相關資訊區段的記錄指標
變更首頁配置
變更動作列配置
設定行事曆
存取資料與整合工具
檢視您的匯出要求
下載與刪除匯出要求附件
關於 On Demand 小組件
嵌入最愛清單小組件
嵌入訊息中心小組件
嵌入報表小工具
嵌入簡單清單小組件
使用其他應用程式
從 Microsoft Outlook 和 Lotus Notes 新增電子郵件
使用 Oracle CRM On Demand Integration for Office
使用 Word 郵件合併
關於 Word 郵件合併中的 On Demand Integration工具列
下載 Word 郵件合併範本
建立 Word 郵件合併範本
使用 Word 郵件合併建立直效行銷郵件或大量電子郵件
使用 Excel 報表與分析
關於 Excel 報表與分析的 On Demand Integration工具列
關於使用 Excel 報表與分析建立報表
下載 Excel 報表與分析範本
使用 Excel 報表與分析建立報表
使用區隔精靈
關於區隔精靈中的目標產生器工具列
關於區隔精靈
下載區隔精靈
建立區隔
上載區隔
匯出區隔
分析
使用分析首頁
使用目錄
管理我的最愛
建立篩選器
設計篩選器
建立條件
設計條件
將分析物件從暫存複製到生產
設計動作
建立動作
設定動作選項
選取動作的內容
開啟分析、儀表板、動作或條件
關於分析中的自訂會計行事曆
設計分析
關於分析中記錄的可見度
在分析中設定資料夾
設定使用者對共用分析資料夾的可見度
檢閱報表資料
列印分析
執行分析
下載分析
刪除分析
重新命名分析
複製與移動分析物件
分析入門
關於分析中的限制
選取主題區域
客戶地址歷史分析主題區域
客戶與競爭者歷史分析主題區域
客戶與合作夥伴歷史分析主題區域
客戶與相關客戶歷史分析主題區域
客戶聯絡人歷史分析主題區域
客戶歷史分析主題區域
客戶團隊歷史分析主題區域
活動歷史分析主題區域
資產歷史分析主題區域
電訪活動歷史分析主題區域
宣傳活動歷史分析主題區域
宣傳活動回覆歷史分析主題區域
聯絡人地址歷史分析主題區域
聯絡人歷史分析主題區域
聯絡人興趣歷史分析主題區域
聯絡人收益歷史分析主題區域
聯絡人團隊歷史分析主題區域
自訂物件與機會歷史分析主題區域
交易註冊歷史分析主題區域
交易註冊產品收益歷史分析主題區域
經銷商歷史分析主題區域
事件歷史分析主題區域
家庭歷史分析主題區域
潛在活動歷史分析主題區域
MDF 要求歷史分析主題區域
機會與競爭者歷史分析主題區域
機會與合作夥伴歷史分析主題區域
機會聯絡人歷史分析主題區域
機會歷史分析主題區域
機會產品收益歷史分析主題區域
機會團隊歷史分析主題區域
合作夥伴歷史分析主題區域
業務進程歷史分析主題區域
投資組合歷史分析主題區域
產品歷史分析主題區域
報價歷史分析主題區域
銷售階段歷史分析主題區域
服務要求歷史分析主題區域
共用地址歷史分析主題區域
解決方案歷史分析主題區域
特殊訂價產品歷史分析主題區域
使用情況追蹤分析的歷史分析主題區域
客戶聯絡人即時呈報主題區域
客戶收益即時呈報主題區域
客戶即時呈報主題區域
客戶與競爭者即時呈報主題區域
客戶與合作夥伴即時呈報主題區域
客戶與相關客戶即時呈報主題區域
活動即時呈報主題區域
進階自訂物件即時呈報主題區域
評估即時呈報主題區域
資產即時呈報主題區域
工作簿即時呈報主題區域
業務計畫即時呈報主題區域
宣傳活動即時呈報主題區域
聯絡人關係即時呈報主題區域
聯絡人即時呈報主題區域
自訂物件與客戶即時呈報主題區域
自訂物件與聯絡人即時呈報主題區域
自訂物件與機會即時呈報主題區域
自訂物件與服務要求即時呈報主題區域
自訂物件即時呈報主題區域
事件即時呈報主題區域
預測即時呈報主題區域
家庭即時呈報主題區域
潛在客戶團隊即時呈報主題區域
潛在機會即時呈報主題區域
主要稽核軌跡即時呈報主題區域
機會即時呈報主題區域
機會與競爭者即時呈報主題區域
機會與合作夥伴即時呈報主題區域
機會聯絡人即時呈報主題區域
機會產品收益即時呈報主題區域
機會團隊即時呈報主題區域
訂單即時呈報主題區域
合作夥伴即時呈報主題區域
個人化內容遞送即時呈報主題區域
報價單即時呈報主題區域
服務要求即時呈報主題區域
共同活動即時呈報主題區域
解決方案即時呈報主題區域
特殊訂價產品即時呈報主題區域
車輛即時呈報主題區域
變更報表在分析中的外觀
使用最佳化的篩選欄位
關於階層
步驟 1:定義分析中的準則
將資料欄新增至報表
將篩選新增至分析的資料欄
編輯資料欄屬性
設定資料欄公式
將動作連結新增至分析
排定各資料欄及欄中資料的顯示順序
關於在報表中使用地址
使用集合運算結合多個報表的結果
步驟 2:複查結果與建立版面配置
將標題新增至結果
將資料表新增至結果
在圖形中顯示結果
在樞紐分析表中顯示分析結果
使用量表檢視將結果顯示為量表
顯示套用至分析結果的篩選
將標示文字新增至結果
將圖例新增至使用圖例檢視的報表
允許使用者變更報表中的資料欄
允許使用者使用檢視選取器檢視以選取特定檢視
在漏斗圖中顯示結果
將敘述文字新增至結果
在捲動即時狀態顯示中顯示結果
向使用者提醒沒有資料
步驟 3:定義分析提示 (選擇性)
在分析中新增資料欄篩選提示
在分析中新增影像提示
步驟 4:儲存分析
公開自訂分析
在分析中使用函數
表示常值
彙總函數
執行彙總函數
字串函數
數學函數
行事曆日期/時間函數
轉換函數
系統函數
運算子
Case 陳述式
分析中的階段作業變數
關於報表效能
最佳化績效
合併分析
分析儀表板
建立儀表板
設計儀表板
存取我的儀表板
管理資料面板
在分析中建立互動式儀表板
設計儀表板提示
巡覽至儀表板編輯器
將頁面新增至互動式儀表板
在互動式儀表板頁面上新增並顯示內容
控制互動式儀表板頁面的外觀
讓內容有條件地顯示在互動式儀表板頁面上
將導引瀏覽連結新增至互動式儀表板頁面
將文字連結和圖像連結新增至互動式儀表板頁面
將 Presentation Catalog 資料夾的檢視新增至互動式儀表板頁面
將展示目錄中的已儲存內容新增至互動式儀表板頁面
控制使用者在互動式儀表板頁面向下探鑽時顯示結果的方式
編輯互動式儀表板提示和報表的屬性
將格式套用至互動式儀表板
重新命名儀表板物件
刪除儀表板物件
變更互動式儀表板上的 PDF 和列印選項
為分析中的互動式儀表板建立提示
變更互動式儀表板的屬性
變更互動式儀表板的名稱或說明
在分析中顯示儀表板
變更資料面板順序
關於互動式儀表板中的導引瀏覽
管理分析中的儀表板可見度
主題區域的用途附註
預建儀表板 - 客戶儀表板
預建儀表板 - 概觀儀表板
預建儀表板 - 業務進程儀表板
預建儀表板 - 銷售成效儀表板
預建儀表板 - 行銷成效儀表板
預建儀表板 - 服務儀表板
使用簡報書
建立簡報書
新增分析至簡報書
新增儀表板頁面至簡報書
編輯簡報書
顯示與匯出簡報書
管理 Oracle CRM On Demand
管理 Oracle CRM On Demand 的程序
在設定時使用管理員範本
關於 Oracle CRM On Demand 中的使用情況追蹤
公司管理
公司資料檔
設定公司資料檔及全域預設值
設定公司主要資訊
設定公司組態
配置公司工作週與行事曆設定
配置潛在客戶設定
配置公司主題設定
配置公司資料可見度設定
配置整合設定
設定公司安全性組態
設定分析可見度組態
配置通訊設定
配置其他公司資料檔設定
配置地理編碼器設定
驗證授權狀態及有效的使用者
關於登入和密碼原則
定義公司的密碼控制
關於跨網站要求偽造保護
重設所有密碼
啟用語言
限制使用 IP 位址
會計行事曆管理
關於會計行事曆
更新會計行事曆名稱
定義自訂會計行事曆
管理貴公司的期間清單
幣別定義
管理幣別
事業群設定
設定事業群時的考慮事項
設定事業群的程序
建立事業群
將選擇清單值群組與事業群建立關聯
將使用者與事業群建立關聯
關於合併事業群與刪除事業群
關於記錄的事業群與選擇清單值群組
公司稽核
檢閱所有使用者的登入活動
檢閱公司的資源使用量
使用主要稽核軌跡來檢閱稽核軌跡變更
檢閱管理組態變更的稽核軌跡
檢閱公司的待處理與已寄送電子郵件
檢閱您公司的所有匯出要求
提醒管理
公佈全公司的提醒
提醒欄位
服務分配管理
關於服務分配
檢視您公司的服務分配用途
檢視歷史服務分配用途
設定服務分配的提醒
檢視檔案與記錄使用狀況資訊
地址管理
將未共用地址轉換為共用地址
關閉共用地址時的考量
關閉共用地址前先更新使用者存取與管理地址的權限
使用編輯關係設定未共用地址的地址類型
地址的存取權資料檔與角色設定
應用程式自訂
記錄類型應用程式自訂頁面
關於欄位管理
關於記錄所有權模式的欄位設定與頁面配置
關於自訂欄位
管理過時的自訂欄位
關於條件式必要欄位
建立與編輯欄位
關於自訂相關資訊欄位
建立自訂相關資訊欄位
管理已啟用複製設定
設定自訂欄位整合標籤
設定 Web 連結
關於在 Oracle CRM On Demand 中嵌入報表與儀表板
關於指定嵌入報表與儀表板的篩選
使用者與系統欄位
關於使用 Web 連結建立新的整合案例
設定串連的欄位
使用串連欄位時的限制
管理欄位標籤
使用索引自訂欄位
將設定還原為預設值
變更選擇清單值
將選擇清單值對應至選擇清單值群組
自訂相關項目版面配置
管理相關項目的預設篩選條件
關於自訂版面配置限制
自訂靜態頁面版面配置
自訂建立新記錄的頁面版面配置
重新命名欄位標題
關於自訂 Web Applet
關於停用使用者的自訂程式碼
建立記錄類型的 Web Applet
建立 RSS 摘要 Web Applet
建立 HTML Web Applet
建立 URL Web Applet
建立報表 Web Applet
建立儀表板 Web Applet
設定 RSS 摘要 Web Applet 的範例
翻譯 Web Applet 與自訂報表名稱
定義層疊選擇清單
關於層疊選擇清單與選擇清單值群組
管理搜尋版面配置
建立產品搜尋版面配置時的考量
管理清單存取和清單順序
建立首頁自訂報表
建立記錄首頁版面配置
自訂稽核軌跡
關於記錄中已修改欄位的資訊
指定動態頁面版面配置
個人化相關資訊版面配置與角色頁面版面配置的互動方式
個人化欄位版面配置與角色頁面版面配置的互動方式
關於 URL 標準化
在頁標中顯示外部網頁、報表及儀表板
關於選擇清單值群組
設定選擇清單值群組時的考慮事項
設定選擇清單值群組的程序
建立選擇清單值群組
支援選擇清單值群組與事業群的記錄類型
建立全域 Web 小程式
在 Oracle CRM On Demand 中使用自訂程式碼之客戶的重要考慮事項
上傳客戶端附屬延伸
管理自訂 HTML 標頭新增
建立與管理動作列及通用全域版面配置
為公司自訂我的首頁
在我的首頁中啟用自訂報表
重新命名記錄類型
啟用詳細資料頁面上的影像
上傳與管理自訂圖示集
上傳與管理自訂全域標頭圖示
新增記錄類型
變更記錄類型的圖示
自訂 REST 整合標記
建立新主題
自訂共用記錄的先前所有權
關於欄位、選擇清單和分析指標
關於附件組態
關於自訂物件的多對多關係
使用者管理與存取控制
使用者管理
設定使用者
使用者欄位
關於使用者頁面配置
關於使用者記錄上的直屬主管與直屬主管 (別名) 欄位
設定使用者的銷售配額
設定使用者的依記錄類型預設工作簿
變更使用者的使用者 ID
重設使用者的密碼
重設使用者的 DMS PIN
變更使用者的主要事業群
檢閱使用者的登入活動
檢閱使用者的安全性相關活動
關於使用者委派
管理委派使用者 (管理員)
建立使用者的存貨期間
停用使用者
合作夥伴自助式管理
設定合作夥伴管理員的程序 (管理員)
管理您合作夥伴組織中的使用者 (合作夥伴)
設定使用者 (合作夥伴)
變更使用者的使用者 ID (合作夥伴)
重設使用者的密碼 (合作夥伴)
停用使用者 (合作夥伴)
角色管理
設定角色的準則
使用角色清單頁面
關於角色中的記錄類型存取權
關於角色中的權限
關於角色的 IP 位址限制
新增角色
存取權資料檔管理
關於角色中的存取權資料檔
關於團隊、群組與工作簿中的存取權資料檔
關於透過團隊繼承的存取權傳播
使用存取資料檔清單頁面
關於主要記錄類型的存取等級
關於相關記錄類型的存取等級
設定存取權資料檔的程序
新增存取權資料檔
指定主要記錄類型的存取等級
指定相關記錄類型的存取等級
個人化管理
重設個人化頁面版面配置
重設個人化動作列版面配置
重設個人化首頁版面配置
工作簿管理
關於設計工作簿結構
關於工作簿 Web 服務支援
關於記錄所有權模式
記錄所有權模式與自動產生的任務
關於匯入工作簿與工作簿指派
關於以時間為基準的工作簿指派
使用工作簿管理銷售地區的案例
使用工作簿管理銷售地區的範例
設定工作簿的程序
驗證管理員角色的工作簿設定
建立工作簿類型和工作簿使用者角色
設定記錄所有權模式
建立工作簿和工作簿階層
將使用者與工作簿建立關聯
建立工作簿的存取資料檔
啟用公司的工作簿
啟用使用者和使用者角色的工作簿
新增工作簿至記錄詳細資料頁面版面配置
指派記錄至工作簿
工作簿階層頁面
工作簿欄位
有關工作簿疑難排解的資訊
群組管理
設定群組
銷售地區管理
設定銷售地區
如何決定存取權
如何決定用來顯示主要記錄類型之記錄的存取權
如何決定用來使用主要記錄類型之記錄的存取權
如何決定顯示相關記錄類型記錄的存取權
如何決定使用相關記錄類型記錄的存取權
存取等級計算的範例
範例 1:使用檢視存取等級
範例 2:使用「繼承主要」存取等級
範例 3:透過工作簿設定資料安全性
商務程序管理
程序管理
關於程序管理中的轉換狀態與轉換欄位
關於程序管理中的主要欄位
鎖定活動記錄的案例
使用程序鎖定記錄的範例
程序管理功能
在 Oracle CRM On Demand 中設定程序的程序
建立程序
將轉換狀態新增至程序
限制程序
設定轉換狀態的欄位設定
啟用相關記錄類型的存取控制
關於覆寫記錄鎖定程序
工作流程組態
關於設定工作流程規則功能
關於工作流程規則
關於建立關聯與取消關聯觸發事件
關於工作流程動作
關於以時間為基準的工作流程規則
關於工作流程規則與工作流程動作失敗
為使用者記錄類型建立工作流程規則時的考量
建立工作流程規則
關於排程事件
建立排程事件
取消工作流程儲存作業
限制特定通路或角色的工作流程規則
建立工作流程動作:指派工作簿
建立工作流程動作:建立整合事件
建立工作流程動作:建立任務
設定建立活動後續任務之工作流程規則的範例
建立工作流程動作:傳送電子郵件
工作流程電子郵件訊息中的 HTML 代碼
建立工作流程動作:更新值
建立工作流程動作:等待
變更工作流程規則動作的順序
變更工作流程規則的順序
停用工作流程規則與動作
刪除工作流程規則與動作
工作流程監視器
工作流程錯誤監視器
檢視工作流程錯誤監視器中的錯誤例項
從工作流程錯誤監視器中刪除錯誤例項
工作流程錯誤例項欄位
工作流程等待監視器
檢視工作流程等待監視器中的待處理例項
從「工作流程等待監視器」中刪除待處理例項
工作流程待處理例項欄位
資料規則與指派
關於指派規則
設定指派規則
潛在客戶轉換管理
設定潛在客戶轉換程序
在潛在客戶轉換期間對應其他欄位
建立潛在客戶轉換版面配置
潛在客戶拒絕代碼
設定預測定義
更新預測定義
設定銷售流程、類別及指導
自訂公司的產業清單
修改追蹤
啟用修改追蹤功能
已追蹤的記錄類型
選擇清單中值清單變更的修改追蹤資訊
關於修改追蹤事件
檢視修改追蹤清單頁面
修改追蹤事件記錄的範例
手動建立修改記錄
資料管理工具
匯入與匯出工具
關於國家與地址對應
關於記錄重複與外部 ID
在匯入期間連結記錄
資料檢查準則
匯入資料的欄位類型準則
資料匯入的準備工作
客戶地址欄位:匯入準備
客戶工作簿欄位:匯入準備
客戶聯絡人欄位:匯入準備
客戶競爭者欄位:匯入準備
客戶事件欄位:匯入準備
客戶欄位:匯入準備
客戶合作夥伴欄位:匯入準備
客戶團隊欄位:匯入準備
鑑定欄位:匯入準備
鑑定要求欄位:匯入準備
地址欄位:匯入準備
分配欄位:匯入準備
申請欄位:匯入準備
約會聯絡人欄位:匯入準備
約會使用者欄位:匯入準備
約會、任務和電訪欄位:匯入準備
資產欄位:匯入準備
封鎖的產品欄位:匯入準備
工作簿使用者欄位:匯入準備
工作簿欄位:匯入準備
經紀人資料檔欄位:匯入準備
商務計劃欄位:匯入準備
宣傳活動欄位:匯入準備
宣傳活動收件者欄位:匯入準備
認證欄位:匯入準備
認證要求欄位:匯入準備
理賠欄位:匯入準備
聯絡人地址欄位:匯入準備
聯絡人工作簿欄位:匯入準備
聯絡人欄位:匯入準備
聯絡人州駕照欄位:匯入準備
聯絡團隊欄位:匯入準備
課程登記欄位:匯入準備
課程欄位:匯入準備
保險項目欄位:匯入準備
自訂物件欄位:匯入準備
損害欄位:匯入準備
交易註冊欄位:匯入準備
經銷商欄位:匯入準備
事件欄位:匯入準備
測驗欄位:匯入準備
測驗註冊欄位:匯入準備
財務帳戶欄位:匯入準備
財務帳戶持有人欄位:匯入準備
財務帳戶持有欄位:匯入準備
財務規劃欄位:匯入準備
財務產品欄位:匯入準備
財務交易欄位:匯入準備
HCP 聯絡人配置欄位:匯入準備
保險財產欄位:匯入準備
存貨稽核報表欄位:匯入準備
存貨期間欄位:匯入準備
受邀者欄位:匯入準備
關係人欄位:匯入準備
潛在客戶事件欄位:匯入準備
潛在客戶欄位:匯入準備
MDF 要求欄位:匯入準備
訊息回應欄位:匯入準備
傳訊計劃欄位:匯入準備
傳訊計劃項目欄位:匯入準備
傳訊計劃項目關係欄位:匯入準備
修改追蹤欄位:匯入準備
附註欄位:匯入準備
目標欄位:匯入準備
商機聯絡人角色欄位:匯入準備
機會事件欄位:匯入準備
商機欄位:匯入準備
機會團隊欄位:匯入準備
商機產品收益欄位:匯入準備
訂單欄位:匯入準備
訂單項目欄位:匯入準備
合作夥伴欄位:匯入準備
合作夥伴方案欄位:匯入準備
計劃客戶欄位:匯入準備
計劃聯絡人欄位:匯入準備
計劃商機欄位:匯入準備
保單欄位:匯入準備
投保人欄位:匯入準備
投資組合欄位:匯入準備
價目表欄位:匯入準備
價目表行項目欄位:匯入準備
產品分類欄位:匯入準備
產品欄位:匯入準備
產品指示欄位:匯入準備
樣品免責聲明欄位:匯入準備
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樣本批號欄位:匯入準備
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樣本交易欄位:匯入準備
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