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用於轉換交易註冊的存取權資料檔和角色設定

若要將交易註冊轉換成客戶、聯絡人或機會,您必須先在存取權資料檔與使用者角色中設定適當的設定。本主題將說明所需設定。

用於轉換交易註冊的存取權資料檔

下面表格列出可讓您轉換交易註冊的存取層級。預設的存取權資料檔與負責人存取權資料檔都需要這些設定。

下表顯示可讓您轉換交易註冊的記錄類型的適用存取層級。

記錄類型

存取層級

客戶

讀取與編輯

聯絡人

讀取與編輯

交易註冊

讀取與編輯

機會

讀取與編輯

下表顯示可讓您轉換交易註冊的相關資訊記錄類型的適用存取層級。

記錄類型

相關資訊記錄類型

存取層級

客戶

地址

讀取、建立和編輯

聯絡人

 

客戶

讀取與建立

地址

讀取、建立和編輯

機會

 

收益

讀取與編輯

聯絡人

讀取與建立

轉換交易註冊時的使用者角色設定

下面列出可讓您轉換交易註冊的角色設定:

  • 此角色必須具有「轉換交易註冊」權限。
  • 此角色的記錄類型存取必須具有下列設定:
    • 在所有交易註冊轉換中的「交易註冊」記錄類型都必須勾選「具存取權」核取方塊。
    • 若要將交易註冊轉換 (也就是建立關聯或連結) 成現有機會,「機會」記錄類型必須勾選「具存取權」核取方塊。
    • 若要將交易註冊轉換成新機會,「機會」記錄類型必須勾選「具存取權」核取方塊與「可以建立」核取方塊。
    • 若要將交易註冊轉換成現有客戶,「客戶」記錄類型必須勾選「具存取權」核取方塊。
    • 若要將交易註冊轉換成新客戶,「客戶」記錄類型必須勾選「具存取權」核取方塊和「可以建立」核取方塊。
    • 若要將交易註冊轉換成現有聯絡人,「聯絡人」記錄類型必須勾選「具存取權」核取方塊。
    • 若要將交易註冊轉換成新聯絡人,「聯絡人」記錄類型必須勾選「具存取權」核取方塊和「可以建立」核取方塊。

備註:如需設定「合作夥伴關係管理」的詳細資訊,請參閱 Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide


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