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使用申請書首頁

「申請書首頁」是管理合作夥伴申請書的起點。

附註:公司管理員可以自訂您的「申請書首頁」配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就可以新增區段至此頁面或從頁面移除區段。

建立申請書

您可以按一下「最近修改的申請書」區段中的「新建」按鈕來建立申請書。如需更多資訊,請參閱建立記錄申請書欄位

您可以使用 Web 服務填入來自合作夥伴入口網站的申請書。您也可以使用 Oracle CRM On Demand 中的匯入工具來匯入申請書。如需更多有關匯入申請書的資訊,請參閱匯入申請書

使用申請書清單

Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表將描述申請書的標準清單。

申請書清單

描述

所有申請書

此清單將顯示您看得見的所有記錄,不論誰負責清單。它並不會篩選申請書。

所有已提交申請書

骰選具有「已提交」狀態的申請書。

所有已拒絕申請書

骰選具有「已拒絕」狀態的申請書。

所有已核准申請書

骰選具有「已核准」狀態的申請書。

我的申請書

篩選「負責人」欄位中具有您姓名的申請書。

所有最近建立的申請書

篩選依據申請書建立日期分類的申請書。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新的清單,請按一下「新增」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱建立及調整清單

若要檢閱所有可用的清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand遞送的標準清單。這些清單僅供檢視。所以,您無法加以編輯或刪除。

檢視我最近修改的申請書區段

「我最近修改的申請書」區段會顯示您負責且最近經過修改的申請書。若要展開清單,請按一下「顯示完整清單」連結。

將區段加入您的申請書首頁

如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入至「申請書首頁」:

  • 申請書清單
  • 所有申請書
  • 所有已拒絕申請書
  • 所有已核准申請書
  • 所有已提交申請書
  • 我的申請書
  • 所有最近建立的申請書
  • 一或多個報表區段 (您公司的管理員可以製作「申請書首頁」上可用的報表區段,例如「申請書分析報表」。)

將區段加入「申請書首頁」

  1. 在「申請書首頁」上,按一下「編輯配置」。
  2. 在「申請書首頁配置」頁面上,按各箭頭以加入或移除區段,並組織頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.