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自訂共用記錄的先前所有權

對於支援團隊共用記錄的記錄類型,您可以自訂該記錄類型,以在 Oracle CRM On Demand 中的「負責人」欄位有所變更時,您仍可保留前一位負責人作為團隊的一份子。「自訂前一位負責人」頁面會顯示支援團隊共用記錄的記錄類型清單。對於每個記錄類型,您可以選取團隊中有保留記錄的前一位負責人的通路,且可以將新存取角色指派給前一位負責人。例如,您可以設定「客戶」記錄類型,以在透過互動作業來變更共用客戶記錄的負責人時,團隊中會保留前一位負責人,且前一位負責人會被指派該記錄類型的唯讀存取角色。

如需記錄所有權的詳細資訊,請參閱移轉記錄的所有權共用記錄 (團隊)

自訂記錄的先前所有權

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「應用程式設定」區段中,按一下「自訂前一位負責人」。

    「自訂前一位負責人」頁面會列出支援團隊共用記錄的記錄類型,以及那些記錄類型的對應通路與存取資料檔。

  4. 在「自訂前一位負責人」頁面中,按一下「編輯」,針對記錄類型的前一位負責人來修改通路或存取資料檔。
  5. 從「選取通路」中,選取下列其中一個選項:
    • 永不保留負責人。這是預設值。記錄的前一位負責人將不會保留在團隊中。
    • 一律保留負責人。記錄的前一位負責人將會保留在團隊中,但使用指派管理程式來更改負責人時除外。
    • 所有互動式作業。記錄的前一位負責人將會保留在團隊中,但使用「匯入助理」、指派管理程式、大量更新功能或 Web 服務來更改負責人時除外。
  6. 從「存取資料檔」中,選取前一位負責人的新存取資料檔。

    如需提供其他存取資料檔供團隊使用的詳細資訊,請參閱設定存取資料檔的程序

  7. 按一下「儲存」。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.