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管理業務計劃

如需管理業務計劃的逐步程序,請參閱:

如需多種記錄類型的通用逐步程序,請參閱:

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

而且,依您所具備的存取等級而定,您可能無法執行上述清單中描述的所有程序。

使用者角色與存取權資料檔設定

若要使用「業務計劃」頁面,您的使用者角色必須具有下列權限:

  • 管理業務計劃存取權
  • 管理「期間管理」

此外,您的存取資料檔設定必須允許您存取下列記錄類型:

  • 業務計劃
  • 目標
  • 計劃客戶
  • 計劃聯絡人
  • 計劃機會

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如需業務計劃的相關資訊,請參閱下列主題:


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