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使用 HCP 聯絡人配置首頁

「HCP 聯絡人配置首頁」是管理 HCP 聯絡人配置的起點。

附註:您的公司管理員可自訂「HCP 聯絡人配置首頁」的版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,則您可以新增區段,及從頁面中移除區段。

在您開始之前。若要使用 HCP 聯絡人配置,您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品作業」權限。

建立 HCP 聯絡人配置

樣品管理員可按一下「最近修改的 HCP 聯絡人配置」區段中的「新建」按鈕,來建立新的 HCP 聯絡人配置。如需詳細資訊,請參閱建立記錄HCP 聯絡人配置欄位

附註:雖然您可透過「HCP 聯絡人配置」頁面直接建立 HCP 聯絡人配置」記錄,以建立個別記錄,但建議您還是將「HCP 聯絡人配置」記錄匯入 Oracle CRM On Demand,特別是您必須建立大量記錄時。如需匯入 HCP 聯絡人配置的詳細資訊,請參閱 HCP 聯絡人配置欄位:匯入準備

使用 HCP 聯絡人配置清單

「HCP 聯絡人配置清單」區段會顯示一些篩選清單。篩選清單是可讓您限制一次可使用之記錄數的記錄子集或群組。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明 HCP 聯絡人配置的標準清單。

HCP 聯絡人配置清單

篩選

所有 HCP 聯絡人配置

供您閱覽的所有 HCP 聯絡人配置

最近修改的 HCP 聯絡人配置

供您閱覽的所有 HCP 聯絡人配置,依修改日期排序

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近修改的 HCP 聯絡人配置

「最近修改的 HCP 聯絡人配置」區段會顯示最近修改的 HCP 聯絡人配置。

按一下「顯示完整清單」以展開清單。

新增區段至 HCP 聯絡人配置首頁

如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」的權限,則您可能可以新增其他報表區段至「HCP 聯絡人分配首頁」。您的公司管理員可將報表區段開放顯示於「HCP 聯絡人配置首頁」。

新增區段至 HCP 聯絡人配置首頁

  1. 在「HCP 聯絡人配置首頁」中,按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「HCP 聯絡人配置首頁版面配置」頁面上,按一下箭頭來新增或移除區段,並在頁面上組織區段。按一下「儲存」。

相關主題

如需 HCP 聯絡人配置的相關資訊,請參閱下列主題:


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