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將檔案和 URL 附加至記錄
附註:本主題僅適用於透過預先設定「附件」相關項目連結到記錄的附件。如需取得可支援該預先設定「附件」相關項目之記錄類型的清單,請參閱「關於附件」。
在支援預先設定「附件」相關項目的記錄類型,您可以將檔案與 URL 附加至上階記錄。將檔案或 URL 附加至記錄後,您可以:
- 檢視附件
- 選取不同的附件
- 針對檔案附件,更新檔案內容並將先前的附件取代成已修訂的附件
將檔案附加到記錄上時,應考慮下列幾點:
將檔案或 URL 附加至記錄
- 選取您想要附加檔案或 URL 的記錄。
如需有關選取記錄的指示,請參閱尋找記錄。
- 在「詳細資料」頁面上,向下捲動至「附件」區段,然後按一下標題列中的「新增附件」或「新增 URL」。
備註: 如果您想將使用者傳送至公共伺服器以存取檔案,請按一下「新增 URL」而非「新增附件」,並依照新增 URL 附件而非檔案附件的程序來執行。
- 在「附件編輯」頁面上,執行下列作業:
- 針對檔案附件,按一下「檔案」欄位旁的「瀏覽」按鈕,然後選取檔案。選取檔案後,「附件名稱」欄位會依預設顯示檔案名稱 (不含檔案副檔名)。若您想使用不同的名稱,作為識別檔案附件的顯示名稱,請變更「附件名稱」欄位值。
備註:如果您是使用內含支援 Oracle CRM On Demand 之 iOS 作業系統版本的裝置,則也會有可供使用的拍照或攝影選項。您拍照或攝影後,系統會將其上傳至 Oracle CRM On Demand 作為附件。
- 針對 URL 附件,請在 URL 欄位中填入 URL 位址 (例如:www.crmondemand.com),並在「附件名稱」欄位中填入可以識別 URL 的顯示名稱。URL 位址允許的最大長度為 1999 個字元。
若您在 URL 欄位中所輸入的文字字串以 http:// 或 https:// 開頭,則在儲存欄位值後,文字可能會自動轉換為連結。公司資料檔上的「將 URL 文字值轉換為連結」核取方塊會決定此類文字在 URL 欄位中的行為,如下所示:
- 在「附件編輯」頁面上:
- 如果您要新增相同類型的其他附件 (檔案或 URL),請按一下「儲存並新增」。
- 如果您完成新增此類型的附件,請按一下「儲存」。
檢視附件
- 選取檔案或 URL 所附加的記錄。
如需有關選取記錄的指示,請參閱尋找記錄。
- 在「詳細資料」頁面上,向下捲動至「附件」區段,然後在適當的資料列中按一下「檢視」。
選取不同的附件
- 選取檔案或 URL 所附加的記錄。
如需有關選取記錄的指示,請參閱尋找記錄。
- 在「詳細資料」頁面上,向下捲動至「附件」區段,然後針對您想要取代的附件按一下「附件名稱」連結。
- 在「附件編輯」頁面上,執行下列作業:
- 針對檔案附件,按一下「瀏覽」按鈕,然後選取新的檔案。選取新檔案後,會自動更新「附件名稱」欄位,以顯示新檔案名稱 (不含檔案副檔名)。必要時,請更新「附件名稱」欄位。
- 針對 URL 附件,將新的 URL 位址填入「URL」欄位中。必要時,請更新「附件名稱」欄位。
- 在「附件編輯」頁面上,按一下「儲存」。
提示: 若要確認您已輸入正確的附件資訊,請按一下「上一頁」連結,直到返回原始記錄的「詳細資料」頁面為止。在「附件」區段中,審核新附件記錄。
更新檔案附件
- 從原始的位置 (而非從 Oracle CRM On Demand 內部) 開啟附件。
- 編輯檔案並將它儲存在本機,例如儲存至硬碟。
- 登入 Oracle CRM On Demand。
- 選取您想要附加更新檔案的記錄。
如需有關選取記錄的指示,請參閱尋找記錄。
- 在「詳細資料」頁面上,向下捲動至「附件」區段,然後在檔案附件的資料列中按一下「取代」。
- 在「取代附件」視窗中,選取更新的檔案,然後按一下「儲存」。
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