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使用訂單首頁

「訂單首頁」是管理產品訂單與相關訂單項目的起點。

附註:貴公司的管理員可以自訂「訂單首頁」的配置。此外,若您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就能在此頁面新增或移除區段。

在您開始之前。若要使用產品的訂單與訂單項目,公司資料檔頁面上的「訂單用途」值必須設為「CRM On Demand 訂單管理」,而您的使用者角色必須包含「啟用訂單存取」權限。如需詳細資訊,請參閱設定公司資料檔及通用預設值

建立訂單

樣品管理員可透過按一下「我最近建立的訂單」區段的「新建」按鈕來建立新訂單。如需詳細資訊,請參閱建立記錄訂單欄位

使用訂單清單

「訂單清單」區段會顯示一些篩選後的清單。篩選清單是可讓您用來限制在特定時間內使用之記錄數量的記錄子集或群組。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明訂單的標準清單。

訂單清單

篩選

所有訂單

您可檢視的所有訂單,無論該訂單由誰擁有或何時建立。

我最近建立的訂單

篩選負責人欄位中包含您姓名的訂單後,依建立日期排序。

所有最近建立的訂單

篩選所有您可以檢視的訂單,依建立日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近訂單

「我最近建立的訂單」與「我最近檢視的訂單」區段會顯示最近建立或檢視的訂單。

請按一下「顯示完整清單」,以展開清單。

新增區段至您的訂單首頁

若您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就能將下列部份或所有區段新增至您的「訂單首頁」:

  • 最近建立的訂單
  • 最近修改的訂單
  • 我最近建立的訂單
  • 我最近修改的訂單
  • 其他報表區段 (貴公司的管理員可提供在您的「訂單首頁」上顯示的報表區段。)

新增區段至您的「訂單首頁」

  1. 在「訂單首頁」上,按一下「編輯配置」。
  2. 在「訂單首頁配置」頁面上,按一下方向箭頭來新增或移除區段,並在頁面上組織區段。按一下「儲存」。

相關主題

如需有關樣品訂單與訂單項目,請參閱下列主題:


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