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聯絡人欄位:匯入準備

如果您要匯入客戶與聯絡人的個別檔案,請先匯入客戶,然後再匯入聯絡人。請確認您的「聯絡人」匯入檔案包含來自「客戶」匯入檔案的有效客戶名稱。

如果您只有「聯絡人」匯入檔案,會根據「聯絡人」匯入檔案之「客戶名稱」欄位中找到的客戶名稱資料建立客戶記錄。如果聯絡人記錄包含替代地址資料,Oracle CRM On Demand 會建立新客戶並使用替代地址來填入出貨地址。「帳單」地址會保持空白。

如果有多個聯絡人與相同的客戶相關聯,客戶的地址欄位會設定為與針對該客戶匯入之第一個聯絡人相關聯的「其他地址」值。如果匯入的第一個聯絡人不包含其他地址資料,但是後續的記錄則有包含,客戶的地址欄位就會是空的,因為設定客戶地址欄位的值時,只會考慮第一個匯入的聯絡人。因此,如果您只從「聯絡人」匯入檔案匯入,在匯入之前,請先依「客戶名稱」排序資料,接著確認每個不同的「客戶名稱」的第一個聯絡人都包含您要用於客戶的地址。

下表包含有關將聯絡人匯入 Oracle CRM On Demand 之前設定 CSV 檔的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。

附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。

預設聯絡人 欄位名稱

資料類型

長度上限

註解

客戶

文字

100

此欄位的文字是用於比對現有「客戶」記錄的其中一個欄位。如果找不到相符的項目,新「客戶」的「客戶名稱」會在「聯絡人」匯入過程中建立。如需詳細資訊,請參閱關於記錄重複項目與外部 ID

客戶外部 ID

文字

30

客戶地點

文字

50

此欄位的文字是用於比對現有「客戶」記錄的其中一個欄位。如需詳細資訊,請參閱關於記錄重複項目與外部 ID

助理姓名

文字

50

助理電話號碼

電話

40

最佳電訪時間

選擇清單

30

預設值為「下午」、「清晨」、「晚間」、「傍晚」、「晨午」和「星期六」。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。

封鎖原因代碼

選擇清單

30

預設值為「商業」、「隱藏」、「不運送」、「HR」及「法律」。您可以編輯此選擇清單。

電訪頻率

選擇清單

30

預設值為「無看診」、「1-2 次/年」、「3-4 次/年」和「>5 次/年」。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。

行動電話號碼

電話

40

保戶日期起自

日期

不適用

若已在「聯絡人類型」下拉式功能表選取「保戶」值,則會在此欄位自動填入目前日期。

聯絡人地址

選擇清單

100

此欄位只能在貴公司的共用地址已設定時使用。

此值必須符合現有地址記錄中的「地址名稱」欄位。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,此值必須符合現有的驗證地址記錄。

聯絡人地址 1

文字

200

如需如何以國家為基礎對應地址欄位的描述,請參閱關於國家與地址對應

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

聯絡人地址 2、3

文字

各為 100

如需如何以國家為基礎對應地址欄位的描述,請參閱關於國家與地址對應

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

聯絡人城市

文字

50

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

聯絡人國家

選擇清單

30

預設值為世界上所有國家的名稱。U.S. 的有效值為 USA。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請確認匯入資料符合此欄位的有效值,然後再匯入 (請參閱關於國家與地址對應)。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

聯絡人幣別

選擇清單

20

您無法編輯此選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。

聯絡人郵政信箱/排序代碼

文字

50

如果您的檔案包含非美國地址,將下列地址項目對應到此欄位:「Colonia/區」、「CEDEX 代碼」、「地址 4」、「URB」和「鄉鎮」(請參閱關於國家與地址對應)。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

聯絡人省別

文字

50

如果您的檔案包含非美國地址,將下列地址項目 (或其他相當於美國州的項目) 對應至此欄位:MEX 州、BRA 州、郡、銷售地區一部分、島、轄區、地區、酋長國及特區 (請參閱關於國家與地址對應)。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

聯絡人類型

選擇清單

30

預設的有效值:「準客戶」、「客戶」、「合作夥伴」及「競爭者」

聯絡人美國州別

選擇清單

2

預設的有效值:所有美國州都使用標準兩個字母的縮寫 (全部是大寫字母)。應用程式不允許修改此欄位的有效值。請先確定匯入資料符合此欄位的有效值,再進行匯入。

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

聯絡人郵遞區號

文字

30

若貴公司的共用地址已設定,則此欄位無法使用。

信用評分

數字

22

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

幣別

選擇清單

15

您無法編輯此選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。

目前的投資組合

選擇清單

30

預設值為「積極的」、「一般」和「保守的」。Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。

客戶 ID

文字

11

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

出生日期

日期

7

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

學歷

選擇清單

30

預設值為「PHD」、「M.D.」、「D.O.」、「MBA」、「RN」、「R.T.」、「註冊的藥師」、「科學碩士」、「牙醫」、「LPN」和「公共健康碩士」。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。

部門

文字

75

描述

文字

16,350

如果匯入檔案中的「描述」欄位超過 16,350 個字元,就會在 16,252 個字元處截斷。其餘字元會加入至連結的「附註」,每個附註的上限為 16,350 個字元。

事業群

文字

50

電子郵件

文字

100

若公司資料檔上已勾選「允許在電子郵件欄位中使用 Unicode 字元」核取方塊,便允許使用大部分的 Unicode (UTF-8) 字元。

如需有關「允許在電子郵件欄位中使用 Unicode 字元」核取方塊的詳細資訊,請參閱配置公司設定

如需有關電子郵件地址中所支援使用的字元資訊,請參閱關於電子郵件地址中的特殊字元

經驗等級

選擇清單

30

預設值為「無」、「限制」、「良好」和「廣泛的」。Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。您可以編輯此選擇清單。

外部唯一 ID

文字

30

名字

文字

50

依預設此為必要欄位。請先確定所有記錄都具有此欄位值,再進行匯入。

假名註解名字

文字

50

漢字的對等假名 (僅用於日文)。

假名註解姓氏

文字

50

漢字的對等假名 (僅用於日文)。

性別

選擇清單

1

預設值為「女性」和「男性」。您可以編輯此選擇清單。Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

住家電話號碼

電話

40

房屋價值

幣別

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

整合 ID

文字

30

預計投資期限

選擇清單

30

預設值為「短期」、「中期」和「長期」。您可以編輯此選擇清單。Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

職稱

文字

75

上次電訪日期

日期/時間

 

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

姓氏

文字

50

依預設此為必要欄位。請先確定所有記錄都具有此欄位值,再進行匯入。

潛在客戶來源

選擇清單

30

預設的有效值:「廣告」、「直效行銷郵件」、「電子郵件」、「活動 - 研討會」、「活動 - 貿易展」、「活動 - 其他」、「清單 - 已購買」、「清單 - 已租用」、「推薦 - 員工」、「推薦 - 外部」、「網站」和「其他」。

生涯重要事件

選擇清單

30

預設值為「婚姻」、「子女出生」、「退休」、「離婚」和「其他」。Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

經理

不適用

不適用

目前無法將資料匯入到此欄位中。其值僅能直接在應用程式中設定 (在「聯絡人編輯」頁面)。

經理外部 ID

文字

30

婚姻狀態

選擇清單

30

預設值為「單身」、「離婚」、「已婚」、「伴侶」、「分居」、「寡居」和「喪偶」。Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

市場潛值

選擇清單

30

預設值為「高」、「中」和「低」。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

中間名

文字

50

修改者

不適用

不適用

目前無法在匯入期間設定此欄位的值。應用程式會自動設定其值。

先生/女士

選擇清單

15

預設的有效值:「小姐」、「先生」、「女士」、「夫人」和「博士」。

不希望收到電子郵件

核取方塊

不適用

宗旨

選擇清單

30

預設值為「保本資金」、「收入」、「收入/成長」、「平衡」、「成長」、「積極成長」和「國際多元化」。Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

選擇加入

核取方塊

不適用

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

選擇退出

核取方塊

不適用

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

自有或承租

選擇清單

30

預設值為「自有」或「租用」。Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

負責人

電子郵件

50

對於現有的 Oracle CRM On Demand 使用者而言,檔案資料必須符合「使用者登入 ID」。如果記錄不包含此欄位的有效值 (包括沒有值),其值會設定為執行匯入之使用者的「登入電子郵件 ID」。

如果在執行「匯入助理」時,此欄位沒有對應到有效的匯入檔案欄位,「負責人」會設定為針對所有已匯入記錄執行匯入之使用者的「登入電子郵件 ID」。

負責人外部 ID

文字

30

個人地址外部系統 ID

文字

30

若啟用貴公司的共用地址,則此欄位的資料類型會變成選擇清單。此欄位的值必須符合現有地址記錄的「外部唯一 ID」。此外,若啟用「驗證共用地址」設定,此值必須符合現有的驗證地址記錄。

選擇清單值群組

文字

50

主要目標

選擇清單

30

預設值為「子女教育基金」、「大學基金」、「新房」、「累積財富」、「不動產規劃」、「保留我的資產」和「退休」。Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

私人

核取方塊

不適用

如果您只想讓客戶負責人看到此聯絡人,此欄位應該設定為已勾選狀態。

職業

文字

50

無。

合格日期

日期/時間

不適用

無。

評等 1

整數

不適用

此欄位的有效值為:空值、1、2、3、4、5。

如需詳細資訊,請參閱關於顯示為影像的欄位

評等 2

整數

不適用

此欄位的有效值為:空值、1、2、3、4、5。

評等 3

整數

不適用

此欄位的有效值為:空值、1、2、3、4、5。

風險資料檔

選擇清單

30

預設值為「風險迴避」、「承擔風險者」、「保守的」、「一般」和「積極的」。Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

推薦人

選擇清單

101

無。

途程

選擇清單

30

預設值為「途程 1」、「途程 2」、「途程 3」和「途程 4」。Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

區隔

選擇清單

30

預設值為「白領」、「藍領」、「農村/農業」、「大型零售」、「小富階級」、「高資產淨值」、「資產超過 5 百萬美金者」和「超高資產淨值」。Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

自由業

核取方塊

不適用

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

來源宣傳活動

選擇清單

100

產生聯絡人的宣傳活動。

狀態

選擇清單

30

此欄位儲存客戶或聯絡人的資料。可允許下列值:有效、靜止檔及失效檔。

警示訊號 1

整數

不適用

此欄位的有效值為:空值、0、1、2。

如需詳細資訊,請參閱關於顯示為影像的欄位

警示訊號 2

整數

不適用

此欄位的有效值為:空值、0、1、2。

警示訊號 3

整數

不適用

此欄位的有效值為:空值、0、1、2。

稅率級次

數字

22

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

客戶分級

選擇清單

30

預設值為「金級」、「銀級」、「銅級」、「前 100 名」、「最高階層」、「中」和「低」。Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

時區

選擇清單

30

您無法編輯此選擇清單。因此,您所匯入的值必須與標準的有效值完全相符。

總資產

幣別

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

總支出

幣別

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

總收入

幣別

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

總負債

幣別

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

總淨值

幣別

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

類型

選擇清單

30

預設值為「準客戶」、「客戶」、「合作夥伴」及「競爭者」。

公司傳真號碼

電話

40

公司電話號碼

電話

40

年度累計銷售

幣別

15

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 特有。

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