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使用「預測首頁」

「預測首頁」是管理預測的起點,這個頁面會列出與您相關的預測摘要資訊。

您可以透過兩種不同方式限制「預測首頁」上列出的記錄:

  • 如果有「字母搜尋」控制項可用,則您可以按一下資料欄標題,根據該資料欄中的值排序記錄,然後按一下「字母」列中的某個字母,來僅顯示以該字母為開頭的記錄,以從中找出特定預測。您也可在文字欄位中輸入字元,再按「執行」找出以這些字元為開頭的記錄。按一下「全部」連結則可顯示整份預測清單。

    附註: 如果您的使用者語言是韓文、日文、簡體中文或繁體中文,則沒有「文字搜尋」控制項可供使用。

  • 顯示的記錄數。調整此欄位中的值,可顯示大於或小於摘要清單中的記錄數。

「預測首頁」會根據預測建立日期列出您的預測 (最新的在前),並提供下列重要資訊的摘要:

  • 狀態是指預測的目前狀態。已順利完成的預測將會是「有效」狀態,預測的狀態為「已提交」代表該預測已準備供管理檢閱。
  • 業務進程收益是您所有記錄的收益組合,與各記錄的「預測」核取方塊或銷售階段如何設定無關。業務進程收益不適用於客戶或聯絡人收益預測。
  • 預測收益等於已選取「預測」核取方塊之所有記錄的總收益。
  • 已結收益等於銷售階段值為「結案-得標」之所有機會或產品收益的總收益。針對客戶和聯絡人收益,已結收益計算包含狀態欄位值為「已結案」的記錄。已結收益認列的收益金額是根據記錄的開始和結案日期,與預測期間相關。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.