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家庭歷史分析主題區域

可用性

此主題區域僅適用於 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

商務目的

這個「家庭記錄分析」主題區域可以針對「聯絡人」維度產生家庭報表。此主題區域可讓顧問與其經理回答如下的問題:

  • 客戶分別屬於哪個家庭?
  • 在業務工作簿中的客戶是如何分配家庭資產?
  • 依據總資產值我的最上層家庭為何?

「家庭歷史記錄分析」主題區域也有「投資組合」維度,可用來報告家庭聯絡人的相關投資組合資訊。請注意,投資組合與家庭 (經由聯絡人) 只有間接關係,因此「投資組合」維度屬性無法直接用來分析家庭的分析指標。您可以將保戶視為家庭成員,結合家庭報表與投資組合報表來提供強化的保戶服務。

關係類型

簡單

維度

此主題區域有下列維度:

  • 聯絡人
  • 家庭
  • 家庭聯絡人

分析指標

下面列出此主題區域適用分析指標的完整清單:

  • 家庭分析指標
    • 家庭總資產
      • 家庭總資產
      • 平均家庭總資產
    • 家庭總支出
      • 家庭總支出
      • 平均家庭總支出
    • 家庭總收入
      • 家庭總收入
      • 平均家庭總收入
    • 家庭總負債
      • 家庭總負債
      • 平均家庭總負債
    • 家庭總淨值
      • 家庭總淨值
      • 平均家庭總淨值
    • 聯絡人總資產
      • 總資產
      • 平均總資產
    • 聯絡人總支出
      • 總支出
      • 平均總支出
    • 聯絡人總收入
      • 總收入
      • 平均總收入
    • 聯絡人總負債
      • 總負債
      • 平均總負債
    • 總聯絡人淨值
      • 總淨值
      • 平均總淨值
    • 家庭自訂分析指標
    • 累計聯絡人數目 (#)
    • 累計服務要求數目 (#)
    • 累計潛在客戶數目 (#)
    • 聯絡人數目 (#)
    • 聯絡人服務要求數目 (#)
    • 聯絡人潛在客戶數目 (#)
    • 家庭數目 (#)

用途附註

「聯絡人」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。


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