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設定記錄所有權模式

Oracle CRM On Demand 可以讓您設定下列模式的記錄所有權,以支援您的業務需求:

  • 使用者模式
  • 工作簿模式
  • 混合模式

如需關於記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於記錄所有權模式

設定記錄所有權模式

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下要設定之記錄類型的連結。
  4. 在「欄位管理」區段中,按一下記錄類型欄位設定,其中記錄類型是您要設定之記錄類型的名稱。
  5. 根據您要設定的記錄所有權模式來編輯欄位,如下所示:
    • 若要在使用者模式中設定記錄類型,請設定「負責人」欄位,使其成為必要欄位,然後設定「工作簿」欄位,使其成為非必要欄位。
    • 若要在工作簿模式中設定記錄類型,請設定「工作簿」欄位,使其成為必要欄位,然後設定「負責人」欄位,使其成為非必要欄位。
    • 若要在混合模式中設定記錄類型,請同時設定「負責人」與「工作簿」欄位,使其成為非必要欄位。
  6. 儲存變更。

如需關於編輯欄位的詳細資訊,請參閱建立及編輯欄位

附註:設定記錄所有權模式之後,您必須確定對於記錄所有權模式已正確設定記錄類型的頁面配置。如需關於記錄所有權模式其頁面配置的詳細資訊,請參閱關於記錄所有權模式的欄位設定與頁面配置


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