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投資組合欄位:匯入準備
附註:這項功能可能無法在您的應用程式版本上使用,因為不是標準應用程式的一部分。
下表包含將投資組合帳戶匯入 Oracle CRM On Demand 之前,有關設定 CSV 檔案的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。
附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。
預設投資組合帳戶欄位名稱
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資料類型
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長度上限
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備註
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客戶幣別
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選擇清單
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15
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您無法編輯這個選擇清單。因此,您所匯入的值必須與有效的值完全相符。
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客戶編號
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文字
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100
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無
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客戶類型
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選擇清單
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30
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預設的有效值:「年金契約」、「團體保單」、「401K」、「支票存款帳戶」、「IRA」、「壽險」、「共同基金」、「儲蓄存款帳戶」和「其他」。
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年利率
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數字
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15
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無
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註銷/售出日期
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日期
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7
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無
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信用額度
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幣別
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20
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無
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事業群
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文字
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50
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無
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生效日期
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日期
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7
|
無
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到期日
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日期
|
7
|
無
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外部唯一 ID
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文字
|
30
|
無
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保單面值
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幣別
|
20
|
無
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機構
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文字
|
100
|
無
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機構地點
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文字
|
50
|
無
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貸款金額
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幣別
|
20
|
無
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清償日
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日期
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7
|
無
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選擇清單值群組
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文字
|
50
|
無
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保費
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幣別
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20
|
無
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主要負責人 ID
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文字
|
50
|
無
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產品
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文字
|
50
|
無
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購買日期
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日期
|
7
|
無
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收益
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幣別
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20
|
無
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風險類別
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文字
|
50
|
無
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狀態
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選擇清單
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30
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預設的有效值:「有效」、「尚待處理」、「報價」、「已終止」和「已結案」。
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期限
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數字
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20
|
無
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期限單位
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選擇清單
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20
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預設的有效值:「日」、「週」、「月」和「年」。
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資產總值
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幣別
|
20
|
無
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估價日期
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日期
|
7
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無
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機構外部 ID
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文字
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30
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客戶的機構連結。
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產品外部 ID
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文字
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30
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無
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