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商機欄位:匯入準備

下表包含在將商機匯入 Oracle CRM On Demand 之前,有關設定 CSV 檔的特定資訊。本資訊提供主題匯入資料的欄位類型準則中所述準則的補充。首先,您必須先檢閱下列匯入資訊然後再執行匯入。

附註:此表格中的「預設欄位」資料欄僅包含每個欄位的初始 (預設) 名稱。其中不包含您公司在 Oracle CRM On Demand 中已變更的任何名稱。因此,若您在嘗試匯入資料時沒有看到特定欄位,請洽詢管理員來判定欄位的新名稱。

預設機會 欄位名稱

資料類型

長度上限

備註

客戶

文字

100

預設為必要欄位。

客戶外部 ID

文字

30

客戶地點

文字

50

結案日期

日期

7

預設為必要欄位。

經銷商

選擇清單

30

Oracle CRM On Demand Automotive Edition 特有。

描述

文字

16,350

如果匯入檔案中的「描述」欄位超過 16,350 個字元,就會在 16,252 個字元處截斷。其餘字元會加入至連結的「附註」,每個附註的上限為 16,350 個字元。

事業群

文字

50

預期收益

幣別

15

無法匯入。值是根據「潛在收益」欄位乘上「成功率」欄位的值計算出來的。

外部唯一 ID

文字

255

預測

核取方塊

不適用

整合 ID

文字

30

潛在客戶來源

選擇清單

30

廠牌

選擇清單

30

Oracle CRM On Demand Automotive Edition 特有。

車型

選擇清單

30

Oracle CRM On Demand Automotive Edition 特有。

修改者

不適用

不適用

目前無法在匯入期間設定此欄位的值。應用程式會自動設定其值。

名稱

文字

100

下一個步驟

文字

250

機會幣別

選擇清單

15

唯讀。

機會幣別

文字

20

機會名稱

文字

100

預設為必要欄位。

負責人

電子郵件

50

檔案資料必須符合現有 Oracle CRM On Demand 使用者的登入使用者 ID。如果記錄包含這個欄位的無效值 (包括沒有值),它的值就會設定為執行匯入之使用者的登入使用者 ID。

如果在執行「匯入助理」時,這個欄位未對應到有效的匯入檔案欄位,「負責人」就會設定為執行匯入所有匯入記錄之使用者的登入使用者 ID。

 

負責人外部 ID

文字

30

選擇清單值群組

文字

50

優先順序

選擇清單

30

預設的有效值:「低」、「中」、「高」

成功率

選擇清單

3

預設的有效值:0、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100

附註:這個欄位應該始終顯示在版面配置中。如果隱藏起來,會發生非預期的結果。

有興趣的產品

文字

100

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

評等 1

整數

不適用

此欄位的有效值為:Null、1、2、3、4、5。

如需詳細資訊,請參閱關於顯示為影像的欄位

評等 2

整數

不適用

此欄位的有效值為:Null、1、2、3、4、5。

評等 3

整數

不適用

此欄位的有效值為:Null、1、2、3、4、5。

得失原因

選擇清單

30

預設的有效值:「安裝基礎」、「價格」、「關係」、「追蹤記錄」、「無往來專案」、「無預算」、「未符資格」、「競爭失敗」、「決策失敗」、「其他」

重新指派機會

核取方塊

不適用

收益

幣別

15

銷售階段

選擇清單

50

預設為必要欄位。

這個欄位與大部分欄位的作用不同,即使您在匯入過程中指定要這麼做,它也不會加入不符合的選擇清單值。匯入資料必須符合這個欄位的有效值。如果要從 CSV 檔擷取選擇清單值,但該值不符合預設的選擇清單值,請在匯入資料之前先將它們加入應用程式。否則,整筆記錄都會遭到拒絕。預設的有效值:「合格潛在客戶」、「建立願景」、「進入決選名單」、「入選」、「協商」、「結案/得標」、「結案/喪失」。

來源宣傳活動

選擇清單

30

產生此機會的宣傳活動。

狀態

選擇清單

30

預設的有效值為「尚待處理」、「喪失」和「得標」。

警示訊號 1

整數

不適用

此欄位的有效值為:Null、0、1、2。

如需詳細資訊,請參閱關於顯示為影像的欄位

警示訊號 2

整數

不適用

此欄位的有效值為:Null、0、1、2。

警示訊號 3

整數

不適用

此欄位的有效值為:Null、0、1、2。

銷售地區

文字

50

資產總值

幣別

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

保費總計

幣別

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 特有。

類型

選擇清單

30

年份

選擇清單

30

Oracle CRM On Demand Automotive Edition 特有。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.