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投資組合歷史分析主題區域

可用性

此主題區域僅適用於 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition。

商務目的

此主題區域可用來分析投資組合記錄、聯絡人及產品。您可以使用投資組合報表來產生有關下列維度的投資組合相關報表:聯絡人、客戶、產品、顧問和時間。此報表讓顧問及其經理可回答如下的問題:

  • 客戶擁有哪些財務產品?而他們的統計資料檔為何?
  • 客戶資產在哪些證券和資產類別上的投資情況如何?
  • 在每位顧問的業務工作簿中的資產有多大?
  • 在每位顧問的業務工作簿中有哪些資產類別?
  • 根據投資組合大小和收益,哪些是我的最佳客戶?

這項資訊可讓您根據客戶和顧問來分析投資組合。

關係類型

簡單

維度

此主題區域有下列維度:

  • 聯絡人
  • 日期
  • 機構
  • 使用者所有
  • 投資組合
  • 產品

分析指標

下面列出此主題區域適用分析指標的完整清單:

  • 投資組合分析指標
    • 投資組合自訂分析指標
    • 投資組合數目 (#)
    • 資產總值
    • 貸款金額
    • 保費
    • 收益
    • 保單面值
    • 信用額度
    • 平均資產總值
    • 平均貸款金額
    • 平均保費
    • 平均收益
    • 平均保單面值
    • 平均信用額度

用途附註

「聯絡人」維度包含「工作簿」階層,可供您分析任何層級的分析指標與相關屬性。

「投資組合」維度通常會包含非財務資產 (如車輛),除非管理員已使用「公司資料檔」頁面中的「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」選項,明確在「投資組合」清單中排除此類非財務資產。


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