列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

自訂稽核軌跡

針對許多記錄類型,您可以使用稽核軌跡來追蹤記錄的建立、刪除及還原等作業,同時追蹤現有記錄上指定欄位的更新。稽核軌跡記錄會顯示其動作觸發稽核軌跡記錄的使用者詳細資料、所執行的動作類型及時間戳記。更新現有記錄的稽核欄位時,欄位變更的稽核軌跡記錄會顯示欄位的舊值與新值。

備註:如果更新記錄時未更新任何稽核欄位,則不會產生該作業的稽核軌跡記錄。

稽核軌跡的公司設定值

公司資料檔的「稽核到期 (天數)」欄位中會指定 Oracle CRM On Demand 中保留稽核軌跡記錄的時間長度。在標準應用程式中,記錄會保留 90 天,但管理員可指定其他時間長度。

公司資料檔的「記錄類型可稽核」欄位中會指定針對記錄類型可稽核的欄位數上限。在標準應用程式中,上限是 35 個欄位,但管理員可變更此限制。

備註:針對記錄類型可稽核的欄位數上限會顯示於每個記錄類型的「稽核欄位設定」頁面,但無法於該頁面中變更此值。

如需為稽核軌跡變更公司設定值的相關資訊,請參閱設定公司組態

稽核會花費更多時間與資源

稽核會增加作業的處理時間,因為在執行作業時,必須評估稽核規則。對於更新作業,必須為更新的每個稽核欄位產生稽核軌跡記錄並加以儲存,因此您對記錄類型所稽核的欄位越多,儲存該類型記錄所花費的時間就越長。

稽核軌跡組態

對於支援稽核軌跡的每個記錄類型,您可以指定下列項目:

  • 您要稽核的欄位。
  • 您是否要追蹤記錄的建立作業。

    備註:您無法取消選取在使用者稽核軌跡中,追蹤記錄建立作業的選項。

  • 對於可刪除的記錄,您是否要追蹤那些記錄的刪除或還原作業。

    備註:追蹤記錄刪除與還原作業的選項無法用於「使用者」與「使用者合作夥伴管理」的稽核軌跡,因為這類記錄無法刪除。

一旦您指定至少為特定記錄類型稽核一個欄位時,或您選取追蹤、刪除及還原記錄的任一選項時,便會啟用記錄類型的稽核軌跡。

關於讓稽核軌跡記錄可供使用者檢視

稽核軌跡記錄會顯示在記錄「詳細資料」頁面的「稽核軌跡」相關資訊區段中,如檢視記錄的稽核軌跡中所述。若要讓稽核軌跡記錄可供使用者檢視,您必須執行下列作業:

  • 將「稽核軌跡」相關資訊區段新增至記錄類型之記錄「詳細資料」頁面的相關版面配置。

    備註:「稽核軌跡」相關資訊區段無法供您新增至「資產」與「收益」記錄類型的頁面版面配置。這些記錄類型的稽核軌跡資訊只能在「主要稽核軌跡」中檢視。

  • 更新相關的使用者存取權資料檔,以允許存取稽核軌跡記錄。例如,若要允許使用者檢視帳戶上的稽核軌跡記錄,請提供使用者該帳戶記錄類型之「稽核軌跡」相關資訊類型的唯讀存取權。如需有關存取權資料檔的詳細資訊,請參閱設定存取權資料檔的程序

管理員也可以在「主要稽核軌跡」中檢視所有稽核記錄類型的完整稽核軌跡記錄集,如使用主要稽核軌跡來檢閱稽核軌跡變更中所述。

依預設稽核的記錄類型

在第一次設定公司時,依預設會為「機會」與「服務要求」記錄類型來啟用稽核軌跡。此外,針對特定產業或 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 所特定的某些記錄類型,當公司啟用該記錄類型時,便會啟用稽核軌跡。針對所有這些記錄類型,稽核軌跡的設定如下:

  • 特定欄位會進行稽核。您可以將欄位新增至已稽核欄位的清單,以及從清單中移除欄位。
  • 系統會選取追蹤記錄建立作業和追蹤記錄刪除與還原作業的選項。您可以變更這些設定值。

預設會設定下列項目 (僅適用於「機會」與「服務要求」記錄類型):

  • 「稽核軌跡」相關資訊區段可在標準「詳細資料」頁面版面配置中取用。
  • 所有標準的存取權資料檔都會提供稽核軌跡記錄的唯讀存取權。

在第一次設定公司時,預設也會為「使用者」記錄類型來啟用稽核軌跡。預設會稽核特定必要欄位。系統也會選取追蹤記錄建立作業的選項,且您無法變更此設定。

下表列出支援稽核軌跡的記錄類型,並顯示是否預設啟用該記錄類型的稽核軌跡。此表也會列出預設稽核的欄位。

備註:如果您從某一記錄類型的稽核欄位清單中移除所有欄位,並且如果您也取消選取追蹤記錄建立、刪除及還原等作業的選項,則會停用該記錄類型的稽核軌跡。

記錄類型

是否要依預設啟用稽核軌跡?

預設稽核欄位

客戶

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

鑑定

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

活動

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

地址

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

分配

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

申請

年收益、申請 ID、核准狀態、核准日期、宣傳活動、目前核准者、電子郵件地址、現有合作夥伴關係、預期合作夥伴關係收益、名字、姓氏、地點、主要傳真號碼 (#)、主要電話號碼 (#)、名稱、員工人數、合作夥伴、合作夥伴方案、合作夥伴類型、方案等級、拒絕原因、來源、提交狀態、公司傳真號碼 (#)、公司電話號碼 (#)。

資產

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

封鎖的產品

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

經紀人資料檔

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

商務計畫

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

宣傳活動

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

認證

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

求償

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

聯絡人

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

聯絡人州執照

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

課程

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

保險項目

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

自訂物件 01 或更高

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

損害

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

交易註冊

核准狀態、相關聯絡人、相關客戶、相關潛在客戶、相關機會、行動電話、城市、結案日期、公司名稱、國家、幣別、目前核准者、交易大小、電子郵件、到期日、傳真、名字、姓氏、名稱、原始合作夥伴客戶、合作夥伴方案、郵遞區號、主要合作夥伴、有興趣的產品、拒絕原因、州、街道、提交狀態、電話號碼 (#)、類型。

經銷商

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

事件

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

測驗

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

財務帳戶

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

財務帳戶持有人

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

財務帳戶持有類別

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

財務計畫

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

財務產品

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

財務交易

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

資金

負責人、合作夥伴、狀態、目標金額。

資金要求

已核准、請款核定日期、請款要求、到期日、資金、授權金額、負責人、預先核准日期、預先核准要求、狀態。

醫療照顧專員聯絡人分配

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

家庭

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

產物保險

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

存貨稽核報表

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

存貨期間

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

受邀者

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

關係人

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

潛在客戶

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

MDF 要求

預先核准金額、要求的金額、核准狀態、請款核定日期、請款狀態、資金、預先核准日期、提交狀態、提交日期、核准的請款金額總計、要求的請款金額總計。

傳訊計畫

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

傳訊計畫項目

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

傳訊計畫項目關係

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

目標

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

機會

結案日期、預測、負責人、成功率 (%)、收益、銷售階段。

訂單

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

合作夥伴

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

合作夥伴方案

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

計畫客戶

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

計畫聯絡人

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

計畫機會

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

保單

面額。如需詳細資訊,請參閱保單欄位

投保人

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

投資組合

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

產品適應症

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

報價

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

收益

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

樣品免責聲明

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

樣品批號

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

樣品要求

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

樣品要求項目

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

樣品交易

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

服務要求

服務種類、原因、描述、負責人、優先順序、來源、狀態、主題、類型。

簽名

聯絡人

社交媒體

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

社交個人檔案

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

解決方案

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

特殊訂價要求

核准狀態、授權日期、請款核定日期、請款狀態、提交狀態、提交日期、授權總金額、申請總金額、理賠核准總金額、理賠申請總金額。

使用者

永遠傳送重要提醒、認證類型、電子郵件、單一登入外部識別碼、角色、狀態、使用者登入 ID。

使用者合作夥伴管理

根據預設,沒有欄位會進行稽核。最佳作法稽核下列欄位:

永遠傳送重要提醒、認證類型、電子郵件、單一登入外部識別碼、角色、狀態、使用者登入 ID。

備註:在「主要稽核軌跡」中,透過合作夥伴自我管理頁面,對使用者記錄所做的變更會與「使用者合作夥伴管理」記錄類型一同顯示。

車輛

根據預設,沒有欄位會進行稽核。

下列考量適用於有關稽核的欄位:

  • 若為「使用者」稽核軌跡,則必要欄位會以紅色文字顯示在稽核欄位清單中。如果您從稽核欄位清單中移除任何必要欄位,就無法儲存「使用者稽核軌跡」。
  • 若為外部索引鍵欄位,名稱 (而非 ID) 會儲存並顯示於稽核軌跡中。例如,如果您稽核了「機會」記錄類型上的「客戶」欄位,則稽核軌跡就會顯示客戶名稱,而非資料列 ID。
  • 所有可稽核的記錄類型,都沒有地址欄位可用。
  • 選擇清單欄位會顯示使用者的語言相依值 (LDV)。
  • 沒有顯示在版面配置上的 ID 資料欄無法進行稽核。

下列程序說明如何自訂記錄類型的稽核軌跡。

在您開始之前。若要執行此程序,您的角色必須具備下列所有權限:

  • 自訂應用程式
  • 管理欄位稽核
  • 管理角色與存取權

自訂記錄類型的稽核軌跡

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
  3. 在「記錄類型設定」區段中,按一下所需記錄類型的連結。
  4. 在「欄位稽核設定」區段,按一下「記錄類型 欄位稽核設定」連結。
  5. (選擇性) 如果您想追蹤在稽核軌跡中的記錄建立,可選取「稽核記錄類型記錄建立」。
  6. (選擇性) 如果您想追蹤在稽核軌跡中的記錄刪除或還原,可選取「稽核記錄類型記錄刪除/還原」。
  7. 在「稽核欄位設定」頁面中,視需要將欄位從「可用欄位」清單移至「稽核欄位」清單。

    如果您超過公司的限制,就會顯示一則錯誤訊息。

    「可用欄位」清單包含尚未稽核之記錄類型的所有標準和自訂欄位。

  8. 按一下「儲存」。

    只要啟用之後,欄位的稽核功能就會立即生效。

備註:「受邀者」記錄類型是「事件」記錄類型的下階記錄類型。您可以為「受邀者」記錄類型自訂稽核軌跡欄位,並透過「事件」記錄類型的「應用程式自訂」頁面,為「受邀者」記錄類型設定「稽核軌跡」相關資訊區段。「受邀者」記錄類型的「稽核軌跡」相關資訊區段,只能新增至「受邀者詳細資料」頁面版面配置。「受邀者」記錄類型的「稽核軌跡」相關資訊區段,無法新增至「事件詳細資料」頁面版面配置。此外,若要允許使用者檢視受邀者記錄的稽核軌跡,您必須更新相關的存取權資料檔,以授予使用者對「事件」上階記錄類型之「受邀者稽核軌跡」相關項目的存取權。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.