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投資組合帳戶欄位

您可以使用「投資組合帳戶編輯」頁面來加入投資組合帳戶,或更新現有投資組合帳戶的詳細資料。「投資組合帳戶編輯」頁面會顯示投資組合帳戶的完整欄位集。

備註: 公司管理員可以各種不同方式自訂您的應用程式,例如變更記錄類型、欄位及選擇清單中選項的名稱。因此,您在螢幕上看見的資訊可能會與此表格中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些欄位的詳細資訊。

欄位

描述

主要客戶資訊

客戶編號

必要欄位。限制為 100 個字元。

機構

與這個投資組合帳戶連結之機構的查閱欄位。

產品

與這個投資組合帳戶連結之產品的查閱欄位。

客戶類型

可用客戶類型的選擇清單。預設值為:「年金契約」、「團體保單」、「401K」、「支票存款帳戶」、「IRA」、「壽險」、「共同基金」、「儲蓄存款帳戶」和「其他」。

主要聯絡人

唯讀。

客戶

與這個投資組合帳戶連結之帳戶的查閱欄位。

收益

與這個投資組合帳戶連結的收益。

購買日期

開啟財務帳戶的日期。

註銷/售出日期

關閉帳戶的日期。如果這是個人持有財產,就可能是售出所有持股的日期。

狀態

投資組合帳戶的狀態。預設值為:「有效」、「尚待處理」、「報價」、「已終止」和「已結案」。

上層投資組合帳戶

目前投資組合帳戶的上層投資組合帳戶。

負責人

投資組合帳戶記錄的負責人。

一般而言,記錄的負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人,或刪除記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級,以限制或擴大使用者的存取權。

「負責人」欄位的值會影響哪些記錄將納入您或您的經理在「分析」頁面所執行的報表中。

視您的公司管理員就該記錄類型設定的記錄所有權模式而定,您可能會在記錄的「詳細資料」頁面上看見「負責人」欄位或「工作簿」欄位,或兩者,且其中之一或兩者為空白。如需有關記錄所有權模式的詳細資訊,請參閱關於資料存取、記錄共用及記錄所有權

主要群組

投資組合帳戶負責人的主要群組。

若為發行版本 13 之前的版本,這個欄位是用來定義投資組合記錄的群組可見度。建議您使用工作簿功能取代這項功能。如需詳細資訊,請參閱 設定工作簿的處理

保單資訊

風險類別

定義投資組合的風險層級。限制為 50 個字元。

保費

保險單的成本,以您的幣別單位計算。

保單面值

保險單的面值,以您的幣別單位計算。

生效日期

保險單的開始日期。

到期日

保險單的截止日期。

投資資訊

資產總值

所有投資的價值,以您的幣別單位計算。

估價日期

總資產估價的日期。

貸款資訊

貸款金額

貸款的價值,以您的幣別單位計算。

年利率

貸款的利率。

清償日

清償貸款的截止日期。

期限

唯讀。期限長度和期限單位的串連。

期限長度

分期償還貸款的時間週期,通常以月數表示。

期限單位

期限單位可能值選擇清單。預設值為「日」、「週」、「月」和「年」。

信用卡資訊

信用額度

客戶可用的信用額度上限。

年利率

針對待繳餘額所收取的年利率。

投資組合聯絡人欄位

下表將提供公司管理員可開放使用的部份欄位資訊,您可在投資組合帳戶的「聯絡人」相關記錄下查看這些資訊。

欄位

描述

主要被保險人

此核取方塊表示該人士是指定的保單負責人,以及填寫並簽署保險範圍要求的人士。

負責人

此核取方塊表示已投保產物的負責者。

列名被保險人

此核取方塊表示簽署保險合約人士的姓名,以及其利益受保單保障的人士。

備註:您的管理員可以將自訂欄位以及具有「聯絡人」或「投資組合」的自訂相關資訊欄位新增成相關的記錄類型,藉此自訂「聯絡人投資組合」記錄類型。您的管理員可以在「聯絡人投資組合」頁面版面配置中包含新的自訂欄位與自訂相關資訊欄位。您可以在「聯絡人投資組合」相關資訊區段中編輯自訂欄位,但無法編輯自訂相關資訊欄位。如需有關自訂相關資訊欄位及如何建立這些欄位的資訊,請參閱關於自訂相關資訊欄位建立自訂相關資訊欄位

相關資訊

如需「投資組合帳戶」相關資訊,請參閱下列主題:


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