管理 Oracle CRM On Demand > 使用者管理與存取控制 > 群組管理 > 設定群組
設定群組
在您開始之前。請執行下列作業:
- 確定您的角色具備適當的權限,如下所示:
- 若要建立、編輯或刪除群組,您的使用者角色必須具備「管理角色與存取權」權限。
- 若要將使用者加入至群組或從群組中移除使用者,您的使用者角色必須具備「管理角色與存取權」與「管理使用者」這兩種權限。
- 若要開啟或關閉「預設群組指派」功能,您的角色必須具備「管理公司」權限。
- 若要了解群組的運作方式,請參閱「群組管理」。
設定群組和匯入使用者的順序
設定群組時,請依照下列順序:
- 開啟「預設群組指派」功能。
注意:在您設定或變更群組之前,必須先開啟「預設群組指派」功能 (也就是必須選取「公司資料檔」頁面上的「群組指派」選項),即使您並不打算使用預設群組指派功能。如果您未在設定或變更群組之前開啟這項功能,群組便無法正常執行。當這種情況發生時,您就必須刪除該群組,開啟「預設群組指派」功能,接著再一次建立該群組。
- 建立群組並將使用者指派給群組。
- 如果您並不打算使用預設群組指派功能,但是您要使用群組來讓使用者能查看合併的群組行事曆,則請在建立群組且新增成員到該群組織後關閉「預設群組指派」功能。
- 使用預設的「負責人」(使用者) 來匯入記錄,這樣就會將群組傳播至記錄。
開啟預設群組指派功能
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 按一下「公司管理」連結。
- 按一下「公司資料檔」連結。
- 在「公司資料檔」頁面上,按一下「編輯」。
- 在「公司資料可視性」區段中,選取「預設群組指派」核取方塊。
- 儲存設定。
設定群組
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「使用者管理與存取控制」區段中,按一下「使用者管理與存取控制」連結。
- 在「使用者管理與存取控制」頁面的「使用者與群組管理」區段中,按一下「公開共用群組」連結。
- 在「群組清單」頁面上,按一下「新建群組」。
- 在「群組編輯」頁面上,完成必要欄位。
欄位
|
描述
|
名稱
|
限制為 50 個字元。預設為必要欄位。
|
描述
|
限制為 255 個字元。
|
附註: 您可以重新命名群組而不影響現有記錄,因為應用程式會使用基礎群組 ID (而非群組名稱) 來追蹤群組記錄。不過,您的群組名稱在公司內部必須是唯一的。
- 按一下「儲存」。
- 在「群組詳細資訊」頁面上,按一下「新增成員」。
- 在「群組成員」頁面上,按一下「查尋」圖示並加入使用者。
只有尚未指派給群組的使用者才會顯示在清單上。若要判斷使用者所屬的群組,您必須移至該使用者的「詳細資料」頁面。
- 儲存記錄。
- 如果您並不打算使用預設群組指派功能,但是您要使用群組來讓使用者能查看合併的群組行事曆,則請在建立群組且新增成員到該群組織後關閉「預設群組指派」功能。
若要關閉「預設群組指派」功能,請執行下列作業:
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 按一下「公司管理」連結。
- 按一下「公司資料檔」連結。
- 在「公司資料檔」頁面上,按一下「編輯」。
- 在「公司資料可視性」區段中,清除「預設群組指派」核取方塊。
- 儲存設定。
如果您日後決定對群組或群組成員資格進行變更,則您必須先再次開啟「預設群組指派」功能,才可進行變更。同時,請在完成變更之後關閉該項功能。
關於變更預設群組指派設定
如果您的公司決定不再使用群組,就應該在關閉「預設群組指派」功能之前,遵循下列順序:
- 刪除所有使用者,但您想要設為群組記錄之「主要負責人」的使用者除外。
- 刪除群組。
- 清除公司資料檔上的「預設群組指派」核取方塊。
相關主題
如需有關群組和共用行事曆的相關資訊,請參閱下列主題:
|