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將動作連結新增至分析

您可以將動作連結新增至分析。您可以使用此動作連結,按一下「分析」頁標中所取得之分析的記錄連結,來存取記錄詳細資料頁面。您可以利用下列方法新增動作連結:

  • 使用呼叫瀏覽器指令碼的動作連結。利用這種方法,您可以將報表中的記錄類型名稱設定為動作連結。「動作連結」指令碼類別會取得報表中的「資料列 ID」值,用於從 Oracle CRM On Demand 擷取特定記錄。這種方法適用於下列記錄類型:客戶、宣傳活動、聯絡人、潛在客戶、機會、服務要求、使用者、合作夥伴、機會產品收益、解決方案及活動 (約會和任務)。
  • 使用 URL。利用這種方法,您可以建立連結至任何來自表格或樞紐分析表檢視之記錄類型的連結。您可將記錄類型的 ID 資料欄設定為動作連結。

    備註:如果使用者按一下含動態版面配置之頁面中的動作連結,這些連結會以該頁面的標準版面配置顯示。

關於動作連結中的記錄類型名稱

新增動作連結時,您必須在新增連結的程式碼或 URL 中使用原始記錄類型名稱。如果您的公司管理員已在 Oracle CRM On Demand 中變更記錄類型名稱,則必須判定您要新增連結處的記錄類型原始名稱。

例如,您的公司管理員將 Account 記錄類型重新命名,現在該記錄類型名為 Customer ,當您將動作連結新增到 Customer 記錄類型的結果時,此呼叫瀏覽器指令碼或 URL 的動作連結必須參考 Account 記錄類型 (亦即記錄類型的原始名稱)。視您要建立的連結類型而定,在呼叫瀏覽器指令碼或 URL 的動作連結中使用此記錄類型名稱。使用「動作連結」指令碼為 Customer 記錄類型 (原本為 Account 記錄類型) 新增動作連結時,請在連結提示中使用 account 記錄類型名稱。

在為 Customer 記錄類型 (原本為 Account 記錄類型) 新增會呼叫瀏覽器指令碼的動作連結時,上方照片的提示應如下例所示:

名稱

提示

記錄類型

記錄類型

資料列 ID

資料列 ID

在指令碼提示中提供「記錄類型值」時,必須正確拼寫記錄類型名稱。不過,該欄位不區分大小寫。

您可於此欄位中提供下列記錄類型:

機會、客戶、聯絡人、使用者、服務、潛在客戶、宣傳活動、合作夥伴、解決方案、收益、約會及任務。

提示:若要判定您要新增連結的記錄類型其原始名稱,請開啟該記錄類型的「首頁」,在瀏覽器視窗「網址」欄位中的 URL 會顯示記錄類型的原始名稱。在此範例中,Account 記錄類型被重新命名為 Customer,「Customer 首頁」會顯示下列 URL:
https://server_name/OnDemand/user/AccountHomePage
,其中:
server_name 是登入 Oracle CRM On Demand 所用的 URL

使用 URL 為 Customer 記錄類型 (原本為 Account 記錄類型) 新增動作連結時,請在 URL 中使用 Account 記錄類型名稱,如下例所示:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AccountDetail?OMTGT=AccountDetailForm&OMTHD=AccountDetailNav&AccountDetailForm.Id="@">” @”</a>"

提示:若要判定記錄類型其「詳細資料」頁面正確的 URL,請開啟該記錄類型其任何記錄的「詳細資料」頁面。在瀏覽器視窗標題列的「網址」欄位中,將 http 中位址字串的相關部分複製到 Id=。在此例中,Account 記錄類型已重新命名為 Customer,因此應從 Customer 記錄其「詳細資料」頁面複製 URL。

在某些狀況中,記錄類型詳細資料頁面其 URL 中處處皆使用完整的記錄類型名稱,如同上例顯示的 URL,但在其他的狀況中,URL 中的某些位置上會使用記錄類型名稱的縮寫。

例如,如果您要新增連結的記錄類型原本是 Opportunity 記錄類型,則 URL 如下所示:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTGT=OpptyDetailForm&OMTHD=OpportunityDetailNav&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>"

使用呼叫瀏覽器指令碼的動作連結來新增動作連結

  1. 在 Oracle CRM On Demand Analytics 的「準則」頁標中,將資料欄新增至報表中。
  2. 您必須將記錄類型 ID 欄位 (例如,客戶 ID) 新增至報表中。記錄類型 ID 欄位為必要項目,因為該欄位將會用來決定要導覽到哪一筆記錄。如有需要,可將此資料欄隱藏 (但非必要動作),如下所述:
    1. 按一下記錄類型 ID 資料欄的「資料欄屬性」按鈕。
    2. 在「資料欄屬性」對話方塊中,按一下「資料欄格式」頁標。
    3. 在「資料欄格式」頁標中,選取「隱藏此資料欄」核取方塊,並按一下「確定」。
  3. 在「準則」頁標中,按一下正在建立其動作連結之記錄類型資料欄的「資料欄屬性」按鈕。
  4. 在「資料欄屬性」對話方塊中,按一下「互動」頁標。
  5. 在「互動」頁標中,執行下列作業:
  6. 從「主要互動」(位於「值」下方) 的下拉式功能表中選取「動作連結」。
  7. 按一下「新增動作連結」按鈕
  8. 在出現的「新增動作連結」蹦現視窗中,按一下「建立新動作」按鈕並從出現的下拉式清單中選取「呼叫瀏覽器指令碼」。
  9. 在「建立新動作」蹦現視窗中,按一下「瀏覽器」按鈕並選取 USERSCRIPT.ActionLink 作為「函數名稱」。
  10. 在「參數」區段中:
    1. 若為「記錄類型」,請在值資料欄中為正在建立的分析輸入記錄類型的名稱 (例如,Account)。請勾選固定與隱藏的核取方塊,因為此值在整個分析中將會保持不變且無須再次輸入。支援的記錄類型如下:機會、客戶、聯絡人、使用者、服務、潛在客戶、宣傳活動、合作夥伴、解決方案、收益、約會及任務
    2. 若為「資料列 ID」,請從下拉式功能表中選取「資料欄值」,並選取您在先前步驟中定義準則時,所新增的對應「物件 ID」資料欄。請同樣為此資料列勾選固定與隱藏的核取方塊,因為此值在整份報表中將會保持不變且無須再次輸入。(例如,從「資料欄值」的下拉式清單中選取 "Account.Account ID")
  11. 在「資料欄屬性」視窗中,請勾選「若執行時期只有一個動作連結,則不要在快顯畫面中顯示」的核取方塊。
  12. 按一下「確定」。
  13. 若要顯示報表,請按一下「結果」頁標。

下列程序說明如何使用 URL 新增動作連結。利用這項程序可為任何記錄類型新增動作連結。

使用 URL 新增動作連結

  1. 在 Oracle CRM On Demand Analytics 的「準則」頁標中,將資料欄加入到報表,包括記錄類型的 ID 資料欄 (例如「客戶 ID」)。

    備註:要讓動作連結能夠運作,報表中必須新增記錄類型 ID 欄位。

  2. 按一下記錄類型 ID 資料欄的「資料欄屬性」按鈕。
  3. 在「資料欄屬性」對話方塊中,按一下「資料格式」頁標。
  4. 在「資料格式」頁標中,執行下列作業:
  5. 選取「覆寫預設資料格式」核取方塊。
  6. 在「文字格式」清單中,選取「自訂文字格式」。
  7. 在「自訂文字格式」欄位中,在 @ 符號後輸入連結的程式碼,如下例所示:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>
    其中:
    server_name 會顯示在範例中,取代您用來登入 Oracle CRM On Demand 的 URL。

    在上例中,URL 是機會記錄類型的。請為您的 Oracle CRM On Demand 伺服器與您要建立連結的記錄類型使用適當的 URL。

    備註:您必須在 URL 中使用原始的記錄類型名稱。如果您的公司管理員已在 Oracle CRM On Demand 中將記錄類型重新命名,則您必須判定要新增動作連結處的記錄類型其原始名稱,並在 URL 中使用該名稱。

    Oracle CRM On Demand Analytics 會用報表中每個記錄的記錄類型 ID 值來取代該字串中的最後一個 @ 符號。若您希望連結不要顯示記錄類型 ID,請將最後一個 @ 符號取代成您想要顯示的文字。在下例中,動作連結中的 ID 將取代成文字「檢視」:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">檢視</a>"

  8. 按一下「確定」。
  9. 若要預覽分析,請按一下「顯示結果呈現在儀表板上的方式」。

以下範例顯示用於代表資產記錄連結的程式碼:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AssetDetail?OMTHD=AssetDetailNav&OMTGT=AssetDetailForm&AssetDetailForm.Id="@">"@"</a>"

以下範例顯示用於代表商機記錄連結的程式碼:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/ApptDetail?OMTHD=ApptRead&OMTGT=ApptDetailForm&ApptDetailForm.Id="@">"@"</a>"

以下範例顯示用於代表任務記錄連結的程式碼:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/TaskDetail?OMTHD=ReadTaskDetail&OMTGT=TaskDetailForm&TaskDetailForm.Id="@">"@"</a>"


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