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關於單一記錄類型的進階搜尋

您可以在下列位置的「進階」連結中,執行單一記錄類型的進階搜尋:

  • 動作列。
  • 上階記錄上的相關記錄清單 (如果記錄的「詳細資料」頁面上的相關資訊區段顯示為頁標,且已在公司資料檔上勾選「啟用頁標的增強檢視」核取方塊)。
  • 「查尋」視窗 (若啟用您公司的目標搜尋)。

單一記錄類型的進階搜尋類似「動作列」之「搜尋」區段中的目標式搜尋。您可以使用多個欄位搜尋記錄類型。不過,進階搜尋也可讓您執行下列作業:

  • 指定搜尋是否需區分大小寫。
  • 選取您要搜尋的欄位。如需詳細資訊,請參閱本主題的「關於搜尋欄位」一節。
  • 輸入定義篩選器的條件、篩選值和運算子 (AND 或 OR)。

    備註:在單一記錄類型的進階搜尋中,您不能使用等號 (=) 來搜尋完全符合項目。您必須改用「等於」條件或「等於任何」條件來搜尋完全符合項目。

  • 指定要在搜尋結果中顯示的欄位。只有您在動作列的「進階」連結中執行搜尋時,才能使用此功能。
  • 指定搜尋結果的初始排序順序。

關於搜尋欄位

您在動作列或「查尋」視窗的「進階」連結中,執行單一記錄類型的進階搜尋時,您的使用者角色會決定您可以搜尋的記錄類型,以及每個記錄類型的可搜尋欄位,如下所示:

  • 如果公司管理員在根據記錄類型指派給您使用者角色的搜尋版面配置中,未提供任何可用的搜尋欄位,則您無法為該記錄類型的進階搜尋指定任何搜尋準則。執行進階搜尋時若未設定任何搜尋準則,則會傳回該記錄類型中所有您的使用者角色與存取設定允許您看見的記錄。
  • 如果您使用者角色上的「搜尋與清單中的所有欄位」權限已啟用,則可搜尋在您公司管理員就該記錄類型指派給您使用者角色的搜尋版面配置中的所有搜尋欄位。

    附註:建議公司管理員不要為多數使用者角色啟用「搜尋與清單中的所有欄位」權限。在未啟用該權限情況下,公司未使用的欄位便不會顯示於搜尋與清單頁面中。這樣可避免頁面雜亂,並讓使用者更容易檢視其最感興趣的欄位。

  • 如果您使用者角色上的「搜尋與清單中的所有欄位」權限未啟用,則您只能搜尋同時符合下列條件的欄位:
    • 欄位是在就該記錄類型指派給您使用者角色的搜尋版面配置中可用的搜尋欄位。
    • 根據該記錄類型指派給您使用者角色的「詳細資料」頁面版面配置上顯示的欄位。如果為您的角色定義了動態頁面版面配置,則該欄位必須在至少一個動態頁面版面配置上顯示。

      附註:動態版面配置是顯示相同記錄類型中,顯示不同記錄下不同組欄位的頁面版面配置,而且需視您在記錄中特定欄位所選取的選擇清單值而定。

如需有關您在相關記錄清單的「進階」連結中執行進階搜尋時,Oracle CRM On Demand 如何決定您可搜尋哪些欄位的資訊,請參閱關於相關記錄的進階搜尋

關於搜尋結果

單一記錄類型進階搜尋所傳回之記錄中顯示的欄位,是依您開始搜尋的來源位置與使用者角色來決定,如下所示:

  • 在動作列的「進階」連結中搜尋。您可以選取要在搜尋所傳回之記錄清單中顯示為資料欄的欄位。您的使用者角色會決定您可選取以顯示的欄位,如下所示:
    • 如果您使用者角色的「搜尋與清單中的所有欄位」權限已啟用,則您可以選取任何欄位,讓這些欄位在搜尋傳回的記錄清單中顯示為資料欄。
    • 如果您使用者角色的「搜尋與清單中的所有欄位」權限未啟用,則只有在欄位顯示在就記錄類型指派給您使用者角色的「詳細資料」頁面版面配置上時,您才能選取該欄位,讓它在搜尋傳回的記錄清單中顯示為資料欄。如果為您的角色定義了動態頁面版面配置,則該欄位必須在記錄類型的至少一個動態頁面版面配置上顯示。

      搜尋結果會出現在「清單」頁面中。如果清單中有太多筆記錄,可以在「清單」頁面中篩選或調整清單。如需有關在「清單」頁面中篩選與調整清單的資訊,請參閱下列主題:

    • 篩選清單
    • 在清單頁面內調整清單

      如需有關管理記錄清單的詳細資訊,請參閱使用清單

  • 在相關記錄清單的「進階」連結中搜尋。搜尋結果會出現在頁面中您按一下「進階」連結之處。上階記錄的「詳細資料」頁面上相關資訊區段的版面配置,會決定哪些欄位在傳回的記錄清單中會顯示為資料欄。
  • 在「查尋」視窗的「進階」連結中搜尋。搜尋結果會出現在「查尋」視窗中,且「查尋」視窗的版面配置會決定哪些欄位在記錄清單中會顯示為資料欄。在大部分的情況下,就記錄類型指派給您使用者角色的搜尋版面配置,會決定「查尋」視窗的版面配置。不過,有部分預先定義的「查尋」視窗不會受到使用者角色之搜尋版面配置的影響。

關於搜尋結果的排序順序

您可以指定單一記錄類型進階搜尋所傳回之記錄清單的初始排序順序。您最多可以選取三個排序欄位。例如針對聯絡人清單,您可以選擇依序按姓氏、名字及部門來排序清單。對於這三個排序欄位,您可以指定要以遞增順序或遞減順序來排序記錄。

在您選取第一個排序欄位後,只有直接儲存在相同記錄上作為第一個排序欄位的排序欄位,可供您選取作為第二個與第三個排序欄位。例如,搜尋聯絡人時,您可以選取聯絡人的「名字」欄位作為第一個排序欄位。在此情況下,只有直接儲存在聯絡人記錄上的剩餘排序欄位,可供您選取作為第二個與第三個排序欄位。儲存於其他記錄上的欄位 (如儲存於客戶記錄上的「客戶」欄位) 無法使用。

備註:若是在「查尋」視窗的「進階」連結中搜尋,則只有「查尋」視窗中顯示的欄位,可供您選取作為進階搜尋中的排序欄位。

動作列中的搜尋僅傳回一筆記錄時應如何處理?

您可指定若某筆記錄為搜尋所傳回的唯一記錄時,該記錄的顯示方式。記錄可直接於記錄「詳細資料」頁面中開啟,或可顯示於清單頁面。控制此行為的選項為「若只傳回一筆記錄,直接瀏覽至詳細資料頁面」,其位於您個人設定中動作列版面配置頁面的「快速搜尋選項」區段中。此選項僅會套用至您在動作列的「進階」連結中執行之單一記錄類型的進階搜尋,以及您直接在動作列中執行的搜尋。該選項不會套用至您在相關記錄清單的「進階」連結中執行的搜尋,或您在「查尋」視窗的「進階」連結中執行的搜尋,或是多種記錄類型的搜尋。如需有關設定「動作」列版面配置的資訊,請參閱變更動作列版面配置

如需執行單一記錄類型進階搜尋的逐步指示,請參閱執行單一記錄類型的進階搜尋


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