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使用評估問卷底稿如果您的公司管理員己經設定評估問卷底稿,您可以存取底稿來收集客戶或銷售機會資訊。接著,可以將此資訊對應至上階記錄,並在日後用於報表與分析。 此應用程式可以讓您存取下列記錄類型的問卷底稿:
您的公司管理員可以設定篩選器,協助您針對任務識別適當評估問卷的標準。例如,可使用下列篩選器來設定一份潛在客戶資格評估問卷底稿:
然後,當您從具有對應篩選器欄位值的潛在客戶記錄啟動評估問卷底稿時,系統就會列出正確的潛在客戶資格底稿。完成評估後,後續由公司管理員在範本問卷底稿內變更的資料不會反映在已完成的評估記錄內;唯一的例外是答覆區段的資料。公司管理員可以隨時變更答覆區段中的資料,而所做的變更會在您逐一處理範本問題時,反映於評估問卷詳細資料頁面上。 在您開始之前。若要使用評估問卷底稿,您的使用者角色必須設定成具有評估問卷記錄的存取權。如需有關各項必要設定的詳細資訊,請參閱關於評估問卷底稿。 使用評估問卷底稿
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2018年8月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |