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檢閱預測
依您公司的商務程序而定,每週或每月會自動產生一次預測。每當有新的預測產生時,您會在「我的首頁」上收到提醒。收到通知後,請檢閱預測。在檢閱預測時,預測摘要月份會與公司會計行事曆定義一致。如果您是使用會計行事曆 (如 4-4-5、5-4-4 或自訂會計行事曆),則公司的預測期間不一定會對應至西曆。因此,如果「商機」位於行事曆月份六月,不表示該商機將作為會計月份六月的一部份來進行預測。如需有關自訂會計行事曆的詳細資訊,請參閱關於會計行事曆。
附註:使用自訂會計行事曆時,預測期間是以公司管理員定義的會計年度與月份為根據。
檢閱預測
- 按一下「預測」頁標。
「預測首頁」會顯示預測摘要資訊,包括「狀態」、「業務進程」和「已結收益」。您可以將預測摘要按照狀態、預測日期或負責人 (僅限經理) 排序。業務進程不適用於客戶或聯絡人收益預測。
- 在「預測首頁」區段中,按一下您要檢閱之預測的「預測日期」連結。
- 在「預測詳細資料」頁面中,檢閱下列區段中的資訊:
- 預測摘要:此區段會將預測依照會計季別和月份摘要彙總。「預測摘要」清單提供有關配額、已結收益、配額百分比、預測金額、最佳案例、業務進程和預期收益的資訊。您可以將摘要清單按照月份排序。
按月區分的團隊摘要:此區段會顯示每個團隊成員的預測清單。如果您是經理,將可查看各負責人別名 (團隊成員) 的預測月份、配額百分比、預測金額、已結收益、最佳案例、業務進程和前次更新日期。當您在團隊摘要中向下探鑽特定團隊成員的資料列時,對應至所選取使用者的預測詳細資料頁面便會出現。在這個頁面上,您可由「我個商機」、「我的收益」或「我的產品」區段,查看該團隊成員個人的預測摘要和已預測收益。
附註:若為「客戶收益」及「聯絡人收益」預測類型,摘要區段即不包含「業務進程」、「最佳案例」或「預期收益」。
- 團隊產品摘要 (僅限「商機產品」預測類型):此區段會顯示每個團隊成員的預測產品清單。如果您是經理,將可查看各「負責人別名 (團隊成員)」及產品的「已結數量」、「已預測數量」、「業務進程數量」、「已結收益」和「預期收益」。當您在「團隊產品摘要」中探鑽至特定團隊成員的資料列時,對應至所選取使用者的預測詳細資料頁面便會出現。在這個頁面上,您可由「我的產品」區段查看該成員個人的「產品預測摘要」和已預測產品數量。
附註:「預測詳細資料」頁面只會顯示團隊的五筆記錄。若要檢視完整的記錄清單,請按一下「按月區分的團隊摘要」區段底下的「顯示完整清單」。
- 我的商機:如果您是使用「商機收益」預測類型,在檢閱預測詳細資料時將看見此區段。此區段會列出目前的商機,並指出是否已預測各商機。另外還會顯示各商機的結案日期、客戶名稱、收益金額、目前銷售階段和下一個步驟 (若有指定)。
- 我的收益:如果您是使用「商機產品收益」、「客戶收益」或「聯絡人收益」預測類型,在檢閱預測詳細資料時將看見此區段。此區段會列出目前的收益,並指出是否已有負責人預測各收益記錄 (已選取預測旗標)。另外還會顯示您所輸入每筆收益記錄的「開始與結案」日期、「產品」名稱、「收益」金額和「客戶名稱」。
依預測的收益類型而定,「我的收益」區段可能額外顯示其他資料欄。
針對商機產品收益預測,會顯示下列資料欄:
- 商機名稱
- 銷售階段
針對客戶和聯絡人收益預測,會顯示下列資料欄:
- 產品分類
- 狀態
- 聯絡人姓名
- 我的產品:如果您是使用「商機產品」預測類型,在檢閱預測詳細資料時將看見此區段。此區段會各以一個資料列顯示每項預測的產品,連同對應的產品分類、已結數量、已預測數量、業務進程數量、已結收益和預期收益。這些值是所選取使用者預測的所有已預測商機總和。若要查看與特定產品關聯的已預測商機,請按一下該產品名稱。
附註:使用「商機產品」預測類型時,您也可以按一下「產品分類」欄位,檢視屬於特定產品分類的所有已預測商機。
您可以根據「預測」資訊區段中的「類型」欄位,確認預測所使用的預測類型。
使用不同幣別檢視和編輯預測
「檢視方式」這個幣別轉換功能可讓您指定要以哪一種幣別顯示您的預測。如需有關使用不同幣別檢視和編輯預測的詳細資訊,請參閱使用不同幣別檢視和編輯預測。
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