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建立 Word 郵件合併範本
「Word 郵件合併」工具列 (「On Demand Integration」工具列) 已附加至每個範本檔案中。下列程序說明如何使用「On Demand Integration」工具列來建立「Word 郵件合併」範本。使用此工具列建立「Word 郵件合併」範本可以讓您確保 Oracle CRM On Demand 資料會支援您嵌入範本中的個人化特性。
關於開啟 Word 郵件合併範本
若要確保「Word 郵件合併」會附加至您建立或修改的任何範本,必須每次都開啟原始範本檔案。務必要檢查標題列,確認已開啟原始範本檔案。該文件標題必須有 .dot 副檔名。
附註: 請勿按兩下檔案來開啟該檔案,因為這個動作只會根據範本檔案開啟新的 Word 文件。如果您在此模式中儲存任何變更,就會儲存一般的 Word 文件,其中不會附加「On Demand Integration」工具列。
建立或修改 Word 郵件合併範本
- 以滑鼠右鍵按一下您已下載並儲存在本機的「Word 郵件合併」範本,然後選取「開啟」,
就會在 Microsoft Word 中開啟該檔案。
- 使用「On Demand Integration」工具列和 Word 功能,建立一般信函。
您可以調整收件者、插入 Oracle CRM On Demand 欄位、預覽等等。如需有關如何使用工具列建立信函的特定詳細資訊,請參閱使用 Word 郵件合併建立直效行銷郵件或大量電子郵件。
- 儲存範本之前,如下所示解除資料來源與範本之間的連結:
- 按一下 Microsoft Word「郵件合併」工具列上的「主文件設定」按鈕。
- 在「主文件類型」對話方塊中,選取「一般 Word 文件」選項按鈕。
附註: 如果看不見 Microsoft Word「郵件合併」工具列,請依序按一下 Word 功能表列中的「檢視」、 「工具列」和 「郵件合併」即可存取該工具列。如果您是使用 Microsoft Office 2007,請依序按一下「信件與郵件」頁標和「啟動郵件合併」。
注意: 如果您先儲存並公佈範本,再解除與資料來源的連線,檔案將在使用時,嘗試連接本機電腦上的資料來源。
- 執行下列其中一項作業:
- 如果您要儲存新範本,請依序選取「檔案」和「另存新檔」。
- 如果您要將變更儲存至現有範本,請依序選取「檔案」和「儲存檔案」。
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