分析 > 分析儀表板 > 為分析中的互動式儀表板建立提示
為分析中的互動式儀表板建立提示
儀表板提示會篩選內嵌要求的結果,只顯示符合提示標準的結果。儀表板提示可以篩選內嵌在儀表板中的所有要求,或是只篩選某些儀表板頁面上的要求。
您要為儀表板提示選取資料欄和運算子,並指定提示在儀表板上的顯示方式和使用者選取值的方式。您的選取項目會決定儀表板或儀表板頁面中內嵌報表的內容。在您要提示篩選的每一個要求中,儀表板提示中的每一欄都必須出現在投影清單或篩選中,或是兩者都出現。要求中的資料欄必須已設定篩選,或者篩選條件必須設定為「會提示」。提示中包含的資料欄如果不包含在要求中,要求就不會依該資料欄篩選。
如果您在儀表板提示中包含多個資料欄,您可以約束使用者後續可選擇的選項。例如,假設一個資料欄篩選「地區」,另一個資料欄篩選「轄區」。藉由選取「轄區」的「約束」核取方塊,您可以限制「轄區」資料欄只顯示符合使用者在「地區」所做選擇的轄區。如果使用者在「地區」提示中選擇東區,則「轄區」提示就只會顯示東區的轄區。
備註:約束的欄會受到提示中所有其他欄約束。例如,如果提示包含「年」、「地區」和「轄區」資料欄,而且「轄區」已選取「約束」,則「轄區」中顯示的值會受到在「地區」和「年」中輸入的值限制。
如果您在儀表板提示中宣告一個展示變數,在報告的不同區域也可以參考此變數。因此在儀表板提示所輸入的值就可以接著顯示 (使用展示變數) 在儀表板中顯示的要求結果中。
建立儀表板提示之後,請將它儲存在共享資料夾中。儲存儀表板提示之後,您就可以將它新增至儀表板。
在您開始之前。若要為互動式儀表板建立和編輯提示,您的角色必須具有「管理儀表板」權限。
建立互動式儀表板的提示
- 按一下「分析」頁標。
- 按一下「設計分析」連結。
- 在「主題區域」視窗中,按一下任何主題區域,然後按一下區段上方的「新建儀表板提示」圖示。
主題區域清單隨即顯示。
- 在主題區域清單中選取主題區域,該區域內含您要用做篩選器的資料欄。
「儀表板提示」頁面隨即顯示。
備註:如果資料欄也包含在內嵌要求的資料欄篩選提示中,它的值必須設定為「建立/編輯篩選」對話方塊中的篩選,使儀表板提示會篩選內嵌要求。將值設定為「會提示」將不會預先篩選目前的資料欄。儀表板提示中的所有資料欄都必須來自相同的主題區域,而且儀表板提示中的所有資料欄都必須包含在您要儀表板提示篩選之內嵌要求中。
- 在「儀表板提示」頁面的「範圍」下拉式清單中,指定儀表板提示是套用至整個儀表板或儀表板頁面。
- 若要選取在儀表板提示中作為篩選器使用的資料欄,請按一下選取窗格中的資料欄名稱。
您可以將多個資料欄新增至儀表板提示。如果要從提示中移除資料欄,請按一下該資料欄的「刪除」。
備註:儀表板提示中包含的資料欄數可能會影響效能。例如,以下拉式清單顯示值的資料欄必須向 Oracle CRM On Demand 伺服器送出要求,以填滿清單。因此建議您將資料欄數限制在 9 個或 9 個以下。
- 為下列選項做選擇:
- 按一下「編輯公式」按鈕顯示「編輯資料欄公式」對話方塊,供您修改資料欄的公式。
- 在「運算子」下拉式清單中選取要使用的運算子。
- 選取「控制項類型」以指示使用者選取篩選值的方式。
選擇包括從行事曆、下拉式清單或多個值清單中選取值,或是在編輯文字方塊中輸入值。
- 如果您選擇下拉式清單:
- 在「顯示」清單中,指出您想要在下拉式清單中顯示的值。(您可以顯示所有值,或開發 SQL 陳述式限制下拉式清單中只顯示某些值。)
- 若要根據使用者在前一資料欄的選取項目來限制資料欄的選項,請選取「限制」核取方塊。
- 在「預設值」清單中,選擇使用者一開始看到的值。
您可以顯示報告預設值、所有選擇或特定值。如果您選取特定值,就會出現欄位讓您輸入值。
- 您可在「設定變數」清單中,選擇是否使用展示變數來填入儀表板提示的變數。
如果您不想要宣告此提示的變數名稱,請選擇「無」。
如果您選擇「展示變數」來宣告此提示的變數,就會出現另一個欄位,讓您宣告變數名稱。
例如,如果在下拉式清單中選擇「簡報」,您可以輸入 myFavoriteRegion 將它宣告為展示變數。在儀表板中檢視時,可以在要求中參考在此宣告的變數。
- 在「標籤」文字方塊中,輸入要作為篩選標籤的名稱。
如果「標籤」文字方塊保持空白,就使用資料欄標籤作為篩選標籤。
- 若要重新排列提示中的資料欄,請按一下向上與向下箭頭。
重新排列資料欄會控制使用者看到的選取項目順序。
- 如果希望選取的提示及後續所有其他提示出現在篩選中新的一行,請按一下「群組」清單中的核取方塊。
- 若要預覽提示在儀表板上的顯示方式,請按一下「預覽」(如果有的話)。
儲存互動式儀表板的提示
- 儀表板提示建立完成後,按一下「儲存」。
- 在「選擇資料夾」對話方塊中,將儀表板提示儲存到共享資料夾,並為儀表板提示指定描述性的名稱。
您或許也希望在名稱中指出該儀表板提示是針對整個儀表板或針對儀表板頁面。
備註:如果將儀表板提示儲存在個人資料夾中,就無法會將該提示新增至儀表板,直到您將它移到共享資料夾為止。
- (選擇性) 在「說明」文字方塊中輸入說明。
編輯互動式儀表板的提示
- 按一下「分析」頁標。
- 按一下「目錄」並找到分析。
- 按一下「開啟分析」連結,找到儲存提示的資料夾。
- 按一下儀表板提示進行編輯。
在互動式儀表板或儀表板頁面上新增提示
- 巡覽至儀表板編輯器。
如需有關巡覽至儀表板編輯器的資訊,請參閱巡覽至儀表板編輯器。
- 在「儀表板編輯器」頁面的選取窗格中,在「已儲存的內容」區域中巡覽到內含您要新增之提示的資料夾。
- 將儀表板提示拖放到儀表板頁面的區段中。
如果儀表板提示的範圍設定為「儀表板」,則此儀表板提示會影響儀表板的每個頁面,但不會顯示在每個儀表板頁面上。如果儀表板提示的範圍設定為「頁面」,則此儀表板提示只會影響加入此提示的頁面。如果儀表板提示的範圍設定為「儀表板」,為儀表板層級提示選取的值會覆寫頁面層級儀表板提示的值。
|