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在動作列中搜尋記錄

您可以使用「動作」列的「搜尋」區段搜尋記錄。在建立新的客戶、聯絡人等之前,最好先判斷記錄是否已存在。您可以在「動作列」中「搜尋」區段的第一個欄位內,選取您要搜尋的記錄類型。您可以選取「全部」來搜尋所有記錄類型,或者您也可以選取個別的記錄類型。您可以設定「搜尋」區段的預設記錄類型。如需詳細資訊,請參閱設定預設搜尋記錄類型

附註:您的使用者角色與您公司使用的搜尋類型會決定您在「動作」列的「搜尋」區段中可搜尋哪些記錄類型。

關於不同的搜尋類型

如果您搜尋單一記錄類型,搜尋結果會顯示在「清單」頁面中,接著您就可以使用記錄清單。您可以使用 Oracle CRM On Demand 的清單管理功能來進一步調整清單,並將搜尋結果儲存為新清單。如需有關管理記錄清單的詳細資訊,請參閱使用清單。如果您搜尋所有記錄類型,「搜尋結果」頁面會顯示搜尋中找到每種記錄類型的不同區段。當您使用文字式搜尋欄位進行搜尋時,搜尋不會區分大小寫,除非文字區分大小寫在輸入欄位中呈現灰色。當您按一下欄位時,呈現灰色的文字即會消失。

您也可以移至「進階搜尋」頁面,此頁面可讓您一次搜尋數個記錄類型,以及使用日期欄位進行搜尋。「進階搜尋」同時提供更好的篩選功能。如需詳細資訊,請參閱使用進階搜尋

Oracle CRM On Demand 支援兩種搜尋類型:目標式搜尋與關鍵字搜尋。您的公司管理員可在公司資料檔頁面選取搜尋類型,以決定公司預設使用的搜尋類型。一般來說,目標式搜尋提供較好的查詢效能。如需有關目標搜尋與關鍵字搜尋的詳細資訊,請參閱關於目標搜尋關於關鍵字搜尋

附註:只有進行目標式搜尋時,可能會在「動作列」的「搜尋」區段中顯示「工作簿」選取器。您可以使用「工作簿」選取器將搜尋縮小為僅搜尋屬於特定使用者工作簿 (通常是指使用者) 或自訂工作簿 (通常是指工作簿) 的記錄。如需詳細資訊,請參閱使用工作簿選取器

搜尋僅傳回一筆記錄時應如何處理

您可指定若某筆記錄為搜尋所傳回的唯一記錄時,該記錄的顯示方式。記錄可直接於記錄「詳細資料」頁面中開啟,或可顯示於清單頁面。控制此行為的選項為「若只傳回一筆記錄,直接瀏覽至詳細資料頁面」,其位於您個人設定中動作列版面配置頁面的「快速搜尋選項」區段中。如需關於設定「動作」列版面配置的資訊,請參閱變更動作列版面配置

下列程序說明如何在「動作」列中搜尋記錄。

在動作列中搜尋記錄

  1. 如果「動作」列為隱藏,請讓它顯示。

    如需有關顯示與隱藏「動作」列的資訊,請參閱關於顯示或隱藏動作列

  2. 在「動作」列中「搜尋」區段的第一個欄位選取一個記錄類型,或選取「全部」以搜尋所有可供搜尋的記錄類型。

    附註:當您選取可搜尋所有記錄類型的選項時,「自訂物件 01」、「自訂物件 02」及「自訂物件 03」記錄類型會包含在搜尋中,但不會包含「自訂物件 04」及以上的記錄類型。搜尋所有可搜尋的記錄類型會比搜尋單一記錄類型慢。

  3. 根據您的設定,輸入您要在單一文字欄位或數個文字欄位中搜尋的值。
  4. 按一下「執行」。

    提示:如果出現訊息指出您的搜尋要求已逾時,您可以使用「進階搜尋」來進一步調整準則。如需詳細資訊,請參閱使用進階搜尋。您也可以在「訓練與支援」網站上找到有關最佳化搜尋與清單的詳細資訊。若要存取「訓練與支援」網站,請在 Oracle CRM On Demand 每一頁面的頂端按一下「訓練與支援」通用連結。

  5. 在所要的記錄中按一下連結。

    該記錄的「詳細資料」頁面隨即開啟。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.