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關於自訂相關資訊欄位

透過使用聯合欄位,Oracle CRM On Demand 可讓您顯示「詳細資料」頁面之指定記錄類型的一些相關記錄資訊,或第二記錄類型的記錄相關資訊清單。聯合欄位為記錄類型欄位,使用外部索引鍵來參考其他記錄類型的欄位。例如,「自訂物件 04」可連結至「聯絡人」記錄類型,且數個「自訂物件 04」記錄類型中的聯合欄位可讓您在自訂物件 04 記錄的「詳細資料」頁面上顯示聯絡人記錄資訊。在連結自訂物件 04 記錄的「詳細資料」頁面上,您可顯示聯絡人名字、姓氏、電子郵件地址及其他聯絡人記錄欄位。同樣地,您可在連結至其他記錄類型之記錄的自訂物件 04 記錄清單中,顯示聯絡人記錄欄位。

但在沒有聯合欄位的相關記錄類型中,您可能會有顯示欄位值的需求。例如,您可能想在自訂物件 04 記錄的「詳細資料」頁面上顯示相關聯絡人助理的電話號碼,但「聯絡人」記錄類型中的「助理電話號碼」欄位無法使用聯合欄位。或者,您可能想在自訂物件 04 記錄清單的「聯絡人」記錄類型中顯示自訂欄位值,而自訂物件 04 記錄是顯示在另一個連結記錄類型 (例如「自訂物件 05」記錄類型) 的「詳細資料」頁面上。針對「自訂物件」記錄類型與特定其他記錄類型,您可以建立自訂的相關資訊欄位,這些欄位可讓您顯示無法使用聯合欄位的欄位資訊。如需有關建立自訂相關資訊欄位的資訊,請參閱建立自訂相關資訊欄位

備註: 除了 Web 連結、串連、可遮罩及複選清單欄位之外,您可以為所有欄位類型建立自訂的相關資訊欄位。因為這些欄位並未在「分析」中對應,所以您無法在 Oracle CRM On Demand 報表中使用自訂的相關資訊欄位。您必須改為使用原始來源欄位,「分析」中會顯示該欄位。

關於自訂相關資訊欄位中的更新值

下列考慮事項可套用至自訂相關資訊欄位中的更新值:

  • 您儲存新的自訂相關資訊欄位時,Oracle CRM On Demand 會自動提交要求以初始化新欄位。初始化程序會在記錄的自訂相關資訊欄位中,填入在相關記錄類型之記錄中對應欄位的值。
  • 記錄的自訂相關資訊欄位初始化後,每當相關記錄的對應欄位值更新時,欄位中的值便會自動更新。
  • 自訂相關資訊欄位值無法透過任何管道直接更新。

使用自訂相關資訊欄位的範例

貴公司負責及管理會議中心,來提供會議設備給其他公司、政府客戶等等。您使用自訂物件記錄類型來追蹤事件的相關資訊,並使用另一個自訂物件記錄類型來追蹤有關事件使用的房間資訊。每個房間都會用於多個事件,而每個事件都可使用數個房間,因此您需在記錄類型間建立多對多關係。若要在 Oracle CRM On Demand 中建立多對多關係,您可將第三個自訂物件記錄類型作為交叉表格使用,來追蹤有關每個房間預定或階段作業的資訊。然後您會在房間與階段作業間,以及事件與階段作業間建立一對多關係,如此房間與事件之間就形成多對多關係。如需有關設定自訂物件間的多對多關係資訊,請參閱關於自訂物件的多對多關係

您有兩個「房間」記錄類型的自訂欄位:房間類型與房間容納人數。您現在想在特定使用者角色的「事件詳細資料」頁面上,顯示「階段作業」相關資訊區段的「房間類型」與「房間容納人數」欄位資訊。此組態可讓檢視「事件詳細資料」頁面的使用者查看指派給事件的房間類型與房間容納人數。

下列程序會說明如何設定此範例的「事件」與「階段作業」記錄類型。

若要設定事件與階段作業記錄類型

  1. 在「階段作業」記錄類型的「應用程式自訂」頁面中,建立兩個自訂相關資訊欄位來顯示「房間」記錄類型中的「房間類型」與「房間容納人數」欄位值。

    您可提供相同名稱給「階段作業」記錄類型的新欄位,來作為「房間」記錄類型的欄位,或者您也可提供不同名稱給它們。如需有關建立自訂欄位的資訊,請參閱建立自訂相關資訊欄位

  2. 檢視「相關欄位初始化佇列」頁面,來確認欄位的初始化要求已順利完成。

    如需詳細資訊,請參閱建立自訂相關資訊欄位

  3. 在「事件」記錄類型的「應用程式自訂」頁面中,建立或編輯「階段作業」記錄類型的相關資訊版面配置,並在「相關資訊版面配置」精靈中,將您為「階段作業」記錄類型建立的自訂欄位從「可用」欄位區段移至「選取的欄位」區段。

    如需有關設定相關資訊版面配置的資訊,請參閱自訂相關項目版面配置

  4. 在「事件」記錄類型的「應用程式自訂」頁面中,建立或編輯「事件詳細資料」頁面的版面配置,並指派您為「階段作業」記錄類型所設定的相關資訊版面配置。

    如需有關設定頁面版面配置的資訊,請參閱自訂靜態頁面版面配置指定動態頁面版面配置

  5. 將您為「事件」記錄類型設定的「事件詳細資料」頁面版面配置指派給每個相關的使用者角色。

    如需有關設定角色的資訊,請參閱新增角色

  6. 若角色尚未指派給使用者,則將角色指派給適當的使用者。

    如需有關設定使用者記錄的資訊,請參閱設定使用者


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.