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關於相關記錄的進階搜尋

如果記錄的「詳細資料」頁面上的相關資訊區段顯示為頁標,且已在公司資料檔上勾選「啟用頁標的增強檢視」核取方塊,則您可以執行進階搜尋來調整相關記錄清單。例如,您可以執行連結至上階客戶記錄之聯絡人記錄的進階搜尋。您可以在清單的「進階」連結中開始搜尋 (直接在上階記錄的「詳細資料」頁面上的相關資訊區段中,或在您按一下相關資訊區段之「顯示完整清單」連結時所開啟的「清單」頁面中)。

相關記錄的進階搜尋,與您按一下動作列中「進階」連結來執行的單一記錄類型進階搜尋類似,如執行單一記錄類型的進階搜尋所述。不過,依據管理員如何設定您的使用者角色與搜尋版面配置,部分可在動作列之記錄類型進階搜尋中使用的搜尋欄位,可能無法在相同記錄類型之相關記錄進階搜尋中使用。此外,您無法選擇要在相關記錄搜尋結果中顯示為資料欄的欄位。搜尋結果會顯示上階記錄的「詳細資料」頁面上,相關資訊區段中出現的相同欄位。

Oracle CRM On Demand 會使用下列功能,來決定哪些欄位在指定記錄類型之相關記錄的進階搜尋中可供搜尋:

  • 您角色中「搜尋與清單中的所有欄位」權限所適用的設定。
  • 上階記錄的「詳細資料」頁面版面配置中,相關資訊區段的版面配置。例如,如果您搜尋連結至上階客戶記錄的聯絡人,則會考量就您的角色用於「客戶詳細資料」頁面版面配置的「聯絡人」相關資訊版面配置。
  • 您角色之記錄類型所適用的「詳細資料」頁面版面配置。例如,如果您搜尋連結至上階客戶記錄的聯絡人,則會考量您角色之「聯絡人」記錄類型的「詳細資料」頁面版面配置。
  • 您角色之記錄類型所適用的搜尋版面配置。例如,如果您搜尋連結至上階客戶記錄的聯絡人,則會考量您角色之「聯絡人」記錄類型的搜尋版面配置。在搜尋版面配置中,視情況而定可考量使用下列項目:
    • 可用的搜尋欄位集。
    • 下列核取方塊:限制搜尋相關資訊版面配置中選取的欄位。如果欄位顯示在您執行搜尋的相關記錄清單中,則不會考量此核取方塊中的設定。不過,在某些情況下當欄位未顯示在相關記錄清單中,則會考量此核取方塊中的設定,以決定欄位是否可用作搜尋欄位以搜尋相關記錄,即使該欄位並未顯示在相關記錄清單中。

下表顯示權限與版面配置如何用來決定欄位是否可供搜尋相關記錄。右側的最終資料欄會顯示每個情況的結果。

搜尋與清單中的所有欄位權限

欄位是否會顯示在相關資訊區段中?

欄位是否會顯示在詳細資料頁面上?

欄位是否為搜尋版面配置中可用的搜尋欄位?

「限制搜尋相關資訊版面配置中選取的欄位」核取方塊

欄位是否可供搜尋相關記錄?

已啟用

不適用

不適用

已啟用

不適用

不適用

已啟用

不適用

已選取

已啟用

不適用

未選取

已啟用

不適用

不適用

已停用

不適用

已停用

不適用

已停用

不適用

不適用

已停用

已選取

已停用

未選取

已停用

不適用

已停用

不適用

不適用


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