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將交易備案轉換成客戶、聯絡人或機會

如果您的使用者角色具有適當設定,您就可以透過轉換交易備案記錄建立客戶、聯絡人和機會記錄,或合併交易備案資訊與現有的記錄。根據公司的設定,新的機會記錄可能會包含影響收益計算的資訊。

在您開始之前。您必須執行下列任務:

將交易備案轉換成客戶、聯絡人或機會

  1. 選取想從「交易備案」首頁中「所有交易備案」區段轉換的交易備案。

    如需有關選取交易備案的資訊,請參閱尋找記錄

  2. 在「交易備案詳細資料」頁面上,按一下「轉換為機會」按鈕。
  3. 在「轉換交易備案」頁面上,進行下列其中一項動作:
    • 若要針對這個交易備案建立新的客戶和聯絡人記錄,請選取「自動建立新的客戶」和「自動建立新的聯絡人」選項。

      在「客戶」區段中,潛在客戶註冊的「相關公司」欄位預設會顯示在「相關客戶」欄位中。在「聯絡人」區段中,預設會顯示潛在客戶註冊的「名字」和「姓氏」。

    • 若要建立新的機會並將此機會連結至現有的客戶和聯絡人,請選取「使用現有的客戶」和「使用現有的聯絡人」選項。

      如果登記記錄具有相關聯的客戶,這個客戶就會顯示在「相關客戶」欄位中。如果登記記錄具有相關聯的聯絡人,這個聯絡人就會顯示在「相關聯絡人」欄位中。

    • 若要將交易備案連結至不同的客戶或聯絡人,請按一下「相關客戶」或「相關聯絡人」欄位旁的「查閱」圖示,然後選取其他客戶和聯絡人。請確定正確的名稱顯示在「相關客戶」和「相關聯絡人」欄位中,而且已選取「使用現有的客戶」和「使用現有的聯絡人」選項。
  4. 若要將交易備案轉換成機會,請選取「自動建立機會」,然後完成欄位。

    根據預設,交易備案的名稱會顯示於「機會名稱」欄位。收益、結案日期、下一個步驟和說明欄位中的資料會一併帶入機會記錄中。您可在「轉換交易備案」頁面中編輯此資料。您也可將交易備案與現有機會相關聯。若要這麼做,請執行下列作業:

    1. 選取「使用現有機會」選項
    2. 使用「相關機會」欄位旁的「查閱」圖示選取適當機會。
  5. 若要轉換交易備案,請按一下「儲存」。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.