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銷售電訪期間發送樣品

在銷售電訪期間,銷售代表會從存貨取得樣品並將樣品發送給醫師、藥劑師、診所、醫院和其他合適的聯絡人。銷售代表必須進行下列工作:

  • 盤點發送的每項樣品。
  • 確認樣品適合醫師及其專業領域。
  • 獲得授權簽名以完成交易。

連結產品至電訪記錄的產品需求。只有分類類型為「已發送樣品」、「已發送促銷項目」、「詳述產品」或「樣品要求項目」且符合下列條件的產品可連結至電訪記錄:

  • 未對銷售電訪的主要聯絡人封鎖產品。在銷售電訪期間,銷售代表無法提供對電訪主要聯絡人封鎖的任何產品,包含任何封鎖產品的資訊、樣品或促銷項目產品。可能已基於公司、規範或法律原因對聯絡人封鎖產品。例如,製藥公司可能會想要避免揭露測試藥物的詳細資料。如需有關對於聯絡人封鎖產品的資訊,請參閱封鎖的產品

    附註:如果對於銷售電訪的主要聯絡人封鎖產品,則銷售代表無法將產品連結至電訪記錄,即使銷售代表具有該產品的配置。在可新增至電訪的產品清單中,無法選擇對電訪主要聯絡人封鎖的產品。如果電訪沒有主要聯絡人,則不會封鎖產品。

  • 已將產品配置給銷售代表。
  • 產品為樣品或促銷項目時,即會出現在銷售代表的存貨中。
  • 產品在目前電訪日期為有效。

設定銷售電訪的準則。設定銷售電訪以發送樣品、促銷項目或詳述產品時,請考量下列準則:

  • 請確定所有出席者或聯絡人電訪均有相關聯的主要聯絡人。
  • 請確定所有出席者、聯絡人或客戶電訪均有相關聯的地址。
  • 請勿在建立電訪記錄,且已定義相關聯的樣品發送、促銷項目、產品詳細資料或樣品要求後,變更主要聯絡人資訊。

在您開始之前。若要在銷售電訪期間發送樣品、要求樣品及分配促銷項目,您的使用者角色必須包含「啟用基本樣品操作」權限。

在銷售電訪期間發送樣品

  1. 在「聯絡人首頁」上,開啟您要發送樣品的聯絡人。
  2. 在「聯絡人詳細資料」頁面的「電訪」區段中,按一下「新建電訪」或「自動撥號」以加入新細項。
    • 按一下「新建電訪」可將您引導至「電訪資料編輯」頁面,您在其中必須手動記錄大部分的資訊。

      請確定您在「類型」欄位中指定「電訪」。否則,您將無法使用下列相關項目:已發送樣品、促銷項目、詳述產品。

    • 按一下「自動撥號」可將您引導至「電訪詳細資料」頁面,其中會自動為新電訪記錄填入下列欄位資料。
      • 「狀態」欄位的值為「已計劃」。
      • 「結束日期」欄位的值等於「開始日期」加上 30 分鐘。
      • 「類型」欄位的值為「電訪」。
  3. 在「電訪資料編輯」或「電訪詳細資料」頁面上,執行下列作業:
    1. 若要將現有智慧型電訪範本的資訊填入新電訪記錄,請按一下「智慧型電訪範本」欄位旁的「查閱」圖示,然後選取智慧型電訪範本。
    2. 輸入或更新資訊。

      如需有關「電訪資料編輯」與「電訪詳細資料」頁面上欄位的詳細資訊,請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)

  4. 執行下列其中一項作業以儲存記錄:
    • 在「電訪資料編輯」頁面上,按一下「儲存」。
    • 在「電訪詳細資料」頁面上,按一下「另存為私人智慧型電訪範本」或「另存為公用智慧型電訪範本」。

      如需詳細資訊,請參閱將電訪詳細資料另存為範本

  5. 接著,視需要在「電訪詳細資料」頁面上執行下列其中一項作業:
  6. 就緒後,按一下「提交」,提交電訪詳細資料以進行處理。

    如需資訊,請參閱提交存貨追蹤的電訪詳細資料

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如需樣品發送的相關資訊,請參閱下列主題:


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