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關於顯示為影像的欄位。

在下列類型的欄位中,欄位值會顯示為影像格式並儲存為整數:

  • 星級評等整數欄位。在星級評等整數欄位中,欄位值會顯示為五顆星形的影像。您的公司可以透過各種方式來使用星級評等欄位,以滿足業務需求。例如,您的公司可將星級評等欄位用於機會記錄,來指明機會的預估值。在星級評等欄位中,您將透過選取星星數來提高評等,以及取消選取星星來降低評等。若未選取任何星星,則無任何評等。選取一顆星代表最低評等,五顆星為最高評等。

    欄位值會儲存為整數,如下所述:

    • 未選取任何星級時,欄位為 Null,亦即沒有儲存值。
    • 選取一顆星時,儲存值為 1。選取兩顆星時,儲存值為 2,依此類推。

      提示:若已設定星級評等,但您想加以清除以使欄位值變為 Null,請編輯欄位並按一下評等欄位中第一顆星的左側來清除星級評等。

  • 警示訊號整數欄位。在警示訊號整數欄位中,欄位值會顯示為水平警示燈號。選取第一個燈號時為紅燈,第二個燈號為黃燈,而第三個則為綠燈。您的公司可以透過各種方式來使用警示訊號欄位,以滿足業務需求。例如,您的公司可將警示訊號欄位用於任務記錄上,來指明任務距離到期日有多近,如下所述:
    • 綠燈狀態可能代表到期日離今天尚有五天以上。
    • 黃燈狀態可能代表到期日離今天已少於五天。
    • 紅燈狀態則可能代表已超過到期日,也就是任務已逾期。

不論何時,警示訊號欄位中的燈號最多只能選取一種,且該欄位可以不選取任何燈號。

欄位值會儲存為整數,如下所述:

  • 未選取任何燈號時,欄位為 Null,亦即沒有儲存值。
  • 選取紅燈時,儲存值為 0 (零)。
  • 選取黃燈時,儲存值為 1。
  • 選取綠燈時,儲存值為 2。

    提示:若已選取燈號,但您想重設欄位以清除任何燈號並使欄位值變為 Null,請編輯欄位並按一下目前選取的燈號。如此即會取消選取燈號,而欄位則具有 Null 值。

關於搜尋與清單準則中的星級評等與警示訊號欄位

您可以使用星級評等與警示訊號欄位來作為清單的篩選欄位,而您的管理員也可新增此類欄位至記錄類型的搜尋版面配置。不過,若要指定您想搜尋的值,您必須輸入整數欄位值。例如,若想尋找未經評等的記錄,可在評等欄位中使用「為 NULL」條件來搜尋記錄。而若想尋找警示訊號欄位中設為綠燈的記錄,則可搜尋警示訊號欄位值等於 2 的記錄。

關於編輯星級評等與警示訊號欄位

您可以在記錄的「編輯」頁面中,編輯星級評等與警示訊號欄位,也可在記錄的「詳細資料」與「清單」頁面中進行記錄的內嵌編輯。如果清單顯示的資料欄中已包含星級評等欄位,則如果在記錄的欄位中至少了選取一顆星,該記錄的欄位中將會出現星級影像。不過,若是未在欄位中選取任何星級,清單中的欄位將不會出現影像,但您可在「清單」頁面上進行欄位內嵌更新以選取星級。

同理,如果清單顯示的資料欄中已包含警示訊號欄位,則若已在記錄的欄位中至少選取一種燈號,該記錄的欄位中將會出現警示訊號影像。不過,若是未在欄位中選取任何燈號,清單中的欄位將不會出現影像,但您可在「清單」頁面上進行欄位內嵌更新以選取燈號。

支援星級評等與警示訊號欄位的記錄類型

下列記錄類型均支援星級評等與警示訊號欄位:

  • 客戶
  • 活動
  • 聯絡人
  • 潛在客戶
  • 機會
  • 解決方案

備註: 可與 Oracle CRM On Demand 搭配的各類應用程式設計介面 (API) 均支援星級評等與警示訊號欄位。


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