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建立潛在客戶轉換版面配置

您可以指定使用者在轉換潛在客戶時可使用的選項,做法是建立「轉換潛在客戶」頁面的自訂版面配置,然後將版面配置指派給使用者。

附註:若要將潛在客戶轉換為客戶、聯絡人、機會或交易註冊,使用者也必須適當設定其存取權資料檔與角色。如需有關轉換潛在客戶所需設定的詳細資訊,請參閱用於轉換潛在客戶的存取權資料檔與角色設定

下表顯示可供在「轉換潛在客戶」頁面上使用的選項。

記錄類型

選項

客戶

不轉換成客戶

使用現有客戶

自動建立新客戶

複製潛在客戶團隊至客戶

關聯自訂物件 n,其中 n 是介於 01 與 40 之間的數字

聯絡人

使用現有聯絡人

自動建立新聯絡人

複製潛在客戶團隊至聯絡人

關聯自訂物件 n,其中 n 是介於 01 與 40 之間的數字

機會

不轉換成機會

自動建立新機會

複製潛在客戶團隊至機會

關聯自訂物件 n,其中 n 是介於 01 與 40 之間的數字

交易註冊

不要建立交易註冊

自動建立交易註冊

附註:「交易註冊」選項僅適用於您的公司設定為使用 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 時。

會提供標準版面配置。標準版面配置包含客戶、聯絡人及機會的部分選項,但不包含交易註冊的任一選項。您可以複製標準版面配置,然後編輯複製的內容,但無法編輯或刪除標準版面配置。

您要供記錄類型使用的選項,會影響「轉換潛在客戶」頁面上的記錄類型區段,如下所示:

  • 如果您不要讓任何選項供記錄類型使用,則「轉換潛在客戶」頁面不會包含該記錄類型的區段。
  • 如果您只要讓「不轉換成客戶」選項供「客戶」記錄類型使用,則頁面上不會顯示「客戶」區段。
  • 如果您只要讓「不轉換成機會」選項供「機會」記錄類型使用,則頁面上不會顯示「機會」區段。
  • (僅適用於 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) 如果您只要讓「不要建立交易註冊」選項供「交易註冊」記錄類型使用,則頁面上不會顯示「交易註冊」區段。

在您開始之前。若要執行本節中說明的程序,您的角色必須具有「資料規則和指派」權限。

建立潛在客戶轉換版面配置

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「業務程序管理」區段中,按一下「資料規則和指派」。
  3. 在「潛在客戶轉換管理」區段中,按一下「潛在客戶轉換版面配置」。
  4. 在「潛在客戶轉換版面配置清單」頁面中,按一下「新建版面配置」。
  5. 在步驟 1「版面配置名稱」中:
    1. 輸入版面配置的名稱。
    2. (選擇性) 輸入版面配置的描述。
    3. 如果您要此版面配置成為所有使用者的預設版面配置,請勾選「預設潛在客戶轉換版面配置」核取方塊。

      附註:根據預設,Oracle CRM On Demand 的「標準潛在客戶轉換版面配置」會作為公司的預設潛在客戶轉換版面配置,除非已有其他版面配置標示為預設版面配置。如果您建立另一個版面配置,並為這個新版面配置勾選「預設版面配置」核取方塊,則「標準潛在客戶轉換版面配置」不再為預設版面配置。因此「標準潛在客戶轉換版面配置」只有在任何其他版面配置其「預設版面配置」核取方塊取消勾選時,才會是公司的預設版面配置。但是,「標準潛在客戶轉換版面配置」的「預設版面配置」核取方塊一律保持為取消勾選,即使是它是預設版面配置時仍為如此。

  6. 在步驟 2「選取動作」中,請在「潛在客戶轉換記錄類型」區段中反白您要選取動作的記錄類型 (客戶、聯絡人、機會或交易註冊),然後按一下箭頭將您要在頁面上顯示的動作從「潛在客戶轉換可用的動作」區段移至「潛在客戶轉換已選取動作」區段。請為每個記錄類型重複此步驟。
  7. 在步驟 3「選取欄位」中,指定您在使用者於「潛在客戶詳細資料」頁面上按一下「轉換」時,要帶入「機會」與「交易註冊」區段中的潛在客戶欄位,如下所示:
    1. 在「潛在客戶轉換記錄類型」清單中,選取您要為「轉換潛在客戶」頁面設定欄位的記錄類型 (「機會」或「交易註冊」)。

      「潛在客戶轉換選取的欄位」清單一開始會顯示預設帶入的欄位。「潛在客戶轉換可用欄位」清單會顯示針對該記錄類型,可用於帶入「轉換潛在客戶」頁面的所有其他欄位。

      附註: 只有在欄位已對應至相關記錄類型中的欄位時,才可新增至「轉換潛在客戶」頁面版面配置。如果您想要新增至「轉換潛在客戶」頁面的欄位尚未對應至相關記錄類型上的欄位,則您必須先進行對應,才可以將其新增至「轉換潛在客戶」頁面的版面配置中。此外,串連欄位與「Web 連結」欄位類型的欄位無法新增至潛在客戶轉換版面配置,即使此類欄位對應至相關記錄類型的欄位。「相關機會」欄位與「下一個步驟」欄位一律會顯示於「轉換潛在客戶」頁面的「機會」區段,而「交易註冊名稱」欄位與「主要合作夥伴客戶」欄位一律會顯示於「交易註冊」區段。您無法從頁面版面配置中移除這些欄位。 如需詳細資訊,請參閱在潛在客戶轉換期間對應其他欄位

    2. 將想要的欄位移至「潛在客戶轉換選取的欄位」清單中,並將不想要的任何欄位移至「潛在客戶轉換可用欄位」清單中。單一記錄類型可納入「潛在客戶轉換選取的欄位」清單中的欄位數上限為 9 個。
    3. 請為其他記錄類型 (「機會」或「交易註冊」) 重複步驟 a 與 b。
  8. 在步驟 4「確認」中,檢閱您所做的選擇,並視需要回到「步驟 2 選取動作」或「步驟 3 選取欄位」來變更您的選擇。
  9. 按一下「完成」儲存您的變更。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.