銷售 > 管理銷售 > 管理客戶的程序
管理客戶的程序
若要管理客戶,請執行下列任務:
- 檢閱客戶欄位和相關資訊,請參閱「客戶欄位」。
- 建立新的客戶記錄,請參閱「建立記錄」。
- 定義主要聯絡人與聯絡人角色,請參閱聯絡人與新增角色。
- 追蹤客戶相關活動和附註,請參閱「活動欄位」和「新增附註」。
- 指派客戶的所有權與可見度,請參閱存取權資料檔管理與共用記錄 (團隊)。
- 將合作夥伴和競爭者關聯至客戶,請參閱「追蹤客戶的合作夥伴與競爭者」。
- 定義客戶關聯性,請參閱「追蹤客戶之間的關係」。
附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。
- 新增收益記錄至此客戶中,請參閱「根據客戶追蹤收益」。
附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。
- 預測客戶收益,請參閱「根據客戶追蹤收益」。
附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。
- 追蹤客戶資產,請參閱「追蹤資產」。
|