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設定角色的準則Oracle CRM On Demand 提供一組設定公司角色時可用來當做起點的預建角色。「使用者和角色設定範本」包含預建角色的相關資訊,並列出它們的記錄存取權、權限和預設頁標存取權。如需定義「使用者和角色設定」範本的相關資訊,請參閱在設定時使用管理員範本。 舉例您可在 Oracle CRM On Demand 中設定的角色類型,您的公司可能需要兩種不同的銷售力:「安裝基礎客戶管理」銷售力和「新業務」銷售力。「安裝基礎客戶管理」銷售力中的現場銷售代表會追蹤與其客戶部署相關的客戶資訊。「新業務」銷售力中的現場銷售代表會追蹤描述其準客戶採購要求的客戶資訊。雖然這兩種工作責任很類似,但是支援他們每日進度最切合的資訊類型並不同。在這個範例中,您可設定兩種角色:
您可根據預建「現場銷售業務代表」角色來建立這些角色, 您可依需要繼續變更與新增角色定義,例如,組織性變更或併購其他公司的結果。如果您公司的組織性結構變更,則一或多個員工的業務功能也可能變更。如果您的公司併購其他公司,您可能必須吸收其他員工做為 Oracle CRM On Demand 中的其他員工。 設定角色時,請依照這些準則執行:
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2018年8月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |