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首先執行的作業
您的公司管理員可能已經匯入客戶、聯絡人、潛在客戶等等的全公司記錄。請遵循下列指示,讓您迅速正常執行:
提示: 按一下任何頁面的「說明」連結,以取得您專屬使用的記錄類型程序、概念及指導方針等相關資訊。您可以從任何「說明」視窗,存取 PDF 版說明內容,可讓您列印一系列主題或整個說明內容。
新手使用者請注意:
- 您的管理員可能會設定一些提醒訊息,將於您登入 Oracle CRM On Demand 時,出現在個別視窗中。 若提醒視窗在您登入時出現,您可在讀取訊息後執行下列作業:
- 若您不想在登入 Oracle CRM On Demand 時,讓此提醒再次顯示於個別視窗內,請選取標示為「已讀取此訊息,請勿再次顯示」的核取方塊。關閉提醒視窗後,提醒便不會再出現於個別提醒視窗中,但直到提醒到期前,您仍可透過「我的首頁」的「提醒」區段來持續使用提醒。
- 請按一下「確定」來關閉提醒視窗。
- 如果使用者層級或公司層級的「活動通知」欄位設定值允許您接收蹦現提醒,則在您登入 Oracle CRM On Demand 時,「活動提醒」蹦現視窗針對您所擁有或您出現在使用者清單中的任何活動,便會顯示相關的到期提醒。如果您登入時出現任何提醒視窗,則必須先關閉該提醒視窗,才能與「活動提醒」蹦現視窗互動。如需有關「活動提醒」蹦現視窗的詳細資訊,請參閱關於活動提醒。
- 您可能會在登入後的 24 小時之內看不到報表中的資料,因為大部分報表是在夜間進行更新。例如,顯示在「客戶」、「聯絡人」和「商機首頁」上的報表必須在該初始設定期間之後才會顯示資料。
- 您可能也看不到預測,因為預測記錄是一週或一個月才會產生一次。產生預測記錄時,系統會檢查您記錄中的一些欄位,以便決定要包含在預測計算中的資訊,因此,預測記錄要在經過指定的期間之後,而且具有要包含在預測中的記錄時,才會顯示。
關於執行其他應用程式
在背景中執行的其他應用程式可能會干擾 Oracle CRM On Demand,例如,快顯封鎖程式可能會造成您的滑鼠被鎖定。如果您遭遇到一些不是常規的行為方式,請確認並未 執行下列應用程式:
- 病毒檢查程式
- 外部 Java Runtime Environment
- 快顯封鎖程式
- 瀏覽器的外部工具列
附註:請確認您的瀏覽器設定允許 JavaScript 執行,且允許快顯對話方塊顯示。
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