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透過主要記錄更新連結的記錄

您可以使用下列方式,透過主要記錄來更新連結的記錄欄位:

  • 在主要記錄的「詳細資料」頁面上,編輯連結的記錄欄位 (啟用內嵌編輯功能時)。

    大部分情況下,您皆可由主要記錄的「詳細資料」頁面來編輯連結的記錄欄位。但在主要記錄的「詳細資料」頁面上,無法編輯連結的記錄中下列類型的欄位:

    • 未出現在連結的記錄本身「詳細資料」頁面上的欄位
    • 計算的欄位,例如「全名」
    • 連結的記錄「編輯」頁面上的唯讀欄位

      此外,若同一筆連結的記錄出現在多個主要記錄底下,則您可以編輯此關係中的欄位。然而,屬於連結的記錄本身的欄位均無法編輯。例如,在客戶記錄的「客戶團隊」相關清單中,您可以編輯「團隊角色」欄位,因為該欄位是客戶和團隊成員之間關係的一部分;但卻無法編輯「姓氏」和「名字」欄位,因為這些欄位屬於團隊成員使用者記錄。

  • 由主要記錄的「詳細資料」頁面上開啟連結的記錄「編輯」頁面,然後從該頁面更新欄位。

下列程序說明如何在主要記錄的「詳細資料」頁面上更新連結的記錄。

在主要記錄的「詳細資料」頁面上更新連結的記錄

  • 在主要記錄的「詳細資料」頁面上,向下捲動至適當區段,再視需要編輯欄位。

    附註:若您想要編輯的欄位未出現在此頁面上,請按一下「顯示完整清單」連結以查看所有屬於該類型的連結記錄,再從「清單」頁面編輯記錄欄位。

    如需有關以內嵌方式編輯欄位的詳細資訊,請參閱更新記錄詳細資料

下列程序說明如何由主要記錄的「詳細資料」頁面上開啟連結的記錄。

由主要記錄的「詳細資料」頁面上開啟連結的記錄

  1. 在主要記錄的「詳細資料」頁面上,向下捲動至適當區段。
  2. 按一下所需記錄的「編輯」連結 (若有此連結),或按一下連結的記錄名稱連結。

    附註:若您想要編輯的欄位未出現在此頁面上,請按一下「顯示完整清單」連結以查看所有屬於該類型的連結記錄。

  3. 當連結的記錄已開啟「編輯」或「詳細資料」頁面後,更新記錄詳細資料。

    如需有關更新記錄詳細資料的詳細資訊,請參閱更新記錄詳細資料


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