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財務產品欄位

使用「財務產品編輯」頁面,新增財務產品或更新現有財務產品的詳細資訊。「財務產品編輯」頁面會顯示完整的一組財務產品欄位。

提示:您也可以在「財務產品清單」頁面和「財務產品詳細資料」頁面上編輯財務產品。如需有關更新記錄的詳細資訊,請參閱更新記錄詳細資料

附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位和選擇清單中選項的名稱,因此您看到的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些「財務產品」欄位的詳細資訊。

欄位

說明

財務產品資料檔

財務產品名稱

財務產品的一般名稱。範例包括:Oracle Corporation、共同基金 X、黃金儲蓄、最佳抵押貸款等等。

分類

財務產品的分類 (建議的階層如下:類型、分類、類別、子類別、財務產品、子財務產品、必要時更多子項)。

類型

財務產品的類型。範例:「成長基金」、「保險基金」。

類別

財務產品的類別。範例:「普通股股票」、「債券」。

子類別

財務產品的子產品。範例:「科技」、「油氣」。

上層財務產品

此產品的上層財務產品。

財務產品 ID

這個財務產品 ID 是金融機構用來識別在其財務產品中心或相等實體中的財務產品。

MDM 產品集散中心 ID

這個財務產品 ID 是金融業或外部公司用來在外部主資料管理 (MDM) 財務產品中心識別財務產品。

目前價格

財務產品的價格。此價格來自外部來源(如市場價格),或來自內部的價目表。

價格來源

財務產品的一些價格資訊來源,例如,應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。

目前價格前次更新日期/時間

此財務產品上次 (從價格來源) 更新價格的日期與時間。

產品目錄

產品 URL

此財務產品目錄位置的 URL。這通常是外部財務產品和 URL。

產品概觀

關於財務產品的摘要或簡介資訊。這個欄位有 16350 個字元的上限。

產品目錄

包含此財務產品之財務產品目錄的 URL。此 URL 通常是內部財務產品 URL。

財務產品概觀

外部 ID

關於財務產品持有人之外部資訊的外部來源 ID。這個欄位有 50 個字元的上限。

外部來源

關於財務產品的一些外部資訊來源,例如,應用程式名稱、資料庫名稱、整合名稱等等。

外部前次更新日期/時間

此財務產品上次 (從外部來源) 更新資料的日期與時間。

相關主題

如需財務產品相關資訊,請參閱下列主題:


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.