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使用活動評估問卷底稿

您的公司管理員可能已設定評估問卷底稿,以協助您蒐集有關資訊並評估活動 (例如任務、約會及銷售電訪)。評估問卷底稿包含一系列的問題,可供您用來收集客戶資料。您的回應會進行評分、指定加權,並與指定臨界值進行比較,以決定適當的結果或行動方針。

附註:「智慧型電訪」此時未啟用「活動評估」。

在您開始之前。若要使用評估問卷底稿,您的使用者角色必須設定成具有評估問卷記錄的存取權。如需有關各項必要設定的詳細資訊,請參閱關於評估問卷底稿

若要使用活動評估問卷底稿

  1. 選取活動。

    如需有關選取活動的詳細資訊,請參閱尋找記錄。如需有關活動的詳細資訊,請參閱行事曆與活動

  2. 在活動的「詳細資料」頁面 (「電訪詳細資料」、「約會詳細資料」或「任務詳細資料」頁面) 上,向下捲動至「活動評估」區段,然後按一下「新增」。

    備註:您可能需要將「活動評估」區段新增至頁面版面配置。如需有關個人化「詳細資料」頁面版面配置的資訊,請參閱變更您的詳細資料頁面版面配置

  3. 在「查閱」視窗中,搜尋適當的問卷底稿,然後按一下「選取」。您可以使用「查閱」視窗頂端的篩選欄位來篩選問卷底稿清單。
  4. 在「活動評估」頁面上,選取每一問卷底稿問題的答案,然後按一下「儲存」。

    活動的「詳細資料」頁面 (「電訪詳細資料」、「約會詳細資料」或「任務詳細資料」頁面) 會再次出現。

    依評估底稿的結果而定,記錄上有些欄位可能已經自動進行更新。


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