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新增出席者至電訪

出席者是在會議或電訪的指定場合中出席的個人。客戶電訪可擁有多重出席者,而參與客戶電訪的每一個人則可擁有不同的獨特項目或專有接洽 (銷售代表會加以記錄)。在個人-接洽層級呈報可讓銷售代表記錄發送了哪些樣品或促銷項目,以及為每個個人接洽記錄了何種詳述產品或樣品要求資訊。

An 出席者電訪則是與上層客戶電訪相關聯的個別電訪。除了是連結至客戶電訪外,出席者電訪的作業方式與專業電訪類似。出席者電訪是電訪類型為「出席者電訪」的個別記錄。

出席者電訪的存取權資料檔設定

若要存取並新增出席者至上層客戶,您必須適當設定您的存取權資料檔。下表顯示「出席者電訪」相關資訊記錄類型的存取等級設定,其可讓您存取上層客戶的出席者電訪。該設定是您預設存取權資料檔與您負責人存取權資料檔的必要設定。若是為「出席者電訪」相關資訊記錄類型設定存取等級時,出席者電訪的行為即類似於電訪架構中的其他電訪 (客戶或聯絡人電訪)。不過,出席者電訪的最上層權限會以在上層活動所定義的權限為限。如需有關存取權資料檔的詳細資訊,請參閱存取權資料檔管理設定存取權資料檔的程序

記錄類型

相關資訊記錄類型

存取等級

活動

出席者電訪

檢視

附註:出席者電訪是客戶的下下層,以及客戶電訪 (類型為「活動」) 的下層。因此,出席者電訪的存取權必須從「活動」記錄類型相關資訊區段進行設定。

下列程序說明如何將出席者新增至電訪。

將出席者新增至電訪

  1. 移至「客戶首頁」,然後選取所要的客戶。

    如需選取記錄的資訊,請參閱尋找記錄

  2. 在「客戶詳細資料」頁面上,向下捲動至「電訪」區段,然後開啟要為其新增出席者的客戶電訪記錄。
  3. 在「電訪詳細資料」頁面上,按一下「出席者」區段中的「新建電訪」。

    附註:如果「出席者」區段沒有顯示在「詳細資料」頁面上,請按一下頁面右上角的「編輯版面配置」連結,然後將「出席者」區段新增至您的頁面版面配置。如果區段無法新增至頁面版面配置,請聯絡您的公司管理員。

  4. 在「出席者詳細資訊」頁面上,執行下列作業:
    1. 若要將現有智慧型電訪範本的資訊填入新電訪記錄,請按一下「智慧型電訪範本」欄位旁的「查閱」圖示,然後選取智慧型電訪範本。
    2. 視需要輸入或更新資訊。不過,請注意下列事項:
      • 依預設,「電訪類型」欄位中的唯讀值是「出席者電訪」。
      • 「客戶」資訊是從客戶電訪填入。
      • 「地址」資訊是從客戶電訪填入。
      • 您必須使用「主要聯絡人」欄位來選取參與客戶電訪的聯絡人。

        如需有關此頁面上欄位的詳細資訊,請參閱追蹤客戶的拜訪 (銷售電訪)

        附註: 公司管理員可以各種不同方式自訂 Oracle CRM On Demand,例如變更記錄類型、欄位及清單中選項的名稱。因此,您看見的資訊可能會與線上說明中描述的標準資訊不同。貴公司管理員定義的自訂欄位會儲存在「智慧型電訪」範本中。

  5. 按一下「儲存」,儲存出席者記錄。
  6. 在「出席者詳細資料」頁面上,為此出席者記錄輸入任何詳述產品、已發送樣品、樣品要求及促銷項目資訊,如下列主題所示:
  7. 完成後,按一下「返回電訪詳細資料」。

    「出席者」區段會列出剛才新增的出席者。

  8. 就緒後,按一下「提交」,提交電訪詳細資料以進行處理。

    如需詳細資訊,請參閱提交存貨追蹤的電訪詳細資料


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