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核准交易備案

根據公司的不同商務程序,在考慮是否將交易備案判為有效商機之前,可能需要超過一位以上的人員來核准交易備案。目前核准遞送仍為手動程序,而且僅支援一個核准層級。您必須修改目前的核准者欄位,才能沿著核准鏈來移動備案。

附註:透過核准鏈中的每位核准者針對核准鏈中的下一個核准者而更新「核准者」欄位,您便可以達成多層級的核准。

交易備案只能在與商機建有關聯時才能指定最終核准。如果備案與商機之間沒有關聯 (例如,獨立的備案),則必須將它連結到現有的商機,或必須將它手動轉換成商機。如需將交易備案轉換成商機的詳細資訊,請參閱將交易備案轉換成客戶、聯絡人或商機。當交易備案獲得最終核准時,合作夥伴組織就可以看見與該備案相關聯的商機,因為合作夥伴使用者可能需要存取該商機。

附註:合作夥伴組織只能在交易備案完成核准時才能看見關聯的商機。如果備案遭到退回或拒絕,系統將不會讓合作夥伴看見關聯商機 (若有的話)。

在您開始之前。交易備案的提交狀態必須先設成「已提交」,您才可以核准它。

核准交易備案

  1. 在「交易備案編輯」頁面上的「核准狀態」欄位中選擇「已核准」。
  2. 按一下「儲存」。

    當您將核准狀態變更成「已核准」時,系統會進行下列作業:

    • Oracle CRM On Demand 驗證提交狀態為「已提交」。如果提交狀態是任何其他值,表示驗證失敗,並會產生相應的錯誤訊息。
    • Oracle CRM On Demand 驗證「相關商機」欄位中已填入商機。
    • Oracle CRM On Demand 驗證「相關商機」欄位中所指定的商機尚未與某核准交易備案建立關聯。
    • 已勾選商機標頭上的「已備案」核取方塊。
    • 商機標頭上的「備案到期日」欄位中已填入核准備案的到期日。
    • 核准備案的合作夥伴資訊會複製到商機標頭。
    • 最終的核准者會變更成目前使用者。「目前核准者」欄位則不會更新。
    • 核准日期會變更成 Oracle CRM On Demand 上的目前日期。
    • 工作流程規則會建立新任務來追蹤核准動作。
    • 工作流程規則會在完成設定時寄出適當的電子郵件通知。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.