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建立與管理動作列及通用全域版面配置

「動作列」可包含許多區段,例如「訊息中心」、「搜尋」、「客戶溝通工具」、「增強關鍵字搜尋」及「最近檢視的」。您可以建立「動作」列及全域標頭的自訂版面配置、自訂全域標頭區段,並將這些版面配置指派給 Oracle CRM On Demand 中的特定角色。只有使用現代主題的角色可看見動作列與全域標頭兩者的組態變更。不過,使用古典主題的角色,只可看見動作列版面配置的組態變更。

讓使用者無法使用動作列

根據預設,「動作」列會顯示在所有 Oracle CRM On Demand 頁面的左側。使用者可視需要隱藏或顯示「動作」列。如需詳細資訊,請參閱關於顯示或隱藏動作列

如果您不想要讓特定使用者角色使用動作列,則請設定空白的動作列版面配置 (即版面配置中不顯示或無法使用任何區段),並將該版面配置指定給該使用者角色。動作列便會對具有該使用者角色的使用者永久隱藏。

下列程序說明如何新增動作列配置。

新增動作列配置

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」。
  3. 在「應用程式設定」區段中,按一下「動作列」與「全域標頭版面配置」。
  4. 在「動作列版面配置」與「全域標頭版面配置」頁面中,按一下「新建版面配置」。
  5. 在「配置名稱」欄位中,請輸入新動作列配置的名稱。
  6. 在「說明」欄位中,請輸入新動作列配置的名稱,然後按一下「下一步」。
  7. 使用向左與向右箭頭,將欄位從「動作列可用區段」移至「動作列顯示區段」,以選擇要在動作列版面配置中顯示的區段。您可以使用向上和向下箭頭來變更選取之欄位的順序。
  8. 使用向左與向右箭頭,將欄位從「動作列顯示區段」移至「全域標頭可用區段」,以選擇要在全域標頭中顯示的區段。
  9. 按一下「完成」。
  10. (選擇性) 按一下「編輯」按鈕以編輯任何您在步驟 5 到 9 中輸入的值。

或者,您可以複製 Oracle CRM On Demand 中的現有預設動作列配置,然後依照您的需求變更說明與組態。

複製動作列配置

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」。
  3. 在「應用程式設定」區段中,按一下「動作列」與「全域標頭配置」。
  4. 按一下「動作列」與「全域標頭標準版面配置」左側的「複製」連結。
  5. 在「配置名稱」欄位中,請輸入新動作列配置的名稱。
  6. 在「說明」欄位中,請輸入新動作列配置的名稱,然後按一下「下一步」。
  7. 使用向左與向右箭頭,將欄位從「動作列可用區段」移至「動作列顯示區段」,以選擇要在動作列版面配置中顯示的區段。您可以使用向上和向下箭頭來變更選取之欄位的順序。
  8. 使用向左與向右箭頭,將欄位從「動作列顯示區段」移至「全域標頭可用區段」,以選擇要在全域標頭中顯示的區段。
  9. 按一下「完成」。

備註:若要複製其他動作列,請按一下動作列名稱左側的向下箭頭,以顯示複製功能。

編輯全域標頭

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」。
  3. 在「應用程式設定」區段中,按一下「動作列」與「全域標頭配置」。
  4. 在「動作列」與「全域標頭版面配置」頁面中,按一下必要版面配置旁的向下箭頭。
  5. 從功能表選取「編輯全域標頭」。

    「全域標頭圖示編輯」頁面會以遞增順序列出所有可用的全域標頭區段。如果您為兩個以上的全域標頭區段輸入相同的順序值,則這些全域標頭區段會以其建立的順序顯示。

  6. 執行下列其中一項作業:
    • 按一下「新增」以設定全域標頭區段。
    • 按一下您要編輯的全域標頭區段旁的「編輯」。
  7. 按一下放大鏡圖示以變更您區段的圖示。
  8. 從 Applet 功能表選取可用區段。
  9. (選擇性) 在「描述」欄位中,輸入描述。
  10. 在「Applet 寬度」 欄位中輸入區段寬度。

    全域標頭區段的寬度上限為 700 像素。

  11. 在「順序」欄位中,輸入您要在全域標頭上用以顯示區段的順序值。

    全域標頭區段會根據遞增順序值從左至右顯示。

  12. 按一下「儲存」。

備註:無論是否已在「我的 Web Applet」頁面中勾選「一律執行」核取方塊,顯示在通用標頭中的全域 Web Applet 皆會一律執行。請注意,Web Applet 內容會影響效能,例如,您的 Web Applet 參考外部網站時。如需有關「一律執行」核取方塊的詳細資訊,請參閱建立全域 Web Applet


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