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以清單匯出記錄
您可以匯出符合您在清單中所設定準則的記錄。在 Oracle CRM On Demand 匯出記錄清單之後,您可以透過下載檔案加以儲存。
您可以立即從清單匯出多達 250 筆記錄。當您選取此選項時,就會匯出清單最上層 (依據清單目前的排序順序) 多達 250 筆記錄。或者,您可以匯出清單中所有記錄。當您匯出清單中所有記錄,您的匯出要求就會排入佇列,並以批次工作來執行。
備註:在標準應用程式中,您可以在清單中匯出的記錄數目沒有限制。不過,管理員可藉由在使用者角色的「每次清單匯出的記錄數上限」欄位中輸入值,來限制一次可匯出的記錄數。如果已為您的角色指定限制,您則無法透過立即匯出或透過以批次工作執行的匯出要求,來匯出超過允許的記錄數。例如,如果您的角色指定您一次最多可匯出 100 筆記錄,則會最多會匯出列表中的前 100 筆記錄 (依據清單中的目前排序順序)。
若要從清單中匯出記錄,您的使用者角色必須具有「清單 - 匯出所有欄位」權限或「清單 - 匯出顯示欄位」權限。當您匯出記錄清單時,您的使用者角色會決定可以匯出哪些欄位,如下所示:
- 如果您的使用者角色已啟用「清單 - 匯出所有欄位」權限,則您可以選擇匯出記錄上的所有欄位,或是僅匯出清單中所顯示的欄位。
- 如果您的使用者角色已啟用「清單 - 匯出顯示欄位」權限,但並未啟用「清單 - 匯出所有欄位」權限,則您只能匯出清單中所顯示的欄位。
下列程序說明如何匯出清單中多達 250 筆清單記錄。
匯出清單中多達 250 筆記錄
- 開啟您想要匯出的記錄清單。
- 若有需要,請對清單進行排序,如此您想匯出的記錄就會顯示在清單最上層。
提示:若要依資料欄排序清單,請按一下資料欄標題。若要依據同樣的資料欄排序清單但順序反轉,請再按一下資料欄標題。
- 在記錄「清單」頁面上,按一下「功能表」,然後選取「匯出清單」。
- 在「匯出清單」頁面上:
- 按一下「匯出」。
- 按一下「下載」以下載檔案。
備註:如果您在「清單匯出類型」區段中選取「立即匯出」,匯出處理完成後則不會傳送電子郵件通知。
下列程序說明如何匯出清單中的所有記錄。
匯出清單中所有記錄
- 開啟您想要匯出的記錄清單。
- 在記錄「清單」頁面上,按一下「功能表」,然後選取「匯出清單」。
- 在「匯出清單」頁面上:
- 在「清單匯出類型」區段上,選取「佇列匯出」選項。
- 在「要匯出的欄位」與「欄位分隔符號」區段中,選取您要的選項。
備註:「要匯出的欄位」區段只有在您的使用者角色具有「清單 - 匯出所有欄位」權限時才可使用。
- 若您想要在匯出處理完成後傳送電子郵件通知 (僅適用於「佇列匯出」),請勾選「啟用電子郵件通知」核取方塊。
備註:預設會勾選此核取方塊,且只有在您執行佇列匯出時才適用。
- 如果您要在匯出的 CSV 檔案中包含 URL,請勾選「在匯出檔案中包含 Web 連結 URL」核取方塊。
「在匯出檔案中包含 Web 連結 URL」核取方塊的預設值,是由公司資料檔中的「在匯出檔案中包含 Web 連結 URL」核取方塊控制。您可以選擇為每個匯出要求選取或取消選取此設定。如需有關此核取方塊的詳細資訊,請參閱設定整合組態。
- 按一下「匯出」。
畫面會顯示「個人匯出要求佇列」頁面。
- 若匯出要求位於頁面的「尚待處理要求」區段中,請按一下「重新整理」以查看系統是否已完成您的更新要求。
- 當您的匯出要求顯示於「個人化匯出要求佇列」頁面的「已完成要求」區段中,請按一下「清單」或「記錄類型」以開啟「清單匯出要求詳細資料」頁面。
- 在頁面的「匯出要求附件」區段中,從附件的記錄層級功能表選取「下載」,然後儲存壓縮檔案。
壓縮檔案是由匯出摘要文字檔與包含您匯出之記錄的 CSV 檔案所組成。
匯出要求的詳細資料可在您的「個人匯出要求佇列」頁面中取得,直到您公司之匯出要求所指定的保留期間到期為止。包含匯出要求輸出內容的壓縮檔案可透過您的「個人匯出要求佇列」頁面中取得,直到您公司之匯出要求附件所指定的保留期間到期為止。如需關於「個人匯出要求佇列」頁面的詳細資訊,請參閱檢視您的匯出要求。
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