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管理客戶的程序

若要管理客戶,請執行下列任務:

  1. 檢閱客戶欄位和相關資訊,請參閱「客戶欄位」
  2. 建立新的客戶記錄,請參閱「建立記錄」
  3. 定義主要聯絡人與聯絡人角色,請參閱聯絡人新增角色
  4. 追蹤客戶相關活動和附註,請參閱「活動欄位」「新增附註」
  5. 指派客戶的所有權與可見度,請參閱存取權資料檔管理共用記錄 (團隊)
  6. 將合作夥伴和競爭者關聯至客戶,請參閱「追蹤客戶的合作夥伴與競爭者」
  7. 定義客戶關聯性,請參閱「追蹤客戶之間的關係」

    附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。

  8. 新增收益記錄至此客戶中,請參閱「根據客戶追蹤收益」

    附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。

  9. 預測客戶收益,請參閱「根據客戶追蹤收益」

    附註:這是 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 的特定步驟。

  10. 追蹤客戶資產,請參閱「追蹤資產」

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.