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管理委派使用者 (管理員)

身為公司管理員,您可以將使用者指定成其他使用者的委派者。如需有關使用者委派如何運作的詳細資訊,請參閱關於使用者委派

附註:使用者也可透過「個人詳細資料」頁面,為自己指定委派者。如需有關使用者如何能指定委派者的詳細資訊,請參閱新增委派使用者

若要執行此主題所說明的程序,您的角色必須具備下列權限:

  • 管理使用者
  • 管理使用者和存取權 - 管理委派使用者

此外,您的角色「使用者管理」頁面版面配置上,必須至少有一個下列相關資訊區段可使用:

  • 受委派使用者。在使用者記錄的「受委派使用者」區段中,您可為使用者指定一或多個委派者。
  • 委派使用者。在使用者記錄的「委派使用者」區段中,您可為一或多個使用者來指定使用者作為委派者。

若「受委派使用者」與「委派使用者」的相關資訊區段,無法從您想要指定委派者的「使用者詳細資料」頁面中檢視,您可以透過以下方式來使用區段:

  • 在「使用者詳細資料」頁面中,按一下頁面右上角的「編輯版面配置」,並新增區段至您的頁面版面配置。
  • 若您想要的相關資訊區段無法新增至頁面版面配置,您可為您的角色自訂「使用者管理」頁面版面配置。如需有關自訂頁面版面配置的詳細資訊,請參閱自訂靜態頁面版面配置

若要為使用者指定一或多個委派者,請完成下列程序的步驟。

為使用者指定一或多個委派者

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「使用者管理與存取控制」區段中,按一下「使用者管理與存取控制」。
  3. 在「使用者管理與存取控制」頁面上,按一下「使用者管理」。
  4. 在「使用者清單」頁面上,按一下您要新增委派者的使用者「姓氏」連結。
  5. 在「使用者詳細資料」頁面上,向下捲動至「受委派使用者」區段,再按一下該區段標題列上的「新增」。
  6. 在「委派使用者編輯」頁面上,按一下「查尋」圖示。
  7. 在「查尋」視窗中,選取您想要指定為委派者的使用者。
  8. 如果已定義「委派使用者角色」欄位中的值,則您可以選擇性地為每個使用者選取委派使用者。
  9. 儲存變更。

附註:在「使用者詳細資料」頁面的「受委派使用者」區段中,「角色」欄位會顯示 Oracle CRM On Demand 中的委派者角色。若已定義,「委派使用者角色」欄位會顯示委派者的委派使用者角色。

若要為使用者從委派者清單中移除委派者,請完成下列程序的步驟。

從使用者委派者清單中移除委派者

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「使用者管理與存取控制」區段中,按一下「使用者管理與存取控制」。
  3. 在「使用者管理與存取控制」頁面上,按一下「使用者管理」。
  4. 在「使用者清單」頁面上,按一下您要更新委派者清單的使用者「姓氏」連結。
  5. 在「使用者詳細資料」頁面上,向下捲動至「受委派使用者」區段。
  6. 在記錄層級功能表中,為您想要從委派者清單移除的使用者選取「移除」。
  7. 按一下「確定」來確認變更。

若要為一或多個使用者指定使用者為委派者,請完成下列程序的步驟。

為一或多個使用者指定使用者為委派者

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「使用者管理與存取控制」區段中,按一下「使用者管理與存取控制」。
  3. 在「使用者管理與存取控制」頁面上,按一下「使用者管理」。
  4. 在「使用者清單」頁面上,為一或多個使用者按一下您要指定為委派者的使用者「姓氏」連結。
  5. 在「使用者詳細資料」頁面上,向下捲動至「委派使用者」區段,再按一下該區段標題列上的「新增」。
  6. 在「委派使用者編輯」頁面上,按一下「查尋」圖示。
  7. 在「查尋」視窗中,選取您想要將目前使用者指定為委派者的使用者。
  8. 儲存變更。

在特定情況中,例如當使用者移至貴公司的不同區段時,您可能會想撤銷使用者的權限,使其無法成為一或多個使用者的委派者。若要撤銷使用者的權限,使其無法成為一或多個使用者的委派者,請完成下列程序的步驟。

撤銷使用者的權限,使其無法成為一或多個使用者的委派者

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」全域連結。
  2. 在「使用者管理與存取控制」區段中,按一下「使用者管理與存取控制」。
  3. 在「使用者管理與存取控制」頁面上,按一下「使用者管理」。
  4. 在「使用者清單」頁面上,按一下您想撤銷成為委派者之權限的使用者「姓氏」連結。
  5. 在「使用者詳細資料」頁面上,向下捲動至「委派使用者」區段。
  6. 對於您不再希望目前使用者作為其委派者的每位使用者,請選取記錄層次功能表中的「移除」,再按一下「確定」來確認變更。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.