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使用潛在客戶資格底稿

您的公司管理員可能己經設定評估底稿,協助您評估潛在客戶的資格條件。「潛在客戶資格」底稿包含一系列問題,可供您用來收集客戶資料。您的回覆會進行評分、指派權值,然後與指定的門檻值進行比較,以判斷適當的結果或行動方針。

在您開始之前。若要使用評估問卷底稿,您的使用者角色必須設定成具有評估問卷記錄的存取權。如需有關各項必要設定的詳細資訊,請參閱關於評估問卷底稿

附註: 如需有關必須先填入欄位才能讓潛在客戶符合資格的資訊,請參閱潛在客戶資格的必要欄位

使用潛在客戶資格底稿

  1. 選取潛在客戶。

    如需有關選取潛在客戶的詳細資訊,請參閱尋找記錄

  2. 在「潛在客戶詳細資料」頁面上,向下捲動至「潛在客戶資格底稿」區段,然後按一下「新增」。

    附註:如果沒有顯示「潛在客戶資格底稿」區段,請按一下頁面右上角的「編輯配置」連結,然後新增「潛在客戶資格底稿」區段至您的頁面配置。只有公司管理員已經設定「潛在客戶資格」底稿,才能使用這個區段。

  3. 在「查尋」視窗中,搜尋適當的底稿,然後按一下「選取」。您可以使用「查尋」視窗頂端的篩選欄位來篩選底稿清單。
  4. 在「潛在客戶資格底稿」視窗中,選取底稿中每個問題的回答,然後按一下「儲存」。

    「潛在客戶詳細資料」頁面隨即再度顯示。依底稿的結果而定,記錄上有些欄位可能已經自動進行更新。


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