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使用聯絡人州執照首頁

「聯絡人州執照首頁」是管理聯絡人州執照記錄的起點。

附註:公司管理員可以自訂您的「聯絡人州執照首頁」配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立聯絡人州執照

您可以按一下「最近修改的聯絡人州執照」區段中的「新建」按鈕建立新的聯絡人州執照。如需詳細資訊,請參閱建立記錄聯絡人州執照欄位

使用聯絡人州執照清單

「聯絡人州執照清單」區段會顯示一些篩選後的清單,篩選清單是可讓您限制一次可使用之記錄數的記錄子集或群組。

下表說明聯絡人州執照的標準清單。

聯絡人州執照清單

篩選

所有聯絡人州執照

所有您要看見的聯絡人州執照,無論聯絡人州執照的負責人為何。

最近修改的聯絡人州執照

「負責人」欄位中有您名稱的所有聯絡人州執照,依修改的日期排序。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視最近的聯絡人州執照

「最近修改的聯絡人州執照」區段會顯示您最近檢視的「聯絡人州執照」。

按一下「顯示完整清單」以展開清單。

新增區段至聯絡人州執照首頁

如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部份或所有區段新增至「聯絡人州執照首頁」:

  • 最近建立的聯絡人州執照
  • 最近修改的聯絡人州執照
  • 我最近建立的聯絡人州執照
  • 我最近修改的聯絡人州執照
  • 其他報表區段 (公司的管理員可以提供在您的「聯絡人州執照首頁」上顯示的報表區段)。

新增區段至聯絡人州執照首頁

  1. 在「聯絡人州執照首頁」上,按一下「編輯配置」。
  2. 在「聯絡人州執照首頁配置」頁面上,按一下方向箭頭來加入或移除區段,以及在頁面上組織區段。然後按一下「儲存」。


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