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管理貴公司的期間清單
您可管理貴公司的會計行事曆期間清單,以在如業務計劃與目標記錄的「期間」查閱視窗中,限制選項可用的期間數。這很有用,因為貴公司可能需要銷售人員來建立每季業務計劃,但人力資源人員只能建立年度業務計劃。
若要管理貴公司的期間清單,您可以:
- 建立與調整期間清單
- 請為每個期間清單來定義在「期間」查閱視窗中使用的搜尋欄位。
- 請為每個使用者角色來定義在「期間」查閱視窗中可用的清單。
備註:若公司資料檔上的「查閱視窗中的記錄類型清單」功能表設為「已啟用」,使用者就只能選取「期間」查閱視窗中的期間清單。如需有關此功能表與其控制內容的詳細資訊,請參閱在查閱視窗中搜尋記錄及設定公司資料檔與全域預設值。
管理期間清單
下列程序將說明如何管理貴公司的期間清單。
若要管理期間清單
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「公司管理」區段中,按一下「公司管理」連結。
- 在「會計行事曆管理」區段中,按一下「會計期間管理」連結。
- 在「期間清單」頁面中,選取「功能表」按鈕選項,如下所示:
- 記錄數量。在期間清單中計算期間數,請參閱在清單中計算記錄。
- 調整清單。透過特定條件來調整期間清單,並以新名稱來儲存清單,請參閱建立與調整清單。
- 儲存清單。儲存清單。當您按一下「儲存清單」時,就可以直接前往含有「儲存」選項的頁面。
- 顯示清單篩選條件。在下拉式功能表中顯示清單主要資訊,請參閱檢視清單頁面。您也可以按一下「管理清單」頁面中的「檢視」,藉以存取這個頁面。
- 管理清單。管理期間清單,請參閱管理清單頁面。
- 建立新清單。建立新的篩選期間清單,請參閱建立與調整清單。
定義期間搜尋版面配置
下列程序會說明如何定義期間清單的搜尋版面配置。
在您開始之前。您的角色必須包含「自訂應用程式」權限。
定義期間搜尋版面配置
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
- 在「記錄類型設定」區段中,按一下「期間」。
- 在「期間應用程式自訂」頁面中,按一下「期間搜尋版面配置」。
- 定義搜尋版面配置。
如需有關建立搜尋版面配置的詳細資訊,請參閱管理搜尋版面配置。
定義每個角色可使用的期間清單
下列程序會說明如何定義每個角色可使用的期間清單。
在您開始之前。您的角色必須包含「自訂應用程式」權限。
定義每個角色可使用的期間清單
- 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
- 在「應用程式自訂」區段中按一下「應用程式自訂」連結。
- 在「記錄類型設定」區段中,按一下「期間」。
- 在「期間應用程式自訂」頁面中,按一下「期間清單存取與順序」。
- 請為每個角色來定義可用清單與清單順序。
如需有關管理清單存取與顯示每個角色順序的詳細資訊,請參閱管理清單存取與清單順序。
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