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設定分析可見度組態

下表說明如何在 Oracle CRM On Demand 的「公司資料檔」頁面中設定「分析可見度設定值」區段。

備註: 如果您公司已開啟某些特定功能,則可能會顯示一些其他欄位。

欄位

描述

呈報主題區域

 

針對想要在「分析」中檢視即時報表的使用者,使用此選擇清單來設定可見度。這些報表會提供資料的即時分析。您可以選取下列其中一個值:

  • 供管理者閱覽。可讓使用者檢視自己的資料,及其部屬直接擁有的資料。(此為預設設定。)
  • 供團隊閱覽。可讓使用者檢視其擁有的資料,以及與其「客戶」及「機會」團隊共用的資料。

    除非使用者在其「個人詳細資料」頁面中設定「呈報主題區域」設定的值,否則會使用這個整個公司的設定。如需報表的詳細資訊,請參閱分析 (特別是關於分析中的記錄可見度主題)。

歷史主題區域

針對想要在「分析」中檢視歷史報表的使用者,使用此選擇清單來設定可見度。這些報表會提供歷史或趨勢分析,或者包含比即時報表中所發現的計算還要複雜的計算。您可以選取下列其中一個值:

  • 管理者可見度。可讓使用者檢視自己的資料,及其部屬直接擁有的資料。(此為預設設定。)
  • 供團隊閱覽。可讓使用者檢視其擁有的資料,以及與「客戶」及「機會」團隊共用的資料。
  • 全部皆可閱覽。此設定結合「供管理者閱覽」和「供團隊閱覽」的檢視。

    除非使用者在其個人詳細資料中設定「歷史主題區域」設定的值,否則會使用這個整個公司的設定。如需報表的詳細資訊,請參閱分析 (特別是關於分析中的記錄可見度主題)。

以角色為基礎/可讀取所有記錄

 

使用此選擇清單來指定您是否要依照「角色管理精靈」內「記錄類型存取權」頁面的定義,讓「分析」依記錄類型基礎來使用「可讀取所有記錄」設定。如果已透過公司資料檔或您的使用者資料檔啟用「以角色為基礎/可讀取所有記錄」設定,且管理員為特定記錄類型的使用者角色選取了「可讀取所有記錄」可見度設定,您便可在「分析」中檢視該記錄類型的所有記錄。

如需有關何時和如何啟用「以角色為基礎/可讀取所有記錄」設定的指引方針,請參閱「關於以角色為基礎/可讀取所有記錄設定」

如果未啟用「以角色為基礎/可讀取所有記錄」設定,則「分析」會使用「呈報主題區域」與「歷史主題區域」欄位上所設定的可見度。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.