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提交存貨追蹤的電訪詳細資料

下列程序說明如何提交存貨追蹤的電訪詳細資料資訊。

備註:如果電訪記錄未包含有效的聯絡人州執照或相關的簽名記錄,且您的管理員已在「生命科學相關偏好設定」頁面上設定這些條件的驗證檢查,則 Oracle CRM On Demand 會顯示錯誤訊息並避免提交電訪。如需相關偏好設定的資訊,請參閱設定生命科學相關偏好設定中的「啟用聯絡人州執照驗證」與「啟用簽名驗證」。

關於提交出席者電訪與客戶電訪

在 Oracle CRM On Demand 的第 24 版之前,如果您已提交出席者電訪資訊,則 Oracle CRM On Demand 不允許您提交相關的客戶電訪資訊,以及狀態仍然不明確的客戶電訪,無論客戶電訪是否包含存貨項目與有效的簽名。然而,第 24 版已增強客戶電訪功能,如下所示:

  • 無論任何相關聯出席者電訪的狀態為何,您皆可提交客戶電訪。
  • 即使客戶電訪已標示為「已提交」,按一下「電訪詳細資料」頁面上的「提交」不會造成錯誤,且 Oracle CRM On Demand 會繼續檢查下階出席者電訪,如果該電訪尚未提交,便予以提交。
  • 如果客戶電訪未標示為「已提交」,則按一下「電訪詳細資料」頁面中的「提交」會提交該客戶電訪,以及所有狀態不是「已提交」的相關聯出席者電訪,且不會產生任何錯誤。
  • 如果客戶電訪與所有的出席者電訪標示為「已提交」,且如果您按一下「電訪詳細資料」頁面上的「提交」,則 Oracle CRM On Demand 不會產生錯誤,但它也不會繼續處理電訪以避免產生重複記錄。

提交存貨追蹤的「電訪詳細資料」資訊

  • 當所有資訊皆已輸入與儲存至「電訪詳細資料」頁面上時,按一下「提交」以提交電訪詳細資料資訊來進行處理。

    當您按一下「提交」,支付交易就會建立,來記錄已發送的樣品或促銷項目,接著會發生下列狀況:

    • 客戶電訪的狀態變更為「已提交」。
    • 銷售代表的樣品存貨會根據電訪上已發送的促銷項目與樣品而減少。

      附註:樣品要求訂單不會影響樣品存貨。

    • 樣品要求訂單已提交。
    • 客戶電訪已關閉。
    • 您只能檢視客戶電訪的詳細資料。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.