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設定潛在客戶轉換程序
若要為您的使用者與記錄類型設定潛在客戶轉換與拒絕設定,請執行下列任務:
- 如果您在潛在客戶轉換期間要對應其他的欄位,請設定新的對應。
如需對應欄位的詳細資訊,請參閱在潛在客戶轉換期間對應其他欄位。
- 如果您要自訂「轉換潛在客戶」頁面的配置:
- 建立新的配置。
如需建立配置的詳細資訊,請參閱建立潛在客戶轉換配置。
- 將新配置新增至適當的角色。
如需新增角色的詳細資訊,請參閱新增角色。
- 請確定使用者其角色有記錄類型的適當存取權,以及適當的權限。
如需轉換潛在客戶所需設定的詳細資訊,請參閱用於轉換潛在客戶的存取權資料檔與角色設定。
- 如果您要編輯「拒絕代碼」選擇清單中的值,請編輯欄位值。
如需編輯欄位值的詳細資訊,請參閱建立與編輯欄位,如需「拒絕代碼」選擇清單的詳細資訊,請參閱潛在客戶拒絕代碼。
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