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使用投資組合帳戶首頁

「投資組合帳戶首頁」是管理投資組合帳戶的起點。

附註:公司管理員可以自訂您的「投資組合帳戶首頁」版面配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,您可以新增區段至頁面,及從頁面中移除區段。

建立投資組合帳戶

您可以在「我最近檢視的投資組合」區段中按一下「新增」按鈕來建立投資組合帳戶。如需詳細資訊,請參閱建立記錄投資組合帳戶欄位

使用投資組合帳戶清單

「投資組合清單」區段會顯示一些清單。Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表描述投資組合帳戶的標準清單:

投資組合清單

篩選

所有投資組合帳戶

您可以看見的所有投資組合帳戶

最近建立的投資組合

您可以看見的所有投資組合帳戶,依建立日期排序

最近修改的投資組合

您可以看見的所有投資組合帳戶,依修改日期排序

我最近修改的投資組合

您最近修改過的所有投資組合帳戶。

我最近建立的投資組合

您最近建立的所有投資組合帳戶。

我的投資組合帳戶

「負責人」欄位中包含您姓名的所有投資組合帳戶

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新增」。如需有關建立清單的詳細資訊,請參閱建立與調整清單

若要檢閱所有可用清單、建立新清單,或檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面還包含以 Oracle CRM On Demand 遞送的標準清單。這些清單只提供檢視,因此,無法讓您進行編輯或刪除。

備註:「投資組合帳戶」清單中的「車輛」與「資產」記錄類型可用性是由公司資料檔的「排除投資組合帳戶的車輛/資產記錄」選項控制。如需詳細資訊,請參閱設定公司資料檔及全域預設值

檢視最近已修改的投資組合帳戶

「我最近檢視的投資組合」區段會顯示您最近檢視的投資組合帳戶。

將區段加入至您的投資組合帳戶首頁

如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入「投資組合客戶首頁」:

  • 最近建立的投資組合
  • 最近修改的投資組合
  • 我最近建立的投資組合
  • 我最近修改的投資組合
  • 一或多個報表區段 (公司管理員可指定您的「投資組合帳戶首頁」能否顯示報表區段)

將區段加入「投資組合帳戶首頁」

  1. 在「投資組合帳戶首頁」上,按一下「編輯版面配置」。
  2. 在「投資組合帳戶首頁版面配置」頁面上,按各箭頭以加入或移除區段,並組織頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

相關資訊

如需投資組合帳戶的相關資訊,請參閱下列主題:


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