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保單

使用「保單」頁面,建立、更新及追蹤任何類型的保單。保單一般是保險公司所管理的聯絡人或企業之保單,但是也可以追蹤聯絡人或企業的所有保單,包括其他保險公司的保單。

附註:您公司的管理員會決定您可以使用的頁標。如果您的工作職責不包含追蹤保單資訊,則您的設定中很可能就會排除「保單」頁標。

保單是保險業者與投保人之間的書面協議。在協議中,保險業者承諾要在發生可保險事件時,提供保險給付,而保單持有人則承諾繳交保費。保單提供保險業者結構,可管理聯絡人和業務關係。

保單記錄類型可以讓保險業者透過高層級保單資訊的存取權,從以保單為主的關係切換成以家庭為主的關係。保單資訊 (例如 Oracle CRM On Demand 中的類型、狀態和生效日期) 支援建立保戶/家庭為主的關係,像是活動、求償和行事曆。您可以使用保單記錄類型來追蹤所有的保單類型,例如汽車、產物、一般責任和其他類型保單。保單可能會有主保單,以便支援全部類型的保單結構和階層。這些保單階層支援將保單分成保單群組,提供需要時即可使用任何保單結構的彈性功能。

關於保單的資料檔和相關資訊

您可以使用「保單」頁面,識別及擷取資料檔和有關保單的詳細資訊。您也可以使用「保單」頁面,檢閱保單的子保單及其他相關資訊,包括:

  • 投保人
  • 求償
  • 保險產物
  • 保險範圍
  • 活動:活動可以關聯至保單。您可以在「保單首頁」上顯示與保單有關的活動。如需詳細資訊,請參閱「使用保單首頁」
  • 服務要求。服務要求可以與保單相關。在「保單首頁」上,您可以顯示與保單相關的服務要求。如需有關服務要求的詳細資訊,請參閱服務要求

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.