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設定 Oracle Social Network 整合設定

本主題說明如何設定 Oracle Social Network 與 Oracle CRM On Demand 的整合設定。作為部份組態,您應指定可供在 Oracle Social Network 中共用的記錄類型。Oracle CRM On Demand 中的下列記錄類型可作為 Oracle Social Network 中的社交物件來進行共用:

  • 客戶
  • 機會
  • 服務要求

    您可以讓一或多個此類記錄類型在 Oracle Social Network 中共用。

您還可指定要將各記錄類型的哪些欄位傳給 Oracle Social Network。對於各項記錄類型,您最多可在 Oracle Social Network 中為記錄選取 10 個欄位,且可指定欄位的顯示順序。

備註:記錄在 Oracle Social Network 中被共用時,Oracle Social Network 記錄的社交物件標頭中會顯示標題。出現在 Oracle Social Network 社交物件中的標題,與 Oracle CRM On Demand 記錄「詳細資料」頁面中的記錄標題相同。此標題不會計入經選取要在 Oracle Social Network 中顯示的 10 個欄位之一。

若要設定 Oracle Social Network 的整合設定,請完成下列程序中的步驟。此任務是 Oracle Social Network 與 Oracle CRM On Demand 的整合程序中的步驟。

在您開始之前。若要執行下列程序,您的使用者角色必須具有「管理 Oracle Social Network 整合」權限。此外,您還必須具有下列資訊:

  • 您公司的 Oracle Social Network 執行環境 URL
  • Oracle Social Network 的整合使用者 ID 與整合密碼

設定 Oracle Social Network 整合設定

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「管理」通用連結。
  2. 在「應用程式插件」區段中,按一下 Oracle Social Network 以開啟「Oracle Social Network 管理」精靈。
  3. 在 Oracle Social Network 管理精靈的「步驟 1:一般組態」中,輸入下列資訊:
    • 您公司的 Oracle Social Network 執行環境 URL
    • Oracle Social Network 的整合使用者 ID
    • Oracle Social Network 的整合密碼
  4. 在「步驟 2:記錄類型存取」中,針對要讓使用者在 Oracle Social Network 中共用的各記錄類型執行下列動作:
    1. 選取「在 OSN 中啟用?」核取方塊。
    2. 按一下記錄類型的「欄位設定」,然後將要顯示在 Oracle Social Network 社交物件中的欄位,從「可用欄位」清單移至「選取的欄位」清單。您最多總共可以選取 10 個欄位。
    3. 在「選取的欄位」清單中,使用向上和向下箭頭來安排欄位在 Oracle Social Network 社交物件中的顯示順序。

      欄位會顯示在 Oracle Social Network 社交物件的兩個資料欄中。「選取的欄位」清單中的第一個欄位顯現在社交物件的左上方,第二個欄位顯現在右上方,第三個欄位則顯現在記錄左側第一個欄位的下方,依此類推。

  5. 當您完成設定各記錄類型的記錄類型存取權與欄位時,請按一下「完成」來儲存變更。

備註:完成 Oracle Social Network 整合設定後,「社交」相關資訊區段即可用於您為整合 Oracle Social Network 所啟用的各個記錄類型。您可以視需要新增「社交」區段至記錄類型的頁面版面配置。依預設,系統不會新增「社交」區段至任何頁面版面配置。


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.