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設定記錄預覽模式

如果記錄預覽功能已啟用,您就可以從 Oracle CRM On Demand 中的多處記錄連結來預覽記錄,包括下列位置:

  • 我的首頁
  • 記錄首頁
  • 記錄清單頁面
  • 記錄的詳細資料頁面 (包含相關記錄的清單)
  • 動作列

預覽視窗會顯示記錄「詳細資料」頁面的第一個區段。您可以在「個人詳細資料」頁面中設定記錄預覽模式。根據您選取的設定,預覽視窗會在您將指標放在記錄連結上時開啟,或是在您按一下指標放在記錄連結上時出現的預覽圖示時開啟。您也可以停用記錄預覽功能。

公司管理員可在公司層級指定記錄預覽模式,而每位使用者也可以在自己的「個人詳細資料」頁面上指定記錄預覽模式。您的個人設定會覆寫公司的設定。如果您個人資料檔的「記錄預覽模式」欄位空白,則會使用公司的記錄預覽模式。

若要設定您的記錄預覽模式,請完成下列程序的步驟。

設定記錄預覽模式

  1. 在任何頁面的右上角,按一下「我的設定」。
  2. 在「個人資料檔」區段中,按一下「個人資料檔」。
  3. 在「個人資訊」區段中,按一下「我的資料檔」。
  4. 在「個人詳細資料」頁面中,按一下「編輯」。
  5. 在「個人編輯」頁面中,向下捲動至「詳細資訊」區段。
  6. 在「記錄預覽模式」欄位中,從選擇清單選取您要的模式。

    如果您要使用公司的記錄預覽模式,請從選擇清單選取空白選項。

  7. 儲存記錄。

2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.