列印      開啟 PDF 版的線上說明


上一個主題

下一個主題

使用資金首頁

「資金首頁」是管理資金或資金申請的起點。

附註:您的公司管理員可以自訂「資金首頁」配置。此外,如果您的使用者角色包含「個人化首頁設定」權限,就可以新增區段至此頁面,或從頁面移除區段。

建立資金或資金申請

您可以在「資金首頁」左側的「建立」區段中,按一下「資金」或「資金申請」,藉此建立資金或資金申請。如需更多資訊,請參閱建立記錄資金欄位

使用資金清單或資金申請清單

「資金清單」與「資金申請清單」區段會顯示一些清單。 Oracle CRM On Demand 隨附一組標準清單。所有標準清單皆為公用。您與您的經理可以根據不同的標準來建立其他清單。

下表說明預設為可用的標準資金清單。

資金清單

篩選

所有資金

您和部屬擁有的所有資金

所有有效的資金

您和部屬擁有且狀態為「有效」的所有資金

我的資金

「負責人」欄位中包含您姓名的資金

我的有效資金

「負責人」欄位中包含您姓名且狀態為「有效」的資金

下表說明預設為可用的標準資金申請清單。

資金申請清單

篩選

所有資金申請

您和部屬擁有的所有資金申請

我的資金申請

「負責人」欄位中包含您姓名的資金申請

我的尚待處理資金申請

您擁有且狀態為「已提交預先核准」的所有資金申請。

尚待處理的資金申請

所有狀態為「已提交預先核准」的資金申請。

獲准的資金申請

您擁有且狀態為「預先核准」的所有資金申請。

若要檢視清單,請按一下清單名稱。

若要建立新清單,請按一下「新建」。如需建立清單的詳細資訊,請參閱「建立及調整清單」

若要檢閱所有的可用清單、建立新的清單,或是檢視、編輯或刪除現有的清單,請按一下「管理清單」。「管理清單」頁面也包含了隨 Oracle CRM On Demand 提供的標準清單。這些清單只提供檢視。因此,無法讓您進行編輯或刪除。

檢視您尚待處理的資金申請

若要檢視您尚待處理的資金申請,請在「我尚待處理的資金申請」區段中查看,此區段會顯示下列資訊:「資金申請名稱」、「資金」、「預先核准的申請」、「授權金額」、「已核准」、「申請日期」、「到期日」與「狀態」。

您尚待處理的資金申請是狀態為「已提交預先核准」的申請。

若要展開最近修改的資金清單,請按一下「顯示完整清單」。

檢視資金申請未結案的活動

若要檢視資金申請未結案的活動,請在「資金申請 - 未結案的活動」區段中查看,此區段會顯示下列資訊:「到期日」、「優先順序」、「活動」、「主題」與「資金申請」。

此資訊會提供連結至您的資金申請之未結案活動的清單。「優先順序」欄位會顯示由您或經理所設定的任務優先順序,例如「1 - 高」、「2 - 中」或「3 - 低」。任務優先次序以各種箭頭表示:向上箭頭表示高優先次序,沒有箭頭表示中優先次序,向下箭頭表示低優先次序。

附註: 如果您的公司管理員變更「優先順序」欄位的預設顯示值 (例如,從預設值 1-高 變為值 最高),則 Oracle CRM On Demand 不會在任務清單的「優先順序」欄位顯示箭頭,除非您的公司管理員使用下列格式:1-標籤、2-標籤 或者 3-標籤標籤是您的公司管理員為任務優先順序命名的名稱。在此情況下,Oracle CRM On Demand 會在 1-標籤顯示箭頭,在 2-標籤不顯示箭頭、在 3-標籤 顯示向下箭頭,在任何其他顯示值則不顯示箭頭。例如,Oracle CRM On Demand 在 1-我的最高 值顯示向上箭頭,但在我的最高值未顯示任何箭頭。Oracle CRM On Demand 在任何您公司管理員新增至「優先順序」欄位選擇清單的自訂值,不會顯示任何箭頭。如需有關變更選擇清單預設值 (例如「優先順序」欄位) 的詳細資訊,請參閱變更選擇清單值

若要展開最近修改的資金申請,請按一下「顯示完整清單」。

將區段加入至您的資金首頁

如果您的使用者角色含有「個人化首頁設定」權限,就可以將下列部分或所有區段加入至「資金首頁」:

  • 尚待處理的資金申請
  • 一個或多個報表區段 (公司管理員可以設定您的「資金首頁」要顯示報表區段)

將區段加入至「資金首頁」

  1. 在「資金首頁」上按一下「編輯配置」。
  2. 在「資金首頁配置」頁面上,按一下箭頭來加入或移除頁面上的區段,以及組織頁面上的區段。
  3. 按一下「儲存」。

相關主題

如需相關的資金資訊,請參閱下列主題:


2018年8月 Copyright © 2005, 2018, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.