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管理 Oracle CRM On Demand 的程序
Oracle CRM On Demand 中的「管理員」頁面可讓您管理 Oracle CRM On Demand 部署至使用者的作業,並且可管理您的資料需求之設定作業。使用「管理員」頁面,您就可以自訂 Oracle CRM On Demand 的外觀以符合特定的業務需求。請使用下列準則以管理 Oracle CRM On Demand 的部署作業:
- 檢閱所有可用的資源。
在您設定新的 Oracle CRM On Demand 部署作業之前,請先檢閱下列資源:
- 閱讀 Oracle CRM On Demand 管理員預覽指南。本指南可供所有公司管理員使用,並且提供有關如何啟用 Oracle CRM On Demand 中的功能之資訊。如需有關如何存取 Oracle CRM On Demand 管理員預覽指南的詳細資訊,請按一下 Oracle CRM On Demand 中的「訓練與支援」連結。
- 按一下 Oracle CRM On Demand 中的「訓練與支援」連結,檢閱附加工具、範本、檢查清單、Web 研討會與指南。
- 註冊由 Oracle University 所提供的「管理要點」課程。
- 評估您的業務處理與使用者在組織內的角色。
檢閱「我的 Oracle 支援」上可取得的 Oracle CRM On Demand 管理員首度展示指南。下載並使用「自訂欄位設定範本」,從頭開始適當地規劃您的部署作業。「自訂欄位設定範本」可在「我的 Oracle 支援」的「訓練與支援中心」裡的「工具與範本」頁面中取得。
- 考慮下列因素與功能,定義資料可見度與資料加密的方式:
- 定義資料模型與相關欄位。評估哪些報表需要趨勢分析、即時趨勢分析與其支援的記錄類型。
- 定義下列與驗證資料及與資料互動關聯的處理:
- 定義「客戶測試環境」(CTE) 及任何用來訓練及測試的其他環境。
- 設定您的公司。
每一間公司都是獨特的。在 Oracle CRM On Demand 中,您可以自訂許多公司環境,使其符合您的業務設定值。
- 設定您公司的會計年度、語言、幣別、匯率等等。
- 要求合適的存取權與 CTE。如需有關設定您公司的詳細資訊,請參閱設定公司資料檔及全域預設值。
- 設定您的使用者資料檔。
公司中的使用者具有特定的角色與職責。有些使用者可以存取某些資料,而其他使用者則不行。在您加入這些使用者之前,請先為每一種使用者類型設定可見度與角色。
- 設定資料模型,例如加入或重新命名欄位、記錄類型等等。
公司內的資料要求也是獨特的。在 Oracle CRM On Demand 中,您可以將新欄位加入現有的記錄類型、重新命名欄位以符合您的業務條款,或加入新的自訂記錄類型。在您開始加入資料之前,請先進行下列作業:
- 以產生報表的方式,提供有關業務矩陣的資訊。
使用 Oracle CRM On Demand 中的「分析」功能,產生與您的業務需求有關的自訂報表,然後使其可供使用者存取。如需報表的詳細資訊,請參閱分析。
- 匯入您的資料與使用者。
使用匯入功能將舊有系統資料匯入 Oracle CRM On Demand。您可以匯入所有使用者,或透過「使用者管理」頁面手動將其全部加入。當使用者加入時,他們會收到包含存取 Oracle CRM On Demand 的臨時密碼之電子郵件,因此可以立即開始使用。如需有關匯入資料的詳細資訊,請參閱匯入和匯出工具。
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