Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Tilføjelse af handlingslinks til analyser

Du kan føje handlingslinks til en analyse. Du kan bruge handlingslinks for at få adgang til postdetaljesider ved at klikke på links i analyser, der er tilgængelige i fanen Analytics. Du tilføjer handlingslinks vha. følgende metoder:

  • Brug af handlingslinks, der aktiverer et browserscript. Vha. denne metode kan du konfigurere posttypenavnet i rapporten som et handlingslink. Handlingslink-scriptet tager værdien for række-id i rapporten og bruger den til at hente den specifikke post fra Oracle CRM On Demand. Du kan bruge denne metode til følgende posttyper: Konto, Kampagne, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed, Serviceanmodning, Bruger, Partner, Salgsmulighed-Produktindtægt, Løsninger og Aktivitet (Møder og Opgaver).
  • Brug af URL'er. Vha. denne metode kan du oprette links til enhver posttype fra en tabel- eller pivottabelvisning. Du kan konfigurere id-kolonnen til posttypen som et handlingslink.

    BEMÆRK: Hvis brugere klikker på et handlingslink på en side, der har et dynamisk layout, vises linkene med standardlayoutet til den side.

Om posttypenavne i handlingslinks

Når du tilføjer et handlingslink, skal du bruge det oprindelige posttypenavn i den kode eller URL-adresse, der tilføjer linket. Hvis firmaadministratoren har ændret navnene på posttyper i Oracle CRM On Demand, skal du fastlægge det oprindelige navn på posttypen, hvor du vil tilføje linket.

Firmaadministratoren kan f.eks. have omdøbt Konto-posttypen, så den ny kaldes Kunde-psottypen. Hvis du vil føje et handlingslink til et resultat for kundeposttypen, skal det handlingslink, der aktiverer et browserscript eller URL'en, referere til kontoposttypen (dvs. det oprindelige navn på posttypen). Afhængig af den linktype, som du vil oprette, skal du bruge posttypenavnet i handlingslinket, som aktiverer et browserscript eller en URL. Brug konto-posttypenavnet i linkprompten, når et handlingslink tilføjes for kundeposttypen (oprindeligt Konto-posttypen) vha. handlingslinkscript.

Når et handlingslink, der aktiverer et browserscript til Kunde-posttypen (oprindeligt Konto-posttypen), tilføjes, skal prompterne fra ovennævnte billede være følgende:

Navn

Prompt

Posttype

Posttype

Række-id

Række-id

Når du aniver posttypeværdien i scriptprompten, skal posttypenavnet staves korrekt. Der skelnes imidlertid ikke mellem store og små bogstaver i feltet.

Følgende posttyper kan angives i dette felt.

Salgsmulighed, Konto, Kontakt, Bruger, Service, Kundeemne, Kampagne, Partner, Løsninger, Indtægt, Aftale, Opgave.

TIP: Åbn hjemmesiden til posttypen for at fastlægge det oprindelige navn på den posttype, som du vil tilføje et link for. URL-adressen i feltet Adresse i browservinduet viser det oprindelige navn på posttypen. I eksemplet, hvor Konto-posttypen blev omdøbt til Kunde, viser Kunde-hjemmesiden følgende URL:
https://server_name/OnDemand/user/AccountHomePage
hvor:
server_name er den URL, der bruges for at logge på Oracle CRM On Demand

Brug kontoposttypenavnet i URL-adressen, som vist i følgende eksempel, når et handlingslink tilføjes for kundeposttypen (oprindeligt kontoposttypen) vha. en URL-adresse:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AccountDetail?OMTGT=AccountDetailForm&OMTHD=AccountDetailNav&AccountDetailForm.Id="@">” @”</a>"

TIP: Åbn detaljesiden til en hvilken som helst post med den pågældende posttype for at fastlægge den korrekte URL-adresse til en posttypes detaljeside. Kopier den relevante del af adressestrengen fra http til Id= i feltet Adresse i browservinduets titellinje. I eksemplet, hvor kontoposttypen blev omdøbt til Kunde, kopieres URL-adressen fra detaljesiden til en kundepost.

I nogle tilfælde bruges det fulde posttypenavn alle steder i URL-adressen til en posttypes detaljeside, som det er tilfældet med den URL-adresse, der er vist i det foregående eksempel. I andre tilfælde bruges imidlertid en forkortet version af posttypenavnet visse steder i URL-adressen.

Hvis f.eks. den posttype, som du tilføjer linket for, oprindeligt var Salgsmulighed-posttypen, er URL-adressen følgende:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTGT=OpptyDetailForm&OMTHD=OpportunityDetailNav&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>"

Sådan tilføjer du handlingslinks vha. et handlingslink, der aktiverer et browserscript

  1. Tilføj kolonnerne til rapporten i fanen Kriterier i Oracle CRM On Demand Analytics.
  2. Du skal tilføje posttypens id-felt (f.eks. Konto-id) til rapporten. Det er obligatorisk at have posttypens id-felt, da det vil blive brugt til at fastlægge den post, der skal navigeres til. Denne kolonne kan skjules, hvis det er nødvendigt, men ikke obligatorisk, som beskrevet nedenfor:
    1. Klik på knappen·Kolonneegenskaber til id-kolonnen for posttypen.
    2. Klik på fanen Kolonneformat i dialogboksen Kolonneegenskaber.
    3. Marker afkrydsningsfeltet Skjul denne kolonne under fanen Kolonneformat, og klik på OK.
  3. Klik på knappen·Kolonneegenskaber til den posttypekolonne, hvor handlingslink oprettes, i fanen Kriterier.
  4. Klik på fanen Interaktion·i dialogboksen Kolonneegenskaber.
  5. Gør følgende i fanen·Interaktion:
  6. Vælg Handlingslinks på rullelistemenuen til Primær interaktion under værdi.
  7. Klik på knappen Tilføj handlingslink
  8. I pop op'en Nyt handlingslink, der vises, skal du klikke på knappen Opret ny handling og vælge Aktiver et browserscript på den rulleliste, der vises.
  9. I pop op-vinduet Opret ny handling skal du klikke på knappen Gennemse og vælge Opret ny handling og vælge USERSCRIPT.ActionLink som funktionsnavnet.
  10. I afsnittet Parametre:
    1. Til posttypen i værdikolonnen skal du indtaste navnet på den posttype, som analysen oprettes til (f.eks. Konto). Marker de faste og skjulte afkrydsningsfelter, da denne værdi vil være den samme i hele analysen og ikke behøver at blive indtastet igen. De understøttede posttyper er: Salgsmulighed, Konto, Kontakt, Bruger, Service, Kundeemne, Kampagne, Partner, Løsninger, Indtægt, Aftale, Opgave
    2. Til række-id'en skal du vælge Kolonneværdi på rullelistemenuen og vælge den tilhørende Objekt-id-kolonne, som du tilføjede i det tidligere trin, da du definerede kriterierne. Marker de faste og skjulte afkrydsningsfelter til denne række også, da denne værdi vil forblive uændret i hele rapporten og ikke behøver at blive indtastet igen. (Vælg f.eks. "Account.Account ID" i rullelisten til Kolonne-værdier)
  11. I vinduet Kolonneegenskaber skal du markere afkrydsningsfeltet Vis ikke i en pop-op, hvis kun ét handlingslink er tilgængeligt på kørselstidspunktet.
  12. Klik på OK.
  13. Klik på fanen Resultater for at få vist rapporten.

I følgende procedure beskrives, hvordan handlingslinks·tilføjes vha. URL-adresser. Du kan bruge denne procedure til at tilføje handlingslinks for enhver posttype.

Sådan tilføjer du handlingslinks vha. URL-adresser

  1. Tilføj kolonnerne til rapporten, inkl. posttypens id-kolonne (f.eks. konto-id), i fanen Kriterier i Oracle CRM On Demand Analytics.

    BEMÆRK: Du skal føje posttypens Id-felt til rapporten, for at handlingslinket virker.

  2. Klik på knappen·Kolonneegenskaber til id-kolonnen for posttypen.
  3. Klik på fanen Dataformat i dialogboksen Kolonneegenskaber.
  4. Gør følgende i fanen·Dataformat:
  5. Marker afkrydsningsfeltet Tilsidesæt standarddataformat.
  6. Vælg Tilpasset tekstformat i listen Behandl tekst som.
  7. Indtast koden til linket efter @-tegnet i feltet Tilpasset tekstformat, som vist i følgende eksempel:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>
    hvor:
    server_name vises i eksemplet skal du indsætte den URL, som du bruger for at logge på Oracle CRM On Demand.

    I foregående eksempel er URL-adressen til posttypen Salgsmulighed. Brug den relevante URL-adresse til Oracle CRM On Demand-serveren og den posttype, som du opretter linket til.

    BEMÆRK: Du skal bruge det oprindelige posttypenavn i URL-adressen. Hvis firmaadministratoren har omdøbt posttyperne i Oracle CRM On Demand, skal du fastlægge posttypen oprindelige navn, hvor du tilføjer handlingslinks, og bruge det navn i URL-adressen.

    Oracle CRM On Demand Analytics erstatter det sidste @-tegn i strengen med værdien af posttype-id'en til hver post i rapporten. Hvis du ikke ønsker, at linket skal vise posttype-id'en, skal du erstatte det sidste @-tegn med den tekst, som du ønsker at vise. I følgende eksempel erstattes id'en i handlingslinket med ordet View (vis):

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">View</a>"

  8. Klik på OK.
  9. Klik på Vis, hvordan resultater vil se ud på et instrumentbræt, for at se et eksempel på analysen.

I følgende eksempel vises den kode, der skal bruges til et link på en aktivpost:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AssetDetail?OMTHD=AssetDetailNav&OMTGT=AssetDetailForm&AssetDetailForm.Id="@">"@"</a>"

I følgende eksempel vises den kode, der skal bruges til et link på en aftalepost:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/ApptDetail?OMTHD=ApptRead&OMTGT=ApptDetailForm&ApptDetailForm.Id="@">"@"</a>"

I følgende eksempel vises den kode, der skal bruges til et link på en opgavepost:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/TaskDetail?OMTHD=ReadTaskDetail&OMTGT=TaskDetailForm&TaskDetailForm.Id="@">"@"</a>"


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices