Administrering af Oracle CRM On Demand > Applikationstilpasning > Siden Applikationstilpasning: Posttype > Tilpasning af layout af relateret element
Tilpasning af layout af relateret element
Du kan tilpasse sidelayout for at forbedre, hvordan Oracle CRM On Demand ser ud og virker. Layoutfunktionaliteten til relaterede elementer gør det muligt at tilpasse et relateret listelayout til de fleste posttyper for at vise de angivne felter. Du kan vælge felter i relaterede lister og nogle overordnede felter. Du kan vælge, de felter, der skal vises, og angive rækkefølgen af felter, der opfylder forretningsbehovene. Du kan imidlertid ikke vælge det antal rækker, der vises, og du kan ikke angive sorteringsfelterne, undtagen i tilfælde af det relaterede element Salgsmuligheder til bestemte overordnede posttyper.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse layoutet til afsnittet Team: Relaterede oplysninger til de fleste af de posttyper, der understøtter team.
Hvis indstillingen Aktiver forbedret visning til faner er valgt på firmaprofilen, kan du angive tilpassede standardfiltre til de relaterede oplysningsafsnit, der understøtter forbedret visning. Se Håndtering af standardfilterkriterier til relaterede elementer for at få flere oplysninger.
Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure.
I følgende procedure beskrives, hvordan layoutet af det relaterede element tilpasses.
Sådan tilpasser du layout af det relaterede element
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på Applikationstilpasning.
- Klik på linket til den ønskede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- Klik på linket Layout af relaterede oplysninger, som du ønsker til den valgte posttype, i afsnittet Styring af sidelayout.
Siden Afsnittet Relaterede oplysninger vises.
- Vælg den relaterede oplysningstype, som du vil tilpasse, i afsnittet Opsætning af relaterede oplysninger.
Siden Layout af relaterede oplysninger til den valgte relaterede oplysningstype vises.
BEMÆRK: Elementerne i afsnittet Opsætning af relaterede oplysninger varierer, afhængigt af den posttype, som du vælger.
- Gør et af følgende:
- Indtast et navn til layoutet og en beskrivelse i Trin 1: Layoutnavn (valgfrit), og klik på Næste.
- Vælg felterne i den tilgængelige Felter-liste i Trin 2: Feltopsætning, og klik på pil-op og pil-ned ved siden af listen Valgte felter for at organisere felterne i den ønskede rækkefølge.
Det maksimale antal felter til et layout er 20. Hvis du vælger mere end 20 felter, vises en fejl, når du forsøger at gemme layoutet.
- (Valgfrit) Gør følgende for at definere sorteringskriterierne for posttypen Salgsmulighedsrelaterede elementer:
- Vælg et sorteringsfelt i rullelisten Sorter efter:
Du kan sortere efter Ændret: Dato, Salgsmulighedsnavn, Lukkedato eller Oprettet: Dato.
- Klik på Stigende eller Faldende for at vælge en sorteringsrækkefølge.
BEMÆRK: Hvis du ikke vælger et sorteringsfelt, bruges standardsorteringsfeltet og -rækkefølgen.
Sorteringskriterierne gælder, hvor de relaterede oplysningsafsnit vises som faner, og hvor de vises som lister. Feltet, der er valgt i rullelistemenuen Sorter efter, bruges til sortering, selvom det felt ikke er tilgængeligt i listen Valgt felt. Hvis du f.eks. vælger Oprettet: Dato i rullelistemenuen Sorter efter, sorteres alle salgsmuligheder efter oprettelsesdato, selvom feltet Oprettet: Dato ikke er tilgængeligt i listen Valgte felter.
FORSIGTIG: Af hensyn til ydeevnen anbefales det, at du kun bruger denne indstilling til at sortere kontos salgsmulighedsrelaterede elementer.
- Klik på Afslut.
|