Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Sporing af aktiver

Når du vil spore et produkt, som du har solgt til en kunde eller et firma, skal du linke produktposten til kontoen som et aktiv. Dette emne beskriver, hvordan du opretter et aktiv ved at linke et produkt til en konto fra siden Detalje: Konto.

BEMÆRK: Du kan også oprette aktiver fra Aktiv-hjemmesiden og fra liste- og detaljesiderne til aktiv. Hvis du opretter et aktiv fra Aktiv-hjemmesiden eller fra en side med aktivliste eller -detalje, og hvis du vil knytte aktivet til en konto, skal du vælge kontoen i feltet Konto på aktivposten. Feltet Konto vises ikke på siden Redigering af aktiv som standard. Administratoren skal føje feltet Konto til sidelayoutet til posttypen Aktiv til din rolle.

Sådan linker du en produktpost til en konto som et aktiv

  1. Vælg kontoen.

    Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af konti.

  2. Rul ned til afsnittet Aktiver·på siden Detalje: Konto, og gør følgende:
    • Klik på Ny for at oprette·et aktiv.

      Som standard er opretteren af aktivet ejeren af aktivet.

    • Klik på linket Rediger ved siden af det eksisterende aktiv·for at opdatere aktivoplysninger.
  3. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af aktiv.

    BEMÆRK:Hvis du bruger en branchespecifik version af Oracle CRM On Demand, kan aktivere være anført under forskellige overskrifter. I Oracle CRM On Demand Automotive Edition er aktiver f.eks. anført som køretøjer.

    I følgende tabel beskrives nogle felter til sporing af aktivoplysninger. Hvis du bruger en branchespecifik version af Oracle CRM On Demand, kan der være yderligere felter.

    Felt

    Beskrivelse

    Nøgleoplysninger om aktiv

    Produktnavn

    Produkt, der leveres til kunden. Når du linker produktposten, kopieres følgende felter fra produktdefinitionen: Produktkategori, Partnr., Type og Status.

    Serienr.

    Serienummeret til aktivet.

    Hvis et serienummer indtastes til aktivet, kan du i aktivlister og på andre sider, hvor aktivets serienummer vises, bore ned fra serienummeret for at åbne aktivposten. Hvis et serienummer ikke indtastes til aktivet, kan du ikke bore ned for at åbne aktivposten fra en liste over aktiver, medmindre feltet Titel vises i listen.

    BEMÆRK: Hvis et serienummer indtastes i en aktivpost, bruges serienummeret som titlen på aktivet. Ellers bruges produktnavnet. I afsnittet Nyligt ændrede aktiver på Aktiv-hjemmesiden og på andre sider, hvor aktivtitlen vises, kan du bore ned fra aktivtitlen for at åbne aktivposten.

    Indkøbspris

    Pris, der er betalt for produkter.

    Mængde

    Antal enheder, som kunden har købt.

    Forsendelsesdato

    Standardangives til dags dato.

    Produktkategori

    Skrivebeskyttet. Kopieret fra produktdefinitionen.

    Partnr.

    Skrivebeskyttet. Kopieret fra produktdefinitionen.

    Type

    Skrivebeskyttet. Kopieret fra produktdefinitionen.

    Driftsstatus

    Standardværdier er Inaktiv, Aktiv, Ledig, Oppe, Begrænset anvendelse, Vedligeholdelse, Nede, Kritisk nede.

    Garanti

    Garantiens tidsperiode.

    Kontrakt

    Kontrakttype, så som Bronze, Guld, Platin eller Sølv.

    Valuta

    Valuta, der svarer til indkøbsprisen. Du kan vælge en anden valuta for at omregne prisen til en anden valuta, hvis firmaadministratoren konfigurerer den funktion.

    Underretningsdato

    Dato, der vises i opgaveposten.

    Hvis du indtaster en underretningsdato på aktivposten, oprettes en opgave, når du gemmer aktivposten. Opgaven vises som "Kontonavn kræver opfølgning" på Min hjemmeside, Konto-hjemmesiden og Kalender.

    TIP: Angiv dato, så du har tid til at følge op på opgaver vedrørende dette aktiv, f.eks. underretning om, at en kontrakt eller garanti er ved at udløbe.

    BEMÆRK: Den automatiske oprettelse af en opgavefunktion aktiveres kun, når du indtaster en underretningsdato på en aktivpost, der er linket til en konto.

    Aktivtype

    Aktivets type.

    BEMÆRK: I standardapplikationen medtages aktiver i listerne over porteføljekonti i Oracle CRM On Demand. Hvis administrator imidlertid markerer afkrydsningsfeltet Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti på firmaprofilen, medtages kun de aktiver, der har værdien Portefølje i feltet Aktivtype, i listerne over porteføljekonti.

    Yderligere oplysninger

    Beskrivelse

    Yderligere oplysninger om aktivet. Grænsen er på 250 tegn.


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices