Kom i gang > Om interfacet
Om interfacet
Oracle CRM On Demand er opbygget omkring et websideinterface. Hvis du er bekendt med internettet, vil brugerinterfacet udseende og virkemåde være bekendt. Alle sider i Oracle CRM On Demand deler samme grundlæggende interfaceramme.
TIP: I Internet Explorer-browseren er ydeevnen bedre, hvis du fravælger afkrydsningsfeltet til indstillingen Gem ikke krypterede sider på disk. Hvis denne indstilling er markeret, caches JavaScript-kode ikke og skal downloades hver gang. I Internet Explorer Version 6 og nyere findes denne indstilling under menuen Funktioner. Vælg Internetindstillinger og dernæst Avanceret i menuen Funktioner.
VIS
Hvordan temaer og tematypografier fastlægger brugerinterfacets udseende
I Oracle CRM On Demand fastlægges baggrundsfarve, hyperlinkfarve, tekstfarve, fanetypografi osv., som du ser i brugerinterfacet, af det tema, som du bruger. Der findes to tematypografier i Oracle CRM On Demand: klassisk typografi og moderne typografi. Hvis du typisk bruger en tablet-pc til at arbejde med Oracle CRM On Demand, vil du måske synes, at et moderne typografitema passer bedre med brugerinterfaces til andre applikationer på tabletten. I temaer med moderne typografi præsenteres de faner, som du bruger til at få adgang til posttypehjemmesider, f.eks. som knapper. Adskillige foruddefinerede temaer er tilgængelige: nogle i klassisk typografi og nogle i moderne typografi. Administratoren kan også oprette tilpassede temaer i begge typografier.
I følgende tabel beskrives nogle af forskellene i brugerinterfacets udseende og funktionalitet med de forskellige tematypografier.
BEMÆRK: Instruktionerne i online-hjælpen afspejler typisk funktionaliteten i temaer med klassisk typografi.
Brugerinterfaceområde
|
Klassisk typografi
|
Moderne typografi
|
Handlingslinje: Menu
|
Handlingslinjeikonet (tre vandrette linjer) vises umiddelbart til venstre for fanerne på Oracle CRM On Demand-siden. Klik på handlingsmenulinjen for at vise eller skjule handlingslinjeikonet.
|
Handlingslinjeikonet (tre vandrette linjer) vises i det globale hoved på hver side i Oracle CRM On Demand. Klik på handlingsmenulinjen for at vise eller skjule handlingslinjeikonet.
|
Udvid eller skjul ikoner i handlingslinje og på detaljesider
|
Klik på plusikonet (+) ved siden af afsnitstitlen for at udvide et afsnit. Klik på minus-ikonet (-) for at skjule afsnittet.
|
Klik på afsnitstitlen eller pilene ved siden af det for at udvide eller skjule et afsnit.
|
Globalt hoved
|
Ikke gældende
|
Administratoren fastlægger det, der er tilgængeligt i det globale hoved. F.eks. ser du muligvis et ikon, der gør det muligt for dig at åbne afsnittet Søg i handlingslinjen.
I standardapplikationen kan du få adgang til afsnittet Opret via plusikonet (+) i det globale hoved. Afhængig af hvordan administratoren konfigurerer det globale hoved, ser du imidlertid muligvis et andet ikon til afsnittet Opret. Klik på ikonet til afsnittet Opret for at åbne listen over posttyper, som du kan oprette. Brug op- og ned-pilene for at finde den ønskede posttype, og klik dernæst på posttypens navn. Hvis du vil lukke listen uden at vælge en posttype, skal du klikke på siden uden for menuen. Alternativt kan du åbne listen over posttyper ved at placere markøren på ikonet til afsnittet Opret, og hvis du vil lukke listen uden at vælge en posttype, skal du flytte markøren væk fra listen.
|
Globale links
|
Globale links på tværs af toppen af hver side giver dig mulighed for at gøre følgende:
- Få adgang til ressourcer, så som online-hjjælpen og siden Slettede elementer
- Få adgang til sider, hvor du kan konfigurere og personalisere Oracle CRM On Demand
- Logge af
Globale links til oplysninger om Oracle CRM On Demand, så som serviceoplysninger, vises nederst på hver side.
Administratoren fastlægger de globale links, som er tilgængelige for dig.
|
De global links og knappen Log af er tilgængelige i en menu under dit brugernavn i øverste højre hjørne på hver side. Klik eller placer markøren på dit brugernavn for at åbne menuen. Administratoren fastlægger de globale links, som er tilgængelige for dig.
|
Relaterede oplysningslinks og oversigtsvisning
|
Hvis funktionaliteten til oversigtsvisning er slået til, og hvis afkrydsningsfeltet Understøt indstillinger for oversigtsvisning er valgt på dit tema, er links til afsnit med relaterede oplysninger på detaljesiderne tilgængelige i oversigtsvisningen nederst i browservinduet.
|
Hvis funktionaliteten til oversigtsvisning er slået til, og hvis afkrydsningsfeltet Understøt indstillinger for oversigtsvisning er valgt på dit tema, er links til afsnit med relaterede oplysninger på detaljesiderne tilgængelige i oversigtsvisningen nederst i browservinduet.
Knapper findes på højre side af detaljesiden, så du kan gå direkte til sidens relaterede oplysningsafsnit. Hvis der er flere knapper, end det er muligt at vise på én gang, kan du bruge pilene til at få vist de øvrige tilgængelige knapper. Klik på knappen til et afsnit for at gå til det pågældende relaterede oplysningsafsnit.
Knapperne til de relaterede oplysningsafsnit er altid tilgængelige, selvom funktionaliteten til oversigtsvisning ikke er slået til, og afkrydsningsfeltet Understøt indstillinger for oversigtsvisning ikke er valgt på dit tema.
|
Faner for adgang til posthjemmesider og Min hjemmeside
|
Fanerne kan have afrundede kanter eller lige kanter, eller de kan være stablet, så de overlapper hinanden. Hvis der er flere faner i layoutet, end der er plads til på tværs af browservinduet, vises en pil ved siden af fanen yderst til højre. Hvis du klikker på pilen, åbner en liste, hvor du kan vælge en hvilken som helst fane, som er tilgængelig for dig, men som ikke er synlig i øjeblikket i browservinduet.
BEMÆRK: Hvis browservinduet er mindre end 1024 pixel i bredden og nogle af de tilgængelige faner ikke er synlige, vises et rullepanel nederst på siden, så du kan rulle til pilen, der åbner listen over tilgængelige faner.
|
Fanerne vises som knapper. Hvis der er flere knapper i layoutet, end der er plads til på tværs af browservinduet, kan du bruge pilene til at få vist de øvrige tilgængelige knapper. HVis f.eks. 15 knapper er tilgængelige, men der kun er plads til seks knapper på tværs af siden, kan du klikke på pil til højre for at vist den næste samling på seks knapper og klikke igen for at få vist de resterende knapper. En komplet samling knapper vises, hver gang du ruller, så du i dette eksempel først ser knapperne 1 til og med 6, dernæst 7 til og med 12 og til sidst knappern 10 til og med 15. Du kan dernæst klikke på venstre pil for at flytte tilbage gennem knapperne, seks knapper ad gangen.
|
Andre forskelle i udseende og virkemåde af tematypografierne omfatter følgende:
- Nogle af ikonerne er forskellige i de klassiske og moderne tematypografier. I temaer med klassisk typografi bruges f.eks. ikonet Pil op til at angive højprioritetsopgaver i opgavelister. I temaer med moderne typografi bruges ikonet Udråbstegn.
- Der er forskelle i udseendet af kalendersiderne i tematypografierne. Se Om kalendere og tematypografier for at få flere oplysninger.
Om standardtemaer og tablettemaer
Du kan vælge to temaer i din personlige profil, et standardtema og et tablettema. Standardtemaet bruges automatisk, når du logger på Oracle CRM On Demand med en stationær eller bærbar computer. Tablettemaet bruges automatisk, når du logger på Oracle CRM On Demand med en tablet-pc eller en anden touchskærmenhed, forudsat tablet-pc'en eller touchskærmenheden er fundet af Oracle CRM On Demand. Hvis du ikke vælger et standardtema og et tablettema i din personlige profil, bruges de temaer, der er angivet til din brugerrolle, og hvis ingen temaer er angivet til din brugerrolle, bruges de temaer, der er angivet til dit firma. Hvis et tablettema ikke er angivet på noget niveau, bruges standardtemaet. Se Indstilling af tema for at få oplysninger om valg af temaer.
Om skift mellem standardtemaet og tablettemaet
Et globalt link gør det muligt for dig at skifte mellem standardtemaet og tablettemaet, hvis begge følgende betingelser er sande:
- Et tablettema er angivet i din personlige profil eller til din brugerrolle eller på firmaniveau.
- Standardtemaet og det angivne tablettema er ikke det samme.
Når du skifter mellem temaer, bruges det nye tema, hver gang du logger på Oracle CRM On Demand fra den samme browser på den samme computer, så længe du er logget på den samme brugerkonto på den computer. Hvis du logger på en anden brugerkonto på den samme computer og dernæst logger på Oracle CRM On Demand, bruges dit standardtema eller tablettema imidlertid som relevant for computeren. Hvis du logger på Oracle CRM On Demand fra den samme computer med en anden browser, eller hvis du logger på fra en anden bruger, bruges dit standardtema eller tablettema ligeledes som relevant for computeren.
Handlingslinje
Firmaadministratoren tildeler et handlingslinjelayout til hver brugerrolle. Firmaadministratoren kan også gøre handlingslinjen utilgængelig for din brugerrolle.
Hvis handlingslinjen er tilgængelig for din brugerrolle, vises den som standard på venstre side af alle sider i Oracle CRM On Demand. Du kan skjule og vise handlingslinjen efter behov. Se Om at vise eller skjule handlingslinjen for at få flere oplysninger.
Handlingslinjen kan indeholde nogle af eller alle følgende afsnit:
- Meddelelsescenter
Afsnittet Meddelelsescenter indeholder egne noter, noter, der er modtaget fra andre brugere, og noter, der er føjet til poster, som du abonnerer på. Se Arbejde med meddelelsescenter for at få flere oplysninger om meddelelsescenteret.
Meddelelsescenteret vises kun, hvis firmaprofilen har meddelelsescenter aktiveret.
- Søg
Afsnittet Søg gør det muligt at finde eksisterende poster. Du kan f.eks. udføre en søgning for at fastlægge, om en post findes, før der oprettes en, og dermed reducere duplikering af poster. Se Søgning efter poster i handlingslinjen for at få flere oplysninger om brug af afsnittet Søg.
- Kommunikationsværktøjer
Hvis firmaet bruger Oracle Contact On Demand, opkaldscenterapplikationen, kan du bruge afsnittet Kommunikationsværktøjer og Talekontrolelementer i handlingslinjen til at udføre opgaver i Oracle Contact On Demand.
- Opret
Fra afsnittet Opret kan du åbne en formular og tilføje en ny post. Formularer virker uafhængigt af hovedwebsiderne, så du ikke mister dit sted i applikationen.
Du kan f.eks. oprette en salgsmulighed fra afsnittet Opret i handlingslinjen, mens du opdaterer oplysninger i en konto i hovedafsnittet på siden Oracle CRM On Demand. Når du udvider afsnittet Opret i handlingslinjen og klikker på Salgsmulighed, åbner en formular. Du kan dernæst indtaste de påkrævede oplysninger om salgsmuligheden i formularen og gemme posten. Den nye salgsmulighed gemmes i databasen, og du kan fortsætte med at opdatere kontooplysningerne.
Se Oprettelse af poster for at få instruktioner om brug af afsnittet Opret.
- Nyligt viste
Afsnittet Nyligt viste indeholder links til de 10 senest viste, redigerede eller oprettede poster, heriblandt poster fra tidligere sessioner. Nedboring til detaljesiden til en post bevirker, at posten inkluderes i afsnittet Nyligt viste.
Vha. denne funktion får du nemt adgang til dine aktive poster. Hvis du sletter en post, fjernes den fra listen Nyligt viste. Hvis en anden bruger sletter en post, forbliver den i listen Nyligt vist, og hvis du vælger posten, vises en meddelelse, der angiver, at linket ikke findes længere.
BEMÆRK: Hvis du lukker browservinduet for at afslutte Oracle CRM On Demand i stedet for at klikke på linket Log af, vises de poster, som du så under din sidste session, muligvis ikke i afsnittet Nyligst viste i handlingslinjen, når du logger på Oracle CRM On Demand igen. Det anbefales, at du altid bruger linket Log af for at afslutte Oracle CRM On Demand.
- Foretrukne poster
Afsnittet Foretrukne poster indeholder links til de poster, som du har markeret som dine foretrukne. Denne funktion giver dig hurtig adgang til de poster, som du oftest bruger. Afsnittet Foretrukne poster i handlingslinjen kan indeholde op til 10 poster ad gangen. Du kan se en komplet liste over foretrukne ved at klikke på linket Vis fuld liste. Når du klikker på linket Vis fuld liste, åbnes siden Foretrukne poster, og du kan håndtere dine foretrukne poster. Du kan maksimalt have 100 poster i dine foretrukne. Se Siden Foretrukne poster for at få flere oplysninger om siden Foretrukne poster.
- Foretrukne lister
Afsnittet Foretrukne lister indeholder links til de lister, som du har markeret som dine foretrukne. Denne funktion giver dig hurtig adgang til de lister, som du oftest bruger. Afsnittet Foretrukne lister i handlingslinjen kan indeholde op til 10 lister ad gangen. Du kan se en komplet liste over foretrukne ved at klikke på linket Vis fuld liste. Når du klikker på linket Vis fuld liste, åbnes siden Foretrukne lister, og du kan håndtere dine foretrukne lister. Du kan maksimalt have 100 lister i dine foretrukne. Se Siden Foretrukne lister for at få flere oplysninger om siden Foretrukne lister.
TIP: Du kan føje lister til dine foretrukne lister ved at klikke på ikonet Tilføj til foretrukne, som vises ved siden af listenavnet på siden Håndter liste og i titellinjen på selve listesiden.
- Kalender
Dette afsnit indeholder en kalender med den aktuelle dato fremhævet. Når du klikker på en dato i kalenderen, vises siden Dagskalender for den dato. Kalenderafsnittet vises ikke som standard, men du kan føje det til handlingslinjen i dit personlige layout. Hvis du vil redigere handlingslinjen i dit personlige layout, skal du klikke på det globale link Min opsætning, klikke på Personligt layout og dernæst klikke på Layout af handlingslinje.
- Tilpassede webappletter
Firmaadministratoren kan oprette webappletter, der kan føjes til handlingslinjen, for at vise HTML-webindhold (f.eks. afstemninger, videoer) og RSS feeds. Se Om tilpassede webappletter for at få flere oplysninger om tilpassede webappletter.
Du kan udvide eller skjule afsnit i handlingslinjen. Indstillingerne af handlingslinje er permanente, når du flytter gennem Oracle CRM On Demand. Hvis du skjuler handlingslinjen, er indstillingerne til afsnittene i handlingslinjen permanente, selv om handlingslinjen er skjult, og indstillingerne er tilgængelige, hvis du viser handlingslinjen igen.
Hvis din brugerrolle har det relevante privilegium, kan du ændre layoutet af handlingslinjen via det globale link Min opsætning. Du kan vise eller skjule ethvert afsnit i handlingslinjen, som firmaadministratoren har gjort tilgængelige i layoutet af handlingslinjen til din brugerrolle, heriblandt webappletter. Se Ændring af layout af handlingslinje for at få flere oplysninger.
Posttypefaner
På tværs af toppen af hver side findes faner, der åbner hjemmesiderne til de posttyper på øverste niveau, som er tilgængelige for dig. Hvis du f.eks. klikker på fanen Kontakter, åbner hjemmesiden Kontakter. Antallet af faner, som du ser, afhænger af browserens størrelse og opløsning og af, hvor mange faner, der findes i fanelayoutet. Se Visning af faner for at lære mere om fanelayoutet.
Afsnit
Hver side indeholder områder, der kaldes afsnit. Disse afsnit grupperer relevante oplysninger om posttyper, som du arbejder med.
F.eks. kan hjemmesiden Konti vise afsnit for kontolister, kontoopgaver, nyligt ændrede konti og diagrammet Kontoanalyse.
Et afsnit kan indeholde følgende typer oplysninger:
- Lister. Viser poster i rækker.
- Formularer. Viser felter til posterne i en formular.
- Diagrammer/grafer. Viser oplysninger i en række diagrammer og grafer.
På detaljesider kan du udvide eller skjule hele formularen samt de individuelle afsnit i formularen. Dette er nyttigt for at undgå at flytte unødvendigt rundt og for at skjule oplysninger, som du ikke er interesseret i. Klik på minus-ikonet (-) for at skjule en formular eller et afsnit. Klik på plus-ikonet (+) for at udvide en formular eller et afsnit. Knapperne i hvert afsnit er synlige, også når afsnittet er skjult. Den udvidede eller skjulte tilstand vedvarer på tværs af sessioner.
Listesider og redigeringssider har ikke denne funktion til udvide eller skjule.
Fejlmeddelelser og hjælpetekst på skærmen
Når fejlmeddelelser vises, er de angivet af følgende ikon:

Hjælpetekst på skærmen er angivet af følgende ikon:

Værktøjstiptekst på feltniveau
Administratoren kan valgfrit tilføje værktøjstiptekst til felter. Hvis værktøjstiptekst er tilgængelig til et felt, er tekstetiketten til feltet understreget med en stiplet linje på postens detalje- og redigeringssider samt i kolonneoverskriften på listesider og afsnit med relaterede oplysninger på postdetaljesiderne, som vist i følgende eksempel:

Placer markøren på feltetiketten for at se værktøjstiptekst. Se Sidevis oversigt over Oracle CRM On Demand for at få flere oplysninger om værktøjstiptekst.
Globale links
På hver side i Oracle CRM On Demand giver globale links øverst på siden adgang til bestemte ressourcer og din personlige profil, hvor du kan personalisere dine indstillinger, sidelayouts osv. I følgende tabel beskrives den handling, der forekommer, når du klikker på hvert af standardlinkene. Firmaadministratoren kan tilføje tilpassede links på Oracle CRM On Demand-siderne og kan også skjule nogle af standardlinkene.
Når du klikker på dette link,
|
sker dette
|
Skift til standardtema eller skift til tablettema
|
Tillader, at du skifter mellem standardtemaet og tablettemaet. Se Om standardtemaer og tablettemaer i dette emne for at få flere oplysninger.
|
Uddannelse og support
|
Åbner hjemmesiden Uddannelse og support, som giver adgang til en række uddannelses- og supportressourcer, heriblandt planen over gratis Oracle CRM On Demand-webinarer og andre uddannelseskurser.
Du kan oprette en serviceanmodning fra denne side. Sørg for, at du har følgende oplysninger:
- Evt. fejlmeddelelser, der vises i dit vindue
- En beskrivelse af problemet, heriblandt de trin, som du udførte, da fejlen opstod
|
Admin.
|
Åbner de sider, hvor administratorer kan tilpasse applikationen. Vises kun for de brugere, der er tildelt en rolle med administrative privilegier.
|
Min opsætning
|
Åbner den personlige hjemmeside, hvor du kan opdatere din personlige profil og redigere sidelayoutet.
|
Slettede elementer
|
Åbner siden Slettede elementer, hvor du kan se og gendanne de fleste slettede elementer indtil 30 dage efter sletning.
|
Hjælp
|
Åbner online-hjælp ved det øverste emne, viser en indholdsfortegnelse og viser fanen Søg for at finde oplysninger i hjælpefilerne. Fra ethvert Hjælp-vindue kan du få adgang til PDF-versionen af indholdet, så du kan udskrive en lang række emner eller hele indholdet i hjælpen.
|
Log af
|
Afslutter Oracle CRM On Demand.
|
Yderligere links
Hver side indeholder også adskillige links, der vises lige til højre for sidenavnet. Nedenstående tabel beskriver den handling, der sker, når du klikker på hvert link:
Når du klikker på dette link,
|
sker dette
|
Rediger layout
|
(Kun hjemmesider og detaljesider). Hvis din brugerrolle har de relevante privilegier, åbner linket Rediger layout de sider, hvor du kan tilføje, omarrangere eller skjule afsnit af den side, som du ser. Til detaljesider kan du også skjule nogle felter og omarrangere felterne på siden. Se Ændring af hjemmesidelayout og Ændring af detaljesidelayout for at få flere oplysninger om redigering af sidelayout.
|
Hjælp
|
Åbner et emne i online-hjælpen, der er specifikt for siden eller proceduren.
|
Udskriftsvenlig
|
Åbner en separat side, hvor du kan udskrive en version af dataene på din side. Linket Udskriftsvenlig er tilgængeligt fra alle sider undtagen redigeringssiderne.
|
|