Administrering af Oracle CRM On Demand > Datastyringsværktøjer > Import- og eksportværktøjer
Import- og eksportværktøjer
Adskillige værktøjer er tilgængelige på siden Import- og eksportværktøjer, som forbedrer import- og eksportfaciliteterne i Oracle CRM On Demand:
Se 1801156.1 (artikel-id) på My Oracle Support for at få flere oplysninger om valg af en relevant importmetode.
Importprocessen består af følgende trin:
Du kan også eksportere data fra Oracle CRM On Demand til CSV-filer. Klik på et emne for at få oplysninger om eksport:
Før du går i gang:
- Din rolle skal omfatte privilegiet Admin. - Import eller privilegiet Admin. - Eksport, for at du kan importere data. Privilegiet Admin. - Import gør det muligt at importere alle posttyper, hvorimod privilegiet Admin. - Eksport kun gør det muligt at importere konti, kontakter og kundeemner.
- Hvis en bruger vil importere op til 2000 kontakter, skal du aktivere privilegiet Personlig import til brugerrollen. Privilegiet giver større kontrol over en brugers dataimport. Se Tilføjelse af roller for at få flere oplysninger om roller.
- Gennemgå hele dette afsnit samt selvstudierne om import af poster, som indeholder yderligere oplysninger om udførelse af import.
ADVARSEL: Du kan ikke fortryde import af poster eller udføre massesletning af poster. Det anbefales derfor at gennemgå importproceduren med en fil med 5-10 poster for at undgå at skulle rydde op i dataene bagefter. Hvis dit firma importerer et stort antal poster, kan du deltage i en undervisningssession om dataimport eller kontakte kundeservice. Klik på det globale link Kundeservice øverst på hver side i Oracle CRM On Demand for at få oplysninger om disse ressourcer.
- Bemærk, at du ikke kan importere eller eksportere konkatenerede felter i Oracle CRM On Demand. Et konkateneret felt er et felt, der kan vise værdierne fra flere felter og også kan vise yderligere tekst. Du kan imidlertid importere og eksportere de individuelle felter, der udgør de konkatenerede felter.
- Din rolle skal omfatte privilegiet Admin. - Eksport, for at du kan eksportere data.
Du kan importere data fra kommaseparerede filer (CSV) for automatisk at oprette poster i Oracle CRM On Demand. Hver CSV-fil skal være på mindre end 20 MB. Du kan reducere filens størrelse ved at dele posterne i flere filer eller reducere dataene ved at slette kolonner, som du ikke vil importere. Du kan se en CSV-eksempelfil i Oracle Data Loader On Demand Guide.
I denne tabel beskrives de posttyper, som du kan oprette ved at importere data, og hvor mange poster du kan importere, hver gang du kører importprocessen.
Posttype
|
Postgrænse til hver import
|
Konto
|
30000
|
Kontoadresse
|
50000
|
Kontokonkurrent
|
50000
|
Kontokontakt
|
50000
|
Kontopartner
|
50000
|
Team: Konto
|
50000
|
Adresse
|
30000
|
Aftale
|
30000
|
Aftale: Kontakt
|
50000
|
Aftalebruger
|
50000
|
Aktiv
|
80000
|
Kontakt (admin.)
|
30000
|
Kontaktadresse
|
50000
|
Team: Kontakt
|
50000
|
Kampagne
|
50000
|
Modtager: Kampagne
|
50000
|
Handelsregistreringer
|
30000
|
Kundeemne
|
30000
|
Ændringssporing
|
30000
|
Note
|
50000
|
Rækkefølge
|
30000
|
Ordreelement
|
30000
|
Salgsmulighed
|
30000
|
Salgsmuligheds kontaktrolle
|
50000
|
Salgsmulighedsprodukt
|
80000
|
Salgsmulighedsteam
|
50000
|
Produkt
|
80000
|
Produktkategori
|
30000
|
Ejendom
|
30000
|
Social profil
|
30000
|
Løsning
|
50000
|
Serviceanmodning
|
30000
|
Opgave
|
30000
|
Opgave: Kontakt
|
50000
|
Opgavebruger
|
50000
|
Bruger
|
500
|
Køretøj: Kontakt
|
50000
|
Afhængig af de branchespecifikke løsninger, som du har implementeret, kan følgende poster gøres tilgængelige til import:
|
|
|
Posttype
|
Postgrænse til hver import
|
Allokering
|
30000
|
Applikation
|
30000
|
Blokeret produkt
|
30000
|
Forretningsplan
|
30000
|
Krav
|
30000
|
Kontakts stat - Licens
|
30000
|
Dækning
|
30000
|
Tilpassede objekter
|
30000
|
Skade
|
30000
|
Forhandler
|
80000
|
Handelsregistrering
|
30000
|
Begivenhed
|
30000
|
Finansiel konto
|
30000
|
Finansiel kontoindehaver
|
30000
|
Finansiel kontobeholdning
|
30000
|
Finansiel plan
|
30000
|
Finansielt produkt
|
30000
|
Finansiel transaktion
|
30000
|
HCP-kontaktallokeringer
|
30000
|
Rapporten Lagerrevision
|
30000
|
Lagerperiode
|
30000
|
Involveret part
|
30000
|
Forsikringsgenstand
|
30000
|
MDF-anmodning
|
30000
|
Meddelelsesplan
|
30000
|
Element i meddelelsesplan
|
30000
|
Relation for element i meddelelsesplan
|
30000
|
Meddelelsesrespons
|
30000
|
Målsætning
|
30000
|
Partner
|
30000
|
Partnerprogram
|
30000
|
Plankonto
|
30000
|
Plankontakt
|
30000
|
Plansalgsmulighed
|
30000
|
Police
|
30000
|
Policeindehaver
|
30000
|
Portefølje
|
30000
|
Prisliste
|
30000
|
Linjeelement i prisliste
|
30000
|
Ansvarsfraskrivelse til prøve
|
30000
|
Prøvelager
|
30000
|
Prøveparti
|
30000
|
Prøvetransaktion
|
30000
|
Signatur
|
30000
|
Produkt med særlig prissætning
|
30000
|
Særlig prissætningsanmodning
|
30000
|
Transaktionselement
|
30000
|
Køretøj
|
80000
|
|
|
|