![]() |
|
Om arbejdsgangreglerEn arbejdsgangregel er en instruktion til Oracle CRM On Demand om at udføre en eller flere handlinger automatisk, når en bestemt begivenhed indtræffer. Trigger-begivenheder og handlinger på arbejdsgangreglerEn arbejdsgangregel evalueres, når den begivenhed, der angivet på reglen (trigger-begivenheden) forekommer. Hvis betingelserne i reglen er opfyldt (eller hvis der ikke er nogen betingelser i reglen), udføres de handlinger, der er angivet i reglen. Du kan f.eks. oprette en arbejdsgangregel for at angive, at en e-mail skal sendes til salgsmulighedsejerens manager (handlingen i arbejdsgangregel), når en salgsmulighed oprettes (trigger-begivenhed i arbejdsgangregel). Du kan også angive, at e-mailen kun skal sendes, hvis omsætningen på salgsmuligheden er ud over et bestemt beløb (betingelse i arbejdsgangregel), og du kan angive indholdet af e-mailen. Du kan også konfigurere arbejdsgangregler, således at handlinger udføres, når en angivet tidsperiode er passeret, eller når en angivet dato og et angivet klokkeslæt er nået. Se Om tidsbaserede arbejdsgangregler og Om planlagte begivenheder for at få flere oplysninger om tidsbaserede arbejdsganghandlinger. Arbejdsgangregler kan udløses af en af følgende:
BEMÆRK: Arbejdsgangregler understøtter kaskadesletettoperationer og dybe sletteoperationer. F.eks. slettes relateret adresse, der er en ikke-delt adresse også, når en konto slettes. Sletningen af en adresse udløser til gengæld evt. arbejdsgangregler til den adresseposttype, der har triggerbegivenheden Før post slettes. Se Om sletning og gendannelse af poster for at få flere oplysninger om kaskadesletteoperationer og dybe sletteoperationer. Der er adskillige typer trigger-begivenheder til arbejdsgangregler, men hver arbejdsgangregel har kun én trigger-begivenhed. Afhængig af den trigger-begivenhed, som du vælger til reglen, kan du angive, at Oracle CRM On Demand skal udføre en eller flere handlinger automatisk, når betingelserne i arbejdsgangreglen er opfyldt. Trigger-begivenheden til hver regel er vist på siden Arbejdsgangregler (liste) og på siden Detalje om arbejdsgangregel. Afhængig af den type trigger-begivenhed, der er valgt til en arbejdsgangregel, er reglen en af følgende typer:
Arbejdsgangregler konfigureres til en post som en helhed og ikke til individuelle felter. Planlagte begivenheder konfigureres til lister over poster. BEMÆRK: Når en regel er oprettet, kan du ikke ændre posttypen eller trigger-begivenheden i reglen. Du kan imidlertid opdatere betingelsen, hvis der er en betingelse på reglen. På planlagte begivenheder kan du opdatere planen eller vælge en anden liste. I følgende tabel vises de handlinger, der er tilgængelige til hver trigger-begivenhed.
Nogle yderligere arbejdsganghandlinger er tilgængelige til Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition og Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management. Se Om arbejdsganghandlinger for at få flere oplysninger. BEMÆRK: Behandling af blokerede produkter understøttes ikke til prøveanmodningsvarer, når du bruger arbejdsgange i Oracle CRM On Demand. Se Om arbejdsgange til prøveanmodningsvare og blokerede produktregler for at få flere oplysninger. BEMÆRK: Til bestemte posttyper, udløses arbejdsgangregler, der er konfigureret med triggerbegivenheden Når post gendannes, da det i øjeblikket ikke er muligt at gendanne en post af den type. F.eks. er det i øjeblikket ikke muligt at gendanne en kontoteampost. Hvis understøttelse til gendannelse af sådanne posttyper tilføjes i fremtiden, vil arbejdsgangregler, der er konfigureret med triggerbegivenheden Når post gendannes, blive udløst, når relevant. Begrænsninger, der gælder for arbejdsgangregler og regelhandlingerFølgende begrænsninger gælder for arbejdsgangregler med enhver anden trigger-begivenhed end Planlagt begivenhed og for handlingerne på de regler:
Følgende begrænsninger gælder for alle arbejdsgangregler og planlagte begivenheder og for handlingerne på de regler og planlagte begivenheder:
Rækkefølge af arbejdsgangregelNår du opretter en arbejdsgangregel, tildeler Oracle CRM On Demand automatisk reglen til det næste ubrugte rækkefølgenummer til de regler, der er baseret på samme posttype og samme trigger-begivenhed. Hvis trigger-begivenheden til arbejdsgangreglen er Efter tilknytning til overordnet eller Efter fraknytning fra overordnet, tildeler Oracle CRM On Demand automatisk reglen til det næste ubrugte rækkefølgenummer til regler, der er baseret på samme posttype, samme trigger-begivenhed og samme overordnede posttype. Til arbejdsgangregler, der har en anden trigger-begivenhed end Planlagt begivenhed, fastlægger rækkefølgenummeret den rækkefølge, hvori Oracle CRM On Demand aktiverer en sekvens af arbejdsgangregler, der er baseret på samme posttype og samme trigger-begivenhed og evt. på samme overordnede posttype. Du kan ændre rækkefølgen af reglerne. BEMÆRK: Arbejdsgangregler, der har trigger-begivenheden Planlagt begivenhed tildeles også et rækkefølgenummer, men de udføres ikke i sekvens. Rækkefølgenummeret er skrivebeskyttet til planlagte begivenheder. Se Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler for at få flere oplysninger om ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler. Afslutning af en sekvens af arbejdsgangreglerTil arbejdsgangregler med enhver anden trigger-begivenhed end Planlagt begivenhed kan du angive, at Oracle CRM On Demand skal stoppe behandling af en sekvens af arbejdsgangregler, hvis betingelsen på en arbejdsgangregel er opfyldt. Når en arbejdsgangregel udløses, evalueres betingelsen på reglen. Hvis betingelsen på reglen er opfyldt, og afkrydsningsfeltet Afslut på arbejdsgangreglen er markeret, udføres de aktive handlinger på den aktuelle arbejdsgangregel, men de efterfølgende arbejdsgangregler, der er baseret på den samme posttype og den samme trigger-begivenhed, og hvor gældende den samme overordnede posttype, behandles ikke. Rækkefølge af arbejdsganghandlingHvor der er flere handlinger på en arbejdsgangregel eller planlagt begivenhed, udføres handlingerne i den rækkefølge, der er angivet i arbejdgangreglen begyndende med den handling, der har nummer 1. Hver handling fuldføres, før den næste handling begynder. Du kan ændre rækkefølgen af handlingerne i en regel. Se Om arbejdsganghandlinger for at få flere oplysninger om arbejdsgangshandlinger. Til en planlagt begivenhed udføres handlingerne for de poster, der returneres af den filtrerede liste, på den dato. Posterne behandles i rækkefølge, dvs. alle arbejdsganghandlingerne på den planlagte begivenhed udføres i den rækkefølge, der er angivet på den planlagte begivenhed til den første post i listen. Dernæst udføres alle handlingerne til den anden post i listen osv. Fejl i arbejdsgangregel og arbejdsganghandlingHvis en arbejdsgangregel, planlagt begivenhed eller arbejdsganghandling ikke kan fuldføres, rapporteres fejlen i overvågning af fejl i arbejdsgang, afhængig af typen af trigger-begivenhed på arbejdsgangreglen eller den planlagte begivenhed og fejltypen, eller den rapporteres til den bruger, hvis handlinger udløste arbejdsgangreglen. Se Om fejl i arbejdsgangregel og arbejdsganghandling for at få flere oplysninger. Postsynlighed og arbejdsganghandlingerNår en bruger udfører en handling, der udløser en arbejdsgangregel, kan nogle af handlingerne i arbejdsgangreglen fejle, hvis brugerens handling resulterede i, at brugeren mistede synlighed af posten. Du kan f.eks. have en arbejdsgangregel, der udløses, når en ændret kontopost gemmes. Hvis en bruger, som ejer en kontopost, omtildeler kontoen til en anden bruger, udløses arbejdsgangreglen, når kontoposten gemmes. Hvis den oprindelige ejer af posten ikke længere har synlighed af kontoposten på andre måder, så som team- eller bogmedlemskab, fejler alle arbejdsganghandlinger, der kræver adgang til kontoposten. På lignende vis fejler en instans af en planlagt begivenhed, hvis brugeren, som gjorde den planlagte begivenhed aktiv, ikke længere har adgang til den liste, der blev valgt på den planlagte begivenhed. Postejertilstande og arbejdsganghandlingerDu kan konfigurere posttyper, som understøtter tilpassede bøger i forskellige tilstande: brugertilstand, blandet tilstand eller bogtilstand. Se Om postejertilstande for at få flere oplysninger om postejertilstande. Postejertilstanden interagerer med arbejdsgangregler og -handlinger. Hvis arbejdsganghandlingen Tildel en bog forsøger at fjerne den primære tilpassede bog fra en post, sker følgende:
Hvis en arbejdsganghandling afhænger af værdien i feltet Ejer på en post, så som når en Send e-mail-handling er konfigureret til at sende e-mail vha. indstillingen Relativ bruger på post, sker følgende:
LatensArbejdsgangregler med enhver anden trigger-begivenhed end Planlagt begivenhed evalueres i rækkefølge og synkront. Den generelle opdateringsoperation fuldføres ikke, før alle reglerne er evalueret. Arbejdsgangreglerne tilføjer derfor en vis forsinkelse til operationer (dvs. tid mellem start på en operation og dens fuldførelse). F.eks. kan hver opgave, der oprettes af en arbejdsgangregel tilføje op til 20% som latens til en posts opdateringsoperation. Hver e-mail, der oprettes af en arbejdsgangregel tilføjer ca. 5% latens. Udtryk tager mindre tid at evaluere. Tiføj gensidigt udelukkende udtryk til betingelserne i arbejdsgangen for at minimere latens. Generer arbejdsgangregler trinvist, idet præstation holdes for øje. Klik på et emne for at se trinvise procedurer til følgende:
|
Publiceret August 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices |