Administrering af Oracle CRM On Demand > Brugerstyring og adgangskontrol > Adgangsprofilstyring > Om adgangsniveauer til relaterede·posttyper
Om adgangsniveauer til relaterede·posttyper
Du tildeler eller tilbagekalder adgangsrettigheder til relaterede·posttyper i trin 2 i guiden Adgangsprofil. Se Proces til opsætning af adgangsprofiler for at få flere oplysninger om brug af guiden Adgangsprofil.
Relaterede posttyper, der kontrolleres via særlige privilegier, vises i alle adgangsprofiler med adgangsniveauet sat til Ingen adgang som standard. Du skal ændre standardindstillingen for at give brugerne det adgangsniveau, som de kræver til de forskellige posttyper.
F.eks. er posttypen Tilpasset objekt 04 en relateret posttype i den overordnede posttype Salgsmulighed. I adgangsprofilen Fuld har den relaterede posttype Tilpasset objekt 04 sit adgangsniveau sat til Ingen adgang som standard. Som resultat kan en bruger, som er med i et salgsmulighedsteam med adgangsprofilen Fuld, ikke se de relaterede posttyper på basis af den relaterede posttype Tilpasset objekt 04. Hvis du ønsker, at brugeren skal se posten Tilpasset objekt 04 i salgsmulighedsposter, skal du ændre standardadgangsniveauet.
I dette emne beskrives følgende:
- Postrelationer
- Indstillinger af adgangsniveau til relaterede posttyper
Postrelationer
Relationen mellem en overordnet posttype og dens relaterede posttype (den underordnede post) fastlægger de indstillinger af adgangsniveau, der er tilgængelige til tildeling til den relaterede posttype.
Der er følgende relationstyper og tilgængelige indstillinger af adgangsniveau:
- En-til-mange-relation. I en en-til-mange-relation kan den overordnede post have mange underordnede poster for den relaterede posttype. F.eks. er den relaterede posttype Aktiver tilgængelig på siden Relaterede oplysninger om konto i guiden Adgangsprofil. Den overordnede posttype Konto har en en-til-mange-relation med den relaterede posttype Aktiver. Følgende adgangsniveauer er tilgængelige til en-til-mange-relationen:
- Vis
- Skrivebeskyttet
- Ingen adgang
- En-til-mange primær relation. I en en-til-mange primær relation er den relaterede posttype baseret på en primær posttype, og adgangsrettighederne for den primære posttype kan fastlægge adgangsrettighederne for den relaterede posttype. Den overordnede post i en en-til-mange primær relation kan have mange underordnede poster for den relaterede posttype. F.eks. er den relaterede posttype Salgsmuligheder på siden Relaterede oplysninger baseret på den primære posttype Salgsmulighed. Den overordnede posttype Konto har en en-til-mange primær relation til den relaterede posttype Salgsmuligheder. Følgende adgangsniveauer er tilgængelige til en-til-mange-primærrelationen:
- Vis
- Skrivebeskyttet
- Ingen adgang
- Arv primær
- En-til-underordnet-relation. I en en-til-underordnet-relation er de underordnede poster baseret på en posttype, der ikke har en tilsvarende primær posttype. Vedhæftninger, noter og team er nogle eksempler på relaterede posttyper, der ikke har en tilsvarende primær posttype.
BEMÆRK: En undtagelse fra denne regel er relationen mellem underordnede kontaktposter i en salgsmulighed. Selv om posttypen Kontakt har en tilsvarende primær posttype, er relationen mellem salgsmuligheden og kontakterne en en-til-underordnet-relation. Brugere kan tilføje eksisterende kontakter til en salgsmulighed eller fjerne kontakter fra en salgsmulighed. Brugere kan oprette nye kontakter fra en salgsmulighed.
Følgende adgangsniveauer er tilgængelige til en-til-underordnet-relationen:
- Læs/Opret
- Læs/Opret/Rediger
- Læs/Rediger
- Læs/Rediger/Slet
- Skrivebeskyttet
- Ingen adgang
- Fuld
- En-til-skrivebeskyttet-relation. En-til-skrivebeskyttet-relationen svarer til en en-til-underordnet-relation. Som navnet i relationen antyder kan brugere imidlertid ikke redigere eller oprette de underordnede poster i en en-til-skrivebekyttet-relation. Revisionsspor er et eksempel på en relateret posttype, der ikke har en tilsvarende primær posttype. Oracle CRM On Demand opretter posttypen Revisionsspor. Følgende adgangsniveauer er tilgængelige til en-til-skrivebeskyttet-relationen:
- Skrivebeskyttet
- Ingen adgang
- Mange-til-mange-relationer. I en mange-til-mange-relation er både den overordnede posttype og den relaterede posttype baseret på primære posttyper, og posterne for hver posttype kan være overordnet eller underordnet til den anden, afhængig af hvordan du ser relationen. F.eks. er den relaterede posttype Konti på siden Relaterede oplysninger om Tilpasset objekt 01 i guiden Adgangsprofil baseret på den primære posttype Konto. Den overordnede posttype Tilpasset objekt 01 har en mange-til-mange-relation med den relaterede posttype Konti.
BEMÆRK: Relationerne mellem to posttyper kan være forskellige, afhængig af hvilken posttype er den overordnede, og hvilken posttype er den relaterede posttype. Selv om f.eks. den overordnede posttype Tilpasset objekt 01 har en mange-til-mange-relation til den relaterede posttype Konti, har den overordnede posttype Konto en mange-til-mange-primærrelation til den relaterede posttype Tilpassede objekter 01.
Følgende adgangsniveauer er tilgængelige til mange-til-mange-relationen:
- Læs/Opret
- Skrivebeskyttet
- Vis
- Ingen adgang
- Mange-til-mange-primærrelation. En mange-til-mange-primærrelation er også en relation, hvor den overordnede posttype og den relaterede posttype begge er baseret på primære posttyper, og posterne for hver posttype kan være overordnet eller underordnet til den anden. Nogle yderligere adgangsniveauer er imidlertid tilgængelige i de tilfælde, hvor den primære posttypes adgangsrettigheder kan fastlægge adgangsrettighederne for den relaterede posttype. F.eks. er den relaterede posttype Tilpassede objekter 01 på siden Relaterede oplysninger om konto i guiden Adgangsprofil baseret på den primære posttype Tilpasset objekt 01. Den overordnede posttype Konto har en mange-til-mange-primærrelation med den relaterede posttype Tilpassede objekter 01. Følgende adgangsniveauer er tilgængelige til mange-til-mange-primærrelation:
Indstillinger af adgangsniveau til relaterede posttyper
Det fulde sæt af adgangsniveauindstillinger til relaterede posttyper er følgende:
- Ingen adgang. Indstillingen Ingen adgang er tilgængelig til alle relaterede posttyper. Den forhindrer brugeren i at se poster i en relateret liste.
- Skrivebeskyttet. Adgangsniveauet Skrivebeskyttet forhindrer brugeren i at redigere de relaterede poster inline på den overordnede post.
- Læs/Opret. Adgangsniveauet Læs/Opret er tilgængeligt til relaterede posttyper, der er en-til-underordnede-poster eller er en del af mange-til-mange-relationer. Til en-til-underordnet poster giver adgangsniveauet Læs/Opret brugeren mulighed for at oprette en ny post eller bore ned på eksisterende poster for at se detaljer, men det tillader ikke, at brugeren redigerer eller sletter poster. Til mange-til-mange-relationer giver adgangsniveauet Læs/Opret brugeren mulighed for at tilknytte en eksisterende post som en underordnet til en overordnet post, men det tillader ikke, at brugeren fjerner en eksisterende tilknytning.
- Læs/Opret/Rediger. Adgangsniveauet Læs/Opret/Rediger er tilgængeligt til relaterede posttyper, der er en-til-underordnet-poster. Det giver brugeren mulighed for at oprette en ny post eller bore ned på eksisterende poster for at se detaljerne og redigere posten efter behov. Adgangsniveauet tillader ikke, at brugeren sletter underordnede poster.
- Læs/Rediger. Adgangsniveauet Læs/Rediger er tilgængeligt til alle relationer undtagen relaterede poster, der er skrivebeskyttet i en-til-skrivebeskyttet-relationer. Adgangsniveauet giver brugeren mulighed for at se og redigere relaterede poster.
- Læs/Rediger/Slet. Adgangsniveauet Læs/Rediger/Slet er tilgængeligt til relaterede posttyper, der er underordnede poster i en-til-underordnet-relationer. Adgangsniveauet giver brugeren mulighed for at bore ned på eksisterende poster for at se postdetaljerne, redigere posten eller slette posten. Adgangsniveauet tillader ikke, at brugeren opretter nye underordnede poster.
- Fuld. Adgangsniveauet Fuld er tilgængeligt til relaterede posttyper, der ikke har en tilsvarende primær posttype. Til sådanne posttyper giver adgangsniveauet Fuld brugeren mulighed for at oprette, se, redigere og slette poster.
- Vis. Adgangsniveauet Vis er kun tilgængeligt til relaterede posttyper i en-til-mange- og mange-til-mange-relationer. De relaterede posters virkemåde er følgende med adgangsniveauet Vis:
- Arv primær. Adgangsniveauet Arv primær er kun tilgængeligt til visse en-til-mange og mange-til-mange relaterede posttyper. De relaterede posters virkemåde er følgende med adgangsniveauet Arv primær:
- Kun de relaterede underordnede poster, som brugeren er autoriseret til at se, vises i listen over relaterede poster.
- Hver relateret post arver adgangsniveauet fra dens egen primære posttype frem for adgangsniveauet til den overordnede posttype i relationen.
Hvis f.eks. adgangsniveauet er sat til Arv primær til den relaterede posttype Salgsmulighed i den overordnede posttype Konto, er virkemåden for de relaterede salgsmulighedsposter følgende:
- Kun de relaterede salgsmulighedsposter, som brugeren er autoriseret til at se, vises i listen over relaterede poster.
- Hver salgsmulighedspost arver adgangsniveauet fra den primære salgsmulighedsposttype og ikke fra dens overordnede kontoposttype. Når en bruger forsøger at bore ned på en relateret salgsmulighedspost for at se flere detaljer om posten, gennemføres operationen altid, hvis salgsmulighedsposten stadig findes, da brugeren er autoriseret til at se detaljerne om alle salgsmulighedsposterne i listen over relaterede poster.
Til mange-til-mange-relationer betyder valg af adgangsniveauet Arv primær, at brugeren ikke kan tilføje eller fjerne en relation mellem to eksisterende poster. Adgangsniveauet Arv primær er imidlertid også tilgængeligt i kombination med adgangsrettigheden Tilføj eller i kombination med adgangsrettighederne Tilføj og Fjern.
BEMÆRK: Hvis adgangsniveauet Arv primær (eller en af dens kombinationer) findes i en af de profiler, der bruges til en relateret posttype, har indstillingen Arv primær prioritet. Hvis f.eks. adgangsniveauerne Arv primær og Vis begge findes, tilsidesætter adgangsniveauet Arv primær adgangsniveauet Vis. Hvis adgangsniveauerne Arv primær, Skrivebeskyttet og Vis alle findes, tilsidesætter adgangsrettigheden Arv primær adgangsniveauerne Vis og Skrivebeskyttet.
- Tilføj/Arv primær. Adgangsniveauet Tilføj/Arv primær er tilgængeligt til relaterede poster, der deler en mange-til-mange-relation med den overordnede. Elementet Arv primær i adgangsniveauet Tilføj/Arv primær virker på samme måde som adgangsniveauet Arv primær. Adgangsniveauet Tilføj/Arv primær tillader imidlertid også, at brugeren knytter en eksisterende relateret post til den overordnede post. Hvis en relateret post er tilføjet korrekt, arver posten adgangsniveauet til dens primære post. Adgangsniveauet Tilføj/Arv primær tillader ikke, at brugere fjerner en eksisterende relateret post.
- Tilføj/Fjern/Arv primær. Adgangsniveauet Tilføj/Fjern/Arv primær er tilgængeligt til relaterede poster, der deler en mange-til-mange-relation med den overordnede. Elementet Arv primær i adgangsniveauet Tilføj/Fjern/Arv primær virker på samme måde som adgangsniveauet Arv primær. Adgangsniveauet Tilføj/Fjern/Arv primær tillader imidlertid også, at brugeren knytter en eksisterende relateret post til den overordnede post eller fjerner (afknytter) linket mellem posterne. Hvis en bruger fjerner eller afknytter en relateret post, slettes posten ikke og forbliver i databasen. Hvis en relateret post er tilføjet korrekt, arver posten adgangsniveauet til dens primære post.
Som en generel regel understøttes adgangsniveauet Arv primær i alle tilfælde, hvor posttypen er tilgængelig som en relateret posttype, til de relaterede posttyper vist i følgende tabel. Følgende undtagelser gælder imidlertid:
- Til den overordnede posttype Husstand understøtter den relaterede posttype Kundeemner ikke adgangsniveauet Arv primær.
- Til den overordnede posttype Partner understøtter den relaterede posttype Salgsmulighed ikke adgangsniveauet Arv primær.
Hvis adgangsniveauet i øjeblikket er sat til Vis til nogen af de relationer, der er angivet i følgende tabel, anbefales det, at du ændrer adgangsniveauet fra Vis til Arv primær.
BEMÆRK: Det adgangsniveau, som du sætter til den relaterede posttype Fuldførte aktiviteter, gælder for de poster, der er vist i det relaterede oplysningsafsnit Fuldførte aktiviteter på en overordnet posts detaljeside. Det adgangsniveau, som du sætter til de relaterede posttyper Aktiviteter eller Åbne aktiviteter, gælder for de poster, der er vist i de relaterede oplysningsafsnit Aktiviteter, Åbne opgaver, Åbne aftaler og Åbne aktiviteter på en overordnet posts detaljeside.
Relateret posttype
|
Akkrediteringsanmodninger
|
Aktiviteter
|
Deltagerbesøg
|
Forretningsplaner
|
Meddelelsessvar til detaljeret produkt ved besøg
|
Relationer for element i meddelelsesplan til detaljeret produkt ved besøg
|
Elementer i meddelelsesplan til detaljeret produkt ved besøg
|
Opkald
|
Certificeringsanmodninger
|
Fuldførte aktiviteter
|
Kursustilmeldinger
|
Tilpassede objekter 01 og højere
|
Eksamensregistreringer
|
Finansiel konto: Kontoindehaver
|
Finansiel konto: Afdeling
|
Finansiel konto: Hos anden institution
|
Finansielle konti
|
Kundeemner
|
Meddelelsesresponser
|
Relationer for element i meddelelsesplan
|
Elementer i meddelelsesplan
|
Målsætninger
|
Åbne aktiviteter
|
Salgsmuligheder
|
Plankonti
|
Plankontakter
|
Plansalgsmuligheder
|
Serviceanmodninger
|
Undersalgsmuligheder
|
Transaktionselementer
|
I følgende tabel opstilles de relationer, hvor adgangsniveauerne Arv primær, Tilføj/arv primær og Tilføj/fjern/arv primær alle er tilgængelige. Relationerne i denne tabel er mange-til-mange-relationer.
BEMÆRK: Hvis du i øjeblikket bruger adgangsniveauet Læs/opret til nogen af de mange-til-mange-relationer, som understøtter adgangsniveauet Arv primær og dets kombinationer, anbefales det, at du ændrer adgangsniveauet Læs/opret til en af kombinationerne af Arv primær på de relaterede posttyper.
Overordnet posttype
|
Relateret posttype
|
Konto
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Aktivitet
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Kampagne
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Kampagne
|
Salgsmuligheder
|
Kontakt
|
Opkald
|
Kontakt
|
Fuldførte aktiviteter
|
Kontakt
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Kontakt
|
Åbne aktiviteter
|
Kontakt
|
Salgsmuligheder
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Fuldførte aktiviteter
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Åbne aktiviteter
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Kundeemner
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Salgsmuligheder
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Serviceanmodninger
|
Forhandler
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Forhandler
|
Serviceanmodninger
|
Kapital
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Husstand
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Kundeemne
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Begivenhed
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Salgsmulighed
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Partner
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Portefølje
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Serviceanmodning
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Løsning
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Løsning
|
Serviceanmodninger
|
Køretøj
|
Tilpassede objekter 01 til og med 03
|
Relaterede emner
Se følgende emner for relaterede oplysninger:
|