Salg > Salgsmuligheder > Om salgsstadier og funktionen Masseopdatering
Om salgsstadier og funktionen Masseopdatering
Når du bruger funktionen Masseopdatering til at opdatere feltet Salgsstadie på salgsmulighedsposter, fastlægges de værdier, som du kan vælge i feltet Salgsstadie til en post, af følgende:
- Værdien i feltet Type: Salgsmulighed
- Den standardsalgsproces, som din brugerrolle er tildelt, hvis en er tildelt
Hvis feltet Type: Salgsmulighed på en salgsmulighedspost er tom, og hvis du ikke vælger en salgsmulighedstype, når du opdaterer posten via masseopdatering, sker følgende:
- Hvis en standardsalgsproces er tildelt til din brugerrolle, kan salgsstadierne til den salgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.
- Hvis en standardsalgsproces ikke er tildelt til din brugerrolle, kan salgsstadierne til firmaets standardsalgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.
Hvis feltet Type: Salgsmulighed på en salgsmulighedspost allerede er udfyldt, eller hvis du vælger en salgsmulighedstype, når du opdaterer posten via funktionen Masseopdatering, sker følgende:
- Hvis en bestemt salgsproces er knyttet til salgsmulighedstypen, kan salgsstadierne til den salgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.
- Hvis en bestemt salgsproces ikke er knyttet til salgsmulighedstypen, sker følgende:
- Hvis en standardsalgsproces er tildelt til din brugerrolle, kan salgsstadierne til den salgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.
- Hvis en standardsalgsproces ikke er tildelt til din brugerrolle, kan salgsstadierne til firmaets standardsalgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.
Hvis feltet Type: Salgsmulighed på en salgsmulighedspost allerede er udfyldt, men du rydder værdien fra feltet Type: Salgsmulighed, når du opdaterer posten via funktionen Masseopdatering, sker følgende:
- Hvis en standardsalgsproces er tildelt til din brugerrolle, kan salgsstadierne til den salgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.
- Hvis en standardsalgsproces ikke er tildelt til din brugerrolle, kan salgsstadierne til firmaets standardsalgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.
- Når du ikke opdaterer feltet Salgsstadie via masseopdatering, forbliver feltet Salgsstadie på salgsmulighedsposten uændret, når du fuldfører masseopdateringen. Næste gang en bruger forsøger at opdatere værdien i feltet Salgsstadie på salgsmuligheden ved at redigere den inline eller på siden Redigering: Salgsmulighed, fastlægges de værdier, som du kan vælge i feltet Salgsstadie til en post, imidlertid som følger:
- Hvis en standardsalgsproces er tildelt til brugerens brugerrolle, kan salgsstadierne til den salgsproces vælges i feltet Salgsstadie.
- Hvis en standardsalgsproces ikke er tildelt til brugerens brugerrolle, kan salgsstadierne til firmaets standardsalgsproces vælges i feltet Salgsstadie.
Se Opdatering af grupper af poster for at få flere oplysninger om brug af funktionen Masseopdatering.
|