Salg > Konti > Håndtering af konti > Sporing af omsætning på basis af konti
Sporing af omsætning på basis af konti
Før du går i gang. Denne funktion er specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Du kan spore omsætningsoplysninger til hver af dine konti, hvilket gør det muligt for firmaet at basere prognoser på kontoomsætning. Du skal føje omsætningsposter til konti for at gøre dette.
Tilføjelse af omsætningsposter til konti·gør det muligt at:
- Spore produkter, produktkategorier eller omsætning, der er prognosticeret til hver konto
- Basere firmaets prognoser på kontoomsætning
Hvis firmaet baserer sine prognoser på konti, medtages kun poster, der opfylder kriterierne, i prognosen:
- Omsætningspost til kontoen skal have status Åben, Ventende eller Lukket.
- Omsætningspost til kontoen skal have feltet Prognose markeret.
- Omsætningspost kan ikke linkes til en salgsmulighed.
Før du går i gang. Firmaet skal underrette dig om den prognosticeringsmetode, der skal anvendes. Firmaer kan prognosticere omsætning på enhver af følgende: salgsmulighedsomsætning, mængde og omsætning af salgsmulighedsprodukt, kontoomsætning eller kontaktomsætning. Firmaets prognosticeringsmetode fastlægger de felter, som du skal udfylde, når omsætningsposter føjes til konti.
Sådan tilføjer du omsætning til konti
- Vælg kontoen.
Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af konti.
- Rul ned til afsnittet Omsætning·på siden Detalje: Konto, og gør følgende:
- Klik på Tilføj for at tilføje en omsætningspost.
- Klik på linket Rediger ved siden af den·eksisterende omsætningspost·for at opdatere oplysninger om omsætning.
- Udfyld omsætningsfelterne på siden Redigering af omsætning.
BEMÆRK: Hvis firmaet ikke bruger kontoomsætning til dets prognoser, er det bedst at lade afkrydsningsfeltet Prognose stå tomt på omsætningssiden.
- Gem posten.
Felter til omsætning
I følgende tabel beskrives feltoplysninger til omsætning. Firmaadministratoren kan tilføje, ændre label til·eller slette felter, så de felter, som du ser, kan derfor være forskellige fra dem i denne tabel.
BEMÆRK: Prognosticering på basis af konto- og kontaktomsætning kræver, at omsætning er aktiveret til både konti og kontakter. Denne funktionalitet skal være konfigureret til firmaet. Kontakt firmaadministratoren for at få flere oplysninger.
ADVARSEL: Hvis firmaet baserer sine prognoser på konto- og kontaktomsætning, kan de oplysninger, som du indtaster om omsætning, påvirke beregningerne.
|
|
Felt
|
Beskrivelse
|
Nøgleoplysninger om produkt
|
Start/lukkedato
|
Den forventede omsætningslukkedato til en konto eller kontakt. Startdatoen for tilbagevendende omsætning. Til tilbagevendende omsætning med en lukkedato, der slutter på den sidste dag i måneden og med en startdato midt på måneden, skal du tilføje én post for den fulde tilbagevendende pris og en anden post for den forholdsmæssigt fordelte rækkefølge.
Eksempel: Du begynder at levere engangsvarer·til et firma eller en klient den 15. maj. Derefter sender du for $500 engangsvarer i slutningen af hver måned til og med slutningen af året.
Tilføj en post med disse værdier for ordren midt på måneden: Omsætning = $250 Mængde = 1
Tilføj en anden post med disse værdier for den tilbagevendende ordre: Omsætning = $500 Mængde = 1 Frekvens = Månedlig Antal perioder = 7 (juni til og med december).
|
Produktnavn
|
Kun produkter, der er markeret som Bestilbar af firmaadministratoren, kan vælges.
|
Produktkategori
|
Produktets kategori.
|
Partnr.
|
Nummer, der overføres med produktdefinitionen. Skrivebeskyttet.
|
Prognose
|
Indikator for medtagelse af dette produkt i prognosticeringstotaler.
|
Type
|
Standardværdier er Faktisk, Afsendt, Faktureret, Booket, Forventet og Kvote.
BEMÆRK: Den type, som du angiver, gælder for omsætningsposten. Et andet Type-felt (skrivebeskyttet felt), som udfyldes med produktoplysningerne, vises muligvis også på denne side.
|
Status
|
Hvis firmaet beregner prognoser på basis af konti og kontakter, skal du sætte status til Åben, Ventende eller Lukket for, at denne post medtages i prognoserne.
BEMÆRK: Den status, som du angiver, gælder for omsætningsposten. Et andet Status-felt (skrivebeskyttet felt), som udfyldes med produktoplysningerne, vises muligvis også på denne side.
|
Mængde
|
Antal enheder, som kunden bestiller. Til et tilbagevendende produkt skal du indtaste mængden af produktet pr. tilbagevendende periode. Indtast f.eks. 10 her, hvis du sender 10 printertonere hver måned.
|
Omsætning
|
Mængde ganget med pris. Omsætningen kan ikke overskrives. Hvis afkrydsningsfeltet Prognose er markere, bidrager dette omsætningsbeløb til firmaets prognosetotaler.
TIP: Sæt mængden til 1 og prisen til at være lig med omsætningsværdien for at prognosticere en bestemt omsætningsværdi uafhængigt af produktet eller produktkategorien.
|
Beskrivelse
|
Yderligere oplysninger om partneren. Grænsen er på 16.350 tegn.
|
Oplysninger om tilbagevendende omsætning
|
Frekvens
|
Angiver hyppigheden af et tilbagevendende produkt.
Perioden Hver anden uge betyder hver fjortende dag.
Når du udfylder dette felt, skal du også udfylde feltet Antal perioder.
|
Antal perioder
|
Antal perioder til et·tilbagevendende produkt. Tilbagevendende omsætning understøtter maksimalt 260 perioder. Den tidsvarighed, der dækkes af det samlede antal perioder, varierer på basis af den valgte hyppighed·(i feltet Frekvens). Hvis du f.eks. har ugentligt tilbagevendende omsætning, kan du spore omsætning i op til fem år.
BEMÆRK: Når du udfylder dette felt, skal du også udfylde feltet Frekvens.
|
Yderligere oplysninger
|
Ejer
|
Person, der er tildelt til denne omsætningspost. Generelt kan ejeren opdatere postdetaljer eller slette posten. Adgangsniveauer kan dog ændres for at begrænse eller udvide en brugers adgang.
Denne værdi påvirker de poster, der medtages i rapporter, som du eller dine managere kører på Analytics-siderne.
Hver post har kun én ejer. Konto-, kontakt- og salgsmulighedsposter kan imidlertid deles med andre medarbejdere. Se Deling af poster (team) for at få instruktioner.
|
|