Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Godkendelse af MDF-anmodninger

En godkender kan forudgodkende en MDf-anmodning og allokere kapital til den anmodede marketingaktivitet. I øjeblikket er godkendelsesruten til MDF-anmodninger en manuel proces, og kun ét godkendelsesniveau understøttes.

Bemærk: Du kan opnå godkendelse på flere niveauer, når hver godkender i godkendelseskæden opdaterer feltet Godkender til den næste godkender i kæden.

Før du går i gang. Afsendelsesstatus for MDF-anmodningen skal sættes til Afsendt, før du kan godkende den.

Sådan godkender·du en MDF-anmodning

  1. Vælg den MDF-anmodning, som du vil godkende, i afsnittet Alle MDF-anmodninger på hjemmesiden MDF-anmodning.

    Se Søgning efter poster for at få oplysninger om valg af MDF-anmodninger.

  2. Klik på knappen Rediger·på siden Detalje: MDF-anmodning.
  3. Indtast et beløb i feltet Forudgodkendt beløb på siden Redigering af MDF-anmodning.
  4. Vælg Godkendt·i feltet Godkendelsesstatus. Klik dernæst på Gem.

    Når du ændrer godkendelsesstatus til Godkendt, sker følgende:

    • Oracle CRM On Demand validerer, at værdien for afsendelsesstatus er Afsendt. Hvis afsendelsesstatus er en anden værdi, fejler valideringen, og en relevant fejlmeddelelse genereres.
    • Oracle CRM On Demand validerer, at det forudgodkendte beløb ikke overskrider den godkendelsesgrænse, der er sat for den aktuelle godkender, og at godkendelsen ikke resulterer i en negativ kapitalsaldo. Hvis valideringen fejler, genereres en relevant fejlmeddelelse.
    • Feltet Sidst godkendt af ændres til den aktuelle bruger. Feltet Aktuel godkender opdateres ikke.
    • Forudgodkendelsesdatoen ændres til den aktuelle dato i Oracle CRM On Demand.
    • En arbejdsgang opretter en ny opgave for at spore godkendelseshandlingen.
    • En arbejdsgang sender de relevante·e-mail-underretninger.

Når MDF-anmodning er godkendt, bliver den skrivebeskyttet, og yderligere opdateringer af den er ikke tilladt, undtagen når et relateret krav afsendes eller udløbsdatoen forlænges.


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices