Forretningsplanlægning > Plankonti > Felter til plankonto
Felter til plankonto
Brug siden Redigering af plankonto·til at tilføje en serviceanmodning eller opdatere detaljer til en eksisterende plankonto.
TIP: Du kan også redigere plankonti·på siden Liste: Plankonto og siden Detalje om plankonto. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster.
BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen.
Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle af felterne til plankonto.
|
|
Felt
|
Beskrivelse
|
Nøgleoplysninger om plankonto
|
Konto
|
Den Oracle CRM On Demand-konto, der er knyttet til denne plankontopost. Klik på ikonet Opslag for at vælge den tilknyttede konto. (Påkrævet).
Se Felter til konto for at få flere oplysninger om kontofelter.
|
Primær plankonto
|
Marker dette afkrydsningsfelt for at angive den evt. konto, der er den primære konto, som er knyttet til en plan.
|
Forretningsplan
|
Den forretningsplan, der er knyttet til denne plankontopost. Klik på ikonet Opslag for at vælge den tilknyttede forretningsplan. (Påkrævet).
|
Konto: Lokation
|
Lokationsoplysningerne fra feltet Lokation i kontoposten. Det viser den type facilitet, der drives af kontoen på denne site, f.eks. Hovedkontor. (Skrivebeskyttet).
|
Konto: Prioritet
|
Prioritetsoplysningerne fra feltet Prioritet i kontoposten. Det viser kontoens prioritet, så som Høj, Mellem eller Lav. (Skrivebeskyttet).
|
Konto: Kontotype
|
Oplysningerne om kontotype fra feltet Kontotype i kontoposten. Det viser kontoens relation til dit firma, så som Potentiel kunde, Kunde, Partner eller Konkurrent. (Skrivebeskyttet).
|
Konto: Reference
|
Referenceoplysningerne fra afkrydsningsfeltet Reference i kontoposten. Det angiver, om kontoen kan bruges som en reference til potentielle kunder eller salgsrepræsentanter. (Skrivebeskyttet).
|
Konto: Ejer
|
Ejeroplysningerne fra feltet Ejer i kontoposten. Det angiver aliaset for kontopostejeren. (Skrivebeskyttet).
|
Relaterede oplysninger
Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om plankonti:
|