Administrering af Oracle CRM On Demand > Datastyringsværktøjer > Import- og eksportværktøjer > Klargøring af data til import > Felter til portefølje: Klargøring til import
Felter til portefølje: Klargøring til import
BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i din version af applikationen, da den ikke er en del af standardapplikationen.
Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før porteføljekonti·importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer·retningslinjerne·i emnet Retningslinjer for felttype til import af data. Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.
BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.
Standard porteføljekonto-feltnavn
|
Datatype
|
Maks. længde
|
Kommentarer
|
Valuta: Konto
|
Valgliste
|
15
|
Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
|
Kontonr.
|
Tekst
|
100
|
Ingen
|
Kontotype
|
Valgliste
|
30
|
Standard gyldige værdier: Annuitetskontrakt, Gruppepolice, 401K, Check, IRA, Livsforsikring, Investeringsforening, Opsparing og Andet.
|
Årlig % sats
|
Tal
|
15
|
Ingen
|
Annullerings-/salgsdato
|
Dato
|
7
|
Ingen
|
Kreditgrænse
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Division
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Gældende dato
|
Dato
|
7
|
Ingen
|
Udløbsdato
|
Dato
|
7
|
Ingen
|
Ekstern entydig id
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
Pålydende værdi
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Institution
|
Tekst
|
100
|
Ingen
|
Institutionslokation
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Lånebeløb
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Forfald
|
Dato
|
7
|
Ingen
|
Valglisteværdigruppe
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Præmie
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Id for primær ejer
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Produkt
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Indkøbsdato
|
Dato
|
7
|
Ingen
|
Omsætning
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Risikoklasse
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Status
|
Valgliste
|
30
|
Standard gyldige værdier: Aktiv, Ventende, Tilbud, Opsagt og Lukket.
|
Løbetid
|
Tal
|
20
|
Ingen
|
Løbetidsenhed
|
Valgliste
|
20
|
Standard gyldige værdier: Dag, Uge, Måned og År.
|
Samlet aktivværdi
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Værdiansættelsesdato
|
Dato
|
7
|
Ingen
|
Ekstern id for institution
|
Tekst
|
30
|
Institution linkes til konto.
|
Ekstern id for produkt
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
Relaterede emner
Se følgende emner for relaterede oplysninger:
|