Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Arbejde med hjemmesiden Porteføljekonto

Hjemmesiden Porteføljekonto er udgangspunktet for håndtering af porteføljekonti.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Porteføljekonto-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider.

Oprettelse af en porteføljekonto

Du kan oprette en porteføljekonto ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Mine nyligt viste porteføljekonti. Se Oprettelse af poster og Felter til porteføljekonto for at få flere oplysninger.

Arbejde med porteføljekontolister

Afsnittet Lister: Portefølje viser et antal lister.Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier.

I følgende tabel beskrives standardlisterne til porteføljekonti.

Porteføljeliste

Filtre

Alle porteføljekonti

Alle porteføljekonti, som du kan se

Nyligt oprettede porteføljer

Alle porteføljekonti, som du kan se, sorteret efter oprettelsesdato

Nyligt ændrede·porteføljer

Alle porteføljekonti, som du kan se, sorteret efter ændringsdato

Mine nyligt ændrede·porteføljer

Alle porteføljekonti, som du har ændret for nyligt

Mine nyligt oprettede·porteføljer

Alle porteføljekonti, som du har oprettet·for nyligt

Mine·porteføljekonti

Alle porteføljekonti·med dit navn i feltet Ejer

Klik på listenavnet for at se en liste.

Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister.

Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem.

Bemærk: Tilgængeligheden af posttyperne Køretøjer og Aktiv i listen Porteføljekonto kontrolleres af indstillingen Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti på firmaprofilen. Se Opsætning af firmaprofil og globale standarder for at få flere oplysninger.

Visning af nyligt ændrede porteføljekonti

Afsnittet Mine nyligt viste porteføljer viser de porteføljekonti, som du senest har set.

Tilføjelse af afsnit til din Porteføljekonto-hjemmeside

Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Porteføljekonto-hjemmesiden:

  • Nyligt oprettede porteføljer
  • Nyligt ændrede·porteføljer
  • Mine nyligt oprettede·porteføljer
  • Mine nyligt ændrede·porteføljer
  • Et eller flere rapportafsnit (firmaadministratoren kan gøre rapportafsnit tilgængelige til fremvisning på din Porteføljekonto-hjemmeside).

Sådan føjer du afsnit til din Porteføljekonto-hjemmeside

  1. Klik på Rediger layout på Porteføljekonto-hjemmesiden.
  2. Klik på pilene på siden Layout til hjemmesiden Porteføljekonto for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden.
  3. Klik på Gem.

Relaterede oplysninger

Se følgende emner for relaterede oplysninger om porteføljekonto:


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices