Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Felter til portefølje: Klargøring til import

BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i din version af applikationen, da den ikke er en del af standardapplikationen.

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før porteføljekonti·importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer·retningslinjerne·i emnet Retningslinjer for felttype til import af data. Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard porteføljekonto-feltnavn

Datatype

Maks. længde

Kommentarer

Valuta: Konto

 

Valgliste

15

Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.

Kontonr.

 

Tekst

100

Ingen

Kontotype

 

Valgliste

30

Standard gyldige værdier: Annuitetskontrakt, Gruppepolice, 401K, Check, IRA, Livsforsikring, Investeringsforening, Opsparing og Andet.

Årlig % sats

 

Tal

15

Ingen

Annullerings-/salgsdato

 

Dato

7

Ingen

Kreditgrænse

 

Valuta

20

Ingen

Division

Tekst

50

Ingen

Gældende dato

 

Dato

7

Ingen

Udløbsdato

 

Dato

7

Ingen

Ekstern entydig id

 

Tekst

30

Ingen

Pålydende værdi

 

Valuta

20

Ingen

Institution

 

Tekst

100

Ingen

Institutionslokation

 

Tekst

50

Ingen

Lånebeløb

 

Valuta

20

Ingen

Forfald

 

Dato

7

Ingen

Valglisteværdigruppe

Tekst

50

Ingen

Præmie

 

Valuta

20

Ingen

Id for primær ejer

 

Tekst

50

Ingen

Produkt

 

Tekst

50

Ingen

Indkøbsdato

 

Dato

7

Ingen

Omsætning

 

Valuta

20

Ingen

Risikoklasse

 

Tekst

50

Ingen

Status

 

Valgliste

30

Standard gyldige værdier: Aktiv, Ventende, Tilbud, Opsagt og Lukket.

Løbetid

 

Tal

20

Ingen

Løbetidsenhed

 

Valgliste

20

Standard gyldige værdier: Dag, Uge, Måned og År.

Samlet aktivværdi

 

Valuta

20

Ingen

Værdiansættelsesdato

 

Dato

7

Ingen

Ekstern id for institution

 

Tekst

30

Institution linkes til konto.

Ekstern id for produkt

 

Tekst

30

Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices