Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Arbejde med hjemmesiden Involveret part

Hjemmesiden Involveret part er udgangspunktet for håndtering af involverede parter.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af hjemmesiden Involveret part. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider.

Oprettelse af en post for involveret part

Du kan oprette en post for involveret part ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede involverede parter. Se Oprettelse af poster og Felter til involverede parter for at få flere oplysninger.

Arbejde med lister over involverede parter

Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier.

I følgende tabel beskrives standardlisterne.

Liste: Involveret part

Filtre

Alle involverede parter

Alle involverede parter, som du kan se, uanset hvem der ejer den involverede part.

Nyligt ændrede involverede parter

Alle involverede parter·med dit navn i feltet Ejer sorteret efter ændringsdato.

Klik på listenavnet for at se en liste.

Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister.

Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem.

Visning af nyligt ændrede involverede parter

Afsnittet Nyligt ændrede involverede parter·viser de meddelelsesplaner, som du senest har set.

Klik på Vis fuld liste for at udvide listen.

Sådan føjer du afsnit til hjemmesiden Involveret part

Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du muligvis tilføje yderligere afsnit til hjemmesiden Involveret part afhængig af de afsnit, som firmaadministratoren har gjort tilgængelige til visning på din Involveret part-hjemmeside.

I følgende procedure beskrives, hvordan afsnit føjes til hjemmesiden·Involveret part.

Sådan føjer du afsnit til hjemmesiden Involveret part

  1. Klik på Rediger layout på hjemmesiden Involveret part.
  2. Klik på pilene på siden Layout til hjemmesiden Involveret part·for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden.
  3. Klik på Gem.

Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices