Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Sporing af relationer mellem konti

Når du vil spore relationer mellem konti, skal du lagre oplysningerne på kontorelationssiderne. Du vil måske spore investorrelationer eller relationer med associerede til denne konto.

Fo at gøre det skal du først linke den konto, hvis relation du vil spore, til denne kontopost. (Du kan linke lige så mange konti, som du ønsker). Dernæst definerer du relationen og tilføjer andre relevante oplysninger.

BEMÆRK: Funktionen til sporing af relation er ikke en del af standardudgaven af Oracle CRM On Demand, så den er muligvis ikke tilgængelig til dit firma. Privilegiet Håndter udvidet adgang til relation: Kontakt og Konto skal findes i firmaadministratorens rolle, for at firmaet kan spore relationer mellem konti, og firmaadministratoren skal aktivere privilegiet Adgang til udvidet relation: Konto til brugere, som skal spore relationer mellem konti.

Firmaadministratorer kan oprette tilpassede felter for at lagre yderligere oplysninger om kontorelationer og tilføje de tilpassede felter til layoutet af siden Redigering af kontorelation. Brugere, som har adgang til kontorelationsposter, kan dernæst se og opdatere oplysningerne i de tilpassede felter.

Før du går i gang. Opret en kontopost til hver organisation, som du vil linke til kontoen. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i din version af applikationen.

Sådan sporer du relationer mellem konti

  1. Vælg kontoen.

    Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af konti.

  2. Rul ned til afsnittet Kontorelationer·på siden Detalje: Konto, og gør følgende:
    • Klik på Tilføj for at linke en konto.
    • Klik på linket Rediger i rækken til den eksisterende kontorelation for at opdatere oplysninger.
  3. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af kontorelation.

    I følgende tabel beskrives nogle feltoplysninger til sporing af relationer mellem konti.

    Felt

    Kommentarer

    Relateret konto

    Klik på ikonet Opslag, og vælg den konto, som du vil spore relation og oplysninger for. Feltet er påkrævet.

    Rolle

    Vælg en indstilling, der definerer relationen mellem kontiene.

    Omvendt rolle

    Vælg en indstilling, der definerer den omvendte relation mellem kontiene.

    Startdato

    Du kan bruge dette felt til at registrere startdatoen for relationen mellem kontiene. Standardværdien er dags dato.

    Slutdato

    Brug dette felt til at registrere udløbsdatoen for relationen mellem kontiene.

  4. Gem posten.

Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices