Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Arbejde med hjemmesiden Plansalgsmulighed

Hjemmesiden Plansalgsmulighed·er udgangspunktet for håndtering af plansalgsmuligheder.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af hjemmesiden Plansalgsmulighed. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider.

Oprettelse af en plansalgsmulighed

Du kan oprette en plansalgsmulighed·ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede plansalgsmuligheder. Se Oprettelse af poster og Felter til plansalgsmulighed for at få flere oplysninger.

Arbejde med plansalgsmulighedslister

Afsnittet Lister: Plansalgsmuligheder·viser et antal filtrerede lister. Filtrerede lister er undersæt eller grupper af poster, der gør det muligt at begrænse antallet af poster, der skal arbejdes med ad gangen.

I følgende tabel beskrives standardlisterne til plansalgsmuligheder.

Plansalgsmulighedsliste

Filtre

Alle plansalgsmuligheder

Alle plansalgsmuligheder, som du kan se, uanset hvem der ejer plansalgsmuligheden.

Nyligt ændrede·plansalgsmuligheder

Alle plansalgsmuligheder med dit navn i feltet Ejer sorteret efter ændringsdato.

Klik på listenavnet for at se en liste.

Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister.

Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem.

Visning af nylige plansalgsmuligheder

Afsnittet Nyligt ændrede plansalgsmuligheder viser de plansalgsmuligheder, som senest er ændret. Klik på Vis fuld liste for at udvide listen.

Tilføjelse af afsnit til din Plansalgsmulighed-hjemmeside

Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Plansalgsmulighed-hjemmesiden:

  • Nyligt oprettede·plansalgsmuligheder
  • Nyligt ændrede·plansalgsmuligheder
  • Mine nyligt oprettede·plansalgsmuligheder
  • Mine nyligt ændrede·plansalgsmuligheder
  • Yderligere rapportafsnit (firmaadministratoren kan gøre rapportafsnit tilgængelige til fremvisning på din Plansalgsmulighed-hjemmeside).

Sådan føjer du afsnit til din Plansalgsmulighed-hjemmeside

  1. Klik på Rediger layout på hjemmesiden Plansalgsmulighed.
  2. Klik på pilene på siden Layout til Plansalgsmulighed-hjemmesiden for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik på Gem.


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices