Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Import af data

Før du går i gang. Klargør CSV-filerne, og tilføj evt. nødvendige felter eller valglisteværdier til applikationen. Se Klargøring af data til import. Før data importeres, kan du fastlægge den importmetode, som bedst opfylder dine behov, ved at gennemgå den understøttende dokumentation på Min Oracle-support.

Når du har klargjort dataene til import, skal du åbne importasssistenten og udføre importen. Hver importanmodning opdeles i en eller flere underordnede anmodninger med 100 poster for at sikre, at importassistenten behandler alle importanmodninger ens. Underordnede anmodninger fra forskellige importanmodninger behandles på samme tid, så ingen importanmodning venter på fuldførelse af en anden anmodning, før den opsamles i køen. Behandlingstiden til en importanmodning opdateres løbende og afspejler de underordnede anmodningers fremskridt i køen.

TIP: Sørg for, at CSV-importfilen er konfigureret korrekt ved at udføre en testimport af fem poster. Det er meget nemmere at rette fejl i fem importerede poster end i det fulde antal poster i importfilen.

Sådan importerer du poster

  1. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på linket Import- og eksportværktøjer i afsnittet Datastyringsværktøjer.
  3. Vælg den posttype, som du vil importere i rullemenuen i afsnittet Importer data.
  4. Klik på knappen Start.

    Importassistenten åbnes.

  5. Til trin 1:

    BEMÆRK: Følgende indstillinger er tilgængelige afhængigt af den post, som du vil importere.

    1. Vælg, hvordan du ønsker, at importassistenten skal identificere matchende poster.

      Importassistenten bruger en ekstern entydig id, som er et entydigt eksternt id-felt, der importeres fra et andet system, række-id i Oracle CRM On Demand og foruddefinerede felter i Oracle CRM On Demand. Disse foruddefinerede felter, så som Kontonavn og Lokation, har ikke id'er.

      Se Om postdubletter og eksterne id'er for oplysninger om, hvordan dubletposter defineres.

    2. Vælg, hvad importassistenten·skal gøre, hvis den finder en identisk entydig postidentifikator i Oracle CRM On Demand. Valgmulighederne er ikke at importere dubletposter, at overskrive eksisterende poster eller at oprette yderligere poster.

      BEMÆRK: Denne indstilling er ikke tilgængelig i Noter.

    3. Vælg den handling, som importassistenten·skal følge, hvis den importerede posts entydige postidentifikator ikke matcher en eksisterende post i Oracle CRM On Demand.

      BEMÆRK: Denne indstilling er ikke tilgængelig i Noter. Hvis du vælger Overskriv eksisterende poster og Opret ikke ny post i forrige indstilling, medfører det, at posten opdateres.

    4. Vælg, hvordan du vil håndtere valglisteværdier i CSV-filen, som ikke matcher værdierne i applikationen.

      Importassistenten kan enten føje den nye værdi til valglisten eller lade være med at importere feltværdien.

      BEMÆRK: Dette er ikke tilgængeligt, når noter importeres, eller hvis brugerens sprog er et andet end firmaets standardsprog. Dette gælder heller ikke for MultiVælg-valglister. MultiVælg-valglister kan kun importeres, hvis værdien i CSV-filen findes i applikationen.

    5. Beslut, om importassistenten·skal oprette en ny post til manglende tilknytninger (relaterede poster) i datafilen.

      BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig, når konti eller kontakter importeres.

    6. Vælg dato/klokkeslætsformat, der bruges i CSV-filen.

      Se Retningslinjer for felttype til import af data for at få flere oplysninger.

    7. Verificer, at valget af filkodning er Vestlig.

      BEMÆRK: Du bør ikke ændre denne indstilling, medmindre du er sikker på, at en anden kodningsmetode anvendes. Standarden, Vestlig, gælder for de fleste kodningssystemer i Europa og Nordamerika.

    8. Vælg den type CSV-afgrænser, der bruges i filen: komma eller semikolon.
    9. Vælg det, som du ønsker, at Oracle CRM On Demand skal logge, i rullelisten Fejllogning: Alle meddelelser, Fejl og advarsler eller Kun fejl.
    10. Vælg den CSV-fil, hvis data du vil importere.
    11. Marker afkrydsningsfeltet Datafilposter skal behandles fortløbende, hvis påkrævet.

      BEMÆRK: Hvis du vælger at behandle datafiler fortløbende, sikres det, at de underordnede importanmodninger altid behandles i rækkefølge, når en importanmodning afsendes. Det sikrer også, at CVS-filafhængigheder vedligeholdes.

    12. Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil deaktivere revision, mens data importeres, og hvis du ikke ønsker at generere revisionssporposter, men data importeres.

      BEMÆRK: Du kan ikke deaktivere denne revisionsindstilling, hvis du importerer posttypen Bruger. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis privilegiet Håndter postrevision til importer er aktiveret til din rolle. Valg af dette afkrydsningsfelt kan forbedre importpræstationen afhængig af de posttyper, som du vil importere, og antallet af reviderede felter, som du beslutter at revidere til de posttyper.

    13. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver e-mailunderretning, hvis du ønsker, at en e-mailunderretning sendes, efter importprocessen er fuldført. Som standard er afkrydsningsfeltet er markeret.
  6. Til trin 2:
    1. Følg evt. instruktionerne til validering af filen.
    2. Vælg en feltmappingfil, hvis der findes en.
    3. Feltmappingfiler (.map) indeholder feltpar i CSV-filen med eksisterende felter i Oracle CRM On Demand. Når du har udført en import, sender systemet en e-mail med .map-filen med det seneste mappingskema. Gem den på computeren for genbruge den under senere importer.
  7. Map felterne i filen til felter i Oracle CRM On Demand i trin 3. Som minimum skal du mappe alle påkrævede felter til kolonnehoveder i CSV-filen.

    Importassistenten opstiller kolonnehoveder fra CSV-importfilen ved siden af en rulleliste med alle felterne i det område i Oracle CRM On Demand inkl. de tilpassede felter, som du tilføjede.

    Hvis det adressefelt, som du ønsker, ikke vises i rullelisten, skal du vælge det tilsvarende, der vises i denne tabel.

    For at filtrere listen på dette felt

    skal du vælge dette felt i rullelisten

    Gadenr.
    Adresse 1
    Chome

    Nr./Gade

    Ku

    Adresse 2

    Etage
    Distrikt

    Adresse 3

    Shi/Gun

    By

    Colonia/Section
    CEDEX-kode
    Adresse 4
    URB
    Township

    Postboks/sorteringskode

    MEX Stat
    BRA Stat
    Sogn
    Del af territorium
    Ø
    Præfektur
    Region
    Emirat
    Oblast

    Provins

    Island Code
    Boite Postale
    Codigo Postal

    Postnr.

    Hvis du valgte en .map-fil, skal du verificere, at felterne mappes korrekt. Tilpassede felter, der er oprettet, siden du kørte den forrige import, skal muligvis mappes.

    Se Om postdubletter og eksterne id'er for at få oplysninger om eksterne id'er.

    ADVARSEL: Hvis du har valgt den forkerte fil til import, skal du klikke på Annuller for at ændre valgene. På dette tidspunkt rydder brug af Tilbage-knappen ikke cachen, så den importfil, som du valgte oprindeligt, vises i feltmappingtrinnet.

    ADVARSEL: Ekstern entydig id og Ekstern id for manager er nøglefelter, der bruges til at knytte kontakter til deres managerposter. Hvis disse felter ikke er mappet, knyttes managerposten til kontakter vha. felterne Kontaktnavn og Manager. Når felterne Kontaktnavn og Manager bruges til at udføre denne tilknytning, vil datafilposterne være underlagt strengere sortering af afhængighed.

  8. Følg evt. instruktionerne på skærmen til trin 4.
  9. Klik på Færdig til trin 5.

Sådan ser du køen til importanmodningerne

  1. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på linket Importanmodningskø i afsnittet Import- og eksportkøer.

    Siden Importanmodningskø vises med oplysninger om dine anmodninger, heriblandt anslået tidspunkt for fuldførelse.

    I følgende tabel beskrives importstatus.

    Status

    Beskrivelse

    I kø

    Importen er ikke behandlet endnu.

    Igangværende

    Importen er ved at blive behandlet.

    BEMÆRK: Du kan slette anmodningen i denne tilstand. Du skal imidlertid gennemgå data, der er delvist importeret i Oracle CRM On Demand.

    Fuldført

    Ingen fejl under import.

    Fuldført med fejl

    Import er fuldført, men der var fejl med nogle af posterne.

    Fejlet

    Import er fuldført, men ingen af posterne blev importeret.

    Fejl

    Import blev ikke fuldført pga. en fejl.

    Annulleret

    Importen blev annulleret.

    I følgende tabel beskrives oplysningerne om importposten.

    Oplysninger om importpost

    Beskrivelse

    Antal afsendt

    Antal poster indeholdt i CSV-filen.

    Antal behandlet

    Antal poster, som importprogrammet har behandlet indtil nu. Dette felt behandles hver 20. sekund eller som angivet af en systemproces.

    Antal importeret

    Antal poster, der blev importeret uden problemer.

    Antal delvist importeret

    Det antal, der blev importeret, men ikke alle felterne til posten blev importeret.

    Antal ikke importeret

    Antal poster, der slet ikke blev importeret.

    Antal annulleret

    Antal poster, der blev importeret, før importen blev annulleret.

Sådan importerer du MultiVælg-valglisteværdier

  1. Adskil MultiVærdi-valglister med et semikolon i CSV-filen.

    Hvis du f.eks. har en MultiVærdi-valgliste, der indeholder fornavne, og du vil importere fire navne i dette felt, skal du adskille hvert navn med et semikolon.

  2. Klik på Tilføj ny værdi til valgliste.

    Oracle CRM On Demand importerer MultiVærdi-valglisten.



Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices