Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Proces til håndtering af kontakter

Udfør følgende opgaver for at håndtere kontakter:

  1. Gennemgå kontaktfelter og relaterede oplysninger. Se Felter til kontakt.
  2. Opret en ny kontaktpost. Se Oprettelse af poster.
  3. Spor kontaktrelaterede aktiviteter og noter. Se Felter til aktivitet og Tilføjelse af noter.
  4. Tildel ejerskab af kontakt og synlighed. Se Styring af adgangsprofil og Deling af poster (team).
  5. Udfør en undersøgelse af kundetilfredshed. Se Brug af vurderingsscripts.
  6. Definer kontaktrelationer. Se Sporing af relationer mellem kontakter.

    Bemærk: Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  7. Tilføj omsætningsposter til kontakten. Se Sporing af omsætning på basis af kontakter.

    Bemærk: Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Prognosticer kontaktomsætning. Se Sporing af omsætning på basis af kontakter.

    Bemærk: Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Spor kontaktaktiver. Se Sporing af aktiver.

    Bemærk: Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices