Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Formuestyring

Oracle CRM On Demand indeholder følgende posttyper til formuestyring:

  • Finansielle konti. Brug disse sider til at håndtere oplysninger om finansielle konti.
  • Finansielle kontoindehavere. Brug disse sider til at håndtere oplysninger om indehavere af finansielle konti.
  • Finansielle kontobeholdninger. Brug disse sider til at håndtere transaktionerne for et enkelt finansielt produkt til en finansiel konto.
  • Finansielle planer. Brug disse sider til at håndtere finansielle planer for en kontakt eller forretning til en eller flere specifikke finansielle konti.
  • Finansielle produkter. Brug disse sider til at håndtere oplysninger om finansielle produkter.
  • Finansielle transaktioner. Brug disse sider til at spore transaktionerne for en specifik finansiel konto.
  • Porteføljer. Brug disse sider til at håndtere porteføljekonti.
  • Husstande. Brug disse sider til at håndtere oplysninger til en gruppe af relaterede kontakter, som bor i samme husstand.

Bemærk: Alle disse posttyper er kun tilgængelige med Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices