Administrering af Oracle CRM On Demand > Datastyringsværktøjer > Import- og eksportværktøjer > Klargøring af data til import > Felter til kontakt: Klargøring til import
Felter til kontakt: Klargøring til import
Hvis du har separate filter til import af konti og kontakter, skal du importere konti først og dernæst kontakter. Sørg for, at filen til import af kontakter indeholder gyldige kontonavne fra filen til import af konti.
Hvis du kun har én fil til import af kontakter, oprettes kontoposter på basis af data for kontonavn, der findes i feltet Navn: Konto i filen til import af kontakter. Hvis kontaktposten indeholder data om alternativ adresse, opretter Oracle CRM On Demand en ny konto og udfylder forsendelsesadressen med den alternative adresse. Faktureringsadressen forbliver tom.
Hvis flere kontakter er knyttet til samme konto, sættes kontoens adressefelter til de alternative adresseværdier, der er knyttet til den første kontakt, der importeres for den konto. Hvis den første kontakt, der importeres, ikke indeholder data om alternativ adresse, men efterfølgende konti gør, er kontoens adressefelter tomme, da kun den først importerede kontakt kommer i betragtning, når værdierne til kontoens adressefelter angives. Hvis du kun importerer fra en fil til import af kontakter, skal du derfor før import sortere dataene efter kontonavn og dernæst sørge for, at den første kontakt til hvert forskellige kontonavn indeholder den adresse, som du vil bruge til kontoen.
Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før kontakter·importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer·retningslinjerne·i emnet Retningslinjer for felttype til import af data. Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.
BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.
Standard kontakt- feltnavn
|
Datatype
|
Maks. længde
|
Kommentarer
|
Konto
|
Tekst
|
100
|
Teksten til dette felt er et af adskillige felter, der bruges til at matche en eksisterende kontopost. Hvis ingen match findes, er det kontonavnet til en ny konto, der oprettes som en del af kontaktimportprocessen. Se Om postdubletter og eksterne id'er for at få flere oplysninger.
|
Ekstern id for konto
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
Kontolokation
|
Tekst
|
50
|
Teksten til dette felt er et af adskillige felter, der bruges til at matche en eksisterende kontopost. Se Om postdubletter og eksterne id'er for at få flere oplysninger.
|
Assistents navn
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Assistents telefonnr.
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Bedste kontakttidspunkt
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Først på·eftermiddagen, Først på formiddagen, Aften, Sidst på eftermiddagen, Midt på formiddagen og Lørdag. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.
|
Kode for årsag til blokering
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Forretning, Se ikke, Afsend ikke, HR og Juridisk. Du kan redigere denne valgliste.
|
Besøgsfrekvens
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Besøg ikke, 1-2 gange/år, 3-4 gange/år og >5 gange/år. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.
|
Mobilnr.
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Klient siden den
|
Dato
|
Ikke gældende
|
Dette felt udfyldes automatisk med aktuel dato, når værdien Klient er valgt i rullemenuen Kontakttype.
|
Kontaktadresse
|
Valgliste
|
100
|
Dette felt er kun tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Værdien skal matche feltet Navn: Adresse i den eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
|
Kontaktadresse 1
|
Tekst
|
200
|
Se Om lande og adressemapping for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis.
Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
|
Kontaktadresse 2, 3
|
Tekst
|
100 hver
|
Se Om lande og adressemapping for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis.
Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
|
Kontakts by
|
Tekst
|
50
|
Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
|
Kontakts land
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er navnene på alle lande i verden. Den gyldige værdi til Amerika er USA. Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import (se Om lande og adressemapping).
Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
|
Kontakts valuta
|
Valgliste
|
20
|
Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
|
Kontakts postboks/sorteringskode
|
Tekst
|
50
|
Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer til dette felt: Colonia/Section, CEDEX-kode, Adresse 4, URB og Township (se Om lande og adressemapping).
Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
|
Kontakts provins
|
Tekst
|
50
|
Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer (eller andre ækvivalente med den amerikanske stat) til dette felt: MEX Stat, BRA Stat, Sogn, Del af territorium, Ø, Præfektur, Region, Emirat og Oblast (se Om lande og adressemapping).
Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
|
Kontakttype
|
Valgliste
|
30
|
Standard gyldige værdier: Potentiel kunde, Kunde, Partner og Konkurrent.
|
Kontakts US-stat
|
Valgliste
|
2
|
Standard gyldige værdier: standardforkortelser på to bogstaver til alle amerikanske stater (alle store bogstaver). Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import.
Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
|
Kontakts postnr.
|
Tekst
|
30
|
Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
|
Kreditscore
|
Tal
|
22
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Valuta
|
Valgliste
|
15
|
Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
|
Aktuelt investeringsmix
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Aggressiv, Moderat og Konservativ. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan redigere denne valgliste.
|
Kunde-id
|
Tekst
|
11
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Fødselsdato
|
Dato
|
7
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Grad
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., Farmaceut, Master of Science, Tandlæge, LPN og Master of Public Health. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.
|
Afdeling
|
Tekst
|
75
|
Ingen
|
Beskrivelse
|
Tekst
|
16,350
|
Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.
|
Division
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
E-mail
|
Tekst
|
100
|
Hvis afkrydsningsfeltet Tillad Unicode-tegn i e-mailfelter på firmaprofilen er markeret, er de fleste Unicode-tegn (UTF-8) tilladt.
Se Konfiguration af firmaindstillinger for at få flere oplysninger om afkrydsningsfeltet Tillad Unicode-tegn i e-mail.
Se Om specialtegn i e-mailadresser for at få oplysninger om de tegn, der understøttes til brug i e-mailadresser.
|
Erfaringsniveau
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdierne er Ingen, Begrænset, God og Omfattende. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan redigere denne valgliste.
|
Ekstern entydig id
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
Fornavn
|
Tekst
|
50
|
Dette felt er påkrævet som standard. Sørg for, at alle poster har værdier i dette felt før import.
|
Furigana-fornavn
|
Tekst
|
50
|
Furigana-ækvivalent til Kanji (kun til japansk).
|
Furigana-efternavn
|
Tekst
|
50
|
Furigana-ækvivalent til Kanji (kun til japansk).
|
Køn
|
Valgliste
|
1
|
Standardværdier er K og M. Du kan redigere denne valgliste. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Privatnr.
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Boligværdi
|
Valuta
|
15
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Integrations-id
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
Investeringshorisont
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Kort sigt, Mellem sigt og Lang sigt. Du kan redigere denne valgliste. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Jobtitel
|
Tekst
|
75
|
Ingen
|
Sidste kontaktdato
|
Dato/tid
|
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Efternavn
|
Tekst
|
50
|
Dette felt er påkrævet som standard. Sørg for, at alle poster har værdier i dette felt før import.
|
Kundeemnekilde
|
Valgliste
|
30
|
Standard gyldige værdier: Annonce, Direct mail, E-mail, Begivenhed - Seminar, Begivenhed - Messe, Begivenhed - Andet, Liste - Indkøbt, Liste - Lejet, Henvisning - Medarbejder, Henvisning - Ekstern, Website og Andet.
|
Livsbegivenhed
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Ægteskab, Barnefødsel, Pension, Skilsmisse og Andet. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Manager
|
Ikke gældende
|
Ikke gældende
|
Det er i øjeblikket ikke muligt at importere data i dette felt. Værdien kan kun angives direkte i applikationen (på siden Redigering: Kontakt).
|
Ekstern id for manager
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
Civilstand
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Single, Fraskilt, Gift, Partner, Separeret, Enke og Enkemand. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Markedspotentiale
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Høj, Mellem og Lav. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Mellemnavn
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Ændret af
|
Ikke gældende
|
Ikke gældende
|
Det er i øjeblikket ikke muligt at angive dette felts værdi under import. Værdien angives automatisk af applikationen.
|
Hr./Fr.
|
Valgliste
|
15
|
Standard gyldige værdier: Frk., Hr., Fr., Fru og Dr.
|
Send aldrig e-mail
|
Afkrydsningsfelt
|
Ikke gældende
|
Ingen
|
Målsætning
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Kapitalbevaring, Indkomst, Indkomst/vækst, Balanceret, Vækst, Markant vækst og International diversificering. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Opt-in
|
Afkrydsningsfelt
|
Ikke gældende
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Opt-out
|
Afkrydsningsfelt
|
Ikke gældende
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Eje eller leje
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Eje eller Leje. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Ejer
|
E-mail
|
50
|
Fildata skal matche bruger-logon-id for en eksisterende Oracle CRM On Demand-bruger. Hvis en post ikke indeholder en gyldig værdi til dette felt (heriblandt ingen værdi), sættes værdien til logon-e-mail-id for den bruger, der udfører importen.
Hvis feltet ikke er mappet til et gyldigt felt i importfil, når importassistenten køres, sættes ejeren til logon-e-mail-id for den bruger, der udfører importen for alle de importerede poster.
|
Ekstern id for ejer
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
Ekstern system-id for privatadresse
|
Tekst
|
30
|
Datatypen til dette felt bliver en valgliste, hvis fælles adresser er aktiveret til firmaet. Værdien til dette felt skal matche den eksterne entydige id til en eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
|
Valglisteværdigruppe
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Primært mål
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Opsparing til barns uddannelse, Opsparing til universitet, Nyt bolig, Akkumulering af formue, Formueplanlægning, Bevarelse af aktiver og Pension. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Privat
|
Afkrydsningsfelt
|
Ikke gældende
|
Dette felt skal sættes til den markerede tilstand, hvis denne kontakt kun skal være synlig for kontoejeren.
|
Profession
|
Tekst
|
50
|
Ingen.
|
Kvalificeret dato
|
Dato/tid
|
Ikke gældende
|
Ingen.
|
Bedømmelse 1
|
Heltal
|
Ikke gældende
|
Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.
|
Bedømmelse 2
|
Heltal
|
Ikke gældende
|
Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Bedømmelse 3
|
Heltal
|
Ikke gældende
|
Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Risikoprofil
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Risikouvillig, Risikovillig, Konservativ, Moderat og Aggressiv. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Henvist af
|
Valgliste
|
101
|
Ingen.
|
Rute
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Rute 1, Rute 2, Rute 3 og Rute 4. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Segment
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Funktionær, Arbejder, Landdistrikt/Landbrug, Massedetail, Meget velhavende, Høj nettoværdi, Pentamillionærer og Ultrahøj nettoværdi. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Selvstændig
|
Afkrydsningsfelt
|
Ikke gældende
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Kildekampagne
|
Valgliste
|
100
|
Den kampagne, der genererede kontakten.
|
Status
|
Valgliste
|
30
|
Denne kolonne lagrer status for en klient eller kontakt. Følgende værdier er tilladt: Aktiv, Hvilende henlagt og Lukket henlagt.
|
Stoplys 1
|
Heltal
|
Ikke gældende
|
Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.
Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.
|
Stoplys 2
|
Heltal
|
Ikke gældende
|
Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.
|
Stoplys 3
|
Heltal
|
Ikke gældende
|
Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.
|
Skatteramme
|
Tal
|
22
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Niveau
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Gold, Sølv, Bronze, Top 100, Top, Mellem og Lav. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Tidszone
|
Valgliste
|
30
|
Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige standardværdier.
|
Samlede aktiver
|
Valuta
|
15
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Samlede udgifter
|
Valuta
|
15
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Samlet indkomst
|
Valuta
|
15
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Samlede passiver
|
Valuta
|
15
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Samlet nettoværdi
|
Valuta
|
15
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Type
|
Valgliste
|
30
|
Standardværdier er Potentiel kunde, Kunde, Partner og Konkurrent.
|
Arbejdsfax
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Arbejdstlf.
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
ÅTD salg
|
Valuta
|
15
|
Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Relaterede emner
Se følgende emner for relaterede oplysninger:
|