Life Sciences > Begivenheder > Håndtering af begivenheder > Sporing af inviterede til begivenheder
Sporing af inviterede til begivenheder
Du kan udføre følgende handlinger med inviterede:
- Spor de inviterede til en begivenhed efter deres signatur, f.eks. for at bekræfte den inviteredes deltagelse ved en handelsmessebegivenhed, og lagre feedback om invitationen til begivenheden. Du kan også valgfrit se kundeemne-, salgsmuligheds- eller kontoposter som relaterede oplysningselementer til begivenheden.
- Tilføj et ubegrænset antal inviterede til en begivenhed. Det maksimale antal inviterede, som du kan tilføje ad gangen, er imidlertid 145. Dvs. du kan tilføjet et ubegrænset antal inviterede, men i grupper på op til 145 personer.
- Tilføj en enkelt inviteret eller flere inviterede til en begivenhed fra en begivenhedsdetaljeside. Du kan også tilføje en enkelt kontakt som en inviteret til en begivenhed fra en kontaktdetaljeside.
Sådan sporer du inviterede til en begivenhed (fra en begivenhedspost)
- Vælg begivenhedsposten.
Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af begivenheder.
- Rul ned til afsnittet Inviterede på siden Detaljer om begivenhed.
BEMÆRK: Se Ændring af layout af detaljeside for at føje afsnittet Inviterede til detaljesidelayoutet.
- Tilføj inviterede på titellinjen Inviterede ved at gøre et af følgende:
- Klik på Ny for at føje en enkelt inviteret til begivenheden ad gangen.
- Klik på Tilføj for at føje op til fem inviterede til begivenheden ad gangen.
- Klik på Tilføj liste for at føje mere end fem inviterede til begivenheden ad gangen.
BEMÆRK: Hvis du planlægger at bruge begivenhedsposten i Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales-applikationen, skal du ikke klikke på Tilføj liste for at tilføje inviterede, da ændringssporingen, der er påkrævet til synkronisering, ikke understøttes til denne posttype. Klik på Tilføj eller Ny i stedet. Hvis du klikker på Tilføj eller Ny, åbner du forskellige detaljesider til inviterede, hvor du kan opdatere enkelte poster for inviteret eller op til fem poster ad gangen. Hvis du klikker på Tilføj liste, åbner du et kontaktsøgevindue, hvor du kan vælge mere end fem kontakter som inviterede ad gangen.
- Hvis du klikkede på Ny eller Tilføj, skal du udfylde eller opdatere følgende oplysninger på siden Detalje: Inviterede:
- Klik på ikonet Opslag i feltet Kontaktnavn for at vælge en eksisterende kontakt, der skal tilføjes som inviteret. (Feltet er påkrævet).
Begivenhedsnavnet standardangives til begivenhedsnavnet fra siden Detalje: Begivenhed.
- Vælg den inviteredes status i rullelisten i feltet Status for inviteret. Statusstatus sættes til Ventende. (Feltet er påkrævet).
- Tilføj oplysningerne til felterne Sessionsdetaljer og Kommentarer efter behov.
- Gem posten Inviterede.
BEMÆRK: Afhængig af om du klikker på Ny eller Tilføj på titellinjen Inviterede, åbner du forskellige detaljesider til inviterede, hvor du kan opdatere enkelte poster for inviteret eller flere poster ad gangen.
- Hvis du klikkede på Tilføj liste, skal du vælge alle de kontakter, som du vil tilføje som inviterede, i kontaktsøgevinduet, og klikke på OK, når du er færdig med dine valg.
BEMÆRK: Du kan filtrere søgningen vha. Bøger, og du kan søge efter kontonavn, kontakttype, efternavn og fornavn. Du kan også tilføje nye kontakter fra søgevinduet ved at klikke på Ny. Hvis du skal opdatere nogen af standardværdierne til felterne for inviterede til Inviterede-poster, der er oprettet, skal du redigere dem vha. indbygget redigering på siden Detalje: Begivenhed eller bruge siden Detalje: Inviteret.
- Opdater felterne på siden Detalje: Begivenhed efter behov.
Se Felter til begivenhed for at få oplysninger om felter til begivenhed.
- Hvis inviterede til begivenheden skal forsyne deres signaturer, f.eks. for at bekræfte deres deltagelse i begivenheden, og hvis administratoren har konfigureret feltet Underskrevet status på layoutet til siden Inviteret, kan du tjekke dette felts status i hver af posterne for inviteret.
Når en underskrift er indhentet, validerer og sætter en ekstern applikation, såsom Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, feltet Underskrevet status via webservicer. Når dette felt er sat, kan du ikke rydde det vha. Oracle CRM On Demand UI. For at se yderligere detaljer til signaturen, såsom kontaktnavn eller dato og klokkeslæt for indhentneing af signatur, skal du se den signaturrelaterede elementpost til kontaktposten, der svarer til den inviterede.
- Hvis administratoren har konfigureret kundeemne-, salgsmuligheds- eller kontoposterne som relaterede oplysningselementer, kan du klikke på Tilføj for at tilføje konti eller kundeemner eller salgsmuligheder, der er målrettet til begivenheden.
Du kan fjerne hvilke som helst af de konti, kundeemner eller salgsmuligheder, der findes i de relaterede oplysningselementafsnit efter behov ved at klikke på linket Slet i rullelistemenuen Rediger.
BEMÆRK: Du kan ikke oprette nye konti, kundeemner eller salgsmuligheder i de relaterede oplysningselementafsnit. Administratoren kan også konfigurere begivenhedsposter som relaterede oplysningselementer til konto-, kundeemne- eller salgsmulighedsposter, så di kan se alle de begiveheder, som en konto, et kundeemne eller en salgsmulighed deltager i.
- Gem begivenhedsposten.
- (Valgfrit) Til enhver begivenhedspost kan du oprette en ny Inviteret-post fra siden Detalje: Inviteret på følgende måde:
- Gå til afsnittet Inviterede i posten Begivenhed, og vælg Vis i rullelisten til en Inviteret-post.
- Klik på Ny på siden Detalje: Inviteret, og udfyld felterne til den nye Inviteret-post.
- Klik på Gem for at gemme den nye Inviteret-post.
Oracle CRM On Demand returnerer dig til detaljesiden for den første inviterede, der er opstillet i afsnittet Inviterede. Gå tilbage til siden Detalje: Begivenhed for at se den nye Inviteret-post, som du har oprettet. Den nyligt oprettede Inviteret-post er opstillet i afsnittet Inviterede.
Sådan sporer du inviterede til en begivenhed (fra en kontaktpost)
- Vælg kontaktposten.
Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af kontakter.
- Rul ned til afsnittet Begivenhed på kontaktdetaljesiden.
BEMÆRK: Se Ændring af layout af detaljeside for at føje afsnittet Begivenhed til detaljesidelayoutet.
- Klik på Ny for at føje en enkelt inviteret til begivenheden på begivenhedstitellinjen.
På redigeringssiden til inviterede standardangives kontaktnavnet til kontrakten fra siden Detalje: Kontakt.
- Vælg den inviteredes status i rullelisten i feltet Status for inviteret. (Feltet er påkrævet).
Statusstatus sættes til Ventende.
- Brug opslagsvælgeren til begivenheder for at vælge en begivenhed til den inviterede. (Feltet er påkrævet).
- Tilføj oplysningerne til felterne Sessionsdetaljer og Kommentarer efter behov.
- Gem posten Inviterede.
Oracle CRM On Demand opstiller kontakten som en inviteret under afsnittet Inviterede på siden Detalje: Begivenhed og opstiller begivenheden under afsnittet Begivenhed på siden Detalje: Kontakt.
|