Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Arbejde med hjemmesiden Plankonto

Hjemmesiden Plankonto·er udgangspunktet for håndtering af plankonti.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Plankonto-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider.

Oprettelse af en plankonto

Du kan oprette en ny plankonto·ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede plankonti. Se Oprettelse af poster og Felter til plankonto for at få flere oplysninger.

Arbejde med plankontolister

Afsnittet Lister: Plankonti·viser et antal filtrerede lister. Filtrerede lister er undersæt eller grupper af poster, der gør det muligt at begrænse antallet af poster, der skal arbejdes med ad gangen.

I følgende tabel beskrives standardlisterne til plankonti.

Plankontoliste

Filtre

Alle plankonti

Alle plankonti, som du kan se, uanset hvem der ejer plankontoen.

Nyligt ændrede·plankonti

Alle plankonti med dit navn i feltet Ejer sorteret efter ændringsdato.

Klik på listenavnet for at se en liste.

Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister.

Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem.

Visning af nylige plankonti

Afsnittet Nyligt ændrede plankonti·viser de plankonti, som du senest har ændret.

Klik på Vis fuld liste for at udvide listen.

Tilføjelse af afsnit til din Plankonto-hjemmeside

Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Målsætning-hjemmesiden:

  • Nyligt oprettede·plankonti
  • Nyligt ændrede·plankonti
  • Mine nyligt oprettede·plankonti
  • Mine nyligt ændrede·plankonti
  • Yderligere rapportafsnit (firmaadministratoren kan gøre rapportafsnit tilgængelige til fremvisning på din Plankonto-hjemmeside).

Sådan føjer du afsnit til din Plankonto-hjemmeside

  1. Klik på Rediger layout på Plankonto-hjemmesiden.
  2. Klik på retningspilene på siden Layout til Plankonto-hjemmesiden for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik dernæst på Gem.

Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices