![]() |
|
Arbejde med hjemmesiden Finansiel planHjemmesiden Finansiel plan·er udgangspunktet for håndtering af finansielle planer. BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af hjemmesiden Finansiel plan. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider. Oprettelse af en finansiel planDu kan oprette en finansiel plan ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede finansielle planer. Se Oprettelse af poster og Felter til finansiel plan for at få flere oplysninger. Arbejde med finansielle planlisterOracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier. I følgende tabel beskrives standardlisterne til finansielle planer.
Klik på listenavnet for at se en liste. Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister. Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem. Visning af nyligt ændrede·finansielle planerAfsnittet Nyligt ændrede finansielle planer viser de finansielle planer, som du senest har set. Klik på Vis fuld liste for at udvide listen. Tilføjelse af afsnit til hjemmesiden Finansiel planHvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du muligvis tilføje yderligere afsnit til hjemmesiden Finansiel plan afhængig af de afsnit, som firmaadministratoren har gjort tilgængelige til visning på din Finansiel plan-hjemmeside. I følgende procedure beskrives, hvordan du føjer afsnit til hjemmesiden Finansiel plan. Sådan føjer du afsnit til hjemmesiden Finansiel plan
|
Publiceret August 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices |