Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Emneområdet Rapportering af avancerede tilpassede objekter i realtid

Tilgængelighed

Dette emneområde er tilgængeligt i alle udgaver af Oracle CRM On Demand.

Forretningsformål

Dette emneområde giver mulighed for at analysere avancerede tilpassede objekter.

Området Avancerede tilpassede objekter er et specialiseret emneområde, der muliggør rapportering af en-til-mange og mange-til-en-relation mellem tilpasset objekt 4 til og med 40 og forudgenererede objekter, heriblandt tilpasset objekt 1, 2 og 3. Da området Avancerede tilpassede objekter forener rapportering af alle objekter under et enkelt emneområde, er det nødvendigt at medtage en bestemmende metrik til rapporten som en hjælp til at vælge en relationssti mellem de objekter, der medtages i rapporten. Når to eller flere dimensioner findes i en rapport, kræver Oracle CRM On Demand-analyser en metrik for at relatere dimensionerne. Hvis rapporten ikke omfatter en metrik, vælger Oracle CRM On Demand-analyser én vilkårligt. Rapportering af mange-til-mange-relationen er ikke muligt vha. dette emneområde, da det ikke direkte understøttes af Oracle CRM On Demand til tilpasset objekt 4 til og med 40.

Mange-til-mange-relationen implementeres kun til tilpasset objekt 1, 2 og 3 og konto, kontakt, serviceanmodning og salgsmulighed i Analytics. Det er således kun muligt at rapportere på en-til-mange-relationen mellem tilpasset objekt 1, 2 og 3 og disse objekter. Det er ikke muligt at rapportere på en-til-mange-relationen mellem tilpasset objekt 1, 2 og 3 og aktiviteter, aktiver, kundeemner og produkter.

Relationstype

Forenet

Dimensioner

Dette emneområde har·følgende dimensioner:

  • Konto
  • Aktivitet
  • Allokering
  • Kampagne
  • Krav
  • Kontakt
  • Dækning
  • Tilpasset objekt 1
  • Tilpasset objekt 2
  • Tilpasset objekt 3
  • Tilpasset objekt 04
  • Tilpasset objekt 05
  • Tilpasset objekt 06
  • Tilpasset objekt 07
  • Tilpasset objekt 08
  • Tilpasset objekt 09
  • Tilpasset objekt 10
  • Tilpasset objekt 11
  • Tilpasset objekt 12
  • Tilpasset objekt 13
  • Tilpasset objekt 14
  • Tilpasset objekt 15
  • Tilpasset objekt 16
  • Tilpasset objekt 17
  • Tilpasset objekt 18
  • Tilpasset objekt 19
  • Tilpasset objekt 20
  • Tilpasset objekt 21
  • Tilpasset objekt 22
  • Tilpasset objekt 23
  • Tilpasset objekt 24
  • Tilpasset objekt 25
  • Tilpasset objekt 26
  • Tilpasset objekt 27
  • Tilpasset objekt 28
  • Tilpasset objekt 29
  • Tilpasset objekt 30
  • Tilpasset objekt 31
  • Tilpasset objekt 32
  • Tilpasset objekt 33
  • Tilpasset objekt 34
  • Tilpasset objekt 35
  • Tilpasset objekt 36
  • Tilpasset objekt 37
  • Tilpasset objekt 38
  • Tilpasset objekt 39
  • Tilpasset objekt 40
  • Skade
  • Finansiel konto
  • Finansiel kontoindehaver
  • Finansiel kontobeholdning
  • Finansiel plan
  • Finansielt produkt
  • Finansiel transaktion
  • Husstand
  • Forsikringsgenstand
  • Lagerperiode
  • Involveret part
  • Kundeemne
  • Salgsmulighed
  • Partner
  • Police
  • Policeindehaver
  • Portefølje
  • Produkt
  • Prøvelager
  • Prøvetransaktion
  • Serviceanmodning
  • Løsning
  • Transaktionselement

Metrikker

Den komplette liste over metrikker til emneområdet er følgende:

  • Kontometrikker
    • Tilpassede metrikker: Konto
    • Antal konti
  • Aktivitetsmetrikker
    • Antal konti med aktiviteter
    • Antal aktiviteter
    • Antal lukkede aktiviteter
    • Antal åbne·aktiviteter
  • Allokeringsmetrikker
    • Antal allokeringer
    • Gns. maks. mgd.allokering
    • Gns. maks. mgd. besøg
    • Gns. ordre efter
    • Sum maks. mgd.allokering
    • Sum maks. mgd. besøg
    • Sumordre efter
  • Kampagnemetrikker
    • Antal konti til kampagne
    • Antal kampagner
    • Antal aktive kampagner
    • Antal fuldførte kampagner
    • Antal planlagte kampagner
    • Antal kontakter til kampagne
    • Antal kundeemner·til kampagne
    • Antal salgsmuligheder·til kampagne
    • Antal vundne for kampagne
    • Procent (%) af budget (definition: omkostning ganget med 100 og dernæst divideret med den budgetterede omkostning).
    • Procent (%) af kundeemnemål nået (definition: antal kundeemner ganget med 100 og dernæst divideret med kundeemnemålet).
    • Procent (%) af omsætningsmål nået (definition: lukket omsætning ganget med 100 og dernæst divideret med omsætningsmålet).
    • Gns. dage til lukning af salgsmulighed for kampagne
    • Gns. lukket omsætning for kampagne
    • Gns. dage til lukning af salgsmulighed for kampagne
    • Gns. omkostning pr. lukket salg (definition: gennemsnitlig omkostning divideret med antal vundne).
    • Gns. omkostning pr. kundeemne (definition: gennemsnitlig omkostning divideret med antal kundeemner).
    • Lukket omsætning for kampagne
    • Omkostning pr. lukket salg (definition: omkostning divideret med antal vundne).
    • Omkostning pr. kundeemne (definition: omkostning divideret med antal kundeemner).
    • Kundeemnekonverteringssats for kampagne
    • Salgsmulighedsomsætning for kampagne
    • Salgsmulighedssuccesrate for kampagne
    • Afkast (ROI)

  • Kravmetrikker
    • Tilpassede metrikker: Krav
    • Antal krav
    • Gns. ansvarsbeløb
    • Gns. tabsbeløb
    • Gns. antal skadede medarbejdere
    • Gns. antal skadede personer
    • Sumansvarsbeløb
    • Sumtabsbeløb
    • Sum af medarbejdere skadet
    • Sum af personer skadet
  • Kontaktmetrikker
    • Tilpassede metrikker: Kontakt
    • Antal kontakter

  • Metrikker for dækning
    • Tilpassede metrikker: Dækning
    • Antal dækninger
    • Gns. fradragsberettiget
    • Gns. individuel grænse
    • Gns. forsikret beløb
    • Gns. samlet grænse
    • Sum fradragsberettiget
    • Sum individuel grænse
    • Sum forsikret beløb
    • Sum samlet grænse

  • Metrikker: Tilpasset objekt 1-40
    • Tilpassede metrikker: Tilpasset objekt 1-40
    • Optimerede tilpassede metrikker: Tilpasset objekt 1-40
    • Antal tilpassede objekter 1-40
  • Metrikker for skade
    • Tilpassede metrikker: Skade
      • Antal skader
      • Gns. overslagsbeløb
      • Gns. genstandsnr.
      • Sum overslagsbeløb
      • Sum genstandsnr.
  • Metrikker for finansiel konto
    • Tilpassede metrikker: Finansiel konto
    • Antal finansielle konti
    • Gns. saldo
    • Sumsaldo
  • Metrikker for finansiel kontoindehaver
    • Tilpassede metrikker: Finansiel kontoindehaver
    • Antal finansielle kontoindehavere
  • Metrikker for finansiel kontobeholdning
    • Tilpassede metrikker: Finansiel kontoindehaver
    • Antal finansielle kontobeholdninger
    • Gns. præstation
    • Gns. indkøbspris
    • Gns. mængde
    • Gns. værdi
    • Sum præstation
    • Sum indkøbspris
    • Summængde
    • Sumværdi
  • Metrikker for finansiel plan
    • Tilpassede metrikker: Finansiel plan
    • Antal finansielle planer
  • Metrikker for finansielt produkt
    • Tilpassede metrikker: Finansielt produkt
    • Antal finansielle produkter
    • Gns. aktuel pris
    • Sum aktuel pris
  • Metrikker for finansiel transaktion
    • Tilpassede metrikker: Finansiel transaktion
    • Antal finansielle transaktioner
    • Gns. mængde
    • Gns. transaktionspris
    • Gns. værdi
    • Summængde
    • Sum transaktionspris
    • Sumværdi

  • Husstandsmetrikker
    • Tilpassede metrikker til husstand
    • Samlede kontaktaktiver
      • Gns. samlede aktiver
      • Gns. samlede aktiver (000)
      • Samlede aktiver
      • Samlede aktiver (000)
    • Samlede udgifter: Kontakt
      • Gns. samlede udgifter
      • Gns. samlede udgifter (000)
      • Samlede udgifter
      • Samlede udgifter (000)
    • Samlet kontaktindkomst
      • Gns. samlet indkomst
      • Gns. samlet indkomst (000)
      • Samlet indkomst
      • Samlet indkomst (000)
    • Samlede passiver: Kontakt
      • Gns. samlede passiver
      • Gns. samlede passiver (000)
      • Samlede passiver
      • Samlede passiver (000)
    • Samlet nettoværdi for kontakt
      • Gns. samlet nettoværdi
      • Gns. samlet nettoværdi (000)
      • Samlet nettoværdi
      • Samlet nettoværdi (000)
    • Samlede aktiver for husstand
      • Gns. samlede aktiver for husstand
      • Gns. samlede aktiver for husstand (000)
      • Samlede aktiver for husstand
      • Samlede aktiver for husstand (000)
    • Samlede husstandsudgifter
      • Gns. samlede husstandsudgifter
      • Gns. samlede husstandsudgifter (000)
      • Samlede husstandsudgifter
      • Samlede husstandsudgifter (000)
    • Samlede husstandsindkomst
      • Gns. samlet hustandsindkomst
      • Gns. samlet hustandsindkomst (000)
      • Samlede husstandsindkomst
      • Samlede husstandsindkomst (000)
    • Samlet husstandsgæld
      • Gns. samlet husstandsgæld
      • Gns. samlet husstandsgæld (000)
      • Samlet husstandsgæld
      • Samlet husstandsgæld (000)
    • Samlet nettoværdi for husstand
      • Gns. samlet nettoværdi for husstand
      • Gns. samlet nettoværdi for husstand (000)
      • Samlet nettoværdi for husstand
      • Samlet nettoværdi for husstand (000)
    • Antal kontaktkundeemner
    • Antal kontaktserviceanmodninger
    • Antal kontakter
    • Antal husstande
    • Antal konsoliderede kontakter
    • Antal konsoliderede kundeemner
    • Antal konsoliderede serviceanmodninger

  • Metrikker for forsikringsgenstand
    • Tilpassede metrikker: Forsikringsgenstand
    • Antal forsikringsgenstande
    • Gns. beløb
    • Gns. sekvens
    • Sumbeløb
    • Sum sekvens
  • Metrikker for lagerperiode
    • Tilpassede metrikker: Lagerperiode
    • Antal lagerperioder
  • Metrikker for involveret part
    • Tilpassede metrikker: Involveret part
    • Antal involverede parter
  • Kundeemnemetrikker
    • Antal arkiverede kundeemner
    • Antal kundeemner
    • Antal kundeemner konverteret til salgsmuligheder (defintion: antal kundeemner, der er konverteret til salgsmuligheder).
    • Antal kundeemner, der resulterer i mistet salgsmulighed
    • Antal kundeemner, der resulterer i vundet salgsmulighed (definition: antal kundeemner, der er konverteret til salgsmuligheder og har salgsstadiet Lukket/Vundet).
    • Antal nye salgsmuligheder
    • Antal kvalificerede kundeemner
    • Antal afviste kundeemner
    • Antal vundne
    • Lukket omsætning for kundeemne
    • Forventet omsætning for kundeemne
    • Salgsmulighedsomsætning for kundeemne
  • Salgsmulighedsmetrikker
    • Tilpassede metrikker: Salgsmulighed
    • Antal lukkede·salgsmuligheder
    • Antal åbne salgsmuligheder
    • Antal salgsmuligheder
    • Antal vundne
    • Gns. antal dage i stadie
    • Lukket omsætning
    • Lukket omsætning (000)
    • Forventet omsætning
    • Forventet omsætning (000)
    • Omsætning
    • Omsætning (000)
  • Partnermetrikker
    • Tilpassede metrikker: Partner
    • Antal partnere
  • Metrikker for police
    • Tilpassede metrikker: Police
    • Antal policer
    • Gns. pålydende
    • Gns. modalpræmie
    • Gns. samlet præmie
    • Sum pålydende
    • Sum modalpræmie
    • Sum samlet præmie
  • Metrikker for policeindehaver
    • Tilpassede metrikker: Policeindehaver
    • Antal policeindehavere
    • Gns. indehaverprocent
    • Sum indehaverprocent
  • Porteføljemetrikker
    • Tilpassede metrikker: Portefølje
    • Antal porteføljer
    • Gns. kreditgrænse
    • Gns. pålydende værdi
    • Gns. lånebeløb
    • Gns. præmie
    • Gns. omsætning
    • Gns. samlet aktivværdi
    • Kreditgrænse
    • Pålydende værdi
    • Lånebeløb
    • Præmie
    • Omsætning
    • Samlet aktivværdi
  • Metrikker for prøvelager
    • Tilpassede metrikker: Prøvelager
    • Antal prøvelagre
    • Gns. sidste fysiske optælling
    • Gns. primobeholdning
    • Gns. fysisk optælling
    • Gns. systemantal
    • Sum sidste fysiske optælling
    • Sum primobeholdning
    • Sum fysisk optælling
    • Sum systemantal
  • Metrikker for prøvetransaktion
    • Tilpassede metrikker: Prøvetransaktion
    • Antal prøvetransaktioner
    • Gns. modtagne pakker
    • Gns. sendte pakker
    • Sum modtagne pakker
    • Sum sendte pakker
  • Metrikker: Serviceanmodning
    • Tilpassede metrikker: Serviceanmodning
    • Antal annullerede SA'er
    • Antal lukkede SA'er
    • Antal åbne SA'er
    • Antal ventende SA'er
    • Antal SA'er
    • Gns. dage til lukning af SA
    • Gns. åben SA-alder
  • Metrikker: Løsning
    • Tilpassede metrikker: Løsning
    • Antal godkendte·løsninger
    • Antal forældede løsninger
    • Antal publicerede løsninger
    • Antal løsninger
  • Metrikker for transaktionselement
    • Tilpassede metrikker: Transaktionselement
    • Antal transaktionselementer
    • Gns. linjenummer
    • Gns. mængde
    • Gns. afsendt mængde
    • Sum linjenummer
    • Summængde
    • Sum afsendt mængde

Noter om anvendelse

Porteføljedimensionen omfatter normalt ikke-finansielle aktiver, såsom køretøjer, medmindre administratoren specifikt har udeladt sådanne ikke-finansielle aktiver i porteføljelister vha. indstillingen Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti på siden Firmaprofil.

Der kan forekomme rapporter uden resultater af flere årsager. En årsag er manglen på en metrik i rapporten. Rapporten skal indeholde mindst én metrik.

Du kan også få en rapport uden resultater, hvis du bruger tilpassede objekter, der ikke er direkte linket til hinanden. Hvis f.eks. et kontoobjekt er direkte knyttet til tilpasset objekt 4 og tilpasset objekt 5, kan du rapportere på tilknytningen mellem konto og tilpasset objekt 4 samt tilknytningen mellem konto og tilpasset objekt 5. Du kan imidlertid ikke rapportere på den kombinerede tilknytning mellem konto, tilpasset objekt 4 og tilpasset objekt 5, medmindre en direkte tilknytning mellem tilpasset objekt 4 og tilpasset objekt 5 er defineret i applikationen.

Forsættelse af eksempel ovenfor: Hvis et kontoobjekt er direkte knytte til tilpasset objekt 4, og tilpasset objekt 4 er direkte knytte til tilpasset objekt 5, kan du rapportere på tilknytningen mellem konto og tilpasset objekt 4 samt tilknytningen mellem tilpasset objekt 4 og tilpasset objekt 5. Du kan imidlertid ikke rapportere på den kombinerede tilknytning mellem konto, tilpasset objekt 4 og tilpasset objekt 5, medmindre en direkte tilknytning mellem konto og tilpasset objekt 5 er defineret i applikationen.

Dimensionerne Konto, Aktivitet, Kontakt og Serviceanmodning omfatter et boghierarki, der gør det muligt at analysere metrikker og relaterede attributter på ethvert niveau.

Dimensionen Portfølje frembringer ingen resultater, når den anvendes med Tilpassede objekter 16-20. Den frembringer resultater, når den anvendes med Tilpassede objekter 1-15 og Tilpassede objekter 21-40.

Tilpassede felter til tilknyttet objekt

Et tilknyttet objekts tilpassede felter er ikke tilgængelige til brug i rapporter i rapporteringsemneområdet Avancerede tilpassede objekter. Hvis du f.eks. opretter et felt til et tilpasset objekt som et relateret felt til et andet tilpasset objekt, er det nye felt ikke tilgængeligt under hovedobjektmappen i rapporteringsemneområdet Avancerede tilpassede objekter. Det nye felt forbliver imidlertid tilgængeligt i det relaterede objekts mappe.

Emneområdet Avanceret tilpasset objekt og Financials og forsikringsgenstande

Emneområdet Avancerede tilpassede objekter giver dig mulighed for at rapportere om alle attributterne og metrikkerne for objekter, der findes i emneområdet. Det er også muligt at rapportere på tilknytningerne mellem disse objekter. Til et givet par objekter understøttes imidlertid kun én tilknytning i dette emneområde. F.eks.:

  • Objektet Finansiel konto kan være et underordnet objekt til en konto, en afdeling og en finansiel institution. Kun kontoobjekttilknytningen kan imidlertid rapporteres.
  • Objektet Finansiel konto kan være et underordnet objekt til en kontakt og en rådgiver. Kun kontaktobjekttilknytningen kan imidlertid rapporteres.
  • Objektet Police kan være et underordnet objekt til en konto, et agentur og en forsikringsgiver. Kun kontoobjekttilknytningen kan imidlertid rapporteres.
  • Objektet Police kan være et underordnet objekt til en kontakt, en agent og en forsikringsgivers assurandør. Kun kontoobjekttilknytningen kan imidlertid rapporteres.

Tilknytningen mellem de finansielle objekter og tilpassede objekter 1-40 og tilknytningen mellem forsikringsobjekterne og de tilpassede objekter 1-40 er ikke tilgængelig til rapportering fra emneområdet Avanceret tilpasset objekt.

Feltformater

I de finansielle dimensioner, forsikrings- og prøvedimensionerne er valuta- og datofelterne formateret på forhånd. Andre felttyper i de dimensioner, så som heltal og procent, er ikke formateret på forhånd. Du kan anvende tilpassede formater til disse felter. Dette formateringstiltag påvirker følgende dimensioner og metrikker:

  • Allokering
  • Allokeringsmetrikker
  • Krav
  • Kravmetrikker
  • Dækning
  • Metrikker for dækning
  • Skade
  • Metrikker for skade
  • Finansiel konto
  • Metrikker for finansiel konto
  • Finansiel kontoindehaver
  • Metrikker for finansiel kontoindehaver
  • Finansiel kontobeholdning
  • Metrikker for finansiel kontobeholdning
  • Finansiel plan
  • Metrikker for finansiel plan
  • Finansielt produkt
  • Metrikker for finansielt produkt
  • Finansiel transaktion
  • Metrikker for finansiel transaktion
  • Forsikringsgenstand
  • Metrikker for forsikringsgenstand
  • Involveret part
  • Metrikker for involveret part
  • Lagerperiode
  • Metrikker for lagerperiode
  • Police
  • Metrikker for police
  • Policeindehaver
  • Metrikker for policeindehaver
  • Prøvelager
  • Metrikker for prøvelager
  • Prøvetransaktion
  • Metrikker for prøvetransaktion
  • Transaktionselement
  • Metrikker for transaktionselement


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices