Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Emneområdet Historisk analyse af portefølje

Tilgængelighed

Dette emneområde er kun tilgængeligt i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Forretningsformål

Dette emneområde muliggør analyse af porteføljehistorik, kontakter og produkter. Porteføljerapporter giver mulighed for at generere rapporter om porteføljer til følgende dimensioner: Kontakt, Konto, Produkt, Rådgiver og Tid. Rapporten giver rådgivere og deres managere mulighed for at besvare spørgsmål, så som følgende:

  • Hvilke finansielle produkter ejer klienter, og hvad er deres demografiske profil?
  • Hvor stor en del af mine klienters aktiver er investeret i hvilke værdipapirer og aktivklasser?
  • Hvad er størrelsen af aktiver i hver rådgivers forretningsbog?
  • Hvilke aktivklasser findes i hver rådgivers forretningsbog?
  • Hvem er mine bedste klienter efter porteføljestørrelse og omsætning?

Disse oplysninger gør det muligt at analysere porteføljer med hensyn til både klienter og rådgivere.

Relationstype

Simpel

Dimensioner

Dette emneområde har·følgende dimensioner:

  • Kontakt
  • Dato
  • Institution
  • Ejet af-bruger
  • Portefølje
  • Produkt

Metrikker

Den komplette liste over metrikker til emneområdet er følgende:

  • Porteføljemetrikker
    • Tilpassede metrikker: Portefølje
    • Antal porteføljer
    • Samlet aktivværdi
    • Lånebeløb
    • Præmie
    • Omsætning
    • Pålydende værdi
    • Kreditgrænse
    • Gns. samlet aktivværdi
    • Gns. lånebeløb
    • Gns. præmie
    • Gns. omsætning
    • Gns. pålydende værdi
    • Gns. kreditgrænse

Noter om anvendelse

Kontaktdimensionen omfatter et boghierarki, der gør det muligt at analysere metrikker og relaterede attributter på ethvert niveau.

Porteføljedimensionen omfatter normalt ikke-finansielle aktiver, såsom køretøjer, medmindre administratoren specifikt har udeladt sådanne ikke-finansielle aktiver i porteføljelister vha. indstillingen Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti på siden Firmaprofil.


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices