Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Oprettelse og uddybelse af lister

Når du opretter eller uddyber en liste over poster, fastlægger din rolle de felter, som du kan søge i, og de felter, som du kan vise i listen, på følgende måde:

  • Hvis privilegiet Alle felter i søgning og lister er aktiveret i din brugerrolle, kan du søge i alle de søgefelter, som firmaadministratoren gør tilgængelige i det søgelayout, som din brugerrolle er tildelt til den posttype.

    BEMÆRK: Det anbefales, at firmaadministratorer ikke aktiverer privilegiet Alle felter i søgning og lister til de fleste brugerroller. Når privilegiet ikke er aktiveret, er felter, som firmaet ikke bruger, ikke synlige i søge- og listesider. Derved mindskes datatrængsel, og det gør det lettere for brugere at se de felter, som de er mest interesseret i.

  • Hvis privilegiet Alle felter i søgning og lister ikke er aktiveret i din brugerrolle, kan du kun søge i et felt, hvis det opfylder begge følgende kriterier:
    • Feltet er et tilgængeligt søgefelt i det sidelayout, som din brugerrolle er tildelt til posttypen.
    • Feltet vises på det detaljesidelayout, som din brugerrolle er tildelt til posttypen. Hvis dynamiske sidelayout er defineret til din rolle, skal feltet vises på mindst ét af de dynamiske sidelayout.

      BEMÆRK: Dynamiske layout er sidelayout, der viser forskellige feltsæt til forskellige poster med samme posttype, afhængig af den valglisteværdi, som du vælger i et bestemt felt i posten.

  • Når du uddyber en eksisterende liste, er nogle af felterne i søgekriterierne til listen muligvis ikke tilgængelige til din brugerrolle. Sådanne begrænsede felter er gråmarkeret, og du kan ikke redigere dem. Du kan fjerne de begrænsede felter fra søgekriterierne, før du kører eller gemmer listen. Hvis du kører eller gemmer listen uden at fjerne de begrænsede felter fra søgekriterierne, fjerner Oracle CRM On Demand automatisk de begrænsede felter fra søgekriterierne, før listen køres eller gemmes.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan når som helst ændre de sæt af felter, der er tilgængelige i søgelayout til din brugerrolle. Hvis firmaadministratoren fjerner et felt, der tidligere var tilgængeligt for dig til søgning, kan du ikke gemme listen med det felt i filteret, næste gang du uddyber en liste med et filter, der indeholder det felt. Hvis du ikke fjerner feltet fra filteret, fjerner Oracle CRM On Demand automatisk feltet fra filteret, før listen køres eller gemmes.

Din brugerrolle fastlægger de felter, som du kan vise i listen over poster

Din brugerrolle fastlægger også de felter, som du kan vise i listen over poster, der returneres af søgningen, på følgende måde:

  • Hvis privilegiet Alle felter i søgning og lister er aktiveret til din brugerrolle, kan du vælge at vise et hvilket som helst felt som en kolonne i listen over poster, der returneres af søgningen.
  • Hvis privilegiet Alle felter i søgning og lister ikke er aktiveret i din brugerrolle, kan du kun vælge at vise et felt som en kolonne i listen over poster, der returneres af søgningen, hvis feltet er vist på det detaljesidelayout, som din rolle er tildelt til posttypen. Hvis dynamiske sidelayout er defineret til din rolle, skal feltet være vist på mindst ét af de dynamiske sidelayout til posttypen.

Om sorteringsfelterne

Du kan angive den første sorteringsrækkefølge til de poster, der returneres i listen. Du kan vælge op til tre sorteringsfelter. Til en liste over kontakter kan du f.eks. vælge at sortere listen først efter efternavn, dernæst efter fornavn og dernæst efter afdeling. Til hvert af de tre sorteringsfelter kan du angive, om posterne skal sorteres i stigende eller faldende rækkefølge.

Når du har valgt det første sorteringsfelt, er kun de sorteringsfelter, der lagres direkte på den samme post som det første sorteringsfelt, tilgængelige til valg som andet og tredje sorteringsfelt. Når du f.eks. søger efter kontakter, kan du vælge feltet Navn på kontakten som det første sorteringsfelt. I det tilfælde er kun de resterende sorteringsfelter, der lagres direkte på kontaktposten, tilgængelige til valg som andet og tredje sorteringsfelt. Felter, der lagres på andre poster, såsom feltet Konto, som lagres på kontoposten, er ikke tilgængelige.

BEMÆRK: Du kan få adgang til og redigere andre brugeres private lister, hvis din brugerrolle har privilegiet Håndter private lister. Typisk gives privilegiet Håndter private lister kun til administratorer. Se Om redigering af private lister, der er oprettet af andre brugere for at få oplysninger om de overvejelser, der gælder, når andre brugeres private lister redigeres.

I følgende procedure beskrives, hvordan du konfigurerer en liste.

Før du går i gang. Når du opretter en liste, skal du udfylde felterne og værdierne til de kriterier, som du konfigurerer. Det kan være, at du først vil gå til postens redigeringsside og notere de nøjagtige feltnavne og -værdier, som de bruges i Oracle CRM On Demand. Ellers opsamler den filtrerede liste muligvis ikke de korrekte poster. Alternativt kan du udskrive postens detaljeside for at opsamle de nøjagtige feltnavne. Udskriften opsamler imidlertid ikke alle de tilgængelige feltværdier til rullelister.

Sådan konfigurerer du en liste

  1. Opret en ny liste, eller naviger til siden Uddyb liste til en eksisterende liste.

    På listesiden til de fleste posttyper er der en Menu-knap, der indeholder indstillingerne til oprettelse af en ny liste eller uddybning af en eksisterende liste. Se Arbejde med lister for at få flere oplysninger om adgang til listestyringsindstillinger.

    BEMÆRK: På listesiderne til de fleste posttyper kan du også uddybe listen uden at forlade listesiden og evt. gemme den uddybede liste. Se Uddybning af lister på listesider for at få oplysninger om uddybning af lister på listesider.

  2. Vælg en af følgende indstillinger i afsnittet Søg i på siden Ny liste eller siden Uddyb liste:
    • Postsæt
    • Bog

      BEMÆRK: Afsnittet Søg i vises ikke til posttyper, der ikke har ejere, f.eks. posttypen Produkt og posttypen Bruger. Indstillingen Bog i afsnittet Søg i er kun tilgængeligt, hvis funktionen Bog er aktiveret til firmaet.

  3. Vælg en af følgende i listen i feltet Postsæt, hvis du vælger indstillingen Postsæt:
    • Alle poster, som jeg kan se. Omfatter poster, som du mindst har Vis-adgang til, som defineret af dit rapporteringshierarki, din rolles adgangsniveau og adgangsniveauet til fælles·poster.
    • Alle poster, som jeg ejer.
    • Alle poster, hvor jeg findes i teamet. Omfatter kun poster i den filtrerede liste, hvor en af følgende gælder:
      • Du ejer posterne.
      • Posterne deles med dig af ejeren via teamfunktionen.
      • Posterne deles med dig via gruppetildelingsfunktionen til konti, aktiviteter, kontakter, husstande, salgsmuligheder og porteføljer.
    • Alle poster, som jeg eller mine underordnede ejer.
    • Alle poster, hvor jeg eller mine underordnede findes i teamet.
    • Min standardbog. Standardindstillingen til Bog-vælgeren, som defineret af firmaadministratoren.
  4. Vælg en bog, bruger eller delegeret i Bog-vælgeren, hvis du vælger indstillingen Bog.

    Se Brug af Bog-vælger for at få flere oplysninger.

  5. Marker evt. afkrydsningsfeltet Skeln ikke mellem store/små i afsnittet Vælg skeln mellem store/små bogstaver.

    Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, skelnes der ikke mellem store og små bogstaver i visse felter til søgningen. Disse felter vises med blå tekst i afsnittet Indtast søgekriterier.

  6. Gør følgende i afsnittet Indtast søgekriterier:
    1. (Valgfrit) Fjern søgefeltet fra listen ved at klikke på X-ikonet ved siden af feltrækken, hvis du uddyber et eksisterende listefilter, der indeholder et søgefelt, som ikke er tilgængeligt til dine brugerrolle.

      Hvis et søgefilter i listefilteret ikke er tilgængeligt som et søgefelt til din brugerrolle, er feltet gråmarkeret, du kan ikke redigere det, og et X-ikon vises ved siden af feltet. Du kan fjerne de begrænsede felter fra listefilteret. Hvis du kører eller gemmer listen uden at fjerne de begrænsede felter fra filteret, fjerner Oracle CRM On Demand automatisk de begrænsede felter fra filteret, før listen køres eller gemmes.

    2. Vælg et felt i listen Felt.

      Felterne er udfyldt på forhånd med de målrettede søgefelter til posttypen.

      BEMÆRK: Hvis firmaadministratoren ikke gør nogen søgefelter tilgængelige i det søgelayout, som din brugerrolle er tildelt til en posttype, kan du ikke angive nogen søgekriterier til en liste over poster med den posttype.

      Visse felter er optimeret for at forbedre ydeevnen under søgninger og ved sortering af lister. Disse optimerede felter er vist med grøn tekst i listen over søgefelter. Hvis søgekriterierne omfatter et felt, der ikke er optimeret til søgning, kan søgningen være langsommere.

      BEMÆRK: I de felter, der vises med lilla tekst i afsnittet Indtast søgekriterier, skelnes der aldrig mellem store og små bogstaver uanset indstillingen af afkrydsningsfeltet Skeln ikke mellem store/små bogstaver. Disse felter er ikke optimeret til hurtige søgninger.

      Hvis det adressefelt, som du ønsker, ikke vises i rullelisten, skal du vælge det tilsvarende, der vises i følgende·tabel ellet i Om lande og adressemapping.

      BEMÆRK: De anførte felter i denne tabel gælder muligvis ikke for alle lande eller landestandarder.

      For at filtrere listen på dette felt

      skal du vælge dette felt i rullelisten

      Gadenr.
      Adresse 1
      Chome

      Nr./Gade

      Ku

      Adresse 2

      Etage
      Distrikt

      Adresse 3

      Shi/Gun

      By

      Colonia/Section
      CEDEX-kode
      Adresse 4
      URB
      Township

      Postboks/sorteringskode

      MEX Stat
      BRA Stat
      Sogn
      Del af territorium
      Ø
      Præfektur
      Region
      Emirat
      Oblast

      Provins

      Island Code
      Boite Postale
      Codigo Postal

      Postnr.

    3. Indtast de betingelser, filterværdier og operatorer (AND, OR), der definerer filteret.

      Hvis du uddyber en liste, er felterne allerede udfyldt med kriterier, som du kan uddybe yderligere.

      Se Om filterbetingelser for at få oplysninger om brug af filterbetingelser.

      TIP: Vælg feltet Ejer-id, filterbetingelsen Lig med, og lad værdien stå tom for at oprette en liste over serviceanmodninger, der ikke har en ejer. Du kan oprette andre tomme lister vha. denne generelle fremgangsmåde.

      ADVARSEL: Når du indtaster filterværdier, skal du kontrollere, at du følger de regler, der er beskrevet i Om filterværdier. Ellers medtages de korrekte poster muligvis ikke i listen.

      Eksempler

      Konti: Hvis du vil oprette en filtreret liste over konti i Canada med en årsomsætning på mere end $100.000.000,00, skal du udfylde formularen, som følger:

      Felt

      Betingelse

      Værdi(er)

       

      Årsomsætning

      Større end

      100000000

      AND

      Land

      Lig med

      Canada

       

      Kundeemner: Hvis du vil oprette en filtreret liste over kundeemner med potentiel omsætning på mere end $100.000,00 og A- eller B-prioritering, skal du udfylde formularen, som følger:

      Felt

      Betingelse

      Værdi(er)

       

      Potentiel omsætning

      Større end

      100000

      AND

      Prioritering

      Mindre end

      C

       

  7. Vælg i afsnittet Vis kolonner de felter, der skal vises som kolonner i søgeresultaterne ved at flytte felter fra listen Tilgængelige felter til listen Valgte felter. Brug pil-op og pil-ned til at ændre rækkefølgen af de valgte felter.

    TIP: Når listen over poster returneres, kan du hurtigt ændre rækkefølgen af kolonnerne i listen ved at trække kolonneoverskrifterne til en ny placering og slippe dem. Du kan evt. gemme liste, efter du har ændret rækkefølgen af kolonnerne.

  8. I afsnittet Sorteringsrækkefølge skal du angive det eller de første sorteringsfelter, som du ønsker, og sorteringsrækkefølgen på følgende måde:
    1. Vælg det første sorteringsfelt i rullelisten Sorter efter, og klik dernæst på Stigende eller Faldende for at angive sorteringsrækkefølgen.
    2. Vælg et andet sorteringsfelt og et tredje efter behov, og angiv dernæst sorteringsrækkefølgen til disse felter.

      Visse felter er optimeret for at forbedre ydeevnen under søgninger og ved sortering af lister. Disse optimerede felter er vist med grøn tekst i listen over sorteringsfelter. Hvis du vælger et felt, der ikke er optimeret som et sorteringsfelt, kan søgningen være langsommere.

      BEMÆRK: Du kan ikke vælge et felt af typen afkrydsningsfelt som sorteringsfelt i dette trin. Når listen er oprettet, kan du imidlertid klikke på kolonnehovedet for at sortere felterne på basis af værdierne i afkrydsningsfeltet.

  9. (Valgfrit) Klik på Kør for at se resultaterne af søgekriterierne uden at gemme listen.

    Listesiden vises med resultaterne af søgekriterierne. Du kan dernæst klikke på knappen Menu i titellinjen og vælge Gem liste eller Uddyb liste for at gemme listen.

  10. Klik på Gem, og udfyld felterne i afsnittet Gemmeindstillinger:

    Felt

    Kommentar

    Navn på liste

    Skriv et navn til listen (grænse på 50 tegn). Du kan bruge symboler eller skilletegn bortset fra anførselstegn (““) i listens navn.

    Oprettede lister arrangeres i stigende ASCII-koderækkefølge, som betyder, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sorteringsrækkefølgen. Således forekommer alle listenavne, der starter med et stort bogstav, før listenavne, der starter med et lille bogstav.

    Beskrivelse

    Indtast en beskrivelse på op til 251 tegn.

    Listetilgængelighed

    Vælg en af følgende indstillinger, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Håndter offentlige lister:

    • Privat. Listen bliver kun tilgængelig for dig og for brugere, som har privilegiet Håndter private lister i deres rolle.
    • Offentlig. Listen bliver tilgængelig for alle medarbejdere. Offentlige lister vises på postens hjemmeside for alle medarbejdere i firmaet.
    • Rollespecifik. Listen bliver kun tilgængelig for brugere med en bestemt rolle.
  11. Klik på Gem og Kør.

    Den filtrerede liste, som du oprettede, vises i rullelisten i denne sides titellinje og i afsnittet Lister på postens hjemmeside.

TIP: Hvis en meddelelse vises, der angiver, at listeanmodningen fik timeout, kan du uddybe listekriterierne yderligere og prøve igen. Du kan også finde flere oplysninger om optimering af søgninger og lister på websiten Uddannelse og supportcenter, som du kan få adgang til ved at klikke på det globale link Uddannelse og support øverst på hver side i Oracle CRM On Demand.


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices