Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Emneområdet Rapportering af husstande i realtid

Tilgængelighed

Dette emneområde er kun tilgængeligt i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Forretningsformål

Dette emneområde muliggør generering af rapporter om husstande til kontaktdimensionen. Dette emneområde gør det muligt for rådgivere og deres managere at besvare spørgsmål, så som følgende:

  • Hvilke af mine klienter hører til hvilke husstande?
  • Hvordan fordeler husstandsaktiverne sig i min forretningsbog mellem mine klienter?
  • Hvilke er mine bedste husstande efter samlet aktivværdi?

Rapporteringsemneområdet Husstande har også en Portefølje-dimension, som kan bruges til at rapportere på oplysninger om tilknyttede porteføljer for hustandsstandskontakter. Portefølje-dimensionen har en indirekte relation til husstande (via kontakter), og Portefølje-dimensionsattributterne kan således ikke bruges direkte til at analysere husstandsmetrikkerne. Du kan kombinere husstandsrapporter med porteføljerapporter for at give forbedret klientservice ved at se klienter som medlemmer af en husstand.

Relationstype

Simpel

Dimensioner

Dette emneområde har·følgende dimensioner:

  • Kontakt
  • Husstand
  • Husstand: Kontakt
  • Portefølje

Metrikker

Den komplette liste over metrikker til emneområdet er følgende:

  • Husstandsmetrikker
    • Samlede aktiver for husstand
      • Samlede aktiver for husstand
      • Samlede aktiver for husstand (000)
      • Gns. samlede aktiver for husstand
      • Gns. samlede aktiver for husstand (000)
    • Samlede husstandsudgifter
      • Samlede husstandsudgifter
      • Samlede husstandsudgifter (000)
      • Gns. samlede husstandsudgifter
      • Gns. samlede husstandsudgifter (000)
    • Samlede husstandsindkomst
      • Samlede husstandsindkomst
      • Samlede husstandsindkomst (000)
      • Gns. samlet hustandsindkomst
      • Gns. samlet hustandsindkomst (000)
    • Samlet husstandsgæld
      • Samlet husstandsgæld
      • Samlet husstandsgæld (000)
      • Gns. samlet husstandsgæld
      • Gns. samlet husstandsgæld (000)
    • Samlet nettoværdi for husstand
      • Samlet nettoværdi for husstand
      • Samlet nettoværdi for husstand (000)
      • Gns. samlet nettoværdi for husstand
      • Gns. samlet nettoværdi for husstand (000)
    • Samlede kontaktaktiver
      • Samlede aktiver
      • Samlede aktiver (000)
      • Gns. samlede aktiver
      • Gns. samlede aktiver (000)
    • Samlede udgifter: Kontakt
      • Samlede udgifter
      • Samlede udgifter (000)
      • Gns. samlede udgifter
      • Gns. samlede udgifter (000)
    • Samlet kontaktindkomst
      • Samlet indkomst
      • Samlet indkomst (000)
      • Gns. samlet indkomst
      • Gns. samlet indkomst (000)
    • Samlede passiver: Kontakt
      • Samlede passiver
      • Samlede passiver (000)
      • Gns. samlede passiver
      • Gns. samlede passiver (000)
    • Samlet nettoværdi for kontakt
      • Samlet nettoværdi
      • Samlet nettoværdi (000)
      • Gns. samlet nettoværdi
      • Gns. samlet nettoværdi (000)
    • Tilpassede metrikker til husstand
      • Indekseret tal
      • Gns. indekseret tal
      • Indekseret valuta
      • Gns. indekseret valuta
    • Antal konsoliderede kontakter
    • Antal konsoliderede serviceanmodninger
    • Antal konsoliderede kundeemner
    • Antal kontakter
    • Antal kontaktserviceanmodninger
    • Antal kontaktkundeemner
    • Antal husstande

Noter om anvendelse

Kontaktdimensionen omfatter et boghierarki, der gør det muligt at analysere metrikker og relaterede attributter på ethvert niveau.

Porteføljedimensionen omfatter normalt ikke-finansielle aktiver, såsom køretøjer, medmindre administratoren specifikt har udeladt sådanne ikke-finansielle aktiver i porteføljelister vha. indstillingen Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti på siden Firmaprofil.


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices