Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Fletning af poster

Til visse posttyper kan du flette to poster til én post, hvis du har en dubletpost. Flettefunktionaliteten understøttes til posttyperne Konto, Kontakt, Division, Husstand, Kundeemne, Partner, Portefølje og Serviceanmodning.

BEMÆRK: Se Om fletning af divisioner og sletning af divisioner for at få oplysninger om, hvad der sker, når du fletter divisioner.

Når du fletter to poster, kan du angive feltværdierne fra de poster, som du vil beholde i den post, som du bevarer, og som kaldes den primære post. Den post, der slettes, kaldes dubletposten.

BEMÆRK: Hvis dit firma bruger fælles adresser, kan du ikke vælge de individuelle felter i fakturerings- og forsendelsesadresserne samt de primære adresser, der skal bevares, når du fletter to konti eller to kontakter. Som standard bevares fakturerings- og forsendelsesadresserne samt de primære adresser i den primære post. Se Felter til konto: Klargøring til import og Felter til kontakt: Klargøring til import for at få flere oplysninger om disse felter. Se Adresser for at få flere oplysninger om fælles adresser.

Følgende overvejelser gælder ved fletning af poster:

  • Hvis et felt har samme værdi i både den primære post og dubletposten, og hvis feltet er påkrævet, kan du ikke ændre værdien i det felt under fletteoperationen. Hvis feltet ikke er påkrævet, kan du imidlertid vælge en tom værdi i stedet for den eksisterende værdi i feltet.
  • I felter, der opdateres af systemet, standardangives værdien til værdien fra den primære post under fletteoperationen, og du kan ikke ændre værdien.
  • I et MultiVælg-valglistefelt kan du angive den samling værdier, som du vil bevare. Du kan vælge følgende indstillinger under fletteoperationen:
    • Samlingen af værdier fra den primære post.
    • Samlingen af værdier fra dubletposten.
    • En samling af værdier, der omfatter værdierne fra begge poster op til et maksimum på 10 værdier. Hver værdi medtages kun én gang, selvom den værdi vises i samlingen af værdier på begge poster.
    • En tom værdi, hvis feltet ikke er påkrævet.
  • Med undtagelse af tilpassede bøger, der er linket til dubletposten, er alle posterne, der er linket til dubletposten, automatisk linket til den primære post.

    I de fleste tilfælde kontrollerer Oracle CRM On Demand ikke for duplikerede, relaterede poster. Du skal slette relaterede dubletposter for at fjerne dem. I tilfælde af salgsmuligheder, der er linket til konti, linker Oracle CRM On Demand imidlertid ikke en salgsmulighed fra en flettet konto til den primære konto, hvis salgsmuligheden har samme salgsmulighedsnavn og primær kontakt-id som en salgsmulighed, der allerede er linket til den primære konto.

    BEMÆRK: Når du fletter to poster, bevares evt. tilpassede bøger, der er linket til den primære post, altid, men tilpassede bøger, der er linket til dubletposten, er ikke automatisk linket til den primære post. Administratoren kan imidlertid aktivere en indstilling på firmaprofilen, så du kan linke de tilpassede bøger til den primære post automatisk, når du fletter posterne. Se Om bevarelse af linkede tilpassede bøger, når du fletter poster.

  • Når du fletter konti, føjes ejeren af dubletkontoposten til kontoteamet og gives fuld adgang til den primære post.
  • Hvis der er mere end 9999 poster af en enkelt posttype, der linket til en af de poster, som du vil flette, fuldføres fletteoperationen ikke korrekt. Desuden hvis der er et stort antal poster af en hvilken som helst type, der linket til en af de poster, som du vil flette, får fletteoperationen muligvis timeout, selvom antallet af linkede poster af en enkelt posttype ikke overskrider 9999. Andre faktorer kan også bevirke, at en fletteoperation får timeout, såsom de posttyper, der er involveret i fletteoperationen, dit netværks hastighed og belastningen på Oracle CRM On Demand-databasen og Oracle CRM On Demand-serveren. Du kan undgå disse problemer ved at gøre følgende:
    • Ophæv link af nogle af de linkede poster fra den overordnede post efter behov, før du fletter de overordnede poster.
    • Udfør fletteoperationer uden for spidsbelastningsperioder.

Før du går i gang:

  • Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Flet poster, for at du kan udføre denne procedure. Din brugerrolle skal også omfatte·både privilegiet Håndter brugere og privilegiet Håndter roller og adgang, for at du kan flette poster af typen Division.
  • Mindst én af følgende betingelser skal være opfyldt:
    • Dit adgangsniveau til den primære post og til dubletposten skal tillade, at du sletter posten.
    • Din brugerrolle omfatter privilegiet Flet poster uden sletteadgang.

      Knappen Flet er ikke tilgængelig i posten, hvis dit adgangsniveau til den primære post ikke tillader, at du sletter posten, og hvis din brugerrolle ikke omfatter privilegiet Fletterecords uden sletteadgang.

  • Noter postnavnene, så du kan vælge dem under sletning.

Sådan fletter du to poster

  1. Vælg den post, som du vil bevare som den primære post.

    Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af poster.

  2. Klik på knappen Flet på postens detaljeside.
  3. Klik på ikonet Opslag i trin 1, og vælg dubletposten.
  4. Gennemgå værdierne til hver post i trin 2, og vælg de værdier, der skal gemmes med posten.

    Kolonnen Værdi, der skal gemmes viser som standard værdierne fra den primære post.

  5. Hvis du ønsker, at de poster, der er linket til dubletposten, også skal linkes til den primære post, når posterne flettes, skal du markere afkrydsningsfeltet i trin 3.

    BEMÆRK: Trin 3 vises kun, hvis afkrydsningsfeltet Aktiver fletning af dubletposts bøger er markeret på firmaprofilen. Hvis trin 3 ikke findes, eller hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet i trin 3, linkes bøger, der er linket til dubletposten, ikke automatisk til den primære post, når posterne flettes. Se Om bevarelse af linkede tilpassede bøger, når du fletter poster.

  6. Klik på Afslut.

Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices