![]() |
|
Emneområdet Historisk analyse af porteføljeTilgængelighedDette emneområde er kun tilgængeligt i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ForretningsformålDette emneområde muliggør analyse af porteføljehistorik, kontakter og produkter. Porteføljerapporter giver mulighed for at generere rapporter om porteføljer til følgende dimensioner: Kontakt, Konto, Produkt, Rådgiver og Tid. Rapporten giver rådgivere og deres managere mulighed for at besvare spørgsmål, så som følgende:
Disse oplysninger gør det muligt at analysere porteføljer med hensyn til både klienter og rådgivere. RelationstypeSimpel DimensionerDette emneområde har·følgende dimensioner:
MetrikkerDen komplette liste over metrikker til emneområdet er følgende:
Noter om anvendelseKontaktdimensionen omfatter et boghierarki, der gør det muligt at analysere metrikker og relaterede attributter på ethvert niveau. Porteføljedimensionen omfatter normalt ikke-finansielle aktiver, såsom køretøjer, medmindre administratoren specifikt har udeladt sådanne ikke-finansielle aktiver i porteføljelister vha. indstillingen Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti på siden Firmaprofil. |
Publiceret August 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices |