Administrering af Oracle CRM On Demand > Applikationstilpasning > Siden Applikationstilpasning: Posttype > Tilpasning af revisionsspor
Tilpasning af revisionsspor
Til mange posttyper kan du bruge revisionssporet til at spore oprettelse, sletning og gendannelse af poster samt til at spore opdateringer af angivne felter på eksisterende poster. Et revisionsspor viser detaljerne om den bruger, hvis handling udløste revisionssporposten, den handlingstype, der blev udført, og et tidsstempel. Når et revideret felt på en eksisterende post opdateres, viser revisionssporposten for ændringen til feltet de gamle og nye værdier til feltet.
BEMÆRK: Hvis ingen af de reviderede felter opdateres, når en post opdateres, genereres ingen revisionssporpost til operationen.
Firmaindstillinger til revisionssporet
Længden af tid, som revisionssporposterne bevares i Oracle CRM On Demand, angives i feltet Revisionsudløb (dage) i firmaprofilen. I standardapplikationen bevares posterne i 90 dage, men administratorer kan angive en anden tidslængde.
Det maksimale antal felter, som du kan revidere til en posttype, angives i feltet Posttype - Reviderbare felter i firmaprofilen. I standardapplikationen er maksimum 35 felter, men administratorer kan ændre denne grænse.
BEMÆRK: Det maksimale antal felter, der kan revideres til en posttype, vises på siden Opsætning af revisionsfelt til hver posttype, men værdien kan ikke ændres på den side.
Se Konfiguration af firmaindstillinger for at få oplysninger om ændring af firmaindstillingerne til revisionssporet.
Revision forbruger mere tid og ressourcer
Revision føjer behandlingstid til en operation, da revisionsreglerne skal evalueres, når operationen er udført. Til opdateringsoperationer skal en revisionssporpost genereres og lagres for hvert reviderede felt, der er opdateret, så jo flere felter du reviderer på en posttype, jo længere tager det at gemme en post af den type.
Konfiguration af revisionsspor
Til hver af posttyperne, der understøtter revisionssporet, kan du angive følgende:
- De felter, som du vil revidere.
- Om du vil spore oprettelsen af poster.
BEMÆRK: Du kan ikke fravælge denne indstilling for at spore oprettelsen af poster i revisionssporet Bruger.
- Til poster, der kan slettes - om du vil spore sletning eller gendannelse af de poster.
BEMÆRK: Muligheden for at spore sletningen og gendannelsen af poster er ikke tilgængelig til revisionssporene Bruger og Brugerpartneradmin., da sådanne poster ikke kan slettes.
Revisionssporet til en posttype aktiveres, så snart du angiver, at mindst ét felt skal revideres til posttypen, eller du vælger en af indstillingerne for at spore oprettelse, sletning og gendannelse af poster.
Om at gøre revisionssporposter synlige for brugere
Revisionssporposterne vises i det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor på postdetaljesider, som beskrevet i Visning af revisionsspor til poster. Du skal gøre følgende for at gøre revisionssporposter synlige for brugere:
Administratorer kan også se den fulde samling af revisionssporposter til alle reviderede posttyper i masterrevisionssporet, som beskrevet i Gennemgang af revisionssporændringer med masterrevisionsspor.
Posttyper, der revideres som standard
Revisionssporet aktiveres som standard til posttyperne Salgsmulighed og Serviceanmodning, når et firma først konfigureres. Til visse posttyper, som er branchespecifikke eller specifikke for Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, aktiveres revisionssporet desuden, når posttypen aktiveres til firmaet. Til alle disse posttyper konfigureres revisionssporet på følgende måde:
- Visse felter revideres. Du kan føje felter til listen over reviderede felter og fjerne felter fra listen.
- Muligheden for at spore oprettelsen af poster og muligheden for at spore sletningen og gendannelsen af poster vælges. Du kan ændre disse indstillinger.
Kun til posttyperne Salgsmulighed og Serviceanmodning konfigureres følgende elementer som standard:
- Det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor er tilgængeligt i standardlayoutet til detaljeside.
- Alle standardadgangsprofilerne giver skrivebeskyttet adgang til revisionssporposterne.
Revisionssporet aktiveres også som standard til posttypen Bruger, når et firma først konfigureres. Visse obligatoriske felter revideres som standard. Muligheden for at spore oprettelsen af poster vælges også, og du kan ikke ændre denne indstilling.
Følgende tabel opstiller de posttyper, der understøtter revisionssporet, og viser, om revisionssporet aktiveres til posttypen som standard. Den opstiller også de felter, der revideres som standard.
BEMÆRK: Hvis du fjerner alle felter fra listen over reviderede felter til en posttype, og hvis du også fravælger mulighederne for at spore oprettelse, sletning og gendannelse af poster, deaktiveres revisionssporet til posttypen.
Posttype
|
Revisionsspor aktiveret som standard?
|
Standard reviderede felter
|
Konto
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Akkreditering
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Aktivitet
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Adresse
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Allokering
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Applikation
|
Ja
|
Årlig omsætning, Ansøgnings-id, Godkendelsesstatus, Godkendelsesdato, Kampagne, Valuta, Aktuel godkender, E-mail-adresse, Eksisterende partnerskaber, Forventede partnerskabsfordele, Fornavn, Efternavn, Lokation, Hovedfaxnr., Hovedtelefonnr., Navn, Antal medarbejdere, Partner, Partnerprogram, Partnertype, Programniveau, Afvisningsårsag, Kilde, Afsendelsesstatus, Arbejdsfax, Arbejdstlf.
|
Aktiv
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Blokeret produkt
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Mæglerprofil
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Forretningsplan
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Kampagne
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Certificering
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Krav
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Kontakt
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Kontakts stat - Licens
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Kursus
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Dækning
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Tilpassede objekter 01 eller·højere
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Skade
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Handelsregistrering
|
Ja
|
Godkendelsesstatus, Tilknyttet kontakt, Tilknyttet kunde, Tilknyttet kundeemne, Tilknyttet salgsmulighed, Mobiltelefon, By, Lukkedato, Firmanavn, Land, Valuta, Aktuel godkender, Handelsstørrelse, E-mail, Udløbsdato, Fax, Fornavn, Efternavn, Navn, Oprindelig partnerkontro, Partnerprogram, Postnr., Hovedpartner, Produktinteresse, Afvisningsårsag, Stat, Gade, Afsendelsesstatus, Telefonnr., Type.
|
Forhandler
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Begivenhed
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Eksamen
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Finansiel konto
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Finansiel kontoindehaver
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Finansiel kontobeholdning
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Finansiel plan
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Finansielt produkt
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Finansiel transaktion
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Kapital
|
Ja
|
Ejer, Partner, Status, Målbeløb.
|
Kapitalanmodning
|
Ja
|
Godkendt, Beslutningsdato for krav, Kravanmodning, Forfaldsdato, Kapital, Tildelt, Ejer, Forudgodkendelsesdato, Anmodning om forudgodkendelse, Status.
|
HCP-kontaktallokering
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Husstand
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Forsikringsgenstand
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Rapporten Lagerrevision
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Lagerperiode
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Inviteret
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Involveret part
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Kundeemne
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
MDF-anmodning
|
Ja
|
Forudgodkendt beløb, Anmodet beløb, Godkendelsesstatus, Kravbeslutningsdato, Kravstatus, Kapital, Forudgodkendelsesdato, Afsendelsesstatus, Afsendelsesdato, Samlet godkendt kravbeløb, Samlet anmodet kravbeløb.
|
Meddelelsesplan
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Element i meddelelsesplan
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Relationer for element i meddelelsesplan
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Målsætning
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Salgsmulighed
|
Ja
|
Lukkedato, Prognose, Ejer, Sandsynlighed (%), Omsætning, Salgsstadie.
|
Rækkefølge
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Partner
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Partnerprogram
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Plankonto
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Plankontakt
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Plansalgsmulighed
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Police
|
Ja
|
Pålydende. Se Felter til police for at få flere oplysninger.
|
Policeindehaver
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Portefølje
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Produktindikation
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Tilbud
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Omsætning
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Ansvarsfraskrivelse til prøve
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Prøveparti
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Prøveanmodning
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Prøveanmodningselement
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Prøvetransaktion
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Serviceanmodning
|
Ja
|
Område, Årsag, Beskrivelse, Ejer, Prioritet, Kilde, Status, Emne, Type.
|
Signatur
|
Ja
|
Kontakt
|
Socialt medie
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Social profil
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Løsning
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Særlig prissætningsanmodning
|
Ja
|
Godkendelsesstatus, Autorisationsdato, Kravbeslutningsdato, Kravstatus, Afsendelsesstatus, Afsendelsesdato, Samlet autoriseret beløb, Samlet anmodet beløb, Samlet godkendt kravbeløb, Samlet anmodet kravbeløb.
|
Bruger
|
Ja
|
Send altid kritiske varslinger, Autentificeringstype, E-mail, Ekstern identifikator for Single Sign-On, Rolle, Status, Brugers logon-id.
|
Brugerpartneradmin.
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard. Revider følgende felter som bedste praksis:
Send altid kritiske varslinger, Autentificeringstype, E-mail, Ekstern identifikator for Single Sign-On, Rolle, Status, Brugers logon-id.
BEMÆRK: I Masterrevisionsspor vises de ændringer, der er foretaget af brugerposter via selvadministrationssiderne, med posttypen Brugerpartneradmin.
|
Køretøj
|
Nej
|
Ingen felter revideres som standard.
|
Følgende overvejelser gælder for felter vedrørende revision:
- Til revisionssporet Bruger vises de obligatoriske felter med rød tekst i listen over reviderede felter. Du kan ikke gemme brugerrevisionssporet, hvis du fjerner nogen af de obligatoriske felter fra listen over reviderede felter.
- Til fremmednøglefelter lagres navnet (ikke id) og vises i revisionssporet. Hvis f.eks. feltet Konto på posttypen Salgsmulighed revideres, viser revisionssporet kontonavnet i stedet for række-id'en.
- Ingen adressefelter er tilgængelige til nogen af de reviderbare posttyper.
- Valglistefelter viser brugerens sprogafhængige værdier (LDV'er).
- Id-kolonner, der ikke vises på layout, er ikke tilgængelige til revision.
I følgende procedure beskrives, hvordan du tilpasser revisionssporet til en posttype.
Før du går i gang. Din rolle skal omfatte alle følgende privilegier, for at du kan udføre denne procedure:
- Tilpas applikation
- Administrer feltrevision
- Håndter roller og adgang
Sådan tilpasser du revisionssporet til en posttype
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- Klik på linket Opsætning af feltrevision til posttypen i afsnittet Opsætning af feltrevision.
- (Valgfrit) Vælg Revider oprettelse af post: Posttype, hvis du vil spore oprettelse af poster i revisionssporet.
- (Valgfrit) Vælg Revider sletning/gendannelse af post: Posttype, hvis du vil spore sletning eller gendannelse af poster i revisionssporet.
- Flyt felter fra listen Tilgængelige felter til listen Reviderede felter efter behov på siden Opsætning af feltrevision.
En fejlmeddelelse vises, hvis du overskrider firmagrænsen.
Listen Tilgængelige felter indeholder alle standard og tilpassede felter til de posttyper, der endnu ikke er revideret.
- Klik på Gem.
Revision af et felt får virkning med det samme, efter det er aktiveret.
BEMÆRK: Posttypen Inviteret er en underordnet posttype til posttypen Begivenhed. Du kan tilpasse revisionssporfelterne til posttypen Inviteret og konfigurere det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor til posttypen Inviteret via siderne til applikationstilpasning til posttypen Begivenhed. Du kan kun tilføje det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor for posttypen Inviteret til detaljesidelayoutet for Inviteret. Du kan ikke tilføje det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor for posttypen Inviteret til detaljesidelayoutet for Begivenhed. For at give brugere mulighed for at se revisionssporet til poster for inviterede skal du desuden opdatere de relevante adgangsprofiler for at give brugere skrivebeskyttet adgang til det relaterede element Revisionsspor: Inviteret til den overordnede posttype Begivenhed.
|