Salg > Håndtering af salg > Proces til håndtering af konti
Proces til håndtering af konti
Udfør følgende opgaver for at håndtere konti:
- Gennemgå kontofelter og relaterede oplysninger. Se Felter til konto.
- Opret en ny kontopost. Se Oprettelse af poster.
- Definer nøglekontakter og kontaktroller. Se Kontakter og Tilføjelse af roller.
- Spor kontorelaterede aktiviteter og noter. Se Felter til aktivitet og Tilføjelse af noter.
- Tildel ejerskab af konto og synlighed. Se Styring af adgangsprofil og Deling af poster (team).
- Tilknyt partnere og konkurrenter til kontoen. Se Sporing af partnere og konkurrenter til konti.
- Definer kontorelationer. Se Sporing af relationer mellem konti.
Bemærk: Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Tilføj omsætningsposter til kontoen. Se Sporing af omsætning på basis af konti.
Bemærk: Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Prognosticer kontoomsætning. Se Sporing af omsætning på basis af konti.
Bemærk: Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Spor kontoaktiver. Se Sporing af aktiver.
|