Administrering af Oracle CRM On Demand > Applikationstilpasning > Siden Applikationstilpasning: Posttype > Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter
Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter
Et tilpasset relateret oplysningsfelt er et felt på en given posttype, som du kan bruge til at vise værdierne fra et felt i en relateret posttype. Du kan føje de tilpassede relaterede oplysningsfelter, som du opretter, til sidelayout og til layout af relaterede oplysninger. Til posttyperne Tilpasset objekt og visse andre posttyper kan du oprette tilpassede relaterede oplysningsfelter. Se Om tilpassede relaterede oplysningsfelter for et eksempel på, hvordan du bruger tilpassede relaterede oplysningsfelter.
Følgende posttyper understøtter tilpassede relaterede oplysningsfelter.
- Konto
- Kontokontakt
- Aktivitet
- Kampagne
- Kontakt
- Kontaktportefølje
- Tilpassede objekter
- Husstand: Kontakt
- Inviteret
- Kundeemne
- Salgsmulighed
- Salgsmulighed - Produktomsætning
- Partner
- Serviceanmodning
- Løsning
- Bruger
Til tilpassede relaterede oplysningsfelter konfigurerer du kun følgende felter på siden Feltredigering: Fremvisningsnavn, Relaterede oplysninger, Felttype, Relateret posttype, Værktøjstiptekst og Relateret felt. Alle øvrige felter på siden Feltredigering bliver skrivebeskyttede felter, når du vælger afkrydsningsfeltet Relaterede oplysninger.
BEMÆRK: Når du gemmer et tilpasset relateret oplysningsfelt, kan du ikke opdatere nogen af felterne på siden Feltredigering til det tilpassede relaterede oplysningsfelt.
I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter tilpassede relaterede oplysningsfelter.
Før du går i gang:
- Fastlæg felttypen til feltet i den relaterede posttype, hvis værdier du vil vise i det tilpassede relaterede oplysningsfelt, som du opretter.
- Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure.
Sådan opretter du et tilpasset relateret oplysningsfelt
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- Klik på linket til den posttype, hvor du vil konfigurere det tilpassede relaterede oplysningsfelt, i afsnittet Opsætning af posttyper.
Hvis du f.eks. vil oprette et tilpasset relateret oplysningsfelt i posttypen Tilpasset objekt 04 for at få vist værdierne fra et felt i posttypen Kontakt, skal du klikke på Tilpasset objekt 04.
- Klik på posttypes Feltopsætning i afsnittet Feltstyring.
- Klik på Nyt felt på siden Felter til posttypen.
- Gør følgende på siden Redigering af felt til posttype:
- Indtast navnet på det nye felt i feltet Vist navn.
Du vil muligvis give det tilpassede relaterede oplysningsfelt det samme navn som feltet på den relaterede posttype. Du kan imidlertid give felterne forskellige navne.
- Vælg den felttype, som du vil oprette, i feltet Felttype.
Vælg f.eks. Tal, hvis du ønsker, at det nye felt skal vise værdierne af et talfelt fra den relaterede posttype.
BEMÆRK: Du kan oprette tilpassede relaterede oplysningsfelter til alle typer felter undtagen weblink, konkatenerede, maskerbare og MultiVælg-valglistefelter.
- Vælg afkrydsningsfeltet Relaterede oplysninger.
- Vælg den relaterede posttype i feltet Relateret posttype.
Hvis du f.eks. opretter et tilpasset relateret oplysningsfelt i posttypen Tilpasset objekt 04 for at få vist værdierne fra et felt i posttypen Kontakt, skal du vælge Kontakt.
BEMÆRK: Når du har valgt både felttypen og den relaterede posttype, kan alle felterne med den valgte felttype i den valgte relaterede posttype vælges i det felt, der hedder Relateret felt.
- I det felt, der hedder Relateret felt, skal du vælge navnet på det felt, hvis oplysninger det nye tilpassede felt skal vise.
- Gem det nye felt.
- (Valgfrit) Indtast en beskrivelse af navnet på det nye felt på følgende måde:
- Vælg de sprog, som du vil indtaste en oversættelse i, i rullelisten Oversættelsessprog på siden Felter til posttype.
- Klik på linket Rediger til det felt, hvis navn, fejlmeddelelse til feltvalidering, beskrivelse eller værktøjstiptekst du vil oversætte.
- Indtast oversættelsen i feltet Vist navn, og klik på Gem.
Det oversatte navn vises med sort i kolonnen Fremvisningsnavn.
- Gentag trin a til og med c for hvert sprog, som du vil indtaste en oversættelse i.
- For at fortsætte med at arbejde på siden Felter til posttype, når du er færdig med at indtaste oversættelserne, skal du vælge standardlandet til dit firma i rullelisten Sprog.
Når du gemmer et nyt tilpasset relateret oplysningsfelt, afsender Oracle CRM On Demand automatisk en anmodning for at initialisere det nye felt. Initialiseringsprocessen udfylder det tilpassede relaterede felt på poster med værdien af det tilhørende felt i posterne med den relaterede posttype. Du kan se status for initialiseringsanmodningen fra siden Initialiseringskø for relateret felt, som beskrevet i følgende procedure.
BEMÆRK: Oracle CRM On Demand sender ikke e-mail for at bekræfte, at initialiseringsprocessen er fuldført.
Sådan ser du status for en initialiseringsanmodning
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på Initialiseringskø for relateret felt i afsnittet Datastyringsværktøjer.
Siden Initialiseringskø for relateret felt vises med oplysninger om initialiseringsprocessen.
Du kan tilføje det nye felt til sidelayout for posttypen, hvor du oprettede feltet og til posttypens layout af relaterede oplysninger for andre posttyper. Hvis du f.eks. opretter et tilpasset relateret oplysningsfelt i posttypen Tilpasset objekt 04, der viser værdierne fra et felt på posttypen Kontakt, kan du føje det tilpassede relaterede oplysningsfelt til sidelayout for posttypen Tilpasset objekt 04 og også til layout af relaterede oplysninger, som bruges til at viseTilpasset objekt 04-poster i detaljesiderne til andre posttyper, så som posttypen Konto, andre Tilpasset objekt-posttyper osv. Se Om tilpassede relaterede oplysningsfelter for et eksempel på brug af tilpassede relaterede oplysningsfelter i layout af relaterede oplysninger.
|