Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Felter til kontakt: Klargøring til import

Hvis du har separate filter til import af konti og kontakter, skal du importere konti først og dernæst kontakter. Sørg for, at filen til import af kontakter indeholder gyldige kontonavne fra filen til import af konti.

Hvis du kun har én fil til import af kontakter, oprettes kontoposter på basis af data for kontonavn, der findes i feltet Navn: Konto i filen til import af kontakter. Hvis kontaktposten indeholder data om alternativ adresse, opretter Oracle CRM On Demand en ny konto og udfylder forsendelsesadressen med den alternative adresse. Faktureringsadressen forbliver tom.

Hvis flere kontakter er knyttet til samme konto, sættes kontoens adressefelter til de alternative adresseværdier, der er knyttet til den første kontakt, der importeres for den konto. Hvis den første kontakt, der importeres, ikke indeholder data om alternativ adresse, men efterfølgende konti gør, er kontoens adressefelter tomme, da kun den først importerede kontakt kommer i betragtning, når værdierne til kontoens adressefelter angives. Hvis du kun importerer fra en fil til import af kontakter, skal du derfor før import sortere dataene efter kontonavn og dernæst sørge for, at den første kontakt til hvert forskellige kontonavn indeholder den adresse, som du vil bruge til kontoen.

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før kontakter·importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer·retningslinjerne·i emnet Retningslinjer for felttype til import af data. Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kontakt- feltnavn

Datatype

Maks. længde

Kommentarer

Konto

Tekst

100

Teksten til dette felt er et af adskillige felter, der bruges til at matche en eksisterende kontopost. Hvis ingen match findes, er det kontonavnet til en ny konto, der oprettes som en del af kontaktimportprocessen. Se Om postdubletter og eksterne id'er for at få flere oplysninger.

Ekstern id for konto

Tekst

30

Ingen

Kontolokation

Tekst

50

Teksten til dette felt er et af adskillige felter, der bruges til at matche en eksisterende kontopost. Se Om postdubletter og eksterne id'er for at få flere oplysninger.

Assistents navn

Tekst

50

Ingen

Assistents telefonnr.

Telefon

40

Ingen

Bedste kontakttidspunkt

Valgliste

30

Standardværdier er Først på·eftermiddagen, Først på formiddagen, Aften, Sidst på eftermiddagen, Midt på formiddagen og Lørdag. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.

Kode for årsag til blokering

Valgliste

30

Standardværdier er Forretning, Se ikke, Afsend ikke, HR og Juridisk. Du kan redigere denne valgliste.

Besøgsfrekvens

Valgliste

30

Standardværdier er Besøg ikke, 1-2 gange/år, 3-4 gange/år og >5 gange/år. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.

Mobilnr.

Telefon

40

Ingen

Klient siden den

Dato

Ikke gældende

Dette felt udfyldes automatisk med aktuel dato, når værdien Klient er valgt i rullemenuen Kontakttype.

Kontaktadresse

Valgliste

100

Dette felt er kun tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Værdien skal matche feltet Navn: Adresse i den eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.

Kontaktadresse 1

Tekst

200

Se Om lande og adressemapping for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis.

Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Kontaktadresse 2, 3

Tekst

100 hver

Se Om lande og adressemapping for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis.

Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Kontakts by

Tekst

50

Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Kontakts land

Valgliste

30

Standardværdier er navnene på alle lande i verden. Den gyldige værdi til Amerika er USA. Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import (se Om lande og adressemapping).

Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Kontakts valuta

Valgliste

20

Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.

Kontakts postboks/sorteringskode

Tekst

50

Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer til dette felt: Colonia/Section, CEDEX-kode, Adresse 4, URB og Township (se Om lande og adressemapping).

Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Kontakts provins

Tekst

50

Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer (eller andre ækvivalente med den amerikanske stat) til dette felt: MEX Stat, BRA Stat, Sogn, Del af territorium, Ø, Præfektur, Region, Emirat og Oblast (se Om lande og adressemapping).

Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Kontakttype

Valgliste

30

Standard gyldige værdier: Potentiel kunde, Kunde, Partner og Konkurrent.

Kontakts US-stat

Valgliste

2

Standard gyldige værdier: standardforkortelser på to bogstaver til alle amerikanske stater (alle store bogstaver). Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import.

Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Kontakts postnr.

Tekst

30

Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Kreditscore

Tal

22

Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Valuta

Valgliste

15

Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.

Aktuelt investeringsmix

Valgliste

30

Standardværdier er Aggressiv, Moderat og Konservativ. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan redigere denne valgliste.

Kunde-id

Tekst

11

Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Fødselsdato

Dato

7

Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Grad

Valgliste

30

Standardværdier er PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., Farmaceut, Master of Science, Tandlæge, LPN og Master of Public Health. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.

Afdeling

Tekst

75

Ingen

Beskrivelse

Tekst

16,350

Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.

Division

Tekst

50

Ingen

E-mail

Tekst

100

Hvis afkrydsningsfeltet Tillad Unicode-tegn i e-mailfelter på firmaprofilen er markeret, er de fleste Unicode-tegn (UTF-8) tilladt.

Se Konfiguration af firmaindstillinger for at få flere oplysninger om afkrydsningsfeltet Tillad Unicode-tegn i e-mail.

Se Om specialtegn i e-mailadresser for at få oplysninger om de tegn, der understøttes til brug i e-mailadresser.

Erfaringsniveau

Valgliste

30

Standardværdierne er Ingen, Begrænset, God og Omfattende. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan redigere denne valgliste.

Ekstern entydig id

Tekst

30

Ingen

Fornavn

Tekst

50

Dette felt er påkrævet som standard. Sørg for, at alle poster har værdier i dette felt før import.

Furigana-fornavn

Tekst

50

Furigana-ækvivalent til Kanji (kun til japansk).

Furigana-efternavn

Tekst

50

Furigana-ækvivalent til Kanji (kun til japansk).

Køn

Valgliste

1

Standardværdier er K og M. Du kan redigere denne valgliste. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Privatnr.

Telefon

40

Ingen

Boligværdi

Valuta

15

Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Integrations-id

Tekst

30

Ingen

Investeringshorisont

Valgliste

30

Standardværdier er Kort sigt, Mellem sigt og Lang sigt. Du kan redigere denne valgliste. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Jobtitel

Tekst

75

Ingen

Sidste kontaktdato

Dato/tid

 

Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Efternavn

Tekst

50

Dette felt er påkrævet som standard. Sørg for, at alle poster har værdier i dette felt før import.

Kundeemnekilde

Valgliste

30

Standard gyldige værdier: Annonce, Direct mail, E-mail, Begivenhed - Seminar, Begivenhed - Messe, Begivenhed - Andet, Liste - Indkøbt, Liste - Lejet, Henvisning - Medarbejder, Henvisning - Ekstern, Website og Andet.

Livsbegivenhed

Valgliste

30

Standardværdier er Ægteskab, Barnefødsel, Pension, Skilsmisse og Andet. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Manager

Ikke gældende

Ikke gældende

Det er i øjeblikket ikke muligt at importere data i dette felt. Værdien kan kun angives direkte i applikationen (på siden Redigering: Kontakt).

Ekstern id for manager

Tekst

30

Ingen

Civilstand

Valgliste

30

Standardværdier er Single, Fraskilt, Gift, Partner, Separeret, Enke og Enkemand. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Markedspotentiale

Valgliste

30

Standardværdier er Høj, Mellem og Lav. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Mellemnavn

Tekst

50

Ingen

Ændret af

Ikke gældende

Ikke gældende

Det er i øjeblikket ikke muligt at angive dette felts værdi under import. Værdien angives automatisk af applikationen.

Hr./Fr.

Valgliste

15

Standard gyldige værdier: Frk., Hr., Fr., Fru og Dr.

Send aldrig e-mail

Afkrydsningsfelt

Ikke gældende

Ingen

Målsætning

Valgliste

30

Standardværdier er Kapitalbevaring, Indkomst, Indkomst/vækst, Balanceret, Vækst, Markant vækst og International diversificering. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Opt-in

Afkrydsningsfelt

Ikke gældende

Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Opt-out

Afkrydsningsfelt

Ikke gældende

Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Eje eller leje

Valgliste

30

Standardværdier er Eje eller Leje. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Ejer

E-mail

50

Fildata skal matche bruger-logon-id for en eksisterende Oracle CRM On Demand-bruger. Hvis en post ikke indeholder en gyldig værdi til dette felt (heriblandt ingen værdi), sættes værdien til logon-e-mail-id for den bruger, der udfører importen.

Hvis feltet ikke er mappet til et gyldigt felt i importfil, når importassistenten køres, sættes ejeren til logon-e-mail-id for den bruger, der udfører importen for alle de importerede poster.

Ekstern id for ejer

Tekst

30

Ingen

Ekstern system-id for privatadresse

Tekst

30

Datatypen til dette felt bliver en valgliste, hvis fælles adresser er aktiveret til firmaet. Værdien til dette felt skal matche den eksterne entydige id til en eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.

Valglisteværdigruppe

Tekst

50

Ingen

Primært mål

Valgliste

30

Standardværdier er Opsparing til barns uddannelse, Opsparing til universitet, Nyt bolig, Akkumulering af formue, Formueplanlægning, Bevarelse af aktiver og Pension. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Privat

Afkrydsningsfelt

Ikke gældende

Dette felt skal sættes til den markerede tilstand, hvis denne kontakt kun skal være synlig for kontoejeren.

Profession

Tekst

50

Ingen.

Kvalificeret dato

Dato/tid

Ikke gældende

Ingen.

Bedømmelse 1

Heltal

Ikke gældende

Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.

Bedømmelse 2

Heltal

Ikke gældende

Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Bedømmelse 3

Heltal

Ikke gældende

Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Risikoprofil

Valgliste

30

Standardværdier er Risikouvillig, Risikovillig, Konservativ, Moderat og Aggressiv. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Henvist af

Valgliste

101

Ingen.

Rute

Valgliste

30

Standardværdier er Rute 1, Rute 2, Rute 3 og Rute 4. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Segment

Valgliste

30

Standardværdier er Funktionær, Arbejder, Landdistrikt/Landbrug, Massedetail, Meget velhavende, Høj nettoværdi, Pentamillionærer og Ultrahøj nettoværdi. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Selvstændig

Afkrydsningsfelt

Ikke gældende

Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kildekampagne

Valgliste

100

Den kampagne, der genererede kontakten.

Status

Valgliste

30

Denne kolonne lagrer status for en klient eller kontakt. Følgende værdier er tilladt: Aktiv, Hvilende henlagt og Lukket henlagt.

Stoplys 1

Heltal

Ikke gældende

Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.

Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.

Stoplys 2

Heltal

Ikke gældende

Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.

Stoplys 3

Heltal

Ikke gældende

Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.

Skatteramme

Tal

22

Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Niveau

Valgliste

30

Standardværdier er Gold, Sølv, Bronze, Top 100, Top, Mellem og Lav. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tidszone

Valgliste

30

Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige standardværdier.

Samlede aktiver

Valuta

15

Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Samlede udgifter

Valuta

15

Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Samlet indkomst

Valuta

15

Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Samlede passiver

Valuta

15

Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Samlet nettoværdi

Valuta

15

Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Type

Valgliste

30

Standardværdier er Potentiel kunde, Kunde, Partner og Konkurrent.

Arbejdsfax

Telefon

40

Ingen

Arbejdstlf.

Telefon

40

Ingen

ÅTD salg

Valuta

15

Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices