Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Felter til forretningsplan

Brug siden Redigering af forretningsplan·til at tilføje en forretningsplan eller opdatere detaljer til en eksisterende forretningsplan. Denne side viser alle felterne til en forretningsplan.

TIP: Du kan også redigere forretningsplaner·på siden Liste: Forretningsplan og siden Detalje: Forretningsplan. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster.

BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen.

Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle af felterne til forretningsplan.

Felt

Beskrivelse

Nøgleoplysninger om plan

Plannavn

Navnet på forretningsplanen. (Påkrævet).

Periode

Angiver, den periode, som forretningsplanen skal fuldføres i. En planlægningsperiode følger firmaets regnskabskalenderdefinition, som den er fastlagt af firmaadministratoren.

En periode kan svare til et regnskabsår, et kvartal, en måned eller en uge, f.eks. regnskabskvartal 1 2010. De tilgængelige perioder er baseret på firmaets definerede regnskabskalender. Se Om regnskabskalendere for at få flere oplysninger om definition af regnskabskalendere.

BEMÆRK: Du skal have privilegiet Håndter periodeadministration for at kunne vælge en periode.

Periode: Startdato

En periodes startdato. Klik på kalenderikonet for at vælge startdatoen.

Periode: Slutdato

En periodes slutdato. Klik på kalenderikonet for at vælge slutdatoen.

Type

Forretningsplantypen. Vælg mellem de gældende forretningsplantyper i rullelisten. Eksempler på plantyper er: Konto, Lokal, Regional, National, Markedssegment, Engagement eller Varemærke. (Påkrævet).

Status

Forretningsplanens status. Vælg forretningsplanens aktuelle status i rullelisten. Eksempler på planstatus er: Udkast, Afsendt, Endeligt godkendt, Aktuel, Udløbet, Fremtidig, Tilbageholdes. (Påkrævet).

Ejer

Ejeren af forretningsplanposten.

Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.

Beskrivelse

Beskrivelse af forretningsplanen.

Produktnavn

Navnet på det produkt, der er knyttet til denne plan. Klik på ikonet Opslag for at vælge et produkt.

Planomsætning

Forventet omsætning, der er knyttet til denne plan.

Valuta

Valuta til monetære beløb i denne plan.

Vekseldato

Den relevante dato for konvertering af lokale omsætningsbeløb til valutaer, der bruges hos hovedkontoret.

Konto

Konto, der er knyttet til denne forretningsplan. Klik på ikonet Opslag for at vælge en konto.

Dette felt kan bruges i tilfælde af en en-til-en-relation mellem forretningsplanen og en bestemt konto. Brug skæringsenheden Plankonti til at skabe relationen, hvis forretningsplanen har mere end én konto tilknyttet.

BEMÆRK: Feltet Konto er ikke tilgængeligt som standard. Kontakt firmaadministratoren for at få føjet dette felt til siden Detalje: Forretningsplan.

SWOT-analyse

Styrker

Konkurrencemæssig styrke med hensyn til opnåelse af denne plan. (Feltet har en grænse på 240 tegn).

Svaghed

Konkurrencemæssig svaghed·med hensyn til opnåelse af denne plan. (Feltet har en grænse på 240 tegn).

Salgsmuligheder

Potentielle forretningsmuligheder, der er knyttet til denne plan. (Feltet har en grænse på 240 tegn).

Trusler

Potentielle trusler, der kan begrænse de forretningsmuligheder, der er knyttet til denne plan. (Feltet har en grænse på 240 tegn).

BEMÆRK: Følgende felter er tilgængelige med Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition og er muligvis ikke tilgængelige til din konfiguration. Kontakt administratoren, hvis felterne ikke er tilgængelige.

Ejerpartnerkonto

Navnet på den partnerkonto, som ejeren af forretningsplanen hører til.

Oprindelig partnerkonto

Navnet på den partnerkonto, som forretningsplanen stammer fra.

Hovedpartnerkonto

Navnet på den partnerkonto, der leder indsatsen i forretningsplanen.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om forretningsplaner:


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices