Administrering af Oracle CRM On Demand > Forretningsprocesstyring > Konfiguration af arbejdsgang > Oprettelse af arbejdsgangregler
Oprettelse af arbejdsgangregler
I dette emne beskrives, hvordan arbejdsgangregler med enhver anden trigger-begivenhed end Planlagt begivenhed oprettes. Se Oprettelse af planlagte begivenheder for at få oplysninger om oprettelse af arbejdsgangregler med trigger-begivenheden Planlagt begivenhed.
BEMÆRK: Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til meddelelsen Annuller gemmeoperation for arbejdsgang er markeret på firmaprofilen, er feltet Oversættelsessprog tilgængeligt på detaljesiden til arbejdsgangregel og på siden Redigering af arbejdsgangregel, når du redigerer en eksisterende arbejdsgangregel. Feltet Oversættelsessprog gør det muligt at indtaste oversatte versioner af de tilpassede fejlmeddelelser, der returneres til brugere eller webservicer, hvis betingelsen på en arbejdsgangregel ikke er opfyldt, og afkrydsningsfeltet Annuller gemmeoperation er markeret til reglen. Se Annullering af gemmeoperationer i arbejdsgang for at få flere oplysninger om feltet Oversættelsessprog.
Før du går i gang. Arbejdsgangfunktionalitet i Oracle CRM On Demand skal konfigureres til firmaet, som beskrevet i Om arbejdsgangregler. Du skal have privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler i din brugerrolle for at udføre de procedurer, der er beskrevet i dette emne. For at oprette arbejdsgangregler til posttypen Bruger skal du også have privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler til privilegiet Brugere i din brugerrolle. Administratoren kan aktivere dette privilegium til administratorrollen og til andre roller efter behov. Se Overvejelser, når arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger for at få flere oplysninger om overvejelserne, når arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger. Se Tilføjelse af roller for at få oplysninger om tilføjelse af privilegier til roller.
BEMÆRK: Når en regel er oprettet, kan du ikke ændre posttypen eller trigger-begivenheden i reglen. Du kan imidlertid opdatere arbejdsgangbetingelsen.
Sådan opretter du en arbejdsgangregel
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på Konfiguration af·arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- Gør et af følgende på siden Arbejdsgangregler (liste):
- Klik på Kopier på den arbejdsgangregel, som du vil kopiere, for at oprette en ny arbejdsgangregel ved at kopiere en eksisterende.
- Klik på Ny i titellinjen for at oprette en ny arbejdsgangregel, der ikke er baseret på en eksisterende regel.
- Udfyld regeloplysningerne i afsnittet Nøgledetaljer om arbejdsgangregel på siden Detalje om arbejdsgangregel.
I følgende tabel beskrives regelfelterne.
Felt
|
Beskrivelse
|
Navn på arbejdsgang
|
Indtast et entydigt navn på op til 50 tegn.
|
Aktiv
|
Brug afkrydsningsfeltet Aktiv til at aktivere og deaktivere reglen. Et hvilket som helst antal arbejdsgangregler kan være aktive på samme tid.
|
Rækkefølge
|
Dette felt er skrivebeskyttet, når du opretter arbejdsgangreglen. Det fastlægger den rækkefølge, hvori Oracle CRM On Demand aktiverer de regler, der er baseret på den samme posttype og den samme trigger-begivenhed, og hvor gældende på den samme overordnede posttype. Oracle CRM On Demand tildeler automatisk reglen til det næste ubrugte nummer til reglerne på basis af den samme posttype og den samme trigger-begivenhed. Hvis trigger-begivenheden til arbejdsgangreglen er Efter tilknytning til overordnet eller Efter fraknytning fra overordnet, tildeler Oracle CRM On Demand automatisk reglen til det næste ubrugte rækkefølgenummer til reglerne på basis af samme posttype, samme trigger-begivenhed og samme overordnede posttype. Senere kan du ændre rækkefølgen af arbejdsgangreglerne. Se Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler for at få flere oplysninger.
|
Afslut
|
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Afslut på denne arbejdsgangregel, og hvis betingelsen på reglen opfyldes, udføres de aktive handlinger på denne arbejdsgangregel. Ingen af de efterfølgende arbejdsgangregler, der er baseret på den samme posttype og den samme trigger-begivenhed, og hvor gældende den samme overordnede posttype, udløses imidlertid.
Hvis betingelsen på denne arbejdsgangregel ikke er opfyldt, fortsætter Oracle CRM On Demand til den næste regel i sekvensen, uanset indstillingen af afkrydsningsfeltet Afslut på denne arbejdsgangregel.
|
Beskrivelse
|
(Valgfrit) Indtast yderligere oplysninger om arbejdsgangreglen, såsom formålet med reglen.
|
Posttype
|
Vælg posttypen til arbejdsgangreglen.
Hver arbejdsgangregel er kun relateret til én posttype for trigger-begivenhederne Oprettelse, Opdatering og Sletning. Reglen evalueres for den posttype og de handlinger, der udføres på den posttype. Når en regel er oprettet, kan du ikke ændre posttypen i reglen.
Til arbejdsgangregler, hvor trigger-begivenheden er Efter tilknytning til overordnet eller Efter fraknytning fra overordnet, skal du vælge den underordnede posts posttype. Hvis du f.eks. ønsker, at arbejdsgangreglen skal udløses, når en kontaktpost knyttes til en kontopost, skal du vælge Kontakt i dette felt og vælge Konto i feltet Overordnet posttype.
|
Trigger-begivenhed
|
Vælg den begivenhed, der udløser reglen.
Når denne begivenhed forekommer i en post af den angivne type, evalueres reglen. Du kan ikke ændre trigger-begivenheden i reglen, efter en regel er oprettet.
BEMÆRK: Triggerbegivenhederne Efter tilknytning til overordnet og Efter fraknytning fra overordnet understøttes kun til posttyperne Konto, Kontakt og Salgsmulighed. Se Om tilknytning og fraknytning af trigger-begivenheder for at få flere oplysninger.
|
Overordnet posttype
|
Dette felt vises, hvis du vælger trigger-begivenheden Efter tilknytning til overordnet eller trigger-begivenheden Efter fraknytning fra overordnet.
Vælg den overordnede posttype. Hvis du f.eks. konfigurerer en arbejdsgangregel, der udløses, når en kontaktpost knyttes til en overordnet kontopost, skal du vælge Konto i dette felt og vælge Kontakt i feltet Posttype.
|
- Hvis du vil definere en betingelse i arbejdsgangreglen, skal du klikke på ikonet fx i afsnittet Betingelse til arbejdsgangregel på siden og bruge Expression Builder til at definere betingelsen til arbejdsgangreglen. Se Expression Builder for at få flere oplysninger om Expression Builder.
BEMÆRK: Hvis du ikke definerer nogen betingelse til arbejdsgangreglen, udføres handlingerne til reglen, hver gang reglen udløses.
Bemærk følgende punkter, når betingelser oprettes til arbejdsgangregler:
- En betingelse til en arbejdsgangregel kan maksimalt indeholde 2048 tegn.
- Du kan konfigurere arbejdsgangregler, der er specifikke for bestemte roller eller kanaler. Se Begrænsning af arbejdsgangregler til bestemte kanaler eller roller for at få flere oplysninger om begrænsning af arbejdsgangregler til bestemte roller eller kanaler.
- Du kan fastlægge, om et felt i en post er opdateret vha. en betingelse, der svarer til følgende i arbejdsgangreglen. I dette eksempel bruges strengen Ugyldig til at fastlægge, om feltet er ændret, men du kan bruge enhver streng, forudsat strengen ikke findes som en værdi i det felt, der undersøges:
IfNull([<FieldName>], "Ugyldig") <> IfNull(PRE("<FieldName>"), "Ugyldig")
ADVARSEL: PRE-funktionen returnerer ikke den tidligere værdi af et felt, hvis funktionen bruges i en arbejdsgang eller handling, der aktiveres efter en Vent-handling. Se PRE for at få flere oplysninger om PRE()-funktionen.
- Hvis afsnittet Handlinger, hvis betingelse er falsk er tilgængeligt på siden Detalje om arbejdsgangregel, kan du angive, at gemmeoperationen skal annulleres, hvis betingelsen på reglen ikke er opfyldt.
Se Annullering af gemmeoperationer i arbejdsgang for at få flere oplysninger om, hvordan du angiver, at gemmeoperationen skal annulleres, hvis betingelsen på reglen ikke er opfyldt.
- Gem arbejdsgangreglen.
Du kan oprette handlinger til reglen, når du har gemt reglen. Du kan oprette flere handlinger til en arbejdsgangregel op til maks. 25 handlinger til hver regel.
BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertidg være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se Om udtryk for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.
Se følgende emner for at få trinvise procedurer til oprettelse af arbejdsganghandlinger:
Relaterede emner
Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger:
|