Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Tilpasning af revisionsspor

Til mange posttyper kan du bruge revisionssporet til at spore oprettelse, sletning og gendannelse af poster samt til at spore opdateringer af angivne felter på eksisterende poster. Et revisionsspor viser detaljerne om den bruger, hvis handling udløste revisionssporposten, den handlingstype, der blev udført, og et tidsstempel. Når et revideret felt på en eksisterende post opdateres, viser revisionssporposten for ændringen til feltet de gamle og nye værdier til feltet.

BEMÆRK: Hvis ingen af de reviderede felter opdateres, når en post opdateres, genereres ingen revisionssporpost til operationen.

Firmaindstillinger til revisionssporet

Længden af tid, som revisionssporposterne bevares i Oracle CRM On Demand, angives i feltet Revisionsudløb (dage) i firmaprofilen. I standardapplikationen bevares posterne i 90 dage, men administratorer kan angive en anden tidslængde.

Det maksimale antal felter, som du kan revidere til en posttype, angives i feltet Posttype - Reviderbare felter i firmaprofilen. I standardapplikationen er maksimum 35 felter, men administratorer kan ændre denne grænse.

BEMÆRK: Det maksimale antal felter, der kan revideres til en posttype, vises på siden Opsætning af revisionsfelt til hver posttype, men værdien kan ikke ændres på den side.

Se Konfiguration af firmaindstillinger for at få oplysninger om ændring af firmaindstillingerne til revisionssporet.

Revision forbruger mere tid og ressourcer

Revision føjer behandlingstid til en operation, da revisionsreglerne skal evalueres, når operationen er udført. Til opdateringsoperationer skal en revisionssporpost genereres og lagres for hvert reviderede felt, der er opdateret, så jo flere felter du reviderer på en posttype, jo længere tager det at gemme en post af den type.

Konfiguration af revisionsspor

Til hver af posttyperne, der understøtter revisionssporet, kan du angive følgende:

  • De felter, som du vil revidere.
  • Om du vil spore oprettelsen af poster.

    BEMÆRK: Du kan ikke fravælge denne indstilling for at spore oprettelsen af poster i revisionssporet Bruger.

  • Til poster, der kan slettes - om du vil spore sletning eller gendannelse af de poster.

    BEMÆRK: Muligheden for at spore sletningen og gendannelsen af poster er ikke tilgængelig til revisionssporene Bruger og Brugerpartneradmin., da sådanne poster ikke kan slettes.

Revisionssporet til en posttype aktiveres, så snart du angiver, at mindst ét felt skal revideres til posttypen, eller du vælger en af indstillingerne for at spore oprettelse, sletning og gendannelse af poster.

Om at gøre revisionssporposter synlige for brugere

Revisionssporposterne vises i det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor på postdetaljesider, som beskrevet i Visning af revisionsspor til poster. Du skal gøre følgende for at gøre revisionssporposter synlige for brugere:

  • Tilføj det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor til de relevante layouts til postdetaljesiden til en posttype.

    BEMÆRK: Det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor kan ikke føjes til sidelayouts til posttyperne Aktiv og Indtægt. Oplysninger om revisionsspor til disse posttyper kan kun ses i masterrevisionssporet.

  • Opdater de relevante brugeradgangsprofiler for at give adgang til revisionssporposterne. F.eks. for at give en bruger mulighed for at se revisionssporposterne på konti skal du give brugeren skrivebeskyttet adgang til den relaterede oplysningstype Revisionsspor til posttypen Konto. Se Proces til opsætning af adgangsprofiler for at få flere oplysninger om adgangsprofiler.

Administratorer kan også se den fulde samling af revisionssporposter til alle reviderede posttyper i masterrevisionssporet, som beskrevet i Gennemgang af revisionssporændringer med masterrevisionsspor.

Posttyper, der revideres som standard

Revisionssporet aktiveres som standard til posttyperne Salgsmulighed og Serviceanmodning, når et firma først konfigureres. Til visse posttyper, som er branchespecifikke eller specifikke for Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, aktiveres revisionssporet desuden, når posttypen aktiveres til firmaet. Til alle disse posttyper konfigureres revisionssporet på følgende måde:

  • Visse felter revideres. Du kan føje felter til listen over reviderede felter og fjerne felter fra listen.
  • Muligheden for at spore oprettelsen af poster og muligheden for at spore sletningen og gendannelsen af poster vælges. Du kan ændre disse indstillinger.

Kun til posttyperne Salgsmulighed og Serviceanmodning konfigureres følgende elementer som standard:

  • Det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor er tilgængeligt i standardlayoutet til detaljeside.
  • Alle standardadgangsprofilerne giver skrivebeskyttet adgang til revisionssporposterne.

Revisionssporet aktiveres også som standard til posttypen Bruger, når et firma først konfigureres. Visse obligatoriske felter revideres som standard. Muligheden for at spore oprettelsen af poster vælges også, og du kan ikke ændre denne indstilling.

Følgende tabel opstiller de posttyper, der understøtter revisionssporet, og viser, om revisionssporet aktiveres til posttypen som standard. Den opstiller også de felter, der revideres som standard.

BEMÆRK: Hvis du fjerner alle felter fra listen over reviderede felter til en posttype, og hvis du også fravælger mulighederne for at spore oprettelse, sletning og gendannelse af poster, deaktiveres revisionssporet til posttypen.

Posttype

Revisionsspor aktiveret som standard?

Standard reviderede felter

Konto

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Akkreditering

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Aktivitet

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Adresse

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Allokering

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Applikation

Ja

Årlig omsætning, Ansøgnings-id, Godkendelsesstatus, Godkendelsesdato, Kampagne, Valuta, Aktuel godkender, E-mail-adresse, Eksisterende partnerskaber, Forventede partnerskabsfordele, Fornavn, Efternavn, Lokation, Hovedfaxnr., Hovedtelefonnr., Navn, Antal medarbejdere, Partner, Partnerprogram, Partnertype, Programniveau, Afvisningsårsag, Kilde, Afsendelsesstatus, Arbejdsfax, Arbejdstlf.

Aktiv

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Blokeret produkt

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Mæglerprofil

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Forretningsplan

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Kampagne

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Certificering

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Krav

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Kontakt

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Kontakts stat - Licens

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Kursus

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Dækning

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Tilpassede objekter 01 eller·højere

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Skade

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Handelsregistrering

Ja

Godkendelsesstatus, Tilknyttet kontakt, Tilknyttet kunde, Tilknyttet kundeemne, Tilknyttet salgsmulighed, Mobiltelefon, By, Lukkedato, Firmanavn, Land, Valuta, Aktuel godkender, Handelsstørrelse, E-mail, Udløbsdato, Fax, Fornavn, Efternavn, Navn, Oprindelig partnerkontro, Partnerprogram, Postnr., Hovedpartner, Produktinteresse, Afvisningsårsag, Stat, Gade, Afsendelsesstatus, Telefonnr., Type.

Forhandler

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Begivenhed

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Eksamen

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Finansiel konto

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Finansiel kontoindehaver

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Finansiel kontobeholdning

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Finansiel plan

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Finansielt produkt

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Finansiel transaktion

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Kapital

Ja

Ejer, Partner, Status, Målbeløb.

Kapitalanmodning

Ja

Godkendt, Beslutningsdato for krav, Kravanmodning, Forfaldsdato, Kapital, Tildelt, Ejer, Forudgodkendelsesdato, Anmodning om forudgodkendelse, Status.

HCP-kontaktallokering

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Husstand

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Forsikringsgenstand

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Rapporten Lagerrevision

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Lagerperiode

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Inviteret

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Involveret part

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Kundeemne

Nej

Ingen felter revideres som standard.

MDF-anmodning

Ja

Forudgodkendt beløb, Anmodet beløb, Godkendelsesstatus, Kravbeslutningsdato, Kravstatus, Kapital, Forudgodkendelsesdato, Afsendelsesstatus, Afsendelsesdato, Samlet godkendt kravbeløb, Samlet anmodet kravbeløb.

Meddelelsesplan

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Element i meddelelsesplan

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Relationer for element i meddelelsesplan

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Målsætning

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Salgsmulighed

Ja

Lukkedato, Prognose, Ejer, Sandsynlighed (%), Omsætning, Salgsstadie.

Rækkefølge

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Partner

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Partnerprogram

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Plankonto

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Plankontakt

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Plansalgsmulighed

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Police

Ja

Pålydende. Se Felter til police for at få flere oplysninger.

Policeindehaver

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Portefølje

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Produktindikation

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Tilbud

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Omsætning

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Ansvarsfraskrivelse til prøve

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Prøveparti

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Prøveanmodning

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Prøveanmodningselement

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Prøvetransaktion

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Serviceanmodning

Ja

Område, Årsag, Beskrivelse, Ejer, Prioritet, Kilde, Status, Emne, Type.

Signatur

Ja

Kontakt

Socialt medie

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Social profil

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Løsning

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Særlig prissætningsanmodning

Ja

Godkendelsesstatus, Autorisationsdato, Kravbeslutningsdato, Kravstatus, Afsendelsesstatus, Afsendelsesdato, Samlet autoriseret beløb, Samlet anmodet beløb, Samlet godkendt kravbeløb, Samlet anmodet kravbeløb.

Bruger

Ja

Send altid kritiske varslinger, Autentificeringstype, E-mail, Ekstern identifikator for Single Sign-On, Rolle, Status, Brugers logon-id.

Brugerpartneradmin.

Nej

Ingen felter revideres som standard. Revider følgende felter som bedste praksis:

Send altid kritiske varslinger, Autentificeringstype, E-mail, Ekstern identifikator for Single Sign-On, Rolle, Status, Brugers logon-id.

BEMÆRK: I Masterrevisionsspor vises de ændringer, der er foretaget af brugerposter via selvadministrationssiderne, med posttypen Brugerpartneradmin.

Køretøj

Nej

Ingen felter revideres som standard.

Følgende overvejelser gælder for felter vedrørende revision:

  • Til revisionssporet Bruger vises de obligatoriske felter med rød tekst i listen over reviderede felter. Du kan ikke gemme brugerrevisionssporet, hvis du fjerner nogen af de obligatoriske felter fra listen over reviderede felter.
  • Til fremmednøglefelter lagres navnet (ikke id) og vises i revisionssporet. Hvis f.eks. feltet Konto på posttypen Salgsmulighed revideres, viser revisionssporet kontonavnet i stedet for række-id'en.
  • Ingen adressefelter er tilgængelige til nogen af de reviderbare posttyper.
  • Valglistefelter viser brugerens sprogafhængige værdier (LDV'er).
  • Id-kolonner, der ikke vises på layout, er ikke tilgængelige til revision.

I følgende procedure beskrives, hvordan du tilpasser revisionssporet til en posttype.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte alle følgende privilegier, for at du kan udføre denne procedure:

  • Tilpas applikation
  • Administrer feltrevision
  • Håndter roller og adgang

Sådan tilpasser du revisionssporet til en posttype

  1. Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
  2. Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
  3. Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
  4. Klik på linket Opsætning af feltrevision til posttypen i afsnittet Opsætning af feltrevision.
  5. (Valgfrit) Vælg Revider oprettelse af post: Posttype, hvis du vil spore oprettelse af poster i revisionssporet.
  6. (Valgfrit) Vælg Revider sletning/gendannelse af post: Posttype, hvis du vil spore sletning eller gendannelse af poster i revisionssporet.
  7. Flyt felter fra listen Tilgængelige felter til listen Reviderede felter efter behov på siden Opsætning af feltrevision.

    En fejlmeddelelse vises, hvis du overskrider firmagrænsen.

    Listen Tilgængelige felter indeholder alle standard og tilpassede felter til de posttyper, der endnu ikke er revideret.

  8. Klik på Gem.

    Revision af et felt får virkning med det samme, efter det er aktiveret.

BEMÆRK: Posttypen Inviteret er en underordnet posttype til posttypen Begivenhed. Du kan tilpasse revisionssporfelterne til posttypen Inviteret og konfigurere det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor til posttypen Inviteret via siderne til applikationstilpasning til posttypen Begivenhed. Du kan kun tilføje det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor for posttypen Inviteret til detaljesidelayoutet for Inviteret. Du kan ikke tilføje det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor for posttypen Inviteret til detaljesidelayoutet for Begivenhed. For at give brugere mulighed for at se revisionssporet til poster for inviterede skal du desuden opdatere de relevante adgangsprofiler for at give brugere skrivebeskyttet adgang til det relaterede element Revisionsspor: Inviteret til den overordnede posttype Begivenhed.


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices