Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af kundeemner

Du skal have de relevante indstillinger i din brugerrolle og dine adgangsprofiler for at kunne konvertere kundeemner til konti, kontakter, handelsregistreringer eller salgsmuligheder. Afhængig af de posttyper, der er involveret i en kundeemnekonverteringsproces, og hvordan firmaadministratoren konfigurerer siden Konvertering af kundeemne, kan en eller flere af følgende indstillinger være tilgængelige til konvertering af et kundeemne:

  • Konverter ikke
  • AutoOpret
  • Brug eksisterende

I dette emne beskrives de rolle- og adgangsprofilindstillinger, der er påkrævet for at konvertere et kundeemne, afhængig af de tilgængelige indstillinger, der bruges, og af de posttyper, der er involveret i konverteringsprocessen.

Indstillinger af rolle til konvertering af kundeemner

Din brugerrolle skal være konfigureret på følgende måde, for at du kan konvertere et kundeemne til en post med en given posttype:

  • Privilegiet Konverter kundeemner skal være aktiveret.
  • Indstillingen Har adgang skal være aktiveret til den relevante posttype, for at du kan konvertere et kundeemne til en anden posttype vha. indstillingen Brug eksisterende.
  • Indstillingerne Har adgang og Kan oprette skal være aktiveret til den relevante posttype, for at du kan konvertere et kundeemne til en anden posttype vha. indstillingen AutoOpret.

Indstillinger af adgangsprofil til konvertering af kundeemner

I følgende tabeller vises de minimumadgangsniveauer, der gør det muligt at konvertere kundeemner. De viste adgangsniveauer her skal være tilgængelige på den adgangsprofil, som Oracle CRM On Demand bruger til at udtrække dit adgangsniveau til en post med en given posttype.

I følgende tabel vises det minimumadgangsniveau, der er påkrævet til posttypen Kundeemne.

Posttype

Adgangsniveau

Kundeemne

Læs/Rediger

I følgende tabel vises det minimumadgangsniveau, der er påkrævet til de posttyper, som er relateret til posttypen Kundeemne.

Posttype

Relateret posttype

Adgangsniveau

Kundeemne

 

Fuldførte aktiviteter

Læs/Rediger

Åbne aktiviteter

Læs/Rediger

Tilpassede objekter 01 til og med 03

Læs

Tilpassede objekter 04 til og med 40

Læs/Rediger

Kundeemneteam

Læs/Rediger

I følgende tabel vises det minimumadgangsniveau, der er påkrævet til de øvrige posttyper på øverste niveau, som er involveret i konverteringsprocessen, afhængig af den indstilling, som du vælger i konverteringsprocessen.

BEMÆRK: Hvis du vælger indstillingen Opret ikke til en posttype på siden Konvertering af kundeemne, er det adgangsniveau, som du har til posttypen, ikke relevant.

Posttype

Brug eksisterende

AutoOpret

Konto

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Aktivitet

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Kontakt

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Handelsregistrering

Ikke gældende

Skrivebeskyttet

Salgsmulighed

Ikke gældende

Skrivebeskyttet

I følgende tabel vises det minimumadgangsniveau, der er påkrævet til de relaterede posttyper, afhængig af den indstilling, som du vælger i konverteringsprocessen.

Posttype

Relateret posttype

Brug eksisterende

AutoOpret

Konto

 

Team: Konto

Læs/Opret/Rediger

Læs/Opret/Rediger

Adresser

Skrivebeskyttet

Læs/Opret, hvis kundeemnet indeholder en adresse. Ellers er adgangsniveauet ikke relevant

Tilpassede objekter 01 til og med 03

Læs/Opret/Rediger

Læs/Opret/Rediger

Kontakt

 

Konti

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Adresser

Skrivebeskyttet

Læs/Opret, hvis kundeemnet indeholder en adresse. Ellers er adgangsniveauet ikke relevant

Team: Kontakt

Læs/Opret/Rediger

Læs/Opret/Rediger

Tilpassede objekter 01 til og med 03

Læs/Opret/Rediger

Læs/Opret/Rediger

Salgsmulighed

 

Kontakter

Ikke gældende

Læs/Opret

Tilpassede objekter 01 til og med 03

Læs/Opret/Rediger

Læs/Opret/Rediger

Salgsmulighedsteam

Læs/Opret/Rediger

Læs/Opret/Rediger

Omsætninger

Ikke gældende

Læs/Opret/Rediger

Adgang til aktiviteter og tilpassede objektposter, der er knyttet til kundeemner

I standardapplikationen fejler konvertering af et kundeemne, hvis du ikke har redigeringsadgang til alle følgende:

  • Kundeemnets tilknyttede aktiviteter.
  • Kundeemnets tilknyttede poster for en tilpasset objektposttype, hvis du vælger at knytte de poster til kontoen, kontakten eller salgsmuligheden på siden Konverter kundeemne.

Hvis administratoren vælger indstillingen Konverter kun redigerbare relaterede objekter på firmaprofilen, kan du imidlertid konvertere et kundeemne, selv om du ikke har redigeringsadgang til alle aktiviteterne og relevante tilpassede objektposter, der er knyttet til kundeemnet. I det tilfælde linkes kun de tilknyttede aktiviter, som du har redigeringsadgang til, til de poster, der er oprettet eller opdateret efter konverteringen.

Se følgende emner for at få oplysninger om, hvordan Oracle CRM On Demand fastlægger den adgangsprofil, der skal bruges:

BEMÆRK: Dit firma skal være konfigureret til at bruge Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition for at kunne konvertere kundeemner til handelsregistreringer. Se Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide for at få flere oplysninger om konfiguration af Partner Relationship Management.


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices