Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Linkning af produkter til salgsmuligheder

Du kan linke produkter til salgsmuligheder for at gøre følgende:

  • Spore, hvilke produkter hører til salgsmuligheden
  • Beregne omsætning fra salgsmulighed på basis af produktomsætning
  • Basere firmaets prognoser på produktomsætning og produktmængder

Du kan også linke et produkt til en salgsmulighed, når du opretter salgsmuligheden. Hvis firmaadministratoren har aktiveret knappen Gem og tilføj produkt på siden Redigering af salgsmulighed, kan du klikke på knappen Gem og tilføj produkt for at gemme den nye salgsmulighedspost og navigere direkte til siden Redigering af produktomsætning. Hvis du annullerer produktomsætningsposten, viser Oracle CRM On Demand siden Detalje: Salgsmulighed til den tidligere gemte salgsmulighedspost.

Hvis din brugerrolle har mindst et af følgende privilegier, kan du bruge masseopdateringsfunktionen til at opdatere værdierne i en gruppe produktomsætningsposter, der er linket til en salgsmulighed på samme tid:

  • Masseopdater hvilket som helst felt
  • Masseopdater redigerbare felter, der er tilgængelige på sidelayoutet

Knappen Masseopdatering er tilgængelig i afsnittet Salgsmulighed - Produktomsætninger på siden Detalje: Salgsmulighed og er også tilgængelig på siden Liste: Salgsmulighed - Produktomsætning, som åbner, når du klikker på linket Vis fuld liste i afsnittet Salgsmulighed - Produktomsætninger på siden Detalje: Salgsmulighed.

BEMÆRK: Hvis din brugerrolle har privilegiet Masseopdater redigerbare felter, der er tilgængelige på sidelayoutet, og ikke har privilegiet Masseopdater hvilket som helst felt, kan den samling felter, som du kan opdatere via funktionen Masseopdater, være begrænset. Se Opdatering af grupper af poster for at få flere oplysninger om, hvordan privilegierne fastlægger de felter, som du kan opdatere.

Om opdatering af totaler for salgsmulighed

Afhængig af firmaets opsætning kan omsætning og forventet omsætning på en salgsmulighed blive opdateret automatisk, når du opdaterer de produkter, der er linket til salgsmuligheden. Hvis administratoren vælger indstillingen Aktiver automatisk opdatering af totaler for salgsmulighed på firmaprofilen, opdateres omsætning og forventet omsætning på en salgsmulighed automatisk, når du foretager en ændring af et produkt, der er linket til den salgsmulighed. På lignende vis opdateres omsætning og forventet omsætning på en salgsmulighed automatisk, når du linker et produkt til salgsmuligheden eller fjerner et produkt fra salgsmuligheden.

Hvis administratoren ikke vælger indstillingen Aktiver automatisk opdatering af totaler for salgsmulighed på firmaprofilen, opdateres omsætning og forventet omsætning på en salgsmulighed ikke automatisk, når du opdaterer de produkter, der er linket til salgsmuligheden. I stedet er knappen Opdater totaler: Salgsmulighed tilgængelig i titellinjen til det relaterede oplysningsafsnit Salgsmulighed - Produktomsætninger på siden Detalje: Salgsmulighed. For at opdatere omsætning og forventet omsætning på salgsmuligheden, efter du har foretaget en ændring af et af produkterne, der er linket til en salgsmulighed, skal du klikke på knappen Opdater totaler: Salgsmulighed.

Felterne Mængde og Omsætning på siden Redigering af produktomsætning skal være vist og udfyldt, for at knappen Opdater totaler: Salgsmulighed virker korrekt. Administratoren kan tilpasse sidelayoutet for at gøre felterne tilgængelige.

Om gennemsnitsberegning af produktsandsynlighed

Når salgsmulighedsomsætningen beregnes, afhænger den beregning, der udføres, af om indstillingen Gennemsnitsberegning af produktsandsynlighed aktiveret er aktiveret på firmaprofilen på følgende måde:

  • Hvis indstillingen Gennemsnitsberegning af produktsandsynlighed er valgt, bruger Oracle CRM On Demand hvert linket produkt til at opdatere feltet Omsætning og feltet Sandsynlighed i procent på salgsmuligheden. Forventet omsætning beregnes derfor vha. den gennemsnitlige sandsynlighed til alle linkede produkter.
  • Hvis indstillingen Gennemsnitsberegning af produktsandsynlighed ikke er valgt på firmaprofilen, bruger Oracle CRM On Demand den samlede produktomsætning til hvert linket produkt til at opdatere feltet Omsætning på salgsmuligheden. Værdien i feltet Sandsynlighed i procent på salgsmuligheden opdateres ikke. Forventet omsætning beregnes derfor vha. den eksisterende procent i feltet Sandsynlighed i procent på salgsmuligheden.

BEMÆRK: Metoden til beregning af forventet omsætning er den samme uanset indstillingen af afkrydsningsfeltet Aktiver automatisk opdatering af totaler for salgsmulighed på firmaprofilen.

Før du går i gang:

  • Firmaet skal underrette dig om den prognosticeringsmetode, der skal anvendes. Firmaets prognosticeringsmetode fastlægger de felter, som du skal vælge, når produkter linkes til salgsmulighederne.
  • Din brugerrolle skal omfatte mindst ét af følgende privilegier: Masseopdater hvilket som helst felt eller Masseopdater redigerbare felter, der er tilgængelige på sidelayoutet, for at kunne opdatere en gruppe poster.

Sådan linker du produkter til salgsmuligheder

  1. Vælg salgsmuligheden.

    Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af salgsmuligheder.

  2. Rul ned til afsnittet Salgsmulighed - Produktomsætn.·på siden Detalje: Salgsmulighed, og gør et af følgende:
    • Klik på Tilføj for at linke et produkt.
    • Klik på linket Rediger ved siden af det eksisterende produkt for at opdatere produktoplysninger.
  3. Udfyld felterne Mængde, Indkøbspris og Lukkedato på siden Redigering af salgsmuligheds produktomsætning.
  4. Udfyld felterne Frekvens og Antal perioder i afsnittet Oplysninger om tilbagevendende omsætning, hvis produktet repræsenterer tilbagevendende omsætning.
  5. Marker afkrydsningsfeltet Prognose, hvis firmaet prognosticerer omsætning på basis af produktomsætning, og du vil medtage denne produktomsætningspost som en del af de prognosticerede omsætningstotaler eller de prognosticerede mængder eller begge.

    BEMÆRK: Det er bedst ikke at markere afkrydsningsfeltet Prognose på salgsmulighedens produktomsætningspost, hvis firmaet prognosticerer omsætning på basis af salgsmuligheder frem for produkter.

  6. Gem posten.

Sådan beregner du omsætning fra salgsmulighed på basis af linket produktomsætning

  1. Vælg salgsmuligheden.

    Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af salgsmuligheder.

  2. Rul ned til afsnittet Produktomsætning·på siden Detalje: Salgsmulighed, og gør følgende:
    • Klik på Tilføj for at linke et produkt.
    • Klik på linket Rediger ved siden af det eksisterende produkt for at opdatere produktoplysninger. (Hvis inline-redigering er aktiveret, kan du redigere felterne for produktomsætning inline på siden Detalje: Salgsmulighed. Se Opdatering af linkede poster fra hovedposter for at få flere oplysninger om redigering af felter i afsnit med relaterede oplysninger).
  3. Udfyld felterne Mængde, Indkøbspris og Start/Lukkedato på siden Redigering af salgsmuligheds produktomsætning.
  4. Udfyld felterne Frekvens og Antal perioder i afsnittet Oplysninger om tilbagevendende omsætning, hvis produktet repræsenterer tilbagevendende omsætning.
  5. Gem posten.
  6. Hvis knappen Opdater totaler: Salgsmulighed er tilgængelig i afsnittet Salgsmulighed - Produktomsætning på siden Detalje: Salgsmulighed, skal du klikke på Opdater totaler: Salgsmulighed for at opdatere salgsmulighedstotalerne.

    Derved sammenlægges produktomsætning for hvert linket produkt og vises i felterne Omsætning og Forventet omsætning til salgsmuligheden.

Sådan baserer du firmaets prognoser på produktomsætningsposter

  1. Vælg salgsmuligheden.

    Se Søgning efter poster for at få oplysninger·om valg af salgsmuligheder.

  2. Rul ned til afsnittet Salgsmulighed - Produktomsætn.·på siden Detalje: Salgsmulighed, og gør et af følgende:
    • Klik på Tilføj for at linke et produkt.
    • Klik på Rediger for at opdatere produktoplysninger. (Hvis inline-redigering er aktiveret, kan du redigere felterne for salgsmuligheds produktomsætning inline på siden Detalje: Salgsmulighed. Se Opdatering af linkede poster fra hovedposter for at få flere oplysninger om redigering af felter i afsnit med relaterede oplysninger).
  3. På siden Redigering af salgsmuligheds produktomsætning:
    1. Udfyld felterne Mængde, Indkøbspris og Start/lukkedato.
    2. Sørg for, at datoen i feltet Start/lukkedato ligger inden for prognoseperioden, og at posten ejes af en prognosedeltager.
    3. Marker afkrydsningsfeltet Prognose for at angive, at disse postoplysninger skal bidrage til totaler for prognoseomsætning.
    4. Udfyld felterne Frekvens og Antal perioder i afsnittet Oplysninger om tilbagevendende omsætning, hvis produktet repræsenterer tilbagevendende omsætning.
  4. Gem posten.

    BEMÆRK: Hvis et produkt ikke er solgt, kan du opdatere den tilknyttede start/lukkedato og fravælge afkrydsningsfeltet Prognose på siden Produktomsætning til det produkt for at forhindre, at omsætningen fra produktet lægges til firmaets prognoser. Alternativt kan du fjerne produktet fra salgsmuligheden, hvis et af flere produkter, der er linket til salgsmuligheden, tilbageholdes, og oprette en anden salgsmulighed til produktet for at forhindre, at omsætningen medtages i prognosen.

Sådan opdaterer du en gruppe produktomsætningsposter til salgsmulighed

  1. Rul ned til afsnittet Salgsmulighed - Produktomsætninger·på siden Detalje: Salgsmulighed, og gør et af følgende:
    • Hvis du kun vil opdatere de poster, der vises i øjeblikket i afsnittet Salgsmulighed - Produktomsætninger, skal du klikke på Masseopdatering.
    • Hvis du vil opdatere flere poster, end der vises i øjeblikket i afsnittet Salgsmulighed - Produktomsætninger, skal du klikke på Vis fuld liste for at åbne listen over produktomsætningsposter til salgsmulighed og dernæst klikke på Masseopdatering på siden Liste: Salgsmulighed - Produktomsætning.

      BEMÆRK: Når du klikker på Masseopdatering på siden Liste: Salgsmulighed - Produktomsætning, er kun de poster, der vises på siden Liste: Salgsmulighed - Produktomsætning, tilgængelige til opdatering. Hvis du f.eks. kun viser 10 poster på siden Liste: Salgsmulighed - Produktomsætning, kan du kun opdatere de 10 poster. Du kan få vist maksimalt 100 poster på siden Liste: Salgsmulighed - Produktomsætning. Hvis der er mere end 100 poster i listen, kan du gentage opgave, indtil alle posterne er opdateret.

  2. Trin1: Ryd afkrydsningsfeltet for posterne, som du ikke vil opdatere, og klik dernæst på Næste.
  3. Trin 2: Marker de felter, som du vil opdatere, og indtast nye værdier til de felter.

    Du kan markere op til fem felter, der skal opdateres til nye værdier. Lad kolonnen Værdi stå tom i trin 2 for at fjerne eksisterende værdier fra et felt.

  4. Klik på Afslut.

Felter til salgsmuligheds produktomsætning

I følgende tabel beskrives feltoplysninger til produktomsætning. Administratoren kan tilføje, ændre label til·eller slette felter, så de felter, som du ser, kan derfor være forskellige fra dem i denne tabel.

ADVARSEL: Hvis firmaet baserer sine produkter på produkter, kan de oplysninger, som du indtaster til produktomsætning, påvirke beregningerne.

Felt

Beskrivelse

Nøgleoplysninger om produkt

Produktnavn

Kun produkter, der er markeret som Bestilbar af firmaadministratoren, kan vælges. Når du linker et produkt til denne salgsmulighed, kopieres følgende felter fra produktdefinitionen: Produktkategori, Partnr., Type, Status og Beskrivelse.

Mængde

Antal enheder, som kunden bestiller. Til et tilbagevendende produkt skal du indtaste mængden af produktet pr. tilbagevendende periode. Indtast f.eks. 10 her, hvis du sender 10 printertonere hver måned.

Indkøbspris

Produktpris.

Omsætning

Mængden ganget med indkøbsprisen. Omsætningen kan ikke overskrives. Feltet påvirker prognoserne til salgsmulighedsprodukter.

Produktkategori

Kategori, der overføres med produktdefinitionen. Skrivebeskyttet.

Partnr.

Nummer, der overføres med produktdefinitionen. Skrivebeskyttet.

Type

Type, der overføres med produktdefinitionen. Skrivebeskyttet.

Status

Status, der overføres med produktdefinitionen. Skrivebeskyttet.

Beskrivelse

Yderligere oplysninger om partneren. Grænsen er på 250 tegn.

Oplysninger om tilbagevendende omsætning

Start/lukkedato

Denne dato overføres fra lukkedatoen på salgsmuligheden. Til produktomsætningsvaren er denne dato den forventede lukkedato. Til et tilbagevendende produkt er denne dato startdatoen. Tilføj en post for det fulde tilbagevendende beløb og en anden post for den forholdsmæssigt fordelte ordre til et tilbagevendende produkt med en lukkedato, der slutter på den sidste dag i måneden og en startdato midt i måneden.

Eksempel: Du begynder at levere papir til et firma den 15. maj. Derefter sender du for $500 papir i slutningen af hver måned til og med slutningen af året.

Tilføj en produktpost med disse værdier for ordren midt på måneden:
Omsætning = $250
Mængde = 1

Tilføj en anden produktpost med disse værdier for den tilbagevendende ordre:
Omsætning = $500
Mængde = 1
Frekvens = Månedlig
Antal perioder = 7 (juni til og med december).

Frekvens

Frekvens til et tilbagevendende produkt.

Perioden Hver anden uge betyder hver fjortende dag.

Når du udfylder dette felt, skal du også udfylde feltet Antal perioder.

Antal perioder

Antal perioder til den tilbagevendende produktomsætning. Tilbagevendende omsætning understøtter maksimalt 260 perioder. Den tidsvarighed, der dækkes af det samlede antal perioder, varierer på basis af den valgte hyppighed·(i feltet Frekvens). Hvis du f.eks. har ugentligt tilbagevendende omsætning, kan du spore omsætning i op til fem år.

BEMÆRK: Når du udfylder dette felt, skal du også udfylde feltet Frekvens.

Salgsoplysninger

Salgsstadie

Skrivebeskyttet. Salgsstadie overføres fra salgsmuligheden.

Sandsynlighed

Sandsynligheden for vellykket udfald til produktsalget. Den første værdi i feltet overføres fra salgsmulighedens salgsstadie. Du kan evt. ændre værdien for bedre at afspejle det bestemte produkt.

Når salgsstadiet ændres, viser værdien i feltet Sandsynlighed til salgsmulighedsposten som standard den værdi, der er relateret til det nye salgsstadie, men værdien i feltet Sandsynlighed til produktet overskrives ikke.

BEMÆRK: Hvis funktionen Masseopdatering bruges til at ændre salgsstadiet til en eller flere salgsmuligheder, opdateres værdien i feltet Sandsynlighed % til salgsmuligheder ikke til standard sandsynlighedsprocenten til det nye salgsstadie.

Forventet omsætning

En valutaværdi, der er beregnet på basis af feltet Omsætning, ganget med værdien i feltet Sandsynlighed %.

Konto

Konto, der er linket til denne salgsmulighed. Skrivebeskyttet.

Ejer

Person, der er tildelt til denne salgsmulighed. Værdien standardangives til salgsmulighedsejeren. Efterfølgende ændringer af salgsmulighedsejeren afspejles ikke i dette felt.

Generelt kan ejeren opdatere postdetaljer, overføre posten til en anden ejer eller slette posten. Adgangsniveauer kan dog ændres for at begrænse eller udvide en brugers adgang.

Denne værdi påvirker de poster, der medtages i prognoser samt i rapporter, som du eller dine managere kører på Analytics-siderne.

Hver post har kun én ejer. Salgsmulighedsposter kan imidlertid deles med andre brugere via siderne Team: Salgsmulighed eller Team: Konto. Se Deling af poster (team) for at få instruktioner.

 

Prognose

Indikator for medtagelse af dette produkt i prognosticeringstotaler.


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices