Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Administrering af Oracle CRM On Demand

Brug administratorsiderne til at konfigurere og tilpasse Oracle CRM On Demand. Se følgende afsnit for at få flere oplysninger om administrering af Oracle CRM On Demand:

Dette afsnit

beskriver disse opgaver

Firmaadministration

Opsætning af firmaprofil og globale standarder

Verificering af licensstatus og aktive brugere

Definition af firmaets kontrolelementer for adgangskode

Nulstilling af alle adgangskoder

Aktivering af sprog

Definition af en tilpasset regnskabskalender

Håndtering af valutaer

Oprettelse af divisioner

Tilknytning af valglisteværdigrupper til divisioner

Tilknytning af brugere til divisioner

Gennemgang af logon-aktivitet for alle brugere

Begrænsning af brug af IP-adresser

Gennemgang af firmaets ressourceforbrug

Gennemgang af revisionssporændringer med masterrevisionsspor

Gennemgang af revisionssporet for konfigurationsændringer af administration

Gennemgang af firmaets ventende og sendte e-mails

Gennemgang af alle eksportanmodninger til dit firma

Publicering af firmaomspændende varslinger

Visning af anvendelse af servicetildeling til firmaet

Visning af historisk anvendelse af servicetildeling

Indstilling af varslinger til servicetildelinger

Visning af oplysninger om fil- og postudnyttelse

Konvertering af ikke-fælles adresser til fælles adresser

Overvejelser, når fælles adresser slås fra

Opdatering af brugeradgang og privilegiet Håndter adresser før fælles adresser slås fra

Indstilling af adressetypen til ikke-fælles adresser vha. Rediger relation

Adgangsprofil og rolleindstillinger til adresser

Applikationstilpasning

Opgaver til opsætning af posttype

Oprettelse og redigering af felter

Administration af indstillingen Kopiering aktiveret

Opsætning af tilpassede feltintegrationstags

Opsætning af weblinks

Opsætning af konkatenerede felter

Håndtering af feltetiketter

Brug af indekserede tilpassede felter

Tilbageførsel af indstillinger til standarder

Ændring af valglisteværdier

Mapping af valglisteværdier til valglisteværdigrupper

Tilpasning af layout af relateret element

Håndtering af standardfilterkriterier til relaterede elementer

Tilpasning af layout af statisk side

Tilpasning af sidelayout til oprettelse af nye poster

Omdøbning af titler på feltafsnit

Oprettelse af webappletter til posttyper

Oversættelse af webapplet- og tilpassede rapportnavne

Definition af overlappende valglister

Håndtering af søgelayout

Håndtering af listeadgang og listerækkefølge

Oprettelse af tilpassede rapporter på hjemmeside

Oprettelse af layout af Post-hjemmeside

Tilpasning af revisionsspor

Angivelse af layout af dynamisk side

Opgaver til opsætning af applikation

Fremvisning af eksterne websider, rapporter og instrumentbrætter i faner

Oprettelse af valglisteværdigrupper

Oprettelse af globale webappletter

Upload af klientsideudvidelser

Håndtering af tilpassede HTML head-tilføjelser

Oprettelse og håndtering af layout af handlingslinje og globalt hoved

Upload og håndtering af tilpassede ikoner i globalt hoved

Tilpasning af Min hjemmeside til firmaet

Aktivering af tilpassede rapporter i Min hjemmeside

Omdøbning af posttyper

Aktivering af billeder på detaljesider

Ændring af ikonet til en posttype

Tilføjelse af posttyper

Tilpasning af REST-integrationstags

Oprettelse af nye temaer

Upload og håndtering af tilpassede ikonsæt

Tilpasning af tidligere ejerskab af delte poster

Brugerstyring og adgangskontrol

Opsætning af brugere

Opsætning af brugeres salgskvoter

Opsætning af standardbøger efter posttype til en bruger

Ændring af en brugers bruger-id

Nulstilling af en brugers adgangskode

Nulstilling af en brugers DMS PIN

Ændring af den primære division til en bruger

Gennemgang af logon-aktivitet for en·bruger

Gennemgang af sikkerhedsrelaterede aktiviteter til brugere

Håndtering af delegerede brugere (Administrator)

Oprettelse af lagerperioder til brugere

Deaktivering af brugere

Opsætning af brugere (Partnere)

Ændring af en brugers bruger-id (Partnere)

Nulstilling af en brugers adgangskode (Partnere)

Deaktivering af brugere (Partnere)

Tilføjelse af roller

Proces til opsætning af adgangsprofiler

Nulstilling af personaliserede sidelayout

Nulstilling af personaliserede handlingslinjelayout

Nulstilling af personaliserede hjemmesidelayout

Opsætning af grupper

Opsætning af salgsområder

Proces til opsætning af bøger

Verificering af bogopsætning til administratorrolle

Oprettelse af bogtyper og bogbrugerroller

Konfiguration af postejertilstande

Oprettelse af bøger og boghierarkier

Tilknytning af brugere til bøger

Oprettelse af adgangsprofiler til bøger

Aktivering af bøger til firmaet

Aktivering af bøger til brugere og brugerroller

Tilføjelse af bøger til layout af postdetaljeside

Tildeling af poster til bøger

Forretningsprocesstyring

Oprettelse af processer

Tilføjelse af overgangstilstande til processer

Begrænsning af processer

Konfiguration af feltopsætning til overgangstilstande

Aktivering af adgangskontroller til relaterede posttyper

Oprettelse af arbejdsgangregler

Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Tildel en bog

Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret opgave

Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret integrationsbegivenhed

Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Send e-mail

Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opdater værdier

Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Vent

Ændring af rækkefølgen af handlinger til·arbejdsgangregel

Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler

Deaktivering af arbejdsgangregler og -handlinger

Sletning af arbejdsgangregler og -handlinger

Visning af fejlforekomster i overvågning af fejl i arbejdsgang

Sletning af fejlforekomster fra overvågning af fejl i arbejdsgang

Visning af ventende forekomster i Vent-overvågning til arbejdsgang

Sletning af ventende forekomster fra Vent-overvågning til arbejdsgang

Opsætning af tildelingsregler

Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne

Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne

Opsætning af prognosedefinition

Opdatering af prognosedefinition

Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches

Tilpasning af firmaets brancheliste

Aktivering af funktionen Ændringssporing

Visning af listesiden Ændringssporing

Manuel oprettelse af ændringsposter

Datastyringsværktøjer

Klargøring af data til import

Linkning af poster under import

Import af data

Gennemgang af importresultater

Eksport af data

Gennemgang af eksportresultater

Klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand

Klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand

Oprettelse af integrationsbegivenhedskøer

Håndtering af indstillinger til·integrationsbegivenhed

Indholdsstyring

Opsætning af produktkategorier

Opsætning af firmaprodukter

Opsætning af prislister til PRM

Opsætning af prislister til Life Sciences

Håndtering af firmaets vedhæftninger

Opsætning af vurderingsscripts

Opsætning af mapper i Analytics

Plug-ins til applikation

Konfiguration af Oracle Social Engagement and Monitoring

Konfiguration af indstillinger for integration af Oracle Social Network

Konfiguration af e-maillevering vha. Oracle Eloqua Engage

Integration af Web Services

Download af WSDL- og skemafiler

Gennemgang af udnyttelse af Web Services

Life Sciences Management

Håndtering af smartbesøg

Indstilling af Life Sciences-relaterede præferencer

Angivelse af maks. antal gange, som kontakter kan prøvetages uden en gyldig statslicens

Autorisering af kontakter til at modtage prøver

Administration af desktopintegration

Administration af tilpasningspakker

Indstilling af placeringer til installationsprogramversion til Oracle CRM On Demand Desktop

Desuden kan administratorer normalt gøre følgende:

  • Oprette tilpassede rapporter til eget brug eller til firmaomspændende distribution. Se Arbejde med hjemmesiden Analytics for at få instruktioner.
  • Oprette filtrerede lister til firmaomspændende distribution. Se Arbejde med lister for at få instruktioner.

Se Oracle On Demand Expression Builder for at få oplysninger om brug af Expression Builder.


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices