Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Felter til plankonto

Brug siden Redigering af plankonto·til at tilføje en serviceanmodning eller opdatere detaljer til en eksisterende plankonto.

TIP: Du kan også redigere plankonti·på siden Liste: Plankonto og siden Detalje om plankonto. Se Opdatering af postdetaljer for at få flere oplysninger om opdatering af poster.

BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse Oracle CRM On Demand på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i lister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i online-hjælpen.

Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle af felterne til plankonto.

Felt

Beskrivelse

Nøgleoplysninger om plankonto

Konto

Den Oracle CRM On Demand-konto, der er knyttet til denne plankontopost. Klik på ikonet Opslag for at vælge den tilknyttede konto. (Påkrævet).

Se Felter til konto for at få flere oplysninger om kontofelter.

Primær plankonto

Marker dette afkrydsningsfelt for at angive den evt. konto, der er den primære konto, som er knyttet til en plan.

Forretningsplan

Den forretningsplan, der er knyttet til denne plankontopost. Klik på ikonet Opslag for at vælge den tilknyttede forretningsplan. (Påkrævet).

Konto: Lokation

Lokationsoplysningerne fra feltet Lokation i kontoposten. Det viser den type facilitet, der drives af kontoen på denne site, f.eks. Hovedkontor. (Skrivebeskyttet).

Konto: Prioritet

Prioritetsoplysningerne fra feltet Prioritet i kontoposten. Det viser kontoens prioritet, så som Høj, Mellem eller Lav. (Skrivebeskyttet).

Konto: Kontotype

Oplysningerne om kontotype fra feltet Kontotype i kontoposten. Det viser kontoens relation til dit firma, så som Potentiel kunde, Kunde, Partner eller Konkurrent. (Skrivebeskyttet).

Konto: Reference

Referenceoplysningerne fra afkrydsningsfeltet Reference i kontoposten. Det angiver, om kontoen kan bruges som en reference til potentielle kunder eller salgsrepræsentanter. (Skrivebeskyttet).

Konto: Ejer

Ejeroplysningerne fra feltet Ejer i kontoposten. Det angiver aliaset for kontopostejeren. (Skrivebeskyttet).

Relaterede oplysninger

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om plankonti:


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices