![]() |
|
Arbejde med hjemmesiden PrøvetransaktionHjemmesiden Prøvetransaktion·er udgangspunktet for håndtering af prøvetransaktioner. BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Prøvetransaktion-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider. Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Aktiver grundlæggende prøveoperationer og privilegiet Aktiver justering af prøver, for at du kan arbejde med prøvetransaktioner. Oprettelse af en prøvetransaktionDu kan oprette en ny prøvetransaktion·ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede prøvetransaktioner. Se Oprettelse af poster og Felter til prøvetransaktion for at få flere oplysninger. Du kan oprette følgende typer prøvetransaktioner:
Du kan ikke oprette følgende typer prøvetransaktioner, da Oracle CRM On Demand genererer dem automatisk, når salgsrepræsentanter udleverer prøver under salgsbesøg:
Arbejde med prøvetransaktionslisterAfsnittet Liste: Prøvetransaktion·viser et antal filtrerede lister. Filtrerede lister er undersæt eller grupper af poster, der gør det muligt at begrænse antallet af poster, der skal arbejdes med ad gangen. Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier. I følgende tabel beskrives standardlisterne til prøvetransaktioner.
Klik på listenavnet for at se en liste. Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister. Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem. Visning af nylige prøvetransaktionerAfsnittet Nyligt ændrede prøvetransaktioner viser de senest ændrede prøvetransaktioner. Klik på linket Vis fuld liste for at udvide listen. Tilføjelse af afsnit til din Prøvetransaktion-hjemmesideHvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Prøvetransaktion-hjemmesiden:
Sådan føjer du afsnit til din Prøvetransaktion-hjemmeside
Relaterede emnerSe følgende emner for at få relaterede oplysninger om prøvetransaktioner: |
Publiceret August 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices |