Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Om salgsstadier og funktionen Masseopdatering

Når du bruger funktionen Masseopdatering til at opdatere feltet Salgsstadie på salgsmulighedsposter, fastlægges de værdier, som du kan vælge i feltet Salgsstadie til en post, af følgende:

  • Værdien i feltet Type: Salgsmulighed
  • Den standardsalgsproces, som din brugerrolle er tildelt, hvis en er tildelt

Hvis feltet Type: Salgsmulighed på en salgsmulighedspost er tom, og hvis du ikke vælger en salgsmulighedstype, når du opdaterer posten via masseopdatering, sker følgende:

  • Hvis en standardsalgsproces er tildelt til din brugerrolle, kan salgsstadierne til den salgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.
  • Hvis en standardsalgsproces ikke er tildelt til din brugerrolle, kan salgsstadierne til firmaets standardsalgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.

Hvis feltet Type: Salgsmulighed på en salgsmulighedspost allerede er udfyldt, eller hvis du vælger en salgsmulighedstype, når du opdaterer posten via funktionen Masseopdatering, sker følgende:

  • Hvis en bestemt salgsproces er knyttet til salgsmulighedstypen, kan salgsstadierne til den salgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.
  • Hvis en bestemt salgsproces ikke er knyttet til salgsmulighedstypen, sker følgende:
    • Hvis en standardsalgsproces er tildelt til din brugerrolle, kan salgsstadierne til den salgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.
    • Hvis en standardsalgsproces ikke er tildelt til din brugerrolle, kan salgsstadierne til firmaets standardsalgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.

Hvis feltet Type: Salgsmulighed på en salgsmulighedspost allerede er udfyldt, men du rydder værdien fra feltet Type: Salgsmulighed, når du opdaterer posten via funktionen Masseopdatering, sker følgende:

  • Hvis en standardsalgsproces er tildelt til din brugerrolle, kan salgsstadierne til den salgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.
  • Hvis en standardsalgsproces ikke er tildelt til din brugerrolle, kan salgsstadierne til firmaets standardsalgsproces vælges i feltet Salgsstadie i trin 2 af masseopdateringen.
  • Når du ikke opdaterer feltet Salgsstadie via masseopdatering, forbliver feltet Salgsstadie på salgsmulighedsposten uændret, når du fuldfører masseopdateringen. Næste gang en bruger forsøger at opdatere værdien i feltet Salgsstadie på salgsmuligheden ved at redigere den inline eller på siden Redigering: Salgsmulighed, fastlægges de værdier, som du kan vælge i feltet Salgsstadie til en post, imidlertid som følger:
    • Hvis en standardsalgsproces er tildelt til brugerens brugerrolle, kan salgsstadierne til den salgsproces vælges i feltet Salgsstadie.
    • Hvis en standardsalgsproces ikke er tildelt til brugerens brugerrolle, kan salgsstadierne til firmaets standardsalgsproces vælges i feltet Salgsstadie.

Se Opdatering af grupper af poster for at få flere oplysninger om brug af funktionen Masseopdatering.


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices