Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Import- og eksportværktøjer

Adskillige værktøjer er tilgængelige på siden Import- og eksportværktøjer, som forbedrer import- og eksportfaciliteterne i Oracle CRM On Demand:

Se 1801156.1 (artikel-id) på My Oracle Support for at få flere oplysninger om valg af en relevant importmetode.

Importprocessen består af følgende trin:

Du kan også eksportere data fra Oracle CRM On Demand til CSV-filer. Klik på et emne for at få oplysninger om eksport:

Før du går i gang:

  • Din rolle skal omfatte privilegiet Admin. - Import eller privilegiet Admin. - Eksport, for at du kan importere data. Privilegiet Admin. - Import gør det muligt at importere alle posttyper, hvorimod privilegiet Admin. - Eksport kun gør det muligt at importere konti, kontakter og kundeemner.
  • Hvis en bruger vil importere op til 2000 kontakter, skal du aktivere privilegiet Personlig import til brugerrollen. Privilegiet giver større kontrol over en brugers dataimport. Se Tilføjelse af roller for at få flere oplysninger om roller.
  • Gennemgå hele dette afsnit samt selvstudierne om import af poster, som indeholder yderligere oplysninger om udførelse af import.

    ADVARSEL: Du kan ikke fortryde import af poster eller udføre massesletning af poster. Det anbefales derfor at gennemgå importproceduren med en fil med 5-10 poster for at undgå at skulle rydde op i dataene bagefter. Hvis dit firma importerer et stort antal poster, kan du deltage i en undervisningssession om dataimport eller kontakte kundeservice. Klik på det globale link Kundeservice øverst på hver side i Oracle CRM On Demand for at få oplysninger om disse ressourcer.

  • Bemærk, at du ikke kan importere eller eksportere konkatenerede felter i Oracle CRM On Demand. Et konkateneret felt er et felt, der kan vise værdierne fra flere felter og også kan vise yderligere tekst. Du kan imidlertid importere og eksportere de individuelle felter, der udgør de konkatenerede felter.
  • Din rolle skal omfatte privilegiet Admin. - Eksport, for at du kan eksportere data.

Du kan importere data fra kommaseparerede filer (CSV) for automatisk at oprette poster i Oracle CRM On Demand. Hver CSV-fil skal være på mindre end 20 MB. Du kan reducere filens størrelse ved at dele posterne i flere filer eller reducere dataene ved at slette kolonner, som du ikke vil importere. Du kan se en CSV-eksempelfil i Oracle Data Loader On Demand Guide.

I denne tabel beskrives de posttyper, som du kan oprette ved at importere data, og hvor mange poster du kan importere, hver gang du kører importprocessen.

Posttype

Postgrænse
til hver import

Konto

30000

Kontoadresse

50000

Kontokonkurrent

50000

Kontokontakt

50000

Kontopartner

50000

Team: Konto

50000

Adresse

30000

Aftale

30000

Aftale: Kontakt

50000

Aftalebruger

50000

Aktiv

80000

Kontakt (admin.)

30000

Kontaktadresse

50000

Team: Kontakt

50000

Kampagne

50000

Modtager: Kampagne

50000

Handelsregistreringer

30000

Kundeemne

30000

Ændringssporing

30000

Note

50000

Rækkefølge

30000

Ordreelement

30000

Salgsmulighed

30000

Salgsmuligheds kontaktrolle

50000

Salgsmulighedsprodukt

80000

Salgsmulighedsteam

50000

Produkt

80000

Produktkategori

30000

Ejendom

30000

Social profil

30000

Løsning

50000

Serviceanmodning

30000

Opgave

30000

Opgave: Kontakt

50000

Opgavebruger

50000

Bruger

500

Køretøj: Kontakt

50000

Afhængig af de branchespecifikke løsninger, som du har implementeret, kan følgende poster gøres tilgængelige til import:

Posttype

Postgrænse
til hver import

Allokering

30000

Applikation

30000

Blokeret produkt

30000

Forretningsplan

30000

Krav

30000

Kontakts stat - Licens

30000

Dækning

30000

Tilpassede objekter

30000

Skade

30000

Forhandler

80000

Handelsregistrering

30000

Begivenhed

30000

Finansiel konto

30000

Finansiel kontoindehaver

30000

Finansiel kontobeholdning

30000

Finansiel plan

30000

Finansielt produkt

30000

Finansiel transaktion

30000

HCP-kontaktallokeringer

30000

Rapporten Lagerrevision

30000

Lagerperiode

30000

Involveret part

30000

Forsikringsgenstand

30000

MDF-anmodning

30000

Meddelelsesplan

30000

Element i meddelelsesplan

30000

Relation for element i meddelelsesplan

30000

Meddelelsesrespons

30000

Målsætning

30000

Partner

30000

Partnerprogram

30000

Plankonto

30000

Plankontakt

30000

Plansalgsmulighed

30000

Police

30000

Policeindehaver

30000

Portefølje

30000

Prisliste

30000

Linjeelement i prisliste

30000

Ansvarsfraskrivelse til prøve

30000

Prøvelager

30000

Prøveparti

30000

Prøvetransaktion

30000

Signatur

30000

Produkt med særlig prissætning

30000

Særlig prissætningsanmodning

30000

Transaktionselement

30000

Køretøj

80000

 

 


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices