Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Arbejde med hjemmesiden Allokering

Hjemmesiden Allokering·er udgangspunktet for håndtering af allokeringer.

BEMÆRK: Firmaadministratoren kan tilpasse layoutet af Allokering-hjemmesiden. Desuden kan du tilføje afsnit til siden og fjerne afsnit fra siden, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider.

Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Aktiver grundlæggende prøveoperationer, for at du kan arbejde med allokeringer.

Oprettelse af en allokering

Prøveadministratoren opretter en ny allokering ved at klikke på knappen Ny i afsnittet Nyligt ændrede allokeringer. Se Oprettelse af poster og Felter til allokering.

Arbejde med allokeringslister

Afsnittet Liste: Allokering viser et antal filtrerede lister. Filtrerede lister er undersæt eller grupper af poster, der gør det muligt at begrænse antallet af poster, der skal arbejdes med ad gangen. Oracle CRM On Demand leveres med en række standardlister. Alle standardlister er offentlige. Du og dine managere kan oprette yderligere lister, som er baseret på forskellige kriterier.

I følgende tabel beskrives standardlisterne til allokeringer.

Allokeringsliste

Filtre

Alle allokeringer

Alle allokeringer, som du kan se, uanset hvem der ejer allokeringen.

Nyligt ændrede allokeringer

Alle allokeringer·med dit navn i feltet Ejer sorteret efter ændringsdato.

Klik på listenavnet for at se en liste.

Klik på Ny for at oprette en ny liste. Se Oprettelse og uddybelse af lister for at få flere oplysninger om oprettelse af lister.

Klik på Håndter lister for at gennemgå alle tilgængelige lister, oprette en ny liste eller se, redigere eller slette en eksisterende liste. Siden Håndter lister omfatter også de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand. Listerne er skrivebeskyttede, så du kan ikke redigere eller slette dem.

Visning af nylige allokeringer

Afsnittet Nyligt ændrede allokeringer·viser de allokeringer, som senest er ændret.

Klik på Vis fuld liste for at udvide listen.

Tilføjelse af afsnit·til din Allokering-hjemmeside

Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Personaliser hjemmesider, kan du tilføje nogle af eller alle følgende afsnit til Allokering-hjemmesiden:

  • Nyligt oprettede allokeringer
  • Nyligt ændrede allokeringer
  • Mine nyligt oprettede allokeringer
  • Mine·nyligt ændrede allokeringer
  • Yderligere rapportafsnit (firmaadministratoren kan gøre rapportafsnit tilgængelige til fremvisning på din Allokering-hjemmeside).

Sådan føjer du afsnit til din Allokering-hjemmeside

  1. Klik på Rediger layout på Allokering-hjemmesiden.
  2. Klik på pilene på siden Layout til Allokering-hjemmesiden for at tilføje eller fjerne afsnit og organisere afsnittene på siden. Klik på Gem.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om allokeringer:


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices