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Verwalten von Firmen
Führen Sie zum Verwalten von Firmen die folgenden Aufgaben aus:
- Prüfen Sie die Firmenfelder und zugehörige Informationen. Informationen hierzu finden Sie unter Firmenfelder.
- Erstellen Sie einen neuen Firmendatensatz. Informationen hierzu finden Sie unter Erstellen von Datensätzen.
- Definieren Sie die Hauptpersonen und Personenrollen. Informationen hierzu finden Sie unter Personen und Hinzufügen von Rollen.
- Verfolgen Sie die firmenbezogenen Aktivitäten und Notizen. Informationen hierzu finden Sie unter Felder für Aktivitäten und Hinzufügen von Notizen.
- Weisen Sie Verantwortung und Sichtbarkeit für die Firma zu. Informationen hierzu finden Sie unter Verwalten von Zugriffsprofilen und Freigeben von Datensätzen (Teams).
- Ordnen Sie der Firma Partner und Mitbewerber zu. Informationen hierzu finden Sie unter Verfolgen von Partnern und Mitbewerbern von Firmen.
- Definieren Sie die Firmenbeziehungen. Informationen hierzu finden Sie unter Verfolgen von Beziehungen zwischen Firmen.
Hinweis: Dieser Schritt ist spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Fügen Sie der Firma die Umsatzdatensätze hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter Verfolgen von Umsätzen auf Grundlage von Firmen.
Hinweis: Dieser Schritt ist spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Erstellen Sie eine Prognose für den Firmenumsatz. Informationen hierzu finden Sie unter Verfolgen von Umsätzen auf Grundlage von Firmen.
Hinweis: Dieser Schritt ist spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Verfolgen Sie die Firmenanlagen. Informationen hierzu finden Sie unter Verfolgen von Anlagen.
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