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Verkaufsprojektfelder: Importvorbereitung

Die folgende Tabelle enthält spezielle·Informationen zur Einrichtung Ihrer CSV-Datei, die vor dem Import von Verkaufsprojekten in Oracle CRM On Demand zu beachten sind. Diese Informationen ergänzen die Richtlinien unter Feldtyprichtlinien für das Importieren von Daten. Lesen Sie zunächst unbedingt die folgenden Importinformationen, bevor Sie einen Import durchführen.

HINWEIS: In dieser Tabelle enthält die Spalte "Standardfeld" nur den anfänglich vorbelegten Namen eines Felds. Sie enthält keine für Ihr Unternehmen in Oracle CRM On Demand geänderten Namen. Wenn daher beim Versuch, Ihre Daten zu importieren, ein bestimmtes Feld nicht angezeigt wird, setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in Verbindung, um den neuen Feldnamen zu erfragen.

Standardfeldname  für Verkaufsprojekt

Datentyp

Maximale Länge

Kommentare

Firma

Text

100

Standardmäßig erforderliches Feld.

Externe ID Firma

Text

30

Keine

Firmenstandort

Text

50

Keine

Abschlussdatum

Datum

7

Standardmäßig erforderliches Feld.

Händler

Auswahlliste

30

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Beschreibung

Text

16,350

Wenn in der Importdatei ein Beschreibungsfeld mehr als 16.350 Zeichen umfasst, wird es auf 16.252 Zeichen gekürzt. Die restlichen Zeichen werden in verknüpften Notizen eingetragen, für die jeweils eine maximale Länge von 16.350 Zeichen gilt.

Geschäftsbereich

Text

50

Keine

Erwarteter Umsatz

Währung

15

Kann nicht importiert werden. Wert, der basierend auf dem Feld "Potenzieller Umsatz" multipliziert mit dem Feld "Wahrscheinlichkeit" berechnet wird.

Externe eindeutige ID

Text

255

Keine

Prognose

Kontrollkästchen

Nicht anwendbar

Keine

Integrations-ID

Text

30

Keine

Leadquelle

Auswahlliste

30

Keine

Marke

Auswahlliste

30

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Modell

Auswahlliste

30

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Geändert von

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Zurzeit ist es nicht möglich, den Wert dieses Felds während des Imports festzulegen. Der Wert dieses Felds wird automatisch durch die Anwendung festgelegt.

Name

Text

100

Keine

Nächster Schritt

Text

250

Keine

Verkaufsprojektwährung

Auswahlliste

15

Schreibgeschützt.

Verkaufsprojektwährung

Text

20

Keine

Verkaufsprojektname

Text

100

Standardmäßig erforderliches Feld.

Verantwortlicher

E-Mail

50

Die in der Datei enthaltenen Daten müssen mit der Anmelde-Benutzer-ID eines vorhandenen Oracle CRM On Demand-Benutzers übereinstimmen. Wenn ein Datensatz keinen bzw. keinen gültigen Wert für dieses Feld enthält, wird als·Wert die Anmelde-Benutzer-ID des Benutzers übernommen, der den Import durchführt.

Kann dieses Feld während der Ausführung des Import-Assistenten keinem gültigen Feld aus der Importdatei zugeordnet werden, dann wird der Wert des Felds "Verantwortlicher" in allen importierten Datensätzen durch die Anmelde-Benutzer-ID des Benutzers ersetzt, der den Import durchführt.

 

Externe ID Verantwortlicher

Text

30

Keine

Auswahllistenwertegruppe

Text

50

Keine

Priorität

Auswahlliste

30

Gültige Standardwerte: "Niedrig", "Mittel", "Hoch"

Wahrscheinlichkeit %

Auswahlliste

3

Gültige Standardwerte: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

HINWEIS: Diese Feld sollte im Layout immer angezeigt werden. Wenn es verborgen ist, können unerwartete Ergebnisse auftreten.

Produktinteresse

Text

100

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Bewertung 1

Ganzzahl

Nicht anwendbar

Gültige Werte für dieses Feld: Null, 1, 2, 3, 4, 5.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu als Bilder angezeigten Feldern.

Bewertung 2

Ganzzahl

Nicht anwendbar

Gültige Werte für dieses Feld: Null, 1, 2, 3, 4, 5.

Bewertung 3

Ganzzahl

Nicht anwendbar

Gültige Werte für dieses Feld: Null, 1, 2, 3, 4, 5.

Ursache G/V

Auswahlliste

30

Gültige Standardwerte: "Installationsbasis", "Preis", "Beziehung", "Historische Entwicklung", "Kein aktuelles Projekt", "Kein Etat", "Nicht qualifiziert", "An den Wettbewerb verloren", "Wegen Nichtentscheidung verloren", "Sonstige"

Verkaufsprojekt neu zuweisen

Kontrollkästchen

Nicht anwendbar

Keine

Umsatz

Währung

15

Keine

Vertriebsphase

Auswahlliste

50

Standardmäßig erforderliches Feld.

Dieses Feld verhält sich anders als die meisten Felder. Nicht übereinstimmende Auswahllistenwerte werden auch dann nicht zur Liste hinzugefügt, wenn dies während des Importvorgangs angegeben wird. Die Importdaten müssen mit gültigen Werten dieses Feldes übereinstimmen. Wenn Sie Auswahllistenwerte erfassen möchten, die in der CSV-Datei nicht mit den Standardwerten der Auswahlliste übereinstimmen, sollten Sie diese vor dem Datenimport zur Anwendung hinzufügen. Andernfalls wird der ganze Datensatz zurückgewiesen. Gültige Standardwerte: "Qualifizierter Lead", "Aufbau der Vision", "Kandidatenliste", "Ausgewählt", "Verhandlung", "Abgeschlossen/Gewonnen", "Abgeschlossen/Verloren".

Quellkampagne

Auswahlliste

30

Die Kampagne, bei der das Verkaufsprojekt generiert wurde.

Status

Auswahlliste

30

Gültige Standardwerte sind "Offenstehend", "Verloren", "Gewonnen".

Ampel 1

Ganzzahl

Nicht anwendbar

Gültige Werte für dieses Feld: Null, 0, 1, 2.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu als Bilder angezeigten Feldern.

Ampel 2

Ganzzahl

Nicht anwendbar

Gültige Werte für dieses Feld: Null, 0, 1, 2.

Ampel 3

Ganzzahl

Nicht anwendbar

Gültige Werte für dieses Feld: Null, 0, 1, 2.

Gebiet

Text

50

Keine

Gesamtwert Anlage

Währung

15

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Gesamtprämie

Währung

15

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Typ

Auswahlliste

30

Keine

Jahr

Auswahlliste

30

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Automotive Edition.


Veröffentlicht August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.