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Erstellen von Briefing-Books

Sie können beliebig viele Briefing-Books erstellen, z.B. für jeden Verkaufsgeschäftsbereich in Ihrem Unternehmen, für jedes Produkt usw.

So erstellen Sie neue Briefing-Books aus gespeicherten Analysen oder Dashboard-Seiten:

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Analytics" auf "Katalog".
  2. Um Analysen hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Navigieren Sie zu einer Analyse.
    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter den Namen der Analyse, oder verwenden Sie das Pulldown-Menü "Mehr" (je nach Anzeigetyp), und wählen Sie die Option zum Hinzufügen zum Briefing-Book aus.
  3. Um Dashboard-Seiten hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Navigieren Sie zu einer Dashboard-Seite.
    2. Klicken Sie auf "Ausführen", um die Dashboard-Seite auszuführen.
    3. Verwenden Sie das Pulldown-Menü "Extras", und wählen Sie die Option zum Hinzufügen zum Briefing-Book aus.
  4. Wählen Sie im Abschnitt "Inhaltstyp" eine der folgenden Optionen aus:
    • Aktualisierbar. Wenn Sie das Briefing-Book zukünftig öffnen, werden die Inhalte der Analyse mit den neuesten Informationen aktualisiert.
    • Snapshot. Wenn Sie das Briefing-Book zukünftig öffnen, werden die Inhalte der Analyse genau so dargestellt, wie Sie Ihnen jetzt angezeigt werden. Dadurch können Sie diese Analyse so speichern, wie sie ist, damit Sie sie mit derselben Analyseausführung zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen können. Sie könnten z.B. jeden Monat für ein Jahr eine Momentaufnahme derselben Analyse hinzufügen und dann die Änderungen von Monat zu Monat auswerten.
  5. Wählen Sie im Abschnitt zum Folgen der Navigationslinks für Briefing-Books eine der folgenden Optionen aus. Ein Navigationslink ist ein Link vom Inhaltsbereich des Briefing-Books zu einem bestimmten Bereich innerhalb des Briefing-Books. Dies entspricht dem Erstellen von Hyperlinks in einem Inhaltsverzeichnis zu Kapiteln in einem Buch. Sie definieren die Navigationslinks in einem späteren Schritt.
    • Nein. Keine Navigationslinks in das Briefing-Book einschließen.
    • Ja. Navigationslinks in das Briefing-Book einschließen. Wenn Sie "Ja" auswählen, müssen Sie auch die Anzahl der zu folgenden Links angeben (maximal fünf).
  6. Geben Sie eine Beschreibung des Briefing-Books ein.
  7. Klicken Sie auf "Durchsuchen", um das Dialogfeld "Speichern unter" anzuzeigen.
  8. Wählen Sie einen Speicherort für das Briefing-Book aus, geben Sie im Feld "Name" einen Namen für dieses Briefing-Buch ein, und klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld "Speichern unter" zu schließen.
  9. Klicken Sie im Dialogfeld zum Speichern von Inhalt des Briefing-Books auf "OK".

    Oracle CRM On Demand zeigt eine Meldung an, dass das ausgewählte Objekt nun dem Briefing-Buch hinzugefügt ist.

Weitere Informationen zu Briefing-Books finden Sie unter:


Veröffentlicht August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.