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Verfolgen von Hauptkontaktpersonen für Portfolio-Konten
Um Hauptkontaktpersonen für Portfolio-Konten zu verfolgen, fügen Sie diese als Personen hinzu, die mit dem Portfolio-Kontendatensatz verknüpft sind.
So verfolgen Sie Hauptkontaktpersonen für Portfolio-Konten
- Wählen Sie den Portfolio-Kontodatensatz.
Weitere Informationen zur Auswahl von Portfolio-Konten finden Sie unter Suchen von Datensätzen.
- Blättern Sie auf der Seite "Details Portfolio-Konto" mit der Bildlaufleiste zum Abschnitt "Personen", und klicken Sie auf "Hinzufügen".
HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie den Abschnitt "Personen" Ihrem Layout hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des Layouts der Detailseite.
- Klicken Sie auf der Seite "Personenliste" neben der Spalte "Name" auf das Suchsymbol.
- Klicken Sie im Fenster "Suchen" auf "Neu", um einen neuen Personendatensatz zu erstellen oder eine vorhandene Person zu wählen.
- Geben Sie die erforderlichen Informationen auf der Seite "Personenliste" ein.
- Speichern Sie den Datensatz.
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