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Informationen zur Sichtbarkeit für Datensätze in Analytics

Die Sichtbarkeit in Analytics wird über verschiedene Einstellungen gesteuert. Diese werden in der folgenden Reihenfolge angewendet:

  1. Einstellung "Zugriff auf alle Daten in Analytics" (in den Rollenberechtigungen)
  2. Einstellung "Themenbereiche Berichte" im Benutzerprofil
  3. Einstellung "Historische Themenbereiche" im Benutzerprofil
  4. Bücher und Buchauswahlfeld
  5. Benutzerdelegierung
  6. Einstellung "Rollenbasierter Lesezugriff auf alle Datensätze" (in Unternehmens- und Benutzerprofilen)

Ein Unternehmensadministrator kann mit diesen Einstellungen steuern, welche Datensätze auf den ausgeführten Berichten erscheinen. Beispiel: Ein Manager kann seine eigenen Verkaufsprojekte und die seiner unterstellten Mitarbeiter anzeigen, während die Vertriebsangestellten-Einstellung die Anzeige auf Verkaufsprojekte beschränkt, die dem Vertriebsangestellten zugeordnet sind.

Einstellung "Zugriff auf alle Daten in Analytics"

Für Benutzer mit der Rollenberechtigung "Zugriff auf alle Daten in Analytics" sind die Daten des gesamten Unternehmens vollständig sichtbar, einschließlich als persönlich markierter Datensätze. Normalerweise verfügt der Unternehmensadministrator über diese Berechtigung. Diese Berechtigung überschreibt die Sichtbarkeitseinstellung in Analytics.

Wenn die Benutzerrolle nicht über die Berechtigung "Zugriff auf alle Daten in Analytics" verfügt, legt die im Unternehmens- oder Benutzerprofil angegebene Sichtbarkeitseinstellung in Analytics fest, welche Daten die Benutzer in Berichten anzeigen können.

Einstellung "Themenbereiche Berichte"

Diese Einstellung wird normalerweise für alle Benutzer im Unternehmen außer dem Unternehmensadministrator verwendet. Diese Einstellung ist sowohl im Unternehmens- als auch im Benutzerprofil verfügbar. Wenn diese Einstellung im Benutzerprofil nicht definiert wurde, gilt die Einstellung des Unternehmensprofils. Für diese Einstellung gibt es folgende Werte:

  • Sichtbarkeit Manager. Hiermit können Sie Ihre eigenen Daten sowie alle Daten, für die Ihnen unterstellte Mitarbeiter direkt verantwortlich sind, z.B. auch als persönlich markierte Datensätze, anzeigen.
  • Sichtbarkeit Team. Hiermit können Sie Ihre eigenen Daten sowie alle Daten anzeigen, die über Firmen- und Verkaufsprojektteams und über Gruppenzuordnungen für Sie freigegeben wurden.

Einstellung "Historische Themenbereiche"

Diese Einstellung wird normalerweise für alle Benutzer im Unternehmen außer dem Unternehmensadministrator verwendet. Diese Einstellung ist sowohl im Unternehmens- als auch im Benutzerprofil verfügbar. Wenn diese Einstellung im Benutzerprofil nicht definiert wurde, gilt die Einstellung des Unternehmensprofils.

Für diese Einstellung gibt es folgende Werte:

  • Sichtbarkeit Manager. Hiermit können Sie Ihre eigenen Daten sowie alle Daten, für die Ihnen unterstellte Mitarbeiter direkt verantwortlich sind, z.B. auch als persönlich markierte Datensätze, anzeigen.
  • Sichtbarkeit Team. Hiermit können Sie Ihre eigenen Daten sowie alle Daten anzeigen, die über Firmen- und Verkaufsprojektteams und über Gruppenzuordnungen für Sie freigegeben wurden.
  • Vollständige Sichtbarkeit. Kombiniert die Sichtbarkeit für Manager und Team so, dass Daten angezeigt werden, für die Sie und die Ihnen unterstellten Mitarbeiter verantwortlich sind, sowie Daten, die für Sie und Ihre unterstellten Mitarbeiter freigegeben wurden.

Bücher und Buchauswahlfeld

Wenn "Volle Sichtbarkeit" eingestellt ist, können Sie mit der Bücherfunktion steuern, welche Daten im Bericht angezeigt werden. Mit dem Buchauswahlfeld auf der Seite "Berichte" können Sie die Daten in einem Buch oder gegebenenfalls in den dazugehörigen Unterbüchern einschränken. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie mit mindestens einem Buch verknüpft sind und den Analyse-Themenbereich (nicht für Berichte) verwenden. Wenn Sie die Berechtigung "Zugriff auf alle Daten in Analytics" haben, werden alle Daten unabhängig von der Buchauswahl angezeigt. Die Sichtbarkeit "Rollenbasierter Lesezugriff auf alle Datensätze" überschreibt die Sichtbarkeit "Buch" in Analytics.

Der Unternehmensadministrator kann für jeden Benutzer ein Standardbuch für das Buchauswahlfeld auf der Seite "Berichte" festlegen. Diese Einstellung wird im Feld für das Standardbuch für Analytics des Benutzerprofils festgelegt.

Hinweis: Wenn das Standardbuch ihres Profils auf ein Buch eingerichtet ist, dass keine Daten enthalten darf, oder auf ein Buch, auf das Sie keinen Zugriff haben, erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass der Zugriff verweigert wurde.

Die einem Buch zugeordneten Daten, die zur Implementierung der Gebietsverwaltung und zur Ausrichtungsaktivierung in Oracle CRM On Demand dienen, werden durch die Buchsichtbarkeit in Analytics ebenfalls unterstützt. Wenn Sie in der Buchauswahl ein Buch auswählen, zeigt Analytics nur die aktiven Firmen- und Personendatensätze an, die dem Buch zugeordnet sind. Die Datensätze, deren Zuordnungen zu einem Buch gelöscht wurden oder die aktiviert werden, werden in Berichten nicht angezeigt.

Verantwortlichkeit für Bücher

Benutzer und benutzerdefinierte Bücher können als Verantwortliche für Firmen- und Personendatensätze fungieren. Die Verantwortlichen für Bücher können Gebiete simulieren. Wenn ein Buch der alleinige Verantwortliche für einen Datensatz ist, ist dieser Datensatz nur über die Buchsichtbarkeit sichtbar. Ebenso ist ein Datensatz, für den ein Benutzer der alleinige Verantwortliche ist und der keinem Buch zugeordnet ist, nicht über die Buchsichtbarkeit sichtbar. Die Beispiele in der folgenden Tabelle verdeutlichen den Modus der Datensatzverantwortlichkeit genauer.

Firmendatensatz

Datensatzverantwortlichkeit

Buchzuordnung

Beschreibung

Action Rentals

Benutzer (Lucy Harris)

Keine

Der Verantwortliche für Action Rentals ist Lucy Harris; die Firma ist keinem Buch zugeordnet.

Bobcat Corp.

Buch (West)

West

Der Verantwortliche für Bobcat Corp. ist das Buch "West". Demnach ist "West" das primäre Buch.

Coastal Company

Benutzer (Lucy Harris)

West

Der Verantwortliche für Coastal Company ist Lucy Harris; die Firma ist im untergeordneten Applet dem Buch "West" zugeordnet.

Ergebnisse

Die folgenden Datensätze werden in den Sichtbarkeits-Modi "Sichtbarkeit Manager", "Sichtbarkeit Team" und "Vollständige Sichtbarkeit" für Lucy Harris angezeigt, da sie der Verantwortliche für die Datensätze ist oder diese gemeinsam mit anderen verwendet:

  • Action Rentals
  • Coastal Company

Der Datensatz "Bobcat Corp." wird in diesen Modi nicht angezeigt, da das Buch "West" der alleinige Verantwortliche dafür ist. Wenn das Buch "West" in der Buchauswahl gewählt wird, werden die folgenden Datensätze angezeigt, da das Buch "West" entweder der Verantwortliche dafür ist, oder da sie dem Buch zugeordnet sind.

  • Bobcat Corp.
  • Coastal Company

Der Datensatz "Action Rentals" wird in der Buchsichtbarkeit nicht angezeigt, da der Benutzer Lucy Harris der alleinige Verantwortliche für den Datensatz ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zu Datenzugriff, Datensatzfreigabe und Datensatzverantwortlichkeit und Informationen zu Modi der Datensatzverantwortlichkeit.

Benutzerdelegierung

Mit der Benutzerdelegierung können Sie besser steuern, welche Daten in Berichten angezeigt werden sollen. Mit dem Buchauswahlfeld können Sie Daten sämtlicher Benutzer anzeigen, von denen Sie zur Benutzerdelegierungsliste hinzugefügt wurden. Wählen Sie den jeweiligen Benutzernamen im Buchauswahlfeld, um die Berichtsdaten des Benutzers anzuzeigen. Es werden dann nicht mehr Ihre eigenen Daten im Bericht angezeigt, sondern nur die Daten des gewählten Benutzers. Ihre Sichtbarkeitseinstellung in Analytics ist jedoch weiterhin gültig. Beispiel: Der Benutzer Ryan hat Sie zu seiner Benutzerdelegierungsliste hinzugefügt, und seine Sichtbarkeitseinstellung in Analytics ist "Sichtbarkeit Manager". Wenn Sie nicht auch "Sichtbarkeit Manager" eingestellt haben, werden Ihnen möglicherweise nicht die gleichen Daten angezeigt.

Einstellung für rollenbasierten Lesezugriff auf alle Datensätze

Diese Steuerungsmöglichkeit steht sowohl im Unternehmens- als auch im Benutzerprofil zur Verfügung. Sie können damit steuern, ob die Rolleneinstellung "Lesezugriff auf alle Datensätze" für Datensatztypen in Analytics berücksichtigt werden soll. Ist diese Option im Unternehmensprofil auf "Ja" oder im Benutzerprofil auf "Ja" oder "Null" gesetzt, kann der Benutzer alle Datensätze für einen Datensatztyp im Bericht anzeigen, wenn die Einstellung "Lesezugriff auf alle Datensätze" aktiviert ist. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, erzwingt Analytics die Standard-Sichtbarkeitseinstellungen, die in den Themenbereichen für Berichte und Analysen definiert wurden.

Wenn die Einstellung "Rollenbasierter Lesezugriff auf alle Datensätze" für einen Benutzer aktiviert ist, ignoriert Analytics die Sichtbarkeitseinstellung für Datensatztypen, für die in der Rollendefinition der Lesezugriff auf alle Datensätze definiert wurde. Für alle anderen Datensatztypen erzwingt Analytics die Sichtbarkeit basierend auf den Standard-Sichtbarkeitseinstellungen der historischen Themenbereiche und der Themenbereiche für Berichte. Beispiel: Wenn die Einstellung "Rollenbasierter Lesezugriff auf alle Datensätze" in Ihrem Profil aktiviert ist, Sie über "Sichtbarkeit Manager" für die Themenbereiche für Berichte verfügen und "Lesezugriff auf alle Datensätze" für Verkaufsprojekte, aber nicht für Personendatensätze festgelegt wurde, werden beim Ausführen eines Berichts alle Verkaufsprojekte angezeigt. Die Anzeige beschränkt sich jedoch auf Personen, für die Sie oder Ihre Mitarbeiter verantwortlich sind.

Unternehmen und Unternehmensadministratoren müssen die folgenden Aspekte beachten, wenn sie die Einstellung "Rollenbasierter Lesezugriff auf alle Datensätze" in Analytics verwenden:

  • Die rollenbasierte Datensatz-Sichtbarkeit überschreibt die Buchsichtbarkeit. Wenn Sie ein Buch im Buchauswahlfeld wählen, die rollenbasierte Datensatz-Sichtbarkeit aktiviert ist und "Lesezugriff auf alle Datensätze" für einen Datensatztyp Ihrer Rolle definiert wurde, werden alle Datensätze zu diesem Datensatztyp angezeigt, nicht nur die im Buch enthaltenen Datensätze.
  • Die rollenbasierte Datensatz-Sichtbarkeit überschreibt die Benutzerhierarchie und die Sichtbarkeitsdelegierung in Analytics. Wenn Sie einen Benutzer im Buchauswahlfeld wählen, für den die rollenbasierte Datensatz-Sichtbarkeit aktiviert ist und die Einstellung "Lesezugriff auf alle Datensätze" für einen Datensatztyp Ihrer Rolle definiert wurde, werden alle Datensätze zu diesem Datensatztyp angezeigt, nicht nur die Datensätze des gewählten Benutzers.
  • In Berichten mit mehreren Datensatztypen basiert die Datensatz-Sichtbarkeit auf dem Datensatztyp mit der größten Sichtbarkeitseinschränkung. Beispiel: Die rollenbasierte Datensatz-Sichtbarkeit ist für einen Personendatensatz aktiviert, nicht jedoch für einen Verkaufsprojektdatensatz. Wenn beide Datensätze im Bericht vorhanden sind, zeigt Analytics nur die Verkaufsprojekte an, auf die der Benutzer und die ihm zugeordneten Personen Zugriff haben.
  • In historischen Themenbereichen basiert der Zugriff auf Mitarbeiterdatensatztypen immer auf der Einstellung "Sichtbarkeit Manager". Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für Echtzeit-Themenbereiche. Die Sichtbarkeit rollenbasierter Datensatztypen hat keinerlei Auswirkung auf dieses Einschränkung.
  • Der Zugriff auf Benutzerquoten basiert immer auf der Einstellung "Sichtbarkeit Manager", sowohl für Echtzeit- als auch für historische Themenbereiche. Die rollenbasierte Datensatz-Sichtbarkeit hat keinerlei Auswirkung auf dieses Verhalten.

Sicherheit und Datensichtbarkeit in den Themenbereichen "Historische Analysen" und "Echtzeitberichte"

Die in Berichten angezeigten Daten basieren auf der für Datensatztypen definierten Sicherheit und Datensichtbarkeit sowie auf den standardmäßigen Sichtbarkeitseinstellungen, die für die Themenbereiche "Historische Analysen" und "Echtzeitberichte" definiert wurden. Der Großteil der Datensatztypen wird in jedem Themenbereich gesichert. Es gibt jedoch Ausnahmen bei dieser Regel, um die Berichtsanforderungen zugeordneter Datensatztypen auch dann zu unterstützen, wenn kein alleiniger Benutzer für diese zugeordneten Datensatztypen vorhanden ist oder diese gemeinsam mit anderen verwendet. Beispiel: Der Firmendatensatztyp wird nur in Themenbereichen gesichert, in denen "Firma" der primäre Antriebsdatensatztyp ist. In den restlichen Themenbereichen bleibt er jedoch ungesichert.

Sie lassen einen Datensatztyp in einem Themenbereich ungesichert, damit Sie Berichte über die Zuordnungen zwischen Datensatztypen erstellen können. Beispiel: Im Themenbereich für die historische Leadanalyse können Sie Berichte über Leads erstellen, für die Sie verantwortlich sind oder die von Ihnen und den entsprechenden Firmen dieser Leads gemeinsam genutzt werden, selbst wenn Sie für diese zugehörigen Firmen nicht verantwortlich sind und diese nicht nutzen.

In der folgenden Tabelle finden Sie Details zur Sichtbarkeit von Datensatztypen in den Themenbereichen "Historische Analysen".

Datensatztyp

Themenbereich

Sichtbarkeit Manager

Sichtbarkeit Team

Vollständige Sichtbarkeit

Firma

 

Firmenadresse

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Historie Firmenmitbewerber

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Historie Firma und Partner

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Historie Firma und zugehörige Firma

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Historie Firmenperson

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Historie Firma

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Historie Firmenteam

Gesichert anhand der Teamsichtbarkeit

Gesichert anhand der Teamsichtbarkeit

Gesichert

Andere Themenbereiche

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Firmenmitbewerber

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Firmenpartner

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Zu einer Firma gehörige Firma

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Firmenumsatz

Alle

Gesichert

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Aktivität

Alle

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Anlagen

Alle

Gesichert anhand des Firmendatensatztyps

Gesichert anhand des Firmendatensatztyps

Gesichert anhand des Firmendatensatztyps

Besuchsaktivität

Alle

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Kampagne

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Person

 

Personenteamhistorie

Gesichert anhand der Teamsichtbarkeit

Gesichert anhand der Teamsichtbarkeit

Gesichert anhand der Teamsichtbarkeit

Andere Themenbereiche

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Personeninteressen

Alle

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Personenumsatz

Alle

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Händler

Händlerhistorie

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Andere Themenbereiche

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Mitarbeiter

Alle

Gesichert

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Veranstaltung

Alle

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Haushalt

Alle

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Verkaufsprojekt

 

Opportunity Team

Gesichert anhand der Teamsichtbarkeit

Gesichert anhand der Teamsichtbarkeit

Gesichert

Andere Themenbereiche

Gesichert

Gesichert

Gesichert

VP-Mitbewerber

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Verkaufsprojektpartner

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Partner

Alle

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Portfolio

Alle

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Produktumsatz

Alle

Gesichert

Gesichert anhand des Datensatztyps des Verkaufsprojekts, das für die Produktumsätze verantwortlich ist

Gesichert anhand des Datensatztyps des Verkaufsprojekts für die Managersichtbarkeit und anhand des Datensatztyps des Verkaufsprojekts für die Teamsichtbarkeit, das für die Produktumsätze verantwortlich ist

Quote

Alle

Gesichert anhand der Managersichtbarkeit

Gesichert anhand der Managersichtbarkeit

Gesichert anhand der Managersichtbarkeit

Person für Geschäftsbeziehung

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Serviceanfrage

Alle

Gesichert

Gesichert

Gesichert

Gemeinsame Adresse

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Lösungen

Alle

Nur Lösungen, die vom Benutzer und von unterstellten Mitarbeitern erstellt wurden.

Nur Lösungen, die vom Benutzer erstellt wurden.

Nur Lösungen, die vom Benutzer und von unterstellten Mitarbeitern erstellt wurden.

In der folgenden Tabelle finden Sie Details zur Sichtbarkeit von Datensatztypen in Themenbereichen "Echtzeitberichte".

Datensatztyp

Themenbereich

Sichtbarkeit Manager

Sichtbarkeit Team

Firma

Firmen

Gesichert

Gesichert

Firmen und Mitbewerber

Gesichert

Gesichert

Firmen und Partner

Gesichert

Gesichert

Firmen & zugehörige Firmen

Gesichert

Gesichert

Benutzerobjekte 1, 2, 3 und Firmen

Gesichert

Gesichert

Andere Themenbereiche

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Firmenmitbewerber

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Firmenpartner

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Zu einer Firma gehörige Firma

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Aktivität

Gemeinsame Aktivitäten

Gesichert anhand der Teamsichtbarkeit

Gesichert anhand der Teamsichtbarkeit

Andere Themenbereiche

Gesichert

Gesichert

Anlagen

Alle

Gesichert anhand von Firma

Gesichert anhand von Firma

Kampagne

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Person

Alle

Gesichert

Gesichert

Benutzerdefinierte Objekte 1-15

Alle

Gesichert

Gesichert

Händler

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Mitarbeiter

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Haushalt

Alle

Gesichert

Gesichert

Lead

Alle

Gesichert

Gesichert

Nachrichtenplan

Übermittlung personalisierter Inhalte

Gesichert anhand der Managersichtbarkeit

Gesichert anhand der Managersichtbarkeit

Nachrichtenplanposition

Übermittlung personalisierter Inhalte

Gesichert anhand der Managersichtbarkeit

Gesichert anhand der Managersichtbarkeit

Antwort auf Nachricht

Übermittlung personalisierter Inhalte

Gesichert anhand der Managersichtbarkeit

Gesichert anhand der Managersichtbarkeit

Verkaufsprojekt

Opportunity Team

Gesichert anhand der Teamsichtbarkeit

Gesichert anhand der Teamsichtbarkeit

Andere Themenbereiche

Gesichert

Gesichert

VP-Mitbewerber

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Verkaufsprojektpartner

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Produktumsatz

Alle

Gesichert

Gesichert anhand des Datensatztyps des Verkaufsprojekts, das für die Produktumsätze verantwortlich ist

Quote

Alle

Gesichert anhand der Managersichtbarkeit

Gesichert anhand der Managersichtbarkeit

Person für Geschäftsbeziehung

Alle

Nicht eingeschränkt

Nicht eingeschränkt

Serviceanfrage

Alle

Gesichert

Gesichert

Lösungen

Alle

Nur Lösungen, die vom Benutzer und von unterstellten Mitarbeitern erstellt wurden.

Nur Lösungen, die vom Benutzer erstellt wurden.

Fahrzeug

Alle

Nur Lösungen, die vom Benutzer und von unterstellten Mitarbeitern erstellt wurden.

Nur Lösungen, die vom Benutzer erstellt wurden.

Hinweise:

1. Die rollenbasierte Sichtbarkeit für Datensatztypen ist für alle Datensatztypen aktiviert.

2. Die Buchsichtbarkeit in Analytics ist für die folgenden Datensatztypen aktiviert: Firma, Aktivität, Anlagen (basierend auf Firma), Person, Veranstaltung, Haushalt, Lead, Verkaufsprojekt, Produktumsatz, Serviceanfrage, Lösungen und Benutzerdefinierte Objekte 1 bis 15. Mit der Sichtbarkeit "Buch" in den Themenbereichen für Berichte werden Datensätze im aktuellen Buch angezeigt. In den Themenbereichen "Historische Analysen" werden jedoch auch in Unterbüchern enthaltene Datensätze angezeigt.

3. Das Steuerelement für die Sichtbarkeit wird nicht auf Metriken vom Typ "Firma" angewendet, wenn die Abfrage nur Metriken vom Typ "Firma" umfasst. Zur Aktivierung des Steuerelements für die Sichtbarkeit fügen Sie ein Feld aus der Dimension "Firma" ein.


Veröffentlicht August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.