Partner Relationship Management und High Tech > Geschäftsregistrierungen > Verwalten von Geschäftsregistrierungen > Einstellungen für Zugriffsprofile und Rollen zum Konvertieren von Geschäftsregistrierungen
Einstellungen für Zugriffsprofile und Rollen zum Konvertieren von Geschäftsregistrierungen
Um Geschäftsregistrierungen in Firmen, Personen oder Verkaufsprojekte zu konvertieren, müssen Sie über die entsprechenden Einstellungen in Ihren Zugriffsprofilen und Ihrer Benutzerrolle verfügen. In diesem Thema sind die erforderlichen Einstellungen beschrieben.
Einstellungen für Zugriffsprofile zum Konvertieren von Geschäftsregistrierungen
Die Zugriffsebenen, mit denen Sie Geschäftsregistrierungen konvertieren können, werden in den folgenden Tabellen aufgeführt. Diese Einstellungen sind sowohl in Ihrem Standardzugriffsprofil als auch in Ihrem Eigentümerzugriffsprofil erforderlich.
In der folgenden Tabelle sind die Zugriffsebenen für Datensatztypen aufgeführt, mit denen Sie Geschäftsregistrierungen konvertieren können.
Datensatztyp
|
Zugriffsebene
|
Firma
|
Lesen und bearbeiten
|
Person
|
Lesen und bearbeiten
|
Geschäftsregistrierung
|
Lesen und bearbeiten
|
Verkaufsprojekt
|
Lesen und bearbeiten
|
In der folgenden Tabelle sind die Zugriffsebenen für Datensatztypen für zugehörige Informationen aufgeführt, mit denen Sie Geschäftsregistrierungen konvertieren können.
Datensatztyp
|
Datensatztyp "Zugehörige Informationen"
|
Zugriffsebene
|
Firma
|
Adressen
|
Lesen, erstellen und bearbeiten
|
Person
|
Firmen
|
Lesen und erstellen
|
Adressen
|
Lesen, erstellen und bearbeiten
|
Verkaufsprojekt
|
Umsatz
|
Lesen und bearbeiten
|
Person
|
Lesen und erstellen
|
Einstellungen für Benutzerrollen zum Konvertieren von Geschäftsregistrierungen
Folgende Rolleneinstellungen ermöglichen es Ihnen, Geschäftsregistrierungen zu konvertieren:
- Die Rolle muss die Berechtigung "Geschäftsregistrierungen konvertieren" enthalten.
- Folgende Zugriffseinstellungen müssen für die verschiedenen Datensatztypen der Rolle vorgenommen werden:
- Das Kontrollkästchen "Hat Zugriff" muss für alle Konvertierungen von Geschäftsregistrierungen für den Datensatztyp "Geschäftsregistrierung" aktiviert sein.
- Um Geschäftsregistrierungen in vorhandene Verkaufsprojekte zu konvertieren (d.h. zuzuordnen oder zu verknüpfen), muss das Kontrollkästchen "Hat Zugriff" für den Datensatztyp "Verkaufsprojekt" aktiviert sein.
- Um Geschäftsregistrierungen in neue Verkaufsprojekte zu konvertieren, müssen die Kontrollkästchen "Hat Zugriff" und "Erstellungsberechtigt" für den Datensatztyp "Verkaufsprojekt" aktiviert sein.
- Um Geschäftsregistrierungen in vorhandene Firmen zu konvertieren, muss das Kontrollkästchen "Hat Zugriff" für den Datensatztyp "Firma" aktiviert sein.
- Um Geschäftsregistrierungen in neue Firmen zu konvertieren, müssen die Kontrollkästchen "Hat Zugriff" und "Erstellungsberechtigt" für den Datensatztyp "Firma" aktiviert sein.
- Um Geschäftsregistrierungen in vorhandene Personen zu konvertieren, muss das Kontrollkästchen "Hat Zugriff" für den Datensatztyp "Person" aktiviert sein.
- Um Geschäftsregistrierungen in neue Personen zu konvertieren, müssen die Kontrollkästchen "Hat Zugriff" und "Erstellungsberechtigt" für den Datensatztyp "Person" aktiviert sein.
HINWEIS: Weitere Informationen zum Konfigurieren von Partner Relationship Management finden Sie in der Dokumentation Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
|