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Personenfelder: Importvorbereitung

Wenn Sie für Firmen und Personen getrennte Dateien importieren müssen, beginnen Sie mit den Firmen, und importieren Sie dann die Personen. Überprüfen Sie, ob die Personenimportdatei gültige Firmennamen aus der Firmenimportdatei enthält.

Wenn Sie nur eine Personenimportdatei haben, werden die Firmendatensätze anhand der Firmennamen erstellt, die im Feld "Firmenname" der Personenimportdatei enthalten sind. Enthält der Personendatensatz eine alternative Adresse, erstellt Oracle CRM On Demand eine neue Firma und fügt die alternative Adresse in das Feld für die Lieferadresse ein. Das Feld für die Rechnungsadresse bleibt leer.

Wenn derselben Firma mehrere Personen zugeordnet sind, werden die Adressfelder der Firma mit den Werten der zweiten Adresse belegt, die im ersten importierten Personendatensatz vorgefunden werden. Enthält dieser erste importierte Personendatensatz keine zweite Adresse, wohl aber die nachfolgenden Datensätze, so bleiben dennoch die Adressfelder der Firma leer, da nur der erste importierte Personendatensatz maßgeblich für die die Werte der Firmenadressfelder ist. Wenn Sie daher nur eine Personendatei importieren, sollten Sie vor dem eigentlichen Import die Daten nach Firmennamen sortieren und dann sicherstellen, dass der erste Personendatensatz pro Firma die Adresse enthält, die Sie für die Firma verwenden möchten.

Die folgende Tabelle enthält spezielle Informationen zur Einrichtung Ihrer CSV-Datei, die vor dem Import von Personen in Oracle CRM On Demand zu beachten sind. Diese Informationen ergänzen die Richtlinien unter Feldtyprichtlinien für das Importieren von Daten. Lesen Sie zunächst unbedingt die folgenden Importinformationen, bevor Sie einen Import durchführen.

HINWEIS: In dieser Tabelle enthält die Spalte "Standardfeld" nur den anfänglich vorbelegten Namen eines Felds. Sie enthält keine für Ihr Unternehmen in Oracle CRM On Demand geänderten Namen. Wenn daher beim Versuch, Ihre Daten zu importieren, ein bestimmtes Feld nicht angezeigt wird, setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in Verbindung, um den neuen Feldnamen zu erfragen.

Standardfeldname  für Person

Datentyp

Maximale Länge

Kommentare

Firma

Text

100

Der Text in diesem Feld gehört zu der Art von Feldern, mit denen ein vorhandener Firmendatensatz gefunden werden kann. Wenn kein Treffer ermittelt wurde, wird er als Firmenname für den im Rahmen des Personenimports neu erstellten Firmendatensatz verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Datensatzduplikaten und externen IDs.

Externe ID Firma

Text

30

Keine

Firmenstandort

Text

50

Der Text in diesem Feld gehört zu der Art von Feldern, mit denen ein vorhandener Firmendatensatz gefunden werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Datensatzduplikaten und externen IDs.

Name Assistent/in

Text

50

Keine

Tel.-Nr. Assistent/in

Telefon

40

Keine

Beste Anrufzeit

Auswahlliste

30

Standardwerte sind "Früher Nachmittag", "Früher Morgen", "Abend", "Später Nachmittag", "Vormittag" und "Samstag". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden.

Code für Sperrgrund

Auswahlliste

30

Standardwerte: Geschäft, Nicht anzeigen, Nicht versenden, Personalabteilung, Rechtspflege. Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden.

Besuchshäufigkeit

Auswahlliste

30

Standardwerte sind "Nicht gesehen", "1-2 Mal/Jahr", "3-4 Mal/Jahr" und ">5 Mal/Jahr". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden.

Mobiltel.-Nr.

Telefon

40

Keine

Kunde seit Datum

Datum

Nicht anwendbar

Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn der Wert "Kunde" im Dropdown-Menü "Personentyp" gewählt wird.

Personenadresse

Auswahlliste

100

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.

Dieser Wert muss mit dem Feld "Adressenname" im vorhandenen Adressdatensatz übereinstimmen. Darüber hinaus muss dieser Wert mit einem vorhandenen validierten Adressdatensatz übereinstimmen, wenn die Einstellung "Gemeinsame Adressen validieren" aktiviert ist.

Personenadresse 1

Text

200

Eine Beschreibung der Zuordnung von Adressfeldern auf einer Land-zu-Land-Basis finden Sie unter Informationen zur Länder- und Adresszuordnung.

Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.

Personenadresse 2, 3

Text

je 100

Eine Beschreibung der Zuordnung von Adressfeldern auf einer Land-zu-Land-Basis finden Sie unter Informationen zur Länder- und Adresszuordnung.

Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.

Person - Ort

Text

50

Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.

Person - Land

Auswahlliste

30

Standardwerte sind die Namen aller Länder der Welt. Der gültige Wert für die USA lautet USA. Die Anwendung lässt die Änderung von gültigen Werten für dieses Feld nicht zu. Stellen Sie sicher, dass die Importdaten mit den für dieses Feld gültigen Werten übereinstimmen, bevor Sie den Import durchführen (siehe Informationen zur Länder- und Adresszuordnung).

Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.

Person - Währung

Auswahlliste

20

Diese Auswahlliste kann nicht bearbeitet werden. Daher müssen die von Ihnen importierten Werte den gültigen Werten genau entsprechen.

Person - Postfach/Sortierungscode

Text

50

Wenn die Datei keine US-Adressen enthält, ordnen Sie dem Feld die folgenden Adresselemente zu: "Colonia/Abschnitt", "CEDEX-Code", "Adresse 4", "URB" und "Gemeinde" (siehe Informationen zur Länder- und Adresszuordnung).

Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.

Person - Region

Text

50

Wenn Ihre Datei eine Adresse eines Landes außerhalb der USA enthält, ordnen Sie diesem Feld folgende Adresselemente (oder andere Entsprechungen der US-Staaten) zu: "Staat MEX", "Staat BRA", "Pfarrgemeinde", "Teilterritorium", "Insel", "Präfektur", "Gebiet", "Emirat" und "Oblast" (siehe Informationen zur Länder- und Adresszuordnung).

Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.

Personentyp

Auswahlliste

30

Gültige Standardwerte: "Interessent", "Kunde", "Partner" und "Wettbewerber"

Person - US-Bundesstaat

Auswahlliste

2

Gültige Standardwerte: Standardabkürzung für alle US-Bundesstaaten (zwei Großbuchstaben). Die Anwendung lässt die Änderung von gültigen Werten für dieses Feld nicht zu. Stellen Sie vor dem Import sicher, dass die Importdaten einen gültigen Wert in diesem Feld enthalten.

Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.

Person - Postleitzahl

Text

30

Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen eingerichtet sind.

Credit Score

Anzahl

22

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Währung

Auswahlliste

15

Diese Auswahlliste kann nicht bearbeitet werden. Daher müssen die von Ihnen importierten Werte den gültigen Werten genau entsprechen.

Aktueller Investment-Mix

Auswahlliste

30

Die Standardwerte sind "Aggressiv", "Mittel" und "Konservativ". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden.

Kunden-ID

Text

11

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Geburtsdatum

Datum

7

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Akademischer Grad

Auswahlliste

30

Standardwerte sind "Dr. phil.", "Dr. med.", "Doktor der Zahnmedizin", "MBA", "Eing. Krankenschwester", "R.T.", "Eingetragener Apotheker", "Master of Science", "Zahnarzt", "LPN" und "Master of Public Health". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden.

Abteilung

Text

75

Keine

Beschreibung

Text

16,350

Wenn in der Importdatei ein Beschreibungsfeld mehr als 16.350 Zeichen umfasst, wird es auf 16.252 Zeichen gekürzt. Die restlichen Zeichen werden in verknüpften Notizen eingetragen, für die jeweils eine maximale Länge von 16.350 Zeichen gilt.

Geschäftsbereich

Text

50

Keine

E-Mail

Text

100

Wenn das Kontrollkästchen "Unicodezeichen in E-Mail-Feldern zulassen" im Unternehmensprofil ausgewählt ist, sind die meisten Unicode-Zeichen (UTF-8) zulässig.

Weitere Informationen zum Kontrollkästchen "Unicodezeichen in E-Mail-Feldern zulassen" finden Sie unter Konfigurieren von Unternehmenseinstellungen.

Informationen zu den Zeichen, die für die Verwendung in E-Mail-Adressen unterstützt werden, finden Sie unter Informationen zu Sonderzeichen in E-Mail-Adressen.

Erfahrungsstufe

Auswahlliste

30

Die Standardwerte sind "Keine", "Eingeschränkt", "Gut" und "Umfangreich". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden.

Externe eindeutige ID

Text

30

Keine

Vorname

Text

50

Dieses Feld ist standardmäßig erforderlich (Pflichtfeld). Stellen Sie vor dem Import sicher, dass dieses Feld in allen Datensätzen einen Wert enthält.

Vorname Furigana

Text

50

Die Furigana-Entsprechung für Kanji (nur in Japanisch).

Nachname Furigana

Text

50

Die Furigana-Entsprechung für Kanji (nur in Japanisch).

Geschlecht

Auswahlliste

1

Standardwerte sind "W" und "M". Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden. Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tel.-Nr. (privat)

Telefon

40

Keine

Immobilienwert

Währung

15

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Integrations-ID

Text

30

Keine

Investitionszeitraum

Auswahlliste

30

Standardwerte sind "Kurzfristig", "Mittelfristig" und "Langfristig". Diese Auswahlliste kann bearbeitet werden. Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Berufsbez./Position

Text

75

Keine

Letztes Besuchsdatum

Datum/Uhrzeit

 

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Nachname

Text

50

Dieses Feld ist standardmäßig erforderlich (Pflichtfeld). Stellen Sie vor dem Import sicher, dass dieses Feld in allen Datensätzen einen Wert enthält.

Leadquelle

Auswahlliste

30

Gültige Standardwerte: "Anzeige", "Direktversand", "E-Mail, "Event – Seminar", "Event – Messe", "Event – Sonstige", "Liste – Gekauft", "Liste – Gemietet", "Sonstige", "Empfehlung – Mitarbeiter", "Empfehlung – Extern", "Website" und "Sonstiges".

Lebensereignis

Auswahlliste

30

Standardwerte sind "Heirat", "Geburt eines Kindes", "Pensionierung, "Scheidung" und "Sonstige". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Manager

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Zurzeit ist es nicht möglich, für dieses Feld Daten zu importieren. Sein Wert kann nur in der Anwendung direkt eingegeben werden (auf der Seite "Person bearbeiten").

Externe ID Manager

Text

30

Keine

Familienstand

Auswahlliste

30

Standardwerte sind "Ledig", "Geschieden", "Verheiratet", "Partner", "Getrennt", "Verwitwet" und "Witwer". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Marktpotenzial

Auswahlliste

30

Die Standardwerte sind "Hoch", "Mittel" und "Niedrig". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Zweiter Vorname

Text

50

Keine

Geändert von

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Zurzeit ist es nicht möglich, den Wert dieses Felds während des Imports festzulegen. Der Wert dieses Felds wird automatisch durch die Anwendung festgelegt.

Anrede

Auswahlliste

15

Gültige Standardwerte: "Frau", "Herr" und "Dr".

Keine E-Mail senden

Kontrollkästchen

Nicht anwendbar

Keine

Zielsetzung

Auswahlliste

30

Standardwerte sind "Kapitalerhaltung", "Einkommen", "Einkommen/Wachstum", "Ausgewogen", "Wachstum", "Aggressives Wachstum" und "Internationale Diversifizierung". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Anmelden

Kontrollkästchen

Nicht anwendbar

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Nicht anmelden

Kontrollkästchen

Nicht anwendbar

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Eigentum oder Miete

Auswahlliste

30

Standardwerte sind "Verantwortlich" oder "Miete". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Verantwortlicher

E-Mail

50

Die in der Datei enthaltenen Daten müssen mit der ID für die Anmeldung eines eingetragenen Benutzers von Oracle CRM On Demand übereinstimmen. Wenn ein Datensatzfür dieses Feld keinen gültigen Wert besitzt (einschließlich eines Nullwerts),wird dieser Wert durch die E-Mail-ID für die Anmeldung des Benutzers ersetzt, der den Import durchführt.

Kann dieses Feld während der Ausführung des Import-Assistenten keinem gültigen Feld aus der Importdatei zugeordnet werden, dann wird der Wert des Felds "Verantwortlicher" in allen importierten Datensätzen durch die E-Mail-ID für die Anmeldung des Benutzers ersetzt, der den Import durchführt.

Externe ID Verantwortlicher

Text

30

Keine

Externe System-ID - Privatadresse

Text

30

Wenn für Ihr Unternehmen gemeinsame Adressen aktiviert sind, entspricht der Datentyp für dieses Feld einer Auswahlliste. Der Wert für dieses Feld muss mit der externen eindeutigen ID eines vorhandenen Adressdatensatzes übereinstimmen. Darüber hinaus muss dieser Wert mit einem vorhandenen validierten Adressdatensatz übereinstimmen, wenn die Einstellung "Gemeinsame Adressen validieren" aktiviert ist.

Auswahllistenwertegruppe

Text

50

Keine

Hauptziel

Auswahlliste

30

Standardwerte sind "Ersparn. f. Ausbldg. d. Kinds", "Rücklagen fürs Studium", "Neue Wohnung","Vermögenszugewinn", "Nachlassplanung", "Erhaltung meiner Aktiva" und "Pensionierung". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Privat

Kontrollkästchen

Nicht anwendbar

Dieses Kontrollkästchen sollte aktiviert sein, wenn diese Person nur für den für die Firma Verantwortlichen sichtbar sein soll.

Beruf

Text

50

Keine.

Qualifizierungsdatum

Datum/Uhrzeit

Nicht anwendbar

Keine.

Bewertung 1

Ganzzahl

Nicht anwendbar

Gültige Werte für dieses Feld: Null, 1, 2, 3, 4, 5.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu als Bilder angezeigten Feldern.

Bewertung 2

Ganzzahl

Nicht anwendbar

Gültige Werte für dieses Feld: Null, 1, 2, 3, 4, 5.

Bewertung 3

Ganzzahl

Nicht anwendbar

Gültige Werte für dieses Feld: Null, 1, 2, 3, 4, 5.

Risikoprofil

Auswahlliste

30

Standardwerte sind "Risikoscheu", "Risikofreudig", "Konservativ", "Mittel" und "Aggressiv". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Empfohlen von

Auswahlliste

101

Keine.

Route

Auswahlliste

30

Die Standardwerte sind "Route 1", "Route 2", "Route 3" und "Route 4". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Segment

Auswahlliste

30

Standardwerte sind "Angestellter", "Arbeiter", "Ländlich/Landwirtschaft", "Großhandel", "Massenzustrom", "Hohes Eigenkapital", "Fünffache Millionäre" und "Extrem hohes Eigenkapital". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Selbstständig

Kontrollkästchen

Nicht anwendbar

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Quellkampagne

Auswahlliste

100

Die Kampagne, anhand derer diese Person erstellt wurde.

Status

Auswahlliste

30

In dieser Spalte ist der Status eines Kunden oder einer Person gespeichert. Folgende Werte sind zulässig: "Aktiv", "Ruhend abgelegt" und "Geschlossen abgelegt".

Ampel 1

Ganzzahl

Nicht anwendbar

Gültige Werte für dieses Feld: Null, 0, 1, 2.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu als Bilder angezeigten Feldern.

Ampel 2

Ganzzahl

Nicht anwendbar

Gültige Werte für dieses Feld: Null, 0, 1, 2.

Ampel 3

Ganzzahl

Nicht anwendbar

Gültige Werte für dieses Feld: Null, 0, 1, 2.

Steuerklasse

Anzahl

22

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Stufe

Auswahlliste

30

Standardwerte sind "Gold", "Silber", "Bronze", "Top 100", "Top", "Mittel" und "Niedrig". Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Zeitzone

Auswahlliste

30

Diese Auswahlliste kann nicht bearbeitet werden. Daher müssen die von Ihnen importierten Werte den gültigen Standardwerten genau entsprechen.

Gesamtaktiva

Währung

15

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Gesamtausgaben

Währung

15

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Gesamteinnahmen

Währung

15

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Gesamtpassiva

Währung

15

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Gesamtes Reinvermögen

Währung

15

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Typ

Auswahlliste

30

Standardwerte sind "Interessent", "Kunde", "Partner" und "Wettbewerber".

Fax-Nr. (geschäftlich)

Telefon

40

Keine

Tel.-Nr. (geschäftlich)

Telefon

40

Keine

Umsätze bis dato

Währung

15

Spezifisch für Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

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Veröffentlicht August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.