Verwalten von Oracle CRM On Demand > Benutzerverwaltung und Zugriffssteuerung > Buchverwaltung > Zuweisen von Datensätzen zu Büchern
Zuweisen von Datensätzen zu Büchern
Sie haben folgende Möglichkeiten, um benutzerdefinierten Büchern Datensätze zuzuweisen:
- Immer nur ein Datensatz (manuell). Sie können den Buchwert auf der Seite für Datensatzdetails wählen.
- Viele auf einmal. Sie können Datensätze zu Büchern in einem Batch zuweisen.
- Durch den Import von Buchzuweisungen. Sie können Buchzuweisungen nur für Firmen und Personen importieren. Informationen zum Importieren von Buchzuweisungen finden Sie unter Informationen zum Importieren von Büchern und Buchzuweisungen.
Datensätze können außerdem mit aktiven Workflow-Regeln und Bedingungen Büchern zugewiesen werden. Informationen über die Verwendung von Workflow-Regeln finden Sie unter Info über Workflow-Regeln.
Informationen zum Anfangs- und Enddatum für Buchzuweisungen für Firmen und Personen
Buchzuweisungen für Firmen und Personen können ein Anfangs- und ein Enddatum enthalten. Sie können diese Felder aktualisieren, indem Sie nur den Importassistenten oder die Webservices verwenden. Sie müssen die Web Services Version 1.0-API für alle Webserviceanforderungen dieser Art verwenden.
Eine Buchzuweisung gilt so lange, bis das Enddatum erreicht ist oder die Buchzuweisung aus dem Datensatz entfernt wird, je nachdem, welcher dieser beiden Fälle zuerst eintritt. Wenn das Enddatum erreicht ist, wird die Beziehung zwischen dem Buch und dem Datensatz beendet, und Benutzer haben über die Buchmitgliedschaft keinen Zugriff mehr auf den Datensatz. Benutzer, die über andere zugriffsgesteuerte Komponenten, wie z.B. Datensatzverantwortlichkeit oder Teammitgliedschaft, Zugriff auf den Datensatz haben, können jedoch weiterhin auf den Datensatz zugreifen.
Weitere Informationen zum Verwalten von zeitbasierten Buchzuweisungen finden Sie unter Informationen zu zeitbasierten Buchzuweisungen.
Hinweis zu Beginn:
- Um Büchern auf einer Datensatzdetailseite Datensätze zuzuweisen, muss das Detailseiten-Layout für den Datensatztyp den Buchabschnitt enthalten.
- Um Datensätze Büchern in einem Batch zuzuweisen, muss Ihre Benutzerrolle über die Berechtigung "Bücher verwalten" verfügen.
Im Folgenden wird beschrieben, wie einem Buch ein einzelner Datensatz zugewiesen wird.
So weisen Sie einem Buch einen einzelnen Datensatz zu
- Navigieren Sie zur Detailseite des Datensatzes.
- Klicken Sie auf der Detailseite in der Titelleiste des Abschnitts "Bücher" auf "Hinzufügen".
- Wählen Sie in der Buchauswahl das Buch, dem der Datensatz zugewiesen werden soll, und klicken Sie "OK".
Im Folgenden wird beschrieben, wie Büchern Datensätze in einem Batch zugewiesen werden.
Zuweisen von Datensätzen zu Büchern in einem Batch
- Klicken Sie im Listenfenster in der Titelleiste auf die Schaltfläche "Menü" und dann auf "Batch-Buchzuweisung".
- Klicken Sie im Fenster "Batch-Buchzuweisung" auf die Auswahlschaltfläche neben dem Feld "Zielbuch", und wählen Sie dann in der Buchsuche das Buch aus, dem Sie Datensätze zuweisen möchten.
- Wählen Sie eine "Zuweisungsoption" für die Datensätze in der Liste.
In der folgenden Tabelle sind die Zuweisungsoptionen aufgeführt, die Sie auswählen können.
Option
|
Beschreibung
|
Hinzufügen
|
Fügt allen Datensätzen das Zielbuch hinzu. Diese Zuweisung hat keinen Einfluss auf vorherige datensatzbezogene Buchzuweisungen.
|
Typ ersetzen
|
Fügt das Zielbuch allen Datensätzen hinzu und entfernt alle zuvor zugewiesenen Bücher, die denselben Typ wie das Zielbuch aufweisen.
HINWEIS: Buchtypen werden vom Unternehmensadministrator definiert.
|
Alle ersetzen
|
Fügt das Zielbuch allen Datensätzen hinzu und entfernt alle zuvor zugewiesenen Bücher unabhängig von ihrem Typ.
|
Buch ersetzen
|
Gibt das Buch an, das Sie ersetzen möchten.
Weist Datensätze aus dem hier angegebenen Buch dem Zielbuch neu zu. Andere Datensätze sind nicht betroffen.
|
Entfernen
|
Entfernt die vorhandene Zielbuchzuweisung für alle Datensätze.
|
Alle entfernen
|
Entfernt alle zugewiesenen Bücher aus den Datensätzen.
|
- Wenn Sie in Schritt 3 eine andere Option als "Hinzufügen" ausgewählt haben, müssen Sie jetzt eine Option "Anwenden auf" auswählen.
In der folgenden Tabelle sind die Optionen für "Anwenden auf" aufgeführt, die Sie auswählen können.
Option
|
Beschreibung
|
Manuelle Links
|
Wendet die Zuweisungsoption auf alle ausgewählten Datensätze an, für die vorhandene Buchzuweisungen manuell vorgenommen wurden.
|
Automatische Links
|
Wendet die Zuweisungsoption auf alle ausgewählten Datensätze an, für die vorhandene Buchzuweisungen mittels Workflow oder Batch vorgenommen wurden.
|
Beide
|
Wendet die Zuweisungsoption auf alle ausgewählten Datensätze an.
|
- Um die ausgewählten Zuweisungskriterien anzuwenden, klicken Sie auf "Zuweisen".
Das Fenster "Buch-Warteschlange in einem Batch zuweisen" wird geöffnet und Ihre Zuweisungsanforderung im Abschnitt "Aktive Anforderungen" angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Seite "Warteschlange für Batch-Buchzuweisung".
Nachdem Ihre Anforderung verarbeitet wurde, werden Sie per E-Mail darüber benachrichtigt.
|