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Verwalten von Oracle CRM On Demand

Über die Verwaltungsseiten können Sie Oracle CRM On Demand einrichten und bearbeiten. Weitere Informationen über die Verwaltung von Oracle CRM On Demand finden Sie unter folgenden Themen:

Abschnitt

Beschriebene Aufgaben

Unternehmensadministration

Einrichten Ihres Unternehmensprofils und der globalen Standardwerte

Überprüfen von Lizenzstatuswerten und aktiven Benutzern

Definieren der Kennwort-Steuerelemente Ihres Unternehmens

Zurücksetzen aller Kennwörter

Aktivieren von Sprachen

Definieren eines benutzerdefinierten Geschäftskalenders

Verwalten von Währungen

Erstellen von Geschäftsbereichen

Zuordnen von Auswahllistenwertegruppen zu Geschäftsbereichen

Zuordnen von Benutzern zu Geschäftsbereichen

Überprüfen der Anmeldeaktivität aller Benutzer

Beschränken der Verwendung von IP-Adressen

Überprüfen der Ressourcenverwendung Ihres Unternehmens

Prüfen von Audittrailänderungen mit dem Masteraudittrail

Prüfen des Audit Trails auf Änderungen an der Administrationskonfiguration

Prüfen der ausstehenden und gesendeten E-Mails Ihres Unternehmens

Prüfen aller Exportanforderungen für Ihr Unternehmen

Veröffentlichen von unternehmensweiten Hinweisen

Anzeigen der Servicezuteilungsverwendung für Ihr Unternehmen

Anzeigen der historischen Servicezuteilungsverwendung

Einrichten von Warnungen für Servicezuteilungen

Anzeigen von Informationen zur Datei- und Datensatznutzung

Konvertieren nicht gemeinsam verwendeter Adressen in gemeinsame Adressen

Zu berücksichtigende Aspekte beim Deaktivieren gemeinsamer Adressen

Aktualisieren der Berechtigung für den Benutzerzugriff auf und das Verwalten von Adressen vor dem Deaktivieren gemeinsamer Adressen

Festlegen des Adresstyps für nicht gemeinsam verwendete Adressen mithilfe von "Beziehung bearbeiten"

Zugriffsprofil- und Rolleneinstellungen für Adressen

Anwendungsanpassung

Aufgaben für Datensatztypeinrichtung

Erstellen und Bearbeiten von Feldern

Einstellung "Kopieren ist aktiviert" verwalten

Einrichten von Integrationstags für benutzerdefinierte Felder

Einrichten von Weblinks

Einrichten von zusammengesetzten Feldern

Verwalten von Feldbezeichnungen

Verwenden von indizierten benutzerdefinierten Feldern

Zurücksetzen von Einstellungen auf Standardwerte

Ändern von Auswahllistenwerten

Zuordnen von Auswahllistenwerten zu Auswahllistenwertegruppen

Anpassen von zugehörigen Elementlayouts

Verwalten von Standardfilterkriterien für zugehörige Elemente

Anpassen von statischen Seitenlayouts

Anpassen von Seitenlayouts zum Erstellen neuer Datensätze

Umbenennen von Feldabschnitttiteln

Erstellen von Webapplets für Datensatztypen

Übersetzen von Namen für Webapplets und benutzerdefinierte Berichte.

Definieren von überlappenden Auswahllisten

Verwalten von Suchlayouts

Verwalten von Listenzugriff und Listenreihenfolge

Erstellen von benutzerdefinierten Homepageberichten

Erstellen von Datensatz-Homepage-Layouts

Anpassen von Audittrails

Festlegen von dynamischen Seitenlayouts

Aufgaben für Anwendungseinrichtung.

Anzeigen von externen Webseiten, Berichten und Dashboards in Registerkarten

Erstellen von Auswahllistenwertegruppen

Erstellen von globalen Webapplets

Hochladen von Clientstandorterweiterungen

Verwalten von benutzerdefinierten HTML-Head-Ergänzungen

Erstellen und Verwalten von Layouts für Aktionsleiste und globalen Header

Hochladen und Verwalten von benutzerdefinierten Symbolen für den globalen Header

Anpassen von "Meine Homepage" für Ihr Unternehmen

Aktivieren von benutzerdefinierten Berichten auf "Meine Homepage"

Umbenennen von Datensatztypen

Aktivieren von Bildern auf Detailseiten

Ändern des Symbols für einen Datensatztyp

Hinzufügen von Datensatztypen

Anpassen von REST-Integrationstags

Erstellen von neuen Themen

Hochladen und Verwalten von benutzerdefinierten Symbolsets

Anpassen der vorherigen Verantwortlichkeit für freigegebene Datensätze

Benutzerverwaltung und Zugriffssteuerung

Einrichten von Benutzern

Einrichten von Vertriebsquoten von Benutzern

Einrichten von Standardbüchern nach Datensatztyp für einen Benutzer

Ändern der Benutzer-ID eines Benutzers

Zurücksetzen des Kennworts eines Benutzers

Zurücksetzen der DMS-PIN eines Benutzers

Ändern des primären Geschäftsbereichs für einen Benutzer

Überprüfen der Anmeldeaktivität eines Benutzers

Überprüfen sicherheitsbezogener Aktivitäten für Benutzer

Verwalten delegierter Benutzer (Administrator)

Erstellen von Bestandsperioden für Benutzer

Deaktivieren von Benutzern

Einrichten von Benutzern (Partner)

Ändern der Benutzer-ID eines Benutzers (Partner)

Zurücksetzen eines Benutzerkennworts (Partner)

Deaktivieren von Benutzern (Partner)

Hinzufügen von Rollen

Einrichten von Zugriffsprofilen

Zurücksetzen von personalisierten Seitenlayouts

Zurücksetzen von personalisierten Aktionsleistenlayouts

Zurücksetzen von personalisierten Homepagelayouts

Einrichten von Gruppen

Einrichten von Gebieten

Einrichten von Büchern

Überprüfen der Bucheinrichtung für die Administratorrolle

Erstellen von Buchtypen und Buchbenutzerrollen

Konfigurieren von Modi der Datensatzverantwortlichkeit

Erstellen von Büchern und Buchhierarchien

Zuordnen von Benutzern zu Büchern

Erstellen von Zugriffsprofilen für Bücher

Aktivieren von Büchern für Ihr Unternehmen

Aktivieren von Büchern für Benutzer und Benutzerrollen

Hinzufügen von Büchern zu Detailseitenlayouts von Datensätzen

Zuweisen von Datensätzen zu Büchern

Geschäftsprozessverwaltung

Erstellen von Prozessen

Hinzufügen von Übergangszuständen zu Prozessen

Einschränken von Prozessen

Konfigurieren der Feldeinrichtung für Übergangszustände

Aktivieren von Zugriffssteuerungen für zugehörige Datensatztypen

Erstellen von Workflowregeln

Erstellen von Workflowaktionen: Buch zuweisen

Erstellen von Workflowaktionen: Aufgabe erstellen

Erstellen von Workflowaktionen: Integrationsereignis erstellen

Erstellen von Workflowaktionen: E-Mail senden

Erstellen von Workflowaktionen: Werte aktualisieren

Erstellen von Workflow-Aktionen: Warten

Ändern der Reihenfolge von Workflowregelaktionen

Ändern der Reihenfolge von Workflowregeln

Deaktivieren von Workflowregeln und -aktionen

Löschen von Workflowregeln und -aktionen

Anzeigen von Fehlerinstanzen im Workflowmonitor - Fehler

Löschen von Fehlerinstanzen aus dem Workflowmonitor - Fehler

Anzeigen von ausstehenden Instanzen im Workflowmonitor - Warten

Löschen ausstehender Instanzen aus dem Workflowmonitor - Warten

Einrichten von Zuweisungsregeln

Zuordnen von zusätzlichen Feldern während der Lead-Konvertierung

Erstellen von Lead-Konvertierungslayouts

Einrichten der Prognosedefinition

Aktualisieren der Prognosedefinition

Einrichten von Vertriebsprozessen, Vertriebskategorien und Coaches

Anpassen der Branchenliste Ihres Unternehmens

Aktivieren der Funktion zur Änderungsverfolgung

Anzeigen der Listenseite für die Änderungsverfolgung

Manuelles Erstellen von Änderungsdatensätzen

Datenverwaltungs-Tools

Vorbereiten für den Datenimport

Verknüpfen von Datensätzen beim Import

Importieren von Daten

Prüfen von Importergebnissen

Exportieren Ihrer Daten

Prüfen von Exportergebnissen

Oracle Migration Tool On Demand-Client-Utility

Oracle Data Loader On Demand-Client-Utility

Erstellen von Integrationsereigniswarteschlangen

Verwalten von Integrationsereigniseinstellungen

Content Management

Einrichten von Produktkategorien

Einrichten von Unternehmensprodukten

Einrichten von Preislisten für PRM

Einrichten von Preislisten für Life Sciences

Verwalten der Anhänge Ihres Unternehmens

Einrichten von Bewertungsskripten

Einrichten von Ordnern in Analytics

Anwendungsplug-ins

Konfigurieren von Oracle Social Engagement and Monitoring

Konfigurieren der Integrationseinstellungen für Oracle Social Network

Konfigurieren der E-Mail-Übermittlung mit Oracle Eloqua Engage

Integration von Webservices

Herunterladen von WSDL- und Schemadateien

Prüfen der Nutzung von Webservices

Life Sciences Management

Verwalten von Besuchsvorlagen

Festlegen von Life Sciences-Einstellungen

Festlegen der maximalen Häufigkeit möglicher Musterabgaben für Personen ohne gültige staatliche Zulassung

Autorisieren von Personen für den Empfang von Mustern

Desktopintegrationsadministration

Verwalten von Anpassungspaketen

Einstellen von Speicherorten für die Installationsprogrammversion von Oracle CRM On Demand Desktop

Darüber hinaus können Administratoren in der Regel folgende Schritte durchführen:

  • Erstellen benutzerdefinierter Berichte zur eigenen Verwendung oder zur Verteilung im Unternehmen. Anweisungen finden Sie unter Arbeiten mit der Analytics-Homepage.
  • Erstellen gefilterter Listen zur Verteilung im Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Listen.

Weitere Informationen zur Verwendung von Oracle On Demand Expression Builder finden Sie unter Expression Builder.


Veröffentlicht August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.