Inhalt

 
Erste Schritte
Vorbereitende Schritte
Anmelden als neuer Benutzer
Informationen zur Benutzeroberfläche
Oracle CRM On Demand - Übersicht nach Seiten
Informationen zum Ein- und Ausblenden von Aktionsleisten
Meine Homepage
Prüfen von Hinweisen
Arbeiten mit dem Nachrichten-Center
Arbeiten mit RSS-Feed-Applets
Arbeiten mit Datensätzen
Informationen zu Datenzugriff, Datensatzfreigabe und Datensatzverantwortlichkeit
Informationen zu Layouts von Seiten für neue Datensätze
Erstellen von Datensätzen
Informationen zu zusammengesetzten Feldern
Zu berücksichtigende Aspekte beim Bearbeiten von Feldern in einem zusammengesetzten Feld
Bearbeiten von Feldern in einem zusammengesetzten Feld
Informationen zu als Bilder angezeigten Feldern
Informationen zu Auswahllistenfeldern, Auswahllistenwertegruppen und Geschäftsbereichen
Informationen zu maskierbaren Feldern
Informationen zu Sonderzeichen in E-Mail-Adressen
Anzeigen von Bildern auf Datensatzdetailseiten
Informationen zu Datensatzindikatoren für Abschnitte mit zugehörigen Informationen
Informationen zur erweiterten Ansicht für Registerkarten mit zugehörigen Informationen
Suchen von Datensätzen
Informationen zur gezielten Suche
Informationen zu Filterbedingungen
Informationen zu Filterwerten
Info über Suchen nach Mehrfachauswahllisten
Informationen zur Schlüsselwortsuche
Standardsuchfelder für Schlüsselwortsuche
Suche nach Datensätzen in der Aktionsleiste
Verwenden der erweiterten Suche
Informationen zur erweiterten Suche nach einzelnen Datensatztypen
Informationen zur erweiterten Suche in zugehörigen Datensätzen
Informationen zur erweiterten Suche nach mehreren Datensatztypen
Durchführen von erweiterten Suchen nach einzelnen Datensatztypen
Durchführen von erweiterten Suchen nach mehreren Datensatztypen
Suchen von Datensätzen auf Listenseiten
Suche nach Datensätzen in Suchfenstern
Informationen zu intelligenten Zuordnungen und zur Funktion für die automatische Auflösung
Verwenden der Buchauswahl
Suche nach Datensätzen mit der erweiterten Stichwortsuche
Informationen zur erweiterten Stichwortsuche
Kopieren von Datensätzen
Anzeigen der Datensatzvorschau
Informationen zum Sperren von Datensätzen
Aktualisieren von Datensatzdetails
Verknüpfen von Datensätzen mit dem gewählten Datensatz
Beispiele für Datensatztypen, die mit anderen Datensatztypen verknüpft sind
Aktualisieren von verknüpften Datensätzen anhand von Hauptdatensätzen
Die Seite "Favoritendatensätze"
Arbeiten mit Listen
Erstellen und Optimieren von Listen
Informationen zum Bearbeiten von privaten Listen, die von anderen Benutzern erstellt wurden
Filtern von Listen
Verfeinern von Listen auf Listenseiten
Informationen zum Datensatzbereich auf Listenseiten
Verwenden des Datensatzbereichs auf Listenseiten
Die Seite "Listen verwalten"
Die Seite "Liste anzeigen"
Ändern von Listengruppen für Datensatztypen
Die Seite "Favoritenlisten"
Datensätze in Listen zählen
Exportieren von Datensätzen in Listen
Übertragen der Verantwortlichkeit von Datensätzen
Freigeben von Datensätzen (Teams)
Ändern des primären benutzerdefinierten Buches für einen Datensatz
Aktualisieren von Datensatzgruppen
Zusammenführen von Datensätzen
Informationen zum Beibehalten von verknüpften benutzerdefinierten Büchern beim Zusammenführen von Datensätzen
Hinzufügen von Notizen
Seite "Notizenbearbeitung"
Notizenseite (Liste)
Arbeiten mit Notizenlisten
Notizen abonnieren
Senden von Notizen an andere Benutzer
Arbeiten mit Anhängen
Informationen zu Anhängen
Anhängen von Dateien und URLs an Datensätze
Zugehörige Elemente für Anhänge
Seite "Anhangliste"
Anhängen von Dateien an Datensätze über Anhangfelder
Verwenden von Bewertungsskripten
Informationen zum Löschen und Wiederherstellen von Datensätzen
Löschen und Wiederherstellen von Datensätzen
Anzeigen von Protokollen für Datensätze
Informationen zu Duplikaten beim Erstellen von Datensätzen
Drucken von Informationen, die auf Seiten angezeigt werden
Anzeigen von Oracle CRM On Demand-Serviceinformationen
Zugreifen auf die Releasedokumentation von Oracle CRM On Demand
Informationen zum Aktivieren und Deaktivieren von benutzerdefiniertem Code und dem Indikator für benutzerdefinierten Code
Abrufen der Benutzer-Anmelde-ID oder Zurücksetzen des Kennworts
Informationen zur Dauer der Oracle CRM On Demand-Session
Info über gleichzeitige Sessions in Oracle CRM On Demand
Systemvoraussetzungen für Oracle CRM On Demand
Relasehinweise für Oracle CRM On Demand
Kontaktaufnahme mit Oracle
Beenden von Oracle CRM On Demand
Kalender und Aktivitäten
Informationen zu Kalendern und Themenstilen
Informationen zu Arbeitstagen und Geschäftszeiten in Kalendern
Arbeiten mit den Kalenderseiten
Verwalten von Kalendern und Aktivitäten
Anzeigen von Aktivitäten
Erstellen von Aktivitäten
Informationen zu Aktivitätserinnerungen
Aktualisieren von Aktivitäten
Entfernen von Benutzern aus Aktivitäten
Informationen zum Verschieben von Terminen im Kalender per Drag and Drop
Arbeiten mit Aktivitätslisten
Einschränken der angezeigten Aktivitätsdatensätze
Kennzeichnen von Aufgaben als abgeschlossen
Zuweisen von Aktivitäten an andere Mitarbeiter
Verfolgen von Besuchen (Vertriebsbesuchen) bei Kunden
Massenbesuchsplanung
Anpassen von Antworten auf Nachrichten
Planen von Terminen mit Anderen
Speichern von Terminen als iCalendar-Dateien
Informationen zu den Daten in iCalendar-Dateien
Anzeigen der Kalender anderer Benutzer
Seite "Kalendereinstellungen"
Freigeben Ihres Kalenders
Einrichten der Standardkalenderansicht
Hinzufügen benutzerdefinierter Kalenderansichten
Anzeigen der Gruppenaufgabenlisten
Verwenden von Aktivitätsbewertungsskripten
Informationen zur Veranstaltungs- und Terminsynchronisierung
Aktivitätsfelder
Marketing
Verwalten von Marketing
Arbeiten mit Kampagnen
Arbeiten mit Leads
Kampagnen
Arbeiten mit der Kampagne-Homepage
Verwalten von Kampagnen
Einplanen von Personen für Kampagnen
Erfassen von Antworten auf Kampagnen
Abschließen von Kampagnen
Messen der Kampagneneffizienz
Kampagnenfelder
Leads
Arbeiten mit der Leads-Homepage
Verwalten von Leads
Neuzuweisen von Leads
Qualifizieren von Leads
Verwenden von Leadqualifizierungsskripten
Erforderliche Felder für die Qualifizierung von Leads
Archivieren von Leads
Konvertieren von Leads in Firmen, Personen, Geschäftsregistrierungen oder Verkaufsprojekte
Einstellungen für Zugriffsprofile und Rollen zum Konvertieren von Leads
Zurückweisen von Leads
Analysieren der Lead-Folgeaktivität
Leadfelder
Umsatz
Verwalten von Umsatz
Verwalten von Verkaufsprojekten
Verwalten von Firmen
Verwalten von Personen
Verwalten von Prognosen für Vertriebsbenutzer
Verwalten von Prognosen für Prognoseadministratoren
Verwalten von Kalendern und Aktivitäten
Leads (Vertriebsaspekte)
Firmen
Arbeiten mit der Firmen-Homepage
Verwalten von Firmen
Neuzuweisen von Firmen
Ändern der primären Kontaktperson eines Kunden
Verknüpfen von Datensätzen mit Firmen
Verknüpfen von Portfoliokonten
Festlegen von übergeordneten Firmen
Einschränken der angezeigten Firmendatensätze
Verfolgen von Beziehungen zwischen Firmen
Verfolgen von Beziehungen zwischen Firmen und Personen
Verfolgen von Partnern und Mitbewerbern von Firmen
Verfolgen von Anlagen
Verfolgen von Umsätzen auf Grundlage von Firmen
Erstellen von Terminen für mehrere Firmen
Analysieren der Firmen-Performance
Firmenfelder
Personen
Arbeiten mit der Personen-Homepage
Verwalten von Personen
Importieren von Personen
Informationen zu vCard-Dateien
Zu berücksichtigende Aspekte beim Importieren von vCard-Dateien in Oracle CRM On Demand
Importieren von vCard-Dateien
Speichern von Personen als vCard-Dateien
Informationen zur Liste mit Favoritenpersonen
Verknüpfen von Personen mit mehreren Firmen
Verfolgen von Beziehungen zwischen Personen
Verfolgen von Umsätzen nach Personen
Hinzufügen von Empfehlungen
Verfolgen von Personeninteressen
Analysieren von Personen
Verfolgen der günstigsten Anrufzeiten
Hinzufügen von staatlichen Lizenzen für Personen
Informationen zu gesperrten Personen
Sperren von Personen
Informationen zu für Personen gesperrten Produkten
Senden von Marketing-E-Mails mit Oracle Eloqua Engage
Personenfelder
Verkaufsprojekte
Informationen zu Verkaufsprojekten und Prognosen
Arbeiten mit der Verkaufsprojekte-Homepage
Verwalten von Verkaufsprojekten
Neuzuweisen von Verkaufsprojekten
Verfolgen von Partnern und Mitbewerbern für Verkaufsprojekte
Zugreifen auf den Vertriebsprozess-Coach
Verknüpfen von Produkten mit Verkaufsprojekten
Analysieren der Pipeline
Erstellen einer Sonderpreisanfrage aus einem Verkaufsprojekt
Angeben von übergeordneten und untergeordneten Verkaufsprojekten
Erstellen einer Geschäftsregistrierung aus einem Verkaufsprojekt
Aufteilen von Verkaufsprojektumsätzen unter Teammitgliedern
Informationen zu Verkaufsprojektteams
Informationen zu Vertriebsphasen und zur Funktion für die Massenaktualisierung
Verkaufsprojektfelder
Prognosen
Arbeiten mit der Prognose-Homepage
Verwalten von Prognosen
Prüfen von Prognosen
Aktualisieren von Prognosen
Anzeigen und Bearbeiten von Prognosen in verschiedenen Währungen
Einsehen der Prognosehistorie
Weiterleiten von Prognosen
Zurückziehen von Prognosen
Verwalten von Quoten
Verwalten der Prognosen Ihres Teams
Die Seite "Prognosedetails"
Prognosefelder
Adressen
Arbeiten mit der Adress-Homepage
Verwalten von Adressen
Erstellen neuer, gemeinsamer Adressen in Firmen-, Personen-, Händler- oder Partnerdatensätzen
Freigeben von Adressen für Firmen-, Personen-, Händler- oder Partnerdatensätze
Kennzeichnen gemeinsamer Adressen als validiert
Hinzufügen von DEA-Informationen zu Personenadressen
Erstellen neuer, nicht gemeinsam verwendeter Adressen in Firmen-, Personen-, Händler- oder Partnerdatensätzen
Entfernen von Adressen aus Firmen-, Personen-, Händler- oder Partnerdatensätzen
Löschen gemeinsamer Adressen
Informationen zum Verknüpfen von Datensätzen mit Adressen
Anzeigen von Adressdatensätzen aus Firmen-, Personen-, Händler- oder Partnerdatensätzen
Zugreifen auf eine Karte für eine Adresse
Adressfelder
Informationen zu Geocode-Feldern im Datensatztyp "Adresse"
Informationen zum Geocoding von Adressinformationen
Anlagen
Arbeiten mit der Anlagenhomepage
Verwalten von Anlagen
Maps
Suchen von Adressen auf Karten
Durchführen von Näherungssuchen
Abrufen von Wegbeschreibungen
Datenabdeckung für Zuordnungen und Geocoding
Geschäftsplanung
Szenario zum Verwalten von Plänen für eine einzelne Firma
Szenario zum Verwalten von Plänen für eine Gruppe von Firmen oder Gebieten
Szenario zum Verwalten von Plänen für Personen
Szenario zum Verwalten von Plänen für Zielsetzungen und Produkte
Geschäftspläne
Arbeiten mit der Geschäftsplan-Homepage
Verwalten von Geschäftsplänen
Verknüpfen von Datensätzen mit Geschäftsplänen
Felder für Geschäftspläne
Zielsetzungen
Arbeiten mit der Zielsetzung-Homepage
Verwalten von Zielsetzungen
Verknüpfen von Datensätzen mit Zielsetzungen
Felder für Zielsetzungen
Planfirmen
Arbeiten mit der Planfirma-Homepage
Verwalten von Planfirmen
Felder für Planfirmen
Planpersonen
Arbeiten mit der Planperson-Homepage
Verwalten von Planpersonen
Felder für Planpersonen
Planverkaufsprojekte
Arbeiten mit der Planverkaufsprojekt-Homepage
Verwalten von Planverkaufsprojekten
Felder für Planverkaufsprojekte
Service und Kommunikation
Verwalten von Service und Kommunikation
Erstellen einer Serviceanfrage
Bearbeiten einer Serviceanfrage
Lösen einer Serviceanfrage
Abschließen einer Serviceanfrage
Serviceanfragen
Arbeiten mit der Serviceanfragenhomepage
Verwalten von Serviceanfragen
Zuweisen von Serviceanfragen
Verwenden von Serviceanfrageskripten
Hinzufügen von Lösungen zu Serviceanfragen
Eskalieren von Serviceanfragen
Schließen der gelösten Serviceanfragen
Serviceanfragefelder
Lösungen
Informationen zum Verwalten von Lösungen
Arbeiten mit der Lösungshomepage
Verwalten von Lösungen
Prüfen von Lösungen
Genehmigen und Veröffentlichen von Lösungen
Bewerten von Lösungen
Hinzufügen von Büchern zu einer Lösung
Lösungsfelder
Kommunikation
Info über Oracle Contact On Demand
Verwalten des Call Centers
Arbeiten mit der Kommunikationshomepage
Verwalten von Oracle Contact On Demand
Vorbereiten der Interaktion mit Kunden
Anrufe
Deaktivieren der Symbolleiste "Kommunikation" in einer Browser-Sitzung
Tätigen von Anrufen
Rückrufe (Web und Telefon)
Sprachnachrichtmeldungen
Verarbeiten von E-Mails
Nachbereiten von Kommunikationsaktivitäten
Überprüfen Ihrer Statistik
Anzeigen der Interaktionsverläufe
Überwachen von Agenten
Die Seite "Kommunikationsaktivitäten" (Oracle Contact On Demand)
Felder für Kommunikationsaktivitäten (Oracle Contact On Demand)
Detailseiten für Besuche, Sprachnachrichten und E-Mail
Social Networking
Info über Oracle Social Engagement and Monitoring
Social Media
Arbeiten mit der Social Media-Homepage
Verwalten von Social Media
Felder für Social Media
Soziale Profile
Arbeiten mit der Homepage für soziale Profile
Verwalten von sozialen Profilen
Felder für soziale Profile
Info zu Oracle Social Network
Arbeiten mit Oracle Social Network
Partner Relationship Management und High Tech
Verwalten von PRM und High Tech
Partner
Arbeiten mit der "Partner-Homepage"
Verwalten von Partnerfirmen
Aktivieren und Deaktivieren von Partnerfirmen
Umwandeln von Firmen in Partnerfirmen
Suchen von Partnerfirmen
Löschen von Partnerfirmen
Partnerfelder
Partnerprogramme
Arbeiten mit der Partnerprogramm-Homepage
Verwalten von Partnerprogrammen
Erstellen von Partnerprogrammen
Verwalten von Partnerprogramm-Mitgliedschaften
Erstellen von Partnerprogramm-Mitgliedschaften
Ändern des Status einer Partnerprogramm-Mitgliedschaft
Löschen von Partnerprogramm-Mitgliedschaften
Programmmitgliedschaftsfelder
Löschen von Partnerprogrammen
Partnerprogrammfelder
Anträge
Arbeiten mit der Anträge-Homepage
Verwalten von Anträgen
Erstellen von Anträgen
Weiterleiten von Anträgen zur Genehmigung
Prüfen von Anträgen
Genehmigen von Anträgen
Zurückweisen von Anträgen
Zurückrufen von Anträgen
Stornieren von Anwendungen
Löschen von Anwendungen
Importieren von Anträgen
Antragsfelder
Geschäftsregistrierungen
Arbeiten mit der Geschäftsregistrierung-Homepage
Verwalten von Geschäftsregistrierungen
Erstellen von Geschäftsregistrierungen
Weiterleiten von Geschäftsregistrierungen zur Genehmigung
Genehmigen von Geschäftsregistrierungen
Zurückgeben von Geschäftsregistrierungen
Zurückweisen von Geschäftsregistrierungen
Erneutes Weiterleiten von Geschäftsregistrierungen
Stornieren von Geschäftsregistrierungen
Beenden der Periode für Geschäftsregistrierungen
Aktualisieren von Geschäftsregistrierungen
Verknüpfen von Produkten mit Geschäftsregistrierungen
Berechnen des Geschäftsumfangs
Zuordnen von Verkaufsprojekten zu Geschäftsregistrierungen
Konvertieren von Geschäftsregistrierungen in Firmen, Personen oder Verkaufsprojekte
Einstellungen für Zugriffsprofile und Rollen zum Konvertieren von Geschäftsregistrierungen
Felder für Geschäftsregistrierungen
MDF-Anfragen
Arbeiten mit der MDF-Anfragen-Homepage
Verwalten von MDF-Anfragen
Weiterleiten von MDF-Anfragen zur Genehmigung
Zurückrufen von MDF-Anfragen
Zurückgeben von MDF-Anfragen
Zurückweisen von MDF-Anfragen
Genehmigen von MDF-Anfragen
Stornieren von MDF-Anfragen
Weiterleiten von Ansprüchen für MDF-Anfragen
Zurückweisen von Ansprüchen für MDF-Anfragen
Genehmigen von Ansprüchen für MDF-Anfragen
Felder für MDF-Anfragen
Sonderpreisanfragen
Arbeiten mit der Sonderpreisanfrage-Homepage
Verwalten von Sonderpreisanfragen
Verknüpfen von Produkten mit Sonderpreisanfragen
Verknüpfen von Programmen mit Sonderpreisanfragen
Weiterleiten von Sonderpreisanfragen zur Genehmigung
Zurückrufen von Sonderpreisanfragen
Zurückgeben von Sonderpreisanfragen
Zurückweisen von Sonderpreisanfragen
Genehmigen von Sonderpreisanfragen
Stornieren von Sonderpreisanfragen
Weiterleiten von Ansprüchen für Sonderpreisanfragen
Zurückweisen von Ansprüchen für Sonderpreisanfragen
Genehmigen von Ansprüchen für Sonderpreisanfragen
Verwalten von Produkten mit Sonderpreisgestaltung als zugehörige Elemente
Erstellen von Produkten mit Sonderpreisgestaltung als zugehörige Elemente
Felder für Produkte mit Sonderpreisgestaltung
Felder für Sonderpreisanfragen
Fonds
Arbeiten mit der Fonds-Homepage
Verwalten von Fonds
Hinzufügen von Fondsteilnehmern
Hinzufügen von Guthaben zu Fonds
Bearbeiten von Geldmittelanforderungen
Bearbeiten von Ansprüchen
Anwenden von Lastschriften auf Fonds
Prüfen der Fondsaktivität
Fondsfelder
Kurse
Arbeiten mit der Kurs-Homepage
Verwalten von Kursen
Zuordnen von Kursen zu Produkten, Produktkategorien und Lösungen
Zuordnen von Kursen zu Prüfungen und Zertifizierungen
Verknüpfen von Kursen mit anderen Kursen
Sichtbarmachen von Kursen für Partner
Registrieren für Kurse
Aktualisieren des Datensatzes für die Kursregistrierung
Kursfelder
Felder für die Kursregistrierung
Prüfungen
Arbeiten mit der Prüfungs-Homepage
Verwalten von Prüfungen
Zuordnen von Prüfungen zu Produkten, Produktkategorien und Lösungen
Zuordnen von Prüfungen zu Kursen und Zertifizierungen
Verknüpfen von Prüfungen mit anderen Prüfungen
Sichtbarmachen von Prüfungen für Partner
Registrieren für Prüfungen
Aktualisieren des Prüfungsregistrierungsdatensatzes
Prüfungsfelder
Felder für Prüfungsregistrierungen
Zertifizierung
Arbeiten mit der Zertifizierungs-Homepage
Verwalten von Zertifizierungen
Zuordnen von Zertifizierungen zu Produkten, Produktkategorien und Lösungen
Zuordnen von Zertifizierungen zu Prüfungen und Kursen
Verknüpfen von Zertifizierungen mit anderen Zertifizierungen
Sichtbarmachen von Zertifizierungen für Partner
Anfordern von Zertifizierungen
Aktualisieren des Datensatzes für die Zertifizierungsanfrage
Zertifizierungsfelder
Felder für Zertifizierungsanfrage
Akkreditierung
Arbeiten mit der Akkreditierungs-Homepage
Verwalten von Akkreditierungen
Zuordnen von Akkreditierungen zu Produkten, Produktkategorien und Lösungen
Verknüpfen von Akkreditierungen mit anderen Akkreditierungen
Aufzeichnen von Zertifizierungsanforderungen für eine Akkreditierung
Sichtbarmachen von Akkreditierungen für Partner
Anfordern einer Akkreditierung
Aktualisieren des Datensatzes für die Akkreditierungsanfrage
Akkreditierungsfelder
Felder für Akkreditierungsanfrage
Life Sciences
Life Sciences-Prozesse
Veranstaltungen
Arbeiten mit der Veranstaltungshomepage
Verwalten von Veranstaltungen
Verfolgen von zu Veranstaltungen eingeladenen Personen
Veranstaltungsfelder
Staatliche Zulassungen für Person
Arbeiten mit der Homepage für staatliche Zulassungen für eine Person
Verwalten von staatlichen Zulassungen für Personen
Staatliche Zulassung für Person - Felder
Verwalten von Mustern
Bestandsperiode
Arbeiten mit der Bestandsperiode-Homepage
Verwalten von Bestandsperioden
Hinzufügen des Musterbestands zu einer Bestandsperiode
Hinzufügen von Mustertransaktionen zu einer Bestandsperiode
Hinzufügen von Büchern zu einer Bestandsperiode
Erstellen eines Bestandsauditberichts für eine Bestandsperiode
Anfordern einer vorläufigen Bestandszählung
Abschließen einer Bestandsperiode
Abgleichen einer Bestandsperiode
Felder für Bestandsperioden
Musterbestand
Verwalten des Musterbestands
Berechnen einer laufenden Summe des Musterbestands
Empfang des Musterbestands bestätigen
Abgleichen des Bestands
Musterbestandsfelder
Bestandsauditbericht
Verwalten von Bestandsauditberichten
Felder für Bestandsauditberichte
Mustertransaktionen
Arbeiten mit der Mustertransaktion-Homepage
Verwalten von Mustertransaktionen
Erstellen einer Musterübertragung
Vollständigen Empfang einer Musterübertragung bestätigen
Teilweisen Empfang einer Musterübertragung bestätigen
Anpassen von Mustertransaktionen
Vorhandenen Datensatz zur Bestandsanpassung anpassen
Erstellen eines neuen Datensatzes zur Bestandsanpassung
Erstellen von verlorenen oder gefundenen Mustertransaktionen
Anzeigen von Auszahlungstransaktionen
Hinzufügen von Transaktionspositionen zu einer Mustertransaktion
Korrigieren von Abweichungen zwischen tatsächlicher und elektronisch erfasster Anzahl
Abgeben von Mustern während eines Besuchs
Hinzufügen von Teilnehmern zu Besuchen
Hinzufügen von mehreren Personen zu Firmenbesuchen
Verknüpfen von Informationen zu besprochenen Produkten mit Besuchen
Verknüpfen von Informationen zu abgegebenen Mustern mit Besuchen
Verknüpfen von Informationen zu Werbeartikeln mit Besuchen
Verknüpfen von Informationen zu Musteranforderungen mit Besuchen
Speichern von Besuchsdetailinformationen als Vorlage
Weiterleiten von Besuchsdetailinformationen zur Bestandsverfolgung
Informationen zu elektronischen Signaturen
Prüfen von elektronischen Signaturen
Informationen zur Beziehung zwischen Mustertransaktionen und Musterbestand
Überwachen von Musteraktivitäten
Felder für Mustertransaktionen
Transaktionspositionen
Verwalten von Transaktionspositionen
Ändern des Musters in einer Transaktionsposition
Ändern der Mustercharge in einer Transaktionsposition
Felder für Transaktionspositionen
Produktfelder
Zuordnungen
Arbeiten mit der Zuordnung-Homepage
Verwalten von Zuteilungen
Endbenutzern Muster zuordnen
Ändern des Musters in einer Zuordnung
Zuordnungsfelder
HCP-Personenzuteilungen
Arbeiten mit der Homepage für HCP-Personenzuteilungen
Verwalten von HCP-Personenzuteilungen
HCP-Personenzuteilungsfelder
Musterchargen
Arbeiten mit der Mustercharge-Homepage
Verwalten von Musterchargen
Felder für Musterchargen
Musterausschlussklauseln
Arbeiten mit der Musterausschlussklausel-Homepage
Verwalten von Musterausschlussklauseln
Erstellen globaler Musterausschlussklauseln
Erstellen mehrsprachiger Musterausschlussklauseln
Markieren einer zugehörigen Ausschlussklausel als Standard
Aktivieren einer Musterausschlussklausel
Konvertieren globaler Ausschlussklauseln in mehrsprachige Ausschlussklauseln
Felder für Musterausschlussklausel
Felder für zugehörige Ausschlussklauseln
Musteranforderungen
Arbeiten mit der Musteranforderungs-Homepage
Verwalten von Musteranforderungen
Felder für Musteranforderungen
Informationen zum automatischen Ausfüllen der Felder für Musteranforderungen
Übermittlung personalisierter Inhalte
Nachrichtenpläne
Arbeiten mit der Nachrichtenplan-Homepage
Verwalten von Nachrichtenplänen
Hinzufügen von Büchern zu einem Nachrichtenplan
Hinzufügen von Nachrichtenplanpositionen
Überprüfen empfohlener Nachrichtenpläne für Aktivitäten
Erstellen von Antworten auf Nachricht aus einem Nachrichtenplan
Felder für Nachrichtenpläne
Nachrichtenplanpositionen
Arbeiten mit der Nachrichtenplanposition-Homepage
Verwalten von Nachrichtenplanpositionen
Hinzufügen von Beziehungen für Nachrichtenplanpositionen
Erstellen von Antworten auf Nachricht aus einer Nachrichtenplanposition
Felder für Nachrichtenplanpositionen
Beziehungen für Nachrichtenplanpositionen
Arbeiten mit der Homepage für Beziehungen für Nachrichtenplanpositionen
Verwalten von Beziehungen für Nachrichtenplanpositionen
Felder für Beziehungen für Nachrichtenplanpositionen
Strukturiertes Produkt-Messaging
Auswählen von SPM-Seitenlayouts
Zuordnen von Besuchszielen, nächsten Besuchszielen und Ergebnissen zu besprochenen Produkten in einem Besuch
Auswählen des primären Besuchsziels, primären nächsten Besuchsziels oder primären Ergebnisses für ein besprochenes Produkt
Beispiel zur Verwendung von SPM-Datensätzen und Produktindikationen
Produktindikationen
Arbeiten mit der Produktindikation-Homepage
Verwalten von Produktindikationen
Zuordnen von Produktindikationsdatensätzen zu besprochenen Produkten
Zuordnen von Produktindikationen zu SPM-Datensätzen
Produktindikationsfelder
Aufträge
Arbeiten mit der Auftrag-Homepage
Verwalten von Aufträgen
Informationen zu EBIZ PIP-Integration und Oracle CRM On Demand-Auftragsmanagement
Erstellen von Auftragspositionen für Produkte
Weiterleiten von Aufträgen für Produkte
Auftragsfelder
Angebote
Gesperrte Produkte
Arbeiten mit der Homepage für gesperrte Produkte
Verwalten gesperrter Produkte
Informationen zum Anzeigen von Listen mit für Personen gesperrten Produkten
Informationen zum Sperren von Produkten und Besuchsvorlagen
Informationen zu Workflows für Musteranforderungsartikel und Regeln für gesperrte Produkte
Felder für gesperrte Produkte
Vermögensverwaltung
Haushalte
Arbeiten mit der Haushalt-Homepage
Verwalten von Haushalten
Erstellen von Profilen für Haushalte
Verfolgen von Haushaltsmitgliedern
Haushaltsfelder
Portfolios
Arbeiten mit der Portfolio-Konto-Homepage
Verwalten von Portfoliokonten
Verfolgen von Hauptkontaktpersonen für Portfolio-Konten
Festlegen von untergeordneten Portfolio-Konten
Felder für Portfolio-Konten
Finanzkonten
Arbeiten mit der Finanzkonto-Homepage
Verwalten von Finanzkonten
Verfolgen übergeordneter Finanzkonten
Finanzkontofelder
Kontoinhaber
Arbeiten mit der Kontoinhaber-Homepage
Verwalten von Kontoinhabern
Kontoinhaberfelder
Kontoanteile
Arbeiten mit der Kontoanteil-Homepage
Verwalten von Kontoanteilen
Kontoanteilefelder
Finanzpläne
Arbeiten mit der Finanzplan-Homepage
Verwalten von Finanzplänen
Finanzplanfelder
Finanzprodukte
Arbeiten mit der Finanzprodukte-Homepage
Verwalten von Finanzprodukten
Verfolgen übergeordneter Finanzprodukte
Finanzprodukt-Felder
Finanztransaktionen
Arbeiten mit der Finanztransaktion-Homepage
Verwalten von Finanztransaktionen
Finanztransaktions-Felder
Versicherung
Verwalten von Versicherungen
Durchführen der Vertriebskanalplanung
Erstellen der ersten Verlustanspruchsmeldung
Herstellen und Ausbauen von Agent-Broker-Beziehungen
Verwalten von Agent-Broker-Beziehungen
Planen von Vertrieb und Budgetierung
Verwalten von Serviceanfragen
Versicherungs-Leads mit dem Producer Success Model in Kunden umwandeln
Ansprüche
Arbeiten mit der Ansprüche-Homepage
Verwalten von Ansprüchen
Verfolgen von übergeordneten Ansprüchen
Anspruchsfelder
Deckung
Arbeiten mit der Deckung-Homepage
Verwalten von Deckungen
Deckungsfelder
Schäden
Arbeiten mit der Schaden-Homepage
Verwalten von Schäden
Schadensfelder
Versicherungsobjekte
Arbeiten mit der Versicherungsobjekt-Homepage
Verwalten von Versicherungsobjekten
Versicherungsobjekte-Felder
Beteiligte Parteien
Arbeiten mit der Beteiligte-Parteien-Homepage
Verwalten von beteiligten Parteien
Felder für beteiligte Parteien
Policen
Arbeiten mit der Policen-Homepage
Verwalten von Policen
Verfolgen von übergeordneten Policen
Policenfelder
Policeninhaber
Arbeiten mit der Policeninhaber-Homepage
Verwalten von Policeninhabern
Policeninhaberfelder
Broker-Profil
Arbeiten mit der Broker-Profile-Homepage
Verwalten von Broker-Profilen
Felder für Broker-Profil
Automotive
Händler
Arbeiten mit der Händler-Homepage
Verwalten von Händlern
Händlerfelder
Fahrzeuge
Arbeiten mit der Fahrzeug-Homepage
Verwalten von Fahrzeugen
Aktivieren der Fahrzeugzuordnung in Serviceanfragen
Aktivieren eines Fahrzeugprodukttyps
Verfolgen von Serviceanfragen für Fahrzeuge
Aktualisieren des Fahrzeugbesitzers
Verfolgen der Vertriebshistorie von Fahrzeugen
Verfolgen der Servicehistorie von Fahrzeugen
Verfolgen von Finanzinformationen für Fahrzeuge
Fahrzeugfelder
Personalisieren Ihrer Anwendung
Aktualisieren Ihrer persönlichen Angaben
Info über Profileinstellungen für Benutzer
Info über die Einstellung "Rollenbasierter Lesezugriff auf alle Datensätze"
Festlegen des Standardsuchdatensatztyps
Festlegen Ihres Themas
Einstellung des Datensatzvorschaumodus
Wechseln Ihrer Spracheinstellungen
Anzeigen von Audit Trail-Feldern
Verwalten Ihrer Quoten
Überprüfen Ihrer Anmeldeaktivität
Ändern Ihres Kennworts
Einrichten Ihrer Sicherheitsfragen
Prüfen der Delegierungsinformationen
Hinzufügen delegierter Benutzer
Gewähren von Anmeldezugriff für den technischen Support
Anzeigen von Registerkarten
Ändern des Layouts der Detailseite
Personalisieren von Layouts für zugehörige Informationen
Personalisieren von Feldlayouts
Verwalten von Datensatzindikatoren für Abschnitte mit zugehörigen Informationen
Ändern Ihrer Homepage-Layouts
Ändern Ihres Aktionsleistenlayouts
Einrichten Ihres Kalenders
Zugreifen auf die Daten- und Integrationstools
Anzeigen von Exportanforderungen
Herunterladen und Löschen von Exportanforderungsanhängen
Info zu On Demand-Widgets
Einbetten eines Favoritenlisten-Widgets
Einbetten eines Nachrichten-Center-Widgets
Einbetten eines Berichts-Widgets
Einbetten eines Einfache-Liste-Widgets
Arbeiten mit anderen Anwendungen
Hinzufügen von E-Mails aus Microsoft Outlook und Lotus Notes
Verwenden von Oracle CRM On Demand Integration for Office
Verwenden von Mail Merge for Word
Die Symbolleiste "On Demand Integration" in Mail Merge for Word
Herunterladen von Mail Merge for Word-Vorlagen
Erstellen von Mail Merge for Word-Vorlagen
Erstellen von Direktmailings oder Massen-E-Mails mit Mail Merge for Word
Verwenden von Reports and Analysis for Excel
Info über die On Demand Integration-Symbolleiste in Reports and Analysis for Excel
Info über das Erstellen von Berichten mit Reports and Analysis for Excel
Herunterladen der Vorlage von Reports and Analysis for Excel
Erstellen von Berichten mit Reports and Analysis for Excel
Verwenden des Segmentierungsassistenten
Info über die "Target Builder"-Symbolleiste im Segmentierungsassistenten
Info über den Segmentierungsassistenten
Herunterladen des Segmentierungsassistenten
Erstellen von Segmenten
Hochladen von Segmenten
Exportieren von Segmenten
Analytics
Arbeiten mit der Analytics-Homepage
Verwenden des Katalogs
Verwalten von Favoriten
Erstellen von Filtern
Entwerfen von Filtern
Erstellen von Bedingungen
Entwerfen von Bedingungen
Kopieren von Analytics-Objekten von Staging- in Produktionsumgebungen
Entwerfen von Aktionen
Erstellen von Aktionen
Festlegen von Aktionsoptionen
Auswählen von Inhalten für Aktionen
Öffnen von Analysen, Dashboards, Aktionen oder Bedingungen
Informationen zu benutzerdefinierten Geschäftskalendern in Analytics
Entwerfen von Analysen
Informationen zur Sichtbarkeit für Datensätze in Analytics
Einrichten von Ordnern in Analytics
Einrichten der Benutzersichtbarkeit für gemeinsame Analytics-Ordner
Prüfen von Berichtsdaten
Drucken von Analysen
Ausführen von Analysen
Herunterladen von Analysen
Löschen von Analysen
Umbenennen von Analysen
Kopieren und Verschieben von Analytics-Objekten
Erste Schritte mit Analytics
Informationen zu Beschränkungen in Analytics
Auswählen von Themenbereichen
Themenbereich für historische Analysen zu Firmenadressen
Themenbereich für historische Analysen zu Firmen und Mitbewerbern
Themenbereich für historische Analysen zu Firmen und Partnern
Themenbereich für historische Analysen zu Firmen und zugehörigen Firmen
Themenbereich für historische Analysen zu Firmenpersonen
Themenbereich für historische Analysen zu Firmen
Themenbereich für historische Analysen zu Firmenteams
Themenbereich für historische Analysen zu Aktivitäten
Themenbereich für historische Analysen zu Anlagen
Themenbereich für historische Analysen zu Besuchsaktivitäten
Themenbereich für historische Analysen zu Kampagnen
Themenbereich für historische Analysen zu Kampagnenantworten
Themenbereich für historische Analysen zu Personenadressen
Themenbereich für historische Analysen zu Personen
Themenbereich für historische Analysen zu Personeninteressen
Themenbereich für historische Analysen zu Personenumsätzen
Themenbereich für historische Analysen zu Personenteams
Themenbereich für historische Analysen zu benutzerdefinierten Objekten und Verkaufsprojekten
Themenbereich für historische Analysen zu Geschäftsregistrierungen
Themenbereich für historische Analysen zu Produktumsätzen für Geschäftsregistrierungen
Themenbereich für historische Analysen zu Händlern
Themenbereich für historische Analysen zu Veranstaltungen
Themenbereich für historische Analysen zu Haushalten
Themenbereich für historische Analysen zu Leads
Themenbereich für historische Analysen zu MDF-Anforderungen
Themenbereich für historische Analysen zu Verkaufsprojekten und Mitbewerbern
Themenbereich für historische Analysen zu Verkaufsprojekten und Partnern
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Themenbereich für historische Analysen zu Verkaufsprojekten
Themenbereich für historische Analysen zu Produktumsätzen für Verkaufsprojekte
Themenbereich für historische Analysen zu Verkaufsprojektteams
Themenbereich für historische Analysen zu Partnern
Themenbereich für historische Analysen zu Pipelines
Themenbereich für historische Analysen zu Portfolios
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Themenbereich für historische Analysen zu Serviceanfragen
Themenbereich für historische Analysen zu gemeinsamen Adressen
Themenbereich für historische Analysen zu Lösungen
Themenbereich für historische Analysen zu Produkten mit Sonderpreisgestaltung
Themenbereich für historische Analysen der Nutzungsverfolgung
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Firmenpersonen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Firmenumsätzen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Firmen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Firmen und Mitbewerbern
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Firmen und Partnern
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Firmen und zugehörigen Firmen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Aktivitäten
Themenbereich für Echtzeitberichte zu erweiterten benutzerdefinierten Objekten
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Bewertungen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Anlagen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Büchern
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Geschäftsplanungen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Kampagnen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Personenbeziehungen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Personen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu benutzerdefinierten Objekten und Firmen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu benutzerdefinierten Objekten und Personen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu benutzerdefinierten Objekten und Verkaufsprojekten
Themenbereich für Echtzeitberichte zu benutzerdefinierten Objekten und Serviceanfragen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu benutzerdefinierten Objekten
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Veranstaltungen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Prognosen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Haushalten
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Leadteams
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Leads
Themenbereich für Echtzeitberichte zum Masteraudittrail
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Verkaufsprojekten
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Verkaufsprojekten und Mitbewerbern
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Verkaufsprojekten und Partnern
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Verkaufsprojektpersonen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Verkaufsprojekt-Produktumsätzen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Verkaufsprojektteams
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Aufträgen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Partnern
Themenbereich für Echtzeitberichte zur Übermittlung personalisierter Inhalte
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Angeboten
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Serviceanfragen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu gemeinsamen Aktivitäten
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Lösungen
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Produkten mit Sonderpreisgestaltung
Themenbereich für Echtzeitberichte zu Fahrzeugen
Ändern der Darstellung von Berichten in Analytics
Verwenden optimierter Filterfelder
Informationen zu Hierarchien
Schritt 1: Definieren von Kriterien in Analytics
Hinzufügen von Spalten zu Berichten
Hinzufügen von Filtern zu Spalten in Analytics
Bearbeiten von Spalteneigenschaften
Einrichten von Spaltenformeln
Hinzufügen von Aktionslinks zu Analysen
Sortieren und Ändern der Reihenfolge von Spalten
Verwenden von Adressen in Berichten
Kombinieren von Ergebnissen aus mehreren Berichten mithilfe von Set-Operationen
Schritt 2: Prüfen von Ergebnissen und Erstellen von Layouts
Hinzufügen von Titeln zu Ergebnissen
Hinzufügen von Tabellen zu Ergebnissen
Anzeigen von Ergebnissen in Diagrammen
Anzeigen von Analytics-Ergebnissen in Pivot-Tabellen
Verwenden der Messwertansicht zum Anzeigen von Ergebnissen als Messwertanzeiger
Anzeigen von Filtern für Analytics-Ergebnisse
Hinzufügen von Markup-Text zu Ergebnissen
Hinzufügen von Legenden in Berichten mithilfe der Ansicht "Legende"
Zulassen der Änderung von Spalten in Berichten durch Benutzer
Zulassen der Auswahl einer bestimmten Ansicht durch Benutzer über die Ansicht "Ansichtenauswahl"
Anzeigen von Ergebnissen in Trichterdiagrammen
Hinzufügen von Erklärungstext zu Ergebnissen
Anzeigen von Ergebnissen als Ticker
Senden eines Hinweises an Benutzer bei fehlenden Daten
Schritt 3: Definieren von Analytics-Eingabeaufforderungen (optional)
Hinzufügen von Spaltenfiltereingabeaufforderungen in Analytics
Hinzufügen von Bildeingabeaufforderungen in Analytics
Schritt 4: Speichern von Analyse
Veröffentlichen von benutzerdefinierten Analysen
Verwenden von Funktionen in Analytics
Verwendung von Literalen
Summenfunktionen
Laufende Summenfunktionen
Zeichenfolgenfunktionen
Mathematische Funktionen
Datums- und Uhrzeitfunktionen
Konvertierungsfunktionen
Systemfunktionen
Operatoren
Case-Aussagen
Sessionvariablen in Analytics
Informationen zur Berichts-Performance
Optimieren der Performance
Kombinieren von Analysen
Analytics-Dashboards
Erstellen von Dashboards
Entwerfen von Dashboards
Zugreifen auf "Mein Dashboard"
Verwalten von Dashboards
Erstellen von interaktiven Dashboards in Analytics
Entwerfen von Dashboardeingabeaufforderungen
Navigieren zum Dashboard-Editor
Hinzufügen von Seiten zu interaktiven Dashboards
Hinzufügen und Anzeigen von Inhalten auf interaktiven Dashboard-Seiten
Steuern des Darstellung von interaktiven Dashboard-Seiten
Festlegen der bedingten Anzeige von Inhalten auf interaktiven Dashboard-Seiten
Hinzufügen von Links für die geführte Navigation zu interaktiven Dashboard-Seiten
Hinzufügen von Text-Links und Bild-Links zu interaktiven Dashboard-Seiten
Anzeigen von Präsentationskatalogordnern zu interaktiven Dashboard-Seiten
Hinzufügen von Inhalten, die im Präsentationskatalog gespeichert wurden, zu interaktiven Dashboard-Seiten
Steuern der Anzeige von Ergebnissen, wenn Benutzer einen Drilldown auf interaktiven Dashboard-Seiten durchführen
Bearbeiten der Eigenschaften von Eingabeaufforderungen und Berichten für interaktive Dashboards
Anwenden von Formatierungen auf interaktive Dashboards
Umbenennen von Dashboardobjekten
Löschen von Dashboard-Objekten
Ändern von PDF- und Druckoptionen in interaktiven Dashboards
Erstellen von Eingabeaufforderungen für interaktive Dashboards in Analytics
Ändern der Eigenschaften von interaktiven Dashboards
Ändern des Namens oder der Beschreibung eines interaktiven Dashboards
Anzeigen von Dashboards in Analytics
Ändern der Dashboard-Reihenfolge
Info über geführte Navigation in interaktiven Dashboards
Verwalten der Dashboard-Sichtbarkeit in Analytics
Hinweise zur Verwendung von Themenbereichen
Vordefinierte Dashboards - Kundendashboard
Vordefinierte Dashboards - Übersichtsdashboard
Vordefinierte Dashboards - Pipelinedashboard
Vordefinierte Dashboards - Vertriebseffizienzdashboard
Vordefinierte Dashboards - Marketingeffizienzdashboard
Vordefinierte Dashboards - Servicedashboard
Arbeiten mit Briefing-Books
Erstellen von Briefing-Books
Hinzufügen von Analysen zu Briefing-Books
Hinzufügen von Dashboard-Seiten zu Briefing-Books
Bearbeiten von Briefing-Books
Anzeigen und Exportieren von Briefing-Books
Verwalten von Oracle CRM On Demand
Prozesse für die Verwaltung von Oracle CRM On Demand
Verwenden von Administratorvorlagen bei der Einrichtung
Informationen zur Nutzungsverfolgung in Oracle CRM On Demand
Unternehmensadministration
Unternehmensprofil
Einrichten Ihres Unternehmensprofils und der globalen Standardwerte
Konfigurieren von Unternehmensschlüsselinformationen
Konfigurieren von Unternehmenseinstellungen
Konfigurieren von Einstellungen für die Unternehmensarbeitswoche und den Kalender
Konfigurieren von Leadeinstellungen
Konfigurieren von Einstellungen des Unternehmensthemas
Konfigurieren von Datensichtbarkeitseinstellungen des Unternehmens
Konfigurieren von Integrationseinstellungen
Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen des Unternehmens
Konfigurieren von Sichtbarkeitseinstellungen von Analytics
Konfigurieren von Kommunikationseinstellungen
Konfigurieren von Einstellungen des zusätzlichen Unternehmensprofils
Konfigurieren von Geocoder-Einstellungen
Überprüfen von Lizenzstatuswerten und aktiven Benutzern
Info über Anmelde- und Kennwortrichtlinien
Definieren der Kennwort-Steuerelemente Ihres Unternehmens
Info über den Cross-Site-Request-Forgery-Schutz
Zurücksetzen aller Kennwörter
Aktivieren von Sprachen
Beschränken der Verwendung von IP-Adressen
Geschäftskalendertyp
Informationen zum Geschäftskalender
Aktualisieren des Namens für den Geschäftskalender
Definieren eines benutzerdefinierten Geschäftskalenders
Verwalten von Periodenlisten Ihres Unternehmens
Währungsdefinition
Verwalten von Währungen
Einrichten des Geschäftsbereichs
Zu berücksichtigende Aspekte beim Einrichten von Geschäftsbereichen
Einrichten von Geschäftsbereichen
Erstellen von Geschäftsbereichen
Zuordnen von Auswahllistenwertegruppen zu Geschäftsbereichen
Zuordnen von Benutzern zu Geschäftsbereichen
Informationen zum Zusammenführen und Löschen von Geschäftsbereichen
Informationen zu Geschäftsbereichen und Auswahllistenwertegruppen in Datensätzen
Unternehmensprotokoll
Überprüfen der Anmeldeaktivität aller Benutzer
Überprüfen der Ressourcenverwendung Ihres Unternehmens
Prüfen von Audittrailänderungen mit dem Masteraudittrail
Prüfen des Audit Trails auf Änderungen an der Administrationskonfiguration
Prüfen der ausstehenden und gesendeten E-Mails Ihres Unternehmens
Prüfen aller Exportanforderungen für Ihr Unternehmen
Verwalten von Hinweisen
Veröffentlichen von unternehmensweiten Hinweisen
Hinweisfelder
Verwalten der Servicezuteilung
Informationen zu Servicezuteilungen
Anzeigen der Servicezuteilungsverwendung für Ihr Unternehmen
Anzeigen der historischen Servicezuteilungsverwendung
Aktivieren von Hinweisen für Servicezuteilungen
Anzeigen von Informationen zur Datei- und Datensatznutzung
Verwalten von Adressen
Konvertieren nicht gemeinsam verwendeter Adressen in gemeinsame Adressen
Zu berücksichtigende Aspekte beim Deaktivieren gemeinsamer Adressen
Aktualisieren der Berechtigung für den Benutzerzugriff auf und das Verwalten von Adressen vor dem Deaktivieren gemeinsamer Adressen
Festlegen des Adresstyps für nicht gemeinsam verwendete Adressen mithilfe von "Beziehung bearbeiten"
Zugriffsprofil- und Rolleneinstellungen für Adressen
Anwendungsanpassung
Seite "Datensatztyp - Anwendungsanpassung"
Informationen zur Feldverwaltung
Informationen zur Feldeinrichtung und zu Seitenlayouts für Modi der Datensatzverantwortlichkeit
Informationen zu benutzerdefinierten Feldern
Verwalten von veralteten benutzerdefinierten Feldern
Informationen zu bedingt erforderlichen Feldern
Erstellen und Bearbeiten von Feldern
Informationen zu benutzerdefinierten Feldern für zugehörige Informationen
Erstellen von benutzerdefinierten Feldern für zugehörige Informationen
Einstellung "Kopieren ist aktiviert" verwalten
Einrichten von Integrationstags für benutzerdefinierte Felder
Einrichten von Weblinks
Informationen zum Einbetten von Berichten und Dashboards in Oracle CRM On Demand
Informationen zum Angeben von Filtern für eingebettete Berichte und Dashboards
Benutzer- und Systemfelder
Info über Verwendung von Weblinks zum Erstellen neuer Integrationsszenarios
Einrichten von zusammengesetzten Feldern
Einschränkungen bei der Verwendung zusammengesetzter Felder
Verwalten von Feldbezeichnungen
Verwenden von indizierten benutzerdefinierten Feldern
Zurücksetzen von Einstellungen auf Standardwerte
Ändern von Auswahllistenwerten
Zuordnen von Auswahllistenwerten zu Auswahllistenwertegruppen
Anpassen von zugehörigen Elementlayouts
Verwalten von Standardfilterkriterien für zugehörige Elemente
Informationen zu Beschränkungen für benutzerdefinierte Layouts
Anpassen von statischen Seitenlayouts
Anpassen von Seitenlayouts zum Erstellen neuer Datensätze
Umbenennen von Feldabschnitttiteln
Info über benutzerdefinierte Web-Applets
Informationen zum Deaktivieren von benutzerdefiniertem Code für Benutzer
Erstellen von Webapplets für Datensatztypen
Erstellen von RSS-Feed-Webapplets
Erstellen von HTML-Webapplets
Erstellen von URL-Webapplets
Erstellen von Berichts-Webapplets
Erstellen von Dashboard-Webapplets
Beispiel zum Einrichten eines Web-Applets für einen RSS-Feed
Übersetzen von Namen für Webapplets und benutzerdefinierte Berichte
Definieren von überlappenden Auswahllisten
Informationen zu überlappenden Auswahllisten und Auswahllistenwertegruppen
Verwalten von Suchlayouts
Zu berücksichtigende Aspekte beim Erstellen von Layouts für die Produktsuche
Verwalten von Listenzugriff und Listenreihenfolge
Erstellen von benutzerdefinierten Homepageberichten
Erstellen von Datensatz-Homepage-Layouts
Anpassen von Audittrails
Info über Informationen in geänderten Feldern von Datensätzen
Festlegen von dynamischen Seitenlayouts
Interaktionsweise von Layouts für personalisierte zugehörige Informationen und Seitenlayouts für Rollen
Interaktionsweise von personalisierten Feldlayouts und Seitenlayouts für Rollen
Informationen zur URL-Standardisierung
Anzeigen von externen Webseiten, Berichten und Dashboards in Registerkarten
Informationen zu Auswahllistenwertegruppen
Zu berücksichtigende Aspekte beim Einrichten von Auswahllistenwertegruppen
Einrichten von Auswahllistenwertegruppen
Erstellen von Auswahllistenwertegruppen
Datensatztypen, die Auswahllistenwertegruppen und Geschäftsbereiche unterstützen
Erstellen von globalen Webapplets
Wichtige Überlegungen für Kunden, die benutzerdefinierten Code in Oracle CRM On Demand verwenden
Hochladen von Clientstandorterweiterungen
Verwalten von benutzerdefinierten HTML-Head-Ergänzungen
Erstellen und Verwalten von Layouts für Aktionsleiste und globalen Header
Anpassen von "Meine Homepage" für Ihr Unternehmen
Aktivieren von benutzerdefinierten Berichten auf "Meine Homepage"
Umbenennen von Datensatztypen
Aktivieren von Bildern auf Detailseiten
Hochladen und Verwalten von benutzerdefinierten Symbolsets
Hochladen und Verwalten von benutzerdefinierten Symbolen für den globalen Header
Hinzufügen von Datensatztypen
Ändern des Symbols für einen Datensatztyp
Anpassen von REST-Integrationstags
Erstellen von neuen Themen
Anpassen der vorherigen Verantwortlichkeit für freigegebene Datensätze
Info über Felder, Auswahllisten und Metrik
Informationen zu Anhangskonfigurationen
m:n-Beziehungen für benutzerdefinierte Objekte
Benutzerverwaltung und Zugriffssteuerung
Benutzerverwaltung
Einrichten von Benutzern
Benutzerfelder
Info über Benutzerseitenlayouts
Informationen zu den Feldern "Vorgesetzter" und "Alias Vorgesetzter" in Benutzerdatensätzen
Einrichten von Vertriebsquoten von Benutzern
Einrichten von Standardbüchern nach Datensatztyp für einen Benutzer
Ändern der Benutzer-ID eines Benutzers
Zurücksetzen des Kennworts eines Benutzers
Zurücksetzen der DMS-PIN eines Benutzers
Ändern des primären Geschäftsbereichs für einen Benutzer
Überprüfen der Anmeldeaktivität eines Benutzers
Überprüfen sicherheitsbezogener Aktivitäten für Benutzer
Informationen zur Benutzerdelegierung
Verwalten delegierter Benutzer (Administrator)
Erstellen von Bestandsperioden für Benutzer
Deaktivieren von Benutzern
Partnerselbstadministration
Einrichten von Partneradministratoren (Administrator)
Verwalten von Benutzern in der Partnerorganisation (Partner)
Einrichten von Benutzern (Partner)
Ändern der Benutzer-ID eines Benutzers (Partner)
Zurücksetzen eines Benutzerkennworts (Partner)
Deaktivieren von Benutzern (Partner)
Rollenverwaltung
Richtlinien für das Einrichten von Rollen
Arbeiten mit der Listenseite für Rollen
Info über Zugriff auf Datensatztypen in Rollen
Info über Berechtigungen in Rollen
Informationen zu IP-Adressbeschränkungen für Rollen
Hinzufügen von Rollen
Zugriffsprofilverwaltung
Info über Zugriffsprofile in Rollen
Info über Zugriffsprofile in Teams, Gruppen und Büchern
Informationen zur Zugriffsweitergabe durch Teamvererbung
Arbeiten mit der Listenseite "Zugriffsprofil"
Info über Zugriffsebenen für primäre Datensatztypen
Informationen zu Zugriffsebenen für zugehörige Datensatztypen
Einrichten von Zugriffsprofilen
Hinzufügen von Zugriffsprofilen
Festlegen von Zugriffsebenen für primäre Datensatztypen
Festlegen von Zugriffsebenen für zugehörige Datensatztypen
Personalisierungsmanagement
Zurücksetzen von personalisierten Seitenlayouts
Zurücksetzen von personalisierten Aktionsleistenlayouts
Zurücksetzen von personalisierten Homepagelayouts
Buchverwaltung
Informationen zur Gestaltung von Buchstrukturen
Info über den Support von Webservices für Bücher
Informationen zu Modi der Datensatzverantwortlichkeit
Modi der Datensatzverantwortlichkeit und automatisch generierte Aufgaben
Informationen zum Importieren von Büchern und Buchzuweisungen
Informationen zu zeitbasierten Buchzuweisungen
Szenario zur Verwendung von Büchern für das Verwalten von Vertriebsgebieten
Beispiel für die Verwendung von Büchern zum Verwalten von Vertriebsgebieten
Einrichten von Büchern
Überprüfen der Bucheinrichtung für die Administratorrolle
Erstellen von Buchtypen und Buchbenutzerrollen
Konfigurieren von Modi der Datensatzverantwortlichkeit
Erstellen von Büchern und Buchhierarchien
Zuordnen von Benutzern zu Büchern
Erstellen von Zugriffsprofilen für Bücher
Aktivieren von Büchern für Ihr Unternehmen
Aktivieren von Büchern für Benutzer und Benutzerrollen
Hinzufügen von Büchern zu Detailseitenlayouts von Datensätzen
Zuweisen von Datensätzen zu Büchern
Die Seite "Buchhierarchie"
Buchfelder
Informationen zur Fehlerbeseitigung bei Büchern
Gruppenverwaltung
Einrichten von Gruppen
Gebietsverwaltung
Einrichten von Gebieten
So legen Sie Zugriffsrechte fest
So legen Sie Zugriffsrechte zum Anzeigen der Datensätze vom Typ "Primärer Datensatz" fest
So legen Sie Zugriffsrechte zum Arbeiten mit Datensätzen vom Typ "Primärer Datensatz" fest
So legen Sie Zugriffsrechte zum Anzeigen der Datensätze vom Typ "Zugehöriger Datensatz" fest
So legen Sie Zugriffsrechte zum Arbeiten mit Datensätzen vom Typ "Zugehöriger Datensatz" fest
Beispiele für die Berechnung von Zugriffsebenen
Beispiel 1: Verwenden der Zugriffsebene "Anzeigen"
Beispiel 2: Verwenden der Zugriffsebene "Primäres Element vererben"
Beispiel 3: Sichern von Daten mithilfe von Büchern
Geschäftsprozessverwaltung
Prozessadministration
Informationen zu Übergangszuständen und Übergangsfeldern in der Prozessadministration
Informationen zu primären Feldern in der Prozessadministration
Szenario zum Sperren von Datensätzen für Aktivitäten
Beispiel für die Verwendung von Prozessen zum Sperren von Datensätzen
Funktion der Prozessadministration
Einrichten von Prozessen in Oracle CRM On Demand
Erstellen von Prozessen
Hinzufügen von Übergangszuständen zu Prozessen
Einschränken von Prozessen
Konfigurieren der Feldeinrichtung für Übergangszustände
Aktivieren von Zugriffssteuerungen für zugehörige Datensatztypen
Informationen zum Überschreiben von Prozessen zum Sperren von Datensätzen
Workflow-Konfiguration
Informationen zum Einrichten von Workflow-Regeln
Informationen zu Workflow-Regeln
Informationen zu Triggerereignissen für Verknüpfungen und Verknüpfungsaufhebungen
Informationen zu Workflowaktionen
Informationen über zeitbasierte Workflow-Regeln
Informationen zu Fehlern bei Workflowregeln und Workflowaktionen
Zu berücksichtigende Aspekte beim Erstellen von Workflowregeln für den Datensatztyp "Benutzer"
Erstellen von Workflow-Regeln
Informationen zu geplanten Ereignissen
Erstellen von geplanten Ereignissen
Abbrechen von Workflowspeichervorgängen
Beschränken von Workflowregeln auf bestimmte Kanäle oder Rollen
Erstellen von Workflowaktionen: Buch zuweisen
Erstellen von Workflowaktionen: Integrationsereignis erstellen
Erstellen von Workflowaktionen: Aufgabe erstellen
Beispiel für das Konfigurieren von Workflow-Regeln zum Erstellen von Folgeaufgaben für Aktivitäten
Erstellen von Workflowaktionen: E-Mail senden
HTML-Code in Workflow-E-Mail-Nachrichten
Erstellen von Workflowaktionen: Werte aktualisieren
Erstellen von Workflow-Aktionen: Warten
Ändern der Reihenfolge von Workflow-Regel-Aktionen
Ändern der Reihenfolge von Workflow-Regeln
Deaktivieren von Workflow-Regeln und -Aktionen
Löschen von Workflow-Regeln und -Aktionen
Workflowmonitore
Workflowmonitor - Fehler
Anzeigen von Fehlerinstanzen im Workflowmonitor - Fehler
Löschen von Fehlerinstanzen aus dem Workflowmonitor - Fehler
Felder für Workflowfehlerinstanzen
Workflowmonitor - Warten
Anzeigen von ausstehenden Instanzen im Workflowmonitor - Warten
Löschen ausstehender Instanzen aus dem Workflowmonitor - Warten
Felder für ausstehende Workflowinstanzen
Daten-/Zuweisungsregeln
Informationen zu Zuweisungsregeln
Einrichten von Zuweisungsregeln
Leadkonvertierungsverwaltung
Einrichten der Lead-Konvertierung
Zuordnen von zusätzlichen Feldern während der Lead-Konvertierung
Erstellen von Lead-Konvertierungslayouts
Zurückweisungscode für Leads
Einrichten der Prognosedefinition
Aktualisieren der Prognosedefinition
Einrichten von Vertriebsprozessen, Vertriebskategorien und Coaches
Anpassen der Branchenliste Ihres Unternehmens
Änderungsverfolgung
Aktivieren der Funktion zur Änderungsverfolgung
Datensatztypen, die von der Änderungsverfolgung erfasst werden
Informationen zur Änderungsverfolgung für Wertelisten in Auswahllisten
Informationen zu Ereignissen für die Änderungsverfolgung
Anzeigen der Listenseite für die Änderungsverfolgung
Beispiele zu Ereignisdatensätzen für die Änderungsverfolgung
Manuelles Erstellen von Änderungsdatensätzen
Datenverwaltungstools
Import- und Exporttools
Informationen über Länder- und Adresszuordnung
Informationen über Datensatzduplikate und externe IDs
Verknüpfen von Datensätzen beim Import
Richtlinien zur Datenprüfung
Feldtyprichtlinien für das Importieren von Daten
Vorbereiten für den Datenimport
Firmenadressfelder: Importvorbereitung
Firmenbuchfelder: Importvorbereitung
Felder für Firmenpersonen: Importvorbereitung
Firmenmitbewerberfelder: Importvorbereitung
Firmenveranstaltungsfelder: Importvorbereitung
Firmenfelder: Importvorbereitung
Firmenpartnerfelder: Importvorbereitung
Firmenteam-Felder: Importvorbereitung
Akkreditierungsfelder: Importvorbereitung
Felder für Akkreditierungsanfragen: Importvorbereitung
Adressfelder: Importvorbereitung
Zuordnungsfelder: Importvorbereitung
Antragsfelder: Importvorbereitung
Felder für Termine/Personen: Importvorbereitung
Felder für Termine/Benutzer: Importvorbereitung
Felder für Termine, Aufgaben und Besuche: Importvorbereitung
Anlagenfelder: Importvorbereitung
Felder für gesperrte Produkte: Importvorbereitung
Buchbenutzerfelder: Importvorbereitung
Buchfelder: Importvorbereitung
Felder für Broker-Profil: Importvorbereitung
Felder für Geschäftspläne: Importvorbereitung
Kampagnenfelder: Importvorbereitung
Kampagnenadressaten-Felder: Importvorbereitung
Zertifizierungsfelder: Importvorbereitung
Felder für Zertifizierungsanfragen: Importvorbereitung
Anspruchsfelder: Importvorbereitung
Personenadressfelder: Importvorbereitung
Personenbuchfelder: Importvorbereitung
Personenfelder: Importvorbereitung
Felder für staatliche Zulassungen für Personen: Importvorbereitung
Personenteam-Felder: Importvorbereitung
Felder für Kursregistrierung: Importvorbereitung
Kursfelder: Importvorbereitung
Deckungsfelder: Importvorbereitung
Benutzerobjektfeld: Importvorbereitung
Schadensfelder: Importvorbereitung
Felder für Geschäftsregistrierung: Importvorbereitung
Händlerfelder: Importvorbereitung
Veranstaltungsfelder: Importvorbereitung
Prüfungsfelder: Importvorbereitung
Felder für Prüfungsregistrierung: Importvorbereitung
Finanzkontofelder: Importvorbereitung
Kontoinhaberfelder: Importvorbereitung
Kontoanteilefelder: Importvorbereitung
Finanzplanfelder: Importvorbereitung
Finanzproduktfelder: Importvorbereitung
Finanztransaktionsfelder: Importvorbereitung
HCP-Personenzuteilungsfelder: Importvorbereitung
Versicherungsobjektfelder: Importvorbereitung
Felder für Bestandsauditberichte: Importvorbereitung
Felder für Bestandsperioden: Importvorbereitung
Felder für Eingeladenen: Importvorbereitung
Felder für beteiligte Parteien: Importvorbereitung
Leaderveranstaltungsfelder: Importvorbereitung
Leadfelder: Importvorbereitung
Felder für MDF-Anfragen: Importvorbereitung
Felder für Antworten auf Nachricht: Importvorbereitung
Felder für Nachrichtenpläne: Importvorbereitung
Felder für Nachrichtenplanpositionen: Importvorbereitung
Felder für Beziehungen für Nachrichtenplanpositionen: Importvorbereitung
Felder für Änderungsverfolgung: Importvorbereitung
Notizfelder: Importvorbereitung
Felder für Zielsetzungen: Importvorbereitung
Felder für die Rolle einer Verkaufsprojektperson: Importvorbereitung
Verkaufsprojekterveranstaltungsfelder: Importvorbereitung
Verkaufsprojektfelder: Importvorbereitung
Verkaufsprojektteam-Felder: Importvorbereitung
Felder "Verkaufsprojekt - Produktumsatz": Importvorbereitung
Auftragsfelder: Importvorbereitung
Auftragspositionsfelder: Importvorbereitung
Partnerfelder: Importvorbereitung
Partnerprogrammfelder: Importvorbereitung
Felder für Planfirmen: Importvorbereitung
Felder für Planpersonen: Importvorbereitung
Felder für Planverkaufsprojekte: Importvorbereitung
Policenfelder: Importvorbereitung
Policeninhaberfelder: Importvorbereitung
Portfoliofelder: Importvorbereitung
Felder für Preislisten: Importvorbereitung
Felder für Preislistenpositionen: Importvorbereitung
Felder für Produktkategorien: Importvorbereitung
Produktfelder: Importvorbereitung
Felder für Produktindikation: Importvorbereitung
Felder für Musterausschlussklauseln: Importvorbereitung
Felder für Musterbestände: Importvorbereitung
Felder für Musterchargen: Importvorbereitung
Felder für Musteranforderungen: Importvorbereitung
Felder für Musteranforderungsartikel: Importvorbereitung
Felder für Mustertransaktionen: Importvorbereitung
Serviceanfragefelder: Importvorbereitung
Signaturfelder: Importvorbereitung
Felder für soziales Profil: Importvorbereitung
Lösungsfelder: Importvorbereitung
Felder für Produkte mit Sonderpreisgestaltung: Importvorbereitung
Felder für Sonderpreisanfragen: Importvorbereitung
Personenfelder für Aufgaben: Importvorbereitung
Benutzerfelder Aufgabe: Importvorbereitung
Felder für Transaktionspositionen: Importvorbereitung
Benutzerfelder: Importvorbereitung
Personenfelder für Fahrzeuge: Importvorbereitung
Fahrzeugfelder: Importvorbereitung
Importassistent
Importieren von Daten
Prüfen von Importergebnissen
Beispiel für Importergebnis-E-Mail und -Protokolldatei
Exportassistent
Exportieren Ihrer Daten
Prüfen von Exportergebnissen
Oracle Data Loader On Demand-Client-Utility
Info zu Oracle Data Loader On Demand-Client-Utility
Herunterladen von Oracle Data Loader On Demand-Client-Utility
Integration von Webservices
Herunterladen von WSDL- und Schemadateien
Überprüfen der Nutzung von Webservices
Oracle Migration Tool On Demand-Client-Utility
Info zu Oracle Migration Tool On Demand-Client-Utility
Herunterladen von Oracle Migration Tool On Demand-Client-Utility
Seite "Warteschlange für Batchlöschvorgang und -wiederherstellung"
Die Seite "Warteschlange für Batch-Buchzuweisungen"
Zugehörige Feldinitialisierungswarteschlange
Informationen zu Integrationsereignissen
Erstellen von Integrationsereigniswarteschlangen
Verwalten von Integrationsereigniseinstellungen
Content Management
Einrichten von Produktkategorien
Einrichten von Unternehmensprodukten
Einrichten von Preislisten für PRM
Einrichten von Preislisten für Life Sciences
Verwalten der Anhänge Ihres Unternehmens
Verwalten von Detailseitenbildern
Einrichten von Bewertungsskripten
Informationen zu Bewertungsskripten
Erstellen von Bewertungsskripten
Anwendungsplug-ins
Konfigurieren von Oracle Social Engagement and Monitoring
Integrieren von Oracle Social Network in Oracle CRM On Demand
Konfigurieren der Integrationseinstellungen für Oracle Social Network
Konfigurieren der E-Mail-Übermittlung mit Oracle Eloqua Engage
Life Sciences Management
Verwalten von Besuchsvorlagen
Festlegen von Life Sciences-Einstellungen
Festlegen der maximalen Häufigkeit möglicher Musterabgaben für Personen ohne gültige staatliche Zulassung
Einrichten von Auswahllistenfiltern anhand der Zuteilungsdatensätze für einen Vertriebsmitarbeiter
Autorisieren von Personen für den Empfang von Mustern
Einrichten der automatischen Weiterleitung von Mustertransaktionen
Informationen zur automatischen Weiterleitung von Mustertransaktionen
Oracle CRM On Demand Desktop
Verwalten von Anpassungspaketen
Einstellen von Speicherorten für die Installationsprogrammversion von Oracle CRM On Demand Desktop
Installieren von Oracle CRM On Demand Desktop
Expression Builder
Informationen zu Expression Builder
Verwenden von Expression Builder
Informationen zu Ausdrücken
Datentypen in Expression Builder
Expression Builder-Operatoren
Expression Builder-Funktionen
Duration
ExcludeChannel
FieldValue
FindNoneOf
FindOneOf
GetGroupId
IfNull
IIf
InStr
IsValidRowId
JoinFieldValue
JulianDay
JulianMonth
JulianQtr
JulianWeek
JulianYear
Left
Len
LN
Locale
LocaleListSeparator
LookupName
LookupValue
Lower
Mid
OrganizationName
PRE
Right
RowIdToRowNum
RowNum
Timestamp
ToChar
Today
Upper
UserValue
UtcConvert
Expression Builder Beispiele
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