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Anpassen von zugehörigen Elementlayouts

Sie können Seitenlayouts anpassen, um das Aussehen und Verhalten von Oracle CRM On Demand zu optimieren. Die Layoutfunktionalität für zugehörige Elemente ermöglicht es Ihnen, für die meisten Datensatztypen ein benutzerdefiniertes Layout zugehöriger Listen einzurichten, um die angegebenen Felder anzuzeigen. Sie können Felder aus zugehörigen Listen und einigen übergeordneten Feldern auswählen. Sie können wählen, welche Felder Sie anzeigen lassen möchten und die Reihenfolge der Felder angeben, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen. Sie können allerdings nicht die Anzahl der angezeigten Zeilen auswählen, und Sie können keine Sortierfelder angeben. Dies ist nur im Falle des Elements "Verkaufsprojekt" für bestimmte übergeordnete Datensatztypen möglich.

HINWEIS: Sie können das Layout für den Abschnitt mit zugehörigen Informationen für das Team für die meisten Datensatztypen, die Teams unterstützen, nicht anpassen.

Wenn im Unternehmensprofil die Option "Erweiterte Ansicht für Registerkarten aktivieren" ausgewählt ist, können Sie benutzerdefinierte Standardfilter für die Abschnitte mit zugehörigen Informationen angeben, die die erweiterte Ansicht unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Standardfilterkriterien für zugehörige Elemente.

Hinweis zu Beginn. Um dieses Verfahren durchführen zu können, muss Ihre Rolle die Berechtigung "Anwendung anpassen" beinhalten.

Das folgende Verfahren beschreibt, wie zugehörige Element-Layouts anpasst werden können.

So passen Sie zugehörige Element-Layouts an

  1. Klicken Sie auf einer beliebigen Seite oben rechts auf den globalen Link "Admin".
  2. Klicken Sie auf "Anwendungsanpassung".
  3. Klicken Sie im Abschnitt "Datensatztypeinrichtung" auf den Link für den gewünschten Datensatztyp.
  4. Klicken Sie im Abschnitt "Seitenlayoutverwaltung" auf den gewünschten Link "Zugehöriges Informations-Layout" für den von Ihnen gewählten Typ.

    Die Seite "Zugehöriger Informationsbereich" wird angezeigt.

  5. Wählen Sie im Abschnitt "Zugehörige Informationen einrichten" den zugehörigen Informationstyp aus, den Sie anpassen möchten.

    Die Seite "Zugehöriges Informations-Layout" für den gewählten zugehörigen Informationstyp wird angezeigt.

    HINWEIS: Die Elemente im Abschnitt "Zugehörige Informationen einrichten" variieren je nach ausgewähltem Datensatztyp.

  6. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Klicken Sie auf "Bearbeiten", um ein vorhandenes Layout zu ändern.
    • Klicken Sie auf "Neues Layout", um ein neues Layout zu erstellen.
    • Klicken Sie auf "Kopieren", um ein vorhandenes Layout zu kopieren.

      Der Assistent für zugehöriges Informations-Layout wird angezeigt und führt Sie durch das Verfahren.

  7. Geben Sie in Schritt 1 "Layout-Name" einen Namen für das Layout und eine Beschreibung (optional) ein, und klicken Sie dann auf "Weiter".
  8. Wählen Sie in Schritt 2 Felder aus der Liste der verfügbaren Felder, und klicken Sie dann auf den Nach-oben- bzw. den Nach-unten-Pfeil neben der Liste "Gewählte Felder", um die Felder in die gewünschte Reihenfolge zu bringen.

    Die maximale Anzahl an Feldern für ein Layout ist 20. Wenn Sie mehr als 20 Felder auswählen, wird beim Speichern des Layouts ein Fehler angezeigt.

  9. (Optional) Um die Sortierkriterien von verkaufsprojektbezogenen Elementen von Datensatztyp zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Sortieren nach" ein Sortierfeld aus.

      Sie können nach Änderungsdatum, Verkaufsprojektname, Abschlussdatum oder Erstellungsdatum sortieren.

    2. Klicken Sie auf "Aufsteigend" oder "Absteigend", um eine Sortierreihenfolge auszuwählen.

      HINWEIS: Wenn Sie kein Sortierfeld auswählen, werden das Standardsortierfeld und die Standardsortierreihenfolge verwendet.

      Die Sortierkriterien werden sowohl dort angewendet, wo die Abschnitte mit zugehörigen Informationen als Registerkarten angezeigt werden, als auch dort, wo die Abschnitte als Listen angezeigt werden. Das im Dropdown-Menü "Sortieren nach" ausgewählte Feld wird für die Sortierung verwendet. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Feld nicht in der Liste "Ausgewählte Felder" verfügbar ist. Beispiel: Wenn Sie im Dropdown-Menü "Sortieren nach" die Option "Erstellt: Datum" auswählen, werden alle Verkaufsprojekte nach Erstellungsdatum sortiert. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Feld "Erstellt: Datum" nicht in der Liste "Ausgewählte Felder" verfügbar ist.

      ACHTUNG: Aus Performancegründen wird empfohlen, dass Sie diese Option nur verwenden, um zugehörige Elemente für Firmenverkaufsprojekte zu sortieren.

  10. Klicken Sie auf "Fertig stellen".


Veröffentlicht August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.