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Verwalten von Verkaufsprojekten
Führen Sie zum Verwalten von Verkaufsprojekten die folgenden Aufgaben aus:
- Prüfen Sie Verkaufsprojektfelder und zugehörige Informationen. Informationen hierzu finden Sie unter Verkaufsprojektfelder.
- Erstellen Sie einen neuen Verkaufsprojektdatensatz. Informationen hierzu finden Sie unter Erstellen von Datensätzen.
- Fügen Sie dem Verkaufsprojekt Produktumsatzdatensätze hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter Verknüpfen von Produkten mit Verkaufsprojekten.
- Definieren Sie die Hauptpersonen und Personenrollen. Informationen hierzu finden Sie unter Personen und Hinzufügen von Rollen.
- Verfolgen Sie Aktivitäten und Notizen, die mit Verkaufsprojekten zusammenhängen. Informationen hierzu finden Sie unter Felder für Aktivitäten und Hinzufügen von Notizen.
- Weisen Sie Verantwortung und Sichtbarkeit für Verkaufsprojekte zu. Informationen hierzu finden Sie unter Verwalten von Zugriffsprofilen und Freigeben von Datensätzen (Teams).
- Aktualisieren Sie die Vertriebsphase des Verkaufsprojekts. Informationen hierzu finden Sie unter Info über Verkaufsprojekte und Prognosen.
- Verknüpfen Sie Partner und Mitbewerber, die zum Verkaufsprojekt gehören. Informationen hierzu finden Sie unter Verfolgen von Partnern und Mitbewerbern für Verkaufsprojekte.
- Bewerten Sie das Verkaufsprojekt, und erstellen Sie eine Prognose. Informationen hierzu finden Sie unter Info über Verkaufsprojekte und Prognosen.
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