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Anzeigen von Ergebnissen in Trichterdiagrammen

Verwenden Sie die Trichterdiagrammansicht, um die Ergebnisse als dreidimensionales Diagramm anzuzeigen, das Zielwerte und Istwerte farblich darstellt. Normalerweise werden mit Trichterdiagrammen Daten grafisch dargestellt, die mit Phasen in einem Prozess zusammenhängen, wie z.B. die Menge des potenziellen Umsatzes in den jeweiligen Vertriebsphasen.

Trichterdiagramme sind gut dafür geeignet, bei Daten Ist- und Zielwerte zu vergleichen, wenn bekannt ist, dass der Zielwert pro Phase deutlich abfällt (bzw. ansteigt), wie z.B. bei einer Vertriebspipeline. Sie können auf einen der farblich gekennzeichneten Bereiche klicken, um über einen Drilldown weitere Informationen zu erhalten.

In Trichterdiagrammen stellen die Schwellwerte einen Prozentsatz des Zielwertes dar, und Farben bieten visuelle Informationen für jede Phase:

  • Alle Phasen, in denen der tatsächliche Wert unter den minimalen Schwellwert fällt, sind rot dargestellt.
  • Alle Phasen, in denen der tatsächliche Wert unter den maximalen Schwellwert fällt, sind gelb dargestellt.
  • Alle Phasen, in denen der tatsächliche Wert über dem maximalen Schwellwert liegt, sind grün dargestellt.

So fügen Sie Trichterdiagrammansichten hinzu oder ändern diese:

  1. Führen Sie in der Registerkarte "Ergebnisse" eine der folgenden Aktionen aus:
    • Um eine neue Trichterdiagrammansicht hinzuzufügen, klicken Sie auf "Neue Ansicht", und wählen Sie "Erweitert", "Trichterdiagramm" aus.
    • Um eine vorhandene Trichterdiagrammansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansicht bearbeiten" für die Trichterdiagrammansicht.

      Im Arbeitsbereich werden die Optionen und Einstellungen für die Trichterdiagrammansicht angezeigt.

  2. Treffen Sie eine Auswahl zu den Feldern im Arbeitsbereich.

    In der folgenden Tabelle werden die Felder beschrieben.

    Arbeitsbereichsfeld für Trichterdiagrammansicht

    Beschreibung

    Diagrammtitel

    Gibt den Titel an, der oben im Diagramm angezeigt werden soll.

    Phase

    Gibt die darzustellende Phase aus der Dropdown-Liste an. Diese Werte werden auf der horizontalen Achse dargestellt.

    Tatsächlicher Wert

    Gibt den tatsächlichen Wert für die Phase an; eine aus der Dropdown-Liste ausgewählte Spalte.

    Zielwert

    Gibt den Zielwert für die Phase an; eine aus der Dropdown-Liste ausgewählte Spalte.

    Soll-Wert nur für Endphase

    Gibt an, ob der Zielwert für jede Phase oder nur für die Endphase angezeigt werden soll.

    Zum Erreichen des Ziels erforderlicher Faktor

    Kennzeichnet die zum Erreichen des Ziels erforderlichen Faktoren.

    Min. Schwellwert

    Gibt den minimalen Schwellwert an. Werte unter diesem Prozentsatz werden rot dargestellt. Werte zwischen diesem Prozentsatz und dem maximalen Schwellwert werden gelb dargestellt.

    Max. Schwellwert

    Gibt den maximalen Schwellwert an. Werte über diesem Prozentsatz werden grün dargestellt.

    Größe

    Gibt die Größe an.

    Standardform und gleiche Phasenbreiten erzwingen

    Gibt an, ob Oracle CRM On Demand automatisch eine Standardform und gleiche Phasenbreiten im Diagramm festlegt.

    Interaktion

    Gibt an, wie viel Interaktion im Diagramm zulässig ist. Zur Auswahl stehen "Keine", "Drill" und "Navigieren".

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Ergebnisse anzeigen", um eine Vorschau der Trichterdiagrammansicht anzuzeigen.
  4. Klicken Sie auf "OK", um zur Seite "Layout-Ansichten" zurückzukehren.
  5. Führen Sie Folgendes aus, um die Trichterdiagrammansicht (und bei Bedarf andere Ansichten) auf der Seite zu verschieben oder zu bearbeiten:
    • Um die Ansicht an eine andere Position auf der Seite zu verschieben, ziehen Sie die Ansicht an die neue Position.
    • Um die Darstellung der Trichterdiagrammansicht zu formatieren, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansicht formatieren" für die Ansicht.

      Sie können Formatierungsoptionen für Zelle, Rand, Hintergrund sowie zusätzliche Formatierungsoptionen (Breite, Höhe, Einzug, Abstand nach rechts, oben und unten) festlegen.

    • Um die Trichterdiagrammansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansicht bearbeiten" für die Ansicht.
    • Um die Trichterdiagrammansicht zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansicht löschen" für die Ansicht.
  6. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, speichern Sie den Bericht.

Veröffentlicht August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.