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Campos de pista: preparación de la importación

La siguiente tabla contiene información específica sobre la configuración del archivo CSV antes de importar pistas a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.

NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.

Nombre de campo de pista predeterminado

Tipo de datos

Longitud máxima

Comentarios

ID externo de cuenta

Texto

30

Ninguna

Alias

Texto

50

Ninguna

Ingresos anuales

Moneda

15

Ninguna

Ingresos aproximados

Moneda

15

Importe del ingreso anual aproximado.

Cuenta asociada

Texto

100

Ninguna.

Contacto asociado

Texto

101

El número máximo de caracteres permitidos es 101. El nombre puede tener hasta 50 caracteres, seguido de un solo espacio, y el apellido puede tener hasta 50 caracteres, lo que suma un total de 101 caracteres para el campo.

Registro de negocio asociado

Texto

100

Ninguna

Registro del negocio asociado: ID externo

Texto

50

Ninguna

Oportunidad asociada

No aplicable

No aplicable

Si está importando una oportunidad potencial convertida, el valor de este campo debe coincidir con un nombre de oportunidad existente.

Dirección de facturación 1

Texto

200

Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.

Dirección de facturación 2, 3

Texto

100 cada uno

Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.

Ciudad de facturación

Texto

50

Ninguna

País de facturación

Lista de opciones

30

Los valores válidos predeterminados son los nombres de todos los países del mundo. El nombre válido de EE.UU. es USA. La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Asegúrese de que los datos de importación coinciden con los valores válidos de este campo antes de realizar la importación (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).

Apartado de correos/Código de clasificación de facturación

Texto

30

Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes ítems de dirección a este campo: Colonia/sección, Código CEDEX, Dirección 4, URB y Municipio (consulte Acerca de países y asignaciones de direcciones).

Provincia de facturación

Texto

30

Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes elementos de dirección (u otros equivalentes al estado de EE.UU.) a este campo: Estado MEX, Estado BRA, Distrito, Sección de territorio, Isla, Prefectura, Zona, Emirato y Oblast (región).

Estado de EE.UU. de facturación

Lista de opciones

2

Valores válidos predeterminados: Abreviaturas estándar de dos letras para todos los estados de EE.UU. (todas las letras en mayúscula). La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Antes de importar, asegúrese de que los datos para importar coinciden con los valores válidos para este campo.

Código postal de facturación

Texto

50

Ninguna

Campaña

No aplicable

No aplicable

Este valor se especifica cuando se utiliza el Asistente de importación de pistas de Oracle CRM On Demand. No es posible definir directamente valores para el campo Campaña en los datos de importación.

ID externo de campaña

Texto

30

Ninguna

Nº de teléfono celular

Teléfono

40

Ninguna

Compañía

Texto

100

Ninguna

ID externo de contacto

Texto

30

Ninguna

Creado por

No aplicable

No aplicable

Actualmente no es posible definir el valor de este campo durante la importación. La aplicación define su valor automáticamente.

Fecha de nacimiento

Fecha

No aplicable

Ninguna

Descripción

Texto

16,350

Si un campo Descripción del archivo de importación supera los 16.350 caracteres, se truncará en 16.252 caracteres. El resto de caracteres se agregará a las notas vinculadas, con un límite máximo cada una de 16.350 caracteres.

 

División

Texto

50

Ninguna

Correo electrónico

Texto

100

Si la casilla de verificación Permitir caracteres Unicode en los campos de correo electrónico está activada en el perfil de la compañía, se permiten la mayoría de caracteres Unicode (UTF-8).

Para obtener más información sobre la casilla de verificación Permitir caracteres Unicode en los campos de correo electrónico, consulte Configuración de parámetros de compañía.

Para obtener más información sobre los caracteres admitidos para su uso en direcciones de correo electrónico, consulte Acerca de los caracteres especiales en las direcciones de correo electrónico.

Fecha de cierre estimada

Fecha

7

Ninguna

ID exclusivo externo

Texto

30

Ninguna

Nombre

Texto

50

Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Antes de realizar la importación, asegúrese de que todos los registros tienen valores en este campo.

Primer nombre Furigana

Texto

50

El equivalente Furigana del Kanji (sólo para japonés).

Apellidos Furigana

Texto

50

El equivalente Furigana del Kanji (sólo para japonés).

Sector

Lista de opciones

50

Oracle CRM On Demand no permite modificar los valores válidos de este campo. Antes de importar, asegúrese de que los datos para importar coinciden con los valores válidos para este campo. Como alternativa, el administrador de Oracle CRM On Demand de la compañía puede crear un campo de pista personalizado que contenga los valores válidos esperados en los datos de importación. De esta manera, podría importar los datos en ese campo personalizado en lugar de hacerlo en este campo.

Valores válidos predeterminados: Automotriz, Energía, Servicios financieros, Alta tecnología, Fabricación, Otros, Farmacéutica, Minorista, Servicios y Telecomunicaciones.

ID de integración

Texto

30

Ninguna

Cargo

Texto

75

Ninguna

Apellidos

Texto

50

Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Antes de realizar la importación, asegúrese de que todos los registros tienen valores en este campo.

Moneda de oportunidad potencial

Texto

20

Ninguna

Modificado por

No aplicable

No aplicable

Actualmente no es posible definir el valor de este campo durante la importación. La aplicación define su valor automáticamente.

Sr./Sra.

Lista de opciones

15

Valores válidos predeterminados: Señorita, Señor, Señora y Dr.

No enviar nunca correo electrónico

Casilla de verificación

No aplicable

Ninguna

Siguiente paso

Texto

250

Ninguna

Número de empleados

Entero

15

Ninguna

ID externo de oportunidad

Texto

30

Ninguna

Propietario

Correo electrónico

50

Los datos del archivo deben coincidir con el ID de usuario de inicio de sesión de un usuario existente de Oracle CRM On Demand. Si un registro no contiene un valor válido para este campo (o no contiene ningún valor), su valor se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación.

Si este campo no se asigna a un campo válido del archivo de importación cuando se ejecuta el Asistente de importación, el propietario se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación para todos los registros importados.

 

Grupo de valores de listas de opciones

Texto

50

Ninguna

Ingresos potenciales

Moneda

15

Ninguna

Nº de teléfono principal

Teléfono

40

Ninguna

Productos de interés

Texto

100

Ninguna

Profesión

Texto

50

Ocupación o profesión especificada.

Puntuación

Lista de opciones

30

Valores válidos predeterminados: A, B, C y D

Evaluación 1

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.

Evaluación 2

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Evaluación 3

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Reasignar propietario de la oportunidad potencial

No aplicable

No aplicable

Este valor se especifica para todas las pistas de una determinada importación cuando se utiliza el Asistente de importación de pistas de Oracle CRM On Demand. Determina si las pistas importadas se asignan a nuevos propietarios según las reglas de asignación de pistas definidas en la compañía.

Referencia de

Lista de opciones

101

Ninguna

Vendedor

Lista de opciones

30

Ninguna

ID externo de agente de ventas

Texto

30

Ninguna

Origen

Lista de opciones

30

Valores válidos predeterminados: Publicidad, Correo ordinario, Correo electrónico, Evento: seminario, Evento: feria comercial, Evento: otros, Lista - Adquirido, Lista - Alquilado, Referencia: empleado, Referencia: externa, Sitio Web y Otros

Estado

No aplicable

No aplicable

No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir exactamente con los valores válidos y éstos coincidir a su vez con la lógica de negocio.

Semáforo 1

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 0, 1, 2.

Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.

Semáforo 2

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 0, 1, 2.

Semáforo 3

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 0, 1, 2.

Sitio web

Texto

100

Ninguna

Nº de fax del trabajo

Teléfono

40

Ninguna

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Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.