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Seguimiento de los socios y la competencia de oportunidades

Oracle CRM On Demand proporciona áreas donde se puede realizar un seguimiento de la información sobre socios o competencia de las oportunidades. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de las compañías (cuentas) con las que trabaja con la oportunidad XYZ o de las compañías (cuentas) con las que compite con la oportunidad XYZ.

Para ello, primero debe vincular la cuenta que actúa como socio o competencia al registro de la oportunidad. (Puede vincular tantas cuentas de socios o competencia como desee.) A continuación, agregue información a la página Editar socio de la oportunidad o Editar competencia de la oportunidad correspondientes al socio o la competencia, por ejemplo, sus puntos fuertes y sus puntos débiles.

Antes de comenzar. Cree un registro de cuenta para cada socio o competencia que desee vincular a la oportunidad. Para obtener más información sobre cómo agregar registros, consulte Crear registros.

Para realizar un seguimiento de la información de socios y competencia

  1. Seleccione la oportunidad.

    Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar oportunidades, consulte Búsqueda de registros.

  2. En la página de detalles de la oportunidad, desplácese a la sección Socios de oportunidades o Competidores de oportunidades y realice una de las siguientes acciones:
    • Para vincular una cuenta, haga clic en Agregar.
    • Para actualizar información, haga clic en el enlace Editar que hay junto al socio o la competencia existentes.
  3. En la página Editar competencia de la oportunidad o Editar socio de la oportunidad, especifique la información necesaria.

    La tabla siguiente contiene información sobre los campos para realizar un seguimiento de la información de socios o competencia.

    Campo

    Comentarios

    Socio de oportunidad

    Haga clic en el icono de búsqueda y seleccione la cuenta de cuya relación e información desea realizar un seguimiento como socio con esta oportunidad. Es un campo necesario.

    Competidor de oportunidad

    Haga clic en el icono de búsqueda y seleccione la cuenta de cuya relación e información desea realizar un seguimiento como competencia de esta oportunidad. Es un campo necesario.

    Rol

    Seleccione una opción que defina la relación entre la oportunidad y esta cuenta.

    Invertir rol

    Seleccione una opción que defina el rol o la relación inversos.

    Fecha de inicio

    Puede usar este campo para registrar la fecha de inicio de una asociación. La fecha predeterminada es la de hoy. Es un campo necesario.

    Fecha final

    Utilice este campo para registrar la fecha de vencimiento de una asociación.

    Contacto principal

    Contacto clave de socio o competidor para esta oportunidad.

  4. Guarde el registro.

Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.