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Crear peticiones de cuadros de mandos interactivos en datos analíticos
Una petición de cuadro de mandos filtra los resultados de las solicitudes incrustadas para mostrar sólo los resultados que coinciden con los criterios de la petición. Una petición de cuadro de mandos puede filtrar todas las solicitudes incrustadas en un cuadro de mandos o sólo las solicitudes que se encuentran en determinadas páginas de un cuadro de mandos.
Puede seleccionar las columnas y los operadores de la petición de cuadro de mandos, así como especificar cómo aparece la petición en el cuadro de mandos y cómo los usuarios seleccionan los valores. Las selecciones determinan el contenido de los informes incrustados en el cuadro de mandos o en una página del cuadro de mandos. En cada solicitud que desee que filtre la petición, cada columna de la petición de cuadro de mandos debe incluirse también en la lista de proyección o en el filtro. Las columnas de la solicitud deben tener los filtros configurados o se debe establecer la condición del filtro en Se solicita. Las columnas contenidas en la petición que no se incluyen en la solicitud no filtrarán la solicitud.
Si incluye varias columnas en una petición de cuadro de mandos, puede limitar las opciones de los usuarios para las selecciones siguientes. Por ejemplo, supongamos que una columna filtra en Región y la siguiente columna filtra en Distrito. Al activar la casilla de verificación Restringir de Distrito, puede restringir esta columna para mostrar sólo los distritos coherentes con la selección de Región del usuario. Si el usuario selecciona la región este en la petición de Región, la petición de Distrito mostrará sólo los distritos de la región este.
NOTA: las columnas restringidas estarán restringidas por todas las demás columnas de la petición. Por ejemplo, si la petición contiene las columnas Año, Región y Distrito y en esta última está activado Restringir, los valores que se muestran en Distrito estarán limitados por los valores especificados en Región y en Año.
Si declara una variable de presentación en la petición de cuadro de mandos, también se puede hacer referencia a dicha variable en distintas áreas de un informe. A continuación, el valor introducido en la petición de cuadro de mandos se puede mostrar (mediante la variable de presentación) en los resultados de la solicitud mostrados en el cuadro de mandos.
Después de crear una petición de cuadro de mandos, guárdela en una carpeta compartida. Tras guardar la petición de cuadro de mandos, podrá agregarla a un cuadro de mandos.
Antes de comenzar. Para crear y editar peticiones de cuadros de mandos interactivos, el rol debe incluir el privilegio Gestionar cuadros de mandos.
Para crear una petición de un cuadro de mandos interactivo
- Haga clic en la ficha Analytics.
- Haga clic en el vínculo Diseñar análisis.
- En la ventana Áreas temáticas, haga clic en cualquier área temática y, a continuación, haga clic en el icono Nueva solicitud de cuadro de mandos en la parte superior de la sección.
Se mostrará una lista de áreas temáticas.
- Desde la lista de áreas temáticas, seleccione el área temática que contenga la columna que desea utilizar como filtro.
Aparecerá la página Petición de datos de cuadro de mando.
NOTA: si la columna también se incluye en una petición para filtrar por columnas de una solicitud incrustada, su valor debe establecerse en un filtro en el cuadro de diálogo Crear/editar filtro, para que la petición de cuadro de mandos filtre la solicitud incrustada. Si establece el valor en Se solicita, no se prefiltrará la columna actual. Todas las columnas de una petición de cuadro de mandos deben proceder de la misma área temática e incluirse en las solicitudes incrustadas que desea que filtre la petición de cuadro de mandos.
- En la lista desplegable Alcance de la página Petición de cuadro de mandos, especifique si la petición de cuadro de mandos se aplica a todo el cuadro de mandos o a una página de éste.
- Para seleccionar una columna y utilizarla como filtro en la petición de cuadro de mandos, haga clic en el nombre de columna en el panel de selección.
Puede agregar varias columna a una petición de cuadro de mandos. Si desea eliminar una columna de la petición, haga clic en Eliminar para esa columna.
NOTA: el número de columnas que incluya en la petición de cuadro de mandos puede repercutir en el rendimiento. Por ejemplo, las columnas que muestran valores en una lista desplegable requieren una solicitud al servidor de Oracle CRM On Demand para rellenar la lista. Se recomienda limitar el número de columnas a nueve o menos.
- Seleccione las opciones siguientes que desee:
- Haga clic en el botón Editar fórmula para mostrar el cuadro de diálogo Editar fórmula de columna donde podrá modificar la fórmula de la columna.
- Seleccione el operador que desea utilizar en la lista desplegable Operador.
- Seleccione el tipo de control para indicar cómo los usuarios seleccionarán el valor para el filtro.
Las opciones son seleccionar el valor de una agenda, de una lista desplegable o de una lista de valores múltiple, o introducirlo en un cuadro de texto de edición.
- Si selecciona una lista desplegable:
- En la lista Mostrar, indique los valores que desea que aparezcan en la lista desplegable. (Puede mostrar todos los valores o desarrollar una instrucción SQL para limitar la lista desplegable a valores específicos.)
- Para restringir las opciones de una columna en función de la selección que realice el usuario en la columna anterior, active la casilla de verificación Restringir.
- En la lista Predeterminado, seleccione el valor que desea que los usuarios vean inicialmente.
Puede mostrar los valores predeterminados del informe, todas las opciones o un valor específico. Si selecciona un valor específico, aparece un campo en el que puede especificar el valor.
- En la lista Establecer variable, puede seleccionar si desea rellenar una variable para la petición de cuadro de mando que utilice una variable de presentación.
Si no desea declarar un nombre de variable para esta petición, seleccione Ninguno.
Si selecciona Variable de presentación para declarar una variable para esta petición, aparecerá un campo adicional en el que podrá declarar el nombre de la variable.
Por ejemplo, si elige Presentación en la lista desplegable, puede escribir miRegiónFavorita para declararla como una variable de presentación. Se puede hacer referencia a una variable aquí declarada en solicitudes cuando se visualicen en un cuadro de mandos.
- En el cuadro texto Etiqueta, especifique un nombre para la etiqueta del filtro.
Si deja vacío el cuadro de texto Etiqueta, la etiqueta de la columna se utiliza como etiqueta del filtro.
- Para volver a ordenar columnas en la petición, haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo.
Al volver a ordenar las columnas se controla el orden en el que se muestran las selecciones a los usuarios.
- Si desea que la solicitud seleccionada y todas las demás solicitudes que la siguen aparezcan en una nueva línea en el filtro, haga clic en la casilla de verificación de la lista Grupo.
- Para ver una vista previa de cómo se mostrará la petición en el cuadro de mandos, haga clic en Presentación preliminar (si está disponible).
Para guardar una petición de un cuadro de mandos interactivo
- Cuando haya terminado de crear la petición de cuadro de mandos, haga clic en Guardar.
- En el cuadro de diálogo Elegir carpeta, guarde la petición de cuadro de mandos en una carpeta compartida y asigne a la petición de cuadro de mandos un nombre descriptivo.
También podría indicar en el nombre si la petición de cuadro de mandos se ha creado para todo un cuadro de mandos o para una página de cuadro de mandos.
NOTA: si guarda una petición de cuadro de mandos en una carpeta personal, no podrá agregar la petición a un cuadro de mandos hasta que la mueva a una carpeta compartida.
- (Opcional) Introduzca una descripción en el cuadro de texto Descripción.
Para editar una petición de un cuadro de mandos interactivo
- Haga clic en la ficha Analytics.
- Haga clic en Catálogo y busque un análisis.
- Haga clic en el enlace Abrir análisis y busque la solicitud en la carpeta en la que se guardó.
- Haga clic en la petición de datos de cuadro de mando para editarla.
Para agregar una petición a un cuadro de mandos interactivo o a una página de cuadro de mandos
- Desplácese al editor del cuadro de mandos.
Para obtener más información sobre el desplazamiento por el editor del cuadro de mandos, consulte Desplazarse al editor de cuadros mandos.
- Desde el panel de selección en la página Editor del cuadro de mandos, en el área Contenido guardado, desplácese a la carpeta que contiene la petición de cuadro de mandos que desea agregar.
- Arrastre y suelte la petición de datos de cuadro de mando en una sección de la página del cuadro de mando.
Si el ámbito de la petición de cuadro de mandos se establece en Cuadro de mandos, ésta afecta a todas las páginas del cuadro de mandos, aunque no aparece en todas. Si el ámbito de la petición de cuadro de mandos se establece en Página, ésta afecta sólo a las páginas a las que la agregue. Si el ámbito de una petición de cuadro de mandos se establece en Cuadro de mandos, el valor seleccionado para la petición de nivel de cuadro de mandos modificará valores para peticiones de cuadro de mandos de nivel de página.
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