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Período de inventario

Utilice las páginas Período de inventario para crear, actualizar y llevar un seguimiento de los períodos de inventario. Un período de inventario es un período definido durante el cual se realiza el seguimiento de todos los movimientos de muestras o ítems promocionales (muestras distribuidas, recibos, transferencias y ajustes de inventario). El administrador de muestras define el período de inventario para la compañía del cliente. Se utiliza para organizar el personal de ventas y evaluar la métrica.

Los administradores de muestras y representantes de ventas efectúan los recuentos iniciales, los recuentos de auditorías provisionales, los recuentos de auditorías finales y las reconciliaciones durante el período de inventario.

  • Recuento inicial. Los representantes de ventas realizan el recuento inicial cuando reciben inventario nuevo. Deben contar físicamente todas las muestras que reciben y acusar recibo de los ítems que tiene en posesión. Si desea más información, consulte Acuse de recibo del inventario de muestra.
  • Recuento de auditoría provisional. El administrador de las muestras puede solicitar un recuento de auditoría provisional en cualquier momento. Solicitará el recuento del inventario y un informe del mismo. El recuento de auditoría provisional es una medida frecuente como auditoría para casos especiales cuando hay sospechas de una posible actividad fraudulenta o indicios de problemas con el proceso de seguimiento del inventario. Sirve al administrador de muestras como punto de comprobación. Si desea más información, consulte Solicitud de un recuento de inventario provisional.
  • Recuento de auditoría final. El administrador de muestras solicita el recuento de auditoría final. En este caso, el período de inventario se aproxima a su fin y es necesario contar todas las muestras. El representante de ventas debe contar y archivar el recuento físico final de cada muestra y enviar el informe de auditoría final. Para crear un informe de auditoría, el representante de ventas puede ir a la página inicial del informe de auditoría de inventario y crear un nuevo informe de auditoría de inventario. El representante de ventas también puede iniciar la creación automática del informe de auditoría final. Si desea más información, consulte Cierre de un período de inventario.
  • Reconciliación. Una vez terminado el recuento de auditoría final, el representante de ventas debe reconciliar el inventario. Para esta reconciliación, el seguimiento de las transacciones de muestras internas se compara con el recuento físico final. Se registran las posibles discrepancias. Si no las hubiera, la reconciliación será correcta y el período de inventario se marca como reconciliado. Si desea más información, consulte Corrección de discrepancias de recuentos físicos y electrónicos y Reconciliación de un período de inventario.

NOTA: el administrador de la compañía es quien determina qué fichas tiene disponibles el usuario. Si entre las responsabilidades del puesto no se incluye el seguimiento de la información del período de inventario, puede que la ficha Período de inventario quede excluida de la instalación.

Tipos de períodos de inventario

Como es probable que la reconciliación del inventario de muestras se produzca con frecuencia, hasta una vez al mes, Administración de muestras de Oracle CRM On Demand permite llevar a cabo la reconciliación siempre que el administrador de muestras se lo pida. Incluye tres tipos de períodos de inventario para ofrecer la máxima flexibilidad.

En la tabla siguiente se describen los tipos de período de inventario:

Período de inventario

Descripción

Activo

Período actual. No indica fecha de conclusión, ni reconciliación. Se puede escribir cualquier tipo de transacciones de muestras, así como agregar nuevos productos. Los recuentos del inventario se ajustan en consecuencia.

Inactivo

Período anterior no reconciliado. Muestra la fecha de conclusión, pero todavía no se ha reconciliado. Se puede escribir cualquier tipo de transacción de muestras, pero no se pueden agregar productos nuevos al inventario. Los recuentos del inventario se modifican en consecuencia. La configuración predeterminada de Oracle CRM On Demand proporciona un período inactivo.

Reconciliado

Período anterior inactivo. Muestra la fecha de conclusión y una indicación de que ha sido correctamente reconciliado. No se pueden realizar transacciones en este período de inventario bloqueado.

La configuración predeterminada en Oracle CRM On Demand para la administración de muestras proporciona tres períodos no reconciliados: un período activo y dos inactivos. Se pueden tener varios períodos de inventario reconciliados, pero sólo puede haber abierto un período de inventario activo.


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.