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Cómo trabajar con la página inicial de reclamaciones

La página inicial de reclamaciones es el punto de partida para gestionar reclamaciones. Esta página contiene varias secciones y muestra información que es relevante.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de reclamaciones. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas.

Creación de reclamaciones

Puede crear una reclamación haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Reclamaciones modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Creación de registros y Campos de reclamaciones.

Cómo trabajar con listas de reclamaciones

Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

La tabla siguiente describe las listas estándar de reclamaciones.

Lista de reclamaciones

Filtros

Todas las reclamaciones

Todas las reclamaciones que se pueden ver, independientemente del propietario.

Reclamaciones modificadas recientemente

Todas las reclamaciones, ordenadas por la fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas.

Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de solo visualización, por lo que no es posible editarlas o eliminarlas.

Visualización de la sección Reclamaciones modificadas recientemente

La sección Reclamaciones modificadas recientemente muestra aquellas reclamaciones modificadas más recientemente, ordenadas por fecha de modificación. Para ampliar la lista, haga clic en el enlace Mostrar la lista completa. El procedimiento siguiente describe cómo agregar secciones a la página inicial de reclamaciones.

Adición de secciones a la página inicial de reclamaciones

Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar página inicial, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de reclamaciones dependiendo de las secciones que el administrador de la compañía haya permitido visualizar en la página inicial de reclamaciones.

Para agregar secciones a la página inicial de reclamaciones

  1. En la página inicial de reclamaciones, haga clic en el enlace Editar diseño.
  2. En la página Diseño de la página inicial de reclamaciones, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página.
  3. Haga clic en Guardar.

Información relacionada

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con las reclamaciones:


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.