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Cómo trabajar con la página inicial de planes financierosLa página inicial de planes financieros es el punto de partida para gestionar planes financieros. NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de planes financieros. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página así como eliminarlas. Creación de planes financierosPuede crear un plan financiero haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Planes financieros modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de planes financieros. Cómo trabajar con listas de planes financierosOracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. La tabla siguiente describe las listas estándar de planes financieros.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Cómo crear y restringir listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de sólo visualización, por lo que no se admite su edición o eliminación. Visualización de los planes financieros modificados recientementeLa sección Planes financieros modificados recientemente muestra aquellos planes financieros que se han visualizado recientemente. Para expandir la lista, haga clic en Mostrar lista completa. Adición de secciones a la página inicial de planes financierosSi su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de planes financieros dependiendo de las secciones cuya visualización en la página inicial de planes financieros haya permitido el administrador de la compañía. El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de planes financieros. Para agregar secciones a la página inicial de planes financieros
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Publicado en agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |