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Personalización de diseños de información relacionadaSi el rol de usuario tiene el privilegio Personalizar página de detalles - Información relacionada, podrá crear un diseño personalizado de las secciones de información relacionada de la página de detalles de un tipo de registro. Las secciones de información relacionada muestran los distintos tipos de registro que se pueden enlazar al registro seleccionado. Por ejemplo, las notas y actividades son información relacionada que se puede vincular a oportunidades o contactos. El administrador de la compañía determina el tipo y el orden de las secciones de información relacionada que aparecen en las páginas de detalles predeterminadas. Puede cambiar el orden de las secciones de información relacionada, o bien ocultar cualquiera de estas secciones que no esté utilizando. La modificación de esta configuración sólo afecta a su vista de la aplicación. NOTA: si el administrador de la compañía quita el privilegio Personalizar página de detalles - Información relacionada de su rol de usuario, no podrá personalizar el diseño de las secciones de información relacionada en las páginas de detalles. Acerca de los diseños estáticos y dinámicos de las páginas de detallesLos diseños de las páginas de detalles pueden ser estáticos o dinámicos. Cuando se utilizan los diseños estáticos de páginas, se visualiza el mismo diseño de página para todos los registros de un tipo de registro dado. Los diseños de páginas dinámicos permiten que el administrador de la compañía pueda especificar diferentes diseños de página para diferentes registros del mismo tipo de registro, dependiendo del valor seleccionado en un campo específico de lista de opciones del registro. Puede personalizar tanto los diseños de página estáticos como los dinámicos. Acerca de los cambios en los diseños de página predeterminados tras crear los diseños de información relacionada personalizadosEl administrador de la compañía puede actualizar el diseño estático de una página o cualquier diseño de página utilizado en un diseño dinámico en cualquier momento. Después de crear un diseño personalizado de las secciones de información relacionada para una página de detalles de un tipo de registro, cualquier cambio que el administrador de la compañía realice en la disponibilidad de las secciones de información relacionada del diseño de página predeterminado no se reflejará de inmediato en el diseño personalizado. ¿Qué sucede si las secciones de información relacionada se agregan al diseño predeterminado de página?El administrador de la compañía puede agregar nuevas secciones de información relacionada a un diseño predeterminado de página para un tipo de registro de su rol de usuario, después de crear un diseño personalizado para el tipo de registro. Si eso ocurre, y si quiere agregar alguna de las nuevas secciones al diseño personalizado de esa página, primero deberá restablecer su diseño de página como diseño predeterminado. A continuación, puede utilizar el diseño de página predeterminado o crear un nuevo diseño personalizado que incluya las nuevas secciones. ¿Qué sucede si las secciones de información relacionada se quitan del diseño predeterminado de página?El administrador de la compañía puede quitar secciones de información relacionada de un diseño predeterminado de página para un tipo de registro de su rol de usuario. Si algunas secciones que el administrador de la compañía quita del diseño de página predeterminado se incluyen en el diseño personalizado para esa página, esas secciones seguirán aún disponibles en el diseño personalizado hasta que las quite de su diseño o hasta que éste lo restablezca en el diseño predeterminado. Personalización de diseños de información relacionada para diseños de página estáticosEn el siguiente procedimiento se describe cómo personalizar el diseño de las secciones de información relacionada para un diseño estático mediante el acceso a la página de diseño personal a través del enlace global Mi configuración. También puede personalizar el diseño de las secciones de información relacionada para un diseño de página estático haciendo clic en el enlace Editar diseño en una página de detalles de registro. En los diseños estáticos, el comportamiento es el mismo, independientemente de cómo se acceda a la página. Para personalizar el diseño de las secciones de información relacionada para un diseño de página de detalles estático
Tras personalizar el diseño de las secciones de información relacionada, el nuevo diseño se utiliza en la página de detalles para todos los registros de ese tipo de registro hasta que se produzca una de las acciones siguientes:
Personalización de diseños de información relacionada para diseños de página dinámicosCuando se utilizan diseños dinámicos, podrá crear un diseño personalizado de las secciones de información relacionada para cada valor del campo de lista de opciones que determina la representación dinámica del diseño de página. La funcionalidad que permite crear varios diseños personalizados de secciones de información relacionada para un tipo de registro está controlada por la casilla de verificación Activar personalización de diseños de página dinámicos individuales del perfil de la compañía, como se muestra a continuación:
El siguiente procedimiento describe cómo personalizar el diseño de las secciones de información relacionada para páginas dinámicas de detalles cuando no se ha activado la personalización de diseños dinámicos de páginas individuales. En este procedimiento se describe cómo personalizar un diseño dinámico accediendo a la página de diseño personal mediante el enlace global Mi configuración. También puede personalizar el diseño dinámico haciendo clic en el enlace Editar diseño en una página de detalles de registro. Si no se ha activado la personalización de diseños dinámicos individuales, el comportamiento es el mismo, independientemente de cómo se acceda a la página. Para personalizar un diseño dinámico cuando no se ha activado la personalización de diseños dinámicos individuales
Después de personalizar el diseño de las secciones de información relacionada, se utiliza el nuevo diseño de la página Detalle para todos los registros de ese tipo, independientemente del valor que haya en el campo de lista de opciones que determina el diseño dinámico de la página, hasta que vuelva a cambiar el diseño o hasta que restablezca el diseño predeterminado de la página Detalle, aplicándose el que ocurra primero. El siguiente procedimiento describe cómo personalizar el diseño de páginas dinámicas de detalle cuando se ha activado la personalización de diseños dinámicos de páginas individuales. En este procedimiento se describe cómo personalizar un diseño dinámico accediendo a la página de diseño personal mediante el enlace global Mi configuración. También puede personalizar el diseño dinámico haciendo clic en el enlace Editar diseño en una página de detalles de registro. Cuando se ha activado la personalización de diseños dinámicos individuales, el comportamiento de los diseños dinámicos es el siguiente:
Para personalizar un diseño dinámico cuando se ha activado la personalización de diseños dinámicos individuales
Después de personalizar el diseño de las secciones de información relacionada para un valor de lista de opciones, el diseño personalizado se utiliza en la página Detalle para todos los registros en los que se ha seleccionado ese valor de lista de opciones, hasta que vuelva a cambiar el valor de lista de opciones o hasta que restablezca el diseño predeterminado de la página Detalle, aplicándose el que ocurra primero. Restauración de diseños de información relacionada a los diseños predeterminadosEn el siguiente procedimiento se describe cómo restaurar un diseño de información relacionada al diseño predeterminado mediante el acceso a la página de diseño personal a través del enlace global Mi configuración. También puede restaurar un diseño de información relacionada al diseño predeterminado. Para ello, haga clic en el enlace Editar diseño en una página de detalles de registro. Si se ha activado la personalización de diseños dinámicos individuales, el comportamiento de los diseños dinámicos es el siguiente:
Para restaurar un diseño de información relacionada al diseño predeterminado
Para obtener información sobre la manera en que los diseños de página personalizados interactúan con los diseños de página para roles, consulte Cómo los diseños de información relacionada personalizados interactúan con los diseños de página para los roles. Formato de información relacionada en las páginas de detalles del registroSi su rol de usuario dispone del privilegio Personalizar formato de visualización de información relacionada, también podrá optar por mostrar las secciones de información relacionada en las páginas de detalles como listas o como fichas, a través de la opción Formato de información relacionada de su perfil personal. Si el campo Formato de información relacionada del perfil personal está en blanco, se utilizará la configuración de su rol de usuario y, si el campo Formato de información relacionada del rol de usuario está en blanco, se utilizará la configuración de la compañía. Para obtener información acerca de cómo modificar la opción Formato de información relacionada en su perfil personal, consulte Actualización de los datos personales. |
Publicado en agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |