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Aprobación de registros del negocioEn función de los procesos de negocio para la compañía, posiblemente se necesitaría más de una persona de la compañía para aprobar un registro del negocio antes de que ésta se considere una oportunidad válida. Actualmente, la ruta de aprobación es un proceso manual y sólo admite un nivel de aprobación. Debe modificar el campo de aprobador actual para mover el registro a lo largo de la cadena de aprobación. Nota: puede conseguir la aprobación de varios niveles si cada aprobador de la cadena de aprobación actualiza el campo Aprobador para el siguiente aprobador de la cadena. Se le puede dar el aprobado final a un registro del negocio si está asociado a una oportunidad. Si el registro no está asociado a ninguna oportunidad (por ejemplo, es un registro autónomo), tiene que estar enlazado a una oportunidad existente o convertido manualmente en una oportunidad. Para obtener más información sobre la conversión de un registro del negocio en una oportunidad, consulte Conversión de registros del negocio en cuentas, contactos u oportunidades. Cuando un registro del negocio consigue la aprobación final, la oportunidad a la que está asociada se vuelve visible a la organización de socios, ya que puede que sea necesario para el usuario de socio acceder a la oportunidad. Nota: la oportunidad asociada se vuelve visible a la organización de socios sólo cuando se da el aprobado del registro del negocio. Cuando se devuelve o rechaza el registro del negocio, no se concede la visibilidad a la oportunidad asociada (en el caso de haberla). Antes de empezar. El estado de envío del registro del negocio debe definirse en Enviado antes de poder aprobarlo. Para aprobar registros del negocio
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Publicado en agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |