Al importar registros, puede elegir una de las siguientes opciones para controlar los registros duplicados:
Si decide sobrescribir los datos al importarlos, Oracle CRM On Demand comprueba si el registro del archivo de importación es un duplicado de un registro existente en Oracle CRM On Demand verificando los valores en los campos utilizados para comprobar registros duplicados. Si el registro es un duplicado, Oracle CRM On Demand actualiza los campos en el registro existente en Oracle CRM On Demand con los valores del registro que ha importando, excepto los campos que se utilizan para comprobar registros duplicados.
En varios tipos de registro, puede utilizar el campo ID externo o un conjunto de campos predefinido para comprobar si el registro del archivo de importación es un duplicado de un registro existente en Oracle CRM On Demand. Si utiliza ID externo como el campo para comprobar registros duplicados, al encontrar un registro duplicado, todos los campos del registro de Oracle CRM On Demand se actualizarán, excepto el campo ID externo. De forma similar, si utiliza un conjunto predefinido de campos para comprobar los registros duplicados, todos los campos que no se utilicen para esta comprobación, se actualizarán en el registro de Oracle CRM On Demand.
Si utiliza el conjunto predefinido de campos para comprobar si el registro del archivo de importación es un duplicado de un registro existente, Oracle CRM On Demand comprueba el valor en todos los campos predefinidos para determinar si el registro es un duplicado. Si los valores de todos los campos predefinidos en el archivo CSV coinciden exactamente con los valores de todos los campos correspondientes de un registro existente, el registro es un duplicado. Por ejemplo, supongamos que importa un registro de contacto y los valores de los campos Nombre, Apellido, Teléfono de trabajo # y Correo electrónico coinciden con los valores de un registro existente. En ese caso, el registro que está importando se considera un duplicado. Sin embargo, si los valores de los campos Nombre, Apellido y Correo electrónico coinciden con los valores de un registro existente, pero el campo Teléfono de trabajo # está en blanco en el archivo CSV y no está en blanco en el registro existente, el registro del archivo CSV no se considera un duplicado.
Por ejemplo, en el tipo de registro Cuenta, puede utilizar el campo ID externo o una combinación de los campos Nombre de la cuenta y Ubicación para comprobar registros duplicados. Si el registro del archivo es un registro duplicado, el registro existente en Oracle CRM On Demand se actualizará con los datos del archivo de importación de la siguiente forma:
Si utiliza el Asistente de importación para actualizar los registros, solo se sobrescribirán los campos que asigne en el paso de asignación de campos. Por tanto, si tiene campos que no necesita actualizar y no son necesarios para la comprobación de duplicados, no es necesario que asigne dichos campos.
Si existen ID externos y los han asignado durante el proceso de importación, la aplicación los utiliza para determinar si un registro es un duplicado. Cuando importe otros tipos de registros, puede utilizar estos ID externos como referencia, de manera que las asociaciones se traspasen a Oracle CRM On Demand.
Por ejemplo, si tiene una columna account_id en el archivo cuenta.csv, querrá asignarlo al ID exclusivo externo en Oracle CRM On Demand. Al importar los contactos, si el archivo contactos.csv contiene una columna contact_id (el ID exclusivo del contacto) y una columna account_id (una referencia a los ID del archivo cuenta.csv), debe asignar contact_id a ID exclusivo externo y account_id a ID externo de cuenta. Durante el proceso de importación, la aplicación comprueba el campo account_id en cada registro de contacto para determinar la cuenta existente y vincular la cuenta al contacto.
Si no existen ID externos o no asigna los ID externos del archivo a los campos de ID externos de la aplicación, la aplicación determina los duplicados mediante la comparación de determinados campos. En la siguiente tabla se muestran los campos utilizados para determinar los duplicados de registros:
Registros de este tipo
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Son duplicados si coinciden estos campos
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Cuenta
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- Nombre de cuenta y Ubicación
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
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Dirección de la cuenta
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Cuenta, Dirección y Tipo de dirección
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Libro de cuenta
|
Cuenta y libro
|
Contacto de cuenta
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- Nombre de cuenta y Nombre completo del contacto
OR
- ID externo de cuenta e ID externo de contacto (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de cuenta e ID de contacto (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Equipo de la cuenta
|
Cuenta y usuario
|
Acreditación
|
- Nombre
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Solicitud de acreditación
|
- Id
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Dirección
|
- Nombre de la dirección
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Asignación
|
- Producto, tipo, propietario y fecha de inicio
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Aplicación
|
- Nombre
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Cita
|
|
Contacto de la cita
|
- ID externo de cita, Contacto (ID externo de contacto o Nombre completo del contacto)
|
Usuario de citas
|
- ID externo de cita, Usuario (ID de inicio de sesión de usuario o ID externo de usuario)
|
Activo
|
- ID externo (creado por otro sistema de software)
|
Producto bloqueado
|
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
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Libro
|
- Nombre del libro
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Usuario de libro
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- ID de libro, ID externo de libro o Nombre de libro, si se están identificando libros existentes
- ID de inicio de sesión de usuario, ID externo de usuario o ID de usuario, si se están identificando usuarios de libro dentro del libro
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Perfil de intermediario
|
- Nombre de perfil de intermediario
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Plan de negocio
|
- Nombre del plan
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Campaña
|
- Código de origen
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Destinatario de la campaña
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Campaña (ID externo de campaña o ID de campaña), Contacto (Nombre completo del contacto o ID externo de contacto), Código fuente
NOTA: debe proporcionar el nombre completo del contacto o el ID externo de contacto, no ambos.
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Certificación
|
- Nombre
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Solicitud de certificación
|
- Id
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Reclamación
|
- Número de reclamación
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Contacto
|
|
Dirección de contacto
|
Contacto, Dirección y Tipo de dirección
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Libro de contacto
|
Contacto y libro
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Licencia del contacto en esta región
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- Nº del permiso de conducir
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Contact Team
|
Contacto (Nombre del contacto o ID externo de contacto) y Usuario (ID de usuario)
|
Curso
|
- Nombre
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Inscripción en el curso
|
- Id
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Cobertura
|
- Nombre de cobertura
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Objetos personalizados: 01, 02, 03
|
ID externo (creado por otro sistema de software)
NOTA: Oracle CRM On Demand no comprueba si existen registros duplicados cuando se crean registros de objeto personalizado a través de la interfaz de usuario.
|
Objeto personalizado 04 y superiores
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Daño
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- Nombre del daño
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Distribuidor
|
- Nombre
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Registro del negocio
|
- Nombre
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Evento
|
- Nombre
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Examen
|
- Nombre
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Inscripción en el examen
|
- Id
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Cuenta financiera
|
- Cuenta financiera
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Título de la cuenta financiera
|
- Nombre de títulos de la cuenta financiera
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Titular de la cuenta financiera
|
- Nombre del titular de la cuenta financiera
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Plan financiero
|
- Nombre del plan financiero
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Producto financiero
|
- Nombre del producto financiero
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Transacción financiera
|
- ID de transacción
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Asignación del contacto HCP
|
- ID de contacto, ID de producto, tipo de asignación y fecha de inicio
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Propiedad del seguro
|
- Tipo
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Informe de auditoría de inventario
|
- Fecha del informe
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Período de inventario
|
- Fecha de inicio
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Invitado
|
- Evento y Nombre del contacto (Nombre completo del contacto o Nombre completo del contacto e ID de contacto)
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Parte implicada
|
- Nombre de la parte implicada
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Oportunidad potencial
|
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Solicitud de MDF
|
- Nombre de solicitud
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Plan de mensajes
|
- Nombre
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Ítem del plan de mensajes
|
- Nombre
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Relaciones de ítems del plan de mensajes
|
- Nombre
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Nota
|
- Sin comprobación de duplicados (siempre crea nuevos registros)
|
Objetivo
|
- Nombre de objetivo
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Oportunidad
|
- Nombre de la oportunidad y Cuenta (Nombre de la cuenta o ID externo de cuenta)
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Opportunity Contact Role
|
- Nombre de oportunidad y Nombre completo del contacto
|
Ingresos de productos de la oportunidad
|
ID externo (creado por otro sistema de software)
NOTA: Oracle CRM On Demand no comprueba si existen registros duplicados cuando se crean ingresos de productos de la oportunidad a través de la interfaz de usuario.
|
Pedido
|
- Nº de pedido
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Ítem del pedido
|
- Nº de ítem de pedido
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Socio
|
- Nombre del socio y Ubicación
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Programa de socios
|
- Nombre de programa de socios
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Cuenta del plan
|
- Código de relación
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Contacto del plan
|
- Nombre completo del contacto
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Oportunidad del plan
|
- Oportunidad
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Póliza
|
- Número de póliza
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Titular de la póliza
|
- Nombre del titular de la póliza
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Cartera
|
- Número de cuenta y Producto
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Lista de precios
|
- Nombre de lista de precios
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Ítem de línea de lista de precios
|
- Ítem de línea
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Producto
|
- Nombre del producto
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Indicación del producto
|
- Nombre de indicación del producto
O - ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Categoría de producto
|
- Nombre de categoría
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Renuncia de muestra
|
- Código de relación
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Inventario de muestra
|
- Código de relación
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Lote de muestra
|
- Nº de lote
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Solicitud de muestra
|
- Nº de pedido
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Ítem de la solicitud de muestra
|
- Nº de ítem de pedido
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Transacción de muestra
|
- Nombre
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Solicitud de servicio
|
- Nº de SS
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Perfil social
|
- Autor y Comunidad
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Solución
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- Cargo
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Producto con precios especiales
|
|
Solicitud de precios especiales
NOTA: en el Asistente de importación, este tipo de registro se muestra como Solicitud de SP.
|
- Nombre de solicitud
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Tarea
|
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
|
Contacto de la tarea
|
- ID externo de tarea, Contacto (ID externo de contacto o Nombre completo del contacto)
|
Usuario de tareas
|
- ID externo de tarea, Usuario (ID de inicio de sesión de usuario o ID externo de usuario)
|
Ítem de transacción
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- Muestra
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
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Usuario
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- ID de usuario
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
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Vehículo
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- NIV
OR
- ID externo (creado por otro sistema de software)
OR
- ID de fila (ID interno de Oracle CRM On Demand)
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Contacto de vehículo
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Vehículo y Contacto
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Al importar cuentas, especifique cómo desea que la aplicación manipule los registros duplicados:
Después de seleccionar el comportamiento, tiene la opción de asignar campos, incluidos los dos ID externos disponibles con las importaciones de cuentas:
El comportamiento que rodea a cada ID externo es independiente de los demás.
La comprobación de duplicados se basa en Nombre de la cuenta y Ubicación. Si se encuentra un duplicado, el comportamiento se determina conforme a la opción de comprobación de duplicados seleccionada.
La función de importación primero intenta encontrar un registro duplicado utilizando el ID exclusivo externo.
Nombre de la cuenta y la Ubicación se utilizan para realizar una comprobación de duplicados.
El ID externo de cuenta principal solo se utiliza para definir el registro de la cuenta principal asociada. No afecta a la comprobación de duplicados ni a las actualizaciones.
La función Importar utiliza el Nombre principal de cuenta y la Ubicación de cuenta principal para determinar la Cuenta principal.