Contenido
 Introducción
 Qué hacer primero
 Iniciar sesión como un nuevo usuario
 Acerca de la interfaz
 Información general de páginas de Oracle CRM On Demand
 Acerca de cómo mostrar u ocultar la barra de acción
 Mi página inicial
 Revisión de alertas
 Trabajar con el centro de mensajes
 Trabajar con subprogramas de contenidos actualizables RSS
 Trabajar con registros
 Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros
 Acerca de los diseños de las páginas de nuevo registro
 Creación de registros
 Acerca de los campos concatenados
 Consideraciones al editar campos en un campo concatenado
 Edición de campos en un campo concatenado
 Acerca de los campos mostrados como imágenes
 Acerca de los campos de lista de opciones, los grupos de valores de listas de opciones y las divisiones
 Acerca de los campos enmascarables
 Acerca de los caracteres especiales en las direcciones de correo electrónico
 Visualización de imágenes en páginas de detalles de registro
 Acerca de los indicadores de registros para las secciones de información relacionada
 Acerca de la Vista mejorada para Fichas de Información Relacionada
 Búsqueda de registros
 Acerca de la búsqueda dirigida
 Acerca de las condiciones de filtro
 Acerca de los valores de filtro
 Acerca de las listas de opciones de selección múltiple
 Acerca de la búsqueda por palabras clave
 Campos de búsqueda predeterminados para búsqueda por palabras clave
 Búsqueda de registros en la barra de acción
 Uso de la búsqueda avanzada
 Acerca de la búsqueda avanzada de tipos de registro únicos
 Acerca de la búsqueda avanzada de registros relacionados
 Acerca de la búsqueda avanzada de varios tipos de registro
 Realizar una búsqueda avanzada de un tipo de registro único
 Realizar una búsqueda avanzada de varios tipos de registro
 Búsqueda de registros en páginas de listas
 Búsqueda de registros en las ventanas de búsqueda
 Acerca de las asociaciones inteligentes y la funcionalidad de resolución automática
 Uso del selector de libros
 Búsqueda de registros mediante la búsqueda por palabras clave mejorada
 Acerca de la búsqueda por palabras clave mejorada
 Copia de registros
 Vista previa de registros
 Acerca del bloqueo de registros
 Actualización de los detalles de registro
 Enlazar registros al registro seleccionado
 Ejemplos de tipos de registros enlazados con otros tipos de registros
 Actualizar los registros vinculados desde registros principales
 Página Registros de favoritos
 Trabajar con listas
 Crear y restringir listas
 Acerca de la edición de listas privadas creadas por otros usuarios
 Filtrar listas
 Restricción de listas en páginas de lista
 Acerca del panel de registro en las páginas de lista
 Uso del panel de registro en las páginas de lista
 Página Gestión de listas
 Página Lista de vistas
 Cambio de conjuntos de listas de tipos de registros
 Página Listas de favoritos
 Recuento de registros en listas
 Exportar registros en listas
 Transferir la propiedad de los registros
 Compartir registros (equipos)
 Modificación del libro personalizado principal en un registro
 Actualizar grupos de registros
 Combinación de registros
 Acerca de la retención de libros personalizados enlazados al combinar registros
 Adición de notas
 Página Editar notas
 Página Notas (Lista)
 Trabajar con la lista de notas
 Suscribirse a notas
 Enviar notas a otros usuarios
 Trabajar con archivos adjuntos
 Acerca de los archivos adjuntos
 Cómo adjuntar archivos y direcciones URL a registros
 Ítems relacionados de archivos adjuntos
 Página de lista de archivos adjuntos
 Cómo adjuntar archivos a registros a través de campos de archivos adjuntos
 Uso de guiones de evaluación
 Acerca de la eliminación y restauración de registros
 Eliminar y restaurar registros
 Visualizar seguimientos de auditoría para registros
 Acerca de duplicados al crear registros
 Impresión de información que aparece en las páginas
 Visualización de información de servicio de Oracle CRM On Demand
 Acceso a la documentación de la versión de Oracle CRM On Demand
 Acerca de la activación y desactivación de código personalizado y el indicador de código personalizado
 Recuperación de ID de inicio de sesión de usuario o restablecimiento de contraseña
 Acerca de la duración de la sesión de Oracle CRM On Demand
 Acerca de las sesiones simultáneas en Oracle CRM On Demand
 Requisitos del sistema para Oracle CRM On Demand
 Notas de la versión para Oracle CRM On Demand
 Cómo ponerse en contacto con Oracle
 Saliendo de Oracle CRM On Demand
 Agenda y actividades
 Acerca de los estilos de tema y calendario
 Acerca de los días laborables y el horario laboral del calendario
 Cómo trabajar con páginas de la agenda
 Gestión de agendas y actividades
 Visualización de actividades
 Creación de actividades
 Acerca de los recordatorios de actividad
 Actualización de actividades
 Cómo quitar usuarios de actividades
 Acerca de la acción de arrastrar y soltar citas en el calendario
 Cómo trabajar con listas de actividades
 Limitar los registros de actividades que se muestran
 Marcar tareas como finalizadas
 Asignar actividades a otro empleado
 Realizar el seguimiento de visitas (visitas comerciales) a clientes
 Planificación de llamadas masivas
 Ajuste de respuestas a mensajes
 Programación de citas con otros
 Cómo guardar citas como archivos de iCalendar
 Acerca de la información en archivos de iCalendar
 Visualización de las agendas de otros usuarios
 Página Configuración de la agenda
 Compartir su calendario
 Configurar la vista de calendario predeterminada
 Agregar vistas de agenda personalizadas
 Ver listas de tareas del grupo
 Usar guiones de evaluación de actividad
 Acerca de la sincronización de eventos y citas
 Campos de actividad
 Marketing
 Gestión del marketing
 Proceso de gestión de campañas.
 Proceso de gestión de oportunidades potenciales
 Campañas
 Trabajar con la página inicial de la campaña
 Gestión de campañas
 Seleccionar contactos objetivo para campañas
 Registrar respuestas a campañas
 Cerrar campañas
 Medición de la efectividad de la campaña
 Campos de una campaña
 Oportunidades potenciales
 Trabajar con la página inicial de oportunidades potenciales
 Gestión de oportunidades potenciales
 Reasignación de oportunidades potenciales
 Calificación de oportunidades potenciales
 Usar guiones de calificación de pistas
 Campos obligatorios para calificación de oportunidad potencial
 Archivar pistas
 Conversión de oportunidades potenciales en cuentas, contactos, registros del negocio u oportunidades
 Configuración del rol y el perfil de acceso para convertir oportunidades potenciales
 Rechazo de oportunidades potenciales
 Análisis del seguimiento de las oportunidades potenciales
 Campos de oportunidad potencial
 Ventas
 Gestión de ventas
 Proceso de gestión de oportunidades
 Proceso de gestión de cuentas
 Proceso de gestión de contactos
 Proceso de gestión de pronósticos para usuarios de ventas
 Proceso de gestión de pronósticos para administradores de pronósticos
 Proceso de gestión de la agenda y las actividades
 Oportunidades potenciales (aspectos relacionados con las ventas)
 Cuentas
 Trabajar con la página inicial de la cuenta
 Gestión de cuentas
 Reasignación de cuentas
 Modificación de un contacto principal de la cuenta
 Enlace de registros a cuentas
 Enlace de cuentas de cartera
 Especificación de cuentas principales
 Limitación de los registros de cuentas mostrados
 Realizar seguimiento de relaciones entre cuentas
 Seguimiento de relaciones entre cuentas y contactos
 Seguimiento de los socios y la competencia de cuentas
 Seguimiento de activos
 Seguimiento de ingresos basados en cuentas
 Creación de citas para múltiples cuentas
 Análisis del rendimiento de la cuenta
 Campos de una cuenta
 Contactos
 Trabajar con la página inicial de contactos
 Gestión de contactos
 Importación de contactos
 Acerca de los archivos de vCard
 Consideraciones al importar archivos de vCard a Oracle CRM On Demand
 Importación de archivos de vCard
 Cómo guardar contactos como archivos de vCard
 Acerca de la lista Contactos favoritos
 Enlace de contactos con varias cuentas
 Realizar seguimiento de relaciones entre contactos
 Seguimiento de ingresos basados en contactos
 Adición de referencias
 Realizar el seguimiento de los intereses del contacto
 Análisis de contactos
 Seguimiento de las horas de llamada preferidas
 Adición de permisos del contacto en la región
 Acerca de los contactos bloqueados
 Bloqueo de contactos
 Acerca de los productos bloqueados para contactos
 Envío de correos electrónicos de marketing con Oracle Eloqua Engage
 Campos de contacto
 Oportunidades
 Acerca de las oportunidades y los pronósticos
 Trabajar con la página inicial de oportunidades
 Gestión de oportunidades
 Reasignación de oportunidades
 Seguimiento de los socios y la competencia de oportunidades
 Acceder a la guía del proceso de ventas
 Enlace de productos con oportunidades
 Análisis del pipeline
 Creación de una solicitud de precios especial a partir de una oportunidad
 Especificación de oportunidades principales y secundarias
 Creación de un registro del negocio a partir de una oportunidad
 División de los ingresos de oportunidad entre los miembros del equipo
 Acerca de Opportunity Teams
 Acerca de las etapas de venta y la característica de actualización masiva
 Campos de oportunidad
 Pronósticos
 Trabajar con la página inicial del pronóstico
 Gestión de pronósticos
 Revisar pronósticos
 Actualizar pronósticos
 Ver y editar un pronóstico con una moneda distinta
 Ver historial de pronósticos
 Enviar pronósticos
 No enviar pronósticos
 Gestión de cuotas
 Gestionar los pronósticos de su equipo
 Página Detalles de pronóstico
 Campos de un pronóstico
 Direcciones
 Cómo trabajar con la página inicial de direcciones
 Gestión de direcciones
 Creación de nuevas direcciones compartidas en registros de cuenta, contacto, concesionario o socio
 Uso compartido de direcciones entre registros de cuenta, contacto, concesionario y socio
 Cómo marcar direcciones compartidas como validadas
 Adición de información de DEA a direcciones de contacto
 Creación de nuevas direcciones no compartidas en registros de cuenta, contacto, concesionario o socio
 Eliminación de direcciones no compartidas de cuentas, contactos, concesionarios o socios
 Eliminación de direcciones compartidas
 Acerca del enlace de registros a direcciones
 Visualización de registros de direcciones desde cuentas, contactos, concesionarios o socios
 Acceso a un mapa de una dirección
 Campos de dirección
 Acerca de los campos de código geográfico en el tipo de registro Dirección
 Acerca de la geocodificación de información de dirección
 Activos
 Trabajar con la página inicial de activos
 Gestión de activos
 Mapas
 Búsqueda de direcciones en mapas
 Cómo realizar búsquedas de proximidad
 Cómo obtener indicaciones
 Asignación y geocodificación de cobertura de datos
 Planificación empresarial
 Escenario para gestionar planes para una única cuenta
 Escenario para gestionar planes para un grupo de cuentas o zona geográfica
 Escenario para gestionar planes para contactos
 Escenario para gestionar planes para objetivos y productos
 Planes de negocio
 Trabajar con la página inicial de los planes de negocio
 Gestión de planes de negocio
 Enlace de registros a planes de negocio
 Campos de los planes de negocio
 Objetivos
 Trabajar con la página inicial de objetivos
 Gestión de objetivos
 Enlace de registros a objetivos
 Campos de objetivo
 Cuentas del plan
 Trabajar con la página inicial de la cuenta del plan
 Gestión de cuentas del plan
 Campos de la cuenta del plan
 Contactos del plan
 Trabajar con la página inicial de contactos del plan
 Gestión de contactos del plan
 Campos del contacto del plan
 Oportunidades del plan
 Trabajar con la página inicial de oportunidades del plan
 Gestión de oportunidades del plan
 Campos de oportunidades del plan
 Servicio y comunicaciones
 Gestión de servicios y comunicaciones
 Proceso para crear una solicitud de servicio
 Proceso para trabajar con una solicitud de servicio
 Proceso para resolver una solicitud de servicio
 Proceso para cerrar una solicitud de servicio
 Solicitudes de servicio
 Trabajar con la página inicial de solicitudes de servicio
 Gestión de solicitudes de servicio
 Asignación de solicitudes de servicio
 Usar guiones de solicitud de servicio
 Adición de soluciones a solicitudes de servicio
 Escalar solicitudes de servicio
 Cierre de solicitudes de servicio resueltas
 Campos de solicitudes de servicio
 Soluciones
 Acerca de la gestión de soluciones
 Trabajar con la página inicial de solución
 Gestión de soluciones
 Revisión de soluciones
 Aprobación y publicación de soluciones
 Valorar soluciones
 Adición de libros a una solución
 Campos de solución
 Comunicaciones
 Acerca de Oracle Contact On Demand
 Gestionar el centro de llamadas
 Trabajar con la página inicial sobre comunicación
 Gestión de Oracle Contact On Demand
 Preparar la interacción con clientes
 Gestión de llamadas telefónicas
 Desactivar la barra de herramientas Comunicaciones en una sesión del explorador
 Realización de llamadas
 Gestionar devoluciones de llamada (Web y teléfono)
 Gestión de mensajes de correo de voz
 Gestión de correos electrónicos
 Finalizar actividades de comunicación
 Revisar las estadísticas
 Visualización de historiales de interacciones
 Supervisar agentes
 Página de comunicación Lista de actividades (Oracle Contact On Demand)
 Campos de actividad de comunicación (Oracle Contact On Demand)
 Páginas Detalle de visita, Detalle de mensaje de voz y Detalle de correo electrónico
 Redes sociales
 Acerca de Oracle Social Engagement and Monitoring
 Redes sociales
 Trabajar con la página inicial de redes sociales
 Gestión de redes sociales
 Campos de redes sociales
 Perfiles sociales
 Trabajar con la página inicial de perfil social
 Gestión de perfiles sociales
 Campos del perfil social
 Acerca de Oracle Social Network
 Trabajar con Oracle Social Network
 Gestión de relación de socios y alta tecnología
 Gestión de PRM y la alta tecnología
 Socios
 Trabajar con la página inicial de socios
 Gestionar cuentas de socio
 Activar y desactivar cuentas de socio
 Conversión de cuentas en cuentas de socio
 Buscar cuentas de socio
 Eliminar cuentas de socio
 Campos de socio
 Programas de socios
 Trabajar con la página inicial de programas de socios
 Gestión de programas de socios
 Crear programas de socios
 Gestionar afiliaciones a programas de socios
 Crear afiliaciones a programas de socios
 Cambiar el estado de afiliación a programas de socios
 Eliminar afiliaciones a programas de socios
 Campos de afiliación a programas
 Eliminar programas de socios
 Campos de programas de socios
 Solicitudes
 Trabajar con la página inicial de solicitudes
 Gestión de solicitudes
 Crear solicitudes
 Enviar solicitudes para su aprobación
 Revisar solicitudes
 Aprobación de solicitudes
 Rechazar solicitudes
 Recuperar solicitudes
 Cancelar solicitudes
 Eliminar solicitudes
 Importar solicitudes
 Campos de solicitudes
 Registros del negocio
 Trabajar con la página inicial de registros del negocio
 Gestión de registros del negocio
 Creación de registros del negocio
 Envío de registros del negocio para su aprobación
 Aprobación de registros del negocio
 Devolución de registros del negocio
 Rechazo de registros del negocio
 Volver a enviar registros del negocio
 Cancelación de registros del negocio
 Finalización del período para registros del negocio
 Actualización de registros del negocio
 Enlace de productos a registros del negocio
 Cálculo del tamaño de negocio
 Asociación de registros del negocio a oportunidades
 Conversión de registros del negocio en cuentas, contactos u oportunidades
 Configuración del rol y el perfil de acceso para convertir registros del negocio
 Campos de registro del negocio
 Solicitudes de MDF
 Trabajar con la página inicial de solicitudes de MDF
 Gestión de solicitudes de MDF
 Enviar solicitudes de MDF para aprobación
 Recuperar solicitudes de MDF
 Devolver solicitudes de MDF
 Rechazar solicitudes de MDF
 Aprobar solicitudes de MDF
 Cancelar solicitudes de MDF
 Enviar reclamaciones de solicitudes de MDF
 Rechazar reclamaciones para solicitudes de MDF
 Aprobar reclamaciones de solicitudes de MDF
 Campos de solicitudes de MDF
 Solicitudes de precios especiales
 Trabajar con la página inicial de solicitud de precios especiales
 Gestión de las solicitudes de precios especiales
 Enlace de productos a solicitudes de precios especiales
 Enlazar programas a solicitudes de precios especiales
 Enviar solicitudes de precios especiales para su aprobación
 Recuperar solicitudes de precios especiales
 Devolver solicitudes de precios especiales
 Rechazar solicitudes de precios especiales
 Aprobar solicitudes de precios especiales
 Cancelar solicitudes de precios especiales
 Envío de reclamaciones para solicitudes de precios especiales
 Rechazar reclamaciones para solicitudes de precios especiales
 Aprobar reclamaciones para solicitudes de precios especiales
 Gestión de productos de precios especiales como elementos relacionados
 Crear productos de precios especiales como elementos relacionados
 Campos de producto de precios especiales
 Campos de solicitud de precios especiales
 Fondos
 Trabajar con la página inicial de Fondos
 Gestión de fondos
 Adición de participantes en fondos
 Añadir créditos a fondos
 Procesar solicitudes de fondos
 Procesar reclamaciones
 Aplicar deudas a fondos
 Revisar la actividad de los fondos
 Campos del fondo
 Cursos
 Trabajar con la página inicial de curso
 Gestión de cursos
 Asociación de cursos a productos, categorías de productos y soluciones
 Asociación de cursos a exámenes y certificaciones
 Relación de cursos con otros cursos
 Visibilidad de cursos para socios
 Inscripción en cursos
 Actualización del registro de inscripción en el curso
 Campos de curso
 Campos de inscripción en el curso
 Exámenes
 Trabajar con la página inicial de examen
 Gestión de exámenes
 Asociación de exámenes a productos, categorías de productos y soluciones
 Asociación de exámenes a cursos y certificaciones
 Relación de exámenes con otros exámenes
 Visibilidad de exámenes para socios
 Inscripción en exámenes
 Actualización del registro para exámenes
 Campos de examen
 Campos de inscripción en examen
 Certificación
 Trabajar con la página inicial de certificación
 Gestión de certificaciones
 Asociación de certificaciones a productos, categorías de productos y soluciones
 Asociación de certificaciones a exámenes y cursos
 Relación de certificaciones con otras certificaciones
 Visibilidad de certificaciones para socios
 Solicitud de certificaciones
 Actualización del registro de solicitud de certificación
 Campos de certificación
 Campos de solicitud de certificación
 Acreditación
 Trabajar con la página inicial de acreditación
 Gestión de acreditaciones
 Asociación de acreditaciones a productos, categorías de productos y soluciones
 Relación de acreditaciones con otras acreditaciones
 Registro de requisitos de certificación para una acreditación
 Visibilidad de acreditaciones para socios
 Solicitud de acreditaciones
 Actualización del registro de solicitud de acreditaciones
 Campos de acreditación
 Campos de Solicitud de acreditación
 Ciencias naturales
 Procesos de Life Sciences
 Eventos
 Trabajar con la página inicial de evento
 Gestión de eventos
 Seguimiento de invitados a eventos
 Campos de eventos
 Permiso del contacto en la región
 Cómo trabajar con la página inicial de permiso del contacto en la región
 Permiso del contacto en la región
 Campos de permisos del contacto en la región
 Gestión de muestras
 Período de inventario
 Trabajar con la página inicial del período de inventario
 Gestión de períodos de inventario
 Adición del inventario de muestra a un período de inventario
 Adición de transacciones de muestras a un período de inventario
 Adición de libros a un período de inventario
 Creación de un informe de auditoría de inventario para un período de inventario
 Solicitud de un recuento de inventario provisional
 Cierre de un período de inventario
 Reconciliación de un período de inventario
 Campos del período de inventario
 Inventario de muestra
 Gestión de inventarios de muestra
 Cálculo del total en ejecución del inventario de muestra
 Acuse de recibo del inventario de muestra
 Proceso de reconciliación de inventarios
 Campos del inventario de muestra
 Informe de auditoría de inventario
 Gestión de informes de auditoría de inventario
 Campos del informe de auditoría de inventario
 Transacciones de muestra
 Cómo trabajar con la página inicial de transacciones de muestra
 Gestión de transacciones de muestra
 Creación de una transferencia de muestras
 Acuse de recibo completo de una transferencia de muestras
 Acuse de recibo parcial de una transferencia de muestras
 Ajuste de transacciones de muestra
 Ajuste de un registro de ajuste de inventario existente
 Creación de un nuevo registro de ajuste de inventario
 Creación de transacciones de muestra perdidas o encontradas
 Visualización de transacciones de desembolso
 Adición de ítems de transacción a una transacción de muestra
 Corrección de discrepancias en el recuento electrónico y físico
 Entrega de muestras durante una visita de ventas
 Adición de asistentes a visitas
 Adición de varios contactos a visitas a la cuenta
 Enlace de información detallada de un producto a visitas
 Enlace de información de muestras distribuidas de un producto a visitas
 Enlace de información de ítems promocionales a visitas
 Enlace de información de solicitudes de muestras a visitas
 Cómo guardar información de detalle de una visita como plantilla
 Envío de información de detalle de una visita para el seguimiento de inventario
 Acerca de las firmas electrónicas
 Comprobación de firmas electrónicas
 Acerca de la relación entre transacciones de muestra e inventario de muestra
 Supervisión de actividades de muestra
 Campos de transacciones de muestras
 Ítems de transacción
 Gestión de ítems de transacción
 Modificación de la muestra en un ítem de transacción
 Modificación del lote de muestra en un ítem de transacción
 Campos de ítems de transacción
 Campos de producto
 Asignaciones
 Trabajar con la página inicial de asignaciones
 Gestión de asignaciones
 Asignación de muestras a usuarios finales
 Modificación de la muestra en una asignación
 Campos de asignaciones
 Asignaciones de contactos HCP
 Trabajar con la página inicial de asignaciones de contactos HCP
 Gestión de asignaciones de contactos HCP
 Campos de asignaciones de contactos HCP
 Lotes de muestra
 Cómo trabajar con la página inicial de lote de muestra
 Gestión de lotes de muestra
 Campos de lote de muestra
 Renuncias de muestras
 Cómo trabajar con la página inicial de la renuncia de muestra
 Gestión de renuncias de muestras
 Creación de renuncias de muestras globales
 Creación de renuncias de muestras multilingües
 Marcado de una renuncia relacionada como la predeterminada
 Activación de una renuncia de muestra
 Conversión de renuncias globales en renuncias multilingües
 Campos de la renuncia de muestra
 Campos de renuncia relacionada
 Solicitudes de muestras
 Trabajar con la página inicial de solicitudes de muestras
 Gestión de solicitudes de muestras
 Campos de solicitudes de muestras
 Acerca del relleno automático de campos de solicitudes de muestras
 Entrega de contenido personalizado
 Planes de mensajes
 Cómo trabajar con la página inicial de planes de mensajes
 Gestión de planes de mensajes
 Adición de libros a un plan de mensajería
 Adición de ítems del plan de mensajería
 Revisión de planes de mensajes recomendados para las actividades
 Creación de respuesta al mensaje de un plan de mensajería
 Campos de plan de mensajes
 Ítems del plan de mensajería
 Cómo trabajar con la página inicial de ítem del plan de mensajes
 Gestión de ítems del plan de mensajes
 Adición de relaciones de ítems del plan de mensajería
 Creación de respuestas al mensaje de un ítem del plan de mensajería
 Campos del ítem del plan de mensajes
 Relaciones de ítems del plan de mensajes
 Cómo trabajar con la página inicial de relaciones de ítem del plan de mensajes
 Gestión de relaciones de ítems del plan de mensajes
 Campos de relaciones de ítem del plan de mensajes
 Mensajería de producto estructurada
 Selección de diseños de página de mensajería de producto estructurada
 Asociación de objetivos de visita, siguientes objetivos de visita y resultados a productos detallados en una visita de venta
 Selección del objetivo de visita principal, siguiente objetivo de visita principal o resultado principal para un producto detallado
 Ejemplo de uso de registros de mensajería de producto estructurada e indicaciones del producto
 Indicaciones del producto
 Trabajar con la página inicial de indicación del producto
 Gestión de indicaciones del producto
 Asociación de registros de indicaciones del producto a productos detallados
 Asociación de indicaciones del producto con registros de mensajería de producto estructurada
 Campos de indicación del producto
 Pedidos
 Cómo trabajar con la página inicial de pedidos
 Gestión de pedidos
 Acerca de la integración de PIP de EBIZ y la gestión de pedidos de Oracle CRM On Demand
 Creación de un ítem de pedido de productos
 Envío de un pedido de productos
 Campos de pedidos
 Ofertas
 Productos bloqueados
 Trabajar con la página inicial Producto bloqueado
 Gestión de productos bloqueados
 Acerca de la visualización de listas de productos bloqueados para contactos
 Acerca del bloqueo de productos y de las plantillas de visitas inteligentes
 Acerca de los flujos de trabajo del ítem de solicitud de muestra y de las reglas de productos bloqueados
 Campos de productos bloqueados
 Gestión de bienes
 Unidades familiares
 Cómo trabajar con la página inicial de la unidad familiar
 Gestión de unidades familiares
 Perfilar unidades familiares
 Seguimiento de los miembros de una unidad familiar
 Campos de unidades familiares
 Carteras
 Cómo trabajar con la página inicial de cuenta de cartera
 Gestión de cuentas de cartera
 Seguimiento de contactos clave en cuentas de cartera
 Especificación de subcuentas de cartera
 Campos de cuentas de cartera
 Cuentas financieras
 Cómo trabajar con la página inicial de cuentas financieras
 Gestión de cuentas financieras
 Realizar seguimiento de cuentas financieras principales
 Campos de cuentas financieras
 Titulares de cuentas financieras
 Cómo trabajar con la página inicial de titulares de cuentas financieras
 Gestión de titulares de cuentas financieras
 Campos de titulares de cuentas financieras
 Títulos de la cuenta financiera
 Cómo trabajar con la página inicial de títulos de cuentas financieras
 Gestión de títulos de cuentas financieras
 Campos de títulos de cuentas financieras
 Planes financieros
 Cómo trabajar con la página inicial de planes financieros
 Gestión de planes financieros
 Campos de planes financieros
 Productos financieros
 Cómo trabajar con la página inicial de productos financieros
 Gestión de productos financieros
 Realizar seguimiento de productos financieros principales
 Campos de productos financieros
 Transacciones financieras
 Trabajar con la página inicial de transacciones financieras
 Gestión de transacciones financieras
 Campos de transacciones financieras
 Seguros
 Gestión de seguros
 Proceso de planificación de un canal
 Proceso de creación de reclamaciones de primera notificación de pérdida
 Proceso de contratación y establecimiento de relaciones entre agentes e intermediarios
 Proceso de gestión de relaciones entre agentes e intermediarios
 Proceso de planificación de ventas y cálculo de presupuestos
 Proceso de gestión de solicitudes de servicio
 Proceso de conversión de oportunidades potenciales de seguro en clientes con el modelo de éxito de productor
 Reclamaciones
 Cómo trabajar con la página inicial de reclamaciones
 Gestión de reclamaciones
 Realizar seguimiento de reclamaciones principales
 Campos de reclamación
 Coberturas
 Cómo trabajar con la página inicial de coberturas
 Gestión de coberturas
 Campos de cobertura
 Daños
 Trabajo con la página inicial de daños
 Gestión de daños
 Campos de daños
 Propiedades de seguro
 Cómo trabajar con la página inicial de propiedades de seguro
 Gestión de propiedades de seguro
 Campos de propiedades de seguro
 Partes implicadas
 Trabajar con la página inicial de partes implicadas
 Gestión de partes implicadas
 Campos de partes implicadas
 Pólizas
 Cómo trabajar con la página inicial de pólizas
 Gestión de pólizas
 Realizar seguimiento de pólizas principales
 Campos de pólizas
 Titulares de pólizas
 Cómo trabajar con la página inicial de titulares de pólizas
 Gestión de titulares de pólizas
 Campos de titulares de pólizas
 Perfil de intermediario
 Trabajar con la página inicial de perfiles de intermediarios
 Gestión de perfiles de intermediarios
 Campos de perfiles de intermediarios
 Automoción
 Concesionarios
 Cómo trabajar con la página inicial del concesionario
 Gestión de concesionarios
 Campos de concesionario
 Vehículos
 Trabajar con la página inicial del vehículo
 Gestión de vehículos
 Activación de asociación de vehículo en solicitudes de servicio
 Activación de un tipo de producto de vehículo
 Seguimiento de las solicitudes de servicio de vehículos
 Actualizar la propiedad de vehículos
 Hacer un seguimiento del historial de ventas de vehículos
 Hacer un seguimiento del historial de servicio de vehículos
 Hacer un seguimiento de la información financiera de los vehículos
 Campos de vehículos
 Personalización de la aplicación
 Actualizar los datos personales
 Acerca de configuraciones de perfil para usuarios
 Acerca de la configuración de Elemento basado en rol puede leer todos los registros
 Establecer el tipo de registro de búsqueda predeterminado
 Configuración del tema
 Configuración del modo de vista previa de registro
 Cambiar la configuración de idioma
 Ver campos de seguimientos de auditorías
 Gestión de cuotas
 Revisión de la actividad de inicio de sesión
 Cambiar la contraseña
 Configurar sus preguntas de seguridad
 Revisión de la información de delegados
 Adición de usuarios delegados
 Conceder acceso de inicio de sesión al servicio de asistencia técnica
 Visualización de las fichas
 Modificación del diseño de las páginas de detalles
 Personalización de diseños de información relacionada
 Personalización de diseños de campos
 Gestión de los indicadores de registros para las secciones de información relacionada
 Cambiar los diseños de la página inicial
 Modificación del diseño de la barra de acción
 Configurar su calendario
 Acceso a las herramientas de integración y datos
 Visualización de las solicitudes de exportación
 Descarga y eliminación de los archivos adjuntos de la solicitud de exportación
 Acerca de los widgets de On Demand
 Incrustación del widget Listas de favoritos
 Incrustación del widget Centro de mensajes
 Incrustación del widget Informes
 Incrustar un widget Lista sencilla
 Cómo trabajar con otras aplicaciones
 Adición de mensajes de correo electrónico de Microsoft Outlook y Lotus Notes
 Usar Oracle CRM On Demand Integration for Office
 Usar Combinar correspondencia para Word
 Acerca de la barra de herramientas On Demand Integration en Combinar correspondencia para Word
 Descargar la plantilla de Combinar correspondencia para Word
 Crear plantillas de Combinar correspondencia para Word
 Crear correo ordinario o correo electrónico masivo con Combinar correspondencia para Word
 Usar informes y análisis para Excel
 Acerca de la barra de herramientas On Demand Integration en Informes y análisis para Excel
 Acerca de crear informes con Informes y análisis para Excel
 Descarga de la plantilla de informes y análisis para Excel
 Crear informes mediante Informes y análisis para Excel
 Usar el Asistente de segmentación
 Acerca de la barra de herramientas Generador de destino en el Asistente de segmentación
 Acerca del Asistente de segmentación
 Descargar el Asistente de segmentación
 Crear segmentos
 Cargar segmentos
 Exportar segmentos
 Análisis
 Trabajar con la página inicial de Analytics
 Uso del catálogo
 Gestión de favoritos
 Creación de un filtro
 Diseño de filtros
 Creación de una condición
 Diseño de una condición
 Copiado de objetos de análisis de almacenamiento a producción
 Diseño de una acción
 Creación de una acción
 Configuración de opciones de acción
 Selección de contenido de una acción
 Apertura de un análisis, cuadro de mandos, acción o condición
 Acerca del calendario fiscal personalizado en análisis
 Diseño de un análisis
 Acerca de la visibilidad de los registros en analíticas
 Configuración de carpetas en análisis
 Configuración de la visibilidad para usuarios de las carpetas compartidas de Analytics.
 Revisión de datos de informes
 Impresión de análisis
 Ejecución de análisis
 Descarga de análisis
 Eliminación de análisis
 Cambio de nombre de análisis
 Copia y movimiento de objetos analíticos
 Introducción a Analytics
 Acerca de las limitaciones de análisis
 Selección de áreas temáticas
 Área temática Análisis históricos de direcciones de cuentas
 Área temática Análisis históricos de cuentas y competidores
 Área temática Análisis históricos de cuentas y socios
 Área temática Análisis históricos de cuentas relacionadas y cuentas
 Área temática Análisis históricos de contactos de cuenta
 Área temática Análisis históricos de cuentas
 Área temática Análisis históricos de equipo de cuentas
 Área temática Análisis históricos de actividad
 Área temática Análisis históricos de activos
 Área temática Análisis históricos de actividad de llamada
 Área temática Análisis históricos de campaña
 Área temática Análisis históricos de respuesta de campaña
 Área temática Análisis históricos de direcciones de contacto
 Área temática Análisis históricos de contacto
 Área temática Análisis históricos de intereses de contacto
 Área temática Análisis históricos de ingresos de contacto
 Área temática Análisis históricos de equipo de contacto
 Área temática Análisis históricos de oportunidad y objetos personalizados
 Área temática Análisis históricos de registro del negocio
 Área temática Análisis históricos de ingresos del producto de registro de negocio
 Área temática Análisis históricos de concesionario
 Área temática Análisis históricos de eventos
 Área temática Análisis históricos de unidades familiares
 Área temática Análisis históricos de oportunidad potencial
 Área temática Análisis históricos de solicitud de MDF
 Área temática Análisis históricos de oportunidades y competidores
 Área temática Análisis históricos de oportunidades y socios
 Área temática Análisis históricos de contacto de oportunidad
 Área temática Análisis históricos de oportunidad
 Área temática Análisis históricos de ingresos de productos de oportunidad
 Área temática Análisis históricos de equipo de oportunidad
 Área temática Análisis históricos de socio
 Área temática Análisis históricos de pipeline
 Área temática Análisis históricos de cartera
 Área temática Análisis históricos de producto
 Área temática Análisis históricos de oferta económica
 Área temática Análisis históricos de etapas de ventas
 Área temática Análisis históricos de solicitud de servicio
 Área temática Análisis históricos de direcciones compartidas
 Área temática Análisis históricos de soluciones
 Área temática Análisis histórico de productos con precios especiales
 Área temática Análisis históricos de análisis de seguimiento del uso
 Área temática Informe en tiempo real de contactos de cuenta
 Área temática Informe en tiempo real de ingresos de cuenta
 Área temática Informe de cuentas en tiempo real
 Área temática Informe en tiempo real de cuentas y competidores
 Área temática Informe en tiempo real de cuentas y socios
 Área temática Informe en tiempo real de cuentas y cuentas relacionadas
 Área temática Informe en tiempo real de actividades
 Área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados avanzados
 Área temática informe en tiempo real de evaluaciones
 Área temática informe en tiempo real de activos
 Área temática de informe en tiempo real de libros
 Áreas temática Informe en tiempo real de planificación de negocio
 Área temática informe en tiempo real de campaña
 Área temática informe en tiempo real de relaciones de contacto
 Área temática Informe en tiempo real de contactos
 Área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados y cuentas
 Área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados y contactos
 Área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados y oportunidades
 Área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados y solicitudes de servicio
 Área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados
 Área temática Informe en tiempo real de eventos
 Área temática Informe en tiempo real de pronóstico
 Área temática Informe en tiempo real de unidad familiar
 Área temática Informe en tiempo real de equipo de oportunidad potencial
 Área temática Informe en tiempo real de oportunidades potenciales
 Área temática Informe en tiempo real del seguimiento de auditoría maestro
 Área temática Informe en tiempo real de oportunidades
 Área temática Informe en tiempo real de oportunidades y competidores
 Área temática Informe en tiempo real de oportunidades y socios
 Área temática Informe en tiempo real de contactos de oportunidad
 Área temática Informe en tiempo real de ingresos de productos de la oportunidad
 Área temática Informe en tiempo real de equipo de oportunidad
 Área temática Informe en tiempo real de órdenes
 Área temática Informe en tiempo real de socios
 Área temática Informe en tiempo real de entregas de contenido personalizado
 Área temática Informe en tiempo real de ofertas económicas
 Área temática Informe en tiempo real de solicitudes de servicio
 Área temática Informe en tiempo real de actividades compartidas
 Área temática Informe en tiempo real de soluciones
 Área temática Informe en tiempo real de productos con precios especiales
 Área temática Informe en tiempo real de vehículos
 Cambio del aspecto de los informes en análisis
 Uso de los campos de filtro optimizados
 Acerca de las jerarquías
 Paso 1: Definición de criterios en análisis
 Agregar columnas a informes
 Adición de filtros a columnas en análisis
 Editar propiedades de columnas
 Configurar fórmulas de columnas
 Adición de enlaces de acción a análisis
 Ordenar columnas y cambiar su orden
 Acerca del uso de direcciones en informes
 Combinar resultados de varios informes mediante operaciones de configuración
 Paso 2: Revisión de resultados y creación de diseños
 Añadir títulos a resultados
 Añadir tablas a resultados
 Visualización de los resultados en gráficas
 Visualización de resultados de análisis en tablas dinámicas
 Mostrar resultados como indicadores mediante la vista de indicador
 Visualización de filtros aplicados a los resultados de análisis
 Añadir texto de marcado a los resultados
 Agregar leyendas a informes mediante la vista de leyenda
 Permitir a los usuarios cambiar columnas en informes
 Permitir a los usuarios seleccionar una vista específica con la vista Selector de vistas
 Cómo mostrar los resultados en gráficas de embudo
 Añadir texto narrativo a los resultados
 Mostrar los resultados en teletipos
 Avisar a los usuarios de que no hay datos
 Paso 3: Definición de las solicitudes de análisis (opcional)
 Adición de solicitudes de filtro de columna en análisis
 Adición de solicitudes de imagen en análisis
 Paso 4: Cómo guardar análisis
 Designación de análisis personalizados como públicos
 Uso de funciones de análisis
 Expresión de literales
 Funciones de agregación
 Funciones de agregación de ejecución
 Funciones de cadena
 Funciones matemáticas
 Funciones de fecha/hora de agenda
 Funciones de conversión
 Funciones del sistema
 Operadores
 Instrucciones Case
 Variables de sesión en análisis
 Acerca del rendimiento de informes
 Optimización del rendimiento
 Combinación de análisis
 Cuadros de mandos de Analytics
 Creación de cuadros de mandos
 Diseño de cuadros de mandos
 Acceso a Mi cuadro de mandos
 Gestionar cuadros de mandos
 Crear cuadros de mandos interactivos en datos analíticos
 Diseño de peticiones de cuadro de mandos
 Desplazarse al editor de cuadros de mandos
 Agregar páginas a cuadros de mandos interactivos
 Agregar y mostrar contenido en páginas del cuadro de mandos interactivo
 Controlar la apariencia de las páginas del cuadro de mandos interactivo
 Hacer que el contenido aparezca condicionalmente en páginas del cuadro de mandos interactivo
 Agregar enlaces de navegación guiada a las páginas del cuadro de mandos interactivo
 Agregar enlaces de texto y de imágenes a las páginas del cuadro de mandos interactivo
 Agregar vistas de carpetas de catálogo de presentación a páginas del cuadro de mandos interactivo
 Agregar contenido guardado en el catálogo de presentación a páginas del cuadro de mandos interactivo
 Controlar la forma en que se visualizan los resultados cuando los usuarios se desplazan por las páginas del cuadro de mandos interactivo
 Editar las propiedades de peticiones e informes de cuadros de mandos interactivos
 Aplicar formato a cuadros de mandos interactivos
 Cambio de nombre de objetos de cuadro de mandos
 Eliminar objetos de cuadro de mandos
 Cambiar opciones de impresión y PDF en cuadros de mandos interactivos
 Crear peticiones de cuadros de mandos interactivos en datos analíticos
 Cambiar propiedades de cuadros de mandos interactivos
 Cambiar el nombre o la descripción de un cuadro de mandos interactivo
 Visualizar cuadros de mandos en datos analíticos
 Cambio de orden del cuadro de mandos
 Acerca de la navegación guiada en cuadros de mandos interactivos
 Gestionar la visibilidad de los cuadros de mandos en datos analíticos
 Notas de uso de áreas temáticas
 Cuadros de mandos predefinidos - Cuadro de mandos Cliente
 Cuadros de mandos predefinidos - Cuadro de mando Información general
 Cuadros de mandos predefinidos - Cuadro de mandos Pipeline
 Cuadros de mandos predefinidos - Cuadro de mandos Efectividad de ventas
 Cuadros de mandos predefinidos - Cuadro de mandos Efectividad de marketing
 Cuadros de mandos predefinidos - Cuadro de mandos Servicio
 Trabajar con libros de resumen
 Creación de libros de resumen
 Adición de análisis a libros de resumen
 Adición de páginas de cuadro de mandos a libros de resumen
 Edición de libros de resumen
 Presentación y exportación de libros de resumen
 Administración de Oracle CRM On Demand
 Procesos de administración de Oracle CRM On Demand
 Usar plantillas de administrador durante la configuración
 Acerca del seguimiento del uso en Oracle CRM On Demand
 Administración de la compañía
 Perfil de la compañía
 Configurar el perfil de la compañía y los valores predeterminados
 Configuración de la información clave de la compañía
 Configuración de los ajustes de la compañía
 Configuración de calendario y semana laboral de la compañía
 Configuración de ajustes de oportunidad potencial
 Configuración de los ajustes de temas de la compañía
 Configuración de los ajustes de visibilidad de los datos de la compañía
 Configuración de los ajustes de integración
 Configuración de los ajustes de seguridad de la compañía
 Configuración de los ajustes de visibilidad de los análisis
 Configuración de los ajustes de las comunicaciones
 Configuración de los ajustes del perfil de la compañía adicional
 Configuración de los ajustes del geocodificador
 Verificar los estados de licencia y usuarios activos
 Definir las directivas de inicio de sesión y contraseñas
 Definir los controles de contraseñas de la compañía
 Acerca de la protección contra la falsificación de solicitudes entre centros
 Restablecer todas las contraseñas
 Activación de idiomas
 Restringir uso a direcciones IP.
 Administración del calendario fiscal
 Acerca de los calendarios fiscales
 Actualización del nombre del calendario fiscal
 Definir un calendario fiscal personalizado
 Gestión de la lista de períodos de la compañía
 Definición de moneda
 Gestión de monedas
 Configuración de divisiones
 Consideraciones al configurar divisiones
 Proceso de configuración de divisiones
 Creación de divisiones
 Asociación de grupos de valores de listas de opciones con divisiones
 Asociación de usuarios con divisiones
 Acerca de la combinación y eliminación de divisiones
 Acerca de las divisiones y los grupos de valores de listas de opciones en registros
 Auditoría de la compañía
 Revisar la actividad de inicio de sesión de todos los usuarios
 Revisar el uso de recursos de la compañía
 Revisión de cambios de seguimiento de auditoría con el seguimiento de auditoría maestro
 Revisión del seguimiento de auditoría para los cambios de configuración en la administración
 Revisión de los correos electrónicos pendientes y enviados de su compañía
 Revisión de todas las solicitudes de exportación de la compañía
 Gestión de alertas
 Publicación de alertas para toda la compañía
 Campos de alerta
 Administración de asignación de servicios
 Acerca de las asignaciones de servicio
 Visualización del uso de asignaciones de servicio de la compañía
 Visualización del historial de uso de asignaciones de servicio
 Establecimiento de alertas para asignaciones de servicio
 Visualización de información sobre utilización de archivos y registros
 Administración de direcciones
 Conversión de direcciones no compartidas en direcciones compartidas
 Consideraciones que se deben tener en cuenta al desactivar las direcciones compartidas
 Actualización del acceso de usuario y del privilegio Gestionar direcciones antes de desactivar las direcciones compartidas
 Configuración del tipo de dirección para las direcciones compartidas con la opción Editar relación
 Configuración del rol y el perfil de acceso para direcciones
 Personalización de aplicaciones
 Página de personalización de aplicaciones de tipos de registro
 Acerca de la gestión de campos
 Acerca de la configuración de campos y los diseños de páginas para los modos de propiedad de registros
 Acerca de los campos personalizados
 Gestión de campos personalizados obsoletos
 Acerca de los campos obligatorios condicionalmente
 Creación y edición de campos
 Acerca de los campos personalizados de información relacionada
 Creación de campos personalizados de información relacionada
 Administración de la configuración de activación de copia
 Configurar etiquetas de integración para campos personalizados
 Configurar enlaces Web
 Acerca de cómo incrustar informes y cuadros de mandos en Oracle CRM On Demand
 Acerca de la especificación de filtros para informes y cuadros de mandos incrustados
 Campos de usuario y del sistema
 Acerca de usar vínculos Web para crear nuevos escenarios de integración
 Configuración de campos concatenados
 Restricciones de uso de los campos concatenados
 Gestión de etiquetas de campos
 Uso de campos personalizados indizados
 Revertir a los valores predeterminados
 Cambio de los valores de las listas de opciones
 Mapeo de valores de lista de opciones a grupos de valores de listas de opciones
 Personalización de diseños de ítems relacionados
 Gestión de criterios de filtro predeterminados para elementos relacionados
 Acerca de los límites del diseño personalizado
 Personalización de diseños de páginas estáticas
 Personalización de diseños de página para crear nuevos registros
 Cambiar nombre de títulos de sección de campos
 Acerca de los subprogramas Web personalizados
 Acerca de la desactivación del código personalizado para los usuarios
 Creación de applets web para tipos de registro
 Creación de applets web de fuentes RSS
 Creación de applets web HTML
 Creación de applets web URL
 Creación de applets web de informes
 Creación de applets web de cuadros de mandos
 Ejemplo de configuración de un applet web de canal RSS
 Traducción de nombres de informes personalizados y applets web
 Definición de listas de opciones en cascada
 Acerca de las listas de opciones en cascada y los grupos de valores de listas de opciones
 Gestión de diseños de búsqueda
 Consideraciones al crear diseños de búsqueda de productos
 Gestionar acceso a listas y orden de listas
 Crear informes personalizados de la página inicial
 Crear diseños de la página inicial de registros
 Personalización de seguimientos de auditoría
 Acerca de la información de los campos modificados de los registros
 Especificación de diseños de página dinámica
 Cómo los diseños de información relacionada personalizados interactúan con los diseños de página para los roles
 Cómo interactúan los diseños de campo personalizados con los diseños de página para roles
 Acerca de la estandarización de URL
 Visualización de páginas web externas, informes y cuadros de mandos en las fichas
 Acerca de los grupos de valores de lista de opciones
 Consideraciones al configurar grupos de valores de listas de opciones
 Proceso de configuración de grupos de valores de listas de opciones
 Creación de grupos de valores de listas de opciones
 Tipos de registros compatibles con grupos de valores de listas de opciones y divisiones
 Crear subprogramas Web globales
 Consideraciones importantes para los clientes que utilizan código personalizado en Oracle CRM On Demand
 Carga de extensiones de cliente
 Gestión de adiciones principales de HTML personalizadas
 Creación y gestión de diseños de encabezado global y barra de acción
 Personalizar Mi página inicial de su compañía
 Habilitar informes personalizados en Mi página inicial
 Cambio de nombre de tipos de registro
 Activación de imágenes en páginas de detalles
 Carga y gestión de conjuntos de iconos personalizados
 Actualización y gestión de los iconos de encabezados globales personalizados
 Adición de tipos de registro
 Cambiar el icono de un tipo de registro
 Personalización de etiquetas de integración REST
 Creación de temas nuevos
 Personalización de la propiedad anterior de registros compartidos
 Acerca de campos, listas de opciones y métricas
 Acerca de la configuración de los archivos adjuntos
 Acerca de las relaciones de muchos a muchos de objetos personalizados
 Gestión de usuarios y controles de acceso
 Gestión de usuarios
 Configuración de usuarios
 Campos de usuario
 Acerca de diseños de página de usuario
 Acerca de los campos Informa a e Informa a (alias) en los registros de usuario
 Configuración de las cuotas de ventas de los usuarios
 Configuración de libros predeterminados por el tipo de registro para un usuario
 Modificación del ID de usuario del usuario
 Restablecimiento de la contraseña de usuario
 Restablecimiento del PIN de usuario de DMS
 Cambio de la división principal de un usuario
 Revisión de la actividad de inicio de sesión de un usuario
 Revisión de las actividades relacionadas con la seguridad para usuarios
 Acerca de la delegación de usuarios
 Gestión de usuarios delegados (administrador)
 Creación de períodos de inventario para usuarios
 Desactivación de usuarios
 Autoadministración de socio
 Proceso de configurar administradores de socios (administrador)
 Gestión de usuarios de la organización de socios (socios)
 Configuración de usuarios (socios)
 Modificación del ID de usuario del usuario (socios)
 Restablecimiento de una contraseña de usuario (socios)
 Desactivar usuarios (socios)
 Gestión de roles
 Directrices para configurar roles
 Trabajar con la página Lista de roles
 Acerca del acceso de tipo de registro en roles
 Acerca de privilegios en roles
 Acerca de las restricciones de dirección IP para roles
 Adición de roles
 Gestión de perfiles de acceso
 Acerca de los perfiles de acceso en roles
 Acerca de los perfiles de acceso en equipos, grupos y libros
 Acerca de la propagación de acceso mediante la herencia de equipo
 Cómo trabajar con la página Lista de perfiles de acceso
 Acerca de los niveles de acceso para tipos de registro principales
 Acerca de los niveles de acceso para tipos de registro relacionados
 Proceso de configuración de perfiles de acceso
 Adición de perfiles de acceso
 Especificación de los niveles de acceso para tipos de registro principales
 Especificación de los niveles de acceso para tipos de registro relacionados
 Gestión de la personalización
 Restablecimiento de diseños de página personalizados
 Restablecimiento de diseños de barra de acción personalizados
 Restablecimiento de diseños de página inicial personalizados
 Gestión de libros
 Acerca del diseño de estructuras de libros
 Acerca del soporte de servicios Web para libros
 Acerca de los modos de propiedad de registros
 Modos de propiedad de registros y tareas generadas automáticamente
 Acerca de la importación de libros y asignaciones de libros
 Acerca de las asignaciones de libros basadas en el tiempo
 Escenario para el uso de libros para gestionar territorios de ventas
 Ejemplo de uso de libros para gestionar territorios de ventas
 Proceso para configurar libros
 Verificar la configuración de libros para el rol de administrador
 Crear tipos de libros y roles de usuario de libro
 Configuración de modos de propiedad de registros
 Creación de libros y jerarquías de libros
 Asociar usuarios a libros
 Crear perfiles de acceso para libros
 Activar libros para la compañía
 Activar libros para usuarios y roles de usuario
 Agregar libros a los diseños de página de detalles de registro
 Asignación de registros a libros
 Página Jerarquía de libro
 Campos de libro
 Información sobre la resolución de problemas de libros
 Gestión de grupos
 Configuración de grupos
 Gestión de territorio
 Configuración de territorios
 Cómo se determinan los derechos de acceso
 Cómo se determinan los derechos de acceso para mostrar registros del tipo registro principal
 Cómo se determinan los derechos de acceso para trabajar con registros del tipo registro principal
 Cómo se determinan los derechos de acceso para mostrar registros del tipo registro relacionado
 Cómo se determinan los derechos de acceso para trabajar con registros del tipo registro relacionado
 Ejemplos de cálculos de nivel de acceso
 Ejemplo 1: utilizar el nivel de acceso Ver
 Ejemplo 2: utilizar el nivel de acceso Heredar principal
 Ejemplo 3: proteger datos a través de Libros
 Gestión del proceso de negocio
 Administración de procesos
 Acerca de los estados de transición y los campos de transición en la administración de procesos
 Acerca de los campos principales en la administración de procesos
 Escenario para bloquear registros de actividad
 Ejemplo de uso de procesos para bloquear registros
 Funcionalidad de administración de procesos
 Proceso para configurar procesos en Oracle CRM On Demand
 Crear procesos
 Adición de estados de transición a procesos
 Restringir procesos
 Configuración de los valores de los campos para los estados de transición
 Activación de los controles de acceso para tipos de registros relacionados
 Acerca de la sustitución de procesos de bloqueo de registros
 Configuración de flujo de trabajo
 Acerca de la configuración de la funcionalidad de reglas de flujo de trabajo
 Acerca de las reglas de flujo de trabajo
 Acerca de los eventos de lanzamiento de asociación o disociación
 Acerca de las acciones de flujo de trabajo
 Acerca de las reglas de flujo de trabajo basadas en el tiempo
 Acerca de los fallos de las reglas de flujo de trabajo y de las acciones de flujo de trabajo
 Consideraciones para la creación de reglas de flujo de trabajo para el tipo de registro Usuario
 Creación de reglas de flujo de trabajo
 Acerca de los eventos programados
 Creación de eventos programados
 Cancelar operaciones de guardado de flujos de trabajo
 Restricción de reglas de flujo de trabajo a canales o roles concretos
 Creación de acciones de flujo de trabajo: Asignar un libro
 Creación de acciones de flujo de trabajo: Crear evento de integración
 Creación de acciones de flujo de trabajo: Crear tarea
 Ejemplo de configuración de reglas de flujo de trabajo para crear tareas de seguimiento para las actividades
 Creación de acciones de flujo de trabajo: Enviar mensaje de correo electrónico
 Código HTML en mensajes de correo electrónico de flujo de trabajo
 Creación de acciones de flujo de trabajo: Actualizar valores
 Creación de acciones de flujo de trabajo: Espera
 Cambiar el orden de las acciones de reglas de flujo de trabajo
 Cambiar el orden de las reglas de flujo de trabajo
 Desactivación de reglas de flujo de trabajo y acciones
 Eliminación de reglas de flujo de trabajo y acciones
 Supervisores de flujo de trabajo
 Supervisor de errores de flujo de trabajo
 Visualización de instancias de error en el Supervisor de errores de flujo de trabajo
 Eliminación de instancias de error del Supervisor de errores de flujo de trabajo
 Campos de instancia de error de flujo de trabajo
 Supervisor de espera de flujo de trabajo
 Visualización de instancias pendientes en el Supervisor de espera de flujo de trabajo
 Eliminación de instancias pendientes del Supervisor de espera de flujo de trabajo
 Campos de instancias pendientes de flujo de trabajo
 Reglas y asignación de datos
 Acerca de las reglas de asignación
 Configurar reglas de asignación
 Administración de conversión de oportunidades potenciales
 Proceso de configuración de conversión de oportunidades potenciales
 Mapeo de campos adicionales durante la conversión de oportunidades potenciales
 Creación de diseños de conversión de oportunidades potenciales
 Código de rechazo de oportunidades potenciales
 Configuración de la definición del pronóstico
 Actualización de la definición de pronóstico
 Configuración de procesos, categorías y tutoriales de ventas
 Personalizar la lista de industrias de la compañía
 Seguimiento de modificaciones
 Activación de la característica Seguimiento de modificaciones
 Tipos de registro con seguimiento
 Información de seguimiento de modificaciones para cambios a listas de valores en listas de opciones
 Acerca de los eventos de seguimiento de modificaciones
 Ver la página Lista de seguimiento de modificaciones
 Ejemplos de registros de eventos de seguimiento de modificaciones
 Crear registros de modificaciones manualmente
 Herramientas de gestión de datos
 Herramientas de importación y exportación
 Acerca de países y asignación de direcciones
 Acerca de duplicados de registros e ID externos
 Vincular registros durante la importación
 Directrices de comprobación de datos
 Directrices de tipo de campo para importar datos
 Preparar la importación de datos
 Campos de dirección de cuenta: preparación de la importación
 Campos de libro de cuentas: preparación de la importación
 Campos de contactos de cuentas: preparación de importación
 Campos de competidor de cuenta: Preparación de la importación
 Campos de eventos de cuentas: Preparación de importación
 Campos de cuenta: preparación de la importación
 Campos de socios de cuenta: Preparación de la importación
 Campos de equipo de la cuenta: preparación de la importación
 Campos de acreditación: preparación de la importación
 Campos de solicitud de acreditación: preparación de la importación
 Campos de dirección: preparación de la importación
 Campos de asignaciones: preparación de la importación
 Campos de solicitudes: preparación de la importación
 Campos de contacto de la cita: preparación de la importación
 Campos de usuario de la cita: preparación de la importación
 Campos de cita, tarea y llamada: preparación de la importación
 Campos de activo: preparación de la importación
 Campos de producto bloqueados: preparación de la importación
 Campos de usuario de libros: preparación de la importación
 Campos del libro: preparación de la importación
 Campos de perfil de intermediario: preparación de la importación
 Campos de planes de negocio: preparación de la importación
 Campos de campaña: preparación de la importación
 Campos de destinatario de la campaña: preparación de la importación
 Campos de certificación: preparación de la importación
 Campos de solicitud de certificación: preparación de la importación
 Campos de reclamación: preparación de la importación
 Campos de dirección de contacto: preparación de la importación
 Campos de libro de contactos: preparación de la importación
 Campos de contacto: preparación de la importación
 Campos de licencias de estado de contacto: preparación de la importación
 Campos de equipos de contactos: preparación de la importación
 Campos de inscripción en el curso: preparación de la importación
 Campos de curso: preparación de la importación
 Campos de cobertura: preparación de la importación
 Campo de objeto personalizado: preparación de la importación
 Campos de daño: preparación de la importación
 Campos de registro del negocio: preparación de la importación
 Campos de distribuidor: preparación de la importación
 Campos de evento: preparación de la importación
 Campos de examen: preparación de la importación
 Campos de registro del examen: preparación de la importación
 Campos de cuenta financiera: preparación de la importación
 Campos de titulares de cuentas financieras: preparación de la importación
 Campos de títulos de cuentas financieras: preparación de la importación
 Campos de plan financiero: preparación de la importación
 Campos de producto financiero: preparación de la importación
 Campos de transacciones financieras: preparación de la importación
 Campos de asignación de contactos HCP: preparación de la importación
 Campos de propiedad del seguro: preparación de la importación
 Campos de un informe de auditoría de inventario: preparación de la importación
 Campos de periodos de inventarios: preparación de la importación
 Campos Invitado: preparación de la importación
 Campos de parte implicada: preparación de la importación
 Campos de eventos de oportunidades potenciales: Preparación de importación
 Campos de pista: preparación de la importación
 Campos de solicitudes de MDF: preparación de la importación
 Campos de respuestas a mensajes: preparación de la importación
 Campos de planes de mensajería: preparación de la importación
 Campos de ítems de planes de mensajería: preparación de la importación
 Campos de relaciones de ítems de planes de mensajería: preparación de la importación
 Campos de seguimientos de modificaciones: preparación de la importación
 Campos de nota: preparación de la importación
 Campos de objetivos: preparación de la importación
 Campos de rol de contacto de oportunidad: preparación de la importación
 Campos de eventos de oportunidades: Preparación de importación
 Campos de oportunidad: preparación de la importación
 Campos de equipo de oportunidad: preparación de la importación
 Campos de ingreso de oportunidad: preparación de la importación
 Campos de pedidos: preparación de la importación
 Campos de elementos de pedidos: preparación de la importación
 Campos de socios: preparación de la importación
 Campos del programa de socios: preparación de la importación
 Campos de cuentas de planes: preparación de importación
 Campos de contactos de planes: preparación de importación
 Campos de oportunidades de planes: preparación de la importación
 Campos de póliza: preparación de la importación
 Campos de titular de la póliza: preparación de la importación
 Campos de cartera: preparación de la importación
 Campos de listas de precios: preparación de la importación
 Campos de ítems de líneas de listas de precios: preparación de la importación
 Campos de categoría de producto: preparación de la importación
 Campos de producto: preparación de la importación
 Campos de indicación del producto: preparación de la importación
 Campos de renuncias de muestra: preparación de la importación
 Campos de inventarios de muestra: preparación de la importación
 Campos de lotes de muestra: preparación de la importación
 Campos de solicitud de muestra: preparación de la importación
 Campos de ítems de solicitud de muestra: preparación de la importación
 Campos de transacciones de muestra: preparación de la importación
 Campos de solicitud de servicio: preparación de la importación
 Campos de firmas: preparación de la importación
 Campos de perfil social: preparación de la importación
 Campos de solución: preparación de la importación
 Campos de productos de precios especiales: preparación de la importación
 Campos de solicitudes de precios especiales: preparación de la importación
 Campos de contacto de la tarea: preparación de la importación
 Campos de usuario de la tarea: preparación de la importación
 Campos de ítems de transacciones: preparación para la importación
 Campos de usuario: preparación de la importación
 Campos de contacto de vehículo: preparación de la importación
 Campos de vehículo: preparación de la importación
 Asistente de importación
 Importación de datos
 Revisar el resultado de la importación
 Ejemplo de archivo de registro y correo electrónico de resultados de importación
 Asistente de exportación
 Exportación de datos
 Revisión de los resultados de exportación
 Utilidad de cliente Oracle Data Loader On Demand
 Acerca de la utilidad de cliente Oracle Data Loader On Demand
 Descargar la utilidad de cliente Oracle Data Loader On Demand
 Integrar servicios web
 Descargar archivos WSDL y de esquema
 Revisión del uso de los servicios web
 Utilidad de cliente Oracle Migration Tool On Demand
 Acerca de la utilidad de cliente Oracle Migration Tool On Demand
 Descargar la utilidad de cliente Oracle Migration Tool On Demand
 Página Cola de eliminación y restauración por lotes
 Página Cola de libros de asignación de lotes
 Página Cola de inicialización de campos relacionados
 Acerca de los eventos de integración
 Crear colas de eventos de integración
 Gestión de la configuración de eventos de integración
 Gestión de contenidos
 Configurar categorías de productos
 Configurar los productos de la compañía
 Configurar listas de precios para PRM
 Configuración de listas de precios para Life Sciences
 Gestión de archivos adjuntos de la compañía
 Gestión de las imágenes de página de detalles
 Configuración de guiones de evaluación
 Acerca de los guiones de evaluación
 Creación de guiones de evaluación
 Complementos de aplicación
 Configuración de Oracle Social Engagement and Monitoring
 Proceso de integración de Oracle Social Network con Oracle CRM On Demand
 Configuración de los ajustes de integración de Oracle Social Network
 Configuración de envío de correo electrónico con Oracle Eloqua Engage
 Gestión de Life Sciences
 Gestión de visitas inteligentes
 Configuración de preferencias relacionadas con Life Sciences
 Configuración del número máximo de veces que se pueden muestrear los contactos que no tengan un permiso de conducción válido para la región
 Configuración de filtro de listas de opciones según los registros de asignación para un representante de ventas
 Autorización de contactos a recibir muestras
 Configuración del envío automático de transacciones de muestra
 Acerca del envío automático de transacciones de muestra
 Oracle CRM On Demand Desktop
 Administración de paquetes de personalización
 Configuración de las ubicaciones de la versión del Installer de Oracle CRM On Demand Desktop
 Instalación de Oracle CRM On Demand Desktop
 Expression Builder
 Acerca de Expression Builder
 Uso de Expression Builder
 Acerca de las expresiones
 Tipos de datos de Expression Builder
 Expression Builder Operadores
 Funciones de Expression Builder
 Duration
 ExcludeChannel
 FieldValue
 FindNoneOf
 FindOneOf
 GetGroupId
 IfNull
 IIf
 InStr
 IsValidRowId
 JoinFieldValue
 JulianDay
 JulianMonth
 JulianQtr
 JulianWeek
 JulianYear
 Left
 Len
 LN
 Locale
 LocaleListSeparator
 LookupName
 LookupValue
 Lower
 Mid
 OrganizationName
 PRE
 Right
 RowIdToRowNum
 RowNum
 Timestamp
 ToChar
 Today
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 UserValue
 UtcConvert
 Ejemplos del Expression Builder
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