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Herramientas de importación y exportación

En la página Herramientas de importación y exportación se encuentran disponibles varias utilidades que aumentan las facilidades de importación y exportación en Oracle CRM On Demand:

Para obtener más información sobre la selección de un método de importación adecuado, consulte 1801156.1 (ID de artículo) en My Oracle Support.

El proceso de importación consta de los siguientes pasos:

También puede exportar datos desde Oracle CRM On Demand a archivos CSV. Para obtener más información sobre la exportación, haga clic en un tema:

Antes de comenzar:

  • Para importar datos, el rol debe incluir el privilegio Gestionar administración o Importar información de marketing. El privilegio Gestionar importación le permite importar todos los tipos de registro, mientras que el privilegio Importar información de marketing solo le permite importar cuentas, contactos y oportunidades potenciales.
  • Si un usuario desea importar hasta 2000 contactos, debe activar el privilegio Importación personal para el rol del usuario. Este privilegio ofrece un mayor control sobre las importaciones de datos de un usuario. Para obtener más información sobre roles, consulte Adición de roles.
  • Examine toda esta sección, así como las lecciones del tutorial sobre importación de registros, que le proporcionarán información adicional para la realización de importaciones (prácticas recomendadas).

    PRECAUCIÓN: no es posible deshacer la importación de registros o realizar una eliminación global de registros. Por tanto, pruebe el procedimiento de importación con un archivo de 5-10 registros a fin de evitar la eliminación posterior de datos. Si la compañía va a importar un gran número de registros, asista a una sesión de formación sobre cómo importar datos o póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente. Para obtener información sobre esos recursos, haga clic en el enlace Formación y soporte situado en la parte superior de cada página de Oracle CRM On Demand.

  • Tenga en cuenta que no puede importar ni exportar campos concatenados en Oracle CRM On Demand. Un campo concatenado es un campo que muestra los valores de varios campos y que también puede mostrar texto adicional. Sin embargo, puede importar y exportar los campos individuales que forman los campos concatenados.
  • Para exportar datos, su rol debe incluir el privilegio Gestionar exportación.

Se pueden importar datos de archivos de valores separados por comas (CSV) para crear registros automáticamente en Oracle CRM On Demand. El tamaño de cada archivo CSV debe ser inferior a 20 MB. Para reducir el tamaño de los archivos, divida los registros en varios archivos o reduzca los datos eliminando columnas que no desee importar. Dispone de un ejemplo de archivo CSV en Oracle Data Loader On Demand Guide.

En esta tabla se describen los tipos de registro que puede crear con la importación de datos y el número de registros que puede importar cada vez que ejecute el proceso de importación.

Tipo de registro

Límite de registros
en cada importación

Cuenta

30000

Dirección de la cuenta

50000

Competidor de cuenta

50000

Contacto de cuenta

50000

Socio de cuenta

50000

Equipo de la cuenta

50000

Dirección

30000

Cita

30000

Contacto de la cita

50000

Usuario de citas

50000

Activo

80000

Contacto (Administración)

30000

Dirección de contacto

50000

Contact Team

50000

Campaña

50000

Destinatario de la campaña

50000

Registros del negocio

30000

Oportunidad potencial

30000

Seguimiento de modificaciones

30000

Nota

50000

Pedido

30000

Ítem del pedido

30000

Oportunidad

30000

Opportunity Contact Role

50000

Producto de la oportunidad

80000

Opportunity Team

50000

Producto

80000

Categoría de producto

30000

Propiedad

30000

Perfil social

30000

Solución

50000

Solicitud de servicio

30000

Tarea

30000

Contacto de la tarea

50000

Usuario de tareas

50000

Usuario

500

Contacto de vehículo

50000

En función de las soluciones específicas del sector que ha implementado, se pueden hacer disponibles los siguientes registros para importar:

Tipo de registro

Límite de registros
en cada importación

Asignación

30000

Aplicación

30000

Producto bloqueado

30000

Plan de negocio

30000

Reclamación

30000

Licencia del contacto en esta región

30000

Cobertura

30000

Objetos personalizados

30000

Daño

30000

Distribuidor

80000

Registro del negocio

30000

Evento

30000

Cuenta financiera

30000

Titular de la cuenta financiera

30000

Título de la cuenta financiera

30000

Plan financiero

30000

Producto financiero

30000

Transacción financiera

30000

Asignaciones de contactos HCP

30000

Informe de auditoría de inventario

30000

Período de inventario

30000

Parte implicada

30000

Propiedad del seguro

30000

Solicitud de MDF

30000

Plan de mensajes

30000

Ítem del plan de mensajes

30000

Relaciones de ítem del plan de mensajes

30000

Respuesta al mensaje

30000

Objetivo

30000

Socio

30000

Programa de socios

30000

Cuenta del plan

30000

Contacto del plan

30000

Oportunidad del plan

30000

Póliza

30000

Titular de la póliza

30000

Cartera

30000

Lista de precios

30000

Ítem de línea de lista de precios

30000

Renuncia de muestra

30000

Inventario de muestra

30000

Lote de muestra

30000

Transacción de muestra

30000

Firma

30000

Producto con precios especiales

30000

Solicitud de precios especiales

30000

Ítem de transacción

30000

Vehículo

80000

 

 


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.