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Personalización de aplicaciones

Probablemente la compañía tenga requisitos específicos en relación con el modo en que se recopilan y registran los datos, qué terminología se utiliza y cómo debe presentarse la información para que los empleados dispongan de lo necesario para ser productivos. La personalización de aplicaciones le permite personalizar Oracle CRM On Demand para cumplir con los requisitos de su compañía, incluyendo los requisitos de diseño de páginas, administración de campos y acceso a listas.

En los ejemplos siguientes se muestran algunas formas para personalizar la aplicación:

Ejemplo 1: Es posible que desee que todos los representantes de ventas incluyan una dirección de correo electrónico en todos los registros de sus contactos. La mejor forma de asegurarse de que se cumple este requisito es convertir el campo Correo electrónico en un campo obligatorio. De esta forma, cada vez que alguien cree un nuevo registro de contacto no podrá guardarlo a menos que incluya una dirección de correo electrónico.

Ejemplo 2: Tiene dos grupos de empleados que necesitan realizar un seguimiento de información diferente en una página de cuentas. Para cumplir este requisito puede crear un diseño de página de cuentas diferente para cada grupo y proporcionar el acceso apropiado mediante la asignación de roles.

La página Personalización de aplicaciones cuenta con dos secciones:

Antes de comenzar:

  • Para realizar los procedimientos de personalización de la aplicación, su rol debe incluir el privilegio Personalizar aplicación.
  • Asegúrese de entender las necesidades del negocio:
    • Hable con los propietarios de los negocios para entender los procesos de negocio y las necesidades de la aplicación.
    • Determine los campos, nombres de visualización, valores de listas de opciones y otros campos personalizados necesarios para satisfacer las necesidades.
    • Determine la disposición de los campos en la interfaz y cuáles se deben marcar como necesarios.
    • Utilice las plantillas Configuración de campos y Diseño de página, disponibles en el área Herramientas y plantillas del centro de asistencia y formación, para ayudarle a documentar los requisitos de personalización de la aplicación.

NOTA: para obtener información acerca de las consideraciones que se aplican a la hora de utilizar código personalizado en Oracle CRM On Demand, consulte Consideraciones importantes para los clientes que utilizan código personalizado en Oracle CRM On Demand.


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.