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Gestión de usuarios y controles de acceso

En este tema se proporciona información sobre la gestión de usuarios y el control de acceso.

Antes de empezar. Realice lo siguiente:

  • Asegúrese de que el rol de usuario tenga los privilegios adecuados:
    • Para acceder al enlace de gestión de usuarios y controles de acceso de la página inicial de administración, su rol de usuario debe incluir el privilegio Gestionar usuarios, Gestionar roles y accesos o ambos.
    • Para configurar usuarios, su rol debe disponer del privilegio Gestionar usuarios o Gestionar usuarios de la organización de socios.

      NOTA: los usuarios que tengan el privilegio Gestionar usuarios de la organización de socios pueden configurar usuarios solamente en su propia organización de socios.

    • Para configurar roles y perfiles de acceso en la compañía, el rol debe incluir el privilegio Gestionar roles y accesos.
    • Para crear, editar o eliminar un grupo, su rol de usuario debe incluir el privilegio Gestionar roles y accesos. Para agregar usuarios a un grupo o eliminar usuarios de un grupo, su rol de usuario debe incluir los privilegios Gestionar roles y accesos y Gestionar usuarios.
    • Para configurar libros, el rol debe incluir el privilegio Gestionar libros.
    • Para configurar territorios en la compañía, el rol debe incluir el privilegio Gestionar territorios.
  • Compare el número de licencias con el número de usuarios que deben estar activos. Sólo los usuarios activos pueden acceder a Oracle CRM On Demand. El número total de usuarios activos no debe ser superior al número de licencias en la compañía. Para obtener más información sobre la verificación del estado de las licencias, consulte Verificación de los estados de licencia y usuarios activos.
  • Lea la información de contexto sobre los roles y perfiles de acceso. Consulte los siguientes temas para obtener más información:
  • Determine los perfiles que utilizará para gestionar el acceso a los datos de libros, roles y equipos.
  • Determine el rol que desea asignar a cada usuario y a quién informará cada usuario. Si la organización necesita roles adicionales para adecuarse a varias líneas de negocio, cree los que necesite.

La configuración acumulativa de todos los usuarios de la compañía define la jerarquía de informes y las cuotas de venta de la compañía.

Para cada usuario de la compañía, debe especificar un rol de usuario. El rol del usuario y el perfil de acceso asociado determinan el acceso del empleado a las fichas, funciones y registros. También determinan los diseños de página que ve el empleado cuando utiliza la aplicación.

Haga clic en un tema para ver el procedimiento de administración de usuarios, perfiles de acceso, roles, libros personalizados y grupos:

CONSEJO:  considere la posibilidad de configurar un usuario de prueba para cada rol. A continuación, active los usuarios de prueba para asegurarse de que las configuraciones son correctas antes de activar otros usuarios. No active otros usuarios hasta que haya completado todas las actividades de configuración de usuario, como derechos de acceso, diseños de rol, jerarquía de informes y uso compartido, flujo de trabajo y cualquier otra personalización de los procesos de negocio. No olvide desactivar los usuarios de prueba cuando finalice la prueba.


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.