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Campos de plan financiero: preparación de la importación
La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar planes financieros a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo. Este tema es específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Plan financiero
La información de la siguiente tabla es válida sólo para el plan financiero.
Nombre de campo de plan financiero
|
Tipo de datos
|
Longitud máxima
|
Comentarios
|
Aprobado por el contacto
|
Booleano
|
1
|
Ninguna
|
Cuenta de negocio
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Cuenta de negocio: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Campaña
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Campaña: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Contacto
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Contacto: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Código de moneda
|
Lista de opciones
|
20
|
Ninguna
|
Descripción
|
Texto
|
16,350
|
Si un campo Descripción del archivo de importación supera los 16.350 caracteres, se truncará a 16.252 caracteres.
|
División
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Fecha de cambio
|
Fecha/Hora
|
No aplicable
|
Ninguna
|
ID de sistema externo
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Última actualización externa
|
Fecha/Hora
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Fuente externa
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Cuenta financiera
|
Texto
|
15
|
Campo predefinido para el registro coincidente.
|
Cuenta financiera: ID de sistema externo
|
Texto
|
50
|
ID exclusivo externo de la cuenta financiera vinculada a este registro.
|
Nombre del plan financiero
|
Texto
|
50
|
Campo predefinido para el registro coincidente.
|
Unidad familiar
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Unidad familiar: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
ID de integración
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Propietario
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Propietario: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Grupo de valores de listas de opciones
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Cartera
|
Texto
|
15
|
Ninguna
|
Cartera: ID de sistema externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Enviado a contacto
|
Booleano
|
1
|
Ninguna
|
Estado
|
Lista de opciones
|
30
|
Ninguna
|
Tipo
|
Lista de opciones
|
30
|
Ninguna
|
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