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Trabajar con la página inicial de perfiles de intermediariosLa página inicial de perfiles de intermediarios es el punto de partida de la gestión de perfiles de intermediarios. NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de intermediario. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas. Creación de un perfil de intermediariosPuede crear un perfil de intermediario haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Perfil de intermediario modificado recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de perfiles de intermediarios. Trabajar con listas de perfiles de intermediariosEn la sección Listas de perfiles de intermediarios, aparece una serie de listas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios. En la tabla siguiente se describen las listas estándar de perfiles de intermediarios.
Para ver una lista, haga clic en su nombre. Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Creación y restricción de listas. Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura. Por lo tanto, no puede editarlas ni eliminarlas. Visualización de la sección Perfil de intermediario modificado recientementeLa sección Perfil de intermediario modificado recientemente muestra las solicitudes de perfil de intermediario de las que es propietario y que se han modificado recientemente. Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa. Adición de secciones a la página inicial de perfiles de intermediarioSi el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias de las secciones siguientes a la página inicial de perfiles de intermediario:
Para agregar secciones a la página inicial de perfiles de intermediarios
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Publicado en agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |