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Usar Oracle CRM On Demand Integration for Office

Oracle CRM On Demand Integration for Office se compone de los siguientes archivos de plantilla descargables:

  • Combinación de correspondencia para Word
  • Informes y análisis para Excel
  • Asistente de segmentación

Estos archivos de plantilla insertan barras de herramientas especiales en Microsoft Word y Microsoft Excel. Con estas barras de herramientas, puede manipular los datos de Oracle CRM On Demand en Microsoft Word o Excel para crear correo directo, correo electrónico masivo, informes sin conexión actualizables y listas de contactos (llamadas segmentos) para su uso en campañas de marketing.

En las siguientes secciones se describe cómo utilizar las plantillas de Oracle CRM On Demand Integration for Office:

  • Usar Combinar correspondencia para Word. Describe la barra de herramientas On Demand Integration en Microsoft Word, proporciona información sobre cómo abrir correctamente las plantillas de combinación de correspondencia para Word y explica cómo crear un correo directo o correo electrónico masivo en Microsoft Word con datos de Oracle CRM On Demand.
  • Usar informes y análisis para Excel. Describe la barra de herramientas On Demand Integration en Microsoft Excel, proporciona información en segundo plano sobre la creación de informes usando la plantilla de informes y análisis para Excel y describe cómo ejecutar informes existentes y crear nuevos informes con la plantilla de informes y análisis para Excel.
  • Usar el Asistente de segmentación. Describe la barra de herramientas Generador de destino en Microsoft Excel, proporciona información en segundo plano sobre tipos de segmento y describe cómo crear, actualizar y exportar segmentos.

NOTA: Para utilizar Oracle CRM On Demand Integration for Office, el administrador debe tener habilitado Servicios Web en Oracle CRM On Demand.

NOTA: No se admiten las redes que se benefician de proxies no autenticados.


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.