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Uso de campos personalizados indizados

Para optimizar el rendimiento de Oracle CRM On Demand, puede utilizar campos personalizados que han sido optimizados para tipos de registros concretos. Estos campos optimizados, que se llaman campos personalizados indexados son campos especiales que mejoran el tiempo de respuesta durante la búsqueda o la ordenación en una determinada lista. Los campos personalizados indexados se configuran previamente en la base de datos de Oracle CRM On Demand. Puede cambiar los títulos de estos campos, pero no puede cambiar las etiquetas de integración.

NOTA: opcionalmente, puede migrar los datos desde campos personalizados a campos personalizados indexados para aumentar el rendimiento de las listas para usuarios. Para migrar los datos existentes a los tipos de registros disponibles, utilice servicios Web o la función de exportación/importación de Oracle CRM On Demand. Para obtener más información sobre la exportación e importación de datos, consulte Herramientas de importación y exportación. Para obtener más información sobre los servicios Web, consulte Integrar servicios Web.

Los campos personalizados indexados se fijan previamente de forma predeterminada con la palabra Indexado. Los siguientes tipos de registro no admiten los campos personalizados indexados:

  • Evaluación
  • Libro
  • Usuario

En la tabla siguiente se muestran los tipos de registro que admiten campos personalizados indexados:

  • Cuenta
  • Equipo de la cuenta
  • Actividad
  • Dirección (de cuenta, contacto, concesionario y socios).

    NOTA: la personalización de listas de opciones para registros de direcciones está restringida. Consulte Acerca de la personalización de listas de opciones en registros de direcciones.

  • Contacto de la cita
  • Cita, Tarea y Llamada
  • Usuario de citas
  • Activo

    NOTA: los tipos de registro Cartera y Activo comparten los mismos campos IndexPicklist. Cuando agrega, edita o elimina un valor en un tipo de registro, la misma acción ocurre en el otro tipo de registro.

  • Campaña
  • Destinatario de la campaña
  • Call Product Detail
  • Ítems promocionales distribuidos de visita
  • Contacto
  • Mejores tiempos de contacto
  • Equipo de contacto
  • Objetos personalizados 1-3
  • Concesionario
  • Evento
  • Fondo
  • Solicitud de fondos
  • Unidad familiar
  • Oportunidad potencial
  • Nota
  • Oportunidad
  • Rol de contacto de oportunidad
  • Ingresos de productos de la oportunidad
  • Programa de socios
  • Cartera

    NOTA: los tipos de registro Cartera y Activo comparten los mismos campos IndexPicklist. Cuando agrega, edita o elimina un valor en un tipo de registro, la misma acción ocurre en el otro tipo de registro.

  • Categoría de producto
  • Solicitud de servicio
  • Solución
  • Contacto de la tarea
  • Usuario de tareas
  • Usuario
  • Vehículo
  • Contacto de vehículo
  • Historial de ventas de vehículos
  • Historial de servicio de vehículos

Cada tipo de registro de la tabla tiene los siguientes campos personalizados indexados:

  • Casilla de verificación indexada
  • Moneda indexada
  • Fecha indexada
  • Número indexado
  • Lista de opciones indexada 1
  • Lista de opciones indexada 2
  • Lista de opciones indexada 3
  • Lista de opciones indexada 4
  • Lista de opciones indexada 5
  • Lista de opciones indexada 6
  • Texto largo indexado
  • Texto corto indexado 1
  • Texto corto indexado 2

Todos los tipos de registro de Oracle CRM On Demand tienen los siguientes campos personalizados indexados:

  • Número indexado
  • Fecha indexada
  • Casilla de verificación indexada
  • Moneda indexada
  • Lista de opciones indexada 1
  • Lista de opciones indexada 2
  • Lista de opciones indexada 3
  • Lista de opciones indexada 4
  • Lista de opciones indexada 5

Excepciones: para todos los objetos personalizados, algunos campos utilizan convenciones de nomenclatura diferentes a los que se muestran en las tablas anteriores:

  • Lista de opciones indexada 6 = Tipo
  • Texto breve indexado 1 = Búsqueda rápida 1
  • Texto breve indexado 2 = Búsqueda rápida 2
  • Texto completo indizado = Nombre

Acerca de la personalización de listas de opciones en registros de direcciones

También se comparten todas las personalizaciones de listas de opciones para direcciones compartidas entre cuentas, contactos, concesionarios y socios (por ejemplo, listas de opciones indexadas, lista de opciones personalizada 1, lista de opciones personalizada 2, etc.). Sin embargo, es posible utilizar una etiqueta personalizada para la lista de opciones. Por ejemplo, aunque la definición de la lista de opciones para Lista de opciones indexada 1 es la misma para Dirección de cuenta y Dirección de contacto, se puede cambiar el nombre del campo por Mi lista de opciones A en un registro, mientras que se puede cambiar el nombre del campo por Mi lista de opciones 1 en el otro registro. En las listas de opciones indexadas, los administradores de la compañía pueden elegir qué lista de opciones se va a personalizar y utilizar; sin embargo, no tienen el mismo control de las listas de opciones personalizadas.

Para usar campos personalizados indizados

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre.
  3. En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el enlace del tipo de registro requerido.
  4. En la sección Administración de campos, haga clic en Configuración de campos del tipo de registro.
  5. En la página Campo del tipo de registro, haga clic en Gestionar etiquetas de campo y cambie el nombre de los campos personalizados indexados según corresponda para la compañía. Consulte Gestión de etiquetas de campo.

Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.