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Área temática Análisis históricos de carteraDisponibilidadEsta área temática sólo está disponible con Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Finalidad del negocioEl área temática permite la posibilidad de analizar el historial de cartera, contactos y productos. Los informes de cartera posibilitan la generación de informes sobre carteras en las siguientes dimensiones: contacto, cuenta, producto, asesor y hora. Este informe permite a asesores y gerentes responder preguntas como las siguientes:
Con esta información se pueden analizar las carteras en relación con los clientes y asesores. Tipo de relaciónSimple DimensionesEsta área temática tiene las siguientes dimensiones:
MétricasLa lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente:
Notas de usoLa dimensión de contacto incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel. La dimensión Cartera incluye normalmente activos no financieros como vehículos a menos que el administrador haya excluido específicamente dichos activos no financieros en listas de cartera utilizando la opción Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en la página de perfil de compañía. |
Publicado en agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |