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Enlazar registros al registro seleccionado

En Oracle CRM On Demand, puede vincular un registro a otro. Vincular los registros le da el acceso a toda la información relacionada de los registros visualizados. Como ejemplo, puede obtener una vista completa de la información de un cliente mediante el vínculo de contactos, oportunidades y actividades a un registro de cuenta.

El enlace asocia los registros de forma que usted y otros usuarios con derechos de acceso al registro pueden obtener una vista completa de la información.

Utilice las ventanas Búsqueda para buscar y seleccionar registros existentes que desee enlazar al registro con el que está trabajando. Según cómo configure el administrador de la compañía el diseño de búsqueda de un tipo de registro para el rol, la ventana Búsqueda de dicho tipo de registro puede estar relleno con registros cuando se abre la ventana. Para obtener más información sobre las ventanas Búsqueda y cómo utilizarlas, consulte Búsqueda de registros en ventanas Búsqueda. Para obtener más información sobre cómo las asociaciones inteligentes pueden ayudarle a buscar un registro que desea asociar a otro, consulte Acerca de las asociaciones inteligentes y la funcionalidad de resolución automática.

Enlace de registros nuevos y existentes

En las páginas Detalle de registro, puede realizar una o ambas de las acciones siguientes, según los tipos de registro con los que trabaje:

  • Vincular registros existentes a un registro principal.
  • Crear nuevos registros que se enlacen automáticamente al registro principal.

Los nuevos registros se añaden a la base de datos al mismo tiempo que se vinculan al registro seleccionado. Por ejemplo, una actividad que cree en la página Detalles de la pista se vincula a la pista y después aparece en las páginas de actividades.

NOTA: también puede editar algunos campos de registros enlazados en la página Detalle del registro principal si la edición en línea está activada. Para obtener más información sobre la edición de registros vinculados desde registros principales, consulte Actualizar los registros vinculados desde registros principales.

El procedimiento siguiente explica cómo enlazar uno o varios registros al registro seleccionado en la sección de información relacionada de la página Detalle del registro.

Para vincular un registro existente al registro seleccionado

  1. Seleccione el registro principal.

    Para obtener más información sobre cómo seleccionar registros, consulte Búsqueda de registros.

  2. En la página Detalle del registro, desplácese a la sección de información relacionada adecuada y haga clic en Agregar.

    Según los tipos de registro que esté enlazando, se abre una ventana Búsqueda de asociación múltiple o una página de lista.

  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • En la ventana Búsqueda de asociación múltiple, haga clic en Seleccionar para cada registro que desee enlazar al registro principal y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    • En la página de lista, haga clic en el icono Búsqueda junto al campo para abrir la ventana Búsqueda y, a continuación, haga clic en Seleccionar para el registro que desea enlazar al registro principal.

El procedimiento siguiente explica cómo crear un nuevo registro y enlazarlo al registro seleccionado.

NOTA: según los tipos de registro con los que trabaje, es posible que no pueda crear un nuevo registro enlazado desde el registro seleccionado.

Para crear un nuevo registro y vincularlo al registro seleccionado

  1. Seleccione el registro principal.

    Para obtener más información sobre cómo seleccionar registros, consulte Búsqueda de registros.

  2. En la página Detalle del registro, desplácese a la sección de información relacionada adecuada y, a continuación, haga clic en Nuevo.

    NOTA: en algunos casos, el botón Nuevo no está disponible en la sección de información relacionada. En su lugar, debe hacer clic en Agregar y, a continuación, en Nuevo en la ventana Búsqueda para abrir el formulario donde puede crear el nuevo registro.

  3. En la página Editar, cree un nuevo registro y guárdelo haciendo clic en Guardar o Guardar y continuar:
    • Si hace clic en Guardar, Oracle CRM On Demand guarda el nuevo registro y le lleva a la página Detalle del registro principal.
    • Si hace clic en Guardar y continuar, Oracle CRM On Demand guarda el nuevo registro y le lleva a la página Detalle del registro secundario para que pueda asociar contenido adicional al registro secundario, por ejemplo, notas y archivos adjuntos.

      NOTA: Esta navegación solo se aplica a los registros secundarios que pueden tener otros tipos de registros asociados a través de las secciones de información relacionada. Por ejemplo, los archivos adjuntos y las notas no tienen el botón Guardar y continuar disponible.

      En cualquier caso, Oracle CRM On Demand enlaza automáticamente el nuevo registro al registro principal.

El procedimiento siguiente explica cómo quitar o eliminar un registro enlazado de la sección de información relacionada de la página Detalle del registro.

Para quitar o eliminar un registro enlazado

  1. Seleccione el registro principal.

    Para obtener más información sobre cómo seleccionar registros, consulte Búsqueda de registros.

  2. En la página Detalle del registro, desplácese a la sección de información relacionada adecuada.
  3. En la fila del registro que desea quitar o eliminar, seleccione una de las siguientes opciones del menú de nivel de registro:
    • Quitar.Esta opción cancela la asociación de los registros sin eliminar ninguno de ellos.
    • Eliminar. Esta opción permite eliminar el registro enlazado. Los registros eliminados se mueven a la página Ítems eliminados y se eliminan definitivamente de la base de datos una vez transcurridos 30 días.

      NOTA: donde hay disponibles ventanas Búsqueda de asociación múltiple, también puede quitar registros enlazados haciendo clic en Quitar para cada uno de los registros enlazados en la ventana Búsqueda de asociación múltiple.


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.