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Campos del contacto del plan

La página Editar contacto del plan le permite agregar contactos o actualizar los detalles de los contactos del plan existentes. En la página Editar contacto del plan, se muestra todo el conjunto de campos para un contacto del plan.

CONSEJO: también puede editar los contactos del plan en la página Lista de contactos del plan y en la página Detalle del contacto del plan. Para obtener más información sobre cómo actualizar registros, consulte Actualizar detalles de registro.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de contactos del plan.

Campo

Descripción

Información básica del contacto del plan

Contacto

Contacto de Oracle CRM On Demand asociado a este registro del contacto del plan. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar el contacto asociado. (Obligatorio).

Para obtener más información sobre los campos del contacto, consulte Campos del contacto.

Contacto del plan principal

Seleccione esta casilla de verificación para designar si el contacto es el contacto principal del plan de negocio.

Contacto: Nombre

Información del campo Nombre en el registro de contacto. (Sólo lectura).

Contacto: Apellidos

Información del campo Apellidos en el registro de contacto. (Sólo lectura).

Contacto: Cuenta

Cuenta asociada al contacto. (Sólo lectura).

Plan de negocio

Plan de negocio asociado a este registro del contacto del plan. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar el plan de negocio asociado. (Obligatorio).

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada para los contactos del plan:


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.