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Adición de enlaces de acción a análisis

Puede agregar enlaces de acción a un análisis. Puede utilizar enlaces de acción para acceder a páginas de detalles de registro haciendo clic en los enlaces de registros en análisis disponibles en la ficha Analytics. Puede agregar vínculos de acción mediante los siguientes métodos:

  • Mediante enlaces de acción que llaman a un script de explorador. Mediante este método, puede configurar el nombre del tipo de registro en el informe como un vínculo de acción. El script de enlace de acción toma el valor del ID de fila del informe y lo utiliza para recuperar el registro específico de Oracle CRM On Demand. Puede utilizar este método para los siguientes tipos de registro: Cuenta, Campaña, Contacto, Oportunidad potencial, Oportunidad, Solicitud de servicio, Usuario, Socio, Ingresos de producto de oportunidad, Soluciones y Actividad (Citas y Tareas).
  • Mediante URL. Mediante este método, puede crear vínculos a cualquier tipo de registro de una tabla o vista de tabla dinámica. Puede configurar la columna de ID de tipo de registro como un vínculo de acción.

    NOTA: Si los usuarios hacen clic en un enlace de acción de una página con diseño dinámico, los enlaces se mostrarán con el diseño estándar de esa página.

Acerca de los nombres de tipo de registro en los enlaces de acción

Cuando se agrega un enlace de acción, debe utilizar el nombre de tipo de registro original en el código o URL que agrega el enlace. Si el administrador de la compañía ha cambiado los nombres tipos de registros en Oracle CRM On Demand, debe averiguar el nombre original del tipo de registro para el que quiera agregar el enlace.

Por ejemplo, si el administrador de la compañía ha cambiado el nombre del tipo de registro Cuenta a Cliente. Si desea agregar un enlace de acción a un resultado para el tipo de registro Cliente, el enlace de acción que llama al script de explorador o a la URL deberá hacer referencia al tipo de registro Cuenta, que es el nombre original del tipo de registro. En función del tipo de enlace que desee crear, deberá utilizar el nombre del tipo de registro en el enlace de acción que llame a un script de explorador o a una URL. Si va a agregar un enlace de acción al tipo de registro Cliente (en su origen, el tipo de registro Cuenta) mediante el script de enlace de acción, deberá utilizar el nombre de tipo de registro de cuenta en la solicitud del enlace.

Si va a agregar un enlace de acción que invoca un script de explorador para el tipo de registro Cliente (en su origen, el tipo de registro Cuenta), las solicitudes de la imagen anterior serían las siguientes:

Nombre

Solicitud

Tipo de registro

Tipo de registro

ID de fila

ID de fila

Si proporciona el valor de tipo de registro en la solicitud de script, asegúrese de introducir el nombre del tipo de registro correctamente. Tenga en cuenta además que el campo es sensible a mayúsculas y minúsculas.

En este campo, se pueden proporcionar los siguientes tipos de registro:

Oportunidad, Cuenta, Contacto, Usuario, Servicio, Oportunidad potencial, Campaña, Socio, Soluciones, Ingresos, Cita, Tarea.

CONSEJO: para averiguar el nombre original del tipo de registro para el que desea agregar un enlace, abra la página inicial del tipo de registro. La URL en el campo Dirección de la ventana de su navegador muestra el nombre original del tipo de registro. En el ejemplo en el que el nombre de registro se ha cambiado de Cuenta a Cliente, la página inicial Cliente muestra la siguiente URL:
https://server_name/OnDemand/user/AccountHomePage
donde:
server_name es la URL que se utiliza para iniciar sesión en Oracle CRM On Demand

Cuando se agrega un enlace de acción al tipo de registro Cliente (tipo de registro Cuenta en su origen) utilizando una URL, utilice el nombre de tipo de registro Cuenta en la URL tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AccountDetail?OMTGT=AccountDetailForm&OMTHD=AccountDetailNav&AccountDetailForm.Id="@">” @”</a>"

CONSEJO: para averiguar la URL correcta para la página Detalle de un tipo de registro, abra la página Detalle de cualquier registro de ese tipo. En el campo Dirección de la barra de título de la ventana del explorador, copie la parte relevante de la cadena de la dirección, desde http a Id=. En el ejemplo en el que el nombre del tipo de registro Cuenta ha cambiado a Cliente, la URL se copia de la página Detalle del registro Cliente.

En algunos casos, se utiliza el nombre completo de tipo de registro en todos sitios de la URL para una página de detalle de tipo de registro, como sucede con la URL mostrada en el ejemplo anterior. Otras veces, se utiliza una versión abreviada del nombre del tipo de registro en ciertas partes de la URL.

Por ejemplo, si el tipo de registro al que va a agregar el enlace era en un principio Oportunidad, la URL es la siguiente:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTGT=OpptyDetailForm&OMTHD=OpportunityDetailNav&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>"

Para agregar enlaces de acción mediante un enlace de acción que llama a un script de explorador

  1. En Oracle CRM On Demand Analytics, en la ficha Criterios, agregue las columnas al informe.
  2. Debe agregar el campo de ID de tipo de registro (por ejemplo, ID de cuenta) al informe. Es obligatorio tener el campo de ID de tipo de registro, ya que se utilizará para determinar a qué registro dirigirse. Para ocultar esta columna si es necesario (no es obligatorio hacerlo), siga los pasos descritos a continuación:
    1. Haga clic en el botón Propiedades de columna de la columna de ID de tipo de registro.
    2. En la casilla de verificación Propiedades de columna, haga clic en la ficha Formato de columna.
    3. En la ficha Formato de columna, marque la casilla de verificación Ocultar esta columna y haga clic en Aceptar.
  3. En la ficha Criterios, haga clic en el botón Propiedades de columna de la columna de tipo de registro en la que se va a crear el enlace de acción.
  4. En el cuadro de diálogo Propiedades de columna, haga clic en la ficha Interacción.
  5. En la ficha Interacción, haga lo siguiente:
  6. Seleccione Enlaces de acción en el menú desplegable de Interacción principal en Valor.
  7. Haga clic en el botón Agregar enlace de acción
  8. En la ventana emergente Nuevo enlace de acción, haga clic en el botón Crear nueva acción y seleccione Llamar a un script de explorador del menú desplegable.
  9. En la ventana emergente Crear nueva acción, haga clic en el botón Explorar y seleccione USERSCRIPT.ActionLink como Nombre de la función.
  10. En la sección Parámetros:
    1. Para Tipo de registro: en la columna de valor, introduzca el nombre del tipo de registro para el que se va a crear el análisis (por ejemplo, Cuenta). Marque las casillas de verificación fijas y ocultas, ya que este valor será el mismo durante el análisis y no se tiene que volver a introducir. Los tipos de registro soportados son: Oportunidad, Cuenta, Contacto, Usuario, Servicio, Oportunidad potencial, Campaña, Socio, Soluciones, Ingresos, Cita, Tarea
    2. Para ID de fila: seleccione Valor de columna en el menú desplegable y la columna de ID de objeto correspondiente que haya agregado en el paso anterior al definir los criterios. Marque las casillas de verificación fijas y ocultas de esta fila también, ya que el valor no cambia durante el informe y no se tiene que volver a introducir. (Por ejemplo, seleccione "Account.Account ID" del menú desplegable de valores de columna)
  11. En la ventana Propiedades de columna, marque la casilla de verificación No mostrar en una ventana emergente si solo hay un enlace de acción disponible en el tiempo de ejecución.
  12. Haga clic en Aceptar.
  13. Para mostrar el informe, haga clic en la ficha Resultados.

El siguiente procedimiento describe cómo agregar vínculos de acción utilizando direcciones URL. Puede utilizar este procedimiento para agregar vínculos de acción para cualquier tipo de registro.

Para agregar vínculos de acción mediante direcciones URL

  1. En Oracle CRM On Demand Analytics, en la ficha Criterios, agregue las columnas al informe, incluida la columna de ID de tipo de registro (por ejemplo, ID de cuenta).

    NOTA: para que el vínculo de acción funcione, debe agregar el campo de ID de tipo de registro al informe.

  2. Haga clic en el botón Propiedades de columna de la columna de ID de tipo de registro.
  3. En la casilla de verificación Propiedades de columna, haga clic en la ficha Formato de datos.
  4. En la ficha Formato de datos, haga lo siguiente:
  5. Seleccione la casilla de verificación Cambiar formato de datos predeterminado.
  6. En Tratar texto como lista, seleccione Formato de texto personalizado
  7. En el campo Formato de texto personalizado, introduzca el código del enlace después del símbolo (@), tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>
    donde:
    server_name del ejemplo sustituye a la URL que se utiliza para iniciar sesión en Oracle CRM On Demand.

    En el ejemplo anterior, la URL es para el tipo de registro Oportunidad. Utilice la URL correspondiente al servidor de Oracle CRM On Demand y al tipo de registro para el que va a crear el enlace.

    NOTA: debe utilizar el nombre original del tipo de registro en la URL. Si el administrador de la compañía ha cambiado los nombres de tipos de registros en Oracle CRM On Demand, deberá averiguar el nombre original del tipo de registro al que va a agregar los enlaces de acción para utilizarlo en la URL.

    Oracle CRM On Demand Analytics sustituye el signo arroba (@) final de la cadena por el valor del ID de tipo registro para cada registro del informe. Si no desea que el vínculo muestre el ID de tipo de registro, sustituya el signo arroba (@) final por el texto que desea que se muestre. En el siguiente ejemplo, la palabra Ver sustituirá al ID en el enlaces de acción.

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">Ver</a>"

  8. Haga clic en Aceptar.
  9. Para obtener una vista previa del análisis, haga clic en Mostrar cómo se verán los resultados en un cuadro de mandos.

El siguiente ejemplo muestra el código que se utilizará para un vínculo en un registro de activo:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AssetDetail?OMTHD=AssetDetailNav&OMTGT=AssetDetailForm&AssetDetailForm.Id="@">"@"</a>"

El siguiente ejemplo muestra el código que se utilizará para un vínculo en un registro de cita:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/ApptDetail?OMTHD=ApptRead&OMTGT=ApptDetailForm&ApptDetailForm.Id="@">"@"</a>"

El siguiente ejemplo muestra el código que se utilizará para un vínculo en un registro de tarea:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/TaskDetail?OMTHD=ReadTaskDetail&OMTGT=TaskDetailForm&TaskDetailForm.Id="@">"@"</a>"


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.