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Cómo mostrar los resultados en gráficas de embudo

La gráfica de embudo muestra los resultados en una gráfica tridimensional que representa los valores objetivo, los valores reales y los niveles por color. Generalmente, las gráficas de embudo se utilizan para representar gráficamente los datos relacionados con las etapas del proceso, como la cantidad de ingresos potenciales mostrados para cada etapa de ventas.

Las gráficas de embudo son idóneas para mostrar datos reales comparados con datos objetivo cuando se sabe que el objetivo disminuye (o aumenta) significativamente por etapa, como en el caso de un pipeline de ventas. Puede hacer clic en una de las áreas coloreadas para profundizar hasta información más detallada.

En las gráficas de embudo, los umbrales indican un porcentaje del valor objetivo y los colores proporcionan información visual de cada etapa:

  • Todas las etapas en las que el valor real caiga por debajo del umbral mínimo aparecen en color rojo.
  • Todas las etapas en las que el valor real caiga por debajo del umbral máximo aparecen en color amarillo.
  • Todas las etapas en las que el valor real sea mayor que el umbral máximo aparecen en color verde.

Para agregar o modificar una vista de gráfica de embudo

  1. En la ficha Resultados, realice una de las siguientes acciones:
    • Para agregar una nueva vista de gráfica de embudo, haga clic en Nueva vista, seleccione Avanzado y, a continuación, seleccione Gráfica de embudo.
    • Para editar una vista de gráfica de embudo existente, haga clic en el botón Editar vista de la vista de gráfica de embudo.

      En el espacio de trabajo se mostrarán las opciones y la configuración de la vista de gráfica de embudo.

  2. Seleccione las opciones de los campos del espacio de trabajo.

    En la tabla siguiente se describen los campos.

    Espacio de trabajo de la vista de gráfica de embudo

    Descripción

    Título de la gráfica

    Especifica el título que aparece en la parte superior de la gráfica.

    Etapa

    Identifica la etapa que se representa, desde la lista desplegable. Estos valores se muestran en el eje horizontal.

    Valor real

    Especifica el valor real de la etapa, una columna seleccionada de la lista desplegable.

    Valor objetivo

    Especifica el valor objetivo de la etapa, una columna seleccionada de la lista desplegable.

    Valor objetivo sólo para la etapa final

    Indica si el valor objetivo debe aparecer en cada etapa o sólo en la etapa final.

    Factor requerido para cumplir el objetivo

    Identifica los factores requeridos para cumplir los objetivos.

    Umbral mínimo

    Especifica el umbral mínimo. Los valores inferiores a este porcentaje aparecerán en rojo. Los valores entre este porcentaje y el umbral máximo aparecerán en amarillo.

    Umbral máximo

    Especifica el umbral máximo. Los valores superiores a este porcentaje aparecerán en verde.

    Tamaño

    Especifica el tamaño.

    Forzar forma estándar y ancho de etapa igual

    Indica si Oracle CRM On Demand fuerza automáticamente una forma estándar y los anchos de las etapas equidistantes en la gráfica.

    Interacción

    Indica el nivel de interacción permitido en la gráfica. Entre las opciones se incluyen Ninguno, Profundizar y Navegar.

  3. Active la casilla de verificación Mostrar resultados para ver una vista previa de la vista de gráfica de embudo.
  4. Haga clic en Aceptar para volver a la página Vistas de diseño.
  5. Para mover o editar la vista de gráfica de embudo (y otras vistas, según sea necesario) en la página, realice las siguientes acciones:
    • Para mover la vista a una ubicación diferente en la página, arrastre la vista y suéltela en la nueva ubicación.
    • Para formatear el aspecto de la vista de gráfica de embudo, haga clic en el botón Dar formato a vista de la vista.

      Puede especificar las opciones de formato adicional, fondo, borde y celda (anchura, altura, sangrado, margen derecho, margen superior y margen inferior).

    • Para editar una vista de gráfica de embudo, haga clic en el botón Editar vista de la vista.
    • Para eliminar una vista de gráfica de embudo, haga clic en el botón Eliminar vista de la vista.
  6. Cuando realice los cambios, guarde el informe.

Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.