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Acceso a las herramientas de integración y datos
En la página inicial personal podrá encontrar enlaces a herramientas que le permiten importar e integrar datos en Oracle CRM On Demand con otras aplicaciones.
NOTA: el administrador de la compañía configura y activa el acceso a los clientes disponibles. Los clientes incluyen: Oracle Outlook Email Integration On Demand y Oracle CRM On Demand Desktop.
Para acceder a las herramientas de integración y datos
- En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Mi configuración.
- En la página inicial personal, en la sección Herramientas de integración y datos, haga clic en el enlace de la herramienta que desea utilizar:
- Para importar los contactos, haga clic en Herramientas de integración y datos y, a continuación, haga clic en Importar contactos.
Para obtener más información, consulte Importación de contactos.
- Para ver la información relacionada con sus solicitudes de importación pendientes y finalizadas, haga clic en Herramientas de integración y datos y, a continuación, en Cola de solicitudes de importación.
Para obtener más información, consulte Revisión de los resultados de importación.
- Para ver la información relacionada con sus solicitudes de exportación pendientes y finalizadas, haga clic en Herramientas de integración y datos y, a continuación, en Cola de solicitudes de exportación.
Para obtener más información, consulte Visualización de solicitudes de exportación.
- Para instalar Oracle CRM On Demand Desktop, haga clic en Datos y herramientas de integración y, a continuación, en Oracle CRM On Demand Desktop, y siga las instrucciones para completar la instalación.
Para obtener más información, consulte Instalación de Oracle CRM On Demand Desktop.
- Para enlazar correos electrónicos específicos a cuentas, contactos, oportunidades potenciales, oportunidades o registros de solicitud de servicio en Oracle CRM On Demand, haga clic en Herramientas de integración y datos y, a continuación, haga clic en Oracle Outlook Email Integration On Demand.
Para obtener más información, consulte Adición de mensajes de correo electrónico de Microsoft Outlook y Lotus Notes.
- Para incrustar un widget, haga clic en Incrustar contenido de CRM On Demand.
Para obtener más información, consulte los temas siguientes:
Tema relacionado
Consulte el siguiente tema para obtener información relacionada con las herramientas de integración y datos:
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