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Proceso de configuración de conversión de oportunidades potenciales

Lleve a cabo las siguientes tareas para definir la configuración de conversión y rechazo de oportunidades potenciales para los usuarios y tipos de registro:

  1. Si desea mapear campos adicionales durante la conversión de oportunidades potenciales, configure los nuevos mapeos.

    Para obtener más información sobre el mapeo de campos, consulte Mapeo de campos adicionales durante la conversión de oportunidades potenciales

  2. Si desea personalizar el diseño de la página de conversión de oportunidades potenciales:
    1. Cree los nuevos diseños.

      Para obtener más información sobre la creación de diseños, consulte Creación de diseños de conversión de oportunidades potenciales

    2. Agregue los nuevos diseños a los roles apropiados.

      Para obtener más información sobre la agregación de roles, consulte Adición de roles.

  3. Asegúrese de que los usuarios dispongan del nivel de acceso apropiado para los tipos de registro y los privilegios correspondientes en su rol.

    Para obtener más información sobre la configuración obligatoria para la conversión de oportunidades potenciales, consulte Perfil de acceso y configuración de rol para la conversión de oportunidades potenciales

  4. Si desea editar los valores de la lista de opciones Código de rechazo, edite los valores del campo.

    Para obtener más información sobre la edición de los valores de campo, consulte Crear y editar campos. Para obtener más información acerca de la lista de opciones Código de rechazo, consulte Código de rechazo de oportunidades potenciales.


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.