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Cómo trabajar con la página inicial del concesionario

La página inicial del concesionario constituye el punto de partida para gestionar concesionarios.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial del distribuidor. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas.

Creación de un concesionario

Para crear un concesionario, haga clic en el botón Nuevo en la sección Mis concesionarios visualizados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de concesionarios.

Trabajar con listas de concesionarios

La sección Listas de concesionarios contiene una serie de listas. Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar de concesionarios.

Lista de concesionarios

Filtros

Todos los concesionarios

Todos los concesionarios que puede ver, independientemente del propietario.

Mis concesionarios

Concesionarios con su nombre en el campo Propietario.

Concesionarios modificados recientemente

Todos los concesionarios con el nombre del campo Propietario, ordenados por fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de los concesionarios modificados recientemente

La sección Mis concesionarios modificados recientemente muestra los concesionarios que ha visto más recientemente.

Para ampliar la lista, haga clic en Mostrar la lista completa.

Visualización de oportunidades relacionadas con el concesionario

La sección Oportunidades relacionadas con el concesionario muestra las oportunidades principales asignadas al usuario.

Para ampliar la lista de oportunidades relacionadas con el concesionario, haga clic en Mostrar la lista completa.

Adición de secciones a la página inicial del concesionario

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar una o varias de las secciones siguientes a la página inicial del concesionario:

  • Concesionarios creados recientemente
  • Concesionarios modificados recientemente
  • Mis distribuidores creados recientemente
  • Mis distribuidores modificados recientemente
  • Una o más secciones de informe (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial del concesionario)

Para agregar secciones a la página inicial del concesionario

  1. En la página inicial del concesionario, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial del concesionario, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página.
  3. Haga clic en Guardar.

Información relacionada

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con los concesionarios:


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.