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Comprobación de firmas electrónicas
Utilice el siguiente procedimiento para comprobar la firma asociada a una actividad de visita para muestras que se distribuyen. Este procedimiento asume que su rol de usuario y perfiles de acceso están configurados para visualizar los registros de firma adjuntados a las llamadas. Es necesaria la siguiente configuración para ver los registros de firma:
- El privilegio Permitir operaciones básicas de muestra debe estar activado en su rol de usuario.
- En la configuración de acceso de tipo de registro de su rol de usuario, las casillas de verificación Tiene acceso y Puede leer todos los registros deben estar activadas para el tipo de registro de firma.
- La sección información relacionada con la firma debe estar presente en el diseño de página Detalle de la llamada del contacto para su rol de usuario.
- En el perfil de acceso predeterminado en la configuración de la información relacionada con el tipo de registro de actividad, el nivel de acceso para el tipo de registro de firma se debe definir en un valor que permita leer los registros de firma.
Normalmente, solo los administradores tienen acceso a los registros de firma. Para obtener más información sobre firmas, consulte Acerca de las firmas electrónicas.
NOTA: Si su rol de usuario y acceso a perfiles están configurados para permitirle visualizar los registros de firma asociados a las llamadas, puede ver el registro de firma, pero no puede crear, actualizar o suprimir registros de firma o imágenes de firma en esos registros. Además, si hay un archivo adjunto a un registro de firma, puede ver el archivo adjunto, sustituirlo por un archivo diferente o eliminar el archivo del registro.
Para comprobar firmas de muestras
- En la página inicial de contactos, abra el contacto que desee.
- En la página Detalle del contacto en la sección Actividades cerradas, despliegue el campo Asunto para abrir el registro de actividades de visita que desee.
- En la página Detalles de llamadas, desplácese a la sección Firma.
La siguiente tabla describe los campos que se muestran en la sección Firma en la aplicación estándar.
Campo
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Descripción
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Campo de cargo
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Al hacer clic en el enlace de vista en este campo, abre el registro de firma.
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Fecha de firma
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La fecha en la que se capturó la firma.
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Nombre del contacto
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Nombre del destinatario de las muestras.
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Apellidos del contacto
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Apellido del destinatario de las muestras.
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Nombre del representante de ventas
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Nombre del representante de ventas que distribuye las muestras.
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Apellidos del representante de ventas
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Apellido del representante de ventas que distribuye las muestras.
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- Haga clic en el enlace de vista para el registro de firma que desea visualizar.
NOTA: No puede editar la información de los registros de firmas existentes, ni crear registros de firma nuevos.
- En la página Detalle de firma, realice lo siguiente:
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