Si tiene que importar archivos distintos para cuentas y contactos, importe primero las cuentas y luego los contactos. Asegúrese de que el archivo de importación de contactos contenga nombres de cuenta válidos del archivo de importación de cuentas.
Si solo tiene un archivo de importación de contactos, los registros de cuenta se crean en función de los datos del nombre de cuenta que aparece en el campo Nombre de cuenta de este archivo de importación. Si el registro de contacto contiene datos de dirección alternativa, Oracle CRM On Demand crea una nueva cuenta y rellena la dirección de envío con dicha dirección alternativa. La dirección de facturación permanece en blanco.
Si hay varios contactos asociados a la misma cuenta, los campos de dirección de la cuenta se definen con los valores de dirección alternativa asociados al primer contacto importado de esa cuenta. Si el primer contacto importado no contiene datos de dirección alternativa, pero los registros sucesivos sí, los campos de dirección de la cuenta estarán en blanco, dado que al configurar los valores de estos campos solo se tiene en cuenta el primer contacto importado. Por lo tanto, si solo va a importar desde un archivo de importación de contactos, antes de hacerlo, ordene los datos por el nombre de cuenta y asegúrese, a continuación, de que el primer contacto de cada nombre de cuenta diferente contenga la dirección que desea utilizar para la cuenta.
La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar contactos a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
Nombre de campo de contacto predeterminado
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Tipo de datos
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Longitud máxima
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Comentarios
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Cuenta
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Texto
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100
|
El texto de este campo es el de uno de los distintos campos utilizados para que coincida con un registro de cuenta existente. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se creará el nombre de cuenta para una nueva cuenta durante el proceso de importación de contactos. Para obtener más información, consulte Acerca de duplicados de registros e ID externos.
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ID externo de cuenta
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Ubicación de la cuenta
|
Texto
|
50
|
El texto de este campo es el de uno de los distintos campos utilizados para que coincida con un registro de cuenta existente. Para obtener más información, consulte Acerca de duplicados de registros e ID externos.
|
Nombre del asistente
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Teléfono del asistente
|
Teléfono
|
40
|
Ninguna
|
Mejor hora para llamar
|
Lista de opciones
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30
|
Los valores predeterminados son Primera hora de la tarde, Primera hora de la mañana, Noche, Última hora de la tarde, Media mañana y Sábado. Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.
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Código de motivo bloqueado
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Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Negocio, No ver, No enviar, RR.HH. y Legal. Puede editar esta lista de opciones.
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Frecuencia de visitas
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son No visitar, 1-2 veces/año, 3-4 veces/año y >5 veces/año. Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.
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Nº de teléfono celular
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Teléfono
|
40
|
Ninguna
|
Cliente desde
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Fecha
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No aplicable
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Este campo se rellenará automáticamente con la fecha actual cuando el valor Cliente esté seleccionado en el menú desplegable Tipo de contacto.
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Dirección de contacto
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Lista de opciones
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100
|
Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.
Este valor debe coincidir con el valor del campo Nombre de dirección del registro de dirección existente. Además, si está activada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección existente.
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Dirección de contacto 1
|
Texto
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200
|
Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.
Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.
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Dirección de contacto 2, 3
|
Texto
|
100 cada uno
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Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.
Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.
|
Ciudad del contacto
|
Texto
|
50
|
Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.
|
País del contacto
|
Lista de opciones
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30
|
Los valores predeterminados son los nombres de todos los países del mundo. El nombre válido de EE.UU. es USA. La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Asegúrese de que los datos de importación coinciden con los valores válidos de este campo antes de realizar la importación (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).
Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.
|
Moneda del contacto
|
Lista de opciones
|
20
|
No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
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Apartado de correos/Código de clasificación del contacto
|
Texto
|
50
|
Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes ítems de dirección a este campo: Colonia/sección, Código CEDEX, Dirección 4, URB y Municipio (consulte Acerca de países y asignaciones de direcciones).
Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.
|
Provincia del contacto
|
Texto
|
50
|
Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes elementos de dirección (u otros equivalentes al estado de EE.UU.) a este campo: Estado MEX, Estado BRA, Distrito, Sección de territorio, Isla, Prefectura, Región, Emirato y Oblast (región) (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).
Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.
|
Tipo de contacto
|
Lista de opciones
|
30
|
Valores válidos predeterminados: Cliente potencial, Cliente, Socio y Competencia
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Estado de EE.UU. del contacto
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Lista de opciones
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2
|
Valores válidos predeterminados: Abreviaturas estándar de dos letras para todos los estados de EE.UU. (todas las letras en mayúscula). La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Antes de importar, asegúrese de que los datos para importar coinciden con los valores válidos para este campo.
Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.
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Código postal del contacto
|
Texto
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30
|
Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.
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Solvencia crediticia
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Número
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22
|
Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Moneda
|
Lista de opciones
|
15
|
No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.
|
Diversificación actual de la inversión
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Alto riesgo, Moderado y Conservador. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Puede editar esta lista de opciones.
|
ID del cliente
|
Texto
|
11
|
Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Fecha de nacimiento
|
Fecha
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7
|
Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Título
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son: PHD, Doctor médico, Oficial dental, MBA, Enfermera registrada, R.T., Farmacéutico Farmacéutico, Experto en ciencia, Dentista, LPN y Experto en salud pública. Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.
|
Departamento
|
Texto
|
75
|
Ninguna
|
Descripción
|
Texto
|
16,350
|
Si un campo Descripción del archivo de importación supera los 16.350 caracteres, se truncará en 16.252 caracteres. El resto de caracteres se agregará a las notas vinculadas, con un límite máximo cada una de 16.350 caracteres.
|
División
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Correo electrónico
|
Texto
|
100
|
Si la casilla de verificación Permitir caracteres Unicode en los campos de correo electrónico está activada en el perfil de la compañía, se permiten la mayoría de caracteres Unicode (UTF-8).
Para obtener más información sobre la casilla de verificación Permitir caracteres Unicode en los campos de correo electrónico, consulte Configuración de parámetros de compañía.
Para obtener más información sobre los caracteres admitidos para su uso en direcciones de correo electrónico, consulte Acerca de los caracteres especiales en las direcciones de correo electrónico.
|
Experiencia
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Ninguna, Limitada, Buena y Generalizada. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Puede editar esta lista de opciones.
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ID exclusivo externo
|
Texto
|
30
|
Ninguna
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Nombre
|
Texto
|
50
|
Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Antes de realizar la importación, asegúrese de que todos los registros tienen valores en este campo.
|
Primer nombre Furigana
|
Texto
|
50
|
El equivalente Furigana del Kanji (sólo para japonés).
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Apellidos Furigana
|
Texto
|
50
|
El equivalente Furigana del Kanji (sólo para japonés).
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Sexo
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Lista de opciones
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1
|
Los valores predeterminados son F y M. Puede editar esta lista de opciones. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Nº de teléfono particular
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Teléfono
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40
|
Ninguna
|
Valor de la propiedad
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Moneda
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15
|
Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
ID de integración
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Período de inversión
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Corto plazo, Medio plazo y Largo plazo. Puede editar esta lista de opciones. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Cargo
|
Texto
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75
|
Ninguna
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Fecha de última visita
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Fecha/Hora
|
|
Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Apellidos
|
Texto
|
50
|
Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Antes de realizar la importación, asegúrese de que todos los registros tienen valores en este campo.
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Fuente de oportunidad potencial
|
Lista de opciones
|
30
|
Valores válidos predeterminados: Publicidad, Correo ordinario, Correo electrónico, Evento: seminario, Evento: feria comercial, Evento: otros, Lista - Adquirido, Lista - Alquilado, Referencia: empleado, Referencia: externa, Sitio Web y Otros.
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Acontecimiento
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Matrimonio, Nacimiento de hijo, Jubilación, Divorcio y Otros. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Gerente
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No aplicable
|
No aplicable
|
Actualmente no es posible importar datos en este campo. Su valor solo se puede definir directamente en la aplicación (en la página Editar contacto).
|
ID externo de gerente
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
Estado civil
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Soltero/a, Divorciado/a, Casado/a, Pareja, Separado/a, Viudo y Viuda. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Potencial del mercado
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Alto, Medio y Bajo. Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Iniciales
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Modificado por
|
No aplicable
|
No aplicable
|
Actualmente no es posible definir el valor de este campo durante la importación. La aplicación define su valor automáticamente.
|
Sr./Sra.
|
Lista de opciones
|
15
|
Valores válidos predeterminados: Señorita, Señor, Señora y Dr.
|
No enviar nunca correo electrónico
|
Casilla de verificación
|
No aplicable
|
Ninguna
|
Objetivo
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Conservación de capital, Ingresos, Ingresos/Crecimiento, Equilibrado, Crecimiento, Crecimiento agresivo y Diversificación internacional. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Inclusión
|
Casilla de verificación
|
No aplicable
|
Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Exclusión
|
Casilla de verificación
|
No aplicable
|
Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Propiedad o alquiler
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Propio o Alquiler. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Propietario
|
Correo electrónico
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50
|
Los datos del archivo deben coincidir con el ID de inicio de sesión de un usuario existente de Oracle CRM On Demand. Si un registro no contiene un valor válido para este campo (o no contiene ningún valor), su valor se establece en el ID de correo electrónico de inicio de sesión del usuario que realiza la importación.
Si este campo no se asigna a un campo válido del archivo de importación cuando se ejecuta el Asistente de importación, el propietario se define con el ID de correo electrónico de inicio de sesión del usuario que realiza la importación para todos los registros importados.
|
ID externo de propietario
|
Texto
|
30
|
Ninguna
|
ID de sistema externo de dirección personal
|
Texto
|
30
|
Si está configurado el uso compartido de direcciones para la compañía, el tipo de datos para este campo se convertirá en una lista de opciones. El valor de este campo debe coincidir con el ID exclusivo externo de un registro de dirección existente. Además, si está activada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección existente.
|
Grupo de valores de listas de opciones
|
Texto
|
50
|
Ninguna
|
Meta principal
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Ahorros para educación hijos, Ahorros para la universidad, Nuevo hogar, Bienes acumulativos, Plan inmobiliario, Mantener mis activos y Jubilación. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Privado
|
Casilla de verificación
|
No aplicable
|
Este campo se debe definir con la región activada si desea que sólo el propietario de la cuenta vea este contacto.
|
Profesión
|
Texto
|
50
|
Ninguna.
|
Fecha calificada
|
Fecha/Hora
|
No aplicable
|
Ninguna.
|
Evaluación 1
|
Entero
|
No aplicable
|
Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.
Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.
|
Evaluación 2
|
Entero
|
No aplicable
|
Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Evaluación 3
|
Entero
|
No aplicable
|
Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Perfil de riesgo
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Contrario a riesgos, Acepta riesgos, Conservador, Moderado y Alto riesgo. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Referido por
|
Lista de opciones
|
101
|
Ninguna.
|
Ruta
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Ruta 1, Ruta 2, Ruta 3 y Ruta 4. Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Segmento
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Administrativo, Trabajador, Rural/agrícola, Minorista para consumo masivo, Patrimonios prósperos, Patrimonios elevados, Patrimonios muy elevados y Patrimonios ultraelevados. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Por cuenta propia
|
Casilla de verificación
|
No aplicable
|
Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Campaña fuente
|
Lista de opciones
|
100
|
La campaña que generó el contacto.
|
Estado
|
Lista de opciones
|
30
|
Esta columna almacena el estado de un cliente o contacto. Están permitidos los siguientes valores: Activo, Archivado automático y Archivado inoperativo.
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Semáforo 1
|
Entero
|
No aplicable
|
Los valores válidos de este campo son: nulo, 0, 1, 2.
Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.
|
Semáforo 2
|
Entero
|
No aplicable
|
Los valores válidos de este campo son: nulo, 0, 1, 2.
|
Semáforo 3
|
Entero
|
No aplicable
|
Los valores válidos de este campo son: nulo, 0, 1, 2.
|
Rango impositivo
|
Número
|
22
|
Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Nivel
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados son Oro, Plata, Bronce, Los 100 mejores, Superior, Medio y Bajo. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Zona horaria
|
Lista de opciones
|
30
|
No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos estándar.
|
Activos totales
|
Moneda
|
15
|
Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Gastos (total)
|
Moneda
|
15
|
Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Ingresos (total)
|
Moneda
|
15
|
Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Pasivo (total)
|
Moneda
|
15
|
Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Activo neto (total)
|
Moneda
|
15
|
Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Tipo
|
Lista de opciones
|
30
|
Los valores predeterminados con Cliente potencial, Cliente, Socio y Competencia.
|
Nº de fax del trabajo
|
Teléfono
|
40
|
Ninguna
|
Nº de teléfono del trabajo
|
Teléfono
|
40
|
Ninguna
|
Ventas a la fecha
|
Moneda
|
15
|
Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|