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Campos de productos financieros

La página Editar productos financieros permite agregar productos financieros o actualizar detalles de productos existentes. En la página Editar productos financieros se muestra todo el conjunto de campos para un plan financiero.

CONSEJO: También puede editar productos financieros en la página Lista de productos financieros y en la página Detalles de productos financieros. Para obtener más información sobre cómo actualizar registros, consulte Actualizar detalles de registro.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de productos financieros.

Campo

Descripción

Perfil de producto financiero

Nombre del producto financiero

Nombre común del producto financiero. Algunos ejemplos son: Oracle Corporation, Fondo de inversión X, Ahorro de oro, La mejor hipoteca, etc.

Categoría

Categoría del producto financiero. (Ésta es la jerarquía recomendada: tipo, categoría, clase, subclase, producto financiero, producto financiero secundario, más secundarios, según sea necesario).

Tipo

Tipo de producto financiero. Ejemplos: Base de crecimiento, Fondo seguro.

Clase

Clase de producto financiero. Ejemplos: Acciones, Bonos.

Subclase

Subclase del producto financiero. Ejemplos: Tecnología, Petróleo y gas.

Producto financiero principal

Producto financiero principal de este producto.

ID del producto financiero

ID del producto financiero que la institución financiera utiliza para identificar un producto financiero en su centro de productos financieros o entidad equivalente.

ID de hub de producto de MDM

ID del producto financiero que el sector financiero o la compañía externa utilizan para identificar un producto financiero en un centro externo de productos financieros de gestión de datos principales (MDM).

Precio actual

Precio del producto financiero. El precio puede venir de una fuente externa, como un precio de mercado, o interna, de una lista de precios.

Precio fuente

Fuente de la información de precio del producto financiero, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc.

Última actualización de precio actual

Fecha y hora en que el precio del producto financiero se actualizó por última vez (a partir de la fuente de precios).

Catálogo de productos

URL del producto

URL de ubicación del catálogo para el producto financiero. Suele ser un producto financiero externo y una dirección URL.

Información general de producto

Información de resumen o introducción sobre el producto financiero. Este campo tiene un límite de 16350 caracteres.

Catálogo de productos

URL de un catálogo de productos financieros que contiene este producto financiero. La URL suele ser una dirección URL de producto financiero interna.

Información general de producto financiero

ID externo

ID de fuente externa de la información externa sobre el titular del producto financiero. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

Fuente externa

Fuente de la información externa sobre el producto financiero, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc.

Última actualización externa

Fecha y hora en que los datos del producto financiero se actualizaron por última vez (a partir de la fuente externa).

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada con los productos financieros:


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.