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Cómo trabajar con la página inicial de planes de mensajes

La página inicial de planes de mensajería es el punto de partida para gestionar registros de planes de mensajería. Esta página contiene varias secciones y muestra información que es relevante.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de planes de mensajería. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas principales, puede agregar secciones a la página, así como eliminarlas.

Creación de un plan de mensajería

Puede crear un plan de mensajería nuevo haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Planes de mensajería modificados recientemente. Si desea más información, consulte Crear registros y Campos del plan de mensajería.

Trabajar con listas de planes de mensajería

La sección Listas de planes de mensajería presenta una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar al mismo tiempo.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar de planes de mensajería.

Lista de planes de mensajería

Filtros

Todos los planes de mensajería

Todos los planes de mensajería que puede ver, independientemente del propietario del plan de mensajería.

Planes de mensajería modificados recientemente

Todos los planes de mensajería en los que aparece su nombre en el campo Propietario, ordenados por fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de planes de mensajería recientes

En la sección Planes de mensajería modificados recientemente aparecen los últimos planes de mensajería que ha modificado.

Haga clic en Mostrar la lista completa para ampliar la lista.

Adición de secciones a la página inicial de planes de mensajería

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias de las secciones siguientes a la página inicial de planes de mensajería:

  • Planes de mensajería creados recientemente
  • Planes de mensajería modificados recientemente
  • Mis planes de mensajería creados recientemente
  • Mis planes de mensajería modificados recientemente
  • Secciones de informe adicionales (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de los planes de mensajería).

Para agregar secciones a la página inicial de planes de mensajería

  1. En la página inicial de planes de mensajería, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial de planes de mensajería, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.