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Trabajar con la página inicial de objetivos

La página inicial de objetivos es el punto de partida para gestionar los registros de objetivos.

NOTA: el administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de objetivos. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página, así como quitarlas.

Creación de un objetivo

Puede crear un nuevo objetivo haciendo clic en el botón Nuevo en la sección Objetivos modificados recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de objetivos.

Trabajar con listas de objetivos

En la sección de las listas de objetivos aparecen una serie de listas filtradas. Estas listas filtradas son subconjuntos o grupos de registros que le permiten limitar el número de registros con los que trabajar en al mismo tiempo.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar para los objetivos.

Lista de objetivos

Filtros

Todos los objetivos

Todos los objetivos que puede ver, independientemente del propietario.

Objetivos modificados recientemente

Todos los objetivos con su nombre especificado en el campo Propietario, ordenados por la fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nueva. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, crear una lista nueva o ver, editar o suprimir una existente, haga clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar entregadas con Oracle CRM On Demand. Estas listas son de sólo lectura, no pueden editarse ni eliminarse.

Visualización de objetivos recientes

En la sección Objetivos modificados recientemente aparecen los últimos objetivos que ha modificado.

Haga clic en el enlace Mostrar la lista completa para ampliar la lista.

Adición de secciones a la página inicial de objetivos

Si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar una o varias de las siguientes secciones a la página inicial de objetivos:

  • Objetivos creados recientemente
  • Objetivos modificados recientemente
  • Mis objetivos creados recientemente
  • Mis objetivos modificados recientemente
  • Secciones de informe adicionales (el administrador de la compañía puede hacer que las secciones de informe estén disponibles en la página inicial de objetivos)

Para agregar secciones a la página inicial de objetivos

  1. En la página inicial de objetivos, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página de diseño de la página inicial de objetivos, haga clic en las flechas de dirección para agregar o quitar secciones y para organizar las secciones en la página. A continuación, haga clic en Guardar.


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.