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Campos de registro del negocio: preparación de la importación

La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar registros del negocio a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.

NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.

Registro del negocio predeterminado Nombre del campo

Tipo de datos

Longitud máxima

Comentarios

Estado de aprobación

Lista de opciones

30

Los valores válidos de este campo son: Pendiente de aprobación, Aprobado, Rechazado, Devuelto, Cancelado y Vencido.

Fecha de aprobación

Fecha

No aplicable

Ninguna

Contacto asociado

Lista de opciones

100

Ninguna

Cliente asociado

Lista de opciones

100

Ninguna

Oportunidad potencial asociada

Texto

100

Ninguna

Oportunidad potencial asociada: ID exclusivo externo

Texto

30

Ninguna

Oportunidad potencial asociada: Nombre

Texto

50

Ninguna

Oportunidad potencial asociada: Apellidos

Texto

50

Ninguna

Oportunidad potencial asociada: ID de integración

Texto

30

Ninguna

Oportunidad potencial asociada: Apellidos

Texto

50

Ninguna

Oportunidad asociada

Lista de opciones

100

Ninguna

Teléfono móvil

Texto

40

Ninguna

Ciudad

Texto

50

Ninguna

Fecha de cierre

Fecha

No aplicable

Ninguna

Nombre de compañía

Texto

50

Ninguna

Convertido en oportunidad

Casilla de verificación

No aplicable

Ninguna

País

Lista de opciones

50

Ninguna

Aprobador actual

Lista de opciones

100

Ninguna

Creación: fecha

Fecha/hora

No aplicable

Ninguna

Moneda

Lista de opciones

No aplicable

No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir con valores cálidos.

Tamaño del negocio

Moneda

15

Ninguna

Descripción

Texto

255

Ninguna

División

Texto

50

Ninguna

Correo electrónico

Texto

50

Ninguna

Tipo de cambio

Fecha

No aplicable

Ninguna

Fecha de caducidad

Fecha

No aplicable

Ninguna

ID externo

Texto

40

Ninguna

Fax

Texto

40

Ninguna

Aprobador final

Lista de opciones

100

Ninguna

Nombre

Texto

50

Ninguna

Cargo

Texto

75

Ninguna

Apellidos

Texto

50

Ninguna

Iniciales

Texto

50

Ninguna

Modificación: fecha

Fecha/hora

No aplicable

Ninguna

Sr./Sra.

Lista de opciones

30

Ninguna

Nombre

Texto

100

Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Antes de realizar una importación asegúrese de que todos los registros contienen valores en este campo.

Nuevo contacto

Casilla de verificación

No aplicable

Ninguna

Nuevo cliente

Casilla de verificación

No aplicable

Ninguna

Nueva oportunidad

Casilla de verificación

No aplicable

Este campo indica si la oportunidad asociada con el registro del negocio es nueva.

Siguiente paso

Texto

250

Ninguna

Objetivo

Texto

100

Ninguna

Objetivo: ID exclusivo externo

Texto

50

Ninguna

Propietario

Lista de opciones

30

Los datos de este campo deben coincidir con el ID de usuario de un usuario existente de Oracle CRM On Demand. Si un registro no contiene un valor válido para este campo (o no contiene ningún valor), su valor se establece en el ID de usuario de inicio de sesión del usuario que realiza la importación.

Si este campo no se mapea a un campo de importación válido cuando se ejecuta el Asistente de importación, el propietario se establece en el ID de usuario que realiza la importación para todos los registros importados.

ID externo de propietario

Texto

30

Ninguna

Cuenta de socio del propietario

Lista de opciones

100

De forma predeterminada, este campo muestra automáticamente la compañía socio del propietario del registro del negocio. Este campo es de sólo lectura. El proceso de carga de Oracle CRM On Demand no puede actualizar este campo.

Cuenta de socio de origen

Lista de opciones

100

El socio que descubrió originalmente la oportunidad. Este socio suele coincidir con el socio principal, pero puede ser diferente. Este campo es opcional.

Programa de socios

Lista de opciones

50

Ninguna

Grupo de valores de listas de opciones

Texto

50

Ninguna

Código postal

Texto

30

Ninguna

Socio principal

Lista de opciones

100

El socio principal es el responsable del registro del negocio. Este campo, junto con el campo Ubicación del socio principal, identifica a un socio de forma exclusiva. Este campo no puede ser nulo.

Ubicación del socio principal

Texto

50

La ubicación del socio principal mencionado en la celda anterior. Este campo, junto con el campo Socio principal, identifica a un socio de forma exclusiva. Este campo no puede ser nulo.

Productos de interés

Texto

100

Ninguna

Motivo de rechazo

Lista de opciones

30

Ninguna

Precios especiales solicitados

Casilla de verificación

No aplicable

Ninguna

Región

Lista de opciones

30

Ninguna

Dirección

Texto

100

Ninguna

Estado de envío

Lista de opciones

30

Los valores válidos de este campo son: No enviado, Enviado y Recuperado.

Fecha de envío

Fecha/hora

No aplicable

Ninguna

Soporte solicitado

Casilla de verificación

No aplicable

Ninguna

Nº de teléfono

Texto

40

Ninguna

Tipo

Lista de opciones

30

Los valores válidos predeterminados de este campo son: Estándar y No estándar.

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Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.