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Campos de contacto: preparación de la importación

Si tiene que importar archivos distintos para cuentas y contactos, importe primero las cuentas y luego los contactos. Asegúrese de que el archivo de importación de contactos contenga nombres de cuenta válidos del archivo de importación de cuentas.

Si solo tiene un archivo de importación de contactos, los registros de cuenta se crean en función de los datos del nombre de cuenta que aparece en el campo Nombre de cuenta de este archivo de importación. Si el registro de contacto contiene datos de dirección alternativa, Oracle CRM On Demand crea una nueva cuenta y rellena la dirección de envío con dicha dirección alternativa. La dirección de facturación permanece en blanco.

Si hay varios contactos asociados a la misma cuenta, los campos de dirección de la cuenta se definen con los valores de dirección alternativa asociados al primer contacto importado de esa cuenta. Si el primer contacto importado no contiene datos de dirección alternativa, pero los registros sucesivos sí, los campos de dirección de la cuenta estarán en blanco, dado que al configurar los valores de estos campos solo se tiene en cuenta el primer contacto importado. Por lo tanto, si solo va a importar desde un archivo de importación de contactos, antes de hacerlo, ordene los datos por el nombre de cuenta y asegúrese, a continuación, de que el primer contacto de cada nombre de cuenta diferente contenga la dirección que desea utilizar para la cuenta.

La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar contactos a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.

NOTA: la columna Campo predeterminado de esta tabla sólo contiene el nombre inicial (predeterminado) de cada campo. No contiene ningún nombre que haya modificado para la compañía en Oracle CRM On Demand. Por tanto, si no ve un campo específico al intentar realizar una importación, consulte al administrador para determinar el nuevo nombre del campo.

Nombre de campo de contacto predeterminado

Tipo de datos

Longitud máxima

Comentarios

Cuenta

Texto

100

El texto de este campo es el de uno de los distintos campos utilizados para que coincida con un registro de cuenta existente. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se creará el nombre de cuenta para una nueva cuenta durante el proceso de importación de contactos. Para obtener más información, consulte Acerca de duplicados de registros e ID externos.

ID externo de cuenta

Texto

30

Ninguna

Ubicación de la cuenta

Texto

50

El texto de este campo es el de uno de los distintos campos utilizados para que coincida con un registro de cuenta existente. Para obtener más información, consulte Acerca de duplicados de registros e ID externos.

Nombre del asistente

Texto

50

Ninguna

Teléfono del asistente

Teléfono

40

Ninguna

Mejor hora para llamar

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Primera hora de la tarde, Primera hora de la mañana, Noche, Última hora de la tarde, Media mañana y Sábado. Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.

Código de motivo bloqueado

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Negocio, No ver, No enviar, RR.HH. y Legal. Puede editar esta lista de opciones.

Frecuencia de visitas

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son No visitar, 1-2 veces/año, 3-4 veces/año y >5 veces/año. Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.

Nº de teléfono celular

Teléfono

40

Ninguna

Cliente desde

Fecha

No aplicable

Este campo se rellenará automáticamente con la fecha actual cuando el valor Cliente esté seleccionado en el menú desplegable Tipo de contacto.

Dirección de contacto

Lista de opciones

100

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

Este valor debe coincidir con el valor del campo Nombre de dirección del registro de dirección existente. Además, si está activada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección existente.

Dirección de contacto 1

Texto

200

Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

Dirección de contacto 2, 3

Texto

100 cada uno

Para obtener una descripción sobre cómo asignar campos de dirección país a país, consulte Acerca de países y asignación de direcciones.

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

Ciudad del contacto

Texto

50

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

País del contacto

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son los nombres de todos los países del mundo. El nombre válido de EE.UU. es USA. La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Asegúrese de que los datos de importación coinciden con los valores válidos de este campo antes de realizar la importación (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

Moneda del contacto

Lista de opciones

20

No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.

Apartado de correos/Código de clasificación del contacto

Texto

50

Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes ítems de dirección a este campo: Colonia/sección, Código CEDEX, Dirección 4, URB y Municipio (consulte Acerca de países y asignaciones de direcciones).

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

Provincia del contacto

Texto

50

Si su archivo contiene direcciones que no pertenecen a EE.UU., asigne los siguientes elementos de dirección (u otros equivalentes al estado de EE.UU.) a este campo: Estado MEX, Estado BRA, Distrito, Sección de territorio, Isla, Prefectura, Región, Emirato y Oblast (región) (consulte Acerca de países y asignación de direcciones).

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

Tipo de contacto

Lista de opciones

30

Valores válidos predeterminados: Cliente potencial, Cliente, Socio y Competencia

Estado de EE.UU. del contacto

Lista de opciones

2

Valores válidos predeterminados: Abreviaturas estándar de dos letras para todos los estados de EE.UU. (todas las letras en mayúscula). La aplicación no permite modificar los valores válidos de este campo. Antes de importar, asegúrese de que los datos para importar coinciden con los valores válidos para este campo.

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

Código postal del contacto

Texto

30

Este campo solo está disponible si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía.

Solvencia crediticia

Número

22

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Moneda

Lista de opciones

15

No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos.

Diversificación actual de la inversión

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Alto riesgo, Moderado y Conservador. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Puede editar esta lista de opciones.

ID del cliente

Texto

11

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Fecha de nacimiento

Fecha

7

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Título

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son: PHD, Doctor médico, Oficial dental, MBA, Enfermera registrada, R.T., Farmacéutico Farmacéutico, Experto en ciencia, Dentista, LPN y Experto en salud pública. Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Puede editar esta lista de opciones.

Departamento

Texto

75

Ninguna

Descripción

Texto

16,350

Si un campo Descripción del archivo de importación supera los 16.350 caracteres, se truncará en 16.252 caracteres. El resto de caracteres se agregará a las notas vinculadas, con un límite máximo cada una de 16.350 caracteres.

División

Texto

50

Ninguna

Correo electrónico

Texto

100

Si la casilla de verificación Permitir caracteres Unicode en los campos de correo electrónico está activada en el perfil de la compañía, se permiten la mayoría de caracteres Unicode (UTF-8).

Para obtener más información sobre la casilla de verificación Permitir caracteres Unicode en los campos de correo electrónico, consulte Configuración de parámetros de compañía.

Para obtener más información sobre los caracteres admitidos para su uso en direcciones de correo electrónico, consulte Acerca de los caracteres especiales en las direcciones de correo electrónico.

Experiencia

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Ninguna, Limitada, Buena y Generalizada. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Puede editar esta lista de opciones.

ID exclusivo externo

Texto

30

Ninguna

Nombre

Texto

50

Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Antes de realizar la importación, asegúrese de que todos los registros tienen valores en este campo.

Primer nombre Furigana

Texto

50

El equivalente Furigana del Kanji (sólo para japonés).

Apellidos Furigana

Texto

50

El equivalente Furigana del Kanji (sólo para japonés).

Sexo

Lista de opciones

1

Los valores predeterminados son F y M. Puede editar esta lista de opciones. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Nº de teléfono particular

Teléfono

40

Ninguna

Valor de la propiedad

Moneda

15

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

ID de integración

Texto

30

Ninguna

Período de inversión

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Corto plazo, Medio plazo y Largo plazo. Puede editar esta lista de opciones. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Cargo

Texto

75

Ninguna

Fecha de última visita

Fecha/Hora

 

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Apellidos

Texto

50

Este campo es obligatorio de forma predeterminada. Antes de realizar la importación, asegúrese de que todos los registros tienen valores en este campo.

Fuente de oportunidad potencial

Lista de opciones

30

Valores válidos predeterminados: Publicidad, Correo ordinario, Correo electrónico, Evento: seminario, Evento: feria comercial, Evento: otros, Lista - Adquirido, Lista - Alquilado, Referencia: empleado, Referencia: externa, Sitio Web y Otros.

Acontecimiento

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Matrimonio, Nacimiento de hijo, Jubilación, Divorcio y Otros. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Gerente

No aplicable

No aplicable

Actualmente no es posible importar datos en este campo. Su valor solo se puede definir directamente en la aplicación (en la página Editar contacto).

ID externo de gerente

Texto

30

Ninguna

Estado civil

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Soltero/a, Divorciado/a, Casado/a, Pareja, Separado/a, Viudo y Viuda. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Potencial del mercado

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Alto, Medio y Bajo. Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Iniciales

Texto

50

Ninguna

Modificado por

No aplicable

No aplicable

Actualmente no es posible definir el valor de este campo durante la importación. La aplicación define su valor automáticamente.

Sr./Sra.

Lista de opciones

15

Valores válidos predeterminados: Señorita, Señor, Señora y Dr.

No enviar nunca correo electrónico

Casilla de verificación

No aplicable

Ninguna

Objetivo

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Conservación de capital, Ingresos, Ingresos/Crecimiento, Equilibrado, Crecimiento, Crecimiento agresivo y Diversificación internacional. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Inclusión

Casilla de verificación

No aplicable

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Exclusión

Casilla de verificación

No aplicable

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Propiedad o alquiler

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Propio o Alquiler. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Propietario

Correo electrónico

50

Los datos del archivo deben coincidir con el ID de inicio de sesión de un usuario existente de Oracle CRM On Demand. Si un registro no contiene un valor válido para este campo (o no contiene ningún valor), su valor se establece en el ID de correo electrónico de inicio de sesión del usuario que realiza la importación.

Si este campo no se asigna a un campo válido del archivo de importación cuando se ejecuta el Asistente de importación, el propietario se define con el ID de correo electrónico de inicio de sesión del usuario que realiza la importación para todos los registros importados.

ID externo de propietario

Texto

30

Ninguna

ID de sistema externo de dirección personal

Texto

30

Si está configurado el uso compartido de direcciones para la compañía, el tipo de datos para este campo se convertirá en una lista de opciones. El valor de este campo debe coincidir con el ID exclusivo externo de un registro de dirección existente. Además, si está activada la configuración Validar direcciones compartidas, este valor debe coincidir con un registro de dirección existente.

Grupo de valores de listas de opciones

Texto

50

Ninguna

Meta principal

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Ahorros para educación hijos, Ahorros para la universidad, Nuevo hogar, Bienes acumulativos, Plan inmobiliario, Mantener mis activos y Jubilación. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Privado

Casilla de verificación

No aplicable

Este campo se debe definir con la región activada si desea que sólo el propietario de la cuenta vea este contacto.

Profesión

Texto

50

Ninguna.

Fecha calificada

Fecha/Hora

No aplicable

Ninguna.

Evaluación 1

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.

Evaluación 2

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Evaluación 3

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Perfil de riesgo

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Contrario a riesgos, Acepta riesgos, Conservador, Moderado y Alto riesgo. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Referido por

Lista de opciones

101

Ninguna.

Ruta

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Ruta 1, Ruta 2, Ruta 3 y Ruta 4. Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Segmento

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Administrativo, Trabajador, Rural/agrícola, Minorista para consumo masivo, Patrimonios prósperos, Patrimonios elevados, Patrimonios muy elevados y Patrimonios ultraelevados. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Por cuenta propia

Casilla de verificación

No aplicable

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Campaña fuente

Lista de opciones

100

La campaña que generó el contacto.

Estado

Lista de opciones

30

Esta columna almacena el estado de un cliente o contacto. Están permitidos los siguientes valores: Activo, Archivado automático y Archivado inoperativo.

Semáforo 1

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: nulo, 0, 1, 2.

Para obtener más información, consulte Acerca de los campos mostrados como imágenes.

Semáforo 2

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: nulo, 0, 1, 2.

Semáforo 3

Entero

No aplicable

Los valores válidos de este campo son: nulo, 0, 1, 2.

Rango impositivo

Número

22

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Nivel

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados son Oro, Plata, Bronce, Los 100 mejores, Superior, Medio y Bajo. Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Zona horaria

Lista de opciones

30

No puede editar esta lista de opciones. Por lo tanto, los valores que importe deben coincidir completamente con los valores válidos estándar.

Activos totales

Moneda

15

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Gastos (total)

Moneda

15

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Ingresos (total)

Moneda

15

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Pasivo (total)

Moneda

15

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Activo neto (total)

Moneda

15

Específico de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tipo

Lista de opciones

30

Los valores predeterminados con Cliente potencial, Cliente, Socio y Competencia.

Nº de fax del trabajo

Teléfono

40

Ninguna

Nº de teléfono del trabajo

Teléfono

40

Ninguna

Ventas a la fecha

Moneda

15

Específico de Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

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Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.