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Personalización de seguimientos de auditoría
Para muchos tipos de registro, puede usar el seguimiento de auditoría para realizar un seguimiento de la creación, la eliminación y la restauración de registros, así como para realizar un seguimiento de las actualizaciones de campos específicos en registros existentes. En un registro de seguimiento de auditoría se muestran los detalles del usuario cuya acción ha disparado el registro de seguimiento de auditoría, el tipo de acción que se ha realizado y la fecha/hora de modificación. Cuando se actualiza un campo auditado de un registro existente, en el registro de seguimiento de auditoría del cambio del campo se muestran los valores antiguos y nuevos del campo.
NOTA: Si cuando se actualiza un registro no se actualiza ningún campo auditado, no se genera ningún registro de seguimiento de auditoría para la operación.
Configuración de la compañía para el seguimiento de auditoría
El tiempo durante el que los registros de seguimiento de auditoría se retienen en Oracle CRM On Demand se especifica en el campo Caducidad de auditoría (días) del perfil de la compañía. En la aplicación estándar, los registros se retienen 90 días, pero los administradores pueden especificar un período de tiempo distinto.
El número máximo de campos que puede auditar para un tipo de registro se especifica en el campo Campos auditables del tipo de registro del perfil de la compañía. En la aplicación estándar, el número máximo de campos es 35, pero los administradores pueden cambiar este límite.
NOTA: El número máximo de campos que se pueden auditar para un tipo de registro se muestra en la página Configuración de campos de auditoría de cada tipo de registro, pero el valor no se puede cambiar en esa página.
Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración de la compañía para el seguimiento de auditoría, consulte Configuración de los ajustes de la compañía.
La auditoría tarda más tiempo y consume más recursos
La auditoría agrega tiempo de procesamiento a una operación, ya que las reglas de auditoría se deben evaluar cuando se realiza la operación. En el caso de operaciones de actualización, se debe generar y almacenar un registro de seguimiento de auditoría para cada campo auditado que se actualiza, de manera que cuantos más campos audite en un tipo de registro, más se tarda en guardar un registro de ese tipo.
Configuración de seguimiento de auditoría
En cada tipo de registro que admita el seguimiento de auditoría, puede especificar lo siguiente:
- Los campos que desea auditar.
- Si desea realizar un seguimiento de la creación de registros.
NOTA: No puede anular la selección de la opción para realizar un seguimiento de la creación de registros en el seguimiento de auditoría Usuario.
- En el caso de registros que se pueden eliminar, si desea realizar un seguimiento de su supresión y restauración.
NOTA: La opción para realizar un seguimiento de la eliminación y restauración de los registros no está disponible para los seguimientos de auditoría Usuario ni los de Administración de socios del usuario, ya que estos registros no se pueden eliminar.
El seguimiento de auditoría de un tipo de registro se activa en cuanto usted especifique que se debe auditar al menos un campo para el tipo de registro, o cuando seleccione una de las opciones para realizar un seguimiento de la creación, la eliminación o la restauración de los registros.
Acerca de la conversión de registros de seguimiento de auditoría en visibles para los usuarios
Los registros de seguimiento de auditoría aparecen en la sección de información relacionada Seguimiento de auditoría de las páginas Detalle del registros, tal y como se describe en la sección sobre visualización de seguimientos de auditoría para registros. Para convertir los registros de seguimiento de auditoría en visibles para los usuarios, debe realizar lo siguiente:
Los administradores también pueden ver el conjunto completo de registros de seguimiento de auditoría de todos los tipos de registro auditados en Seguimiento de auditoría maestro, tal y como se explica en Revisión de cambios de seguimiento de auditoría con el seguimiento de auditoría maestro.
Tipos de registro auditados de forma predeterminada
El seguimiento de auditoría está activado de forma predeterminada para los tipos de registro Oportunidad y Solicitud de servicio cuando se configura una compañía por primera vez. Además, en el caso de determinados tipos de registro que son específicos del sector o específicos de Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, el seguimiento de auditoría está activado cuando el tipo de registro está activado para la compañía. En todos estos tipos de registro, el seguimiento de auditoría se configura de la siguiente manera:
- Se auditan determinados campos. Puede agregar campos a la lista de campos auditados, así como eliminar campos de la lista.
- Las opciones para realizar un seguimiento de la creación de registros y de realizar un seguimiento de la eliminación y la restauración de registros están seleccionadas. Estos parámetros se pueden cambiar.
Solo en los tipos de registro Oportunidad y Solicitud de servicio están configurados de forma predeterminada los siguientes elementos:
- La sección de información relacionada Seguimiento de auditoría está disponible en el diseño estándar de la página Detalle.
- Todos los perfiles de acceso estándar proporcionan acceso de solo lectura a los registros de seguimiento de auditoría.
El seguimiento de auditoría también está activado de forma predeterminada para el tipo de registro Usuario cuando se configura una compañía por primera vez. Se auditan determinados campos obligatorios de forma predeterminada. La opción para realizar un seguimiento de la creación de registros también está seleccionada, y no puede cambiar esta configuración.
En la siguiente tabla se muestran los tipos de registro que admiten el seguimiento de auditoría, y se muestra si el seguimiento de auditoría está activado para el tipo de registro de forma predeterminada. Asimismo, se enumeran los campos que se auditan de forma predeterminada.
NOTA: Si elimina todos los campos de la lista de campos auditados para un tipo de registro y, si además anula la selección de las opciones para realizar un seguimiento de la creación, la eliminación o la restauración de registros, el seguimiento de auditoría se desactiva para el tipo de registro.
Tipo de registro
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¿Seguimiento de auditoría activado de forma predeterminada?
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Campos auditados predeterminados
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Cuenta
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Acreditación
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
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Actividad
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Dirección
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Asignación
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
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Aplicación
|
Sí
|
Ingresos anuales, ID de aplicación, Estado de aprobación, Fecha de aprobación, Campaña, Aprobador actual, Dirección de correo electrónico, Relaciones con el socio existentes, Beneficios de relación con el socio esperados, Nombre, Apellidos, Ubicación, Nº de fax principal, Nº de teléfono principal, Nombre, Número de empleados, Socio, Programa de socios, Tipo de socio, Nivel del programa, Motivo de rechazo, Fuente, Estado de envío, Nº de fax del trabajo, Tel. trabajo.
|
Activo
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Producto bloqueado
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Perfil de intermediario
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Plan de negocio
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Campaña
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Certificación
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Reclamación
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Contacto
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Licencia del contacto en esta región
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Curso
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Cobertura
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Objetos personalizados 01 o superior
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Daño
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Registro del negocio
|
Sí
|
Estado de aprobación, Contacto asociado, Cliente asociado, Oportunidad potencial asociada, Oportunidad asociada, Teléfono móvil, Ciudad, Fecha de cierre, Nombre de la compañía, País, Moneda, Aprobador actual, Tamaño del negocio, Correo electrónico, Fecha de caducidad, Fax, Nombre, Apellidos, Nombre, Cuenta de socio de origen, Programa de socios, Código postal, Socio principal, Interés del producto, Motivo de rechazo, Región, Calle, Estado de envío, Número de teléfono, Tipo.
|
Distribuidor
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Evento
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Examen
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Cuenta financiera
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Titular de la cuenta financiera
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Título de la cuenta financiera
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Plan financiero
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Producto financiero
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Transacción financiera
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Fondo
|
Sí
|
Propietario, Socio, estado, Importe objetivo.
|
Solicitud de fondos
|
Sí
|
Aprobado, Fecha de la decisión sobre la reclamación, Importe reclamado, Fecha de caducidad, Fondo, Concedido, Propietario, Fecha de aprobación previa, Solicitud de aprobación previa, Estado.
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Asignación del contacto HCP
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Unidad familiar
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Propiedad del seguro
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Informe de auditoría de inventario
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Período de inventario
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Invitado
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Parte implicada
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Oportunidad potencial
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Solicitud de MDF
|
Sí
|
Importe aprobado previamente, Importe solicitado, Estado de aprobación, Fecha de la decisión sobre la reclamación, Estado de la reclamación, Fondo, Fecha de Fecha de aprobación previa, Estado de envío, Fecha de envío, Importe total aprobado de reclamación, Importe total solicitado de reclamación.
|
Plan de mensajes
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Ítem del plan de mensajes
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Relaciones de ítems del plan de mensajería
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Objetivo
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Oportunidad
|
Sí
|
Fecha de cierre, Pronóstico, Propietario, % de probabilidad, Ingresos, Etapa de ventas.
|
Pedido
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Socio
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Programa de socios
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Cuenta del plan
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Contacto del plan
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Oportunidad del plan
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Póliza
|
Sí
|
Cantidad nominal. Para obtener más información, consulte Campos de pólizas.
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Titular de la póliza
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Cartera
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Indicación del producto
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Oferta económica
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Ingresos
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Renuncia de muestra
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Lote de muestra
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Solicitud de muestra
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Ítem de la solicitud de muestra
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Transacción de muestra
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Solicitud de servicio
|
Sí
|
Área, Causa, Descripción, Propietario, Prioridad, Fuente, Estado, Asunto, Tipo.
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Firma
|
Sí
|
Contacto
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Redes sociales
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Perfil social
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
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Solución
|
No
|
No se auditan campos de forma predeterminada.
|
Solicitud de precios especiales
|
Sí
|
Estado de aprobación, Fecha de autorización, Fecha de la decisión sobre la reclamación, Estado de la reclamación, Estado de envío, Fecha de envío, Importe total autorizado, Importe total solicitado, Importe total aprobado de reclamación, Importe total solicitado de reclamación.
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Usuario
|
Sí
|
Enviar siempre alertas críticas, Tipo de autenticación, Correo electrónico, Identificador externo para inicio de sesión único, Rol, Estado, ID de inicio de sesión de usuario.
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Administración de socios del usuario
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No
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No se auditan campos de forma predeterminada. Se recomienda que inspeccione los siguientes campos:
Enviar siempre alertas críticas, Tipo de autenticación, Correo electrónico, Identificador externo para inicio de sesión único, Rol, Estado, ID de inicio de sesión de usuario.
NOTA: en Seguimiento de auditoría maestro, los cambios que se realizan en los registros de usuario a través de las páginas de autoadministración de socio se muestran con el tipo de registro Administración de socios del usuario.
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Vehículo
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No
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No se auditan campos de forma predeterminada.
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Se aplican las siguientes consideraciones a los campos en materia de auditoría:
- Para el seguimiento de auditoría Usuario, en la lista de campos auditados los campos obligatorios se muestran con texto de color rojo. No puede guardar el seguimiento de auditoría Usuario si elimina alguno de los campos obligatorios de la lista de campos auditados.
- En los campos de teclas extranjeras, el nombre (no el ID) se almacena y muestra en el seguimiento de auditoría. Por ejemplo, si se audita el campo Cuenta en el tipo de registro Oportunidad, en el seguimiento de auditoría se muestra el nombre de la cuenta en lugar del ID de fila.
- No hay campos de dirección disponibles para ninguno de los tipos de registro auditables.
- Los campos de lista de opciones muestran los valores dependientes del idioma (LDV, language dependent values) del usuario.
- Las columnas de ID que no aparecen en los diseños no están disponibles para auditar.
En el procedimiento siguiente se describe cómo personalizar el seguimiento de auditoría para un tipo de registro.
Antes de empezar. Para realizar este procedimiento, el rol debe incluir todos estos privilegios:
- Personalizar la aplicación
- Administrar la auditoría de campos
- Gestionar roles y accesos
Para personalizar el seguimiento de auditoría para un tipo de registro
- En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
- En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre.
- En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el vínculo del tipo de registro necesario.
- En la sección Configuración de auditorías de campos, haga clic en el enlace Configuración de auditorías de campos correspondiente al tipo de registro.
- (Opcional) Seleccione Creación de registros de tipo de registro de auditoría si desea realizar el seguimiento de la creación de registros en el seguimiento de auditoría.
- (Opcional) Seleccione Eliminación/Restauración de registros de tipo de registro de auditoría si desea realizar el seguimiento de la eliminación o restauración de registros en el seguimiento de auditoría.
- En la página Configuración de campos de auditoría, mueva los campos desde la lista Campos disponibles a la lista Campos auditados según sea necesario.
Si excede el límite de la compañía, recibirá un mensaje de error.
La lista Campos disponibles contiene todos los campos personalizados y estándar para el tipo de registro que aún no se han auditado.
- Haga clic en Guardar.
La auditoría de un campo se aplica inmediatamente después de habilitarla.
NOTA: El tipo de registro Invitado es un tipo de registro secundario del tipo de registro Evento. Puede personalizar los campos de seguimiento de auditoría para el tipo de registro Invitado y configurar la sección de información relacionada Seguimiento de auditoría para el tipo de registro Invitado mediante las páginas de Personalización de aplicaciones para el tipo de registro Evento. Puede agregar la sección de información relacionada Seguimiento de auditoría para el tipo de registro Invitado solo a los diseños de la página de detalle del invitado. No puede añadir la sección de información relacionada Seguimiento de la auditoría del tipo de registro Invitado a los diseños de la página de Detalles de eventos. Además, para permitir que los usuarios vean el seguimiento de la auditoría de los registros de invitados, debe actualizar los perfiles con acceso relevante para otorgarles a los usuarios un acceso de solo lectura a un elemento relacionado con el Seguimiento de auditoría de invitado del tipo de registro principal de Evento.
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