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Enlazar registros al registro seleccionadoEn Oracle CRM On Demand, puede vincular un registro a otro. Vincular los registros le da el acceso a toda la información relacionada de los registros visualizados. Como ejemplo, puede obtener una vista completa de la información de un cliente mediante el vínculo de contactos, oportunidades y actividades a un registro de cuenta. El enlace asocia los registros de forma que usted y otros usuarios con derechos de acceso al registro pueden obtener una vista completa de la información. Utilice las ventanas Búsqueda para buscar y seleccionar registros existentes que desee enlazar al registro con el que está trabajando. Según cómo configure el administrador de la compañía el diseño de búsqueda de un tipo de registro para el rol, la ventana Búsqueda de dicho tipo de registro puede estar relleno con registros cuando se abre la ventana. Para obtener más información sobre las ventanas Búsqueda y cómo utilizarlas, consulte Búsqueda de registros en ventanas Búsqueda. Para obtener más información sobre cómo las asociaciones inteligentes pueden ayudarle a buscar un registro que desea asociar a otro, consulte Acerca de las asociaciones inteligentes y la funcionalidad de resolución automática. Enlace de registros nuevos y existentesEn las páginas Detalle de registro, puede realizar una o ambas de las acciones siguientes, según los tipos de registro con los que trabaje:
Los nuevos registros se añaden a la base de datos al mismo tiempo que se vinculan al registro seleccionado. Por ejemplo, una actividad que cree en la página Detalles de la pista se vincula a la pista y después aparece en las páginas de actividades. NOTA: también puede editar algunos campos de registros enlazados en la página Detalle del registro principal si la edición en línea está activada. Para obtener más información sobre la edición de registros vinculados desde registros principales, consulte Actualizar los registros vinculados desde registros principales. El procedimiento siguiente explica cómo enlazar uno o varios registros al registro seleccionado en la sección de información relacionada de la página Detalle del registro. Para vincular un registro existente al registro seleccionado
El procedimiento siguiente explica cómo crear un nuevo registro y enlazarlo al registro seleccionado. NOTA: según los tipos de registro con los que trabaje, es posible que no pueda crear un nuevo registro enlazado desde el registro seleccionado. Para crear un nuevo registro y vincularlo al registro seleccionado
El procedimiento siguiente explica cómo quitar o eliminar un registro enlazado de la sección de información relacionada de la página Detalle del registro. Para quitar o eliminar un registro enlazado
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Publicado en agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |