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Acerca de duplicados al crear registros

En muchos de los tipos de registros, al crear un registro, Oracle CRM On Demand avisa de si el registro ya existe. Puede que el registro existente resida en los registros actuales de la compañía. Si recibe un mensaje de error duplicado, cancele la creación del registro, busque el registro existente y actualícelo.

En los siguientes tipos de registro, Oracle CRM On Demand no busca registros duplicados al crear un nuevo registro mediante la interfaz de usuario:

  • Actividad
  • Ingresos por cuenta
  • Evaluación
  • Contacto
  • Ingresos del contacto
  • Objeto personalizado 01, 02, 03, 04 y superiores
  • Ingresos del producto de registro de negocio
  • Unidad familiar
  • Oportunidad potencial
  • Nota
  • Ingresos de productos de la oportunidad
  • Pedido
  • Ítem del pedido
  • Renuncia de muestra

    NOTA: solo puede haber activa al mismo tiempo una renuncia de muestra cuyo tipo esté definido en Global y sólo puede haber activa en cualquier momento y para cualquier país una renuncia de muestra cuyo tipo esté definido en Multilingüe.

  • Solicitud de muestra
  • Ítem de la solicitud de muestra
  • Producto con precios especiales
  • Solicitud de precios especiales

NOTA: antes de agregar un nuevo registro, busque en la lista de registros para asegurarse de que dicho registro no existe ya.

La siguiente tabla enumera los campos que se utilizan para determinar si un registro es un duplicado al crear el registro mediante la interfaz de usuario.

NOTA: para obtener información sobre qué constituye un duplicado de registro cuando se importan los registros, consulte Acerca de duplicados de registros e ID externos.

Registros de este tipo

Son duplicados si coinciden todos estos campos

Cuenta

Nombre de cuenta y Ubicación

Competidor de cuenta

Nombre de competidor

Socio de cuenta

Nombre del socio

Dirección

Nombre de la dirección

Contacto de la cita

Nombre del contacto

Usuario de citas

Nombre de usuario

Archivos adjuntos

Nombre de archivo

Plan de negocio

Nombre del plan, Tipo, Estado y Período

Campaña

Código de origen

Destinatario de la campaña

Contacto

División

Nombre de división

Evento

Fecha final y Nombre

Objetivo

Nombre de objetivo, Tipo, Estado y Período

Oportunidad

Nombre de la oportunidad, Cuenta e ID del contacto principal

NOTA: el ID del contacto principal es el ID del contacto que se selecciona en el campo Apellidos del contacto principal.

Competidor de oportunidad

Nombre de competidor

Socio de oportunidad

Nombre del socio

Cuenta del plan

Cuenta y nombre del plan de negocios

Contacto del plan

Contacto y Nombre del plan de negocios

Oportunidad del plan

Plan de negocio y Oportunidad

Producto

Nombre del producto

Categoría de producto

Nombre de categoría

Solicitud de servicio

Número de servicio

NOTA: el número de servicio lo genera automáticamente Oracle CRM On Demand.

Redes sociales

ID único

NOTA: Oracle CRM On Demand establece automáticamente el campo ID único en el ID de fila del registro.

Perfil social

Autor, Comunidad y Contacto

Solución

Cargo

Contacto de la tarea

Nombre del contacto

Usuario de tareas

Nombre de usuario

Equipo

Nombre de usuario

Usuario

ID de usuario e ID de inicio de sesión de compañía

Gestión de relación de socios

Acreditación

Nombre de acreditación

Solicitud de acreditación

Nombre de acreditación, Nombre del socio y Fecha de solicitud

Aplicación

ID de aplicación

NOTA: el ID de solicitud lo genera automáticamente Oracle CRM On Demand.

Certificación

Nombre de la certificación

Solicitud de certificación

Nombre de la certificación, Nombre del contacto y Fecha de solicitud

Curso

Nombre del curso

Inscripción en el curso

Nombre del curso, Nombre del candidato y Fecha de inscripción

Registro del negocio

Nombre y Socio principal

Examen

Nombre del examen

Inscripción en el examen

Nombre del examen, Nombre del candidato, Propietario y Fecha del examen

Fondo

ID del fondo

NOTA: Oracle CRM On Demand establece automáticamente el campo ID del fondo en el ID de fila del registro.

Solicitud de fondos

Nombre de solicitud y Fecha de solicitud

Solicitud de MDF

Nombre de solicitud y Fecha de solicitud

Socio

Nombre del socio y Ubicación

Programa de socios

Nombre de programa de socios

Lista de precios

Nombre de lista de precios y Tipo

Ítem de línea de lista de precios

Lista de precios, Producto y Tipo

Life Sciences

Asignación

Propietario, muestra y tipo de asignación

Producto bloqueado

Producto, Contacto

Mejor horario de contacto

Día, Hora de inicio, Hora final, Dirección y Nombre completo del contacto

Licencia del contacto en esta región

Número del permiso de conducir y Nombre completo del contacto

Asignación del contacto HCP

Nombre del contacto, Nombre del producto, Tipo de asignación y Fecha de inicio

Informe de auditoría de inventario

Tipo, Estado, Razón, Fecha de finalización, Período de inventario e ID de inicio de sesión del usuario propietario

Período de inventario

Fecha de inicio, Activo, Reconciliado y Propietario

Respuesta al mensaje

Respuesta, Hora final, Hora de inicio, Número de secuencia, Seguimiento e ID de la solución

Plan de mensajes

Nombre, Declaración obligatoria, Bloquear secuencia, Habilitar seguimiento, Estado, Tipo, Nombre del producto y Propietario

Ítem del plan de mensajes

Mensaje de declaración, Número de secuencia, Tipo, Plan de mensajes principal y Nombre de solución

Relaciones de ítems del plan de mensajería

Tipo, Ítem de MP principal y Nombre de solución

Detalles del producto

Nombre de producto y lista de opciones de indicación, o nombre de producto con selección de indicación de producto

Indicación del producto

Nombre de indicación y Nombre de producto

Ítem promocional distribuido

Producto

Renuncia relacionada

Idioma e ID de fila de renuncia de muestra

NOTA: el ID de fila de renuncia de muestra se toma de la renuncia de muestra principal.

Muestra distribuida

Producto sin lotes de muestra o con el mismo lote de muestra

NOTA: los productos con distintos números de lote de muestra se consideran únicos.

Inventario de muestra

Período y muestra de inventario

Lote de muestra

Nº de lote y muestra

Transacción de muestra

Nombre, Fecha y Tipo

Firma

Control de firmas y Actividad

Ítem de transacción

Número de línea, Número de transacción y Muestra

Gestión de bienes

Cuenta financiera

Cuenta financiera

Titular de la cuenta financiera

Cuenta de negocio, Nombre del titular de la cuenta financiera, Cuenta financiera y Rol.

Título de la cuenta financiera

Cuenta financiera, Producto financiero y Nombre de títulos de la cuenta financiera

Plan financiero

Cuenta financiera, Nombre del plan financiero y Tipo

Producto financiero

Nombre del producto financiero

Transacción financiera

Cuenta financiera, Producto financiero e ID de transacción

Cartera

Número de cuenta y Producto

Seguros

Perfil de intermediario

Socio, Año de perfil de intermediario y Nombre de perfil de intermediario.

Reclamación

Número de siniestro y Póliza

Cobertura

Nombre de cobertura, Cobertura y Póliza

Daño

Número de siniestro, Propiedad del seguro y Nombre del daño

Propiedad del seguro

Tipo, Póliza y Número de secuencia

Parte implicada

Número de siniestro, Contacto y Rol

Póliza

Número de póliza

Titular de la póliza

Póliza, Rol

Automoción

Distribuidor

Nombre

Información financiera

Nº del detalle de financiación

NOTA: Oracle CRM On Demand genera automáticamente el número del detalle de financiación.

Marcar

Marcar

Historial de ventas

Nº de venta

NOTA: Oracle CRM On Demand genera automáticamente el número de venta.

Horas de ventas

Días y Hora de apertura

Historial de servicio

Nº de historial de servicio

NOTA: Oracle CRM On Demand genera automáticamente el número de historial de servicio.

Horas de servicio

Días y Hora de apertura

Territorio

Nombre

Vehículo

NIV

Contacto de vehículo

Nombre de usuario


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.