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Personalización de diseños de ítems relacionados
Puede personalizar los diseños de páginas para mejorar el aspecto de Oracle CRM On Demand. La funcionalidad de diseño para ítems relacionados permite personalizar un diseño de lista relacionada para la mayoría de tipos de registro para mostrar los campos especificados. Puede seleccionar campos de listas relacionadas y algunos campos principales. Puede seleccionar los campos que desea que aparezcan y especificar el orden de los campos que responda a sus necesidades de negocio. Sin embargo, no puede seleccionar el número de filas mostradas ni especificar los campos de ordenación, salvo en el caso del elemento relacionado Oportunidades de determinados tipos de registros principales.
NOTA: no puede personalizar el diseño para la sección de información relacionada Equipos para la mayoría de los tipos de registro que dan soporte a los equipos.
Si en el perfil de la compañía se selecciona la opción Activar vista mejorada para separadores, puede especificar filtros predeterminados personalizados para las secciones de información relacionada que admiten la vista mejorada. Para obtener más información, consulte Gestión de criterios de filtro predeterminados para elementos relacionados.
Antes de empezar. Para realizar este procedimiento, su rol debe incluir el privilegio Personalizar la aplicación.
El procedimiento siguiente explica cómo personalizar el diseño de ítems relacionados.
Para personalizar el diseño de ítems relacionados
- En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
- Haga clic en Personalización de aplicaciones.
- En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el vínculo del tipo de registro que desee.
- En la sección Administración de diseños de páginas, haga clic en el vínculo Diseño de información relacionada que desee para el tipo de registro seleccionado.
Aparecerá la página Sección de información relacionada.
- En la sección Configuración de información relacionada, seleccione el tipo de información relacionada que desea personalizar.
Aparecerá la página Diseño de información relacionada para el tipo de información relacionada seleccionada.
NOTA: los ítems de la sección Configuración de información relacionada varían según el tipo de registro seleccionado.
- Realice una de las siguientes acciones:
- En el paso 1 Nombre del diseño, introduzca un nombre para el diseño y una descripción (opcional) y haga clic Siguiente.
- En el paso 2 Configuración de campos, seleccione los campos de la lista Campos disponibles y haga clic en las fechas arriba y abajo, situadas junto a la lista Campos seleccionados, para organizarlos en el orden que desee.
El número máximo de campos para un diseño es 20. Si selecciona más de 20 campos, aparecerá un error cuando intente guardar el diseño.
- (Opcional) Para definir el criterio de ordenación de los artículos relacionados con la oportunidad del tipo de registro, haga lo siguiente:
- En la lista desplegable Ordenar por, seleccione un campo de ordenación.
Puede ordenar por fecha de modificación, nombre de oportunidad, fecha de cierre o fecha de creación.
- Haga clic en Ascendente o Descendente para seleccionar un orden de clasificación.
NOTA: Si no selecciona un campo de ordenación, se utilizan el campo de ordenación y orden de clasificación predeterminados.
Los criterios de ordenación se aplican tanto al lugar en el que se muestran las secciones de información relacionada como fichas, como al lugar donde se muestran como listas. El campo seleccionado en el menú desplegable Ordenar por se utiliza para la ordenación, incluso si ese campo no está disponible en la lista Campo seleccionado. Por ejemplo, si selecciona Creación: fecha en el menú desplegable Ordenar por, todas las oportunidades se ordenan por fecha de creación, incluso si el campo Creación: fecha no está disponible en la lista Campos seleccionados.
PRECAUCIÓN: Por motivos de rendimiento, se recomienda que utilice solo esta opción para ordenar artículos relacionados con la oportunidad de la cuenta.
- Haga clic en Finalizar.
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