Imprimir      Abrir versión PDF de ayuda en línea


Tema anterior

Tema siguiente

Área temática Análisis históricos de cartera

Disponibilidad

Esta área temática sólo está disponible con Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Finalidad del negocio

El área temática permite la posibilidad de analizar el historial de cartera, contactos y productos. Los informes de cartera posibilitan la generación de informes sobre carteras en las siguientes dimensiones: contacto, cuenta, producto, asesor y hora. Este informe permite a asesores y gerentes responder preguntas como las siguientes:

  • ¿Qué productos financieros tienen los clientes y cuál es su perfil demográfico?
  • ¿Qué cantidad de los activos de mis clientes se invierte en qué clase de activos y títulos?
  • ¿Cuál es el tamaño de los activos en los registros de ventas de cada asesor?
  • ¿Cuáles son las clases de activos en los registros de ventas de cada asesor?
  • ¿Cuáles son los mejores clientes por tamaño de cartera e ingresos?

Con esta información se pueden analizar las carteras en relación con los clientes y asesores.

Tipo de relación

Simple

Dimensiones

Esta área temática tiene las siguientes dimensiones:

  • Contacto
  • Fecha
  • Institución
  • Propiedad del usuario
  • Cartera
  • Producto

Métricas

La lista completa de métricas de esta área temática es la siguiente:

  • Métrica de cartera
    • Métrica personalizada de cartera
    • Número (Nº) de carteras
    • Valor total de activos
    • Importe del préstamo
    • Prima
    • Ingresos
    • Valor nominal
    • Límite de crédito
    • Promedio del valor total de activos
    • Promedio del importe del préstamo
    • Promedio de primas
    • Media de ingresos
    • Promedio del valor nominal
    • Promedio del límite de crédito

Notas de uso

La dimensión de contacto incluye una jerarquía de libros, que permite analizar métricas y atributos relacionados en cualquier nivel.

La dimensión Cartera incluye normalmente activos no financieros como vehículos a menos que el administrador haya excluido específicamente dichos activos no financieros en listas de cartera utilizando la opción Excluir registros de vehículos/activos de cuentas de cartera en la página de perfil de compañía.


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.