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Visualizar cuadros de mandos en datos analíticos

Oracle CRM On Demand proporciona cuadros de mando predefinidos, que agrupan informes en diferentes áreas funcionales y de negocio, como Cliente, Eficacia de marketing, Información general, Proceso de ventas, Efectividad de las ventas y Servicio. Si su rol tiene el privilegio Acceder a cuadros de mandos de datos analíticos - Ver cuadros de mandos predefinidos, podrá visualizar estos cuadros de mandos. Además, si su rol posee el privilegio Gestionar cuadros de mandos, podrá crear cuadros de mandos interactivos.

En este tema se describe cómo visualizar los cuadros de mandos predefinidos e interactivos.

NOTA: si el rol no le permite ver un informe determinado en un cuadro de mandos o si se ha eliminado un informe tras agregarlo al cuadro de mandos, verá un mensaje de error en el cuadro de mandos en el lugar donde aparecería el informe.

Para visualizar un cuadro de mandos

  1. Haga clic en la ficha Analytics.
  2. Seleccione el cuadro de mandos que desee mostrar en el panel Reciente o en el Catálogo.
  3. Haga clic en Mostrar.

    Aparece el cuadro de mandos.

Ocultar los cuadros de mandos predefinidos

Si su rol posee el privilegio Gestionar cuadros de mandos, podrá ocultar los cuadros de mandos predefinidos para otros roles. No puede ocultar los cuadros de mando individuales para los roles de usuario, pero sí que podrá ocultar o exponer todos los cuadros de mando predefinidos.

Si su compañía no tiene un cuadro de mandos personalizado, el usuario que disponga de un rol con acceso a los cuadros de mando predefinidos tiene sólo los cuadros de mandos predefinidos en la lista desplegable de selección de cuadro de mandos. Si no hay ningún cuadro de mandos personalizado o predefinido disponible para ese usuario, la lista desplegable de selección de cuadros de mandos está vacía, y si el usuario hace clic en el botón Mostrar, Oracle CRM On Demand muestra un mensaje que dice que la página está vacía.

Para ocultar todos los cuadros de mandos predefinidos para un rol

  1. Desplácese a Administrador, Gestión de usuarios y Control de acceso y, a continuación, a Gestión de roles.
  2. Haga clic en Editar para seleccionar un rol.
  3. Haga clic en los privilegios del paso 4.
  4. Desactive la casilla de verificación del privilegio Acceder a cuadros de mando de datos analíticos - Ver cuadros de mandos predefinidos en la categoría Datos analíticos.

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Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.