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Campos de socio

La página Editar socio permite agregar socios o actualizar los detalles de socios existentes. En la página Editar socio se muestra todo el conjunto de campos para un socio.

CONSEJO: también puede editar socios en la página Lista de socios y en la página Detalles de socio. Para obtener más información sobre cómo actualizar registros, consulte Actualización de detalles de registro.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.

Campo

Descripción

Información básica de socio

Nombre del socio

Nombre del socio. Para evitar registros duplicados, asegúrese de que cumple las convenciones de nomenclatura que la compañía ha establecido para las abreviaturas, el uso de mayúsculas, etc.

Tipo de socio principal

Seleccione el tipo de socio que desea utilizar como el principal para esta cuenta de socio.

Ubicación

Tipo de instalaciones que utiliza el socio en esta ubicación, por ejemplo, Oficina central.

Estado de organización de socio

Indica si la cuenta del socio está activa o inactiva.

Cuenta principal

Nombre de la compañía de la que el socio es subsidiario.

Nº de teléfono principal

Número de teléfono principal utilizado para contactar con el socio.

Nº de fax principal

Número de fax principal del socio.

Sitio web

Dirección URL del socio.

Lista de precios

Lista de precios a la que está asociada la cuenta de socio. Normalmente esta lista de precios es en la que se almacena el costo de compra del socio.

Información adicional

Dirección de facturación y envío

Al seleccionar un país se determinan las etiquetas del resto de los campos de dirección, de acuerdo con la convención del formato de dirección de ese país. La pantalla puede actualizarse para mostrar los nombres de campo.

NOTA: si se ha configurado el uso compartido de direcciones para la compañía, las direcciones de facturación y envío serán de solo lectura y los campos de dirección cambiarán para cumplir los requisitos del uso compartido de direcciones. Para obtener más información sobre el uso compartido de direcciones, consulte Direcciones.

Propietario

El alias del propietario del registro de socio.

Generalmente, el propietario de un registro puede actualizar el registro, transferirlo a otro propietario o eliminarlo. Sin embargo, el administrador de la compañía puede ajustar los niveles de acceso para restringir o ampliar el acceso de un usuario. Para reasignar la propiedad de un registro de socio, debe disponer del nivel de acceso Lectura/Edición para el registro.

El valor del campo Propietario afecta a los registros que se incluyen en los informes que usted o sus gerentes ejecutan.

Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.

Gerente de cuentas de canal

El gerente de cuentas de canal es responsable de mantener la relación entre los socios y la compañía del propietario de la marca. Los gerentes de cuentas de canal sirven como primer contacto para el socio.

Número de usuarios activos

Se trata de un campo calculado que determina el número actual de usuarios activos en Oracle CRM On Demand para el socio.

Número máximo de usuarios

Número máximo de usuarios que una organización de socios puede tener. Un socio no puede tener más usuarios que el número definido en este campo.

Número restante de usuarios disponibles

Se trata de un campo calculado que iguala la diferencia entre los campos Número máximo de usuarios y Número de usuario activos actuales. Si el valor del campo es 0 (cero), no podrá agregar ningún otro usuario activo a Oracle CRM On Demand.

Descripción

Información adicional sobre el socio. Este campo tiene un límite de 2.000 caracteres.


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.