Contenido

 
Introducción
Qué hacer primero
Iniciar sesión como un nuevo usuario
Acerca de la interfaz
Información general de páginas de Oracle CRM On Demand
Acerca de cómo mostrar u ocultar la barra de acción
Mi página inicial
Revisión de alertas
Trabajar con el centro de mensajes
Trabajar con subprogramas de contenidos actualizables RSS
Trabajar con registros
Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros
Acerca de los diseños de las páginas de nuevo registro
Creación de registros
Acerca de los campos concatenados
Consideraciones al editar campos en un campo concatenado
Edición de campos en un campo concatenado
Acerca de los campos mostrados como imágenes
Acerca de los campos de lista de opciones, los grupos de valores de listas de opciones y las divisiones
Acerca de los campos enmascarables
Acerca de los caracteres especiales en las direcciones de correo electrónico
Visualización de imágenes en páginas de detalles de registro
Acerca de los indicadores de registros para las secciones de información relacionada
Acerca de la Vista mejorada para Fichas de Información Relacionada
Búsqueda de registros
Acerca de la búsqueda dirigida
Acerca de las condiciones de filtro
Acerca de los valores de filtro
Acerca de las listas de opciones de selección múltiple
Acerca de la búsqueda por palabras clave
Campos de búsqueda predeterminados para búsqueda por palabras clave
Búsqueda de registros en la barra de acción
Uso de la búsqueda avanzada
Acerca de la búsqueda avanzada de tipos de registro únicos
Acerca de la búsqueda avanzada de registros relacionados
Acerca de la búsqueda avanzada de varios tipos de registro
Realizar una búsqueda avanzada de un tipo de registro único
Realizar una búsqueda avanzada de varios tipos de registro
Búsqueda de registros en páginas de listas
Búsqueda de registros en las ventanas de búsqueda
Acerca de las asociaciones inteligentes y la funcionalidad de resolución automática
Uso del selector de libros
Búsqueda de registros mediante la búsqueda por palabras clave mejorada
Acerca de la búsqueda por palabras clave mejorada
Copia de registros
Vista previa de registros
Acerca del bloqueo de registros
Actualización de los detalles de registro
Enlazar registros al registro seleccionado
Ejemplos de tipos de registros enlazados con otros tipos de registros
Actualizar los registros vinculados desde registros principales
Página Registros de favoritos
Trabajar con listas
Crear y restringir listas
Acerca de la edición de listas privadas creadas por otros usuarios
Filtrar listas
Restricción de listas en páginas de lista
Acerca del panel de registro en las páginas de lista
Uso del panel de registro en las páginas de lista
Página Gestión de listas
Página Lista de vistas
Cambio de conjuntos de listas de tipos de registros
Página Listas de favoritos
Recuento de registros en listas
Exportar registros en listas
Transferir la propiedad de los registros
Compartir registros (equipos)
Modificación del libro personalizado principal en un registro
Actualizar grupos de registros
Combinación de registros
Acerca de la retención de libros personalizados enlazados al combinar registros
Adición de notas
Página Editar notas
Página Notas (Lista)
Trabajar con la lista de notas
Suscribirse a notas
Enviar notas a otros usuarios
Trabajar con archivos adjuntos
Acerca de los archivos adjuntos
Cómo adjuntar archivos y direcciones URL a registros
Ítems relacionados de archivos adjuntos
Página de lista de archivos adjuntos
Cómo adjuntar archivos a registros a través de campos de archivos adjuntos
Uso de guiones de evaluación
Acerca de la eliminación y restauración de registros
Eliminar y restaurar registros
Visualizar seguimientos de auditoría para registros
Acerca de duplicados al crear registros
Impresión de información que aparece en las páginas
Visualización de información de servicio de Oracle CRM On Demand
Acceso a la documentación de la versión de Oracle CRM On Demand
Acerca de la activación y desactivación de código personalizado y el indicador de código personalizado
Recuperación de ID de inicio de sesión de usuario o restablecimiento de contraseña
Acerca de la duración de la sesión de Oracle CRM On Demand
Acerca de las sesiones simultáneas en Oracle CRM On Demand
Requisitos del sistema para Oracle CRM On Demand
Notas de la versión para Oracle CRM On Demand
Cómo ponerse en contacto con Oracle
Saliendo de Oracle CRM On Demand
Agenda y actividades
Acerca de los estilos de tema y calendario
Acerca de los días laborables y el horario laboral del calendario
Cómo trabajar con páginas de la agenda
Gestión de agendas y actividades
Visualización de actividades
Creación de actividades
Acerca de los recordatorios de actividad
Actualización de actividades
Cómo quitar usuarios de actividades
Acerca de la acción de arrastrar y soltar citas en el calendario
Cómo trabajar con listas de actividades
Limitar los registros de actividades que se muestran
Marcar tareas como finalizadas
Asignar actividades a otro empleado
Realizar el seguimiento de visitas (visitas comerciales) a clientes
Planificación de llamadas masivas
Ajuste de respuestas a mensajes
Programación de citas con otros
Cómo guardar citas como archivos de iCalendar
Acerca de la información en archivos de iCalendar
Visualización de las agendas de otros usuarios
Página Configuración de la agenda
Compartir su calendario
Configurar la vista de calendario predeterminada
Agregar vistas de agenda personalizadas
Ver listas de tareas del grupo
Usar guiones de evaluación de actividad
Acerca de la sincronización de eventos y citas
Campos de actividad
Marketing
Gestión del marketing
Proceso de gestión de campañas.
Proceso de gestión de oportunidades potenciales
Campañas
Trabajar con la página inicial de la campaña
Gestión de campañas
Seleccionar contactos objetivo para campañas
Registrar respuestas a campañas
Cerrar campañas
Medición de la efectividad de la campaña
Campos de una campaña
Oportunidades potenciales
Trabajar con la página inicial de oportunidades potenciales
Gestión de oportunidades potenciales
Reasignación de oportunidades potenciales
Calificación de oportunidades potenciales
Usar guiones de calificación de pistas
Campos obligatorios para calificación de oportunidad potencial
Archivar pistas
Conversión de oportunidades potenciales en cuentas, contactos, registros del negocio u oportunidades
Configuración del rol y el perfil de acceso para convertir oportunidades potenciales
Rechazo de oportunidades potenciales
Análisis del seguimiento de las oportunidades potenciales
Campos de oportunidad potencial
Ventas
Gestión de ventas
Proceso de gestión de oportunidades
Proceso de gestión de cuentas
Proceso de gestión de contactos
Proceso de gestión de pronósticos para usuarios de ventas
Proceso de gestión de pronósticos para administradores de pronósticos
Proceso de gestión de la agenda y las actividades
Oportunidades potenciales (aspectos relacionados con las ventas)
Cuentas
Trabajar con la página inicial de la cuenta
Gestión de cuentas
Reasignación de cuentas
Modificación de un contacto principal de la cuenta
Enlace de registros a cuentas
Enlace de cuentas de cartera
Especificación de cuentas principales
Limitación de los registros de cuentas mostrados
Realizar seguimiento de relaciones entre cuentas
Seguimiento de relaciones entre cuentas y contactos
Seguimiento de los socios y la competencia de cuentas
Seguimiento de activos
Seguimiento de ingresos basados en cuentas
Creación de citas para múltiples cuentas
Análisis del rendimiento de la cuenta
Campos de una cuenta
Contactos
Trabajar con la página inicial de contactos
Gestión de contactos
Importación de contactos
Acerca de los archivos de vCard
Consideraciones al importar archivos de vCard a Oracle CRM On Demand
Importación de archivos de vCard
Cómo guardar contactos como archivos de vCard
Acerca de la lista Contactos favoritos
Enlace de contactos con varias cuentas
Realizar seguimiento de relaciones entre contactos
Seguimiento de ingresos basados en contactos
Adición de referencias
Realizar el seguimiento de los intereses del contacto
Análisis de contactos
Seguimiento de las horas de llamada preferidas
Adición de permisos del contacto en la región
Acerca de los contactos bloqueados
Bloqueo de contactos
Acerca de los productos bloqueados para contactos
Envío de correos electrónicos de marketing con Oracle Eloqua Engage
Campos de contacto
Oportunidades
Acerca de las oportunidades y los pronósticos
Trabajar con la página inicial de oportunidades
Gestión de oportunidades
Reasignación de oportunidades
Seguimiento de los socios y la competencia de oportunidades
Acceder a la guía del proceso de ventas
Enlace de productos con oportunidades
Análisis del pipeline
Creación de una solicitud de precios especial a partir de una oportunidad
Especificación de oportunidades principales y secundarias
Creación de un registro del negocio a partir de una oportunidad
División de los ingresos de oportunidad entre los miembros del equipo
Acerca de Opportunity Teams
Acerca de las etapas de venta y la característica de actualización masiva
Campos de oportunidad
Pronósticos
Trabajar con la página inicial del pronóstico
Gestión de pronósticos
Revisar pronósticos
Actualizar pronósticos
Ver y editar un pronóstico con una moneda distinta
Ver historial de pronósticos
Enviar pronósticos
No enviar pronósticos
Gestión de cuotas
Gestionar los pronósticos de su equipo
Página Detalles de pronóstico
Campos de un pronóstico
Direcciones
Cómo trabajar con la página inicial de direcciones
Gestión de direcciones
Creación de nuevas direcciones compartidas en registros de cuenta, contacto, concesionario o socio
Uso compartido de direcciones entre registros de cuenta, contacto, concesionario y socio
Cómo marcar direcciones compartidas como validadas
Adición de información de DEA a direcciones de contacto
Creación de nuevas direcciones no compartidas en registros de cuenta, contacto, concesionario o socio
Eliminación de direcciones no compartidas de cuentas, contactos, concesionarios o socios
Eliminación de direcciones compartidas
Acerca del enlace de registros a direcciones
Visualización de registros de direcciones desde cuentas, contactos, concesionarios o socios
Acceso a un mapa de una dirección
Campos de dirección
Acerca de los campos de código geográfico en el tipo de registro Dirección
Acerca de la geocodificación de información de dirección
Activos
Trabajar con la página inicial de activos
Gestión de activos
Mapas
Búsqueda de direcciones en mapas
Cómo realizar búsquedas de proximidad
Cómo obtener indicaciones
Asignación y geocodificación de cobertura de datos
Planificación empresarial
Escenario para gestionar planes para una única cuenta
Escenario para gestionar planes para un grupo de cuentas o zona geográfica
Escenario para gestionar planes para contactos
Escenario para gestionar planes para objetivos y productos
Planes de negocio
Trabajar con la página inicial de los planes de negocio
Gestión de planes de negocio
Enlace de registros a planes de negocio
Campos de los planes de negocio
Objetivos
Trabajar con la página inicial de objetivos
Gestión de objetivos
Enlace de registros a objetivos
Campos de objetivo
Cuentas del plan
Trabajar con la página inicial de la cuenta del plan
Gestión de cuentas del plan
Campos de la cuenta del plan
Contactos del plan
Trabajar con la página inicial de contactos del plan
Gestión de contactos del plan
Campos del contacto del plan
Oportunidades del plan
Trabajar con la página inicial de oportunidades del plan
Gestión de oportunidades del plan
Campos de oportunidades del plan
Servicio y comunicaciones
Gestión de servicios y comunicaciones
Proceso para crear una solicitud de servicio
Proceso para trabajar con una solicitud de servicio
Proceso para resolver una solicitud de servicio
Proceso para cerrar una solicitud de servicio
Solicitudes de servicio
Trabajar con la página inicial de solicitudes de servicio
Gestión de solicitudes de servicio
Asignación de solicitudes de servicio
Usar guiones de solicitud de servicio
Adición de soluciones a solicitudes de servicio
Escalar solicitudes de servicio
Cierre de solicitudes de servicio resueltas
Campos de solicitudes de servicio
Soluciones
Acerca de la gestión de soluciones
Trabajar con la página inicial de solución
Gestión de soluciones
Revisión de soluciones
Aprobación y publicación de soluciones
Valorar soluciones
Adición de libros a una solución
Campos de solución
Comunicaciones
Acerca de Oracle Contact On Demand
Gestionar el centro de llamadas
Trabajar con la página inicial sobre comunicación
Gestión de Oracle Contact On Demand
Preparar la interacción con clientes
Gestión de llamadas telefónicas
Desactivar la barra de herramientas Comunicaciones en una sesión del explorador
Realización de llamadas
Gestionar devoluciones de llamada (Web y teléfono)
Gestión de mensajes de correo de voz
Gestión de correos electrónicos
Finalizar actividades de comunicación
Revisar las estadísticas
Visualización de historiales de interacciones
Supervisar agentes
Página de comunicación Lista de actividades (Oracle Contact On Demand)
Campos de actividad de comunicación (Oracle Contact On Demand)
Páginas Detalle de visita, Detalle de mensaje de voz y Detalle de correo electrónico
Redes sociales
Acerca de Oracle Social Engagement and Monitoring
Redes sociales
Trabajar con la página inicial de redes sociales
Gestión de redes sociales
Campos de redes sociales
Perfiles sociales
Trabajar con la página inicial de perfil social
Gestión de perfiles sociales
Campos del perfil social
Acerca de Oracle Social Network
Trabajar con Oracle Social Network
Gestión de relación de socios y alta tecnología
Gestión de PRM y la alta tecnología
Socios
Trabajar con la página inicial de socios
Gestionar cuentas de socio
Activar y desactivar cuentas de socio
Conversión de cuentas en cuentas de socio
Buscar cuentas de socio
Eliminar cuentas de socio
Campos de socio
Programas de socios
Trabajar con la página inicial de programas de socios
Gestión de programas de socios
Crear programas de socios
Gestionar afiliaciones a programas de socios
Crear afiliaciones a programas de socios
Cambiar el estado de afiliación a programas de socios
Eliminar afiliaciones a programas de socios
Campos de afiliación a programas
Eliminar programas de socios
Campos de programas de socios
Solicitudes
Trabajar con la página inicial de solicitudes
Gestión de solicitudes
Crear solicitudes
Enviar solicitudes para su aprobación
Revisar solicitudes
Aprobación de solicitudes
Rechazar solicitudes
Recuperar solicitudes
Cancelar solicitudes
Eliminar solicitudes
Importar solicitudes
Campos de solicitudes
Registros del negocio
Trabajar con la página inicial de registros del negocio
Gestión de registros del negocio
Creación de registros del negocio
Envío de registros del negocio para su aprobación
Aprobación de registros del negocio
Devolución de registros del negocio
Rechazo de registros del negocio
Volver a enviar registros del negocio
Cancelación de registros del negocio
Finalización del período para registros del negocio
Actualización de registros del negocio
Enlace de productos a registros del negocio
Cálculo del tamaño de negocio
Asociación de registros del negocio a oportunidades
Conversión de registros del negocio en cuentas, contactos u oportunidades
Configuración del rol y el perfil de acceso para convertir registros del negocio
Campos de registro del negocio
Solicitudes de MDF
Trabajar con la página inicial de solicitudes de MDF
Gestión de solicitudes de MDF
Enviar solicitudes de MDF para aprobación
Recuperar solicitudes de MDF
Devolver solicitudes de MDF
Rechazar solicitudes de MDF
Aprobar solicitudes de MDF
Cancelar solicitudes de MDF
Enviar reclamaciones de solicitudes de MDF
Rechazar reclamaciones para solicitudes de MDF
Aprobar reclamaciones de solicitudes de MDF
Campos de solicitudes de MDF
Solicitudes de precios especiales
Trabajar con la página inicial de solicitud de precios especiales
Gestión de las solicitudes de precios especiales
Enlace de productos a solicitudes de precios especiales
Enlazar programas a solicitudes de precios especiales
Enviar solicitudes de precios especiales para su aprobación
Recuperar solicitudes de precios especiales
Devolver solicitudes de precios especiales
Rechazar solicitudes de precios especiales
Aprobar solicitudes de precios especiales
Cancelar solicitudes de precios especiales
Envío de reclamaciones para solicitudes de precios especiales
Rechazar reclamaciones para solicitudes de precios especiales
Aprobar reclamaciones para solicitudes de precios especiales
Gestión de productos de precios especiales como elementos relacionados
Crear productos de precios especiales como elementos relacionados
Campos de producto de precios especiales
Campos de solicitud de precios especiales
Fondos
Trabajar con la página inicial de Fondos
Gestión de fondos
Adición de participantes en fondos
Añadir créditos a fondos
Procesar solicitudes de fondos
Procesar reclamaciones
Aplicar deudas a fondos
Revisar la actividad de los fondos
Campos del fondo
Cursos
Trabajar con la página inicial de curso
Gestión de cursos
Asociación de cursos a productos, categorías de productos y soluciones
Asociación de cursos a exámenes y certificaciones
Relación de cursos con otros cursos
Visibilidad de cursos para socios
Inscripción en cursos
Actualización del registro de inscripción en el curso
Campos de curso
Campos de inscripción en el curso
Exámenes
Trabajar con la página inicial de examen
Gestión de exámenes
Asociación de exámenes a productos, categorías de productos y soluciones
Asociación de exámenes a cursos y certificaciones
Relación de exámenes con otros exámenes
Visibilidad de exámenes para socios
Inscripción en exámenes
Actualización del registro para exámenes
Campos de examen
Campos de inscripción en examen
Certificación
Trabajar con la página inicial de certificación
Gestión de certificaciones
Asociación de certificaciones a productos, categorías de productos y soluciones
Asociación de certificaciones a exámenes y cursos
Relación de certificaciones con otras certificaciones
Visibilidad de certificaciones para socios
Solicitud de certificaciones
Actualización del registro de solicitud de certificación
Campos de certificación
Campos de solicitud de certificación
Acreditación
Trabajar con la página inicial de acreditación
Gestión de acreditaciones
Asociación de acreditaciones a productos, categorías de productos y soluciones
Relación de acreditaciones con otras acreditaciones
Registro de requisitos de certificación para una acreditación
Visibilidad de acreditaciones para socios
Solicitud de acreditaciones
Actualización del registro de solicitud de acreditaciones
Campos de acreditación
Campos de Solicitud de acreditación
Ciencias naturales
Procesos de Life Sciences
Eventos
Trabajar con la página inicial de evento
Gestión de eventos
Seguimiento de invitados a eventos
Campos de eventos
Permiso del contacto en la región
Cómo trabajar con la página inicial de permiso del contacto en la región
Permiso del contacto en la región
Campos de permisos del contacto en la región
Gestión de muestras
Período de inventario
Trabajar con la página inicial del período de inventario
Gestión de períodos de inventario
Adición del inventario de muestra a un período de inventario
Adición de transacciones de muestras a un período de inventario
Adición de libros a un período de inventario
Creación de un informe de auditoría de inventario para un período de inventario
Solicitud de un recuento de inventario provisional
Cierre de un período de inventario
Reconciliación de un período de inventario
Campos del período de inventario
Inventario de muestra
Gestión de inventarios de muestra
Cálculo del total en ejecución del inventario de muestra
Acuse de recibo del inventario de muestra
Proceso de reconciliación de inventarios
Campos del inventario de muestra
Informe de auditoría de inventario
Gestión de informes de auditoría de inventario
Campos del informe de auditoría de inventario
Transacciones de muestra
Cómo trabajar con la página inicial de transacciones de muestra
Gestión de transacciones de muestra
Creación de una transferencia de muestras
Acuse de recibo completo de una transferencia de muestras
Acuse de recibo parcial de una transferencia de muestras
Ajuste de transacciones de muestra
Ajuste de un registro de ajuste de inventario existente
Creación de un nuevo registro de ajuste de inventario
Creación de transacciones de muestra perdidas o encontradas
Visualización de transacciones de desembolso
Adición de ítems de transacción a una transacción de muestra
Corrección de discrepancias en el recuento electrónico y físico
Entrega de muestras durante una visita de ventas
Adición de asistentes a visitas
Adición de varios contactos a visitas a la cuenta
Enlace de información detallada de un producto a visitas
Enlace de información de muestras distribuidas de un producto a visitas
Enlace de información de ítems promocionales a visitas
Enlace de información de solicitudes de muestras a visitas
Cómo guardar información de detalle de una visita como plantilla
Envío de información de detalle de una visita para el seguimiento de inventario
Acerca de las firmas electrónicas
Comprobación de firmas electrónicas
Acerca de la relación entre transacciones de muestra e inventario de muestra
Supervisión de actividades de muestra
Campos de transacciones de muestras
Ítems de transacción
Gestión de ítems de transacción
Modificación de la muestra en un ítem de transacción
Modificación del lote de muestra en un ítem de transacción
Campos de ítems de transacción
Campos de producto
Asignaciones
Trabajar con la página inicial de asignaciones
Gestión de asignaciones
Asignación de muestras a usuarios finales
Modificación de la muestra en una asignación
Campos de asignaciones
Asignaciones de contactos HCP
Trabajar con la página inicial de asignaciones de contactos HCP
Gestión de asignaciones de contactos HCP
Campos de asignaciones de contactos HCP
Lotes de muestra
Cómo trabajar con la página inicial de lote de muestra
Gestión de lotes de muestra
Campos de lote de muestra
Renuncias de muestras
Cómo trabajar con la página inicial de la renuncia de muestra
Gestión de renuncias de muestras
Creación de renuncias de muestras globales
Creación de renuncias de muestras multilingües
Marcado de una renuncia relacionada como la predeterminada
Activación de una renuncia de muestra
Conversión de renuncias globales en renuncias multilingües
Campos de la renuncia de muestra
Campos de renuncia relacionada
Solicitudes de muestras
Trabajar con la página inicial de solicitudes de muestras
Gestión de solicitudes de muestras
Campos de solicitudes de muestras
Acerca del relleno automático de campos de solicitudes de muestras
Entrega de contenido personalizado
Planes de mensajes
Cómo trabajar con la página inicial de planes de mensajes
Gestión de planes de mensajes
Adición de libros a un plan de mensajería
Adición de ítems del plan de mensajería
Revisión de planes de mensajes recomendados para las actividades
Creación de respuesta al mensaje de un plan de mensajería
Campos de plan de mensajes
Ítems del plan de mensajería
Cómo trabajar con la página inicial de ítem del plan de mensajes
Gestión de ítems del plan de mensajes
Adición de relaciones de ítems del plan de mensajería
Creación de respuestas al mensaje de un ítem del plan de mensajería
Campos del ítem del plan de mensajes
Relaciones de ítems del plan de mensajes
Cómo trabajar con la página inicial de relaciones de ítem del plan de mensajes
Gestión de relaciones de ítems del plan de mensajes
Campos de relaciones de ítem del plan de mensajes
Mensajería de producto estructurada
Selección de diseños de página de mensajería de producto estructurada
Asociación de objetivos de visita, siguientes objetivos de visita y resultados a productos detallados en una visita de venta
Selección del objetivo de visita principal, siguiente objetivo de visita principal o resultado principal para un producto detallado
Ejemplo de uso de registros de mensajería de producto estructurada e indicaciones del producto
Indicaciones del producto
Trabajar con la página inicial de indicación del producto
Gestión de indicaciones del producto
Asociación de registros de indicaciones del producto a productos detallados
Asociación de indicaciones del producto con registros de mensajería de producto estructurada
Campos de indicación del producto
Pedidos
Cómo trabajar con la página inicial de pedidos
Gestión de pedidos
Acerca de la integración de PIP de EBIZ y la gestión de pedidos de Oracle CRM On Demand
Creación de un ítem de pedido de productos
Envío de un pedido de productos
Campos de pedidos
Ofertas
Productos bloqueados
Trabajar con la página inicial Producto bloqueado
Gestión de productos bloqueados
Acerca de la visualización de listas de productos bloqueados para contactos
Acerca del bloqueo de productos y de las plantillas de visitas inteligentes
Acerca de los flujos de trabajo del ítem de solicitud de muestra y de las reglas de productos bloqueados
Campos de productos bloqueados
Gestión de bienes
Unidades familiares
Cómo trabajar con la página inicial de la unidad familiar
Gestión de unidades familiares
Perfilar unidades familiares
Seguimiento de los miembros de una unidad familiar
Campos de unidades familiares
Carteras
Cómo trabajar con la página inicial de cuenta de cartera
Gestión de cuentas de cartera
Seguimiento de contactos clave en cuentas de cartera
Especificación de subcuentas de cartera
Campos de cuentas de cartera
Cuentas financieras
Cómo trabajar con la página inicial de cuentas financieras
Gestión de cuentas financieras
Realizar seguimiento de cuentas financieras principales
Campos de cuentas financieras
Titulares de cuentas financieras
Cómo trabajar con la página inicial de titulares de cuentas financieras
Gestión de titulares de cuentas financieras
Campos de titulares de cuentas financieras
Títulos de la cuenta financiera
Cómo trabajar con la página inicial de títulos de cuentas financieras
Gestión de títulos de cuentas financieras
Campos de títulos de cuentas financieras
Planes financieros
Cómo trabajar con la página inicial de planes financieros
Gestión de planes financieros
Campos de planes financieros
Productos financieros
Cómo trabajar con la página inicial de productos financieros
Gestión de productos financieros
Realizar seguimiento de productos financieros principales
Campos de productos financieros
Transacciones financieras
Trabajar con la página inicial de transacciones financieras
Gestión de transacciones financieras
Campos de transacciones financieras
Seguros
Gestión de seguros
Proceso de planificación de un canal
Proceso de creación de reclamaciones de primera notificación de pérdida
Proceso de contratación y establecimiento de relaciones entre agentes e intermediarios
Proceso de gestión de relaciones entre agentes e intermediarios
Proceso de planificación de ventas y cálculo de presupuestos
Proceso de gestión de solicitudes de servicio
Proceso de conversión de oportunidades potenciales de seguro en clientes con el modelo de éxito de productor
Reclamaciones
Cómo trabajar con la página inicial de reclamaciones
Gestión de reclamaciones
Realizar seguimiento de reclamaciones principales
Campos de reclamación
Coberturas
Cómo trabajar con la página inicial de coberturas
Gestión de coberturas
Campos de cobertura
Daños
Trabajo con la página inicial de daños
Gestión de daños
Campos de daños
Propiedades de seguro
Cómo trabajar con la página inicial de propiedades de seguro
Gestión de propiedades de seguro
Campos de propiedades de seguro
Partes implicadas
Trabajar con la página inicial de partes implicadas
Gestión de partes implicadas
Campos de partes implicadas
Pólizas
Cómo trabajar con la página inicial de pólizas
Gestión de pólizas
Realizar seguimiento de pólizas principales
Campos de pólizas
Titulares de pólizas
Cómo trabajar con la página inicial de titulares de pólizas
Gestión de titulares de pólizas
Campos de titulares de pólizas
Perfil de intermediario
Trabajar con la página inicial de perfiles de intermediarios
Gestión de perfiles de intermediarios
Campos de perfiles de intermediarios
Automoción
Concesionarios
Cómo trabajar con la página inicial del concesionario
Gestión de concesionarios
Campos de concesionario
Vehículos
Trabajar con la página inicial del vehículo
Gestión de vehículos
Activación de asociación de vehículo en solicitudes de servicio
Activación de un tipo de producto de vehículo
Seguimiento de las solicitudes de servicio de vehículos
Actualizar la propiedad de vehículos
Hacer un seguimiento del historial de ventas de vehículos
Hacer un seguimiento del historial de servicio de vehículos
Hacer un seguimiento de la información financiera de los vehículos
Campos de vehículos
Personalización de la aplicación
Actualizar los datos personales
Acerca de configuraciones de perfil para usuarios
Acerca de la configuración de Elemento basado en rol puede leer todos los registros
Establecer el tipo de registro de búsqueda predeterminado
Configuración del tema
Configuración del modo de vista previa de registro
Cambiar la configuración de idioma
Ver campos de seguimientos de auditorías
Gestión de cuotas
Revisión de la actividad de inicio de sesión
Cambiar la contraseña
Configurar sus preguntas de seguridad
Revisión de la información de delegados
Adición de usuarios delegados
Conceder acceso de inicio de sesión al servicio de asistencia técnica
Visualización de las fichas
Modificación del diseño de las páginas de detalles
Personalización de diseños de información relacionada
Personalización de diseños de campos
Gestión de los indicadores de registros para las secciones de información relacionada
Cambiar los diseños de la página inicial
Modificación del diseño de la barra de acción
Configurar su calendario
Acceso a las herramientas de integración y datos
Visualización de las solicitudes de exportación
Descarga y eliminación de los archivos adjuntos de la solicitud de exportación
Acerca de los widgets de On Demand
Incrustación del widget Listas de favoritos
Incrustación del widget Centro de mensajes
Incrustación del widget Informes
Incrustar un widget Lista sencilla
Cómo trabajar con otras aplicaciones
Adición de mensajes de correo electrónico de Microsoft Outlook y Lotus Notes
Usar Oracle CRM On Demand Integration for Office
Usar Combinar correspondencia para Word
Acerca de la barra de herramientas On Demand Integration en Combinar correspondencia para Word
Descargar la plantilla de Combinar correspondencia para Word
Crear plantillas de Combinar correspondencia para Word
Crear correo ordinario o correo electrónico masivo con Combinar correspondencia para Word
Usar informes y análisis para Excel
Acerca de la barra de herramientas On Demand Integration en Informes y análisis para Excel
Acerca de crear informes con Informes y análisis para Excel
Descarga de la plantilla de informes y análisis para Excel
Crear informes mediante Informes y análisis para Excel
Usar el Asistente de segmentación
Acerca de la barra de herramientas Generador de destino en el Asistente de segmentación
Acerca del Asistente de segmentación
Descargar el Asistente de segmentación
Crear segmentos
Cargar segmentos
Exportar segmentos
Análisis
Trabajar con la página inicial de Analytics
Uso del catálogo
Gestión de favoritos
Creación de un filtro
Diseño de filtros
Creación de una condición
Diseño de una condición
Copiado de objetos de análisis de almacenamiento a producción
Diseño de una acción
Creación de una acción
Configuración de opciones de acción
Selección de contenido de una acción
Apertura de un análisis, cuadro de mandos, acción o condición
Acerca del calendario fiscal personalizado en análisis
Diseño de un análisis
Acerca de la visibilidad de los registros en analíticas
Configuración de carpetas en análisis
Configuración de la visibilidad para usuarios de las carpetas compartidas de Analytics.
Revisión de datos de informes
Impresión de análisis
Ejecución de análisis
Descarga de análisis
Eliminación de análisis
Cambio de nombre de análisis
Copia y movimiento de objetos analíticos
Introducción a Analytics
Acerca de las limitaciones de análisis
Selección de áreas temáticas
Área temática Análisis históricos de direcciones de cuentas
Área temática Análisis históricos de cuentas y competidores
Área temática Análisis históricos de cuentas y socios
Área temática Análisis históricos de cuentas relacionadas y cuentas
Área temática Análisis históricos de contactos de cuenta
Área temática Análisis históricos de cuentas
Área temática Análisis históricos de equipo de cuentas
Área temática Análisis históricos de actividad
Área temática Análisis históricos de activos
Área temática Análisis históricos de actividad de llamada
Área temática Análisis históricos de campaña
Área temática Análisis históricos de respuesta de campaña
Área temática Análisis históricos de direcciones de contacto
Área temática Análisis históricos de contacto
Área temática Análisis históricos de intereses de contacto
Área temática Análisis históricos de ingresos de contacto
Área temática Análisis históricos de equipo de contacto
Área temática Análisis históricos de oportunidad y objetos personalizados
Área temática Análisis históricos de registro del negocio
Área temática Análisis históricos de ingresos del producto de registro de negocio
Área temática Análisis históricos de concesionario
Área temática Análisis históricos de eventos
Área temática Análisis históricos de unidades familiares
Área temática Análisis históricos de oportunidad potencial
Área temática Análisis históricos de solicitud de MDF
Área temática Análisis históricos de oportunidades y competidores
Área temática Análisis históricos de oportunidades y socios
Área temática Análisis históricos de contacto de oportunidad
Área temática Análisis históricos de oportunidad
Área temática Análisis históricos de ingresos de productos de oportunidad
Área temática Análisis históricos de equipo de oportunidad
Área temática Análisis históricos de socio
Área temática Análisis históricos de pipeline
Área temática Análisis históricos de cartera
Área temática Análisis históricos de producto
Área temática Análisis históricos de oferta económica
Área temática Análisis históricos de etapas de ventas
Área temática Análisis históricos de solicitud de servicio
Área temática Análisis históricos de direcciones compartidas
Área temática Análisis históricos de soluciones
Área temática Análisis histórico de productos con precios especiales
Área temática Análisis históricos de análisis de seguimiento del uso
Área temática Informe en tiempo real de contactos de cuenta
Área temática Informe en tiempo real de ingresos de cuenta
Área temática Informe de cuentas en tiempo real
Área temática Informe en tiempo real de cuentas y competidores
Área temática Informe en tiempo real de cuentas y socios
Área temática Informe en tiempo real de cuentas y cuentas relacionadas
Área temática Informe en tiempo real de actividades
Área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados avanzados
Área temática informe en tiempo real de evaluaciones
Área temática informe en tiempo real de activos
Área temática de informe en tiempo real de libros
Áreas temática Informe en tiempo real de planificación de negocio
Área temática informe en tiempo real de campaña
Área temática informe en tiempo real de relaciones de contacto
Área temática Informe en tiempo real de contactos
Área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados y cuentas
Área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados y contactos
Área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados y oportunidades
Área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados y solicitudes de servicio
Área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados
Área temática Informe en tiempo real de eventos
Área temática Informe en tiempo real de pronóstico
Área temática Informe en tiempo real de unidad familiar
Área temática Informe en tiempo real de equipo de oportunidad potencial
Área temática Informe en tiempo real de oportunidades potenciales
Área temática Informe en tiempo real del seguimiento de auditoría maestro
Área temática Informe en tiempo real de oportunidades
Área temática Informe en tiempo real de oportunidades y competidores
Área temática Informe en tiempo real de oportunidades y socios
Área temática Informe en tiempo real de contactos de oportunidad
Área temática Informe en tiempo real de ingresos de productos de la oportunidad
Área temática Informe en tiempo real de equipo de oportunidad
Área temática Informe en tiempo real de órdenes
Área temática Informe en tiempo real de socios
Área temática Informe en tiempo real de entregas de contenido personalizado
Área temática Informe en tiempo real de ofertas económicas
Área temática Informe en tiempo real de solicitudes de servicio
Área temática Informe en tiempo real de actividades compartidas
Área temática Informe en tiempo real de soluciones
Área temática Informe en tiempo real de productos con precios especiales
Área temática Informe en tiempo real de vehículos
Cambio del aspecto de los informes en análisis
Uso de los campos de filtro optimizados
Acerca de las jerarquías
Paso 1: Definición de criterios en análisis
Agregar columnas a informes
Adición de filtros a columnas en análisis
Editar propiedades de columnas
Configurar fórmulas de columnas
Adición de enlaces de acción a análisis
Ordenar columnas y cambiar su orden
Acerca del uso de direcciones en informes
Combinar resultados de varios informes mediante operaciones de configuración
Paso 2: Revisión de resultados y creación de diseños
Añadir títulos a resultados
Añadir tablas a resultados
Visualización de los resultados en gráficas
Visualización de resultados de análisis en tablas dinámicas
Mostrar resultados como indicadores mediante la vista de indicador
Visualización de filtros aplicados a los resultados de análisis
Añadir texto de marcado a los resultados
Agregar leyendas a informes mediante la vista de leyenda
Permitir a los usuarios cambiar columnas en informes
Permitir a los usuarios seleccionar una vista específica con la vista Selector de vistas
Cómo mostrar los resultados en gráficas de embudo
Añadir texto narrativo a los resultados
Mostrar los resultados en teletipos
Avisar a los usuarios de que no hay datos
Paso 3: Definición de las solicitudes de análisis (opcional)
Adición de solicitudes de filtro de columna en análisis
Adición de solicitudes de imagen en análisis
Paso 4: Cómo guardar análisis
Designación de análisis personalizados como públicos
Uso de funciones de análisis
Expresión de literales
Funciones de agregación
Funciones de agregación de ejecución
Funciones de cadena
Funciones matemáticas
Funciones de fecha/hora de agenda
Funciones de conversión
Funciones del sistema
Operadores
Instrucciones Case
Variables de sesión en análisis
Acerca del rendimiento de informes
Optimización del rendimiento
Combinación de análisis
Cuadros de mandos de Analytics
Creación de cuadros de mandos
Diseño de cuadros de mandos
Acceso a Mi cuadro de mandos
Gestionar cuadros de mandos
Crear cuadros de mandos interactivos en datos analíticos
Diseño de peticiones de cuadro de mandos
Desplazarse al editor de cuadros de mandos
Agregar páginas a cuadros de mandos interactivos
Agregar y mostrar contenido en páginas del cuadro de mandos interactivo
Controlar la apariencia de las páginas del cuadro de mandos interactivo
Hacer que el contenido aparezca condicionalmente en páginas del cuadro de mandos interactivo
Agregar enlaces de navegación guiada a las páginas del cuadro de mandos interactivo
Agregar enlaces de texto y de imágenes a las páginas del cuadro de mandos interactivo
Agregar vistas de carpetas de catálogo de presentación a páginas del cuadro de mandos interactivo
Agregar contenido guardado en el catálogo de presentación a páginas del cuadro de mandos interactivo
Controlar la forma en que se visualizan los resultados cuando los usuarios se desplazan por las páginas del cuadro de mandos interactivo
Editar las propiedades de peticiones e informes de cuadros de mandos interactivos
Aplicar formato a cuadros de mandos interactivos
Cambio de nombre de objetos de cuadro de mandos
Eliminar objetos de cuadro de mandos
Cambiar opciones de impresión y PDF en cuadros de mandos interactivos
Crear peticiones de cuadros de mandos interactivos en datos analíticos
Cambiar propiedades de cuadros de mandos interactivos
Cambiar el nombre o la descripción de un cuadro de mandos interactivo
Visualizar cuadros de mandos en datos analíticos
Cambio de orden del cuadro de mandos
Acerca de la navegación guiada en cuadros de mandos interactivos
Gestionar la visibilidad de los cuadros de mandos en datos analíticos
Notas de uso de áreas temáticas
Cuadros de mandos predefinidos - Cuadro de mandos Cliente
Cuadros de mandos predefinidos - Cuadro de mando Información general
Cuadros de mandos predefinidos - Cuadro de mandos Pipeline
Cuadros de mandos predefinidos - Cuadro de mandos Efectividad de ventas
Cuadros de mandos predefinidos - Cuadro de mandos Efectividad de marketing
Cuadros de mandos predefinidos - Cuadro de mandos Servicio
Trabajar con libros de resumen
Creación de libros de resumen
Adición de análisis a libros de resumen
Adición de páginas de cuadro de mandos a libros de resumen
Edición de libros de resumen
Presentación y exportación de libros de resumen
Administración de Oracle CRM On Demand
Procesos de administración de Oracle CRM On Demand
Usar plantillas de administrador durante la configuración
Acerca del seguimiento del uso en Oracle CRM On Demand
Administración de la compañía
Perfil de la compañía
Configurar el perfil de la compañía y los valores predeterminados
Configuración de la información clave de la compañía
Configuración de los ajustes de la compañía
Configuración de calendario y semana laboral de la compañía
Configuración de ajustes de oportunidad potencial
Configuración de los ajustes de temas de la compañía
Configuración de los ajustes de visibilidad de los datos de la compañía
Configuración de los ajustes de integración
Configuración de los ajustes de seguridad de la compañía
Configuración de los ajustes de visibilidad de los análisis
Configuración de los ajustes de las comunicaciones
Configuración de los ajustes del perfil de la compañía adicional
Configuración de los ajustes del geocodificador
Verificar los estados de licencia y usuarios activos
Definir las directivas de inicio de sesión y contraseñas
Definir los controles de contraseñas de la compañía
Acerca de la protección contra la falsificación de solicitudes entre centros
Restablecer todas las contraseñas
Activación de idiomas
Restringir uso a direcciones IP.
Administración del calendario fiscal
Acerca de los calendarios fiscales
Actualización del nombre del calendario fiscal
Definir un calendario fiscal personalizado
Gestión de la lista de períodos de la compañía
Definición de moneda
Gestión de monedas
Configuración de divisiones
Consideraciones al configurar divisiones
Proceso de configuración de divisiones
Creación de divisiones
Asociación de grupos de valores de listas de opciones con divisiones
Asociación de usuarios con divisiones
Acerca de la combinación y eliminación de divisiones
Acerca de las divisiones y los grupos de valores de listas de opciones en registros
Auditoría de la compañía
Revisar la actividad de inicio de sesión de todos los usuarios
Revisar el uso de recursos de la compañía
Revisión de cambios de seguimiento de auditoría con el seguimiento de auditoría maestro
Revisión del seguimiento de auditoría para los cambios de configuración en la administración
Revisión de los correos electrónicos pendientes y enviados de su compañía
Revisión de todas las solicitudes de exportación de la compañía
Gestión de alertas
Publicación de alertas para toda la compañía
Campos de alerta
Administración de asignación de servicios
Acerca de las asignaciones de servicio
Visualización del uso de asignaciones de servicio de la compañía
Visualización del historial de uso de asignaciones de servicio
Establecimiento de alertas para asignaciones de servicio
Visualización de información sobre utilización de archivos y registros
Administración de direcciones
Conversión de direcciones no compartidas en direcciones compartidas
Consideraciones que se deben tener en cuenta al desactivar las direcciones compartidas
Actualización del acceso de usuario y del privilegio Gestionar direcciones antes de desactivar las direcciones compartidas
Configuración del tipo de dirección para las direcciones compartidas con la opción Editar relación
Configuración del rol y el perfil de acceso para direcciones
Personalización de aplicaciones
Página de personalización de aplicaciones de tipos de registro
Acerca de la gestión de campos
Acerca de la configuración de campos y los diseños de páginas para los modos de propiedad de registros
Acerca de los campos personalizados
Gestión de campos personalizados obsoletos
Acerca de los campos obligatorios condicionalmente
Creación y edición de campos
Acerca de los campos personalizados de información relacionada
Creación de campos personalizados de información relacionada
Administración de la configuración de activación de copia
Configurar etiquetas de integración para campos personalizados
Configurar enlaces Web
Acerca de cómo incrustar informes y cuadros de mandos en Oracle CRM On Demand
Acerca de la especificación de filtros para informes y cuadros de mandos incrustados
Campos de usuario y del sistema
Acerca de usar vínculos Web para crear nuevos escenarios de integración
Configuración de campos concatenados
Restricciones de uso de los campos concatenados
Gestión de etiquetas de campos
Uso de campos personalizados indizados
Revertir a los valores predeterminados
Cambio de los valores de las listas de opciones
Mapeo de valores de lista de opciones a grupos de valores de listas de opciones
Personalización de diseños de ítems relacionados
Gestión de criterios de filtro predeterminados para elementos relacionados
Acerca de los límites del diseño personalizado
Personalización de diseños de páginas estáticas
Personalización de diseños de página para crear nuevos registros
Cambiar nombre de títulos de sección de campos
Acerca de los subprogramas Web personalizados
Acerca de la desactivación del código personalizado para los usuarios
Creación de applets web para tipos de registro
Creación de applets web de fuentes RSS
Creación de applets web HTML
Creación de applets web URL
Creación de applets web de informes
Creación de applets web de cuadros de mandos
Ejemplo de configuración de un applet web de canal RSS
Traducción de nombres de informes personalizados y applets web
Definición de listas de opciones en cascada
Acerca de las listas de opciones en cascada y los grupos de valores de listas de opciones
Gestión de diseños de búsqueda
Consideraciones al crear diseños de búsqueda de productos
Gestionar acceso a listas y orden de listas
Crear informes personalizados de la página inicial
Crear diseños de la página inicial de registros
Personalización de seguimientos de auditoría
Acerca de la información de los campos modificados de los registros
Especificación de diseños de página dinámica
Cómo los diseños de información relacionada personalizados interactúan con los diseños de página para los roles
Cómo interactúan los diseños de campo personalizados con los diseños de página para roles
Acerca de la estandarización de URL
Visualización de páginas web externas, informes y cuadros de mandos en las fichas
Acerca de los grupos de valores de lista de opciones
Consideraciones al configurar grupos de valores de listas de opciones
Proceso de configuración de grupos de valores de listas de opciones
Creación de grupos de valores de listas de opciones
Tipos de registros compatibles con grupos de valores de listas de opciones y divisiones
Crear subprogramas Web globales
Consideraciones importantes para los clientes que utilizan código personalizado en Oracle CRM On Demand
Carga de extensiones de cliente
Gestión de adiciones principales de HTML personalizadas
Creación y gestión de diseños de encabezado global y barra de acción
Personalizar Mi página inicial de su compañía
Habilitar informes personalizados en Mi página inicial
Cambio de nombre de tipos de registro
Activación de imágenes en páginas de detalles
Carga y gestión de conjuntos de iconos personalizados
Actualización y gestión de los iconos de encabezados globales personalizados
Adición de tipos de registro
Cambiar el icono de un tipo de registro
Personalización de etiquetas de integración REST
Creación de temas nuevos
Personalización de la propiedad anterior de registros compartidos
Acerca de campos, listas de opciones y métricas
Acerca de la configuración de los archivos adjuntos
Acerca de las relaciones de muchos a muchos de objetos personalizados
Gestión de usuarios y controles de acceso
Gestión de usuarios
Configuración de usuarios
Campos de usuario
Acerca de diseños de página de usuario
Acerca de los campos Informa a e Informa a (alias) en los registros de usuario
Configuración de las cuotas de ventas de los usuarios
Configuración de libros predeterminados por el tipo de registro para un usuario
Modificación del ID de usuario del usuario
Restablecimiento de la contraseña de usuario
Restablecimiento del PIN de usuario de DMS
Cambio de la división principal de un usuario
Revisión de la actividad de inicio de sesión de un usuario
Revisión de las actividades relacionadas con la seguridad para usuarios
Acerca de la delegación de usuarios
Gestión de usuarios delegados (administrador)
Creación de períodos de inventario para usuarios
Desactivación de usuarios
Autoadministración de socio
Proceso de configurar administradores de socios (administrador)
Gestión de usuarios de la organización de socios (socios)
Configuración de usuarios (socios)
Modificación del ID de usuario del usuario (socios)
Restablecimiento de una contraseña de usuario (socios)
Desactivar usuarios (socios)
Gestión de roles
Directrices para configurar roles
Trabajar con la página Lista de roles
Acerca del acceso de tipo de registro en roles
Acerca de privilegios en roles
Acerca de las restricciones de dirección IP para roles
Adición de roles
Gestión de perfiles de acceso
Acerca de los perfiles de acceso en roles
Acerca de los perfiles de acceso en equipos, grupos y libros
Acerca de la propagación de acceso mediante la herencia de equipo
Cómo trabajar con la página Lista de perfiles de acceso
Acerca de los niveles de acceso para tipos de registro principales
Acerca de los niveles de acceso para tipos de registro relacionados
Proceso de configuración de perfiles de acceso
Adición de perfiles de acceso
Especificación de los niveles de acceso para tipos de registro principales
Especificación de los niveles de acceso para tipos de registro relacionados
Gestión de la personalización
Restablecimiento de diseños de página personalizados
Restablecimiento de diseños de barra de acción personalizados
Restablecimiento de diseños de página inicial personalizados
Gestión de libros
Acerca del diseño de estructuras de libros
Acerca del soporte de servicios Web para libros
Acerca de los modos de propiedad de registros
Modos de propiedad de registros y tareas generadas automáticamente
Acerca de la importación de libros y asignaciones de libros
Acerca de las asignaciones de libros basadas en el tiempo
Escenario para el uso de libros para gestionar territorios de ventas
Ejemplo de uso de libros para gestionar territorios de ventas
Proceso para configurar libros
Verificar la configuración de libros para el rol de administrador
Crear tipos de libros y roles de usuario de libro
Configuración de modos de propiedad de registros
Creación de libros y jerarquías de libros
Asociar usuarios a libros
Crear perfiles de acceso para libros
Activar libros para la compañía
Activar libros para usuarios y roles de usuario
Agregar libros a los diseños de página de detalles de registro
Asignación de registros a libros
Página Jerarquía de libro
Campos de libro
Información sobre la resolución de problemas de libros
Gestión de grupos
Configuración de grupos
Gestión de territorio
Configuración de territorios
Cómo se determinan los derechos de acceso
Cómo se determinan los derechos de acceso para mostrar registros del tipo registro principal
Cómo se determinan los derechos de acceso para trabajar con registros del tipo registro principal
Cómo se determinan los derechos de acceso para mostrar registros del tipo registro relacionado
Cómo se determinan los derechos de acceso para trabajar con registros del tipo registro relacionado
Ejemplos de cálculos de nivel de acceso
Ejemplo 1: utilizar el nivel de acceso Ver
Ejemplo 2: utilizar el nivel de acceso Heredar principal
Ejemplo 3: proteger datos a través de Libros
Gestión del proceso de negocio
Administración de procesos
Acerca de los estados de transición y los campos de transición en la administración de procesos
Acerca de los campos principales en la administración de procesos
Escenario para bloquear registros de actividad
Ejemplo de uso de procesos para bloquear registros
Funcionalidad de administración de procesos
Proceso para configurar procesos en Oracle CRM On Demand
Crear procesos
Adición de estados de transición a procesos
Restringir procesos
Configuración de los valores de los campos para los estados de transición
Activación de los controles de acceso para tipos de registros relacionados
Acerca de la sustitución de procesos de bloqueo de registros
Configuración de flujo de trabajo
Acerca de la configuración de la funcionalidad de reglas de flujo de trabajo
Acerca de las reglas de flujo de trabajo
Acerca de los eventos de lanzamiento de asociación o disociación
Acerca de las acciones de flujo de trabajo
Acerca de las reglas de flujo de trabajo basadas en el tiempo
Acerca de los fallos de las reglas de flujo de trabajo y de las acciones de flujo de trabajo
Consideraciones para la creación de reglas de flujo de trabajo para el tipo de registro Usuario
Creación de reglas de flujo de trabajo
Acerca de los eventos programados
Creación de eventos programados
Cancelar operaciones de guardado de flujos de trabajo
Restricción de reglas de flujo de trabajo a canales o roles concretos
Creación de acciones de flujo de trabajo: Asignar un libro
Creación de acciones de flujo de trabajo: Crear evento de integración
Creación de acciones de flujo de trabajo: Crear tarea
Ejemplo de configuración de reglas de flujo de trabajo para crear tareas de seguimiento para las actividades
Creación de acciones de flujo de trabajo: Enviar mensaje de correo electrónico
Código HTML en mensajes de correo electrónico de flujo de trabajo
Creación de acciones de flujo de trabajo: Actualizar valores
Creación de acciones de flujo de trabajo: Espera
Cambiar el orden de las acciones de reglas de flujo de trabajo
Cambiar el orden de las reglas de flujo de trabajo
Desactivación de reglas de flujo de trabajo y acciones
Eliminación de reglas de flujo de trabajo y acciones
Supervisores de flujo de trabajo
Supervisor de errores de flujo de trabajo
Visualización de instancias de error en el Supervisor de errores de flujo de trabajo
Eliminación de instancias de error del Supervisor de errores de flujo de trabajo
Campos de instancia de error de flujo de trabajo
Supervisor de espera de flujo de trabajo
Visualización de instancias pendientes en el Supervisor de espera de flujo de trabajo
Eliminación de instancias pendientes del Supervisor de espera de flujo de trabajo
Campos de instancias pendientes de flujo de trabajo
Reglas y asignación de datos
Acerca de las reglas de asignación
Configurar reglas de asignación
Administración de conversión de oportunidades potenciales
Proceso de configuración de conversión de oportunidades potenciales
Mapeo de campos adicionales durante la conversión de oportunidades potenciales
Creación de diseños de conversión de oportunidades potenciales
Código de rechazo de oportunidades potenciales
Configuración de la definición del pronóstico
Actualización de la definición de pronóstico
Configuración de procesos, categorías y tutoriales de ventas
Personalizar la lista de industrias de la compañía
Seguimiento de modificaciones
Activación de la característica Seguimiento de modificaciones
Tipos de registro con seguimiento
Información de seguimiento de modificaciones para cambios a listas de valores en listas de opciones
Acerca de los eventos de seguimiento de modificaciones
Ver la página Lista de seguimiento de modificaciones
Ejemplos de registros de eventos de seguimiento de modificaciones
Crear registros de modificaciones manualmente
Herramientas de gestión de datos
Herramientas de importación y exportación
Acerca de países y asignación de direcciones
Acerca de duplicados de registros e ID externos
Vincular registros durante la importación
Directrices de comprobación de datos
Directrices de tipo de campo para importar datos
Preparar la importación de datos
Campos de dirección de cuenta: preparación de la importación
Campos de libro de cuentas: preparación de la importación
Campos de contactos de cuentas: preparación de importación
Campos de competidor de cuenta: Preparación de la importación
Campos de eventos de cuentas: Preparación de importación
Campos de cuenta: preparación de la importación
Campos de socios de cuenta: Preparación de la importación
Campos de equipo de la cuenta: preparación de la importación
Campos de acreditación: preparación de la importación
Campos de solicitud de acreditación: preparación de la importación
Campos de dirección: preparación de la importación
Campos de asignaciones: preparación de la importación
Campos de solicitudes: preparación de la importación
Campos de contacto de la cita: preparación de la importación
Campos de usuario de la cita: preparación de la importación
Campos de cita, tarea y llamada: preparación de la importación
Campos de activo: preparación de la importación
Campos de producto bloqueados: preparación de la importación
Campos de usuario de libros: preparación de la importación
Campos del libro: preparación de la importación
Campos de perfil de intermediario: preparación de la importación
Campos de planes de negocio: preparación de la importación
Campos de campaña: preparación de la importación
Campos de destinatario de la campaña: preparación de la importación
Campos de certificación: preparación de la importación
Campos de solicitud de certificación: preparación de la importación
Campos de reclamación: preparación de la importación
Campos de dirección de contacto: preparación de la importación
Campos de libro de contactos: preparación de la importación
Campos de contacto: preparación de la importación
Campos de licencias de estado de contacto: preparación de la importación
Campos de equipos de contactos: preparación de la importación
Campos de inscripción en el curso: preparación de la importación
Campos de curso: preparación de la importación
Campos de cobertura: preparación de la importación
Campo de objeto personalizado: preparación de la importación
Campos de daño: preparación de la importación
Campos de registro del negocio: preparación de la importación
Campos de distribuidor: preparación de la importación
Campos de evento: preparación de la importación
Campos de examen: preparación de la importación
Campos de registro del examen: preparación de la importación
Campos de cuenta financiera: preparación de la importación
Campos de titulares de cuentas financieras: preparación de la importación
Campos de títulos de cuentas financieras: preparación de la importación
Campos de plan financiero: preparación de la importación
Campos de producto financiero: preparación de la importación
Campos de transacciones financieras: preparación de la importación
Campos de asignación de contactos HCP: preparación de la importación
Campos de propiedad del seguro: preparación de la importación
Campos de un informe de auditoría de inventario: preparación de la importación
Campos de periodos de inventarios: preparación de la importación
Campos Invitado: preparación de la importación
Campos de parte implicada: preparación de la importación
Campos de eventos de oportunidades potenciales: Preparación de importación
Campos de pista: preparación de la importación
Campos de solicitudes de MDF: preparación de la importación
Campos de respuestas a mensajes: preparación de la importación
Campos de planes de mensajería: preparación de la importación
Campos de ítems de planes de mensajería: preparación de la importación
Campos de relaciones de ítems de planes de mensajería: preparación de la importación
Campos de seguimientos de modificaciones: preparación de la importación
Campos de nota: preparación de la importación
Campos de objetivos: preparación de la importación
Campos de rol de contacto de oportunidad: preparación de la importación
Campos de eventos de oportunidades: Preparación de importación
Campos de oportunidad: preparación de la importación
Campos de equipo de oportunidad: preparación de la importación
Campos de ingreso de oportunidad: preparación de la importación
Campos de pedidos: preparación de la importación
Campos de elementos de pedidos: preparación de la importación
Campos de socios: preparación de la importación
Campos del programa de socios: preparación de la importación
Campos de cuentas de planes: preparación de importación
Campos de contactos de planes: preparación de importación
Campos de oportunidades de planes: preparación de la importación
Campos de póliza: preparación de la importación
Campos de titular de la póliza: preparación de la importación
Campos de cartera: preparación de la importación
Campos de listas de precios: preparación de la importación
Campos de ítems de líneas de listas de precios: preparación de la importación
Campos de categoría de producto: preparación de la importación
Campos de producto: preparación de la importación
Campos de indicación del producto: preparación de la importación
Campos de renuncias de muestra: preparación de la importación
Campos de inventarios de muestra: preparación de la importación
Campos de lotes de muestra: preparación de la importación
Campos de solicitud de muestra: preparación de la importación
Campos de ítems de solicitud de muestra: preparación de la importación
Campos de transacciones de muestra: preparación de la importación
Campos de solicitud de servicio: preparación de la importación
Campos de firmas: preparación de la importación
Campos de perfil social: preparación de la importación
Campos de solución: preparación de la importación
Campos de productos de precios especiales: preparación de la importación
Campos de solicitudes de precios especiales: preparación de la importación
Campos de contacto de la tarea: preparación de la importación
Campos de usuario de la tarea: preparación de la importación
Campos de ítems de transacciones: preparación para la importación
Campos de usuario: preparación de la importación
Campos de contacto de vehículo: preparación de la importación
Campos de vehículo: preparación de la importación
Asistente de importación
Importación de datos
Revisar el resultado de la importación
Ejemplo de archivo de registro y correo electrónico de resultados de importación
Asistente de exportación
Exportación de datos
Revisión de los resultados de exportación
Utilidad de cliente Oracle Data Loader On Demand
Acerca de la utilidad de cliente Oracle Data Loader On Demand
Descargar la utilidad de cliente Oracle Data Loader On Demand
Integrar servicios web
Descargar archivos WSDL y de esquema
Revisión del uso de los servicios web
Utilidad de cliente Oracle Migration Tool On Demand
Acerca de la utilidad de cliente Oracle Migration Tool On Demand
Descargar la utilidad de cliente Oracle Migration Tool On Demand
Página Cola de eliminación y restauración por lotes
Página Cola de libros de asignación de lotes
Página Cola de inicialización de campos relacionados
Acerca de los eventos de integración
Crear colas de eventos de integración
Gestión de la configuración de eventos de integración
Gestión de contenidos
Configurar categorías de productos
Configurar los productos de la compañía
Configurar listas de precios para PRM
Configuración de listas de precios para Life Sciences
Gestión de archivos adjuntos de la compañía
Gestión de las imágenes de página de detalles
Configuración de guiones de evaluación
Acerca de los guiones de evaluación
Creación de guiones de evaluación
Complementos de aplicación
Configuración de Oracle Social Engagement and Monitoring
Proceso de integración de Oracle Social Network con Oracle CRM On Demand
Configuración de los ajustes de integración de Oracle Social Network
Configuración de envío de correo electrónico con Oracle Eloqua Engage
Gestión de Life Sciences
Gestión de visitas inteligentes
Configuración de preferencias relacionadas con Life Sciences
Configuración del número máximo de veces que se pueden muestrear los contactos que no tengan un permiso de conducción válido para la región
Configuración de filtro de listas de opciones según los registros de asignación para un representante de ventas
Autorización de contactos a recibir muestras
Configuración del envío automático de transacciones de muestra
Acerca del envío automático de transacciones de muestra
Oracle CRM On Demand Desktop
Administración de paquetes de personalización
Configuración de las ubicaciones de la versión del Installer de Oracle CRM On Demand Desktop
Instalación de Oracle CRM On Demand Desktop
Expression Builder
Acerca de Expression Builder
Uso de Expression Builder
Acerca de las expresiones
Tipos de datos de Expression Builder
Expression Builder Operadores
Funciones de Expression Builder
Duration
ExcludeChannel
FieldValue
FindNoneOf
FindOneOf
GetGroupId
IfNull
IIf
InStr
IsValidRowId
JoinFieldValue
JulianDay
JulianMonth
JulianQtr
JulianWeek
JulianYear
Left
Len
LN
Locale
LocaleListSeparator
LookupName
LookupValue
Lower
Mid
OrganizationName
PRE
Right
RowIdToRowNum
RowNum
Timestamp
ToChar
Today
Upper
UserValue
UtcConvert
Ejemplos del Expression Builder
Índice