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Seguimiento de los socios y la competencia de oportunidades
Oracle CRM On Demand proporciona áreas donde se puede realizar un seguimiento de la información sobre socios o competencia de las oportunidades. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de las compañías (cuentas) con las que trabaja con la oportunidad XYZ o de las compañías (cuentas) con las que compite con la oportunidad XYZ.
Para ello, primero debe vincular la cuenta que actúa como socio o competencia al registro de la oportunidad. (Puede vincular tantas cuentas de socios o competencia como desee.) A continuación, agregue información a la página Editar socio de la oportunidad o Editar competencia de la oportunidad correspondientes al socio o la competencia, por ejemplo, sus puntos fuertes y sus puntos débiles.
Antes de comenzar. Cree un registro de cuenta para cada socio o competencia que desee vincular a la oportunidad. Para obtener más información sobre cómo agregar registros, consulte Crear registros.
Para realizar un seguimiento de la información de socios y competencia
- Seleccione la oportunidad.
Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar oportunidades, consulte Búsqueda de registros.
- En la página de detalles de la oportunidad, desplácese a la sección Socios de oportunidades o Competidores de oportunidades y realice una de las siguientes acciones:
- Para vincular una cuenta, haga clic en Agregar.
- Para actualizar información, haga clic en el enlace Editar que hay junto al socio o la competencia existentes.
- En la página Editar competencia de la oportunidad o Editar socio de la oportunidad, especifique la información necesaria.
La tabla siguiente contiene información sobre los campos para realizar un seguimiento de la información de socios o competencia.
Campo
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Comentarios
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Socio de oportunidad
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Haga clic en el icono de búsqueda y seleccione la cuenta de cuya relación e información desea realizar un seguimiento como socio con esta oportunidad. Es un campo necesario.
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Competidor de oportunidad
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Haga clic en el icono de búsqueda y seleccione la cuenta de cuya relación e información desea realizar un seguimiento como competencia de esta oportunidad. Es un campo necesario.
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Rol
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Seleccione una opción que defina la relación entre la oportunidad y esta cuenta.
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Invertir rol
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Seleccione una opción que defina el rol o la relación inversos.
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Fecha de inicio
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Puede usar este campo para registrar la fecha de inicio de una asociación. La fecha predeterminada es la de hoy. Es un campo necesario.
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Fecha final
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Utilice este campo para registrar la fecha de vencimiento de una asociación.
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Contacto principal
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Contacto clave de socio o competidor para esta oportunidad.
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- Guarde el registro.
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