Imprimir      Abrir versión PDF de ayuda en línea


Tema anterior

Tema siguiente

Gestión de diseños de búsqueda

Para la mayor parte de los tipos de registro puede especificar los campos, tanto estándar como personalizados, que pueden usar los usuarios al buscar en los registros. Asimismo, puede especificar los campos que se muestran en la página de resultados de la búsqueda. Especifique los campos de búsqueda en un diseño de búsqueda y asigne un diseño de búsqueda para cada tipo de registro a los roles de usuario según sea necesario. Consulte Adición de roles.

Puede copiar un diseño de búsqueda existente y modificarlo posteriormente según sea necesario, o bien, puede editar diseños de búsqueda existentes. El diseño de búsqueda predeterminado es de solo lectura. Puede copiarlo pero no eliminarlo ni editarlo. Para especificar los campos que se utilizan en las búsquedas y los campos que deben mostrarse en los resultados de búsqueda, utilice el Asistente de diseño de búsquedas.

NOTA: hay límites en el número de caracteres que puede utilizar en los nombres de los diseños de búsqueda. Para obtener más información, consulte Acerca de los límites de los diseños personalizados.

PRECAUCIÓN: al crear o editar un diseño de búsqueda para el tipo de registro Usuario, no agregue el campo Informa a y el campo Informa a (alias) al mismo diseño de búsqueda. Si estos dos campos se han configurado como disponibles en el diseño de búsqueda, se producirá un error en las búsquedas que se realicen con ese diseño de búsqueda. Para obtener más información sobre los campos Informa a e Informa a (alias), consulte Acerca de los campos Informa a e Informa a (alias) en los registros de usuario.

Gestión del comportamiento de las ventanas de búsqueda

También puede utilizar el Asistente de diseño de búsquedas para gestionar el comportamiento de las ventanas de búsqueda y activar las asociaciones inteligentes. Para configurar el comportamiento de la ventana de búsqueda para cada tipo de registro, existen las siguientes opciones: Todas estas opciones se seleccionan en el diseño de búsqueda predeterminado:

  • Configurar ventana de consulta con campos predeterminados. Si esta casilla de verificación está activada, se utilizarán los campos del diseño de búsqueda predeterminado.
  • Mostrar resultados de búsqueda cuando se abra la ventana de consulta. Si esta casilla de verificación está activada, al abrir la ventana de búsqueda se mostrará la lista de registros disponibles. Si esta casilla de verificación está desactivada, al abrir la ventana de búsqueda no se mostrará ningún registro.

    NOTA: si la visibilidad del gestor se activa para la compañía, puede resultar lento rellenar la lista de registros en algunas ventanas de búsqueda y, en algunos casos, se agota el tiempo de espera de la ventana de búsqueda. Para evitar que transcurra el tiempo de espera, desactive la casilla de verificación Mostrar resultados de búsqueda cuando se abra la ventana de consulta del tipo de registro asociado con la ventana de búsqueda. A continuación, la ventana de búsqueda no mostrará ningún registro y los usuarios podrá especificar criterios de búsqueda para buscar los registros que deseen.

  • Resolución automática activada. Si esta casilla de verificación está activada, se activan las asociaciones inteligentes. Las asociaciones inteligentes de Oracle CRM On Demand son búsquedas automáticas que facilitan a los usuarios la asociación de diferentes tipos de registro (por ejemplo, cuentas, contactos, oportunidades, actividades, etc.) entre sí. Cuando las asociaciones inteligentes están activadas, los usuarios pueden escribir todo el nombre del registro (o una parte) que desean asociar al registro principal en el campo apropiado y, a continuación, dejar que Oracle CRM On Demand resuelva automáticamente la asociación. Cuando el usuario intenta guardar los cambios, Oracle CRM On Demand busca una coincidencia para el nombre introducido por el usuario. Si Oracle CRM On Demand encuentra una única coincidencia, se utiliza el registro coincidente y se guardan los cambios del usuario. Si Oracle CRM On Demand no encuentra una coincidencia o encuentra varias coincidencias potenciales, se abre para el usuario una ventana de búsqueda. En la ventana de búsqueda, el usuario puede realizar búsquedas adicionales y luego seleccionar el registro adecuado. Si no están activadas las asociaciones inteligentes, los usuarios deben hacer clic en el icono de búsqueda junto a un campo para abrir la ventana de búsqueda, donde pueden buscar registros.
  • Mostrar la lista sensible al contexto como valor predeterminado de la ventana de búsqueda. Esta casilla de verificación solo está disponible si se define como Habilitado el menú Listas de tipo de registro en ventanas de búsqueda del perfil de la compañía. Si se activa la casilla de verificación Mostrar la lista sensible al contexto como ventana de búsqueda predeterminada y el tipo de registro tiene una o varias listas sensibles al contexto, todas estas listas aparecerán antes que otras listas en el campo Lista del tipo de registro en la esquina superior izquierda de la ventana de búsqueda. Es bastante probable que las listas sensibles al contexto contengan los registros que requieren los usuarios. Para obtener más información sobre el campo Lista del tipo de registro y las listas sensibles al contexto, consulte Búsqueda de registros en las ventanas de búsqueda. Para obtener más información sobre el menú Listas de tipo de registro en ventanas de búsqueda, consulte Configuración del perfil de la compañía y las opciones predeterminadas globales.

    NOTA: Si selecciona Deshabilitado en las Listas de tipo de registro en el menú de las ventanas de búsqueda del perfil de la compañía después de haber establecido el diseño de la búsqueda, la casilla de verificación Mostrar lista sensible al contexto como ventana de búsqueda predeterminada ya no estará disponible en el asistente de Diseño de la búsqueda. Además, las listas sensibles al contexto no están disponibles en las ventanas de búsqueda, y la búsqueda inicial de un tipo de registro determinado en una ventana de búsqueda se realiza en todos los registros de ese tipo a los que tiene acceso el usuario, con independencia de si se ha seleccionado previamente la opción Mostrar listas sensibles al contexto como ventana de búsqueda predeterminada. Sin embargo, Oracle CRM On Demand almacena el valor de la casilla de verificación Mostrar lista sensible al contexto como ventana de búsqueda predeterminada para cada diseño de búsqueda. Si más tarde vuelve a seleccionar Activado o Mixto en las listas de tipo de registro del menú de ventanas de búsqueda del perfil de la compañía, la configuración se restaura y vuelve a tener efecto la configuración de la casilla de verificación de lista sensible al contexto como ventana de búsqueda predeterminada para el diseño de cada búsqueda.

Si crea un diseño de búsqueda para el tipo de registro de productos, la siguiente opción está disponible si quiere que la ventana de diseño de búsqueda muestre los productos por división:

  • Configurar ventana de consulta con División como campo de búsqueda predeterminado. En Oracle CRM On Demand, al crear un diseño de búsqueda para el tipo de registro de productos del asistente de diseño de búsquedas, puede configurar el diseño de búsqueda de productos para mostrar los productos por divisiones, seleccionando la casilla de control Configurar ventana de consulta con División como campo de búsqueda predeterminado. Al mostrar los productos por división en la ventana de consulta de productos, los usuarios podrán realizar una búsqueda en un conjunto de productos relevantes, reduciendo así la posibilidad de cometer errores al buscar y seleccionar de una lista. Para obtener más información, consulte Consideraciones al crear diseños de búsqueda de productos.

Si va a crear un diseño de búsqueda y desea configurar la página de resultados de búsqueda de Búsqueda por palabras clave mejorada para que se muestren campos de resultados específicos para los tipos de registro de cuenta, oportunidad, contacto, cita y tarea, estará disponible la siguiente opción:

  • Configurar búsqueda por palabras clave mejorada con campos de resultados de búsqueda seleccionados. Si se activa esta casilla de verificación, los campos definidos en el diseño de búsqueda se muestran en la página de resultados de búsqueda de Búsqueda por palabras clave mejorada. Si esta casilla de verificación está desactivada, los campos clave del tipo de registro se muestran en la página de resultados de búsqueda.

Si está creando un diseño de búsqueda y desea especificar el primer campo de la lista de campos de búsqueda de destino como campo de búsqueda predeterminado en la ventana de consulta, la siguiente opción está disponible:

  • Primer campo de búsqueda de destino como búsqueda predeterminada en las consultas. Si se marca esta casilla de verificación, se utilizará el primer campo de la lista de campos de búsqueda de destino del diseño de búsqueda como campo de búsqueda predeterminado en la ventana de consulta. Si no se marca esta casilla de verificación, el campo de búsqueda predeterminado será el mismo que el campo al que se le ha asignado la consulta.

Buscar características de diseño para la búsqueda avanzada de registros relacionados

Al crear o editar un diseño de búsqueda, tenga en cuenta los requisitos para permitir que los campos estén disponibles como campos de búsqueda en las búsquedas avanzadas de registros relacionados. Al determinar si un campo está disponible para la búsqueda en una búsqueda avanzada de registros relacionados de un determinado tipo de registro, Oracle CRM On Demand utiliza las siguientes funciones del diseño de búsqueda para el tipo de registro en determinadas circunstancias:

  • La lista de los campos de búsqueda disponibles en el diseño de búsqueda.
  • La configuración de Restringir la búsqueda a los campos seleccionados en la casilla de verificación Diseño de información relacionada del diseño de búsqueda.

Para obtener más información sobre cuándo y cómo Oracle CRM On Demand utiliza estas funciones para determinar si un campo está disponible para la búsqueda en una búsqueda avanzada de registros relacionados, consulte Acerca de la búsqueda avanzada de registros relacionados.

Antes de empezar. Para gestionar diseños de búsqueda, su rol debe incluir el privilegio Personalizar la aplicación.

El procedimiento siguiente explica cómo crear o modificar un diseño de búsqueda.

Para crear o modificar un diseño de búsqueda

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en el enlace del mismo nombre.
  3. En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el tipo del registro para el que desee crear o modificar un diseño de búsqueda.
  4. En la página Personalización de aplicaciones de tipo de registro, haga clic en el vínculo Diseño de búsqueda de tipo de registro.
  5. En la lista Diseño de búsqueda, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Editar o Copiar para modificar un diseño existente.
    • Haga clic en el botón Nuevo diseño para crear un nuevo diseño.
    • Haga clic en Eliminar para eliminar un diseño existente que no esté asignado actualmente a un rol.

      El asistente para el diseño de búsqueda le guiará durante todo el proceso.

  6. En el Paso 1, Definir nombre de diseño, escriba o modifique el nombre y, si lo desea, proporcione una descripción del diseño.
  7. Haga clic en Siguiente.

    En el Paso 2, Especificar campos de búsqueda, aparecen tres listas:

    • Campos de búsqueda no disponibles. Esta lista muestra todos los campos que no estarán disponibles para realizar búsquedas.
    • Campos de búsqueda dirigida. Esta lista muestra todos los campos que están disponibles para realizar búsquedas de destino y que se mostrarán en el applet de búsqueda de destino del tipo de registro en la barra de acción. El applet de búsqueda de destino puede mostrar un máximo de diez campos. Si agrega más de diez campos a la lista e intenta guardar el diseño, se muestra un mensaje de error. Si utiliza los campos Búsqueda de destino, también ocurre lo siguiente:
      • Los campos estarán disponibles como campos predeterminados rellenados automáticamente en el formulario de criterios Búsqueda avanzada.
      • Los campos seleccionados aparecerán como campos predeterminados rellanados automáticamente en los criterios de filtrado al crear o refinar listas.
      • Los campos seleccionados aparecerán como conjunto de campos de los que puede realizar búsquedas en la ventana de búsqueda.

        Si no se especifica ningún campo en esta lista, el tipo de registro aparece en el applet de búsqueda de destino, pero en él no aparece ningún campo de búsqueda.

    • Campos de búsqueda adicionales. Esta lista muestra los campos que no se muestran en el applet de búsqueda de destino pero que están disponibles en otras búsquedas, como la búsqueda avanzada. Los campos indizados se muestran en verde. Los campos indizados que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas se muestran en azul.

      NOTA: para obtener un rendimiento óptimo, utilice campos indizados al definir los campos de búsqueda. Si la lista Campos de búsqueda de destino o Campos de búsqueda adicionales contiene algún campo que no esté optimizado, aparecerá un mensaje de advertencia.

      Organice los campos en una lista haciendo clic en la flecha arriba o abajo, y mueva los campos entre las listas haciendo clic en las flechas hacia derecha e izquierda o las flechas arriba y abajo. El orden de los campos en las listas se utiliza en el applet de búsqueda dirigida en la barra de acciones y en los formularios de criterios de búsqueda.

      NOTA: Los campos que se muestran con el texto de color púrpura no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Estos campos no están optimizados para realizar búsquedas rápidas.

  8. En el paso 2, mueva los campos a la lista Campos de búsqueda no disponibles y organice los campos en las listas Campos de búsqueda de destino y Campos de búsqueda adicionales, según sea necesario.
  9. (Opcional) En el paso 2, seleccione o anule la selección de Restringir la búsqueda a los campos seleccionados en la casilla de verificación Diseño de información relacionada según sea necesario para cumplir sus requisitos para que los campos estén disponibles como campos de búsqueda en las búsquedas avanzadas de registros relacionados.

    Para obtener más información sobre esta casilla de verificación, consulte Acerca de la búsqueda avanzada de registros relacionados.

  10. (Opcional) Si desea seleccionar la casilla de verificación Primer campo de búsqueda de destino como búsqueda predeterminada en las consultas en el paso 3, utilice las flechas para subir y bajar para situar el primer campo en la lista de campos de búsqueda de destino según sea necesario.
  11. (Opcional) Seleccione la casilla de control Configurar ventana de consulta con División como campo de búsqueda predeterminado si quiere que la ventana de diseño de búsqueda muestre los productos por división.

    NOTA: Esta opción solo está disponible al especificar un diseño de búsqueda para el tipo de registro de productos. Para obtener más información, consulte Consideraciones al crear diseños de búsqueda de productos.

  12. Haga clic en Siguiente.

    En el paso 3, Definir diseño de resultados de búsqueda, hay tres listas:

    • Campos de resultados de búsqueda no disponibles. Esta lista muestra todos los campos que no van a aparecer en los resultados de búsqueda.
    • Campos de resultados de la búsqueda de la ventana de búsqueda. Esta lista muestra los campos que aparecerán en los resultados de búsqueda de la ventana de búsqueda. Esta lista tiene un límite de nueve campos.
    • Campos de resultados de la búsqueda adicionales. Esta lista muestra los campos adicionales, además de los campos de la lista Campos de resultados de la búsqueda de la ventana de búsqueda, que aparecerán en resultados de búsqueda distintos de los resultados de la ventana de búsqueda.

      El número total de campos permitido en las listas Campos de resultados de la búsqueda de la ventana de búsqueda y Campos de resultados de la búsqueda adicionales es 20, lo que significa que los resultados de búsqueda no pueden mostrar más de 20 columnas. Para obtener más información sobre la búsqueda en los registros, consulte Búsqueda de registros.

      PRECAUCIÓN: se recomienda agregar campos a las listas poco a poco, ya que el número de columnas de las listas puede afectar directamente al rendimiento. El rendimiento varía notablemente según el tipo de registro y el tipo de campo. Cada campo adicional puede aumentar el tiempo de carga para la lista.

  13. En el paso 3, Definir diseño de resultados de búsqueda, mueva los campos a las listas Campos de resultados de la búsqueda de la ventana de búsqueda y Campos de resultados de la búsqueda adicionales y reorganícelos, según sea necesario.

    NOTA: en la lista Ventana de consulta y campos de resultados de la búsqueda, se determina el diseño de los campos de resultados de la búsqueda solo para ventanas de búsqueda de una sola asociación. No puede especificar el diseño de los campos de resultados de la búsqueda para ventanas de búsqueda de varias asociaciones.

  14. Active o desactive las siguientes casillas de verificación, según sea necesario, para configurar el comportamiento de las ventanas de búsqueda:
    • Configurar ventana de consulta con campos predeterminados
    • Mostrar resultados de búsqueda cuando se abra la ventana de consulta
    • Resolución automática activada
    • Mostrar la lista sensible al contexto como valor predeterminado de la ventana de búsqueda
    • Configurar búsqueda por palabras clave mejorada con campos de resultados de búsqueda seleccionados
    • Primer campo de búsqueda de destino como búsqueda predeterminada en las consultas
  15. Haga clic en Finalizar.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada:


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.