Imprimir      Abrir versión PDF de ayuda en línea


Tema anterior

Tema siguiente

Campos de titulares de pólizas

La página Editar titular de póliza permite agregar un titular de póliza o actualizar los detalles de un titular de póliza existente. En la página Editar titular de póliza se muestra todo el conjunto de campos para un titular de póliza.

CONSEJO: también puede editar la información del titular de póliza en la página Lista de titulares de pólizas y en la página Detalles de titulares de pólizas. Para obtener más información sobre cómo actualizar registros, consulte Actualización de detalles del registro.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.

Campo

Descripción

Perfil del titular de la póliza

Póliza

Póliza vinculada al titular.

Titular del contacto

Nombre del contacto para la póliza.

Nombre del titular de la póliza

Nombre único del titular de la póliza.

Rol

Rol del contacto de esta póliza. Algunos roles de ejemplo son: asegurado, conductor principal y beneficiario.

Moneda

La moneda utilizada por el titular de la póliza.

Tipo de asegurado

Tipo de asegurado para cada contacto en la póliza, como principal o secundario.

Porcentaje

Porcentaje de la póliza que pertenece al titular. Por ejemplo, en una póliza de seguro de vida, los clientes pueden recibir los ingresos de la póliza en función de este porcentaje.

Integración de titular de póliza

ID de sistema externo

ID de fuente externa de la información externa sobre el titular de la póliza. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

Fuente externa

Fuente de la información externa sobre el titular de la póliza, por ejemplo, un nombre de aplicación, un nombre de base de datos, un nombre de integración, etc. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

ID de integración

ID de integración de la información externa sobre el titular de la póliza. Este campo tiene un límite de 50 caracteres.

Última actualización externa

Fecha y hora en que los datos del titular de la póliza se actualizaron por última vez (a partir de la fuente externa).

Temas relacionados

Consulte el siguiente tema para obtener información relacionada:


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.