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Campos de registro del negocio

Utilice la página Editar registro del negocio para agregar un registro del negocio o actualizar los detalles de alguno de los que ya existan. En esta página aparecen todos los campos disponibles para un registro del negocio.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre algunos campos.

Campo

Descripción

Información básica sobre registros del negocio

Nombre

Nombre del registro del negocio. Para evitar registros duplicados, asegúrese de que cumple las convenciones de nomenclatura que la compañía ha establecido para las abreviaturas, el uso de mayúsculas, etc.

Tipo

Tipo de registro del negocio. Las opciones son Estándar y No estándar.

Estado de envío

Estado de envío del registro del negocio. Las opciones son No enviado, Enviado y Recuperado.

Fecha de caducidad

Fecha de caducidad del registro del negocio.

Precios especiales solicitados

Indica si se requieren precios especiales para el registro del negocio.

Oportunidad potencial asociada

Identificador único de la oportunidad potencial resultante del registro del negocio.

ID

Identificador único (ID) para el registro del negocio.

Socio principal

Cuenta de socio que ha descubierto el registro del negocio. El socio que descubra el registro del negocio ya no podrá seguir siendo propietario del mismo.

Ubicación del socio principal

Ubicación de la cuenta de socio de origen.

Programa de socios

Programa de socio al que está asociado el registro del negocio.

Objetivo

Objetivo asociado al registro del negocio.

Soporte solicitado

Indica si se requiere soporte previo a la venta para el registro del negocio.

Información de oportunidad

Oportunidad asociada

Nombre de la oportunidad a la que está asociado el registro del negocio.

Nueva oportunidad

Indica si la oportunidad asociada al registro del negocio es nueva.

Moneda

Moneda seleccionada para la oportunidad a la que está asociado el registro del negocio.

Tamaño del negocio

Tamaño del negocio en las unidades de la moneda seleccionada.

Fecha de cierre

Fecha de cierre para la oportunidad a la que está asociado el registro del negocio.

Productos de interés

Área de producto en la que está interesado el cliente potencial.

Siguiente paso

Siguiente paso lógico en el proceso de venta para la oportunidad asociada al registro del negocio.

Información de cliente

Cliente asociado

Nombre de la organización del cliente asociada al registro del negocio.

Nuevo cliente

Indica si el registro del negocio es para una nueva organización del cliente.

Nombre de compañía

Nombre de la organización del cliente.

País

País en el que se ubica la organización del cliente.

Dirección

Dirección de la organización del cliente.

Ciudad

Ciudad en la que se encuentra la organización del cliente.

Región

Región en la que se encuentra la organización del cliente.

Código postal

Código postal de la organización del cliente.

Contacto asociado

Nombre del contacto asociado.

Nuevo contacto

Indica si se trata de un contacto nuevo.

Sr./Sra.

Indica la designación adecuada del saludo.

Nombre

Nombre del cliente.

Iniciales

Iniciales del cliente.

Apellidos

Apellidos de contacto del cliente.

Cargo

Cargo del cliente.

Correo electrónico

Dirección de correo electrónico de contacto del cliente.

Nº de teléfono

Número de teléfono de contacto del cliente.

Teléfono móvil

Número de teléfono móvil de contacto del cliente.

Fax

Número de fax de contacto del cliente.

Información de aprobación

Estado de aprobación

Estado actual de la aprobación del registro del negocio.

Aprobador actual

Nombre de la persona que tendrá que aprobar el registro del negocio posteriormente.

Aprobador final

Nombre de la persona encargada de dar la aprobación final al registro del negocio.

Fecha de envío

Fecha en la que el registro de la aprobación se ha enviado para su aprobación.

Fecha de aprobación

Fecha en la que ha sido aprobado el registro del negocio definitivamente.

Motivo de rechazo

Motivo por el cual se rechaza la aprobación del registro del negocio.

Descripción

Información adicional sobre el registro del negocio. Este campo tiene un límite de 250 caracteres.

Información adicional

Propietario

Propietario del registro del negocio.

Generalmente, el propietario de un registro puede actualizar el registro, transferirlo a otro propietario o eliminarlo. Sin embargo, el administrador de la compañía puede ajustar los niveles de acceso para restringir o ampliar el acceso de un usuario.

El valor introducido en el campo Propietario afectará a los registros que se incluyen en los informes que usted o su mánager ejecuten en las páginas de Analytics.

Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.

Cuenta de socio del propietario

Nombre de la cuenta de socio propietario del registro del negocio.

Cuenta de socio de origen

Nombre de la cuenta de socio que ha descubierto el registro del negocio. El socio que descubra el registro del negocio ya no podrá seguir siendo propietario del mismo.

Descripción

Introduzca información adicional sobre el registro del negocio.


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.