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División de los ingresos de oportunidad entre los miembros del equipo
Puede dividir los ingresos de una oportunidad entre los miembros de equipo de oportunidad. El tipo Pronóstico ingr. por oport. utiliza estas divisiones de ingresos para calcular los ingresos anotados en el registro de oportunidad. Para obtener más información sobre pronósticos, consulte Pronósticos y Acerca de las oportunidades y los pronósticos. Para obtener más información sobre los equipos de oportunidad, consulte Acerca de los equipos de oportunidad.
Para dividir los ingresos de oportunidad entre los miembros de equipos
- Seleccione la oportunidad.
Para obtener más información sobre cómo seleccionar oportunidad, consulte Búsqueda de registros.
- En la página Detalles de la oportunidad, desplácese hasta la sección de equipo de oportunidad y realice una de las siguientes acciones:
- Para agregar un miembro de equipo, haga clic en Agregar usuarios.
- Para actualizar la información de los miembros de equipo, haga clic en Editar usuarios.
- En la página Editar usuarios de equipo de oportunidad:
- Para cada miembro de equipo, introduzca la información en los campos necesarios, incluido el campo División del porcentaje.
- (Opcional) Haga clic en el botón Desglosar división para distribuir el porcentaje de división equitativamente entre los miembros de equipo.
- (Opcional) Haga clic en el botón Actualizar totales para volver a calcular los ingresos divididos y los totales.
NOTA: los botones Actualizar totales y Desglosar división no son visibles salvo que se seleccione Activar división de ingresos por oportunidad en el perfil de la compañía. Consulte Configurar el perfil de la compañía y los valores predeterminados.
- Guarde el registro.
Campos de equipo de oportunidad
La siguiente tabla describe algunos de los campos para equipos de oportunidad.
Campo
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Comentarios
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División del porcentaje
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Este campo muestra el porcentaje de ingresos de cada miembro de equipo. El valor predeterminado es 100% para el propietario de la oportunidad y 0% para los otros miembros de equipo.
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Dividir ingresos
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Se trata de un campo calculado de sólo lectura. Los ingresos divididos se calculan multiplicando los ingresos de oportunidad por el porcentaje del campo División de porcentaje.
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Rol de usuario
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Seleccione una opción que defina la relación entre el miembro de equipo y el equipo de oportunidad. Es un campo necesario.
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Acceso a las oportunidades
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Designa el acceso de un miembro de equipo al registro de oportunidad. Es un campo necesario.
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