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Introducción a Analytics
NOTA: para crear análisis personalizados, el rol de usuario debe incluir el privilegio Gestionar informes personalizados o el privilegio Gestionar informes personales.
Con los análisis, están disponibles las siguientes acciones:
- Abrir análisis existente. Haga clic en el enlace Abrir para abrir un análisis existente almacenado en su carpeta privada o en la carpeta compartida. Para obtener más información, consulte Diseño de un análisis.
- Gestionar análisis. Haga clic en los enlaces correspondientes para editar, eliminar o cambiar el nombre de un análisis existente. Para obtener más información, consulte Diseño de un análisis.
- Creación de un nuevo análisis personalizado. Esta sección contiene enlaces a áreas temáticas que constituyen la base del análisis personalizado.
Creación de un nuevo análisis personalizado
Hay dos tipos de áreas temáticas que puede utilizar en sus análisis: las áreas temáticas de Análisis históricos y las áreas temáticas de Informes en tiempo real. En la mayoría de los análisis, se utilizan datos de una sola área temática. Aunque es posible crear un análisis con datos de ambas áreas temáticas, se trata de una tarea avanzada.
Cada área temática contiene campos de datos (organizados en dimensiones) y sus métricas relacionadas.
Las áreas temáticas de análisis históricos utilizan datos que se compilan durante la noche. Por lo general, contienen datos históricos o de tendencias, o cálculos más complejos que los que se encuentran en las áreas temáticas de Informes en tiempo real. Si es la primera vez que inicia sesión, las áreas temáticas de análisis históricos no muestran datos hasta que se haya completado la primera ejecución de ETL.
Las áreas temáticas de Informes en tiempo real proporcionan análisis en tiempo real. Los datos de estos análisis pueden cambiar durante la jornada laboral. Para actualizar el análisis en tiempo real, haga clic en el icono Refrescar que aparece en la barra de iconos en la ficha Resultados o haga clic en el enlace Refrescar tras abrir un análisis. Para obtener más información sobre las áreas temáticas, consulte Selección de áreas temáticas.
Antes de empezar. Realice lo siguiente:
- Familiarícese con las limitaciones de los análisis y tipos de registro de información. Para obtener más información, consulte Acerca de las limitaciones de análisis.
- Revise la información acerca de los análisis personalizados. Si ha agregado campos nuevos, puede utilizar esos campos personalizados en un análisis. Si ha cambiado los nombres para mostrar de los campos, estos nuevos campos son los que se utilizarán en los análisis.
NOTA:si ha seleccionado la opción de agregar nuevos valores de lista de selección al importar los datos, puede que los nuevos valores no se muestren en los informes hasta que la próxima ejecución de ETL termine. Por lo tanto, los nuevos valores de lista de selección no se podrán utilizar como filtros durante ese período.
NOTA: los campos personalizados de información relacionada se exponen en análisis. En su lugar, debería utilizar los campos originales a los que hacen referencia los campos personalizados de información relacionada para informes.
Para crear un análisis personalizado, haga clic en una de las áreas temáticas de Análisis históricos o Informes en tiempo real. A continuación, Analytics le guía durante el proceso de configuración de los análisis personalizados. En este proceso intervienen estos pasos generales:
- Paso 1: Definición de criterios en análisis
Configure columnas y filtros. Aplique filtros para determinar los datos que se van a incluir (es opcional, pero se recomienda). Los filtros limitan los datos que se muestran, lo que reduce el tamaño del conjunto de datos y evita que se produzcan problemas de rendimiento.
- Paso 2: Revisión de resultados y creación de diseños
Agregue gráficas o tablas (opcional) para incluir representaciones gráficas o alternativas de los datos.
- Paso 3: Definición de peticiones de Analytics (opcional)
Añada peticiones que permitan a los usuarios especificar valores de filtro cuando ejecuten el informe.
- Paso 4: Cómo guardar análisis
Guarde el análisis.
Para comenzar a crear un análisis personalizado
- Haga clic en la ficha Analytics.
- En la página de inicio, en el panel Crear, haga clic en Análisis.
- Haga clic en un área temática de Análisis históricos o de Informe en tiempo real.
La referencia de la URL de análisis no está soportada
Oracle CRM On Demand no admite una referencia de URL de análisis directo desde la aplicación de Oracle CRM On Demand o desde una URL incrustada externa. No utilice esta referencia de URL para incrustar contenido de análisis en fichas web, applets web o enlaces web personalizados porque estas personalizaciones podrían no funcionar después de una actualización. Hasta que se soporte por completo la referencia de URL de análisis directo, utilice la característica de informes de la página inicial personalizada para ver el contenido del análisis en la aplicación de Oracle CRM On Demand. No se puede solicitar soporte en relación con los problemas que se producen por el uso de una URL de análisis directo. Sólo se ofrece soporte para los problemas que se producen en la aplicación de Oracle CRM On Demand.
Soporte de idioma para las listas de opciones
Analytics permite la visualización de valores de listas de opciones en el idioma del usuario además del idioma predeterminado de la compañía. La siguiente tabla muestra los tipos de registros que admiten estas listas de opciones y el nombre de las subcarpetas de listas de opciones. Cada subcarpeta contiene un conjunto de campos de listas de opciones que se pueden utilizar para mostrar los valores de las listas de opciones en el idioma del usuario.
Tipo de registro
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Histórico o tiempo real
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Nombre de subcarpeta
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Cuenta
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Cuenta (idioma de usuario)
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Relación de cuentas
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Relación de cuentas (idioma de usuario)
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Actividad
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Actividad (idioma de usuario)
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Evaluación
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Tiempo real
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Campos de lista de opciones de Evaluación (idioma de usuario)
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Activo
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Activo (idioma de usuario)
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Plan de negocio
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Tiempo real
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Campos de lista de opciones de Plan de negocio (idioma de usuario)
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Campaña
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Campaña (idioma de usuario)
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Objeto personalizado 1 - 15
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Tiempo real
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Campos de lista de opciones de Objeto personalizado nn (idioma de usuario)
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Contacto
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Contacto (idioma de usuario)
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Evento
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Histórico
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Campos de lista de opciones de Evento (idioma de usuario)
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Plan financiero
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Tiempo real
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Campos de lista de opciones de Plan financiero (idioma de usuario)
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Oportunidad potencial
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Oportunidad potencial (idioma de usuario)
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Oportunidad
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Oportunidad (idioma de usuario)
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Producto de la oportunidad
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Producto de la oportunidad (idioma de usuario)
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Producto
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Producto (idioma de usuario)
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Cuota
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Cuota (idioma de usuario)
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Solicitud de servicio
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Solicitud de servicio (idioma de usuario)
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Dirección compartida
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Histórico
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Campos de lista de opciones de Dirección compartida (idioma de usuario)
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Solución
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Solución (idioma de usuario)
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Usuario
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Histórico y tiempo real
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Campos de lista de opciones de Usuario (idioma de usuario)
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El tipo de registro de usuario no siempre aparece como la dimensión Usuario. Otros nombres de dimensión que se utilizan para el tipo de registro Usuario son Aprobador, Aprobador final y Última aprobación por. Si un tipo de registro de usuario está contenido en otro tipo de registro, el tipo de registro de usuario aparece en el segundo nivel de la jerarquía, como es de esperar. Sin embargo, la lista de opciones de idiomas del usuario y de la compañía también aparece en el segundo nivel de la jerarquía, no en el tipo de registro de usuario.
Para ver los valores de listas de opciones en el idioma de la compañía, puede continuar utilizando los campos de listas de opciones que están en las carpetas de dimensiones estándar. Además, los campos de listas de opciones con el término Código como sufijo, que anteriormente estaban disponibles en la carpeta principal, ahora están disponibles en las subcarpetas Campos de lista de opciones de Cuenta (código), Campos de listas de opciones de Actividad (código),etc. sin el sufijo en los nombres de campos. Puede continuar utilizando estos campos de código independiente del idioma (LIC) y la versión optimizada de los campos de la lista de opciones básica para mejorar el rendimiento de las consultas.
En los informes, los valores de la lista de opciones aparecen en el idioma seleccionado del usuario o la compañía. Sin embargo, los campos de lista de opciones que no tienen seleccionado un valor en la interfaz de usuario se muestran como se indica en la siguiente tabla. El comportamiento de la visualización del valor de la lista de opciones depende del tipo de lista de opciones, que puede ser predefinida o personalizada indexada.
En la siguiente tabla, se describe el comportamiento de la visualización del valor de lista de opciones para áreas temáticas de Análisis históricos.
Tipo de lista de opciones
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Código independiente de idioma
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Valor dependiente del idioma de la compañía
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Valor dependiente del idioma del usuario
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Predefinida
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No especificado
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No especificado o en blanco. Si el valor se establece en No especificado, este texto aparece en el idioma seleccionado de la compañía.
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No especificado. Este texto aparece en el idioma seleccionado del usuario.
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Personalizado indexado con o son valores personalizados definidos.
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No especificado
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En blanco.
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No especificado. Este texto aparece en el idioma seleccionado del usuario.
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En la siguiente tabla, se describe el comportamiento de la visualización del valor de lista de opciones para áreas temáticas de Informes en tiempo real.
Tipo de lista de opciones
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Código independiente de idioma
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Valor dependiente del idioma de la compañía
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Valor dependiente del idioma del usuario
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Predefinida
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En blanco
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No especificado. Este texto aparece en el idioma seleccionado de la compañía.
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No especificado. Este texto aparece en el idioma seleccionado del usuario.
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Personalizado indexado con valores personalizados definidos.
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En blanco
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No especificado. Este texto aparece en el idioma seleccionado de la compañía.
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No especificado. Este texto aparece en el idioma seleccionado del usuario.
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Personalizado indexado sin valores personalizados definidos.
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En blanco
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Los registros se eliminan.
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No especificado. Este texto aparece en el idioma seleccionado del usuario.
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