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Configuración de los ajustes de visibilidad de los análisis

En la tabla siguiente se describe cómo configurar la sección de ajustes de visibilidad de los análisis en la página del perfil de la compañía en Oracle CRM On Demand.

NOTA: pueden aparecer campos adicionales si se han activado ciertas características para la compañía.

Campo

Descripción

Áreas temáticas de información

 

Utilice esta lista de opciones para definir la visibilidad de los usuarios que quieran ver en tiempo real los informes de Analytics. Estos informes proporcionan análisis de datos en tiempo real. Puede seleccionar uno de los siguientes valores:

  • Visibilidad del administrador. Permite a los usuarios ver sus propios datos así como los datos de sus subordinados. (Es la configuración predeterminada.)
  • Visibilidad del equipo. Permite a los usuarios ver sus propios datos, así como los datos compartidos con los equipos de cuentas y oportunidades.

    Se aplica esta configuración en toda la compañía, salvo que los usuarios definan un valor para Áreas de temas de información en las páginas de detalles personales. Para obtener más información acerca de los informes, consulte Análisis, en especial, la sección Acerca de la visibilidad de registros en Análisis.

Áreas de temas históricos

Utilice esta lista de opciones para definir la visibilidad de los usuarios que quieran ver los informes históricos de Analytics. Estos informes se corresponden a análisis históricos o de tendencias, o contienen cálculos más complejos que los que se muestran en informes en tiempo real. Puede seleccionar uno de los siguientes valores:

  • Visibilidad del administrador. Permite a los usuarios ver sus propios datos así como los datos de sus subordinados. (Es la configuración predeterminada.)
  • Visibilidad del equipo. Permite a los usuarios ver sus propios datos, así como los datos compartidos con los equipos de cuentas y oportunidades.
  • Visibilidad completa. Este valor combina la visibilidad del administrador y la visibilidad del equipo.

    Se aplica esta configuración en toda la compañía, salvo que los usuarios definan un valor para Áreas de temas históricos en las páginas de detalles personales. Para obtener más información acerca de los informes, consulte Análisis, en especial, la sección Acerca de la visibilidad de registros en Análisis.

Elemento basado en rol puede leer todos los registros

 

Utilice esta lista de opciones para especificar si desea que Analytics utilice la configuración Se pueden leer todos los registros según el tipo de registro, como se define en la página Acceso de tipo de registro del asistente de gestión de roles. Si la configuración Elemento basado en rol puede leer todos los registros se ha activado por medio del perfil de la compañía o su perfil de usuario, y si el administrador ha seleccionado la configuración de visibilidad Puede leer todos los registros para su rol de usuario en un tipo de registro determinado, podrá ver todos los registros de ese tipo de registro en Analytics.

Consulte Acerca de la configuración Elemento basado en rol puede leer todos los registros para obtener información acerca de cuándo y cómo activar la configuración Elemento basado en rol puede leer todos los registros.

Si no activa la configuración Elemento basado en rol puede leer todos los registros, Analytics utilizará la visibilidad establecida en los campos Áreas temáticas de informe y Áreas temáticas históricas.


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.