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Seguimiento de ingresos basados en cuentas

Antes de comenzar. Esta función es específica de Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Puede realizar el seguimiento de la información sobre ingresos de cada cuenta. De esta manera la compañía puede basar sus previsiones en los ingresos por cuenta. Para ello, debe agregar registros de ingresos a las cuentas.

La adición de registros de ingresos a las cuentas permite:

  • Realizar el seguimiento de productos, categorías de productos o pronósticos de ingresos para cada cuenta.
  • Basar los pronósticos de la compañía en los ingresos por cuenta.

Si su compañía basa sus pronósticos en las cuentas, sólo se incluirán en el pronóstico los registros que cumplan estos criterios:

  • El estado del registro de ingresos para la cuenta debe ser Abierto, Pendiente o Cerrado.
  • El campo Pronóstico del registro de ingresos para la cuenta debe estar seleccionado.
  • El registro de ingresos no puede estar enlazado a una oportunidad.

Antes de comenzar. Su compañía debe informarle del método de pronóstico que desea utilizar. Las compañías pueden basar los pronósticos en cualquiera de las siguientes opciones: ingresos por oportunidad, ingresos y cantidad de productos de la oportunidad, así como ingresos de las cuentas y los contactos. El método de pronóstico de la compañía determina los campos que debe rellenar al agregar registros de ingresos a cuentas.

Para agregar ingresos a cuentas

  1. Seleccione la cuenta.

    Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar cuentas, consulte Búsqueda de registros.

  2. En la página Detalles de la cuenta, descienda hasta la sección Ingresos y realice una de las siguientes acciones:
    • Para agregar un registro de ingresos, haga clic en Agregar.
    • Para actualizar información de los ingresos, haga clic en el enlace Editar situado junto al registro de ingresos existente.
  3. En la página Editar ingreso, rellene los campos de ingresos.

    NOTA: si su compañía no utiliza los ingresos por cuenta para sus pronósticos, se recomienda dejar la casilla de verificación Pronóstico desactivada en la página Ingresos.

  4. Guarde el registro.

Campos de ingresos

En la tabla siguiente se describe la información de campos para ingresos. El administrador de compañía puede agregar, volver a etiquetar o eliminar los campos, por lo que puede que los campos que se muestren sean distintos a los indicados en esta tabla.

NOTA: el pronóstico basado en ingresos por cuenta y por contacto requiere que Ingresos esté activado para Cuentas y para Contactos. Esta función debe estar configurada para la compañía. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador de la compañía.

ADVERTENCIA: si su compañía basa sus pronósticos en ingresos por cuenta o por contacto, la información que escriba para los ingresos puede afectar a sus cálculos.

Campo

Descripción

Información clave sobre el producto

Fecha de inicio/cierre

Si se trata de una cuenta o un contacto, la fecha de cierre de ingresos prevista. Si se trata de un ingreso periódico, la fecha de inicio. Para un ingreso periódico con fecha de cierre el último día de mes y fecha de inicio a mitad de mes, agregue un registro para el precio periódico total y otro para los pedidos prorrateados.

Por ejemplo: Empieza a suministrar productos desechables a una compañía o un cliente el 15 de mayo. A partir de ese momento, enviará a final de cada mes y hasta finales de año, 500 dólares en productos desechables.

Para el pedido a mitad de mes, agregue un registro con estos valores:
Ingresos = 250 dólares estadounidenses
Cantidad = 1

Para el pedido periódico, agregue un segundo registro con estos valores:
Ingresos = 250 dólares estadounidenses
Cantidad = 1
Frecuencia = Mensual
Nº de períodos = 7 (de junio a diciembre).

Nombre del producto

Sólo pueden seleccionarse los productos que el administrador de su compañía marque como disponibles para pedido.

Categoría de producto

Categoría del producto.

Nº de pieza

Número incluido con la definición del producto. Sólo lectura.

Pronóstico

Indicador para incluir este producto en los totales del pronóstico.

Tipo

Los valores predeterminados son Real, Enviado, Facturado, Registrado, Previsto y Cuota.

NOTA: el tipo que configure se aplica al registro de ingresos. Puede que aparezca en esta página otro campo Tipo (campo de sólo lectura) que se rellena con la información del producto.

Estado

Si su compañía calcula los pronósticos basándose en las cuentas o contactos, debe establecer el estado en Abierto, Pendiente o Cerrado, para que se incluya este registro en los pronósticos.

NOTA: el estado que defina se aplicará al registro de ingresos. Puede que aparezca en esta página otro campo Estado (campo de sólo lectura) que se rellena con la información del producto.

Cantidad

Cantidad de unidades que el cliente solicita. Para un producto periódico, escriba la cantidad del producto por período. Por ejemplo, si envía 10 cartuchos de impresión cada mes, escriba 10.

Ingresos

Cantidad multiplicada por el precio. No se pueden sobrescribir los ingresos. Si la casilla de verificación Pronóstico está activada, este importe de ingresos participará de los totales de pronósticos de la compañía.

CONSEJO: para pronosticar un valor de ingresos específico, con independencia del producto o la categoría de producto, establezca la cantidad en 1 y el precio igual al valor de ingresos.

Descripción

Información adicional sobre el producto. Límite de 16.350 caracteres.

Información sobre los ingresos periódicos

Frecuencia

Indica la frecuencia de un producto periódico.

El término quincenal significa una vez cada dos semanas.

Si rellena este campo, también debe rellenar el campo Nº de períodos.

Nº de períodos

Número de períodos para un producto periódico. Los ingresos periódicos pueden admitir un máximo de 260 períodos. El período de tiempo que queda cubierto por el número total de períodos varía según la frecuencia seleccionada (en el campo Frecuencia). Por ejemplo si dispone de ingresos periódicos semanales, puede realizar un seguimiento de los ingresos durante un máximo de cinco años.

NOTA: si rellena este campo, también debe rellenar el campo Frecuencia.

Información adicional

Propietario

Persona asignada a este registro de ingresos. Generalmente, los propietarios pueden actualizar los datos del registro o eliminarlo. Sin embargo, los niveles de acceso se pueden ajustar para restringir o ampliar el acceso de un usuario.

Este valor afecta a los registros que se incluyen en los informes que usted o sus mánagers ejecutan en las páginas de Analytics.

Cada registro tiene sólo un propietario. No obstante, se pueden compartir los registros de cuentas, contactos y oportunidades con otros empleados. Para obtener instrucciones, consulte Uso compartido de registros (equipos).


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.