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Autorización de contactos a recibir muestras

Los representantes de ventas no pueden distribuir muestras a ningún contacto. Sólo pueden distribuir muestras a contactos que tengan autorización para recibir y firmar muestras. Los administradores controlan esta capacidad mediante la designación de los tipos de contactos que se pueden muestrear. Si un representante de ventas intenta distribuir muestras a un contacto que no tiene autorización para recibir y firmar muestras, se muestra un mensaje de error similar al siguiente: El contacto no se puede muestrear.

Antes de empezar. Para autorizar a los contactos a recibir muestras, primero debe crear un campo personalizado denominado Se puede muestrear del tipo lista de opciones y con los valores Sí y No.

Para autorizar contactos a recibir muestras

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el vínculo global Administrador.
  2. En la sección Personalización de aplicaciones, haga clic en Personalización de aplicaciones.
  3. En la sección Configuración de tipos de registro, haga clic en el enlace Contacto.
  4. En la sección Listas de opciones en cascada, haga clic en el enlace del mismo nombre.
  5. En la página Listas de opciones en cascada de contactos, haga clic en Editar junto a la siguiente definición de lista de opciones en cascada.

    Lista de opciones principal

    Lista de opciones relacionada

    Tipo de contacto

    Se puede muestrear

  6. Vaya la paso 2 del Asistente de listas de opciones en cascada y defina la opción Valores mostrados de lista de opciones relacionada en No para cada contacto (o Valores disponibles de lista de opciones principal) que no desea que tengan autorización para recibir y firmar muestras.

    NOTA: la opción Valores mostrados de lista de opciones relacionada para cada contacto (Valores disponibles de lista de opciones principal) está definida como Sí de forma predeterminada, lo que significa que todos los contactos se pueden muestrear de forma predeterminada.

    Por ejemplo, en la siguiente tabla, los siguientes contactos tienen autorización para recibir y firmar muestras: Ejecutivo del hospital, Técnico de laboratorio, Enfermera/o practicante, Farmacéutico y Médico.

    Valor disponible de lista de opciones principal

    Valor mostrado de lista de opciones relacionada

    Cliente potencial

    No

    Cliente

    No

    Socio

    No

    Ejecutivo del hospital

    Técnico de laboratorio

    Enfermera/o practicante

    Farmacéutico

    Médico

    Investigador médico

    No

    Enfermera/o de investigación

    No

    Farmacéuticos de investigación

    No

    Técnico del laboratorio de investigación

    No

    Para obtener más información sobre las listas de opciones en cascada, consulte Definir listas de opciones en cascada.

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Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre la gestión de muestras:


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.