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Trabajar con la página inicial de partes implicadas

La página inicial de partes implicadas es el punto de partida para gestionar partes implicadas

NOTA: El administrador de la compañía puede personalizar el diseño de la página inicial de partes implicadas. Además, si el rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, puede agregar secciones a la página así como eliminarlas.

Creación de registros de parte implicada

Puede crear un registro de parte implicada haciendo clic en el botón Nuevo de la sección Partes implicadas modificadas recientemente. Para obtener más información, consulte Crear registros y Campos de partes implicadas.

Cómo trabajar con listas de partes implicadas

Oracle CRM On Demand incluye un conjunto de listas estándar. Todas las listas estándar son públicas. El usuario y los gerentes pueden crear otras listas basadas en otros criterios.

En la tabla siguiente se describen las listas estándar.

Lista de partes implicadas

Filtros

Todas las partes implicadas

Todas las partes implicadas que puede ver, independientemente del propietario de la parte implicada.

Partes implicadas modificadas recientemente

Todas las partes implicadas con el nombre del campo Propietario, ordenadas por fecha de modificación.

Para ver una lista, haga clic en su nombre.

Para crear una lista nueva, haga clic en Nuevo. Para obtener más información sobre la creación de listas, consulte Cómo crear y restringir listas.

Para revisar todas las listas disponibles, cree una lista nueva o vea, edite o elimine una lista existente haciendo clic en Gestión de listas. La página Gestión de listas incluye también las listas estándar proporcionadas con Oracle CRM On Demand. Dichas listas son de sólo visualización, por lo que no se admite su edición o eliminación.

Visualización de partes implicadas modificadas recientemente

La sección Partes implicadas modificadas recientemente muestra las partes implicadas que se han modificado recientemente.

Para expandir la lista, haga clic en Mostrar lista completa.

Adición de secciones a la página inicial de partes implicadas

Si su rol de usuario incluye el privilegio Personalizar páginas iniciales, es posible que pueda agregar secciones adicionales a su página inicial de partes implicadas dependiendo de las secciones cuya visualización en la página inicial de partes implicadas haya permitido el administrador de la compañía.

El siguiente procedimiento describe cómo agregar secciones a la página inicial de partes implicadas.

Para agregar secciones a la página inicial de partes implicadas

  1. En la página inicial de partes implicadas, haga clic en Editar diseño.
  2. En la página Diseño de la página inicial de partes implicadas, haga clic en las flechas para agregar o quitar secciones y organizar las secciones de la página.
  3. Haga clic en Guardar.

Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.