![]() |
|
Creación de registrosPuede crear registros desde distintas áreas de la aplicación. El área que elija dependerá de si desea:
También puede crear registros de las siguientes formas:
CONSEJO: Para impedir la duplicación de registros, busque el registro antes de crear uno nuevo; consulte Búsqueda de registros. NOTA: un asterisco (*) junto al nombre del campo indica que es un campo necesario. Además, si se ha asignado un diseño personalizado a su rol para la página de nuevo registro para el tipo de registro correspondiente, puede que la página que se abra al crear un registro incluya menos campos de los que hay disponibles en el diseño de página completa para el tipo de registro. Si desea introducir información para campos adicionales, puede abrir la página completa mediante el enlace Opciones avanzadas de la página de nuevo registro. El enlace Opciones avanzadas solo está disponible en la página de nuevo registro si se ha asignado un diseño personalizado a su rol para la página de nuevo registro para el tipo de registro correspondiente. Para obtener más información sobre el diseño de los campos de las páginas de nuevo registro, consulte Acerca de los diseños de las páginas de nuevo registro. Para crear un registro mediante la sección Crear
Para crear un registro desde la página inicial, de listas o de detalles
Para crear un registro enlazado al registro seleccionado
Introducir información en registrosCuando crea registros, puede introducir directamente la información en algunos campos o bien seleccionar valores en una lista desplegable. Además, en algunos campos puede hacer clic en un icono situado a la derecha del campo para mostrar una ventana desde la cual seleccionar valores o introducirlos. Los iconos en los que puede hacer clic son los siguientes:
Acerca de los campos de lista de opciones y los grupos de valores de lista de opcionesEn los campos de lista de opciones, puede seleccionar un valor de una lista de valores predefinidos. Si la compañía utiliza grupos de valores de lista de opciones, la compañía puede limitar los valores disponibles en un campo de lista de opciones a un subconjunto de los valores definidos para el campo en determinados casos. Para obtener más información sobre los campos de lista de opciones y los grupos de valores de lista de opciones, consulte Acerca de los campos de lista de opciones, los grupos de valores de listas de opciones y las divisiones. Acerca de las listas de opciones de selección múltipleUna lista de opciones de selección múltiple es una lista de opciones desde la que puede seleccionar varios valores. Cuando hace clic en el icono Búsqueda de una lista de opciones de selección múltiple, aparece una ventana emergente que le permite seleccionar los valores necesarios moviendo los valores de una lista de disponibilidad a una lista de elementos seleccionados. Puede trasladar un valor de una lista a otra haciendo doble clic en el valor o seleccionando el valor y utilizando las flechas derecha e izquierda para moverlo. También puede ordenar los valores de la lista de elementos seleccionados. Los siguientes tipos de registros admiten las listas de opciones de selección múltiple:
Acerca de los campos de números de teléfonoLos campos de teléfono tienen un icono de teléfono al lado. Al hacer clic en el icono se abre un editor de teléfono, donde puede hacer lo siguiente:
Al guardar el número de teléfono, Oracle CRM On Demand antepone al número de teléfono introducido lo siguiente:
CONSEJO: si desea averiguar el código de llamada de un país determinado, puede hacer clic en el icono de teléfono, seleccionar el país y guardar la información. El código de ese país aparecerá en el campo Teléfono. La lista de países en el editor de teléfono incluye algunas dependencias, territorios extranjeros y regiones de los estados soberanos. Por ejemplo, la Isla de Man es una dependencia de la corona británica y las Islas Aland son una región de Finlandia. Una dependencia, un territorio extranjero o una región pueden tener el mismo código de país que su estado soberano. En estos casos, cuando edita un número de teléfono con el código de ese país, el campo País del editor de teléfono muestra el nombre del estado soberano, aunque la dependencia, el territorio extranjero o la región del estado soberano se seleccionara cuando se introdujo el número por primera vez. Por ejemplo, puede seleccionar Islas Aland en el campo País en el editor de teléfono cuando introduce por primera vez un número de teléfono. Oracle CRM On Demand agrega automáticamente el prefijo 358, además del símbolo más. Si hace clic en el icono del teléfono para editar el número de teléfono, Finlandia aparecerá en el campo País en el editor de teléfono. Acerca de los campos obligatorios condicionalmenteEl administrador puede configurar un campo para que sea obligatorio condicionalmente, es decir, el campo no es obligatorio de forma predeterminada, pero pasa a ser obligatorio si los datos de otros campos en el registro cumplen determinados criterios. Cuando esto ocurre, aparece un asterisco rojo (*) junto al campo que ahora es obligatorio y si se muestra la etiqueta de texto del campo, aparece en texto rojo. Si el campo está en blanco, debe actualizarlo antes de guardar el registro. Para obtener información sobre las limitaciones que se aplican al editar campos de obligatoriedad condicional, consulte Acerca de los campos de obligatoriedad condicional. Acerca de la conversión automática de texto en enlacesSi introduce una cadena de texto que empieza por http:// o https:// en un campo Texto (abreviado) o Texto (completo), el texto se puede convertir automáticamente en un enlace tras guardar el valor de campo. La casilla de control Convertir valores de texto de URL en enlaces del perfil de la compañía determina el comportamiento del texto en estos campos de la siguiente forma:
Acerca de los campos de direcciónEn las direcciones, la aplicación muestra distintos campos para poder indicar información específica del país. Por ejemplo, si selecciona Japón como país para la dirección de facturación de una cuenta, los otros campos de dirección cambiarán y aparecerán los campos necesarios para las direcciones de Japón, como Chome, Ku y Shi/Gun. Por lo general, las direcciones se almacenan con el tipo de registro específico. Sin embargo, algunas direcciones se traspasan cuando enlaza registros. Por ejemplo, si introduce la dirección de facturación y envío de una cuenta, la dirección de facturación aparecerá en la página Detalle del contacto cuando enlace la cuenta con el contacto. Si el administrador de la compañía ha agregado la sección Direcciones a la aplicación, podrá realizar un seguimiento de las direcciones adicionales de registros como las cuentas y los contactos. Cuando realice seguimientos de direcciones de contactos, la dirección principal es siempre la introducida en la sección Dirección alternativa. Temas relacionadosConsulte los siguientes temas para obtener información relacionada:
|
Publicado en agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices. |