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Campos de objetivo

La página Editar objetivo le permite agregar objetivos o actualizar los detalles de objetivos existentes. En la página Editar objetivo se muestra todo el conjunto de campos para un objetivo.

CONSEJO: también puede editar objetivos en la página Lista de objetivos y en la página Detalles de objetivo. Para obtener más información sobre cómo actualizar registros, consulte Actualización de detalles de registro.

NOTA: Los administradores de la compañía pueden personalizar Oracle CRM On Demand de varias formas, como cambiar los nombres de tipos de registro, campos y opciones en listas. Por lo tanto, la información mostrada puede ser diferente a la información estándar descrita en la ayuda en línea.

En la siguiente tabla se proporciona información adicional sobre varios campos de objetivos.

Campo

Descripción

Información básica de los objetivos

Nombre de objetivo

Nombre del objetivo. (Requerido.)

Nombre del plan

Plan de negocio principal asociado a este objetivo. Utilice el icono de búsqueda para seleccionar el plan de negocio.

Tipo

Propósito general del objetivo. Los ejemplos son: Conocimiento, Educación, Relación, Adquisición de nueva cuenta, Aumentar impacto de la cuenta, Prueba de producto, Incentivo especial, Retención de cuenta y Respuesta de la competencia. Seleccione el tipo que corresponda en la lista desplegable. (Requerido.)

Estado

Estado actual del objetivo. Los ejemplos son: Borrador, Enviado, Aprobado final, Actual, Caducado, Futuro y Retenido. Seleccione el estado que corresponda en la lista desplegable. (Requerido.)

Nombre de la cuenta

Cuenta asociada a este objetivo. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar la cuenta.

Nombre del contacto

Contacto asociado a este objetivo. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar el contacto.

Nombre del producto

Producto asociado a este objetivo. Haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar el producto.

Período

Período define el plazo en el cual hay que cumplir el objetivo. Un período de objetivo se corresponde con la definición de calendario fiscal de la compañía, según lo determine el administrador de la compañía. (Requerido.)

Un período puede corresponder a un año, trimestre, mes o semana fiscal, por ejemplo, el trimestre fiscal 1 de 2010. Los períodos enumerados se basan en el calendario fiscal definido por la compañía. Para obtener más información sobre los calendarios fiscales definidos, consulte Acerca de los calendarios fiscales.

NOTA: es necesario que cuente con el privilegio Gestionar administración de período con el fin de poder seleccionar un período.

Período: fecha de inicio

Fecha de inicio de un período. Haga clic en el icono de agenda para seleccionar la fecha de inicio.

Período: fecha final

Fecha final de un período. Haga clic en el icono de agenda para seleccionar la fecha final.

Información de destino

Ingresos objetivos

Ingresos objetivos para este objetivo, por ejemplo, 1.000.000.

Moneda

Moneda para los ingresos (por ejemplo, USD o EURO). Haga clic en el icono de moneda para seleccionar la moneda requerida.

Fecha de cambio

Fecha relevante para convertir cualquier ingreso local en la moneda utilizada en la sede principal.

Público objetivo

Organización o grupo objetivo de este objetivo, por ejemplo, prácticas médicas de la especialidad de cardiología.

Destino de objetivo

Meta o resultado para este objetivo, expresados en unidades de objetivo, por ejemplo, 1.000 para representar 1.000 llamadas de clientes.

Unidades de objetivo

Unidad de expresión del destino de objetivo, por ejemplo, unidades de ventas, número de visitas, costo ($), etc. Haga clic en la lista desplegable para seleccionar la unidad de objetivo.

Información adicional

Descripción

Descripción del objetivo.

Propietario

Propietario del registro de objetivos.

Según el modo de propiedad de registros que el administrador de la compañía configure para el tipo de registro, puede ver el campo Propietario, el campo Libro o ambos campos en la página Detalle del registro, y uno o ambos campos pueden estar en blanco. Para obtener más información sobre los modos de propiedad de registros, consulte Acerca del acceso a datos, el uso compartido de registros y la propiedad de registros.

Temas relacionados

Consulte los siguientes temas para obtener información relacionada sobre los objetivos:


Publicado en agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.