Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Toimintolinkkien lisäys analyyseihin

Voit lisätä analyysiin toimintolinkkejä. Voi siirtyä tietueen tietosivuille Analyysit-välilehden analyysien tietueiden tietolinkkien avulla. Voit lisätä toimintolinkkejä seuraavin tavoin:

  • Selaimen komentosarjan käynnistävien toimintolinkkien käyttö. Tämän menetelmän avulla voit määrittää raportin tietuetyypin nimen toimintolinkiksi. Toimintolinkin komentosarja hakee raportin Rivin tunnus -arvon ja noutaa sen avulla tietueen sovelluksesta Oracle CRM On Demand. Tätä menetelmää voi käyttää seuraavissa tietuetyypeissä: Asiakas, Kampanja, Yhteyshenkilö, Myyntivihje, Myyntimahdollisuus, Palvelupyyntö, Käyttäjä, Kumppani, Myyntimahdollisuuden tuotetulot, Ratkaisut ja Aktiviteetti (Tapaamiset ja Tehtävät)
  • URL-osoitteiden käyttö. Tämän menetelmän avulla voit luoda linkkejä mihin tahansa tietuetyyppiin taulukon tai pivot-taulukon näkymästä. Voit määrittää tietuetyypin tunnuksen sarakkeen toimintolinkiksi.

    HUOMAUTUS: Jos käyttäjät valitsevat toimintolinkin sivulla, jolla on dynaaminen asettelu, linkit näytetään kyseisen sivun vakioasettelussa.

Tietoja tietuetyypin nimistä toimintolinkeissä

Toimintolinkkiä lisättäessä on käytettävä alkuperäistä tietuetyypin nimeä linkin lisäävässä koodissa tai URL-osoitteessa. Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on muuttanut tietuetyyppien nimiä sovelluksessa Oracle CRM On Demand, määritä sen tietuetyypin alkuperäisen nimi, johon haluat lisätä linkin.

Yrityksen järjestelmänvalvoja on esimerkiksi voinut nimetä Asiakas-tietuetyypin uudelleen Asiakkuus-tietuetyypiksi. Jos haluat lisätä toimintolinkin Asiakkuus-tietuetyypin tulokseen, selaimen komentosarjan käynnistävän toimintolinkin tai URL-osoitteen on viitattava Asiakas-tietuetyyppiin (eli tietuetyypin alkuperäiseen nimeen). Käytä toimintolinkissä selaimen komentosarjan käynnistävän tietuetyypin tai URL-osoitteen nimeä luotavan linkin tyypin mukaan. Kun lisäät Asiakkuus-tietuetyypin (alun perin Asiakas-tietuetyyppi) toimintolinkin komentosarjan avulla, käytä linkkikehotteessa Asiakas-tietuetyypin nimeä.

Kun lisäät Asiakkuus-tietuetyypille (alun perin Asiakas-tietuetyyppi) selaimen komentosarjan käynnistävän toimintolinkin, yllä olevan valokuvan kehotteiden tulee olla seuraavat:

Nimi

Kehote

Tietuetyyppi

Tietuetyyppi

Rivitunnus

Rivitunnus

Kun komentosarjakehotteeseen annetaan tietuetyypin arvo, tietuetyypin nimi on kirjoitettava oikein. Kirjainkoolla ei kuitenkaan ole merkitystä kentässä.

Tähän kenttään voi antaa seuraavia tietuetyyppejä:

Myyntimahdollisuus, Asiakas, Yhteyshenkilö, Käyttäjä, Palvelu, Myyntivihje, Kampanja, Kumppani, Ratkaisut, Tuotto, Tapaaminen, Tehtävä.

VIHJE: Jos haluat määrittää sen tietuetyypin alkuperäisen nimen, jonka linkin haluat lisätä, avaa tietuetyypin kotisivu. Selainikkunan osoitekentän URL-osoite sisältää tietuetyypin alkuperäisen nimen. Esimerkissä, jossa Asiakas-tietuetyypin uudeksi nimeksi annettiin Asiakkuus, Asiakkuus-kotisivulla näkyy URL-osoite
https://server_name/OnDemand/user/AccountHomePage
, jossa
server_name on URL-osoite, jota käytetään Oracle CRM On Demand -sovellukseen kirjautumisen yhteydessä

Kun lisäät Asiakkuus-tietuetyypin (alun perin Asiakas-tietuetyypin) toimintolinkin URL-osoitteen avulla, käytä Asiakas-tietuetyypin nimeä URL-osoitteessa seuraavasti:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AccountDetail?OMTGT=AccountDetailForm&OMTHD=AccountDetailNav&AccountDetailForm.Id="@">” @”</a>"

VIHJE: Jos haluat määrittää tietuetyypin tietotyypin oikean URL-osoitteen, avaa kyseisen tietuetyypin tietueen tietosivu. Kopioi selainikkunan otsikkorivin osoitekentästä osoitemerkkijonon tarvittava osa http-kohdasta Id=-kohtaan. URL-osoite kopioidaan Asiakkuus-tietueen tietosivulta esimerkissä, jossa Asiakas-tietuetyyppi nimettiin uudelleen Asiakkuus-tietuetyypiksi.

Joissain tapauksissa tietuetyypin koko nimeä käytetään tietuetyypin tietosivulla URL-osoitteen kaikissa kohdissa. Näin on seuraavassa esimerkissä. Toisissa tapauksissa taas tietuetyypin nimen lyhennettyä versiota käytetään URL-osoitteen tietyissä kohdissa.

Jos lisäät linkkiä esimerkiksi tietuetyypille, joka oli alun perin Myyntimahdollisuus, käytetään seuraavaa URL-osoitetta:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTGT=OpptyDetailForm&OMTHD=OpportunityDetailNav&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>"

Toimintolinkkien lisäys selaimen komentosarjan käynnistävän toimintolinkin avulla

  1. Lisää sarakkeet raporttiin Oracle CRM On Demand Analytics -sovelluksen Ehdot-välilehdellä.
  2. Tietuetyypin tunnuksen kenttä (esimerkiksi Asiakkaan tunnus) on lisättävä raporttiin. Tietuetyypin tunnuksen kenttä on pakollinen, koska sen avulla määritetään tietue, johon siirrytään. Tämä sarake voidaan piilottaa tarvittaessa alla olevien ohjeiden mukaisesti. Se ei kuitenkaan ole pakollista.
    1. Valitse tietuetyypin tunnuksen sarakkeessa sarakkeen ominaisuuksien painike.
    2. Valitse Sarakkeen ominaisuudet -valintaikkunan Sarakkeen muoto -välilehti.
    3. Valitse Sarakkeen muoto -välilehdessä Piilota tämä sarake -valintaruutu ja valitse OK.
  3. Valitse Ehdot-välilehdellä sen tietuetyypin sarakkeen Sarakkeen ominaisuudet -painike, jolle toimintolinkki luodaan.
  4. Valitse Sarakkeen ominaisuudet -valintaikkunan Vuorovaikutus-välilehti.
  5. Tee Vuorovaikutus-välilehdessä seuraavat toiminnot:
  6. Valitse toimintolinkit Arvo-kohdan Ensisijainen vuorovaikutus -pudotusvalikosta.
  7. Valitse Lisää toimintolinkki -painike
  8. Valitse näkyviin tulevassa Uusi toimintolinkki -ponnahdusikkunassa Luo uusi toiminto -painike. Valitse sitten näkyviin tulevassa pudotusvalikosta Käynnistä selaimen komentosarja.
  9. Valitse Uusi toimintolinkki -ponnahdusikkunassa Selaa-painike. Valitse sitten toiminnon nimeksi USERSCRIPT.ActionLink.
  10. Tee näin Parametrit-osassa:
    1. Anna arvosarakkeen tietuetyypille sen tietuetyypin nimi, jolle analyysi luodaan (esimerkiksi Asiakas). Valitse kiinteät ja piilotetut valintaruudut, koska tämä arvo on sama koko analyysin ajan. Sitä ei tarvitse antaa uudelleen. Tuetut tietuetyypit ovat seuraavat: Myyntimahdollisuus, Asiakas, Yhteyshenkilö, Käyttäjä, Palvelu, Myyntivihje, Kampanja, Kumppani, Ratkaisut, Tuotto, Tapaaminen, Tehtävä
    2. Valitse rivin tunnukselle pudotusvalikosta sarakkeen arvo. Valitse sitten aiemmassa vaiheessa kriteerien määrittämisen yhteydessä lisätty vastaava objektin tunnuksen sarake. Valitse myös tälle riville kiinteät ja piilotetut valintaruudut, koska tämä arvo ei muutu raportissa. Sitä ei tarvitse antaa uudelleen. (Valitse esimerkiksi sarakkeen arvojen pudotusvalikosta "Asiakas.Asiakkaan tunnus")
  11. Valitse Sarakkeen ominaisuudet -ikkunassa Älä näytä ponnahdusikkunassa -valintaruutu, jos ajon aikana on käytettävissä vain yksi toimintolinkki.
  12. Valitse OK.
  13. Valitse Tulokset-välilehti, jos haluat näyttää raportin.

Seuraava ohje koskee toimintolinkkien lisäystä URL-osoitteiden avulla. Tällä menetelmällä voit lisätä toimintolinkkejä mihin tahansa tietuetyyppiin.

Toimintolinkkien lisäys URL-osoitteiden avulla

  1. Lisää Oracle CRM On Demand Analytics -sovelluksen Ehdot-välilehdellä raporttiin sarakkeet, kuten tietuetyypin tunnuksen (esimerkiksi asiakkaan tunnus) sarake.

    HUOMAUTUS: Jotta toimintolinkki toimisi, sinun on lisättävä tietuetyypin tunnuksen kenttä raporttiin.

  2. Valitse tietuetyypin tunnuksen sarakkeessa sarakkeen ominaisuuksien painike.
  3. Valitse Sarakkeen ominaisuudet -valintaikkunan Tietojen muoto -välilehti.
  4. Tee Tietojen muoto -välilehdessä seuraavat toimet:
  5. Valitse Ohita tietojen oletusmuoto -valintaruutu.
  6. Valitse Käsittele tekstiä muodossa -luettelosta Mukautettu tekstin muoto.
  7. Kirjoita Mukautettu tekstin muoto -kenttään seuraavan esimerkin mukainen linkin koodi at-merkin (@) perään:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>
    Korvaa
    esimerkissä oleva server_name web-osoitteella, jolla kirjaudut Oracle CRM On Demand -sovellukseen.

    Tämän esimerkin URL-osoite on Myyntimahdollisuus-tietuetyypin osoite. Käytä Oracle CRM On Demand -palvelimen ja sen tietuetyypin URL-osoitetta, jonka linkkiä olet luomassa.

    HUOMAUTUS: Alkuperäisen tietuetyypin nimeä on käytettävä URL-osoitteessa. Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on nimennyt tietuetyyppejä uudelleen Oracle CRM On Demand -sovelluksessa, määritä sen tietuetyypin alkuperäinen nimi, johon lisäät toimintolinkkejä. Käytä tätä nimeä URL-osoitteessa.

    Oracle CRM On Demand Analytics korvaa merkkijonon viimeisen at-merkin (@) raportin kunkin tietueen tietuetyypin tunnuksen arvolla. Jos et halua näyttää tietuetyypin tunnusta linkissä, korvaa viimeinen at-merkki (@) tekstillä, jonka haluat näkyvän linkissä. Seuraavassa esimerkissä toimintolinkin tunnus korvataan sanalla View:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">View</a>"

  8. Valitse OK.
  9. Jos haluat esikatsella analyysia ja nähdä tulokset koontinäytössä, valitse Näytä.

Seuraava esimerkki sisältää omaisuustietueen linkkinä käytettävän koodin:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AssetDetail?OMTHD=AssetDetailNav&OMTGT=AssetDetailForm&AssetDetailForm.Id="@">"@"</a>"

Seuraava esimerkki sisältää tapaamistietueen linkkinä käytettävän koodin:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/ApptDetail?OMTHD=ApptRead&OMTGT=ApptDetailForm&ApptDetailForm.Id="@">"@"</a>"

Seuraava esimerkki sisältää tehtävätietueen linkkinä käytettävän koodin:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/TaskDetail?OMTHD=ReadTaskDetail&OMTGT=TaskDetailForm&TaskDetailForm.Id="@">"@"</a>"


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.