Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Aiheeseen liittyvien kohteiden asettelujen räätälöinti

Voit mukauttaa sivuasetteluja ohjelman Oracle CRM On Demand käyttötuntuman parantamiseksi. Liittyvien kohteiden asettelutoiminnon avulla voit tuoda näyttöön tietyt kentät mukauttamalla useimpien tietuetyyppien liittyvien kohteiden luettelon asettelua. Voit valita kenttiä liittyvistä luetteloista ja joitakin pääkenttiä. Voit valita näytettävät kentät ja voit määrittää kenttien järjestyksen yritystoimintaan sopivaksi. Et kuitenkaan voi valita näytettävien rivien määrää etkä määrittää lajittelukenttiä paitsi silloin, kun kyseessä on myyntimahdollisuuteen liittyvä nimike tiettyjä päätietuetyyppejä varten.

HUOMAUTUS: Tiimien liittyvien tietojen osan asettelua ei voi mukauttaa kuin joissain tiimejä tukevista tietuetyypeistä.

Jos Ota välilehdissä käyttöön laajennettu näkymä -vaihtoehto on valittu yrityksen profiilissa, voit määrittää liittyvien tietojen osien mukautetut oletussuodattimet, jotka tukevat laajennettua näkymää. Lisätietoja on kohdassa Liittyvien nimikkeiden oletussuodatusehtojen hallinta.

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus.

Seuraavien toimien avulla voit mukauttaa liittyvien kohteiden asettelua.

Liittyvien kohteiden asettelun mukautus

  1. Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
  2. Valitse Sovelluksen mukauttaminen.
  3. Napsauta haluamasi tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
  4. Napsauta valitsemallesi tietuetyypille haluamaasi Liittyvien tietojen asettelu -linkkiä Sivuasettelun hallinta -osassa.

    Näyttöön tulee Liittyvien tietojen osa -sivu.

  5. Valitse liittyvien tietojen asetusosassa mukautettavien liittyvien tietojen tyyppi.

    Näyttöön tulee valittua liittyvien tietojen tyyppiä koskeva Liittyvien tietojen asettelu -sivu.

    HUOMAUTUS: Liittyvien tietojen asetusosassa olevat kohteet vaihtelevat valitsemasi tietuetyypin mukaan.

  6. Tee jokin seuraavista toimista:
    • Muokkaa aikaisemmin luotua asettelua valitsemalla Muokkaa.
    • Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.
    • Kopioi aikaisemmin luotu asettelu valitsemalla Kopioi.

      Näyttöön tulee Ohjattu liittyvien tietojen asettelun luonti, joka ohjaa läpi prosessin.

  7. Vaiheessa 1 Asettelun nimi: kirjoita asettelulle nimi ja kuvaus (valinnainen) ja valitse Seuraava.
  8. Vaiheessa 2 Kentän asetukset: valitse kentät käytettävissä olevien kenttien luettelosta ja järjestä ne haluamaasi järjestykseen napsauttamalla Valitut kentät -luettelon vieressä olevia ylä- ja alanuolia.

    Asettelun kenttien enimmäismäärä on 20. Jos valitset yli 20 kenttää, asettelun tallennus päättyy virheeseen.

  9. (Valinnainen) Voit määrittää Myyntimahdollisuuteen liittyvät kohteet -tietuetyypin lajitteluehdot seuraavalla tavalla:
    1. Valitse lajitteluperusteen avattavasta luettelosta lajittelun kenttä.

      Lajitteluperusteena voi olla muokkauspäivämäärä, myyntimahdollisuuden nimi, sulkemispäivämäärä tai luontipäivämäärä.

    2. Valitse lajittelujärjestys napsauttamalla Nouseva tai Laskeva.

      HUOMAUTUS: Jos et valitse lajittelukenttää, käytössä ovat oletuslajittelukenttä ja -lajittelujärjestys.

      Lajitteluehdot ovat voimassa sekä silloin, kun liittyvien tietojen osat näytetään välilehtinä, ja silloin, kun ne näytetään luetteloina. Lajitteluperusteen avattavassa valikossa valittua kenttää käytetään lajittelussa, vaikka kyseinen kenttä ei olisi käytettävissä valitun kentän luettelossa. Jos esimerkiksi valitset Luotu: Päivämäärä -kohdan lajitteluperusteen avattavasta valikosta, kaikki myyntimahdollisuudet lajitellaan luontipäivämäärän mukaan, vaikka Luontipäivämäärä-kenttä ei olisi käytettävissä valittujen kenttien luettelossa.

      VAROITUS: Suorituskykyä ajatellen on suositeltavaa, että käytät tätä valintaa vain asiakkaan myyntimahdollisuuteen liittyvien kohteiden lajitteluun.

  10. Napsauta Valmis.


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.