Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen

Dynaamiset asettelut helpottavat peruskäyttäjien sovelluksen käyttöä sallimalla heidän hallinnoida vain sellaisia tietoaliryhmiä, jotka ovat merkityksellisiä tietyssä yhteydessä. Yritys saattaa esimerkiksi tarkkailla useita eri tilityyppejä, kuten asiakastilejä, mahdollisten asiakkaiden tilejä tai kumppanitilejä. Dynaamisen sivun asettelun avulla voit määrittää eri asettelut niin, että niissä näytetään eri tilikentät ja niihin liittyvät nimikkeet tilityypin mukaan. Tämän jälkeen voit yhdistää eri asettelut eri käyttäjärooleihin. Kun käyttäjä porautuu tiettyyn tilitietueeseen, hänelle näytetään oikeanlainen sivun asettelu roolin ja tilityypin mukaan.

Kun määrität dynaamisia sivujen asetteluja tietylle tietuetyypille, voit käyttää ennaltamääritettyä valintaluetteloa sivujen dynaamiseen esittämiseen. Määritä jokaiselle valintaluettelon arvolle näytettävä sivun asettelu. Tämän jälkeen käyttäjät näkevät erilailla asetellut sivut saman tietuetyypin eri tietueiden kohdalla tietueelle valitsemansa valintaluettelon arvon perusteella.

HUOMAUTUS: Kun käytät dynaamisia asetteluja, et voi käyttää sellaisia valintaluettelon arvoja, jotka ovat samoja kuin sisäisen valintaluettelon tunnukset, sillä se saattaa aiheuttaa odottamatonta toimintaa.

Dynaamiset sivujen asettelut on yhdistettävä käyttäjärooleihin sopivalla tavalla. Dynaamisten sivujen asettelujen ja käyttäjäroolien välillä on monta-moneen-tyyppinen yhteys.

Jokaiseen valintaluettelon arvoon yhdistetään vain yksi asettelu, mutta yhden sivun asettelun voi yhdistää useampaan valintaluettelon arvoon. Valintaluettelon arvon ja sivun asettelun välisten yhteyksien enimmäismäärä on 200. Johonkin käyttäjärooliin jo yhdistettyä asettelua ei voi poistaa.

Varoitus: Suositus on, että kaikki valintaluetteloon yhdistetyt dynaamiset asettelut sisältävät valintaluettelon. Jos jokin määritetyistä asetteluista ei sisällä valintaluetteloa ja tuohon asetteluun yhdistetty valintaluettelon arvo valitaan ja tallennetaan jollekin tietueelle, asettelussa ei näy valintaluetteloa eikä kenttää siksi voi muokata.

Alla olevassa taulukossa ovat kaikkien tietuetyyppien ennaltamääritetyt valintaluetteloiden arvot.

Tietuetyyppi

Ajotietovalintaluettelo

Asiakas

Asiakastyyppi

Toimi: Tapaaminen

Tyyppi

Aktiviteetti: Tehtävä

Tyyppi

Tapaaminen

Tyyppi

Omaisuus

Omaisuustyyppi

Liiketoimintasuunnitelma

Tyyppi

Yhteydenoton toimi

Tyyppi

Kampanja

Kampanjan tyyppi

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilötyyppi

Mukautetut objektit 01 - 03

Tyyppi

Mukautetut objektit 04 jne.

Tyyppi

Kaupan rekisteröinti

Tyyppi

Kauppias

Tila

Tapahtuma

Tyyppi

Varat

Tila

Rahoituspyyntö

Tila

Talous

Segmentti

Varaston tarkistusraportti

Tyyppi

Myyntivihje

Myyntivihjeen lähde

Lääketieteellinen koulutus

Tyyppi

Sanomanvälityssuunnitelman vastaus

Tyyppi

Sanomanvälityssuunnitelma

Tyyppi

Viestintäsuunnitelman nimike

Tyyppi

Sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhde

Tyyppi

Tavoitteet

Tyyppi

Myyntimahdollisuus

Myyntimahdollisuuden tyyppi

Myyntimahdollisuuden tuotetulot

Tyyppi

Kumppani

Kumppanin organisaation tila

Kumppaniohjelma

Kumppanin tyyppi

Vakuutus

Toimiala

Salkku

Asiakastyyppi

Tuotto

Tyyppi

Tulo: Asiakkaan tulot

Tyyppi

Tulo: Yhteyshenkilön tulot

Tyyppi

Näytetapahtuma

Tyyppi

Palvelupyyntö

Tyyppi

Ratkaisu

Tila

Tehtävä

Tyyppi

Ajoneuvo

Tuotetyyppi

Ajoneuvon rahoitustiedot

Rahoitustyyppi

Sivun asettelun nimissä käytettävä merkkimäärä on rajoitettu. Lisätietoja on kohdassa Tietoja mukautuksen asettelun rajoista.

Sivuasettelut ja luettelot

Sivun asettelujen ja roolien käyttöoikeuksien avulla voit rajoittaa kenttiä, joita käyttäjät voivat hakea, tuoda näkyviin luetteloihin ja viedä. Kun käyttäjä luo ja muokkaa tietueluetteloita tai käyttää tarkennettua hakua tietueiden etsimiseen, käyttäjän roolille määritetyt käyttöoikeudet ja sivun asettelut määrittävät, mitä kenttiä käyttäjä voi hakea ja tuoda näkyviin.

Jos käyttäjäroolille on myönnetty Kaikki hakujen ja luetteloiden kentät -käyttöoikeus, käyttäjä voi hakea kaikkia hakukenttiä, jotka näkyvät kyseisen tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä haun asettelussa. Lisäksi kun luetteloa luodaan tai muutetaan, käyttäjä voi valita minkä tahansa kentän näkymään hakutuloksissa tietueluettelon sarakkeena.

HUOMAUTUS: Suosittelemme, että yrityksen järjestelmänvalvoja ei ota suurimmalle osalle käyttäjärooleja käyttöön Kaikki kentät -vaihtoehtoa haku- ja luettelo-oikeuksissa. Kun oikeudet eivät ole käytössä, kentät, jotka eivät ole käytössä yrityksessä, eivät näy haku- ja luettelosivuilla. Tämä vähentää sekaannuksia ja käyttäjät löytävät helpommin heitä kiinnostavat kentät.

Jos käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa on valittuna Kaikki kentät -vaihtoehto, käyttäjä voi hakea kenttää vain, jos se täyttää molemmat seuraavista ehdoista:

  • Kenttä on käytettävissä oleva hakukenttä tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä hakuasettelussa.
  • Kenttä näkyy tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyn tietosivun asettelussa. Jos roolille on määritetty dynaamisia sivun asetteluja, kentän on oltava näkyvissä ainakin yhdessä dynaamisista sivun asetteluista.

Lisäksi, kun luetteloa luodaan tai muutetaan, käyttäjä voi valita hakutuloksissa tietueluettelon sarakkeena näytettävän kentän vain, jos kenttä näkyy ainakin yhdessä tietosivun asetteluista, mukaan luettuna tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyt dynaamiset sivun asettelut. Tämä rajoitus vaikuttaa myös siihen, mitä käyttäjä voi viedä luettelomuodossa. Jos käyttäjäroolille on myönnetty Luettelo - näkyvien kenttien vienti -käyttöoikeus mutta ei Luettelo - kaikkien kenttien vienti -käyttöoikeutta, käyttäjä voi viedä vain luettelossa näkyvät kentät. Käyttäjä ei voi viedä kaikkia tietueiden kenttiä luettelossa.

HUOMAUTUS: Jos käyttäjä tekee tarkennetun haun päätason tietueen liittyvien tietueiden luettelossa olevan Lisäasetukset-linkin avulla, hakukenttiin ja hakutuloksissa liittyviin kenttiin saattaa liittyä lisärajoituksia. Lisätietoja on kohdassa Tietoja liittyviin tietueisiin kohdistuvasta tarkennetusta hausta.

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa tämän toiminnon, sinulle annetun roolin oikeuksiin tulee kuulua Sovelluksen räätälöinti -oikeus ja Sovelluksen räätälöinti – Dynaamisten asettelujen hallinta -oikeus.

Dynaamisen sivun asettelun luonti tai muokkaus

  1. Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
  2. Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
  3. Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
  4. Napsauta tietuetyypin Dynaaminen asettelu -linkkiä Dynaamisen asettelun hallinta -osassa.
  5. Tee jokin seuraavista toimista Dynaaminen sivun asettelu -luettelossa:
    • Muokkaa asettelua valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.
    • Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.

      Dynaamisen asettelun ohjattu luomistoiminto ohjaa sinua toiminnon suorittamisessa.

  6. Vaihe 1, asettelun nimi:
    1. Anna dynaamiselle asettelulle nimi.
    2. Valitse oletusasettelu. Tämä asettelu näytetään seuraavassa vaiheessa oletusasetteluna.

      Valintaluettelo-kentässä näkyy se valintaluettelo, jonka arvot määrittävät käyttäjien näkemän asettelun.

  7. Vaihe 2, asettelujen määritys: Yhdistä jokainen valintaluettelon arvo johonkin asettelun nimeen.

    HUOMAUTUS: Kullakin dynaamisella sivun asettelulla voi olla enintään 200 valintaluettelon arvon ja sivun asettelun välistä yhteyttä.

    Valitsemasi asettelu näytetään, kun tietueella on vastaava valintaluettelon arvo.

  8. Valitse Valmis.

Liittyvät aiheet

Tietoja mukautettujen sivuasettelujen toiminnasta dynaamisten sivuasettelujen kanssa:


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.