Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Analyysien käytön aloitus

HUOMAUTUS: Mukautettujen analyysien luonti edellyttää, että käyttäjäroolisi sisältää Mukautettujen raporttien hallinta- tai Omien raporttien hallinta -käyttöoikeuden.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä analyyseissä:

  • Avaa aiemmin luotu analyysi. Avaa yksityiseen kansioosi tai jaettuun kansioon tallennettu aiemmin luotu analyysi valitsemalla Avaa. Lisätietoja on kohdassa Analyysin suunnittelu.
  • Analyysien hallinta. Muokkaa olemassa olevaa analyysia, poista se tai nimeä se uudelleen valitsemalla toimintoa vastaava linkki. Lisätietoja on kohdassa Analyysin suunnittelu.
  • Uuden mukautetun analyysin luonti. Tämä osa sisältää linkkejä aihealueisiin, jotka muodostavat mukautetun analyysin perustan.

Uuden mukautetun analyysin luonti

Analyysissa on käytettävissä kaksi aihealuetyyppiä: historia-analyysien aihealueet ja reaaliaikaisen raportoinnin aihealueet. Useimmat analyysit käyttävät yhden aihealueen tietoja. Analyysin voi luoda käyttämällä kahden aihealueen tietoja, mutta se on vaativa tehtävä.

Kullakin aihealueella on tietokenttiä (jotka on järjestetty mitoiksi) ja niihin liittyvät mittarit.

Historia-analyysien aihealueet käyttävät tietoja, jotka kootaan öisin. Näillä aihealueilla on yleensä historia- tai trenditietoja tai ne sisältävät monimutkaisempia laskentoja kuin reaaliaikaisen raportoinnin aihealueilla olevat tiedot. Jos tämä on ensimmäinen sisäänkirjautumiskertasi, historia-analyysien aihealueissa ei näy tietoja ennen kuin ensimmäinen ETL-ajo on valmistunut.

Reaaliaikaisen raportoinnin aihealueet tarjoavat reaaliaikaisia analyysejä. Näiden analyysien tiedot voivat muuttua työpäivän aikana. Jos haluat päivittää analyysin reaaliajassa, valitse Tulokset-välilehden kuvarivillä Päivitä-kuvake tai valitse Päivitä-linkki, kun olet avannut analyysin. Lisätietoa aihealueista on kohdassa Aihealueiden valinta.

Ennen aloitusta: Tee seuraavat toimet:

  • Tutustu analyysien ja raportoinnin tietuetyyppien rajoituksiin. Lisätietoja on kohdassa Tietoja analyysien rajoituksista.
  • Tarkista mukautettujen analyysien tiedot. Jos olet lisännyt uusia kenttiä, voit käyttää kyseisiä mukautettuja kenttiä analyysissä. Jos olet muuttanut kenttien näyttönimiä, uusia näyttönimiä käytetään analyyseissä.

    NOTE: Jos päätit lisätä valintaluettelon arvoja tietojen tuonnin yhteydessä, uudet valintaluettelon arvot eivät ehkä näy raporteissa ennen seuraavan ETL-ajon valmistumista. Siksi et ehkä voi käyttää valintaluettelon uusia arvoja suodattimina tänä aikana.

    HUOMAUTUS: Mukautetut liittyvien tietojen kentät eivät näy analyyseissä. Käytä sen sijaan alkuperäisiä kenttiä, joihin viitataan raportoinnin mukautetuissa liittyvien tietojen kentissä.

Jos haluat luoda mukautetun analyysin, valitse jokin historia-analyysien tai reaaliaikaisen raportoinnin aihealueista. Saat vaiheittaiset ohjeet mukautetun analyysin määritystä varten. Tämä prosessi sisältää nämä yleisvaiheet:

  1. Vaihe 1: Ehtojen määritys analyyseissä

    Määritä sarakkeet ja suodattimet. Lisäämällä suodattimia määrität raporttiin lisättävät tiedot (valinnainen, mutta suositeltu). Suodattimet rajoittavat näytettävien tietojen määrää, pienentävät tietojoukon kokoa ja auttavat välttämään suorituskykyongelmia.

  2. Vaihe 2: Tulosten tarkastelu ja asettelujen luonti

    Lisää kaavioita tai taulukoita (valinnainen), jotka esittävät tiedot graafisesti tai muulla tavalla.

  3. Vaihe 3: Analyysien kehotteiden määritys (valinnainen)

    Lisää kehotteita, jotka auttavat käyttäjiä määrittämään suodatinarvoja raporttien ajamisen yhteydessä.

  4. Vaihe 4: Analyysien tallennus

    Tallenna analyysi.

Mukautetun analyysin luonnin aloitus

  1. Valitse Analyysit-välilehti.
  2. Valitse kotisivulla Luo-ruudussa Analyysi.
  3. Valitse historia-analyysien aihealue tai reaaliaikaisen raportoinnin aihealue.

Analyysien URL-viitettä ei tueta

Oracle CRM On Demand ei tue suoran analyysien URL-viitteen käyttöä sovelluksen Oracle CRM On Demand sisältä tai ulkoisesta upotetusta URL-osoitteesta. Älä käytä tätä URL-viitettä analyysien sisällön upottamiseen mukautetuissa Web-välilehdissä, Web-applet-sovelluksissa tai Web-linkeissä, koska nämä mukautukset eivät ehkä toimi päivityksen jälkeen. Käytä mukautetun kotisivun raportin ominaisuuksia analyysien sisällön näyttämiseen sovelluksessa Oracle CRM On Demand, kunnes suora analyysien URL-viite on täysin tuettu. Et voi pyytää tukea ongelmille, jotka ovat ilmenneet käytettäessä suoraa analyysien URL-osoitetta. Vain sovelluksen Oracle CRM On Demand sisällä ilmenneitä ongelmia tuetaan.

Valintaluetteloiden kielituki

Analyyseissä tuetaan valintaluettelon arvojen esittämistä käyttäjän kielellä yrityksen oletuskielen lisäksi. Seuraavassa luettelossa näkyvät tietuetyypit, jotka tukevat näitä valintaluetteloita, sekä valintaluetteloiden alikansioiden nimi. Kukin alikansio sisältää luettelon valintaluettelon kentistä, joita voit käyttää näyttäessäsi valintaluettelon arvoja käyttäjän kielellä.

Tietuetyyppi

Historiallinen tai reaaliaikainen

Alikansion nimi

Asiakas

Historiallinen ja reaaliaikainen

Asiakkaan valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Asiakassuhde

Historiallinen ja reaaliaikainen

Asiakassuhteen valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Aktiviteetti

Historiallinen ja reaaliaikainen

Toimen valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Arviointi

Reaaliaikainen

Arvioinnin valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Omaisuus

Historiallinen ja reaaliaikainen

Omaisuuden valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Liiketoimintasuunnitelma

Reaaliaikainen

Liiketoimintasuunnitelman valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Kampanja

Historiallinen ja reaaliaikainen

Kampanjan valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Mukautettu objekti 1 - 15

Reaaliaikainen

Mukautetun objektin nn valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Yhteyshenkilö

Historiallinen ja reaaliaikainen

Yhteyshenkilön valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Tapahtuma

Historiallinen

Tapahtuman valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Rahoitussuunnitelma

Reaaliaikainen

Rahoitussuunnitelman valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Myyntivihje

Historiallinen ja reaaliaikainen

Myyntivihjeen valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Myyntimahdollisuus

Historiallinen ja reaaliaikainen

Myyntimahdollisuuden valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Myyntimahdollisuuden tuote

Historiallinen ja reaaliaikainen

Myyntimahdollisuuden tuotteen valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Tuote

Historiallinen ja reaaliaikainen

Tuotteen valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Kiintiö

Historiallinen ja reaaliaikainen

Kiintiön valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Palvelupyyntö

Historiallinen ja reaaliaikainen

Palvelupyynnön valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Jaettu osoite

Historiallinen

Jaetun osoitteen valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Ratkaisu

Historiallinen ja reaaliaikainen

Ratkaisun valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Käyttäjä

Historiallinen ja reaaliaikainen

Käyttäjän valintaluettelon kentät (käyttäjän kieli)

Käyttäjän tietuetyyppi ei aina näy käyttäjän ulottuvuutena. Muut käyttäjän tietuetyypille käytetyt ulottuvuuden nimet ovat hyväksyjä, lopullinen hyväksyjä ja edellinen hyväksyjä. Jos käyttäjän tietuetyyppi sisältyy toiseen tietuetyyppiin, käyttäjän tietuetyyppi näkyy hierarkian toisella tasolla, kuten olettaisit. Käyttäjän kielen valintaluettelo ja yrityksen valintaluettelo näkyvät kuitenkin myös hierarkian toisella tasolla, ei käyttäjän tietuetyypin alla.

Jos haluat näyttää valintaluettelon arvot yrityksen kielellä, voit edelleen käyttää valintaluettelon kenttiä, jotka sijaitsevat vakiodimensioiden kansioissa. Myös aiemmin pääkansiossa käytettävissä olleet valintaluettelon kentät, joiden loppuliite on Koodi, ovat nyt käytettävissä alikansioissa (kuten Asiakkaan valintaluettelon kentät (koodi), Toimen valintaluettelon kentät (koodi) jne.) ilman kentän nimen loppuliitettä. Voit edelleen käyttää näitä kielestä riippumattomia koodin (LIC) kenttiä ja raportin suodattimien valintaluettelon peruskenttien optimoitua versiota kyselyiden tehostamiseksi.

Raporteissa valintaluettelon arvot näkyvät käyttäjän tai yrityksen valitsemalla kielellä. Valintaluettelon kentät, joilla ei ole käyttöliittymässä valittua arvoa, näkyvät kuitenkin siten kuin ne näkyvät seuraavassa taulussa. Valintaluettelon arvon näytön käyttäytyminen riippuu valintaluettelon tyypistä, joka voi olla esimääritetty tai indeksoitu mukautus.

Seuraava taulukko kuvaa valintaluettelon arvon näytön toimintaa historia-analyysin aihealueissa.

Valintaluettelon tyyppi

Kielestä riippumaton koodi (LIC)

Yrityksen kielestä riippuva arvo

Käyttäjän kielestä riippuva arvo

Esimääritetty

Määrittämätön

Määrittämätön tai tyhjä.
Jos arvoa ei ole määritetty, tämä teksti näkyy yrityksen valitsemalla kielellä.

Määrittämätön.
Tämä teksti näkyy käyttäjän valitsemalla kielellä.

Indeksoitu mukautus määritettyjen mukautusarvojen kanssa tai ilman

Määrittämätön

Tyhjä.

Määrittämätön.
Tämä teksti näkyy käyttäjän valitsemalla kielellä.

Seuraava taulukko kuvaa valintaluettelon arvon näytön toimintaa reaaliaikaisen raportoinnin aihealueissa.

Valintaluettelon tyyppi

Kielestä riippumaton koodi (LIC)

Yrityksen kielestä riippuva arvo

Käyttäjän kielestä riippuva arvo

Esimääritetty

Tyhjä

Määrittämätön.
Tämä teksti näkyy yrityksen valitsemalla kielellä.

Määrittämätön.
Tämä teksti näkyy käyttäjän valitsemalla kielellä.

Indeksoitu mukautus määritettyjen mukautusarvojen kanssa

Tyhjä

Määrittämätön.
Tämä teksti näkyy yrityksen valitsemalla kielellä.

Määrittämätön.
Tämä teksti näkyy käyttäjän valitsemalla kielellä.

Indeksoitu mukautus, jolla ei ole määritettyjä mukautusarvoja

Tyhjä

Tietueet on poistettu.

Määrittämätön.
Tämä teksti näkyy käyttäjän valitsemalla kielellä.


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.