Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Salkun historia-analyysien aihealue

Käytettävyys

Tämä aihealue on käytettävissä vain Oracle CRM On Demand Financial Services -versiossa.

Liiketoiminnallinen tarkoitus

Tässä aihealueessa voit analysoida salkun historiaa, yhteyshenkilöitä ja tuotteita. Salkkuraporttien avulla voit luoda salkkuraportteja seuraaville dimensioille: yhteyshenkilö, asiakas, tuote, neuvonantaja ja aika. Tämän raportin avulla neuvonantajat ja heidän esimiehensä voivat vastata muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin:

  • Mitä rahoitustuotteita asiakkailla on ja mikä on heidän demografinen profiilinsa?
  • Mikä osa asiakkaani omaisuudesta on investoitu mihinkin arvopapereihin ja omaisuusluokkiin?
  • Mikä on kunkin neuvonantajan liiketoimintakirjan omaisuuden suuruus?
  • Mitkä ovat kunkin neuvonantajan liiketoimintakirjan omaisuusluokat?
  • Ketkä ovat parhaat asiakkaani salkun koon ja tulon mukaan?

Näiden tietojen avulla voit analysoida salkkuja sekä asiakkaiden että neuvonantajien kannalta.

Suhdetyyppi

Yksinkertainen

Ulottuvuudet

Tämä aihealue sisältää seuraavat dimensiot:

  • Yhteyshenkilö
  • Päivämäärä
  • Laitos
  • Omistava käyttäjä
  • Salkku
  • Tuote

Mittarit

Tämän aihealueen täydellinen mittariluettelo:

  • Salkun mittarit
    • Salkun mukautetut mittarit
    • Salkkujen määrä
    • Omaisuuden arvo yhteensä
    • Lainasumma
    • Maksu
    • Tuotto
    • Nimellisarvo
    • Luottoraja
    • Omaisuuden kokonaisarvo keskimäärin
    • Lainasumma keskimäärin
    • Preemio keskimäärin
    • Tuotto keskimäärin
    • Nimellisarvo keskimäärin
    • Luottoraja keskimäärin

Käyttöön liittyvät huomautukset

Yhteyshenkilö-ulottuvuudella on kirjahierarkia, jonka avulla voit analysoida mittarit ja liittyvät määritteet millä tahansa tasolla.

Salkku-ulottuvuus sisältää yleensä muun kuin rahoitusomaisuuden, kuten ajoneuvot, ellei pääkäyttäjä ole erikseen sulkenut tällaista muuta kuin rahoitusomaisuutta pois Salkku-luetteloista käyttämällä Sulje pois ajoneuvo-/omaisuustietueet salkun tileiltä -valinnalla Yrityksen profiili -sivulla.


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.