Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Tietoja kaksoiskappaleista tietueiden luonnin aikana

Useissa tietuetyypeissä Oracle CRM On Demand varoittaa yleensä tietueen luonnin aikana, jos tietue on jo olemassa. Aiemmin luotu tietue voi sijaita yrityksen nykyisten tietueiden joukossa. Jos näyttöön tulee kaksoiskappaleesta varoittava sanoma, peruuta tietueen luonti, etsi aiemmin luotu tietue ja päivitä se.

Oracle CRM On Demand ei etsi seuraavien tietuetyyppien tietueiden kaksoiskappaleita, kun uusi tietue luodaan käyttöliittymässä:

  • Toimi
  • Asiakkaan tuotto
  • Arviointi
  • Yhteyshenkilö
  • Yhteyshenkilön tulot
  • Mukautettu objekti 01, 02, 03, 04 jne.
  • Kaupan rekisteröintien tuotetulot
  • Talous
  • Myyntivihje
  • Huomautus
  • Myyntimahdollisuuden tuotetulot
  • Tilaus
  • Tilattava nimike
  • Näytteen vastuuvapautuslauseke

    HUOMAUTUS: Vain yksi näytteen vastuuvapauslauseke, jonka vastuuvapauslausekkeen tyypiksi on määritetty "yleinen", voi olla aktiivinen kerrallaan, ja vain yksi näytteen vastuuvapautuslauseke, jonka tyypiksi on määritetty "monikielinen", voi olla aktiivinen mille tahansa maalle kerrallaan.

  • Näytepyyntö
  • Näytepyyntönimike
  • Erityishinnoiteltu tuote
  • Erityishinnoittelupyyntö

HUOMAUTUS: Varmista, ettei tietuetta ole jo määritetty, hakemalla sitä tietueiden luettelosta ennen uuden tietueen lisäystä.

Seuraavassa taulukossa luetellaan kentät, joiden avulla voidaan päättää, onko tietue kaksoiskappale, kun tietue luodaan käyttöliittymässä.

HUOMAUTUS: Lisätietoja tietueiden kaksoiskappaleista tietueita tuotaessa on ohjeaiheessa Tietoja tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista.

Tämän tyypin tietueet

ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kaikki kentät vastaavat toisiaan

Asiakas

Asiakkaan nimi ja sijainti

Asiakkaan kilpailija

Kilpailijan nimi

Asiakkaan kumppani

Kumppanin nimi

Osoite

Osoitteen nimi

Tapaamisen yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön nimi

Tapaamisen käyttäjä

Käyttäjänimi

Liitteet

Tiedostonimi

Liiketoimintasuunnitelma

Suunnitelman nimi, Tyyppi, Tila ja Kausi

Kampanja

Lähdekoodi

Kampanjan vastaanottaja

Yhteyshenkilö

Yksikkö

Yksikön nimi

Tapahtuma

Päättymispäivämäärä ja Nimi

Tavoite

Tavoitteen nimi, Tyyppi, Tila ja Kausi

Myyntimahdollisuus

Myyntimahdollisuuden nimi, asiakas ja pääyhteyshenkilön tunnus

Huomautus: Pääyhteyshenkilön tunnus on Pääyhteyshenkilön sukunimi -kentässä valitsemasi yhteyshenkilön tunnus.

Myyntimahdollisuuden kilpailija

Kilpailijan nimi

Myyntimahdollisuuden kumppani

Kumppanin nimi

Suunnitelman asiakas

Asiakkaan ja liiketoimintasuunnitelman nimi

Suunnitelman yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö ja Liiketoimintasuunnitelman nimi

Suunnitelman myyntimahdollisuus

Liiketoimintasuunnitelma ja Myyntimahdollisuus

Tuote

Tuotteen nimi

Tuoteluokka

Luokan nimi

Palvelupyyntö

Palvelun numero

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand luo palvelun numeron automaattisesti.

Sosiaalinen media

Yksilöivä tunnus

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand määrittää Yksilöivä tunnus -kentän arvoksi tietueen rivitunnuksen automaattisesti.

Sosiaalinen profiili

Tekijä, yhteisö ja yhteyshenkilö

Ratkaisu

Otsikko

Tehtävän yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön nimi

Tehtävän käyttäjä

Käyttäjänimi

Tiimi

Käyttäjänimi

Käyttäjä

Käyttäjätunnus ja Yrityksen sisäänkirjautumistunnus

Partner Relationship Management -sovellukset

Akkreditointi

Akkreditoinnin nimi

Akkreditointipyyntö

Akkreditointipyynnön nimi, Kumppanin nimi ja Pyynnön päivämäärä

Hakemus

Hakemuksen tunnus

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand luo hakemuksen tunnuksen automaattisesti.

Sertifiointi

Sertifikaatin nimi

Sertifiointipyyntö

Sertifikaatin nimi, Yhteyshenkilön nimi ja Pyynnön päivämäärä

Kurssi

Kurssin nimi

Kurssi-ilmoittautuminen

Kurssin nimi, Ehdokkaan nimi ja Ilmoittautumispäivämäärä

Kaupan rekisteröinti

Nimi ja Pääasiallinen kumppani

Tutkinto

Tutkinnon nimi

Tutkinnon rekisteröinti

Tutkinnon nimi, Ehdokkaan nimi, Omistaja ja Tutkinnon päivämäärä

Varat

Varojen tunnus

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand määrittää Varojen tunnus -kentän arvoksi tietueen rivitunnuksen automaattisesti.

Varojen pyyntö

Pyynnön nimi ja Pyynnön päivämäärä

Markkinointirahapyyntö

Pyynnön nimi ja Pyynnön päivämäärä

Kumppani

Kumppanin nimi ja Sijainti

Kumppaniohjelma

Kumppaniohjelman nimi

Hinnasto

Hinnaston nimi ja Tyyppi

Hinnaston rivinimike

Hinnasto, Tuote ja Tyyppi

Biotieteet

Kohdistus

Kohdistustyyppi, näyte ja omistaja

Estetty tuote

Tuote, yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön paras ajankohta

Päivä, Alkamisaika, Päättymisaika, Osoite ja Yhteyshenkilön koko nimi

Yhteyshenkilön osavaltion lupa

Rekisterinumero ja Yhteyshenkilön koko nimi

HCP-yhteyshenkilön kohdistus

Yhteyshenkilön nimi, tuotteen nimi, kohdistustyyppi ja aloituspäivämäärä

Varaston tarkistusraportti

Tyyppi, Tila, Syy, Valmistumispvm, Varastokausi ja Omistajan käyttäjän sisäänkirjautumistunnus

Varastokausi

Alkamispäivämäärä, Aktiivinen, Täsmäytetty ja Omistaja

Viestin vastaus

Vastaus, Päättymisaika, Alkamisaika, Järjestysnumero, Seuranta ja Ratkaisun tunnus

Sanomanvälityssuunnitelma

Nimi, Ilmoitus pakollinen, Lukitusjärjestys, Ota seuranta käyttöön, Tila, Tyyppi, Tuotteen nimi ja Omistaja

Sanomanvälityssuunnitelman nimike

Ilmoitusvelvollisuussanoma, Järjestysnumero, Tyyppi, Päätason sanomanvälityssuunnitelma ja Ratkaisun nimi

Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet

Tyyppi, Päätason sanomanvälityssuunnitelman nimike ja Ratkaisun nimi

Eritelty tuote

Tuotteen nimi ja käyttötarkoitus-valintaluettelo tai Tuotteen nimi ja tuotteen käyttötarkoitus -valinta

Tuotteen käyttötarkoitus

Käyttötarkoituksen nimi ja tuotteen nimi

Mainontanimiketoimitus

Tuote

Liittyvä vastuuvapautuslauseke

Kielen ja näytteen vastuuvapautuslausekkeen rivin tunnus

Huomautus: Näytteen vastuuvapautuslausekkeen rivin tunnus otetaan päänäytteen vastuuvapautuslausekkeesta.

Näytetoimitus

Tuote, ei näyte-eriä tai sama näyte-erä

HUOMAUTUS: Tuotteita, joilla on eri näyte-eränumerot, pidetään ainutkertaisina.

Näytteen varasto

Varastokausi ja näyte

Näyte-erä

Eränumero ja näyte

Näytetapahtuma

Nimi, Päivämäärä ja Tyyppi

Allekirjoitus

Allekirjoituksen hallinta ja Aktiviteetti

Tapahtumanimike

Rivinro, Tapahtumanro ja Näyte

Varallisuuden hallinta

Rahatili

Rahatili

Rahatilin omistaja

Yritystili, Rahatilin omistajan nimi, Rahatili ja Rooli

Rahatilin sijoitus

Rahatili, Rahoitustuote ja Rahatilin omistajan nimi

Rahoitussuunnitelma

Rahatili, Rahoitussuunnitelman nimi ja Tyyppi

Rahatuote

Rahoitustuotteen nimi

Rahoitustapahtuma

Rahatili, Rahoitustuote ja Tapahtuman tunnus

Salkku

Tilinumero ja Tuote

Vakuutus

Välittäjän profiili

Kumppani, Välittäjän profiilin vuosi ja Välittäjän profiilin nimi

Korvausvaatimus

Korvausvaatimuksen numero ja Vakuutus

Vakuutus

Vakuutuksen nimi, Kattavuus ja Vakuutus

Vahingot

Korvausvaatimuksen numero, Vakuutuksen omaisuus ja Vahingon nimi

Vakuutettu omaisuus

Tyyppi, Vakuutus ja Järjestysnumero

Liittyvä osapuoli

Korvausvaatimuksen numero, Yhteyshenkilö ja Rooli

Vakuutus

Vakuutuksen numero

Vakuutuksen omistaja

Vakuutus, Rooli

Autoteollisuus

Kauppias

Nimi

Rahoitustiedot

Rahoitustiedon numero

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand luo rahoitustiedon numeron automaattisesti.

Merkki

Merkki

Myyntihistoria

Myyntinumero

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand luo myyntihistorian automaattisesti.

Aukioloajat

Päivä ja Aukioloaika

Huoltohistoria

Huoltohistorian numero

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand luo huoltohistorian automaattisesti.

Huollon aukioloajat

Päivä ja Aukioloaika

Alue

Nimi

Ajoneuvo

Ajoneuvon tunnistenumero

Ajoneuvon yhteyshenkilö

Käyttäjänimi


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.