Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet > Alueen hallinta > Alueiden määritys
Alueiden määritys
Ennen kuin aloitat:
- Mikäli yrityksessäsi ei ole määritetty käyttämiäsi alueita, määritä nimeämistapa ja hierarkia ennen tietojen määrittämistä sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kun syötät tietoja, aloita ylätasosta ja lisää sen jälkeen alialueet.
- Seuraavien vaiheiden suoritus edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää alueiden hallintaoikeuden.
Seuraavassa kuvataan, miten alue määritetään.
Alueen määritys
- Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Alueen hallinta -linkkiä.
- Tee jokin seuraavista alueen hierarkiasivulla:
- Lisää alue valitsemalla Uusi alue.
- Päivitä alueen tiedot napsauttamalla asianomaista linkkiä alueen nimisarakkeessa ja valitse sitten alueen tietosivulla Muokkaa.
- Kirjoita alueen muokkaussivulle tarvittavat tiedot.
Kenttä
|
Kuvaus
|
Alueen nimi
|
Enimmäismerkkimäärä 50 merkkiä.
|
Yläalue
|
Jos tämä on ylätason alue, jätä tämä tyhjäksi.
|
Nykyinen kiintiö
|
Voit antaa tälle alueelle määrätyn kiintiön.
|
Alueen valuutta
|
Tulee automaattisesti yrityksesi oletusvaluutasta.
|
- Tallenna tietue.
- (Valinnainen) Valitse alueen tietosivulla ala-alueen otsikkoriviltä Uusi, jos haluat lisätä ala-alueita.
Yläalueen päivitys
- Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Alueen hallinta -linkkiä.
- Valitse alueen hierarkiasivulla ala-alue.
- Valitse alueen tietosivulla Muokkaa.
- Napsauta alueen muokkaussivulla Haku-kuvaketta yläaluekentän vierestä.
- Valitse Haku-ikkunassa pääasiakas.
- Tallenna tietue.
Alueen päivitys tietueisiin
On useita tapoja päivittää tietueen aluekenttä. Tyypillisesti tämä on automaattinen prosessi:
- Toimeksiantohallinta: Voit käyttää toimeksiantohallintaa tämän kentän ja liittyvän omistajan ja tiiminjäsenten täyttämiseen tietueeseen.
- Tuonti: Kun haluat päivittää useiden tietueiden alueen omistajuuden, aseta omistajan muutos käynnistämään tietueiden määräys toimeksiantohallinnassa.
- Manuaalinen: Käyttäjä voi määrätä alueensa tietueelle.
|