Myynti > Asiakkaat > Asiakkaiden hallinta > Omaisuuden seuranta
Omaisuuden seuranta
Kun haluat seurata tuotetta, jonka olet myynyt asiakkaalle tai yritykselle, linkitä tuotteen tietue asiakkaaseen omaisuudeksi. Tässä aiheessa kuvataan, miten omaisuus luodaan linkittämällä tuote tiliin Tilin tiedot -sivulta.
HUOMAUTUS: voit luoda omaisuuksia myös omaisuuden kotisivulla ja Omaisuusluettelo- ja Omaisuuden tiedot -sivuilla. Jos luot omaisuuden omaisuuden kotisivulta, Omaisuusluettelo- tai Omaisuuden tiedot -sivulta ja haluat liittää omaisuuden tiliin, tili on valittava omaisuustietueen Tili-kentässä. Tili-kenttä ei ole näkyvissä Omaisuuden muokkaus -sivulla oletusarvoisesti. Järjestelmänvalvojan täytyy lisätä Tili-kenttä sivun asetteluun roolisi omaisuustietueen tyyppiä varten.
Tuotteen tietueen linkitys asiakkaaseen omaisuutena
- Valitse asiakas.
Ohjeita asiakkaiden valintaan on kohdassa Tietueiden etsiminen.
- Selaa Asiakastiedot-sivulla Omaisuus-kohtaan ja tee jokin seuraavista:
- Kirjoita omaisuuden muokkaussivulle tarvittavat tiedot.
HUOMAUTUS: Jos käytät sovelluksen Oracle CRM On Demand toimialakohtaista versiota, omaisuudet luetellaan ehkä eri otsikoiden alla. Esimerkiksi sovelluksessa Oracle CRM On Demand Automotive Edition omaisuudet luetellaan ajoneuvoina.
Seuraava taulukko kuvaa joitakin kenttiä, joita käytetään omaisuustietojen seuraamiseen. Jos käytät alakohtaista versiota ohjelmasta Oracle CRM On Demand, sinulla saattaa näkyä lisäkenttiä.
|
|
Kenttä
|
Kuvaus
|
Avaintiedot omaisuudesta
|
Tuotteen nimi
|
Asiakkaalle toimitettu tuote. Kun linkität tuotetietueen, tuotteen määritelmästä kopioituvat kentät Tuoteluokka, Osanumero, Tyyppi ja Tila.
|
Sarjanumero
|
Omaisuuden sarjanumero.
Jos omaisuudelle on syötetty sarjanumero, voit avata omaisuustietueen siirtymällä siihen sarjanumeron kautta omaisuusluettelon sivulla ja muilla sivuilla, joilla omaisuuden sarjanumero on näkyvissä. Jos omaisuudelle ei ole syötetty sarjanumeroa, omaisuustietuetta ei voi avata siirtymällä siihen omaisuusluettelon kautta, ellei Otsikko-kenttä ole näkyvissä luettelossa.
HUOMAUTUS: Jos sarjanumero annetaan omaisuuden tietueessa, niin sarjanumeroa käytetään omaisuuden otsikkona. Muussa tapauksessa käytetään tuotteen nimeä. Omaisuuden kotisivun Lähiaikoina muutettu omaisuus -kohdassa ja muilla sivuilla, joilla omaisuuden otsikko näytetään, omaisuuden otsikosta voi siirtyä omaisuuden tietueeseen ja avata sen.
|
Ostohinta
|
Tuotteesta maksettu hinta.
|
Määrä
|
Asiakkaan ostamien yksiköiden määrä.
|
Toimituspvm
|
Oletusarvoisesti nykyinen päivämäärä.
|
Tuoteluokka
|
Vain luku. Kopioituu tuotteen määrityksestä.
|
Osanumero
|
Vain luku. Kopioituu tuotteen määrityksestä.
|
Tyyppi
|
Vain luku. Kopioituu tuotteen määrityksestä.
|
Toimintatila
|
Oletusarvot ovat Passiivinen, Aktiivinen, Vapaa, Ylöspäin, Rajoitettu käyttö, Ylläpito, Alaspäin, Kriittinen virhe.
|
Takuu
|
Takuuaika.
|
Sopimus
|
Sopimuksen tyyppi, kuten Pronssi, Kulta, Platina tai Hopea.
|
Valuutta
|
Ostohinnan valuutta. Voit valita toisen valuutan tai muuntaa hinnan toiseen valuuttaan, jos yrityksesi järjestelmänvalvoja on määrittänyt sen ominaisuuden.
|
Ilmoituspvm
|
Tehtävätietueessa näkyvä päivämäärä.
Jos kirjaat omaisuustietueelle ilmoituspäivämäärän, tämä luo tehtävän, kun tallennat tämän omaisuustietueen. Tehtävä näkyy seurantaa vaativana omaisuutena omalla kotisivulla, asiakkaan kotisivulla ja kalenterissa.
VIHJE: Määritä päivämäärä antamaan sinulle aikaa tätä omaisuutta koskevia seurantatehtäviä varten, esimerkiksi ilmoitus siitä, että sopimus tai takuu on raukeamassa.
HUOMAUTUS: Tehtävän automaattinen luonti aktivoituu vain silloin, kun syötät ilmoituspäivämäärän omaisuustietueeseen, joka on linkitetty tiliin.
|
Omaisuustyyppi
|
Omaisuuden tyyppi.
HUOMAUTUS: Vakiosovelluksessa omaisuus sisältyy salkun tilien luetteloihin sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kuitenkin jos järjestelmänvalvoja valitsee Sulje pois ajoneuvo-/omaisuustietueet salkun tileiltä -valintaruudun yrityksen profiilissa, vain omaisuus, jolla on Omaisuuden tyyppi -kentässä arvo Salkku, sisältyy salkun tilien luetteloihin.
|
Lisätietoja
|
Kuvaus
|
Lisätietoja omaisuudesta. Enintään 250 merkkiä.
|
|