Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Prosessinhallinnan toiminta

Seuraavat tietuetyypit ovat tuettuja prosessinhallinnassa:

  • Asiakas
  • Toimi
  • Osoite
  • Liiketoimintasuunnitelma
  • Puhelutuotteen tiedot
  • Tapahtuma
  • Myyntivihje
  • Sanomanvälityssuunnitelma
  • Tavoite
  • Myyntimahdollisuus
  • Näytteen vastuuvapautuslauseke
  • Näytepyyntö
  • Näytetapahtuma
  • Palvelupyyntö
  • Ratkaisu

Rajoitukset

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa:

  • Kullekin prosessinhallintaa tukevalle tietuetyypille voidaan määrittää vain yksi prosessi.
  • Kussakin tuetussa tietuetyypissä tietuetyypin Tila-kenttää käytetään prosessin siirtymäkenttänä. Vaihtoehtoista siirtymäkenttää ei voi valita.

    HUOMAUTUS: Käyttäjät eivät voi muuttaa puhelutuotteen tietojen tietueen tilaa suoraan. Sovellus Oracle CRM On Demand päivittää puhelutuotteen tietojen tietueen tilan, kun liittyvän puhelun tila päivittyy. Puhelutuotteen tietojen tietueen tila on aina sama kuin liittyvän puhelun tila.

  • Vain Toiminta-tietuetyyppi tukee ensisijaisen kentän käyttöä prosessin rajoittamiseen. Toiminta-tietuetyypin ensisijainen kenttä on Puhelutyyppi-kenttä. Vaihtoehtoista ensisijaista kenttää ei voi valita.
  • Siirtymätiloihin liittyvät kentän asetusten valinnat rajoittuvat siihen, että tietyt kentät voidaan määrittää vain luku -tilaan tietueen ollessa kyseisessä siirtymätilassa.
  • Tilausnumero-kenttä ja Oletus-valintaruutu, jotka näkyvät prosessin tietueessa prosessia tallennettaessa, eivät ole käytössä ohjelman Oracle CRM On Demand nykyisessä versiossa.

Liittyvät tietueen tyypit

Kunkin projektinhallinnan tukeman päätason tietuetyypin osalta voidaan ottaa käyttöön käytönvalvontaobjekteja kaikille liittyville tietuetyypeille, jotka ovat tuettuja kyseiselle päätason tietuetyypille ja ovat käytettävissä yrityksessä, lukuun ottamatta seuraavassa taulukossa ilmoitettuja poikkeuksia.

Päätason tietuetyyppi

Liittyviä tietuetyyppejä ei tueta

Asiakas

  • Arvioinnit
  • Rahoitusasiakas: osasto
  • Rahoitusasiakas: säilytettävät instituutiot

Toimi

Arvioinnit

Liiketoimintasuunnitelma

Arvioinnit

Myyntivihje

Arvioinnit

Tavoite

Arvioinnit

Myyntimahdollisuus

Arvioinnit

Palvelupyyntö

Arvioinnit

HUOMAUTUS: Voit antaa tietyille käyttäjille oikeuden ohittaa yrityksessä käytössä olevat tietueen lukitusprosessit. Lisätietoja on kohdassa Tietoja tietueiden lukitusprosessin ohittamisesta.


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.