Varallisuuden hallinta
Varallisuuden hallinta
Oracle CRM On Demand sisältää seuraavat varallisuuden hallinnan tietuetyypit:
- Vakuutuskirjat Näillä sivuilla voit hallita rahatilien tietoja.
- Rahatilin omistajat Näillä sivuilla voit hallita rahatilien omistajien tietoja.
- Rahatilin sijoitukset Näillä sivuilla voit hallita rahatilin rahoitustuotteen tapahtumia.
- Rahoitussuunnitelmat Näillä sivuilla voit hallita yhteyshenkilön tai yrityksen yhden tai usean rahatilin rahoitussuunnitelmia.
- Rahoitustuotteet Näillä sivuilla voit hallita rahoitustuotteen tietoja.
- Rahoitustapahtumat Näillä sivuilla voit seurata tietyn rahatilin tapahtumia.
- Salkut Näiden sivujen avulla voit hallita salkun tilejä.
- Taloudet Näillä sivuilla voit hallita samassa taloudessa asuvien, toisiinsa liittyvien yhteyshenkilöiden ryhmän tietoja.
Huomautus: Kaikki nämä tietuetyypit ovat käytettävissä vain sovelluksessa Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|