Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Sovelluksen mukautus > Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu > Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen
Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen
Sovelluksen oikea ulkonäkö ja tuntu on tärkeää käyttäjän omaksumisprosessille, ja yksi keino oikeanlaisen ulkonäön ja tunnun saavuttamiseen on sivuasettelun mukauttaminen. Mukautusprosessissa voi esimerkiksi:
Sivuasettelun mukautukseen on olemassa kaksi tapaa. Voit määrittää staattisten sivujen asetteluja määrittämällä tietyt kentät roolin mukaan, tai dynaamisten sivujen asetteluja, jotka perustuvat luotavien tietueiden tyyppiin. Myös dynaamisten sivujen asettelut voi määrittää roolin perusteella. Sivun asettelun nimissä käytettävä merkkimäärä on rajoitettu. Lisätietoja on kohdassa Tietoja mukautuksen asettelun rajoista.
HUOMAUTUS: Voit luoda sovelluksessa Oracle Contact On Demand sivuasetteluja sähköpostiviesteille, puhepostiviesteille ja puheluille. Oracle Contact On Demand ei tue dynaamisia asetteluita. Voit myös määrittää staattisia sivuasetteluja uusien tietueiden luontia varten kohdassa Sivuasettelujen mukautus uusien tietueiden luontia varten kuvatulla tavalla.
Voit luoda uusia asetteluja kullekin tietuetyypille ja määrittää sitten sivun asettelun kullekin tietuetyypille käyttäjän roolin mukaan. Kun kyseisen roolin omaava käyttäjä kirjautuu sisään, käyttäjä näkee mahdolliset kullekin tietuetyypille määritetyt mukautetut asettelut. Voit esimerkiksi luoda myyntimahdollisuuksille kaksi sivuasettelua: yhden yksinkertaisen asettelun huoltoedustajille, jossa näkyy ainoastaan tärkeimmät kentät, ja toisen asettelun kenttämyyntiedustajille, jossa näkyy paljon enemmän kenttiä, ja määrittää nämä erilaiset asettelut eri rooleille. Käyttäjät, joita ei ole määritetty huoltoedustajan tai kenttämyyntiedustajan rooleihin, näkevät edelleen myyntimahdollisuuksien sivulla oletusasettelun. Toinen esimerkki: voit luoda kaksi erilaista sivuasettelua yhteyshenkilöille, jolloin yhteystietojen kenttä vaaditaan huoltoedustajan lisätessä uusia yhteystietoja, mutta sitä ei tarvita, kun huoltovastaava lisää uusia yhteystietoja.
Jos et määritä tietuetyypille mukautettua sivun ulkoasua tietylle roolille, kyseiselle tietuetyypille käytetään oletussivua.
Kun mukautat sivuasettelua, voit määrittää seuraavia seikkoja:
- Mitkä kentät näkyvät sivulla
Jotta mukautetut kentät näkyvät, ne on lisättävä sivuasetteluun. Tämän jälkeen käyttäjät, jotka vastaavat sivun mukautetulle asettelulle määritettyä roolia, näkevät kyseiset kentät muokkaus-, tieto- ja luontinäytöissä (toimintopalkki).
- Missä kohdassa kentät näkyvät sivulla
- Mitä kenttiä vaaditaan
- Mitkä kentät ovat Vain luku -muodossa
- Kentät, joiden täytyy aina näkyä asettelussa, vaikka käyttäjät mukauttaisivat kentän asettelunsa
- Mitkä linkitetyt tietuetyypit näytetään Liittyvät tiedot -osissa tietosivulla.
Voit esimerkiksi määrittää linkitettyjen yhteystietojen näkyvän asiakkaiden tietosivulla.
- Kuinka monta sivua ja mitkä otsikot näkyvät.
Voit kopioida vakioasettelut, mutta et voi muokata tai poistaa niitä. Voit poistaa mukautetut asettelut, ellei niitä ole jo määritetty tietylle roolille tai dynaamiselle asettelulle.
Tietoja sivuasettelujen mukautuksesta
Käyttäjät voivat mukauttaa liittyvien tietojen osien asettelua tietuetyypin tietosivulla, jos käyttäjäroolille on otettu käyttöön Mukauta tietosivu - Liittyvät tiedot -oikeus.
Käyttäjät voivat mukauttaa kenttäasettelua tietuetyypin tietosivulla, kun käyttäjärooli on määritetty seuraavasti:
- Roolille on otettu käyttöön Mukauta tietosivu - Kentät -oikeus.
- Rooliin on liitetty mukautettu sivuasettelu tietuetyyppiä varten.
Lisätietoja mukautetuista sivuasetteluista on seuraavissa aiheissa:
Huomioitavia asioita sivuasettelujen kenttien suhteen
Kun suunnittelet sivun asettelua, ota huomioon seuraavat seikat:
- Jotkin tietuekentät ovat tärkeitä raporttien ja ennusteiden laskentaa varten. Näiden kenttien yhdenmukaisen käytön varmistamiseksi ne on merkitty pakollisiksi. Et voi muuttaa näiden kenttien pakollinen-tunnusta mukauttaessasi sivuasettelua. Et voi myöskään poistaa niitä sivuasettelusta.
- Kenttien poistaminen sivuasettelusta voi vaikuttaa huomattavasti siihen, miten tietueita käytetään. Jos esimerkiksi poistat Tila- ja Julkista-kentät ratkaisutietueista, työntekijät, joilla on kyseinen sivuasettelu, eivät voi hyväksyä ratkaisuja tai saattaa niitä muiden käyttöön.
- Osoitteet on ryhmitelty yhteen niin, että kenttä ja niiden merkit vastaavat kunkin maan nimeämiskäytäntöjä. Siksi joidenkin tietuetyyppien kohdalla ei voi erotella yksittäisiä osoiterivejä. Sen sijaan on valittava kenttä, joka sisältää osoiterivien ryhmän (yksittäisen osoitteen valinta). Tämä valinta korvaa yksittäiset kentät, jotka pystyi valitsemaan versiota 20 aiemmissa versioissa, kuten kadun, kaupungin ja postinumeron. Esimerkiksi myyntivihjeiden osalta Laskutus-kenttä näkyy Kentän asetukset- ja Kentän asettelu -vaiheissa ohjatussa sivun asettelussa. Laskutus-kenttä sisältää kaikki Laskutusosoite-kentät.
- Voit siirtää Pitkä teksti -kenttien luettelon vakiomuotoisia ja mukautettuja huomautuskenttiä uusiin kohtiin sivun asettelussa.
- Voit lisätä seuraavat kentät Pitkä teksti -kenttien luetteloon tai muulle alueelle tai poistaa ne sivun asettelussa:
Tietue
|
Kentän nimi
|
Asiakkaan osoite
|
Kuvaus
|
Osoite
|
Kuvaus
|
Osoite
|
Huomautukset
|
Myynnin arvioinnin malli
|
Kuvaus
|
Aktiviteetti
|
Seuraava yhteydenotto
|
Hakemus
|
Olemassa olevat kumppanuudet
|
Hakemus
|
Arvioidut kumppanuuden edut
|
Hakemus
|
Indeksoitu pitkä teksti
|
Omaisuus
|
Kuvaus
|
Kirja
|
Kuvaus
|
Kauppiaan osoite
|
Kuvaus
|
Tapahtuma
|
Kuvaus
|
Tapahtuma
|
Istunnon tiedot
|
Tapahtuma
|
Testin tavoite
|
Varat
|
Kuvaus
|
Rahoituspyyntö
|
Kuvaus
|
Talous
|
Kuvaus
|
Kutsuttu
|
Huomautukset
|
Kutsuttu
|
Istunnon tieto
|
Viestintäsuunnitelman nimike
|
Tiivistelmä
|
Viestintäsuunnitelman nimike
|
Puhujan huomautukset
|
Viestintäsuunnitelman nimike
|
Kohderyhmä
|
Sanomanvälityssuunnitelma
|
Kohderyhmä
|
Sanomanvälityssuunnitelma
|
Huomautus
|
Sanomanvälityssuunnitelma
|
Kuvaus
|
Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet
|
Kohderyhmä
|
Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet
|
Tiivistelmä
|
Tavoite
|
Kuvaus
|
Tavoite
|
Kohderyhmä
|
Asiakasyhteydenotto
|
Seuraava yhteydenotto
|
Asiakasyhteydenotto
|
Kuvaus
|
Tapaaminen
|
Seuraava yhteydenotto
|
Tapaaminen
|
Kuvaus
|
Konferenssipuhelu
|
Seuraava yhteydenotto
|
Konferenssipuhelu
|
Kuvaus
|
Yhteyshenkilön osoite
|
Hyväksyttävät aikataulut
|
Yhteyshenkilön osoite
|
Kuvaus
|
Yhteyshenkilöyhteydenotto
|
Kuvaus
|
Yhteyshenkilöyhteydenotto
|
Seuraava yhteydenotto
|
Automaattipuhelu
|
Kuvaus
|
Automaattipuhelu
|
Seuraava yhteydenotto
|
Tehtävä
|
Kuvaus
|
Tehtävä
|
Seuraava yhteydenotto
|
Kumppani
|
Kuvaus
|
Kumppanin osoite
|
Kuvaus
|
Kumppaniohjelma
|
Kuvaus
|
Tuote
|
Kuvaus
|
Tuotteen käyttötarkoitus
|
Kuvaus
|
Tuotto
|
Kuvaus
|
Asiakkaan tuotto
|
Kuvaus
|
Yhteyshenkilön tulot
|
Kuvaus
|
Myyntimahdollisuuden tuotetulot
|
Kuvaus
|
Näytteen vastuuvapautuslauseke
|
Vastuuvapautuslausekkeen teksti
|
Näyte-erä
|
Kuvaus
|
Näytetapahtuma
|
Huomautukset
|
Palvelupyyntö
|
Aihe
|
Tapahtumanimike
|
Kuvaus
|
Ajoneuvo
|
Kuvaus
|
Ajoneuvon huoltohistoria
|
Kuvaus
|
Sivuasettelut ja luettelot
Sivun asettelujen ja roolien käyttöoikeuksien avulla voit rajoittaa kenttiä, joita käyttäjät voivat hakea, tuoda näkyviin luetteloihin ja viedä. Kun käyttäjä luo ja muokkaa tietueluetteloita tai käyttää tarkennettua hakua tietueiden etsimiseen, käyttäjän roolille määritetyt käyttöoikeudet ja sivun asettelut määrittävät, mitä kenttiä käyttäjä voi hakea ja tuoda näkyviin.
Jos käyttäjäroolille on myönnetty Kaikki hakujen ja luetteloiden kentät -käyttöoikeus, käyttäjä voi hakea kaikkia hakukenttiä, jotka näkyvät kyseisen tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä haun asettelussa. Lisäksi kun luetteloa luodaan tai muutetaan, käyttäjä voi valita minkä tahansa kentän näkymään hakutuloksissa tietueluettelon sarakkeena.
HUOMAUTUS: Suosittelemme, että yrityksen järjestelmänvalvoja ei ota suurimmalle osalle käyttäjärooleja käyttöön Kaikki kentät -vaihtoehtoa haku- ja luettelo-oikeuksissa. Kun oikeudet eivät ole käytössä, kentät, jotka eivät ole käytössä yrityksessä, eivät näy haku- ja luettelosivuilla. Tämä vähentää sekaannuksia ja käyttäjät löytävät helpommin heitä kiinnostavat kentät.
Jos käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa on valittuna Kaikki kentät -vaihtoehto, käyttäjä voi hakea kenttää vain, jos se täyttää molemmat seuraavista ehdoista:
- Kenttä on käytettävissä oleva hakukenttä tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä hakuasettelussa.
- Kenttä näkyy tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyn tietosivun asettelussa. Jos roolille on määritetty dynaamisia sivun asetteluja, kentän on oltava näkyvissä ainakin yhdessä dynaamisista sivun asetteluista.
Lisäksi, kun luetteloa luodaan tai muutetaan, käyttäjä voi valita hakutuloksissa tietueluettelon sarakkeena näytettävän kentän vain, jos kenttä näkyy ainakin yhdessä tietosivun asetteluista, mukaan luettuna tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyt dynaamiset sivun asettelut. Tämä rajoitus vaikuttaa myös siihen, mitä käyttäjä voi viedä luettelomuodossa. Jos käyttäjäroolille on myönnetty Luettelo - näkyvien kenttien vienti -käyttöoikeus mutta ei Luettelo - kaikkien kenttien vienti -käyttöoikeutta, käyttäjä voi viedä vain luettelossa näkyvät kentät. Käyttäjä ei voi viedä kaikkia tietueiden kenttiä luettelossa.
HUOMAUTUS: Jos käyttäjä tekee tarkennetun haun päätason tietueen liittyvien tietueiden luettelossa olevan Lisäasetukset-linkin avulla, hakukenttiin ja hakutuloksissa liittyviin kenttiin saattaa liittyä lisärajoituksia. Lisätietoja on kohdassa Tietoja liittyviin tietueisiin kohdistuvasta tarkennetusta hausta.
Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty sovellusten muokkausoikeus.
Sivuasettelun luominen
- Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- Napsauta haluamaasi Sivun asettelu -linkkiä Sivun asettelu -osassa.
- Tee seuraavat toimet Sivun asettelu -luettelossa:
- Muokkaa olemassa olevaa asettelua napsauttamalla Muokkaa-linkkiä.
- Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.
- Kopioi aikaisemmin luotu asettelu napsauttamalla Kopioi-linkkiä.
Näyttöön tulee sivu asettelun ohjattu toiminto, joka opastaa toimen suorittamisessa.
HUOMAUTUS: Ohjatun sivuasettelun luonnin vaiheiden määrä voi vaihdella sen mukaan, mitä Sivuasettelu-linkkiä napsautat.
- Vaiheessa 1 Asettelun nimi: kirjoita asettelulle nimi ja kuvaus (valinnainen).
- Vaiheessa 2 Kentän asetukset: valitse kentän ominaisuudet seuraavalla tavalla.
- Valitse haluamasi valintaruutu niiden kenttien kohdalla, joiden haluat olevan pakollisia.
HUOMAUTUS: Käyttäjien ei ole pakko valita Valintaruutu-tyyppistä kenttää, joka on merkitty pakolliseksi. Jos haluat, että valintaruudun kentän arvo on Tosi (toisin sanoen haluat, että valintaruutu valitaan), käytä valintaruudun kentässä tarkistussääntöjä. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kenttien hallinnasta.
- Valitse Vain luku -valintaruutu niiden kenttien kohdalla, joiden haluat olevan vain luettavissa.
- Valitse niiden kenttien Aina asettelussa -valintaruutu, joita et halua käyttäjien voivan poistaa asettelustaan.
HUOMAUTUS: Kun luot uuden sivuasettelun, Aina asettelussa -valintaruutu valitaan oletusarvoisesti, ja se on Vain luku -tilassa kaikille pakollisiksi määritetyillekentille, ellei kentälle ole määritetty oletusarvoa. Jos pakolliselle kentälle on määritetty oletusarvo, Aina asettelussa -valintaruutu on valittuna, mutta sen valinnan voi poistaa. On myös suositeltavaa, että valitset Aina asettelussa -valintaruudun kaikille kentille, jotka on määritetty ehdollisesti pakollisiksi. Lisäksi jos aiot käyttää tietuetyyppiä varten dynaamista sivuasettelua, on suositeltavaa, että valitset Aina asettelussa -valintaruudun dynaamista asettelua ohjaavalle valintaluettelon kentälle.
Lisätietoja ehdollisesti pakollisesta valintaruudusta on kohdassa Tietoja ehdollisesti pakollisista kentistä.
- Vaiheessa 3 Kentän asettelu voit tehdä seuraavia toimintoja:
- Siirtää kenttiä tietuetyypistä Käytettävien kenttien luettelo tietuetyypin eri osiin Järjestä sivuasettelu -alueella.
Varmista, että siirrät mukautetut kentät ja toimialakohtaiset kentät, jotka haluat lisätä kaavoihin. Myös jos jokin niistä kentistä, joille valitsit Aina asettelussa -valintaruudun vaiheessa 2, ei ole vielä asettelussa, lisää se asetteluun.
VAROITUS: Ellei oletusarvoa määritetä pakolliselle kentälle, pakollisen kentän on oltava sivuasettelussa. Muussa tapauksessa, kukaan, jolla on sama asettelu, ei voi luoda tai muokata kyseisen tyyppistä tietuetta. Jos pakolliselle kentälle on määritetty oletusarvo, pakollinen kenttä voi näkyä sivuasettelussa. Vastaavasti on määritettävä, että ehdollisesti pakolliset kentät ovat asiaankuuluvissa sivuasetteluissa. Muussa tapauksessa käyttäjät eivät voi syöttää arvoa näihin kenttiin, kun ne muuttuvat pakollisiksi.
- Poista kuvauskenttä sivun asettelusta tai siirrä se toiseen kohtaan sivun asettelussa.
- Järjestä tiedot uudelleen.
HUOMAUTUS: Nämä muutokset vaikuttavat kaikkiin kyseisen tietuetyypin kaavoihin, kun asianmukaisen roolin omaava käyttäjä tarkastelee sivuja. Jos kuitenkin päivität kentän asettelun sen jälkeen, kun käyttäjä on mukauttanut kentän asettelua tietuetyyppiä varten, muutokset eivät koske mukautettua asettelua. Jotkin kentät sisältävät kenttäryhmän tai monirivisiä kenttiä. Vältä kyseisten kenttien siirtelyä, koska varsinaiset tiedot voivat limittyä muiden kenttien kanssa lopullisessa asettelussa. Tästä syystä sovellus ei anna siirtää monirivisiä tekstikenttiä, kuten Kuvaus-kenttää. Sovellus käyttää osoitemallia, joka tarjoaa kullekin maalle määritetyt kentät. Lisätietoja on kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrityksestä.
- Vaiheessa 4 Liittyvät tiedot voit:
- Lisätä tai poistaa osia, jotka näkyvät tietosivuilla. Osat ovat alueita, joilla käyttäjät voivat linkittää tietueita senhetkiseen tietueeseen.
Jos et halua esimerkiksi työntekijöiden voivan linkittää tuotteita myyntimahdollisuuksiin, varmista, että Tuotteet-osa ei näy näytettävien tai käytettävissä olevien tietojen ruudussa.
HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat muuttaa näitä oletusasetuksia sovellukseensa tietosivun Muokkaa asettelua -linkin avulla. Henkilökohtaisten asettelujen muokkaamisen jälkeen käyttäjät eivät näe kyseisten tietojen muutoksia, jotka on tehnyt yrityksen järjestelmänvalvoja, ennen kuin he muokkaavat asettelua seuraavan kerran.
- Vaihtaa osien järjestystä tietosivuilla.
HUOMAUTUS: Nämä muutokset vaikuttavat kyseisen tietuetyypin tietosivuille, kun sivuja katselee käyttäjä, jolla on asianmukainen mukautettu rooli.
- Vaiheessa 5 Liittyvien tietojen asettelu: valitse haluamasi liittyvien tietojen asettelu sivun kullekin liittyvien tietojen osalle.
HUOMAUTUS: Kunkin liittyvän tieto-osan oletusasettelu on vakiomallinen. Jos olet jo luonut mukautetun liittyvien tietojen asettelun, voit valita sen luettelosta. Lisätietoja liittyvien tietojen asettelujen luomisesta on kohdassa Liittyvien tietojen asettelun mukautus.
- Valitse Valmis.
- Määritä sivuasettelu tälle tietuetyypille ja käyttäjärooleille halutulla tavalla. Lisätietoja on kohdassa Roolien lisäys.
|