Varallisuuden hallinta > Taloudet > Talouskentät
Talouskentät
Talouden muokkaussivulla voit lisätä talouden tai muuttaa aikaisemmin luodun talouden tietoja. Talouden kaikki kentät näkyvät talouden muokkaussivulla.
HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa sovellusta monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja valintaluettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa tässä taulukossa kuvatuista vakiotiedoista.
Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kentistä. Talouden sivuilla monet kentät ovat vain luku -muotoisia, koska ne lasketaan sellaiseen talouteen linkitetyistä yhteyshenkilötietueista, jonka Summaus-kenttä on valittuna. Lisäyskentät, kuten Koko omaisuus, summataan talouden kaikista yhteyshenkilöistä, joissa Summaus-kenttä on valittuna. Muut kuin lisättävät kentät, kuten osoitteet, haetaan yleensä talouden ensisijaisesta yhteyshenkilöstä.
Jos talouteen ei ole linkitettynä yhtään yhteyshenkilöä, voit lisätä taloustietueeseen yhteyshenkilöitä. Lisätietoja on kohdassa Talouden jäsenten seuranta.
|
|
Kenttä
|
Kuvaus
|
Talouden tärkeimmät tiedot
|
Talouden nimi
|
Enimmäispituus 50 merkkiä.
|
Ensisijainen
|
Vain luku.
|
Talouden lisätiedot
|
Tyyppi
|
Oletusarvot: Perhe - lapsia, Perhe - ei lapsia, Perhe - eläkeläinen, Yksi, Yksinhuoltajaperhe, Perhe, Suurperhe, Avopari, Vain vanhemmat, Eläkkeellä ja Muu.
|
Segmentti
|
Oletusarvot: Virkamies, Työläinen, Maaseudulta, Oma asunto, Vuokralainen, Maaseutu/maanviljely, Suurasiakas, Varakas, Korkea nettoarvo, Pentamiljonäärit ja Erittäin suuri nettoarvo.
|
Edellinen toimi
|
Vain luku. Ilmaisee talouteen liittyvän edellisen aktiviteetin päivämäärän.
|
Talouden pään syntymäaika:
|
Vain luku.
|
Lisätietoja
|
Asiakas
|
Vain luku.
|
Yhteyshenkilö
|
Vain luku.
|
Omistaja
|
Taloustietueen omistaja.
Yleensä tietueen omistaja voi päivittää tietueen, siirtää tietueen toiselle omistajalle tai poistaa tietueen. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi kuitenkin muuttaa käyttöoikeuksien tasoa eli rajoittaa tai lisätä käyttäjän käyttöoikeuksia.
Omistaja-kentän arvo vaikuttaa siihen, mitkä tietueet sisältyvät sinun tai esimiestesi Analyysit-sivuilta ajamiin raportteihin.
Yrityksen järjestelmänvalvojan tietuetyypille määrittämän tietueen vastuuhenkilötilan mukaan tietueen tietosivulla saattaa näkyä Omistaja-kenttä tai Kirja-kenttä tai molemmat ja toinen tai kumpikin kenttä saattaa olla tyhjä. Lisätietoja tietueiden vastuuhenkilötiloista on kohdassa Tietoja tietojen käytöstä, tietueiden jakamisesta ja tietueiden vastuuhenkilöistä.
|
Talouden taloudellinen profiili
|
Tulot yhteensä
|
Talouteen summattavien yhteyshenkilöiden tulot yhteensä. Vain luku.
|
Omaisuudet yhteensä
|
Talouteen summattavien yhteyshenkilöiden koko omaisuus. Vain luku.
|
Kulut yhteensä
|
Talouteen summattavien yhteyshenkilöiden kulut yhteensä. Vain luku.
|
Velat yhteensä
|
Talouteen summattavien yhteyshenkilöiden velat yhteensä. Vain luku.
|
Nettoarvo yhteensä
|
Talouteen summattavien yhteyshenkilöiden nettoarvo yhteensä. Vain luku.
|
Sijoituksen riskiprofiili
|
Riskiprofiili
|
Täytetään talouden ensisijaisesta yhteyshenkilötietueesta. Vain luku.
|
Kokemustaso
|
Täytetään talouden ensisijaisesta yhteyshenkilötietueesta. Vain luku.
|
Sijoitusnäkymät
|
Täytetään talouden ensisijaisesta yhteyshenkilötietueesta. Vain luku.
|
Nykyinen sijoitusyhdistelmä
|
Täytetään talouden ensisijaisesta yhteyshenkilötietueesta. Vain luku.
|
Tavoite
|
Täytetään talouden ensisijaisesta yhteyshenkilötietueesta. Vain luku.
|
Ensisijainen tavoite
|
Täytetään talouden ensisijaisesta yhteyshenkilötietueesta. Vain luku.
|
Liittyvät tiedot
Tähän liittyviä taloustietoja on seuraavissa aiheissa:
|