Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Kirjojen määrityksen tarkistaminen Järjestelmänvalvoja-roolissa

Kun yrityksessä otetaan käyttöön kirjatoiminto, asiakastuki tekee seuraavat toimet:

  • Myöntää järjestelmänvalvoja-roolille kirjojen hallintaoikeudet ja kirjojen käyttöoikeudet
  • Määrittää järjestelmänvalvojalle käyttöoikeusprofiilin kirjojen käyttöä varten.

Seuraavassa on kuvattu tapa varmistaa, että järjestelmänvalvojan rooli on määritetty käyttämään kirjoja.

Näin tarkistetaan, että järjestelmänvalvojan roolin on määritetty käyttämään kirjoja

  1. Kirjaudu ohjelmaan Oracle CRM On Demand käyttäjänä, jolla on Järjestelmänvalvoja-rooli.
  2. Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
  3. Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä Hallinnan kotisivun Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa.
  4. Napsauta Roolien hallinta -linkkiä Roolien hallinta -osassa.
  5. Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
  6. Napsauta Järjestelmänvalvoja-roolin Muokkaa-linkkiä.
  7. Siirry ohjatussa roolien hallinnan määrityksessä vaiheeseen 2 (Tietuetyypin käyttöoikeus) ja tarkasta, että käyttöoikeudet kirjan tietueisiin ovat seuraavan taulukon mukaiset.

    Seuraavassa taulukossa on esitetty Järjestelmänvalvoja-roolin tarvitsemat kirjan tietueiden käyttöoikeudet.

    Tietuetyyppi

    Onko käyttöoikeus?

    Voiko luoda?

    Voiko lukea kaikki tietueet?

    Kirjat

    Valittu

    Valittu

    Valittu

  8. Siirry vaiheeseen 4, Käyttöoikeudet, ja tarkista, että kirjojen hallinta -käyttöoikeudet ovat valittuna.

    Seuraava taulukko kuvaa kirjojen hallinta -käyttöoikeudet.

    Luokka

    Käyttöoikeus

    Kuvaus

    Hallinta: Käyttäjät ja käyttöoikeudet

    Kirjojen hallinta

    Hallitsee kirjojen käyttöoikeuksia, liittää kirjoihin tietojoukkoja ja määrittää kirjoihin liittyviä työnkulkuja

    HUOMAUTUS: Käyttäjä, jonka roolilla on Kirjojen hallinta -käyttöoikeus sekä Roolien ja käyttöoikeuksien hallinta -käyttöoikeus, voi myöntää Kirjojen hallinta -käyttöoikeuden muille käyttäjärooleille. Muiden hallinnollisten tehtävien tapaan on suositeltavaa, että kirjojen hallinnan käyttöoikeudet myönnetään vain yrityksen järjestelmänvalvojille.

  9. Siirry takaisin Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulle.
  10. Napsauta Käyttöoikeusprofiilin hallinta -osan Käyttöoikeusprofiilit-linkkiä.
  11. Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
  12. Tarkista seuraavasti, että käyttöoikeusprofiilien asetukset ovat oikein:
    1. Napsauta järjestelmänvalvojan oletuskäyttöoikeusprofiilin Muokkaa-linkkiä ja tarkista, että asetukset ovat samat kuin seuraavassa taulukossa.
    2. Napsauta järjestelmänvalvojan omistajan käyttöoikeusprofiilin Muokkaa-linkkiä ja tarkista, että asetukset ovat samat kuin seuraavassa taulukossa.

      Seuraavassa taulukossa on lueteltu asetukset, jotka sallivat Järjestelmänvalvoja-roolin omaavien käyttäjien hallita kirjoja ohjelmassa Oracle CRM On Demand.

      Tietuetyyppi

      Liittyvä tietue

      Järjestelmänvalvojan oletuskäyttöoikeusprofiili

      Järjestelmänvalvojan omistajan käyttöoikeusprofiili

      Asiakas

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Akkreditointi*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Aktiviteetti

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Kohdistus*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Sovellus*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Kirjat

      Ei käytettävissä

      Luku/muokkaus/poisto

      Luku/muokkaus/poisto

      Kirjat

      Alikirjat

      Näytä

      Näytä

      Kirjat

      Käyttäjä

      Täysi

      Täysi

      Liiketoimintasuunnitelma*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Kampanja

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Sertifiointi*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Yhteyshenkilö

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Kurssi*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Mukautetut objektit

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Kaupan rekisteröinti*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Kauppias*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Tapahtuma*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Tutkinto*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Rahatili*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Taloussuunnitelma*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Rahasto*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Talous*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Varaston tarkistusraportti*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Varastokausi*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Myyntivihje

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Markkinointirahapyynnöt*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Viestintäsuunnitelma*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Tavoite*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Myyntimahdollisuus

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Kumppani*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Vakuutus*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Salkku*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Ohjelma*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Näyte-erä*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Näytetapahtuma*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Palvelupyyntö

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Automaattipuhelu*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Ratkaisu

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

      Ajoneuvo*

      Kirjat

      Täysi

      Täysi

HUOMAUTUS: Tähdellä (*) merkityt tietuetyypit eivät ole käytettävissä sovelluksen Oracle CRM On Demand vakioversiossa. Näiden tietuetyyppien käyttöoikeusasetukset toimivat vain, jos tietuetyypit ovat käytettävissä.

Seuraava taulukko kuvaa ohjausobjektit, jotka Kirjojen hallinta -käyttöoikeus ottaa käyttöön. Käytä jokaista komponenttia ja tarkista, että kaikki tarvittavat ohjausobjektit ovat käytettävissä.

Komponentti

Kirjojen hallinta -käyttöoikeuden käyttöön ottamat ohjausobjektit

Hallinnan kotisivu

  • Kirjojen hallinta -linkki on käytettävissä Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet -osassa. Linkki avaa Kirjahierarkia-sivun, jossa voit luoda, päivittää ja hallita kirjoja.
  • Kirja - erämäärityksen jono -linkki on käytettävissä Tietojen hallinnan työkalut -osassa. Linkki avaa Kirja - erämäärityksen jono -sivun, jossa näkyvät kirjojen aktiivisten ja valmiiden erämäärityspyyntöjen tiedot.

Sovelluksen mukauttaminen -sivu

  • Kirja-linkki on käytettävissä Tietuetyypin asetukset -osassa. Linkki avaa Kirja - sovelluksen mukauttaminen -sivun, jossa voit määrittää kirjakenttiä ja kirjan käyttäjäkenttiä, mukaan lukien valintaluettelon arvot Kirjan tyyppi- ja Kirjan käyttäjän rooli -kentille.

Ohjattu roolien hallinnan määritys

  • Vaiheessa 2 (Tietuetyypin käyttöoikeus) näkyy Kirja-vaihtoehto rivinimikkeenä.
  • Vaiheessa 4 (Käyttöoikeudet) näkyy Kirjojen hallinta -käyttöoikeus yhtenä vaihtoehdoista.

Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti

  • Vaiheessa 1 (Käyttöoikeusprofiilin nimi) näkyy Myönnettävissä kirjan käyttäjille -valintaruutu.
  • Vaiheessa 2 (Määritä käyttöoikeustasot)
    • Kirja-vaihtoehto näkyy ylätason objektina.
    • Kirjoja tukevien tietueiden Liittyvät tiedot -linkkiin tulee näkyviin Kirja - liittyvät tiedot -rivinimike.

Yrityksen profiili -sivu

  • Yrityksen tietojen näkyvyysasetukset -osaan sivulla tulee näkyviin Ota kirjat käyttöön -valintaruutu.

Ohjattu sivuasettelun luonti

(Asettelun hallinta)

  • Vaiheessa 4 (Liittyvät tiedot) sivun Käytössä-osaan tulee näkyviin Kirja - liittyvät tiedot -osa kaikissa kirjoja tukevissa tietuetyypeissä.

Nimeä tietuetyyppejä uudelleen -sivu

  • Kirja-vaihtoehto tulee näkyviin yhtenä sivun kohteista.

Työnkulku

  • Määritä kirja -toiminto tulee näkyviin valittavana vaihtoehtona (jos roolilla on Tietosääntöjen hallinta - työnkulkusääntöjen hallinta -käyttöoikeus).

Valikko Luettelo-sivulla

  • Kirjan erämääritys tulee näkyviin yhtenä valikon vaihtoehtona kaikissa tuetuissa tietuetyypeissä.


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.