Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden lukitsemiseen

Tämän kohdan esimerkki prosessin luonnista tukee skenaariota. joka on kuvattu kohdassa Skenaario toimintatietueiden lukitsemisesta. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää usealla eri tavalla sen mukaan, millainen liiketoimintamalli yrityksessä on.

Voit luoda käyttäjälle sallittuja toimintoja rajoittavan prosessin seuraavasti:

  • Kun tietueen tila on Valmis, käyttäjät eivät voi poistaa tietuetta.
  • Kun tietueen tila on Lähetetty, tapahtuu seuraavaa:
    • Käyttäjät eivät voi päivittää tai poistaa tietuetta tai linkittää muita tietueita puhelutoimintotietueeseen.
    • Kaikki puhelutoimintotietueen kentät ovat vain luku -tilassa.
  • Prosessi koskee asiakaskäyntejä ja ammatillisia yhteydenottoja, mutta ei yleisiä yhteydenottoja.

Prosessin määrittäminen kaikkien toimintatietueiden lukitsemista varten

  1. Voit luoda prosessin Oracle CRM On Demand -ohjelmassa seuraavasti:
    1. Anna Prosessin nimi -kenttään prosessin yksilöivä nimi.
    2. Valitse Objektin nimi -kentässä Toimi.

      Kun valitset Objektin nimi -kentässä Toimi, ensisijaisen kentän arvoksi tulee automaattisesti Puhelun tyyppi. Siirtymäkenttä saa automaattisesti arvon Tila. Lisätietoja prosessien luonnista on kohdassa Prosessien luonti.

  2. Lisää seuraavassa taulukossa esitetyt siirtymätilat tämän toimintosarjan vaiheessa 1 luotuun prosessiin.

    Lisätietoja siirtymätilojen lisäämisestä prosesseihin on kohdassa Siirtymätiolojen lisäys prosesseihin.

    Tila

    Poista käytöstä Päivitä-valintaruutu

    Poista käytöstä Poista-valintaruutu

    Ei aloitettu

    Ei valittu

    Ei valittu

    Käynnissä

    Ei valittu

    Ei valittu

    Valmis

    Ei valittu

    Valittu

    Lähetetty

    Valittu

    Valittu

  3. Rajoita prosessia siten, että se koskee asiakaskäyntejä ja ammatillisia yhteydenottoja, mutta ei yleisiä yhteydenottoja, lisäämällä prosessiin ensisijaiset arvot Asiakaskäynnit ja Ammatilliset yhteydenotot.

    Lisätietoja prosessien rajoittamisesta on kohdassa Prosesseien rajoitus.

  4. Määritä Lähetetty-siirtymätilassa kentän asetukset ja valitse kaikille kentille Vain luku -valintaruutu.

    Lisätietoja kentän asetusten määrityksestä siirtymätiloille on kohdassa Kentän asetusten määritys siirtymätiloille.

  5. Ota Valmis- ja Lähetetty-siirtymätiloissa käyttöön asianmukaiset käytönvalvontaobjektit liittyville tietuetyypeille.

    Valintaruutujen asetukset näkyvät seuraavassa taulukossa. Lisätietoja käytönvalvontaobjektien käyttöönotosta liittyville tietuetyypeille on kohdassa Käytönvalvontaobjektien käyttöönotto liittyville tietuetyypeille.

    Siirtymätila

    Liittyvä tietueen tyyppi

    Poista käytöstä Luo/Lisää

    Poista käytöstä Päivitä

    Poista käytöstä Poista

    Valmis

     

    Viestin vastaukset

    Ei valittu

    Ei valittu

    Valittu

    Eritellyt tuotteet

    Ei valittu

    Ei valittu

    Valittu

    Markkinointinimiketoimitus

    Ei valittu

    Ei valittu

    Valittu

    Näytetoimitukset

    Ei valittu

    Ei valittu

    Valittu

    Näytepyynnöt

    Ei valittu

    Ei valittu

    Valittu

    Näytetapahtumat

    Ei valittu

    Ei valittu

    Valittu

    Allekirjoitukset

    Ei valittu

    Ei valittu

    Valittu

    Ratkaisut

    Ei valittu

    Ei valittu

    Valittu

    Lähetetty

     

    Liitteet

    Valittu

    Valittu

    Valittu

    Kirjat

    Valittu

    Valittu

    Valittu

    Yhteyshenkilöt (M:M)

    Valittu

    Valittu

    Valittu

    Mukautetut objektit 01 - 03

    Valittu

    Valittu

    Valittu

    Viestin vastaukset

    Valittu

    Valittu

    Valittu

    Eritellyt tuotteet

    Valittu

    Valittu

    Valittu

    Näytetoimitukset

    Valittu

    Valittu

    Valittu

    Näytepyynnöt

    Valittu

    Valittu

    Valittu

    Näytetapahtumat

    Valittu

    Valittu

    Valittu

    Allekirjoitukset

    Valittu

    Valittu

    Valittu

    Ratkaisut (M:M)

    Valittu

    Valittu

    Valittu

HUOMAUTUS: Näytepyyntötietueisiin on linkitetty näytepyyntönimiketietueita, jotka täytyy myös lukita, jos päätietue lukitaan. Jos haluat lukita näytepyyntönimiketietueet, sinun on määritettävä erillinen prosessi, joka perustuu Näytepyyntö-tietuetyyppiin. Samalla tavoin näytetapahtumatietueisiin on linkitetty tapahtumanimiketietueita. Jos haluat lukita tapahtumanimiketietueet, sinun on määritettävä erillinen prosessi, joka perustuu Näytetapahtuma-tietuetyyppiin. Prosessi, jonka määrität tietuetyypille, lukitsee sen tietuetyypin päätietueet ja niiden alitietueet, mutta prosessi ei lukitse tietueita, jotka on linkitetty alitietueisiin.


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.