![]() |
|
Salkun historia-analyysien aihealueKäytettävyysTämä aihealue on käytettävissä vain Oracle CRM On Demand Financial Services -versiossa. Liiketoiminnallinen tarkoitusTässä aihealueessa voit analysoida salkun historiaa, yhteyshenkilöitä ja tuotteita. Salkkuraporttien avulla voit luoda salkkuraportteja seuraaville dimensioille: yhteyshenkilö, asiakas, tuote, neuvonantaja ja aika. Tämän raportin avulla neuvonantajat ja heidän esimiehensä voivat vastata muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin:
Näiden tietojen avulla voit analysoida salkkuja sekä asiakkaiden että neuvonantajien kannalta. SuhdetyyppiYksinkertainen UlottuvuudetTämä aihealue sisältää seuraavat dimensiot:
MittaritTämän aihealueen täydellinen mittariluettelo:
Käyttöön liittyvät huomautuksetYhteyshenkilö-ulottuvuudella on kirjahierarkia, jonka avulla voit analysoida mittarit ja liittyvät määritteet millä tahansa tasolla. Salkku-ulottuvuus sisältää yleensä muun kuin rahoitusomaisuuden, kuten ajoneuvot, ellei pääkäyttäjä ole erikseen sulkenut tällaista muuta kuin rahoitusomaisuutta pois Salkku-luetteloista käyttämällä Sulje pois ajoneuvo-/omaisuustietueet salkun tileiltä -valinnalla Yrityksen profiili -sivulla. |
Julkaistu Elokuu 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices. |