Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset myyntivihjeiden muuntoa varten

Myyntivihjeiden muunto asiakkaiksi, yhteyshenkilöiksi, kaupan rekisteröinneiksi tai myyntimahdollisuuksiksi edellyttää tiettyjen asetusten määritystä käyttäjäroolissa ja käyttöoikeusprofiilissa. Riippuen kyseessä olevista tietuetyypeistä ja siitä, kuinka yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittää Myyntivihjeen muunto -sivun, yksi tai useampi seuraavista valinnoista voi olla käytettävissä myyntivihjeen muuntoa varten:

  • Älä muunna
  • Luo automaattisesti
  • Käytä olemassa olevaa

Tämä aihe kuvaa roolin ja käyttöoikeusprofiilin määrityksiä, joita tarvitaan myyntivihjeen muuntamisessa sen mukaan, mitä käytettävissä olevista valinnoista käytetään sekä muuntoprosessiin liittyvistä tietuetyypeistä.

Roolin asetukset myyntivihjeiden muuntoa varten

Jotta voit muuntaa myyntivihjeen tietyntyyppiseksi tietueeksi, käyttäjäroolisi on määritettävä seuraavasti:

  • Myyntivihjeiden muunto-oikeuden on oltava käytettävissä.
  • Jotta voisit muuntaa myyntivihjeen toiseksi tietuetyypiksi Käytä olemassa olevaa -valinnan avulla, on Käyttöoikeus-määrityksen oltava käytössä relevantille tietuetyypille.
  • Jotta voit muuntaa myyntivihjeen toiseksi tietuetyypiksi Luo automaattisesti -valinnan avulla, on Käyttöoikeus- ja Luontioikeus-määrityksen oltava käytössä relevantille tietuetyypille.

Käyttöoikeusprofiilin asetukset myyntivihjeiden muuntoa varten

Seuraavissa taulukoissa näkyvät vähimmäiskäyttöoikeustasot, jotka mahdollistavat myyntivihjeiden muunnon. Tässä näkyvien käyttöoikeustasojen on oltava käytettävissä käyttöoikeusprofiilissa, jota Oracle CRM On Demand käyttää tietyn tietuetyypin tietueen käyttöoikeustasojesi poimimiseen.

Seuraavassa taulukossa näkyvät myyntivihjeen tietuetyypin vaatimat vähimmäiskäyttöoikeustasot.

Tietuetyyppi

Käyttöoikeustaso

Myyntivihje

Luku/muokkaus

Seuraavassa taulukossa näkyvät myyntivihjeen tietuetyyppiin liittyvien tietuetyyppien vaatimat vähimmäiskäyttöoikeustasot.

Tietuetyyppi

Liittyvä tietueen tyyppi

Käyttöoikeustaso

Myyntivihje

 

Valmiit aktiviteetit

Luku/muokkaus

Avoimet aktiviteetit

Luku/muokkaus

Mukautetut objektit 01 - 03

Luku

Mukautetut objektit 04 - 40

Luku/muokkaus

Myyntivihjetiimit

Luku/muokkaus

Seuraavassa taulukossa näkyvät vähimmäiskäyttöoikeustasot, joita muut muuntoprosessiin liittyvät ylätason tietuetyypin vaativat muuntoprosessissa käyttämäsi valinnan mukaan.

HUOMAUTUS Jos valitset myyntivihjeen muuntosivulla tietuetyypille valinnan Älä luo, käyttöoikeustaso, joka sinulla on tuolle tietuetyypille, ei ole relevantti.

Tietuetyyppi

Käytä olemassa olevaa

Luo automaattisesti

Asiakas

Vain luku

Vain luku

Toimi

Vain luku

Vain luku

Yhteyshenkilö

Vain luku

Vain luku

Kaupan rekisteröinti

Ei käytettävissä

Vain luku

Myyntimahdollisuus

Ei käytettävissä

Vain luku

Seuraavassa taulukossa näkyvät liittyvien tietuetyyppien vaatimat vähimmäiskäyttöoikeustasot muuntoprosessissa käyttämäsi valinnan mukaan.

Tietuetyyppi

Liittyvän tietueen tyyppi

Käytä olemassa olevaa

Luo automaattisesti

Asiakas

 

Asiakastiimi

Luku/luonti/muokkaus

Luku/luonti/muokkaus

Osoitteet

Vain luku

Lue/luo, jos myyntivihje sisältää osoitteen. Muussa tapauksessa käyttöoikeustaso ei ole relevantti

Mukautetut objektit 01 - 03

Luku/luonti/muokkaus

Luku/luonti/muokkaus

Yhteyshenkilö

 

Asiakkaat

Vain luku

Vain luku

Osoitteet

Vain luku

Lue/luo, jos myyntivihje sisältää osoitteen. Muussa tapauksessa käyttöoikeustaso ei ole relevantti

Yhteyshenkilötiimi

Luku/luonti/muokkaus

Luku/luonti/muokkaus

Mukautetut objektit 01 - 03

Luku/luonti/muokkaus

Luku/luonti/muokkaus

Myyntimahdollisuus

 

Yhteyshenkilöt

Ei käytettävissä

Luku/luonti

Mukautetut objektit 01 - 03

Luku/luonti/muokkaus

Luku/luonti/muokkaus

Myyntimahdollisuuden tiimi

Luku/luonti/muokkaus

Luku/luonti/muokkaus

Tuotot

Ei käytettävissä

Luku/luonti/muokkaus

Myyntivihjeisiin liittyvien aktiviteettien ja mukautetun objektin tietueiden käyttöoikeudet

Vakiosovelluksessa myyntivihjeen muunto epäonnistuu, jos kaikkien seuraavien kohteiden muokkausoikeus puuttuu:

  • Myyntivihjeeseen liittyvät aktiviteetit.
  • Myyntivihjeeseen liittyvät tietueet mukautetun objektin tietuetyypin osalta, jos valitset vaihtoehdon, joka liittää kyseiset tietueet asiakkaaseen, yhteyshenkilöön tai myyntimahdollisuuteen myyntivihjeen muunnossivulla.

Jos pääkäyttäjä kuitenkin valitsee Muunna vain muokattavat liittyvät objektit -asetuksen yrityksen profiilissa, voit muuntaa myyntivihjeen, vaikka sinulla ei olisi kaikkien myyntivihjeeseen liittyvien aktiviteettien ja tarvittavien mukautetun objektin tietueiden muokkausoikeutta. Siinä tapauksessa vain liittyvät tietueet, joiden muokkausoikeus sinulla on, linkitetään muunnon jälkeen luotaviin tai päivitettäviin tietueisiin.

Lisätietoja siitä, kuinka Oracle CRM On Demand määrittää käytettävän käyttöoikeusprofiilin, on seuraavissa kohdissa:

HUOMAUTUS: Voit muuntaa myyntivihjeitä kaupan rekisteröinneiksi, jos yrityksesi on määritetty sovelluksen Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition käyttäjäksi. Lisätietoja kumppanisuhteen hallinnan määrityksestä on kohdassa Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.