Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista

Kun tuot tietueet, voit valita jonkin seuraavista kahden saman tietueen käsittelyvaihtoehdoista:

  • olemalla tuomatta kaksoiskappaleita
  • korvaamalla nykyiset.

    HUOMAUTUS: Korvausvalinta ei ole käytettävissä tuotaessa tapaamisen käyttäjiä, tehtävän käyttäjiä tai huomautuksia. Näiden tietuetyyppien osalta luodaan aina uusi tietue.

  • Luomalla uusia tietueita kaksoiskappaleita varten (vain yhteyshenkilöt, myyntivihjeet, tapaamiset ja tehtävät)

Jos valitset aiemmin luotujen tietueiden korvaamisen, kun tuot tietoja, Oracle CRM On Demand tarkistaa, onko tuontitiedoston tietue sovelluksessa Oracle CRM On Demand aiemmin luodun tietueen kaksoiskappale, tarkistamalla tietueiden kaksoiskappaleiden tarkistamiseen käytettävien kenttien arvot. Jos tietue on kaksoiskappale, Oracle CRM On Demand päivittää sovelluksessa Oracle CRM On Demand aiemmin luodun tietueen kentät tuotavan tietueen arvoilla lukuun ottamatta kenttiä, joita käytetään kaksoiskappaleiden tarkistamiseen.

Useissa tietuetyypeissä voit käyttää joko Ulkoinen tunnus -kenttää tai aiemmin määritettyjä kenttiä sen tarkistamiseen, onko tuontitiedoston tietue sovelluksessa Oracle CRM On Demand aiemmin luodun tietueen kaksoiskappale. Jos käytät tarkistamiseen Ulkoinen tunnus -kenttää ja tietueen kaksoiskappale löytyy, kaikki sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät päivitetään lukuun ottamatta Ulkoinen tunnus -kenttää. Vastaavasti jos käytät tarkistamiseen aiemmin määritettyjä kenttiä, kaikki muut sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät näitä kenttiä lukuun ottamatta päivitetään.

Jos tarkistat aiemmin määritettyjen kenttien avulla, onko tuontitiedoston tietue aiemmin luodun tietueen kaksoiskappale, Oracle CRM On Demand tarkistaa kaikkien ennalta määritettyjen kenttien arvot ja määrittää niiden perusteella, onko tietue toisen tietueen kaksoiskappale. Jos kaikkien CSV-tiedoston ennalta määritettyjen kenttien arvot ovat täsmälleen samat kuin aiemmin luodun tietueen kaikkien vastaavien kenttien arvot, tietue on kaksoiskappale. Oletetaan esimerkiksi, että tuot yhteyshenkilötietueen, jonka Etunimi-, Sukunimi-, Työpuhelinnumero- ja Sähköposti-kenttien arvot vastaavat aiemmin luodun tietueen arvoja. Tällöin ohjelma katsoo tuomasi tietueen kaksoiskappaleeksi. Jos kuitenkin Työpuhelinnumero-kenttä on tyhjä CSV-tiedostossa mutta ei aiemmin luodussa tietueessa, ohjelma ei katso CSV-tiedoston tietuetta kaksoiskappaleeksi, vaikka tietueiden Etunimi-, Sukunimi- ja Sähköposti-kenttien arvot olisivat samat.

Esimerkiksi Asiakas-tietuetyypissä voit käyttää tietueiden kaksoiskappaleiden tarkistamiseen joko Ulkoinen tunnus -kenttää tai Asiakkaan nimi- ja Sijainti-kenttien yhdistelmää. Jos tiedoston tietue on kaksoiskappale, sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät päivitetään tuontitiedoston tiedoilla seuraavasti:

  • Jos käytit kaksoiskappaleiden tarkistamiseen Ulkoinen tunnus -kenttää, kaikki muut sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät paitsi Ulkoinen tunnus -kenttä päivitetään.
  • Jos käytit kaksoiskappaleiden tarkistamiseen Asiakkaan nimi- ja Sijainti-kenttiä, kaikki muut sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät paitsi Asiakkaan nimi -kenttä ja Sijainti-kenttä päivitetään.

Tietueiden päivittäminen

  1. Määritä tuonnin CSV-tiedostoon sarake ulkoisia tunnuksia tai kaikkia kaksoiskappaleiden tarkistukseen käytettyjä tietuetyypin kenttiä varten.
  2. Tarkista, että kaikki ulkoiset tunnukset tai kaksoiskappaleiden tarkistuskenttien arvot ovat täsmälleen samat kuin nykyisissä tietueissa. Jos käytät ulkoisia tunnuksia, niiden on erottava toisistaan.
  3. Sisällytä tuonnin CSV-tiedostoon ainakin kaikki vaaditut kentät.
  4. Valitse Korvaa nykyiset tietueet -vaihtoehto tuontiavustajan vaiheessa 1.
  5. Varmista, että määrität joko Ulkoinen tunnus -kentän tai kaikki kaksoiskappaleiden tarkistamiseen käytetyt kentät tuontiavustajan vaiheessa, jossa määritetään kentät.
  6. Lisää tarvittavat tiedot kaikkiin tuontiavustajan vaiheisiin.

Kun päivität tietueita tuontiavustajan avulla, vain kenttien määrittämisvaiheessa määrittämäsi kentät korvataan. Tietueiden kenttiä, joita ei tarvitse päivittää ja jotka eivät näin ollen edellytä kaksoiskappaleiden tarkistamista, ei tarvitse määrittää.

Jos ulkoiset tunnukset ovat olemassa ja olet määrittänyt ne tuonnin aikana, sovellus selvittää niiden avulla, onko tietue kaksoiskappale. Kun tuot muuntyyppisiä tietueita, voit käyttää näitä ulkoisia tunnuksia lähdemateriaalina, jolloin yhteydet siirtyvät sovellukseen Oracle CRM On Demand.

Jos esimerkiksi tiedostossa asiakas.csv on sarake asiakkaan_tunnus, voit kohdistaa sen yksilölliseen ulkoiseen tunnukseen sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kun tuot yhteyshenkilön ja yhteyshlo.csv-tiedostossa on sarakkeet yhteyshlon_tunnus (yhteyshenkilöä vastaava yksilöllinen tunnus) ja asiakkaan_tunnus (viittaus tiedoston asiakas.csv tunnuksiin), yhteyshlon_tunnus-sarake tulee yhdistää Yksilöllinen ulkoinen tunnus -määritykseen ja asiakkaan_tunnus-sarake tulee yhdistää Asiakkaan ulkoinen tunnus -määritykseen. Tuontiprosessin aikana sovellus määrittää asiakkaan ja linkittää asiakkaan yhteyshenkilöön tarkistamalla jokaisen yhteyshenkilötietueen asiakkaan_tunnus-kentän.

Jos ulkoisia tunnuksia ei ole tai et määritä tiedoston ulkoisia tunnuksia sovelluksen Ulkoinen tunnus -kenttiin, sovellus etsii kaksoiskappaleet vertaamalla tiettyjä kenttiä. Seuraavassa taulukossa ovat kentät, joita käytetään tietueiden kaksoiskappaleiden tarkistamisessa.

Tämän tyypin tietueet

ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan

Asiakas

  • Asiakkaan nimi ja sijainti

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Asiakkaan osoite

Asiakas, osoite ja osoitetyyppi

Asiakaskirja

Asiakas ja kirja

Asiakkaan yhteyshenkilö

  • Asiakkaan nimi ja yhteyshenkilön koko nimi

    TAI

  • Asiakkaan ulkoinen tunnus ja yhteyshenkilön ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Asiakkaan tunnus ja yhteyshenkilön tunnus - (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Asiakastiimi

Asiakas ja käyttäjä

Akkreditointi

  • Nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Akkreditointipyyntö

  • Tunnus

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Osoite

  • Osoitteen nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Kohdistus

  • Tuote, tyyppi, omistaja ja aloituspäivämäärä

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Hakemus

  • Nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tapaaminen

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

    HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun tapaamisia luodaan käyttöliittymän kautta.

Tapaamisen yhteyshenkilö

  • Tapaamisen ulkoinen tunnus, Yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus tai Yhteyshenkilön koko nimi)

Tapaamisen käyttäjä

  • Tapaamisen ulkoinen tunnus, Käyttäjä (Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus tai Käyttäjän ulkoinen tunnus)

Omaisuus

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

Estetty tuote

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Kirja

  • Kirjan nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Kirjan käyttäjä

  • Kirjan tunnus, Kirjan ulkoinen tunnus tai Kirjan nimi, jos yksilöit olemassa olevia kirjoja
  • Käyttäjän sisäänkirjaustunnus, Käyttäjän ulkoinen tunnus tai Käyttäjän tunnus, jos yksilöit kirjaan sisältyviä kirjan käyttäjiä

Välittäjän profiili

  • Välittäjän profiilin nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Liiketoimintasuunnitelma

  • Suunnitelman nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Kampanja

  • Lähdekoodi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Kampanjan vastaanottaja

Kampanja (Kampanjan ulkoinen tunnus tai Kampanjan tunnus), Yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön koko nimi tai Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus), Lähdekoodi

HUOMAUTUS: Joko Yhteyshenkilön koko nimi tai Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus on määritettävä, mutta ei molempia.

Sertifiointi

  • Nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Sertifiointipyyntö

  • Tunnus

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Korvausvaatimus

  • Korvausvaatimuksen numero

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Yhteyshenkilö

  • Etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

    HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun yhteyshenkilöitä luodaan käyttöliittymän kautta.

Yhteyshenkilön osoite

Yhteyshenkilö, osoite ja osoitetyyppi

Osoitekirja

Yhteyshenkilö ja kirja

Yhteyshenkilön osavaltion lupa

  • Rekisterinumero

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Yhteyshenkilötiimi

Yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön nimi tai Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus) ja Käyttäjä (käyttäjätunnus)

Kurssi

  • Nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Kurssi-ilmoittautuminen

  • Tunnus

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Vakuutus

  • Vakuutuksen nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Mukautetut objektit 01, 02, 03

Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun Mukautettu objekti -tietueita luodaan käyttöliittymässä.

Mukautetut objekti 04 jne.

  • Nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

    HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun Mukautettu objekti -tietueita luodaan käyttöliittymässä.

Vahingot

  • Vahingon nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Kauppias

  • Nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Kaupan rekisteröinti

  • Nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tapahtuma

  • Nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tutkinto

  • Nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tutkinnon rekisteröinti

  • Tunnus

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Rahatili

  • Rahatili

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Rahatilin sijoitus

  • Rahatilin sijoituksen nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Rahatilin omistaja

  • Rahatilin omistajan nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Rahoitussuunnitelma

  • Rahoitussuunnitelman nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Rahoitustuote

  • Rahoitustuotteen nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Rahoitustapahtuma

  • Tapahtuman tunnus

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

HCP-yhteyshenkilön kohdistus

  • Yhteyshenkilön tunnus, tuotteen tunnus, kohdistustyyppi ja aloituspäivämäärä

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Vakuutettu omaisuus

  • Tyyppi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Varaston tarkistusraportti

  • Raporttipäivämäärä

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Varastokausi

  • Aloituspäivämäärä

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Kutsuttu

  • Tapahtuman ja yhteyshenkilön nimi (Yhteyshenkilön koko nimi tai Yhteyshenkilön koko nimi ja Yhteyshenkilön tunnus)

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Liittyvä osapuoli

  • Liittyvän osapuolen nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Myyntivihje

  • Etunimi, sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköposti

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

    HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun myyntivihjeitä luodaan käyttöliittymän kautta.

Markkinointirahapyyntö

  • Pyynnön nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Sanomanvälityssuunnitelma

  • Nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Viestintäsuunnitelman nimike

  • Nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet

  • Nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Huomautus

  • Ei kaksoiskappaleiden tarkistusta (luodaan aina uusi tietue)

Tavoite

  • Tavoitteen nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Myyntimahdollisuus

  • Asiakas (Asiakkaan nimi tai Asiakkaan ulkoinen tunnus) ja Käyttäjä (käyttäjätunnus)

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli

  • Myyntimahdollisuus ja yhteyshenkilön koko nimi

Myyntimahdollisuuden tuotetulot

Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun myyntimahdollisuuksien tuotetulotietueita luodaan käyttöliittymässä.

Tilaus

  • Tilausnumero

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tilausnimike

  • Tilausnimikkeen numero

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Kumppani

  • Kumppanin nimi ja Sijainti

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Kumppaniohjelma

  • Kumppaniohjelman nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Suunnitelman asiakas

  • Suhdekoodi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Suunnitelman yhteyshenkilö

  • Yhteyshenkilön koko nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Suunnitelman myyntimahdollisuus

  • Myyntimahdollisuus

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Vakuutus

  • Vakuutuksen numero

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Vakuutuksen omistaja

  • Vakuutuksenottajan nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Salkku

  • Tilinumero ja Tuote

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Hinnasto

  • Hinnaston nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Hinnaston rivinimike

  • Rivinimike

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tuote

  • Tuotteen nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tuotteen käyttötarkoitus

  • Tuotteen käyttötarkoituksen nimi
    TAI
  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tuoteluokka

  • Luokan nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Näytteen vastuuvapautuslauseke

  • Suhdekoodi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Näytteen varasto

  • Suhdekoodi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Näyte-erä

  • Eränumero

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Näytepyyntö

  • Tilausnumero

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Näytepyyntönimike

  • Tilausnimikkeen numero

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Näytetapahtuma

  • Nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Palvelupyyntö

  • PP-numero

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Sosiaalinen profiili

  • Tekijä ja yhteisö

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Ratkaisu

  • Otsikko

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Erityishinnoiteltu tuote

  • Nimikkeen numero

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

    HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun erityishinnoiteltujen tuotteiden tietueita luodaan käyttöliittymässä.

Erityishinnoittelupyyntö

HUOMAUTUS: Tuontiavustajassa tämä tietuetyyppi näkyy Erityishinnoittelupyyntö-tietueena.

  • Pyynnön nimi

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tehtävä

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tehtävän yhteyshenkilö

  • Tehtävän ulkoinen tunnus, Yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus tai Yhteyshenkilön koko nimi)

Tehtävän käyttäjä

  • Tehtävän ulkoinen tunnus, Käyttäjä (Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus tai Käyttäjän ulkoinen tunnus)

Tapahtumanimike

  • Näyte

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Käyttäjä

  • Käyttäjätunnus

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Ajoneuvo

  • Ajoneuvon tunnistenumero

    TAI

  • Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)

    TAI

  • Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Ajoneuvon yhteyshenkilö

Ajoneuvo ja Yhteyshenkilö

HUOMAUTUS: Kun päivität tiedostoja, on suositeltavaa, että määrität kaksoiskappaleiden etsintää varten vain joko ulkoisen tunnuksen tai joukon muita kenttiä. Jos määrität molemmat, on riski, että sellaisia kaksoiskappaleiden etsintään käytettyjä kenttiä, joita et halua korvattavan, korvataan. Jos esimerkiksi asiakastietueita päivittäessäsi määrität ulkoisen tunnuksen, asiakkaan nimen ja sijainnin ja kaksoiskappale löydetään ulkoisen tunnuksen perusteella, asiakkaan nimi ja sijainti korvaavat tietokannassa olevat arvot. Jos ulkoisen tunnuksen perusteella ei löydetä kaksoiskappaleita, järjestelmä etsii niitä asiakkaan nimen ja sijainnin perusteella. Mikäli niitä löytyy, järjestelmä korvaa ulkoisen tunnuksen tietokannasta.

Asiakkaan tuonti ja yhteenveto ulkoisista tunnuksista

Kun tuot asiakkaita, sinun on määriteltävä, kuinka haluat sovelluksen käsittelevän tietueiden kaksoiskappaleita:

  • Älä tuo kaksoiskappaleita

    Mikäli kaksoiskappaleita löytyy, tietueiden kaksoiskappaleita ei tuoda.

  • Korvaa nykyiset tietueet

    Jos kaksoiskappaleita löytyy, nykyinen tietue päivitetään. Jos kaksoiskappaleita löytyy useampia, mitään tietueita ei lisätä tai päivitetä.

Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehdon, voit määrittää kenttiä. Asiakkaan tuonnin yhteydessä on mahdollista valita seuraavat kaksi ulkoista tunnusta:

  • Yksilöllinen ulkoinen tunnus. Tuotavan tietueen ulkoinen tunnus. Yksilöllistä ulkoista tunnusta käytetään suoraan kaksoiskappaleiden etsinnässä tässä osiossa kuvaillulla tavalla.
  • Pääasiakkaan ulkoinen tunnus. Tuotavan tietueen päätietueen ulkoinen tunnus.

Näiden kahden ulkoisen tunnuksen käsittelyprosessit eivät riipu toisistaan.

Ulkoiseen tunnukseen liittyviä skenaarioita

Skenaario A - Yksilöllistä ulkoista tunnusta ei ole määritetty

Kaksoiskappaleiden etsintä perustuu asiakkaan nimeen ja sijaintiin. Jos kaksoiskappale löytyy, sovelluksen toiminta määräytyy aiemmin valitun vaihtoehdon perusteella.

Skenaario B - Yksilöllinen ulkoinen tunnus on määritetty

Tuonti etsii kaksoiskappaleita aluksi yksilöllisen ulkoisen tunnuksen avulla.

  • Skenaario B1 - löytyy yksittäinen ulkoisen tunnuksen kaksoiskappale

    Muista tietueista (juuri löytyneen lisäksi) etsitään vielä kaksoiskappaleita asiakkaan nimen ja sijainnin perusteella. Jos kaksoiskappaleita löytyy, mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.

    Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Korvaa olemassa olevat tietueet, tietuetta (myös asiakkaan nimeä ja sijaintia) päivitetään.

    Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Älä tuo kaksoiskappaleita, mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.

  • Skenaario B2 - löytyy useita ulkoisen tunnuksen kaksoiskappaleita

    Mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.

  • Skenaario B3 - ulkoisen tunnuksen kaksoiskappaleita ei löydy

    Kaksoiskappaleita etsitään nyt asiakkaan nimen ja sijainnin perusteella.

    • Skenaario B3a - Asiakkaan nimen ja sijainnin kaksoiskappaleita ei löydy.
      Lisätään uusi tietue.
    • Skenaario B3b - löytyy yksittäinen kaksoiskappale, jossa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät.
      Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Korvaa olemassa olevat tietueet, tietuetta (myös sen yksilöllistä ulkoista tunnusta) päivitetään. Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Älä tuo kaksoiskappaleita, mitään tietueita ei muuteta.
    • Skenaario B3c - löytyy useita kaksoiskappaleita, joissa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät.
      Mitään tietueita ei lisätä tai muuteta.

Skenaario C - Yksilöllistä ulkoista tunnusta ei ole määritetty

Kaksoiskappaleita etsitään tilin nimen ja sijainnin perusteella.

  • Skenaario C1 - löytyy yksittäinen kaksoiskappale, jossa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät.

    Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Korvaa olemassa olevat tietueet, tietuetta päivitetään.

    Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Älä tuo kaksoiskappaleita, mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.

  • Skenaario C2 - löytyy useita kaksoiskappaleita, joissa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät.

    Mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.

  • Skenaario C3 - ei löydy kaksoiskappaleita, joissa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät.

    Lisätään uusi tietue.

Pääasiakkaan ulkoisia tunnuksia koskevat skenaariot

Pääasiakkaan ulkoista tunnusta käytetään vain määrittämään pääasiakkaan tietuetta. Se ei vaikuta kaksoiskappaleiden etsintään tai päivityksiin.

Skenaario A - Pääasiakkaan ulkoinen tunnus on määritetty

Tuonnissa käytetään pääasiakkaan ulkoista tunnusta ainoastaan pääasiakkaan selvittämiseen.

  • Skenaario A1 - Useissa tietueissa on sama pääasiakkaan ulkoinen tunnus

    Pääasiakasta ei määritetä.

  • Skenaario A2 - Yksittäisessä tietueessa on sama pääasiakkaan ulkoinen tunnus

    Pääasiakas määritetään.

  • Skenaario A3 - Missään tietueessa ei ole samaa pääasiakkaan ulkoista tunnusta

    Pääasiakasta ei määritetä.

Skenaario B - Pääasiakkaan ulkoista tunnus ei ole määritetty

Pääasiakas määritetään nimensä ja sijaintinsa perusteella.

  • Skenaario B1 - Pääasiakkaalla on sama nimi ja sijainti useissa tietueissa.

    Pääasiakasta ei määritetä.

  • Skenaario B2 - Pääasiakkaalla on sama nimi ja sijainti yksittäisessä tietueessa

    Pääasiakas määritetään.

  • Skenaario B3 - Pääasiakkaalla ei ole sama nimi ja sijainti missään tietueessa.

    Pääasiakasta ei määritetä.


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.