![]() |
|
Tietoja tietueiden näkyvyydestä analyyseissäMonet asetukset ohjaavat tietojen näkyvyyttä analyyseissä. Asetuksia käytetään seuraavassa järjestyksessä:
Yrityksen järjestelmänvalvoja käyttää näitä asetuksia määrittäessään, mitä tietueet näkyvät suoritettavissa raporteissa. Esimerkiksi esimies voi määrittää, että raportissa näkyvät hänen omat myyntimahdollisuutensa sekä hänen alaistensa myyntimahdollisuudet, mutta myyntiedustajan asetusten mukaan raporteissa näytetään vain myyntiedustajalle kuuluvat myyntimahdollisuudet. Analyysien kaikkien tietojen käyttöoikeus -asetusJos käyttäjän rooliin sisältyy analyysin kaikkien tietojen käyttöoikeus, käyttäjä näkee koko organisaation kaikki tiedot yksityisiksi merkityt mukaan lukien. Tämä käyttöoikeus myönnetään yleensä yrityksen järjestelmänvalvojalle. Tämä käyttöoikeus ohittaa kaikki analyysien näkyvyysasetukset. Jos käyttäjärooli ei sisällä analyysien kaikkien tietojen käyttöoikeutta, yritys- tai käyttäjäprofiilissa määritetty Analyysien näkyvyys -asetus ilmaisee, mitkä tiedot käyttäjä näkee raporteissa. Raportoinnin aihealueet -asetusTämä asetus on yleensä käytössä organisaation kaikilla käyttäjillä, jotka eivät ole yrityksen järjestelmänvalvojia. Tämä asetus on käytettävissä sekä yrityksen että käyttäjän profiilissa. Jos tätä asetusta ei määritetä käyttäjän profiilissa, käytetään yrityksen profiilia. Asetuksella on seuraavat arvot:
Historian aihealueet -asetusTämä asetus on yleensä käytössä organisaation kaikilla käyttäjillä, jotka eivät ole yrityksen järjestelmänvalvojia. Tämä asetus on käytettävissä sekä yrityksen että käyttäjän profiilissa. Jos tätä asetusta ei määritetä käyttäjän profiilissa, käytetään yrityksen profiilia. Asetuksella on seuraavat arvot:
Kirjat ja kirjan valitsinJos käytössä on Täysi näkyvyys -asetus, voit Kirjat-toiminnon avulla määrittää tarkemmin, mitkä tiedot näytetään raporteissa. Raportit-sivun kirjan valitsimella voit määrittää, että raporteissa näytetään vain kirjan ja sen alikirjojen tiedot. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos sinulle on määritetty vähintään yksi kirja analyysien aihealueella (raportoinnin aihealueen sijaan). Jos sinulla on analyysien kaikkien tietojen käyttöoikeus, voit näyttää kaikki tiedot valittuun kirjaan katsomatta. Lisäksi Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus ohittaa kirjan näkyvyyden analyyseissä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää kullekin käyttäjälle kirjan, joka näkyy oletusarvoisesti Raportit-sivun kirjan valitsimessa. Tämä asetus määritetään käyttäjäprofiilin Analyysien oletuskirja -kentässä. Huomautus: Jos profiilisi oletuskirjaksi on määritetty kirja, joka ei voi sisältää tietoja tai johon sinulla ei ole käyttöoikeutta, saat ilmoituksen käyttökiellosta. Kirjaan liittyvät tiedot, joiden avulla otetaan käyttöön alueen hallinta ja kohdistuksen aktivointi sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Niitä tuetaan myös analyyseissä kirjan näkyvyyden kautta. Kun valitset kirjan valitsimen avulla, analyyseissä näytetään vain kirjaan liittyvät aktiiviset asiakas- ja yhteyshenkilötietueet. Ne tietueet, joiden yhteys kirjaan on poistettu tai jotka tulevat aktiivisiksi, eivät näyt raporteissa. Kirjan omistusKäyttäjät ja mukautetut kirjat voivat omistaa asiakas- ja yhteyshenkilötietueita. Kirja omistus antaa mahdollisuuden simuloida alueita. Kun kirja omistaa tietueen yksinomaan, kyseinen tietue näkyy ainoastaan kirjan näkyvyyden kautta. Vastaavasti kun käyttäjä omistaa tietueen yksinomaan eikä se liity mihinkään kirjaan, kyseinen tietue ei näy kirjan näkyvyyden kautta. Tietueen omistustilaa on havainnollistettu enemmän seuraavassa taulukossa.
TuloksetLucy Harris näkee seuraavat tietueet Esimies-, Tiimi ja Täysi näkyvyys -tiloissa, koska hän omistaa tai jakaa tietueet:
Bobcat Corp.:n tietue ei näy näissä tiloissa, koska West book omistaa tietueen yksinomaisesti. Seuraavat tietueet tulevat näkyviin, kun West book valitaan kirjavalitsimesta, koska West book joko omistaa tietueet tai liittyy niihin:
Action Rentalsin tietue ei näy Kirjan näkyvyys -tilassa, koska sen käyttäjä Lucy Harris omistaa tietueen yksinomaisesti. Lisätietoa on kohdassa Tietoa tietojen käyttöoikeuksista, tietueen jakamisesta ja tietueen omistuksesta sekä kohdassa Tietoa tietueen omistustiloista. Käyttäjän delegointiKäyttäjän delegointi -toiminnon avulla voidaan tarkentaa raporteissa näkyviä tietoja. Voit kirjan valitsimella valita tietoja käyttäjiltä, jotka ovat lisänneet sinut delegoitujen käyttäjien luetteloonsa. Voit näyttää käyttäjän raportin tiedot valitsemalla käyttäjän nimen kirjan valitsimesta. Tällöin raportissa näkyvät omien tietojen sijaan valitun käyttäjän tiedot. Analyysien näkyvyysasetus on kuitenkin edelleen voimassa. Jos esimerkiksi Ryan lisäsi sinut delegoitujen käyttäjien luetteloonsa ja hänen analyysien näkyvyysasetuksensa on Esimiehen näkyvyys, et välttämättä näe raportissa samoja tietoja kuin Ryan, ellei myös sinun näkyvyysasetuksesi ole Esimiehen näkyvyys. Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetusTämä asetus voidaan valita sekä yrityksen profiilissa että käyttäjien profiilissa. Asetus määrittää, otetaanko analyyseissä huomioon roolin tietuetyyppien Voi lukea kaikkia tietueita -asetus. Kun tämän asetuksen arvoksi on määritetty Kyllä yrityksen profiilissa tai Kyllä tai ei mitään käyttäjän profiilissa ja tietuetyypin Voi lukea kaikkia tietueita -ilmaisin on valittuna, käyttäjä voi näyttää kyseisen tietuetyypin kaikki tietueet raporteissa. Jos nämä ehdot eivät täyty, analyyseissä otetaan käyttöön raportoinnin ja analyysien aihealueilla määritetyt oletusnäkyvyysasetukset. Jos Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus on käytössä käyttäjällä, analyyseissä ohitetaan näkyvyysasetus tietuetyypeissä, joiden Voi lukea kaikkia tietueita -asetus on valittu roolin määrityksessä. Muissa tietuetyypeissä analyyseissä otetaan käyttöön näkyvyysasetus, joka perustuu raportoinnin ja historiatietojen aihealueiden oletusnäkyvyysasetuksiin. Jos Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus on otettu käyttöön omassa profiilissasi, raportoinnin aihealueiden näkyvyysasetukseksi määritetään Esimiehen näkyvyys. Jos Voi lukea kaikkia tietueita -asetus otetaan käyttöön myyntimahdollisuusobjekteissa mutta ei yhteyshenkilön tietuetyypeissä, raportissa näytetään kaikki myyntimahdollisuudet mutta vain yhteyshenkilöille, jotka omistat itse tai jotka alaisesi omistavat. Yritysten ja järjestelmänvalvojien on otettava huomioon seuraavat seikat, kun Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetusta käytetään analyyseissä:
Suojaus ja tietojen näkyvyys historia-analyysien ja reaaliaikaisen raportoinnin aihealueissaRaporteissa näkyvät tiedot määräytyvät tietuetyyppien suojauksen ja objekteille määritettyjen tietojen näkyvyysasetusten sekä historia-analyysien ja reaaliaikaisen raportoinnin aihealueiden oletusarvoisten näkyvyysasetusten mukaan. Useimmat tietuetyypit on suojattu kaikissa aihealueissa, mutta joissakin tilanteissa raportoinnin tarpeet edellyttävät lisätietuetyyppejä, vaikka käyttäjä ei jakaisi tai omistaisi näitä tietuetyyppejä. Esimerkiksi asiakkaan tietuetyyppi suojataan vain aihealueissa, joissa asiakas on ensisijainen tietuetyyppi, mutta muissa aihealueissa sitä ei rajoiteta. Kun tietuetyypille ei aseteta aihealueessa rajoituksia, tietuetyyppien välisiä yhteyksiä voidaan raportoida. Esimerkiksi myyntivihjeen historia-analyysien aihealueessa voit raportoida myyntivihjeistä, jotka omistat, tai jotka olet jakanut. Voit raportoida myös myyntivihjeitä vastaavista asiakkaista, vaikka et omistaisi tai jakaisikaan näitä asiakkaita. Seuraava taulukko sisältää historia-analyysien aihealueiden tietuetyyppien näkyvyydet.
Seuraava taulukko sisältää reaaliaikaisen raportoinnin aihealueiden tietuetyyppien näkyvyydet.
Huomautukset: 1. Roolipohjainen tietuetyyppien näkyvyys on käytössä kaikissa tietuetyypeissä. 2. Kirjan näkyvyys analyyseissä on käytössä seuraavissa tietuetyypeissä: Asiakas, Aktiviteetti, Omaisuus (asiakkaan perusteella), Yhteyshenkilö, Tapahtuma, Talous, Myyntivihje, Myyntimahdollisuus, Tuotetulot, Palvelupyyntö, Ratkaisut ja Mukautetut objektit 1 - 15. Kirjan näkyvyys näyttää raportoinnin aihealueissa aktiivisen kirjan tietueet, mutta historia-analyysien aihealueissa näytetään myös alikirjojen tietueet. 3. Näkyvyyden hallinta ei kohdistu Asiakas-mittareihin, kun kysely koskee vain näitä mittareita. Voit ottaa näkyvyyden hallinnan käyttöön tuomalla kentän Asiakas-ulottuvuudesta. |
Julkaistu Elokuu 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices. |