Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Uusien teemojen luonti

Teema määrittää sovelluksen Oracle CRM On Demand ulkoasun. Kun Oracle CRM On Demand määritetään ensimmäistä kertaa uudelle yritykselle, käytettävissä on useita ennalta määritettyjä teemoja. Oletusteema on Oracle. Voit määrittää, minkä roolien käyttäjät voivat luoda ja hallita teemoja ohjatun roolien hallinnan määrityksen avulla. Lisätietoja roolien lisäyksestä on kohdassa Roolien lisäys. Lisätietoja teemojen määrityksestä yritystasolla on kohdassa Yritysprofiilin ja yleisten oletusarvojen määritys.

Voit valita teeman yrityksen, roolin tai käyttäjän tasolla. Käyttäjätasolla määritetty teema on ensisijainen ja roolitasolla määritetty teema on toissijainen. Yrityksen oletusteemaa käytetään, jos teemaa ei ole määritetty käyttäjätasolla eikä roolitasolla.

Jos päivität sovelluksen Oracle CRM On Demand version 16 tai uudemman version teemoja, huomaa seuraavat seikat:

  • Uudet yritykset. Yritystason oletusteema on Oracle. Teemaa ei ole valittu rooli- tai käyttäjätasolla. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi luoda uusia teemoja ja määrittää ne oletuksiksi. Hän voi myös poistaa aiemmin luotuja teemoja käytöstä niin, etteivät käyttäjät voi valita niitä.
  • Olemassa olevat yritykset. Kaikkien vanhojen teemojen nimet korvataan seuraavilla määrityksillä: Oracle - vanhentunut, Moderni - vanhentunut tai Klassinen - vanhentunut. Suositamme, että muutat vanhoja teemoja, valitset jonkin uusista teemoista ja poistat vanhat teemat käyttäjäprofiileista.
  • Olemassa olevat yritykset, jotka käyttävät logoja ja linkkejä. Päivitys ei vaikuta vanhentuneeseen teemaan, joka on valittuna. Suositamme kuitenkin, ettet käytä vanhoja (vanhentuneita) teemoja, vaan määrität uudet teemojen oletukset yrityksen tai roolin tasolla.

Ennen aloitusta: Teemojen luonti ja muokkaus edellyttää, että käyttäjärooliisi sisältyy teemojen hallintaoikeus.

Seuraavassa kuvataan, kuinka voit luoda oman teeman sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

Uuden teeman luonti sovelluksessa Oracle CRM On Demand

  1. Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
  2. Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
  3. Napsauta Sovelluksen asetukset -osan Teemat-linkkiä.
  4. Valitse Teemat-sivulla Uusi.
  5. Syötä tiedot seuraaviin kenttiin:
    • Teeman nimi. Kirjoita uuden teeman nimi.
    • Näytä ohjeen oletuslinkki. Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää ohjeen oletuslinkin uuteen teemaasi.
    • Näytä asiakaspalvelun oletuslinkki. Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää asiakaspalvelun oletuslinkin uuteen teemaasi.
    • Näytä poistettujen nimikkeiden oletuslinkki. Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että uusi teemasi näyttää poistettujen nimikkeiden yleisen oletuslinkin.
    • HUD-näytön asetusten tuki. Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että uusi teemasi tukee HUD-näyttöä. Voit poistaa HUD-näytön kokonaan poistamalla valinnan tästä valintaruudusta käyttäjän teemassa.

      HUOMAUTUS: Sen lisäksi, että teemasi tukee HUD-näyttötoimintoja, käyttäjien on otettava käyttöön HUD-näyttö henkilökohtaisten tietojen sivulla. Jos HUD-näytön kenttä on tyhjä käyttäjän henkilökohtaisessa profiilissa, käytetään yrityksen asetusta. Lisätietoa HUD-näytöstä on kohdassa Sovelluksen Oracle CRM On Demand sivujen yleiskatsaus ja Henkilökohtaisten tietojen päivitys.

    • Kuvaus. Kirjoita uuden teeman kuvaus.
    • Teeman tyyli Tämä kenttä on pakollinen. Tässä valikossa oletusarvo on Klassinen.
    • Välilehden tyyppi Valitse Klassinen tai Moderni. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos valitset Teeman tyyli -valikosta Klassinen. Tämä valikon oletusarvo on Pinottu.
    • Fonttikoko Valitse Normaali tai Suuri. Jos valitset Teeman tyyli -valikosta vaihtoehdon Klassinen, tämän valikon oletusarvo on Tavallinen. Jos valitset Teeman tyyli -valikosta vaihtoehdon Moderni, tämän valikon oletusarvo on Suuri.
  6. Valitse Tallenna.

    Oracle CRM On Demand avaa teeman tietosivun uuden teeman esikatselua varten. Uusi teema näkyy näytön oikealla puolella. Näet esikatselussa uuden teeman mukaisen kotisivun, tietosivun ja luettelosivun. Modernissa teemassa voit myös esikatsella kalenterisivua.

  7. Syötä tiedot seuraavassa taulukossa nimettyihin kenttiin:

    NÄYTÄ

    Huomautus: Kun haluat syöttää uuden värikoodin, syötä joko sen heksadesimaaliarvo tai siirrä osoitin värin oletusarvon kohdalle, jolloin näyttöön tulee väripaletin kuvake. Voit valita kentän värin napsauttamalla väripaletin kuvaketta.

    Yleistiedot

    Kuvaus

    Näytä ohjeen oletuslinkki.

    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää ohjeen oletuslinkin uuteen teemaasi.

    Näytä asiakaspalvelun oletuslinkki.

    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää asiakaspalvelun oletuslinkin uuteen teemaasi.

    Näytä tietuetyyppilinkit alatunnisteosassa

    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat uuden teeman näyttävän tietuetyyppilinkit sivun alareunassa.

    HUD-näytön asetusten tuki

    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että uusi teemasi tukee HUD-näyttöä. Voit poistaa HUD-näytön kokonaan poistamalla valinnan tästä valintaruudusta käyttäjän teemassa.

    HUOMAUTUS: Sen lisäksi, että teemasi tukee HUD-näyttötoimintoja, käyttäjien on otettava käyttöön HUD-näyttö henkilökohtaisten tietojen sivulla. Jos HUD-näytön kenttä on tyhjä käyttäjän henkilökohtaisessa profiilissa, käytetään yrityksen asetusta. Lisätietoa HUD-näytöstä on kohdassa Sovelluksen Oracle CRM On Demand sivujen yleiskatsaus ja Henkilökohtaisten tietojen päivitys.

    Sovelluksen tausta

    Tämä kenttä viittaa sovelluksen Oracle CRM On Demand taustaan. Modernissa teemassa tämä kenttä viittaa myös yläosan taustaan, jossa painikkeet näkyvät.

    Sovelluksen teksti

    Tämä kenttä on käytettävissä vain klassista teemaa varten. Se viittaa sovelluksen sivun alareunassa näkyviin käyttöehtoihin ja -sääntöihin sekä yleisten linkkien ja välilehtien linkkien välisiin pystypalkkeihin.

    Sovelluksen linkit

    Tämä kenttä on käytettävissä vain klassista teemaa varten. Se viittaa sovelluksen Oracle CRM On Demand sivun ylä- ja alareunassa näkyviin yleisiin linkkeihin, joita ovat esimerkiksi Hallinta, Omat asetukset, Yksityisyyden suoja ja Käyttöehdot.

    Ilmoituksen teksti

    Tämä kenttä viittaa pakollisten kenttien ja myöhässä olevien tehtävien teksteihin.

    Välilehdet (vain klassinen teema)

    Välilehden tyyppi

    Valitse valikosta Pyöristetty, Pinottu tai Suora.

    Aktiivisen välilehden teksti

    Tämä kenttä viittaa aktiivisten välilehtien teksteihin.

    Aktiivisen välilehden tausta

    Tämä kenttä viittaa aktiivisen välilehden taustaväriin.

    Passiivisen välilehden teksti

    Tämä kenttä viittaa passiivisten välilehtien teksteihin.

    Passiivisen välilehden tausta - yläosa

    Tämä kenttä viittaa passiivisen välilehden taustan yläosan väriin.

    Passiivisen välilehden tausta - alaosa

    Tämä kenttä viittaa passiivisen välilehden taustan alaosan väriin.

    Passiivisen välilehden tausta - hiiri päällä

    Tämä kenttä viittaa passiivisen välilehden väriin, kun pidät hiirtä välilehden päällä. Se viittaa myös valikkovälilehden väriin.

    Yleinen otsikko -osa (vain moderni teema)

    Tausta

    Tämä kenttä viittaa yleisen otsikon taustan väriin.

    Yläosa (vain moderni teema)

    Teksti

    Tämä kenttä viittaa painikkeiden alapuolella olevaan tekstiin.

    Toimintopalkki (vain moderni teema)

    Toimintopalkin kuvake

    Tämä kenttä viittaa toimintopalkin kolmiokuvakkeeseen.

    Toimintopalkin teksti

    Tämä kenttä viittaa toimintopalkissa käytettävään tekstiin.

    Toimintopalkin linkit

    Tämä kenttä viittaa toimintopalkissa käytettävissä oleviin kenttiin, esimerkiksi Suosikkitietueet- tai Lähiaikoina näytetyt -osien alapuolella oleviin siirtymislinkkeihin.

    Toimintopalkin tausta

    Tämä kenttä viittaa toimintopalkissa näkyvään taustan väriin.

    Painikkeet (vain moderni teema)

    Painikkeen tausta - yläosa

     

    Tämä kenttä viittaa painikkeen taustan yläosan väriin.

    Painikkeen tausta - alaosa

     

    Tämä kenttä viittaa painikkeen taustan alaosan väriin.

    Painikkeen reunus

     

    Tämä kenttä viittaa painikkeen reunuksessa käytettävään väriin.

    Painikkeen teksti

     

    Tämä kenttä viittaa painikkeessa käytettävään tekstiin.

    Sivu (klassinen ja moderni teema)

    Sivun teksti

     

    Tämä kenttä viittaa kaikkiin sivun tai ponnahdusikkunan teksteihin, joita ovat esimerkiksi riviin sisältyvä ohje, kentän otsikko, kentän arvo, sivun otsikko, passiivinen linkki, näytön osan otsikko, pystypalkki ja luettelomerkki.

    Sivun linkit

     

    Tämä kenttä viittaa kaikkiin sivun taustan linkkeihin, joita ovat esimerkiksi Näytä koko luettelo -linkki ja Luettelon hallinta -linkki.

    Sivun tausta - yläosa

     

    Tämä kenttä viittaa kunkin sivun (esimerkiksi myyntimahdollisuuden tietosivun) tai ponnahdusikkunan yläreunan otsikkopalkin väriin. Painikkeet sijaitsevat tässä palkissa. Tämän kentän avulla hallitaan myös toimintopalkkia, liittyvää luetteloa ja Kalenteritapaamiset-ikkunaa. Klassisessa teemassa tämän kentän avulla hallitaan aktiivista Kalenteri-välilehteä.

    Huomaa: modernissa teemassa aktiivinen Kalenteri-välilehti on korvattu valikolla.

    Sivun tausta - alaosa

     

    Tämä kenttä viittaa kunkin sivun (esimerkiksi myyntimahdollisuuden tietosivun) tai ponnahdusikkunan alareunan otsikkopalkin väriin. Painikkeet sijaitsevat tässä palkissa. Tämän kentän avulla hallitaan myös toimintopalkkia, liittyvää luetteloa, kalenterinäkymää ja aktiivista Kalenteri-välilehteä.

     

    Korostetun sivun tausta

     

    Tämä kenttä viittaa sivun korostettujen kohteiden väriin. Korostettuna voi olla esimerkiksi rivin muokkauksen kenttä, kalenterin kuluva päivä, ohjatun toiminnon aktiivinen vaihe tai heijastusnäytön tausta.

    Sivun otsikkoteksti

     

    Tämä kenttä viittaa sivun nimen (esimerkiksi nimen Myyntimahdollisuuksien kotisivu) tekstin väriin.

    Sivun otsikon tausta - yläosa

     

    Tämä kenttä viittaa sivun nimen taustan yläosan väriin.

    Sivun otsikon tausta - alaosa

     

    Tämä kenttä viittaa sivun nimen taustan alaosan väriin.

    Osan otsikon viivat

    Tämä kenttä viittaa osan otsikon viivoihin tietosivuilla.

    Sivun rivit

    Tämä kenttä viittaa väreihin, joita käytetään esimerkiksi luettelon tietueissa, tietosivujen näyttöosissa ja ohjattujen toimintojen vaiheissa.

    Sivun kuvake

    Tämä kenttä on käytettävissä vain modernia teemaa varten. Se viittaa sivun osien laajentamisessa ja kutistamisessa käytettävän kolmiokuvakkeen väriin.

    Liittyvät tiedot -painikkeen tausta

    Tämä kenttä on käytettävissä vain modernia teemaa varten. Se viittaa Liittyvät tiedot -painikkeen taustassa käytettäviin väreihin.

    Luettelot (klassinen ja moderni teema)

    Luettelon otsikkoteksti

    Tämä kenttä viittaa tekstin väriin, jota käytetään päivittäisen ja viikoittaisen kalenterinäkymän suodatinpalkissa, luettelon alatunnistepalkissa ja aikajanassa.

    Luettelon otsikon tausta

    Tämä kenttä viittaa taustaväriin, jota käytetään päivittäisen ja viikoittaisen kalenterinäkymän Aika-osiossa, suodatinpalkissa ja luettelon alatunnisteessa, jossa sijaitsevat luettelon navigointikuvakkeet.

    Sarakkeen otsikkoteksti

    Tämä kenttä viittaa tekstin väriin, jota käytetään sarakkeen otsikoissa ja kalenterinäkymien Päivä-osiossa modernissa teemassa.

    Sarakkeen otsikon tausta

    Tämä kenttä viittaa taustaväriin, jota käytetään liittyvissä luetteloissa, täydellisissä luetteloissa ja kalenterinäkymien Päivä-osiossa modernissa teemassa.

    Viivat

    Tämä kenttä viittaa luettelo-osan vaakasuorien viivojen väriin.

    Kalenteri (klassinen ja moderni teema)

    Muiden kuin työtuntien tausta

    Tämä kenttä viittaa taustaväriin, jolla kalenterissa merkitään muut kuin käyttäjän työtunnit.

    Kalenterin viivat

    Tämä kenttä viittaa sovelluksen Oracle CRM On Demand Päivittäinen kalenteri- ja Kalenterinäkymä-osissa käytettäviin viivojen väreihin.

    Tapaamisen tausta - oletus

    Tämä kenttä viittaa tapaamisen taustaväriin, joka näkyy kalenterin päivä-, viikko- ja kuukausinäkymissä. Tämä kenttä on käytettävissä vain moderneja teemoja varten.

    Tapaamisen teksti - linkit

    Tämä kenttä viittaa linkkeihin, jotka ovat käytettävissä kalenterin tapaamisissa, esimerkiksi tapahtuman, yhteyshenkilön ja asiakkaan linkkeihin. Tämä kenttä on käytettävissä vain moderneja teemoja varten.

    HUOMAUTUS: Jos käytät klassista teemaa, kalenterin tapaamisen linkit näkyvät saman värisinä kuin sivun linkit.

    Tapaamisen teksti - muu kuin linkit

    Tämä kenttä viittaa tapaamisten tekstin väriin. Tämä kenttä on käytettävissä vain moderneja teemoja varten.

    HUOMAUTUS: Jos käytät klassista teemaa, kalenterin tapaamisen teksti näkyy saman värisenä kuin sivun teksti.

  8. (valinnainen) Voit lisätä teemaan mukautetun yleisen linkin valitsemalla Yleiset linkit -osan Uusi-painikkeen.

    Näyttöön avautuu linkin muokkaussivu.

  9. Kirjaa seuraavat tiedot:
    • Linkin nimi. Syötä teemaan lisättävän yleisen linkin nimi.
    • Tyyppi. Valitse valikosta Otsikko tai Alatunniste sen mukaan, haluatko sijoittaa yleisen linkin sivun ylä- vai alareunaan.
    • Linkin URL-osoite. Syötä yleisen linkin URL-osoite.
    • Linkkien järjestys. Syötä arvo, joka ilmaisee linkkien näyttöjärjestyksen. Jos esimerkiksi syötät tähän numeron yksi, kyseinen linkki määritetään ensimmäiseksi yleiseksi linkiksi.
  10. Valitse Tallenna. Tai jos haluat lisätä mukautettuja yleisiä linkkejä teemaasi, valitse Tallenna ja uusi linkki.
  11. (valinnainen) Voit lisätä teemaan logon valitsemalla Logo-osan Lisää logo -painikkeen.

    Näyttöön avautuu logon muokkaussivu.

  12. Valitse Selaa ja hae kuva, jota haluat käyttää teeman otsikkologona.

    Huomautus: Voit ladata otsikkologoiksi kuvia, joiden tiedostopääte on jokin seuraavista: JPEG, JPG, PNG tai GIF. Oracle CRM On Demand voi näyttää klassista teemaa varten otsikon logon, jonka korkeus on enintään 45 kuvapistettä. Oracle CRM On Demand voi näyttää modernia teemaa varten otsikon logon, jonka korkeus on enintään 50 kuvapistettä. Otsikon suositeltu leveys on 1680 kuvapistettä, jotta se peittää alueen vaakasuunnassa. Muista, että sinulla täytyy olla oikeudet teemaan lisättävän kuvan käyttöön ja lataukseen.

  13. Kirjaa seuraavat tiedot:
    • Nimi. Syötä teemaan lisättävän logon nimi.
    • Logon tyyppi. Valitse valikosta Otsikko tai Alatunniste sen mukaan, haluatko sijoittaa logon sivun ylä- vai alareunaan. Jos valitset sijainniksi otsikon, logo sijoitetaan taustalle linkkien ja välilehtien taakse. Jos valitset sijainniksi alatunnisteen, alatunnistelogo sijoitetaan sovelluksen alareunaan linkkien kohdalle.
  14. Valitse Tallenna.

    HUOMAUTUS: Sinun täytyy kirjautua ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand ja uudelleen sisään, jotta voit esikatsella teemaan lisäämäsi uutta logoa.

    Jos käytät mukautettua luotua modernia teemaa sovelluksessa Oracle CRM On Demand, voit määrittää, minkä värisinä eri aktiviteetit näkyvät kalenterissasi.

  15. Valitse Kalenterin aktiviteetit -osassa Uusi.

    Kalenterin aktiviteettien tietosivu avautuu.

  16. Kirjaa seuraavat tiedot:
    • Aktiviteetin tyyppi Valitse tarvittava kalenterin aktiviteetti.
    • Järjestys Syötä arvo, joka osoittaa järjestyksen, jossa kalenterin aktiviteetit näytetään kalenterin selitteessä. Kalenterin selitteessä näytetään ensimmäiset neljä aktiviteettityyppiä, kun tarkastelet päivä- ja viikkokalenteria. Kalenterin selitteessä näytetään ensimmäiset kuusi aktiviteettityyppiä, kun tarkastelet kuukausikalenteria.
  17. Valitse Tallenna. Tai jos haluat määrittää kalenteriisi lisää aktiviteetteja, valitse Tallenna ja uudet kalenterin aktiviteetit.

    Kalenterin aktiviteetit -osassa on kaikkien niiden aktiviteettien luettelo, jotka haluat näyttää kalenterissasi tietynvärisinä.

  18. Määritä napsauttamalla seuraavia kenttiä, kuinka kukin kalenterin aktiviteetti näkyy kalenterissasi:
    • Aktiviteetin tyyppi Valitse tarvittava kalenterin aktiviteetti.
    • JärjestysSyötä arvo, joka osoittaa järjestyksen, jossa kalenterin aktiviteetit näytetään kalenterin selitteessä. Kalenterin selitteessä näytetään ensimmäiset neljä aktiviteettityyppiä, kun tarkastelet päivä- ja viikkokalenteria. Kalenterin selitteessä näytetään ensimmäiset kuusi aktiviteettityyppiä, kun tarkastelet kuukausikalenteria.
    • Taustaväri Määritä kalenterin aktiviteetin taustaväri syöttämällä heksadesimaaliarvo tai valitsemalla väri värivalikoimasta.
    • Linkkien väri Määritä väri, jolla linkit näytetään kalenterin aktiviteetissa, syöttämällä heksadesimaaliarvo tai valitsemalla väri värivalikoimasta.
    • Muiden kuin linkkien väri Määritä väri, jolla teksti näytetään kalenterin aktiviteetissa, syöttämällä heksadesimaaliarvo tai valitsemalla väri värivalikoimasta.

      HUOMAUTUS: Sinun täytyy kirjautua ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand ja uudelleen sisään, jotta näet kalenterin aktiviteetteihin tekemäsi muutokset. Lisätietoja kalenterin käyttämisestä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa Kalenterisivujen käyttö.


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.