Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Varallisuuden hallinta

Oracle CRM On Demand sisältää seuraavat varallisuuden hallinnan tietuetyypit:

  • Vakuutuskirjat Näillä sivuilla voit hallita rahatilien tietoja.
  • Rahatilin omistajat Näillä sivuilla voit hallita rahatilien omistajien tietoja.
  • Rahatilin sijoitukset Näillä sivuilla voit hallita rahatilin rahoitustuotteen tapahtumia.
  • Rahoitussuunnitelmat Näillä sivuilla voit hallita yhteyshenkilön tai yrityksen yhden tai usean rahatilin rahoitussuunnitelmia.
  • Rahoitustuotteet Näillä sivuilla voit hallita rahoitustuotteen tietoja.
  • Rahoitustapahtumat Näillä sivuilla voit seurata tietyn rahatilin tapahtumia.
  • Salkut Näiden sivujen avulla voit hallita salkun tilejä.
  • Taloudet Näillä sivuilla voit hallita samassa taloudessa asuvien, toisiinsa liittyvien yhteyshenkilöiden ryhmän tietoja.

Huomautus: Kaikki nämä tietuetyypit ovat käytettävissä vain sovelluksessa Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.