Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Käyttäjäkentät

Kun määrität käyttäjiä, kiinnitä huomiota etenkin seuraaviin kenttiin:

  • Tila
  • Raportointikohde tai Raportointikohde (alias) riippuen siitä, kumpi kentistä näkyy käyttäjän sivuasettelussa.
  • Rooli

Näissä kentissä määritetään, mitä käyttäjä voi käyttää, tuoda näkyviin ja tehdä.

Tämä taulukko sisältää kenttien tietoja käyttäjiä varten. Näet kaikki tässä taulukossa kuvatut kentät vain, jos rooliisi sisältyy käyttäjien hallintaoikeus. Osa kentistä on Vain luku -tilassa. Näytettävät kentät saattavat vaihdella myös sen mukaan, oletko siirtynyt käyttäjän tietosivulle käyttäjän luettelosivulta vai jonkin tietueeseen sisältyvän käyttäjänimen kautta. Erot johtuvat tietosivujen erilaisista asetteluista. Lisätietoja käyttäjäsivujen asetteluista on kohdassa Tietoja käyttäjäsivujen asetteluista.

Kenttä

Kuvaus

Tärkeimmät käyttäjätiedot

Tila

 

Tila näyttää, onko käyttäjä aktiivinen vai passiivinen. Tietoja käyttäjien salasanojen määrityksestä ja käyttäjien aktivoinnista on kohdissa Käyttäjien määritys ja Kaikkien salasanojen palautus.

Huomautus: Oracle CRM On Demand ei salli käyttäjien poistoa. Kun työntekijä poistuu yrityksesi palveluksesta, muuta hänen tilakseen Passiivinen.

Raportointikohde

Käyttäjän esimies. Jokaisen käyttäjän on raportoitava esimiehelleen raporttien ja ennusteiden luontia varten.

HUOMAUTUS: Yrityksen käyttäjän sivuasetteluista riippuen Raportointikohde (alias) -kenttä saattaa näkyä Raportointikohde-kentän sijaan. Raportointikohde (alias) -kentässä näkyy käyttäjän esimiehen lyhyt tunnus.

Kumppanin organisaatio

Sen kumppaniorganisaation nimi, johon käyttäjä kuuluu. Tiedot syötetään kenttään vain, jos käyttäjä on kumppaniorganisaation jäsen.

Huomautus: Käyttäjät, jotka ovat kumppaniorganisaatin jäseniä ja joiden rooliin sisältyy käyttäjien hallintaoikeus kumppaniorganisaatiossa, voivat lisätä muita kumppaniorganisaation jäseniä käyttäjiksi sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Jos käyttäjäroolisi sallii sinun määrittää käyttäjiä, jotka kuuluvat kumppaniorganisaatioon, tämä kenttä näkyy Vain luku -tilassa.

Rooli

Käyttäjään liitetty rooli. Rooleja koskevaa tietoa on kohdassa Roolien hallinta.

Ensisijainen ryhmä

Ryhmä, johon tämä käyttäjä on lisätty. Vain luku.

Oletuskirja

(Valinnainen) Käyttäjän kirja tai mukautettu kirja, joka näkyy käyttäjälle oletusarvoisesti kirjan valitsimessa muualla kuin Analyysit-sivuilla. Käyttäjän tietueen määritys ei rajoita käyttäjän tietueiden käyttöoikeutta. vaan käyttäjä voi valita kirjan valitsimessa toisen kirjan.

HUOMAUTUS: Voit määrittää oman oletuskirjan jokaiselle käyttäjän tietuetyypille. Lisätietoja on kohdassa Oletuskirjojen määritys käyttäjän tietuetyypin mukaan. Jos käyttäjän tietuetyypille on määritetty oletuskirja, kirjan valitsimen tietuetyypin oletuskirja korvaa Oletuskirja-kentässä määritetyn oletuskirjan käyttäjän profiilissa.

Analyysien oletuskirja

(Valinnainen) Käyttäjän kirja tai mukautettu kirja, joka näkyy käyttäjälle oletusarvoisesti kirjan valitsimessa Analyysit-sivuilla. Käyttäjän tietueen määritys ei rajoita käyttäjän tietojen käyttöoikeutta, vaan käyttäjä voi valita kirjan valitsimessa toisen kirjan.

Säilytä oletuskirja

Tämä valintaruutu koskee kaikkien ohjelman Oracle CRM On Demand alueiden kirjan valitsimia paitsi Analyysit-sivuja. Säilytä oletuskirja -valintaruutu toimii seuraavalla tavalla:

  • Jos tämä valintaruutu on valittu, valittu kirja näkyy kirjan valitsimen käyttäjän profiilin Oletuskirja-kentässä aina, kun käyttäjä avaa sivun tai ikkunan, jossa kirjan valitsin on käytettävissä. Käyttäjä voi valita kirjan valitsimeen toisen kirjan missä tahansa sivussa tai ikkunassa. Kun käyttäjä seuraavan kerran avaa kyseisen sivun tai ikkunan tai jonkin muun sivun tai ikkunan, jossa kirjan valitsin on käytettävissä, kirjan valitsimessa näkyy jälleen oletuskirja. Käyttäjän aiemmin kirjan valitsimessa tekemä valinta menetetään.
  • Jos tätä valintaruutua ei ole valittu, valittu kirja näkyy kirjan valitsimen käyttäjän profiilin Oletuskirja-kentässä niin kauan, kunnes käyttäjä valitsee toisen kirjan kirjan valitsimessa. Kun käyttäjä on valinnut toisen kirjan kirjan valitsimessa, tietuetyypin uusi kirja näkyy kirjan valitsimessa niin kauan, kunnes käyttäjä kirjautuu ulos ja uudelleen sisään.

Käyttäjän yksityiskohtaiset tiedot

Alias

Käyttäjän lyhyt tunniste, esimerkiksi käyttäjän kutsumanimi tai lempinimi.

Jos lisäsit käyttäjiä pikalisäyssivulla, kaikki sähköpostiosoitteessa ennen ät-merkkiä (@) olevat merkit muodostavat aliaksen.

Käyttäjätunnus

Käyttäjän yksilöllinen järjestelmätunnus, jolla hän kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand.

Käyttäjätunnuksen enimmäismerkkimäärä on 50. Käyttäjätunnus ei saa sisältää välilyöntejä tai seuraavia erikoismerkkejä:

  • Asteriski (*)
  • Kenoviiva (\)
  • Numeromerkki (#)
  • Kysymysmerkki (?)
  • Vinoviiva (/)
  • Aaltoviiva (~)

    Sen mukaan, minkä vaihtoehdon yrityksen järjestelmänvalvoja valitsee yrityksen profiilin Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksessa, käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostiviesti, kun käyttäjän profiilin Käyttäjätunnus-kentän arvoa muutetaan. Lisätietoja Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksesta on kohdassa Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määritys.

Sähköposti

Käyttäjän koko sähköpostiosoite, kuten isample@companysample.com. Käyttäjät tarvitsevat voimassa olevan sähköpostiosoitteen voidakseen kirjautua sovellukseen Oracle CRM On Demand.

Sähköpostiosoite voi sisältää enintään 100 merkkiä.

Sen mukaan, minkä vaihtoehdon yrityksen järjestelmänvalvoja valitsee yrityksen profiilin Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksessa, käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostiviesti, kun käyttäjän profiilin Sähköposti-kentän arvoa muutetaan. Lisätietoja Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksesta on kohdassa Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määritys.

Toissijainen sähköposti

Voit tallentaa tähän kenttään käyttäjän toisen sähköpostiosoitteen. Oracle CRM On Demand ei lähetä ilmoitussähköposteja tähän osoitteeseen.

Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus

 

Vain luku -kenttä. Tämä arvo muodostuu yrityksen sisäänkirjaustunnuksesta ja käyttäjätunnuksesta. Se on yksilöivä järjestelmätunnus, jonka avulla käyttäjä voi kirjautua sovellukseen Oracle CRM On Demand.

Yhteyshenkilön asetukset

Ei puheluja

Jos tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjä ei saa sovelluksen Oracle CRM On Demand markkinointiin liittyviä puheluita.

Ei postia

Jos tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjä ei saa sovelluksen Oracle CRM On Demand markkinointiin liittyviä kirjeitä tai esitteitä.

Ei sähköpostia

Jos tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjä ei saa sovelluksen Oracle CRM On Demand markkinointiin liittyviä sähköpostiviestejä.

Lähetä aina kriittiset ilmoitukset

Jos tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjä vastaanottaa sovelluksen Oracle CRM On Demand keskeisiä tietoja koskevia sähköpostiviestejä. Nämä viestit voivat sisältää

  • keskeisiä tietoja sovelluksen Oracle CRM On Demand ja siihen liittyvien tuotteiden päivityksistä ja palvelujen muutoksista
  • uusiin, keskeisiin päivityksiin liittyviä ohjeita ja aikatauluja
  • korkean prioriteetin tai hätätilanteen viestintää tavanomaisten tukiprosessien ohella (esimerkiksi laitteistovian sattuessa).

    Vain yrityksen järjestelmänvalvoja voi päivittää tämän valintaruudun käyttäjiä varten. Ensisijaisilla yhteyshenkilöillä tämä valintaruutu on käytössä automaattisesti.

    Huomautus: Tämän valintaruudun avulla ei määritetä, mitkä käyttäjät voivat vastaanottaa palvelun Oracle CRM On Demand Customer Care lähettämiä järjestelmän ilmoituksia, esimerkiksi muistutuksia tulevista ylläpitotoimista.

Käyttäjän maantieteelliset tiedot

Kieli, Alue, Valuutta, Aikavyöhyke

Jos et määritä näihin kenttiin mitään arvoja, käytetään yritykselle määritettyjä oletusarvoja. Voit muuttaa käyttäjän arvoja. Käyttäjät voivat myös korvata nämä asetukset muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.

Käyttäjän suojaustiedot

Raportoinnin aihealueet

Tämä asetus määrittää, mitä tietueita käyttäjä näkee analyysien reaaliaikaisissa raporteissa. Nämä raportit antavat reaaliaikaisia tietoanalyysejä. Voit valita yhden seuraavista arvoista.

  • Esimiehen näkyvyys. Käyttäjä voi katsella omistamiaan tai alaistensa omistamia tietoja. (Tämä on oletusasetus.)
  • Tiimin näkyvyys. Käyttäjä voi katsella omistamiaan tietoja ja hänelle tiimin kautta jaettuja tietoja.

    Jos et määritä Raportoinnin aihealueet -asetusta, käytössä on koko yritystä koskeva pääkäyttäjän määrittämä asetus. Lisätietoja raporteista on kohdassa Analyysit, erityisesti aiheessa Tietoja tietueiden näkyvyydestä analyyseissä.

    Voit muuttaa käyttäjän arvoja. Käyttäjät voivat myös itse ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.

Historian aihealueet

Tämä asetus määrittää, mitä tietueita käyttäjä näkee analyysien historiaraporteissa. Sallitut arvot ovat seuraavat:

  • Esimiehen näkyvyys. Käyttäjä voi katsella omistamiaan tai alaistensa omistamia tietoja. (Tämä on oletusasetus.)
  • Tiimin näkyvyys. Käyttäjä voi katsella omistamiaan tietoja ja hänelle tiimin kautta jaettuja tietoja.
  • Täysi näkyvyys. Käyttäjä voi katsella omistamiaan tietoja, hänelle tiimin kautta jaettuja tietoja, hänen alaistensa omistamia tietoja ja hänen alaistensa kanssa jakamiaan tietoja.

    Jos et määritä Historian aihealueet -asetusta, käytössä on koko yritystä koskeva pääkäyttäjän määrittämä asetus.

    Voit muuttaa käyttäjän arvoja. Käyttäjät voivat myös itse ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.

Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita

Käytä tätä valintaluetteloa, kun haluat määrittää, käyttävätkö analyysit Voi lukea kaikkia tietueita -asetusta tietuetyypin perusteella. Tämä asetus määritetään Tietuetyypin käyttöoikeus -sivulla ohjatussa roolien hallinnan määrityksessä. Jos Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus otetaan käyttöön yritysprofiilin tai oman käyttäjäprofiilin kautta ja pääkäyttäjä on määrittänyt roolillesi Voi lukea kaikkia tietueita -näkyvyysasetuksen annetussa tietuetyypissä, voit katsella kaikkia kyseisen tyypin tietueita analyyseissä.

Kohdassa Tietoja Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetuksesta on lisätietoja siitä, milloin ja miten Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -määritys otetaan käyttöön.

Jos Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -määritystä ei oteta käyttöön, analyysit käyttävät Raportoinnin aihealueet- ja Historian aihealueet -kentissä määritettyä näkyvyyttä.

Ulkoinen yksilöivä tunnus

Tämän kentän avulla voit tallentaa käyttäjän tunnuksen ulkoisessa järjestelmässä.

Integrointitunnus

Voit lisätä kenttään arvon tai voit sallia kentän ottaa oletusarvon. Siitä riippuen, kuinka käyttäjän tietue luodaan, Integrointitunnus-kentän arvon määrätytyy seuraavasti:

  • Käyttöliittymän kautta luodut käyttäjän tietueet:
    • Jos Integrointitunnus-kenttä on näkyvissä sivuasettelussa eikä kenttään syötetä arvoa, kentän tunnukseksi tulee väliaikaisen rivin tunnus, joka käyttäjän tietueella oli ennen sen tallennusta.
    • Jos Integrointitunnus-kenttä ei ole näkyvissä sivuasettelussa, kentän arvoksi tulee käyttäjän tietueen Rivin tunnus -kentän arvo.
  • Jos käyttäjän tietue luodaan muulla tavalla kuin käyttöliittymän kautta eikä Integrointitunnus-kenttään ole syötetty arvoa, kentän arvoksi tulee käyttäjän tietueen Rivin tunnus -kentän arvo.

Voit muuttaa Integrointitunnus-kentän arvoa.

Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus

Jos yrityksessä on määritetty käyttöön kertakirjautuminen, yrityksen järjestelmänvalvoja voi liittää sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjiä ulkoiseen järjestelmään tämän kentän avulla sen sijaan, että käyttäisi käyttäjän sisäänkirjautumistunnuksen kenttää.

Kun käyttäjät tarkastelevat omaa profiiliaan, tämä kenttä on vain luku -tilassa.

Sen mukaan, minkä vaihtoehdon yrityksen järjestelmänvalvoja valitsee yrityksen profiilin Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksessa, käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostiviesti, kun käyttäjän profiilin Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus -kentän arvoa muutetaan. Lisätietoja Lähetä sähköpostiviesti päivitettäessä käyttäjäprofiili -asetuksesta on kohdassa Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määritys.

Todentamistyyppi

Määrittää, miten käyttäjä kirjautuu sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand.

Jos yritystason todentamistyyppi on muu kuin Käyttäjätunnus/salasana tai kertakirjaus, kenttä on käyttäjän tietueessa vain luku -tilassa. Jos yritystason todentamistyyppi on Käyttäjätunnus/salasana tai kertakirjaus, yrityksen järjestelmänvalvojat voivat valita käyttäjän tietueen kenttään arvon tai jättää kentän tyhjäksi seuraavasti:

  • Vain käyttäjätunnus/salasana. Jos tämä arvo on valittuna, käyttäjän on kirjauduttava käyttämällä Oracle CRM On Demand -sisäänkirjautumistunnusta ja salasanaa.
  • Vain kertakirjautuminen. Jos tämä arvo on valittuna, käyttäjän on kirjauduttava käyttämällä yrityksen kertakirjautumismenettelyä. Kun tämä arvo on valittuna, käyttäjä ei voi kirjautua käyttämällä Oracle CRM On Demand -sisäänkirjautumistunnusta ja salasanaa.
  • K.tunnus/salas. tai kertakirj. Jos tämä arvo on valittuna, käyttäjä voi kirjautua käyttämällä joko sovelluksen Oracle CRM On Demand -sisäänkirjautumistunnusta ja salasanaa tai yrityksen kertakirjautumismenettelyä.
  • Tyhjä. Jos tämä kenttä on tyhjä käyttäjäprofiilissa, käyttäjälle käytetään yritystason todentamistyyppiä.

Kun käyttäjät tarkastelevat omaa profiiliaan, tämä kenttä on vain luku -tilassa.

HUOMAUTUS: Jos Käyttäjätunnus/salasana- tai Kertasisäänkirjaus-arvo on valittuna, yrityksesi sovellusta Oracle CRM On Demand koskevat salasanakäytännöt pysyvät voimassa. Kun sovelluksen Oracle CRM On Demand salasana vanhentuu, sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjää kehotetaan vaihtamaan salasana, vaikka hän kirjautuu kertasisäänkirjauksessa. Myös muut sovelluksen Oracle CRM On Demand salasanoja koskevat käytännöt otetaan käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi salasanan vähimmäispituus ja monimutkaisuusvaatimus. Sovelluksessa Oracle CRM On Demand ei hallinnoida kertakirjautumisessa käytettäviä salasanoja.

Lisätietoja todentamistyypin asettamisesta yritystasolla on kohdassa Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määritys.

Salasanan tila

 

Osoittaa käyttäjän salasanan tilan (vain luku). Mahdolliset arvot:

  • Aktiivinen. Käyttäjän salasana on sallittu.
  • Poistettu käytöstä / tilapäinen. Käyttäjä on lähettänyt salasanan vaihtopyynnön tai pääkäyttäjä on palauttanut käyttäjän salasanan, mutta käyttäjä ei ole vielä tallentanut uutta salasanaa.
  • Passiivinen. Käyttäjätietueen Tila-kentän arvoksi on määritetty aiemmin Ei-aktiivinen, eikä käyttäjän nykyisillä valtuustiedoilla voi kirjautua sovellukseen Oracle CRM On Demand. Jos Tila-kentän arvoksi määritetään Aktiivinen, palauta käyttäjän salasana, jotta hän voi kirjautua sisään.
  • Lukittu. Peräkkäiset epäonnistuneet kirjautumisyritykset määritetyllä salasanalla ylittivät Nykyisen salasanan sisäänkirjautumisyritysten enimmäismäärä -asetuksen salliman määrän, eikä Kirjautumisen lukituksen kesto -asetuksessa määritetty lukitusjakso ole päättynyt.
  • Salasana on vanhentunut. Käyttäjän salasana on vanhentunut. Käyttäjien salasanojen voimassaoloaika määräytyy Käyttäjän salasanan voimassaoloaika -asetuksen mukaan.
  • Tilapäinen salasana on vanhentunut. Käyttäjälle on määritetty tilapäinen salasana, mutta käyttäjä ei ole kirjautunut sisään tilapäisellä salasanalla Väliaikaisen sisäänkirjautumisen voimassaolopäivät -asetuksen sallimassa ajassa. Salasana on palautettava uudelleen.
  • Tilapäinen salasana on lukittu. Peräkkäiset epäonnistuneet kirjautumisyritykset tilapäisellä salasanalla ylittivät Nykyisen salasanan sisäänkirjautumisyritysten enimmäismäärä -asetuksen salliman määrän, eikä Kirjautumisen lukituksen kesto -asetuksessa määritetty lukitusjakso ole päättynyt.

    HUOMAUTUS: Asetukset, joihin edellä olevissa kuvauksissa viitataan, ovat käytettävissä Yrityksen kirjautumisen ja salasanojen valvonta -sivulla. Lisätietoja näistä asetuksista on kohdassa Oman yrityksen salasanojen hallinnan määritys.

Viestintäasetukset-osa

Näytä Valitse napsauttamalla -ponnahdusikkuna

Tämä ruutu on sovelluksen Oracle Contact On Demand käyttäjiä varten. Oracle Contact On Demand esittää puhelinnumerot linkkeinä, joita käyttäjät voivat napsauttaa Luettelo- ja Tiedot-sivuilla. Jos valitset käyttäjää varten Näytä Valitse napsauttamalla -ponnahdusikkuna -ruudun ja käyttäjä napsauttaa sitten puhelinnumerolinkkiä, näkyviin tulee Valitse napsauttamalla -ikkuna, ennen kuin sovelluksen Oracle Contact On Demand puhelinjärjestelmä tekee soiton.

Näytä viestinnän kotisivun Saapuneet-kansio kohteelle

Valitse valikosta arvo, jonka avulla määritetään viestinnän kotisivun Saapuneet-kansion toimien näyttökausi. Mitä lyhempi kausi on, sitä vähemmän viestintätoimia näytetään. Jos valitset valikosta Kaikki tai jätät valinnan tyhjäksi, viestinnän sivulla näkyy kaikki viestintä. Käyttäjän on kirjauduttava ulos ja uudelleen sisään, jotta asetuksen muutos tulee voimaan.

Näytä viestinnän kotisivun uudet valmiit toiminnot kohteelle

Valitse valikosta arvo, jonka avulla määritetään viestinnän kotisivun uusien valmiiden toimintojen näyttökausi. Mitä lyhempi ajanjakso on, sitä vähemmän viestintätoimia näytetään. Jos valitset valikosta Kaikki tai jätät valinnan tyhjäksi, viestinnän sivulla näkyy kaikki toiminnot. Käyttäjän on kirjauduttava ulos ja uudelleen sisään, jotta asetuksen muutos tulee voimaan.

Lisätietoja

Oletusteema

Teema, jota käytetään, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand käyttämällä pöytätietokonetta tai kannettavaa tietokonetta. Käyttäjät voivat ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan. Jos oletusteemaa ei valita käyttäjän tietueessa, käytetään käyttäjän roolille valittua oletusteemaa. Jos oletusteemaa ei valita joko käyttäjän tietueessa tai käyttäjän roolissa, käytetään yritykselle määritettyä oletusteemaa.

HUOMAUTUS: Teemat eivät vaikuta sovelluksen Oracle CRM On Demand toimintaan. Jos rooliisi sisältyy tarvittava käyttöoikeus, voit luoda uusia teemoja yrityksen tarpeiden mukaan. Lisätietoja teemoista on kohdassa Uusien teemojen luonti.

Taulutietokoneen teema

(Valinnainen) Teema, jota käytetään, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand käyttämällä taulutietokonetta tai jotakin muuta kosketusnäyttölaitetta sillä edellytyksellä, että Oracle CRM On Demand tunnistaa taulutietokoneen tai kosketusnäyttölaitteen. Käyttäjät voivat ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan. Jos taulutietokoneen teemaa ei valita käyttäjän tietueessa, käytetään käyttäjän roolille valittua taulutietokoneen teemaa. Jos taulutietokoneen teemaa ei valita joko käyttäjän tietueessa tai käyttäjän roolissa, käytetään yritykselle määritettyä taulutietokoneen teemaa. Jos taulutietokoneen teemaa ei ole määritetty millään tasolla, käytetään oletusteemaa.

Haun oletustietuetyyppi

Tietuetyyppi, joka näkyy toimintopalkin haun valintaluettelossa, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand.

Näytä Tervetuloa-sivu sisäänkirjauksen yhteydessä

Poista tämän valintaruudun valinta, jos et halua tervetulosivua avattavan aina, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat myös poistaa Näytä tervetulosivu sisäänkirjauksen yhteydessä -valintaruudun valinnan tervetulosivulla kirjautuessaan sisään.

Varojen hyväksyntäraja

Tämä kenttä on tarkoitettu sovellusten Oracle CRM On Demand High Tech Edition ja Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition käyttäjille.

Summa, jonka tämä käyttäjä voi hyväksyä varojen pyynnölle, kun tilaksi on määritetty Korvausvaatimus hyväksytty. Jos käyttäjä ylittää summan raja-arvon, näyttöön tulee virhesanoma ja Oracle CRM On Demand estää varojen pyynnön hyväksynnän.

Ota viestikeskuksen animointi käyttöön

Määrittää, onko huomausten näyttö viestikeskuksessa ja tietueiden tietosivuilla animoitu.

Tietueen esikatselutila

Tietueiden esikatselutila, jota käyttäjä käyttää. Tämä asetus määrittää, avautuuko esikatseluikkuna, kun käyttäjä osoittaa tietueessa olevaa linkkiä, vai tuleeko käyttäjän napsauttaa esikatselukuvaketta, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä osoittaa tietueessa olevaa linkkiä. Esikatseluikkunassa näkyy tietueen tietosivun ensimmäinen osio. Jos esikatselutila poistetaan käytöstä, käyttäjä ei voi käyttää tietueiden esikatselutilaa.

Tietueiden esikatselutila voidaan määrittää yritys- ja käyttäjätasolla. Käyttäjätason valinta ohittaa yrityksen asetuksen. Jos tämä kenttä on tyhjä, käytetään yrityksen asetusta. Käyttäjät voivat muuttaa tätä asetusta muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.

HUD-näyttö

Jos HUD-näyttötoiminnot on otettu käyttöön ja HUD-näytön asetusten tuki -valintaruutu on valittuna käyttäjän teemassa, käyttäjä näkee linkit tietosivujen liittyvien tietojen osiin selainikkunasi alaosassa. Linkkien avulla käyttäjät voivat siirtyä liittyvien tietojen osaan tarvitsematta vierittää näyttöä.

HUD-näyttötoiminnot voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yrityksen ja käyttäjän tasolla. Käyttäjätason asetus ohittaa yrityksen asetuksen. Jos tämä kenttä on tyhjä, käytetään yritykselle määritettyä heijastusnäytön asetusta. Käyttäjät voivat muuttaa tätä asetusta muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.

Jos HUD-näytön asetusten tuki -valintaruutu ei ole valittuna käyttäjän teemassa, HUD-näyttö ei ole käytettävissä, vaikka HUD-näyttötoiminnot olisivat käytössä yrityksen tai käyttäjän tasolla.

Liittyvien tietojen muoto

Määrittää, näytetäänkö liittyvien tietojen osat tietueiden tietosivuilla luetteloina vai välilehtinä. Jos käyttäjän tietueen liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään käyttäjän roolin asetusta, ja jos käyttäjän roolin liittyvien tietojen muotokenttä on tyhjä, käytetään yrityksen asetusta.

Jäädytä luettelon sarakeotsikko

Määrittää, pysyvätkö luettelosivujen sarakeotsikot aina näkyvissä vieritettäessä tietuesivua alaspäin.

Nämä toiminnot voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yrityksen ja käyttäjän tasolla. Käyttäjätason valinta ohittaa yrityksen asetuksen. Jos tämä kenttä on tyhjä, käytetään yrityksen asetusta.

Raportoinnin aihealueiden käyttäjän aikavyöhykkeen tuki

Jos tämä valintaruutu on näkyvissä ja valittuna käyttäjän profiilissa, reaaliaikaisissa raporteissa olevat päivämäärät ja ajat näytetään käyttäjän aikavyöhykkeen mukaan. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna käyttäjän profiilissa, reaaliaikaisissa raporteissa olevat päivämäärät ja ajat näytetään yrityksen aikavyöhykkeen mukaan.

Jotta asetus olisi käyttäjien käytettävissä, yrityksen järjestelmänvalvojan on lisättävä kenttä järjestelmänvalvojan roolin järjestelmänvalvojasivun asetteluun. Jotta käyttäjät voivat ottaa asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä henkilökohtaisessa profiilissaan, yrityksen järjestelmänvalvojan on lisättävä kenttä asiaankuuluvien käyttäjän roolien omistajasivun asetteluun.

Ensisijainen yksikkö

Ensisijainen yksikkö -kenttää ei ole oletusarvoisesti Käyttäjän tiedot -sivulla, mutta yrityksen järjestelmänvalvoja voi lisätä sen Järjestelmänvalvoja-sivun asetteluun. Jos yrityksessä käytetään Yksikkö-tietuetyyppiä käyttäjien järjestämiseksi ryhmiksi liiketoiminnan tarpeiden mukaan, kukin käyttäjä voidaan liittää yhteen tai useaan yksikköön. Ensimmäisestä käyttäjään liitetystä yksiköstä tulee automaattisesti käyttäjän ensisijainen yksikkö, ja kyseisen yksikön nimi näkyy käyttäjän tietueen Ensisijainen yksikkö -kentässä. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi vaihtaa ensisijaisen yksikön käyttäjän tietueessa. Lisätietoja yksiköistä on kohdassa Yksikön asetukset.

HUOMAUTUS: Yksikkö-niminen tekstikenttä on käytettävissä myös Käyttäjä-tietuetyypissä. Käyttäjä-tietuetyypin Yksikkö-tekstikenttä ei liity Yksikkö-tietuetyyppiin.

Mukautetun koodin käyttöönotto

Tämä valintaluettelon kenttä määrittää, onko koko sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuilla oleva mukautettu koodi käyttäjän käytössä ja näytetäänkö mukautetun koodin osoitin käyttäjälle. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

  • Käytössä. Tämä on vakiosovelluksen oletusasetus. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuilla oleva mukautettu koodi on käytössä kokonaisuudessaan mutta mukautetun koodin osoitin ei ole käytössä.
  • Käytössä ja osoitin käytössä. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuilla oleva mukautettu koodi on käytössä kokonaisuudessaan. Myös mukautetun koodin osoitin on käytössä.
  • Ei käytössä mutta osoitin käytössä. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuilla oleva mukautettu koodi on kokonaisuudessaan poissa käytöstä. Myös mukautetun koodin osoitin on käytössä.

Lisätietoja mukautetusta koodista ja mukautetun koodin osoittimesta on kohdassa Tietoja mukautetun koodin sekä mukautetun koodin ilmaisimen käyttöönotosta ja käytöstäpoistosta.

Jotta tämän kentän asetusta voidaan muuttaa, järjestelmänvalvojan on lisättävä kenttä järjestelmänvalvojan roolin järjestelmänvalvojasivun asetteluun. Jotta käyttäjät voivat muuttaa tätä asetusta henkilökohtaisessa profiilissaan, pääkäyttäjän on lisättävä kenttä soveltuvien käyttäjäroolien Omistaja-sivun asetteluun.

HUOMAUTUS: Käyttäjät (yleensä yrityksen järjestelmänvalvojat), joilla on sekä Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta - delegoitujen käyttäjien hallinta -käyttöoikeus että Käyttäjien hallinta -käyttöoikeus, voivat nimittää valtuutettuja muille käyttäjille. Käyttäjät, joilla on Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta - delegoitujen käyttäjien hallinta -käyttöoikeus, voivat nimittää itselleen valtuutettuja. Lisätietoa delegoitujen käyttäjien nimeämisestä on kohdissa Tietoa käyttäjän delegoinnista, Delegoitujen käyttäjien lisääminen ja Delegoitujen käyttäjien hallinta (järjestelmänvalvoja).


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.