Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta > Sovelluksen mukautus > Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu > Jäljitettävyyden mukauttaminen
Jäljitettävyyden mukauttaminen
Kirjausketjun avulla voit seurata useiden tietuetyyppien tietueiden luontia, poistoa ja palautusta sekä olemassa olevien tietueiden määritettyjen kenttien päivityksiä. Kirjausketjun tietueessa ovat sen käyttäjän tiedot, jonka toiminto käynnisti kirjausketjun tietueen, suoritetun toiminnon tyyppi ja aikaleima. Kun olemassa olevan tietueen tarkistettu kenttä päivitetään, kentän muutosten kirjausketjun tietueessa on kentän vanha ja uusi arvo.
HUOMAUTUS: Jos yhtään tarkistettua kenttä ei päivitetä tietueen päivityksen yhteydessä, toiminnolle ei luoda kirjausketjun tietuetta.
Yrityksen asetukset kirjausketjua varten
Kirjausketjun tietueiden säilytysaika sovelluksessa Oracle CRM On Demand määritetään yrityksen profiilin Tarkistus vanhenee (päivinä) -kentässä. Vakiosovelluksessa tietueita säilytetään 90 päivän ajan. Pääkäyttäjät voivat kuitenkin muuttaa säilytysaikaa.
Tietuetyypin tarkistettavissa olevien kenttien enimmäismäärä määritetään yrityksen profiilin Tietuetyypin tarkistettavat kentät -kentässä. Vakiosovelluksessa enimmäismäärä on 35 kenttää. Pääkäyttäjät voivat kuitenkin muuttaa tätä rajaa.
HUOMAUTUS: Tietuetyypin tarkistettavien kenttien enimmäismäärä näkyy kunkin tietuetyypin Tarkistuksen kenttäasetukset -sivulla. Arvoa ei kuitenkaan voi muuttaa tällä sivulla.
Lisätietoja yrityksen asetusten muuttamisesta kirjausketjun osalta on kohdassa Yrityksen asetusten määritys.
Tarkistus vaatii lisää aikaa ja resursseja
Tarkistus pidentää toiminnon käsittelyaikaa, koska tarkistussäännöt on arvioitava toiminnon suorituksen aikana. Päivitystoimintoja varten on luotava kirjausketjun tietue, joka tallennetaan jokaiselle päivitettävälle tarkistetulle tietueelle. Tämän vuoksi tietuetyypin tietueen tallennus kestää sitä kauemmin, mitä useampi tietuetyypin kenttä tarkistetaan.
Kirjausketjun määritys
Voit tehdä seuraavat määritykset jokaiselle tietuetyypille, joka tukee kirjausketjua:
- Kentät, jotka haluat tarkistaa.
- Tietueiden luonnin seuranta.
HUOMAUTUS: Et voi peruuttaa käyttäjän kirjausketjussa luotavien tietueiden seurannan vaihtoehdon valintaa.
- Poistettavien tietueiden poiston ja palautuksen seurannan määritys.
HUOMAUTUS: Tietueiden poiston ja palautuksen seurannan vaihtoehto ei ole käytettävissä käyttäjän ja käyttäjän kumppanin hallinnan kirjausketjuissa, koska niistä ei voi poistaa tietueita.
Tietuetyypin kirjausketju on käytössä heti, kun määrität vähintään yhden tarkistettavan kentän tietuetyyppiä varten tai kun valitset jonkin vaihtoehdon tietueiden luonnin, poiston ja palautuksen seurantaa varten.
Tietoja kirjausketjun tietueiden määrityksestä näkyviksi käyttäjille
Kirjausketjun tietueet näkyvät tietueen tietosivuilla kirjausketjuun liittyvien tietojen osassa Tietueiden kirjausketjujen tarkastelu -kohdassa kuvatulla tavalla. Voit määrittää kirjausketjun tietueet näkyviksi käyttäjille seuraavasti:
Pääkäyttäjät voivat katsoa myös pääkirjausketjun kaikkien tarkistettujen tietuetyyppien kaikkia kirjausketjun tietueita Kirjausketjun muutosten tarkastelu pääkirjausketjun avulla -kohdassa kuvatulla tavalla.
Oletusarvoisesti tarkistettavat tietuetyypit
Kirjausketju otetaan käyttöön oletusarvoisesti myyntimahdollisuuden ja palvelupyynnön tietuetyyppejä varten yrityksen määrityksen jälkeen. Lisäksi kirjausketju otetaan käyttöön tietyille toimialakohtaisille tai sovellusta Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition koskeville tietuetyypeille, kun tietuetyyppi on otettu käyttöön yrityksessä. Kirjausketju määritetään kaikille näille tietuetyypeille seuraavasti:
- Tietyt kentät tarkistetaan. Voit lisätä kenttiä tarkistettujen kenttien luetteloon ja poistaa niitä luettelosta.
- Tietueiden luonnin sekä poiston ja palautuksen seurannan vaihtoehdot on valittu. Voit muuttaa näitä asetuksia.
Seuraavat nimikkeet määritetään oletusarvoisesti vain myyntimahdollisuuden ja palvelupyynnön tietuetyyppejä varten:
- Kirjausketjuun liittyvien tietojen osa on käytettävissä tietosivun vakioasettelussa.
- Kaikki vakiokäyttöoikeusprofiilit sisältävät kirjausketjun tietueiden Vain luku -käyttöoikeuden.
Kirjausketju otetaan käyttöön oletusarvoisesti myös käyttäjän tietuetyyppiä varten yrityksen määrityksen jälkeen. Tietyt pakolliset kentät tarkistetaan oletusarvoisesti. Tietueiden luonnin seurannan vaihtoehto on myös valittu. Tätä asetusta ei voi muuttaa.
Seuraavassa taulukossa ovat tietuetyypit, jotka tukevat kirjausketjua. Taulukossa kerrotaan myös, otetaanko kirjausketju oletusarvoisesti käyttöön tietuetyyppiä varten. Taulukko sisältää tiedon myös oletusarvoisesti tarkistettavista kentistä.
HUOMAUTUS: Jos poistat tietuetyypin tarkistettujen kenttien luettelosta kaikki kentät ja poistat myös luonnin, poiston ja palautuksen seurannan vaihtoehtojen valinnan, tietuetyypin kirjausketju poistetaan käytöstä.
Tietuetyyppi
|
Otetaanko kirjausketju oletusarvoisesti käyttöön?
|
Tarkistuksen oletuskentät
|
Asiakas
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Akkreditointi
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Aktiviteetti
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Osoite
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Kohdistus
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Hakemus
|
Kyllä
|
Liikevaihto, Hakemuksen tunnus, Hyväksynnän tila, Hyväksyntäpäivämäärä, Kampanja, Nykyinen hyväksyjä, Sähköpostiosoite, Olemassa olevat kumppanuudet, Arvioidut kumppanuuden edut, Etunimi, Sukunimi, Sijainti, Ensisijainen faksinumero, Ensisijainen puhelinnumero, Nimi, Työntekijöiden määrä, Kumppani, Kumppaniohjelma, Kumppanin tyyppi, Ohjelmataso, Hylkäyksen syy, Lähde, Lähetyksen tila, Työpuhelinnumero, Työfaksinumero
|
Omaisuus
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Estetty tuote
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Välittäjän profiili
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Liiketoimintasuunnitelma
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Kampanja
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Sertifiointi
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Korvausvaatimus
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Yhteyshenkilö
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Yhteyshenkilön osavaltion lupa
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Kurssi
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Kattavuus
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Mukautetut objektit 01 jne.
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Vahinko
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Kaupan rekisteröinti
|
Kyllä
|
Hyväksynnän tila, Liittyvä yhteyshenkilö, Liittyvä asiakas, Liittyvä myyntivihje, Liittyvä myyntimahdollisuus, Matkapuhelin, Kaupunki, Sulkemispvm, Yrityksen nimi, Maa, Valuutta, Nykyinen hyväksyjä, Kaupan koko, Sähköposti, Vanhenemispvm, Faksi, Etunimi, Sukunimi, Nimi, Alkuperäinen kumppaniasiakas, Kumppaniohjelma, Postinumero, Pääasiallinen kumppani, Kiinnostava tuote, Hylkäyksen syy, Osavaltio, Katuosoite, Lähetyksen tila, Puhelinnumero, Tyyppi.
|
Kauppias
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Tapahtuma
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Tutkinto
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Rahatili
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Rahatilin omistaja
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Rahatilin sijoitus
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Rahoitussuunnitelma
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Rahoitustuote
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Rahoitustapahtuma
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Varat
|
Kyllä
|
Omistaja, Kumppani, Tila, Tavoitesumma.
|
Varojen pyyntö
|
Kyllä
|
Hyväksytty, Korvauksen päätöspvm, Korvauspyyntö, Määräpäivä, Varat, Myönnetty, Omistaja, Esihyväksynnän pvm, Esihyväksyntäpyyntö, Tila.
|
HCP-yhteyshenkilön kohdistus
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Talous
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Vakuutettu omaisuus
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Varaston tarkistusraportti
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Varastokausi
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Kutsuttu
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Liittyvä osapuoli
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Myyntivihje
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Markkinointirahapyyntö
|
Kyllä
|
Esihyväksytty summa, Pyydetty summa, Hyväksynnän tila, Korvauksen päätöspvm, Korvausvaatimuksen tila, Varat, Esihyväksynnän pvm, Lähetyksen tila, Lähetyspvm, Korvausvaatimuksen hyväksytty kokonaissumma, Korvausvaatimuksen pyydetty kokonaissumma.
|
Sanomanvälityssuunnitelma
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Sanomanvälityssuunnitelman nimike
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Tavoite
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Myyntimahdollisuus
|
Kyllä
|
Päättämispvm, ennuste, omistaja, todennäköisyysprosentti, tuotto, myynnin vaihe.
|
Tilaus
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Kumppani
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Kumppaniohjelma
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Suunnitelman asiakas
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Suunnitelman yhteyshenkilö
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Suunnitelman myyntimahdollisuus
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Vakuutus
|
Kyllä
|
Nimellinen summa Lisätietoa on kohdassa Vakuutuskentät.
|
Vakuutuksen omistaja
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Salkku
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Tuotteen käyttötarkoitus
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Tarjous
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Tuotto
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Näytteen vastuuvapautuslauseke
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Näyte-erä
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Näytepyyntö
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Näytepyyntönimike
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Näytetapahtuma
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Palvelupyyntö
|
Kyllä
|
Alue, syy, kuvaus, omistaja, tärkeysjärjestys, lähde, tila, aihe, tyyppi.
|
Allekirjoitus
|
Kyllä
|
Yhteyshenkilö
|
Sosiaalinen media
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Sosiaalinen profiili
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Ratkaisu
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Erikoishinnoittelupyyntö
|
Kyllä
|
Hyväksynnän tila, Hyväksynnän pvm, Korvauksen päätöspvm, Korvausvaatimuksen tila, Lähetyksen tila, Lähetyspvm, Hyväksytty kokonaissumma, Pyydetty kokonaissumma, Korvausvaatimuksen hyväksytty kokonaissumma, Korvausvaatimuksen pyydetty kokonaissumma.
|
Käyttäjä
|
Kyllä
|
Lähetä kriittiset ilmoitukset aina, Todentamistyyppi, Sähköposti, Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus, Rooli, Tila, Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus.
|
Käyttäjän kumppanin hallinta
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti. Hyvä käytäntö on tarkistaa seuraavat kentät:
Lähetä kriittiset ilmoitukset aina, Todentamistyyppi, Sähköposti, Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus, Rooli, Tila, Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus.
HUOMAUTUS: Päätarkistusketjussa käyttäjän tietueisiin kumppanin itsehallintasivujen kautta tehdyt muutokset näkyvät Käyttäjän kumppanin hallinta -tietuetyypin kanssa.
|
Ajoneuvo
|
Ei
|
Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
|
Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon kenttien jäljittämisen osalta:
- Käyttäjän kirjausketjun pakollisten kenttien teksti näkyy punaisena tarkistettujen kenttien luettelossa. Et voi tallentaa käyttäjän kirjausketjua, jos poistat jonkin tarkistettujen kenttien luettelon pakollisista kentistä.
- Vieraskielisten avainkenttien nimi (ei ID) tallennetaan ja näytetään jäljitettävyysketjussa. Jos esimerkiksi myyntimahdollisuuden tietuetyypin Tili-kenttä tarkistetaan, kirjausketju näyttää tilin nimen rivin tunnuksen sijaan.
- Osoitekentät eivät ole käytettävissä millään tarkistettavilla tietuetyypeillä.
- Valintaluettelon kentissä näytetään käyttäjän kielestä riippuvat arvot (LDV:t).
- ID-sarakkeet, joita ei näytetä asetteluissa, eivät ole käytettävissä jäljitykseen.
Seuraavaksi kerrotaan, miten kirjausketju mukautetaan tietuetyyppiä varten.
Ennen aloitusta: Tämän toimen tekeminen edellyttää, että rooliisi sisältyvät kaikki seuraavat käyttöoikeudet:
- Sovelluksen mukautus
- Kenttien kirjauksen hallinta
- Roolien ja käyttöoikeuksien hallinta
Tietuetyypin jäljitettävyyden mukauttaminen
- Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- Valitse Kentän tarkistusasetukset -osan tietuetyypin Kentän tarkistusasetukset -linkki.
- (Valinnainen) Valitse Tarkistuksen tietuetyyppi - Tietueen luonti, jos haluat seurata tietueiden luontia tarkistusketjussa.
- (Valinnainen) Valitse Tarkistuksen tietuetyyppi - Tietueen poisto/palautus, jos haluat seurata tietueiden poistoa ja palautusta tarkistusketjussa.
- Siirrä Jäljitettävän kentän asetus -sivulla kenttiä Käytettävissä olevat -luettelosta Jäljitettävät-luetteloon tarpeen mukaan.
Jos yrityskohtainen yläraja ylittyy, järjestelmä antaa virheilmoituksen.
Käytettävissä olevat -luettelossa ovat mukana kaikki kyseisen tietuetyypin vakio- ja mukautetut kentät, joita ei vielä jäljitetä.
- Valitse Tallenna.
Kentän jäljitys tulee voimaan heti, kun se on asetettu jäljitettäväksi.
HUOMAUTUS: Kutsuttu-tietuetyyppi on Tapahtuma-tietuetyypin alitietuetyyppi. Voit mukauttaa Kutsuttu-tietuetyypin kirjausketjukenttiä ja määrittää Kutsuttu-tietuetyypin kirjausketjuun liittyvät tiedot käyttämällä Tapahtuma-tietuetyypin Sovelluksen mukauttaminen -sivuja. Kutsuttu-tietuetyypin kirjausketjuun liittyvien tietojen osa voidaan lisätä vain Kutsutun tiedot -sivun asetteluihin. Kirjausketjun liittyvien tietojen osaa ei voi lisätä Kutsuttu-tietuetyypin yhteydessä tapahtuman tietosivun asetteluihin. Jos lisäksi käyttäjille halutaan sallia kutsuttujen tietueiden kirjausketjun katselu, tarvittavat käyttöoikeusprofiilit on päivitettävä, jotta käyttäjät voivat käyttää tapahtuman päätietuetyypin kutsuttujen kirjausketjuun liittyvää kohdetta vain luku -muodossa.
|