Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Salkkukentät: Tuonnin valmistelu

HUOMAUTUS: Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä omassa sovellusversiossasi, sillä toiminto ei sisälly vakiosovellukseen.

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen salkun tilien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvoisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä järjestelmänvalvojaa selvittämään kentän uusi nimi.

Salkun tilin kentän oletusnimi

Tietotyyppi

Enimmäispituus

Huomautukset

Asiakkaan valuutta

 

Valintaluettelo

15

Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.

Asiakasnumero

 

Teksti

100

Ei mitään

Asiakastyyppi

 

Valintaluettelo

30

Kelvolliset oletusarvot: annuiteettisopimus, ryhmävakuutus, 401K, tarkistetaan, IRA, henkivakuutus, sijoitusrahasto, talletukset ja muu.

Vuosikorkoprosentti

 

Numero

15

Ei mitään

Peruutus-/myyntipäivämäärä

 

Päivämäärä

7

Ei mitään

Luottoraja

 

Valuutta

20

Ei mitään

Yksikkö

Teksti

50

Ei mitään

Voimaantulopäivämäärä

 

Päivämäärä

7

Ei mitään

Vanhenemispäivämäärä

 

Päivämäärä

7

Ei mitään

Ulkoinen yksilöivä tunnus

 

Teksti

30

Ei mitään

Nimellisarvo

 

Valuutta

20

Ei mitään

Laitos

 

Teksti

100

Ei mitään

Laitoksen sijainti

 

Teksti

50

Ei mitään

Lainasumma

 

Valuutta

20

Ei mitään

Erääntyminen

 

Päivämäärä

7

Ei mitään

Valintaluettelon arvoryhmä

Teksti

50

Ei mitään

Maksu

 

Valuutta

20

Ei mitään

Ensisijaisen omistajan tunnus

 

Teksti

50

Ei mitään

Tuote

 

Teksti

50

Ei mitään

Ostopäivämäärä

 

Päivämäärä

7

Ei mitään

Tulot

 

Valuutta

20

Ei mitään

Riskiluokka

 

Teksti

50

Ei mitään

Tila

 

Valintaluettelo

30

Kelvolliset oletusarvot: aktiivinen, odottaa, tarjous, lopetettu ja suljettu

Kausi

 

Numero

20

Ei mitään

Kausiyksikkö

 

Valintaluettelo

20

Kelvolliset oletusarvot: päivä, viikko, kuukausi ja vuosi.

Omaisuuden arvo yhteensä

 

Valuutta

20

Ei mitään

Arvostuspäivämäärä

 

Päivämäärä

7

Ei mitään

Laitoksen ulkoinen tunnus

 

Teksti

30

Tiliin linkitetty laitos.

Tuotteen ulkoinen tunnus

 

Teksti

30

Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.