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Utilisation de la page d'accueil Permis de l'interlocuteur au niveau local

La page d'accueil Permis de l'interlocuteur au niveau local est le point de départ pour la gestion des enregistrements du permis de l'interlocuteur au niveau local.

REMARQUE : L'administrateur de la société peut personnaliser la présentation de la page d'accueil Permis de l'interlocuteur au niveau local. En outre, si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer.

Création d'un permis d'interlocuteur au niveau local

Vous pouvez créer un permis d'interlocuteur au niveau local en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Permis de l'interlocuteur au niveau local récemment modifiés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Création d'enregistrements et Champs Permis de l'interlocuteur au niveau local.

Utilisation des listes de permis de l'interlocuteur au niveau local

La section Listes des permis de l'interlocuteur au niveau local contient un certain nombre de listes filtrées. Les listes filtrées sont des sous-ensembles ou des groupes d'enregistrements permettant de limiter le nombre d'enregistrements utilisés en même temps.

Le tableau suivant décrit les listes standard pour les permis de l'interlocuteur au niveau local.

Liste des permis de l'interlocuteur au niveau local

Filtres

Tous les permis de l'interlocuteur au niveau local

Tous les permis de l'interlocuteur au niveau local pour lesquels vous avez une visibilité quel que soit le titulaire du permis.

Permis de l'interlocuteur au niveau local récemment modifiés

Tous les permis de l'interlocuteur au niveau local où votre nom figure dans le champ Titulaire, triés par date de modification.

Pour afficher une liste, cliquez sur son nom.

Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, reportez-vous à la rubrique Création et amélioration de listes.

Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes. La page Gérer les listes inclut également les listes standard fournies avec Oracle CRM On Demand. Ces listes sont en lecture seule, il vous est impossible de les modifier ou de les supprimer.

Affichage des permis de l'interlocuteur au niveau local récents

La section Permis de l'interlocuteur au niveau local récemment modifiés affiche les permis que vous avez affichés récemment.

Cliquez sur Afficher la liste complète pour développer la liste.

Ajout de sections à la page d'accueil Permis de l'interlocuteur au niveau local

Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter toutes les sections suivantes dans votre page d'accueil Permis de l'interlocuteur au niveau local.

  • Permis de l'interlocuteur au niveau local récemment créés
  • Permis de l'interlocuteur au niveau local récemment modifiés
  • Mes permis de l'interlocuteur au niveau local récemment créés
  • Mes permis de l'interlocuteur au niveau local récemment modifiés
  • Autres sections de rapport (L'administrateur de la société peut mettre des rapports à disposition sur votre page d'accueil Permis de l'interlocuteur au niveau local.)

Pour ajouter des sections à la page d'accueil Permis de l'interlocuteur au niveau local

  1. Dans la page d'accueil Permis de l'interlocuteur au niveau local, cliquez sur Modifier la présentation.
  2. Dans la page de présentation de la page d'accueil Permis de l'interlocuteur au niveau local, cliquez sur les flèches directionnelles pour ajouter, supprimer ou organiser des sections dans cette page. Cliquez ensuite sur Enregistrer.


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.