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Procédure de gestion des opportunités
Pour gérer les opportunités, effectuez les tâches suivantes :
- Consultez les champs d'opportunité et les informations connexes (reportez-vous à la rubrique Champs d'opportunité).
- Créez un nouvel enregistrement Opportunité (reportez-vous à la rubrique Création d'enregistrements).
- Ajoutez des enregistrements de chiffre d'affaires produit à l'opportunité (reportez-vous à la rubrique Liaison de produits à des opportunités).
- Définissez les interlocuteurs clés et les rôles de l'interlocuteur (reportez-vous aux rubriques Interlocuteurs et Ajout de rôles).
- Suivez les activités et les remarques relatives aux opportunités (reportez-vous aux rubriques Champs d'activité et Ajout de remarques).
- Affectez la propriété et l'accès de l'opportunité (voir Gestion des profils d'accès et Partage d'enregistrements (Equipes).
- Mettez à jour la phase de vente de l'opportunité (reportez-vous à la rubrique A propos des opportunités et des prévisions).
- Liez les partenaires et les concurrents relatifs à l'opportunité (reportez-vous à la rubrique Suivi des partenaires et concurrents des opportunités).
- Evaluez et prévoyez l'opportunité (reportez-vous à la rubrique A propos des opportunités et des prévisions).
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