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Traitement des demandes de règlement
Une fois la demande de budget approuvée par le responsable du budget et une fois réalisée la tâche pour laquelle vous avez demandé le budget, vous pouvez soumettre une demande de règlement. Une fois votre de demande de règlement soumise, le responsable du budget peut la consulter et l'approuver.
Pour soumettre une demande de règlement
- Sélectionnez la demande de budget pour laquelle vous souhaitez soumettre une réclamation (dans une liste Demande de budget) ou une demande de budget préapprouvée (dans la section Demandes de budget en attente de la page d'accueil Budgets).
Pour obtenir des instructions sur la sélection de demandes de budget, reportez-vous à la rubrique Recherche d'enregistrements.
- Dans la page Demande de budget - Détails, cliquez sur le bouton Modifier.
- Dans la page Demande de budget - Modification, effectuez les opérations suivantes :
- Entrez le montant que vous réclamez dans le champ Quantité demandée.
- Sélectionnez Demande soumise dans le champ Statut.
- Entrez une date appropriée dans le champ Echéance;
- Sauvegardez l'enregistrement.
Pour approuver une demande de règlement
- Sélectionnez la demande de budget (répertoriée dans la section Demandes de budget en attente de la page d'accueil Budgets) pour laquelle vous souhaitez approuver une demande de règlement.
Pour obtenir des instructions sur la sélection de demandes de budget, reportez-vous à la rubrique Recherche d'enregistrements.
- Dans la page Demande de budget - Détails, consultez le montant réclamé dans le champ Quantité demandée, puis cliquez sur le bouton Modifier.
- Dans la page Demande de budget - Modification, effectuez les opérations suivantes :
- Entrez le montant que vous approuvez dans le champ Approuvé.
- Entrez la date dans le champ Date de décision de la demande.
- Sélectionnez Demande approuvée dans le champ Statut.
REMARQUE : Pour approuver des budgets, la valeur du champ Limite d'approbation du budget doit être suffisante dans votre enregistrement utilisateur. Contactez l'administrateur de la société si la limite d'approbation est insuffisante. De plus, Oracle CRM On Demand ne permet pas d'approuver un budget résultat d'un solde de budget négatif, sauf si la case à cocher Autoriser le solde négatif est activée dans la page Détails du budget.
- Sauvegardez l'enregistrement.
Une fois approuvée, la demande de règlement apparaît dans la section Débits du budget de l'enregistrement du budget.
REMARQUE : Une fois la demande de fonds approuvée, vous ne pouvez plus modifier la demande de budget.
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