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Champs de titulaires de compte financier : Préparation de l'importation

Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration de votre fichier CSV avant l'importation de titulaires de compte financier dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure.

REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné. Cette rubrique est spécifique à Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Les informations du tableau suivant sont valables pour les données de titulaire de compte financier uniquement.

Nom de champ de titulaire de compte financier

Type de données

Longueur maximale

Commentaires

Compte professionnel

Texte

15

Champ prédéfini pour l'enregistrement correspondant

Compte professionnel : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Code de devise

Liste de sélection

20

Aucune

Division

Texte

50

Aucune

Date de conversion

Date/Heure

Non applicable

Aucune

ID du système externe

Texte

50

Aucune

Dernière mise à jour externe

Date/Heure

Non applicable

Aucune

Origine externe

Texte

50

Aucune

Compte financier

Texte

15

Champ prédéfini pour l'enregistrement correspondant

Compte financier : ID de système externe

Texte

50

ID externe unique du compte financier lié à cet enregistrement

Propriétaire du compte financier

Texte

15

Aucune

Titulaire du compte financier : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Nom du titulaire du compte financier

Texte

50

Champ prédéfini pour l'enregistrement correspondant

Foyer

Texte

15

Aucune

Foyer : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Date d'association au compte

Date

Non applicable

Aucune

Propriétaire

Texte

15

Aucune

Titulaire : ID de système externe

Texte

30

Aucune

Groupe de valeurs de liste de sélection

Texte

50

Aucune

Interlocuteur principal

Booléen

1

Aucune

Rôle

Liste de sélection

30

Champ prédéfini pour l'enregistrement correspondant

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Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.