Administration d'Oracle CRM On Demand > Outils de gestion des données > Outils d'importation et d'exportation
Outils d'importation et d'exportation
Plusieurs utilitaires sont disponibles dans la page Outils d'import et d'export, en complément des fonctions d'importation et d'exportation d'Oracle CRM On Demand :
Pour plus d'informations sur le choix d'une méthode d'importation appropriée, voir 1801156.1 (ID article) sur My Oracle Support.
Le processus d'importation implique les étapes suivantes :
Vous pouvez également exporter les données depuis Oracle CRM On Demand dans des fichiers au format CSV. Pour plus d'informations sur l'exportation, cliquez sur une rubrique :
Avant de commencer :
- Pour importer des données, vous devez disposer des privilèges Gérer l'import ou Importer données marketing. Le premier permet d'importer tous les types d'enregistrement, alors que le second permet d'importer uniquement des données sur les comptes, interlocuteurs et leads.
- Si un utilisateur importe jusqu'à 2 000 interlocuteurs, vous devez activer le privilège Importation personnelle pour le rôle de l'utilisateur. Ce privilège permet à l'utilisateur de contrôler plus étroitement ses importations de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajout de rôles.
- Passez en revue la section dans son intégralité ainsi que les leçons du tutoriel consacrées à l'importation d'enregistrements qui fournit des informations supplémentaires sur le processus d'importation (pratiques conseillées).
ATTENTION : Il est impossible d'annuler l'importation d'enregistrements ou d'effectuer une suppression en masse d'enregistrements. Effectuez par conséquent la procédure d'importation avec un fichier comportant de 5 à 10 enregistrements pour éviter d'avoir à effacer des données par la suite. Si votre société importe un grand nombre d'enregistrements, participez à une session de formation sur l'importation des données ou contactez le Support clientèle. Pour plus d'informations sur ces ressources, cliquez sur le lien Formation et Support situé en haut de chaque page Oracle CRM On Demand.
- Sachez que vous ne pouvez pas importer ou exporter de champs concaténés dans Oracle CRM On Demand. Un champ concaténé est un champ qui peut afficher les valeurs de plusieurs champs, ainsi que du texte supplémentaire. Vous pouvez toutefois importer et exporter les champs individuels qui constituent les champs concaténés.
- Pour exporter des données, votre rôle doit disposer du privilège Exportation administration.
Vous pouvez importer des données provenant de fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules) pour créer automatiquement des enregistrements dans Oracle CRM On Demand. La taille de chaque fichier CSV doit être inférieure à 20 Mo. Pour diminuer la taille d'un fichier, répartissez les enregistrements entre plusieurs fichiers ou réduisez les données en supprimant les colonnes que vous ne souhaitez pas importer. Vous pouvez voir un exemple de fichier CSV dans le Oracle Data Loader On Demand Guide.
Ce tableau décrit les types d'enregistrement que vous pouvez créer en important des données, ainsi que le nombre d'enregistrements que vous pouvez importer à chaque fois que vous exécutez le processus d'importation.
Type d'enregistrement
|
Nombre maximal d'enregistrements pour chaque importation
|
Compte
|
30000
|
Adresse du compte
|
50000
|
Concurrent compte
|
50000
|
Interlocuteur du compte
|
50000
|
Partenaire/compte
|
50000
|
Equipe du compte
|
50000
|
Adresse
|
30000
|
Rendez-vous
|
30000
|
Interlocuteur du rendez-vous
|
50000
|
Utilisateur du rendez-vous
|
50000
|
Equipement
|
80000
|
Interlocuteur (Admin)
|
30000
|
Adresse de l'interlocuteur
|
50000
|
Equipe de l'interlocuteur
|
50000
|
Campagne
|
50000
|
Destinataire de la campagne
|
50000
|
Enregistrements d'affaires
|
30000
|
Lead
|
30000
|
Suivi des modifications
|
30000
|
Remarque
|
50000
|
Commande
|
30000
|
Elément de commande
|
30000
|
Opportunité
|
30000
|
Rôle interlocuteur opportunité
|
50000
|
Produit de l'opportunité
|
80000
|
Equipe d'opportunité
|
50000
|
Produit
|
80000
|
Catégorie de produits
|
30000
|
Propriété
|
30000
|
Profil social
|
30000
|
Solution
|
50000
|
Demande d'assistance
|
30000
|
Tâche
|
30000
|
Interlocuteur de la tâche
|
50000
|
Utilisateur de la tâche
|
50000
|
Utilisateur
|
500
|
Interlocuteur du véhicule
|
50000
|
Selon les solutions spécifiques au secteur d'activité que vous avez mises en oeuvre, les enregistrements suivants sont disponibles pour l'importation :
|
|
|
Type d'enregistrement
|
Nombre maximal d'enregistrements pour chaque importation
|
Allocation
|
30000
|
Demande
|
30000
|
Produit bloqué
|
30000
|
Plan commercial
|
30000
|
Réclamation
|
30000
|
Permis de l'interlocuteur au niveau local
|
30000
|
Couverture
|
30000
|
Objets personnalisés
|
30000
|
Dommage
|
30000
|
Concessionnaire
|
80000
|
Enregistrement d'affaire
|
30000
|
Evénement
|
30000
|
Compte financier
|
30000
|
Titulaire du compte financier
|
30000
|
Portefeuille du compte financier
|
30000
|
Plan financier
|
30000
|
Produit financier
|
30000
|
Transaction financière
|
30000
|
Allocations d'interlocuteur professionnel de santé
|
30000
|
Rapport d'audit du stock
|
30000
|
Période de stock
|
30000
|
Partie concernée
|
30000
|
Propriété du bien assuré
|
30000
|
Demande BDM
|
30000
|
Plan de diffusion
|
30000
|
Elément du plan de diffusion
|
30000
|
Relation d'élément de plan de diffusion
|
30000
|
Réponse au message
|
30000
|
Objectif
|
30000
|
Partenaire
|
30000
|
Programme de partenaire
|
30000
|
Compte du plan
|
30000
|
Interlocuteur du plan
|
30000
|
Opportunité du plan
|
30000
|
Police
|
30000
|
Souscripteur
|
30000
|
Portefeuille
|
30000
|
Liste de prix
|
30000
|
Elément détaillé de la liste de prix
|
30000
|
Avis de non-responsabilité sur échantillon
|
30000
|
Stock d'échantillons
|
30000
|
Lot d'échantillons
|
30000
|
Transaction d'échantillon
|
30000
|
Signature
|
30000
|
Produit avec tarification spéciale
|
30000
|
Demande de tarification spéciale
|
30000
|
Elément de transaction
|
30000
|
Véhicule
|
80000
|
|
|
|