![]() |
|
Domaine Analyses historiques des portefeuillesDisponibilitéCe domaine n'est disponible que dans Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Objectif commercialCe domaine offre la possibilité d'analyser l'historique des portefeuilles, les interlocuteurs et les produits. Il est possible de générer des rapports sur les portefeuilles pour les dimensions suivantes : Interlocuteur, Compte, Produit, Conseiller et Heure. Ces rapports permettent aux conseillers et à leurs supérieurs de répondre aux questions suivantes :
Ces informations vous permettent d'analyser les portefeuilles par rapport aux clients et aux conseillers. Type de relationSimple DimensionsCe domaine comporte les dimensions suivantes :
MétriquesVoici la liste complète des métriques de ce domaine :
Notes d'utilisationLa dimension Interlocuteur inclut une hiérarchie des livres, qui permet d'analyser des métriques et des attributs connexes à tout niveau. La dimension Portefeuille inclut normalement des actifs non financiers tels que les véhicules sauf si votre administrateur a spécifiquement exclu ces actifs des listes de portefeuille à l'aide de l'option Exclure les enregistrements de véhicule/d'équipement des comptes de portefeuille dans la page Profil de la société. |
Publié en août 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices. |