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Personnalisation de la présentation des éléments connexes

Vous pouvez personnaliser les mises en page pour améliorer la présentation d'Oracle CRM On Demand. La fonctionnalité de mise en page des éléments connexes permet de personnaliser la présentation des listes connexes pour la plupart des types d'enregistrement de manière à afficher les champs spécifiés. Vous pouvez sélectionner ceux-ci dans les listes connexes et certains champs parents. Vous pouvez choisir les champs à afficher et en définir l'ordre selon les besoins de votre société. Cependant, vous ne pouvez pas sélectionner le nombre de lignes affichées, ni indiquer les champs de tri, sauf dans le cas de l'élément connexe Opportunités pour certains types d'enregistrement parent.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas personnaliser la présentation de la section d'informations connexes Equipes de la plupart des types d'enregistrement qui prennent en charge les équipes.

Si l'option Activer la vue avancée pour les onglets est sélectionnée pour le profil de la société, vous pouvez définir des filtres par défaut personnalisés pour les sections d'informations connexes qui prennent en charge la vue avancée. Pour plus d'informations, voir Gestion des critères de filtre par défaut pour les éléments connexes.

Avant de commencer. Pour cette procédure, vous devez avoir un rôle qui inclut le privilège Personnaliser l'application.

La procédure suivante décrit la personnalisation de la présentation des éléments connexes.

Pour personnaliser la présentation des éléments connexes

  1. Dans le coin supérieur droit de la page en cours, cliquez sur le lien général Admin.
  2. Cliquez sur Personnalisation de l'application.
  3. Dans la section Configuration des types d'enregistrements, cliquez sur le lien du type d'enregistrement voulu.
  4. Dans la section Gestion de mises en page, cliquez sur le lien Présentation d'informations connexes à utiliser pour le type d'enregistrement sélectionné.

    La page Section sur les informations connexes apparaît.

  5. Dans la section Configuration des informations connexes, sélectionnez le type d'informations connexes à personnaliser.

    La page Présentation d'informations connexes pour le type d'informations connexes choisi s'affiche.

    REMARQUE : Les éléments de la section Configuration des informations connexes varient selon le type d'enregistrement sélectionné.

  6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Modifier pour changer la présentation existante.
    • Cliquez sur Nouvelle présentation pour créer une présentation.
    • Cliquez sur Copier pour copier une présentation existante.

      L'assistant de présentation des informations connexes s'affiche et vous guide tout au long du processus.

  7. A l'étape 1, Nom de la présentation, entrez un nom pour la présentation et une description (facultatif), puis cliquez sur Suivant.
  8. A l'étape 2, Configuration des champs, sélectionnez les champs de la liste des champs disponibles, puis cliquez sur les flèches vers le haut et vers le bas, à côté de la liste Champs sélectionnés, pour organiser les champs dans l'ordre que vous voulez.

    Le nombre maximum de champs pour une présentation est égal à 20. Si vous en sélectionnez plus de 20 champs, une erreur se produit lorsque vous essayez de sauvegarder la présentation.

  9. (Facultatif) Pour définir les critères de tri du type d'enregistrement Eléments connexes de l'opportunité, procédez comme suit :
    1. Dans la liste déroulante Trier par, sélectionnez un champ de tri.

      Vous pouvez effectuer le tri par date de modification, nom d'opportunité, date de clôture ou date de création.

    2. Cliquez sur Croissant ou Décroissant pour sélectionner un ordre de tri.

      REMARQUE : Si vous ne sélectionnez aucun champ de tri, ce sont le champ de tri et l'ordre de tri par défaut qui sont utilisés.

      Les critères de tri s'appliquent aussi bien aux sections d'informations connexes affichées en tant qu'onglets qu'à celles affichées sous forme de listes. Le champ sélectionné dans le menu déroulant Trier par est utilisé pour le tri même si ce dernier n'est pas disponible dans la liste Champs sélectionnés. Par exemple, si vous sélectionnez Date de création dans le menu déroulant Trier par, toutes les opportunités sont triées par date de création, même si le champ Date de création n'est pas disponible dans la liste Champs sélectionnés.

      ATTENTION : Pour des raisons de performances, il est recommandé de n'utiliser cette option que pour trier les éléments connexes d'opportunité de compte.

  10. Cliquez sur Terminer.


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.