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Champs Rendez-vous, Tâche et Appel : Préparation de l'importation

Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration de votre fichier CSV avant l'importation des rendez-vous et des tâches dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure.

REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné.

Sélectionnez le format d'heure correct. Si vous sélectionnez le format d'heure HH:MM:SS AM, pour obtenir de meilleurs résultats, indiquez si vos données sont AM ou PM dans votre fichier CSV. Si vous sélectionnez des formats d'heure AM/PM, mais que les données ne contiennent pas AM ou PM, les champs sont traités comme suit : si le champ HH est supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 12, ces champs sont considérés comme AM (matin). Si le champ HH est inférieur à 8 et supérieur à 12, ces champs sont considérés comme PM (après-midi). Par exemple, 7:00:00 est traité en tant que 7:00 PM (19h), tandis que 9:00:00 est traité en tant que 9:00 AM.

Nom du champ Rendez-vous, Tâche et Appel par défaut

Type de données

Longueur maximale

Commentaires

Compte

Texte

100

Aucune

ID externe du compte

Texte

30

Aucune

Emplacement du compte

Texte

50

Aucune

Activité

Texte

100

Aucune

Devise de l'activité

Liste de sélection

15

Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. De ce fait, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides.

Rappel de rendez-vous

Liste de sélection

30

Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. De ce fait, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides.

Campagne

Texte

50

Aucune

ID externe de la campagne

Texte

30

Aucune

Commentaires

Note

250

Aucune

Interlocuteur

Texte

255

Aucune

ID externe de l'interlocuteur

Texte

30

Aucune

Description

Texte

16,350

Si un champ Description du fichier d'importation contient plus de 16 350 caractères, il est tronqué à 16 252 caractères. Les caractères surnuméraires (dans la limite de 16 350) sont ajoutés aux notes liées.

Echéance

Date

32

Aucun. Ce champ est disponible pour les tâches. Ce champ est requis par défaut.

Heure de fin

Date/Heure

32

Aucun. Ce champ est disponible pour les rendez-vous. Ce champ est requis par défaut.

ID unique externe

Texte

30

Aucune

Evénement

Liste de sélection

50

Propre à Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Demande de budget

Liste de sélection

30

Spécifique à Oracle CRM On Demand High Tech Edition et Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Lecture seule.

ID d'intégration

Texte

30

Aucune

Lead

Texte

255

Aucune

ID externe du lead

Texte

30

Aucune

Lieu

Texte

100

Pour les rendez-vous uniquement.

Opportunité

Texte

100

Aucune

ID externe de l'opportunité

Texte

30

Aucune

Propriétaire

E-mail

50

Les données des fichiers correspondent à l'ID de connexion pour un utilisateur Oracle CRM On Demand existant. Si un enregistrement ne contient pas de valeur valide pour ce champ (ou ne contient aucune valeur), sa valeur est définie sur l'ID de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation.

Si ce champ n'est pas mis en correspondance avec un champ de fichier d'importation valide lors de l'exécution de l'Assistant d'importation, le titulaire est associé à l'ID de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation, pour tous les enregistrements importés.

 

ID externe du propriétaire

Texte

30

Aucune

Priorité

Liste de sélection

30

Ce champ est requis par défaut. Valeurs valides par défaut : 1-Elevée, 2-Moyenne, 3-Basse

Privé

Case à cocher

Non applicable

Aucune

Demande d'assistance

Texte

64

Aucune

ID externe de la demande d'assistance

Texte

30

Aucune

Heure de début

Date/Heure

32

Aucun. Ce champ est disponible pour les rendez-vous. Ce champ est requis par défaut.

Statut

Liste de sélection

30

Les valeurs valides par défaut sont : Terminé, Reporté, En cours, En attente autre personne, Pas commencé

Objet

Texte

150

Disponible pour les tâches et les rendez-vous Ce champ est requis par défaut.

Devise de la tâche

Texte

15

Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. De ce fait, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides.

Rappel de tâche

Date/Heure

32

Aucun.

Type

Liste de sélection

30

Ce champ est disponible pour les tâches et les rendez-vous. Les valeurs valides par défaut sont : Visite, Correspondance, Démonstration, E-mail, Evénement, Télécopie, Réunion, Autre, Personnel, Présentation, A faire

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Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.