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Vérification des signatures électroniques
Utilisez la procédure ci-après pour vérifier la signature associée à une activité de visite pour des échantillons remis. Cette procédure suppose que votre rôle d'utilisateur et vos profils d'accès sont définis de manière à vous permettre d'afficher les enregistrements de signature joints à des visites. Pour afficher des enregistrements de signature, la configuration suivante est requise :
- Le privilège Activer les opérations d'échantillon de base doit être activé pour votre rôle d'utilisateur.
- Dans les paramètres d'accès au type d'enregistrement de votre rôle d'utilisateur, les cases Accès autorisé et Lecture de tous les enregistrements autorisée doivent être cochées pour le type d'enregistrement Signature.
- La section d'informations connexes Signature doit figurer sur la présentation de la page des détails de visite d'interlocuteur pour votre rôle d'utilisateur.
- Dans votre profil d'accès par défaut, dans les paramètres pour les informations connexes pour le type d'enregistrement Activité, le niveau d'accès pour le type d'enregistrement Signature doit être défini avec une valeur qui permette de lire les enregistrements de signature.
Généralement, seuls les administrateurs ont accès aux enregistrements de signature. Pour plus d'informations sur les signatures, reportez-vous à la rubrique A propos des signatures électroniques.
REMARQUE : Si votre rôle d'utilisateur et vos profils d'accès sont configurés de manière à vous permettre d'afficher les enregistrements de signature joints à des visites, vous pouvez afficher l'enregistrement de signature, mais vous ne pouvez pas créer, mettre à jour ni supprimer des enregistrements de signature ou des images de signature sur ces enregistrements. En outre, si un fichier est joint à un enregistrement de signature, vous pouvez afficher le fichier joint, le remplacer par un autre fichier ou retirer le fichier de l'enregistrement.
Pour vérifier des signatures d'échantillon
- Dans la page d'accueil Interlocuteurs, ouvrez l'interlocuteur concerné.
- Sur la page Détails de l'interlocuteur de la section Activités terminées, accédez au champ Objet pour ouvrir l'enregistrement Activité de visite concerné.
- Sur la page Détail de visite, accédez à la section Signature.
Le tableau ci-après décrit les champs affichés dans la section Signature dans l'application standard.
Champ
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Description
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Champ de titre
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Un clic sur le lien Afficher dans ce champ ouvre l'enregistrement de signature.
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Date de signature
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Date à laquelle la signature a été capturée.
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Prénom de l'interlocuteur
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Prénom du destinataire des échantillons.
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Nom de l'interlocuteur
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Nom du destinataire des échantillons.
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Prénom du commercial
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Prénom du commercial qui a remis les échantillons.
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Nom du commercial
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Nom du commercial qui a remis les échantillons.
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- Cliquez sur le lien Vue pour l'enregistrement de signature que vous souhaitez afficher.
REMARQUE : Vous ne pouvez ni modifier les détails d'un enregistrement de signature existant, ni en créer un nouveau.
- Dans la page Signature - Détails, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
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