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Partage d'enregistrements (Equipes)Pour certains types d'enregistrement, vous pouvez partager un enregistrement afin qu'une équipe d'utilisateurs puisse le consulter. Les types d'enregistrement suivants peuvent être partagées entre des équipes :
Concernant les enregistrements de compte, vous pouvez également partager les enregistrements d'interlocuteur et d'opportunité qui y sont liés. A propos des modes de propriété Equipes et EnregistrementEn fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, un enregistrement peut ne pas avoir de propriétaire. L'enregistrement peut à la place être associé à un livre personnalisé principal ou n'avoir aucun propriétaire ni aucun livre personnalisé principal. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements. Les modes de propriété d'enregistrement s'appliquent uniquement aux types d'enregistrement qui prennent en charge les livres. Si l'administrateur de votre société change le mode de propriété d'un type d'enregistrement, un enregistrement ayant précédemment eu un propriétaire peut se le voir retirer dans l'enregistrement lors de sa mise à jour après la modification du mode de propriété d'enregistrement. Dans ce cas, tous les membres de l'équipe à l'exception du précédent propriétaire de l'enregistrement, restent membres de l'équipe. Le comportement est identique pour les membres de l'équipe également membres d'un groupe prédéfini. Ainsi, tous les membres du groupe à l'exception du précédent propriétaire de l'enregistrement, restent membres de l'équipe. Il convient toutefois de noter que le type d'enregistrement Compte est une exception à la règle. Si le précédent propriétaire d'un compte est membre d'un groupe prédéfini, tous les membres de ce groupe sont supprimés de l'équipe. Les membres de l'équipe ne faisant pas partie du groupe prédéfini restent membres comme avec les autres types d'enregistrement. REMARQUE : Dans l'application standard, le propriétaire précédent de l'enregistrement n'est pas conservé en tant que membre de l'équipe, comme décrit ici. Toutefois, votre administrateur peut configurer le type d'enregistrement de sorte que le propriétaire précédent de l'enregistrement soit conservé en tant que membre de l'équipe sur l'enregistrement. Pour plus d'informations sur la configuration d'un type d'enregistrement pour conserver le propriétaire précédent en tant que membre de l'équipe, voir Personnalisation de la propriété précédente pour les enregistrements partagés. Pour partager un enregistrement, vous devez d'abord ajouter l'utilisateur à l'équipe pour l'enregistrement sélectionné. Vous spécifiez ensuite le profil d'accès de l'utilisateur pour cet enregistrement. REMARQUE : L'ajout d'utilisateurs à une équipe pour une activité s'effectue dans la section des informations liées aux utilisateurs de la page Détail de l'activité. Lorsque vous ajoutez un utilisateur à une équipe pour une activité, vous ne pouvez pas indiquer le profil d'accès de l'utilisateur pour l'enregistrement de l'activité. Le profil d'accès Lecture seule lui est automatiquement affecté pour l'activité. L'utilisateur dont le nom figure dans le champ Déléguée par pour une activité obtient automatiquement le profil d'accès Complet pour cette activité. Le niveau d'accès de l'utilisateur à l'enregistrement dépend de la configuration du profil d'accès. Cependant, quelle que soit la manière dont le profil d'accès Lecture seule est configuré, seuls le propriétaire de l'activité et l'utilisateur dont le nom apparaît dans le champ Déléguée par peuvent retirer des utilisateurs de cette activité. Pour plus d'informations sur l'ajout d'utilisateurs à des activités, voir Planification des rendez-vous avec d'autres personnes. Pour partager un enregistrement
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Publié en août 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices. |