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Administration d'Oracle CRM On Demand

Utilisez les pages Administrateur pour configurer et personnaliser Oracle CRM On Demand. Pour plus d'informations sur l'administration d'Oracle CRM On Demand, reportez-vous aux sections suivantes :

Cette section

Décrit les tâches suivantes

Administration de la société

Définition du profil et des paramètres généraux par défaut de votre société

Vérifications des licences et des utilisateurs actifs

Définition des contrôles de mot de passe de la société

Réinitialisation de tous les mots de passe

Activation des langues

Définition d'un calendrier fiscal personnalisé

Gestion de devises

Création de divisions

Association de groupes de valeurs de liste de sélection aux divisions

Association d'utilisateurs aux divisions

Consultation de l'activité de connexion pour tous les utilisateurs

Restriction de l'utilisation d'adresses IP

Examen de l'utilisation des ressources de votre entreprise

Consultation des modifications de la piste d'audit avec la piste d'audit principale

Consultation des modifications de la configuration administrative de la piste d'audit

Consultation des e-mails en attente et envoyés de votre société

Consultation de toutes les demandes d'exportation de votre société

Publication des alertes définies pour l'entreprise

Consultation de l'utilisation des affectations de service dans votre entreprise

Consultation de l'historique d'utilisation des affectations de service

Définition d'alertes pour les affectations de service

Affichage des informations d'utilisation des fichiers et des enregistrements

Conversion d'adresses non partagées en adresses partagées

Eléments à prendre en compte lors de la désactivation des adresses partagées

Mise à jour de l'accès utilisateur et du privilège Gérer les adresses avant de désactiver les adresses partagées

Définition du type d'adresse des adresses non partagées à l'aide de Modifier la relation

Paramètres des profils d'accès et du rôle pour les adresses

Personnalisation d'application

Configuration des types d'enregistrement

Création et modification de champs

Administration du paramètre Copie activée

Définition des balises d'intégration de champ personnalisé

Définition de liens Web

Définition de champs concaténés

Gestion des libellés de champ

Utilisation de champs personnalisés indexés

Rétablissement des valeurs par défaut des paramètres

Modification des valeurs de liste de sélection

Mise en correspondance de valeurs de liste de sélection et de groupes de valeurs de liste de sélection

Personnalisation de la présentation des éléments connexes

Gestion des critères de filtre par défaut pour les éléments connexes

Personnalisation de la présentation des pages statiques

Personnalisation des mises en page pour la création de nouveaux enregistrements

Changement des noms des titres de section de champ

Création d'applets Web pour des types d'enregistrement

Traduction des noms de rapport personnalisé et d'applet Web

Définition de listes de sélection en cascade

Gestion des présentations de recherche

Gestion de l'accès aux listes et de l'ordre des listes

Création de rapports personnalisés dans la page d'accueil

Création de présentations personnalisées pour les pages d'accueil

Personnalisation de la piste d'audit

Définition de mises en page dynamiques

Configuration de l'application

Affichage de pages Web externes, de rapports et de tableaux de bord sur les onglets

Création de groupes de valeurs de liste de sélection

Création d'applets Web globaux

Chargement des extensions côté client

Gestion des ajouts de balises de tête HTML personnalisées

Création et gestion de la présentation des barres d'actions et des en-têtes globaux

Chargement et gestion des icônes d'en-tête global personnalisées

Personnalisation de Ma page d'accueil pour votre société

Activation des rapports personnalisés dans Ma page d'accueil

Changement de nom des types d'enregistrement

Activation d'images dans les pages de détails

Modification de l'icône d'un type d'enregistrement

Ajout de types d'enregistrement

Personnalisation des balises d'intégration REST

Création de nouveaux thèmes

Chargement et gestion des jeux d'icônes personnalisées

Personnalisation de propriété précédente pour les enregistrements partagés

Gestion des utilisateurs et Contrôles d'accès

Définition des utilisateurs

Définition des quotas de ventes des utilisateurs

Association des livres par défaut à un utilisateur par type d'enregistrement

Modification de l'ID utilisateur d'un utilisateur

Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur

Réinitialisation du numéro d'identification personnel Disconnected Mobile Sales d'un utilisateur

Modification de la division principale d'un utilisateur

Consultation de l'activité de connexion d'un utilisateur

Vérification des activités relatives à la sécurité pour les utilisateurs

Gestion des utilisateurs délégués (administrateur)

Création de périodes de stock pour les utilisateurs

Désactivation des utilisateurs

Définition des utilisateurs (Partenaires)

Modification de l'ID d'un utilisateur (Partenaires)

Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur (Partenaires)

Désactivation d'utilisateurs (Partenaires)

Ajout de rôles

Processus de définition des profils d'accès

Réinitialisation de mises en pages personnalisées

Réinitialisation de présentations de barre d'actions personnalisées

Réinitialisation de présentations de page d'accueil personnalisées

Définition des groupes

Définition des territoires

Procédure de configuration des livres

Vérification de la configuration des livres pour le rôle d'administrateur

Création de types de livre et de rôles d'utilisateur de livre

Configuration des modes de propriété des enregistrements

Création de livres et de hiérarchies de livres

Association d'utilisateurs aux livres

Création de profils d'accès pour les livres

Activation de livres pour votre société

Activation des livres pour les utilisateurs et les rôles d'utilisateur

Ajout de livres aux mises en page de détails d'enregistrement

Affectation d'enregistrements aux livres

Gestion du processus

Création de processus

Ajout d'états de transition aux processus

Restriction des processus

Paramétrage de la configuration des champs pour les états de transition

Activation des contrôles d'accès pour les types d'enregistrement associés

Création de règles de workflow

Création d'actions de workflow : Affecter un livre

Création d'actions de workflow : Créer une tâche

Création d'actions de workflow : Créer un événement d'intégration

Création d'actions de workflow : Envoyer un e-mail

Création d'actions de workflow : Mettre à jour des valeurs

Création d'actions de workflow : Attendre

Modification de l'ordre des actions basées sur les règles de workflow

Modification de l'ordre des règles de workflow

Désactivation de règles et d'actions de workflow

Suppression de règles et d'actions de workflow

Affichage d'instances en erreur dans le moniteur des erreurs de workflow

Suppression d'instances en erreur du moniteur des erreurs de workflow

Affichage d'instances en attente dans le moniteur des attentes de workflow

Suppression d'instances en attente du moniteur des attentes de workflow

Définition des règles d'affectation

Mise en correspondance de champs supplémentaires durant la conversion de leads

Création des mises en page de conversion de lead

Définition de la génération de prévisions

Mise à jour de la définition des prévisions

Définition de processus de vente, de catégories et de conseillers

Personnalisation de la liste des secteurs d'activité de votre société

Activation de la fonction de suivi des modifications

Affichage de la page Suivi des modifications - Liste

Création manuelle d'enregistrements de modification

Outils de gestion des données

Préparation de l'importation de données

Liaison d'enregistrements durant l'importation

Importation des données

Consultation des résultats d'importation

Exportation de données

Consultation des résultats d'exportation

Utilitaire client Oracle Migration Tool On Demand

Utilitaire client Oracle Data Loader On Demand

Création d'une file d'attente d'événements d'intégration

Gestion des paramètres d'événements d'intégration

Gestion de contenu

Définition des catégories de produits

Définition des produits de votre société

Configuration des listes de prix pour PRM

Configuration des listes de prix pour Life Sciences

Gestion des pièces jointes de votre société

Configuration de scripts d'évaluation

Configuration de dossiers dans l'analytique

Plug-ins de l'application

Configuration de Oracle Social Engagement and Monitoring

Configuration des paramètres d'intégration Oracle Social Network

Configuration de la livraison d'e-mails à l'aide d'Oracle Eloqua Engage

Intégration de services Web

Téléchargement de fichiers WSDL et de schéma

Consultation de l'utilisation des services Web

Gestion de Life Sciences

Gestion des modèles de CR Visite

Définition des préférences relatives aux sciences de la vie

Définition du nombre d'échantillonnages possible pour un interlocuteur sans permis local valide

Autorisation des interlocuteurs à recevoir des échantillons

Administration de l'intégration bureautique

Administration des packages de personnalisation

Définition des emplacements des versions du programme d'installation d'Oracle CRM On Demand Desktop.

En outre, les administrateurs peuvent généralement effectuer les opérations suivantes :

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Oracle On Demand Expression Builder, voir Expression Builder.


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.