![]() |
|
A propos de la visibilité sur les enregistrements dans l'analytiqueIl existe plusieurs paramètres de la visibilité du contrôle d'analyse. Ils sont appliqués dans l'ordre suivant :
Un administrateur de société utilisant ces paramètres peut contrôler l'affichage des enregistrements sur les rapports que vous exécutez. Par exemple, un responsable peut consulter les opportunités individuelles des responsables et celles des employés qui dépendent hiérarchiquement de ce responsable. En revanche, les paramètres d'un commercial limitent les opportunités à celles appartenant au commercial uniquement. Paramètre Accéder à toutes les données dans les analysesLes utilisateurs qui ont le privilège Accéder à toutes les données dans les analyses ont la possibilité de consulter toutes les données de l'organisation entière, notamment les enregistrements marqués comme étant privés. Ce privilège est généralement accordé à l'administrateur de la société et remplace n'importe quel paramètre de visibilité des analyses. Si le rôle d'utilisateur ne comprend pas le privilège Accéder à toutes les données dans les analyses, le paramètre de visibilité des analyses spécifié dans le profil de la société ou de l'utilisateur détermine les données pouvant être consultées dans les rapports. Paramètre Domaines des rapportsCe paramètre est généralement utilisé pour tous les utilisateurs de l'organisation qui ne sont pas administrateurs. Il est disponible pour les deux profils, celui de la société et de l'utilisateur. Si ce paramètre n'est pas défini pour le profil utilisateur, alors le paramètre du profil de la société s'applique. Le paramètre Domaine des rapports comporte les valeurs suivantes :
Paramètre Domaines historiquesCe paramètre est généralement utilisé pour tous les utilisateurs de l'organisation qui ne sont pas administrateurs. Il est disponible pour les deux profils, celui de la société et de l'utilisateur. Si ce paramètre n'est pas défini pour le profil utilisateur, alors le paramètre du profil de la société s'applique. Ce paramètre comporte les valeurs possibles suivantes :
Livres et sélecteur de livreSi le paramètre Visibilité totale vous est accessible, la fonction Livres offre un plus large contrôle d'affichage des données dans les rapports. L'utilisation du sélecteur de livre dans les pages de rapports permet de limiter les données à celles contenues dans un livre et ses éventuels sous-livres. Cette fonction n'est disponible que si un ou plusieurs livres vous sont affectés à l'aide d'un domaine d'analyse (et non de rapport). Si vous bénéficiez du privilège Accéder à toutes les données dans les analyses, vous pouvez continuer d'afficher toutes les données, quel que soit le livre sélectionné. De même, la visibilité Lecture de tous les enregistrements autorisée en fonction du rôle remplace la visibilité Livre dans les analyses. Un administrateur de société peut définir un livre par défaut pour le sélecteur de livre dans les pages Rapports de chaque utilisateur. Pour cela, spécifiez ce paramètre dans le champ Livre par défaut pour les analyses du profil utilisateur. Remarque : Si le livre par défaut de votre profil ne peut pas contenir de données ou s'il ne vous est pas accessible, vous recevez une erreur indiquant que l'accès vous est refusé. Les données associées à un livre, utilisées pour mettre en oeuvre la gestion des territoires et l'activation de l'alignement dans Oracle CRM On Demand, sont également prises en charge par les fonctions analytiques, via la visibilité du livre. Lorsque vous sélectionnez un livre dans le sélecteur de livre, les fonctions analytiques affichent uniquement le compte actif et les enregistrements d'interlocuteur associés au livre. Les enregistrements associés à un livre et dont l'association a été supprimée ou va devenir active ne figurent pas dans les rapports. Propriété du livreLes utilisateurs et les livres personnalisés peuvent détenir des enregistrements Compte et Interlocuteur. La propriété d'un livre permet de simuler des territoires. Si un enregistrement est la propriété exclusive d'un livre, cet enregistrement est visible uniquement via la visibilité Livre. De même, lorsqu'un enregistrement a un propriétaire exclusif et qu'il n'est associé à aucun livre, cet enregistrement n'est pas visible via la visibilité Livre. Afin d'illustrer ce mode de propriété des enregistrements, reportez-vous à l'exemple indiqué dans le tableau suivant.
RésultatsLes enregistrements suivants s'affichent dans les modes Visibilité du responsable, Visibilité de l'équipe et Visibilité totale pour Lucy Harris puisque ces enregistrements sont détenus ou partagés par Lucy :
Bobcat Corp. ne s'affiche pas dans ces modes de visibilité puisque cet enregistrement est la propriété exclusive du livre Ouest. Les enregistrements suivants s'affichent si le livre Ouest est sélectionné à partir du sélecteur de livre puisque ces enregistrements sont détenus par le livre Ouest ou qu'ils y sont associés :
L'enregistrement Action Rentals ne s'affiche pas dans le mode de visibilité Livre puisque cet enregistrement est la propriété exclusive de l'utilisateur, à savoir Lucy Harris. Pour plus d'informations, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements et A propos des modes de propriété des enregistrements. Délégation d'utilisateursLa fonctionnalité Délégation d'utilisateurs permet un contrôle avancé de l'affichage des données dans les rapports. A l'aide du sélecteur de livre, vous pouvez afficher les données de n'importe quel utilisateur vous ayant ajouté à sa liste d'utilisateurs délégués. Vous pouvez sélectionner le nom de l'utilisateur dans le sélecteur de livre pour visualiser les données de rapport de cet utilisateur. Vos propres données ne pourront plus être visualisées dans le rapport, mais seules les données de l'utilisateur sélectionné. En revanche, votre paramètre de visibilité des analyses est toujours actif. Par exemple, si Rémi vous a ajouté à sa liste d'utilisateurs délégués et que son paramètre de visibilité des analyses est défini sur Visibilité du responsable, vous ne visualiserez pas nécessairement les mêmes données contenues dans le rapport que Rémi a créé sauf si vous avez également défini le paramètre Visibilité du responsable. Paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée, en fonction du rôleCe contrôle est présent à la fois dans le profil de la société et celui de l'utilisateur. Ce contrôle détermine si les fonctions analytiques prennent en compte le paramètre de rôle Lecture de tous les enregistrements autorisée pour les types d'enregistrement. Lorsque ce contrôle est défini avec la valeur Oui dans le profil de la société ou avec la valeur Oui ou NULL dans le profil de l'utilisateur, et que l'option Lecture de tous les enregistrements autorisée est également sélectionnée pour tous les types d'enregistrement, un utilisateur peut afficher tous les enregistrements de ce type d'enregistrement dans les rapports. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, les fonctions analytiques appliquent les paramètres de visibilité par défaut qui sont définis dans les domaines de rapport et d'analyse. Si l'option Lecture de tous les enregistrements autorisée est activée pour un utilisateur, les fonctions analytiques ignorent le paramètre de visibilité appliqué aux types d'enregistrement marqués de cette option dans la définition de rôle. Pour les autres types d'enregistrement, les fonctions analytiques appliquent la visibilité basée sur les paramètres de visibilité par défaut pour les domaines des rapports et des données historiques. Par exemple, si l'option Lecture de tous les enregistrements autorisée est activée pour votre profil, votre paramètre de visibilité pour les domaines des rapports est défini sur Visibilité du responsable et Lecture de tous les enregistrements autorisée est défini pour les objets Opportunité et non pour les types d'enregistrement Interlocuteur ; de ce fait toutes les opportunités sont affichées lorsque vous exécutez un rapport mais uniquement pour les interlocuteurs détenus par vos subordonnés et vous-même. Les sociétés et les administrateurs de société doivent être conscients des considérations suivantes lors de l'utilisation du paramètre de type Lecture de tous les enregistrements autorisée, en fonction du rôle dans les analyses :
Sécurité et visibilité des données dans les domaines Analyses historiques et Rapports en temps réelLes données des rapports sont fondées sur la sécurité et la visibilité des données définies pour les types d'enregistrement et par les paramètres de visibilité par défaut définis pour les domaines des données analytiques et des rapports en temps réel. La plupart des types d'enregistrement sont sécurisés dans chacun des domaines, mais des exceptions à cette règle permettent de prendre en charge les besoins en matière de rapports des types d'enregistrement associés, même lorsque ces derniers ne sont pas partagés ou n'appartiennent pas explicitement à un utilisateur. Par exemple, le type d'enregistrement Compte est uniquement sécurisé dans les domaines où le compte est le type d'enregistrement déterminant, mais ne fait pas l'objet de restrictions dans les autres domaines. Le but du maintien d'un type d'enregistrement sans restriction dans un domaine particulier est de vous permettre de générer un rapport sur les associations entre types d'enregistrement. Par exemple, dans le domaine Analyses historiques, vous pouvez générer un rapport sur les leads qui vous appartiennent ou que vous partagez, ainsi que sur les comptes correspondants de ces leads, même si ces comptes ne vous appartiennent pas ou que vous ne les partagez pas. Le tableau suivant présente en détail la visibilité des types d'enregistrement dans les domaines de données analytiques historiques.
Le tableau suivant présente en détail la visibilité des types d'enregistrement dans les domaines des rapports en temps réel.
Remarques : 1. La visibilité du type d'enregistrement en fonction des rôles est activée sur tous les types d'enregistrement. 2. La visibilité Livre dans les fonctions d'analyse est activée pour les types d'enregistrement suivants : Compte, Activité, Equipement (en fonction du compte), Interlocuteur, Evénement, Foyer, Lead, Opportunité, CA produit, Demande d'assistance, Solutions et Objets personnalisés 1 à 15. La visibilité Livre dans les domaines des rapports présente les enregistrements du livre actuel, mais dans les domaines des données analytiques historiques, elle présente également les enregistrements contenus dans les sous-livres. 3. Le contrôle de visibilité n'est pas appliqué aux métriques Compte lorsque la requête implique uniquement ces métriques. Pour activer le contrôle de visibilité, incluez un champ à partir de la dimension Compte. |
Publié en août 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices. |