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Mise à jour des détails de vos informations personnelles

Vous pouvez mettre à jour vos informations personnelles, par exemple votre adresse et votre numéro de téléphone. L'administrateur société contrôle la mise en page et les informations que vous voyez sur la page Infos personnelles – Détails ; par conséquent, il peut y avoir des différences entre les descriptions suivantes et ce que vous voyez.

REMARQUE : Les modifications apportées à votre langue par défaut, votre devise, votre fuseau horaire et votre pays dans les pages Profil personnel ne sont pas répercutées dans les rapports et analyses tant que vous ne vous êtes pas déconnecté et connecté à nouveau.

Pour mettre à jour vos informations personnelles

  1. Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Ma configuration.
  2. Dans la section Profil personnel, cliquez sur le lien Profil personnel.
  3. Dans la section Informations personnelles, cliquez sur le lien Mon profil.
  4. Dans la section Infos personnelles - Détails, cliquez sur Modifier.
  5. Dans le formulaire Infos personnelles - Modification, mettez à jour les informations, puis enregistrez l'enregistrement.

    Remarque : Vous devez vous déconnecter puis vous reconnecter pour activer certaines des modifications (Langue, Paramètre linguistique, Fuseau horaire et Devise).

Le tableau suivant décrit certains des champs que vous pouvez passer en revue ou mettre à jour.

Champ

Description

Informations importantes sur l'utilisateur

Prénom

Prénom de l'utilisateur. La limite est de 50 caractères. Ce champ est obligatoire.

Nom de famille

Nom de l'utilisateur. La limite est de 50 caractères. Ce champ est obligatoire.

Deuxième prénom

Deuxième prénom de l'utilisateur. La limite est de 50 caractères.

M./Mme/Mlle

Salutation de l'utilisateur.

Statut

Le statut de l'utilisateur apparaît dans ce champ en lecture seule. Seuls les utilisateurs actifs peuvent accéder à Oracle CRM On Demand.

Responsable

Le nom du responsable de l'utilisateur apparaît dans ce champ en lecture seule.

REMARQUE : Suivant la manière dont l'administrateur de votre société configure la mise en page de l'utilisateur, vous pouvez voir le champ Responsable (Alias) au lieu de Responsable. Le champ Responsable (Alias) affiche l'identifiant court du responsable de l'utilisateur.

Fonction

La fonction de l'utilisateur apparaît dans ce champ en lecture seule

Région

Région ou secteur où se trouve l'utilisateur. La limite est de 40 caractères.

Sous-région

Spécification plus précise de la région ou du secteur où se trouve l'utilisateur. La limite est de 40 caractères.

Rôle

Le rôle affecté à l'utilisateur dans Oracle CRM On Demand est indiqué dans ce champ en lecture seule. Les rôles d'utilisateur définissent les fonctionnalités d'Oracle CRM On Demand pour lesquelles un utilisateur possède les privilèges d'utilisation, le jeu d'autorisations accordées à l'utilisateur pour travailler sur les informations protégées et les paramètres de l'interface utilisateur affichant les informations.

Groupe principal

Groupe auquel cet utilisateur a été ajouté. Lecture seule.

Livre par défaut

Livre utilisateur ou personnalisé affiché par défaut dans le sélecteur de livre au démarrage de votre session Oracle CRM On Demand. Le livre par défaut s'applique au sélecteur de livre dans tous les zones d'Oracle CRM On Demand, hormis les pages de l'analytique. Le paramètre défini dans le champ Livre par défaut ne limite pas votre accès aux enregistrements. Vous pouvez sélectionner un autre livre dans le sélecteur de livre.

Vous pouvez modifier votre livre par défaut. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des livres visibles pour vous, c'est-à-dire les livres dont vous êtes membre ou les sous-livres d'un livre dont vous êtes membre. Toutefois, pour pouvoir sélectionner un livre personnalisé en tant que livre par défaut, vous devez disposer d'un rôle d'utilisateur qui vous autorise à accéder au type d'enregistrement Livre. Autrement dit, la case Accès autorisé doit être cochée pour le type d'enregistrement Livre dans votre rôle d'utilisateur.

REMARQUE : L'administrateur peut définir pour vous un livre par défaut pour chaque type d'enregistrement. Si un livre par défaut a été associé pour vous à un type d'enregistrement, il a priorité, dans le sélecteur de livre, sur le livre par défaut indiqué dans le champ Livre par défaut de votre profil personnel.

Livre par défaut pour données analytiques

Livre utilisateur ou personnalisé affiché par défaut dans le sélecteur de livre des pages de l'analytique. Ce paramètre ne limite pas votre accès aux données. Vous pouvez sélectionner un autre livre dans le sélecteur de livre.

Conserver le livre par défaut

Cette case à cocher s'applique au sélecteur de livre dans tous les zones d'Oracle CRM On Demand, hormis les pages de l'analytique. Son fonctionnement est le suivant :

  • Si cette case à cocher est sélectionnée, le sélecteur de livre affiche le livre sélectionné dans le champ Livre par défaut de votre profil utilisateur chaque fois que vous ouvrez une page ou une fenêtre dans laquelle ce sélecteur est disponible. Dans n'importe quelle page ou fenêtre, vous pouvez sélectionner un autre livre dans le sélecteur de livre. Toutefois, lors de votre prochain accès à cette page ou fenêtre, ou si vous ouvrez une autre page où fenêtre dans laquelle le sélecteur de livre est disponible, celui-ci affiche le livre par défaut. La sélection que vous avez précédemment effectuée dans le sélecteur de livre est perdue.
  • Si cette case à cocher n'est pas sélectionnée, le sélecteur de livre affiche le livre sélectionné dans le champ Livre par défaut de votre profil utilisateur jusqu'à ce que vous sélectionniez un autre livre dans le sélecteur. Une fois que vous avez sélectionné un autre livre dans le sélecteur de livre, votre nouvelle sélection reste visible dans le sélecteur pour ce type d'enregistrement jusqu'à votre prochaine déconnexion-reconnexion.

Informations détaillées sur l'utilisateur

Alias

Identifiant court de l'utilisateur, qui est utilisé pour affecter ou indiquer la propriété de types d'enregistrements spécifiques. Par exemple, entrez le surnom ou le nom par lequel l'utilisateur souhaite se faire appeler. Ce champ est obligatoire et est défini par l'administrateur de la société.

ID utilisateur

Identificateur système unique qui, utilisé en combinaison avec l'ID de connexion de la société, permet à un utilisateur de se connecter à l'application. Ce champ est obligatoire et est défini par l'administrateur de la société.

E-mail

Adresse e-mail de l'utilisateur, telle que exemple@bonequip.com. L'adresse e-mail est utilisée pour les notifications du système, telle qu'une notification de réinitialisation du mot de passe. Ce champ est obligatoire et est défini par l'administrateur de la société.

E-mail secondaire

Adresse e-mail secondaire de l'utilisateur.

Tél. (bureau)

Numéro de téléphone de l'utilisateur (bureau). Ce champ est obligatoire.

Tél. portable

Numéro de téléphone de l'utilisateur (portable).

ID de connexion de la société

La société où travaille l'utilisateur. Il s'agit d'un champ par défaut, qui est défini lors de la création de la société.

ID de connexion utilisateur

L'ID à l'aide duquel l'utilisateur se connecte à l'application. Cet ID est une combinaison de l'ID de connexion de la société et de l'ID utilisateur, séparés par une barre oblique. L'ID de connexion utilisateur est un champ obligatoire et est défini par l'administrateur de la société.

Préférences interlocuteur

Ne jamais appeler

Cochez cette case si vous ne voulez pas recevoir d'appels d'Oracle CRM On Demand Marketing.

Ne jamais envoyer de courrier

Cochez cette case si vous ne voulez pas recevoir de courrier d'Oracle CRM On Demand Marketing.

Ne jamais envoyer d'e-mail

Cochez cette case si vous ne voulez pas recevoir d'e-mails d'Oracle CRM On Demand Marketing.

Toujours envoyer les alertes critiques

Si cette case est cochée, vous recevez de la part d'Oracle CRM On Demand des e-mails comprenant des informations importantes. Ces messages contiennent :

  • Des informations essentielles sur les mises à jour des produits et les modifications des services pour Oracle CRM On Demand et les produits associés
  • Des instructions et plannings des mises à niveau pour les versions les plus importantes
  • Des communications importantes ou urgentes venant en complément des processus de prise en charge ordinaires (dans le cas d'une panne matérielle, par exemple)

    Vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ sur votre page Détails personnels. Seuls les administrateurs de la société peuvent mettre à jour cette case à cocher pour les utilisateurs, à partir de la page Détails de l'utilisateur.

REMARQUE : Cette case à cocher n'est pas utilisée pour déterminer quels utilisateurs reçoivent les alertes système émises par Oracle CRM On Demand Customer Care, par exemple les rappels de maintenance future planifiée.

Informations géographiques de l'utilisateur

Langue, Local, Devise, Fuseau horaire

L'administrateur de votre société définit les paramètres par défaut pour ces éléments. Vous pouvez remplacer les paramètres par défaut en cliquant dans la liste déroulante pour chaque élément, puis en sélectionnant la valeur de votre choix.

Pour plus d'informations sur ces champs, voir A propos des paramètres de profil pour les utilisateurs.

Vous devez vous déconnecter puis vous reconnecter pour activer la modification de langue, de paramètre linguistique, de fuseau horaire et de devise.

Informations sur la sécurité de l'utilisateur

Domaines des rapports

Utilisez cette liste de sélection pour définir votre visibilité sur les enregistrements dans les rapports en temps réel dans l'analytique. Ces rapports fournissent des analyses de données en temps réel. Vous pouvez sélectionner l'une des valeurs suivantes :

  • Visibilité du responsable. Vous permet de voir vos propres données, ainsi que les données appartenant directement à vos subordonnés. (Il s'agit du paramètre par défaut.)
  • Visibilité de l'équipe. Vous permet de voir vos propres données, ainsi que celles que vous partagez avec l'équipe de comptes ou d'opportunités.

    Si vous ne définissez pas de domaines de rapports, le paramètre défini par l'administrateur pour toute la société s'appliquera. Pour plus d'informations sur les rapports, voir Données analytiques, et notamment la rubrique A propos de la visibilité des enregistrements dans l'analytique.

Domaines historiques

Utilisez cette liste de sélection pour définir votre visibilité sur les enregistrements dans les rapports historiques dans l'analytique. Ces rapports sont liés aux analyses historiques ou de tendances, ou contiennent des calculs beaucoup plus complexes que les rapports en temps réel. Vous pouvez sélectionner l'une des valeurs suivantes :

  • Visibilité du responsable. Vous permet de voir vos propres données, ainsi que les données appartenant directement à vos subordonnés. (Il s'agit du paramètre par défaut.)
  • Visibilité de l'équipe. Vous permet de voir vos propres données, ainsi que celles que vous partagez avec l'équipe de comptes ou d'opportunités.
  • Visibilité totale. Ce paramètre combine la visibilité du responsable, celle de l'équipe et les livres.

    Si vous ne définissez pas le paramètre Domaines historiques, le paramètre défini par l'administrateur pour toute la société s'appliquera. Pour plus d'informations sur les rapports, voir Données analytiques, et notamment la rubrique A propos de la visibilité des enregistrements dans l'analytique.

Lecture de tous les enregistrements autorisée, en fonction du rôle

Utilisez cette liste de sélection pour indiquer si vous souhaitez que le composant Données analytiques utilise le paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée en fonction du type d'enregistrement, tel que défini sur la page Accès aux types d'enregistrement dans l'Assistant de gestion des rôles. Si le paramètre "Lecture de tous les enregistrements autorisée, en fonction du rôle" est activé par l'intermédiaire du profil de la société ou de votre profil utilisateur, et si le paramètre de visibilité "Lecture de tous les enregistrements autorisée" est sélectionné par votre administrateur pour votre rôle d'utilisateur sur un type d'enregistrement donné, vous pouvez afficher tous les enregistrements de ce type dans l'analytique.

Voir A propos du paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée, en fonction du rôle pour savoir quand et comment activer ce paramètre.

Si vous n'activez pas le paramètre "Lecture de tous les enregistrements autorisée, en fonction du rôle", l'analytique utilise la visibilité définie dans les champs Domaines des rapports et Domaines historiques.

Identificateur externe pour l'accès avec connexion unique

Lecture seule. Pour plus d'informations, voir Définition du profil et des paramètres généraux par défaut de votre société.

Dernière connexion

Un champ généré par le système. Pour plus d'informations sur la consultation de toutes vos tentatives de connexion, voir Consultation de votre activité de connexion.

Paramètres de communication

Afficher le menu contextuel Cliquer pour composer

Cette case est destinée aux utilisateurs pour lesquels l'application Oracle Contact On Demand a été configurée. Oracle Contact On Demand affiche les numéros de téléphone sous forme de liens, sur lesquels vous pouvez cliquer dans les pages de liste et de détail. Si vous cochez la case Afficher le menu contextuel Cliquer pour composer et que vous cliquez sur un lien de numéro de téléphone, vous recevez une invite via une fenêtre Cliquer pour composer avant que le système de téléphonie Oracle Contact On Demand passe l'appel. Pour plus d'informations sur le passage d'appels internes ou externes, voir Passage des appels.

Afficher la boîte de réception de la page d'accueil Communication pour

Sélectionnez une valeur dans le menu pour définir la période au cours de laquelle la boîte de réception de la page d'accueil Communication affiche les activités, par exemple, Mois dernier, Hier, etc. Oracle CRM On Demand filtre ces activités. Le filtre se base sur l'heure de début de l'activité. Plus la période est courte plus le nombre d'activités de communications qui s'affiche est réduit. Si vous sélectionnez Toutes dans le menu, ou laissez le menu vide, la page Communications affiche toutes les activités. Vous devez vous déconnecter puis vous reconnecter pour que cette modification prenne effet.

Afficher les activités récemment terminées de la page d'accueil Communication pour

Sélectionnez une valeur dans le menu pour définir la période au cours de laquelle la boîte de réception de la page d'accueil Communication affiche les activités récemment terminées, par exemple, Mois dernier, Hier, etc. Oracle CRM On Demand filtre ces activités. Le filtre se base sur l'heure de fin de l'activité. Plus la période est courte plus le nombre d'activités de communications qui s'affiche est réduit. Si vous sélectionnez Toutes dans le menu, ou laissez le menu vide, la page Communications affiche toutes les activités. Vous devez vous déconnecter puis vous reconnecter pour que cette modification prenne effet.

Informations complémentaires

Thème par défaut

Cette liste vous permet de sélectionner les thèmes disponibles à l'échelle des applications pour votre application lorsque vous vous connectez à Oracle CRM On Demand avec un ordinateur portable ou de bureau. Un thème modifie l'apparence de l'application, notamment la couleur d'arrière-plan, les liens hypertexte et les icônes. Plusieurs thèmes prédéfinis sont disponibles. Cependant, l'administrateur de la société peut créer des thèmes personnalisés dans Oracle CRM On Demand. Une valeur vide indique que vous devez utiliser le thème qui a été défini par l'administrateur dans le profil de votre société. Pour plus d'informations sur la création de thèmes personnalisés, voir Création de thèmes.

Thème de tablette

Le thème de tablette est automatiquement utilisé quand vous vous connectez à Oracle CRM On Demand à l'aide d'une tablette ou de tout autre appareil à écran tactile, sous réserve que la tablette ou l'appareil à écran tactile soit détecté par Oracle CRM On Demand. Si vous ne sélectionnez pas un thème par défaut et un thème de tablette dans votre profil personnel, les thèmes spécifiés pour votre rôle d'utilisateur sont alors utilisés ; en l'absence de thèmes indiqués pour votre rôle d'utilisateur, les thèmes spécifiés pour votre société sont utilisés. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des thèmes dans Oracle CRM On Demand, voir A propos de l'interface.

Type d'enregistrement de recherche par défaut

Cette liste déroulante vous permet de modifier le type d'enregistrement de la recherche par défaut à afficher dans la recherche de la barre d'actions. (Par exemple, changer Interlocuteur en Compte ou en un autre type d'enregistrement auquel vous pouvez accéder.) La zone Rechercher de la barre d'actions a par défaut ce type d'enregistrement chaque fois que vous vous connectez à l'application, quel que soit le type utilisé lors de votre dernière connexion à l'application.

Afficher la page d'accueil à la connexion

Cette case vous permet de spécifier si la page d'accueil d'Oracle CRM On Demand est affichée quand vous vous connectez à l'application.

Mode de prévisualisation des enregistrements

Cette liste de sélection vous permet d'activer la fonction d'aperçu d'enregistrement et d'indiquer le mode d'ouverture de la fenêtre d'aperçu. Selon le paramètre sélectionné, cette fenêtre s'ouvre lorsque vous passez le pointeur sur un lien vers un enregistrement ou lorsque vous cliquez sur une icône d'aperçu qui apparaît lorsque vous passez le pointeur sur un lien vers un enregistrement. La fenêtre d'aperçu présente la première section de la page de détails de l'enregistrement. Vous pouvez désactiver la fonctionnalité d'aperçu d'enregistrement en sélectionnant Inactif dans ce champ.

Le paramètre d'aperçu d'enregistrement peut être défini au niveau de la société par l'administrateur et par chaque utilisateur. Votre paramètre personnel remplace le paramètre de la société. Si ce champ est vide, le paramètre d'aperçu d'enregistrement de la société est utilisé.

Affichage liens de page

Si la fonction d'affichage tête haute est activée et que la case Prendre en charge les paramètres d'affichage tête haute est cochée pour votre thème, les liens vers les sections d'informations connexes de la page (les sections des enregistrements liés par exemple) sont disponibles dans l'affichage tête haute, en bas de la fenêtre du navigateur. Vous pouvez cliquer sur ces liens pour atteindre les sections d'informations connexes sans avoir à faire défiler la page vers le bas. Cliquez sur l'icône moins (-) pour réduire l'affichage des liens de page, puis sur l'icône plus (+) pour le développer de nouveau. Ce paramètre s'applique à tous les types d'enregistrement, jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau, et ce même si vous quittez l'application puis vous y reconnectez.

Vous pouvez désactiver la fonction d'affichage tête haute dans votre profil personnel afin de supprimer complètement l'affichage tête haute dans vos pages de détails.

REMARQUE : Si votre thème prend en charge la fonctionnalité d'affichage tête haute, celle-ci peut être activée ou désactivée au niveau de la société et par chaque utilisateur. Votre paramétrage personnel remplace celui de la société. L'administrateur peut supprimer complètement l'affichage tête haute en désélectionnant la case à cocher Prendre en charge les paramètres d'affichage tête haute pour votre thème. Les couleurs de l'affichage des liens de page sont déterminées par le thème que vous utilisez. Pour plus d'informations sur le choix d'un thème, voir Définition de votre thème.

Format des informations connexes

Si votre rôle d'utilisateur possède le privilège Personnaliser le format d'affichage des informations associées, vous pouvez choisir d'afficher les sections d'informations connexes sous forme de listes ou d'onglet sur les pages de détails d'enregistrement. Si le champ Format des informations connexes dans votre profil personnel n'est pas défini, le paramètre du rôle d'utilisateur est utilisé ; si le champ Format des informations connexes du rôle d'utilisateur n'est pas défini, le paramètre de la société est utilisé.

Prise en charge du fuseau horaire utilisateur pour les domaines des rapports

Si cette case est sélectionnée sur votre profil utilisateur, les dates et heures des rapports en temps réel s'affichent en fonction de votre fuseau horaire.

En fonction de la configuration de votre page Profil personnel par l'administrateur de votre société, vous pouvez modifier ce paramètre.

Si cette case n'est pas sélectionnée sur votre profil utilisateur, les dates et heures des rapports s'affichent en fonction du fuseau horaire de votre société.

Geler l'en-tête de colonne de liste

Cette liste de sélection détermine le mode d'affichage des en-têtes de colonne pour les listes et les résultats de recherche dans Oracle CRM On Demand. Vous pouvez sélectionner les valeurs suivantes :

  • Actif. Quand vous faites défiler une liste d'enregistrements et que la ligne d'en-tête de colonne atteint le haut de la fenêtre du navigateur, les libellés de colonne sont toujours visibles.
  • Inactif. Quand vous faites défiler une liste d'enregistrements et que la ligne d'en-tête de colonne atteint le haut de la fenêtre du navigateur, les libellés de colonne ne sont plus visibles.

    REMARQUE : Si le champ Geler l'en-tête de colonne de liste de votre profil personnel n'est pas défini, le paramètre de la société est utilisé.

Activation du code personnalisé

Ce champ de liste de sélection détermine si des codes personnalisés sur les pages dans Oracle CRM On Demand sont activés ou désactivés pour vous. Il détermine également si l'indicateur de code personnalisé est activé ou désactivé pour vous. Les options suivantes sont disponibles :

  • Activé. Il s'agit du paramètre par défaut dans l'application standard. Lorsque cette option est sélectionnée, tous les codes personnalisés disponibles sur les pages dans Oracle CRM On Demand sont activés, mais l'indicateur de code personnalisé n'est pas activé.
  • Activé avec indicateur. Lorsque cette option est sélectionnée, tous les codes personnalisés disponibles sur les pages dans Oracle CRM On Demand sont activés. En outre, l'indicateur de code personnalisé est activé.
  • Désactivé avec indicateur. Lorsque cette option est sélectionnée, tous les codes personnalisés disponibles sur les pages dans Oracle CRM On Demand sont désactivés. En outre, l'indicateur de code personnalisé est activé.

REMARQUE : La modification de la valeur du champ Activation du code personnalisé dans votre profil utilisateur n'a aucun impact sur le comportement du code personnalisé ou de l'indicateur de code personnalisé des autres utilisateurs. Pour plus d'informations sur le code personnalisé et l'indicateur de code personnalisé, voir A propos de l'activation et la désactivation du code personnalisé et de l'indicateur de code personnalisé.


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.