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Activation des rapports personnalisés dans Ma page d'accueil
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Rapport personnalisé de ma page d'accueil pour ajouter plusieurs rapports, y compris des rapports personnalisés et des rapports prédéfinis, à Ma page d'accueil. Ces rapports personnalisés sont alors affichés dans la liste Toutes les sections de l'étape 2 de l'assistant de présentation de page d'accueil, et vous pouvez les déplacer vers la liste Sections disponibles ou vers l'une des listes de sections affichées par défaut sur Ma page d'accueil. Pour plus d'informations sur la personnalisation de Ma page d'accueil, voir Personnalisation de Ma page d'accueil pour votre société.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur les rapports et tableaux de bord pouvant être incorporés dans Oracle CRM On Demand, voir A propos de l'incorporation des rapports et tableaux de bord dans Oracle CRM On Demand.
Avant de commencer :
Le rapport que vous voulez activer dans Ma page d'accueil doit être stocké sous Dossiers partagés, dans un dossier auquel vous avez accès.
- Votre rôle doit disposer des privilèges Personnaliser l'application et Personnaliser l'application - Gérer la personnalisation de la page d'accueil.
- Pour sélectionner un rapport à partir du dossier partagé migré au sein de l'entreprise, votre rôle d'utilisateur doit inclure le privilège Accéder au dossier partagé migré au sein de l'entreprise.
- Si la case Activer la prise en charge des traductions dans les différentes langues pour les applets Web est cochée sur le profil de la société, vous ne pouvez créer des rapports personnalisés que si la langue qui est sélectionnée dans le champ Langue de traduction est la langue par défaut de la société.
Pour créer un rapport personnalisé de Ma page d'accueil
- Dans le coin supérieur droit de la page en cours, cliquez sur le lien général Admin.
- Dans la section Personnalisation d'application, cliquez sur le lien Personnalisation d'application.
- Dans la section Configuration de l'application, cliquez sur le lien Rapports personnalisés de ma page d'accueil.
- Dans la liste Rapports personnalisés de ma page d'accueil, cliquez sur Nouveau rapport de page d'accueil.
- Sur la page Détails du rapport personnalisé de la page d'accueil, renseignez les champs suivants :
Champ
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Commentaires
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Nom
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Entrez le nom du rapport personnalisé.
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A traduire
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Cette case à cocher n'est disponible que si la case Activer la prise en charge des traductions dans les différentes langues pour les applets Web est cochée dans le profil de la société. Quand vous créez un rapport personnalisé, la case A traduire est cochée et en lecture seule. En outre, la case à cocher A traduire est en lecture seule si vous sélectionnez une langue autre que la langue par défaut de la société dans le champ Langue de traduction de la liste des rapports personnalisés avant de mettre à jour le rapport personnalisé existant.
Si vous modifiez le nom d'un rapport personnalisé existant dans la langue par défaut de la société, utilisez la case à cocher A traduire comme suit :
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Hauteur
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Sélectionnez Simple ou Double. Si vous affectez la valeur Double au paramètre de hauteur, la hauteur du rapport fera le double de celle des autres sections de la page d'accueil.
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Largeur
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Sélectionnez Simple ou Double. Si vous voulez que le rapport occupe la totalité de la page d'accueil de gauche à droite, affectez la valeur Double au paramètre de largeur.
REMARQUE : Les rapports dont la valeur d'attribut HTML RowSpan est supérieure à 2 s'étendent parfois au-delà de la taille indiquée.
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Exécuter le rapport immédiatement
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Si vous cochez cette case, le rapport s'exécutera automatiquement et les utilisateurs n'auront pas à cliquer sur un lien pour mettre à jour le rapport.
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Catalogue
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Sélectionnez le catalogue pour le rapport que vous voulez intégrer.
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- Cliquez sur l'icône de recherche (loupe), puis accédez au rapport dont vous avez besoin dans les dossiers partagés.
Le champ Chemin du rapport est automatiquement renseigné lorsque vous sélectionnez le rapport.
- Dans le champ Description, saisissez une description pour le rapport détaillé de la page d'accueil.
- Cliquez sur Enregistrer.
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