Imprimer      Ouvrir la version PDF de l'aide en ligne


Rubrique précédente

Rubrique suivante

A propos de l'interface

Oracle CRM On Demand est basé sur une interface de pages Web. Si vous utilisez déjà le Web, l'apparence de cette interface utilisateur vous sera familière. Toutes les pages de Oracle CRM On Demand partagent la même structure d'interface de base.

CONSEIL : Vous pouvez améliorer la performance du navigateur Internet Explorer en désélectionnant l'option Ne pas enregistrer les pages chiffrées sur le disque. Si cette option est sélectionnée, le code JavaScript n'est pas caché et doit être téléchargé à chaque fois. Dans Internet Explorer Version 6 et ultérieure, cette option est disponible à partir du menu Outils. Depuis ce menu, sélectionnez Options Internet, puis Avancé.

Détermination de l'aspect de l'interface utilisateur au moyen de thèmes et de styles de thème

Dans Oracle CRM On Demand, les couleurs d'arrière-plan, de lien hypertexte et de texte, les styles d'onglet, etc. visibles dans l'interface utilisateur sont déterminés par le thème que vous utilisez. Deux styles de thème sont disponibles dans Oracle CRM On Demand : le style classique et le style moderne. Si vous utilisez généralement Oracle CRM On Demand sur une tablette, le thème de style moderne présentera peut-être une meilleure uniformité avec les interfaces utilisateur des autres applications de votre tablette. Par exemple, dans les thèmes de style moderne, les onglets permettant d'accéder aux pages d'accueil des types d'enregistrement apparaissent sous la forme de boutons. Un certain nombre de thèmes prédéfinis sont disponibles pour le style classique et le style moderne. L'administrateur de la société peut également créer des thèmes personnalisés dans l'un de ces deux styles.

Le tableau ci-après présente quelques unes des différences d'aspect et de fonctionnalité de l'interface utilisateur en fonction des styles des différents thèmes.

REMARQUE : Les instructions de l'aide en ligne présentent généralement les fonctionnalités dans des thèmes de style classique.

Zone de l'interface utilisateur

Style classique

Style moderne

Barre d'actions : Menu

L'icône de la barre d'actions (trois lignes horizontales) apparaît immédiatement à gauche des onglets de la page Oracle CRM On Demand. Pour afficher ou masquer la barre d'actions, cliquez sur l'icône de la barre d'actions.

L'icône de la barre d'actions (trois lignes horizontales) apparaît dans l'en-tête global de chaque page de Oracle CRM On Demand. Pour afficher ou masquer la barre d'actions, cliquez sur l'icône de la barre d'actions.

Développez et réduisez les icônes dans la barre d'action et les pages Détails

Pour développer une section, cliquez sur l'icône plus (+) en regard du titre de la section. Pour réduire la section, cliquez sur l'icône moins (-).

Pour développer ou réduire une section, cliquez sur son titre ou sous les flèches situées en regard.

En tête global

Non applicable

L'administrateur détermine les éléments disponibles dans l'en-tête global. Par exemple, vous pouvez voir une icône qui permet d'ouvrir la section Rechercher dans la barre d'actions.

Dans l'application standard, vous pouvez accéder à la section Créer par l'intermédiaire de l'icône plus (+) de l'en-tête global. Toutefois, selon la façon dont votre administrateur configure l'en-tête global, vous pouvez voir une icône différente pour la section Créer. Pour ouvrir la liste des types d'enregistrement que vous pouvez créer, cliquez sur l'icône de la section Créer. Recherchez un type d'enregistrement à l'aide des flèches vers le bas et vers le haut, puis cliquez sur le nom du type d'enregistrement souhaité. Si vous voulez fermer la liste sans sélectionner de type d'enregistrement, cliquez sur la page à l'extérieur du menu. Vous pouvez également ouvrir la liste de types d'enregistrement en plaçant le pointeur sur l'icône de la section Créer. Eloignez le pointeur de la liste si vous souhaitez la fermer sans sélectionner de type d'enregistrement.

Liens globaux

Les liens globaux qui figurent en haut de chaque page permettent d'effectuer les opérations suivantes :

  • Accéder à des ressources telles que l'aide en ligne et la page Eléments supprimés
  • Accéder aux pages dans lesquelles vous pouvez configurer et personnaliser Oracle CRM On Demand
  • Déconnexion

    Des liens globaux vers des informations concernant Oracle CRM On Demand, telles que des informations de service, apparaissent au bas de chaque page.

    L'administrateur détermine les liens globaux auxquels vous avez accès.

Les liens globaux et le bouton Déconnexion sont accessibles dans un menu figurant sous votre nom d'utilisateur, dans l'angle supérieur droit de chaque page. Pour ouvrir le menu, cliquez ou placez le pointeur sur votre nom d'utilisateur. L'administrateur détermine les liens globaux auxquels vous avez accès.

Liens d'informations connexes et affichage des liens de page

Si la fonction d'affichage tête haute est activée et que la case Prendre en charge les paramètres d'affichage tête haute est cochée pour votre thème, les liens vers les sections d'informations connexes des pages Détails sont disponibles dans l'affichage tête haute, en bas de la fenêtre du navigateur.

Si la fonction d'affichage tête haute est activée et que la case Prendre en charge les paramètres d'affichage tête haute est cochée pour votre thème, les liens vers les sections d'informations connexes des pages Détails sont disponibles dans l'affichage tête haute, en bas de la fenêtre du navigateur.

Des boutons figurant à droite de la page Détail permettent d'accéder directement aux sections d'informations connexes de la page. S'il existe plus de boutons qu'il n'est possible d'afficher à la fois, vous pouvez afficher les autres boutons disponibles à l'aide des flèches. Pour accéder à une section d'informations connexes, cliquez sur le bouton correspondant.

Les boutons des sections d'informations connexes sont toujours disponibles, même lorsque la fonction d'affichage tête haute est désactivée et que la case Prendre en charge les paramètres d'affichage tête haute n'est pas cochée pour votre thème.

Onglets permettant d'accéder aux pages d'accueil des enregistrements et à Ma page d'accueil

Les onglets peuvent avoir des bords arrondis ou des bords droits, ou peuvent être empilés de façon à se chevaucher. Si la présentation d'onglets comporte plus d'onglets que la page de votre fenêtre de navigateur ne peut en contenir, une flèche apparaît en regard de l'onglet le plus à droite. Cliquez sur cette flèche pour ouvrir une liste dans laquelle vous pouvez sélectionner les onglets qui ne sont pas visibles actuellement dans la fenêtre de votre navigateur.

REMARQUE : Si la résolution de la fenêtre de votre navigateur est inférieure à 1024 pixels et que certains onglets ne sont pas visibles, une barre de défilement apparaît au bas de la page et vous permet de faire défiler la page jusqu'à la flèche ouvrant la liste des onglets disponibles.

Les onglets apparaissent sous la forme de boutons. Si votre présentation comporte plus de boutons que la fenêtre de notre navigateur ne peut en contenir, vous pouvez afficher les autres boutons disponibles à l'aide des flèches. Par exemple, si 15 boutons sont à votre disposition mais que la page ne peut en contenir que six, vous pouvez cliquer sur la flèche vers la droite pour afficher la deuxième série de six boutons, puis cliquer à nouveau pour afficher les boutons restants. Une série complète de boutons apparaît à chaque fois que vous faites défiler. Ainsi, dans cet exemple, vous voyez tout d'abord les boutons 1 à 6, puis les boutons 7 à 12, et enfin les boutons 10 à 15. Vous pouvez ensuite cliquer sur la flèche vers la gauche pour faire défiler les boutons dans l'autre sens, six par six.

Les autres différences de présentation des styles de thème sont notamment les suivantes :

  • Certaines icônes sont différentes dans les styles de thème classique et moderne. A titre d'exemple, dans les thèmes de style classique, une icône flèche vers le haut indique les tâches hautement prioritaires dans les listes de tâches. Dans les thèmes de style moderne, c'est une icône point d'exclamation qui est utilisée.
  • Il y a des différences d'aspect dans les pages Calendrier des styles de thème. Pour plus d'informations, voir A propos des calendriers et des styles de thème.

A propos des thèmes par défaut et des thèmes de tablette

Vous pouvez sélectionner deux thèmes dans votre profil personnel, un thème par défaut et un thème de tablette. Le thème par défaut est automatiquement utilisé quand vous vous connectez à Oracle CRM On Demand à l'aide d'un ordinateur de bureau ou d'un portable. Le thème de tablette est automatiquement utilisé quand vous vous connectez à Oracle CRM On Demand à l'aide d'une tablette ou de tout autre appareil à écran tactile, sous réserve que la tablette ou l'appareil à écran tactile soit détecté par Oracle CRM On Demand. Si vous ne sélectionnez pas un thème par défaut et un thème de tablette dans votre profil personnel, les thèmes spécifiés pour votre rôle d'utilisateur sont alors utilisés ; en l'absence de thèmes indiqués pour votre rôle d'utilisateur, les thèmes spécifiés pour votre société sont utilisés. Si aucun thème de tablette n'est spécifié à aucun niveau, votre thème par défaut est utilisé. Pour plus d'informations sur la sélection des thèmes, voir Définition de votre thème.

A propos du passage du thème par défaut au thème de tablette et inversement

Un lien global vous permet de passer d'un thème à l'autre, si les deux conditions suivantes se vérifient :

  • Un thème de tablette est spécifié dans votre profil personnel, ou pour votre rôle d'utilisateur, ou au niveau de la société.
  • Le thème par défaut et le thème de tablette spécifié ne sont pas identiques.

Suite au passage d'un thème à l'autre, le nouveau thème est utilisé chaque fois que vous vous connectez à Oracle CRM On Demand à partir du même navigateur sur le même ordinateur, tant que vous vous connectez au même compte utilisateur sur cet ordinateur. Cependant, si vous vous connectez à un autre compte utilisateur sur le même ordinateur, puis que vous vous connectez à Oracle CRM On Demand, le thème par défaut ou le thème de tablette, comme il convient, est alors utilisé pour l'ordinateur. De la même façon, si vous vous connectez à Oracle CRM On Demand à partir du même ordinateur à l'aide d'un autre navigateur, ou si vous vous connectez à partir d'un autre ordinateur, le thème par défaut ou le thème de tablette, comme il convient, est alors utilisé pour l'ordinateur.

Barre d'actions

L'administrateur de la société affecte une présentation de barre d'actions à chaque rôle utilisateur. Il peut également rendre la barre d'actions indisponible à votre rôle utilisateur.

Si la barre d'actions est disponible à votre rôle utilisateur, elle apparaît sur la partie gauche de toutes les pages Oracle CRM On Demand par défaut. Vous pouvez masquer et afficher la barre d'actions, selon les besoins. Pour plus d'informations, voir A propos de l'affichage ou du masquage de la barre d'actions.

La barre d'actions peut contenir certaines ou toutes les sections suivantes :

  • Messagerie

    La section Messagerie contient vos propres notes, celles envoyées par d'autres utilisateurs et celles ajoutées aux enregistrements pour lesquels vous vous êtes inscrit. Pour plus d'informations sur la messagerie, voir Utilisation de la messagerie.

    La messagerie ne s'affiche que si cette fonction est activée dans le profil de la société.

  • Rechercher

    La section Rechercher permet de rechercher des enregistrements existants. Par exemple, dans le but d'éviter les doublons, vous pouvez effectuer une recherche avant de créer un enregistrement pour déterminer s'il existe déjà. Pour des instructions sur l'utilisation de la section Rechercher, voir Recherche d'enregistrements dans la barre d'actions.

  • Outils de communication

    Si votre société utilise Oracle Contact On Demand, l'application de centre d'appel, vous utilisez les sections Outils de communication et Contrôles vocaux dans la barre d'actions pour accomplir des tâches dans Oracle Contact On Demand.

  • Créer

    Dans la section Créer, vous pouvez ouvrir un formulaire pour ajouter un nouvel enregistrement. Le formulaire fonctionne indépendamment des pages Web principales, ce qui vous permet de rester à l'emplacement où vous vous trouvez dans l'application.

    Par exemple, vous pouvez créer une opportunité à partir de la section Créer de la barre d'actions tout en mettant à jour les informations d'un compte dans la section principale de la page Oracle CRM On Demand. Si vous développez la section Créer de la barre d'actions et cliquez sur Opportunité, un formulaire s'ouvre. Vous y entrez les informations requises pour l'opportunité et vous sauvegardez l'enregistrement. La nouvelle opportunité est enregistrée dans la base de données et vous pouvez continuer de mettre à jour les informations du compte.

    Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de la section Créer, voir Création d'enregistrements.

  • Récemment visualisés

    La section Récemment visualisés fournit des liens vers les 10 derniers enregistrements affichés, modifiés ou créés, y compris les enregistrements de sessions précédentes. L'exploration de la page Détails d'un enregistrement entraîne l'ajout de ce dernier dans la zone Récemment affichés.

    Cette fonctionnalité vous permet d'accéder facilement à vos enregistrements actifs. Si vous supprimez un enregistrement, il disparaît de la liste Récemment visualisés. Si un autre utilisateur supprime un enregistrement, ce dernier reste dans la liste Récemment visualisés mais si vous le sélectionnez, un message vous informe que ce lien n'existe plus.

    REMARQUE : Si vous fermez la fenêtre du navigateur pour quitter Oracle CRM On Demand au lieu de cliquer sur le lien Déconnexion, quand vous vous connectez de nouveau à Oracle CRM On Demand, les enregistrements que vous avez affichés lors de votre dernière session peuvent ne pas figurer dans la section Récemment visualisés de la barre d'action. Il est recommandé de toujours utiliser le lien Déconnexion pour quitter Oracle CRM On Demand.

  • Enregistrements favoris

    La section Enregistrements favoris fournit des liens vers les enregistrements que vous avez marqués comme favoris. Cette fonctionnalité vous permet d'accéder rapidement aux enregistrements que vous utilisez le plus souvent. La section Enregistrements favoris de la barre d'actions peut contenir jusqu'à 10 enregistrements à la fois. Vous pouvez afficher la liste complète de vos favoris en cliquant sur le lien Afficher la liste complète. Lorsque vous cliquez sur le lien Afficher la liste complète, la page Enregistrements favoris s'affiche pour vous permettre de gérer vos enregistrements favoris. Vous pouvez avoir 100 enregistrements maximum dans vos favoris. Pour plus d'informations sur la page Enregistrements favoris, voir Page Enregistrements favoris.

  • Listes préférées

    La section Listes préférées fournit des liens vers les listes que vous avez marquées comme préférées. Cette fonctionnalité vous permet d'accéder rapidement aux listes que vous utilisez le plus souvent. La section Listes préférées de la barre d'actions peut contenir jusqu'à 10 listes à la fois. Vous pouvez afficher la liste complète de vos favoris en cliquant sur le lien Afficher la liste complète. Lorsque vous cliquez sur le lien Afficher la liste complète, la page Listes favorites s'affiche pour vous permettre de gérer vos listes favorites. Vous pouvez avoir 100 listes maximum dans vos favoris. Pour plus d'informations sur la page Listes préférées, voir Page Listes préférées.

    CONSEIL : Pour ajouter des listes à vos listes de favoris, cliquez sur l'icône Ajouter aux favoris, qui s'affiche en regard du nom de la liste dans la page Gérer les listes, ainsi que dans la barre de titre de la page de liste elle-même.

  • Calendrier

    Cette section contient un calendrier sur lequel la date du jour est mise en surbrillance. Lorsque vous cliquez sur une date de ce calendrier, la page Calendrier quotidien s'affiche pour cette date. La section Calendrier ne s'affiche pas par défaut, mais vous pouvez l'ajouter à la barre d'actions de votre présentation personnelle. Pour modifier cette barre dans votre présentation, cliquez sur le lien général Ma configuration, puis sur Infos personnelles et enfin sur Présentation de la barre d'actions.

  • Applets Web personnalisées

    L'administrateur de votre société peut créer des applets Web pouvant être ajoutés à la barre d'actions afin d'afficher des contenus Web HTML (par exemple, des sondages ou des vidéos) et des flux RSS. Pour plus d'informations sur les applets Web personnalisés, voir A propos des applets Web personnalisés.

Vous pouvez développer ou réduire les sections dans la barre d'actions. Vos paramètres de barre d'actions sont conservés lorsque vous vous déplacez dans Oracle CRM On Demand. Si vous masquez la barre d'actions, les paramètres des sections de cette barre sont conservés même si la barre est masquée et sont disponibles lorsque vous réaffichez la barre.

Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège approprié, vous pouvez modifier la présentation de votre barre d'actions à l'aide du lien global Ma configuration. Vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer des sections de la barre d'actions que l'administrateur de votre société aura mises à disposition dans la présentation de la barre d'actions pour votre rôle d'utilisateur, notamment des applets Web. Pour plus d'informations, voir Modification de la présentation de votre barre d'actions.

Onglets de type d'enregistrement

En haut de chaque page figurent des onglets qui ouvrent les pages d'accueil des types d'enregistrement de niveau supérieur disponibles pour votre rôle d'utilisateur. Par exemple, si vous cliquez sur l'onglet Interlocuteurs, la page d'accueil Interlocuteurs s'ouvre. Le nombre d'onglets visibles varie en fonction de la taille et de la résolution de votre fenêtre de navigateur et du nombre d'onglets figurant dans votre mise en page d'onglet. Pour en savoir plus sur la présentation des onglets, voir Affichage de vos onglets.

Sections

Chaque page contient des zones appelées sections. Ces sections contiennent des informations en rapport avec les types d'enregistrement que vous utilisez.

Par exemple, la page Comptes - Page d'accueil peut contenir les sections Listes des comptes, Tâches de compte, Comptes récemment modifiés et Graphe d'analyse par compte.

Une section peut contenir les types d'informations suivants :

  • Listes. Affiche les enregistrements dans des lignes.
  • Formulaires. Affiche les champs d'enregistrement dans un formulaire.
  • Diagrammes/Graphes. Affiche les informations dans divers diagrammes et graphes.

Dans les pages Détails, vous pouvez développer ou réduire l'intégralité du formulaire, ainsi que les sections individuelles qui le composent. Cette possibilité est utile car elle vous évite de faire défiler les informations et vous permet de masquer celles qui ne vous intéressent pas. Pour réduire un formulaire ou une section, cliquez sur l'icône -. Pour développe un formulaire ou une section, cliquez sur l'icône +. Les boutons de chaque section restent visibles, même si la section correspondante est réduite. D'une session à l'autre, la sélection effectuée (développement ou réduction) est conservée.

Les pages de liste et de modification ne proposent pas la fonctionnalité de développement et de réduction.

Messages d'erreur et texte d'aide à l'écran

Lorsqu'ils sont affichés, les messages d'erreur sont signalés par l'icône suivante :

Modèles d'icônes incorporées On Demand

Le texte d'aide à l'écran est signalé par l'icône suivante :

Modèles d'icônes incorporées On Demand

Texte des info-bulles de niveau champ

Votre administrateur peut, en option, ajouter un texte d'info-bulle à des champs. Si le texte des info-bulles est disponible pour un champ, le libellé de texte du champ est souligné par une ligne en pointillé dans les pages de détails et de modification d'enregistrement, ainsi que dans les en-têtes de colonne des pages de liste et sections d'informations connexes dans les pages de détails d'enregistrement, comme le montre l'exemple suivant :

Nom de champ souligné

Pour voir le texte des info-bulles, laissez votre pointeur sur le libellé du champ. Pour plus d'informations sur le texte des info-bulles, voir Présentation des pages d'Oracle CRM On Demand.

Liens globaux

En haut de chaque page d'Oracle CRM On Demand, des liens globaux permettent d'accéder à certaines ressources ainsi qu'à votre profil personnel, dans lequel vous pouvez personnaliser vos paramètres, mises en page, etc. Le tableau ci-après décrit les actions qui se produisent lorsque vous cliquez sur chacun des liens standard. L'administrateur de la société peut ajouter des liens personnalisés sur les pages d'Oracle CRM On Demand ; il peut également masquer certains des liens standard.

 Lien 

Action effectuée 

Passer au thème par défaut ou passer au thème de tablette

Vous permet de basculer entre le thème par défaut et le thème de tablette. Pour plus d'informations, voir A propos des thèmes par défaut et des thèmes de tablette dans cette rubrique.

Formation et Support

Ouvre la page d'accueil Formation et Support qui permet d'accéder à un éventail de ressources de formation et d'assistance, y compris le calendrier des webinaires Oracle CRM On Demand gratuits et d'autres cours de formation.

Sur cette page, vous pouvez créer une demande d'assistance. Veillez à vous munir des informations suivantes :

  • Messages d'erreur affichés à l'écran
  • Description du problème, y compris l'action en cours lors de la survenue de l'erreur

Admin

Ouvre les pages dans lesquelles les administrateurs peuvent personnaliser l'application. Apparaît uniquement pour les utilisateurs dont le rôle dispose de privilèges administratifs.

Ma configuration

Ouvrir la page Infos personnelles - Page d'accueil où vous pouvez mettre à jour votre profil personnel et modifier la mise en page.

Eléments supprimés

Ouvrir la page Eléments supprimés dans laquelle vous pouvez afficher et restaurer la plupart des éléments supprimés jusqu'à 30 jours après leur suppression.

Aide

Ouvrir l'aide en ligne au niveau de la rubrique principale, afficher le sommaire ainsi que l'onglet Rechercher permettant de rechercher des informations dans les fichiers d'aide. Dans n'importe quelle fenêtre d'aide, vous pouvez accéder à la version PDF de l'aide d'où vous pourrez imprimer une succession de rubriques ou l'intégralité de l'aide.

Déconnexion

Quitte Oracle CRM On Demand.

Autres liens

Chaque page contient également plusieurs liens affichés juste à droite du nom de la page. Le tableau suivant décrit l'action qui se produit lorsque vous cliquez sur chacun de ces liens :

 Lien 

Action effectuée

Modifier la présentation

(Pages Détail et pages d'accueil uniquement). Si votre rôle d'utilisateur dispose des privilèges appropriés, le lien Modifier la présentation ouvre des pages dans lesquelles vous pouvez ajouter, réorganiser ou masquer des sections pour la page en cours de consultation. Pour les pages de détails, vous pouvez également masquer certains champs et réorganiser les champs de la page. Pour plus d'informations sur la modification des mises de page, voir Modification des présentations de vos pages d'accueil et Modification de la présentation des pages de détails.

Aide

Ouvrir une rubrique d'aide en ligne spécifique à la page ou procédure concernée.

Imprimer

Ouvre une page séparée sur laquelle vous pouvez imprimer les données de votre page. Le lien Imprimer est disponible à partir de toutes les pages à l'exception des pages Modification.


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.