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Champs d'enregistrement d'affaire : Préparation de l'importation

Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration de votre fichier CSV avant l'importation d'enregistrements d'affaires dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure.

REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné.

Noms des champs d'enregistrement d'affaire par défaut

Type de données

Longueur maximale

Commentaires

Statut d'approbation

Liste de sélection

30

Les valeurs autorisées pour ce champ sont les suivantes : Approbation en attente, Approuvé, Rejeté, Retourné, Annulé et Expiré.

Date d'approbation

Date

Non applicable

Aucun

Interlocuteur lié

Liste de sélection

100

Aucun

Client associé

Liste de sélection

100

Aucun

Lead associé

Texte

100

Aucune

Lead associé : ID unique externe

Texte

30

Aucune

Lead associé : Prénom

Texte

50

Aucune

Lead associé : Nom de famille

Texte

50

Aucune

Lead associé : ID d'intégration

Texte

30

Aucune

Lead associé : Nom de famille

Texte

50

Aucune

Opportunité associée

Liste de sélection

100

Aucun

Téléphone portable

Texte

40

Aucun

Ville

Texte

50

Aucun

Date de clôture

Date

Non applicable

Aucun

Nom de la société

Texte

50

Aucun

Converti en opportunité

Case à cocher

Non applicable

Aucun

Pays

Liste de sélection

50

Aucun

Approbateur actuel

Liste de sélection

100

Aucun

Créé : Date

Date/Heure

Non applicable

Aucun

Devise

Liste de sélection

Non applicable

Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. Par conséquent, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides.

Volume de l'affaire

Devise

15

Aucun

Description

Texte

255

Aucun

Division

Texte

50

Aucune

E-mail

Texte

50

Aucune

Taux de change

Date

Non applicable

Aucun

Date d'expiration

Date

Non applicable

Aucun

ID externe

Texte

40

Aucun

Fax

Texte

40

Aucun

Approbateur final

Liste de sélection

100

Aucun

Prénom

Texte

50

Aucun

Fonction

Texte

75

Aucun

Nom de famille

Texte

50

Aucun

Deuxième prénom

Texte

50

Aucun

Modifié : Date

Date/Heure

Non applicable

Aucun

M./Mme/Mlle

Liste de sélection

30

Aucun

Nom

Texte

100

Ce champ est requis par défaut. Avant d'effectuer une importation, vous devez donc vérifier que ce champ contient une valeur dans tous les enregistrements.

Nouvel interlocuteur

Case à cocher

Non applicable

Aucun

Nouveau client

Case à cocher

Non applicable

Aucun

Nouvelle opportunité

Case à cocher

Non applicable

Indique si l'opportunité associée à l'enregistrement d'affaire est nouvelle.

Etape suivante

Texte

250

Aucun

Objectif

Texte

100

Aucune

Objectif : ID unique externe

Texte

50

Aucune

Propriétaire

Liste de sélection

30

Les données de ce champ doivent correspondre à l'ID d'un utilisateur Oracle CRM On Demand existant. Si un enregistrement contient une valeur incorrecte pour ce champ (ou ne contient aucune valeur), l'ID de l'utilisateur qui effectue l'importation est attribué au champ.

Si ce champ n'est pas mis en correspondance avec un champ d'importation valide lors de l'exécution de l'Assistant d'importation, l'ID de l'utilisateur qui effectue l'importation est attribué au titulaire pour tous les enregistrements importés.

ID externe du propriétaire

Texte

30

Aucun

Compte partenaire propriétaire

Liste de sélection

100

Ce champ affiche automatiquement la société partenaire du titulaire de l'enregistrement d'affaire par défaut. Ce champ est en lecture seule. Il ne peut pas être mis à jour par le processus de téléchargement d'Oracle CRM On Demand.

Compte partenaire d'origine

Liste de sélection

100

Partenaire ayant initialement découvert l'opportunité. Il s'agit généralement du même partenaire que le partenaire principal, mais il peut être différent. Ce champ est facultatif.

Programme de partenaire

Liste de sélection

50

Aucun

Groupe de valeurs de liste de sélection

Texte

50

Aucune

Code postal

Texte

30

Aucun

Partenaire principal

Liste de sélection

100

Le partenaire principal est responsable de l'enregistrement d'affaire. Ce champ et le champ Emplacement du partenaire identifient de façon unique un partenaire. Ce champ ne peut pas contenir de valeur NULL.

Emplacement du partenaire principal

Texte

50

Emplacement du partenaire principal indiqué dans le champ précédent. Ce champ et le champ Partenaire principal identifient de façon unique un partenaire. Ce champ ne peut pas contenir de valeur NULL.

Intérêt du produit

Texte

100

Aucun

Motif du rejet

Liste de sélection

30

Aucun

Prix spécial requis

Case à cocher

Non applicable

Aucun

Département

Liste de sélection

30

Aucun

Rue

Texte

100

Aucun

Statut de soumission

Liste de sélection

30

Les valeurs autorisées pour ce champ sont les suivantes : Non soumis, Soumis et Rappel.

Date de soumission

Date/Heure

Non applicable

Aucun

Support requis

Case à cocher

Non applicable

Aucun

Numéro de téléphone

Texte

40

Aucun

Type

Liste de sélection

30

Les valeurs par défaut autorisées pour ce champ sont les suivantes : Standard et Non standard.

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Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.