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Utilisation de la page d'accueil Equipement

A partir de la page d'accueil Equipement, vous pouvez créer des listes d'équipements et des enregistrements d'équipement.

REMARQUE : L'administrateur peut personnaliser la présentation de votre page d'accueil Equipement. En outre, si votre rôle d'utilisateur vous autorise à personnaliser les pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à la page et en supprimer.

Création d'un équipement

Vous pouvez créer un équipement en cliquant sur le bouton Nouveau dans la section Equipements récemment modifiés. Pour des informations sur les champs des enregistrements d'équipement, voir Suivi des équipements. Pour des informations générales sur la création d'enregistrements, voir Création d'enregistrements.

Utilisation des listes d'équipements

La section Listes d'équipements présente un certain nombre de listes filtrées. Oracle CRM On Demand comprend un ensemble de listes standard. Toutes les listes standard sont publiques. Vos responsables et vous-même pouvez créer des listes supplémentaires en fonction de différents critères.

Le tableau ci-après décrit les listes standard d'équipements. Les listes comportent les enregistrements d'équipement créés aux endroits suivants de Oracle CRM On Demand :

  • Pages Equipement
  • Pages Véhicule et Portefeuille
  • Section des informations liées aux équipements dans les pages Détail des enregistrements de compte, interlocuteur et objet personnalisé

    Liste d'équipements

    Filtres

    Tous les équipements

    Tous les équipements dont vous avez la visibilité, quel que soit leur propriétaire.

    Equipements récemment modifiés

    Tous les équipements dont vous avez la visibilité, triés par date de modification

Pour afficher une liste, cliquez sur son nom.

Pour créer une liste, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations sur la création de listes, voir Création et amélioration de listes.

Pour consulter toutes les listes disponibles, créer une liste, ou encore afficher, modifier ou supprimer une liste existante, cliquez sur Gérer les listes.

Affichage des équipements récemment modifiés

La section Equipements récemment modifiés affiche le titre des derniers enregistrements d'équipement à avoir été modifiés.

REMARQUE : Lorsqu'un numéro de série est saisi dans un enregistrement d'équipement, ce numéro est utilisé comme titre de l'équipement. Sinon, c'est le nom de produit qui est utilisé. Dans la section Equipements récemment modifiés de la page d'accueil Equipement, et dans les autres pages où figure le titre de l'équipement, vous pouvez effectuer une exploration à partir de celui-ci pour ouvrir l'enregistrement d'équipement.

Ajout de sections à la page d'accueil Equipement

Si votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser des pages d'accueil, vous pouvez ajouter des sections à votre page d'accueil Equipement, en fonction des sections que l'administrateur de votre société a rendues accessibles pour l'affichage dans cette page.

Pour ajouter des sections à la page d'accueil Equipement

  1. Dans la page d'accueil Equipement, cliquez sur Modifier la présentation.
  2. Dans la page Equipement - Présentation de page d'accueil, cliquez sur les flèches pour ajouter ou supprimer des sections, et pour organiser ces dernières sur la page.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

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Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.