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Ajout de recommandations
Vous pouvez ajouter des recommandations à un enregistrement Interlocuteur. Celui-ci est sauvegardé dans un nouvel enregistrement Lead lorsque vous créez une recommandation.
REMARQUE : La fonction des recommandations n'est pas incluse dans l'édition standard d'Oracle CRM On Demand. Votre société n'y a donc peut-être pas accès.
Pour ajouter une recommandation
- Sélectionnez l'interlocuteur voulu.
Pour obtenir des instructions sur la sélection d'interlocuteurs, reportez-vous à la rubrique Recherche d'enregistrements.
- Dans la page Détails de l'interlocuteur, faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section Recommandation, puis cliquez sur Nouveau.
- Dans la page Recommandation – Modification, entrez les informations requises.
- Sauvegardez l'enregistrement.
Le statut de la nouvelle recommandation prend comme valeur par défaut Qualification en cours.
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