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Procédure de planification des ventes et du budget
La planification des ventes d'assurance s'effectue sur l'année, le trimestre ou une autre période. Elle comprend également la gestion des plans, des budgets et des prévisions de vente, ainsi que des territoires.
Pour planifier les ventes et le budget, effectuez les tâches suivantes :
- Effectuez la planification des ventes pour l'année, le trimestre ou une autre période (reportez-vous à la rubrique Planification commerciale).
- Gérez les budgets et les quotas de ventes (reportez-vous à la rubrique Prévisions).
- Gérez les prévisions de ventes (reportez-vous à la rubrique Prévisions).
- Gérez les territoires (reportez-vous à la rubrique Gestion des territoires.
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