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Création d'invites pour un tableau de bord interactif dans l'analytique
L'invite de tableau de bord filtre les résultats des requêtes incorporées pour afficher uniquement les résultats correspondant aux critères de l'invite. Une invite de tableau de bord peut filtrer toutes les requêtes incorporées d'un tableau de bord ou les requêtes de certaines pages du tableau de bord uniquement.
Vous sélectionnez les colonnes et les opérateurs de l'invite du tableau de bord, puis vous spécifiez son mode d'affichage et la façon dont les utilisateurs sélectionnent les valeurs. Vos sélections déterminent le contenu des rapports incorporés dans le tableau de bord ou dans la page du tableau de bord. Chaque colonne contenue dans l'invite du tableau de bord doit être intégrée à la liste de projection et/ou au filtre, et ce pour chaque requête devant être filtrée par l'invite. Les filtres des colonnes de la requête doivent être configurés ou la condition du filtre doit avoir la valeur Est demandé. Les colonnes contenues dans l'invite et qui ne sont pas incluses à la requête ne filtreront pas cette dernière.
Si vous incluez plusieurs colonnes à une invite de tableau de bord, vous pouvez contraindre les choix des utilisateurs pour les sélections suivantes. Par exemple, si une colonne filtre sur la région et la suivante sur le district. En cochant la case Contraindre de la colonne District, vous pouvez contraindre la colonne District à n'afficher que les districts correspondant à la région sélectionnée par l'utilisateur. Si l'utilisateur choisit la région Est à l'invite Région, l'invite District affiche uniquement les districts de la région Est.
REMARQUE : Les colonnes contraintes sont limitées par toutes les autres colonnes de l'invite. Par exemple, si l'invite contient les colonnes Année, Région et District et que la case Contraindre est cochée pour District, les valeurs affichées dans District sont limitées par les valeurs entrées pour Région et Année.
Si vous déclarez une variable de présentation dans une invite de tableau de bord, elle peut aussi être référencée dans divers domaines d'un rapport. La valeur entrée à l'invite de tableau de bord s'affiche alors (en utilisant la variable de présentation) dans les résultats de la requête affichés dans le tableau de bord.
Après la création d'une invite de tableau de bord, enregistrez-la dans un dossier partagé. Une fois l'invite enregistrée, vous pouvez l'ajouter à un tableau de bord.
Avant de commencer. Pour vous permettre de créer et de modifier des invites de tableaux de bord interactifs, votre rôle doit vous autoriser à gérer les tableaux de bord.
Pour créer une invite de tableau de bord interactif
- Cliquez sur l'onglet Données analytiques.
- Cliquez sur le lien Gérer les analyses.
- Dans la fenêtre Domaines, cliquez sur n'importe quel domaine, puis sur l'icône Nouvelle invite de tableau de bord en haut de la section.
Une liste de domaines s'affiche.
- Dans cette liste, sélectionnez le domaine qui contient la colonne à utiliser comme filtre.
La page Invite de tableau de bord s'affiche.
REMARQUE : Si la colonne est également incluse dans l'invite de filtre de colonne d'une requête incorporée, sa valeur doit être définie en tant que filtre dans la boîte de dialogue de création/modification de filtre de façon à ce que l'invite de tableau de bord filtre la requête incorporée. La sélection de l'option Est demandé ne préfiltre pas la colonne actuelle. Toutes les colonnes d'une invite de tableau de bord doivent appartenir au même domaine. Elles doivent également être incluses dans les requêtes incorporées que vous souhaitez filtrer à l'aide de l'invite de tableau de bord.
- Dans la liste déroulante Portée de la page Invite de tableau de bord, indiquez si vous souhaitez que l'invite s'applique au tableau de bord entier ou à une page.
- Pour sélectionner une colonne à utiliser comme filtre dans l'invite de tableau de bord, cliquez sur son nom dans le volet de sélection.
Vous pouvez ajouter plusieurs colonnes à une invite de tableau de bord. Pour retirer une colonne de l'invite, cliquez sur Supprimer en regard de cette colonne.
REMARQUE : Le nombre de colonnes incluses dans l'invite de tableau de bord peut affecter les performances. Par exemple, les colonnes qui affichent des valeurs dans une liste déroulante sont renseignées par une requête au serveur Oracle CRM On Demand. En général, il est recommandé de ne pas utiliser plus de neuf colonnes.
- Sélectionnez les options suivantes :
- Cliquez sur le bouton Modifier la formule pour afficher la boîte de dialogue Modifier la formule de colonne où vous pouvez modifier la formule de la colonne.
- Sélectionnez l'opérateur à utiliser dans la liste déroulante Opérateur.
- Sélectionnez un type de contrôle pour définir comment les utilisateurs choisissent la valeur du filtre :
dans un calendrier, une liste déroulante ou une liste de valeurs, ou en la saisissant dans une zone d'édition.
- Si vous choisissez une liste déroulante :
- Dans la liste Afficher, indiquez les valeurs que vous souhaitez voir dans la liste déroulante. Vous pouvez afficher toutes les valeurs ou définir une instruction SQL afin de limiter la liste déroulante à certaines valeurs.
- Pour contraindre les choix d'une colonne en fonction de la sélection faite par l'utilisateur dans la colonne précédente, cochez la case Contraindre.
- Dans la liste Par défaut, sélectionnez la valeur qui s'affichera initialement.
Vous pouvez afficher les valeurs par défaut du rapport, tous les choix disponibles ou une valeur spécifique. Lorsque vous sélectionnez une valeur spécifique, un champ s'affiche pour la saisie de la valeur.
- Dans la liste Définir une variable, vous pouvez choisir de renseigner une variable de l'invite de tableau de bord avec une variable de présentation.
Si vous ne souhaitez pas déclarer de nom de variable pour cette invite, sélectionnez Aucun.
Si vous choisissez de déclarer une variable pour cette invite, un champ supplémentaire s'affiche afin que vous indiquiez le nom de la variable.
Par exemple, si vous choisissez Présentation dans la liste déroulante, tapez myFavoriteRegion pour définir cet élément en tant que variable de présentation. Une variable déclarée ici peut être référencée dans des requêtes lors de la visualisation dans un tableau de bord.
- Dans la zone de texte Libellé, tapez le nom du filtre.
Si vous ne complétez pas cette zone de texte, le libellé de la colonne est utilisé pour le filtre.
- Pour réorganiser les colonnes de l'invite, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas.
Le fait de réorganiser les colonnes contrôle l'ordre d'affichage des sélections aux utilisateurs.
- Pour afficher l'invite sélectionnée ou toutes les invites qui en dépendent sur une nouvelle ligne du filtre, cochez la case dans la liste Groupe.
- Pour prévisualiser l'affichage de l'invite dans le tableau de bord, cliquez sur Aperçu (si disponible).
Pour enregistrer une invite de tableau de bord interactif
- Une fois l'invite de tableau de bord créée, cliquez sur Enregistrer.
- Dans la boîte de dialogue Choisir un dossier, enregistrez l'invite de tableau de bord dans un dossier partagé, puis donnez-lui un nom descriptif.
Vous pouvez également indiquer dans le nom si l'invite de tableau de bord est destinée à un tableau de bord entier ou à une page.
REMARQUE : Si vous enregistrez un invite dans un dossier personnel, vous ne pouvez l'ajouter à un tableau de bord qu'après l'avoir placée dans un dossier partagé.
- (Facultatif) Entrez une description dans la zone de texte Description.
Pour modifier une invite de tableau de bord interactif
- Cliquez sur l'onglet Données analytiques.
- Cliquez sur Catalogue et localisez une analyse.
- Cliquez sur le lien Ouvrir une analyse et recherchez l'invite dans son dossier d'enregistrement.
- Cliquez sur l'invite de tableau de bord pour la modifier.
Pour ajouter une invite à un tableau de bord interactif ou à une page de tableau de bord
- Accédez à l'éditeur de tableau de bord.
Pour plus d'informations sur l'accès à l'éditeur de tableau de bord, reportez-vous à la rubrique Accès à l'éditeur de tableau de bord.
- Dans le volet de sélection de l'éditeur de tableau de bord, dans la zone Contenu enregistré, recherchez le dossier contenant l'invite de tableau de bord à ajouter.
- Faites glisser et déposez l'invite de tableau de bord dans une section de la page de tableau de bord.
Si l'étendue de l'invite de tableau de bord a la valeur Tableau de bord, l'invite porte sur toutes les pages du tableau de bord mais ne s'affiche pas sur chacune d'elles. Si l'étendue de l'invite de tableau de bord a la valeur Page, l'invite porte uniquement sur les pages auxquelles vous l'avez ajoutée. Si l'étendue de l'invite de tableau de bord a la valeur Tableau de bord, la valeur choisie pour l'invite de niveau Tableau de bord remplace les valeurs des invites de tableau de bord de niveau Page.
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