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Champs de leads : Préparation de l'importation

Le tableau suivant contient des informations spécifiques concernant la configuration de votre fichier CSV avant l'importation de leads dans Oracle CRM On Demand. Ces informations remplacent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez passer en revue les informations ci-après concernant cette procédure.

REMARQUE : La colonne Champ par défaut du tableau suivant contient uniquement le nom (par défaut) d'origine de chaque champ. Elle ne contient pas les noms qui ont été modifiés pour votre société dans Oracle CRM On Demand. De ce fait, si vous ne voyez pas un champ spécifique lorsque vous tentez d'importer vos données, adressez-vous à l'administrateur pour connaître le nouveau nom du champ concerné.

Nom des champs  de lead par défaut

Type de données

Longueur maximale

Commentaires

ID externe du compte

Texte

30

Aucune

Alias

Texte

50

Aucune

Chiffre d'affaires annuel

Devise

15

Aucune

Chiffre d'affaires approximatif

Devise

15

Montant du chiffre d'affaires annuel approximatif.

Compte associé

Texte

100

Aucun.

Interlocuteur lié

Texte

101

Le nombre maximum de caractères autorisé est de 101. Le prénom peut comporter jusqu'à 50 caractères, être suivi d'un espace, puis du nom, qui peut également comporter jusqu'à 50 caractères, ce qui donne un total de 101 caractères pour le champ.

Enregistrement d'affaire associé

Texte

100

Aucune

Enregistrement d'affaire associé : ID externe

Texte

50

Aucune

Opportunité associée

Non applicable

Non applicable

Si vous importez un lead converti, la valeur de ce champ doit correspondre au nom d'une opportunité existante.

Adresse de facturation 1

Texte

200

Pour obtenir des instructions sur la mise en correspondance des champs d'adresse pays par pays, consultez la rubrique A propos de la mise en correspondance des pays et des adresses.

Adresse de facturation 2, 3

Texte

100 chacune

Pour obtenir des instructions sur la mise en correspondance des champs d'adresse pays par pays, consultez la rubrique A propos de la mise en correspondance des pays et des adresses.

Ville de facturation

Texte

50

Aucune

Pays de facturation

Liste de sélection

30

Les valeurs valides par défaut sont les noms de tous les pays du monde. La valeur valide pour les Etats-Unis est USA. L'application ne vous permet pas de modifier les valeurs valides de ce champ. Assurez-vous que les données d'importation correspondent aux valeurs valides pour ce champ avant de les importer (voir A propos de la correspondance des pays et des adresses).

Boîte postale de facturation/code tri

Texte

30

Si votre fichier comporte des adresses hors des Etats-Unis, mettez en correspondance les éléments d'adresse suivants avec ce champ : Colonie/Section, Code CEDEX, Adresse 4, URB et Commune (voir A propos de la correspondance des pays et des adresses).

Province de facturation

Texte

30

Si votre fichier comporte des adresses hors des Etats-Unis, mettez en correspondance les éléments d'adresse suivants (ou ses équivalents dans l'état concerné) avec ce champ : Etat MEX, Etat BRA, Commune, Partie du territoire, Ile, Préfecture, Région, Emirat et Oblast (région).

Etat US de facturation

Liste de sélection

2

Valeurs valides par défaut : Abréviations standard (deux lettres majuscules) pour tous les états nord-américains. L'application ne vous permet pas de modifier les valeurs valides de ce champ. Avant de procéder à l'importation, assurez-vous que les données d'importation correspondent aux valeurs valides pour ce champ.

Code postal de facturation

Texte

50

Aucune

Campagne

Non applicable

Non applicable

Cette valeur est spécifiée à l'aide de l'Assistant d'importation des leads d'Oracle CRM On Demand. Il n'est pas possible de définir directement des valeurs pour le champ Campagne dans les données d'importation.

ID externe de la campagne

Texte

30

Aucune

Tél. portable

Téléphone

40

Aucune

Société

Texte

100

Aucune

ID externe de l'interlocuteur

Texte

30

Aucune

Créé par

Non applicable

Non applicable

Actuellement, il n'est pas possible de définir la valeur de ce champ pendant l'importation. Sa valeur est définie automatiquement par l'application.

Date de naissance

Date

Non applicable

Aucune

Description

Texte

16,350

Si un champ Description du fichier d'importation contient plus de 16 350 caractères, il est tronqué à 16 252 caractères. Les caractères surnuméraires (dans la limite de 16 350) sont ajoutés aux notes liées.

 

Division

Texte

50

Aucune

E-mail

Texte

100

Si la case Autoriser les caractères Unicode dans les champs d'e-mail est cochée sur le profil de la société, la plupart des caractères Unicode (UTF-8) sont autorisés.

Pour plus d'informations sur la case à cocher Autoriser les caractères Unicode dans les champs d'e-mail, voir Configuration des paramètres de la société.

Pour plus d'informations sur les caractères pris en charge pour l'utilisation dans des adresses e-mail, voir A propos des caractères spéciaux dans des adresses e-mail.

Date estimée de clôture

Date

7

Aucune

ID unique externe

Texte

30

Aucune

Prénom

Texte

50

Ce champ est requis par défaut. Avant de procéder à l'importation, assurez-vous que tous les enregistrements possèdent une valeur dans ce champ.

Prénom furigana

Texte

50

Equivalent Furigana du Kanji (pour le japonais uniquement).

Nom de famille furigana

Texte

50

Equivalent Furigana du Kanji (pour le japonais uniquement).

Secteur d'activité

Liste de sélection

50

Oracle CRM On Demand ne permet pas de modifier les valeurs valides de ce champ. Avant de procéder à l'importation, assurez-vous que les données d'importation correspondent aux valeurs valides pour ce champ. L'administrateur Oracle CRM On Demand de votre société peut également créer un champ Lead personnalisé qui contient les valeurs valides souhaitées pour vos données d'importation. Vous pourrez ainsi importer vos données dans le champ personnalisé plutôt que dans ce champ.

Valeurs valides par défaut : Automobile, Energie, Services financiers, Haute technologie, Industrie manufacturière, Autre, Pharmaceutique, Vente au détail, Services et Télécommunications.

ID d'intégration

Texte

30

Aucune

Fonction

Texte

75

Aucune

Nom de famille

Texte

50

Ce champ est requis par défaut. Avant de procéder à l'importation, assurez-vous que tous les enregistrements possèdent une valeur dans ce champ.

Devise du lead

Texte

20

Aucune

Modifié par

Non applicable

Non applicable

Actuellement, il n'est pas possible de définir la valeur de ce champ pendant l'importation. Sa valeur est définie automatiquement par l'application.

M./Mme/Mlle

Liste de sélection

15

Valeurs valides par défaut : Mlle, M., Mlle, Mme et Dr

Ne jamais envoyer d'e-mail

Case à cocher

Non applicable

Aucune

Etape suivante

Texte

250

Aucune

Nombre d'employés

Entier

15

Aucune

ID externe de l'opportunité

Texte

30

Aucune

Propriétaire

E-mail

50

Les données des fichiers correspondent à l'ID de connexion pour un utilisateur Oracle CRM On Demand existant. Si un enregistrement ne contient pas de valeur valide pour ce champ (ou ne contient aucune valeur), sa valeur est définie sur l'ID de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation.

Si ce champ n'est pas mis en correspondance avec un champ de fichier d'importation valide lors de l'exécution de l'Assistant d'importation, le titulaire est associé à l'ID de connexion de l'utilisateur qui effectue l'importation, pour tous les enregistrements importés.

 

Groupe de valeurs de liste de sélection

Texte

50

Aucune

CA potentiel

Devise

15

Aucune

N° de téléphone principal

Téléphone

40

Aucune

Intérêt du produit

Texte

100

Aucune

Profession

Texte

50

Profession spécifiée.

Classement

Liste de sélection

30

Valeurs valides par défaut : A, B, C et D

Classement 1

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Pour plus d'informations, voir A propos des champs affichés sous forme d'images.

Classement 2

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Classement 3

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Réaffecter le propriétaire du lead

Non applicable

Non applicable

Cette valeur est spécifiée pour tous les leads d'une importation particulière lorsque vous utilisez l'Assistant d'importation des leads d'Oracle CRM On Demand. Ce dernier détermine si les leads importés sont affectés à de nouveaux titulaires en fonction des règles d'affectation de leads définies pour votre société.

Recommandé par

Liste de sélection

101

Aucune

Commercial

Liste de sélection

30

Aucune

ID externe du commercial

Texte

30

Aucune

Source

Liste de sélection

30

Valeurs valides par défaut : Publicité, Courrier direct, E-mail, Evénement - Séminaire, Evénement - Salon, Evénement - Autre, Liste - Acheté, Liste - Loué, Référence - Employé, Référence - Externe, Site Web et Autre

Statut

Non applicable

Non applicable

Vous ne pouvez pas modifier cette liste de sélection. De ce fait, les valeurs que vous importez doivent correspondre exactement aux valeurs valides standard.

Alerte 1

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.

Pour plus d'informations, voir A propos des champs affichés sous forme d'images.

Alerte 2

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.

Alerte 3

Entier

Non applicable

Les valeurs valides pour ce champ sont : NULL, 0, 1, 2.

Site Web

Texte

100

Aucune

Fax (bureau)

Téléphone

40

Aucune

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Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.