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Champs de compte du plan
Utilisez la page Compte du plan - Modification pour ajouter un compte du plan ou mettre à jour les détails d'un compte du plan existant.
CONSEIL : Vous pouvez également modifier les comptes du plan dans les pages Comptes du plan - Liste et Détails du compte du plan. Pour plus d'informations sur la mise à jour des enregistrements, reportez-vous à la rubrique Mise à jour des détails d'un enregistrement.
REMARQUE : Les administrateurs de société peuvent personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent modifier les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne.
Le tableau ci-après contient des informations complémentaires sur certains champs relatifs à un compte du plan.
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Champ
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Description
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Informations importantes sur un compte du plan
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Compte
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Compte Oracle CRM On Demand associé à cet enregistrement du compte du plan. Cliquez sur l'icône de recherche pour sélectionner le compte associé. (Obligatoire.)
Pour plus d'informations sur les champs de compte, reportez-vous à rubrique Champs de compte.
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Compte du plan principal
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Activez cette case à cocher pour indiquer, le cas échéant, le compte principal à associer à un plan.
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Plan commercial
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Plan commercial associé à cet enregistrement Compte du plan. Cliquez sur l'icône de recherche pour sélectionner le plan commercial associé. (Obligatoire.)
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Compte : Emplacement
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Informations d'emplacement provenant du champ Emplacement de l'enregistrement du compte. Ce champ indique le type d'installation utilisé par le compte sur ce site, par exemple, un siège social. (Affichage uniquement.)
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Compte : Priorité
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Informations de priorité provenant du champ Priorité de l'enregistrement du compte. Ce champ indique la priorité du compte, par exemple, élevée, moyenne ou faible. (Affichage uniquement.)
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Compte : Type de compte
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Informations relatives au type de compte provenant du champ Type de compte de l'enregistrement du compte. Ce champ indique la relation du compte par rapport à la société, par exemple, prospect, client, partenaire ou concurrent. (Affichage uniquement.)
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Compte : Référence
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Informations de référence provenant de la case à cocher Référence de l'enregistrement du compte. Ce champ indique si le compte peut être utilisé comme référence pour des clients potentiels ou des commerciaux. (Affichage uniquement.)
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Compte : Titulaire
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Informations relatives au titulaire provenant du champ Titulaire de l'enregistrement de l'opportunité. Ce champ indique le pseudonyme du titulaire de l'enregistrement Compte. (Affichage uniquement.)
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Informations connexes
Pour consulter les informations connexes sur les comptes du plan, reportez-vous aux rubriques suivantes :
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