Imprimer      Ouvrir la version PDF de l'aide en ligne


Rubrique précédente

Rubrique suivante

Gestion des livres

Les livres constituent un moyen efficace pour organiser et distinguer les enregistrements, afin que les utilisateurs puissent collaborer sans être membres d'une équipe pour chaque enregistrement.

L'utilisation de livres pour classer les données de votre entreprise permet de rechercher les enregistrements plus rapidement et plus facilement. Les livres peuvent coexister avec les groupes et les équipes. Si les critères pour accorder des droits d'accès aux groupes d'utilisateurs sont clairs et relativement simples, vous pouvez utiliser l'affectation de groupe. Cependant, si les critères de propriété des enregistrements de groupe sont plus complexes, il est recommandé d'utiliser des livres.

Livres d'utilisateurs par défaut

Dans Oracle CRM On Demand, un livre par défaut est affecté à chaque utilisateur et porte le nom de ce dernier. Lorsqu'un enregistrement est attribué à un utilisateur, il est affecté au livre par défaut de l'utilisateur. Si un enregistrement appartient à une équipe, celle-ci représente l'ensemble de livres par défaut des utilisateurs membres de l'équipe. Les livres d'utilisateurs sont automatiquement associés aux enregistrements lorsque la propriété d'un enregistrement change, ainsi que lorsque l'appartenance à une équipe est modifiée.

Livres personnalisés

Lorsque la fonctionnalité de livre est activée, vous pouvez créer des livres personnalisés pour organiser vos données en fonction de vos objectifs. En général, les livres personnalisés sont désignés sous le terme livres. Les livres peuvent être indépendants les uns des autres ou vous pouvez les organiser en hiérarchies. Par exemple, vous pouvez créer des livres pour segmenter les données selon les unités organisationnelles de votre activité, telles que des territoires ou des produits. Vous pouvez ensuite définir le niveau d'accès des utilisateurs aux livres.

Livres créés automatiquement pour les partenaires

Lorsqu'un enregistrement de partenaire est rendu actif dans Oracle CRM On Demand, un livre contenant des données est automatiquement créé pour l'organisation partenaire. Ces livres peuvent être sélectionnés dans la fenêtre de recherche Livre accessible à partir des pages d'enregistrement du partenaire quand ils se trouvent dans l'élément associé aux livres sur un enregistrement partenaire. Seuls les utilisateurs dans la société du propriétaire de la marque ont accès aux pages de l'enregistrement du partenaire. Si la case Accès au partenaire ou la case Accès réciproque au partenaire (Inverse) est cochée lorsqu'une relation de partenaire est ajoutée à un enregistrement de partenaire, les livres qui étaient automatiquement créés pour les partenaires associés sont synchronisés. Ensuite, chaque fois qu'un compte de partenaire est associé dans Oracle CRM On Demand, les utilisateurs du partenaire qui étaient associés à chacun des livres de partenaires synchronisés peuvent afficher les comptes de partenaires auxquels l'organisation de leur partenaire est associée.

Lorsqu'un utilisateur est ajouté à une organisation de partenaire, il est automatiquement associé au livre de partenaire pour cette organisation.

Livres personnalisés pour les partenaires

Vous pouvez également créer des livres personnalisés pour les organisations partenaire. Vous pouvez attribuer à ces livres personnalisés une combinaison d'utilisateurs, notamment les utilisateurs de la société propriétaire de la marque et les utilisateurs des organisations partenaire, selon les besoins.

Types d'enregistrement pris en charge pour les livres

Des enregistrements de types différents peuvent être aussi bien affectés au même utilisateur qu'au même livre. Vous pouvez affecter les types d'enregistrement suivants aux livres :

  • Compte
  • Accréditation
  • Allocation
  • Application
  • Rendez-vous
  • Plan commercial
  • Campagne
  • Certification
  • Interlocuteur
  • Cours
  • Objets personnalisés
  • Enregistrement d'affaire
  • Concessionnaire
  • Evénement
  • Examen
  • Compte financier
  • Plan financier
  • Budget
  • Allocation d'interlocuteur professionnel de santé
  • Foyer
  • Rapport d'audit du stock
  • Période de stock
  • Lead
  • Demande BDM
  • Plan de diffusion
  • Objectif
  • Opportunité
  • Commande
  • Partenaire
  • Police
  • Portefeuille
  • Programme
  • Lot d'échantillons
  • Demande d'échantillons
  • Transaction d'échantillon
  • Demande d'assistance
  • Modèle de CR Visite
  • Solution
  • Demande de tarification spéciale
  • Tâche
  • Véhicule

Livres dans le Sélecteur de Livre

Si le Sélecteur de livre est activé pour la société, le champ correspondant s'affiche dans les recherches ciblées et avancées, dans la barre de titre des pages de liste et dans la page d'accueil Données analytiques. Le Sélecteur permet de limiter une recherche ciblée à un livre personnalisé ou à un livre utilisateur qui peut contenir l'enregistrement recherché par l'utilisateur. Le signe plus (+) qui s'affiche dans ce champ indique la présence de sous-niveaux.

REMARQUE : Les livres de partenaire apparaissent dans le sélecteur de livre uniquement pour les enregistrements de type partenaire.

Cliquez sur l'icône en regard du Sélecteur de Livre pour afficher la hiérarchie du livre, qui est structurée comme suit :

  • Tous. Le noeud racine par défaut pour tous les livres, y compris les livres personnalisés et d'utilisateurs.
    • Livres. Le noeud racine par défaut pour tous les livres personnalisés configurés pour votre entreprise.
    • Utilisateurs. Le noeud racine par défaut pour tous les livres d'utilisateurs.

Les éléments Tout, Livres et Utilisateurs sont des noeuds ou des ancres. Il ne s'agit pas de livres réels. Imaginez par exemple qu'une entreprise configure une hiérarchie géographique de livres pour l'Amérique. Imaginez qu'un utilisateur, John Williams, qui dispose de subordonnés, soit aussi associé aux livres de la hiérarchie géographique. Pour cet utilisateur, la hiérarchie suivante s'affiche dans le Sélecteur de Livre, sous l'option Tous :

  • Livres
    • Amérique (livre parent)
      • Nord (sous-livre - un sous-livre peut aussi être un livre parent pour un niveau suivant de sous-livres.)
      • Est (sous-livre)
      • Ouest (sous-livre)
      • Sud (sous-livre)
  • Utilisateurs
    • John Williams (utilisateur disposant de subordonnés)
      • Lucy Harris (subordonnée ; un subordonné peut aussi disposer de subordonnés.)
      • Rick Rogers (subordonné)
      • Donna Jones (subordonnée)
      • Jeff Smith (subordonné)

REMARQUE : les livres situés au niveau le plus bas d'une hiérarchie sont appelés livres noeud feuille.

La case à cocher Inclure les sous-éléments dans le Sélecteur de Livre permet à l'utilisateur de spécifier si les données des sous-éléments (subordonnés ou sous-livres) doivent être incluses dans la recherche. Pour plus d'informations sur le fonctionnement du Sélecteur de livre dans les rapports, voir A propos de la visibilité des enregistrements dans l'analytique et A propos des limites dans l'analytique.

Sélection de livres pour les recherches

Lors de la recherche d'enregistrements, les utilisateurs sélectionnent le livre qui contient les données voulues. S'ils ne savent pas avec certitude quel livre d'un niveau donné de la hiérarchie contient les données qu'ils recherchent, ils sélectionnent le livre suivant plus haut dans la hiérarchie.

Si l'utilisateur coche la case Inclure les sous-éléments dans le Sélecteur de Livre et que la case Visibilité du responsable activée est cochée dans le profil de la société, les données des sous-livres ou des subordonnés sont incluses dans la recherche.

Voici un exemple de hiérarchie de livres :

  • Amérique
    • Nord
      • Zone nord 1
      • Zone nord 2

Si un utilisateur n'est pas certain qu'un enregistrement se situe dans la Zone nord 1 ou dans la Zone nord 2, il peut sélectionner le livre Nord pour la recherche, au lieu de sélectionner le livre Amérique.

Rubriques connexes

Pour plus d'informations sur la conception de vos structures de livre, la configuration de livres et l'autorisation des utilisateurs à se servir des livres, reportez-vous aux rubriques suivantes :


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.