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Définition de listes de sélection en cascade
Les listes de sélection en cascade limitent les valeurs de la liste de sélection connexe, en fonction de la valeur sélectionnée dans la liste de sélection parent. Par exemple, une liste de sélection parent contient une liste des catégories de demandes d'assistance et détermine la valeur d'une liste de sélection connexe intitulée Sous-catégories. Lorsque l'utilisateur sélectionne la valeur Installation comme catégorie, la liste de sélection Sous-catégories est limitée de manière dynamique pour n'afficher que les valeurs associées à cette catégorie.
Vous pouvez lier plusieurs listes de sélection, y compris des listes prédéfinies et personnalisées. Vous pouvez également imbriquer des listes de sélection en cascade, de telle sorte qu'une liste connexe d'une définition de liste en cascade peut être le parent dans une autre définition de liste en cascade.
Si vous disposez d'un certain nombre de listes de sélection en cascade imbriquées et que vous mettez à jour la valeur de liste de sélection parent de niveau supérieur, les valeurs mises à jour ne sont reflétées qu'au premier niveau de l'imbrication, comme l'illustre l'exemple suivant :
- La liste de sélection en cascade parent est Type de compte et la liste de sélection connexe est Compte - Priorité.
- La deuxième liste de sélection en cascade parent est Compte - Priorité et la liste de sélection connexe est Compte - Catégorie.
- L'enregistrement Compte a les valeurs suivantes :
- Type de compte. La valeur de ce champ est Client.
- Compte - Priorité. La valeur de ce champ est Elevée.
- Compte - Catégorie. La valeur de ce champ est Platine.
- Si vous mettez à jour la valeur de Type de compte à Partenaire, alors la valeur de Compte - Priorité est automatiquement réinitialisée. En revanche, la valeur de Compte - Catégorie demeure inchangée.
Vous pouvez utiliser des champs de liste de sélection contenant des valeurs mises en correspondance avec des groupes de valeurs de liste de sélection dans des listes de sélection en cascade. Toutefois, dans une définition de liste de sélection en cascade, vous pouvez indiquer un seul jeu de relations entre les valeurs du champ de liste de sélection parent et celles des champs de liste de sélection associés, que vous ayez ou non sélectionné un groupe de valeurs de liste de sélection dans la liste Groupe de valeurs de liste de sélection lorsque vous avez défini la liste de sélection en cascade. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des listes de sélection en cascade avec des groupes de valeurs de liste de sélection, voir A propos des listes de sélection en cascade et des groupes de valeurs de liste de sélection. Pour plus d'informations sur les groupes de valeurs de liste de sélection, voir A propos des groupes de valeurs de liste de sélection.
Avant de commencer. Avant de créer une définition de listes de sélection en cascade, les listes parent et connexes doivent exister et être visibles dans la mise en page. La liste de sélection parent doit être visible pour que les valeurs de liste de sélection connexe puissent être filtrées. Pour plus d'informations sur la création de listes de sélection en cascade, reportez-vous à la rubrique Création et amélioration de champs. Pour effectuer cette procédure, vous devez avoir un rôle qui inclut le privilège Personnaliser l'application.
Pour créer une définition de listes de sélection en cascade
- Dans le coin supérieur droit de la page en cours, cliquez sur le lien général Admin.
- Dans la section Personnalisation d'application, cliquez sur le lien Personnalisation d'application.
- Dans la section Configuration des types d'enregistrements, cliquez sur le lien du type d'enregistrement voulu.
- Dans la section Listes de sélection en cascade, cliquez sur le lien approprié.
Les types d'enregistrement répertoriés incluent les types parents et connexes associés à des valeurs de listes de sélection personnalisées. Par exemple, les opportunités sont associées à des liens vers Partenaire de l'opportunité et Concurrent de l'opportunité.
- Dans la page Listes de sélection en cascade, effectuez l'une des opérations suivantes :
- A l'étape 1 Sélection de listes de sélection, sélectionnez une liste parent et une liste connexe.
- A l'étape 2 Sélectionner des valeurs, vous pouvez :
- Voir les associations existantes entre une valeur de la liste de sélection parent et les valeurs de la liste connexe. Lorsque vous sélectionnez une valeur dans la liste Valeurs disponibles de liste de sélection parent, les valeurs disponibles pour la liste connexe s'affichent dans la liste Valeurs disponibles de liste de sélection connexe et les valeurs qui s'afficheront sont mentionnées dans la liste Valeurs affichées de liste de sélection connexe. Si la liste Valeurs affichées de liste de sélection connexe ne contient aucune valeur, toutes les valeurs de la liste de sélection connexe s'afficheront lorsque la valeur correspondante dans la liste parent est sélectionnée.
REMARQUE : Si des groupes de valeurs de liste de sélection sont définis pour votre société, vous pouvez sélectionner ou mettre en surbrillance le groupe de valeurs de liste de sélection dans la liste Groupe de valeurs de liste de sélection pour vous aider à vérifier que la configuration de la liste de sélection en cascade répond correctement aux besoins de votre entreprise. Lorsque vous sélectionnez un groupe de valeurs de liste de sélection, les listes Valeurs disponibles de liste de sélection parent et Valeurs disponibles de liste de sélection connexe n'affichent que les valeurs mises en correspondance avec le groupe de valeurs de liste de sélection que vous avez sélectionné.
- Créer une association. Déplacez la valeur souhaitée de la liste Valeurs disponibles de liste de sélection connexe vers la liste Valeurs affichées de liste de sélection connexe.
- Supprimer une association existante. Déplacez la valeur de la liste Valeurs affichées de liste de sélection connexe vers la liste Valeurs disponibles de liste de sélection connexe.
- A l'étape 3 Confirmer, vous pouvez confirmer vos choix de valeurs de listes de sélection connexe pour chaque valeur parent. Ensuite, cliquez sur Terminer pour clôturer la définition de la relation en cascade entre les listes de sélection parent et connexe.
En cliquant sur Terminer dans l'assistant, vous revenez à la liste de sélection en cascade pour le type d'enregistrement actif.
Une fois que vous avez cliqué sur Terminer et avez ajouté la définition de listes de sélection en cascade à une mise en page, elle est automatiquement activée pour tous les rôles qui incluent cette mise en page.
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