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Création de champs d'informations connexes personnalisés
Un champ d'informations connexes personnalisé est un champ dans un type d'enregistrement donné que vous pouvez utiliser pour afficher les valeurs d'un champ dans un type d'enregistrement associé. Vous pouvez ajouter les champs d'informations connexes personnalisés que vous créez aux mises en page et aux présentations d'informations connexes. Pour les types d'enregistrement Objet personnalisé et certains autres types d'enregistrement, vous pouvez créer des champs d'informations connexes personnalisés. Pour obtenir un exemple d'utilisation de champs d'informations connexes personnalisés, voir A propos des champs d'informations connexes personnalisés.
Les types d'enregistrement suivants prennent en charge les champs d'informations connexes personnalisés :
- Compte
- Interlocuteur du compte
- Activité
- Campagne
- Interlocuteur
- Portefeuille de l'interlocuteur
- Objets personnalisés
- Foyer - Interlocuteur
- Invité
- Lead
- Opportunité
- Opportunité - CA produit
- Partenaire
- Demande d'assistance
- Solution
- Utilisateur
Pour les champs d'informations connexes personnalisés, seuls les champs suivants sont à modifier sur la page Champ - Modification : Nom d'affichage, Informations connexes, Type de champ, Type d'enregistrement associé, Texte des info-bulles et Champ associé. Tous les autres champs de la page Champ - Modification passent en lecture seule une fois que vous avez coché la case Informations connexes.
REMARQUE : Une fois que vous avez enregistré un champ d'informations connexes personnalisé, vous ne pouvez plus mettre à jour les champs de la page Champ - Modification pour ce champ d'informations connexes personnalisé.
La procédure suivante explique comment créer des champs d'informations connexes personnalisés.
Avant de commencer :
- Déterminez le type de champ du type d'enregistrement associé dont vous voulez afficher les valeurs dans le champ d'informations connexes personnalisé que vous créez.
- Pour cette procédure, vous devez avoir un rôle qui inclut le privilège Personnaliser l'application.
Pour créer un champ d'informations connexes personnalisé
- Dans le coin supérieur droit de la page en cours, cliquez sur le lien général Admin.
- Dans la section Personnalisation d'application, cliquez sur le lien Personnalisation d'application.
- Dans la section Configuration des types d'enregistrement, cliquez sur le lien du type d'enregistrement dans lequel vous voulez définir le champ d'informations connexes personnalisé.
Par exemple, si vous voulez créer un champ d'informations connexes personnalisé dans le type d'enregistrement Objet personnalisé 04 pour afficher les valeurs d'un champ de type d'enregistrement Interlocuteur, cliquez sur Objet personnalisé 04.
- Dans la section Gestion des champs, cliquez sur le lien Configuration des champs pour le type d'enregistrement.
- Dans la page Champs du type d'enregistrement, cliquez sur Nouveau champ.
- Dans la page Champs - Modification du type d'enregistrement, procédez comme suit :
- Dans le champ Nom d'affichage, entrez le nom du nouveau champ.
Vous pouvez donner au champ d'informations connexes personnalisé le même nom que celui du champ de type d'enregistrement associé. Vous pouvez également leur attribuer des noms distincts.
- Dans le champ Type de champ, sélectionnez le type du champ que vous souhaitez créer.
Par exemple, si vous souhaitez que le nouveau champ affiche les valeurs d'un champ numérique du type d'enregistrement associé, sélectionnez Valeur numérique.
REMARQUE : Vous pouvez créer des champs d'informations connexes personnalisés pour tous les types de champ, à l'exception des champs de liens Web, concaténés, masquables et de listes à choix multiples.
- Cochez la case Informations connexes.
- Dans le champ Type d'enregistrement associé, sélectionnez le type d'enregistrement approprié.
Par exemple, si vous créez un champ d'informations connexes personnalisé dans le type d'enregistrement Objet personnalisé 04 pour afficher les valeurs d'un champ de type d'enregistrement Interlocuteur, cliquez sur Interlocuteur.
REMARQUE : Une fois que vous avez sélectionné le type de champ et le type d'enregistrement associé, tous les champs du type de champ sélectionné dans le type d'enregistrement associé sélectionné sont disponibles pour sélection dans le champ appelé Champ associé.
- Dans le champ nommé Champ associé, sélectionnez le nom du champ dont vous voulez afficher les informations dans le nouveau champ personnalisé.
- Enregistrez le nouveau champ.
- (Facultatif) Entrez une traduction du nom du nouveau champ, comme suit :
- Dans la page Champs du type d'enregistrement, dans la liste déroulante Langue de traduction, sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez saisir la traduction.
- Cliquez sur le lien Modifier du champ pour lequel vous souhaitez traduire le nom, le message d'erreur de validation de champ, la description ou le texte des info-bulles.
- Entrez la traduction dans le champ Nom d'affichage, puis cliquez sur Enregistrer.
Le nom traduit apparaît en noir dans la colonne Nom d'affichage.
- Répétez les étapes a à c pour chaque langue pour laquelle vous souhaitez entrer une traduction.
- Pour continuer à travailler dans la page Champs du type d'enregistrement après avoir saisi les traductions, sélectionnez la langue par défaut utilisée dans votre société dans la liste déroulante Langue.
Lorsque vous enregistrez un nouveau champ d'informations connexes personnalisé, Oracle CRM On Demand soumet automatiquement une demande d'initialisation du nouveau champ. Le processus d'initialisation renseigne le champ d'informations connexes personnalisé des enregistrements avec la valeur du champ correspondant des enregistrements du type d'enregistrement associé. Vous pouvez afficher le statut de la demande d'initialisation à partir de la page File d'attente d'initialisation de champ associé, comme le décrit la procédure suivante.
REMARQUE : Oracle CRM On Demand n'envoie pas d'e-mail confirmant que le processus d'initialisation est terminé.
Pour afficher le statut d'une demande d'initialisation
- Dans le coin supérieur droit de la page en cours, cliquez sur le lien général Admin.
- Dans la section Outils de gestion de données, cliquez sur File d'attente d'initialisation de champ associé.
La page File d'attente d'initialisation de champ associé s'affiche avec les informations relatives au processus d'initialisation.
Vous pouvez ajouter le nouveau champ aux mises en page du type d'enregistrement dans lequel vous avez créé le champ et aux présentations des informations connexes du type d'enregistrement pour les autres types d'enregistrement. Par exemple, si vous créez un champ d'informations connexes personnalisé dans le type d'enregistrement Objet personnalisé 04 pour afficher les valeurs d'un champ de type d'enregistrement Interlocuteur, vous pouvez ajouter le champ d'informations connexes personnalisé aux mises en page du type d'enregistrement Objet personnalisé 04. Vous pouvez également l'ajouter aux présentations d'informations connexes utilisées pour afficher des enregistrements Objet personnalisé 04 dans les pages de détails d'autres types d'enregistrement, tels que le type d'enregistrement Compte, d'autres types d'enregistrement Objet personnalisé, etc. Pour obtenir un exemple d'utilisation de champs connexes personnalisés dans des présentations d'informations connexes, voir A propos des champs d'informations connexes personnalisés.
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