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A propos de la recherche avancée sur un seul type d'enregistrement

Vous pouvez lancer une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement à partir du lien Avancé aux emplacements suivants :

  • la barre d'actions ;
  • les listes des enregistrements associés sur un enregistrement parent, si les sections d'informations connexes sur les pages de détail d'enregistrement apparaissent sous forme d'onglets et si la case Activer la vue avancée pour les onglets est cochée dans le profil de la société ;
  • les fenêtres de consultation, si la recherche ciblée est activée pour votre société.

Une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement ressemble à une recherche ciblée dans la section Rechercher de la barre d'actions. Vous pouvez effectuer la recherche à l'aide de plusieurs champs sur le type d'enregistrement. Toutefois, une recherche avancée vous permet également d'effectuer les opérations suivantes :

  • Indiquez si la recherche est sensible à la casse.
  • Sélectionnez les champs sur lesquels doit porter la recherche. Pour plus d'informations, voir la section A propos des champs de recherche de cette rubrique.
  • Entrez les conditions, les valeurs de filtre et les opérateurs (ET, OU) qui définissent le filtre.

    REMARQUE :Dans une recherche avancée portant sur un seul type d'enregistrement, vous n'utilisez pas le signe égal (=) pour rechercher une correspondance exacte. Vous utilisez à la place la condition Egal à ou la condition Egal à tout pour rechercher des correspondances exactes.

  • Spécifiez les champs à afficher dans les résultats de la recherche. Cette fonction n'est disponible que dans les recherches effectuées à partir du lien Avancé de la barre d'actions.
  • Indiquez l'ordre de tri initial pour les résultats de la recherche.

A propos des champs de recherche

Lorsque vous effectuez une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement à partir du lien Avancé de la barre d'actions ou du lien Avancé d'une fenêtre de consultation, votre rôle d'utilisateur détermine les types d'enregistrement sur lesquels vous pouvez effectuer la recherche, ainsi que les champs sur chaque type d'enregistrement sur lesquels vous pouvez effectuer la recherche, comme suit :

  • Si l'administrateur de votre société ne rend aucun champ de recherche disponible dans la présentation de la recherche affectée à votre rôle d'utilisateur pour un type d'enregistrement, vous ne pouvez spécifier aucun critère pour une recherche avancée de ce type d'enregistrement. L'exécution d'une recherche avancée sans critère de recherche renvoie tous les enregistrements du type autorisé par vos paramètres d'accès et votre rôle d'utilisateur.
  • Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes est activé dans votre rôle d'utilisateur, vous pouvez rechercher tous les champs de recherche rendus disponibles par l'administrateur de votre société dans la présentation de recherche affectée à votre rôle d'utilisateur pour le type d'enregistrement.

    REMARQUE : Nous recommandons aux administrateurs de société de ne pas activer le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes pour la plupart des rôles d'utilisateur. Si ce privilège n'est pas activé, les champs non utilisés par votre société ne sont pas visibles dans les pages de recherche et de listes. Seuls les champs intéressants pour vos utilisateurs sont visibles, ce qui rend l'interface plus claire.

  • Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes n'est pas activé dans votre rôle d'utilisateur, vous pouvez rechercher uniquement les champs répondant aux deux critères suivants :
    • Le champ est un champ de recherche disponible dans la présentation de recherche affectée à votre rôle d'utilisateur pour le type d'enregistrement.
    • Le champ s'affiche sur la présentation des détails affectée à votre rôle d'utilisateur pour ce type d'enregistrement. Si des mises en page dynamiques sont définies pour votre rôle, le champ doit s'afficher sur au moins l'une d'entre elles.

      REMARQUE : Les présentations dynamiques sont des mises en page qui affichent différents ensembles de champs pour les différents enregistrements d'un même type, en fonction de la valeur de liste de sélection que vous sélectionnez dans un certain champ de l'enregistrement.

Pour plus d'informations sur la manière dont Oracle CRM On Demand détermine les champs sur lesquels vous pouvez rechercher lorsque vous effectuez une recherche avancée à partir du lien Avancé d'une liste d'enregistrements associés, voir A propos de la recherche avancée sur des enregistrements associés.

A propos des résultats de la recherche

Les champs affichés dans les enregistrements retournés par une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement sont déterminés par l'emplacement à partir duquel vous lancez la recherche et par votre rôle d'utilisateur, comme suit :

  • Recherches à partir du lien Avancé de la barre d'actions. Vous pouvez sélectionner les champs que vous voulez afficher en tant que colonnes dans la liste des enregistrements retournés par la recherche. Votre rôle d'utilisateur détermine les champs que vous pouvez sélectionner d'afficher, comme suit :
    • Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes est activé dans votre rôle d'utilisateur, vous pouvez sélectionner tous les champs à afficher sous forme de colonne dans la liste des enregistrements renvoyée par la recherche.
    • Si le privilège Tous les champs dans Recherche et Listes n'est pas activé dans votre rôle d'utilisateur, vous pouvez sélectionner un champs à afficher sous forme de colonne dans la liste des enregistrements renvoyée par la recherche uniquement si ce champ s'affiche sur la présentation de la page de détails affectée à votre rôle d'utilisateur pour le type d'enregistrement. Si des mises en page dynamiques sont définies pour votre rôle, le champ doit s'afficher sur au moins l'une d'entre elles pour le type d'enregistrement.

      Les résultats de la recherche s'affichent sur une page de liste. Si un trop grand nombre d'enregistrements s'affiche dans la liste, vous pouvez filtrer ou affiner la liste dans la page de liste. Pour plus d'informations sur le filtrage et la précision des listes dans les pages de liste, reportez-vous aux rubriques suivantes :

    • Filtrage de listes
    • Précision des listes dans les pages de liste

      Pour plus d'informations sur la gestion des listes d'enregistrements, voir Utilisation des listes.

  • Recherches à partir du lien Avancé de la barre d'actions dans une liste d'enregistrements associés. Les résultats de la recherche apparaissent sur la page sur laquelle vous avez cliqué sur le lien Avancé. La présentation de la section d'informations connexes sur la page Détail de l'enregistrement parent détermine les champs affichés en tant que colonnes dans la liste des enregistrements retournés.
  • Recherches à partir du lien Avancé d'une fenêtre de consultation. Les résultats de la recherche apparaissent dans la fenêtre de consultation et la présentation de celle-ci détermine les champs affichés en tant que colonnes dans la liste des enregistrements. Dans la plupart des cas, la présentation de recherche affectée à votre rôle d'utilisateur pour le type d'enregistrement détermine la présentation de la fenêtre de consultation. Toutefois, certaines fenêtres de consultation préconfigurées ne sont pas affectées par les présentations de recherche définies pour les rôles utilisateur.

A propos de l'ordre de tri pour les résultats de la recherche

Vous pouvez indiquer l'ordre de tri initial pour la liste des enregistrements retournés par une recherche avancée sur un seul type d'enregistrement. Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois champs de tri. Par exemple, pour une liste d'interlocuteurs, vous pouvez choisir de trier la liste par nom de famille, puis par prénom, puis par département. Pour chacun de ces trois champs de tri, vous pouvez indiquer si les enregistrements doivent être triés par ordre croissant ou décroissant.

Lorsque vous avez sélectionné le premier champ de tri, seuls les champs de tri directement stockés sur le même enregistrement que le premier champ de tri sont disponibles pour sélection en tant que deuxième et troisième champs de tri. Par exemple, lors de la recherche d'interlocuteurs, vous pouvez sélectionner le champ Prénom de l'interlocuteur comme premier champ de tri. Dans ce cas, seuls les champs de tri restants directement stockés sur l'enregistrement d'interlocuteur sont disponibles pour sélection en tant que deuxième et troisième champs de tri. Les champs stockés sur les autres enregistrements, tels que le champ Compte, stocké sur l'enregistrement de compte, ne sont pas disponibles.

REMARQUE : Pour les recherches à partir du lien Avancé des fenêtres de consultation, seuls les champs affichés dans la fenêtre de consultation sont disponibles pour sélection en tant que champs de tri dans la recherche avancée.

Que se passe-t-il quand une recherche à partir de la barre d'actions renvoie un seul enregistrement ?

Vous pouvez indiquer comment un enregistrement doit être affiché dans le cas où il est le seul enregistrement renvoyé par une recherche. L'enregistrement peut soit être ouvert directement dans une page de détails, soit être présenté dans une page de liste. L'option qui contrôle ce comportement est la case à cocher "Accéder directement à la page de détails si un enregistrement seulement est renvoyé", dans la section des options de recherche rapide de la page de présentation de la barre d'actions, au sein de votre paramétrage personnel. Cette option s'applique aux recherches avancées sur des types d'enregistrement uniques effectuées à partir du lien Avancé de la barre d'actions uniquement, ainsi qu'aux recherches effectuées directement dans la barre d'actions. Elle ne s'applique pas aux recherches effectuées à partir du lien Avancé d'une liste d'enregistrements associés, ni aux recherches effectuées à partir du lien Avancé des fenêtres de consultation, ni aux recherches sur plusieurs types d'enregistrement. Pour plus d'informations sur la configuration de la présentation de votre barre d'actions, voir Modification de la présentation de votre barre d'actions.

Pour des instructions détaillées sur la recherche avancée sur un seul type d'enregistrement, voir Recherche avancée sur un seul type d'enregistrement.


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.