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Ajout de notes

Pour les types d'enregistrement prenant en charge la fonction de note, il est possible d'ajouter une note de deux manières :

  • En cliquant sur l'icône de note située dans l'angle supérieur droit de la page Détails de l'enregistrement. Cette icône est disponible si la fonction de messagerie est activée pour votre société. Cette méthode permet d'ajouter des notes à une liste de notes relatives à l'enregistrement et de s'inscrire pour accéder aux notes ajoutées à l'enregistrement.
  • En cliquant sur Nouveau dans la section Notes.

Généralement, si l'administrateur société a rendu l'icône de note disponible, la section Notes ne l'est pas. Cependant, si cette section est présente, les notes que vous ajoutez à la liste des notes sont également ajoutées à la section Notes.

Pour plus d'informations sur la messagerie, voir Utilisation de la messagerie. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la liste des notes, reportez-vous à la rubrique Utilisation de la liste des notes.

La méthode utilisée pour créer une note est la même quels que soient les droits d'accès à la note.

Pour ajouter une note à l'aide de l'icône de note

  1. Sélectionnez l'enregistrement souhaité.

    Pour obtenir des instructions sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements.

  2. Dans la page Détail, cliquez sur l'icône de note.
  3. Cliquez sur Nouvelle note.
  4. Sur la première ligne de la note, indiquez l'objet.
  5. Pour empêcher les autres utilisateurs de voir la note, sélectionnez la case Privé.

    Pour plus d'informations sur la façon dont la case Privé contrôle l'accès à la note, voir Page Notes - Modification.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Pour ajouter une note dans la section Notes

  1. Sélectionnez l'enregistrement souhaité.

    Pour obtenir des instructions sur la sélection d'enregistrements, voir Recherche d'enregistrements.

  2. Dans la page Détails correspondante, faites défiler la page vers le bas pour afficher la section Remarques, puis cliquez sur Nouveau dans la barre de titre Remarques.
  3. Dans la page Note - Modification, indiquez l'objet.
  4. Pour empêcher les autres utilisateurs d'afficher la note, sélectionnez Privé.

    Pour plus d'informations sur la façon dont la case Privé contrôle l'accès à la note, voir Page Notes - Modification.

  5. Sauvegardez l'enregistrement.

Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.