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Suivi des équipements

Lorsque vous souhaitez effectuer le suivi d'un produit que vous avez vendu à un client ou à une société, liez l'enregistrement de produit au compte sous la forme d'un équipement. Cette rubrique indique comment créer un équipement en liant un produit à un compte à partir de la page Détails du compte.

REMARQUE : Vous pouvez également créer des équipements à partir de la page d'accueil Equipement et des pages Liste équipement et Equipement - Détail. Si vous le faites et que vous voulez associer l'équipement à un compte, vous devez sélectionner le compte dans le champ Compte de l'enregistrement de l'équipement. Par défaut, le champ Compte n'est pas affiché dans la page Equipement - Modification. L'administrateur doit l'ajouter à la mise en page pour le type d'enregistrement Equipement pour votre rôle.

Pour lier un enregistrement de produit à un compte sous la forme d'un équipement

  1. Sélectionnez le compte voulu.

    Pour obtenir des instructions sur la sélection de comptes, voir Recherche d'enregistrements.

  2. Dans la page Comptes – Détails, affichez la section Equipements, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour créer un actif, cliquez sur Nouveau.

      Par défaut, le créateur de l'actif est son titulaire.

    • Pour mettre à jour des informations sur l'équipement, cliquez sur le lien Modifier situé en regard de l'équipement existant.
  3. Dans la page Equipement - Modification, entrez les informations requises.

    REMARQUE : Si vous utilisez une version d'Oracle CRM On Demand, propre à un secteur d'activité, il se peut que les équipements soient répertoriés sous différents en-têtes. Par exemple, dans Oracle CRM On Demand Automotive Edition, les équipements sont répertoriés en tant que véhicules.

    Le tableau suivant décrit des champs permettant d'effectuer le suivi des informations sur l'équipement. Si vous utilisez une version d'Oracle CRM On Demand propre à un secteur d'activité, il se peut que d'autres champs soient présents.

    Champ

    Description

    Informations importantes sur l'équipement

    Nom du produit

    Produit fourni au client. Lorsque vous liez l'enregistrement de produit, ces champs sont copiés à partir de la définition de produit : Produits - Catégorie, Référence, Type et Statut.

    N° de série

    Numéro de série de l'équipement.

    Lorsqu'un numéro de série est saisi pour l'équipement, il peut être utilisé dans les listes d'équipements et les autres pages où il figure pour effectuer une exploration afin d'ouvrir l'enregistrement de l'équipement. Lorsqu'aucun numéro de série n'est indiqué pour l'équipement, vous ne pouvez pas effectuer d'exploration pour ouvrir l'enregistrement de l'équipement à partir d'une liste d'équipements, à moins que le champ Titre ne soit affiché dans la liste.

    REMARQUE : Lorsqu'un numéro de série est saisi dans un enregistrement d'équipement, ce numéro est utilisé comme titre de l'équipement. Sinon, c'est le nom de produit qui est utilisé. Dans la section Equipements récemment modifiés de la page d'accueil Equipement, et dans les autres pages où figure le titre de l'équipement, vous pouvez effectuer une exploration à partir de celui-ci pour ouvrir l'enregistrement d'équipement.

    Prix d'achat

    Prix payé pour le produit.

    Quantité

    Nombre d'unités acheté par le client.

    Date d'expédition

    La valeur par défaut est la date du jour.

    Catégorie de produits

    Lecture seule. Copiée depuis la définition du produit.

    Référence pièce

    Lecture seule. Copiée depuis la définition du produit.

    Type

    Lecture seule. Copiée depuis la définition du produit.

    Etat de fonctionnement

    Les valeurs par défaut sont Inactif, Actif, Inoccupé, Haut, Utilisation limitée, Maintenance, Bas, Minimum critique.

    Garantie

    Période de la garantie.

    Contrat

    Type de contrat, par exemple Bronze, Or, Platine ou Argent.

    Devise

    Devise correspondant au prix d'achat. Vous pouvez sélectionner une autre devise pour convertir le prix dans une autre devise, si l'administrateur de votre société a défini cette fonction.

    Date de notification

    Date qui apparaît dans l'enregistrement de tâche.

    Si vous entrez une date de notification sur l'enregistrement d'équipement, une tâche est créée dès que vous sauvegardez l'enregistrement d'équipement. La tâche apparaît dans les pages Ma page d'accueil, Comptes - Page d'accueil et Calendrier de la manière suivante : Nom de l'équipement nécessite un suivi.

    CONSEIL : Définissez une date qui vous laissera suffisamment de temps pour suivre les tâches liées à cet équipement, par exemple, une notification qu'un contrat ou une garantie est sur le point d'expirer.

    REMARQUE : La fonctionnalité de création automatique d'une tâche est activée uniquement si vous entrez une date de notification dans un enregistrement d'équipement lié à un compte.

    Type d'équipement

    Type de l'équipement.

    REMARQUE : Dans l'application standard, les équipements sont inclus dans les listes des comptes de portefeuille dans Oracle CRM On Demand. Toutefois, si votre administrateur coche la case Exclure les enregistrements de véhicule/d'équipement des comptes de portefeuille dans le profil de la société, seuls les équipements ayant une valeur de Portefeuille dans le champ Type d'équipement sont inclus dans les listes des comptes de portefeuille.

    Informations complémentaires

    Description

    Informations complémentaires sur l'équipement. La limite est de 250 caractères.


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.