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Domaine Analyses historiques des portefeuilles

Disponibilité

Ce domaine n'est disponible que dans Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Objectif commercial

Ce domaine offre la possibilité d'analyser l'historique des portefeuilles, les interlocuteurs et les produits. Il est possible de générer des rapports sur les portefeuilles pour les dimensions suivantes : Interlocuteur, Compte, Produit, Conseiller et Heure. Ces rapports permettent aux conseillers et à leurs supérieurs de répondre aux questions suivantes :

  • Quels produits financiers les clients possèdent-ils et quel est leur profil démographique ?
  • Quelle proportion des actifs de mes clients sont investis dans quelles valeurs et classes d'actif ?
  • Quelle est la proportion des actifs dans le volume d'affaires de chaque conseiller ?
  • Quelles sont les classes d'actif dans le volume d'affaires de chaque conseiller ?
  • Qui sont mes meilleurs clients par taille du portefeuille et chiffre d'affaires ?

Ces informations vous permettent d'analyser les portefeuilles par rapport aux clients et aux conseillers.

Type de relation

Simple

Dimensions

Ce domaine comporte les dimensions suivantes :

  • Interlocuteur
  • Date
  • Institution
  • Appartenant à l'utilisateur
  • Portefeuille
  • Produit

Métriques

Voici la liste complète des métriques de ce domaine :

  • Métriques de portefeuille
    • Métriques personnalisées de portefeuille
    • Nombre de portefeuilles
    • Valeur totale de l'équipement
    • Montant du prêt
    • Prime
    • Chiffre d'affaires
    • Valeur nominale
    • Limite du crédit
    • Valeurs totale moyenne des actifs
    • Montant moyen du prêt
    • Prime moyenne
    • Chiffre d'affaires moyen
    • Valeur nominale moyenne
    • Limite moyenne du crédit

Notes d'utilisation

La dimension Interlocuteur inclut une hiérarchie des livres, qui permet d'analyser des métriques et des attributs connexes à tout niveau.

La dimension Portefeuille inclut normalement des actifs non financiers tels que les véhicules sauf si votre administrateur a spécifiquement exclu ces actifs des listes de portefeuille à l'aide de l'option Exclure les enregistrements de véhicule/d'équipement des comptes de portefeuille dans la page Profil de la société.


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.