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Utilisation des listes

Pour de nombreux types d'enregistrement, vous pouvez limiter l'affichage des enregistrements en utilisant des listes filtrées. Une liste filtrée permet d'afficher un sous-ensemble d'enregistrements correspondant aux critères définis pour la liste.

Oracle CRM On Demand fournit des listes filtrées standard pour de nombreux types d'enregistrement. Les utilisateurs dont le rôle comporte le privilège Gérer les listes publiques peuvent créer des listes filtrées personnalisées et les mettre à disposition d'autres utilisateurs. L'administrateur de votre société peut déterminer les listes dont dispose votre rôle utilisateur. Vous pouvez également créer des listes filtrées personnalisées supplémentaires ne renvoyant que les enregistrements sur lesquels vous voulez travailler. Pour plus d'informations, voir Création et amélioration de listes. Vous pouvez choisir, parmi les listes à votre disposition pour un type d'enregistrement de niveau supérieur, celles qui apparaîtront dans la page d'accueil et dans les listes de sélection de listes. Pour plus d'informations, voir Modifier les ensembles de listes pour les types d'enregistrement.

Lorsque vous sélectionnez une liste filtrée, la liste des enregistrements qui répond aux critères, s'ouvre dans la page Liste des enregistrements. Vous pouvez choisir d'afficher simultanément les 5,10, 25, 50, 75 ou 100 premiers enregistrements sur la page. L'option sélectionnée est conservée dans les pages Liste de tous les types d'enregistrement jusqu'à ce que vous la changiez. Lorsque vous parcourez une liste, l'enregistrement survolé par votre curseur est mis en surbrillance via un changement de la couleur de l'arrière-plan.

Selon la configuration de votre société et celle de votre profil utilisateur, les en-têtes de colonne des pages de liste peuvent rester toujours visibles quand vous faites défiler une page d'enregistrements vers le bas. Cette fonction peut être activée ou désactivée au niveau de la société ; vous pouvez remplacer le paramètre au niveau de la société Geler l'en-tête de colonne de liste dans votre profil personnel. Pour plus d'informations sur la modification du paramètre Geler l'en-tête de colonne de liste dans votre profil personnel, voir Mise à jour des détails de vos infos personnelles.

REMARQUE : Oracle CRM On Demand ne peut utiliser qu'une seule méthode de classement pour déterminer l'ordre de tri au sein des listes. La méthode de classement a été choisie pour fournir la solution optimale pour toutes les langues. Toutefois, certaines lettres peuvent apparaître dans le mauvais ordre dans certaines langues.

Que se passe-t-il s'il y a plusieurs pages d'enregistrements ?

Si le nombre d'enregistrements dans la liste est trop important pour être affichés sur une page, les possibilités suivantes existent :

  • Vous pouvez cliquer sur les icônes de navigation en haut ou en bas de la page de liste pour accéder à la page suivante, la page précédente, la première page ou la dernière page de la liste.
  • Si vous cliquez sur l'icône permettant d'accéder à la dernière page d'une liste, vous voyez apparaître une pleine page d'enregistrements ; le nombre d'enregistrements affichés sur la dernière page de la liste dépend du nombre d'enregistrements que vous choisissez d'afficher dans votre page de liste.

    Par exemple, supposons qu'une liste contienne un total de 60 enregistrements et que vous choisissiez d'afficher 25 enregistrements sur la page de liste. Si vous cliquez sur l'icône permettant d'accéder à la dernière page d'une liste, les 25 derniers enregistrements de la liste sont affichés sur la page.

  • Si vous naviguez page par page dans une liste, la dernière page de la liste affiche uniquement les enregistrements restants.

    Par exemple, supposons qu'une liste contienne un total de 60 enregistrements et que vous choisissiez d'afficher 25 enregistrements sur la page de liste. Si vous naviguez page par page dans la liste, chacune des deux premières pages affiche 25 enregistrements et la dernière page affiche les 10 enregistrements restants.

Tâches disponibles sur les pages de liste

Voici les opérations que vous pouvez effectuer à partir des pages de liste :

  • Trier les enregistrements.
  • Consulter plusieurs enregistrements en un coup d'oeil.
  • Rechercher un enregistrement à consulter, supprimer ou mettre à jour.
  • Mettre à jour les champs sur la page de liste en ligne, si la fonctionnalité de modification en ligne est activée.
  • Ouvrir une page de détails d'enregistrement dans le volet d'enregistrement et mettre à jour les détails de l'enregistrement sans quitter la page de liste, si le volet d'enregistrement est disponible dans la page de liste.
  • Créer de nouveaux enregistrements.
  • Ajouter la liste aux Listes préférées de la barre d'actions en cliquant sur l'icône Favoris.
  • Affiner la liste dans la page de liste, si l'icône de bascule du volet Affiner la liste est disponible. Pour plus d'informations, voir Précision des listes dans les pages de liste.
  • Pour modifier l'ordre des colonnes de la liste, faites glisser les en-têtes de colonne vers un nouvel emplacement et déposez-les. Vous pouvez éventuellement enregistrer la liste après avoir modifié l'ordre des colonnes.

A propos de la réorganisation des colonnes dans les pages de liste

Vous pouvez réorganiser les colonnes d'une liste directement dans la page de liste. Quand vous survolez un en-tête de colonne, une flèche à quatre directions apparaît et vous pouvez alors faire glisser la colonne et la déposer dans un nouvel emplacement. Si le nombre de colonnes disponibles est supérieur au nombre que la page de votre navigateur peut afficher, quand vous faites glisser un en-tête de colonne vers le bord des colonnes affichées, la page défile automatiquement pour afficher les colonnes supplémentaires. L'ordre modifié des colonnes continue à s'appliquer quand vous effectuez des actions qui actualisent la page, notamment le défilement des pages de la liste, le tri de la liste, l'utilisation de contrôles de recherche alphabétique et des champs de filtre rapide, etc. L'ordre modifié des colonnes continue également à s'appliquer si vous ouvrez une page de détails d'enregistrement à partir de la liste et que vous revenez ensuite à la liste. Toutefois, si vous quittez la liste, les colonnes apparaissent dans l'ordre initial quand vous la rouvrez sauf si vous avez enregistré la liste après avoir réorganisé les colonnes.

A propos de l'utilisation de champs personnalisés pour trier les listes

Pour des raisons de performances, certains champs personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour le tri des listes. Les règles générales suivantes s'appliquent :

  • Vous ne pouvez pas utiliser les types de champs personnalisés suivants pour trier les listes de tout type d'enregistrement, y compris les types d'enregistrement d'objets personnalisés :
    • Champs Case à cocher
    • Champs Lien Web
    • Champs de listes à choix multiples

      Toutefois, pour tout type d'enregistrement donné, il peut exister d'autres types de champs personnalisés à ne pas utiliser pour trier les listes.

  • Pour les types d'enregistrement Objet personnalisé 01 à 03, vous ne pouvez utiliser aucun type de champ personnalisé pour trier les listes.

Actions disponibles sur les enregistrements de listes

De plus, vous pouvez utiliser le menu au niveau de l'enregistrement (en regard de chaque nom d'enregistrement) pour effectuer différentes actions sur les enregistrements répertoriés, dont toutes les opérations suivantes ou certaines d'entre elles :

  • Ouvrir la page Modification pour l'enregistrement (en sélectionnant l'option Modifier). Vous avez la possibilité de modifier tous les champs de l'enregistrement.
  • Créer un nouvel enregistrement en copiant celui qui existe. L'administrateur de votre société détermine quelles valeurs de champ sont automatiquement copiées dans le nouvel enregistrement.
  • Supprimer un enregistrement.

Si trop d'enregistrements apparaissent sur la page, vous pouvez filtrer davantage la liste. Pour plus d'informations sur le filtrage rapide des listes, voir Filtrage de listes.

Chaque liste filtrée est propre au type d'enregistrement, par exemple aux opportunités ou aux comptes. Tous les employés peuvent créer des listes filtrées pour leur usage personnel, mais vous devez disposer du rôle adéquat pour pouvoir créer des listes publiques disponibles pour tous les employés.

REMARQUE : Une liste que vous ou vos responsables avez créée ne s'affiche que dans la langue dans laquelle elle a été créée. Si vous passez à une autre langue, elle n'est pas ajoutée aux listes dans les autres langues prises en charge par l'application. Seules les listes filtrées par défaut s'affichent dans toutes les langues. Par exemple, si un responsable italien crée une liste et si une personne de son équipe utilise la version espagnole du produit, cette personne ne verra pas la liste récemment créée.

A propos de la création de signets pour les pages de liste

Dans la plupart des listes, les pages partagent la même URL. Ainsi, lorsque vous créez un signet pour une page de la liste, le signet ouvre toujours la liste sur la page ouverte lorsque vous avez accédé pour la première fois à la liste (généralement la première page de la liste). De même, lorsque vous copiez l'URL à partir du champ d'adresse d'une page de la liste puis la coller dans le champ d'adresse de votre navigateur, la liste s'ouvre sur la page ouverte lorsque vous avez accédé à la liste pour la première fois.

Par exemple, lorsque vous ouvrez une liste à partir d'un lien de la liste sur la page d'accueil Compte, la liste s'ouvre sur la première page. Si vous accédez à la troisième page de la liste et créez un signet pour cette page, ce nouveau signet ouvrira la liste à la première page (à savoir, la page ouverte lorsque vous avez accédé à la liste pour la première fois).

Options de gestion des listes

Dans la page de liste de la plupart des types d'enregistrement figure un bouton Menu offrant certaines (ou l'ensemble) des options suivantes :

Accès aux options de gestion des listes

La façon dont vous accédez aux options de gestion des listes varie en fonction du type d'enregistrement, comme l'indique le tableau suivant :

Type d'enregistrement

Etapes

Types d'enregistrement principal (sur les onglets)

  1. Cliquez sur l'onglet correspondant à l'enregistrement voulu, en haut de la page.
  2. Dans la section Listes, cliquez sur une liste.
  3. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez l'option qui vous intéresse.

Pour accéder à la page Nouvelle liste, vous pouvez également procéder comme suit :

  1. Cliquez sur l'onglet correspondant à l'enregistrement voulu, en haut de la page.
  2. Dans la barre de titre de la liste, cliquez sur le bouton Nouveau.

    REMARQUE : Les listes des communications correspondent à des types d'activités spécifiques. Par conséquent, vous devez utiliser la page des listes d'activités pour créer des listes des communications supplémentaires. Les listes des communications ne sont disponibles que si votre société utilise le centre d'appels.

Activités

  1. Cliquez sur l'onglet Calendrier.
  2. Dans la section Tâches ouvertes, cliquez sur le lien Afficher la liste complète.
  3. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez l'option qui vous intéresse.

Alertes

  1. Cliquez sur l'onglet Accueil.
  2. Dans la partie inférieure de la section Alertes de Ma page d'accueil, cliquez sur le lien Afficher la liste complète.
  3. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez l'option qui vous intéresse.

    REMARQUE : Si aucune alerte n'est émise, le lien Afficher la liste complète n'apparaît pas.

Pièces jointes

Uniquement disponible si votre rôle inclut le privilège Gérer le contenu - Gérer les pièces jointes et les images de la page de détails.

  1. En haut de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Admin.
  2. Cliquez sur le lien Gestion de contenu.
  3. Dans la page Gestion de contenu, cliquez sur le lien Gérer les pièces jointes.
  4. Dans la page Gérer les pièces jointes, cliquez sur le bouton Créer une liste.

Utilisateurs

Disponible uniquement lorsque votre rôle inclut le privilège Gérer les utilisateurs.

  1. En haut de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Admin.
  2. Cliquez sur le lien Gestion d'utilisateurs et contrôles d'accès.
  3. Cliquez sur le lien Gestion des utilisateurs.
  4. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez l'option qui vous intéresse.

Catégories de produits

Disponible uniquement lorsque votre rôle inclut le privilège Gérer le contenu.

  1. En haut de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Admin.
  2. Cliquez sur le lien Gestion de contenu.
  3. Dans la page Gestion de contenu, cliquez sur le lien Catégories de produits.
  4. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez l'option qui vous intéresse.

Produits

Disponible uniquement lorsque votre rôle inclut le privilège Gérer le contenu.

  1. En haut de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Admin.
  2. Cliquez sur le lien Gestion de contenu.
  3. Dans la page Gestion de contenu, cliquez sur le lien Produits.
  4. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez l'option qui vous intéresse.

Listes filtrées standard

Pour consulter une description des listes filtrées standard, voir Utilisation de la page d'accueil type d'enregistrement pour chaque type d'enregistrement. Par exemple :

Pour ouvrir une liste

  1. Cliquez sur l'onglet correspondant à l'enregistrement voulu.

    REMARQUE : Pour consulter les listes d'activités, cliquez sur l'onglet Calendrier, puis sur le lien Afficher la liste complète dans la section Tâches ouvertes. Pour plus d'informations sur l'utilisation des listes d'activités, voir Utilisation des listes d'activités.

  2. Dans la section Listes de la page d'accueil de l'enregistrement, sélectionnez la liste que vous voulez utiliser.

Rubriques connexes

Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux rubriques suivantes :


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.