Utilisez la page Enregistrement d'affaire - Modification pour ajouter un enregistrement d'affaire ou mettre à jour un enregistrement existant. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour un enregistrement d'affaire.
Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs.
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Champ
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Description
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Informations importantes sur l'enregistrement d'affaire
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Nom
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Nom de l'enregistrement d'affaire. Pour éviter les enregistrements en double, assurez-vous de respecter les règles d'affectation de noms définies par votre société pour les abréviations, les majuscules/minuscules, etc.
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Type
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Type d'enregistrement d'affaire. Les options sont : Standard et Non standard.
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Statut de soumission
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Statut de soumission de l'enregistrement d'affaire. Les valeurs possibles sont les suivantes : Non soumis, Soumis et Rappel.
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Date d'expiration
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Date à laquelle l'enregistrement d'affaire va arriver à expiration.
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Prix spécial requis
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Indique si une tarification spéciale est requise pour l'enregistrement d'affaire.
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Lead associé
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Identifiant unique du lead à l'origine de l'enregistrement d'affaire.
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ID
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Identificateur (ID) unique de l'enregistrement d'affaire.
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Partenaire principal
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Compte partenaire ayant découvert l'enregistrement d'affaire. Il se peut que l'enregistrement d'affaire n'appartienne plus à ce partenaire.
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Partenaire principal : Emplacement
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Emplacement du compte partenaire d'origine.
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Programme de partenaire
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Programme de partenaire auquel l'enregistrement d'affaire est lié.
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Objectif
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Objectif associé à l'enregistrement d'affaire.
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Support requis
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Indique si une assistance avant-vente est requise pour l'enregistrement d'affaire.
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Informations sur l'opportunité
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Opportunité associée
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Nom de l'opportunité à laquelle l'enregistrement d'affaire est associé.
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Nouvelle opportunité
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Indique si l'opportunité associée à l'enregistrement d'affaire est nouvelle.
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Devise
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Devise sélectionnée pour l'opportunité à laquelle l'enregistrement d'affaire est associé.
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Volume de l'affaire
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Volume de l'affaire en unités de la devise sélectionnée.
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Date de clôture
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Date de clôture de l'opportunité à laquelle l'enregistrement d'affaire est associé.
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Intérêt du produit
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Domaine de produit auquel le client potentiel s'intéresse.
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Etape suivante
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Etape logique suivante du processus de vente de l'opportunité associée à l'enregistrement d'affaire.
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Informations sur le client
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Client associé
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Nom de l'organisation cliente associée à l'enregistrement d'affaire.
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Nouveau client
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Indique si l'enregistrement d'affaire concerne une nouvelle organisation cliente.
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Nom de la société
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Nom de l'organisation cliente.
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Pays
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Pays dans lequel l'organisation cliente est basée.
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Rue
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Adresse de l'organisation cliente.
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Ville
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Ville de l'organisation cliente.
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Département
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Département de l'organisation cliente.
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Code postal
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Code postal de l'organisation cliente.
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Interlocuteur lié
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Nom d'un interlocuteur associé.
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Nouvel interlocuteur
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Indique s'il s'agit d'un nouvel interlocuteur.
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M./Mme/Mlle
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Indique la civilité appropriée.
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Prénom
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Prénom du client.
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Deuxième prénom
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Deuxième prénom du client.
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Nom de famille
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Nom de l'interlocuteur du client.
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Fonction
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Fonction de l'interlocuteur du client.
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E-mail
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Adresse e-mail de l'interlocuteur du client.
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Numéro de téléphone
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Numéro de téléphone de l'interlocuteur du client.
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Téléphone portable
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Numéro de téléphone portable de l'interlocuteur du client.
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Fax
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Numéro de fax de l'interlocuteur du client.
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Informations d'approbation
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Statut d'approbation
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Statut actuel de l'approbation de l'enregistrement d'affaire.
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Approbateur actuel
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Nom de la prochaine personne qui doit approuver l'enregistrement d'affaire.
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Approbateur final
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Nom de la personne qui a accordé son approbation finale à l'enregistrement d'affaire.
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Date de soumission
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Date à laquelle l'enregistrement d'affaire a été soumis pour approbation.
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Date d'approbation
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Date à laquelle l'enregistrement d'affaire a reçu une approbation finale.
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Motif du rejet
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Motif de rejet de l'approbation de l'enregistrement d'affaire.
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Description
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Informations complémentaires sur l'enregistrement d'affaire. Ce champ est limité à 250 caractères.
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Informations complémentaires
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Propriétaire
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Propriétaire de l'enregistrement d'enregistrement d'affaire.
En principe, le propriétaire d'un enregistrement peut mettre à jour l'enregistrement, le transférer à un autre propriétaire ou encore le supprimer. Toutefois, l'administrateur de votre société peut modifier les niveaux d'accès afin de limiter ou d'étendre l'accès d'un utilisateur.
La valeur du champ Propriétaire a une répercussion sur les enregistrements inclus dans les rapports que vous ou vos responsables exécutez dans les pages de l'analytique.
En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.
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Compte partenaire propriétaire
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Nom du compte partenaire auquel appartient l'enregistrement d'affaire.
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Compte partenaire d'origine
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Nom du compte partenaire ayant découvert l'enregistrement d'affaire. Il se peut que l'enregistrement d'affaire n'appartienne plus à ce partenaire.
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Description
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Entrez des informations complémentaires sur l'enregistrement d'affaire.
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