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Outils d'importation et d'exportation

Plusieurs utilitaires sont disponibles dans la page Outils d'import et d'export, en complément des fonctions d'importation et d'exportation d'Oracle CRM On Demand :

Pour plus d'informations sur le choix d'une méthode d'importation appropriée, voir 1801156.1 (ID article) sur My Oracle Support.

Le processus d'importation implique les étapes suivantes :

Vous pouvez également exporter les données depuis Oracle CRM On Demand dans des fichiers au format CSV. Pour plus d'informations sur l'exportation, cliquez sur une rubrique :

Avant de commencer :

  • Pour importer des données, vous devez disposer des privilèges Gérer l'import ou Importer données marketing. Le premier permet d'importer tous les types d'enregistrement, alors que le second permet d'importer uniquement des données sur les comptes, interlocuteurs et leads.
  • Si un utilisateur importe jusqu'à 2 000 interlocuteurs, vous devez activer le privilège Importation personnelle pour le rôle de l'utilisateur. Ce privilège permet à l'utilisateur de contrôler plus étroitement ses importations de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajout de rôles.
  • Passez en revue la section dans son intégralité ainsi que les leçons du tutoriel consacrées à l'importation d'enregistrements qui fournit des informations supplémentaires sur le processus d'importation (pratiques conseillées).

    ATTENTION : Il est impossible d'annuler l'importation d'enregistrements ou d'effectuer une suppression en masse d'enregistrements. Effectuez par conséquent la procédure d'importation avec un fichier comportant de 5 à 10 enregistrements pour éviter d'avoir à effacer des données par la suite. Si votre société importe un grand nombre d'enregistrements, participez à une session de formation sur l'importation des données ou contactez le Support clientèle. Pour plus d'informations sur ces ressources, cliquez sur le lien Formation et Support situé en haut de chaque page Oracle CRM On Demand.

  • Sachez que vous ne pouvez pas importer ou exporter de champs concaténés dans Oracle CRM On Demand. Un champ concaténé est un champ qui peut afficher les valeurs de plusieurs champs, ainsi que du texte supplémentaire. Vous pouvez toutefois importer et exporter les champs individuels qui constituent les champs concaténés.
  • Pour exporter des données, votre rôle doit disposer du privilège Exportation administration.

Vous pouvez importer des données provenant de fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules) pour créer automatiquement des enregistrements dans Oracle CRM On Demand. La taille de chaque fichier CSV doit être inférieure à 20 Mo. Pour diminuer la taille d'un fichier, répartissez les enregistrements entre plusieurs fichiers ou réduisez les données en supprimant les colonnes que vous ne souhaitez pas importer. Vous pouvez voir un exemple de fichier CSV dans le Oracle Data Loader On Demand Guide.

Ce tableau décrit les types d'enregistrement que vous pouvez créer en important des données, ainsi que le nombre d'enregistrements que vous pouvez importer à chaque fois que vous exécutez le processus d'importation.

Type d'enregistrement

Nombre maximal d'enregistrements
pour chaque importation

Compte

30000

Adresse du compte

50000

Concurrent compte

50000

Interlocuteur du compte

50000

Partenaire/compte

50000

Equipe du compte

50000

Adresse

30000

Rendez-vous

30000

Interlocuteur du rendez-vous

50000

Utilisateur du rendez-vous

50000

Equipement

80000

Interlocuteur (Admin)

30000

Adresse de l'interlocuteur

50000

Equipe de l'interlocuteur

50000

Campagne

50000

Destinataire de la campagne

50000

Enregistrements d'affaires

30000

Lead

30000

Suivi des modifications

30000

Remarque

50000

Commande

30000

Elément de commande

30000

Opportunité

30000

Rôle interlocuteur opportunité

50000

Produit de l'opportunité

80000

Equipe d'opportunité

50000

Produit

80000

Catégorie de produits

30000

Propriété

30000

Profil social

30000

Solution

50000

Demande d'assistance

30000

Tâche

30000

Interlocuteur de la tâche

50000

Utilisateur de la tâche

50000

Utilisateur

500

Interlocuteur du véhicule

50000

Selon les solutions spécifiques au secteur d'activité que vous avez mises en oeuvre, les enregistrements suivants sont disponibles pour l'importation :

Type d'enregistrement

Nombre maximal d'enregistrements
pour chaque importation

Allocation

30000

Demande

30000

Produit bloqué

30000

Plan commercial

30000

Réclamation

30000

Permis de l'interlocuteur au niveau local

30000

Couverture

30000

Objets personnalisés

30000

Dommage

30000

Concessionnaire

80000

Enregistrement d'affaire

30000

Evénement

30000

Compte financier

30000

Titulaire du compte financier

30000

Portefeuille du compte financier

30000

Plan financier

30000

Produit financier

30000

Transaction financière

30000

Allocations d'interlocuteur professionnel de santé

30000

Rapport d'audit du stock

30000

Période de stock

30000

Partie concernée

30000

Propriété du bien assuré

30000

Demande BDM

30000

Plan de diffusion

30000

Elément du plan de diffusion

30000

Relation d'élément de plan de diffusion

30000

Réponse au message

30000

Objectif

30000

Partenaire

30000

Programme de partenaire

30000

Compte du plan

30000

Interlocuteur du plan

30000

Opportunité du plan

30000

Police

30000

Souscripteur

30000

Portefeuille

30000

Liste de prix

30000

Elément détaillé de la liste de prix

30000

Avis de non-responsabilité sur échantillon

30000

Stock d'échantillons

30000

Lot d'échantillons

30000

Transaction d'échantillon

30000

Signature

30000

Produit avec tarification spéciale

30000

Demande de tarification spéciale

30000

Elément de transaction

30000

Véhicule

80000

 

 


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.