![]() |
|
Recherche d'enregistrements dans la barre d'actionsVous pouvez utiliser la section Rechercher de la barre d'actions pour effectuer une recherche sur les enregistrements. Avant de créer un compte, un interlocuteur, etc., il est judicieux de chercher à savoir s'il n'existe pas déjà. Dans le premier champ de la section Rechercher, dans la barre d'actions, vous pouvez sélectionner le type d'enregistrement que vous souhaitez rechercher. Vous pouvez sélectionner l'option Tous pour rechercher tous les types d'enregistrement, ou sélectionner un type d'enregistrement spécifique. Vous pouvez définir le type d'enregistrement par défaut pour la section Rechercher. Pour plus d'informations, voir Définition de votre type d'enregistrement de recherche par défaut. REMARQUE : Votre rôle d'utilisateur et le type de recherche utilisé par votre société déterminent les types d'enregistrement que vous pouvez rechercher dans la section Rechercher de la barre d'actions. A propos des différents types de rechercheSi vous recherchez un type d'enregistrement unique, les résultats de la recherche s'affichent dans une page de liste. Vous pouvez alors travailler avec la liste d'enregistrements. Vous pouvez préciser encore la liste en vous aidant des fonctions de gestion de liste d'Oracle CRM On Demand. Vous pouvez sauvegarder les résultats de la recherche dans une nouvelle liste. Pour plus d'informations sur la gestion des listes d'enregistrements, reportez-vous à la rubrique Utilisation des listes. Si vous effectuez une recherche sur tous les types d'enregistrements, les résultats de la recherche s'affichent dans une page comportant plusieurs sections pour chacun des types d'enregistrement trouvés. Lorsque vous effectuez une recherche dans les champs textuels, la recherche ne prend pas la casse en compte, sauf lorsque la mention sensible à la casse grisée figure dans le champ de saisie. Cette mention s'efface lorsque l'utilisateur clique dans le champ. Vous pouvez également utiliser la page Recherche avancée, qui vous permet d'effectuer une recherche parmi plusieurs types d'enregistrements ou par date. Elle offre également des possibilités de filtrage plus sophistiquées. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la recherche avancée. Oracle CRM On Demand prend en charge deux types de recherche : la recherche ciblée et la recherche par mot clé. L'administrateur de votre société détermine le type de recherche utilisé par défaut pour votre société en sélectionnant le type sur la page de profil de la société. En général, la recherche ciblée offre de meilleurs résultats. Pour plus d'informations sur la recherche par mot clé et la recherche ciblée, voir A propos de la recherche par mot clé et A propos de la recherche ciblée. REMARQUE : Il est possible qu'un Sélecteur de Livre s'affiche dans la section Rechercher de la barre d'actions pour les recherches ciblées uniquement. Utilisez-le pour limiter votre recherche aux enregistrements appartenant à un livre utilisateur (généralement appelé simplement utilisateur) ou à un livre personnalisé (généralement appelé livre). Pour plus d'informations, voir Utilisation du Sélecteur de Livre. Que se passe-t-il quand une recherche renvoie un seul enregistrement ?Vous pouvez indiquer comment un enregistrement doit être affiché dans le cas où il est le seul enregistrement renvoyé par une recherche. L'enregistrement peut soit être ouvert directement dans une page de détails, soit être présenté dans une page de liste. L'option qui contrôle ce comportement est la case à cocher "Accéder directement à la page de détails si un enregistrement seulement est renvoyé", dans la section des options de recherche rapide de la page de présentation de la barre d'actions, au sein de votre paramétrage personnel. Pour plus d'informations sur la configuration de la présentation de votre barre d'actions, voir Modification de la présentation de votre barre d'actions. La procédure ci-après décrit comment rechercher un enregistrement dans la barre d'actions. Pour rechercher un enregistrement dans la barre d'actions
|
Publié en août 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices. |