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Configuration du filtrage des listes de sélection sur la base des enregistrements d'allocation pour un commercial

Les administrateurs peuvent activer le filtrage des listes de sélection pour les éléments d'Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, comme les présentations produits, les articles promotionnels, les échantillons remis, les plans de message et les demandes d'échantillons. Lorsque ce filtrage est défini, Oracle CRM On Demand filtre les éléments de liste de sélection qu'affiche un visiteur médical au cours d'une visite à un client (visite d'interlocuteur, visite de compte ou visite de groupe). En fonction des enregistrements d'allocation du commercial, Oracle CRM On Demand applique le filtrage aux éléments de liste de sélection comme suit :

  • Produits que le commercial peut présenter en détail
  • Echantillons que le commercial peut offrir
  • Articles promotionnels que le commercial peut offrir
  • Echantillons que le commercial peut demander pour un client

Si le filtrage n'est pas défini, Oracle CRM On Demand ne filtre pas ces listes de sélection à l'aide des enregistrements d'allocation aux commerciaux.

Avant de commencer. Pour activer le filtrage des listes de sélection, votre rôle d'utilisateur doit disposer des privilèges Gérer l'accès aux médicaments et Gérer une société.

Pour activer le filtrage des listes de sélection en fonction des enregistrements d'allocation d'un commercial

  1. Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Admin.
  2. Dans la section Gestion de Life Sciences, cliquez sur le lien Autres en matière de science de la vie.
  3. Dans la page Préférences en matière de sciences de la vie, cliquez sur le lien Préférences en matière de sciences de la vie.
  4. Sélectionnez Activer le filtrage de la sélection de produits par allocation de commercial.

    Par défaut, ce paramètre n'est pas sélectionné.

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Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.