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Affectation d'enregistrements aux livres

Vous pouvez affecter des enregistrements aux livres personnalisés en procédant comme suit :

  • Un enregistrement à la fois (manuellement). Vous pouvez sélectionner la valeur du livre dans la page de détail de l'enregistrement.
  • Par groupe. Vous pouvez affecter par lot des enregistrements aux livres.
  • En important des affectations de livres. Vous pouvez importer des affectations de livres pour des comptes et des interlocuteurs uniquement. Pour plus d'informations sur l'importation d'affectations de livres, voir A propos de l'importation de livres et des affectations de livres.

L'affectation des enregistrements aux livres peut également être effectuée à l'aide des règles et des conditions de workflow actives. Pour plus d'informations sur l'utilisation des règles de workflow, reportez-vous à la rubrique A propos des règles de workflow.

A propos des dates de début et de fin pour les affectations de livres sur des comptes et des interlocuteurs

Vous pouvez définir une date de début et une date de fin pour les affectations de livres destinées aux enregistrements de compte et d'interlocuteur. Pour mettre à jour ces champs, vous pouvez utiliser uniquement l'assistant d'importation ou les services Web. Vous devez utiliser l'API Web Services v1.0 pour toutes les demandes de services Web de ce type.

Une affectation de livre reste en vigueur jusqu'à la date de fin ou jusqu'à ce que l'affectation soit supprimée de l'enregistrement, selon ce qui se produit en premier. Lorsque la date de fin est atteinte, la relation entre le livre et l'enregistrement prend fin, et les utilisateurs n'ont plus accès à l'enregistrement via leur adhésion au livre. Toutefois, les utilisateurs qui ont accès à l'enregistrement via d'autres composants soumis à contrôle d'accès, comme la propriété des enregistrements ou l'adhésion à une équipe, peuvent continuer à y accéder.

Pour plus d'informations sur la gestion des affectations de livres basées sur le temps, voir A propos des affectations de livres basées sur le temps.

Avant de commencer :

  • Pour affecter des enregistrements aux livres dans une page de détail d'enregistrement, la mise en page de celle-ci pour le type d'enregistrement doit inclure la section Livre.
  • Pour affecter par lot des enregistrements aux livres, vous devez avoir un rôle d'utilisateur qui inclut le privilège Gérer les livres.

La procédure suivante décrit comment affecter un enregistrement à un livre.

Pour affecter un seul enregistrement à un livre

  1. Accédez à la page Détails de l'enregistrement.
  2. Dans la barre de titre de la section Livres de la page Détails, cliquez sur Ajouter.
  3. Dans le sélecteur de livres, choisissez le livre auquel vous voulez affecter l'enregistrement, puis cliquez sur OK.

La procédure suivante décrit comment affecter par lot des enregistrements aux livres.

Pour affecter par lot des enregistrements aux livres

  1. Dans la fenêtre de liste, cliquez sur le bouton Menu dans la barre de titre, puis sur Affectation de livre par lot.
  2. Dans la fenêtre Affectation de livre par lot, cliquez sur le bouton du sélecteur situé sous la zone Livre cible, puis sélectionnez le livre auquel vous voulez affecter des enregistrements dans la fenêtre de recherche de livres.
  3. Choisissez une option d'affectation des enregistrements dans la liste.

    Le tableau suivant décrit les options d'affectation disponibles.

    Option

    Description

    Ajouter

    Ajoute le livre cible à tous les enregistrements. Cette affectation n'a aucun incidence sur les précédentes affectations de livre pour les enregistrements.

    Remplacer le type

    Ajoute le livre cible à tous les enregistrements et supprime les livres précédemment affectés qui sont du même type que le livre cible.

    REMARQUE : Les types de livres sont définis par l'administrateur société.

    Tout remplacer

    Ajoute le livre cible à tous les enregistrements et supprime tous les livres précédemment affectés, quel que soit leur type.

    Remplacer le livre

    Définit le livre à remplacer.

    Réaffecte les enregistrements du livre que vous spécifiez ici au livre cible. Les autres enregistrements ne sont pas affectés.

    Supprimer

    Supprime l'affectation existante au livre cible de tous les enregistrements.

    Supprimer tout

    Supprime tous les livres affectés des enregistrements.

  4. Si vous choisissez une option autre que Ajouter dans l'étape 3, vous devez sélectionner une option Appliquer à.

    Le tableau suivant décrit les options Appliquer à disponibles.

    Option

    Description

    Associations manuelles

    Applique l'option d'affectation à tous les enregistrements sélectionnés pour lesquels les affectations de livre existantes ont été effectuées manuellement

    Associations automatiques

    Applique l'option d'affectation à tous les enregistrements sélectionnés pour lesquels les affectations de livre existantes ont été effectuées par workflow ou par lot

    Les deux

    Applique l'option d'affectation à tous les enregistrements sélectionnés.

  5. Pour appliquer les critères d'affectation que vous avez choisis, cliquez sur Affecter.

    La fenêtre File d'affectations de livre par lot s'ouvre, en affichant votre demande d'affectation dans la section Demandes actives. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Page File d'affectations de livre par lot.

    Une fois que votre demande a été traitée, vous en serez informé par e-mail.


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.