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Autorisation des interlocuteurs à recevoir des échantillons
Les commerciaux ne peuvent pas distribuer d'échantillons à n'importe quel interlocuteur. Ils peuvent uniquement en distribuer aux interlocuteurs qui sont autorisés à recevoir et à réceptionner les échantillons. Les administrateurs gèrent cette fonctionnalité en désignant les types d'interlocuteurs pouvant recevoir des échantillons. Si un commercial tente de distribuer des échantillons à un interlocuteur qui n'est pas autorisé à recevoir et à réceptionner les échantillons, un message d'erreur indiquant que l'échantillonnage de l'interlocuteur n'est pas possible apparaît.
Avant de commencer. Pour autoriser les interlocuteurs à recevoir des échantillons, vous devez tout d'abord créer un champ personnalisé de type liste de choix nommé Echantillonnage possible et acceptant les valeurs Oui et Non.
Pour autoriser les interlocuteurs à recevoir des échantillons
- Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page, cliquez sur le lien général Admin.
- Dans la section Personnalisation de l'application, cliquez sur Personnalisation de l'application.
- Dans la section Configuration des types d'enregistrement, cliquez sur le lien Interlocuteur.
- Dans la section Listes de sélection en cascade, cliquez sur le lien de liste de sélection en cascade Interlocuteur.
- Dans la page Listes de sélection en cascade de l'interlocuteur, cliquez sur Modifier en regard de la définition de liste suivante.
Liste de sélection parent
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Liste de sélection connexe
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Type d'interlocuteur
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Echantillonnage possible
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- Passez à l'étape 2 de l'assistant Listes de sélection en cascade, et définissez le champ Valeurs affichées de liste de sélection connexe sur Non pour chaque interlocuteur (ou Valeurs affichées de liste de sélection parent) que vous ne souhaitez pas autoriser à recevoir et à réceptionner des échantillons.
REMARQUE : La valeur affichée de liste de sélection connexe de chaque interlocuteur (valeur affichée de liste de sélection parent) est positionnée sur Oui par défaut, ce qui signifie que tous les interlocuteurs peuvent recevoir des échantillons par défaut.
Par exemple, dans le tableau suivant, les interlocuteurs suivants sont autorisés à recevoir et à réceptionner des échantillons : Responsable de l'hôpital, Technicien de laboratoire, Infirmier praticien, Pharmacien et Médecin.
Valeur affichée de liste de sélection parent
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Valeur affichée de liste de sélection connexe
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Prospect
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Non
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Client
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Non
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Partenaire
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Non
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Responsable de l'hôpital
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Oui
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Technicien de laboratoire
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Oui
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Infirmier praticien
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Oui
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Pharmacien
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Oui
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Médecin
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Oui
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Médecin chercheur
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Non
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Infirmier chercheur
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Non
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Pharmacien chercheur
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Non
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Technicien labo de recherche
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Non
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Pour plus d'informations sur les listes de sélection en cascade, voir Définition de listes de sélection en cascade.
Rubriques connexes
Pour des informations connexes sur la gestion des échantillons, voir :
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