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Utilisation des pages Calendrier

Les pages de calendrier constituent le point de départ pour gérer les activités. La page présentée par défaut est Calendrier quotidien, qui contient les sections Calendrier quotidien, Vue Calendrier et Tâches ouvertes, ainsi qu'une section Visites planifiées.

Pour voir la section Visites planifiées sur la page Calendrier, votre rôle utilisateur doit inclure le privilège Visites : Visites planifiées du calendrier. La section Visites planifiées répertorie jusqu'à deux semaines de visites planifiées pour le commercial dans l'ordre chronologique et affiche les informations suivantes pour chaque visite planifiée : date et heure de début de la visite, moment de la journée, objet, interlocuteur à visiter et autres informations d'adresse d'interlocuteur. La plage de deux semaines applicable aux visites planifiées répertoriées inclut les visites planifiées de la semaine précédente et celles de la semaine suivante.

Les codes couleur utilisés dans la section Visites planifiées sur les pages Calendrier sont déterminés par le thème que vous utilisez, comme suit :

  • Les visites planifiées en retard dont la date de départ est dans le passé apparaissent dans la couleur que votre administrateur sélectionne pour le texte d'alerte dans le thème.
  • Les visites planifiées à venir dont la date de départ est dans le futur apparaissent dans la couleur que votre administrateur sélectionne pour les liens de page dans le thème.

Pour plus d'informations sur la création d'une visite planifiée, voir Suivi des visites (visites commerciales) client, Remise d'échantillons lors d'une visite commerciale et Planification de visites en masse.

Vous pouvez sélectionner la vue de calendrier que vous voulez afficher chaque fois que vous cliquez sur l'onglet Calendrier, et vous pouvez spécifier le jour à afficher comme premier jour de la semaine dans votre calendrier. En outre, vous pouvez spécifier un ensemble de jours de travail et d'heures de bureau qui sont différents des jours de travail et heures de bureau par défaut de votre société. Vous pouvez également choisir d'afficher des informations supplémentaires dans les rendez-vous de vos vues de calendrier. Pour plus d'informations sur la configuration de ces options de calendrier, voir Définition de la vue par défaut de votre calendrier.

REMARQUE : Si votre rôle inclut le privilège Partager le calendrier, vos pages de calendrier vous donneront probablement accès à d'autres fonctionnalités que celles mentionnées dans la page par défaut. Pour plus d'informations sur les autres fonctionnalités, voir Page Paramètres de calendrier.

Le tableau suivant décrit ce que le calendrier quotidien et le calendrier hebdomadaire vous permettent de faire.

REMARQUE : Les activités de communication générées par Oracle Contact On Demand appartiennent à un sous-type d'activité particulier. C'est pourquoi elles n'apparaissent pas dans les pages de calendrier ni dans les listes d'activités.

Pour

Effectuez cette procédure

Créer une tâche

Cliquez sur Nouveau dans la barre de titre Tâches ouvertes. Dans la page Tâches - Modification, entrez les informations sur la tâche et sauvegardez l'enregistrement.

Supprimer une tâche

Cliquez sur le lien correspondant à la tâche que vous voulez supprimer. Dans la page Tâche – Détails, cliquez sur Supprimer.

Créer un rendez-vous

Cliquez sur Nouveau rendez-vous dans la barre de titre du calendrier. Dans la page Rendez-vous - Modification, entrez les informations sur le rendez-vous et sauvegardez l'enregistrement.

Supprimer un rendez-vous

Cliquez sur le lien correspondant au rendez-vous que vous voulez supprimer. Dans la page Rendez-vous – Détails, cliquez sur Supprimer.

Atteindre un jour donné

Cliquez sur le lien du jour dans la section Vue Calendrier. Vous pouvez également cliquer sur l'icône 1 au-dessus des rendez-vous, puis utiliser les flèches de l'en-tête de la section Calendrier quotidien pour défiler jusqu'au jour que vous souhaitez visualiser.

Atteindre un mois donné

Cliquez sur les flèches dans la section Vue Calendrier. Vous pouvez également cliquer sur l'icône 31 au-dessus des rendez-vous, puis utiliser les liens ou les flèches de l'en-tête de la vue du calendrier quotidien pour accéder au mois que vous souhaitez visualiser.

Masquer les sections Calendrier et Tâches ouvertes

Cliquez sur l'icône en forme de flèche droite qui se trouve au-dessus de la barre de titre du calendrier. Lorsque les sections Calendrier et Tâches ouvertes sont masquées, la zone du calendrier s'agrandit afin d'offrir plus d'espace pour l'affichage des détails des rendez-vous dans le calendrier. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous voulez imprimer la page du calendrier (à l'aide du lien Imprimer) et que vous ne voulez pas que les sections Calendrier et Tâches ouvertes apparaissent dans la page imprimée. Pour afficher à nouveau les sections Calendrier et Tâches ouvertes, cliquez sur l'icône en forme de flèche gauche.

Une fois masquées, les sections Calendrier et Tâches ouvertes restent masquées jusqu'à ce que vous les affichiez à nouveau ou jusqu'à ce que vous vous déconnectiez d'Oracle CRM On Demand et que vous vous y reconnectiez.

Les sections Calendrier et Tâches ouvertes ne sont disponibles que dans les vues quotidienne et hebdomadaire du calendrier.

Marquer une tâche comme terminée

Dans la section Tâches ouvertes, cliquez sur le lien Afficher la liste complète. Dans la page Liste d'activités, cliquez sur le lien Objet de la tâche que vous souhaitez marquer comme terminée. Dans la page Tâches - Détails, cliquez sur le bouton Marquer comme terminée.

Parcourir le calendrier jour par jour

Cliquez sur les flèches dans la section Calendrier quotidien.

Reprogrammer un rendez-vous par glisser-déposer

Faites glisser le rendez-vous et déposez-le dans une autre tranche horaire ou un autre jour. Pour plus d'informations, voir A propos du glisser-déposer des rendez-vous dans le calendrier.

Mettre à jour une activité

Cliquez sur le lien correspondant à l'activité (rendez-vous, tâche ou visite planifiée) que vous souhaitez mettre à jour. Modifiez les champs en ligne dans la page de détail de rendez-vous, tâche ou visite, ou cliquez sur Modifier pour ouvrir la page Modification de l'une de ces activités. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'enregistrements, voir Mise à jour des détails d'un enregistrement.

CONSEIL : Si vous utilisez un thème moderne, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un rendez-vous dans une vue de calendrier quotidien, hebdomadaire ou mensuel, puis cliquer sur Modifier pour mettre à jour le rendez-vous.

Afficher une liste de rendez-vous, de tâches (ouvertes, clôturées ou toutes les tâches), d'activités ou de visites planifiées

Dans la section Tâches ouvertes, cliquez sur le lien Afficher la liste complète. Dans la page Liste d'activités, cliquez sur la liste déroulante et changez la sélection.

Afficher les rendez-vous de la journée

Cliquez sur l'icône 1 dans le calendrier.

Afficher les détails d'une activité

Cliquez sur le lien correspondant à l'activité (rendez-vous, tâche ou visite planifiée) que vous voulez afficher.

Afficher les rendez-vous du mois complet

Cliquez sur l'icône 31 dans le calendrier.

Afficher les rendez-vous de la semaine complète

Cliquez sur l'icône 7 dans le calendrier.

Rubriques connexes

Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux rubriques suivantes :


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.