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A propos des indicateurs d'enregistrement pour les sections d'informations connexesSi votre rôle d'utilisateur inclut le privilège Personnaliser la page de détails - Indicateur d'enregistrements, vous pouvez définir des indicateurs d'enregistrement pour les sections d'informations connexes sur les pages de détail d'enregistrement. Les indicateurs d'enregistrement permettent de voir si des enregistrements sont présents dans une section d'informations connexes, sans ouvrir la section. Votre administrateur peut également configurer les indicateurs d'enregistrement pour les pages de détails des types d'enregistrement au niveau du rôle. Si vous ne personnalisez pas les paramètres des indicateurs d'enregistrement d'un type d'enregistrement, les paramètres configurés pour le type d'enregistrement correspondant à votre rôle sont utilisés. REMARQUE : La fonctionnalité d'indicateur d'enregistrement n'est pas prise en charge pour la section d'informations connexes Pièces jointes sur tout type d'enregistrement ou pour la section d'informations connexes Liste d'utilisateurs sur le type d'enregistrement Division. En outre, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge pour les applets Web personnalisées. Cette rubrique décrit le comportement des indicateurs d'enregistrement pour les sections d'informations connexes. Pour plus d'informations sur la personnalisation des paramètres d'indicateur d'enregistrement, voir Gestion des indicateurs d'enregistrement pour les sections d'informations connexes. Les icônes d'indicateur sont les suivantes :
Indicateurs d'enregistrement dans les thèmes classiquesSi vous utilisez un thème classique, pour les sections d'informations connexes pour lesquelles les indicateurs sont configurés comme devant s'afficher, ces indicateurs sont affichés comme suit :
Indicateurs d'enregistrement dans les thèmes modernesSi vous utilisez un thème moderne, pour les sections d'informations connexes pour lesquelles les indicateurs sont configurés comme devant s'afficher, ces indicateurs sont affichés comme suit :
Mises à jour dynamiques pour les indicateurs d'enregistrementSi vous ajoutez un ou plusieurs enregistrements dans une section d'informations connexes qui n'en contenait aucun, lorsque vous fermez l'onglet ou réduisez la liste, l'indicateur est généralement automatiquement mis à jour pour indiquer que la section d'informations connexes contient désormais des enregistrements. De même, si vous retirez tous les enregistrement d'une section d'informations connexes, lorsque vous fermez l'onglet ou réduisez la liste, l'indicateur est généralement automatiquement mis à jour pour indiquer que la section d'informations connexes ne contient aucun enregistrement. Toutefois, dans certains cas, il n'est pas nécessaire d'actualiser la section d'informations connexes lorsque des modifications sont apportées à son contenu. Les indicateurs d'enregistrement ne sont alors pas mis à jour automatiquement. Par exemple, si vous modifiez le champ Compte sur un enregistrement d'interlocuteur en ligne sur la page Détails de l'interlocuteur pour ajouter un compte principal à l'interlocuteur et si aucun compte n'était lié auparavant à celui-ci, l'indicateur d'enregistrement de la section d'informations connexes Comptes de la page Détails de l'interlocuteur n'est pas mis à jour automatiquement. Dans de tels cas, les indicateurs d'enregistrement sont mis à jour à l'ouverture suivante de la page Détail de l'enregistrement parent ou lorsque vous actualisez manuellement le navigateur lors de la consultation de la page Détail de l'enregistrement. Indicateurs d'enregistrement dans l'affichage liens pageSi l'affichage liens page est visible, l'indicateur d'enregistrement pour une section d'informations connexes s'affiche sur la droite du lien vers la section d'informations connexes dans l'affichage liens page. C'est le cas pour les sections d'informations connexes pour lesquelles les indicateurs sont configurés comme devant s'afficher, dans les thèmes classiques comme dans les thèmes modernes. L'indicateur d'enregistrement apparaît dans l'affichage liens page, qu'un onglet d'informations connexes soit ouvert ou fermé ou qu'une liste d'informations connexes soit développée ou réduite. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'affichage liens page, voir Présentation des pages d'Oracle CRM On Demand. A propos des indicateurs et filtres d'enregistrement dans les sections d'informations connexesSi les sections d'informations connexes s'affichent sous forme d'onglets sur les pages de détail d'enregistrement et si la case Activer la vue avancée pour les onglets est cochée dans le profil de la société, vous pouvez appliquer des filtres aux listes d'enregistrements dans les sections d'informations connexes. Si nécessaire, les indicateurs d'enregistrement sont mis à jour de façon dynamique pour refléter les filtres que vous appliquez à la liste des enregistrements associés. Par exemple, si vous appliquez un filtre afin qu'aucun enregistrement ne soit affiché dans la section d'informations connexes et si vous ouvrez ensuite un onglet différent sur la page Détail, l'indicateur pour la section d'informations connexes filtrées change en indiquant que la section ne contient pas d'enregistrements. Votre administrateur peut éventuellement configurer un filtre par défaut pour une liste d'enregistrements dans une section d'informations connexes. Si le filtre par défaut aboutit à l'absence d'enregistrements dans la section d'informations connexes, l'indicateur d'enregistrement pour la section indique que celle-ci ne contient aucun enregistrement. Pour plus d'informations sur les filtres par défaut personnalisés pour les sections d'informations connexes, voir Gestion des critères de filtre par défaut pour les éléments connexes. |
Publié en août 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices. |