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Gestion de biens

Oracle CRM On Demand fournit les types d'enregistrement suivants pour la gestion de biens :

  • Comptes financiers. Utilisez ces pages pour gérer des informations sur les comptes financiers,
  • Titulaires du compte financier. Utilisez ces pages pour gérer des informations sur les titulaires de comptes financiers.
  • Portefeuilles du compte financier. Utilisez ces pages pour gérer les transactions d'un produit financier unique pour un compte financier.
  • Plans financiers. Utilisez ces pages pour gérer les plans financiers d'un interlocuteur ou d'une entreprise pour un ou plusieurs comptes financiers spécifiques.
  • Produits financiers. Utilisez ces pages pour gérer des informations sur les produits financiers,
  • Transactions financières. Utilisez ces pages pour suivre les transactions d'un compte financier spécifique.
  • Portefeuilles. Utilisez ces pages pour gérer des comptes de portefeuille.
  • Foyers. Utilisez ces pages pour gérer les informations d'un groupe d'interlocuteurs liés, qui vivent dans le même foyer.

Remarque : Tous ces types d'enregistrement sont disponibles uniquement avec Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.