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Démarrage
Avant de commencer
Connexion en tant que nouvel utilisateur
A propos de l'interface
Présentation des pages d'Oracle CRM On Demand
A propos de l'affichage ou du masquage de la barre d'actions
Ma page d'accueil
Consultation des alertes
Utilisation de la messagerie
Utilisation des applets de flux RSS
Utilisation des enregistrements
A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements
A propos des présentations des pages de nouveaux enregistrements
Création d'enregistrements
A propos des champs concaténés
Eléments à prendre en compte lors de la modification de champs dans un champ concaténé
Modification de champs dans un champ concaténé
A propos des champs affichés sous forme d'images
A propos des champs de liste de sélection, des groupes de valeurs de liste de sélection et des divisions
A propos des champs masquables
A propos des caractères spéciaux dans des adresses e-mail
Affichage d'images dans les pages Détails des enregistrements
A propos des indicateurs d'enregistrement pour les sections d'informations connexes
A propos de la vue avancée pour les onglets d'informations connexes
Recherche d'enregistrements
A propos de la recherche ciblée
A propos des conditions de filtre
A propos des valeurs de filtre
A propos de la recherche dans les listes à choix multiples
A propos de la recherche par mot clé
Champs de recherche par défaut pour la recherche par mot clé
Recherche d'enregistrements dans la barre d'actions
Utilisation de la recherche avancée
A propos de la recherche avancée sur un seul type d'enregistrement
A propos de la recherche avancée sur des enregistrements associés
A propos de la recherche avancée sur plusieurs types d'enregistrement
Recherche avancée sur un seul type d'enregistrement
Recherche avancée sur plusieurs types d'enregistrement
Recherche d'enregistrements dans les pages de liste
Recherche d'enregistrements dans les fenêtres de consultation
A propos des associations intelligentes et de la fonctionnalité de résolution automatique
Utilisation du Sélecteur de Livre
Recherche d'enregistrements à l'aide de la recherche par mot clé améliorée
A propos de la recherche par mot clé améliorée
Copie d'enregistrements
Aperçu des enregistrements
A propos du verrouillage d'enregistrement
Mise à jour des détails d'un enregistrement
Liaison d'enregistrements à votre enregistrement sélectionné
Exemples de types d'enregistrement liés à d'autres types d'enregistrement
Mise à jour d'enregistrements liés à partir d'enregistrements principaux
Page Enregistrements favoris
Utilisation des listes
Création et amélioration de listes
A propos de la modification des listes privées créées par d'autres utilisateurs
Filtrage de listes
Précision des listes dans les pages de liste
A propos du volet d'enregistrement dans les pages de liste
Utilisation du volet d'enregistrement dans les pages de liste
Page Gérer les listes
Page Afficher la liste
Modifier les ensembles de listes pour les types d'enregistrement
Page Listes préférées
Comptage du nombre d'enregistrements dans les listes
Exportation d'enregistrements dans des listes
Transfert de propriété sur des enregistrements
Partage d'enregistrements (Equipes)
Modification du livre personnalisé principal sur un enregistrement
Mise à jour de groupes d'enregistrements
Fusion d'enregistrements
A propos de la conservation des livres personnalisés liés lors de la fusion d'enregistrements
Ajout de notes
Page Note - Modification
Page Note (Liste)
Utilisation de la liste des notes
Inscription pour accéder à des notes
Envoi de notes aux autres utilisateurs
Utilisation des pièces jointes
A propos des pièces jointes
Ajout de fichiers et d'URL en pièce jointe à des enregistrements
Eléments associés à la pièce jointe
Page Pièces jointes - Liste
Ajout de fichiers en pièce jointe à des enregistrements
Utilisation de scripts d'évaluation
A propos de la suppression et de la restauration d'enregistrements
Suppression et restauration d'enregistrements
Affichage des pistes d'audit des enregistrements
A propos des doublons lors de la création d'enregistrements
Impression des informations présentées sur les pages
Affichage des informations sur le service Oracle CRM On Demand
Accès à la documentation de la version Oracle CRM On Demand
A propos de l'activation et la désactivation du code personnalisé et de l'indicateur de code personnalisé
Récupération de votre ID de connexion utilisateur ou réinitialisation du mot de passe
A propos de la durée de la session Oracle CRM On Demand
A propos des sessions simultanées dans Oracle CRM On Demand
Configuration système requise pour Oracle CRM On Demand
Notes de mise à jour pour Oracle CRM On Demand
Contacter Oracle
Fermeture d' Oracle CRM On Demand
Calendrier et activités
A propos des calendriers et des styles de thème
A propos des jours de travail et des heures de bureau du calendrier
Utilisation des pages Calendrier
Gestion de calendriers et activités
Affichage des activités
Création d'activités
A propos des rappels d'activité
Mise à jour d'activités
Suppression d'utilisateurs des activités
A propos du glisser-déposer des rendez-vous dans le calendrier
Utilisation des listes d'activités
Limitation du nombre d'enregistrements Activité affichés
Marquage des tâches comme terminées
Affectation d'activités à un autre employé
Suivi des visites (visites commerciales) client
Planification de visites en masse
Ajustement des réponses aux messages
Planification des rendez-vous avec d'autres personnes
Enregistrement de rendez-vous en tant que fichiers iCalendar
A propos des informations contenues dans les fichiers iCalendar
Affichage des calendriers d'autres utilisateurs
Page Paramètres de calendrier
Partage de votre calendrier
Définition de la vue par défaut de votre calendrier
Ajout de vues de calendrier personnalisées
Affichage des listes de tâches de groupe
Utilisation de scripts d'évaluation des activités
A propos de la synchronisation des événements et des rendez-vous
Champs d'activité
Marketing
Gestion du marketing
Procédure de traitement des campagnes
Procédure de gestion des leads.
Campagnes
Utilisation de la page d'accueil Campagne
Gestion des campagnes
Ciblage d'interlocuteurs pour les campagnes
Enregistrement des réponses aux campagnes
Clôture de campagnes
Évaluation de l'efficacité de la campagne
Champs de campagne
Leads
Utilisation de la page d'accueil Leads
Gestion des leads
Réaffectation de leads
Qualification de leads
Utilisation de scripts de qualification des leads
Champ requis pour la qualification de lead
Archivage des leads
Conversion de leads en comptes, interlocuteurs, enregistrements d'affaires ou opportunités
Paramètres des profils d'accès et du rôle pour la conversion de leads
Rejet de leads
Analyse de suivi des leads
Champs de leads
Chiffre d’affaires
Gestion des ventes
Procédure de gestion des opportunités
Procédure de gestion des comptes
Procédure de gestion des interlocuteurs
Procédure de gestion des prévisions pour les intervenants
Procédure de gestion des prévisions pour les administrateurs des prévisions
Procédure de gestion du calendrier et des activités
Leads (sous l'aspect des ventes)
Comptes
Utilisation de la page d'accueil Compte
Gestion des comptes
Réaffectation de comptes
Modification d'un interlocuteur principal de compte
Liaison d'enregistrements à des comptes
Liaison de comptes de portefeuille
Spécification de comptes parents
Limitation du nombre d'enregistrements Compte affichés
Suivi des relations entre comptes
Suivi des relations entre les comptes et les interlocuteurs
Suivi des partenaires et concurrents des comptes
Suivi des équipements
Suivi du chiffre d'affaires par comptes
Création de rendez-vous pour plusieurs comptes
Analyse des performances de compte
Champs de compte
Interlocuteurs
Utilisation de la page d'accueil Interlocuteurs
Gestion des interlocuteurs
Importation de vos interlocuteurs
A propos des fichiers vCard
Considérations relatives à l'importation de fichiers vCard dans Oracle CRM On Demand
Importation de fichiers vCard
Enregistrement d'interlocuteurs en tant que fichiers vCard
A propos de la liste des interlocuteurs favoris
Liaison d'interlocuteurs à plusieurs comptes
Suivi des relations entre interlocuteurs
Suivi du chiffre d'affaires par interlocuteurs
Ajout de recommandations
Suivi des intérêts de l'interlocuteur
Analyse des interlocuteurs
Suivi des meilleurs moments pour appeler
Ajout de permis de l'interlocuteur au niveau local
A propos des interlocuteurs bloqués
Blocage d'interlocuteurs
A propos des produits bloqués pour les interlocuteurs
Envoi d'e-mails marketing à l'aide d'Oracle Eloqua Engage
Champs d'interlocuteur
Opportunités
A propos des Opportunités et des Prévisions
Utilisation de la page d'accueil Opportunité
Gestion des opportunités
Réaffectation d'opportunités
Suivi des partenaires et concurrents des opportunités
Accès à l'assistant du processus de vente
Liaison de produits à des opportunités
Analyse du pipeline
Création d'une demande de tarification spéciale à partir d'une opportunité
Spécification d'opportunités parent et enfant
Création de l'enregistrement d'une affaire à partir d'une opportunité
Répartition du chiffre d'affaires des opportunités entre les membres de l'équipe
A propos des équipes d'opportunité
A propos des phases de vente et de la fonction de mise à jour en masse
Champs des opportunités
Prévisions
Utilisation de la page d'accueil Prévision
Gestion de prévisions
Consultation de prévisions
Actualisation des prévisions
Affichage et modification de prévisions à l'aide d'une devise différente
Affichage de l'historique des prévisions
Soumission des prévisions
Annulation de la soumission de prévisions
Gestion des quotas
Gestion des prévisions de votre équipe
Page Prévisions - Détails
Champs de prévision
Adresses
Utilisation de la page d'accueil Adresse
Gestion des adresses
Création d'adresses partagées dans les enregistrements de compte, interlocuteur, concessionnaire ou partenaire
Partage d'adresses entre les enregistrements de compte, interlocuteur, concessionnaire et partenaire
Marquage des adresses partagées comme validées
Ajout d'informations DEA dans les adresses d'interlocuteur
Création d'adresses non partagées dans les enregistrements de compte, interlocuteur, concessionnaire ou partenaire
Suppression d'adresses des comptes, interlocuteurs, concessionnaires ou partenaires
Suppression d'adresses partagées
A propos de la liaison d'enregistrements à des adresses
Affichage des enregistrements d'adresse des comptes, des interlocuteurs, des concessionnaires ou des partenaires
Accéder à une carte pour une adresse
Champs d'adresse
A propos des champs de géocode dans le type d'enregistrement Adresse
A propos du géocodage des informations d'adresse
Equipements
Utilisation de la page d'accueil Equipement
Gestion des équipements
Maps
Recherche d'adresses dans Maps
Exécution de recherches de proximité
Obtention d'itinéraires routiers
Mise en correspondance et géocodage de la couverture des données
Planification commerciale
Scénario de gestion de plans pour un compte unique
Scénario de gestion de plans pour un groupe de comptes ou de territoires
Scénario de gestion des plans pour les interlocuteurs
Scénario de gestion de plans de diffusion pour des objectifs et des produits
Plans commerciaux
Utilisation de la page d'accueil Plans commerciaux
Gestion des plans commerciaux
Liaison d'enregistrements à des plans commerciaux
Champs de plan commercial
Objectifs
Utilisation de la page d'accueil Objectif
Gestion des objectifs
Liaison d'enregistrements à des objectifs
Champs d'objectif
Comptes du plan
Utilisation de la page d'accueil Compte du plan
Gestion des comptes de plan
Champs de compte du plan
Interlocuteurs du plan
Utilisation de la page d'accueil Interlocuteur du plan
Gestion des interlocuteurs de plan
Champs de l'interlocuteur du plan
Opportunités du plan
Utilisation de la page d'accueil Opportunité du plan
Gestion des opportunités du plan
Champs Opportunité du plan
Services et communications
Gestion de l'assistance et des communications
Procédure de création d'une demande d'assistance
Procédure de traitement d'une demande d'assistance
Procédure de résolution d'une demande d'assistance
Procédure de clôture d'une demande d'assistance
Demandes d'assistance
Utilisation de la page d'accueil Demandes d'assistance
Gestion des demandes d'assistance
Affectation de demandes d'assistance
Utilisation de scripts de demandes d'assistance
Ajout de solutions aux demandes d'assistance
Réaffectation de demandes d'assistance
Clôture des demandes d'assistance résolues
Champs de demandes d'assistance
Solutions
A propos de la gestion des solutions
Utilisation de la page d'accueil Solution
Gestion des solutions
Consultation des solutions
Approbation et publication de solutions
Evaluation des solutions
Ajout de livres à une solution
Champs des solutions
Communications
A propos de Oracle Contact On Demand
Gestion du centre d'appels
Utilisation de la page d'accueil Communication
Gestion d'Oracle Contact On Demand
Préparation aux interactions avec les clients
Gestion des appels téléphoniques
Désactivation de la barre d'outils des communications dans une session du navigateur
Passage des appels
Gestion des rappels (Web et téléphone)
Gestion des messages vocaux
Gestion des e-mails
Résumé des activités de communication
Consultation de vos statistiques
Affichage des historiques des interactions
Contrôle des agents
Page Liste d'activités de communication (Oracle Contact On Demand)
Champs de l'activité de communication (Oracle Contact On Demand)
Pages Détail de l'appel, Détail de la messagerie vocale et Détail de l'e-mail
Réseaux sociaux
A propos de Oracle Social Engagement and Monitoring
Média social
Utilisation de la page d'accueil Média social
Gestion du média social
Champs de média social
Profils sociaux
Utilisation de la page d'accueil Profil social
Gestion des profils sociaux
Champs des profils sociaux
A propos d'Oracle Social Network
Utilisation d'Oracle Social Network
Partner Relationship Management et Haute technologie
Gestion de PRM et de la haute technologie
Partenaires
Utilisation de la page d'accueil Partenaires
Gestion des comptes de partenaire
Activation et désactivation de comptes de partenaire
Conversion de comptes en comptes partenaire
Recherche de comptes de partenaire
Suppression de comptes de partenaire
Champs relatifs aux partenaires
Programmes de partenaire
Utilisation de la page d'accueil Programmes de partenaire
Gestion des programmes de partenaire
Création de programmes de partenaire
Gestion des adhésions aux programmes de partenaire
Création d'adhésions à un programme de partenaire
Modification du statut d'une adhésion à un programme de partenaire
Suppression d'adhésions à des programmes de partenaire
Champs relatifs à l'adhésion aux programmes
Suppression de programmes de partenaire
Champs relatifs aux programmes de partenaire
Demandes
Utilisation de la page d'accueil Demandes
Gestion de demandes
Création de demandes
Soumission d'applications pour approbation
Consultation de demandes
Approbation de demandes
Rejet de demandes
Rappel de demandes
Annulation d'applications
Suppression de demandes
Importation d'applications
Champs de demande
Enregistrements d'affaires
Utilisation de la page d'accueil Enregistrement d'affaire
Gestion d'enregistrements d'affaires
Création d'enregistrements d'affaires
Soumission d'enregistrements d'affaires pour approbation
Approbation d'enregistrements d'affaires
Renvoi des enregistrements d'affaires
Rejet des enregistrements d'affaire
Nouvelle soumission des enregistrements d'affaire
Annulation des enregistrements d'affaires
Fermeture de la période d'enregistrements d'affaires
Mises à jour des enregistrements d'affaires
Liaison de produits à des enregistrements d'affaires
Calcul du volume de l'affaire
Association d'enregistrements d'affaires à des opportunités
Conversion d'enregistrements d'affaires en comptes, interlocuteurs ou opportunités
Paramètres des rôles et profils d'accès pour la conversion des enregistrements d'affaires
Champs d'enregistrement d'affaire
Demandes BDM
Utilisation de la page d'accueil Demandes BDM
Gestion de demandes BDM
Soumission de demandes BDM pour approbation
Rappel de demandes BDM
Retour de demande BDM
Rejet de demandes BDM
Approbation de demandes BDM
Annulation de demandes BDM
Soumission de réclamations pour les demandes BDM
Rejet des réclamations de demandes BDM
Approbation de réclamations de demandes BDM
Champs des demandes BDM
Demandes de tarification spéciale
Utilisation de la page d'accueil Demande de tarification spéciale
Gestion des demandes de tarification spéciale
Association de produits à des demandes de tarification spéciale
Association de programmes à des demandes de tarification spéciale
Soumission de demandes de tarification spéciale pour approbation
Rappel de demandes de tarification spéciale
Retour de demandes de tarification spéciale
Rejet de demandes de tarification spéciale
Approbation des demandes de tarification spéciale
Annulation de demandes de tarification spéciale
Soumission de réclamations pour des demandes de tarification spéciale
Rejet des réclamations pour les demandes de tarification spéciale
Approbation des réclamations pour des demandes de tarification spéciale
Gestion des produits avec tarification spéciale comme produits connexes
Création de produits avec tarification spéciale comme produits connexes
Champs de produit avec tarification spéciale
Champs de demande de tarification spéciale
Budgets
Utilisation de la page d'accueil Budget
Gestion des budgets
Ajout de participants aux budgets
Ajout de crédits aux budgets
Traitement des demandes de budgets
Traitement des demandes de règlement
Imputation de montants au débit des budgets
Consultation de l'activité de budget
Champs de budget
Cours
Utilisation de la page d'accueil Cours
Gestion des cours
Association de cours aux produits, catégories de produits et solutions
Association des cours aux examens et aux certifications
Association de différents cours
Affichage des cours pour les partenaires
Inscription aux cours
Mise à jour de l'enregistrement d'inscription à un cours
Champs relatifs aux cours
Champs d'inscription à un cours
Examens
Utilisation de la page d'accueil Examen
Gestion des examens
Association des examens aux produits, catégories de produits et solutions
Association des examens aux cours et aux certifications
Association d'examens
Affichage des examens pour les partenaires
Inscription à des examens
Mise à jour de l'enregistrement d'inscription à un examen
Champs relatifs aux examens
Champs d'inscription à un examen
Certification
Utilisation de la page d'accueil Certification
Gestion des certifications
Association des certifications à des produits, des catégories de produit et des solutions
Association des certifications aux examens et aux cours
Association de différentes certifications
Affichage des certifications pour les partenaires
Demande de certification
Mise à jour de l'enregistrement de demande de certification
Champs de certification
Champs des demandes de certification
Accréditation
Utilisation de la page d'accueil Accréditation
Gestion des accréditations
Association d'accréditations à des produits, catégories de produit et solutions
Association de différentes accréditations
Enregistrement des conditions de certification requises pour une accréditation
Affichage des accréditations pour les partenaires
Demande d'accréditation
Mise à jour de l'enregistrement de demande d'accréditation
Champs d'accréditation
Champs des demandes d'accréditation
Sciences de la vie
Processus Life Sciences
Evénements
Utilisation de la page d'accueil Evénement
Gestion des événements
Suivi des invités aux événements
Champs d'événement
Permis de l'interlocuteur au niveau local
Utilisation de la page d'accueil Permis de l'interlocuteur au niveau local
Gestion des permis de l'interlocuteur au niveau local
Champs Permis de l'interlocuteur au niveau local
Gestion des échantillons
Période de stock
Utilisation de la page d'accueil Période de stock
Gestion des périodes de stock
Ajout d'un stock d'échantillons à une période de stock
Ajout de transactions d'échantillon à une période de stock
Ajout de livres dans une période de stock
Création d'un rapport d'audit de stock pour une période de stock
Demande d'un inventaire provisoire
Clôture d'une période de stock
Rapprochement d'une période de stock
Champs relatifs à la période de stock
Stock d'échantillons
Gestion du stock d'échantillons
Calcul du total en cours du stock d'échantillons
Accusé de réception du stock d'échantillons
Procédure de rapprochement du stock
Champs de stock d'échantillons
Rapport d'audit du stock
Gestion des rapports d'audit de stock
Champs du rapport d'audit du stock
Transactions d'échantillon
Utilisation de la page d'accueil Transaction d'échantillon
Gestion des transactions d'échantillon
Création d'un transfert d'échantillons
Accusé de réception de la totalité d'un transfert d'échantillons
Accusé de réception d'une partie d'un transfert d'échantillons
Ajustement des transactions d'échantillon
Correction d'un enregistrement d'ajustement de stock existant
Création d'un enregistrement d'ajustement de stock
Création de Transactions d'échantillon perdu ou trouvé
Affichage des transactions de déboursement
Ajout d'éléments de transaction à une transaction d'échantillon
Correction des différences entre les quantités physiques et électroniques
Remise d'échantillons lors d'une visite commerciale
Ajout de participants aux visites
Ajout d'interlocuteurs multiples à des visites de compte
Liaison d'informations de produits présentés avec des visites
Liaison des informations sur les échantillons remis aux visites
Liaison des informations sur les articles promotionnels aux visites
Liaison des informations sur la demande d'échantillons aux visites
Enregistrement des informations du détail des visites sous la forme d'un modèle
Envoi des informations détaillées sur la visite pour suivi du stock
A propos des signatures électroniques
Vérification des signatures électroniques
A propos de la relation entre des transactions d'échantillon et le stock d'échantillons
Surveillance des activités d'échantillon
Champs des transactions d'échantillon
Eléments de transaction
Gestion des éléments de transaction
Modification de l'échantillon dans un élément de transaction
Modification du lot d'échantillons d'un élément de transaction
Champs d'élément de transaction
Champs relatifs au produit
Allocations
Utilisation de la page d'accueil Allocation
Gestion des allocations
Allocation d'échantillons aux utilisateurs finaux
Modification de l'échantillon dans une allocation
Champs relatifs à l'allocation
Allocations d'interlocuteur professionnel de santé
Utilisation de la page d'accueil Allocation d'interlocuteur professionnel de santé
Gestion des allocations d'interlocuteur professionnel de santé
Champs des allocations d'interlocuteur professionnel de santé
Lots d'échantillons
Utilisation de la page d'accueil Lot d'échantillons - Avis de non-responsabilité
Gestion des lots d'échantillons
Champs relatifs aux lots d'échantillon
Avis de non-responsabilité sur échantillon
Utilisation de la page d'accueil Echantillon - Avis de non-responsabilité
Gestion des avis de non-responsabilité sur échantillon
Création d'avis de non-responsabilité sur échantillon globaux
Création d'avis de non-responsabilité sur échantillon multilingues
Marquage d'un avis de non-responsabilité lié comme avis de non-responsabilité par défaut
Activation d'un avis de non-responsabilité sur échantillon
Conversion d'avis de non-responsabilité globaux en avis de non-responsabilité multilingues
Champs relatifs à l'avis de non-responsabilité sur échantillon
Champs relatifs à l'avis de non-responsabilité lié
Demandes d'échantillons
Utilisation de la page d'accueil Demande d'échantillons
Gestion des demandes d'échantillons
Champs de demande d'échantillons
A propos de l'alimentation automatique des champs de demande d'échantillons
Fourniture de contenu personnalisé
Plans de diffusion
Utilisation de la page d'accueil Plans de diffusion
Gestion des plans de diffusion
Ajout de livres à un plan de diffusion
Ajout d'éléments à un plan de diffusion
Consultation des plans de diffusion recommandés pour les activités
Création de réponses au message à partir d'un plan de diffusion
Champs relatifs aux plans de diffusion
Eléments de plan de diffusion
Utilisation de la page d'accueil Elément du plan de diffusion
Gestion des éléments d'un plan de diffusion
Ajout de relations entre les éléments d'un plan de diffusion
Création de réponses au message à partir d'un élément de plan de diffusion
Champs d'éléments de plan de diffusion
Relations d'élément de plan de diffusion
Utilisation de la page d'accueil Plan de diffusion - Relations entre les éléments
Gestion des relations entre les éléments d'un plan de diffusion
Champs des relations entre les éléments pour un plan de diffusion
Diffusion de produit structuré
Sélection des mises en page de diffusion de produit structuré
Association d'objectifs de visite, d'objectifs de prochaine visite et de résultats aux présentations produits dans une visite commerciale
Sélection du principal objectif de visite, du principal objectif de prochaine visite ou du principal résultat pour un produit détaillé
Exemple d'utilisation d'enregistrements de diffusion de produit structuré et d'indications de produit
Indications de produit
Utilisation de la page d'accueil Indication de produit
Gestion des indications de produit
Association des enregistrements d'indication de produit aux présentations produits
Association des indications de produit aux enregistrements de diffusion de produit structuré
Champs d'indication de produit
Commandes
Utilisation de la page d'accueil Commande
Gestion des commandes
A propos de l'intégration PIP eBiz et de la gestion des commandes Oracle CRM On Demand
Création des éléments de commande pour des produits
Soumission d'une commande de produits
Champs relatifs à la commande
Devis
Produits bloqués
Utilisation de la page d'accueil Produit bloqué
Gestion des produits bloqués
A propos de l'affichage des listes de produits bloqués pour des interlocuteurs
A propos du blocage des produits et des modèles de CR visite
A propos des workflows de demande d'échantillons et des règles de produits bloqués
Produit bloqué - Champs
Gestion de biens
Foyers
Utilisation de la page d'accueil Foyers
Gestion des foyers
Définition du profil des foyers
Suivi des membres du foyer
Champs de foyers
Portefeuille
Utilisation de la page d'accueil Compte de portefeuille
Gestion des comptes de portefeuille
Suivi des interlocuteurs clés pour les comptes de portefeuille
Spécification des sous-comptes de portefeuille
Champs de comptes de portefeuille
Comptes financiers
Utilisation de la page d'accueil Compte financier
Gestion des comptes financiers
Suivi des comptes financiers parents
Champs relatifs aux comptes financiers
Titulaires de comptes financiers
Utilisation de la page d'accueil Titulaire du compte financier
Gestion des titulaires du compte financier
Champs relatifs aux titulaires de comptes financiers
Participations des comptes financiers
Utilisation de la page d'accueil Portefeuille du compte financier
Gestion des portefeuilles du compte financier
Champs relatifs aux participations de compte financier
Plans financiers
Utilisation de la page d'accueil Plan financier
Gestion des plans financiers
Champs relatifs aux plans financiers
Produits financiers
Utilisation de la page d'accueil Produits financiers
Gestion des produits financiers
Suivi des produits financiers parent
Produits financiers - Champs
Transactions financières
Utilisation de la page d'accueil Transaction financière
Gestion des transactions financières
Transaction financière - champs
Assurance
Gestion de l'assurance
Procédure de planification des canaux
Procédure de production de déclaration de première notice de sinistre
Procédure de recrutement et d'établissement de relations agent-courtier
Procédure de gestion des relations agent-courtier
Procédure de planification des ventes et du budget
Procédure de gestion des demandes d'assistance
Processus de conversion des leads d'assurance en clients avec le modèle PSM (Producer Success Model)
Réclamations
Utilisation de la page d'accueil Déclarations
Gestion des réclamations
Suivi des déclarations parent
Champs relatifs aux déclarations
Couvertures
Utilisation de la page d'accueil Couverture
Gestion des couvertures
Champs relatifs aux garanties
Dégâts
Utilisation de la page d'accueil Dommage
Gestion des dommages
Champs relatifs aux dommages
Propriétés du bien assuré
Utilisation de la page d'accueil Propriété du bien assuré
Gestion des propriétés de bien assuré
Bien assuré - Champs
Parties impliquées
Utilisation de la page d'accueil Partie impliquée
Gestion des parties impliquées
Partie impliquée - Champs
Polices
Utilisation de la page d'accueil Polices
Gestion des polices
Suivi des polices parent
Champs relatifs à la police
Souscripteurs
Utilisation de la page d'accueil Souscripteur
Gestion des souscripteurs
Champs relatifs aux souscripteurs
Profil de courtier
Utiliser la page d'accueil Profils de courtier
Gestion des profils de courtier
Champs relatifs au profil de courtier
Automobile
Concessionnaires
Utilisation de la page d'accueil Concessionnaire
Gestion des concessionnaires
Champs de concessionnaires
Véhicules
Utilisation de la page d'accueil Véhicule
Gestion des véhicules
Activation de l'association de véhicule dans les demandes d'assistance
Activation d'un type de produit Véhicule
Suivi des demandes d'assistance des véhicules
Mise à jour de la propriété des véhicules
Suivi des historiques des ventes de véhicules
Suivi des historiques de l'assistance aux véhicules
Suivi des informations financières relatives à des véhicules
Champs de véhicules
Personnalisation de votre application
Mise à jour des détails de vos informations personnelles
A propos des paramètres de profil pour les utilisateurs
A propos du paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée, en fonction du rôle
Définition de votre type d'enregistrement de recherche par défaut
Définition de votre thème
Paramétrage du mode d'aperçu d'enregistrement
Modification du paramètre de langue
Affichage des champs de piste d'audit
Gestion de votre quota
Consultation de votre activité de connexion
Changement de mot de passe
Définition de vos questions de sécurité
Consultation des informations sur vos délégués
Ajout d'utilisateurs délégués
Attribution du droit d'accès en connexion au support technique
Affichage de vos onglets
Modification de la présentation des pages de détails
Personnalisation des présentations d'informations connexes
Personnalisation des présentations de champs
Gestion des indicateurs d'enregistrement pour les sections d'informations connexes
Modification des présentations de vos pages d'accueil
Modification de la présentation de votre barre d'actions
Configuration de votre calendrier
Accès aux données et aux outils d'intégration
Consultation de vos demandes d'exportation
Téléchargement et suppression des pièces jointes aux demandes d'exportation
A propos des widgets On Demand
Incorporation de listes de favoris sous forme de widget
Intégration d'un widget de messagerie
Incorporation de rapports sous forme de widget
Incorporation d'un widget Liste simple
Utilisation d'autres applications
Ajout d'e-mails de Microsoft Outlook et de Lotus Notes
Utilisation d'Oracle CRM On Demand Integration for Office
Utilisation de Mail Merge for Word
A propos de la barre d'outils On Demand Integration dans Mail Merge for Word
Téléchargement du modèle Mail Merge for Word
Création de modèles Mail Merge for Word
Création de publipostages directs ou d'e-mails globaux avec Mail Merge for Word
Utilisation de Reports and Analysis for Excel
A propos de la barre d'outils On Demand Integration dans Reports and Analysis for Excel
A propos de la création de rapports avec Reports and Analysis for Excel
Téléchargement du modèle Reports and Analysis for Excel
Création de rapports à l'aide de Reports and Analysis for Excel
Utilisation de Segmentation Wizard
A propos de la barre d'outils Target Builder dans Segmentation Wizard
A propos de Segmentation Wizard
Téléchargement de Segmentation Wizard
Création de segments
Téléchargement de segments
Exportation de segments
Analyse
Utilisation de la page d'accueil Données analytiques
Utilisation du catalogue
Gestion des favoris
Création d'un filtre
Conception d'un filtre
Création d'une condition
Conception d'une condition
Copie d'objets de données analytiques de la préparation à la production
Conception d'une action
Création d'une action
Définition d'options d'action
Sélection de contenu pour une action
Ouverture d'une analyse, d'un tableau de bord, d'une action ou d'une condition
A propos du calendrier fiscal personnalisé dans l'analytique
Conception d'une analyse
A propos de la visibilité sur les enregistrements dans l'analytique
Configuration de dossiers dans l'analytique
Configuration de la visibilité des utilisateurs sur des dossiers de données analytiques partagés
Consultation des données d'un rapport
Impression d'analyses
Exécution d'analyses
Téléchargement d'analyses
Suppression d'analyses
Modification du nom d'analyses
Copie et déplacement d'objets d'analyse
Démarrage avec les données analytiques
A propos des limites dans l'analytique
Sélection de domaines
Domaine Analyses historiques des adresses de compte
Domaine Analyses historiques de compte et de concurrent
Domaine Analyses historiques de compte et de partenaire
Domaine Analyses historiques de compte et compte connexe
Domaine Analyses historiques des interlocuteurs de compte
Domaine Analyses historiques des comptes
Domaine Analyses historiques des équipes de compte
Domaine Analyses historiques des activités
Domaine Analyses historiques des équipements
Domaine Analyses historiques des activités de visite
Domaine Analyses historiques des campagnes
Domaine Analyses historiques des réponses à une campagne
Domaine Analyses historiques des adresses d'interlocuteur
Domaine Analyses historiques des interlocuteurs
Domaine Analyses historiques des intérêts de l'interlocuteur
Domaine Analyses historiques du chiffre d'affaires de l'interlocuteur
Domaine Analyses historiques de l'équipe de l'interlocuteur
Domaine Analyses historiques des objets personnalisés et des opportunités
Domaine Analyses historiques de l'enregistrement d'affaire
Domaine Analyses historiques du chiffre d'affaires produit de l'enregistrement d'affaire
Domaine Analyses historiques des concessionnaires
Domaine Analyses historiques des événements
Domaine Analyses historiques des foyers
Domaine Analyses historiques des leads
Domaine Analyses historiques des demandes BDM
Domaine Analyses historiques des opportunités et des concurrents
Domaine Analyses historiques des opportunités et des partenaires
Domaine Analyses historiques des interlocuteurs d'opportunité
Domaine Analyses historiques des opportunités
Domaine Analyses historiques du chiffre d'affaires produit des opportunités
Domaine Analyses historiques d'équipe d'opportunité
Domaine Analyses historiques des partenaires
Domaine Analyses historiques de pipeline
Domaine Analyses historiques des portefeuilles
Domaine Analyses historiques des produits
Domaine Analyses historiques des devis
Domaine Analyses historiques des phases de vente
Domaine Analyses historiques des demandes d'assistance
Domaine Analyses historiques des adresses partagées
Domaine Analyses historiques des solutions
Domaine Analyses historiques des produits avec tarification spéciale
Domaine Analyses historiques de l'analyse du suivi des utilisations
Domaine Rapports en temps réel sur les interlocuteurs de compte
Domaine Rapports en temps réel sur les chiffres d'affaires des comptes
Domaine Rapports en temps réel sur les comptes
Domaine Rapports en temps réel sur les comptes et les concurrents
Domaine Rapports en temps réel sur les comptes et les partenaires
Domaine Rapports en temps réel sur les comptes et les comptes liés
Domaine Rapports en temps réel sur les activités
Domaine Rapports en temps réel sur les objets personnalisés avancés
Domaine Rapports en temps réel sur les évaluations
Domaine Rapports en temps réel sur les équipements
Domaine Rapports en temps réel sur les livres
Domaine Rapports en temps réel sur la planification des affaires
Domaine Rapports en temps réel sur les campagnes
Domaine Rapports en temps réel sur les relations de l'interlocuteur
Domaine Rapports en temps réel sur les interlocuteurs
Domaine Rapports en temps réel sur les objets personnalisés et les comptes
Domaine Rapports en temps réel sur les objets personnalisés et les interlocuteurs
Domaine Rapports en temps réel sur les objets personnalisés et les opportunités
Domaine Rapports en temps réel sur les objets personnalisés et les demandes d'assistance
Domaine Rapports en temps réel sur les objets personnalisés
Domaine Rapports en temps réel sur les événements
Domaine Rapports en temps réel sur les prévisions
Domaine Rapports en temps réel sur les foyers
Domaine Rapports en temps réel sur les équipes de leads
Domaine Rapports en temps réel sur les leads
Domaine Rapports en temps réel sur la piste d'audit principale
Domaine Rapports en temps réel sur les opportunités
Domaine Rapports en temps réel sur les opportunités et les concurrents
Domaine Rapports en temps réel sur les opportunités et les partenaires
Domaine Rapports en temps réel sur les interlocuteurs d'opportunité
Domaine Rapports en temps réel sur le chiffre d'affaires produit des opportunités
Domaine Rapports en temps réel sur les équipes d'opportunité
Domaine Rapports en temps réel sur les commandes
Domaine Rapports en temps réel sur les partenaires
Domaine Rapports en temps réel sur la fourniture de contenu personnalisé
Domaine Rapports en temps réel sur les devis
Domaine Rapports en temps réel sur les demandes d'assistance
Domaine Rapports en temps réel sur les activités partagées
Domaine Rapports en temps réel sur les solutions
Domaine Rapports en temps réel sur les produits avec tarification spéciale
Domaine Rapports en temps réel sur les véhicules
Modification de la présentation des rapports dans l'analytique
Utilisation des champs de filtrage optimisés
A propos des hiérarchies
Etape 1 : Définition des critères dans l'analytique
Ajout de colonnes à des rapports
Ajout de filtres à des colonnes dans l'analytique
Modification des propriétés d'une colonne
Définition de formules de colonne
Ajout de liens d'action aux analyses
Tri et réorganisation des colonnes
A propos de l'utilisation d'adresses dans les rapports
Association de résultats à partir de plusieurs rapports au moyen d'opérations ensemblistes
Etape 2 : Consultation des résultats et création de présentations
Ajout de titre aux résultats
Ajout de tables aux résultats
Affichage des résultats dans des graphes
Affichage des résultats des données analytiques dans des tableaux croisés dynamiques
Affichage des résultats sous forme de jauges à l'aide de l'affichage de jauge
Affichage des filtres appliqués aux résultats des données analytiques
Ajout de texte de marquage aux résultats
Ajout de légendes aux rapports à l'aide de l'affichage de légende
Octroi aux utilisateurs de l'autorisation de modifier des colonnes dans les rapports
Octroi aux utilisateurs de l'autorisation de sélectionner un affichage spécifique à l'aide de l'affichage de sélecteur de vue
Affichage des résultats dans des graphes en entonnoir
Ajout d'un texte explicatif aux résultats
Affichage des résultats dans des symboles défilants
Avertissement aux utilisateurs de la présence de valeurs Aucun résultat
Etape 3 : Définition d'invites de données analytiques (facultatif)
Ajout d'invites de filtre de colonne dans l'analytique
Ajout d'invites d'image dans l'analytique
Etape 4 : Enregistrement des analyses
Publication d'analyses personnalisées
Utilisation des fonctions dans l'analytique
Utilisation de littéraux
Fonctions d'agrégat
Exécution des fonctions d'agrégation
Fonctions de chaîne
Fonctions mathématiques
Fonctions calendaires de date et d'heure
Fonctions de conversion
Fonctions système
Opérateurs
Instructions de cas
Variables de session dans l'analytique
A propos des performances des rapports
Optimisation des performances
Combinaison d'analyses
Tableaux de bord analytiques
Création d'un tableau de bord
Conception d'un tableau de bord
Accès à Mon tableau de bord
Gestion des tableaux de bord
Création de tableaux de bord interactifs dans l'analytique
Conception d'une invite de tableau de bord
Accès à l'éditeur de tableau de bord
Ajout de pages à un tableau de bord interactif
Ajout et affichage de contenu dans les pages d'un tableau de bord interactif
Contrôle de l'apparence des pages d'un tableau de bord interactif
Contenu conditionnel dans les pages d'un tableau de bord interactif
Ajout de liens de navigation guidée dans les pages d'un tableau de bord interactif
Ajout de liens de texte et d'image dans les pages d'un tableau de bord interactif
Ajout de vues des dossiers du catalogue de présentation aux pages d'un tableau de bord interactif
Ajout de contenu enregistré dans le catalogue de présentation aux pages d'un tableau de bord interactif
Contrôle du mode d'affichage des résultats lorsque les utilisateurs explorent les pages d'un tableau de bord interactif
Modification des propriétés des invites de tableau de bord interactif et des rapports
Application d'une mise en forme aux tableaux de bord interactifs
Modification du nom des objets d'un tableau de bord
Suppression des objets d'un tableau de bord
Modification des options de format PDF et d'impression d'un tableau de bord interactif
Création d'invites pour un tableau de bord interactif dans l'analytique
Modification des propriétés d'un tableau de bord interactif
Modification du nom ou de la description d'un tableau de bord interactif
Affichage de tableaux de bord dans l'analytique
Modification de l'ordre des tableaux de bord
A propos de la navigation guidée dans les tableaux de bord interactifs
Gestion de la visibilité des tableaux de bord dans l'analytique
Notes d'utilisation sur les domaines
Tableaux de bord prédéfinis - Tableau de bord client
Tableaux de bord prédéfinis - Tableau de bord de présentation
Tableaux de bord prédéfinis - Tableau de bord du pipeline
Tableaux de bord prédéfinis - Tableau de bord d'efficacité des ventes
Tableaux de bord prédéfinis - Tableau de bord d'efficacité marketing
Tableaux de bord prédéfinis - Tableau de bord d'assistance
Utilisation des carnets de rapports
Création de carnets de rapports
Ajout d'analyses à un carnet de rapports
Ajout de pages de tableau de bord à un carnet de rapports
Modification des carnets de rapports
Affichage et exportation des carnets de rapports
Administration d'Oracle CRM On Demand
Procédures d'administration d'Oracle CRM On Demand
Utilisation de modèles d'administrateur pendant la configuration
A propos du suivi des utilisations dans Oracle CRM On Demand
Administration de la société
Profil de la société
Définition du profil et des paramètres généraux par défaut de votre société
Configuration d'informations importantes sur la société
Configuration des paramètres de la société
Configuration des paramètres de la semaine de travail et du calendrier de la société
Configuration des paramètres de lead
Configuration des paramètres de thème de la société
Configuration des paramètres de visibilité des données de la société
Configuration des paramètres d'intégration
Configuration des paramètres de sécurité de la société
Configuration des paramètres de visibilité Analytics
Configuration des paramètres de communication
Configuration des paramètres de profil supplémentaires de la société
Configuration des paramètres du programme Geocoder
Vérifications des licences et des utilisateurs actifs
A propos des règles de connexion et de mot de passe
Définition des contrôles de mot de passe de la société
A propos de la protection CSRF (Cross-Site Request Forgery)
Réinitialisation de tous les mots de passe
Activation des langues
Restriction de l'utilisation d'adresses IP
Administration du calendrier fiscal
A propos des calendriers fiscaux
Mise à jour du nom du calendrier fiscal
Définition d'un calendrier fiscal personnalisé
Gestion des listes de périodes de votre société
Définition des devises
Gestion des devises
Configuration des divisions
Eléments à prendre en compte lors de la configuration des divisions
Procédure de configuration des divisions
Création de divisions
Association de groupes de valeurs de liste de sélection aux divisions
Association d'utilisateurs aux divisions
A propos de la fusion de divisions et de la suppression de divisions
A propos des divisions et des groupes de valeurs de liste de sélection des enregistrements
Audit de la société
Consultation de l'activité de connexion pour tous les utilisateurs
Examen de l'utilisation des ressources de votre entreprise
Consultation des modifications de la piste d'audit avec la piste d'audit principale
Consultation des modifications de la configuration administrative de la piste d'audit
Consultation des e-mails en attente et envoyés de votre société
Consultation de toutes les demandes d'exportation de votre société
Gestion des alertes
Publication des alertes définies pour la société
Champs d'alerte
Administration des affectations de service
A propos des affectations de service
Consultation de l'utilisation des affectations de service dans votre entreprise
Consultation de l'historique d'utilisation des affectations de service
Définition d'alertes pour les affectations de service
Affichage des informations d'utilisation des fichiers et des enregistrements
Administration des adresses
Conversion d'adresses non partagées en adresses partagées
Eléments à prendre en compte lors de la désactivation des adresses partagées
Mise à jour de l'accès utilisateur et du privilège Gérer les adresses avant de désactiver les adresses partagées
Définition du type d'adresse des adresses non partagées à l'aide de Modifier la relation
Paramètres des profils d'accès et du rôle pour les adresses
Personnalisation de l'application
Page Personnalisation d'application du type d'enregistrement
A propos de la gestion des champs
A propos de la configuration des champs et des mises en page pour les modes de propriété des enregistrements
A propos des champs personnalisés
Gestion des champs personnalisés obsolètes
A propos des champs requis selon conditions
Création et modification de champs
A propos des champs d'informations connexes personnalisés
Création de champs d'informations connexes personnalisés
Administration du paramètre Copie activée
Définition des balises d'intégration de champ personnalisé
Définition de liens Web
A propos de l'incorporation des rapports et tableaux de bord dans Oracle CRM On Demand
A propos de la spécification des filtres pour les rapports et tableaux de bord intégrés
Champs utilisateur et système
A propos de l'utilisation des liens Web pour créer des scénarios d'intégration
Définition de champs concaténés
Limites d'utilisation des champs concaténés
Gestion des libellés de champ
Utilisation de champs personnalisés indexés
Rétablissement des valeurs par défaut des paramètres
Modification des valeurs de liste de sélection
Mise en correspondance de valeurs de liste de sélection et de groupes de valeurs de liste de sélection
Personnalisation de la présentation des éléments connexes
Gestion des critères de filtre par défaut pour les éléments connexes
A propos des limites des présentations personnalisées
Personnalisation de la présentation des pages statiques
Personnalisation des mises en page pour la création de nouveaux enregistrements
Changement des noms des titres de section de champ
A propos des applets Web personnalisés
A propos de la désactivation de code personnalisé pour les utilisateurs
Création d'applets Web pour des types d'enregistrement
Création d'applets Web de flux RSS
Création d'applets Web HTML
Création d'applets Web d'URL
Création d'applets Web de rapport
Création d'applets Web de tableau de bord
Exemple de configuration d'un applet Web de flux RSS
Traduction des noms de rapport personnalisé et d'applet Web
Définition de listes de sélection en cascade
A propos des listes de sélection en cascade et des groupes de valeurs de liste de sélection
Gestion des présentations de recherche
Eléments à prendre en compte lors de la création de présentations de recherche de produit
Gestion de l'accès aux listes et de l'ordre des listes
Création de rapports personnalisés dans la page d'accueil
Création de présentations personnalisées pour les pages d'accueil
Personnalisation de la piste d'audit
A propos des informations des champs modifiés dans les enregistrements
Définition de mises en page dynamiques
Interaction des présentations d'informations connexes personnalisées et des mises en page pour les rôles
Interaction des présentations de champs personnalisées et des mises en page pour les rôles
A propos de la standardisation des URL
Affichage de pages Web externes, de rapports et de tableaux de bord sur les onglets
A propos des groupes de valeurs de liste de sélection
Eléments à prendre en compte lors de la configuration des groupes de valeurs de liste de sélection
Procédure de configuration des groupes de valeurs de liste de sélection
Création de groupes de valeurs de liste de sélection
Types d'enregistrement prenant en charge les groupes de valeurs de liste de sélection et les divisions
Création d'applets Web globaux
Points importants à prendre en compte par les clients utilisant du code personnalisé dans Oracle CRM On Demand
Chargement des extensions côté client
Gestion des ajouts de balises de tête HTML personnalisées
Création et gestion de la présentation des barres d'actions et des en-têtes globaux
Personnalisation de Ma page d'accueil pour votre société
Activation des rapports personnalisés dans Ma page d'accueil
Changement de nom des types d'enregistrements
Activation d'images dans les pages de détails
Chargement et gestion des jeux d'icônes personnalisées
Chargement et gestion des icônes d'en-tête global personnalisées
Ajout de types d'enregistrement
Modification de l'icône d'un type d'enregistrement
Personnalisation des balises d'intégration REST
Création de nouveaux thèmes
Personnalisation de propriété précédente pour les enregistrements partagés
A propos des champs, des listes de sélection et des métriques
A propos des configurations de pièces jointes
A propos des relations n à n relatives aux objets personnalisés
Gestion des utilisateurs et Contrôles d'accès
Gestion des utilisateurs
Définition des utilisateurs
Champs utilisateur
A propos des mises en page Utilisateur
A propos des champs Responsable et Responsable (Alias) dans les enregistrements utilisateur
Définition des quotas de ventes des utilisateurs
Association des livres par défaut à un utilisateur par type d'enregistrement
Modification de l'ID utilisateur d'un utilisateur
Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur
Réinitialisation du numéro d'identification personnel Disconnected Mobile Sales d'un utilisateur
Modification de la division principale d'un utilisateur
Consultation de l'activité de connexion d'un utilisateur
Vérification des activités relatives à la sécurité pour les utilisateurs
A propos de la délégation d'utilisateurs
Gestion des utilisateurs délégués (administrateur)
Création de périodes de stock pour les utilisateurs
Désactivation des utilisateurs
Auto-administration des partenaires
Procédure de définition d'administrateurs partenaires (Administrateur)
Gestion des utilisateurs (partenaires) dans votre organisation partenaire
Définition des utilisateurs (Partenaires)
Modification de l'ID d'un utilisateur (Partenaires)
Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur (Partenaires)
Désactivation d'utilisateurs (Partenaires)
Gestion des rôles
Instructions de configuration des rôles
Utilisation de la Page Liste des rôles
A propos de l'accès au type d'enregistrement dans les rôles
A propos des privilèges dans les rôles
A propos des restrictions d'adresse IP pour les rôles
Ajout de rôles
Gestion des profils d'accès
A propos des profils d'accès dans les rôles
A propos de profils d'accès dans les équipes, les groupes et les livres
A propos de la propagation d'accès via l'héritage équipe
Utilisation de la Page Liste des profils d'accès
A propos des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements principaux
A propos des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements associés
Processus de définition des profils d'accès
Ajout de profils d'accès
Définition des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements principaux
Définition des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements associés
Gestion de la personnalisation
Réinitialisation de mises en pages personnalisées
Réinitialisation de présentations de barre d'actions personnalisées
Réinitialisation de présentations de page d'accueil personnalisées
Gestion des livres
A propos de la création des structures de livres
A propos des services Web de support des livres
A propos des modes de propriété des enregistrements
Modes de propriété des enregistrements et tâches générées automatiquement
A propos de l'importation de livres et des affectations de livres
A propos des affectations de livres basées sur le temps
Scénario d'utilisation des livres pour gérer les territoires de vente
Exemple d'utilisation des livres pour gérer les territoires de vente
Procédure de configuration des livres
Vérification de la configuration des livres pour le rôle d'administrateur
Création de types de livre et de rôles d'utilisateur de livre
Configuration des modes de propriété des enregistrements
Création de livres et de hiérarchies de livres
Association d'utilisateurs aux livres
Création de profils d'accès pour les livres
Activation de livres pour votre société
Activation des livres pour les utilisateurs et les rôles d'utilisateur
Ajout de livres aux mises en page de détails d'enregistrement
Affectation d'enregistrements aux livres
Page Hiérarchie Livre
Champs de livre
Informations sur le dépannage des livres
Gestion des groupes
Définition des groupes
Gestion des territoires
Définition des territoires
Définition des droits d'accès
Définition des droits d'accès pour l'affichage des enregistrements principaux
Définition des droits d'accès pour l'utilisation des types d'enregistrements principaux
Définition des droits d'accès pour l'affichage des types d'enregistrements associés
Définition des droits d'accès pour l'utilisation des types d'enregistrements associés
Exemples de calculs du niveau d'accès
Exemple 1 : Utilisation du niveau d'accès Afficher
Exemple 2 : Utilisation du niveau d'accès Hériter - Principal
Exemple 3 : Sécurisation des données à l'aide de livres
Gestion du processus
Administration du processus
A propos des états de transition et des champs de transition dans l'administration des processus
A propos des champs principaux dans l'administration des processus
Scénario de verrouillage des enregistrements d'activité
Exemple d'utilisation des processus pour verrouiller des enregistrements
Fonctionnalité d'administration des processus
Procédure de configuration des processus dans Oracle CRM On Demand
Création de processus
Ajout d'états de transition aux processus
Restriction des processus
Paramétrage de la configuration des champs pour les états de transition
Activation des contrôles d'accès pour les types d'enregistrement associés
A propos du remplacement des processus de verrouillage des enregistrements
Configuration du workflow
A propos de la définition de la fonctionnalité des règles de workflow
A propos des règles de workflow
A propos des événements déclencheurs d'association et de dissociation
A propos des actions de workflow
A propos des règles de workflow basées sur le temps
A propos des échecs de règle de workflow et d'action de workflow
Points à prendre en compte lors de la création de règles de workflow pour le type d'enregistrement utilisateur
Création de règles de workflow
A propos des événements planifiés
Création d'événements planifiés
Annulation des opérations d'enregistrement de workflow
Limitation des règles de workflow à des canaux ou rôles spécifiques
Création d'actions de workflow : Affecter un livre
Création d'actions de workflow : Créer un événement d'intégration
Création d'actions de workflow : Créer une tâche
Exemple de configuration de règles de workflow pour créer des tâches de suivi des activités
Création d'actions de workflow : Envoyer un e-mail
Code HTML dans les e-mails de workflow
Création d'actions de workflow : Mettre à jour des valeurs
Création d'actions de workflow : Attendre
Modification de l'ordre des actions basées sur les règles de workflow
Modification de l'ordre des règles de workflow
Désactivation de règles et d'actions de workflow
Suppression de règles et d'actions de workflow
Moniteurs de workflow
Moniteur des erreurs de workflow
Affichage d'instances en erreur dans le moniteur des erreurs de workflow
Suppression d'instances en erreur du moniteur des erreurs de workflow
Champs d'instances de workflow en erreur
Moniteur des attentes de workflow
Affichage d'instances en attente dans le moniteur des attentes de workflow
Suppression d'instances en attente du moniteur des attentes de workflow
Champs d'instances de workflow en attente
Règles et affectation de données
A propos des règles d'affectation
Définition des règles d'affectation
Administration de la conversion de lead
Procédure de configuration de la conversion de lead
Mise en correspondance de champs supplémentaires durant la conversion de leads
Création des mises en page de conversion de lead
Code de rejet pour les leads
Configuration de la définition des prévisions
Mise à jour de la définition des prévisions
Définition de processus de vente, de catégories et de conseillers
Personnalisation de la liste des secteurs d'activité de votre société
Suivi des modifications
Activation de la fonction de suivi des modifications
Types d'enregistrement suivis
Informations de suivi des modifications pour les modifications apportées aux listes de valeurs des listes de sélection
A propos des événements de suivi des modifications
Affichage de la page Suivi des modifications - Liste
Exemples d'enregistrements d'événements de suivi de modifications
Création manuelle d'enregistrements de modification
Outils de gestion des données
Outils d'importation et d'exportation
A propos de la correspondance des pays et des adresses
A propos des enregistrements en double et des ID externes
Liaison d'enregistrements durant l'importation
Instructions relatives à la vérification des données
Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données
Préparation de l'importation de données
Champs d'adresse de compte : Préparation de l'importation
Champs de livre de compte : Préparation de l'importation
Champs d'interlocuteur de compte : Préparation de l'importation
Champs de concurrent compte : Préparation de l'importation
Champs Evénement de compte : préparation de l'importation
Champs de compte : Préparation de l'importation
Champs de partenaires/compte : Préparation de l'importation
Champs d'équipe du compte : Préparation de l'importation
Champs d'accréditation : Préparation de l'importation
Champs de demandes d'accréditation : Préparation de l'importation
Champs d'adresse : Préparation de l'importation
Champs d'allocation : Préparation de l'importation
Champs de demande : Préparation de l'importation
Champs d'interlocuteur du rendez-vous : Préparation de l'importation
Champs d'utilisateur du rendez-vous : Préparation de l'importation
Champs Rendez-vous, Tâche et Appel : Préparation de l'importation
Champs d'équipement : Préparation de l'importation
Champs de produit bloqué : Préparation de l'importation
Champs d'utilisateur de livre : Préparation de l'importation
Champs de livre : Préparation de l'importation
Champs du profil de courtier : Préparation de l'importation
Champs de plan commercial : Préparation de l'importation
Champs de campagne : Préparation de l'importation
Champs de destinataires de la campagne : Préparation de l'importation
Champs de certification : Préparation de l'importation
Champs de demande de certification : Préparation de l'importation
Champs de déclaration : Préparation de l'importation
Champs d'adresse d'interlocuteur : Préparation de l'importation
Champs de livre de l'interlocuteur : Préparation de l'importation
Champs d'interlocuteur : Préparation de l'importation
Champs Permis de l'interlocuteur au niveau local : Préparation de l'importation
Champs d'équipe de l'interlocuteur : Préparation de l'importation
Champs d'inscription au cours : Préparation de l'importation
Champs de cours : Préparation de l'importation
Champs de couverture : Préparation de l'importation
Champs d'objets personnalisés : Préparation de l'importation
Champs de dégâts : Préparation de l'importation
Champs d'enregistrement d'affaire : Préparation de l'importation
Concessionnaires - Champs : Préparation de l'importation
Champs d'événement : Préparation de l'importation
Champs d'examen : Préparation de l'importation
Champs d'inscription à l'examen : Préparation de l'importation
Champs de compte financier : Préparation de l'importation
Champs de titulaires de compte financier : Préparation de l'importation
Champs de participations à un compte financier : Préparation de l'importation
Champs de plan financier : Préparation de l'importation
Champs de produit financier : Préparation de l'importation
Champs de transactions financières : Préparation de l'importation
Champs d'allocation d'interlocuteur professionnel de santé : Préparation de l'importation
Champs d'assurance des biens : Préparation de l'importation
Champs du rapport d'audit de stock : Préparation de l'importation
Champs de la période de stock : Préparation de l'importation
Champs d'invité : Préparation de l'importation
Champs de partie impliquée : Préparation de l'importation
Champs Evénement de lead : préparation de l'importation
Champs de leads : Préparation de l'importation
Champs de demande BDM : Préparation de l'importation
Champs de réponse aux messages : Préparation de l'importation
Champs de plan de diffusion : Préparation de l'importation
Champs d'éléments de plan de diffusion : Préparation de l'importation
Champs de relation entre les éléments du plan de diffusion : Préparation de l'importation
Champs de suivi des modifications : Préparation de l'importation
Champs de note : Préparation de l'importation
Champs d'objectif : Préparation de l'importation
Champs de rôle d'interlocuteur d'opportunité : Préparation de l'importation
Champs Evénement d'opportunité : préparation de l'importation
Champs d'opportunité : Préparation de l'importation
Champs d'équipe d'opportunité : Préparation de l'importation
Champs de chiffre d'affaires du produit de l'opportunité : Préparation de l'importation
Autres champs : Préparation de l'importation
Champs d'élément de commande : Préparation de l'importation
Champs de partenaire : Préparation de l'importation
Champs de programme de partenaires : Préparation de l'importation
Champs de compte du plan : Préparation de l'importation
Champs de l'interlocuteur du plan : Préparation de l'importation
Champs d'opportunit de plané : Préparation de l'importation
Champs de police : Préparation de l'importation
Champs de souscripteur : Préparation de l'importation
Champs de portefeuille : Préparation de l'importation
Champs de liste de prix : Préparation de l'importation
Champs d'élément détaillé de liste de prix : Préparation de l'importation
Champs de catégorie du produit : Préparation de l'importation
Champs de produit : Préparation de l'importation
Champs d'indication de produit : Préparation de l'importation
Champs d'avis de non-responsabilité sur échantillon : Préparation de l'importation
Champs de stock d'échantillons : Préparation de l'importation
Champs de lot d'échantillons : Préparation de l'importation
Champs de demande d'échantillons : Préparation de l'importation
Champs d'élément de demande d'échantillons : Préparation de l'importation
Champs de transactions d'échantillons : Préparation de l'importation
Champs de demandes d'assistance : Préparation de l'importation
Champs de signature : Préparation de l'importation
Champs des profils sociaux : Préparation de l'importation
Champs de solutions : Préparation de l'importation
Champs de produit avec tarification spéciale : Préparation de l'importation
Champs de demande de tarification spéciale : Préparation de l'importation
Champs d'interlocuteur de la tâche : Préparation de l'importation
Champs d'utilisateur de la tâche : Préparation de l'importation
Champs d'élément de transaction : Préparation de l'importation
Champs utilisateur : Préparation de l'importation
Champs d'interlocuteurs pour les véhicules : Préparation de l'importation
Champs de véhicules : Préparation de l'importation
Assistant d'import
Importation des données
Consultation des résultats d'importation
Exemple d'e-mail des résultats de l'importation et du fichier journal
Assistant d'export
Exportation de données
Consultation des résultats d'exportation
Utilitaire client Oracle Data Loader On Demand
A propos de l'utilitaire client Oracle Data Loader On Demand
Téléchargement de l'utilitaire client Oracle Data Loader On Demand
Intégration de services Web
Téléchargement de fichiers WSDL et de schémas
Consultation de l'utilisation des services Web
Utilitaire client Oracle Migration Tool On Demand
A propos de l'utilitaire client Oracle Migration Tool On Demand
Téléchargement de l'utilitaire client Oracle Migration Tool On Demand
Page File d'attente de suppression et de restauration par lots
Page File d'attente d'affectation de livre par lot
Page File d'attente d'initialisation de champ associé
A propos des événements d'intégration
Création d'une file d'attente d'événements d'intégration
Gestion des paramètres d'événements d'intégration
Gestion de contenu
Définition des catégories de produits
Définition des produits de votre société
Configuration des listes de prix pour PRM
Configuration des listes de prix pour Life Sciences
Gestion des pièces jointes de votre société
Gestion des images de la page de détails
Configuration de scripts d'évaluation
A propos des scripts d'évaluation
Création de scripts d'évaluation
Plug-ins de l'application
Configuration d'Oracle Social Engagement and Monitoring
Processus d'intégration d'Oracle Social Network à Oracle CRM On Demand
Configuration des paramètres d'intégration d'Oracle Social Network
Configuration de la livraison d'e-mails à l'aide d'Oracle Eloqua Engage
Gestion de Life Sciences
Gestion des modèles de CR Visite
Définition des préférences relatives aux sciences de la vie
Définition du nombre d'échantillonnages possible pour un interlocuteur sans permis local valide
Configuration du filtrage des listes de sélection sur la base des enregistrements d'allocation pour un commercial
Autorisation des interlocuteurs à recevoir des échantillons
Configuration de la soumission automatique de transactions d'échantillon
A propos de la soumission automatique de transactions d'échantillon
Oracle CRM On Demand Desktop
Administration des packages de personnalisation
Définition des emplacements des versions du programme d'installation d'Oracle CRM On Demand Desktop
Installation d'Oracle CRM On Demand Desktop
Expression Builder
A propos d'Expression Builder
Utilisation de l'outil Expression Builder
A propos des expressions
Types de données dans Expression Builder
Opérateurs d'Expression Builder
Fonction Expression Builder
Duration
ExcludeChannel
FieldValue
FindNoneOf
FindOneOf
GetGroupId
IfNull
IIf
InStr
IsValidRowId
JoinFieldValue
JulianDay
JulianMonth
JulianQtr
JulianWeek
JulianYear
Left
Len
LN
Locale
LocaleListSeparator
LookupName
LookupValue
Lower
Mid
OrganizationName
PRE
Right
RowIdToRowNum
RowNum
Timestamp
ToChar
Today
Upper
UserValue
UtcConvert
Exemples Expression Builder
Index