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Personnalisation de la piste d'audit
Pour bon nombre de types d'enregistrement, vous pouvez utiliser la piste d'audit pour effectuer le suivi de la création, de la suppression et de la restauration des enregistrements, ainsi que les mises à jour de champs spécifiques sur des enregistrements existants. Un enregistrement de piste d'audit indique les détails de l'utilisateur dont l'action a déclenché l'enregistrement de piste d'audit, le type d'action qui a été exécuté, ainsi qu'un horodatage. Lorsqu'un champ audité dans un enregistrement existant est mis à jour, l'enregistrement de piste d'audit correspondant à la modification indique l'ancienne valeur et la nouvelle valeur de ce champ.
REMARQUE : Si aucun des champs audités n'est modifié lorsqu'un enregistrement est mis à jour, aucun enregistrement de piste d'audit n'est généré pour l'opération.
Paramètres de la société pour la piste d'audit
La durée pendant laquelle les enregistrements de piste d'audit sont conservés dans Oracle CRM On Demand est indiquée dans le champ Expiration de l'audit (jours), dans le profil de la société. Dans l'application standard, les enregistrements sont conservés pendant 90 jours, mais les administrateurs ont la possibilité de définir une durée différente.
Le nombre maximum de champs que vous pouvez auditer pour un type d'enregistrement est indiqué dans le champ Champs auditables du type d'enregistrement, dans le profil de la société. Dans l'application standard, le nombre maximum de champs est de 35, mais les administrateurs peuvent modifier cette limite.
REMARQUE : Le nombre maximum de champs pouvant faire l'objet d'un audit pour un type d'enregistrement est affiché dans la page Configuration de champ d'audit pour chaque type d'enregistrement, mais la valeur ne peut pas être modifiée dans cette page.
Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de la société pour la piste d'audit, voir Configuration des paramètres de la société.
L'audit demande plus de temps et de ressources
L'audit prolonge le temps de traitement d'une opération, car les règles d'audit doivent être évaluées lors de l'exécution de cette opération. Pour les opérations de mise à jour, un enregistrement de piste d'audit doit être généré et stocké pour chaque champ audité mis à jour. Par conséquent, plus le nombre de champs audités dans un type d'enregistrement est élevé, plus la sauvegarde d'un enregistrement de ce type prend du temps.
Configuration de la piste d'audit
Pour chacun des types d'enregistrement qui prennent en charge la piste d'audit, vous pouvez indiquer :
- les champs que vous souhaitez auditer,
- si vous souhaitez effectuer le suivi de la création d'enregistrements,
REMARQUE : Vous ne pouvez pas désélectionner l'option permettant d'assurer le suivi de la création d'enregistrements dans la piste d'audit Utilisateur.
- si, pour les enregistrements qui peuvent être supprimés, vous souhaitez effectuer le suivi de leur suppression et de leur restauration.
REMARQUE : L'option permettant d'assurer le suivi de la suppression et de la restauration d'enregistrements n'est pas disponible pour les pistes d'audit Utilisateur et Administration d'utilisateur partenaire, car il est impossible de supprimer ce type d'enregistrement.
La piste d'audit d'un type d'enregistrement est activée dès que vous indiquez au moins un champ à auditer pour le type d'enregistrement ou que vous sélectionnez une des options pour effectuer le suivi de la création, de la suppression et de la restauration d'enregistrements.
A propos de l'accessibilité des enregistrements de piste d'audit aux utilisateurs
Les enregistrements de piste d'audit apparaissent dans la section d'informations connexes Piste d'audit des pages de détails d'enregistrement, comme indiqué dans la rubrique Consultation des pistes d'audit pour des enregistrements. Pour rendre les enregistrements de piste d'audit accessibles aux utilisateurs, procédez comme suit :
Les administrateurs peuvent également voir le jeu complet d'enregistrements de piste d'audit pour tous les types d'enregistrement audités dans la piste d'audit principale, comme expliqué dans la rubrique Consultation des modifications de la piste d'audit avec la piste d'audit principale.
Types d'enregistrement audités par défaut
La piste d'audit est activée par défaut pour les types d'enregistrement Opportunité et Demande d'assistance lors de la configuration initiale d'une société. Par ailleurs, pour certains types d'enregistrement spécifiques d'un secteur d'activité ou propres à Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, la piste d'audit est activée au moment de leur activation pour la société. Pour tous ces types d'enregistrement, la piste d'audit est configurée comme suit :
- Certains champs sont audités. Vous pouvez ajouter des champs à la liste des champs audités et en supprimer.
- L'option permettant d'effectuer le suivi de la création d'enregistrements et celle permettant d'effectuer le suivi de la suppression et de la restauration d'enregistrements sont sélectionnées. Vous pouvez modifier ces paramètres.
Les éléments suivants sont configurés par défaut uniquement pour les types d'enregistrement Opportunité et Demande d'assistance :
- La section d'informations connexes Piste d'audit est disponible dans la présentation des pages de détails standard.
- Tous les profils d'accès standard fournissent un accès en lecture seule aux enregistrements de piste d'audit.
La piste d'audit est également activée par défaut pour le type d'enregistrement Utilisateur lors de la configuration initiale d'une société. Certains champs obligatoires sont audités par défaut. L'option permettant d'effectuer le suivi de la création des enregistrements est également sélectionnée, et vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.
Le tableau suivant répertorie les types d'enregistrement qui prennent en charge la piste d'audit, et indique si la piste d'audit est activée par défaut pour le type d'enregistrement. Il répertorie également les champs qui sont audités par défaut.
REMARQUE : Si vous supprimez tous les champs de la liste des champs audités pour un type d'enregistrement, et si vous désélectionnez également les options permettant d'effectuer le suivi de la création, de la suppression et de la restauration des enregistrements, la piste d'audit est désactivée pour le type d'enregistrement.
Type d'enregistrement
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Piste d'audit activée par défaut ?
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Champs audités par défaut
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Compte
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Non
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Aucun champ n'est audité par défaut.
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Accréditation
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Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
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Activité
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Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
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Adresse
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Non
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Aucun champ n'est audité par défaut.
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Allocation
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Non
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Aucun champ n'est audité par défaut.
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Application
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Oui
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CA annuel, ID de l'application, Statut d'approbation, Date d'approbation, Campagne, Approbateur actuel, Adresse e-mail, Partenariats existants, Avantages du partenariat escomptés, Prénom, Nom, Lieu, N° de fax principal, N° de téléphone principal, Nom, Nombre d'employés, Partenaire, Programme de partenaire, Type de partenaire, Niveau du programme, Motif du rejet, Source, Statut de soumission, Fax (bureau), Téléphone (bureau).
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Equipement
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
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Produit bloqué
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
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Profil de courtier
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Plan commercial
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Campagne
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Certification
|
Non
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Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Réclamation
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Interlocuteur
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Permis de l'interlocuteur au niveau local
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Cours
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
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Couverture
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
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Objets personnalisés 01 ou supérieurs
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
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Dommage
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
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Enregistrement d'affaire
|
Oui
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Statut d'approbation, Interlocuteur associé, Client associé, Lead associé, Opportunité associée, Tél. portable, Ville, Date de clôture, Nom de la société, Pays, Devise, Approbateur actuel, Volume de l'affaire, E-mail, Date d'expiration, Fax, Prénom, Nom de famille, Nom, Compte partenaire d'origine, Programme de partenaires, Code postal, Partenaire principal, Intérêt produit, Motif du rejet, Etat, Rue, Statut de soumission, N° de téléphone, Type.
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Concessionnaire
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Evénement
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Examen
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Compte financier
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Titulaire du compte financier
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Portefeuille du compte financier
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Plan financier
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Produit financier
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Transaction financière
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Budget
|
Oui
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Propriétaire, Partenaire, Statut, Montant cible.
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Demande de budget
|
Oui
|
Approuvé, Date de décision de la réclamation, Quantité demandée, Echéance, Budget, Attribué, Titulaire, Date de pré-approbation, Demande pré-approbation, Statut.
|
Allocation d'interlocuteur professionnel de santé
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Foyer
|
Non
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Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Propriété du bien assuré
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Rapport d'audit du stock
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Période de stock
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
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Invité
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Partie concernée
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
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Lead
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Demande BDM
|
Oui
|
Montant pré-approuvé, Montant demandé, Statut d'approbation, Date de décision de la réclamation, Statut de la réclamation, Budget, Date de pré-approbation, Statut de soumission, Date de soumission, Montant de réclamation total approuvé, Montant de réclamation total demandé.
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Plan de diffusion
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Elément du plan de diffusion
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Relations entre les éléments du plan de diffusion
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Objectif
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Opportunité
|
Oui
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Date de clôture, Prévision, Titulaire, Probabilité (%), CA, Phase de vente.
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Commande
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Partenaire
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Programme de partenaire
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Compte du plan
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Interlocuteur du plan
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Opportunité du plan
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Police
|
Oui
|
Valeur nominale. Pour plus d'informations, voir Champs de police.
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Souscripteur
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Portefeuille
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Indication de produit
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Devis
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Chiffre d'affaires
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Avis de non-responsabilité relatif aux échantillons
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Lot d'échantillons
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Demande d'échantillons
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Elément de demande d'échantillons
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Transaction d'échantillon
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Demande d'assistance
|
Oui
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Catégorie, Cause, Description, Titulaire, Priorité, Source, Statut, Objet, Type.
|
Signature
|
Oui
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Interlocuteur
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Média social
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Profil social
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
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Solution
|
Non
|
Aucun champ n'est audité par défaut.
|
Demande de tarification spéciale
|
Oui
|
Statut d'approbation, Date d'autorisation, Date de décision de la réclamation, Statut de la réclamation, Statut de soumission, Date de soumission, Montant total autorisé, Montant total demandé, Montant de réclamation total approuvé, Montant de réclamation total demandé
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Utilisateur
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Oui
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Toujours envoyer les alertes critiques, Type d'authentification, E-mail, Identificateur externe pour l'accès avec connexion unique, Rôle, Statut, ID de connexion utilisateur.
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Administration d'utilisateur partenaire
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Non
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Aucun champ n'est audité par défaut. Comme meilleure pratique, auditez les champs suivants :
Toujours envoyer les alertes critiques, Type d'authentification, E-mail, Identificateur externe pour l'accès avec connexion unique, Rôle, Statut, ID de connexion utilisateur.
REMARQUE : Dans la piste d'audit principale, les modifications apportées aux enregistrements utilisateur via les pages d'auto-administration des partenaires sont affichées dans le type d'enregistrement Administration d'utilisateur partenaire.
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Véhicule
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Non
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Aucun champ n'est audité par défaut.
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Les remarques qui suivent s'appliquent aux champs relatifs à l'audit :
- Pour la piste d'audit Utilisateur, les champs obligatoires s'affichent en rouge dans la liste des champs audités. Vous ne pouvez pas sauvegarder la piste d'audit Utilisateur si vous supprimez l'un des champs obligatoires de la liste des champs audités.
- Pour les champs de clé étrangère, la piste d'audit stocke et affiche le nom (pas l'ID). Par exemple, si le champ Compte pour le type d'enregistrement Opportunité est audité, la piste d'audit affiche le nom du compte au lieu de l'ID ligne.
- Aucun champ d'adresse n'est disponible pour les types d'enregistrement auditables.
- Les champs de liste de sélection affichent des valeurs qui dépendent de la langue de l'utilisateur (LDV).
- Les colonnes d'ID qui ne s'affichent pas dans les présentations ne sont pas disponibles pour l'audit.
La procédure ci-après explique comment personnaliser la piste d'audit pour un type d'enregistrement.
Avant de commencer. Pour cette procédure, votre rôle doit inclure tous les privilèges suivants :
- Personnaliser l'application
- Gérer l'audit de champs
- Gérer les rôles et les accès
Pour personnaliser la piste d'audit pour un type d'enregistrement
- Dans le coin supérieur droit de la page en cours, cliquez sur le lien général Admin.
- Dans la section Personnalisation d'application, cliquez sur le lien Personnalisation d'application.
- Dans la section Configuration des types d'enregistrement, cliquez sur le lien du type d'enregistrement voulu.
- Dans la section Configuration des audits de champs, cliquez sur le lien Configuration des audits de champs du type d'enregistrement.
- (Optional) Sélectionnez Auditer la création d'enregistrements type d'enregistrement si vous souhaitez établir un suivi de la création d'enregistrements dans la piste d'audit.
- (Optional) Sélectionnez Auditer la suppression/restauration d'enregistrements type d'enregistrement si vous souhaitez établir un suivi de la suppression ou de la restauration d'enregistrements dans la piste d'audit.
- Dans la page Configuration de champ d'audit, faites passer les champs appropriés de la liste des champs disponibles vers la liste des champs audités.
Un message d'erreur s'affiche si vous dépassez la limite de votre société.
La liste des champs disponibles contient tous les champs standard et personnalisés du type d'enregistrement qui ne sont pas encore audités.
- Cliquez sur Enregistrer.
L'audit d'un champ entre en vigueur dès son activation.
REMARQUE : Le type d'enregistrement Invité est un enfant du type d'enregistrement Evénement. Vous pouvez personnaliser les champs de piste d'audit et configurer la section d'informations connexes Piste d'audit pour le type d'enregistrement Invité dans les pages Personnalisation de l'application du type d'enregistrement Evénement. Vous pouvez ajouter la section d'informations connexes Piste d'audit pour le type d'enregistrement Invité aux présentations de page de détails Invité uniquement. Vous ne pouvez pas ajouter la section d'informations connexes Piste d'audit pour le type d'enregistrement Invité aux présentations de page de détails Evénement. En outre, pour permettre aux utilisateurs de voir la piste d'audit des enregistrements d'invité, vous devez mettre à jour les profils d'accès pertinents pour donner aux utilisateurs l'accès en lecture seule à l'élément associé Piste d'audit invité pour le type d'enregistrement parent Evénement.
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