Sommaire
 Démarrage
 Avant de commencer
 Connexion en tant que nouvel utilisateur
 A propos de l'interface
 Présentation des pages d'Oracle CRM On Demand
 A propos de l'affichage ou du masquage de la barre d'actions
 Ma page d'accueil
 Consultation des alertes
 Utilisation de la messagerie
 Utilisation des applets de flux RSS
 Utilisation des enregistrements
 A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements
 A propos des présentations des pages de nouveaux enregistrements
 Création d'enregistrements
 A propos des champs concaténés
 Eléments à prendre en compte lors de la modification de champs dans un champ concaténé
 Modification de champs dans un champ concaténé
 A propos des champs affichés sous forme d'images
 A propos des champs de liste de sélection, des groupes de valeurs de liste de sélection et des divisions
 A propos des champs masquables
 A propos des caractères spéciaux dans des adresses e-mail
 Affichage d'images dans les pages Détails des enregistrements
 A propos des indicateurs d'enregistrement pour les sections d'informations connexes
 A propos de la vue avancée pour les onglets d'informations connexes
 Recherche d'enregistrements
 A propos de la recherche ciblée
 A propos des conditions de filtre
 A propos des valeurs de filtre
 A propos de la recherche dans les listes à choix multiples
 A propos de la recherche par mot clé
 Champs de recherche par défaut pour la recherche par mot clé
 Recherche d'enregistrements dans la barre d'actions
 Utilisation de la recherche avancée
 A propos de la recherche avancée sur un seul type d'enregistrement
 A propos de la recherche avancée sur des enregistrements associés
 A propos de la recherche avancée sur plusieurs types d'enregistrement
 Recherche avancée sur un seul type d'enregistrement
 Recherche avancée sur plusieurs types d'enregistrement
 Recherche d'enregistrements dans les pages de liste
 Recherche d'enregistrements dans les fenêtres de consultation
 A propos des associations intelligentes et de la fonctionnalité de résolution automatique
 Utilisation du Sélecteur de Livre
 Recherche d'enregistrements à l'aide de la recherche par mot clé améliorée
 A propos de la recherche par mot clé améliorée
 Copie d'enregistrements
 Aperçu des enregistrements
 A propos du verrouillage d'enregistrement
 Mise à jour des détails d'un enregistrement
 Liaison d'enregistrements à votre enregistrement sélectionné
 Exemples de types d'enregistrement liés à d'autres types d'enregistrement
 Mise à jour d'enregistrements liés à partir d'enregistrements principaux
 Page Enregistrements favoris
 Utilisation des listes
 Création et amélioration de listes
 A propos de la modification des listes privées créées par d'autres utilisateurs
 Filtrage de listes
 Précision des listes dans les pages de liste
 A propos du volet d'enregistrement dans les pages de liste
 Utilisation du volet d'enregistrement dans les pages de liste
 Page Gérer les listes
 Page Afficher la liste
 Modifier les ensembles de listes pour les types d'enregistrement
 Page Listes préférées
 Comptage du nombre d'enregistrements dans les listes
 Exportation d'enregistrements dans des listes
 Transfert de propriété sur des enregistrements
 Partage d'enregistrements (Equipes)
 Modification du livre personnalisé principal sur un enregistrement
 Mise à jour de groupes d'enregistrements
 Fusion d'enregistrements
 A propos de la conservation des livres personnalisés liés lors de la fusion d'enregistrements
 Ajout de notes
 Page Note - Modification
 Page Note (Liste)
 Utilisation de la liste des notes
 Inscription pour accéder à des notes
 Envoi de notes aux autres utilisateurs
 Utilisation des pièces jointes
 A propos des pièces jointes
 Ajout de fichiers et d'URL en pièce jointe à des enregistrements
 Eléments associés à la pièce jointe
 Page Pièces jointes - Liste
 Ajout de fichiers en pièce jointe à des enregistrements
 Utilisation de scripts d'évaluation
 A propos de la suppression et de la restauration d'enregistrements
 Suppression et restauration d'enregistrements
 Affichage des pistes d'audit des enregistrements
 A propos des doublons lors de la création d'enregistrements
 Impression des informations présentées sur les pages
 Affichage des informations sur le service Oracle CRM On Demand
 Accès à la documentation de la version Oracle CRM On Demand
 A propos de l'activation et la désactivation du code personnalisé et de l'indicateur de code personnalisé
 Récupération de votre ID de connexion utilisateur ou réinitialisation du mot de passe
 A propos de la durée de la session Oracle CRM On Demand
 A propos des sessions simultanées dans Oracle CRM On Demand
 Configuration système requise pour Oracle CRM On Demand
 Notes de mise à jour pour Oracle CRM On Demand
 Contacter Oracle
 Fermeture d' Oracle CRM On Demand
 Calendrier et activités
 A propos des calendriers et des styles de thème
 A propos des jours de travail et des heures de bureau du calendrier
 Utilisation des pages Calendrier
 Gestion de calendriers et activités
 Affichage des activités
 Création d'activités
 A propos des rappels d'activité
 Mise à jour d'activités
 Suppression d'utilisateurs des activités
 A propos du glisser-déposer des rendez-vous dans le calendrier
 Utilisation des listes d'activités
 Limitation du nombre d'enregistrements Activité affichés
 Marquage des tâches comme terminées
 Affectation d'activités à un autre employé
 Suivi des visites (visites commerciales) client
 Planification de visites en masse
 Ajustement des réponses aux messages
 Planification des rendez-vous avec d'autres personnes
 Enregistrement de rendez-vous en tant que fichiers iCalendar
 A propos des informations contenues dans les fichiers iCalendar
 Affichage des calendriers d'autres utilisateurs
 Page Paramètres de calendrier
 Partage de votre calendrier
 Définition de la vue par défaut de votre calendrier
 Ajout de vues de calendrier personnalisées
 Affichage des listes de tâches de groupe
 Utilisation de scripts d'évaluation des activités
 A propos de la synchronisation des événements et des rendez-vous
 Champs d'activité
 Marketing
 Gestion du marketing
 Procédure de traitement des campagnes
 Procédure de gestion des leads.
 Campagnes
 Utilisation de la page d'accueil Campagne
 Gestion des campagnes
 Ciblage d'interlocuteurs pour les campagnes
 Enregistrement des réponses aux campagnes
 Clôture de campagnes
 Évaluation de l'efficacité de la campagne
 Champs de campagne
 Leads
 Utilisation de la page d'accueil Leads
 Gestion des leads
 Réaffectation de leads
 Qualification de leads
 Utilisation de scripts de qualification des leads
 Champ requis pour la qualification de lead
 Archivage des leads
 Conversion de leads en comptes, interlocuteurs, enregistrements d'affaires ou opportunités
 Paramètres des profils d'accès et du rôle pour la conversion de leads
 Rejet de leads
 Analyse de suivi des leads
 Champs de leads
 Chiffre d’affaires
 Gestion des ventes
 Procédure de gestion des opportunités
 Procédure de gestion des comptes
 Procédure de gestion des interlocuteurs
 Procédure de gestion des prévisions pour les intervenants
 Procédure de gestion des prévisions pour les administrateurs des prévisions
 Procédure de gestion du calendrier et des activités
 Leads (sous l'aspect des ventes)
 Comptes
 Utilisation de la page d'accueil Compte
 Gestion des comptes
 Réaffectation de comptes
 Modification d'un interlocuteur principal de compte
 Liaison d'enregistrements à des comptes
 Liaison de comptes de portefeuille
 Spécification de comptes parents
 Limitation du nombre d'enregistrements Compte affichés
 Suivi des relations entre comptes
 Suivi des relations entre les comptes et les interlocuteurs
 Suivi des partenaires et concurrents des comptes
 Suivi des équipements
 Suivi du chiffre d'affaires par comptes
 Création de rendez-vous pour plusieurs comptes
 Analyse des performances de compte
 Champs de compte
 Interlocuteurs
 Utilisation de la page d'accueil Interlocuteurs
 Gestion des interlocuteurs
 Importation de vos interlocuteurs
 A propos des fichiers vCard
 Considérations relatives à l'importation de fichiers vCard dans Oracle CRM On Demand
 Importation de fichiers vCard
 Enregistrement d'interlocuteurs en tant que fichiers vCard
 A propos de la liste des interlocuteurs favoris
 Liaison d'interlocuteurs à plusieurs comptes
 Suivi des relations entre interlocuteurs
 Suivi du chiffre d'affaires par interlocuteurs
 Ajout de recommandations
 Suivi des intérêts de l'interlocuteur
 Analyse des interlocuteurs
 Suivi des meilleurs moments pour appeler
 Ajout de permis de l'interlocuteur au niveau local
 A propos des interlocuteurs bloqués
 Blocage d'interlocuteurs
 A propos des produits bloqués pour les interlocuteurs
 Envoi d'e-mails marketing à l'aide d'Oracle Eloqua Engage
 Champs d'interlocuteur
 Opportunités
 A propos des Opportunités et des Prévisions
 Utilisation de la page d'accueil Opportunité
 Gestion des opportunités
 Réaffectation d'opportunités
 Suivi des partenaires et concurrents des opportunités
 Accès à l'assistant du processus de vente
 Liaison de produits à des opportunités
 Analyse du pipeline
 Création d'une demande de tarification spéciale à partir d'une opportunité
 Spécification d'opportunités parent et enfant
 Création de l'enregistrement d'une affaire à partir d'une opportunité
 Répartition du chiffre d'affaires des opportunités entre les membres de l'équipe
 A propos des équipes d'opportunité
 A propos des phases de vente et de la fonction de mise à jour en masse
 Champs des opportunités
 Prévisions
 Utilisation de la page d'accueil Prévision
 Gestion de prévisions
 Consultation de prévisions
 Actualisation des prévisions
 Affichage et modification de prévisions à l'aide d'une devise différente
 Affichage de l'historique des prévisions
 Soumission des prévisions
 Annulation de la soumission de prévisions
 Gestion des quotas
 Gestion des prévisions de votre équipe
 Page Prévisions - Détails
 Champs de prévision
 Adresses
 Utilisation de la page d'accueil Adresse
 Gestion des adresses
 Création d'adresses partagées dans les enregistrements de compte, interlocuteur, concessionnaire ou partenaire
 Partage d'adresses entre les enregistrements de compte, interlocuteur, concessionnaire et partenaire
 Marquage des adresses partagées comme validées
 Ajout d'informations DEA dans les adresses d'interlocuteur
 Création d'adresses non partagées dans les enregistrements de compte, interlocuteur, concessionnaire ou partenaire
 Suppression d'adresses des comptes, interlocuteurs, concessionnaires ou partenaires
 Suppression d'adresses partagées
 A propos de la liaison d'enregistrements à des adresses
 Affichage des enregistrements d'adresse des comptes, des interlocuteurs, des concessionnaires ou des partenaires
 Accéder à une carte pour une adresse
 Champs d'adresse
 A propos des champs de géocode dans le type d'enregistrement Adresse
 A propos du géocodage des informations d'adresse
 Equipements
 Utilisation de la page d'accueil Equipement
 Gestion des équipements
 Maps
 Recherche d'adresses dans Maps
 Exécution de recherches de proximité
 Obtention d'itinéraires routiers
 Mise en correspondance et géocodage de la couverture des données
 Planification commerciale
 Scénario de gestion de plans pour un compte unique
 Scénario de gestion de plans pour un groupe de comptes ou de territoires
 Scénario de gestion des plans pour les interlocuteurs
 Scénario de gestion de plans de diffusion pour des objectifs et des produits
 Plans commerciaux
 Utilisation de la page d'accueil Plans commerciaux
 Gestion des plans commerciaux
 Liaison d'enregistrements à des plans commerciaux
 Champs de plan commercial
 Objectifs
 Utilisation de la page d'accueil Objectif
 Gestion des objectifs
 Liaison d'enregistrements à des objectifs
 Champs d'objectif
 Comptes du plan
 Utilisation de la page d'accueil Compte du plan
 Gestion des comptes de plan
 Champs de compte du plan
 Interlocuteurs du plan
 Utilisation de la page d'accueil Interlocuteur du plan
 Gestion des interlocuteurs de plan
 Champs de l'interlocuteur du plan
 Opportunités du plan
 Utilisation de la page d'accueil Opportunité du plan
 Gestion des opportunités du plan
 Champs Opportunité du plan
 Services et communications
 Gestion de l'assistance et des communications
 Procédure de création d'une demande d'assistance
 Procédure de traitement d'une demande d'assistance
 Procédure de résolution d'une demande d'assistance
 Procédure de clôture d'une demande d'assistance
 Demandes d'assistance
 Utilisation de la page d'accueil Demandes d'assistance
 Gestion des demandes d'assistance
 Affectation de demandes d'assistance
 Utilisation de scripts de demandes d'assistance
 Ajout de solutions aux demandes d'assistance
 Réaffectation de demandes d'assistance
 Clôture des demandes d'assistance résolues
 Champs de demandes d'assistance
 Solutions
 A propos de la gestion des solutions
 Utilisation de la page d'accueil Solution
 Gestion des solutions
 Consultation des solutions
 Approbation et publication de solutions
 Evaluation des solutions
 Ajout de livres à une solution
 Champs des solutions
 Communications
 A propos de Oracle Contact On Demand
 Gestion du centre d'appels
 Utilisation de la page d'accueil Communication
 Gestion d'Oracle Contact On Demand
 Préparation aux interactions avec les clients
 Gestion des appels téléphoniques
 Désactivation de la barre d'outils des communications dans une session du navigateur
 Passage des appels
 Gestion des rappels (Web et téléphone)
 Gestion des messages vocaux
 Gestion des e-mails
 Résumé des activités de communication
 Consultation de vos statistiques
 Affichage des historiques des interactions
 Contrôle des agents
 Page Liste d'activités de communication (Oracle Contact On Demand)
 Champs de l'activité de communication (Oracle Contact On Demand)
 Pages Détail de l'appel, Détail de la messagerie vocale et Détail de l'e-mail
 Réseaux sociaux
 A propos de Oracle Social Engagement and Monitoring
 Média social
 Utilisation de la page d'accueil Média social
 Gestion du média social
 Champs de média social
 Profils sociaux
 Utilisation de la page d'accueil Profil social
 Gestion des profils sociaux
 Champs des profils sociaux
 A propos d'Oracle Social Network
 Utilisation d'Oracle Social Network
 Partner Relationship Management et Haute technologie
 Gestion de PRM et de la haute technologie
 Partenaires
 Utilisation de la page d'accueil Partenaires
 Gestion des comptes de partenaire
 Activation et désactivation de comptes de partenaire
 Conversion de comptes en comptes partenaire
 Recherche de comptes de partenaire
 Suppression de comptes de partenaire
 Champs relatifs aux partenaires
 Programmes de partenaire
 Utilisation de la page d'accueil Programmes de partenaire
 Gestion des programmes de partenaire
 Création de programmes de partenaire
 Gestion des adhésions aux programmes de partenaire
 Création d'adhésions à un programme de partenaire
 Modification du statut d'une adhésion à un programme de partenaire
 Suppression d'adhésions à des programmes de partenaire
 Champs relatifs à l'adhésion aux programmes
 Suppression de programmes de partenaire
 Champs relatifs aux programmes de partenaire
 Demandes
 Utilisation de la page d'accueil Demandes
 Gestion de demandes
 Création de demandes
 Soumission d'applications pour approbation
 Consultation de demandes
 Approbation de demandes
 Rejet de demandes
 Rappel de demandes
 Annulation d'applications
 Suppression de demandes
 Importation d'applications
 Champs de demande
 Enregistrements d'affaires
 Utilisation de la page d'accueil Enregistrement d'affaire
 Gestion d'enregistrements d'affaires
 Création d'enregistrements d'affaires
 Soumission d'enregistrements d'affaires pour approbation
 Approbation d'enregistrements d'affaires
 Renvoi des enregistrements d'affaires
 Rejet des enregistrements d'affaire
 Nouvelle soumission des enregistrements d'affaire
 Annulation des enregistrements d'affaires
 Fermeture de la période d'enregistrements d'affaires
 Mises à jour des enregistrements d'affaires
 Liaison de produits à des enregistrements d'affaires
 Calcul du volume de l'affaire
 Association d'enregistrements d'affaires à des opportunités
 Conversion d'enregistrements d'affaires en comptes, interlocuteurs ou opportunités
 Paramètres des rôles et profils d'accès pour la conversion des enregistrements d'affaires
 Champs d'enregistrement d'affaire
 Demandes BDM
 Utilisation de la page d'accueil Demandes BDM
 Gestion de demandes BDM
 Soumission de demandes BDM pour approbation
 Rappel de demandes BDM
 Retour de demande BDM
 Rejet de demandes BDM
 Approbation de demandes BDM
 Annulation de demandes BDM
 Soumission de réclamations pour les demandes BDM
 Rejet des réclamations de demandes BDM
 Approbation de réclamations de demandes BDM
 Champs des demandes BDM
 Demandes de tarification spéciale
 Utilisation de la page d'accueil Demande de tarification spéciale
 Gestion des demandes de tarification spéciale
 Association de produits à des demandes de tarification spéciale
 Association de programmes à des demandes de tarification spéciale
 Soumission de demandes de tarification spéciale pour approbation
 Rappel de demandes de tarification spéciale
 Retour de demandes de tarification spéciale
 Rejet de demandes de tarification spéciale
 Approbation des demandes de tarification spéciale
 Annulation de demandes de tarification spéciale
 Soumission de réclamations pour des demandes de tarification spéciale
 Rejet des réclamations pour les demandes de tarification spéciale
 Approbation des réclamations pour des demandes de tarification spéciale
 Gestion des produits avec tarification spéciale comme produits connexes
 Création de produits avec tarification spéciale comme produits connexes
 Champs de produit avec tarification spéciale
 Champs de demande de tarification spéciale
 Budgets
 Utilisation de la page d'accueil Budget
 Gestion des budgets
 Ajout de participants aux budgets
 Ajout de crédits aux budgets
 Traitement des demandes de budgets
 Traitement des demandes de règlement
 Imputation de montants au débit des budgets
 Consultation de l'activité de budget
 Champs de budget
 Cours
 Utilisation de la page d'accueil Cours
 Gestion des cours
 Association de cours aux produits, catégories de produits et solutions
 Association des cours aux examens et aux certifications
 Association de différents cours
 Affichage des cours pour les partenaires
 Inscription aux cours
 Mise à jour de l'enregistrement d'inscription à un cours
 Champs relatifs aux cours
 Champs d'inscription à un cours
 Examens
 Utilisation de la page d'accueil Examen
 Gestion des examens
 Association des examens aux produits, catégories de produits et solutions
 Association des examens aux cours et aux certifications
 Association d'examens
 Affichage des examens pour les partenaires
 Inscription à des examens
 Mise à jour de l'enregistrement d'inscription à un examen
 Champs relatifs aux examens
 Champs d'inscription à un examen
 Certification
 Utilisation de la page d'accueil Certification
 Gestion des certifications
 Association des certifications à des produits, des catégories de produit et des solutions
 Association des certifications aux examens et aux cours
 Association de différentes certifications
 Affichage des certifications pour les partenaires
 Demande de certification
 Mise à jour de l'enregistrement de demande de certification
 Champs de certification
 Champs des demandes de certification
 Accréditation
 Utilisation de la page d'accueil Accréditation
 Gestion des accréditations
 Association d'accréditations à des produits, catégories de produit et solutions
 Association de différentes accréditations
 Enregistrement des conditions de certification requises pour une accréditation
 Affichage des accréditations pour les partenaires
 Demande d'accréditation
 Mise à jour de l'enregistrement de demande d'accréditation
 Champs d'accréditation
 Champs des demandes d'accréditation
 Sciences de la vie
 Processus Life Sciences
 Evénements
 Utilisation de la page d'accueil Evénement
 Gestion des événements
 Suivi des invités aux événements
 Champs d'événement
 Permis de l'interlocuteur au niveau local
 Utilisation de la page d'accueil Permis de l'interlocuteur au niveau local
 Gestion des permis de l'interlocuteur au niveau local
 Champs Permis de l'interlocuteur au niveau local
 Gestion des échantillons
 Période de stock
 Utilisation de la page d'accueil Période de stock
 Gestion des périodes de stock
 Ajout d'un stock d'échantillons à une période de stock
 Ajout de transactions d'échantillon à une période de stock
 Ajout de livres dans une période de stock
 Création d'un rapport d'audit de stock pour une période de stock
 Demande d'un inventaire provisoire
 Clôture d'une période de stock
 Rapprochement d'une période de stock
 Champs relatifs à la période de stock
 Stock d'échantillons
 Gestion du stock d'échantillons
 Calcul du total en cours du stock d'échantillons
 Accusé de réception du stock d'échantillons
 Procédure de rapprochement du stock
 Champs de stock d'échantillons
 Rapport d'audit du stock
 Gestion des rapports d'audit de stock
 Champs du rapport d'audit du stock
 Transactions d'échantillon
 Utilisation de la page d'accueil Transaction d'échantillon
 Gestion des transactions d'échantillon
 Création d'un transfert d'échantillons
 Accusé de réception de la totalité d'un transfert d'échantillons
 Accusé de réception d'une partie d'un transfert d'échantillons
 Ajustement des transactions d'échantillon
 Correction d'un enregistrement d'ajustement de stock existant
 Création d'un enregistrement d'ajustement de stock
 Création de Transactions d'échantillon perdu ou trouvé
 Affichage des transactions de déboursement
 Ajout d'éléments de transaction à une transaction d'échantillon
 Correction des différences entre les quantités physiques et électroniques
 Remise d'échantillons lors d'une visite commerciale
 Ajout de participants aux visites
 Ajout d'interlocuteurs multiples à des visites de compte
 Liaison d'informations de produits présentés avec des visites
 Liaison des informations sur les échantillons remis aux visites
 Liaison des informations sur les articles promotionnels aux visites
 Liaison des informations sur la demande d'échantillons aux visites
 Enregistrement des informations du détail des visites sous la forme d'un modèle
 Envoi des informations détaillées sur la visite pour suivi du stock
 A propos des signatures électroniques
 Vérification des signatures électroniques
 A propos de la relation entre des transactions d'échantillon et le stock d'échantillons
 Surveillance des activités d'échantillon
 Champs des transactions d'échantillon
 Eléments de transaction
 Gestion des éléments de transaction
 Modification de l'échantillon dans un élément de transaction
 Modification du lot d'échantillons d'un élément de transaction
 Champs d'élément de transaction
 Champs relatifs au produit
 Allocations
 Utilisation de la page d'accueil Allocation
 Gestion des allocations
 Allocation d'échantillons aux utilisateurs finaux
 Modification de l'échantillon dans une allocation
 Champs relatifs à l'allocation
 Allocations d'interlocuteur professionnel de santé
 Utilisation de la page d'accueil Allocation d'interlocuteur professionnel de santé
 Gestion des allocations d'interlocuteur professionnel de santé
 Champs des allocations d'interlocuteur professionnel de santé
 Lots d'échantillons
 Utilisation de la page d'accueil Lot d'échantillons - Avis de non-responsabilité
 Gestion des lots d'échantillons
 Champs relatifs aux lots d'échantillon
 Avis de non-responsabilité sur échantillon
 Utilisation de la page d'accueil Echantillon - Avis de non-responsabilité
 Gestion des avis de non-responsabilité sur échantillon
 Création d'avis de non-responsabilité sur échantillon globaux
 Création d'avis de non-responsabilité sur échantillon multilingues
 Marquage d'un avis de non-responsabilité lié comme avis de non-responsabilité par défaut
 Activation d'un avis de non-responsabilité sur échantillon
 Conversion d'avis de non-responsabilité globaux en avis de non-responsabilité multilingues
 Champs relatifs à l'avis de non-responsabilité sur échantillon
 Champs relatifs à l'avis de non-responsabilité lié
 Demandes d'échantillons
 Utilisation de la page d'accueil Demande d'échantillons
 Gestion des demandes d'échantillons
 Champs de demande d'échantillons
 A propos de l'alimentation automatique des champs de demande d'échantillons
 Fourniture de contenu personnalisé
 Plans de diffusion
 Utilisation de la page d'accueil Plans de diffusion
 Gestion des plans de diffusion
 Ajout de livres à un plan de diffusion
 Ajout d'éléments à un plan de diffusion
 Consultation des plans de diffusion recommandés pour les activités
 Création de réponses au message à partir d'un plan de diffusion
 Champs relatifs aux plans de diffusion
 Eléments de plan de diffusion
 Utilisation de la page d'accueil Elément du plan de diffusion
 Gestion des éléments d'un plan de diffusion
 Ajout de relations entre les éléments d'un plan de diffusion
 Création de réponses au message à partir d'un élément de plan de diffusion
 Champs d'éléments de plan de diffusion
 Relations d'élément de plan de diffusion
 Utilisation de la page d'accueil Plan de diffusion - Relations entre les éléments
 Gestion des relations entre les éléments d'un plan de diffusion
 Champs des relations entre les éléments pour un plan de diffusion
 Diffusion de produit structuré
 Sélection des mises en page de diffusion de produit structuré
 Association d'objectifs de visite, d'objectifs de prochaine visite et de résultats aux présentations produits dans une visite commerciale
 Sélection du principal objectif de visite, du principal objectif de prochaine visite ou du principal résultat pour un produit détaillé
 Exemple d'utilisation d'enregistrements de diffusion de produit structuré et d'indications de produit
 Indications de produit
 Utilisation de la page d'accueil Indication de produit
 Gestion des indications de produit
 Association des enregistrements d'indication de produit aux présentations produits
 Association des indications de produit aux enregistrements de diffusion de produit structuré
 Champs d'indication de produit
 Commandes
 Utilisation de la page d'accueil Commande
 Gestion des commandes
 A propos de l'intégration PIP eBiz et de la gestion des commandes Oracle CRM On Demand
 Création des éléments de commande pour des produits
 Soumission d'une commande de produits
 Champs relatifs à la commande
 Devis
 Produits bloqués
 Utilisation de la page d'accueil Produit bloqué
 Gestion des produits bloqués
 A propos de l'affichage des listes de produits bloqués pour des interlocuteurs
 A propos du blocage des produits et des modèles de CR visite
 A propos des workflows de demande d'échantillons et des règles de produits bloqués
 Produit bloqué - Champs
 Gestion de biens
 Foyers
 Utilisation de la page d'accueil Foyers
 Gestion des foyers
 Définition du profil des foyers
 Suivi des membres du foyer
 Champs de foyers
 Portefeuille
 Utilisation de la page d'accueil Compte de portefeuille
 Gestion des comptes de portefeuille
 Suivi des interlocuteurs clés pour les comptes de portefeuille
 Spécification des sous-comptes de portefeuille
 Champs de comptes de portefeuille
 Comptes financiers
 Utilisation de la page d'accueil Compte financier
 Gestion des comptes financiers
 Suivi des comptes financiers parents
 Champs relatifs aux comptes financiers
 Titulaires de comptes financiers
 Utilisation de la page d'accueil Titulaire du compte financier
 Gestion des titulaires du compte financier
 Champs relatifs aux titulaires de comptes financiers
 Participations des comptes financiers
 Utilisation de la page d'accueil Portefeuille du compte financier
 Gestion des portefeuilles du compte financier
 Champs relatifs aux participations de compte financier
 Plans financiers
 Utilisation de la page d'accueil Plan financier
 Gestion des plans financiers
 Champs relatifs aux plans financiers
 Produits financiers
 Utilisation de la page d'accueil Produits financiers
 Gestion des produits financiers
 Suivi des produits financiers parent
 Produits financiers - Champs
 Transactions financières
 Utilisation de la page d'accueil Transaction financière
 Gestion des transactions financières
 Transaction financière - champs
 Assurance
 Gestion de l'assurance
 Procédure de planification des canaux
 Procédure de production de déclaration de première notice de sinistre
 Procédure de recrutement et d'établissement de relations agent-courtier
 Procédure de gestion des relations agent-courtier
 Procédure de planification des ventes et du budget
 Procédure de gestion des demandes d'assistance
 Processus de conversion des leads d'assurance en clients avec le modèle PSM (Producer Success Model)
 Réclamations
 Utilisation de la page d'accueil Déclarations
 Gestion des réclamations
 Suivi des déclarations parent
 Champs relatifs aux déclarations
 Couvertures
 Utilisation de la page d'accueil Couverture
 Gestion des couvertures
 Champs relatifs aux garanties
 Dégâts
 Utilisation de la page d'accueil Dommage
 Gestion des dommages
 Champs relatifs aux dommages
 Propriétés du bien assuré
 Utilisation de la page d'accueil Propriété du bien assuré
 Gestion des propriétés de bien assuré
 Bien assuré - Champs
 Parties impliquées
 Utilisation de la page d'accueil Partie impliquée
 Gestion des parties impliquées
 Partie impliquée - Champs
 Polices
 Utilisation de la page d'accueil Polices
 Gestion des polices
 Suivi des polices parent
 Champs relatifs à la police
 Souscripteurs
 Utilisation de la page d'accueil Souscripteur
 Gestion des souscripteurs
 Champs relatifs aux souscripteurs
 Profil de courtier
 Utiliser la page d'accueil Profils de courtier
 Gestion des profils de courtier
 Champs relatifs au profil de courtier
 Automobile
 Concessionnaires
 Utilisation de la page d'accueil Concessionnaire
 Gestion des concessionnaires
 Champs de concessionnaires
 Véhicules
 Utilisation de la page d'accueil Véhicule
 Gestion des véhicules
 Activation de l'association de véhicule dans les demandes d'assistance
 Activation d'un type de produit Véhicule
 Suivi des demandes d'assistance des véhicules
 Mise à jour de la propriété des véhicules
 Suivi des historiques des ventes de véhicules
 Suivi des historiques de l'assistance aux véhicules
 Suivi des informations financières relatives à des véhicules
 Champs de véhicules
 Personnalisation de votre application
 Mise à jour des détails de vos informations personnelles
 A propos des paramètres de profil pour les utilisateurs
 A propos du paramètre Lecture de tous les enregistrements autorisée, en fonction du rôle
 Définition de votre type d'enregistrement de recherche par défaut
 Définition de votre thème
 Paramétrage du mode d'aperçu d'enregistrement
 Modification du paramètre de langue
 Affichage des champs de piste d'audit
 Gestion de votre quota
 Consultation de votre activité de connexion
 Changement de mot de passe
 Définition de vos questions de sécurité
 Consultation des informations sur vos délégués
 Ajout d'utilisateurs délégués
 Attribution du droit d'accès en connexion au support technique
 Affichage de vos onglets
 Modification de la présentation des pages de détails
 Personnalisation des présentations d'informations connexes
 Personnalisation des présentations de champs
 Gestion des indicateurs d'enregistrement pour les sections d'informations connexes
 Modification des présentations de vos pages d'accueil
 Modification de la présentation de votre barre d'actions
 Configuration de votre calendrier
 Accès aux données et aux outils d'intégration
 Consultation de vos demandes d'exportation
 Téléchargement et suppression des pièces jointes aux demandes d'exportation
 A propos des widgets On Demand
 Incorporation de listes de favoris sous forme de widget
 Intégration d'un widget de messagerie
 Incorporation de rapports sous forme de widget
 Incorporation d'un widget Liste simple
 Utilisation d'autres applications
 Ajout d'e-mails de Microsoft Outlook et de Lotus Notes
 Utilisation d'Oracle CRM On Demand Integration for Office
 Utilisation de Mail Merge for Word
 A propos de la barre d'outils On Demand Integration dans Mail Merge for Word
 Téléchargement du modèle Mail Merge for Word
 Création de modèles Mail Merge for Word
 Création de publipostages directs ou d'e-mails globaux avec Mail Merge for Word
 Utilisation de Reports and Analysis for Excel
 A propos de la barre d'outils On Demand Integration dans Reports and Analysis for Excel
 A propos de la création de rapports avec Reports and Analysis for Excel
 Téléchargement du modèle Reports and Analysis for Excel
 Création de rapports à l'aide de Reports and Analysis for Excel
 Utilisation de Segmentation Wizard
 A propos de la barre d'outils Target Builder dans Segmentation Wizard
 A propos de Segmentation Wizard
 Téléchargement de Segmentation Wizard
 Création de segments
 Téléchargement de segments
 Exportation de segments
 Analyse
 Utilisation de la page d'accueil Données analytiques
 Utilisation du catalogue
 Gestion des favoris
 Création d'un filtre
 Conception d'un filtre
 Création d'une condition
 Conception d'une condition
 Copie d'objets de données analytiques de la préparation à la production
 Conception d'une action
 Création d'une action
 Définition d'options d'action
 Sélection de contenu pour une action
 Ouverture d'une analyse, d'un tableau de bord, d'une action ou d'une condition
 A propos du calendrier fiscal personnalisé dans l'analytique
 Conception d'une analyse
 A propos de la visibilité sur les enregistrements dans l'analytique
 Configuration de dossiers dans l'analytique
 Configuration de la visibilité des utilisateurs sur des dossiers de données analytiques partagés
 Consultation des données d'un rapport
 Impression d'analyses
 Exécution d'analyses
 Téléchargement d'analyses
 Suppression d'analyses
 Modification du nom d'analyses
 Copie et déplacement d'objets d'analyse
 Démarrage avec les données analytiques
 A propos des limites dans l'analytique
 Sélection de domaines
 Domaine Analyses historiques des adresses de compte
 Domaine Analyses historiques de compte et de concurrent
 Domaine Analyses historiques de compte et de partenaire
 Domaine Analyses historiques de compte et compte connexe
 Domaine Analyses historiques des interlocuteurs de compte
 Domaine Analyses historiques des comptes
 Domaine Analyses historiques des équipes de compte
 Domaine Analyses historiques des activités
 Domaine Analyses historiques des équipements
 Domaine Analyses historiques des activités de visite
 Domaine Analyses historiques des campagnes
 Domaine Analyses historiques des réponses à une campagne
 Domaine Analyses historiques des adresses d'interlocuteur
 Domaine Analyses historiques des interlocuteurs
 Domaine Analyses historiques des intérêts de l'interlocuteur
 Domaine Analyses historiques du chiffre d'affaires de l'interlocuteur
 Domaine Analyses historiques de l'équipe de l'interlocuteur
 Domaine Analyses historiques des objets personnalisés et des opportunités
 Domaine Analyses historiques de l'enregistrement d'affaire
 Domaine Analyses historiques du chiffre d'affaires produit de l'enregistrement d'affaire
 Domaine Analyses historiques des concessionnaires
 Domaine Analyses historiques des événements
 Domaine Analyses historiques des foyers
 Domaine Analyses historiques des leads
 Domaine Analyses historiques des demandes BDM
 Domaine Analyses historiques des opportunités et des concurrents
 Domaine Analyses historiques des opportunités et des partenaires
 Domaine Analyses historiques des interlocuteurs d'opportunité
 Domaine Analyses historiques des opportunités
 Domaine Analyses historiques du chiffre d'affaires produit des opportunités
 Domaine Analyses historiques d'équipe d'opportunité
 Domaine Analyses historiques des partenaires
 Domaine Analyses historiques de pipeline
 Domaine Analyses historiques des portefeuilles
 Domaine Analyses historiques des produits
 Domaine Analyses historiques des devis
 Domaine Analyses historiques des phases de vente
 Domaine Analyses historiques des demandes d'assistance
 Domaine Analyses historiques des adresses partagées
 Domaine Analyses historiques des solutions
 Domaine Analyses historiques des produits avec tarification spéciale
 Domaine Analyses historiques de l'analyse du suivi des utilisations
 Domaine Rapports en temps réel sur les interlocuteurs de compte
 Domaine Rapports en temps réel sur les chiffres d'affaires des comptes
 Domaine Rapports en temps réel sur les comptes
 Domaine Rapports en temps réel sur les comptes et les concurrents
 Domaine Rapports en temps réel sur les comptes et les partenaires
 Domaine Rapports en temps réel sur les comptes et les comptes liés
 Domaine Rapports en temps réel sur les activités
 Domaine Rapports en temps réel sur les objets personnalisés avancés
 Domaine Rapports en temps réel sur les évaluations
 Domaine Rapports en temps réel sur les équipements
 Domaine Rapports en temps réel sur les livres
 Domaine Rapports en temps réel sur la planification des affaires
 Domaine Rapports en temps réel sur les campagnes
 Domaine Rapports en temps réel sur les relations de l'interlocuteur
 Domaine Rapports en temps réel sur les interlocuteurs
 Domaine Rapports en temps réel sur les objets personnalisés et les comptes
 Domaine Rapports en temps réel sur les objets personnalisés et les interlocuteurs
 Domaine Rapports en temps réel sur les objets personnalisés et les opportunités
 Domaine Rapports en temps réel sur les objets personnalisés et les demandes d'assistance
 Domaine Rapports en temps réel sur les objets personnalisés
 Domaine Rapports en temps réel sur les événements
 Domaine Rapports en temps réel sur les prévisions
 Domaine Rapports en temps réel sur les foyers
 Domaine Rapports en temps réel sur les équipes de leads
 Domaine Rapports en temps réel sur les leads
 Domaine Rapports en temps réel sur la piste d'audit principale
 Domaine Rapports en temps réel sur les opportunités
 Domaine Rapports en temps réel sur les opportunités et les concurrents
 Domaine Rapports en temps réel sur les opportunités et les partenaires
 Domaine Rapports en temps réel sur les interlocuteurs d'opportunité
 Domaine Rapports en temps réel sur le chiffre d'affaires produit des opportunités
 Domaine Rapports en temps réel sur les équipes d'opportunité
 Domaine Rapports en temps réel sur les commandes
 Domaine Rapports en temps réel sur les partenaires
 Domaine Rapports en temps réel sur la fourniture de contenu personnalisé
 Domaine Rapports en temps réel sur les devis
 Domaine Rapports en temps réel sur les demandes d'assistance
 Domaine Rapports en temps réel sur les activités partagées
 Domaine Rapports en temps réel sur les solutions
 Domaine Rapports en temps réel sur les produits avec tarification spéciale
 Domaine Rapports en temps réel sur les véhicules
 Modification de la présentation des rapports dans l'analytique
 Utilisation des champs de filtrage optimisés
 A propos des hiérarchies
 Etape 1 : Définition des critères dans l'analytique
 Ajout de colonnes à des rapports
 Ajout de filtres à des colonnes dans l'analytique
 Modification des propriétés d'une colonne
 Définition de formules de colonne
 Ajout de liens d'action aux analyses
 Tri et réorganisation des colonnes
 A propos de l'utilisation d'adresses dans les rapports
 Association de résultats à partir de plusieurs rapports au moyen d'opérations ensemblistes
 Etape 2 : Consultation des résultats et création de présentations
 Ajout de titre aux résultats
 Ajout de tables aux résultats
 Affichage des résultats dans des graphes
 Affichage des résultats des données analytiques dans des tableaux croisés dynamiques
 Affichage des résultats sous forme de jauges à l'aide de l'affichage de jauge
 Affichage des filtres appliqués aux résultats des données analytiques
 Ajout de texte de marquage aux résultats
 Ajout de légendes aux rapports à l'aide de l'affichage de légende
 Octroi aux utilisateurs de l'autorisation de modifier des colonnes dans les rapports
 Octroi aux utilisateurs de l'autorisation de sélectionner un affichage spécifique à l'aide de l'affichage de sélecteur de vue
 Affichage des résultats dans des graphes en entonnoir
 Ajout d'un texte explicatif aux résultats
 Affichage des résultats dans des symboles défilants
 Avertissement aux utilisateurs de la présence de valeurs Aucun résultat
 Etape 3 : Définition d'invites de données analytiques (facultatif)
 Ajout d'invites de filtre de colonne dans l'analytique
 Ajout d'invites d'image dans l'analytique
 Etape 4 : Enregistrement des analyses
 Publication d'analyses personnalisées
 Utilisation des fonctions dans l'analytique
 Utilisation de littéraux
 Fonctions d'agrégat
 Exécution des fonctions d'agrégation
 Fonctions de chaîne
 Fonctions mathématiques
 Fonctions calendaires de date et d'heure
 Fonctions de conversion
 Fonctions système
 Opérateurs
 Instructions de cas
 Variables de session dans l'analytique
 A propos des performances des rapports
 Optimisation des performances
 Combinaison d'analyses
 Tableaux de bord analytiques
 Création d'un tableau de bord
 Conception d'un tableau de bord
 Accès à Mon tableau de bord
 Gestion des tableaux de bord
 Création de tableaux de bord interactifs dans l'analytique
 Conception d'une invite de tableau de bord
 Accès à l'éditeur de tableau de bord
 Ajout de pages à un tableau de bord interactif
 Ajout et affichage de contenu dans les pages d'un tableau de bord interactif
 Contrôle de l'apparence des pages d'un tableau de bord interactif
 Contenu conditionnel dans les pages d'un tableau de bord interactif
 Ajout de liens de navigation guidée dans les pages d'un tableau de bord interactif
 Ajout de liens de texte et d'image dans les pages d'un tableau de bord interactif
 Ajout de vues des dossiers du catalogue de présentation aux pages d'un tableau de bord interactif
 Ajout de contenu enregistré dans le catalogue de présentation aux pages d'un tableau de bord interactif
 Contrôle du mode d'affichage des résultats lorsque les utilisateurs explorent les pages d'un tableau de bord interactif
 Modification des propriétés des invites de tableau de bord interactif et des rapports
 Application d'une mise en forme aux tableaux de bord interactifs
 Modification du nom des objets d'un tableau de bord
 Suppression des objets d'un tableau de bord
 Modification des options de format PDF et d'impression d'un tableau de bord interactif
 Création d'invites pour un tableau de bord interactif dans l'analytique
 Modification des propriétés d'un tableau de bord interactif
 Modification du nom ou de la description d'un tableau de bord interactif
 Affichage de tableaux de bord dans l'analytique
 Modification de l'ordre des tableaux de bord
 A propos de la navigation guidée dans les tableaux de bord interactifs
 Gestion de la visibilité des tableaux de bord dans l'analytique
 Notes d'utilisation sur les domaines
 Tableaux de bord prédéfinis - Tableau de bord client
 Tableaux de bord prédéfinis - Tableau de bord de présentation
 Tableaux de bord prédéfinis - Tableau de bord du pipeline
 Tableaux de bord prédéfinis - Tableau de bord d'efficacité des ventes
 Tableaux de bord prédéfinis - Tableau de bord d'efficacité marketing
 Tableaux de bord prédéfinis - Tableau de bord d'assistance
 Utilisation des carnets de rapports
 Création de carnets de rapports
 Ajout d'analyses à un carnet de rapports
 Ajout de pages de tableau de bord à un carnet de rapports
 Modification des carnets de rapports
 Affichage et exportation des carnets de rapports
 Administration d'Oracle CRM On Demand
 Procédures d'administration d'Oracle CRM On Demand
 Utilisation de modèles d'administrateur pendant la configuration
 A propos du suivi des utilisations dans Oracle CRM On Demand
 Administration de la société
 Profil de la société
 Définition du profil et des paramètres généraux par défaut de votre société
 Configuration d'informations importantes sur la société
 Configuration des paramètres de la société
 Configuration des paramètres de la semaine de travail et du calendrier de la société
 Configuration des paramètres de lead
 Configuration des paramètres de thème de la société
 Configuration des paramètres de visibilité des données de la société
 Configuration des paramètres d'intégration
 Configuration des paramètres de sécurité de la société
 Configuration des paramètres de visibilité Analytics
 Configuration des paramètres de communication
 Configuration des paramètres de profil supplémentaires de la société
 Configuration des paramètres du programme Geocoder
 Vérifications des licences et des utilisateurs actifs
 A propos des règles de connexion et de mot de passe
 Définition des contrôles de mot de passe de la société
 A propos de la protection CSRF (Cross-Site Request Forgery)
 Réinitialisation de tous les mots de passe
 Activation des langues
 Restriction de l'utilisation d'adresses IP
 Administration du calendrier fiscal
 A propos des calendriers fiscaux
 Mise à jour du nom du calendrier fiscal
 Définition d'un calendrier fiscal personnalisé
 Gestion des listes de périodes de votre société
 Définition des devises
 Gestion des devises
 Configuration des divisions
 Eléments à prendre en compte lors de la configuration des divisions
 Procédure de configuration des divisions
 Création de divisions
 Association de groupes de valeurs de liste de sélection aux divisions
 Association d'utilisateurs aux divisions
 A propos de la fusion de divisions et de la suppression de divisions
 A propos des divisions et des groupes de valeurs de liste de sélection des enregistrements
 Audit de la société
 Consultation de l'activité de connexion pour tous les utilisateurs
 Examen de l'utilisation des ressources de votre entreprise
 Consultation des modifications de la piste d'audit avec la piste d'audit principale
 Consultation des modifications de la configuration administrative de la piste d'audit
 Consultation des e-mails en attente et envoyés de votre société
 Consultation de toutes les demandes d'exportation de votre société
 Gestion des alertes
 Publication des alertes définies pour la société
 Champs d'alerte
 Administration des affectations de service
 A propos des affectations de service
 Consultation de l'utilisation des affectations de service dans votre entreprise
 Consultation de l'historique d'utilisation des affectations de service
 Définition d'alertes pour les affectations de service
 Affichage des informations d'utilisation des fichiers et des enregistrements
 Administration des adresses
 Conversion d'adresses non partagées en adresses partagées
 Eléments à prendre en compte lors de la désactivation des adresses partagées
 Mise à jour de l'accès utilisateur et du privilège Gérer les adresses avant de désactiver les adresses partagées
 Définition du type d'adresse des adresses non partagées à l'aide de Modifier la relation
 Paramètres des profils d'accès et du rôle pour les adresses
 Personnalisation de l'application
 Page Personnalisation d'application du type d'enregistrement
 A propos de la gestion des champs
 A propos de la configuration des champs et des mises en page pour les modes de propriété des enregistrements
 A propos des champs personnalisés
 Gestion des champs personnalisés obsolètes
 A propos des champs requis selon conditions
 Création et modification de champs
 A propos des champs d'informations connexes personnalisés
 Création de champs d'informations connexes personnalisés
 Administration du paramètre Copie activée
 Définition des balises d'intégration de champ personnalisé
 Définition de liens Web
 A propos de l'incorporation des rapports et tableaux de bord dans Oracle CRM On Demand
 A propos de la spécification des filtres pour les rapports et tableaux de bord intégrés
 Champs utilisateur et système
 A propos de l'utilisation des liens Web pour créer des scénarios d'intégration
 Définition de champs concaténés
 Limites d'utilisation des champs concaténés
 Gestion des libellés de champ
 Utilisation de champs personnalisés indexés
 Rétablissement des valeurs par défaut des paramètres
 Modification des valeurs de liste de sélection
 Mise en correspondance de valeurs de liste de sélection et de groupes de valeurs de liste de sélection
 Personnalisation de la présentation des éléments connexes
 Gestion des critères de filtre par défaut pour les éléments connexes
 A propos des limites des présentations personnalisées
 Personnalisation de la présentation des pages statiques
 Personnalisation des mises en page pour la création de nouveaux enregistrements
 Changement des noms des titres de section de champ
 A propos des applets Web personnalisés
 A propos de la désactivation de code personnalisé pour les utilisateurs
 Création d'applets Web pour des types d'enregistrement
 Création d'applets Web de flux RSS
 Création d'applets Web HTML
 Création d'applets Web d'URL
 Création d'applets Web de rapport
 Création d'applets Web de tableau de bord
 Exemple de configuration d'un applet Web de flux RSS
 Traduction des noms de rapport personnalisé et d'applet Web
 Définition de listes de sélection en cascade
 A propos des listes de sélection en cascade et des groupes de valeurs de liste de sélection
 Gestion des présentations de recherche
 Eléments à prendre en compte lors de la création de présentations de recherche de produit
 Gestion de l'accès aux listes et de l'ordre des listes
 Création de rapports personnalisés dans la page d'accueil
 Création de présentations personnalisées pour les pages d'accueil
 Personnalisation de la piste d'audit
 A propos des informations des champs modifiés dans les enregistrements
 Définition de mises en page dynamiques
 Interaction des présentations d'informations connexes personnalisées et des mises en page pour les rôles
 Interaction des présentations de champs personnalisées et des mises en page pour les rôles
 A propos de la standardisation des URL
 Affichage de pages Web externes, de rapports et de tableaux de bord sur les onglets
 A propos des groupes de valeurs de liste de sélection
 Eléments à prendre en compte lors de la configuration des groupes de valeurs de liste de sélection
 Procédure de configuration des groupes de valeurs de liste de sélection
 Création de groupes de valeurs de liste de sélection
 Types d'enregistrement prenant en charge les groupes de valeurs de liste de sélection et les divisions
 Création d'applets Web globaux
 Points importants à prendre en compte par les clients utilisant du code personnalisé dans Oracle CRM On Demand
 Chargement des extensions côté client
 Gestion des ajouts de balises de tête HTML personnalisées
 Création et gestion de la présentation des barres d'actions et des en-têtes globaux
 Personnalisation de Ma page d'accueil pour votre société
 Activation des rapports personnalisés dans Ma page d'accueil
 Changement de nom des types d'enregistrements
 Activation d'images dans les pages de détails
 Chargement et gestion des jeux d'icônes personnalisées
 Chargement et gestion des icônes d'en-tête global personnalisées
 Ajout de types d'enregistrement
 Modification de l'icône d'un type d'enregistrement
 Personnalisation des balises d'intégration REST
 Création de nouveaux thèmes
 Personnalisation de propriété précédente pour les enregistrements partagés
 A propos des champs, des listes de sélection et des métriques
 A propos des configurations de pièces jointes
 A propos des relations n à n relatives aux objets personnalisés
 Gestion des utilisateurs et Contrôles d'accès
 Gestion des utilisateurs
 Définition des utilisateurs
 Champs utilisateur
 A propos des mises en page Utilisateur
 A propos des champs Responsable et Responsable (Alias) dans les enregistrements utilisateur
 Définition des quotas de ventes des utilisateurs
 Association des livres par défaut à un utilisateur par type d'enregistrement
 Modification de l'ID utilisateur d'un utilisateur
 Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur
 Réinitialisation du numéro d'identification personnel Disconnected Mobile Sales d'un utilisateur
 Modification de la division principale d'un utilisateur
 Consultation de l'activité de connexion d'un utilisateur
 Vérification des activités relatives à la sécurité pour les utilisateurs
 A propos de la délégation d'utilisateurs
 Gestion des utilisateurs délégués (administrateur)
 Création de périodes de stock pour les utilisateurs
 Désactivation des utilisateurs
 Auto-administration des partenaires
 Procédure de définition d'administrateurs partenaires (Administrateur)
 Gestion des utilisateurs (partenaires) dans votre organisation partenaire
 Définition des utilisateurs (Partenaires)
 Modification de l'ID d'un utilisateur (Partenaires)
 Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur (Partenaires)
 Désactivation d'utilisateurs (Partenaires)
 Gestion des rôles
 Instructions de configuration des rôles
 Utilisation de la Page Liste des rôles
 A propos de l'accès au type d'enregistrement dans les rôles
 A propos des privilèges dans les rôles
 A propos des restrictions d'adresse IP pour les rôles
 Ajout de rôles
 Gestion des profils d'accès
 A propos des profils d'accès dans les rôles
 A propos de profils d'accès dans les équipes, les groupes et les livres
 A propos de la propagation d'accès via l'héritage équipe
 Utilisation de la Page Liste des profils d'accès
 A propos des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements principaux
 A propos des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements associés
 Processus de définition des profils d'accès
 Ajout de profils d'accès
 Définition des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements principaux
 Définition des niveaux d'accès pour les types d'enregistrements associés
 Gestion de la personnalisation
 Réinitialisation de mises en pages personnalisées
 Réinitialisation de présentations de barre d'actions personnalisées
 Réinitialisation de présentations de page d'accueil personnalisées
 Gestion des livres
 A propos de la création des structures de livres
 A propos des services Web de support des livres
 A propos des modes de propriété des enregistrements
 Modes de propriété des enregistrements et tâches générées automatiquement
 A propos de l'importation de livres et des affectations de livres
 A propos des affectations de livres basées sur le temps
 Scénario d'utilisation des livres pour gérer les territoires de vente
 Exemple d'utilisation des livres pour gérer les territoires de vente
 Procédure de configuration des livres
 Vérification de la configuration des livres pour le rôle d'administrateur
 Création de types de livre et de rôles d'utilisateur de livre
 Configuration des modes de propriété des enregistrements
 Création de livres et de hiérarchies de livres
 Association d'utilisateurs aux livres
 Création de profils d'accès pour les livres
 Activation de livres pour votre société
 Activation des livres pour les utilisateurs et les rôles d'utilisateur
 Ajout de livres aux mises en page de détails d'enregistrement
 Affectation d'enregistrements aux livres
 Page Hiérarchie Livre
 Champs de livre
 Informations sur le dépannage des livres
 Gestion des groupes
 Définition des groupes
 Gestion des territoires
 Définition des territoires
 Définition des droits d'accès
 Définition des droits d'accès pour l'affichage des enregistrements principaux
 Définition des droits d'accès pour l'utilisation des types d'enregistrements principaux
 Définition des droits d'accès pour l'affichage des types d'enregistrements associés
 Définition des droits d'accès pour l'utilisation des types d'enregistrements associés
 Exemples de calculs du niveau d'accès
 Exemple 1 : Utilisation du niveau d'accès Afficher
 Exemple 2 : Utilisation du niveau d'accès Hériter - Principal
 Exemple 3 : Sécurisation des données à l'aide de livres
 Gestion du processus
 Administration du processus
 A propos des états de transition et des champs de transition dans l'administration des processus
 A propos des champs principaux dans l'administration des processus
 Scénario de verrouillage des enregistrements d'activité
 Exemple d'utilisation des processus pour verrouiller des enregistrements
 Fonctionnalité d'administration des processus
 Procédure de configuration des processus dans Oracle CRM On Demand
 Création de processus
 Ajout d'états de transition aux processus
 Restriction des processus
 Paramétrage de la configuration des champs pour les états de transition
 Activation des contrôles d'accès pour les types d'enregistrement associés
 A propos du remplacement des processus de verrouillage des enregistrements
 Configuration du workflow
 A propos de la définition de la fonctionnalité des règles de workflow
 A propos des règles de workflow
 A propos des événements déclencheurs d'association et de dissociation
 A propos des actions de workflow
 A propos des règles de workflow basées sur le temps
 A propos des échecs de règle de workflow et d'action de workflow
 Points à prendre en compte lors de la création de règles de workflow pour le type d'enregistrement utilisateur
 Création de règles de workflow
 A propos des événements planifiés
 Création d'événements planifiés
 Annulation des opérations d'enregistrement de workflow
 Limitation des règles de workflow à des canaux ou rôles spécifiques
 Création d'actions de workflow : Affecter un livre
 Création d'actions de workflow : Créer un événement d'intégration
 Création d'actions de workflow : Créer une tâche
 Exemple de configuration de règles de workflow pour créer des tâches de suivi des activités
 Création d'actions de workflow : Envoyer un e-mail
 Code HTML dans les e-mails de workflow
 Création d'actions de workflow : Mettre à jour des valeurs
 Création d'actions de workflow : Attendre
 Modification de l'ordre des actions basées sur les règles de workflow
 Modification de l'ordre des règles de workflow
 Désactivation de règles et d'actions de workflow
 Suppression de règles et d'actions de workflow
 Moniteurs de workflow
 Moniteur des erreurs de workflow
 Affichage d'instances en erreur dans le moniteur des erreurs de workflow
 Suppression d'instances en erreur du moniteur des erreurs de workflow
 Champs d'instances de workflow en erreur
 Moniteur des attentes de workflow
 Affichage d'instances en attente dans le moniteur des attentes de workflow
 Suppression d'instances en attente du moniteur des attentes de workflow
 Champs d'instances de workflow en attente
 Règles et affectation de données
 A propos des règles d'affectation
 Définition des règles d'affectation
 Administration de la conversion de lead
 Procédure de configuration de la conversion de lead
 Mise en correspondance de champs supplémentaires durant la conversion de leads
 Création des mises en page de conversion de lead
 Code de rejet pour les leads
 Configuration de la définition des prévisions
 Mise à jour de la définition des prévisions
 Définition de processus de vente, de catégories et de conseillers
 Personnalisation de la liste des secteurs d'activité de votre société
 Suivi des modifications
 Activation de la fonction de suivi des modifications
 Types d'enregistrement suivis
 Informations de suivi des modifications pour les modifications apportées aux listes de valeurs des listes de sélection
 A propos des événements de suivi des modifications
 Affichage de la page Suivi des modifications - Liste
 Exemples d'enregistrements d'événements de suivi de modifications
 Création manuelle d'enregistrements de modification
 Outils de gestion des données
 Outils d'importation et d'exportation
 A propos de la correspondance des pays et des adresses
 A propos des enregistrements en double et des ID externes
 Liaison d'enregistrements durant l'importation
 Instructions relatives à la vérification des données
 Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données
 Préparation de l'importation de données
 Champs d'adresse de compte : Préparation de l'importation
 Champs de livre de compte : Préparation de l'importation
 Champs d'interlocuteur de compte : Préparation de l'importation
 Champs de concurrent compte : Préparation de l'importation
 Champs Evénement de compte : préparation de l'importation
 Champs de compte : Préparation de l'importation
 Champs de partenaires/compte : Préparation de l'importation
 Champs d'équipe du compte : Préparation de l'importation
 Champs d'accréditation : Préparation de l'importation
 Champs de demandes d'accréditation : Préparation de l'importation
 Champs d'adresse : Préparation de l'importation
 Champs d'allocation : Préparation de l'importation
 Champs de demande : Préparation de l'importation
 Champs d'interlocuteur du rendez-vous : Préparation de l'importation
 Champs d'utilisateur du rendez-vous : Préparation de l'importation
 Champs Rendez-vous, Tâche et Appel : Préparation de l'importation
 Champs d'équipement : Préparation de l'importation
 Champs de produit bloqué : Préparation de l'importation
 Champs d'utilisateur de livre : Préparation de l'importation
 Champs de livre : Préparation de l'importation
 Champs du profil de courtier : Préparation de l'importation
 Champs de plan commercial : Préparation de l'importation
 Champs de campagne : Préparation de l'importation
 Champs de destinataires de la campagne : Préparation de l'importation
 Champs de certification : Préparation de l'importation
 Champs de demande de certification : Préparation de l'importation
 Champs de déclaration : Préparation de l'importation
 Champs d'adresse d'interlocuteur : Préparation de l'importation
 Champs de livre de l'interlocuteur : Préparation de l'importation
 Champs d'interlocuteur : Préparation de l'importation
 Champs Permis de l'interlocuteur au niveau local : Préparation de l'importation
 Champs d'équipe de l'interlocuteur : Préparation de l'importation
 Champs d'inscription au cours : Préparation de l'importation
 Champs de cours : Préparation de l'importation
 Champs de couverture : Préparation de l'importation
 Champs d'objets personnalisés : Préparation de l'importation
 Champs de dégâts : Préparation de l'importation
 Champs d'enregistrement d'affaire : Préparation de l'importation
 Concessionnaires - Champs : Préparation de l'importation
 Champs d'événement : Préparation de l'importation
 Champs d'examen : Préparation de l'importation
 Champs d'inscription à l'examen : Préparation de l'importation
 Champs de compte financier : Préparation de l'importation
 Champs de titulaires de compte financier : Préparation de l'importation
 Champs de participations à un compte financier : Préparation de l'importation
 Champs de plan financier : Préparation de l'importation
 Champs de produit financier : Préparation de l'importation
 Champs de transactions financières : Préparation de l'importation
 Champs d'allocation d'interlocuteur professionnel de santé : Préparation de l'importation
 Champs d'assurance des biens : Préparation de l'importation
 Champs du rapport d'audit de stock : Préparation de l'importation
 Champs de la période de stock : Préparation de l'importation
 Champs d'invité : Préparation de l'importation
 Champs de partie impliquée : Préparation de l'importation
 Champs Evénement de lead : préparation de l'importation
 Champs de leads : Préparation de l'importation
 Champs de demande BDM : Préparation de l'importation
 Champs de réponse aux messages : Préparation de l'importation
 Champs de plan de diffusion : Préparation de l'importation
 Champs d'éléments de plan de diffusion : Préparation de l'importation
 Champs de relation entre les éléments du plan de diffusion : Préparation de l'importation
 Champs de suivi des modifications : Préparation de l'importation
 Champs de note : Préparation de l'importation
 Champs d'objectif : Préparation de l'importation
 Champs de rôle d'interlocuteur d'opportunité : Préparation de l'importation
 Champs Evénement d'opportunité : préparation de l'importation
 Champs d'opportunité : Préparation de l'importation
 Champs d'équipe d'opportunité : Préparation de l'importation
 Champs de chiffre d'affaires du produit de l'opportunité : Préparation de l'importation
 Autres champs : Préparation de l'importation
 Champs d'élément de commande : Préparation de l'importation
 Champs de partenaire : Préparation de l'importation
 Champs de programme de partenaires : Préparation de l'importation
 Champs de compte du plan : Préparation de l'importation
 Champs de l'interlocuteur du plan : Préparation de l'importation
 Champs d'opportunit de plané : Préparation de l'importation
 Champs de police : Préparation de l'importation
 Champs de souscripteur : Préparation de l'importation
 Champs de portefeuille : Préparation de l'importation
 Champs de liste de prix : Préparation de l'importation
 Champs d'élément détaillé de liste de prix : Préparation de l'importation
 Champs de catégorie du produit : Préparation de l'importation
 Champs de produit : Préparation de l'importation
 Champs d'indication de produit : Préparation de l'importation
 Champs d'avis de non-responsabilité sur échantillon : Préparation de l'importation
 Champs de stock d'échantillons : Préparation de l'importation
 Champs de lot d'échantillons : Préparation de l'importation
 Champs de demande d'échantillons : Préparation de l'importation
 Champs d'élément de demande d'échantillons : Préparation de l'importation
 Champs de transactions d'échantillons : Préparation de l'importation
 Champs de demandes d'assistance : Préparation de l'importation
 Champs de signature : Préparation de l'importation
 Champs des profils sociaux : Préparation de l'importation
 Champs de solutions : Préparation de l'importation
 Champs de produit avec tarification spéciale : Préparation de l'importation
 Champs de demande de tarification spéciale : Préparation de l'importation
 Champs d'interlocuteur de la tâche : Préparation de l'importation
 Champs d'utilisateur de la tâche : Préparation de l'importation
 Champs d'élément de transaction : Préparation de l'importation
 Champs utilisateur : Préparation de l'importation
 Champs d'interlocuteurs pour les véhicules : Préparation de l'importation
 Champs de véhicules : Préparation de l'importation
 Assistant d'import
 Importation des données
 Consultation des résultats d'importation
 Exemple d'e-mail des résultats de l'importation et du fichier journal
 Assistant d'export
 Exportation de données
 Consultation des résultats d'exportation
 Utilitaire client Oracle Data Loader On Demand
 A propos de l'utilitaire client Oracle Data Loader On Demand
 Téléchargement de l'utilitaire client Oracle Data Loader On Demand
 Intégration de services Web
 Téléchargement de fichiers WSDL et de schémas
 Consultation de l'utilisation des services Web
 Utilitaire client Oracle Migration Tool On Demand
 A propos de l'utilitaire client Oracle Migration Tool On Demand
 Téléchargement de l'utilitaire client Oracle Migration Tool On Demand
 Page File d'attente de suppression et de restauration par lots
 Page File d'attente d'affectation de livre par lot
 Page File d'attente d'initialisation de champ associé
 A propos des événements d'intégration
 Création d'une file d'attente d'événements d'intégration
 Gestion des paramètres d'événements d'intégration
 Gestion de contenu
 Définition des catégories de produits
 Définition des produits de votre société
 Configuration des listes de prix pour PRM
 Configuration des listes de prix pour Life Sciences
 Gestion des pièces jointes de votre société
 Gestion des images de la page de détails
 Configuration de scripts d'évaluation
 A propos des scripts d'évaluation
 Création de scripts d'évaluation
 Plug-ins de l'application
 Configuration d'Oracle Social Engagement and Monitoring
 Processus d'intégration d'Oracle Social Network à Oracle CRM On Demand
 Configuration des paramètres d'intégration d'Oracle Social Network
 Configuration de la livraison d'e-mails à l'aide d'Oracle Eloqua Engage
 Gestion de Life Sciences
 Gestion des modèles de CR Visite
 Définition des préférences relatives aux sciences de la vie
 Définition du nombre d'échantillonnages possible pour un interlocuteur sans permis local valide
 Configuration du filtrage des listes de sélection sur la base des enregistrements d'allocation pour un commercial
 Autorisation des interlocuteurs à recevoir des échantillons
 Configuration de la soumission automatique de transactions d'échantillon
 A propos de la soumission automatique de transactions d'échantillon
 Oracle CRM On Demand Desktop
 Administration des packages de personnalisation
 Définition des emplacements des versions du programme d'installation d'Oracle CRM On Demand Desktop
 Installation d'Oracle CRM On Demand Desktop
 Expression Builder
 A propos d'Expression Builder
 Utilisation de l'outil Expression Builder
 A propos des expressions
 Types de données dans Expression Builder
 Opérateurs d'Expression Builder
 Fonction Expression Builder
 Duration
 ExcludeChannel
 FieldValue
 FindNoneOf
 FindOneOf
 GetGroupId
 IfNull
 IIf
 InStr
 IsValidRowId
 JoinFieldValue
 JulianDay
 JulianMonth
 JulianQtr
 JulianWeek
 JulianYear
 Left
 Len
 LN
 Locale
 LocaleListSeparator
 LookupName
 LookupValue
 Lower
 Mid
 OrganizationName
 PRE
 Right
 RowIdToRowNum
 RowNum
 Timestamp
 ToChar
 Today
 Upper
 UserValue
 UtcConvert
 Exemples Expression Builder
 Index
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